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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INFORMTICA

IMPLEMENTACIN DE UN ERP PARA T&GINFORMTICA

TESIS :PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE INGENIERA


INFORMTICO
PRESENTADO POR MARCACUZCO POLANCO, YANINA TRIGUEROS
VELA, KATHERINE SOLANGE

LIMA PER -

Agosto, 2014

DEDICATORIA :
Dedicamos nuestro proyecto a Nuestro Dios por cada bendicin recibida
da a da. A nuestros padres y hermanos por su inmenso amor y
paciencia, a cada una de las personas que han formado parte de nuestra
vida profesional, por su amistad, sus consejos, apoyo, y por motivarnos
siempre a seguir adelante superando los obstculos

AGRADECIMIENTOS
A los catedrticos y amigos, por guiarnos con el profesionalismo que los caracteriza y a
todos aquellos que nos apoyaron y estarn con nosotros en cada tramo del camino hacia
el xito. A nuestro asesor, Dr. Silverio Bustos y a nuestros revisores Mg. Humberto
Linarez, Ing. Roxana Ramos y Mg. Jorge Rodrguez, sin su paciencia y su gua, hubiera
sido imposible la culminacin de nuestra tesis. Asimismo, al Director de Escuela, Dr.
Hugo Vega, por su apoyo.

EPGRAFE
Ms los que esperan en Jehov tendrn nuevas fuerzas; se levantarn como las guilas,
corrern, y no se cansarn, caminarn, y no se fatigarn.
Isaas 40:31

RESUMEN

Autor

Katherine Trigueros Vela


Yanina Marcacuzco Polanco

Titulo

IMPLEMENTACIN DE UN ERP PARA T&G-INFORMTICA

Asesor de Tesis

Dr. Silverio Bustos

Jurado Evaluador:

Presidente:

Dr. Hugo Vega Huerta Director de Escuela

Miembros:

Ing. Roxana Ramos, Mg. Humberto Linarez, Mg. Jorge


Rodrguez

Fecha

Agosto 2014

La aplicacin de estrategias, que permiten la mejora continua de las organizaciones, obliga a


stas a realizar la bsqueda de alternativas, que mejor se adecuen a sus necesidades, tomando en
cuenta el avance en el desarrollo de tecnologas de informacin, las cuales permiten generar un
flujo ms rpido de la informacin; contribuyendo as a minimizar los costos, a tener un proceso
productivo ms eficiente que ayude a tener un mejor control de las actividades en todos los
niveles de una empresa y a agilizar la toma de decisiones, para esto es necesario aplicar
estrategias como la Reingeniera de Procesos, Rediseo o Mejora de procesos para que
posteriormente pueda ser apoyado mediante un sistema de informacin.
El presente estudio fue realizado a la empresa T&G Informtica, la cual se dedica a brindar
soluciones tecnolgicas. Al realizar las respectivas reuniones, se detect como problemtica,
falta de conocimiento integral de sus procesos y su interaccin con las dems reas de la
empresa, provocando retrasos en el flujo principal del proceso, causados al ser ejecutados sin la
informacin debida, ni en los tiempos adecuados, y por no contar con un sistema de informacin
que sirva de apoyo para la integracin de sus actividades.
Por ello, nuestra tesis se centra principalmente, en el rediseo de procesos de la empresa T&G
Informtica para implementar un sistema ERP que comunique sus procesos principales.
Palabras Claves:
Rediseo de Procesos, Sistema ERP, PYMES (Pequeas y Medianas Empresas)

ABSTRACT

Author

Katherine Trigueros Vela


Yanina Marcacuzco Polanco

Title

IMPLEMENTACIN DE UN ERP PARA T&G-INFORMTICA

Thesis Advisor

Dr. Silverio Bustos

Jury Reviewer

President:

Dr. Hugo Vega Huerta Director de Escuela

Members:

Ing. Roxana Ramos, Mg. Humberto Linarez, Mg. Jorge


Rodrguez

Date

August, 2014

The implementation of strategies that enable continuous improvement of organizations, forcing


them to search for alternatives that best suit your needs, taking into account the progress in the
development of information technology, which will generate a faster flow of information,
helping to minimize costs, to have a more efficient production process that helps to gain better
control of activities at all levels of an enterprise and accelerate decision-making, for it is
necessary to apply strategies such as Business Process Reengineering, redesign or process
improvement that can later be supported by an information system.
The present study was undertaken to T&G Computing Company dedicated to providing
solutions. We detected as problematic, the lack of comprehensive knowledge of their processes
and their interaction with all departments of the company, causing delays in the main flow of the
process, being executed without the required information, or in the appropriate time, and the
absence of an information system that supports the integration of its activities. For this reason,
our thesis focuses primarily on the redesign of business processes to implement an ERP system
in T&G Informatics Company.
Keywords:
Process Redesign, System ERP, SMEs (Small and Medium Enterprises)

NDICE

RESUMEN.......................................................................................................................iv
ABSTRACT......................................................................................................................v
INTRODUCCIN.............................................................................................................5
CAPTULO I: VISIN DEL PROYECTO.......................................................................8
1.1 Antecedentes del Problema......................................................................................8
1.1.1 El Negocio.......................................................................................................8
1.1.2 Procesos del Negocio.......................................................................................9
1.1.3 Descripcin del Problema...............................................................................12
1.2 Fundamentacin del Problema: Importancia del Rediseo de procesos...............14
1.3 Objetivos del Proyecto..........................................................................................15
1.3.1 Marco Lgico.................................................................................................15
1.3.2 Objetivo General............................................................................................16
1.3.3 Objetivos Especficos.....................................................................................16
1.4 Importancia - Justificacin....................................................................................17
1.4.1 Beneficios Tangibles.......................................................................................17
1.4.2 Beneficios Intangibles........................................................................................17
1.5 Alcance..................................................................................................................18
CAPTULO II: MARCO TERICO...............................................................................20
2.1 Historia del ERP....................................................................................................20
2.2 Definicin de ERP.................................................................................................22
1

2.3 Evolucin de los ERPs.........................................................................................23


2.4 Caractersticas........................................................................................................24
2.5 Implementacin de un ERP...................................................................................26
2.6 PYMES en el Per.................................................................................................27
2.7 ERPs en las PYMES.............................................................................................28
2.8 Impacto en la implantacin de un ERP.................................................................29
2.9 Beneficios y Desventajas.......................................................................................30
2.10 Rediseo y Ajuste de los Procesos......................................................................32
2.11 Pasos para hacer un Rediseo de Procesos..........................................................33
CAPTULO III: ESTADO DE ARTE.............................................................................35
3.1 Caso CORPORATION JOSE R.LINDLEY..........................................................35
3.2 Caso EWONG.......................................................................................................36
3.2.1 ERP: capaz de consolidar procesos? CASO ALICORP...............................37
3.3 Proceso Prioritario para las empresas. CASO ALICORP.....................................37
3.4 Caso ESAN............................................................................................................38
3.5 Benchmarking........................................................................................................38
3.5.1 Soluciones Encontradas..................................................................................39
3.5.2 Evaluacin......................................................................................................39
3.6 Metodologas ERP.................................................................................................41
3.7 Aportaciones Propias - Solucin...........................................................................43
3.7.1 Metodologa resultante a utilizar....................................................................43
3.7.2 Descripcin de las etapas de la metodologa ERP propuesta.........................44
CAPTULO IV: MODELADO DE NEGOCIO..............................................................48
2

4.1 Reglas del Negocio................................................................................................48


4.2 Casos de Uso del Negocio.....................................................................................49
4.3 Diagrama de Actividades del Negocio..................................................................51
4.4 Diagrama de Clases de Objeto del Negocio..........................................................58
CAPTULO V: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO..............................................64
5.1 Requerimientos del Software................................................................................64
5.1.1 Especificacin de Requerimientos Funcionales.............................................64
5.1.2 Especificacin de Requerimientos No Funcionales.......................................68
5.2 Casos de Uso del Sistema......................................................................................71
5.2.1 Diagrama de Actores del Sistema...................................................................71
5.2.2 Diagrama de Paquetes....................................................................................71
5.2.3 Casos de Uso del Sistema...............................................................................72
5.3 Modelo Conceptual del Sistema............................................................................81
5.3.1 Diagrama del Modelo Conceptual..................................................................81
5.3.2 Atributos de los casos de uso del sistema.......................................................83
5.4 Prototipos...............................................................................................................85
5.5 Rediseo de Procesos con plataforma ERP.........................................................104
5.5.1 Levantamiento de Procesos..........................................................................105
5.5.2 Rediseo y Ajuste de Procesos.....................................................................108
CAPTULO VI: ARQUITECTURA............................................................................116
6.1..............................................................................................................................116
Realizacin de CUS ms significativos para la arquitectura.....................................116
6.1.1 Diagrama CUS ms significativos para la arquitectura................................116
3

6.1.2 Diagrama de Secuencia de Casos de Uso priorizados.................................117


6.1.3 Especificacin de los Casos de Uso priorizados..........................................138
6.1.4 Diagrama de Arquitectura.............................................................................184
6.2 Modelo de Datos..................................................................................................186
6.2.1 Diagrama de Modelo de Datos (Grfico 81)................................................186
6.2.2 Diagrama de Modelo Fsico de Datos (Grfico 82).....................................187
6.2.3 Diccionario de Datos....................................................................................188
6.3 Modelo de Despliegue.........................................................................................195
6.4 Modelo de Componentes.....................................................................................196
CAPTULO VII: DESARROLLO Y PRUEBAS..........................................................198
7.1..............................................................................................................................198
Desarrollo..................................................................................................................198
7.1.1 Plataforma Tecnolgica................................................................................198
7.1.2 Descripcin de los Estndares de Desarrollo...............................................200
7.2 Pruebas................................................................................................................202
7.2.1 Plan de Pruebas.............................................................................................202
7.2.2 Casos de Uso de pruebas..............................................................................206
CAPTULO VIII: GESTIN DE PROYECTO............................................................245
8.1..............................................................................................................................245
Viabilidad del Proyecto.............................................................................................245
8.1.1 Viabilidad Tcnica........................................................................................245
8.1.2 Viabilidad Econmica..................................................................................248
8.1.3 Viabilidad Legal...........................................................................................249
4

8.2 Organizacin del Proyecto..................................................................................252


8.2.1 Organigrama del Proyecto............................................................................252
8.2.2 EDT del Proyecto.........................................................................................254
8.3 Estimacin y Ejecucin del Proyecto..................................................................254
8.3.1 Cronograma de ejecucin del Proyecto........................................................254
8.3.2 Estimacin del presupuesto total del proyecto.............................................256
8.4 Gestin de Riesgos del proyecto: predecibles y no predecibles..........................260
8.5 Plan de cambios en el negocio.................................................................................1
8.6 Constancia de aceptacin del cliente sobre el proyecto..........................................3
Conclusiones......................................................................................................................4
Recomendaciones..............................................................................................................5
Glosario de Trminos........................................................................................................6
Siglario..............................................................................................................................8
Referencias Bibliogrficas...............................................................................................10
Anexos.............................................................................................................................12
Anexo 1: Cuestionario Indicadores para T&G Informtica........................................12
Anexo 2: Estndares de Desarrollo...............................................................................1
Anexo 3: Plan de Capacitacin ERP T&G - System.....................................................0
Anexo 4: Actas de Aceptacin Final.............................................................................1
Anexo 5: Bitcora de Seguimiento................................................................................8
Anexo 6: Manual de Usuario.........................................................................................1

INTRODUCCIN

En la actualidad, la mayora de empresas en el mundo adoptan metodologas de trabajo en busca de


mejores resultados, con la finalidad de que sus procesos se encuentren alineados con la visin y misin
de la empresa, y de esta forma buscan la implementacin de sistemas que administren todas las reas del
negocio de tal forma que estn integrados como es el caso del conocido ERP (Sistema de planificacin
de recursos empresariales).
Por este motivo encontramos en la empresa T&G Informtica la oportunidad para aplicar una
metodologa de mejora de procesos que permita solucionar los problemas que presenta.
Si bien es cierto hablar de un ERP, es hablar de la comunicacin de procesos como contabilidad,
facturacin, compras, ventas, produccin, recursos humanos, logstica, almacn y distribucin; para
T&G Informtica, por ser una Pyme identificamos los siguientes procesos:

Ventas
Facturacin y Despacho
Almacn
Soporte Tcnico
Compras
Cabe mencionar que no tomaremos en cuenta el proceso de Contabilidad por encontrarse ya
desarrollado en otro mdulo independiente; resaltando como restriccin de nuestra tesis, la
comunicacin con el mdulo en mencin.
Previo a la implantacin del ERP, se desarrollarn estrategias que permitan realizar las actividades de la
compaa de manera ordenada, es decir, siguiendo una secuencia lgica.
Nuestra tesis tiene como finalidad resaltar la importancia del rol del ingeniero informtico en la
implementacin de un ERP en una Pyme.
As mismo, nuestra tesis la hemos desarrollado en diez captulos de acuerdo a nuestra investigacin:

Captulo I: Se desarrolla la visin del proyecto, definiendo la problemtica, objetivos, beneficios y el


alcance del proyecto.
Captulo II: Se desarrolla el marco terico del proyecto, definiendo conceptos y temas relevantes que se
tratarn en toda la tesis.
Captulo III: Se desarrolla el estado del Arte para el proyecto, considerando casos de xito en otras
empresas en las que se ha implementado un ERP, adicionalmente se desarrolla la metodologa ERP
propuesta para nuestra tesis
Captulo IV: Se desarrolla el modelado de negocio, definiendo los procesos a mejorar.
Captulo V: Se desarrolla los requerimientos del proyecto, modelado de casos de uso del sistema, y los
ajustes de los procesos a mejorar.
Captulo VI: Se desarrolla la arquitectura para la implementacin del ERP.
Captulo VII: Se trabaja el desarrollo y pruebas para el sistema.
Captulo VIII: Se desarrolla la gestin del proyecto, definiendo la viabilidad econmica, tcnica y legal.

CAPTULO I: VISIN DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes del Problema


1.1.1 El Negocio
Grfico 1: Logo T&G Informtica
Elaboracin: T&G Informtica

T&G Informtica, logo observado en el grfico1, es una PYME que tiene como objetivo principal
brindar a sus clientes Soluciones Tecnolgicas Integrales para los problemas de tratamiento de
informacin. Cuentan con una amplia gama de productos de informtica, de alta calidad y tecnologa de
fabricacin lderes, que se encuentran debidamente respaldadas por el servicio de soporte que ofrecen.

Organizacin

Grfico 2: Organigrama T&G Informtica


Elaboracin: T&G Informtica

La empresa T&G Informtica se encuentra conformada por tres reas, tal como lo observamos en el
grfico 2:

Gerencia Comercial
Soporte Tcnico
Gerencia de Administracin
Visin
Ser empresa lder en el rea de la computacin distinguida Informtica se dedica a dar consultora y
soluciones de calidad a precios razonables en el ramo de la computacin y comunicacin a la pequea y
mediana empresa, industria, instituciones e individuos que requieran de un servicio formal e integral
que vaya a la par con las ms nuevas tecnologas por excelentes e innovadores productos y servicios de
calidad en el menor tiempo posible y que excedan las expectativas de sus clientes.

Misin
T&G Informtica se dedica a brindar consultora y soluciones de calidad, a precios razonables,
en la rama de la computacin y comunicacin de tecnologa de informacin. Siendo sus
clientes la pequea y mediana empresa, industrias, instituciones e individuos que requieran de
un servicio formal e integral relacionado a las nuevas tecnologas, logrando as satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Posicionamiento en el Mercado
T&G-Informtica ha sido la cuarta empresa de servicios tecnolgicos de ms rpido crecimiento durante
el 2013 a nivel nacional, dentro de su contexto ge negocio La empresa ha recuperado significativamente
su posicin en el mercado de porttiles y servicios afines.
T&G-Informtica ha vendido en este periodo 2.140 porttiles, lo que supone un crecimiento del 27%
respecto al mismo periodo de 2012 y que le haya permitido recuperar su posicin del ranking del
mercado de porttiles por cuota de mercado con un 18,7%.

1.1.2 Procesos del Negocio


El mapa de procesos, grfico 3, que hemos elaborado para T&G Informtica ha sido basado en la
informacin recopilada, en los flujos obtenidos y est compuesto por los procesos operativos y de
soporte. A continuacin presentamos los procesos del negocio:

10

Grfico 3: Mapa de procesos


Elaboracin: Propia, 2013

Los procesos de mayor importancia y los que consideraremos para la implementacin del ERP son los
siguientes:

VENTAS:
La venta es el resultado de un conjunto de actividades diseadas para satisfacer las necesidades de los
clientes.
El proceso comienza con la recepcin de la orden de compra del cliente. La orden de compra es enviada
al rea almacn para verificar el stock de inventarios. Si la empresa cuenta con stock suficiente atiende
el pedido, de lo contrario se solicita a los proveedores.
Finalmente el producto es entregado al consumidor final en un plazo mximo de 7 das, de acuerdo a las
reglas del negocio.

FACTURACIN Y DESPACHO:
La facturacin inicia en el momento que se entrega el bien, las cobranzas se realizan de acuerdo al
cronograma de pagos establecido con el cliente, el cual vara de acuerdo a la evaluacin crediticia.
El cliente puede realizar el pago a travs de depsitos en cuenta o pagos en efectivo en la misma oficina.
Diariamente el rea de tesorera emite un reporte en Excel al rea contable, donde se detallan todos los
cobros realizados por ambas vas para as disminuir la cuenta por cobrar a cada cliente.

ALMACN:
11

El proceso desarrollado en el rea de almacn es clave para garantizar una eficiente atencin al cliente.
De acuerdo a lo relevado, se realizan inventarios diarios para asegurar un stock mnimo y contar con
suficiente mercadera para poder atender los pedidos en el menor tiempo posible.
A la hora de gestionar su almacn, T&G Informtica toma en cuenta los siguientes principios bsicos
que garantizan un ptimo funcionamiento del mismo:

Coordinacin: La funcin de almacenaje debe estar coordinada con las funciones de


distribucin.
Equilibrio: un almacn debe cuidar esencialmente dos aspectos primordiales, como son el nivel
de servicio y el nivel de inventario. Muchas veces, por tratar de optimizar una de las variables
se perjudica a la otra, por lo que se debe tratar de buscar un equilibrio.
Minimizar: El espacio empleado; el espacio fsico disponible para almacenar los productos
debe ser aprovechado al mximo, de tal forma que la relacin productos/espacio empleado sea
mxima.
Flexibilidad: Se debe tener en cuenta las posibles necesidades de evolucin del espacio que
vaya a tener en un futuro, para as poder adaptarlo a las nuevas situaciones que puedan surgir.
SOPORTE TCNICO:
Este proceso consiste en brindar un servicio de atencin post-venta a los clientes, como puede ser
mantenimiento, reparaciones, asistencia y asesora. Para T&G Informtica este proceso es un rango de
servicios que proporciona asistencia en el hardware o software o algn producto adquirido dentro de la
empresa que cuente con o sin garanta, adquiridos por un cliente. La atencin a los diversos
requerimientos pueden darse de forma telefnica o personal y la solucin a estas pueden ser
remotamente o presencialmente

COMPRAS:
Este proceso consiste en que el cliente genera sus rdenes de compra para luego envirselos a sus
proveedores.
Para el levantamiento de los procesos de la empresa T&G Informtica se utilizar principalmente la
herramienta de anlisis de procesos que es el diagrama de flujo de procesos, esto con el fin de analizar
el flujo de la informacin al interior de los procesos principales (ver grfico 3) y entre las mismas reas.

12

1.1.3 Descripcin del Problema


Durante nuestras reuniones con el cliente, relevamos que la empresa maneja la informacin de sus
procesos (descrito en el grfico 2) de manera independiente, todo esto debido a que los flujos del
negocio no se encuentran formalmente establecidos.
Cabe mencionar que al trabajar de manera independiente, la informacin en algunos casos es duplicada
o extraviada causando prdida de tiempo y dinero para la empresa.
Adicionalmente, identificamos un limitado seguimiento de los servicios brindados a los clientes,
generando una mala imagen a la empresa.
Ante todo lo mencionado, a continuacin presentamos, en la tabla 1, por cada proceso, los problemas
identificados problemas:
TEMA

PROBLEMA

PROCESOS

Desconocimiento y/o Inconsistencia de los flujos reales en cada proceso.


Falta de documentacin de soporte en los procesos principales en la
empresa.

VENTAS

Todos los registros de ventas se encuentran registrados en un archivo


Excel, generando que esta pueda ser manipulada con facilidad.
La informacin de los registros de ventas es transmitida personalmente,
por llamada telefnica o por correo electrnico a las otras reas.
Los vendedores no son informados oportunamente sobre nuevos productos
que ingresan a la empresa.
No se cuenta con informacin oportuna sobre los pedidos en proceso y las
cotizaciones en negociacin.
Todas las transacciones se registran de manera manual y con formatos en
papel establecidos por la empresa lo que puede ocasionar prdidas de
documentacin y deficiencias en la seguridad de la informacin del
cliente. Todo esto se traduce en un retraso en la atencin al cliente.

FACTURACIN
DESPACHO

La inadecuada transmisin de la informacin hace que los pedidos no se


entreguen a tiempo o con las cantidades antes determinadas.
La mala documentacin de los datos del cliente causa retrasos en la
entrega.

13

TEMA

PROBLEMA
Los comprobantes de pago son completados en forma manual, dicho
formato es establecido por la empresa.
Falta de seguimiento y control de pagos de las ventas realizadas, lo que
origina demora en el pago de estas.
La conciliacin de los montos de ventas reflejan inconsistencias, causando
alteracin en los precios de productos y servicios.

ALMACN

Los registros de las caractersticas de productos se manejan y almacenan


en archivos Excel, lo que toma tiempo al registrarlos, e incluso en
ocasiones el registro es una actividad omitida un desbalance en el
inventario.
No se cuenta con un control del inventario de productos, lo que origina
desorden y prdida de los productos cuando entran y salen de la oficina.

SOPORTE TCNICO

Las fichas de soporte tcnico son completados manualmente en un formato


fsico, por lo tanto existe el riesgo que se pierda informacin.
Los registros de atenciones a requerimientos y las incidencias se ingresan
a un archivo Excel y que muchas veces no se encuentra actualizado.

COMPRAS

Carecen de un histrico de rdenes de compras, ya que en la actualidad


generan archivos Word, lo que origina inconvenientes para posteriores
consultas.

GENERAL

Carecen de una columna vertebral y/o sistema de informacin que


comunique los diferentes procesos, de la empresa ya que estas no se
encuentran establecidos formalmente, originando que dichos procesos
puedan ser realizados de diferentes maneras dependiendo del usuario que
lo desarrolle. Cabe mencionar, que la empresa ha optado en 3
oportunidades por la compra de diferentes sistemas a los que han tenido
que adaptarse para apoyar sus procesos, sin embargo estos no han tenido
resultados exitosos, debido a la falta de desconocimiento de sus procesos y
la interaccin entre las otras reas del negocio.
Demora en cumplir con el servicio al cliente, originando insatisfaccin y
reclamos por parte del cliente.

Tabla 1: Descripcin Problemas Procesos


Elaboracin: Propia, 2013

14

En resumen, identificamos que los problemas presentados en cada proceso se originan por una mala
organizacin en el manejo de la informacin. El detalle de nuestro relevamiento lo hemos representado
en el grfico 4.

1.2 Fundamentacin del Problema: Importancia del Rediseo de


procesos.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la empresa cuando implementa un sistema de
informacin, es la falta de conocimiento de sus procesos y su interaccin con otras reas de trabajo.
Los procesos de la empresa hacen vulnerable la seguridad de la informacin y ocasionan un retraso en el
flujo de la misma hacia las dems reas. Durante nuestro anlisis identificamos que el problema se
inicia debido a que el empleado se limita solo a conocer la parte de trabajo que le corresponde, sin
relacionar su trabajo con el trabajo de las otras reas de la empresa y por la carencia de un sistema de
informacin adaptado a las funciones y magnitud de la empresa, que permita la informacin generada
por las reas de la empresa.
Reflejndose en el retraso de la atencin al consumidor final.
El problema se puede resolver siempre y cuando se tenga clara la definicin de los flujos de
informacin, los cuales juegan un papel importante dentro de estas consideraciones, ya que permiten
detectar las actividades que generan valor dentro de la empresa. Para esto existen herramientas y
estrategias como el uso de internet y las tecnologas de informacin, que proveen la comunicacin
indispensable y oportuna para el manejo y procesamiento de la informacin de cualquier empresa, como
es el caso de la implantacin de sistemas de informacin enfocados a la planeacin de recursos
empresariales (ERP). El objetivo que tienen los ERP es principalmente la integracin de los procesos y
funciones del negocio para presentar una sola fuente de informacin.

15

1.3 Objetivos del Proyecto


1.3.1 Marco Lgico
rbol de Problemas

Grfico 4: rbol de Problemas


Elaboracin: Propia, 2013

rbol de Objetivos

16

Grfico 5: rbol de Objetivos


Elaboracin: Propia, 2013

1.3.2 Objetivo General


Implementar un ERP con el fin de organizar el manejo de informacin de los principales procesos y
agilizar el flujo de la informacin entre las diferentes reas de la empresa, definido en el grfico 5

17

correspondiente al rbol de objetivos. Permitiendo la eficiencia en los procesos crticos: Ventas,


Almacn, Facturacin y Despacho, Soporte Tcnico y Compras; satisfaccin del cliente, reduccin de
tiempos de atencin, automatizacin de procesos, minimizacin de fuentes de error, disponibilidad de la
informacin.

1.3.3 Objetivos Especficos


Mejorar la productividad, la eficiencia y calidad de servicio de la empresa hacia los clientes.
Permanencia de los clientes debido a la rapidez y buen control de las ventas.
Reducir tiempos y costos en cada proceso.
Integrar la informacin administrada por cada rea de la compaa y el personal en general.
Evidencias las relaciones establecidas o negociaciones entre la empresa y cada cliente,
permitiendo realizar seguimiento correspondiente, aumentando la rentabilidad de la empresa.
Administracin de informacin a travs de reportes o resumen de datos segn corresponda.

1.4 Importancia - Justificacin


1.4.1 Beneficios Tangibles
Reduce gastos en la adquisicin de diferentes sistemas para el desarrollo de sus procesos.
Mejora la productividad del personal de las diversas reas de produccin, ya que se utilizan las
entidades de datos para cuantificar el progreso de cada individuo.
Permite obtener informacin en menor tiempo, por ejemplo en el caso de realizar una
cotizacin, o realizar una venta podemos hacer que la informacin sea transversal a todas las
reas que la necesiten, teniendo acceso a la misma base de datos.

1.4.2 Beneficios Intangibles


Brinda satisfaccin al usuario encargado en cada proceso a realizar.
Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad de la empresa
Permite un acceso ms rpido a los datos para tomar decisiones oportunas.
18

Mejora la respuesta del cliente.


Permite ms controles lo que reduce el riesgo de mala utilizacin de los recursos.
Facilita a la planificacin estratgica a futuro (propuesta de cadena de valor).
Reduce uso de materiales como el papel en algunos casos; por ejemplo en la automatizacin del
inventario de productos.

1.5 Alcance
El ERP que proponemos como solucin, cuenta con los siguientes mdulos:
Mdulo de Seguridad: Abarcar lo correspondiente al inicio de sesin del usuario, la validacin de sta.
Adicionalmente, se implementar la opcin de modificar contrasea. Cabe mencionar que se manejar
perfiles, lo cual permitir administrar la seguridad de acuerdo a los permisos correspondientes al
usuario.
Mdulo Maestro: Contendr el registro, la modificacin, la inactivacin y la consulta de:

Proveedor
Cliente
Producto
Marca
Modelo
Mdulo de Soporte tcnico: Contendr el registro de una atencin tcnica, la consulta respectiva y la
impresin del documento tcnico.
Mdulo de Ventas: Este mdulo permite administrar cotizaciones, rdenes de Venta, y generar sus
documentos respectivos para envirselos al cliente.
Mdulo de Facturacin: Permite Generar comprobantes de pago, como boletas, facturas, etc. En este
comprobante de pago se aplicar la tarifa de consumo, y otros valores como IGV, otros descuentos etc.
Tambin permite generar, una o varias Guas de Remisin para el traslado de los productos.

19

Mdulo de Reportes: Correspondiente a la presentacin de la informacin, donde se podrn disear y


producir listados basados en la informacin ingresada al sistema.
Mdulo de Almacn: Se manejar el inventario de productos actual y posterior a la venta de diferentes
productos.
Mdulo de Compras: Permite administrar rdenes de compras generando Solicitud de rdenes de
Compra que sern enviadas posteriormente a los proveedores va correo electrnico
Adems, nuestra tesis contempla el rediseo de procesos, diagramacin de los flujos, cadena de valor,
aplicado mediante una metodologa ERP, que permitir tener un mejor enfoque para nuestra solucin
software.
En cuanto a las restricciones del proyecto, nuestra solucin no abarcar la interaccin con otros
sistemas, es decir, no se realizarn interfaces.

20

CAPTULO II: MARCO TERICO

2.1 Historia del ERP


[Gonzales, 2006] refiere que en estos ltimos aos, el comercio mundial ha evolucionado
continuamente en el entorno empresarial de acuerdo con las necesidades del mercado. Estos cambios se
pueden agrupar de la siguiente manera:

El cambio desde un mercado de oferta a otro de demanda, situacin planteada hace algunas
dcadas, pero cuyos efectos y consecuencias todava estn vigentes:
La disminucin del tamao de las series de produccin, con prdidas de economas de escala.
El aumento de las gamas y opciones de los productos con aumento de sus costos.
La reduccin de los ciclos de vida del producto para adaptarse con rapidez a nuevos escenarios.
La globalizacin de los mercados, ha propiciado una dinmica mundial, es decir una alta
competitividad, en la cual las empresas buscan diferenciarse.
Con la aparicin de las nuevas tecnologas, que son al mismo tiempo un factor de riesgo para el
mercado tradicional, se presenta grandes oportunidades a las empresas capaces de adaptarse a
la nueva situacin. La evolucin de la tecnologa en los Sistemas de Informacin (Hardware,
telecomunicaciones, software, automatizacin de procesos) ha disminuido en su costo y ofrecen
una mayor facilidad para incorporarla y difundirla en las organizaciones.
Sin embargo, estos cambios no fueron asimilados en el estado de las aplicaciones informticas de las
empresas, las cuales no han evolucionado a la misma velocidad.
La mayor parte de las empresas tienen aplicaciones muy pobres, con caractersticas tecnolgicas
atrasadas y no hacen sino automatizar algunas funciones bsicas de la empresa. Los cambios que se han
producido por la introduccin del Euro y los efectos de los errores por el uso de dos dgitos para el ao
2000 obligaron a muchas empresas a tomar decisiones sobre su aplicacin principal. En esta situacin se
plantearon varias alternativas de decisin:

Modificar las aplicaciones existentes.


21

Contratar nuevas aplicaciones a medida.


Implementar solucin estndar (ERP).
Implementar solucin con mdulos de varios fabricantes.
Para tomar la decisin correcta es necesario conocer los procesos de la empresa para que sirvan de base
a una nueva aplicacin, tambin es posible la combinacin de las alternativas anteriores, potenciando
aquellos aspectos que se considere tienen una mayor importancia estratgica para cada empresa. Se
busca soluciones que perduren, que tenga un mnimo impacto en la organizacin y al menor costo
posible. Una de las decisiones ms importantes y complejas en las empresas es la eleccin de la
aplicacin informtica, que le servir de apoyo en todas sus acciones y estrategias.
Los gerentes siempre quieren solucionar una problemtica particular de su empresa, pero que tiene un
punto en comn para todos los sectores y tamaos de negocio, y consiste en ser capaces de responder a
la llamada de un cliente que solicita un producto o servicio para tenerlo en su almacn en una fecha
determinada y con un precio que se necesita negociar para cerrar o no la operacin en ese momento.
Estas demandas a priori, tan elementales, involucran a toda la empresa ya que obligan a:

Consultar el inventario de los productos que, de haber existencias, podrn estar disponibles,
reservados, en inspeccin, considerando los plazos de entrega de los proveedores para ver si
podran completar la entrega, si no hay suficiente material disponible y tener en cuenta el
material ya pedido en fabricacin y pendiente de entrar a almacn.
[Gonzales, 2006] considera la importancia del pedido y del cliente para adelantarlo o
posponerlo a otros ya existentes, controlando el riesgo de la operacin.
Plantear la conveniencia y los plazos de fabricacin para aadirlos a los de entrega de los
proveedores si sus materiales sirven de base para obtener el producto final.
Verificar qu otros productos se han servido anteriormente para incluir sus caractersticas en la
bsqueda y considerar productos sustitutivos para completar pedido.
Tener en cuenta los costos de los productos en su compra y en su transformacin, planteando
las distintas alternativas de compra por volumen o de fabricacin por lotes econmicos.
En la actualidad, lo ideal es saber elegir adecuadamente el software y el hardware que mejor solucione,
cada problemtica particular entre todas las disponibles en el mercado y al mejor costo. Todas las

22

empresas no estn en disposicin financiera y/u organizativa para tener una aplicacin completa o
avanzada tecnolgicamente.
Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) constituyen el rea ms importante del software
dedicado a soportar las operaciones de las empresas.
Hace aos este tipo de sistemas se ocupaba principalmente de la automatizacin de los procesos de
fabricacin pero en la actualidad abarca todos los procesos y recursos que forman una empresa.

2.2 Definicin de ERP


ERP, en ingls, Enterprise Resource Planning. Planificacin de Recursos de la empresa.
De acuerdo a [Paper Universidad Piura, 2007] ERP es una aplicacin integrada de gestin, modular
que cumple las necesidades de las distintas reas de negocio de una empresa cualquiera, aportando
conectividad con aplicaciones complementarias, una metodologa de control de los proyectos de
implantacin del producto con control de todos los recursos necesarios y una garanta de evolucin con
las necesidades globales informticas del mercado y las ltimas tecnologas.
Las tres caractersticas que diferencian estas aplicaciones son especialmente:

Funcionalidad, muy amplia para mejorar las diversas prcticas del negocio.
Globalidad, lo que permite trabajar en mltiples idiomas, monedas y empresas.
Flexibilidad, permite adaptarse muy fcilmente y sin necesidades de programacin, a las
necesidades de la empresa.
Los ERP integran al interior de la empresa, las diferentes reas comprendidas desde: fabricacin,
direccin general y marketing/ventas. Todas las actividades comprendidas en estas reas son gestionadas
y manejadas por la aplicacin ERP que se encuentre implantada. Estn diseados para modelar y
automatizar muchos de los procesos bsicos con el objetivo de integrar informacin a travs de la
empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores. Algunas
aplicaciones estndar ERP pueden no cubrir todas las necesidades de algunos sectores. La solucin es
utilizar herramientas de enlace a otras aplicaciones de conocidas prestaciones que acaban siendo
mdulos complementarios del estndar. Estos enlaces tienen que estar desarrollados de tal modo que, al
cambiar de versin el ERP, la empresa pueda seguir trabajando sin problemas.
El software de planificacin de recursos empresariales (ERP) promete beneficios que van desde el
incremento de la eficiencia hasta transformaciones de calidad, productividad y rentabilidad. Sin

23

embargo, un cmulo de imprevistas secuelas puede echarlo todo a perder. El software intenta integrar
todos los departamentos y funciones de una empresa a travs de un sistema informtico sirviendo a las
necesidades particulares de todos aquellos departamentos.
Si desarrollamos programas de software que slo sirvan a cada rea de la empresa, entonces cada rea
tendr su propio sistema optimizado para los procesos de su departamento. Los ERPs combinan todos
los procesos en un programa de software integrado que utiliza una sola base de datos de modo que
varios departamentos, pueden compartir fcilmente la informacin y comunicarse el uno con el otro.

2.3 Evolucin de los ERPs


[Ruiz, 2008] indica que los sistemas ERP se originan desde la dcada de los 70, cuando se comenz a
utilizar un software llamado MRP (Material Requirement Planning), tal como se observa en el grfico 6,
cuyo objetivo era planificar todos los requerimientos de materia prima dentro de las organizaciones; uno
de los primeros sistemas MRP fue el llamado Mapics, desarrollado por IBM y utilizado originalmente
en Mxico. Se pueden destacar las siguientes caractersticas de los sistemas MRP:

Los clculos que requiere un sistema MRP para planificar rdenes de compra y produccin, son
muy simples, pero han de reproducirse para una gran cantidad de datos.
Estos sistemas estn concebidos para su uso mediante un soporte informtico, adoptando la
utilizacin de bases de datos compartidas. Los aspectos clave de un sistema MRP estn
relacionados con las limitaciones y posibilidades de este tipo de soporte.
Se han desarrollados mediante diferentes formas de estructura modular. Este carcter modular
se refiere tanto a la realizacin de procesos, como al software que respalda el funcionamiento
de estos sistemas.
A principios de la dcada de los 80 aparecen los sistemas de planificacin de recursos de fabricacin
MRP II (Manufacturing Resources Planning), con el cual se pretende contrastar la disponibilidad de
recursos necesarios para la ejecucin de rdenes de produccin planificados. Es por esto, por lo que en
ocasiones se les denomina MRP con capacidad finita.
En el MRP II se introduce un mdulo de centros de trabajo para poder contrastar el plan de produccin
con la capacidad existente, donde se define la disponibilidad de recursos del sistema.
[Ruiz, 2008] sustenta que para determinar el consumo esperado de recursos por las rdenes de
produccin planificadas se introduce en el sistema informacin sobre las rutas, donde se establece qu
centros de trabajo y qu intensidad de uso requiere cada artculo de fabricacin. Mediante la

24

planificacin de las necesidades de capacidad, se realiza el contraste entre la capacidad disponible por
cada centro de trabajo y la carga resultante del conjunto de rdenes de produccin planificadas para un
de perodo determinado.
Durante los aos 80 hubo intentos de integracin de la gestin de la empresa (iniciativas como la
denominada BRP, Business Resources Planning), sin embargo, este proceso puede considerarse
caracterstico de la dcada de los 90, en la que termina por imponerse la denominacin ERP.
En gran parte, estos sistemas integrados de gestin empresarial pueden ser considerados como la
extensin de los sistemas MRP, a partir de su uso en compras, produccin, ingeniera y almacenes, a
otras reas de la empresa.

Grfico 6: Evolucin de los ERPs.


Elaboracin: Propia, 2013

2.4 Caractersticas
Segn [Gonzales, 2006] una solucin ERP es una aplicacin integrada de gestin, modular que cubre las
necesidades de las distintas reas de negocio de una empresa cualquiera, aportando conectividad con
aplicaciones complementarias, una metodologa de control de los proyectos de implantacin del
producto con control de todos los recursos necesarios y una garanta de evolucin con las necesidades
globales informticas del mercado y las ltimas tecnologas. Dicha descripcin se ha plasmado en el
grfico 7.

25

Estas aplicaciones muchas veces aparecen como un desarrollo a medida, pero la empresa de software
decide invertir para conseguir que el producto resultante sea ms amplio y pueda adaptarse a otros
sectores o necesidades.
As, el producto inicial va creciendo e incorporando posibilidades a los primeros usuarios y a los que se
van incorporando como nuevos clientes. Esto se consigue con la instalacin de sucesivas versiones del
producto, lo cual presenta beneficios a ambas partes: los desarrolladores de software porque cada
versin y su instalacin puede automatizarse lo que implica menos trabajo y ms ingresos; y los
clientes, porque disponen de mejoras que se pagan entre varios clientes, con lo que el costo individual es
menor.

Grfico 7: Vista General de un ERP.


Elaboracin: Propia, 2013.

Las dos caractersticas que diferencian estas aplicaciones son especialmente:

Funcionalidad: muy amplia para mejorar diversas prcticas del negocio globalizado, lo que
permite trabajar en mltiples idiomas, monedas y empresas.
Flexibilidad: lo cual permite adaptarse muy fcilmente y sin necesidad de programacin, a las
necesidades de la empresa.
Otras caractersticas a mencionar:

26

Base de datos centralizada.


Componentes del ERP interactan entre s consolidando todas las operaciones.
En un sistema ERP los datos se ingresan slo una vez. Datos deben ser consistentes, completos
y comunes.
Las empresas deben modificar algunos de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP.
Un sistema ERP incluye un conjunto de aplicaciones ERP o mdulos.
Tpicamente hay un software para cada unidad funcional.
Tendencia actual es ofrecer aplicaciones especializadas para determinadas industrias.

2.5 Implementacin de un ERP


Es de suma importancia la seleccin debido al impacto que tiene un ERP en los procesos de una
organizacin y en la inversin econmica, se espera saber el retorno de la inversin y de tiempo de uso
Los pasos para seleccionar un ERP son:
Documentar la necesidad. (Anlisis).
En este paso se tiene que definir las reas y funciones de la empresa que se abarcarn en el ERP,
considerando la planificacin estratgica de la organizacin y su visin a largo plazo.
Se deben seleccionar los procesos a ser cubiertos, para desarrollar la base de requerimientos del sistema.
Es necesario que se realice con la direccin general y de las reas involucradas.
Es ideal que se realice un documento con el alcance total deseado del sistema, si no se cuenta con la
disponibilidad necesaria, servir para un futuro.
Se requiere pagar por un sistema apropiado para la empresa, ni grande ni obsoleto en poco tiempo.
Establecer el equipo del proyecto.
Se debe decidir a los responsables del proyecto, con la direccin comprometida para que el proyecto sea
un xito. Se debe definir las funciones y responsabilidades.
Fijar los criterios de seleccin.

27

En esta etapa se debe desarrollar un listado de los puntos necesarios para la evaluacin del sistema ERP.
Estos deben ser homogneos para realizar una mejor comparacin y eleccin, considerando las
necesidades de la empresa, debido a que estos criterios deben ser decisivos para la correcta eleccin del
sistema ERP a utilizarse.
Es recomendable dar una ponderacin del listado de criterios para ser ms objetivos en la eleccin.
Estos criterios se pueden agrupar en: aspectos funcionales del producto, aspectos tcnicos,
caractersticas del proveedor (confiabilidad), caractersticas del servicio (implementacin, soporte),
aspectos econmicos (costo de licencias, servicio de mantenimiento, y de implementacin) y los
aspectos estratgicos de la empresa.
Bsqueda en el mercado.
Se debe realizar una bsqueda de los ERPs disponibles en el mercado.
Establecer contacto.
Se contacta con los proveedores requiriendo toda la informacin necesaria para la tomar una buena
decisin.
Evaluar candidatos.
Teniendo la mayor cantidad de informacin del proveedor y de su producto, se estudian las ofertas en
funcin de los criterios de la organizacin para definir una primera seleccin con aquellos que cumplen
los requisitos. Generalmente se resume la informacin en un cuadro de doble entrada detallando en qu
medida las ofertas recibidas se ajustan a los criterios de seleccin adoptados y se ordena los proveedores
de acuerdo con el puntaje obtenido.
Demostracin del sistema.
Seleccin final (Negociacin).
[Gonzales, 2006] nos indica que se realiza una seleccin final de las empresas que superaron la primera
seleccin y se elige una o varias empresas para proveer el software, consultora, capacitacin, etc.

2.6 PYMES en el Per


La empresa en nuestro pas, es una unidad econmica constituida por una persona natural o jurdica,
bajo cualquier forma de organizacin o gestin empresarial, contemplada en la ley de empresa
individual de responsabilidad limitada o en la Ley General de Sociedades, que tienen como objeto

28

desarrollar actividades de extraccin, transformacin, produccin, comercializacin de bienes o


prestacin de servicios.
Pyme significa: pequea y mediana empresa.
En el caso de la realidad peruana tambin se considera a la microempresa en esta definicin, ya que
existe una importante presencia de microempresarios.
Se tiene dificultad al momento de delimitar la lnea de separacin entre la micro y la pequea empresa,
as como la mediana empresa.
De acuerdo a la ley N 28015:
Microempresa: de 1 a 10 trabajadores y poseen el rango de ventas brutas anuales mximo de 150 UIT.
(Equivalente a US$ 145,500)
Pequea empresa: de 11 a 49 trabajadores, facturan ms de 150 UIT anuales
Mediana: sobrepasan los 250 UIT.
(UIT = S. / 3 400 = US$ 1047.76).
Sin embargo, el nmero de trabajadores no necesariamente constituye el elemento suficiente para
distinguir y/o definir a las empresas, ya que existen actividades que utilizan equipos de alta tecnologa
que no requieren de mucho personal, pero facturan anualmente sumas importantes. Ejemplo: Las
empresas desarrolladoras de software.
En el Per se utiliza indistintamente el elemento de las ventas anuales, valor de los activos y el nmero
de trabajadores. Cualquier definicin, como se ha indicado, resulta arbitraria por no ser suficiente y
exacta; no obstante, se estima que es necesaria para el ordenamiento del caso.

2.7 ERPs en las PYMES


Hoy en da, los pequeos y medianos empresarios necesitan ser competitivos, es decir obtener ventajas
en ahorro de costos y tiempo en las operaciones empresariales. Por tanto, contar con una adecuada
tecnologa para su buena toma de decisiones representa una verdadera oportunidad. Entonces lo que
buscan las empresas ante tanta competencia (no slo local sino que trasciende fronteras) es marcar
diferencias, es decir, ser mejor. Tanto las grandes empresas como las pequeas buscan captar clientes y
para ello deben ofrecer mejores productos y servicios. Mejorando sus operaciones, y manejando
eficientemente la informacin, dando a luz la necesidad de los ERPs.

29

En la actualidad muchas de las pymes peruanas cuentan con productos locales desarrollados por
programadores propios o contratados, que usan tecnologa antigua basada, por ejemplo, en sistemas
DOS, archivos DBF, Fox Pro u otros.
Para el resto de procesos los usuarios usan Excel, que genera un gran problema de integridad y calidad
de datos.
As mismo, se suele pensar que slo las grandes empresas pueden contar con un sistema ERP, como los
que proveen SAP y ORACLE, sin embargo, en la actualidad estas empresas desarrolladoras de software
se han dado cuenta de la importancia del mercado de las pymes (que son el motor de las economas
mundiales), por lo que han desarrollado versiones de sistemas ERP para pymes.
En el Per, SAP lanz la solucin SAP Business One, diseada especficamente para optimizar los
procesos de negocio de las pequeas y medianas empresas.
Por la falta de conocimiento, muchos empresarios no se atreven a dar ese gran paso del uso de las
tecnologas de informacin como una fuente estratgica para lograr ventajas competitivas, por ejemplo,
mejorar el tiempo de respuesta a los clientes, decisiones oportunas, alertas sobre posibles roturas de
stock, transacciones correctas, etc.

2.8 Impacto en la implantacin de un ERP


Segn [Snchez de los Ros, 2008], en su libro Impacto de los sistemas ERP en las empresas,
actualmente nos encontramos en una economa global y competitiva, por lo cual es indispensable que
los administradores de las empresas desarrollen estrategias que les ayuden a satisfacer las necesidades
de clientes quienes son cada vez ms exigentes; anticipndose a sus requerimientos y dndoles un trato
personalizado a cada uno de ellos. En la actualidad, las empresas buscan implementar sistemas para que
manejen todas las reas del negocio de tal forma que estn integrados. Muchas han buscado nuevas
herramientas tecnolgicas para poder optimizar los procesos operativos internos para as ahorrar costos
y ser ms eficientes, lo que tiene como consecuencia un mejor posicionamiento y la atraccin o bien
conservacin de clientes.
Como se puede apreciar, existen necesidades por suplir tanto para los clientes, quienes conforman la
sociedad, como las mismas empresas que necesitan de otros medios y de los que ya tienen para poder
hacer de la empresa ms eficiente. Es por esto que nacen los sistemas de informacin, que son capaces
de adaptarse a una empresa para que esta optimice sus funciones, integrando los procesos, en nuestro
caso, nos enfocaremos en los sistemas ERP o por sus siglas en ingls, Enterprise Resource Planning,
herramienta que segn Hugo Ruiz Anchondo [Ruiz, 2008], integra todos los procesos relevantes de una
empresa con los mdulos y metodologas con el mejor sistema de gestin empresarial. Todas las

30

transacciones quedan registradas desde su origen en una sola base de datos, en la cual se puede
consultar en lnea toda la informacin relevante para administrar el negocio. Entre los principales
beneficios que se pueden alcanzar con la implantacin de un sistema ERP estn: control de la operacin,
eficiencia administrativa, productividad, servicio a clientes, ahorros en costos operativos, visibilidad de
las operaciones, soporte a toma de decisiones, preparacin para e-business, diferenciacin.
Un sistema ERP es un sistema de informacin integral que soporta los procesos y la administracin de
recursos de una organizacin. El sistema consta de varias aplicaciones cuya integracin soporta la
administracin de la cadena de suministro y las operaciones del da a da.

2.9 Beneficios y Desventajas


La adecuada implementacin de estos sistemas en una empresa depende principalmente del diseo que
se le haga de acuerdo a las necesidades de la empresa ya que, por ser sistemas flexibles, se adaptan a las
empresas a sus funciones y van ms all de sus necesidades segn sea el caso, o se queden cortos ante
estas.
[Benvenuto, 2006] comenta que despus de una correcta implementacin, se pueden esperar los
siguientes beneficios, ver grfico 8, y desventajas del sistema. Estos son algunas de ellos:

Automatiza y simplifica procesos que se realizan de forma manual por efecto de imponer una
nueva estructura lgica, resultante muchas veces de una reingeniera, con los consiguientes
ahorros de tiempo de operacin, mejoramiento de la productividad y aumento de la
competitividad de la empresa.
Integra todas las reas de una organizacin de manera que esta tiene ms control sobre su
operacin, estableciendo lazos de cooperacin y coordinacin entre los distintos departamentos,
facilitando el proceso de control y auditora.
Permite disponer de una solucin integrada para algunas de las funciones de la organizacin, lo
cual garantiza la actualizacin continua e inmediata de los datos en las diversas zonas
geogrficas donde se ubique la organizacin, mejorando as el proceso de toma de decisiones.
Se crea una base de datos centralizada en la cual se registran, procesan, monitorean y controlan
todas las funciones que se realizan en la empresa independientemente de la ubicacin
geogrfica, el acceso de la informacin a una base de datos nica, centralizada e integrada
mejora el proceso de toma de decisiones.
31

A menudo las organizaciones tienen diferente software integrados dentro de ella. Un sistema
ERP consolida todo el software en un solo sistema.
Algunas desventajas podran ser:

Costo beneficio: La implementacin del ERP es costosa y puede resultar un fracaso si no se


alcanza el nivel de ingresos presupuestados para cubrir la inversin realizada.
Tiempo y complejidad de implementacin: La implantacin de un sistema ERP es un proceso
intensivo en el uso del tiempo, lo que puede afectar la eficiencia temporal de las operaciones de
la empresa.
Personal: Un sistema ERP automatiza muchas tareas ejecutadas por personas, si estas no estn
bien entrenadas u no tienen habilidades para el manejo de un sistema ERP, la organizacin se
ver afectada como un todo.
Los beneficios de implementar un ERP se muestran en la grfica 8 donde se pueden observar una
calificacin entre 0 y 1 segn el impacto en la empresa.
Reducir los costos operativos
Reducir el tiempo produccin o entrega

0.18
0.27

Aumentar la competitividad de la empresa

0.64

Integrar areas de la empresa, produciendo un mayor control sobre ellas

0.82

Crear una base de datos centralizada y actualizada

0.82

Incrementar la eficiencia en el uso del tiempo

0.45

Mejorar el proceso de la toma de decisiones

0.45

Mejorar la productividad de los procesos

0.45

Facilitar el acceso a la informacin

0.64

Confiabilidad en los sistemas

0.64

Capacidad para reaccionar al entorno y a las necesidades de los clientes

0.18

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

Grfico 8: Principales beneficios en la implantacin de un sistema ERP

[Klaus, 2007] indica que el concepto ERP puede ser visto desde diferentes perspectivas, las cuales
definirn su beneficio o desventaja del mismo.

32

Primero, y lo ms resaltante, ERP es un activo, un producto en forma de software informtico. En


segundo lugar, y fundamentalmente, ERP puede ser visto como un objetivo de desarrollo mapeando
todos los procesos y datos de una empresa, en un estructura integrada de manera completa.
En tercer lugar, ERP puede ser visto como un elemento clave para una infraestructura que ofrece
solucin a los negocios.
De acuerdo con [Rashid, 2008] la arquitectura del software ERP facilita la integracin transparente de
los mdulos, proporcionando un flujo de informacin entre todas las funciones dentro de la empresa de
una manera consistentemente visible. Por tal motivo, ERP permite a las empresas implementar un nico
sistema integrado mediante el reemplazo del mismo o reingeniera de su sistema y proceso.

2.10 Rediseo y Ajuste de los Procesos


El Rediseo de procesos, se refiere a un esfuerzo mayor, que es realizado para una mejora significante
en un proceso existente o para la creacin de un nuevo proceso. El rediseo de procesos considera todos
los aspectos de un proceso y a menudo resulta en la secuencia en la que el proceso se lleva a cabo, en
puestos de trabajo de los empleados y en la introduccin de la automatizacin.
Segn [Hamar y Champi, 2012] en el libro de anlisis de la produccin y las operaciones de Steven
Nimias, se deben cumplir los siguientes principios generales para encaminar las actividades de la
reingeniera:

La combinacin de varios trabajos en uno: no es conveniente dividir un proceso en demasiados


pasos porque los ingresos se reducen.
Autonoma para la toma de decisiones por parte de los trabajadores: un objetivo es reducir la
cantidad de niveles de informacin, permitiendo que los trabajadores tomen decisiones que
antes estaban reservadas para la gerencia.
Los pasos de los procesos se ejecutan en un orden natural: los pasos de un proceso no deberan
llevarse necesariamente a cabo en un orden rgido y lineal, sino en uno que tenga sentido en el
contexto del problema que se resuelve. En muchos casos, algunas tareas se pueden hacer en
forma simultnea y no en secuencia.
Los procesos deben tener varias versiones: se deben tener contingencias, no diseando varios
procesos independientes, sino uno flexible que pueda aplicarse en distintas circunstancias.

33

El trabajo se ejecuta donde tiene ms sentido hacerlo: uno de los principios bsicos de la
reingeniera es no llevar demasiado lejos el concepto de divisin del trabajo. Otro es no llevar
demasiado lejos el concepto de la centralizacin.
De acuerdo a lo descrito por [Davenport, 1993], un proceso de innovacin combina la adopcin de una
visin de proceso de la empresa con la aplicacin de innovacin en los procesos claves, key
processes. Lo que es nuevo y distintivo en este tipo de combinacin es su enorme potencial para
ayudar a cualquier organizacin a lograr importantes reducciones en el coste del proceso y tiempo, as
mismo, en mejoras de calidad, flexibilidad, niveles de servicio, y otros objetivos del negocio.

2.11 Pasos para hacer un Rediseo de Procesos


El rediseo total de un proceso se realiza recorriendo hacia atrs cada una de las actividades
indispensables de la empresa. Esto puede involucrar costos de implementacin elevados.
Aplicacin:

Defina sus procesos claves de negocio. La forma tradicional para definir estos procesos
comienza por preguntar por qu nos pagan nuestros?. Seleccione los ms importantes de
acuerdo a cunto representan en trminos de costos, de ventas, de personal involucrado o
alguna regla similar que sea relevante en su empresa.
Determine todas la reas de su empresa que estn involucradas con el proceso a analizar
(ejemplo: ventas, control de calidad y suministros) y seleccione al menos una persona de cada
rea para que participe en el equipo que analizar el proceso.
Levante el proceso con el equipo, es decir, determine todas las actividades que involucra el
proceso, cul es su secuencia, inter-relacin, y quin (o qu rea) es responsable por cada
actividad. Para esto resulta til dibujar un mapa del proceso con cajas (rectngulos) para las
actividades y flechas para seguir la secuencia. Suele ser conveniente dibujar este mapa en
grande, en un pizarrn o en una pared utilizando cartulinas, para que todo el equipo pueda
visualizar el proceso.
Determine con el equipo las rupturas o actividades con problemas en el proceso. Una
clasificacin comn de rupturas suele ser: cuellos de botella (la actividad de menor
productividad de un proceso, medido como nmero de unidades procesadas por unidad de
tiempo, ej. nmero de botellas llenadas por hora), fuentes de error (actividades en las que se
34

suelen cometer errores que generan desperdicios o disminuciones de productividad o calidad),


y re-trabajos (puntos en los que se deben repetir actividades innecesariamente).
Genere con el equipo soluciones incrementales a las rupturas identificadas. Las soluciones
pueden ser muy diversas y es ac donde el trabajo en equipo puede generar opciones muy
creativas.
Si tras haber generado e implementado todas las soluciones incrementales no se perciben
mejoras satisfactorias, piense en redisear completamente el proceso. Utilice el mismo equipo y
comience con una hoja en blanco: el producto de este proceso es X, cules son las
actividades necesarias e imprescindibles para generar X?. Empiece con el producto final y
dibuje hacia atrs, actividad por actividad, qu se debe hacer. Una vez completado el diseo del
proceso ideal, determine qu se necesita para implantarlo: personal, recursos financieros,
tecnologa de informacin, etc. Dependiendo de la disponibilidad actual y de su acceso
inmediato o futuro a estos recursos considere una implementacin total o parcial del nuevo
proceso.

35

CAPTULO III: ESTADO DE ARTE

Durante el 2012 Systems, Applications and Products, SAP Per, increment en ms del 100% su cartera
de clientes, la mayora de ellos del sector pymes. Hoy en da el 35% de sus ingresos provienen de este
sector.
SAP viene implementando una estrategia enfocada en el desarrollo de la mediana y pequea empresa y
para ello ha invertido ms de US$500 millones en el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones de
gestin para ese mercado, por la potencialidad que este segmento representa en el Per.
El sector de Software en Per cerr 2012 con US$85 millones creciendo 15.5% con relacin al ao
anterior. Se espera que en 2013 la industria alcance los US$98 millones de acuerdo al [Blog UCV,
2013].

3.1 Caso CORPORATION JOSE R.LINDLEY


[ERP Per, 2013] explica que la empresa embotelladora Jos R. Lindley, que produce y comercializa la
conocida bebida peruana Inca Kola, realiz con xito el proyecto JRL al 2000, bajo el cual
implement la solucin SAP como herramienta para la gestin de sus procesos.
Este proyecto le ha permitido a JR Lindley afianzar su liderazgo y colocarse en el grupo de empresas de
clase mundial.
Uno de los hechos ms importantes, fue la implantacin del ERPSAP R/3.
Este sistema sirve para gestionar el proceso de ventas bajo criterios comunes, atendiendo gilmente las
demanda del mercado consumidor. El proyecto se desarroll en tres etapas; la primera de ellas concluy
en mayo de 1999 e involucraba la implementacin de las reas funcionales de Finanzas, Contabilidad y
Tesorera, como tambin la Logstica, Almacenes y Compras", seala Neira. La segunda etapa se llev a
cabo en Noviembre de ese ao, donde se implementaron las reas funcionales de Produccin y
Mantenimiento de Planta, en tanto que la tercera fase se concluy en Julio del 2000 con la implantacin
de la funcionalidad de Recursos Humanos de la solucin SAP. Esto quiere decir que todo lo que se
registr despus del ao 2000 ha sido ganancia porque la inversin hecha en el proyecto retorn en el
ao 1999.
Utilidad en el proyecto:

36

Gracias al caso indagado, tomamos en cuenta la importancia de realizar la implementacin y/o


desarrollo del proyecto en etapas; permitiendo cumplir a cabalidad con los tiempos estimados. En el
captulo IV especificamos las etapas seleccionadas para el desarrollo de nuestra tesis.

3.2 Caso EWONG


Con el objetivo de consolidar la excelencia en el servicio a los clientes, proveedores, colaboradores y
accionistas, la cadena de supermercados ms importantes del Per decidi implementar SAP a
principios del 2001. Con este proyecto denominado GEMS (Global Enterprise Managament System) la
empresa se hizo acreedora del premio "SAP Lder", un reconocimiento otorgado por Profesionales
expertos de SAP.
Llevamos a cabo un amplio proceso de evaluacin de diferentes soluciones de negocios de clase
mundial, y llegamos a la conclusin de que SAP era la propuesta que se acoplaba mejor a nuestro plan
de crecimiento y a nuestro deseo de ser una empresa lder con el ms alto nivel de competencia; porque
SAP es un sistema de mejora continua y porque a nuestro modo de ver, cuenta con los procesos que nos
permitirn realizar negocios de manera global explica Rodrguez, Gerente del Proyecto GEMS(Global
Enterprise Management System) del Grupo E. Wong. Asimismo, acot: Una de las cosas que ms nos
impact de SAP fue conocer la gran cantidad de empleados dedicados al desarrollo e investigacin, y la
elevada inversin anual que realiza SAP para mejorar sus sistemas a nivel mundial.
El objetivo de la implantacin de la solucin SAP en E.Wong fue consolidar la excelencia en el servicio
a clientes, proveedores, colaboradores, accionistas; con procesos sencillos, informacin rpida y
confiable; y con una visin integral que potencie los mecanismos de comercializacin, colaboracin y
gestin de costos de la empresa.
El primer paso del proyecto GEMS fue la implementacin de las reas funcionales de finanzas,
contralora y recursos humanos del sistema SAP, proyecto que se llev a cabo desde Enero hasta Julio
de 2001. Este proyecto lo realizamos en un tiempo rcord de 5 meses y medio, con la participacin de
40 profesionales de diversas especialidades de SAP, E.Wong y BCTS - la empresa consultora - dentro
del tiempo planificado, presupuesto inicial y con indicadores de calidad que nos permitieron pasar con
total xito los Quality Assurance realizados por profesionales expertos de SAP.
Es por eso que recibimos en Noviembre de 2001 el reconocimiento SAP Lder, convirtindonos en la
nica empresa en el Per que tiene ese premio, acota Rodrguez.
Utilidad en el proyecto:

37

Gracias al proyecto destacamos la importancia de los almacenes, as como tambin los movimientos de
estos; con el fin de implementar funcionalidades en el almacn de repuestos y hardware de la compaa.

3.2.1 ERP: capaz de consolidar procesos? CASO ALICORP


[Gestin Direccin, 2013] comenta que ALICORP es la empresa de alimentos ms grande del Per. Con
una facturacin anual de aproximadamente 550 millones de dlares, produce y distribuye cerca de 800
productos de tres divisiones de negocios.
El objetivo de la implementacin del ERP era estandarizar sus procesos, porque cada empresa que
conform el grupo Alicorp era diferente y la plataforma de sistemas era muy heterognea.
En efecto, Alicorp nace de la fusin de una serie de empresas como La Fabril, CIPPSA, Molinera Per y
Nicolini, entre otras, quienes presentaban sistemas de gestin diferentes.
La implantacin de R/3 se llev a cabo en dos etapas y con la utilizacin de la metodologa Accelerated
SAP (ASAP) se culmin el proyecto en nueve meses. Se eligi realizar el proyecto con la empresa de
consultora BCTS, principalmente por un tema de costos del servicio en relacin a otras empresas de
consultora.
Utilidad en el proyecto
Tal como lo explicamos en el captulo I, la debilidad de T&G-Informtica radicaba en el trabajo aislado
de cada una de las reas, motivo por el cual resaltamos el articulo correspondiente a la implementacin
de ERP en Alicorp, la cual nace de la fusin de otras empresas.
Un solo repositorio de la informacin es vital en el desarrollo del proyecto, permitindonos analizar a
profundidad cada proceso y/o rea, plasmndolo en la estructura de base de datos.

3.3 Proceso Prioritario para las empresas. CASO ALICORP


La implantacin del proyecto fue la principal prioridad de Alicorp a todos los niveles de la empresa y se
cont con el apoyo y participacin de la alta gerencia. El factor humano fue preponderante: al iniciar el
proyecto ramos alrededor de 75 personas, entre usuarios a tiempo completo y personal del
departamento de sistemas, y hacia finales de ao ya superbamos las 100 personas prcticamente el
70% del personal del rea de sistemas estaba comprometido con el proyecto TEAM. Adicionalmente,
contaron con el soporte inicial de 23 consultores de la empresa BCTS.
El trabajo se dividi en 7 equipos de trabajo para cada uno de los procesos de negocios que se estaban
implantando, es decir, para las reas comercial, logstica, recursos humanos, finanzas, controlling,

38

desarrollo y soporte. Estos equipos estaban liderados por personal de gerencia de cada una de las reas
correspondientes de la empresa.
Se contaba adems, con un lder de proyecto designado por la alta gerencia de Alicorp, cuya prioridad y
responsabilidad era llevar a cabo el proyecto SAP R/3 en las fechas estimadas y cumpliendo con los
objetivos establecidos inicialmente. El comit del proyecto se reuna semanalmente, y all los lderes del
proyecto tenan la oportunidad de tomar decisiones y ejecutar cambios con celeridad.
Utilidad en el proyecto
Al identificar casos de xito, con respecto a implementacin de sistemas ERP en grandes empresas, nos
permiti transmitir al cliente la razn del xito de estos, enfatizando y desarrollando en ellos la
importancia del trabajo en equipo y su involucramiento en la implementacin.

3.4 Caso ESAN


ESAN, la principal escuela de negocios de Per, implant la Solucin Acelerada SAP R/3 como parte de
la actualizacin de sus sistemas administrativos y en slo 18 semanas entr en productivo. Para ello
cont con un equipo conformado por especialistas de las reas funcionales, administrativas y de
sistemas de ESAN, consultores de KMPG y de SAP Andina y del Caribe Sucursal Per. Explica
William Carchieri, Gerente del proyecto SAP, que eligieron esta solucin para garantizar la gerencia
efectiva del proyecto INFO 2000: Queramos contar con informacin financiera oportuna y tiempos de
respuesta adecuados y lo obtuvimos con SAP, pues en poco tiempo de operatividad ya se han presentado
cambios importantes en algunos procesos como el de matrcula estudiantil cuyo tiempo se ha reducido
entre 3 y 5 veces, permitiendo esto una mejor atencin a nuestros alumnos. Para Carchieri, dentro de
los prximos pasos a seguir est utilizar a SAP como soporte tecnolgico en el proceso de enseanza en
los diferentes programas educativos de ESAN y en el uso del comercio electrnico, as como tambin
continuar con la construccin del Campus Virtual de ESAN.
Utilidad en el proyecto:
Destacamos aqu, el papel importante que cumple el cliente, nuestro stakeholder, en el desarrollo del
proyecto; pues mediante proceso de indagacin podemos revelar las necesidades del mismo. En el
transcurso de nuestro proyecto la opinin, prueba y aceptacin por parte del cliente era de vital
importancia para continuar con el desarrollo del mismo.

39

3.5 Benchmarking
En este punto haremos una comparacin de los sistemas ERP existentes con nuestro sistema
desarrollado y el impacto que tienen sobre las funcionalidades con el fin de seleccionar el mejor de
estos.

3.5.1 Soluciones Encontradas


En este punto tomaremos las soluciones encontradas para optar por la ms adecuada de acuerdo a lo que
se requiere, cumpliendo as con los requerimientos identificados en las reuniones.
Las soluciones encontradas, pertenecen a:

Enterprise 21 ERP
Microsoft Dynamics ERP
SAP Business One

3.5.2 Evaluacin
La evaluacin consiste en la comparacin de caractersticas de los sistemas, expuesta en la tabla 3

40

41

Tabla 2: Evaluacin de Benchmarking


Elaboracin: Propia, 2013

3.6 Metodologas ERP


En una investigacin realizada por [Martnez, Zavala y Rivera, 2010], mencionan que el proceso de
negocio debe ser moldeado de forma que se complemente con el nuevo sistema. Algunas metodologas
utilizadas por diversos autores y empresas consultoras de implantacin de ERPS son:

Metodologa de Bancroft (1998)


Planeacin: esta fase consiste en las actividades inciales del proyecto como formacin del comit de
ingeniera, seleccin del equipo para el proyecto, seleccin de la gua de desarrollo y creacin del plan
del proyecto.
Anlisis: consiste en el anlisis de los procesos de negocio, la instalacin inicial del sistema ERP, el
mapeo de procesos sobre las funciones del ERP y el entrenamiento del equipo del proyecto.
Diseo: esta fase incluye un alto nivel y diseo detallado para la aceptacin de los usuarios, el prototipo
y una constante comunicacin con los usuarios del ERP.
Construccin y pruebas: consiste en la configuracin del sistema, la carga de datos reales en una
instancia de pruebas, la construccin y pruebas de interfaces, creacin de reportes y las pruebas finales
con el usuario.
Implementacin actual: incluye la creacin de redes, instalacin en equipos de escritorio, la
organizacin de la formacin de usuarios y el apoyo.

Metodologa de Parr (2000)


Proyecto: incluye la identificacin de los mdulos ERP para la instalacin. Esta fase se divide
en cinco sub fases: puesta en marcha, reingeniera, diseo, configuracin y pruebas e
instalacin.
Puesta en marcha: comprende la seleccin del equipo de proyecto y la estructuracin con la
mezcla adecuada de conocimientos tcnicos y de negocios. Los procesos de integracin del
equipo y la presentacin de informes.
Reingeniera: comprende el anlisis de procesos de negocio actual para determinar el nivel de
la ingeniera de proceso requerido. Esta fase tambin incluye la instalacin de la aplicacin
42

ERP, mapeo de procesos de negocio en las funciones de ERP y la formacin de los equipos de
proyecto.
Diseo: incluye el diseo de alto nivel con detalles adicionales para la aceptacin de los
usuarios. Tambin incluye prototipos interactivos a travs de una comunicacin constante con
los usuarios.
Configuracin y pruebas: incluye la configuracin, la carga de datos reales para pruebas, los
casos de prueba, la construccin y prueba de interfaces, la creacin de informes por escrito de
las pruebas realizadas y finalmente las pruebas del sistema con los usuarios.
Instalacin: incluye la construccin de redes, la instalacin en equipos de escritorio, la gestin
de la informacin y el apoyo al usuario. Las ltimas cuatro sub fases son similares a las fases
descritas por Bancroft.
Mejora: comprende las etapas de reparacin del sistema, ampliacin y transformacin, las
cuales pueden extenderse en su aplicacin durante varios aos.
Metodologa de Basis (2010)
Definicin del proyecto: se realiza la revisin del sistema actual, la seleccin del equipo del
proyecto, la preparacin del plan educacional, la capacitacin en los principios de planeacin y
control, la preparacin del marco de referencia para la construccin del nuevo sistema, se
describe al nuevo sistema, se generan los objetivos clave, los criterios de xito, la estructura del
equipo del proyecto, los roles y las responsabilidades.
Preparacin de la implantacin: Se realiza la reunin de lanzamiento, la revisin del
diagnstico de operacin, la preparacin del prototipo, la conduccin del prototipo, la
orientacin tcnica y la preparacin del mapa de implantacin del sistema adaptado.
Desarrollo y confirmacin: Se desarrollan todos los cambios de software, la estructura
organizacional, los procedimientos y los controles, las pruebas de software, los procedimientos
y los controles modificados, los gerentes de rea entrenan a los usuarios finales clave.
Implantacin: La revisin de resultados, realizada en base a las operaciones, datos, personal, en
el nuevo sistema.

43

Operacin del nuevo sistema: Se mide el desempeo del nuevo sistema en base a los
indicadores establecidos de acuerdo al mdulo.
Metodologa de Intelisis (2010)
Dimensionamiento: Su objetivo es definir los alcances y lmites del producto (sistema) y del
proyecto (implementacin) de acuerdo con las expectativas del cliente.
Conocimiento del negocio: Su objetivo es complementar y detallar el entendimiento inicial del
negocio adquirido mediante la informacin recopilada en la fase de dimensionamiento, para
terminar de entender la situacin actual del negocio. En esta fase el cliente deber generar,
completar y / o complementar la informacin necesaria para el diseo del modelo (fase 2) tales
como polticas inexistentes, depuracin de catlogos, compra de hardware, etc.
Construccin: teniendo como base el diseo del modelo, se realiza la configuracin tanto del
sistema general, mdulos y usuarios, como los ajustes detectados en el anlisis de brechas
realizado en la fase anterior.
Definicin y pruebas: Se disean y realizan las pruebas requeridas al modelo, para garantizar el
correcto funcionamiento de la solucin (con base en los criterios de aceptacin del producto).
Entrenamiento y liberacin: Una vez definido, probado, corregido y validado el modelo, se
capacita a los usuarios en la instalacin, configuracin y utilizacin del sistema de acuerdo a su
perfil, funciones y responsabilidades.
Estabilizacin y soporte: permite asegurar la estabilizacin del sistema ayudando a los usuarios
a tomar completo control del sistema. Dentro de esta actividad, se generan bitcoras de soporte
que dan como resultado un anlisis del origen de fallas y sus respectivas soluciones.
Adicionalmente, se aplica un programa de satisfaccin total y se evala el proyecto y sus
participantes, se identifican las lecciones aprendidas, se realiza la documentacin del caso de
xito y se archivan los entregables.

44

3.7 Aportaciones Propias - Solucin


3.7.1 Metodologa resultante a utilizar
De las metodologas de ERP expuestas en el punto 3.6 se seleccion las recomendaciones de cada uno
de los autores, en cada una de las etapas propuestas de esta metodologa, las cuales se presentan en las
siguientes etapas: Concepcin y Planeamiento, Identificacin y anlisis, Construccin y configuracin
del diseo, Implantacin y Seguimiento y soporte como se muestra en la tabla 3: Etapas de metodologa
propuesta

Tabla 3: Etapas de metodologa propuesta


Elaboracin: Propia, 2013

3.7.2 Descripcin de las etapas de la metodologa ERP propuesta


Etapa de Concepcin y Planeamiento: Esta etapa tiene como objetivo realizar el contacto inicial
con el cliente T&G Informtica, en nuestro caso, teniendo como intermediario a la empresa
consultora, la presentacin ejecutiva, firma de contratos y la investigacin del primer nivel para
conocer la estructura global de la empresa.
Actividades:

Contacto inicial con la empresa.


45

Presentacin Ejecutiva.
Investigacin del primer nivel para conocer la estructura global de la empresa. (misin, visin,
alcance del proyecto, mapa de procesos)
Firma de contratos.
Tcnicas:

Mapeo de Procesos
Puntos Relacionados:

Captulo I
Etapa de Identificacin y Anlisis: En esta etapa se obtiene informacin detallada para
identificar los procesos de segundo y tercer nivel jerrquico de la empresa.
Actividades:

Procedimiento a seguir en el segundo nivel jerrquico de la empresa. (Revisin de procesos


identificados, determinacin de objetivos y generacin de flujos)
Seleccin y Revisin de procesos que sern rediseados.
Generacin de mejoras o creacin de flujos de negocio y nuevos diagramas de relacin.
Validacin y Aprobacin de los procesos rediseados.
Gestin del Proyecto.
Tcnicas:

Mapeo de Procesos.
Diagramacin de flujos de procesos.
Casos de Uso y Especificaciones.
Cronograma.
Plan de Cambios.
46

Estimacin de Presupuesto.
Gestin de Riesgos.
Puntos Relacionados:

Captulo IV, Captulo V, Captulo VI, Captulo VIII


Etapa de Implantacin: Esta etapa tiene como objetivo configurar la conversin de datos,
desarrollar el sistema y realizar pruebas para tener un sistema de trabajo donde los usuarios
estn "en marcha" con el sistema ERP.
Actividades:

Seleccin de procesos que requieren la construccin del sistema.


Se fijan parmetros para ajustar el Sistema a las caractersticas de organizacin.
Se estabiliza el sistema a travs de tcnicas y cambios en los procesos, eliminacin de errores, y
los usuarios de reciclaje.
Se disean y realizan las pruebas requeridas al modelo, para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema.
Tcnicas:

Programacin del Sistema.


Pruebas de Software.
Puntos Relacionados:

Captulo VII, Captulo VIII


Etapa de Puesta en Marcha: Tiene como objetivo poner en funcionamiento el sistema dentro de
la empresa, con la integracin de sus procesos de negocio.
Actividades:

47

Una vez definido, probado, corregido y validado el sistema, se capacita a los usuarios en la
instalacin, configuracin y utilizacin del sistema de acuerdo a su perfil, funciones y
responsabilidades, con base en el diseo realizado.
Al estar capacitados los usuarios, se prepara el arranque de la aplicacin para cumplir con la
liberacin del producto.
Se migran los datos finales, se verifica y valida los ltimos cambios, y se libera el sistema
piloto en produccin.
Tcnicas:

Documentos generados como: Plan de Capacitacin, Documentacin Tcnica, y Manuales de


Usuario.
Puntos Relacionados:

Anexo 3: Plan de Capacitacin, Anexo 4: Actas de Aceptacin


Etapa de Seguimiento, Control y Soporte: Tiene como objetivo asegurar la estabilizacin del
sistema ayudando a sus usuarios a tomar completo control de ste.
Actividades:

Se registran las posibles fallas y xitos en su origen en bitcoras de soporte.


Se evala el proyecto y sus participantes.
Se da mantenimiento y mejora del sistema.
Las actividades tpicas incluyen el mantenimiento del sistema, el apoyo a los usuarios, mejora
continua de procesos.
Tcnicas:

Bitcoras de Seguimiento.
Puntos Relacionados:

Anexo 5: Bitcora de Seguimiento


48

CAPTULO IV: MODELADO DE NEGOCIO

4.1 Reglas del Negocio


Las reglas de negocio describe las polticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes
que son de vital importancia para alcanzar los objetivos; y que sirven de gua para los trabajadores de
negocio y los profesionales de TI en las siguientes tareas:
Expresar las reglas claras, concisas y bien estructuradas.
Aclarar la lgica de negocio.
Mejorar la comunicacin acerca de las reglas de negocio entre la parte de negocio y de TI.
Estas reglas de negocio involucran a las diferentes reas de la empresa en estudio donde se encuentra el
problema, reflejando claramente las polticas y requerimientos que debemos tener en cuenta.

Reglas de Ventas
Regla 1: Para iniciar el proceso de venta, se requiere que el cliente solicite un pedido a la empresa.
Regla 2: Toda solicitud del cliente genera una cotizacin u orden de Venta
Regla 3: Toda cotizacin aceptada genera una Orden de Venta para la empresa.
Regla 4: Una orden de Venta puede generarse sin cotizacin previa.

Reglas de Facturacin y Despacho


Regla 5: Toda factura o boleta va acompaada por una gua de remisin.

Reglas de Almacn
Regla 6: Ante cualquier orden de Venta, se requiere la posterior generacin de factura o boleta
Regla 7: Una vez preparada la factura, se genera la Gua de Remisin correspondiente al pedido
realizado.
Regla 8: En caso se genere una discrepancia con el pedido, se genera una Nota de Crdito.

49

Regla 9: Todo producto que ingresa a la empresa T&G Informtica debe ser registrado en el inventario
de la misma.

Reglas de Soporte Tcnico


Regla 10: La empresa T&G Informtica, asigna a un tcnico ante cualquier inconveniente reportado por
el cliente.
Regla 11: Toda revisin de un equipo, genera un diagnstico por parte del tcnico
Regla 12: Una vez aplicada la solucin o determinado el problema, se genera un reporte de Servicio.

Reglas de Compras
Regla 13: Todo pedido realizado por la empresa genera una Orden de Compra, que posteriormente es
enviada al Proveedor
Regla 14: Todo pedido recibido, debe ser inspeccionado por el personal de la empresa T&G Informtica
Regla 15: En caso de generar una devolucin de compra, la empresa T&G Informtica genera un Nota
de Dbito.

4.2 Casos de Uso del Negocio


A continuacin, en los grficos 9 y 10 presentaremos los actores del negocio, trabajadores del negocio y
las entidades del negocio identificados para la empresa T&G Informtica. As como tambin, los Casos
de Uso del Negocio.

50

ACTORES DEL NEGOCIO

AN_Cliente

AN_Proveedor

TRABAJADORES DEL NEGOCIO

TN_DPTO de Almacn

TN_DPTO de Ventas

TN_DPTO de Facturacin

TN_DPTO Soporte Tcnico

TN_DPTO de Compras

ENTIDADES DEL NEGOCIO

EN_Cotizacin

EN_Comprobante de Pago

EN_Orden de Compra

EN_Inventario

EN_Orden de Venta

EN_Atencin Tcnica

EN_Ficha Servicio

EN_Gua Remisin

Grfico 9: Actores,
Trabajadores
CUN_Gestionar
Cotizaciny Entidades del negocio
Elaboracin: Propia, 2013
<<extend>>
CUN_Gestionar Pedido

CUN_Solicitar Cotizacin Proveedor

<<extend>>

<<include>>

AN_Cliente

CUN_Entregar Pedido

CUN_Preparar Pedido
CUN_Solicitar Pedido Proveedor

<<include>>

Pago
Grfico 10: Diagrama CUN_Realizar
del Negocio:
CUN

AN_Proveedor

<<extend>>

CUN_Generar Factura y Guia de Remisin

CUN_Entregar Pedido Solicitado

Elaboracin: Propia, 2013


<<extend>>

Los casos de Uso


que estn dentro delCUN_Generar
cuadroFactura
pertenecen
a nuestro alcance del proyecto.
Soporte
CUN_Solicitar Requerimiento Soporte
<<extend>>
<<include>>

CUN_Atender Requerimiento Soporte

51

4.3 Diagrama de Actividades del Negocio


Del grfico 11 al grfico 20 presentaremos los Diagramas de Actividades del negocio, en base a los
Casos de Uso del Negocio definido en el grfico 12.

CUN_Gestionar Cotizacin

Grfico 11: Diagrama

Actividades:

CUN_Gestionar

Cotizacin

Elaboracin: Propia,

2013

CUN_Solicitar

Pedido

Grfico 12: Diagrama

Actividades:

CUN_Solicitar

Pedido

Elaboracin: Propia,

2013

CUN_Generar

Factura

Gua

de

Remisin

Grfico 13: Diagrama

Actividades:

CUN_Generar

Factura-Gua

Remisin
Elaboracin: Propia,

2013

52

CUN_Gestionar Pedido

Grfico 14: Diagrama Actividades: CUN_Gestionar Pedido


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Realizar Pago

53

Cliente

Recepciona
Comprobante de Pago

Dpto Ventas

Entrega Comprobante
de Pago

Informa fecha y forma


de pago
: EN_Comprobante de Pago

Realiza Pago del


Comprobante

Informa del
Pago

Coteja Pago
realizado

Grfico 15: Diagrama Actividades: CUN_Realizar Pago


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Preparar Pedido

Grfico 16: Diagrama Actividades: CUN_Preparar Pedido


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Entregar Pedido
54

Cliente

Confirma fecha y
hora de entrega

Dpto Almacn

Coordina entrega
del pedido

Coteja
documentacin
: EN_Pedido

Prepara
Despacho

Prepara
transporte

Confirma
recepcin Pedido

Transporta
pedido

Grfico 17: Diagrama Actividades: CUN_Entregar Pedido


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Solicitar Requerimiento Soporte

55

Cliente

Dpto Soporte Tcnico

Solicita Atencin Tcnica


por mail o por telfono

Reporta en Excel el
requerimiento recepcionado.

Asigna tcnico

Reporta en Excel la
asignacin realizada.

: EN_Atencin Tcnica

Informa el nmero de orden


de atencin de la solicitud.

Grfico 18: Diagrama Actividades: CUN_Solicitar Requerimiento Soporte


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Generar Factura Soporte

Dpto Soporte Tcnico

Indica el tipo de
mantenimiento a facturar

Recibe orden para ejecutar el


tipo de mantenimiento

Dpto Facturacin

Registra Cobro por


Mantenimiento.

Genera Factura
por Servicio

: EN_Comprobante de Pago

Entrega Factura
o Boleta

Grfico 19: Diagrama Actividades: CUN_Generar Factura Soporte

56

Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Atender Requerimiento Soporte

Cliente

Dpto Soporte Tcnico

Realiza
Diagnstico

Solicita revisin
de la atencin

Verifica Situacin
del Producto

Tiene Garanta?
NO

SI

: EN_Ficha Servicio

Recibe orden para ejecutar el


tipo de mantenimiento

NO

Genera Ficha de
Servicio

Verifica atencin
realizada

Entrega Ficha
de Servicio

ok?

SI
Confirma solucin del
poblema tcnico

Grfico 20: Diagrama Actividades: CUN_Atender Requerimiento Soporte

57

Elaboracin: Propia, 2013

4.4 Diagrama de Clases de Objeto del Negocio


Del grfico 21 al grfico 31 presentaremos los Diagramas de Clases de Objetos del Negocio por cada
Caso de Uso del Negocio definido.

CUN_Solicitar Cotizacin
consulta

contiene

solicita
TN_DPTO de Ventas

obtiene

EN_Cotizacin

EN_Pedido

recibe

AN_Cliente

Grfico 21: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Solicitar Cotizacin


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Generar Cotizacin

58

genera

ob tiene
solicita

TN_DPTO de Ventas

EN_Cotizacin

recibe

AN_Cliente

Grfico 22: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Generar Cotizacin


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Solicitar Pedido
genera

EN_Orden de Venta
obtiene
TN_DPTO de Ventas
solicita

confirma

AN_Cliente

Grfico 23: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Solicitar Pedido

59

Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Generar Pedido

genera

EN_Orden de Venta
obtiene
TN_DPTO de Ventas
solicita

confirma

AN_Cliente

Grfico 24: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Generar Pedido


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Realizar Pago

emite

EN_Comprobante de Pago

almacena

contiene

TN_DPTO de Facturacin
verifica
EN_Pedido

EN_Orden de Compra

60

Grfico 25: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Realizar Pago


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Generar Factura y Gua de Remisin


contiene
genera

EN_Comprobante de Pago

EN_Pedido
coteja

almacena

genera
TN_DPTO de Facturacin

almacena

TN_DPTO de Almacn

EN_Gua Remisin

Grfico 26: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Generar Factura-Gua Remisin


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Preparar Pedido

61

prepara

almacena
EN_Pedido

contiene
TN_DPTO de Almacn

coteja

EN_Comprobante de Pago

Grfico 27: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Preparar Pedido


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Entregar Pedido

despacha

recepciona
EN_Pedido

contiene
TN_DPTO de Almacn

coteja

entrega

EN_Comprobante de Pago

AN_Cliente

Grfico 28: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Entregar Pedido


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Solicitar Requerimiento Soporte


62

genera
solicita

almacena
AN_Cliente

EN_Atencin Tcnica

TN_DPTO Soporte Tcnico

Grfico 29: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Solicitar Requerimiento Soporte


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Generar Factura Soporte

genera

informa

enva

almacena
EN_Comprobante de Pago

TN_DPTO Soporte Tcnico

TN_DPTO de Facturacin

Grfico 30: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Generar Factura Soporte


Elaboracin: Propia, 2013

CUN_Atender Requerimiento Soporte


genera

almacena
EN_Ficha Servicio
TN_DPTO Soporte Tcnico

contiene

EN_Comprobante de Pago

Grfico 31: Diagrama Clases objeto Negocio: CUN_Atender Requerimiento Soporte


Elaboracin: Propia, 2013

63

CAPTULO V: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

5.1 Requerimientos del Software


5.1.1 Especificacin de Requerimientos Funcionales
GENERAL

El acceso al sistema debe ser restringido a travs de un usuario y contrasea.


Se podr asignar permisos a los diferentes usuarios, tomando en cuenta que no habr un perfil
determinado para cada usuario, ya que uno usuario puede tener acceso a varios mdulos y no
slo al rea que pertenece.
Debe considerarse por cada registro, los campos de auditora, para verificar quien, de donde y a
qu hora se hizo algn registro.
Debe haber una opcin de Maestros de Clientes, Usuarios, Proveedores.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Clientes
Reporte de Usuario
Reporte de Proveedores
Los reportes debe tener la opcin de Imprimir as como la exportacin a Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
ALMACN

64

El sistema debe almacenar un listado todos los productos de inventario.


El sistema debe hacer seguimiento al estado de cada pieza y/o productos si ha sido vendido.
El sistema debe actualizar el inventario de productos por cada venta realizada.
El usuario de Almacn debe poder registrar cada preparacin de pedido.
El sistema debe permitir visualizar las consultas de soporte tcnico para el abastecimiento de
piezas y/o repuestos, y tambin debe permitir responder dicha consulta o actualizar el
inventario de productos para que soporte tcnico lo verifique.
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Piezas Total - Detalle
Reporte de Pedidos Atendidos Vs. Pedidos Pendientes
Estadstica de Salidas y Entradas de Piezas
Los reportes debe tener la opcin de Imprimir todos los reportes as como la exportacin a
Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
VENTAS

El sistema debe permitir generar una cotizacin previa, as como guardar estas cotizaciones
para las consultas posteriores. Tambin, debe poder imprimirse estas cotizaciones con el
formato solicitado.
El sistema debe registrar una venta, tomando en consideracin que podra resultar de una
cotizacin previa; este registro sern tanto para boletas como facturas.

65

Los montos de los artculos a vender deben ser ingresados por el usuario, y el total si debe
generarse automticamente, tomando en cuenta los descuentos y otros que tambin deben ser
ingresados por el usuario, ya que el valor de estos vara constantemente.
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Cotizaciones por Cliente
Reporte de Ventas por Cliente Detalle
Estadstica de Ventas por Cliente Cotizaciones, Ventas, Devoluciones
Reporte de Devoluciones por Cliente
Los reportes debe tener la opcin de Imprimir todos los reportes as como la exportacin a
Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
FACTURACIN Y COBRANZAS

Debe haber una opcin de donde se mande a imprimir el documento de venta segn el formato
indicado, cabe resaltar que la impresora que se maneja es una de tipo matricial
El sistema debe hacer seguimiento a las facturas por cobrar, indicando cuales son, para ello
debe manejarse estados como: Facturas Canceladas y Facturas Por Cobrar
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Documentos de Venta por Cliente
Reporte de Pedidos Facturados por Cliente
66

Reporte de Pedidos por Facturar por Cliente


Reporte de Documentos Pendientes de Cobro
Reporte de Cobranzas Realizadas por Cliente
Estadstica de Facturas Cobradas Vs Tiempo
Los reportes debe tener la opcin de Imprimir todos los reportes as como la exportacin a
Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
SOPORTE TCNICO

El sistema debe registrar todas las solicitudes de atencin tcnica presentadas diariamente.
El sistema debe indicar el estado actualizado de la atencin, sea Asignado, En proceso,
Atendido.
El sistema debe confirmar la atencin de la solicitud, a travs del envo de un correo
electrnico al cliente.
El sistema debe tener una opcin donde se consulte el abastecimiento de productos y/o piezas
de repuesto.
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Solicitudes de Atencin Tcnica por Cliente
Reporte de Solicitudes en Proceso, Pendientes y Atendidas
Reporte de Fichas de Servicio por Cliente
Estadstica de Tipo de Atenciones Inmediatas.

67

Los reportes debe tener la opcin de Imprimir todos los reportes as como la exportacin a
Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
COMPRA

El sistema debe registrar todas las solicitudes de compra generadas.


El sistema debe indicar el estado actualizado de la solicitud, sea Asignado, En proceso,
Atendido.
El sistema debe permitir exportar la orden de compra en todo formato
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Orden de Compra

5.1.2 Especificacin de Requerimientos No Funcionales


Generales:

El sistema ha sido programado utilizando Visual C# de Microsoft para su plataforma .Net con
Base de datos en SQL2008, que permite su instalacin ya sea en un ambiente centralizado;
aprovechando las facilidades de control total sobre el funcionamiento del aplicativo, gracias al
conjunto integrado y completo de herramientas de desarrollo para construir, probar y mantener
aplicaciones.
Dadas las exigencias de la herramienta de desarrollo el funcionamiento del mdulo demanda un
ambiente grfico, por lo que es recomendable que el usuario tenga conocimientos bsicos del
Sistema Operativo WINDOWS de MICROSOFT.
Para poder publicar la pgina web se necesita colocarlo en un servidor que posea el Framework
3.5 de .Net facilitando el acceso al aplicativo desde cualquier mquina que pueda conectarse al
servidor donde est alojada la pgina.
Especficos:

68

Los requisitos de capacidad de uso, es decir la usabilidad estn relacionados con la facilidad
comprensin de los usuarios con respecto al sistema. Se han contemplado los siguientes requerimientos:
Facilidad en el empleo de interfaces

Las interfaces sern amigables e intuitivas para los clientes y/o usuarios para la facilidad de su
uso.
El sistema seguir las pautas del diseo de interfaces.
El sistema estar diseado para todas las personas de habla espaola.
Los iconos empleados indicaran la funcionalidad que cumple cada botn de las pantallas.
Ayuda

El sistema contara con toda la ayuda necesaria que el usuario necesite para poder manejarlo con
eficacia. En esta ayuda se contar con el Manual de Usuario.
Confiabilidad
Tratamiento de errores
El sistema facilitar la rpida deteccin de errores y pedir al usuario la correccin de los mismos. El
tiempo de correccin no ser de ms de un da.
El sistema funcionar los 7 das de la semana de acuerdo a los requerimientos del usuario, y si este lo
necesita tambin soportara trabajar las 24 horas del da los 7 das de la semana.
El sistema soportar que se realicen hasta un promedio de 50 consultas a la vez.
El sistema soportar un nmero aproximado de 50 usuarios durante todo el da.
El sistema debe retomar sus actividades de conexin normalmente en un tiempo no mayor de 10 min en
caso de cadas
El sistema tendr todo tipo de validaciones, de tal forma que si alguien ingresa un parmetro incorrecto
el sistema sabr responder adecuadamente
Recuperacin

69

Si se produce algn fallo en el sistema, ste guardara los registros automticamente, sin perder
informacin.
Integridad de datos
Se dispondr de seguridad tanto a nivel del sistema como de la base de datos.
Rendimiento

Tiempo de Respuesta
El tiempo de las consulta de alguna informacin debe realizarse en un tiempo no mayor a los 5
segundos.
El tiempo de respuesta en caso de congestin en la red se utilizara un catching.
El tiempo de demora por parte del usuario para realizar sus consultas y/o realizar un evento no
debe ser mayor a un 1 minuto.
Soporte
Cdigo Fuente
El cdigo fuente debe ser comentado para la facilidad a hacer cambios si el sistema lo requiere.
Usuarios
El sistema soportar una concurrencia de aproximadamente 50 usuarios.
Restricciones del diseo
Lenguaje del software

El software est desarrollado en C#. Net.


El idioma del software es en espaol.
Herramientas de desarrollo
Para el desarrollo del software estamos usando:

Base de Datos SQL Server 2008.


70

Visual .NET 2008.


Framework 3.5 de .NET
Para el modela se usara el Rational Software
Para la documentacin se utilizara el RequisitePro y el SODA
Interfaces
Interfaces de Usuario

Las interfaces que se utilizarn sern diseadas segn el estndar conocido por los usuarios en
las pginas Web.
Las interfaces tendrn imgenes y colores adecuados para todo tipo de usuario.
Interfaces de hardware

Computador con sistema Operativo Windows XP o superior.


Interfaces de Comunicacin

El Sistema va a estar en comunicacin directa con el Administrador de Base de Datos.


Requerimientos de Licencias
Se necesitar la licencia de Base de datos de SQL Server 2008 y de Visual .Net.

5.2 Casos de Uso del Sistema


5.2.1 Diagrama de Actores del Sistema
Detallado en el grfico 32, en base a nuestra indagacin y anlisis

71

AS_Usuario

AS_Administrador

AS_Usuario Ventas

AS_Usuario
Compras

AS_Usuario
Almacn

AS_Usuario
Facturacin

AS_Usuario
Soporte

Grfico 32: Diagrama de Actores del Sistema


Elaboracin: Propia, 2013

5.2.2 Diagrama de Paquetes


Detallado en el grfico 33, en base a nuestra indagacin y anlisis

Compras

Almacn

Ventas

Soporte Tcnico

Seguridad

Facturacin

Grfico 33: Diagrama de Paquetes


Elaboracin: Propia, 2013

5.2.3 Casos de Uso del Sistema


Relacin de CUSs
En la tabla 4 hemos definido la relacin de Casos de Uso del sistema, agrupados por paquetes.
CASOS DE USO
Paquete de Ventas

72

CASOS DE USO

Ventas

CUS001

CUS_Administrar Cotizacin

CUS002

CUS_Generar Reporte Cotizacin

CUS003

CUS_Administrar Venta

CUS004

CUS_Generar Reporte Ventas

CUS005

CUS_Administrar Documento de Venta

CUS006

CUS_Administrar Gua Remisin

CUS007

CUS_Generar Reporte Gua Remisin

CUS008

CUS_Generar Reporte Facturacin

CUS009

CUS_Generar Reporte Cobranzas

CUS010

CUS_Administrar Inventario

CUS011

CUS_Generar Reporte Inventario

CUS012

CUS_Administrar Solicitud Atencin

CUS013

CUS_Administrar Ficha de Servicio

CUS014

CUS_Generar Reporte Soporte

CUS015

CUS_Administrar Orden Compra

CUS016

CUS_Generar Reporte Orden Compra

CUS017

CUS_Administrar Usuario

CUS018

CUS_Administrar Permiso

Paquete de Facturacin

Facturacin

Paquete de Almacn

Almacn

Paquete de Soporte Tcnico

Soporte Tcnico

Paquete de Compra

Compras

Paquete de Seguridad

73

CASOS DE USO
CUS019

CUS_Iniciar Sesin

CUS020

CUS_Administrar Contrasea

Seguridad

Tabla 4: Relacin de CUS


Elaboracin: Propia, 2013

Diagrama de CUSs
Desde el grfico 34 al grfico 39, presentamos el detalle de cada paquete definido.

CUS_Administrar Cotizacin

AS_Usuario Ventas

CUS_Administrar Venta

(f rom Actors)

CUS_Generar Reporte Cotizacin

CUS_Generar Reporte Ventas

Ventas

Grfico 34: Diagrama de CUS: Ventas


Elaboracin: Propia, 2013

Facturacin

74

CUS_Administrar Documento de
Venta

CUS_Administrar Gua Remisin

AS_Usuario
Facturacin
(f rom Actors)

CUS_Generar Reporte Gua


Remisin

CUS_Generar Reporte Facturacin

CUS_Generar Reporte Cobranzas

Grfico 35: Diagrama de CUS: Facturacin y Cobranzas


Elaboracin: Propia, 2013

Almacn

CUS_Administrar Inventario

AS_Usuario Almacn
(f rom Actors)

CUS_Generar Reporte Inventario

75

Grfico 36: Diagrama de CUS: Almacn


Elaboracin: Propia, 2013

Soporte Tcnico

CUS_Administrar Solicitud Atencin

<<extend>>

CUS_Administrar Ficha de Servicio

AS_Usuario Soporte
(f rom Actors)

CUS_Generar Reporte Soporte

Grfico 37: Diagrama de CUS: Soporte Tcnico


Elaboracin: Propia, 2013

Compras

CUS_Administrar Orden Compra

AS_Usuario Compras
(from Actors)

CUS_Generar Reporte Orden Compra

76

Grfico 38: Diagrama de CUS: Compras


Elaboracin: Propia, 2013

Seguridad

CUS_Administrar Usuario

AS_Administrador
(f rom Actors)

CUS_Administrar Permiso

CUS_Iniciar Sesin

AS_Usuario
(f rom Actors)

<<extend>>

CUS_Administrar Contrasea

Grfico 39: Diagrama de CUS: Seguridad


Elaboracin: Propia, 2013

Descripcin General de los Casos de Uso


Los detalles de los casos de uso definidos para el sistema se encuentran en la tabla 5
Caso de Uso

Detalle
Este caso de uso se refiere al registro y edicin de cotizaciones a los
clientes y poder atenderlos en el menor tiempo posible.

CUS_Administrar Cotizacin
Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con los pedidos. Estos reportes son:
CUS_Generar Reporte Cotizacin

Reporte de rdenes de compra por Cliente.

77

Caso de Uso

Detalle
Este caso de uso se refiere al registro o anulacin de las ventas previa
autorizacin por el jefe de rea.

CUS_Administrar Venta

Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes


relacionado con el paquete a Ventas. Estos reportes son:
Reporte de Ventas por Cliente Detalle

CUS_Generar Reporte Ventas

Estadstica

de

Ventas

por

Cliente

Cotizaciones,

Ventas,

Devoluciones
Reporte de Devoluciones por Cliente
Este caso de uso hace referencia al registro, edicin y anulacin de un
documento de venta, sea boleta o factura, nota de dbito o nota de

CUS_Administrar Documento de
Venta

crdito.

Este caso de uso hace referencia a la generacin de Guas de Remisin


para los productos y/o pedidos a despachar.

CUS_Administrar Gua Remisin


Este caso de uso hace referencia a la generacin a los reportes de
Guas de Remisin. Estos reportes son:
Reporte de Guas de Remisin por Cliente.

CUS_Generar Reporte Gua Remisin

Estadsticas de generacin de Guas de Remisin


Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados a Facturacin. Estos reportes son:
Reporte de Documentos de Venta por Cliente

CUS_Generar Reporte Facturacin

Reporte de Pedidos Facturados por Cliente


Reporte de Pedidos por Facturar por Cliente
Reporte de Documentos Pendientes de Cobro

78

Caso de Uso

Detalle
Reporte de Cobranzas Realizadas por Cliente
Estadstica de Facturas Cobradas Vs Tiempo

Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes


relacionados a Cobranzas. Estos reportes son:
CUS_Generar Reporte Cobranzas

Reporte de Cobranzas Realizadas por Cliente


Estadstica de Facturas Cobradas Vs Tiempo
Este caso de uso se refiere al registro, edicin y anulacin de
inventarios diarios para controlar el nivel de stock y realizar los
pedidos con anticipacin.

CUS_Administrar Inventario
Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con el paquete Almacn. Estos reportes son:
Reporte de Piezas Total- Detalle.

CUS_Generar Reporte Inventario

Reporte de Pedidos Atendidos y Pendientes.


Estadstica de Salidas y Entradas de Piezas.
Este caso de uso hace referencia al registro, edicin y anulacin de
solicitudes de atencin que requieren revisin tcnica de equipos u
otros productos.

CUS_Administrar Solicitud Atencin

Este caso de uso se refiere al registro, edicin y anulacin de fichas de


servicio siempre en cuando se atienda la solicitud de atencin.

CUS_Administrar Ficha de Servicio

79

Caso de Uso

Detalle
Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con el paquete soporte tcnico. Estos reportes son:
Reporte de Solicitudes de Atencin Tcnica por Cliente
Reporte de Solicitudes en Proceso, Pendientes y Atendidas

CUS_Generar Reporte Soporte

Reporte de Fichas de Servicio por Cliente


Reporte de Solicitudes de Repuestos
Estadstica de Tipo de Atenciones- Inmediatas, Con Garanta, Por
Facturar y Remotas.
Este caso de uso se refiere al registro, edicin y anulaciones de
pedidos ingresados al sistema por el personal del rea de compras.

CUS_Administrar Orden Compra


Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con el paquete de Compras. Estos reportes son:

CUS_Generar Reporte Orden Compra

Reporte de Orden de Compra.


Este caso de uso se refiere a la creacin de usuarios autorizados para
ejecutar las funcionalidades de determinados mdulos del sistema.

CUS_Administrar Usuario
Este caso de uso se refiere a los permisos asignados a los usuarios de
diferentes reas; el permiso ser asignado directamente al usuario ya
CUS_Administrar Permiso

que no existirn perfiles.


Este caso de uso permite que el usuario ingrese al sistema a travs de
un cdigo de usuario y contrasea, que se validara para tener acceso
segn los permisos asignados.

CUS_Iniciar Sesin
Este caso de uso permite registrar, editar y anular las contraseas de
los usuarios.
CUS_Administrar Contrasea

80

Tabla 5: Especificacin General CUS


Elaboracin: Propia, 2013

Matriz de Requerimientos CUN vs CUS


Casos de Uso del Negocio

Casos de Uso del Sistema


CUS00

CUN0
01

CUN_Gestionar Cotizacin

1
CUS00
2
CUS00

CUN0
02

CUN_Gestionar Pedido

CUS_Generar Reporte Cotizacin


CUS_Administrar Venta

CUS00
4

CUN0

CUS_Administrar Cotizacin

CUS_Generar Reporte Ventas

CUS00 CUS_Administrar Documento de

03

CUN_Realizar Pago

CUN0

CUN_Generar Factura y Gua de CUS00

04

Remisin

Venta

CUS_Administrar Gua Remisin

CUS00 CUS_Generar
7

Reporte

Facturacin

CUS00 CUS_Generar
9

Gua

Remisin

CUS00 CUS_Generar

CUN003 y CUN004

Reporte

Reporte

Cobranzas

CUN0
05

CUN_Preparar Pedido

CUS01
0

CUN0
06

CUS_Administrar Inventario

CUN_Entregar Pedido
CUS01
CUN 005 y CUN006

CUN0

CUN_Solicitar

CUS_Generar Reporte Inventario

Requerimiento CUS01 CUS_Administrar

Solicitud

81

07

Soporte

CUN0

CUN_Atender

08

Soporte

Requerimiento CUS01 CUS_Administrar

CUN0
09

Atencin

Ficha

de

Servicio

CUS00 CUS_Administrar Documento de


CUN_Generar Factura Soporte

Venta

CUS01
CUN007, CUN008y CUN009

CUN_Solicitar Cotizacin Proveedor

CUS01

CUS_Generar Reporte Soporte

CUN0
10

CUN0
11

CUN_Solicitar Pedido Proveedor

CUN0
12

CUS_Administrar Orden Compra

CUS01 CUS_Generar
CUN_Entregar Pedido Solicitado

Reporte

Orden

Compra

CUS01
7
CUN001,CUN002,CUN003,CUN004,
CUN005,CUN006,CUN007,CUN008,
CUN009,CUN010,CUN011,CUN012

CUS_Administrar Usuario

CUS01
8

CUS_Administrar Permiso

CUS01
9

CUS_Iniciar Sesin

CUS02
0

CUS_Administrar Contrasea

Tabla 6: Matriz de Requerimientos CUN vs CUS


Elaboracin: Propia, 2013

5.3 Modelo Conceptual del Sistema


5.3.1 Diagrama del Modelo Conceptual
(Ver pgina siguiente)

82

E_perfil

E_usuario

E_ticket_soporte_hdr

E_ticket_soporte_dtl

E_cliente

E_permiso

E_pgina

E_cotizacin_hdr

E_pago_docven

E_orden_venta_hdr

E_documento_venta_
hdr

E_gua_hdr

E_gua_dtl
E_documento_venta...

E_modelo

E_orden_venta_dtl

E_mar

E_cotizacin_dtl
E_inventario_hdr

E_proveedor

E_producto

E_movimiento_inventario

E_inventario_dtl

E_orden_compra_dtl

E_orden_compra_hdr

Grfico 40: Diagrama del Modelo Conceptual


Elaboracin: Propia, 2013

5.3.2 Atributos de los casos de uso del sistema


En la tabla 7, presentamos los atributos por cada Caso de Uso del Sistema definido, as como tambin
las etapas definidas para nuestro proyecto:
Casos de Uso del Sistemas

Estado

Prioridad

Dificultad

Ciclo

Asignado a

Desarroll
o
CUS001: Administrar Cotizacin

Definido

Alta

Alta

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS002: Generar Reporte Cotizacin

Definido

Media

Media

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS003: Administrar Venta

Definido

Alta

Alta

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

83

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS004: Generar Reporte Ventas

Definido

Media

Media

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS005: Administrar Documento de Venta

Definido

Media

Media

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS006: Administrar Gua Remisin

Definido

Media

Media

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS007: Generar Reporte Gua Remisin

Definido

Alta

Alta

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS008: Generar Reporte Facturacin

Definido

Alta

Alta

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS009: Generar Reporte Cobranzas

Definido

Media

Media

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS010: Administrar Inventario

Definido

Media

Media

2013-I

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS011: Generar Reporte Inventario

Definido

Media

Media

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS012: Administrar Solicitud Atencin

Definido

Media

Media

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS013: Administrar Ficha de Servicio

Definido

Media

Media

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS014: Generar Reporte Soporte

Definido

Media

Media

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS015: Administrar Orden Compra

Definido

Media

Media

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS016: Generar Reporte Orden Compra

Definido

Media

Media

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS017: Administrar Usuario

Definido

Baja

Baja

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS018: Administrar Permiso

Definido

Baja

Baja

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS019: Iniciar Sesin

Definido

Baja

Baja

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco


CUS020: Administrar Contrasea

Definido

Baja

Baja

2013-II

Katherine

Trigueros

Vela

- Yanina Marcacuzco Polanco

Tabla 7: Atributos de los casos de uso del sistema


Elaboracin: Propia, 2013

84

5.4 Prototipos
Inicio de Sesin

Grfico 41: Prototipo: Inicio de Sesin


Elaboracin: Propia, 2013

Men Principal

Grfico 42: Prototipo: Men Principal


Elaboracin: Propia, 2013

Administracin de Usuarios

85

Grfico 43: Prototipo: Administracin de Usuarios


Elaboracin: Propia, 2013

Grfico 44: Prototipo: Administracin de Usuarios - Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

Soporte Tcnico

86

Grfico 45: Prototipo: Soporte Tcnico


Elaboracin: Propia, 2013

87

Grfico 46: Prototipo: Soporte Tcnico - Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

Ventas y Facturacin

Grfico 47: Prototipo: Ventas Orden de Venta


Elaboracin: Propia, 2013

88

Grfico 48: Prototipo: Facturacin Orden de Venta - Registro


Elaboracin: Propia, 2013

89

Grfico 49: Prototipo: Ventas Reporte Orden Compra


Elaboracin: Propia, 2013

90

Grfico 50: Prototipo: Documento de Venta Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

Almacn

91

Grfico 51: Prototipo: Almacn Inventario


Elaboracin: Propia, 2013

92

Grfico 52: Prototipo: Almacn Inventario Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

Maestros

Grfico 53: Prototipo: Maestros Proveedor


Elaboracin: Propia, 2013

93

Grfico 54: Prototipo: Maestros Proveedor Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

94

Grfico 55: Prototipo: Maestros Marca


Elaboracin: Propia, 2013

95

Grfico 56: Prototipo: Maestros Marca Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

96

Grfico 57: Prototipo: Maestros Cliente


Elaboracin: Propia, 2013

Grfico 58: Prototipo: Maestros Cliente Mantenimiento


Elaboracin: Propia, 2013

5.5 Rediseo de Procesos con plataforma ERP


El rediseo de procesos consiste en la revisin de los procesos crticos de la empresa como son: Ventas,
Facturacin y Despacho, Almacn y Soporte Tcnico; dentro del diseo e implantacin de propuestas de
mejora.
El principal criterio para identificar si un proceso es crtico, es el valor generado al usuario final. De esta
forma, el rediseo mejorar el rendimiento actual de los procesos administrativos en trminos de
satisfaccin del cliente, reduccin de tiempos de atencin, automatizacin de procesos, minimizacin de
fuentes de error, disponibilidad de la informacin y transparencia, reduccin de costos y mayor
flexibilidad.
Los beneficios al realizar el rediseo de los procesos crticos de la empresa son los siguientes:

97

Definicin de los roles y responsabilidades en torno a la ejecucin y el control del proceso.


Desarrollo de un enfoque pensado en la atencin a los usuarios finales.
Reduccin de las comprobaciones y controles, sustentar el rediseo de procesos en un sistema de
autocontrol y reporte.
Eliminacin de pasos que no agregan valor al proceso, tales como: inspecciones, firmas, transcripciones,
reportes intermedios, duplicidades.
Ingreso de la informacin una sola vez, a manera de que exista un solo repositorio y que en posteriores
ocasionas la informacin sea capturada de esta nica fuente.
Implementacin de una cultura de planificacin y proyeccin de necesidades por parte de las unidades.
Mejora del orden secuencial tradicional a un orden natural de los procesos, detectando as las
desviaciones, tales como: por controles, por polticas, personalizaciones o limitaciones del sistema.

5.5.1 Levantamiento de Procesos


T&G-Informtica no cuenta con documentacin detallada de sus procesos; debido a nuestra necesidad
de redisear los mismos y posterior implementacin del ERP, se procedi a realizar la documentacin
de los principales procesos de la organizacin. En el estudio realizado sobre la informacin relevada de
la empresa, se evidenci que los procesos descritos diferan en relacin a la ejecucin y el da a da de
T&G Informtica. Al no contar con la informacin formalmente establecida, procedimos a realizar la
reorganizacin de la informacin.
Los procesos que consideramos ms relevantes y que pueden describir todo el flujo de informacin son
los procesos de: Ventas, Compras, Almacn, Facturacin y Despacho y Soporte Tcnico; sin embargo
para el ERP se considerarn los procesos marcados en el siguiente grfico 59.

98

Grfico 59: Procesos que intervienen en el ERP a implementar.


Elaboracin: Propia, 2013

En T&G Informtica, la gestin de la cadena de abastecimiento se alimenta principalmente de las


necesidades de los clientes y de los proveedores, as como se muestra a continuacin, grfico 60:

Grfico 60: Esquema de Cadena Abastecimiento de T&G Informtica


Elaboracin: Propia, 2013

99

El proceso comercial de la empresa comienza en un pedido, es decir, la entrada de la informacin para


empezar el proceso son las necesidades de los clientes, que se ven reflejadas en las solicitudes de pedido
y rdenes de compra, el esquema debera mostrarse al revs, es por esto que se indica el flujo de la
informacin en direccin opuesta (de derecha a izquierda).

5.5.2 Rediseo y Ajuste de Procesos


Los flujos mostrados a continuacin se obtuvieron a partir de la implantacin del sistema ERP, por lo
que la empresa tendr que adaptarse a los cambios de mejora propuestos en el sistema, y justamente
para las modificaciones planteadas en el rediseo es que se requiere de un minucioso anlisis tomando
en cuenta los procesos actuales que maneja la empresa.
El bloque rojo representa la automatizacin de ciertas actividades que actualmente son manuales y que
sern reemplazadas por nuestro ERP a implementar, logrando de esta manera una mejor organizacin de
las actividades por cada proceso, la eliminacin de ciertas actividades manuales reemplazadas por
actividades automticas, etc.
Se detallan los siguientes procesos involucrados en la implementacin del ERP. Desde el grfico 61 al
grfico 66.

100

Grfico 61: Flujo Proceso Ventas T&G Informtica


Elaboracin: Propia, 2013

101

102

Grfico 62: Flujo Proceso Compras T&G Informtica


Elaboracin: Propia, 2013

Grfico 63: Flujo Proceso Almacn T&G Informtica

103

Elaboracin: Propia, 2013

Grfico 64: Flujo Proceso Facturacin y Despacho T&G Informtica


Elaboracin: Propia, 2013

104

Grfico 65: Flujo Proceso Soporte Tcnico T&G Informtica


Elaboracin: Propia, 2013

105

Grfico 66: Flujo Proceso Soporte Tcnico - Facturacin T&G Informtica


Elaboracin: Propia, 2013

106

CAPTULO VI: ARQUITECTURA

CUS_Generar Reporte Ventas

6.1

CUS_Administrar Contrasea

(from Ventas)

CUS_Generar Reporte Cotizacin


CUS_Administrar Venta

(from Seguridad)

(from Ventas)

<<extend>>

(from Ventas)

CUS_Administrar Permiso
(from Seguridad)

CUS_Administrar Usuario
(from Seguridad)

CUS_Iniciar Sesin
CUS_Administrar Cotizacin

(from Seguridad)

(from Ventas)

CUS_Administrar Documento de
Venta

AS_Usuario
Ventas
AS_Administrador

(from Actors)

(from Facturaci n)

CUS_Administrar Solicitud
Atencin

(from Actors)

(from Soporte Tecnico)

<<extend>>

AS_Usuario
(from Actors)

AS_Usuario
Soporte

CUS_Administrar Gua Remisin


AS_Usuario
Facturacin

(from Facturacin)

CUS_Administrar Ficha de
Servicio

(from Actors)

(from Soporte T ecnico)

(from Actors)

CUS_Generar Reporte Soporte


CUS_Generar Reporte Inventario

CUS_Generar Reporte Cobranzas


(from Facturaci n)

(from Al macen)

CUS_Generar Reporte Gua


Remisin

(from Soporte T ecnico)

AS_Usuario
Compras
(from Actors)

(from Facturaci n)

CUS_Generar Reporte Orden


Compra

CUS_Generar Reporte Facturacin


(from Facturaci n)

(from Compras)

AS_Usuario
Almacn
(from Actors)

CUS_Administrar Inventario

CUS_Administrar Orden Compra

(from Almacen)

(from Compras)

Realizacin de CUS ms significativos para la arquitectura


6.1.1 Diagrama CUS ms significativos para la arquitectura
(Grfico 67)

Grfico 67: Diagrama de CUS ms significativos para la arquitectura


Elaboracin: Propia, 2013

6.1.2 Diagrama de Secuencia de Casos de Uso priorizados


(Desde el grfico 68 al 78)
Administrar Permiso

107

:
AS_Administrador
As ignar
Perm isos

: C_Seguridad

: I_Seguridad

: E_Perm is o

: E_Usuario

: E_Pgina

Ingresa al Mdulo Seguridad


Selecciona Opcin Administrar Permisos
Buscar grilla Usuario
Listar Us uario
Retorna Lista Us uario

Muestra grilla Us uario

Ingresa parmetro de bsqueda


Bus car Us uario
Bus ca Permisos
Obtiene Usuario
Retorna Nombre Usuario

Obtiene Mdulos
Retorna Nombre Mdulos

Retorna data Us uario y Mdulos

Muestra Informacin Usuario y Mdulos

Selecciona Mdulos a utilizar

Hace click en el botn "Grabar"


Guardar informacin
Guarda Permisos
Retorna mensaje de Confirmacin

Modificar
Perm is os
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Permis os
Buscar grilla Usuario

Listar Us uario
Retorna Lista Us uario
Muestra grilla Us uario

Ingresa parmetro de bsqueda


Buscar Us uario
Bus ca Permisos
Obtiene Usuario

Retorna Nombre Usuario

Obtiene Mdulos

Retorna Nombre Mdulos

Retorna data Us uario y Mdulos

Muestra Informacin Usuario y Mdulos asignados

Modifica mdulos as ignados


Hace click en el botn "Grabar"

Guardar informacin

Borra Permisos Usuario


Guarda Permisos

Retorna mensaje de Confirmacin

Cons ultar
Perm is os
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Permis os
Buscar grilla Usuario
Listar Us uario

Retorna Lista Us uario


Muestra grilla Us uario

Ingresa parmetro de bsqueda


Buscar Us uario
Bus ca Permisos
Obtiene Usuario

Retorna Nombre Usuario

Obtiene Mdulos

Retorna Nombre Mdulos

Retorna data Us uario y Mdulos

Muestra Informacin Usuario y Mdulos asignados

108

Borra Permisos Usuario


Guarda Permisos

Retorna mensaje de Confirmacin

Consultar
Permisos

Ingresa al Mdulo Seguridad


Selecciona Opcin Administrar Permisos
Buscar grilla Usuario
Listar Usuario

Retorna Lista Usuario


Muestra grilla Usuario

Ingresa parmetro de bsqueda


Buscar Usuario
Busca Permisos
Obtiene Usuario

Retorna Nombre Usuario

Obtiene Mdulos

Retorna Nombre Mdulos

Retorna data Usuario y Mdulos

Muestra Informacin Usuario y Mdulos asignados

Grfico 68: Diagrama de Secuencia: Administrar Permisos


Elaboracin: Propia, 2013

109

Administrar Usuario

: AS_Administrador

: I_Seguridad

: C_Seguridad

: E_Usuario

: E_Perfil

Registrar
Usuario
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Usuario
Busca grilla Usuario
Listar Usuario

Muestra grilla Usuario

Retorna Lista Usuario

Selecciona "Nuevo" Usuario

Busca formulario Usuario


Listar Perfil

Retorna Lista Perfil


Muestra formulario Usuario

Ingresa informacin Usuario

Hace click en el botn "Grabar"


Valida Datos Usuario

Guarda Datos Usuario

Muestra mensaje de Confirmacin

Modificar
Usuario
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Usuario
Busca grilla Usuario

Listar Usuario

Retorna Lista Usuario

Muestra grilla Usuario

Ingresa parmetros de bsqueda

Valida Datos Usuario

Lista Datos Usuario


Listar Perfil

Retorna Lista Perfil


Retorna Datos Usuario
Muestra Informacin Usuario

Hace click en el botn "Editar"

Habilitar formulario

Modifica los datos del Usuario

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Modificados

Guardar Datos Usuario

Muestra mensaje de Confirmacin


Anular Usuario

110

Ingresa al Mdulo Seguridad


Selecciona Opcin Administrar Usuario

Busca grilla Usuario


Listar Usuario

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Modificados

Guardar Datos Usuario

Muestra mensaje de Confirmacin


Anular Usuario

Ingresa al Mdulo Seguridad


Selecciona Opcin Administrar Usuario

Busca grilla Usuario


Listar Usuario

Retorna Lista Usuario


Muestra grilla Usuario

Ingresa parmetros de bsqueda

Valida Datos Usuario


Lista Datos Usuario
Listar Perfil

Retorna Lista Perfil

Retorna Datos Usuario


Muestra Informacin Usuario

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos Usuario

Seleccionar estado "Inactivo"


Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Modificados


Guardar Datos Usuario

Muestra mensaje de Confirmacin


Consultar
Usuario
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Usuario

Busca grilla Usuario


Listar Usuario

Retorna Lista Usuario


Muestra grilla Usuario

Ingresa parmetros del usuario a buscar


Valida Datos Usuario
Lista Datos Usuario
Listar Perfil

Retorna Lista Perfil


Retorna Datos Usuario

Muestra Informacin Usuario

Grfico 69: Diagrama de Secuencia: Administrar Usuario


Elaboracin: Propia, 2013

111

Administrar Cotizacin

112

: AS_Usuario Ventas

: C_Ventas

: I_Ventas

: E_Cotizacin_hdr

: E_Cotizacin_dtl

: E_Cliente

: E_Producto

: E_Componente

Registrar
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas
Selecciona la opcin Administrar Cotizacin
Busca grilla de Cotizacin

Carga Lista Cotizacin

Retorna Lista Cotizacin


Muestra grilla de Cotizacin

Selecciona "Nuevo" Cotizacin

Busca formulario Cotizacin

Muestra formulario de Cotizacin

Ingresa Datos Cliente


Valida Datos
Busca Datos Cliente

Retorna Datos Cliente

Muestra Informacin Cliente

Selecciona Producto o Componente


Busca Producto o Componente
Busca Producto

Busca Componente

Retorna Datos Producto

Retorna Datos Componente

Muestra informacin Producto o Componente

Ingresa Cantidades y Costos

Se calcula el monto total

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Cotizacin

Guarda Datos Cotizacin

Guarda Detalle Cotizacion

Muestra mensaje de Confirmacin

Modificar
Cotizacin

Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Cotizacin

Busca grilla Cotizacin


Carga Lista Cotizacin

Retorna Lista Cotizacin


Muestra grilla Cotizacin

Ingresa parmetros de Bsqueda

Busca Cotizacion por parametros

Buscar Lista Cotizacion con parametros

Retorna Lista Cotizacion

Muestra Lista Cotizacion

Selecciona Cotizacion a Modificar

Busca Datos Cotizacin

Busca Datos Cotizacin

Busca Detalle Cotizacion

Retorna Detalle Cotizacion

Busca Datos Cliente

Retorna Datos Cliente

Busca Datos Producto


Retorna Datos Producto

Busca Datos Componente


Retorna Datos Componente

Retorna Datos Cotizacin

Muestra informacin Cotizacin

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a Editar

Modifica datos

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos
Guarda Datos Cotizacin

Guarda Detalle Cotizacion

Muestra mensaje de Confirmacin

Anular
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Cotizacin

113

Buscar grilla Cotizacin

Lista Cotizacin

Retorna Lista Cotizacin

Muestra grilla Cotizacin

Ingresa parmetros de bsqueda

Busca Cotizacin

Busca Lista Cotizacin

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos
Guarda Datos Cotizacin

Guarda Detalle Cotizacion

Muestra mensaje de Confirmacin

Anular
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Cotizacin

Buscar grilla Cotizacin

Lista Cotizacin

Retorna Lista Cotizacin

Muestra grilla Cotizacin

Ingresa parmetros de bsqueda

Busca Cotizacin

Busca Lista Cotizacin

Busca Detalle Cotizacion

Retorna Detalle Cotizacion

Buscar Datos Cliente

Retorna Datos Cliente

Buscar Datos Producto

Retorna Datos Producto

Buscar Datos Componente

Retorna Datos Componente

Retorna Datos Cotizacin

Muestra informacin de Cotizacin

Cambia estado Cotizacin a "Anulado"

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos

Guarda Datos Cotizacin

Muestra mensaje de Confirmacin

Consultar
Cotizacin

Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Cotizacin

Buscar grilla Cotizacin

Listar Cotizacin

Retorna Lista Cotizacin

Muestra grilla Cotizacin

Ingresa parmetros de bsqueda

Busca Cotizacin
Busca Lista Cotizacin

Retorna Lista Cotizacion

Muestra Lista Cotizacion

Selecciona Cotizacion

Obtener Cotizacion

Obtiene Cotizacion

Obtiene Detalle Cotizacion

Retorna Detalle Cotizacion

Obtiene Datos Cliente

Retorna Datos Cliente

Obtiene Datos Producto

Retorna Datos Producto

Obtiene Datos Componente

Retorna Datos Componente

Retorna Datos Cotizacin


Muestra informacin de Cotizacin

114

Grfico 70: Diagrama de Secuencia: Administrar cotizacin


Elaboracin: Propia, 2013

Administrar Venta
: AS_Usuario Ventas

: I_Ventas

:
E_Orden_Compra_Cliente_hdr

: C_Ventas

:
E_Orden_Compra_Cliente_dtl

: E_Cotizacin_hdr

: E_Cotizacin_dtl

: E_Cliente

: E_Producto

Registrar OC con
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Ventas


Busca grilla OC
Carga Lista OC

Retorna Lista OC
Muestra grilla OC

Hace click en el botn "Nuevo" OC

Busca formulario OC

Muestra formulario OC

Ingresa Datos Cotizacin


Busca Cotizacin
Carga Datos Cotizacin

Carga Detalle Cotizacion

Retorna Detalle Cotizacion

Obtiene Cliente

Retorna Cliente
Retorna Datos Cotizacin

Muestra y completa Datos de Cotizacin

Ingresa datos faltantes OC

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos OC
Guarda Datos OC

Guarda Detalle OC
Muestra m ensaje de Confirmacin

Registrar OC
sin Cotizacin

Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Ventas

Busca grilla OC

Carga Lista OC

Retorna Lista OC

Muestra grilla OC

Hace click en botn "Nuevo" OC

Busca formulario OC

Muestra formulario OC

Ingresa parmetros bsqueda Cliente

Busca Cliente

Carga Datos Cliente

Retorna Datos Cliente

Muestra informacin Cliente

Ingresa Productos y/o Componentes

Busca Productos y/o Componentes

Carga Datos Productos

Retorna Datos Productos

Muestra inform acin de Productos y/o Componentes

Ingresa Datos OC

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos OC

Guarda Datos OC

Guarda Detalle OC

Muestra mensaje de Confirmacin

Modificar OC

Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Ventas

Busca grilla OC

Carga Lista OC

Retorna Lista OC

Muestra grilla OC

Ingresa parmetros de bsqueda

Busca OC

Carga Datos OC

Retorna Datos OC

Muestra Lista OC

Selecciona OC a Modificar

Obtener OC

Obtener OC
Obtiene Cliente

Retorna cliente
Obtener Detalle OC

Retorna Detalle OC

115

Retorna OC

Muestra formulario con OC

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a Editar

Modifica datos

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos OC

Guarda Datos OC

Guarda Detalle OC

Retorna Datos OC

Muestra Lista OC

Selecciona OC a Modificar

Obtener OC

Obtener OC
Obtiene Cliente

Retorna cliente
Obtener Detalle OC

Retorna Detalle OC

Retorna OC

Muestra formulario con OC

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a Editar

Modifica datos

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos OC

Guarda Datos OC

Guarda Detalle OC

Muestra mensaje de Confirmacin

Anular OC

Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Ventas

Busca grilla OC

Carga Lista OC

Retorna Lista OC

Muestra grilla OC

Ingresa parmetros de bsqueda

Busca OC

Retorna Datos OC

Carga Datos OC

Muestra lista OC

Selecciona OC a Anular

Obtener OC

Obtener OC
Obtiene cliente

Retorna Cliente
Obtener Detalle OC

Retorna Detalle OC

Retorna OC

Muestra formulario con OC

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a Editar

Selecciona estado "Anulado"

Hace click en el botn "Grabar"


Valida Datos OC

Guarda Datos OC
Muestra mensaje de Confirmacin

Consultar OC

Ingresa al Mdulo de Ventas

Selecciona la opcin Administrar Ventas

Busca grilla OC

Carga Lista OC

Retorna Lista OC

Muestra grilla OC

Ingresa parmetros de bsqueda


Listar OC

Carga Lista OC

Retorna Lista OC

Muestra Lista OC

Selecciona OC
Obtener OC

Obtener OC

Obtiene Cliente

Retorna Cliente

Obtener Detalle OC

Retornar Detalle OC

Retorna OC
Muestra informacin OC

Grfico 71: Diagrama de Secuencia: Administrar Venta


116

Elaboracin: Propia, 2013

Administrar Documento de Venta

: AS_Usuario
Facturacin

: I_Documento de Venta

: C_Documento de Venta

: E_Documento_Venta_hdr

: E_Documento_Venta_dtl

: E_Orden_Com pra_hdr

: E_Orden_Compra_dtl

: E_Cliente

Registra Documento de
Venta con OC
Ingresa Mdulo Documento Venta

Selecciona la opcin "Documento de Venta"

Busca grilla Documentos de Ventas

Lista todos los Documentos de Venta

Retorna Lista de Documentos de Venta

Muestra grilla Documentos de Venta

Selecciona "Nuevo" Docum ento de Venta

Busca formulario Documento de Venta

Retorna formulario Documento de Venta

Selecciona tipo de Documento (Factura, Boleta o Notas)

Ingresa nmero OC

Valida OC
Carga OC

Obtiene Cliente

Retorna Cliente
Obtener Detalle OC

Retorna Detalle OC
Retorna datos OC

Muestra y completa informacin de la OC

Ingresa datos faltantes

Selecciona botn "Grabar"


Valida Datos

Guarda datos Documento de Venta

Guarda datos Detalle


Muestra mensaje de Confirmacion

Registra Documento de
Venta sin OC

Ingresa Mdulo Documento Venta

Selecciona la opcin "Documento de Venta"

Busca grilla Documentos de Ventas

Lista todos los Documentos de Venta


Retorna Lista de Documentos de Venta

Muestra Lista Documento Venta

Selecciona "Nuevo" Documento de Venta

Busca Formulario Documento Venta

Retorna Formulario

Ingresa Datos Cliente Cliente

Valida Datos Cliente

Carga Datos Cliente

Retorna Datos Cliente


Muestra Informacin Cliente

Ingresa Datos Documento de Venta

Hace Click en botn "Grabar"

Valida Datos

Guarda Datos Documento de Venta

Guarda Detalle Documento de Venta

Muestra mensaje de Confirmacion

Modificar Documento de
Venta

Ingresa Mdulo Documento Venta

Selecciona la opcin "Documento de Venta"

Busca grilla Documentos de Venta

Muestra grilla Documentos de Venta

Ingresa valores de busqueda

Busca Lista por valores

Listar Documento de Venta por valores

Retorna Lista Documento de Venta

Muestra Lista de Documento de Venta

Selecciona Documento de Venta a modificar

Busca formulario Documento de Venta

Busca Documento Venta

Obtener Cliente
Retorna Cliente
Busca Detalle Documento Venta

Retorna Detalle Documento Venta

Retorna Documento Venta

Muestra Formulario

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a Editar

117

Ingresa Datos a Modificar

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos

Guarda Datos Modificados

Guardar Detalle de Document Venta

Muestra mensaje de Confirmacin

Anular Documento de
Venta

Ingresa Mdulo Facturacin

Listar Documento de Venta por valores

Retorna Lista Documento de Venta

Muestra Lista de Documento de Venta

Selecciona Documento de Venta a modificar

Busca formulario Documento de Venta

Busca Documento Venta

Obtener Cliente
Retorna Cliente
Busca Detalle Documento Venta

Retorna Detalle Documento Venta

Retorna Documento Venta

Muestra Formulario

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a Editar

Ingresa Datos a Modificar

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos

Guarda Datos Modificados

Guardar Detalle de Document Venta

Muestra mensaje de Confirmacin

Anular Documento de
Venta

Ingresa Mdulo Facturacin

Selecciona la opcin "Documento de Venta"

Busca grilla Documentos de Venta

Listar Documentos de Venta

Retorna Documentos de Venta

Muestra grilla Documentos de Venta

Selecciona Documento de Venta a Anular

Busca Documento de Venta

Busca Documento de Venta


Retorna Lista Documento de Venta

Muestra informacin Documento de Venta

Carga Documentos de Venta


Obtener Cliente

Retorna Cliente
Busca Detalle Documento Venta

Retorna Detalle Documento Venta

Retorna datos Documento de Venta

Muestra informacin Documento de Venta

Selecciona botn "Editar"

Habilita campos a Editar

Cambia Estado a "Anulado"

Hace click en botn "Grabar"

Valida Datos
Guarda Documento Venta

Muestra mensaje de Confirmacin

Consultar Documento de
Venta

Ingresa Mdulo Facturacin

Selecciona la opcin "Documento de Venta"

Busca grilla Documentos de Venta

Listar Documentos de Venta

Retorna Documentos de Venta

Muestra grilla Documentos de Venta

Ingresa parmetros del Documento de Venta a buscar

Buscar Documento de Venta

Carga Documento de Venta


Buscar Documento de Venta

Muestra grilla Documentos de Venta

Carga Documento de Venta


Obtiene Cliente

Retorna Cliente
Obtiene Detalle Documento Venta

Retorna Detalle Documento Venta

Retorna datos Documento de Venta

Muestra informacin Documento de Venta

Grfico 72: Diagrama de Secuencia: Administrar Documento de Venta


Elaboracin: Propia, 2013

118

Generar Reporte Facturacin

: AS_Usuario
Facturacin

: I_Documento de Venta

: C_Documento de Venta

: E_Documento_Venta_hdr

: E_Documento_Venta_dtl

: E_Cliente

: E_Producto

: E_Componente

Ingresa al Mdulo Facturacin


Selecciona opcin "Generar Reporte Facturacin"

Muestra formulario de generacin

Ingresa Parmetros de reporte


Selecciona tipo Documento de Venta ((Factura, Boleta o Notas))
Hace click en "Genera Reporte"

Valida los parmetros ingresados

Obtiene Documento de Venta por parmetros

Obtiene Detalle Documenta de Venta

Retorna Detalle Documento de Venta

Obtiene Informacin del Cliente

Retorna datos Cliente

Obtiene Informacin de Productos

Retorna datos Productos

Obtiene Componentes

Retorna datos Componentes

Retorna Lista Documento de Venta seleccionado

Genera Reporte

Muestra Reporte del Documento de Venta seleccionado

Grfico 73: Diagrama de Secuencia: Generar Reporte Facturacin


Elaboracin: Propia, 2013

119

Administrar Inventario

: AS_Usuario
Almacn

: C_Soporte

: I_Soporte

: E_Producto

: E_Inv_Alquiler

Registrar
Producto
Ingresa al Mdulo Almacn
Ingresa a la opcin Administrar Stock (Producto)
Busca grilla Producto

Carga Lista Producto

Retorna Lista Producto

Muestra grilla Producto

Hace click en el botn "Nuevo"

Busca formulario Producto

Muestra formulario Producto

Ingresa datos Producto

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Producto

Guarda Datos Producto

Muestra mensaje de Confirmacin

Actualizar
Producto

Ingresa al Mdulo Almacn


Ingresa a la opcin Administrar Stock (Producto)
Busca grilla Producto

Carga Lista Productos

Retorna Lista Producto

Muestra grilla Producto

Ingresa parmetros de bsqueda

Busca Producto
Carga Lista Productos

Retorna Datos Producto

Muestra informacinProducto

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a editar

Modifica datos Producto


Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Producto

Guarda datos Producto

Muestra mensaje de Confirmacin

Registrar
Componente

Ingresa al Mdulo Almacn


Ingresa a la opcin Administrar Stock (Componente)
Buscar grilla Componente

Carga Lista Inv Alquiler

Retorna Lista Inv Alquiler

Muestra grilla Componente

Hace click en el botn "Nuevo"

Buscar formulario Componente

120

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Componente


Guarda Datos Inv Alquiler

Muestra mensaje de Confirmacin

Actualizar
Componente

Ingresa al Mdulo Almacn


Ingresa a la opcin Administrar Stock (Componente)
Busca grilla Componente

Carga Lista Inv Alquiler

Retorna Lista Inv Alquiler

Muestra grilla Componente

Ingresa parametros bsqueda Componente

Busca Componente

Carga Datos Inv Alquiler

Retorna Datos Inv Alquiler

Muestra informacin Componente

Hace click en el botn "Editar"

Habilita campos a editar

Modifica datos Componente

Hace click en el botn "Grabar"

Valida Datos Componente

Guarda Datos Inv Alquiler

Muestra mensaje de Confirmacin


Consultar
Producto

Ingresa al Mdulo Almacn


Ingresa a la opcin Administrar Stock (Producto)
Busca grilla Producto

Carga Lista Producto

Retorna Lista Producto

Muestra grilla Producto


Consultar Stock
Componente

Ingresa al Mdulo Almacn


Ingresa a la opcin Administrar Stock (Componente)
Busca grilla Componente

Carga Lista Inv Alquiler

Retorna Lista Inv Alquiler

Muestra grilla Componente

Grfico 74: Diagrama de Secuencia: Administrar Inventario


Elaboracin: Propia, 2013

121

Administrar Ficha de Servicio

122

: AS_Usuario
Soporte

: C_Almacn

: I_Almacn

: E_Ficha_Servicio

: E_Cliente

Registrar
Ficha Servicio

Ingresa al Mdulo Soporte Tcnico


Selecciona la opcin " Ficha de Servicio"
Busca grilla Fichas

Solicita Listar Fichas


Retorna Lista de Fichas

Muestra grilla Fichas

Selecciona botn "Nuevo"

Busca formulario Ficha

Muestra formulario Ficha

Ingresa parmetros Cliente

Valida parmetros ingresados


Busca Cliente

Retorna datos Cliente

Muestra informacin Cliente

Ingresa datos Ficha


Hace click en botn "Grabar"

Valida Datos de Ficha

Guarda datos Ficha

Muestra mensaje de Confirmacin


Modificar
Ficha Servicio

Ingresa al Mdulo Soporte Tcnico


Selecciona la opcin " Ficha de Servicio"
Busca grilla Fichas

Solicita Listar Fichas

Retorna Lista de Fichas

Muestra grilla Fichas

Selecciona la Ficha a modificar

Busca Ficha

Solicita Obtener Ficha

Retorna datos Ficha

Muestra informacin Ficha

Selecciona botn "Editar"


Modifica Datos de la Ficha
Hace click en botn "Grabar"

Valida Datos Ficha

Guarda datos Ficha

Muestra mensaje de Confirmacin

Anular Ficha
Servicio

Ingresa al Mdulo Soporte Tcnico


Selecciona la opcin " Ficha de Servicio"

Busca grilla Fichas

Solicita Listar Fichas

Retorna Lista de Fichas


Muestra grilla Fichas

Selecciona Ficha a anular


Busca Ficha

Solicita Obtener Ficha

123

Grfico 75: Diagrama de Secuencia: Administrar Ficha de Servicio


Elaboracin: Propia, 2013

Administrar Solicitud de Atencin

124

: AS_U s ua ri o
So po rte

: I_Al m a c n

: C _Al m acn

: E_ So li ci tu d_Aten cin

: E_ Cli ente

R egi s tra r
So li ci tud
Aten cin
Ing res a a l M dul o Soporte Tcni co
Se lecci ona la o pci n "Sol icitud Aten cin "
Bus ca g ri ll a Sol ici tu d

L is ta Solici tu de s

Retorn a L is ta So lici tu des

Mue s tra g ri ll a So lici tu d

Sele ccion a b ot n "N uevo"

Bus ca fo rm ula rio Sol icitud

Mue s tra fo rm ula rio Sol icitud

Ingr es a par m etros Cli en te

So li ci ta Bu s ca r Cli e nte

Bus ca Cli e nte

Reto rna da tos Cl ie nte

Mues tra inform a cin Cl ien te

In gres a d ato s So li ci tud


Sel eccio na botn "Graba r"

Va li da los cam p os in gres ados

Gua rda datos Sol icitud

Mues tra m en s aj e de Con firm a cin

Mo difica r
Sol icitud
Aten ci n

Ing res a a l M dul o Soporte Tcni co


Se lecci ona la o pci n "Sol icitud Aten cin "
Bus ca g ri ll a Sol ici tu d

Ca rga Soli citude s

Retorn a L is ta So lici tu des

Mue s tra g ri ll a So lici tu d

Se lecci ona Soli citud de Aten ci n a m odi fica r

Bus ca Soli citud

Carga So licitud

Retorn a d ato s So lici tud

Mu es tra inform aci n Sol icitud

Sel eccio na botn "Editar"

Hab il ita cam pos a ed itar

Modi fi ca d ato s Sol ici tud


Hace cli ck en botn "Grab ar"

Vali da ca m p os m od ifi cados

Gua rda datos Sol icitud

Anu lar
So li ci tu d
Ate nci n

Mues tra m en s aj e de Con firm a cin

Ing res a a l M dul o Soporte Tcni co


Se lecci ona la o pci n "Sol icitud Aten cin "
Bus ca g ri ll a Sol ici tu d

Ca rga Soli citude s

Retorn a L is ta So lici tu des

Mue s tra g ri ll a So lici tu d

Se lecci ona Soli citud de Aten ci n a a nu lar

Bu s ca So lici tu d

Carga So licitud

Retorn a d ato s So lici tud

Mu es tra inform aci n Sol icitud

H ace cli ck e n botn "Ed itar"

Hab il ita cam pos a ed itar

Sel eccio na es tado "An ul ado"


Hace cli ck en botn "Grab ar"

Vali da ca m p os m od ifi cados

Gua rda datos Sol icitud

Mues tra m en s aj e de Con firm a cin


Con s ul tar
So li ci tu d
Ate nci n

Ing res a a l M dul o Soporte Tcni co


Se lecci ona la o pci n "Sol icitud Aten cin "
Bus ca g ri ll a Sol ici tu d

Ca rga Soli citude s

Retorn a L is ta So lici tu des

Mue s tra g ri ll a So lici tu d

In gre s a par m etro s d e l a So li ci tu da bus car

Bu s ca So lici tu d

Carga So licitud

Retorn a d ato s So lici tud

Mu es tra inform aci n Sol icitud

Grfico 76: Diagrama de Secuencia: Administrar Solicitud de Atencin

Elaboracin: Propia, 2013

Administrar Orden de Compra


125

: AS_Usuario
Compras

: I_Compra

: C_Compra

: E_Orden_Compra_hdr

: E_Orden_Compra_dtl

: E_Proveedor

Registra OC
Cliente
Ingresar al Modulo de Compras

Selecciona la opcion Administrar Orden Compra

Busca grilla OC

Listar grilla OC

Retorna lista grilla OC

Muestra grilla OC

Selecciona "Nuevo"

Busca Formulario

Muestra Formulario

Ingresa datos Cliente

Buscar Proveedor

Obtener Proveedor

Retorna datos Proveedor

Muestra datos Proveedor

Ingresa Datos Orden de Compra

Hac clic en el boton "Guardar"

Validar Datos

Guarda Datos OC Cliente

Guarda Detalla OC Cliente

Muestra Mensaje de Confirmacion

Modificar Orden de
Compra

Ingresa Modulo de Compras

Selecciona opcion Administrar Orden de Compra

Busca grilla OC

Listar grilla OC

Retorna lista grilla OC

Muestra grilla OC

Ingresa parametros de busqueda

Buscar grilla con parametros

Listar grilla con parametros

Retorna lista

Muestra lista

Selecciona OC a modificar

Obtener OC

Obtener OC

Obtiene Proveedor

Retorna Proveedor

Obtiene Detalle OC

Retorna Detalle OC
Retorna datos OC

Muestra informacion OC

Selecciona "Editar"

Habilita formulario

Modifica datos OC

Selecciona "Grabar"

Grabar OC

Actuializa datos OC

Actualiza detalle OC

Muestra mensaje de confirmacion

Anular Orden de
Compra

Ingresa Modulo de Compras

Selecciona opcion Administrar Orden de Compra

Busca grilla OC

Listar grilla OC

Retorna lista grilla OC

Muestra grilla OC

Ingresa parametros de busqueda

Buscar grilla con parametros

Listar grilla con parametros

Retorna lista

126

Modifica datos OC

Selecciona "Grabar"

Grabar OC

Actuializa datos OC

Ac tualiza detalle OC

Muestra mensaje de confirmacion

Anular Orden de
Compra

Ingresa Modulo de Compras

Selecciona opcion Administrar Orden de Compra

Bus ca grilla OC

Listar grilla OC

Retorna lista grilla OC

Muestra grilla OC

Ingresa parametros de bus queda

Bus car grilla c on parametros

Listar grilla con parametros

R etorna lista

Muestra lis ta

Selec ciona OC anular

Obtener OC

Obtener OC
Obtiene Proveedor

Retorna Proveedor
Obtiene Detalle OC

Retorna Detalle OC
Retorna datos OC

Mues tra informacion OC

Selecc iona "Editar"

Habilita formulario

Cambia Estado de OC a "Anulado"

Selecciona "Grabar"

Grabar OC

Actuializa es tado OC

Muestra mensaje de confirmacion

Consultar Orden
de Compra

Ingresa Modulo de Compras

Selecciona opcion Administrar Orden de Compra

Bus ca grilla OC

Listar grilla OC

Retorna lista grilla OC

Muestra grilla OC

Ingresa parametros de bus queda

Bus car grilla c on parametros

Listar grilla con parametros

R etorna lista

Muestra lis ta

Selec ciona OC anular

Obtener OC

Obtener OC

Obtiene Proveedor

Retorna Proveedor

Obtiene Detalle OC
Retorna Detalle OC

Retorna datos OC

Mues tra informacion OC

127

Grfico 77: Diagrama de Secuencia: Administrar Orden de Compra


Elaboracin: Propia, 2013

128

Administrar Gua de Remisin

: AS_Usuario
Facturacin

: C_Gua_Remision

: I_Gua_Remision

: E_Gua_hdr

: E_Gua_dtl

: E_Documento_Venta_hdr

: E_Documento_Venta_dtl

: E_Producto

: E_Cliente

Generacion Guia
Remision con
Documento de Venta
Ingresa Modulo Documento de Venta

Selecciona Guia de Remision

Busca grilla Guia

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Retorna grilla Guia

Selecciona "Nuevo"

Habilita formulario Guia

Ingresa Documento Venta

Buscar Documento Venta

Obtener Documento de venta

Obtener Detalle Documento Venta

Obtener Producto

Retorna Producto

Retorna Detalle Documento Venta

Obtener Cliente

Retorna Cliente

Retorna Documento Venta

Muestra Datos Documento Venta

Completa informacion de la Guia

Seleccion "Guardar"

Valida Datos

Guarda Guia Remision

Guarda Detalle Guia Remision

Muestra Mensaje de Confirmacion

Generacion Guia
Remision sin Documento
de Venta

Ingresa Modulo Documento de Venta

Selecciona Guia de Remision

Busca grilla Guia

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Retorna grilla Guia

Selecciona "Nuevo"

Habilita formulario Guia

Ingresa datos Guia

Ingresa parametros Busqueda Cliente

Buscar Cliente

Busca Cliente

Retorna Datos Cliente

Muestra Datos Cliente

Ingresa parametros Busqueda Producto

Buscar Producto

Busca Producto

Retorna Datos Producto

Muestra Datos Producto

Selecciona "Guardar"

Guardar Guia

Guarda Guia Remision

Guarda Detalle Guia Remision

Muestra Mensaje de Confirmacion

Modificar Guia de
Remision
Ingresa Modulo Documento de Venta

Selecciona Guia de Remision

Busca grilla Guia

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Retorna grilla Guia

Ingresa parametro de Busqueda Guia

Buscar Guia Remision

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

129

Busca Producto

Retorna Datos Producto

Muestra Datos Producto

Selecciona "Guardar"

Guardar Guia

Guarda Guia Remision

Guarda Detalle Guia Remision

Muestra Mensaje de Confirmacion

Modificar Guia de
Remision
Ingresa Modulo Documento de Venta

Selecciona Guia de Remision

Busca grilla Guia

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Retorna grilla Guia

Ingresa parametro de Busqueda Guia

Buscar Guia Remision

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Muestra Lista Guia Remision

Selecciona Guia a Modificar

Obtener Guia Rem ision

Obtener Guia Remision


Obtiene Documento Venta

Retorna Documento Venta


Obtiene Cliente
Retorna Cliente

Obtener Detalle Guia Remision

Retornar Detalle Guia Remision

Retorna Guia Remision


Muestra Guia Remision

Selecciona "Editar"

Habilita Formulario

Modifica datos

Selecciona "Guarda"

Guarda Guia Remision

Guarda Detalle Guia Remision

Muestra Mensaje Confirmacion

Anular Guia de
Remision

Ingresa Modulo Documento de Venta

Selecciona Guia de Remision

Busca grilla Guia

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Retorna grilla Guia

Ingresa parametro de Busqueda Guia


Buscar Guia Remision
Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Muestra Lista Guia Remision

Selecciona Guia Anular

Obtener Guia Rem ision

Obtener Guia Remision

Obtiene Documento Venta

Retorna Documento Venta


Obtiene Cliente

Retorna Cliente
Obtener Detalle Guia Remision

Retornar Detalle Guia Remision


Retorna Guia Remision

Muestra Guia Remision

Selecciona "Editar"

Habilita Formulario

Cambia estado a "Anulado"

Selecciona "Guarda"

Guarda Guia Remision

Muestra Mensaje Confirmacion

Consulta Guia de
Remision

Ingresa Modulo Documento de Venta

Selecciona Guia de Remision

Busca grilla Guia

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Retorna grilla Guia

Ingresa parametro de Busqueda Guia

Buscar Guia Remision

Listar Guia Remision

Retorna Lista Guia Remision

Muestra Lista Guia Remision

Selecciona Guia Remision a Consultar

Obtener Guia Rem ision

Obtener Guia Remision


Obtiene Cliente

Retorna Cliente

Obtiene Documento Venta

Retorna Documento Venta

Obtener Detalle Guia Remision

Retornar Detalle Guia Remision

Retorna Guia Remision

Muestra informacion Guia Remision

130

Grfico 78: Diagrama de Secuencia: Administrar Gua de Remisin


Elaboracin: Propia, 2013

6.1.3 Especificacin de los Casos de Uso priorizados


La especificacin de los caos de Uso Priorizados, considerando los paso a paso de los mismos, se han
detallado desde la Tabla 8 hasta la Tabla 18.

Nombre Caso de Uso

Administrar Permiso

Tipo

Primario

Actores

AS_Administrador

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Asignar, Modificar o Consultar Permisos a diferentes Usuarios q
del sistema.

Flujo Bsico

ASIGNAR PERMISOS
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Permisos.
3. El sistema muestra la relacin de permisos registrados.
6. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre Usuario.
7. El sistema carga la informacin del usuario, y de todos los mdulos del sistema.

8. El AS_Administrador selecciona los mdulos correspondientes al usuario y se los asigna


Almacn, Facturacin, Soporte, Maestros, Orden de Compra.
9. El sistema guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
MODIFICAR PERMISOS
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.

131

2. El AS_Administrador selecciona la opcin Permisos.


3. El sistema muestra la relacin de permisos registrados.
6. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre usuario.
7. El sistema carga la informacin del usuario, y de los mdulos a los que tiene acceso.
8. El AS_Administrador modifica o quita la asignacin de algn mdulo.
9. El sistema guarda los cambios realizados y muestra un mensaje de confirmacin.
CONSULTAR PERMISOS
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Permisos.
3. El sistema muestra la relacin de permisos registrados.
6. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre Usuario.
7. El sistema carga la informacin del usuario, y de los mdulos asignados a dicho usuario.
Flujo Alternativo

El AS_Administrador puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cualquier m

El AS_Administrador si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar u

El AS_Administrador, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un me


Precondiciones

El AS_Administrador ha tenido que loguearse con permisos al mdulo Seguridad.


El Usuario a registrar, modificar o consultar permiso debe estar registrado como activo.

Post condiciones

El AS_Administrador asign permisos a un determinado usuario para el acceso de algn m

El AS_Administrador modific los permisos a un determinado usuario para el acceso a alg


El AS_Administrador realiz la consulta de permisos asignados a un determinado usuario.
Requerimiento Asociado

El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando qu
para el uso del sistema.

Tabla 8: Especificacin de los CUS: Administrar Permiso


Elaboracin: Propia, 2013
132

Nombre Caso de Uso

Administrar Usuario

Tipo

Primario

Actores

AS_Administrador

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Asignar, Modificar, Anular o Consultar los usuarios que se encue

Flujo Bsico

ASIGNAR PERMISOS
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Usuario.
3. El sistema muestra la relacin de usuarios registrados.
4. El AS_Administrador seleccionar la opcin Nuevo usuario.
5. El sistema muestra el formulario Usuario.

6. El AS_Administrador ingresa la informacin correspondiente a los campos del form


Nombre, Apellidos, Cargo, rea.
7. El AS_Administrador selecciona en el botn Grabar.
8. El sistema guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
MODIFICAR DATOS USUARIO
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Usuario.
3. El sistema muestra la relacin de usuarios registrados.
4. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre Usuario.
5. El sistema carga la informacin del usuario.

133

6. El AS_Administrador selecciona el botn Editar.


7. El sistema habilita los campos que pueden ser modificados.
8. El AS_Administrador modifica los datos requeridos, y selecciona el botn Grabar.
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
ANULAR USUARIO
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Usuario.
3. El sistema muestra la relacin de usuarios registrados.
4. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre Usuario.
5. El AS_Administrador selecciona el botn Editar
6. El sistema habilita los campos que pueden ser modificados.
7. El AS_Administrador selecciona el estado Inactivo
8. El AS_Administrador selecciona el botn Grabar
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
CONSULTAR USUARIO
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Usuario.
3. El sistema muestra la relacin de usuarios registrados.
4. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre Usuario.
5. El sistema muestra informacin de Usuarios.
Flujo Alternativo

El AS_Administrador puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cualq


cancelar.

El AS_Administrador si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar u

El AS_Administrador, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un me

134

Precondiciones

El AS_Administrador ha tenido que loguearse con permisos al mdulo Seguridad.


El Usuario a registrar, modificar o consultar permiso debe estar registrado como activo.

Post condiciones

El AS_Administrador asign permisos a un determinado usuario para el acceso de algn m


El AS_Administrador realiz la consulta de usuarios registrados.

Requerimiento Asociado

El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando
usuario para el uso del sistema.

Tabla 9: Especificacin de los CUS: Administrar Usuario


Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Cotizacin

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Ventas

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, Anular y realizar alguna consulta de las coti

Flujo Bsico

REGISTRAR COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Cotizacin.
3. El sistema muestra el listado de todas las cotizaciones.
4. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Nuevo.
5. El sistema muestra la ventana de cotizacin.
6. El AS_Usuario Ventas selecciona el botn de buscar cliente.

135

7. El AS_Usuario Ventas ingresa los datos del cliente para iniciar su bsqueda: Nombres, A
8. El sistema carga la informacin del cliente que se busca.
9. El AS_Usuario Ventas selecciona los productos a cotizar.
10. El sistema carga la informacin de los productos en la cotizacin.
11. El AS_Usuario Ventas ingresa las cantidades y costos.
12. El sistema calcula el monto total.
13. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Grabar.
14. El sistema valida los datos ingresados.
15. El sistema almacena los datos y muestra mensaje de confirmacin.
MODIFICAR COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Cotizacin.
3. El sistema muestra el listado de todas las cotizaciones.

4. El AS_Usuario Ventas ingresa parmetros de bsqueda para una cotizacin: num_Cotizac


5. El sistema muestra la cotizacin filtrada.
6. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Editar.
7. El sistema carga la informacin de la cotizacin seleccionada y habilita los campos.
8. El AS_Usuario Ventas realiza la modificacin de algn dato.
9. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos y muestra mensaje de confirmacin.
ANULAR COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.

136

2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Cotizacin.


3. El sistema muestra el listado de todas las cotizaciones.

4. El AS_Usuario Ventas ingresa parmetros de bsqueda para una cotizacin: num_cotizac


5. El sistema muestra la cotizacin filtrada.
6. El AS_Usuario Ventas cambia de estado a Anulado.
7. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Grabar.
8. El sistema valida los datos ingresados.
9. El sistema graba los cambios y muestra mensaje de confirmacin.
CONSULTAR COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Cotizacin.
3. El sistema muestra el listado de todas las cotizaciones.
4. El AS_Usuario Ventas ingresa parmetros de bsqueda para una cotizacin.
5. El sistema muestra la cotizacin filtrada.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Ventas puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cualq


cancelar.

El AS_Usuario Ventas si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar u

El AS_Usuario Ventas, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un m


Precondiciones

El AS_Usuario Ventas ha tenido que loguearse con permiso al mdulo de Ventas.

Post condiciones

El AS_Usuario Ventas registr la cotizacin solicitada por el Cliente.

El AS_Usuario Ventas modific la cotizacin solicitada por el Cliente para cambiar algn d

El AS_Usuario Ventas anul la cotizacin solicitada por el Cliente, ya que no prosigue a un

El AS_Usuario Ventas realiz una consulta personalizada de una cotizacin solicitada por e
Requerimiento Asociado

Ninguno.

Tabla 10: Especificacin de los CUS: Administrar Cotizacin

137

Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Venta

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Ventas

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, y realizar alguna consulta respecto a una ord

Flujo Bsico

REGISTRAR ORDEN DE VENTA CON COTIZACIN


1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Orden Venta.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de ventas registradas.
4. El AS_Usuario Ventas selecciona el botn Nuevo.
5. El sistema muestra el formulario para una orden de venta.
6. El AS_Usuario Ventas selecciona el botn de buscar cotizacin.
7. El AS_Usuario Ventas ingresa los datos del a cotizacin.
8. El sistema retorna la informacin completa de la cotizacin.

9. El AS_Usuario Venta ingresa los datos faltantes de la OV y selecciona el botn G


RUC/DNI cliente, Atencin a, Fecha Solicitud, Forma Pago, Tiempo entrega, Referencia,

Producto, Descripcin Detalle, Cantidad, Precio Unit, Margen, Detalle, Total Cotizacin, Es
10. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
REGISTRAR ORDEN DE VENTA SIN COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Orden Venta.

138

3. El sistema muestra la relacin de rdenes de ventas registradas.


4. El AS_Usuario Ventas selecciona el botn Nuevo.
5. El sistema muestra el formulario para una orden de venta.

6. El AS_Usuario Ventas ingresa parmetros de bsqueda de cliente: Nombres, Apellidos, R


7. El sistema busca y muestra la informacin de cliente.
8. El AS_Usuario Ventas ingresa nombres de productos y/o componentes.
9. El sistema busca y muestra la informacin de productos y/o componentes.
10. El AS_Usuario Ventas ingresa datos de la orden de venta y selecciona el botn Grabar.
11. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
MODIFICAR UNA ORDEN DE VENTA
1. El AS_Usuario Venta ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Venta selecciona la opcin Orden Venta.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de ventas.
4. El AS_Usuario Venta ingresa parmetros de bsqueda: num_ordcompra, nom_cliente.
5. El sistema muestra informacin de una orden de venta.
6. El AS_Usuario Venta selecciona el botn Editar.
7. El sistema habilita los campos a ser editados.
8. El AS_Usuario Venta modifica los datos y selecciona el botn Grabar.
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
ANULAR UNA ORDEN DE VENTA
1. El AS_Usuario Venta ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Venta selecciona la opcin Orden Venta.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de ventas.

139

4. El AS_Usuario Venta ingresa los parmetros de bsqueda: nmero de orden compra, clie
5. El sistema busca y muestra las rdenes de ventas.
6. El AS_Usuario Venta selecciona el botn Editar.
7. El sistema habilita los campos.
8. El AS_Usuario Venta selecciona el estado Anulado y selecciona la opcin Grabar.
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
CONSULTAR UNA ORDEN DE VENTA
1. El AS_Usuario Venta ingresa al Mdulo de Venta.
2. El AS_Usuario Venta selecciona la opcin Orden Venta.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de ventas.
4. El AS_Usuario Venta ingresa los parmetros de bsqueda.
5. El sistema muestra informacin de la orden de venta.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Venta puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el botn ca

El AS_Usuario Venta si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar u

El AS_Usuario Venta, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un me


Precondiciones

El AS_Usuario Venta ha tenido que loguearse con permiso al mdulo de Ventas.

Post condiciones

El AS_Usuario Venta gener actividades en relacin a las rdenes de ventas.

Requerimiento Asociado

El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando la c

Tabla 11: Especificacin de los CUS: Administrar Venta


Elaboracin: Propia, 2013

140

Nombre Caso de Uso

Administrar Documento de Venta

141

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Facturacin

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Anular o Consultar un documento de Venta a emitir, s

de Dbito, generado a partir de una orden de compra, o generado desde un servicio prestado
Flujo Bsico

REGISTRAR DOCUMENTO DE VENTA CON ORDEN DE VENTA O CON TICKET DE


1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Documento Venta.
3. El sistema muestra el listado de todos los Documentos de Venta generados.
4. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Nuevo.
5. El sistema muestra la ventana de Documento de Venta.

6. El AS_Usuario Facturacin selecciona el botn de buscar rdenes de ventas si se gener


servicio si se genera por un servicio de soporte.
7. El AS_Usuario Facturacin ingresa el nmero orden de venta u ticket de servicio.

8. El sistema carga la informacin correspondiente a la orden de venta o al ticket de se


Cliente/ Empresa, RUC/DNI del cliente y los productos solicitados se cargan en la grilla.

9. El AS_Usuario Facturacin selecciona el tipo de documento: Boleta, Factura, Nota de Cr

10. El AS_Usuario Facturacin selecciona el tipo de documento de referencia: Orden de Ve


11. El AS_Usuario Facturacin ingresa/modifica los datos adicionales.
12. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.
13. El sistema valida los datos ingresados.
14. El sistema almacena los datos del documento de Venta cabecera y detalle.
15. El sistema genera y muestra el ID del documento seleccionado.
16. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.

142

MODIFICAR DOCUMENTO DE VENTA


1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Documento Venta.
3. El sistema muestra el listado de todos los Documentos de Venta generados.
4. El AS_Usuario Facturacin selecciona el nmero de documento de venta a modificar.
5. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Editar.
6. El sistema muestra los datos del Documento de Venta seleccionado.
7. El sistema habilita los campos del documento de venta.
8. El AS_Usuario Facturacin modifica datos.
9. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos del documento de Venta cabecera y detalle.
12. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.
ANULAR DOCUMENTO DE VENTA
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Documento Venta.
3. El sistema muestra el listado de todos los Documentos de Venta generados.
4. El AS_Usuario Facturacin selecciona el nmero de documento de venta a anular.
5. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Editar.
6. El sistema muestra los datos del Documento de Venta seleccionado.
7. El sistema habilita los campos del documento de venta.
8. El AS_Usuario Facturacin cambia el estado a anulado.
9. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.

143

10. El sistema valida los datos ingresados.


11. El sistema almacena los datos del documento de Venta cabecera y detalle.
12. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.
CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Documento Venta.
3. El sistema muestra el listado de todos los Documentos de Venta generados.
4. El AS_Usuario Facturacin ingresa parmetros de bsqueda del documento de venta.
5. El sistema muestra la informacin del documento de venta seleccionado.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Facturacin puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cua


cancelar.

El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most

El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most

EL AS_ Usuario Facturacin, si ingresa una OV que no existe, el sistema muestra mensaje d
El AS_Usuario Facturacin, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra
Precondiciones

El AS_Usuario Facturacin ha tenido que loguearse con permisos al mdulo Facturacin.


El AS_Usuario Ventas ha tenido que registrar una OV o un ticket de servicio.
El AS_Usuario Soporte ha tenido que registrar un ticket de servicio.

Post condiciones

El AS_Usuario Facturacin registr el documento de venta generado de una OV o ticket de

El AS_Usuario Facturacin modific el documento de venta, debido a alguna correccin o a

El AS_Usuario Facturacin anul el documento de venta debido a una confusin o inconsi


Dbito o Crdito)
El AS_Usuario Facturacin realiz una consulta personalizada de un documento de venta.
Requerimiento Asociado

El rea de Ventas debe indicar las OV a facturar, a modificar o consultar, y el rea de Alm
para su salida.

144

El rea de Soporte Tcnico debe indicar el ticket de servicio prestado al cliente, para factura
Tabla 12: Especificacin de los CUS: Administrar Documento de Venta
Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Generar Reporte Facturacin

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Facturacin

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite generar reporte de facturacin conforme a los parmetros ingres
de datos.

Flujo Bsico

GENERAR REPORTE
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Reporte Facturacin
3. El sistema muestra formulario para la generacin

4. El AS_Usuario Facturacin ingresa los parmetros del reporte, selecciona el tipo de do


Crdito, Nota de Dbito.
5. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Generar Reporte

6. El sistema valida los parmetros ingresados, obtiene la informacin correspondiente de a


Fecha Inicio, Fecha Fin, Tipo de Documento Venta.
7. El sistema retorna la lista de documento de Venta seleccionado y Genera el reporte.
8. El sistema muestra el reporte del Documento de Venta.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Facturacin puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el bo

El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most
El AS_Usuario Facturacin, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra

145

Precondiciones

El AS_Usuario Facturacin ha tenido que loguearse con permiso al mdulo de Facturacin.

Post condiciones

El AS_Usuario Facturacin gener reporte de los parmetros ingresados, conforme a lo que

Requerimiento Asociado

El cliente solicita mediante un mail la generacin de reportes, indicando los parmetros a te

Tabla 13: Especificacin de los CUS: Generar Reporte Facturacin


Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Gua Remisin

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Facturacin

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, Anular o Consultar una gua de remisin a g

Flujo Bsico

REGISTRAR GUA REMISIN CON DOCUMENTO DE VENTA


1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Gua Remisin.
3. El sistema muestra el listado de todas las guas generadas.
4. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Nuevo.
5. El sistema muestra la ventana de Gua de Remisin.
6. El AS_Usuario Facturacin ingresa el nmero de documento de venta (boleta o factura).
7. El sistema carga la informacin correspondiente al documento de venta ingresado.
8. El AS_Usuario Facturacin ingresa o modifica datos adicionales.
9. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.

146

11. El sistema almacena los datos para la gua de remisin.


12. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.
REGISTRAR GUA REMISIN SIN DOCUMENTO DE VENTA
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Gua Remisin.
3. El sistema muestra el listado de todas las guas generadas.
4. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Nuevo.
5. El sistema muestra la ventana de Gua de Remisin.
6. El AS_Usuario Facturacin busca el cliente que ha hecho el pedido.

7. El sistema carga la informacin correspondiente al cliente: Nombres o Razn Social, Dir

8. El AS_Usuario Facturacin busca los productos a despachar y va agregando a la grilla, un


9. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos para la gua de remisin.
12. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.
MODIFICAR GUA REMISIN
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Gua Remisin.
3. El sistema muestra el listado de todas las guas generadas.
4. El AS_Usuario Facturacin selecciona la gua a modificar.
5. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Editar.
6. El sistema muestra los datos de la Gua seleccionada.
7. El sistema habilita los campos de la Gua de Remisin.

147

8. El AS_Usuario Facturacin modifica datos.


9. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos de la gua de remisin.
12. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.
ANULAR GUA REMISIN
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Gua Remisin.
3. El sistema muestra el listado de todas las guas generadas.
4. El AS_Usuario Facturacin selecciona la gua de remisin a anular.
5. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Editar.
6. El sistema muestra los datos de la Gua de Remisin seleccionada.
7. El sistema habilita los campos de la Gua de Remisin.
8. El AS_Usuario Facturacin cambia el estado a anulado.
9. El AS_Usuario Facturacin hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos de la Gua de Remisin.
12. El sistema muestra mensaje de confirmacin del registro.
CONSULTAR GUA REMISIN
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Facturacin selecciona la opcin Gua Remisin.
3. El sistema muestra el listado de todas las Guas de Remisin generadas.
4. El AS_Usuario Facturacin ingresa parmetros de bsqueda de las Guas de Remisin.

148

5. El sistema muestra la informacin de la Gua de Remisin.


Flujo Alternativo

El AS_Usuario Facturacin puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cua


cancelar.

El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most

El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most

EL AS_ Usuario Facturacin, si ingresa una Gua que no existe, el sistema muestra mensaje
El AS_Usuario Facturacin, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra
Precondiciones

El AS_Usuario Facturacin ha tenido que loguearse con permisos al mdulo Facturacin.


El AS_Usuario Facturacin ha tenido que registrar un Documento de Venta.

Post condiciones

El AS_Usuario Facturacin registr la Gua de Remisin de los productos a despachar.

El AS_Usuario Facturacin modific la Gua de Remisin, debido a alguna correccin o ad

El AS_Usuario Facturacin anul la Gua de Remisin debido a una confusin o inconsisten


El AS_Usuario Facturacin realiz una consulta personalizada de una Gua de Remisin.
Requerimiento Asociado

El rea de Almacn debe indicar el despacho de los productos.

Tabla 14: Especificacin de los CUS: Administrar Gua Remisin


Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Inventario

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Almacn

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Asignar o Consultar el inventario de productos a una fecha determ

Flujo Bsico

ASIGNAR INVENTARIO PRODUCTO

149

1. El AS_Usuario Almacn ingresa al mdulo de Almacn.


2. El AS_Usuario Almacn selecciona la opcin Inventario.
3. El sistema muestra la relacin de productos registrados.
4. El AS_Usuario Almacn selecciona la opcin Nuevo
5. El sistema muestra el formulario Producto.

6. El AS_Usuario Almacn ingresa la informacin general correspondiente a los campos d


producto, cod_inventario, descripcin, status_prod.

7. Si el producto a su vez contiene ms productos, el usuario debe ingresar la info


Fecha_Carga.
8. El AS_Administrador selecciona en el botn Grabar
9. El sistema guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
ACTUALIZAR INVENTARIO PRODUCTO
1. El AS_Usuario Almacn ingresa al mdulo de Almacn.
2. El AS_Usuario Almacn selecciona la opcin Inventario.
3. El sistema muestra la relacin de productos cabeceras registradas.
4. El AS_Usuario Almacn ingresa los parmetros del producto cabecera a buscar.
5. El sistema carga la informacin del producto cabecera y productos detalle.
6. El AS_Usuario Almacn selecciona el botn Editar.
7. El sistema habilita los campos que pueden ser modificados.
8. El AS_Usuario Almacn modifica los datos requeridos, y selecciona el botn Grabar
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
CONSULTAR INVENTARIO PRODUCTO
1. El AS_Usuario Almacn ingresa al mdulo de Almacn.
2. El AS_Usuario Almacn selecciona la opcin Inventario.

150

3. El sistema muestra la relacin de Productos.


4. El AS_Usuario Almacn selecciona o busca un producto.

5. El sistema muestra la informacin general del producto y la informacin detalle en caso l


Flujo Alternativo

El AS_Usuario Almacn puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cual


cancelar.

El AS_Usuario Almacn si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar
El AS_Usuario Almacn, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un
Precondiciones

El AS_Usuario Almacn ha tenido que loguearse con permisos al mdulo Almacn.

Post condiciones

El AS_Usuario Almacn registr, modific y consulto el inventario de productos.

Requerimiento Asociado

Slo el AS_Usuario Almacn puede realizar los movimientos de inventario que se visualiz
ende, en esta seccin no debe modificarse las cantidades.

Tabla 15: Especificacin de los CUS: Administrar Inventario


Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Solicitud Atencin

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Soporte

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, Anular o Consultar la solicitud de atencin

Flujo Bsico

REGISTRAR SOLICITUD DE ATENCIN


1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema muestra el listado de todas las solicitudes de atencin.

151

4. El AS_Usuario Soporte hace click en el botn Nuevo.


5. El sistema muestra la ventana de Solicitud de Atencin.
6. El AS_Usuario Soporte ingresa datos del cliente.
7. El sistema carga la informacin del cliente.
8. El AS_Usuario Soporte ingresa informacin de la solicitud de atencin del cliente.
9. El AS_Usuario Soporte hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos y muestra mensaje de confirmacin.

MODIFICAR SOLICITUD DE ATENCIN


1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema muestra el listado de todas las solicitudes de atencin.
4. El AS_Usuario Soporte selecciona la solicitud de atencin a modificar.
5. El sistema muestra la ventana de Solicitud de Atencin.
6. El AS_Usuario Soporte hace click en el botn Editar.
7. El sistema habilita los campos a modificar.
8. El AS_Usuario Soporte realiza los cambios necesarios.
9. El AS_Usuario Soporte hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos y muestra mensaje de confirmacin.

ANULAR SOLICITUD DE ATENCIN

152

1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.


2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema muestra el listado de todas las solicitudes de atencin.
4. El AS_Usuario Soporte selecciona la solicitud de atencin a anular.
5. El sistema muestra la ventana de Solicitud de Atencin.
6. El AS_Usuario Soporte hace click en el botn Editar.
7. El sistema habilita los campos a modificar.
8. El AS_Usuario Soporte cambia el estado a anulado.
9. El AS_Usuario Soporte hace click en el botn Grabar.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema almacena los datos y muestra mensaje de confirmacin.
CONSULTAR SOLICITUD DE ATENCIN
1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema muestra el listado de todas las solicitudes de atencin.
4. El AS_Usuario Soporte selecciona la solicitud de atencin a modificar.
5. El sistema muestra la ventana de Solicitud de Atencin.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Soporte puede cancelar el registro, la modificacin o anulacin en cual


cancelar.

El AS_Usuario Soporte si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar

El AS_Usuario Soporte, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un m


Precondiciones

El AS_Usuario Soporte ha tenido que loguearse con permisos al mdulo de Soporte Tcnico

Post condiciones

El AS_Usuario Soporte registr la solicitud de atencin indicado por el cliente.

El AS_Usuario Soporte modific la solicitud de atencin indicado por el cliente, por algn d

153

El AS_Usuario Soporte anul la solicitud de atencin ya que el requerimiento no prosigui

El AS_Usuario Soporte consult las solicitudes de atencin requeridas por diferentes cliente
Requerimiento Asociado

El Cliente debe enviar un mail de solicitud de atencin al rea de Soporte tcnico, o llamar

Tabla 16: Especificacin de los CUS: Administrar Solicitud de Atencin


Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Ficha de Servicio

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Soporte

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, y realizar alguna consulta respecto a las fich

Flujo Bsico

REGISTRAR FICHA DE SERVICIO


1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema muestra la relacin de solicitudes registradas.
4. El AS_Usuario Soporte selecciona el botn Nuevo.
5. El sistema muestra el formulario de la solicitud.
6. El AS_Usuario Soporte ingresa los parmetros del cliente.
7. El sistema retorna la informacin del Cliente.

8. El AS_Usuario Soporte completa los datos para generar la ficha: detalle problema, soluci
9. Selecciona la opcin Grabar.
10. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.

154

MODIFICAR FICHA SERVICIO


1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema filtra la relacin de solicitudes registradas a fichas generadas.
4. El AS_Usuario Soporte selecciona la ficha a modificar.
5. El sistema muestra informacin de la ficha.
6. El AS_Usuario Soporte selecciona el botn Editar o modificar datos de la ficha.

7. Una vez que el AS_Usuario Soporte ingresa los datos correspondientes, selecciona el bot
8. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.

ANULAR FICHA SERVICIO


1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema filtra la relacin de solicitudes registrados a fichas generadas.
4. El AS_Usuario Soporte selecciona la ficha a anular.
5. El sistema muestra informacin de la ficha.
6. El AS_Usuario Soporte selecciona el estado Anulado
7. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.

CONSULTAR FICHA SERVICIO


1. El AS_Usuario Soporte ingresa al Mdulo de Soporte Tcnico.
2. El AS_Usuario Soporte selecciona la opcin Ticket Servicio.
3. El sistema muestra la relacin de Solicitudes registradas.

155

4. El AS_Usuario Soporte filtra la informacin a Fichas generadas.


5. El AS_Usuario Soporte ingresa los parmetros de la ficha especfica a buscar.
6. El sistema muestra informacin de la Ficha.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Soporte puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el botn

El AS_Usuario Soporte si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar

El AS_Usuario Soporte, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un m


Precondiciones

El AS_Usuario Soporte ha tenido que loguearse con permiso al mdulo de Soporte Tcnico

Post condiciones

El AS_Usuario Soporte gener actividades en la ficha tcnica, ya sea registro, modificacin

Requerimiento Asociado

El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando la c

Tabla 17: Especificacin de los CUS: Administrar Ficha de Servicio


Elaboracin: Propia, 2013

Nombre Caso de Uso

Administrar Orden Compra

Tipo

Primario

Actores

AS_Usuario Compras

Iteracin

Breve Descripcin

Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, y realizar alguna consulta de una orden de c

Flujo Bsico

REGISTRAR ORDEN DE COMPRA


1. El AS_Usuario Compras ingresa al Mdulo de Compras.
2. El AS_Usuario Compras selecciona la opcin Orden Compra.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de compra registradas.
4. El AS_Usuario Compras selecciona el botn Nuevo.

156

5. El sistema muestra el formulario para una orden de compra.

6. El AS_Usuario Compras ingresa los datos del proveedor a quien se enviar dicha Orden d

7. El sistema retorna la informacin del proveedor: Razn Social o Nombres, RUC y Direcc

8. El AS_Usuario Compras ingresa los datos faltantes de la Orden de Compra y selecciona e


9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.

MODIFICAR UNA ORDEN DE COMPRA


1. El AS_Usuario Compras ingresa al Mdulo de Compras.
2. El AS_Usuario Compras selecciona la opcin Orden Compra.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de compra registradas.
4. El AS_Usuario Compras selecciona la orden de compra a modificar.
5. El sistema carga la informacin de la orden de compra seleccionada.
6. El AS_Usuario Compras selecciona el botn Editar.

7. El AS_Usuario Compras modifica los datos necesarios para la Orden de Compra y selecc
8. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.

ANULAR UNA ORDEN DE COMPRA


1. El AS_Usuario Compras ingresa al Mdulo de Compras.
2. El AS_Usuario Compras selecciona la opcin Orden Compra.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de compra.
4. El AS_Usuario Compras ingresa los parmetros de bsqueda.
5. El sistema busca y muestra las rdenes de compra.
6. El AS_Usuario Compras selecciona el botn Editar.

157

7. El sistema habilita los campos.


8. El AS_Usuario Compras selecciona el estado Anulado y selecciona la opcin Grabar.
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.

CONSULTAR UNA ORDEN DE COMPRA


1. El AS_Usuario Venta ingresa al Mdulo de Compras.
2. El AS_Usuario Venta selecciona la opcin Orden Compra.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de compra.
4. El AS_Usuario Compras ingresa los parmetros de bsqueda.
5. El sistema muestra informacin de las rdenes de compra.
Flujo Alternativo

El AS_Usuario Compras puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el bot

El AS_Usuario Compras si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar

El AS_Usuario Compras, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un


Precondiciones

El AS_Usuario Compras ha tenido que loguearse con permiso al mdulo de Compras.

Post condiciones

El AS_Usuario Compras gener actividades en relacin a las rdenes de compra.

Requerimiento Asociado

Ninguno

Tabla 18: Especificacin de los CUS: Administrar Orden Compra

Elaboracin: Propia, 2013

6.1.4 Diagrama de Arquitectura


El diagrama de arquitectura para el sistema T&G System, se ha definido para el desarrollo del mismo,
en el grfico 79.

158

<<layer>>
BE_TyG Acceso_a_Datos

<<layer>>
BL_TyG Manager

<<layer>>
Presentacin

<<layer>>
BE_TyG Entidades

Grfico 79: Diagrama de Arquitectura


Elaboracin: Propia, 2013

Diagrama de Clases de Diseo (Grfico 82)

159

t_usuario
idusuario : int
idperfil : int
usuario : string
pass : string
nombre : string
apellido : string
cargo : string
area : string
status_usu : int
mod_fusu : string
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string

1..*
1
t_perfil
idperfil : int
idusuario : int
nombre_per : string
status_per : s tring
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string

1..*

t_permiso
idperfil : int
idpagina : intr
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
1..*

t_cotizacion_hdr
idcotizacion : int
idcliente : int
num_cotizacion : string
fecha_soli : date
total : decimal
m oneda : string
formapago : string
tiempovalidez : string
garantia : string
referencia : string
atencion : s tring
tiempo_entrega : string
status_cot : int
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string

1..*

1
0..1

t_orden_venta_hdr
idordventa : int
idcliente : int
idcotizacion : int
num_ordventa : string
solicitud_com pra : string
atencion : s tring
garantia : string
forma_pago : string
fecha_entrega : date
total_orden : decimal
moneda : string
status_ov : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string

0..1

t_cotizacion_dtl
iddetcotizacion : int
idcotizacion : int
idinventario : int
num_detalle : int
descripcion_det : string
cant_prod : int
precio_prod : decimal
margen : float
total_det : decimal
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string

1..*

1..*
t_orden_venta_dtl
iddetordventa : int
idordventa : int
idinventario : int
num_detalle : int
des cripcion_det : string
cant_prod : int
precio_unit : decimal
total_det : decimal
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string

t_guia_hdr
idguia : int
idcliente : int
iddocventa : int
num_guia : string
fecha_soli : date
fecha_tras : date
atencion : string
direccion_envio : string
status_guia : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string

1..*

t_documento_venta_hdr
iddocventa : int
idcliente : int
iddocref : int
tipo_docventa : string
num _docventa : string
tipo_docref : string
num _docref : string
fecha_soli : date
total : decim al
m oneda : char
form apago : string
status_docventa : int
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string

0..1

1..*

t_guia_dtl
iddetguia : int
idguia : int
idinventario : int
num_detalle ; int
cant_prod : int
mod_usu ; s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string

1..*
t_documento_venta_dtl
iddetdocventa : int
iddocventa : int
idinventario : int
num_detalle : int
descripcion_item : string
cant_prod : int
precio_unit : decimal
total_det : decim al
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string

1..*

0..1

1..*

t_pagina
idpagina : int
nombre : string
descripcion : string
nivel : int
subnivel : int
orden : int
pagina : string
status_pagina : int
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string

t_cliente
idcliente : int
nombre_cliente : string
razon_social : string
ruc_dni : s tring
direccion : string
telefono : string
email : string
tipo_cliente : char
status_cl : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string

1..*
1..*

1..*

1
t_inventario_hdr
idinventario : int
idmodelo : int
idproveedor : int
idproducto : int
cod_inventario : string
descripcion : string
cant : int
status_prod : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string

t_producto
idproducto : int
codigo_producto : int
des cripcion : string
estado : int
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string

Grfico 80: Diagrama de Clases de Diseo

1..*

1..*

1
1

t_movimiento_inventario
idmovimiento : int
idinventario : int
tipo_mov : string
motivo_mov : string
descripcion : string
tipo_doc_ref : string
nro_doc_ref : string
cantidad : int
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string

1..*
1..*
t_inventario_dtl
iddetinventario : int
idinventario : int
num_serie : string
cod_barras : string
fecha_carga : datetim e
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string

Elaboracin: Propia, 2013

160

6.2 Modelo de Datos


6.2.1 Diagrama de Modelo de Datos (Grfico 81)

Grfico 81: Diagrama de Modelo de Datos; Elaboracin: Propia, 2013

161

6.2.2 Diagrama de Modelo Fsico de Datos (Grfico 82)

Grfico 82: Diagrama de Modelo Fsico de Datos; Elaboracin: Propia, 2013

6.2.3 Diccionario de Datos

162

163

164

165

166

167

168

169

6.3 Modelo de Despliegue

La vista de despliegue, grfico 83, representa la disposicin de las instancias de componentes de


ejecucin en instancias de nodos conectados por enlaces y/o conexiones de comunicacin. Componentes
importantes:
Browser de Internet: La funcionalidad bsica de un navegador web es permitir la visualizacin de
documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar
ubicados en la computadora en donde est el usuario, pero tambin pueden estar en cualquier otro
dispositivo que est conectado a la computadora del usuario o a travs de Internet, y que tenga los
recursos necesarios para la transmisin de los documentos (un software servidor web).
Servidor Web: Se ejecuta en un ordenador mantenindose a la espera de peticiones por parte de un
cliente (un navegador web) y que responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una pgina web
que se exhibir en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detect algn error.
Servidor de Aplicaciones: servidor en una red de computadores que ejecuta ciertas aplicaciones.
Proporciona servicios de aplicacin a las computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones
generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lgica de negocio y de acceso
a los datos de la aplicacin.
Servidor de Datos SQL: Servidor donde s e gestiona las bases de datos basados en un modelo relacional.

Grfico 83: Diagrama de Modelo de Despliegue


Elaboracin: Propia, 2013

170

6.4 Modelo de Componentes


Nos permite ver el modelado de un sistema dividido en componentes y muestra las dependencias entre
estos componentes. Un nodo en este modelo representa un proceso o un dispositivo sobre los cuales se
pueden desplegar los componentes. Este diagrama, grfico 84 y 85, prevalece en el campo de la
arquitectura de software pero pueden ser usados para moldear la arquitectura del sistema. En l se
encontrarn libreras, tablas, archivos, ejecutables y documentos que formen parte del sistema. Uno de
los usos principales como apreciamos en el modelo es para ver qu componentes pueden compartirse en
un sistema o entre diferentes partes de nuestro sistema .
Servidor Web
Interfaz
Usuario

Controlador
de Negocio

PC Usuario
Aplicacio
n Web

Manejador de Base
de Datos SQL

Servidor Base de Datos

SQL Server 2008

Implementation
Model

Grfico 84: Diagrama Modelo de componentes


Elaboracin: Propia, 2013
SQL

Administra
r Usuario

.NET
Administrar
Solicitud Atencin
BD_TYG_SYSTEM

Administra
r Permiso

Mdulo Soporte Tcnico

Mdulo Seguridad

Solicitar
Repuestos

Iniciar
Sesin

TyG_System.exe
Administrar Ficha
de Servicio
Mdulo Almacn

Administrar
Contrasea

Generar Reporte
Servicio
Mdulo Ventas
Mdulo Facturacin y Cobranzas

Administrar
Cotizacin

Generar Reporte
Almacn

Administr
ar Venta

Administrar
Preparacin de Pedido

Generar Reporte
Ventas

Administrar
Documento de Venta
Generar Reporte
Cotizacin

Verificar
Cobranzas

Administra
r Stock

Generar Reporte
Cobranzas

Generar Reporte
Facturacin

171

Grfico 85: Diagrama Modelo de componentes - Detallado


Elaboracin: Propia, 2013

172

CAPTULO VII: DESARROLLO Y PRUEBAS

7.1
Desarrollo
7.1.1 Plataforma Tecnolgica
Para el desarrollo de nuestro ERP utilizaremos la siguiente plataforma, detallados en la tabla 19.

Entorno de Desarrollo

Visual .NET

Visual

Studio

nos

permite

crear

2010

aplicaciones, sitios y aplicaciones web, as


como servicios web en cualquier entorno
que soporte la plataforma .NET. As se
pueden

crear

intercomuniquen

aplicaciones
entre

que

se

estaciones

de

trabajo, pginas web y dispositivos mviles.

Sistema Operativo

Windows

Windows Server es un sistema operativo

Server

orientado a labores empresariales no con


menos funciones, sino que estas estn
deshabilitadas por defecto para obtener un
mejor rendimiento y para centrar el uso de
procesador en las caractersticas de servidor.

Lenguaje

de

C#

Es uno de los lenguajes de programacin

Programacin

diseados para la infraestructura de lenguaje


comn. Su sintaxis bsica deriva de C/C++
y utiliza el modelo de objetos de la
plataforma .NET, similar al de Java, aunque
incluye

mejoras

derivadas

de

otros

lenguajes.

Motor Base de Datos

SQL
2008

Server

Es un sistema para la gestin de bases de


datos basado en el modelo relacional. Sus

173

lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI


SQL. Constituye la alternativa de Microsoft
a otros potentes sistemas gestores de bases
de datos como son Oracle, PostgreSQL o
MySQL.

Entorno de Rediseo

Microsoft

Software de dibujo vectorial para Microsoft

de Procesos

Visio 2010

Windows.

Las

herramientas

que

lo

componen permiten realizar diagramas de


oficinas, diagramas de bases de datos,
diagramas de flujo de programas, UML, y
ms, que permiten iniciar al usuario en los
lenguajes de programacin.

Rational

Actualmente conocida como una familia de

Rose

software de IBM para el despliegue, diseo,

Entorno de Anlisis

construccin, pruebas y administracin de

de Sistemas

proyectos en el proceso desarrollo de


software.

Tabla 19: Plataforma Tecnolgica


Elaboracin: Propia, 2013

Interaccin entre ERP T&G System y Usuarios (Ver grfico 86)

174

Grfico 86: Interaccin entre ERP


Elaboracin: Propia, 2013

7.1.2 Descripcin de los Estndares de Desarrollo


Formato de Programacin

Botones:
btn <NombreBotn>

ComboBox:
cmb<NombreCombo>

Etiquetas:
lbl<NombreEtiqueta>

CheckBox:
ckb<NombreChekBox>

TextBox:
txt<NombreCampodeTexto>

ListBox:
175

ltb<NombreListBox>

DataGrid:
dtg<NombreDataGrid>

Formato de Base de Datos

Stored Procedures
2 dgitos indicando Sp, separado del carcter _, luego vendr el nombre (Primera Letra en
Mayscula), en caso de ser un nombre compuesto, sern separados igualmente del carcter _.
Sp_<Nombre_Del_StoredProcedure>

Triggers
2 dgitos indicando Tg separado del carcter _, luego vendr el nombre (Primera Letra en
Mayscula), en caso de ser un nombre compuesto, sern separados igualmente del carcter _.
Tg_<Nombre_De_Trigger>

Atributos de Tabla

Vchsernombre

AB

Dnde:
A: Representa el tipo de Dato
176

B: Inicial del Nombre de la Tabla


C: Nombre del Atributo

vchaudusucrea
dtmaudfeccrea
vchaudusumodifica
dtmaudfecmodifica
chraudiphost

Estos cinco atributos se


repiten en todas las tablas,
debido al tema de auditora
que se puede presentar en
la empresa, por ello se
controla los movimientos a
realizarse en una tabla.

Tablas
TM _Nombre de Tabla: Para Tablas maestras
TD_ Nombre de Tabla: Para Tablas de consultas

7.2 Pruebas
7.2.1 Plan de Pruebas
Ver tabla 20

177

PLAN DE PRUEBAS AL 31-05-2014


Fase

Nro. Tipo de Unidad de Tipo


unidad

Prueba

Descripcin

Fecha

de

Tester/

planificada
Responsable de

prueba

la unidad
TRN

PCUS

CUS

PAR

Se debe probar: El registro, consultas, 01/03/2014

Yanina

Administr

modificacin y eliminacin de un

Marcacuzco

ar Permiso

permiso,

as

como

tambin

la

asignacin de uno o ms permisos a un


usuario.
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

la

creacin,

o 01/03/2014

Administr

eliminacin de usuarios, as como la

ar Usuario

asignacin de permisos a un usuario.


Verificar

los

campos

Katherine
Trigueros

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 01/03/2014

Administr

modificacin, y anulacin de una

ar

cotizacin.

Yanina
Marcacuzco

Cotizacin
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 08/03/2014

Administr

modificacin, y anulacin de una

ar Venta

orden de venta.
Verificar

los

campos

Katherine
Trigueros

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.

178

PLAN DE PRUEBAS AL 31-05-2014


Fase

Nro. Tipo de Unidad de Tipo


unidad

Prueba

Descripcin

Fecha

de

Tester/

planificada
Responsable de

prueba

la unidad
TRN

PCUS

CUS

PAR

Se debe probar el registro. Consultas, 08/03/2014

Yanina

Administr

modificacin o eliminacin de un

Marcacuzco

ar

documento de Venta, sea Boleta o

Document

Factura o Nota de Crdito o Nota de

o de Venta

Dbito.
Verificar que imprima correctamente y
validar las operaciones de los montos
registrados.
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

PCUS

CUS

PAR

Se debe probar la generacin de 08/03/2014

Katherine

Generar

Reportes del mdulo de Facturacin:

Trigueros

Reporte

Los reportes a Probar son:

Facturaci
Adems,

se

funcionamiento

verificara
de

los

e
filtros

asociados al reportes as como tambin


el cuadre de los montos mostrados con
los registrados.
TRN

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 15/03/2014

Administr

modificacin, y anulacin de una gua

ar

de remisin.

Gua

Yanina
Marcacuzco

Remisin
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.

179

PLAN DE PRUEBAS AL 31-05-2014


Fase

Nro. Tipo de Unidad de Tipo


unidad

Prueba

Descripcin

Fecha

de

Tester/

planificada
Responsable de

prueba

la unidad
TRN

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 15/03/2014

Administr

modificacin, o dar baja a un producto

ar

y/o pieza del inventario.

Yanina
Marcacuzco

Inventario
Verificar la actualizacin del stock por
cada ingreso o salida de productos y/o
piezas.
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 15/03/2014

Administr

modificacin, y anulacin de una

ar

solicitud de atencin tcnica.

Katherine
Trigueros

Solicitud
Verificar

Atencin

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

10

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 22/03/2014

Administr

modificacin, y anulacin de una ficha

ar

de servicio.

Ficha

Katherine
Trigueros

Servicio
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


TRN

11

PCUS

CUS

PAR

Se

debe

probar

el

registro, 22/03/2014

Administr

modificacin, y anulacin de una

ar

orden de compra.

Orden

Yanina
Marcacuzco

Compra
Verificar

los

campos

numricos,

alfanumricos, espacios en blanco, etc.


Tabla 20: Plan de Pruebas
Elaboracin: Propia, 2013

Leyenda:

180

Fase: ELB (Elaboracin), CNT (Construccin) o TRN (Transicin)


Tipo de unidad:
MCUS Validacin del modelo de casos de uso del sistema
ECUS Validacin de la especificacin de caso de uso
PCUS Prueba de programacin de caso de uso
Unidad de prueba: Es el artefacto especfico que se va a someter a prueba
Tipo de prueba: INI (Inicial), PAR (Parcial), DEF (Definitiva)
Descripcin: Es la descripcin detallada de lo que se pretende probar respecto al artefacto en el contexto
del sistema.
Tester: Es el revisor o la persona encargada de hacer la prueba.
Responsable de la Unidad: Es la persona que desarroll el artefacto o unidad de prueba.

7.2.2 Casos de Uso de pruebas


Los informes de los casos de Uso de Prueba, definidos y realizados por cada Caso de Uso, se apreciarn
de la tabla 21 a la tabla 31.

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

CUS_Administrar Permiso
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Seguridad.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Asignacin Correcta del Permiso.
Modificacin Correcta del Permiso.
Consulta Correcta del Permiso.

181

Ingreso Correcto de Datos.


01/03/2014

Avance:

100%

Yanina Marcacuzco Polanco.

cin de la Prueba:

caso de uso se validar el CUS Administrar Permiso, en los escenarios definidos.


Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resulta

Detalle de los Resultado

do
Punto de

En

este

paso,

el

administrador

chequeo

ingresar su usuario y contrasea para

El sistema muestre el mdulo segn el

Pas.

permiso asignado al usuario.

El administrador ingr

Seguridad, ya que ti

acceder al mdulo Seguridad.

asignado.

Punto de

En este paso, el administrador al hacer

El

sistema

chequeo

click en Permisos, debe ingresar a la

correspondiente

interfaz correcta.

Permisos.

Punto de

En este paso, el administrador crear

-El sistema muestre mensaje de

chequeo

un registro, para asignar a los usuarios

confirmacin

sobre

los permisos de acceso a los mdulos

correcta

permisos

y/u opciones del sistema.

seleccionado.

de

muestre
a

la

la

interfaz

la

opcin

Pas.

interfaz de la opcin P

Pas.

asignacin
al

El Sistema mostr c

El

Sistema

mostr

asignacin correcta del

usuario

-El usuario accede

-El usuario acceda al el o los mdulos

mdulo, segn el permi

segn el permiso creado.

Pas.
Punto de

En

este

paso,

el

administrador

chequeo

modificar el permiso asignado a un

-El sistema muestre mensaje de datos

Pas.

-El

Sistema

mostr

modificados.

asignacin correcta del

-El hacer la consulta, se visualice la

-El sistema mostr el

modificacin realizada.

datos modificados.

usuario.

-El usuario se loguee correctamente


tomando en cuenta la modificacin

Pas.

-El usuario se loguea

segn el permiso modif

realizada a sus permisos.

182

Pas.
Punto de

En este paso, el administrador realiza

-El

sistema

muestre

todos

los

chequeo

consultas de los permisos registrados.

permisos asignados con estado activo

Pas.

-El

sistema

vigentes.

de los diferentes usuarios.


-El sistema mostr la
-El sistema muestra la informacin de

permiso segn parmetr

un permiso a seleccionar.
Pas.
Punto de

El sistema validar el correcto ingreso

Todos los datos seleccionados e

chequeo

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los datos fueron valida


correctamente.

permisos.
Tabla 21: Caso de Uso de Prueba: Administrar Permiso
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

mostr

CUS_Administrar Usuario
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Seguridad.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto del Usuario
Modificacin Correcta del Usuario
Consulta Correcta del Usuario.
Ingreso Correcto de Datos.
01/03/2014

Avance:

100%

Katherine Trigueros Vela.

cin de la Prueba:

183

caso de uso se validar el CUS Administrar Usuario, en los escenarios definidos.


Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resulta

Detalle de los Resultado

do
Punto de

En este paso, el AS_Administrador

El sistema muestre el mdulo segn el

chequeo

ingresar su usuario y contrasea para

permiso asignado al usuario.

Pas.

El

AS_Administrado

mdulo Seguridad, c

acceder al mdulo Seguridad.

creado.

Punto de

En este paso, el administrador al hacer

El

sistema

muestre

la

interfaz

chequeo

click en Usuario, debe ingresar a la

correspondiente a la opcin Usuario.

Pas.

El Sistema mostr c

interfaz de la opcin U

interfaz correcta.
Punto de

En este paso, el AS_Administrador

-El sistema muestre mensaje de

chequeo

crear un nuevo registro de usuario.

confirmacin sobre la creacin del

Pas.

El

Sistema

mostr

confirmacin

usuario.
-Que

el

usuario

acceda

con

la
-El usuario accede

contrasea registrada.

sistema.
Pas.
Punto de

En este paso, el AS_Administrador

-El sistema muestre mensaje de datos

chequeo

modificar

modificados.

modificacin correcta.

-Que al realizar la consulta, se

-El sistema mostr el

visualice la modificacin realizada.

nuevos datos.

los

datos

del

usuario

Pas.

-El

Sistema

mo

seleccionado.

Pas.
Punto de

En este paso, el AS_Administrador

-El sistema muestre todos los usuarios

chequeo

realiza

registrados en la base de datos.

y no activos.

-El sistema muestra la informacin de

-El sistema mostr la

un usuario seleccionado

usuario segn parmet

consultas

de

los

usuarios

Pas.

-El sistema mostr los

registrados.

ingresados.
Pas.
Punto de

El sistema validar el correcto ingreso

Todos los datos seleccionados e

chequeo

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas

Los

datos

fueron

registrados correctamen

permisos.
Tabla 22: Caso de Uso de Prueba: Administrar Usuario

184

Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

CUS_Administrar Cotizacin
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Ventas.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Cotizacin.
Modificacin Correcta de la Cotizacin.
Anulacin Correcta de la Cotizacin.
Consulta Correcta de la Cotizacin.
Ingreso Correcto de Datos.
01/03/2014

Avance:

100%

Yanina Marcacuzco Polanco.

pcin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Cotizacin, en los escenarios definidos.
Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resulta

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Ven

chequeo

ingresar su usuario y contrasea para

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Ventas, y

acceder al mdulo Ventas.

Ventas.

permiso asignado.

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas al

El

chequeo

hacer click en Cotizacin, debe

correspondiente

ingresar a la interfaz correcta.

Cotizacin.

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas

-El sistema muestre mensaje de

chequeo

registrar una cotizacin solicitada por

confirmacin

el cliente.

correcto de la cotizacin a un

sistema muestre la interfaz


a

sobre

la

el

Pas.

opcin

registro

El Sistema mostr c

interfaz de la opcin

Pas.

El Sistema mostr m

de registro de cotizaci

determinado cliente.

185

-Que al hacer la consulta, se


visualice el registro de cotizacin
generado.

-El sistema mostr


registrada.
Pas.
Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas

-El sistema muestre mensaje de

chequeo

modificar la informacin de una

datos modificados

Pas.

-El Sistema mostr

modificacin de dato

cotizacin solicitada por el cliente.

cotizacin.
-Que al hacer la consulta, se
visualice la modificacin realizada.

-El sistema mostr la

los datos modificados


Pas.
Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas

El sistema muestre la cotizacin con

chequeo

anular la cotizacin correspondiente a

estado anulado.

Pas.

El sistema mostr la c
anulada.

algn cliente.
Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas

-El

sistema

muestre

chequeo

realiza consultas de las cotizaciones

cotizaciones

registradas.

diferentes clientes.

todas

generadas

las

Pas.

para

-El sistema mostr


vigentes.

-El sistema mostr la


-El sistema muestra la informacin

la

cotizacin

de una cotizacin a seleccionar.

ingresados.

seg

Pas.
Punto de

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

chequeo

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

fueron

registrados correctame

cotizacin.
Tabla 23: Caso de Uso de Prueba: Administrar Cotizacin
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

186

de Prueba:

CUS_Administrar Venta
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Ventas.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Orden Venta con Cotizacin
Registro Correcto de la Orden Venta sin Cotizacin
Modificacin Correcta de la Orden de Venta
Anulacin Correcta de la Orden de Venta
Consulta Correcta de la Orden de Venta
Ingreso Correcto de Datos.
08/03/2014

Avance:

100%

Katherine Trigueros Vela.

cin de la Prueba:

caso de uso se validar el CUS Administrar Venta, en los escenarios definidos.


Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resultad

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Ven

chequeo

ingresar su usuario y contrasea para

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Ventas y

acceder al mdulo de Ventas

Venta.

permiso asignado.

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta al

El

chequeo

hacer click en Orden Venta, debe

correspondiente a la opcin Orden

ingresar a la interfaz correcta.

Venta.

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta

-El sistema muestre mensaje de

chequeo

registrar una orden de venta sin

confirmacin

cotizacin

correcto de la orden de venta sin

sistema

muestre

sobre

la

el

interfaz

registro

Pas.

El Sistema mostr c

interfaz de la opcin O

Pas.

-El Sistema mostr me


registro de la orden de

cotizacin.
-Que al hacer la consulta, se visualice
el registro de la orden de venta.

-El Sistema mostr

187

orden de venta registra


Pas.

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta

-El sistema muestre el listado de

chequeo

registrar una orden de venta con

productos que se gener en la

cotizacin

cotizacin.

Pas

-El sistema mostr

productos de la cotizac

-El Sistema mostr me


-El sistema muestre mensaje de
confirmacin

sobre

el

registro

correcto de la orden de venta con

registro de la orden de
Pas.

cotizacin.

-El Sistema mostr

orden de venta registra

-Que al hacer la consulta, se visualice


el registro de la orden de venta.

Pas.
Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta

-El sistema muestre mensaje de datos

Pas.

-El

Sistema

mo

chequeo

modificar los datos de la orden de

modificados.

modificacin correcta.

-Que al realizar la consulta, se

-El sistema mostr el

visualice la modificacin realizada.

nuevos datos.

venta seleccionada.

Pas.
Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta

El sistema muestre la el registr de

Pas.

El sistema mostr la

chequeo

anular la orden de venta.

orden de compra con estado anulado.

Punto de

En este paso, el AS_Usuario Venta

-El sistema muestre todas las rdenes

chequeo

realiza consultas de las rdenes de

de compra.

venta.

-El sistema muestra la informacin

-El sistema mostr la

de una orden de venta seleccionada.

las

como anulada.
Pas.

-El sistema mostr la

venta.
rdenes

de

parmetros ingresados.
Pas.
Punto de

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

chequeo

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

fueron

registrados correctame

188

venta.
Tabla 24: Caso de Uso de Prueba: Administrar Venta
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

CUS_Administrar Documento de Venta


Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Facturacin.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto del Documento de Venta con Orden de Venta o Ticket de Servicio.
Modificacin Correcta del Documento de Venta.
Anulacin Correcta del Documento de Venta.
Consulta Correcta del Documento de Venta.
Ingreso Correcto de Datos.
08/03/2014

Avance:

100%

Yanina Marcacuzco Polanco.

cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Documento de Venta, en los escenarios definidos.
Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resultad

Punto de

En

AS_Usuario

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Factur

chequeo

Facturacin ingresar su usuario y

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Facturacin

contrasea para acceder al mdulo

Facturacin.

permiso asignado.

este

paso,

el

Facturacin.

189

Punto de

En

este

chequeo

Facturacin

paso,

el

al

hacer

AS_Usuario
click

en

Documento Venta, debe ingresar a la

El sistema muestre la interfaz


correspondiente

la

Pas.

opcin

El Sistema mostr c

interfaz de la opci

Documento Venta.

Venta.

interfaz correcta.
Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

-Que se muestre el botn Buscar

chequeo

Facturacin registrar un Documento

Orden de Servicio si es que es de

de Venta: Boleta, Factura o Notas, a

tipo

partir de una orden de venta (OV) u

muestre el botn Buscar Orden de

ticket de Servicio (TS).

Venta.

Servicio,

caso

Pas.

-El Sistema mostr ad


botones de bsqueda.

contrario

-El sistema encuentre la orden de


venta (OV) o ticket de servicio (TS)
correspondiente para generar el
documento de venta.

-El Sistema mostr in


-El sistema muestre mensaje de
confirmacin

sobre

el

registro

correcto del documento de venta.

orden den venta (OV


Pas.

servicio (TS) seleccion

el documento de venta.

-Que al hacer la consulta, se

-El Sistema mostr men

visualice el registro de Boleta,

registro de Documento

Factura o Notas generadas.


-El sistema no permita generar un
documento de venta sin una orden
de venta (OV) o sin ticket de

-El sistema mostr el

servicio (TS)

venta registrado.

-El Sistema mostr me


Pas.

obligatorio ingresar una

(OV) o ticket de servici

Pas

190

Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

chequeo

Facturacin modificar la informacin

-El sistema muestre mensaje de

Pas.

datos modificados.

-El

Sistema

modificacin de datos

del documento de venta: Boleta,

cotizacin.
-Que al hacer la consulta, se

Factura o Nota, seleccionado.

visualice la modificacin realizada.

-El sistema mostr el

venta con los datos mod


Pas.
Punto de

En

chequeo

Facturacin anular el documento de


venta:

este

paso,

Boleta,

el
Factura

AS_Usuario
o

El sistema muestre el documento de

Pas.

venta con estado anulado.

El sistema mostr el

venta consultado, como

Notas,

correspondiente a algn cliente.


Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

-El sistema muestre todos los

Pas.

-El

sistema

chequeo

Facturacin realiza consultas de los

documentos de venta generadas

documentos de venta

documentos de venta: Boleta, Factura o

para diferentes clientes.

los parmetros de consu

mostr

-El sistema muestra la informacin

-El sistema mostr la

de

documento de venta se

Notas registradas.
un

documento

de

venta

seleccionado.

ingresados.

Pas.
Punto de

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

chequeo

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

fueron

registrados correctamen

Documento de Venta.
Tabla 25: Caso de Uso de Prueba: Administrar Documento de Venta
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

mostr

CUS_Generar Reporte Facturacin

191

Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Facturacin.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Consulta Correcta de la Cotizacin.
Ingreso Correcto de Datos.
Generacin Correcta del Reporte
08/03/2014

Avance:

100%

Katherine Trigueros Vela.

cin de la Prueba:

caso de uso se validar el CUS Generar Reporte Facturacin, en los escenarios definidos.
Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resultad

Punto de

En

AS_Usuario

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Factur

chequeo

Facturacin ingresar su usuario y

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Facturacin

contrasea para acceder al mdulo

Facturacin.

permiso asignado.

este

paso,

el

Facturacin.
Punto de

En

este

paso,

el

chequeo

Facturacin al hacer click en Reporte

correspondiente

Facturacin,

Reporte Facturacin.

debe

AS_Usuario

ingresar

la

El sistema muestre la interfaz


a

la

Pas.

opcin

El Sistema mostr c
interfaz

de

la

op

Facturacin.

interfaz correcta.
Punto de

En este paso, el AS_Usuario Ventas

-El sistema muestre todos los

chequeo

realiza consultas de Cliente, productos,

Cliente, productos, componentes.

Pas.

-El sistema mostr la i

componentes y los documentos de


ventas.

-El sistema muestra los documentos

-El sistema mostr los

de ventas.

ventas segn parmetro

Pas.
Punto de

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

chequeo

de los datos para la generacin del

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

fueron

registrados correctame

reporte de facturacin.
Punto de

En este paso, el sistema generar el

Que

el

chequeo

reporte conforme a los parmetros

generacin

documento

de

corresponda

venta
a

los

Pas

La

generacin

correctamente.

192

seleccionados.

parmetros ingresados.

Tabla 26: Caso de Uso de Prueba: Generar Reporte Facturacin


Elaboracin: Propia, 2013

ME DE PRUEBA

de Prueba:

CUS_Administrar Gua Remisin


Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Facturacin.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Gua de Remisin con documento de venta.
Registro Correcto de la Gua de Remisin sin documento de venta.
Modificacin Correcta de la Gua de Remisin.
Anulacin Correcta de la Gua de Remisin.
Consulta Correcta de la Gua de Remisin.
Ingreso Correcto de Datos.
15/03/2014

Avance:

100%

Yanina Marcacuzco Polanco.

cin de la Prueba:

caso de uso se validar el CUS Administrar Gua Remisin, en los escenarios definidos.
Tipo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resultad

Punto de

En

AS_Usuario

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Factur

chequeo

Facturacin ingresar su usuario y

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Facturacin

contrasea para acceder al mdulo

Facturacin.

permiso asignado.

este

paso,

el

Facturacin.

193

Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

El

sistema

muestre

la

interfaz

chequeo

Facturacin al hacer click en Gua

correspondiente a la opcin Gua

Remisin, debe ingresar a la interfaz

Remisin.

Pas.

El Sistema mostr c

interfaz de la opcin G

correcta.
Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

chequeo

Facturacin registrar una gua de

-El sistema muestre el listado de

Pas.

guas de remisiones.

-El

Sistema

mostr

Remisin.

remisin con documento de venta.


-El sistema muestre los documentos
de venta generados.

-El Sistema mostr los


-El sistema muestre mensaje de
confirmacin

sobre

el

registro

correcto de la gua de remisin. Con

venta listos para ge


Pas.

remisin.

-El Sistema mostr me

el documento de venta relacionado.

registro de la gua de
-Que al

hacer la consulta, se

respectivo documento d

visualice el registro de la gua de


Pas.

remisin.

-El Sistema mostr la


consultada

con

documento de venta.

Pas.

Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

chequeo

Facturacin registrar una gua de

-El sistema muestre el listado de

Pas.

guas de remisiones.

-El

Sistema

mostr

Remisin.

remisin sin documento de venta.


-El sistema muestre mensaje de
confirmacin

sobre

el

registro

-El Sistema mostr me


Pas.

registro de la gua de re

correcto de la gua de remisin.


-El Sistema mostr la
-Que al

hacer la consulta, se

consultada.

visualice el registro de la gua de

Punto de

En

este

chequeo

Facturacin

paso,

el

AS_Usuario

modificar

la

remisin.

Pas.

-El sistema muestre mensaje de datos

Pas.

-El

Sistema

mostr

modificacin de datos

194

informacin de una gua de remisin.

modificados.

gua de remisin.

-Que al

-El sistema mostr la

hacer la consulta, se

visualice la modificacin realizada.

con los datos modificad

Pas.
Punto de

En

este

paso,

chequeo

Facturacin

el

anular

AS_Usuario
la

gua

de

El sistema muestre la preparacin del

Pas.

pedido con estado anulado.

El sistema mostr la g
como anulada.

remisin.
Punto de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

-El

sistema

muestre

todas

las

chequeo

Facturacin realiza consultas de las

preparaciones de pedidos generadas

guas de remisiones generadas.

para diferentes clientes.

Pas.

-El sistema mostr la


remisiones vigentes.

-El sistema muestra la informacin


de

una

preparacin

de

pedido

seleccionada.

-El sistema mostr la i

gua de remisin se
ingresados.
Pas.
Punto de

El

sistema

chequeo

ingreso

validar

de

los

el

datos

correcto

Que todos los datos seleccionados e

para

ingresados se hayan validado.

la

Pas.

Los

datos

registrados correctamen

administracin de Gua de Remisin.


Tabla 27: Caso de Uso de Prueba: Administrar Gua Remisin
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

fueron

CUS_Administrar Inventario
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Almacn.

195

Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.


Registro Correcto del Inventario del Producto
Modificacin Correcta del Inventario del Producto
Consulta Inventario Producto
Ingreso Correcto de Datos.
15/03/2014

Avance:

100%

Katherine Trigueros Vela.

cin de la Prueba:

caso de uso se validar el CUS Administrar Inventario, en los escenarios definidos.


Tipo
Punto

Descripcin
de

chequeo

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resultad

AS_Usuario

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Alma

Almacn ingresar su usuario y

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Almacn,

contrasea para acceder al mdulo

Almacn.

permiso asignado.

En

este

paso,

el

Almacn.
Punto

de

chequeo

En

este

Almacn

paso,
al

el
hacer

AS_Usuario
click

en

Inventario, debe ingresar a la

El sistema muestre la interfaz


correspondiente

la

Pas.

opcin

El Sistema mostr c

interfaz de la opcin

Inventario.

interfaz correcta.
Punto
chequeo

de

En

este

paso,

el

AS_Usuario

-El sistema muestre la lista de

Almacn registrar el Inventario del

proveedores, y de tipo de productos.

Pas.

-El

Sistema

mostr

proveedores y la lis

producto.

producto.
-El sistema permita cargar los
productos detalles para un producto
cabecera.

-El sistema carg c


-El sistema muestre mensaje de
confirmacin

sobre

el

detalle de los producto

registro

correcto del Inventario del producto.

-El Sistema mostr m

-Que al hacer la consulta, se

de registro de Inventar

visualice el registro del Inventario


producto con su detalle.

Pas.

-El Sistema mostr

196

Inventario producto
respectivo detalle.
Punto

de

chequeo

En

este

paso,

el

AS_Usuario

Almacn modificar la informacin

-El sistema muestre mensaje de

Pas.

-El

Sistema

datos modificados.

modificacin de datos

-Que al hacer la consulta, se

-El

visualice la modificacin realizada.

producto correcto.

del Inventario producto.

sistema mostr

Pas.
En

este

paso,

el

AS_Usuari

-El

sistema

registros

muestre

del

todos

Inventario

los

-El

sistema

muestre

todas

los

de

registros del Inventario de productos

Pas

registros del Inventario

productos.

-El sistema mostr la

o Almacn
-El sistema muestra la informacin

realiza

del Inventario de producto.

consultas

-El sistema mostr

los
-El sistema muestra la informacin

productos

del Inventario de producto.

de

registros

del
segn

ingresados.

Inventario
producto
registradas
Pas

Punto
chequeo

de

El sistema validar el correcto

Que todos los datos seleccionados e

ingreso para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

fueron

registrados correctame

inventario.
Tabla 28: Caso de Uso de Prueba: Administrar Inventario
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE PRUEBA

de Prueba:

mostr

Administrar Solicitud Atencin


Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Soporte.

197

Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.


Registro Correcto de la Solicitud de Atencin.
Modificacin Correcta de la Solicitud de Atencin.
Anulacin Correcta de la Solicitud de Atencin.
Consulta Correcta de la Solicitud de Atencin.
Ingreso Correcto de Datos.
15/03/2014

Avance:

100%

Yanina Marcacuzco Polanco.

cin de la Prueba:

caso de uso se validar el CUS Administrar Solicitud Atencin, en los escenarios definidos.
Tipo
Punto

de

chequeo

Punto

de

chequeo

Punto

de

chequeo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resulta

En este paso, el AS_Usuario Soporte

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Sop

ingresar su usuario y contrasea para

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Soporte

acceder al mdulo de Soporte Tcnico.

Soporte.

tiene el permiso asign

En este paso, el AS_Usuario Soporte al

El sistema muestre la interfaz

hacer click en Ticket Servicio, debe

correspondiente a la opcin Ticket

interfaz

ingresar a la interfaz correcta.

Servicio.

Servicio.

En este paso, el AS_Usuario Soporte

-El sistema muestre mensaje de

registrar una solicitud de atencin del

confirmacin

cliente.

correcto de la solicitud de atencin

sobre

el

Pas.

Pas.

registro

El Sistema mostr c
de

la

-El Sistema mostr m

de registro de la solic

del cliente.
-Que al hacer la consulta, se
visualice el registro de la solicitud

-El Sistema mostr


Pas.

atencin recin regist

de atencin.

Punto
chequeo

de

En este paso, el AS_Usuario Soporte

-El sistema muestre mensaje de

modificar la informacin de una

datos modificados.

solicitud de atencin.

Pas.

-El

Sistema mostr

modificacin de dato

solicitud de atencin.
-Que al hacer la consulta, se
visualice la modificacin realizada.

198

-El sistema mostr

atencin con los datos


Pas.
Punto

de

chequeo
Punto

de

chequeo

En este paso, el AS_Usuario Soporte

El sistema muestre la solicitud de

anular la solicitud de atencin.

atencin con estado anulado.

En este paso, el AS_Usuario Soporte

-El sistema muestre todas las

realiza consultas de las solicitudes de

solicitudes

atencin registradas.

diferentes clientes.

por atender.

-El sistema muestra la informacin

-El sistema mostr la

de

la

una

de

solicitud

atencin

de

Pas.

El sistema mostr

atencin como anulad


Pas.

de

-El

sistema

mostr

solicitudes de atenci

atencin

seleccionada.

solicitud

de

parmetros ingresado
Pas.

Punto
chequeo

de

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

registrados correctam

solicitud de atencin.
Tabla 29: Caso de Uso de Prueba: Administrar Solicitud de Atencin
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE LOS CASOS DE USO DE PRUEBAS

de Prueba:

fueron

CUS_Administrar Ficha de Servicio


Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Soporte Tcnico.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Ficha de Servicio
Modificacin Correcta de la Ficha de Servicio
Anulacin Correcta de la Ficha de Servicio
Consulta Correcta de la Ficha de Servicio

199

Ingreso Correcto de Datos.


22/03/2014

Avance:

100%

Katherine Trigueros Vela.

cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Ficha de Servicio, en los escenarios definidos.
Tipo
Punto

de

chequeo

Punto

de

chequeo

Punto

de

chequeo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resulta

En este paso, el AS_Usuario Soporte

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Sop

ingresar su usuario y contrasea para

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Soporte

acceder al mdulo de Soporte.

Soporte.

permiso asignado.

En este paso, el AS_Usuario Soporte al

El sistema muestre la interfaz

hacer click en Ticket Servicio, debe

correspondiente a la opcin Ticket

interfaz

ingresar a la interfaz correcta.

Servicio.

Servicio.

En este paso, el AS_Usuario Soporte

-El sistema muestre el listado de

registrar una ficha de servicio.

solicitudes de atencin generadas.

Pas.

Pas

El Sistema mostr c
de

la

-El sistema mostr

solicitudes de aten

generar su ficha de se
-El sistema muestre mensaje de
confirmacin

sobre

el

registro

-El Sistema mostr m

correcto de la ficha de servicio.


-Que al hacer la consulta, se
visualice el registro de la ficha de

de registro de la ficha
Pas.

-El Sistema mostr la

ficha de servicio gene

servicio.

Pas.
Punto

de

chequeo

En este paso, el AS_Usuario Soporte

-El sistema muestre mensaje de

Pas.

-El

Sistema

mo

modificar los datos de la ficha de

datos modificados.

modificacin correcta

-Que al realizar la consulta, se

-El sistema mostr

visualice la modificacin realizada.

servicio con los datos

servicio seleccionada.

Pas.
Punto

de

En este paso, el AS_Usuario Soporte

El sistema muestre el registro de la

Pas.

El sistema mostr la

200

chequeo

anular la ficha de servicio.

ficha

de

servicio

con

estado

como anulada.

anulado.
Punto

de

chequeo

En este paso, el AS_Usuario Soporte

-El sistema muestre todas las fichas

Pas.

-El sistema mostr l

realiza consultas de las fichas de

de servicio

servicio.

-El sistema muestra la informacin

-El sistema mostr la

de

las

servicio.
una

ficha

de

servicio

seleccionada.

fichas

de

parmetros ingresado
Pas.

Punto

de

chequeo

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

para la administracin de la ficha de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

registrados correctam

servicio.
Tabla 30: Caso de Uso de Prueba: Administrar Ficha Servicio
Elaboracin: Propia, 2013

ME DE PRUEBA

de Prueba:

CUS_Administrar Orden Compra


Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Compras.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Orden de Compra.
Modificacin Correcta de la Orden de Compra.
Anulacin Correcta de la Orden de Compra.
Consulta Correcta de la Orden de Compra.
Ingreso Correcto de Datos.
22/03/2014

Avance:

fueron

100%

Yanina Marcacuzco Polanco.

pcin de la Prueba:

201

caso de uso se validar el CUS Administrar Orden Compra, en los escenarios definidos.
Tipo
Punto

de

chequeo

Punto

de

chequeo

Punto

de

chequeo

Descripcin

Resultado Esperado

Resultado

Detalle de los Resulta

En este paso, el AS_Usuario Compras

El sistema muestre el mdulo segn

Pas.

El AS_Usuario Com

ingresar su usuario y contrasea para

el permiso asignado al AS_Usuario

mdulo de Compras,

acceder al mdulo de Compras.

Compras.

permiso asignado.

En este paso, el AS_Usuario Compras

El sistema muestre la interfaz

al hacer click en Orden Compra,

correspondiente a la opcin Orden

interfaz

debe ingresar a la interfaz correcta.

Compra.

Compra.

En este paso, el AS_Usuario Compras

-El sistema muestre mensaje de

registrar una Orden de Compra.

confirmacin

sobre

el

Pas.

Pas.

registro

El Sistema mostr c
de

la

-El Sistema mostr m

de registro de la Orde

correcto de la Orden de Compra.


-Que al hacer la consulta, se
visualice el registro de la Orden de
Compra.

Punto

de

chequeo

En este paso, el AS_Usuario Compras

-El sistema muestre mensaje de

modificar la informacin de una

datos modificados.

-El Sistema mostr


Pas.

Pas.

Compra recin registr

-El Sistema mostr

modificacin de dato

Orden de Compra.

Orden de Compra.

-El sistema mostr


-Que al hacer la consulta, se

Compra con los datos

visualice la modificacin realizada.

Pas.
Punto

de

chequeo
Punto
chequeo

de

En este paso, el AS_Usuario Compras

El sistema muestre la solicitud de

Pas.

El sistema mostr

anular la Orden de Compra.

atencin con estado anulado.

En este paso, el AS_Usuario Compras

-El sistema muestre todas rdenes

realiza consultas de las rdenes de

de compras de diferentes clientes.

de compras, atendida

-El sistema muestra la informacin

-El sistema mostr la

de

la

Compra como anulad


Pas.

-El sistema mostr la

compras registradas.
una

Orden

seleccionada.

de

Compra

Orden

de

parmetros ingresado

202

Pas.
Punto
chequeo

de

El sistema validar el correcto ingreso

Que todos los datos seleccionados e

de los datos para la administracin de

ingresados se hayan validado.

Pas.

Los

datos

fueron

registrados correctam

Orden de Compra.
Tabla 31: Caso de Uso de Prueba: Administrar Orden Compra
Elaboracin: Propia, 2013

203

CAPTULO VIII: GESTIN DE PROYECTO

8.1
Viabilidad del Proyecto
8.1.1 Viabilidad Tcnica
Realizamos un anlisis de factibilidad tcnica para evaluar si el hardware y software tienen las
condiciones que propicien el desarrollo del proyecto. Definimos las siguientes alternativas, de la Tabla
32 a la 34:
PRIMERA ALTERNATIVA DE SOLUCION TECNICA
Servidor

Hosting Propio

Sistema Operativo

Windows Server

Motor de Base de Datos

Microsoft SQL Server Management Studio 2008

Entorno de programacin

Visual Studio 2008 .NET

Lenguaje de Programacin

Microsoft Visual C# 2008

Herramienta Modelado

IBM Rational Rosa Enterprise Edition

Tabla 32: Primera Alternativa de Solucin Tcnica


Elaboracin: Propia, 2013
SEGUNDA ALTERNATIVA DE SOLUCION TECNICA
Servidor

Hosting Propio

Sistema Operativo

Windows Server

Motor de Base de Datos

PostgreSQL

Entorno de programacin

Macromedia Dreamweaver

Lenguaje de Programacin

PHP

Herramienta Modelado

IBM Rational Rosa Enterprise Edition

Tabla 33: Segunda Alternativa de Solucin Tcnica

204

Elaboracin: Propia, 2013

TERCERA ALTERNATIVA DE SOLUCION TECNICA


Servidor

Hosting Propio

Sistema Operativo

Windows Server

Motor de Base de Datos

Oracle Database

Entorno de programacin

Visual Studio 2008 .NET

Lenguaje de Programacin

Microsoft Visual C# 2008

Herramienta Modelado

IBM Rational Rosa Enterprise Edition

Tabla 34: Tercera Alternativa de Solucin Tcnica


Elaboracin: Propia, 2013

Al obtener las diferentes alternativas, realizamos la siguiente comparacin de las propuestas, ver Tabla
35
Ventaja

Desventaja

Lenguaje de Programacin
PHP

Multiplataforma

No cuenta con un IDE de


desarrollo

Es libre
No
Conectividad con la base de datos MySQL

valida

script

(menor

seguridad)
Cdigo desordenado

Visual

Studio

2008

Programacin Orienta a Objetos

Trabaja baja una sola plataforma

Mayor soporte de seguridad

Costo de uso elevado

.NET

Valida script a manera de aumentar la


seguridad
Motor de Base da Datos
Oracle

Sistema

de

Gestin

de

base

datos

Costo de uso elevado

relacionales
Requiere

ms

Soporte de Transacciones

servidor.

Base de datos orientada a Internet

Requerimientos

recursos

del

tcnicos

205

Multiplataforma
SQL Server 2008

Sistema

de

Gestin

exigentes.
de

base

datos

Costo de uso elevado

relacionales
Trabaja con una sola plataforma
Soporte de Transacciones
Uso

de

Permite administracin de la seguridad a

memoria

nivel de servidor, tablas, procedimientos

instalacin

almacenados.

utilizacin.

gran

cantidad

de

para

la

RAM
y

posterior

Alto soporte de transacciones


Permite el trabajo en modo cliente
servidor
PostgreSQL

Es libre

Fcil de vulnerar, si no cuenta


con una proteccin adecuada.

Multiplataforma
Reducida cantidad de tipos de
Rapidez en la comunicacin

datos.

Tabla 35: Comparacin de propuestas


Elaboracin: Propia, 2013

SELECCIN:
La alternativa Nmero 1, es la que usaremos debido a que se acopla mejor a nuestra situacin y al ERP
que queremos implementar tomando en consideracin los siguientes puntos: Que a futuro el sistema
contara con mayor complejidad lo que conlleva al uso de herramientas con alto soporte de
transacciones; Que la empresa cuenta con las facilidades de adquirir las licencias, y que adems los
recursos con los que se cuenta en estos momentos tienen mayor experiencia en el manejo de estas
herramientas lo que conlleva a evitar demoras en la ejecucin del proyecto.

8.1.2 Viabilidad Econmica


En caso T&G-Informtica, no cuente con las licencias requeridas ante la alternativa elegida, realizamos
la estimacin de la inversin necesaria, ver tabla 36:
Viabilidad Econmica
Licencia

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

206

Lenguaje

de

programacin

Motor de Base de
Datos
Sistema Operativo

Total

Microsoft

Visual

C#

PHP

2008

Microsoft

Visual

C#

2008

S/. 3,201.33

S/. 3,201.33

SQL 2008

PostgreSQL

Oracle Database

S/. 2,082.96

S/. 2,254.56

Windows Server 2003

Windows Server 2003

Windows Server 2003

S/.248.16

S/.248.16

S/.248.16

S/. 5,532.45

S/.248.16

S/. 5,704.05

Tabla 36: Viabilidad Econmica


Elaboracin: Propia, 2013

Anlisis de las alternativas:


Alternativa 1:
En la alternativa 1 observamos que el resultado de costos es elevado, debido a que se utilizan licencias
de Microsoft.
Alternativa 2:
En la alternativa 2 observamos que el resultado de costos es menor en comparacin a las otras
alternativas, debido a que se utiliza una base de datos y un lenguaje de programacin sin costo.
Alternativa 3:
En la alternativa 3 observamos que el resultado de costos es elevado, debido a que se utiliza base de
datos con licencia Oracle.
Alternativa Elegida:
Una vez analizadas las alternativas propuestas, se seleccion la alternativa 1. Cabe mencionar, que el
cliente ya cuenta con servidor propio para alojar la aplicacin.
El lenguaje de programacin seleccionado es Microsoft Visual C# 2008, debido al fcil mantenimiento
que presenta, la programacin orientada a objetos y su facilidad para conectar con cualquier motor de
base de datos.

207

El motor de base de datos seleccionado es Microsoft SQL Server 2008 debido a que su lenguaje es de
fcil entendimiento.
Adicionalmente, se opt por productos Microsoft, debido al rubro de la empresa y sus proveedores con
los que trabaja.

8.1.3 Viabilidad Legal


En este punto determinaremos la inexistencia de trabas legales, tanto en la etapa de inversin como en la
ejecucin del proyecto.

LEY N 26612
Ley que Modifica el D. Leg. N 681, Mediante el cual se Regula el Uso de Tecnologas Avanzadas en
Materia de Archivo de Documentos e Informacin
Artculo 3.- Adase al Artculo 5 del Decreto Legislativo N 681, el siguiente inciso:
"Que las microformas bajo la modalidad de documentos producidos por procedimientos informticos y
medios similares tengan sistemas de seguridad de datos e informacin que aseguren su inalterabilidad e
integridad. Asimismo, cuando en esta modalidad de microforma se incluya signatura o firma
informtica, sta deber ser inalterable, fija, durable y comprobable su autenticidad en forma
indubitable; esta comprobacin deber realizarse por medios tcnicos idneos".

DECRETO LEGISLATIVO 822 - LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR


Artculo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas
tendrn el significado siguiente:
Programa de ordenador (software): Expresin de un conjunto de instrucciones mediante palabras,
cdigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La
proteccin del programa de ordenador comprende tambin la documentacin tcnica y los manuales de
uso.

DECRETO LEGISLATIVO N 681 DE 11 DE OCTUBRE DE 1991


Dicta normas que regulan el uso de tecnologas avanzadas en materia de archivo de
documentos e informacin tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la

208

producida por procedimientos informticos en computadoras. Sobre los efectos legales de los
documentos digitales obtenidos producto del microfilmado.
LEY 28.303 DE 23 DE JULIO DE 2004
Ley Marco de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica.
CODIGO PENAL: DECRETO LEGISLATIVO N 635
Delitos contra el patrimonio
Capitulo X: Delitos Informticos
Artculo 207-A.- Delito Informtico

El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o
cualquier parte de la misma, para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para
interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en una base de
datos, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con prestacin de
servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.
Si el agente actu con el fin de obtener un beneficio econmico, ser reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres aos o con prestacin de servicios comunitarios no
menor de ciento cuatro jornadas.
Artculo 207-B.- Alteracin, dao y destruccin de base de datos, sistema, red o programa de
computadoras
El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de
computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, daarlos o destruirlos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos y con setenta
a noventa das multa
Delito contra los derechos de autor de software: Con respecto a los delitos contra los
derechos de autor de software, debe tenerse en cuenta que "...sobre la naturaleza jurdica y la
tutela que apunta el derecho de autor sobre el software hay acuerdo general. Y no puede ser de
otro modo, debido a la trascendencia que tiene, dado que la transgresin de ndole penal a la
actividad intelectual constituye no slo una agresin a la propiedad del autor y afecta los
209

intereses de la cultura, sino que conforma tambin un ataque al derecho moral sobre la
paternidad de la obra".
Delito de Hurto agravado por Transferencia Electrnica de Fondos, telemtica
en general y empleo de claves secretas: El artculo 185 del Cdigo Penal establece que
aquella persona que ... para obtener provecho, se apodera ilegtimamente de un bien total o
parcialmente ajeno, sustrayndolo del lugar donde se encuentra, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos. Se equipara a bien mueble la
energa elctrica, el gas, el agua y cualquier otro elemento que tenga valor econmico, as como
el espectro electromagntico. El ingreso o uso indebido, a una base de datos, sistema o red de
computadoras o cualquier parte de la misma, para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro
similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en
una base de datos (art. 207 A). El uso, ingreso o interferencia indebida de una base de datos,
sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos,
daarlos o destruirlos (art. 207 B).
Agravantes: cuando se accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de
informacin privilegiada, obtenida en funcin del cargo; o s el autor pone en peligro la seguridad
nacional (art. 207 c). Como consecuencia de una mayor oferta de bienes y servicios informticos, de la
necesidad de manejar volmenes de informacin cada vez mayores y de la conveniencia de mejorar los
procesos administrativos y productivos, la demanda de bienes y servicios informticos ha aumentado en
el sector pblico.

8.2 Organizacin del Proyecto


8.2.1 Organigrama del Proyecto
Ver Grfico 89

210

Grfico 87: Organigrama del Proyecto


Elaboracin: Propia, 2013

Gerente del Proyecto: Destaca como la figura clave en la planificacin, ejecucin y control del
proyecto y es el motor que ha de impulsar el avance del mismo mediante la toma de decisiones
tendentes a la consecucin de los objetivos.
Coordinador del Proyecto: Se encarga especficamente de tener toda la informacin del
proyecto para transmitirlo al equipo de manera clara y entendible. Es el enlace entre el equipo y
el Gerente de Proyectos.
Analista Desarrollador: Realiza las funciones de un analista tcnico y de un programador; es
decir, parte de una informacin previa recibida del analista funcional, en funcin de la cual
desarrolla las aplicaciones y organiza los datos. En base a sus conocimientos en el o los
lenguajes de programacin necesarios en cada caso, sintetiza, organiza y lo lleva a la prctica
mediante la codificacin de la solucin.
Arquitecto de Base de Datos: Es responsable de disear una arquitectura compatible con las
necesidades existentes y futuras de una organizacin para la gestin de datos. La arquitectura
debe cubrir las bases de datos, la integracin de los datos y los medios para obtener los datos.
Gestor de Calidad: Plantea, organiza, dirige y controla la calidad en el sistema de produccin
con el objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada.
211

8.2.2 EDT del Proyecto

Grfico 88: EDT Proyecto T&G, Elaboracin Propia, 2013

8.3 Estimacin y Ejecucin del Proyecto


8.3.1 Cronograma de ejecucin del Proyecto
En base a las fechas definidas y a las revisiones y correcciones realizadas, presentamos el Cronograma
de ejecucin de nuestro Proyecto, a travs de la herramienta Project, en los grfico del 89 a 91.

212

Grfico 89: Cronograma Ejecucin del Proyecto Parte 1


Elaboracin: Propia, 2013

Grfico 90: Cronograma Ejecucin del Proyecto Parte 2


Elaboracin: Propia, 2013

213

Grfico 91: Cronograma Ejecucin del Proyecto Parte 3


Elaboracin: Propia, 2013

8.3.2 Estimacin del presupuesto total del proyecto


Anlisis Costo /Beneficio
Con la finalidad de realizar nuestro anlisis Costo/beneficio, realizamos una lista de todo lo necesario
para realizar la implantacin de nuestro sistema, as como tambin de los beneficios esperados a lograr,
los cuales podemos encontrar en el punto 1.4 Beneficios del Proyecto, tanto beneficios tangibles como
intangibles.
En relacin a la estimacin de nuestros costos, consideraremos:

Adquisicin de hardware y software: este punto lo hemos revisado en lo correspondiente a


viabilidad tcnica. Donde identificamos y seleccionados el hardware preciso para el desarrollo,
implantacin y correcto funcionamiento del sistema.
Gastos de mantenimiento: estos se darn posterior a la implantacin del sistema
Costo de desarrollo: este punto corresponde al desarrollo del sistema T&G System.
Gastos de material: impresiones, tner, papel, etc.
A continuacin presentaremos:
Costos Generales:
Al lograr optimizar los procesos descrito ya en el objetivo del proyecto, se agiliza el flujo y maneja de la
informacin, no es necesaria la ejecucin de mltiples actividades y tareas para alcanzar los resultados
esperados, produciendo un ahorro de accesorios y de material de oficina, as como de tiempo. Ver tabla
37

Gastos Generales

Papel

Costo Aproximado

para S/. 40.00

Consumo

Monto

en

Mensual

anuales

S/. 480.00

Soles

impresoras

214

Toner

para S/. 80.00

S/. 960.00

impresoras
Material de oficina

S/. 30.00

S/. 360.00

Total

S/. 150.00

S/. 1800.00

Tabla 37: Costos Generales


Elaboracin: Propia, 2013
Se estima que el uso de papel se reducir aproximadamente en un 60% debido a que las impresiones
solo representarn a los reportes que arrojar el sistema en relacin a la informacin ingresada.
Al automatizar los procesos, el almacenamiento electrnico pone en disposicin la informacin de una
manera ms rpida y oportuna lo cual repercute significativamente en la reduccin del uso de material
de oficina.
Costos de Hardware y software:
Estos costos fueron analizados en la seccin correspondiente a la viabilidad tcnica y econmica, donde
se seleccion la alternativa 1, de acuerdo a lo requerido para el correcto funcionamiento del sistema y de
la infraestructura necesaria para tal fin. La alternativa seleccionada tiene un costo total de: S/. 5,532.45
Costos de personal:
El sistema propuesto como solucin no incluy variaciones en cuanto al personal, quienes estarn a
cargo y realizarn el manejo del sistema.
Costo de desarrollo:
En relacin a la inversin del sistema, correspondiente al pago del mismo, es decir, a lo honorarios
cobrados por el equipo desarrollador, es igual a S/. 10,000.00
Adicionalmente, basndonos en nuestra investigacin e indagaciones realizadas, presentamos el flujo de
caja correspondiente a 10 meses, en la tabla 38.

215

Inversin

Ingresos

Inversi
n

Egresos

Flujo Neto

S/.
10.000,00

S/. S/.

Mes 1

5.000,00

S/.
4.500,00

S/.
Mes 2

8.000,00

S/.
4.000,00

S/.
Mes 3

6.500,00

3.500,00

7.000,00

3.000,00

4.500,00

3.000,00

5.000,00

3.500,00

6.300,00

4.000,00

5.000,00

2.800,00

4.500,00

4.000,00

S/. 2.200,00
S/.

3.000,00
S/.

Mes 10

S/. 2.300,00
S/.

S/.
Mes 9

S/. 1.500,00
S/.

S/.
Mes 8

S/. 1.500,00
S/.

S/.
Mes 7

S/. 4.000,00
S/.

S/.
Mes 6

S/. 3.000,00
S/.

S/.
Mes 5

S/. 4.000,00
S/.

S/.
Mes 4

S/. 500,00

S/. 1.500,00
S/.

5.000,00

S/. -1.000,00

Tabla 38: Flujo de Caja mensual (10 meses)


Elaboracin: Propia, 2013
De acuerdo a lo mostrado en el flujo de caja mensual en la tabla 38, considerando los ingresos y
egresos, identificamos el VAN y TIR, con una tasa del 10% mensual.*, Ver tabla 39 y 40
VAN

S/. 2.981,60

Tabla 39: VAN calculado


Elaboracin: Propia, 2013
216

**La tasa del 10% se seleccion en base a un estudio realizado por el MEF

TIR

18%

Tabla 40: TIR calculado


Elaboracin: Propia, 2013
Al haber calculado el VAN y TIR del proyecto, calculamos el periodo de recuperacin de lo invertido,
en la tabla 41. A continuacin presentamos los siguientes datos:

Inversin: la primera inversin realizada, siendo S/. 10,000.00


Flujo Mensual: es el flujo neto calculado en el flujo de Caja (Tabla 37)
Rentabilidad Exigida: es la tasa aplicada a la inversin
Recuperacin de la inversin: es la diferencia ante la inversin y la rentabilidad exigida.
Recuperacin Acumulada: es la recuperacin de inversin adicionada a la recuperacin anterior
Flujo
t

Inversion

Mensual

Recuperacio Recuperacion
Rent. Exigida

n Inversion

Acumulada

Mes 1

S/. 10.000,00

S/. 500,00

S/. 1.000,00

S/. -500,00

S/. -500,00

Mes 2

S/. 10.500,00

S/. 4.000,00

S/. 1.050,00

S/. 2.950,00

S/. 2.450,00

Mes 3

S/. 8.050,00

S/. 3.000,00

S/. 805,00

S/. 2.195,00

S/. 4.645,00

Mes 4

S/. 3.405,00

S/. 4.000,00

S/. 340,50

S/. 3.659,50

S/. 8.304,50

Mes 5

S/. -4.899,50

S/. 1.500,00

S/. -489,95

S/. 1.989,95

S/. 10.294,45

S/. 1.500,00

S/. -1.519,40

S/. 3.019,40

S/. 13.313,85

S/. 2.300,00

S/. -2.850,78

S/. 5.150,78

S/. 18.464,62

S/. 2.200,00

S/. -4.697,24

S/. 6.897,24

S/. 25.361,87

S/. 1.500,00

S/. -7.233,43

S/. 8.733,43

S/. 34.095,30

S/.
Mes 6 -15.193,95
S/.
Mes 7 -28.507,80
S/.
Mes 8 -46.972,42
S/.
Mes 9 -72.334,29

217

Mes
10

S/.
-106.429,58

S/.
-1.000,00

S/.
-10.642,96

S/. 9.642,96

S/. 43.738,25

Tabla 41: Flujo Mensual Recuperacin de la inversin


Elaboracin: Propia, 2013
Identificamos que la inversin se recuperar al 4to mes de la implementacin, en base a un promedio de
sus ingresos y egresos.

8.4 Gestin de Riesgos del proyecto: predecibles y no predecibles


RIESGOS PREDECIBLES
R1. Demora en la aprobacin del proyecto

Descripcin: La aceptacin y aprobacin para el desarrollo del proyecto por parte de la


gerencia de la empresa.
Impactos: Impacta de manera directa para inicio del planteamiento de la tesis.
Indicadores: No se puede comenzar a definir los requerimientos del sistema debido a que el
proyecto no ha sido aprobado
Estrategia de Mitigacin: Incluir en el cronograma el tiempo aproximado que se puede tardar
en aprobar el proyecto.
Plan de Contingencia: Tener una segunda propuesta para un nuevo planteamiento.
R2. Diseo inadecuado que no cumple con los requerimientos

Descripcin: El usuario informar que no se est diseando correctamente.


Impactos: Impacta directamente al usuario.
Indicadores: Cuando el usuario solicita los prototipos para su revisin, se realizan
observaciones porque stos no estn correctamente diseados.
Estrategia de Mitigacin: El usuario tendr que proponer el diseo en las reuniones
programadas, e informar en cada reunin el avance del diseo.
218

Plan de Contingencia: Tener una segunda propuesta de diseo, platearlo al usuario y que ellos
seleccionen el mejor.
R3. Recursos no disponibles en su momento

Descripcin: T&G-Informtica podra necesitar soporte tcnico en un momento determinado,


sin embargo la atencin deber adecuarse al tiempo de los desarrolladores.
Impactos: Impacta directamente al Sistema y al desarrollador del proyecto.
Indicadores: Los desarrolladores del proyecto se comunicarn oportunamente con la gerencia
de T&G-Informtica
Estrategia de Mitigacin: Inducir al cumplimiento de la tarea y hacer ver al desarrollador del
proyecto que el no entregar su tarea a tiempo perjudica tanto a su persona como al desarrollo
del proyecto
Plan de Contingencia: El rea de Gerencia se encargar de ayudar al desarrollador de la tesis
con problemas para ejecutar sus tareas.
R4. Incompatibilidad de Hardware

Descripcin: El desarrollador del proyecto tienen la tarea de elaborar un sistema con los
estndares que el mercado determina.
Impactos: Impacta directamente al rea de Sistemas de T&G-Informtica.
Indicadores: Cuando surja un problema de incompatibilidad se comunicar el rea de
Desarrollo e Implementacin de la empresa y al desarrollador de la tesis para la solucin de
dicho problema.
Estrategia de Mitigacin: Deber existir un estndar de desarrollo en el rea de Desarrollo y
que el desarrollador del proyecto tenga conocimiento de ello.
Plan de Contingencia: El desarrollador del proyecto tendr que conocer los estndares ms
utilizados en el mercado, dando una solucin inmediata al problema.
R5. Demora en la recuperacin en una eventual cada del Servidor

219

Descripcin: Este es un problema que ocurre con frecuencia e inhabilita el servidor.


Impactos: Impacta directamente al sistema y a la Pgina Web.
Indicadores: Existe un tiempo lmite para una posible recuperacin del Servidor en caso de
cadas.
Estrategia de Mitigacin: Realizar un anlisis del Servidor frecuentemente para detectar
posibles problemas.
Plan de Contingencia: Contar con un historial que muestre errores pasados, que permitan a
las personas encargadas de restaurar el Servidor, proceder de manera ms rpida y eficaz.
RIESGOS NO PREDECIBLES
R6. Problemas Graves de Salud (Enfermedad, Accidentes)

Descripcin: Problemas de salud que afecten al desarrollador del sistema y que originen
retrasos en los plazos de entrega.
Impactos: Impacta directamente al usuario, la empresa, en especial al rea designada a su
persona.
Indicadores: Por la inasistencia o faltas en las reuniones con el usuario en algn entregable
tanto interno como externo, y afectara la presentacin del mismo.
Estrategia de Mitigacin: Adquirir un recurso humano ms, para asignarle tareas bsicas, de
manera que el retraso no sea de mayor impacto
Plan de Contingencia: Los desarrolladores negociarn con la gerencia de T&G-Informtica
para aplazar la entrega del proyecto o en su defecto asignar a otros desarrolladores
temporalmente.
R7. Desastres Naturales

Descripcin: Cuando en plena implementacin el sistema ocurre un desastre natural, y todo


queda destruido y paralizado.
Impactos: Impacta directamente a la empresa y al desarrollador del proyecto
220

Indicadores: Porque el pas est ubicado en una zona ssmica y ltimamente se estn
registrando varios sismos.
Estrategia de Mitigacin: Adquirir alarmas contra accidentes o desastres, para alertar la posible
prdida de informacin.
Plan de Contingencia: Tener un Backup de la ltima versin del proyecto.
R8. Cambio de Presidencia de Directorio o Gerente GTI

Descripcin: Cuando el tiempo de gobierno por parte de las autoridades ha pasado el lmite.
Impactos: Impacta directamente al desarrollador del proyecto, ya que existira la posibilidad de
que el proyecto sea negado.
Indicadores: Por el cambio de gobierno, y por la convocatoria que se diera para nuevas
elecciones.
Estrategia de Mitigacin: Adquirir conocimientos previos y con anticipacin de todo lo
ocurrente en la empresa para evitar contratiempos.
Plan de Contingencia: Adquirir un plan de propuestas y establecer relaciones negociables con
las nuevas autoridades de la empresa.
CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PREDECIBLES/NO PREDECIABLES: (Ver tabla 42)
N

Descripcin

Impa

Proba-

cto
bilidad

Magnit

Valor

ud

esperado

perdida

en das

Contingencia

Mitigacin

Tener una segunda

Incluir

propuesta

cronograma

das

R1

Demora
aprobacin
proyecto

en

la
del

25%

para

un

nuevo planteamiento.

en

el
el

tiempo aproximado
que se puede tardar
en

aprobar

el

proyecto.

221

Descripcin

Impa

Proba-

Contingencia

Mitigacin

Tener una segunda

El

no

propuesta de diseo,

que

cumple con los

platearlo al usuario y

diseo

requerimientos

cto
bilidad

Magnit

Valor

ud

esperado

perdida

en das

das
R2

Diseo

Inadecuado,

15%

usuario

tendr

proponer

el

en

las

que ellos seleccionen

reuniones

el mejor.

programadas,

informar

en

cada

una el avance del


diseo.

R3

Recursos

no

10%

El rea de Gerencia

Inducir

disponibles en su

pedir apoyo de todo

cumplimiento de la

momento

el

tarea y hacer ver al

grupo

para

soluciona

el

inconveniente.

al

desarrollador

del

proyecto que al no
entregar su tarea a
tiempo

perjudica

tanto a su persona
como al desarrollo
del proyecto.

R4

Incompatibilidad

10%

de Hardware

El desarrollador del

Deber existir un

proyecto tendr que

estndar

conocer

los

desarrollo en el rea

ms

de Desarrollo y que

el

el desarrollador del

estndares
utilizados

R5

Demora

20%

mercado, dando una

proyecto

solucin inmediata al

conocimiento

problema.

ello.

Contar

con

un

tenga
de

en

la

recuperacin

en

historial que muestre

del

eventual

errores pasados, que

frecuentemente para

una

en

de

Realizar un anlisis
Servidor

222

Descripcin

Impa

Proba-

cto
bilidad

Magnit

Valor

ud

esperado

perdida

en das

Contingencia

Mitigacin

das
cada del servidor

permitan

las

personas encargadas
de

restaurar

detectar

posibles

problemas.

el

Servidor, proceder de
manera ms rpida y
eficaz.

R6

Problemas Graves

30%

15

de Salud

El Gerente tendr que

Adquirir un recurso

aprobar la asignacin

humano ms, para

de

asignarle

nuevos

responsables

tareas

bajo

bsicas, de manera

permiso

del

que el retraso no sea

desarrollador

del

de mayor impacto.

proyecto.

De

esta

manera se contina
con el desarrollo del
sistema.

R7

Desastres

40%

30

1.3

Naturales

Tener un Backup de

Adquirir

la ltima versin del

contra accidentes o

proyecto

desastres,
alertar

alarmas
para

la

posible

prdida

de

informacin.

R8

Cambio

de

Presidencia

de

Directorio

Gerente TI

50%

30

1.6

Adquirir un plan de

Adquirir

propuestas

conocimientos

establecer relaciones

previos

con

negociables con las

anticipacin de todo

223

Descripcin

Impa

Proba-

cto
bilidad

Magnit

Valor

ud

esperado

perdida

en das

Contingencia

Mitigacin

nuevas

lo ocurrente en la

das
autoridades

de la empresa.

empresa para evitar


contratiempo.

Tabla 42: Cuadro Resumen


Elaboracin: Propia, 2013
Total= 21.9%
Se debe aumentar un 21.9% del Tiempo Total estimado, para desarrollar el sistema si se presentasen
estos casos.
Impacto:
1= Muy Alto

3=Medio

2= Alto

4=Bajo

5=Muy Bajo

8.5 Plan de cambios en el negocio


El registro de solicitudes de cambio puede ser llevado a cabo por cualquier persona interesada en el
proyecto, desde los clientes hasta los desarrolladores, en cualquier punto del ciclo del software, e incluir
una solucin propuesta, prioridad e impacto, el cual debe ser analizado, aprobado y rastreado
formalmente. Ejemplo en la tabla 44.
Solicitud de Cambio de Requerimiento

Iniciador autorizado:

ID Cambio:

Estado:

0001

Abierto

Cambio propuesto

224

Descripcin

Se requiere mejorar la administracin de usuarios de modo tal que se


guarden los resultados de los exmenes en un histrico.

Beneficio esperado /

Importante. Se requiere poder recuperar la informacin de las

Justificacin

evaluaciones de los usuarios.

Anlisis de Impacto
En calendario

7 das

En recursos

En costos

60 HH

Comentarios: El impacto es alto, considerando las restricciones de calendario del proyecto.


Evaluacin del Comit de Control de Cambios
Beneficio / Prioridad: Importante
Comentarios: Se acuerda aprobar el cambio con observaciones. Se modificar la arquitectura de
modo que contemple la recuperacin del examen completo, pero para esta versin del producto
solo se incorporar como funcionalidad la de mostrar la calificacin y fecha de los exmenes
rendidos por alumno.
Aprobado
Emisor

No aprobado
de

la

Responsable

del

Responsable por

Iniciador

Cerrado

propuesta

anlisis de impacto

la evaluacin

notificado

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:28/04/13

Fecha: 28/04/13

Fecha: 28/04/13

Fecha: 28/04/13

Fecha: 28/04/13

Tabla 43: Solicitud de Cambio de Requerimiento


Elaboracin: Propia, 2013

8.6 Constancia de aceptacin del cliente sobre el proyecto


La Constancia de Compromiso del Sponsor fue realizado el 13 de Mayo del 2013, tal como se aprecia
en el grfico 92

Grfico 92: Cronograma Ejecucin del Proyecto Parte 3


Elaboracin: Propia, 2013

Conclusiones

De acuerdo a nuestras investigaciones, los sistemas ERP proporcionan ventajas significativas a


las empresas que optan por su uso, a pesar que su implementacin es costosa, a largo plazo
proporcionan beneficios al usuario tanto en tiempo como en dinero.
T&G Informtica es una empresa con falencias en el manejo de flujo de informacin,
implementar un sistema por cada proceso especfico puede dificultar la comunicacin entre
diferentes reas, por lo cual se opta como solucin, la integracin de la informacin.
Para realizar rediseo de procesos, es necesario hacer un relevamiento detallado de cada
proceso actual de la empresa (diagnstico), posteriormente, de acuerdo las mejores prcticas y
al objetivo que se quiera alcanzar, se determina la mejor solucin: eliminando, combinando y/o
agregando tareas para alcanzar la meta propuesta, en este caso, la implantacin de un sistema
ERP para la integracin de los procesos y el manejo de la informacin.
Los beneficios de implementar un sistema ERP para T&G Informtica son en su mayora,
reduccin de costos y menor tiempo de respuesta en procesos como emisiones de rdenes de
compras y la generacin de documentos.
Para hacer un anlisis costo beneficio no siempre se cuenta con toda la informacin necesaria,
por lo tanto es necesario hacer supuestos que estn lo ms cercano posible a la realidad para
acercar el modelo y el anlisis a la situacin actual. En este caso la cuantificacin de los
porcentajes de mejora permiti hacer una comparacin entre lo que le tocara a T&G
Informtica desembolsar por un crdito y lo que se ahorrara ao tras ao despus de un tiempo
recomendable que la implementacin de sus primeros frutos.
Si bien es cierto los sistemas ERP SAP y ORACLE son los ms reconocidos a nivel mundial,
no necesariamente son las que mejor se ajustan a las necesidades de T&G Informtica, ya que
existen otros desarrollos que ofrecen soluciones a medida de pequeas y medianas empresas
para el manejo interno de todos los procesos de la cadena de abastecimiento, como es nuestro
caso.

Recomendaciones

Actualmente nos encontramos en una economa global y competitiva, por lo cual es


indispensable que los gerentes de empresas desarrollen estrategias que les ayuden a satisfacer
las necesidades de clientes, quienes son cada vez ms exigentes; anticipndose a sus
requerimientos y dndoles un trato personalizado a cada uno de ellos.
Para implementar un sistema ERP, es necesario que no solo pensar en la inversin tecnolgica
sino tambin en una reestructuracin organizacional, para que la integracin entre las reas sea
efectiva y mejore el flujo de informacin.
Al ser una empresa administrada de una misma manera por aos, el temor del cambio y los
riesgos que estos involucran es comprensible, pero es recomendable actualizar a la gerencia de
acuerdo a las exigencias del mercado y el beneficio que trae consigo la actualizacin de los
sistemas, trabajando de forma completa, ntegra y precisa entre todas las reas.
Sera recomendable que los proveedores tambin tengan acceso a la informacin de la empresa,
siempre y cuando esto no impacte en el desarrollo o informacin privada de T&G Informtica.
La recomendacin se realiza con motivo de que T&G Informtica cuente con un ciclo
productivo con un menor tiempo de respuesta, originando que los proveedores puedan predecir
o pronosticas los implementos o servicios que T&G Informtica necesitar.

Glosario de Trminos

Cadena de valor: O cadena de valor empresarial, es un modelo terico que permite describir el
desarrollo de las actividades de una organizacin empresarial generando valor al cliente final.
Cotizacin: Aquel documento o informacin que el departamento de compras usa en una
negociacin. Es un documento informativo que no genera registro contable. Cotizacin son la
accin y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relacin con un fin,
pagar una cuota).
Cuello de botella: En la trasferencia de datos, es cuando la capacidad de procesamiento de un
dispositivo es mayor que la capacidad del bus al que se encuentra conectado el dispositivo.
Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado
con el mnimo de recursos posibles viable.
ERP: Son sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en ingls,
Enterprise Resource Planning) son sistemas de informacin gerenciales que integran y manejan
muchos de los negocios asociados con las operaciones de produccin y de los aspectos de
distribucin de una empresa en la produccin de bienes o servicios.
Guas de remisin: Documento que sustenta el traslado de mercaderas dentro del territorio
nacional por cualquier motivo y su origen lcito.
Implementacin: Etapa que abarca desde el anlisis del negocio, desarrollo del software,
rediseo de procesos y puesta en marcha de nuestro ERP.
Innovacin organizacional: es encontrar oportunidades internas en una empresa, es decir, es
descubrir todas esas debilidades que tiene el negocio en sus relaciones internas, en creatividad
y apertura de informacin para que estas puedan ser convertidas en oportunidades para que
exista una verdadera cultura de innovacin en todos los niveles de la empresa.

Metodologa: Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de


objetivos que rigen en una investigacin cientfica, una exposicin doctrinal o tareas que
requieran habilidades, conocimientos o cuidados especficos.
Nivel de servicio: Representa la probabilidad esperada de no llegar a una situacin de falta de
existencias. Este porcentaje es necesario para calcular las existencias de seguridad.
Intuitivamente, el nivel de servicio representa una compensacin entre el coste de inventario y
el coste de la falta de existencias (que genera prdida de ventas, de oportunidades y la
frustracin del cliente, entre otras cosas).
Oracle Corporation: Es una de las mayores empresas de software del mundo. Sus productos van
desde bases de datos (Oracle) hasta sistemas de gestin. Cuenta adems, con herramientas
propias de desarrollo para realizar potentes aplicaciones, como Oracle Designer, Oracle
JDeveloper y Oracle Developer Suite.
Proceso: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o
suceden (alternativa o simultneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.
Rediseo: Rediseo radical y la preconcepcin fundamental de los procesos de negocios para
lograr mejoras dramticas en medidas de desempeo tales como en costes, calidad, servicio y
rapidez. Es la actividad destinada a incrementar las capacidades de gestin del nivel operativo y
complementario de las apuestas estratgicas y polticas de una organizacin.

Siglario

AS: Actor del Sistema.


ASAP: Accelerated SAP, proyecto creado por Alicorp para la implantacin del SAP R/3 en la
empresa.
CEO: Chief Executive Officer, cargo corporativo ms importante en un empresa o el
administrador a cargo de la administracin total de la organizacin.
CIO: Chief Information officer, director del area de tecnologa de informacin.
CRM: Customar Relationship Management, Gestin de la Relacin con los clients.
CU(S): Caso de Uso (Sistema)
ELSA: Embotelladora Latinoamericana S.A.
ERP: Enterprise Resource Planning, Sistema de Planificacin de recursos empresariales
GEMS: Global Enterprise Management System
GIGO: garbage in, garbage out. Describe el hecho de que el rendimiento de una computadora
slo es tan bueno dependiendo de su entrada. La integridad del rendimiento de casi todo
sistema o proceso depende de la integridad de su entrada
HCM: Human Capital Management, Gestin del Capital Humano
JIT: Just in Time, estrategia de produccin que se esfuerza por mejorar el retorno de la
inversin mediante la reduccin del proceso de inventario y los costos de mantenimiento
asociados.
OC: Orden de Compra.
PLM: Product Lifecycle Management, Gestin del Ciclo de Vida del Producto
PYME: Pequea y mediana empresa
8

SAP: Sistemas, aplicaciones y productos en procesamientos de datos


SCM: Supply Chain Management, Administracin de la Cadena de suministro
TI: Tecnologa de Informacin

Referencias Bibliogrficas

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Benvenuto Veta, A. (2006). Implementacin de sistemas ERP, su impacto

en la gestin de la empresa e integracin con otras TIC. Versin 4.


[Blog UCV, 2013]

Blog UCV. (2013). Perspectiva de los procesos. Recuperado de

http://estudiantesindustrialucv.blogspot.com/
[Davenport, 1993]

Davenport Thomas. (1993). Process innovation: Reengineering work

through information technology. USA: Ernst and young.


[ERP Per, 2013]

ERP en el Per

TIPOS DE ERP MS CONOCIDOS QUE OPERAN EN EL PER


Visitado el 16 Noviembre 2013
http://www.google.com.pe/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE
&url=http%3A%2F%2Fkarialejandratigrel.files.wordpress.com
%2F2010%2F05%2Ferp-en-elperu1.doc&ei=QsugU4msMarQsQT154HYBA&usg=AFQjCNEJ4Q6G_QAtHME2ofa8u
lQAGjAGdw&sig2=avLsqyh_RXYERlNkC28zkQ&bvm=bv.68911936,d.cWc
[Gestin Direccin, 2013]

Gestin y Direccin de empresas

Factores de xito
Visitado el 6 de Diciembre 2013
http://gestionydirecciondeempresas.bligoo.pe/factores-de-exito-de-inca-kola
[Gonzales, 2006]

Gonzales Lpez, E. (2006). La Nueva Tecnologa empresarial ERP.

Ilustrados.
[Hamar y Champi, 2012]

Hamar y Champi (2012). Anlisis de la produccin y de las

operaciones. Mxico: Continental S.A.


10

[Klaus, 2007] Klaus, H.; Rosemann, M.; Gable (2007). What is ERP?, Information systems
Frontiers, Vol.2
[Martnez, Zavala y Rivera, 2010] Revisin de la literatura de los modelos de ciclo de vida del ERP.
Jornada de investigacin UPIICSA 2010, Reporte Final, 33-52.

[Rashid, 2008]

Rashid, M.A.; Hossain, L; Patrick, J.D. (2008). Enterprise Resource

Planning: Global Oportunities and Challenges


[Ruiz, 2008] Ruiz Anchondo, H. (2008). Evolucin de los sistemas de ERP: impacto en la
implementacin. Per: Ilustrados.com
[Snchez de los Ros, 2008] Snchez de los Ros, C. (2008) Impacto de los sistemas ERP en
las empresas. Per: Ilustrados.com
[Paper Universidad Piura, 2007] Estudio de los sistemas de gestin de recursos empresariales
(ERP) en el Per orientado al Pymes
Visitado el 14 de Abril 2013
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1220/ING_454.pdf?
sequence=1

11

12

Anexos

Anexo 1: Cuestionario Indicadores para T&G Informtica


Cuestionario Indicadores para T&G Informtica
El presente documente consta de una serie de preguntas agrupadas de acuerdo a los procesos relevados, a manera
de obtener cifras que posteriormente ayudarn a medir la eficacia del sistema a implementar.
Brindar respuestas aproximadas en cantidades numricas o porcentaje:
GENERAL
Cuntos reclamos se producen al mes?
Un aproximado de 5 o 6 veces
Cules son las razones por las que un cliente puede hacer un reclamo? Indicar en orden de mayor prioridad.
El tiempo de llegada del tcnico
No terminar el trabajo en un solo da
No enviar el reporte tcnico a tiempo
Mala coordinacin de los horarios para los servicios
FACTURACIN Y DESPACHO
Cuntas facturas generan al mes actualmente?
Suelen llegar a pasar 80 facturas emitidas pero en temporadas de noviembre a diciembre suelen facturarse 150 a
ms
Cuntas facturas logran ser registradas en un Excel al mes, de manera que se tenga un historial de ellas?
Se maneja un registro en Excel de todas las facturas de ventas, cada da se ingresa lo facturado en ese da.
Cuntos errores de factura se han producido en un mes?
Pueden llegar a 10 facturas

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Qu hacen cuando se produce un error en la factura?


Se tiene que volver a emitir otra y si el error es mnimo se puede utilizar esa misma factura.
Cuntas facturas tienen que volver a ser generadas cuando se produce un error en un mes aproximadamente?
Podran ser 10 o menos dependiendo del error de la factura.
ALMACN
De la cantidad anterior, a cuntos se les hace seguimiento correctamente?
A todos ya que se maneja un registro en Excel de cada mquina y para que cliente est dirigido. (Fechas, usuario,
componentes)
Se han producido perdidas de productos? Cuntas aproximadamente y en cunto tiempo?
Hasta el momento NO
Qu piezas o productos son las que se pierden usualmente??
Lo que se podra extraviar serian cosas pequeas como el mouse o algn cable de conexin, pero la empresa
codifica todos los accesorios colocando sellos de seguridad
Cunto tiempo demora, para que soporte tcnico informe a almacn sobre los repuestos de piezas?
Generalmente es en el mismo da de reportada la falta
Cunto tiempo demora almacn aproximadamente para reponer los repuestos?
Generalmente eso depender del rea de compras, almacn informa y compras tiene que gestionar el trmite que
por lo general lo mximo es de 1 a 2 das, dependiendo del repuesto.
VENTAS
Cuntas cotizaciones registran mensualmente?
Tenemos un registro por clientes, unos pueden ser ms que otros pero en general un aproximado de 500
cotizaciones mensuales.
Cuntas ventas se realizan al mes?
Existen temporadas pero es un aproximado de
Cuntas ventas logran ser registradas en un Excel al mes, de manera que se tenga un historial de ellas?

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Las ventas se registran de acuerdo al registro de las facturas emitidas, con ese mismo cuadro nos basamos en el
registro de las ventas.
Cuntas devoluciones se han producido al mes?
Son raras, hasta lo que va en este ao hemos tenido 1 devolucin
Por qu razones devuelven los pedidos?
A veces porque no cumplen con las especificaciones tcnicas solicitadas, o porque el material entregado viene con
ciertos defectos
Se ha perdido contacto con algn cliente por estos problemas? Con cuntos aproximadamente?
Estuvimos a punto de perder a un cliente pero fue debido a un tema de servicio.
SOPORTE TCNICO
Cuntas solicitudes se presentan al mes?
Aproximadamente entre 10 a 20.
De la cantidad de solicitudes que se presentan, cuntas solicitudes son registradas en un Excel o una base de datos
para tener un historial de ellos?
No contamos con un registro de solicitudes de servicio, solo llevamos un control de las salidas de los tcnicos
(formato Excel) donde colocan el servicio realizado y en situacin lo dejaron.
Cuntas solicitudes son atendidas en un mes?
Nunca dejamos de atender los requerimientos e inconvenientes de nuestros clientes a veces podemos llegar a
retrasarnos pero igual se les atiende.
De la cantidad de solicitudes atendidas, cuntas solicitudes son registradas
Todas son registradas por los tcnicos, o de lo contrario por la secretaria si estos no estuviesen.
En un Excel o una base de datos para tener un historial de ellos.
En un Excel.
Cunto tiempo se demoran normalmente en atender una solicitud?
Cuando tenemos a los tcnicos en oficina, la atencin es inmediata.

15

Cuando los tcnicos estn en otros servicios, se coordina con ellos para poder medir el tiempo para la nueva
atencin que podra en un par de horas o para el da siguiente.
Cunto tiempo se demoran en atender una solicitud de reparacin aproximadamente?
Eso va a depender del tipo de reparacin que se tenga que hacer, puede ser un tema de pantalla de laptop
(importacin de 12 das), cambio de accesorio de PC (1 a 2 das max.), reparacin de impresora (1 a 2 das aprox.)
Cuntas solicitudes de atencin son por garanta, por reposicin y por atencin inmediata al mes?
Garanta: 3 o 4 solicitudes
Reposicin: 2 a 3 solicitudes
Atencin Inmediata: entre 10 a 15
Indicar el porcentaje de clientes conformes con el tiempo de atencin.
Un 95%, tratamos de cumplir con todos pero existen clientes que a veces no entienden el tema de programacin de
servicios del da.
Indicar el tiempo de atencin va remota
Dependiendo al problema que tenga la PC, puede ser 2 o 5 horas

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Anexo 2: Estndares de Desarrollo

Estndares de Desarrollo
Formato de Diseo
Etiquetas
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: Por determinar
Color de la Letra: Negro
Dimensiones: Por determinar
Botones
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: Por determinar
Color de la Letra: Negro
Grficos: Por determinar y el grafico de acuerdo al nombre del botn
Dimensiones: Por determinar
Text Box
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: 8
Color de la Letra: Negro
Fondo: Blanco
Tamao: De acuerdo al dato que se ingrese
Combo Box
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif

Tamao de la Letra: 8
Color de la Letra: Negro
Fondo: Blanco
Tamao: De acuerdo al dato a seleccionar

Formato de Programacin
Botones:
btn <NombreBotn>
Etiquetas:
lbl<NombreEtiqueta>
TextBox:
txt<NombreCampodeTexto>
ComboBox:
cmb<NombreCombo>
CheckBox:
ckb<NombreChekBox>
ListBox:
ltb<NombreListBox>
DataGrid:
dtg<NombreDataGrid>

Formato de Base de Datos


Stored Procedures
2 dgitos indicando Sp, separado del carcter _, luego vendr el nombre (Primera Letra en Mayscula), en
caso de ser un nombre compuesto, sern separados igualmente del carcter _.
Sp_<Nombre_Del_StoredProcedure>
Triggers
2 dgitos indicando Tg separado del carcter _, luego vendr el nombre (Primera Letra en Mayscula), en
caso de ser un nombre compuesto, sern separados igualmente del carcter _.
Tg_<Nombre_De_Trigger>

Estos cinco atributos se repiten

creacion_usu

en todas las tablas, debido al

creacion_fecha

tema de auditora que se puede

host

presentar en la empresa, por ello

mod_usu

se controla los movimientos a


realizarse en una tabla.

mod_fecha

Tablas
<t_Nombre de Tabla>, para otras tablas.
<t_Nombre de Tabla_hdr>, para cabeceras.
<t_Nombre de Tabla_dtl>, para detalles.

Formato de Anlisis
Caso de Uso del Negocio CUN
Actor del Negocio

AN

Trabajador del Negocio

TN

Entidad del Negocio

EN

Diagrama de Realizacin de CUN DCUN


Diagrama de Objetos del Negocio DON
Caso de Uso de Sistema CUS
Diagrama de Casos de Uso de Sistema
Diagrama de paquete de Sistema

DCUS

DPS

Especificacin de Casos de Uso del SistemaECUS


Diagrama de estados

DE

Diagrama de Actividades de la Especificacin del CUS


Actores de Sistema

AS

Interfaz de Sistema

DAS

Controladora del Sistema C


Entidad del Sistema

Diagrama de Clases

DC

Diagrama de Clases de Anlisis

DCA

Diagrama de Clases de Diseo

DCD

Diagrama de Componentes

DC

Diagrama de Despliegue DD

Anexo 3: Plan de Capacitacin ERP T&G - System

Anexo 4: Actas de Aceptacin Final

Anexo 5: Bitcora de Seguimiento


Bitcora de Seguimiento
Fecha

Hora

03/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m

03/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m

10/08/2013

Incidencias Registradas

Cuando se seleccionaba un cliente para Leslie


editarlo se mostraba la informacin de otro.

10/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
10/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
15/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m

Dueas

La lista de Clientes sobrepasaba el tamao de Leslie


la pgina (se vea deformado).

No se poda imprimir una factura (porque no

9:00 a.m a tena registrado un nmero de factura), se


12:30 p.m

Usuario

agreg la validacin respectiva.

Dueas

Leslie
Dueas

Cuando se iba a imprimir una Factura Leslie


apareca la informacin de otro Cliente.

Dueas

Cuando se cambiaba el valor de Cliente Leslie


Natural a Jurdico se inhabilitan los campos.

Dueas

Cuando se imprime una factura no se poda Leslie


utilizar las opciones del reporte.

26/08/2013

Dueas
Leslie

9:00 a.m a

Dueas

Estado
Actual

Solucionado

Solucionado

Solucionado

Solucionado

Solucionado

Solucionado

Solucionado

Responsable

Yanina
Marcacuzco

Yanina
Marcacuzco

Yanina
Marcacuzco

Katherine
Trigueros

Katherine
Trigueros

Katherine
Trigueros
Yanina
Marcacuzco

Cuando se buscaba un cliente en otra pgina

Fecha

Hora

Incidencias Registradas

Usuario

Estado
Actual

Responsable

del listado y se seleccionaba un valor


12:30 p.m

26/08/2013

mostraba otra informacin de Cliente.

Agregar opciones de editar y eliminar a los

9:00 a.m a detalles de Cotizacin, Documento de Venta


12:30 p.m

y Orden de Compra.

17/09/2013

Agregar bsqueda de clientes y productos en

9:00 a.m a Cotizacin y Documento de Venta mediante


12:30 p.m

17/09/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m

17/09/2013

un pouput.

24/10/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
24/10/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m

Mendoza

Milton
Mendoza

En Proceso

Solucionado

Yanina
Marcacuzco

Yanina
Marcacuzco

Agregar campo de Nmero de Factura en la


ficha de Soporte Tcnico (este valor solo Milton
puede ser ingresado y editado por un Mendoza

En Proceso

Katherine
Trigueros

administrativo).

Agregar una forma de elegir entre el tipo de

9:00 a.m a Soporte


12:30 p.m

Milton

Tcnico

realizado:

Contrato o Servicio a Facturar.

Garanta,

Milton
Mendoza

Agregar un campo para que la bsqueda Milton


tambin sea por cdigo de barras.

Mendoza

Agregar botones primero, ltimo, anterior y Milton


posterior al consultar cada registro.

Mendoza

En Proceso

Solucionado

Solucionado

Katherine
Trigueros

Yanina
Marcacuzco

Yanina
Marcacuzco

Fecha

Hora
07/11/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m

Incidencias Registradas

Quitar la columna Id

Usuario

de detalles de Milton

cotizacin.

09/11/2013
9:00 a.m a Borrar la data de prueba de BD.
12:30 p.m
07/11/2013

Desactivar las bsquedas cuando no se est

9:00 a.m a realizando algn nuevo registro o editando


12:30 p.m

uno.

Mendoza

Milton
Mendoza

Milton
Mendoza

Estado
Actual

Solucionado

Solucionado

En Proceso

Responsable

Katherine
Trigueros

Katherine
Trigueros

Yanina
Marcacuzco

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Anexo 6: Manual de Usuario

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