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Intercambio de experiencias
Presidente de la FIIC
El Estudio contiene:
Asociados
US$ 280.00
No Asociados
US$ 330.00
Asociados
US$ 310.00
No Asociados
US$ 360.00
Dirigido a:
PATROCINADORES:
AUSPICIADORES:
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Enve su orden de compra hoy a CAPECO al Fax. 441-7028 al E-Mail tecnico@capeco.org / cbereche@capeco.org
Indice
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24
28
30
32
46
BOLETN:
Portada
Boletn especial octubre 2013 con el ms completo informe sobre normas legales,
informacin tcnica y estadsticas.
PORTADA:
De acuerdo a los resultados del segundo informe Capeco
Desarrollo Inmobiliario - CADEIN II, la actividad edificadora en
Lima Metropolitana y el Callao registr una actividad total de
3917,402 m2, en la cual se encuentra las viviendas ofertadas y
vendidas. De este total, la mayor cantidad de metros cuadrados
en oferta y vendidos se produjo en los distritos de Miraflores,
San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San Borja.
Editorial
ooooo
Directorio de
CAPECO
PRESIDENTE
Ing. Lelio Balarezo Young
1er. VICEPRESIDENTE
Ing. Hernando Graa Acua
2do. VICEPRESIDENTE
Ing. Fernando Ibrcena Bossio
TESORERO
Ing. Fernando Castillo Dibs
PRO TESORERO
Ing. Marcelo Rizo Patrn de la Piedra
DIRECTORES
Ing. Ernesto Tejeda Moscoso
Ing. Fernando Camet Piccone
Ing. Andrs Chiappori Samengo
Ing. Pompeyo Meja Salas
Ing. Alberto del Corral Olaya
Lic. Jess Elas Martn Plaza Parra-Morzn
Ing. Miguel Angel Viacava Molinelli
Arq. Carlos Bebin Crovetto
Ing. Stefano Camaiora Giuffredi
Ing. Alberto Aramayo Pinazo
Ing. Flix Mlaga Torres
Arq. Ricardo Arbul Soto
Ing. Enrique Pajuelo Escobar
GERENTE GENERAL
Ing. Carlos Vegas Quintana
SECRETARIO GENERAL
Dr. Marco Paz Ancajima
CONSEJO EDITORIAL
Ing. Flix Mlaga Torres
Arq. Ricardo Arbul Soto
Ing. Enrique Pajuelo Escobar
Ing. Herles Loayza Casimiro
Ing. Jos Luis Aylln Carreo
Ing. Erick Rojas Carlotto
Abog. Richard Chang Lobatn
Lic. German Loyaga Aliaga
Lizette Alcal Gutirrez
La revista Construccin e
Industria es una publicacin
Institucional de la
Cmara Peruana de la Construccin
CAPECO
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San Isidro
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Redactor
Juan Vargas Snchez
Corrector de estilo
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Julio C. Albjar C.
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Segundo Reymundo S.
Ursula Gutirrez Acevedo
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Patricia Barrueto Chiang
Impresion
Punto & Grafia S.A.C.
Hecho el depsito legal en la Biblioteca
Nacional del Per N 2005-3525
Institucional
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Institucional
Durante su gestin no solo se preocup por el sector sino por toda la economa nacional.
Funcionario pblico
Durante su destacada trayectoria empresarial,
el ingeniero Camet ocup la presidencia de
la Confederacin Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep), en el
perodo 1990-1991.
As tambin en el sector pblico se desempe
como ministro de Industria desde abril de
1992 hasta enero de 1993, para luego asumir
el Ministerio de Economa y Finanzas desde
principios de 1993 hasta junio de 1998.
11
Institucional
Medalla al Mrito
Empresarial 2013
Recientemente, la Confederacin Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),
otorg la Medalla al Mrito Empresarial 2013 al
ingeniero Jorge Camet Dickmann, ex presidente de
dicha institucin, en reconocimiento a su destacada
trayectoria profesional y empresarial.
Durante la ceremonia realizada en privado, el
presidente de la Confiep, Alfonso Garca Mir, junto a
una comitiva conformada por ex presidentes de dicho
gremio empresarial, hizo entrega de la medalla y
diploma de reconocimiento al Ing. Camet, quien estuvo
acompaado de sus familiares.
La Medalla al Mrito Empresarial es la mayor
condecoracin que otorga la Confiep al empresario
peruano que durante toda su vida ha contribuido a la
consolidacin y el desarrollo empresarial en el pas,
la cual se otorg en el marco del acuerdo del Consejo
Directivo de mayo pasado.
12
Institucional
n el encuentro, desarrollado el 24 de
octubre en la sede de Capeco, Kristtian
Rada, coordinador regional en asuntos de
regulacin empresarial de la Corporacin
Financiera Internacional (IFC) del Banco
Mundial, esbozo una propuesta regulatoria para
establecer en el Per un cdigo de construccin
sostenible.
Representantes de Capeco.
14
Institucional
Ahorros
Jess Vidaln, jefe del gabinete de asesores del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
seal que el Gobierno est muy interesado en sacar
adelante esta iniciativa del IFC por considerar que ser
un gran aporte para el pas y, en especial, para los
futuros usuarios de los inmuebles.
Certificados
Qued claro que los requerimientos mnimos que se
implanten sern eso: solo mnimos. Las empresas
podran considerar otros requisitos de sustentabilidad,
exigidos por distintas organizaciones para certificar sus
edificios como amigables con el medio ambiente.
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Institucional
Jorge Mas. Juan Ignacio Silva, Lelio Balarezo y Juan Carlos Fisher.
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Integracin
Al evento asisti el empresario chileno Juan Ignacio Silva
Alcalde, recin nombrado presidente de la Federacin
Interamericana de la Industria de la Construccin (FIIC),
quien felicit a los organizadores, pues-dijo- estas
iniciativas de asociacin, asociatividad, colaboracin y
traspasos de experiencias es lo que busca la FIIC, as
como que mejoren las relaciones intercmara.
La FIIC es la asociacin de 18 cmaras de la construccin
de la regin. Nos falta integrarnos para competir a nivel
internacional. Las empresas ms grandes de la regin
son todava chicas y no pueden competir en igualdad de
condiciones tecnolgicas y financieras con sus rivales de
otras latitudes, indic Silva Alcalde.
Tenemos que potenciar Amrica Latina como actor
relevante. Nos gustara ser exportadores y para ello
Institucional
Paso adelante
Para Juan Carlos Fisher Tudela,
presidente de la Cmara de Comercio
Peruano Chilena, los gremios
constructores de ambos pases estn
cumpliendo con su funcin de incentivar
y crear una absoluta conciencia de
que las dos realidades estn ligadas.
Lo sorprendente es que este sea el
primer encuentro inmobiliario bilateral,
coment.
Luego de las conversaciones sostenidas
con sus pares peruanos, Fisher dijo que sera
bueno que el siguiente encuentro involucre a las
autoridades de ambos pases, pues ellas tambin
se pueden aconsejar mutuamente sobre la mejor
forma de desarrollar el sector inmobiliario.
Necesitamos seguir fomentando las inversiones
y los proyectos en ambos pases, sostuvo el
directivo chileno..
Finalmente, Jorge Mas Figueroa, primer
vicepresidente de la Cmara Chilena de la
Construccin, recalc las oportunidades que se
estn dando en Per y Chile y que pueden ser
aprovechadas por consorcios binacionales.
Mas Figueroa destac que uno de los puntos en
comn para ambos mercados es la necesidad de
las empresas de trabajar apuntando siempre a un
desarrollo sostenible.
Institucional
El nuevo consumidor, ms
informado y demandante
Empoderamiento ciudadano
Institucional
Hay un nuevo consumidor inmobiliario que presenta ms reclamos, seal Fernando Garca-Huidobro, gerente general de Inarco.
Nuevo consumidor
El ingeniero Fernando Garca-Huidobro, gerente general
de la constructora Inarco, manifest que tambin hay
un nuevo consumidor inmobiliario que presenta ms
reclamos. Muestra de ello es que en Sernac (similar al
Indecopi) los reclamos anuales han aumentado de 40
mil a 140 mil.
Adems se estn presentando procesos colectivos
con la participacin de organizaciones de apoyo a
los derechos del consumidor inmobiliario como Chile
Ciudadano, Agrupacin Defendamos la Ciudad,
Asociacin de Consumidores Inmobiliarios, Foro
Ciudadano y Reclamos.cl
Buena parte de los reclamos se vienen canalizando a
travs de las redes sociales en defensa de cambios
normativos (usos de suelo y densificacin), patrimonio
urbano (parques y espacios pblicos) y arquitectnico,
y proyectos de infraestructura con alto impacto urbano.
Ms informados
El hecho de contar con un consumidor ms informado ha
originado tambin que las empresas inmobiliarias tengan
que preocuparse por afianzar su marca y as tratar de
diferenciarse.
20
Fernando Garca-Huidobro.
Institucional
Desafo inmobiliario
Demanda insatisfecha
en un mercado con trabas
Ricardo Arbul dijo que oferta inmobiliaria es de 22.225 viviendas por ao.
Demanda
El empresario explic a sus pares chilenos que la demanda de
la capital peruana puede dividirse en ocho segmentos: A1 con
un 0,7% de la poblacin; A2 con el 4,4%; B1 con 6,7%; B2 con
9,4%; C1 con 21%; C2 con 13,7; D con 31,3%, y E con 12,6%.
Arbul especific que el sector A1 demanda viviendas
de ms de USD 280.000, el A2 busca viviendas de USD
220.000, el B1 de USD 125.000, B2 de USD 75.000, C1
de USD 65.000, C2 de USD 22.000, y el D y E requieren
viviendas de entre USD 7.000 y USD 10.000.
Actores
Arbul detall que en el mercado inmobiliario peruano
hay cinco actores: la demanda, la oferta, los bancos, los
empresarios promotores y el Estado.
Sobre el Estado, dijo que cumple un rol bastante promotor,
vendiendo terrenos e incentivando los megaproyectos.
Existe una supervisin considerable del Ministerio de
Trabajo, y, adems, se ha modificado el reglamento de
licencias; se brinda recursos a programas sociales como
Techo Propio y Mivivienda, y ha creado una divisin en la
polica especializada en problemas inmobiliarios.
Un centenar de empresarios asisti al encuentro.
22
Institucional
Problemas
El arquitecto Arbul Soto precis que las empresas
que lleguen al Per deben saber que afrontarn trabas
burocrticas en varios municipios (mayores requisitos que
los establecidos en la normativa; mayores cobros y ms
tiempo para los trmites, por ejemplo).
Adems, dijo que hay mucha dificultad para encontrar
terrenos de formato grande, y no es fcil coordinar con
Sedapal la habilitacin de los servicios bsicos como agua
y alcantarillado.
Otro problema que se debe superar es la gran cantidad
de zonas monumentales vigiladas por el Instituto Nacional
de Cultura, entidad que debe certificar que en el lugar a
construir no existen restos arqueolgicos. El trmite de la
certificacin tambin suele avanzar a paso de tortuga.
Finalmente, Arbul coment que el mercado peruano
tiene una fuerte y larga tradicin de autoconstruccin,
por lo que el 50% de la actividad edificadora se hace
bajo esa modalidad.
Financiamiento
inmobiliario
El mercado financiero
peruano ofrece distintas
condiciones a las cuales
pueden acceder las
inmobiliarias, dependiendo
de su trayectoria en el
mercado, experiencias y
cartera de proyectos, dijo
Roco Herrera Cataln,
gerente de Administracin y
Finanzas de Ciudaris.
Herrera explic a los empresarios chilenos que
actualmente los bancos estn bastante reacios a
prestar dinero para financiar la compra de terrenos
(se tiene que ser un muy buen cliente de la entidad),
aunque las empresas an pueden recurrir a fondos
de inversin bajo la modalidad de asociacin.
Actualmente, en promedio, los bancos financian el
40% del proyecto, debiendo las empresas aportar un
30% y conseguir otro tanto a travs de la preventa
del inmueble. Las tasas de inters vigentes fluctan
entre el 7% y 8% anual en moneda nacional, en tanto
que en dlares es de 6% a 7%.
23
Legal
David Bravo Sheen (*)
Comisin de la infraccin del numeral 1 del artculo 178 del cdigo tributario
24
Legal
()
e) Tratndose de la infraccin contenida en
el numeral 1 del artculo 175 del Cdigo
Tributario a la que se refiere el inciso d)
numeral 9.3 del artculo 9 de la Ley, se
considerarn los siguientes libros y registros
()
3. Como puede verse, de la lectura de la
norma reglamentaria citada en el numeral
anterior, cada una de las causales contenidas
en el Numeral 9.3 del artculo 9 del Decreto
Legislativo N 940 ha sido desarrollada por la
SUNAT, en virtud de su potestad discrecional,
pues si bien la infraccin en materia tributaria
se determina en forma objetiva4, la ley obliga
a la Administracin a reglamentar en qu
casos y bajo qu condiciones la comisin
de la infraccin dar lugar al ingreso en
recaudacin. Sin embargo, hasta la fecha, la
SUNAT no ha regulado el procedimiento que
debe seguir para el ingreso como recaudacin
de los montos depositados en caso que el contribuyente
incurra en la infraccin del numeral 1 del Artculo 178
del Cdigo Tributario, lo que ocasiona que este supuesto
de recaudacin devenga en inaplicable.
4. Recurdese que lo dispuesto por el numeral 9.3 del
Artculo 9 del Decreto Legislativo N 940, es imperativo,
por lo que, la falta de reglamentacin del procedimiento,
denota la ausencia de regulacin de un aspecto sin el
cual la SUNAT no puede ingresar como recaudacin el
dinero de la cuenta de detracciones de un contribuyente.
Es por este motivo que, en el caso de las otras causales,
la Administracin ha detallado en qu casos se est
incurso en las mismas, lo que no ha sucedido hasta la
fecha respecto del numeral 1 del artculo 178.
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Legal
26
1
No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o
rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o
aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la
determinacin de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos
u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinacin de
la obligacin tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o prdidas
tributarias o crditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtencin
indebida de Notas de Crdito Negociables u otros valores similares.
2
10 a 42 metros
508
406
305
203
203
305
178
152
152
TIPO I
10m a 13m
1371
1144
913
711
406
1829
1600
203
457
TIPO II
12m a 18m
559
TIPO III
16m a 24m
660
TIPO IV
21m a 30m
711
TIPO V
27m a 36m
711
TIPO VI
33m a 42m
Sector
28
Sector
Es factible?
Hay mucho por trabajar, pero tenemos que intentar cambiar
la mirada del empresariado y estimular la colaboracin,
la asociatividad y el traspaso de experiencias. Primero
tenemos que romper la desconfianza, descubrir el talento;
son tareas de largo alcance. Uno de nuestros problemas es
que tenemos una cultura en la que nos crearon con la idea
de ir para reinar y esa hay que cambiarla por otra que sea
potenciar para crecer.
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Infraestructura
German Loyaga Aliaga
Va de 267 kilometros
30
Infraestructura
Alcances tcnicos
La extensin de la obra se dividir en cinco
tramos indicados a continuacin:
Cochabamba Cutervo (29.20 km)
Cutervo Empalme. IRSA Note (60.20 km)
Chamaya Jan Perico (75.16 km)
Perico San Ignacio (51.93 km)
San Ignacio La Balsa (47.30 km)
Durante los cinco aos que durar la obra,
JJC ha previsto desarrollar los servicios de
gestin y conservacin vial en dos etapas:
Etapa Pre Operativa: comenz antes
de iniciados los trabajos y comprende la
elaboracin del siguiente esquema: Programa
de Conservacin Vial, Plan de Conservacin
Vial, Plan de Manejo Ambiental, Inventario
Vial de la Situacin Inicial de la Carretera y
del Plan de Calidad para la Ejecucin de los
Servicios.
Etapa Operativa: se inici el 23 de junio
del 2010 e implementa el Programa de
Conservacin Vial.
Entre otras labores, se realiza la puesta a punto
de las obras y su conservacin peridica; se
levanta informacin y se elaboran informes
mensuales y, una vez terminado el proyecto,
reportes finales. En la actualidad la obra se
halla en la fase de conservacin rutinaria que
le sigue a la peridica.
Conservacin vial
El Programa de Conservacin Vial comienza
con la conservacin rutinaria que comprende
limpieza general, roce y eliminacin de
derrumbes, limpieza de cunetas, parchado,
bacheo, etc.
Luego, durante la conservacin peridica se
movilizan equipos, carteles de sealizacin,
se eliminan los pasivos ambientales, se tratan
las fisuras, entre otras acciones. Finalmente,
en la segunda conservacin rutinaria se
realizan limpiezas generales, sealizacin,
marcas en el pavimento y bajas de agua.
Eje de conexin
Infraestructura
vial, crucial para
el desarrollo
La infraestructura vial es un elemento crucial para el desarrollo
del pas ya que genera el crecimiento econmico y social,
especialmente en territorios de difcil geografa que se
caracterizan por ser complicadas y extensas, como se puede
observar en muchos lugares del territorio nacional..
Es indudable que las carreteras constituyen -en gran medidael eje de conexin para que las actividades extractivas,
productivas, comerciales y financieras del pas puedan
interactuar, establecindose un circuito virtuoso que conlleva
al desarrollo de la competitividad de las ciudades.
Contar con una adecuada infraestructura vial nacional facilita
que las empresas sean mucho ms eficaces y competitivas
en sus procesos, permitiendo la reduccin de los costos
operativos.
Nuestra difcil y variada geografa es el primer obstculo que
se presenta en el desarrollo del transporte. Pese a ello, la
infraestructura nacional (todava deficitaria) cuenta con las
caractersticas suficientes como para tener integrada a la mayor
parte del territorio con un nivel de eficiencia que va mejorando
cada ao gracias al esfuerzo del Estado y de la inversin
privada
CONSERVACIN PERIDICA
CONSERVACIN RUTINARIA
Metrado
Descripcin Unidad
Metrado
Descripcin Unidad
Desbroce m2
2580,370
Eliminacin de derrumbes
m3
48,400
Parchado con emulsin asfltica
m2
12,360
Perfilado de cunetas no revertidas
ml
182,700
Bacheo (Reconf.Superf.Exis. E=0.10m) T1 m3
50,200
Limpieza de alcantarillas
und
2,690
Limpieza de cunetas
ml
1299,300
Tratamiento de fisuras
ml
481,000
Sello asfltico m2
11,960
Marcas en el pavimento
m2
262,560
Encauzamiento de cursos de agua
m3
5,810
31
Infraestructura
Los juegos solo duran unos das; las obras, aos. Qu han hecho
anteriores organizadores con los alojamientos para deportistas
luego de los juegos?
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Mnich 1972
La villa olmpica donde la delegacin israel fue secuestrada
por ocho (segn The Independent) o doce (segn TIME)
terroristas palestinos armados con Ak-47 y granadas la
madrugada del 5 de setiembre de 1972, est en la calle
Connolly 31, en la ciudad de Mnich.
En total, murieron 17 personas aquel da: once israeles, cinco
terroristas y un oficial de polica alemn. Algunos perdieron
la vida en la villa; la mayora dej de respirar cuando lleg al
aerdromo militar de Frstenfeldbruck, instalacin cercana a
los edificios donde se hospedaban los atletas, entrenadores,
jueces y rbitros.
Infraestructura
Toronto 2015
Guadalajara 2011
33
Infraestructura
Ro 2016
Ro de Janeiro pasar a los anales de la historia como
la primera ciudad sudamericana en acoger los Juegos
Olmpicos. Esta urbe espera la visita de ms de 17 mil
34
La Punta
La villa que se proyecta construir en nuestro pas se
ubicar en el Callao. Se necesitarn no menos de 40
hectreas para erigir 60 edificios de 144 departamentos
cada uno, cantidad que se estima necesaria para que los
9 mil miembros de las delegaciones que nos visiten no
extraen mucho su hogar.
Construye:
Obra:
A v . Ar g e n ti na N ro 2 88 2 , L im a - P e r | Te l f. : (5 1 1 ) 6 1 3 67 00
Pue nt es : R P C 9 6 5 3 7 9 5 0 7
Next el: 8 3 5 *4 1 0 7
8 1 5 *4 8 7 3
8 3 5 *4 07 3
417*7161 |
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Edificaciones
La feria de la innovacin
Apoyo a la innovacin
As como el fomento de la feria de Sencico que ser anual,
Cornejo dijo que el Gobierno quiere impulsar la investigacin y
que, por ello, ha creado con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa (Concytec) un fondo de dos millones de soles que
servirn para financiar proyectos de investigacin.
Nuestra intencin es incentivar a los acadmicos y profesionales
a investigar para elevar la productividad. Lamentablemente,
hasta el momento no hemos podido asignar todos los fondos
debido a que no se han presentado propuestas que tengan
perspectivas de generar un gran aporte a la productividad, pero
36
La feria
Los expositores tuvieron luego la oportunidad de presentar
al ministro Cornejo sus propuestas innovadoras en el
empleo de materiales y equipos de produccin, procesos de
organizacin, supervisin, control de obras y propuestas de
capacitacin.
Los expositores estuvieron organizados en torno a cinco ejes:
materiales innovadores; obra segura en altura; mquinas y
herramientas; sistemas constructivos, y agua y saneamiento.
Edificaciones
Innovadoras aplicaciones
para elevar la eficiencia
38
En construccin
El objetivo en este campo fue practicar con sistemas que
demanden menos personal en obra, pensando que en Lima
pronto empezarn las construcciones de ms de 200 metros
de alto. Con menos gente en obra, esas edificaciones sern
ms seguras de realizar. Hemos utilizado prefabricados y
mucha maquinaria para practicar, seal el ejecutivo de
Graa & Montero.
Un ejemplo de ello fue el uso de losas de concreto armado
con reas grandes, de 10 metros cuadrados, y con poco
encofrado. Eso nos permiti mucho ahorro, coment.
Otra innovacin que se aplic estuvo en la forma de realizar el
vaciado de concreto. No se utiliz bombas y tubera como es
normal, sino equipos que colocan el material con la ayuda de
un brazo hidrulico en la zona donde se necesita. Esta tcnica
tambin permiti el ahorro de tiempo y material.
Las losas pretensadas tambin pasaron la prueba, una
tcnica que permite no utilizar muchas vigas, lo que significa
Edificaciones
Innovacin en el producto
Fue claro para todas las divisiones del grupo que las
prdidas en el proyecto empiezan desde la organizacin,
dijo Alfaro.
Innovacin de mercado
En el management
Centros Comerciales
Almacenes
Hospitales
Supermercados
Hoteles
Edificios de Oficinas
Clnicas
Naves industriales
39
Edificaciones
BIM en FITCON
Evitar confusiones
A su turno, Jorge Quiroz Zuzunaga, gerente general de DCV
Consultores, sostuvo que con la tecnologa BIM se evitan
confusiones y la obra puede construirse primero en la oficina,
y solucionar todos los problemas que se presenten, y luego
en campo.Vamos a tener un dolor de cabeza virtual, pero
en la obra, que es lo ms costoso, seal Quiroz.
Sergio Villanueva-Meyor Beale.
El coordinador BIM
Como esta tecnologa integra un set de herramientas que
trabajan en forma interoperable, para potenciar su aplicacin
es recomendable que las empresas creen el puesto de
Coordinador BIM.
Villanueva-Meyer dijo que este profesional debe tener
un pensamiento y tecnologa no-lineal; debe diferenciar
las necesidades de cada equipo del proyecto (diseo,
anlisis, planeamiento, obra); debe entender los flujos de
trabajo de las diferentes fases del proyecto y debe tener un
conocimiento tcnico de cada fase.
Adems, este profesional debe coordinar con los encargados
BIM de cada empresa que participa en el proyecto.
Al principio el proceso puede ser complicado. Se trata
de entender paso a paso como ir la informacin, pero
40
Media partners:
Edificaciones
German Loyaga Aliaga
PROaGAS constituye
nuevo brazo inmobiliario
42
Lneas de negocios
Lo que primeramente hacemos es identificar la oportunidad de
negocio, desarrollamos el proyecto lo preparamos y presentamos
a inversionistas que tengan inters en participar en el proyecto
que a la postre permitir mejorar la calidad de vida del ciudadano.
Nosotros preparamos proyectos completos con una estructura
tcnica, financiera, comercial y que tendrn sus primeros
inversionistas en su momento para que funcionen ms adelante,
seal Arellano Cabo.
Indic que a la fecha estn en camino a concretar varios proyectos,
tanto en la ciudad de Lima como en diferentes ciudades de nuestro
pas como Pisco, Barranca, Caraz, Piura entre otras.
Edificaciones
PROaGAS
En lo relacionado a los proyecto que manejar PROaGAS,
el que est ms avanzado es el de Piura, que prontamente
ser ingresado a la municipalidad para el otorgamiento de las
respectivas licencias; en total, seal Giovanna Arellano, sern
ms de seis mil viviendas donde adems habrn colegios,
iglesia, posta mdica, administracin propia, generacin de
dinero para que los residentes no tengan problemas.
Aadi que el proyecto tendr etapas muy marcadas y donde
habr todo un abanico de posibilidades de vivienda, desde
un crdito hipotecario convencional hasta un techo propio. El
proyecto en este momento est encaminado con un grupo de
inversionistas que ya ha sido tomado, adems estamos en
conversaciones con varios inversionistas para otros proyectos
que tenemos en cartera.
Agreg que PROaGAS viene a desarrollar y hacer posible
que se desarrollen proyectos que se quedan muchas veces
por falta de respaldo tcnico, econmico y/o conocimiento
comercial, en general, es brindar todo lo que falta para que se
haga realidad.
Resalt que el Per est desarrollndose y se necesita ser
profesionales en lo que se hace, no se debe improvisar y andar
adivinando, por lo que el trabajo que desarrollamos no solo se
basa en nmeros y en poder levantar informacin adecuada,
sino adelantar el servicio que necesita al cliente.
Burbuja inmobiliaria
Con relacin a la tan mentada `burbuja inmobiliaria precis
que es producto de una irresponsabilidad de los actores. En
nuestro pas yo conozco bien el tema financiero porque lo
vengo discutiendo durante varios aos, es un sector que no da
el crdito irresponsablemente, que hace un anlisis normal y
que a veces parece exigente pero que es importante.
Solo el 33% de la poblacin est bancarizada, entonces
tampoco es que todo el mundo est tomando un crdito; hay
que educar a las personas en el valor real de lo que significa
el crdito, enfatiz Arellano Cabo.
Un gran porcentaje, sobre todo en los sectores mas
emergentes compra al contado, sobre todo en provincias.
Uno piensa que la gente en provincias no tiene plata, pero
all las personas tienen dinero, por ejemplo en Arequipa
que es una urbe, se vende un edificio de 20 departamentos;
Lima y provincias
Con relacin al mercado limeo seal que hay mucho que
hacer, pues los terrenos no se van a encontrar baratos, por lo
que se tiene que ser ms competitivos.
Hay edificios antiguos que son muy completos que se
puede conversar con sus dueos y autoridades para poder
mejorar incluso los parmetros, hay que hacer un trabajo ms
profesional, mas de ingeniera, hay sitios no solo el centro de
Lima y San Isidro, sino en todos los distritos donde toda la
gente quiere vivir ah, por lo que se debera tener una mayor
visin, precis Giovanna Arellano.
En Lima se puede volver hacer una ingeniera e infraestructura
que es lo que tambin estamos en contacto, sin embargo
consider que provincias es el futuro del pas, pero hay que
tratarlas y conocerlas pues el Per es un pas sumamente
heterogneo ya que cada provincia tiene su propia identidad y
se le debe respetar y conocer.
Durante estos ltimos aos en Progestin hemos aprendido
eso porque ha sido una labor permanente, mientras todos
se centraban en una cosa nosotros estbamos buscando
qu piensa y requiere cada lugar, pues la gente de provincia
necesita tener claro de que no hay nada como estar en su casa,
ahora los extranjeros prefieren ir a provincias porque es mucho
ms dinmico, ms tranquilo, anot Arellano Cabo.
43
Edificaciones
44
USD
27M
USD
27M
de ahorros
de ahorrosen
enlos
los
prximos
20aos
aos
prximos
20
positiva
82%
82%
reduccin
de de
reduccin
emisiones
emisiones
de carbono
5%
5%
de carbono
reduccin
de licencias por
reduccin
enfermedad
de licencias por
enfermedad
Para obtener grandes resultados hay que empezar por un gran diseo. Inclyanos en la etapa de
diseo de su prximo proyecto para reducir el impacto ambiental, garantizar la satisfaccin de los
ocupantes y maximizar el valor de sus activos.
Respaldo integral a lo largo de todo el proyecto
Usted tiene una visin de sus edificios que incluye objetivos de sostenibilidad,
alto rendimiento e innovacin. Esos objetivos pueden verse obstaculizados por
la aplicacin de un enfoque tradicional, que conduce a sistemas con estructuras
rgidas e ineficientes, desperdicio de recursos e imposibilidad de compartir datos.
Para enfrentar esos desafos, Schneider Electric ofrece un enfoque de "diseo
orientado al rendimiento" con soluciones que aumentan la eficiencia energtica,
el bienestar de los ocupantes y la rentabilidad. En la etapa de planificacin
aportamos nuestra experiencia y especializacin en gestin de energa y edificios
ecolgicos, lo que da como resultado diseos que optimizan sus edificios
para brindar alto rendimiento y proporcionan flexibilidad para satisfacer las
necesidades de los ocupantes. Durante la construccin, proveemos una solucin
con tecnologa integrada a travs de la arquitectura de sistemas EcoStruxure
que hace posible la recopilacin de datos de distintos sistemas, y permite ver,
medir y gestionar parmetros ambientales en todo su conjunto de edificios. Al
contar con informacin til, usted puede alcanzar los objetivos de hoy y tener
visibilidad del rendimiento del conjunto de edificios para cumplir con las normas
futuras en materia de proteccin del medio ambiente y energa.
2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and EcoStruxure are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.
All other trademarks are property of their respective owners. www.schneider-electric.com 998-1159462_ PE *Cifra provista anualmente por el equipo de gestin de The Hive.
Edificaciones
Jean Piere Fernndez
46
Edificaciones
Edificaciones
Bajo el agua
Y si hay mar y no arena o piedras? Pues se da uso a
la ingeniera. Los poderosos de Dubi, al tanto de que el
petrleo no les durar mucho, decidieron invertir toneladas
de dlares en la construccin de islas artificiales. Una
de ellas se llama El Mundo. All la cantante Madonna ha
adquirido una casa de playa de 1.400 metros cuadrados;
ha pagado ms de 16 millones de euros. La casa cuenta
con playa privada y embarcadero propio. A peticin de la
reina del pop, el saln tiene vistas bajo el mar para ver los
delfines desde el sof.
Cambiar el concepto
arquitecto Bernardo Fort Brescia. La Jolla es un proyecto
inmobiliario cuyo fin es traer la foto de una playa del Caribe
y pegarla en un espacio libre de la costa peruana: incluir
una laguna de aguas turquesa de 55 metros cuadrados y
playas de arena blanca.
Cuando Neruda compr esa casa en la dcada del treinta
y Gates puso la ltima piedra de su cibermansin cerca de
un lago en diciembre de 1996, la finalidad era la misma:
tener un lugar para relajarse, y el objetivo de las casas
de playa en todo el mundo sigue siendo la misma. Los
arquitectos que hoy las disean son otros y otras sus ideas;
sin embargo, el mar y el ocaso son las fichas que no se
pueden dejar de lado. Por eso las casas de playa de todo el
mundo poseen ventanas amplsimas, pues se debe invitar
a que los rayos del sol entren en el hogar.
48
ICD - Capeco
Concepto
50
1 839 066
46.95
2 078 336
53.05
2013(m2)
3 917 402
100.00
Sector
Total rea
(m2)
1 510 581
38.6%
1 140 223
29.1%
333 743
8.5%
350 741
9.0%
245 923
6.3%
241 771
94 420
6.2%
2.4%
3 917 402
100.00%
Total
Porcentaje
del mercado
ICD - Capeco
CUADRO 3
VALOR DE MERCADO DE LAS VIVIENDAS EN OFERTA
Y VENDIDAS POR SECTOR URBANO
GRAFICO 2
DEPARTAMENTOS
3 500 000
3 000 000
Sector
Total rea
(m2)
Porcentaje
del mercado
3 337 359
51.9%
1 779 054
27.7%
1 000 000
413 637
6.4%
500 000
2 900 000
Precios US$
2 500 000
2 000 000
1 800 000
1 500 000
675 000
318 250
226 181
3.5%
262 628
4.1%
88 114
1.4%
6 425 222
100.00%
Total
290 069
45 600
0
5.0%
190 000
60 245
28 800
171 000
69 628
33 333
90 087
19 407
Sector
rea Mxima
(m2)
rea Mnima
(m2)
rea Promedio
(m2)
621
36
134
500
33
81
155
26
72
154
40
74
157
43
70
344
33
80
Total rea
(m2)
Porcentaje
del mercado
1 464 874
38.9%
160
39
63
1 140 223
30.3%
Total
621
26
90
333 743
8.9%
345 191
9.2%
180 128
4.8%
208 325
5.5%
94 420
2.5%
3 766 904
100.00%
Total
Precios US$
Sector
200 000
56 374
27 778
CUADRO 5
RANGOS DE AREAS DE DEPARTAMENTOS EN OFERTA
POR SECTOR URBANO
CUADRO 4
TOTAL DEPARTAMENTOS EN OFERTA Y VENDIDOS
POR SECTOR URBANO
2,500 000
2,000 000
1,500 000
GRAFICO 1
DEPARTAMENTOS
Promedio de Unidades
95 700
91 532
32 552
127 035
41 000
1,000 000
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
500 000
0
0
50
100
150
200
250
300
350
Unidades
0.0
1
Sector
Urbano
1
2
3
4
5
6
7
Total
Unidades
4 645
7 375
2 597
1 843
1 310
1 299
845
19 914
290 069
127 035
91 532
69 628
60 245
90 087
56 374
145 318
133.8
80.7
72.3
74.4
69.6
79.7
62.9
89.9
2 064
1 555
1 273
940
860
1 068
874
1 474
51
ICD - Capeco
Presentacin de expositores
ICD - Capeco
En Per
- Constructora Valles del Per (Sociedad al 30% con ENACORP, filial de ENACO Chile)
-Proyectos San Gabriel y San Idelfonso (en sociedad al 25% con CLASEM)
Actividad Profesional
En Chile, donde tiene su residencia desde 1989, es gerente, desde el 1994 a la fecha, de las Constructoras VAIN-ARM, con
las cuales actualmente construye ms de 1,200 departamentos al ao, los cuales son comercializados directamente por las
inmobiliarias en que mantiene participacin accionaria.
En Per, donde residi hasta 1988, desde el ao 2002 a la fecha presta asesora a las empresas en que tiene participacin
accionaria, as como en los proyectos de San Jos: Parques de la Huaca (3,200 dptos) y Condominio del Aire (1,200 dptos), y con
BESCO-COINSA en Parque de Arambur (900 dptos); actualmente la produccin anual de departamentos de las empresas en que
participa y asesora, supera las 500 unidades- ao; entre 1981 y 1988 fue Socio-Gerente de la Constructora V+A Ingenieros SA.
En Brasil, desde 2013, es responsable de la mejora de la Productividad en el proyecto Brasil Beach de Cuiaba, de la empresa
BC Genera, en la cual mantiene participacin accionaria.
El Ing. Ernesto Valle tendr a su cargo la exposicin: La Productividad en la Edificacin.
Pgina web del XVIII Estudio: disponible dentro web de Capeco www.capeco.org informacin correspondiente al XVIII Estudio.
Informes e inscripciones: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION Telfonos 230-2700 Anexos 208, 212 y 216
53
ICD - Capeco
708-0138 /
cbereche@capeco.org
ICD - Capeco
56
PROGRAMA
15:00 15:30 hrs.
Palabras de presentacin
Ing. Humberto Martnez Daz
Presidente del ICD
Palabras de inauguracin
Ing. Lelio Balarezo Young
Presidente de CAPECO
La Productividad en la Edificacin
Mag. Ing. Ernesto Valle Velarde
Socio-Director de empresas inmobiliarias y constructoras en Chile, Per
y Brasil-Especialista en aumento de la Productividad en la Edificacin
Coffee Break
Clausura
Ing. Ren Cornejo Daz
Ministro de Vivienda, Construccin y Saneamiento
19:30 hrs.
Vino de Honor
Proveedores
German Loyaga Aliaga
Productos
Proveedores
Mercados a futuro
Hay ciudades a los cuales todava no hemos ingresado
como Tumbes, Tacna, Puno, Hunuco, Junn, Cusco y
prcticamente todo el Oriente, sin embargo, Pucallpa
es la primera ciudad de esta zona en que estamos
incursionando, seal. Precis que el tema logstico en
el Oriente es un tanto complicado, pues a veces se tiene
que ingresar los materiales por los ros y ello tendera a
encarecer el precio del producto, sin embargo, al manejar
economas de escala, somos capaces de ofrecer los
precios ms bajos en los mercados en los que operamos.
Programas de capacitacin
Desde que empezamos en el ao 2004 hemos adoptado
muchas polticas y programas desarrollados desde la
casa matriz de Chile, y uno de estos programas es el
Crculo de Especialistas conocido como CES, al cual
se asocian maestros especialistas en distintos rubros
como pintura, electricidad, gasfitera y los que trabajan
en mltiples reas.
Resalt que hay maestros que se especializan en
varias reas a la vez, y a la fecha ya cuentan con 70
mil asociados entre albailes, gasfiteros, especialistas
en pintura, electricistas, de los cuales 60% son de
Lima y 40% de provincia y a los cuales se les brinda
capacitaciones tcnicas de forma permanente y se les
otorga Becas en instituciones de prestigio a travs de
Esan y Capeco.
Marcas propias
Como muchas tiendas retail que han desarrollado
marcas propias, Sodimac no ha escapado a ello y
segn seala Gerard Fort, tienen varias reas que han
definido se participar con marcas propia en razn
59
Proveedores
Venta empresa
Proyecciones
Agreg que la apuesta de Sodimac en el mercado
peruano es importante pues cuentan con planes de
expansin muy importantes, liderados por Emilio Van
Oordt, Gerente General de Sodimac Per. Nosotros
tenemos un ritmo de crecimiento de 2 dgitos respecto a
aos previos y este ao la expectativas de crecimiento
es que se mantenga la tendencia.
60
Proveedores
Minera
Siendo el sector Construccin nuestro core
business en Venta Empresa, el sector minera
nos interesa sobremanera, seal Gerard
Fort. Los proyectos nuevos lo que hacen es
desarrollar mucha obra civil, por lo que estn
muy involucrados en esa parte de las compras
de dicho sector, como tambin en todo lo que son los
productos que compran para la fase de exploracin y de
explotacin de los grandes proyectos mineros.
Dentro de lo que es la explotacin estn todo lo que
son herramientas, EPP (elementos de proteccin
personal) y productos de ferretera general; y en lo
que es la implementacin de infraestructura minera
en la que se construyen por ejemplo los campamentos
para personal, nos compran desde equipos de aire
acondicionado, sillas, escritorios, persianas, pisos,
cermicos, sanitarios, griferas, tanques de agua, y
todo lo necesario para habilitar e implementar toda
la infraestructura minera, es decir, nos movemos en
todos los mbitos. Quiero sealar que entendemos
Seminario de actualizacin
61
Proveedores
German Loyaga Aliaga
Alquiler de maquinarias
seguir creciendo en el pas
62
Proveedores
Venta mquinas
El gerente general de GAM Maquinaria Per seal que a
nivel mundial GAM cuenta con 30.000 mquinas operando
en 15 pases, en ms de 120 delegaciones como la del
Per, donde van clientes a quienes tambin les interesa
comprar grupos electrgenos, compresores o alguna
mquina de segundo uso, debido a que no pueden acceder
a costos de un equipo nuevo, por lo que les venden
mquinas en buen estado.
Entre los equipos que han sido vendidos como usados
figuran grupos electrgenos, compresoras, mini cargadores,
manipuladores, entre otros, adquiridos en su mayora por
contratistas del sector construccin.
En obras emblemticas
Las maquinarias de GAM Maquinaria Per se ubican en
obras emblemticas que existen en el pas, que son las
principales alquiladoras, como la construccin del Metro de
Lima, tnel Santa Rosa, Va Parque Rmac, puente Chirina
de Arequipa, en las principales carreteras del Per, en la
ampliacin de puertos, entre otras construcciones. Asimismo
precis que los alquileres de esta maquinaria van desde los
S/.1,400 hasta los que puedan bordear los S/.60,000.
Alianza estratgica
Guillermo Macher indic que hemos realizado una alianza
estratgica con Crosland Tcnica bajo el paragua de
GAM, con el fin de complementarnos, pues ellos conocen
el mercado minero y nosotros el mercado de construccin
en el Per.
Columna vertebral
Seal que el crecimiento del Per es envidiable
en la regin y si sigue a ritmo de 2% a 6% como se
piensa la demanda va seguir creciendo. Precis que la
barrera de entrada a este mercado es muy dura porque
no cualquiera alquila maquinas, contrario a lo que se
piensa que cualquiera compra un par de maquinas y las
alquila y hace plata. Se trata de un error muy grave que
algunas empresas pequeas cometen al comprarse 40,
50 maquinas.
El llegar al mercado no solo es tener mquinas alquiladas,
es contar con un soporte tcnico muy fuerte pues la
columna vertebral de este negocio es el taller, porque uno
no alquila maquinas, alquila disponibilidad. La empresa
que alquila, no alquila un manipulador sino querer hacer
el trabajo en un determinado tiempo, y si la maquina falla
ellos no cumplen su presupuesto y su trabajo, incurren en
penalidad y sobrecostos.
El gerente general de GAM Maquinaria Per precis que en
dicha empresa son casi 90 personas, de las cuales casi tres
partes son tcnicos, mecnicos; cuentan con 25 mviles
de talleres dispuestos a ir a cualquier emergencia que se
pueda presentar en cualquier cliente, enfatiz.
En las delegaciones de Piura y Arequipa contamos con
departamentos de talleres, departamentos comerciales
y de administracin; es una mini GAM Per en cada
provincia y es donde se atiende a los clientes de la zona,
mencion, resaltando que su rcord de atencin es de
15 minutos.
Demanda
Somos una empresa muy grande y verstil, cuando
tratamos con un cliente y no tenemos la mquina, la
traemos de otra delegacin que puede ser Colombia,
Panam, Chile, Brasil o Espaa pues el tema es darle al
cliente lo que necesita.
Seal que su meta es seguir creciendo y duplicar sus
ventas gracias a la facilidad que tienen de traer mquinas
y ahora sumado a la alianza que acaban de realizar con
Crosland Tcnica del Per, lo cual les abre muchas puertas.
Marcas
En relacin a las marcas detall que cuentan con muchas,
pues tienen de JCB, Logman, Caterpillar, Komatsu, Bocat,
Case, entre otras, teniendo presencia en Irak, Arabia Saud,
Marruecos, Polonia, Mxico, entre otros lugares, concluy
el gerente general de GAM Maquinaria Per.
63
Proveedores
Soluciones en acero
Ventas de Tupemesa
son cada vez ms exitosas
DESCUBRA LO NUEVO
Experimente de primera mano el futuro de las elevadoras.
CONEXPO-CON/AGG representa un enorme despliegue de lo ms nuevo
en equipos, tecnologa y productos de avanzada en elevadoras. Le acercamos
lo ltimo en todo, desde capacidad y alcance hasta transportabilidad. Es la
exposicin que eleva el nivel para trabajar de manera ms inteligente.
SI ES NUEVO,
EST AQU
DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2014 | LAs VEgAs COnVEntiOn CEntER | LAs VEgAs, EE. UU.
Colocalizado
con 2 014
Proveedores
Nefusac se renueva
Grandes avances
Como parte de su plan de crecimiento, Nefusac adquiri
un local de 3 mil metros cuadrados, en el distrito de San
Luis, el cual se encuentra en proceso de remodelacin y
66
EL DATO:
Nefusac prev que sus ventas anuales crecern en
dos digitos respecto del ao pasado.
El perfil Rodoplast es el producto ms vendido de
la empresa.
Durante EXCON 2013, la empresa dio una charla
sobre los criterios de seguridad para el diseo de
escaleras de evacuacin segn el Reglamento
Nacional de Edificaciones. La solucin para las
escaleras est en los antideslizantes.
Proveedores
Vigas de cuelgue
Informe
El aire acondicionado
no es lujo, sino necesidad
68
Informe
Energa solar
Otra fuente de alimentacin de sistemas de aclimatacin a
corto plazo ser el sol. Aunque an se investiga, ya existen
diversosejemplos de sistemas de aire acondicionado que
funcionan con la luz fotovoltaica, pero su aceptacin es
dbil an.
En el 2010, Qin Hong, ayudante del director del Centro de
Estudios Polticos del Ministerio de Desarrollo Urbano
Rural de China, reconoca que el consumo energtico de
las unidades de aire acondicionado contabiliza el 60% del
consumo energtico en los edificios, lo que supone unas
30 veces el de las unidades de calentamiento de agua por
energa solar.
La salud; el origen
Una oficina trmicamente confortable es aquella en la que
el 80% de los ocupantes confiesa una sensacin trmica
neutra: ni fro ni caliente. Para lograrlo se recomienda una
temperatura ambiental promedio de entre 20 y 22 grados
en invierno y como mximo de 26 en verano y solo por
perodos cortos y la temperatura externa sea muy elevada.
La humedad ideal est entre 40 y 60 por ciento.
Conseguir que la mayora se sienta cmoda es una exigencia
legal. En 1982, la Organizacin Mundial de la Salud (OMS)
69
Proveedores
LAS VENTAJAS:
Confiabilidad desde 1943
Instaladores aprobados por Pogliano
Mayor rigidez elctrica
Ocupa 50% menos espacio que el cable.
No requiere espacio extra por radio de curvatura
No se degrada ni pierde aislamiento
TDM Energa asegura el cumplimiento de las normas
internacionales IEC 60439/1, IEC 60439/2 y todos
los valores tcnicos intrnsecos para cada gama de
ductobarras: resistencia al cortocircuito, calibre a
temperatura de ensayo, cada de tensin, grado de
proteccin, entre otros aspectos. Esas caractersticas
70
Proveedores
Novedad de Cidelsa
71
Publicaciones
Terreno Empresarial
Materiales ecolgicos
Excon 2013
Nueva tecnologa
Melamina Vesto
Del 1 al 5 de Octubre,
STENICA participo en
el EXCON 2013, como
representante de New
Holland Construccin,
Dynapac, Wacker Neuson
y Atlas Copco; su objetivo
fue brindar a los visitantes
informacin acerca de las bondades que tienen estos equipos
para la consecucin de sus proyectos, as como el respaldo que
brinda STENICA con su servicio postventa.
EXCON es el principal punto de referencia del mercado de la
construccin en el pas. Este es un encuentro de relevancia
nacional e internacional, donde se presentan las ms importantes
innovaciones y tendencias del sector; por lo que STENICA no
poda faltar a un evento de esta importancia para el rubro.
Nexo
Nuevos Socios
Aniversarios
La Cmara Peruana de la Construccin (Capeco), tiene el honor de expresar su especial
felicitacin a los asociados que en el mes de noviembre de 2013 cumplen un aniversario ms,
desendoles todo tipo de bienestar y congratulaciones:
Constructora Mlaga Hnos. S.A.
02
Inversiones Tibidabo S.A.C.
02
T. Ingenieros E.I.R.L.
02
03
Comercial Industrial Delta S.A. CIDELSA
MD Servicios S.R.L. 04
Andiamo Investments S.A.C.
06
Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A.
07
Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios S.A.C.
07
07
San Martin Contratistas Generales S.A.
La Viga S.A.
08
MSN International Corporation S.A.C.
08
09
HPD Contratistas Generales S.A.C.
Inversiones Lul S.A.C.
10
Natural Gas Company S.A.C.
10
Inversiones Centenario S.A.A 14
FG Edificaciones S.A.C.
15
Constructores y Promotores S.A.
16
19
Asesora Construcciones y Montajes S.A.
Carreras & Guerinoni Contratistas Generales S.A.
22
Inmobiliari S.A.
22
Mas Errazuriz del Peru S.A.C.
23
Olimpo Inversiones Internacionales S.A.C.
24
Copisa Constructora Pirenaica S.A. - Sucursal Per
25
Tubos y Perfiles Metlicos S.A.
25
Metal Tubo S.A.
26
HE Builders S.A.C.
27
Paso S.A. Contratistas Generales
27
Basel Per S.A.
28
Los Portales S.A. 30
78