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EN COLOMBIA
Descripcin del sector ___________________________________________________________ 3
Clasificacin de la industria _______________________________________________________ 3
Balanza comercial ______________________________________________________________ 4
Exportaciones __________________________________________________________________ 5
Importaciones _________________________________________________________________ 9
Tendencias de consumo _________________________________________________________ 14
Canales de comercializacin _____________________________________________________ 14
Importadores y distribuidores de bebidas no alcohlicas _______________________________ 15
TABLAS
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
1:
2:
3:
4:
5:
GRFICAS
Grfica 1: Evolucin de las exportaciones colombianas de bebidas no alcohlicas ______________5
Grfica 2: Evolucin de las exportaciones colombianas de agua, incluidas el agua mineral y la
gaseada, con adicin de azcar u otro edulcolorante o aromatizada ________________________6
Grfica 3: Principales pases destino de agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicin
de azcar u otro edulcolorante o aromatizada en el 2013 ________________________________6
Grfica 4: Evolucin de las exportaciones colombianas de agua mineral y gaseada _____________7
Grfica 5: Principales pases destino de agua mineral y gaseada en el 2013 __________________7
Grfica 6: Evolucin de las exportaciones colombianas de t, bebidas energizantes y bebidas
hidratantes _____________________________________________________________________8
Grfica 7: Principales pases destino de t, bebidas energizantes y bebidas hidratantes en el 2013 9
Grfica 8: Evolucin de las importaciones colombianas de bebidas no alcohlicas ______________9
Grfica 9: Evolucin de las importaciones colombianas de agua, incluidas el agua mineral y la
gaseada, con adicin de azcar u otro edulcolorante o aromatizada _______________________10
Grfica 10: Principales proveedores de agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicin
de azcar u otro edulcolorante o aromatizada en el 2013 _______________________________11
Grfica 11: Evolucin de las importaciones colombianas de agua mineral y gaseada ___________11
Grfica 12: Principales proveedores de agua mineral y gaseada en el 2013 __________________12
Grfica 13: Evolucin de las importaciones colombianas de t, bebidas energizantes y bebidas
hidratantes ____________________________________________________________________13
Grfica 14: Principales proveedores de t, bebidas energizantes y bebidas hidratantes en el 2013 13
Grfica 15: Esquema de los canales de comercializacin de bebidas no alcohlicas en Colombia _14
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Las bebidas no alcohlicas en Colombia mantienen un crecimiento constante gracias a dos fuerzas
principales, el aumento de la renta disponible y la disminucin de la pobreza. Este segundo punto
fue uno de los factores ms determinantes en el aumento del consumo de este tipo de productos,
debido a que hubo un descenso significativo de la pobreza en los ltimos tres aos, al pasar del
37% en el 2010 al 33% en el 2013, es decir que, cerca de 1,7 millones de personas ingresaron al
estrato medio y se convirtieron en consumidores activos del mercado, para beneficio de las
categoras de refrescos, segn datos de Euromonitor.
De igual manera, la tendencia de buscar productos ms naturales, que contribuyan y brinden
bienestar en la salud han hecho que los consumidores de bebidas tradicionales como los
carbonatos, ms conocidos como gaseosas, se cambien a alternativas ms saludables como el
agua embotellada, t, jugos y concentrados de frutas, entre otros.
La fabricacin de refrescos en Colombia la lideran dos empresas: Postobn S.A. y Fomento
Econmico Mexicano S.A. (Femsa), quienes en un principio se posicionaron en el mercado
ofreciendo sus bebidas exclusivamente en el segmento de la hotelera. Sin embargo, ellos
identificaron un nuevo mercado potencial. Se trat de la venta al detal en barrios populares, en
donde habitaban personas con ingresos medios y bajos, es decir la clase obrera, quienes tenan la
necesidad de hidratarse constantemente y, adems, acompaar sus comidas. Es por esto que, las
dos empresas se aliaron individualmente con terceros, que en este caso, eran los proveedores de
alimentos como las tiendas y los puestos de comida rpida, para ofrecer sus productos en estas
zonas.
Actualmente, las tiendas de comestibles, pequeas e independientes, siguen siendo el principal
canal de distribucin en este pas sudamericano, debido a que el consumidor accede rpido y
fcilmente a ellas, hay una relacin de vecindad entre el vendedor y el comprador y se puede
ofrecer la mercanca a precios asequibles, lo que impulsa la oferta de la industria.
Cada ao nacen nuevas compaas y productos pertenecientes a este sector, ya que este mercado
ha mostrado una dinmica en ascenso. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica (DANE), el nicho de las gaseosas es el de mayor preferencia del consumidor puesto
que mueve anualmente ms de 2 billones de pesos (COP), vende aproximadamente 380 millones
de cajas y es uno de los ms variados en cuanto a nuevos sabores.
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Descripcin
220110
220210
220290
*Las dems
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del Arancel electrnico - Legis
*Incluye t, bebidas energizantes y bebidas hidratantes.
Balanza comercial
En el 2013, las exportaciones colombianas de bebidas no alcohlicas sumaron USD14,1 millones,
mientras que las importaciones en este mismo periodo totalizaron USD28,9 millones, lo que dio
como resultado una balanza comercial deficitaria de USD14,7 millones.
Durante este ao, los productos que ms se importaron fueron el t, bebidas energizantes y
bebidas hidratantes con USD18,7 millones. Seguido por las gaseosas, con USD9,2 millones, y
agua normal y gaseada, con USD953.613.
El mismo orden de participacin anteriormente mencionado se mantuvo para las exportaciones ya
que el t, las bebidas energizantes y las bebidas hidratantes fueron las ms vendidas en los
mercados internacionales al totalizar USD10,2 millones. Le siguieron las gaseosas, con USD3,5
millones y el agua normal y gaseada, con USD294.450.
Tabla 2: Balanza Comercial de bebidas no alcohlicas en Colombia, 2013
Balanza Comercial de las bebidas no alcohlicas del 2013 en Colombia, valor
USD
Bebidas
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
3.581.828
9.205.179
-5.623.351
Agua normal y
gaseada
294.450
953.613
-659.163
T, bebidas
energizantes y
bebidas
hidratantes
10.275.419
18.773.406
-8.497.987
14.151.697
28.932.198
-14.780.501
Gaseosas
Total
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30.000.000
28,2
23,4
Millones USD
25.000.000
22,3
18,6
20.000.000
14,1
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
u otro
En el 2013, las exportaciones de agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicin de
azcar u otro edulcolorante o aromatizada fueron de USD3,5 millones, un 9,2% menos que lo
registrado en el 2012 cuando sumaron USD3,9 millones. Por el contrario, durante los ltimos
cuatro aos el crecimiento promedio anual de las ventas internacionales de esta bebida fue de un
17%.
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4,3
5.000.000
Millones USD
3,9
4.000.000
3.000.000
2,2
3,5
2,4
2.000.000
1.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
El principal destino de las exportaciones de agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
adicin de azcar u otro edulcolorante o aromatizada fue Espaa con el 46%, lo que equivale a
USD1,6 millones. Le siguieron, Puerto Rico, con USD1,0 millones; Panam, con USD213.370;
Aruba, con USD201.295 millones, e Italia, con USD147.528 millones.
Grfica 3: Principales pases destino de agua, incluidas el agua mineral y la gaseada,
con adicin de azcar u otro edulcolorante o aromatizada en el 2013
Aruba
6%
Italia
4%
Panam
7%
Puerto Rico
32%
Espaa
51%
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE - DIAN
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600.000
522.136
USD
500.000
400.000
294.450
300.000
174.320
200.000
100.000
16.153
14.814
0
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaborado por Legiscomex .com con informacin del DANE - DIAN
En el 2013, el principal destino de las ventas externas de agua mineral y gaseada fue Puerto Rico,
con el 86%, lo que equivale a USD205.511. Le siguieron, la Zona Franca de Bogot, con
USD12.555; Panam, con USD11.346, y la Zona Franca de Cartagena, con USD10.475.
Grfica 5: Principales pases destino de agua mineral y gaseada en el 2013
Zona Franca
de Bogot
5%
Panam
5%
Zona Franca
de Cartagena
4%
Puerto Rico
86%
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE - DIAN
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Millones USD
30.000.000
25,9
25.000.000
21,0
17,4
20.000.000
14,5
15.000.000
10,2
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
De igual forma, durante este mismo ao, el mayor comprador fue Ecuador, con el 38% del total,
lo que equivale a USD3,8 millones; seguido por EE UU, con USD2,4 millones; Espaa, con
USD1,5 millones, y Paraguay, con USD529.511.
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Chile
4%
Ecuador
38%
Paraguay
5%
Espaa
15%
EE UU
23%
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del DANE - DIAN
Importaciones
En el 2013, las importaciones de bebidas no alcohlicas totalizaron en USD28,9 millones, es decir,
un 61% ms que lo registrado durante el 2012 cuando sumaron USD17,9 millones. En los ltimos
cinco aos (2009 2013) la compra externa de estos productos tuvo un crecimiento de
aproximado de un 46%.
Grfica 8: Evolucin de las importaciones colombianas de bebidas no alcohlicas
28,9
Millones USD
30.000.000
25.000.000
17,9
20.000.000
13,8
15.000.000
10.000.000
13,4
7,1
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
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Millones USD
10.000.000
8.000.000
4,8
6.000.000
4.000.000
2.000.000
1,5
846.081
2,2
0
2009
2010
2011
2012
2013
As mismo, durante este periodo, Mxico fue el principal proveedor con USD4,5 millones, lo que
represent un 50% del total importado. Le siguieron China, con USD2,8 millones; Trinidad y
Tobago, con USD1 milln, y EE UU, con USD379.227.
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Trinidad y
Tobago
12%
EE UU
4%
Otros
2%
Polonia
1%
Mxico
50%
China
31%
USD
800.000
784.714
590.777 614.278
671.998
600.000
400.000
200.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
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Espaa
8%
Alemania
2%
Otros
1%
EE UU
41%
Italia
18%
Francia
30%
Pgina 12 de 17
18,7
Millones USD
20.000.000
14,9
15.000.000
10.000.000
11,1
8,3
5,7
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
De igual forma, durante este periodo, EE UU fue el principal proveedor con USD4,2 millones, lo
que represent un 23%, seguido por El Salvador, con USD3 millones; Austria, con USD2,4
millones y Mxico, con USD2,2 millones.
Grfica 14: Principales proveedores de t, bebidas energizantes y bebidas hidratantes
en el 2013
Austria
17%
Suiza
7%
EE UU
29%
El Salvador
22%
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Jugos
Agua
Mr. Tea
Oasis
Mr. Tea
Light
Cristal
Hidratantes Energizantes
Colombiana
Bretaa
Hit
Freskola
Hipinto
Popular
Pepsi
Squash
Hit Vital
7up
Mr. Tea T
Verde
Manzana
Uva
Peak
Cristal Sport
Gatorade
Naranja
Limonada
Tutti Frutti
Speed
Mountain Dew
Lipton Ice
Tea
Cristal Vitality
H2O
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Jugos
Agua
Hidratantes
Energizantes
Powerade
Red bull
Coca Cola
Coca Cola Zero
Jugo del Valle
Fresh
Sprite
Sprite Zero
Brisa
Fanta
Quatro
Fuze Tea
Premio
Crush
Kola Romn
Ginger Ale
Schweppes
Manantial
Soda Schweppes
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin de Coca Cola Colombia
AJE Colombia
Es la empresa productora de Big Cola, pertenece a la multinacional AJEGroup y comprende en un
10% del mercado de gaseosas en Colombia. La entrada de AJE en el pas se basa en la alta
demanda e inversin privada del sector desde el 2000, lo que motiv a que esta industria creara
su fbrica en el 2007.
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Jugos
Agua
Hidratantes
Energizantes
Big cola
Cifrut
Cool
Cielo
Sporade
Volt
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