Vous êtes sur la page 1sur 214

INDUSTRIALISATION

ET COMPETITIVITE GLOBALE
DU MAROC

SEPTEMBRE 2014

Coordinateur du rapport

M. Mohamed MARZAK

Groupe de recherche

M. Azzedine GHOUFRANE
M. Nabil BOUBRAHIMI
M. Adil DIANI

Proprit de lIRES, ce rapport sur lindustrialisation et la comptitivit globale du


Maroc entre dans le cadre du programme dtudes Comptitivit globale et
positionnement du Maroc dans le systme mondialis. De par les opinions qui y sont
exprimes, ce rapport engage la responsabilit de ses auteurs et en aucun cas celle de
lIRES

TABLE DES MATIERES


INTRODUCTION.

............................................................................................................................. 7

PARTIE I : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU MAROC .................................................................................. 9


CHAPITRE 1 : APERU SUR LES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE AU MAROC DEPUIS LINDEPENDANCE
JUSQUA NOS JOURS

...........................................................................................................................12

SECTION 1 : DE LA POLITIQUE DE SUBSTITUTION A LIMPORTATION A LA POLITIQUE DE PROMOTION DES


EXPORTATIONS (1960-2005) .................................................................................................................................................................12
1.1. POLITIQUE DE SUBSTITUTION A LIMPORTATION ............................................................................................................................. 12
1.1.1. LE MODELE DE SUBSTITUTION A LIMPORTATION .......................................................................................................................... 13
1.1.2. LA POLITIQUE PROTECTIONNISTE .............................................................................................................................................. 14
1.1.3. LES EFFETS DENTRAINEMENT .................................................................................................................................................. 15
1.1.4. LES STRATEGIES DES ENTREPRISES ............................................................................................................................................. 15
1.2. LA PROMOTION DES EXPORTATIONS ET LA SOUS-TRAITANCE INTERNATIONALE (1983-2005).................................................................... 16
1.2.1. LE MODELE DE LINDUSTRIALISATION TIREE PAR LES EXPORTATIONS .................................................................................................. 16
1.2.2. FACTEURS DE LA COMPETITIVITE ET LAVANTAGE COMPETITIF PAR UNE MAIN DUVRE BON MARCHE ....................................................... 16
SECTION 2 : NOUVELLES APPROCHES DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE PAR LA SPECIALISATION DANS LES METIERS
MONDIAUX DU MAROC..........................................................................................................................................................................19
2.1. LES ORIENTATIONS DU PLAN EMERGENCE I.................................................................................................................................... 20
2.2. LES SECTEURS EXPORTATEURS DU PACTE NATIONAL DEMERGENCE INDUSTRIELLE .................................................................................. 20
2.2.1. LES SECTEURS EXPORTATEURS A FAIBLE INTENSITE CONCURRENTIELLE ET A TECHNOLOGIE INNOVANTE ....................................................... 21
2.2.2. LES SECTEURS EXPORTATEURS A FORTE INTENSITE CONCURRENTIELLE ET A TECHNOLOGIE INTERMEDIAIRE .................................................. 22
2.3. LES ACTIONS DAMELIORATION DATTRACTIVITE ET DE SOUTIEN A LA MODERNISATION DES CHAINES DE VALEUR.............................................. 24
2.3.1. LES ACTIONS DAMELIORATION DATTRACTIVITE .......................................................................................................................... 24
2.3.2. LES ACTIONS DE SOUTIEN A LA MODERNISATION DE LA CHAINE DE VALEUR ......................................................................................... 25
CHAPITRE 2 : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET EFFETS SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE
DU MAROC

...........................................................................................................................29

SECTION 1 : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU MAROC ..............................................................................30


1.1. EMERGENCE DE PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS ........................................................................................................................ 31
1.2. CONTRAINTES INTERNES ET EXTERNES LIMITANT LES CHOIX INDUSTRIELS DU MAROC................................................................................ 34
1.3. ESQUISSE DE BILAN MI-PARCOURS DE LA NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE ......................................................................................... 36
1.4. EVALUATION DES LEVIERS DE LA NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE DU MAROC .................................................................................... 39
SECTION 2 : ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DE LINDUSTRIE MAROCAINE A LAUNE DES OBJECTIFS DE LA
NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE.................................................................................................................................................41
2.1. EVOLUTION CONTRASTEE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT NON AGRICOLE ET PART LIMITEE DE LA VALEUR AJOUTEE MANUFACTURIERE MONDIALE .... 43
2.2. UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE STIMULEE ESSENTIELLEMENT PAR LES METIERS MONDIAUX DU MAROC ..................................................... 45
2.3. PROGRESSION INSUFFISANTE DE LA VALEUR AJOUTEE INDUSTRIELLE ..................................................................................................... 47
2.4. UNE AMELIORATION GLOBALEMENT LIMITEE DE LA CREATION DE LEMPLOI INDUSTRIEL ............................................................................ 49
2.5. DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS STIMULES PAR LES METIERS MONDIAUX DU MAROC ............................................................... 51
2.6. DES EXPORTATIONS TIREES PAR LA PERFORMANCE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARACHIMIQUES............................................................. 53
2.7. DYNAMISME MITIGE DES FILIERES RETENUES COMME METIERS MONDIAUX DU MAROC ........................................................................... 55
PARTIE II : DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU MAROC ....................................................59
CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DU SYSTEME INDUSTRIEL MAROCAIN .............................................61
SECTION 1 : ANALYSE DES CONTRAINTES TRANSVERSALES DE LA COMPETITIVITE DU SYSTEME INDUSTRIEL
MAROCAIN..................................................................................................................................................................................................62
1. LES POINTS FAIBLES DES ACTIONS DAMELIORATION DATTRACTIVITE ...................................................................................................... 62
1.1.
SYSTEME DEDUCATION ET DE FORMATION NON CONFORME AUX BESOINS DE LA COMPETITIVITE ........................................................... 62
1.2. INNOVATION ET RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRES ...................................................................................................... 64
1.3. LA QUESTION DE LINFRASTRUCTURE ET LES DIFFICULTES DACCES AU FONCIER INDUSTRIEL ........................................................................ 65
1.4. DIFFICULTES LIEES AU FINANCEMENT ET CONDITIONS DACCES AU CREDIT .............................................................................................. 67
2. LES POINTS FAIBLES DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA MODERNISATION DE LA CHAINE DE VALEUR ...................................................................... 69
2.1. INSUFFISANCES EN TERMES DE COMMUNICATION ET DIFFICULTES DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ............................................................... 69
2.2 FAIBLESSE DES INDUSTRIES APPARENTEES ET DIFFICULTES DE LA COOPERATION INTERENTREPRISES ............................................................... 70

SECTION 2 : ANALYSE DE LENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE .........77


1. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE...................................................................................................... 78
1.1.
LIMITES DE LA BONNE GOUVERNANCE DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE ............................................................................. 80
1.2.
POLITIQUE DINVESTISSEMENT ET CAPACITE DATTRACTION .......................................................................................................... 84
1.3. CLIMAT DES AFFAIRES ET COMPETITIVITE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ................................................................................. 87
1.4. LA NORMALISATION EN TANT QUE LEVIER DE COMPETITIVITE DURABLE ................................................................................................. 90
2. PERCEPTION PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DES OBSTACLES A LINVESTISSEMENT ET AU BUSINESS ......................................................... 92
2.1. BARRIERES ADMINISTRATIVES ET BUREAUCRATIE ............................................................................................................................. 92
2.2. LE FLEAU DE LA CORRUPTION...................................................................................................................................................... 93
2.3. FISCALITE RELATIVEMENT DEFAVORABLE A LA COMPETITIVITE ............................................................................................................. 95
CHAPITRE 2 : EVOLUTION DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE AU MAROC........................................................................99
SECTION 1 : ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES PRINCIPALES FILIERES DE LINDUSTRIE MAROCAINE .................. 100
1. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES SECTEURS INDUSTRIELS TRADITIONNELS DU MAROC ............................................................................ 101
1.1. PERFORMANCE MITIGEE DU SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL ET PRESSION CONCURRENTIELLE ........................................................................ 101
1.1.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE COMPLEXE .......................................................................................................................... 101
1.1.2. UN POTENTIEL IMPORTANT MAL EXPLOITE ................................................................................................................................ 103
1.1.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE DU SECTEUR .......................................................................................................... 104
1.2. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR DU TEXTILE ET CUIR ....................................................................................................... 110
1.2.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE DOMINEE PAR LINTEGRATION HORIZONTALE............................................................................... 110
1.2.2. LE PLAN NATIONAL POUR LEMERGENCE INDUSTRIELLE A LA RESCOUSSE DUN SECTEUR QUI SUBIT UNE FORTE CONCURRENCE DE LA PART DES PAYS
ASIATIQUES................................................................................................................................................................................. 112
2. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES METIERS MONDIAUX DU MAROC .................................................................................................. 119
2.1. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR CHIMIE-PARACHIMIE ..................................................................................................... 119
2.2. ANALYSE DU POTENTIEL SECTEUR DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MECANIQUES .......................................................................... 122
2.2.1. LE PREMIER SECTEUR IMPORTATEUR CONTRIBUANT AU CREUSEMENT DU DEFICIT COMMERCIAL ........................................................... 122
2.2.2. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE DU SECTEUR DES IMM ............................................................................................ 123
2.3. ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR DE LELECTRONIQUE ...................................................................................................... 126
2.3.1. UNE CHAINE DE VALEUR DES PLUS IMPORTANTES AU NIVEAU MONDIAL ........................................................................................... 126
2.3.2. UN SECTEUR NATIONAL EN PLEINE CROISSANCE.......................................................................................................................... 127
2.3.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE DU SECTEUR .......................................................................................................... 127
2.3.3.1. CROISSANCE IMPORTANTE DE LA VALEUR AJOUTEE INDUSTRIELLE FAVORISEE PAR SON INTEGRATION DANS LA CHAINE DE VALEUR MONDIALE . 127
2.4. ANALYSE DE LINDUSTRIE MAROCAINE DE LAUTOMOBILE ................................................................................................................ 131
2.4.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE MARQUEE PAR SA COMPLEXITE LOGISTIQUE ................................................................................ 131
2.4.2. EVOLUTION REMARQUABLE DU SECTEUR NATIONAL DE LAUTOMOBILE ............................................................................................ 132
2.4.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE APPARENTE DU SECTEUR AUTOMOBILE ......................................................................... 133
2.5. CROISSANCE TRES DYNAMIQUE DU SECTEUR AERONAUTIQUE ........................................................................................................... 136
2.5.1. UNE CHAINE DE VALEUR MONDIALE TRES PROMETTEUSE ............................................................................................................. 136
2.5.2. DEVELOPPEMENT DU SECTEUR TIRE PAR LIMPORTANCE DES COMMANDES MONDIALES ....................................................................... 138
2.5.3. ANALYSE DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE APPARENTE DU SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE ............................................................... 139
SECTION 2 : ANALYSE COMPAREE DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE (COLOMBIE, INDONESIE, MEXIQUE,
TURQUIE, ET VIETNAM) ........................................................................................................................................................................ 144
1. INDICE DE PERFORMANCE INDUSTRIELLE COMPETITIVE (COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE, CIP) ................................................. 144
2. DESCRIPTION DES MODELES INDUSTRIELS DE LECHANTILLON .............................................................................................................. 146
3. ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS DES PAYS CONCURRENTS DU MAROC............................................................................. 148
3.1. ANALYSE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN ............................................................................................................................ 148
3.2. ANALYSE DU SECTEUR INDUSTRIEL TURC ...................................................................................................................................... 150
3.3. ANALYSE DU SECTEUR MANUFACTURIER DU VIETNAM .................................................................................................................... 152
3.4. ANALYSE DU SECTEUR MANUFACTURIER DE LINDONESIE................................................................................................................. 155
3.5. ANALYSE DU SECTEUR MANUFACTURIER DU MEXIQUE .................................................................................................................... 156
PARTIE III : FORMULATION DE RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DE LAMELIORATION
DE LA COMPETITIVITE DE LINDUSTRIE MAROCAINE ................................................................................................................ 161
CHAPITRE 1 : DESSERER LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET TRANSVERSALES DE LA COMPETITIVITE . 162
1. ACCELERER LA PROFESSIONNALISATION DU SYSTEME DEDUCATION ET DE FORMATION ......................................................................... 163
2. INTEGRER LA POLITIQUE DINNOVATION ET DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ..................................................................................... 164

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DEVELOPPER LINFRASTRUCTURE ET LACCES AU FONCIER INDUSTRIEL............................................................................................... 164


FINANCEMENT ET POLITIQUE DE CHANGE .................................................................................................................................. 165
REMEDIER AUX FAIBLESSES DES INDUSTRIES APPARENTEES ET AUX DIFFICULTES DE LA COOPERATION INTERENTREPRISES ............................... 166
ACCROITRE LEFFICACITE DES ACTIONS TRANSVERSALES SUR LA STRATEGIE DINTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES ................................ 167
RENOVER LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ...................................................................................................................................... 167
INTEGRER LA DIMENSION REGIONALE DANS LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ................................................................. 169
ASSURER LA COHERENCE DES STRATEGIES SECTORIELLES ET LARTICULATION ENTRE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET POLITIQUE COMMERCIALE ........ 170
INSTITUTIONNALISER DAVANTAGE LE DIALOGUE PUBLIC-PRIVE ET OPTIMISER LINTERACTION ENTRE LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA POLITIQUE
INDUSTRIELLE .............................................................................................................................................................................. 171
11.
ADOPTER UNE STRATEGIE PROACTIVE DINVESTISSEMENT ET POURSUIVRE LA MODERNISATION DU CADRE REGLEMENTAIRE ........................ 172
12.
AMELIORER LE CLIMAT DES AFFAIRES ..................................................................................................................................... 172
13.
PRIORISER LA NORMALISATION ............................................................................................................................................. 173
14.
REORIENTER LA STRUCTURE DE LIS ET DE LA TVA POUR SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ................................................ 175
15.
METTRE LA FISCALITE AU SERVICE DE LINTERNATIONALISATION DE LECONOMIE ............................................................................... 176
CHAPITRE 2 : POUR UN AJUSTEMENT EFFICIENT DE LACCOMPAGNEMENT PUBLIC POUR DES SECTEURS

INDUSTRIELS PERFORMANTS AU NIVEAU REGIONAL ............................................................................................................ 179


1. SECTEUR AUTOMOBILE : COMMENT CONSOLIDER LES ACQUIS DU PROGRAMME EMERGENCE II ? ........................................................... 179
2. SECTEUR AERONAUTIQUE : RENFORCER LES CAPACITES LOCALES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ...................................................... 180
3. SECTEUR TEXTILE ET CUIR : NECESSITE DE PENSER A UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT ............................................................ 181
4. SECTEUR DE LA CHIMIE-PARACHIMIE ET DE LA PHARMACIE : VERS UNE CAPITALISATION SUR LES ACQUIS DE LAPPROCHE PNEI ..................... 182
5. SECTEUR DES INDUSTRIES MECANIQUES METALLURGIQUES ET ELECTRIQUES : NECESSITE DUNE STRATEGIE DACCOMPAGNEMENT A LONG TERME ..
....................................................................................................................................................................................... 183
6. SECTEUR DE LAGRO-INDUSTRIE : OPTIMISATION ENTRE LAMONT AGRICOLE ET LAVAL INDUSTRIEL ......................................................... 184
CHAPITRE 3 : DEVELOPPEMENT DUNE CHAINE DE VALEUR INDUSTRIELLE NATIONALE HAUTEMENT
COMPETITIVE
........................................................................................................................ 186
1. AMELIORER LORGANISATION DE LAPPROVISIONNEMENT EN INTRANTS ............................................................................................ 186
2. RENFORCER LA CAPACITE DE PRODUCTION ET TECHNOLOGIE DES ENTREPRISES MAROCAINES .................................................................. 188
3. OPTIMISER LES MARCHES FINAUX POUR LES PRODUITS MAROCAINS.................................................................................................. 188
4. AMELIORER LA GOUVERNANCE DES CHAINES DE VALEUR DES INDUSTRIES MAROCAINES ........................................................................ 189
5. DEVELOPPER LINDUSTRIE MAROCAINE SUR DES BASES DURABLES .................................................................................................... 190
6. FLUIDIFIER LES CANAUX DE FINANCEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR DE LAMONT A LAVAL.................................................................... 191
7. FAIRE EVOLUER LENVIRONNEMENT JURIDICO-COMMERCIAL DE LA CHAINE DE VALEUR ......................................................................... 193
BIBLIOGRAPHIE

........................................................................................................................ 206

INTRODUCTION

La prsente tude intitule Industrialisation et comptitivit globale du Maroc


sinscrit dans le cadre du programme de lIRES Comptitivit globale et
positionnement du Maroc dans le systme mondialis . Elle a pour objet danalyser
les choix de politique industrielle du Maroc et les rsultats du Pacte National pour
lEmergence Industrielle, lanc en 2009, en vue de ressortir des propositions de
politiques publiques, mme dacclrer ldification dune base industrielle
nationale, solide et comptitive.
Ltude exploratoire a montr que malgr les politiques industrielles appliques
depuis le dbut des annes 60, le Maroc n'arrive pas encore mobiliser entirement
son potentiel comptitif. Il importe donc de vrifier si cette situation est imputable
un problme de pertinence, d'efficience
Les nouvelles approches industrielles adoptes, en loccurrence le plan
mergence I et par la suite le Pacte National pour lmergence industrielle, ont certes
enclench une dynamique qui a amlior lattractivit du pays et boost les mtiers
mondiaux du Maroc, notamment lautomobile et laronautique, mais elles nont pas
induit les changements structurels attendus notamment en termes de cration
substantielle de valeur ajoute et demplois.
La nouvelle stratgie industrielle, lance en avril 2014, reprsente une volution
naturelle, en phase avec les politiques publiques, prcdemment tablies dans le
cadre du Plan Emergence et du Pacte national pour lmergence industrielle.
Fortement ambitieux et sans tre pour autant fond sur une valuation objective des
deux prcdentes versions, le plan dacclration industrielle (2014-2020) vise
apporter des rponses aux trois principaux handicaps identifis au cours de la mise
en uvre des plans prcdents. Il sagit de la mobilisation du financement ncessaire,
par l'allocation d'un fond d'investissement ddi (20 milliards de dirhams en plus des
taux dintrts prfrentiels), la flexibilit/disponibilit du foncier (mise disposition
de 1000 ha en location en plus des Plateformes Industrielles Intgres) et la mise en
place d'un systme de formation adapt en s'appuyant sur lexprience positive du
champion industriel national Office Chrifien des Phosphates.
Dailleurs, l'hypothse avance dans la premire partie et relance par le
sminaire de lIRES organis en septembre 2013, est que l'origine de la non
comptitivit comparative de lindustrie marocaine est d'abord systmique
(contraintes transversales et institutionnelles) avant d'tre fonctionnelle (clusters,
filires...). Cette dmonstration fut lobjet de ltude-diagnostic.

En effet, le Maroc continue souffrir des vulnrabilits transversales et


institutionnelles qui entravent la transformation structurelle de son conomie et la
sophistication de son tissu productif industriel, comme en tmoigne la baisse de la
part du secteur industriel dans le PIB et handicapent sa comptitivit.
En termes de cration demplois, le secteur industriel na pas atteint lobjectif
escompt. En 10 ans il a cr seulement 75000 emplois alors que le Plan Emergence
prvoyait la cration de 220000 emplois en 5 ans.
La diversification de lconomie marocaine nest en fait que relative et elle reste
en gnral spcialise dans des secteurs ou dans des produits peu dynamiques et
faible valeur ajoute.
Les expriences aussi bien des pays dvelopps que des pays mergents
montrent lexistence dune corrlation entre la transformation structurelle profonde
de lconomie et le dveloppement rel soutenu (Office des Nations-Unies pour le
Dveloppement Industriel 2009).
Lanalyse du bilan a montr que la comptitivit hors prix, condition essentielle
de lattractivit, bute contre des contraintes structurelles transversales et
institutionnelles rdhibitoires.
Loffre de formation des systmes denseignement et dducation est peu
adapte. De fortes dperditions au niveau des apprentissages et des programmes
suranns donnent des laurats gnralistes, avec une culture industrielle et
entrepreneuriale peu dveloppe, et des comptences pratiques trs rduites. Ses
dysfonctionnements ne sont que partiellement corrigs par la formation
professionnelle.
Une capacit de recherche-dveloppement limite, qui produit peu dinnovations
industrielles et commerciales. Les terrains industriels, en proie la spculation
foncire, sont trop chers. Ces difficults sont aggraves par les conditions du crdit,
gr de faon patrimoniale (importance des garanties) et non managriale, en
fonction du potentiel de remboursement de la Petite et Moyenne Entreprise.
Ainsi pour acclrer la transformation structurelle du Maroc et favoriser la
sophistication de son tissu productif, il faudrait soutenir la monte en puissance des
industries plus forte valeur ajoute, rnover les systmes dducation et de
formation et encourager lintgration du secteur informel.
La compensation industrielle, la constitution dcosystmes dans des zones
industrielles et le soutien la comptitivit des PME sont galement des mesures
prioritaires pour lindustrialisation du Maroc.
7

En matire de gouvernance de la politique industrielle, on ne peut amliorer les


rsultats sans rationalisation du processus de dcision et sans cohrence entre toutes
les composantes de la politique conomique (politique industrielle, politique
commerciale, politique de change...).
Enfin, si les deux premires parties de ltude ont mis laccent aussi bien sur les
limites de la diversification de lconomie marocaine et la comptitivit insuffisante
de son offre exportable que sur le diagnostic de ce bilan (manque de transformation
structurelle et contraintes tant systmiques quinstitutionnelles), la troisime partie de
cette tude sest focalise sur les voies susceptibles de librer le potentiel industriel
marocain. Traduites en recommandations, elles visent renforcer et prenniser un
positionnement plus efficace des secteurs dynamiques et ceux dont le potentiel peut
tre amlior. Il sagit aussi dclairer les dcisions des pouvoirs publics quant aux
amliorations ncessaires de la chaine de valeur industrielle nationale prise dans sa
globalit.
Il est, aujourdhui, urgent denclencher un processus continu de dveloppement
des entreprises industrielles travers l'application dun programme national
transversal dacquisition du savoir et de linnovation et travers lappropriation des
progrs au niveau organisationnel. Aussi, convient-il de repenser la mise en place
dune stratgie nationale dinnovation et de commercialisation affectant le produit
industriel marocain quel que soit sa branche industrielle.
En effet, le volet transversal est quasiment absent au niveau de la conception des
politiques industrielles, ce qui fait la diffrence avec dautres pays performants, qui
ont pu merger grce notamment leur secteur industriel (Core du Sud, Turquie,
Indonsie, Mexique...).
Pour encourager les activits incorporant plus de valeur ajoute et limiter la
dpendance du processus productif marocain lgard des intrants imports, il
faudrait adopter un modle industriel marocain plus quilibr (ne ngligeant pas les
industries orientes vers le march local) et bas fondamentalement sur la
recherche-dveloppement ainsi que sur linvestissement dans les secteurs industriels
en amont.
Seule ladoption dune stratgie dite de remonte de filire pourrait aider le
Maroc renforcer sa connexion aux chanes de valeurs globales et sophistiquer sa
production nationale.
Partant du constat que la participation des pays au commerce mondial se fait de
plus en plus au travers de leur participation aux chanes de valeurs globales,
lintgration rgionale peut tre un levier important pour faciliter la connexion du
Maroc ces chanes. Do la ncessit damplifier la vocation africaine du Maroc sans
ngliger le potentiel du dveloppement des chanes de valeurs maghrbines.

PARTIE I : BILAN DES CHOIX DE


POLITIQUE INDUSTRIELLE DU
MAROC

Aujourdhui, les produits manufacturs reprsentent plus de 65% des changes


mondiaux des biens. Cette nette suprmatie constitue, par rapport la fin des annes
30, une parfaite inversion entre le poids des produits manufacturs et celui de
lagriculture.
Les produits industriels forte intensit technologique ont reprsent, en 1998,
30% des exportations mondiales contre 20% seulement en 1980, mettant en vidence
limportance de la contribution des changes industriels dans le dveloppement dun
commerce intra-branche.
Les pays en dveloppement prennent une part de plus en plus importante au
commerce mondial puisquils ont contribu au quart des exportations industrielles
mondiales en 2000 contre 17% en 1990.
A loppos, certaines rgions sont restes marginalises principalement
lAfrique o de nombreux pays sont dans lincapacit dexporter des produits
industriels. Seuls la Tunisie, lle Maurice, le Maroc, lEgypte et lAfrique du Sud ont su
diversifier leur production et leurs exportations en dlaissant progressivement les
produits traditionnels.
Au Maroc, lamlioration de la comptitivit industrielle a t toujours considre
comme lun des facteurs dterminants des choix publics de dveloppement
conomique en raison de son impact direct sur la croissance et l'efficacit
conomique.
Cette partie du rapport analyse les choix en termes de politiques publiques
dindustrialisation, tudie les variations de la comptitivit au Maroc et prsente les
principales limites de ces politiques.
Lanalyse macro desdits choix publics a montr que, au cours des quatre
dernires dcennies avant le lancement du premier plan dmergence industrielle en
2005, la performance de la croissance du Maroc a t caractrise par de fortes
fluctuations. Comparativement beaucoup d'autres pays en dveloppement, les taux
de croissance au Maroc ont t remarquablement volatiles et, certains moments,
infrieurs ceux des pays les moins performants du continent.
Ainsi, les taux de croissance du produit intrieur brut du Maroc peuvent tre
classs selon trois priodes distinctes:

La premire priode, de 1960 1980, a t caractrise par des taux de


croissance relativement levs (en moyenne, 6,2% par an) avec des fluctuations
modres du produit intrieur brut .

10

La seconde priode, du dbut des annes 1980 au dbut des annes 1990, a t
marque par une croissance moins forte (en moyenne, de prs de 4,2% par an) et
une fluctuation plus importante du produit intrieur brut.

Par contre, au cours de la troisime priode du dbut des annes 1990 jusquen
2005, les taux de croissance taient beaucoup plus volatiles avec des diminutions
plus marques rsultant dune faible augmentation annuelle (2,5%).

Compte tenu de la variabilit du Produit Intrieur Brut agricole, trs sensible aux
conditions climatiques, il tait urgent d'amliorer la comptitivit conomique du
pays et par l, la comptitivit industrielle, principalement par laugmentation des
gains de productivit et par une meilleure allocation des ressources au profit de
l'conomie.
Ainsi, partir de 2005, les pouvoirs publics ont labor deux stratgies
successives de dveloppement du secteur industriel (Emergence & Plan National
dEmergence Industrielle) afin de lui permettre de sintgrer et monter
progressivement dans la chane de valeur internationale en se basant sur le
dveloppement de nouveaux mtiers plus forte valeur ajoute.
Le secteur industriel marocain avait galement besoin d'une injection de
technologie de pointe et dexpertise travers le transfert de technologie et des
investissements directs trangers pour soutenir les dpenses publiques et prives
dans les activits de recherche et dveloppement. Cela devait tre accompagn par
un dveloppement continu des ressources humaines qualifies aux proccupations
de productivit fonde sur la connaissance.
Le cas du secteur des textiles et de l'habillement au Maroc, aprs lextinction de
l'Accord Multifibre, est loquent. Il a dmontr la ncessit urgente de promouvoir la
recherche et le dveloppement au niveau de l'entreprise pour protger les parts de
march national et international. Les oprateurs privs sont plus que convaincus que
les faibles cots salariaux ne constituent plus un facteur dterminant de comptitivit
sur les marchs internationaux et que la diffrenciation des produits et l'amlioration
de la productivit sont dsormais considres comme les nouveaux moteurs du
dveloppement industriel du pays.

11

CHAPITRE 1 : APERU SUR LES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE AU MAROC


DEPUIS LINDEPENDANCE JUSQUA NOS JOURS
Le concept de comptitivit est de nature polysmique. Pour cette raison les
approches analytiques doivent tre compltes par lapproche systmique de la
comptitivit et de lattractivit. Dans ce texte, la comptitivit stricto sensu est
entendue comme la capacit des entreprises satisfaire la demande intrieure et
extrieure. Lattractivit quant elle est entendue comme la capacit dune conomie
attirer les activits nouvelles et les facteurs de production mobiles (capitaux et
ressources humaines haut potentiel).
A ce sujet, au Maroc deux priodes peuvent tre distingues : de lIndpendance
lapplication du Programme dAjustement Structurel (PAS, 1983) et de laprs ce
programme nos jours. Cette priode a connu la multiplication par quatre de la
population marocaine (avec une forte croissance urbaine) et le passage du
paradigme dinternationalisation celui de mondialisation-globalisation et de
lavantage comparatif lavantage comptitif.
Ce chapitre comporte deux sections. La premire traite des politiques de
substitution aux importations et de promotion des exportations par la sous-traitance
internationale. La deuxime section traite de la politique des spcialisations dans les
mtiers mondiaux.
SECTION 1 : DE LA POLITIQUE DE SUBSTITUTION A LIMPORTATION A

LA

POLITIQUE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (1960-2005)


Les limites de la politique de substitution aux importations vont conduire
lapplication dune politique de libralisation de promotion des exportations.
1.1. Politique de substitution limportation
La politique de protection est laction majeure de la politique dimportsubstitution. Le systme des prfrences tarifaires na pas jou un rle dterminant
dans la transformation industrielle du systme productif marocain. La politique de
promotion centre sur les exportations na t adopte que pour suppler
partiellement aux carences de la politique dimport-substitution en combinant
encouragement lexportation et protection slective dans une perspective de
stratgie industrielle.

12

1.1.1. Le modle de substitution limportation


La politique de substitution aux importations a pour objectif de mettre en place
un appareil productif capable de rduire la part des importations dans loffre globale.
Applique au Maroc par les pouvoirs publics entre 1960 et 1982, cette politique, qui a
bien russi dans dautres pays comme lArgentine, le Brsil et lInde, sest trouve
rapidement bloque (voir Banque Mondiale, 1985, Rapport sur le dveloppement
dans le monde). On peut se demander pourquoi malgr des efforts rels (Formation
Brute du Capital Fixe/produit intrieur brut suprieur 20%), le Maroc na pas russi
faire progresser la part de la production nationale dans loffre globale des biens
manufacturs (JAIDI L. 1992).1
Pour rpondre cette interrogation, il faudrait rappeler que le processus de
substitution limportation peut seffectuer suivant deux directions : de lamont vers
laval ou de laval vers lamont. Le Maroc a choisi de suivre la premire direction
aprs lchec dans la deuxime option en raison davantages multiples de lindustrie
lgre (moindres exigence en termes de capitaux, main duvre peu qualifie,
technologie simple, chelle de production rduite pour pouvoir travailler pleine
capacit), comme peut le montrer un bref aperu historique.
En effet, le Protectorat ft pauvre en industrie. Le tissu industriel marocain a
commenc prendre forme peu aprs la deuxime guerre mondiale sous forme de
mcanique industrielle, dinstallations lectriques, de charpentes mtalliques
introduites Casablanca ct dunits de production de biens de consommation
(textile et industries alimentaires). Aprs lIndpendance du Maroc, il y a eu la
cration du Bureau dtudes et de participation industrielle et le lancement du
premier plan quinquennal (1965-1967) visant une industrialisation par importsubstitution axe sur les industries de base. Mais cause de la dfaillance du secteur
priv malgr les incitations offertes, ces ambitions du dveloppement industriel
furent abandonnes. Des investissements limits porteront sur les filires agroindustrielles et textiles, reconduits dans le cadre du plan triennal (1965-1967).
Le plan quinquennal 1968-1972 optera pour limport-substitution en privilgiant
les industries daval destines satisfaire la demande solvable locale (industries
agroalimentaires et manufacturires). La politique industrielle sera accompagne par
les mesures de protection douanire et dincitation. Linvestissement public est
dcid sur la base du cot en devises.

13

La politique dimport substitution sera reconduite dans cadre du plan


quinquennal 1973-1977 mais en promouvant les exportations dans un souci de
valorisation des ressources naturelles (agricoles, halieutiques et minires) et en
ponant la marocanisation des entreprises (Dahir du 2 mars 1973) et la rgionalisation
de linvestissement industriel. Pour remdier la dfaillance du secteur priv, lOffice
du Dveloppent Industriel crera en partenariat avec le capital tranger des units
industrielles dans plusieurs secteurs de lconomie. Il sagit notamment de MarocChimie, de Berliet-Maroc et de la Socit Marocaine de Construction Automobile
(SOMACA), de la Socit des Industries Mcaniques et Electriques de Fs, de la
Socit Nationale dElectrolyse et de Ptrochimie et de la Cimenterie de lOriental.
Dautres ralisations industrielles par lEtat, ont galement vu le jour pendant cette
priode. Cest le cas des sucreries (SUNAT, SUCRAFOR, SUNABEL, SUNACAS), de
plusieurs cimenteries et de Maroc Phosphore 1, 2,3, et 4.
A la faveur de la protection douanire et des incitations multiples (voir codes des
investissements), le secteur priv sest engag fortement dans les industries lgres
couvrant plusieurs branches : quincaillerie, fils et cbles lectriques, robinetterie,
lectromnager, ameublement, ciment et cramique, textile, tissage, ponge,
pneumatique
La politique dimport-substitution a eu ses rsultats les plus positifs de 1958
1969 (Banque Mondiale, 1984, Royaume du Maroc). A la fin des annes soixante, les
importations fournissaient moins de 10% de loffre totale des secteurs de
consommation (alimentation, habillement, ameublement). Cependant malgr le
lancement de la valorisation de produits des phosphates et de la sidrurgie (Socit
Nationale de Sidrurgie), il ny a pas eu une remonte du processus de production
vers lamont. A la fin des annes 70, le Maroc ne couvrait que 10% de ses besoins en
matriel dquipement et 47% en matriel lectrique et lectronique.
Cet essoufflement de lindustrialisation par la substitution limportation
sexplique par les effets pervers de la protection et par la faiblesse des effets
dentranement. Linformel et la contrebande endmique y ont galement contribu.
1.1.2. La politique protectionniste
En analysant les coefficients de protection effective (valeur ajoute aux prix
internes/valeur ajoute aux prix de rfrence internationaux) pour lindustrie
marocaine en 1982 (Banque Mondiale, 1984, BELGHAZI2 S. 1997), il apparait que la
protection des industries de consommation (alimentation ; habillement) a t
insuffisante pour permettre une relle comptitivit des entreprises locales. Ces
dernires navaient pas engag les restructurations qui simposaient. Ce qui a permis
aux filiales des firmes trangres, formellement marocanises, de dominer le march
marocain.

14

Au niveau des industries lourdes pour lesquelles la protection tait leve


(transformation des mtaux, chimie, fonderie, moteurs), la faiblesse de la demande
locale ne garantissait pas la rentabilit des investissements lourds ncessaires. Elle a
mme bloqu le processus dindustrialisation.
1.1.3. Les effets dentrainement
En reposant sur les bas salaires et limportation des biens dquipement, la
politique de substitution aux importations na pas permis un largissement
dynamique du march national3.
En 1980, la main duvre industrielle ne dpassait gure 200 000 salaris, et
progressait de 10 000 par an. Les revenus distribus restaient faibles, les capacits
industrielles installes taient utilises concurrence de 67%, faute dune demande
suffisante.
1.1.4. Les stratgies des entreprises
La protection, en rduisant la concurrence, a permis lapparition de rentes
monopolistes. Les entreprises bnficiaires de situation, ont profit de la hausse des
prix, non pour investir dans la comptitivit par la qualit et lincorporation de
nouvelles techniques, mais pour percevoir des surprofits. A cet gard, Il faudrait
analyser en profondeur le comportement stratgique durant cette priode aussi bien
des PME, des entreprises publiques, des groupes industriels et financiers marocains,
que celui des multinationales implantes au Maroc (voir 2me partie).
Les styles de gestion dvelopps par la petite et moyenne entreprise sont
propres un environnement rglement, protg et non ax sur le client. Les
dirigeants des entreprises se proccupent surtout de matriser les
approvisionnements et non de commercialiser des produits de qualit.
Ces styles de gestion devront voluer pour sadapter un contexte plus
comptitif travers un pilotage stratgique, un marketing diffrenci ax sur le
client, une transparence de la comptabilit et une vritable dlgation de
responsabilit. Il sagit dun changement profond qui appelle une vritable rvolution
au niveau de la culture managriale.
Face aux limites de la politique de substitution limportation et aux effets de
dstabilisation, le plan quinquennal 1980-1985 sera abandonn ds la premire
anne. les pouvoirs publics vont tenter au dbut des annes quatre-vingt, suite la
crise dendettement, la conqute des marchs extrieurs par la promotion des
exportations et la sous-traitance internationale dans le cadre dun programme
dajustement structurel.

15

1.2. La promotion des exportations et la sous-traitance internationale (19832005)


La stratgie de promotion des exportations a t base sur le dveloppement
accentu des exportations des produits faible valeur ajoute vers le march franais
notamment. La spcialisation de lconomie marocaine est faite essentiellement sur la
base des faibles cots de main duvre, principal avantage comparatif du Maroc,
sans accompagnement en matire des nouvelles technologies et de formation pour
amliorer le profil de spcialisation du Maroc durant toute la priode.
1.2.1. Le modle de lindustrialisation tire par les exportations
Avec la loi sur le commerce extrieur, la rforme de la politique de change, la
privatisation des entreprises publiques, lEtat a opt pour un modle de croissance
industrielle tire par les exportations. Ce modle industriel sinspire de celui des PaysDragons asiatiques (Core du sud, Taiwan, Singapour, Hongkong), qui partageaient
quatre caractristiques favorables rpondant partiellement au diamant de la
comptitivit tabli par ME. PORTER : facteurs de base, demande intrieure, filires
conomiques et industries apparentes, stratgies, structure des firmes et
concurrence4 (voir figure1, annexe1).
Le Maroc ne runissait pas toutes les conditions de la comptitivit5. Aussi, le
choix de la promotion des exportations nallait-il trouver que des applications
limites, lies la valorisation des ressources agricoles ou halieutiques (conserves de
lgumes et de poissons) ou minires (engrais phosphats) suivis, grce des mesures
de soutien, par des produits dactivits exportatrices de sous-traitance (textiles, cuir,
composants lectroniques).
1.2.2. Facteurs de la comptitivit et lavantage comptitif par une main
duvre bon march
Ces facteurs reprsentent les conditions de base pour tre comptitif dans une
industrie donne. Ils peuvent tre primaires et gnralistes (ressources naturelles
main duvre peu qualifie) ou avancs et spcialiss obtenus par un investissement
soutenu en ressources humaines, capital, infrastructure et en laboratoires de
recherche performants.
Les conditions de base au Maroc reposent sur des facteurs plutt primaires
hrits (terres agricoles, ressources minires, proximit de lEurope) et gnralistes
(main duvre peu qualifie, march des capitaux peu efficace). Ce qui explique la
vulnrabilit des avantages comptitifs de lindustrie marocaine.

16

Lavantage de la main duvre peu qualifie et bon march a permis au Maroc


de sinscrire dans une stratgie de sous-traitance internationale depuis 1983,
notamment dans les activits du textile habillement. Ce modle va entrer en crise
avec louverture de lEurope de lEst, possdant une main duvre mieux forme et
parfois moins chre.
Lindustrie du textile et habillement a t la principale bnficiaire de la politique
de promotion des exportations. Cette industrie qui a longtemps tir avantage dun
traitement prfrentiel sur le march europen, a commenc faire face la
concurrence de la Chine notamment.
Le choix de lexportation sexplique galement par la faiblesse de la demande
intrieure. Cette demande prsente certaines spcificits lies aux traditions, la
prsence des rsidents trangers et la structure jeune de la population. Ce qui a
permis le dveloppement de certaines industries lgres (artisanat, gastronomie,
pcheries, logement, habillement, motocyclettes). Mais la faiblesse du pouvoir dachat
avait limit limpact de la demande intrieure domine par les dpenses alimentaires
(50% des revenus). La publicit faite presque exclusivement aux produits
dimportation, a contribu dconsidrer ceux locaux.
Quant la demande industrielle en biens dquipement et demi-produits (tissus
pour lindustrie textile), elle est assure par les fournisseurs trangers, cause de
labsence dune production nationale suffisante ou dune offre locale de qualit. En
1990, moins de 1,5% de la valeur de la production marocaine est reprsente par les
machines et quipements. Ce qui a handicap la comptitivit des industries de soustraitance internationale, le textile notamment.
Les raisons structurelles du faible dveloppent des fournisseurs locaux
comparativement dautres pays du mme niveau de dveloppent que le Maroc sont
la relation client-fournisseur peu favorable, labsence des standards de qualit, la
taille rduite des entreprises, la lenteur et la chert des recours en justice.
Les exportations ont t galement limites par la dsarticulation des filires et
des industries apparentes. Les filires runissent les industries qui partagent les
mmes technologies, circuits de distribution et clients et fournissent des produits
complmentaires. Avec les industries apparentes, elles constituent des atouts dans
la comptitivit mondiale.
A titre dexemple et aprs plusieurs annes de son lancement, lindustrie du prt
porter dpend toujours des importations pour ses demi-produits et ses
quipements. Dans lindustrie des phosphates, le monopole de lOffice chrifien des
phosphates a longtemps frein le dveloppement des industries apparentes
comptitives.

17

Cette situation de dsarticulation des filires a t renforce par le non-respect


des rgles de la concurrence, la prfrence faire les affaires en famille et par la
faible confiance des investisseurs trangers dans la justice marocaine. Les cots
levs du capital et de lnergie ont contrari la naissance dune industrie lourde.
La structure, la stratgie et la concurrence reprsentent des facteurs essentiels de
la comptitivit. Thoriquement, le caractre loyal du jeu concurrentiel doit pousser
les entreprises investir, prendre des risques et crer de nouveaux avantages
comptitifs. Au Maroc, lenvironnement concurrentiel est rest longtemps entach
par les dfauts de paiement et la corruption. La contrebande endmique fausse le jeu
de la concurrence et pnalise les entreprises qui paient leurs impts.
Ces caractristiques structurelles, ont conduit les entreprises pr-managriales
pour la plupart, privilgier les stratgies court terme, la prennit la prise de
risque et la croissance, et une offre de produits faible cot et peu diffrencis. La
concurrence a t galement limite par le secteur public qui a domin lconomie
marocaine (transport, nergie, sucre) jusqu la crise dendettement de 1983.
Les rformes engages depuis, ont cherch rompre avec les politiques
conomiques prcdentes portant aussi bien sur le dficit budgtaire, la drgulation
du crdit que sur le taux de change, les tarifs douaniers (adhsion au General
Agreement of Tarifs and Trade en 1987) et les privatisations de 113 entreprises
publiques dans tous les secteurs lexception des mines et des phosphates.
Ces rformes structurelles ont amlior momentanment la performance de
lconomie marocaine. Le produit national brut a augment de 4.1% en moyenne
durant les annes quatre-vingt. Les exportations ont augment de 143% de 1984
1990, avec une baisse des matires premires et une forte progression des
exportations des biens de consommation notamment (augmentation de 358% des
exportations textiles). Les importations de machines et dquipement industriel sont
passes de 18,8% en 1984 26,8% en 1990. Le dficit commercial a nettement recul
sans disparaitre.
Cependant, durant les annes quatre-vingt-dix et les annes deux mille, la
dprotection va se rvler contraignante pour les industries bties dans le cadre de
limport-substitution. Ce qui va donner un coup de fouet aux importations, annuler le
progrs raliss par la politique de promotion des exportations, et rendre endmique
encore une fois le dficit commercial. La question de la comptitivit de lindustrie
marocaine est demeure entire, comparativement des pays du mme niveau de
dveloppent (Jordanie, Malaisie, Tunisie) mais plus performants lexport.

18

Face lapprofondissement du dficit commercial, lEtat va lancer partir de 2005


le Pacte National dEmergence Industrielle qui reprsente une nouvelle politique
industrielle base sur laccompagnement du secteur priv, dans de nouvelles
spcialisations lexportation intitules : Mtiers Mondiaux du Maroc.
SECTION 2 : NOUVELLES APPROCHES DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE PAR LA
SPECIALISATION DANS LES METIERS MONDIAUX DU MAROC
Engag en 2005 sur la base dune tude ralise par Mc Kinsey & Comapny, et
sinspirant du modle mexicain des maquiladoras , le Programme Emergence
rpondait trois objectifs : attirer de nouveaux investissements industriels au Maroc,
dvelopper les secteurs rpondant aux mtiers mondiaux dans lesquels le Maroc
dispose dun avantage comptitif (lautomobile, llectronique, laronautique) et
rorienter les exportations vers les marchs forte expansion. A lhorizon 2015, le
PNEI devrait permettre de raliser une croissance de 6%, apporter une valeur ajoute
de 53 milliards de dirhams et crer plus de 250 000 emplois directs.
Dans ce but, et sur la base dun benchmark avec un groupe de pays comptiteurs
(Algrie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Sngal, Turquie, Roumanie) trois politiques
(fonctionnelle, verticale et horizontale) ont t mises en uvre. La politique
fonctionnelle est fonde sur des interventions visant amliorer le fonctionnement
des marchs, (capital, main duvre, matires premires, logistique...). La politique
verticale concerne les choix politiques favorisant des secteurs, des branches
dindustries ou des entreprises spcifiques (Mtiers Mondiaux du Maroc), alors que la
politique horizontale vise promouvoir certaines activits trans-sectorielles, en
appuyant par exemple la recherche-dveloppement ou en finanant les activits
innovantes. Le Pacte National pour lEmergence Industrielle, donnera lieu un contrat
programme couvrant la priode 2009-2015 (Ministre de lIndustrie du Commerce et
des Nouvelles Technologies, 2009).6
Il sagit en fait de spcialisations sur des marchs porteurs o la demande
mondiale crot rapidement. Le succs de ces spcialisations dpend de la capacit du
secteur priv faire face lintensit concurrentielle mondialise (PORTER, 1982, 7voir
figure n2 en annexe1) caractristique des diffrents secteurs, en optant notamment,
pour une stratgie de sophistication des chaines de valeur (PORTER, 1982 voir figure
n3) base sur la formation des ressources humaines qualifies et la recherchedveloppement au service de linnovation continue.
Nous prsenterons les secteurs exportateurs privilgis par la stratgie de
lmergence industrielle, ainsi que les actions damlioration dattractivit et daide
la modernisation des chaines de valeur.

19

2.1. Les orientations du Plan Emergence I


La stratgie industrielle appele Plan Emergence8a t mise en place, en 2005,
dans le but dacclrer le processus de mise niveau du tissu industriel et damliorer
sa comptitivit dans un contexte marqu par louverture accrue de lconomie
nationale sur lextrieur et laccentuation de la concurrence.
En vue datteindre ce but, le plan Emergence a prvu de dvelopper certains
secteurs porteurs notamment loffshoring, lindustrie automobile, llectronique et
laronautique et de crer des zones franches ddies aux industries orientes vers
lexportation. Ces nouveaux secteurs devaient constituer selon les pouvoirs publics9,
la force motrice de dveloppement de nature augmenter les exportations qui
pourraient jouer le rle de levier de dveloppement industriel .
Il a, paralllement, prvu la modernisation des branches de lagro-alimentaire, de
la transformation des produits de la mer et du textile, qui sont de grands pourvoyeurs
demplois.
Par ailleurs, cette stratgie a fix comme objectif d'accrotre de 1,6 point par an
le Produit intrieur brut, de rduire le dficit commercial et de crer 440.000 postes
d'emploi sur une priode de dix ans.
Llaboration de ce plan a cherch remdier aux faiblesses du systme industriel
marocain savoir :
insuffisance de la croissance de lconomie nationale.
vulnrabilit su tissu productif national face au choc concurrentiel induit par
louverture.
limites de la politique de mise niveau du tissu productif national.
faible positionnement du Maroc par rapport aux pays mergents.
En vue damliorer la comptitivit du tissu industriel national productif, le plan
mergence a adopt une approche sectorielle dans le cadre d'une concertation avec
les professionnels des secteurs concerns.
2.2. Les secteurs exportateurs du Pacte National dEmergence Industrielle
Il sagit de six secteurs qui peuvent tre prsents en fonction de lintensit
concurrentielle croissante. Les secteurs faible intensit concurrentielle, sont
technologie innovante (offshoring, automobile, aronautique). Les trois autres
secteurs (lectronique, agroalimentaire, textile et cuir) sont forte intensit
concurrentielle et technologie intermdiaire.

20

2.2.1. Les secteurs exportateurs faible intensit concurrentielle et


technologie innovante
2.2.1.1. Le secteur de lOffshoring
Le secteur enregistre, lchelle mondiale, un taux de croissance annuel de 25%.
Les filires qui ont t cibles par le Plan Emergence sont de trois catgories :
L'Information Technology Outsourcing (ITO): il sagit de lexternalisation de
services lis aux systmes d'information (tierce maintenance applicative,
gestion externalise d'infrastructures, services support aux utilisateurs).
Le Business Process Outsourcing (BPO): il sagit de lexternalisation de
processus transversaux (services ressources humaines (paie, administration du
personnel), les services de comptabilit (traitements comptables de masse) et
les services de back office gnraux, en plus de lexternalisation des processus
verticaux : back-offices bancaires (gestion des moyens de paiement), backoffices d'assurance (gestion des contrats, gestion des sinistres de masse) et le
back-office mdical.
Les services la clientle (Centres dAppel) : il sagit de services dinformation
avec voix, ventes en mode rception et ventes en mode appels sortants.
Le secteur crera terme 100.000 emplois et ralisera un chiffre d'affaires de
plus de 20 milliards de dirhams par rapport 2009 et de 13 milliards de dirhams du
produit intrieur brut sur la priode 2009-2015.
2.2.1.2. Le secteur automobile
Le secteur Automobile a connu, lors de la dernire dcennie, un fort
dveloppement au Maroc. Il prsente des opportunits de dveloppement encore
plus importantes pour la dcennie en cours.
En effet, le Maroc a prvu l'implantation d'un site d'assemblage majeur de
400.000 vhicules par an terme. Ce projet de 1 milliard d'Euros d'investissements
devrait crer prs de 36 000 emplois directs et indirects et contribuer au
dveloppement massif et acclr de l'industrie automobile marocaine qui reposera
sur trois piliers :
L'implantation d'quipementiers de rang 2 et 3 cots comptitifs.
L'implantation de l'assemblage de spcialit (poids-lourds, bus, cars,
carrosseries et autres spcialits de niche).

21

L'attraction d'un second constructeur majeur au Maroc terme, pour


concrtiser le potentiel du Maroc. L'impact escompt lhorizon 2015 est
estim 12 milliards de dirhams de produit intrieur brut additionnels et de
70 000 emplois nouveaux.
2.2.1.3. Le secteur aronautique
le secteur connait une croissance soutenue de 5% sur 20 ans dans le monde et
doit faire face une refonte complte de sa carte industrielle avec l'arrive de
concurrents dits low-cost, l'exercice d'une forte pression sur les prix et les
changements technologiques majeurs, do le positionnement stratgique du Maroc
dans ce secteur qui a un effet d'entranement important sur d'autres industries et
technologies de pointe, tels que l'lectronique embarque, le dveloppement de
logiciels, l'ingnierie, la dfense, et la scurit.
Limpact escompt lhorizon 2015 est estim 4 milliards de dirhams
additionnels et 15.000 emplois directs. Huit filires mtiers forte valeur ajoute
peuvent tre dveloppes au Maroc : Matriaux composites (cellules, nacelles et
intrieur) ; Travail des mtaux (usinage, chaudronnerie, tlerie, traitement de surface);
Assemblage (pices structurales avions et moteurs); Ingnierie et conception;
Systmes lectriques et cblage; Rparation moteurs, pices et quipements;
Maintenance (moteurs, cellules et quipements); Transformation et modification
d'avions (retro-fit, customisation et dmantlement).
2.2.2. Les secteurs exportateurs forte intensit concurrentielle et technologie
intermdiaire
2.2.2.1. Le secteur lectronique
Llectronique est plutt un ensemble de mtiers caractre transversal servant,
entre autres, les secteurs de lautomobile, de laronautique et autre lectronique
industrielle de spcialit (composants lectroniques dj assembls au Maroc).
D'une part, les caractristiques de cette industrie, fortement consommatrice de
main d'uvre, produisant des sries customises de petite taille et d'une intensit
capitalistique et technologique faible, lui permettent de se dvelopper au Maroc.
Limpact escompt lhorizon 2015 est de 2.5 milliards de dirhams de produit
intrieur brut additionnels et de 9.000 emplois directs.
Le Pacte Emergence cible en priorit le dveloppement de 3 sous-secteurs lis
l'Electronique de spcialit: la mcatronique; l'lectronique industrielle; et
l'lectronique embarque pour Automobile et Aronautique.

22

2.2.2.2. Le secteur textile et cuir


Le secteur Textile et Cuir est de premire importance pour l'industrie nationale
avec une forte participation dans les emplois et une grande contribution au Produit
Intrieur Brut et aux exportations industrielles.
Depuis 2006, le secteur a bnfici d'une opportunit stratgique grce la
rinstauration des quotas sur les produits chinois et au positionnement russi du
Maroc sur le segment du fast-fashion, travers le dveloppement de la soustraitance.
Ainsi, et en particulier dans une conjoncture internationale en pleine mutation,
lEtat a mis en place un programme volontariste pour le secteur Textile et Cuir, lui
permettant de raliser pleinement son potentiel.
L'impact du programme est double. Il s'agit d'une part, de stabiliser le tissu actuel
estim 200.000 emplois et 9,6 milliards de Produit Intrieur Brut et d'autre part,
d'explorer le potentiel de croissance supplmentaire estim 1 milliard de dirhams,
et 32.000 emplois directs l'horizon 2015.
La stratgie nationale priorise 3 segments de produits : dveloppement des
segments du fast-fashion et du prt--porter mode conqute de parts de march sur
le jean et le sportswear autour d'une expansion gographique (Italie et Europe du
Nord), dveloppement de produits de niche en priorit vers l'Union Europenne
autour de trois nouveaux segments (lingerie, textile de maison et chaussure).
2.2.2.3. Le secteur Agroalimentaire
La filire agroalimentaire reprsente un secteur primordial compte tenu de sa
contribution au Produit Intrieur Brut industriel et aux exportations. Le Maroc
soutient la filire de faon afin de profiter de ses conditions de base favorables
(cots de main d'uvre, matires premires agricoles, tradition culinaire et
industrielle, position logistique) pour relancer sa croissance et favoriser
l'investissement. L'impact est estim 10 milliards de dirhams additionnels, et la
cration de 24.000 emplois directs l'horizon 2015.

23

Des initiatives stratgiques nationales ont t entreprises par lEtat notamment le


lancement du Plan Maroc Vert. LEtat s'engage appuyer le dveloppement du
secteur agroalimentaire travers la promotion d'une stratgie reposant sur cinq
initiatives: un plan de dveloppement des filires fort potentiel lexport , des plans
de dveloppement et de restructuration des filires des denres de base nationales ,
un plan d'appui cibl en faveur des filires intermdiaires , un programme de
formation adapt au secteur et un rseau d'agropoles.
2.3. Les actions damlioration dattractivit et de soutien la modernisation
des chanes de valeur
Ces actions damlioration dattractivit concernent linfrastructure, la logistique,
le climat des affaires et la promotion des investissements, alors que les actions de
soutien la modernisation des chaines de valeur portent principalement sur le
financement, la formation, et la recherche-dveloppement.
2.3.1. Les actions damlioration dattractivit
2.3.1.1. Infrastructure
Loffre dinfrastructures et de services aux investisseurs aux meilleurs standards
internationaux a pris plusieurs formes :

Programme de dveloppement de Plateformes Industrielles Intgres ddies


lOffshoring et lautomobile, a t mis en place par lEtat pour garantir les
capacits daccueil suffisantes, mme daccompagner le dveloppement de
ces secteurs.

Ralisation sur une superficie de 280 ha Melloussa du projet de cration dun


mga complexe industriel de Renault dune capacit de 400.000 vhicules par
an. Ce projet, dun montant dinvestissement global dun Milliard dEuros,
permettra la cration de 36.000 emplois directs et indirects.
Mise en place de la Foncire Emergence qui permet de financer les besoins
immobiliers des utilisateurs nationaux et internationaux dans les P2I telles que
dfinies dans le Programme Emergence I ou dans les futures zones
industrielles qui seront lablises Plates formes Industrielles Intgres.
2.3.1.2. Climat des affaires
La Commission Nationale de lEnvironnement des Affaires, structure de
gouvernance des rformes lies au Climat des Affaires, a t cre le 11 dcembre
2009. Cette Commission joue le rle de plateforme de coordination des rformes
entreprises par les diffrents dpartements ministriels pour lamlioration du climat
des affaires. Le secteur priv y participe dans le cadre du partenariat public-priv.
24

Le secrtariat permanent est rattach au Ministre des Affaires Economiques et


Gnrales. Il est charg dorganiser et de coordonner les travaux de la Commission
Nationale, dlaborer le manuel des procdures et doffrir un appui mthodologique
et technique aux diffrents intervenants ainsi quune plateforme de gestion de
projets.
Dans ce sens, le projet de mise jour de la Charte dInvestissement, reprenant
lensemble des incitations financires et simplifiant les procdures de traitement des
dossiers, a t labor.
2.3.1.3.

Promotion et commercialisation de lOffre Maroc pour les Nouveaux


Mtiers Mondiaux du Maroc

Un des objectifs majeurs fixs par le Pacte Emergence est la gnration dun
volume supplmentaire dinvestissements privs de 120 Milliards de dirhams. Dans ce
cadre, lEtat a dfini un plan de promotion et de commercialisation pour vendre
loffre Maroc linternational afin de drainer les investissements et crer des emplois.
Ainsi, lAgence Marocaine de Dveloppement des Investissements charge du
dveloppement et de la promotion des investissements au Maroc, a t cre en
2009.
LEtat lui a confi une double mission : commercialiser lOffre Maroc pour les
Nouveaux Mtiers Mondiaux du Maroc et promouvoir lInvestissement au Maroc
pour tous les secteurs de lconomie nationale.
De nombreuses actions sont ralises afin de renforcer la considration
(campagne de communication ltranger), la prfrence (participation aux salons
de mtiers mondiaux) et la conversion des investisseurs dans les quatre nouveaux
mtiers du Maroc.
2.3.2. Les actions de soutien la modernisation de la chane de valeur
2.3.2.1. Financement
Afin de faciliter laccs au financement pour les petites et moyennes entreprises,
lEtat a mis en place un dispositif doutils. Par ailleurs les Fonds Publics-Privs dappui
la cration, au dveloppement et la transmission de ces entreprises permettent de
soutenir lactivit dentreprises fort potentiel mais ne disposant pas de capitaux
propres.

25

Le programme Imtiaz est un outil pour accompagner de manire volontariste les


entreprises les plus prometteuses, slectionnes suite un Appel Projets. Il permet
l'octroi d'une prime l'investissement correspondant 20% de l'investissement total
et plafonne 5 millions de dirhams. Les bnficiaires retenus apportent au
minimum, en fonds propres 20% de l'investissement total.
Moussanada est un programme daccompagnement des petites et moyennes
entreprises dans leur dmarche de modernisation et damlioration de leur
comptitivit, travers un ensemble de programmes dappui fonctionnel.
Lanc en 2011, le programme INMAA a pour objectif de transformer de faon
macro-conomique la comptitivit de 800 entreprises industrielles du pays sur les 5
prochaines annes. Il vise augmenter la productivit de 30% en moyenne dans les
entreprises transformes.
Pour les petites et moyennes entreprises (95% des entreprises nationales), le
Pacte Emergence instaure un arsenal complet de mesures permettant daccompagner
lentreprise dans son effort pour lamlioration de sa productivit.
2.3.2.2. Formation
La qualit des ressources humaines et la disponibilit des comptences
conditionnent largement l'attractivit de la destination Maroc. Ainsi, le budget
formation convenu dans le cadre du plan Emergence reprsente 33% du budget
global.
La stratgie de formation est articule autour de trois grands volets :
La dfinition d'un plan de formation initiale pour rpondre aux besoins en
comptences des six Mtiers Mondiaux du Maroc.
La mise en place d'un dispositif d'aide directe la formation, l'embauche et
la formation continue des ressources dans les secteurs de l'Offshoring, de
l'Automobile, de l'Aronautique et Spatial et de l'Electronique.
Pour les profils les plus spcialiss, des instituts de formation, prvus au sein
des plateformes industrielles intgres, assureront le dveloppement de
formations rpondant aux besoins prcis des industriels en place.

26

Dans le mme sens, plusieurs plans de formation ont t labors pour


lautomobile, laronautique & spatial, lagroalimentaire et llectronique, le textile,
loffshoring et les nouvelles technologies, en concertation avec la Confdration
Gnrale des Entreprises du Maroc et les associations professionnelles concernes, le
lancement de linitiative 10 000 ingnieurs et la cration de plusieurs instituts
spcialiss dans les nouveaux mtiers.
2.3.2.3. Recherche-dveloppement
Linnovation, dfinie comme le dveloppement, la diffusion et lexploitation
conomique de nouveaux produits, procds et services, est un des principaux
moteurs de la croissance. Linfluence se fait par lamlioration des techniques de
gestion et des mthodes de production de biens et de services et par le changement
organisationnel.
Concernant lamlioration de linnovation et de la recherche scientifique, le Maroc
a ralis des progrs substantiels. Il est souligner, ce titre, la rforme du Centre
National pour la Recherche Scientifique et Technique. Dun autre ct, une nouvelle
stratgie de linnovation a t mise en place en 2009 Initiative Maroc Innovation .
Cette stratgie vise, partir de 2014, la production annuelle de 1.000 brevets
marocains et la cration annuelle de 100 start-up innovantes.
Dans le mme sens, il y a eu galement le lancement de projets innovants
intilak et tatwir et le dveloppement de partenariat avec quatre universits
marocaines pour la mise en place des cits de linnovation dans les villes, Marrakech,
Rabat, Fs et Casablanca.
Chaque cit de linnovation comprend des centres de Recherche et
Dveloppement, un incubateur, une ppinire dentreprise et un bureau de transfert
technologique. De mme la cration de la Fondation Marocaine pour la Science,
lInnovation et la Recherche Scientifique qui vise le dveloppement de plates formes
technologiques et de linnovation dans les domaines des nanotechnologies, de la
micro-lectronique et des bio technologies.
Lobjectif de ce chapitre a t de montrer la grande diversit des politiques
industrielles (substitution aux importations, promotion des exportations par la soustraitance internationale, stratgie dmergence dans les mtiers mondiaux) suivies par
le Maroc depuis lIndpendance.
Malgr cette grande diversit des stratgies, il semble que lconomie marocaine
narrive toujours pas rpondre aux exigences actuelles de la comptitivit
internationale : dvelopper une capacit de rsilience (anticipation- adaptation).

27

Certes la comptitivit de lindustrie marocaine sest amliore dans la dure,


mais elle demeure vulnrable. Cette vulnrabilit pourrait sexpliquer aussi bien par
les dficiences des conditions de base et des insuffisances de lattractivit construite,
que par les chanes de valeurs peu sophistiques et le comportement stratgique
primaire des entreprises.
Cest ce que permettra de vrifier le bilan prsent au chapitre 2 et qui va
apprhender la comptitivit travers des indicateurs appropris (le produit intrieur
brut non agricole, la part de march, la production industrielle, la valeur ajoute
industrielle, lemploi, linvestissement et les exportations).

28

CHAPITRE 2 : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET EFFETS SUR LA


COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU MAROC
En termes de politique conomique, lindustrialisation a t toujours considre
comme le meilleur moyen dinsertion dans lconomie mondiale, damlioration de la
comptitivit des conomies nationales et de cration de richesses et de croissance.
Pour sintgrer dans les chanes de valeur mondiale et mieux positionner les
entreprises nationales sur le march international, beaucoup
de pays en
dveloppement, linstar du Maroc, ont adopt des politiques industrielles
volontaristes et cibles.
Plusieurs tudes10 rcentes indiquent que le dveloppement dune industrie forte
et hautement comptitive offre dimportantes perspectives en matire de croissance
conomique, de dveloppement dune offre exportable forte valeur ajoute, de
cration demplois, de rduction de la pauvret ainsi quune allocation optimale des
ressources en termes de facteurs de production. Dailleurs, les choix politiques des
pays en voie de dveloppement, au cours de la dcennie coule, ont commenc
sorienter de plus en plus vers le dveloppement des secteurs industriels nationaux, et
ladoption, aux niveaux national et rgional, de plusieurs initiatives dintgration dans
le domaine industriel visant atteindre les objectifs de croissance en gnral et de
dveloppement des exportations manufacturires en particulier.
Comme la bien indiqu Jean-Luc Gaffard11 (2012), aucun pays ne peut imaginer
rester sur la trajectoire de croissance sil perd son industrie et que le dveloppement
de lactivit industrielle, productrice de biens matriels, est essentiel quand on sait
que plus de 70% des exportations et plus de 80% des dpenses de recherche et
dveloppement sont lies lindustrie .
Sur le plan conceptuel, lindustrialisation peut tre dfinie comme tant la
multiplication des activits industrielles et des process innovants de production par
lintgration des nouvelles technologies. Au Maroc, lindustrialisation du tissu
productif ne signifie plus le simple fait daugmenter les revenus et les niveaux des
volumes de productions manufacturires mais il sagit plus de se positionner sur des
nouveaux crneaux sur lesquels le pays a un fort avantage comparatif, de moderniser
les structures productives existantes et de transformer toute la tradition socioconomique qui y est associe.
Dans ce contexte, il sera question tout dabord dans le cadre de ce Chapitre de
faire le bilan des choix de politiques industrielles adopts au Maroc et didentifier les
limites inhrentes ces choix tant au niveau de la stratgie de substitution des
importations que celle relative ladoption de la politique de promotion des
exportations (Section 1).

29

Ces choix marquent la fin du programme dajustement structurel et lengagement


irrversible du Maroc sur la voie de louverture conomique et commerciale sur son
espace rgional et international, notamment par sa participation active au processus
commercial multilatral (General Agreement of Trade and Trade, 1987-1994)12qui a
t ddi exclusivement au dsarmement douanier des produits industriels, et par la
prolifration des accords de libre-change tant au niveau bilatral que rgional.
La section 2 de ce chapitre sera consacre la prsentation dune esquisse du
bilan mi-parcours (2009-2013) du nouveau Pacte National dEmergence Industrielle
II (2009-2015) adopt en rponse aux limites des choix de politique industrielle
antrieures et pour pallier aux contraintes inhrentes la faiblesse de la comptitivit
globale industrielle du Maroc dans un contexte international caractris par un
dynamisme dchelle en terme douverture conomique. Ce contexte a t marqu
galement par la politique de libralisation commerciale induite par les ngociations
commerciales multilatrales dans le cadre du cycle de lUruguay et par lentre en
vigueur de laccord dassociation conclu entre le Maroc et lUnion europenne.

SECTION 1 : BILAN DES CHOIX DE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU MAROC


Aprs lIndpendance, les choix de politique industrielle taient centrs sur la
planification conomique dont lobjectif consistait garantir lautonomie conomique
nationale par la cration dune capacit industrielle de substitution aux importations
et de transformation pour lexportation13. Ce choix tait bas essentiellement sur la
protection du tissu productif national de la concurrence trangre et lexploitation du
potentiel de la consommation interne (prive et publique) travers le rehaussement
des niveaux dintgration en contenu local afin de faciliter lmergence dune base
industrielle nationale comptitive.
Lapproche de la politique dimport-substitution sest base sur les secteurs ayant
le plus dimpact positif sur la croissance conomique. La prfrence fut, ainsi,
accorde aux industries agro-alimentaires et aux industries de textiles & cuir
dites industries lgres orientes, essentiellement, vers la satisfaction de la
demande locale. A cet effet, les mesures de la politique industrielle taient focalises
sur la protection tarifaire et contingentaire, les incitations fiscales pour encourager le
recours en amont aux composants locaux.
Ainsi, les stratgies de substitution des importations et de promotion des
exportations ont permis au Maroc de mettre en place les jalons dune industrie
relativement comptitive notamment par leur contribution la diversification des
produits manufacturs et lmergence de lindustrie marocaine comme tant la plus
comptitive en Afrique derrire celle de lAfrique du Sud.

30

1.1. Emergence de principaux secteurs industriels


La politique de substitution des importations par la production locale a donn
lieu lmergence dun premier noyau dur des industries lgres comme
lagroalimentaire et les textiles & cuir et des industries lourdes telles que les
industries chimiques et para-chimiques, automobiles...
1.1.1. Profil des industries lgres
Les industries lgres sont des activits industrielles ncessitant l'utilisation
d'outils et de capitaux moins importants que ceux utiliss par les industries
lourdes . Elles concernent lagroalimentaire et le textile & cuir qui se sont
dvelopps dans un environnement de protection et de soutien des pouvoirs publics.
Concernant lindustrie agroalimentaire, elle a montr durant la priode de la
mise en uvre de politique de substitution aux importations une certaine
diversification verticale et horizontale des produits agricoles transforms (biscuits,
produits laitiers, conserves, matires grasses, boissons, ptes...) dans la mesure o elle
sest appuye largement sur les ressources agricoles dont dispose le pays. La
production de ce secteur a permis dailleurs non seulement la satisfaction dune
partie non ngligeable de la demande locale mais aussi de la demande trangre.
Sagissant du secteur des Textiles & Cuir, bien que fragilis aujourdhui par la
forte concurrence asiatique, il figurait parmi les principaux secteurs dvelopps dans
le cadre de cette politique, puisquil a largement contribu au positionnement
commercial du Maroc linternational.
Mais ces deux secteurs ont pein conserver leurs parts de marchs, en
particulier sur le march europen, principal partenaire commercial (1er client et 1er
fournisseur), du fait de la libralisation conomique progressive engage par le
Maroc suite lapplication du programme dajustement structurel, le dbut de la mise
en uvre des accords commerciaux prfrentiels bilatraux et la fin des quotas
prfrentiels accords lindustrie nationale du textile dans le cadre du rgime
drogatoire de lAccord Multifibre 14 aprs la cration de lOrganisation Mondiale du
Commerce.

31

Ces facteurs ont eu pour consquence leffritement des avantages comparatifs


bass traditionnellement sur le cot de la main duvre et la proximit gographique
des grands donneurs dordres europens. Ceci sexplique essentiellement par le fait
que le modle conomique de ces industries lgres tait bas intensivement sur une
main duvre labor intensive bon march et non qualifie (Exemple du secteur
des textiles qui concentrait prs de 40% des emplois de lindustrie manufacturire).
Ainsi, lavance technologique des produits imports rduisait significativement la
marge comptitive des produits marocains au niveau local et linternational.
Dautres industries ont pu se renforcer suite llargissement de leur base
industrielle favoris par les restrictions laccs au march local des produits
trangers (Autorisation de Mise sur le March, Licences exclusives...). Parmi elles on
retrouve lindustrie pharmaceutique devenue, aujourdhui, lun des secteurs
industriels les plus performants du continent africain. Celle-ci, assure actuellement
65%15 des besoins locaux en mdicaments (quivaut 90% de la production
globale) et exporte ainsi son excdent sur les marchs internationaux (10%).
1.1.2. Profil de lindustrie dite lourde
A ct de ces industries lgres , le Maroc a galement jet les bases dune
industrie qualifie de lourde et ce par le dveloppement des activits de lOffice
Chrifien des Phosphates 16, la mise en place des units de production du ciment et
de la sidrurgie ainsi que la cration de la premire unit dassemblage des voitures
de tourisme et utilitaires, la Socit marocaine de construction automobile .
Grce au dveloppement continu de ses capacits de production, lOffice
Chrifien des Phosphates, premier exportateur mondial de phosphate et dacide
phosphorique, sest positionn comme lun des plus grands fournisseurs
internationaux dengrais (superphosphate, diammonique...).
Quant lindustrie du ciment, elle sest fortement dveloppe au niveau des
diffrentes rgions du Royaume grce limplantation progressive des majors
mondiaux du secteur tels que Lafarge, Italcementi et Holcim. Cette industrie se
caractrise par la modernit de ses centres de production, louverture de son capital,
une politique d'investissement soutenue et des capacits suffisantes pour rpondre
la croissance du march17.

32

A cette industrie, sajoutent aussi celle de la sidrurgie qui a connu un essor


notable avec linstallation de plusieurs laminoirs et dune acirie Jorf Lasfar. Le
secteur compte environ 68 entreprises dont une vingtaine de taille importante. Il
emploie prs de 6.200 personnes et produit 13,5 Milliards de dirhams. Lindustrie du
fer et de lacier a connu ces dernires annes une augmentation annuelle de 10%. Les
besoins du march marocain ont atteint 2,2 millions de tonnes dacier dont 1,4
millions de tonnes de fer bton18.
Lindustrie automobile sest galement dveloppe ds lIndpendance avec la
cration en 1959 de la premire usine dassemblage des voitures et camions.
Implante Casablanca, cette socit assemblait la quasi-totalit des voitures
particulires et des utilitaires lgers produits au Maroc et ce avant la construction de
l'usine Renault-Tanger. Elle dispose dune usine d'une superficie couverte de
90.000 m2 et dune capacit de production maximale de 30.000 vhicules par an.
A ce titre, elle est devenue filiale de Renault (80 % des parts) ce qui lui a permis
de produire depuis 2005 la marque Logan . Sa capacit annuelle de production est
passe en 2009, de 45 000 plus de 90 000 vhicules. Une partie de cette production
est exporte vers la France, lEspagne et lAllemagne ainsi que vers lgypte et la
Tunisie et ce grce aux avantages daccs prfrentiels accords par les accords de
libre-change conclus avec ces pays. Le secteur a connu un nouveau souffle durant la
dernire dcennie avec limplantation au Maroc de plusieurs fabricants de
composants automobiles. La politique de substitution aux importations a permis
aussi le dcollage dune industrie de la ptrochimie reprsente principalement par
les installations de raffinage du ptrole de la Socit anonyme marocaine de
l'industrie du raffinage Sidi Kacem (stockage des produits ptroliers) et
Mohammedia (raffinage du ptrole brut) avec une capacit de production de 1,25
million de tonnes par an. Cre par l'tat Marocain en 195919, cette socit a t
considre, dans le temps, comme l'un des gants du domaine du raffinage en
Afrique, puisquelle approvisionnait galement le Sngal en (25% de sa production).
Il va de mme pour lindustrie lectronique dont la premire unit industrielle
date du dbut des annes 1950 avec linstallation de STMicroelectronics. A limage du
secteur de lautomobile, ce secteur a connu depuis un nouveau souffle grce au
dveloppement de nouvelles branches (cartes lectriques, circuits intgrs,
composants lectroniques...) dont la production est globalement destine lexport.

33

Enfin, et aussi rcente quelle soit, lindustrie aronautique a connu un


dveloppement continu dbutant par des activits lies lentretien20 et la rparation
des engins davion notamment des moteurs davions, et poursuivant par la
fabrication des composants spcifiques utiliss dans lindustrie aronautique, tels que
le cblage et produits composites au profit des grands avionneurs mondiaux.
1.2. Contraintes internes et externes limitant les choix industriels du Maroc
Lapparition progressive des contraintes internes (faiblesse de la comptitivit
industrielle) et externes (libralisation tendue du march et intensification de la
concurrence), a montr les limites inhrentes aux choix de politique industrielle du
Maroc. Ainsi, la conjonction de plusieurs facteurs a entrav la ralisation des objectifs
assigns ces choix tels que :

labsence des conditions initiales dun march local de taille suffisante.


linefficience en matire dallocation des ressources et les contraintes
daccs au financement priv.
la cration dune conomie de rente par la dominance des monopoles
publics dans les diffrentes activits conomiques.
le manque en ressources humaines qualifies, d en partie, la non
adquation des formations professionnelles avec les besoins rels du march
de travail.
le dveloppement de la bureaucratie et le clientlisme quant la ralisation
des projets industriels.
laccs limit aux innovations technologiques et linvestissement rduit en
recherche et dveloppement.

Ce sont ces facteurs qui ont conduit une remise en cause du choix de politique
industrielle adopte et une nouvelle rorientation partir du dbut des annes 80.
Do le correctif qui a t apport par ladoption de la politique de promotion des
exportations devenues un objectif explicite de la politique industrielle dans laquelle
ltat se propose de suppler la carence de linitiative prive en combinant
encouragement lexportation et protection locale.
Cette politique na pas t suffisante pour russir le dcollage conomique tant
attendu, du fait de nouvelles erreurs de politique conomique21 dont entre autres, la
survaluation de la monnaie nationale, le contrle des taux dintrt limitant la
capacit de financement des industriels, le faible soutien accord lindustrie au
dtriment des autres secteurs dactivit conomique (agriculture et services) et le
protectionnisme commercial excessif (restrictions et licences limportation et
lexportation).

34

Do limpact limit sur le processus dindustrialisation de lconomie marocaine


et sur sa comptitivit intrinsque pour affronter la concurrence trangre.
Cest dans ce contexte que les pouvoirs publics ont dcid de mettre en place,
partir de 2005, la nouvelle stratgie industrielle dans sa premire version (Plan
Emergence I) fonde sur le positionnement du Royaume sur de nouveaux crneaux
porteurs, baptiss Mtiers Mondiaux du Maroc .
Lobjectif tant de transformer le positionnement naturel du Maroc, bas sur la
proximit gographique et la disponibilit dune main duvre bon march, un
positionnement stratgique bas sur la logistique et loffre comptitive. Six mtiers
mondiaux ont t slectionns dans le cadre de cette stratgie : loffshoring,
lautomobile, laronautique, llectronique, les textiles, et lagroalimentaire &
produits de la mer.
Trois ans aprs son lancement, seul le secteur de loffshoring avait connu une
avance significative en matire dimplantation de nouvelles units et de cration
demplois (20 000 nouveaux emplois crs sur la priode 2005-2008).
En dpit des avances ralises dans ce domaine, le Maroc na pas encore atteint
le niveau des pays mergents. Le secteur industriel est constitu dans sa majorit de
plus de 95 % de petites et moyennes entreprises qui ne ralisent que 10% 20% de
la production industrielle et dont 5% 10% seulement participent des activits
dexportation. Dans les pays dvelopps, cette catgorie dentreprises ralise 60%
70% de la production industrielle nationale et 75% 80% des recettes dexportation
directe et indirecte.
Le secteur a galement subi une perte de comptitivit dont tmoignent une
croissance plus lente des exportations et des pertes de parts de march au niveau
mondial. En moyenne, sur les cinq dernires annes, les importations22 en produits
industriels constituent presque le double des exportations23 de ces mmes produits.
Le peu de dynamisme du secteur manufacturier a galement contribu
laugmentation du chmage et de la pauvret en milieu urbain.
La croissance marocaine est trs erratique, elle reste troitement dpendante du
secteur agricole. Ainsi, le taux de croissance relle a enregistr, durant la priode
1990-95 une moyenne de 1,4% contre 3% sur la priode 2003-2007 alors que les
prvisions aspiraient une croissance moyenne suprieure 5%. De ce fait, le Maroc
a ralis un des taux de croissance les plus faibles par rapport des conomies
similaires.

35

Face cette situation et afin de corriger les faiblesses du plan Emergence I, le


Pacte National pour lEmergence Industrielle dans sa seconde version a t mis en
place pour la priode 2009-2015. Cette nouvelle stratgie se veut plus ambitieuse et
vise la construction dun secteur industriel fort et la cration dun cercle vertueux de
croissance grce la mobilisation de lEtat et des oprateurs conomiques privs
reprsents par la Confdration Gnrale des Entreprises Marocaines et par le
Groupement Professionnel des Banques du Maroc24.
1.3. Esquisse de bilan mi-parcours de la nouvelle stratgie industrielle
En vue de renforcer la comptitivit globale du pays, la nouvelle stratgie sest
base sur 111 mesures articules autour de 5 piliers savoir :

le dveloppement des Mtiers Mondiaux du Maroc et la mise en place de


plateformes industrielles intgres (22 plateformes programmes sur plus de 2
000 ha).

lamlioration de la comptitivit des petites et moyennes entreprises grce


un accs plus facile au crdit bancaire et la cration de 4 cits ddies
ces entreprises.

ladaptation de la formation aux besoins de lindustrie.

lamlioration du climat des affaires.

la promotion de loffre Maroc avec lappui pour le dveloppement de


lInvestissement.

Pour excuter ce pacte, une enveloppe de 16,4 milliards de dirhams a t


mobilise par lEtat et les banques dont Attijariwafa Bank, BMCE Bank et la Banque
Populaire qui se sont engages mobiliser 4 milliards de dirhams consacrs
hauteur de 75% au financement des mtiers mondiaux du Maroc.
LEtat a allou un budget de 12,4 milliards de dirhams (dont 1 milliard de dirhams
via le Fonds Hassan II) sur la priode 2009-2015. Sur ce budget, le tiers a t affect
la formation des ressources humaines et 24% lincitation linvestissement.

36

La nouvelle stratgie25 sest assigne comme objectifs sur la priode 2009-2015 :

la cration de 220 000 nouveaux emplois.


la hausse additionnelle du produit intrieur brut industriel de 50 milliards
de dirhams.
la gnration dun volume dexportation supplmentaire de 95 milliards de
dirhams.
Un investissement priv supplmentaire de 50 milliards de dirhams dans
les activits industrielles.

Plusieurs contraintes continuent de limiter la concrtisation de ces objectifs. Au


niveau de la production industrielle on constate toujours une lacune de taille lie
son faible degr de sophistication notamment pour des secteurs o le Maroc sest
beaucoup investi. Il sagit de certaines exportations soumises aujourdhui une
concurrence intense comme les produits de textile et cuir ou des secteurs exposs
de fortes variations des prix comme des phosphates et drivs (Chimie-Parachimie).
Pour la mise en place de sa stratgie industrielle, le Maroc fait face de
nombreuses difficults notamment en matire de cration demplois et de ralisation
dune croissance soutenue.
En ce qui concerne la cration de nouveaux emplois industriels, leur faible taux de
croissance est induit essentiellement par le niveau du salaire journalier minimum au
Maroc, class parmi les plus levs en Afrique selon lOrganisation internationale du
Travail (Rapport dactivit, 2010-2011). De ce fait, la comptitivit du cot salarial et la
productivit du travail affectent ngativement la composition des prix de revient des
productions industrielles ncessitant le recours intense la main-d'uvre
(agroalimentaire et textile & cuir).
La taille du march intrieur constitue une autre contrainte limitant le
dveloppement du potentiel des exportations industrielles. Lanalyse de la
composition des exportations en biens manufacturs montre que ces derniers
reprsentent prs de 65% des ventes globales du Maroc contre 75,3% en Tunisie. Ces
exportations contribuent pour 35% du produit intrieur brut, loin de la moyenne des
concurrents de la rgion Middle East and North Africa (MENA) (49,5%) et notamment
de la Tunisie (57%).

37

Le modle conomique du financement des projets prvus dans le cadre du Plan


mergence pourrait ptir si les investissements directs trangers ne suivent pas avec
un minimum critique. Ainsi, au lieu quils soient orients vers les Mtiers Mondiaux du
Maroc pour favoriser leur essor, ils restent toujours concentrs dans dautres secteurs
conomiques assurant une plus rapide rentabilit tels que limmobilier, les
tlcommunications et lhtellerie. En 2012, et pour la premire fois dans lhistoire
conomique du Royaume, on constate une inversion de cette tendance en faveur du
secteur industriel.
Pour accompagner la mise en place de la stratgie industrielle, les pouvoirs
publics ont dploy des efforts en matire dinfrastructures et de formation. Malgr
cela, le Maroc connait toujours une insuffisance dans ses infrastructures et une
pnurie en travailleurs qualifis (11,8% des Marocains ont achev des tudes
suprieures contre 32,4% des Tunisiens).
A mi-parcours, il semble quaujourdhui, les objectifs fixs par le Pacte
dEmergence Industrielle ne seront pas tous atteints. En fait, les ralisations ce stade
sont mme dcevantes. Les filires automobile et aronautique ne sont tires que par
un nombre limit de groupes industriels (Renault dans le cas de lindustrie
automobile) et les quipementiers de rang 1 & 2 nont pas encore entirement suivi.
Do la faible intgration industrielle locale.
Malgr cela, le chiffre daffaires lexport des secteurs de lautomobile et de
laronautique a augment sur la priode 20042011, respectivement de 84% et de
82%. Les efforts dploys par le Maroc pour promouvoir linvestissement dans ces
deux secteurs ont t couronns par limplantation dans notre pays de grands
donneurs dordres26 tels que Bombardier, European Aeronautic Defence and Space
company, Delphi, Sumitomo...
Lagroalimentaire stagne par rapport ses objectifs et les exportations en textiles
accusent un lger recul tant sur le plan de la cration de lemploi que sur le plan du
Chiffre saffaires lexport.
Quant loffshoring27, il a enregistr une croissance raisonnable de 18% par an
ces dernires annes, mais sur les 20 milliards de dirhams attendus, seulement 8 ont
t raliss. En revanche, mi-parcours, 55 000 emplois ont t crs dans ce sur les
100 000 attendus en 2015.

38

Sagissant du secteur de llectronique, il enregistre aujourdhui un saut qualitatif


par la consolidation de la chane de valeur, ce qui se rpercute positivement sur les
exportations et lemploi du secteur qui ont progress, respectivement, de 29% et
26,5% entre 2009 et 2011. Le secteur prsente des opportunits de dveloppement
indniables, savoir la croissance du march de llectronique de spcialit qui se
confirme depuis 2004 (+7%), les produits forte valeur ajoute, lapparition dun
nouveau type de sous-traitants plus intgrs, ainsi que les synergies possibles avec
dautres secteurs industriels.
Si le Plan Emergence vise lhorizon de 2015 la ralisation de 50 milliards de
dirhams de produit intrieur industriel supplmentaires, laugmentation des
exportations de 95 milliards de dirhams et la cration de 220 000 emplois,
aujourdhui, la concrtisation de ces objectifs semble difficile atteindre. En effet, le
produit intrieur industriel sest accru seulement de 28,4 milliards de dirhams (56,8%),
les exportations ont augment de 24,3 milliards de dirhams (25,5%) et les emplois
crs nont pas dpass 78 000 (35,5%).
Les obstacles restent nombreux (accs au foncier, formation, accs au
financement, poids de linformel et de la fiscalit...) et les objectifs du Pacte
Emergence semblent difficilement ralisables. Limportant est quune stratgie
ambitieuse ait commenc tre conduite et quune dynamique ait t cre.
Toutefois, il a t constat que le Plan mergence na pas encore palli au
manque de productivit de lconomie marocaine et na pas engendr un effet
dentrainement favorable au dveloppement de nouveaux produits industriels.
1.4. Evaluation des leviers de la nouvelle stratgie industrielle du Maroc
Sagissant du volet formation, le lancement de projets industriels denvergure
dans lautomobile comme le complexe industriel Renault Tanger ou dans
laronautique, a entrain une importante demande en comptences pointues pour
certains profils prcis gnralement expriments et en poste que le march local de
lemploi na pu satisfaire. Cette situation a dmontr lapproche non ractive et non
cohrente de lenseignement professionnel ainsi que les dfaillances de notre
systme ducatif incapable de rpondre aux besoins du dveloppement conomique
et industriel du pays28.

39

Lune des solutions trouves cette problmatique de taille est la mise en place
de plusieurs centres de formation professionnelle ddis aux attentes de ces grands
projets industriels notamment le centre de formation Renault Tanger (inaugur en
mars 2011), des Instituts spciaux pour lautomobile Casablanca, Rabat et Knitra
ainsi quun Institut de laronautique Casablanca. Le systme de gestion tant bas
sur des partenariats public-priv, pour permettre aux oprateurs privs dadapter le
cursus de formation leurs besoins.
Dailleurs, le Plan Emergence II est la premire stratgie industrielle qui a fait de la
formation un levier visant assurer une disponibilit de comptences en effectif et en
qualit de manire assurer ladquation constante entre loffre et la demande en
ressources humaines et amliorer, par-l, lattractivit des investissements et la
comptitivit du tissu industriel. Cette composante formation est matrialise par une
offre complte et cohrente dun ensemble de mesures au profit des industriels et
investisseurs avec une gouvernance ddie.
Plusieurs plateformes industrielles intgres sont ralises ou en phase de
ralisation avance, notamment celles relatives loffshoring avec la mise en service
de Casa Nearshore et Rabat Technopolis, et bientt Ttouan Shore et Fs Shore dont
les travaux sont achevs :
La plateforme Oujda Shore pour sa part est en cours de ralisation et sera
livre courant 2013. La plateforme de la Technopole dOujda, en cours
dattribution, sera ralise sur 107 ha, et abritera une zone franche rserve
aux activits dnergie renouvelable et conomie dnergie.
La 1retranche de la de la plateforme industrielle intgre de Knitra sur 199 ha,
ddie au secteur automobile, a t livre au dbut 2013 et a connu limplantation
de plusieurs groupes prestigieux dans le secteur la sous-traitance automobile
(Yazaki). Celle de Tanger (Tangier Automotive City) dont les travaux ont dj
dmarr connatra la mise en service de sa premire tranche (55 ha) fin 2013.
Par ailleurs, une plateforme industrielle gnraliste Fs Ras El Ma sur une
superficie terme de 414 ha est en phase dtudes, avec un lancement
prvisionnel des travaux de chantier courant 2013.

40

En raison de limportance de la compensation industrielle pour la politique de


dveloppement conomique de tout pays, le recours cette pratique a enregistr
une nette progression depuis 1980 et tend vers une gnralisation29. Dailleurs
lensemble des pays ayant adopt cette pratique ont pu bnficier de retombes
conomiques sur le dveloppement dun tissu industriel national hautement
comptitif avec lapparition mme des champions nationaux linternational.
Dans ce domaine, le Maroc accuse un retard notable et afin de maximiser les
profits de cette pratique et rattraper le retard, les pouvoirs publics ambitionnent de
gnraliser lexigence de la compensation industrielle au niveau de lensemble de la
commande publique dont le montant dpasse un certain seuil. le premier exemple
concret ce sont les marchs lancs par Moroccan Agency for Solar Energy
(MASEN)30prvoyant 30% dintgration locale. Le deuxime cas est celui Alsthom qui
sest engag dvelopper ses achats auprs des socits ferroviaires marocaines
pour un montant de 6 milliards de dirhams31 sur un cot total de 20 milliards de
DIRHAMS (soit 33% dintgration locale).
Compte tenu de leffet catalyseur que jouera ce mcanisme sur le
dveloppement conomique et social (comptitivit, formation, recherche
dveloppement, sous-traitance, intgration industrielle) et afin de saisir les
opportunits de dveloppement industriel qui se prsentent, il est devenu ncessaire
de mettre en place une stratgie en adquation avec le contexte socio-conomique
du Maroc et ses engagements internationaux.
SECTION 2 : ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DE LINDUSTRIE MAROCAINE A
LAUNE DES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE STRATEGIE INDUSTRIELLE
L'amlioration de la comptitivit industrielle nationale est un enjeu prioritaire
pour le dveloppement conomique du Maroc. Elle constitue un facteur dterminant
pour acclrer le rythme de la croissance, saisir les opportunits offertes par la
rorganisation des chanes de valeurs mondiales, rquilibrer le modle de croissance
endogne et inflchir la dgradation des comptes extrieurs.
En optant pour une politique douverture conomique et de libralisation du
commerce, le Maroc a souverainement fait le choix darrimage lconomie
mondiale pour dynamiser son conomie, accrotre ses exportations et assurer une
croissance conomique soutenue.

41

Cette ouverture a contribu amliorer la comptitivit de lindustrie marocaine


en facilitant son approvisionnement en intrants et/ou produits intermdiaires de
meilleurs prix/qualit. Par ailleurs, cette ouverture a galement favoris
llargissement de la part des produits finis imports dans la consommation finale
prive (60%)32 et publique. Cette dernire a t dope par laccroissement trs
important des investissements publics et lamlioration continue des revenus et des
conditions de vie des mnages.
Le Maroc a pu ainsi capter des investissements gnrateurs de richesses et
demplois, bnficier de transfert de savoir-faire tranger dans plusieurs domaines
technologiques, enclencher la diversification de son conomie et se positionner sur la
carte mondiale en gnrant une dynamique trs positive au niveau des exportations
dans des secteurs nouveaux de haute valeur ajoute tels que lautomobile et
laronautique. Ceci est d essentiellement :

la mise en uvre de grands chantiers dinfrastructures (portuaires,


routires et ferroviaires).
la ralisation et le lancement de plusieurs rformes impactant
lenvironnement des affaires.
loprationnalisation des feuilles de routes sectorielles dans les principaux
piliers de lconomie nationale.

Toutefois, lanalyse des rsultats, enregistrs durant les dix dernires annes, sur
la base de lvolution dun ensemble dindicateurs macroconomiques en relation
avec la comptitivit industrielle, fait apparatre clairement que le Maroc na pas
encore consolid un modle industriel durable et capable de surpasser les contraintes
traditionnelles inhrentes son dveloppement (accs au financement et au foncier,
faible connectivit logistique, faible productivit de la main duvre, management
familial33 des entreprises...). De mme, il na pas pu crer une spcialisation
comptitive du tissu industriel dans des secteurs/produits porteurs lui permettant de
sintgrer dans les chanes de valeurs mondiales de faon graduelle et permanente,
exception faite pour les secteurs dindustrie automobile et aronautique.
Cette section portera sur lanalyse des indicateurs de la comptitivit industrielle
stalant sur une priode assez longue (1998-2011)34et couvrant ainsi les phases de
mise en place des stratgies sectorielles en loccurrence le plan Emergence I lanc
en 2005 et le Pacte National pour lEmergence Industriel II mise en uvre en 2009.

42

Il sagit des indicateurs les plus utiliss dans les rapports danalyse conomique
pour valuer lvolution de la comptitivit industrielle savoir : le produit intrieur
brut non agricole, la part du march dans la valeur ajoute manufacturire mondiale,
la production industrielle, la valeur ajoute industrielle, lemploi, linvestissement et
les exportations industrielles.
2.1. Evolution contraste du Produit Intrieur Brut non agricole et part limite
de la valeur ajoute manufacturire mondiale
Selon les derniers chiffres du Haut-Commissariat au Plan, le taux de croissance du
produit intrieur brut a atteint en 2012 un niveau deux fois moins que celui de 2011
(2,7% contre 5%), soit une valeur de 828,1 milliards de dirhams en 2012. Ce faible
niveau est attribuable la baisse de la valeur ajoute agricole alors que la valeur
ajoute industrielle a connu une hausse de lordre de 2,7% moins soutenue par
rapport au trois dernires annes.

Source : HCP, laboration auteurs

Le graphique ci-dessus rvle que le produit intrieur brut agricole a affich une
baisse de 9% en 2012 et ce aprs une croissance de 6% enregistre en 2011.
Concernant la composante non agricole du produit intrieur brut, elle a enregistr
une hausse de 4,5% en 2012 au lieu de 4,9% en 2011, refltant, ainsi, une lgre
performance qui demeure, cependant, moins soutenue que celle davant lanne
2010.

43

Il y a lieu de sintresser, galement, la part de la valeur ajoute manufacturire


du Maroc au niveau mondial. Cette part demeure trs faible compare des pays
concurrents tel que la Turquie (1,3%). Cependant, malgr cette faiblesse, la part a
volu progressivement passant de 0,10% en 2000 0,11% en 2010 et 0,12% en
2012 soit une volution moyenne de 10% durant les deux priodes (2000-2010) et
(2010-2012). Ce qui confirme la relative acclration de lindustrialisation du Maroc et
la progression de sa part dans la valeur ajoute manufacturire internationale.
Le tableau ci-dessous montre lvolution de la part des principales conomies
industrielles dans la valeur ajoute manufacturire mondiale pour la priode 20002012. Celle-ci est marque par deux tendances distinctes.
La premire reflte une baisse de la part de la valeur ajoute manufacturire
enregistre au niveau des pays dvelopps. La deuxime tendance est celle des pays
mergents dont la part dans la valeur ajoute manufacturire a augment des
rythmes diffrents. La Chine a, par exemple, presque tripl sa part qui est passe de
6,9% 17,4%, la Core du Sud a vu sa part passer de 2,3% 3,4% et la Turquie de 1%
1,3%.

Tableau 1: Part des principales conomies dans la valeur ajoute manufacturire mondiale

Pays
Etats-Unis
Chine
Japon
Allemagne
Core de Sud
France
Italie
Inde
Mexique
Brsil
Fdration de Russie
Canada
Espagne
Turquie
Maroc
* Estimations

2000
22.98
6.87
13.77
8.26
2.34
3.66
4.70
1.32
2.33
1.82
1.37
2.46
2.33
1.03
0,10

44

2010
20.86
15.34
11.47
6.58
3.31
2.89
3.08
2.16
1.93
1.79
1.47
1.55
1.68
1.19
0,11

2012*
20,5
17.44
10.93
6.52
3.40
2.72
2.66
2.31
1.99
1.70
1.52
1.49
1.46
1.28
0,12
Source : UNIDO

Ainsi, la croissance de la part des pays mergents dans la valeur ajoute


manufacturire est essentiellement due laccroissement de la productivit et
lamlioration de loffre-pays, en termes de produits manufacturs plus sophistiqus
et forte valeur ajoute.
2.2. Une production industrielle stimule essentiellement par les Mtiers
Mondiaux du Maroc
Lanalyse de lvolution de la production industrielle (voir le graphique cidessous) montre sa relative progression depuis le lancement de la premire stratgie
industrielle. Cette tendance sest confirme avec le Plan Emergence II, lexception de
la chute enregistre, sous leffet de la crise internationale, en 2009.
Ainsi, la production industrielle a poursuivi sa croissance depuis lanne 200535
pour atteindre 15% en 2008, 19% en 2010 et 17% en 2011. En moyenne annuelle, le
taux de progression de la production industrielle durant la priode 1999-2004 tait
de lordre de 3%. Cette progression moyenne a enregistr un nouveau palier de
croissance de lordre de 10,3% durant la priode 2005-201136.
Graphique2:
10,3% en moyenne par an

3% en moyenne par an

Source : MICNT, laboration auteurs

45

La ventilation de la production industrielle par principaux secteurs montre une


croissance soutenue des activits de la Chimie et parachimie qui ont progress de
25,6% en 2011 confortant, ainsi, leur bonne performance de 2010 de lordre de
36,3%. De mme pour les industries lectriques et lectroniques qui ont cru de 18,2%
et les industries mtalliques et mcaniques qui ont augment de 17%. Ces deux
derniers secteurs, qui figurent parmi les mtiers mondiaux, ont profit de la
dynamique enclenche par les mesures incitatives prvues dans le cadre de la
nouvelle stratgie industrielle37.
En revanche, la croissance affiche par les secteurs de lagroalimentaire et du
textile et cuir reste moins soutenue en 2011 avec des hausses respectives de 7% et
1,5%.
Sagissant de la composition de la production industrielle, la part des industries
chimique &para-chimique et agroalimentaire reste dominante avec 71,5% du total.
Limportance de la production industrielle de la branche chimie-parachimie dcoule
du rle pionnier que joue loffice chrifien des phosphates dans ce secteur en tant
que premier exportateur mondial de phosphate et dacide phosphorique ainsi que de
sa position de leader mondial des engrais (superphosphate, diammonique...).
Graphique 3 : Part de la production industrielle par branche dactivit

Source : MICNT, laboration auteurs

46

Le secteur de lagroalimentaire dispose, quant lui, dun poids important dans la


production industrielle qui dcoule de sa diversification en aval et son appui sur les
ressources agricoles du pays en amont. La production ralise par ce secteur permet
de satisfaire aussi bien la demande locale quextrieure.
Une tude rcente de la Direction de la Prvision et des Etudes Financires38, met
en exergue le potentiel du secteur de lagroalimentaire39 et le rle important que
jouent les activits agroalimentaires dans notre conomie. Selon cette tude, la
contribution moyenne du secteur dans le Produit Intrieur Brut slve 16% par son
amont agricole et 4 % en ce qui concerne son aval agro-industriel. Il assure prs de
10% des exportations globales et emploie prs de 44%.
Nanmoins le secteur agroalimentaire souffre actuellement dune forte
concurrence trangre manant des pays du pourtour mditerranen notamment les
signataires des Accords de libre-change avec le Maroc (Tunisie, Turquie...).
Enfin, le secteur des industries mtalliques et mcaniques reprsente prs de 15%
de la production industrielle. Sa dynamique a t stimule par les secteurs de
lautomobile et de laronautique qui revtent un caractre stratgique dans la
nouvelle politique industrielle.
2.3. Progression insuffisante de la valeur ajoute industrielle
La valeur ajoute est dfinie comme la diffrence entre d'une part, le chiffre
d'affaires et d'autre part, toutes les charges lies au processus de production telles
que les consommations de matires premires, les achats de marchandises et autres
charges externes de l'entreprise (hors masse salariale, impts et taxes, frais financiers
et charges exceptionnelles).
Lvolution de la valeur ajoute industrielle de notre pays a enregistr une faible
augmentation nayant pas dpass 1,5% par an durant la priode 1999-2004. Ce rythme
de croissance tait plus soutenu entre 2005 et 2011 (phase de lancement des nouvelles
stratgies industrielles) avec une hausse moyenne de 7,6% par an. Cette amlioration
relative de la croissance moyenne est attribuable, essentiellement, la dynamique de la
valeur ajoute cre par les mtiers mondiaux principalement lautomobile et
laronautique.

47

Source : MICNT, laboration auteurs

Cependant, mme durant la priode 2005-2011, la valeur ajoute industrielle


instable connat progression instable dans la mesure o le taux de croissance est
pass de 13,8% en 2007 2,1% en 2009 et 18% en 2010 pour atteindre seulement
2,9% en 2011.
Cela dcoule des contraintes pesant toujours sur la productivit et qui sont lies,
entre autres, lenvironnement conomique des entreprises :

Disponibilit faible cot des facteurs de production : capital humain,


financements, infrastructures, matires premires.
Contexte institutionnel favorable linvestissement : charte dinvestissement
innovante incitant plus les activits productrices que celles de ngoce, la
concurrence et linnovation.
Conditions macroconomiques accommodantes.

Lanalyse de la valeur ajoute par grand secteur met en relief un bilan contrast :
dynamique des industries mtalliques et mcaniques dont la valeur ajoute a ralis
une croissance soutenue de 13,7%, et contreperformances dautres industries telles
que le textile & cuir (-4,6%) et lagroalimentaire (-0,3%).
Quant aux diminutions les plus importantes des rythmes de croissance de la
valeur, elles ont t enregistres au niveau des secteurs des industries chimiques et
para-chimiques et des industries lectriques lectroniques dont les taux de croissance
respectifs sont passs de 34,5% et 30,4% en 2010 4,3% et 1,7% en 2011.

48

Source : MICNT, laboration auteurs

Sagissant de la composition de la valeur ajoute industrielle par secteur, elle est


domine hauteur de 80% par les industries chimique & para-chimique (43%),
agroalimentaire (29%) et mtallique et mcanique (12%).
2.4. Une amlioration globalement limite de la cration de lemploi industriel40
Le comportement de lemploi industriel depuis ces dix dernires annes se
caractrise par une volution en dent de scie, ce qui pose de faon rcurrente la
problmatique de cration-destruction de lemploi dans le secteur industriel, et invite
distinguer entre les secteurs industriels qui contribuent la cration de lemploi et
les secteurs qui en perdent.
Parmi les secteurs dynamiques en termes de cration demploi industriel figure le
secteur des industries lectriques et lectroniques qui a contribu hauteur de 16,3%
en 2011 la croissance de lemploi dans lindustrie consolidant ainsi sa bonne
performance de 2010 soit 31%. A linverse lemploi dans le secteur de textile et cuir a
baiss de 5,2% en 2011 poursuivant, ainsi, son repli dans lemploi industriel total
observ durant la priode 1999-2011.
Le graphique ci-dessous montre lvolution mitige de lemploi industriel durant
la priode 1999-2011 qui a connu la mise en uvre des stratgies industrielles.

49

Source : MICNT, laboration auteurs

Durant ces dix dernires annes, le nombre demplois crs dans lensemble des
industries de transformation a t en moyenne de 9.574 emplois permanents par an.
Plus de la moiti de ces emplois proviennent des industries lectriques et
lectroniques (4.753), 30% de lindustrie agroalimentaire (3.257) et 20% des industries
mcaniques et mtalliques (2.222).
Lemploi total a augment en moyenne de 2,2% lan entre 2005 et 2011, sans pour
autant que cela gnre une grande impulsion du mme ordre dans la plupart des
grandes branches industrielles. Gnralement, ce qui a t gagn en cration demplois
dans les secteurs dynamiques a t perdu dans les secteurs en repli.
En dfinitive, lemploi industriel global na augment que faiblement ces dix
dernires annes, particulirement sous leffet du ralentissement observ dans les
industries chimiques, parachimiques et agroalimentaire dune part, et de la perte
demplois dans lindustrie textile & cuir dautre part.
Ce constat ne doit pas cependant occulter le dynamisme affich par les secteurs
retenus comme mtiers mondiaux dans la mesure o les effectifs dclars dans le
secteur aronautique ont plus que doubl entre 2005 et 2011, soit un plus de 4496
employs avec un taux de croissance moyen de prs de 14%. Les emplois
supplmentaires crs durant la priode 2009-2011 ont augment ainsi de 30%.
Sagissant de lvolution de lemploi dans le secteur de lautomobile, il a
enregistr un taux de croissance moyen de 15,8%, avec un effectif supplmentaire de
35.147 employs dclars soit une cration nette de 60% de leffectif employ dans le
secteur durant la priode 2005-2011.

50

Le graphique ci-dessous montre la part de lemploi dans les principaux secteurs


industriels. Cette part est prpondrante dans deux branches dactivits
industrielles en loccurrence le textile et cuir et lagroalimentaire qui accaparent, tous
les deux, prs de 55,4% de leffectif total employ dans lindustrie soit un total de
prs de 321.000 employs.
Graphique 6 : Part de la production industrielle par branche dactivit

Source : MICNT, laboration auteurs


A elle seule, lindustrie textile et cuir occupe, en 2011, prs de 33,8% de lemploi
industriel total (195.871 employs) suivie de lindustrie agroalimentaire avec 21,6% et
de lindustrie chimique et para chimique avec 19,4%. Les branches de lindustrie
mtallique et mcanique et de lindustrie lectrique et lectronique emploient
respectivement 12,2% et 12,9% des effectifs industriels.
2.5. Des investissements directs trangers stimuls par les Mtiers Mondiaux du
Maroc
Lvolution de linvestissement dans lindustrie manufacturire en 2011, a t
marque par une hausse de 11,7 % enregistrant ainsi un redressement par rapport
lanne 2010 (-3,3%). Ce redressement est particulirement marquant dans les
industries mtalliques et mcaniques (30%) et les industries textiles et cuir (22,6%).
Linvestissement industriel a t galement dynamique dans lindustrie chimique
et parachimique (+13,1 % en 2011 aprs 26 % en 2010). En revanche, les
investissements dans le secteur des industries agroalimentaires ont baiss de 15,5 %
en 2011 par rapport 2010.

51

Emergence II

Emergence I

Source : MICNT, laboration auteurs.

Cette progression de l'investissement industriel en 2011 (+11,7 %) compense la


contreperformance de 2009-2010 enregistre sous leffet de la crise internationale.
Toutefois, cette progression reste insuffisante pour maintenir le rythme davant crise
(25,7% en 2006 et 30,8% en 2008).
La progression insuffisante de linvestissement industriel sexplique par des
contraintes dordre structurel qui continuent handicaper son dveloppement
limage du foncier industriel qui constitue le maillon faible du dveloppement de
linvestissement dans lindustrie. Ce facteur constitue un vritable obstacle
linvestissement au point quil pousse des groupes trangers renoncer leurs
projets au Maroc.
Concernant la part de lindustrie dans les investissements directs trangers, il
convient de souligner que le secteur secondaire continue attirer les investissements
directs trangers avec 26% du total du montant investi en 201241, 24% en 2011 et 18%
en 2010 comme le montre le graphique ci-dessous.
Il sagit dune progression soutenue des investissements directs trangers dans le
secteur industriel compar aux autres secteurs notamment lhtellerie et les
tlcommunications. Laugmentation de part de ces investissements dans les Mtiers
Mondiaux du Maroc a accompagn la mise en uvre des chantiers prvus dans la
stratgie industrielle (2009-2015).

52

Lanne 2012 a t marque, essentiellement, par la forte performance du secteur


industriel en matire dattractivit des investissements directs trangers dans la
mesure o ce secteur a pour la premire fois devanc les autres secteurs
conomiques (agricole et services) avec 26% du total des investissements directs
trangers reus par le Maroc.

Source : MICNT, laboration auteurs.

Le graphique ci-dessus montre quavant la mise en place du PNEI, la part du


secteur industriel dans les IDE est passe de 9% en 2007 6% en 2008 et 11% en
2009. Cette part a commenc enregistrer une augmentation importante depuis
2010, ce qui devrait confirmer lintrt manifest par les investisseurs trangers quant
aux projets dinvestissements industriels, principalement, ceux prvus dans le cadre
du PNEI42.
2.6. Des exportations tires par la performance des industries chimiques et
parachimiques
Selon la base de donnes de lOrganisation des Nations Unies, la part des
exportations industrielles du Maroc par rapport aux exportations industrielles
mondiales n'a pas chang de 1995 201043 en affichant la mme valeur gale 0.1%.
Ce secteur a contribu laugmentation des ventes des produits manufacturs de
22% en 2011 aprs la hausse remarquable de 2010 (31%). Ainsi, laccroissement se
confirme dune anne lautre et sexplique principalement par la hausse des ventes
de lindustrie chimie &parachimie (12% par an) et par lcoulement en hausse des
produits du secteur lectrique et lectronique et du secteur mcanique et mtallique.

53

Emergence II
Emergence I

Source : MICNT, laboration auteurs

Le graphique ci-dessous montre que la structure des exportations industrielles


par principaux secteurs en 2011 a t domine par le secteur de la chimie et
parachimie qui accapare lui seul prs de 45,4% (32,5% en 1998) suivi des
exportations du secteur des industries lectriques-lectroniques et du secteur du
textiles et cuir dont les parts slvent respectivement 19,5% (5,3% en 1998) et 15%
(41% en 1998).
Graphique10 : Part des exportations industrielles par branche dactivit

Source : MCINET, laboration auteurs.

54

Quant la part du secteur de lagroalimentaire, elle reprsente prs de 11%


(17,1% en 1998) des exportations totales et sest compose, hauteur de 37%, des
conserves de poissons et des lgumes. Cest parmi les rares secteurs o le Maroc
dispose, jusqu prsent, dun avantage concurrentiel lchelle internationale et
figure comme tant un exportateur net de ces produits44.
2.7. Dynamisme mitig des filires retenues comme Mtiers Mondiaux du
Maroc
Les principales tendances enregistres par les Mtiers Mondiaux du Maroc, sont
relativement satisfaisantes dans la mesure o les secteurs concerns par ces mtiers45
ont t lorigine de la cration de prs de 100.000 emplois sur la priode 2009-2012
et de laugmentation du produit intrieur brut industriel de 28,4 milliards de dirhams.
Cependant, les ralisations les plus significatives sont observes, dans trois
mtiers parmi les sept retenus par le Plan Emergence savoir lagroalimentaire,
lautomobile et laronautique.
Le tableau ci-dessous montre lvolution positive de ces secteurs et ce depuis le
lancement du Plan Emergence en 2009 avec des croissances plus soutenues, en 2012,
des secteurs de laronautique (12,4%) et de lagroalimentaire (17,8%) conjugues
des contreperformances des secteurs du cuir-chaussures (- 10,8%) et textilehabillement (-2,4%).
Tableau 2 : Evolution des exportations des mtiers mondiaux en millions de
dirhams (2009-2012)
Secteur

2005

2009

2010

2011

2012

Textile & cuir


Aronautique
Automobile
Electronique
Agroalimentaire

29 600
1600
7300
6700
12 600

30 700
4 100
1200
5 100
15 524

31 900
4 700
18 300
6 300
16 724

34 000
5 800
23 400
7 100
15 876

33 300
6 400
27 000
7 000
17 980

Source : Office des Changes, calcul des auteurs.

55

Var
2005/2009
en %
3,7
156
64,4
-23,9
23

Var
2009/2012
%
8,5
56
125
37,3
15,5

Le secteur automobile, un des piliers du Plan Emergence, a vu ses exportations


saccroitre de plus de 125% durant la priode 2009-2012, avec un chiffre daffaires de
27 milliards de dirhams en 2012.Il a gnr 60% demplois supplmentaires46. Dans
ce contexte, une feuille de route liant les pouvoirs publics et le secteur priv a t
mise en uvre visant encourager lintgration dune forte valeur ajoute locale
travers lattrait de nouveaux quipementiers. En 2012, leur nombre tait de 12 dont 6
ont procd dj lextension de leurs units productives.
Lindustrie aronautique a pour sa part connu un dmarrage encourageant avec
une croissance remarquable de ses exportations de prs de 57% durant la priode
2009-2012, soit un chiffre daffaires de 6 milliards de dirhams en 2012.
Laccroissement de lemploi dans le secteur a atteint 30%. Il est attendu que cette
filire soit renforce avec linjection de 2 milliards de dirhams dinvestissements par le
groupe Bombardier et avec lavnement de nouveaux mtiers tels que les fibres
composes.
Contrairement au dynamisme des secteurs de lautomobile et de laronautique47,
le secteur de llectronique na pas russi afficher les performances attendues et a t
marqu par une faiblesse du nombre dacteurs oprant dans le secteur et une perte
demploi pour la priode 2010-2012 de lordre de 12,4%, et ce aprs une importante
cration demploi de lordre de 23,4% entre 2009 et 2010.
En outre, malgr limplantation de projets denvergure pour la production de
llectronique embarqu et des camras miniaturises et malgr une croissance
moyenne du chiffre daffaires lexport de 11,6% (2009-2012), le potentiel de
dveloppement du secteur reste en de de son niveau rel en termes dexportation,
de cration demploi et de valeur ajoute.
Les deux mtiers mondiaux restant, savoir les textiles & cuir et lagroalimentaire,
occupent une place importante dans lactivit industrielle nationale en termes
demploi (2/3 du total emploi par les mtiers mondiaux) et de chiffre daffaires
lexport (56% des exportations des mtiers mondiaux).
Les exportations des produits textiles ont progress de 8,5% durant la priode
2009-2012 avec un chiffre daffaires de 33 milliards de dirhams ralis en 2012. Celui
de lagroalimentaire a augment de prs de 15,5% soit une performance plus
soutenue que celle ralise durant la priode 2005-2009.

56

Il ressort de lanalyse du bilan des premiers choix de politique industrielle


adopts par le Maroc (import-substitution & promotion des exportations), que les
objectifs assigns ces politiques nont pas t atteints. Limpact limit de la
contribution de la valeur ajoute industrielle la croissance conomique et la
faiblesse du positionnement de loffre industrielle exportable sur les marchs
mondiaux notamment europen malgr un accs prfrentiel ce march depuis
laccord de coopration de 1969, confirment ce constat.
De multiples contraintes (accs au financement et au foncier, dveloppement de
linformel, taux dimposition excessif, faible connectivit logistique, faible productivit
de la main duvre, management familial des entreprises) expliquent ce rsultat
dcevant en matire dindustrialisation et damlioration de la comptitivit globale
du pays.
Les nouvelles approches industrielles ainsi adoptes, en loccurrence le plan
mergence I et par la suite le pacte national pour lmergence industrielle, ont certes
dynamis les secteurs retenus comme mtiers mondiaux, mais nont pas induit les
changements structurels attendus notamment en termes de cration substantielle de
valeur ajoute et demploi.
Il y a lieu, galement, de noter la faible contribution des exportations industrielles
la croissance ( baisse de la production industrielle au titre de lanne 2012) et la
persistance des principales contraintes inhrentes la faiblesse de la comptitivit
globale industrielle du Maroc dans un contexte international marqu par une
intensification de la concurrence et de louverture.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Depuis son Indpendance, le Maroc a multipli les politiques de dveloppement


industriel, dbutant par la substitution aux importations, passant par la promotion
des exportations via la sous-traitance internationale, et aujourdhui en adoptant une
nouvelle gnration de choix politiques pour lmergence des nouveaux Mtiers
Mondiaux du Maroc haute valeur ajoute. Le but ultime tant de crer une base
industrielle nationale capable de concurrencer tant au niveau national qu
linternational et de consolider un modle de dveloppement conomique rsilient,
moins dpendant des alas climatiques et des chocs externes et permettant ainsi de
diversifier les sources de croissance pour lconomie marocaine.
Nanmoins, le modle industriel marocain demeure vulnrable en raison des
dficiences en termes des prrequis de base facilitant lintgration des entreprises
marocaines dans les chanes de valeurs mondiales et lacclration de leur
contribution la valeur ajoute industrielle mondiale.

57

Lanalyse des choix de politique industrielle adopts par le Maroc a t


apprhende travers une panoplie dindicateurs de comptitivit tels que le
produit intrieur brut non agricole, la part de la valeur ajoute manufacturire du
march, la production industrielle, la valeur ajoute industrielle, lemploi,
linvestissement et les exportations. Cela a permis de constater que les objectifs
assigns ces politiques nont pas t entirement atteints.
Limpact limit, en matire dindustrialisation et damlioration de la comptitivit
globale du pays, sexplique par de nombreuses contraintes physiques, financires et
juridiques, qui limitent la contribution de la valeur ajoute industrielle la croissance
conomique et entrainent un positionnement dfavorable de loffre industrielle
exportable sur les marchs internationaux.
Dans ce contexte et malgr les rformes conomiques mises en place durant ces
priodes par les gouvernements marocains, plusieurs facteurs peuvent expliquer les
performance limites du Maroc en termes de croissance conomique et de variation
de la comptitivit industrielle. Il sagit notamment de la faible disponibilit du capital
pour le financement de lconomie, la baisse de la productivit du travail, le poids de
la bureaucratie et de linformel, labsence de garanties juridiques fiables pour les
investisseurs, linefficacit de lappareil judiciaire, la persistance de la corruption, le
retard enregistr dans lamnagement des infrastructures logistiques, la complexit
du systme de proprit des terrains, les niveaux levs de pauvret et de chmage,
les investissements dficients en capital humain, linadquation de la formation avec
le march de lemploi.
A cela sajoute, le manque de capacits structurelles et managriales des
entreprises nationales qui entrave leur intgration dans la chane de valeur rgionale
et mondiale.
Enfin le bilan montre que malgr la grande varit des politiques industrielles
appliques depuis l'Indpendance, le Maroc n'arrive toujours pas mettre en valeur
son potentiel comptitif. Il importe donc de vrifier si cette situation est imputable
un problme de pertinence, d'efficience ou autre. Il faudrait galement essayer
d'expliquer le constat de base rvl par l'analyse du bilan savoir la dfaillance de
l'initiative prive caractrise par son inaptitude s'adapter l'volution du contexte
national et international et par sa faible apptence pour le risque industriel.
Il s'agit ici de quelques pistes de rflexion qui seront diagnostiques dans la
deuxime partie pour essayer de comprendre les dterminants de la comptitivit
industrielle par secteur ainsi que le comportement stratgique des entreprises.

58

PARTIE II : DIAGNOSTIC GLOBAL


DE LA COMPETITIVITE
INDUSTRIELLE DU MAROC

59

Lobjectif principal de cette partie consiste dresser un tableau complet de la


comptitivit de la chane de valeur industrielle du Maroc moyennant une srie
dindicateurs conventionnels, aussi complte que possible, afin de faire ressortir les
points de vigilance ou de faiblesse spcifiques aux secteurs analyss.
Le diagnostic de la comptitivit permet de ressortir les contraintes transversales
et institutionnelles qui entravent lamlioration de la diversification du systme
industriel marocain et sa sophistication (chapitre 1).
Cette partie sera aussi loccasion de prsenter lvolution des modles de
dveloppement industriel pour un chantillon reprsentatif de pays concurrents
(Colombie, Indonsie, Mexique et Turquie). Le choix de ces pays appartenant trois
continents diffrents est motiv par les avances importantes ralises en termes de
comptitivit et par leur niveau de dveloppement comparable celui du Maroc.
Cette comparaison va nous permettre de pouvoir situer les choix de politiques
industrielles et des niveaux de la comptitivit industrielle du Maroc par rapport ces
pays (chapitre 2).

60

CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DU SYSTEME INDUSTRIEL


MAROCAIN
Le bilan des rsultats du secteur industriel, avec ses atouts et ses faiblesses,
permet de diagnostiquer les contraintes transversales et institutionnelles qui
entravent lamlioration de la diversification de ce secteur et sa comptitivit.
A cet effet, malgr les mesures adoptes dans le cadre du Pacte Emergence, le
systme industriel marocain continue de souffrir de beaucoup de faiblesses et les
rformes dnormes rsistances. Lamlioration de la position concurrentielle du
Maroc dans un contexte douverture est un processus complexe qui requiert une
approche globale de la politique conomique nationale qui prend en considration
les multiples facettes de la comptitivit et larticulation entre les variables
conomiques et les variables institutionnelles.
Pour mettre en exergue les obstacles qui entravent la comptitivit industrielle du
Maroc, nous examinerons dans le cadre de ce Chapitre les contraintes transversales
(Section 1) et les contraintes institutionnelles (Section 2) de la nouvelle politique
industrielle du Maroc.
Lanalyse des contraintes transversales de la comptitivit se focalisera sur les
points faibles des actions damlioration de lattractivit (systme dducation et de
formation, infrastructure et accs au foncier industriel, financement des entreprises)
et sur ceux du soutien la chane de valeur (difficults du partenariat public-priv,
difficults de coopration interentreprises et dinternationalisation des entreprises
marocaines).
Quant lanalyse des contraintes institutionnelles de la comptitivit, elle portera
essentiellement sur les obstacles qui entravent linstauration dun bon climat des
affaires et dinvestissement (barrires administratives et bureaucratie, corruption,
fiscalit) et une bonne gouvernance de la politique industrielle (problmatique de
la cohrence interne et externe de la politique industrielle).

61

SECTION

ANALYSE

DES

CONTRAINTES

TRANSVERSALES

DE

LA

COMPETITIVITE DU SYSTEME INDUSTRIEL MAROCAIN


Le diagnostic des contraintes transversales adoptera le modle Strenghs
Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) et celui de la chane de valeur comme
outils danalyse. En matire de comptitivit, sur 148 pays, le Maroc est class au 77e
rang (contre 70e en 2012-2013), indique le World Economic Forum48. Les points
faibles relevs concernent aussi bien les actions damlioration dattractivit que les
actions de soutien la modernisation de la chane de valeur.
1. Les points faibles des actions damlioration dattractivit
Ces points faibles concernent principalement le systme dducation et de
formation, linnovation et la recherche-dveloppement, linfrastructure et laccs au
financement.
1.1. Systme dducation et de formation non conforme aux besoins de la
comptitivit

La qualit des ressources humaines et la disponibilit des comptences


conditionnent largement l'attractivit de la destination Maroc. Aussi le budget
formation reprsente sur la priode 2009-2015, un tiers du budget global du Pacte
National dEmergence Industrielle.
La stratgie de formation, est articule autour de 3 grands volets :

La dfinition et la mise en uvre d'un plan de formation initiale pour


rpondre aux besoins en comptences des six mtiers mondiaux du Maroc.
La mise en place d'un dispositif d'aide directe la formation, l'embauche
et la formation continue des ressources dans les secteurs de l'Offshoring,
de l'Automobile, de l'Aronautique et Spatial et de l'Electronique.
Pour les profils les plus spcialiss, des instituts de formation, prvus au
sein des plateformes industrielles intgres, assureront le dveloppement
de formations rpondant aux besoins prcis des industriels en place.

Dans le mme sens, plusieurs plans de formation ont t labors pour


lAutomobile, lAronautique & Spatial, lAgroalimentaire, lElectronique, le Textile,
lOffshoring et les Nouvelles Technologies, en concertation avec la Confdration
gnrale des entreprises du Maroc et les associations professionnelles concernes.
Sajoutent ces mesures le lancement de lInitiative 10 000 ingnieurs et la cration
de plusieurs instituts spcialiss dans les nouveaux mtiers.

62

Cependant, malgr ces efforts (Office de formation professionnelle et technique,


grandes coles,..) lindustrie est confront aux contraintes de disponibilit de
ressources humaines qualifies. Le systme ducatif marocain est stigmatis par le
World Economic Forum comme un handicap majeur de la comptitivit globale.
Le systme ducatif du Maroc achoppait sur un certain nombre de problmes
graves, lis pour lessentiel linsuffisance de la couverture des services dducation,
aux ingalits entre les sexes tous les niveaux et des taux levs de redoublement
et dabandon.
Au-del de laccs, la qualit de lenseignement et de lapprentissage constitue le
pilier de tout systme scolaire. Le Maroc a beaucoup uvr en la matire au fil des
annes, notamment en ractualisant les programmes pdagogiques et en crant des
centres rgionaux de formation des enseignants. Malgr tout, la qualit reste un
problme persistant.
Il sagit donc dentretenir la dynamique de la rforme, pour exploiter les gains
obtenus ces dernires dcennies. Cela passe par la poursuite de la modernisation des
manuels et de lharmonisation des langues denseignement tout au long du cursus,
afin damliorer les pratiques didactiques et, partant, dviter les incohrences et le
gaspillage de ressources.
Ladquation entre les programmes denseignement et de formation
professionnelle dun ct et les attentes du march du travail est tout aussi
importante. De plus en plus de jeunes qualifis et forms ont du mal pntrer sur
un march de lemploi trs exigeant et ne peuvent gure compter sur le systme
ducatif pour obtenir une orientation et des conseils sur la manire dacqurir les
comptences professionnelles les plus recherches.
La gouvernance et la gestion des ressources humaines sont des facteurs
dterminants dans la bonne gestion des tablissements d'ducation et de formation.
Elles apparaissent comme un lment critique pour la performance des systmes
ducatifs. Le ministre de lducation nationale a engag un processus de
dcentralisation pour amliorer la gestion des moyens, non ngligeables, allous au
secteur. Ladministration des budgets lchelon local faisait partie dun plan visant
amliorer lefficacit et la gouvernance au niveau des coles et faire en sorte que les
programmes ducatifs soient ractifs vis--vis des attentes rgionales. Cette
exprience mrite d'tre value.

63

1.2. Innovation et Recherche-Dveloppement embryonnaires


Linnovation, dfinie comme le dveloppement, la diffusion et lexploitation
conomique de nouveaux produits, procds et services, est un des principaux
moteurs de la croissance. Linfluence se fait par lamlioration des techniques de
gestion et des mthodes de production de biens et de services et par le changement
organisationnel.
Concernant lamlioration de linnovation et de la recherche scientifique, le Maroc
a ralis des progrs substantiels. Il est souligner, ce titre, la rforme du Centre
national pour la recherche scientifique et technique. Dun autre ct, une nouvelle
stratgie de linnovation a t mise en place en 2009 Initiative Maroc Innovation .
Cette stratgie a pour principaux objectifs, partir de 2014, la production annuelle de
1.000 brevets marocains et la cration annuelle de 100 start-up innovantes.
Dans le mme sens, il y a eu galement le lancement de projets innovants
intilak et tatwir , le dveloppement de partenariat avec quatre universits
marocaines pour la mise en place des cits de linnovation dans les villes Marrakech,
Rabat, Fs et Casablanca.
Chaque cit de linnovation comprend des centres de R&D, un incubateur, une
ppinire dentreprises et un bureau de transfert technologique. Il y a eu galement
la cration de la Fondation Marocaine pour la Science, lInnovation et la Recherche
Scientifique, qui vise le dveloppement de plateforme technologique et de
linnovation dans les domaines des nanotechnologies, de la micro-lectronique et des
biotechnologies. Mais la R&D est trs peu articule linnovation comme il est
soulign ci-dessous:
Figure 1: Diagnostic de linnovation au Maroc
Forces
Qualits
des
comptences
universitaires
Plans sectoriels clairs
(visibilit)
Infrastructures
technologiques
Protection de la PI
Capitalisation
sur
lexprience acquise

Faiblesses
Vision/gouvernance
Dispersion des moyens
Statut du personnel de
la recherche
Mesure des rsultats
Valorisation
de
la
recherche
Taux
dencadrement
dans le tissu industriel
Culture de linnovation
Environnement
de
linnovation

Opportunits
Budget allou en
croissance
Mondialisation de la
R&D
Qualit du secteur
financier
Communaut
des
marocains

ltranger
Possibilit
offerte
par la collaboration
internationale (statut
avanc)
49
Source: Initiative Maroc Innovation - Ministre de l'Enseignement Suprieur

64

Menaces
Impact global de
la crise financire
Comptition forte
des
pays
mergents
Relve
des
comptences
en
recherche
Prennit
des
ressources

Le Maroc dispose aujourdhui en matire de recherche scientifique dun cadre


rglementaire, dinstances dorientation et de planification et doprateurs de
recherche censs apporter un appui solide au dveloppement du pays et contribuer
lessor de la science. Toutefois, une insuffisance dans la coordination et la
rationalisation des moyens ne permettent pas une plus grande efficacit et une
meilleure visibilit de la fonction recherche.
Fort dun effectif de plus de 30.000 personnes, lensemble du personnel de la
recherche scientifique (enseignants-chercheurs, tudiants doctorants, ingnieurs,
techniciens et personnels auxiliaires) exerce ses activits de R&D dans 487 institutions
(enseignement suprieur, public et priv, tablissements publics, et entreprises
prives). Ils sont pour 80% au sein de lenseignement suprieur, pour 13% dans la
recherche publique finalise (tablissements publics de recherche) et pour 7% dans le
secteur priv. Parmi le personnel de recherche et dveloppement, 44% sont des
enseignants chercheurs, 35% des doctorants et 10% des ingnieurs. Les chercheurs
temps plein ne reprsentent pas plus de 1%.
Le Maroc a consenti indniablement depuis lIndpendance des efforts
importants dans le domaine de la formation des ressources humaines consacres la
science et lenseignement. Mais le nombre tant dtudiants inscrits en doctorat que
de nouveaux docteurs par an, surtout en sciences de la matire et de la vie; demeure
trs insuffisant ce qui ne peut quinquiter au vu des besoins pour relancer la
recherche scientifique au Maroc, renouveler les comptences et assurer lavenir
scientifique et technologique du pays.
1.3. La question de linfrastructure et les difficults daccs au foncier industriel
Sur le volet des infrastructures et des quipements de base, le Maroc est class
69 sur 148 pays par le World Economic Forum (WEF). Loffre dinfrastructures et de
services aux investisseurs a pris plusieurs formes :
e

Le Programme de dveloppement de Plateformes Industrielles Intgres ddies


lOffshoring et lautomobile, a t mis en place par lEtat pour garantir les
capacits daccueil suffisantes, mme daccompagner le dveloppement de ces
secteurs.

La ralisation sur une superficie de 280 ha Melloussa du projet de cration dun


mga complexe industriel de Renault dune capacit de 400.000 vhicules par an.
Ce projet, dun montant dinvestissement global dun milliard dEuros, permettra la
cration de 36.000 emplois directs et indirects.

65

La mise en place de la Foncire Emergence, qui permet de financer les besoins


immobiliers des utilisateurs nationaux et internationaux dans les Plateformes
Industrielles Intgres ou dans les futures zones industrielles qui seront lablises
en tant que telles. Linfrastructure des tlcommunications a bnfici galement
du mme effort.

Mais laccs au foncier offert des prix non comptitifs, 1200 dirhams le mtre
carr, constitue un frein majeur linvestissement industriel. Le pays compte un seul
amnageur MedZ, en plus de TEMSA au nord. La question du foncier doit tre traite
avec les autorits locales dans un cadre rgional.
Daprs une enqute du quotidien lEconomiste prs de 40% des industriels se
plaignent de laccs au foncier. De tous les maux qui rongent au quotidien les zones
industrielles, la problmatique du foncier arrive en tte. Hormis Tanger, pratiquement
toutes les zones sont en phase de saturation. Du coup, et faute dextension, plusieurs
centaines de demandes dinvestissement restent insatisfaites. Un manque gagner
considrable qui se multiplie danne en anne dans les Zones Industrielles de
Bernoussi, Mohammedia, Berrechid, Settat, El Jadida.
A lorigine de cette situation, des zones de fait et non de droit, mais aussi
lhritage lourd dun systme de gestion qui a montr ses limites. Pendant
longtemps, ce sont les conseils municipaux, chambres de commerce et autres
communes qui ont gr les zones industrielles. Cest dire que les considrations
politiques lemportaient souvent sur la logique conomique.
Par rapport la contrainte daccs au foncier, le Maroc est class loin derrire le
Kenya, Oman, le Bangladesh, la Tanzanie, souligne lenqute de la Banque mondiale.
La problmatique du foncier industriel au Maroc dpend de plusieurs facteurs: elle
reflte des contraintes de prix, daccs et de qualit des infrastructures et assiettes
foncires. Bien entendu, les contraintes lies au foncier varient selon la rgion et le
type dactivit de lentreprise. Des villes comme Settat, Rabat, Casablanca, Tanger, Fs
affichent les pourcentages les plus levs en termes de contraintes foncires.
En termes dactivit, ce sont les grandes industries et les exportateurs qui sont le
plus demandeurs de terrains, gnralement pour des besoins dextension. Danne en
anne, le march fait face une demande qui devient importante. Selon lenqute, les
besoins de foncier sont estims aujourdhui 113 hectares par an.
Pour les besoins de convergence avec les orientations du Plan Emergence, la
demande est appele passer 200 ha par an dans les annes venir. La
problmatique daccs au foncier industriel sexplique par deux raisons principales: la
premire est attribuable un rgime daccs au foncier domin par lEtat alors que
la seconde est lie un modle de gestion qui a montr ses limites. Lomniprsence
de lEtat devient une contrainte face une offre prive trs limite. Bien que
subventionne, loffre publique lorsquelle existe, ne rpond pas aux besoins des
investisseurs.
66

En plus, la configuration des zones grande chelle ne rpond pas aux besoins.
Cest un schma assez rigide surtout pour les petites et moyennes industries qui
cherchent des localisations proches des matires premires, de la main-duvre et de
la zone de commercialisation. Pour leur part, les investisseurs internationaux qui ne
trouvent pas de lots appropris se rabattent sur loffre de lEtat.
A cette contrainte de convergence entre loffre et la demande, sajoute une
conomie de rente et de spculation sur les terrains subventionns et des prix trs
bas. Ce qui se traduit par des lots en friche, des terrains improductifs pendant des
annes. En mme temps, il y a trs peu ou pas dobstacles face ces oprations de
spculation, relve lenqute qui fait allusion au statut des terrains dont les
attributaires ne respectent pas le cahier des charges et les clauses de valorisation.
Au-del des spculations, la gestion des zones industrielles et leur entretien pose
problme. La plupart des zones tant cres au lendemain de lIndpendance, voire
dans les annes 70-80, aujourdhui les principaux sites sont devenus dlabrs et leurs
quipements obsoltes. Faute de maintenance, les services publics sont
gnralement dficients (adduction leau, assainissement, drainage, clairage, rejets
industriels).
1.4. Difficults lies au financement et conditions daccs au crdit
Afin de lever les freins de laccs au financement pour les entreprises, lEtat a mis
en place un dispositif doutils permettant de renforcer les capacits de financement
des petites et moyennes entreprises. Les Fonds Publics-Privs dappui la cration,
au dveloppement et la transmission desdites entreprises permettent de soutenir
lactivit dentreprises fort potentiel, dont la carence en capitaux propres est un
frein leur dveloppement.
L'Etat a mis en place un ensemble de programmes couvrant lensemble du cycle
de vie de la PME allant de la cration la transmission. Il sagit des programmes
IMTIAZ, MOUSSANADA, INTILAQ, INMAA, appui aux consortiums dexportation, audit
export. Lensemble de ces programmes doit faire lobjet dvaluation dimpact.
Cest justement au niveau du dossier quune grande majorit de petites et
moyennes entreprises rate sa chance au financement, selon les banquiers. Ces
derniers soulignent, ce titre, quatre types de facteurs qui dclenchent le
rejet expditif dune demande de crdit manant de la petite et moyenne entreprise.
Il sagit en premier lieu de facteurs inhrents la structure financire
que prsente lentreprise aspirant au financement. Structure qui, en plus
dtre souvent en sous-capitalisation(capital 10000 dirhams), peut reflter
un dsquilibre traduit par un fonds de roulement ngatif issu de lexcs des emplois
sur les ressources.

67

Beaucoup de petites et moyennes entreprises, en labsence de financiers avertis,


financent par exemple des outils de production qui reprsentent un emploi de long
terme, par la trsorerie qui, elle, constitue une ressource de court terme, explique un
grant de portefeuille dune banque casablancaise. Il ajoute : En prsence dun fonds
de roulement ngatif, Bank Al-Maghrib proscrit lgalement loctroi du financement.
Aussi, le cumul de rsultats dficitaires est rpertori chez les banquiers en tant
que facteur rcurrent lors des refus. Selon eux, les entreprises dont les pertes
atteignent les 3/4 du capital social, et elles sont relativement nombreuses, doivent
produire un procs-verbal de continuit prcisant les modalits de reconstitution
des fonds propres si elles envisagent de poursuivre leur activit. Cest ce que
plusieurs petites et moyennes entreprises nobservent pas, systmatiquement, au bon
moment.
Lvolution des mouvements des postes du bilan est, elle aussi, pointe du doigt,
notamment en matire des comptes courants dassocis qui reprennent en principe
les dettes que dtiennent les associs sur leur entreprise, mais qui ne refltent pas
gnralement la ralit des ressources que les associs prlvent parfois de
lentreprise sans comptabilisation. Sachant que la rcupration de ces dettes doit se
faire avec des justificatifs expliquant les sorties des fonds. Cette anomalie
revient souvent, vu que lassoci, surtout dans les petites et moyennes entreprises de
type familial, dispose de largent sans quil lui parat important de faire le dpart entre
son patrimoine et celui de la socit. Ainsi, il peut oprer des retraits importants et
rptitifs sans que cela concerne lactivit de lentreprise, et sans quil y ait de
comptabilisation au dbit de son compte dassoci, explique le grant de
portefeuille.
Le dossier dune petite et moyenne entreprise peut tre galement rejet si le
compte clients reprsente plus de 80% de son courant daffaires, ce qui la rend
totalement dpendante de ses dbiteurs. Surtout si elle na pas pu fournir le dtail de
ses crances pour permettre de statuer sur leur qualit et les chances de leur
recouvrement.
Sagissant dentreprises nouvellement cres, le principal motif de rejet qui a trait
aux finances concerne les projections du business plan remis aux banquiers.
Gnralement, et pour mettre plus de chances de leurs cts, les
actionnairesconfectionnentdes comptes prvisionnels trs optimistes, et pas du tout
ralistes, vu quils ne cadrent pas avec les hypothses vrifies au niveau du secteur
dont fait partie la petite et moyenne entreprise prtendant au financement.

68

La discontinuit dans les comptes, peut constituer un autre motif de rejet de


dossier. En effet avec lexigence par les banquesdubilanfiscaldepuis quelques
annes, plusieurs petites et moyennes entreprises trouvent du mal produire des
bilans dont
les
postes
affichent
une
continuit
du
fait
quelles
confectionnaient auparavant des bilans bancaires totalement diffrents de ceux
dposs auprs de ladministration fiscale. Ce cas despce dclenche un refus
systmatique lorsquil est observ au niveau des exercices lointains des entreprises et
quil touche des rubriques cruciales du bilan, notamment lors de loctroi dun crdit
moyen et long terme.
Si les facteurs dordre financier sont rcurrents, cela nempche pas que dautres
causes prcipitent les rejets des dossiers, dans une moindre mesure, notamment ceux
inhrents aux caractristiques du crdit sollicit. Les banquiers saccordent surtout sur
les cas dinadquation entre la nature du crdit demand et le cycle dexploitation de
lentreprise en question. Une petite et moyenne entreprise qui vend par exemple au
comptant aura, bien videmment, du mal avoir une facilit de caisse, vu quelle na
pas de dlais au niveau de ses recettes.
Ceci tant, les rejets pour insuffisance ou absence de garanties ne doivent pas
passer sous silence. Les banquiers affirment, pour leur majorit, quil y va de leur
impratif de gestion de risque de demander des couvertures hauteur des
expositions au risque encouru. Garanties qui ne sont pas toujours la porte des
petites et moyennes entreprises, surtout celles nouvellement cres.50
2. Les points faibles des actions de soutien la modernisation de la chane de
valeur
Les points faibles concernent les actions de soutien la modernisation des
chanes de valeur et qui ont port principalement sur le dficit de communication du
partenariat public-priv, la coopration interentreprises et la stratgie
dinternationalisation.
2.1. Insuffisances en termes de communication et difficults du partenariat
public-priv
Un des objectifs majeurs fixs par le Pacte Emergence est la gnration dun
volume supplmentaire dinvestissements privs de 120 Milliards de dirhams. Dans ce
cadre, lEtat a dfini un plan de promotion et de commercialisation pour vendre
loffre Maroc linternational afin de drainer les investissements et crer des emplois.

69

LEtat a cr en 2009 lAgence Marocaine de Dveloppement des Investissements


charge du dveloppement et de la promotion des investissements au Maroc et
lEtranger.
Il y a un srieux problme de communication autour de la politique industrielle.
Les entreprises ne connaissent pas souvent les mesures daccompagnement. Des
entreprises jadis performantes, (TRIA, FAGOR, SONAGAZ) sont en train de fermer
cause de la concurrence des importations. Les Accords de Libre Echange ont t
signs trop rapidement, sans concertation aucune avec le secteur priv. Les
industriels sont en train de se transformer en commerants. Les jeunes entrepreneurs
sont beaucoup plus attirs par les services que par lindustrie.
Il faudrait ne pas rflchir verticalement par segment mais penser le secteur
industriel dans sa globalit. Les succs comme Renault ou Bombardier, sont pays
par la ruine du secteur textile, et la perte de comptitivit sur le march local. Alors
que les pays mergents comme la Turquie ou la Chine ont commenc dabord par
tre comptitifs au niveau de leurs marchs internes.51
2.2 Faiblesse des industries apparentes et difficults de

la coopration

interentreprises
La valeur ajoute industrielle est faible parce que la chane de valeur nest pas au
rendez-vous. A titre dexemple, Renault dans lindustrie automobile, est un
quipementier de rang 1 qui a besoin de cotraitants de rangs 2 et 3 dont le Maroc ne
dispose pas. Cela est galement le cas dans les industries mtallurgiques, mcaniques
et lectroniques, laronautique et le ferroviaire. Il sagit dun pari sur lavenir.
La compensation industrielle est peu applique, contrairement dautres pays
comme la Core du Sud. Actuellement lOffice National de lElectricit est peu
accompagn dans ses gros investissements solaires et thermiques par des actions
dintgration, de transferts de technologie.
Par ailleurs malgr lappui des pouvoirs publics, la coopration interentreprises
progresse difficilement, comme dans le cas de la comptitivit des consortia textiles.
En effet, dans le processus de libralisation des changes entam par le Maroc
travers les accords avec l'Union Europenne, les Etats Unis et l'Egypte, la Jordanie et
la Tunisie, deux scnarii extrmes sont envisags. Le laisser-faire (scnario de
continuit) conduirait des dgts conomiques et sociaux srieux. Il aboutirait une
dtrioration de la position concurrentielle du textile-habillement marocain illustre
par un faible taux des investissements ncessaires sa mise niveau (13 fois moins
que la Turquie qui investit 10% de la valeur de sa production contre seulement 7%
pour le Maroc) et par une perte de l'avantage comparatif du pays en termes de prix,
surtout par rapport aux pays asiatiques. Il en rsulterait une dtrioration de la
balance commerciale avec une baisse de 30% des exportations, la perte de quelques
40 000 emplois52.

70

A l'oppos, (scnario de rupture) des mesures d'accompagnement et dassistance


notamment en matire de dveloppement de la coopration, permettraient de
capitaliser sur les avantages des accords et replaceraient le textile-habillement dans
son rle de moteur du dveloppement de l'industrie marocaine. Elles accordent aux
petites et moyennes entreprises une place de choix dans l'accord-cadre sign entre le
gouvernement marocain et la profession pour que l'ensemble du secteur passe du
rle de sous-traitant qui est actuellement le sien un rle de cotraitant qui anticipe
sur les besoins des marchs internationaux.
Les petites et moyennes entreprises en gnral et celles du textile-habillement en
particulier, narrivent souvent pas profiter des opportunits du march qui
demandent dimportants volumes de production, une vaste gamme de produits et
des livraisons rgulires. Elles manquent dinformations et de comptences en
marketing et ont un accs limit lexpertise et aux ressources financires. Ce qui les
amne souvent rester en dehors des circuits globaux de production et de vente.
Ces freins la croissance peuvent tre surmonts lorsque les petites entreprises
unissent leurs forces. Les petites et moyennes entreprises peuvent surmonter les
obstacles noncs ci-dessus et ainsi pntrer et se dvelopper sur un march un
cot rduit avec un minimum de risques. En mme temps, les membres peuvent
augmenter leur profitabilit, raliser avec efficacit des profits et accumuler des
connaissances sur la faon doprer sur un march tranger ainsi que dans des
domaines qui ne sont pas lis lexportation tels que la mise en uvre de certains
standards techniques, lorganisation de cours de formation et les mthodes de
production.
Cest dans ce sens que depuis 2004, lOrganisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industriel, le Ministre du Commerce Extrieur et lAssociation
Marocaine des Exportateurs promeuvent la cration et le dveloppement des
consortia dexportation travers un projet financ par la Coopration au
Dveloppement italienne. Une campagne nationale de sensibilisation des petites et
moyennes entreprises a t conduite par les experts de lOrganisation des Nations
Unies pour le Dveloppement Industriel avec plusieurs organisations publiques et
prives. Le rsultat est aujourdhui de 23 consortia juridiquement constitus dont 6
en textile-habillement et 13 en gestation. Au total, 120 entreprises reprsentant prs
de 14.000 emplois et appartenant 9 secteurs diffrents (textile-habillement,
agroalimentaire, cosmtique, tourisme...) se sont organises dans le cadres des
consortia.

71

Les consortia dexportation sont considrs par les autorits marocaines comme
un outil efficace, non seulement pour laccs aux marchs, mais aussi pour la mise
niveau et lamlioration de la comptitivit des petites et moyennes entreprises. Le
mcanisme dappui et daccompagnement des consortia, sest enrichi en fin 2006, par
la mise en place dun fonds dappui au dveloppement des consortia dexportation,
suite la signature dune convention entre le Ministre du Commerce Extrieur et
lAssociation Marocaine des Exportateurs, ainsi que par lappui dautres organismes
aux consortia et notamment le Centre Marocain de la Promotion des Exportations,
lAgence Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise et la Socit Marocaine
dAssurance lExportation.
Le fonds de soutien contribue au dmarrage des consortia avec une quotit de
50% des dpenses admissibles qui sont plafonnes 100.000 de dirhams, dblocable
en une seule et unique opration. Les actions admises la contribution du fonds de
soutien au niveau de laide au dmarrage des consortia, portent sur la participation
aux foires et salons, la prospection de marchs extrieurs, les tudes de marchs, les
tudes des conditions dimplantation commerciale ltranger, les invitations de
donneurs dordre trangers, les journes promotionnelles et commerciales,
lquipement informatique et bureautique, site Web consortium, supports
promotionnels.
Ce fonds aide aussi aux actions de promotion avec une quotit qui slve 75%
des dpenses admissibles la premire anne, 60% la deuxime anne et 50% la
troisime anne et qui sont plafonnes 200.000 de dirhams. Ces aides sont
dbloques en deux fois ou plus en fonction de la ralisation des actions
programmes
Au niveau des efforts dappui consentis, on note galement la mise en place
des Rseaux Rgionaux de Modernisation Comptitive qui vise la promotion,
la constitution et laccompagnement des consortia dexportation au niveau des
diffrentes rgions. La mission des Rseaux Rgionaux dans ce contexte est de :
permettre une rgionalisation du concept de consortium dexportation comme outil
de modernisation comptitive de lentreprise; renforcer les capacits nationales en
matire de services offerts aux petites et moyennes entreprises de la part des
institutions dappui au niveau des rgions cibles; dvelopper des cellules de
promotion et animation de consortia dexportation au niveau des rgions cibles.

72

La conjugaison de tous les efforts dploys par lEtat a permis quelques


entreprises du secteur textile (notamment Fonoon et Mosaic) lexploration
dopportunits de partenariat avec des clients trangers sur de nouveaux marchs ;
lamlioration de la rentabilit travers le partage des cots administratifs, de
marketing et de la promotion des produits; le gain defficacit travers lexploitation
des conomies dchelle et la mutualisation des achats et des ressources ;
lamlioration de la comptitivit des units industrielles travers des actions
dorganisation, de formation et de modernisation ; lchange dinformations, de
connaissances, de savoir-faire ainsi que la veille technologique et commerciale.
Ladhsion aux consortia a contribu amliorer la capacit comptitive des
entreprises membres, promouvoir et dvelopper les exportations des membres et
diversifier leurs dbouchs commerciaux (sous-traitance et cotraitance) et faire
voluer les membres vers une offre de produit fini crative et ractive.
Parmi les actions prioritaires envisages dans le cadre des consortia
susmentionns, nous numrons : le passage de la sous-traitance la cotraitance; la
restructuration du bureau de mthodes, atelier de coupe; la cration ou
restructuration du bureau dtudes; la promotion commerciale : salons, missions et
recherche dagents; la mutualisation des achats et du sourcing des matires et
accessoires; la conception des outils de communication; la mise en place dactions de
formation (Ingnierie de formation) et de dveloppement durable (Fibre Citoyenne,
Catgorisation en Douane).
Les membres des consortia ont mis en place des quipes de sourcing qui assure
une veille technologique au niveau des nouvelles matires et accessoires. Aussi, les
consortia suivent les nouvelles tendances et ils sont prsents sur tous les salons
internationaux comme Premire Vision, Mode Amont et Tex World, Out Door et
l'ISPO. Les consortia disposent galement de bureaux d'tudes afin de dvelopper et
d'industrialiser les modles fournis par leurs clients (mise au point du produit,
patronage, gradation de taille ou recomposition de modle) l'aide d'un CAD
(Computed Aided Design).
Les entreprises membres se caractrisent par des circuits courts de fabrication,
des productions en petites ou moyennes sries, un statut privilgi auprs des
douanes marocaines (marque de confiance accorde moins de 50 entreprises au
Maroc).
Engages dans une dynamique d'amlioration continue, toutes les directions ont
procd l'informatisation de tous les processus de fabrication et disposent d'une
Gestion de Production Assiste par Ordinateur (GPAO) et d'un Engineering Research
Program (ERP).
73

Le dveloppement des comptences et la polyvalence des quipes sont au cur


de la dmarche des acteurs du consortium. Certaines entreprises membres du
consortium font ainsi partie des dix entreprises pilotes au Maroc avoir mis en place
un Centre de Formation par Apprentissage o tous les salaris des entreprises
adhrentes au groupement peuvent bnficier en outre d'un programme de
formation continue d'un plan de gestion des carrires.
Le systme de management de la qualit des membres dont la majorit est
certifi ISO 9001 version 2000 garantit ses partenaires une qualit optimale en
permanence et une amlioration continue du systme, travers: des processus
standardiss et optimiss permettant de dtecter toutes les erreurs de fabrication et
de mettre en uvre des actions correctives immdiates ; des contrles effectus
tous les chelons de la chane de production; un audit de suivi ralis tous les six
mois par BVQI pour valider lamlioration continue du systme ; des enqutes de
satisfaction clients envoyes chaque semestre avec analyse des rsultats et actions
correctrices immdiates ; un systme de contrles AQL53 de 2.5 effectus tous les
chelons de la chane de production, formation des couturires lautocontrle,
contrles volants et enqutes de satisfaction clients.
Lappui des autorits publiques aux actions de la coopration interentreprises est
un facteur clef dans lamlioration de la comptitivit des entreprises; les consortia
de textile en constituent un exemple. Malgr labsence dindicateurs quantifiables
court terme tmoignant de la pertinence de la dmarche, la mesure de la
performance est axe davantage sur la perception des dirigeants. Ces derniers
affichent une certaine satisfaction quant aux actions entreprises collectivement grce
aux politiques dappui de lEtat aux stratgies de la coopration interentreprises.
Nombreux sont les exemples, lchelle internationale, tmoignant du rle de
stimulus jou par lEtat, afin de booster laction cooprative et amliorer la
comptitivit. Ces exemples montrent le rle stratgique de la rgionalisation. Pour
les rsumer succinctement, nous en citerons trois :

La Catalogne et le Pays basque sont des rgions souvent cites en exemple car
elles sont les premires avoir appliqu le modle des clusters,
notamment sous limpulsion de M. Porter : les deux communauts autonomes
se sont lances dans des initiatives didentification des clusters et daide leur
dveloppement ds le dbut des annes 90 (1991 pour le Pays basque, 1992
pour la Catalogne).

74

Les clusters sont conus comme des partenariats stratgiques entre acteurs
industriels et universitaires, pour dgager des synergies. Un des facteurs-cls
de russite fut notamment limplication continue des acteurs politiques locaux,
qui se sont attachs dvelopper des facteurs de comptitivit pour la rgion :
facilitation du dialogue entre les acteurs, promotion des investissements
trangers, mise en place de programmes de certification des produits pour
amliorer la qualit

Les clusters au Japon relvent de la politique gouvernementale, et ont pour


but de promouvoir linnovation. Depuis 2001, deux initiatives en thorie
complmentaires, mais parfois redondantes, manant de deux ministres ont
t mises en place et ont labellis 18 clusters de la connaissance, vocation
scientifique et technologique knowledge clusters et 19 clusters industriels:
Les clusters technologiques ou "knowledge clusters" dpendent du ministre
de lEducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie. Il sagit
dun systme dinnovation, qui doit inciter aux recherches coopratives entre
universits, instituts de recherche et entreprises, et qui est centr sur une
organisation fdratrice dsigne par les collectivits locales. Les clusters
industriels sont relis au ministre de lEconomie, du Commerce et de
lIndustrie. Les 19 clusters labelliss associent 250 universits et 6 500 PME. Ils
recoupent pour partie les knowledge clusters mais sont plus centrs sur les
affaires, la cration dentreprises, le management, les financements relais

Les KOMPETENZNETZE allemands sont une initiative fdrale de la mise en


rseau de comptences des acteurs rgionaux de lducation, de la recherche
et de lindustrie au sein dune structure ddie dans le but de raliser des
innovations haut potentiel et dexploiter celles-ci sous forme de produits
comptitifs. On parle de rseau de comptence si la coopration troite entre
institutions de recherche et industriels (transfert technologique) se situe dans
le long terme (critre de durabilit), et non dans le cadre dun projet isol.

La Kompetenznetze Deutschland est une politique de label, conue au


niveau fdral est complte au niveau de chaque rgion LNDER par des
initiatives denvergure plus rgionales, des politiques en faveur des clusters
mettant laccent sur la mise en rseau locale mais aussi sur lancrage territorial,
linstar de la politique du Land de Bavire lAllianz Bayern Innovativ .
Que ce soit en Espagne, au Japon ou en Allemagne, les actions de mise en
rseau des acteurs afin damliorer leurs comptitivit sont toujours linitiative de
lEtat (approche top-down). Comme nous avons pu le constater, ces initiatives sont
appropries et approfondies au niveau rgional (approche bottom-up).

75

Le Maroc entre directement dans le processus dinstauration du systme de


rgionalisation avance. Dans ce cadre, il sera judicieux de doter les rgions par les
moyens et les outils qui leurs permettront dimpulser et de piloter des rseaux de
comptences afin damliorer la comptitivit des entreprises, de la rgion et de
lconomie dune manire globale.
2.3.

Impact

insuffisant

des

actions

transversales

sur

la

stratgie

dinternationalisation des entreprises


Dans le cadre de la comptition mondialise, le redploiement industriel, grce
la spcialisation dans les mtiers mondiaux, est tributaire de linnovation, de la
mobilisation des ressources humaines haut potentiel et lacquisition des
technologies de pointe, et des stratgies dalliance avec les industriels des marchs
porteurs. Or nos entrepreneurs restent frileux, avec une faible apptence pour le
risque industriel. Pourquoi ?
Comment les entreprises marocaines sont-elles perues linternational? Sur quoi
reposent leurs dmarches pour simplanter ltranger ? Quelles sont les tendances
actuelles au sein des groupes internationaux en matire de relation sige/filiale?
Autant dinterrogations auxquelles le 1e baromtre du dveloppement international
du Maroc sest attel pour rpondre sur la base dune enqute auprs dun panel de
105 entreprises. Les deux tiers sont marocaines, le reste tant des multinationales
tablies au Maroc. Un instrument labor par Bearing Point, Sciences Po formation
continue et le ministre du Commerce extrieur, en partenariat avec la Confdration
patronale et LEconomiste. Les rsultats montrent que lentreprise marocaine est
encore au stade primaire de la stratgie dinternationalisation.
En fait, les tudes ont montr que la stratgie d'internationalisation est en
relation avec le profil des dirigeants. A cet gard, les dirigeants qui conoivent des
visions claires prennent proactivement la dcision dinternationaliser leurs petites et
moyennes entreprises, planifient leurs actions de mise en uvre de cette
internationalisation et ne remettent en cause cette dernire en cas de moindres
performances que lorsque les mesures dajustement auraient chou. Par contre, les
dirigeants qui conoivent des visions plutt floues internationalisent leurs petites et
moyennes entreprises en raction un stimulus quelconque, improvisent leurs
actions de mise en uvre et se retirent de linternationalisation quand les
performances ne sont pas satisfaisantes.
Les rsultats tirs de cette tude ont montr que la vision claire est associe la
proactivit de la dcision dinternationalisation alors que le flou semble tre li la
ractivit de ladite dcision. Ltude a galement montr que les dirigeants vision
claire et qui exercent leur activit dans un environnement plutt stable, tendent
planifier leurs actions dinternationalisation. Par contre, ceux qui voluent dans un
environnement plutt instable, tendent improviser lesdites actions.
76

L'tude a galement permis de mettre en exergue le rle que les rseaux jouent
dans la clarification de la vision internationale des dirigeants, dans lapport de
ressources complmentaires, ainsi que dans la consolidation dune vision globale
lchelle du rseau (vision rticulaire).
Pour conclure, la sous-comptitivit relative de l'industrie marocaine est de
nature systmique. En externe, l'attractivit du secteur industriel pour linitiative
prive achoppe contre les dficiences de loffre ducative, de la capacit dinnovation,
la non disponibilit du foncier industriel un prix abordable et des difficults daccs
au crdit.
En interne, les actions de modernisation de la chane de valeur butent contre le
dficit de communication du partenariat public-priv, les difficults enclencher la
coopration interentreprises, et les inerties de la stratgie dinternationalisation des
entreprises, reste peu volontariste.
Ces conclusions sont corrobores par lanalyse de lenvironnement institutionnel
objet de la deuxime section.
SECTION 2 : ANALYSE DE LENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA
NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE
Llaboration dune politique industrielle sous limpulsion de lEtat ne garantit en
rien la russite du processus de diversification de la structure dune conomie et la
sophistication du tissu productif dun pays. Les tudes tant thoriques quempiriques
dmontrent que la dynamique comptitive dun pays dpend dune srie de variables
couvrant toutes les dimensions de la politique conomique - variables
macroconomiques ; variables institutionnelles et de lexistence dune interaction et
interdpendance entre ces variables. Sans agir donc sur lensemble des facteurs
dterminant les processus de la comptitivit et de la diversification, on ne peut
asseoir le dveloppement de lindustrie sur des bases solides et booster une
croissance conomique soutenue.
Lapproche adopte par le World Economic Forum pour le calcul de lIndice de
Comptitivit Globale (Global Competitiveness Index), sinscrit dans cette perspective
globalisante en adoptant 12 critres appels piliers de la comptitivit54- pour
classer les pays et positionner les performances des conomies nationales sur le plan
mondial. Lindice global de la comptitivit place lconomie marocaine en 2013 la
77me position sur 148 pays composant lchantillon (en recul de 7 places par
rapport au classement de 2012)55.

77

Les institutions sont considres aujourdhui comme des : lments


indispensables la comptitivit dans la mesure o elles dterminent le cadre
juridique et administratif dinteraction entre les personnes, les entreprises et les
pouvoirs publics pour gnrer des richesses 56. On inclut, par exemple dans la
catgorie des institutions ncessaires la bonne gouvernance conomique et par
consquent la comptitivit globale les droits de proprit clairement dfinis et
exercs ; une administration publique efficace et transparente ; un systme judicaire
impartial et indpendant ; lassurance dune scurit physique ainsi que des normes
dentreprise trs strictes57 .
A partir des donnes disponibles et des classements internationaux traitant de la
comptitivit globale des conomies nationales et du climat de linvestissement et
des affaires, nous examinerons dans le cadre de cette section lenvironnement
institutionnel de la politique industrielle du Maroc en vigueur afin dapprcier les
forces et les faiblesses. La comparaison internationale en la matire nous permettra
de contextualiser et de formuler des propositions pour aller dans le sens des bonnes
pratiques internationales.
Lexamen de lenvironnement institutionnel de la nouvelle stratgie industrielle
du Maroc permet didentifier les obstacles rglementaires et administratifs affectant
ngativement la comptitivit globale du Maroc.
Mais avant de sinterroger sur la qualit des institutions et danalyser
lenvironnement juridique et administratif de la nouvelle politique industrielle et la
nature des rapports qui rgissent les interactions entre les acteurs (pouvoirs publics,
secteur priv...) la lumire des bonnes pratiques internationales en matire de
bonne gouvernance, il convient de rappeler tout dabord le cadre institutionnel de
cette politique.
1. Le cadre institutionnel de la nouvelle politique industrielle
Cest le Ministre de lIndustrie, du Commerce, de lInvestissement et de
lEconomie Numrique qui est charg de la conception et de la mise en uvre de la
politique gouvernementale dans le domaine de lindustrie, du commerce et des
nouvelles technologies sous rserve des attributions dvolues dautres
dpartements ministriels par lois et rglements en vigueur.

78

A ce titre, le Ministre est charg notamment dlaborer les stratgies de


dveloppement dans ces secteurs et leur dclinaison en programmes oprationnels,
dune part, et de valider les stratgies de dveloppement des investissements et
lamlioration de la comptitivit ainsi que de leur dclinaison en programmes
oprationnels, dautre part58.
Actuellement, cest le Pacte Emergence qui forme la base de la stratgie
industrielle du Gouvernement. Il vise construire un secteur industriel fort et crer un
cercle vertueux de la croissance. En vue de garantir la bonne excution des mesures
dcides dans le cadre de cette nouvelle stratgie industrielle, lEtat et le secteur priv
ont scell ensemble dans un document unique leurs engagements mutuels (Contrat
Programme : 2009-2015).
Outre loption contractuelle pour formaliser les engagements mutuels de lEtat et
du secteur priv, une organisation institutionnelle a t mise en place afin de
permettre loprationnalisation des mesures prvues dans le cadre du Programme
Contrat. Ce dernier a t conclu entre, dune part, lEtat reprsent par :

le Ministre de la Justice.
le Ministre de lIntrieur.
le Ministre de lEconomie et des Finances.
le Ministre de lAgriculture et des Pches Maritimes.
le Ministre de lEducation Nationale, de lEnseignement Suprieur, de la
Formation, des Cadres et de la Recherche Scientifique.
le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.
le Ministre du Commerce Extrieur.
le Ministre dlgu auprs du Premier Ministre charg des Affaires
Gnrales.
Et dautre part, le secteur priv reprsent par :
la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc.
le Groupement Professionnel des Banques du Maroc.
Afin dassurer la gouvernance du Plan Emergence deux niveaux dinstances ont
t institues : le comit de pilotage prsid par le chef de gouvernement et des
comits de suivi pour chaque domaine du Pacte (Mtiers Mondiaux du Maroc, Textile
et Cuir, Agroalimentaire, Comptitivit des petites et moyennes entreprises...). Si en
vue de garantir la liaison entre les signataires du Pacte des points focaux ont t
dsigns par les dpartements ministriels, le patronat et le Groupement
Professionnel des Banques du Maroc, au niveau du Ministre, un Programme
Management Office global a t mis en place pour raliser une coordination
densemble et de piloter la mise en uvre du Pacte.

79

Enfin, pour faire le point sur limplmentation du Contrat Programme des assises
nationales de lindustrie sont organises annuellement59.
1.1. Limites de la bonne gouvernance de la Nouvelle Politique Industrielle
Lexprience des pays mergents en matire dindustrialisation
rappelle
linfluence positive exerce par la bonne gouvernance, la qualit des institutions et la
coordination entre les diffrents acteurs dans le processus de gestion de la politique
industrielle.
Comme le fait remarquer lOrganisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industriel sous cet angle : Lanalyse de larchitecture institutionnelle
de plusieurs pays mergents fait apparatre un certain nombre de principes communs
fondamentaux dans la gestion dune politique industrielle parmi lesquels : un
mcanisme permanent de concertation public-priv, un organe de coordination
supranational coordonnant les diffrents maillons de la chane institutionnelle,
identifiant les blocages et ayant pouvoir de les lever, des systmes dincitation et
sanction des acteurs conomiques sur la base de mcanismes dvaluation, ou encore
un systme transparent, incorporant une valuation des acteurs publics, adosse
des observatoires, des units de statique industrielle et de veille conomique
technologique 60.
Les efforts dploys pour amliorer la gouvernance de la nouvelle politique
industrielle du Maroc ne peuvent camoufler les obstacles institutionnels qui entravent
loptimalisation des mesures programmes dans le cadre de cette politique :
obstacles bureaucratiques et administratifs; obstacles relatifs laccs de lentreprise
au financement; obstacles lis au fonctionnement de la justice; obstacles lis laccs
au foncier conomique; obstacles concernant le manque de cohrence des stratgies
sectorielles ; obstacles inhrents la faible articulation des composantes de la
politique conomique, notamment entre politiques industrielle et commerciale...
Comme il not dans cette optique par lOrganisation mondiale soccupant de la
problmatique du dveloppement industriel : Des choix politiques cruciaux sont
gnralement altrs par la faiblesse de la capacit institutionnelle, le manque
dinformation et un dialogue insuffisant entre les secteurs priv et public 61. Par
consquent, beaucoup de pays en dveloppement, ne sont pas mme de
dvelopper des stratgies industrielles fondes sur une analyse approfondie et
objective.

80

Pour combler la faiblesse de la capacit institutionnelle, ces pays ont recours


des socits trangres de consultants pour llaboration des politiques industrielles.
Cependant, si lexpertise trangre est utile ce que les gouvernements pourraient
faire en termes de politique industrielle, les consultants ne dfinissent pas : le
processus politique, larchitecture institutionnelle et les tapes ncessaires
lapplication de la politique industrielle 62.Ces remarques soulvent la problmatique
de lappropriation nationale des politiques industrielles labores par des socits
trangres de consultants et son degr dadaptation aux spcificits de chaque pays.
Sagissant du Maroc, le Plan Emergence lanc en 2005, qui sous-tend la
stratgie industrielle du Maroc, sinspire des recommandations du cabinet de
consultation McKinsey formules sur la base dun diagnostic des activits
industrielles marocaines.
Aujourdhui, avec la tendance de dsindustrialisation observe au Maroc et
marque par la baisse du Produit Intrieur Brut industriel par rapport au Produit
Intrieur Brut national- de 16,62 % en 2003 14,6% en 2012-, la perte demplois
industriels- 25000 emplois annuellement au cours des 4 dernires annes63- et la
dsintgration de filires industrielles locales, des chercheurs et des reprsentants de
lindustrie nationale critiquent la mthodologie qui a prsid la conception du Plan
Emergence.
Au lieu de promouvoir une stratgie industrielle transversale axe sur le march
intrieur, ce plan a dop seulement, selon eux, des secteurs porteurs orients vers le
march mondial64. La Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc revendique
dans ce contexte de plus en plus ladoption et la promotion dun modle industriel
quilibr qui ne sacrifie pas les industries orientes vers le march national par le
dopage seulement des activits industrielles dont la production est destine
lexportation et au march mondial.
Ainsi, une politique industrielle adapte aux conditions et au profil du pays
considr est un dterminant institutionnel important de la diversification et de la
sophistication des processus productifs et par consquent de lindustrialisation et de
la transformation structurelle des conomies nationales.

81

Dautres pays en dveloppement, comme le Vietnam, ont cherch sapproprier


nationalement leur stratgie industrielle avec le concours de l Organisation des
Nations Unies pour le Dveloppement Industriel qui a mis au point un programme
dintelligence et de gouvernance industrielle en matire de renforcement des
capacits institutionnelles et de comptences locales autonomes. Ainsi, pendant
lanne 2010, lOrganisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel a
aid le Ministre de lindustrie et du commerce Vietnamien concevoir des politiques
industrielles adaptes et mettre en place un Groupe interministriel sur la
comptitivit charg de rflchir aux questions relatives lindustrialisation et la
comptitivit65.
La Cte dIvoire a sollicit galement laide de lOrganisation des Nations Unies
pour le Dveloppement Industriel pour raliser une tude sur sa politique
industrielle en deux phases : une premire phase de diagnostic sectoriel et
institutionnel, et une seconde phase de dfinition des orientations stratgiques et de
finalisation dun document de politique industrielle66.
Outre les critiques formules lencontre de la conception qui a prsid
llaboration de la nouvelle politique industrielle du Maroc, la gouvernance de cette
politique a souffert du dficit de cohrence entre les stratgies sectorielles et de la
faible articulation entre politique industrielle et les autres composantes de la
politique conomique (notamment, avec la politique commerciale).
En ce qui concerne les stratgies sectorielles (industrielle avec Emergence ,
agricole avec Plan Vert , commerciale avec Maroc Export Plus ...), le risque de
conflit, de chevauchement voire
de duplication est toujours grand sans
harmonisation de ces stratgies et renforcement de leur caractre transversal.
Dans son rapport sur les impacts de la crise financire et conomique mondiale
sur le Maroc, publi en 2009, lIRES avait mis en exergue, entre autres, la ncessit de
renforcer la cohrence des stratgies sectorielles pour faire face la crise et se
prparer au nouveau contexte concurrentiel du monde post-crise. Lors du colloque
de Skhirat organis le 12 fvrier 2013 sur le thme Gouvernance et convergence des
stratgies sectorielles , le Conseil conomique, social et environnemental a relev
labsence de cohrence globale de ces stratgies: Aucun cadre nexiste, ni en amont
de llaboration de ces stratgies, ni en phase de leurs dploiements respectifs, pour
un pilotage qui en assure la cohrence dapproche, la convergence des objectifs, et la
mutualisation des moyens . Cette absence de cohrence globale renvoie
particulirement selon le Conseil au :

82

manque de coordination et de collaboration


dpartements ministriels.
dphasage du cadre juridique et de rglementation.
problme daccs aux ressources plus rares.
manque de visibilit au niveau du financement 67.

au

niveau

des

Sur le plan institutionnel toujours, la rpartition technique des comptences


entre les dpartements ministriels et la collaboration insuffisante entre pouvoir
public et secteur priv ne permettent pas de renforcer le volet transversal des
stratgies sectorielles et la dclinaison sur le terrain des mesures prvues dans ce
cadre.
Certes, la cohrence interne de la nouvelle stratgie industrielle a t amliore
avec la signature, en fvrier 2009 du Pacte National dEmergence Industrielle portant
sur la priode 2009-2015 qui a approfondi le partenariat entre le secteur public et le
secteur priv et renforc les actions caractre transversal concernant par exemple
la comptitivit des entreprises, la promotion des investissements et la formation.
Cependant, les efforts dploys pour amliorer la cohrence externe entre la
stratgie industrielle; cest--dire sa convergence avec et les autres stratgies
sectorielles demeurent insuffisants. Sans gouvernance collaborative de la stratgie
industrielle qui prend en considration les interdpendances sectorielles tant au
niveau de llaboration quau niveau de la mise en uvre, les ralisations restent en
de de ce qui est escompt.
Pour illustrer cette interdpendance
sectorielle, le Conseil National du
Commerce Extrieur donne lexemple du processus de production de la conserve de
poisson qui intgre des prrogatives du Plan Maroc Vert, du Plan des Industries
mcaniques, mtallurgiques et lectroniques , et de la Stratgie de dveloppement
logistique68.
La question de la gouvernance des stratgies sectorielles et celle de la cohrence
globale de celles-ci ne peuvent tre voques dans ce contexte sans mentionner la
ncessit damliorer la convergence entre la politique industrielle et les autres
composantes de la politique conomique (politique commerciale, politique de
change...). Lanalyse permet encore une fois de dgager des incohrences et des
dysfonctionnements.

83

Cest le cas de la faible articulation entre politique industrielle et politique


commerciale et du dphasage entre instruments de politique commerciale et
mesures de la nouvelle stratgie industrielle. Si la conception de la nouvelle politique
industrielle a cherch tirer profit des opportunits offertes par les accords de libre
Echange conclus au Maroc en termes daccs prfrentiel aux marchs des pays
partenaires, le retard observ au niveau de la mise en place de la rforme tarifaire na
pas permis aux entreprises nationales de sapprovisionner dintrants avec un cot
moindre.
Dune manire gnrale, la non implication du dpartement du commerce
extrieur dans la dclinaison de la stratgie industrielle en termes dinstruments de
politiques commerciale na pas permis la modulation de louverture et le soutien la
comptitivit des entreprises nationales. Par ailleurs, le processus de rformes ayant
affect tant la politique commerciale que la politique industrielle na pas t bien
synchronis. Do le retard observ en ce qui concerne le lancement de la nouvelle
stratgie industrielle par rapport lengagement du Maroc sur la voie de la
libralisation commerciale multilatrale et de la conclusion des accords de libre
change (problme de squenage).
1.2. Politique dinvestissement et capacit dattraction
Lefficacit dune politique industrielle dpend dans une large mesure de
llaboration dune politique nationale dattraction des IDE conforme aux objectifs de
dveloppement des pays et de lamlioration de leur comptitivit internationale
dans ce domaine.
La nouvelle stratgie industrielle du Maroc considre dans cette perspective les
investissements directs trangers comme un levier dmergence et de modernisation
technologique. Do limportance accorde par le Pacte Emergence la ncessit
dadapter lorganisation institutionnelle en matire dattraction des investissements
directs trangers, damliorer le climat des affaires et de booster la comptitivit des
entreprises.
Grce aux rformes structurelles et institutionnelles entreprises par le Maroc et au
lancement dune nouvelle stratgie industrielle, le Maroc a pu attirer des flux
relativement plus importants dinvestissements directs trangers et amlior sa
politique dattraction en la matire69 .

84

A cet gard, la loi-cadre n 18-95 formant Charte de linvestissement remonte


1995 et lAgence marocaine de dveloppement des investissements a remplac en
2009 la Direction des investissements qui tait rattache au Ministre de lindustrie,
du commerce et des nouvelles technologies. Elle a pour vocation principale la
promotion des investissements. Sur le plan local, les 16 Centres rgionaux des
investissements apportent une assistance aux investisseurs et la cration
dentreprises. En 2006, le Comit national de simplification des procdures lies
linvestissement a t mis en place.
Pour les investissements suprieurs 200 millions de dirhams, si les Centres
rgionaux des investissements traitent les demandes dautorisation administrative, les
projets doivent tre valids par la Commission des investissements. Cette
Commission est compose des membres du gouvernement et prside par son chef.
Le Fonds de promotion des investissements, lanc en 2009, gre les oprations
relatives la prise en charge par lEtat du cot de certains avantages accords aux
investissements qui rpondent aux critres, dans le cadre de contrats et ce
conformment la Charte de linvestissement et son dcret dapplication70.
Afin daccompagner efficacement le dveloppement du secteur de lindustrie, le
Pacte a mis laccent sur la ncessit dadapter lorganisation institutionnelle en
matire dattraction dinvestissements directs trangers. Le but de cette mise niveau
institutionnelle est la promotion du Maroc comme destination dinvestissements en
privilgiant dans le cadre de la nouvelle stratgie industrielle certains secteurs qui
offrent un fort potentiel pour le pays.
La Charte de linvestissement (articles 17 et 19) prvoit une contribution
financire en faveur des programmes dinvestissement des projets revtant une
certaine importance en raison de leurs montants, du nombre des emplois crer ou
du transfert de technologie escompt. Quant au Fonds Hassan Il pour le
dveloppement conomique et social71, il prend en charge en partie les dpenses
lies la construction ou lacquisition des btiments, et lacquisition des biens
dquipement, raliss par des entreprises qui oprent dans certains secteurs
industriels, tels que prvus par les conventions cadres signes entre ce Fonds et le
dpartement ministriel de lindustrie72.
Dautres incitations existent en faveur des investissements directs trangers telles
que celles prvues pour les entreprises exportatrices (chapitre III de la Charte de
linvestissement) et les zones franches dexportation : rduction de lIS, de lIR et des
taux de droits de douane pour les biens dquipement imports.

85

Sagissant du traitement et de la protection de linvestissement tranger, les


conventions bilatrales conclues par le Maroc dans ce domaine prvoient le
traitement national et le traitement de la nation la plus favorise. LAccord de librechange conclu entre le Maroc et les Etats-Unis dAmrique (2004) va plus loin dans
la protection des investissements directs trangers dans la mesure o les rgles du
traitement national et du traitement de la nation la plus favorise sappliquent aussi
dans la phase de pr-tablissement73.
En bref, en amliorant le climat de linvestissement travers une mise niveau
institutionnelle et rglementaire, le Maroc a cherch crer les conditions favorables
limplmentation de sa nouvelle stratgie industrielle. Cependant, certaines
faiblesses continuent marquer la politique de linvestissement et sa rglementation
au Maroc. Do linexploitation optimale du potentiel du Maroc en matire
dattraction des investissements directs trangers et le retardement des certains
chantiers du Pacte National dEmergence Industriel.
Si les efforts dploys par le Maroc pour attirer les investissements directs
trangers sont importants, ils demeurent insuffisants pour mettre en place une
stratgie proactive de linvestissement susceptible daccompagner la nouvelle
politique industrielle et amliorer la participation du Maroc aux chanes de
production mondiale.
Lors de lexamen de la politique de linvestissement du Maroc par la Confrence
des Nations Unies pour le Commerce et le Dveloppement en 2009, il a t not
que : Labsence dune stratgie nationale unifie, clairement dfinie et mise en
uvre par les diffrents acteurs de la promotion des dinvestissements directs
trangers envoie des signaux contradictoires aux investisseurs trangers 74. Cest
dans le cadre de cette stratgie que devait sinsrer le ciblage des investissements
concernant les priorits du Plan Emergence.
En outre, la Charte de linvestissement na pas t mise en uvre dans sa totalit
au bout de dix ans contrairement aux engagements prvus ce qui ne va pas dans le
sens dencourager les dinvestissements directs trangers.

86

Enfin, la concurrence entre les pays de la rgion en matire dincitation des


dinvestissements directs trangers, la taille du march et labsence de processus
dintgration rgionale oprationnel, la multiplicit des textes rgissant
linvestissement et des procdures, la complexit du systme fiscal marocain et la
lenteur des oprations lies lexportation et limportation, le manque de flexibilit
des relations de travail, constituent autant dobstacles sur la voie de lattraction des
investissements directs trangers et de la ralisation des objectifs du Plan Emergence.
Ces objectifs ne peuvent pas tre assurs seulement par des Investissements
Directs Etrangers diversifis et plus haute valeur ajoute, ils requirent galement
le renforcement des ressources humaines et technologiques de lconomie
marocaine. Ce renforcement est comme le fait remarquer la Confrence des Nations
Unies pour le Commerce et le Dveloppement : est une condition pralable
indispensable tant pour convaincre les socits trangres dinvestir dans des
activits plus forte valeur ajoute que pour permettre lconomie de tirer profit
des transferts de technologie et de la croissance endogne qui en rsulteront 75.
En rapport troit avec la promotion des investissements directs trangers, on ne
peut amliorer lenvironnement de linvestissement sans assainir le climat des affaires
et lever les obstacles relatifs au foncier, la concurrence, au financement, la
formation et au fonctionnement normal de la justice76.
1.3. Climat des affaires et comptitivit des Petites et Moyennes Entreprises
Afin damliorer la comptitivit des Petites et Moyennes Entreprises et le climat
des affaires, le Pacte National pour lEmergence EI a prconis des rformes sur le
plan lgislatif, rglementaire et institutionnel et un accompagnement des entreprises
fort potentiel par un soutien financier et technique. Dailleurs, le renforcement de la
comptitivit des Petites et Moyennes Entreprises et lamlioration du climat des
affaires sont deux chantiers transversaux du Pacte.
1.3.1. Climat des affaires
Le PNEI a prvu plusieurs importantes mesures pour amliorer le climat des
affaires. Il sagit de 17 mesures dont notamment :
La cration par lEtat dun Comit Public-Priv prsid par le premier ministre.
Engagement du priv promouvoir la Charte de Responsabilit Sociale au sein
des entreprises.
Renforcement de la prvention et de la lutte contre la corruption dans les
domaines des investissements et des affaires.

87

Modernisation de la rglementation des affaires selon un calendrier


prdtermin.
Amlioration de paiement des crances des entreprises adjudicatrices des
marchs publics.
Dveloppement du recours larbitrage aux moyens alternatifs de rglement
des diffrends.
Amlioration du fonctionnement des Centres Rgionaux dInvestissement
(CRI).
Mise en place de structures au niveau des Centres Rgionaux dInvestissement
organises selon le modle du guichet unique pour assurer un
accomplissement des dmarches des investisseurs dans un dlai court.
Si des rformes importantes ont t menes ces dernires annes par les
pouvoirs publics sur les plans lgislatifs, rglementaires et institutionnels pour faciliter
la pratique des affaires et si le classement international dans le domaine sest
relativement amlior rcemment - le Maroc a gagn 10 places dans le classement
de la Banque mondiale Doing Business 2013 : 87me rang sur 189 pays -77, des
rformes profondes doivent encore tre menes pour assainir le climat des affaires et
rendre le Maroc plus attractif pour les investisseurs directes trangers.
En ce qui concerne les principales ralisations dans le domaine du climat des
affaires, il convient de rappeler particulirement la mise en place de la Commission
Nationale de lEnvironnement des Affaires, prside par le premier ministre, en
dcembre 200978; la mise en place par le Confdration Gnral GEM en 2009 dun
baromtre de perception des entreprises ; rforme de la loi sur les dlais des
paiements (octobre, 2011) ; rforme de la loi sur la SARL (juin, 2011)79; adoption dun
cadre juridique pour la mise en place de lIdentifiant commun (dcret adopt en juin
2011); adoption du Dcret n 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchs
publics80 ; adoption du dcret relatif la simplification de la procdure relative
lobtention du permis de construire ; finalisation de la Charte de la rforme de la
justice (juillet, 2013); etc.
Sagissant du retard pris par le Maroc en matire damlioration du climat des
affaires et des obstacles entravant la rupture avec certaines pratiques, comme la
corruption, la lenteur administrative et la lourdeur de procdures judiciaires, il
convient de noter quon ne peut faire aboutir des rformes complexes et
transversales sans adopter une approche globale impliquant lEtat, le secteur priv et
la socit civile.

88

A cet effet, plusieurs initiatives concernant lamlioration du climat des affaires


ont t impulses par des dpartements ministriels isols et sans coordination avec
le secteur priv, nont pas produit les rsultats escompts. Les rformes inities dans
ce domaine par les pouvoirs publics doivent tre entreprises en se basant sur un
diagnostic des besoins du secteur priv et une coordination entre les diffrents
dpartements ministriels en vue de maximiser les synergies et optimiser lefficacit.
Par ailleurs, plusieurs rglementations en rapport avec le climat des affaires et de
linvestissement ont besoin dun toilettage pour sadapter aux volutions des
contextes national et international et accompagner limplmentation du PENI. Il sagit
notamment :
De La Charte de linvestissement dont le processus de rforme est sur la voie
de finalisation.
Des rgles applicables en matire de socits commerciales.
Du droit des srets.
De la simplification des rgimes fonciers.
De la modernisation du texte sur les baux commerciaux.
Du texte sur les procdures collectives.
Du code de travail et de llaboration dune loi sur le droit de grve.
Du Dahir sur les Obligations et les Contrats81.
1.3.2. Comptitivit des Petites et Moyennes Entreprises
Le Pacte Emergence vise dvelopper au Maroc un tissu de Petites et Moyennes
Entreprises comptitives par laccompagnement des entreprises fort potentiel de
croissance en soutenant leurs projets dinvestissement et en boostant lamlioration
de leur productivit. Les petites et moyennes entreprises qui reprsentent plus de
95% des entreprises du Maroc ont besoin de ce soutien pour pouvoir affronter la
concurrence internationale tant sur le march local que sur le march mondial. Cela
est dautant plus vrai quelles sont globalement des entreprises fragiles et faiblement
encadres.

89

1.

En vue de soutenir les petites et moyennes entreprises dans ce contexte, des


mesures ont t adoptes dans le cadre des initiatives suivantes :

Programme Imtiaz, qui vise accompagner lessor des petites et moyennes


entreprises les plus prometteuses, en subventionnant jusqu 20% de leurs
investissement dans le cadre dun Contrat de croissance82.

Fonds publics/privs dappui la capitalisation des petites et moyennes


entreprises, permettant dappuyer lactivit dentreprises fort potentiel et
souffrant de carence en capitaux propres83.

Programme Moussanada qui vise lamlioration de la productivit de ces


entreprises.

Finalement, si lEtat a dploy des efforts volontaristes pour soutenir la


comptitivit des petites et moyennes entreprises, laccs de ces entreprises au
financement demeure problmatique. Comme il a t soulign lors des 3me Assises
de lIndustrie (Tanger, 2013), le renforcement de laccessibilit des entreprises aux
programmes de financement lis au Programme Emergence na pas eu lieu comme
en tmoigne le bilan dcevant des fonds de soutien : 3P Fonds et PME
Croissance .
Comme il t relev par le Comit de pilotage du Programme Emergence, le
entreprises ont utilis peu les mcanismes daide directe et surtout dans les secteurs
de lautomobile et de laronautique84.
La fracture rgionale en ce qui concerne la dissmination des oprateurs
conomiques et des petites et moyennes entreprises (41% sont localises dans le
Grand Casablanca) ne favorise pas un dveloppement quilibr du territoire et une
rpartition des activits industrielles moins ingalitaire.
1.4. La normalisation en tant que levier de comptitivit durable
On ne peut amliorer la comptitivit de loffre exportable marocaine sans
respect des standards internationaux en matire de normes. Dans cette perspective,
on ne peut sintgrer dans lespace conomique commun de notre principal
partenaire conomique (UE) sans convergence rglementaire.
Par ailleurs, pour tre comptitif sur le march local il devient de plus en plus
ncessaire dadopter des normes obligatoires de qualit respectant les standards
internationaux.

90

Ladoption des normes et standards europens et internationaux : constitue


dans les domaines industriels et agricoles (normes sanitaires et phytosanitaires) des
lments de comptitivit pour lconomie marocaine, afin de faire face la
concurrence internationale sur le march intrieur et conqurir de nouveaux marchs
extrieurs 85.
La diversification et la sophistication de lconomie marocaine comme objectifs
sous-jacents du Programme Emergence requirent une adaptation de loffre
exportable marocaine aux normes et aux exigences des marchs dexportation.
Pour tirer parti des possibilits offertes par la politique de voisinage, le Maroc
sest engag sur la voie du rapprochement graduel avec la lgislation, les normes et
les standards de lUnion europenne. Avec le nouvel accord en ngociation avec
lUnion Europenne (lAccord de libre-change complet et approfondi), la
convergence rglementaire devient plus pressante car lintgration dans lespace
conomique europen passe par des efforts importants de la part du Maroc afin de
crer les conditions lgislatives et institutionnelles favorables cette intgration.
Dans ce contexte prcis, le Maroc a adopt un Programme national de
convergence rglementaire base sur une approche graduelle et sectorielle qui tient
compte des capacits dabsorption et du soutien apport par lUnion Europenne
dans le cadre de ce processus de rapprochement normatif et institutionnel.
La multiplication du nombre de produits soumis des normes obligatoires
nationales inspires des normes europennes en matire agricole et industrielle
amliore la comptitivit des produits marocains face aux concurrents trangers sur
le march national et limite les importations de produits manufacturs de faible
qualit. La passation daccords de reconnaissance mutuelle de normes et leur
harmonisation permettent galement de lutter contre la fraude limportation et
contribuent la promotion de la concurrence loyale.
Pour combler le vide juridique en matire de contrle des produits imports ou
produits localement, des lois ont t adoptes : loi 12-06 sur la normalisation, la
certification et laccrditation et loi 24-09 sur la scurit des produits et des services.

91

Malgr les efforts dploys par le Maroc pour renforcer son systme de
normalisation et ladoption dun plan national de convergence rglementaire avec
lUnion Europenne, ce processus souffre de deux lacunes fondamentales : manque
dimplication du secteur priv et carences de formation en la matire.
2. Perception par les oprateurs conomiques des obstacles linvestissement et
au business
Les classements internationaux (Indice de comptitivit globale, Doing business,
Trasparency international ; etc.) et les enqutes effectues auprs des oprateurs
conomiques marocains convergent sur le diagnostic des principaux obstacles
entravant linvestissement et le dveloppement des affaires: bureaucratie, difficult
daccs au financement ; corruption ; carence de la formation ; faiblesse de
linnovation et fiscalit86.
Il va ainsi de lenqute de sondage ralise par le Forum Economique mondial
auprs de nombreux chefs dentreprises marocaines87 qui a mis en exergue trois
catgories de facteurs entravant le dveloppement de linvestissement et des affaires.
Il sagit tout dabord des barrires administratives qui sont considres par 19,1%
des interviews comme le principal obstacle. Elles sont suivies par la corruption
(15%) et laccs au financement (13,5%).
2.1. Barrires administratives et bureaucratie
La faiblesse de la comptitivit industrielle nest pas attribuable uniquement aux
limites de loffre productive de lconomie marocaine, elle est due galement des
pratiques administratives et procdurales contraignantes, qui dcouragent lesprit
dentreprise et la culture de lindustrie. Le manque de transparence et la persistance
de lconomie informelle namliorent pas ailleurs le climat des affaires et
lenvironnement de linvestissement.
En ce qui concerne la bureaucratie, une tude du Centre de commerce
international (ITC) ralise en 2012 et portant sur les mesures non tarifaires dont
souffrent les entreprises marocaines dans le contexte de louverture multilatrale et la
conclusion des Accords de Libre Echange, a identifi comme principal obstacle non
tarifaire les formalits administratives compliques et des fois non prvisibles 88.

92

Les Petites et Moyennes Entreprises sont selon cette tude les premires victimes
des mesures non tarifaires de caractre administratif ou bureaucratique. Des
formalits administratives complexes et lentes (par exemple, certification dun produit
destin lexportation) engendrent laugmentation du cot des transactions
commerciales et dsavantagent la comptitivit des entreprises marocaines.
Dune manire gnrale, les contraintes administratives inhrentes des
procdures longues et complexes en matire dobtention de des autorisations de
construction ou de cration dentreprises affectent ngativement lacte dinvestir et
dentreprendre.
Le Comit national du climat des affaires, cre en 2009, devrait encore dployer
davantage defforts pour aller dans le sens de la simplification des procdures,
lallgement des formalits et rduction du cot des actes administratifs.
2.2. Le flau de la corruption
Le classement du Maroc selon Tansparency international est inquitant. En 2013,
le Maroc sest class 91 sur 177 pays reculant ainsi de 4 places par rapport 2012. Ce
classement rvle que le Maroc figure encore parmi les pays o prvaut la corruption
dune manire inquitante.
Comme le classement mondial du Maroc dans le domaine de corruption, ses
classements rgionaux ne sont pas meilleurs : il est le 9me parmi les Etats arabes et
17me parmi les pays africains.
Le Danemark et la Nouvelle-Zlande partagent la tte du classement de lIndice
de perception de la corruption 2013, avec une note de 91. Au niveau de lAfrique du
Nord, la Tunisie se classe en tte avec score de 41 points suivie du Maroc (37 points),
de lAlgrie et de lEgypte avec respectivement 36 et 3289.
Le Ministre de la Justice a rvl devant la Chambre des Reprsentants que, de
2011 ce jour, 8720 affaires de corruption ont t soumises aux tribunaux. 16 dentre
elles ont t rvles par la Cour des Comptes, le reste par les ONG, les
parlementaires et les citoyens90.
Malgr donc la cration en 2011 de lInstance Centrale de Prvention contre la
Corruption (ICPC), lconomie et la socit marocaines continuent de souffrir du
flau de la corruption qui fausse les rgles de la concurrence loyale et porte atteinte
la primaut de la rgle de droit.

93

Le chef de gouvernement a reconnu rcemment (Conseil du gouvernement du


jeudi 5 dcembre 2013) que le Maroc na pas ralis le progrs souhait en matire
de lutte contre la corruption et invit les membres du gouvernement multiplier les
efforts pour sattaquer ce flau qui ronge lconomie et la socit.
La moralisation de la vie publique et la responsabilisation de lentreprise ne
peuvent se raliser seulement par des mesures dordre institutionnel ou normatif.
Elles requirent le dveloppement dune culture base sur les valeurs de la
citoyennet et lintrt gnral.
Aussi, la lutte contre la corruption demeure lie lamlioration des rapports
entre le priv et les organismes publics. Or comme le souligne le prsident de
lInstance, les rapports entre les oprateurs publics et les oprateurs privs sont
tendues 91 . Les prjugs sont mutuels et ltat de leurs rapports nont pas favoris
linstauration dun climat de confiance et de transparence : les oprateurs privs
voient toujours une insuffisance dans lamlioration du climat des affaires, alors que
les organismes publics pensent que le souci de lenrichissement illicite est toujours
prsents dans lesprit des oprateurs privs 92.
Enfin, le fonctionnement peu efficient de la justice a toujours contribu la
propagation de la corruption. Do la corrlation, selon les oprateurs conomiques,
entre la lutte contre la corruption, la rforme de la justice et la scurisation judiciaire
des activits conomiques (investissement, climat des affaires, commerce...).
Lamlioration de la comptitivit, linstauration dun climat favorable pour les
affaires et les investissements et le dveloppement du secteur priv et de
lentreprenariat ne peuvent se raliser que dans le cadre dune gouvernance
transparente et dun systme judiciaire en bon tat de fonctionner.
Beaucoup defforts restent faire pour rendre la justice marocaine moins lente et
plus transparente et convaincre les partenaires de rompre dfinitivement avec les
pratiques qui nuisent limage du pays et son attractivit, y compris la corruption.
Le principal partenaire conomique du Maroc- lUnion Europenne considre
dans cette perspective que : La corruption reste encore un problme majeur malgr
les dclarations du gouvernement et sa volont de lutter contre ce flau. Un grand
foss divise les diffrentes couches de la socit marocaine et cela sest aggrav par
labsence de mcanismes clairs de redistribution et de filets sociaux adquats. Des
rformes sont en cours ou en voie de prparation mais sont encore insuffisantes face
lampleur du problme 93.

94

2.3. Fiscalit relativement dfavorable la comptitivit


La construction du systme fiscal marocain date de lpoque o les entreprises
bnficiaient de protections douanires assez leves. Il est ncessaire aujourdhui,
aprs la disparition de ces barrires, de sinterroger sur la capacit de notre systme
fiscal tre un facteur favorisant la productivit nationale.
Dans la pratique, la fiscalit au Maroc est reste un domaine en perptuel
changement, puisque, loccasion de chaque loi de finances, des modifications sont
opres pour introduire une incitation conomique nouvelle ou pour encourager
particulirement un secteur conomique, ou une catgorie sociale ou enfin pour
rpondre des problmes conjoncturels dquilibre des finances publiques. La
consquence en est que le systme a perdu en lisibilit et en clart et gagn en
complexit.
A cet gard, le Trsorier Gnral du Royaume94 a remarqu lexistence dune
plthore de natures de recettes, au nombre de 473, prvues au niveau de plusieurs
supports budgtaires (recettes fiscales au titre des impts et taxes, des taxes locales,
des redevances, des dividendes, des amendes, des loyers...).
Il faut reconnaitre que les efforts dploys par le Maroc, notamment avec les
transformations qua connues le systme fiscal durant la dcennie 90 et le dbut des
annes 200095, ont donn quelques rsultats : augmentation continue des recettes
fiscales en dpit des baisses successives des taux dimposition grce llargissement
relatif de lassiette fiscale. En effet, lanalyse des recettes fiscales permet de ressortir
une nette volution depuis 2006 en volume, (De 125,3 Mds de dirhams en 2006
193,6 Mds de dirhams en 2012 ; soit une augmentation de 54%). Cette volution a
consolid la part des recettes fiscales dans les recettes ordinaires qui est passe de
87,4% en 2009 88,5% en 2010.
Quant la structure fiscale, elle s'est caractrise, partir de 2009, par une
augmentation de la part des impts indirects par rapport aux impts directs passant
ainsi de 51,7% en 2009 56,8% en 2010 et 56,4% en 2011, tandis que la part des
impts directs dans lensemble des recettes fiscales connait une sensible rgression
(43% en 2011 au lieu de 45% en 2006).
Cette structure dmontre que le systme fiscal marocain demeure domin par les
prlvements indirects, pnalisant ainsi la consommation et llargissement du
march intrieur, et favorisant la prolifration du secteur informel et la fraude fiscale.

95

Cette situation confirme la faible attractivit fiscale car la fiscalit reste un


dterminant majeur de la localisation des entreprises. Les carts de fiscalit entre
pays peuvent en effet compenser des diffrences d'attractivit ou reflter des
diffrences de qualit des services publics.
Des niveaux de fiscalit diffrents entre pays ne sont donc pas a priori
condamnables mais plusieurs tudes ont montr une relation ngative des flux
d'investissements directs trangers avec les taux d'imposition. Les flux
d'investissements directs trangers seraient rduits en moyenne de 3,3% lorsque le
taux d'imposition augmente d'un point.
En matire de fiscalit des entreprises, le positionnement international du Maroc
est peu favorable en termes de taux d'impt sur les socits mais galement en
termes de taux effectif moyen d'imposition, qui influe sur la localisation du capital
productif.
Le taux lgal de l'impt sur les socits (IS) : qui confre une image fiscale un
pays, dtermine les comportements de transferts de profits. En effet, une
multinationale, ds qu'une de ses filiales est bnficiaire, a intrt transfrer ses
bnfices dans le pays o le taux lgal d'IS est le plus faible.
Malgr que le taux de lIS ait t rduit 30% en 2008, une tude mene en
2007 sur 52 pays rvlait dj que le Maroc a un des taux les plus levs au monde
(Turquie : 20%, Grce : 25%, Afrique du Sud : 23%, Croatie : 20%, Roumanie : 10%)i.
Par ailleurs, et en dpit de la baisse du taux, lIS a gagn en importance dans les
recettes fiscales, avec une part moyenne de 24,4% entre 2006 et 2012, contre 17,1%
entre 2001et 2005. Ces performances sont imputables aux bons rsultats enregistrs
par les socits et aux efforts de lAdministration fiscale96.
En termes de taux effectif, la diffrence est encore plus notable : le Maroc, avec
un taux effectif de 30%, se trouve selon la mme tude plus de 13 points de la
moyenne des pays tudis (17%). En outre, il a t constat que les pays concurrents
du Maroc, ont tous diminu leur taux initial dimposition des rsultats des entreprises
dans des proportions importantes tandis quau Maroc, le taux de lIS est rest
constant sur les quinze dernires annes.

96

Toutefois, le poids de la fiscalit continue peser de faon dsquilibre sur les


agents conomiques. Ainsi, le poids de lIS reste support par une petite minorit
dentreprises: 2% des entreprises payent 80% de lIS. En 2012, ces recettes ont
augment de 9,7% pour stablir 43,2 milliards de dirhams, recouvrant, notamment,
le versement de 5,7 milliards de dirhams par lOffice Chrifien des Phosphates. Ce qui
dnote dune fragilit de ces recettes la contribution de ce gros contribuable.
La position du Maroc en matire de taux d'IS n'est donc pas comptitive. Bien
que le taux d'IS ne soit pas une bonne mesure de la charge fiscale pesant sur les
entreprises (grande diversit des rgles d'assiette, nombreux autres prlvements), il
peut servir dindicateur de la pression fiscale dans une perspective de comparaisons
internationales.
Ainsi si le niveau de la pression fiscale peut paraitre recevable pour un taux qui
fluctue autour de 23% depuis une dizaine dannes (de 26,9% en 2008, elle est
passe 22,8% en 2009 et 2010)ii, il est en ralit beaucoup plus pesant du fait que
seules les entreprises du secteur non agricole sont mises contribution pour assurer
lessentiel des ressources budgtaires de lEtat.
Le taux effectif moyen : ce taux rsulte de la simulation ex-ante des prlvements
que subiront les revenus tirs d'un investissement nouveau. Il est adapt la prise de
dcision portant sur une nouvelle implantation (contrairement au taux marginal
effectif d'imposition qui est pertinent pour apprcier l'impact de la fiscalit sur la
dcision de localisation d'un investissement additionnel). Le taux effectif moyen est
rvlateur d'un dficit d'attractivit du systme fiscal marocain.
Mais lattractivit ne se mesure pas seulement au regard des carts de fiscalit
mais galement au vu de la qualit des dpenses publiques (infrastructures,
ducation, protection sociale...), que les prlvements obligatoires servent financer.
A ce niveau les contribuables marocains, et notamment les entreprises sont loin
dtre satisfaits.
Concernant la TVA, elle reprsente aujourdhui un vrai problme pour le tissu
productif du pays et un frein srieux linvestissement.97

97

Elle est loin dassurer la neutralit fiscale, son mcanisme conduit plutt la
situation o la TVA applique dans certains secteurs sapparente plus une TVA sur
le chiffre daffaires qu une taxe sur la valeur ajoute. Cette situation est celle de
tous les secteurs pour lesquels lamont est exonr de TVA et qui, en labsence dune
TVA dductible, se trouvent verser la TVA sur leurs valeurs ajoutes ainsi que sur
celles ralises par leurs fournisseurs (cas de lagro-industrie). De mme, les dlais de
rcupration de la TVA dductible alourdissent les besoins de fonds de roulement
des entreprises.
Dautre part, lanalyse de la structure des recettes de la TVA fait ressortir la
prdominance de la TVA limportation par rapport la TVA lintrieur (60% des
recettes totales de la TVA en 2012). Cette situation reflte la croissance continue des
importations et donc la demande de consommation tourne de plus en plus vers la
production trangre au dtriment de la production locale. A titre de comparaison,
en Tunisie les impositions indirectes relevant du rgime intrieur contribuent
hauteur de 56% contre 44% pour le rgime dimportation.
Quant au troisime principal impt, limpt sur les personnes physiques : IR), il
repose pour lessentiel sur les revenus sous forme de salaires dans les secteurs
organiss: 73% de lIR provient des salaris du secteur public et du secteur priv. Les
taux d'imposition moyens sont galement levs notamment sur les trs hauts
revenus, ce qui risque de faire fuir les cadres haut potentiel.
En conclusion, le systme fiscal actuel souffre dun certain nombre de problmes
qui nuisent son efficacit et son efficience. Leffort de contribution est support
par un nombre limit de contribuables. Lexcs de drogations et le poids de
linformel rduisent la base imposable et rendent le systme fiscal coteux. La
ncessit dune rflexion globale et concerte sest pose avec acuit, ce qui a
conduit la tenue des assises nationales sur la fiscalit en avril 2013.

98

CHAPITRE 2 : EVOLUTION DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE AU MAROC


Le Maroc a uvr, depuis son Indpendance, pour le renforcement et la
consolidation dun tissu industriel fort et comptitif, dbutant par le choix de la
substitution aux importations, passant par la promotion des exportations via la soustraitance internationale, et aujourdhui en adoptant une nouvelle gnration de choix
politiques pour lmergence de nouveaux mtiers industriels, les Mtiers Mondiaux
du Maroc (MMM) forte valeur ajoute.
Le but ultime tant dexploiter les avantages comptitifs naturels et de crer
lenvironnement conomique et commercial adquat pour le dveloppement dune
base industrielle nationale capable de concurrencer tant au niveau national, rgional
et linternational.
Pourtant, et malgr ces efforts, le modle industriel marocain demeure vulnrable
en raison des dficiences de base, notamment laccs au financement et au foncier
des prix comptitifs, facilitant lintgration des industries nationales dans les chanes
de valeurs mondiales et lacclration de leur contribution la valeur ajoute
industrielle mondiale.
La plupart des travaux ont mis laccent sur quatre groupes de variables cls
dterminant la mise en place dun appareil productif comptitif et diversifi savoir:

louverture internationale (ouverture commerciale, financire et


investissements directs trangers).
les facteurs structurels (capital humain, ducation, distance, facilitation,
R&D).
les facteurs institutionnels (politiques industrielles, aide publique,
gouvernance, infrastructure).
les facteurs macroconomiques (termes de lchange et taux de change).

Ce chapitre portera sur lanalyse dtaille, par secteur stratgique, de la


comptitivit industrielle au Maroc travers une panoplie dindicateurs universels tels
que la valeur ajoute industrielle, la productivit apparente du travail, lemploi, la
production, linvestissement, la demande trangre et la structure intrinsque du
secteur (section1). Il abordera, dans une deuxime section, une comparaison de la
structure industrielle marocaine avec celle dun chantillon de pays concurrents en
termes dorientation stratgique en matire de politique industrielle.

99

SECTION 1 : ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DES PRINCIPALES FILIERES DE


LINDUSTRIE MAROCAINE
Dans le but de transformer le positionnement naturel du Maroc, bas sur la
proximit gographique et la disponibilit dune main duvre bon march, en un
positionnement stratgique bas sur la logistique et une offre comptitive, les
pouvoirs publics ont dcid de mettre en place, partir de 2005, la nouvelle stratgie
industrielle (Plan Emergence I). Elle est fonde sur le positionnement du Royaume sur
de nouveaux crneaux porteurs, baptiss Mtiers Mondiaux du Maroc . Six mtiers
mondiaux ont t slectionns dans le cadre de cette stratgie: loffshoring,
lautomobile, laronautique, llectronique, les textiles & Cuir et lagroalimentaire.
Deux autres secteurs ont t par la suite ajouts, en fvrier 2013, la premire liste
des Mtiers Mondiaux du Maroc en loccurrence le secteur pharmaceutique et celui
de lindustrie chimique et para-chimique.
Toutefois, et comme le montre le graphique ci-dessous, la structure de la valeur
ajoute de lensemble des secteurs98, reprsentant lossature de notre industrie
nationale, na pas vari de manire significative durant les trois ans aprs le
lancement du Plan Emergence I (2005-2008) ni aprs le lancement du Pacte National
pour lEmergence Industrielle en 2009.
Sagissant des tendances lourdes (1998-2012), on remarque une nette
amlioration pour deux secteurs industriels qui sont les industries mtalliques,
mtallurgiques et lectroniques (grce la performance du secteur dautomobile et
aronautique) et lagroalimentaire enregistrant respectivement +32% (de 16,7% en
1998 22% en 2012) et +4% (de 26,3% en 1998 27,4% en 2012).En contrepartie, le
secteur des textiles et cuir a connu un flchissement net dans sa contribution dans la
valeur ajoute industrielle nationale de lordre de -22% sur la priode 1998-2012 et
de -21% pour le secteur de la Chimie-Parachimie au titre de la mme priode.
Graphique 11 : Evolution de la structure de la VA industrielle hors raffinage de ptrole

Source : HCP.

100

En termes dvolution du chiffre daffaires lexport, il est important de souligner


lmergence des exportations de nouveaux secteurs industriels, comme lautomobile,
laronautique et llectronique, qui ont connu une avance significative pour la
priode 2009-2012 ; soit respectivement de lordre de +125% ; +56% et +37% et de
cration demplois soient un total de cration de 31.205 emplois dans lautomobile ;
3731 pour laronautique et 2389 pour llectronique. Dailleurs, cette tendance a t
confirme lors de lanne 2013.
Tableau 3 : Exportations et crations demplois des mtiers mondiaux du Maroc (2009-2012)

Exportations (Milliards DH)


Automobile
12
18,3
23,4
27
Aronautique*
4,1
4,7
5,8
6,4
Electronique
5,1
6,3
7,1
7
Textile et Cuir
30,7
31,9
34
33,3
Agroalimentaire 15,5
16,7
15,9
17,9
*Chiffres nincluant pas les entreprises de service.

Crations dEmploi
4 739
8 293
9 149
1 531
400
694
1 748
1 700
- 550
6 310
20 014 - 4 622
3 863
12 271 3 343

9 024
1 106
- 559
- 710
3 612

Source : MICNT.

Ainsi, le Plan Emergence II se veut plus ambitieux et vise la construction dun


modle industriel comptitif et capable de crer un cercle vertueux de croissance
conomique tout en faisant face des dfis dordre structurel (quilibre
macroconomique, taux de change, termes de lchange...), institutionnel (articulation
de politiques commerciale et industrielle, climat des affaires, bonne gouvernance et
infrastructure efficace) et conjoncturel. Ce dernier volet commence peser de plus en
plus lourd, court et moyen termes, sur les choix politiques de dveloppement
industriel.
1. Analyse de la comptitivit des secteurs industriels traditionnels du Maroc
La prsentation des secteurs industriels se fera selon une approche positive
permettant de dcrire les secteurs en question en termes de leurs potentiels de
croissance, demploi, dexportations et de valeur ajoute, tout en se rfrant des
indicateurs conventionnels mesurant lvolution de la comptitivit intrinsque de
chaque secteur tels que la productivit apparente du travail, la demande trangre,
etc.
1.1. Performance mitige du secteur agro-industriel et pression concurrentielle
1.1.1. Une chane de valeur mondiale complexe
Lagriculture est devenue, aujourdhui, une sorte dindustrie: la technologie,
lintgration verticale, la commercialisation, les prfrences des consommateurs sont
devenues trs semblables ce quelles sont dans les autres branches de lindustrie.
Elles sont souvent caractrises par un degr lev de complexit, de diversit et
dintgration.

101

Le potentiel de dveloppement des agro-industries dans les pays en


dveloppement tient pour beaucoup au fait que la plupart dentre eux possdent
une abondance relative de matires premires agricoles et de main-duvre bon
march.
Tableau 4 : Structure de la chane de valeur de lindustrie agroalimentaire mondiale
Secteur
Indicateurs
Chiffre
dAffair
es
(Milliards $US)
C.A net (%)
Nombre*
Part R&D/C.A

Ngociants

Entreprises
Agroalime
ntaires

Dtaillants

3.000

1.000

3.500

5.400

Variable
450 Millions

2-5%
Dizaine

10-20%
Milliers

5%
Millions

0%

<1%

1-2%

<1%

Entreprises
dIntrants

Agriculteurs

400
15%
Centaine
<1% - Engrais
10% - Semences

*Estimations 2013

Source : FAO, Calcul des Auteurs, 2013.

La croissance dmographique mondiale et la croissance conomique se


combinent pour gnrer la ncessit d'augmenter les niveaux de production agricole
et alimentaire. Les politiques de promotion des biocarburants ont galement ajout
une nouvelle source importante de la demande l'quation, en plus des
considrations environnementales et sociales touchant la qualit de la chane
alimentaire et les consommateurs.
Au niveau des exportations de produits agricoles ou aliments de base, lUnion
Europenne reprsente elle seule prs de 43% des exportations values un peu
plus de 566 Milliards $US. Suivent les tats-Unis, 139,97 milliards (10%), le Brsil,
61,40 milliards $ (4,6%), le Canada, 54,08 milliards $ (4%) et la Chine 42,29 milliards $
(3,2%).
Pour les produits alimentaires, gnralement manufacturs, on retrouve
galement dans le top 5, lUnion europenne (Europe des 28), avec 481,05 milliards $
soit 43,2% des parts de marchs lexportation. Suivent les Etats-Unis, 112,63
milliards $ 10,1%, le Brsil, 54,30 milliards $ (4,9%), le Canada 39,33 milliards $
(3,5%) et lArgentine, 36,82 milliards $ (3,3%).
Cette concentration nest pas surprenante en raison de linterdpendance et de
lintgration croissantes des marchs agricoles rgionaux et internationaux
notamment au sein des grands circuits historiques de la production et de la
commercialisation. Le top 6 des plus grandes entreprises agroalimentaires mondiales
illustre clairement la prdominance des grandes nations ayant les modles
dintgration industrielle les plus efficients.

102

Tableau 5: Classement des six plus grandes entreprises agroalimentaires mondiales


Rang Entreprise

Pays

Chiffre d'affaires
(Milliards $US)

Nestl

Suisse

105

Pepsi Co

tats-Unis

62

Kraft Foods

tats-Unis

59

Unilever

Pays-Bas/ Royaume-Uni 58

The Coca-Cola Company tats-Unis

Danone

France

50
23

Source : Magazine Fortune 2013.

1.1.2. Un potentiel important mal exploit


Lagroalimentaire demeure un secteur stratgique au Maroc en raison de son rle
primordial la fois conomique, social et environnemental. Il contribue en moyenne
pour 16% au produit intrieur brut travers son amont agricole et pour 4 % en ce qui
concerne son aval agro-industriel, pour prs de 10% aux exportations globales et
pour prs de 44% lemploi.
Laccs aux matires premires agricoles se fait dans un environnement de prix
plus volatiles. Les rglementations sanitaires et environnementales deviennent de
plus en plus strictes dans les pays dvelopps en raison de la modification des modes
de consommation et des exigences des consommateurs en matire sanitaire et
phytosanitaire.
En 2012, le secteur de l'agro-industrie reprsente la deuxime branche
industrielle avec une part de lordre de 26% de la production industrielle totale.
Avec la mise en place du Plan Maroc Vert et lintgration de lagro-industrie dans
le Plan Emergence II, ce secteur rvle dnormes potentialits.
Le secteur participe, grce ses units industrielles implantes travers le
territoire national, la dcentralisation de la politique industrielle nationale et au
dveloppement conomique territorial et rural.
Dans son ensemble, il est caractris par un systme productif fragile et
structurellement faible, notamment au niveau des exportations avec un taux annuel
moyen de seulement 17% par rapport la production totale du secteur.
Avec plus de 3 milliards de dirhams dexportation et 6.000 emplois permanents
(dont 55% sont des femmes), le secteur des fruits et lgumes transforms occupe une
position de choix dans le tissu conomique et social national.
103

1.1.3. Analyse des indicateurs de comptitivit du Secteur


1.1.3.1. Une valeur ajoute industrielle qui dpend des alas climatiques
Pour le secteur agroalimentaire, sa part dans la valeur ajoute reste fluctuante au
gr des conditions climatiques mais son poids en termes demplois sinscrit dans une
tendance baissire. En 2012, les industries agroalimentaires, qui participent hauteur
de 27,4% la valeur ajoute industrielle, ont maintenu leur rythme de progression
4%.
Ce faible taux de progression est le rsultat de forte concurrence manifeste de la
part des pays concurrents plus comptitifs notamment lEmirat, a Rabe unies qui a
largement profit des conditions daccs au march plus favorables dans le cadre des
Accord de Libre-change conclus avec le Maroc99.
Graphique 12 : Evolution de la VA agroalimentaire et par rapport la VA globale

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Selon le tableau ci-dessus, la valeur ajoute des produits agroalimentaires a


progress dune manire significative passant de 18% en 1998 29% en 2011 au
moment o la part de ces industries dans la valeur ajoute industrielle globale a
affich une baisse en passant de 32% 29%.
Dautre part, les conditions climatiques dfavorables durant la campagne agricole
2011-2012 ont engendr une baisse de la valeur ajoute agricole ainsi quune
diminution des revenus ruraux et de lautoconsommation.

104

1.1.3.2. Productivit Apparente du Travail100 et Emploi Industriel lpreuve de


la pression de la concurrence trangre
Le cot de la main duvre, a t longtemps considr comme la cl de la
comptitivit des exportations marocaines et que, par rapport aux pays concurrents,
les salaires rels taient plus faibles au Maroc. Ce dernier sest spcialis dans les
industries dites forte intensit de main duvre dont notamment le secteur
agroalimentaire et le textile. Ce qui a engendr une pression concurrentielle sur les
entreprises marocaines oprantes dans ces secteurs face des concurrents plus
comptitives dans ces mmes domaines.
Graphique 13 : Evolution de la productivit apparente et de lemploi industriel

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Cependant, cet avantage comptitif bas sur le cot salarial est devenu un
dsavantage en termes de comptitivit cot dans la mesure o le niveau du Salaire
Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) aujourdhui au Maroc, est class parmi
les plus levs en Afrique selon lOrganisation internationale du Travail101 notamment
dans les industries agroalimentaires ncessitant le recours intense la main-d'uvre.
Selon le graphique ci-dessus, et sauf les quelques exceptions constates, en 2004
et 2006, la priode 1998-2011 a t caractrise par une volution de la productivit
fortement corrle laugmentation du stock de lemploi industriel dans le secteur.
Lequel, de par sa nature, est fortement affecte, son tour, par le cycle des
productions agricoles (intrants), et de ce fait, connait une forte flexibilit de la main
duvre saisonnire durant les pics de production.
De plus, le SMIG et le Salaire Minimum Agricole (SMAG) ont t revaloriss de 5%
en juillet 2012, suite la dcision prise dans le cadre du dialogue social en mai 2011.

105

En revanche, les pertes demplois (110.000) ont t observes principalement au


niveau des secteurs de lagriculture (59.000) suivi dans une moindre mesure par
lindustrie y compris lartisanat (28.000).
1.1.3.3. Evolution mitige de la production et de linvestissement dans le secteur
La campagne agricole 2011-2012 a t marque par des conditions climatiques
dfavorables avec un dficit pluviomtrique important. Dans ces conditions, le
rendement moyen a baiss de 38% et la production cralire sest tablie 52
millions de quintaux, en recul de 39,5% par rapport la campagne prcdente et de
25% par rapport la moyenne des cinq dernires campagnes.
La production de la pche ctire et artisanale sest leve 1,1 million de
tonnes, en hausse de 22% aprs une diminution de 16% en 2011. Laccroissement en
valeur na t cependant que de 2%, en raison du repli des prix moyens des
cphalopodes. La production a t destine hauteur de 38,8% la consommation
en frais, de 18,5% aux usines de fabrication de farine et huile de poisson et de
28,5% aux units de conglation. La part utilise par les units industrielles de
conserve sest tablie 13,3% du total, au lieu de 12,8% en 2011.
En dpit de la disponibilit des matires premires la faveur dune bonne
campagne agricole, la production du secteur agro-alimentaire a progress passant de
96 Md de dirhams 102 Md de dirhams au moment o les investissements
industriels nont pas suivi cette volution mitige en affichant une dclration en
passant de 5 Md de dirhams en 2010 4,2 Md de dirhams en 2011. Ceci sexplique
essentiellement en raison de la rtraction de la demande trangre pour ces produits.
Graphique 14: Evolution de la production et des investissements industriels

Source : MICNT, calcul des auteurs.

106

La conjoncture internationale difficile, notamment dans la zone euro, et les


conditions climatiques dfavorables ont fortement affect lactivit conomique
nationale en 2012. Celle-ci a marqu un net ralentissement avec un taux de
croissance de 2,7% aprs 5% en 2011. Ainsi, le produit intrieur brut agricole a
marqu un repli de 3,5% avec seulement 102,6milliards de dirhams.
Cette volution recouvre toutefois des performances sectorielles diffrencies
notamment le secteur primaire qui a accus un flchissement de 7,2%, aprs une
hausse de 5,1% un an auparavant, rsultat du recul de 8,9% de la production agricole
et de lamlioration de 13,7% de la valeur ajoute des activits de la pche.
Aussi, et compte tenu du rle socio-conomique important que jouent les filires
agroalimentaires dans lconomie marocaine et de leurs avantages comparatifs, les
pouvoirs publics ont engag avec les professionnels agricoles concerns des
programmes denvergure pour la mise niveau de ces filires. Ces programmes
sinscrivent dans le cadre de plusieurs contrats-programmes lancs depuis la mise en
uvre du Plan Maroc Vert en 2008.
Ces contrats-programmes, qui ambitionnent de restructurer lensemble des
chanes de valeurs des filires exportatrices travers, notamment, une meilleure
organisation des acteurs dans le cadre d'interprofessions structures, ncessitant
des investissements consquents slevant prs de 70 milliards de dirhams, dont 17
milliards de dirhams est pris en charge par lEtat travers le Fonds de
Dveloppement Agricole, soit environ 25%.
Ces investissements portent essentiellement sur quatre principales filires savoir
les agrumes, larboriculture, le marachage de primeur et loliculture. La rpartition
des aides publiques sur ces filires sarrime aux besoins spcifiques et aux
opportunits que recle chacune delle. En effet, la filire olicole, qui mobilise la plus
grande part de ces aides, demeure la plus prometteuse et la plus dynamique au
niveau mondial avec des opportunits normes non encore exploites par le Maroc.
Nanmoins, il est constat que les soutiens publics ont port en particulier sur
laugmentation de la production, dj leve, au dtriment de lamlioration des
performances de la production dj en place. Cette orientation, tout en augmentant
loffre, ne permettrait vraisemblablement pas damliorer la comptitivit du tissu de
production, notamment dans la filire olicole dont les besoins en termes de mise
niveau sont les plus importants.

107

1.1.3.4. Perte de croissance des exportations et atonie de la demande trangre


Les exportations agroalimentaires marocaines sont fortement concentres sur le
march de lUnion Europenne qui a absorb en moyenne 73% de ces exportations.
Sur ce march, la France vient en tte avec prs de 50% des exportations vers lUnion
Europenne.
Lvolution de la part de lUnion Europenne dans les exportations
agroalimentaires renseigne sur la prpondrance de ce march malgr les obstacles
dresss pour laccs ce march. En effet, cette part na quasiment pas chang sur la
dernire dcennie en restant toujours nettement suprieure 70%. La forte
concentration de ces exportations sur le march europen a rendu le Maroc trs
vulnrable vis--vis de lvolution des conditions conomiques de lUnion
europenne.
Graphique 15 : Evolution des exportations agroalimentaires

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Sur la priode 1998-2011, et malgr la diminution de la part du secteur dans la


valeur ajoute industrielle totale, passant de 17% 11% (-35%), on observe une forte
croissance des exportations agroalimentaires qui a enregistr une amlioration nette
de +70% entre 1998 et 2011.
Les performances ainsi ralises sont dues, dune part, une faible diversification
des dbouchs linternational et, dautre part, une politique mettant fortement
laccent sur laugmentation de la production au dtriment de la promotion et de la
prospection de nouveaux marchs.

108

Ce secteur reste marqu par une balance commerciale ngative sur pratiquement
lensemble de la priode, avec un creusement du dficit en 2007/2008 suite au
renchrissement des matires premires agricoles de base, notamment les crales,
fortement importes par le Maroc.
Cette tendance reflte un faible ancrage, sur le long terme, de ce secteur la
dynamique du march mondial des produits agroalimentaire en termes
damlioration de la demande.
Durant les deux dernires dcennies et par rapport aux principaux pays
concurrents mditerranens, le Maroc a enregistr des avantages comparatifs
rvls102 plus importants. Lanalyse fine de lvolution sur cette priode, montre que
la forte hausse de ses avantages a t observe suite la signature du protocole
additionnel dans le cadre de laccord dassociation avec lUE en 2003.
Par ailleurs, la mme analyse de lvolution de cet indicateur a permis de dtecter
une rgression nette partir de lanne 2008, au profit de la Turquie et de lEgypte,
suite la rduction de la demande trangre adresse au Maroc sur ces produits et
la forte hausse des cours des intrants imports par le Maroc tels que le bl tendre et
le sucre en particulier.
1.1.3.5. Une structure sectorielle domine plus par les Petites et Moyennes
Industries
Actuellement, le secteur de lagro-industrie compte 2000 entreprises reprsentant
25% du total des tablissements industriels, constitus principalement de Petites et
Moyennes Industries hauteur de 95%.
La nomenclature en vigueur des activits conomiques regroupe dans ce secteur,
les branches industrielles relatives aux alimentaires103 et autres.
La composition du secteur de lagro-alimentaire est assez disparate dont la
mesure o certaines branches sont caractrises par un nombre important de petites
units comme lindustrie de fabrication des farines (ptisseries modernes), alors que
dautres sont relativement concentres (sucre, huiles de graines, lait).
Certaines branches sont plus orientes vers le march extrieur (fruits et lgumes,
poisson) alors que dautres sont exclusivement orientes vers le march intrieur
(branche des corps gras, industrie laitire, transformation des crales, industrie des
boissons, industrie des viandes).

109

Les grandes entreprises agro-alimentaires sont soit des groupes nationaux


(Groupe ONA, Holmarcom, Ynna holding), soit des entreprises trangres (Coca
cola, Nestl, Danone, P&G, Savola, Unilever...) sachant que les 50 plus importantes
entreprises assurent prs de 55% de la production.
La rpartition de la production par rgion montre la dominance du grand
Casablanca qui saccapare environ le tiers de cette industrie, suivi de la rgion de
Souss-Massa-Draa avec 14%.
Enfin, la mise en place dun environnement favorable lagro-industrie est
susceptible de stimuler linvestissement dans le secteur de lagriculture primaire104.
1.2. Analyse de la comptitivit du secteur du textile et Cuir
1.2.1. Une chane de valeur mondiale domine par lintgration horizontale
Le march mondial des textiles et du cuir a un haut degr d'intgration
horizontale dans les domaines de la conception, de vente au dtail et de la marque.
Le niveau d'intgration verticale est en revanche plus faible et beaucoup plus
vari. En effet, il y a des marques et des dtaillants qui ont leurs propres installations
de production mais qui recourent, en mme temps, de contrats de sous-traitance
avec des tiers.
D'autre part, le degr selon lequel la chane de production est sous-traite reste
variable. Par exemple, une grande marque ou un dtaillant peut fournir la matire
premire, le design et les instructions techniques dtailles, et externalise
uniquement l'assemblage du produit. En gnral, ces oprations sont appeles
communment les oprations de perfectionnement passif.
Dans le cas de l'industrie du vtement, les matriaux, la coupe et l'emballage sont
fournis par l'entrepreneur et que la couture, le pliage, l'organisation et l'emballage
restent avec le sous-traitant.
L'organisation de la chane de valeur pour le commerce international des textiles
diffre selon les pays. En Inde et en Chine, toute la production est principalement
ralise localement. Dans les pays d'Asie du Sud-est plus petits, les pays de lEurope
de l'Est et quelques pays mditerranens, il y a un degr beaucoup plus lev de
spcialisation verticale avec souvent une seule tape dans le processus de production
effectuer. Les matires premires ainsi que les biens intermdiaires peuvent tre
changs travers les frontires plusieurs fois avant que le produit fini ne soit vendu
(Nordas 2004).

110

La Turquie, quant elle, se situe un niveau intermdiaire avec une diffrence


dans le degr de spcialisation verticale o les producteurs de l'Union Europenne
sont beaucoup moins susceptibles de fournir des produits intermdiaires en raison de
la proximit des marchs.
Les principaux constats qui ressortent de lanalyse des perspectives dvolution
dans le secteur du textile sont :
Lmergence inluctable de lAsie Pacifique comme premier march textile
mondial lhorizon 2025 avec la Chine comme centre de gravit au niveau
mondial.
La rgression du poids de lEurope de lOuest et de lAmrique du Nord
lhorizon 2025 avec un essoufflement marqu du rythme de consommation.
Lacclration du dveloppement des segments Textiles Maison et Techniques
(14% de la demande en 2025).
La consolidation du poids de la Chine comme premire Usine du Monde :
augmentation massive des capacits pour servir le march domestique sans
toutefois se dsengager de lexportation (part de march lexport 44% en
2025 vs. 42% en 2011).
La croissance continue dun nombre limit de grands groupes actifs au niveau
mondial, ainsi que les grands noms de marques, a chang radicalement la nature de
fonctionnement du march international. Il est dsormais domin par les grandes
entreprises qui peuvent organiser la chane de valeur afin de maximiser leur
rentabilit (Dunford 2004). De ce fait, les fournisseurs se trouvent de plus en plus
dpendants de ces grandes entreprises et obligs de s'engager dans des contrats
long terme avec eux.
Il existe, en effet, un niveau lev d'change d'informations entre les donneurs
dordre et leurs fournisseurs qui de facto ont russi accumuler un vaste savoir-faire
spcialis, et par consquent, les grandes entreprises ou marques trouvent de plus en
plus de difficults pour changer de fournisseur, en raison des ajustements induits et
la rorganisation du processus de production.

111

1.2.2. Le Plan National pour lEmergence Industrielle la rescousse dun secteur


qui subit une forte concurrence de la part des pays asiatiques
En 2011, le secteur a compt plus de 1197 entreprises employant prs de 174 693
salaris. Il a ralis une production de 22,88 Milliards de dirhams, gnr un chiffre
daffaires de 23,33 Milliards de dirhams et investi 0,99 Milliards de dirhams.
De plus au titre de 2012, le secteur a fait preuve de rsilience, et ce en dpit de la
crise conomique qui a touch ses principaux partenaires (lEspagne et la France qui
absorbent 60% en valeur des exportations du secteur) en ralisant un chiffre daffaires
lexport de 29,69 milliards de dirhams, soit une baisse de 2% par rapport lanne
2011, sachant toutefois quil a enregistr une croissance de 11,2% sur les 7 dernires
annes.
Le Pacte National pour lEmergence Industrielle a prvu un cadre de
dveloppement du secteur textile via limplmentation de 15 mesures structurantes
afin de renforcer la stabilisation du tissu actuel et hisser le potentiel de croissance
plus dun milliard de dirhams de produit intrieur brut et la cration de 32 000
nouveaux emplois lhorizon 2015, rfrence faite 2009.
Ces mesures ont t conues pour dvelopper non seulement le march
linternational mais galement le march domestique. Le dveloppement de ce
dernier devrait se faire sur la base de ladoption de mthodes modernes de
distribution et la conception de marques nationales susceptibles de capter la
demande locale.
Par ailleurs une tude, en cours de finalisation, sur une vision pour le textile du
Maroc lhorizon 2025 , sinscrit dans cette approche de retour dexprience et
changement denvironnement rgional et international pour tirer profit des
opportunits qui se dessinent au niveau des marchs international et domestique.
Lobjectif est de comprendre les tendances mondiales des marchs et de la
production textile et de dterminer les conditions favorables au repositionnement du
secteur textile marocain et de ses trois ples : habillement et mode , art de vivre
et textiles de maison et textiles techniques et intelligents .
Lindustrie du cuir et chaussures105 constitue lun de Mtiers Mondiaux du Maroc.
Elle a connu, depuis le dbut des annes 80, un dveloppement important aussi bien
au niveau de la transformation des produits quau niveau des exportations.

112

De mme, deux chantiers importants ont t lancs par les pouvoirs publics en
2013 visant la restructuration et lamlioration de la comptitivit du secteur
lchelle rgionale et internationale. Il sagit du projet de relev du potentiel des
entreprises du secteur de la chaussure qui a t ralis sur un chantillon
dentreprises et qui va permettre aux donneurs dordres damliorer la lecture de
loffre Maroc en enrichissant et en valorisant loffre exportable marocaine et de
ltude de mise en place dune bourse pour le commerce du cuir qui permettra
terme de fiabiliser lapprovisionnement en peaux brutes des professionnels de la
filire cuir et lutter contre la spculation sur les prix.
1.2.3. Analyse des indicateurs de comptitivit du Secteur
1.2.3.1. Baisse continue de la valeur ajoute industrielle
Le taux de croissance moyen de la valeur ajoute enregistr durant la priode
1998-2011, dans lindustrie du textile et de lhabillement, est de +15,4%. Ce taux ne
doit pas occulter la baisse de la valeur ajoute du secteur qui est passe de 18,8% en
1998 8,9% en 2011 tirant avec elle vers le bas la part du secteur de textile dans la
part de la valeur ajoute globale industrielle qui affiche un taux de 8,9% au lieu de
10,4%.
Graphique 16: Evolution de la VA du secteur du textile et de lhabillement
et de sa part dans le global

Source : MICNT, calcul des auteurs.

113

1.2.3.2. Inquitante baisse de la productivit apparente du travail et de lemploi


industriel
Les indicateurs de la productivit apparente du travail et de lemploi industriel,
renseignent sur une baisse significative de la part du secteur de textile dans la valeur
ajoute globale industrielle passant de prs de 19 % 8,9 % alors que la valeur
ajoute a progress lgrement atteignant 12 Md de dirhams contre 10,4 Md de
dirhams en 1998.
Graphique 17: Evolution de la productivit apparente du travail et de lemploi industriel

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Entre 1986 et 2000, la contribution de ce secteur lemploi industriel total est


passe de 29% 39 % ; soit une hausse de 10% avec une plus grande proportion de
lemploi fminin industriel (64% des effectifs).
En volume, le niveau de lemploi de lindustrie a plus que doubl entre 1986 et
1990 et plus que quadrupl entre 1986 et 2000. En dautres termes, ce secteur joue
aussi un rle social indniable ct de lagriculture, et reprsente lun des secteurs
o la reconversion de sa main duvre vers un autre secteur industriel est trs
difficile.
1.2.3.3. Recul proccupant de la production et linvestissement
Si le secteur textile a jou un rle majeur dans l'industrie marocaine, il a dclin
en raison de sa fragilit structurelle et dune conjoncture mondiale difficile.

114

En dpit des enjeux socio-conomiques majeurs incarns par ce secteur (36%


des emplois industriels, 29% des exports et 9% du Produit Intrieur Brut industriel), il
reste trs fragile, fragment, focalis sur la sous-traitance et en grande partie
informel. La dtrioration de la situation du secteur sest aggrave depuis 2007 avec 12% de Produit Intrieur Brut et la perte de 10.000 20.000 demplois/an, malgr des
efforts de relance (Plan 2009).
Selon le graphique ci-dessous, il apparait clairement que de 1998 2011, la
production du secteur avait un comportement cyclique en dents de scie. Plusieurs
facteurs justifient cette volution contraste, dont notamment le recul des
investissements industriels ddis, la non adaptation des industriels lavnement
des Accords de Libre Echange (Ligue Arabe 1998, Union Europenne, USA et Turquie
2006, Accord dAgadir 2007) , la fin des quotas prfrentiels avec lUnion Europenne
en 2005 suite la mise en uvre de lAccord Multifibre dans le cadre de
lOrganisation Mondiale du Commerce et enfin limpact de la crise financire
internationale sur la demande des pays originaires des principaux donneurs dordre.
Graphique 18: Evolution de la productivit et linvestissement industriel du secteur du
textile et de lhabillement

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Par contre, comme nous lavons dj mentionn, lindustrie du textile-habillement


avait enregistr, depuis lIndpendance jusquen 1998, la meilleure performance en
termes de taux de croissance en matire dinvestissement industriel avec +10,8%
contre +8,1% pour les autres filires industries.
1.2.3.4. Chute significative des exportations et de la demande trangre
Durant la priode 1986-2000, la contribution de lindustrie lquilibre du
commerce extrieur est trs importante : le niveau des exportations a t multipli
par quatre ; soit un taux de croissance moyen de lordre de 8,7% contre 7,2% pour les
autres industries.

115

Cependant, cette performance historique sest apprcie peu significativement au


cours de la priode 2000-2008. En 2009, les exportations connaissent une chute
brusque et, par la suite, une stagnation du chiffre daffaires lexport, avec un retour
aux niveaux enregistrs avant 2000. Plus encore, la part de ces industries dans les
exportations industrielles globales sest effondre de -63% entre 1998 et 2011.
Graphique 19 : Evolution des exportations du secteur du textile et de lhabillement
et leurs part dans le global exportable

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Le secteur du textile et du cuir a connu des bouleversements profonds la suite


de trois vnements majeurs : Le premier vnement est ladhsion de la Chine
lOMC en dcembre 2001. Le second est llargissement de lUnion Europenne vers
lEst en 2004. Le troisime est le dmantlement de lAccord Textile Vtement (ATV),
depuis le 1er janvier 2005. Il sagit de changements structurels qui ont mtamorphos
la donne sur les marchs internationaux.
LUnion europenne est considre comme le principal dbouch pour lindustrie
du textile et du cuir au Maroc. De ce fait, le secteur se trouve menac par la
combinaison de plusieurs facteurs:

Une concurrence Nearshore trs forte sur une Europe en crise (-0,5% par
an de 2007 2011).
Une dpendance accrue lgard de deux marchs lexport (75% vers
Espagne/France) et quelques donneurs dordre Fast-fashion (~20%
Inditex).
Entre 50-60% du chiffre daffaires est ralis en sous-traitance.
Une forte demande des donneurs dordre en produits finis.

116

La ractivit considr comme le seul avantage comptitif, se trouve


compromis par les dlais trs lents dapprovisionnement en intrants et
produits intermdiaires.
Un march intrieur min par linformel qui se dveloppe de manire
endmique (65% de la demande actuelle) captant ainsi la quasi-totalit de la
croissance.
Une demande trs focalise sur le traditionnel et le low-cost.

En effet, le Maroc devient faiblement attractif pour les investissements trangers


par rapport aux nouveaux pays membres de lUnion Europenne, la Roumanie ou
encore la Chine. De plus, les avantages que les exportations marocaines avaient sur le
march europen disparaissent avec la leve des quotas sur les exportations de pays
comme la Chine, mais aussi avec la gnralisation progressive des prfrences
tarifaires en vertu des engagements de lUnion Europenne vis--vis de
lOrganisation Mondiale du Commerce. En plus des concessions tarifaires
supplmentaires accordes par la Commission Europenne dans le secteur textile, aux
pays touchs par le Tsunami en 2004 (Thalande, Sri Lanka et Indonsie) et
rcemment au Bangladesh aprs lincendie dune unit industrielle de textile.
Premires victimes de la crise financire, les fournisseurs du march britannique
tirent la sonnette dalarme. Concentrs sur la rgion de Rabat-Sal, ils ont perdu 28%
de leur chiffre daffaires en un an. Outre la baisse de la consommation au RoyaumeUni, ils ont subi la dvaluation de la livre sterling, qui a chut de 25%. Plusieurs
entreprises ont t contraintes de fermer et plus de deux mille personnes ont perdu
leur travail.
A lchelle nationale, ce secteur cl de lindustrie nationale, a perdu prs de
50.000 emplois (47.761) uniquement sur lanne 2008, selon une rcente enqute
mene par le ministre de lemploi. Des mesures de sauvetage ont t prises, dans le
temps, pour attnuer limpact de la rcession actuelle sauf quelles se sont avres
insuffisantes pour corriger les dficits structurels et de ramener lconomie nationale
dune manire gnrale sur une trajectoire de croissance soutenue.
1.2.3.5. Une structure caractrise par la concentration et la faible intgration
Le secteur du textile et du cuir constitue lun des secteurs les plus dynamiques du
tissu industriel au Maroc et recle un fort potentiel de dveloppement. En effet, ce
secteur est le premier employeur des industries de transformation et reprsente
respectivement 13,45% et plus de 13,7% du total des investissements et de la
production industriels.
Cette industrie se taille galement une part trs importante dans le commerce
extrieur du Maroc puisquelle reprsente plus du tiers (34 %) des exportations des
industries de transformation.
117

Aussi, ce secteur compte 1650 entreprises, occupe 203.000 salaris et ralise un


chiffre daffaires global de 37,6 milliards de dirhams dont 75 % lexportation (28,4
milliards de dirhams). Le taux de couverture Export/Import est positif : 130 %.
Les principales caractristiques du secteur du textile et du cuir marocain sont :
une concentration sur les activit de sous-traitance : les entreprises du secteur
sapparentent essentiellement des prestataires de service, vendeurs de minutes
de confection, qui produisent des vtements avec les tissus qui leur sont livrs par
les donneurs dordres trangers, entreprises industrielles ou groupes de
distribution. Le Maroc est fortement concurrenc, notamment par la Roumanie
qui offre des cots de production 30% infrieurs.
un faible niveau dintgration : le Maroc dispose dune industrie textile plus
dveloppe que celle de la Tunisie. Mais dans les deux cas, il y a peu de
relation entre lindustrie de lhabillement et loffre textile nationale.
une prsence trangre significative : Au Maroc, un tiers des entreprises du
secteur sont trangres, 40% en Tunisie, dont un tiers dtenues par des
intrts franais.
des dbouchs concentrs sur un nombre limit de marchs : la France et
lEspagne absorbent les 2/3 des exportations marocaines du secteur. Cette
concentration a tendance se renforcer avec la rorientation des donneurs
dordres du Nord de lEurope vers les ateliers roumains.
des fragilits structurelles de loffre Maroc et du tissu dacteurs, accentues par
la crise et par un tissu dacteurs fragile et vieillissant.
Daprs plusieurs enqutes de terrain dans ce domaine, cest dans les villes
moyennes, o la concurrence des entreprises structures nest pas vive, que le secteur
informel a pu se dvelopper le plus. Cest l que sa pousse vers des formes
modernes est la plus manifeste. Cette particularit sexplique par la facilit de
ltablissement son compte : il suffit dinvestir trs peu dans les immobilisations
dexploitation pour crer une entreprise. Une caractristique remarquable des
entreprises du secteur informel est leur flexibilit face aux variations conjoncturelles
en priodes difficiles.

118

Lentreprise non structure entreprend des travaux de sous-traitance de manire


priodique avec association parfois, au sein de la mme entreprise, de la production
et du petit commerce de vtements. Une autre caractristique du secteur non
structur est sa coexistence en symbiose avec des formes de production plus
modernes grce en particulier au phnomne important de la sous-traitance.
Lexamen de lvolution des poids relatifs des diffrents filires dnote une
tendance nette une croissance dsquilibre et ingale de la filire: laval de la
filire, cest--dire, la bonneterie et la confection, se dveloppent alors que lamont, la
filature et le tissage dclinent de faon drastique.
Pour conclure, le secteur demeure, malgr tout, attractif car il a la capacit de
rpondre aux tendances actuelles des grands marchs de consommation :
comptitivit, ractivit et flexibilit. Lavenir du secteur dpendra de sa capacit de
rpondre ces trois impratifs.
2. Analyse de la comptitivit des Mtiers Mondiaux du Maroc
Lanalyse de la comptitivit des secteurs industriels ncessite quon sattarde
aussi sur les mtiers que le Maroc a inscrit comme une spcialisation linternational
pour les annes venir et a baptis Mtiers Mondiaux . Il sagit principalement de
la chimie-parachimie.
2.1. Analyse de la comptitivit du secteur chimie-parachimie106
2.1.1. Croissance soutenue de la valeur ajoute de la chimie-parachimie
Comme le montre le graphique ci-dessous, la valeur ajoute du secteur a plus
que doubl passant de 19 milliards de dirhams en 1998 43 milliards de dirhams en
2011 ; soit une volution de plus de 126%.

119

Graphique 20 : Evolution de la valeur ajoute de la chimie-parachimie et de sa part


dans le secteur industriel

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Cependant, la part du secteur dans la valeur ajoute industrielle totale na pas


suivi la mme tendance haussire et ce en enregistrant seulement +26% dvolution
entre 1998 et 2011 en passant de 34% 43%.
2.1.2. Nette amlioration de la productivit apparente du travail face une
stabilit de lemploi industriel
Avec les mmes niveaux demploi dans le secteur de la chimie-parachimie durant
la priode 1998-2011 (109 113 milliers de personnes), la de la productivit
apparente de travail dans ce secteur a enregistr une progression de 126%.
Graphique 21 : Evolution de la production apparente et de lemploi industriel

Source : MICNT, calcul des auteurs.

120

Une telle situation consolide le constat dune monte en rgime de la valeur


ajoute sectorielle comme il a t indiqu prcdemment et confirme le processus
dindustrialisation que connait le secteur ces dernires annes.
2.1.3. Forte progression de la production et de linvestissement dans le secteur
Les industries chimiques et para-chimiques ont connu une progression
exponentielle des niveaux dinvestissements entre 2003 et 2009. Les investissements
ont presque quadrupl aprs une priode de stagnation en 1998 et 2002.
Graphique 23 : Evolution de la production et investissements industriels

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Dans la mme ligne, les niveaux de production des industries chimiques et


parachimiques ont progress dune manire significative et simultanment avec la
nette augmentation des investissements dans ce secteur durant la priode 20032011, et ce malgr la conjoncture dfavorable aprs 2009 o les investissements ont
chut de -35%.
2.1.4. Evolution importante des exportations pour satisfaire une demande
trangre en croissance
Durant la priode 1998-2011, les exportations de ce secteur ont enregistr une
volution importante en passant de 13,3 milliards de Dirhams en 1998 49,3 milliards
de dirhams en 2011 ; soit une augmentation de 271%.

121

Graphique 22 : Evolution des exportations du secteur

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Ce secteur contribue fortement aux exportations industrielles globales du Maroc


avec une part des exportations de lordre de 45,4% en 2011 contre 32,5% en 1998 et
23,3% en 2003.
2.2. Analyse du potentiel secteur des Industries Mtallurgiques et Mcaniques
2.2.1. Le premier secteur importateur contribuant au creusement du dficit
commercial
Les Industries Mtallurgiques et Mcaniques occupent une place importante dans
lconomie nationale. Elles comptent environ 1324 entreprises qui emploient plus de
45000 personnes. Ce secteur des a ralis en 2011, 10,4% de la production
industrielle nationale, 7,5%
de la valeur ajoute industrielle et 8,3% des
investissements industriels, en atteignant respectivement 40,6 Milliards de dirhams,
7,4 Milliards de dirhams et 1,8 Milliards de dirhams.
Le secteur Mcanique et Mtallurgique est le premier secteur importateur au
Maroc avec un volume dimportation de 75 Milliards de dirhams en 2011 et un
impact important sur le dficit de la balance commerciale. Il nen demeure pas moins
que cette donne est nuancer avec le fait que ce secteur est pourvoyeur
dquipements pour toutes les autres activits, ce qui fait dune bonne partie de ses
importations un corollaire du Maroc en chantier .

122

2.2.2. Analyse des indicateurs de comptitivit du secteur des IMM


2.2.2.1. Croissance soutenue de la valeur ajoute industrielle
Le secteur des industries mcaniques et mtalliques joue un rle stratgique
travers notamment la fabrication de biens dquipement et la mise en place
dinfrastructure industrielle. Lindustrie mcanique comprend deux grands secteurs :
lactivit de travail des mtaux (chaudronnerie, lments pour la construction...) et la
fabrication de machines et quipements mcaniques.
De par ses champs dapplication varis, il est troitement li la plupart des
autres activits industrielles telles que lautomobile, laronautique et le spatial,
llectronique, le naval et le ferroviaire, les quipements mcaniques, les nergies
renouvelables...
La valeur ajoute des activits mcaniques107 et mtalliques s'est inscrite en
tendance haussire durant la priode 1998-2011. Elle s'tablissait 12 milliards de
dirhams contre 10,5 milliards de dirhams une anne auparavant. Elle a pratiquement
doubl en dix ans.
Graphique 24: Evolution de la valeur ajoute et sa part dans le secteur industriel

Source : MICNT, calcul des auteurs.

La croissance du secteur, constate travers lvolution de lindicateur de la


valeur ajoute, tmoigne de sa bonne sant et de son dveloppement futur.

123

2.2.2.2. Evolution favorable de la productivit apparente du travail et de


lemploi industriel
Les industries mcaniques et mtalliques ont connu une progression de leurs
productivits apparentes entre 1998 et 2011 o le nombre des travailleurs est pass
de 128000 169000 avec un pic enregistr en 2008 avec (193000) expliqu en partie
par la dynamique enregistre dans le secteur de Fabrication dlments de mtal
pour la construction qui accapare, lui tout seul, 36% de la production de
lindustrie mcanique avec 5,533 milliards de dirhams et 43% de la valeur ajoute
(1,929 milliards de Dirhams).
Graphique 25: Evolution de la productivit apparente et de lemploi dans les IMM

Source : MICNT, calcul des auteurs.

2.2.2.3. Production et Investissement


Les indicateurs de production industrielle et de linvestissement se sont bien
comports affichant une progression rgulire durant la priode 1998-2011. Comme
le montre le graphique ci-dessous, la tendance des deux indicateurs tait la hausse
avec une acclration depuis le lancement du premier plan mergence en 2005.

124

Graphique 26 : Evolution de la production et investissements industriels

Source : MICNT, calcul des auteurs.

Les industries mcaniques et mtalliques ont connu, de leur part, une progression
de leurs productivits apparentes entre 1998 et 2011 o le nombre des travailleurs a
pass de 128000 169000 avec un pic enregistr en 2008 soit un total de 193000
expliqu entre partie par la dynamique enregistre dans le secteur de Fabrication
dlments de mtal pour la construction qui accapare, lui tout seul, 36% de la
production de lindustrie mcanique avec 5,533 milliards de dirhams et 43% de la
valeur ajoute avec 1,929 milliards de dirhams.
2.2.2.4. Nette progression des exportations et de la demande trangre
Les exportations du secteur ont connu une nette progression durant la priode
1998-201, puisquelles se sont multiplies presque par 5 entre 1998 et 2011 marquant
ainsi un dcollage accompagnant en amont plusieurs industries considres comme
Mtiers Mondiaux du Maroc. Nous constatons aussi la nette proportionnalit de
lvolution du chiffre daffaires lexport et la part du secteur dans les exportations
industrielles globales, qui a progress de 4,1% en 1998 9,1 en 2011.

125

Graphique 27: Evolution des exportations des IMM et leur part dans les
exportations globales

Source : MICNT, calcul des auteurs.

2.3. Analyse de la comptitivit du secteur de llectronique


2.3.1. Une chane de valeur des plus importantes au niveau mondial
Le secteur de lindustrie lectronique est le plus important secteur de production
de biens dans le monde. Non seulement il emploie plus de travailleurs et gnre des
revenus plus importants que n'importe quel autre secteur, mais ses produits
amliorent aussi la productivit dans d'autres activits et stimulent l'innovation dans
l'ensemble de conomies (Mann et Kirkegaard 2006). C'est ce que Hirschman (1958)
appelle un secteur de propulsion.
Cest le cas des tats-Unis, o l'innovation dans le matriel lectronique a
contribu lancer une srie de secteurs de services en aval y compris les systmes de
services informatiques de conception, les tlcommunications, ainsi que le traitement
des donnes, l'hbergement et les services d'informations connexes.
Au cours des vingt dernires annes, les pays de lAsie et la Chine en particulier,
sont devenus des acteurs incontournables dans lindustrie lectronique et dans
d'autres industries, aussi bien en tant que pays producteurs que marchs de
consommation finale.
Comme presque tous les autres secteurs conomiques, l'industrie lectronique a
t profondment affecte par la crise conomique de 2008-2009. L'impact de cette
crise sur le commerce mondial des industries lectroniques sest traduit par des
baisses de revenus de 40% durant 2009, quivalent peu prs de 56 Milliards $US
(Voir annexe2).
126

2.3.2. Un secteur national en pleine croissance


Le secteur de llectronique au Maroc a connu un dveloppement ces dernires
annes. Il prsente des opportunits de dveloppement plus importantes exploiter:

Croissance de march de llectronique de spcialit confirme depuis


2004 (+7%).
Produits forte valeur ajoute.
Apparition dun nouveau type de sous-traitants plus intgrs.
Augmentation de la part de llectronique dans lautomobile,
laronautique, le ferroviaire et la dfense.

Au cours de la priode 2009-2012, le secteur lectronique a ralis une volution


annuelle moyenne de 11% pour les exportations et de 7% pour leffectif employ. Au
titre de lanne 2012 le secteur dlectronique a enregistr un chiffre daffaires
lexport de prs de 7 milliard pour un effectif denviron 8000.
Sagissant des objectifs du Plan Emergence II, le secteur a ralis, entre autres,
54% du chiffre daffaires lexport. La stratgie prconise par le secteur a donn ses
fruits travers limplantation et le dveloppement dimportants projets tels que :
LEAR corporation automotive lectronique pour la production de
llectronique embarque, ainsi que le projet de la socit NEMOTEK
TECHNOLOGIE pour la production des camras miniaturiss. Les deux projets
eux seuls portent sur la cration de plus de 870 emplois avec un
investissement dpassant un milliard de dirhams.
la concrtisation de partenariats avec des quipementiers internationaux
comme Thals, Alstom pour le dveloppement de leurs sourcing partir du
Maroc, notamment dans le cadre des conventions de compensation
industrielle engageant ces deux grands acteurs avec LEtat marocain.
des investissements en cours avec le groupe ST Maroc pour le dveloppement
de ses activits industrielles au Maroc, afin de rpondre aux besoins de ses
clients internationaux.
2.3.3. Analyse des indicateurs de comptitivit du secteur
2.3.3.1. Croissance importante de la valeur ajoute industrielle favorise par son
intgration dans la chane de valeur mondiale

La valeur ajoute du secteur de llectronique a progress depuis 1998 passant


de 2,1 Md de dirhams 6,4 Md de dirhams en 2011 grce au dveloppement dune
demande de plus en plus importante et une intgration plus profonde dans les
chanes de valeur mondiale. Cette volution sest reflte dans la progression de la
part du secteur dans la valeur ajoute industrielle globale qui a atteint 6,4% contre
3,8% en 1998.
127

Graphique 28: Evolution de la VA du secteur de llectronique et sa part dans le total

Source : MICNT, Elaboration auteurs

2.3.3.2. Progression mitige de la productivit apparente du travail


Sur la priode 1998-2011, et malgr la diminution de la valeur ajoute, passant
de 121% 86% (-35%), il est important de souligner la forte croissance de la part du
secteur dans la valeur ajoute industrielle totale des exportations lectroniques qui a
enregistr une amlioration nette de +58% entre 1998 et 2011.
Graphique 29: Evolution de la productivit apparente du travail et de lemploi industriel

Source : MICNT, Elaboration Auteurs

128

La productivit apparente du travail a baiss de 121 86 Md de dirhams au


moment o les emplois industriels ont progress depuis 1998 passant de 17 75Md
de dirhams en 2011 grce au dveloppement des commandes des clients et
lintgration plus profonde dans les chanes de valeur mondiale.
2.3.3.3. Amlioration de la production stimule par des investissements dans le
secteur
La production industrielle du secteur de llectronique a progress depuis 1998
passant de 5,4 Md de dirhams 27,2Md de dirhams en 2011 grce lamlioration
du potentiel des exportations de plus en plus importante et une diversification des
produits fabrique.
Graphique 30 : Evolution de la production et des investissements industriels

Source : MICNT, Elaboration Auteurs.

Cette volution positive de la production sest reflte galement dans


lamlioration des niveaux des investissements industriels, spcifiques ce secteur,
qui nont pas t affects par les effets de la conjoncture internationale.
2.3.3.4. Repli des exportations

et concentration du chiffre daffaires auprs

dun seul fournisseur


Le chiffre daffaires lexport du secteur lectronique a enregistr en 2012 une
baisse de 1,7% contre une hausse de +14,1% en 2011. La baisse enregistre en 2012
est explique principalement par le repli des exportations des composantes
lectroniques.
Selon lAssociation du Secteur de lElectronique (ASEL), lesecteur compte environ
65 petites et moyennes entreprises, dont cinqspcialisesdansles composants
lectroniques, tandis que le reste exerce dans llectronique de spcialit qui
comprend les produits complets, semi-complets et les pices lectroniques.

129

Tableau 6 : Evolution du Chiffre dAffaire du secteur de llectronique


Millions Dhs

2009

2010

2011

2012

Var

Var
2010/200
9

Electronique 5 111

6 260

7 145

7 027

22,50%

Var
2011/201
0

14,10%

2012/201
1

-1,70%

Source : MICNT

Sur la priode Janvier-Mai 2013, le chiffre daffaires lexport a enregistr une


augmentation de 8,1% contre -4,3% sur la mme priode 2012 par rapport 2011. Ce
chiffre daffaires est ralis essentiellement par une seule socit, en loccurrence
STMicroelectronics, avec 70% des exportations, soit 5 milliards de dirhams sur les 7
milliards
de
dirhams
comme
valeur
globale
du
secteur.
Par
consquent,laperformancede llectronique est tributaire de la bonne tenue de
lactivit de cette entit.
Graphique 31 : Evolution des exportations lectroniques et leur part dans les
exportations globales

Source : MICNT, Elaboration Auteurs.

Lanalyse dtaille de lvolution mensuelle du chiffre daffaires lexport


dmontre une stabilit dans le secteur de llectronique au cours de lanne 2012 o
le chiffre daffaires lexport est pass de 689 millions de DH en Janvier environ 586
millions de dirhams en Dcembre.
Le dbut de lanne 2013 (janvier-fvrier 2013) a t marqu par une baisse
ngative des exportations du secteur lectronique suivi d'une tendance haussire
jusqu'au mois davril.

130

2.3.3.5. Un secteur marqu par lapparition dune intgration dans de nouveaux


mtiers de conception
La physionomie du secteur au Maroc rvle lapparition dune nouvelle
gnration de sous-traitants plus intgrs (sous-traitants chargs de la conception,
de lindustrialisation et de lachat de matires premires et composants).
Le secteur de l'lectronique comprend deux banches trs diffrentes :
llectronique grand public et llectronique de spcialit / intgre. Le secteur
lectronique de spcialit prsente un potentiel de croissance trs prometteur et
peut contribuer fortement lindustrialisation du pays.
En effet, les caractristiques de cette industrie forte consommation de main
d'uvre qualifie, production de sries customises de petite taille et faible
intensit capitalistique et technologique lui permettent de se dvelopper au Maroc.
Le changement de structure de l'industrie permettra au Maroc de dvelopper des
produits plus intgrs et plus forte valeur ajoute.
Le secteur lectronique marocain a un potentiel de croissance estim 2,5
milliards de dirhams de Produit Intrieur Brut additionnels et se traduirait par la
cration de 9.000 nouveaux emplois directs horizon 2015.
Enfin, le nombre total des entreprises oprant dans la filire Electronique est 57
entreprises, dont la plupart oprent dans llectronique de spcialit (96%).
Tableau 7 : Nombre des entreprises oprantes dans llectronique
Segments
Nombre d'entreprises
Electronique de spcialit
49
Electronique grand public
7
Composants Electroniques
1
Total
57
Source : MICNT.

2.4. Analyse de lindustrie marocaine de lautomobile


2.4.1. Une chane de valeur mondiale marque par sa complexit logistique
Dans le sillage de la croissance prvue de lindustrie automobile mondiale, les
quipementiers et les fournisseurs devront faire face la prochaine vague de
changement structurel. Bien que cela permette douvrir de nouvelles opportunits, il
faudra sy prparer par des ajustements et des investissements importants.

131

Dailleurs, les ajustements structurels raliss durant les annes rcentes ont
ncessit des investissements considrables et ont eu des consquences importantes
sur la rentabilit. En effet, le total des amortissements sur les investissements dans les
structures et les dpenses de recherche et dveloppement de produits a augment
de 2008 2011 sur une moyenne annuelle de 19,1% 20,3% du chiffre d'affaires,
tandis que le bnfice d'exploitation a baiss au niveau international, en moyenne, de
7,5% 5,5% de cration de valeur.
En outre, l'industrie automobile mondiale ne bnficie pas toujours dune
croissance linaire, mais sujette des fluctuations considrables. Si les recettes ne
parviennent pas rpondre aux attentes dans les priodes de forts investissements,
le bnfice pourrait glisser encore plus vite en dessous de la ligne zro.
Lindustrie automobile est pionnire en matire de supply chain. Une logistique
amont complique, une demande trs difficilement prvisible, et dautres
caractristiques complexes font du partenariat un lment vital dans cette industrie.
Tableau 8: Liste des 10 plus grandes constructeurs automobiles
Rang Entreprise

Pays

Chiffre
dAffaires Units Vendues
(Milliards $US) (Millions)

Toyota

Japon

222

9,02

General Motors

tats-Unis

168

8,16

Volkswagen

Allemagne

136

8,03

Daimler

Allemagne

130

Ford

tats-Unis

129

6,62

Honda

Japon

104

3,5

Nissan

Japon

102

Hyundai

Core du Sud

97

7,94

BMW

Allemagne

80

10

PSA Peugeot Citron

France

74

2,7

Source : CNN Global 500.

2.4.2. Evolution remarquable du secteur national de lautomobile


Le secteur automobile au Maroc a dgag un potentiel de croissance important
depuis plus dune dcennie, avec un rythme de croissance annuel deux chiffres en
termes dinvestissement et dexportation.
Lillustration majeure de lmergence du secteur automobile au Maroc est le
complexe industriel Renault-Nissan dune capacit de production annuelle de 340
000 vhicules, destins hauteur de 90% lexportation et particulirement vers le
march europen.
132

Plusieurs quipementiers de renomme internationale ont ralis des projets


dinvestissement au Maroc pour fournir le site de Tanger. Ces investissements qui
sont estims plus de 1,98 Milliards de dirhams, ont gnr environ 4200 emplois. Il
sagit, entre autres, de SNOP (emboutissage), GMD (emboutissage/plastique), INERGY
(rservoir carburant), Valeo (Systmes dclairage), SAINT-GOBAIN (Pare-brise),
VIZA (armatures de siges), TAKATA (Airbag et ceinture de scurit), DENSO (systme
de climatisation), Trves (coiffes de siges, insonorisant)
A cela sajoute les installations dautres quipementiers aussi bien pour une
nouvelle installation que pour une extension des quipementiers existants :
Hirchmann, Delphi, Sumitomo, Coficab, Bontaz, etc. (investissement ~ 1,86 Md de
dirhams, emplois ~ 12300) ; soit un investissement total des quipementiers
automobiles, depuis 2009, de 3,84 Mds de dirhams et une cration de 16500 emplois.
Cette volution positive enregistre par le secteur de l'automobile explique
aujourdhui
les dmarches entreprises par le Maroc auprs de plusieurs
constructeurs automobiles, comme PSA, Mercedes-Benz et Volkswagen, pour
lapprovisionnement de leurs sites tablis en Europe partir du Maroc.
Enfin, depuis son installation au Maroc, le groupe RENAULT na cess de
dployer la politique de lintgration locale qui vise augmenter le taux des
composants approvisionns localement. Cette tendance est motive par les gains
raliser en termes de proximit gographique, de baisse des cots logistiques et de
risques de change. Toutefois ces gains sont conditionns par lobtention des
composants aux standards RENAULT, dans les conditions de cot, dlais et qualits
dtermines.
2.4.3. Analyse des indicateurs de comptitivit apparente du secteur automobile
2.4.3.1. Croissance soutenue de lemploi industriel
Lindustrie automobile emploie actuellement prs de 52.000 personnes. Elle se
classe parmi les filires industrielles ayant contribu la cration de lemploi avec une
croissance deux chiffres (31.205 emplois directs pour la priode 200-2012 avec un
taux de croissance moyen annuel de lordre de +16%).
Tableau 10 : Evolution des Effectifs dclars 2005-2012 Secteur Automobile
Emploi

2005

Automobile 25 829

2008
38 795

2009
43 534

2010
51 827

*Estimation

2011
60 976

2012*

Incrmental TCAM 20082008-2012


2012

70 000 31 205

+16%

Source : CNSS

133

Cette dynamique sectorielle sest acclre avec laccroissement des


investissements industriels dans ce secteur, tout particulirement au niveau des
fournisseurs du premier et deuxime rang (entreprises japonaises) suite lextension
des capacits de production de lusine Renault Tanger-Med. Cette dynamique fait
suite galement la dlocalisation de certaines entreprises franaises et espagnoles
affectes par limpact de la crise des dettes publiques de la zone Euro sur le march
automobile.
2.4.3.2. Chiffre daffaires lexport en pleine croissance
Le chiffre daffaires lexport du Secteur Automobile a enregistr plus de 1,7
milliards de dirhams en 2012 avec une croissance de 7,4% par rapport 2011.
Tableau 9: Evolution du Chiffre dAffaires lExport
Millions de DH

2009

2010

2011

2012

Var
Var
Var
2010/2009 2011/2010 2012/2011

Automobile

11 958

18 276

23 361

25 082

52,8%

27,8%

7,4%

Source : Office des changes.

Lanne 2013 est marque par une volution positive des exportations du secteur
automobile durant les mois de mars, avril et mai. En effet, sur la priode Janvier-Mai
2013 par rapport Janvier-Mai 2012, le chiffre daffaires lexport a enregistr une
augmentation de 11,5% contre 6,6% sur la mme priode Janvier-Mai 2012 par
rapport Janvier-Mai 2011.
La France et lEspagne restent de loin les principaux clients du Maroc lexport
avec des parts qui varient de 76% (2009) 82% (2012).
Graphique 32 : Rpartition gographique des principales destinations des exportations

Source : Office des changes.

134

2.4.3.3. Renforcement de la structure du secteur automobile


Le nombre total des entreprises oprant dans la filire Automobile est de 170.
Elles se rpartissent comme suit :
Tableau 11: nombre total des entreprises oprant dans la filire automobile
Segments
Poids lourd (carrosserie et montage)

Nombre
d'entreprises
36

Autres (Electronique embarqu, verre, Ingnierie/ R&D, etc.)

34

Cblage

28

Transformation du Mtal (Emboutissage, Forgeage, Traitement de


21
surface, Mcanique de prcision, filire mtallique)
Transformation plastique (Injection, extrusion, moulage)
18
Siges/Coiffes de siges
14
Transformation du Caoutchouc
10
Poids lourd (carrosserie et montage)
4
Autres (Electronique embarqu, verre, Ingnierie/ R&D, etc.)
3
Construction automobile
2
Total gnral
170
Source : MICNT, 2013.

Un ensemble de mesures spcifiques visant promouvoir linvestissement et le


dveloppement du secteur figurent dans le Pacte National pour lEmergence Industrielle:
Une offre immobilire diversifie et conforme aux meilleurs standards
internationaux au sein des Plateformes Industrielles Intgres "Tanger
Automotive City" dote de statut de zone franche et "Atlantic Free Zone".
Un Dveloppement des ressources humaines travers la mise en place de 4
instituts de formation sur les mtiers automobile Melloussa (Renault) et
TFZ sur Tanger, Knitra et Casablanca et des aides directes la formation
allant jusqu 6000 /personne.
Des aides linstallation au niveau des constructions des btiments industriels
et de lacquisition des quipements de 15% du montant de linvestissement et
allant jusqu 30 millions de dirhams.

135

Pour accompagner la dynamique que connait ce secteur, les pouvoirs publics, en


partenariat avec Renault et lassociation professionnelle du secteur AMICA , ont
mis en place une feuille de route devant crer les conditions ncessaires pour un
dveloppement soutenu et prenne du secteur. Il sagit de :
La ralisation en 2012, de lclat pices des vhicules Made in Tanger: 450
pices exposes reprsentant 1500 denjeu par vhicule.
Lorganisation en 2012 en marge de lAutomotive Meeting Tanger, des
rencontres entre les fournisseurs rang 1 de Renault et les quipementiers
locaux de Rang n+1 pour dvelopper lintgration locale en profondeur.
Lobjectif vis par les pouvoirs publics est dasseoir un tissu dquipementiers
automobile avec une chane de valeur complte et intgre devant inciter de
nouveaux constructeurs et grands quipementiers considrer le Maroc, en tant que
plateforme comptitive de production et dexportation des composants et vhicules
automobiles.
2.5. Croissance trs dynamique du secteur aronautique
2.5.1. Une Chane de valeur mondiale trs prometteuse
Le secteur aronautique mondial est actuellement constitu dun ensemble
limit davionneurs mondiaux, notamment le duopole Boeing et EADS dont les
chiffres daffaires ont atteint en 2011 respectivement 64,3 et 60,6 Milliards $US,
dun nombre relativement limit de systmiers, motoristes et quipementiers
internationaux et de nombreux fournisseurs de composants et sousquipements. Il se distingue par un caractre hautement stratgique et un
march en pleine expansion.
Nanmoins, le caractre cyclique de lactivit, lenvironnement concurrentiel et
les contraintes lies lorganisation productive, ont introduit un certain
nombre de tendances, notamment le dsengagement progressif des Etats, la
concentration et linternationalisation des acteurs industriels, ainsi que de
profondes mutations des stratgies des compagnies ariennes.
Ces tendances ont contraint les grands donneurs dordres mondiaux
rorienter leurs stratgies dans le sens la fois dune rduction drastique du
nombre de fournisseurs directs et dune externalisation accrue notamment
vers les pays mergents. Cette dcision a t renforce par lavnement,
partir de 2008, de la crise conomique et financire mondiale qui a eu des
effets conjoncturels sur la sous-traitance marocaine dont notamment le
secteur aronautique.
136

Deux composantes industrielles constituent les fondamentaux du secteur


aronautique mondial. Il sagit de la construction aronautique qui comprend
tous les tablissements fabriquant titre principal des cellules davions, des
moteurs et des quipements spcifiques pour avions et de la sous-traitance
prise en charge par les tablissements ralisant pour le compte dun ou
plusieurs industriels du secteur aronautique, selon un cahier des charges
prtabli, la fabrication de pices, de produits dlments densembles ou de
sous-ensembles.
Cette activit se distingue par rapport aux autres industries par certaines
caractristiques spcifiques pouvant tre rsumes comme suit :
Une industrie de pointe mettant en uvre les hautes technologies et
favorisant leur diffusion dans les autres branches dactivit.
Une industrie de petites et moyennes sries ne pouvant pas bnficier des
conomies dchelle linstar des autres industries.
Une industrie caractre fortement cyclique : insre dans le march mondial,
lindustrie aronautique est sensible la conjoncture gnrale et au climat des
affaires. La demande des produits obit une fonction priodique et subit
linfluence de lenvironnement international.
Une industrie fortement exportatrice en dpit des restrictions qui la soustendent, particulirement dans le domaine militaire pour viter la diffusion de
certaines technologies sensibles. En effet, les exportations reprsentent en
Europe et aux Etats-Unis plus de la moiti du chiffre daffaires des industriels
du secteur afin de compenser ltroitesse des marchs nationaux.
Une industrie fortement domine par lEurope et les Etats-Unis au regard des
chiffres daffaires raliss par leurs industriels. Cette domination est conforte
grce notamment une matrise trs avance des technologies de pointe et
une forte implication des Etats dans ce secteur.
Par ailleurs, les changements majeurs susceptibles daffecter la carte industrielle
classique sont attribuables notamment leffet dollar, larrive de concurrents lowcost (Chine et Russie) ainsi quaux changements technologiques majeurs (intgration
des fournisseurs de rang 1, du dveloppement de loutsourcing au profit des
fournisseurs de rangs 2 et 3 pour augmenter la productivit et rduire les dlais,
notamment pour les activits darostructures et de maintenance et de la
globalisation avec le dveloppement de ples low-cost).

137

A ct des effets conjoncturels de la crise financire sur le secteur, les


constructeurs sont confronts un grand problme qui concerne leur chane
d'approvisionnement et qui a suscit une srie de retards qui ont touch de grands
projets comme celui du Boeing 787 et des Airbus A380 et A400M.
Tableau 12 : Liste des 10 plus grandes entreprises aronautiques108 mondiales
Rang Entreprise

Pays

Chiffre d'Affaires
(Milliards $US)

Boeing

tats-Unis

64

EADS

Europe

61

United Technologies

tats-Unis

54

Lockheed Martin

tats-Unis

47

Northrop Grumman

tats-Unis

35

Honeywell International

tats-Unis

33

BAE Systems

Royaume-Uni

32

General Dynamics

tats-Unis

32

China Aviation Industry Corporation

Chine

31

10

Finmeccanica

Italie

26

Source : Magazine Fortune 2013.

2.5.2. Dveloppement du secteur tir par limportance des commandes


mondiales
Le secteur aronautique a enregistr une croissance annuelle de 16% sur la
priode 2009-2012 et a enregistr en 2012 un chiffre daffaires lexport de 6,4
milliards de dirhams, ralis par une centaine dentreprises employant plus de 10.000
personnes.
Le secteur aronautique, en trs forte croissance au niveau international, oblige
les socits oprant dans le secteur mener une bataille pour conqurir de nouveaux
marchs, notamment dans les pays mergents. La recherche constante de niches de
comptitivit est ainsi devenue une condition de survie pour toute la chane de valeur
aronautique.
Aussi, afin de capter le plein potentiel du Maroc dans l'Aronautique et le Spatial,
l'Etat a dcid d'accompagner le dveloppement du secteur par la mise en place de
mesures concrtes permettant au pays de s'riger en vritable plateforme pour des
mtiers cibls.

138

2.5.3. Analyse des indicateurs de comptitivit apparente du secteur de


l'aronautique
2.5.3.1. Haute qualification et dynamique affiche de lemploi
Le secteur aronautique emploie actuellement plus de 10.000 salaris hautement
qualifis, contre 1500 personnes en 2000. Le taux de cration de nouveaux emplois
est assez important compte tenu du stade de dveloppement de la chane de valeur
qui est ses dbuts au niveau national et rgional.
Tableau 13 : Evolution de lemploi dans laronautique

Aronautique

2000

2004

2006

2008

2010

2012

Var
2000201
2

1500

4213

4543

6000

8000

10000

+567%

Source : CNSS.

Ainsi, huit principaux domaines dactivit forte valeur ajoute emploient prs de
75% des personnes dans ce secteur : travail des mtaux, lectronique/avionique,
services, fabrication de pices composites, maintenance/rparation, support
technique, maintenance/rparation, assemblage de sous-structures, fabrication de
parties auxiliaires.
Le dveloppement de ces mtiers permettra lhorizon 2015 de gnrer un
Produit Intrieur Brut additionnel de 04 Milliards de dirhams et la cration de 15.000
nouveaux emplois directs, eu gard aux perspectives prometteuses.
2.5.3.2. Forte croissance de la production et de linvestissement
Durant la priode 2012-2013, 31 contrats dinvestissements ont t signs dans le
cadre du dispositif daide du Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et
Social dont 6 dans le secteur aronautique (400 emplois), pour un montant
dinvestissement global de 227,5 millions , devant gnrer terme prs de 11000
emplois.
Depuis 2002, le nombre dimplantations a connu une forte croissance avec des
investissements cumuls de 2,7 Milliards de dirhams. Par origine, les entreprises
franaises reprsentent 72% des investissements dans le secteur suivies par les
entreprises nationales avec 21%. La part des entreprises amricaines ne dpasse pas
les 3%. Le Maroc figure parmi les pays o ce secteur dtient des perspectives davenir
avec une croissance annuelle de lordre de 25%.

139

Pour encourager les investissements directs trangers dans ce secteur mergent


et contribuer la consolidation dune offre Aronautique Maroc hautement
comptitif, lEtat dans le cadre dun partenariat public-priv, a mis en place une feuille
de route sarticulant autour de trois volets, savoir :
le dveloppement de linfrastructure daccueil industriel, travers la mise en
place de MidParc inaugure le 30 septembre 2013. Cette zone stalant sur
une superficie de 125 ha et ayant ncessit un investissement de 64,5 Millions
. Elle dispose dun statut de zone franche109, dun guichet unique, et une offre
des cots logistiques comptitifs.
la cration dun pool de ressources humaines qualifies, travers le
doublement de la capacit daccueil de lInstitut des Mtiers de lAronautique,
de 800 1700 stagiaires/an lhorizon 2017, la mise en place de lInstitut
Spcialis dans les Mtiers de l'Aronautique et de la Logistique Aroportuaire
(ISMALA), avec une capacit daccueil de 2000 stagiaires par an, et loctroi des
aides directes la formation sur une priode de trois annes allant jusqu
5500 par personne.
une contribution publique fonds perdus pouvant atteindre 2,7 Millions , via
le Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social, au niveau
des btiments industriels et de lacquisition des quipements, et ce mme
dallger le cot de linvestissement initial.
2.5.3.3. Croissance soutenue du chiffre daffaires lexport
Selon les derniers chiffres du Groupement des Industries Marocaines
Aronautiques et Spatiales GIMAS , le secteur a enregistr au titre de lexercice
2011 un chiffre daffaires lexport de plus de 5,8 Milliards de dirhams et un taux de
croissance annuel de 25% sur les dernires annes.
Le chiffre daffaires lexport du Secteur Aronautique a enregistr plus de 6,5
Milliards de dirhams en 2012 avec une croissance situe 12% par rapport 2011.
Tableau 14 : Evolution du CA lexport de laronautique
Millions DH

2009

2010

2011

2012

Aronautique

4 063

4 702

5 810

6 531

Source : Office des Changes.

140

Var
2010/2009
15,7%

Var
2011/2010
23,6%

Var
2012/2011
12,4%

Parmi les secteurs exportateurs les plus exposs la crise conomique et


financire mondiale, le secteur aronautique est un secteur qui a pu rsister aux
effets de la crise avec un taux de croissance des exportations de 29% sur la priode
2008-2009 et de 65,5% sur toute la priode 2008-2011.
Lanalyse des exportations aronautiques par mois montre effectivement que les
exportations aronautiques ont connu, aprs une forte rsistance sur lanne 2008 et
une bonne partie de lanne 2009, une contraction notamment sur le premier
semestre 2010 par rapport la mme priode 2009 pour reprendre leur bonne
performance au mois de juin 2010 (+40%) et atteindre le pic de 116% au mois de
dcembre 2010. Le mme scnario se rpte sur lanne 2011 avec une petite
contraction de lactivit sur le premier semestre et une reprise sur le deuxime
semestre.
Aussi, lanalyse dmontre une tendance baissire au courant de lanne 2012 o
le chiffre daffaires lexport est pass de 731 millions de dirhams en Janvier
environ 500 millions de dirhams en dcembre avec des pics enregistrs en septembre
et novembre de la mme anne.
Cette tendance montre le caractre cyclique de lactivit aronautique et sa
sensibilit aux alas de la conjoncture mondiale (crise conomique en 2008,
printemps arabe en 2011). Toutefois, le secteur aronautique marocain se
caractrise par sa forte rsilience et la reprise rapide de sa performance qui
sexplique, principalement, par les stratgies menes par les oprateurs partenaires
du Maroc pour le la bonne gestion de leurs carnets de commandes ainsi que par le
dbut doprationnalisation des actions programmes dans le cadre de lOffre Maroc
Aronautique.
Sagissant de la rpartition gographique des exportations, la France conforte sa
position de premier partenaire conomique dans ce secteur et reprsente le premier
pays destinataire des exportations marocaines.
La prsence de plusieurs pays destinataires tels que les Etats Unis, le Canada, la
Lybie ou lAllemagne confirment la volont du Maroc devenir une plateforme
internationale avec des destinataires diversifis dans ce secteur.

141

Graphique 33 : Rpartition Gographique du CA lExport en 2012

Source : Office des Changes.

Les exportations du secteur aronautique ont enregistr une tendance haussire


sur lensemble de la dernire dcennie et particulirement sur les trois annes
doprationnalisation de loffre Maroc Aronautique, avec un chiffre daffaires
additionnel lexport qui dpasse 2 milliards de dirhams ; soit une volution de 65%.
Une concentration des exportations sur trois principales activits reprsentant
82% du chiffre daffaire global lexport du secteur. Le cblage reprsente 51% des
exportations, tandis que le manufacturing ne reprsente que 19% et la maintenance
12% du CA du secteur.
2.5.3.4. Structure du secteur aronautique oriente exclusivement lexport
Orient 100% vers lexport, le secteur aronautique marocain est constitu de
prs de 100 entreprises de rfrence mondiale exerant dans les activits de
production, de services et dingnierie qui constituent les composantes principales de
la chane de valeur aronautique mondiale notamment EADS, BOEING, SAFRAN,
CREUZET/INDRAERO, Le PISTON, DAHER, SOURIAU, RATIER FIGEAC, et rcemment
EATON et HEXCEL.
La dernire illustration de lmergence de ce secteur au Maroc est limplantation
du groupe Bombardier qui constitue aujourdhui une nouvelle locomotive de
dveloppement du secteur, en raison des retombes conomiques attendues sur le
dveloppement des exportations marocaines et sur le tissu industriel local. Avec un
investissement de lordre de 200 millions $US, le projet Bombardier permettra
terme la cration de 850 emplois directs et 4400 indirects.

142

Bombardier Maroc a dmarr la production en fvrier 2013 dans une usine


provisoire en attendant la construction de son usine permanente la P2I Midparc. Les
premiers produits de Bombardier Maroc ont t livrs le 27 mai 2013. Ceci est de
nature consolider la tendance haussire du chiffre daffaires lexport du secteur
aronautique.
Le donneur dordre Bombardier sinscrit dj dans lesprit de partenariat qui le lie
lEtat marocain. En effet, Bombardier a organis le 01/07/2013 sa premire
convention fournisseurs dans son usine de Nouacer o il a prsent un paquet de
plus de 3400 composants sous-traiter au profit des fournisseurs de diffrents rangs
de la chane de valeur dapprovisionnement du constructeur avionique.
Ce secteur compte 83 entreprises avec en perspective, une monte de gamme
dans les produits forte valeur ajoute suite linstallation du constructeur
aronautique "Bombardier".
Tableau 15 : Rpartition par segment de spcialisation :
Segments
Travail des mtaux
Service ingnierie
Systme lectrique et Cblage
Assemblage
Service maintenance
Composite
Autres (Activits de distribution, formationetc.)
Total gnral

Nombre d'entreprises
27
15
14
12
7
5
3
83

Source : MICNT, 2013.

Tout cela dmontre que les performances sont mitiges et les comportements
diffrencis par rapport aux changements conomiques structurels et conjoncturels
induits par lappui financier direct en faveur des secteurs du textile et des vtements)
qui qui disposent dun puissant lobby.
Ce dsquilibre en matire de traitement de faveur de la part des pouvoirs
publics a pu tre rattrap progressivement par ladoption de nouvelles feuilles de
route (Plan Emergence I et II) favorisant une meilleure complmentarit entre les
choix publics en termes de dveloppement industriel et les capacits et/ou flexibilits
du tissu industriel marocain face aux volutions technologiques et clatement des
chaines de valeurs mondiales.

143

La monte en rgime de certains secteurs plus que dautres confirme notre


approche analytique et en particulier les nouveaux mtiers o la flexibilit du march
de travail qualifi110 et la productivit apparente du travail sont les plus significatifs,
grce notamment aux investissements consquents qui ont pu tirer vers le haut les
niveaux de production et dexportation.
Enfin, plusieurs dfis industriels restent poss pour le Maroc, dont la cration des
secteurs industriels performants permettant de tirer profit de la valeur ajoute des
produits de base (agroalimentaire) , la conversion des secteurs non comptitifs en
secteurs hautement comptitifs , le dveloppement dun modle industriel
compatible avec une utilisation durable des ressources naturelles et llimination des
effets nfastes sur les changements climatiques travers la consommation dnergie.

SECTION 2 : ANALYSE COMPAREE DE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE


(COLOMBIE, INDONESIE, MEXIQUE, TURQUIE, ET VIETNAM)
Cette section sera loccasion de prsenter la structure industrielle et dorientation
stratgique en matire de politique industrielle de lchantillon de pays concurrents
(Colombie, Indonsie, Mexique et Turquie). Cela permettra dtablir une comparaison
avec ces pays qui ont pu raliser des avances en termes de comptitivit de leur
systme industriel refltes par lIndice de Performance Industrielle Comptitive (CIP)
et de connaitre quelles sont les mcanismes et les efforts dploys pour atteindre
leurs objectifs.
1. Indice de Performance Industrielle Comptitive (Competitive Industrial
Performance, CIP)
Depuis 2002, l'Indice de Performance Industrielle Comptitive (CIP) est considr
comme le principal outil de diagnostic adopt par l'ONUDI pour comparer et mesurer
la comptitivit industrielle des nations. Il offre aux gouvernements la possibilit de
comparer la performance comptitive de l'industrie de leur pays, de manire
pertinente, non seulement avec les pays de la mme rgion, mais aussi avec les pays
au mme stade de dveloppement industriel ou conomique dans le monde entier.
De ce fait, le rapport annuel sur cet Indice reprsente une importante rfrence et
bote outil de conseils stratgiques pour les gouvernements nationaux ainsi que les
institutions internationales.
Lindice CIP value la comptitivit et la performance industrielle de 135 pays en
se basant sur 8 indicateurs classs en trois dimensions :
La capacit des pays produire et exporter des biens manufacturs
comptitifs.

144

Les changements structurels des secteurs industriels forte valeur ajoute


technologique.
Limpact de la production industrielle dun pays sur le march mondial.
Selon le classement 2013111 du rapport de lOrganisme des Nations Unies pour le
Dveloppement Industriel, les cinq premires places sont occupes par le Japon,
l'Allemagne, les tats-Unis, la Rpublique de Core et la Taiwan. Alors que les trois
premiers pays ont occup ces positions dans le classement depuis 1990, les deux
derniers pays ont t classs, respectivement, quatorzime et dixime en 1990.
Ensemble, les cinq premiers pays reprsentent prs de la moiti de la part de la
valeur ajoute manufacturire mondiale et un tiers des changes commerciaux
mondiaux des produits manufacturs. Dans les mmes proportions, les Etats-Unis
reprsente, lui seul, la moiti de la valeur ajoute manufacturire totale du top cinq,
tandis que l'Allemagne reprsente le tiers du total des changes commerciaux des
produits manufacturs du top cinq.
A lchelle de la rgion Nord Afrique, la Tunisie se classe premire (58e mondiale)
suivie du Maroc (66e) et de lAlgrie (82e).
Daprs les conclusions dudit rapport, lindice CIP confirme la forte corrlation
entre les capacits de production industrielle dun pays et ltendue de sa prosprit
conomique en raison de la grande ingalit persistante dans le processus
dindustrialisation. En effet, sur les 135 pays classs, 26 produisent moins de 100 USD
de valeur ajoute manufacturire par habitant et par an, contre prs de 8.000 USD au
Japon, le pays le mieux class.
Sagissant de lchantillon des pays choisis dans le cadre de notre benchmark, le
schma ci-dessous montre bien quon peut classer ces pays en trois principaux pools.
Le premier regroupe avec un CIP suprieur 0,1 qui sont le Mexique et la Turquie qui
dispose dun indice CIP parmi les plus levs soit respectivement 0,178 et 0,128, suivis
des pays ayant un CIP entre 0,05 et 0,1 et il sagit notamment du Vietnam (0,082) et
de la Colombie (0,054) et enfin le dernier groupe avec un CIP infrieur 0,05
composs essentiellement des deux pays restants : le Maroc (0,040) et la Cte dIvoire
(0,037) et qui ne drogent pas la situation de la plupart des pays africains.

145

Source : UNIDO, 2013.

Aussi, faut-il noter les performances exceptionnelles du Vietnam qui lui ont
permis de passer dun indice CIP infrieur 0,05 en 2000 (0,02) pour dpasser en
2009 le Maroc et la Colombie et atteindre un CIP suprieur 0,05 en 2010 (0,054).
2. Description des modles industriels de lchantillon
La diffrence dintensit technologique utilise dans lindustrie a largement
contribu la modification de la structure industrielle des pays du monde en gnral
et des pays de lchantillon en particulier. Cette intensit apparait au niveau des
exportations des pays qui montrent la progression continue de la part des
exportations intensives en technologie de ces pays avec un rythme rapide. En 1998,
par exemple, les exportations d'articles lectroniques des pays de lchantillon ont
atteint une valeur bien suprieure celle des exportations dautres articles
traditionnels comme le textile, l'habillement et les chaussures (Maroc, Turquie...). C'est
dans les pays comme le Mexique, la Turquie, lIndonsie et le Vietnam que les
structures de la production industrielle se modernisent le plus rapidement. Par
exemple, le Mexique a largement profit de la modernisation de sa structure
industrielle et cela tait imputable principalement laccord Accord de Libre Echange
Nord Amricain112.

146

Tableau 16 : Structure industrielle de lchantillon

113

CIPClassement
2010

CIPIndex
2010

Country

MVApc

MXpc

MHVAsh
%

MVAsh
%

MHXsh
%

MXsh
%

ImWMVA
%

ImWMT
%

22
30
38
54
64
66

0.1776
0.1283
0.0823
0.0540
0.0401
0.0374

Mexique
Turquie
Indonsie
Vietnam
Colombie
Maroc

1007.93
1012.73
302.264
176.135
405.257
239.737

2166.16
1286.70
395.68
551.02
268.72
425.92

38.45
30.04
37.81
20.26
20.71
21.61

15.99
20.23
26.40
25.47
12.95
12.93

78.71
42.47
29.05
27.99
35.97
38.26

80.09
87.72
60.09
69.30
32.60
77.64

1.538
1.088
1.002
0.221
0.268
0.107

2.212
0.926
0.878
0.464
0.119
0.128

Source: UNIDO Report 2013.

Dans les rgions du Moyen Orient et de lAfrique du Nord, les cinq principaux
acteurs sont des pays qui ont des profils industriels trs divers, notamment la Turquie,
pays mergent et hautement industrialis. Une tude rcente de la Commission
Economique pour lAfrique (CEA), qui a utilis lindice de diversification intra
rgionale (en Afrique du Nord), distingue deux groupes de pays : ceux relativement
diversifis (Tunisie Maroc et gypte) ceux ayant une diversification faible (Algrie,
Libye, Mauritanie et Soudan).
En 2011, la structure des exportations du Maroc vers les pays de sa rgion
montre une relative progression des produits des Mtiers Mondiaux du Maroc
considrs VA leve comme les quipements lectriques, les vhicules de
transport des personnes ou les produits agricoles transforms. De ce fait, le Maroc
fait partie des pays dits diversifis selon lindice de complmentarit, calcul par la
Confrence des Nations Unies pour le Commerce et le Dveloppement, avec la
Tunisie et lEgypte;
Par ailleurs, l'ensemble des pays de lAfrique subsaharienne reprsentent moins
de 1% de la valeur ajoute manufacturire mondiale et du commerce manufacturier
mondial. Le joueur le plus performant de cette rgion, lAfrique du Sud, reprsente,
elle seule, plus que la moiti de ces parts. LIle Maurice est le deuxime pays le plus
comptitif industriellement, suivi du Nigeria considr comme un le principal
exportateur net de ptrole de la rgion.

147

Tableau 17 : Classement selon lindice CIP appliqu aux pays de lchantillon (1990-2010)
CIP

CIP
Classe
ment

Class
emen
t

Country

2010

CIP

CIP

CIP
Classe
ment

Class
emen
t

Classe
ment

2000

1995

19

21

1990
25

22

Mexique

2005
22

30
38

Turquie
Indonsie

31
41

34
40

32
39

27
33

54
64
66

Vietnam
Colombie
Maroc

64
58
63

72
56
62

NA
49
59

NA
NA
NA

Source: UNIDO Report 2013.

Comme dcrit par le tableau ci-dessus, si des pays de lchantillon ont pu


remonter dans le classement mondial de la comptitivit industrielle tabli depuis
1990, dautres ont, par contre, rgress dans ce classement conventionnel de la
comptitivit. Ainsi, parmi les pays ayant gagn des places dans le classement de la
comptitivit figurent le Vietnam (16 places depuis 2000) et le Mexique (3 points
depuis 1990). Parmi les pays ayant rgress dans ce classement figurent la Maroc (6
points depuis 1995) et la Cte dIvoire (11 places depuis 1995).
3. Analyse des principaux secteurs industriels des pays concurrents du Maroc
Cette deuxime section consiste brosser un tableau exhaustif du potentiel des
diffrents secteurs industriels dun chantillon de pays concurrents du Maroc en vue
de dgager leur dynamique lexport ainsi que les mesures prises par leurs
gouvernements dans le cadre de politiques industrielles visant le soutien de ces
secteurs sur le plan international.
3.1. Analyse du secteur industriel Colombien114
La part du secteur manufactur dans le Produit Intrieur Brut de la Colombie
slve 13,4% en 2011 (14,5% pour le Maroc). Parmi les principales industries qui
composent le secteur industriel colombien figurent la chimie, le raffinage de ptrole,
les boissons, les produits non mtalliques et les textiles. Dautres activits industrielles
se sont dveloppes ces dernires annes telles que les pices/moteurs automobiles,
le cuir et chaussure, llectronique, la mtallurgie, la pte papier et lindustrie
graphique notamment.

148

Les pouvoirs publics ont mis en uvre une nouvelle stratgie de soutien des
entreprises industrielles visant la valorisation par la transformation des branches
productives nouvelles. Cette stratgie se base sur les axes suivants:

le dveloppement du capital humain par une formation adapte aux secteurs


industriels cls.

ladaptation des normes et des rglements en vigueur aux besoins de


l'industrie colombienne.

le renforcement de l'industrie par des mesures visant attirer les


investissements trangers, et renforcement du secteur, de ses associations
professionnelles et de sa capacit de gestion et de promotion.

lamlioration des infrastructures et des institutions lies lindustrie.

Les autorits de ce pays ont mis en uvre une stratgie qui consiste
promouvoir le march intrieur par le biais de l'initiative "achetez colombien". Dans
ce cadre sont organises de grandes runions d'affaires nationales autorisant des
rencontres propices aux changes commerciaux entre chefs de micro, petites et
moyennes entreprises et acheteurs stratgiques.
Une Stratgie nationale d'innovation a t lance dans le but est de stimuler la
capacit novatrice du pays et en particulier de son secteur productif. Cette stratgie
vise l'appropriation nationale des technologies modernes et la promotion de la
cration et linnovation. C'est dans ce sens qu'ont t dfinies diverses lignes de
conduite parmi lesquelles on distingue la cration d'une unit de dveloppement et
d'innovation pour renforcer les instruments de promotion de l'innovation.
Dans le contexte de l'accord sur le secteur automobile avec l'Equateur, l'industrie
de l'automobile a continu bnficier de certaines mesures comme l'application
d'un droit de douane nul pour les vhicules assembler. En outre, en vertu de cet
accord, des droits de douane infrieurs de 35% au droit normal sont appliqus aux
automobiles, minibus et camions. Dautres mesures sont prises : aide pour les
vhicules assembls, interdiction d'importer des vhicules usags et application de
taux de TVA plus levs pour certains vhicules imports.

149

3.2. Analyse du secteur industriel turc115


La Turquie est dsormais un producteur et un exportateur majeur d'une vaste
gamme de produits industriels allant des machines, d'appareils et autres biens
industriels. Trois secteurs dominent lindustrie de la Turquie savoir lautomobile, le
fer et lacier et le textile et habillement. Ce dernier secteur a jou un rle essentiel lors
de la phase initiale du processus dindustrialisation oriente vers lexportation, mais
sa part a baiss dans le total des exportations ces dernires annes.
Le secteur automobile turc est le 16me plus important constructeur de vhicules
automobiles au monde. En Europe, la Turquie est le principal constructeur de
vhicules commerciaux et de vhicules commerciaux lgers. Il est le deuxime plus
important constructeur d'autobus. Le secteur automobile turc se compose de 15
assembleurs et constructeurs et de quelque 800 fournisseurs de composants.
Le sous-secteur des composants emploie environ 150 000 ouvriers, tandis que
plus de 40 000 personnes sont employes dans l'assemblage et la construction de
vhicules. La capacit de production annuelle excde 500 000
vhicules
commerciaux et 800 000 vhicules de tourisme. En 2010, la Turquie a export des
vhicules automobiles et des pices dtaches d'une valeur de prs de17 milliards de
dollars. Environ 73% de la production est exporte vers l'Union europenne,
principalement vers la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni.
L'attrait du secteur automobile turc en termes d'investissement rside dans les
cots relativement faibles de la main-duvre, l'accs en franchise de droits au
march de l'Union Europenne et la bonne qualit de l'industrie locale des
composants. Bien que la Turquie ne possde pas sa propre marque automobile, un
certain nombre des vhicules construits en Turquie sont actuellement conus dans le
pays.
Les industries de fer et dacier, ont t, pendant longtemps, le pilier de
l'industrialisation en Turquie. Elles reprsentent plus de 2% de la production
mondiale. La Turquie est le 10me plus gros producteur d'acier brut. La capacit de
production a plus que doubl entre 2002 et 2010 et la production annuelle est passe
de 16,5 millions de tonnes 29,1 millions de tonnes. La Turquie est un important
importateur de ferraille et, actuellement, 72% de l'acier qu'elle produit l'est partir de
matriaux recycls. Le pays a import pour 6,5 milliards de dollars de fer et d'acier en
2009 (tuyaux non compris). En 2010, les importations de ferraille se sont leves 7,1
milliards de dollars et les exportations de fer et d'acier, y compris de produits en
acier, ont dpass la mme anne, 13 milliards de dollars.

150

Les principaux marchs d'exportation pour le fer et l'acier turc se trouvent dans
l'Union Europenne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (dont le Maroc). Bien
que l'industrie turque de l'acier produise la plupart des types d'acier, les produits
dominants sont les produits longs faible valeur ajoute utiliss dans le btiment. Les
producteurs turcs rpondent 38% de la demande mondiale de produits longs.
Par contre, les constructeurs automobiles et les fabricants d'appareils mnagers
et de matriel lectronique grand public importent l'essentiel des produits plats dont
ils ont besoin. En consquence, l'industrie sidrurgique turque oriente ses
investissements vers la modernisation et l'ajout de nouvelles capacits pour les
produits plats afin de rduire le dsquilibre entre la production et la consommation
intrieures de produits longs et plats en acier.
Lautre cluster dynamique est celui des textiles et vtements qui a domin par des
petites et moyennes entreprises capitaux privs. La Turquie compte plus de 40 000
fabricants de textiles et vtements produisant pour l'exportation. Le secteur a relev
les dfis de la concurrence en se tournant vers des produits finis plus forte valeur
ajoute et des vtements prt--porter, ce qui implique linnovation/ produits et le
dveloppement des marques. En Europe, les exportateurs turcs continuent de tirer
parti de l'accs en franchise de droits et des avantages logistiques dcoulant de la
proximit gographique de leurs clients.
Le secteur des textiles et vtements reprsente encore 10% du Produit Intrieur
Brut de la Turquie et plus de 11% de la main-duvre du secteur manufacturier. S'il a
longtemps pu compter sur une offre importante de coton local, le secteur est devenu
de plus en plus tributaire des importations ; la production nationale ayant commenc
baisser ds la campagne de commercialisation 2004-2005.
Cependant, l'accent mis sur la valeur ajoute a aussi entran un abandon
progressif des produits en coton de base. D'aprs la branche de production turque,
les principaux problmes auxquels elle est aujourd'hui confronte viennent de la
hausse des prix du coton cause par le recul de l'offre et les mesures commerciales
protectionnistes appliques par les pays producteurs de coton, les prix levs de
l'lectricit au regard des normes internationales et les cots salariaux en
augmentation.
Les initiatives prises par la branche de production incluent l'tablissement d'un
centre de recherche-dveloppement sur les textiles Istanbul (l'Istanbul Fashion
Academy) qui organise la semaine de la mode d'Istanbul et le concours pour stylistes
et dessinateurs destins encourager les nouveaux talents. De nombreuses
entreprises de textiles et de vtements ont enregistr leurs propres marques et
demand une protection de la proprit intellectuelle pour des dessins et modles
spciaux. Des marchandises de marques mondialement connues sont galement
produites en Turquie sous licence dlivre par les titulaires de droits trangers.
151

En 2010, la Turquie occupait le 5me rang parmi les exportateurs mondiaux de


vtements, et le8me rang parmi les exportateurs de textiles. La Turquie est le
deuxime fournisseur du march de l'Union Europenne, qui reprsente 80% des
exportations de vtements du pays. Pour les textiles, les principaux marchs
d'exportation sont la Fdration de Russie, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et les
tats-Unis.
Le secteur des textiles et vtements fait l'objet d'une protection tarifaire plus
forte que la plupart des autres activits industrielles. Des mesures antidumping
affectent galement l'importation de fils et de tissus. En rponse des plaintes
manant de producteurs nationaux, une enqute a t ouverte le 13 janvier 2011
concernant une augmentation possible des droits d'importation visant une vaste
gamme de produits textiles et d'accessoires du vtement. Le 15 septembre 2011, la
Turquie a commenc appliquer aux textiles des taux additionnels allant de 11%
20 % et aux vtements des taux de 17% 30% dans des limites ad valorem fixes
exprimes en dollars par kilo en fonction de l'origine (pays en dveloppement ou
autres).
3.3. Analyse du secteur manufacturier du Vietnam116
La structure de l'conomie vietnamienne est tourne essentiellement vers
l'industrialisation. La part du secteur manufacturier dans le Produit Intrieur Brut a
atteint 18,4% en 2012 et demeure le principal contributeur de l'emploi total ainsi que
des exportations de marchandises. Ces dernires ont augment entre2007 et 2011,
passant respectivement de 12,5% 13,8%, et de 54,4% 64,2%. En 2011, les
machines et quipements, et les vtements reprsentaient respectivement 19,4% et
13,6% du total des exportations de marchandises.
En 2012, sur les 1 000 grandes entreprises assujetties l'impt au Viet Nam, les
entreprises industrielles sont restes le principal contributeur fiscal, reprsentant 66%
de l'ensemble des paiements d'impts dont plus de la moiti par des entreprises
publiques. Les entreprises participation trangre reprsentent la majeure partie de
la production manufacturire et leur part a augment rgulirement passant de39,
8% en 2007 42,8% en 2010. Sur la mme priode, la part des entreprises publiques
est tombe 18,8% (contre 23,2% en 2007) tandis que celle des entreprises prives
nationales est passe 38,4% (contre 36,99%).
La nouvelle politique industrielle du Viet Nam vise augmenter la valeur ajoute
nationale (taux de localisation) des produits industriels et aider les produits
vietnamiens rejoindre une chane de valeur mondiale.

152

Cette politique vise datteindre 500 normes techniques nationales en 2020. Elle
prvoit galement que 40% des entreprises produisant des marchandises industrielles
essentielles prparent et mettent en uvre des projets pour accrotre l'efficacit et la
qualit d'ici 2015 et 100% d'entre elles d'ici 2020, que 2 000 entreprises
appliquent des technologies avances, que 20% des centres nationaux de contrle de
la qualit passent au niveau international d'ici 2015 et 50% d'entre eux d'ici 2020.
Enfin elle prvoit de faire passer la productivit totale des facteurs 35% (d'ici
2015)et 40% (d'ici 2020).
Les branches prioritaires sont le textile, la chaussure, le cuir et le plastique (d'ici
2015) ainsi que la chimie et la mcanique (d'ici 2020). Des plans au niveau des soussecteurs existent pour certaines industries manufacturires. Parmi les autres activits
prioritaires, figurent les produits de haute technologie, les biotechnologies, les
technologies de l'information, et la chimie et le gnie mcanique, ainsi que les
"industries de soutien". Une liste de 2010 numre 46 hautes technologies prioritaires
pour l'investissement aux fins du dveloppement et 76 produits de haute technologie
pouvant bnficier d'une promotion du dveloppement.
Les secteurs les plus dynamiques de ce pays sont les textiles et vtements,
lautomobile et les motocycles.
Sagissant du secteur des textiles et les vtements, il demeure lun des piliers du
secteur manufacturier du Viet Nam. Cette place de choix a t conforte en 2011dans
la mesure o ce pays tait class comme septime exportateur mondial de matires
textiles et de vtements. Cette dynamique lexport est forge par prs de 5 982
petites et moyennes entreprises qui emploient 2,3 millions personnes ; soit 25% de
l'emploi industriel total.
En 2010, les entreprises participation trangre et les entreprises publiques
reprsentaient respectivement 42,7% et 13% de la production totale du secteur des
textiles et des vtements.
Ladhsion du Vietnam l'Organisation Mondiale du Commerce a permis ses
nombreuses entreprises oprant notamment dans la branche des vtements de
diversifier leurs marchs. Ces entreprises ont largement contribu lamlioration des
ressources en devises du pays (18,6% du commerce total de marchandises).
Cependant, la rcession mondiale a eu un impact sur le flchissement du secteur,
avec une diminution significative des prix et des commandes et la quasi-disparition
de l'avantage de ressources humaines bon march qui a caractris le cluster.

153

Le pays a dvelopp une stratgie de sensibilisation pour la consommation des


produits locaux en vhiculant le slogan : les Vietnamiens utilisent des produits
vietnamiens . Paralllement, des actions dincitation des entreprises du textile et des
vtements sattaquer davantage au march intrieur et tendre leurs rseaux de
vente nationaux sont mises en uvre.
Lanalyse du secteur automobile montre que ce dernier demeure sous-dvelopp
par rapport aux autres pays de la rgion comme la Chine, la Core du Sud et lInde.
L'industrie d'assemblage qui est domine par des entreprises participation
trangre, est fortement dpendante de pices importes et se concentre
exclusivement sur l'approvisionnement du march intrieur. es entreprises
participation trangre reprsentent en valeur 76% (2010) des vhicules moteur,
remorques et semi-remorques, tandis que les entreprises publiques reprsentent
10,6%.
En 2012, les ventes de voitures ont diminu de 37,5% dans l'ensemble (vhicules
assembls dans le pays) et de 63% (vhicules imports) par rapport aux pics atteints
respectivement en 2008 et 2009. En 2012, le ralentissement du march vietnamien a
pouss certaines entreprises envisager de fermer les usines d'assemblage et de se
tourner vers les importations de voitures car les vhicules entirement assembls
dans le pays reprsentaient plus de 70% des ventes nationales totales de voitures (y
compris les vhicules imports entirement assembls).
Contrairement au secteur automobile, lanalyse du cluster Motocycles dgage
une dynamique croissante qui dcoule de la forte demande du march local. Ainsi, le
Viet Nam reprsente le quatrime march mondial pour les motocycles aprs la
Chine, l'Inde et l'Indonsie. Sur un march de plus de 30 millions d'units, les
motocycles sont utiliss pour 60% dans des besoins de transport.
Ce march dynamique et en forte croissance tait fond initialement sur
l'investissement tranger direct du Japon et du Taipei chinois. En gnral, la teneur en
lments locaux pour les motocycles est relativement leve du fait du
dveloppement "d'industries de soutien" un stade trs prcoce (70 80%, voire
90% dans certaines entreprises).
Le nombre de motocycles assembls dans le pays a augment rgulirement,
passant de 2 millions d'units en 2005 3,5 millions en 2010, et il tait prvu qu'il
atteigne 4,2 millions d'units en 2011. Dautre part, entre 2009 et 2011, cause de la
crise internationale, les importations de motocycles compltement monts ont chut
de moiti (de 111 466 54 621 units) tandis que celles de motocycles entirement
en pices dtaches sont passes de 621,3 millions de dollars 1,1 milliard de dollars.

154

Le gouvernement vietnamien a mis en uvre un plan directeur pour le


dveloppement de l'industrie des motocycles pour la priode 2006-2015 avec une
perspective jusqu'en 2020, envisage que, d'ici 2015, le pays deviendra un centre
pour la conception, la fabrication et l'assemblage de motocycles grande chelle,
sera comptitif dans la rgion et s'intgrera compltement aux marchs rgionaux et
internationaux. D'ici 2020, il est prvu que les "industries de soutien" dans le
domaine de l'assemblage de motocycles "soutiennent" les autres secteurs
d'assemblage.
3.4. Analyse du secteur manufacturier de lIndonsie117
Le poids du secteur manufacturier a beaucoup rgress ces dernires annes que
ce soit au niveau de sa valeur ajoute, de sa part dans les exportations ou de sa part
dans l'emploi.
Le secteur manufacturier reste nanmoins l'un des secteurs qui contribuent le
plus au Produit Intrieur Brut, dans des sous-secteurs allant des textiles aux pices
pour automobiles. LIndonsie dispose dune main-duvre bon march par rapport
au reste de l'Asie du sud-est, et dun vaste march intrieur.
Parmi les secteurs prioritaires pour le pays figurent l'lectronique et mcanique
pour lesquels de nombreuses mesures d'incitation ont t mises en place, comme
des zones sous douane ou des zones franches, ainsi que des exonrations d'impts et
de droits d'importation.
Les avantages fiscaux sont accords des entreprises des industries de pointe qui
jouissent d'un vaste rseau de connexions, apportent une valeur ajoute et des
externalits importantes, introduisent de nouvelles technologies et prsentent une
valeur stratgique pour l'conomie nationale.
Les nouveaux investisseurs (trangers ou indonsiens) ou les investisseurs
existants qui augmentent leur production d'au moins 30% ou qui se diversifient et se
tournent vers de nouveaux produits bnficient d'une exonration de droits pour
l'importation de biens d'quipement, pendant deux ans, et pour l'importation de
matires premires et de composants de fabrication pendant deux ans de
production. L'assemblage de voitures et de motocyclettes ( l'exception des
composants) n'est pas vis par cette mesure d'incitation.

155

3.5. Analyse du secteur manufacturier du Mexique118


Le secteur manufacturier du Mexique est un secteur important et diversifi. Il
contribue hauteur de 17,3% du produit intrieur national en 2010. Aprs une
priode de forte expansion, qui a contribu l'intgration du Mexique dans
l'conomie mondiale, le secteur manufacturier a connu des rsultats lgrement
infrieurs ceux du reste de l'conomie entre 2003 et 2008 et son taux de croissance
annuel tait de 2,9% (contre 3,4% dans l'ensemble).
Malgr un fort recul en 2009 (10 points), le secteur a renou en 2010 avec ses
niveaux prcdents. Les exportations de produits manufacturs ont reprsent 79,7%
du total des exportations mexicaines en 2011 (selon la classification de l'OMC
concernant les produits non agricoles) contre 83,6% en2010.
Les principales exportations sont les produits de l'industrie automobile, les
machines de bureaux et autres matriels de tlcommunication, les machines
lectriques et non lectriques. Si l'on inclut les produits alimentaires et les boissons,
les exportations de produits manufacturs ont reprsent 93,7% du total des
exportations en 2011.
La reprise laquelle on assiste depuis 2010 est tire par les secteurs de
l'automobile, de la fabrication de pices automobiles et de l'arospatiale, ce qui
tmoigne de l'augmentation du degr de sophistication technologique de l'industrie
manufacturire mexicaine. D'aprs une enqute ralise l'chelle mondiale auprs
de dirigeants du secteur manufacturier, le Mexique se situe la septime place en
termes de comptitivit.
L'activit du secteur manufacturier est principalement concentre dans cinq tats
des zones centre, nord et ouest du pays, qui contribuent pour 50% du Produit
Intrieur Brut sectoriel, savoir: Mexico (14,4%), le Nuevo Len (10,5%), le District
fdral (9,7%), le Jalisco (7,9%) et le Guanajuato (7,2%). Inversement, 16 Etats,
essentiellement situs dans le sud du pays, reprsentent chacun moins de 2% du
Produit Intrieur Brut du secteur manufacturier.
Le Mexique est le sixime producteur mondial et le cinquime exportateur
mondial (6% des exportations totales) de pices automobiles. Entre 2006 et 2011, ce
secteur a bnfici de 7,648 millions de dollars d'investissements. L'industrie
mexicaine de l'assemblage final occupe le huitime rang mondial grce une
production de 2,69 millions de vhicules en 2011. Ce secteur reoit 6% de
l'investissement tranger direct.

156

De son ct, le secteur aronautique a quasiment tripl ses exportations entre


2004 et 2011, anne o celles-ci ont atteint 4,337 milliards de dollars. Cette industrie
regroupe actuellement 250 entreprises qui emploient prs de 31.000 personnes
contre 61 entreprises et le tiers d'employs en 2005. Sa production est
principalement destine aux tats-Unis, au Canada, l'Allemagne et la France.
Les projets potentiels faisant intervenir des investissements trangers dans les
technologies soumises des restrictions et les biens et services double usage
reprsenteront au moins 7 milliards de dollars dans les cinq annes venir.
Cependant, mme si l'importance relative du Mexique au niveau mondial s'est
maintenue, sa part dans les exportations mondiales de produits manufacturs totales
est tombe de 2,93% en2001 1,96% en 2011, en raison principalement de la
croissance plus rapide des exportations des autres pays, notamment asiatiques.
Entre 2008 et 2011, les exportations de produits manufacturs mexicains ont
enregistr une croissance moyenne de 4,4%, contre 3,4% au niveau mondial. Si
jusqu'en 2007 le Mexique avait perdu du terrain face la concurrence internationale
de plus en plus marque, ces dernires annes une reprise du secteur manufacturier
est observe. Le taux d'utilisation des capacits du secteur manufacturier mexicain est
lev. En juin 2012, celui-ci utilisait 81,3% de sa capacit, contre 77,9% en moyenne
en 2010. A cet gard, il faudra s'efforcer d'investir davantage dans le secteur si l'on
veut que la croissance s'acclre.
L'augmentation des exportations de produits manufacturs mexicains au cours
des annes 1990 et au dbut des annes 2000 est due principalement la croissance
de l'industrie maquiladora, aux flux importants d'investissement directs trangers et
la conclusion de nombreux accords de libre-change.
A cet gard, les autorits
ont constat une raffectation des ressources suite l'entre en vigueur de l'accord
de libre-change avec lAfrique du Nord.
Le secteur manufacturier mexicain se caractrise par sa diversit. En 2011, le
sous-secteur manufacturier qui a cr le plus de valeur ajoute tait celui des
ouvrages en mtaux, des machines et du matriel (35,2% du total), suivi des produits
alimentaires, des boissons et tabacs (27,9%) , des produits chimiques, des matires
plastiques et des produits drivs du ptrole (14,1%).
Entre 2006 et 2011, la croissance a t modre. Seuls trois sous-secteurs ont
connu un taux de croissance annuelle gal ou suprieur 1,5%, savoir: les autres
produits manufacturs (1,9%), le papier et les produits connexes (1,8%) et les produits
alimentaires, les boissons et tabacs (1,5%).

157

Le secteur textile est celui qui a connu la plus forte contraction (- 2,4% par an en
moyenne au cours de cette mme priode) tandis que le secteur des industries
mtallurgiques de base a progress de 1,4% par an. En outre, la production de
produits manufacturs de l'industrie arospatiale a considrablement augment ces
dernires annes et reprsente dsormais l'un des principaux secteurs gnrateurs
d'emplois de l'industrie manufacturire, comme en tmoigne en particulier
l'augmentation de la production de machines et de matriel de 2010, et tout
particulirement 2012.
Au cours de cette dernire priode, le Produit Intrieur Brut du secteur
manufacturier a poursuivi sa croissance observe depuis 2011 et la production en prix
constants a augment pour presque tous les postes, l'exception du textile, du
vtement et de la chaussure.
Le secteur manufacturier mexicain est fortement intgr avec les rseaux de
production et d'approvisionnement mondiaux et en particulier ceux d'Amrique du
Nord. Les changes intra-sectoriels absorbent une part importante de l'ensemble du
commerce total entre le Mexique et les tats-Unis. Les principales importations de
produits manufacturs concident souvent avec les exportations: machines de bureau
et matriel de tlcommunication (17,1% dans les deux cas), machines lectriques
(7,1% pour les importations et 7,7% pour les exportations) ou industrie automobile
(respectivement 9,9% et 19,4%).

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE


Pourquoi l'conomie marocaine, malgr les ressources mobilises dans le cadre
du Pacte national pour lmergence industrielle, et les progrs substantiels de son
attractivit (redploiement significatif du flux des investissements directs trangers)
peine comparativement aux pays de mme catgorie (Turquie, Mexique...) passer
d'un modle de comptitivit bas sur les dotations naturelles des facteurs un
modle bas sur lefficience du march et linnovation ?
L'hypothse avance dans la premire partie, et relance par le sminaire de
lInstitut Royal des Etudes Stratgiques organis en septembre dernier, est que
l'origine de la non comptitivit comparative de lindustrie marocaine est d'abord
systmique (contraintes transversales et institutionnelles) avant d'tre fonctionnelle
(clusters, filires...).
En effet, la comptitivit systmique suppose la double domination des facteurs
de la comptitivit-hors prix en plus de ceux de la comptitive-cot. Or les progrs
savrent difficiles aussi bien au niveau de lune que de lautre.

158

Dans le premier chapitre nous avons montr que la comptitivit hors prix,
condition essentielle de lattractivit, bute contre des contraintes structurelles
transversales et institutionnelles rdhibitoires.
Dabord loffre de formation des systmes denseignement et dducation est
inadapte. De fortes dperditions au niveau des apprentissages et des programmes
suranns donnent des laurats gnralistes, avec une faible culture industrielle et
entrepreneuriale,
et
des
comptences
pratiques
trs
rduites.
Ses
dysfonctionnements ne sont que partiellement corrigs par la formation
professionnelle ou les appariements du march du travail.
Une faible capacit de recherche-dveloppement, produit peu dinnovations
industrielles et commerciales. Les terrains industriels en proie la spculation
foncire, sont surdimensionns et trop chers. Ces difficults sont aggraves par les
conditions du crdit gr de faon patrimoniale (importance des garanties) et non
managriale, en fonction du potentiel de remboursement de la petite et moyenne
entreprise.
Dans ce contexte, les actions de modration de la chane de valeur, savrent
partiellement inoprantes. Le partenariat public-priv, cl de succs du Plan National
pour lEmergence Industrielle, souffre de lincommunicabilit et des divergences de
visions entre le patronat marocain et le Ministre de Commerce et de lIndustrie. Les
efforts de ce dernier pour promouvoir la coopration interentreprises, butent contre
les difficults financires des petites et moyennes entreprises, et contre le
comportement opportuniste de leurs propritaires-dirigeants, peu volontaristes
linternational.
Lensemble de ces contraintes structurelles est reproduit fidlement par
lenvironnement institutionnel de la nouvelle politique industrielle. Les limites de la
bonne gouvernance expliquent les incohrences entres politique industrielle et
politique commerciale, lenvoi des signaux contradictoires aux investisseurs trangers,
les progrs difficiles, de la convergence rglementaire, de la lutte contre la
corruption, les lourdeurs de la bureaucratie, lala fiscal et lamlioration difficile du
climat des affaires.
Dans le deuxime chapitre nous avons montr que, lanalyse des mesures
dincitations engages par les pouvoirs publics, couples aux contraintes
transversales structurelles et institutionnelles, expliquent les diffrences dans les
performances comptitives des diffrents secteurs.

159

Maintenant quelles sont les mesures prendre pour acclrer les progrs raliss
la fois sur le front de lattractivit et de la comptitivit comparatives, tout en
dpassant les survivances des anachronismes du modle poste colonial, celui agro
minier combin la sous-traitance internationale ?
Cest lobjet de la troisime partie.

160

PARTIE III : FORMULATION DE


RECOMMANDATIONS DE
POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR
DE LAMELIORATION DE LA
COMPETITIVITE DE LINDUSTRIE
MAROCAINE

161

Le diagnostic global de la comptitivit industrielle du Maroc a mis en exergue la


vulnrabilit du modle industriel marocain et les obstacles structurels, transversaux
et institutionnels qui ont entrav la ralisation des objectifs escompts par le Plan
National pour lEmergence Industrielle en termes daugmentation du produit
intrieur brut industriel, de cration demplois et de diversification du tissu productif
national.
Malgr les efforts dploys en vue de booster lmergence industrielle du Maroc
et les rsultats encourageants de certains mtiers mondiaux du Maroc, la
transformation structurelle de lconomie nationale et sa sophistication restent
handicapes notamment par une spcialisation axe sur la sous-traitance, une
formation dfaillante et une gouvernance dficiente.
Si lun des cueils majeurs de ce programme national est davoir consacr le
primat de lapproche sectorielle, sur la dimension systmique de lattractivitcomptitivit, les recommandations daction iront dans le sens des conditions de la
soutenabilit comptitive, base essentiellement sur lefficacit de fonctionnement
des marchs et sur linnovation.
Ces recommandations portent sur les facteurs de la comptitivit (capital humain,
innovation, infrastructure, et financement), de lintgrit de lenvironnement des
affaires (gouvernance des politiques publiques), et de lacclration de la
modernisation des chanes de valeur, au service dun dveloppement social durableiii.
Dans cette partie, il sagit de proposer des actions quil conviendrait de mettre en
uvre dans le court terme ainsi que celles qui devraient tre mises en place dans le
moyen et le long terme afin de consolider les acquis du Plan National pour
lEmergence Industrielle et soutenir davantage les secteurs dynamiques et nouveaux.

CHAPITRE

DESSERER LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET


TRANSVERSALES DE LA COMPETITIVITE

Il sagit de rduire toutes les contraintes transversales identifies par lanalysediagnostic, afin damliorer lattractivit-comptitivit de lindustrie marocaine en
favorisant les synergies entre les diffrentes stratgies sectorielles.

162

Il est important de souligner que les recommandations comprises dans ce


chapitre touchent aux aspects stratgiques et nvralgiques ncessaires (cosystme)
pour qu'une conomie/industrie merge et soit plus comptitive attirant des
investissements forte valeur ajoute. Tout en reprenant ces lignes directrices, la
nouvelle stratgie industrielle se fixe des objectifs plus ambitieux et un horizon trs
serr. Il reste cependant trs utile de rappeler que la dynamique enclenche par cette
nouvelle stratgie dpendra amplement de la vrification de plusieurs autres
variantes notamment l'volution de la conjoncture conomique internationale, la
cohrence avec les autres stratgies sectorielles (connexion des chaines de valeur), les
quilibres macro-conomiques nationaux, la gouvernance institutionnelle des
mesures lies l'amlioration du climat des affaires et l'attractivit des
investissements directs trangers (Plan Emergence III projette une multiplication des
Investissements Directs Etrangers de 30 fois d'ici 2020)...
Les recommandations portent successivement sur lamlioration de lattractivit
et la comptitivit. Elles seront droules en trois temps. Lidentification de lobjectif
de chaque recommandation sera suivie par les actions dapplication et de leur
justification.
1. Acclrer la professionnalisation du systme dducation et de Formation
Lobjectif de cette recommandation est de faire reposer la comptitivit sur la
qualit des ressources humaines en acclrant ladaptation du systme de formation
et dducation aux besoins en ressources humaines des entreprises et du march du
travail.
L application de la recommandation consiste renforcer les efforts de
coordination entre les politiques et organismes dducation, de formation et
demploi, dvelopper une offre diversifie et de qualit en favorisant notamment les
comptences en gestion , renforcer la formation professionnelle pour mieux
rpondre aux besoins du march et acclrer linclusion sociale notamment pour les
jeunes travaillant dans lconomie informelle , instaurer une cohrence linguistique
au sein du systme dducation et de formation en tenant compte des objectifs de
politique conomique et favoriser lemploi des jeunes en entreprises par le
dveloppement de stages et programmes sociaux visant les jeunes sans emploi ou
prcariss.
Cette recommandation trouve sa justification dans les tmoignages des oprateurs
des mtiers mondiaux, (aronautique, offshoring) suivant lesquels les structures de
formation ddies, (cole aronautique, Call acadmie) forment les profils adapts,
mieux que lOFPPT et les tablissements universitaires.

163

Dans ce sens, il faudrait rappeler que le Maroc a un indice de lconomie du


savoir faible (3,61) se retrouvant la 102me place sur un total de 145 pays, derrire
des pays comparables comme la Tunisie ou la Roumanie.
2. Intgrer la politique dInnovation et de Recherche-dveloppement
Il sagit de renforcer la coordination gnrale autour de linnovation par un
dialogue systmatique entre tous les acteurs cls. Les instruments existants devraient
tre valus et amliors, et des synergies entre les diffrents programmes
dinnovation devraient tre cres.
Parmi les actions engager dans ce sens on peut citer la mobilisation des
incubateurs en les orientant vers lencouragement de linnovation, lacclration de
la mise en place des cits de linnovation, gnrer des partenariats entre les
programmes de dveloppement entrepreneurial et les universits et institutions de
formation suprieure. Le dveloppement de ples dinnovation performants pour
stimuler linnovation, lexportation et la croissance, doit tre acclr. Ces ples
pourraient sappuyer sur les stratgies sectorielles et sur les plateformes industrielles
intgres.
Cest dailleurs lobjectif mme du plan Maroc Innovation, lanc en 2009 :
enregistrer 1000 brevets et crer 100 start-up innovantes partir de 2014. Mais
plusieurs chantiers sont en retard, dont le volet lgislatif.
Cette recommandation trouve sa Justification dans lparpillement des efforts
engags actuellement. Malgr une volont gouvernementale de promouvoir
linnovation afin notamment de stimuler les exportations, il y a peu dinitiatives liant
les universits, les entreprises et les bailleurs de fonds. Une Fondation Nationale de la
Recherche pourrait jouer un rle moteur dans ce sens. A dfaut loffre marocaine
actuelle est reste axe sur la sous-traitance et la spcialisation dans les activits
industrielle faible intensit technologique.
3. Dvelopper linfrastructure et laccs au foncier industriel
Lobjectif recherch est dliminer les ambiguts rsultant de la varit des
rgimes fonciers en place, et dassurer la clart et la consistance des droits et
obligations dcoulant de ces rgimes.
Les actions dapplication porteront sur lutilisation dun systme centralis
dimmatriculation, de simplification des procdures en favorisant la voie lectronique,
damlioration de la transparence et de facilitation de laccs au foncier pour les
oprateurs conomiques grce notamment aux commissions rgionales charges des
oprations foncires et le dveloppement de zones dactivits industrielles.
164

En effet le constat largement partag, que le foncier reprsente le talon dAchille


du pacte Emergence. Les investisseurs se plaignent de la raret et de la chert des
terrains, surdimensionns par rapport leur besoins, loigns des infrastructures de
base, ou ddis une activit prcise.
Le nouveau modle industriel est difficile promouvoir tant que la spculation
foncire est plus rentable que la production. La fuite des capitaux de lindustrie vers la
spculation foncire est source de blocages rdhibitoires. La rgulation foncire est la
condition sine qua non de lattractivit-comptitivit.
4. Financement et politique de change
Il faudrait parvenir amliorer la capacit de crdit bancaire, adapter le
systme de garantie et dvelopper une offre de financement concurrentielle
adapte aux besoins de la petite et moyenne entreprise.
Parmi les actions dapplication, il convient de citer la mise en place dun systme
de garantie davantage adapt aux besoins et aux capacits des oprateurs. Les
exigences des banques pourraient tre allges. En matire dactifs immobiliers, afin
dencourager limmatriculation la conservation foncire et donc dapporter ces
actifs en garantie, il est indispensable de continuer simplifier le systme
denregistrement.
De plus, il faudrait amliorer la liquidit du march par lintroduction de nouvelles
entreprises et de nouveaux instruments. Pour cela, les conditions daccs de nouvelles
socits au march devraient tre assouplies et une exonration fiscale pourrait tre
propose pour inciter de nouvelles entreprises tre cotes en bourse.
Pour encourager davantage le secteur du capital-investissement, il conviendrait
de promouvoir le systme de garantie, destin aux apports en fonds propres ou
quasi-fonds propres.
Les insuffisances du crdit bancaire en gnral et des crdits lexportation en
particulier justifient amplement ces actions. La
stratgie de promotion des
exportations suppose ainsi laugmentation du nombre dentreprises couvertes par les
garanties bancaires.
Dun autre ct, limpact de la balance commerciale sur lvolution des taux de
change dpend beaucoup du rgime de change instaur dans chaque conomie.
Aujourdhui, on peut expliquer pourquoi un rgime de change dit intermdiaire
parit fixe et un rattachement du dirham un panier de monnaies (Euro, dollar US)
est rest sans effet significatif sur les performances lexport de lindustrie marocaine.
165

Or le rle du taux de change en tant quinstrument dimpulsion pour un meilleur


positionnement comptitif est incontournable, condition dopter pour une plus
grande flexibilit.
Un rgime de change plus flexible faciliterait en effet ladaptation de lconomie
aux chocs externes et attnuerait toute pousse de volatilit dans lconomie. Il
pourrait, paralllement aux rformes structurelles et institutionnelles recommandes,
aider lconomie relever les dfis de la comptitivit et doper la croissance
moyen terme.
Le FMI estime dailleurs que lassouplissement du rgime de change actuel
pourrait tre opportun court terme et aiderait l'conomie mieux s'adapter aux
fluctuations de la conjoncture internationale surtout que les conditions pralables
l'adoption du ciblage de l'inflation sont largement runies.
5. Remdier aux faiblesses des industries apparentes et aux difficults de la
coopration interentreprises
Lobjectif est de rduire la proportion importante de PME voluant dans le secteur
informel. Ainsi laccent devrait tre mis sur le dveloppement de programmes
favorisant les interactions entre les PME et les grandes entreprises, et notamment les
entreprises multinationales, en vue dtendre la gamme des fournisseurs locaux et de
rehausser leurs comptences techniques et managriales. Le programme de la Bourse
nationale de sous-traitance et de partenariats doit tre appuy par de partenariats
oprationnels avec une ou plusieurs institutions en charge du dveloppement des
petites et moyennes entreprises et/ou lattraction des investissements directs
trangers.
Il faudrait galement valuer les cots et bnfices de politiques engages par
lAgence Nationale pour les Petites et Moyennes Entreprises, et apprcier leur impact
sur le dveloppement du secteur priv.
Ces actions sont justifies notamment par labsence dune vritable estimation
dimpact des politiques pour assurer un meilleur suivi des activits de lAgence
Nationale pour les Petites et Moyennes Entreprises notamment.
Il est galement essentiel que les reprsentants du secteur public et du secteur
priv soient impliqus dans ces dmarches dvaluation et danalyse dimpact.

166

6. Accrotre

lefficacit

des

actions

transversales

sur

la

stratgie

dinternationalisation des entreprises


Afin de rduire les contradictions et les incohrences entre la politique
commerciale et la politique industrielle, il convient de procder linstauration dun
mcanisme dvaluation systmatique de la politique commerciale. Les valuations
doivent tre aussi bien ex-post (par exemple mesurer limpact dun accord de librechange) quex-ante afin de formuler des prvisions dimpact.
Il serait fortement utile de dvelopper des indicateurs dvaluation prenne qui
porteront sur la politique commerciale dans sa globalit notamment le
dveloppement de loffre exportable, limpact des accords commerciaux bilatraux et
multilatraux existants ou en cours de ngociation, le systme des incitations
lexportation, les activits promotionnelles des institutions publiques et des
reprsentants du secteur priv, la libralisation des importations, limpact des
barrires tarifaires et non-tarifaires, les effets de la certification et de la mise en place
de normes, les systmes de protection de la production nationale. Dans le mme
sens il faudrait engager un audit de la stratgie Maroc Export Plus.
Ces actions sont justifies par le besoin de procder une meilleure mise en
uvre du dispositif dencadrement et de suivi des entreprises exportatrices, tout en
dveloppant des comptences sectorielles et de meilleures connaissances des
marchs afin de diversifier ses partenaires et dexplorer de nouvelles niches.
7. Rnover la politique industrielle
La politique industrielle du Maroc devrait tre plus dynamique pour sadapter
aux mutations ayant affect lenvironnement tant national quinternational et tirer les
enseignements du bilan dans la mise en uvre du Plan National dEmergence
Industrielle.
Dune part, les pouvoirs publics devraient dans cette perspective adapter leurs
stratgies de transformation industrielle lvolution des caractristiques techniques
des chanes de valeurs mondiales.
Dautre part, il conviendrait de renforcer les mcanismes dvaluation et
gnraliser la gestion axe sur les rsultats en vue damliorer lexcution des
mesures programmes (instauration dun systme global de bonne gouvernance)119
et adapter les instruments de politique industrielle lvolution des besoins et au
changement des circonstances.

167

Ainsi, pour que la transformation structurelle soit durable et compatible avec la


protection de lenvironnement, le Maroc devrait inciter les entreprises amliorer la
productivit des ressources en subventionnant par exemple ladoption de
technologies propres ou cologiquement rationnelles et en favorisant les
investissements directs trangers faible intensit de carbone120.
La Confrence des Nations Unies pour le Commerce et le Dveloppement
suggre dans ce contexte prcis le recours par les pouvoirs publics des instruments
dordre rglementaire, commercial et fiscal pour dvelopper la comptitivit dans le
domaine de la production et de lexportation des biens et services environnementaux
(chauffe-eau solaires, produits issus du recyclage, lampes fluorescentes...) et met en
exergue limportance de la technologie et de linnovation pour promouvoir la
transformation structurelle durable121.
Enfin la priorit devrait tre galement accorde, dans le cadre de la rnovation
de la politique industrielle, au dveloppement rgional (dcentraliser le soutien
public aux entreprises), au recentrage des aides publiques sur les PME et au
renforcement de la capacit institutionnelle nationale et des comptences locales en
matire dintelligence conomique et de gouvernance industrielle.
Cette politique industrielle devrait tre par ailleurs, dans sa conception, plus
quilibre- une politique qui rpond aux besoins nationaux et aux marchs dexportation
- et axe sur la teneur en produits locaux. Le rle dveloppementaliste de lEtat devrait
consister adopter des actions efficaces qui sattaquent aux facteurs qui entravent la
transformation conomique et la sophistication industrielle et qui favorisent
lpanouissement dun systme productif plus innovant et plus crateur de valeur
ajoute.
A cet effet, les efforts de diversification du secteur priv devraient tre
accompagns par des politiques publiques actives dans les domaines du
financement, de la recherche, de laccs aux marchs extrieurs ou de lintgration
dans les chanes de valeurs globales.

168

8. Intgrer la dimension rgionale dans la conception

de la politique

industrielle
Pour remdier aux contraintes lies lexigut du march national et raliser des
conomies dchelle dans la production, il faudrait adopter une politique conomique
favorisant lintgration rgionale par la libre circulation des biens, des services, des
capitaux et des personnes. La coopration et lintgration rgionales Sud-Sud offrent
un potentiel de dveloppement industriel et dchange considrable notamment
entre les pays de lAfrique du Nord et le reste de lAfrique. Les diffrences de
dveloppement et de spcialisation devraient tre exploites par le Maroc pour
renforcer des nouveaux partenariats avec les pays de lAfrique subsaharienne.
Sagissant de lUnion du Maghreb Arabe, il faudrait encourager lapproche
pragmatique de lintgration du Maghreb par les acteurs pour contourner les
obstacles politiques lintgration par les institutions existantes122.
Comme le montre les expriences dintgration rgionale dautres pays en
dveloppement en Asie et en Amrique Latine : le march rgional est un puissant
levier de transformation structurelle des conomies, notamment au travers de la mise
en place de chanes de valeurs rgionales 123.
Il conviendrait donc dviter lavenir dadopter des approches essentiellement
nationales en matire dindustrialisation et dexploiter le potentiel important de
dveloppement de chanes de valeurs rgionales notamment dans lespace nordafricain et subsaharien.
Si la perspective dintgration rgionale offre un potentiel important en matire
de diversification et de dveloppement de chanes de valeurs rgionales, il faudrait
identifier les complmentarits industrielles entres les pays de la rgion, construire
des avantages comptitifs dynamiques rgionaux et dvelopper des capacits
dexportation de produits haute valeur ajoute.
En vue denclencher une intgration rgionale effective, il conviendrait didentifier
les secteurs porteurs en matire de chanes de valeurs rgionales, les avantages
comptitifs de chaque pays de la rgion et les leviers actionnables124.
Aussi, le processus de dveloppement des chanes de valeurs rgionales ne peut se
produire sans intgrer la composante facilitation du commerce et de la logistique en tant
que maillon indispensable au dveloppement de la comptitivit des conomies de la
rgion.

169

9. Assurer la cohrence des stratgies sectorielles et larticulation entre


politique industrielle et politique commerciale
Les pouvoirs publics devraient viter les interventions isoles dans le domaine de
la politique industrielle et favoriser une vision gouvernementale globale. Toutes les
parties gouvernementales prenantes devraient adopter une approche stratgique
pour collaborer la conception et la mise en uvre de cette politique.
Sur le plan institutionnel, il faudrait harmoniser les stratgies sectorielles (PNEI,
Plan vert, Maroc Export Plus) par linstauration dun cadre de concertation et de
coordination favorisant linteraction entre tous les acteurs concerns par ces
stratgies (dpartements ministriels, Confdration Gnrale des Entreprises du
Maroc, Association Marocaines des Exportateurs, Fdrations sectorielles...).
Larbitrage entre les priorits sectorielles devrait tre assur par le Chef de
gouvernement et les mesures transversales devraient tre priorises dans le cadre la
mise en uvre du Programme Nationale dEmergence Industrielle.
Outre llaboration des feuilles de route pour lindustrialisation du pays
comportant des priorits hirarchises, il faudrait crer des mcanismes
institutionnels , inclusifs et transparents appropris de politique industrielle composs
des reprsentants du gouvernement, des entreprises et des institutions de recherche
et dinnovation.
Sil appartient au gouvernement dlaborer la vision stratgique du pays en
matire dindustrialisation, cette stratgie devrait tre alimente, tape par tape, par
des informations et des analyses manant des reprsentants des entreprises et des
institutions de recherche125.
En termes de politique conomique, larticulation entre politique industrielle et
commerciale devrait tre davantage amliore pour exploiter la marge de manuvre
prvue par les rgles de lOrganisation Mondiale du Commerce et les Accords de
libre-change conclus par le Maroc pour introduire et maintenir en place des
politiques portant sur la teneur en produits locaux.
La constitution dun comit de coordination et dharmonisation des stratgies
sectorielles devrait aider renforcer la cohrence de la politique conomique
nationale et limiter les excs des approches fragmentaires.

170

Lefficience des politiques industrielles demeure en dfinitive tributaire dun


certain nombre de facteurs essentiels dont le caractre inclusif de leur processus de
formulation, le dynamisme et la capacit de coordination des institutions charges de
les piloter et la pertinence des mcanismes, de suivi et dvaluation 126.
10. Institutionnaliser

davantage

le

dialogue

public-priv

et

optimiser

linteraction entre les principaux acteurs de la politique industrielle


Une bonne gouvernance de politique industrielle requiert une collaboration
troite entre les reprsentants des pouvoirs publics et ceux des entreprises et
ltablissement des liens diffrentes tapes de cette politique (laboration, mise en
uvre et valuation). Do limportance de linstitutionnalisation et le renforcement
du partenariat public-priv.
Certes, la contractualisation des rapports public-priv, dans la cadre du Plan
Emergence, a constitu un progrs par rapport au pass. Mais cette contractualisation
na pas permis de faire face la faible articulation entre les stratgies sectorielles et au
manque de coordination entre la politique industrielle et les instruments de politique
commerciale127.
En effet, malgr lexistence de plusieurs cadres de dialogue public-priv (le
Comit national de lenvironnement des affaires, groupe de travail public-priv
Dveloppement international ,
Conseil daffaires, forum de commerce
international, comit conjoint de comptitivit Gouvernement /Confdration
Gnrale des Entreprises) et la conclusion en mars 2012 dun mmorandum
dentente entre le gouvernement pour amliorer le dialogue public-priv , la
recherche de consensus sur les rformes transversales indispensables ou sur la
ngociation des Accords de Libre Echange reste entrave par une institutionnalisation
inadquate , une communication insuffisante et un manque de suivi rgulier.
Plus inquitant encore est que les pays de lAfrique du Nord souffrent selon des
enqutes internationales dune crise de confiance et dune dficience de la
gouvernance : les entreprises ne font pas confiance aux pouvoirs publics et les
pouvoirs publics ne font pas confiance aux entreprises128.
Un certain nombre dactions peut tre engag dans ce sens par le Conseil
National de lEnvironnement des Affaires. Il pourrait avoir un rle pivot dans le
dialogue et la concertation, rconcilier les stratgies, et assurer une meilleure
cohrence des rles et fonctions des diffrentes instances et commissions. Le Conseil
doit tre relay par dautres institutions telles que lAgence Marocaine de
Dveloppement Industriel et lAgence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises.

171

Il faudrait rpondre ainsi, au besoin de clarification des objectifs et des


responsabilits de toutes les institutions concernes par une rforme de
lenvironnement de la comptitivit. Il est galement primordial dassurer une
valuation du cadre institutionnel, y compris par la socit civile, pour une meilleure
efficacit.
11. Adopter une stratgie proactive dinvestissement et poursuivre
modernisation du cadre rglementaire

la

Lindustrialisation en tant que processus de transformation structurelle et la


participation aux chanes de valeurs globales impliquent de nombreux prrequis,
notamment en matire denvironnement institutionnel et de politiques actives dans le
domaine de linvestissement.
Pour amliorer lattractivit du Maroc en matire dinvestissements directs
trangers et la perception quont les oprateurs privs du climat des investissements,
les autorits devraient adopter les mesures suivantes :

Elaborer et mettre en uvre une stratgie proactive


dinvestissement rpondant aux objectifs du Plan Emergence.

Cibler les Investissements Directs Etrangers orients vers les activits haute
valeur ajoute.

Acclrer le processus dadoption de rforme de la loi cadre n 18-85 formant la


charte de linvestissement et son dcret dapplication129.

Renforcer le systme national dinnovation et assurer la cohrence entre les


politiques dinvestissement et dinnovation.

Favoriser la participation du secteur priv la formulation des politiques


dinvestissement et leur application.

Renforcer les prrogatives du Conseil de Concurrence.

Booster la comptitivit des entreprises fort potentiel de croissance par la


facilitation de leur accs aux programmes de financement public.

Acclrer les rformes de facilitation de commerce.

Accompagner les stratgies dinternationalisation des entreprises marocaines.

de

promotion

12. Amliorer le climat des affaires


Si la cration en 2009 du Comit national de lenvironnement des affaires a
permis de focaliser lattention sur certains chantiers prioritaires (simplification des
procdures administratives, cadre rglementaire des affaires, laccs au foncier et
laccs au financement) et si des progrs ont t dj raliss sur la voie de la mise
en place dun environnement attractif favorable tant aux entrepreneurs nationaux
quinternationaux, le Maroc a encore besoin pour amliorer son classement en
matire de climat des affaires (cf. Doing Business) de parachever notamment les
rformes suivantes :
172

Utiliser des rfrentiels communs internationaux de bonne gouvernance qui


intgrent la transparence des politiques publiques et de la redevabilit.

Finaliser le processus dadoption de la loi relative au partenariat public-priv.

Mettre en uvre les actions ncessaires la ralisation de la rforme du systme


judiciaire en vue de garantir la scurit judiciaire, la prvisibilit et la concurrence
loyale.

Lever les obstacles sur laccs au foncier et assurer


rglementations complexes et dfaillantes dans ce domaine.

Simplifier les procdures administratives et le cadre rglementaire qui encadre les


entreprises (cration dentreprises, obtention de permis de construire,
raccordement llectricit, transfert de proprit, obtention de crdit, protection
des investisseurs , paiement des taxes et impts , , excution des contrats et
rglement de linsolvabilit).

Adopter une approche intgre de lutte contre la corruption applicable


lensemble du secteur public y compris les collectivits locales et les
tablissements publics, dune part, et dautre part, mettre en uvre les nouvelles
dispositions de la Constitution 2011 sur llvation de lInstance de la probit, de
la prvention et de lutte contre la corruption au rang dinstitution
constitutionnelle et sur lIndpendance du pouvoir judiciaire.

Instaurer un dialogue social durable et assurer la flexibilit des rapports de travail.

Dvelopper les chanes logistiques et faciliter le commerce.

Rduire la complexit des formalits administratives lies limpt.

Dvelopper la culture de responsabilit sociale des entreprises.

Favoriser lintgration du secteur informel et renforcer la lutte contre les rseaux


dconomie illicite.

le toilettage des

13. Prioriser la normalisation


En raison du rle dterminant jou par les normes dans le renforcement de la
comptitivit des entreprises et leur accs aux marchs mondiaux, le Maroc devrait
renforcer son arsenal de normes et llargir130.
Le dveloppement conomique et la hausse des revenus ont propuls les
proccupations lies la sant, la scurit et la qualit de lenvironnement au cur
des politiques publiques et impos leur prise en considration dans la politique
industrielle.

173

Les normes relatives aux produits et procds sont devenus dans le contexte de
lexpansion du partage mondial de la production des instruments appropris pour
relier les diffrentes tapes des chanes de valeurs globales.
Dans le domaine industriel, les structures nationales comptentes en matire de
normalisation (lInstitut marocain de normalisation, le Conseil suprieur de
normalisation, de certification et daccrditation...) devraient accompagner les
entreprises nationales pour rpondre aux exigences de qualit et aux standards
internationaux en la matire.
La normalisation ne permet pas seulement de rpondre aux attentes
consommateur ou daffronter dans des meilleures conditions la comptition sur
march local. Elle aide galement les entreprises exportatrices contourner
mesures non tarifaires instrumentalisant les normes et les mesures sanitaires
phytosanitaires des fins protectionnistes.

du
le
les
ou

A cet effet, la promotion dune culture de qualit devient un enjeu important


dans le contexte de concurrence globalise et une condition sine qua non de
comptitivit tant de lentreprise que de lconomie nationale.
Dans le cadre des Accords de Libre Echange conclus entre le Maroc et des
grandes puissances industrielles et commerciales,
le renforcement de la
normalisation devrait aider le Maroc sintgrer dans les chanes de valeurs
rgionales et mondiales. Lacclration du processus de mise en uvre du plan
national de convergence rglementaire devrait dans ce cadre faciliter lintgration du
Maroc dans lespace conomique europen.
Pour contrer le protectionnisme croissant des politiques commerciales en priode
de crise conomique, le Maroc devrait renforcer les capacits des petites et
moyennes entreprises pour les aider supporter le cot inhrent lexigence du
respect des prescriptions en matire de normes et de rglementations techniques.
Les enqutes sur les obstacles non tarifaires ralises par lInternational Trade
Center dans les pays en dveloppement montrent en effet que les entreprises sont
affectes majoritairement par des mesures techniques et que de nombreux
problmes viennent des mesures non tarifaires appliques par des pays partenaires
dans le cadre des accords commerciaux rgionaux131.

174

Les mmes enqutes dmontrent que la plupart des mesures non tarifaires (MNT)
contraignantes appliques par les pays dvelopps aux exportations des pays en
dveloppement concernent des obstacles techniques au commerce (OTC) et des
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)132.
Comme le nouveau rgionalisme concerne de nombreuses questions
rglementaires et couvre de nouveaux domaines dont notamment linvestissement,
les services et les normes, le Maroc devrait laborer une stratgie nationale de
normalisation et de rglementation technique qui tient compte des conditions locales
de loffre et de la demande, du bien-tre du consommateur marocain et des
standards internationaux en la matire.
Le renforcement de la capacit rglementaire nationale en matire de normes
devrait impliquer le secteur priv dans le processus de convergence et dalignement
sur les normes internationales pertinentes.
14. Rorienter la structure de lIS et de la TVA pour soutenir la comptitivit des
entreprises
En dpit des amnagements dont il a fait lobjet, le systme fiscal existant a t
toujours considr comme peu favorable linitiative de production. Cest pourquoi il
parat opportun, trs court terme, de le modifier sur certains points afin de
mobiliser linitiative prive. Ces amnagements doivent tre inscrits dans le processus
de poursuite de la transition fiscale devant aboutir, moyen terme, un systme
fiscal simple, cohrent, efficace et favorable la comptitivit. Dans ce sens, lEtat
devrait rorganiser larchitecture de lIS et de la TVA.
Concernant la TVA, lobjectif spcifique est de restaurer sa neutralit, den
augmenter lefficacit et den amliorer le rendement. Pour ce faire, il convient de :

largir la base lgale de la TVA en particulier en direction de lensemble des


consommations de base. Les exonrations altrent en effet la neutralit et vont
lencontre mme de la logique de la TVA qui consiste taxer sans rupture la
valeur ajoute chaque stade de sa ralisation. Llargissement de lassiette aura
pour consquence de rduire la cration de crdit de TVA. Ainsi il facilitera le
passage progressif une TVA moderne 2 taux. Les nombreuses exemptions
rendent le mcanisme de crdit trop restrictif et donnent lieu un important effet
daccumulation en cascade. LEtat, pour le remboursement de ces crdits, ne
respecte pas le dlai lgal (3 mois) ce qui affecte lourdement la trsorerie des
entreprises.

175

supprimer dfinitivement la rgle du butoir. Un des secteurs stratgiques


fortement handicap par ce phnomne du butoir est le secteur de lagroindustrie lun des Mtiers Mondiaux du Maroc. Cest pourquoi lautorisation doit
tre accorde aux entreprises de ce secteur pour dduire de leur TVA collecte
une TVA fictive sur leurs achats agricoles correspondant un montant dtermin
suivant le taux appliqu aux produits finis.

rduire durgence le nombre de taux de TVA deux, ce qui va contribuer


lamlioration de la gestion de cette taxe par les entreprises et par
ladministration.

En matire dinvestissement, comme le confirment les tudes internationales, le


Maroc nest pas comptitif. Laspect mis en exergue par ces tudes est le niveau lev
du taux de lIS. Dailleurs lcart avec les pays concurrents suscite linquitude des
milieux daffaires. Selon eux la pression actuelle ninciterait pas investir.
Dautant plus que, comme rvl dans le diagnostic, une baisse du taux
dimposition ne prsenterait pas un risque pour les recettes fiscales et conduirait
une hausse des investissements directs trangers. Elle entranerait en outre une nette
amlioration de la comptitivit des entreprises et du pays. LIS doit donc rattraper
rapidement le taux moyen lchelle mondiale qui est de 27% : passer dans un
premier temps de 30% 28% pour anticiper moyen terme la tendance baissire et
ramener le taux 25%.
15. Mettre la fiscalit au service de linternationalisation de lconomie
Les politiques fiscales nationales sont devenues interdpendantes en raison de
leur impact sur les changes commerciaux et financiers. Dsormais les dcisions
doivent tre prises en fonction des considrations externes. Aussi est-il urgent
dentamer un processus de rvision de la fiscalit dans le sens dintroduction des
mesures prcises et efficaces pour accompagner nos entreprises qui dveloppent des
activits ltranger et pour les inciter sinternationaliser davantage. En mme
temps des actions sont entreprendre pour encourager la dlocalisation des activits
trangres au Maroc. Lobjectif recherch est dlaborer un dispositif complet ddi
aux aspects fiscaux internationaux autour des mesures suivantes :

176

Instaurer un rgime dintgration fiscale comportant deux mcanismes favorables


au fonctionnement des groupes. Le premier consiste soumettre lIS un rsultat
global obtenu en faisant la somme algbrique des rsultats des socits du groupe.
Il permet la compensation immdiate des rsultats positifs et ngatifs des
diffrentes socits du groupe. Le second consiste neutraliser les consquences
des relations intragroupes dans la mesure o les ajustements (rintgration ou
dduction) concernent le rsultat densemble du groupe et non le rsultat spar
des socits (il sagit essentiellement des abandons de crances, cessions des
immobilisations, ou de titres au sein du groupe et des provisions intragroupe).

Il est noter que les oprations internes de fusion, dapport partiel dactif ou de
cession peuvent tre ralises en franchise dimpt. Ce mcanisme permet
galement de diminuer le risque de dperdition des crdits dimpt affrents aux
valeurs mobilires trangres. Il serait souhaitable de ne pas trop restreindre le
champ dapplication du rgime dintgration : le niveau de participation dans le
capital des filiales ne devant pas tre trs lev. Il pourrait tre de lordre de 85% ou
de 90% au lieu de 95% comme cest le cas en France. Sagissant de limposition du
rsultat densemble, un taux de faveur est prvoir pour les petites et moyennes
entreprises.

Le cadre lgal de ce dispositif qui permet de reconnatre lunit fiscale des groupes
de socits doit tre le plus claire et le plus prcis possible (champ dapplication,
participation minimum, conditions doption pour lintgration, rgles de
dtermination des rsultats du groupe, cessions dimmobilisations).

Soutenir limplantation ltranger des entreprises marocaines et favoriser les


investissements au Maroc travers la conclusion des conventions fiscales avec les
pays avec lesquels le Maroc a des relations daffaires en particulier les Etats
dAfrique o les entreprises marocaines sont dj prsentes.

Accompagner la rduction du taux de lIS par lamlioration des modalits de


paiement de limpt afin dassurer un meilleur quilibre entre les droits et les
obligations de lAdministration et des entreprises. Il sagit dautoriser lentreprise
ne pas payer dacomptes dimpt lorsquelle est certaine de ne pas raliser de
bnfices et de revoir les possibilits de rcupration des excdents dacomptes
verss.

177

En mme temps, il est souhaitable dinstaurer un barme progressif pour la


cotisation minimale paye par les entreprises dficitaires. Dans la mesure o la quasitotalit de lIS est supporte par une petite partie des entreprises, le taux actuel de
0,5% doit tre limit cinq ans. Si lentreprise continue tre dficitaire, les taux
applicables peuvent tre de 1% de la 6me la 10me anne et de 1,5 au-del de 10
ans.
Paralllement ces mesures fiscales cibles et urgentes de nature amliorer la
comptitivit des entreprise marocaines, et la rvision qui simpose des autres
composantes du systme fiscal, lEtat doit engager les actions daccompagnement
suivantes :

Evaluer limpact rel des exonrations fiscales (limites en nombre et dans le


temps) sur le tissu productif et sur linvestissement dans son ensemble.

Amliorer la scurit juridique en liminant les incertitudes des textes, la


prolifration des rgles et linstabilit de la loi dans le temps.

Garantir une dure de validit minimum des mesures fiscales importantes et


prvoir une tude dimpact pour leur reconduction ventuelle.

Simplifier les textes existants en rcrivant le CGI dans le sens de la clarification


des dfinitions et des concepts.

Poursuivre le processus damlioration des relations avec ladministration fiscale.

Assurer priodiquement la formation des agents de ladministration notamment


en vue dun meilleur contrle des prix de transfert.

Acclrer llargissement de lassiette fiscale par la fiscalisation progressive du


secteur informel et la suppression des dpenses fiscales de faible porte ou dont
le cot est inconnu.

178

CHAPITRE 2 : POUR UN AJUSTEMENT EFFICIENT DE LACCOMPAGNEMENT PUBLIC


POUR DES SECTEURS INDUSTRIELS PERFORMANTS AU NIVEAU
REGIONAL
Comme il a t soulign auparavant (diagnostic du secteur industriel) les efforts
ayant t accomplis dans le cadre du Programme Nationale dEmergence Industrielle
(I & II) mritent dtre relevs compte tenu de la dynamique qui a t dclenche, et
des mesures apportes par ce plan, au profit dun ensemble de branches industrielles
cibles (Mtiers Mondiaux du Maroc) ce qui na pas t le cas pour dautres branches
industrielles.
Do le bilan mi-parcours des performances du secteur industriel pris dans sa
globalit qui confirme que les mesures adoptes nont pas engendr les effets
attendus, notamment dans la mise en place dun modle de dveloppement
industriel durable et performant capable de contribuer efficacement lamlioration
de la comptitivit industrielle du Maroc linstar des performances trs soutenues
des pays du benchmark, qui taient, dans un moment donn, au mme stade de
dveloppement industriel.
Il sagit de faire les ajustements efficients ncessaires en faveur des secteurs qui
peinent, jusqu prsent, dcoller ; et ce, malgr les efforts fournis tant sur les plans
financier, organisationnel que rglementaire.
1. Secteur Automobile : comment consolider les acquis du Programme
Emergence II ?
A ct des efforts consentis en termes dattraction des quipementiers de rang 1
pour simplanter au Maroc, les pouvoirs publics devraient veiller faciliter
lintgration locale et le dveloppement dun tissu de fournisseur rang 2 et 3 dans le
processus de production des voitures made in Morocco, et pourquoi pas, gagner plus
de maturit technique et de maitrise technologique pour monter en gamme et
sexporter linternational.
Un objectif peut tre fix ce sujet, celui de dpasser les 500 pices dorigine
locale au lieu de 200 pices actuellement, avec galement une valeur dpassant
16 500 DH par voiture.

179

Une intensification des mises en relation entre quipementiers de rang 1, 2 et 3


(Salons professionnels, visites des sites de production...) et une forte implication des
pouvoirs publics travers des programmes publics daccompagnement spcifiques
(formation, R&D, financement...) ainsi que llargissement progressif de la liste des
activits/segments ligibles au titre de la convention cadre du Fonds Hassan II,
peuvent reprsenter un rel catalyseur pour asseoir un tissu dquipementiers
automobile avec une chaine de valeur complte et intgre devant inciter de
nouveaux constructeurs et grands quipementiers considrer le Maroc, en tant que
plateforme comptitive de production et dexportation des composants et vhicules
automobiles.
Aussi, il y a lieu de souligner limportance stratgique dadopter une politique de
dmarchage trs agressive pour approcher de nouveaux constructeurs automobiles
ou leurs quipementiers directs, soit pour une ventuelle implantation au Maroc, soit
pour lapprovisionnement de leurs sites tablis en Europe partir du Maroc.
Dailleurs, en raison de ltroitesse du march automobile marocain (en moyenne
100.000 ventes/anne), limplantation dautres constructeurs/quipementiers
automobiles au Maroc sera un atout majeur pour valoriser lensemble des efforts
publics mis en place et acclrera sans nul doute lintgration et la monte en
capacit des fournisseurs dj prsents.
Enfin, une meilleure comprhension des tendances mondiales133 dans ce march
(demande accrue pour les voitures hybrides suite la flambe des prix du ptrole), et
de la structure de la chaine de valeur mondiale permettent lEtat et au Priv de
distinguer entre les constructeurs automobiles cibler notamment vis--vis des
niveaux de diffrenciation de l'internationalisation134 dans la cration de valeur
(Rapport ventes locales/ventes l'tranger).
2. Secteur Aronautique : renforcer les capacits locales de Recherche et
Dveloppement
Grce limplantation au Maroc de plus de 100 entreprises spcialises dans les
mtiers de laronautique notamment du Groupe Bombardier135, considr comme
prcurseur et locomotive stratgique pour le dveloppement de ce secteur, lEtat
devrait se doter dune feuille de route moyen et long termes pour le
dveloppement dun tissu de fournisseurs locaux avec notamment lencouragement
des joint-ventures, durant la 1re phase de dveloppement et le renforcement de
leurs capacits humaines et de recherche et dveloppement en raison des mutations
trs spcifiques dans ce secteur.

180

A court terme, et en raison du caractre hautement capitalistique du secteur, le


relvement de la contribution publique dans les investissements industriels,
notamment via le Fonds Hassan II, et llargissement de la liste des activits ligibles,
pour contenir celles exprimes par les constructeurs aronautiques, contribueront
considrablement lmergence dune offre industrielle nationale plus comptitive et
diversifie au-del de loffre actuelle des pices traditionnelles telles que les cbles et
fuseaux lectriques.
A linstar du secteur automobile, lintgration industrielle des fournisseurs locaux
doit tre classe parmi les priorits stratgiques dans ladite feuille de route. Dans ce
registre, il est important dencourager un partenariat stratgique gagnant-gagnant
entre lEtat-Bombardier-Fournisseurs locaux.
Une forte implication de lEtat est particulirement indispensable dans ce secteur
trs prometteur. Ainsi, il est opportun de multiplier les conventions fournisseurs
organises par Bombardier (jusqu maintenant, une seule convention a t tenue le
1er juillet 2013 dans son usine Nouacer et a concern 70 quipementiers), o les
fournisseurs locaux de diffrents rangs de la chaine de valeur dapprovisionnement
du constructeur avionique sont invits faire connaissance de loffre Bombardier des
composants sourcer.
Dailleurs, des objectifs quantitatifs, fixs par lEtat en concertation avec le priv,
atteindre par les fournisseurs locaux sont souhaitables (sourcing de plus de 4000
pices lhorizon 2020). Ils reprsenteront un rfrentiel du niveau dintgration
industriel dans ce secteur.
Enfin, lEtat ne doit pas lsiner sur les moyens indispensables pour le
renforcement et laccompagnement des acteurs, dj existants, qui ont fortement
contribu au rayonnement de ce secteur linternational et la crdibilisation de
loffre marocaine.
3. Secteur Textile et Cuir : ncessit de penser un nouveau modle de
dveloppement
Ce secteur a connu une multitude de programmes et actions publiques de mise
niveau successives sans pourtant arriver faire merger des champions nationaux et
rgionaux.
Le caractre familial de la plupart des managements, le non investissement dans
de nouvelles technologies de production, la non intgration de la filire amont et une
dpendance chronique une liste rduite de donneurs dordre pour la sous-traitance,
militent tous pour rendre ce secteur plus faible et plus vulnrable aux alas du
march et tout risque de variation des salaires minima ou des taux de change des
monnaies des marchs lexport.
181

En effet, face la crise conomique que traversent nos principaux marchs


lexport notamment lUnion Europenne, lEtat est appel soutenir lindustrie
internationale, et de dployer des efforts pour apporter des solutions aux entreprises
de ce secteur, en qute de leviers de comptitivit.
Par ailleurs, lEtat a lanc une tude fin 2012, en concertation avec lassociation
des professionnels du secteur, afin dlaborer une vision moyen et long termes
"2025". Mais quelles que soient les recommandations qui en dcouleront, ces
secteurs ne connaitront pas de jours meilleurs sans la forte implication des
entreprises concernes et sans lmergence de nouveaux business modles pour le
dveloppement du produit fini et de la distribution moderne.
Les industriels marocains doivent obligatoirement saisir les opportunits offertes
par le march national136, submerg par les importations (45 Milliards de dirhams), et
de se positionner sur les marchs adjacents rgionaux dans lentourage
mditerranen notamment lEurope. Quant laccompagnement public, il doit
focaliser son action sur lacclration de cette restructuration et doit instaurer un
systme de conditionnalit avant loctroi des programmes de soutien public pour
encourager la performance, lexcellence la modernisation, et le dveloppement des
champions nationaux.
En effet, il existe des opportunits considrables non encore explores lexport
dans le domaine du Textile Usage Technique sur lequel le Maroc commence se
positionner (secteur de lautomobile), et des niches fort potentiel sur le Textile de
Maison (industrie du meuble), face une rude concurrence asiatique et
mditerranenne.
Enfin, pour russir une transformation prenne des secteurs textile/cuir, il est
ncessaire dtablir une vritable feuille de route (Contrat Programme Etat-Priv), en
rupture avec les expriences passes, avec un engagement sans faille des acteurs
privs dans linvestissement, une mise niveau managriale, et un volontarisme
politique des Pouvoirs Publics autour dun dispositif de soutien ambitieux, permettant
de faire la diffrence sur le long terme en renforant structurellement la comptitivit
du tissu des acteurs locaux.
4. Secteur de la Chimie-Parachimie et de la Pharmacie : vers une capitalisation
sur les acquis de lapproche PNEI
Suite la signature des contrats-programmes Etat-Priv en fvrier 2013, lEtat a
pu se doter dune feuille de route dans ce secteur o le Maroc peut devenir un leader
rgional et africain hautement comptitif grce ses infrastructures logistiques et de
production trs dveloppes.

182

Les efforts de dveloppement consentis galement par lOffice Chrifien de


Phosphate lui permettront de constituer une locomotive de lindustrie nationale de
Chimie-Parachimie pour assurer un meilleur positionnement du Maroc dans la chaine
de valeur mondiale.
Toutefois et compte tenu des investissements productifs mobiliser pour le
secteur Chimie-Parachimie qui sont estims plus de 70 milliards de dirhams
lhorizon 2023, loprationnalisation des diffrentes actions prvues par ces contratsprogrammes doit prendre en compte le processus dapprentissage de la mise en
uvre des autres feuilles de route lances en 2005 et 2009 .
Large et diversifi, le secteur de la chimie-Parachimie dispose de nombreuses
activits disparates : chaque filire est caractrise par ses propres spcificits
(automobile, habitat, tourisme, agriculture, agroalimentaire, aronautique, textile...).
Face cette diversit, il est essentiel pour lEtat de proposer aux industriels de mettre
en place des mesures/actions spcifiques rpondant aux attentes des diffrentes
branches notamment les nouveaux crneaux lexport et les branches affichant le
potentiel de dveloppement dune plus grande valeur ajoute sur le march local.
En raison de leur nature dtre en amont de plusieurs chaines de valeurs
industrielles au niveau local, il est important dadopter une vision claire et intgre
pour moderniser et positionner ces industries en ciblant les domaines dactivits
industrielles dont la comptitivit structurelle est avre et qui peuvent se dvelopper
tant au niveau local, rgional qu linternational. Ceci passe par une meilleure
exploitation des opportunits daccs aux marchs offertes par les accords
prfrentiels conclus ou en cours de conclusion.
5. Secteur des Industries Mcaniques Mtallurgiques et Electriques : ncessit
dune stratgie daccompagnement long terme
La feuille de route que lEtat est en train de finaliser et relative au contrat
programme Etat-Priv doit prendre en compte les tractations en cours dans lamont
du secteur (restructuration de Maghreb Steel) pour permettre une meilleure visibilit
aux entreprises du secteur moyen et long termes.
Sans cette visibilit, les entreprises seront peu encourages se dvelopper sur le
march national et international, se diversifier dans de nouvelles filires137
dactivits forte valeur ajoute, et investir dans des processus innovants pour
amliorer leur comptitivit.

183

LEtat est appel accompagner le dveloppement de ce secteur travers la


conception, en concertation avec les oprateurs privs, de nouvelles offres de
produits qui soient adaptes aux exigences du march mondial et qui devraient tenir
compte de la concurrence que connait le secteur.
LEtat et les oprateurs doivent concevoir une stratgie long terme qui doit
dcliner les priorits du secteur afin que ce dernier joue un rle transversal et produit
de la valeur ajoute. Cette stratgie doit tre axe sur des liens tablis avec des
leaders mondiaux se situant au-del de lenvironnement national. Nos oprateurs
devraient nouer des partenariats durables susceptibles de renforcer leur prsence sur
les marchs extrieurs.
En plus du caractre transversal des outputs de ces secteurs qui viennent en amont
dun ensemble de secteurs industriels, le gouvernement devrait dvelopper, en priorit, les
infrastructures ncessaires (ports ddis aux services de maintenance et construction
navales), le savoir-faire et la qualit de la main d'uvre.
La vision adopter pour le dveloppement de ce secteur fort et crateur de
richesses, doit sappuyer en effet sur la forte volont dintgration industrielle, le
renforcement de la comptitivit138 du secteur, le dveloppement dune relle
stratgie lexport autour de la maitrise progressive de la chane de valeur
industrielle, le renforcement de la reprsentativit professionnelle ainsi que
ladaptation de la rglementation et du systme normatif aux besoins du secteur.
6. Secteur de lAgro-industrie : optimisation entre lamont agricole et laval
industriel
La tutelle de ce secteur a toujours pos problme aux oprateurs devant le flou
de "qui prendra en charge le dveloppement de ce secteur ? Est-ce le Ministre
Charg de lAgriculture ou celui Charg de lIndustrie ?". Une telle zone dombre a
fortement retard toute vision intgre de dveloppement dudit secteur.
Actuellement, aprs consentement entre les deux tutelles, le Ministre de lIndustrie a
pris en charge le dossier et a lanc une tude pour la dfinition dune vision stratgique de
dveloppement du secteur partage entre lEtat et la Fdration Nationale de
l'Agroalimentaire.

184

Compte tenu des conclusions de ladite tude qui devrait aboutir terme un
contrat programme Etat-Priv, lEtat est appel veiller la mise en place dune
optimisation entre lamont agricole et laval industriel notamment via lamlioration
des conditions daccs aux matires premires, linstauration dun cadre incitatif et
dune fiscalit adapte pour dvelopper les investissements dans la transformation
des produits agricoles et ladoption des politiques favorables la modernisation
des entreprises industrielles travers la mise en place de programmes de mise
niveau adapts aux besoins du secteur.
La promotion du secteur agroalimentaire marocain passe, ainsi, par un ensemble
dactions concertes dont notamment la rorientation de lappui non seulement la
production dans le secteur mais aussi le soutien lexportation et la mise niveau de
la chane logistique adapte au secteur. Il sagit aussi tant du ct du public que du
priv, de prioriser la valorisation de la production agro-industrielle oriente
exportation et ce, en adoptant les standards internationaux en la matire.
Le renforcement des partenariats internationaux est un aspect dterminant en
vue de faciliter aux oprateurs nationaux laccs aux marchs trangers trs exigeants
(Union Europenne et Etats-Unis). Il sagit de lun des handicaps majeurs limitant la
croissance des exportations de ce secteur mme destination de pays avec lesquels
le Maroc a conclu des accords prfrentiels.
En outre le dveloppement soutenu de ce secteur dpend de la capacit de
syndication entre lEtat et les professionnels du secteur pallier aux alas
dapprovisionnement (en quantit et en qualit), aux surcots engendrs par la
multiplicit des intervenants dans le circuit de commercialisation des produits
agricoles frais, la faible diversification des produits et des marchs, la fiscalit leve
sur certains intrants, la faible intgration du secteur, et enfin, lenvironnement socioconomique peu favorable notamment en raison du faible pouvoir dachat des
consommateurs et de la concurrence illgale des importations illicites.
Dautres mesures dordre transversal peuvent tre adoptes par lEtat, court et
moyen termes, afin dacclrer lmergence dun secteur hautement comptitif et de
faire ressortir les filires fort potentiel de dveloppement, travers un allgement des
problmes structurels lis au butoir TVA , la formation, la rglementation, au
financement, aux infrastructures daccueil, la R&D et la veille technologique (Partie III,
chapitre I).

185

Le but ultime de ces mesures tant de dvelopper une plateforme industrielle


hautement comptitive et attractive pour les investisseurs et donneurs d'ordre
trangers en consolidant les acquis dun accs prfrentiel aux marchs de plus de 50
pays, dun systme incitatif englobant un ensemble de mesures d'encouragement
l'investissement caractre fiscal, financier, juridique et social ; des procdures
douanires trs simplifies ; des infrastructures de bon niveau ; ladquation de la
formation aux besoins des industriels travers la mise en uvre des plans de
formation sectoriels prcis; la stabilit politique ; la proximit gographique des
marchs europens permettant une grande ractivit de l'appareil productif et le
partenariat stratgique avec la France et le renforcement de l'appui du fonds Hassan
II pour le dveloppement conomique et social.
CHAPITRE
3:
DEVELOPPEMENT
DUNE
CHAINE
INDUSTRIELLE NATIONALE HAUTEMENT COMPETITIVE

DE

VALEUR

Au-del des recommandations prcdemment formules dordre transversal et


sectoriel, il a t jug judicieux de proposer galement des recommandations
spcifiques prenant en compte laspect "Chane de Valeur Industrielle du Maroc"139,
considr comme un outil danalyse et un pralable stratgique dans tout processus
daide la prise de dcision dans llaboration des politiques publiques industrielles
et des programmes de dveloppement y affrents.
travers le dveloppement des chanes de valeur, lEtat sattend une rduction
de la pauvret et la cration de revenus de niveau lev et demplois
supplmentaires pour les diffrents groupes actifs tout au long de la chane de valeur
des industries marocaines. Dailleurs, une analyse partielle de la chane de valeur peut
conduire les dcideurs politiques ignorer des lments essentiels du
dveloppement de la chane de valeur et sous-estimer la complexit des impacts y
affrents. Par consquent, les dcisions prises par la suite seront dfaillantes et
nauront pas leffet escompt.
Ainsi, ces recommandations stratgiques, moyen et long termes, seront
prsentes selon les sept dimensions/phases.
1. Amliorer lorganisation de lapprovisionnement en intrants
Lamlioration de lorganisation de lapprovisionnement signifie de rendre
efficace et optimal les dcisions de choix des sources de produits et services que les
entreprises nationales utilisent pour leur production, ainsi que de renforcer leurs
relations avec les fournisseurs de matires premires et dintrants dans le processus
industriel.

186

A cet effet, dans un souci defficacit et dorganisation des aspects logistiques de


la rception des produits primaires, il est fort opportun pour les entreprises
marocaines dtablir des relations contractuelles avec leurs fournisseurs trangers (ou
producteurs), en spcifiant la qualit minimale, les "crneaux" de livraison, et toute
autre condition supplmentaire pouvant leur assurer une meilleure rentabilit du
processus de transformation des produits fournis.
Il faut constater quau Maroc la plupart des contrats de fourniture sont
accompagns de nombreux arrangements subsidiaires fonds sur la confiance ou la
mfiance, qui visent rduire les risques pour lune des parties mais qui ne sont pas
adapts aux changements des marchs et lenvironnement commercial.
Sagissant des fonctions logistiques, elles sont soit intgres dans une entreprise,
soit externalises. Nanmoins, pour rduire leurs cots, les entreprises marocaines
sont appeles adopter les meilleures pratiques en matire dorganisation du
transport et de rduction des stocks qu'elles ont besoin de dtenir, ainsi que le
dlai dexcution ncessaire. La mthode logistique la plus adapte est la livraison
juste temps. Il sagit dun concept qui essaie de diminuer les stocks dtenus dans les
entreprises, en se focalisant sur des procdures administratives, des relations avec les
clients et des processus de contrle technique optimiss.
Par ailleurs lEtat doit, son tour, tablir une un environnement favorable une
meilleure comptitivit logistique en matire de dlais, de cots de transport et de
stockage, de disponibilit dintrants et de fournitures pour les industries. En mme
temps, lEtat veillera la bonne conduite des contrles ncessaires (procdures
portuaires, procdures dinspection, passage en douane, procdures d'autorisation
lgale spcifique et des licences d'importation, rgime de fiscalit locale pour le
ddouanement) afin de rpondre aux objectifs rgaliens : cration de recettes
fiscales, dveloppement conomique, et scurit nationale.
Il apparait clairement que toute amlioration de lorganisation des oprations
nationales dapprovisionnement en intrants et du cadre de fourniture offre des
possibilits certaines pour la rduction des stocks et des cots, permettant ainsi aux
entreprises industrielles nationales un meilleur positionnement concurrentiel sur les
marchs national et tranger.

187

2. Renforcer la capacit de production et technologie des entreprises


marocaines
Il sagit principalement daugmenter les capacits productives140 et
technologiques141 des entreprises nationales en vue de pouvoir fabriquer et
transformer des produits de haute qualit et de forte intgration technologique. Pour
cela, elles doivent utiliser des moyens de production efficaces (notamment les
installations matrielles de qualit disponibles pour le processus de production), le
capital humain qualifi et les savoirs et technologies appropries utiliss dans le
processus de production industrielle.
Dailleurs, la dynamique des marchs (offre/demande) et la disponibilit de
nouveaux savoirs et technologies obligent les entreprises de la chane de valeur
sadapter et amliorer la production rapidement. Ainsi, une bonne connaissance des
dotations en capacits effectives de production, de lutilisation des technologies et de
la ncessit dinnover142dterminent amplement leur avantage concurrentiel. Cet
avantage est bas sur les caractristiques, la qualit et la rentabilit (cots
unitaires/comptitivit-prix) des produits finaux raliss par les entreprises ainsi que
leurs contributions au sein la chane de valeur et leurs capacits de rinvestissement.
Dans la recherche dune comptitivit durable dans la chaine de valeur
industrielle, il incombe lEtat de jouer un rle stratgique qui consiste renforcer les
capacits, diffuser les savoirs certains acteurs moins dvelopps, notamment les
petites et moyennes entreprises. Il doit galement rendre disponibles et accessibles
les technologies appropries (ou solutions techniques alternatives) pour augmenter
la productivit et amliorer les structures de production existantes.
Il est important que lEtat trace une politique claire et anticipative pour rpondre
aux besoins des entreprises en comptences, en recherche et dveloppement et en
innovation, gnralement perues comme un goulot dtranglement au
dveloppement dans de nombreuses chanes de valeur des pays en dveloppement.
Dailleurs, le taux dutilisation de linnovation dpendra normment du soutien
des institutions de recherche publiques nationales et internationales, ainsi que de la
capacit des entreprises elles-mmes sapproprier des infrastructures ncessaires de
recherche et dveloppement.
3. Optimiser les marchs finaux pour les produits marocains
Le March final est celui sur lequel la valeur complte du produit est capitalise. Il
se trouve gnralement proximit du lieu o le produit est disponible lachat pour
les consommateurs. Les marchs finaux absorbent les produits de la chane de valeur
sans quune transformation supplmentaire ne soit ralise. Ils peuvent se situer sur
des marchs nationaux ou ltranger.

188

En effet, les entreprises doivent indniablement apprhender les capacits


existantes au sein de la chane de valeur afin de mieux rpondre aux demandes des
marchs potentiels et existants. Ces derniers sont gnralement diviss en une srie
de segments de march qui absorbent des types diffrents de produits de la chane
de valeur (les produits de qualit prix plus lev ou des produits en vrac prix plus
bas) et exigent galement la conformit aux normes/certifications et aux
rglementations commerciales en vigueur (restrictions quantitatives, licences
dimportation/exportation) assimiles gnralement un processus long et difficile
occasionnant des cots significatifs.
Ainsi, en raison de la variabilit de la demande des produits issus de la chane,
lEtat et les agences publiques de promotion des exportations doivent
indniablement accompagner les entreprises industrielles. Dune part, pour bien
connaitre le type de consommateurs de leurs produits finaux, le pouvoir d'achat des
consommateurs potentiels ainsi que leurs besoins et prfrences en termes de
qualit, d'image de marque et autres aspects des produits. Dautre part, pour
surveiller/anticiper les tendances et les possibilits de dveloppement et la
fluctuation des prix et des volumes des produits similaires/substituables sur les
marchs finaux.
Laccompagnement doit tenir compte du fait que la plupart des entreprises de la
chane de valeur, ninteragissent pas directement avec les consommateurs finaux de
leurs produits puisquil existe souvent une srie dintermdiaires, exportateurs,
importateurs, grossistes, distributeurs, fournisseurs de services et courtiers impliqus
dans la commercialisation et la vente.
4. Amliorer la gouvernance des chanes de valeur des industries marocaines
Lamlioration de la gouvernance des chaines de valeur se rfre au renforcement
de lorganisation dune chane de valeur et de la capacit des acteurs de cette chane
exercer une coordination efficiente et un contrle rigoureux tout au long de la
chane. Cela permettra d'acheminer efficacement un produit de la production
primaire lutilisation finale.
Parmi les faiblesses apparentes de la gouvernance des chaines de valeur
industrielle au Maroc, figurent lexistence des barrires lentre, la prdominance de
certains agents tels que les gros acheteurs et les fournisseurs en situation doligopole
ainsi que les rgles du jeu dterminant les relations contractuelles, parfois
informelles, entre les diffrents acteurs de la chane.

189

Do le rle stratgique de lEtat dans lamlioration de la gouvernance de la chaine


par laccompagnement des fournisseurs industriels marocains afin quils sadaptent aux
exigences de la conformit des produits dictes par le march notamment avec les
spcifications relatives aux produits. Il sagit aussi de fournir des dtails servant
prescrire le procd de fabrication de ces produits et l'application de certaines normes
technologiques, environnementales ou encore en matire de travail et de renforcer
davantage la qualit et la fluidit de la logistique utilise.
Une meilleure comprhension par lEtat de la nature de cette gouvernance143 et
de la rpartition144 de la valeur ajoute cre entre les segments de la chane,
facilitera llaboration dune stratgie de dveloppement efficiente de la chane de
valeur cible. Cette stratgie repose sur la cration de conditions plus favorables pour
la participation des petites et moyennes entreprises industrielles notamment par une
ngociation dune prise dengagements par les entreprises chefs de file, si elles
existent, ou par des partenariats avec de nombreuses entreprises chefs de file de
chanes de valeur mondiales achetant les produits originaires des fournisseurs
industriels marocains, avec galement la possibilit dobtenir un partage
d'informations et un transfert de technologie pour les aider s'amliorer.
5. Dvelopper lindustrie marocaine sur des bases durables
Il ressort du schma de dveloppement industriel, abord prcdemment, que la
problmatique de la durabilit de la production industrielle simpose avec acuit.
Cette durabilit de la production industrielle signifie la capacit des pouvoirs publics
mettre en place les moyens ncessaires en vue datteindre les objectifs assigns au
secteur industriel.
Do la ncessit pour lEtat de concevoir une nouvelle approche de politique de
produits manufacturiers durables. Lobjectif de cette politique vise amliorer la
qualit des produits sur le march tranger et aider les consommateurs acheter
davantage de produits de qualit durables. Pour cela, lEtat devrait repenser dune
manire globale la ralisation de sa politique en parallle avec les avances
conomiques, sociales et environnementales.
Cela ne peut se faire aussi que par un soutien indfectible la comptitivit
des co-industries et la promotion de lconomie lchelle internationale.
LEtat devrait tablir un plan d'action pour une production et une consommation
durables et une politique industrielle durable tablie travers une liste dactions
savoir:

un soutien au dveloppement des industries environnementales.

une promotion de l'industrie durable au niveau national et international.


190

des incitations qui


rcompensent
les
produits
lenvironnement y compris par les marchs publics.

un tiquetage nergtique et environnemental amlior.

respectueux

de

Un dveloppement durable permet une croissance de secteurs industriels fonde


sur des amliorations structurelles long terme, en fonction des capacits de
production locales, de la performance environnementale et des niveaux de vie.
Il implique gnralement un changement dans la participation des bnficiaires
aux chanes de valeur, travers une amlioration positive des avantages, et en mme
temps une rduction de lexposition aux risques, financiers, environnementaux et en
termes de rduction de la pauvret et de lgalit des sexes.
Mais cela ncessite des pralables comme le principe de linclusion dans les
relations commerciales du Maroc avec ses partenaires commerciaux et aussi
lvaluation des moyens mettre en uvre pour pouvoir atteindre les objectifs fixs
au dpart.
6. Fluidifier les canaux de financement de la chane de valeur de lamont
laval
Lamlioration du financement de la chane de valeur du Maroc simpose plus
quavant compte tenu de la dynamique dclenche avec le lancement des stratgies
sectorielles et lidentification des Mtiers Mondiaux du Maroc.
Il sagit de faciliter et fluidifier au maximum les canaux de financement de lamont
laval pour les entreprises impliques. Diffrentes tapes de la chane sont
concernes savoir : de lapprovisionnement la production au conditionnement et
la commercialisation.
Le but tant de soutenir la croissance et la comptitivit de la chane de valeur
dans sa globalit compte tenu des liens dinterdpendance qui existent dans la
chane et la confirmation de la demande du march pour le produit final, qui
rduisent les risques conomiques et augmentent donc les chances dobtenir un
financement
Pour cela, il conviendrait ce que lEtat encourage davantage les partenariats
daffaires matrialiss par des contrats programmes visant garantir un financement
complmentaire de la chane de valeur.

191

Aujourdhui, au Maroc, les structures de financement de la chane de valeur se


caractrisent par un cot et des risques levs et aussi par un manque de confiance
entre les acteurs concerns. Do lurgence de rduire ces cots, grer les risques et
btir la confiance lors du montage de financement de la chane de valeur. Cela ne
peut tre atteint sans limplication tant du public que du priv (banques, institutions
financires, entreprises...) dans le cadre dune collaboration troite avec un objectif
commun : atteindre une ponctualit dans le financement des activits dans une
chane.
Lamlioration durable du financement des chanes de valeur dpend en partie de
lenvironnement politique, rglementaire et judiciaire. Sur ce plan, lEtat devrait crer
un environnement propice et un cadre juridique et rglementaire favorable au
financement des chanes de valeur.
Aussi, tant du ct du public que du ct du priv, il faudrait sinvestir pleinement
dans des domaines tels que : a) la connaissance des volutions du march, b) la
matrise des risques et c) la connaissance des crneaux dalliances et de partenariats.
Enfin, il est attendu des pouvoirs publics sur ce volet un ensemble dactions
urgentes si lon veut amliorer substantiellement le volet financement de la chane de
valeur industrielle.
Il sagit de la cration dun environnement de facilitation de la gouvernance des
chanes de valeur, de la dfinition dun cadre directeur de financement des secteurs
productifs nationaux qui met en cohrence les objectifs macroconomiques et les
exigences du march financier et de lutilisation efficace des subventions et des
incitations accordes aux activits productives et non celles du ngoce afin de ne pas
crer des distorsions sur le march.
Des actions transversales raliser par lEtat sont vivement souhaitables comme
la mise en place dun cadre juridique appropri pour les transactions commerciales
notamment prfrentielles afin de donner de la visibilit tous les intervenants. Il
sagit aussi de dvelopper un programme national de formation financire pour
changer les comportements des producteurs et la perception des banquiers leur
gard ce qui est susceptible damliorer les capacits en matire de gestion financire
et de planification pour accrotre la solvabilit et la rentabilit.

192

LEtat devrait enfin appuyer le dveloppement des infrastructures structurantes


(magasins de stockage...) et de promouvoir des systmes dinformation et de veille
sur les marchs. Cet effort devrait tre accompagn par un soutien public la
cration et au dveloppement des associations professionnelles fortes et la mise en
place des systmes de normalisation et de certification qualit adapts lvolution
de lenvironnement mondial.
7. Faire voluer lenvironnement juridico-commercial de la chane de valeur
La mondialisation des chanes de valeur interpelle lEtat sur la ncessit dadopter
rapidement une vision globale de sa politique commerciale adapte au contexte o
volue lconomie marocaine. Celle-ci doit tenir compte de la tendance croissante de
la fragmentation de la production mondiale qui est aujourdhui une ralit avre.
Lobjectif aussi consiste aider, dans le cadre la politique commerciale, les petites
et moyennes entreprises nationales pntrer des marchs mondiaux en tant que
fournisseurs de composants ou de services limage du secteur de lautomobile ou
celui de laronautique o le Maroc commence crer son propre avantage comptitif.
Ce soutien leur permettra de se positionner dans les chanes de valeur mondiale qui
seront de plus en plus exigeantes sur le plan de la qualit et de la rapidit dans
lexcution des commandes. Do la ncessit dune forte coordination au niveau
micro, mso et macro entre les stades de production et avec les pays partenaires du
Maroc.
Dans ce cadre, lEtat devrait agir sur l'environnement juridico-commercial, les
conditions macro-conomiques ou le cadre sociopolitique. Il sagit damliorer les
conditions de politique publique, les normes et les habitudes, les procdures
administratives et rglementaires, les institutions commerciales, les rglementations
commerciales, les services publics et les infrastructures.
Le rle que devrait jouer lEtat est important plus dun titre. Il consiste rendre
l'environnement juridico-commercial et le contexte politique transparents et
prvisibles. Cela permettra aux entreprises de prvoir et dajuster leurs oprations
pour devenir plus productives, plus innovantes et plus rentables. LEtat devrait
rationaliser ses moyens limits pour influencer les conditions o voluent ses
entreprises.
Certes, il sagit dinfluencer lenvironnement lorsque cela est possible pour la
russite des socits de la chane de valeur. Cest pourquoi Il est important que lEtat
prvoie et anticipe suffisamment lvolution des conditions qui caractrisent
lenvironnement commercial et sociopolitique dans lavenir pour viter lchec des
secteurs o lEtat a beaucoup investi dans le pass.

193

Pour synthtiser les recommandations comprises dans ce chapitre, le


dveloppement de la chane de valeur industrielle nationale, pour tre hautement
comptitive, passe inluctablement par:

la mise au point des solutions technologiques, organisationnelles et de


commercialisation afin d'accrotre la production et les ventes des entreprises
d'une chane de valeur.

labaissement des barrires l'entre et faciliter la participation de ceux qui ne


sont pas inclus dans les chanes de valeur, ou nen bnficient pas, et leur
permettre de tirer profit dun ajout de valeur.

le dveloppement des chanes de valeur o un nombre significatif de petites et


moyennes entreprises et de travailleurs peu qualifis participent au
dveloppement, et en tirent donc profit.

lidentification et le soutien des acteurs cls et la fourniture des services


essentiels afin de promouvoir le dveloppement dacteurs dans lensemble de
la chane de valeur.

le dveloppement et la gestion des technologies de telle sorte quelles


permettent une production plus propre et plus efficace nergtiquement,
conforme aux normes environnementales.

la promotion de la collaboration et de lintgration verticale entre les diffrents


acteurs de la chane de valeur, et de veiller lamlioration de la gouvernance
et la gestion de la chane.

lamlioration des cadres rglementaires et lengagement de rformes


politiques afin de crer un environnement juridico-commercial propice au
fonctionnement des chanes de valeur.

194

CONCLUSION
Certes le Maroc a accompli beaucoup defforts et pris plusieurs mesures
importantes, ces dernires annes, en vue denclencher une dynamique de son
secteur industriel appel jouer un rle de levier de croissance et de dveloppement
de lconomie nationale.
Cependant, le fait que certaines branches industrielles ont profit de ce
dynamisme (automobile, aronautique...) et pas dautres branches (agro-industrie,
textiles, etc.) a rendu le bilan global mitig et mme en de des attentes.
Do la ncessit de cette panoplie de recommandations visant renforcer et
prenniser un positionnement plus efficace des secteurs dynamiques et ceux dont le
potentiel peut tre amlior. Il sagit aussi dclairer les dcisions des pouvoirs publics
quant aux amliorations ncessaires de la chaine de valeur industrielle nationale prise
dans sa globalit alors que lapproche se limite, jusqu prsent, des actions
sectorielles dont limpact reste limit dans labsence des effets de surgnration
induites entre les secteurs.
Par rapport aux concurrents du Maroc et la dynamique de lenvironnement, il est
aujourdhui, urgent denclencher un processus continu de dveloppement des
entreprises industrielles travers l'application dun programme national transversal
dacquisition du savoir et de linnovation ainsi que lappropriation des progrs au
niveau organisationnel.
Aussi, convient-il de repenser la mise en place dune stratgie nationale
dinnovation et de commercialisation affectant le produit industriel marocain quel
que soit sa branche industrielle.
On remarque que le volet transversal est quasiment absent de la conception des
stratgies nationales ce qui fait la diffrence avec dautres concurrents qui ont pu
merger grce notamment leur secteur industriel (Core du Sud, Turquie, Indonsie,
Mexique...).
Pour remdier cette faiblesse de taille, le processus de dveloppement du
secteur industriel doit tre conu dune manire globale et continue et toucher trois
domaines transverses de la chaine de valeur industrielle du Maroc.

195

Dabord, il convient damliorer le produit national sur la base de linnovation, la


diversification et le perfectionnement du produit final. Ensuite, une telle dmarche ne
peut se faire sans un rel progrs au niveau des process de production et de
distribution bass sur la technologie labors et facilits par les aspects logistiques en
phase avec le contexte concurrentiel. Enfin, lamlioration fonctionnelle est ncessaire
et elle passe par les progrs lis la ralisation de fonctions plus grande valeur
ajoute dans la chane de valeur industrielle.
Les rsultats de ces trois domaines danalyse peuvent indiquer aux dcideurs
politiques si des interventions cibles doivent tre envisages et comment et quel
moment faut-il les envisager. Ils indiquent aussi quelles tapes de la chane de
valeur industrielle faut-il les placer. Ils peuvent galement fournir un clairage sur la
faon dont ces interventions doivent tre conues et les moyens financiers et
humains ncessaires.
Plusieurs de ces recommandations sont confirmes par le contenu de la nouvelle
stratgie industrielle (Plan Emergence III). Cela nous conforte dans notre analyse dans
la mesure o elles convergent amplement avec les recommandations/actions que
nous avons largement dtailles et expliques. La question de la comptitivit
industrielle du tissu productif national restera donc pose dici lhorizon 2020,
chance prvue pour la concrtisation des objectifs du Plan Emergence III. Il faudra
alors valuer les rsultats qui seront obtenus et faire le bilan de lensemble
stratgies industrielles.
Mais, comme il a t relev en dtail dans le cadre des recommandations de
ltude et confirm par les propositions prliminaires du nouveau Plan Emergence III,
la russite de toute stratgie industrielle au Maroc dpendra aussi bien de facteurs
internes sources de la croissance endogne que des facteurs externes favorisant la
dynamique exogne. Les facteurs internes concernent entre autres ladquation de la
formation avec le march demploi, leffort dinnovation et de recherche,
lamlioration de gouvernance institutionnelle et de linfrastructure industrielle, la
bonne articulation entre les politiques publiques et la cohrence des stratgies
sectorielles. Les facteurs externes concernent notamment lvolution de
lenvironnement international, le comportement et la prennit des flux des
investissements directs trangers orients vers les secteurs stratgiques ainsi que la
dynamique des chaines de valeurs mondiales.

196

Notes
1.
JAIDI L. (1992), Lindustrialisation de lconomie marocaine : acquis rels et modalits dune
remise en cause, CNRS, Paris.
2.
BELGHAZI S. (1997), Concurrence et comptitivit industrielle au Maroc, publication du CERAB,
Maroc
3.
GRELLET G. (1986), Structure et stratgie du dveloppement conomique. Presse universitaire
de France, Paris.
4.
JAIDI L. (1992), Lindustrialisation de lconomie marocaine : acquis rels et modalits dune
remise en cause, CNRS, Paris,.
5.

PORTER ME. (1992) Lavantage comptitif des nations, Inter dition, Paris

6.

LEYMARIE S. & TRIPIRE J. (1992), MAROC : Le prochain dragon ? ; Ed. EDDIF, Maroc

7.

MICNT (2009), Pacte National pour lEmergence Industrielle, 2009-2015

8.
PORTER ME. (1982), Choix stratgique et concurrence : techniques danalyse des secteurs et
de la concurrence dans lindustrie. Economica, Paris
9.
Avec le lancement du Pacte National pour lEmergence Industrielle en 2009, le premier
programme Emergence sera intitul Plan Emergence I .
1

10.
Le plan mergence a t officiellement prsent SM le Roi le 21 dcembre 2005
Casablanca par le Premier ministre, Driss Jettou.
11.
Voir rapport spcial sur le dveloppement conomique en Afrique, Promouvoir le
dveloppement industriel en Afrique dans le nouvel environnement mondial publication conjoint de
la CNUCED et de lONDI, 2011.
12.
Voir Jean-Luc Gaffard, Comptitivit et dveloppement industriel : un dfi europen , OFCE
& SKEMABusiness School, les notes n 19 / 3 mai 2012.
13.

Le Maroc a adhr lAccord Gnral sur les tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) en 1987.

14.
Voir SAAD BELGHAZI, Politiques sectorielles et dveloppement humain -50 ans de
dveloppement humain & perspectives 2025 , Rapport sur le Dveloppement Humain.
15.
Jusqu' la fin du Cycle d'Uruguay les contingents relatifs aux textiles et aux vtements taient
ngocis bilatralement et rgis par l'Arrangement multifibres (AMF) 1974-1994. Cet instrument
prvoyait des rgles pour l'imposition de restrictions quantitatives slectives lorsque des pousses
soudaines des importations portaient, ou menaaient de porter un prjudice grave la branche de
production du pays importateur. L'Arrangement multifibres constituait une drogation importante aux
er
rgles fondamentales du GATT, notamment au principe de la non-discrimination. Le 1 janvier 1995, il
a t remplac par l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vtements (1995-2004) qui met en place un
processus transitoire en vue de la suppression dfinitive de ces contingents.
16.

Site de lAssociation Marocaine de lIndustrie Pharmaceutique.

17.
LOCP a t cr en 1920 sous forme dentreprise dEtat mais tant donn le caractre
commercial et industriel de ses activits, le lgislateur a tenu le doter ds sa cration dune
organisation lui permettant dagir avec le mme dynamisme et la mme souplesse que les entreprises
prives internationales dans le monde.
18.

Site de lAssociation Professionnelle des Ciments.

19.

Site du Ministre de lIndustrie, du Commerce, et des Nouvelles Technologies.

197

20.
Reprsente par le Bureau des Etudes et des Participations Industrielles (BEPI) et l'Office Italien
des Hydrocarbures (Ente Nazionale Idrocarbur ENI) en joint venture avec la compagnie AGIP et qui est
reprsente, valeur daujourdhui, par trois principaux actionnaires le Groupe Corral (69,27%), les
Flottants en BVC (26,87%) et le Holding Holmarcom (5,86%).
21.
Sortie en 1961 de la premire promotion de techniciens aronautiques du centre de formation
professionnelle de la Royal Air Maroc (RAM).
22.
Dans ce contexte prcis et pour pallier ces erreurs de politique conomique, la Banque
mondiale et le FMI avaient prconis la mise en place dun Programme dajustement structurel (PAS) en vue
de faire face aux graves difficults que le pays avait connu au niveau de sa balance des paiements.
23.
Les importations portent essentiellement sur les produits nergtiques, les biens dquipement
et les biens de consommation.
24.
Lessentiel des exportations concerne dsormais les produits manufacturs, devant les
ressources minires (au premier rang desquelles se placent les phosphates) et certains produits
agricoles (fruits et lgumes).
25.

Voir le document relatif au Pacte National pour lEmergence Industriel, 2009, 60 pages.

26.

Idem.

27.
Ces donneurs dordres et dautres de renomme internationale, ne manqueront pas dinsuffler
un dynamisme nouveau au secteur de la sous-traitance au Maroc.
28.
Le Maroc a pu dpasser le dbat sur les centres dappels enclench en France, en 2012, avec
larrive des socialistes en confirmant que le dveloppement des centres dappel franais au Maroc
sest toujours fait dans un cadre de partenariat avec une logique gagnant-gagnant
29.
Exemple du secteur de lautomobile, les diplms actuels de certains mtiers (tlier,
mcanicien, lectricien ou soudeur) ne sont pas parfaitement adapts aux spcificits techniques
recherches.
30.
Il sagit dune mesure qui a pris une dimension importante avec le creusement du dficit
commercial et en vue de renforcer le systme productif national.
31.
MASEN est une socit anonyme directoire et conseil de surveillance, dot dun capital social
initial de 500 millions de dirhams, souscrit parts gales par lEtat marocain, le Fonds Hassan II pour
le dveloppement conomique et social, lOffice National de lElectricit (ONE) et la Socit
dInvestissements Energtiques (SIE). MASEN a prsent, rcemment, les plans de dveloppement des
500 MW de la Centrale de Ouarzazate, un des cinq sites slectionns pour la ralisation du Plan Solaire
Marocain consistant crer une puissance installe de 2000MW reprsentant 14% du mix nergtique
national, horizon 2020. Lun des enjeux de cette nouvelle phase de construction sera, pour MASEN,
de dsigner lindustriel qui saura intgrer au mieux une part dindustrie locale marocaine. Le taux
dintgration vis a t fix 30%.
32.

Voir la convention signe dans ce sens entre le gouvernement marocain et Alsthom.

33.

Estimation des auteurs partir des donnes du Ministre des Finances (DGI) sur la TVA.

34.
Selon une tude dErnst & Young (2013), seulement 30 % des entreprises industrielles de
nature familiale survivent la deuxime gnration, 13 % la troisime gnration et 3 % audel, aussi, les rsultats d'une autre tude au niveau mondial labore par PWC a montr que 58 %
des dirigeants souhaitent transmettre lentreprise familiale la gnration suivante, mais en mme
temps, moins de 25% des tudiants issus dentreprises familiales souhaitent assurer la relve.
35.
A lexception de certains indicateurs o la priode retenue stalait de 2007 2011 comme
cest le cas de la part de lindustrie dans le Produit Intrieur Brut. Cependant, les donnes sur lindustrie

198

ont comme source lenqute annuelle sur les industries de transformation du Ministre de lIndustrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies.
36.
Cest lanne qui a connu le lancement du Plan mergence ayant pour but la mise niveau du
secteur industriel, sa modernisation et la consolidation de sa comptitivit. Ce Plan vise accrotre de
1,6 point par an le Produit Intrieur Brut, de rduire le dficit commercial et de crer environ 440 000
emplois.
37.
Ce taux est de prs de 15% si lon ne tient pas compte la contreperformance de lanne 2009 o
la production industrielle a chut de 13,6%.
38.
Les industries mtalliques et mcaniques couvrent deux principaux mtiers mondiaux du Maroc
savoir le secteur de lautomobile et laronautique ayant profit de plusieurs mesures de soutien dans le
cadre du Pacte pour lEmergence industrielle. Il sagit principalement des zones industrielles ddies aux
MMM, un cadre incitatif travers des facilits fiscales ou des aides l'investissement et un dispositif de
formation.
39.
Voir tude de la Direction des Etudes et des Prvisions Financires (DPEF), portant sur :
Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain , mai 2013.
40. Il convient de rappeler que le secteur agroalimentaire figure parmi les Mtiers Mondiaux du
Maroc (MMM) retenus dans le cadre de la stratgie industrielle. Son potentiel de dveloppement qui
est estim 10 milliards de DH de Produit Intrieur Brut additionnels en 2015 se traduira par la
cration denviron 24.000 nouveaux emplois cet horizon.
41.
Il s'agit du nombre de salaris qui travaillent dans le secteur industriel en termes de pourcentage
par rapport l'ensemble des emplois. En plus des emplois manufacturiers, ce secteur comprend, entre
autres, les industries mcanique et mtallique, llectronique et llectrique, le textile et cuir, la chimie et
parachimie et lagroalimentaire.
42. Les investissements directs trangers (IDE) ont atteint 8 milliards de dirhams en 2012, soit
710 millions d'euros, pour un total de 2,8 milliards, selon la CNUCED.
43.
Dans une dclaration du Ministre marocain de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies, il a indique que le printemps arabe a eu un impact sur les Investissements Directs
Etrangers en faveur du Maroc mais il n'a pas pour autant provoqu un boom. En revanche, le Maroc
est short-list par de grands groupes pour d'importants investissements.
44.

Les statistiques 2011 et 2012 ne sont pas encore disponibles sur la base UNIDO STAT.

45.
Les exportations des poissons en conserve, reprsentant 28% des ventes du secteur de
lagroalimentaire au moment o les conserves de lgumes occupent une part de 9,3% en 2011 contre
8,7% en 2010.
46.
Il sagit de loffshoring, lautomobile, laronautique, llectronique, le textile & cuir et
lagroalimentaire.
47.
Voir Discours du Ministre du Commerce, de lIndustrie et des Nouvelles Technologies
prononc, le 20 fvrier Tanger, lors des troisimes assises de lindustrie.
48. Sur le terrain, les implantations de groupes de renomme mondiale comme cest le cas de
Renault Tanger et de Bombardier Nouaceur sont une marque de confiance lgard du
positionnement de notre pays en tant que plateforme de production et dexportation dquipements
aronautiques et automobiles.
49.

WEF, The Global Competitiveness Report 2013-2014

50.

www.enssup.gov.ma/doc_site/documents/.../

51.

Accs au financement bancaire : les PME victimes de leurs dossiers, VE du 30/01/2013

199

52.

Dossier spcial de lEconomiste sur la Comptitivit, n9, novembre 2013

53.
ZABADI A., (2012), la gnration de la coopration interentreprises : Cas des consortia
dexportation dans le secteur de textile et habillement, Thse en Sciences de Gestion, UCA, FSJES
54.
Acceptable Quality level (Niveau de Qualit acceptable ) est une mesure statistique de
lhomognit ou indice de qualit des produits manufacturs. Il sapplique toute production par lots
comme moyen de vrifier la conformit de la qualit moyenne dune fabrication des normes
donnes. Pour un NQA de 2.5 le nombre acceptable de pices dfectueuses dans un chantillon de
200 pices extrait dun lot de 10000 pices est de 10.
55.
La comptitivit dsigne selon les experts du World Economic Forum : lensemble des institutions,
des politiques et des facteurs qui dterminent le niveau de productivit dun pays .Sagissant de lindice de
comptitivit globale (GCI),il constitue la principale mthodologie utilise par le World Economic Forum pour
valuer la comptitivit des Etats lchelle mondiale.
56.
Sagissant du classement des pays de lchantillon servant comme cadre rfrentiel de
comparaison, le classement de ces pays selon lindice globale de comptitivit en 2013 a t le suivant :
Colombie (69), Cte dIvoire (126), Indonsie (38), Mexique (55) Turquie (44). Le Vietnam ne figure pas
parmi les 148 pays analyss par le rapport 2013-2014.
57.

World Economic Forum, Ltat de la comptitivit dans le monde arabe, 2012, p.6

58.

Ibidem

59.

Voir www.mcint.gov.ma

60.
Trois assises nationales de lindustrie ont t organises pour assurer le suivi du PNEM et tablir
ltat lieux dapplication des mesures prvues dans cadre.
61.

ONUDI, Nouvelle politique industrielle de la Cte dIvoire, 2012, p.29

62.

ONUDI, Intelligence et gouvernance industrielle stratgique, 2013, p.1

63.

Ibid., p.1

64.
Voir dclaration de la Prsidente de la CGEM rapporte par le quotidien lEconomiste du 15
novembre 2013.
65.
Voir Economie/Entreprise, N 164, novembre 2013. Dans le mme contexte, la prsidente de la
CGEM a dclar que : Lindustrie aujourdhui a besoin dune vision globale. Jusqu prsent, lide
dominante tait de se doter dune stratgie visant placer le Maroc sur les mtiers mondiaux
exportateurs .Lconomiste, 15 novembre 2013.
66.

Ibid, pp.8-9

67.

ONUDI, Nouvelle politique industrielle de la Rpublique de la Cte dIvoire, op.cit, p.29

68.

Conseil conomique, social et environnemental, Skhirat, 12 fvrier 2013

69.
Voir CNCE, Stratgies sectorielles et soutenabilit du dficit commercial, 2013, p. 31. On peut
galement rappeler dans ce contexte prcis que lobjectif de former 10000 ingnieurs annuellement est un
objectif transversal qui intresse plusieurs stratgies sectorielles et qui requiert une convergence
intersectorielle entre les dpartements ministriels sans oublier le secteur priv.
70.
Entre 2005 et 2011, les Investissements Directs Etrangers dans le secteur industriel ont enregistr un
taux moyen de croissance de 9% et entre 2008 et 2011 linvestissement industriel a atteint une moyenne
annuelle de 25 milliards de DH. Par ailleurs, la NPI a permis dattirer des investissements importants des
socits mondiales dans les mtiers de lautomobile et de laronautique (notamment, Renault et
Bombardier). Enfin en 2012, lindustrie a t en tte de tous les INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS,
avec plus de 8 milliards de Dhs.
71.

Voir invest.gov.ma
200

72.

Institu par le Dahir n1-02-02 du 29 janvier 2002 portant promulgation de la loi n36-01

73.
Voir CNUCED, Examen de la politique de linvestissement, 2008 et OMC, Examen des politiques
commerciales, Royaume du Maroc, 2009
74.

Voir CNUCED, op.cit, p.30

75.

Ibid., p.23

76.

Ibid., p.81

77.

Voir ibid., pp.57-62 et Section 1.

78.
Le classement Doing Busines de la Banque mondiale mesure la rglementation des affaires et
son application effective. Quant au classement des 6 pays considrs dans le cadre du Benchmark est le
suivant : Colombie 43 ; Cte dIvoire 167 ; Mexique 53 ; Turquie 69 ; Vietnam 99 et Indonsie 120.
79.
Cette Commission, conue dans une logique de partenariat et dont les travaux ont commenc en
janvier 2010, joue le rle de plateforme de coordination des rformes entreprises par les diffrents
Dpartements ministriels pour lamlioration du climat des affaires .Voir Pacte National pour lEmergence
Industrielle, Etat davancement, CGEM, avril 2010, p.70
80.
Rforme qui a introduit notamment la suppression de la condition du capital minimum dans la
constitution de ce genre de socits.
81.
Dcret qui accorde une prfrence en faveur des entreprises marocaines dans la passation des
marchs publics.
82.

Voir ibid., p. 75

83.

La premire dition du Programme Imtiaz a t lance en novembre 2009.

84.
En 2012, le Fonds PME Croissance et le Fonds 3P ont t mis en place avec un capital de
852 millions de dirhams.
85.

Mise en uvre du PNEI, Comit du pilotage du Programme Emergence, 2013.

86.
p.26

Instrument Europen de Voisinage et de Partenariat, Maroc, Document de Stratgie, 2007-2013,

87.
Les questions inhrentes lducation, linnovation et laccs au financement sont traites au
niveau de la section 1 de ce chapitre
88.
2014

Executive Opinion Survey, in World Economic Forum, The Global Competitiveness, Report 2O13-

89.

Centre de commerce international, Srie de lITC sur les MNT, fvrier 2012

90.
Plus des deux tiers des 177 pays tudis dans le cadre de lIndice 2013 obtiennent une note
infrieure 50, sur une chelle de 0 (pays peru comme tant extrmement corrompu) 100 (pays peru
comme tant peu corrompu).
91.

Lconomiste, 4 -2 -2013

92.

In Les ECO, n 971, septembre 2013

93.

Ibidem

94.

Instrument europen de voisinage et de partenariat, Maroc, Document de Stratgie, p.10

95.
Intervention du Trsorier Gnral du Royaume la chambre Franaise du commerce et de
lindustrie du Maroc le 20 juin 2012.

201

96.
Cette rforme, dont les principes ont t noncs par la loi-cadre 12 n 3-83 relative la rforme
fiscale adopte par la chambre des reprsentants le 20 dcembre 1982 et promulgue par le dahir n 1-8338 du 23 Avril 1984.
97. (Ederven & de Mooij, 2002)
98. Etude commandite par la CGEM et publie en Avril 2007
99.

Note de prsentation du projet de la loi de finances pour 2014

100.

Les prlvements fiscaux sont de 21,20% en Tunisie, 22% en Turquie et 31,70% en Espagne.

101.

Rapport du CESE le systme fiscal, 2012, p.150

102.

Lanalyse de la VA industrielle ne tient pas compte des activits de raffinage de ptrole.

103.

Accord Bilatral + Grande Zone Arabe de Libre Echange.

104.
Il sagit de la Valeur ajoute rapporte l'effectif des employs. La productivit apparente du
travail ne tient compte quau seul facteur travail comme ressource mise en uvre. Le terme apparente
rappelle que la productivit dpend de l'ensemble des facteurs de production et de la faon dont ils sont
combins. La productivit apparente du travail est usuellement mesure en rapportant la richesse cre au
facteur travail : (i) la richesse cre est mesure par la valeur ajoute (value en volume) ; (ii) seul le volume
de travail mis en uvre dans le processus de production est pris en compte et il peut tre quantifi de
plusieurs manires : si le volume de travail est mesur par le nombre d'heures travailles, on parle de
productivit horaire apparente du travail ; si le volume de travail est mesur par le nombre de personnes
en emploi (personnes physiques), on parle de productivit par tte .
105.

Voir rapport dactivit OIT, 2010-2011

106.

Voir Etude DEPF sur la comptitivit des industries Agroalimentaire (2013).

107.
Il sagit des boissons, fruits et lgumes, viandes, poisson, lait, corps gras, farines et gruaux,
crales, aliments pour animaux et tabac.
108.
Christy et al. (2009) ont tudi une mthode spcifique permettant de dcrire lenvironnement
concurrentiel des entreprises agroalimentaires. Ils examinent les actions qui doivent tre entreprises
par les pouvoirs publics pour mettre en place un environnement favorable la comptitivit des
entreprises agroindustrielles et proposent un classement hirarchique des facteurs qui favorisent la
comptitivit de lagro-industrie, selon quils sont essentiels, importants ou utiles.
109.
Cette filire qui compte environ 317 units industrielles, a ralis en 2011 une production de plus de 3,3
Milliards de DH et une valeur ajoute denviron 1,1 Milliards de DH. En revanche, au titre de lanne 2012, les
exportations ont connu une baisse de 12% par rapport lanne 2011, en enregistrant 3,6 Milliards de DH au lieu
de 4,1 Milliards de DH en 2011 ; tout en notant une croissance positive de 25% sur les 7 dernires annes.
Leffectif employ en 2011 a t estim plus de 19.859 postes soit une lgre augmentation par rapport 2011
avec 19810 postes. Les investissements ont enregistr une hausse de 7% entre 2010 et 2011 pour atteindre plus
de 159 millions de dirhams.
110.

Pour la prsentation du secteur chimie-parachimie, voir annexe1.

111.
Lindustrie mcanique comprend 2 grands secteurs : lactivit de travail des mtaux
(chaudronnerie, lments pour la construction...) et la fabrication de machines et quipements
mcaniques.
112.

Y compris le spatiale civil et militaire.

113.
Permettant aux investisseurs dexercer dans des conditions fiscales avantageuses, soit une
fiscalit moyenne de 7% sur les 25 premires annes dexercice
114.
Voir premire section traitant le volet Formation comme aspect transversal de la comptitivit
intrinsque.

202

115.

La chine est classe 7 , la France 10 , lItalie 11e, le Royaume-Uni 14e et le Canada 17 .

116.
L'Accord de libre-change nord-amricain (ALENA, en anglais, North American Free Trade
Agreement, NAFTA) est un trait, entr en vigueur le 1er janvier 1994, qui cr une zone de librechange entre les tats-Unis, le Canada et le Mexique.
117.
MVApc : Valeur Ajoute Manufacturire (VAM) par Habitant ; MXpc : Exportations
Manufacturires (EM) par Habitant ; MHVAsh% :(VAM Medium et High-tech / VAM Totale) ; MVAsh % :
(VAM / PIB) ; MHXsh% : (EM Medium et High-tech / EMTotale) ; MXsh % : (EM / Exportations Totales) ;
ImWMVA % : Part du Pays dans la VAM mondiale ; ImWMT % : Part du Pays dans le Commerce
Manufacturier Mondial.
118.
Voir lexamen des politiques commerciales de la Colombie, rapport du secrtariat de lOMC (01
aot 2013)
119.
Voir lexamen des politiques commerciales de la Turquie, rapport du secrtariat de lOMC (13
aot 2013)
120.

Voir examen des politiques commerciales du Vietnam, rapport du secrtariat (10 juillet 2013)

121.
Voir Examen des politiques commerciales de lIndonsie, rapport du secrtariat ( du 16 juillet
2013).
122.
Voir examen de la politique commerciale du Mexique, rapport du secrtariat de lOMC, du 10
juillet 2013.
123. OCDE, Comptitivit et dveloppement du secteur priv : Maroc 2010.
124. Stratgie de dveloppement du climat des affaires, 2011
125.
Comme le note dans ce contexte le Rapport conomique sur lAfrique (Nations Unies,
Commission conomique pour lAfrique, 2013, p. 7) : Les politiques industrielles ont particulirement
connu du succs en Asie de lEst en raison de lengagement et la vision des dirigeants et des
institutions politiques qui ont mis au point et appliqu des critres stricts de performance pour toutes
les industries , lesquelles bnficiaient de subventions et de mesures protectionnistes , avec lappui de
ladministration publique comptente en grande partie labri des pressions politiques .
126.
Voir CNUCED, Le dveloppement en Afrique, Transformation structurelle et dveloppement
durable en Afrique, Rapport 2012, p. 154
127.

Voir ibid. p.154

128.
Voir Nations Unies, Commission pour lAfrique, LAfrique du Nord et la Coopration Sud-Sud
dans un contexte de gouvernance rgionale, 2011, p.32
129.

Ibid., p.48

130.
Voir Nations Unies, Commission conomique pour lAfrique du Nord,
recommandations de la table ronde sur les chanes de valeurs rgionales, mars 2014.
131.

Projet de

Voir dans ce sens Rapport conomique sur lAfrique 2013, p.11

132.
Nations Unies, Commission conomique pour lAfrique (Bureau pour lAfrique du Nord),
Lindustrialisation pour un dveloppement durable et inclusif en Afrique du Nord, Aide-mmoire mars
2014
133.
Par exemple la CGEM a exprim via la Fdration du commerce et des services ses rserves sur
la mthodologie de concertation public/priv adopte par le gouvernement dans la ngociation en
cours de lAccord de libre-change complet et approfondi (ALECA) avec lUnion Europenne et critiqu
la prcipitation des dpartements ministriels concerns par ce dossier. Voir Lconomiste du 17
fvrier 2014.

203

134.
Dans ce contexte prcis, si les responsables dentreprises de la rgion considrent la
corruption, les pratiques anticoncurrentielles et lincertitude de la rglementation en haut de la liste de
leurs difficults, 60% des fonctionnaires interviews dans lensemble de la rgion de lAfrique du Nord
peroivent le secteur priv comme corrompu. Voir Rapport sur lintgration rgionale en Afrique du
Nord, Commission conomique pour lAfrique(CEA), Nations Unies, p.30.
135.
Les projets de loi et du dcret relatifs la rforme la loi cadre n18-85 formant la charte de
linvestissement offrent un cadre global de linvestissement au Maroc et fixent le cadre pour deux
rgimes conventionnels en la matire (national et rgional).
136.
Il existe environ 11000 normes au Maroc, 400000 normes en France, 80000 en Turquie et
16000 en Tunisie. Quant au nombre des entreprises certifies ISO 9001, il ne dpasse pas au Maroc
800, alors quil atteint 60000 en Espagne.
137.

Voir Forum du commerce international, Centre du commerce international, n3,2012, p.11.

138.

Ibid., pp : 14-15.

139.
O les cots de production, la capacit dinnovation et/ou diffrentiation des produits ne
reprsentent plus les seuls avantages comptitifs mais galement la capacit de rpondre aux besoins
spcifiques des marchs de destination notamment avec la diffrentiation des gouts des
consommateurs.
140.
Il est donc particulirement frappant de constater que les constructeurs amricains continuent
de vendre la majorit de leurs vhicules localement. Sagissant des constructeurs dans les marchs
mergents, tels que AvtoVAZ en Russie, First Automobile Works (FAW) en Chine et Tata Automobile en
Inde, ils vendent leurs vhicules presque exclusivement localement. Ce qui nest pas le cas des
constructeurs europens et japonais.
141.
Bombardier Maroc a dmarr la production en fvrier 2013 dans une usine provisoire en
attendant la construction de son usine permanente la P2I Midparc. Les premiers produits de
Bombardier Maroc ont t livrs le 27 mai 2013. Ce qui a contribu considrablement consolider la
tendance haussire du chiffre daffaires lexport du secteur aronautique.
142.
Les prvisions sectorielles anticipent un doublement de la taille du march marocain
lhorizon 2025 pour le porter ~80-85 milliards de dirhams, grce la monte en puissance de la
classe moyenne, lurbanisation rapide, et lvolution des habitudes de consommation textile vers
les produits modernes.
143.
Pour mieux rpondre aux besoins des marchs applicatifs fort potentiel, il convient de
procder la valorisation des ressources disponibles et au renforcement des dbouchs des filires
traditionnelles.
144.
La comptitivit de ce secteur dpend essentiellement de la scurisation de
lapprovisionnement en matires premires, la rduction de la facture nergtique (efficacit
nergtique), lamlioration de la logistique, la modernisation des procds et lamlioration de la
qualit, ladaptation de loffre de formation aux besoins du secteur et lencouragement de ladoption
des nouvelles technologies de production.
145.
Les chanes de valeur comprennent toutes les activits et interactions requises pour la cration
dun produit ou dun service, de la production primaire la transformation, jusqu la
commercialisation et les consommateurs finaux. Le terme "chane de valeur" se rfre au processus
d'ajout continu de valeur quopre lorsque le produit passe dun acteur l'autre de la chane,
augmentant progressivement son degr de transformation. Les acteurs principaux d'une chane de
valeur sont les fournisseurs, les producteurs, les transformateurs, les agents de commercialisation et les
acheteurs. Ils sont soutenus par tout un ventail de prestataires de services techniques, commerciaux
et financiers.

204

146.
Des indicateurs tels que la productivit technique, la rentabilit et la marge bnficiaire sont
gnralement appliqus pour dcrire et comparer les capacits productives.
147.
La technologie ne doit pas tre comprise uniquement comme le rsultat de recherches et de
mise au point de technologies de pointe ; elle peut galement comprendre des processus traditionnels
et faible technicit qui sont souvent dvelopps par les utilisateurs, sur la base de leurs expriences,
avec la ralisation dune innovation.
148.
Linnovation est gnralement relative des aspects tant techniques quorganisationnels mais
peut stendre des lments de gestion et de commercialisation.
149.
Quatre principaux types de gouvernance de chane de valeur peuvent tre distingus : (1) de
march : Ce type est le plus courant, les chanes sont gouvernes par le prix (offre/demande), cas dun
produit banal et non diffrenci (bl en vrac, T-shirt simples en coton...). (2) de rseau : Ce type est le
moins courant, les entreprises nont pas le choix que de collaborer avec une autre entreprise en raison
des avantages que prsente ce partenaire (possibilit de conception particulire, connaissance du
march, une technologie particulire, etc.). (3) quasi-hirarchique: Les entreprises, gnralement des
PME, fonctionnent en respectant strictement les instructions communiques par les entreprises chefs
de file. (4) hirarchique : Prsence dun acteur dominant qui dirige compltement les oprations dune
chaine de valeur.
150.
Dans certains secteurs tels que lhabillement, l'activit la mieux rmunre peut-tre la
cration alors que dans d'autres secteurs c'est la commercialisation ou la vente au dtail, comme dans
le secteur alimentaire, par exemple.

205

Bibliographie
Ouvrage :
-

BELGHAZI S. (1997), Concurrence et comptitivit industrielle au Maroc, publication du CERAB,


Maroc.

BESANGER S. (1996), Le dfi chinois. Alban, Paris

Jean-Luc Gaffard, Comptitivit et dveloppement industriel : un dfi europen , OFCE &


SKEMA Business School, les notes n 19 / 3 mai 2012.

Krugman P. and Obstfeld M. (1991), International Economics: Theory and Policy. Harper Collins.
New York.

LEYMARIE S. & TRIPIRE J. (1992), MAROC :Le prochain dragon ?.. Ed. EDDIF, Maroc.

Krugman P., M. Obstfeld, Economie internationale, Paris, Ed. Pearson, 2009, 8e d., 713 p.

Sous la direction de Lahcen Abdelmalki et autres, Le Maghreb face aux dfis de louverture en
Mditerrane, Paris, 2009, LHarmattan, 305p.

GRELLET G. (1986), Structure et stratgie du dveloppement conomique. Presse universitaire de


France, Paris.

PORTER ME. (1982), Choix stratgique et concurrence : techniques danalyse des secteurs et de la
concurrence dans lindustrie. Economica, Paris.

PORTER ME. (1992) Lavantage comptitif des nations, Interdition, Paris

Articles
-

SAAD BELGHAZI, Politiques sectorielles et dveloppement humain -50 ans de dveloppement


humain & perspectives 2025 , RDH50.

JAIDI L. (1992), Lindustrialisation de lconomie marocaine : acquis rels et modalits dune remise
en cause, CNRS, Paris.

Thoburn J. (2000), A la recherche dune voie pour lindustrie africaine : enjeux et options
stratgiques .

Rapports et tudes :
-

CNUCED, Examen de la politique de linvestissement, 2008 et OMC, Examen des politiques


commerciales, Royaume du Maroc, 2009

CNCE, Stratgies sectorielles et soutenabilit du dficit commercial, 2013

Centre de commerce international, sries de l'ITC sur les MNT, fvrier 2012

CNUCED, Examen de la politique de l'investissement du Maroc

CNUCED, Le dveloppement en Afrique, Transformation structurelle et dveloppement durable en


Afrique, Rapport 2012

CNUCED, Examen de la politique de linvestissement, Maroc, 2008

Document de Stratgie de la commission europenne Instrument Europen de Voisinage et de


Partenariat avec le Maroc, 2007-2013.

Dossier spcial de lEconomiste n9, (novembre 2013),

Doing Business 2014, Economy Profile : Morocco, World Bank Group

Etude DEPF sur la comptitivit des industries Agroalimentaire (2013).

Examen des politiques commerciales de la Colombie, rapport du secrtariat de lOMC (01 aot 2013) ;

Examen des politiques commerciales de la Turquie, rapport du secrtariat de lOMC (13 aot 2013) ;

Examen des politiques commerciales du Vietnam, rapport du secrtariat de lOMC (10 juillet 2013) ;

Examen des politiques commerciales de lIndonsie, rapport du secrtariat de lOMC (16 juillet 2013) ;

206

Examen de la politique commerciale du Mexique, rapport du secrtariat de lOMC, (10 juillet 2013) ;

Executive Opinion Survey, in World Economic Forum, The Global Competitiveness, Report 2O13-2014.

Forum du commerce international, Centre du commerce international, n3, 2012.

Initiative Maroc Innovation - Ministre de l'Enseignement Suprieur


/doc_site/documents/.../

Instrument Europen de Voisinage et de Partenariat, Maroc, Document de stratgie, 2007-2013

Ministre de l'Enseignement Suprieur (2008), Initiative Maroc Innovation 2008-2014, Ministre de


l'Enseignement Suprieur

Nations Unies, Commission conomique pour lAfrique, Rapport conomique 2013 sur lAfrique

Nations Unies, Commission pour lAfrique, LAfrique du Nord et la Coopration Sud-Sud dans un
contexte de gouvernance rgionale, 2011

Nations Unies, Commission conomique pour lAfrique du Nord, Projet de recommandations de la table ronde
sur les chanes de valeurs rgionales, mars 2014

Nations Unies, Commission conomique pour lAfrique (Bureau pour lAfrique du Nord),
Lindustrialisation pour un dveloppement durable et inclusif en Afrique du Nord, mars 2014

Note de prsentation du projet de loi de finances pour 2014

OCDE, Comptitivit et dveloppement du secteur priv : Maroc 2010

ONUDI, Intelligence et gouvernance industrielle stratgique, 2013

ONUDI, Nouvelle politique industrielle de de la Cte d'Ivoire, 2012

OMC, Examen des politiques commerciales, Royaume du Maroc

Pacte National pour lmergence Industrielle, Etat d'avancement, CGEM, avril 2010.

Pacte National pour lEmergence Industrielle, contrat programme 2009-2015, Ministre de l'Industrie,
du Commerce.

Rapport annuel de Bank Al Maghrib, exercice 2012.

Rapport spcial 2011 sur le dveloppement conomique en Afrique, Promouvoir le dveloppement industriel
en Afrique dans le nouvel environnement mondial , Publication conjointe de la CNUCED et de lONUDI, 2011.

Rapport de lONUDI (1990 /1991), Industrie et Dveloppement dans le monde, Rapport, Genve :
ONUDI.

Rapport de lInstitut de la Mditerrane, The Business Environment and Moroccan Firm


Productivity . Patricia Augier, Marion Dovis et Michael Gasiore ; juillet 2010.

Rapport du CESE sur le systme fiscal, 2012

Rapport du cabinet Monitor Group, 2007

Rapport dactivit de lOrganisation Internationale du Travail (OIT), 2010-2011

Stratgie de dveloppement du climat des affaires, 2011

WEF, The Global Competitiveness Report 2013-2014

World Economic Forum, (2013) The Global Competitiveness Report 2013-2014;

World Economic Forum, L'tat de la comptitivit dans le monde arabe, 2012 ;

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013.

ZABADI, (2012), La gnration de la coopration interentreprises : Cas des consortia dexportation dans
le secteur de textile et habillement, Thse en Sciences de Gestion, Universit Cadi Ayyad, FSJES.
Base de donnes :

Banque mondiale, 1984 ; Royaume du Maroc.

DEPF (2013), Comptitivit des exportations marocaines : quel bilan ?,

207

www.enssup.gov.ma

MICNT (2009), Pacte National pour lEmergence Industrielle, 2009-2015

Observatoire Marocain de lindustrie pour les statistiques industrielles, Ministre du Commerce, de


lIndustrie et des Nouvelles Technologies.

Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel (ONUDI).

208

ANNEXES
ANNEXE 1 : DIAMANT DE LA COMPETITIVITE ET LES CINQ FORCES DE
LINTENSITE CONCURRENTIELLE
Figure n1 : Diamant de la comptitivit ;
PORTER

Figure n 2 : Les cinq forces de lintensit concurrentielle

Daprs PORTER (1982), cinq forces dterminent lintensit de la concurrence


dans une industrie donne (voir figure 4) :
- Lentre de nouveaux concurrents
- La menace de produits de remplacement
- Le pouvoir de ngociation des clients
- Le pouvoir de ngociation des fournisseurs
- La rivalit entre les concurrents existants
Figure n3 : Chane de valeur (Porter, 1982)

209

ANNEXE 2: INDICE GLOBAL DE COMPETITIVITE

210

ANNEXE 3 : NATURE DES REFORMES ET LEUR IMPACT SUR LES AFFAIRES

211

ANNEXE 4 : PRESENTATION DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET


PARA-CHIMIQUES

1.

Les industries chimiques et para-chimiques occupent une place importante dans


lconomie nationale par la diversit de leurs produits et par le lien organique
qui les lie aux autres activits conomiques en amont ou en aval, notamment
lAutomobile, lAgroalimentaire, lHabitat et autres.

2.

De 2000 2011, ces industries ont connu un dveloppent soutenu qui est une
consquence directe, dune part, des politiques sectorielles menes par le
Gouvernement et, dautre part, du changement des habitudes du
consommateur marocain et de lvolution de la demande.

3.

En 2011, ce secteur a ralis un chiffre daffaires de 68,6 milliards de Dirhams,


soit prs de 16% de lindustrie nationale, une valeur de production de 67,8
milliards de dirhams, soit 17% de lIndustrie nationale et une valeur ajoute de
14,1 milliards de dirhams, soit 20% du chiffre daffaires industriel.

4.

En vue de dvelopper les industries chimiques et para-chimiques et de les doter


dune vision claire sur les 10 prochaines annes, lEtat, en collaboration avec lOCP et
les professionnels, a ralis une tude stratgique qui a aboutit la signature dun
contrat programme public-priv, devant Sa Majest le Roi Mohamed VI, le 20 fvrier
2013 Tanger, loccasion de la 3me dition des Assises de lIndustrie.

5.

Les objectifs de ce contrat programme lhorizon de 2023 consistent :


o Un Produit Intrieur Brut de 47 Milliards de dirhams ;
o Un CA de 150 milliards de dirhams ;
o Un emploi de 83 000 personnes ;
o Un investissement productif priv de 71 milliards de dirhams.

6.

Enfin, le secteur des ICP est trs diversifi puisquil comprend plus de 1574
entreprises et emploie plus 385.000 personnes.

212

ANNEXE

PRINCIPALES

ENTREPRISES

LEADERS

DANS

LINDUSTRIE

ELECTRONIQUE
Segment

Exemples de Produits

Ordinateurs
Priphriques
dordinateur
autres

et

Systmes informatiques de l'entreprise,


PC de bureau ou portable ou netbook,
Calculateurs embarqus

IBM , Fujitsu, Siemens


Hewlett -Packard , Dell,
Apple, Acer , Lenovo.

Imprimantes,
photocopieurs, scanners

Hewlett -Packard , Xerox,


Epson , Kodak, Cannon,
Lexmark , Acer, Fujitsu , Sharp.

tlcopieurs,

Les consoles de jeux, tlvision, audio


pour la maison, et vido, audio et vido
portables, les tlphones portables,
quipements musicales, jouets

Electronique
grand public

Serveurs
dispositifs
stockage

Entreprises Leaders

et
du

Portable, interne, externe, les systmes


de sauvegarde,
les
services
de
stockage

Toshiba, NEC, Vizio, Sony ,


Sharp, Apple, Nintendo ,
Microsoft , Samsung, LG , NEC,
Matsushita, Hitachi, Microsoft,
HTC, Philips.
Toshiba, Western Digital, EMC,
NetApp,
Hewlett-Packard,
Hitachi, Seagate, Maxtor, Lecie,
Quantum.

Rseaux

Tlcommunications publics, privs


rseaux de communication, Internet,
infrastructure de tlphonie mobile

Alcatel,
Nortel,
Cisco,
Motorola, Juniper, Huawei,
Ericsson , Nokia, Tellabs

Electronique
dautomobile

Divertissement,
de
communication,
vhicule contrle (freinage, acclration,
traction, suspension), la navigation des
vhicules

TomTom, Garmin, Clarion,


Toyota,
General
Motors,
Renault, Bosch, Siemens

Electronique
mdicale

Consommation mdicale, de diagnostic


et tests, l'imagerie, la tlmdecine,
suivi, les implants, fitness

General
Electric,
Medtronic, Varian.

Electronique
industrielle

La
scurit
et
la
surveillance,
automatisation
de
lusine,
automatisation du btiment,les systmes
militaires, aronautique, arospatiale,
bancaire et ATM, le transport

lectronique
militaire
arospatiale

Systmes de combat terrestre, les


avions, Seabased systmes, l'coute et
surveillance, satellites, guidage des
missiles & interception

et

Source : Elaboration auteurs.

213

Philips,

Diebold, Siemens, Rockwell,


Philips, Omron, Dover.

L3
Communications,
Lockheed Martin, Boeing, BAE
Systems, Northrop Grumman,
General
Dynamics,
EADS,
Finmeccanica
,
Royaumetechnologies

Etude commandite par la CGEM et publie en Avril 2007


Les prlvements fiscaux sont de 21,20% en Tunisie, 22% en Turquie et 31,70%
en Espagne.
OCDE, Comptitivit et dveloppement du secteur priv : Maroc 2010.
Stratgie de dveloppement du climat des affaires, 2011

214