BMCE Bank

au Maroc

49
rapport annuel 2009

La Banque des Particuliers

et des Professionnels

PERFORMANCES
COMMERCIALES SUR UN
TREND HAUSSIER
Au cours de lanne 2009, BMCE Bank continue duvrer au dveloppement de la bancarisation, loptimisation des cots des ressources et
lamlioration de sa productivit.
Plusieurs actions ont t menes, dont ainsi la mise en uvre de projets
phares notamment, le dveloppement dune offre incluant la carte prpaye
et le mobile banking. De mme, la palette de produits sest davantage
axe sur une offre package destine aux professionnels.
En outre, lexercice 2009 a t marqu par une forte mobilisation autour
du projet stratgique de la Gestion de la Relation Client.

50
rapport annuel 2009

D
Dveloppement
du Fonds de Commerce
UNE STRATEGIE DE PROXIMITE GAGNANTE
Poursuivant son lan de renforcement du maillage du rseau de distribution, BMCE Bank a port, en 2009, son rseau 541 agences
et plus de 600 GABs grce au dploiement de 70 nouveaux GABs.
50 nouvelles agences Parts/Pros, dont 17 agences satellites, ont t
ouvertes dans les rgions fort potentiel de dveloppement. Ainsi, 19
nouvelles agences ont renforc le rseau de Casablanca, reprsentant
38% du programme 2009, suivi du Rseau de la rgion de loriental
avec 8 nouvelles agences reprsentant 16 % du total.

Fruit de ses investissements dans son plan de croissance interne,

BMCE Bank a vu son portefeuille de clientle se dvelopper, le
nombre de comptes ayant progress de 7% plus de 2 millions,
port par plus de 67 000 nouveaux comptes chques, prs de
60 000 comptes sur carnet, et plus de 4 000 comptes courants.

C
Crdits
Immobiliers
UNE PRESENCE AFFIRMEE DANS UN CONTEXTE
DIFFICILE

A fin 2009, BMCE Bank se maintient parmi les leaders sur les crdits
immobiliers, avec une part de march en lgre hausse 13,90% contre
13,76% en 2008. Lencours global des crdits immobiliers sest accru de
15% DH 14,6 milliards, marqu par une prpondrance des crdits
Immo Plus Standard hauteur de 65%, suivis des produits Salaf Imtilak
et Salaf Al Baraka hauteur de 11,3% et 10,4% respectivement.

C
Crdits
la Consommation
DES SYNERGIES FRUCTUEUSES
Impuls par le dveloppement des conventions - travers la synergie
rseau Particuliers, rseau Entreprises/Corporate- et lquipement de
la clientle en agence, lencours crdit immdiat conventionn sest
inscrit en forte croissance de 25% DH 4,4 milliards fin dcembre
2009. Lencours des crdits immdiats non conventionns enregistre
des performances similaires, avec une hausse de 26% 801 MDH.
Ralisant la 2me meilleure progression dencours, BMCE Bank enregistre un gain de parts de march de 0,5p% 18,46%.

La Banque des Particuliers

et des Professionnels
Ces ralisations probantes sont le fruit dune politique commerciale
et organisationnelle redynamise par le dveloppement de nouveaux
produits, une campagne de communication denvergure et la mise
en place de nouveaux process la pointe.

Montique
UNE ACTIVITE REVIGOREE
Dans un contexte de performances apprciables de lactivit montique au Maroc, BMCE Bank enregistre des ralisations probantes.
En tmoigne la croissance soutenue de lencours des cartes de
12,3% plus de 1 066 200 cartes valides, sa plus forte progression
depuis 4 ans. BMCE Bank est ainsi porte au 2me rang du secteur
en termes dmission de cartes avec une part de march de 17,4%.
Des performances honorables ont galement t ralises en termes
dactivit retrait avec 20,3 millions doprations, dinteroprabilit nationale avec un taux dacquisition de 14,6%, et dactivit
paiement avec un volume de prs de 850 MDH, soit une part de
march de 16,7%.
Lexercice 2009 a reprsent une anne riche en dveloppement
produits, actions commerciales et de communication et optimisation des process avec le lancement dune nouvelle gamme de cartes
prpayes particuliers et entreprises, lintroduction des billets de
50 DH et 20 DH au niveau des GABs, et la diversification des
cartes destines aux Professionnels.
Enfin, lanne 2009 a t marque par lobtention du trophe dinnovation en Afrique, prix dexcellence consacrant la personnalit
ou linstitution qui sest distingue par son travail et sa performance
dans lunivers de la technologie de la carte en Afrique.

Bancassurance
LE SUCCES DES SYNERGIES
Forte dun partenariat solide avec RMA Watanya, assureur leader
au Maroc, BMCE Bank a continu denregistrer des performances
honorables sur lactivit de bancassurance, le portefeuille de contrats
marquant une hausse de 5,1% plus de 563 000 contrats nets. A
titre indicatif, BMCE Bank a enregistr des gains de parts de march
de 1,5p% au terme de lexercice 2008, se hissant prs de 30%,
selon les dernires statistiques DAPS disponibles.

M
March
des MRE
DES INDICATEURS AU VERT
En 2009, BMCE Bank a intensifi ses actions commerciales et marketing sur le march MRE lui ayant permis dattnuer limpact de la
crise conomique en Europe et de repartir sur un cycle haussier des
performances en deuxime moiti danne.
BMCE Bank affiche ainsi des ralisations apprciables avec des
dpts MRE en hausse de +6,1% DH 12,5 milliards.
Le dveloppement du portefeuille de comptes sest galement poursuivi en 2009 avec plus de 27 000 comptes ouverts, dont 74,6% de
comptes chques.
Pareillement, lencours des crdits immobiliers Salaf Dari sest accru
de 28% prs de DH 2,3 milliards de mme que la production
du Pack Dawli poursuit sa progression, avec plus de 10 000 packs
commercialiss, soit une hausse de 184% par rapport fin dcembre
2008.

BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE MRE

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51
rapport annuel 2009

Lanne 2009 a t loccasion damliorer la gamme de produits

et service bancassurance avec lintgration de la gestion assurance
dans la gestion des produits packags outre, la refonte du produit
dassurance BMCE Secours Monde et BMCE Scuriloge.

POSITIONNEMENT DE
BMCE BANK SUR DES
MARCHES EN PLEIN ESSOR

La Banque des Particuliers

et des Professionnels

Lactivit montique nest pas en reste, elle a connu un excellent

millsime en 2009 avec des taux de croissance des ventes de cartes
significatifs : +68% pour BMCE Jisr, +55% pour BMCE Blue Card
et +21% pour les Cartes Visa Electron Internationale.

notamment

Par ailleurs, le lger repli de 2,2% des transferts canaliss par

BMCE Bank en 2009 doit tre apprci laune du recul plus significatif de -5,3% des recettes globales MRE au Maroc, tmoignant
ainsi de la pertinence des actions volontaristes mises en uvre.
Lvnement phare de lanne demeure la constitution de la Socit
Financire en Italie, qui devrait impulser un nouvel lan lactivit
MRE dans ce pays.

Des Performances
REPOSANT SUR DES PARTENARIATS
SOLIDES

Lanne 2009 sest droule sous le signe du renforcement des

partenariats avec les actionnaires trangers de rfrence de BMCE
Bank et autres partenaires de renom. Ainsi, de nouveaux axes de
collaboration commune ont t explors avec le Groupe CM-CIC,
Caja Mediterraneo et Dirham Express.
Le Groupe CM-CIC et BMCE Bank ont dvelopp des synergies
croises ciblant la population des franais rsidant au Maroc travers la conclusion dun partenariat relatif au traitement des pensions
servies par les organismes sociaux leurs bnficiaires rsidents au
Maroc via la plateforme Dirham Express.
Par ailleurs, un nouveau partenariat a t nou entre Dirham Express
et BMCE Bank relatif la centralisation de lensemble des transferts
et mises disposition manant de Caja Mediterraneo et ce, travers
la plateforme de Dirham Express, permettant un pilotage optimal
des transferts et du cours de change ainsi quune communication
en temps rel.
De mme, a t dvelopp un partenariat avec GWZ, grce auquel,
la clientle MRE de BMCE Bank aura dsormais la possibilit de
transfrer partir de sa banque en Allemagne son argent sur son
compte au Maroc un moindre cot.

52

Laccent a t galement mis sur le renforcement de la politique

dimplantation des Desks MRE de BMCE Bank au sein du Rseau
CM-CIC et CAM.

rapport annuel 2009

March des Professionnels

STRATEGIE RENFORCEE
Revtant un caractre stratgique de dveloppement pour
BMCE Bank, le march des Professionnels a t essentiellement
marqu par le lancement dune nouvelle offre de produits destine
aux professionnels compose de produits revisits avec de nouvelles
conditions dligibilit, de nouveaux concepts ainsi que des processus
de crdits rnovs. Elle sarticule autour dune offre adapte portant

sur la montique, le concept des packages, une panoplie de crdits de

fonctionnement, amortissables et dinvestissement, outre les produits
de bancassurance.
Sinscrivant dans les orientations du programme gouvernemental
Rawaj, BMCE Bank a entrepris en 2009-2010 des ngociations pour
sceller des partenariats, notamment avec une chane de distribution et
une compagnie dembouteillage de renom et ce, afin daccompagner
la modernisation et lquipement des piciers en produits bancaires.
Pareillement, poursuivant une politique de veille efficace des volutions rglementaires lies lactivit de sa clientle des professionnels,
BMCE Bank a t proactive avec les Barreaux du Royaume, leur
proposant une offre adapte leur nouveau contexte lgal, en termes
de gestion et de tenue du compte de Dpts et de Rglements des
Barreaux du Royaume.
De mme, BMCE Bank a, au cours de lexercice 2009, renforc ses
relations avec le segment des professionnels tels que les pharmaciens,
les notaires et les commerants piciers travers la participation
des vnements denvergure (Salons, Expositions, Sminaires) et
lorganisation de Journes Portes Ouvertes.

La Banque des Particuliers

et des Professionnels

March des Low Income

ADAPTATION ET CONFORMITE
Afin de mieux rpondre aux exigences de la clientle revenus
modestes ou irrguliers, une offre globale et forfaitaire de produits
et services a t mise en place, avec une tarification unique et avantageuse favorisant la bancarisation.
Ainsi, des produits innovants, ayant russi dans des marchs faible
taux de bancarisation, alliant le service bancaire et la technologie
mobile ont t lancs par BMCE Bank, en partenariat avec Mditel dans le cadre des synergies Groupe. Loffre de mobile banking
BMCE Lilkoul a t dveloppe au cours de lexercice 2009, portant
sur la possibilit offerte au client bancaris ou non deffectuer la
recharge de cartes prpayes bnficiaires. Ce produit de low income
banking a t accompagn dune campagne de communication
cible, dactions de proximit visant sensibiliser et familiariser
la clientle prospect aux pratiques bancaires, dactions de street
marketing

BMCE LILKOUL
INNOVATION BANCAIRE
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March de la Clientle Prive

FIDELISATION ET INNOVATION
Dans le cadre du dveloppement de ce march, BMCE Bank a
men plusieurs temps forts portant sur des actions de fidlisation,
des tudes terrain ainsi que sur le lancement de nouveaux produits
destination de la Clientle Prive.
Trois types de forfaits ont t lancs savoir, le forfait Elite, le forfait
Platinum et le forfait Or. Ces forfaits offrent plusieurs avantages
aux clients, notamment la forfaitisation des commissions et un
accs travers un seul contrat, plusieurs produits de Banque et
dAssurance.

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53
rapport annuel 2009

La conqute et la fidlisation de la clientle prive a t soutenue

par lorganisation de temps forts et challenges, notamment sur les
produits Crescendo et Epargne Plus et la montique, cette dernire
ayant t soutenue par une action supplmentaire de fidlisation. En effet, loccasion du 50me anniversaire de la Banque,
BMCE Bank a rcompens ses meilleurs clients en leur accordant
gratuitement une carte Visa Platinum pour une dure dune anne.
Cette action a permis la souscription de 353 nouvelles cartes Platinum soit un taux de conversion de 35%.

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La Banque de lEntreprise

POSITIONNEMENT
T RE
RENFORC
NFORC
DE BANQUE CONSEIL DES
ENTREPRISES & PME
BMCE Bank a relev le dfi de transformer les contraintes lies la
conjoncture conomique de 2009 en autant dopportunits de croissance pour sa clientle Entreprises et ce, travers la mise en place dun
plan dactions portant sur loptimisation de la relation client travers
lenrichissement de loffre de produits et services et lextension du rseau
de Centres dAffaires, la diversification du portefeuille Entreprises ainsi
que la consolidation du positionnement de BMCE Bank en tant que
Banque conseil de lEntreprise, spcialiste du Commerce Extrieur.

LINNOVATION
L
INNOVA
VATION AU CUR DE LA
RELATION
RELLATION
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D
Dveloppement
de Produits & Services
ADAPTES A UN CONTEXTE ECONOMIQUE PEU
54

FAVORABLE

rapport annuel 2009

Au cours de lexercice 2009, BMCE Bank a continu daccompagner

troitement sa clientle Entreprises et ce, dans une conjoncture conomique mitige, impacte par le contexte financier international.
Aussi, la Banque a-t-elle uvr au dveloppement de partenariats porteurs avec des fonds de garantie afin doffrir la clientle des services
leur permettant de passer le cap difficile de 2009.
Ainsi, 3 nouveaux produits de financement adosss la garantie de la
Caisse Centrale de Garantie ont t mis en place : BMCE Croissance
pour le financement des investissements, BMCE Appui Export pour

le financement des besoins dexploitation des entreprises exportatrices

des secteurs Textile, Cuir et Equipement automobile touchs par la
crise conomique mondiale et BMCE Relancia pour le financement
de la restructuration des dettes bancaires de lentreprise.
Pareillement, BMCE Bank a lanc la nouvelle solution de financement BMCE Imtiaz dans le cadre dun partenariat avec lAgence
Nationale pour la promotion de la Petite & Moyenne Entreprise
(ANPME). Ce produit, visant les entreprises fort potentiel de
croissance, porte sur le financement de projets de dveloppement
des entreprises ayant bnfici de la prime dinvestissement, octroye
par lANPME, et pouvant atteindre 20% du projet dinvestissement.

La Banque de lEntreprise

Par ailleurs, BMCE Bank a plac la clientle Entreprises du secteur

agricole et partant laccompagnement Plan Maroc Vert, parmi ses axes
de dveloppement, proposant la solution BMCE AGRI Pack, offre
complte alliant solutions de financement et services dinformation.
Afin de mieux accompagner sa clientle dans son dveloppement
linternational, BMCE Bank a galement lanc une version enrichie
de BMCE TRADE avec un nouveau design, une nouvelle ergonomie, un contenu enrichi en informations et des services indits,
permettant notamment un meilleur suivi des grandes tendances
conomiques mondiales travers une nouvelle carte dynamique,
laccs une information exhaustive sur les opportunits daffaires
de par le monde, une meilleure gestion des oprations grce une
information dtaille sur les formalits de douane et la gestion du
financement.
Dans le mme temps, BMCE Bank a lanc le projet de cration
et dveloppement dune nouvelle plateforme daffaires TRADE
MAROC pour les entreprises marocaines avec le reste du monde.

D
Dynamisme
Commercial
AFFERMI
BMCE Bank a, au cours de lexercice 2009, intensifi sa dmarche
commerciale, favorisant une politique de proximit de la clientle,
tant en termes dextension du rseau de Centre dAffaires avec 3 nouveaux centres ouverts, que dactions de prospection dune nouvelle
clientle fort potentiel ou de fidlisation de la clientle.
La dynamisation de laction commerciale a t soutenue par le renforcement du dispositif de communication et des actions de motivation
de la force commerciale.
Ainsi, plusieurs actions de communication ont t menes afin dasseoir une image de Banque au service des Entreprises et PME, matrialises par la participation active plusieurs salons et manifestations
conomiques & commerciales ou des actions de marketing direct.
Visant la consolidation des relations avec les chambres de commerce
trangres, plusieurs rencontres ont t organises avec les responsables des chambres franaise, espagnole, belge, italienne, britannique
et amricaine afin didentifier les pistes de collaboration en faveur
dun renforcement des synergies.

De mme, lorganisation de challenges et de temps forts a raffermi la

motivation de la force de vente quant ses performances commerciales et ce, au travers doprations ddies louverture de crdits documentaires imports et transferts reus ou le service BMCE e-message.

Ce dynamisme commercial sest reflt dans les ralisations du

Rseau des Centres dAffaires, qui traduisent, dune part, le soutien
qua apport la Banque sa clientle dans un contexte conomique
des plus mitigs et, dautre part, la confiance que continue de lui
tmoigner sa clientle.
Parmi les indicateurs phares, il est noter une forte croissance de
35% de lencours des crdits dinvestissement DH 7,8 milliards,
une hausse de 13% des comptes courants DH 4,5 milliards ou encore les DH 157 milliards de mouvements confis BMCE Bank.
Par ailleurs, lactivit du financement de la promotion immobilire
a connu une croissance de +3% prs de DH 4 milliards, en raison
dune conjoncture peu favorable sur le segment haut standing et la
mise en place des limites sectorielles plus strictes.
En termes de commerce extrieur, BMCE Bank a enregistr
un recul des volumes confis limport et lexport de -13%
DH 17,6 milliards et de -12% DH 13,8 milliards. Ces ralisations demeurent, toutefois, satisfaisantes compte tenu de la forte
dprciation des changes extrieurs au niveau national, soit -15%
et -19%. Lorganisation des challenges et temps forts a galement
contribu ces ralisations, notamment sur les crdits documentaires et les transferts reus avec un apport additionnel de prs de
20% par rapport aux volumes respectifs de la mme priode de
lexercice 2008. Aussi, BMCE Bank, fidle sa vocation originelle
de promotion du commerce extrieur, a-t-elle encore une fois
prouv son expertise dans le domaine et sa capacit sadapter des
contextes moins favorables.

D Partenariats Win-Win
Des
EN FAVEUR DE SYNERGIES PORTEUSES
Dans le but de profiter des opportunits offertes du fait de lappartenance un Groupe bancaire multi-mtiers et multi-dimensionnel,
BMCE Bank a plac le dveloppement des synergies avec les entits
du Groupe et autres institutions de renom au cur de sa stratgie
commerciale sur le march des Entreprises & PME.
Ainsi, des actions commerciales conjointes avec BMCE Capital et ses
filiales ont t dfinies afin doffrir la clientle un service personnalis et intgr, de haute qualit, rpondant lensemble des besoins de
cette clientle. Pareille dmarche a t adopte avec Maroc Factoring
et Locasom avec des visites conjointes des clients pralablement cibls
ayant permis de booster les volumes daffaires.
Le rseau de Centre daffaires a, pour sa part, intensifi les actions de
mise en place de conventions de crdit la consommation et immobilier, en faveur des salaris des entreprises clientes, leur offrant des
conditions avantageuses. Dans ce cadre, 130 nouvelles conventions
ont t conclues, ayant contribu la progression des encours de
26%.

55
rapport annuel 2009

Pareillement, BMCE Bank a renforc sa prsence et sa visibilit en

tant que Banque conseil de lEntreprise travers une forte participation aux confrences, sminaires, colloques et tables rondes organises
par les chambres de commerce et autres organismes de renom de
mme quaux projets dordre national ports notamment par lOffice
des Changes ou le Ministre du Commerce Extrieur.

Performances Commerciales
HONORABLES

La Banque de lEntreprise

Les synergies avec les filiales financires spcialises se sont renforces

avec le lancement de deux produits de crdit-bail, en collaboration
avec Maghrbail : BMCE Immo Bail Entreprise, destin financer lacquisition de bien immobilier construit pour un usage professionnel
et BMCE BTP Bail destin financer lacquisition du matriel BTP
et de manutention.
Pareillement, de nouvelles opportunits de collaboration ont t exploits
avec des partenaires de renom notamment, la Caisse Centrale des Garanties pour accompagner les entreprises dans leurs projets de dpollution et
les faire bnficier dun don pouvant atteindre 40% du cot du projet,
dans le cadre du Fonds FODEP III ou encore la Caisse Marocaine des
Marchs pour amliorer la qualit de service et la clrit du traitement
des oprations, BMCE Bank ayant t la premire banque de la place
lancer le processus de dmatrialisation des effets CMM.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE DE LA
GRANDE ENTREPRISE

fin dcembre 2009, les dpts ont progress de +35%

DH 14,5 milliards, dont 49% de dpts non rmunrs contre 51%
rmunrs. Dans un contexte de fort ralentissement des changes extrieurs du Maroc, le volume global des financements extrieurs court
terme traits en 2009 a enregistr une baisse de 8,3% DH 6,7 milliards.

Des Projets de Financement dEnvergure

ACCOMPAGNANT LES PROJETS DE PRIORITE NATIONALE
Profitant dune conjoncture conomique soutenue par linvestissement public en 2009, BMCE Bank a particip de nombreux projets
de financement notamment dans les secteurs de linfrastructure et
lindustrie, les tlcoms, le tourisme, limmobilier et les BTP.
La consolidation des relations avec la clientle institutionnelle sest
reflte dans lallocation dimportantes enveloppes de financement de
lordre de DH 3 milliards en faveur de filiales de groupes financiers
privs ou publics de rfrence.

Dans un contexte marqu, dune part, par une dynamique de la deNBOEF
JOUSJFVSF
FU
VOF
TUBHOBUJPO
EV
UBVY
EJOBUJPO
FU
EBVUSF
QBSU

par un repli des investissements directs trangers, un recul des exportations
et importations, ainsi quune rarfaction des liquidits, les Grandes Entreprises clientes ont ainsi pu bnficier dune gestion fine des difficults
conjoncturelles rencontres au cours de lexercice 2009.

Un Soutien Permanent
A LA CLIENTELE
En 2009, BMCE Bank a continu de contribuer au financement de
lconomie tout en veillant une slectivit des risques et une diversification du portefeuille dactifs. Ainsi les engagements par dcaissement
ont cru de 10,2% DH 29,1 milliards, portant notamment sur loctroi
de concours bancaires dans le cadre dinvestissements publics, de projets touristiques, immobiliers et de partenariats publics-privs.

56
rapport annuel 2009

AVANCEES DANS LE
DEVELOPPEMENT
DE LA BANQUE DE FLUX ET DE
LA BANQUE A DISTANCE

Ujii`iViBMCE Net
>m`iiiLi`i>Vimi
ii
U>>`i>ViV>>`iBMCE EDIFini`iViCash
Pooling.

Dans le secteur des infrastructures, plusieurs projets denvergure

ont vu la participation de BMCE Bank en tant que chef de file ou
membre du consortium dans le cadre (i) du financement de programmes dinvestissements lis notamment la construction de terminaux et dessertes portuaires et leur quipement dexploitation ou
de lignes ferroviaires et (ii) de restructuration de dettes.
Sinscrivant dans les priorits nationales de promouvoir lindustrie
de lautomobile, BMCE Bank a particip au financement partiel
dimportants programmes dinvestissement destins dvelopper la
production de vhicules au Maroc.
Dans le mme temps, BMCE Bank, consolidant son rle dacteur
cl du financement de lconomie, a octroy des concours bancaires
importants pour les projets touristiques et immobiliers, tant des complexes touristiques haut de gamme que des projets rsidentiels. Les
tlcommunications ont galement t lun des secteurs ayant profit du soutien financier de BMCE Bank, une enveloppe de plus de
DH 2,5 milliards lui ayant t consentie.

La Banque de lEntreprise

Cap sur les Synergies

C
En 2009, un nouvel lan a t imprim aux synergies intra-groupe, en
tmoigne les volumes daffaires importants gnrs. Ainsi, Maghrbail
a su profiter des tensions de trsorerie des entreprises, conjugue une
plus grande slectivit des risques par les banques, en ciblant les grandes
corporates. Celles-ci se sont ainsi vues octroyes plus de 400 MDH,
portant le taux de ralisation des objectifs de synergies prs de 160%.
Pareillement, Maroc Factoring a, dans un contexte de monte des risques
encourus par les entreprises, rachet plus de 152 MDH de factures sur
le march Corporate.
Avec Locasom, le soutien marqu de la force de vente Corporate de
BMCE Bank a favoris le dveloppement de lactivit de cette filiale
avec le placement dune flotte dune centaine de vhicules auprs de la
clientle Corporate.

DES RELATIONS SOLIDES AVEC

LES ACTIONNAIRES ETRANGERS
DE REFERENCE

U Groupe CM-CIC :
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U Groupe Banco Espirito Santo (BES)

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Des Activits Renforces

A LINTERNATIONAL
uvrant au renforcement des relations avec les correspondants ban
caires, de nombreux changes ont t mens avec les correspondants
trangers, ce qui a permis de ngocier des conditions avantageuses.
Par ailleurs, BMCE Bank a t reprsente, pour la deuxime anne
conscutive, au SIBOS tenu Hongkong et loccasion duquel une

trentaine de banques ont t rencontres afin didentifier des axes de

collaboration commune, notamment sur les paiements, le trade, les
activits des marchs de capitaux ou encore la gestion des risques
bancaires et pays.

57
BMCE Bank Offshore
B
Lactivit de la Succursale BMCE Bank, Banque Offshore de lanne
2009 a t marque par une progression de 17,4% des engagements
globaux DH 3,3 milliards et des crdits la clientle de lagence
Tanger OffShore de 128% 783 MDH.
De mme, les dpts se sont accrus de 6,8%, pour attiendre
410 MDH. Par ailleurs, un recul de 8,35% du volume des financements extrieurs confis par le Sige est observ, dans un contexte
de baisse des oprations clientle. Aussi, le rsultat hors provisions
ressort-il 32 MDH, en hausse de 8%.

rapport annuel 2009

Par ailleurs, prs du quart de lencours global des crdits immobiliers et la consommation conventionns de BMCE Bank est issu
des crdits allous aux salaris des grandes entreprises clientes. Il a
t port par une hausse de 27% des crdits immobiliers, en ligne
avec la progression moyenne de BMCE Bank sur ce crneau et de
8% des crdits la consommation, dans le cadre dune politique
volontariste de rationaliser le placement de ces conventions afin de
mieux matriser les risques et viter le surendettement des mnages.

La Banque dInvestissement

BMCE CAPITAL
T
BON CR 2009
En 2009, BMCE Capital a russi surmonter la crise internationale
et ses retombes financires et psychologiques sur lconomie nationale
quillustrent notamment le repli du volume des changes extrieurs du
Maroc et lorientation dfavorable du march boursier marocain.

BMCE CAPITAL MARKETS

Maintien des Bonnes Performances dans

un Contexte Difficile
La Salle des Marchs a su profiter des opportunits daffaires gnres
de ce contexte, clturant lexercice sur des performances exceptionnelles dpassant de 66% les prvisions tablies pour lanne, profitant
aussi bien de son expertise que des efforts constants dinnovation des
diffrents desks qui la constituent.

58
rapport annuel 2009

Lamlioration continue de la qualit de services offerts aux clients,

tel a t le leitmotiv de BMCE Capital Markets sur lactivit Change,
octroyant ainsi de meilleures cotations la clientle et procdant une
diffusion plus rgulire des publications.
Sur lactivit trsorerie, BMCE Capital Markets a relev le dfi
de la gestion des liquidits en devises dans un contexte de crise
financire et conomique internationale, misant sur la stratgie
gagnante de matrise du risque de liquidits en devises, grce notamment la cotation en fixe et variable pour de longues maturits
et la mise en place en continu de la salle de cotations pour des
maturits suprieures 1 an.

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FORT
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DINNO
OVATION

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Lactivit FX Offshore sest galement dmarque par lamlioration
sensible de ses marges dans un contexte de stagnation des volumes
traits grce une gestion dynamique de la position de change et au
market making sur le march montaire dirhams offshore. Lactivit
a su ainsi profiter des opportunits du march international et plus
prcisment de la zone MENA en lanant une nouvelle activit, le
Trading obligataire.
Les activits montaires et obligataires ont justifi dune bonne dynamique en 2009, gnrant un flux daffaires de DH 1 263 milliards,
en forte croissance de 24%.

La Banque dInvestissement

BMCE
EC
CAPITAL
APITA
TAL B
BOURSE
OURSE

Positionnement Maintenu sur le March

Redoublant de dynamisme commercial, BMCE Capital Bourse
a russi consolider son rang dacteur de rfrence sur le march
boursier marocain, maintenant sa part de march hauteur de
16% et ce, dans un contexte marqu par une perte de confiance
des investisseurs pour le march actions, un manque de dynamisme
sur le march primaire suite labsence dintroductions en Bourse,
ainsi quun faible niveau des oprations dallers-retours effectues
en fin danne.
Forte de sa notorit et de son expertise, BMCE Capital Bourse a
maintenu un EFBM
PX important tout au long de lanne, se positionnant principalement sur les oprations stratgiques aussi bien
pour le compte du Groupe BMCE que pour le compte dautres
institutions de renom de la place.

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Par ailleurs, capitalisant sur son service phare de Bourse en ligne,

BMCE Capital Bourse a uvr en 2009 au dveloppement des synergies avec les entits de BMCE Capital et le Rseau BMCE Bank
travers le dploiement des crans de bourse en temps rel et des
postes agences en temps rel.

ACTIVITES DE GESTION DACTIFS

BMCE CAPITAL GESTION

Un Essor Remarquable
BMCE Capital Gestion a cltur lanne sous le signe de la performance avec un actif sous gestion de prs de DH 23 milliards, en
forte croissance de 34,5%, la plaant ainsi au troisime rang des
socits de gestion avec un gain de part de march de 1,62 p%,
soit 12,6%. Cette dynamique rsulte de laugmentation +50,7% de
lencours des OPCVM OMLT DH 15,65 milliards et de +320%
de lactif diversifi grce au dmarrage du fonds ddi Moustaqbal
CRP pour un total actif de 570 MDH.

59
rapport annuel 2009

VERS LE DEVELOPPEMENT
DES SYNERGIES ET LE
POSITIONNEMENT REGIONAL

Parmi ses oprations denvergure figurent (i) la cession de 4,9%

du capital de BMCE Bank au Groupe Crdit Mutuel - CIC,
(ii) la cession dans le cadre du programme de rachat dune partie
du capital de la CGI et (iii) la signature dun mandat de renouvellement de la gestion du programme de rachat dADDOHA, (iv) la
conclusion dun nouveau mandat de gestion pour la conduite du
programme de rachat de SALAFIN portant sur 5% du capital de
cette dernire.

La Banque dInvestissement

En termes de performances commerciales, BMCE Capital Gestion

ralise en 2009, la seconde plus importante collecte en termes
dactifs DH 5 milliards, de mme quelle a t retenue pour les
deux appels doffres de gestion lancs respectivement par Bank Al
Maghrib pour la gestion dun fonds ddi diversifi et la CIMR
pour la gestion dun fonds ddi actions.
En outre, la structure des actifs grs fait ressortir une prdominance
plus de 92% des OPCVM montaires et obligataires, suivie des
OPCVM actions hauteur de 5%, en recul toutefois de 1,8p% puis
des OPCVM diversifis 2,9% en hausse de 2p%.

DEMARRAGE DES PLACEMENTS

A LETRANGER

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Lanne 2009 a galement vu le lancement de projets stratgiques et

organisationnels majeurs dont notamment, lacquisition dun outil de
gestion, linstauration dune cartographie des risques, la refonte des
procdures, et la mise en place dune convention de distribution des
produits BMCE Capital Gestion par le rseau BMCE Bank.

ACTIVITES
DE GESTION ET DE CONSERVATION
A
DE TITRES
SURPERFORMANCE AVEREE

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BMCE CAPITAL GESTION PRIVEE

Anne de Rorganisation
Au terme dune anne 2009 caractrise par le retournement des
marchs, BMCE Capital Gestion Prive a russi maintenir ses
actifs sous gestion, marquant une croissance de 2%. Pour leur part,
les performances des portefeuilles sous gestion ressortent honorables
comme en tmoignent les ralisations mdianes gnres entre le
march actions et le march montaire et obligataire.

60
rapport annuel 2009

Le contexte de march difficile en 2009 a pouss BMCE Capital

Gestion Prive reprofiler les portefeuilles de la plupart des clients
pour adopter davantage des postions dfensives mme de permettre
une plus grande rsistance face au repli constat du march. Cette
situation a galement eu pour consquence un basculement de la tarification vers un systme variable, induisant une baisse des revenus, les
commissions moyennes prleves au titre de la gestion sous mandat,
ayant recul de -0,13p%.
Sur le plan qualitatif, BMCE Capital Gestion Prive sest engage en
2009 dans une phase de restructuration et dorganisation dans le but
den amliorer lefficience, marque notamment par la mutualisation de
la gestion des risques avec BMCE Capital et la poursuite des synergies
avec BMCE Bank.

BMCE CAPITAL TITRES

Essor
Oprant dans des conditions de march peu favorables, BMCE
Capital Titres a poursuivi la croissance de ses actifs en conservation marquant, en 2009, un taux de progression de prs de 11%
DH 155 milliards, capitalisant principalement sur le bon comportement de lactivit de dpositaire OPCVM.
Ainsi, les actifs OPCVM conservs se sont inscrits en forte croissance de 31% DH 46,4 milliards, portant ainsi la part de march
24%, en amlioration sensible. Cette performance rsulte essentiellement des synergies dveloppes avec les entits du Groupe, notamment RMA Capital, RMA Watanya, BMCE Capital Gestion
Dans un contexte de sous rgime des marchs Central et de Blocs,
le volume transactionnel trait par BMCE Capital Titres dans
le cadre des dnouements doprations boursires a dpass les
DH 21 milliards avec une part de march 18%.
Par ailleurs, Les actions commerciales menes sur le segment des
institutionnels ont permis de maintenir les encours conservs prs
de DH 60 milliards, reprsentant 39% de lencours global des actifs.

CORPORATE FINANCE
BMCE CAPITAL CONSEIL

Des Ralisations Honorables

Entre en 2009 dans une phase de dveloppement soutenue, lactivit de la filiale Conseil ressort en forte hausse, en tmoigne la
conclusion de 17 oprations de conseil mene avec succs tout au
long de lanne. Ces oprations ont aussi bien concern le volet
stratgique en termes de fusions-acquisitions, concessions et financements structurs que les oprations sur les marchs des capitaux.

La Banque dInvestissement

UN CHIFFRE DAFFAIRES EN
FORTE HAUSSE

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ment Corporate, une demande de plus en plus accrue de la solution

Cash Pooling , ainsi qu une politique commerciale agressive de
certains concurrents.
La Plateforme Commerciale a concentr ses efforts sur lamlioration de la qualit de service ainsi que sur la refonte de son organisation dans un souci den optimiser lefficacit.
Lanne 2009 a galement t marque par le dveloppement des
premires synergies avec la filiale Conseil de BMCE Capital.

ANALYSE & RECHERCHE

Expertise Assure
Forte dune expertise prouve, BMCE Capital Conseil a t mandat en tant que conseiller de plusieurs socits oprant notamment
dans les transports ou la promotion immobilire pour des missions
douverture de capital et de cession partielle ou totale de participations, de mme quelle a conseill la mise en gestion dlgue du service de transport urbain du Grand Agadir ou encore la participation
lappel doffres pour lamnagement et lexploitation dun parc de
loisirs.
Sur les financements structurs, BMCE Capital Conseil a t mandat pour diverses missions de leve de dettes pour le financment
de projets dinvestissement, de restructuration stratgique ou de
refinancement dendettement.
Par ailleurs, BMCE Capital Conseil a fait preuve de dynamisme sur le
march de la dette prive, se positionnant comme conseiller et placeurs
sur plusieurs programmes dmission obligataires, de billets de trsorerie ou de bons de socit de financement pour le compte doprateurs

ACTIVITES TRANSVERSALES
PLATEFORME COMMERCIALE

Bonne Rsilience en Priode Difficile

Toutefois, la Plateforme Commerciale est parvenue profiter des

perspectives damlioration de lactivit conomique de certains de
ses clients stratgiques et de la volatilit des marchs financiers, limitant ainsi la baisse de son activit de change seulement 23%.
Au registre des placements, lencours de la Plateforme Commerciale
ressort en baisse de 13% 1 MDH mme sil a connu une progression stable tout au long de lanne (+3%). Cette baisse sexplique
notamment par, une baisse des disponibilits de trsorerie du seg-

Au niveau rglementaire, et conformment la circulaire du

CDVM 04/08 relatives aux rgles dontologiques applicables aux
analystes financiers, un code dontologique a t labor et mis en
place ainsi quun manuel de procdures la pointe des meilleures
pratiques linternational.
Outre les dossiers dmissions obligataires, de due diligence ainsi
que des recherches thmatiques pour le compte du Groupe BMCE
Bank, lAnalyse et Recherche poursuivi lexcution de sa mission
consistant dtecter les opportunits et les menaces pour lensemble des lignes mtiers de BMCE Capital.

MARKETING ET COMMUNICATION

Image Renforce
Dans le cadre du renforcement de limage de BMCE Capital par
un marketing vnementiel plus marqu, en 2009, plusieurs actions ont t menes dont lorganisation de sminaires sur des thmatiques dactualit, la conduite de tournes rgionales et visites
clientles communes aux diffrentes lignes mtiers et le lancement
du nouveau site institutionnel de BMCE Capital. Ces actions ont
ainsi uvr asseoir une nouvelle image institutionnelle de BMCE
Capital et son positionnement en adquation avec sa vision, ses
ambitions et les valeurs de BMCE Bank.

61
rapport annuel 2009

La Plateforme Commerciale sest distingue par ses efforts de commercialisation et de promotion intensives des produits et services
des diffrentes lignes mtiers de BMCE Capital et ce, dans un
contexte contraignant caractris par la dclration de lactivit sur
les marchs financiers, lrosion de la confiance des clients ainsi que
par le resserrement des conditions doctroi de crdits.

Forte de sa renomme sur la place, de son expertise reconnue mme

linternational et des comptences multidisciplinaires de ses quipes,
lAnalyse & Recherche a assur tout le long de lanne 2009 une cadence de diffusion soutenue, publiant pas moins dune vingtaine de
flashs et de notes de recherches institutionnelles sans oublier la production rgulire de lettres, mensuels, trimestriels et annuels. Paralllement ce foisonnement de publications, lAnalyse & Recherche a
t galement trs active au niveau des prsentations, accompagnant
BMCE Capital Bourse et MediCapital Bank dans leurs diffrentes
dmarches de prospection commerciales destines aussi bien aux patrimoniaux quaux institutionnels nationaux et trangers.

Ressources et Moyens au Service

du Dveloppement

LE CAPITAL
CAPITA
T L HUMAIN
HUMAIN
LA BIENVEILLANCE AU
CUR DU DEVELOPPEMENT
HUMAIN
Le Dveloppement des Collaborateurs
UNE PRIORITE RH

62

En prparation de la relve de BMCE Bank, une deuxime campagne didentification des hauts potentiels de la Banque a t
mene. Plus dune soixantaine de hauts potentiels ont ainsi t
cibls travers des programmes dvaluation, lissue desquels ont
t identifis les besoins en termes de dveloppement des comptences. Les thmatiques concernent le management situationnel,
transversal, le dveloppement et lefficacit personnelle, les habilets
personnelles en communication, la crativit professionnelle, et le
management de projets.

rapport annuel 2009

La premire promotion des hauts potentiels a, pour sa part, bnfici dun cycle de dveloppement sur les aspects lis au management
des quipes, lefficacit personnelle, la prise de parole en public
et au management de projets.
Afin de se maintenir la pointe de la recherche RH et du dveloppement du capital humain du Groupe, diverses tudes ont t opres afin de mieux comprendre les attentes des salaris et amliorer
davantage le climat social.

BMCE BANK CER

CERTIFIE
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ACTIVITE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
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Par ailleurs, plusieurs Ateliers dIntelligence Collective ont t tenus,

offrant ainsi aux Managers et futurs dirigeants lopportunit dinnover et de concevoir des projets dentreprise.

Ressources et Moyens au Service

du Dveloppement

BMCE Academy
UVRANT AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Veillant llargissement des comptences et au dveloppement de
la connaissance, BMCE Academy a conclu un partenariat avec une
grande cole de commerce parisienne ayant permis plus dune
dizaine de talents issus du Top Management de BMCE Bank de
participer un Executive Education Program. Une deuxime promotion tant prvue dtre lance en 2010. Par ailleurs, 2009 a t
marque par le dmarrage de laccompagnement individuel travers
le coaching.
Par ailleurs, BMCE Academy a poursuivi les cursus Directeurs
dAgences Part/Pro et Entreprise, avec le lancement de 4 promotions, soit plus de 90 collaborateurs. Les Directeurs de Groupe ont
galement bnfici dune formation en management Le Manager
Coach , portant notamment sur lacquisition de repres et de techniques pour assumer ce nouveau rle de manager.
De mme, le programme Business Challenge a t reconduit avec la
participation de 180 collaborateurs. A lissue de cette dernire, des
projets managriaux sont prsents et dfendus par les diffrents
participants, dans une priode de 100 jours.
Le programme de dveloppement personnel figure parmi les ralisations phares de BMCE Academy, 3 promotions en ayant bnfici.

Dimension Groupe
DE PLUS EN PLUS MARQUEE
BMCE Bank a pos les premiers jalons de la gestion des ressources
humaines au niveau Groupe, accompagnant ses filiales sur les problmatiques RH.
Par ailleurs, poursuivant une politique de transfert de know-how,
BMCE Bank a organis un programme de formation ddi au management de La Congolaise de Banque portant notamment sur lorganisation, loutil de gestion des risques oprationnels, le devoir de
vigilance, les garanties, les pratiques managriales et commerciales.

Outre la couverture des moments phares de BMCE Bank, la communication interne a galement accompagn le lancement de luniversit virtuelle, le programme BMCE Bank sans tabac.
Par ailleurs, la publication de communiqus et de revues a t poursuivie tant sous format classique que via le Web, notamment les
Newletters The Managers Strategy, et The Managers.
Laccueil des nouvelles recrues sest ralis aux couleurs de
BMCE Bank, laccent ayant t mis sur les valeurs directrices et la
culture dentreprise, outre la distribution de Kit daccueil.

Perspectives 2010
En termes de gestion RH, BMCE Bank ambitionne de se maintenir
la pointe du dveloppement humain et ce, travers le dploiement acclr de lactivit RH lchelle Groupe visant un rapprochement et une harmonisation des pratiques pour un meilleur
alignement culturel, au service de la performance et de la cration
de valeur.
De la mutualisation de services, aux ateliers dintelligence collective,
en passant par la cration dune communaut dexpert, la tendance
est au collectif sous toutes ses formes, ainsi quau Management de
cet ensemble. Aussi, les programmes dexcellence seront poursuivis
notamment, le Leadership Continuity Program, les programmes de
formation au niveau de BMCE Academy, de mme que les ateliers
dintelligence stratgique.
Rpondre aux aspirations des salaris, leur crer une vision, donner
du sens leur carrire, leur offrir les moyens de leur ambitions, les
accompagner, les coacher, suivre et mesurer le climat social pour le
rendre meilleur, tels seront les axes prioritaires de dveloppement
RH de BMCE Bank en 2010.

63
rapport annuel 2009

BMCE Academy a galement imprim la dimension Groupe

son action, proposant des formations spcifiques aux diffrentes
composantes du Groupe, relatives notamment au management
des hommes, la conduite du changement, la ngociation, la
communication interpersonnelle, ou manager coach Une premire action de formation sur la gestion du stress a t ralise pour
BMCE Capital. A ce jour 65 personnes du Groupe ont bnfici
de ces formations.

Communication Interne
TOUJOURS PLUS PROCHE DES COLLABORATEURS

Ressources et Moyens au Service

du Dveloppement

BUSINESS INTELLIGENCE
EN FAVEUR DE LA
PERFORMANCE COLLECTIVE
Elargissement
DU SYSTEME DINFORMATION GEOGRAPHIQUE

Dans le cadre de la politique dexpansion du Rseau de BMCE Bank,

un outil daide la dcision spcialement adapt llaboration dune
stratgie dimplantation des agences avait t dvelopp afin daccompagner le programme douverture des agences.
Aprs Casablanca en 2008, cest dsormais la rgion de Rabat qui
dispose dun Systme dInformation Gographique permettant lidentification des zones dimplantations prioritaires tout en renforant un
maillage intelligent .
Un dispositif, prcurseur, dorientation gographique au sein des
GABs a galement t conu sur la ville de Casablanca. Il permettra la clientle BMCE Bank, en cas de panne, de disposer dune
carte gographique indiquant lemplacement exact dautres GABs
BMCE Bank se trouvant proximit.

Dploiement
DU SYSTEME DINFORMATION DINTELLIGENCE
ECONOMIQUE
Elment central dans la gestion de linformation au sein du Groupe
BMCE Bank, le Systme dInformation dIntelligence Economique
permettra tout collaborateur de la Banque - et du Groupe moyen
terme - dtre inform en temps rel, via des alertes informatives.

Une Contribution Analytique

RENFORCEE

64
rapport annuel 2009

De nombreuses tudes ont t menes afin daffiner la connaissance

client et participer une meilleure dfinition des actions commerciales et marketing. Ainsi, a-t-il t procd lidentification des
diffrentes caractristiques de la clientle Haut de Gamme, de mme
que lanalyse du march MRE a permis de dresser les principales
tendances rgissant ce march.

Une Meilleure Couverture

DES PROBLEMATIQUES ECONOMIQUES
ET FINANCIERES

La veille informative a renforc ses activits rcurrentes, tout en proposant de nouveaux services plus forte valeur ajoute. Ainsi, les travaux de veille quotidiens ont t enrichis par une veille conomique et
financire, ayant pour objectif un suivi exhaustif de lenvironnement
du Groupe BMCE Bank.

Ressources et Moyens au Service

du Dveloppement

CINQUANTENAIRE DE LA
BANQUE EN 2009
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UNE COMMUNICATION
COMMUNICAT
A ION
DAVANTAGE CIBLEE
Rorganisation de la communication globale de la Banque marque
par lmergence de diffrents territoires de communication savoir la
communication institutionnelle, la communication commerciale et la
communication Multicanal.

Confirmation
DE LIMAGE DE BMCE BANK

t
Banque prestigieuse, experte, puissante, innovante et ouverte

linternational ;

t
Banque humaine, proche des ralits, accessible, et

t
Banque incarnant la multinationalit naissante du Groupe.

En termes de merchandising visant accompagner la croissance et la

performance commerciale du Rseau, lanne 2009 a vu le dveloppement dune stratgie sarticulant autour de laccompagnement des
agences en termes de gestion du matriel publicitaire et damnagement des espaces commerciaux et, la mise en place dun affichage en
agence moderne, dynamique et attractif.

65
rapport annuel 2009

Soutenue par une rflexion et une dmarche crative, la campagne

institutionnelle phare de 2009 a reflt les proccupations de BMCE
Bank en matire de dveloppement durable lchelle africaine,
daccs aux nouvelles technologies, de respect de lenvironnement,
de promotion de lducation et de soutien linvestissement. Ainsi,
BMCE Bank a russi capitaliser sur son image de :

Dans le cadre de son engagement dans le sponsoring culturel et le

mcnat, BMCE Bank a marqu sa participation aux vnements
de lanne travers le dploiement dun univers cratif commun
lensemble des vnements culturels et sportifs sponsoriss par la
Banque, le concept Vivons , soutenu par la mise en place dun dispositif de communication spcifique, mdia et hors mdia, chaque
vnement.

Ressources et Moyens au Service

du Dveloppement

Communication Commerciale
DE PROXIMITE
Sur la base des orientations stratgiques, une stratgie de communication commerciale moyen terme a t mise en uvre. Ce plan sappuie sur une communication de proximit, tenant compte des particularits de chaque march tout en veillant la cohrence densemble.
Afin de se projeter vers lavenir, avec une approche durable, cohrente
et reconnaissable, chaque march a t dot dun identifiant, dune
accroche spcifique et dun graphisme propre, notamment, Banque
Nouvelle Gnration, Mon pays Ma Banque

LANCEMENT DU LOW INCOME

BANKING
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Laffichage GAB fait automatiquement partie de tous les dispositifs

de communication. Concernant lactivit mailing, plus de 3 millions
de mailings ont t adresss la clientle en 2009, avec une moyenne
de 1,5 mailings par client et par an.
Le mobile est un moyen de communication de masse trs rentable
condition de disposer de bases de donnes qualifies de clients ou de
prospects. A cet gard, 580 000 SMS promotionnels ont t envoys
la clientle en 2009.

AMELIORATION DES PROCESS

ET CONSOLIDATION DES
PROJETS DE LA BANQUE
BMCE Bank poursuit depuis plusieurs annes la mise en uvre
de projets organisationnels, informatiques et qualit denvergure
visant une amlioration des process, une meilleure connaissance de la
clientle, un suivi rigoureux des performances permettant un pilotage
optimis, un renforcement de la gestion des risques, ou encore lamlioration de la productivit travers la rationalisation des structures.

Pour une Meilleure Connaissance

DE LA CLIENTELE
Le projet Gestion de la Relation Client sinscrit dans le cadre du
partenariat technologique avec le Groupe CM-CIC et du schma
Directeur consolid de BMCE Bank et RMA Watanya. Ce projet
comprend la mise en place, via la construction dune plateforme
informatique et technologique dun ensemble doutils renforant
lefficacit commerciale de la force de vente, la connaissance clientle
et la matrise des risques.

La campagne daccueil MRE a t reconduite, conjugue une campagne relais entre Ramadan et dcembre afin de dvelopper davantage
lactivit MRE et ce, dans une conjoncture difficile.
Quant au march de lentreprise, un concept cratif fdrateur a t
mis en place pour accompagner la communication institutionnelle
autour de lexpertise de la Banque dans les mtiers de la finance et
du conseil.

66
rapport annuel 2009

Communication Interactive
Lensemble des campagnes de communication institutionnelle et
commerciale inities ont t dclines travers des actions sur les
canaux directs. Cest ainsi que la publicit sur Internet a permis une
meilleure visibilit de BMCE Bank sur le WEB notamment, travers
les campagnes lies la clbration du Cinquantenaire, Lilkoul et la
campagne dt MRE. Ces actions ont augment le trafic du site institutionnel de 10%, avec une moyenne de 40 000 visites mensuelles,
soit prs de 470 000 visites en 2009.

Vers lAutomatisation
DU TRAITEMENT DES OPERATIONS
Un plan de dploiement de nouveaux services au niveau des automates a t tabli, devant tre soutenu par une politique daccompagnement et de sensibilisation de la clientle et du Rseau et ce, en vue
dautomatiser certaines tches administratives, auparavant ralises au
niveau des guichets de la Banque.
Dans le cadre du projet dautomatisation de la gestion des ordres de
bourse, le Rseau aura dsormais accs linformation financire en
direct, la passation dordres de bourse en temps rel, ainsi quau suivi
des portefeuilles et la visualisation en direct de toutes les oprations.

Ressources et Moyens au Service

du Dveloppement

Une Gestion des Risques

PLUS FINE
Le Groupe BMCE Bank sest dot dun Systme dInformation
Risques volu intgrant des outils pour la modlisation, lanalyse
financire et llaboration des grilles de notation. Une mise niveau
des systmes oprants de la Banque est en cours afin de concilier les
systmes dans leur globalit.

Certification
DES ACTIVITES DE LA BANQUE
Dans le cadre du renforcement du Systme de Management de la
qualit, les activits certifies ont t reconduites, notamment les activits du Remedial Management et la Salle des Marchs. Par ailleurs,
lactivit Capital Humain sest vu distingue par la certification
ISO 9001 et ce, avec un score de zro cart par le Bureau Veritas
Certification.

Une Rference
EN MATIERE DE SECURITE DES AGENCES
BMCE Bank a plac le renforcement de la scurit au cur de ses
proccupations et ce, travers la mise en place dun Systme efficient
de Management de la Scurit. Aussi, le Rseau BMCE Bank a t
intgralement protg, par des dispositifs de sret et de scurit
performants, notamment, la dtection dincendie, lintrusion, la tlsurveillance, la tlscurit et la vidoprotection.
Aussi, se conformant aux directives du Ministre de lIntrieur en
matire de srets des agences, BMCE Bank na fait lobjet daucune
fermeture dagence, alors que 9% des agences de la communaut
bancaire ont enregistr une interruption dactivit.

Amlioration
DE LACCUEIL DE LA CLIENTELE
En 2009, le projet damlioration de laccueil au sein de BMCE Bank
est entr dans sa phase oprationnelle avec la mise en place dun important dispositif procdural, de formation et de communication afin
daccompagner la dynamique de dveloppement enclenche.

Une Meilleure Qualit

DE SERVICE
Afin de renforcer la qualit de service de la Clientle des Particuliers,
les enqutes client mystre se sont poursuivies portant sur les produits
et services BMCE Bank. Ainsi, les rsultats ont t diffuss, sous
forme de rapports tous les niveaux du rseau ainsi quaux entits
centrales.

Extension du Rseau
AU SERVICE DE LA BANCARISATION

Par ailleurs, 2009 a connu le lancement des travaux de construction

des 3 agences prototypes dans le cadre du Projet Nouveau Concept
Architectural Rabat, Fs et Casablanca.

67
rapport annuel 2009

uvrant leffort de bancarisation entrepris au Royaume,

BMCE Bank a poursuivi sa stratgie dextension et de densification de
la capillarit du Rseau avec louverture de 50 Agences Part/Pro et 3
Centres dAffaires (Knitra, Mohammedia et Ctire). De mme, diverses actions de ramnagement ont concern lensemble des locaux
de la Banque (Sige et Agence).

Remedial Management Groupe

RYTHME SOUTENU
DE REALISATIONS
Dans un contexte conomique dfavorable en 2009, lactivit Remedial
Management a dploy des efforts substantiels afin de surmonter les
rpercussions des perturbations conomiques et financires. Ainsi, grce
la forte mobilisation des quipes menant une dmarche diffrencie en
fonction de la nature des dossiers grs, les rcuprations en capitaux se
sont leves plus de 400 MDH, de mme lapurement cumul du stock
des engagements par signature a atteint prs de 220 MDH.

FAITS MARQUANTS
MARQUAN
NTS 2009
N
200
09
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Gestion du Portefeuille
MAITRISE ET CERTIFICATION ISO

68
rapport annuel 2009

Sur le plan qualitatif, une solide matrise de la gestion du portefeuille

des crances en compromis et des process mis en place ont permis,
notamment, de russir, les deux audits qualit pour la certification
ISO 9001 (Version 2008) de lactivit recouvrement. Cette certification a permis dlargir pour la premire fois le primtre de contrle
lensemble des prestataires sociaux.
En effet lobtention du renouvellement de la certification ISO a t
soutenue par la mise en place de loutil de gestion PRM visant la
supervision de la gestion administrative et comptable des dossiers en
termes de (i) dclarations des anomalies constates dans les dossiers
transfrs au compromis, (ii) gestion de laffectation des dossiers aux
gestionnaires, avocats et cabinets de recouvrement, (iii) suivi des
engagements reus des notaires, (iv) suivi de lchance des garanties
par la mise en place de systmes dalerte, (v) reporting des dossiers
compromis non transmis et (vi) gestion des archives.

Traitement des Dossiers

EFFICACITE ET DILIGENCE
Le traitement rapide et efficace des dossiers a t plac au cur du
dispositif de recouvrement et ce, afin daugmenter les chances dune
issue favorable, rduire lencours des crances en souffrance ainsi que
de permettre lannulation de la provision y affrente.
De mme, les dossiers dclasss antrieurement 2009 ont galement
fait lobjet dun suivi rigoureux ayant permis la rcupration de prs
de 100 MDH.

Remedial Management Groupe

En outre, et paralllement aux dmarches entreprises auprs des dbiteurs et des instances judiciaires sur certains dossiers flux adosss des
garanties tatiques (CCG), la mise en jeu de cette garantie a abouti
la rcupration de plus de 20 MDH (hors crdits FOGARIM).

Recouvrement des Crances

PERFORMANCES APPRECIABLES
En 2009, les crances rcemment dclasses portent aussi bien sur
les dossiers compromis que sur les crances compromises justifiant
dune anciennet dun maximum plus de 5 ans et dont le montant
dpasse 200 KDH.
Dans le cadre du recouvrement des dossiers de crdits Fogarim, les dbiteurs sont approchs pour convenir dun arrangement lamiable.
Par ailleurs, pour le recouvrement des crdits immobiliers aux particuliers, sur un montant global de 68,7 MDH, laction de recouvrement a permis de solder dfinitivement prs de 10 MDH.

Stock de Crances
DES EFFORTS IMPORTANTS DEPLOYES

Aussi, la politique de proximit dploye auprs des avocats et les

expertises et enqutes ralises ont-elles permis de traiter prs de 300
dossiers de la clientle.

La mise jour et lamlioration continue des procdures et outils de

gestion constitueront des actions prioritaires afin daugmenter davantage le rendement et la productivit de lactivit de recouvrement.
Les efforts substantiels en termes de rcuprations seront maintenus
sur tous les dossiers relevant du portefeuille compromis. De mme,
laction de prvention du risque sera poursuivie en sensibilisant les
diffrentes entits de la Banque sur les anomalies constates dans les
dossiers compromis.
Aussi, une filiale spcialise dans le recouvrement est-elle en cours
de cration dans le primtre dactivit devra couvrir le Groupe
BMCE Bank et dautres entits du Groupe FinanceCom voire les
implantations linternational.

69
rapport annuel 2009

Un travail de fond a t men sur le portefeuille des crances en

contentieux depuis plus de 5 ans travers dune part, lidentification
des dossiers bords par des garanties relles et ceux pour lesquels des
jugements dfinitifs ont t obtenus, et dautre part, lintensification
des contacts avec les dbiteurs et diffrents intervenants dans la procdure de recouvrement.

2
2010
ANNEE ENGAGEANTE

Les Filiales Financires

Spcialises

SALAFIN
Des Fondamentaux Solides
D
Dans
une conjoncture conomique marque par une baisse de la
production du secteur du crdit, et du nombre de voitures vendues,
ainsi quun ralentissement de la croissance de la consommation des
mnages, Salafin a dmontr sa capacit de sadapter un environnement plus tendu, et consolider sa position sur le march du crdit
la consommation au Maroc. Ainsi, lencours des crdits a progress
de +4 % 2 711 MDH fin 2009, contre 2 614 MDH en 2008.
Dans ce contexte, de belles performances financires ont t enregistres avec un PNB de 269 MDH, en hausse de +3,2% par rapport
2008, des charges gnrales dexploitation en recul de 14%, portant le coefficient dexploitation 26%, soit, un des plus bas sectoriels, et un Rsultat Brut dExploitation en progression de +11%
201 MDH.
Par ailleurs, Salafin sest engage dans une politique volontariste
de provisionnement des crances en souffrance face la monte
du risque. De ce fait, le cot du risque de crdit a enregistr une
hausse de 130% 50 MDH, maintenant ainsi, le niveau de couverture de crances en souffrance 83%. Le Rsultat Net reste stable
101 MDH avec un ROE de 18%.
Salafin affiche une hausse significative de 10% par rapport 2008
des fonds propres qui stablissent 595 MDH et conforte ainsi son
coefficient de solvabilit de 18,10%, refltant la solidit financire de
lentreprise.
En 2010, et dans lattente dun rel rebond de lactivit conomique
port par une relance de la consommation, Salafin poursuit ses efforts
organisationnels visant amliorer la qualit des services la clientle
et aux rseaux partenaires, tout en prservant sa rentabilit et en matrisant le risque. Les fondamentaux de Salafin ayant t consolids, la
socit figure parmi les acteurs les mieux arms afin de tirer profit de
la reprise ds quelle se manifestera.

SALAFIN

70
rapport annuel 2009

U EFFECTIF :
U ENCOURS FINANCIERS : 
U PNB : 
U ROE : n

MAGHREBAIL
De Bonnes Performances 2009
D
Devant le ralentissement de lactivit du secteur de crdit bail,
Maghrbail a fait preuve de dynamisme portant sa production
DH 2,7 milliards fin dcembre 2009, en hausse de 9,7%, soit la
meilleure performance du secteur.
Les nouvelles acquisitions 2009 en crdit-bail immobilier progressent de 25,8% pour atteindre une valeur de 780 MDH hors taxes,
tandis que les nouvelles acquisitions dquipements se sont leves
1 906 MDH hors taxes, en hausse de 4,2%.
Ainsi, la rpartition de la production par segment se prsente comme
suit : crdit-bail mobilier DH 1,9 milliards (+4,2%) et crdit-bail
immobilier DH 0,8 milliards (+25,8%). En termes de ventilation
sectorielle, elle se caractrise par la prdominance du secteur tertiaire
(58%), suivi des BTP, mines et forages (25,8%) et de lindustrie
(16,1%).
Lencours net comptable poursuit sa croissance, stablissant
DH 6,5 milliards, en hausse de 17,7%, port essentiellement par
le segment mobilier. Paralllement, le PNB sest accru de +7,4%
186,2 MDH contre 173,4 MDH en 2008.

Les Filiales Financires

Spcialises

MAROC FACTORING
Une Activit Commerciale Soutenue
Dans un contexte conomique fortement impact par la crise mondiale, la stratgie commerciale de Maroc Factoring sest axe sur une
croissance matrise de son activit.
Maroc Factoring a ainsi ralis un chiffre daffaires factor de
DH 3,2 milliards, en progression de 10% par rapport 2008. Lencours des crances acquises par affacturage sest tabli 989 MDH.
Cette croissance est porte principalement par les ralisations au niveau du march domestique qui totalisent un volume de remises de
2,6 milliards de DH en augmentation de 12% compar 2008.
Quant au march linternational, sa dpendance vis--vis du secteur
du textile a eu un impact direct sur ses ralisations. Le chiffre daffaires factor a toutefois t maintenu 634 MDH.
Le produit net bancaire slve 31,7 MDH prsentant une volution de +4 % compar lexercice 2008. Le coefficient dexploitation
stablit 40%, soit lun des meilleurs ratios au niveau du march de
laffacturage.
Lanne 2009 a t aussi marque par le renforcement des synergies
avec le rseau BMCE Bank, travers le lancement de la solution
BMCE Factor. Paralllement, Maroc Factoring a engag au cours de
lanne 2009 des projets structurants denvergure visant la mise
niveau globale, en termes de systme dinformation et des process
Mtier.

Suite aux investissements informatiques et la conduite de projets lis la matrise de risques, le coefficient dexploitation a t
contenu 28,7%.
Dans un contexte de monte des risques, Maghrbail a quasiment
doubl leffort de dotations nettes aux provisions qui sont tablies
17,1 MDH en 2009.
Le Rsultat Net ressort en progression de 8% 77,2 MDH portant
le taux de provisionnement des crances en souffrance, 91,8%.

MAGHREBAIL
U PNB :n]
U ENCOURS FINANCIER :
]xMILLIARDS DE DIRHAMS
U PART DE MARCHE :n]{

Les objectifs assigns lanne 2010, dans le cadre de ce plan, affichent une croissance soutenue, du volume des remises et des financements, en adquation avec le potentiel du secteur, dans des conditions optimales de rentabilit et de matrise des risques.

71
MAROC FACTORING
U PNB :]
U CHIFFRE DAFFAIRES FACTORE :
]MILLIARDS DE DIRHAMS

rapport annuel 2009

Par ailleurs, le coefficient de solvabilit sest tabli 12,1% et les ratios

prudentiels, notamment le coefficient de division des risques et le ratio
encours BSF/encours immobilisations en crdit-bail , sont respects.

Conformment aux orientations stratgiques dfinies pour la priode

2010-2012, Maroc Factoring ambitionne de consolider son leadership
sur le march de laffacturage avec une ouverture sur le continent
africain. Elle sappuie sur un plan daction structurant couvrant les
domaines financier, commercial, gestion du risque, organisationnel,
et informatique.