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STAGE

de
BASE

Cegid PMI

STAGE GESTION COMMERCIALE


PRSENTATION

SOMMAIRE

PRSENTATION________________________________________________6
LES MENUS_____________________________________________6
LES BOUTONS___________________________________________6
LES RECHERCHES________________________________________6

PARAMETRES__________________________________________________7
CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS___________________8
ONGLET
ONGLET
ONGLET
ONGLET
ONGLET
ONGLET

ADRESSE________________________________________9
LIVRAISON_____________________________________11
COMMERCIAL__________________________________13
RGLEMENT____________________________________15
CODE__________________________________________18
DOC___________________________________________20

ONGLET CONTACT__________________________________22
ONGLET COMMENTAIRES___________________________23

CREATION DES CONTACTS___________________________________24


ONGLET GNRAL____________________________________24
ONGLET DETAIL_____________________________________26
ONGLET CRM________________________________________27

PROSPECTS___________________________________________________29
REPRSENTANT______________________________________________31
CRATION DES REPRESENTANTS_________________________31
TAUX DE COMMISSION__________________________________32
ETAT DES COMMISSIONS________________________________33

CREATION DES ARTICLES____________________________________34


UNITS DE CONVERSION____________________________________37
COMMENT DFINIR LES UNITES_________________________37
EXEMPLE DE CONVERSION______________________________38

TARIFICATION________________________________________________40
MODLE DE LIBELLS OU TRANCHES TARIFS______________40
DEVISES______________________________________________41
TARIF DE 1 9________________________________________42
RFRENCES EXTERNES________________________________43
TARIFS DE A Z_______________________________________44
REMISES GNRALES___________________________________46
REMISES HAUSSES ET PRIX SPCIAUX____________________47

CREATION NOMENCLATURE_________________________________48
OFFRES DE PRIX_____________________________________________53
CRATION DUNE OFFRE________________________________53
DESCRIPTION DE LCRAN______________________________55

COMMANDES CLIENTS_______________________________________60
TRANSFORMER UNE OFFRE EN COMMANDE_______________60
CRER UNE COMMANDE________________________________60
DESCRIPTION DE LCRAN______________________________62
ACCUS DE RCEPTION_________________________________63
BON DE PRPARATION__________________________________64
RECHERCHE SLECTIVE DES COMMANDES________________65
ECHANCES MULTIPLES_________________________________67

SAISIE DES MARCHES________________________________________71

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

COMMANDE OUVERTE_______________________________________72
CRATION DE LA COMMANDE____________________________72
CONFIRMATION DES LIGNES DE COMMANDE______________72

CALCUL DES BESOINS_______________________________________75


REAPPRO MATIERE___________________________________________76
PROPOSITION DE RAPPRO MP / CS_____________________76
COMMANDES FOURNISSEUR_____________________________77

HISTOGRAMME DU DISPONIBLE_____________________________79
ANALYSE DU DIPONIBLE________________________________79

DEMANDE DE PRIX___________________________________________81
CRATION DUNE DEMANDE DE PRIX_____________________81
BARRE DOUTILS_______________________________________82
ENTTE DE LA DEMANDE DE PRIX________________________83
CORPS DE LA DEMANDE DE PRIX________________________84
INFORMATIONS DE BAS DCRAN________________________84

DUPLICATION DUNE DEMANDE DE PRIX___________________86


TRANSFORMATION DES DEMANDES DE PRIX EN COMMANDE
________________________________________________________________87
COMMANDES FOURNISSEURS_______________________________89
TRANSFORMER UNE DEMANDE DE PRIX EN COMMANDE____89
CRER UNE COMMANDE________________________________89
COMMANDE FOURNISSEUR______________________________90
AVIS DE RECEPTION____________________________________91

ACHATS DE SOUS-TRAITANCE_______________________________92
EDITION DES COMMANDES DACHAT_____________________94

ACHATS DIVERS______________________________________________95
ACHATS AFFECTS___________________________________________96
PRINCIPE______________________________________________96
DROULEMENT_________________________________________96
SAISIE DE LA COMMANDE_______________________________97

RECEPTION FOURNISSEUR_________________________________100
SAISIE DES RCEPTIONS_______________________________100
PLANNING DE RCEPTION_____________________________100

SAISIE RAPIDE DES RCEPTIONS (CODE BARRE)_________102


FACTURES FOURNISSEURS_________________________________103
ENREGISTREMENT DES FACTURES DAPRS RCEPTION OU DAPRS LA
COMMANDE__________________________________________104
ENREGISTREMENT DIRECT_____________________________105

EXPEDITIONS CLIENTS_____________________________________107
EXPDIER UNE COMMANDE____________________________107
EXPDITION DIRECTE__________________________________107
EXPDITION DES LIGNES______________________________107
DESCRIPTION DE LCRAN_____________________________109
EDITION DES BL______________________________________110

FACTURATION_______________________________________________112
FACTURATION CLIENT_________________________________112
RGNRATION DE FACTURE___________________________115

STAGE GESTION COMMERCIALE


PRSENTATION

JOURNAL DES VENTES______________________________________116


QUESTIONS FREQUENTES__________________________________118
SOLDER UN RELIQUAT_________________________________118
SAISIR UN AVOIR_____________________________________118
CHANGER LADRESSE DE LIVRAISON____________________119
CHANGER LADRESSE DE LIVRAISON____________________120
CHANGER LA TVA DU DOCUMENT______________________120

INVENTAIRE_________________________________________________121
COMPLEMENT_______________________________________________124
PARAMETRAGE DES IMPRIMS STANDARDS_____124
EXPORTATION VERS WORD :__________________________129
CREATION DES UTILISATEURS____________________133
MODELISATION DES MENUS______________________134
MODELISATION DES FENTRES___________________137
MODELES DE SAISIE_______________________________142
MODELISATION DES LISTES______________________145
FILTRAGES DES ARTICLES_________________________147
TRANSPORTEUR_______________________________________148
DOCUMENT QUALITE______________________________151
EXPORT/IMPORT DE FICHIERS____________________153

EXEMPLE____________________________________________________156
EXEMPLE____________________________________________________161

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COMPLEMENT

PRSENTATION
LES MENUS
Cegid PMI est compos de 4 menus principaux, pour accder aux diffrents
programmes

CegidPMI CL.LNK

CegidPMI FR.LNK

CegidPMI PR.LNK

CegidPMI CP.LNK

Menu Client (CL)


Cration Articles / Client / Offre / Commandes Client / Expdition / Facturation /
Journal des Ventes / Suivi des Stocks
Menu Fournisseur (FR)
Cration Articles / Fournisseur / Demande de prix / Commande / Rception /
Contrle facture / Suivi des Stocks
Menu Production (PR)
Cration Articles / Lancement / Planification / Suivi / Contrle de fabrication /
Bilan de production / Suivi des Stocks
Menu Comptabilit (CP)
Cration des comptes / saisie des rglements / Virements / Edition Grand Livre
/ Plan de trsorerie / Clture / Comptabilit Analytique
Cl daccs

Spcifier la cl daccs MOI sur la socit 100

LES BOUTONS
ou

F2

Valide la cration ou les modifications effectues (en mode saisie


uniquement).

ou

F6

Annule les modifications effectues.

ou

F8

Sort du programme et valide la cration ou les modifications effectues.


Impression du document (Fiche Article, Client, Fournisseur, Offre, Commande,
)

ou

ALT + F9 Supprime dfinitivement de la base lenregistrement (client, article,


commande, . )

LES RECHERCHES

Recherche sur le Code Article ou le N de Compte Client (ou Fournisseur)


PF*

donne la liste des Articles dont le Code commence par PF

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PRSENTATION

* F3

Recherche sur le Libell 1 de larticle ou lAbrg du Client (ou du fournisseur)


ou recherche sur une zone de la fiche
exemple :

F3 donne la liste des Articles dont le libell 1 commence par VELO


*INOX* F3 donne la liste des Articles dont le libell 1 comporte INOX
L?O* F3 donne la liste des Clients dont lAbrg avec L en 1 lettre et
VELO*

ere

O en 3
(LYON, LION, )
Dans la zone Code postal de la fiche Client
69* F3 recherche de tous les clients dont le code postal commence par
69

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COMPLEMENT

PARAMETRES
27

Code taxe par dfaut

321

Edition systmatique des Offres

28

contrle cde et ligne affaire

323

29

Ligne Aff = Ligne Cde

Edition systmatique des Cdes


Ventes

30

Gestion par affaire

324

Edition systmatique des B.L.

40

Date Facture = Date Expdition

326

Edition systmatique des Factures

41

Socit regroupement

327

Edition syst. des bons de prparation

43

Alerte si stock nul / ngatif

328

Edition syst. B.L. exp. Directes

50

N facture client Auto

331

1 Document Qualit par lot

52

N offre client Auto

330

Supp. Type Art. sur Imprims

56

N cdes client auto

340

Lib Ref Ext aprs libell 1

58

N B.L. Client auto

341

Code Ref. ext. En plus du code article

64

N Relev Client

342

Libells tranger aprs libell1

70

Frais fixes

344

Compte comptable ignor sur


facture

71

Montant mini des traites

345

Maj Prix Rf. externe

72

Onglet tarifs sur documents

350

Revue de contrat cde client

80

Escompte / Agios

352

Revue d'expdition

81

Coefficient plutt que remise hausse


ligne

361

Modle Word pour Offres de prix

100

Contrle quantit expdition

363

Modle Word pour Cdes Client

120

Cration Offre SAV

370

Ajout taux repr.

144

Lignes soldes en saisie BL

380

Evnement prospect

145

Affiche Message client en Exp

390

Contrle Rf Cde dj saisie

155

Gestion des Allocations Exped.

391

Calcul dlai acheminement

165

Gestion du colisage

400

Gestion des priodes doc client

186

Prix spciaux sur documents

600

Val Injecte dans PR Cde

187

Tarifs de A Z sur documents

601

Val Injecte dans stats

190

Code S/F s/cdes clients

191

Code transaction sur Exp/Rec

192

Dpt cial = spcif client

194

Appli PU / Date cde

195

Gestion tarifs / qt auto

203

Adresse de facturation sur AR

205

Nb dcimales doc comm.

250

Secteurs d'activit Client

302

Emplacement documents clients

311

Emplacement Documents qualits

318

Edition lot sur facture si ref export

320

Edition systmatique des Demandes

STAGE GESTION COMMERCIALE


CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS

CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS

Dans le module CL / Menu Fichiers / sous-menu Clients - Saisie


Imprime les informations affiches sur l'cran.
(F7 ou F8) Affiche le client dont le code suit (ou prcde) celui actuellement
affich.
Supprime dfinitivement de la base le client affich.
Cre une copie du client affich et demande un nouveau code.
(ou F3)

Si le curseur est dans le champ "N.cpte", ce bouton affiche la liste des clients.
Recherche multicritres
Impression de la fiche du client
Aperu d'cran de la fiche du client
Localisation gographique du client.

(ou F2)

Valide les modifications effectues (en mode saisie uniquement) et efface


l'cran.

(ou F6)

Annule les modifications effectues si la validation n'a pas encore t valide


et efface l'cran.

(ou F5)

Sort de la fiche client et valide les modifications effectues.


Bloc note permettant d'indiquer une procdure ou des informations lies
l'cran.

(ou F1)

Accs l'aide en ligne de l'cran.

Saisie des marchs

ONGLET ADRESSE

Socit

Frapper votre code socit. En gnral, 1xx (3 chiffres).


Paramtre N 02.
Case cocher lors de la cration : cration simultane dans le fichier client et
fournisseur.

Compte

Numro du Client affect en gnral par le service comptable


(AlphaNumrique).
411XXXXXX0 clients.
401XXXXXX0 fournisseur.

NOTA :

Cration automatique dun compte, partir dun incrment via la touche de


fonction F12.

NOTA :

Dbut de recherche + * + F3 recherche ALPHA sur l'Abrg


Dbut de recherche + * + Validation recherche sur N de compte

Abrg

Code sur 10 caractres alphanumriques indiquant le mot directeur du Client.

Siret

Code SIRET

Tva

Numro TVA Intra-communautaire

Code NAF (APE)

Code NAF

Nom

Raison sociale.

Rue 1

Rue correspondant la raison sociale.

Rue 2

Complment de 40 caractres pour l'adresse.

10

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Boite Postale ( 7) Indiquer le numro de boite postale sans inscrire "B.P".


Code Postal

Code postal 7 caractres. Cette zone peu tre alpha (cas des trangers).

Ville (40)

Ville correspondant la raison sociale.

NOTA :

Si on tape le code postal suivi de la touche Entre , la ville qui correspond


ce code postal est insre dans le champ Ville. Sil existe plusieurs
possibilits, un liste droulante apparat dans cette mme zone pour vous
permettre de faire votre choix. Il est ncessaire que le champ Ville ne soit pas
rempli avant dutiliser cette fonction.

NOTA :

La fonction inverse est galement disponible : si on entre la ville, la validation


du champ par la touche Entre
code correspondant.

remplit la le champ Code Postal avec le

Code Pays (3) Prendre les codes pays de la DEB. Une liste droulante propose les codes pays
saisis dans le paramtre N 201. Le choix dun de ces codes provoque la mise
jour du champ Pays avec le nom du pays associ au code choisi.

Pays (20)

Pays correspondant la raison sociale.

Contacts :
Contact 1 : contact principal du tiers, une liste droulante permet de le choisir dans la liste des
contacts du tiers (voir onglet CRM)
Tlphone 1

Tlphone principal du tiers

Fax 1

Fax principal du tiers

Email : email principal de contact du tiers. Un clic droit permet denvoyer un mail cette
adresse.
Site : adresse du site internet du tiers. Un clic droit sur la zone permet de lancer votre
navigateur web
Contact 2, Tlphone 2 et Fax 2 : 2me contact pour le tiers.

: permet de rcuprer un contact dans votre base Outlook pour linsrer dans le contact 1
ou le contact 2
: permet dinsrer un rendez vous dans Outlook pour le contact 1 ou le contact 2.

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STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ONGLET LIVRAISON

Adresse de Livraison : A renseigner si ladresse de livraison est diffrente de


ladresse Socit.
Nom

Raison sociale.

Rue 1

Rue correspondant ladresse de livraison.

Rue 2

Complment de 40 caractres pour l'adresse.

Code Postal

Code postal 7 caractres. Cette zone peut tre alpha (cas des trangers).

Ville

Ville correspondant la raison sociale.

Pays

Pays correspondant la raison sociale.

Code Pays

Code pays sur 3 caractres alphanumriques

NOTA : les champs Ville, Code Postal, Pays et Code Pays se comportent de la mme manire
que ceux de longlet Adresse.
Transporteur

Sil y a un transporteur rgulier pour ce client, le remplir ici.

Acheminement : Nombre de jour dacheminement.


Port

Incoterms intra-communautaire
La Deb utilise le 4me caractre pour prciser la zone de livraison :
1 : dans l'tat membre
2 : autre tat membre
3 : hors communaut

Lieu incoterm Lieu de changement de proprit

Transport
Doit contenir pour la DEB
1-Transport maritime
2-Transport chemin de fer
3-Transport par route
4-Transport par air
5-Envois postaux
7-Installations de transport fixes
8-Transport par navigation intrieure
9-Propulsion propre
Emballage

Mode de facturation de lemballage

Adresses de livraison supplmentaires :

Ces adresses sont consultables dans la fiche client par


masque)

(si rien de renseigner dans ce

Et dans les transactions par la combinaison de touche ALT


positionn dans la zone nom de livraison)

+ F3 (si le curseur est bien

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STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ONGLET COMMERCIAL

Reprsentants
Reprsentant 1 Code sur 2 caractres alphanumriques. La saisie dun code reprsentant
existant provoque laffichage du nom du reprsentant. Le code reprsentant
saisi sera automatiquement rpercut sur les documents saisis pour ce tiers.
Commission 1 Taux de commission du Reprsentant 1 pour ce tiers.
Reprsentant 2 Code sur 2 caractres alphanumriques. Fonctionne comme le
Reprsentant 1.
Commission 2 Taux de commission du Reprsentant 2.
Chef de secteur : Code reprsentant du chef de secteur. Code sur 2 caractres
alphanumriques.
NOTA : Les champs Reprsentant 1, Reprsentant 2 et Chef de secteur sont donnent la liste
des codes reprsentants existants. Cette liste est modifiable et vous permet
de saisir une autre valeur.
Autres comptes
Compte Payeur
Numro du compte du payeur.
Compte comptable sur lequel est imput la facturation.
Compte facture

Numro du compte du client factur

Centrale achat Permet de dfinir des conditions commerciales communes (Mettre le Code
client de la Centrale).
Remise / Hausse
Remise/H.Ecran : Permet de faire une remise ou une hausse un Client sans que cela
apparaisse sur la facture

Remise/H.ligne : Permet de faire une remise ( 10 %) ou hausse (10 %)qui apparatra sur la
facture
R/H bas 1, 2, 3 Remise ou hausse de bas de facture
Divers
Blocage : Permet de bloquer le client.
Diffrents codes :
B plus de livraison ou de mise en fabrication.
A blocage type B mais en automatique par le programme Liste des
encours.
E plus dexpdition
F pas de fabrication
S ouvre systmatiquement la fentre des encours en saisie de
commandes.
Seule la personne ayant les droits de viseur peut modifier cette
option.
Code Tarif : Code de 1 9 ou de A Z. Facilite la saisie de commande
Code Taxe : Code de 0 9. Paramtre N 25.
Code taxe par dfaut. Paramtre N 27.

Devise

: Code devise du client. Dans Menu CL/sous menu Fichiers : lancer :


Paramtrage de lEURO et des devises

Langue : Permet ldition des documents commerciaux dans une langue trangre.
Rgime Fiscal :
00
10
20
30
40
....

Export
France
Exo France
CEE
DOM TOM

N/Ref chez tiers : Rfrence de votre socit chez le tiers

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STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ONGLET RGLEMENT

Regroupements
BL

Regroupement de plusieurs commandes sur un seul bon de livraison.

Facture

Plusieurs bons de livraison sur une facture ou un bon par facture


La priodicit dpend de la frquence de lancement des ditions.
Ex : Toutes les semaines lancer les ditions de Priode 1.
Mise jour des comptes commerciaux : permet daffecter les mmes
conditions de rglement et de regroupement aux comptes tiers affects au
tiers ci-dessus.

Rglement
Rglement

Mode de rglement :
01. Traite directe : Traite envoye directement la banque
02. Traite accepte : Traite, envoye au client puis la banque aprs
acceptation
03. Chque
04. Virement
05. Billet ordre : envoy par le client
06. Caisse : liquide

Genre Reg.

Genre de rglement. Dfinit laction qui dclenchera le paiement du client.


Facture / Relev / Quittance de relev / Quittance de facture

Base chance 1 Jour de facture


2 25 du Mois
3 Fin de Mois
Exemple :

Jours dchance :

30 j date de facture
= Base Ech : 1
30 j fin de mois
= Base Ech : 3
60 j fin de mois le 10 = Base Ech : 3

Code Ech : 030


Code Ech : 030
Code Ech : 070

Nombre de jours avant lchance de rglement.

Coordonnes bancaires
Nom Banque : Banque sur 20 caractres
Code / Guichet / Compte / Cl :
Relev d'identit Bancaire du client
Un contrle se fera sur la cl RIB au moment de la validation du client
Permet de crer dautres coordonnes bancaires concernant les clients qui
payent par traites.

Permet de contrler la cl RIB entre. Le champ cl est automatiquement mis jour


Dcouvert / Assurance
Dcouvert autoris
Montant du dcouvert autoris au client.
Utilis comme alerte lors de la visualisation de lencours client.
Ncessite un code Blocage S , pour blocage en automatique
Dbut et Fin

Date de dbut et de fin du dcouvert autoris

Assurance crdit Non incluse au dcouvert autoris : Paramtre N 814 N(on) par dfaut
Dcouvert autoris 15000 et Assurance crdit 10000
Assur 10000 en cas de non-paiement mais
dcouvert autoris 15000 + 10000 = 25000.
Incluse au dcouvert autoris : Paramtre N 814 O (comme Oui)
Dcouvert autoris 15000 et Assurance crdit 10000
Assur 10000 en cas de non-paiement
Dbut et Fin

Autres

Date de dbut et de fin de lassurance crdit

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STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Mont. mini franco : Montant au-del duquel on ne facture plus de port.


Mont. Exonration : Montant pour lequel le client est exonr de T.V.A. Ncessite un rgime
fiscal 21 et un code T.V.A. 2.
Mise jour du rgime fiscal et du code Taxe dans toutes les commandes non
soldes et les expditions non factures lorsque :
Le client a une exonration de T.V.A.
Le client a atteint le montant dexonration
Escompte/agios : Permet de calculer en bas de facture des escomptes ou agios. Paramtre N
80.
Prfixe Comptable
411 par dfaut pour les clients
401 par dfaut pour les fournisseurs
N Factor :
Supr. Frs fixes : Suppression ou non des frais fixes dfinis dans le paramtre N 70
Compte comptable : zone utilise pour export vers compta externe

ONGLET CODE

Codes
Code rvision de prix : Les lignes dexpdition marques dun R ne peuvent tre factures
Priorit : Permet de crer des clients prioritaires afin dordonner la mise en fabrication.
Sur un caractre alphabtique (AZ, az)
Code Zone de livraison, Code Hors groupe, Dpartement Statistique, Code segment
march, Code rgion, Code ABC, Groupe : sont des zones utilises pour
tablir des statistiques, la signification de chaque zone est attribue par le
client.
Note fournisseur (fournisseur uniquement) :
Calcul avec le programme de cotation automatique des fournisseurs
Journal de banque (fournisseur uniquement) :
Permet de choisir une autre banque pour le rglement de ce fournisseur
Secteur activit : Renseigne le code du secteur dactivit du client, renseigne
pralablement dans le paramtre N 250

Libells auto :

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STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Libell O/D, Libell cdes, Libell factures, Libell BL :


Libells automatiques qui sinscrivent sur tous les documents du client.
Appel d'un article libell
Options des documents :
Doc. Qualits : Prsence Oui/Non de documents qualits
Ex : certificat de conformit qui certifie les normes de fabrication
Nbre ex.supl. : Permet dobtenir un nombre de documents supplmentaires
Divers
Commentaire cran : Permet de saisir des commentaires qui saffichent lcran lors de la
saisie des documents commerciaux du client ( offre de prix, commande, etc. ).
Si le premier caractre est * , les commentaires sditent sur les
documents commerciaux du client.
Priodicit abonnement : Facture contrat, renouvellement automatique chance.
Etablissement : Rattache le client un tablissement.
Code tablissement : Paramtre N 03.

ONGLET VISION 360

Offres, Commandes et Expditions client : accs aux diffrents documents crs pour ce
tiers. Permet galement de crer et modifier une un document. Permet de
suivre lavancement dune commande.
Doc. Bureautique : Accs au rpertoire o sont enregistrs les documents ce client.
Paramtre N302.
Dossier : Accs au dossier du client. Ce sont diffrentes fiches lies au client

En-cours : Accs au tableau de bord de suivi de lencours du client

22

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

R/H/Prix spc. : Remises / hausses et prix spciaux avec possibilit denregistrer des
fluctuations de tarifs limites dans le temps.

Statistiques : Accs aux histogrammes de statistique

Product. Encours : Accs la liste des OF en cours pour ce client

Product. Termines : Accs la liste des OF termins

Articles Favoris : Accs la liste de tous les articles que le client a commands
ou qui lui ont t expdis.

Localisation : Localisation gographique du client

Tarifs AZ : Accs aux tarifs AZ saisis pour ce client

Rf Externes : Accs aux rfrences externes saisies pour ce client

Remises, Hausses et Prix Spciaux : accs aux remises


spcifiques pour ce client.

ONGLET CONTACT

Prsente la liste des contacts du Tiers


Crer un nouveau contact pour le Tiers.
Modifier le contact slectionn.
Supprimer le contact slectionn.

du contact).

Envoyer un mail au contact slectionn (ncessite une adresse email dans la fiche

Envoyer un courrier Word au contact slectionn.

Inscrire un rendez vous avec le contact slectionn dans votre agenda Outlook.

Associer un nouvel vnement au contact slectionn.

24

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ONGLET COMMENTAIRES

Permet la saisie de commentaires sur le client.

CREATION DES CONTACTS

ONGLET GNRAL
TIERS
Type : un contact doit tre associ un tiers : Prospect, Client ou Fournisseur
Compte : numro de compte du tiers auquel est associ le contact.
Nom : nom du tiers
CONTACT
Civilit : M., Mme, Mlle, etc
Nom : nom du contact. Ce champ est obligatoire
Prnom : prnom du contact
Fonction : fonction du contact chez le tiers. Cette liste est alimente par le paramtre 386. Si
lutilisateur de CEGID PMI est autoris accder aux paramtres gnraux de la socit, une
fonction sera accessible pour ajouter une nouvelle fonction la liste.

Langue : langue du contact.


Naissance : date de naissance du contact.
NUMERO

26

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Il est possible de saisir 6 numros de tlphones par contact. Le paramtre 387 permet de
personnaliser les libells des 6 champs numros.

COURRIER ELECTRONIQUE
Adresse 1 : adresse email principale du contact. Cette adresse sera utilise pour lenvoi des
documents commerciaux par email (onglet CRM des documents).
Adresse 2 : adresse email secondaire du contact
Mailing List : permet de dfinir lappartenance du contact une liste de diffusion. La liste
droulante affiche les diffrentes listes saisies.

ONGLET DETAIL

ADRESSE
Rue, Code Postal, Ville, Pays : permet de saisir ladresse du contact si elle est diffrente de celle
du tiers.
AFFECTATION
Permet de dfinir automatiquement le contact comme contact principal ou supplant pour les
diffrents documents : Offre de prix, Commande, BL et Facture. Laffectation dun contact un
document permet lutilisation des fonctions denvoi de documents par email et de gestion des
vnements.
Ces affectations sont modifiables dans longlet CRM des documents cits.
COMMENTAIRES
Champ libre pour la saisie de commentaires sur le contact (255 caractres).
ZONES LIBRES
CEGID PMI met votre disposition 6 champs libres que vous pouvez utiliser selon vos besoins.
Ces zones sont disponibles dans le gnrateur dtat.
Les champs 1 4 sont des champs de 30 caractres chacun, les champs 5 et 6 de 80
caractres chacun.

28

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ONGLET CRM

DOCUMENTS

Liste des offres de prix auxquelles le contact est affect comme contact
principal ou supplant.

Idem pour les commandes.

Idem pour les expditions (BL et Factures)

Ouvre le rpertoire associ au contact. Ce rpertoire est


automatiquement cr dans le rpertoire bureautique du tiers (dans un sous rpertoire
contacts). Le nom du rpertoire est constitu du nom et du prnom du contact.

PRISE DE CONTACT

Envoyer un mail au contact slectionn (ncessite une adresse email dans le


champ adresse 1 de longlet Gnral).

Envoyer un courrier Word au contact. Le paramtre 364 permet de prciser le


rpertoire de stockage des modles WORD)

Inscrire un rendez vous avec le contact dans votre agenda Outlook.

Associer un nouvel vnement au contact.

30

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

PROSPECTS

Dans le module CL / Menu Fichier/ Prospects Saisie.


La cration des Prospects se passe comme celle des Clients
N Cpte : Taper

F12 pour utiliser la numrotation automatique


Le paramtre N46, permet davoir un compteur mixte entre Client et Prospect
afin de conserver le mme numro, lors du passage de Prospect Client

Abrg : Zone permettant de faire des recherches


Nom : En rgle gnrale raison sociale du prospect
Ces trois zones sont obligatoires
Permet de transformer un Prospect en Client
Renseigner un Numro de client qui nexiste pas
Seul longlet Doc est diffrent car il ne peut y avoir ni commandes, ni expdition pour un
prospect

Il est possible de faire une offre de prix un prospect


Attention le N de compte du prospect ne doit pas tre utilis par un
Client

32

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

REPRSENTANT
CRATION DES REPRESENTANTS

Dans le module CL / Menu Fichier Reprsentants.


Code : Sur 2 caractres Alphanumriques

Type commission : Sur Commande / Facture ou Encaissement


Taux principal : Taux de commission principal (5 pour 5% de commission)
Type reprsentant : Multicarte / Mono carte ou Divers
Groupe reprsentant : Sur 2 caractres Alphanumriques
Objectif annuel : En EUROS
Accs lhistogramme des statistiques du reprsentant

TAUX DE COMMISSION
Il existe 4 possibilits de commission pour les reprsentants

Un Taux principale, dans la fiche reprsentant

Un complment par client, dans la fiche Client

Un complment par Article, dans la fiche article

Les Remises Hausses et Prix spciaux, pour spcifier des exceptions aux rgles gnrales
Exemple : 4% de commission quelque soit lArticle de Type 01

ATTENTION, toutes ces commissions sadditionnent (sauf si le


paramtre 370 est N et dans cas l, le taux de commission de la
fiche client remplace celui qui est dans la fiche du reprsentant)

Exemple Taux principal


Complment Client
Complment Article
Dou un TOTAL de

5%
2 % (car Revendeur)
2 % (car Produit fabriqu)
9 % de commission

: Il est possible de spcifier un complment de commission ngatif dans les


fiches Articles

34

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ETAT DES COMMISSIONS

Dans le module CL / Menu Factures Commissions Reprsentants.


Mois/anne : Spcifier le mois et lanne de facture (sous la forme 10/2006 pour octobre
2006)
Reprsentant : Spcifier un reprsentant pour navoir que ses commissions
Laisser Vide la case pour avoir les commissions de tous les reprsentants
Total par chance : Permet de donner un total pour la saisie des payes, en fonction des
chances
Impression du document
Le choix peut tre globale ou avec un saut de page entre chaque reprsentant

CREATION DES ARTICLES

Dans le module CL (FR ou PR) / Menu Fichiers / sous-menu Articles, Nomenc et Gamme
Saisie
Code : Code Article alphanumrique de 18 caractres maxi.
C/C : Code Complmentaire sur six caractres (indice) pouvant servir de sous code (coloris,
emballage, impression, taille confection...).
Cette zone peut rester vide
Le Code + le Code complmentaire font partie intgrante du code Article et se
renseigne la cration
Libell 1 : 30 caractres servant de dsignation et aux recherches
Ces trois zones sont obligatoires pour crer un Article
Nature de larticle : 8 choix possibles (sert dfinir la catgorie de larticle)
Les plus utiliss :
- 1 Matire & produits achets : Pour tous les composants ou matires premires achets
- 3 Sous-traitance : Nature utiliser uniquement pour les oprations de sous-traitances.
Les articles entirement sous traits seront de nature 1, ou 6 si on souhaite
leur attacher une nomenclature pour pouvoir ventuellement les fabriquer.
- 6 Produit Fabriqus : Tout produit susceptible de possder une nomenclature, mme sil peut
tre achet ponctuellement (cas de PSF entirement sous trait)
Code Gestion de larticle : 30 choix possibles (permet de dfinir sa rgle de gestion)
Les plus utiliss :
01/F : Article fabriquer faisant l'objet d'un lancement en fabrication.
Pour les articles de Nature 6
02/A : Articles acheter .Pour les articles de Nature 1
15/STR : Sous-traitance. Commande dachat automatique et affecter lOF
La rception est automatiquement affecte lOF pour les articles de Nature 3

36

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Tarifs (Prix)

Saisir le prix de vente de l'article concern.


En rgle gnrale Tarif 1 pour le prix de vente et le Tarif 5 pour les achats
Doit tre en rapport avec le Code tarif des fiches Clients et Fournisseurs

Devises (Prix)

Permet de rentrer un tarif en Devise (crer dans le paramtrage de l'Euro et


des devises)

Modle Lib/Tranche (Prix)


Permet de choisir le modle de libell ou Tranche tarif, prcdemment crer
Expr. Pu (Prix) Expression du prix unitaire si le prix ne dfinit pas le prix de l'unit de Stock
C/M/*/N/T/F

(Prix)
Pour rentrer des tarifs spcifiques (ou dgressifs) par client, fournisseur ou
centrale
Compte 1 (Prix) Premier Client/Fournisseur
PUA 1 (Prix)

Premier prix de vente/achat.

Date PUA 1 (Prix) Date du premier prix


Compte 2 (Prix) Dernier Client/Fournisseur.
PUA 2 (Prix)

Dernier prix Vente/Achat

Date PUA 2 (Prix) Date dernier prix.

Cpte Vente imput (Codes)


Permet dimputer directement une vente de larticle sur un compte comptable.
Par dfaut les comptes de ventes et dachats ont une valeur en fonction de la
nature de larticle et du rgime fiscal du client.
Il est cependant prfrable de les paramtrer (cf Fiche article)

(Lib)

Rfrences articles chez les clients et/ou chez les fournisseurs.

Qt co (Stock) Quantit conomique de lancement pour les PF ou PSF et dachat pour les
matires ou composants
Dlai de rappro (Stock)
En jours ouvrs (5 jours par semaine), calcul le jour de commande, par rapport
au jour de livraison souhait.
Stock mini. (Stock)
Valeur du stock dfinissant le seuil de rapprovisionnement
Le Stock mini sera considr comme non disponible pour larticle
(Stock)

ou

F2

Saisie et historique de stock (visualisation de tous les mouvements de stock)

: Valide la Cration de lArticle et revient une fiche vide

38

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

UNITS DE CONVERSION
COMMENT DFINIR LES UNITES

EXEMPLE DE CONVERSION

40

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

TARIFICATION
MODLE DE LIBELLS OU TRANCHES TARIFS

Dans le module CL / Menu Fichiers / Modles Libells et Tranches Tarifs


N Modle : De 01 99
Libell du modle : Permet dintituler les 9 tarifs prvus dans la fiche article (au lieu de T1
T9).
Nota : taper * (F3) dans le champ libell ou dans le n de modle pour obtenir la liste des
modles existants.
Type de Tranches : Les tranches de tarif de 1 9 sont prioritaires sur les autres tarifs (A z
et Ref Externe)
Il est donc ncessaire de spcifier pour les articles de ngoce dans quel genre
de transaction les tranches doivent tre lues (Achat ou Vente)
Tarif : Code tarif de la fiche article
Libell : Libell qui ira se mettre dans la fiche article en face du tarif correspondant
Haut de tranche : Permet lors de la saisie de document commerciaux d'aller lire
automatiquement le bon tarif
Limite haute incluse dans la tranche
Paramtre 195 pour activer la lecture en automatique de la bonne tranche
Supprimer un modle de libell ou Tranche

42

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DEVISES

Dans le module CL / Menu Fichiers / sous menu paramtres / Paramtrage de LEURO et des
Devises
Le taux des diffrentes devises que vous souhaitez utiliser a toujours comme rfrence l'Euro.
Taux : Saisir le taux de conversion de la devise EURO
Devise : Saisir la devise suivant normes bancaires
(ex. FRF pour Franc Franais USD Dollar US - )
Nom : Saisir le nom de la devise
In/Out

Choisir IN pour les devises Europennes et OUT pour les autres pays.
Liste des modifications des devises
Supprimer une devise

TARIF DE 1 9

Modle Lib/Tranche : Permet de choisir le modle de libell ou Tranche tarif, prcdemment


cre
Devises : Permet de rentrer un tarif en Devise (crer dans le paramtrage de l'Euro et des
devises)
Taper

F3 pour avoir la liste, puis

La conversion se fait en Euro

ou

F2 pour valider

44

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

RFRENCES EXTERNES

Dans le module CL / Menu Fichiers / Rfrences Externes

Ou

Dans la fiche article, onglet Lib, ou dans la fiche Tiers, onglet Doc.

Les rfrences externes permettent dtablir une correspondance entre les rfrences
internes des articles et celles utilises par les Clients et/ou Fournisseurs.
Paramtres 340 et 341, les libells et Rfrences externes remplaceront ou bien viendront en
complment des libells et code articles sur les documents commerciaux.
Type tiers : Gnrique, Client, Fournisseur, Centrale dachat client
Tiers : Code tiers (recherche par *

ou *F3)

Rfrence : Rfrence externe du code article chez le tiers


Libell : Les libells externes chez le tiers
Prix Unit. : Prix unitaire de larticle chez le tiers.
Dans le menu CL, en saisie d'Offre, Commande ou Expdition, taper le dbut de la
REF EXT puis *

ALT + F3

Dans le menu FR, en saisie de demande de Prix, Commande ou Rception, taper le


dbut de la REF EXT puis *

* ALT + F3

ALT + F3

TARIFS DE A Z

Dans la fiche article, onglet Prix ou dans la fiche Tiers, onglet Doc.
Les Tarifs de A z permettent de saisir la tarification complte de l'Article chez les diffrents
Tiers.
Paramtres 187 pour activer la gestion des Tarifs de A z, avec la lecture en automatique des
tranches.
Permet de rendre inactive une ligne de tarif.
Supprimer une ligne de tarif active ou inactive.
Active une ligne de tarif inactive.
Genre : Genre de tiers : (0 : gnrique / 1 : client / 2 : fournisseur / 3 : centrale dachat client)
Tiers : Code tiers (recherche par * F3 ou *)
Nom : Nom du Client ou Fournisseur (se renseigne automatiquement aprs la saisie du N
Compte)
A-Z : Code Tarif rappel en saisie de document commercial comme les tarifs de 1 9
Date d'appli : Date partir de laquelle le Tarif est Actif
PU

: Prix unitaire de l'article pour le ou les Tiers dfinis

Tranche : Dfinition du haut de la tranche pour lequel le tarif est appliqu


Date MAJ

46

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Commentaire : Commentaire qui sera rappel en saisie de document commercial ou en


proposition de rappro
Devise : Les Tarifs de A z peuvent tre renseigns dans une devise comme les tarifs de 1 9

REMISES GNRALES

Les remises ou hausse gnrales seront appliqus tous les articles proposs ce Client (sauf
exception)
Ces zones seront toutes accessibles dans l'onglet Comp1, du programme saisie de commande
R/H cran

Remise ou hausse masque pour le client


Modifie le Prix Unitaire Brut de l'article
10.00 +10 % hausse
-10.00 -10 % remise

+
R/H ligne

Remise ou Hausse sur chaque ligne de document

R/H B1 B2 B3 Remises basses totalises en bas de docment

48

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

REMISES HAUSSES ET PRIX SPCIAUX

Dans le module CL / Menu Fichiers / Remises/Hausses et Prix spciaux,

Ou

Dans la Fiche client, onglet Doc

("clic droit" dans la fiche client pour avoir les R/H/Prix spciaux par centrale d'achat)
Permet denregistrer des exceptions aux tarifs gnraux dj dfinis
(Tarifs de 1 9 Tarifs de A z Ref. Ext. Remises gnrales Code Tarif)
G. : Slectionner d'un groupe d'articles ou d'un article:
"1" un type article
"2" une famille darticle
"3" une section article
"4" un article
"5" un code catalogue.
Code : Code du groupe darticle ou de l'article correspondant au genre slectionn.
Ta : Tarif spcifique appliquer ce client
PU : Prix Unitaire appliquer
R/H cran Ligne B1 B2 B3
Chaque Remise se substituera la remise gnrale correspondante et
s'additionnera aux autres remises gnrales
Pour forcer les valeurs des remises gnrales "0", il suffit de rentrer "99,99"
dans les remises ou "99" dans Ta pour forcer le code tarif
Commission : Commission appliquer au reprsentant
Dbut / Fin : Date de Dbut / Fin de mise en application de la remise ou de la hausse.
Remises Hausses et prix spciaux par centrale (fonctionnement identique que pour les
Clients)

CREATION NOMENCLATURE
Onglet MAJ nomenclatures.
Onglet Gnral :

50

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Lgn (4 caractres) : Saisir votre N Ligne de 10 en 10 : proposition automatique sur validation)


Composant (18) : M.P, Consommable, Sous-traitance, Poste de charge ou du Texte de
nomenclature.
Possibilit ce niveau de faire une recherche Alpha ou sur le
Code Composant.
CC (6) : Code Complmentaire du composant.
Libell : Libell complmentaire.
Ex : composant 00 et libell la suite des postes de travail et des composants. Apparat sur les
documents de fabrication.
QTE/TPS

Se rfre lunit de stock ou lunit de consommation.

Unit :

Unit

Quantit

C : cadence

3000 Pices lheure

F ; frappe

2000 Frappes lheure Nbr dempreintes

H : heure

1,5

1 heure et demie

M : minute

10

10 minutes

S : seconde

1,5

1 seconde et demie

MenRTE : Saisir le temps de mise en route accord a cette opration.

TPprep. : Saisir le temps de prparation accord a cette opration. Ce temps nest pas
valoris.

Repf. : Saisir ventuellement un repre de fabrication : STR, STF, AFF.


Possibilit de modifier ponctuellement le code de gestion : Ex : cg05.

TYPE : Frapper ventuellement le type de valeur force.


: F : Globale
: P : Valeur unitaire
: R : Remise applique sur les composants Kit
VAL. : Montant de la valeur force.

Chev. : Saisir ventuellement un coef. de chevauchement de phase (% de recouvrement de


deux oprations).
Reb/Rdt : Pourcentage qui majore le besoin gnr.
T.Fo. : Type dexcution de la formule
No. Formule : Numro de formule.

Lindication dun N de formule sur un composant permettra de calculer automatiquement lors


de la saisie ou du calcul de besoins, le temps ou la quantit (type excution q)
ou la mise en rte (type m) en fonction des valeurs de variables indiques en
tte de nomenclature.

Onglet Dtails :

Coeff. : Divise la quantit produite par poste.


Ex : 4 pieds pour une table.
Tps .Attente : Temps dattente entre 2 oprations sadditionne au temps indiqu sur le poste
de travail
Nbre Emp : Nombre de frappe
Ex : 4 pices par frappe.
Jalon. Ma : Une opration de M.O. ou de S/T par rapport une opration prcdente ou un
temps de transport.
Code opration : 22XXXX crer dans la fiche article. Rcupre les commentaires pour les
documents de fabrication.
Type Composant : Non modifiable.
Nbre Oprateur : Valoris avec le cot moyen du poste de travail.

Bon Qualit : Modlis partir de document WORD.


Code Plan : Idem Onglet Plan de la fiche article, mais spcifique cette nomenclature, ce qui
vite de lindiquer dans tous les articles
Code Programme : Information.

Composant de remplacement : purement informatif.

52

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Organisation de la codification de la main duvre :


21XXXX Type poste
22XXXX Description opration
25XXXX Type matricule
26XXXX Type machine
27XXXX Heures diverses pointes
28XXXX Heures diverses non pointes

Arborescence.

Visualise la rpartition des cots de la nomenclature .

Les icnes :

Mise jour du prix de revient standard


- permet de valoriser la nomenclature.
Devis par quantit
- indique suivant le pourcentage de marge et les quantits
- saisies le prix de revient des diffrents lments. Pour obtenir une variation des cots il est
ncessaire de saisir un temps de mise en route pour une opration .

54

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

OFFRES DE PRIX

Dans le module CL / Menu OffresPrx Saisie/Modification des offres

CRATION DUNE OFFRE


N de Doc : Numro interne de loffre de prix (commence obligatoirement par 7xxxxx)

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


Compte Tiers : Entrer le Numro du compte client ou

Recherche sur le N de Compte Client (ou Fournisseur)

(ex : 10*
par 10)

donne la liste des Clients dont le Numro de Compte commence

* F3 Recherche sur lAbrg du Client

(ex : DU* F3 donne la liste des Clients dont lAbrg commence par DU)
ou
N

F2

Valide la Cration de lentte de lOffre de prix (la premire fois)


Taper

pour avoir un N de ligne.

Code article : Entrer le code Article

Recherche sur le Code Article


(ex : PF * donne la liste des Articles dont le Code commence par PF )

* F3 Recherche sur le Libell 1 de lArticle


(ex : VELO* F3 donne la liste des Articles dont le libell 1 commence par
VELO)
Qt Cde : Quantit commande

Dlais dexp. : Date de livraison prvue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA


Ta : Code tarif de 1 9
Le tarif qui descendra sera celui spcifi dans la fiche Client (code tarif)
PU Brut : Prix brut de larticle (le prix est modifiable)
ou

F2 : Valide la Cration de lOffre de prix (la deuxime fois)

56

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DESCRIPTION DE LCRAN
Barre doutils
Solder une Offre
ou

F12

ou

CRTL + T : Choix du meilleur transporteur

Valeur du document

Modification globale du document


ou

ALT + F9 : Suppression du document (supprime une ligne si en saisi dessus)

ou

F3 :

ou

CRTL + M Recherche multicritre Paramtres N 292, 293 et 294

Recherche Alpha pour la recherche du Client

Devis Excel
ou

F7 :

Recherche des Offres


Budget daffaire
Echancier
Dtail des en-cours
Duplication doffre
Exportation vers Word
Aperu de la fiche Client ou Article

ou

ALT + F12 : Accs aux dossiers Client, Article ou Offre


Impression du document
Choix de limprimante (imprimante par dfaut dans le Paramtrage des
imprims)
Accs au dossier bureautique du Client

ou

ALT + F11 : Ecran de recherche des affaires

ou

ALT + F : Articles Favoris

Accs la fiche client

Entte de loffre
Ets

Numro de ltablissement en cas de travail en multi-tablissements.

Type de document : O pour offre de prix

N de Doc

Numro interne de loffre de prix,

F12permet dutiliser le 1er compteur automatique


2 + F12 permet dutiliser le 2e compteur
3 + F12 permet dutiliser le 3e compteur Paramtre N 52.
Compte Tiers

Numro du compte client


Recherche par le dbut du Compte + ou le dbut de lAbrg + F3

Doc :
- F : Commande client fabriquer
- S : Commande sur stock
- P : Commande interne
- M : Commande contrat
Paramtre N 190 pour code S/F sur offre ou commande
Date denreg. : Date du jour par dfaut
Rfrence : Rfrence de loffre de prix.

Onglet Adresse
Indique les coordonnes du client et ladresse de livraison associe.
Il est possible daller chercher ladresse dun autre client dans la zone NOM de
ladresse de livraison
CPT FAC, permet de changer le compte factur (entte de la Facture)
Titre, permet dinscrire un titre en gros dans le corps du document

Onglet Facture
Les informations se renseignent automatiquement en fonction du CPT FAC
choisi.
COMPTE PAYEUR, permet de changer le compte payeur (imput en Compta)

Onglet Transporteur
Informations provenant de la fiche client
Les zones Poids Net, Volume et Nombre de Colis se remplissent
automatiquement en fonction des Articles slectionns et de leur quantit.
Le nombre de Palettes se rempli en fonction du Colisage dfini - Paramtre
N 165

Onglet Rglement
Informations provenant de la fiche client
Lchance force permet de spcifier une date de rglement fixe

Onglet Tarif
Tarifs de A z spcifiques ce client pour lArticle spcifi
PUA1, premier prix dachat ou vente
PUA2, dernier prix dachat ou vente

58

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Onglet Libells
Libells complmentaires de lArticle

Onglet Prix
Tarifs de 1 9 de lArticle
La modification des Tarifs de 1 9 est possible par l
F.A : pour encours de fabrication ou dachat
STK : pour stock physique
Resv : pour stock rserv
Mini : pour stock minimum
Disp : pour stock disponible terme.
Onglet CRM :
Affectation du contact (enregistr sur le client) cette transaction
Permet lenvoi par mail au contact slectionn
Permet louverture de la saisie des vnements

Le pourcentage de russite permet de sortir un CA prvisionnel.


La date de validit qui peut tre utilise sur les documents commerciaux
raliss avec WDETAT.
La date dchance qui peut servir de relance ou de tableau de bord pour
avoir le CA prvisionnel

Corps de loffre de prix


N : Taper pour avoir un N de ligne. Incrment automatique de 10 en 10.
Code article : Entrer le code Article
Recherche par
le dbut du Code Article + ou
dbut du libell1 + F3
Libells : Libell 1, Libell 2 et premier Libell complmentaire de lArticle
Les libells complmentaires sont accessibles dans longlet Lib.
Qt Cde : Quantit commande
Un message prviendra lutilisateur si la quantit commande nest pas un
multiple du nombre de pice par conditionnement
U. : Unit de commande
(par dfaut lunit de Stock, sauf si une unit de Commande a t spcifie
dans larticle
Dlais dexp. : Date de livraison prvue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA
Paramtre N 400
Ta : Code tarif de 1 9 et A Z
Le tarif qui descendra sera en priorit celui de la bonne Tranche de tarif si
elles ont t actives, sinon celle renseigne dans la fiche Client (code tarif)
PU Brut : Prix brut de larticle
Ex : Expression du prix unitaire
RH Lig : Remise ou hausse en ligne. Elle apparat sur le document
Sf : Type de commande
Le type de commande est par dfaut celui du document ( F ou S )
Les Articles ayant un Code Gestion 00 PF/Stk, le type sera automatiquement
S
La vente de matires forcera aussi le type S car ces articles ne sont pas
fabriqus
Il est possible de saisir un type E qui permettra dexpdier en mme temps
les pices
Poids : Calcul daprs les donnes de la fiche article
RH B1 : Remise ou hausse de bas de document

Informations de bas dcran


Nombre de pices par conditionnement
Quantit conomique
PU net pour Prix Unitaire Net = PU Brut * RH Ligne
Val Ligne pour Valeur de la ligne = PU Brut * RH Ligne * Qt commande
ou

F4

ou

Accs au Configurateur de donnes (option du CEGIDPMI)

ALT + F3

Recherche par la Rfrence Externe

Stock par dpt lot de lArticle


Onglet Comp1
Onglet Comp2

60

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Les onglets COMP1 et COMP2 contiennent des informations complmentaires stockes dans
lOffre.
Le choix des zones accessibles dans longlet principal se fera par le paramtrage du modle de
saisie.

Impression du document
Choix de limprimante WINDOWS

62

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

COMMANDES CLIENTS

Dans le module CL / Menu CdesClient Saisie/modification des Commandes

TRANSFORMER UNE OFFRE EN COMMANDE


N de Doc

Rentrer le numro de loffre de prix

Ou si vous ne connaissez pas le n de loffre de prix


Compte Tiers

Entrer le Numro du compte client et


les offres faites pour ce client

ALT + F7

pour rechercher toutes

Transformer cette offre en commande


Appuyer sur

F12 pour transformer ce numro doffre de prix qui commence par 7 par un
numro de commande

Valider par
ou

F2

Valide la Cration de lentte de la Commande

CRER UNE COMMANDE


N de Doc

: Numro interne de la commande

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


Compte Tiers

: Entrer le Numro du compte client ou

* Recherche sur le N de Compte Client


* F3 Recherche sur lAbrg du Client

Doc

S : Chaque ligne de Commande Client est gale un BESOIN


F : Chaque ligne de Cde Client est gale un BESOIN + un OF
Ordre de Fabrication qui vient couvrir exactement le BESOIN du client
(pour les Produits fabriqus uniquement)

64

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DESCRIPTION DE LCRAN
Barre doutils
Consultation du suivi de Fabrication de lOF (pour Commande type F ou P
uniquement)
Recherche des Offres pour ce client
Impression de lAccus de Rception
Impression du Bon de Prparation
Accs lHistogramme du disponible de larticle
Les autres Boutons sont identiques ceux de lOffre de prix

Entte de la commande
T

Type de document : C pour Commande client.

N de Doc

Numro de la commande

F12 (ou 2+ F12, ou 3+ F12) permet dalimenter un compteur


automatique.
Paramtre N 56.
Rfrence

Reprise de la rfrence de loffre

Les autres zones sont identiques celles de lOffre de prix

Corps de la commande
Le corps est identique celui de lOffre de prix

Informations de bas dcran


Les informations de bas dcran sont identiques celles de lOffre de prix

ACCUS DE RCEPTION
Impression de lAccus de Rception
Choix de limprimante WINDOWS

66

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

BON DE PRPARATION
Impression du Bon de Prparation
Choix de limprimante WINDOWS

RECHERCHE SLECTIVE DES COMMANDES

Dans le module CL / Menu CdesClient Recherche slective des commandes.


Ce module permet de rechercher les commandes client, fournisseurs, offres clients, demandes
fournisseurs, expditions, rception.
Recherche soit par le numro du tiers (client - fournisseur), le code article, le N de commande,
la Rfrence, le type darticle, le N dAffaire, le N de BL ou le N de Facture
Rfrence

Permet de rechercher sur la rfrence de la commande


ex : *REAPPRO* puis
REAPPRO

ou

F2 donnera la liste des commandes contenant

68

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ou

ALT + T : Treeview Commande/Affaire


EUROS / FRANCS

ou

ALT + P

ou

ALT + B : Visualisation du bilan de production

ou

F4

ou

: Planning de lOrdre de Fabrication

: Dtail du disponible

ALT + L : Consultation du suivi de Fabrication de lOF


(ou double clic sur la ligne)

Tableau du haut
SF

Type de commande

D.Cde

Date de cration de la commande

Rgr. Fac.

Type de regroupement des factures

Rgr. Bl.

Type de regroupement des bons de livraison

N d.Bl

Renseign lors de ldition des bons de livraison.

N d.Fac

Renseign lors de ldition des factures

Zone didentification
Evolution de la ligne de commande indique par les pavs bleus
Edite
Edition de lAccus de Rception
Lance :
calcul des besoins effectu
En cours :
une saisie de retour atelier, ou une saisie horaire
Contrle :
une saisie de contrle de fabrication
Expdie :
la saisie de lexpdition (bleu fonc pour expdition partielle)
Facture :
ldition de la facture
Tableau du bas
Dtail des lignes de la commande slectionnes dans le tableau du haut.
Adresse/contact ou Adresse de Livraison
Modlisation des colonnes
Seul un Superviseur a le droit de modliser les colonnes
Pour sortir, taper un code 3 fois en validant

Aperu de lAccus de Rception

Liste des Expditions de cette commande

Accs aux diffrents documents de Fabrication (Liasses , Bons

ECHANCES MULTIPLES
Choisir dans la Commande le mode de rglement 35-Echances multiples
Accs au programme Echances Multiples

70

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Echances multiples : A choisir pour dfinir des chances multiples pour une commande
particulire
Echances daffaire : Uniquement pour la gestion lAffaire
Libell

: Rentrer le libell de chaque chance qui sera repris sur les documents

Taux

: Spcifier le pourcentage du montant total rgler

Code Reglt

: Il est possible de spcifier un mode de rglement par chance


Si le rglement est par traite, le programme sortira alors une traite pour
chaque chance spcifie par traite

Genre Reglt

: Spcifier le genre de rglement

Jours Ech

: Nombre de jours dchance

Base Ech

: Spcifier la Base Echance


Rappel 070 + 3 Fdm donnera 60 jrs Fin de mois le 10
Pour voir apparatre sur les documents les chances multiples il est
ncessaire de cocher Condition de rglement dans la liste des zones
imprimer en Bas de page

Saisir le
Montant de
lAcompte pour
arrondir le TTC

Dans lchance Multiple,


remettre lacompte avec le
montant dans Tmt
payer
Et saisir par exemple 50%
en 2 fois du restant. Soit 2
traites dun montant de la

72

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

SAISIE DES MARCHES


La cration du
March, enregistre le
PU Net dans les
Remises Hausses et
Prix spciaux. Ce qui
permet lors de la
saisie de Commande,
de ne plus avoir
saisir le prix ou de
renseigner un Tarif

La cration du
March, enregistre
chaque quantit
commande ou
expdie

74

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

COMMANDE OUVERTE
CRATION DE LA COMMANDE
Paramtre 054 pour le n commande ouverte

Dans le module CL / Menu Commandes Client Commandes Ouvertes / Prvisionnelles.

Il est aussi possible de saisir les lignes comme une Commande Normale.

CONFIRMATION DES LIGNES DE COMMANDE

Il suffit ensuite de modifier


lattribut des lignes lorsque le
Client confirme la quantit et le
dlai.
Soit en S si vous travailler sur
Stock ou en F si vous travailler
la Commande et de modifier la

Chaque ligne ainsi transforme,


apparatra sur la Commande Ferme en
mettant jour les Rservations dans
lHistogramme

76

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Il est possible de voir dans


lhistogramme du disponible
les lignes des commandes
ouvertes qui nont pas t
transformes en Ferme

Les propositions de
rapprovisionnement
donneront donc si on
le souhaite, les
Besoins issus des
Commandes Fermes
et indiffremment
celles des
Commandes
Ouvertes

78

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

CALCUL DES BESOINS

Dans le module CL / Menu CdesClient Calcul des besoins


Le calcul de besoins est effectu uniquement sur les commandes de type F ou P. Il positionne
les rservations sur les composants, planifie les bons de travail et la matire sur le planning.
Possibilit de lancer le calcul de besoins soit jusqu' une semaine dfinie, soit par numro de
commande, soit sur une slection multiple de commandes.
Le choix de valorisation permet la valorisation des besoins partir dune tarification spcifique.
Valider
Le calcul se lance automatiquement.
On peut lancer le calcul de besoins tout moment.

REAPPRO MATIERE

Module FR / Menu Stock Proposition de rappro/Etat des disponibles

PROPOSITION DE RAPPRO MP / CS
Nature darticle : Nature des articles sur laquelle portera le calcul de rapprovisionnement.
Choix sur PF, gnrera des commandes internes de fabrication.
Choix sur autres, gnre des commandes fournisseurs.
Sous-traitance : Les Articles de sous-traitance affects aux OF (code gestion 15/STR ou
19/STF) seront acheter par le programme des achats Brut / Affects / Soustraitance / Ngoce.
Seuls les Articles de sous-traitance non affects (code gestion 02 / acheter)
seront achets par le programme des propositions de rappro
Manquants seuls : Pour avoir la liste des manquants
Avec proposition : Pour que le systme fasse des propositions en fonction du disponible
Gnrer stk mini : Permet de faire sortir les articles nayant pas de besoin mais un
disponible ngatif du fait du stock mini

80

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Sup Dlai rappro : Permet de positionner les appros en face de la date de livraison prvue,
et non en face de la date de commande
Ne pas cocher cette case pour avoir une notion des urgences traiter (Retard)
En rgle gnrale, on couple a, avec le fait de ne passer que les commandes
proches (pour les 2 ou 3 prochaines semaines, et faire attendre celles qui le
peuvent
ou

F2

Valider pour accder aux Propositions de rapprovisionnement

Dtail Article, qui permet de faire des simulations et de recalculer le


disponible, si les propositions sont passes en Commandes Fermes
Histogramme du disponible
Nombre de DlaisPermet de ne passer en commande que celle qui doivent tre passes pour
les 2 ou 3 prochaines semaines et ainsi dignorer les autres
Dans ce cas l, seule la commande de 1000 pices sera passe au
fournisseur, les 20 suivantes seront ignores

COMMANDES FOURNISSEUR
Il est possible de modifier la proposition en entrant de nouvelles valeurs et le
Fournisseur (compte)
Choix du fournisseur parmi les fournisseurs potentiels
Compte1, Cpt2, Ref Ext, Tarifs de Az et les fournisseurs ayant dj fourni cet
article
Cocher la case en face de larticle acheter

Passage en Pr commande = Demande de prix


Passage en Commande = Commande fournisseur
Le programme matrialise les lignes dj traites par un sens interdit

En rouge

Entre en stock en retard (Commande dAchat en retard - colonnes bleues)

En jaune

Passage par un disponible ngatif, mais lapprovisionnement long terme est


suffisant (DISPO 0). Il ny a donc pas de proposition.

82

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

HISTOGRAMME DU DISPONIBLE
ANALYSE DU DIPONIBLE

Les colonnes rouges matrialisent les besoins enregistrs


Les colonnes bleues matrialisent
les Fabrications en cours pour des produits fabriques (nature 6)
les Commandes fournisseur pour des Matire, des Consommables ou des
Sous-traitances
(nature 1, 2 et 3)
La colonne turquoise matrialise le stock
La colonne jaune matrialise le stock mini de larticle
En vert les prvisions
Les cases du bas sont le calcul du disponible de larticle pour tous les jours (ou semaine, ou
mois)
+ Achat en cours (bleu)
+ Stock (turquoise)
- Rservations ou besoins (rouge)
- Stock mini (jaune)
=
DISPONIBLE
En cliquant sur les cases en dessous des barres, le programme donnera le dtail de lorigine

En rouge les commandes fournisseur (rfrenc par le N de Commande et le N de ligne)

NDoc

000618 = N de Commande (S, F ou P)

Lig

001 = N de ligne dans la commande (F ou P)

Ref Bon

Pas de rfrence de Bon si la rservation vient dune Commande Client, sinon


000618 = N de Commande (F ou P)
001 = N de ligne dans la commande
000 = Indice PSF (001 pour le premier Semi-fini automatique, et c)
00023 = 23e ligne de composant ou opration de lOF

Dlai

En jaune les commandes client (rfrencs par le N de Commande et le N de


ligne)
En vert les besoins (rfrencs par un Bon : 000618-001-000-00023 = N de
composant dans lOF)

Qte Cd

Quantit command

84

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DEMANDE DE PRIX

Dans le module FR / Menu DdesPrx Saisie/Modification des demandes

CRATION DUNE DEMANDE DE PRIX


N de Doc

Numro interne de la demande de prix (commence obligatoirement par


7xxxxx)

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


Compte Tiers

Entrer le Numro du compte Fournisseur ou

Recherche sur le N de Compte Fournisseur


(ex : 10* donne la liste des Fournisseurs dont le Numro de Compte
commence par 10)

* F3 Recherche sur lAbrg du Fournisseur

(ex : DU* F3 donne la liste des Fournisseurs dont lAbrg commence par DU)
ou

F2

Valide la Cration de lentte de la Demande de prix (la premire fois)

Taper pour avoir un N de ligne.

Code article

Entrer le code Article

Recherche sur le Code Article


(ex : MP * donne la liste des Articles dont le Code commence par MP )

* F3 Recherche sur le Libell 1 de lArticle

(ex : VELO* F3 donne la liste des Articles dont le libell 1 commence par
VELO)
Qt Cde

Quantit commande

Dlais dexp.

Date de livraison prvue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA

Ta

Code tarif de 1 9
Le tarif qui descendra sera celui spcifi dans la fiche Fournisseur (code tarif)

PU Brut

Prix brut de larticle (le prix est modifiable)

ou

F2

Valide la Cration de la Demande de prix (la deuxime fois)

BARRE DOUTILS
Solder une Demande de Prix
ou

F12

ou

CTRL + T : Choix du meilleur transporteur

Valeur du document

Modification globale du document


ou

ALT + F9 : Suppression du document (supprime une ligne si en saisi dessus)

ou

F3

Recherche Alpha pour la recherche du Fournisseur


Recherche multicritre Paramtres N 292, 293 et 294

ou

F7

Recherche des Demandes de prix


Budget daffaire
Echancier
Dtail des en-cours
Duplication de demande de prix
Exportation vers Word
Aperu de la fiche Fournisseur ou Article

ou

ALT + F12 : Accs aux dossiers Fournisseur, Article ou Demande de prix


Impression du document
Choix de limprimante (imprimante par dfaut dans le Paramtrage des
imprims)
Accs au dossier bureautique du Fournisseur

ou

ALT + F11 : Ecran de recherche des affaires


Articles Favoris

86

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ENTTE DE LA DEMANDE DE PRIX


Ets

Numro de ltablissement en cas de travail en multi tablissements.

Type de document : D pour Demande de prix

N de Doc

Numro interne de la Demande de prix,

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


2+ F12permet dutiliser le 2e compteur
3+ F12 permet dutiliser le 3e compteur Paramtre N 53.
Compte Tiers

Numro du compte client


Recherche par le dbut du Compte + ou le dbut de lAbrg + F3

Doc

A : Commande Achat

Date denreg. Date du jour par dfaut


Rfrence

Rfrence de la Demande de prix.

Onglet Adresse
Indique les coordonnes du Fournisseur et ladresse de livraison associe.
Il est possible daller chercher ladresse dun autre Fournisseur dans la zone
NOM de ladresse de livraison
CPT FAC, permet de changer le compte factur (entte de la Facture)
Titre, permet dinscrire un titre en gros dans le corps du document
Onglet Facture
Les informations se renseignent automatiquement en fonction du CPT FAC
choisi.
COMPTE PAYEUR, permet de changer le compte payeur (imput en Compta)
Onglet Transporteur
Informations provenant de la fiche client
Les zones Poids Net, Volume et Nombre de Colis se remplissent
automatiquement en fonction des Articles slectionns et de leur quantit.
Le nombre de Palettes se rempli en fonction du Colisage dfini - Paramtre
N 165
Onglet Rglement
Informations provenant de la fiche Fournisseur
Lchance force permet de spcifier une date de rglement fixe
Onglet Tarif
Tarifs de A z spcifiques ce client pour lArticle spcifi
PUA1, premier prix dachat ou vente
PUA2, dernier prix dachat ou vente
Onglet Libells
Libells complmentaires de lArticle
Onglet Prix
Tarifs de 1 9 de lArticle
La modification des Tarifs de 1 9 est possible par l
F.A : pour encours de fabrication ou dachat
STK : pour stock physique
Resv : pour stock rserv
Mini : pour stock minimum
Disp : pour stock disponible terme.
Onglet CRM :

Affectation du contact (enregistr sur le client) cette transaction


Permet lenvoi par mail au contact slectionn
Permet louverture de la saisie des vnements

CORPS DE LA DEMANDE DE PRIX


N

Taper pour avoir un N de ligne. Incrment automatique de 10 en 10.

Code article

Entrer le code Article


Recherche par
le dbut du Code Article +
dbut du libell1

ou

* F3

Libells

Libell 1, Libell 2 et premier Libell complmentaire de lArticle


Les libells complmentaires sont accessibles dans longlet Lib.

Qt Cde

Quantit commande
Un message prviendra lutilisateur si la quantit commande nest pas un
multiple du nombre de pice par conditionnement

U.

Unit de commande
(par dfaut lunit de Stock, sauf si une unit de Commande a t spcifie
dans larticle

Dlais dexp.

Date de livraison prvue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA


Paramtre N 400

Ta

Code tarif de 1 9 et A Z
Le tarif qui descendra sera en priorit celui de la bonne Tranche de tarif si
elles ont t actives, sinon celle renseigne dans la fiche Fournisseur (code
tarif)

PU Brut

Prix brut de larticle

Ex

Expression du prix unitaire

RH Lig

Remise ou hausse en ligne. Elle apparat sur le document

Sf

Type de commande
Le type de commande est par dfaut celui du document A

Poids

Calcul daprs les donnes de la fiche article

RH B1

Remise ou hausse de bas de document

INFORMATIONS DE BAS DCRAN


Nombre de pices par conditionnement
Quantit conomique
PU net pour Prix Unitaire Net = PU Brut * RH Ligne
Val Ligne pour Valeur de la ligne = PU Brut * RH Ligne * Qt commande
ou

F4

ou

ALT + F3 : Recherche par la Rfrence Externe

Accs au Configurateur de donnes (option de CEGIDPMI)

Stock par dpt lot de lArticle


Onglet Comp1

88

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Onglet Comp2
Les onglets COMP1 et COMP2 contiennent des informations complmentaires de la Demande
de prix.
Le choix des zones accessibles dans longlet principal se fera par le paramtrage du modle de
saisie.

Impression du document
Choix de limprimante WINDOWS

90

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DUPLICATION DUNE DEMANDE DE PRIX

Duplication de demande de prix

Affecter un nouveau N de demande de prix

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


Entrer le Numro du compte Fournisseur ou

Recherche sur le N de Compte Fournisseur


(ex : 10* donne la liste des Fournisseurs dont le Numro de Compte
commence par 10)

* F3 Recherche sur lAbrg du Fournisseur

(ex : DU* F3 donne la liste des Fournisseurs dont lAbrg commence par DU)

La demande de prix est duplique


ou

F2

Valide la Cration de la Demande de prix

TRANSFORMATION DES DEMANDES DE PRIX EN


COMMANDE

Dans le module FR / Menu DdesPrix/Ach Transfo. Ddes de Prix en Cdes


Cet cran permet de visualiser toutes les demandes de prix en cours. Diffrents traitements
sont possibles :
Transformer la demande de prix en commande en double cliquant sur la case
devant
la ligne concerne. La case est coche en noire .
Annuler la demande de prix en double cliquant deux fois de plus sur la case. La case est
coche en rose
. Cette demande de prix n'est pas supprime mais elle ne sera plus
prsente dans la liste.
Si on double clique de nouveau sur la case, elle redevient blanche. La ligne de demande
de prix reste disponible pour une utilisation ultrieure.
Compteur Cdes : permet de choisir le compteur 1, 2 ou 3 lors de la cration de la commande
fournisseur.
Regroupement : permet de regrouper plusieurs demandes sur une mme commande
fournisseur si le choix "par Fournisseur" est slectionn. Sinon, une demande donnera lieu
une commande.
Les colonnes Qt cde, PU BRUT et Dlai prvu sont modifiables en fonction des rponses
donnes par vos fournisseurs vos demandes de prix..

Une fois une demande de prix slectionne cliquer sur


prix en commande.

pour transformer la demande de

92

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

La ligne est modifie et un sens interdit occupe la case , signifiant que la demande prix a t
transforme. Une zone surligne en bleu donne le numro de la commande fournisseur
correspondante.
Les icnes
et
permettent alors d'imprimer respectivement les commandes
fournisseurs cres et la liste de ces commandes.

COMMANDES FOURNISSEURS

Dans le module FR / Menu CdesFrs Saisie/modification des Commandes

TRANSFORMER UNE DEMANDE DE PRIX EN COMMANDE


N de Doc

Rentrer le numro de la demande de prix

Ou si vous ne connaissez pas le n de la demande de prix


Compte Tiers

Entrer le Numro du compte Fournisseur et ALT + F7 pour rechercher


toutes les demandes de prix faites pour ce Fournisseur

Transformer cette offre en commande


Appuyer sur

F12 pour transformer ce numro de demandes de prix par un numro de


commande

Valider par
ou

F2

Valide la Cration de lentte de la Commande

CRER UNE COMMANDE


N de Doc

Numro interne de la commande

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


Compte Tiers

Entrer le Numro du compte Fournisseur ou

* Recherche sur le N de Compte Fournisseur


* F3 Recherche sur lAbrg du Fournisseur

94

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Doc

A : Commande Achat

COMMANDE FOURNISSEUR
Impression de la Commande
Choix de limprimante WINDOWS

96

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

AVIS DE RECEPTION
Impression de lAvis de rception
Choix de limprimante WINDOWS

ACHATS DE SOUS-TRAITANCE

Module FR / Menu Commandes Fournisseurs Achats Bruts / Affects / Sous-traitance /


Ngoce
Ce programme positionnera les propositions en fonction des OF qui consomment des soustraitances
affectes
ou

F2

Valider pour accder aux Propositions de rapprovisionnement

98

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Le principe est identique au programme de proposition de rappro

EDITION DES COMMANDES DACHAT

Module FR / Menu Commandes Fournisseurs Edition des Commandes et Avis de Rception


Commandes Fournisseurs
Pour les commandes fournisseurs enregistres dans le programme
Saisie/modification des commandes
Cdes dachats Auto. (rappro)
Pour les commandes gnres par les programmes de proposition de rappro
et des Achats Bruts / Affects / Sous-traitance / Ngoce
Cocher Nouveau seulement pour nimprimer que les commandes non
imprimes
ou

F2

Valider pour imprimer

10
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ACHATS DIVERS

Afin dallger le nombre darticles dans la base, il est possible de travailler avec des articles
gnriques
Larticle gnrique, comportera, les informations minimum (nature, code gestion, compte
dachat)

Lors de la saisie de commande, il suffira de remplacer le libell de larticle, par celui souhait et
de renseigner le prix la main.

10
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ACHATS AFFECTS
PRINCIPE

Les Achats affects permettent de passer des Commandes Fournisseurs et daffecter


directement la ligne un Ordre de Fabrication

Le programme rajoutera une ligne supplmentaire en Hors Gamme sur lOF,


correspondant la ligne de Commande Fournisseur ainsi passe

La Rception de cette ligne de Commande ira automatiquement Solder le besoin


correspondant dans lOF, en faisant une Consommation de lArticle rceptionn
comme pour les Achats de type STR, STF ou AFF.

DROULEMENT

Ordre de Fabrication avant l'Achat

SAISIE DE LA COMMANDE

Saisie de la Commande Fournisseur 1


Mettre le N dOF (Affaire=N de CDE, Lg=N de ligne), et dans le Repre AFF
Si ces informations ne sont pas accessibles, il faut les chercher dans longlet Comp1,
ou alors, il est possible de changer le modle de Saisie.

Ajout d'une Ligne Hors Gamme dans l'OF


La Commande fournisseur a rajout une ligne 90 000 sur lOF

10
4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Rception de la Commande Fournisseur 1

Consommation en automatique de l'Article


La Rception de la ligne de Commande a Sold la ligne de Besoin, et consomm lArticle

Dans le Bilan de Production, la ligne ainsi affecte a bien la valeur de la ligne de Rception de
lArticle

10
6

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

RECEPTION FOURNISSEUR
SAISIE DES RCEPTIONS

Module FR / Menu Rception Saisie des rceptions


Ce programme est identique celui des expditions Client
N de Doc

Rentrer le Numro de la commande rceptionner

Les rceptions peuvent aussi tre faites par le Planning de Rception

PLANNING DE RCEPTION

Module FR / Menu Rception Planning de rception


Spcifier la date jusqu laquelle il y a des rceptions faire (ex : 01/01/2005 pour avoir toutes
les rceptions)
ou

F2

Valider pour accder au Planning

Slectionner la case correspondant la commande et au dlai de rception prvu


Choisir

10
8

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

SAISIE RAPIDE DES RCEPTIONS (CODE BARRE)

NCde ou CBarre Rentrer le N de la commande fournisseur, le programme proposera de la


rceptionner

Spcifier les quantits reues et si la rception solde ou pas la commande


(S/A Solde ou Acompte)
ou

F2

Valider la Rception fournisseur pour entrer les pices en stock

Confirmer la rception, la Case passe alors en rouge, pour spcifier que la rception a t faite

FACTURES FOURNISSEURS
Dans le module FR / Menu Factures / Saisie/Contrle des factures.
La saisie des factures fournisseurs permet :
- de contrler les factures fournisseurs par rapport aux commandes d'achat ou rceptions
passes.
- denregistrer ces factures sur le Journal des Achats en vue de leur injection dans la
comptabilit.
- denregistrer des factures fournisseurs directement (charges) en vue de leur injection dans
la comptabilit.
IMPORTANT : le paramtre 817 permet le contrle sur rception

Code journal Code des achats 60.


Compte
Intitul Frs

Saisie du compte du fournisseur.


Lintitul du fournisseur .

Pice Numro interne comptable, F12 ou TAB permet dalimenter un compteur automatique.
Paramtre N.51
Le champs Bloqu permet de saisir une facture fournisseur dont on souhaite bloquer le
rglement en comptabilit .

11
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Lorsque lon souhaite dbloquer cette facture il suffit daller en MENU FR/facture/Bon a payer

ENREGISTREMENT DES FACTURES DAPRS RCEPTION OU


DAPRS LA COMMANDE
On tape le numro du journal des achats (60)
Nb : on peut saisir un journal dachat diffrent selon qui sagit de matire premire ou de frais
gnraux
On saisir le compte du fournisseur pour lequel on enregistre la facture
On incrmente le numro de pice par F12
Noter dans Rf facture les rfrences de la facture de votre fournisseur
Cliquer sur licne

et la fentre suivante saffiche

Cette fentre permet de visualiser toutes les rceptions en attente de facture.


Il suffit de slectionner une ligne pour faire apparatre la fentre suivante

11
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

On vrifie si la quantit factur est bonne, si le compte imput est le bon, si le prix est bon.
On valide par F2, chaque ligne contrle Puis on valide lensemble des donnes par F2.
On revient sur le programme SAISIE CONTROLE FACTURE

Si lcriture est conforme on valide par F2.


Si on doit rajouter du port ou un autre article on modifie le montant TTC, et on note la
contrepartie .

ENREGISTREMENT DIRECT
On tape le numro du journal des achats (60)

Nb : on peut saisir un journal dachat diffrent selon qui sagit de matire premire ou de frais
gnraux
On saisir le compte du fournisseur pour lequel on enregistre la facture
On incrmente le numro de pice par F12 (conteur paramtre 51)
Noter dans Rf facture les rfrences de la facture de votre fournisseur
Noter le montant TTC de la facture, la TVA se calcule automatiquement
Puis noter le ou les comptes de contre-partie .
Le contrle doit tre zro (solde de lcriture) pour valider lcriture ;

Si la facture est enregistre en devise ne rien noter dans le champ TTC, noter la devise et son
cours
taper le montant TTC de la facture dans le montant devise puis procder comme dcrit cidessus.

11
4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

EXPEDITIONS CLIENTS

Dans le module CL / Menu Exped. Saisie des Expditions.

EXPDIER UNE COMMANDE


N de Doc

Rentrer le Numro de la commande

Ou si vous ne connaissez pas le n de la commande


Compte Tiers

Entrer le Numro du compte client et ALT + F7 pour rechercher toutes


les commandes non expdies faites pour ce client.

Type

Identifie le type dexpdition


5- solde ligne ligne (permet dexpdier des pices en acompte)
S- Solde global de lexpdition

EXPDITION DIRECTE
N de Doc

Numro interne de la commande,

F12 permet dutiliser le 1er compteur automatique


Compte Tiers

Entrer le Numro du compte client ou

* Recherche sur le N de Compte Client


* F3 Recherche sur lAbrg du Client
Type

ou

1- Expdition sans commande pralable

F2

Valide la Cration de lentte de lExpdition (la premire fois)

EXPDITION DES LIGNES

SA

S pour solder la ligne


A si la ligne est en acompte

Qt exp.

Quantit expdie

RAL

Quantit restant livrer (calcul en fonction de la qt commande moins la


qt livre)

ou

F2

Valide la Cration de la ligne dExpdition (la seconde fois)

ou

F2

Valide la Cration de lExpdition (la troisime fois)

11
6

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DESCRIPTION DE LCRAN
Barre doutils
Impression du BL
Impression de la facture
Ces zones seront griss si il y a un mode de regroupement de BL ou de Facture diffrent de Bon
par Bon
Limpression se fera alors par le programme ddition des BL et dition des Factures

Entte de lexpdition
Doc

La lettre E est pour expdition

Indice

Numro dexpdition de la commande

Type

Identifie le type dexpdition :


1 Expdition sans commande pralable (Ex : Vente Comptoir)
2 Avoir avec mouvement de stock
3 Avoir sans mouvement de stock
4 Facture sans mouvement de stock
5 solde ligne ligne (possibilit de livrer partiellement une commande)
7 Expdition sans facture (Ex : envoi dchantillons)
8 Demande dacompte
9 Pro forma (Aucun mouvement de Stock, ni financier)
S Solde global de lexpdition
s Solde partiel de lexpdition
(nexpdie en Solde que les lignes non expdies, sans toucher aux lignes
en Acompte)
N Annulation de la commande

Corps de lexpdition
N

Numro de ligne. Incrment automatique.

Code article

Code de larticle expdi, possibilit de recherche par F3 sur cette zone

Libll compl. Possibilit de les modifier ou de rajouter des informations lors de la saisie de
lexpdition.
Qt exp.

Quantit expdie

SA

S pour solder la ligne (possibilit de solder pour une quantit diffrente)


A si la ligne est en acompte
(ne Solde pas la ligne de commande, donc RAL = Qte cde Qte expdie)

RAL

Quantit restant livrer

Unit de commande

TA

Tarif appliquer

PU Brut

Prix unitaire H.T

Ex

Expression du prix unitaire

RH Lig

Remise ou hausse en ligne sur le prix unitaire

Poids

Calcul daprs les donnes de la fiche article

RH B1

Remise ou hausse sur la totalit de la ligne

Informations de bas dcran


Accs la dfinition du Colisage

EDITION DES BL

Dans le module CL / Menu Exped. Edition des Bons de Livraison.


Le programme ddition des documents, permet dditer tous les documents de la
journe par exemple
Il affectera un N de BL dans lordre chronologique de limpression et une date de BL
dans lexpdition
Choix dimpression
En fonction du mode regroupement stock dans lexpdition
Immdiate (bon/bon)
Priodique 1
Priodique 2
Mensuelle
Rdition Duplicata / Originaux (spcifier un N de BL rditer)
ou

F2

Valider pour imprimer tous les BL non imprims

11
8

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

FACTURATION

Dans le module CL / Menu Factures. Edition des Factures.

FACTURATION CLIENT
Il affectera un N de FACTURE dans lordre chronologique de limpression
et comme date de FACTURE la date du jour
Limpression des factures rend non modifiable les expditions
Choix dimpression
En fonction du mode regroupement stock dans lexpdition
Immdiate (bon/bon)
Priodique 1
Priodique 2
Mensuelle
Rdition Duplicata / Originaux (spcifier un N de FACTURE rditer)
Il est important en fin de mois de vrifier que toutes les factures ont
t sorties
Se mettre en aperu avant impression et slectionner tour de rle
les Immdiate (bon/bon), les Priodique 1, les Priodique 2 et les
Mensuelle et vrifier quil ny a plus de facture sortir.
Date de fact.

Par dfaut la date du jour, mais possibilit de saisir une autre date pour la
facture
ex : facturation le 1er du mois et dater les FACTURES du 31 du mois davant

Compteur courant

Dernier numro de facture dite

12
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

ou

F2

Valider pour imprimer toutes les FACTURES

Slection des documents diter


Cliquer sur l'icne
vous permet d'afficher la liste des expditions facturer, en fonction du
mode de regroupement choisi.

Seules les lignes coches seront factures. Vous pouvez soit imprimer directement en cliquant
sur l'icne
ou bien revenir l'cran prcdent en cliquant sur
slection est conserve.

.. Dans ce cas, la

12
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

RGNRATION DE FACTURE

Dans le module CL / Menu Factures / Rgnration de Facture


La rgnration dune facture permet de modifier les lignes dexpdition tout en conservant le
N de Facture
Elle supprime le pied de Facture enregistr
Elle supprime dans lexpdition la date de Facture
Numro de facture
Rentrer le N de facture (sans FA) et valider par
ou F2
Le programme donnera alors la liste des expdition apparaissant sur cette
facture
Liste des rgnrations de Facture
Avec suppression du N de Facture
La nouvelle facture reprendra un numro dans la squence des autres
Avec rdition du N de BL
Le Bon de Livraison reprendra un attribut non-dit et pourra tre rimprim
par le programme ddition
La validation de la rgnration se fait par

ou

F2, le systme demandera de confirmer.

Aprs avoir effectu une rgnration de facture, il faut rditer la


facture, pour valider la facturation et la voir ainsi apparatre dans le
journal des ventes et pour quelle puisse tre injecte en
Comptabilit

JOURNAL DES VENTES

Dans le module CL / Menu Factures Journal Dtaill des Ventes.


Arrt

Slection dune date darrte


Fin de mois
Au 25 du mois
A date, saisie dune date de dbut, date de fin.

Mois/anne

La saisie de Mois/Anne au 1201 renseigne automatiquement la date de dbut


au 01/11/2006 et la date de fin au 30/11/2006

Edition des totaux uniquement (sans injection en compta)


Permet dditer le rsum du journal des ventes
Edition dtaille (sans injection en compta)
Injection provisoire en comptabilit + dition partielle
Injection provisoire en comptabilit + dition complte
Les injections provisoires avec dition partielle ou complte injectent les
factures sur des comptes dattentes pour les comptes de Produit et de TVA, les
TTC sont imputs sur les comptes de Tiers (clients).
Injection dfinitive en comptabilit + dition complte
Elle passe pour chaque compte toutes les critures
Edition en FRF Permet dditer le journal des ventes en Franc
Paramtre N 210 pour dfinir les colonnes du journal des ventes
ou

F2

Valider pour diter le journal des ventes

12
4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

QUESTIONS FREQUENTES
SOLDER UN RELIQUAT

Il suffit de faire une nouvelle expdition de la commande, en type 7 par exemple, avec
un Solde 0 de la ligne. Le systme ira ainsi solder la Commande, sans gnrer de
nouveau mouvement de stock.

SAISIR UN AVOIR

Il suffit de rentrer en saisie dexpdition, faire F12, dappeler le Client et de faire une
Expdition de type 2 ou 3 , suivant si lon souhaite rentrer les Articles en Stock ou
non. On peut soit mettre des Articles rels de la Base, pour que lavoir rentre en ngatif de
leur Chiffre daffaire, soit le faire sur un Article AVOIR de nature 5 frais gnraux et
code gestion 03 fictif par exemple.

12
6

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

CHANGER LADRESSE DE LIVRAISON

Dans lentte dexpdition, il suffit de rentrer le dbut de lAbrg et de faire *

F3

Chaque fiche Client, peut tre utilis comme adresse de livraison.

CHANGER LA TVA DU DOCUMENT

Slectionner la premire ligne du document (par Double clic), puis cliquer sur le bouton
Modification globale du document
Un des crans suivant apparat (diffrent en Expdition et en Commande ou en Offre) :

et cocher oui en face du code Taxe, et saisir la bonne valeur (Ex : 0 pour Export)

12
8

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

INVENTAIRE
Dans le CEGID PMI, l'inventaire se fait en 5 tapes :
1. Vrifier que toutes les rceptions physiques ont bien t saisies ainsi que les
contrles de fabrication ainsi que les consommations.
2. Editer l'tat de prparation d'inventaire.

Il est possible de faire des inventaires sur tous les articles ou bien de trier par nature d'article,
par dpt, par emplacement, etc.
L'impression de l'tat est obligatoire et sert lors du comptage des articles : une zone est
prsente pour indiquer la quantit relle.

3. Compter physiquement les articles et noter les quantits sur l'tat.


Il est impratif d'viter toute transaction provoquant des mouvements de stocks entre la sortie
de l'tat de prparation et la fin du comptage physique des articles.
Les quantits comptes seront reportes directement sur l'tat de prparation pour faciliter la
saisie de l'inventaire.
4. Saisir l'inventaire.

13
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

5. Valider l'inventaire
Pour valider la saisie d'inventaire, il faut avoir valider chaque page de l'inventaire.
Ensuite il faut cliquer sur
pour valider la totalit de l'inventaire.
Ds lors, des mouvements de stocks de correction sont passs la date de l'tat de
prparation d'inventaire.
Une procdure d'inventaire est disponible dans le menu PO.

13
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

COMPLEMENT
PARAMETRAGE DES IMPRIMS STANDARDS
Paramtrage des imprims

Choix du type dimprim :


Choisir limprim paramtrer
Chaque document peut avoir une configuration diffrente
ex : Facture sur papier entte (sans logo) et les autres documents avec Logo
Graphique
Ne pas diter :

Slectionner le ou les options ne pas diter

Nbr dexemplaires supplmentaires : Permet dditer systmatiquement plusieurs


documents
ex : Factures en double exemplaires, mettre 1 pour avoir 2 exemplaires de factures
Texte des duplicatas :
sil y a plusieurs exemplaires, il est possible de spcifier un texte
qui sera repris sur chaque DUPLICATA
Un document par ligne : Permet dditer une page pour chaque ligne du document
Police rduite :

Permet dimprimer le Code et/ou le libell Article en petit

Fond de page :

Permet dimprimer un fond de page sur le document (au format WMF)

Choix du modle : Chaque modle, permet de spcifier les zones qui seront affiches dans
les colonnes du document (poids, remises, sans prix, ), la taille du logo (Grand logo ou
standard) et le format (horizontale ou vertical)
Entte pour les ditions Laser :
Permet de spcifier sans logo pour impression sur
papier entte, logo texte pour limpression des paramtres gnraux (raison sociale, forme et
capital, ) ou logo graphique pour imprimer un fichier image
Entte pour les ditions Dumb :
Ldition Dumb est utilise pour les imprimantes
matricielles, pour du papier multicouche. Pour utiliser ldition Dumb, contacter PMISOFT pour
le paramtrage.
Imprimante par dfaut : Permet de spcifier limprimante Windows qui sera utilise par
dfaut dans le programme

Paramtrage de lenvoi par mail des documents. Une procdure est disponible pour le
paramtrage dans le menu CEGID PMI PO
Liste des zones imprimer :

Entte, Corps et Bas de page

Slectionner ou supprimer des zones que lon ne souhaite pas imprimer par double clic
N fiche dossier :

Permet dimprimer une des fiches des dossiers du client sur le document

GRAND LOGO

Modles avec Grand logo (permet davoir une surface pour le logo plus importante)
Si vous imprimez sur du papier entte, choisir aucun logo
Attention un seul modle pour ldition Dumb
Le choix du modle dtermine les informations qui seront reprises dans les colonnes
Exemple :

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4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Logo
Logo graphique
graphique

Titre
Titre du
du
document
document

N
N Fiche
Fiche
dossier
dossier

Conditions
Conditions gnrale
gnrale
de
de vente
vente
TOTAUX
TOTAUX de
de Bas
Bas de
de Documents
Documents en
en
EURO/FRANC
EURO/FRANC

Lignes
Lignes de
de Bas
Bas de
de
documents
documents

Montant
Montant HT,
HT, TTC
TTC et
et TVA
TVA

Modles verticaux (Verti. - A4 portrait)


Exemple : Modle1 Vertical Prix Brut, Remise et Prix Net
Logo graphique
Impression de la fiche N11 du dossier de la fiche client

Logo
Logo texte
texte

Police
Police rduite
rduite (Code
(Code +
+
Libells)
Libells)

Modles horizontaux (Hori. - A4 paysage)


Exemple : Modle9
Horizontal, Remises basses et Prix Net
Logo texte
Police rduite pour le Code article et les Libells

13
6

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Conditions gnrales

Langue :
Les conditions gnrales de ventes ou dachat doivent tre saisies dans toutes
les langues utilises par les clients. Elles seront reprises en fonction de la langue choisie dans
longlet code des clients
Conditions gnrales de vente :
Ces conditions seront reprises sur les documents
commerciaux (Offre de prix, Accuss de rception, )
Conditions gnrales dachat : Ces conditions seront reprises sur les documents des achats
(Demandes de prix, commandes fournisseur, )
Lignes de bas de documents verticaux :
document (vertical ou horizontale)
Fond de page gnral :
Position :

Dictionnaire

Lignes qui seront reprises en bas de chaque

Permet de spcifier un fond de page pour tous les documents

Permet de spcifier la position du fond de page sur le document

Dictionnaire Il sert traduire les termes gnriques des documents dans les diffrentes
langues
Ex : FACTURE INVOICE,
Ces termes seront utiliss lors de limpression des documents pour un client en langue
trangre. (la traduction des libells des articles doit se faire dans longlet Lib de la fiche
article)
Franais, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Nerlandais et Portugais
Fait rfrence au choix de la langue dans la fiche client
Le libell franais peut-tre modifi pour dtourner lutilisation dune zone

EXPORTATION VERS WORD :


Principe :
Rcupre sous Word une offre de prix ou une commande lors de la saisie.
Paramtre 302 : Emplacement des documents clients.
Paramtre 361 : Modle des documents Word pour les offres de prix.
Paramtre 363 : Modle des documents Word pour les commandes clients.
Il existe 2 types de modles :
- un simplifi utilis par dfaut (en gnral sous C :\Gti\OFO.dot) qui contient le mot cl #Corps
reprenant toutes les lignes de commande.
- un exemple un peu plus complexe (en gnral sous C :\Gti\Modeles\CdeVersWord.dot) qui
contient quelques mots cl permettant une mise en page plus fine.

13
8

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Utilisation :
On cre un document Word compos de texte et de mots cls qui iront chercher les
informations contenues dans la commande ( ex : si on met #CODECLT, sur le document
imprim apparatra le Compte Tiers.)
Icne de
basculement
Dans la saisie dune commande cliquer sur licne Exportation .
sur le
document
WORD

Modle de document :
Cp: #CODECLT / Dossier : 321477889.doc #NOMCLT
#ADRESSE

Att

: #CONTACT1 Tl : #TEL1 Fax : #FAX1

Doc : 321477889.doc du 17/06/16 de #UTIL


Rf. : #REFCDE

#TITRE

#CORPS

Rsultat :

Informatio
ns dentte

Cp: 000100 / Dossier : 321477889.doc

CEGID
Parc de la Baronnie
20 rue Victor Hugo
69500 BRON
FRANCE

Doc : 321477889.doc du 17/06/16 de MOI

50 401000

ACC. de RECEPTION

LIBELLE SUPERTOTO

5348,00
Remise -5,00% :
Total Gnral HT :

Corps de la
commande

267400,00

-13370,00
254030,00 F

14
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Liste des mots cls pour exportation sous Word


#CODECLT Compte Tiers
#UTIL Nom de l'utilisateur
#NOMCLTLIV Raison sociale de livraison
#ADRESSELIV Adresse complte de livraison
#RUE1LIV Rue 1 de livraison
#RUE2LIV Rue 2 de livraison
#CPLIV Code Postal de livraison
#VILLELIV Ville de livraison
#PAYSLIV Pays de livraison
#CODPAYSLIV Code Pays de livraison
#NOMCLT Nom du Tiers
#ADRESSE Adresse complte
#RUE1 Rue 1
#RUE2 Rue 2
#CP Code Postal
#VILLE Ville
#BP Boite Postale
#PAYS Pays
#CODPAYS Code Pays
#CONTACT1 Contact 1
#CONTACT2 Contact 2
#TEL1 Tlphone 1
#TEL2 Tlphone 2
#FAX1 Fax 1
#FAX2 Fax 2
#TITRE Titre du document
#REFCDE Rfrence commande
#QTECDE Quantit Commande
#QTEEXP Quantit Expdie/Rceptionne
#QTECTRL Quantit Contrle
#PDSCDE Poids Command
#PDSEXP Poids Expdi/Rceptionne
#PDSCTRL Poids Contrl
#VOLCDE Volume Command
#VOLEXP Volume Expdi/Rceptionne
#VOLCTRL Volume Contrl
#CODEARTICLE Code Article
#CCARTICLE Code Complmentaire
#LIBELLE Tous les libells
#PRIXBRUT Prix Brut
#PRIXNET Prix Net
#MTLIGNE Montant ligne Net
#MTLIGEUR Montant ligne Net en Euro
#TOTALHT Total HT
#TOTALTTC Total TTC
#STE Socit
#ETS Etablissement
#DATEDOC Date de cration du bon
#NOCDE Numro de bon
#INDICE Indice du bon
#LIGNE N Ligne

#NUMBL N BL
#DELPREVS Dlai Prvu en Semaines
#DELPREVJ Dlai Prvu en Jours
#UNITE Unit de la commande
#REP1 Reprsentant 1
#REP2 Reprsentant 2
#DEBUTLIGNE Position de dbut du bloc de lignes
#FINLIGNE Position de fin du bloc de lignes

CREATION DES UTILISATEURS


Objectif
La cration des utilisateurs permet de spcifier des accs diffrents aux diffrentes personnes.
Mmoriser et suivre les utilisations faites par les personnes (ex : mouvements de stock).
Affecter des UTILISATEURS ou des SERVICES des gnrateurs dEtats confidentiels.

Cration des utilisateurs


Rentrer avec le mot de passe SUPERVISEUR dans le MENU CL (FR, PR ou CP)

Menu SuperV Fichier des utilisateurs


Code Code servant se connecter aux menus (4 caractres maxi en MAJUSCULE)

14
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Nom Nom de lutilisateur qui permettra de le reconnatre


(mouvements de stock, affectation dEtats du gnrateur, messagerie, )
Service
Affecter lUTILISATEUR un SERVICE (pour les Gnrateurs dEtats ou la
Messagerie). La liste droulante donne la liste des services existants.
Superviseur SUPERVISEUR (utilisateur ne faisant que du paramtrage)
Viseur

VISEUR (possibilit de dbloquer un client ou un fournisseur)

Socit
Il est possible de lui spcifi la socit par dfaut sur laquelle il dmarrera et
mme de lui limiter laccs aux autres socits
(ex : crer un utilisateur ayant tous les droits et lui spcifi la socit 999 (TEST) en accs
limit afin de laisser dcouvrir toutes les fonctions aux utilisateurs sans perturber le
fonctionnement)
Etablissement
De la mme manire que pour la zone Socit, cette zone permet de
spcifi ltablissement sur lequel lutilisateur se connecte par dfaut.
accs limit

Permet dinterdire laccs toutes les autres socits

Reprsentant : permet dassocier un code reprsentant un utilisateur de CEGID PMI. Cette


fonction permet de filtrer laffichage des fiches tiers et de leurs documents associs en fonction
du code reprsentant associ ces mmes tiers et leurs documents. (exemple : si on associe
lutilisateur Dupont le code reprsentant DU, cet utilisateur ne pourra consulter que les
commandes client pour lesquelles le code reprsentant est DU ou celles qui nont pas de code
reprsentant).

MODELISATION DES MENUS


Objectif
La modlisation des menus permet de spcifier pour chaque UTILISATEUR, les droits daccs
aux diffrents programmes.

Modlisation des menus


La modlisation des menus se fait maintenant dans le MENU BX. Rentrer dans le menu avec le
mot de passe SUPERVISEUR.

Aller ensuite dans le menu Utilitaires, dition des droits daccs, Menus

14
4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

La fentre ci-dessus prsente verticalement la liste des entres de menu, module par module,
avec une colonne par utilisateur.
Permet de choisir la socit sur laquelle les droits daccs doivent tre
configurs.
Permet de nafficher dans lcran que les utilisateurs dun Service
Permet dditer un tat des droits daccs des diffrents
utilisateurs.
Pour empcher laccs une fonction, cliquer sur licne
. Il devient alors
signifie que lutilisateur ne pourra accder la fonction concerne.
Il est ainsi possible dinterdire laccs :
- une fonction

, ce qui

- lensemble des fonctions dun sous menu

- lensemble des fonctions dun menu

MODELISATION DES FENTRES


Objectif
La modlisation des fiches permet de spcifier pour chaque UTILISATEUR, les zones de la fiche
article par exemple quil pourra modifier, consulter ou qui lui seront invisible.
La modlisation pourra aussi masquer certains onglets de la fiche ou certains boutons.

Modelisation des fenetres

14
6

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

La modlisation des fentres se fait maintenant dans le MENU BX. La modlisation des menus
se fait maintenant dans le MENU BX. Rentrer dans le menu avec le mot de passe SUPERVISEUR.

Aller ensuite dans le menu Utilitaires, dition des droits daccs, Zones paramtrables.

Permet de choisir la socit sur laquelle les droits daccs doivent tre
configurs.
Permet de nafficher dans lcran que les utilisateurs dun Service
Permet dditer un tat des droits daccs des diffrents
utilisateurs.
Il existe plusieurs tats possibles pour chaque champ des fentres de saisie et de consultation
des fiches articles, tiers (Client, Prospect et Fournisseur) : Actif, Inactif, Invisible et Gris.
Il est possible de changer ltat dun champ, dun bouton ou dun onglet complet. Dans ce
dernier cas, tous les champs et boutons appartenant longlet seront cachs.
Exemple : griser les taux de commission reprsentant, cacher longlet rglement et le bouton
ddition de la fiche client.

Rsultat

14
8

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Modelisation des fentres


Rentrer avec le mot de passe SUPERVISEUR dans le MENU CL (FR, PR ou CP)

Slectionner lutilisateur modliser

Menu Fichier, Articles Nomenclature et gamme, Saisie


Faire un clic droit sur la zone ou le bouton modliser (le curseur se transforme en
baguette magique)
Le programme rentre alors en mode truelle volutif (fentre du bas)

Paramtres utilisateurs
Slectionner lattribut de la zone actif, invisible (rouge), inactif (jaune) ou gris (gris)
Libell

Il est possible de modifier le libell de la zone (ex : REF la place de Libell 1)

Sortir de la modlisation de la zone et valider


Permet de modifier lattribut dun onglet complet
(ex : onglet PR invisible pour tous les commerciaux)

15
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

La modlisation finale doit se faire par le bouton en haut droite et valider

Rsultat

MODELES DE SAISIE
Objectif
Le modle de saisie permet de positionner dans les programmes de saisie de commande
(client, Fournisseur ou interne), dexpdition ou de rception les zones qui doivent tre en
accs rapide (les autres zones tant stockes dans les onglets Comp1 et Comp2).

Modele de saisie offre / demande / commande


Rentrer avec le mot de passe SUPERVISEUR dans le MENU CL
(ou FR pour les Commandes Fournisseurs et des Demandes de Prix)

Slectionner lutilisateur modliser

Menu Commandes, Saisie modification des commandes (ou Offre)


Slectionner le modle de saisie appropri (1 16)

1)Sans code complmentaire

2)Avec code complmentaire

15
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

3)Avec code complmentaire et affaires

4)Sans code complmentaire avec RH 1-2-3

5)Avec code complmentaire et srie

6)Avec code complmentaire et longueur largeur - paisseur

7)Avec code complmentaire et base marge

8)Sans code complmentaire et type article

9)Sans code complmentaire et dlai demand

10)Avec code complmentaire et RH 1-2-3

11)Avec code complmentaire et dlai demand

12)Avec code complmentaire longueur largeur et dlai demand

13)Sans code complmentaire, dlai demand et affaire

Le modele 50 sera utilis pour la personalisation de votre modele de saisie cde (avec votre
consultant)

Modle de saisie expdition / reception


Idem Commande, offre ou demande de prix

Menu Expdition, Saisie des Expditions


Slectionner le modle de saisie appropri (1 7)

1)Avec code complmentaire et dlai


2)Avec code complmentaire et RHB1

3)Sans code complmentaire et RH 1-2-3

4)Avec code complmentaire et affaires

5)Avec code complmentaire et dim1,2,3 (longueur largeur paisseur)

6)Avec code complmentaire et dlai/lot sans valeur

7)Avec code complmentaire et qualit

MODELISATION DES LISTES


Objectif

15
4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

La recherche et laccs des listes sont frquentes dans le CEGID PMI (Article, clients,
commandes, expditions, ) et peuvent tre paramtres et personnalises pour chaque
UTILISATEUR.

Modelisation
Rentrer avec le mot de passe SUPERVISEUR dans le MENU CL (FR, PR ou CP)

Slectionner lutilisateur modliser

Menu SuperV, modlisation


Type

Slectionner la liste paramtrer et valider

ou

Descriptif
Double clic sur un champ pour ajouter un champ dans la liste
(ou double clic pour lenlever)

modlisation de lentte, saisir le mot de passe SUPEVISEUR


(ou taper 3 fois un mot de passe pour sortir)

Il est possible de faire apparatre les libells complmentaires de larticle dans les listes
de recherche. Pour cela cochez la case Afficher les libells compl. Avec la dsignation 1

15
6

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

FILTRAGES DES ARTICLES


Objectif
Le CEGIDPMI permet dinterdire lutilisation de certains darticles par les utilisateurs.
Le filtrage peut se faire sur le type, la famille et la sous-famille.

Mise en place
Rentrer avec le mot de passe SUPERVISEUR dans le menu CL
Menu SuperV, Filtre

Slectionner lutilisateur puis cocher les diffrents types, familles et sous familles des articles
auxquels il ne doit pas avoir accs. Les articles des types / familles / sous familles
napparatront plus dans les listes de recherche de CEGID PMI.
En cas dappel direct par le code de larticle, un message apparat et interdit laccs la fiche.

TRANSPORTEUR
Dans le module CL / Menu Fichiers / Transporteurs
Renseigne sur la tarification des transporteurs, soit par volume ou par poids.
Code transp. : Saisir un code transporteur. (10 car.maxi)
Choix : Choisir la tarification par poids ou par voulue.
Dept. : Saisir un dpartement (2 car.)
ode Taxe :

Saisir un code taxe si tarif en T.T.C..

Valeur du timbre : Valeur du timbre fiscal li au p

rt

Poids : Valeur haute de la fourchette.


Prix :

Prix pratiqu sur la tranche si le forfait est renseign, sinon prix par kilos
ou par mtre cube.

Forfait :

Laisser blanc pour un tarif lunit ou mettre 1 pour un tarif


forfaitaire sur la tranche.

Utilisation :

Le poids unitaire de la fiche article doit tre renseign en mtres cube ou en kilos.

15
8

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

le poids net sont incrments au fur et mesure de la


saisie des lignes de commande.

Ensuite saisir un article PORT avec une quantit 1 .


Cliquer sur licne choix du meilleur

transporteur.

Choix du transporteur en slectionnant une


Choix du meilleur transporteur sur le dpartement.

ligne

Choix du meilleur prix sur le port


calcul.

Valider par F5, le prix du port est


automatiquement renseign dans la
commande

16
0

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

DOCUMENT QUALITE
Dans le module CL / Menu CdesClient / Documents Qualits

Un document qualit est associ la commande client ou lexpdition. ( Idem Fournisseur )


Exemple : certificat de conformit certifiant les normes de fabrication dun article.
La modlisation du document est laiss libre lutilisateur. Cest un document Word nomm de
DQ1.doc DQ30.doc, compos de texte et de mots cls qui iront chercher les informations
contenues dans la commande. ( ex : si on met #QTECDE, sur le document imprim apparatra
la quantit de produit saisie la commande.)
La slection se fait sur un numro de commande ou une plage de numros de commandes.
La fonction " Nouveaux seulement " permet de nditer que les nouveaux certificats
correspondant aux nouvelles saisies depuis ldition prcdente.
Modle Word utiliser : slectionner le nom du document modle.
Possibilit de stocker les documents sur le disque dur. Paramtre 118.

CERTIFICAT DE CONFORMITE

16
2

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Pour lister lensemble des mots cls on clique sur licne MEMO . La slection dun mot cl
se fait en indiquant O(ui) en face de celui-ci. Mettre N(on) les mots cls qui ne sont
pas dans le document, ce qui permet de gagner du temps ldition.

Mettre O si on
souhaite voir dcoder
le mot cl dans Word

EXPORT/IMPORT DE FICHIERS
Dans le module CL / Menu Fichiers / Export_Fichiers ou Import_Fichiers

Exportation :

Mot cl saisir
dans le document
Word

Presque toutes les tables de la base de donnes sont exportables en fichiers texte. Ceci permet
soit de s'en servir vers un autre systme, soit de les remonter dans une base PMIcs distante ou
mme identique mais avec par exemple une autre socit que l'on peut modifier lors de
l'exportation.
Vers Socit : Socit identique ou autre numro de socit.
Destination : Le chemin et le nom du fichier d'exportation.
Slection : Selon les fichiers demands, slection par plage comptes, tablissements,
secteurs, reprsentants, articles, etc
Fichier exporter : Slection du fichier exporter. Dans notre exemple le fichier Client .

16
4

STAGE GESTION COMMERCIALE


COMPLEMENT

Importation :
Si limportation se fait sous une autre socit, connecter le module CL sous la socit
correspondante.

Valider par F2 ou licne OK .


Le fichier Client est import dans la base de la socit 105 .

EXEMPLE
Cration dun VELO, comportant des Semi-finis (la ROUE et le CADRE) qui seront aussi fabriqus
Ralisation dun circuit complet, depuis le Devis Client jusqu la livraison, en
passant par la Fabrication des produits finis et des semi-finis et les achats de
matires et de composants

Valorisation Nomenclature et gamme

VENTE

PRODUCTION

CLIENT

DONNEES TECHNIQUES

OFFRE
DE PRIX

SIMULATION / PLANIFICAT ION

COMMANDE

CALCUL DE
BESOIN

ACHAT
FOURNISSEUR

PROPOSITION
REAPPRO

DEMANDE
DE PRIX

COMMANDE

LANCEMENT

SUIVI DE FABRICATION
CONTRLE FABRICATION

EXPEDIT ION

PF

SF

MP

RECEPTION

STOCK

FACTURE
BL

JOURNAL
DES VENTES

BILAN DE PRODUCTION
PR Prvu

PR Rel

COMPTABILITE

CONTRLE
FACTURE

JOURNAL
DES ACHAT S

ADRESSE

REP

RGLEMENT

ADRESSE

REP

RGLEMENT

Langue

CODES

NOM TarifCode TAXE Code FISCALRgime ComptablePrfixe Regr FAC.Regr BL RglementGenre Rgl. Base chancejrs chance Devise

CLIENT
INTERNE

Langue

CODES

NOM TarifCode TAXE Code FISCALRgime ComptablePrfixe Regr FAC.Regr BL RglementGenre Rgl. Base chancejrs chance Devise

CLIENTS

16
7
STAGE GESTION COMMERCIALE

EXEMPLE

INTERNE

ABRG

100002

100001

N.Cpte

ABRG

Haut Fiche

FOURNISSEURS

000001

100002

100001

N.Cpte

Haut Fiche

16
8
STAGE GESTION COMMERCIALE

EXEMPLE

VELO

ROUE

CADRE

RAYON

JANTE

TUBE

PEINTURE

PF10

SF10

SF20

CS10

MP10

MP20

ST10

LIBELLE

MONTAGE

DECOUPE

CODE

211000

212000

POSTES

LIBELLE

HEBDOPOT.

NATURE

Haut Fiche Article

CODART

ARTICLES

USTK

TAUX HORAIRE

GESTION

Expr PU

CODE UNITE

T1 T9

PRIX

COMPTE 1 Cpt AchatCpt Vente

CODES
Nb p./
COND

Qt
rapproDlai Stk MINI
ECO

STOCK

REP

RGLEMENT
Langue

CODES

TarifCode TAXECode FISCALRgime ComptablePrfixe Regr FAC.Regr BL RglementGenre Rgl. Base chancejrs chance Devise

ADRESSE

17
0
STAGE GESTION COMMERCIALE

COMPLEMENT

EXEMPLE

100002

100001

N.Cpte

ABRG

Haut Fiche

CLIENTS

NOM

BL

CLIENT
100001

OFFRE DE PRIX
700100-L01
L02
L03

PF10 - BALLE
TARIF : 1 9
1 100 - 100 /C
100 500 - 90 /C
+500 - 80/C

COMMANDE
100100-L01
L02

EXPEPITION
100100-001-L01
L02
L03

COMMANDE
100200-L01
L04

EXPEPITION
S 100200-001-L01
L04

EXPEPITION
S 100200-002-L04
L05

PF20 - VOLANT
TARIF : A z
CLIENT 100001
1 30 - 5
+30 - 4

PF30 - GOLF 1234


TARIF 1 - 2000

COMMANDE
100300-L01
L02

EXPEPITION
S 100300-001-L01
Solde sans expe L02

TARIF : REFEXT
GOLFEUR - 1 500

PF40 - PATINS
TARIF : RHPSP
-10% ligne
TARIF 1 - 500

EXPEPITION
100400-001-L01
L02
L03

FAC

Relev