INFRAESTRUTURA LOGSTICA BRASILEIRA

Anlise Global
O PIB brasileiro em 2013 totalizou R$ 4,84 trilhes
Distribuio do PIB por Setor
90%

79%

80%
71%

70%
60%

54%
48%

50%

40%

38%

40%

20%

20%
10%

12%

8%
2%

1%

0%

Brazil

European Union

Industria

Servios

27%

30%

Agropecuria

United States

China

Anlise Global
A distribuio do PIB pelos setores, no mundo, pode ser vista abaixo

Anlise Global
O Brasil grande usurio do modal rodovirio...
Custos e Volumes por Modal
90%

83,3%

Volume

80%

Custo

70%
56,5%

60%
50%
40%
30%

25,8%

20%
10%
0%

12,8%
0,1% 1,2%
Areo

4,8%

7,4%

6,1%

1,9%

Dutovirio

Aquavirio

Rodovirio

Ferrovia

Anlise Global
... e possui um matriz de transportes similar a pases de pequena
extenso territorial
90

Dinamarca

80
% Rodovirio

70

Frana
Brasil

Blgica

Hungria

60
50

Alemanha

40

EUA

30

Canad

20

China

10

Rssia

0
10

20

30

50
40
% Ferrovirio

Fonte: Pesquisa Transporte de Carga no Brasil: Ameaas e Oportunidades

para o Desenvolvimento do Pas, de 2002

60

70

80

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Rodovias

Percentual de vias pavimentadas e no

pavimentadas

O Brasil possui um baixo ndice de rodovias pavimentadas...

35%
87%

No-pavimentadas
Pavimentadas

65%
13%
Brasil

Estados Unidos

* Considerando todos os tipo de rodovias pavimentadas (federal + estadual + municipal)

Fonte: CNT

Rodovias
O Estado do Rio de Janeiro apresenta elevada densidade de malha
rodoviria
139 km / 103 km

Km de rodovias* / 1000 km2

126 km / 103 km

106 km / 103 km

23 km / 103 km

Rio de Janeiro

So Paulo

Paran

* Considerando todos os tipo de rodovias pavimentadas (federal + estadual + municipal)

Fonte: ANTT

Brasil

Rodovias
Entretanto, a qualidade das vias inferior aquela observada em outros
Estados
Avaliao Geral das Rodovias

Brasil

Sudeste

40%

36,2%

51,4%

So Paulo

73%
82,2%
36%

Rio de Janeiro

Fonte: CNT

20,0%

40,0%

29,4% 17%

27,9%

20,7%
15% 11%

22,4%
38%
60,0%

timo/Bom
Regular

11,6% 6,2%
32%

32%

65,0%
25%

0,0%

43%

34,4%

37%
80,0%

Ruim/Pssimo

12,6%
100,0%

120,0%

Rodovias
De acordo com critrios de pavimento, novamente So Paulo apresenta
as melhores condies
Avaliao das Rodovias Segundo Critrios
de Pavimento
Brasil

43%
33,1%

40%
53,1%

Sudeste

73%

60,2%

17%
13,8%

27,8%

15% 11%
12,0%

timo/Bom
So Paulo

36% 83,8%

Rio de Janeiro
0,0%
Fonte: CNT

32%

73,9%
25%
20,0%

38%
40,0%

60,0%

Regular

9,6%
32% 6,6%

19,3%
37%
80,0%

Ruim/Pssimo

6,8%
100,0%

120,0%

Rodovias
O cenrio o similar no critrio qualidade da sinalizao

Avaliao das Rodovias Segundo Critrios de Sinalizao

Brasil

Sudeste

32,7%

33,2%

53,2%

34,1%

28,2%

18,6%
timo/Bom

So Paulo

84,5%

Rio de Janeiro

0,0%

Fonte: CNT

59,9%
20,0%

26,9%
40,0%

Regular

9,5% 6,0%

60,0%

80,0%

Ruim/Pssimo

13,2%
100,0%

120,0%

Rodovias
RS e PR apresentam o maior porcentual de pistas duplicadas*

4.500
4.000
3.500
3.000

2.665

130

2.500

629

2.000
1.500
2.341

1.000

1.915
1.297

500

292
279

RS

PR
Pista Simples

Fonte: ABCR

SP

RJ
Pista Dupla

* Consideradas apenas concessionrias privadas

46
171

50
18

ES

BA

Rodovias
Em termos de acidentes e mortes com veculos de carga em rodovias
federais, MG e SP lideram as estatsticas
ndice de Acidentes e Mortes com Veculos de Carga em Rodovias Federais (2011 - estimativa)
ndice de Acidentes e Mortes com Ve
Veculos de Carga (2004)
25%

% de acidentes por regio

TOTAL

20%

RJ

4,3%
17,9%

15%

acidentes por estado

Acidentes: 40,1 mil

mortes

Mortes: 2,7 mil

11,5%

10%
42,6%

,7 %
23

5%

0%
AM

AP

RR

PI

TO

PB

SE

CE

DF

AL

RO

RN

MA

PA

MS

PE

GO

MT

ES

PR

BA

(Barras)
% de acidentes por UF

Fonte: DPRF

(Linhas)
mortes

RS

RJ

SC

SP

MG

Rodovias
No que tange a roubos de carga a Regio Sudeste

Prejuzos em Virtude de Roubos/Furtos de Cargas por Regio (2013)

600
500
400
300
200
100
0

CO

NE

Fonte: Comisso Permanente de Segurana / NTC

SE

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Rodovias - PAC
O PAC Logstica prev um investimento da ordem de R$ 242 bi, destes
17% (R$ 42 bi) esto destinados as rodovias

PAC Rodovirio Principais Obras

1 Duplicao Palhoa-Divisa SC/RS (1,19 bi)
2 Tneis e Travessia Lagoa Imaru (46 mi)
3 Duplicao e Modernizao Divisa (371,4 mi)
4 Manuteno de Rodovias (21,6 bi)
5 Arco Rodovirio RJ Trecho BR-493 (742,2 mi)
6 Restaurao e Pavimentao Santarm (1,5 bi)
7 Pavimentao Santarm-Rurpolis (40,5 mi)
8 Duplicao Trevo-Uberlndia (268,9 mi)

Rodovias - PAC
O rodoanel alm de facilitar o escoamento de cargas, tambm contribui
para a reduo do custo logstico
Caminho tradicional

Consumo de Combustvel: 15% maior

Consumo de leo: 40-50% maior
Desgaste do pneu: 20% maior

Rodoanel do RJ

Rodoanel do RJ e SP

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Ferrovias
Onde h luz, h consumo e, conseqentemente, ferrovias...

Densidade de Ferrovia Km / 1000 Km

CFN

EFC (CVRD)

EF Norte Sul

Ferronorte (ALL)

FCA (CVRD)

Novoeste (ALL)

EFVM (CVRD)

Ferroeste

24,5

MRS
Ferroban (ALL)
FTC

ALL

3,5

Brasil

EUA

Fontes : Ministrio dos Transportes; Anurio Estatstico 2001 GEIPOT; IBGE; Association of American Railroads - AAR

Ferrovias
A malha ferroviria brasileira distribuda entre 12 empresas
No Rio de Janeiro...
CFN

EFC (CVRD)

A MRS administra uma malha frrea

de 1.674 quilmetros de
extenso, cobrindo Minas Gerais, Rio
de Janeiro e So Paulo

EF Norte Sul

Ferronorte (ALL)

FCA (CVRD)

Novoeste (ALL)

EFVM (CVRD)

Ferroeste

MRS
Ferroban (ALL)
FTC

ALL

MRS

FCA

A FCA administra uma malha frrea

de 8.093 quilmetros de
extenso, cobrindo Minas
Gerais, Gois, Distrito
Federal, Bahia, Sergipe, Esprito
Santo, Rio de Janeiro e So Paulo

Ferrovias
Quando comparada com pases desenvolvidos, a desnsidade ferroviria
brasileira a menor

Pas

Extenso da Malha
Ferroviria
(km)

EUA
Alemanha
Argentina
Frana
Brasil
Mxico
frica do Sul
Japo

229.916
43.500
38.197
34.076
29.706
23.619
21.303
21.037

rea do Pas
2

(km )

Densidade da Malha
Ferroviria
(km Trilho /mil km

9.369.091
357.022
3.761.274
551.000
8.511.965
1.958.201
1.223.201
378.000

Fonte: ANTT, Association of American Railroads (AAR), Ministrio dos Transportes

23

rea)

24,5
121,8
10,2
61,8
3,5
12,1
17,4
55,7

PIB

(1) (2)

(Bilhes U$)

13.
2

Ferrovias
Em termos nacionais, apesar da grande procura por ferrovias, grande
o percentual de empresa que j tentaram usar o servio e no
conseguiram
25%
20%

18%

15%
10%

10%

9%

9%
6%

5%

0%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

Ferrovias
O principal motivo para o fracasso na tentativa de uso do servio foi a
indisponibilidade de rotas
Motivos para a No Utilizao de Ferrovias
18%

EXIGE ELEVADOS INVESTIMENTOS

AUMENTO NA COMPLEXIDADE DA OPERAO

19%

INDISPONIBILIDADE DE VAGES

19%

CUSTO TOTAL NO COMPENSA

28%

BAIXA VELOCIDADE

29%

REDUO DA FLEXIBILIDADE NA OPERAO

30%
35%

INDISPONIBILIDADE DE ROTAS
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ferrovias
Alguns dos principais entraves ao transporte ferrovirio so as
diferenas entre bitolas, a regulamentao do setor, as passagens de
nvel e as invases de faixas de domnio

Ferrovias
Alguns dos principais entraves ao transporte ferrovirio so as
diferenas entre bitolas, a regulamentao do setor, as passagens de
nvel e as invases de faixas de domnio

Ferrovias
71% das invases de faixas de domnio esto localizadas nas Regio Sul
e Nordeste
Invases de Faixas de Domnio (%)
40,0%

35,9%

35,5%
35,0%
30,0%
25,0%

20,0%
15,0%

17,3%
11,3%

10,0%
5,0%
0,0%

0,0%
CENTRO-OESTE

Fonte: ANTF/2006

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

Ferrovias
Alguns dos principais entraves ao transporte ferrovirio so as
diferenas entre bitolas, a regulamentao do setor, as passagens de
nvel e as invases de faixas de domnio

Ferrovias
Por outro lado, a Regio Sudeste concentra 46,3% das passagens de
nvel crticas
Passagens de Nvel Crticas (%)
50,0%

46,3%

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
23,1%

25,0%

19,4%

20,0%
15,0%

11,2%

10,0%
5,0%

0,0%

0,0%
CENTRO-OESTE

Fonte: ANTF/2006

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

Ferrovias
Alguns dos principais entraves ao transporte ferrovirio so as
diferenas entre bitolas, a regulamentao do setor, as passagens de
nvel e as invases de faixas de domnio

Ferrovias
As diferenas entre bitolas tambm elevam a dificuldade das operao ferroviria

Km por Tipo de Bitola

25.000

23.146

20.000

15.000

10.000
5.260
5.000
543
0
1,00 m

Fonte: ANTT

1,00 / 1,60 m

1,60 m

Ferrovias
As diferenas entre bitolas tambm elevam a dificuldade das operao
ferroviria
Km por Bitola por Empresa
9.000
8.000
Km de ferrovia

7.000
6.000
5.000
4.000

1,00 m

3.000

1,00 / 1,60 m

2.000

1,60 m

1.000
0

Fonte: ANTT

Ferrovias
Alguns dos principais entraves ao transporte ferrovirio so as
diferenas entre bitolas, a regulamentao do setor, as passagens de
nvel e as invases de faixas de domnio

Ferrovias
Um indicativo do crescimento da capacidade ferroviria no Brasil o
aumento do nmero de vages disponveis entre 2010 e 2013
25.000
19.363

18.647

20.000
15.682
15.000
10.000

2010

13.109

12.796

2011

9.942

2012

6.880

2013

5.000

2.560
652

1.840

372

0
ALLMN ALLMO

Fonte: ANTT

ALLMP ALLMS

EFC

EFVM

FCA

FNS

FTC

MRS

TLSA

Ferrovias
De 2006 a 2013, enquanto cresceu o investimento em ferrovias...
Valor (R$) Investido nas Ferrovias

R$ (milhes)
6.000,00

Crescimento entre 2006 e 2013 = 197,37%

5.313,23

5.000,00

4.926,70

4.877,36

4.000,00

3.363,00

3.000,00
2.000,00

1.786,70

2.020,70

3.234,90

1.898,00

1.000,00
0,00
2006
Fonte: ANTT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Ferrovias - PAC
O PAC Logstica prev um investimento da ordem de R$ 242 bi, destes
37,6% (R$ 91,1 bi) esto destinados as ferrovias

PAC Ferrovirio Principais Obras

1 Ferrovia Norte-Sul (3,57 bi)
2 Trem de Alta Velocidade (33,2 bi)

3 Ferrovia de Integrao Oeste-Leste (409,9 mi)

4 Ferrovia Nova Transnordestina (7,5 bi)

Ferrovias - PAC
No sistema de bitolas estreitas, merece destaque as ligaes entre a
regies produtoras de soja e os portos do Sul do pas

PAC FERROVIAS Sistema de Bitola Estreita

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Portos
Atualmente, o Brasil dispe de 46 portos

Portos
Entretanto, quando comparados com os EUA, os investimentos ainda
so insuficientes

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Portos - PAC
O PAC Logstica prev um investimento da ordem de R$ 242 bi, destes
22,6% (R$ 54,6 bi) esto destinados aos portos
PAC Portos Principais Obras
1 Porto Sem Papel 2 Fase (R$92 mi)

2 Reforo Estrutural do Cais da Gamboa (R$190 mi)

3 Dragagem de Aprofundamento Ilha das Cabras (R$120 mi)

Portos - PAC
As obras de dragagem esto entre as mais importantes previstas no
PAC Portos, pois permitir o acesso ao Brasil dos mais modernos
navios de transporte de cargas
Calado de Portos Brasileiros

A dragagem dos portos brasileiros permitir o

acesso de navios de maior capacitade, reduzindo o
custo do frete
O investimento prev recursos para manuteno
das dragagens realizadas por at 6 anos.

5m
So Sebastio (9,0 m)

10 m
Itaja (10,5 m)
Santos (12,8 m)

Suape (14,5 m)
Tubaro (19,5 m)

20 m

Itaqui (28 m)

30 m

5a Gerao

Programa de Dragagem

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Aeroportos
Apesar de ser o segundo pas do mundo em nmero de
aeroportos, nossas maiores estruturas ainda movimentam pouca carga
quando comparadas com as maiores do planeta
Movimentao de Carga
4 milhes

3,6

3,7

3 milhes

toneladas

3 milhes

2 milhes
2 milhes
1 milhes
1 milho
0,42

0,5 milho

0,08

0,18

0
Galeo

Viracopos

Guarulhos

Hong Kong

Memphis

Agenda
Os elemento abordados nesta apresentao sero

Aeroportos-Pac
O PAC2 Logstica prev um investimento da ordem de R$242 bi destes
7,7% (R$18,7 bi) esto destinados as aeroportos
PAC Areo Princ. Obras em Term. Passageiros

Aeroporto Santos Dumont (construo)

Aeroporto de Braslia (ampliao)
Aeroporto de Boa Vista (ampliao)
Aeroporto de Vitria (ampliao)
Aeroporto de Macap (ampliao)

PAC Areo Princ. Obras em Term. Cargas

TECA Porto Alegre (construo)

TECA Vitria (construo)
TECA Joinvile (construo)
TECA Galeo (reforma)
TECA Fortaleza ( ampliao)
TECA Curitiba (ampliao)
TECA Viracopos (ampliao)

Aeroportos - PAC
O PAC2 Logstica prev um investimento da ordem de R$242 bi destes
7,7% (R$18,7 bi) esto destinados as aeroportos
AEROPORTOS

Highlights
Os principais pontos com relao infraestrutura brasileira so

A matriz brasileira desbalanceada

Alm de desbalanceada, muitas vezes pouco

eficiente
O processo de privatizao pode ter melhorado ndices
de eficincia, mas o processo poderia ter acontecido
de forma mais inteligente