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fvrier 2004

Note danalyse N5 :
Les SMS (short message service)
Les SMS (short message service) ou messages courts ont connu une croissance
exceptionnelle sur les dernires annes. Compos de 160 caractres maximum, ce service est
disponible sur la totalit du parc de terminaux en circulation sur le march. De leur ct les
oprateurs les utilisent galement pour proposer leurs clients de nouveaux services (mto ;
cours de bourse etc), ce qui permet aux oprateurs de dvelopper et de proposer leurs
clients des services non-voix simples dutilisation et de crer ainsi une nouvelle
dynamique de services.
Le SMS reprsente aujourdhui une part non ngligeable du chiffre daffaires des
oprateurs mobiles (7 20 % du chiffre daffaires selon les oprateurs en Europe).
Cette note prsente un tat des lieux quantitatif de lutilisation du SMS. Dans ce cadre,
on analysera dans un premier temps la situation de la consommation mondiale et europenne
pour aborder par la suite la situation du march franais.
I. Les SMS : tat des lieux mondial et europen

1.1 Evolution du trafic SMS dans le monde


Les SMS reprsentent un march en forte croissance (+ 43 % entre dcembre 2001 et
2002). Sur le seul mois de dcembre 2002, 30 milliards de messages ont t envoys dans le
monde. Le graphique ci-aprs montre lvolution mondiale du nombre de SMS envoys par
mois.
Nombre de SMS envoys par mois dans le monde (en milliards)

35
30
25
20
15
10
5
0
mars99

juin99

sept99

dc99

mars00

juin00

sept00

dc00

mars01

juin01

sept01

dc01

mars02

juin02

sept02

dc02

(Source : GSM Association ; Mobile Lifestreams)

I.2 Le march europen

(1)

Le premier SMS MO (2)a t mis en 1992 par loprateur Vodafone. Des accords
dintroprabilit ont t signs par la suite entre les diffrents oprateurs mobiles afin de
(1)

Le march europen comprend ici les pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Grce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Sude, Royaume-Uni.

faciliter lenvoi de SMS entre les abonns de diffrents oprateurs. Ce service na pas connu
de succs immdiat, en effet le trafic SMS a commenc devenir important compter des
annes 1998 1999, depuis ce service est devenu incontournable du fait du trafic quil gnre.
Selon une tude de lOMSYC et des chiffres publis par diffrents rgulateurs, le
march europen du SMS reprsente fin 2002 un revenu annuel de plus de 12 milliards
deuros pour un trafic de plus de 90 milliards de messages. La croissance annuelle de ce
march semble toutefois flchir aprs des annes qui ont vu des taux de croissance suprieurs
150 %. Selon ces sources, la croissance en valeur du march du SMS en Europe entre 2001
et 2002 est de 40 % environ pour une croissance en volume de lordre de 25 % sur la mme
priode. Cette diffrence pourrait notamment sexpliquer par le dveloppement sur lensemble
des marchs europens des SMS surtaxs, dont le prix est suprieur celui dun SMS
interpersonnel.
Evolution du revenu et trafic SMS estim en Europe

(en millions)

(millions d')

100 000

14 000

90 000

12 000

80 000

Trafic

Revenus

10 000

70 000
60 000

8 000

50 000
6 000

40 000
30 000

4 000

20 000
2 000

10 000
0

0
1996

(2)

1997

1998

1999

2000

2001

2002 (e)

(Source : OMSYC - "The m obile services market in Europe" ; ART-OFTEL)

MO pour Mobile Originated : trafic sortant ou au dpart du client mobile.


2

Le graphique ci-dessous reprsente pour les pays tudis lusage mensuel moyen de
SMS envoys par client(3) entre les premiers trimestres 2000 et 2003. On peut se rendre
compte de la trs forte croissance du trafic SMS par abonn pour la plupart des pays.
Usage mensuel de SMS par client
(Source : Global Mobile; ART ; Oftel ; estimations Omsyc ; Oprateurs)
60

50

Pays-Bas
Allemagne
Espagne

France
Italie
Portugal

Finlande
Sude
Royaume-Uni

40

30

20

10

0
T 1 2000 T 2 2000 T 3 2000 T 4 2000 T 1 2001 T 2 2001 T 3 2001 T 4 2001 T 1 2002 T 2 2002 T 3 2002 T 4 2002 T 1 2003

(3)

Lusage moyen mensuel par client correspond au rapport entre le trafic SMS sur la priode tudie par le parc
moyen de la mme priode. Le parc moyen est calcul selon la mthode suivante : ((parc en dbut de priode +
parc en fin de priode )/2).
3

I.3 Les raisons du succs


Selon Arthur D. Little, les trois principales raisons du succs du SMS sont :
- une utilisation possible par tous les possesseurs de terminaux mobiles ;
- une diffusion en corrlation avec les fournisseurs de contenu ;
- une grande adaptabilit de nouveaux services.
Le schma suivant, issu de la mme source illustre les diffrentes phases qui ont
permis au SMS de devenir un succs.

Succs

Considrer le SMS
sa juste valeur
(1)

Evolution naturelle vers


l'utilisation de nouveaux services
(5)

Mise en place progressive


des services de base (4)

(Source : Arthur
D. Little)

Grer les attentes (2)

Permettre aux fournisseurs de


contenu de s'adapter au SMS
(3)

De plus, le ct ludique et/ou sociologique du SMS, et le nouveau code de


communication quil introduit en font un service toujours plus utilis par les jeunes. Par
ailleurs, la facturation lenvoi peut tre un lment de matrise des cots pour lutilisateur.

I.4 Prix denvoi dun SMS en Europe


Le graphique(4) ci-dessous permet de comparer le prix denvoi dun SMS, hors forfait
spcifique, pour un client ayant choisi une offre forfaitaire par oprateur en Europe. Il
convient toutefois de souligner que la plupart des oprateurs, notamment les oprateurs
franais, propose des forfaits denvoi de SMS des tarifs unitaires plus avantageux que les
(4)

Mthode utilise:

Il sagit du prix denvoi dun SMS pour un client ayant choisi une offre forfaitaire (sauf pour lItalie, o le prix
correspond lenvoi dun SMS pour un client ayant choisi une offre prpaye du fait de limportance de ces
clients dans le parc total) en septembre 2003 (les prix unitaires nont pas volu depuis plus dun an). Ce prix
correspond donc au prix maximum et TTC pour un SMS interpersonnel et ne correspond pas au revenu moyen
par SMS.
Taux de change utilis : moyenne sur lanne 2002 (Source : Les Echos )
0,6288 = 1
7,4305 DKK (Couronne Danoise) = 1
7,5086 NOK (Couronne Norvgienne) = 1
9,1611 SEK (Couronne Sudoise) = 1
4

tarifs hors forfaits prsents ici. Au-del de cette politique tarifaire, certains oprateurs
proposent galement des SMS gratuits leurs clients, ce qui permet de familiariser le client
un service quil naurait peut tre pas utilis autrement.
Benchmark prix d'envoi d'1 SMS (hors forfait - en /SMS)
0,230

KP N (P ays -Bas )
T-mobil (P ays -Bas )

0,220

Dutchtone (P ays -Bas )

0,220

Libertel (P ays -Bas )

0,220
0,191

O2 (R.U.)
Vodafone (R.U.)

0,191

Viag (O2) (All.)

0,190

T-Mobil (All.)

0,190

Vodafone (All.)

0,190

KP N (All.)

0,190
0,180

Telfort (P ays -Bas )

0,164

TeliaSo nera (Sude)

0,164

Europolitan (Sude)
One-2-One (R.U.)

0,159

Orange (R.U.)

0,159

Amena (Es pagne)

0,150

AirtelVo dafone (Es pagne)

0,150

Telefo nica Moviles (Es pagne)

0,150

Bas e (Belgique)

0,150

Mobis tar (Belgique)

0,150

P ro ximus (Belgique)

0,150

Bo uygues Teleco m (France)

0,150

SFR (France)

0,150

Orange (France)

0,150
0,150

TIM (Italie)

0,136

Tele2 (Sude)
DNA (Finlande)

0,120

TeliaSo nera (Finlande)

0,120

Radiolinja (Finlande)

0,120

Wind (Italie)

0,120

Omnitel (Italie)

0,120

TMN (P otugal)

0,104

Optimus (P ortugal)

0,103

Telecel (P ortugal)

0,103

Telenor (Norvge)

0,092

TeliaSonera (Norvge)

0,092
0,067

TeliaSo nera (Danemark)

0,067

So no fo n (Danemark)

0,054

TDC (Danemark)
Mobilix (Danemark)

0,000

0,034

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

I.4.1 Prix hors forfait dun SMS


On peut remarquer une certaine disparit des prix entre les diffrents oprateurs
europens et mme parfois entre les oprateurs dun mme pays, mme si ce dernier cas reste
plutt la marge.
Le prix moyen denvoi dun SMS hors forfait spcifique est ci-dessous de 0,145
euros par SMS en septembre 2003. Les oprateurs franais ont un prix unitaire au SMS de
0,15 euros, en ligne avec le prix moyen observ en Europe.
Le graphique ci-dessous permet de comparer le revenu moyen (hors taxe) dune
minute de voix sortante (hors communications internationales) et le revenu moyen gnr par
un SMS en France entre le premier trimestre 2001 et le deuxime trimestre 2003. Il apparat
quune minute de voix cote en moyenne 1,8 fois plus quun SMS.
(en euros)

Comparaison du revenu moyen pour 1 minute voix sortante et 1 SMS (France)


(Source : ART - Observatoire des marchs)

0,40

Revenu moyen minute sortante (hors international)

Revenu SMS moyen

0,35
0,30
0,117

0,122

0,121

0,113

0,105

0,110

0,21

0,21

0,21

0,22

Q4 2001

Q1 2002

Q2 2002

Q3 2002

0,115

0,25

0,111

0,115

0,111

0,20

0,19

0,19

Q4 2002

Q1 2003

Q2 2003

0,20
0,15
0,10

0,21

0,23

Q1 2001

Q2 2001

0,23

0,05
0,00
Q3 2001

Cet lment peut avoir un impact sur lutilisation par le consommateur du SMS. En
effet, il peut tre plus intressant denvoyer un SMS que de passer un appel si les deux modes
de communication permettent de faire passer le mme message.

I.4.2 Les forfaits SMS


La croissance du trafic SMS a conduit les oprateurs mettre en place des offres
spcifiques pour les SMS. Les oprateurs europens proposent dsormais leurs clients une
offre comprenant un nombre forfaitaire de SMS pour un prix unitaire rduit par rapport au
prix denvoi dun SMS hors forfait SMS spcifique. Le tableau ci-dessous montre la
dcote entre dune part le prix classique denvoi pour un SMS et le prix unitaire pour un
SMS compris dans une offre forfaitaire spcifique. On peut y voir quen moyenne le prix
unitaire dun SMS pour un forfait est denviron 0,10 euros, ce qui correspond une dcote
par rapport au prix de dtail hors forfait spcifique classique (0,15 euros par SMS) denviron
33 %.
Dcte maximale du prix du SMS en France par forfait SMS (dcembre 2003)
Nombre de SMS
Prix de
Prix d'1 SMS avec
remise forfait
Prix dtail SMS compris dans l'offre l'offre SMS
(A)
(1)
(2)
(3) = (2) / (1)
SFR
0,15
25
2,50
0,10
0,15
50
5,00
0,10
0,15
75
7,50
0,10
0,15
100
10,00
0,10
Orange
0,15
30
3,00
0,10
0,15
80
7,50
0,09
0,15
130
12,00
0,09
Bouygues
0,15
30
3,00
0,10
Telecom
0,15
60
6,00
0,10
0,15
120
12,00
0,10
(Source : oprateurs ; calculs ART)

Dcte (%)
(B) = 100%-(
(3)/(A) )
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
37,5%
38,5%
33,3%
33,3%
33,3%

Ce systme a t mis en place en Europe par la grande majorit des oprateurs. A titre
dexemple, loprateur Vodafone-Airtel en Espagne propose 100 SMS pour un prix de 10
euros par mois, ce qui revient un prix unitaire de 0,10 euros par SMS alors que le prix
unitaire hors forfait dun SMS est de 0,15 euros, soit une situation comparable aux
oprateurs franais.

I.5 Les SMS permettent aux oprateurs de modrer la baisse de lARPU


La baisse du revenu moyen par client ( ARPU ) observe sur les annes 2000 - 2002
(principalement li la baisse du prix des communications entrantes fixe vers mobile) a t
ralentie en partie par un trafic SMS en trs forte augmentation. Ce nouveau type de revenu
ainsi que la mise en place de nouveaux services valeur ajoute (exemple : SMS + ) ont
ainsi permis aux oprateurs de freiner voire dinverser la baisse du revenu moyen par client.
Evolution de l'ARPU (/mois/abonn)
(Source : Oprateurs)

50
45
40
35
30
25
20
15
Orange (France)
TIM (Italie)
Vodafone (UK)
Base (Belgique)

10
5

Orange (UK)
Tel. Moviles (Espagne)
Omnitel (Italie)
Radiolinja (Finlande)

KPN (All.)
Vodafone (All.)
TMN (Portugal)

0
T3 2000 T4 2000 T1 2001 T2 2001 T3 2001 T4 2001 T1 2002 T2 2002 T3 2002 T4 2002 T1 2003 T2 2003

Le SMS reprsente aujourdhui une part non ngligeable du revenu des oprateurs
mobiles. Le premier graphique ci-dessous montre lvolution de la part des revenus nonvoix dans les revenus totaux (hors interconnexion) des oprateurs tudis. La part de la voix
sortante reste largement prpondrante (environ 85 % du revenu des services fin 2002), les
services valeur ajoute reprsentant en moyenne 15 % des revenus totaux la mme date
(on estime que la part des SMS au sein des services valeur ajoute est largement
prpondrante).
Revenus des services non voix en % des revenus des services totaux
(Source : Oprateurs ; OFTEL)
25%

Vodafone
One 2 One
KPN (Allemagne)
T IM (Italie)
Base (Belgique)
KPN (Pays-Bas)
Orange (France)

20%

BT cellnet
Orange UK
Viag (Allemagne)
T MN (Potugal)
Radiolinja (Finlande)
T elenor (Norvge)

15%

10%

5%

0%
T2
1999

T3
1999

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

T3
2001

T4
2001

T1
2002

T2
2002

T3
2002

T4
2002

T1
2003

Selon les Observatoires publis par lAutorit, le SMS a gnr en 2002 en France
un chiffre daffaires global de 645 millions deuros, ce qui reprsente par client moyen
environ 17 euros par an.
Selon cette mme source, les revenus gnrs par les SMS en France reprsentent ainsi
7 % des revenus des services mobiles totaux (hors revenus des services dinterconnexion) sur
le premier semestre 2003.
II. La situation franaise
La consommation moyenne de SMS par client en Europe est denviron 33 SMS par
mois sur le premier trimestre 2003. Avec en moyenne 17 SMS envoys par client et par mois
la France se situe en avant dernire position devant la Sude qui connat une certaine
stabilisation de la consommation de SMS (cf. graphique page 3). La France est ainsi lun des
pays europens tudis o lenvoi de SMS par abonn est parmi les plus faibles.
Toutefois, la forte croissance du trafic SMS en 2003 avec plus de 8 milliards de SMS
envoys, soit une augmentation du trafic de 35,5 % entre 2002 et 2003, peut laisser entrevoir
un certain rattrapage des autres pays dans ce domaine. Cette croissance est galement trs
visible sur lusage moyen de SMS par client qui est pass de 9,9 SMS sur le dernier trimestre
2001 19,6 SMS par client sur la mme priode en 2003. Le graphique ci-dessous permet de
suivre lvolution du trafic ainsi que de lusage moyen mensuel par client entre le premier
trimestre 2001 et le dernier trimestre 2003.
Trafic SMS et usage mensuel moyen en France
(en millions)

(Source : ART; Observatoire des mobiles et des marchs)

2 500

(SMS/mois/client)

25

Trafic SMS trimestriel


Usage mensuel par abonn

2 000

19,620
16,1

1 500

12,2
1 000

12,2

17,2

16,8

17,6
15

13,1
10

9,9
7,3

7,2

8,0

500

0
T1
2001

T2
2001

T3
2001

T4
2001

T1
2002

T2
2002

T3
2002

T4
2002

T1
2003

T2
2003

T3
2003

T4
2003

III. Du SMS au MMS (Multimedia Message Service)


Le succs du SMS tel quon le connat aujourdhui soutient lessor de nouveaux
services de messagerie. On peut notamment citer le MMS (Multimdia Message Service)
qui permet lenvoi de contenus multimdia, ainsi que lextension du service SMS au rseau

fixe de France Telecom depuis mai 2003. En effet, loffre Mini message permet lenvoi et
la rception de SMS au dpart dune ligne fixe(5), le prix denvoi dun SMS depuis un fixe
cote 0,15 euros. Selon France Telecom, le service Mini Message est dsormais
interoprable avec les rseaux des trois oprateurs mobiles et compte environ 300 000 clients
en janvier 2004.
Le SMS et les services qui y sont associs ont permis aux oprateurs dinitier les
clients de nouvelles formes dutilisation du mobile. Le SMS est ainsi devenu un laboratoire
dexprimentation privilgi pour le dveloppement et la commercialisation de nouveaux
services interpersonnels et valeur ajoute.
Il faut noter que le SMS a connu trois phases de dveloppement :
- la messagerie interpersonnelle : tout dabord au sein du rseau dun mme oprateur puis,
partir de dcembre 1999 entre les rseaux mobiles franais (accord dintroprabilit) ;
- le dveloppement de services valeur ajoute tel que les alertes, la personnalisation du
tlphone ;
- la cration dun kiosque de services ( SMS+ pour la France) : services valeur ajoute
proposs par des acteurs tiers indpendamment de loprateur mobile.
Aujourdhui pour tirer profit des dernires volutions des cartes SIM et des rseaux,
les oprateurs ont introduit des messages multimdia (de type MMS ou e-mail), pour
lesquels un accord dintroprabilit entre les oprateurs mobiles mtropolitains a t conclu
en 2003. Ces nouveaux services permettent une utilisation plus complte de ce type de
communication, par exemple en ayant la possibilit denvoyer une image prise par un
tlphone disposant dun appareil photo .
Le tableau ci-dessous prsente la tarification dun MMS hors forfait par les oprateurs
mobiles. Etant donn le caractre mergent de ces services, il convient toutefois de considrer
ces lments avec prudence.
Prix de dtail d'un MMS (Multimedia Message Service)
Type de MMS
Taille
Prix unitaire ( TTC)
Orange
Texte
< / = 5Ko
0,20
Image
> 5Ko et < / = 50 Ko
0,40
SFR
30 Ko
0,45
Bouygues
< / = 100 Ko
0,30 avec souscription
Telecom
de l'offre multimdia 6 /mois
(Source : Oprateurs : janvier 2004)

(5)

Pour accder ce service, le client doit squiper dun tlphone ou dun botier compatible SMS et disposer
de loption Prsentation du nom (2,3 euros par mois) ou de loption Prsentation du numro (1,5 euros
par mois).
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