Estudios de Mercado

Cadena productiva de
alimentos concentrados
y balanceados para la
industria avcola,
porcina y vacuna en
Colombia (2009-2011)

Estudio elaborado por la

Delegatura de Proteccin
de la Competencia
1

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CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS

CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA
INDUSTRIA AVCOLA, PORCINA Y VACUNA EN
COLOMBIA (2009-2011). DIAGNSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA
Resumen
En el presente documento se realiza un diagnstico de posibles restricciones a la competencia en la
cadena productiva de alimentos balanceados y concentrados en Colombia para el periodo 2009-2010.
La cadena de alimentos balanceados para animales (ABA) se define como la interrelacin que ocurre
desde las actividades de produccin e importacin de materias primas hasta la produccin de
alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto ltimo insumo en las cadenas de la avicultura
y la porcicultura. Las materias primas utilizadas en la produccin de alimentos balanceados provienen
del sector primario (maz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), y del sector secundario (harina
de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjol, afrecho de cereales, entre otros) cuya gran
mayora, aproximadamente el 90% son importadas, correspondiendo tan solo un 10% a la produccin
nacional. La elaboracin de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en tres
grandes sectores, que son: aves, porcinos y vacunos. Una caracterstica relevante de esta industria es
su integrabilidad casi total con la produccin agrcola y de animales, en especial con la industria
avcola, en la cual se han presentado varios casos de integracin vertical.
PALABRAS CLAVES: alimento concentrado, alimento balanceado, avcola, porcino, vacuno.
JEL: L11, L42, Q10, Q11.

Contenido
Lista de
tablas.........................................................................................................................
..................5
RESUMEN
EJECUTIVO..................................................................................................................
.............6
INTRODUCCIN .........................................................................................................
...............................7
1. DESCRIPCIN DE LA CADENA DE
PRODUCCIN...............................................................................8
1.1. Materias primas en la produccin de alimentos balanceados
................................................8
1.2. Produccin de alimentos balanceados para animales
.............................................................9
1.2.1 Cadena de produccin
.............................................................................................................9
1.2.2. Participacin de Alimentos Balanceados en la produccin de bienes finales de la cadena 12

2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS

............................................. 13

3. ANLISIS DE COMPETENCIA
.......................................................................................................... 19

4. CONCLUSIONES
............................................................................................................................. 20

5. BIBLIOGRAFA
................................................................................................................................
21

Lista de tablas
Tabla 1. Produccin eslabn industrial cadena (2009)
......................................................................... 10
Tabla 2: Produccin Nacional de Alimentos Balanceados
(TM)............................................................ 11
Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados
................................................................. 12
Tabla 4. Importaciones de alimentos para
mascotas............................................................................ 13
Tabla 5: Exportaciones de Alimentos para
mascotas............................................................................ 13
Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabn cadena (2011)
................................................... 14
Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabn (Participacin % - 2010)
................................................ 15
Tabla 8. Porcentaje de participacin de las exportaciones por pas de destino
(2009-2010) .............. 15
Tabla 9. Orgenes Importaciones por eslabn (Participacin % - 2010)
............................................... 16
Tabla 10. Porcentaje de participacin de las importaciones por pas de origen.
2009-2010 ............... 17
Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetracin de importaciones
(2009) .................. 18
Tabla 12. Gravmenes arancelarios para importaciones segn eslabn (2012)
.................................. 18

CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS

CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA
INDUSTRIA AVCOLA, PORCINA Y VACUNA EN
COLOMBIA (2009-2011). DIAGNSTICO DE LIBRE
COMPETENCIA
Resumen Ejecutivo
En este documento se presenta un diagnstico de posibles restricciones a la competencia en la
cadena productiva de los alimentos concentrados y balanceados en Colombia. Dicha cadena
comprende la interrelacin que ocurre desde las actividades de produccin e importacin de
materias primas hasta la produccin de alimentos balanceados para aves y porcinos. Sin
embargo, en las ltimas dos dcadas la cadena de alimentos concentrados y balanceados ha
diversificado su produccin entrando a participar en las cadenas productivas de la acuicultura,
la porcicultura y la alimentacin de mascotas, manteniendo una fuerte relacin con la cadena
productiva de la avicultura. La produccin de alimentos balanceados para animales en
Colombia se distribuye en seis grandes sectores, dentro de estos se destacan tres principales
que son: aves, porcinos y bovinos. Esta produccin ha presentado gran dinamismo debido al
incremento en el consumo de carne de pollo.
Las principales materias primas empleadas en la produccin de alimentos balanceados
provienen del sector primario los cuales consisten en los cereales forrajeros importantes
fuentes de energa, los cuales representan el 80% del valor de los insumos empleados y del
sector secundario como por ejemplo harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de
ajonjol, afrecho de cereales, entre otros. Segn la ANDI, la gran mayora de las materias
primas son importadas, aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para
la elaboracin de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la produccin
nacional.
Dentro de los principales resultados hallados se tiene que la industria de alimentos
balanceados para animales se caracteriza por: una integracin casi total con la produccin de
animales y con la produccin agrcola y ser un oligopolio moderadamente concentrado, dado
que el 59,3% de las ventas de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla
S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A.

INTRODUCCIN
En principio, el sector de alimentos balanceados para animales en Colombia giraba en torno a
abastecer el sector avcola, puesto que la produccin industrial de huevo y pollo se realiza
principalmente en base de preparados, ya que por lo general en la ganadera se suelen
alimentar a las reses con pastos tropicales y solo se les alimenta con concentrados cuando se
encuentran en periodo de cra o cuando su propsito es la produccin de leche. Pero en las
ltimas dos dcadas el sector diversific su produccin entrando a participar en las cadenas
productivas de la acuicultura, la porcicultura y la alimentacin de mascotas. A pesar de esto,
la industria de los alimentos balanceados an mantiene una fuerte relacin con la cadena
productiva de la avicultura como se observara ms adelante.
La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI define la cadena de
alimentos balanceados como:
El eslabn agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir
las materias primas de origen agrcola como sorgo, maz amarillo, yuca industrial y
soya, as como subproductos de la industria del azcar como melazas y de la molinera
como los salvados y mogollas de trigo, maz y arroz, en alimento para la produccin
de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lcteos y embutidos
entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en trminos del gasto, sino
tambin en trminos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente
primaria de protena animal que requiere el organismo para su normal desarrollo.
Tambin se encarga de la elaboracin de alimento para otras especies animales como
mascotas, conejos, equinos, peces y camarones (ANDI, 2011, p. 1).
En otras palabras, la cadena de alimentos balanceados para animales incluye la interrelacin
que ocurre desde las actividades de produccin e importacin de materias primas hasta la
produccin de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto ltimo insumo en las
cadenas de la avicultura y la porcicultura.
En este documento tiene el propsito de presentar un diagnstico de posibles restricciones a la
competencia en la cadena productiva, para ello el texto se encuentra dividido en cuatro
apartados. En la primera parte se realiza una descripcin de la cadena de produccin, en la
segunda se analiza el comercio exterior, en la tercera se analizan los aspectos relacionados
con competencia y en la ltima se formulan las conclusiones.

1. DESCRIPCIN DE LA CADENA DE PRODUCCIN

1.1. Materias primas en la produccin de alimentos balanceados
En la elaboracin de alimentos concentrados para animales se emplean dos componentes
principales: la macromezcla conformada por cereales forrajeros que son fuentes de energa y
por oleaginosas que son fuentes de protena y la micromezcla que consiste en la adicin de
vitaminas, minerales y colorante a la mezcla mencionada anteriormente. Las materias primas
utilizadas en la produccin de alimentos balanceados provienen del sector primario (maz,
sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), son conocidos como cereales forrajeros los cuales
representan el 80% del valor de los insumos empleados y del sector secundario (harina de
carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjol, afrecho de cereales, entre otros). Segn
la ANDI (2010), la gran mayora de las materias primas son importadas, aproximadamente el
90% de las necesidades de materias primas para la elaboracin de alimentos balanceados es
importado y el 10% corresponde a la produccin nacional.
Agrocadenas, seala que para el ao 2003, Tolima era el departamento con mayor rea
cosechada de sorgo con un 35,6% del total nacional, seguido de lejos por Bolvar con el 16%,
Valle (11%), Cesar (10%) y Cundinamarca (8,9%), entre estos cinco departamentos
concentraron el 82% del rea (Espinal, Martnez, Acevedo, 2006, p. 40). Para el 2011 segn la
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Tolima continua teniendo la mayor rea cosechada
de sorgo con un 45% del total, le sigue Bolvar con un 25% y Cundinamarca con el 22%. En
esta ocasin estos 3 departamentos concentran el 92% de la produccin nacional.
De otra parte, para el ao 2003, los principales departamentos productores de soya fueron:
Meta y Valle que en conjunto representaron el 92% de la produccin y de las hectreas
cosechadas. Departamentos como Caldas, Crdoba y Cundinamarca suprimieron la
produccin de este cultivo y otros tales como Cauca, Huila, Quindo, Risaralda y Tolima
disminuyeron en forma notoria su produccin (Espinal et al., 2006, p. 44). Para el 2011, los
departamentos productores de soya son: Meta (60,8%), Cundinamarca (23,4%), Valle del
Cauca (10,8%) y Tolima (4,9%).
De acuerdo con Fenalce (Federacin Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas),
la produccin nacional de sorgo disminuy notablemente en 2011, pasando de un valor
cercano a las 750 mil toneladas en 1990, a 81.586 mil toneladas en 2010, a 71.238 toneladas
en 2011 Adicionalmente, las hectreas cosechadas tambin se redujeron pasando de 250 mil
en 1990 a 20.300 en 2010 y a 16,415 en el 2011.
Corpoica seala que en Colombia la superficie cultivada con soya no ha escapado a la
disminucin progresiva de los cultivos transitorios durante los ltimos aos, y, por ello no
alcanza a cubrir el 10% de la demanda nacional que supera las 900 mil toneladas anuales
(Valencia, Horacio, Hebert y Arrieta, 2006, p. 1). Igualmente, indica que la reduccin del rea
de siembra ha variado en los ltimos 15 aos pasando de 110 mil hectreas entre 1989 y 1990
a cerca de 42 mil en el ao 2004 y a 31.663 hectreas en el 2011.
La diminucin de reas cosechadas, ha llevado a un aumento paulatino de las importaciones
de estos bienes para poder cubrir con la demanda interna. Por ejemplo, en el ao 1990 se
8

importaban 30 mil toneladas de sorgo, para el ao 2010 se registraron 167 mil toneladas
importadas de este bien. En soya, ha ocurrido algo similar, mientras que en 1992 se
importaron poco ms de 200 mil toneladas entre soya y torta de soya, en los ltimos cuatro
aos se han importado ms de 1 milln de toneladas (ANDI, 2010, p. 37).
1.2. Produccin de alimentos balanceados para animales
1.2.1 Cadena de produccin
La cadena productiva de los alimentos concentrados y balanceados se compone de tres
eslabones, tal y como se puede observar en el Diagrama 1. De esta forma, el primer eslabn
son las materias primas, el segundo eslabn son bienes intermedios y el ltimo son bienes
finales.
Diagrama 1. Estructura cadena alimentos concentrados y balanceados

Fuente: DNP (2004a, p. 188).

En la Error! La autoreferencia al marcador no es vlida. se puede observar la relevancia
que tiene cada eslabn en la produccin total de la cadena para el ao 2009. En este caso, el
que se encuentra en primer lugar son los alimentos para cra de animales con una
participacin del 85% sobre el total.

Tabla 1. Produccin eslabn industrial cadena (2009)

Eslabn
Valor
Participacin
Produccin
(%)
(millones pesos)
3.381.641.958
85,0
Alimentos para animales de cra
Alimentos para mascotas (perros y gatos)

228.356.318

5,7

Harinas de la matanza de animales

80.334.252

2,0

Mezclas para alimentos concentrados

195.629.308

4,9

Sal mineralizada
Total Cadena

93.340.568
3.979.302.404
Fuente: DNP (2010)

2,3
100,0

De acuerdo con Agrocadenas, la produccin de alimentos balanceados para animales en

Colombia se distribuye en seis grandes sectores, a saber: Aves con el 64,3%, porcinos con el
15,5%, y vacunos con el 11%. El porcentaje restante se distribuye entre la produccin de
alimentos para perros y gatos, peces, equinos, conejos y preparaciones especiales (Espinal et
al., 2006, p. 29).
Seala el mismo estudio que el comportamiento de la produccin de alimentos balanceados
para aves se explica por el comportamiento de la produccin de pollo y huevo. El
comportamiento de la produccin de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinmica
de produccin de alimentos balanceados para la cadena porcina. Lo anterior debido
principalmente a que una parte importante de las actividades de la cadena porcina son
realizadas de manera artesanal y no incorporan alimentos balanceados a su produccin
(Espinal et al, 2006, p. 30).
1

De acuerdo con los datos de la Cmara de Alimentos Balanceados de la ANDI , la produccin

de alimentos balanceados en el pas ha presentado una dinmica importante, jalonado
principalmente por el incremento en el consumo de carne de pollo, y en menor proporcin, el
de otras lneas de produccin.
La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, seala que la produccin de alimentos
balanceados a nivel nacional est dirigida, en su orden, a los sectores de avicultura,
porcicultura, ganadera y otros como se observa en Tabla 2Tabla 2. As mismo, la
cmara sectorial de la ANDI seala que la produccin de alimentos balanceados a nivel
nacional se

10

La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, rene a las principales empresas del pas que
producen alimentos para animales en sus diferentes lneas: avicultura, porcicultura, ganadera, especies
menores, mascotas y acuacultura. Representa el 85% del alimento de marca comercial (ANDI, 2010).

11

divide en tres segmentos: alimento comercial, produccin por contrato, y auto-consumo; de

2
los cuales no se tiene un valor exacto informado por una fuente oficial .
Tabla 2: Produccin Nacional de Alimentos Balanceados (TM)
Sector
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.865.647 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509
Avicultura
591.086
700.000
700.000
660.100
660.100
685,844
Porcicultura
467.896
498.500
508.470
539.995
501.115
516,65
Ganadera
299.869
311.700
334.569
352.348
372.914
412,176
Otros
(Corresponde a la
suma de menores
y acuacultura)
217.397
223.00
228.129
244.098
256.546
278,352
Menores
82.472
88.700
106.440
108.249
116.368
133,823
Acuicultura
4.224.498 4.650.000 4.934.023 5.248.616 5.344.883 5.551.179
Total
Fuente: Elaboracin DPC a partir de cifras de la Cmara de la Industria de Alimentos
Balanceados de la ANDI.
Segn Agrocadenas, para el ao 2005 la produccin de alimentos balanceados para animales
estaba dirigida casi en su totalidad a atender el mercado interno, y no haba logrado la
constitucin de excedentes exportables significativos que compitan en el mercado
internacional (Espinal et al., 2006, p. 12). Adicionalmente, afirma que en el ao 2000, el 51%
de la cosecha nacional de sorgo, soya y yuca era absorbida por 5 empresas, lo que a concepto
de dicho estudio, le otorga a estas cinco compaas poder de mercado (Espinal et al., 2006, p.
32).
Martnez (2006) seala que la industria de alimentos balanceados para animales es un
3
oligopolio moderadamente concentrado , ya que el 59,3% de las ventas de toda la industria
corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana
S.A. De acuerdo con la Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, las principales
empresas productoras de alimentos balanceados en el periodo 2005 a 2010 se presentan en la
Tabla 3.

Sin embargo, la cmara de la ANDI realiza una aproximacin a partir de la informacin obtenida de
fuentes externas como la encuesta anual manufacturara (EAM) que reporta el DANE, la variacin de
los volmenes de importacin de las principales materias primas, cuya fuente es la DIAN, y el
crecimiento de la produccin pecuaria reportada por otros gremios como FENAVI y
ASOPORCICULTORES.
3
Martnez (2006), midi el carcter oligoplico a travs de dos indicadores sobre la base de datos de
Confecmaras y Supersociedades. La primera forma de medir el grado de concentracin de la industria
fue mediante el ndice de Herfindahl y Hirschnman (HHI). Este ndice lo complemento con el
coeficiente de concentracin de las cuatro primeras empresas (C4), conocido como el indicador de
Malassis. Segn este ndice, las estructuras de mercado se definen segn su ubicacin en los siguientes
rangos: Oligopolio moderadamente concentrado: donde las cuatro mayores empresas explican entre el
50% y el 75% de las ventas de su propia rama.
11

Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados

Empresa
PRODUCCIN NACIONAL
2005 2006
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D
N/D N/D

2007
593.093
530.631
N/D
371.327

2008
596.975
453.124
N/D
387.567

2009
605.033
434.366
N/D
408.956

2010
642.405
471.738
N/D
403.391

Contegral
Solla
Italcol
Alimentos Finca
S.A
Fuente: Elaboracin DPC a partir de cifras de la Cmara de la Industria de Alimentos
Balanceados de la ANDI.
De acuerdo con Agrocadenas, para el ao 2005 Solla S.A., era la compaa que tena una
mayor participacin en la industria con activos valorados en 132 mil millones de pesos,
seguida de Finca S.A, con 90 mil millones, Italcol con 87 mil millones y Contegral con 79 mil
millones. Con lo cual se puede concluir que en efecto, el nivel de concentracin de la
industria de alimentos balanceados para animales, sugiere un oligopolio.

1.2.2. Participacin de Alimentos Balanceados en la produccin de bienes finales de la

cadena
La dinmica de produccin del ABA se explica fundamentalmente por el comportamiento de
la produccin de pollo y huevo. El comportamiento de la produccin de carne de cerdo
explica solamente el 57% de la dinmica de produccin de alimentos balanceados para la
cadena porcina (Espinal et al., 2006, p. 30).
Segn Agrocadenas, el alimento balanceado para animales representa el 80% de los costos de
produccin dentro de la cadena porcina, por lo cual el alimento balanceado es un factor crtico
de toda la estructura de costos en cualquier granja productiva, sin importar su escala o forma
de produccin.
En relacin con la cadena avcola, Agrocadenas seala que dentro de la estructura de costos
de dicha cadena, alrededor del 66% corresponde al alimento balanceado. As que con el fin de
reducir costos, algunos avicultores se han integrado en las fases de incubacin y reproduccin.
Adicionalmente, menciona que el mismo avicultor viene procesando directamente parte del
alimento para las aves, avanzando as en la integracin de la industria (Espinal et al., 2006, p.
12).

12

2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Segn la ANDI, a nivel mundial no es usual transar alimentos para animales excepto alimento
para mascotas. Esto obedece a que los requerimientos nutricionales del sector pecuario varan
de acuerdo a las condiciones particulares de cada regin. Sobre este particular, Martnez
(2006) seala que en general, la agroindustria colombiana aun no es una plataforma para la
exportacin de productos que rivalicen fuertemente en el mercado internacional.
La Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados, seala que sobre alimentos para
mascotas (seco y hmedo) se importa principalmente de los Estados Unidos, Argentina, Per,
y Brasil. Respecto a las exportaciones los principales pases que son destino de los productos
colombianos para mascota son Ecuador, Per, Bolivia, Estados Unidos y Panam. Lo anterior
se puede ver en la Tabla 4 y Tabla 5.
Ao

Tabla 4. Importaciones de alimentos para mascotas

Producto
Pas de origen
Cantidad en
TON MET

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Alimento para
mascotas seco
y hmedo

Estados Unidos,
Argentina, Per y
Brasil principalmente

Precio CIF
US$/ton

6.020

821

7.938
5.114
5.105
6.119
6.565

858
1.222
1.490
1.489
1.649

Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI.

Ao

Tabla 5: Exportaciones de Alimentos para mascotas

Producto
Pas de destino
Cantidad en
TON MET

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Alimento para
mascotas seco

Ecuador, Per,
Bolivia, Estados
Unidos y Panam
principalmente

Precio FOB
US$/ton

2.080

779

2.758
9.016
13.250
7.363
6.482

843
877
1.048
1.612
1.697

Fuente: Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI.

13

En cuanto a las exportaciones e importaciones de los productos por eslabn que conforman la
cadena productiva de los alimentos balanceados se presenta la Tabla 6. En ella se observa, que
contrario a lo especificado anteriormente los productos que se exportan principalmente son
los alimentos para mascotas (48,85%) y las mezclas para alimentos concentrados (42,77%).
Por el otro lado, los principales productos de importacin son los alimentos para animales de
cra 33,5% y las mezclas para alimentos concentrados 27,8%.
Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabn cadena (2011)
Nombre Eslabn

Exportaciones
(FOB)

Participacin
(%)

Importaciones
(CIF)

Participacin
(%)

Alimentos para animales de cra

Alimentos para mascotas (perros
y gatos)
Harinas de la matanza de
animales
Mezclas para alimentos
concentrados
Sal mineralizada

$ 2.038.854,06
$ 12.245.025,11

8,13
48,85

$ 33.115.080,80
$ 12.715.268,86

33,5
12,9

$ 58.340,79

0,23

$ 19.307.844,44

19,5

$ 10.721.428,84

42,77

$ 27.429.929,51

27,8

$ 1.236,52

0,005

$ 6.210.894,71

6,3

Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

Los destinos ms relevantes para las exportaciones de esta cadena para el 2009 fueron
Ecuador (25,74%), Per (24,47%) y Venezuela (23,4%). Para el 2010 las participaciones de
Ecuador y Per suben a 32,7% y 28,7% respectivamente, pero las de Venezuela se reducen
dramticamente hasta el 0,001%. El producto que se exporto en mayor volumen a Estados
Unidos fueron las harinas de la matanza de animales (71,3%) y a Per fueron los alimentos
para mascotas (45,2%) y los alimentos para animales de cra (31,6%).
De los pases que ms se import en el 2009 fueron Ecuador (16,06%), Estados Unidos
(27,49%) y Per (30,7%). En el 2010, estos pases continuaron siendo los principales
proveedores de productos como alimentos para mascotas (41,5%), mezclas para alimentos
concentrados (44,9%) (Estados Unidos) y alimentos para animales de cra (59,12%) (Per).

14

15

Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabn (Participacin % - 2010)

Eslabn
Alimentos para
animales de
cra
Alimentos para
mascotas
(perros y gatos)
Harinas de la
matanza de
animales
Mezclas para
alimentos
concentrados
Sal
mineralizada

Antillas
Holandesas
7,37

Bolivia

Chile

Ecuador

0,45

9,8

27,93

Estados
Unidos
0,79

9,95

0,00041

38,46

3,28

0,08

Guatemala

Panam

Per

4,42

2,97

31,66

13,27

2,26

45,2

0,85

71,33
3,2

18,26

Venezuela

28,52

27,94

Otros

0,005

3,91

14,36

7,65

24,68
94,16

5,84

Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

Tabla 8. Porcentaje de participacin de las exportaciones por pas de destino (2009-2010)
Pas

Participacin (%)
2009

Participacin (%)
2010

Antillas Holandesas
Argentina
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil

1.48
0.35
0.61
0.02
4.34

0.78
0.39
0.73

Canad
Chile
Costa Rica

0.26
3.69
1.05

Pas

Participacin (%)
2009

Participacin (%)
2010

0.05

6.21
0.00

Israel
Lbano
Malasia
Mxico
Nicaragua
Nigeria

0.14
0.66
0.00
0.36
0.00

8.04
1.68

Pases Bajos
Panam
Per

0.04
5.55
24.47

16

0.20
0.00
0.13

0.00
6.93
28.73

Pas

Participacin (%)
2009
25.74

Participacin (%)
2010
32.73

Egipto
Estados Unidos

0.11
1.19

0.08
2.79

Filipinas
Guatemala
Honduras
Indonesia

0.17
1.55
0.22
1.822

0.32
2.39
0.23
2.41

Ecuador

Pas
Repblica
Dominicana

Participacin (%)
2009
2.41

Participacin (%)
2010
3.12

0.08
0.07

0.30
0.03

0.04
23.46
0.83

0.12
0.00
0.71

Tailandia
Taiwn, Provincia de
China
Uruguay
Venezuela
Viet Nam

Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

Tabla 9. Orgenes Importaciones por eslabn (Participacin % - 2010)
Eslabn
Antillas
Argentina Brasil Chile China Ecuador Estados
Holandesas
Unidos
Alimentos para
1,53
0,93
0,0097 20,22
0,313
2,93
animales de cra
Alimentos para
27,69
21,13 0,0054
41,5
mascotas (perros y
gatos)
Harinas de la matanza
1,9
85,078
de animales
Mezclas para alimentos
3,44
5,33
0,82
19,81
44,95
concentrados
Sal mineralizada
20,86
47,12
2,84
Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

17

Per
59,12

Reino
Unido
6,7

Otros
8,25

9,6

0,075

10,09

2,93

11,57

14,08

28,14

1,04

Tabla 10. Porcentaje de participacin de las importaciones por pas de origen. 2009-2010
Pas
Participacin (%)
Participacin (%)
Pas
Participacin
2009
2010
(%) 2009
Afganistn
Alemania
Antillas
Holandesas
Argentina
Austria
Blgica
Brasil
Canad
Chile
China
Colombia
Ecuador

0,014
0,33
0,98

0.64
1.17

4,83
0,23
0,152
3,48
0,28
2,13
6,855
0,113
16,067

4.78
0.29
1.15
4.18
0.73
2.91
12.69
0.01
17.94

Eslovenia
Espaa

0,23
0,13

0.25

Estados Unidos

27,49

20.33

Filipinas
Francia
India

0,015
0,55
0,035

0,018
0,72

Italia
Lituania
Mxico
Noruega
Nueva Zelandia
Pases Bajos
Per
Reino Unido
Rusia, Federacin
de
Suiza
Taiwn, Provincia
de China
Turqua

0,096
0,034
2,007
0,035
0,0267
1,4023
30,732
1,08
0,038

0,034

Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

18

Participacin (%)
2010

1,856

1,44
26,12
1,99
0,0845

0,04
0,051
0,14

0,041

En la Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 11 se presentan los

indicadores de tasa de apertura exportadora (TAE) el cual seala cuanto del valor de la
produccin del eslabn se dedica a la satisfaccin de la demanda interna o de la demanda
externa y la tasa de penetracin de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento del
eslabn a la competencia de alimentos importados (DNP, 2004b, p. 6).
Todos los indicadores TAE tienen valores por debajo del 2%, lo que indica que la mayor parte
de la produccin es consumida en el pas. Los indicadores TPI presentan el mismo
comportamiento que el anterior por lo que los eslabones no tienen una competencia fuerte de
productos importados.
Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetracin de importaciones (2009)
Nombre Eslabn
Tasa de apertura
Tasa de penetracin de
exportadora (%)
importaciones (%)
Alimentos para animales de cra
0,01
0,20
Alimentos para mascotas (perros y gatos)
1,12
1,16
Harinas de la matanza de animales
Mezclas para alimentos concentrados
Sal mineralizada

0,01
1,17
0,01

0,86
1,05
0,45

Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

Tabla 12. Gravmenes arancelarios para importaciones segn eslabn (2012)
Eslabn
Subpartida
Gravamen
Desde
Arancelaria
Arancelario
Alimentos para animales
de cra

2.309.901.000

15%

01/01/2007

2.309.903.000
2.309.909.000
2.309.101.000
2.309.109.000
2.301.109.000
2.301.201.100
2.309.902.000

5%
15%
10%
20%
10%
15%
10%

01/01/2007
01/01/2007
05/11/2010
01/01/2007
05/11/2010
01/01/2007
01/01/2007

Alimentos para mascotas

(perros y gatos)
Harinas de la matanza de
animales
Mezclas para alimentos
concentrados
Sal mineralizada
2.501.009.900
0%
15/08/2012
Fuente: elaboracin DPC a partir de cifras de DNP (2011).

19

3. ANLISIS DE COMPETENCIA
La industria de alimentos balanceados se caracteriza por una integracin casi total con la
produccin de animales y con la produccin agrcola (Espinal et al., 2006, p. 2). Por ejemplo,
el Grupo Contegral, con una facturacin anual de 1,5 billones de pesos, lo integran la misma
Contegral -la matriz-, con cinco plantas de alimentos concentrados en Bogot, Cartago, Neiva
y Envigado y la firma Finca, con fbricas en Itag, Mosquera, Buga y Bucaramanga (Arias,
2011).
De acuerdo con Martnez (2006), la industria de alimentos balanceados se caracteriza por
presentar integracin con otras actividades de la cadena productiva y relaciones con otras
actividades productivas, comerciales y de distribucin.
Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas seala lo siguiente:
En Colombia, el crecimiento integrado en la industria avcola ha sido una de las
estrategias de expansin utilizadas, tal vez por lo ms cercano y aparentemente fcil
para reducir costos. La integracin hacia atrs, con inversiones en incubacin o en
fbricas de alimento, fue el paso que primero dieron las empresas avcolas, ms como
una forma de reducir costos, que de crecimiento planeado. Las otras formas de
integracin hacia delante (expendios propios, plantas de beneficio, asaderos o
industrializacin) han sido menos afortunados, lo mismo que la integracin horizontal,
consistente en hacerse al control de la competencia. No obstante, el volumen de las
integraciones sigue siendo bajo y permanece limitado a la iniciativa de los grandes
productores avcolas (Espinal et al., 2006, p. 12).
Recientes fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dan cuenta de lo
descrito anteriormente, as por ejemplo, en el ao 2003 esta Entidad sancion a varias
sociedades de la industria avcola por haber realizado una integracin de carcter vertical por
medio de la creacin de una empresa en comn dedicada al procesamiento de alimentos para
aves, sin el concepto previo de la SIC. En el ao 2010 fue de conocimiento por parte de la SIC
la situacin de integracin de carcter vertical, tambin por medio de la creacin de una
empresa en comn, de varias compaas avcolas de Santander para producir alimentos de
valor agregado a partir del insumo principal de la industria: el huevo.
En consecuencia, en materia de la aplicacin de la ley de competencia, y de las actividades de
seguimiento a mercados que debe realizar la SIC, se debe analizar la creciente actividad de
integraciones verticales entre agentes en diferentes eslabones de la cadena de valor avcola,
con el objetivo de evitar el posible surgimiento de conductas que restrinjan la competencia y
vayan en detrimento del bienestar del consumidor.

20

4. CONCLUSIONES
La mayor parte de los insumos bsicos (el 90%) para la produccin de alimentos balanceados
tienen que ser importados puesto que en el pas no existe produccin de ellos, o esta no
alcanza para cubrir la demanda. Es probable que conforme sigan disminuyendo las reas
cosechadas y sembradas de los cultivos transitorios, como el caso de la soya y el sorgo, se
tenga que importar el total de las materias primas de esta cadena.
La cadena de alimentos balanceados est fuertemente integrada con otras cadenas productivas
como la avcola y la porcina ya que la alimentacin de los animales tiene una amplia
participacin en los costos de produccin. Esta integrabilidad con las otras cadenas de las
actividades pecuarias hace posible que se hagan integraciones hacia atrs o verticales que
representan restricciones a la competencia tanto en el mercado de los alimentos balanceados
como en el pecuario.

21

5. BIBLIOGRAFA

1. Asociacin Nacional de Industriales-ANDI. (2010). Evaluacin de la poltica de

incentivos a la produccin nacional de maz amarillo, sorgo y soya, y algunas
recomendaciones.
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ANDI.
Recuperado
de:
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=14&Tipo=2
2. Andi. (2011). Informacin general. Cmara industria alimentos balanceados.
Recuperado de: www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?id=14&tipo=2
3. Arias, F. (febrero 20 de 2011). Contegral: U$31,2 millones para concentrar 3 plantas.
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Colombiano.
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a_concentrar_3_plantas/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_plantas.asp
4. DNP. (2004a). Alimentos concentrados o balanceados. En: DNP, Cadenas
Productivas. Estructura, Comercio Internacional y Proteccin (pp. 185-195). Bogot:
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Recuperado
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5. DNP. (2004b). Presentacin. En: DNP, Cadenas Productivas. Estructura, Comercio
Internacional y Proteccin (pp. 1-19). Bogot: DNP. Recuperado de:
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/PRESENTACION.pdf
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datos]. Recuperado de:
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7. DNP. (2011). Exportaciones e importaciones por eslabn y producto (subpartida
arancelaria) 2002-2011 [archivo de datos]. Recuperado de:
http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloEmpresarial/CadenasProductivas.aspx
8. Espinal. C., Martnez, H., & Acevedo, X. (2006). La cadena de cereales, alimentos
balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada
global de su estructura y dinmica. 1991-2005 (Documento de trabajo No 51).
Bogot. D.C. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural & Observatorio de
Agrocadenas.
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http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215360_caracterizacion_cereal
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22

9. Martnez, H. (2006). Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinmica en

Colombia (1992-2005). Bogot. D.C.: Ministerio de agricultura y desarrollo ruralMADR. Recuperado de: http://201.234.78.28:8080/jspui/handle/123456789/3098
10. Valencia, R., Horacio, C., Hebert, V. y Arrieta, G. (2006). Variedades mejoradas de
soya para zonas productoras actuales y potenciales de Colombia. Bogot: Corpoica.
Recuperado
de:
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/oferta/VARIEDADESMEJORADAS.p
df

23