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INTRODUCCION
PROBLEMTICA
ALCANCES AL 2021
LIMITACIONES
12
DIAGNOSTICO DE SITUACION
12
MODELO DE RELACION
19
ANALISIS DE LA INFORMACION
25
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
ESTIMACIONES
28
CONCLUSIONES
32
RECOMENDACIONES
34
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
35
ANEXOS
38
1 de 40
1. INTRODUCCION
2. PROBLEMTICA
Segn Alex Daly del Comit de alimentos de la Sociedad Nacional de
industrias La industria de alimentos tiene una demanda inelstica y
su crecimiento est ms ligado al aumento de la poblacin que al
avance econmico.
Descripcin del sector manufacturero
La rama de alimentos, bebidas y tabaco est contenida en la
industria no primaria y clasificada dentro de la industria de bienes de
consumo.1 Las sub ramas que la componen son: produccin,
procesamiento y conservacin de carnes, pescados, vegetales y
aceites (CIIU 151), elaboracin de productos lcteos (CIIU 152),
elaboracin de productos de molinera, almidones y derivados del
almidn (CIIU 153), elaboracin de otros productos alimenticios (CIIU
154) y elaboracin de bebidas (CIIU155).
Entre las industrias que registraron durante el primer trimestre del
2015 se registraron decrecimientos en sus niveles de produccin
figuran: la industria del papel, edicin e impresin (-16,6%),
productos manufacturados diversos (-10,1%), industrias metlicas
bsicas (-9,1%), industria textil y de cuero (-8,2%), industria
alimenticia (-7,0%) y la industria qumica (-3,3%), atenuada por el
crecimiento de la fabricacin de productos metlicos (4,7%), industria
de madera y muebles (3,0%) y la fabricacin de productos minerales
no metlicos (2,9%).2
Es importante sealar, que en el primer trimestre de 2015, los precios
de los alimentos consumidos dentro y fuera del hogar, medidos en el
1 Industria de bienes de consumo: alimentos y bebidas de Lima
Metropolitana. Boletines de estadsticas ocupacionales. Ministerio de
trabajo.
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2007IV_8.pdf
2 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n02_pbitrimestral_2015i.pdf
2 de 40
Problemtica
Segn INFOAGRO, los problemas de la industria alimentaria son: 4
Disponibilidad.- Limitado abastecimiento de alimentos, inocuos y
nutritivos.
Acceso.- Insuficiente acceso a alimentos, inocuos y nutritivos.
Utilizacin.- Limitado conocimiento y prcticas inadecuadas del
consumo de alimentos, inocuos y nutritivos.
Estabilidad.- Vulnerabilidad frente a condiciones externas (volatilidad
de precios, cambio climtico, plagas y enfermedades y otros).
Institucionalidad.-
Dbil
marco
institucional
de
la
seguridad
4 Infoagro
http://infoagro.net/programas/seguridad/politicas/RegionAndina/Peru_Estrate
gia.pdf
3 de 40
Transporte de alimentos
Recepcin de Alimentos
Almacenamiento de Alimentos
Procesamiento de alimentos
Conservacin de Alimentos
Servicio de Alimentos
Sub-sectores de la industria
Industria
Industria
Industria
Industria
crnica
pesquera
lctea
de las bebidas
4 de 40
Segn datos del INEI, el gasto per cpita mensual en alimentos se increment
en la ltima dcada en 24% aproximadamente, y analizando estos gastos en
alimentos realizados fuera del hogar se obtiene que estos gastos representen
un 64%. Si desagregamos estas cifras en, se obtiene un 70% aproximado en
provincias, y en Lima Metropolitana 30% aproximadamente. Estas cifras, no
hacen ms que reafirmar el protagonismo econmico que tienen muchas
ciudades en el interior del pas.
Naturalmente, toda esta gama de productos y platos tpicos con gran demanda,
hace que el sector rural, tambin participe de la mano con los consumidores
finales (e.g. restaurantes), para abastecerlos de la materia prima necesaria.
Obviamente, se habla de las 3 regiones peruanas (la costa, la sierra y la selva).
En cada caso, se posee un vasto nmero de platillos de bandera que ofrecer al
mundo.
Desde hace varias dcadas, nuestro pas viene exportando productos del
sector agroindustrial, pero en la ltima dcada, el nmero de mercados de
destino se ha incrementado en razn de 3 a 1. En la actualidad, los principales
puntos de destino, son: Colombia, Chile y USA en Amrica; y Espaa, Francia
y Holanda en la UE.
El sector retail tambin se ha desarrollado y expandido, y esto ha servido de
puente para ampliar los canales de distribucin y promocin de productos de la
industria alimenticia, lo que a su vez ha permitido llegar a los diversos
segmentos socioeconmicos, generando un incremento de ventas de estos
productos.
Se espera que contine la expansin de las principales empresas del sector
retail, as como tambin el ingreso de otros grupos similares teniendo en
cuenta que el Per tiene buenos indicadores de riesgo pas y buena calificacin
internacional, lo cual es atractivo para inversiones extranjeras.
Si bien es cierto el Per tiene un bajo nivel de consumo per cpita comparado
con los principales pases de la regin (es el caso de Chile con 2,6 veces ms
que Per, a pesar que cuenta con la mitad de la poblacin). Esto se debe a la
enorme disparidad de ingresos y a la pobre infraestructura logstica en muchas
provincias del territorio. Esta situacin podra tomarse como una ventaja ya
que, desde un punto de vista, se podra decir que nos falta desarrollar toda esa
diferencia dentro de nuestro mercado.
5 de 40
La justificacin del proyecto se centra en la importancia del sector agroalimentario en el medio rural. Su contribucin al empleo, la diversificacin
agropecuaria y al aprovechamiento sostenible de los recursos justifican el
apoyo al desarrollo del medio rural. Asimismo, el avance significativo en la
definicin de sistemas de valorizacin, proteccin y seguridad alimentaria,
tambin muestra un desarrollo sostenible; sin embargo, requiere trabajar en
favor de una mayor competitividad, de una mejor organizacin de la oferta y de
mejores prcticas en la comercializacin. Este ltimo problema se analiza a
causa de los cambios en los hbitos alimenticios, los cuales requieren de
productos sanos, naturales y dotados de una identidad vinculada a un territorio.
La situacin econmica de los espacios rurales, su insuficiente capacidad de
actividad empresarial adicionado a una excesiva dependencia del sector
primario, nos obliga a enfocar su sostenimiento y desarrollo basndonos en
actividades semejantes y complementarias. En la necesidad de poner en
marcha o rescatar actividades que, desde el punto de vista cualitativo, pueden
erigirse como sectores productivos dinmicos capaces de, frenar el deterioro
social, cultural y econmico de su entorno, y en otros, invertir dicho proceso,
iniciando una nueva etapa de desarrollo local-territorial bajo las frmulas o
principios de la multifuncionalidad, la sostenibilidad o el aprovechamiento
coherente de los recursos endgenos.
En la actualidad, se han tomado impulso en sectores que estaban en proceso
de desaparicin, como la artesana, el comercio local; o bien se ha supuesto
elementos de innovacin, como el turismo rural o las energas alternativas. Sin
embargo, como se seal anteriormente, la actividad agroalimentaria, desde el
punto de vista cuantitativo, supone, en la mayora de casos, la primera
actividad econmica de los territorios rurales, y sin duda la actividad ms
idnea de sostenimiento del empleo y de generacin del mismo como objetivo.
De igual manera, la agroindustria es la actividad econmica que ms ha
aportado a los procesos de mejora del entorno econmico, social, cultural,
poblacional y laboral, tanto en su dimensin de PYME de cierta envergadura
como de aquellas microempresas identificadas con el autoempleo y prximo a
la artesana.
Por todo ello, la industria agroalimentaria se ha consolidado como un sector
clave para el desarrollo econmico de los territorios rurales, a pesar de que an
no est reconocido como el pilar bsico de la economa rural.
6 de 40
7 de 40
8 de 40
5. LIMITACIONES
Las ventajas comparativas
que
presenta
el
Per
no
se
traducen
10 de 40
5.- Los bajos niveles tecnolgicos tienen una directa relacin con la falta de
calidad de los productos agroindustriales; lo que reduce su capacidad de
competir.
6.- la gran limitacin en nuestro pas es el bajo nivel de consumo per cpita de
alimentos (cpc) respecto a los principales pases de la Regin (el cpc en Chile
es 2,6 veces mayor que de Per, con una poblacin chilena que es la mitad de
la peruana).Detallamos el consumo en el sector lcteo en Per solo es de 60
kg per capital anuales, mientras que en Argentina y Brasil asciende a 248 kg y
120 kg al ao. Esta situacin se debe a las grandes disparidades de ingresos
as como por el pobre desarrollo de infraestructura logstica en muchas
provincias del pas, especialmente las zonas rurales que restan potencial de
crecimiento al sector.
7.- Otros factores que limita son la deteccin e identificacin de patgenos en
alimentos y para estandarizar un control de calidad; sanidad al consumidor, se
requiere de equipos de control de microorganismos muy costosos por la que
entrara en ciertas limitaciones al no contar con estos equipos.
En la actualidad, podemos inferir que la investigacin aplicada e innovacin
tecnolgica de alimentos por parte de las empresas as como de Universidades
y/o centros de investigacin de nuestro pas, an es insuficiente, de manera
que no se ha producido satisfaccin en la generacin de capacidades
tecnolgicas.
8.- Dbil Organizacin de los Productores para la Produccin Agropecuaria
(Asociatividad) En el Per predominan los minifundios y la gran mayora de los
productores agropecuarios no se encuentran organizados. Se tiene como dato
referencial de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2011 que las
unidades agropecuarias presentan una alta fragmentacin hecho aunado en
muchos casos a la ubicacin dispersa de las parcelas (situacin que se ve
agravada por la topografa nacional.36 Siendo el tamao promedio de cada
unidad agropecuaria 2,4 ha, mientras que las unidades agropecuarias con
menos de 10 ha representan aproximadamente el 90% del total, tal como lo
muestra el siguiente cuadro: Cuadro.
11 de 40
escala),
heterogeneidad
en
la
calidad
de
sus
productos,
Generales
Alcanzar competitividad a nivel internacional en la industria alimentaria
Especficos
Analizar la industria alimentaria nacional e identificar la influencia
7. DIAGNOSTICO DE SITUACION
La industria de alimentos es uno de los sectores ms dinmicos y estratgicos
de la economa nacional, principalmente porque las actividades que la
conforman estn orientadas a la elaboracin y procesamiento de una gran
cantidad de bienes destinados al consumo privado (hogares y empresas).
Componente importante del PBI global (66%). Por el carcter final de los
bienes que produce ste sector, se desarrolla principalmente en aquellos
lugares con elevada densidad poblacional.
En el Per, la industria de alimentos en los ltimos aos ha sido impulsada
fundamentalmente por el mayor poder adquisitivo de la poblacin, influenciado
por el crecimiento del empleo y el crdito de consumo provedo por el sistema
financiero.
La industria de alimentos ha tenido un gran dinamismo, es as que en la
dcada (2001-2010) el gasto per cpita mensual en alimentos en nuevos soles
reales se increment en aproximadamente 24%, siendo el gasto de alimentos
fuera del hogar el rubro de mayor expansin (64%). En este sentido, es claro
observar el dinamismo de este sector y su aporte a la economa peruana.
Durante el primer trimestre del 2014 segn el INEI, el consumo final privado
creci en 5%, esto sustentado por los mayores ingresos de las familias como
consecuencia del incremento en el empleo (1.9%, y la mejora en el ingreso
promedio de los trabajadores (4,8%). El incremento del consumo se reflej en
el mayor gasto nominal de los hogares en alimentos y bebidas como: carne
(8,2%); leche, queso y huevos (7,6%); frutas (12,5%); pescado (10,0%); y
alimentos preparados consumidos dentro del hogar (18,5%), principalmente. En
cuanto al gasto corriente en alimentos consumidos dentro del hogar tuvo un
incremento de 6,8% en el primer trimestre del ao 2014 con respecto al mismo
13 de 40
6 La informacin fue tomada de los boletines mensuales que realiza el Ministerio de la Produccin y est
colgado en su pgina web. (PRODUCE, 2013-2015)
15 de 40
12,000,000
Otros productos alimenticios
10,000,000
8,000,000
Elaboracin de productos de molinera, almidones y derivados y
alimentos balanceados
6,000,000
Elaboracin de productos lcteos
4,000,000
2,000,000
Produccin, procesamiento y conservacin de carne, pescados,
vegetales y aceites y grasas
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: PRODUCE
Elaboracin de bebidas
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: PRODUCE
16 de 40
2012
Contribuy,
adems,
la
apertura
de
mercados
18 de 40
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Sector externo:
-
Exportaciones:
Segn
la
investigacin
de
(Huaman A.,
2015),
las
19 de 40
las
mayores
exportaciones
de
actividades
dedicadas
al
Es por esto que para este estudio se han considerado algunas variables que
deben tomarse en cuenta a fin de poder hacer el anlisis de prospeccin en el
sector alimentario como:
Polticas econmicas.
El Per es un pas productor de bienes primarios y, especficamente minero.
Este es un antecedente histrico que an conservamos. Esto debido a una
mala planificacin en las polticas de gobierno. Por ello se considera que debe
ser prioridad del estado buscar cambiar su estructura de ingresos orientando al
desarrollo de la industria alimentaria en vista que, como se ha mencionado, el
pas tiene una amplia diversidad de recursos naturales.
Estas deben estar orientadas a estimular la creacin de empresas y exigir una
mayor flexibilidad en la constitucin de las mismas, en la diferenciacin
arancelaria durante los primeros aos de implementacin y desarrollo.
Definir una poltica de exoneracin o reduccin tributaria a la importacin de
maquinaria, equipo e insumos para el desarrollo de la industria alimentaria.
Fomentando la implementacin de financiamientos a proyectos de desarrollo
en dicho sector a tasas de inters atractivas. Situacin que estara alineada a
las polticas que permitan contrarrestar los efectos de la desaceleracin
econmica.
La ampliacin de la red de carreteras tambin debera ser una de los puntos
por atender as como la suscripcin de msv tratados comerciales a fin de
poder ostentar nuestra participacin en mercados internacionales desarrollados
que estimulen la demanda.
Tecnologa.
La industria alimentaria junto a los aspectos relacionados a la Salud, es sin
duda, uno de los que mayor dinamismo de desarrollo presentarn. Puesto que
la tendencia global es a asociar la salud con el tipo de alimentacin y ste
ltimo se asocia al trmino natural.
La industria buscar abarcar la mayor cantidad de bienes comestibles en
beneficio de la poblacin. Por lo cual la produccin debera permitir abastecer
la demanda creciente de bienes. Pues, se obtendra una mejor productividad
de los procesos de produccin y cambios en la estructura de costos puesto,
que la nueva tecnologa permitira mayores rendimientos.
Si bien la tecnologa presupone un menor uso de trabajadores, si requiere un
mayor personal capacitado para poder absorber y aprovechar el know how.
Poblacin.
22 de 40
Conservacin de la energa
A medida que la industria alimentaria va ganando complejidad las necesidades
energticas van crecidas, con la elevacin de los costos de energa la industria
se ve en la necesidad de instalar equipos de recuperacin del calor para
conservarla y a investigar la viabilidad de fuentes energticas alternativas en
diversas reas de la elaboracin de alimentos.
La conservacin de la energa, la minimizacin de los residuos y la
conservacin del agua son estrategias que se apoyan entre s.
Cuestiones relativas a la salud de los consumidores
Para garantizar la proteccin frente a la amenaza de productos contaminados
se tiene que establecer normas exhaustivas, con el fin de velar por la salud
pblica y regular la utilizacin de aditivos y otros productos qumicos.
La armonizacin de reglamentos y normas a escala internacional hoy en da se
considera cada vez ms como una cuestin que debe abordarse para asegurar
el libre flujo de alimentos entre todos los pases del mundo.
Mercado.
Al interior de la empresa se deben determinar factores como los perfiles de
clientes objetivo, si bien la tendencia es a lo natural, tambin se mencion una
mayor exigencia de los consumidores en la satisfaccin de sus necesidades y
gustos. Asimismo, las polticas de formalizacin, distribucin, comercializacin
publicidad, sostenibilidad entre otros. Orientando en el mediano o largo plazo
su produccin creciente al mercado internacional.
El trmino industrias alimentarias abarca un conjunto de actividades
industriales dirigidas al tratamiento, transformacin, preparacin, conservacin
y envasado de productos alimenticios (vase la Anexo 1). En general, las
materias primas utilizadas son de origen vegetal o animal y se producen en
explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras.
El modelo de manufactura establece como eje principal polticas, estrategias,
procedimientos y recomendaciones basadas en el cdigo internacional de
industria alimentaria: Como principios generales de higiene de los alimentos,
orientados a resolver la problemtica particular que enfrenta el sector industria
alimentaria del pas.
25 de 40
9. ANALISIS DE LA INFORMACION
La industria alimentaria puede dividirse en diferentes sectores, cada uno de los
cuales comprende una combinacin de ingredientes primarios, como la harina
y los aceites vegetales, y productos de valor aadido, como tartas (pastelera) y
helados. En trminos de su valor, la industria alimentaria ms importante es el
sector de la carne, alimento rico en protenas y de elevado coste, que
representa cerca de un 20% del gasto en comida. Le sigue, en trminos de
valor, la industria del pan y bollera para el desayuno.
Con un 15% del gasto, vienen a continuacin los otros alimentos ricos en
protenas, que son los productos lcteos, y que van desde una amplia gama de
26 de 40
Acceso, Utilizacin,
Estabilidad, Institucionalidad.
De los cuales se recoge que en la disponibilidad de abastecimiento puesto que
para nutrir de manera adecuada a una poblacin, debe haber en el pas una
27 de 40
que
los
pases
industrializados.
En
contraste,
los
pases
28 de 40
ltimo criterio incluye no slo acceso fsico sino adems, acceso econmico y
social a los alimentos que son culturalmente aceptables).
As como los factores los factores estacionales locales son muy importantes en
el suministro de alimentos. Por ejemplo, los patrones de lluvias pueden
ocasionar una marcada variacin en la produccin de alimentos en un ao y
entre diferentes aos. La produccin alimentaria puede tambin estar
influenciada por otros factores como plagas, precios, disponibilidad de insumos
agrcolas y la capacidad de los agricultores para obtenerlos, la estabilidad
poltica y la paz. Las variaciones climticas, especialmente la lluvia (o la falta
de ella) y el tiempo inclemente, pueden tambin llevar a variaciones anuales en
la produccin de alimentos.
un
10.
ESTIMACIONES
2010 P/
2011 P/
22 177
5 434
10 989
782 365
171 872
69 700
785 600
23 313
6 105
11 227
832 131
178 582
126 800
1 637 600
2012 P/
23 328
6 410
11 659
896 734
183 557
64 000
846 200
29 de 40
CIIU
Divisin
Grupo
Producto
2010 P/
2011 P/
2012 P/
310 346
1 626
10 435
31 674
21 920
238 217
409 469
6 359
135 352
1 091 103
7 885
1 981 310
2 303 491
104 539
102 998
1 019 353
15 357
1 759
11 441
45 331
279 318
548
1 348
8 551
9 526
337 954
1 762
13 339
37 868
19 802
228 807
418 933
6 690
143 968
1 236 459
8 070
1 837 110
2 379 489
110 925
103 869
1 076 215
15 204
1 290
11 035
51 466
359 098
539
1 159
9 012
9 622
363 847
2 388
13 964
37 453
19 525
249 546
425 476
6 257
158 138
1 254 785
8 668
2 099 380
2 557 143
133 196
121 907
1 097 829
21 518
1 452
10 790
48 699
365 365
391
1 449
9 425
9 306
20 048
20 465
26 540
9 794
1 332
1 230 335
1 665 268
32 925
316 463
38 168
9 619
1 327
1 305 390
1 707 456
36 774
388 336
45 141
9 999
1 908
1 364 318
1 666 795
36 106
514 842
37 966
Ao
Volumen de la
Produccin
Pesca Martima
de Harina
( Miles de TMB )
de
Producto
VAB
Estruct %
Bruto
Pesquero
PBI-Sector
Desem-
Transfor-
Pescado
Pesquero
barque
macin 1/
(Miles de TMB)
775.0
0.37
4 221
1 279
787
617.4
650
22.1
1 019.1
0.45
8 212
2 497
1 638
630.0
672
22.5
901.1
0.38
4 808
1 502
846
668.6
697
23.1
Interno
2010
2011
2012
Venta Interna
(Miles de TMB)
P
/
E
224 624
/
E
238 790
/
210 063
kg = kilogramos.
Total
Consumo Interno
Per
Total
Cpita
(kg/hab)
30 de 40
Ao
Superficie
Valor de la
cosechada
produccin
(ha)
1/
agrcola
pecuaria
Valor Agregado de
Superficie
Inversin
Agricultura 2/
sembrada
extranjera
Millones
de
% del PBI
(ha)
(Millones
US$)
S/. 1994
Total
3/
2/
2010
2011 P/
3 113 965
3 089 042
12 037
12 426
8 270
8 732
15 820
16 516
7.5
7.4
1 818 267
1 914 119
45.23
45.23
2012 P/
3 240 582
13 094
9 180
17 384
7.3
1 904 063
45.23
31 de 40
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
2010
2011 P/
2012 P/
2010 P/
Volumen
Valor FOB
(t)
Miles de US$
330 771.1
954 576.9
1 216 394.5
1 644 138.6
2011 P/
Volumen
Valor FOB
(t)
Miles de US$
361 712.4
1 655 174.2
1 459 138.6
2 120 443.0
2012 P/
Volumen
(t)
318 119.8
1 464 301.2
Valor FOB
Miles de US$
1 056 491.9
2 223 714.7
2007
2008
2009
2010
2011 P/
2012 P/
32 de 40
Balanza Comercial
- 60.5
- 332.5
117.8
284.7
696.2
- 102.9
3 400.9
4 510.0
3 813.3
4 912.7
6 855.0
6,663.4
1 670.2
2 088.7
1 965.6
2 598.7
3 775.6
3,280.2
454.9
676.5
629.0
954.6
1 655.2
1,056.5
1 067.1
1 265.2
1 246.2
1 554.3
2 027.8
2,102.6
148.1
147.1
90.3
89.8
92.6
121.2
1 730.7
2 421.3
1 847.8
2 314.0
3 079.4
3,383.2
Agrcola
732.4
1 058.4
825.1
979.0
1 416.7
1,403.0
Pecuaria
23.7
31.4
17.8
26.4
20.3
31.5
Agroindustrial
677.7
890.4
723.7
963.7
1 152.5
1,427.3
Insumo
268.4
390.1
236.8
282.8
424.7
437.4
Forestal
28.5
50.9
44.4
62.0
65.1
83.9
Intercambio Comercial
Exportacin
Tradicional
No tradicional 1/
Forestal
Importacin
Elaboracin de bebidas
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: PRODUCE
11.
12.
CONCLUSIONES
Business
13.
RECOMENDACIONES
35 de 40
de
los
consumidores
urbanos,
en
particular
de
los
por
conducto
de
los
actuales
servicios
de
organizaciones
constitucin
de
varias
agrupaciones
econmicas
regionales
ha
37 de 40
14.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
39 de 40
https://www.google.com.pe/search?
tbm=bks&hl=en&q=objetivos+de+la+manufactura+de+indus
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15.
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