TENDENCIAS DEL HULE O CAUCHO NATURAL

DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL

Marzo 2004

Tendencias de la produccin
mundial de hule

Por continentes, en el periodo 2002-2004, Asia lidera la

produccin mundial de caucho natural con ms del 93% de la
produccin; dentro de este continente destaca Tailandia (35%),
Indonesia (22%), India (9.3%) y Malasia (8.5%).

Latinoamrica abarca apenas el 2% de la produccin de

caucho natural y los pases productores son Brasil, Guatemala,
Mxico, Bolivia y Ecuador.

Tailandia el principal productor mundial alcanz cifras

considerables, de 2.62 millones de tons en el 2002 pas a 2.87
millones de tons en el 2003, lo que signific un aumento del
10%. El aumento de los precios fue el principal factor que
influy en su produccin.

Tendencias de la produccin
mundial de hule natural

En el 2003, Brasil y la India presentaron un importante

crecimiento. La produccin de Brasil aument un 6% (94 mil
tons) y la India increment su produccin en mas del 10%.

En el 2004, se esper un crecimiento de la produccin

mundial de hule del 5% (8.4 millones tons) comparado con
el 2003.

Con respecto a la produccin mundial de caucho sinttico,

Asia/Oceana producen el 38% de la produccin, seguido de
la Unin Europea (25%) y Norteamrica (21%).

Aun cuando la produccin mundial de

caucho natural va en aumento, tambin
la produccin de hule sinttico crece.
Evolucin de la produccin mundial de hule sinttico

Evolucin de la produccin mundial de hule natural

Asia (SE) (a)

Otros pases de Asia

Africa

7,000

Unin Europea
Latinoamrica

Norteamrica
Africa

5,000

6,000

4,000

5,000

m ile s d e to n s

M ile s d e to n s

Asia/oceana
Otros pase de Europa

Latinoamrica

3,000

4,000
3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

0
2002

2003

2004

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

(a) Indonesia, Malasia, Cambodia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam
Nota: para el 2004, son datos referentes hasta el tercer cuatrimestre del ao

2002

2003

2004

Usos del caucho natural

Aproximadamente el 70% de la produccin mundial del

caucho se destina como materia prima para la produccin
de neumticos (Bridgestone consume anualmente 3
millones de tons y Pirelli consume 1.2 millones tons
anualmente)

Y el 7% de la produccin se destina al ltex concentrado

(guantes, gorros de bao, globos, condones, juguetes, hilos
elsticos, trajes de buceo, gomas, cintas adhesivas, cintas
aislantes y cementos)

Otros usos (23%): material para laboratorio, medicina e

industrial (tubos y lminas), colchones, almohadas,
esponjas, mangueras, etc.

Consumo de la produccin mundial

de hule natural
En el 2003, el consumo de este producto fue de
alrededor de 7.92 millones tons, 5% mayor al del
2002 y 19% mayor a 1999.

La magnitud en el crecimiento del hule est en

funcin del consumo de China. En el 2003, este
pas consumi 1.5 millones de tons (represent el
18.6% de la produccin mundial de hule natural).

Consumo de la produccin mundial

de hule natural

Otros pases consumidores son India, Japn, Corea y

Malasia. En Latinoamrica destaca Brasil, en el 2003 su
consumo fue de 256 mil tons.

Estados Unidos y Canad destinan su consumo para la

produccin de automviles. En el 2003, se consumieron
1.13 a 1.20 millones de tons, que equivalen
aproximadamente el 15% de la produccin mundial.

El consumo de caucho sinttico tambin es liderada por

Asia, la Unin Europea y Norteamrica.

Consumo de la produccin mundial

de hule natural
Consumo de caucho sinttico en el mundo

Consumo de caucho natural en el mundo

Asia/Oceana

Norteamrica

Unin Europea

Latinoamrica

Otros pases de Europa

Africa

Asia/Oceana

5000

Unin Europea

Latinoamrica

Otros pases de Europa

5000
m ile s d e to n s

4000
m ile s d e t o n s

Norteamrica

3000
2000

4000
3000
2000

1000

1000

0
2002

2003

2004

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

Nota: para el 2004, son datos referentes hasta el tercer cuatrimestre del ao

2002

2003

2004

Africa

Principales pases importadores de

caucho natural

Las importaciones mundiales han mostrado una tasa de

crecimiento positiva, sin embargo del 2003 al 2004 se tuvo un
ligero descenso del 4.2%. Esta reduccin fue afectada por la
disminucin de las importaciones de China.

En el 2003, las importaciones mundiales representaron 5.8

millones de tons. Los principales pases importadores abarcaron
el 57.7%, destacando China (19.8%), Estados unidos (18.5),
Japn (13.6%) y Corea (5.7%).

China muestra un importante ascenso en sus importaciones,

entre el promedio de 1999-2001 y 2003 ste fue del 60%.
Excepto que del 2003 al 2004 se redujo levemente en un 0.2%.
Brasil tambin experiment un gran incremento, del promedio de
1999-2001 al 2003 mostr un aumento del 34%.

Las importaciones de China muestran un

crecimiento considerable, junto con Brasil.
Distribucin de las importaciones de caucho natural
China
Espaa

EUA
Brasil

Japn
Canad

Corea
Italia

Francia
Reino Unido

Alemania

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
1999-01

2002

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

Nota: para el 2003 son datos provisionales y para 2004 son datos estimados

2003

2004*

Por lo tanto, Brasil y China se identifican como pases altamente

atractivos para el consumo de caucho natural, tienen una dinmica
favorable e importaciones altas. Reino Unido, Canad, Espaa, Italia,
Francia, Alemania, Japn y EUA son mercados potenciales, ya que no
superan la dinmica mundial (3.1%) a pesar de tener grandes
volmenes importados.

tasa de crecimiento

Tamao y dinmica de las importaciones de caucho natural

1999-2004
20%
China

Altamente atractivos

15%

Brasil

10%
5% Reino Unido Canad
Espaa

0%

Italia

Francia

-5%

200

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

Japn
Alemania

400

EUA

Potenciales

600

800

promedio importaciones

1000

1200

Principales pases exportadores de

caucho natural

Las exportaciones mundiales han permanecido constantes del

2002 al 2004 (5.72 millones tons). En el 2003, Tailandia
(45.3%), Indonesia (29%), Malasia (8.9%) y Vietnam (6%)
representaban aproximadamente el 90% de las importaciones.

En el 2003, Tailandia registr exportaciones de 2.59 millones

tons, presentado un incremento del 10% mas que el 2002.
Indonesia registr un ascenso del 11% ms que el ao anterior.
Vietnam ha disminuido sus exportaciones debido a una
disminucin en la produccin y un aumento en la demanda
interna.

Para el caso de Malasia, ste pas figur en el 2003, sus

exportaciones ascendieron en aproximadamente 19% ms que
en el 2002 y 92% mas al promedio de 1991-2001. Las
estimaciones del 2004, consideran que aumentaron sus
exportaciones en un 56.6% del 2003 al 2004.

Malasia est exportando en grandes

cantidades caucho natural y Vietnam
disminuy sus exportaciones
Distribucin de las Exportaciones de caucho natural
Tailandia

Indonesia

Malasia

Viet nam

Cte del voire

Liberia

Filipinas

Camern

Otros

50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
1999-01

2002

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

Nota: para el 2003 son datos provisionales y para 2004 son datos estimados

2003

2004*

Tendencias del precio del hule

natural

El caucho es considerado como un bien bsico, su elasticidad

precio de la demanda es muy baja, por lo tanto los precios son muy
voltiles y de fcil influencia ante presiones de los agentes y
oferentes; y por consiguiente, su principal lugar de transaccin est
en el mercado de valores.

Los precios de los principales mercados de caucho natural vienen

presentando tendencias crecientes, an cuando los precios del
hule sinttico tambin se muestren a la alza, por ejemplo el precio
de hule natural SICOM RSS3 mostr un crecimiento en el tercer
cuatrimestre del 2003 al 2004 del 17.3%, en cambio el precio del
hule sinttico USA SBR en el mismo periodo fue del 2.6%.

Las tendencias de los precios a la alza se debe en gran parte al

aumento de los precios del petrleo, en los ltimos lleg hasta
US$50 por barril, provocando que el precio del caucho sinttico
perdiera competitividad.

Es de notar que aun cuando los precios del caucho

sinttico aumentaron, el incremento en los precios
de caucho natural fue mucho mas significativo
(SICOM, RSS3)
Evolucin de los precios del hule natural vs hule sinttico
2500

USA SBR Export Values

synthet rubber

US$/ton

2000

Japan SBR Export Value

synthet rubber

1500

France, SBR Export Value

synthet rubber

1000

SICOM, RSS3, natural

rubber

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

4Q-2004

3Q-2004

2Q-2004

1Q-2004

4Q-2003

3Q-2003

2Q-2003

1Q-2003

2002

500

New York, TSR20, natural

rubber

CONTEXTO NACIONAL DEL

HULE

La participacin de Mxico en el mundo en su produccin fue de

0.26% (19.4 mil tons) y 0.34% (27 mil tons) durante 2002 y 2003. En el
2001, se ubic en el 17avo lugar en la lista de los principales
productores del mundo.
Evolucin de la produccin nacional de caucho natural
Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

16,000

toneladas

12,000

8,000

4,000

0
2000
Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA

2001

2002

2003

Produccin nacional de caucho

natural en Mxico

A nivel nacional, durante el periodo 2002-2003 se present

una tasa de crecimiento del 39.3% en volumen de
produccin de caucho natural. Sin embargo durante el
periodo del 2001-2002 la tasa de crecimiento fue negativa
porque Veracruz, el principal estado productor de caucho
disminuy su produccin en este mismo periodo en un
26.1%

Chiapas, en el periodo 2002-2003, creci a una tasa de

493%, 8 veces ms que en el ao anterior. Oaxaca el
segundo productor de hule natural en Mxico, en el 2003
creci a una tasa de 42% y Tabasco solo alcanz el 12%.

Veracruz y Oaxaca son las entidades

federativas que aportan mayor valor de la
produccin de caucho natural en Mxico
Participacin de los estados productores en el valor de
la produccin de hule, 2003
Tabasco, 9%

Chiapas, 3%

Veracruz, 60%
Oaxaca, 28%

El comportamiento de los precios medios rurales han sido muy

cambiantes, por ejemplo, el PMR nacional alcanz su mximo
nivel en el 2000 y despus cae a una tasa de 15% durante el
periodo 2000-2003.
Precio medio rural del hule, 1995-2003

$/ton

Nacional

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA

Comportamiento de los precios del

caucho natural

A partir del 2000-2003 el PMR de Veracruz disminuy en un

9.5% anual, y fue durante el ao del 2002 donde cay a su
mnimo valor.

En el caso de Tabasco, el PMR tuvo un crecimiento anual

constante de 11.5%, incluso del 2003 con respecto al ao
anterior creci en un 33.7%.

Chiapas y Oaxaca crecieron en promedio durante el periodo

2000-2001 4.5% anual, sin embargo, Chiapas mostr su
mayor crecimiento en el 2002 ($5,027/ton), sin considerar
que en 1997 fue de 5,750/ton.

En el 2001, Mxico figuraba en la lista como el

segundo pas en obtener los mejores rendimientos
en el mundo, an cuando presentaba tasas de
crecimiento negativas
Pas

1990

2001

Tasa de crec del rendimiento

Tm/ha

Tm/ha

periodo 1990-2001

Costa de Marfil

1.69

1.80

6.5%

Mxico

2.25

1.76

-21.8%

India

1.03

1.62

57.3%

Tailandia

1.01

1.52

50.5%

Camern

1.01

1.50

48.5%

Ecuador

0.73

1.28

75.3%

China

0.68

1.16

70.6%

Fuente: FAO

Durante el periodo de 1988 a 1994 el rendimiento nacional de

caucho fue mayor a los dems aos (en promedio fue de 2.35
ton/ha) sin embargo, de 1995 al 2003, ste fue de 1.6 ton/ha en
promedio. En los ltimos aos, Veracruz y Tabasco lideran por
obtener rendimientos mayores a 2 ton/ha.
Evolucin del rendimiento del hule, 1995-2003
Nacional

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

3.00
2.50

$/ton

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1995

1996

1997

Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Tendencias del caucho natural

Se pronostica que los precios mundiales del
caucho muestren una tendencia a la alza, como
consecuencia de un aumento en el precio del
petrleo (durante los ltimos aos aument hasta
US$50/barril) y al crecimiento econmico mundial.
Si los pases desarrollados (Unin Europea,
Japn y USA) y los pases en desarrollo (China e
India) muestran su continuo desarrollo econmico,
es probable que los precios sigan a la alza.

Tendencias del caucho natural

La creciente expansin de China en su industria
automotriz, ha provocado que los precios del
caucho en los ltimos aos hayan ascendido
rpidamente. Por consiguiente, los productores de
neumticos se vean afectados al aumentar sus
precios.
Mxico no exporta caucho natural, por lo que
podra incursionar en las exportaciones a USA y
Asia considerando que son mercados potenciales
en el mundo.