Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ACERO INOXIDABLE
CURSO:
MERCADOTECNIA
DOCENTE:
SEDANO SANTIAGO, INOCENTE CIRILO
ALUMNOS:
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
CONTENIDO
1.
ASPECTOS GENERALES......................................................................5
2.
3.
PROGRAMA DE MARKETING.............................................................15
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
PROCESO DE INVESTIGACIN...........................................................19
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
PRODUCTO................................................................................................. 15
FIJACIN DE PRECIOS.................................................................................17
PLAZA O PUNTO DE VENTAS......................................................................18
PROMOCIN............................................................................................... 18
ANTECEDENTES......................................................................................... 19
JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN........................................................21
DEFINICIN DEL PROBLEMA.......................................................................21
DEFINICIN DE LAS ALTERNATIVAS DE DECISIN.......................................22
OBJETIVOS ESPECFICOS DE LA INVESTIGACIN........................................22
6.
RECOPILACIN DE INFORMACIN.....................................................27
7.
8.
INTERPRETACIN DE RESULTADOS...................................................44
9.
CONCLUSIONES...............................................................................45
pg. 2
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
RESUMEN EJECUTIVO
La industria del acero inoxidable en nuestro pas viene a tener una amplia
gama de ramas, siendo la ms destacable la dedicada a la produccin de
lminas o planchas de acero ya que en el ao 2011 hubo una disminucin
de consumo en 48.59%, debido al incremento de los precios de dicho
material a nivel mundial. Pero luego se ha ido recuperando en el ao
siguiente, disminuyendo solo el 2.37%, por lo que el consumo de este
producto se ha visto favorecido.
Algunas de las empresas ms resaltantes son JAHESA S.A., POLIMETALES
S.A.C, JN ACEROS, entre otras. Quienes son las que abarcan gran porcentaje
del mercado actual, y no es para menos resaltar que las pequeas y
medianas empresas en conjunto ocupan un sector significativo tambin.
Otros de los productos que tambin caben mencionar son las barras de
acero inoxidable, los ngulos de acero inoxidable, las platinas de acero
inoxidable, los tubos y accesorios de acero inoxidables.
Podemos notar en uno de los captulos tratados como se dan los procesos
de la mercadotecnia en diferentes rubros. La aplicacin de los conceptos
como son las cuatro P se hacen presente de la siguiente manera:
Producto
Se presenta una variedad de producto producidos a partir del acero
inoxidable como insumo principal para sus derivados.
Precio
Mediante el proceso de la fijacin de precios, se muestran los cuadros en los
cuales se puede apreciar el precio fijado por producto de acuerdo a la
cantidad solicitada del mismo.
Plaza
En lo que respecta al punto de ventas, hacemos mencin a empresas
dedicadas a esta labor, siendo algunas de ellas: Almacenes Siderrgicos
S.A.C., Multimet S.A., Metal Graf S.R.L., Trametal Per S.A.C, entre otras.
Promocin
Nos muestra que la industria del acero no realiza una promocin tradicional,
es decir, no se da a conocer los productos por medio de televisin ni de
radio, solo se da a conocer como necesidad secundaria para la construccin
o para la elaboracin de herramientas de cualquier tipo. En estos ltimos
tiempos se realiza por medio de internet a travs de pginas web, las cuales
colocan la descripcin de sus propios productos que ofrecen as como sus
respectivos precios, adems de crear redes sociales.
pg. 3
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 4
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Por otra parte el Sector Minera tambin se lleva una gran parte del 28% ya
que tambin requieren estructuras compuestas de acero inoxidable, en este
caso no hay mucho problema debido a que la industrial minera tiene
suficientes distribuidores de Acero inoxidable en todo el Per y aqu es
donde la calidad del producto tiene que saltar a la vista de las distintas
empresas para contratos.
pg. 5
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
1. ASPECTOS GENERALES
El proceso de fabricacin del acero inoxidable es el conjunto de
transformaciones que sufre el material desde que se funden las materias
primas hasta que se obtiene el espesor o dimetro deseado. Se puede
dividir en tres etapas: acera, laminacin en caliente y laminacin en fro.
La etapa de acera es comn independientemente de cul sea el producto
final que queramos obtener. Partiendo de chatarra, ferroaleaciones y otros
elementos, se obtiene la composicin qumica deseada por la que se
definir la calidad del acero inoxidable.
En la laminacin en caliente se reduce el espesor o dimetro aprovechando
la mayor ductilidad del material a altas temperaturas.
La laminacin en fro es la etapa en la que obtenemos el espesor o dimetro
final. La reduccin se lleva a cabo sin un calentamiento previo.
Consumo de productos elaborados con acero inoxidable
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, el consumo de
los productos elaborados con acero inoxidable han aumentado segn se
muestra a continuacin:
Tabla: Se muestra los valores, en kilogramos, de consumo de planchas de
acero inoxidable.
pg. 6
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 7
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
En este grfico, se puede resumir los datos obtenidos, segn la fuente del
INEI, la cual se puede observar el creciente consumo de los productos
mencionados antes, y por ende el crecimiento de la importacin del acero
inoxidable en el Per.
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
2.1. MICROENTORNO
2.1.1.
PROVEEDORES
2.1.2.
CLIENTES
Distribuidores
Tiendas
Consumidores finales
2.1.3.
EMPRESAS COMPLEMENTARIAS
pg. 9
MERCADOTECNIA
2.1.4.
ACERO INOXIDABLE
EMPRESAS DE SUSTITUTOS
2.1.5.
EMPRESAS
JAHESA S.A.
POLIMETALES S.A.C.
JN ACEROS
CORPORACION REFRINOX S.A.C.
CRIMETAL PERU A.C.
AR IMPORTACIONES CARCAMO
2.2. MACROENTORNO
2.2.1.
Entorno Demogrfico
Fuente: INEI
pg. 10
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
2.2.2.
Entorno Econmico
pg. 11
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Con este resultado, Per acumul entre enero y septiembre una inflacin de
3,43%, segn destac el INEI en el suplemento de Normas Legales del diario
oficial "El Peruano".
Desde marzo, la tasa de inflacin anualizada se ubica por encima del rango
meta fijado por el Banco Central de Reserva (BCR) de entre 1% y 3%.
2.2.3.
Entorno Natural
pg. 12
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 13
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
2.2.4.
Entorno Tecnolgico
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 15
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
2.2.5.
Entorno Poltico
pg. 16
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
2.2.6.
Entorno Cultural
3. PROGRAMA DE MARKETING
3.1. PRODUCTO
Planchas de acero inoxidable
pg. 17
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 18
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 19
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Barras
pg. 20
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Hoja
Hilo
3.4. PROMOCIN
No se realiza una promocin tradicional, es decir, no se da a conocer los
productos por medio de televisin ni de radio, solo se da a conocer como
necesidad secundaria para la construccin o para la elaboracin de
herramientas de cualquier tipo. En estos ltimos tiempos se realiza por
medio de internet a travs de pginas web, las cuales colocan la descripcin
de sus propios productos que ofrecen as como sus respectivos precios,
adems de crear redes sociales, las cuales hacen tener una relacin ms
cercana con los clientes. Esta forma de hacer la promocin ocasiona bajos
costos para la empresa.
Se debe tomar en cuenta, adems, que la publicidad de que realizan se
podra considerar una basada en precios bajos y la necesidad automtica de
estos mismos productos.
pg. 21
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
4. PROCESO DE INVESTIGACIN
4.1. ANTECEDENTES
En la actualidad nuestro consumo de acero inoxidable per cpita es uno de
los ms bajos en Latinoamrica, pero el incremento est ntimamente ligado
al crecimiento de nuestra industria metal mecnica; en otras palabras el
crecimiento de una depende del crecimiento de la otra y la nica forma de
salir adelante es coordinando esfuerzos.
El consumo de acero laminado en Amrica Latina y el Caribe alcanz 34,2
millones de toneladas durante enero-junio de 2014, volumen similar a los
mismos meses de 2013. Los nicos pases que mantuvieron un crecimiento
durante el primer semestre fueron Mxico (11%), Colombia (15%) y
Argentina (5%). Contrariamente, Venezuela, Per, Ecuador y Chile siguieron
presentando fuertes cadas en trminos de toneladas y de variaciones
porcentuales. A continuacin se muestra dicha variaciones en el siguiente
grfico:
pg. 22
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 23
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Los pases que incrementaron su produccin de laminados durante enerojunio de 2014 versus mismo perodo 2013 fueron Colombia (+15%), Mxico
(+9%) y Ecuador (+1%). Mientras tanto, Venezuela y Chile cayeron -40% y
-25%, respectivamente.
Se debe tener presenta que el acero terminado o laminado se refiere al
acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para
concreto, barras, alambrn, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas
laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados,
cromados) y tubos sin costura.
pg. 24
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 25
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
VARIABLES CUANTITATIVAS
5.4.2.
VARIABLES CUALITATIVAS
Seleccin de proveedores
Nivel de competencia
Preferencia hacia nuestra empresa
pg. 26
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
SECTOR CONSTRUCCION
A inicios del siglo XXI este material es indispensable para cualquier gran
proyecto de construccin.
Costo y facilidad de manejo del material permitieron su inclusin en este
sector con gran xito.
El acero inoxidable se utiliz por primera vez en la arquitectura de los aos
20, se consider un material para edificios de gran prestigio y muy costosos.
El desarrollo de las tcnicas de produccin redujo el costo del acero
inoxidable en trminos reales, y la imagen del material semiprecioso
desapareci, ahora es un material a costo-beneficio muy atractivo para una
gran variedad de aplicaciones en la arquitectura y construccin.
De ms de 200 tipos de acero inoxidable existentes, tres resuelven las
necesidades de las aplicaciones en la arquitectura y construccin.
-
SECTOR MINERA
pg. 27
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
5.5.2.
EMPRESAS QUE IMPORTAN ACTUALMENTE
ACEROS INOXIDABLES
1. JNAceros
JN ACEROS es una empresa de capital peruano con ms de 25 aos de
experiencia en la importacin y comercializacin de acero inoxidable en el
mercado local.
Su experiencia se traduce en los mejores estndares de almacenamiento,
distribucin y en personal capacitado para atender sus requerimientos. Todo
esto sumado al ms amplio stock y a su servicio de entregas oportuno.
Su enfoque es el cliente, quien es lo ms importante en su visin como
empresa.
2. Polimetales S.A.C.
Es una compaa con ms de 45 aos de experiencia en la comercializacin
de Acero Inoxidable, Aceros Especiales, y en el suministro de metales
pg. 28
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 29
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
6. RECOPILACIN DE INFORMACIN
I.
JNACEROS
1. Cuntos aos llevan en el mercado de acero inoxidable?
JN ACEROS es una empresa de capital peruano con ms de 25 aos
de experiencia en la importacin y comercializacin de acero
inoxidable en el mercado local. Su experiencia se traduce en los
mejores estndares de almacenamiento, distribucin y en personal
capacitado para atender sus requerimientos. Todo esto sumado al
ms amplio stock y al servicio de entregas oportuno.
Su enfoque es el cliente, quien es lo ms importante en su visin
como empresa.
2. Qu cantidad de acero inoxidable importa en el pas?
Importaciones en miles de dlares:
PERIODO
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SETIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
ENERO 2015
FEBRERO 2015
MARZO 2015
ABRIL 2015
Importaciones en toneladas:
PERIODO
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SETIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
ENERO 2015
FEBRERO 2015
MARZO 2015
ABRIL 2015
IMPORTACIONES (toneladas)
582,2
304,3
606,9
600,4
423,7
501,0
1.485,8
316,5
209,9
357,8
162,1
341,1
311,1
731,6
334,6
805,6
3. Qu productos manufacturados
inoxidable importado?
elaboran
con
el
acero
pg. 30
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
PRODUCTO
Planchas
Tubos
Barras
ngulos
Platinas
Accesorios
PRECIO
S/. 1600 mnimo esta cantidad
S/. 400 mnimo esta cantidad
S/. 350 mnimo esta cantidad
S/. 70 mnimo esta cantidad
S/. 300 mnimo esta cantidad
S/. 80 mnimo esta cantidad
estas
empresas
empresas, es decir, la
materiales usados por
pg. 31
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
FAMESA
FUNDICIONES ESPECIALES
FAMACIN
ALIANZA METALURGICA SA
ETERNIT SA
pg. 32
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Estos son los principales clientes a los que JN Aceros abastece con
Acero Inoxidable, a continuacin vamos a presentar las cantidades en
toneladas mtricas
8. Cmo ha variado el precio del acero inoxidable en los ltimos
aos?
A continuacin vamos a mostrar el precio del acero inoxidable en
nuevos soles por tonelada
PERIODO
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SETIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
ENERO 2015
FEBRERO 2015
MARZO 2015
ABRIL 2015
PRECIO(K)
2,16
2,256325994
2,28
2,32
2,130752891
2,29
2,13
2,403791469
2,101000476
2,238680827
2,761875386
2,625622984
2,343619415
2,49
2,237298267
2,24
pg. 33
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
dentro
del
mercado
de
pg. 34
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
Polimetales S.A.C.
1. Cuntos aos llevan en el mercado de acero inoxidable?
Es una compaa con ms de 45 aos de experiencia en la
comercializacin de Acero Inoxidable, Aceros Especiales, y en el
suministro de metales ferrosos y no ferrosos, brindando solidez y
satisfaccin a todos los sectores de la Industria Peruana.
Se especializan en la distribucin de: Planchas, tuberas, barras,
ngulos, platinas, bridas, conexiones, accesorios, y otros a pedido;
hasta servicios de doblado, corte, perforado, mecanizado y contamos
con equipos de ltima generacin y medicin para garantizar la
calidad certificada de sus productos y la satisfaccin de nuestros
clientes.
Su Departamento Tcnico cuenta con Ingenieros altamente
calificados, quienes se encuentran a su disposicin para resolver,
orientar, y atender todas las consultas tcnicas que requieran. As
tambin, su departamento de Importaciones cuenta con la capacidad
para atender todos los requerimientos del mercado, desde soluciones
puntuales para mantenimiento, hasta grandes proyectos; bajo los
ms estrictos controles de calidad y normativa mundial, cortos plazos
de entrega, y precios competitivos.
pg. 35
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 36
MERCADOTECNIA
3. Qu productos manufacturados
inoxidable importado?
ACERO INOXIDABLE
elaboran
con
el
acero
estas
empresas
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
empresas, es decir, la
materiales usados por
pg. 38
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
PERIODO
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SETIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
ENERO 2015
FEBRERO 2015
MARZO 2015
ABRIL 2015
PRECIO(K)
2,16
2,256325994
2,28
2,32
2,130752891
2,29
2,13
2,403791469
2,101000476
2,238680827
2,761875386
2,625622984
2,343619415
2,49
2,237298267
2,24
pg. 39
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 40
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
10.
Cul es su prospectiva de la demanda de aceros
inoxidable en el pas?
Estos nmeros contundentes nos demuestran que Per es un pas
importador de Aceros en los ltimos 6 meses.
11.
Cmo es la competencia
importacin de aceros inoxidable?
dentro
del
mercado
de
pg. 41
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 42
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 43
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
1505.4
1349.57
1197.03
1000
500
373.28
0
41913
41944
41974
42005
42036
42064
pg. 44
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 45
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 46
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
JN ACEROS S.A
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se observ lo
siguiente:
3160.5
2,500.00
2,000.00
1382.1
1,500.00
1,000.001260
500.00
0.00
686.6
1821.41803.9
1390.4
1147.7
902.8
760.8 801
729.1 748.6
441 447.7
1485.8
1200
1000
800
805.6
731.6
600
606.9
600.4
400582.2
501
423.7
200
316.5 357.8 341.1
311.1 334.6
304.3
209.9 162.1
0
41671 41730 41791 41852 41913 41974 42036 42095
41640 41699 41760 41821 41883 41944 42005 42064
pg. 47
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
1.500
1.000
0.500
0.000
41671 41730 41791 41852 41913 41974 42036 42095
41640 41699 41760 41821 41883 41944 42005 42064
pg. 48
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
8. INTERPRETACIN DE RESULTADOS
Hemos determinado lo siguiente, la empresa JN Aceros distribuye acero
inoxidable importado debido a que no son capaces de abastecer todo el
Mercado, l cual es muy amplio dado el crecimiento econmico del pas, eso
explica las altas cantidades de importacin que hacen del acero inoxidable,
ya que de darse la situacin de un probable abastecimiento, el cual segn
proyecciones de mercado pronto se diera, estas cantidades disminuiran sin
embargo esta una industria que histricamente ha tenido un freno y que
recientemente ha comenzado a emprender la marcha.
Tambin observamos que el sector de la construccin es el sector al que
ms atiende la empresa dado las necesidades de cobertura para sus
proyectos, en general ellos se llevan el 50% siendo as un factor
determinante en el poco abastecimiento que esta industria puede dar y que
por ende recurre a la importacin.
Por otra parte el Sector Minera tambin se lleva una gran parte del 28% ya
que tambin requieren estructuras compuestas de acero inoxidable, en este
caso no hay mucho problema debido a que la industrial minera tiene
suficientes distribuidores de Acero inoxidable en todo el Per y aqu es
donde la calidad del producto tiene que saltar a la vista de las distintas
empresas para contratos.
pg. 49
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
pg. 50
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
9. CONCLUSIONES
La demanda de acero inoxidable en el Per obedece a las
necesidades de los sectores de construccin, metalmecnica, minera
y manufactura, principalmente. Eso no obvia que este material tiene
tambin amplio uso en otros sectores debido a sus mltiples
aplicaciones industriales.
El Per es un pas principalmente importador de acero inoxidable,
debido a que no cuenta con la tecnologa adecuada para una posible
produccin local del material. Dentro de las principales empresas
importadoras en el pas, destacan: JNAceros y Polimetales S.A.C; con
25 y 45 aos de presencia en el mercado, respectivamente.
El boom econmico que favoreci al Per, fundamentalmente en el
ao 2008, influy directamente en la demanda de acero inoxidable
(planchas y bobinas), alcanzando durante ese ao el punto ms alto
de variacin porcentual de crecimiento para el periodo 1995-2015,
con un valor de 153.38%. Sin embargo, la desaceleracin econmica
ha mermado el comportamiento de este mercado, lo que ha llevado a
reducciones considerables en las tasas de crecimiento. Pese a esto, el
panorama se muestra optimista, debido al moderado proceso de
recuperacin que est experimentando la economa peruana (2015),
que afecta directamente a la demanda de acero inoxidable.
El precio por kilogramo de acero inoxidable se ha mantenido
relativamente estable durante los ltimos aos (2010-2015), a
excepcin de ao 2011, en el que se dio un incremento a nivel
mundial, lo cual redujo el consumo del material.
Uno de los sectores que ms demanda acero inoxidable es el sector
construccin, abarcando cerca de la mitad de la demanda de tal
material. La comercializacin del mismo es, para las empresas
importadoras, difcil de llevar a cabo de forma directa; es por ello que
se recurre a intermediarios (distribuidores).
El sector construccin posee un futuro prometedor en cuanto a su
crecimiento. Sin embargo, ste se ve afectado por los gastos en los
que incurre con la eventual importacin de acero inoxidable, material
de amplio uso para ellos. En este sentido, sera conveniente poder
producir este material en el Per, ya que ello permitira una reduccin
de costos en las empresas (logstica, gastos de operacin), que
beneficiaran a los consumidores finales.
pg. 51
MERCADOTECNIA
ACERO INOXIDABLE
BIBLIOGRAFA
http://elcomercio.pe/economia/peru/sector-metalmecanicomantendria-su-produccion-2014-noticia-1712647
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib0015/cap-52.htm
http://www.jnaceros.com.pe/blog/acero-inoxidableintroduccion/arquitectura-construccion/
http://elcomercio.pe/economia/peru/banco-mundial-peru-crecera-279este-ano-y-362-2016-noticia-1846296?
ref=flujo_tags_17964&ft=nota_5&e=imagen
http://elcomercio.pe/economia/peru/crecimiento-produccion-aceroperu-triplicara-promedio-mundial_1-noticia-1658288
http://elcomercio.pe/economia/peru/inei-inflacion-local-llego-003setiembre-noticia-1845067?
ref=flujo_tags_514410&ft=nota_3&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia/peru/que-impacto-tendria-ninoeconomia-peruana-noticia-1839038?
ref=flujo_tags_17964&ft=nota_28&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-recien-le-da-importanciaciencia-tecnologia-innovacion_1-noticia-1624266
http://pageperu.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Green-IndustryAssessment-PERU-borrador.pdf
pg. 52