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DIEESE
As faces da indstria
metalrgica no Brasil:
uma contribuio
luta sindical
So Bernardo do Campo
2015
As faces da indstria metalrgica no Brasil : uma contribuio luta sindical / Andr de Oliveira Cardoso (organizador). e Confederao N a c i o nal dos Metalrgicos ; So Paulo : Departamento Intersindical de Estatstica
e Estudos Socioeconmicos, 2015.
496 p. ; il.
ISBN 978-85-87326-71-3
1. Indstria - Metalrgica. 2. Sindicalismo. 3. Economia. 4. Desenvolvimento Economico. 5. Poltica Industrial. 6. Relaes do trabalho. I. Cardoso,
Andr Oliveira. II. DIEESE. III. Srie.
CDU 669.(081
(Bibliotecrio responsvel: Adalto da Silva Carvalho CRB 08/9152)
Edio
Sonia Monfil Cardona
Reviso
Maria Helena Domingues
Capa
R.Zuppa
Projeto grfico e diagramao
Cludia Moretto
Impresso e acabamento
Pigma Grfica e Editora
Tiragem: 3.000 exemplares
Direo Sindical
Presidente: Zenaide Honrio - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de So Paulo - SP
Vice-presidente: Luis Carlos de Oliveira - Sindicato dos Trabalhadores nas Indstrias Metalrgicas
Mecnicas e de Material Eltrico de So Paulo Mogi das Cruzes e Regio - SP
Secretrio Executivo: Antnio de Sousa - Sindicato dos Trabalhadores nas Indstrias Metalrgicas
Mecnicas e de Material Eltrico de Osasco e Regio - SP
Diretor Executivo: Alceu Luiz dos Santos - Sindicato dos Trabalhadores nas Indstrias Metalrgicas de
Mquinas Mecnicas de Material Eltrico de Veculos e Peas Automotivas da Grande Curitiba - PR
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Eltrica de So Paulo SP
Diretora Executiva: Cibele Granito Santana - Sindicato dos Trabalhadores nas Indstrias de Energia
Eltrica de Campinas - SP
Diretor Executivo: Josinaldo Jos de Barros - Sindicato dos Trabalhadores nas Indstrias Metalrgicas
Mecnicas e de Materiais Eltricos de Guarulhos, Aruj, Mairipor e Santa Isabel - SP
Diretora Executiva: Mara Luzia Feltes - Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramentos,
Percias, Informaes, Pesquisas e de Fundaes Estaduais do Rio Grande do Sul - RS
Diretora Executiva: Maria das Graas de Oliveira - Sindicato dos Servidores Pblicos Federais do Estado
de Pernambuco - PE
Diretor Executivo: Paulo de Tarso Guedes de Brito Costa - Sindicato dos Eletricitrios da Bahia - BA
Diretora Executiva: Raquel Kacelnikas - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancrios de
So Paulo Osasco e Regio - SP
Diretor Executivo: Roberto Alves da Silva - Federao dos Trabalhadores em Servios de Asseio e Conservao Ambiental, Urbana e reas Verdes do Estado de So Paulo - SP
Diretor Executivo: ngelo Mximo de Oliveira Pinho - Sindicato dos Metalrgicos do ABC - SP
Direo Tcnica
Clemente Ganz Lcio - diretor tcnico; Patrcia Pelatieri- coordenadora executiva; Rosana de Freitas coordenadora administrativa e financeira; Nelson de ChueriKaram- coordenador de educao; Jos
Silvestre Prado de Oliveira - coordenador de relaes sindicais; Airton Santos - coordenador de
atendimento tcnico sindical; Angela Maria Schwengber- coordenadora de estudos e desenvolvimento.
Equipe Tcnica Responsvel: Andr Barros; Andr Cardoso; Caroline Gonalves; Cristiane Ganaka;
Cristina Vieceli; Fausto Augusto; Fernando Lima; Igor Pinheiro; Marcelo Figueiredo, Rafael Serrao, Ricardo
Tamashiro, Rodolfo Viana; Warley Soares e Zera de Santana. Reviso Tcnica: Renata Belzunces.
Diretoria
Ado Pereira de Brito
Ana Cristina Lisboa Teixeira
Carla GregrioLoureno da Silva
Claudir Messias da Rosa
Flvio Jos Fontana de Souza
Francisco Irailson Nunes Costa
Gilmar Neumann
Henrique Gomes do Nascimento
Joo Rodrigues dos Santos
Josileide da Fonseca Santana
Katia Silva Lucas
Lenira Campos da Silva
Lrio Segalla Martins Rosa
Magailda Silva Pereira
Margareth da Silva Gonalves
Maria de Jesus Marques de Almeida
Oderi Gomes
Ricardo dos Santos
Rodolfo de Ramos
Valdir Freire Dias
Conselho Fiscal
Antnio Marcos Martins
Maria Gilza Conceio Macedo
Mauri Antnio Schorn
Sandra Salete Weishaupt
Jos Quirino dos Santos
Mauro Csar Nunes Costa
Representantes das Federaes
Fbio Dias de Souza (NE)
Jairo Carneiro (RS)
Jos Wagner Morais de Oliveira (MG)
Luiz Carlos da Silva Dias (SP)
Marcondes Frontrio (SC)
Valter Bernardo (RJ/ES)
Vinicius de Moraes
(Operrio em Construo)
APRESENTAO
10
11
lurgia bsica , fornecendo informaes importantes para o levantamento do atual estgio de cada segmento, tanto na anlise mais econmica da sua produo, como no que mais nos interessa: a insero
dos/as trabalhadores/as metalrgicos/as, os principais sujeitos desse
processo.
Esperamos que esta publicao alcance seu objetivo e nos permita
avanar ainda mais para a garantia da conquista dos/as trabalhadores/as por uma sociedade mais justa para todos/as.
12
SUMRIO
Prefcio ........................................................................................................................................ 17
Introduo.................................................................................................................................. .19
Captulo 1
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DE DEFESA.................................. 41
1. Caractersticas do segmento.................................................................................................................... 44
2. Histrico do segmento no Brasil............................................................................................................ 52
3. Polticas de apoio ao segmento............................................................................................................ 65
4. Indicadores setoriais......................................................................................................................................79
5. Mercado de trabalho no segmento....................................................................................................93
6. Perspectivas e concluso........................................................................................................................105
Referncias Bibliogrficas.............................................................................................................................120
Captulo 2
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO...............................................................123
1. Caracterizao do segmento automotivo brasileiro.............................................................124
2. Histrico do segmento no Brasil......................................................................................................... 126
3. Polticas de apoio ao segmento......................................................................................................... 143
4. Indicadores econmicos.......................................................................................................................... 154
5. Mercado de trabalho no segmento automotivo..................................................................... 172
6. Perspectivas para o segmento............................................................................................................ 185
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................. 207
13
Captulo 3
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE BENS
DE CAPITAL MECNICO................................................................................................................. 209
1. Caractersticas da indstria de bens de capital....................................................................... 211
2. A indstria de bens de capital no Brasil........................................................................................ 214
3. Polticas de fomento do Estado brasileiro.................................................................................... 240
4. Formas de financiamento....................................................................................................................... 252
5. Indicadores econmicos.......................................................................................................................... 255
6. Mercado de trabalho no segmento................................................................................................. 269
7. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ 284
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................ 290
Captulo 4
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO.................................................. .293
1. Caractersticas do segmento eletroeletrnico brasileiro.................................................... 294
2. Histrico do segmento eletroeletrnico no Brasil.................................................................... 297
3. Principais empresas e grupos do segmento
eletroeletrnico brasileiro.............................................................................................................................. 300
4. O segmento eletroeletrnico nas polticas industriais ps-2002 ............................... 303
5. Indicadores econmicos......................................................................................................................... 310
6. Mercado de trabalho no segmento.................................................................................................328
7. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ .341
Referncias bibliogrficas.............................................................................................................................347
14
Captulo 5
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL....................................... 349
1. Caractersticas da indstria de construo naval...................................................................352
2. Histrico do segmento no Brasil.........................................................................................................361
3. Polticas de apoio ao segmento......................................................................................................... 369
4. Indicadores econmicos.......................................................................................................................... 374
5. Mercado de trabalho no segmento................................................................................................ 386
6. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ 400
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................. 406
Anexo 1 - Objetivos, iniciativas, medidas e situao do Plano
Brasil Maior - Conselho de Competitividade de Petrleo, Gs e Naval....................... 413
Anexo 2 - Estaleiros do Brasil principais informaes 2014........................................421
Captulo 6
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA
E METALURGIA BSICA.................................................................................................................. 429
1. Caractersticas da siderurgia e metalurgia bsica brasileira......................................... 434
2. Histrico do segmento no Brasil......................................................................................................... 435
3. Polticas de apoio ao segmento........................................................................................................ 439
4. Indicadores setoriais................................................................................................................................... 444
5. Mercado de trabalho no segmento................................................................................................ 461
6. Perspectivas e concluso........................................................................................................................ 476
Referncias bibliogrficas............................................................................................................................ 487
ANEXO - Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) 2.0 .................. 489
15
PREFCIO
o se faz sindicalismo sem conhecer o setor e a base de representao. O presente livro, As faces da indstria metalrgica
no Brasil: uma contribuio luta sindical, expressa uma poltica da
Confederao Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/CUT) de buscar conhecer com profundidade a sua base
de representao para estabelecer novas formas de organizao e estratgias de ao dos metalrgicos/as brasileiros/as.
algo essencial para desenvolver um sindicalismo conectado
com as bases e a sociedade, na perspectiva de responder s questes
colocadas pelas contnuas e profundas mudanas que vo ocorrendo
no setor, tanto em funo da reorganizao das empresas (cadeias produtivas de valor), dentro das caractersticas do capitalismo contemporneo, quanto pelas polticas (econmicas e industriais, em particular)
adotadas pelo governo. isso que o livro traz de novo: um amplo diagnstico do ramo metalrgico brasileiro, indicando a sua insero internacional e a evoluo do seu desempenho nos anos recentes, incluindo
uma anlise das polticas industriais e da reconfigurao do perfil da
categoria.
Com os ltimos dados consolidados disponveis, de 2002 e 2013,
o livro mostra que h sinais contraditrios, com uma tendncia preocupante de piora dos indicadores de emprego, produo, exportao/
importao para a maioria dos segmentos do ramo metalrgico nos
anos recentes.
Por um lado, o emprego elevou-se de forma substantiva no incio
do sculo XX, inclusive, a formalizao no ramo ficou acima da mdia
geral do mercado de trabalho. Mas, tambm, os indicadores mostram
que a rotatividade continua persistindo e at se agravando em alguns
segmentos e a renda ainda muito desigual no pas.
Por outro lado, apesar do aumento expressivo das vendas, as exportaes patinaram e as importaes cresceram substantivamente,
comprometendo elos das cadeias produtivas. A evoluo no permitiu
aproveitar o potencial de alavancar o ramo como um todo, fazendo com
que o ramo industrial perdesse participao no PIB nacional.
17
18
INTRODUO
Caracterizao
O ramo metalrgico est ligado ao setor da indstria de transformao, que definido pelas atividades que envolvem a transformao
fsica, qumica e biolgica de materiais, substncias e componentes,
com a finalidade de obter produtos novos. Tudo que transformado
nesse setor so insumos produzidos nas atividades agrcolas, florestais,
de minerao, da pesca e produtos de outras atividades industriais.
Possui uma diviso muito heterognea, sendo encontrado ao longo
das diversas cadeias produtivas dos demais setores da economia. Est
relacionado exclusivamente produo e transformao dos metais,
abarca desde a fundio dos minrios metlicos (ferro, zinco, cobre,
alumnio etc.) at a construo de grandes plataformas petrolferas,
produo automobilstica, itens domsticos como ferramentas, talheres, geladeiras e mquinas para uma infinidade de outros setores,
passando por processos como usinagem, estamparia, forjaria, montagem, controle de qualidade, entre outros, a depender do segmento que
tratado.
Embora este ramo assim como toda a indstria de transformao produza, em geral, bens tangveis (mercadorias), algumas atividades de servios so tambm includas no seu mbito, tais como
os servios industriais, a montagem de componentes de produtos industriais, a instalao de mquinas e equipamentos e os servios de
manuteno e reparao. Os servios industriais constituem parte integrante da cadeia de transformao dos bens e exigem equipamentos, tcnicas e habilidades especficas, caractersticas do processo industrial, e tanto podem ser realizados em unidades integradas como
em unidades especializadas.
Por conta dessa diversidade do ramo metalrgico (que trata de produtos para consumo bsico, consumo intermedirio e de bens de capital) feita a diviso deste com o objetivo de entender a especificidade de
cada segmento, seu histrico, desenvolvimento e desafios. A separao
feita a partir da tica dos trabalhadores metalrgicos da Confederao
Nacional dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/
CUT), por segmentos utilizados aqui, so as seguintes: siderurgia e metalurgia bsica; eletroeletrnico; aeroespacial e de defesa; naval, bens
20
de capital mecnico (divididos em mquinas e equipamentos e mquinas e equipamentos agrcolas); automotivo (divididos em montadoras e
autopeas); e outros materiais de transporte.
So analisados nesta publicao os seis principais segmentos,
exceto o de outros materiais de transporte, por conta de sua reduzida
participao. O perodo definido para a anlise de 2002 a 2013. Foi
escolhido esse perodo por tratar-se de um momento em que a conjuntura econmica internacional volta a crescer e porque, internamente,
quando o Estado brasileiro volta a exercer um papel ativo no fomento
indstria brasileira com a retomada de polticas voltadas ao desenvolvimento local, o que tinha sido relegado na dcada de 1990.
Entre as polticas industriais, as principais analisadas, com seus
objetivos e metas para cada segmento, so: Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), de 2004, Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008, e Plano Brasil Maior (PBM), de 2011,
comentadas, ainda nesta introduo, mais frente.
Cada segmento possui suas especificidades, como j mencionado,
na qual a anlise feita busca coletar informaes de fontes variadas
que permitam compreend-las. Contudo, as linhas gerais do diagnstico de cada um passa pela sua caracterizao (o que ), o histrico
de determinado segmento no Brasil (seu surgimento e desenvolvimento
recente), as polticas do Estado brasileiro para o seu fomento (a partir
dos planos mencionados acima, bem como outros especficos para o
segmento), anlise dos indicadores econmicos (produo fsica, faturamento e receita, valor adicionado, custos gerais da produo, balana comercial) e, por fim, o mercado de trabalho, com sua evoluo e
perfil. Alm de uma breve seo dedicada s perspectivas.
Para o levantamento de dados do ramo metalrgico, delimitou-se
o campo a partir da Classificao Nacional de Atividades Econmicas
(CNAE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), na sua
verso 2.0, composta por modelo hierrquico, organizado por ordem de
agregao em divises, classes e subclasses, um cdigo em que cada
estabelecimento (empresa/fbrica) est cadastrado. Essa classificao
apresentada no anexo desta obra, que se refere exclusivamente ao
ramo (diviso da 24 a 30 e 33).
Nesta introduo so apresentadas as trs principais polticas in-
21
dustriais implementadas pelo Estado brasileiro, suas definies e objetivos gerais, visto que em cada segmento sero abordadas suas respectivas aes. Tambm so analisados alguns indicadores econmicos
gerais do ramo metalrgico e, por fim, o mercado de trabalho metalrgico, bem como o perfil do/a trabalhador/a ocupado/a no ramo.
Poltica Industrial
A Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PTICE),
que vigorou de 2004 a meados de 2008, buscava o desenvolvimento da
indstria atravs da transformao da sua estrutura. Assim, apostava
no aumento de eficincia a partir da inovao tecnolgica para o ganho de competitividade, que a levasse a uma insero internacional
mais favorvel. Na busca de novas oportunidades e no adensamento
de cadeias produtivas, a poltica foi estruturada a partir de trs pilares:
linhas de aes horizontais inovao e desenvolvimento tecnolgico,
insero externa/exportaes, modernizao industrial e ambiente institucional , setores estratgicos software, semicondutores, bens de
capital, frmacos e medicamentos e das chamadas atividades portadoras do futuro biotecnologia, nanotecnologia e energias renovveis
(Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, 2006;
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2015).
Na sequncia foi lanada a Poltica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), que vigorou de meados 2008 a 2010, como um aprofundamento
da PITCE, mantendo o foco na competitividade, mas agora na busca
da construo da competitividade da economia brasileira, de mdio e
longo prazos, necessria para enfrentar o ambiente globalizado competitivo do mercado cada vez mais intensivo em inovao e diferenciao. Para tanto, foram estabelecidos quatro desafios: ampliar a taxa de
investimento para eliminar e evitar gargalos de oferta; elevar o esforo
de inovao, principalmente no setor privado; preservar a robustez das
contas externas; e fortalecer as micro e pequenas empresas.
Dentro dessa poltica foram elaborados programas para consolidar
e expandir a liderana de setores e empresas que tinham projeo internacional e capacidade competitiva. Os programas contemplavam: o
Complexo Produtivo do Bioetanol; o Complexo Industrial do Petrleo, Gs
22
Indicadores econmicos
A partir da anlise da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE,
de 2007 a 2012 (ltimos dados disponveis), para o ramo metalrgico,
possvel extrair dados referentes estrutura econmica das empresas classificadas nessas atividades. A pesquisa compreende, em 2012,
11.379 firmas, entre as principais do pas.
A receita bruta (semelhante ao faturamento bruto que , em linhas
gerais, a soma dos valores recebidos pela venda de produtos e servios)
do ramo metalrgico teve um crescimento de 19,7%, resultado abaixo
do apresentado pela indstria de transformao, que foi de 29,6%. Esse
dado refere-se mdia de cada segmento com suas diferenas. Dessa
forma, tem-se um crescimento de 5,1% no segmento aeroespacial (o menor do ramo) at de 57,4% no segmento naval.
23
GRFICO 1
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao e ramo metalrgico
Brasil 2007-2012 (2007 = 100)
129,6
130,0
119,7
110,0
90,0
2007
2008
2009
indstria de transformao
2010
2011
2012
ramo metalrgico
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
Outra varivel importante para observar o comportamento da indstria e seu bom desempenho o valor adicionado que, em sntese,
o valor final criado em todo o processo de produo, extrado da PIA/
IBGE.
De 2007 a 2012, o ramo metalrgico teve um crescimento de 12,2%,
valor inferior ao da indstria de transformao, que foi de 25,4%. Como
dito, essa varivel importante, pois capta o valor criado. O pior ndice encontra-se no segmento de siderurgia e metalurgia bsica com
variao negativa de -12,9% e os melhores ndices encontram-se nos
segmentos de defesa (74,8%), bens de capital (46,9%) e aeroespacial
(45,2%). Observa-se que nestes ltimos os segmentos cumprem um papel importante na criao de valor com ndices acima dos demais segmentos e ramo.
Ao analisar a estrutura de custos do ramo metalrgico, apenas
dois grupos tm uma participao de 64,1% nesse total, que so os
de gastos com pessoal, que em 2012 representava 15,5% do total, e de
compras de matria-prima, materiais auxiliares e componentes, com
participao de 48,6%.
24
TABELA 1
Participao dos custos gerais em relao ao custo total (em %)
Ramo metalrgico Brasil 2007-2012
Custos gerais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13,4
12,8
14,7
14,9
14,9
15,5
Custo MP e componentes/
Custo total
54,0
52,3
46,6
51,1
48,4
48,6
Consumo de combustveis/
Custo total
0,6
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
Consumo de energia/Custo
total
1,6
1,4
1,4
1,5
1,5
1,4
Consumo de peas e
acessrios/Custo total
1,7
1,4
1,5
1,5
1,2
1,1
2,0
2,0
2,1
2,2
1,9
1,9
Alugueis/Custo total
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
Depreciao/Custo total
2,8
2,8
3,1
2,5
2,5
2,9
Propaganda/Custo total
0,9
1,0
1,1
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6
1,6
1,9
2,2
2,0
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
1. Como explicitado no capitulo que trata do segmento naval
25
Mercado de Trabalho
O ramo metalrgico contava com 2.446.272 trabalhadores/as em
dezembro de 2013, o que representa 5% do mercado de trabalho brasileiro. Saiu de um patamar de pouco mais de 1,3 milhes de trabalhadores/as, em 2002, para mais de 2,4 milhes, em dezembro de 2013,
como pode ser visto no grfico 2. Foram mais de 1,1 milhes de postos
gerados durante esses 11 anos.
GRFICO 2
Evoluo do emprego ramo metalrgico
Brasil 2002-2013
2.446.272
2.032.473
1.646.318
1.345.001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
26
2012
2013
A evoluo do nmero de ocupados/as no ramo acompanha a tendncia de crescimento robusto do mercado de trabalho formal brasileiro; entretanto, em patamar superior: enquanto na indstria metalrgica
houve uma expanso de 81,9% do emprego, no mercado de trabalho
como um todo o incremento foi de 77,6%, entre os anos de 2002 e 2013.
A tabela 2 apresenta toda a evoluo do emprego no ramo durante o
perodo.
TABELA 2
Crescimento anual e acumulado do emprego ramo metalrgico
Brasil 2002-2013
Ano
N
Trabalhadores
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
2002
1.345.001
2003
1.393.014
3,57%
3,57%
2004
1.571.488
12,81%
16,84%
2005
1.646.318
4,76%
22,40%
2006
1.777.608
7,97%
32,16%
2007
1.989.632
11,93%
47,93%
2008
2.092.782
5,18%
55,60%
2009
2.032.473
-2,88%
51,11%
2010
2.268.733
11,62%
68,68%
2011
2.384.250
5,09%
77,27%
2012
2.405.528
0,89%
78,85%
2013
2.446.272
1,69%
81,88%
27
MAPA
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as ramo metalrgico
Brasil 2013
28
As discrepncias no estavam apenas na distribuio dos trabalhadores/as pelo territrio nacional, mas tambm na sua remunerao.
Na mdia, um/a metalrgico/a recebia cerca de R$ 2.874,34, porm um
trabalhador/a de So Paulo chegava a receber trs vezes mais que um
trabalhador em Roraima. No segmento automotivo, por exemplo, um/a
trabalhador/a paraibano/a recebia 79,0% menos que um trabalhador/a
do estado de So Paulo. Nada justifica que em determinadas reas fabris se pratiquem remuneraes que beiram o mnimo, j que os preos
dos produtos desse segmento so nacionais.
29
TABELA 3
Remunerao mdia por segmento e regio/UF ramo metalrgico - Brasil 2013
Regio / UF
Centro Oeste
Aeroespacial
e Defesa
R$
Automotivo Eletroeletrnico
1.885,68
R$
1.998,73
R$
1.675,57
R$
1.831,17
DF
R$
5.342,04
R$
3.747,42
R$
1.976,54
R$
1.748,72
GO
R$
1.575,74
R$
2.029,11
R$
1.751,08
R$
1.955,63
MS
R$
2.603,73
R$
1.494,90
R$
1.469,47
R$
1.697,61
MT
R$
1.307,96
R$
1.542,50
R$
1.648,43
R$
1.631,71
Nordeste
R$
1.592,01
R$
2.768,62
R$
1.916,70
R$
1.989,46
AL
R$
1.326,01
R$
1.061,09
R$
1.196,69
R$
1.553,59
BA
R$
1.634,43
R$
3.539,99
R$
1.888,52
R$
2.311,35
R$
1.613,37
R$
1.870,70
R$
1.435,84
R$
2.186,33
R$
1.148,84
R$
1.612,43
R$
2.357,98
R$
846,13
R$
1.086,87
R$
1.314,46
PE
R$
1.789,41
R$
2.261,00
R$
2.331,68
R$
2.149,02
PI
R$
1.056,84
R$
916,72
R$
966,16
R$
1.091,23
CE
MA
PB
RN
R$
1.169,99
R$
1.442,48
R$
1.900,39
SE
R$
978,85
R$
1.041,15
R$
1.721,00
Norte
R$
1.927,51
R$
1.895,93
R$
1.974,13
AC
R$
1.014,04
R$
973,53
R$
994,43
AM
R$
2.102,39
R$
1.894,04
R$
2.279,30
AP
R$
1.221,20
R$
810,80
R$
1.378,14
R$
1.172,22
R$
2.090,40
R$
1.839,10
PA
R$
R$
1.442,18
1.442,18
RO
R$
1.220,18
R$
1.146,99
R$
1.913,96
RR
R$
1.008,41
R$
1.157,23
R$
895,48
TO
Sudeste
R$
R$
1.349,42
R$
1.146,75
R$
1.218,78
6.170,59
R$
3.789,37
R$
2.995,01
R$
3.222,92
ES
R$
2.681,84
R$
1.512,79
R$
2.248,52
R$
2.254,83
MG
R$
3.952,16
R$
3.071,68
R$
2.164,22
R$
2.625,26
RJ
R$
4.540,00
R$
2.979,08
R$
2.727,32
R$
3.892,94
SP
R$
6.570,01
R$
4.037,35
R$
3.185,35
R$
3.254,28
Sul
R$
2.902,89
R$
3.018,67
R$
2.375,98
R$
2.549,47
PR
R$
2.596,41
R$
3.556,93
R$
2.510,13
R$
2.639,11
RS
R$
2.920,24
R$
2.853,42
R$
2.519,53
R$
2.523,97
SC
R$
2.213,83
R$
2.066,92
R$
2.168,81
R$
2.513,09
BRASIL
R$
5.640,71
R$
3.532,77
R$
2.614,92
R$
2.905,65
30
Bens de Capital
Mecnicos
Naval
Outros materiais
de transportes
R$ 1.274,16
R$
R$
Siderurgia e
metalurgia bsica
Ramo Metalrgico
(mdia)
1.197,35
R$
1.639,11
R$ 1.750,15
833,99
R$
839,35
R$
1.578,75
R$ 1.772,71
R$ 1.397,20
R$
1.032,33
R$
1.734,83
R$ 1.861,12
R$ 1.156,26
R$
1.112,62
R$
1.552,24
R$ 1.576,93
R$ 1.203,99
R$
1.842,39
R$
1.524,11
R$ 1.566,61
R$ 3.677,60
R$
1.296,57
R$
1.805,48
R$ 2.143,05
R$ 3.835,16
R$
1.218,64
R$
1.128,78
R$ 1.385,13
R$ 6.901,29
R$
892,46
R$
2.275,28
R$ 2.610,83
R$ 1.229,95
R$
1.308,02
R$
1.363,51
R$ 1.460,51
R$ 1.175,60
R$
1.407,30
R$
2.629,87
R$ 2.399,06
R$
907,74
R$
675,07
R$
1.053,53
R$ 1.101,78
R$ 3.614,82
R$
2.723,88
R$
1.926,44
R$ 2.503,05
R$
1.015,97
R$
1.152,01
R$ 1.077,46
980,97
R$
1.353,03
R$
1.171,76
R$ 1.572,74
R$
1.333,76
R$ 1.267,84
R$
R$ 1.782,80
R$ 1.635,44
R$
3.175,44
R$
2.258,48
R$ 2.137,97
R$
1.154,21
R$
1.125,90
R$ 1.064,34
R$ 1.643,35
R$
R$ 1.410,09
R$ 1.685,03
R$
R$ 1.216,65
R$
R$
3.245,04
R$
2.263,33
R$ 2.171,00
R$
993,81
R$ 1.247,73
1.057,52
R$
2.513,18
R$ 2.219,09
1.306,28
R$
1.292,14
R$ 1.475,38
R$
1.034,08
R$
995,20
950,81
R$
971,12
R$
1.111,41
R$ 1.192,56
R$ 3.294,03
R$
3.286,26
R$
2.580,15
R$ 3.193,54
R$ 2.948,39
R$
1.844,76
R$
2.965,52
R$ 2.580,76
R$ 1.125,40
R$
3.901,29
R$
2.709,80
R$ 2.743,75
R$ 3.337,64
R$
1.955,90
R$
2.472,63
R$ 3.114,78
R$ 3.017,40
R$
3.368,28
R$
2.525,45
R$ 3.340,35
R$ 3.236,51
R$
1.559,17
R$
2.102,57
R$ 2.488,02
R$ 1.395,78
R$
1.334,89
R$
1.849,66
R$ 2.619,54
R$ 3.684,36
R$
2.173,26
R$
2.229,05
R$ 2.551,37
R$ 2.750,91
R$
1.507,03
R$
2.147,56
R$ 2.265,67
R$ 3.264,64
R$
2.883,81
R$
2.364,36
R$ 2.874,34
31
Ainda olhando para a remunerao, nota-se no ramo a desigualdade de gnero e raa. Os dados indicam uma marca estrutural do
mercado de trabalho brasileiro: o racismo, o sexismo e o machismo
ainda so usados como estratgia para diminuir os custos da fora de
trabalho. A mulher negra, neste ramo, recebia cerca de 41,8% a menos
que o homem no-negro. No segmento aeroespacial e de defesa essa
diferena chegava a 61,4%.
TABELA 4
Remunerao mdia por segmento segundo raa e sexo
Ramo metalrgico Brasil 2013
Raa / Sexo
Bens de
Capital
Mecnico
Negro
R$ 3.266,56
R$ 2.714,22
R$ 1.900,84
R$ 2.316,73
Mulher
R$ 2.416,82
R$ 1.766,08
R$ 1.492,39
R$ 1.818,64
Homem
R$ 3.409,56
R$ 1.919,56
R$ 2.162,95
R$ 2.382,56
No negro
R$ 6.011,66
R$ 3.816,85
R$ 2.998,91
R$ 3.150,04
Mulher
R$ 4.743,71
R$ 2.794,35
R$ 2.134,47
R$ 2.535,15
Homem
R$ 6.266,08
R$ 4.038,18
R$ 3.474,74
R$ 3.254,78
No classificado
R$ 3.716,09
R$ 3.412,73
R$ 2.175,89
R$ 2.511,14
Mulher
R$ 2.604,48
R$ 2.345,55
R$ 1.668,84
R$ 2.082,55
Homem
R$ 3.991,12
R$ 3 .764,41
R$ 2.401,15
R$ 2.580,55
Total Geral
R$ 5.640,71
R$ 3.532,77
R$ 2.614,92
R$ 2.905,65
Naval
Outros
materiais de
transportes
Siderurgia e
metalurgia
bsica
Ramo
metalrgico
Negro
R$ 2.907,71
R$ 2.786,37
R$ 2.101,75
R$ 2.502,90
Mulher
R$ 2.661,12
R$ 2.268,91
R$ 1.682,58
R$ 1.949,43
Homem
R$ 2.925,13
R$ 2.863,11
R$ 2.154,43
R$ 2.639,39
No negro
R$ 3.763,45
R$ 2.938,42
R$ 2.547,13
R$ 3.164,44
Mulher
R$ 3.541,57
R$ 2.105,56
R$ 2.097,24
R$ 2.396,67
Homem
R$ 3.790,16
R$ 3.163,82
R$ 2.634,94
R$ 3.350,33
Raa / Sexo
32
Aeroespacial
Automotivo Eletroeletrnico
e Defesa
Raa / Sexo
Naval
Outros
materiais de
transportes
Siderurgia e
metalurgia
bsica
Ramo
metalrgico
No classificado
R$ 3.080,51
R$ 3.841,20
R$ 1.878,94
R$ 2.287,45
Mulher
R$ 2.343,62
R$ 2.382,30
R$ 1.613,76
R$ 1.670,32
Homem
R$ 3.193,13
R$ 4.130,45
R$ 1.930,96
R$ 2.420,41
Total Geral
R$ 3.264,64
R$ 2.883,81
R$ 2.364,36
R$ 2.874,34
TABELA 5
Taxa de rotatividade global e descontada ramo metalrgico
Brasil 2007-2013
Ano
Global
Descontada
2007
37,2%
27,0%
2008
44,9%
33,3%
2009
38,8%
33,2%
2010
42,3%
30,3%
2011
44,7%
31,8%
2012
45,3%
32,4%
2013
46,1%
33,3%
33
TABELA 6
Taxa de rotatividade global e descontada por segmento ramo metalrgico
Brasil 2013
Segmentos
Global
Descontada
Aeroespacial e de defesa
16,7%
9,9%
Automotivo
30,5%
21,1%
Eletroeletrnico
46,9%
33,2%
62,1%
46,2%
Naval
57,7%
43,6%
34,8%
29,3%
48,0%
35,0%
O segmento aeroespacial e de defesa apresentou as menores taxas, enquanto o segmento de bens de capital mecnico apresentou as
maiores. As causas da rotatividade em ambos os segmentos, no Brasil,
no so conhecidas, mas a anlise de alguns dados (como o grau de
instruo e idade mdia dos trabalhadores, pontos que sero exibidos
a seguir no perfil do trabalhador do segmento) podem ajudar a construir hipteses para este fato.
Por ser de alta intensidade tecnolgica, no qual a necessidade de
trabalhadores/as especializados/as maior, o segmento aeroespacial
e de defesa, dificulta a substituio imediata necessria para a rotatividade. J a indstria de bens de capital mecnico, em funo de os
processos serem seriados, requer uma mo de obra menos qualificada,
tornando mais fcil a reposio.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema que
afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os traba-
34
A ocorrncia de acidentes de trabalho outro item bastante discutido no ramo metalrgico. A Tabela 7 apresenta uma estatstica sobre o
tema, a partir de informaes mais recentes disponveis do Ministrio
da Previdncia Social (MPAS). O MPAS define acidente de trabalho da
seguinte forma:
[...] aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da
empresa ou pelo exerccio do trabalho dos segurados especiais,
provocando leso corporal ou perturbao funcional, permanente
ou temporria, que cause a morte, a perda ou a reduo da capacidade para o trabalho. Equiparam-se tambm ao acidente do
trabalho: o acidente ligado ao trabalho que, embora no tenha
sido a causa nica, haja contribudo diretamente para a ocorrncia da leso; certos acidentes sofridos pelo segurado no local e no
horrio de trabalho; a doena proveniente de contaminao acidental do empregado no exerccio de sua atividade; e o acidente
sofrido a servio da empresa ou no trajeto entre a residncia e o
local de trabalho do segurado e vice-versa.
A principal fonte de informaes do MPAS o Acidente com Comunicao de Acidente de Trabalho (CAT) registrada no Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). No so contabilizados os reincios de tratamento ou afastamento por agravamento de leso de acidente do trabalho ou doena do trabalho, j comunicados anteriormente ao INSS; e
acidentes sem CAT registrada.
O ndice para o ramo metalrgico, como um todo, alto quando
comparado ao mercado de trabalho nacional. Em 2013, no universo de
mais de 48,9 milhes de trabalhadores/as, foram registrados quase 718
mil acidentes de trabalho; isso significa que 1,47% dos/as trabalhadores/as se acidentaram. J entre os/as metalrgicos/as esse percentual
foi de 3,3%, ou seja, para cada 100 trabalhadores, pouco mais de trs
sofreram acidente de trabalho no ano de 2013. A participao do ramo
no nmero de acidentes no Brasil foi de cerca de 11,2%, em 2013.
35
TABELA 7
% de trabalhadores acidentados por segmento ramo metalrgico
Brasil 2006-2013
Segmento
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aeroespacial
e de defesa
6,44%
6,75%
5,38%
6,77%
5,01%
4,26%
4,07%
3,76%
Automotivo
5,14%
5,01%
5,77%
4,82%
4,19%
4,24%
3,96%
3,98%
Eletroeletrnico
2,30%
2,67%
3,09%
2,81%
2,68%
2,61%
2,34%
2,26%
Bens de capital
3,18%
mecnico
3,54%
4,10%
3,49%
3,11%
3,08%
2,92%
2,90%
Naval
3,95%
4,82%
5,10%
5,48%
5,06%
5,55%
4,20%
4,29%
Siderurgia e
metalurgia
bsica
3,87%
4,43%
4,69%
3,69%
3,50%
3,52%
3,52%
3,57%
Ramo
metalrgico
3,75%
4,10%
4,54%
3,82%
3,48%
3,49%
3,30%
3,29%
36
37,0% trabalhavam em empresas de grande porte3, 26,2% em mdias e os 36,7% restantes em micro e pequenas empresas;
41,4% possuam ocupaes ligadas rea de produo, 7,3%
rea de pesquisa e desenvolvimento, 12,6% estavam alocados na rea
administrativa, 15,9% trabalhavam com logstica, apenas 6,2% estavam em cargos de liderana, e finalmente, 2,6% em reas de apoio;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as do ramo era
de 43,1 horas, sendo que 84,3% (2.062.443) tinham jornada de 44 horas
semanais e apenas 7,3% (179.732) tinham jornada de 40 horas;
A maior frequncia de trabalhadores/as estava na faixa etria de
30 a 39 anos; essa faixa etria contemplava 32,0% do ramo, sendo que
65,8% deles/as tinham entre 25 e 49 anos;
Aproximadamente 30,0% da categoria tinha menos de um ano de
vnculo empregatcio; esse patamar elevado reflete a alta rotatividade
do ramo;
Enquanto que 65,2% so no-negros/as, apenas 27,8% so negros/as e 7,0% no foram classificados.
A menor participao de negros/as est no segmento aeroespacial
e de defesa, segmento com melhor remunerao do ramo (tabela 8);
As mulheres representavam 19,0% do total de trabalhadores. Elas
tinham maior participao no segmento eletroeletrnico, que possui
uma das mais baixas remuneraes do ramo (tabela 9);
Mais da metade (55,6%) dos/as trabalhadores/as possuam o ensino mdio completo, 28,8% tinham ensino mdio incompleto ou menos
e apenas 15,6% tinham algum grau de nvel superior.
3. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio da
nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao dos
estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade
econmica. Mais informaes, ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009.
37
GRFICO 2
Distribuio do emprego no ramo metalrgico por setor
CNM Brasil 2013
TABELA 8
Distribuio dos/as trabalhadores por cor e segmento
Ramo metalrgico Brasil 2013
Segmento
Negro
No-negro
No
Classificados
4.075
11,76%
29.847
86,14%
726
2,10%
Automotivo
122.586 23,03%
370.018
69,50%
39.794
7,47%
532.364
Eletroeletrnico
131.977 30,44%
275.414
63,52%
26.189
6,04%
433.613
Bens de capital
mecnico
138.799 23,37%
408.926
68,86%
46.125
7,77%
593.851
Naval
35.604
52,33%
27.354
40,20%
5.084
7,47%
68.042
Outros materiais e
transportes
20.852
52,42%
17.818
44,80%
1.106
2,78%
39.776
Siderurgia e
metalurgia bsica
225.287 30,28%
465.357
62,55%
53.369
7,17%
Ramo metalrgico
Aeroespacial e
defesa
38
Total
34.648
743.978
7,04% 2.446.272
TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as por sexo
Ramo metalrgico Brasil 2013
Segmento
Mulheres
Homens
Total
Aeroespacial e defesa
5.719
16,51%
28.929
83,49%
34.648
Automotivo
97.520
18,32%
434.844
81,68%
532.364
Eletroeletrnico
157.432
36,31%
276.181
63,69%
433.613
82.150
13,83%
511.701
86,17%
593.851
Naval
5.962
8,76%
62.080
91,24%
68.042
6.671
16,77%
33.105
83,23%
39.776
109.896
14,77%
634.082
85,23%
743.978
Total Geral
465.350
19,02%
1.980.922
80,98%
2.446.272
39
1
CAPTULO
diAgnstico
do segmento
AeroesPAciAl e
defesA nAcionAl
Cristiane Tiemi da Silva Ganaka
Igor Leito da Mata Pinheiro
A indstria aeroespacial
Este setor apresenta duas formas de demanda especficas: a produo de equipamentos aeroespaciais de cunho militar e outra voltada
para a aviao civil. Apesar de serem segmentos distintos, a dinmica de inovaes realizadas nos projetos militares adaptada para as
aeronaves civis e vice-versa, dando potencialidade s externalidades
geradoras de tecnologia.
42
O mercado militar tem como nico demandante os Estados nacionais, atravs de programas de armamento, ou seja, reposio do arsenal de aeronaves e msseis de alcances diferenciados. Nesse caso, a indstria aeroespacial tambm favorecida, conforme ser apresentado
a seguir, a exemplo dos subsdios importao de insumos ou de bens
de capital. Vale a pena ressaltar que a estratgia de defesa nacional
traada pelo governo brasileiro esteve diretamente ligada ao desenvolvimento desse setor. Para tal, diversos programas e investimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) foram planejados como forma de
obter soberania na segurana nacional1. J o mercado de aviao civil
rgido, mesmo sem possuir o Estado como nico demandante de seus
produtos. A entrada de empresas no ramo enfrenta fortes barreiras, pois
so produtos com um alto valor no mercado e, dependendo do nicho,
os custos de produo e desenvolvimento de aeronaves so demasiadamente altos, tornando insustentvel a sobrevivncia de empresas em
determinadas reas do segmento sem a ajuda de subsdios.
A indstria de defesa
A indstria de defesa bem variada, pois compreende vrios segmentos da metalurgia. Sua produo extremamente verticalizada,
como forma de proteger a tecnologia e suas instalaes. Mesmo quando a empresa no estatal, ela fortemente controlada pelo Estado.
Fazem parte dela as armas utilizadas para defesa pessoal, armas
de fogo, armas no letais, tanques de guerra, jipes, anfbios, msseis,
radares (tanto em terra quanto espaciais), avies de transporte, caas,
avies de treinamento, navios de guerra, foguetes, canhes, navios de
monitoramento costeiro, submarinos e outros equipamentos usados
para proteo do territrio.
Todas essas atividades, inclusive a produo de aeronaves, possuem extrema relevncia dentro da estrutura produtiva dos pases desenvolvidos, entre eles os membros do BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul).
1. Na dcada de 1990, o Brasil optou por fazer o reaparelhamento atravs de aquisies de armamentos importados,
tentando suprir toda a sua demanda antes destinada a produtos nacionais. Foi o nico perodo da nossa histria que
no ocorreram investimentos do governo na indstria blica
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
43
1. CARACTERSTICAS DO SEGMENTO
A indstria aeroespacial
A caracterstica mais marcante da indstria aeroespacial o elevado nvel tecnolgico quando comparada com as demais cadeias
produtivas da indstria de transformao. As empresas fabricantes
de aeronaves muitas vezes so responsveis, tambm, pela produo
de msseis, satlites e veculos espaciais, produtos com um alto valor
agregado. Com isso, os fornecedores de motores e outros componentes
tambm devem possuir acesso tecnologia de ponta.
uma indstria extremamente concentrada em nvel nacional, pois,
geralmente, cada nao possui apenas uma empresa fornecedora desse tipo de bem, exceo dos Estados Unidos. Conforme relata Marcos
Jos Barbieri Ferreira (Relatrio de acompanhamento setorial: indstria
aeronutica, 2008), ainda houve um intenso processo de concentrao
nas ltimas dcadas, com fuses ou aquisies de empresas de diferentes pases. Sua justificativa recai na necessidade de demandas
superiores s existentes nos respectivos mercados domsticos, pois o
custo de desenvolvimento de novas tecnologias e de produo grande
o suficiente para no ser economicamente vivel conquistar a superioridade somente num determinado pas. Alm disso, a prpria utilizao
de tecnologia de ponta torna-se uma barreira entrada de novas empresas no mercado.
Como efeito, vimos o surgimento de global players no segmento
nos ltimos 20 anos: megaempresas transnacionais que dominam o
mercado do planeta, a exemplo da Boeing e do Grupo Airbus2, que so
as nicas empresas do mundo a fabricarem aeronaves com mais de
130 assentos.
J no mercado de aeronaves com at 130 assentos, comumente chamado de commuters ou de aeronaves regionais, a estrutura e composio das empresas diferente e isso porque o custo dos jatos varia de
forma exponencial quando relacionado ao nmero de assentos; logo,
jatos maiores tendem a ser bem mais caros e difceis de fabricar.
Na produo de equipamentos espaciais, satlites, propulsores,
2. Quando levado em considerao somente o segmento de aviao civil, essas duas empresas detm mais de
60% do mercado (fonte: Price Waterhouse Coopers)
44
navegadores etc., h maior controle do Estado nas atividades das empresas por serem os principais demandantes de seus produtos. No caso
de algumas economias, principalmente os Estados Unidos e alguns pases da Unio Europeia, o controle indireto, feito atravs da demanda de determinados produtos e subsdios dados aos investimentos em
produtos estratgicos. J em pases do Leste Europeu, Oriente Mdio e
Nordeste Asitico o controle total, realizado atravs de monoplios
estatais ou empresas pblicas, concorrendo no mercado domstico de
forma desigual, uma vez que recebem volumosos recursos para investimento e financiamento de seus produtos3.
Sobre a dinmica do segmento, vale destacar que a intensificao do processo de concentrao ocorreu concomitantemente com uma
demanda crescente por seus produtos. O faturamento nominal do segmento, no mundo, no encolheu nos ltimos 10 anos e obteve o seu
menor crescimento em 2009 reflexo da crise internacional , com variao de 1% nas receitas das 100 maiores empresas4. Alm disso, a
taxa de lucro destas foi, na mdia, superior a 9% e no ficaram abaixo
de 6% em nenhum dos ltimos 10 anos.
Pela tabela 1, possvel perceber que h uma grande diferena
entre o faturamento das duas primeiras empresas em relao s demais. A Boeing, lder do mercado, apresentou um faturamento de US$
86,6 bilhes em 2013. Destes, US$ 53,0 bilhes tiveram origem na venda de aeronaves e o restante atravs de produtos de defesa nacional.
O grupo Airbus ficou em segundo lugar, com um faturamento de US$
78,7 bilhes, dos quais US$ 52,1 bilhes foram oriundos da comercializao de produtos aeroespaciais. Vale destacar que ambas atuam
no segmento de aeronaves acima de 130 passageiros um mercado
proibitivo entrada de novas empresas devido ao elevado custo unitrio do produto.
As demais empresas da tabela que compe as 10 maiores do segmento so responsveis por componentes e partes importantes do
avio, como as turbinas, hidrulica, avinica etc., ou atuam na rea
de tecnologia espacial, fabricando propulsores, satlites e componentes para os nibus espaciais. Algumas delas, a exemplo da Lockheed
Martin, tm sua presena nos mercados de defesa, fabricando jatos,
msseis e equipamentos de monitoramento do espao areo.
3. (Ferreira, 2009)
4. Fonte: Price Waterhouse Coopers
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
45
TABELA 1
Ranking das empresas selecionadas por faturamento (em bilhes de dlares) 2013
Posio
Empresa
Pas
Faturamento em
bilhes de US$
Boeing
Estados Unidos
86,6
Airbus
Unio Europeia
78,7
Lockheed Martin
Estados Unidos
45,4
United Technologies
Estados Unidos
33,1
Northrop Grumman
Estados Unidos
24,7
Raytheon
Estados Unidos
23,7
General Eletric
Estados Unidos
21,9
Finmeccanica
Itlia
19,4
Safran
Frana
17,5
10
Rolls-Royce
Gr-Bretanha
15,9
15
Bombardier
Canad
9,4
19
Embraer
Brasil
6,2
46
A indstria de defesa
Assim como a diviso militar da indstria aeroespacial, todas as
vendas dos bens fabricados pela indstria blica so controladas pelos Estados nacionais, seja porque eles so os nicos compradores no
mercado interno, ou porque necessrio o aval dos governos para sua
exportao, por precauo de no vender tecnologia e armas a potenciais inimigos.
GRFICO 1
Os 20 maiores oramentos militares do mundo (em bilhes de dlares) 2013
700,0
640,2
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
188,5
87,8
l
l
os ina sia dita na ido ha o dia su tlia rasi rlia quia ad rael bia nha wan lia
i
B
n
nid ch rs au fra un man Jap n do
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st tur
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s
ca
es
Au
ia
ino Ale
co
ia
os
e
r
b
d
r
ta
co
Ar
es
Fonte: Stockholm International Peace Institute - SIPRI
Elaborao: DIEESE
47
Este tipo de mercado obedece a lgicas diferentes das mercantis, j que so levadas em considerao as disputas geopolticas.
Por este motivo, o protecionismo permitido, tanto no financiamento
das atividades quanto nos incentivos de crditos subsidiados para os
compradores6.
A partir da, torna-se fundamental observar o comportamento dos
gastos pblicos alocados nas Foras Armadas para saber a grandeza
dessa atividade no pas. No contexto mundial, o Brasil possui um dos
maiores oramentos do mercado, apesar de sua importncia relativa
em funo de o Produto Nacional Bruto (PNB) ser inferior a alguns pases do BRICS e da Amrica do Sul.
Pelo grfico 1 possvel observar a grande diferena entre o oramento de defesa americano e os dos demais pases7. Os Estados Unidos
gastaram, em 2013, US$ 640,2 bilhes, montante aproximadamente trs
vezes maior que o valor alocado pelos chineses, segundo colocado, com
US$ 188,5 bilhes. Vale destacar que os Estados Unidos vm apresentando quedas no seu oramento desde 2010 e registrou uma reduo de
-7,8% entre 2013 e 2012. Outros pases tambm tiveram o mesmo comportamento, a exemplo da Itlia (-7,8%), Canad (-7,7%) e Austrlia (-3,6%).
Em contrapartida, a China exibiu crescimentos vertiginosos nos
ltimos anos, a ponto de possuir uma variao de 25,8% nas verbas
alocadas na defesa durante o perodo de 2010 a 2013. A Rssia tambm
merece destaque porque a ampliao dos gastos com esse segmento
foi de 14,3% em 2013, quando comparados aos valores de 2012.
O Brasil esteve em 12 lugar, atrs de vrios pases desenvolvidos
do hemisfrio Norte, tais como Frana, Reino Unido e Japo, com um
oramento de US$ 31,5 bilhes para o Ministrio da Defesa. Vale a
pena dizer que trs pases do BRICS naes que possuem economias
em semelhantes estgios de desenvolvimento registraram oramentos superiores aos do Brasil, a saber: China, com o valor mencionado
anteriormente; Rssia, que est na terceira colocao, com um oramento de US$ 87,8 bilhes; e ndia, nona colocada no ranking, com
um oramento de US$ 47,4 bilhes. Alm disso, de acordo com o
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), o Brasil re6. (Correia Filho et. al. 2013)
7. Esse oramento agrega todos os recursos da pasta, como pagamento de militares, expanso dos ativos imobilizados e investimentos, seja em aquisies de equipamentos ou em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
48
GRFICO 2
Ranking dos oramentos militares em relao aos respectivos PNBs (em %)
pases selecionados 2013
1 om
11,3
2 Arbia saudita
9,3
3 Afeganisto
6,3
4 israel
5,6
5 Arglia
4,8
6 Angola
4,8
7 Azerbaijo
4,7
8 Birmnia
4,5
9 lbano
4,4
10 rssia
4,1
15 estados unidos
3,8
19 colmbia
3,4
32 ndia
2,5
48 china
2,0
51 chile
1,9
52 uruguai
1,9
55 equador
57 Paraguai
65 Bolvia
71 Brasil
1,7
1,6
1,5
1,4
Fonte: SIPRI
Elaborao: DIEESE
49
TABELA 2
Ranking das 10 maiores empresas da indstria de defesa por faturamento
2013
Posio
Empresa
Pas
Faturamento em
bilhes de US$
Lockheed Martin
Estados Unidos
35,5
Boeing
Estados Unidos
30,7
BAE Systems
Inglaterra
28,4
Raytheon
Estados Unidos
22,0
Northrop Grumman
Estados Unidos
20,2
General Dynamics
Estados Unidos
18,6
Grupo Airbus
Unio Europeia
15,7
United Technologies
Estados Unidos
11,9
Finmeccanica
Itlia
10,6
10
Thales
Frana
10,4
62
Embraer
Brasil
1,2
Fonte: SIPRI
Elaborao: DIEESE
50
bia, que gastou 3,4% da renda em defesa, ou Uruguai e Chile, que aportaram 1,9%. Entre os pases do BRICS, a proporo brasileira alocada
ficou atrs das observadas nas naes que compem o bloco (menos a
frica do Sul). Rssia (4,1%), China (2,0%) e ndia (2,5%) alocaram mais
recursos, tanto em nmeros relativos quanto em absolutos. Caso o governo brasileiro destinasse a mesma proporo que o governo chileno,
os gastos com defesa nacional pulariam dos US$ 31,5 bilhes para US$
42,7 bilhes e ultrapassariam os valores observados para a Coria do
Sul (US$ 33,9 bilhes) e Itlia (US$ 32,7 bilhes).
A maioria dos pases listados no grfico 2 possui renda nacional
relativamente baixa em relao s potncias mundiais. Por isso, essas
potncias gozam da vantagem de poderem gastar parcelas menores de
sua receita e ainda se manterem lderes de mercado. Como o comrcio
internacional de produtos de defesa muito restrito, esses pases so
obrigados a produzir todo o arsenal e equipamentos nas suas unidades territoriais, proliferando a produtividade e a comercializao da
cadeia produtiva interna. O resultado aparece na tabela 2.
De acordo com a tabela 2, os 10 maiores faturamentos dessa indstria concentram-se no hemisfrio Norte, mais precisamente nos Estados
Unidos e na Europa. Esse fenmeno acontece porque so esses pases
que possuem os maiores oramentos no segmento e domnio de tecnologias de ponta em outros setores, como biotecnologia e materiais.
Alm disso, se compararmos a lista de empresas de defesa com as
maiores da indstria aeroespacial, possvel observar que sete das 10
empresas do ranking so iguais.
As nicas companhias diferentes foram: a BAE Systems, terceira
colocada, com faturamento de US$ 28,4 bilhes, e aparece como a 15
maior empresa do aeroespacial; a General Dynamics, sexta colocada,
com US$ 18,6 bilhes de faturamento; e a Thales, empresa francesa,
cujo montante de 55,0% do seu oramento foi proveniente de produtos
do segmento de defesa, apareceu na 18 posio do ranking aeroespacial. Esse fenmeno acontece porque existe uma grande convergncia
de tecnologias e produtos usados, como na eletrnica embarcada, tipos
especficos de materiais e propulsores. Sendo assim, as tecnologias
descobertas no estado da arte por parte dos setores militares, geralmente so transferidos para a aviao civil.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
51
O reflexo desse fenmeno pode ser observado quando vemos a participao do faturamento da indstria de defesa no total da empresa.
Nenhuma das apresentadas na tabela 2 tem 100% de suas receitas provenientes desses especficos produtos, a exemplo da Boeing, empresa
que atua somente no setor aeroespacial, mas que, alm da produo
de msseis e outros armamentos, tambm fabrica avies comerciais de
uso civil.
Dentro da indstria de defesa, a empresa que ganhou destaque,
em 2013, foi a Lockheed Martin, de nacionalidade estadunidense e possuiu um faturamento de US$ 35,5 bilhes, que corresponde a 78,0%
do total faturado pela empresa, seguida pela Boeing, tambm estadunidense, com receita de US$ 30,7 bilhes. A maior participao dos
produtos de defesa em relao a todas as suas receitas (tabela 2) ficou
com a norte-americana BAE Systems, que registrou um faturamento
com produtos militares de US$ 26,8 bilhes, o equivalente a 94,4% da
sua receita total.
Neste ranking, a Embraer ocupava a posio de nmero 62, com
uma receita bruta de equipamentos blicos da ordem de US$ 1,2 bilho, aproximadamente. A participao nas receitas da empresa com o
segmento militar foi relativamente baixa, pois correspondeu a somente
19,1% de sua receita bruta total. Esse fator explicado por se limitar
produo de aeronaves, sem avanar de forma competitiva na fabricao de msseis e de componentes de satlites.
52
Somente a partir de 1945, com a criao do Centro Tecnolgico Aeroespacial (CTA), em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o governo brasileiro passa a projetar a produo de
aeronaves por indstrias estatais. Em 1947, criado o Instituto Tecnolgico da Aeronutica (ITA), objetivando a gerao de quadros especializados para a produo de avies. Ambas as instituies tiveram sua
primeira sede no Rio de Janeiro, migrando para So Jos dos Campos
em 1950, onde se concentra, at os dias de hoje, o polo aeroespacial no
Brasil.
A partir deste momento, o governo foi acumulando conhecimento
em projetos de pesquisa, executados atravs do Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento8 (IPD) por meio da fabricao de prottipos de helicpteros, com destaque para o Beija-Flor e o avio bimotor Bandeirante.
O sucesso desses projetos culminou na criao da Empresa Brasileira de Aeronutica (Embraer), em 1969, com a Unio detendo 51% das
aes da estatal. Vale ressaltar que a Embraer foi fundada tambm
com o objetivo de conquistar a autonomia tecnolgica nesse segmento,
produzindo aeronaves cuja elaborao de conhecimentos e processos
ficasse a cargo de tcnicos e engenheiros brasileiros.
Apesar dos avanos do segmento privado na aviao, principalmente com o desenvolvimento da aeronave Regente a primeira com
todos os componentes metlicos feitos no Brasil esta indstria perdeu
participao aps a criao da Embraer, que recebia largas quantias
de investimentos pblicos durante os governos militares.
Assim, a gerao de tecnologias, desempenho do mercado e concentrao do parque industrial da cadeia de produo passaram a
ser liderados pela estatal, caracterstica que permanece at os dias
de hoje. O quadro 1, a seguir, resume os principais acontecimentos na
indstria aeroespacial, em 1969 quando foi criada a Embraer at
sua privatizao, em 1994.
A Embraer obteve relativo sucesso nas dcadas de 1970 e 1980 com
o crescimento das vendas dos avies Bandeirante e Braslia, principalmente no mercado estadunidense, ao ponto de se tornarem lderes
nos segmentos de avies de pequeno porte nos Estados Unidos, o que
transmitia uma imagem consolidada de boa reputao.
8. Autarquia criada pelo CTA na primeira metade da dcada de 1950
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
53
QUADRO 1
Principais acontecimentos na indstria aeroespacial brasileira
Ano
1969
Acontecimento
Criao da Empresa Brasileira de Aeronutica (Embraer), destinada
fabricao do Bandeirante.
Incio da produo do Bandeirante.
1971
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1983
1988
1989
1993
1994
Privatizao da Embraer
54
Porm, este desempenho no se manteve a partir do final da dcada de 1980. Com as seguidas crises no balano de pagamentos do
Brasil, a necessidade de corte de gastos imposta pelo Consenso de Washington9 e pelo Fundo Monetrio Internacional (FMI) e a reorientao
ideolgica do poder pblico, com forte aceitao de ideias neoliberais
nos primeiros anos da dcada de 1990, a estratgia de desenvolvimento da indstria aeroespacial guiada pelo Estado foi perdendo importncia, assim como os investimentos pblicos e subsdios no setor10.
Soma-se a esses eventos o fracasso de vendas do avio CBA 123,
projetado para substituir o Bandeirante, que custou aos cofres da empresa mais de US$ 300 milhes, e a permanncia do desenvolvimento,
sem recursos, do modelo EMB 145, embrio do ERJ 145, que comprometeu a sade financeira da empresa.
55
QUADRO 2
Principais parceiros no desenvolvimento de tecnologias da Embraer no projeto EMB-170
Empresa
rea de Atuao
Pas
Parker Hannifin
Desenvolvimento do sistema
hidrulico
Estados Unidos
Hamilton
Sundstrand (UTC)
Estados Unidos
Kawasaki
Japo
Gamesa Corp
Espanha
Latcore
Frana
Sobraer
Fuselagem central II
Blgica
C&D Aerospace
Interior do avio
Estados Unidos
ELEB
Brasil/Sua
General Eletric
Turbinas
Estados Unidos
Goodrich
Anemomtrico
Estados Unidos
Honeywell
Avinica
Estados Unidos
56
57
instalar no pas, a exemplo da Latcore e da Parker Hannifin, adensando um pouco a cadeia das aeronaves. Todavia, esse adensamento
foi limitado, pois estas mesmas empresas trouxeram somente o material de montagem final, importando os componentes mais importantes
j fabricados. Alm disso, outras parceiras, dentre elas a Rolls-Royce,
apenas trouxeram os servios de manuteno para c, fabricando os
componentes designados ainda em seus respectivos pases de origem.
Alm das parceiras de risco, a Embraer conta com uma gama de
empresas de pequeno e mdio portes como suas alimentadoras. Elas
possuem at 50 empregados, esto concentradas basicamente no estado de So Paulo e possuem um nico demandante de seus produtos;
logo, sua produo varia de acordo com a demanda da lder.
Dentro desse grupo existem algumas que destoaram dessa realidade, obtendo relativo destaque na indstria nacional do segmento.
Entre elas encontram-se a Grana Aeroespace S/A, firma originria da
fuso de trs outras de mdio porte, capacitada para fornecer peas
paras turbinas da P&WC, companhia canadense de motores para helicpteros e aeronaves em geral. A Akaer Engenharia, empresa especializada em desenvolvimento de aeroestruturas, tambm conseguiu relativo sucesso no seu nicho, pois, de acordo com Ferreira (2009), metade
de seu faturamento fora conquistado com exportaes. Por fim, ainda
existe a AEL Sistemas, subsidiria do grupo israelense Elbit, empresa
responsvel pela eletrnica embarcada da aeronave.
Fora da cadeia produtiva da Embraer ainda se encontram outras
empresas relevantes: a Helibras, a nica fabricante de helicpteros da
Amrica Latina, detentora de 50% do mercado nacional; e a Aeromot,
uma das duas empresas brasileiras que fabricam avies de pequeno
porte. Seu carro-chefe foi a linha de motoplanadores Ximango.
58
59
60
61
62
GRFICO 3
Oramento do Ministrio da Defesa e investimentos a preos de 2014
64,4
49,8
54,9
57,4
55,4
67,6
66,9
8,0
10,2
69,8
55,7
46,3
1,9
2,3
3,1
4,3
5,9
6,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
9,9
2010
2011
2012
9,8
2013
Investimento - Defesa
Vale a pena destacar que o desenvolvimento dentre as mais variadas atividades foi diferente. A seguir esto as principais empresas nas
suas respectivas atividades19:
1) Armas, munies e explosivos
Existem poucas companhias no Brasil; porm, essa atividade consolidou-se no mercado internacional, com boa parte dos seus produtos exportados, sobretudo para os Estados Unidos, principal parceiro
comercial. As indstrias dessa atividade so caracterizadas pela extrema verticalizao de seus processos e os destaques so: Indstria
19. (Ferreira e Sarti, 2011)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
63
64
65
QUADRO 3
Sntese das legislaes para o segmento aeroespacial e de defesa
Legislao
Sntese
Lei n 8.032/90
Decreto n 1.332/94
Decreto n 3.665/00
Portaria n 764/02-MD
Decreto n 5.268/04
Decreto n 5.484/05
Aprova aPoltica de Defesa Nacional, tendo por finalidadeestabelecer objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da
capacitao nacional, com o envolvimento dos setores militar
e civil, em todas as esferas do poder pblico, epor orientao
estratgica, o envolvimento permanente dos setores governamentais, industriais e acadmicos, voltados produo
cientfica e tecnolgica e para a inovao
Portaria n 611/05-MD
Portaria n 899/05-MD
Resoluo Camex
n 43/06
Altera aNomenclaturaComumdo Mercosul(NCM) e asalquotasdoImpostodeImportaoquecompem aTarifaExternaComum (TEC), nas importaes de produtos aeronuticos em subposies especficas da TEC
Portaria n 777/07-MD
Instituiua Comisso de Implantao do Sistema de Certificao, Metrologia, Normalizao e Fomento Industrial (ComisCemefa)
Lei n 12.598/12
66
67
tanto a pesquisa nessa indstria no estado da arte quanto o desenvolvimento de novos produtos. As principais atividades privilegiadas
foram: comunicao, sensoriamento remoto, meteorologia, navegao,
dentre outras.
QUADRO 4
Sntese dos programas, projetos e aes segmento aeroespacial e de defesa
Polticas, Programas,
Projetos e Aes
68
Sntese
Memorando de Entendimentos
(criado em junho de 2006)
PrAeronutico
(criado em setembro de 2007)
Poltica de Desenvolvimento
Produtivo PDP
(2008 a 2010)
Polticas, Programas,
Projetos e Aes
Sntese
LinhaConcorrncia Internacional
Prorrogao do Prazo de
Permanncia no Regime Recof
69
70
Por fim, a ltima poltica adotada pelo governo foi o PBM, que surgiu numa nova conjuntura, j com o arrefecimento do comrcio internacional e com a reduo dos investimentos privados e das receitas
fiscais (PBM, 2015). Dentro do plano, existem as cmaras horizontais,
que do diretrizes para todos os setores, e uma delas referente a relaes de trabalho.
Dentro de todas as polticas implementadas, as indstrias desse
segmento tiveram destaque no ramo metalrgico, principalmente por se
tratar de indstrias com elevado nvel tecnolgico. Na PTICE, as aes
nas indstrias aeroespaciais e de defesa eram voltadas para a constituio de elos da cadeia de valor, importantes para competitividade, ou
ainda, a recomposio de elos desorganizados nos anos 1990.
Entre as aes desenvolvidas no contexto da PTICE se destacaram os programas do BNDES voltados para a indstria aeronutica; a reorganizao da poltica para alocao de recursos dos
fundos setoriais e recurso do FINEP; e a organizao do Sistema
de Cincia, Tecnologia e Inovao de interesse da Defesa Nacional (SisCTID). Parte desses elementos serviu de base [para a]
organizao da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para
o setor aeronutico e de defesa (LUZ; 2010:267).
23
71
QUADRO 5
Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para indstria aeronutica
2008
2009
3 posio mundial no mercado de
aeronaves comerciais
Metas
Situao
72
Sustentar a 3 posio em
aeronaves comerciais
Dobrar as exportaes de
helicpteros para a Amrica do Sul
Incrementar as exportaes de
aeropeas, aeroestruturas e sistemas
aeronuticos
Desafios
2008
2009
Ampliar a participao e a
diversificao no mercado internacional
73
QUADRO 6
Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a indstria de defesa Brasil 2009
Situao
Necessidade de modernizao produtiva e organizacional, capacitao tecnolgica e
recursos humanos. Baixo nvel de investimentos e pequeno volume de compras governamentais para as Foras Armadas. Mercado das empresas brasileiras remanescentes
, principalmente, o externo. Setor difusor de novas tecnologias para a indstria civil.
Lanamento da Estratgia Nacional de Defesa (END) em 2008
Objetivo
Recuperar e incentivar o crescimento da base industrial instalada, ampliando o fornecimento para as Foras Armadas brasileiras e exportaes
Metas
Investir R$ 1,4 bilho em modernizao e PD&I
Elevar para 50% o fornecimento nacional nas compras de defesa em 2010
Elevar para 80% o fornecimento nacional nas compras de defesa em 2020
Aes
Ampliao de compras nacionais
Expanso e adequao do financiamento
Promoo das vendas e capacitao de empresas brasileiras
Fortalecimento da base de PD&I
Desafios
Aumentar os investimentos em PD&I
Formar recursos humanos especializados
Ampliar a participao nos mercados interno e externo
Investir em modernizao tecnolgica de produtos e processos
Desonerao para isonomia tributria
Fortalecer a cadeia produtiva no Brasil
Fonte: adaptado de LUZ (2010)
Obs.: elaborada a partir de informaes do MDIC (2010)
74
24
75
QUADRO 7
Medidas do PBM aeronutica, de defesa e espacial 2014
Medida
Implantar o Programa de Financiamento s Empresas
Estratgicas de Defesa (EED)
Status
Em execuo, conforme
planejamento
76
Concluda
Em execuo, conforme
planejamento
Em execuo, conforme
planejamento
Em execuo, conforme
planejamento
Concluda
Concluda
Em execuo, conforme
planejamento
Em execuo, conforme
planejamento
Concluda
Concluda
Em execuo, conforme
planejamento
Em execuo, conforme
planejamento
Em execuo, conforme
planejamento
Em execuo, conforme
planejamento
Medida
Status
Em execuo, conforme
planejamento
Em fase inicial de
implementao
Concluda
Em execuo, conforme
planejamento
Medida operacional
Medida operacional
Em execuo, conforme
planejamento
Medida operacional
Em execuo, conforme
planejamento
Concluda
Concluda
Concluda
Em execuo, conforme
planejamento
Em elaborao interna
no governo federal
77
Outro importante instrumento para o segmento o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), instrumento de planejamento
decenal da Poltica Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), que estabelece objetivos e diretrizes para os programas nacionais da rea espacial. O PNAE est em sua quarta edio
(2012-2021), mas o plano costuma ser revisado entre uma e outra edio
(2004; 2009/2010).
O primeiro PNAE (1996-2005), elaborado no contexto de reposicionamento poltico em relao rea, buscava autonomia e domnio de
tecnologias estratgicas, conforme objetivos histricos do programa espacial brasileiro, a partir da estratgia de desenvolvimento de projetos
em regime de cooperao internacional. Ainda, com a busca de integrao em programas internacionais e cooperao de carter cientfico
e tecnolgico com outros pases, foi lanado o PNAE 1998-2007, que
priorizou as reas de sensoriamento remoto, meteorologia, oceanografia, telecomunicaes, geodsia e navegao (AEB, 2015).
Em 2004, houve uma avaliao e reviso do plano. O PNAE 20052014 foi pensado para recomposio do oramento dos programas que
haviam sofrido contingenciamentos sistemticos nos anos 1990, com
nfase no desenvolvimento das aplicaes para os usurios finais e
com destaque para ampliao de atores envolvidos nos projetos25.
Em 2009, o programa foi avaliado e revisado para se adequar aos
desafios ambientais traados pela Estratgia de Defesa Nacional de
2008, como tambm para detalhar os objetivos26.
O PNAE 2012-2021 fruto da antecipao de sua reviso, prevista
para acontecer somente em 2014, feita exatamente para recepcionar
as mudanas ocorridas na capacidade e nos objetivos do Estado - firmando o interesse estratgico e geopoltico das atividades espaciais,
que fortalecem a autonomia e soberania do Brasil. A prioridade foi a
integrao da poltica espacial s demais polticas pblicas em andamento, privilegiando a cooperao entre indstria, universidades e institutos de pesquisa na busca do desenvolvimento da rea (AEB, 2015).
Aps esse retrospecto das polticas recentes que impactam o segmento, percebe-se que as polticas, planos e programas propunham
25. (RIBEIRO, 2007 apud LUZ, 2010: 283)
26. (CARVALHO, 2009 apud LUZ, 2010)
78
aes seletivas para a consecuo dos objetivos. Para ambas as indstrias os objetivos estavam relacionados capacidade produtiva e
tecnolgica. As aes contemplavam especialmente a questo do financiamento, do adensamento da cadeia produtiva e do incentivo
inovao. Diversos instrumentos foram mobilizados, como subvenes,
desoneraes fiscais, projetos de cooperao (indstria-pesquisadores), linhas de financiamentos exclusivas, preferncias em compras governamentais, protees comerciais, entre outras, no intuito de ampliar
a participao dessas indstrias no mercado.
4. INDICADORES SETORIAIS
Nesta parte, sero expostos dados recentes do segmento, objetivando melhor compreenso do seu desempenho, principalmente durante
o perodo de crise, bem como sua trajetria no curto e mdio prazos.
Ser possvel relacionar as contas da Embraer, empresa lder, com as
de todo o segmento e comparar os desempenhos dessas atividades
com as do ramo metalrgico. Para tal, sero exibidas: informaes dos
relatrios anuais da Embraer, a exemplo da quantidade de aeronaves
entregues no ano e faturamento; e nmeros coletados do segmento
atravs da Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).
Embraer em nmeros
A Embraer a maior empresa, mesmo quando se faz a diviso entre as atividades aeroespaciais e de defesa. Seu faturamento, em 2012,
correspondeu a 78,8% do total das duas indstrias, o que dimensiona
a sua magnitude. Alm disso, h de se ressaltar a influncia que ela
exerce sobre a cadeia produtiva do pas, seja pelas parcerias de risco
implementadas ou pelo monopsnio existente. Logo, saber qual o seu
comportamento nos ltimos anos fundamental, j que os seus resultados refletem nos indicadores do segmento.
Sendo assim, esta seo tem o propsito de destacar a produo
da Embraer, atravs da quantidade de aeronaves entregues por ano, o
seu desempenho evidenciado pela receita lquida e pelo faturamento
e seus investimentos em P&D, seja de novos produtos ou de procesDIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
79
GRFICO 4
Nmero de aeronaves comercializadas pela Embraer por tipo 2004-2013
350
300
40
250
200
150
83
1
13
100
50
134
24
29
7
14
11
5
27
120
98
4
35
130
32
6
36
162
34
7
16
115
145
122
55
56
66
16
99
99
119
101
105
106
2010
2011
2012
90
0
2004
2005
Aviao comercial
2006
2007
2008
Aviao executiva
2009
Aviao militar
2013
Avies agrcolas*
(*) Fontes especficas dessa varivel: Arquivo Nova Fronteira 2010; Reuters News (2011)
80
81
das foi relativamente pequena para todos os anos. Seu pico deu-se em
2010 e em 2012, quando foram entregues 16 aeronaves (grfico 4). Foi
tambm em 2012 que esse nicho de mercado registrou sua maior participao no total de avies comercializados pela empresa (5,8%). Por
essas informaes, possvel deduzir que os jatos militares possuem o
maior valor agregado dentre os produtos da companhia.
Assim como a venda de aeronaves, a receita lquida de vendas da
Embraer tambm foi marcada pela inconstncia. Durante o perodo
destacado no grfico 5, suas receitas nominais variaram 36,6%, passando de R$ 10 bilhes em 2004 para R$ 13,6 bilhes em 2013. De acordo com seu relatrio de atividades, 2013 foi atpico, pois houve queda
de aeronaves entregues e, mesmo assim, as receitas apresentaram um
crescimento de 11,8% quando comparadas a 2010, firmando-se como
o maior valor exposto no grfico abaixo. As justificativas encontradas
para tal ocorrncia foi a desvalorizao do Real e o crescimento das
receitas oriundas do departamento de defesa da companhia (Embraer
2013). O ltimo ano da srie tambm registrou a maior receita, enquanto que o menor foi observado em 2006 (R$ 8,3 bilhes).
GRFICO 5
Receita lquida de vendas da Embraer (em bilhes de reais) 2004-2013
13,6
12,2
11,7
10,9
10,0
10,0
9,4
9,9
9,0
8,3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
82
2012
2013
O grfico 5 tambm mostra dois perodos de queda nas suas receitas. O primeiro, iniciado em 2005, foi decorrente da queda da demanda
por avies regionais, fruto ainda do atentado de 11 de setembro nos
Estados Unidos. Vale destacar que aps os pedidos firmados, existe
uma relativa demora para a entrega de toda a demanda. Em 2013 havia 429 pedidos firmes em carteira e, se levarmos em considerao o
pico de entregas de aeronaves, excluindo as agrcolas, demoraria dois
anos para realizar toda a demanda j contratada. Logo, crvel pensar em crise de uma fabricante de aeronaves anos aps a retrao da
demanda.
GRFICO 6
Investimentos da Embraer (em milhes de reais) 2004-2013
731
682
537
480
444
416
435
360
303
265
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
(*) Os dados para 2013 sobre investimentos foram divulgados em dlares e o total destinado
a essa rubrica foi de U$ 340 milhes. A converso foi realizada com a taxa de cmbio mdia
do ano, divulgado pelo IPEA Data
83
84
2007, o primeiro ano com estatsticas divididas pela CNAE 2.0, a 2012,
ltimo ano divulgado pela instituio.
A princpio, cabe ressaltar, h pequena relao dos valores encontrados para o segmento quando comparados ao setor metalrgico e ao
da indstria de transformao do pas. O faturamento do segmento em
2012 chegou a R$ 16,6 bilhes (tabela 3), o que correspondeu a apenas
0,5% do observado para a indstria de transformao e 1,8% para a
indstria metalrgica. Seu crescimento nesses anos foi de 7,9%, inferior
ao observado para o ramo metalrgico, cuja variao chegou a 19,7%.
Alm disso, o faturamento do segmento no foi homogneo dentre
suas atividades. A taxa de crescimento anual a preos de 2012 da indstria de defesa foi de 7,7% para o perodo da tabela 3, saindo de R$
1,1 bilho, em 2007, para atingir, aproximadamente, R$ 1,6 bilho no
ltimo ano exposto. Sua variao acumulada no perodo foi superior
do ramo metalrgico: 45,0% contra os j mencionados 19,7%33, alm de
no apresentar queda de faturamento neste subsegmento.
TABELA 3
Faturamento do segmento por atividade a preos de 2012 Brasil 2007-2012
Faturamento em bihesde reais
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aeroespacial
14,3
15,4
15,0
11,8
13,2
15,1
Defesa Nacional
1,1
1,1
1,3
1,3
1,4
1,6
Total
15,4
16,5
16,3
13,1
14,5
16,6
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aeroespacial
93,0
93,5
92,2
90,1
90,6
90,7
Defesa Nacional
7,0
6,5
7,8
9,9
9,4
9,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Proporo
Total
Fonte: PIA
Elaborao: DIEESE
85
GRFICO 7
Valor adicionado a preos de 2012 (em bilhes de reais) e
relao entre o valor adicionado e o faturamento (em %) 2007-2012
35,0
34,0
33,0
5,6
33,4
31,0
30,0
29,0
4,9
6,0
5,5
32,0
5,0
4,8
27,0
25,0
23,0
4,5
24,7
4,2
4,0
3,8
21,0
20,5
19,0
3,4
3,5
3,0
17,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: PIA-IBGE
Elaborao: DIEESE
86
TABELA 4
Evoluo dos custos do segmento
Brasil 2007-2012
Custos de produo
em bilhes de reais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3,0
2,7
2,6
3,0
3,4
3,5
Compras de
matria-prima
8,7
10,2
9,7
7,1
7,6
7,7
Demais custos
4,8
5,9
7,1
2,7
5,0
5,0
Custos totais
16,6
18,8
19,4
12,7
16,1
16,2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18,2
14,2
13,2
23,2
21,4
21,6
Compras de
matria-prima
52,7
54,4
50,1
55,7
47,4
47,6
Demais custos
29,1
31,4
36,7
21,1
31,2
30,8
Custos totais
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Em %
Fonte: PIA
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
87
A contrao observada dos custos deveu-se, basicamente, reduo de matrias-primas, que baixaram de R$ 8,7 bilhes para R$ 7,7
bilhes (tabela 4). Mesmo assim, essa rubrica ainda obteve a maior
participao dentre as demais, com 47,6% dos custos totais de 2012.
Em contrapartida, os custos com mo de obra saram de R$ 3 bilhes
em 2007 para atingir R$ 3,5 bilhes em 2012, um crescimento de 15,9%
no perodo. Apesar dessa elevao, os custos com trabalho tiveram
uma variao inferior observada para a produtividade34, que cresceu
57,4% no mesmo intervalo de tempo, correspondendo a uma taxa anual
mdia de 9,5%.
Comrcio internacional
Mesmo sendo lder no mercado de jatos regionais no mundo, uma
das poucas global players do pas, a Embraer no hegemnica no
Brasil. De acordo com a Agncia Nacional de Aviao Civil35 (ANAC)
existiam em atividade 82 aeronaves comerciais da empresa em 2012,
correspondente a 14,6% do todos os avies desse segmento. Como boa
parte dos componentes dos avies exportados pela empresa vem do
exterior, a balana comercial do segmento tende a ser deficitria. Isso
ocorre mesmo com os altos ndices de exportaes da Embraer, que
conquistou, por diversos anos, o posto de empresa que mais exporta
no pas.
Entretanto, nem sempre foi assim. De acordo com o grfico 8, a
balana comercial do segmento apresentava saldos positivos, primeiro
de US$ 625,2 milhes em 2004 e de US$ 53,3 milhes em 2005. A srie
inicia-se em trajetria de queda; em 2006 torna-se negativa e vai se recuperando de forma mais consistente somente a partir de 2012. Mesmo
assim, fecha no negativo em US$ 1,9 bilho em 2013.
O resultado negativo, evidenciado a partir de 2006, deve-se somente pelas indstrias aeroespaciais. Conforme exposto na tabela 5, essa
atividade apresentou um crescimento nas importaes de 12,0% ao
ano, saindo de US$ 1,7 bilho em 2004 para chegar a US$ 4,9 bilhes
em 2013, enquanto que as exportaes variaram 1,7%, em mdia, apre34. O clculo da produtividade usado foi: valor adicionado/pessoal ocupado
35. Fonte: ANAC 2014
88
GRFICO 8
Saldo da balana comercial do segmento (em milhes de dlares)
Brasil 2004-2013
625,2
53,3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-964,1
-1.821,1
-1.901,1
-2.264,9
-2.669,1
-2.134,6
-2.548,6
-2.781,9
Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE
89
TABELA 5
Importao, exportao, saldo da balana comercial do segmento
(em milhes de dlares) e taxa de crescimento anual (%)
Brasil 2004-2013
2004
2013
Taxa de
Crescimento
anual
Exportao
2.301,0
2.676,4
1,7
Importao
1.770,2
4.903,5
12,0
Saldo
530,8
-2.227,1
-20,1
Exportao
97,7
348,1
15,2
Importao
3,3
22,1
23,6
Saldo
94,4
326,0
14,8
Exportao
2.398,7
3.024,5
2,6
Importao
1.773,5
4.925,6
12,0
625,2
-1.901,1
-16,8
Atividades
Indstria
aeroespacial
Indstria de
defesa nacional
Total
Saldo
Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE
Os Estados Unidos possuem um papel importante no comrcio internacional do segmento. Seja qual for a atividade, tanto nas importaes
quanto nas exportaes, esse pas esteve em destaque nos rankings.
De acordo com a tabela 6, o montante vendido do Brasil para o mercado estadunidense atingiu US$ 1,6 bilho na indstria aeroespacial,
correspondente a 61,6% de toda a mercadoria exportada no segmento.
A grandeza observada foi 11 vezes maior que as exportaes para
a China, segunda colocada no ranking, com US$ 147,7 milhes. O valor das importaes norte-americanas superou as exportaes em um
bilho de dlares, atingindo US$ 2,7 bilhes em 2013. Esse montante
foi quase quatro vezes maior que as importaes oriundas da Frana,
segunda colocada no ranking, com US$ 746,1 milhes.
O cenrio encontrado para a indstria de defesa nacional foi semelhante ao observado para as atividades aeroespaciais. Os Estados
Unidos mantiveram-se lderes nas exportaes. Com o valor de US$
184,7 milhes em 2013, correspondente a 53,1% do total exportado por
essa indstria no Brasil e seis vezes superior ao dos Emirados rabes
Unidos, segundo maior destino de nossas mercadorias, com US$ 29,6
90
TABELA 6
Ranking com os cinco maiores parceiros comerciais brasileiros
Indstria aeroespacial e de defesa nacional 2014
Indstria Aeroespacial
Exportao
Importao
Valor em
US$ milhes
Ranking
Pas
Estados
Unidos
1.649,9
Estados
Unidos
2.651,6
China
147,7
Frana
746,1
Frana
110,5
Canad
207,0
Reino Unido
92,5
Espanha
141,7
Angola
86,3
Alemanha
138,9
Demais pases
589,4
Demais pases
1.018,2
Ranking
Pas
Valor em US$
milhes
Importao
Valor em US$
milhes
Ranking
Pas
Valor em US$
milhes
Estados
Unidos
184,7
China
6,9
Emirados
rabes Unidos
29,6
Estados
Unidos
4,9
Paquisto
15,0
Sua
1,5
Alemanha
14,4
Turquia
1,4
Arbia Saudita
12,2
Frana
1,3
Demais pases
92,2
Demais pases
6,2
Ranking
Pas
Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
91
TABELA 7
Ranking com os cinco maiores produtos importados e exportados
Indstria aeroespacial e de defesa nacional 2014
Indstria Aeroespacial
Exportao
Ranking
Importao
Pas
Valor
em US$
milhes
Ranking
Pas
Valor
em US$
milhes
Partes de turborreatores ou
de turbopropulsores
795,1
Partes de turborreatores ou de
turbopropulsores
1.390,1
544,9
1.219,0
430,5
601,8
Turborreatores de empuxo
> 25kn
383,4
Outros helicpteros de
peso>3500kg, vazios
415,3
Avies a turbojato,
etc.2000kg<peso<=7000kg,
vazios
254,1
178,3
268,3
Demais produtos
Demais produtos
1.099,1
Pas
Importao
Valor
em US$
milhes
Ranking
Pas
Cartuchos para
espingardas/carabinas de
cano liso
174,2
8,8
Outras espingardas/
carabinas para caa/tiro
ao alvo
152,1
5,6
Espingardas/carabinas
para caa/tiro ao alvo, cano
liso>=1
21,1
Partes/acessrios de armas de
guerra etc.
3,0
0,6
1,2
0,1
1,1
Demais produtos
0,0
Demais produtos
27,1
Fonte: ALICEWEB/MDIC
Elaborao: DIEESE
92
Valor
em US$
milhes
5. MERCADO DE TRABALHO NO
SEGMENTO AEROESPACIAL
O emprego no segmento aeroespacial e de defesa sai de um patamar de pouco mais de 19,5 mil trabalhadores/as, em 2002, para mais de
34,6 mil, em dezembro de 2013, como pode ser visto no grfico 9. Apesar
da oscilao na gerao de emprego, durante o perodo de 2002 a 2013,
so mais de 15 mil postos gerados durante esses 11 anos nmero significativo, se levarmos em considerao que este o menor segmento
do ramo quanto ao nmero de trabalhadores/as.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
93
GRFICO 9
Evoluo do emprego
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
36.622
34.648
33.885
32.116
31.078
21.892
19.575
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
94
TABELA 8
Crescimento anual e acumulado do emprego
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
Ano
Nmero
de
Trabalhadores/as
Crescimento Anual
Crescimento
Acumulado
2002
19.575
2003
19.045
-2,71%
-2,71%
2004
21.892
14,95%
11,84%
2005
27.363
24,99%
39,79%
2006
31.078
13,58%
58,76%
2007
36.622
17,84%
87,09%
2008
35.806
-2,23%
82,92%
2009
32.116
-10,31%
64,07%
2010
33.460
4,18%
70,93%
2011
33.885
1,27%
73,10%
2012
33.618
-0,79%
71,74%
2013
34.648
3,06%
77,00%
Como j dito anteriormente, o segmento composto por duas indstrias, muito prximas entre si: a aeroespacial (que engloba tanto a
rea militar como a civil) e a de defesa (que por sua vez, compreende
a produo de armamentos e veculos militares). Porm, a predominncia no emprego da indstria aeroespacial, pois correspondeu a 90,8%
de todos os mais de 15 mil postos criados no perodo entre 2002-2013,
alm de terminar 2013 com 79,37% do total de postos de trabalho. A
composio anual da base est detalhada na tabela 9.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
95
TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as por indstria
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
Ano
Defesa
Aeroespacial
Total
2002
28,20%
71,80%
100%
2003
27,45%
72,55%
100%
2004
25,32%
74,68%
100%
2005
19,90%
80,10%
100%
2006
19,85%
80,15%
100%
2007
18,92%
81,08%
100%
2008
19,85%
80,15%
100%
2009
25,69%
74,31%
100%
2010
23,51%
76,49%
100%
2011
23,36%
76,64%
100%
2012
20,90%
79,10%
100%
2013
20,63%
79,37%
100%
96
TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as por CNAE 2.0
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2006-2013
CNAE 2.0
Classe
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fabricao de
equipamento
blico pesado,
armas de fogo
e munies
19,85%
18,92%
19,85%
25,69%
23,51%
23,35%
20,90%
20,63%
Fabricao de
aeronaves
54,45%
57,41%
58,31%
49,88%
48,69%
48,09%
49,36%
51,38%
Fabricao de
turbinas,
motores
e outros
componentes e
peas para
aeronaves
2,27%
4,39%
5,28%
4,85%
7,75%
8,21%
7,91%
7,95%
Manuteno e
reparao
de aeronaves
23,43%
19,28%
16,56%
19,58%
20,05%
20,30%
21,83%
20,04%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
Em 2013, o segmento teve presena38 em 61 municpios de 11 unidades da federao (UF), tal como apresentado pelo mapa 1. Porm, sua
concentrao deu-se no estado de So Paulo, fruto da interveno do
poder pblico no desenvolvimento da indstria aeroespacial, conforme
relatado em sees anteriores. Esta situao pode ser notada pelos dados explicitados na tabela 11, que apresenta o histrico da distribuio
geogrfica do emprego.
97
MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2013
O histrico da distribuio dos/as metalrgicos/as do segmento aeroespacial e de defesa revela grande concentrao na regio Sudeste,
ao longo de todo o perodo. Em 2013, 84,5% de todos/as os/as trabalhadores/as do segmento estavam nessa regio, sendo que 69,8% destes
postos se concentraram no estado de So Paulo, especificamente no
municpio de So Jos dos Campos (41,6%), devido presena da Embraer maior empresa do segmento. A Sul foi a segunda regio com
maior presena do segmento, em nmero de trabalhadores/as, sendo
que o estado do Rio Grande do Sul, que tem presena de importantes
indstrias de defesa, como a Forjas Taurus, em So Leopoldo, concentra 12,6% dos 13,3% postos da regio.
98
99
86,11%
74,78%
6,98%
4,35%
Sudeste
SP
MG
RJ
12,30%
RS
4,51%
7,11%
74,15%
85,77%
12,24%
12,92%
4,85%
6,44%
74,42%
85,73%
11,48%
12,13%
11,55%
4,96%
64,81%
81,33%
16,64%
17,10%
0,95%
11,18%
5,50%
65,43%
82,14%
16,12%
16,44%
0,80%
8,98%
5,37%
69,92%
84,27%
14,26%
14,56%
0,70%
0,30%
8,25%
4,41%
71,35%
84,01%
14,15%
14,60%
0,87%
0,37%
9,05%
5,06%
66,02%
80,13%
17,15%
17,71%
0,95%
0,47%
8,39%
5,46%
67,62%
81,46%
15,83%
16,55%
1,34%
0,53%
0,12%
12,79%
1,23%
0,41%
0,74%
Sul
1,08%
0,50%
0,15%
0,82%
0,74%
0,17%
Centro-Oeste
0,20%
0,20%
0,21%
0,11%
Nordeste
0,17%
0,08%
Norte
0,04%
Regio/UF
8,61%
5,40%
66,74%
80,74%
16,45%
17,36%
1,37%
0,41%
0,11%
2011
8,74%
6,09%
68,63%
83,51%
13,29%
14,08%
1,68%
0,37%
0,36%
2012
TABELA 11
8,16%
6,49%
69,81%
84,51%
12,62%
13,33%
1,68%
0,40%
0,09%
2013
TABELA 12
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa
das indstrias aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Indstria
Micro
Pequena
Mdia
Grande
Defesa
1,16%
3,17%
35,65%
60,02%
Aeroespacial
3,76%
6,15%
9,62%
80,46%
Defesa
1,63%
2,43%
33,14%
62,81%
Aeroespacial
4,16%
7,32%
7,97%
80,55%
Defesa
1,55%
2,33%
25,04%
71,08%
Aeroespacial
4,43%
6,81%
7,88%
80,87%
Defesa
1,47%
2,17%
21,51%
74,86%
Aeroespacial
3,62%
4,04%
8,56%
83,78%
Defesa
1,41%
2,61%
19,82%
76,15%
Aeroespacial
3,52%
5,64%
8,41%
82,43%
Defesa
1,04%
4,26%
11,59%
83,12%
Aeroespacial
3,08%
5,22%
9,78%
81,93%
Defesa
0,68%
3,04%
19,18%
77,11%
Aeroespacial
3,43%
6,25%
8,56%
81,76%
Defesa
0,86%
2,17%
24,32%
72,65%
Aeroespacial
4,14%
8,72%
9,49%
77,66%
Defesa
0,95%
2,80%
16,84%
79,41%
Aeroespacial
4,88%
9,41%
11,28%
74,43%
Defesa
0,80%
3,03%
15,11%
81,06%
Aeroespacial
5,09%
8,88%
12,97%
73,06%
Defesa
1,24%
3,71%
17,08%
77,97%
Aeroespacial
4,66%
10,50%
11,61%
73,23%
Defesa
1,18%
4,03%
25,72%
69,08%
Aeroespacial
5,02%
10,02%
10,44%
74,52%
100
Ao longo do perodo de anlise, nota-se que a participao dos/as trabalhadores/as se concentra nas empresas de grande porte39 (tabela 12), tanto na
indstria de defesa como na aeroespacial. Alm disso, a maior parte dos/as
trabalhadores/as desse segmento so empregados/as da Embraer, cujo efetivo em 2013 chegou a 19 mil trabalhadores/as. Observa-se tambm que as
empresas de porte mdio perderam espao e as de grande porte ganharam40.
Porm, os ltimos dois anos do perodo podem sinalizar a retomada do espao
das empresas de mdio porte.
Ao olharmos para a remunerao mdia do/a trabalhador/a, notase uma discrepncia entre as atividades, porm a desigualdade salarial caiu durante o perodo, devido aos ganhos de renda superiores da
indstria de defesa. A diferena, que chegou a ser de mais de 150%
entre elas, em 2002 um/a trabalhador/a da indstria aeroespacial recebia mais que o dobro de um/a trabalhador/a da indstria de defesa
caiu para 93,0%, em 2013 o/a trabalhador/a da indstria de defesa
passou a receber pouco mais que a metade do salrio pago na indstria aeroespacial.
A indstria de defesa, apesar das oscilaes anuais das remuneraes, apresentou crescimento real dos salrios em sete dos 11 anos41
em anlise, com valorizao de 30,0% no perodo, o correspondente a
uma taxa mdia de crescimento anual de 2,4%. A indstria aeroespacial tambm teve crescimento real dos salrios em sete anos, porm
com oscilaes anuais na renda menores e um patamar bem inferior
de ganho real acumulado (1,4%), que levou a uma taxa mdia de crescimento anual de apenas 0,13% para o perodo (grfico 10).
O total do segmento apresentou quatro momentos de retrao nos
anos de 2004, 2005, 2007 e 2009 , acumulando para o perodo um
ganho real de 9,9% na renda, o correspondente a uma taxa mdia de
crescimento anual de 0,8%. Apesar das flutuaes na renda e da taxa
39. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio
da nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao
dos estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econmica. Mais informaes ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009
40. Existem oito indstrias do segmento em questo com mais de mil empregados/as, entre elas a Embraer e Avibras
em So Jos, Taurus em So Leopoldo e a Rossi em Porto Alegre. Vale destacar que a Embraer possui trs plantas
com mais de mil funcionrios: uma em So Jos dos Campos, outra em Botucatu e, por fim, mais uma em Gavio
Peixoto (2015)
41. O ano de 2002 no considerado na anlise por ser o ano base para as comparaes
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
101
GRFICO 10
Remunerao mdia em reais por indstria
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2002-2013
$6.263,26
$6.175,75
$6.000,0
$5.474,25
$4.500,0
$3.245,17
$3.000,00
$2.496,98
$2.351,18
$1.500,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
2010
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
Defesa
aeroespacial
$-
2013
Em 2013, enquanto o ramo apresentou 46,1% de rotatividade global e 33,3% na taxa descontada43 que exclui as demisses a pedido,
aposentadoria, falecimento e transferncia , o segmento aeroespacial
e de defesa apresentou uma taxa global de 16,7%.Isso significa que
para cada 100 postos de trabalho gerados, 17 foram para substituir trabalhadores demitidos; j a descontada foi de 9,9%. Durante o perodo
42
42. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
43. A taxa descontada exclui os desligamentos que caracterizam demisses motivadas
102
TABELA 13
Taxa de rotatividade global e descontada por indstria
Segmento aeroespacial e de defesa Brasil 2007-2013
Ano
Defesa
Aeroespacial
Segmento
Ramo
Metalrgico
Global
Descontada
Global
Descontada
Global
Descontada
Global
Descontada
2007
17,8%
12,2%
15,9%
6,9%
16,3%
7,9%
37,2%
27,0%
2008
27,4%
15,5%
17,3%
9,2%
19,9%
10,4%
44,9%
33,3%
2009
19,5%
12,2%
11,9%
11,9%
16,1%
16,1%
38,8%
33,2%
2010
20,8%
19,4%
18,9%
8,5%
20,1%
11,2%
42,3%
30,3%
2011
23,8%
16,9%
18,3%
9,6%
19,6%
11,3%
44,7%
31,8%
2012
17,5%
13,7%
15,6%
9,0%
16,0%
10,0%
45,3%
32,4%
2013
21,1%
17,8%
15,2%
8,2%
16,7%
9,9%
46,1%
33,3%
103
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as na indstria de defesa de 43,4 horas semanais e dos/as trabalhadores/as na
indstria aeroespacial de 42,9 horas por semana; assim, a mdia do
segmento fica em 43,0 horas semanais.
51,8% possuem ocupaes ligadas rea de produo, 18,9%
rea de pesquisa e desenvolvimento, 13,6% esto alocados/as na rea
administrativa, 7,7% trabalham com logstica, apenas 5,5% esto em
cargos de liderana, e finalmente, 2,6% em reas de apoio.
A maior parte dos/as trabalhadores/as no segmento, 38,4%, tm
de cinco a nove anos e 11 meses de tempo de casa. Esse cenrio bem
prximo ao observado para a indstria aeroespacial, com 43,0% dos/as
trabalhadores/as nessa faixa de tempo. Diferentemente da indstria de
defesa, na qual a maior parte (35,4%) dos/as trabalhadores/as tem de
um a quatro anos e 11 meses de casa, 23,7% tm menos de um ano de
casa no segmento. Na indstria aeroespacial esse nmero sobe para
25,6% e na indstria de defesa cai para 16,4%. No outro extremo, aqueles/as com 10 anos ou mais de empresa, representam 27,4% na indstria de defesa e apenas 8,8% na aeroespacial. Dessa forma, a mdia
do segmento ficou em 12,7%.
Este segmento possui a menor participao de negros/as de todo
o ramo metalrgico. De acordo com a RAIS, dos mais de 36 mil trabalhadores/as de ambas as atividades, apenas 4 mil eram negros/as,
correspondente a 11,8%. A porcentagem reduz para 9,8% quando foca
na indstria aeroespacial. Na indstria de defesa, o nmero de negros/
as sobe para 19,4% e na aeroespacial a participao cai para 9,8%.
No segmento, 56,2% dos/as trabalhadores/as do setor possuem o
Ensino Mdio completo, 33,0% possuem algum grau de nvel Superior e
apenas 10,8% tm Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos.
Em ambas as indstrias a maioria dos/as trabalhadores/as tem Ensino Mdio completo (53,1% na de defesa e 57,0% na aeroespacial); com
algum nvel de ensino Superior so 36,5% na indstria aeroespacial e
19,4% na indstria de defesa. As escolaridades inferiores s expostas
representam 27,5% dos/as trabalhadores/as da indstria de defesa e
so apenas 6,5% na aeroespacial.
As mulheres representam 16,5% do total de trabalhadores. As me-
104
105
Nmeros de 2014
Primeiramente, h de se ressaltar o comportamento dos indicadores da Embraer no ano passado (2014), pois, conforme dito anteriormente, essa empresa possui uma participao mpar no segmento. Sua
receita lquida de vendas chegou a R$ 14,9 bilhes em 2014, valor 9,5%
superior ao observado para 2013. Esse crescimento deu-se em funo
do cmbio, ao invs do aumento da produo. De acordo com a prpria
empresa, a quantidade de jatos comerciais entregues, excluindo o Ipanema, foi de 208 unidades, uma a menos que em 2013. Como boa parte
dos avies fabricados aqui tem como destino os Estados Unidos, a desvalorizao de 13,4% do real frente ao dlar em 2014 ajudou a empresa
a registrar nmeros superiores aos observados para o ano anterior.
A desvalorizao cambial tambm ajudou a melhorar as contas
externas de suas atividades. As exportaes das indstrias aeroespaciais saltaram de US$ 2,67 bilhes em 2013 para US$ 3,11 bilhes
em 2014 (tabela 14), uma variao de 16,3%. Em contrapartida, as
importaes caram 5,3%, chegando a US$ 4,64 bilhes. Como resultado, o saldo da balana comercial registrou um dficit de US$
1,53 bilhes, nmero 31,3% inferior ao observado na tabela 5 deste
mesmo trabalho.
J as atividades de defesa nacional apresentaram uma deteriorao no seu saldo na balana comercial em 2014 de 19,3%, que passou
dos j mencionados US$ 326 milhes na tabela 5, para atingir US$
263,2 milhes em 2014. Esse resultado foi uma combinao da queda
das exportaes, que passaram de US$ 348,1 milhes para US$ 310,1
milhes, com um aumento das importaes de 112,5%, atingindo o seu
maior valor histrico, com US$ 46,9 milhes em 2014. Tal desempenho
deu-se em funo da queda da demanda do governo estadunidense.
Apesar do crescimento no oramento do governo brasileiro destinado a
investimentos, as aquisies mais importantes realizadas contm grande quantidade de equipamentos importados, prejudicando a sade da
balana comercial.
No geral, esse segmento apresentou melhora no seu saldo, muito
em funo das indstrias aeroespaciais. Seu dficit registrou uma reduo de 33,4% e atingiu a grandeza de US$ 1,26 bilho, mantendo a
trajetria de queda iniciada em 2011, observada no grfico 8.
106
TABELA 14
Balana comercial (em milhes de dlares) e movimentao do emprego no segmento
Brasil 2014
Balana Comercial
Exportao
Importao
Saldo
Aeroespacial
3.113,1
4.642,6
-1.529,5
Defesa
310,1
46,9
263,2
3.423,2
4.689,5
-1.266,2
Desligados
Admitidos
Saldo
3.286
3.165
121
965
1.369
-404
4.251
4.534
-283
Total
Movimentao
do emprego
Aeroespacial
Defesa
Total
Fonte: ALICEWEB/MDIC e MTE
Elaborao: DIEESE
O emprego reflete bastante os nmeros at ento citados. De maneira geral houve queda de 283 postos de trabalho (tabela 14), o correspondente a uma contrao de 0,8%, ou seja, manteve-se praticamente
estvel. Pela tabela tambm possvel perceber que o saldo negativo
se deu em funo das indstrias de defesa, responsveis por eliminar
404 postos de trabalho.
Vale a pena destacar que, dentre as atividades da indstria aeroespacial, a fabricao de aeronaves obteve eliminao de postos de
trabalho, muito em funo da queda de emprego na Embraer, responsvel por destituir 111 postos. A indstria de aeronaves no Brasil no
apresentou saldos negativos devido ao crescimento do emprego no processo de produo da cadeia e tambm pela proliferao de hangares
de manuteno de aeronaves, impulsionado pelo crescimento contnuo
no Brasil do Revenue Passenger Kilometers (RPK), que significa a soma
do nmero de passageiros multiplicada pela distncia dos seus respectivos voos.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
107
Curto prazo
A princpio, as perspectivas no curto prazo so um tanto quanto
distintas, pois o setor aeroespacial apresenta um cenrio de manuteno da atividade, enquanto que a indstria de defesa poder registrar
desacelerao, tanto no mercado internacional quanto no domstico.
A atividade aeroespacial no mundo vem registrando seguidas taxas de crescimento desde 2009, ano seguinte ecloso da crise. Apesar de seu desempenho ter sido irregular, ele tende a manter-se positivo
no decorrer dos anos. De acordo com a Airbus (2014), o RPK crescer a
uma taxa anual de 6,7% no mundo, dobrando de tamanho nos prximos 15 anos.
Levando em conta a indstria aeroespacial, a Embraer tem 459 pedidos firmes em carteira, dos quais 249 so da famlia E-Jets. Sendo
assim, ainda h pedidos suficientes para manter a produo elevada
em 2015. Outros fatores tambm so relevantes nessa anlise, como o
esforo de se adensar a cadeia produtiva aqui no pas. Apesar de sua
limitao em produzir apenas os componentes de baixo valor agregado, a tendncia ter crescimento do emprego na fabricao, ou montagem, de componentes e sistemas, mesmo havendo a manuteno no
nmero de aeronaves.
Para 2015, a tendncia ser praticamente a mesma: estagnao,
ou perda relativamente pequena de postos nas atividades de fabricao, em decorrncia da melhoria de produtividade e manuteno da
demanda nos patamares atuais; crescimento do emprego nas atividades de fabricao de componentes e peas, bem como na manuteno
de aeronaves.
Em contrapartida, a indstria de defesa no teve o mesmo comportamento da indstria aeroespacial. O mercado internacional registrou uma
queda de 2% em 2013, a terceira consecutiva conforme SIPRI (2014), muito
em funo dos sucessivos cortes no oramento realizados pelo governo
estadunidense. Vale destacar que os Estados Unidos so os principais
parceiros do Brasil no segmento; logo, um arrefecimento de seus gastos
possivelmente tem impactos negativos nas exportaes daqui.
O mercado internacional dever manter uma tendncia de queda e
o escoamento do excedente da produo dos pases desenvolvidos se
108
109
GRFICO 11
Quantidade de vendas de avies prevista por grandes regies
Mundo de 2014 at 2033
2.010
1.140
1.020
700
520
amrica
do Norte
Europa
china
amrica
latina
380
Sudeste Nordeste
asitico
asitico
e oceania
250
oriente
Mdio
230
frica
110
pela China, terceira colocada, com previso de 1.020 vendas, o correspondente a uma taxa de 12,9%. A Amrica Latina teve a quarta maior
previso, com expectativa de comercializao de 700 aeronaves, 11,2%
do total.
J em relao indstria de defesa nacional, as metas ambiciosas
de reaparelhamento das Foras Armadas torna o cenrio negativo no
curto prazo em positivo no mdio e longo prazos. Isso porque, em 2008,
foi criada a Estratgia Nacional de Defesa pelo Decreto n 6.703/2008,
que se baseia no trip: reorganizao das Foras Armadas; reestruturao da indstria nacional de defesa; e poltica de composio dos
efetivos das Foras Armadas46.
Dentro do segundo ponto reestruturao da indstria nacional
de defesa o objetivo era internalizar o desenvolvimento tecnolgico,
elevando gradualmente as compras de equipamentos de defesa nacional para que essa base industrial brasileira no se mantenha to
dependente do mercado internacional. De acordo com a ABDI (2011),
esto previstos, dentro do programa de reaparelhamento das Foras
Armadas, desembolsos que totalizam mais de R$ 60 bilhes no intervalo de 2011 a 2020. Seu detalhamento segue na tabela 15.
Pela tabela 15 possvel observar que a maior parte dos recursos
ser destinada a investimentos na Aeronutica (FAB). Seus programas
somam R$ 28.390 milhes, o correspondente a 47,2% do total planejado. Esse recurso foi 33,0% superior ao observado para a Marinha (R$
21.348 milhes) e 173,7% acima do destinado para o Exrcito (R$ 10,374
milhes). Dentre os programas, a produo de caas FX-2 obteve o
maior oramento, com R$ 10.659 milhes. Vale destacar que o contrato
j est assinado e o modelo adquirido foi o Grippen, da sueca SAAB.
O governo brasileiro firmou contrato de licena de tecnologia junto
empresa para que a Embraer pudesse participar da produo do caa.
As duas companhias tornaram-se parceiras e as primeiras unidades
da aeronave esto previstas para 2019.
Diversos programas so complementares entre si, ou so interdependentes, e alguns deles j esto sendo colocados em prtica, a exemplo
das encomendas dos helicpteros da tabela acima e com o prottipo do
KC-390, uma aeronave de carga capaz de transportar at 23 toneladas e
46. (Correia Filho et. al. 2013)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AEROESPACIAL E DEFESA NACIONAL
111
112
TABELA 15
Principais programas de reaparelhamento das Foras Armadas
Brasil de 2011 at 2020
Valor a
desembolsar (em
milhes de reais)
Programa
Marinha
21.348
10.014
5.596
4.250
510
476
Helicpteros: Seahawk
332
170
Exrcito
10.374
6.800
2.625
476
204
Fuzis de assalto
170
68
31
113
Programa
Aeronutica
Valor a
desembolsar (em
milhes de reais)
28.390
10.659
6.018
3.590
2.550
1.496
1.246
808
680
399
393
306
245
Total
60.112
Como o Estado tem forte influncia no seu desempenho, pelo subsdio pesquisa e ao desenvolvimento e compra de produtos, o comportamento do segmento foi correspondente presena do poder pblico
na economia. Entre 1970 e 1980, registrou uma forte guinada e sofreu os
efeitos da abertura econmica, com a falncia da Engesa, importante
empresa da indstria de defesa, a privatizao da Embraer e o cancelamento de vrios programas. A partir de 2003, houve significativos
avanos e um crescimento mpar no oramento do Ministrio da Defesa
e nos recursos para investimentos.
Por tratar-se de um setor estratgico para buscar uma posio de
114
destaque no cenrio mundial, o governo passou a frisar os investimentos no segmento como prioritrios para o desenvolvimento industrial.
Para tanto, lanou o plano de reaparelhamento das Foras Armadas,
estabeleceu a Poltica Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), alm de sempre considerar o setor como estratgico
nos programas de poltica industrial.
A concentrao de mercado foi mantida com a Embraer, cuja receita lquida cresceu 36,6%, mesmo durante o perodo de crise, saindo de
R$ 9,9 bilhes em 2004, para atingir o pico de R$ 13,6 bilhes em 2013.
Mas, nesse perodo, o saldo na balana comercial do setor caiu de US$
625 milhes em 2004 para negativos US$ 1,3 bilho.
115
TABELA 16
Quadro resumo segmento aeroespacial e de defesa nacional Brasil
INDICADORES
VALORES
34.648
R$ 5.640,71
16,7% e 9,9%
R$ 13,6 bi
19
R$ 69,8 bi e
R$ 9,8 bi
11
62
Em contrapartida, a indstria de defesa tem um mercado mais rgido, com o Estado tendo o controle total das comercializaes dos bens
fabricados por suas empresas. A tecnologia descoberta pelos centros
de pesquisa no publicada, sequer vendida livremente e seu processo de fabricao sigiloso e verticalizado. Os Estados Unidos so o
pas que historicamente mais alocou recursos na fabricao de armamentos e outros equipamentos de defesa nacional, e possua seis das
10 maiores empresas do mundo.
Os grandes esforos dos governos nessa indstria foram de pases
do Oriente Mdio, cujos volumes de dinheiro alocados em relao
renda nacional foram maiores que em outras partes do mundo.
O Brasil registrou indicadores inferiores China, Rssia e ndia,
quando comparados os recursos, tanto em nmeros absolutos quanto relativos ao Produto Nacional Bruto (PNB) destinados s instituies
116
117
118
119
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__________. Relatrio anual. 2007b.
__________. Relatrio anual. 2008.
__________. Relatrio anual. 2009.
120
121
2
CAPTULO
diAgnstico
do segmento
AutomotiVo
Andr Corra Barros
Caroline Gonalves
Fausto Augusto Junior
Fernando de Lima
Ricardo Tamashiro
Warley Batista Soares
Zeira Mara Camargo
O Diagnstico do Segmento Automotivo trata de uma anlise geral de dados e prope abordar um panorama de dois subsegmentos:
as montadoras, empresas fabricantes de automveis, comerciais leves,
caminhes e nibus; e as autopeas, empresas fabricantes de peas
e assessrios para veculos. A ideia central aproveitar as bases de
dados disponveis, e utilizar suas agregaes. Assim, tem-se um rico
alicerce de informaes sobre o segmento automotivo e suas trajetrias
no perodo 2002 a 2013.
De incio, faz-se um panorama das caractersticas do segmento e
seu histrico no Brasil. Em seguida, um detalhamento dos indicadores
para dimensionar a sua complexidade no ramo metalrgico como: faturamento, produo industrial anual, comrcio exterior etc. A partir dos
dados do Ministrio do Trabalho e Emprego, apresentada a evoluo
do mercado de trabalho formal do segmento, bem como o nmero de
trabalhadores/as, a distribuio regional, a remunerao mdia, rotatividade e o perfil dos trabalhadores/as em 2013. Por fim, so apresentadas perspectivas para o segmento e um quadro de resumo mostrando
os pontos principais da anlise.
1. CARACTERIZAO DO SEGMENTO
AUTOMOTIVO BRASILEIRO
O segmento automotivo define-se no presente estudo como a agregao da indstria automotiva propriamente dita tambm conhecida
como montadoras (empresas fabricantes de automveis, comerciais leves, caminhes e nibus) e a indstria de autopeas (empresas fabricantes de peas e assessrios para veculos).
A relevncia do segmento automotivo para a economia brasileira
demonstrada atravs da participao direta de 5,0% no PIB total e
expressivos 23,0% no PIB industrial em 2013. Por esses nmeros, oscilaes tanto positivas quanto negativas impactam diretamente a extensa
cadeia produtiva do ponto de vista industrial (composta de produtos
siderrgicos, borracha e plstico, chegando a produtos txteis), de servios (transportadores) e comercial (concessionrias) e, consequente-
124
125
relativa diminuio da participao das maiores empresas, o mercado brasileiro ainda oligopolizado, ou seja, poucas empresas so responsveis pela maior parte das vendas (Fiat, Ford, General Motors e
Volkswagen).
Outra caracterstica importante que as empresas lderes possuem
produtos destinados a inmeros perfis de clientes, enquanto as demais
montadoras preferem focalizar em um determinado nicho de mercado.
J nas autopeas, as empresas possuem nveis diferentes de relacionamento com as montadoras e isso interfere no nvel de concorrncia do
segmento. Normalmente as autopeas so divididas da seguinte forma: fornecedores de primeiro nvel, que participam do desenvolvimento
de novos projetos, geralmente, grandes autopeas multinacionais; fornecedores de segundo nvel, empresas nacionais, que fornecem peas
forjadas, fundidas, estampadas etc.; e fornecedores de terceiro nvel,
as matrias-primas. Ainda existe o mercado de reposio, no qual h a
concorrncia de produtos importados, alm de produtos paralelos.
Finalmente, uma das principais caractersticas do segmento automotivo brasileiro possuir uma srie de polticas especficas destinadas
ao estmulo da produo, contedo local e pesquisa e desenvolvimento
em territrio nacional. O atual regime automotivo no Brasil conhecido como Inovar-Auto (Programa de Incentivo Inovao Tecnolgica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veculos Automotores), institudo
em 2012, e que deve vigorar at 2017.
126
Neste primeiro momento da indstria automotiva, o mercado, o estgio tecnolgico e a prpria estratgia de desenvolvimento de Estado
no atraram unidades fabris de produo independente. As empresas que se instalaram aqui empregaram o completely knocked down
(CKD), ou seja, montavam o veculo a partir de peas e componentes
importados.
Esse modelo de atuao no mercado brasileiro preparou o pas
para o momento seguinte, pois aumentou a oferta de veculos e, consequentemente, o interesse por tal inovao, ampliando o mercado interno de veculos e, num segundo momento, de peas, criando condies
para uma nascente indstria local de autopeas.
Alm disso, desenvolveu uma rede inicial de concessionrias e a
formao de uma mo de obra especializada que inicialmente se dedicou a servios de reparo e assistncia tcnica.
Com a mudana da estratgia de desenvolvimento do pas, a partir
do Estado Novo, o segmento automotivo ingressa em um novo estgio.
As criaes da Companhia Siderrgica Nacional (CSN) e da Fbrica
Nacional de Motores (FNM), ambas nos anos 1950, foram fundamentais
para que o Brasil iniciasse uma nova fase da produo de automveis.
A partir da dcada de 1950, a indstria automotiva comeou a mostrar novos contornos, definidos por incentivos governamentais. No governo de Getlio Vargas, com a Comisso de Desenvolvimento Industrial (CDI), foram adotadas as primeiras medidas que impulsionaram
uma poltica industrial direcionada ao segmento automotivo no Brasil.
As importaes de veculos montados foram proibidas, o que dificultou
a entrada de peas de montagem, culminando no nascimento do parque automotivo brasileiro2.
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, a indstria brasileira foi
impulsionada pelo Plano de Metas e pela criao do Grupo Executivo
da Indstria Brasileira (GEIA) e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico (BNDE), em 1952. No primeiro ano do governo foi inaugurada em So Bernardo do Campo, So Paulo, a primeira fbrica de
caminhes com motor nacional: a Mercedes-Benz. Vieram em seguida
a alem DKW, a francesa Simca e a norte-americana Willys.
2. BARROS, Daniel Chiari; PEDRO, Luciana Silvestre. O papel do BNDES no desenvolvimento do setor automotivo brasileiro. 2012
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
127
De 1956 a 1979, estabeleceram-se as fbricas das principais marcas de carro da atualidade: Volkswagen, em 1956; a Chevrolet e a Ford,
que eram apenas montadoras de peas importadas, deram os seus primeiros passos com a fabricao de caminhes para, mais tarde, iniciarem a produo de automveis, em 1968. No final dos anos 1960, o
Brasil j contava com mais de 60 mil veculos produzidos e o estado
de So Paulo tornou-se o maior parque industrial da Amrica Latina,
contribuindo para a economia de todo o pas. A seguir veio a Fiat , que
se instalou em Betim, Minas Gerais, em 19763.
Os anos 1980 marcaram um perodo de estagnao do setor. De um
lado, a contrao econmica pela qual passava o pas colocou todo o
complexo industrial nacional para andar de lado; de outro, o setor automobilstico mundial passava por fortes transformaes com a acelerao econmica japonesa e com o crescimento da concorrncia advinda
do novo modo de produo implantado pela Toyota. Naquele momento,
o mercado sul-americano no fazia parte das preocupaes das matrizes da Volkswagen, Ford, GM e Fiat. Aqui, as subsidirias viveram
momentos de certa independncia, que viabilizaram diversos projetos
nacionais4.
Nos anos 1990, com a abertura comercial, cresceram as importaes de modelos estrangeiros, gerando grande presso por eficincia e
reduo dos custos. Diversas medidas governamentais foram editadas
e o complexo automotivo voltou a ser alvo de medidas especficas de
poltica industrial, cruciais para as mudanas.
Em 1995, foi criado o Regime Automotivo Brasileiro5, com o propsito de modernizar o parque industrial, acelerar o investimento e ampliar
a competitividade externa do segmento, consolidando-o no Mercosul.
Contemplava incentivos fiscais para as empresas que decidissem se
instalar no Brasil e incentivos diferenciados para aquelas que optassem por implantar fbricas nas regies menos desenvolvidas, o que
3. BARROS, Daniel Chiari; PEDRO, Luciana Silvestre. O papel do BNDES no desenvolvimento do setor automotivo brasileiro. 2012
4. SCAVARDA L. F. R.; HAMACHER, S. Evoluo da cadeia de suprimentos da indstria automobilstica no Brasil. 2001
5. Um programa de investimento e de exportao com regime especial de importao. Isto , a empresa industrial
instalada no Pas, ou que queira se instalar (newcomer) e que assuma junto ao governo o compromisso de investir/
exportar ter, em contrapartida, a autorizao para importar bens de capital, insumos e veculos com reduo do
Imposto de Importao (MDIC, 1999)
128
129
GRFICO 1
Ranking mundial de vendas de veculos 2013
25
.2
1
.31
7
22
19
7.
59
15
416
4
99
0.
32
5.
ina
ch
A
eu
7
94
69
5.
57
1.6
.16
3.
p
Ja
il
as
Br
A
ha
an
m
le
1
60
50
.
85
.8
ia
nd
0
81
.
77
7
2.
5.
53
2.
sia
s
r
0
88
.
47
1.7
a
n
fra
d
na
a
c
2.
ha
an
t
e
Br
gr
8
08
.
57
130
131
GRFICO 2
Evoluo da produo mundial de veculos, em milhes de unidades
2002-2013
73,27
58,99
60,66
2002
2003
64,50
66,72
2004
2005
69,22
77,58
79,88
2010
2011
84,24
87,35
2012
2013
70,73
61,76
2006
2007
2008
2009
GRFICO 3
Participao (%) dos principais pases produtores de veculos 2013
Tailndia;
2,81
Mxico;
3,49%
Brasil;
4,25%
Canad;
2,72%
China;
25,32%
ndia;
4,44%
Coria do Sul;
5,18%
Alemanha;
6,55%
EUA;
12,67%
Japo;
11,02%
Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles
Elaborao: DIEESE
Em 2013 foram produzidos 87,35 milhes de veculos em todo o mundo. A China o maior produtor de veculos do mundo (25,32%), ou seja,
132
133
QUADRO 1
Ranking dos maiores pases produtores de veculos no mundo 2002-2013
2002
EUA
12.279.582
EUA
12.114.971
Japo
10.257.315
Japo
10.286.218
Alemanha
5.469.309
Alemanha
5.506.629
Frana
3.601.870
China
4.443.686
China
3.286.804
Frana
3.620.066
Coria do Sul
3.147.584
Coria do Sul
3.177.870
Espanha
2.855.239
Espanha
3.029.826
Canad
2.629.437
Canad
2.552.862
Reino Unido
1.823.018
Reino Unido
1.846.429
10
Mxico
1.804.670
10
Brasil
1.827.791
11
Brasil
1.791.530
2006
2007
Japo
11.484.233
Japo
11.596.327
EUA
11.263.986
EUA
10.780.729
China
7.188.708
China
8.882.456
Alemanha
5.819.614
Alemanha
6.213.460
Coria do Sul
3.840.102
Coria do Sul
4.086.308
Frana
3.169.219
Frana
3.015.854
Espanha
2.777.435
Brasil
2.977.150
Espanha
2.889.703
Brasil
2.611.034
Canad
2.572.292
Canad
2.578.790
10
Mxico
2.045.518
10
ndia
2.253.729
2010
2011
China
18.264.761
China
18.418.876
Japo
9.628.920
EUA
8.661.535
EUA
7.743.093
Japo
8.398.630
Alemanha
5.905.985
Alemanha
6.146.948
Coria do Sul
4.271.741
Coria do Sul
4.657.094
ndia
3.557.073
ndia
3.927.411
Brasil
3.381.728
Brasil
3.407.861
Espanha
2.387.900
Mxico
2.681.050
Mxico
2.342.282
Espanha
2.373.329
10
Frana
2.229.421
10
Frana
2.242.928
134
2003
2004
EUA
11.989.387
EUA
11.946.653
2005
Japo
10.511.518
Japo
10.799.659
Alemanha
5.569.954
Alemanha
5.757.710
China
5.234.496
China
5.717.619
Frana
3.665.990
Coria do Sul
3.699.350
Coria do Sul
3.469.464
Frana
3.549.008
Espanha
3.012.174
Espanha
2.752.500
Canad
2.711.536
Canad
2.687.892
Brasil
2.317.227
Brasil
2.530.840
10
Reino Unido
1.856.539
10
Reino Unido
1.803.109
2008
2009
Japo
11.575.644
China
13.790.994
China
9.299.180
Japo
7.934.057
EUA
8.672.141
EUA
5.709.431
Alemanha
6.045.730
Alemanha
5.209.857
Coria do Sul
3.826.682
Coria do Sul
3.512.926
Brasil
3.215.976
Brasil
3.182.923
Frana
2.568.978
ndia
2.641.550
Espanha
2.541.644
Espanha
2.170.078
ndia
2.332.328
Frana
2.047.693
10
Mxico
2.167.944
10
Mxico
1.561.052
2012
2013
China
19.271.808
China
22.116.825
EUA
10.335.765
EUA
11.066.432
Japo
9.943.077
Japo
9.630.181
Alemanha
5.649.260
Alemanha
5.718.222
Coria do Sul
4.561.766
Coreia do Sul
4.521.429
ndia
4.174.713
ndia
3.880.938
Brasil
3.402.508
Brasil
3.712.380
Mxico
3.001.814
Mxico
3.052.395
Canad
2.463.364
Tailndia
2.457.057
10
Tailndia
2.429.142
10
Canad
2.379.806
135
GRFICO 4
Evoluo da participao (%) do Brasil na produo mundial de veculos
2002-2013
5,15%
4,55%
3,59%
3,79% 3,77%
4,06%
4,36% 4,27%
4,04%
4,25%
3,04% 3,01%
2005
2006
2007
2008 2009
2010
2011
2012
2013
136
superior verificada em 2002. A China foi responsvel pelo incremento de 18,8 milhes de unidade (66,0% do total). O segundo pas com
destaque foi a ndia; o Brasil foi o terceiro pas no mundo em aumento
na produo de veculos no perodo entre 2002 e 2013. O perfil dos pases demonstra que o aumento foi verificado no BRICS (Brasil, Rssia,
ndia, China e frica do Sul) e em demais pases classificados como
em desenvolvimento. A exceo desse perfil a Coria do Sul, que
permanece no ranking dos maiores produtores de veculos do mundo e
continua aumentando a produo.
TABELA 1
Diferena positiva no total produzido, em nmeros absolutos 2002-2013
Pas
Diferena na Produo
China
18.830.021
ndia
2.986.142
Brasil
1.920.850
Tailndia
1.872.106
Coria do Sul
1.373.845
Mxico
1.247.725
Rssia
955.561
Indonsia
907.111
Turquia
778.969
Eslovquia
749.282
Por outro lado, a tabela 2 demonstra os pases que registraram diminuio no total produzido em 2013, em comparao a 2002. A Frana
foi o pas que registrou a maior queda. Ao todo, a produo de 2013 foi
1,8 milhes inferior verificada em 2002. Outros pases tradicionais no
segmento automotivo registraram queda, tais como: Estados Unidos,
Itlia, Espanha e Japo. Em comum, todos esses pases eram apontados como desenvolvidos, com economias slidas e, inclusive, com montadoras figurando entre as maiores do mundo.
notrio que existe uma relao entre a crise econmica mundial e
o desempenho na produo desses pases. Somente Estados Unidos e
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
137
TABELA 2
Diferena negativa no total produzido, em nmeros absolutos 2002-2013
Pas
Diferena na Produo
Frana
-1.861.870
EUA
-1.213.150
Itlia
-768.874
Espanha
-691.901
Japo
-627.134
Blgica
-553.685
Canad
-249.631
Reino Unido
-225.146
Holanda
-202.108
Austrlia
-127.946
Outra varivel importante na contextualizao internacional a relao habitante por veculo. Pelas informaes da tabela 3 possvel
verificar a diferena existente entre pases como Estados Unidos e Brasil. Enquanto a relao de 1,2 norte-americanos por veculo, aqui de
5,3 brasileiros por veculos. Alm disso, essa relao pouco se alterou
no perodo de 2002 a 2012 nos pases centrais, demonstrando um esgotamento na expanso de novos mercados nesses territrios.
As vendas internas no Brasil, motivadas por ascenso social, li-
138
TABELA 3
Relao habitante por veculo 2002-2012
PAS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EUA
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Austrlia
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
Itlia
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
Canad
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Espanha
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,6
1,7
1,7
Japo
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Frana
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Reino
Unido
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
1,7
1,7
ustria
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
Alemanha
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
Blgica
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
Sucia
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Repblica
Tcheca
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Coria
do Sul
3,4
3,3
3,2
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
Mxico
5,5
5,5
5,0
5,0
4,7
4,1
3,8
3,6
3,5
3,6
3,6
Argentina
5,5
5,5
5,6
5,7
5,2
4,8
4,7
4,5
4,0
3,7
3,6
Brasil
8,4
8,4
8,2
8,0
7,9
7,4
6,9
6,5
6,1
5,7
5,3
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
139
TABELA 4
Maiores montadoras de veculos do mundo 2013
POSIO
EMPRESA
NACIONALIDADE
UNIDADES
Toyota
Japonesa
10.324.995
Americana
9.628.912
Volkswagen
Alem
9.379.229
Hyundai
Coreana
7.233.080
Ford
Americana
6.077.126
Nissan
Japonesa
4.950.924
Fiat
Italiana
4.681.704
Honda
Japonesa
4.298.390
Suzuki
Japonesa
2.842.133
10
PSA
Francesa
2.833.781
140
TABELA 5
Ranking das maiores autopeas do mundo 2012
POSIO
EMPRESA
NACIONALIDADE
TOTAL
(US$) Bi
Alem
36,79
Denso Corp.
Japonesa
34,20
Continental Ag
Alem
32,80
Magna International
Inc.
Canadense
30,43
Japonesa
30,08
Americana
22,52
Faurecia
Francesa
22,50
Hyundai Mobis
Coreana
21,35
ZF Friedrichshafen Ag
Alem
18,61
10
Yazaki Corp.
Japonesa
15,80
141
TABELA 6
Maiores montadoras de veculos* Brasil 2013
MONTADORA
TOTAL PRODUZIDO
% NO TOTAL
BRASIL
Volkswagen
761.193
20,36%
Fiat-Fca
756.717
20,24%
General Motors
680.737
18,21%
Ford
359.099
9,61%
Renault
282.595
7,56%
Hyundai
166.269
4,45%
Peugeot Citron
143.634
3,84%
Honda
135.065
3,61%
Toyota
129.653
3,47%
MAN
61.468
1,64%
142
maiores do mundo, segundo o Sindipeas. Entre as empresas nacionais de grande importncia, merecem destaque: Sab, Iochpe-Maxion,
Plascar, Fras-le, Tuzzi, Tupy.
TABELA 7
Participao (%) das regies e estados na produo de veculos Brasil 2013
REGIO
Sudeste
% NA
PRODUO
NACIONAL
% NA
PRODUO
NACIONAL
ESTADOS
EMPRESAS
Minas Gerais
21,20%
Rio de Janeiro
5,50%
So Paulo
42,80%
69,50%
Paran
13,70%
Rio Grande
do Sul
8,50%
Sul
22,20%
CentroOeste
2,10%
Gois
CAOA, Mitsubishi
2,10%
Nordeste
6,10%
Bahia
Ford
6,10%
Norte
0,10%
Amazonas
Mahindra
0,10%
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
143
144
145
QUADRO 2
Quantidade de etapas fabris a serem realizadas em territrio nacional a cada
ano, segundo o tipo de produto
Quantidades de atividades
Ano
Automveis e Picapes
Veculos Comerciais
2013
2014
10
2015
10
2016
10
11
2017
10
11
Com essa medida j possvel vislumbrar um aumento nas previses de investimentos das montadoras instaladas no pas para o
perodo de 2012 a 2016. A concentrao desses novos investimentos
est nas marcas tradicionais aqui instaladas (88,0% dos investimentos
previstos).
11. Esse processo de aprimoramento da eficincia energtica observado mundialmente. Segundo a anlise da IHS,
empresa especializada na consultoria e estudos para o segmento, caso o Brasil no atenda essa medida de eficincia energtica, em 2015 j ficaria fora do mercado mundial, visto o investimento nessa rea nos diversos pases
que tem participao importante na produo de automveis. O Brasil utiliza tecnologias muito antigas nessa rea,
novas tecnologias j utilizadas amplamente no mundo ainda no foram alcanadas no pas
146
QUADRO 3
Relao das etapas produtivas estabelecidas no Inovar-Auto, segundo o
tipo de produto
Automveis e Picapes
Veculos Comerciais
1. Estampagem
1. Estampagem
2. Soldagem
2. Soldagem
4. Injeo de plstico
4. Injeo de plstico
5. Fabricao de motor
5. Fabricao de motor
147
148
- capacitao de fornecedores.
O detalhamento das definies sobre investimentos em Engenharia e investimentos em P&D est contido nas Portarias Interministeriais
MCTI/MDIC ns. 772/13 e 318/14.
Etiquetagem veicular
Aderir ao Programa de Etiquetagem Veicular definido pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), com percentuais mnimos de produtos (modelos) a serem etiquetados. O programa estabelece 36,0% para 2012, 49,0% para 2014,
64,0% para 2015, 81,0% para 2016 e 100,0% no ltimo ano do regime
automotivo.
FIGURA 1
Modelo de Etiquetagem do Inmetro 2010
149
Superada a etapa da habilitao, parte-se para os requisitos ligados produo, que definem o percentual de reduo da alquota de
IPI, ento elevada em 30,0%.
Dispndios em insumos estratgicos e tecnologia (nacionalizao
da produo)
As montadoras estabelecidas no Brasil que comprovarem despesas
com insumos estratgicos (peas nacionais) e ferramentarias nacionais,
tero os valores das notas fiscais transformados em crdito tributrio
utilizados para abater os 30,0% do IPI acrescidos pelo regime.
TABELA 8
Descrio dos veculos e alquota do IPI sobre seu valor de produo
sem o Inovar- Auto
Descrio
Alquota (%)
Tratores
10
13
25
Automveis de passageiros com motor de pisto, de ignio por compresso diesel ou semi-diesel
25
10
150
TABELA 9
Incidncia de IPI para um veculo de R$ 100 mil antes do IPI
Valor do veculo antes do IPI
R$ 100.000
IPI (7%)
R$
7.000
R$ 30.000
R$ 37.000
R$ 137.000
Porm, se a montadora responsvel pela sua produo for habilitada no Inovar-Auto, esta poder transformar em crdito presumido de
IPI suas despesas com materiais locais e assim abater do valor deste
veculo at R$ 30 mil.
Estimando-se que esta montadora gaste com materiais locais
(comprados no Brasil e no Mercosul), para a produo deste veculo,
R$ 23 mil, pelas regras propostas a montadora gerar, em crdito de
IPI, o equivalente aos R$ 23 mil multiplicado por 1,3 (para 2013), ou
seja, R$ 29,9 mil.
TABELA 10
Clculo do crdito presumido de IPI (despesa com materiais)
Despesas com materiais e ferramentas locais
Fator de ajuste
Valor do crdito presumido
R$ 23.000
x 1,3
R$ 29.900
151
Na prtica, isso significa que fica definido um valor de IPI equivalente aos atuais 7,0%, anulando, assim, o aumento esperado de 30,0%.
TABELA 11
Clculo do IPI para um veculo de R$ 100 mil com o Inovar-Auto
Valor total do IPI (7%+30%)
Crdito presumido de IPI
Valor do IPI descontado o crdito presumido
Alquota efetiva de IPI
R$ 37.000
- R$ 29.900
R$ 7.100
7,1%
152
TABELA 12
Clculo do contedo local mnimo com o Inovar-Auto
Despesas com materiais, inclusive ferramentas*
R$ 40.000
R$ 23.000
57,5%
* Estimativa de gasto com materiais para a produo de um veculo de R$ 100 mil (40%)
Fonte: Decreto n 7.819/12
Elaborao: DIEESE
153
III-outras informaes a serem definidas pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
E a aprovao/habilitao das empresas beneficirias fica condicionada :
I-aprovao do projeto de investimento apresentado;
II-regularidade em relao aos tributos federais;
III-assinatura de termo de compromisso, no qual estaro relacionados os compromissos e os direitos da empresa, at 31 de maro de 2017.
As empresas entrantes podero continuar importando veculos, porm foram estabelecidos alguns limites com o objetivo de estimular a
produo nacional. As trs principais regras so:
cada montadora ter uma cota de 4.800 veculos importados por
ano sem o aumento do IPI institudo pelo novo regime automotivo. A
partir dessa quantidade, ser cobrado o tributo completo com 30 pontos percentuais a mais de IPI;
se existir um plano de produo de um determinado modelo que
importado, a montadora poder, ainda, apurar crdito presumido do
IPI correspondente ao resultado da aplicao da alquota de 30,0% sobre a base de clculo do imposto na sada dos produtos importados
por estabelecimento importador da empresa habilitada por um perodo
de 24 meses da primeira habilitao, estar vinculada ao cumprimento
do cronograma fsico-financeiro constante do projeto e ser relativa somente aos veculos constantes do projeto de investimento aprovado.A
quantidade de veculos importados no ano-calendrio, que dar direito
apurao de crdito presumido, fica limitada a 1/24 da capacidade
de produo anual prevista no projeto de investimento aprovado multiplicado pelo nmero de meses restantes no ano-calendrio, incluindose o ms da habilitao.
4. INDICADORES ECONMICOS
4.1. Montadoras
Entre 2002 e 2013, a produo total de autoveculos montados12
passou de 1,63 milho para 3,71 milhes de unidades, crescimento de
12. Autoveculos: automveis, comerciais leves, caminhes e nibus. A srie estatstica considera apenas os autoveculos montados, sendo excludos os CKDs (Complete Knock-Down, ou seja, conjuntos de partes de autoveculos
produzidos para exportao e posterior montagem nos pases receptores desses kits)
154
127,2%. O aumento da produo apresentou o maior crescimento contnuo positivo at 2011, com queda em 2012 de -0,4%, e retomada em
2013 com aumento de 9,1%, em razo dos incentivos do governo federal,
como a reduo do IPI. Nesse perodo, a produo de comerciais leves
apresentou o maior aumento, de 216,4%, a de caminhes aumentou em
173,5%, e a de automveis em 114,6%. A produo de nibus apresentou
o menor aumento, 89,0% (tabela 13).
TABELA 13
Produo de autoveculos Brasil 2002-2013
Ano
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
Variao
anual
Variao
Acumulada
2002
1.376.219
167.767
68.354
21.450
1.633.790
2003
1.428.270
154.181
77.785
24.479
1.684.715
3,1
3,12
2004
1.777.642
216.735
104.792
25.008
2.124.177
26,1
30,02
2005
1.979.545
235.340
112.921
29.366
2.357.172
11,0
44,28
2006
2.027.305
243.666
103.297
29.412
2.403.680
2,0
47,12
2007
2.360.739
295.738
133.791
35.008
2.825.276
17,5
72,93
2008
2.498.482
350.190
163.757
38.202
3.050.631
8,0
86,72
2009
2.568.167
356.817
120.994
30.022
3.076.000
0,8
88,27
2010
2.682.924
468.747
189.941
40.531
3.382.143
10,0
107,01
2011
2.629.785
513.918
223.602
49.369
3.416.674
1,0
109,13
2012
2.763.445
469.480
133.403
36.635
3.402.963
-0,4
108,29
2013
2.954.279
530.901
187.002
40.554
3.712.736
9,1
127,25
155
TABELA 14
Licenciamento de autoveculos novos Brasil 2002-2013
Ano
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
Variao
anual
Variao
Acumulada
2002
1.243.502
152.889
65.687
16.549
1.478.627
2003
1.215.559
131.183
65.980
15.888
1.428.610
-3,4
-3,4
2004
1.315.356
164.300
81.486
17.633
1.578.775
10,5
6,8
2005
1.439.818
180.021
79.443
15.362
1.714.644
8,6
16,0
2006
1.632.945
199.339
75.718
19.736
1.927.738
12,4
30,4
2007
2.085.711
255.533
98.382
23.102
2.462.728
27,8
66,6
2008
2.341.296
329.846
122.313
26.895
2.820.350
14,5
90,7
2009
2.643.852
365.003
109.839
22.546
3.141.240
11,4
112,4
2010
2.856.538
472.466
157.730
28.330
3.515.064
11,9
137,7
2011
2.901.645
524.182
172.873
34.548
3.633.248
3,4
145,7
2012
3.115.223
518.958
139.176
28.714
3.802.071
4,6
157,1
2013
3.040.783
539.112
154.577
32.898
3.767.370
-0,9
154,8
156
TABELA 15
Participao do investimento sobre o faturamento (em milhes de dlares)
Brasil 2002-2012
Ano
Faturamento
lquido
Investimento
Investimento em
relao ao faturamento
2002
13.831
976
7,06%
2003
15.698
673
4,29%
2004
22.306
739
3,31%
2005
30.663
1.050
3,42%
2006
37.344
1.451
3,89%
2007
52.316
1.965
3,76%
2008
65.599
2.913
4,44%
2009
62.366
2.518
4,04%
2010
83.116
3.654
4,40%
2011
93.566
4.971
5,31%
2012
83.633
4.692
5,61%
13. Os dados a partir de 2005 inclusive se referem a licenciamento (DENATRAN); antes, a vendas internas no
atacado
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
157
TABELA 16
Evoluo dos tributos para automveis Brasil 2004-2013
Automveis
Tributos
1000 cm3
2004 2013
Etanol
Gasolina
Etanol
2004
2013
2004
2013
2004
2013
2004
2013
IPI
13
11
25
25
18
18
ICMS
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
PIS-COFINS
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
% no preo
27,1
23,6
30,4
27,4
29,2
26,8
36,4
36,4
33,1
33,1
TABELA 17
Evoluo dos tributos para comerciais leves, caminhes e nibus
Brasil 2004-2013
Comerciais leves
Caminhes
Tributos
Chassi
nibus
Trator
2004
2013
2004
2013
2004
2013
2004
2013
IPI
ICMS
12
12
12
12
12
12
12
12
PIS-Cofins
11,6
11,6
8,1
8,1
6,02
6,02
6,02
6,02
% no preo
27,3
23,3
22,2
18,7
20,6
16,9
16,9
16,9
158
GRFICO 5
Saldo da carteira de crdito com recursos livres - pessoas fsicas
(em milhes de reais)
199.155
203.958
192.797
166.861
114.335
108.631
2007
2008
119.153
2009
2010
2011
2012
2013
Aquisio de veculos
Fonte: Banco Central. Deflator INPC
Elaborao: DIEESE
Outro indicador econmico importante o fluxo de comrcio exterior. No perodo entre 2002 e 2013, intensificaram-se as operaes internacionais de exportao e importao de veculos. As importaes
cresceram em velocidade maior do que as exportaes, resultando em
um descompasso na balana comercial do subsegmento veculos, o
que representou saldo deficitrio, principalmente depois de 2009, logo
aps a crise internacional. Em 2013, o dficit comercial neste subsegmento foi de aproximadamente US$ 3,8 bilhes (tabela 18).
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
159
TABELA 18
Exportao, importao e saldo comercial de veculos (em milhes de dlares) Brasil
ANO
Exportao
Importao
Saldo
2002
2.633,4
1.093,5
1.539,9
2003
3.566,5
828,0
2.738,5
2004
4.950,7
880,4
4.070,3
2005
7.076,8
1.350,6
5.726,2
2006
7.320,7
2.633,6
4.687,1
2007
7.800,3
4.083,5
3.716,8
2008
8.409,6
6.865,3
1.544,3
2009
4.621,1
6.971,1
-2.350,0
2010
6.909,6
10.869,5
-3.959,9
2011
7.656,8
14.709,4
-7.052,6
2012
6.784,6
12.701,3
-5.916,7
2013
8.739,5
12.622,1
-3.882,6
160
TABELA 19
Destino das exportaes de veculos Brasil 2013
Pas
Argentina
72,73%
Mxico
5,82%
Chile
4,40%
Peru
3,50%
Colmbia
2,48%
Uruguai
2,34%
frica do Sul
1,87%
Estados Unidos
1,01%
Outros 63 pases
5,85%
Fonte: AliceWeb/MDIC
Elaborao: DIEESE
TABELA 20
Origem das importaes de veculos Brasil 2013
Pas
Argentina
56,1%
Mxico
15,7%
Estados Unidos
1,7%
Unio Europeia
13,9%
China
1,8%
Coria do Sul
5,3%
Japo
3,3%
Outros
2,3%
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
161
4.2. Autopeas
O subsegmento de autopeas, diferentemente das montadoras,
caracteriza-se por ser heterogneo, ou seja, apresenta desempenhos e
capacidades competitivas diferentes em razo do porte das empresas e
tambm da origem do capital. Segundo dados do Sindipeas, a grande maioria das empresas emprega entre 60 a 500 trabalhadores, o que
possibilita perceber sua diversidade.
No que se refere origem do capital, as empresas de autopeas
instaladas no Brasil so representadas por 55,5% de capital estrangeiro, 23,7% de capital nacional, 11,4% de capital majoritrio estrangeiro,
6,9% de capital majoritrio nacional e 2,5% de capital misto. A distribuio das empresas conforme participao estrangeira concentra-se
entre Estados Unidos e Alemanha que, juntas, representam 47,0%. Outros pases se destacam, como o Japo (9,0%), Espanha (9,0%), Itlia
(8,0%), Frana (5,0%) e Canad (3,0%).
Em 2002, o faturamento do subsegmento de autopeas distribuiuse em: 54,9% correspondem s montadoras, 15,5% ao mercado de reposio, 23,1% s exportaes, e 6,5% para outros fabricantes. Em 2013,
a distribuio percentual por destino alterou-se, com destaque para as
montadoras que alcanaram cerca de 70,8% do faturamento, seguido
do mercado de reposio, que apresentou queda e chegou a 14,7%. Por
outro lado, o faturamento relacionado s exportaes participaram com
apenas 8,4%, queda expressiva de 14,7 pontos percentuais, quando comparado a 2002. J os outros fabricantes tiveram participao de 6,1%.
Entre 2002 e 2013, o faturamento do subsegmento de autopeas
apontou aumento de 38,2%, alcanando o montante de R$ 85,6 bilhes
em 2013. O crescimento do faturamento apresentou-se de maneira mais
intensa at 2010, quando alcanou o valor de 102,7 bilhes. Depois de
2010, o faturamento do subsegmento vem perdendo fora; com isso,
as variaes anuais mostraram-se negativas nos ltimos trs anos
de anlise, com queda de -0,4%, em 2011, -15,68%, em 2012, e -0,7%,
em 2013. A menor intensidade do faturamento pode ser explicada pelo
comportamento das montadoras, com a queda da produo de autoveculos mas, tambm, pode ser entendida pela maior participao
dos produtos importados.
162
TABELA 21
Evoluo do faturamento do subsegmento de autopeas (em milhes de reais)
Brasil 2002-2013
Ano
Faturamento
nominal
Faturamento
real (*)
Variao
anual %
Variao
acumulada %
2002
33.176
61.937
2003
40.938
69.239
11,79
11,79
2004
54.254
86.458
24,87
39,59
2005
61.464
93.242
7,85
50,54
2006
62.121
91.663
-1,69
47,99
2007
68.283
95.815
4,53
54,70
2008
75.171
99.061
3,39
59,94
2009
75.668
95.780
-3,31
54,64
2010
86.387
102.713
7,24
65,83
2011
91.264
102.302
-0,40
65,17
2012
81.715
86.258
-15,68
39,27
2013
85.637
85.637
-0,72
38,26
Contudo, bom destacar a composio do faturamento e do investimento ao longo do tempo, que demonstra participao relativa menor
do capital nacional em relao ao capital estrangeiro. Em 2003, o capital nacional representava 23,3% e 13,9% do faturamento e investimento,
respectivamente. O capital estrangeiro exibiu patamar maior tanto do
faturamento, em 76,7%, quanto do investimento, com 86,1%. Em 2013, o
capital nacional participa com 31,1% do faturamento e 24,1% do investimento, e o capital estrangeiro com 68,9% e 75,9%, do faturamento e
investimento, respectivamente.
Entre 2002 e 2013, o comrcio exterior do subsegmento autopeas
sofreu profundas transformaes, com aumento do volume, tanto das
exportaes quanto das importaes. Apenas o perodo entre 2003 e
2006 apresentou saldo positivo da balana comercial. As importaes
mostraram-se mais intensas a partir de 2007, resultando em sucessivos
dficits at 2013, quando o subsegmento encerrou o ano com dficit
comercial de US$ 9,8 bilhes.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
163
TABELA 22
Exportao, importao e saldo comercial de autopeas (em milhes de dlares) Brasil
Ano
Exportao
Importao
Saldo
2002
3.907,6
4.054,4
-146,80
2003
4.813,8
4.399,4
414,40
2004
6.084,7
5.687,1
397,50
2005
7.521,8
6.752,2
769,50
2006
8.841,5
6.973,3
1.868,10
2007
9.282,0
9.434,2
-152,20
2008
10.211,1
12.913,5
-2.702,30
2009
6.735,1
9.121,8
-2.386,60
2010
9.793,6
13.660,6
-3.867,00
2011
11.424,4
16.467,3
-5.042,80
2012
10.583,1
16.689,0
-6.105,90
2013
9.853,5
19.745,6
-9.891,10
Fonte: Sindipeas
Elaborao: DIEESE
164
TABELA 23
Destino das exportaes de autopeas Brasil - 2013
Pas
Argentina
37,60%
Estados Unidos
12,80%
Mxico
9,00%
Alemanha
7,60%
Holanda
4,80%
Chile
2,80%
Venezuela
2,20%
Colmbia
1,90%
Itlia
1,90%
frica do Sul
1,60%
Outros
17,80%
Fonte: Sindipeas
Elaborao: DIEESE
TABELA 24
Origem das importaes de autopeas Brasil 2013
Pas
Estados Unidos
11,30%
Alemanha
11,10%
Japo
9,80%
China
8,60%
Coria do Sul
8,40%
Argentina
8,20%
Itlia
6,40%
Frana
6,30%
Tailndia
4,60%
Mxico
4,00%
Outros
21,30%
Fonte: Sindipeas
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
165
GRFICO 6
Receita bruta do segmento automotivo, da indstria de transformao e ramo metalrgico Brasil 2007-2012
170,0
150,0
138,8
129,6
130,0
119,7
108,0
110,0
90,0
2007
montadoras
2008
Autopeas
2009
2010
indstria de transformao
2011
2012
ramo metalrgico
Em 2012, a pesquisa apresentou 30 empresas ligadas ao subsegmento das montadoras, o que resultou em uma receita bruta de R$ 218
14. (IBGE, 2012, p. 6)
166
milhes, queda de 8,4% em relao ao ano anterior. Para o subsegmento das autopeas, a pesquisa contemplou 1.242 empresas, e alcanou o
valor de R$ 113 milhes, retrao de 7,2% em relao a 2011.
Conforme o grfico 6, entre 2007 e 2012, a receita bruta da indstria
automotiva (montadoras) apresentou aumento de 38,8%, com aumento
expressivo em 2011. Em relao receita da indstria de transformao
e ao ramo metalrgico como um todo, a receita das montadoras apresentou 9,2 pontos percentuais acima da indstria de transformao, e
19,1 pontos percentuais sobre o ramo metalrgico. J a receita bruta do
subsegmento de autopeas cresceu 8,0% e ficou abaixo do crescimento
do ramo metalrgico e da indstria de transformao, que alcanaram
19,7% e 29,6%, respectivamente.
Cabe destacar que a receita bruta do subsegmento de autopeas
apresenta trajetria decrescente entre 2007 e 2009 (o que pode ser explicado pela queda das exportaes no perodo), e retoma o crescimento at 2011 (com aumento significativo em 2010 e 2011), e queda em
2012. As montadoras apresentaram aumento at 2011, com pequena
queda em 2009 e maior em 2012.
Em relao ao valor adicionado (diferena entre o valor bruto da
produo e o consumo intermedirio), ou seja, o quanto as empresas
geram de riqueza, as montadoras apresentaram crescimento de 14,5%,
percentual abaixo do valor adicionado da indstria de transformao
(25,4%), e acima do ramo metalrgico (12,2%). O valor adicionado do
subsegmento de autopeas apresentou menor variao, neste perodo
de comparao, com crescimento de 9,1%.
Em 2012, o total dos custos das empresas industriais ligadas s
montadoras foi de R$ 167 milhes, e para o subsegmento de autopeas,
alcanou o valor de R$ 90 milhes, aumento de 34,8% e 9,5%, respectivamente, em relao a 2007. Cabe destacar que, apesar do aumento
dos custos, a receita acompanhou esta trajetria, como j mencionado.
No subsegmento das montadoras, os custos concentram-se em
dois grupos, com participao relativa de 82,0%. So eles: compras de
matrias-primas, materiais auxiliares e componentes com participao
relativa mdia de 53,0%; e os outros custos com mdia de 29,0%. Cabe
destacar que, entre 2007 e 2012, houve queda da participao relativa
do grupo das compras de matria-prima, materiais auxiliares e comDIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
167
GRFICO 7
Valor adicionado do segmento automotivo, da indstria de transformao e ramo
metalrgico Brasil 2007-2012
190,0
170,0
150,0
130,0
125,4
114,5
112,2
109,1
110,0
90,0
2007
montadoras
2008
Autopeas
2009
2010
2011
indstria de transformao
2012
ramo metalrgico
168
em dois grupos, com participao relativa de 73,0%. So eles: compras de matrias-primas, materiais auxiliares e componentes, com
participao mdia de 53,0%; e os custos que envolvem os gastos de
pessoal com mdia de 20,0%. Mesmo com a participao expressiva
de compras de matrias-primas, esse grupo apresentou tendncia de
queda de 3,13 pontos percentuais; j os custos relacionados aos gastos
de pessoal apresentou aumento de 4,3 pontos percentuais no perodo
analisado.
TABELA 25
Participao dos custos gerais das montadoras em relao ao custo total
Brasil 2007-2012
Custos gerais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
100
100
100
100
100
Gastos pessoais
8,75
8,68
8,75
8,51
8,40
8,39
Compras de matrias-primas,
materiais auxiliares e componentes
58,47
58,11
52,08
52,22
50,50
52,52
0,10
0,13
0,12
0,12
0,10
0,10
0,34
0,31
0,32
0,30
0,32
0,27
0,56
0,19
0,13
0,14
0,18
0,15
0,58
0,54
0,58
0,85
0,46
0,40
Aluguis e arrendamentos
0,13
0,12
0,11
0,10
0,25
0,14
Depreciao, amortizao
e exausto
2,07
1,94
1,87
1,70
1,75
1,99
1,88
1,96
2,06
2,40
3,31
3,79
Fretes e carretos
0,97
1,65
1,44
1,77
3,01
2,65
Impostos e taxas
0,57
0,62
0,47
0,36
0,38
0,37
Outros custos
25,57
25,75
32,05
31,51
31,33
29,23
169
TABELA 26
Participao dos custos gerais de autopeas em relao ao custo total
Brasil 2007-2012
Custos gerais
Custos e despesas totais
2010
2011
2012
100
100
100
100
100
100
Gastos de pessoal
17,52
18,55
20,91
19,70
21,14
21,82
Compras de matrias-primas,
materiais auxiliares e componentes
54,13
53,92
49,46
55,26
53,96
51,00
Consumo de combustveis
usados para acionar maquinaria
0,46
0,49
0,44
0,52
0,66
0,50
1,53
1,55
1,64
1,62
1,70
1,62
1,82
1,66
1,69
1,90
1,62
1,84
1,67
1,55
1,52
1,39
1,32
1,46
Aluguis e arrendamentos
0,48
0,55
0,67
0,65
0,64
0,73
Depreciao, amortizao
e exausto
3,32
3,09
3,28
2,72
2,40
2,67
0,23
0,20
0,19
0,17
0,19
0,18
Fretes e carretos
1,42
1,55
1,44
1,43
1,44
1,54
Impostos e taxas
0,83
0,40
0,37
0,56
0,49
0,42
Outros custos
16,59
16,47
18,40
14,09
14,44
16,23
Em relao produtividade (valor adicionado por pessoal ocupado) do segmento no perodo analisado, observa-se que a produtividade
das montadoras apresentou queda de -0,8%, apesar de mostrar crescimento em 2008 e 2011. O subsegmento de autopeas exibiu queda da
produtividade de -6,9%. Uma vez que o valor adicionado apresentou
170
GRFICO 8
Valor adicionado do segmento automotivo, da indstria de transformao, e ramo
metalrgico Brasil 2007-2012
261,8
270,0
256,9
265,5
231,6
219,0
217,3
210,0
150,0
79,6
90,0
71,9
78,1
73,0
82,9
74,1
30,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
171
172
GRFICO 9
Evoluo do emprego segmento automotivo Brasil 2002-2013
600.000
506.160
500.000
456.402
436.085
400.000
350.978
300.000
291.244
368.472
447.050
382.165
336.326
301.822
200.000
131.026
100.000
2002 2003
2004
2005
2006
2007
total Automotivo
montadoras
2008 2009
2010
2011
2012
Autopeas
65.012
X
2013
encarroadoras
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
173
174
78.439
77.654
87.466
90.235
92.792
103.706
109.999
105.425
118.023
122.390
128.499
131.026
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,97%
4,99%
3,70%
11,95%
-4,16%
6,07%
11,76%
2,83%
3,17%
12,64%
-1,00%
Var.
anual
Montadoras
N de
trab
Ano
67,04%
63,82%
56,03%
50,46%
34,40%
40,24%
32,21%
18,30%
15,04%
11,51%
-1,00%
Var.
Acum
336.326
336.913
338.931
328.805
290.372
294.709
285.751
250.008
243.516
229.159
194.277
184.136
N de
trab
-0,17%
-0,60%
3,08%
13,24%
-1,47%
3,13%
14,30%
2,67%
6,27%
17,95%
5,51%
Var.
anual
Autopeas
82,65%
82,97%
84,07%
78,57%
57,69%
60,05%
55,18%
35,77%
32,25%
24,45%
5,51%
Var.
acum
TABELA 27
65.012
59.793
64.778
59.332
51.253
51.694
46.628
39.365
34.721
34.353
29.891
28.669
N de
trab
8,73%
-7,70%
9,18%
15,76%
-0,85%
10,86%
18,45%
13,38%
1,07%
14,93%
4,26%
Var.
anual
126,77%
108,56%
125,95%
106,96%
78,77%
80,31%
62,64%
37,31%
21,11%
19,83%
4,26%
Var.
acum
Encarroadoras
532.364
525.205
526.099
506.160
447.050
456.402
436.085
382.165
368.472
350.978
301.822
291.244
N de
trab
1,36%
-0,17%
3,94%
13,22%
-2,05%
4,66%
14,11%
3,72%
4,98%
16,29%
3,63%
Var.
anual
82,79%
80,33%
80,64%
73,79%
53,50%
56,71%
49,73%
31,22%
26,52%
20,51%
3,63%
Var.
acum
Automotivo total
TABELA 28
Distribuio dos/as trabalhadores/as por CNAE 2.0 segmento automotivo
Brasil 2006-2013
CNAE 2.0 Classe
2013
Distribuio
VAR
06/13
VAR
12/13
Montadoras
Fabricao de automveis,
camionetas e utilitrios
101.690
19,10%
39,91%
0,21%
29.336
5,51%
45,86%
8,58%
12,21%
65,15%
8,73%
Encarroadoras
Fabricao de cabines, carrocerias e
reboques para veculos automotores
65.012
Autopeas
Fabricao de peas e
acessrios para o sistema motor
de veculos automotores
43.647
8,20%
9,68%
-2,79%
15.048
2,83%
9,22%
-0,68%
16.967
3,19%
19,86%
3,31%
19.752
3,71%
49,43%
8,22%
36.120
6,78%
50,47%
0,95%
194.630
36,56%
41,15%
-0,89%
Recondicionamento e recuperao de
motores para veculos automotores
10.162
1,91%
41,73%
1,24%
532.364
100,00%
39,30%
1,36%
Total
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE
175
O segmento automotivo tem presena significativa18 em 540 municpios de 11 unidades da federao, tal como apresentado pelo mapa
1 (2013), porm, mais concentrada nos municpios de So Bernardo
(8,65%), Caxias do Sul (5,09%) e So Paulo (4,98%). As autopeas concentram-se em So Paulo (6,46%), So Bernardo (3,79%) e Sorocaba
(3,54%). Nas montadoras os/as trabalhadores/as esto agrupados/as
em So Bernardo (25,33%), Betim (14,31%) e So Caetano (7,58%). J nas
encarroadoras esto concentrados/as em Caxias do Sul (23,30%) e Botucatu (6,88%). A tabela 29 apresenta os municpios que concentram
54,15% dos/as trabalhadores/as do segmento.
MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as segmento automotivo
Brasil 2013
176
TABELA 29
Distribuio municipal dos/as trabalhadores/as segmento automotivo
Brasil 2013
MUNICPIO
46.036
8,65%
RS-CAXIAS DO SUL
27.085
5,09%
SP-SAO PAULO
26.486
4,98%
MG-BETIM
25.273
4,75%
SP-GUARULHOS
14.178
2,66%
PR-CURITIBA
13.665
2,57%
SP-SOROCABA
13.517
2,54%
12.792
2,40%
11.223
2,11%
SP-TAUBATE
11.038
2,07%
RS-GRAVATAI
10.325
1,94%
SP-CAMPINAS
10.145
1,91%
SP-DIADEMA
8.476
1,59%
SP-LIMEIRA
7.448
1,40%
7.352
1,38%
BA-CAMACARI
7.329
1,38%
SP-PIRACICABA
7.002
1,32%
SP-INDAIATUBA
6.346
1,19%
MG-CONTAGEM
6.208
1,17%
RJ-PORTO REAL
5.894
1,11%
SP-BOTUCATU
5.372
1,01%
AM-MANAUS
5.101
0,96%
Total
288.291
54,15%
177
TABELA 30
Remunerao mdia em reais*
Segmento automotivo (montadoras, autopeas e encarroadoras)
Brasil 2002-2013
AUTOPEAS
MONTADORAS
Rem. Mdia
Cresc.
Anual
Cresc.
Acum.
Rem. Mdia
Cresc.
anual
Cresc. Acum.
2002
R$ 2.571,29
R$ 5.222,31
2003
R$ 2.796,43
8,76%
8,76%
R$ 5.856,56
12,15%
12,15%
2004
R$ 2.724,61
-2,57%
5,96%
R$ 5.412,46
-7,58%
3,64%
2005
R$ 2.730,37
0,21%
6,19%
R$ 5.359,41
-0,98%
2,63%
2006
R$ 2.778,83
1,77%
8,07%
R$ 5.289,56
-1,30%
1,29%
2007
R$ 2.707,50
-2,57%
5,30%
R$ 5.339,15
0,94%
2,24%
2008
R$ 2.859,38
5,61%
11,20%
R$ 5.348,80
0,18%
2,42%
2009
R$ 2.821,54
-1,32%
9,73%
R$ 5.733,56
7,19%
9,79%
2010
R$ 2.855,64
1,21%
11,06%
R$ 5.645,35
-1,54%
8,10%
2011
R$ 2.911,78
1,97%
13,24%
R$ 5.664,67
0,34%
8,47%
2012
R$ 2.917,54
0,20%
13,47%
R$ 5.450,93
-3,77%
4,38%
2013*
R$ 2.964,82
1,62%
15,30%
R$ 5.580,89
2,38%
6,87%
No entanto, nota-se que, em 2013, os metalrgicos/as nas montadoras concentram-se na regio Sudeste, com 74,30% de todos/as os/as
trabalhadores/as do segmento, sendo que 74,42% destes postos se concentram no estado de So Paulo. Contudo, bom mencionar a perda
de participao da regio Sudeste, que em 2002 correspondia a 85,2%,
ou seja, reduo de 10,9 pontos percentuais no perodo analisado. A
regio Sul apresenta-se como a segunda regio com maior presena
do segmento, em nmero de trabalhadores/as (17,23%), sendo que o estado do Paran concentra 63,54%. Essa regio, em contraposio com
a regio Sudeste, apresentou aumento da participao do nmero de
trabalhadores em 5,68 pontos percentuais.
Nas autopeas tambm revela-se grande concentrao na regio
178
ENCARROADORAS
TOTAL AUTOMOTIVO
Rem. Mdia
Cresc.
anual
Cresc.
Acum.
Rem. Mdia
Cresc.
Anual
Cresc.
Acum.
R$ 1.836,43
R$ 3.212,94
R$ 2.028,50
10,46%
10,46%
R$ 3.507,70
9,17%
9,17%
R$ 2.019,61
-0,44%
9,97%
R$ 3.325,43
-5,20%
3,50%
R$ 2.021,77
0,11%
10,09%
R$ 3.307,42
-0,54%
2,94%
R$ 2.089,56
3,35%
13,78%
R$ 3.317,45
0,30%
3,25%
R$ 2.097,80
0,39%
14,23%
R$ 3.268,14
-1,49%
1,72%
R$ 2.145,41
2,27%
16,82%
R$ 3.378,50
3,38%
5,15%
R$ 2.215,98
3,29%
20,67%
R$ 3.438,84
1,79%
7,03%
R$ 2.208,50
-0,34%
20,26%
R$ 3.430,27
-0,25%
6,76%
R$ 2.176,78
-1,44%
18,53%
R$ 3.461,70
0,92%
7,74%
R$ 2.280,75
4,78%
24,19%
R$ 3.464,87
0,09%
7,84%
R$ 2.343,14
2,74%
27,59%
R$ 3.532,77
1,96%
9,95%
179
180
Em 2013, enquanto o setor metalrgico apresentou 46,1% de rotatividade global21 e 33,3% na taxa descontada22 que exclui as demisses
a pedido de aposentadoria, falecimento e transferncia , o segmento automotivo, como um todo, registrou rotatividade global de 30,5%.
Isso significa que, para cada 100 postos de trabalho gerados, cerca de
31 foram para substituir trabalhadores/as demitidos/as, e a taxa descontada de 21,1%. As montadoras apresentaram uma taxa global de
13,44% e descontada de 10,00%. Nas autopeas a global foi 35,03% e a
descontada de 24,40%. Nas encarroadoras a global foi de 7,68% e descontada 4,33%. As taxas entre 2007 e 2013 das montadoras, autopeas
e encarroadoras so apresentadas na prxima tabela.
TABELA 31
Taxa de rotatividade global e descontada montadoras, autopeas e encarroadoras
Brasil 2007-2013
Montadoras
Autopeas
Encarroadoras
Rotatividade
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Global
9,90%
11,24%
12,15%
7,71%
11,31%
11,87%
13,44%
Descontada
4,78%
8,25%
12,15%
5,10%
6,58%
8,80%
10,00%
Global
24,78%
37,72%
28,14%
31,50%
33,73%
34,25%
35,03%
Descontada
15,11%
23,01%
21,41%
17,66%
18,97%
20,42%
20,40%
Global
4,70%
6,89%
5,51%
7,06%
7,45%
6,84%
7,68%
Descontada
2,86%
3,90%
4,00%
3,92%
4,14%
4,67%
4,33%
As baixas taxas de rotatividade nas montadoras esto relacionadas a trs importantes aspectos: a consolidao da organizao no
local de trabalho; a utilizao de instrumentos diversificados de manuteno do emprego em perodos de crise ou oscilaes da produo; e
a especializao necessria para o cumprimento de determinadas tarefas e/ou ocupaes, o que implica maior dificuldade para a empresa
encontrar, com certa rapidez, substitutos/as no mercado de trabalho23.
21. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
22. A taxa descontada exclui os desligamentos que caracterizam demisses motivadas
23. DIEESE, Rotatividade setorial: dados e diretrizes para a ao sindical. So Paulo: DIEESE, 2014
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
181
182
A maior frequncia de trabalhadores/as no segmento est na faixa etria de 30 a 39 anos, o que significa 38,11%; na faixa at 24 anos
so 11,18%; e na de mais de 40 anos so 33,19%.
Autopeas
Segundo os dados da RAIS, em dezembro de 2013 as autopeas
contavam com 336.326 trabalhadores/as, o que representava 13,75%
dos mais de 2,4 milhes de metalrgicos/as, em todo pas e 63,18% do
total de trabalhadores/as do segmento automotivo:
50,92% dos/as trabalhadores/as esto concentrados em grandes
empresas (de 500 trabalhadores ou mais); 33,33% em empresas de mdio porte; e os demais 10,58% e 5,18%, em pequenas e micro empresas,
respectivamente;
A jornada mdia contratual dos/as trabalhadores/as das autopeas de 43,20 horas semanais, sendo que 81,95% fazem 44 horas
semanais, e 6,38% fazem 40 horas semanais;
55,02% possuem ocupaes ligadas rea de produo; 19,95%
na de logstica; 9,42% esto alocados/as na rea administrativa; 8,63%
trabalham com pesquisa e desenvolvimento; apenas 5,56% esto em
cargos de liderana; e finalmente, 1,42% em reas de apoio;
Em mdia, 23,68% no tm um ano de casa; outros 33,87% tm
mais de cinco anos no atual emprego; 42,45% variam de um at quatro
anos e 11 meses;
Enquanto 67,76% so no-negros/as, 24,97% so negros/as e
7,27% no se identificaram;
61,86% dos/as trabalhadores/as em autopeas possuem o Ensino
Mdio completo; 10,27% possuem algum grau de nvel Superior; e apenas 23,98% tm Ensino Mdio incompleto ou menos anos de estudos;
As mulheres representam 23,0% do total de trabalhadores nas
autopeas, ou seja, no total so 77.371 mulheres e 258.955 homens; a
remunerao mdia da mulher R$ 2.081,50 e do homem R$ 3.228,74.
Apesar de a remunerao mdia da mulher ter crescido 16,16% em 11
anos, a diferena em relao remunerao do homem persiste, chegando a ser 35,53% menor em 2013, maior diferena desde 2002.
Ao desagregar os dados por CNAE, nota-se que as mulheres se concentram em duas classificaes na fabricao de peas e acessrios para
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
183
184
TABELA 32
Desempenho do emprego no segmento automotivo
Brasil 2013-2014
Subsegmento
Evoluo
anual
Emprego
dez/14
dez/13
Abs.
Rel.
Montadoras
123.006
131.026
-8.020
-6,12%
Autopeas
304.702
336.326
-31.624
-9,40%
Encarroadoras
61.024
65.012
-3.988
-6,13%
Total
488.732
532.364
-43.632
-8,20%
As encarroadoras apresentaram uma queda de 6,13% no emprego, fruto das adversidades que o segmento vem passando, semelhante
as montadoras e autopeas. possvel traar uma relao, a partir dos
dados indicados na tabela 32, entre os empregos nas montadoras e nas
autopeas, sendo que para cada emprego fechado na primeira, quatro
so fechados na segunda.
Desde fevereiro de 2014 a quantidade de desligados foi superior
aos contratados, tendo como resultado o dficit j mencionado. Os meses de maio, junho, julho, agosto e dezembro foram os que tiveram o
maior nmero de demisses.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
185
GRFICO 10
Saldo mensal do emprego no segmento automotivo
Brasil 2014
autopeas
Encarroadoras
-1.399
-2.423
-4.631
-5.127
Jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
-746
-420
-74
-443
-2.443
-2.215
-3.811
-3.579
-2.706
-4.078
-352
-616
-341
-652
-720
-1.047
-406
-526
-395
-509
-1.862
-1.257
-949
-185
123
351
-638
-360
-621
235
231
959
Montadoras
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
Os principais atingidos por esse aumento crescente de desligamentos nas montadoras so os/as trabalhadores/as ligadas as reas
de produo e logstica (montadores, soldadores, pintores, operadores
de mquinas, alimentadores de linhas de produo, almoxarifes), representando perto de 60% do total de demisses em 2014 no subsegmento de montadoras.
Ainda tratando do perfil dos desligados, mais da metade dos/as
trabalhadores/as (50,6%) tinham apenas 36 meses de tempo de servio
e apenas 36,4% possuam mais de cinco anos de trabalho na mesma
empresa.
As montadoras passaram a tomar algumas medidas, negociadas
com os sindicatos dos trabalhadores ligados as suas bases, como uma
forma de conter o corte sucessivo de postos de trabalho. A Volkswagen
(planta localizada na Rodovia Anchieta, em So Bernardo do Campo),
colocou 6 mil trabalhadores em frias coletivas, interrompendo a produo em alguns setores de sua planta entre os dias 5 e 14 de maro.
186
J no incio de maio, por meio do programa de layoff24, deixou 780 trabalhadores em casa. Na planta de So Jos dos Pinhais (PR), tambm
no incio de 2014, a Volkswagen suspendeu por trs meses o contrato de
trabalho de 300 trabalhadores/as.
O mesmo acordo foi construdo na Mercedes-Benz (planta de So
Bernardo do Campo) atingindo aproximadamente mil trabalhadores/
as. A Peugeot Citron, em Resende (RJ), colocou em layoff 650 trabalhadores/as. A MAN e as empresas do Consrcio Modular de Resende
suspenderam por cinco meses os contratos de seus trabalhadores/as.
Na planta de Taubat da Ford foram colocados em layoff 108 trabalhadores/as. Na General Motors cerca de 400 trabalhadores/as entraram
em frias coletivas entre 14 de abril e 5 de maio. Na Fiat, em Betim
(MG), algumas medidas para ajustar sua produo como o corte de horas extraordinrias e realocao de seus/suas trabalhadores/as foram
as sadas encontradas at o momento, reduzindo em 10% sua produo
total diria.
24. Layoff trata-se de uma reduo temporria da jornada de trabalho ou suspenso do contrato de trabalho efetuado pela empresa, por conta de problemas ocasionados por motivos de mercado, estruturais ou tecnolgicos,
catstrofes ou outras ocorrncias que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, com o objetivo
de assegurar tanto a viabilidade da empresa como a manuteno dos postos de trabalho (Artigo 476-A da CLT)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
187
QUADRO 5
Medidas para enfrentar a queda na produo e manter empregos 2014
Tipo de Ao
Montadora
Mercedes-Benz
Municpio
Juiz de Fora - MG
So Bernardo do Campo - SP
Layoff
Volkswagen
Resende - RJ
So Bernardo do Campo - SP
So Jos dos Pinhais - PR
GM
So Jos dos
Campos - SP
Nissan
Resende - RJ
Peugeot
Porto Real - RJ
Camaari - BA
Ford
Taubat - SP
Fiat
Betim - MG
Iveco
Sete Lagoas - MG
Gravata - RS
Frias Coletivas
GM
So Caetano
do Sul - SP
So Jos dos
Campos - SP
Volkswagen
Taubat - SP
Resende - RJ
Peugeot
Porto Real - RJ
Renault
So Jos dos
Pinhais - PR
188
Observaes
O processo com 158 empregados/as foi iniciado em 18 de agosto e encerrado
dia 1 de janeiro de 2015
Foram colocados em layoff cerca de mil trabalhadores/as
100 trabalhadores/as foram postos em layoff em agosto. Outros 200
tinham sido colocados em maro e no retorno ao trabalho foram desligados
189
TABELA 33
Licenciamento de veculos nacionais e importados
Brasil 2013-2014
Licenciamento de Veculos Nacionais
Ano
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
Var. Anual
2014
2.121.932
596.594
134.991
27.473
2.880.990
-5,9%
2013
2.294.349
582.103
151.175
32.896
3.060.523
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
Var. Anual
2014
382.229
232.642
2.082
69
617.022
-12,7%
2013
469.369
234.082
3.374
22
706.847
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
Var. Anual
2014
2.504.161
829.236
137.073
27.542
3.498.012
-7,1%
2013
2.763.718
816.185
154.549
32.918
3.767.370
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
190
Em 2014, as vendas de veculos importados somaram 617 mil unidades, reduo de 12,7% em relao a 2013. o terceiro ano consecutivo de queda, aps um agudo perodo de crescimento ocorrido a
partir de 2004, com vendas de 61,7 mil unidades, passando para 857,9
mil unidades em 2011. Atualmente, a participao dos importados no
mercado interno de 17,6%. No momento de maior volume, em 2011,
chegou a 23,6%.
TABELA 34
Produo de veculos Brasil 2013-2014
Ano
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
2014
2.314.789
658.426
139.965
32.938
3.146.118
2013
2.722.979
762.201
187.089
40.111
3.712.380
-15,0%
-13,6%
-25,2%
-17,9%
-15,3%
Var.Anual
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
Em 2014, a produo total de autoveculos montados somou 3,1 milhes de unidades. No ano anterior a produo foi de 3,71 milhes, o
que significa uma reduo de 15,3%. Cabe um destaque para o segmento de caminhes, que reduziu 25,2% no perodo, seguido pelo setor
de nibus, que para o mesmo perodo apresentou queda de 17,9%.
Em 2014, as exportaes de veculos montados somaram 334,5 mil
unidades, diante de 565,1 mil unidades de 2013, ou, reduo de 40,9%.
A maior reduo ocorreu nos automveis de passageiros, com queda
de 42,8%. A crise na Argentina, destino de 65,6% das nossas exportaes em 2014, interferiu significativamente no desempenho das exportaes do setor, registrando uma queda de 46,2% em relao a 2013
(tabela 34).
191
TABELA 35
Exportaes de veculos montados Brasil 2013-2014
Ano
Automveis
Comerciais
Leves
Caminhes
nibus
Total
2014
263.604
46.270
17.737
6.608
334.219
2013
461.066
70.561
24.201
9.283
565.111
Var. Anual
-42,8%
-34,4%
-26,7%
-28,8%
-40,9%
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
Em 2014, a Fiat Automveis/FCA foi a lder de vendas de automveis e comerciais leves no Brasil, licenciando 698,2 mil unidades. A General Motors e a Volkswagen do Brasil ficaram em segundo e terceiro
lugares, com 578,9 e 576,7 mil unidades, respectivamente.
TABELA 36
Ranking de desempenho de vendas por empresas Brasil 2014
Posio
Empresa
Licenciamento
Participao
Fiat/FCA
698.236
20,0%
General Motors
578.875
16,5%
Volkswagen
576.665
16,5%
Ford
327.790
9,4%
Renault
237.168
6,8%
Toyota
195.695
5,6%
Hyundai
179.724
5,1%
Honda
137.905
3,9%
Peugeot /Citron
94.336
2,7%
10
Nissan
72.365
2,1%
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
Em 2014 o modelo mais vendido no Brasil foi o Fiat Palio, com 183,7
mil unidades, superando o Gol, da Volkswagen, em 385 unidades. Os
dois modelos so os principais veculos de entrada e concorrem numa
faixa de preo prxima. O Palio Fire 1.0, em dezembro/2014, era vendido a partir de R$ 25.430,00, enquanto o Gol gerao 5, motor 1.0, a
partir de R$ 27.990,00.
192
Uma das razes da liderana do Palio est diretamente relacionada ao fim da produo do Gol gerao 4, j que os dados da Fiat
trazem a soma de duas geraes diferentes: o Palio Fire, que a ltima
reestilizao da primeira gerao, e o novo Palio.
Chama a ateno o desempenho da Fiat/Strada que, em 2014, foi o
terceiro veculo mais vendido no Brasil, com 153,1 mil emplacamentos;
em alguns meses chegou a liderar as vendas do mercado nacional.
QUADRO 6
Ranking dos emplacamentos por modelo 2014
1
FIAT /PALIO
183.741
26
TOYOTA /HILUX
43.304
VW /GOL
183.356
27
GM /CELTA
42.651
FIAT /STRADA
153.130
28
TOYOTA /ETIOS HB
38.811
GM /ONIX
150.829
29
GM /SPIN
36.795
FIAT /UNO
122.241
30
GM /MONTANA
35.731
HYUNDAI/HB20
119.776
31
CITROEN/C3
28.740
FORD/FIESTA
108.382
32
27.605
FIAT /SIENA
106.968
33
HONDA/CITY
24.730
VW/FOX/CROSS FOX
101.339
34
NISSAN /MARCH
24.650
10
RENAULT/SANDERO
95.373
35
FIAT /PUNTO
24.647
11
GM /PRISMA
88.373
36
GM /CRUZE SEDAN
24.506
12
VW /SAVEIRO
83.033
37
FORD/RANGER
24.134
13
VW /VOYAGE
75.137
38
FIAT /FIORINO
23.818
14
TOYOTA /COROLLA
63.290
39
PEUGEOT/208
23.520
15
HYUNDAI/HB20S
59.937
40
FORD/FOCUS
21.859
16
VW /UP
58.894
41
MITSUBISHI /L200
20.558
17
FORD/ECOSPORT
54.263
42
RENAULT/CLIO
20.301
18
HONDA/FIT
53.684
43
HYUNDAI/TUCSON
18.176
19
HONDA/CIVIC
52.255
44
VW /AMAROK
17.849
20
GM /S10
50.812
45
GM /CRUZE HB
17.049
21
RENAULT/DUSTER
48.866
46
FIAT /IDEA
16.775
22
GM /CLASSIC
48.397
47
VW /GOLF
16.118
23
GM /COBALT
47.055
48
NISSAN /VERSA
15.400
24
RENAULT/LOGAN
46.456
49
HYUNDAI/IX35
15.315
25
FORD/KA
43.835
50
MITSUBISHI /PAJERO
14.747
Fonte: Fenabrave
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
193
TABELA 37
Participao das montadoras tradicionais no Brasil - licenciamento de veculos leves
Brasil 1990-2014
Ano
Fiat
General Motors
Volkswagen
Ford
Part.
1990
16,7%
26,3%
39,9%
16,6%
100%
1995
27,7%
21,1%
34,9%
10,9%
95%
2000
27,4%
23,9%
29,6%
7,2%
88%
2005
25,2%
24,1%
24,0%
9,8%
83%
2010
23,1%
21,2%
22,9%
10,0%
77%
2014
20,0%
16,5%
16,5%
9,4%
62%
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
194
GRFICO 11
Balana comercial de veculos de passageiros (em milhes de dlares)
Brasil 2013-2014
12.622
10.931
14.000
12.000
8.740
10.000
5.532
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
2013
-4.000
2014
-3.883
-5.400
-6.000
Exportaes
Importaes
Saldo
Fonte: MDIC
Elaborao: DIEESE
TABELA 38
Balana comercial por segmento, setor automotivo (em milhes de dlares FOB)
Brasil 2013-2014
2013
2014
Variao
6.627.481
3.892.451
-41%
Importaes
12.110.227
10.485.364
-13%
Saldo
-5.482.746
-6.592.913
20%
Caminhes
Exportaes
1.816.501
1.416.809
-22%
Importaes
274.442
236.215
-14%
1.542.059
1.180.594
-23%
Saldo
195
2013
2014
Variao
nibus
Exportaes
295.526
222.413
-25%
Importaes
237.501
209.751
-12%
Saldo
58.025
12.663
-78%
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
TABELA 39
Destino das exportaes de autoveculos Brasil 2013-2014
AUTOVECULOS
US$ MILHES
PASES
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
6.659
3.630
65,6
-45,5
475.270
255.493
69,8
-46,2
64
25
0,5
-60,1
2.513
1.275
0,3
-49,3
Alemanha
0,1
-52,7
326
205
0,1
-37,1
Itlia
13
0,1
-58,4
826
344
0,1
-58,4
Frana
0,1
-24,5
303
247
0,1
-18,5
Reino
Unido
0,1
63,0
171
148
0,0
-13,5
Outros
Pases
34
0,1
-80,8
887
331
0,1
-62,7
ESTADOS
UNIDOS
10
11
0,2
11,6
127
129
0,0
1,6
MXICO
457
350
6,3
-23,3
47.496
38.267
10,5
-19,4
COMUN.
ANDINA
502
432
7,8
-14,1
18.620
19.611
5,4
5,3
VENEZUELA
46
0,2
-79,2
2.038
339
0,1
-83,4
PARAGUAI
71
72
1,3
1,6
4.711
4.805
1,3
2,0
FRICA
DO SUL
221
202
3,6
-8,8
18.614
16.571
4,5
-11,0
ARGENTINA
UNIO
EUROPEIA
196
UNIDADES
AUTOVECULOS
US$ MILHES
PASES
UNIDADES
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
CHILE
325
247
4,5
-23,9
10.276
6.664
1,8
-35,1
URUGUAI
212
208
3,8
-2,1
14.844
14.129
3,9
-4,8
SUBTOTAL
8.566
5.187
93,8
-39,5
594.509
357.283
97,7
-39,9
173
345
6,2
99,4
2.415
8.499
2,3
251,9
8.740
5.532
100,0
-36,7
596.924
365.782
100,0
-38,7
OUTROS
PASES
TOTAL
Fonte: Secex/SDP
Elaborao: DIEESE
O destaque ficou por conta do setor de caminhes. Ainda que as exportaes tenham retrado de US$ 1,817 bilhes, em 2013, para US$ 1,417
bilhes, em 2014, o saldo comercial fechou o ano com US$ 1,181 bilhes.
A participao da Argentina sobre as exportaes brasileiras de
autoveculos , de longe, a mais expressiva, respondendo por 65,6% do
total de nossas vendas ao mercado externo.
Com a crise econmica instalada e a adoo de uma srie de medidas restritivas aos produtos brasileiros, e em especial ao setor automotivo, as exportaes para o pas vizinho somaram somente US$
6,659 bilhes em 2014, ou seja, uma reduo de 45,5% sobre 2013, significando um dficit comercial de US$ 2,238 bilhes para o setor automotivo brasileiro.
No que se refere origem das importaes de autoveculos do Brasil, estas esto concentradas na Argentina (53,7%), Mxico (15,4%) e
Unio Europeia (15,4%).
Vale um destaque para a renovao do acordo bilateral entre Brasil e Mxico, que restabelece cotas de importao e exportao entre
os dois pases at 2019. A no renovao do acordo significaria livre
comrcio entre os pases a partir de maro de 2015, o que para o Brasil
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
197
6.4. Crdito
O crdito desempenha papel crucial na elevao do nvel da
atividade, uma vez que essencial ao financiamento do consumo das
famlias e do investimento dos setores produtivos. No Brasil, a oferta
de crdito (56,5% do PIB, em dezembro de 2013) ainda considerada
baixa em comparao a outros pases, inclusive da Amrica Latina.
TABELA 40
Origem das importaes de autoveculos Brasil 2013-2014
AUTOVECULOS
US$ MILHES
PASES
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
1.760
1.679
15,4
-4,6
69.604
65.050
11,0
-6,5
1.107
941
8,6
-14,9
43.071
39.633
6,7
-8,0
Frana
86
24
0,2
-72,3
5.484
1.218
0,2
-77,8
Blgica
75
66
0,6
-12,0
3.374
3.208
0,5
-4,9
Itlia
28
64
0,6
131,4
211
279
0,0
32,2
Sucia
0,0
-55,6
180
104
0,0
-42,2
Espanha
38
117
1,1
209,2
1.475
4.138
0,7
180,5
Reino
Unido
363
330
3,0
-9,2
13.932
10.800
1,8
-22,5
UNIO
EUROPEIA
Alemanha
198
UNIDADES
AUTOVECULOS
US$ MILHES
PASES
UNIDADES
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
2013
2014
Part.
(%)
2014
Var.
(%)
2014/13
Rep.
Tcheca
0,0
0,0
0,0
0,0
Outros
Pases
54
132
1,2
144,0
1.875
5.668
1,0
202,3
ESTADOS
UNIDOS
208
255
2,3
22,2
7.734
12.494
2,1
61,5
JAPO
420
418
3,8
-0,5
26.940
25.693
4,4
-4,6
CHINA
224
157
1,4
-30,0
28.088
17.248
2,9
-38,6
ARGENTINA
7.078
5.868
53,7
-17,1
380.180 302.963
51,4
-20,3
TAILNDIA
0,0
0,0
0,0
50,0
CORIA DO
SUL
666
549
5,0
-17,6
43.946
34.157
5,8
-22,3
MXICO
1.978
1.686
15,4
-14,8
143.651 110.759
18,8
-22,9
SUBTOTAL
12.333 10.611
97,1
-14,0
700.145 568.367
96,4
-18,8
2,9
10,8
17.283
3,6
21,5
100
-13,4
OUTROS
PASES
TOTAL
289
320
12.622 10.931
21.007
-17,8
Fonte: Secex/SDP
Elaborao: DIEESE
E, ainda, a elevada taxa de juros para o pagamento da dvida pblica limita a expanso de crdito ao setor produtivo, pois os agentes
financeiros levam seus recursos para a carteira que oferece maiores
rendimentos com menor risco.
Nesse jogo, a oferta de crdito direcionado flutuante e oscila de
acordo com as variaes de mercado. O fraco resultado do setor automotivo, em 2014, tem como um dos principais agentes a desacelerao
da oferta de crdito.
Um indicador seguro para observar o impacto do crdito no mercado de automveis o saldo total do crdito com recursos livres, destinado s pessoas fsicas e pessoas jurdicas, que mostra o volume de
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
199
GRFICO 12
Saldo mdio em carteira de crdito com recursos livres para aquisio de veculos
pessoa fsica Brasil 2008-2014
250.000
186.875
200.000
193.228
186.958
160.950
150.000
100.000
115.869
83.620 85.369
50.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
200
GRFICO 13
8.138
8.502
8.654
7.887
6.853
7.664
7.694
7.589
6.654
8.408
8.185
9.462
8.668
7.663
7.444
7.869
8.265
7.228
4.000
6.958
5.997
6.000
7.663
8.000
7.715
10.000
7.093
12.000
10.125
Concesso de crdito com recursos livres para aquisio de crdito da pessoa fsica
Brasil 2013-2014
dez/14
out/14
nov/14
set/14
jul/14
ago/14
jun/14
abr/14
mai/14
fev/14
mar/14
jan/14
nov/13
dez/13
set/13
out/13
jul/13
ago/13
jun/13
abr/13
mai/13
mar/13
fev/13
jan/13
2.000
6.5. Financiamento
Segundo a Central de Custdia e de Liquidao Financeira de Ttulos (Cetip), em 2014 os financiamentos de veculos no Brasil somaram
6,393 milhes de unidades, sendo 3,160 milhes para unidades novas
e 3,323 para usadas. O volume apresentou queda de 5,4% em relao
ao ano de 2013.
Observando por segmento, o financiamento de automveis e comerciais leves, novos e usados, somaram 5,008 milhes de unidades
em 2014, queda de 4,0% em relao a 2013. Observa-se que, no segmento de veculos usados, o financiamento praticamente estacionou,
obtendo variao de 0,3% de crescimento. J no financiamento de veculos novos, a reduo foi de 9,6%.
201
GRFICO 14
Volume de financiamento de automveis e comerciais leves (em milhes de unidades)
Brasil 2013-2014
5,216
2,956
2,259
5,008
2,967
2,041
Novos
Novos + usados
usados
2013
2014
Fonte: Cetip
Elaborao: DIEESE
202
GRFICO 15
Volume de financiamento de caminhes (em mil unidades)
Brasil 2013-2014
374,9
316,1
220,1
172,0
154,8 144,1
Novos
Novos + usados
usados
2013
2014
Fonte: Cetip
Elaborao: DIEESE
GRFICO 16
Distribuio do financiamento por modalidade (em mil unidades)
Brasil 2013-2014
Fonte: Cetip
Elaborao: DIEESE
203
GRFICO 17
Remessas de lucro da indstria automobilstica (em milhes de dlares)
2005-2014
5.614
5.581
4.056
3.229
2.702
2.443
2.272
1.318
884
498
2005
2006
2,44
2,18
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,95
1,83
2,00
1,76
1,64
1,96
2013
2,16
2014
2,35
variao cambial
Fonte: Banco Central
Elaborao: DIEESE
204
GRFICO 18
Investimentos x remessas de lucros (em milhes de dlares)
Primeiro semestre 2009-2014
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2009
2010
2011
remessa de lucros
2012
2013
2014
Esta inverso pode ser explicada, em parte, pelo cmbio, que intensificou sua desvalorizao no primeiro semestre de 2014. Com o real se
desvalorizando, o preo em dlar do veculo no Brasil cai, diminuindo
assim as possibilidades de remessas por parte das montadoras.
J no que diz respeito aos investimentos, quando o governo federal
lanou, em 2012, o Inovar-Auto, as exigncias do plano fizeram com
que as empresas importadoras mudassem sua estratgia comercial,
direcionando parte da sua produo para solo brasileiro.
Assim, empresas como Toyota, Hyundai, Cherry, JAC Motors, Audi,
Honda, Nissan, Fiat, alm da Mercedes-Benz e BMW investiram em
novas plantas no Brasil e novos investimentos foram direcionados nas
montadoras tradicionais.
Quando foi lanado, dizia-se que o objetivo central do Inovar-Auto
seria o fortalecimento da indstria nacional por intermdio do investimento. Neste aspecto, os dados so positivos. Estimativas da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (Anfavea)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO
205
GRFICO 19
Previso de vendas e produo de automveis (em milhes unidades)
Brasil 2015-2019
3,68
3,54
3,62
3,47
3,37 3,38
3,23
3,13
3,26
3,07
2015
2016
2017
vendas
2018
2019
produo
206
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARROS, Daniel Chiari; PEDRO, Luciana Silvestre. O papel do BNDES no desenvolvimento do
setor automotivo brasileiro. 2012.
DIEESE, Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho So Paulo: DIEESE, 2011.
DIEESE, Rotatividade setorial: dados e diretrizes para a ao sindical. So Paulo: DIEESE,
2014.
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Org.); Departamento
Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos [responsvel pela elaborao da
pesquisa, dos textos, tabelas e grficos]. Braslia; So Paulo: SEBRAE; DIEESE, 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Pesquisa Industrial Anual. Notas
tcnicas. 2012.
SANTOS, Angela M. Medeiros M.; BURITY, Priscilla. Complexo automotivo. BNDES Setorial
Edio Especial, 1997.
SCAVARDA L. F. R.; HAMACHER, S. Evoluo da cadeia de suprimentos da indstria automobilstica no Brasil. Rev. adm. contemp. vol.5 no.2 Curitiba May/Aug. 2001.
VALOR ECONMICO S.A. Anlise setorial: Indstria Automobilstica. So Paulo, maro 2010.
Sites visitados:
ANFAVEA www.anfavea.com.br
BNDES www.bndes.gov.br
BANCO CENTRAL - www.bcb.gov.br
DENATRAN www.denatran.gov.br
CETIP - www.cetip.com.br
FENABRAVE www.fenabrave.org.br
LCM Automotive - http://www.lmc-auto.com/
OICA www.oica.net
SINDIPEAS www.sindipecas.org.br
207
3
CAPTULO
diAgnstico do
segmento Bens de
cAPitAl mecnico
Andr de Oliveira Cardoso
Cristina Pereira Vieceli
210
1. CARACTERSTICAS DA INDSTRIA DE
BENS DE CAPITAL
A indstria de bens de capital extremamente importante para o
desenvolvimento do pas, isto porque tem o papel de difusora do progresso tcnico, j que participa de todas as cadeias produtivas da ecoDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
211
212
213
214
215
216
217
GRFICO 1
Formao bruta de capital fsico por segmentos
2002-2013
2002
2013
52,80%
47,80%
42,60%
44,80%
8,50%
construo civil
mquinas e equipamentos
6,50%
outros
Fonte: IBGE
Elaborao: DIEESE
A classificao utilizada para anlise neste diagnstico decompe a indstria de bens de capital em trs grupos principais: bens
de capital mecnico, eltrico e de transportes. Nesta seo iremos
analisar algumas caractersticas do primeiro grupo, tendo em vista
que os bens de capital eltrico e de transportes sero analisados em
materiais prprios.
O grfico 2 indica a produo de bens de capital no Brasil em 2013,
por subsegmentos. A classificao adotada pelo IBGE para a desagregao dos bens de capital baseia-se em sete grandes grupos; os grupos
transportes e misto abrangem toda a produo referente indstria de
material de transporte, compreendendo 55% da produo total de bens
218
GRFICO 2
Produo de bens de capital (%)
Brasil 2013
219
220
de similares estrangeiros, alm de contribuir para a criao do subsegmento de autopeas e componentes, essencial para o desenvolvimento
da indstria nacional.
Destaca-se nessa poca, tambm, a formao de um conglomerado industrial na regio noroeste do Rio Grande do Sul, beneficiada
pela forte expanso da base agrcola, principalmente voltada para a
produo de gros para alimentao. Esta regio passou a produzir
autopeas e componentes e articulou-se de modo a formar uma infraestrutura de ensino voltada para as necessidades produtivas da regio.
Os anos 1980 so caracterizados por uma nova tendncia da indstria de mquinas e equipamentos agrcolas, com o aumento das fuses
e aquisies e o processo de financeirizao, a partir da formao de
ncleos financeiros pelas empresas multinacionais. A tendncia nesse
perodo, que se perpetua at hoje, foi de reestruturao produtiva, atravs da desverticalizao da produo, caracterizada pela concentrao econmica e desconcentrao tcnica.
Assim, as grandes empresas internacionais, como a AGCO, John
Deere e CNH, passaram a se focar nos processos mais lucrativos da
cadeia produtiva, ao mesmo tempo em que estimularam a criao de
empresas de pequeno e mdio portes para desempenhar as demais
atividades. A indstria de mquinas e equipamentos agrcolas atualmente possui uma estrutura bastante heterognea, abarcando desde
empresas de grande porte, especializadas na fabricao de mquinas
agrcolas, a empresas de pequeno e mdio portes, de estrutura familiar, focadas principalmente na fabricao de equipamentos.
Em relao produo por regies, os estados de So Paulo e Rio
Grande do Sul se destacam por concentrar a maior parte das grandes
empresas fabricantes de mquinas e equipamentos agrcolas, seguidos pelo Paran e Minas Gerais.
Nesses estados esto instaladas grandes multinacionais, como
AGCO, Agrale e John Deere, com sede no Rio Grande do Sul; CNH, com
fbrica no Paran, Minas Gerais e So Paulo; Caterpillar, instalada
no Paran e So Paulo; e Komatsu e Valtra, com sedes em So Paulo.
Juntas, as empresas produziram 100.400 unidades em 2013. Conforme o
grfico 2, desde a dcada de 1990 h uma tendncia de desconcentrao da produo no estado de So Paulo e um aumento progressivo da
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
221
GRFICO 3
Produo de mquinas e equipamentos agrcolas
Unidades federativas e empresas 1990-2013
60
56,4
50
40
28,5
30
26,8
26,8 25,2
21,6 22,4
20
10
1,5
2,7
0,6
0
so Paulo
minas gerais
Estados
rio grande do sul
1990
Agrale, ideal, maxion, slc
2011
2012
2013
2011
Agco, Agrale, John deere
rio de Janeiro
Paran
2012
Agco, Agrale, John deere
2013
Agco, Agrale, John deere
Paran
cnH
cnH, caterpillar
cnH, caterpillar
so Paulo
minas gerais
fiatallis
cnH
cnH
cnH
rio de Janeiro
muller
33.114
81.513
83.704
100.400
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
222
GRFICO 4
Produo de mquinas e equipamentos agrcolas por produto
Brasil 2011-2013
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
tratores de roda
colheitadeiras
retroescavadeiras
tratores de esteiras
cultivadores
motorizados
total
2011
63.427
7.630
6.177
2.929
1.350
81.513
2012
64.456
7.485
7.420
2.939
1.404
83.704
2013
77.570
9.948
8.950
2.337
1.595
100.400
Fonte: Anfavea
Elaborao: DIEESE
223
GRFICO 5
Formao bruta de capital fixo (% do PIB)
Mundo e regies selecionadas
60
49,3
50
40
32,1
30
25,5
24,5
20
20,4
20,3
35,2
29,0
23,3
19,1
17,9
31,4
32,1
26,0
25,3
22,3
21,1
29,929,0
23,0
18,0
19,8
10
0
Amrica
latina e
caribe
ocde
Brasil
leste da
sia e
Pacfico
1980
unio
europia
mundo
china
Japo
ndia
coria
do sul
estados
unidos
2013
224
GRFICO 6
Exportaes de mquinas e equipamentos (*) (em milhes de dlares)
Regies selecionadas 1995-2013
1995
1.351.400,45
2013
1.256.724,44
860.545,14
683.204,86
154.628,10
economias em
desenvolvimento
3.000,00 16.259,27
economias em
transio
34.745,16
economias
desenvolvidas
china
Fonte: UNCTAD
(*) Para esta agregao foram excludos os bens de capital destinados aos transportes
Elaborao: DIEESE
225
GRFICO 7
Comrcio exterior anual de bens de capital mecnico (em bilhes de dlares FOB)
Brasil 2002-2013
40,00
32,62
30,00
20,00
12,47
10,00
0,0
-10,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-20,00
2012
2013
20,14
-30,00
exportaes
importaes
saldo comercial
Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
226
GRFICO 8
Principais destinos das exportaes brasileiras 2013
Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
Com relao s importaes, verificou-se que a origem dos produtos da indstria de bens de capital concentra-se em 10 pases, que respondem por 81,2% da participao total das importaes. Este grupo
composto por: Estados Unidos, China, Alemanha, Itlia, Japo, Frana,
Coria do Sul, Reino Unido, Espanha e Sua. O saldo da balana comercial brasileira com esse grupo deficitrio em US$ 21,7 bilhes. Ou
seja, embora as exportaes brasileiras sejam elevadas e haja a coincidncia de os mesmos pases serem os principais parceiros comerciais para exportao e importao, o valor dos produtos importados
superam os exportados de forma acentuada. O principal destaque a
Coria do Sul, pas que no est entre os mais importantes na pauta
de exportao; no entanto, se encontra em 7 lugar em relao importncia nas importaes.
Entre os produtos do segmento de bens de capital, os que tiveram
maior participao nas exportaes esto relacionados aos componentes para a indstria de bens de capital, mquinas para logstica
e construo civil e infraestrutura e indstria de base, representando
69,6% de todas as exportaes, no ano de 2013. J nas importaes, os
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
227
GRFICO 9
Principais origens das importaes brasileiras 2013
Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
228
TABELA 1
Participao e saldo da balana comercial dos subsegmentos da indstria de bens de
capital Brasil 2013
Participao nas
exportaes
(em %)
Saldo da
balana
comercial
(em milhes
de US$)
100,0
-20.150,37
9,3
-3.881,55
0,0
-100,92
7,6
-1.418,26
0,4
-710,43
0,7
-728,10
0,3
-537,64
0,2
-236,54
Outros
0,0
-149,67
6,5
-5.151,18
0,0
-23,66
Ferramentarias e modelaes
0,7
-440,81
0,4
-744,30
0,3
-410,86
0,1
2,24
1,9
-1.667,06
2,8
-1.700,47
Outros
0,0
-30,16
Vedaes
0,3
-136,11
Subsegmentos da Indstria de
Bens de Capital
Total
229
230
Subsegmentos da Indstria de
Bens de Capital
Participao nas
exportaes
(em %)
Saldo da
balana
comercial
(em milhes
de US$)
29,0
-4.414,11
Ar comprimido e gases
1,4
-382,10
Bombas e motobombas
4,4
-681,68
Ferramentas
0,0
-8,57
Geradores
5,5
-869,60
0,8
-651,26
Motores (GT)
6,3
-60,81
Transmisso mecnica
4,5
-1.390,27
Vlvulas industriais
6,0
-369,82
20,5
-4.024,74
1,3
-124,21
2,2
-753,38
16,9
-3.147,15
20,1
-2.875,04
0,3
-158,21
0,0
-53,43
Mquinas e Equipamentos
para Construo Civil
0,5
-28,75
0,0
-92,18
Mquinas rodovirias
17,6
-297,45
1,7
-2.202,72
Outros
0,0
-42,30
Subsegmentos da Indstria de
Bens de Capital
Participao nas
exportaes
(em %)
Saldo da
balana
comercial
(em milhes
de US$)
8,0
325,81
0,1
-19,00
7,9
344,81
6,6
-129,55
6,6
-130,94
0,0
1,38
Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
Notas: (1) incluso mquinas para embalagem; (2) incluso mquinas para couro e mquinas para limpeza; (3)
incluso mquinas para fundio; (4) incluso mquinas para solda; (5) incluso empilhadeiras
O crescimento na demanda surtiu efeitos sobre a capacidade produtiva da indstria de bens de capital do pas, o que levou a um aumento no faturamento em 227% nesse perodo, passando de US$ 34,16
bilhes para US$ 77,42 bilhes. Observa-se uma trajetria ascendente
tanto no consumo aparente como no faturamento, apesar de algumas
oscilaes principalmente em 2009 e, mais recentemente, a partir de
2012, quando houve uma pequena diminuio no faturamento, acompanhada pelo contnuo crescimento do consumo aparente.
231
GRFICO 10
Evoluo do faturamento e do consumo aparente da indstria de bens de capital
mecnico (em bilhes de dlares) Brasil 2002-2013
consumo Aparente
faturamento
119,52
103,26
88,94
81,63
78,05
45,85
47,21
56,14
56,27
55,86 54,71
64,61
61,61
64,05
109,05
91,74
80,70
71,89
79,00
77,42
42,11
41,61
34,16
35,10
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
O comportamento do mercado externo de mquinas e equipamentos agrcolas difere dos demais bens de capital, tendo em vista que
grande parte da produo nacional voltada para o mercado interno;
as exportaes apresentam tendncia de diminuio nos ltimos anos,
concomitante com o aumento das vendas internas, principalmente nas
regies Sul e Sudeste. As vendas de unidades importadas so bem
inferiores s fabricadas nacionalmente, conforme a tabela 2. Em 1994,
o total de mquinas e equipamentos agrcolas vendidos no mercado
interno foi de 46.454 unidades nacionais e 31 importadas, passando em
2013 para 81.355 unidades nacionais e 1.637 importadas. As unidades
mais vendidas so os tratores de roda, com 63.786 nacionais e 1.303
importados, em 2013.
232
TABELA 2
Vendas de mquinas e equipamentos agrcolas no atacado (unidades)
Brasil 1994-2013
Tipo
Nacionais
Importados
1994
2013
1994
2013
Cultivadores
Motorizados
1.308
1.618
Tratores de Roda
38.491
63.786
27
1303
Tratores de Esteiras
1.180
863
79
Colheitadeiras
4.049
8.285
254
Retroescavadeiras
1.428
6.803
Total
46.454
81.355
31
1637
Fonte: Anfavea.
Elaborao: DIEESE
Os principais destinos das vendas internas de mquinas e equipamentos agrcolas so as regies Sul e Sudeste, as quais, conforme
vimos, coincidem com as regies produtoras. Em 2013, 37% das vendas
destinaram-se regio Sul e 32% regio Sudeste; as regies CentroOeste, Nordeste e Norte foram responsveis por 17%, 9% e 5% das vendas internas, respectivamente, conforme o grfico 11. So Paulo, Rio
Grande do Sul e Paran so os principais destinos das mquinas e
equipamentos agrcolas vendidos no pas: os trs estados responderam por 59% das compras, correspondente a um montante de 40.132
unidades.
Em relao s exportaes, entre 2011 e 2013, houve uma retrao
no montante de unidades exportadas em 14,7% (2013/2011), e de 7,5%
(2013/2012). Com exceo dos cultivadores motorizados, todos os itens
exportados apresentaram diminuio no trinio, conforme a tabela 3.
As principais retraes, nos trs anos, corresponderam s retroescavadeiras (63%) e tratores de esteiras (52,3%). Estas evidncias demonstram a importncia do mercado interno para a produo de mquinas
e equipamentos agrcolas, alavancado, principalmente, pelas regies
Sul e Sudeste, onde esto instaladas as principais empresas produtoras e so as principais regies consumidoras.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
233
GRFICO 11
Vendas internas de mquinas e equipamentos agrcolas por destinos
Brasil Regies 2013
Fonte: Anfavea.
Elaborao: DIEESE
TABELA 3
Exportao de mquinas e equipamentos agrcolas (unidades)
Brasil 2011-2013
Tipo
2011
2012
2013
2013/2011
2013/2012
Tratores de rodas
12.620
12.167
11.182
-11,4%
-8,1%
Colheitadeiras
2.460
2.265
1.580
-35,8%
-30,2%
Retroescavadeiras
27
39
10
-63,0%
-74,4%
Tratores de esteiras
2.390
1.238
1.140
-52,3%
-7,9%
837
1.206
1.730
106,7%
43,4%
18.334
16.915
15.642
-14,7%
-7,5%
Cultivadores
motorizados
Total
Fonte: Anfavea.
Elaborao DIEESE
234
TABELA 4
Total de estabelecimentos do segmento de bens de capital por estados
Brasil 2006-2013
UF
2006 (A)
2013 (B)
(A-B)
% total
So Paulo
7.178
11.434
4.256
37,43%
2.367
3.524
1.157
11,54%
Paran
1.453
2.859
1.406
9,36%
Minas Gerais
1.591
2.787
1.196
9,12%
Santa Catarina
1.641
2.767
1.126
9,06%
Rio de Janeiro
984
1.509
525
4,94%
Gois
310
855
545
2,80%
Bahia
397
767
370
2,51%
Pernambuco
274
556
282
1,82%
Esprito Santo
285
553
68
1,81%
Cear
195
471
276
1,54%
Mato Grosso
161
458
297
1,50%
151
315
164
1,03%
3. Dados da RAIS MTE, segundo a classificao das CNAEs utilizada pela CNM/CUT
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
235
UF
2006 (A)
2013 (B)
(A-B)
% total
Par
125
278
153
0,91%
Distrito Federal
133
229
96
0,75%
106
206
100
0,67%
Alagoas
76
155
79
0,51%
Maranho
66
149
83
0,49%
Amazonas
78
133
55
0,44%
Rondnia
41
130
89
0,43%
Paraba
65
120
55
0,39%
Piau
42
83
41
0,27%
Sergipe
64
83
19
0,27%
Tocantins
29
79
50
0,26%
Acre
24
15
0,08%
Amap
12
0,04%
Roraima
0,03%
17.829
30.545
12.716
Total
Fonte: RAIS MTE
Elaborao: DIEESE
236
GRFICO 12
Percentual de empresas do segmento de bens de capital
Brasil Regies 2013
TABELA 5
Empresas segmento de bens de capital segundo o porte
Brasil 2013
Porte
Total de empresas
% total
Micro (0 a 19 funcionrios)
25.405
83,2%
4.137
13,5%
880
2,9%
123
0,4%
30.545
100,0%
Total
Fonte: RAIS MTE
Elaborao: DIEESE
237
TABELA 6
Principais empresas de bens de capital por receita lquida - Brasil 2013
Posio
2013
Empresa
Sede
Atuao
415
WEG
SC
Motores Eltricos
499
Atlas Schindler
SP
471
Jacto
SP
Mquinas Agrcolas
480
Metso
SP
661
Thyssenkrupp
RS
614
Voith Hydro
SP
439
Stihl
RS
552
Toshiba
MG
993
Tecsis Wind
SP
523
Schulz
SC
893
Comau do Brasil
MG
694
Romi
SP
639
Voith Paper
SP
905
Stemac
RS
924
Kepler Weber
SP
Armazenagem Agrcola
262
Lupatech
RS
963
Gevisa
SP
837
Bardella
SP
914
Dedini
SP
328
Romagnole
PR
238
Possui capital
aberto?
Origem
do capital
internacionalizada?
Receita lquida
(em milhes R$)
Sim
Brasil
Empresa transnacional
6.828,90
Sim
Sua
Empresa transnacional
1.767,00
Sim
Brasil
No
1.396,60
No
Finlndia
Empresa transnacional
1.146,00
Sim
Espanha
Empresa transnacional
1.053,00
Sim
Alemanha
Empresa transnacional
(parte do conglomerado Voith)
995,50
No
Alemanha
Empresa transnacional
920,80
Sim
Japo
Empresa transnacional
903,50
Sim
Brasil
No
861,10
Sim
Brasil
812,40
Sim
Itlia
Empresa transnacional
769,70
Sim
Brasil
667,40
No
Alemanha
640,40
Sim
Brasil
No
606,40
Sim
Brasil
No
594,80
Sim
Brasil
Empresa transnacional
565,30
Sim
Estados Unidos
491,10
Sim
Brasil
No
424,90
No
Brasil
No
395,80
Sim
Brasil
No
386,40
239
240
241
Foi determinada uma srie de medidas para cada um desses setores estratgicos. Para o segmento de bens de capital, em especial,
foram adotadas duas Opes Estratgicas que eram uma nova linha
de financiamento do BNDES para compradores e fabricantes de bens
de capital sob encomenda, servios de engenharia e main contractor e
turn key (Modermaq) ; e desonerao parcial do IPI incidente sobre mquinas e equipamentos, em vigor desde janeiro de 2004, objetivando a
desonerao completa no ano de 2006.
242
243
244
TABELA 7
Objetivos, medidas e situao do Plano Brasil Maior Conselho de Competitividade da
Indstria de Bens de Capital
Brasil 2014
OBJETIVO
SITUAO
Normatizar a metodologia de
aferio de contedo local em todos
os programas operados pelo BNDES.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: BNDES)
245
OBJETIVO
246
SITUAO
A SDP/MDIC e a Secex/MDIC
reuniram-se para debater os principais
pontos propostos pela Abimaq e
buscar consenso entre quais deles
tm maior viabilidade de encaminhamento.
A definio destes encaminhamentos
est prevista para o fim de setembro
de 2013. O assunto est na pauta entre
Secex, SDP e a SE-MDIC
OBJETIVO
MEDIDA
SITUAO
Aperfeioar linhas de
financiamento exportao. (Prazo:
04/2014. Responsvel: CAMEX)
247
OBJETIVO
Estimular a substituio de
importaes competitivas a partir
dos pleitos de ex-tarifrios
concedidos e/ou renovados com maior
frequncia. (Prazo: 06/2014. Responsvel: MDIC)
SITUAO
A identificao de gargalos e lacunas foi
realizada por meio de visitas a empresas e
regionais em locais por todo o pas. As visitas
foram feitas pelo MDIC, acompanhado da Finep
e da Abimaq. As empresas e regionais visitadas
foram ouvidas e suas proposies analisadas.
O contedo gerado servir de insumo para a
elaborao do plano de desenvolvimento de
fornecedores para bens de capital importados
via Ex-Tarifrio. Etapa 1: pauta de importao
de Bens de Capital: levantamento da pauta de
importao de Bens de Capital foi realizada
pelo MDIC para o Plano de Desenvolvimento
de Fornecedores para Ex-Tarifrios, mas ter de
ser atualizada para a formulao do Plano de
Fomento para todo o Setor. Etapa 2: pleitos de
ex-tarifrio concedidos e/ ou renovados com
maior frequncia: pleitos de ex-tarifrio
concedidos e/ou renovados foram mapeados.
Etapa 3: fornecedores de Bens de Capital
crticos credenciados no BNDES (CFI do BNDES)
e projees de demanda a partir dos planos de
investimento no BNDES: etapa conjunta com
outra medida da agenda
O plano de desenvolvimento de fornecedores
foi concludo. Atualmente busca-se a
aprovao das medidas propostas pelo Plano
no mbito da CAMEX e os recursos para
estimular a produo
O BNDES est realizando um trabalho
internamente no modelo do banco de dados do
credenciamento. Foi possvel realizar melhorias
no sistema, aumentando sua flexibilidade de
consulta. Iniciaram uma atividade de cruzar os
dados do credenciamento de produtos com
os da operao das linhas da Finame. Esto
desenvolvendo um trabalho de agregao destes
produtos em seus respectivos setores e
segmentos da indstria de BK para analisar a
dinmica dos mesmos em termos de
credenciamento de novos (reao ao PSI,
crescimento de credenciamento) e da operao
deles (nas linhas da Finame, especialmente nas
linhas do PSI). A parte de projeo de demanda
ser estimada em um segundo momento
248
OBJETIVO
MEDIDA
SITUAO
Implementar o Plano de
Desenvolvimento de fornecedores
(identificar e mapear principais
famlias de equipamentos)
importados que no sejam
contemplados com Ex-Tarifrios.
(Prazo: 12/2014. Responsvel: MDIC)
Medida no iniciada
249
OBJETIVO
MEDIDA
SITUAO
Estruturar a Agenda
Tecnolgica
Setorial (ATS) de componentes
eltricos e eletrnicos
para bens
de capital. (Prazo: 12/2013.
Responsvel: ABDI)
Estruturar a Agenda
Tecnolgica Setorial (ATS)
de Automao Industrial.
(Prazo: 05/2014.
Responsvel: ABDI)
Fonte: ABDI
Elaborao: DIEESE
250
TABELA 8
Medidas globais do Plano Brasil Maior que atingem a indstria de bens de capital
Brasil 2014
MEDIDA
Desonerao
da folha
de pagamento
Reduo
gradual do
prazo de
devoluo de
crditos PISPasep/Cofins
DESCRIO
Eliminao da
contribuio
patronal do INSS com
compensao parcial
de nova alquota sobre
o faturamento bruto,
excluda
a receita bruta das
exportaes
De 12 meses para
apropriao imediata a
partir de julho/12
MEDIDA
DESCRIO
Compras
Governamentais
Regulamentao da
Lei 12.349/10 (margem
de preferncia de at
25% para produtos
manufaturados e
servios nacionais que
atendam a normas
tcnicas brasileiras e
incorporem inovao)
Retroescavadeiras
e motoniveladoras
Depreciao
Acelerada
Programa de
Sustentao do
Investimento (PSI)
PSI nibus e
Caminhes
Ampliao de prazo,
elevao da participaAumento do
o do BNDES e reduo
imposto sobre a
de juros.
Importao
Juros de 3,0% a.a. (1
sem.) e 4,0% a.a. (2 sem.)
251
4. FORMAS DE FINANCIAMENTO
Como j mencionado acima, o segmento de bens de capital, para
a sua ampliao, tem uma grande necessidade de linhas de crdito
especficas que lhe possa garantir um financiamento de longo prazo,
com taxas de juros mais baixas, que permitam ampliar sua produo
e, como consequncia, o investimento da economia como um todo. Em
todas as polticas industriais implementadas pelo Estado brasileiro, o
financiamento encontra-se entre os principais eixos relacionados indstria de bens de capital.
O principal financiador do segmento o BNDES, a partir de trs
produtos: o BNDES Finame, que financia as empresas em geral; o BNDES Finame Leasing, que financia a aquisio de equipamentos pelas
empresas de leasing e; o Finame Agrcola, que financia a aquisio de
TABELA 9
Desembolsos anuais na comercializao de mquinas e equipamentos nacionais
Finame, Finame Leasing e Finame Agrcola (em R$ milhes)
Brasil 2002-2013
Ano
Agrcola
Industrial
Infra-estrutura
Transporte
2003
2.894,25
929,44
463,00
3.671,41
2004
4.585,69
1.221,86
597,02
4.354,02
2005
2.306,41
1.864,37
1.166,65
5.680,29
2006
1.719,62
1.865,38
1.432,40
6.870,00
2007
2.643,43
2.750,67
2.005,73
11.444,84
2008
3.338,53
3.008,56
2.271,67
15.897,51
2009
3.316,20
2.148,63
2.134,11
14.955,60
2010
7.189,80
5.952,80
5.295,40
29.945,10
2011
6.944,50
5.696,90
4.924,80
30.404,20
2012
8.018,50
3.730,50
4.046,10
24.093,60
2013
14.384,30
9.201,70
5.312,40
34.433,60
Fonte: BNDES
Elaborao: DIEESE
252
Outros
TOTAL
Variao
mensal (em %)
Variao
Acumulada (em %)
579,03
8.537,14
644,87
11.403,47
33,6
33,6
956,01
11.973,73
5,0
40,3
983,00
12.870,39
7,5
50,8
1.664,69
20.509,36
59,4
140,2
1.968,62
26.484,90
29,1
210,2
1.557,04
24.111,58
-9,0
182,4
4.207,50
52.590,36
118,1
516,0
4.192,10
52.162,26
-0,8
511,0
3.521,10
43.409,85
-16,8
408,5
6.871,90
70.203,90
61,7
722,3
253
Outros programas criados com o objetivo de modernizar o segmento so listados a seguir. Cada um possui caractersticas prprias, criadas para fins especficos, com condies de juros, prazos e participaes diferenciadas.
Modermaq Programa de Modernizao da Indstria Nacional,
criado com o objetivo de financiar a aquisio de mquinas e equipamentos voltados modernizao do parque industrial nacional e
dinamizao do segmento de bens de capital;
Procaminhoneiro Programa de Financiamento a Caminhoneiros, que financia a aquisio de caminhes, chassis, caminhes-tratores, carretas, cavalos mecnicos, reboques, semirreboques e carrocerias para caminhes novos ou usados at 15 anos;
Provias Programa de Intervenes Virias, criado com o objetivo de financiar a aquisio de mquinas e equipamentos nacionais
rodovirios por parte de pessoas jurdicas de direito pblico municipal.
O programa financia a aquisio de itens especficos, como mquinas
rodovirias e equipamentos, caminhes, carrocerias, graneleiras, betoneiras, tanques e contineres;
Finame Componentes Criado com o objetivo de financiar a
aquisio de peas, partes e componentes nacionais para serem incorporados em mquinas e equipamentos em fase de produo. As beneficirias so as fabricantes de mquinas e equipamentos de qualquer
porte, desde que cadastradas no Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI) do BNDES;
Revitaliza Programa de Apoio Revitalizao dos Setores Caladista, de Artefatos de Couro, Moveleiro, Txtil e de Confeces, financia aes voltadas para a revitalizao das empresas dos setores referidos, alm de apoiar suas exportaes. O programa prioriza a adoo
de mtodos de produo mais eficientes, apoiando empreendimentos
de modernizao de produtos e de processos, e a aquisio de itens
que vo desde softwares desenvolvidos no pas capacitao, treinamento e aperfeioamento gerencial, alm de capital de giro associado
aos demais itens financiveis;
254
Moderinfra Programa de Incentivo Irrigao e Armazenagem, que objetiva a apoiar o desenvolvimento da agricultura irrigada
sustentvel econmica e ambientalmente e ampliar a capacidade de
armazenamento nas propriedades rurais. O programa tem como beneficirios produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas e cooperativas
de produtores rurais;
Moderfrota Embora anterior a 2003, o programa do governo federal tambm deve ser lembrado pelo papel relevante que desempenhou para a modernizao do setor agropecurio no perodo. Criado
no incio de 2000, o Programa de Modernizao da Frota de Tratores
Agrcolas e Implementos Associados e Colheitadeiras objetivava a financiar a aquisio de tratores e colheitadeiras agrcolas, inclusive
usados, alm de itens como plataformas de corte e equipamentos para
preparo, secagem e beneficiamento de caf. Os beneficirios so produtores rurais, pessoas fsicas ou jurdicas, e suas cooperativas.
5. INDICADORES ECONMICOS
Antes de analisar os indicadores setoriais, importante reforar
que a indstria de bens de capital est ligada aos investimentos pblicos e privados. Dessa forma, os indicadores que influenciam diretamente na sua produo so as condies macroeconmicas mundiais
e do pas, que passam pelas perspectivas de crescimento do PIB mundial e nacional; as polticas adotadas pelos governos referentes taxa
de juros; disponibilidade de crdito especfico; a variao do cmbio;
alm da distribuio de renda e evoluo da demanda agregada existente (o dinamismo do mercado interno).
Em suma, so a estrutura produtiva, a dimenso e o dinamismo
do mercado que definem o perfil de bens de capital demandados.
Estas so as principais variantes, o que no significa que no existam outros mecanismos que, contudo, so marginais em relao aos
apresentados.
As condies macroeconmicas no mundo, a economia mundial
como um todo, permanecem na crise econmica iniciada em finais de
2008. Embora existam dados que mostram, em determinados momenDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
255
tos, a recuperao de algum grupo de pases, logo depois v-se a retrao dos mesmos, sendo estes dados incipientes. O crescimento observado nos Estados Unidos no permite dizer que se encontra em um
novo ciclo e os diversos indicadores econmicos dos pases da Europa
indicam que esto longe de sair desse quadro tambm.
A China mantm o crescimento, mesmo com a expectativa de o PIB
ter diminudo. O papel desse pas na indstria de bens de capital tem
crescido cada vez mais, desde a produo de bens seriados, com menor contedo tecnolgico, at de bens sob encomenda, que necessitam
de maior conhecimento em tecnologia a ser incorporada. Sua produo
tem atendido tanto ao mercado interno quanto j vem figurando entre
os maiores pases exportadores da indstria de bens de capital, entre
eles, Estados Unidos, Alemanha e Japo.
Mesmo que a crise no tenha afetado diretamente o Brasil no incio, observa-se a diminuio na atividade econmica com resultados
do PIB, em 2013, de 2,5%. Os dados da produo fsica da indstria
de transformao indicam um crescimento moderado, com muitos altos e baixos no curso do ano. A crise leva a um acirramento maior da
competio entre os pases em busca de mercados consumidores. Para
conquistar esses mercados, a indstria de bens de capital necessita do
investimento e fomento de seus pases de origem.
As discusses feitas no governo federal sobre a sustentao do financiamento com recursos do Tesouro repassados para o BNDES apontam mudanas na poltica de investimento, com retrao do financiamento em 2014 e aumento da taxa de juros, embora ainda atrativos.
Embora o crdito especfico oferecido tenha uma importncia, a
poltica de taxa de juros bsica (Selic) do governo que, at ento, se
mostrava ambgua, tem aumentado, dificultando mais o investimento.
Parte no incio de uma taxa elevada que se encontrava em 12,5% ao
ano, em julho de 2011, diminuindo-a a cada nova reunio do Comit de
Poltica Monetria (Copom), at chegar a uma taxa de 7,5% ao ano em
outubro de 2012, valor ainda alto, comparado a outros pases e necessidade de alavancar o investimento produtivo, mas apontando um
futuro mais promissor nesse sentido. Contudo, a partir de abril de 2013,
inicia novamente a elevao da taxa de juros bsica chegando a 10,0%
em novembro do mesmo ano, como observado no grfico 13.
256
A poltica de alta de juros, cedendo presso do mercado financeiro, inviabiliza o investimento produtivo, desincentivando o capital privado em aplicar na produo e voltar-se ao sistema financeiro. O segmento de bens de capital fortemente influenciado por essa varivel e
a alta sucessiva da taxa de juros tende a estagn-lo frente conjuntura
adversa mundial abordada. O impacto maior nas micro e pequenas
empresas, lembrando que mais da metade da base do segmento se
encontra nesse grupo.
GRFICO 13
Srie da taxa bsica de juros (SELIC)
Dezembro/2010 a novembro/2013
14,00
27/07/2011
12,50
13,00
12,00
09/12/2010
10,75
28/11/2013
10,00
11,00
10,00
9,00
8,00
11/10/2012
7,25
18/04/2013
7,50
7,00
6,00
FONTE: Bacen
Elaborao: DIEESE
257
GRFICO 14
Srie da taxa de cmbio R$/US$
Janeiro/2011 a dezembro/2013
2,43
Taxa de cmbio
2,37
2,34
2,11
1,88
2,00
1,67
nov/2013
set/2013
jul/2013
mai/2013
mar/2013
jan/2013
nov/2012
set/2012
jul/2012
mai/2012
mar/2012
jan/2012
nov/2011
set/2011
jul/2011
mai/2011
mar/2011
jan/2011
1,56
FONTE: Bacen
Elaborao: DIEESE
Por fim, mesmo com um quadro inconstante na economia em nvel internacional, o mercado interno dinamizado foi o que puxou os
resultados positivos do Brasil. As polticas de transferncia de renda e
sociais do governo possibilitaram essa condio, mas so necessrias
outras medidas de defesa da indstria nacional que consigam captar
esse dinamismo para o seu fomento interno.
Toda a anlise da indstria de bens de capital tem como pano de
fundo estes elementos que determinaram o histrico dela e os desdobramentos atuais. Isso explica muito da estrutura atual da indstria.
258
GRFICO 15
Taxa de investimento brasileira (FBKF em relao ao PIB anual)
Brasil 2002-2013
19,5
19,1
19,3
18,2
18,2
18,1
17,4
16,4
16,1
15,9
16,4
15,3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: BNDES
Elaborao: DIEESE
259
GRFICO 16
ndice da produo fsica da indstria de bens de capital e da indstria de transformao (base 2012=100)
Brasil 2002-2013
112,63
108,37
115,00
101,4
105,00
95,00
103,2
99,27
85,00
75,00
83,5
65,00
58,10
55,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: PIM/IBGE
Elaborao: DIEESE
260
TABELA 10
ndice de crescimento da produo fsica da indstria de bens de capital e da indstria
de transformao (base 2012=100)
Brasil 2002 2013
Ano
Indstria de transformao
Cresc. Referente ao
ano anterior (base
2012=100)
Cresc.
Acumulado
Cresc. Referente ao
ano anterior (base
2012=100)
Cresc.
Acumulado
2002
2003
2,4
2,4
0,2
0,2
2004
20,7
23,5
8,2
8,4
2005
3,4
27,7
2,8
11,4
2006
5,1
34,2
2,5
14,3
2007
19,2
59,9
5,6
20,7
2008
16,2
85,7
2,8
24,1
2009
-16,5
55,1
-6,9
15,5
2010
21,3
88,1
10,3
27,4
2011
5,0
97,5
0,4
27,9
2012
-11,2
75,5
-2,8
24,4
2013
12,2
96,8
2,9
28,0
Fonte: PIM/IBGE
Elaborao: DIEESE
261
GRFICO 17
ndice da produo fsica dos subsegmentos de bens de capital para fins industriais e
bens de capital agrcolas (base 2002=100)
Brasil 2002-2013
158,48
151,30
155,00
131,77
150,33
135,00
115,00
95,00
113,11
102,14
114,65
75,00
55,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Bens de capital
Para fins industriais
Fonte: PIM/IBGE
Elaborao: DIEESE
262
2011
2012
2013
GRFICO 18
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, bens de capital mecnico,
ramo metalrgico, mquinas e equipamentos e de mquinas e equipamentos agrcolas
(2007 = 100) 2007-2012
168,8
170,0
160,0
150,0
140,0
125,3
130,0
129,6
120,0
119,7
110,0
100,0
90,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
263
TABELA 11
Faturamento real da indstria de bens de capital, variao anual e acumulada
Brasil 2002-2013
ABIMAQ
Faturamento real
Variao anual
Variao
Acumulada
2002
R$ 34.163,30
2003
R$ 30.505,45
-10,7
-10,7
2004
R$ 38.093,63
24,9
11,5
2005
R$ 41.966,60
10,2
22,8
2006
R$ 38.885,02
-7,3
13,8
2007
R$ 41.713,77
7,3
22,1
2008
R$ 50.001,61
19,9
46,4
2009
R$ 39.114,52
-21,8
14,5
2010
R$ 41.809,77
6,9
22,4
2011
R$ 44.009,79
5,3
28,8
2012
R$ 40.919,71
-7,0
19,8
2013
R$ 37.727,50
-7,8
10,4
Fonte: Abimaq
Elaborao: DIEESE
264
GRFICO 19
Crescimento do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico,
mquinas agrcolas, mquinas e equipamentos (2007 = 100)
2007 2012
153,7
155,0
146,9
135,0
125,3
115,0
112,1
95,0
75,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
mquinas e equipamentos
ramo metalrgico
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
265
TABELA 12
Participao dos custos gerais do subsegmento de mquinas e equipamentos em
relao ao custo total (em %)
2007-2012
Custos gerais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20,9
20,9
24,5
24,2
24,9
26,3
49,0
47,0
40,2
45,2
42,0
40,0
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
1,3
1,3
1,1
1,0
1,1
1,1
3,7
3,7
3,5
3,4
3,5
3,2
Alugueis/Custo total
0,7
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
Depreciao/Custo total
2,1
2,0
2,3
2,0
2,1
2,1
Propaganda/Custo total
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,2
1,2
1,0
1,2
1,2
1,3
0,9
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
266
J no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas os dados so distintos. Os dois principais grupos tm uma participao de
68,7% nesse total, que so os gastos com pessoal, que em 2012 representavam 13,5% do total, e compras de matria-prima, materiais auxiliares e componentes, com participao de 55,1%. A participao dos
insumos diretos bem maior nesse subsegmento do que no primeiro
analisado, o que reduz tambm a participao dos gastos com pessoal
(tabela 13).
Ao observar a evoluo desses dois grupos, no perodo abordado, vemos que a participao dos gastos com pessoal vai ganhando
espao para o segundo grupo, com crescimento de 15,7%, enquanto o
segundo grupo teve uma queda de 13,5%. Os custos e despesas totais
nesse mesmo perodo cresceram 29,6%, com destaque, ento, para os
gastos com insumos diretos da produo.
TABELA 13
Participao dos custos gerais do subsegmento de mquinas e equipamentos
agrcolas em relao ao custo total (em %)
2007-2012
Custos gerais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
11,7
10,8
13,2
12,7
13,3
13,5
Custo MP e componentes/
Custo total
63,8
62,5
50,4
60,7
55,5
55,2
Consumo de combustveis/
Custo total
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Consumo de peas e
acessrios/Custo total
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
1,1
1,3
1,1
1,6
1,6
1,7
Alugueis/Custo total
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Depreciao/Custo total
1,6
1,5
1,9
1,6
1,7
1,5
Propaganda/Custo total
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,5
1,4
1,5
1,5
1,7
1,8
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0,4
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
267
5.6. Produtividade
Para a anlise da produtividade utilizamos o seguinte clculo: diviso do valor adicionado (o valor final criado na produo j descontados todos os custos) pela quantidade de trabalhadores/as ocupados/
as. No subsegmento de mquinas e equipamentos, chega-se constatao de que, no perodo de 2007 a 2012, houve um crescimento de
17,5% da produtividade geral. Ao analisar apenas os/as trabalhadores/
as ocupados/as na produo, fazendo a diviso do valor de transformao industrial por esses trabalhadores/as, observa-se um crescimento
semelhante da produtividade, de 17,4%.
TABELA 14
Produtividade geral (valor adicionado em relao ao pessoal ocupado) e produtividade
(valor de transformao industrial em relao ao pessoal ocupado na produo) dos
setores de mquinas e equipamentos e de mquinas e equipamentos agrcolas (em %)
2007-2012
Ano
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
Mquinas e Equipamentos
Produt.
(V.A./
P.O)
Cresc.
Acum.
(em %)
Produt.
(V.T.I./
P.O.P)
Cresc.
Acum.
(em %)
Produt.
(V.A./
P.O)
Cresc.
Acum.
(em %)
Produt.
(V.T.I./
P.O.P)
Cresc.
Acum.
(em %)
2007
69,1
108,9
85,6
156,8
2008
68,6
-0,8
107,5
-1,2
98,7
15,3
169,8
8,3
2009
69,7
0,9
109,3
0,4
74,8
-12,7
145,6
-7,2
2010
71,8
3,9
110,8
1,8
89,2
4,2
166,4
6,1
2011
81,5
17,9
126,7
16,4
91,0
6,3
163,0
3,9
2012
81,2
17,5
127,8
17,4
90,1
5,3
170,7
8,8
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
268
269
GRFICO 20
Evoluo do emprego subsegmentos de mquinas e equipamentos e de mquinas e
equipamentos agrcolas
2002-2013
505.000
405.000
305.000
205.000
105.000
5.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
354.106
363.670
403.448
420.022
372.151
431.845
464.816
445.820
507.250
549.975
569.643
593,851
354.064
392.562
409.725
327.802
374.390
401.073
384.272
436,071
468.497
486.915
502.237
9.610
10.886
10.297
44.349
57.455
63.743
61.548
71.179
81.478
82.728
91.614
Bens de capital
mquinas Agrcolas
7.170
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
Entre 2002 e 2013 houve um crescimento do volume de trabalhadores/as na indstria de bens de capital no Brasil, de 118,03%. Em relao
aos subsegmentos, o de mquinas e equipamentos agrcolas, apesar
270
de representar um menor percentual de trabalhadores/as empregados/as, foi o que teve aumento mais intenso no perodo, acumulando
1.172,85%, enquanto o de mquinas e equipamentos teve um crescimento acumulado de 89,40%.
Em decorrncia dessa dinmica, houve um acrscimo no percentual da participao de mquinas e equipamentos agrcolas, passando
de 2%, em 2002, para 15,4%, em 2013, e uma diminuio nas mquinas
e equipamentos, que passaram de 98% para 84,6% no total de empregos do segmento de bens de capital, conforme a tabela 15.
TABELA 15
Crescimento e participao do emprego nos subsegmentos de mquinas e equipamentos agrcolas e mquinas e equipamentos, no total dos bens de capital
2002-2013
Ano
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
Mquinas e Equipamentos
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
Particip.
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
Particip.
2002
2,02
98,00
2003
34%
34%
2,64
2%
34%
97,40
2004
13%
51%
2,70
11%
48%
97,30
2005
-5%
43%
2,45
4%
55%
97,50
2006
331%
516%
11,92
-20%
24%
88,10
2007
30%
698%
13,30
14%
41%
86,70
2008
11%
786%
13,71
7%
51%
86,30
2009
-3%
755%
13,81
-4%
45%
86,20
271
Ano
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
Mquinas e Equipamentos
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
Particip.
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
Particip.
2010
16%
889%
14,03
13%
64%
86,00
2011
14%
1032%
14,81
7%
77%
85,20
2012
2%
1049%
14,52
4%
84%
85,50
2013
11%
1173%
15,43
3%
89%
84,60
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
O segmento tem presena em 5.569 municpios em todas as Unidades da Federao (UF), tal como apresentado pelo Mapa 1. So considerados os municpios com 16 trabalhadores/as ou mais, segundo
dados de 2013.
Quanto distribuio regional dos/as trabalhadores/as, h uma
maior concentrao nas regies Sudeste e Sul do Brasil, onde se encontram as maiores empresas produtoras, conforme visto anteriormente.
A regio Sudeste concentrou 61,5% do total de trabalhadores/as e a
regio Sul 28,9%, em 2013.
272
MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Segmento de bens de capital mecnico Brasil 2013
273
TABELA 16
Participao do emprego por regies e subsegmentos
2002-2013
2002
2013
2013/
2012
Mquinas e
Equipamentos
Centro Oeste
1,4%
2,6%
93,5%
Nordeste
3,7%
5,5%
Norte
0,6%
Sudeste
Bens de Capital
2002
2013
Centro Oeste
1,4%
2,6%
47,5%
Nordeste
3,8%
6,3%
1,5%
128,3%
Norte
0,6%
1,7%
66,5%
61,5%
-7,5%
Sudeste
66,8%
64,5%
Minas Gerais
6,6%
7,3%
11,3%
Minas Gerais
6,7%
8,2%
Esprito Santo
0,9%
1,5%
66,3%
Esprito Santo
0,9%
1,7%
Rio de Janeiro
4,9%
6,6%
33,7%
Rio de Janeiro
5,0%
7,7%
So Paulo
54,1%
46,1%
-14,7%
So Paulo
54,1%
46,9%
Sul
27,8%
28,9%
3,9%
Sul
27,4%
24,9%
Paran
7,3%
7,2%
-1,2%
Paran
7,1%
6,7%
Santa Catarina
7,6%
8,6%
12,3%
Santa Catarina
7,7%
8,8%
12,9%
13,1%
1,9%
12,6%
9,4%
Total Geral
100,0%
100,0%
0,0%
Total Geral
100,0%
100,0%
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
Apesar da grande concentrao regional, h uma tendncia de diminuio percentual do montante de trabalhadores do Sudeste e no
estado de So Paulo entre 2002 e 2013, a partir do crescimento de outras regies. Os maiores aumentos so encontrados nas regies Norte
(128,3%), passando de 0,6% em 2002, para 1,5% em 2013, e CentroOeste, com crescimento de 93,5%, passando de 1,4%, em 2002, para
2,6%, em 2013. A regio Centro-Oeste destacou-se tambm pelo crescimento no emprego no subsegmento de mquinas e equipamentos
agrcolas, passando de 0,4%, em 2002, para 2,9%, em 2013, conforme
a tabela 16.
Em relao ao emprego por porte das empresas, h um diferencial
entre os subsegmentos do segmento de bens de capital. Enquanto o de
mquinas e equipamentos apresentou maior equilbrio entre os trabalhadores/as empregados, essa tendncia no vista no de mquinas e
equipamentos agrcolas. No subsegmento de mquinas e equipamen-
274
2013
/2012
Mquinas e
Equipamentos Agrcolas
2002
2013
2013/
2012
87,3%
Centro Oeste
0,4%
2,9%
547,1%
64,7%
Nordeste
0,6%
1,4%
151,2%
160,3%
Norte
0,2%
0,2%
-3,6%
-3,3%
Sudeste
51,9%
44,9%
-13,4%
22,2%
Minas Gerais
0,8%
2,6%
247,5%
87,9%
Esprito Santo
0,2%
0,3%
64,4%
53,7%
Rio de Janeiro
0,9%
0,5%
-47,8%
-13,3%
So Paulo
50,0%
41,5%
-16,9%
-9,0%
Sul
46,9%
50,6%
7,8%
-5,4%
Paran
18,1%
10,0%
-44,5%
14,4%
Santa Catarina
4,5%
7,3%
61,1%
-25,3%
24,3%
33,2%
36,9%
Total Geral
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
tos, 53% do total de trabalhadores/as foram empregados em empresas de micro e pequeno portes; nas de mdio e grande porte foram
empregados/as 47,0%. J no de mquinas e equipamentos agrcolas a
dinmica diferente, apresentando maior concentrao em empresas
de mdio e grande portes: 72,5% em 2013. Em relao ao agregado do
segmento de bens de capital h maior equiparao, sendo que micro
e pequenas empresas empregaram 49% da mo de obra e mdias e
grandes 51,0%, com maior concentrao entre as empresas pequenas
e mdias, 58,0%.
Apesar da maior concentrao de trabalhadores em empresas
grandes e mdias, no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas a tendncia, desde 2002, de se tornar mais proporcional, devido, principalmente, ao aumento de empregados nas pequenas e a
diminuio nas grandes. Essa dinmica ocorreu de forma mais acentuada em 2006, quando o percentual de trabalhadores/as empregados/
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
275
as em estabelecimentos de pequeno porte passou de 2,2%, no ano anterior, para 25,8%. As grandes, no mesmo perodo, passaram de 78,3%
para 39,1%; em 2013 representaram 41,1% da massa de trabalhadores/
as, o que indica uma maior diversificao produtiva no segmento, nos
ltimos 11 anos.
TABELA 17
Participao do emprego por porte de empresas e subsegmentos
2002-2013
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
276
Indstria
Micro
Pequeno Mdio
Total
21,9%
34,4%
28,6%
15,1%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
4,4%
6,0%
5,9%
83,7%
Mquinas e Equipamentos
22,3%
35,0%
29,1%
13,7%
Total
21,0%
33,9%
28,4%
16,7%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
3,2%
6,0%
15,1%
75,8%
Mquinas e Equipamentos
21,5%
34,6%
28,8%
15,1%
Total
20,3%
33,3%
29,0%
17,3%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
3,2%
4,5%
11,7%
80,6%
Mquinas e Equipamentos
20,8%
34,1%
29,5%
15,6%
Total
20,7%
34,0%
29,4%
15,9%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
4,5%
2,2%
14,9%
78,3%
Mquinas e Equipamentos
21,1%
34,8%
29,8%
14,3%
Total
20,5%
32,1%
28,2%
19,3%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
12,9%
25,8%
28,3%
33,0%
Mquinas e Equipamentos
21,5%
32,9%
28,1%
17,4%
Total
17,9%
31,5%
28,3%
22,3%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
10,8%
23,5%
26,6%
39,1%
Mquinas e Equipamentos
19,0%
32,7%
28,5%
19,7%
Grande
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Indstria
Micro
Pequeno Mdio
Grande
Total
18,0%
31,7%
29,6%
20,8%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
11,0%
22,2%
28,8%
38,0%
Mquinas e Equipamentos
19,1%
33,2%
29,7%
18,1%
Total
19,7%
31,7%
28,9%
19,8%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
11,0%
22,9%
27,8%
38,3%
Mquinas e Equipamentos
21,0%
33,1%
29,0%
16,8%
Total
19,1%
30,6%
29,7%
20,7%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
10,6%
20,6%
29,1%
39,7%
Mquinas e Equipamentos
20,4%
32,2%
29,8%
17,6%
Total
19,2%
29,9%
29,5%
21,4%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
9,2%
19,0%
28,8%
43,0%
Mquinas e Equipamentos
21,0%
31,8%
29,6%
17,6%
Total
19,9%
29,2%
29,0%
21,8%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
9,5%
18,9%
31,9%
39,7%
Mquinas e Equipamentos
21,7%
31,0%
28,6%
18,7%
Total
20,2%
28,8%
29,2%
21,7%
Mquinas e Equipamentos
Agrcolas
8,6%
19,0%
31,3%
41,1%
Mquinas e Equipamentos
22,4%
30,6%
28,9%
18,2%
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
277
GRFICO 21
Remunerao mdia (em reais) por segmento
Brasil 2002-2013
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bens de capital
2.204,37
2.403,44
2.413,85
2.444,67
2.553,78
2.653.73
2.722,74
2.749,97
2.863,08
2.978,41
3.041,55
2.905,65
mquinas e
equipamentos
2.178,15
2.373,71
2.382,36
2.419,95
2.550,99
2.643,14
2.737,86
2.752,38
2.881,39
2.982,36
3.045,13
2.904,60
tratores e mquinas
e equipamentos
Agrcolas
3.473,13
3.498,73
3,549,91
3.427,91
2.574,40
2.722,78
2.627,64
2.734,89
2.750,86
2.955,67
3.020,48
2.911,40
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
278
279
TABELA 18
Rotatividade global e descontada por subsegmentos da indstria de bens de capital e
ramo metalrgico
2007-2013
Segmento Bens
de Capital
Ano
Subsegmento de Mquinas
e Equipamentos Agrcolas
Global
Descontada
Global
Descontada
2007
48,8%
36,9%
27,7%
19,0%
2008
58,4%
44,0%
37,0%
26,7%
2009
47,9%
42,7%
27,6%
27,6%
2010
54,6%
40,7%
33,1%
22,4%
2011
56,4%
41,3%
34,8%
23,0%
2012
58,3%
43,0%
37,6%
24,5%
2013
58,2%
42,7%
35,8%
23,1%
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
Dessa forma, os dados indicam que h maior fragilidade no subsegmento de mquinas e equipamentos, tendo em vista que mais de
60,0% dos/as trabalhadores/as so renovados a cada ano. Esta caracterstica pode estar associada ao perfil dos/as trabalhadores/as no
ramo (que ser analisado na prxima seo), j que uma indstria
que requer mo de obra menos qualificada e de fcil reposio, em
funo de os processos serem seriados.
280
Subsegmento de Mquinas
e Equipamentos
Ramo/Setor Metalrgico
Global
Descontada
Global
Descontada
51,9%
39,4%
37,2%
27,0%
61,8%
46,8%
44,9%
33,3%
51,2%
45,1%
38,8%
33,2%
58,0%
43,6%
42,3%
30,3%
60,1%
44,4%
44,7%
31,8%
61,9%
46,2%
45,3%
32,4%
62,1%
46,2%
46,1%
33,3%
entre trabalhadores/as, a maior parte dos/as ocupados/as no segmento de bens de capital, em 2013, concentrou-se na faixa de jornada entre 41 a 44 horas (95,2%), sendo que a renda mdia nesta faixa de
R$ 2.829,88. No subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas,
93,4% dos/as empregados/as esto nesta faixa de jornada, recebendo
salrio mdio de R$ 2.797,27 e 5,0% alocaram-se em jornadas de 31 a
40 horas, com renda mdia de R$ 5.731,26.
No subsegmento de mquinas e equipamentos a dinmica semelhante, porm, com diferenas salariais um pouco menores; 95,5%
dos/as trabalhadores/as se encontra na faixa de jornada entre 41 a 44
horas, com salrio mdio de R$ 2.835,69 e 3,2% na faixa de jornada de
31 a 40 horas, com renda mdia de R$ 5.745,46;
Se, por um lado, no subsegmento de mquinas e equipamentos
agrcolas h maior disparidade salarial entre os/as trabalhadores/as,
por outro, o tempo de permanncia no emprego dos/as ocupados/as
neste subsegmento maior do que no de mquinas e equipamentos.
A maior concentrao (17,2%) dos empregados em mquinas e equipamentos agrcolas est na faixa de cinco anos a nove anos e 11 meses
de trabalho; j em mquinas e equipamentos, os/as funcionrios/as se
DIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
281
centralizam na faixa de um ano a um ano e 11 meses (16,4%). O indicador desse ltimo aproxima-se do segmento de bens de capital, que
concentra mais trabalhadores/as na mesma faixa de permanncia no
trabalho (16,1%);
Em relao distribuio por idade, a maior parte dos/as empregados/as concentra-se na faixa etria de 30 a 39 anos, variando de
31,0% para mquinas e equipamentos agrcolas e 30,4% no subsegmento de mquinas e equipamentos. Apesar de convergirem neste sentido, h uma maior concentrao de empregados/as em faixas etrias
mais jovens, acima de 18 at 29 anos, no subsegmento de mquinas e
equipamentos agrcolas, agregando 40,3% do total de empregados/as,
enquanto que o subsegmento de mquinas e equipamentos concentra
36,5% para essas faixas. Alm disso, neste subsegmento esto concentrados 32,2% dos/as trabalhadores/as com idade acima de 40 anos,
enquanto em mquinas e equipamentos agrcolas encontram-se 27,2%
nessa faixa etria;
Quanto distribuio por nvel de ensino, apesar de os subsegmentos se aproximarem, os trabalhadores/as ocupados em mquinas e
equipamentos so mais instrudos formalmente do que os de mquinas
e equipamentos agrcolas. Os dois subsegmentos do segmento de bens
de capital concentram maior parte da mo de obra com Ensino Mdio
completo, que corresponde a 54,4% dos/as trabalhadores/as em mquinas e equipamentos e 49,1% em mquinas e equipamentos agrcolas.
Entre os nveis de escolaridade mais baixos, os/as trabalhadores/
as com Ensino Mdio incompleto, ou menos, compreendem 33,4% da
mo de obra de mquinas e equipamentos agrcolas e 29,6 de mquinas e equipamentos. No outro extremo, os que apresentam nveis
de instruo formal mais altos, de Ensino Mdio completo a Superior
completo, compreendem 66,6% dos trabalhadores/as de mquinas e
equipamentos agrcolas e 70,4% de mquinas e equipamentos;
Em relao s diferenas de gnero no segmento de bens de
capital, ainda h grandes entraves na insero de mulheres no-negras, mulheres negras e homens negros em postos de trabalho, tanto
no subsegmento de mquinas e equipamentos agrcolas, como no de
mquinas e equipamentos. Como a indstria a rea que apresenta
282
283
GRFICO 22
Diferenas de rendimentos mdios entre homens no-negros e demais grupos de
gnero e raa (%)
Brasil 2013
mulher negra
Homem negro
mulher no-negra
83%
79%
49%
38%
37%
28%
Bens de capital
28%
29%
24%
Mquinas e Equipamentos
agrcolas
Mquinas e Equipamentos
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
7. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
Em sntese do breve resgate dos indicadores econmicos da indstria de bens de capital, a avaliao a de que as dificuldades estruturais e conjunturais se mantm. Dos dados macroeconmicos, a crise
econmica mundial e o papel da China na indstria de bens de capital
so presentes ainda e as polticas implementadas para a defesa da indstria nacional necessitam de uma abordagem mais firme e de longo
284
prazo. Sendo assim, a poltica de aumento da Selic como forma de conter uma suposta presso inflacionria j vem prejudicando o segmento,
a despeito da manuteno do cmbio desvalorizado.
At abril de 2015 a taxa Selic manteve sua linha de aumento como
projetado, indicando que essa trajetria ser mantida, fechando em
13,25% ao ano. Contudo, a taxa de cmbio mantm sua linha de desvalorizao, o que tem permitido um flego para o segmento. Notcias
veiculadas na grande mdia j apontam as inverses das empresas
em sua produo no retorno nacionalizao de partes da cadeia de
produo, que antes eram atreladas importao.
O incentivo indstria de bens de capital, a partir das diversas
medidas que foram debatidas no Plano Brasil Maior, so importantes
para reverter o quadro momentneo de baixo crescimento da produo fsica, o aumento da produtividade para nveis que possibilitem
um salto nos setores em que o Brasil tem se especializado, de menor
para maior contedo tecnolgico, mas as indicaes de reviso dessas
linhas de financiamento, na forma como esto hoje, colocam incertezas
para fortalecer os propsitos sinalizados.
TABELA 19
Indicadores econmicos selecionados
2014-2015
Indicadores
Valores
-9,60%
-4,10%
12,25%
R$ 2,66
-14,20%
Elaborao: DIEESE
285
GRFICO 23
Variao da produo acumulada no ano por segmento (%)
Brasil 2013-2014
30,22
21,89
14,54
15,22
8,48
-2,36 -4,51 -0,87
-7,04
-8,40
3,60
-8,76
Bens de
capital
industriais
seriados
Bens de
capital
industriais
no
seriados
Bens de
capital
Agrcolas
-3,68
-10,06
-16,37
-22,20
Bens de
capital
Para fins
industriais
0,54
-1,00
Bens de
capital
Peas
Agrcolas
2013
Bens de
Bens de
Bens de
capital
capital
capital
Para o setor equipamentos
Para
de
de
construo
transporte
energia
eltrica
Bens de
capital
de uso
misto
2014
Fonte: IBGE
Elaborao DIEESE
A expectativa da safra brasileira no binio 2014/2015 de um crescimento de 4,4% em relao ao perodo anterior, de acordo com o IBGE.
No entanto, apesar do bom desempenho da produo, a tendncia
286
que os preos das principais commodities caiam em funo das expectativas de safras recordes tambm nos Estados Unidos e na Argentina, o que poder impactar negativamente no segmento de mquinas e
equipamentos agrcolas no curto prazo.
TABELA 20
Indicadores econmicos selecionados
2014-2015
Perodo
2012
2013
2014
Faturamento
Real (milhes
R$)
Faturamento
Real (milhes
R$)
2013/
2012 (%)
Faturamento
Real
2014/
2013 (%)
jan
3.002,42
2.531,90
-15,7%
2.465,86
-2,6%
fev
3.234,28
2.679,01
-17,2%
2.527,38
-5,7%
mar
3.755,41
3.171,63
-15,5%
2.683,92
-15,4%
abr
3.288,46
3.272,66
-0,5%
2.814,75
-14,0%
mai
3.710,62
3.541,57
-4,6%
2.797,94
-21,0%
jun
3.904,42
3.274,15
-16,1%
2.787,68
-14,9%
jul
3.427,36
3.290,04
-4,0%
2.610,28
-20,7%
ago
3.684,16
3.463,61
-6,0%
2.607,01
-24,7%
set
3.233,65
3.407,46
5,4%
2.772,15
-18,6%
out
3.529,52
3.408,57
-3,4%
2.918,13
-14,4%
nov
3.149,60
2.940,27
-6,6%
2.926,41
-0,5%
dez
2.999,81
2.746,63
-8,4%
2.476,06
-9,9%
Total
40.919,71
37.727,50
-7,8%
32.387,57
-14,2%
Fonte: Abimaq
Elaborao DIEESE
Outro subsegmento que apresentou queda na produo em relao ao perodo de 2013 foi o de bens de capital para fins industriais
(-4,51%), que est inserido na classificao de mquinas e equipamentos. Este foi impactado principalmente pela retrao da diviso bens de
capital para fins industriais seriados (-8,4%); j os no seriados apresentaram crescimento de 8,48% no perodo. Esta queda resultou do auDIAGNSTICO DO SEGMENTO BENS DE CAPITAL MECNICO
287
288
289
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABIMAQ ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS. Proposta de polticas de competitividade para a indstria brasileira de bens de capital
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Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Relatrio de acompanhamento
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ALEM, A. C; PESSOA, R. M. O setor de bens de capital e o desenvolvimento econmico:
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_______________.Estudos setoriais de inovao: indstria de bens de capital, Belo Horizonte, 2009;Disponvel em < http://www.abdi.com.br/Estudo/Ind%C3%BAstria%20de%20
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BERTASSO, Beatriz Freire. Perspectivas do investimento em mecnica. Documento setorial: bens de Capital seriado, Campinas, 2009;
BNDES Setorial, Notas preliminares sobre o desenvolvimento competitivo da indstria de bens de capital brasileira no perodo recente. Rio de Janeiro, 2004;
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_____________, O Setor de Bens de Capital no Brasil e o papel do BNDES como indutor
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CARVALHO, E.L.M; MACHADO, M.F; PICCININI, M.S.. Anlise do desempenho do setor de
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Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Bens_de_Capital/200709_4.html> Acesso em 20 de fevereiro de 2015
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Porto alegre, v. 29, n.2 (2008). Disponvel em < http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/
article/view/2185> Acesso em 20 de fevereiro de 2015
290
291
4
CAPTULO
diAgnstico do
segmento
eletroeletrnico
Caroline Gonalves
Fernando de Lima
1. CARACTERSTICAS DO SEGMENTO
ELETROELETRNICO BRASILEIRO
O segmento eletroeletrnico brasileiro possui uma grande diversidade de produtos com finalidades distintas. Dentro dessa indstria so
fabricados desde aparelhos telefnicos celulares, em larga escala, para
atender populao consumidora brasileira, componentes simples, at
equipamentos industriais especficos fabricados sob encomenda.
Essa heterogeneidade repercute na definio do segmento eletroeletrnico, havendo amplas agregaes. A Confederao Nacional
dos Metalrgicos da Central nica dos Trabalhadores (CNM/CUT), por
exemplo, utiliza 24 divises da Classificao Nacional de Atividades
Econmicas (CNAE)1. J a Associao Brasileira das Indstrias Eletroeletrnicas (Abinee) desagrega o segmento em dois grandes grupos: o
1. Confira no Anexo ao final desta obra, as descries das CNAES da indstria eletroeletrnica
294
295
296
297
restrio de produtos importados. No perodo de 1946 a 1950 o segmento teve crescimento mdio de 28%.
O segmento inicia a dcada de 1950 com 16 mil trabalhadores e
faturamento acima de US$ 46 milhes. Durante essa dcada, quando
surge o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico (BNDE), mantida a poltica de substituio de importaes e estabelecido o Plano
de Metas, do presidente Juscelino Kubitschek; as reas de energia e
transportes receberam 71% dos recursos. Essas medidas beneficiaram
o segmento eletroeletrnico brasileiro, que registrou crescimento mdio
anual de 13,3%, totalizando 58 mil trabalhadores e faturamento de US$
247 milhes. A indstria eletrnica de consumo j instalada no Brasil
restringia-se montagem de bens com peas importadas.
A dcada de 1960 foi marcada por uma srie de problemas polticos
e econmicos. As medidas de ajuste fiscal tomadas pelo governo militar impactaram diretamente o setor industrial. Os anos de 1964 e 1965
destacaram-se pelas quebradeiras de empresas. A retomada do segmento comeou a ocorrer em 1967 quando, apesar das dificuldades,
comearam aparecer produtos eletrnicos mais sofisticados, como os
computadores, que no incio foram destinados s universidades.
Entre o final da dcada de 1960 e o incio dos anos 1970, o Brasil viveu o chamado Milagre Econmico, perodo em que surgiu a
Zona Franca de Manaus que, por seus incentivos fiscais, impulsionou
a instalao de empresas multinacionais fabricantes de eletrnicos de
consumo. Outro fato importante foi a criao da Empresa Brasileira de
Telecomunicaes (Telebrs), que utilizou o poder estatal para efetuar
inmeras compras e estimular as empresas desse segmento.
Com o crescimento robusto do crdito disponvel, o segmento eletroeletrnico cresceu a taxas de 21%, entre 1970 e 1974. Apesar de no
ter sido um dos focos do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
(II PND) poltica essa dirigida para a substituio de importaes
estratgicas ao Brasil os segmentos de informtica, componentes eletrnicos e equipamentos para telecomunicaes foram beneficiados.
Apesar das crises do petrleo, o segmento eletroeletrnico registrou
crescimento mdio anual de 18,1% na dcada de 1970.
Na dcada de 1980, o segmento eletroeletrnico acompanha a
economia brasileira e registra seus piores resultados. Projetos de tele-
298
299
300
301
TABELA 1
Classificao de empresas por vendas lquidas Brasil 2013
EMPRESA/NACIONALIDADE
US$ milhes
Samsung (coreana)
6.798,0
Whirlpool (americana)
2.938,0
2.902,5
Electrolux (sueca)
1.955,3
Siemens (alem)
1.785,5
Nokia (finlandesa)
1.079,5
Ericsson (sueca)
904,3
Huawei (chinesa)
860,0
Schneider (francesa)
657,2
Panasonic (japonesa)
549,8
TABELA 2
Ranking de empresas por vendas lquidas 2010-2013
EMPRESA
2013
2012
2011
2010
Samsung
Whirlpool
General Electric
Electrolux
Siemens
Nokia
Ericsson
10
Huawei
Schneider
10
10
Panasonic
10
Outro fator relevante, a ser considerado no segmento eletroeletrnico, o de que as empresas que possuem os 10 maiores faturamentos
302
303
titividade no mdio e longo prazos da economia brasileira, consolidando a confiana na capacidade de crescer, com maior integrao
dos instrumentos de poltica existentes, fortalecimento da coordenao
entre instituies de governo e aprofundamento da articulao com o
segmento.
A PDP baseada na definio clara de objetivos, estabelecendo
quatro desafios: ampliar a taxa de investimento para eliminar e evitar
gargalos de oferta; elevar o esforo de inovao, principalmente no setor privado; preservar a robustez das contas externas; e fortalecer as
micro e pequenas empresas.
O segmento eletroeletrnico foi um dos setores da indstria debatidos no Frum de Competitividade, previsto no PDP, notadamente no
grupo eletrnicos de consumo. Dentro desse grupo foram discutidas
propostas para os eletrnicos das linhas: branca, marrom (televisores,
aparelhos de som, DVDs, home theaters) e portteis. Na linha branca,
os principais objetivos eram: ampliar a base de penetrao no mercado
interno, garantir acesso equilibrado a todas as camadas sociais dos
produtos essenciais e transformar as empresas em plataforma exportadora; manter e ampliar a participao nos mercados dos pases do
Mercosul e andinos. Na linha marrom, os objetivos eram semelhantes,
mas vale destacar: aumentar a participao de produto nacional no
mercado local e no Mercosul, e participar do processo de evoluo tecnolgica global. Nos portteis, as ideias eram as mesmas.
Para o desenvolvimento de tais medidas, foram elaboradas propostas de cunho basicamente fiscal. Foi no decorrer desses fruns que
surgiram propostas de reduo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a desonerao da contribuio patronal nas folhas de pagamento. Tais propostas no foram adotadas naquele momento, mas
posteriormente foram assumidas pelo governo federal.
304
Formado por diferentes organizaes para a formulao de polticas pblicas e para aes governamentais, o Conselho de Competitividade Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC)/Complexo
Eletroeletrnico um grupo de interlocuo entre o governo federal,
representantes dos setores empresarial e de trabalhadores dos sistemas produtivos do segmento. A coordenao do Conselho fica a cargo
da Secretaria de Inovao e tambm do Comit Executivo, juntamente
com a Secretaria de Polticas de Informtica, do Ministrio da Cincia,
Tecnologia e Inovao. Visando facilitao para validar o diagnstico
e a elaborao de propostas de agenda setorial, o Conselho subdividiu
suas atividades em cinco reas temticas: sistemas e equipamentos;
componentes estratgicos; software e servios de tecnologia da informao (TI); eletrnicos; e aplicaes setoriais de TIC, tais como redes
eltricas inteligentes, sade, rastreabilidade, defesa, automobilstico,
segurana e educao.
A agenda setorial seguiu as seguintes diretrizes:
Elaborao e implementao de programa de pesquisa, desenvolvimento e inovao para a indstria de TIC;
Estmulo ao adensamento produtivo e tecnolgico;
Aprimoramento do registro de propriedade intelectual no Brasil;
Uso do poder de compra governamental para estimular a indstria e o contedo tecnolgico nacional;
Fortalecimento das empresas de tecnologia nacional;
Implementao de programa de qualificao de recursos humanos para TIC;
Impulso ao desenvolvimento de TIC a partir de aplicaes setoriais;
Incentivo internacionalizao e promoo comercial das empresas de software;
Linha Branca:
Avaliar a continuidade da poltica de desonerao em vigor,
com reduo das alquotas de IPI incidentes sobre os produtos da linha branca, com contrapartida de manuteno do nmero de postos
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
305
QUADRO 1
Acompanhamento das propostas segmento eletroeletrnico
OBJETIVO: Promover o adensamento produtivo e tecnolgico,
incluindo o fomento produo local de componentes
estratgicos
MEDIDAS
SITUAO
Atrair investimentos em manufatura de dis- Em execuo conforme planejamento, junplays LCD, de CI (chip) de alta complexidade tamente com novas misses de atrao de
e seus ecossistemas
investimentos
306
MEDIDAS
SITUAO
Esses componentes devem atender s especificaes, normas e padres da legislaAtribuir o reconhecimento de tecnologia nao brasileira e cujas especificaes, projeto
cional (conferido pela Portaria 950/MCTI) a
e desenvolvimento tenham sido realizados
bens que possuam CI (chip) desenvolvido no
no pas, por tcnicos de comprovado copas, conforme regulamentao
nhecimento em tais atividades, residentes
no Brasil
Medidas aprovadas do PADIS na Lei n
Estender o Programa de Apoio ao Desenvol12.715/12 foram regulamentadas pelo Devimento Tecnolgico da Indstria de Semicreto n 8.247, de 23/05/14, decreto este
condutores (PADIS) para novos componentes
que tambm atualizou outros dispositivos
estratgicos e ampliar seus incentivos
ao programa
(I) Definida a rea da microeletrnica como
um dos focos do Funtec; (II) Lanado edital
de subveno econmica da FINEP para
TIC, incluindo componentes, dispositivos
Aprimorar instrumentos de funding especfisemicondutores e eletrnicos; (III) Estabelecos para a indstria de componentes estracido Fundo de TIC do BNDES; (IV) Priorizada
tgicos semicondutores e displays (equity,
a utilizao de instrumentos de equity e
financiamento, subveno e outros)
financiamento para TIC e microeletrnica;
(V) contemplada eletrnica embarcada nos
programas no mbito do Inova Empresa
(BNDES/FINEP)
Implantar sistemtica de valorao aduanei- Em tramitao no Executivo. Discusso da
ra para equipamentos de TIC, suas partes e implantao da proposta entre o MDIC e a
peas
Receita Federal
Em tramitao no Executivo. O Ministrio do
Regulamentar a logstica reversa e a reciclaMeio Ambiente consolidar um documengem dos resduos eletrnicos de produtos
to. Um acordo setorial ser assinado para
vendidos no Brasil, independentemente de
regulamentar a destinao correta do lixo
sua procedncia
eletrnico
307
MEDIDAS
SITUAO
Lei 12.715 de 17/12/2012 instituiu os Programas PROUCA, PADIS, REPNBL-Redes, REICOMP. Regulamentado pelo Decreto 7.750
de 08/06/2012
308
SITUAO
SITUAO
Em execuo, conforme planejamenElaborar estudos e estratgias para o desento. A ABDI promove o Mapeamento da
volvimento de fornecedores para cadeias de
Cadeia Fornecedor para Redes Eltricas
redes eltricas inteligentes
Inteligentes
Definir o Processo Produtivo Bsico (PPB) para Em execuo, conforme planejamento. Fase
as demandas de produtos vinculados s de elaborao da Portaria Interministerial,
aplicaes setoriais
envolvendo MDIC e MCTI
Em execuo, conforme planejamento. A
Criar o Programa Brasileiro da Indstria For- ABDI elaborou proposta para a criao do
necedora para as cadeias de redes eltricas Programa Brasileiro de Desenvolvimento da
inteligentes
Indstria Fornecedora de TIC para redes Eltricas Inteligentes
Fonte: Relatrio de Acompanhamento das Agendas Estratgicas Setoriais ABDI
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
309
5. INDICADORES ECONMICOS
5.1. Faturamento
A partir dos dados da Abinee, o primeiro indicador a ser verificado a evoluo do faturamento. Motivado pelo crescimento econmico
brasileiro, verificado no perodo em destaque, o segmento eletroeletrnico apresentou resultados positivos no decorrer dos anos. De fato, com
exceo dos anos de 2002 (transio de governo e crise energtica) e
2009 (crise econmica mundial), os dados da tabela 3 evidenciam crescimento nos demais anos listados. Ainda conforme apresentado nessa
tabela, constata-se que, entre 2002 e 2013, o segmento eletroeletrnico acumulou crescimento de 177,84% e crescimento mdio anual9 de
10,76%.
TABELA 3
Evoluo do faturamento valores nominais (em R$)
2002-2013
ANO
Faturamento
(R$ bilhes)
Variao (%)
2002
56,4
-3,09
2003
63,9
13,30
2004
81,6
27,70
2005
92,8
13,73
2006
104,1
12,18
2007
111,7
7,30
2008
123,1
10,21
2009
111,8
-9,18
2010
124,4
11,27
2011
138,1
11,01
2012
144,5
4,63
2013
156,7
8,44
Fonte: Abinee
Elaborao: DIEESE
9. O ano de 2009 no foi considerado na mdia por se tratar de um ano atpico
310
O resultado do crescimento anual mdio um importante parmetro para verificao dos ltimos resultados de faturamento registrados
pelo segmento. Assim, apesar de ter ficado abaixo da mdia, o crescimento registrado nos dois ltimos anos (2012 e 2013) ficou prximo da
mdia registrada no perodo em anlise (2002 a 2013).
QUADRO 2
Variao percentual e participao no faturamento segundo reas
2012-2013
2012
2013
2013 X 2012
REAS
R$
bilhes
R$
bilhes
AUTOMAO
INDUSTRIAL
3,9
2,71%
4,4
2,81%
11,4%
COMPONENTES
ELTRICOS E
ELETRNICOS
9,8
6,75%
10,7
6,83%
9,6%
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
22,3
15,44%
23,6
15,06%
5,7%
GERAO,
TRANSMISSO E
DISTRIBUIO DE
ENERGIA ELTRICA
15,3
10,59%
16,2
10,34%
6,0%
INFORMTICA
43,6
30,14%
47,0
29,99%
8,0%
MATERIAL ELTRICO
DE INSTALAO
9,0
6,24%
9,5
6,06%
5,1%
TELECOMUNICAES
22,8
15,78%
26,7
17,04%
17,0%
UTILIDADES
DOMSTICAS
17,8
12,34%
18,6
11,87%
4,5%
TOTAL
144,5
100,00%
156,7
100,00%
8,4%
Fonte: Abinee
Elaborao: DIEESE
importante salientar que os valores apresentados acima so nominais, ou seja, valores registrados sem considerar o efeito da inflao.
Descontada a inflao (IPCA - ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo) do perodo (2002 a 2013), o aumento real acumulado do faDIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
311
312
GRFICO 1
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento eletroeletrnico (2007 = 100)
2007-2012
140
eletroeletrnico
indstria de transformao
130
129,6
ramo metalrgico
119,9
120
119,7
110
100
90
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
313
GRFICO 2
Evoluo da participao dos custos com pessoal e matria-prima/componentes do
segmento eletroeletrnico em relao ao custo total
2007-2012
68,0%
58,0%
55,5%
55,7%
55,4%
52,0%
50,6%
53,4%
48,0%
38,0%
28,0%
18,0%
12,9%
12,8%
14,7%
15,2%
15,4%
15,2%
8,0%
-2,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
Para verificar se o crescimento da receita bruta resultou em aumento da riqueza, o grfico 3 contm a evoluo do valor adicionado, o
qual, em linhas gerais, um indicador da riqueza e/ou valor gerado
pelo segmento. De 2007 a 2012, o valor adicionado pelo segmento eletroeletrnico teve crescimento de 26,7%, e, ao contrrio do observado
na receita total, o aumento foi superior ao verificado na indstria de
transformao (+25,4%) e no ramo metalrgico (+12,2%).
314
GRFICO 3
Evoluo do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento eletroeletrnico (2007 = 100)
2007-2012
140
eletroeletrnico
indstria de transformao
130
126,7
ramo metalrgico
125,4
120
110
112,2
100
90
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
315
sificaes: fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos; e fabricao de mquinas, aparelhos e materiais
eltricos. Dentro dessas classificaes esto praticamente todos os produtos do segmento eletroeletrnico e no h prejuzo para a anlise da
produo fsica.
A evoluo do ndice de Produo Mdia Anual do grupo fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos10, em destaque no
grfico 4, demonstra que o nvel mdio de produo, em 2013, foi 33,5%
superior ao verificado em 2002. Apesar de registrar crescimento, o longo
perodo da anlise oculta um movimento recente importante: justamente a partir de 2008, o ndice de produo registrou sucessivas perdas
e chega ao ano de 2013 com uma queda de 1,9% em comparao ao
melhor momento (2008). Assim, o indicador de produo fsica, durante
meia dcada, apresentou nvel de produo praticamente estagnado.
O comportamento do nvel mdio de produo do grupo equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos11 semelhante ao
demonstrado anteriormente, porm com intensidades diferentes. Ao se
comparar o nvel de produo de 2013 com o de 2002, percebe-se um
aumento de 27,7%. Inmeros fatores podem ser indicados como responsveis por essa expanso, tais como: a Lei da Informtica, dlar desvalorizado (maioria dos insumos so importados), condies de compra facilitadas, aumento do poder de compra da classe C, aumento de
trabalhadores/as com carteira assinada, entre outros. O pico do ndice
mdio de produo foi verificado em 2007, momento em que o ndice de
produo indicava um nvel 59,7% superior ao do ano de 2002. Novamente, o ndice mdio de produo comeou a registrar quedas a partir
de 2008 e a diferena entre o melhor momento e o ltimo registro uma
queda de 20%, apesar da recuperao verificada em 2010 e 2011 .
A partir das informaes dos dois grandes grupos possvel afirmar que o nvel de produo do segmento eletroeletrnico, em 2013, foi
inferior aos nveis registrados antes da crise econmica mundial.
10. Esse grupo formado por produtos tais como fios, transformadores, partes e peas, num total de 39 tipos de
produtos
11. Esse grupo formado por produtos de informtica, televisores, telefones celulares, cmeras fotogrficas e outros
22 tipos de produtos
316
GRFICO 4
2002
2007
2008
2009
2010
2011
2012
104,6
103,2
100,0
100,0
113,4
100,7
111,7
102,1
103,2
95,0
105,2
127,1
130,8
2006
102,5
126,2
2005
89,2
113,5
2004
80,9
99,3
2003
78,5
83,2
71,4
81,9
68,6
2013
Fonte: IBGE/PIM-PF
Elaborao: DIEESE
Dentro da lgica proposta por esse trabalho, de aproveitar as informaes disponveis independentemente da agregao, as informaes da Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica Brasil, do IBGE,
permitem um grau de aprofundamento maior. A seguir ser destacada,
na tabela 4, a evoluo do ndice mdio de produo dos seguintes
grupos: fabricao de equipamentos de informtica e perifricos; fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao
de udio e vdeo; fabricao de lmpadas e outros equipamentos de
iluminao; fabricao de eletrodomsticos; fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico; fabricao de aparelhos eletrodomsticos no especificados anteriormente.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
317
TABELA 4
Evoluo do ndice mdio de produo fsica anual
Brasil 2002-2013
Grupos e classes
industriais
2002
2003
2004
26.2 Fabricao de
equipamentos de
informtica e
perifricos
43,2
46,6
26.4 Fabricao de
aparelhos de recepo,
reproduo, gravao
e amplificao de
udio e vdeo
95,1
27.4 Fabricao de
lmpadas e outros
equipamentos de
iluminao
2005
2006
62,2
73,0
110,6
87,8
112,2
117,9
131,3
163,0
176,3
196,2
182,0
188,5
27.5 Fabricao de
eletrodomsticos
53,9
55,8
65,1
62,8
70,1
27.51 Fabricao
de foges,
refrigeradores e
mquinas de lavar
e secar para uso
domstico
45,6
48,3
57,7
54,7
63,6
118,2
114,5
123,2
126,2
120,4
27.59 Fabricao de
aparelhos
eletrodomsticos
no especificados
anteriormente
Fonte: IBGE/PIM-PF
Elaborao: DIEESE
318
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
126,5
115,2
107,6
121,8
115,7
100,0
102,0
115,8
105,8
84,3
106,9
102,6
100,0
113,0
181,8
165,9
121,1
132,4
114,8
100,0
95,5
81,7
81,5
89,1
94,6
96,4
100,0
98,1
75,8
75,5
87,8
92,3
95,5
100,0
93,8
127,3
127,9
99,3
112,8
104,1
100,0
112,0
319
GRFICO 5
Evoluo das importaes de produtos eletroeletrnicos (em bilhes de dlares)
Brasil 2003-2013
40,75
40,23
43,60
35,84
31,97
25,44
23,95
19,65
10,05
2003
12,67
2004
15,14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
320
TABELA 5
Ranking dos 10 produtos eletroeletrnicos mais importados
Brasil 2013
Produtos
US$ milhes
6.645,0
Semicondutores
5.272,0
3.249,4
Instrumentos de medida
1.879,4
Eletrnica embarcada
1.754,9
1.608,9
Componentes passivos
1.044,0
1.003,3
Grupos eletrogneos
952,0
Unidades de Memria
831,4
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
A soma em dlares dos 10 produtos listados na tabela 5 corresponde a 56% do total de eletroeletrnicos importados pelo Brasil e fica clara a predominncia de componentes para telecomunicaes, informtica, equipamentos industriais e material eltrico de instalao, alm
de outros produtos que so partes e peas destinadas ao segmento
eletroeletrnico brasileiro.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
321
322
GRFICO 6
Participao (%) das importaes de produtos acabados em relao ao total importado
de eletroeletrnicos Brasil 2003-2013
24,0%
22,0%
23,0%
21,7%
21,4%
19,6%
20,0%
18,3%
21,0%
21,6%
20,0%
17,7%
18,0%
16,4%
16,0%
15,9%
14,0%
12,0%
10,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
Voltando a tratar as importaes de eletroeletrnicos de forma geral, a tabela 6 contm as principais origens e a participao de cada
um. Em 2013, 37,2% das importaes de eletroeletrnicos vieram da
China. A inteno de agregar blocos econmicos e pases justamente para demonstrar o predomnio chins como fornecedor de produtos
eletroeletrnicos para o Brasil. O bloco de pases que formam a Unio
Europeia foi responsvel por 17,1% das importaes, ou seja, corresponde a aproximadamente a metade do valor chins, enquanto 12,4% das
importaes tiveram como origem os Estados Unidos.
No restam dvidas, a China o principal vendedor de eletroeletrnicos para o Brasil nos dias atuais. O que chama ateno a consolidao comercial ter ocorrido em menos de 10 anos o valor de 2013
16 vezes superior ao verificado em 2003. A participao passa de 9,9%
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
323
TABELA 6
Origem e participao (%) no total das importaes de eletroeletrnicos
Brasil 2003-2013
ORIGEM
ANO
CHINA
ESTADOS
UNIDOS
UNIO
EUROPIA
RESTO DO
MUNDO
2003
9,9%
26,5%
23,6%
40,0%
2004
15,0%
20,0%
24,0%
41,0%
2005
20,0%
16,0%
20,0%
44,0%
2006
23,4%
15,1%
17,5%
44,0%
2007
27,9%
14,1%
18,3%
39,7%
2008
30,6%
12,7%
17,9%
38,8%
2009
31,4%
12,7%
19,1%
36,8%
2010
34,7%
11,2%
17,3%
36,8%
2011
35,8%
11,4%
17,9%
34,9%
2012
37,3%
11,7%
17,2%
33,8%
2013
37,2%
12,4%
17,1%
33,3%
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
medida que a China ganhou participao no total das importaes do segmento eletroeletrnico, os outros pases foram perdendo
espao. O caso mais marcante foi o dos Estados Unidos. A tabela 6
demonstra que esse pas segue trajetria oposta ao caso chins. Fato
que a China tambm ganhou mercado da Unio Europeia e do total dos
demais pases dos quais o Brasil importou produtos eletroeletrnicos.
Se, por um lado, as importaes registraram altas sucessivas, as
exportaes merecem ateno, pois, apesar de registrarem alta de
54,3% no perodo de 2003 a 2013, possvel identificar dois movimentos distintos. De acordo com o grfico 7, o primeiro movimento ocorre
324
entre 2002 e 2008, no qual o total das exportaes passou de US$ 4,77
bilhes para US$ 9,82 bilhes. Isso significou um crescimento de aproximadamente 105,8%.
O segundo movimento teve incio justamente no ano dos desdobramentos da chamada crise econmica mundial (2009) e, desde ento, as
exportaes de eletroeletrnicos brasileiros no retornaram aos nveis
pr-crise. De 2008 para 2013, as exportaes de eletroeletrnicos registraram queda de 25% e encontram-se em nveis inferiores, inclusive, ao
ano de 2009.
GRFICO 7
Evoluo das exportaes de produtos eletroeletrnicos
Brasil 2002-2013
9,18
9,23
9,82
7,77
4,77
2003
7,52
7,72
2009
2010
8,20
7,72
7,36
5,34
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
Apesar do crescimento do montante exportado de produtos eletroeletrnicos, no perodo de 2003 a 2013 a participao das exportaes
no total do faturamento tem perdido importncia e registrado sucessivas quedas. Esse fenmeno no explicado pela queda recente (2009
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
325
GRFICO 8
Evoluo da participao (%) das exportaes no total do faturamento da indstria
eletroeletrnica Brasil 2003-2013
25,1
22,9
19,2
20,1
19,2
20,4
16,1
14,7
15,1
13,4
10,9
9,9
10,1
10,4
10,1
5,1
0,1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
exportaes/faturamento
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
326
TABELA 7
Ranking dos 10 produtos eletroeletrnicos mais exportados
Brasil 2013
Produtos
US$ milhes
Eletrnica embarcada
784,7
761,2
Motores e geradores
740,9
Motocompressor hermtico
550,8
Instrumentos de medida
255,5
239,5
Transformadores
237,7
196,6
Componentes passivos
186,8
171,7
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
Com esse movimento de queda recente nas exportaes e aumento contnuo nas importaes, o saldo comercial do segmento eletroeletrnico registrou sucessivos dficits. Os dficits no segmento no so
novidade no perodo ps-abertura comercial; entretanto, agravou-se
nos ltimos anos e refora cada vez mais o carter local da indstria
eletroeletrnica brasileira. De 2003 at 2013, o dficit comercial cresceu
586,17%, ao registrar dficit de US$ 36,23 bilhes em 2013.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
327
GRFICO 9
2012
32,55
32,51
2013
2011
2010
2009
10,47
2008
2006
10,46
2007
2005
2004
2003
5,28
7,32
14,72
17,92
22,15
28,11
saldo da Balana comercial - us$ Bilhes
36,23
Fonte: MDIC/Secex/Abinee
Elaborao: DIEESE
328
GRFICO 10
2010
433.613
2009
429.958
2008
422.940
2007
398.256
359.216
2006
364.527
2005
357.699
2004
326.004
2003
321.997
264.647
2002
298.516
256.993
2011
2012
2013
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
329
cresceu apenas 0,85%. Assim, observa-se uma taxa anual de crescimento mdio de 4,87%.
A cadeia produtiva de produtos e equipamentos eletroeletrnicos
composta por: Linha Marrom - televisor tubo/monitor, televisor plasma/
LCD/monitor, DVD/VHS, produtos de udio; Linha Verde - desktops, notebooks, impressoras, aparelhos celulares; Linha Branca geladeiras,
refrigeradores e congeladores, foges, lava-roupas, ar-condicionado; e
Linha Azul batedeiras, liquidificadores, ferros eltricos e furadeiras.
Observa-se que, em 2013, 9,77% dos/as trabalhadores/as do segmento
eletroeletrnico no Brasil estavam centrados na Linha Branca; 4,95%
nas Linhas Marrom e Azul; e 5,17% na Linha Verde13.
TABELA 8
Crescimento anual e acumulado do emprego no segmento eletroeletrnico
Brasil 2002-2013
Ano
Nmero de
trabalhadores/as
Crescimento
anual %
Crescimento
acumulado
2002
256.993
2003
264.647
2,98%
2,98%
2004
298.516
12,80%
16,16%
2005
321.997
7,87%
25,29%
2006
326.004
1,24%
26,85%
2007
357.699
9,72%
39,19%
2008
364.527
1,91%
41,84%
2009
359.216
-1,46%
39,78%
2010
398.256
10,87%
54,97%
2011
422.940
6,20%
64,57%
2012
429.958
1,66%
67,30%
2013
433.613
0,85%
68,73%
330
A distribuio e variao dos/as trabalhadores/as por Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) apresentada na tabela 9. A maior concentrao de trabalhadores/as d-se na fabricao
de componentes eletrnicos (10,45%), seguida pela fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos (9,73%) e, em terceiro lugar,
a fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar
para uso domstico (8,25%).
Por ltimo, dos 24 subsegmentos listados, apenas dois apresentaram queda no perodo (2006 a 2013). S em 2012 foram seis subsegmentos que tiveram queda. J no geral dos ltimos sete anos, o segmento
eletroeletrnico cresceu 33,01%, e, no ltimo ano, apenas 0,85%.
331
TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as por CNAE 2.0 no segmento eletroeletrnico Brasil
2006-2013
CNAE 2.0 Classe
Fabricao de componentes eletrnicos
Fabricao de equipamentos de informtica
Fabricao de perifricos para equipamentos de informtica
Fabricao de equipamentos transmissores de comunicao
Fabricao de aparelhos telefnicos e de outros equipamentos de comunicao
Fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo
Fabricao de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
Fabricao de cronmetros e relgios
Fabricao de aparelhos eletromdicos e eletroteraputicos e equipamentos de irradiao
Fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos
Fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas
Fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos
Fabricao de pilhas, baterias e acumuladores eltricos, exceto para veculos automotores
Fabricao de baterias e acumuladores para veculos automotores
Fabricao de aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia eltrica
Fabricao de material eltrico para instalaes em circuito de consumo
Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados
Fabricao de lmpadas e outros equipamentos de iluminao
Fabricao de equipamentos e aparelhos eltricos no especificados anteriormente
Manuteno e reparao de equipamentos eletrnicos e pticos
Manuteno e reparao de mquinas e equipamentos eltricos
Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico
Fabricao de aparelhos e equipamentos de ar condicionado
Fabricao de aparelhos eletrodomsticos no especificados anteriormente
Total
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE
332
2013
DISTRIBUIO
VAR 06/13
VAR 12/13
45.326
10,45%
21,55%
5,74%
22.413
5,17%
73,42%
6,18%
27.418
6,32%
35,85%
9,68%
10.502
2,42%
31,09%
2,80%
15.278
3,52%
-12,05%
-13,42%
20.026
4,62%
9,79%
-9,09%
26.064
6,01%
53,06%
4,76%
3.132
0,72%
59,88%
-13,19%
5.572
1,29%
14,11%
6,78%
3.120
0,72%
22,16%
12,55%
190
0,04%
192,31%
58,33%
42.176
9,73%
49,54%
1,15%
2.662
0,61%
45,31%
13,57%
9.367
2,16%
44,64%
5,14%
26.765
6,17%
60,00%
-13,64%
10.516
2,43%
-42,70%
-0,39%
29.459
6,79%
37,77%
6,87%
13.751
3,17%
13,50%
-6,17%
33.700
7,77%
22,82%
0,43%
8.318
1,92%
66,43%
6,14%
14.028
3,24%
104,43%
13,50%
35.781
8,25%
49,29%
-2,45%
6.583
1,52%
167,17%
8,33%
21.466
4,95%
46,28%
0,92%
433.613
100%
33,01%
0,85%
333
TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo regio e UF selecionadas
Segmento eletroeletrnico Brasil 2002-2013
Regio/UF
2002
2003
2004
2005
2006
NORTE
9,66%
10,92%
12,63%
13,27%
12,74%
Amazonas
9,43%
10,69%
12,34%
13,02%
12,46%
NORDESTE
4,86%
4,41%
4,49%
4,68%
5,01%
SUDESTE
62,42%
61,76%
60,23%
60,35%
60,14%
So Paulo
50,81%
50,24%
49,05%
49,63%
49,61%
SUL
22,31%
22,24%
21,93%
20,98%
21,45%
Santa Catarina
6,99%
7,73%
7,93%
7,17%
7,72%
CENTRO-OESTE
0,76%
0,67%
0,71%
0,71%
0,65%
O histrico da distribuio dos/as metalrgicos/as do segmento eletroeletrnico revela a grande concentrao na regio Sudeste, ao longo
de todo o perodo. Em 2013, 54,64% de todos/as os/as trabalhadores/as
do segmento estavam nessa regio, sendo que 79,21% desses postos
se concentram no estado de So Paulo. O Sul a segunda regio com
maior presena em nmero de trabalhadores/as (25,12%), sendo que o
estado de Santa Catarina concentra 40,05% da regio. Em terceiro lugar est o Norte, com 13,69%, sendo que apenas o estado do Amazonas
concentra 97,66% da regio, o que significa que o segundo estado,
depois de So Paulo, a concentrar o maior nmero de trabalhadores/as
no Brasil (13,37%).
O segmento tem presena em 526 municpios de 25 estados, tal
como apresentado pelo Mapa 1, segundo dados de 2013. Porm, altamente concentrado nos municpios de Manaus (13,37%), So Paulo
(10,31%) e Curitiba (3,78%). A tabela 11 apresenta os municpios que
concentram 60,65% dos/as trabalhadores/as do segmento no Brasil.
334
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12,17%
10,24%
9,97%
10,69%
12,59%
12,40%
13,69%
11,96%
9,96%
9,73%
10,53%
12,27%
12,07%
13,37%
4,83%
4,80%
4,63%
4,86%
4,96%
4,83%
5,09%
59,91%
59,93%
58,78%
58,09%
56,29%
55,70%
54,64%
49,66%
48,84%
48,17%
47,27%
45,74%
45,11%
43,28%
22,43%
24,10%
25,64%
25,20%
24,98%
25,80%
25,12%
8,42%
9,03%
9,03%
9,24%
9,37%
9,90%
10,06%
0,66%
0,93%
0,98%
1,16%
1,18%
1,28%
1,46%
MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Segmento eletroeletrnico Brasil 2013
335
TABELA 11
Distribuio municipal dos/as trabalhadores/as
Segmento eletroeletrnico Brasil 2013
336
MUNICPIO
AM-MANAUS
57.962
13,37%
SP-SAO PAULO
44.693
10,31%
PR-CURITIBA
16.403
3,78%
SC-JARAGUA DO SUL
12.325
2,84%
SC-JOINVILLE
11.891
2,74%
SP-JUNDIAI
11.205
2,58%
SP-CAMPINAS
10.806
2,49%
SP-SOROCABA
7.836
1,81%
MG-CONTAGEM
6.758
1,56%
SP-RIO CLARO
6.699
1,54%
RJ-RIO DE JANEIRO
6.549
1,51%
SP-GUARULHOS
6.358
1,47%
RS-CAXIAS DO SUL
5.909
1,36%
RS-PORTO ALEGRE
5.729
1,32%
5.038
1,16%
MG-BELO HORIZONTE
4.754
1,10%
4.243
0,98%
RS-GRAVATAI
4.124
0,95%
SP-BARUERI
4.031
0,93%
SP-ITU
3.928
0,91%
SP-SAO CARLOS
3.467
0,80%
SP-TAUBATE
3.460
0,80%
BA-LAURO DE FREITAS
3.381
0,78%
MUNICPIO
3.235
0,75%
SP-BAURU
3.219
0,74%
SP-DIADEMA
3.044
0,70%
SC-BLUMENAU
2.972
0,69%
SP-OSASCO
2.962
0,68%
262.981
60,65%
TOTAL
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE
TABELA 12
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo porte da empresa
Segmento eletroeletrnico Brasil 2002-2013
Ano
Micro
Pequena
Mdia
Grande
2002
13,59%
24,51%
32,68%
29,21%
2003
13,36%
24,77%
32,55%
29,32%
2004
12,34%
23,05%
33,33%
31,29%
2005
12,04%
22,47%
31,04%
34,45%
2006
10,79%
20,07%
33,03%
36,10%
2007
9,75%
19,72%
31,23%
39,30%
2008
9,76%
21,33%
33,40%
35,50%
2009
10,17%
22,01%
31,74%
36,09%
2010
9,74%
20,82%
31,91%
37,53%
2011
9,67%
20,02%
30,44%
39,87%
2012
10,03%
20,22%
29,36%
40,39%
2013
10,23%
19,13%
30,04%
40,60%
337
Ao longo do perodo de anlise, nota-se que a participao dos trabalhadores/as se concentra nas empresas de grande porte14, 40,60%.
Apesar das oscilaes, observa-se que as empresas de porte mdio
perderam espao e as de grande porte ganharam.
O segmento eletroeletrnico, apesar das oscilaes anuais das
remuneraes mdias, apresentou crescimento real de salrios em
oito dos 1215 anos em anlise, com valorizao de 8,82%, no acumulado do perodo, o correspondente a uma taxa mdia de crescimento
anual de 0,77%. Os momentos de retrao aconteceram nos anos de
2004, 2007 e 2010; j de 2012 para 2013 houve crescimento de apenas
0,87% (grfico 11).
GRFICO 11
Remunerao mdia em reais* segmento eletroeletrnico
Brasil 2002-2013
$ 2.650,00
$ 2.614,92
$ 2.592,45
$ 2.600,00
$ 2.550,00
$ 2.509,13
$ 2.500,00
$ 2.450,00
$ 2.400,00
$ 2.403,02
$ 2.370,01
$ 2.350,00
$ 2.300,00
$ 2.250,00
$ 2.200,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio
da nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao
dos estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econmica. Mais informaes: ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009
15. O ano de 2002 no considerado na anlise por ser o ano base para as comparaes
338
Em 2013, os/as trabalhadores/as ligados rea da produo recebiam, em mdia, R$ 1.841,45; os do administrativo, R$ 3.182,54; os/as trabalhadores/as que ocupavam cargos de liderana ganhavam, em mdia, R$ 8.131,37; os/as de pesquisa e desenvolvimento, R$ 4.448,39; os/
as de logstica, R$ 1.555,82; e os/as de servios diversos, R$ 2.264,05.
O segmento apresenta uma das mais altas taxas de rotatividade
do ramo, segundo a definio do DIEESE a substituio de um/a
trabalhador/a por outro/a no mesmo posto de trabalho, ou seja, demisso seguida de admisso em um ou em diversos postos.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema, que afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurana
[...]. A insegurana diz respeito tambm s condies
de trabalho, sobretudo em relao ao rebaixamento
salarial, devido ao uso recorrente do mecanismo da
rotatividade como expediente de reduo de custos
pelas empresas (DIEESE, 2011).
TABELA 13
Taxa de rotatividade global e descontada segmento eletroeletrnico
Brasil 2007-2013
Ano
Global
Descontada
2007
41,11%
27,67%
2008
44,76%
33,00%
2009
40,74%
31,89%
2010
42,33%
29,71%
2011
45,93%
31,36%
2012
46,00%
31,43%
2013
46,86%
33,16%
339
Em 2013, enquanto o ramo metalrgico apresentou 46,1% de rotatividade global16 e 33,3% na taxa descontada17 que exclui as demisses
a pedido, aposentadoria, falecimento e transferncia o segmento
eletroeletrnico apresentou uma taxa global de 46,86%. Isso significa
que, para cada 100 postos de trabalho gerados, cerca de 47 foram para
substituir trabalhadores/as demitidos/as; j a descontada foi de 33,16%.
Entre 2007 e 2013, o segmento apresenta taxas prximas das apuradas
para o ramo, conforme apresentado anteriormente.
340
7. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
O segmento eletroeletrnico brasileiro possui uma grande diversidade de produtos para finalidades distintas. So fabricados desde
aparelhos telefnicos celulares e componentes simples, at equipamentos industriais especficos fabricados sob encomenda. Sendo assim, o
segmento tem a peculiaridade de produzir bens de capital, bens intermedirios e bens de consumo. Por essa caracterstica, ele no apresenta comportamento econmico homogneo.
Grande parte da cadeia produtiva desse segmento limitada localmente e restringe-se ao fornecimento de itens com baixa tecnologia,
tais como: componentes eletrnicos simples, peas injetadas e embalaDIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
341
342
Tabela 14
Faturamento por rea 2013-2014
reas
2013
2014
2014 X 2013
Automao Industrial
4.368
4.523
4%
10.696
10.370
-3%
Equipamentos Industriais
23.599
25.718
9%
GTD *
16.220
15.742
-3%
Informtica
47.046
37.660
-20%
9.478
9.689
2%
Telecomunicaes
26.689
29.592
11%
Utilidades Domsticas
18.649
20.522
10%
Total
156.745
153.816
-2%
343
apresentou queda real de 7,1%. Foram responsveis pela queda do faturamento as reas de: informtica (-20%); gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica (-3%); e componentes eltricos e eletrnicos
(-3%). Quanto ao setor de informtica, est ocorrendo uma mudana
estrutural no mercado em funo dos tablets. Este novo produto vem
ganhando participao nos negcios em detrimento, principalmente,
dos notebooks.
Como aponta a Abinee no relatrio de desempenho setorial, no
caso de componentes eltricos e eletrnicos a queda ocorreu em funo da retrao de importantes mercados, como o automotivo e o de
bens de consumo eltricos e eletrnicos. J o faturamento das reas
de telecomunicaes, equipamentos industriais e automao industrial
apontou crescimento.
Nas telecomunicaes, as vendas de telefones celulares garantiram
o crescimento da rea. O mercado desses bens aumentou 7%, passando de 65,6 mil aparelhos em 2013, para 70,3 mil em 2014. O acrscimo
das vendas dos celulares inteligentes, cujo valor unitrio supera significativamente o dos aparelhos tradicionais, implicou em crescimento do
faturamento em 34%. No entanto, no apresentaram o mesmo desempenho os negcios da rea de equipamentos para infraestrutura de telecomunicaes, cujo faturamento caiu 3% em 2014, comparado com 2013.
Ainda segundo a Abinee, o crescimento do faturamento da rea de
automao industrial e dos equipamentos industriais ocorreu devido
s encomendas recebidas no final de 2013 e faturadas no transcorrer
de 2014. Estes subsegmentos dependem de investimentos na infraestrutura produtiva, que foram encolhidos em 2014, por conta das incertezas
da conjuntura do pas. Conforme a Abinee, especificamente em relao
ao setor de material eltrico de instalao, o incremento foi de apenas
2%, refletindo o desempenho do seu principal mercado, o da construo
civil, que tambm no teve um bom resultado durante o ano de 2014.
No geral, os indicadores no tiveram grande desempenho devido
Copa do Mundo de Futebol, que reduziu o nmero dos dias teis para
os negcios nos meses de junho e julho de 2014 e deteriorao do
quadro econmico do pas. Agravaram o ambiente do mercado, no segundo semestre, as eleies, dada a expectativa das novas polticas
que seriam defendidas e implementadas pelos candidatos.
344
GRAFICO 12
Saldo mensal das movimentaes no segmento eletroeletrnico Brasil 2014
3.379
2.170
1.201
-631
-596
-3.438 -3.047
-2.660
-529
-2.052
-2.260
-6.995
14
n/
ja
14
v/
fe
/1
ar
m
ab
14
r/
/1
ai
m
14
n/
ju
l/1
ju
14
o/
ag
14
t/
se
14
t/
ou
14
v/
no
14
z/
de
Porm, as medidas do governo fizeram com que o setor no sofresse graves quedas, pois melhoraram a competitividade da indstria,
como a desonerao da folha de pagamento, o Regime Especial de
Reintegrao de Valores Tributrios para as Empresas Exportadoras
(Reintegra) em 3%, que reduziu o preo da exportao a ttulo de compensao dos custos tributrios embutidos nos produtos fabricados no
Brasil. Tambm foi importante para alguns setores a desvalorizao
cambial da ordem de 8% no ano passado, a incluso dos smartphones
na Lei do Bem, e a poltica de investimentos do BNDES, que ofereceu
recursos com taxas de juros competitivas internacionalmente.
A desvalorizao cambial, em 2014, no foi suficiente para alavancar as exportaes do segmento. No total do ano, estes negcios caram para US$ 6,6 bilhes, 9% abaixo das registradas em 2013 (US$ 7,2
bilhes). Por sua vez, as importaes de produtos eltricos e eletrnicos
caram 6%, em 2014, na comparao com 2013, passando de US$ 43,6
bilhes para US$ 41,2 bilhes, mais uma evidncia da queda do mercado brasileiro. O saldo da balana comercial fechou, em 2014, com
dficit de US$ 34,6 bilhes; em 2013 o dficit foi de US$ 36,2 bilhes.
Em relao ao mercado de trabalho, em 2014 houve fechamento
de 15.458 postos, o que significa uma queda de 3,6%, em relao a
DIAGNSTICO DO SEGMENTO ELETROELETRNICO
345
346
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
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ABINEE (Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica) (2011). Panorama econmico e desempenho setorial;
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________ 2015) Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. BNDES. Disponvel em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2842/5/Perspectivas%20
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BAMPI, S. (Coord.) Perspectivas do investimento em eletrnica. Rio de Janeiro: UFRJ,
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BNDES. Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. Disponvel
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DIEESE, Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho So Paulo: DIEESE, 2011.
GUTIERREZ, R. M. V. & ALEXANDRE, P. V. M. (2003) Complexo Eletroeletrnico Brasileiro e
Competitividade. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n18, p. 165-192, setembro;
NASSIF, A. (2002) O complexo eletrnico brasileiro. BNDES 50 anos Histrias Setoriais. BNDES, Rio de Janeiro, Dezembro;
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Org.); Departamento
Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos [responsvel pela elaborao da
pesquisa, dos textos, tabelas e grficos]. Braslia; So Paulo: SEBRAE; DIEESE, 2010.
VALOR ECONMICO S.A. Anlise setorial: Eletroeletrnicos, Indstria e varejo. So Paulo, maro 2008.
347
5
CAPTULO
diAgnstico dA
indstriA de
construo nAVAl
Andr de Oliveira Cardoso
Rafael Soares Serrao
350
351
1. CARACTERSTICAS DA INDSTRIA DE
CONSTRUO NAVAL
A indstria de construo naval caracterizada como um bem de
capital, dentro do grupo de equipamentos de transporte, sendo feito sob
encomenda (no seriado), de capital intensivo, com um alto valor unitrio, possuindo fortes barreiras entrada de novos players no mercado. Por conta disso, o Estado tem presena significativa na construo
naval com incentivos e regulao, visto que est ligada segurana
nacional, ou seja, no um segmento norteado exclusivamente pelas
foras de mercado.
Trata-se de uma indstria complexa, desde o projeto at suas instalaes fixas, que exige uma quantidade elevada de capital na implantao da infraestrutura produtiva e trabalhadores/as com uma
formao tcnica qualificada, bem como a experincia adquirida no
processo (learning by doing).
Pelo tempo de fabricao elevado entre dois a trs anos, considerando desde a encomenda at a entrega , a reao s oscilaes de
mercado de curto prazo no afetam tanto, dado que os pedidos so feitos visando ao mdio e longo prazos. Essa caracterstica de tempo de
maturao maior faz com que a indstria sinta as mudanas dos ciclos
econmicos tardiamente, em comparao a outros setores. O equilbrio entre a demanda (procura por embarcaes) e a oferta (produo
dos estaleiros) dificilmente ocorre no curto prazo, onde a primeira apresenta perodos de muitas encomendas, estimulando no mdio prazo a
produo e expanso dos estaleiros, seguida por perodos de poucas
encomendas, com alta capacidade ociosa instalada.
Outra caracterstica importante da indstria de construo naval
o seu carter especulativo, j que se trata de um bem de capital. Com
esse tempo maior de produo, que vai da contratao entrega final,
352
353
da demanda por embarcaes brasileiras, para alm do setor de petrleo e gs. Este segmento foi o principal no surgimento da indstria
naval no Brasil na dcada de 1950, quando os programas de incentivo
do Estado brasileiro visavam ao aumento da frota mercante nacional
e sua exportao, tendo como estratgia criar demanda para os servios de transportes martimos das empresas brasileiras, focando na
aquisio de embarcaes dos estaleiros brasileiros. Isso possibilitou
que 3,5% de toda a produo mundial de navios viessem do Brasil no
fim da dcada de 1970.
O segmento das Foras Armadas apresenta-se como mais um demandante na atualidade, fruto do Programa de Reaparelhamento da
Marinha (PRM) que estabelece a construo de diversos tipos de embarcaes, tendo como condio a parceria entre empresas detentoras
de tecnologia (estaleiros e projetistas internacionais) e o estaleiro brasileiro que o construir. O importante dessa parceria a transferncia
de tecnologia acordada, fortalecendo os estaleiros brasileiros no desenvolvimento tecnolgico no mdio e longo prazos.
Alm das demandas desses trs segmentos, o crescimento da atividade industrial no Brasil, bem como o aumento de investimentos na infraestrutura dos portos no pas, so pontos que indicam o retorno desse
segmento. O pas possui um potencial de crescimento para o transporte aquavirio, visto os benefcios do modal hidrovirio na reduo
de custos e impactos ambientais. Os programas do governo federal
inseridos no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) 2, como
a estruturao de corredores hidrovirios e a construo de terminais
hidrovirios, apontam esse desenvolvimento futuro.
354
355
peas com maior tecnologia e valor agregado quase no existem na produo local, sendo todas fornecidas por outros pases especializados.
possvel enquadrar os produtores de navipeas no Brasil em dois
grupos. O primeiro de segmentos de menor diferenciao ou de produo de commodities (como chapas de ao planas ou tubulares, componentes de metal, vlvulas, conexos, tubos, compressores, motores
eltricos etc.). Nesse grupo, os fornecedores nacionais so mais numerosos e os preos so determinados por concorrncia entre eles.
O segundo grupo de sistemistas e firmas que produzem mquinas e equipamentos para o setor naval, no qual a concorrncia oligopolista, as tecnologias so proprietrias e a necessidade de redes
para prover assistncia tcnica em nvel mundial uma barreira
entrada especialmente relevante de novos players. Aqui os preos so
administrados.
Como mencionado, a escala de produo fundamental para a
indstria de construo naval, servindo para as empresas de navipeas tambm. Dessa forma, a concentrao das empresas nacionais no
primeiro grupo d-se por esse critrio; fornecem para outros setores
que no unicamente o naval, tendo condies da produo em larga
escala. J o segundo grupo, devido necessidade de maior inovao e
maior diferenciao do produto, fica limitado s multinacionais instaladas no pas ou fornecedores estrangeiros (importao).
Quase todos os equipamentos navais nacionais, mecnicos e/ou
eletrnicos, so fabricados sob licena ou tecnologia estrangeira, e
muitos apresentam defasagem tecnolgica com relao aos produtos
dos licenciadores e das matrizes.
Tambm o ao, outro insumo de maior custo na construo naval
cerca de 20% a 30% dos custos totais , em boa parte importado. Embora o Brasil tenha uma das indstrias siderrgicas mais competitivas
do mundo, at meados de 2002, o ao demandado pelos estaleiros no
era produzido aqui, apenas a Usiminas fornecia o produto especfico.
A participao do ao nacional na indstria de construo naval era
de apenas 2,2%. Hoje o pas conta com trs fornecedores: a Usiminas,
a Companhia Siderrgica Nacional (CSN) e a Arcelor Mittal. A Gerdau
anunciou investimentos para ingressar nesse mercado tambm.
Outro problema em relao ao ao diz respeito ao seu preo in-
356
QUADRO 1
Competncias da metal mecnica no Brasil e necessidade para navipeas
Metal mecnica
possui
Importncia para
navipeas
Fundio
Muito
Muito alta
Usinagem
Muito
Muito alta
Preciso
Muito
Alta
Montagem
Muito
Alta
Conformao
Muito
Mdia
Soldagem
Muito
Mdia
Pintura
Muito
Mdia
Corte
Muito
Baixa
Comando
Muito
Mdia
Terceirizada
Baixa
Muito
Mdia
reas da produo
357
QUADRO 2
Empresas de navipeas por subsegmentos no Brasil 2009
Subsegmentos
Empresas
Anlise
Propulso e
governo das
embarcaes
(motores, eixos,
hlices, leme e
comando)
De energia
(geradores de
diesel, quadros,
painis a
produo local)
Produo local
competitiva
Produo de
material eltrico e
hidrulico (como
cabos, conexos,
tubos, conectores)
Produo local
competitiva
Produo
de bens para
acomodao
dentro dos navios
Juntas metlicas
Produo local
competitiva
Segmentos de
commodities
Produo local
competitiva
358
Ainda nesse grupo, dos montantes, temos os escritrios de projetos de engenharia naval, rea que vem ganhando destaque, tendo em
vista a importncia que vem adquirindo o design e toda a logstica de
produo desde o projeto, no intuito de aumentar a produtividade e
reduzir os custos. Ainda so poucos e recentes no mercado (a partir de
2003), acompanhando o crescimento dos estaleiros. O quadro a seguir
detalha os subsegmentos e principais empresas existentes para cada
um, bem como a participao da indstria brasileira neles.
QUADRO 3
Principais fornecedores dos estaleiros
Fornecedor
Unidade
industrial local
UsiminasCosipa
Sim
nico fornecedor
Pintura e revestimentos
Sim
Sistemas de tubulao
Sim
Sim
Sim
Sistemas de bombeamento
Sulzer
Sim
ABB
Sim
No
Lanxess
Sim
Motor principal
No
No
No
Materiais e equipamentos
Ao naval / chapa grossa
Sistemas de automao
HVAC refrigerao e
aquecimento
Elastmeros e borrachas
359
360
FIGURA 1
Cadeia produtiva da indstria de construo naval simplificada
Indstria de
navipeas
Indstria
siderrgica
Estaleiros
armadores
privados,
pblicos e Foras
armadas
Escritrios
especializados
Elaborao: DIEESE
361
Criar um fundo destinado a prover recursos para renovao, ampliao e recuperao da frota mercante nacional, evitando a importao de embarcaes e procurando diminuir as despesas com afretamento de navios estrangeiros, que at ento oneravam a balana de
pagamentos do pas;
Assegurar a continuidade e regularidade das encomendas produo da indstria de construo naval ;
Estimular a exportao de embarcaes.
Em abril de 1958 foi aprovada a Lei n 3.381, que tinha a finalidade de prover recursos para a renovao, ampliao e recuperao da
indstria da construo naval. Dessa forma, so criados o Fundo de
Marinha Mercante (FMM) e um tributo especfico, o Adicional ao Frete
para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM). Em junho do mesmo ano foi criado o Grupo Executivo para a Indstria da Construo
Naval (Geicon).
O Geicon, assim como os demais grupos executivos formados nessa poca, era uma entidade administrativa do tipo colegiado, composta por representantes de organismos estatais encarregados de formar
uma poltica unificada para a indstria naval. Ao Geicon coube a anlise dos projetos de expanso ou implantao de estaleiros e de indstrias complementares, bem como a tarefa de construir um arcabouo
jurdico com a finalidade expressa de apoiar o desenvolvimento do
setor. Posteriormente, esse rgo foi denominado Grupo Executivo da
Indstria Naval (GEIN), incluindo as indstrias complementares.
Uma das consequncias prticas dessa postura de desenvolvimento do segmento naval foi a abertura do financiamento, integral e em
condies favorveis, para a aquisio de navios pelos armadores.
Tambm se subsidiava a fundo perdido a diferena entre o preo do
navio fabricado no pas e o que o armador pagaria para import-lo.
Em 1955, a indstria de construo naval no representava muita
coisa existiam alguns estaleiros que produziam pequenas embarcaes e faziam reparos. O interesse do Estado brasileiro nela era o fato
de ser uma importante geradora de emprego e renda, com um efeito importante na cadeia produtiva. Tambm tinha como intuito desenvolver
a indstria no Rio de Janeiro, local atingido por toda a poltica.
362
363
QUADRO 4
Planos destinados indstria da construo naval brasileira entre as dcadas
1950-1980
PLANOS
PERODO
PREVISO DE
ENTREGA TPB
1958-1962
285.000
1963-1965
545.700
1968-1970
365.570
1971-1975
2.234.840
1975-1980
4.604.410
1981
966.820
1982
131.783
364
365
366
367
368
destinada ao FMM. O FMM gerido pelo BNDES, mas outras instituies financeiras federais, como o Banco do Nordeste, Banco da Amaznia e Banco do Brasil, tambm esto habilitadas.
De 2001 a 2013 o crescimento dos recursos liberados pelo FMM
so impressionantes, salta de R$ 305 milhes, em 2001, para R$ 3,8
bilhes, em 2013, montante 10 vezes maior ao incio da srie analisada. Isso prova o papel desempenhado pelo fundo como instrumento
de financiamento do Estado brasileiro para reativao da indstria de
construo naval.
TABELA 1
Recursos liberados pelo Fundo da Marinha Mercante
200-2013
Ano
R$ (em milhes)
Crescimento
anual
2001
305
2002
338
10,8%
2003
591
74,9%
2004
721
22,0%
2005
465
-35,5%
2006
658
41,5%
2007
1.100
67,2%
2008
1.364
24,0%
2009
2.669
95,7%
2010
2.943
10,3%
2011
2.741
-6,9%
2012
4.851
77,0%
2013
3.802
-21,6%
Fonte: Sinaval
369
empresa era, essencialmente, com contratantes estrangeiros, na execuo de projetos de plataformas e FPSO (Sistemas Flutuante de Produo, Armazenamento e Descarregamento de Petrleo). Em 1999, por
exemplo, das 12 unidades de produo encomendadas pela Petrobras,
apenas uma era construda no pas. Em 2003 ocorre uma mudana
na poltica de compras da empresa, apresentando a inteno de nacionalizao de suas compras, tendo nas licitaes exigncias cada
vez maiores de contedo local nos projetos. Desse ponto em diante fica
ntida a importncia dada ao mercado interno.
Os principais programas de incentivo que o Estado brasileiro implementou foram:
Programa de Renovao e Ampliao da Frota de Apoio Martimo
- Prorefam (1999);
Programa Navega Brasil (2000);
Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e
Gs Natural Prominp (2003);
Programa de Modernizao e Expanso da Frota Promef
(2005);
Poltica de Desenvolvimento Produtivo PDP (2008);
Programa da Empresa Brasileira de Navegao EBN (2008);
Plano Brasil Maior (2011);
Reaparelhamento da frota da Marinha.
O Prorefam foi lanado em 1999; a Petrobras passou a exigir em
seus contratos de afretamento com os armadores e estaleiros que os
navios fossem de bandeira brasileira, atividades que so feitas em
grande parte por embarcaes estrangeiras. Esse primeiro momento
previa a contratao de 19 novas construes (foram contratadas 18) e
20 modernizaes. Nesse processo iam sendo substitudos os contratos
que estavam vencendo com embarcaes estrangeiras e iniciadas com
as embarcaes nacionais.
A segunda fase do Prorefam j previa a contratao de 58 novas
embarcaes, mas foram contratadas apenas 20. A terceira fase, que
vai de 2008 a 2014, indicou a necessidade de 146 novas construes
370
371
372
373
4. INDICADORES ECONMICOS
Estaleiros no Brasil
A indstria de construo naval brasileira esteve, durante dcadas,
concentrada no estado do Rio de Janeiro, tanto no que se refere produo como ao nmero de trabalhadores/as, distribuda, principalmente, pela capital fluminense, Niteri e Angra dos Reis. Essa concentrao
era parte da estratgia do Estado brasileiro no desenvolvimento industrial dessa regio, como j detalhado anteriormente, na parte histrica
deste material.
Contudo, na ltima dcada, ocorre um processo acentuado de desconcentrao geogrfica desta indstria, quando municpios dos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Amazonas passam a atrair
investimentos considerveis, crescendo o nmero de estabelecimentos
e trabalhadores/as ligados indstria de construo naval, especificamente no ramo metalrgico.
O nmero de estabelecimentos no Brasil, em 2002, era 386, passando para 882, em 2013, um crescimento de 128,5%. Esses estabelecimentos esto includos nas CNAEs relacionadas produo de embarcaes no ramo metalrgico, sendo desde estabelecimentos de pequeno
porte at de grande porte, onde esto includos os estaleiros. Esse nmero d uma dimenso do crescimento de toda a cadeia produtiva ligada ao setor de navipeas unicamente.
374
TABELA 2
Estabelecimentos por unidades da federao (UF)
2002-2013
2002
2013
Aumento/queda de
estabelecimentos
2013/2002
Rio de Janeiro
103
261
158
Santa Catarina
46
118
72
So Paulo
58
113
55
Amazonas
24
59
35
31
58
27
Paran
19
46
27
Bahia
15
33
18
Esprito Santo
31
22
Par
20
28
Gois
22
16
Pernambuco
21
18
Minas Gerais
12
20
Mato Grosso
11
10
Rondnia
Amap
Maranho
Cear
Sergipe
-1
Paraba
Alagoas
Distrito Federal
Tocantins
-1
Piau
-2
Acre
-1
Total
386
882
496
UF
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
375
376
Em 2013 o parque industrial brasileiro era composto por 46 estaleiros, entre os principais montadores de embarcaes. H muitos outros
estaleiros espalhados por todo territrio nacional, segundo os dados
da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), de 2013. Estabelecimentos cadastrados nas atividades especficas desse segmento eram
882, segundo o Sindnaval-Amazonas; s a regio amaznica possui
400 estaleiros cadastrados. Os 46 estaleiros foram selecionados a partir das informaes do Sinaval, Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA) e principais itens previstos para produo, demandados
por grandes armadores, como a Petrobras. Alm desses 46, esto em
construo mais quatro estaleiros.
A grande concentrao de estaleiros ainda permanece no estado do
Rio de Janeiro, com 29 dos 50 estaleiros (46 selecionados mais quatro em
construo). A regio Sudeste concentra 66,0% do total, o Sul conta com
20,0%, o Nordeste com 8,0% e o Norte com 6,0%, no levando em considerao o tamanho e concentrao de trabalhadores/as, que muda esse
quadro. Esses estaleiros esto instalados em 24 municpios.
O crescimento de estaleiros na regio Nordeste tem relao com a
poltica industrial implementada pelo governo federal, como mencionado anteriormente, com o objetivo, conforme consta do Plano Brasil
Maior, de incentivar polos produtivos e tecnolgicos e a formao de
empresas ncoras da cadeia de fornecedores de P&G e Naval.
Com o objetivo de desenvolver polos navais, no contexto do Arranjo Produtivo Local (APL), as medidas tm como foco desenvolver cinco
regies, que so o Complexo Industrial Porturio de Suape e entorno
(Pernambuco), Maragogipe e entorno (BA), Vale do Ao (MG), Itabora
(RJ) e Rio Grande e entorno (RS). As duas primeiras regies e a ltima
so as que vm puxando o crescimento dos estaleiros. Alm desses, j
h pelo pas outros polos navais em desenvolvimento e/ou ampliao
nos estados do Par, Amazonas, Esprito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No total so nove polos navais espalhados pelo territrio
nacional.
Os 24 municpios em que esto presentes os 50 principais estaleiros concentram 60.402 trabalhadores/as, segundo a RAIS de 2013. Isso
equivale a 89,0% do total de trabalhadores/as vinculados s atividades
finais da construo naval. Desses 60.402, 52,8% esto no estado do
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
377
TABELA 3
Trabalhadores/as do segmento naval nas unidades federativas e municpios
selecionados 2013
N de
trabalhadores
Participao
em %
RJ
31.901
52,8
Niteri
11.058
18,3
Rio de Janeiro
9.985
16,5
8.107
13,4
So Gonalo
1.124
1,9
Itagua
898
1,5
Maca
729
1,2
PE (Ipojuca)
10.684
17,7
RS
7.603
12,6
Rio Grande
7.233
12,0
So Jos do Norte
278
0,5
Triunfo
92
0,2
SC
4.625
7,7
Navegantes
2.685
4,4
Itaja
1.928
3,2
12
0,0
AM (Manaus)
2.394
4,0
SP
1.676
2,8
UF/municpios
So Francisco do Sul
378
N de
trabalhadores
Participao
em %
1.173
1,9
Araatuba
359
0,6
Osasco
144
0,2
PA (Belm)
772
1,3
CE (Fortaleza)
553
0,9
ES (Aracruz)
185
0,3
0,0
60.402
100,0
UF/municpios
Guaruj
BA (Maragogipe)
Total Geral
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
379
GRFICO 1
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento naval (2007 = 100)
2007-2012
170,0
157,4
150,0
129,6
130,0
119,6
110,0
90,0
2007
naval
2008
2009
2010
indstria de transformao
2011
2012
ramo metalrgico
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
Outra varivel importante para observar o comportamento da indstria e seu bom desempenho o valor adicionado, que corresponde
ao valor final criado em todo o processo de produo. De 2007 a 2012
(grfico 2) teve um crescimento de 23,9%, um pouco abaixo da indstria
de transformao, que foi de 25,4%; o ramo metalrgico apresentou um
crescimento de 12,2%.
Ao analisar a estrutura de custos do segmento naval (tabela 4),
apenas dois grupos tm uma participao de 70,8% nesse total: o de
380
GRFICO 2
Crescimento do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento naval (2007 = 100)
2007-2012
135,0
125,4
123,9
115,0
112,2
95,0
75,0
2007
naval
2008
2009
2010
indstria de transformao
2011
2012
ramo metalrgico
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
381
TABELA 4
Participao dos custos gerais do segmento naval em relao ao custo total
2007-2012
Custos gerais
2007
2008
2009
2010
2011
2012
46,8
43,4
46,0
43,0
39,9
30,7
Custo MP e componentes/
Custo total
16,7
20,5
20,1
23,2
21,5
40,1
Consumo de combustveis/
Custo total
0,5
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2
Consumo de energia/
Custo total
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
2,0
1,5
2,1
2,1
2,0
1,3
12,7
12,1
13,8
8,3
7,1
4,3
Alugueis/Custo total
2,6
2,3
2,1
1,9
2,0
1,2
Depreciao/Custo total
1,7
1,6
1,7
1,6
1,4
1,0
Propaganda/Custo total
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,4
0,4
0,5
0,6
0,8
0,7
1,0
0,4
0,6
0,5
0,5
0,6
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
382
cionado (o valor final criado na produo j descontados todos os custos) pela quantidade de trabalhadores/as ocupados/as na indstria de
construo naval, chega-se constatao de que, no perodo analisado, houve um crescimento de 12,7% da produtividade geral. Ao analisar
apenas os/as trabalhadores/as ocupados na produo, fazendo, ento,
a diviso do valor de transformao industrial por esses/as trabalhadores/as, observa-se um crescimento maior da produtividade, de 24,3%.
Embora o resultado final apresente esse crescimento, ao analisar
o grfico com as informaes de cada ano perceptvel que, aps a
recuperao da produtividade em 2010, depois da crise de 2009, a taxa
de crescimento permanece muito baixa ou nula, dependendo de qual
ndice se observa.
GRFICO 3
Variao da produtividade geral e na produo do segmento naval
2007-2012
90,0
84.5
70,0
67.9
50,0
59.4
52.7
45.9
37.6
30,0
2007
2008
Produtividade (V.A/P.o)
2009
2010
2011
2012
Produtividade (V.t.i/P.o.P)
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
A produo de embarcaes e estaleiros de 2007 a 2013, conforme dados fornecidos pelo Fundo da Marinha Mercante, apresentou um
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
383
TABELA 5
Embarcaes e estaleiros entregues
2007-2013
Ano
Entregas de
embarcaes e
estaleiros
Variao
anual
Variao
acumulada
2007
33
2008
52
57,6%
57,6%
2009
36
-30,8%
9,1%
2010
40
11,1%
21,2%
2011
59
47,5%
78,8%
2012
30
-49,2%
-9,1%
2013
77
156,7%
133,3%
Fonte: Sinaval
Elaborao: DIEESE
384
TABELA 6
Carteira de encomendas dos estaleiros
2014
Tipo de construo
Gaseiros
Qtde
Estaleiro
Navios de apoio
martimo
61
220
Rio Maguari (PA), Rio Tiet (SP), ERIN (AM), EASA (AM),
Intecnial (RS)
Navios porta-contineres
e graneleiros
Eisa (RJ)
Navios-patrulha para a
Marinha
Petroleiros
34
Plataformas de
produo
16
Sondas de perfurao
29
Submarinos
Total
381
Fonte: Sinaval
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
385
GRFICO 4
Evoluo do emprego segmento naval
Brasil 2002-2013
68.042
59.260
46.441
41.554
35.431
33.112
25.138
11.961
2002
15.970
2003
18.692
2004
25.739
21.381
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
386
2011
2012
2013
A evoluo do nmero de ocupados/as no segmento naval, como mencionado, cresce bem acima do ramo metalrgico. Enquanto no segmento
houve uma expanso de 468,9% do emprego, no ramo o incremento foi de
81,9%, de 2002 a 2013. A tabela apresenta toda a evoluo do emprego no
segmento durante o perodo. O ano que apresentou maior crescimento foi
2008, com uma variao de aproximadamente 28,6%, comparada ao ano
imediatamente anterior, fruto das transformaes ocorridas na economia,
principalmente das perspectivas de crescimento e da sinalizao de investimentos no segmento, sustentados pelo Estado.
TABELA 7
Crescimento anual e acumulado do emprego segmento naval
Brasil 2002-2013
Naval
Nmero de
Trabalhadores/as
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
2002
11.961
2003
15.970
33,52%
33,52%
2004
18.692
17,04%
56,27%
2005
21.381
14,39%
78,76%
2006
25.138
17,57%
110,17%
2007
25.739
2,39%
115,19%
2008
33.112
28,65%
176,83%
2009
35.431
7,00%
196,22%
2010
41.554
17,28%
247,41%
2011
46.441
11,76%
288,27%
2012
59.260
27,60%
395,44%
2013
68.042
14,82%
468,87%
387
MAPA 1
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as segmento naval
Brasil 2013
388
O segmento tem presena em 96 municpios de 23 unidades da federao (UF), tal como apresentado pelo mapa 1. So considerados os
municpios com 16 trabalhadores/as ou mais, segundo dados de 2013.
Levando em considerao municpios com mais de 500 trabalhadores/as,
o nmero de municpios cai para 17 em nove unidades da federao (UF).
Porm, altamente concentrado em uma UF, historicamente, situao que
pode ser notada pelos dados explicitados na tabela 8, que apresenta a
trajetria completa da distribuio geogrfica do emprego.
O histrico da distribuio dos/as metalrgicos/as do segmento naval concentrava-se na regio Sudeste por conta das polticas adotadas
pelo Estado brasileiro, desde sua origem, com foco no desenvolvimento
industrial do estado do Rio de Janeiro. Em 2002, a regio concentrava
74,0% do total de trabalhadores/as, sendo que s o Rio de Janeiro representava 67,8% do total de trabalhadores/as do Brasil. A regio que
vinha em segundo lugar era a Sul, com uma concentrao de 12,5%
dos/as trabalhadores/as.
At 2006 essa participao da regio Sudeste segue em crescimento, chegando a atingir 79,8%, com queda apresentada em todas
as demais regies. De 2008 para frente, as regies Nordeste e Sul passam a aumentar sua participao, reduzindo o papel do Sudeste. O
destaque vai para o Nordeste que parte, em 2006, de um patamar de
4,5% do total de trabalhadores/as do Brasil para 19,5%, em 2013, com
notoriedade no estado de Pernambuco, que parte de uma participao
de 0,4% para 16,2%. O Complexo Industrial Porturio de Suape, que
abarca dois estaleiros, EAS e Vard Promar, so os responsveis por
esse crescimento.
O mesmo processo observa-se na regio Sul, onde o estado do Rio
Grande do Sul tinha uma participao, em 2002, de 1,4% dos/as trabalhadores/as, chegando a 12,0% em 2013, por conta do desenvolvimento
do Polo Naval de Rio Grande. A participao da regio Sudeste chega,
em 2013, com 53,7%. Isso no significa que houve um fechamento de
empregos, apenas uma distribuio maior pelas regies do pas. Todos
os estados, exceto Sergipe e Mato Grosso do Sul, aumentaram o nmero de empregos no segmento.
389
TABELA 8
Distribuio dos trabalhadores/as segundo regio e UF segmento naval Brasil 2002-2013
Regio/UF
2002
2003
2004
2005
2006
Norte
5,9%
Amazonas
3,1%
4,6%
5,1%
4,7%
5,8%
2,3%
3,0%
3,2%
3,7%
Par
2,7%
2,2%
2,0%
1,5%
2,0%
Amap
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Rondnia
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Tocantins
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Acre
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
Nordeste
6,6%
5,3%
7,0%
7,1%
4,5%
Pernambuco
0,4%
0,3%
0,8%
0,9%
0,5%
Bahia
1,3%
0,9%
1,1%
1,4%
0,8%
Cear
1,2%
1,0%
1,8%
2,2%
1,8%
Maranho
1,3%
1,2%
1,1%
0,2%
0,2%
Sergipe
2,0%
1,6%
1,9%
2,2%
0,9%
Alagoas
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
Paraba
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Piau
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Centro-Oeste
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
Gois
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
Mato Grosso
0,2%
0,3%
0,5%
0,2%
0,1%
Distrito Federal
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
Sudeste
74,0%
78,2%
75,9%
78,0%
79,8%
Rio de Janeiro
67,8%
71,9%
70,6%
73,2%
74,1%
So Paulo
5,6%
5,7%
4,4%
4,1%
5,2%
Esprito Santo
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
Minas Gerais
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,2%
Sul
12,5%
11,0%
11,1%
9,6%
9,5%
1,4%
1,0%
0,8%
0,7%
1,0%
Santa Catarina
10,3%
9,3%
9,6%
8,4%
8,3%
Paran
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE
390
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5,4%
5,2%
6,0%
4,3%
3,2%
4,1%
1,0%
1,9%
1,8%
2013
5,6%
5,1%
5,2%
5,1%
3,9%
3,4%
3,5%
3,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,2%
8,7%
13,5%
16,9%
16,4%
13,8%
19,5%
0,6%
5,0%
10,2%
12,6%
12,5%
10,7%
16,2%
1,0%
0,6%
0,6%
0,5%
2,1%
1,1%
1,6%
2,0%
1,9%
1,8%
3,0%
1,4%
1,1%
0,8%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,8%
0,6%
1,2%
0,9%
0,6%
0,6%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
77,5%
76,0%
70,8%
66,4%
62,1%
59,3%
53,7%
70,9%
68,5%
64,3%
59,7%
54,3%
52,5%
47,7%
5,9%
6,9%
5,9%
6,1%
7,0%
6,1%
5,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
11,2%
9,7%
9,4%
10,7%
16,1%
21,3%
21,4%
1,6%
0,9%
1,4%
2,3%
5,8%
11,5%
12,0%
9,2%
8,3%
7,5%
7,9%
9,7%
9,1%
8,9%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%
0,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
391
TABELA 9
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo regio e UF segmento naval
Brasil 2013
Nmero de
trabalhadores/as
Participao no total
em %
Norte
3.467
5,1
AM
2.416
3,6
AP
171
0,3
PA
834
1,2
RO
36
0,1
TO
10
0,0
13.257
19,5
AL
37
0,1
BA
1.066
1,6
CE
573
0,8
MA
414
0,6
PB
33
0,0
PE
11.027
16,2
RN
22
0,0
SE
85
0,1
246
0,4
DF
21
0,0
GO
134
0,2
MS
18
0,0
MT
73
0,1
36.518
53,7
ES
376
0,6
MG
144
0,2
Regies e estados
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
392
Nmero de
trabalhadores/as
Participao no total
em %
RJ
32.476
47,7
SP
3.522
5,2
Sul
14.554
21,4
PR
389
0,6
RS
8.136
12,0
SC
6.029
8,9
68.042
100,0
Regies e estados
Total Geral
Fonte: MTE RAIS
Elaborao: DIEESE
TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa segmento naval
Brasil 2002-2013
Ano
Pequeno
Micro
Mdio
Grande
2002
16,0%
14,7%
13,2%
56,1%
2003
13,2%
10,7%
16,5%
59,6%
2004
12,3%
10,1%
18,1%
59,6%
2005
12,4%
8,2%
18,7%
60,7%
2006
11,6%
6,7%
23,8%
57,9%
2007
13,9%
7,0%
22,8%
56,2%
2008
11,5%
6,4%
16,0%
66,1%
2009
10,8%
7,1%
18,2%
63,9%
2010
10,7%
6,4%
23,4%
59,6%
2011
11,3%
6,3%
17,6%
64,9%
2012
9,9%
5,6%
21,1%
63,3%
2013
9,7%
5,2%
15,1%
70,0%
393
TABELA 11
Taxa de crescimento dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa
Segmento naval Brasil 2002-2013
Ano
Pequeno
Micro
Mdio
Grande
2002
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2003
110,2%
96,8%
166,6%
142,0%
2004
120,4%
106,9%
213,3%
166,0%
2005
139,1%
99,6%
252,5%
193,4%
2006
152,4%
96,0%
379,0%
216,8%
2007
187,6%
102,3%
371,7%
215,8%
2008
199,7%
120,6%
334,2%
326,2%
2009
200,3%
143,2%
406,8%
337,6%
2010
232,2%
151,6%
613,5%
368,8%
2011
273,7%
166,5%
515,3%
449,1%
2012
307,6%
188,5%
792,0%
559,5%
2013
345,6%
202,3%
649,7%
709,5%
394
TABELA 12
Remunerao mdia em reais* segmento naval e ramo metalrgico
Brasil 2002-2013
Ano
Naval
Ramo
Metalrgico
2002
2.890,81
2.491,03
2003
2.290,84
2.730,83
2004
2.423,95
2.736,89
2005
2.432,60
2.696,32
2006
2.536,33
2.652,53
2007
2.443,27
2.674,27
2008
3.002,94
2.770,73
2009
2.591,77
2.766,65
2010
2.766,12
2.885,54
2011
2.974,29
2.970,47
2012
3.311,99
3.019,06
2013
3.264,64
2.874,34
Ao olhar para a remunerao mdia do/a trabalhador/a no segmento naval, observa-se que o crescimento de 12,9%, de 2002 a 2013,
ficou abaixo do ramo metalrgico, que foi de 15,4%, isso j descontada
a inflao do perodo (INPC). Embora com um crescimento robusto do
emprego e da atividade econmica como apresentado anteriormente,
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
395
foi o segundo pior resultado entre todos os segmentos, perdendo apenas para o segmento de eletroeletrnico.
A remunerao mdia do segmento, no curso dos 12 anos analisados, inicia sua trajetria com 16% acima da mdia do ramo metalrgico. Nos anos subsequentes fica abaixo, em torno de -16% e -6% com
exceo de 2008, que ficou 8% acima, recuperando o crescimento nos
dois ltimos anos, 2012 e 2013. Isso indica que uma das formas para
o segmento ter aumentado sua produtividade, para alm do aumento
de maquinrio, foi a de conter o crescimento da remunerao mdia,
pagando salrios abaixo do habitual nas novas plantas instaladas.
TABELA 13
Remunerao mdia em reais* por regio/UF segmento naval
Brasil 2002-2013
Regies e
Estados
Diferena da
remunerao mdia
em relao ao total
Norte
3.467
R$ 1.635,44
-49,9%
AM
2.416
R$ 1.643,35
-49,7%
AP
171
R$ 1.410,09
-56,8%
PA
834
R$ 1.685,03
-48,4%
RO
36
R$ 1.216,65
-62,7%
TO
10
R$ 950,81
-70,9%
13.257
R$ 3.677,60
12,6%
AL
37
R$ 3.835,16
17,5%
BA
1.066
R$ 6.901,29
111,4%
CE
573
R$ 1.229,95
-62,3%
MA
414
R$ 1.175,60
-64,0%
PB
33
R$ 907,74
-72,2%
Nordeste
PE
11.027
R$ 3.614,82
10,7%
RN
22
R$ 980,97
-70,0%
SE
85
R$ 1.782,80
-45,4%
246
R$ 1.274,16
-61,0%
Centro-Oeste
396
Nmero de
Remunerao
Trabalhadores/as Mdia (2013)
DF
21
R$ 833,99
-74,5%
GO
134
R$ 1.397,20
-57,2%
MS
18
R$ 1.156,26
-64,6%
MT
73
R$ 1.203,99
-63,1%
Regies e
Estados
Sudeste
Nmero de
Remunerao
Trabalhadores/as Mdia (2013)
Diferena da
remunerao mdia
em relao ao total
36.518
R$ 3.294,03
0,9%
ES
376
R$ 2.948,39
-9,7%
MG
144
R$ 1.125,40
-65,5%
RJ
32.476
R$ 3.337,64
2,2%
SP
3.522
R$ 3.017,40
-7,6%
Sul
14.554
R$ 3.236,51
-0,9%
PR
389
R$ 1.395,78
-57,2%
RS
8.136
R$ 3.684,36
12,9%
6.029
R$ 2.750,91
-15,7%
68.042
R$ 3.264,64
0,0%
SC
Total Geral
As principais unidades da federao, que possuem os maiores estaleiros e concentrao de trabalhadores/as do segmento, esto acima
da mdia da remunerao geral, exceto Santa Catarina, So Paulo e
Amazonas.
Ao analisar a rotatividade do segmento naval, segundo a definio
do DIEESE a substituio de um/a trabalhador/a por outro/a no mesmo posto de trabalho, ou seja, demisso seguida de admisso em um
ou em diversos postos , observa-se que uma das maiores taxas de
todo o ramo metalrgico.
Em 2013, enquanto o ramo apresentou 46,1% de rotatividade global6
e 33,3% na taxa descontada que exclui as demisses a pedido, aposentadoria, falecimento e transferncia , o segmento naval apresentou
uma taxa global de 57,7%. Isso significa que para cada 100 postos de
trabalho gerados, mais da metade (58) foi para substituir trabalhadores/as demitidos/as; j a taxa descontada foi de 43,6%. As taxas verificadas entre 2007 e 2013, indicam que o ano de 2013 foi o que apresentou a maior taxa de todo perodo.
6. Mensurada com base no valor mnimo observado entre o total de admisses e o total de desligamentos anuais,
comparado ao estoque mdio de cada ano
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
397
TABELA 14
Taxa de rotatividade global e descontada por indstria segmento naval
Brasil 2007-2013
Ano
Segmento naval
Ramo metalrgico
Global
Descontada
Global
Descontada
2007
50,7%
39,5%
37,2%
27,0%
2008
49,2%
37,5%
44,9%
33,3%
2009
45,4%
34,3%
38,8%
33,2%
2010
46,4%
33,5%
42,3%
30,3%
2011
56,0%
43,5%
44,7%
31,8%
2012
51,8%
32,8%
45,3%
32,4%
2013
57,7%
43,6%
46,1%
33,3%
As altas taxas de rotatividade tm relao com a natureza da produo, quando, no trmino de um projeto contratado, as empresas e
estaleiros demitem os/as trabalhadores/as do segmento e voltam a
contratar no incio de outro projeto. Mesmo com a carteira de pedidos
estabelecida, esse procedimento se mantm recorrente, prejudicando
o/a metalrgico/a do segmento, impedindo que sejam acumuladas as
garantias conquistadas nas campanhas salariais, contidas nos acordos coletivos.
As elevadas taxas de rotatividade so um srio problema, que
afeta o funcionamento do mercado de trabalho. Para os trabalhadores, representa insegurana [...]. A insegurana diz respeito
tambm s condies de trabalho, sobretudo em relao ao rebaixamento salarial, devido ao uso recorrente do mecanismo da
rotatividade como expediente de reduo de custos pelas empresas (DIEESE, 2011).
398
TABELA 15
Jornada mdia de trabalho segmento naval
Brasil 2013
Faixa contratual da
jornada de trabalho
Participao dos
trabalhadores/as
Jornada mdia
de trabalho
Remunerao
mdia
At 12 horas
0,0%
08:09
R$
1.847,37
16 a 20 horas
0,8%
19:45
R$
766,00
21 a 30 horas
0,9%
24:05
R$
727,20
31 a 40 horas
0,7%
38:39
R$
7.362,02
41 a 44 horas
97,6%
43:59
R$
3.281,41
Total Geral
100,0%
43:34
R$ 3.264,64
Em relao ocupao dos trabalhadores/as, 71,2% esto ligados/as produo, sendo que 53,8% so da produo direta e 8,2%
so de apoio produo; 5,0% esto em pesquisa e desenvolvimento
e 4,3% em logstica. Os demais 28,8% esto na rea administrativa,
tendo os cargos de liderana (chefia e superviso) a participao de
6,6% do total;
. Um pouco mais de dos/as trabalhadores/as do segmento, 25,4%
tm apenas cinco meses de tempo de emprego, 49,1% tm de seis meses a trs anos e os outros restante possuem mais de trs anos de emprego. Acima de cinco anos so apenas 15,4% dos/as trabalhadores/as.
Esses ndices elevados de trabalhadores/as com pouco tempo de casa
so resultado da alta rotatividade apresentada no segmento, o que no
ocorre nos demais segmentos do ramo metalrgico;
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
399
6. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
A indstria de construo naval teve papel fundamental para o
desenvolvimento da indstria brasileira, sendo escolhida pelo Estado
brasileiro, na dcada de 1950, como um dos eixos estratgicos para
esse objetivo. O estado do Rio de Janeiro foi o local estabelecido para
tal evoluo. Sem o governo federal para impulsion-la, a construo
naval dificilmente teria xito, pois se trata de um segmento que requer
capital intensivo, com um alto valor unitrio, uma indstria complexa
em toda sua cadeia produtiva.
Apresenta uma cadeia extensa em que os principais agentes so
a indstria de navipeas, a indstria siderrgica e os escritrios especializados em projetos, no incio da produo, e dos armadores, seus
principais demandantes, no fim dela.
400
401
GRFICO 5
Crescimento da receita bruta e valor adicionado no segmento naval (2007 = 100)
2007-2012
155,0
157,4
135,0
123,9
115,0
95,0
75,0
2007
2008
2009
receita Bruta
2010
2011
2012
Valor Adicionado
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
402
cada 100 novos postos gerados, 44 so para substituir os/as trabalhadores/as demitidos/as.
Ainda sobre o perfil do trabalho e suas condies, quase a totalidade dos/as trabalhadores/as cumprem o regime de 44 horas semanais de trabalho, tm o menor ndice de escolaridade e apresentam um
tempo mdio de permanncia no emprego muito baixo. Esses fatores, e
os mencionados anteriormente, so os destaques dos desafios do segmento naval. Sabe-se que a condio para um desenvolvimento pleno
deve levar em considerao os principais construtores desse processo,
a classe trabalhadora.
Por fim, as perspectivas para o segmento naval em seu crescimento
apresentam duas facetas opostas. A primeira est na conjuntura internacional, que se encontra em um momento de crise ou estagnao econmica, fazendo com que as transaes de mercadorias se reduzam,
j que a procura por bens no essenciais diminui, e os fretes pagos
encarem mais o produto. Isso tambm faz com que os investimentos
de curto e mdio prazos sejam postergados at que as condies se
normalizem.
A outra faceta tem como principal dinamizador do segmento o setor petrolfero, que j possui uma carteira de encomendas previstas
at 2030. Os investimentos feitos nessa rea j so suficientes para
impulsionar ainda mais o crescimento do segmento naval, com uma
forte dependncia da Petrobras. Para alm da produo do petrleo, o
potencial de transporte fluvial em territrio brasileiro indica a possibilidade de crescimento, dependendo dos programas de infraestrutura
pensados e encampados pelo Estado brasileiro.
E ainda que a crise internacional tenha esfriado a economia mundial, estudos da Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram o crescimento do transporte martimo nos ltimos anos e a tendncia para se manter assim, por isso,
adentrar nesse mercado importante para a indstria de construo
naval. O fomento do governo federal junto Marinha brasileira impulsiona a entrada do pas em reas com maior contedo tecnolgico, visando autonomia nessas reas no futuro.
Por conta da dependncia do setor petrolfero, 2014 foi um ano de
muita instabilidade para o segmento naval. Para alm dos indicadores
DIAGNSTICO DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL
403
da crise internacional, que se fizeram mais presentes em toda a economia, as incertezas com relao aos investimentos da Petrobras, as
investigaes de suspeitas de desvio de recursos da empresa, com envolvimento de toda a cadeia produtiva, e o alto nvel de desorganizao
de grandes empresas do segmento na gesto dos projetos contratados,
trouxeram muitos resultados negativos para o ano.
A Petrobras j vinha estudando a reduo de seus investimentos
por conta da crise internacional, do preo do barril do petrleo e do
valor da taxa de cmbio que impactava em suas receitas. Mais recentemente, com as denncias de desvio de dinheiro, a divulgao do balano do terceiro trimestre no foi auditada (tambm no foi publicada)
e o rebaixamento da nota e do grau de investimento dado pela Moodys
(agncia de classificao de risco), o quadro se agrava.
Com a citao das empreiteiras na operao (na stima fase da investigao), a Petrobras, em dezembro de 2014, decide bloquear, como
medida cautelar, os 23 grupos empresariais de participar das prximas
licitaes (as que j foram assinadas permanecem). Os investimentos
desses 23 grupos representam, segundo o jornal Valor Econmico, 2,8%
do PIB. O rebatimento desses problemas atingem seus fornecedores,
para os quais a liberao dos recursos j contratados atrasada ou
dificultada, gerando mais incertezas e empurrando as obras de infraestrutura e produo industrial do segmento para o futuro. O setor de
construo pesada o que tem sentido o maior impacto.
A empresa Sete Brasil, criada para adquirir e gerenciar as sondas
de perfurao contratadas pela Petrobras, desde o momento em que
foi citada nas investigaes (novembro de 2014) no paga os contratos firmados com os estaleiros para a produo das 29 sondas, justificando dificuldades de financiamento prprio. So 10 estaleiros (entre
os principais) com contratos firmados com a Sete Brasil: EAS (Ipojuca/
PE), Enseada (Maragogipe/BA), Honrio Bicalho (Rio Grande/RS), EBR
(So Jos do Norte/RS), ERG (Rio Grande/RS), Brasfels (Angra dos Reis/
RJ), Jurong (Aracruz/ES), UTC (Niteri/RJ), Enseada (Rio de Janeiro/RJ) e
Keppel-Brasfels (Navegantes/SC).
Contudo, ao analisar o emprego no segmento naval em 2014, observa-se uma taxa de crescimento de 2,7%, comparada a 2013, tendo
sido criados 1.838 postos de trabalho. As incertezas apresentadas no
404
se refletiram no mercado de trabalho diretamente, mesmo com a diminuio da contratao a partir de setembro foram fechados mais de
900 postos de trabalho entre os meses de outubro, novembro e dezembro, tendncia que se mantm no incio de 2015 no possvel afirmar
que esses indicadores representem as incertezas mencionadas.
Dessa forma, embora 2014 tenha sido de grande dificuldade para a
economia brasileira e, em especial, para a indstria de transformao
aqui instalada, o crescimento vivido pelo segmento naval ainda aponta
desdobramentos positivos para o mdio e longo prazos. As dificuldades encontradas dizem respeito ao plano de investimentos atualizado
da Petrobras, que aponta um corte brusco que pode vir a prejudicar a
indstria de construo naval, em especial, com o cancelamento da
produo das 29 sondas previstas anteriormente.
Outros riscos ainda ligados ao setor petrolfero dizem respeito
manuteno da poltica de contedo local e ao modelo de explorao
do Pr-Sal adotado pelo governo federal, que vem sofrendo duras crticas cotidianamente.
Os problemas que levaram crise do segmento naval nos anos
1980 e 1990 podem auxiliar no entendimento dos dias atuais. Muitos
dos gargalos ainda permanecem, indicando possveis problemas caso
no seja mudada a rota dos estaleiros e seus planos de investimento tambm. Enumeram-se algumas que devem ser observadas: a concesso de linhas de crdito sem contrapartidas que visem inovao
tecnolgica e qualificao dos/as trabalhadores/as, com reduo
da rotatividade (impede um aumento de produtividade coerente que
conduza competitividade internacional da indstria); dificuldades de
gesto, que impedem a confiabilidade com relao ao cumprimento
dos prazos contratuais de entrega; a necessidade de entrar em novos
nichos da produo, saindo da dependncia de reas de produo com
baixos nveis de inovao tecnolgica; forte dependncia do mercado
interno, com baixa participao no mercado externo.
405
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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2009;
ABDI/CGEE. Construo naval: breve anlise do cenrio brasileiro em 2007 - Braslia,
2008;
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da indstria naval brasileira. BNDS 60 anos: perspectivas setoriais. 2012. Disponvel em:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro60anos_perspectivas_setoriais/Setorial60anos_VOL1ConstrucaoNaval.
pdfIPEA, Ressurgimento da indstria naval no Brasil : (2000-2013) /editores: Carlos Alvares da Silva Campos Neto, Fabiano Mezadre Pompermayer. Braslia, 2014;
DIEESE, Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho So Paulo: DIEESE, 2011;
DIEESE, Diagnsticos complementares, com base no dilogo social, das demandas
com atores para as polticas pblicas de emprego, trabalho e renda, em especial
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Relatrio 2012;
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JESUS, Claudiana Guedes de. Retomada da indstria de construo naval brasileira:
reestruturao e trabalho - Campinas, SP. : [s.n.], 2013;
MOURA, Delmo Alves de. Anlise dos principais segmentos da indstria martima
brasileira: estudo das dimenses e dos fatores crticos de sucesso inerentes sua competitividade So Paulo, 2008;
Revista Valor Setorial - Indstria Naval. Em mar aberto: Negcios em alta marcam ritmo
dos estaleiros, So Paulo, setembro de 2011;
Revista Valor Setorial - Indstria Naval. Bandeira Verde-Amarela: Brasil investe para
desenvolver tecnologia prpria, So Paulo, setembro de 2012;
Revista Valor Setorial - Indstria Naval. A toda fora: retomada de encomendas do prsal reanima setor, So Paulo, agosto de 2013;
Revista Valor Setorial - Logstica. Operao Integrada: mais eficincia com a conexo
multimodal, So Paulo, maio de 2014.
406
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Org.), Anurio do Trabalho na Micro e Pequena Empresa; Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos
Socioeconmicos [responsvel pela elaborao da pesquisa, dos textos, tabelas e grficos].
Braslia; So Paulo: SEBRAE; DIEESE, 2009;
SINAVAL. Documentos variados. Disponvel: www.sinaval.org.br ;
VALOR ECONMICO. Estudos setoriais: Construo Naval e Offshore: Mercado, perspectivas, perfis de empresas. So Paulo, 2010;
407
Anexos
409
Anexo 1
411
ANEXO 1
Objetivos, iniciativas, medidas e situao do Plano Brasil Maior/Conselho de Competitividade de Petrleo, Gs e Naval
Brasil 2014
OBJETIVO
I NICIATIVA
Incentivo aos
estaleiros para
atingir nveis de
produtividade e
competitividade
internacionais
Promoo da
equalizao de
ondies tributrias
dos fornecedores
brasileiros em relao
aos estrangeiros
MEDIDAS
SITUAO
Propor aperfeioamento
da tributao sobre a
cadeia de petrleo, gs
e naval
Realizada a apresentao do modelo esquemtico do REPEG ao Comit Executivo em 2012. O tema foi
retomado no 2 Ciclo de Medidas
(workshop). Durante a 4 reunio
do Conselho de Competitividade,
a coordenadora da agenda pediu
que interessados encaminhassem propostas, para que no 1
semestre de 2014 fosse formalizada uma proposta do Conselho.
Encaminhado pela SECEX ofcio
Receita para estabelecimento de
grupo de trabalho. Contudo, em
reunio com a Receita Federal,
foi informada a necessidade de
alterao de dispositivo legal para
permitir o emprego do drawback
intermedirio junto ao drawback
embarcao. Diante disto, MDIC e
ABDI estudam a possibilidade de
criao de regime especfico para
o setor naval, em substituio ao
drawback e o REB
413
OBJETIVO
I NICIATIVA
MEDIDAS
Permitir que as
empresas acessem
parte dos recursos da
clusula de P&D dos
contratos de concesso
para explorao,
desenvolvimento e
produo de petrleo e
gs natural, firmados
pelos ANP e
operadoras
414
SITUAO
A Lei n 12.858, de 9 de setembro
de 2013, determinou que a Unio,
Estados, Distrito Federal e Municpios aplicaro os recursos dos
royalties, relativos a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro
de 2012, no montante de 75% (setenta e cinco por cento) na rea de
educao e de 25% (vinte e cinco
por cento) na rea de sade. Dessa maneira, para os contratos anteriores a 3 de dezembro de 2012,
o CT-Petro continuar recebendo
25% da parcela do valor dos royalties que exceder a 5% da produo
de petrleo e gs natural. Portanto,
no haver problemas de recursos
de curto e mdio prazo. Entretanto,
no longo prazo, os recursos devero reduzir juntamente com a
produo dos blocos relacionados
aos contratos anteriores a 3 de dezembro de 2012
Realizado levantamento da demanda por recursos para aplicao em pesquisa, desenvolvimento e inovao. Insero explcita da
possibilidade de participao de
empresas nos contratos das ICTs
(parte externa dos recursos da
clusula de PD&I, conforme item
7.2.1 do Contrato de Partilha da
primeira rodada do Pr-Sal. Est
em elaborao proposta para utilizao dos recursos externos da
clusula
OBJETIVO
I NICIATIVA
Viabilizao de
empresas nacionais
de Valor Tecnolgico
Agregado
MEDIDAS
SITUAO
Realizar Agendas
Tecnolgicas Setoriais
- ATS nos segmentos
estratgicos para a
cadeia de fornecedores
de P&G
Integrar conhecimento,
inovao e tecnologia
no contedo local
brasileiro a partir
das Redes Temticas e
sistema tecnolgico da
Petrobras
415
OBJETIVO
416
I NICIATIVA
MEDIDAS
SITUAO
Identificar oportunidades
e estimular o desenvolvimento e a nacionalizao de
equipamentos, sistemas
complexos e servios de
valor agregado para a
indstria de
petrleo, gs e naval
brasileira
Contribuir para o
fortalecimento dos
Sistemas Regionais de
Inovao nos
aglomerados
produtivos da cadeia
de Petrleo, Gs e
Naval
OBJETIVO
Aumentar qualificao de RH
I NICIATIVA
Promover a
capacitao de
recursos humanos
em cooperao com
pases
de referncia
Expanso da formao
de recursos humanos
para atender ao
crescimento
do setor de P&G e Naval
MEDIDAS
SITUAO
Projeto de Cooperao
Tcnica Brasil-Japo no
setor Naval e Offshore
para promoo
da qualificao
profissional.
Inserir as demandas de
capacitao
identificadas nas linhas
de financiamento do
Pronatec, por meio de
cooperao entre os
programas federais
Pronatec-PBM
Prominp.
417
OBJETIVO
I NICIATIVA
Promover a formao ou
o desenvolvimento de
polos empresariais
voltados para a cadeia de
fornecedores
418
MEDIDAS
Desenvolver propostas
de poltica para mobilizao e desenvolvimento de APLS para
o setor de petrleo, gs
e naval
SITUAO
OBJETIVO
I NICIATIVA
Atendimento de
gargalos da cadeia local
(capacidade produtiva,
tecnolgica, adensamento) e promoo das
exportaes de bens e
servios para
mercados potenciais
MEDIDAS
SITUAO
Mapear demandas
tecnolgicas no
atendidas
internamente para
formao de
parcerias tecnolgicas
entre empresas
brasileiras e
estrangeiras
Fonte: ABDI
Elaborao:DIEESE
419
Anexo 2
421
ANEXO 2
Estaleiros do Brasil principais informaes 2014
422
Estaleiro
UF
Municpio
Ano de
fundao
RJ
Rio de
Janeiro
1995
RJ
Niteri
1995
Estaleiro Renave
RJ
Niteri
1974
Estaleiro Inhama
RJ
Rio de
Janeiro
2013
RJ
Niteri
1846 (2000)
RJ
Niteri
1846 (2000)
RJ
Rio de
Janeiro
1846 (2000)
RJ
So Gonalo
1846 (2000)
RJ
Niteri
1938
RJ
Niteri
1938
Estaleiro Vard
RJ
Niteri
2001
RJ
Itagua
2009
RJ
Rio de
Janeiro
1886 (2000)
Estaleiro Triunfo
RS
Triunfo
2005
Estaleiro Sermetal
RJ
Rio de
Janeiro
1997
RJ
So Gonalo
1995
RJ
Niteri
1995
Estaleiro Dockshore
RJ
Niteri
2006
Estaleiro Superpesa
RJ
Rio de
Janeiro
Capital
Grupo de scios
Capacidade
instalada (mil
toneladas/ano)
rea (mil
m2)
Nacional
52
150
Nacional
Nacional
Grupo Reicon
40
300
Nacional
36
320
Nacional
36
180
Nacional
78
Nacional
78
Nacional
40
Nacional
60
Nacional
25
Italiano
Grupo Fincantieri
15
65
Nacional
Grupo estai
48
150
Nacional
Nacional
Antiga Ishibras
9,6
20
Nacional
Grupo Cassinu
Nacional
Grupo Cassinu
Nacional
Nacional
10
96
423
424
Estaleiro
UF
Municpio
Ano de fundao
Estaleiro OSX*
RJ
So Jos da
Barra
2007
Estaleiro Brasa
RJ
Niteri
2012
Estaleiro Aliana
RJ
Niteri
2004
Estaleiro UTC
RJ
Niteri
1982
Estaleiro UTC 2
RJ
Maca
Estaleiro So Miguel
RJ
So Gonalo
1970
Estaleiro Enaval
RJ
Niteri
1998
Estaleiro Brasfels
RJ
Angra dos
Reis
1959 (2000)
Estaleiro SRD
RJ
Angra dos
Reis
2002
RJ
Quissam
2010
SP
Guaruj
1837 (1973)
SP
Araatuba
2010
Estaleiro Vellroy
SP
Osasco
1999
Estaleiro Arpoador
SP
Guaruj
2013
Estaleiro Arpoador
RJ
Angra dos
Reis
2002
Estaleiro Detroit
SC
Itajai
2002
Estaleiro Navship
SC
Navegantes
2006
Estaleiro Keppel
SC
Navegantes
2010
Estaleiro Itajai
SC
Itajai
1980
Estaleiro Oceana*
SC
Itajai
2014
Estaleiro EAS
PE
Ipojuca
2008
PE
Ipojuca
2013
Capital
Grupo de scios
Capacidade
instalada (mil
toneladas/ano)
rea (mil
m2)
Nacional
180
3200
Holandesa/
BrasilColmbia
65
Nacional
Grupo Fischer
10
61
Nacional
UTC Engenharia
112
Nacional
UTC Engenharia
91
Nacional
20
Nacional
ENAVAL Engenharia
21
Cingapura
50
410
Cingapura
10
85
Nacional
115
Nacional
10
22
Nacional
250
Ltda
50
Nacional
106
Nacional
106
Chile
10
120
Estados
Unidos
15
175
Cingapura
77
Espanha
12
177
Nacional
20
310
Nacional
160
1500
20
400
Grupo Fincantieri
425
Estaleiro
UF
Municpio
Ano de fundao
SC
So Francisco do Sul
2014
EBR Estaleiros
RS
So Jos do
Norte
2013
RS
Rio Grande
2006
RS
Rio Grande
2010
Estaleiro RG
RS
Rio Grande
2010
PA
Belem
1997
Estaleiro INACE
CE
Fortaleza
1969
Estaleiro BIBI
AM
Manaus
1985
Estaleiro ERIN
AM
Manaus
1971
BA
Maragojipe
2015
ES
Aracruz
2011
Estaleiro CMO*
426
Capacidade
instalada (mil
toneladas/ano)
rea (mil
m2)
Capital
Grupo de scios
Nacional
Grupo Construcap
100
Japonesa
e nacional
(50%)
Toyo Setal
30
1500
Nacional
8,4
320
Nacional
13
120
Nacional
Engevix e FUNCEF
30
100
Nacional
Ltda
120
Nacional
Grupo INACE
15
180
Nacional
Ltda
Nacional
Ltda
60
Nacional
36
1600
Cingapura
48
820
427
6
CAPTULO
diAgnstico do
segmento de
siderurgiA e
metAlurgiA BsicA
Cristiane Tiemi da Silva Ganaka
Marcelo Figueiredo Santos
Rodolfo Silva Viana Sousa
430
GRFICO 1
Produo das principais empresas produtoras de ao (em milhes de toneladas)
2013
120
100
96,1
80
60
50,1
45,8
43,9
40
20
39,3
38,4
35,1
33,7
31,5
31,2
19
6,9
)
)
p
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
s(*
l (*
ou
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4
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9
3
5
Crescimento da demanda
A produo do setor siderrgico permaneceu praticamente estagnada da dcada de 1980 at o incio dos anos 2000, fato utilizado como
justificativa para a privatizao de praticamente todo o setor em nvel
mundial, no final da dcada de 1980 e incio da dcada de 1990.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA
431
Contudo, as privatizaes no tiveram impacto positivo na produo, como se anunciava. No incio dos anos 1990, quando se falava
em reduzir a capacidade mundial de produo de ao, a demanda comeou a crescer de forma vertiginosa, em especial na sia, saindo da
casa de 700 milhes de toneladas produzidas at atingir 1,348 bilho
em 2007. Em 2008 e 2009, verificam-se duas quedas consecutivas na
produo mundial, resultado da grande crise dos subprimes, em 2008,
mas em 2010 a produo apresenta forte crescimento, at chegar em
1,649 bilho de toneladas em 2013, ltimo ano da srie apresentada
pelo grfico 2. Com isso, a produo mundial de ao praticamente dobrou em 12 anos, de 2001 a 2013.
Dada a mudana na conjuntura que estamos passando e o crescimento do protagonismo de quatro dos pases que compem o acrnimo
denominado BRICS Brasil, Rssia, ndia e China nota-se uma participao cada vez maior destes na produo mundial de ao. Em 2009
respondiam por 58,7% da produo e, em 2013, esse percentual subiu
para 61,1%.
GRFICO 2
Produo mundial de ao (em milhes de toneladas)
1980-2013
1.750
1.649
1.537
1.500
1.348
1.250
1.148
1.000
750
707
664
800 790
786 734
728 753
719 736
852
1.238
971
500
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
250
432
Inovao de produtos
No que se refere ao processo produtivo, a indstria siderrgica
bastante madura, isto , no h, num horizonte prximo, grandes mudanas que revolucionem o modo de produzir ao. Por outro lado, a
inovao de produtos tem sido o foco do investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D).
Custos da produo
Assim como em qualquer outro setor, a busca pela reduo dos
custos. No que se refere indstria siderrgica, a diviso internacional
do trabalho e o deslocamento da produo tambm esto relacionados
com os custos da produo. Por exemplo, focar a produo brasileira
em ao bruto, mais intensivo em mo de obra, est em consonncia
com essa avaliao, j que o pas possui mo de obra barata e abundncia em minrio de ferro de tima qualidade.
433
434
435
Na dcada de 1980, com a crise do balano de pagamentos, resultado dos choques do petrleo dos anos 1970 e da abrupta elevao da
2. (ANDRADE; CUNHA; 2002)
436
437
QUADRO 1
Empresas siderrgicas privatizadas no Brasil (em milhes de dlares)
Data
Leilo
Receita
Venda
Dvida
Transferida
Resultado
Geral
Principais
Compradores
Usiminas
24/10/1991
1.941,2
369,1
2.310,3
Bozano
Cosinor
14/11/1991
15,0
15,0
Gerdau
Piratini
14/02/1992
106,7
2,4
109,1
Gerdau
CST
16/07/1992
353,6
483,6
837,2
Bozano, CVRD e
Unibanco
Acesita
22/10/1992
465,4
232,2
697,6
CSN
02/04/1993
1.495,3
532,9
2.028,2
Bamerindus,
Vicunha, Docenave, Bradesco, Ita
Cosipa
20/08/1993
585,7
884,2
1.469,9
Anquila e
Brastubo
Aominas
10/09/1993
598,6
121,9
720,5
Cia. M. Part.
Industrial
5.561,5
2.626,3
8.187,8
Empresas
Total
Fonte: BNDES
Elaborao: DIEESE
438
tgicos. A Gerdau, por exemplo, detentora de siderrgicas nos Estados Unidos, Canad e Amrica do Sul.
O interesse dos grandes grupos internacionais em virem para o
Brasil estava em suas vantagens comparativas: quantidade e qualidade das reservas de minrio; vantagens do sistema de logstica interligando fontes de matria-prima, usinas e portos; custos salariais;
disponibilidade de energia; e potencial do mercado interno6.
A partir do ano 2000, verifica-se uma forte expanso da produo
de ao no mundo, liderada principalmente pela China. Enquanto a produo mundial de ao bruto expandiu quase 70,0%, a produo brasileira no mesmo perodo expandiu em torno de 20,0%.
A melhoria da situao macroeconmica brasileira nos anos 2000,
com maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), exceto em 2009,
expanso do crdito, aumento das exportaes e aumento do emprego
formal, fortaleceu o mercado interno nacional com impactos positivos
para o consumo do ao. Pode-se verificar, nesse perodo, uma expanso da indstria, puxada por setores que so grandes consumidores
de ao, como construo civil, indstria automotiva, bens de capital,
eletroeletrnico e tambm de projetos do setor de petrleo e gs. Nesse
perodo pode-se perceber a forte participao do mercado interno no
consumo de ao nacional, sendo que em 2013 representou 82,9% do
total produzido no pas.
De acordo com dados do IABR referentes a 2013, o parque produtor
de ao brasileiro tinha uma capacidade instalada de 48,4 milhes de
toneladas por ano. Porm, no mesmo ano, produziu 34,2 milhes de
toneladas de ao bruto, ou seja, 70,6% da capacidade instalada. Esse
nvel de produo coloca o Brasil como o maior produtor de ao bruto
da Amrica Latina.
439
Ainda segundo De Paula7, a dcada de 1990 marcou uma forte ruptura da poltica industrial, que em linhas gerais, passou a se orientar
pela desregulao do mercado, no qual seu principal instrumento era
a privatizao. J na ultima dcada, na tentativa de retomar a poltica industrial, o governo federal lanou trs planos: Poltica industrial,
Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), de 2003 a 2007; Poltica de
Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008 a 2010; e Plano Brasil Maior
(PBM), de 2011 a 2014. Assim, dentro dessa nova perspectiva, o segmente foi pensado.
Na PITCE, apesar de o segmento de siderurgia e metalurgia bsica
no fazer parte dos setores estratgicos e nem figurar entre as atividades portadoras do futuro, assim como outras atividades tradicionais
(como o vesturio ou o agronegcio), este foi beneficiado pelos programas da poltica, em grande parte, por pertencer cadeia produtiva dos
setores escolhidos. Segundo dados da Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico e Social (BNDES) desembolsou cerca de R$ 2,9 bilhes, em
2005, com os segmentos de insumos bsicos, dentre eles, a siderurgia,
7. DE PAULA, G.M. (2002)
440
QUADRO 2
PDP para indstria siderrgica Brasil 2008 e 2009
2008
2009
Estratgia
Objetivo
Situao
441
Metas
para
2010
2008
2009
Desafios
Internacionalizao empresarial
Ampliar exportaes
Ampliar as exportaes
Fortalecer o desenvolvimento de
tecnologias limpas
J no PBM, o segmento de siderurgia e metalurgia bsica est contemplado na agenda estratgica da metalurgia. Segundo o relatrio
de acompanhamento das agendas estratgicas setoriais de novembro
de 2014, havia apenas dois objetivos para o segmento: estmulo ao aumento da demanda brasileira por metais nacionais e promoo do desenvolvimento tecnolgico e a inovao na metalurgia. Os detalhes de
cada objetivo podem ser vistos no quadro 3.
442
QUADRO 3
Plano Brasil Maior para a siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2014
Objetivo
Estimular o aumento da
demanda brasileira por
metais nacionais
Iniciativa
Medidas
Viabilizar financiamento dos projetos provenientes da ATS siderurgia: PJSD-01 (Indicadores de Eficincia Energtica das etapas
operacionais da cadeia produtiva do ao);
PJSD-02 (Aplicaes das Escrias de Aciaria
como agregados para construo civil, lastro
ferrovirio e na agricultura); PJSD-03 (Desenvolvimento de Tecnologias para Tratamento de Lamas Finas de LD e Ps de Aciaria
Eltrica: extrao de lcalis e recuperao/
reciclagem do ferro e zinco)
Situao
H um grupo de trabalho
avanando nas discusses
sobre o assunto. Para o setor
de energia a demanda j foi
enviada e aguarda-se deliberao. Em relao ao setor
automotivo, o sistema de
rastreabilidade j foi definido.
No que tange mobilidade
urbana, j foi adotado o
contedo local nas obras do
PAC. O texto para adoo do
contedo local nas obras ferrovirias do PIL j foi enviado
ANTT e ao MT
Fonte: ABDI
Elaborao: DIEESE
Nota-se que a siderurgia, na prtica, no recebeu nenhum ou quase nenhum tratamento especfico, apesar de aparecer como uma rea
estratgica a partir da PDP, sendo [mais] beneficiada pela ateno
concedida aos setores consumidores de produtos siderrgicos, em particular cadeia automotiva9.
9. (DE PAULA, 2002)
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA
443
4. INDICADORES SETORIAIS
Desempenho da Indstria Siderrgica
O Brasil teve, em 2011, a maior produo j verificada de ao bruto,
quando fabricou mais de 35 milhes de toneladas. Em 2012 apresentou
ligeira queda, mantendo-se estvel no patamar de 34 milhes de toneladas, em 2013.
Com isso, o Brasil figura em nono lugar entre os pases que mais
produzem ao, pouco atrs da Turquia. Como pode ser visto no grfico
3, a China a lder mundial do setor com grande distncia em relao
aos demais pases, respondendo por 779 milhes de toneladas, seguida
do Japo (110 milhes de toneladas) e dos Estados Unidos (87 milhes
de toneladas). Interessante notar que entre os 10 maiores produtores esto quatro pases do BRICS, quatro naes asiticas alm de China e
Japo aparece tambm na relao a Coria do Sul e a ndia ; apenas
a China corresponde soma dos prximos 39 pases do ranking de
produtores, segundo dados da World Steel Association (WSA).
GRFICO 3
Principais pases produtores de ao (em milhes de toneladas)
2013
900
800
779
700
600
500
400
300
66
43
35
34
33
uc
r
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69
Br
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81
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an
ha
110
100
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200
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Ja
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s
ch
ina
444
GRFICO 4
Produo e demanda de ao (em milhes de toneladas)
Brasil 2002-2013
40
35
30
33
31
30
32
25
20
34
34
31
22
16
16
18
17
2004
2005
24
27
19
35
35
33
26
25
34
25
26
19
15
10
5
0
2002
2003
2006
produo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
consumo domstico
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
Obs.: Nmeros arredondados
445
GRFICO 5
Distribuio setorial das vendas de produtos siderrgicas (em milhes de toneladas)
Brasil 2013
8.000
7.918
7.000
6.000
5.000
4.542
4.000
3.000
2.000
1.000
2.402
2.307
1.467
1.074
964
614
527
509
470
ro
s
ou
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ro
do
vi
rio
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
446
TABELA 1
Indicadores do consumo de energia eltrica (em Mwh)
Brasil 2002-2013
Ano
Gerao
Prpria
Consumo
Participao da
Gerao Prpria
2001
4.084.355
13.213.853
30,9
2002
4.314.159
13.889.673
31,1
2003
3.655.043
14.698.478
24,9
2004
3.828.777
15.393.751
24,9
2005
4.526.203
15.808.397
28,6
2006
4.193.129
14.931.695
28,1
2007
6.364.331
17.136.010
37,1
2008
7.697.519
16.592.152
46,4
2009
5.173.992
13.526.492
38,3
2010
7.722.291
17.233.000
44,8
2011
8.141.000
18.338.000
44,4
2012
8.550.000
17.391.000
49,2
2013
7.521.000
15.734.000
47,8
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
GRFICO 6
Evoluo do faturamento nominal (em milhes de reais)
Setor siderrgico Brasil 2002-2013
90.000
80.000
76.863
72.543
70.000
66.101
63.842 65.618
61,465
60.000
51.508
50.000
40.000
55.680
54.661 54.356
35.242
30.000 26.434
20.000
10.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
447
TABELA 2
Composio do faturamento mercado interno, externo e outras receitas
Brasil 2002-2013
Ano
Part. % Mercado
Interno
Part. % Mercado
Externo
Part. Outras
Receitas
2002
66,1%
32,6%
1,4%
2003
65,8%
33,9%
0,3%
2004
69,1%
30,4%
0,5%
2005
72,6%
27,0%
0,4%
2006
72,8%
26,8%
0,5%
2007
78,2%
21,3%
0,4%
2008
81,0%
18,4%
0,6%
2009
81,3%
18,2%
0,5%
2010
81,5%
17,5%
0,9%
2011
77,1%
21,5%
1,5%
2012
78,6%
20,6%
0,8%
2013
82,9%
16,0%
1,1%
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
448
GRFICO 7
Balana comercial do setor siderrgico (em milhes de dlares)
Brasil 2004-2013
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
6.512
6.924
7.020
6.717
5.287
5.464
5.638
4.718
5.794
4.720
4.744
4.541
2.815
1.973
1.000
569
2004
4.281
2.478
1.905
1.460
874
2005
4.542
3.860
3.697
2.000
5.567
5.457
4.351
3.000
8.401
8.048
1.286
337
2006
2007
exportao
2008
2009
importao
2010
2011
2012
2013
saldo
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
Obs.: Nmeros arredondados
A tabela 3 revela que, para dar conta da demanda do mercado interno e das perspectivas de aumento para os prximos anos, as empresas tm investido na ampliao da capacidade de produo. Em 2013
(dado mais recente disponvel) foram gastos mais de US$ 2,1 bilhes na
indstria nacional.
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA
449
TABELA 3
Investimento do setor siderrgico (em milhes de dlares)
Brasil 2002-2013
Ano
Valor Desembolsado
2002
857
2003
824
2004
946
2005
1.894
2006
3.055
2007
2.550
2008
3.597
2009
4.507
2010
3.709
2011
3.092
2012
3.185
2013
2.137
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
Obs.: Nmeros arredondados
450
- Ape
MAPA 1
Parque Siderrgico
Brasil 2013
PAR
- Sinobras
CEAR
- Gerdau Aos Longos
(Cearense)
PERNAMBUCO
- Gerdau Aos
Longos (Ao Norte)
MINAS GERAIS
- Aperam South American
- Gerdau Aominas
(Ouro Branco)
- ArcelorMittal Aos
Longos (Monlevade)
- ArcelorMittal Aos
Longos (Juiz de Fora)
SO PAULO
- Gerdau Ao Longos - Aos Villares - Gerdau
(Baro de Cocais)
(Pindamonhangaba)
- Gerdau Ao Longos - Aos Villares - Gerdau
(Divinpolis)
(Mogi das Cruzes)
- Grupo Usiminas
- ArcelorMittal Aos
(Ipatinga)
Longos (Piracicaba)
- Vallourec - Usiminas (Cubato) - VSB (Jaceaba)
Gerdau Aos Longos
(So Paulo)
- Villares Metals
BAHIA
- Gerdau Aos Longos
(USIBA)
ESPIRITO SANTO
- ArcelorMittal Aos Longos
(Cariacica)
- ArcelorMittal (Tubaro)
RIO DE JANEIRO
- Votorantim Siderurgia
(Barra Mansa)
PARAN
- Gerdau Aos - Votorantim Siderurgia
Longos (Guara) (Resende)
- Gerdau Aos Longos
(Santa Cruz)
- ThyssemKrupp CSA
RIO GRANDE DO SUL
(Santa Cruz)
- Gerdau Aos
- Companhia Siderrgica
Especiais (Piratini)
Nacional (Volta Redonda)
- Gerdau Aos
Longos (Riograndense)
Fonte: IABR.
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA
451
FIGura 1
Processo simplificado de fabricao do ao
preparao de carga
reduo
refino
lingotamento
minrio de
ferro
gusa
sucata
ferro-esponja
carvo
outros
laminao
fonte: iABr
elaborao: dieese
452
TABELA 4
Trabalhadores/as do subsegmento de siderurgia nas UFs e municpios selecionados
Brasil 2013
Municpio
N Trabalhadores
Participao (%)
46.062
20,07
675
0,29
Belo Horizonte
12.145
5,29
Divinpolis
3.983
1,74
Ipatinga
12.813
5,58
Jeceaba
2.318
1,01
Joo Monlevade
1.253
0,55
Juiz de Fora
2.960
1,29
Ouro Branco
6.038
2,63
Timteo
3.877
1,69
78.285
34,11
Cubato
5.877
2,56
2.433
1,06
Pindamonhangaba
6.931
3,02
Piracicaba
4.310
1,88
So Paulo
55.928
24,37
Sumar
2.806
1,22
32.348
14,10
Barra Mansa
2.933
1,28
Resende
1.749
0,76
Rio de Janeiro
15.365
6,70
Volta Redonda
12.301
5,36
ES
9.083
3,96
908
0,40
Serra
8.175
3,56
RS
3.776
1,65
Charqueadas
1.662
0,72
Sapucaia do Sul
2.114
0,92
PR (Araucria)
3.060
1,33
MG
Baro de Cocais
SP
RJ
Cariacica
453
Municpio
N Trabalhadores
Participao (%)
PA (Marab)
2.354
1,03
CE (Maracana)
1.355
0,59
PE (Recife)
3.481
1,52
BA (Simes Filho)
1.538
0,67
Total de trabalhadores/as
em usinas
181.342
79,02
Indstria Siderrgica
229.490
100
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
Estabelecimentos
O segmento de siderurgia e metalurgia bsica esteve, durante dcadas, concentrado na regio Sudeste, tanto no que se refere produo
como ao nmero de trabalhadores/as, distribudos/as, principalmente,
pelos estados de So Paulo e Minas Gerais. A partir de meados dos
anos 2000 inicia-se um lento processo de desconcentrao geogrfica
desta atividade, de modo que as regies Norte, Nordeste e Sul passam
a atrair investimentos, aumentando o nmero de estabelecimentos e
trabalhadores/as ligados a essas atividades.
O nmero de estabelecimentos, em 2002, no Brasil, era pouco mais
de 28,5 mil. Em 2013, somava mais de 43,6 mil, um crescimento de
52,9%, o que significa um aumento de cerca de 15 mil estabelecimentos
em 11 anos. Esses esto includos na Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE)10, relacionada ao segmento de siderurgia e
metalurgia bsica do ramo metalrgico, sendo desde estabelecimentos
de pequeno porte at de grande porte, onde esto includas as usinas.
454
TABELA 5
Nmero de estabelecimentos por regio e unidade federativa
Brasil 2002-2013
Regio/ UF
2002
2013
Variao (2013-2002)
Norte
415
900
485
Acre
98
226
128
Roraima
16
33
17
Amazonas
102
193
91
Roraima
11
15
Par
125
290
165
Amap
25
16
Tocantins
54
118
64
Nordeste
1.836
4.037
2.201
Maranho
127
229
102
Piau
104
255
151
Cear
387
839
452
97
254
157
Paraba
143
282
139
Pernambuco
365
719
354
Alagoas
58
158
100
Sergipe
87
176
89
Bahia
468
1.125
657
Sudeste
16.371
21.759
5.388
Minas Gerais
3.618
5.609
1.991
Esprito Santo
407
800
393
Rio de Janeiro
1.624
1.975
351
So Paulo
10.722
13.375
2.653
455
Regio/ UF
2002
2013
Variao (2013-2002)
Sul
8.774
14.137
5.363
Paran
2.508
4.507
1.999
Santa Catarina
2.299
3.856
1.557
3.967
5.774
1.807
Centro-Oeste
1.142
2.799
1.657
182
472
290
Mato Grosso
251
704
453
Gois
522
1.192
670
Distrito Federal
187
431
244
28.538
43.632
15.094
BRASIL
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
456
Indicadores econmicos
A partir da anlise da Pesquisa Industrial Anual (PIA), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), de 2007 a 2012 (ltimos
dados disponveis), especificamente no segmento de siderurgia e metalurgia bsica, classificao econmica predominante da empresa,
possvel extrair dados referentes estrutura econmica das empresas classificadas nessas atividades. A pesquisa compreende, em 2012,
4.184 firmas, o que mostra um nmero razovel em vista do nmero de
estabelecimentos apurados pelas RAIS 2012 (41.710).
A receita bruta (semelhante ao faturamento bruto, que , em linhas
gerais, a soma dos valores recebidos pela venda de produtos e servios) do segmento no perodo analisado teve um crescimento de 5,6%,
resultado nfimo e bem inferior comparado indstria de transformao como um todo, que apresentou um aumento de 29,6%, e o ramo
metalrgico, que cresceu 19,7%.
457
GRFICO 8
Crescimento da receita bruta da indstria de transformao, ramo metalrgico e segmento de siderurgia e metalurgia bsica (2007 = 100)
2007-2012
130
129,65
120
119,65
110
105,61
100
90
80
2007
2008
indstria de transformao
2009
2010
ramo metalrgico
2011
2012
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
Outra varivel importante para observar o comportamento da indstria e seu bom desempenho o valor adicionado, que o valor final
criado em todo o processo de produo. De 2007 a 2012, o segmento
encolheu 12,9%, tendo 2007 como ano-base da anlise, enquanto a indstria de transformao teve um crescimento de 25,4% e o ramo metalrgico, de 12,2%.
458
GRFICO 9
Crescimento do valor adicionado da indstria de transformao, ramo metalrgico e
segmento de siderurgia e metalurgia bsica (2007 = 100)
2007-2012
130
120
125,36
110
112,19
100
90
87,13
80
70
2007
2008
indstria de transformao
2009
2010
ramo metalrgico
2011
2012
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
Ao analisar a estrutura dos principais custos da siderurgia e metalurgia bsica, as compras de matria-prima, materiais auxiliares e
componentes tinham a maior participao dos custos do segmento:
43,4%, em 2012. Em seguida vinham os gastos com pessoal que, em
2012, correspondiam a 13,6% do custo total. Os demais gastos eram
bem diludos dentro da estrutura de custos. Ao observar a evoluo
desses dois principais grupos no perodo abordado, vemos que a participao dos gastos com pessoal ganha espao para o segundo grupo,
mesmo que de forma bem moderada. O crescimento dos gastos com
pessoal foi de apenas 7,8%, enquanto o segundo grupo teve um decrscimo de 11,8%. Os custos e despesas totais nesse mesmo perodo
cresceram 35,8%.
459
TABELA 6
Participao dos principais custos do segmento de siderurgia e metalurgia bsica em
relao ao custo total
2007-2012
Custos Gerais
2010
2011
2012
12,59
11,65
13,30
13,83
13,71
13,57
49,19
45,84
42,49
45,78
44,36
43,37
0,91
1,11
0,99
1,13
1,06
1,10
1,62
1,43
1,44
1,54
1,48
1,40
1,25
1,08
1,17
1,18
1,07
0,99
2,34
2,16
2,35
2,35
2,14
2,07
Alugueis/Custo total
0,50
0,61
0,69
0,65
0,68
0,68
Depreciao/Custo total
3,36
3,16
3,68
3,35
3,31
3,49
Propaganda/Custo total
1,20
1,12
1,22
1,22
1,21
1,16
2,41
2,35
2,55
2,75
2,60
2,48
0,77
0,48
0,54
0,54
0,51
0,49
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
460
GRFICO 10
Variao da produtividade geral e na produo do segmento de siderurgia e
metalurgia bsica - 2007-2012
210
196,43
190
170
154,01
150
130
148,96
129,44
110
96,47
90
2007
2008
Produtividade (V.A/P.o)
2009
98,71
2010
2011
2012
Produtividade (V.t.i/P.o.P)
Fonte: PIA/IBGE
Elaborao: DIEESE
461
GRFICO 11
Evoluo do emprego no segmento de siderurgia e metalurgia bsica
Brasil 2002-2013
764.584
743.978
674.494
668.145
576.992
489.784
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: RAIS/MTE
Elaborao: DIEESE
462
TABELA 7
Crescimento anual e acumulado do emprego
Siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2002-2013
Ano
Nmero de
Trabalhadores
Crescimento
Anual
Crescimento
Acumulado
2002
489.784
2003
507.462
3,61%
3,61%
2004
563.489
11,04%
15,05%
2005
576.992
2,40%
17,81%
2006
611.726
6,02%
24,90%
2007
668.145
9,22%
36,42%
2008
701.688
5,02%
43,26%
2009
674.494
-3,88%
37,71%
2010
741.043
9,87%
51,30%
2011
764.584
3,18%
56,11%
2012
750.970
-1,78%
53,33%
2013
743.978
-0,93%
51,90%
463
TABELA 8
Distribuio dos/as trabalhadores/as por grupo
Siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2006-2013
Ano
Siderurgia (Usinas)
Metalurgia
2006
4,66%
31,84%
63,50%
2007
4,17%
31,61%
64,22%
2008
3,53%
31,46%
65,01%
2009
3,03%
31,60%
65,38%
2010
2,80%
31,95%
65,25%
2011
2,81%
31,91%
65,28%
2012
2,62%
31,40%
65,98%
2013
2,69%
30,85%
66,46%
464
que empregava 37,0% de todos/as os/as trabalhadores/as da siderurgia e metalurgia bsica do pas, seguido por Minas Gerais (15,9%) e
Rio Grande do Sul (10,0%).
Em nvel municipal, a cidade de So Paulo aparecia em primeiro
lugar, com quase 56 mil postos de trabalho, seguida por Guarulhos/SP
com 18,6 mil. Juntos, estes municpios foram responsveis por 27,1% das
vagas do estado. Joinville/SC, com cerca de 17,4 mil postos, foi o terceiro
municpio com maior nmero de trabalhadores/as nas indstrias siderrgicas e de metalurgia bsica. Essa situao pode ser notada pelos
dados explicitados na tabela 11, que apresenta o histrico da distribuio geogrfica do emprego.
MAPA 2
Distribuio geogrfica dos/as trabalhadores/as
Siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2013
465
res/as sinaliza uma mudana de rota em curso, rumo descentralizao. At 2006, 68,6%, na mdia, de todos os postos estavam na regio;
a partir de 2007 nota-se uma lenta desconcentrao do emprego que
passa a representar 62,0% do emprego na siderurgia e metalurgia bsica, em 2013 , e crescimento nas demais, com destaque para a regio
Sul, que aumenta sua participao em 2,6%, de 2006 para 2013 reflexo da retomada das polticas industriais que privilegiavam o desenvolvimento regional.
Essa redistribuio do emprego em territrio nacional no significa
que a regio Sudeste tenha perdido postos alm da tendncia do segmento. Como foi exposto no incio desta seo, o que ocorreu foi que as
demais regies tiveram crescimentos em patamares superiores, ao longo
do perodo. Destaque nesse quesito para a Nordeste, pois no apresentou diminuio de postos de trabalho mesmo com a crise internacional e
o desaquecimento da economia mundial nos ltimos anos (tabela 10).
TABELA 9
Taxa de crescimento anual dos/as trabalhadores/as por regio
Siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2002-2013
Ano
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
CentroOeste
BRASIL
2002
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2003
95,98%
100,57%
103,20%
105,60%
111,37%
103,61%
2004
128,30%
104,51%
110,41%
113,17%
112,88%
111,04%
2005
112,96%
105,40%
103,25%
98,06%
103,29%
102,40%
2006
110,57%
116,08%
105,02%
106,42%
104,64%
106,02%
2007
121,11%
111,32%
108,10%
109,96%
118,52%
109,22%
2008
112,90%
107,44%
103,65%
107,03%
111,03%
105,02%
2009
94,78%
106,87%
94,78%
97,56%
94,50%
96,12%
2010
111,41%
115,15%
108,90%
110,56%
112,75%
109,87%
2011
112,18%
102,47%
101,37%
106,63%
110,87%
103,18%
2012
98,32%
104,06%
96,83%
99,34%
105,40%
98,22%
2013
95,00%
104,74%
97,55%
101,36%
102,64%
99,07%
466
A distribuio dos/as metalrgicos/as pelo tamanho do estabelecimento, apesar das oscilaes, manteve a mesma estrutura durante
o perodo de anlise. Em 2002, o segmento tinha 50,9% dos/as trabalhadores/as em empresas de micro e pequeno portes14 e 49,1% em
mdias e grandes. Em 2013, essa proporo ficou em 51,3% para micro e pequenas e 48,7% para as empresas de mdio e grande portes.
Assim, ao longo do perodo, nota-se que sua participao se concentrava nas empresas de micro e pequeno portes, mas com diferenas
entre as atividades que compem o segmento, como pode se observado na tabela 11.
14. O critrio adotado para classificao dos estabelecimentos segundo o porte foi o definido pelo Sebrae por meio
da nota: Nota Metodolgica para Definio dos Nmeros Bsicos de MPE. Na referida nota tcnica, a classificao
dos estabelecimentos por porte dada em funo do nmero de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econmica. Mais informaes ver o Anurio do trabalho na micro e pequena empresa 2009
467
TABELA 10
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo regio, UF e municpios selecionados
Siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2002-2013
Regio/UF
2002
2003
2004
2005
2006
Norte
1,81%
1,67%
1,93%
2,13%
2,23%
Nordeste
5,71%
5,55%
5,22%
5,37%
5,88%
Sudeste
68,89%
68,61%
68,22%
68,79%
68,14%
17,36%
17,56%
17,80%
17,93%
17,92%
Ipatinga
2,24%
2,25%
2,21%
2,18%
2,17%
Belo Horizonte
2,08%
2,03%
1,79%
1,83%
2,03%
7,31%
7,09%
6,62%
6,77%
6,53%
Rio de Janeiro
2,20%
2,18%
1,95%
2,00%
1,92%
Volta Redonda
1,68%
1,55%
1,35%
1,33%
1,40%
So Paulo
42,44%
42,22%
42,05%
42,21%
41,62%
So Paulo
10,79%
10,15%
9,94%
9,57%
9,70%
Guarulhos
2,71%
2,88%
2,80%
2,90%
2,99%
Diadema
1,62%
1,57%
1,62%
1,71%
1,81%
Sul
21,41%
21,82%
22,24%
21,30%
21,38%
6,26%
6,45%
6,69%
6,67%
6,68%
2,55%
2,65%
2,71%
2,69%
2,57%
10,19%
10,05%
10,26%
9,38%
9,32%
Caxias do Sul
1,62%
1,68%
1,68%
1,44%
1,68%
Centro-Oeste
2,18%
2,34%
2,38%
2,40%
2,37%
BRASIL
100%
100%
100%
100%
100%
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Joinville
Rio Grande do Sul
468
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,47%
2,65%
2,61%
2,65%
2,88%
2,89%
2,77%
6,00%
6,13%
6,82%
7,15%
7,10%
7,52%
7,95%
67,44%
66,56%
65,63%
65,05%
63,92%
63,01%
62,04%
17,19%
16,98%
17,27%
17,08%
16,49%
16,05%
15,86%
2,24%
2,35%
2,94%
3,02%
2,38%
2,12%
1,72%
1,94%
1,96%
1,91%
1,77%
1,60%
1,80%
1,63%
6,36%
6,48%
6,52%
6,61%
6,75%
7,07%
7,23%
1,89%
1,97%
1,86%
1,97%
1,93%
1,96%
2,07%
1,29%
1,35%
1,41%
1,47%
1,48%
1,60%
1,65%
42,00%
40,89%
39,73%
39,52%
38,79%
37,88%
37,01%
9,30%
9,09%
8,87%
8,36%
8,11%
8,03%
7,52%
3,16%
2,99%
3,00%
2,88%
2,72%
2,51%
2,50%
1,77%
1,60%
1,53%
1,53%
1,54%
1,47%
1,44%
21,52%
21,93%
22,26%
22,40%
23,15%
23,41%
23,96%
6,49%
6,78%
6,81%
7,10%
7,37%
7,09%
7,55%
2,46%
2,52%
2,45%
2,51%
2,60%
2,21%
2,35%
9,49%
9,47%
9,53%
9,26%
9,64%
9,97%
10,04%
1,62%
1,65%
1,55%
1,62%
1,61%
1,67%
1,69%
2,57%
2,72%
2,68%
2,75%
2,95%
3,17%
3,28%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
469
TABELA 11
Distribuio dos/as trabalhadores/as segundo o porte da empresa
Segmento de siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2002-2013
Industria
Produo de
ferro-gusa e
ferro-ligas
Siderurgia
(usinas)
Metalurgia
Siderurgia e
metalurgia
bsica
Porte
2002
2003
2004
2005
2006
Micro
2,16%
3,59%
3,00%
4,09%
2,89%
Pequena
12,74%
15,60%
9,95%
9,89%
12,27%
Mdia
72,32%
70,60%
73,19%
64,82%
58,22%
Grande
12,78%
10,21%
13,86%
21,19%
26,61%
Micro
20,20%
20,55%
19,63%
19,76%
18,08%
Pequena
26,92%
27,86%
29,03%
27,99%
27,99%
Mdia
20,13%
21,21%
21,60%
21,18%
21,75%
Grande
32,74%
30,38%
29,74%
31,07%
32,18%
Micro
26,47%
26,48%
25,00%
25,62%
25,71%
Pequena
29,36%
28,79%
28,57%
29,25%
30,28%
Mdia
23,70%
24,62%
25,76%
24,98%
24,99%
Grande
20,47%
20,11%
20,67%
20,15%
19,02%
Micro
23,75%
23,87%
22,50%
22,95%
22,22%
Pequena
28,07%
28,06%
27,98%
28,10%
28,71%
Mdia
24,15%
25,12%
26,35%
25,34%
25,51%
Grande
24,04%
22,95%
23,17%
23,62%
23,56%
470
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,62%
3,31%
3,55%
3,69%
3,55%
4,19%
3,57%
14,36%
14,42%
15,77%
15,24%
12,85%
10,83%
9,71%
61,07%
57,28%
55,88%
53,18%
56,88%
55,06%
52,08%
21,95%
24,99%
24,79%
27,89%
26,71%
29,91%
34,63%
17,29%
16,63%
17,01%
15,75%
15,78%
16,26%
16,65%
28,39%
28,54%
28,44%
26,92%
25,83%
26,17%
26,34%
22,71%
22,50%
22,70%
23,90%
25,71%
25,88%
24,95%
31,61%
32,33%
31,85%
33,44%
32,68%
31,69%
32,06%
23,97%
23,97%
25,67%
24,35%
25,07%
26,30%
27,04%
29,00%
29,95%
29,34%
29,33%
29,08%
30,10%
29,59%
25,37%
24,94%
24,01%
24,93%
24,60%
23,67%
22,79%
21,65%
21,14%
20,98%
21,39%
21,25%
19,94%
20,58%
20,97%
20,93%
22,26%
21,02%
21,50%
22,57%
23,20%
28,20%
28,96%
28,64%
28,16%
27,58%
28,36%
28,05%
26,02%
25,31%
24,56%
25,39%
25,86%
25,19%
24,25%
24,81%
24,80%
24,53%
25,42%
25,05%
23,89%
24,50%
471
GRFICO 12
Indstria siderrgica e de metalurgia pesada Brasil 2002-2013
$2.872,55
$2.781,80
$2.392,27
$1.748,51
$2.111.62
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
2004
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
2003
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
2002
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
ferro-gusa/ligas
usinas
metalurgia
$1.713,44
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
472
473
TABELA 12
Taxa de rotatividade global e descontada por indstria
Segmento siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2007-2013
Ano
Produo de
ferro- gusa e
ferro-ligas
Siderurgia
Metalurgia
Siderurgia e
Metalurgia
Bsica
Global
Desc.
Global
Desc.
Global
Desc.
Global
Desc.
2007
36,0%
28,0%
30,7%
23,3%
43,4%
31,0%
39,2%
28,9%
2008
45,4%
43,7%
37,7%
27,0%
49,9%
37,1%
46,6%
34,5%
2009
38,7%
38,7%
34,7%
28,6%
45,1%
37,8%
41,6%
35,2%
2010
42,2%
31,0%
35,9%
26,0%
49,6%
35,5%
45,4%
32,9%
2011
39,7%
30,0%
37,7%
28,0%
51,2%
36,7%
47,1%
34,1%
2012
34,1%
27,4%
38,1%
28,6%
50,5%
36,0%
46,8%
33,7%
2013
38,5%
28,8%
37,0%
28,1%
52,7%
37,7%
48,0%
35,0%
474
TABELA 13
Distribuio dos/as trabalhadores/as por jornada de trabalho
Siderurgia e metalurgia bsica Brasil 2007-2013
Indstrias
at 40 horas
semanais
de 41 a 44 horas
semanais
Produo de
ferro-gusa e ferro-ligas
44,44%
55,56%
Siderurgia (usinas)
16,94%
83,06%
Metalurgia
4,48%
95,52%
475
6. PERSPECTIVAS E CONCLUSO
Nmeros de 2014
A economia brasileira apresentou um fraco desempenho no ano de
2014. O cenrio mundial, marcado por incertezas geopolticas e econmicas, e o fato de importantes parceiros comerciais, como a Argentina,
estarem em crise, contriburam para a baixa demanda externa pelos
produtos nacionais. Internamente, o segmento sofreu os efeitos da alta
taxa de juros sobre o consumo, mercado de trabalho em desacelerao,
queda de investimentos, menos dias teis de trabalho por conta da Copa
476
TABELA 14
Produo de ao bruto (em milhes de tonelada/ano)
Brasil 2013
Empresa
Aperam
Produo
Part. %
739
2,16
3.510
10,27
4.430
12,97
CSA
3.721
10,89
CSN
4.457
13,05
Gerdau
8.063
23,60
Sinobras
314
0,92
Usiminas
6.859
20,08
Vallourec
421
1,23
VSB
304
0,89
141
0,41
Votorantim Siderurgia
Villares Metals
1.204
3,52
Total
34.163
100
Fonte: IABR
Elaborao: DIEESE
DIAGNSTICO DO SEGMENTO DE SIDERURGIA E METALURGIA BSICA
477
GRFICO 13
Receita lquida (em milhes de reais) ArcelorMittal, Gerdau, CSN e Usiminas
Brasil 2013-2014
39.863
16.600
42.546
17.900
17.312
16.126
12.829
arcElorMITTal
GErDau
cSN
11.742
uSIMINaS
19. J que os dados do segmento para o ano de 2014 ainda no haviam sido divulgados quando este livro foi
elaborado
478
Em relao ao Ebitda (sigla que significa lucro antes dos juros, impostos, depreciao e amortizao), que mede a capacidade operacional da empresa de gerar caixa em sua atividade, verificou-se que
somente a CSN apresentou retrao, -12% em 2014, comparando aos
resultados de 2013, basicamente pela menor receita da companhia com
a minerao. No mesmo ano, o Ebitda da ArcelorMital do Brasil apresentou crescimento de 4%, por conta do aumento nas vendas do perodo. O da Gerdau foi de 7%, influenciado pela venda de ativos, e o da
Usiminas foi de 3%, por conta do segmento de siderurgia que, embora
tenha tido queda nas vendas, conseguiu vender a maiores preos.
GRFICO 14
Ebitda (em milhes de reais) - ArcelorMittal, Gerdau, CSN e Usiminas
Brasil 2013-2014
5.404
5.126
4.729
4.784
3.400
3.540
1.773
arcElorMITTal
GErDau
cSN
1.821
uSIMINaS
479
GRFICO 15
Lucro lquido (em milhes de reais) ArcelorMittal, Gerdau, CSN e Usiminas
Brasil 2013-2014
1.694
1.488
1.490
534
380
208
17
arcElorMITTal
GErDau
cSN
-112
uSIMINaS
480
GRFICO 16
Preo mdio de importao do carvo mineral (US$/tonelada)
Brasil 2002-2014
250
219,46
200
178,92
162,02
145,89
150
132,98
125,01
105,92
100
107,04
91,1
81,89
60,18
50
48,42
44,39
2002
2003
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Secex
Elaborao: DIEESE
481
GRFICO 17
Preo do minrio de ferro (US$/tonelada mtrica seca)
2002-2014
187,18
200
172,47
180
154,64
160
140
120
97,67
100
80
126,36
136,46
99,47
60,8
114,82
60
67,39
40
jul/14
dez/14
set/13
fev/14
abr/13
jun/12
nov/12
jan/12
ago/11
out/10
mar/11
mai/10
jul/09
dez/09
fev/09
set/08
abr/08
jun/07
nov/07
jan/07
ago/06
out/05
mar/06
mai/05
jul/04
dez/04
set/03
fev/04
abr/03
jun/02
nov/02
00
12,68
jan/02
20
28,11
482
GRFICO 18
Taxa de cmbio nominal R$/US$
2002-2015
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
20
15
1/
20
14
2/
1/
20
13
2/
1/
2/
20
11
20
12
1/
2/
1/
20
10
2/
1/
20
19
2/
1/
20
08
2/
1/
2/
1/
20
07
20
06
2/
1/
2/
20
05
1/
20
0
2/
1/
20
03
2/
1/
2/
2/
1/
20
02
srie1
Fonte: Ipeadata
Elaborao: DIEESE
483
infraestrutura e nas residncias, setores que so importantes consumidores do ao nacional, e que deve ter impacto no aumento da produo
do setor, assim como tambm na recomposio do Nvel de Utilizao
da Capacidade Instalada (NUCI), calculado pela Fundao Getlio
Vargas (FGV), que no ano de 2013 atingiu 70%.
Os investimentos previstos para a indstria no perodo de 2015 a
2018 so de aproximadamente R$ 909 bilhes, e devero ser puxados
pelo setor de petrleo e gs, que estimam investir, no mesmo perodo,
R$ 509 bilhes. Para a infraestrutura so previstos em torno de R$ 598
bilhes, com grande volume de investimentos destinados ao setor eltrico, telecomunicaes, infraestrutura social, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Deve-se considerar que a previso para construo
de residncias e para agricultura e servios, no mesmo perodo, so de
respectivamente R$ 963 bilhes e R$ 1,63 bilhes.
GRFICO 19
Perspectivas de investimentos em bilhes de reais
4.500
4.101
4.000
3.500
3.052
3.000
2.500
2.000
1.469
1.500
1.000
767
909
457
500
0
indstria
598
infraestrutura
2010 - 2013
810
1.631
963
residncias
Agricultura
e servios
total
2015 - 2018
Fonte: BNDES
Elaborao: DIEESE
O setor siderrgico, por se tratar de um ramo intermedirio, bastante sensvel ao comportamento da economia nacional. O ajuste fiscal
implementado no incio do segundo governo Dilma, traz impactos recessivos para economia brasileira em 2015. Desta forma, as perspec-
484
485
TABELA 15
Resumo do segmento de siderurgia e metalurgia bsica Brasil
INDICADORES
Nmero de trabalhadores/as (dezembro 2013)
Remunerao mdia (dezembro 2013)
Taxa de rotatividade global e descontada * (dezembro 2013)
VALORES
743.978
R$ 2.364,36
48,0% e 35,0%
33,7
2,1
48,4
4,3
26,4
486
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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29 abr. 2015.
487
Anexo
Classificao Nacional de
Atividade Econmica (CNAE)
489
Segmento
Subsegmento
Aeroespacial
Aeroespacial
e Defesa
Cdigo
CNAE
2.0
30415
Fabricao de aeronaves
30423
33163
25501
30504
29417
29425
29433
29441
29450
29492
29506
29301
29107
29204
Defesa
Autopeas
Automotivo
Encarroadoras
Montadoras
490
Segmento
Bens de
Capital
Mecnico
Subsegmento
Mquinas e
equipamentos
Cdigo
CNAE
2.0
25136
25217
25225
28119
28127
28135
28143
Fabricao de compressores
28151
28216
28224
28232
28259
28291
28402
Fabricao de mquinas-ferramenta
28518
28526
28542
491
Segmento
Subsegmento
Mquinas e
equipamentos
Bens de
Capital
Mecnico
Mquinas e
Equipamentos
Agrcolas
492
Cdigo
CNAE
2.0
28615
28623
28631
28640
28658
28666
28691
33112
33147
33198
33210
33295
Instalao de equipamentos no
especificados anteriormente
28313
28321
28330
28534
Segmento
Subsegmento
Cdigo
Descrio da classe na
CNAE Classificao Nacional de Atividade
2.0
Econmica (CNAE 2.0)
27511
28241
Linha Marrom
27597
Linha Verde
26213
Fabricao de equipamentos de
informtica
26311
26329
26400
26515
26523
26604
26701
26809
27104
27210
27228
Linha Branca
Eletroeletrnico
Outros produtos
493
Segmento
Eletroeletronico
Naval
Outros
materiais
transportes
494
Subsegmento
Outros produtos
27325
27333
27406
27902
33121
33139
30113
30121
33171
30318
30326
30911
Fabricao de motocicletas
30920
30997
33155
Segmento
Siderurgia e
metalurgia
bsica
Subsegmento
Metalurgia bsica
Cdigo
Descrio da classe na
CNAE Classificao Nacional de Atividade
2.0
Econmica (CNAE 2.0)
24318
24393
24415
24423
24431
Metalurgia do cobre
24491
24512
Fundio de ferro e ao
24521
25110
25128
25314
25322
25390
25411
25420
25438
Fabricao de ferramentas
25918
25934
495
Segmento
Subsegmento
Produo de
ferro-gusa e
ferro-ligas
Siderurgia e
metalurgia
bsica
496
Siderurgia
(Usinas)
Cdigo
CNAE
2.0
Descrio da classe na
Classificao Nacional de Atividade
Econmica (CNAE 2.0)
24113
Produo de ferro-gusa
24121
Produo de ferro-ligas
24211
Produo de semi-acabados de ao
24229
24237
24245
25926
25993