Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
123
proximidades de las fbricas, dado que el bajo valor de la materia prima no permite un transporte muy
largo.
Las principales provincias productoras son Toledo (16%) y Barcelona (12%), seguidas por
Valencia (9%) y Alicante (7%). El 34% de la produccin nacional de arcillas rojas est concentrado en la
regin mediterrnea (desde Gerona a Murcia), procediendo el 30% de la regin central.
El sector consta de 458 compaas con casi 10 000 empleados, si bien slo 600 se dedican a las
labores de extraccin. El 60% de las mismas (que representan el 80% de la produccin) estn
incorporadas a la asociacin HISPALIT. La mayora son empresas familiares, aunque hay algunos grupos
industriales con intereses en el sector.
El Grupo Uralita controla CETEM en Valencia, Nueva Cermica en Alfaro (La Rioja) y Productos
Cermicos Borja, en Alicante, con un consumo conjunto de 175 kt/a de arcillas rojas. El grupo francs
Imetal es propietario de Cermica Collado en Almansa (Albacete), con una capacidad de consumo de 70
kt/ao. La tambin francesa Poliet posee dos fbricas de tejas en Espaa (Cermicas del Ter) en Gerona y
Alicante, con una capacidad de consumo de arcillas de 140 kt/ao. De las empresas familiares
mencionaremos solamente las que consumen ms de 115 kt/ao de arcillas rojas: en la zona de La Sagra
(Toledo), Hnos Diaz Redondo, Hnos. Ortz Bravo, Ceratres y Jumisa; en Bailn (Jan), Malpesa; Almar en
Barcelona; Tejas Borja en Valencia y Alicante; Rubiera SA y Cermicas Gonzalo Carreo en Len, y Cermica
Campo en Galicia. Ms adelante se incluye una detallada revisin de sus productos.
Las arcillas rojas para pavimentos y revestimientos cermicos se extraen fundamentalmente en
Valencia, en las poblaciones de Villar del Arzobispo, San Jun de Mor, Alcora y Chulillas, aunque una
pequea proporcin procede de Galve (Teruel). La produccin total se cifra entre 7 y 8 Mt/ao.
El principal productor es ARCITRAS SL, que actualmente extrae 3 Mt/ao de sus canteras de San
Juan de Mor y Galve (Arcillas Galve). El resto de la produccin procede de unas 20 pequeas compaas,
entre las que destacan Arcillar, Arcigres y Saevi, que producen cada una entre 250 y 400 kt/ao de sus
canteras en Villar del Arzobispo, La Yesa, Chulilla y Mas Vell. Una pequea proporcin procede de
productores de caoln, tales como Caolines Lapiedra SL (100 kt/ao) y Sicamar SL (20 kt/ao).
1.1.2.- Arcillas para pastas blancas
La produccin nacional de arcillas para pastas blancas rond en 1995 las 550 kt, a juzgar por las
cifras de consumo declaradas por las principales empresas demandantes.
Euroarce, una filial del Grupo SAMCA, es el mayor productor espaol de pastas de coccin
blanca. La compaa ha desarrollado un sistema de purificacin por va hmeda para producir 115
kt/ao de arcillas de este tipo para su consumo en sanitarios, esmaltes y engobes, y posee su propia
planta de atomizacin con una capacidad de produccin de 475 kt/ao de pastas para pavimentos y
revestimientos cermicos. Tales desarrollos han sido posibles gracias a un complejo laboratorio y una
planta semi-industrial para prototipos. Euroarce opera una cantera en Ario (Teruel), de la que extrae 600
k t/ao de arcillas refractarias utilizando una tcnica de extraccin muy selectiva. Las arcillas se trituran
y mezclan en una planta de homogenizacin de 350 kt/ao, donde se obtienen arcillas illitico-caolinticas
para la industria cermica. La produccin total de arcillas de Euroarce alcanz en 1995 las 180 kt.
Minera Sabater es la segunda empresa arcillera espaola, con una produccin de 150 kt/ao en
tres canteras situadas en Teruel. La compaa est actualmente doblando su capacidad de produccin
para alcanzar las 200 kt/ao.
124
Portome, una compaa del Grupo Porcelanosa, produce 75 kt/ao de arcillas refractarias, que se
consumen exclusivamente en las fbricas del grupo. Otros productores ms pequeos (< 6%) son
Arcimusa, Miresa y Minera Capilla, todas ellas con explotaciones en Teruel.
La industria espaola de pavimentos cermicos ha sufrido grandes cambios en relacin con la
preparacin de las materias primas: las plantas de homogenizacin y los atomizadores. Con respecto a
estas ltimas ya hay seis plantas atomizadoras de arcillas rojas (Atomix SA, Azuliber SA, Tierra Atomizada
SA, Atomizadora SA, Arcillas Atomizadas SA y Atomizadora de Alcora SA), si bien muchas fbricas de
pavimentos tienen su propio atomizador. En el caso de las pastas blancas slo hay un productor
independiente de arcillas refractarias atomizadas (Euroarce), que suministra al mercado libre.
1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
La distribucin del consumo de arcillas cermicas en 1995, que pas de 31 Mt, en funcin de su uso
final y segn su procedencia (nacional o extranjera), se refleja en el siguiente cuadro:
USO
Pasta roja (ladrillera y tejas)
Pasta roja (pavimentos y revestimientos)
Pasta blanca (paviment. y revestimientos)
Pasta porcelnica
Pasta rstica
Esmaltes y Engobes
Pastas de loza y porcelana
Pasta sanitaria
TOTAL
NACIONAL t/ao
IMPORTACIN t/ao
22 631 149
100 %
---
---
7 700 440
433 800
9 300
89 000
3 500
4 000
8 000
100 %
90 %
10 %
100 %
10 %
20 %
16 %
--48 200
83 700
--31 500
16 000
42 000
--10 %
90 %
--90 %
80 %
84 %
30 879 189
99.3 %
221 400
0.7 %
Los consumos medios de materia prima, tanto sea de soporte en pasta blanca como en roja que se
han utilizado en las estimaciones, son aproximadamente:
18 -22 kg/m2 para revestimiento
20 -25 kg/m2 para pavimento
El informe realizado en 1996 por la empresa catalana Assessoria Tcnica Cermica aporta cifras
muy detalladas sobre la industria de la cermica roja, includos los pavimentos de gres extrusionados.
Sus conclusiones ms relevantes se exponen a continuacin.
125
Valencia
Barcelona
9,5 %
6,8 %
Alicante
Len
5,78 %
3,05%
Mlaga 3,51 %
Toledo
12,9 %
Resto
51,38 %
En el ao 1995, el consumo de arcillas para pastas rojas en Espaa fue de 22,6 Mt (69 108 t/da),
con las que se fabricaron 19,32 Mt de productos (58 566 t/da); la distribucin del mismo por
comunidades autonmicas puede verse en el cuadro siguiente, mientras que el grfico adjunto recoge el
porcentaje de participacin de las principales provincias consumidoras. En un avance para 1996, se
espera una disminucin del consumo de arcilla a 22,6 Mt, y de la produccin de cermica roja a 19,17 Mt
.
CONSUMO NACIONAL DE ARCILLA PARA CERMICA ROJA (1995)
Andaluca
Castilla-La Mancha
Catalua
Valencia
Castilla-Len
Galicia
Aragn
Madrid
La Rioja
Extremadura
Asturias
Murcia
Navarra
Baleares
Cantabria
Pas Vasco
TOTAL
t/da cocidas
12 750
9 150
9 002
7 745
5 430
3 900
2 190
1 664
1 615
1 260
950
610
600
582
430
240
58 466
t/ao cocidas
4 207 500
3 019 500
2 970 660
2 555 850
1 791 900
1 227 600
722 700
549 120
532 950
415 800
313 500
201 300
198 000
192 060
141 900
79 200
19 293 780
Otros consumos dignos de mencin, dentro del proceso de fabricacin, son unos 3,34 hm3 de agua
de amasado y para la generacin de vapor, 803 549 MW de energa elctrica y 828 177 tep de combustibles.
Entre los costos de fabricacin, destaca el costo energtico, que puede alcanzar el 30% del total. Las materias
primas, fundamentalmente la arcilla, suponen un 15%.
126
Las arcillas de coccin blanca o refractarias se utilizan en las pastas de diversos sectores
cermicos, de los cuales las ms importantes son los pavimentos cermicos y porcelnicos, si bien
tambin se utilizan arcillas refractarias especiales en esmaltes, engobes y pastas para loza, porcelana y
sanitarios.
Las arcillas refractarias que se emplean en Espaa son principalmente nacionales (67%) aunque
una cierta cantidad es importada (33%) de Gran Bretaa, Alemania, Francia e Ucrania.
El consumo total de arcillas refractarias en Espaa alcanza las 680 000 t/ao, con un valor de
4 680 MPTA.
1.4.- PAVIMENTOS CERMICOS
La produccin mundial de pavimentos cermicos alcanza los 2 700 Mm2. Italia (19%), Espaa (12%)
y Brasil (11%) solan compartir el liderazgo en la produccin mundial, hasta la reciente y repentina
aparicin de China como segundo productor mundial (15%), si bien los datos chinos se basan en su
capacidad de produccin y son poco fiables. Los cuatro pases mencionados, junto con Alemania, son
tambin lderes en consumo de pavimentos cermicos, aunque en Espaa e Italia la produccin duplica el
consumo interno lo que confirma su extraordinaria capacidad de exportacin.
Actualmente, la industria espaola de pavimentos y revestimientos cermicos est valorada muy
positivamente a nivel internacional por la gran competitividad de sus productos, basada no slo en el precio
sino tambin en la calidad esttica y las excelentes propiedades tcnicas del producto acabado.
1.4.1.- Produccin y exportacin
Millones de m2
EXPORTACIN
PRODUCCIN
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Ao
Grafico 1.- Evolucin de la produccin y exportacin espaola de baldosas cermicas (Millones de m2).
Por otra parte, los datos relativos a la exportacin revelan un crecimiento continuado de sta a lo
largo de los ltimos aos, llegndose a alcanzar en 1995 un porcentaje de casi el 50% de la produccin, con
un valor absoluto total de 1400 millones de dlares USA,
El anlisis del destino de las exportaciones por reas geogrficas mostrado en el grfico pone de
manifiesto la gran competitividad del producto espaol dado el notable incremento que han
experimentado, entre 1988 y 1994, las ventas en los mercados europeo y norteamericano, ambos con gran
poder adquisitivo y alto nivel de exigencia.
127
Esta gran expansin experimentada por las industrias de pavimento y revestimiento cermicos, las
ha convertido en uno de los sectores ms dinmicos y competitivos del estado espaol.
600
Europa
Millones de US $
500
400
Asia
300
Amrica
200
Africa
100
Oceana
0
88
89
90
91
92
93
94
Ao
Este subsector industrial est constituido en Espaa por unas 170 empresas, el 80% de las cuales,
que fabrica ms de 90% de la produccin total, estn concentradas en la provincia de Castelln (municipios
de Alcora, Onda, Castelln, Villarreal, Nules, San Juan de Mor y Vilafams).
1.4.2.- Tipologa de producto
El 93% de la produccin espaola de baldosas cermicas corresponde a pavimento (revestimiento
cermico esmaltado).
El 7% restante corresponde a las baldosas sin esmaltar, las cuales, casi en su totalidad, se utilizan
como pavimento. En este porcentaje estn consideradas tanto las baldosas rsticas conformadas por
extrusin como el gres porcelnico, producto altamente cualificado en creciente expansin.
Las caractersticas que distinguen la baldosa espaola de la producida en otros pases son:
El mtodo de conformado de la pieza: el prensado en seco representa el 94% del total de la
produccin, el 6% restante se conforma por extrusin.
La coloracin roja del soporte: el 88% de las baldosas espaolas se fabrica con mezclas de arcillas
naturales que desarrollan coloracin roja durante su coccin. Slo el 12% restante emplea pastas de coccin
blanca.
Los formatos grandes, tanto en piezas de pavimento, con tamaos superiores a 50 cm x 50 cm, como
de revestimiento, con formatos mayores de 25 cm x 40 cm. Esta peculiaridad de nuestro producto es
consecuencia del dominio del proceso de fabricacin que han alcanzado las industrias espaolas.
El que se empleen las baldosas cermicas como revestimiento o como pavimento depende de sus
caractersticas tcnicas. Las baldosas de elevada porosidad (10-18%) suelen ser empleadas para
revestimiento de paredes, mientras que las baldosas con soporte de baja porosidad ( < 3 %) se destinan a
pavimentos.
128
Atendiendo a estos usos, la produccin espaola est repartida prcticamente a la par en ambos
tipos de baldosa. Ahora bien, la evolucin porcentual de la produccin de pavimento y revestimiento a lo
largo de los ltimos aos, parece indicar que se producir un mayor aumento de la produccin de
pavimento que de revestimiento.
Esta misma tendencia se pone de manifiesto al observar el grfico en el que se muestra la evolucin
de la produccin en funcin del proceso de coccin, en la que ya se resalta la profunda reconversin del
sector realizada a finales de los aos 80.
En una primera fase, el pavimento gresificado obtenido mediante un proceso de monococcin
desplaz al pavimento poroso obtenido por bicoccin tradicional, debido a que el producto obtenido por
monococcin mejoraba notablemente las prestaciones tcnicas del obtenido por bicoccin, al mismo tiempo
que se consegua un considerable ahorro energtico al eliminarse la segunda coccin.
Algunos aos ms tarde, la fabricacin de baldosas de revestimiento por el mtodo denominado de
bicoccin tradicional, con tiempos de primera coccin (del soporte) entre 48 y 72 horas y de segunda coccin
(del recubrimiento vidriado) entre 8 y 12 horas fue siendo desplazada progresivamente por el mtodo de
bicoccin rpida, con una primera coccin (del soporte) hasta 50 minutos y una segunda coccin
(recubrimiento vidriado) a 30 minutos.
A partir de 1985, se ha impuesto mayoritariamente, en Espaa, la tcnica de monococcin, para este
tipo de producto.
As como la fabricacin de pavimentos esmaltados por monococcin est generalizada en todo el
mundo, la produccin de revestimiento poroso esmaltado por este procedimiento an es poco comn fuera
de nuestro pas. Espaa est hoy en da considerablemente ms avanzada que cualquier otro pas del
mundo en este aspecto concreto, siendo en estos momentos lderes mundiales indiscutibles.
400
Bicoccin
tradicional
350
Miles de m2/da
300
Bicoccin
rpida
250
200
Monococcin
gres
150
100
Monococcin
rev. porosa
50
0
79
81
83
85
87
89
91
93
Ao
de dicho sector. Estas empresas, adems, se sitan a la vanguardia no slo nacional sino mundial en lo que a
calidad e innovaciones tcnicas y estticas del producto se refiere.
En la siguiente Tabla se recogen los datos (produccin y facturacin) de los doce principales grupos
espaoles fabricantes de baldosas cermicas, correspondientes al ao 1994.
EMPRESA
GRUPO PORCELANOSA
GRUPO APARICI
TAUGRES
PAMESA
GRES DE NULES/KERABEN
GRESPANIA
MARAZZI
SALONI
ZIRCONIO
VIVES AZULEJOS Y GRES
TODAGRES
GRES DE VALLS
130
PRODUCCIN
M m2/ao
15
12
10
5.8
8
6
6
5.1
6.5
5.3
4.7
FACTURACIN
MPTA
26 260
12 350
10 920
10 790
9 230
6 890
6 630
6 240
5 720
5 460
5 330
4 810
7%
Plaquetas extruidas y no
esmaltadas
13%
5%
Plaquetas monococcin
42%
Azulejos monococcin
76%
Productos bicoccin rpida
40%
Productos bicoccin
tradicional
9%
2%
1982
1995
131
N de empresas
n de trabajadores
Produccin total (Mt)
Valor (M US$)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
650
600
540
480
420
400
16 000
15 000
13 000
12 400
11 800
11 000
16
14,7
13
12,5
14
15
600
525
433,3
400
500
583,3
Como puede observarse, superada la crisis del sector de la construccin que tuvo lugar en Espaa al
principio de los 90, tanto la produccin total como la facturacin han recuperado al menos los valores
correspondientes a los ltimos aos de la dcada anterior.
Estas cifras ponen de manifiesto el escaso o nulo aumento del precio medio del producto a lo largo
de este perodo de tiempo considerado, lo que significa que solamente las empresas competitivas, es decir,
aquellas empresas que han podido o han sabido optimizar los costes de produccin, han sido capaces de
mantenerse en estos ltimos aos.
132
En efecto, como puede observarse en esta misma tabla, la futura reestructuracin del sector que ha
tenido lugar en estos ltimos aos se ha visto plasmada en una reduccin importante del nmero de
empresas y trabajadores, aunque la capacidad de produccin s ha recuperado los niveles propios del
principio de esta dcada.
El grfico muestra la distribucin de la produccin por productos para los aos 1990 y 1995. Como
puede observarse, a pesar de la crisis por la que ha atravesado el sector en los ltimos aos, la tipologa de
producto se ha mantenido prcticamente constante, destacando, por encima de todo, la produccin
correspondiente a ladrillo hueco y perforado.
12,5%
14%
Ladrillos caravista
Bloques
48,7%
53,1%
Bovedillas
1,3%
4%
11,3%
10,7%
3,8%
5,7%
6%
9,4%
Tejas
Rasillas
Otros
11%
8,6%
1990
1995
Grafico 5.- Distribucin de los productos de cermica roja para construccin en Espaa.
EMPRESA
FORMATO
Cehimosa
OTROS GRUPOS IMPORTANTES Almar
FABRICANTES DE VARIOS
PRODUCTOS
Cermicas Campo
PROVINCIA
Toledo
Toledo
Jan
Toledo
Crdoba
Barcelona
Toledo
Toledo
Toledo
Valencia and Alicante
Alicante
Valencia
Valencia
Barcelona
La Corua
Como ejemplo de esta evolucin tecnolgica basta indicar que si hace escasamente tres aos el
nmero de hornos Hoffman superaba claramente a las instalaciones de hornos tnel en cuanto a elementos
unitarios, en la actualidad esta relacin se ha invertido.
Segn datos de 1994, aproximadamente el 55% del total de instalaciones corresponden a hornos
tnel y el resto (prcticamente la mayora) a hornos Hoffman. Esta tendencia a favor del horno tnel sigue
aumentando debido principalmente a la desaparicin o cierre de empresas y en segundo lugar por la
transformacin de las mismas, por lo que es previsible que en los prximos 10 aos el nmero total de
empresas del sector descienda a 350 aproximadamente y su gran mayora sean instalaciones con hornos
tnel, quedando con Hoffman algunas empresas con productos especiales.
En lo que se refiere a la optimizacin del coste energtico, aspecto de primordial importancia en la
fabricacin de este tipo de productos, sta ha tenido lugar bsicamente en dos lneas de actuacin.
En primer lugar el ahorro energtico, bien mediante el empleo de instalaciones de mayor eficiencia
energtica como el horno tnel (consumo especfico medio 410 Kcal/kg) frente al Hoffman (480 Kcal/kg) o
bien a travs de la recuperacin de aire de enfriamiento del horno para el proceso de secado. Adems, el
empleo del gas natural como combustible, cada vez ms frecuente, es otro factor importante a la hora de
optimizar el coste energtico.
En segundo lugar, las instalaciones de cogeneracin. Si bien el porcentaje de produccin elctrica
sobre el total consumido, a travs de instalaciones de cogeneracin (1,5 % en 1994) es bajo, se prev que en
los prximos aos esta cifra se incremente espectacularmente, siempre y cuando las condiciones ventajosas
del momento se mantengan.
Respecto a los aspectos relacionados con el medio ambiente, la preocupacin por las emisiones de
vapores cidos as como de los residuos generados en el proceso de fabricacin es evidente, si bien en la
actualidad la labor realizada en este campo es puramente prospectiva.
134
135