PROSPECTO VENTA CARTERA

Financiera Juriscoop S.A. Compaa de Financiamiento

Mayo de 2015

Gerencia de Crdito y Cartera

Direccin de Seguimiento y Recuperacin

TABLA DE CONTENIDO
1 ANTECEDENTES

2 ACTIVO EN VENTA

3 CONDICIONES

4 CUARTO DE DATOS

5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

6 RECEPCION DE PROPUESTAS

7 EVALUACION DE PROPUESTAS Y PERFECCIONAMIENTO

8 CRONOGRAMA DEL PROCESO

9 ANEXO 1 SOLICITUD ACCESO AL CUARTO DE DATOS

10

10 ANEXO 2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

10

11 ANEXO 3 SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL

10

12 ANEXO 4 OFERTA DE COMPRA DE CARTERA

10

13 ANEXO 5 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

10

1 ANTECEDENTES
Financiera Juriscoop S.A. Compaa de Financiamiento est interesada en ofrecer
en venta cartera de consumo en mora, con una alta expectativa de recuperacin
por tratarse de cartera que en una gran proporcin registra moras tempranas, que
ha sido originada con polticas de crdito que privilegian a los deudores con buenos
hbitos de pago, con capacidad de endeudamiento y que al tratarse en una gran
proporcin de crditos con libranza, cumplieron con las condiciones de capacidad
de descuento por nmina establecidas en la ley de libranza. Adicionalmente cuenta
con una base de informacin actualizada en la que se evidencia un contacto reciente
con el deudor, en la mayora de los casos.
El objetivo de la Financiera Juriscoop S.A. al efectuar esta venta es concentrar
esfuerzos en su actividad principal de colocacin de productos de crdito,
especializando la mayor parte de su fuerza comercial en dicha actividad. Esta venta
de esta cartera, adems de generar liquidez y certeza de recursos, contribuir al
mejoramiento de los ndices de calidad y a la disminucin de los costos asociados
al mantenimiento de activos improductivos, permitindonos contar con estructuras
cada vez ms livianas para el seguimiento y recuperacin de nuestra cartera.
Es importante para la Financiera seleccionar para esta operacin, un aliado
especializado en los procesos de recuperacin de cartera que garantice la
rehabilitacin comercial de deudores apreciados por Financiera Juriscoop, que por
situaciones coyunturales han registrado morosidad en su cartera.

2 ACTIVO EN VENTA
Descripcin:
El activo en venta hace parte de la Cartera de Crditos de Consumo de la Financiera
Juriscoop S.A. y el respectivo proceso se adelantar sobre el total del paquete,
conformado por los tramos descritos en el presente portafolio. Las siguientes tablas
presentan la composicin de la cartera que se ofrece en venta al corte de Abril 30
de 2015:
Saldos a corte Abril de 2015 (Cifras en Millones)
Tipo de Cartera
Libranzas
Libre Inversin
Tarjeta Crdito
Crdito Rotativo
Total general
0 $57.

Nro.
Oblig
532
386
94
482
1494

Capital
$ 5.076
$ 2.087
$ 265
$ 100
$ 7.528

Intereses
$ 915
$ 547
$
$ 14
$ 1.476

Otros
$ 16
$ 20
$
$2
$ 38

Expo. Total
$ 6.028
$ 2.659
$ 303
$ 116
$ 9.106

El saldo total de la
cartera
ofrecida
asciende
a
$9.106
millones, de los cuales el
65% corresponde a
cartera otorgada bajo la
modalidad de libranzas.

El 47% de los deudores

Numero de Clientes
tienen
otorgados
Numero de Crditos
crditos
bajo
la
Total Capital
modalidad
de
libranzas.
203.633. 787 100,0% Total Exposicin

Saldos a corte Abril 30 de 2015 (Cifras en Millones)

Libre
Crdito
Tarjeta
Libranzas
Inversin
Rotativo
Crdito
470
532
$ 5.076
$ 6.028

369
386
$ 2.087
$ 2.659

65
94
$ 265
$ 303

Total general

94
482
$ 100
$ 116

998
1494
$ 7.528
$ 9.106

L CARTERA 4.684 $95.585.157.536

45% 59,8%

La cartera se ha segmentado en cuatro tramos, teniendo en cuenta la altura de mora

de las obligaciones. De los $9.106 millones ofrecidos, $1.804 millones,
correspondiente al 20% del total ofertado, se encuentra en una altura de mora
menor a 90 das que puede ser transitoria, dado que el 68% de los crditos se otorg
bajo la modalidad de libranza a cuyos deudores no se les realiz el descuento en
los ltimos dos meses. La cartera de libranza permite reactivar los descuentos y
tramitar ante las pagaduras la cesin de las mismas.
El Tramo II corresponde a las obligaciones cuya altura de mora es inferior a 180
das, el cual asciende a la suma de $1.965 millones; es decir, el 22% del valor
ofertado. En este tramo igualmente, la cartera de libranza es la ms representativa,
con el 73% del tramo.
Saldos a corte Abril de 2015 (Cifras en millones)
Tramo
Tipo de
producto

Tramo I

Tramo II

Tramo III

Tramo IV

61-90 das

91-180 das

181-360 das

> 360 das

Nro. Capital

Expo.
Total

Nro. Capital

$ 1.228 119

$ 1.318

Expo.
Total

Nro. Capital

$ 1.433 140

Expo.
Total

Nro. Capital

Total

Expo.
Total

Nro. Capital

Expo.
Total

Libranzas

93

$ 1.172

$ 1.510

$ 1.795

$ 1.077

$ 1.572 532

$ 5.076

$ 6.028

66,21%

Libre Inversin

75

$ 491

$ 521

59

$ 346

$ 383

90

$ 398

$ 488

$ 852

$ 1.267 386

$ 2.087

$ 2.659

29,20%

Tarjeta Crdito

$9

$9

43

$ 117

$ 127

48

$ 139

$ 167

94

$ 265

$ 303

3,32%

Crdito Rotativo

165

$ 43

$ 46 120

$ 20

$ 23 175

$ 35

$ 44

$2

$ 3 482

$ 100

$ 116

1,27%

Total general

336

$ 1.715

$ 1.804 341

$ 1.800

$ 1.965 453

$ 2.083

$ 2.495

$ 1.931

$ 2.842 1494

$ 7.528

$ 9.106 100,00%

En general la cartera en venta cuenta con una excelente expectativa de recaudo

basados en aspectos tales como el porcentaje de localizacin de los deudores que
supera el 80%; la cartera en el 90% de los casos se encuentra a cargo de servidores
pblicos con contratos en propiedad o provisionalidad superior a dos aos; y el
anlisis en el otorgamiento contempl tanto la capacidad de pago del deudor como
el cumplimiento de la Ley de Libranzas (Ley 1527 de 2012).
Pagaduria

Nro.

Administracin Judicial
262
Independientes
94
Fiscala General
52
Fopep
9
Procuradura General
8
Personera Villavicencio
2
Inpec Centralizada
2
Ministerio De Defensa Nacional Comando General
1
Contraloria General
4
Municipio De Buga
1

Capital
$ 2.339
$ 866
$ 581
$ 100
$ 93
$ 61
$ 56
$ 58
$ 51
$ 49

Expo.
Total
$ 2.734
$ 1.086
$ 691
$ 129
$ 108
$ 67
$ 61
$ 60
$ 58
$ 51

%
45,35%
18,01%
11,46%
2,14%
1,80%
1,11%
1,01%
0,99%
0,97%
0,85%

El 90% de los deudores

corresponde
a
servidores pblicos de
pagaduras como la
Rama
Judicial,
la
Fiscala General, la
Procuradura
y
pensionados de Fopep
o Colpensiones.

Igualmente, en relacin con los crditos de libre inversin distintos a libranza, debe
indicarse que los mismos son otorgados a funcionarios del sector pblico y
pensionados.
Garantas:
Garantia
Hipotecaria
Prenda Sobre Vehculo
Codeudor
Garanta Libranzas

Nro.
2
5
155
475

Sin Garanta
Total general

857
1494

Capital Expo. Total

$ 64
$ 81
$ 114
$ 129
$ 918
$ 1.237
$ 4.656
$ 5.463
$ 1.776
$ 7.528

$ 2.195
$ 9.106

Distribucin geogrfica:
La siguiente es la cartera discriminada por ubicacin geogrfica de los deudores,
encontrndose el 55% en ciudades principales como Bogot, Villavicencio,
Medelln, Cartagena, Barranquilla y Cali. El 45% restante igualmente se ubica
principalmente en ciudades capitales.

Ciudad
Bogot
Villavicencio
Medelln
Barranquilla
Cartagena
Cali
Quibd
Montera
Barrancabermeja
Florencia
Pitalito
Manizales
Popayn
Armenia
Neiva
Ccuta
Santa Marta
Yopal
Ibagu
Riohacha
Buga
Valledupar
Tunja
Duitama
Pereira
Bucaramanga
San Gil
Socorro
Pasto
B\bermeja
Pamplona
Sincelejo
B\manga
Total general

Libranzas
Libre inversin
Tarjeta Crdito
Crdito Rotativo
Total
Expo.
Expo.
Expo.
Expo.
Expo.
Nro. Capital
Nro. Capital
Nro. Capital
Nro. Capital
Total
Total
Total
Total
Total
$ 1.284
$ 1.526
58
$ 392
$ 500
18
$ 71
$ 83
84
$ 16
$ 20 271 $ 1.763 $ 2.129
$ 447
$ 520
35
$ 195
$ 259
5
$ 15
$ 17
11
$2
$3
84
$ 659
$ 799
$ 467
$ 541
31
$ 95
$ 125
10
$ 23
$ 27
1
$1
$1
79
$ 586
$ 693
$ 288
$ 348
16
$ 93
$ 112
5
$ 13
$ 14
31
$5
$5
98
$ 399
$ 479
$ 401
$ 458
1
$3
$3
2
$8
$ 10
43
$ 412
$ 470
$ 243
$ 314
10
$ 29
$ 39
4
$ 12
$ 14
30
$7
$8
82
$ 292
$ 375
$ 118
$ 140
10
$ 129
$ 149
2
$4
$5
58
$ 32
$ 34
81
$ 282
$ 329
$ 133
$ 171
6
$ 83
$ 97
3
$ 13
$ 13
1
$1
$1
35
$ 228
$ 282
$ 112
$ 129
19
$ 101
$ 133
1
$2
$2
10
$1
$1
41
$ 215
$ 265
$ 178
$ 211
6
$ 13
$ 19
2
$ 11
$ 12
24
$2
$3
46
$ 204
$ 245
$ 91
$ 100
11
$ 80
$ 109
4
$ 11
$ 13
33
$ 11
$ 13
52
$ 193
$ 234
$ 117
$ 133
14
$ 47
$ 68
2
$4
$4
13
$1
$1
37
$ 167
$ 206
$ 125
$ 157
7
$ 27
$ 35
3
$9
$ 11
7
$1
$1
26
$ 161
$ 204
$ 79
$ 87
21
$ 82
$ 108
1
$1
$1
30
$ 161
$ 196
$ 78
$ 88
12
$ 72
$ 98
2
$7
$9
24
$ 158
$ 195
$ 104
$ 134
6
$ 22
$ 27
6
$ 13
$ 15
34
$7
$8
55
$ 147
$ 185
$ 70
$ 84
13
$ 80
$ 97
8
$1
$1
29
$ 151
$ 181
$ 77
$ 90
12
$ 51
$ 65
1
$7
$7
20
$ 134
$ 162
$ 102
$ 111
10
$ 27
$ 36
6
$ 10
$ 11
42
$2
$3
73
$ 142
$ 160
$ 102
$ 123
3
$ 16
$ 25
14
$ 118
$ 148
$ 104
$ 118
2
$9
$ 13
5
$ 11
$ 12
15
$ 125
$ 143
$ 73
$ 93
9
$ 35
$ 46
17
$ 108
$ 139
$ 33
$ 46
13
$ 65
$ 83
8
$4
$4
31
$ 102
$ 134
$7
$ 11
16
$ 91
$ 105
1
$2
$2
3
$1
$1
23
$ 102
$ 119
$ 37
$ 47
7
$ 43
$ 60
3
$6
$7
16
$1
$2
43
$ 87
$ 116
$ 56
$ 72
4
$ 16
$ 19
1
$1
$1
11
$ 73
$ 92
$ 32
$ 36
9
$ 41
$ 50
1
$4
$4
7
$1
$1
20
$ 78
$ 92
$ 32
$ 38
8
$ 24
$ 33
2
$3
$4
23
$2
$3
34
$ 62
$ 77
$ 56
$ 65
1
$2
$2
14
$2
$2
25
$ 60
$ 69
4
$ 63
$ 67
1
$
$
5
$ 63
$ 68
$8
$9
8
$ 35
$ 46
1
$1
$1
12
$ 45
$ 56
$ 16
$ 25
3
$9
$ 12
2
$2
$2
23
$1
$1
34
$ 28
$ 39
$5
$6
2
$ 18
$ 20
4
$ 24
$ 25
$ 5.076
$ 6.028 386 $ 2.087 $ 2.659
94
$ 265
$ 303 482
$ 100 $ 116 1494 $ 7.528 $ 9.106

Nro. Capital
111
33
37
46
40
38
11
25
11
14
4
8
9
8
10
9
8
7
15
11
8
8
10
3
17
6
3
1
10
3
6
2
532

Estado de la cartera:
A continuacin, se informa el nmero y porcentaje de cartera judicializada:
ESTADO DE LA CARTERA
Garanta
Sin cobro Jurdico
Sin Garantia
Garanta Admisible
En Cobro Jurdico
Sin Garantia
Total General

Nro.

Expo. Total
1358
1351
7
136
136
1494

$ 7.940
$ 7.730
$ 210
$ 1.165
$ 1.165
$ 9.106

%
87,20%
84,90%
2,31%
12,80%
12,80%
100,00%

La cartera se encuentra
judicializada en un 13%
de acuerdo con las
polticas establecidas por
la Financiera.

3 CONDICIONES
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

La cartera en venta es ofrecida en iguales condiciones jurdicas, econmicas

y financieras al Sistema Financiero Colombiano y/o a potenciales compradores
independientes, nacionales e internacionales.
La oferta se realiza por medio de invitacin pblica, utilizando para tal fin la
publicacin de un aviso en un diario de amplia circulacin a nivel nacional.
A partir de la fecha de publicacin de la oferta y hasta la finalizacin del
proceso, el presente portafolio se encuentra publicado en la pgina web
www.financierajuriscoop.com.co.
Los nombres de los potenciales compradores y participantes en el proceso no
sern divulgados, razn por la cual el acceso al cuarto de datos se har de
manera individual y mediante cita previa.
En caso de considerarlo necesario, la Financiera podr modificar en cualquier
momento las fechas, plazos y dems condiciones descritas en el presente
portafolio; as mismo podr cancelar o posponer el proceso de venta. En tales
eventos, la Financiera dar a conocer a los interesados, por escrito fsico o va
correo electrnico, las modificaciones realizadas o la cancelacin o
postergacin del proceso.
La operacin de venta de cartera que llegare a concretarse con ocasin de
esta invitacin a ofertar, se realizar sin responsabilidad y en firme, en los
trminos previstos en el Cdigo de Comercio.
Las cifras incorporadas en las tablas del numeral anterior corresponden a los
saldos y estados de las obligaciones a corte del 30 de abril de 2015; el valor
para el cierre de la venta se calcular sobre los saldos y estado de las
obligaciones con corte al 30 de abril de 2015.
Con base en lo anterior, debe tenerse en cuenta que, al momento de realizar
la oferta, es responsabilidad de los posibles oferentes realizar la valoracin y
debida diligencia de la situacin, condiciones, documentacin, garantas y
dems vicisitudes de la cartera de crditos objeto del posible negocio.
La presente invitacin a ofertar se rige por las normas de derecho privado
vigentes en la Repblica de Colombia, no constituye una oferta en los trminos
del Art. 845 y siguientes del C. Co. ni una licitacin en los trminos del Art. 860
y siguientes del C.Co. y por tanto no obliga a Financiera Juriscoop S.A.
Compaa de Financiamiento a contratar ni total ni parcialmente con alguno
de los oferentes, situacin que deber ser aceptada y declarada expresamente
por los interesados en cada una de las propuestas.

4 CUARTO DE DATOS

4.1

La Financiera ha puesto a disposicin de los interesados en la adquisicin de

la cartera, un Cuarto de Datos que contiene los documentos soportes de las
obligaciones con sede de radicacin en la ciudad de Bogot, que
corresponden al 19% de capital del valor ofertado en venta.
4.2 As mismo, en el Cuarto de Datos se tendr acceso al detalle de la cartera a
ofertar con la informacin que considera relevante la Financiera.
4.3 El acceso al Cuarto de Datos deber ser solicitado por el interesado mediante
comunicacin escrita cuyo modelo se anexa al presente documento. En el
evento en que el interesado requiera el acceso en ms de una oportunidad o
remplazar el funcionario autorizado, deber remitir nuevamente la solicitud
escrita empleando el formato ya indicado.
4.4 Previo al acceso al Cuarto de Datos, el interesado deber suscribir el acuerdo
de confidencialidad cuyo modelo se anexa al presente documento y enviarlo
junto con la comunicacin mencionada en el numeral 4.3.
4.5 La Financiera Juriscoop S.A., a ms tardar el da hbil siguiente al recibo de
la solicitud y del acuerdo de confidencialidad, y mediante comunicacin escrita
o correo electrnico, notificar la fecha y hora en la cual el solicitante podr
acceder al Cuarto de Datos.
4.6 El Cuarto de datos estar disponible de lunes a viernes entre 9:00 a.m. y 5:00
p.m. a partir de la fecha de inicio del proceso y hasta la fecha de cierre
establecida para el recibo de las propuestas.
4.7 La Financiera propender porque el Cuarto de Datos no sea consultado de
manera simultnea por dos o ms oferentes o interesados y porque se tenga
acceso de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes de acceso.
4.8 Durante el horario de funcionamiento del Cuarto de Datos y en el transcurso
de las visitas, se encontrar presente un funcionario de la Financiera a fin de
atender las inquietudes que sobre el proceso se presenten.
4.9 La informacin disponible en el Cuarto de Datos slo podr ser consultada al
interior del mismo y las personas autorizadas no podrn tomar copias, ni
alterar la informacin que tengan a su disposicin, ni el orden de la misma.
4.10 Cualquier solicitud de informacin adicional y/o complementaria deber ser
radicada por escrito mediante el formato anexo al presente documento. La
Financiera Juriscoop S.A. evaluar el tipo de solicitud y determinar la
viabilidad del suministro de la informacin.
4.11 Cualquier informacin o inquietud sobre el proceso puede ser formulada al
correo seguimiento@juriscoop.com.co

5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA
5.1

La propuesta debe ser suscrita por el representante legal de la entidad

interesada, quien deber estar debidamente facultado para ello. Para efectos
de la verificacin de la calidad y las facultades del representante legal se debe
adjuntar a la propuesta, un certificado de existencia y representacin legal con
antigedad no superior a 30 das.
As mismo debe adjuntarse extracto del acta del rgano de administracin que
tomo la decisin de autorizar al representante legal para presentar la
propuesta y adelantar la negociacin de compra de cartera.
La Financiera podr abstenerse de vender la cartera si las propuestas estn
por debajo de sus expectativas econmicas y/o los interesados no cumplen
los requisitos enunciados.
La Financiera solamente aceptar propuestas por el total de la cartera ofertada
o de manera individual, por los tramos definidos en el presente portafolio, o
por grupos de cartera que correspondan a una o varias ciudades por situacin
geogrfica. No se aceptarn ofertas por una parte, porcentaje o porcin de un
tramo de cartera.
Los valores recuperados por la Financiera Juriscoop S.A. a partir del 30 de
abril, sern de propiedad del comprador y los mismos sern transferidos
durante el perodo de perfeccionamiento de la operacin y de conformidad con
los trminos del contrato de compraventa.

5.2

5.3

5.4

5.5

6 RECEPCION DE PROPUESTAS
6.1
6.2

Las propuestas sern recibidas en la fecha y hora determinadas y utilizando

el modelo anexo al presente documento.
El interesado deber presentar la propuesta en sobre cerrado acompaado de
los documentos que se describen a continuacin:
Comunicacin suscrita por el representante legal de la entidad, segn el
modelo anexo, determinando el valor de su propuesta y su forma de pago y
en la que se manifieste de manera expresa su aceptacin de que Financiera
Juriscoop S.A. Compaa de Financiamiento, no est obligada a contratar ni
total ni parcialmente con alguno de los oferentes dentro de la invitacin a
ofertar, en los trminos de lo consagrado en los artculos 845 y 860 del
Cdigo de Comercio.
Extracto del acta del rgano de administracin que tomo la decisin de
autorizar al representante legal para realizar la negociacin de compra de
cartera.
Declaracin de Renta del ao 2014 o 2013 si no ha vencido el plazo para su
presentacin.
Estados financieros con sus correspondientes notas con corte al 31 de
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014
Certificado de Existencia y Representacin Legal con antigedad no superior
a 30 das.
Fotocopia de la Cedula del Representante Legal.

 Declaracin origen de fondos de acuerdo en el modelo anexo.

6.3

El sobre con la propuesta y los documentos mencionados deber rotulado

como PROPUESTA DE COMPRA DE CARTERA y ser entregado
nicamente en las oficinas de la Financiera Juriscoop S.A. ubicadas en la Av.
Calle 26 No. 69D - 91 Piso 10 a nombre de Clara Lucia Avendao Morales,
Gerente de Crdito y Cartera.

7 EVALUACION DE PROPUESTAS y PERFECCIONAMIENTO

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

La Financiera Juriscoop S.A., dentro de los trminos establecidos en el

presente documento, calificar las propuestas recibidas tomando como
parmetros principales el precio ofrecido y la forma de pago.
En el evento de recibirse propuestas por el mismo precio, se optar por
aquella que ofrezca el pago de contado o en el menor tiempo.
La Financiera Juriscoop S.A. notificar al proponente seleccionado la
aceptacin de su propuesta y las condiciones de la misma, a la direccin
indicada en la propuesta. Adjunto a la comunicacin se remitir el contrato de
compraventa a suscribir entre las partes, para el perfeccionamiento de la
operacin.
La compra se perfeccionar con la suscripcin del contrato de compraventa y
el pago de la suma indicada en la propuesta y aceptada por la Financiera
Juriscoop S.A.
La legalizacin de la compraventa de la cartera, el endoso de los pagars, la
cesin de garantas y de derechos litigiosos se efectuar dentro del mes
siguiente al perfeccionamiento de la compra.
Las condiciones para la entrega de la informacin requerida por el comprador
sobre los saldos, histricos de movimiento del crdito, datos demogrficos e
informacin fsica de la cartera vendida, sern acordadas entre las partes.

8 CRONOGRAMA DEL PROCESO

Proceso

Desde

Hasta

Fecha de invitacin y/o publicacin de la oferta*

Mayo 9 de 2015

Mayo 11 de 2015

Apertura Cuarto de Datos

Mayo 11 de 2015

Mayo 21 de 2015

Solicitud de Informacin y/o aclaraciones

Mayo 11 de 2015

Mayo 21 de 2015

Recibo de propuestas con la documentacin requerida

Mayo 11 de 2015

Mayo 22 de 2015

Anlisis y decisin del Proceso

Mayo 27 de 2015

9 ANEXO 1 SOLICITUD ACCESO AL CUARTO DE DATOS

10 ANEXO 2 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
11 ANEXO 3 SOLICITUD INFORMACION ADICIONAL
12 ANEXO 4 OFERTA DE COMPRA DE CARTERA
13 ANEXO 5 DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS