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Fret Arien au Maroc

Stratgie de dveloppement

OfficeNationalDesAroports
StratgiededveloppementduFretarien
1erNovembre2011

Importance de la logistique arienne

Lagestionefficacedesfluxlogistiquesariensestunfacteuressentieldecomptitivit:
Rentabilit:op misa ondescots
Fiabilit:ponctualitetges ondesrestric onsliescertainssecteursd'ac vit
Image:traabilitetscuritdesmarchandisestransportes
Capacitdecontrlerleschangesaveclesprincipalesrgions
Dveloppementd'untraficspcialisentransporturgent,deproduitstechnologiquesetdeproduits
prissables,quiexigeuntraitementmoderneetprofessionnel
Besoind'uneintgrationintelligenteavecd'autresmodesdetransportauseindelachanelogistique
globale

tant donne l'importance de la logistique arienne dans le dveloppement


conomique et son potentiel contribuer la croissance, il est ncessaire de
concevoir une stratgie spcifique pour le dveloppement du fret arien depuis une
perspective multimodale
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Le succs du fret arien dpend de la demande, de la rgulation et


des infrastructures
Conditionsncessairespourledveloppementdutraficdefretarien
Productionetchangedeproduitsvocationdetransportarien
Politiquesetrglementationsgouvernementalesfavorisantledveloppementdu
transportdefretarien
Infrastructureintermodalegarantissantuntransfertrapideentrelesdiffrentsmodesde
transport
Installationslogistiquesproximitouintgresdansdesaroports
Aroportsdontlesinfrastructuressontspcialisespourgrerlesmarchandises
(terminauxdefret,plateforme,espacesdemanuvres,etc...)
Bonfonctionnementdesservicespublicsdanslesaroports
Publicitdel'offreeninfrastructurespourlefretarien

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Il existe deux modles d'affaires du fret arien

MODLE2:
SERVICE
SEGMENT

Chargeur

Les deux modles


d'affaires dans
lindustrie du fret
arien:
Intgrateurs vs.
Service segment

Origine

Manutentionetcontrledesmarchandisesdel'origine (installationsdu
consignataire)ladestination (installationsdudestinataire)
LesprincipauxintgrateursglobauxsontDHL,Fedex,TNTetUPS,qui
contrlentplusde80%dufretarienmondialdecolis

InterfaceChargeur
Aroport

Aroport Aroport

InterfaceAroport
Destinataire

Intgrateur

Transitaireou
Agentdefret/
GSA

Compagniesariennes
(fretoupassagers)

Transitaireou
Agentdefret

Destination

Destinataire

MODLE1:
INTGRATEURS

Transportdesmarchandisesd'aroportaroport parlescompagniesariennes
Letransportporteporteestorganispardestransitairesoupardesagentsdefretarien
LesGeneralSalesAgent(GSA)commercialisentl'offredefretdescompagniesariennes
Letransportariennonintgrestorientversletransportdemarchandiseslourdes,quireprsentent85%
desenvois
Cesecteurn'estpastrsconcentr:les20premirescompagniesariennestransportent65%dutrafic
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Les anciens terminaux de fret voluent vers des centres de fret o se


regroupent tous les oprateurs impliqus
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Terminal de Fret

Unseulterminaldefret
pourunoplusieursagents
dehandling defretarien

Terminaux de Fret

Plusieursterminauxde
fret:
Terminauxspcifiques
chacundesdiffrents
agentsdehandling de
fret

Centre de Fret Arien

Terminauxdefretde
premireligne(handling de
fret)
Entreptspourles
oprateurslogistiques
(deuximeettroisime
ligne)
Btimentsdeservices
gnraux

La concentration des diffrents processus de la chane logistique dans un centre de fret


amliore la qualit du service client et permet de rduire les cots
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Pendant les dernires annes, la part du mode arien a baiss, tandis


que la valeur unitaire des biens transports a augment

Un transfert du transport arien vers le transport maritime sest produit, cause de la


croissance du prix du ptrole, lamlioration des services maritimes et la baisse de la
valeur par unit des produits transports par voie arienne

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Le fret arien reprsente actuellement 30-40% de la valeur du commerce


extrieur mondial total et seulement 2-3% du poids

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Le fret arien en Afrique

Dans les aroports


dAfrique le trafic du fret
arien ne reprsente
que 2.5% du total
mondial, mais prsente
un grand potentiel de
croissance

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Synthse de la situation actuelle du fret arien au Maroc


Evolution du trafic arien au Maroc
CAGR

1,2%

En2009,levolumedefretdans
lesaroportsduMarocafrlle
niveaude2005,leCAGRentre
2005et2009estainside1,2%
LetraficariendefretauMaroc
asubiunecroissanceun
rythmede9%annuelentre
2005et2007,maisacommenc
chuterapartirde2008
mmesilePIBduMarocn'apas
subidechutes

Croissanceannuelle

Leschangescommerciauxavec
l'Europeparvoiearienneont
chutde5%en2008etde8%
en2009

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Il y a un dsquilibre significatif en faveur des importations dans le commerce


extrieur du Maroc, qui joue contre la stimulation du transport du fret Arien
changes par mode au Maroc (2009)
Enpoids

Envaleur

Arien
0.1%

Lemodeariennereprsenteque
0,1%dupoidstotaldeschanges
et6%delavaleurtotaledes
marchandises

changes par mode arien


Enpoids

Envaleur

Source: Office des Changes

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Comparatif des modes du transport au Maroc

Europe

Moyen-Orient
et Asie

Cot du transport

Temps de livraison

Type de produit

49Dh/kgmode
routier
vs
1520Dh/kgmode
arien

24joursmode
routier
vs
23heuresmode
arien

Trsprissables:menthe,poissons
frais,presse
Envoisirrgulierspoururgence
Produitsgrandevaleurajoutequi
exigentdelascurit
Produitsgrandevaleurajouteet
prissables

1Dh/kgmode
maritime
Vs
Modearien:
2030Dh/kg(Moyen
Orient)
>30Dh/kg(Asie)

26semainesmode
maritime
vs
824heuresmode
arien

Trsprissables:truffes,avocats,
abricots
Demiprissables:prparations
alimentaires
Produitsgrandevaleurajouteet
prissables
Produitsdeconsommationgrande
valeurajoute:appareilslectroniques

LEurope concentre les envois de produits urgents et trs prissables, tandis que le
Moyen-Orient et lAsie concentrent les produits prissables de grande valeur ajoute
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Situation actuelle du fret arien au Maroc


1 LefretarienauMarocasubiunecroissancejusquen2007(9%annuel),maisa
chutdepuislesdeuxderniresannes(6%annuel).Cependant,le
dveloppementconomiqueduMarocpermettraledveloppementfuturdufret
arien.
2 L'aroportdeCasablanca(53.510tonnesen2009)concentrele90%dufretarien.
RabatetMarrakechconcentrentchacunun2,5%dutotal.
3

Le46%dufretarienauMarocesttransportparRoyalAirMaroc.

4 Lesaroportsmarocainsontuneinfrastructurelmentairepourletraitementdu
fretarien:LarogarefretdelaroportdeCasablancaestsaturetandisqueles
autresontencoredelacapacit.
5 Lesagentsdelachanelogistiquedufretariensontencorepeudveloppset
peucomptitifs.
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Dmarche danalyse stratgique


PHASE I

PHASE 2

Analysedelasituation
actuelle,expriences
internationalesetcadre
stratgiquedopportunits

Dfinitiondes
objectifsstratgiqueset
desbesoinsen
dveloppement

Expriencesinternationales

Secteursproductifsetchanes
logistiquesciblesdutransport
arienauMaroc

Radiographiedufretariendans
lemondeauMaroc

Recensementetidentificationdes
plateformes

Dveloppementdelalogistique
auMaroc

Inquitudesdelacommunaut
logistiquearienne

Cadrestratgiquedopportunit
pourONDA

Scnariosdecroissancedufret
arien

Radiographiedufretariendans
lemondeetenAfrique

Basesstratgiquespourle
dveloppementduschma
directeur

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PHASE 3
Dfinitiondu
SchmaDirecteurdes
plateformesdefretarien
BasesstratgiquesetporteduSchma
Directeurdesplateformesfretarien
Recueiletanalysedesinquitudesdela
communautlogistiquedufretarien
Objectifsstratgiquesdes
infrastructurespourlesplateformes
retenues
Plandedveloppementdes
plateformes:Casablanca,Rabat,Tanger
etAgadir(court,moyenetlongterme)
Dveloppementducadretarifaire
Dveloppementdelorganisationde
lONDA

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Bases stratgiques du dveloppement du fret arien

Stimulerledveloppementetles
processusdintgrationdansla
communautlogistiquedufret
arienauMaroc

PositionnerlONDA defaon
comptitivedanslenouveau
scnariodeperformance
logistiqueduMaroc

Stimuler la comptitivit par la


concurrence travers lintroduction
doprateurs Handling fret

Dvelopper lorganisation interne de


lONDA pour mieux grer lactivit
de fret

Amlioration
des
traitement du fret
oprations connexes

de
des

Faire voluer le modle daffaires de


lONDA: acqurir lactivit de
promoteur immobilier

Offre de services gnraux adapte au


type daroport et la communaut

Potentiel local de dveloppement de


lactivit Real State offairport

Stimuler limplantation dun guichet


unique et dmatrialisation afin
dallger les dmarches administratives
et dajuster et de simplifier les processus
de la chane

Disponibilit foncire

processus
arien et

Contribueraudveloppementde
loffrecargo(serviceset
infrastructures)conformment
auxbesoinsdelconomie
marocaine

Adapter le cadre tarifaire


Promotion et dveloppement actif de
lactivit du fret arien au sein de
lONDA et des agents de la
communaut du fret arien

Capacit financire

Quelque soit la dcision et le modle de dveloppement, lONDA doit garantir que les
services de ses terminaux / centres de fret sont dexcellente qualit

LA BATAILLE DU FRET ARIEN SE GAGNE AU SOL


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Le nouveau modle de dveloppement des plateformes du fret arien


en centre de fret
Installations 1re ligne

Installations 2me ligne

Entrepts pour transitaires


Entrepts pour oprateurs
logistiques
Bureaux pour les entreprises

Terminaux de fret arien


abritant:
Compagnies ariennes fret
Agents de handling fret
Oprateurs express et
intgrateurs

Installations pour produits


spciaux et prissables
Inspection sanitaire et de
qualit (PIF)

+ Btiment de
Services Gnraux

L'intgrationdetoutelacommunautdefretdanslammeenceinte,limiteetdisposantdebonsaccs,
apporteunerductiondescotspourlesentreprises,uneamliorationdel'efficacitoprationnelle,une
amliorationdesprestationsdesservicespublicsetunehaussedelacomptitivitglobaledel'aroport
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Potentiel de dveloppement notable du fret arien international au Maroc, qui


se verra multipli par 2-3 moyen terme (2020) et par 3-4 long terme (2030)
Prvisionsdvolutiondutraficdefretarieninternational(kt)
CAGR
7,7% optimiste
5,5% base
2,8% pessimiste

CAGR
10,8% optimiste
6,4% base
3,4% pessimiste

148

143

95

222

89

71
51

2010

2020

2030

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Porte du Schma directeur: lanalyse des ples de comptitivit a dtermin


que les installations fret arien doivent tre concentres CMN, RBA, TNG et
AGA

1
1
Laprioritde
lONDAdoitse
concentrersur
lamlioration
des
infrastructures
etdesservices
ddisaufret
ariendansles
aroportsavec
lepotentielle
plushaut

Plede
comptitivit
Nord
Plede
comptitivit
Oriental

Plede
comptitivit
Sud

Al Hoceima

Nador

Ttouan

Rabat
2me aroport fret

Fs
285 t
400 m

Casablanca

Aroport de rfrence

4
Plede
comptitivit
Centre

Tanger

Oujda
capacit
actuelle
suffisante

Errachidia

Essaouira
Ouarzazate

Agadir

Marrakech
1.155 t
400 m

Tan-Tan

Layoune
420 t

Al Dakhla

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1erNovembre2011

Programme dinvestissement pour lAroport de Casablanca


Mohammed V
Prvision du Fret arien

Milliers tonnes/an
192,2
CAGR

6,8%

77,4

51,5

2010

2015
Base

129,7

2020
RFS

2030
Oprimiste

Impact rapide
( court terme)

Amlioration
( moyen terme)

Planification
( long terme)

Nouveauxhangarspourlestransitaires5.400m2
AdaptationdesaccsductvilleetGendarm.
NouveauxentreptspourlIDFS2.000m2
Adaptationdelagaredefretactuel
Nouveaucontrledesaccs,clturesetparking
Nouvelbtimentservicesgnraux1.200m2
Nouveauxentreptsdefretgnral6.000m2
Terrainsnusamnages12.000m2
Adaptationpartialdelagaredefret
actuelpourunnouveauPIF2.000m2

Agrandissementduhangardentrepts
pourtransitairesetleIDFS4.600m2
Agrandissementdelagaredefretactuel
1.900m2
RelocalisationenouvelgaredelaPoste
Maroc1.800m2
Nouvelbtimentservicesgnraux
1.200m2
Nouveauxentreptsfretgnral10.000m2
Terrainsnusamnages14.700m2

Agrandissementdesespacesdans
lagaredefretactuel
Rcuprationdesterrains(27,2ha)
dEADS
Nouveauxgaresdefretarien
8.000m2
Nouveauxentreptsdefret
gnral8.000m2
Terrainsnusamnags15.000m2
FaciliterdeshangarsMRO

18

TOTAL

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1erNovembre2011

Programme dinvestissement pour lAroport de Rabat


Prvision du Fret arien

Milliers tonnes/an

CAGR
11,8%

16,9

7,4

3,7
1,8
2010

2015
Base

Impact rapide
( court terme)
largissementdelaplateformedaronefs
25.000m2
NouvelgaredefretarienetRFS,1.800m2
Amnagementdelazonedelagareactuel
2.000m2
NouvellesbtimentsrestaurationetDouane
Nouveauxhangarsdefretgnraletlogistique
Terrainsnusamnags
Terrainsnouvellestationservice

2020
RFS

2030
Oprimiste

Amlioration
( moyen terme)
Nouveauxentreptsdefretgnral
3.000m2
Terrainsnusamnags5.700m2

19

Planification
( long terme)

TOTAL

Agrandissementarogarefret
1.800m2

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1erNovembre2011

Programme dinvestissement pour lAroport de Tanger


Prvision du Fret arien

Milliers tonnes/an

CAGR
15,7%

27,1

12,1

6,6
1,5
2010

2015
Base

Impact rapide
( court terme)

Ampliationplateformedaronefs38.600m2
Amnagementdelaccsetlescltures
Nouvelgaredefretarien3.000m2
NouvellesbtimentsderestaurantetDouane
Nouveauxentreptsfretgnral7.000m2
Terrainsnusamnags8.000m2
Terrainsnusstationservice6.000m2

2020
RFS

2030
Oprimiste

Amlioration
( moyen terme)
Nouveauxentreptsdefretgnral
7.000m2
Terrainsnusamnags5.700m2

20

Planification
( long terme)

TOTAL

largissementdelagaredefret
3.000m2
Terrainsnusamnags9.000m2

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1erNovembre2011

Programme dinvestissement pour lAroport dAgadir


Prvision du Fret arien

Milliers tonnes/an

5,7

4,0

CAGR
11,9%

1,8
0,6
2010

2015
Base

Impact rapide
( court terme)
Amliorationsdefonctionnalitterminalactuel

2020
RFS

2030
Oprimiste

Amlioration
( moyen terme)
Agrandissementgarefretactuel700m2
Btimentdebureauxpourtransitaires
250m

21

Planification
( long terme)

TOTAL

Nouvelgaredefretarien
2.000m2
Nouveauxentreptsdefret
gnral2.000m2
Terrainsnus4.000m2

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Projets daccompagnement pour assurer la russite du Schma


directeur
Ledveloppementdelinfrastructure,telquilestprvudansleSchmadirecteurdesplatesformesde
fretarien,estncessairemaisilnestpassuffisantpourassurerlapromotiondufretarienauMaroc.
LarussiteduSchmadirecteurcomportera,enplusquelesnouvellesinfrastructuresspcialises,des
exigencesfinancires(dimportantsinvestissementsfaire),desexigencesdorganisationetdegestion
(desressourceshumainesddiesexclusivementaufret)etunbesoindecomptencessectorielles
(unecommunautlogistiquedufretarienplusperformante).
Enconsquence,unensembledeprojetsdaccompagnementdjidentifisdoittreprvupour
rpondrecesexigences.

Projetsdaccompagnement
Dveloppementducadretarifaire
Stimulerlacomptitivitparlaconcurrencetraverslintroductiondoprateurs
Handlingfret
Amliorationprocessusdetraitementetdesservicesconnexes
Amliorationdeloffredesservicesgnraux
Dmatrialisationdmarchesadministratives
NouvelleorganisationONDA
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