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MALHARIAS
EQUIPE:
Luiz Lauro Rom ero - Gerente
Jaym e Otacilio W. M. Vieira - Analista de Sistemas
Renato Francisco Martins - Contador
Luiz Alberto Rossatto de Medeiros - Engenheiro
DEZEMBRO/94
MALHARIAS
NDICE
1 - INT RODUO
1.1 - Apresentao
1.2 - Histrico
2 - ASPECT OS T CNICOS
2.1 - Caractersticas Gerais
2.2 - Malharia por T rama
2.2.1 - T eares Circulares
2.2.2 - T eams Retilneos
2.3 - Malharia por Urdume
2.4 - Matrias-Primas
3 - ASPECT OS DE MERCADO
3.1 - Situao no Mundo
3.2 - Mercado Brasileiro
3.3 - Brasil: Exportaes x Importaes
3.4 - Padro de Concorrncia
3.5 - Estrutura da Indstria
3.6 - Demanda
3.7 - Principais Regies Produtoras
3.7.1 - Plos de Malharia
6 - RESUMO E CONCLUSES
MALHARIAS
1 - INTRODUO
1.1 - APRESENTAO
1.2 - HISTRICO
3
2 - ASPECTOS TCNICOS
2.1 - CARACTERSTICAS GERAIS
1En ciclo p d ia Mira d o r In tern a cio n a l Vo l. 1 3 p g . 7 1 4 9
das retilneas, as mquinas com jacquard permitem a obteno de tecidos com desenhos,
listras, relevos etc. Este tipo de equipamento muito utilizado para a fabricao de golas e
punhos para camisas de malha do tipo "Polo" e tecidos com desenhos prprios para a
produo de blusas e bluses. Sua utilizao se d na produo de malhas pesadas,
principalmente de fios de l e acrlico.
A companhia japonesa Shima Seiiki uma tradicional produtora de mquinas
retilneas, detendo atualmente 70% da produo mundial desta linha de mquinas. A partir
de 1988 a Shima Seiiki comeou a atuar no mercado brasileiro, tendo vendido cerca de 120
mquinas ao longo destes anos.
Os modelos mais modernos de teares retilneos apresentam elevado grau de
automao, incluindo programao e controle computadorizados. Essas mquinas j so
utilizadas no Brasil, que tem um parque produtor de malharia relativamente atualizado em
termos tecnolgico.
2.3 - MALHARIA POR URDUME
Na malharia por urdume encontramos basicamente dois tipos de mquinas: as
do tipo Kettensthul e as do tipo Raschel. Essas mquinas, nos modelos mais atualizados,
possuem elevada capacidade de produo, mesmo operando em artigos sofisticados e de
alta qualidade e vm experimentando contnuos aperfeioamentos, especialmente aps a
introduo dos fios sintticos.
As mquinas do tipo Kettensthul so mais dedicadas produo de tecidos
basicamente lisos para roupas ntimas, tecidos elsticos, forros, veludos para estofamento e
tecidos para toalhas de mesa. Essas mquinas possuem uma variao muito grande de
modelos o que faz com que seus preos variem entre US$ 160 mil a US$ 280 mil,
aproximadamente.
2.4 - MATRIAS-PRIMAS
Algodo - a fibra mais importante em malharia (tanto pura quanto em mistura com outras
fibras), especialmente na chamada malharia por trama. A produo de tecidos
de malha com fibras de algodo no Brasil representa a maior parte do total da
8
L - a utilizao dessa fibra natural na malharia reduzida no Brasil; seu preo elevado,
suas caractersticas trmicas so mais prprias para uso nas regies muito frias e, por
ser muito sujeita a encolhimento e deformaes, tem sido substituda, com bastante
sucesso, pela fibra acrlica - mais barata, durvel e antialrgica. O fio de l presta-se
especialmente utilizao em mquinas retilneas.
Suas
Elastanos - o uso de fios elsticos na fabricao de tecidos permite produzir artigos que
aderem ao corpo, acompanhando as formas sem tolher os movimentos.
Sempre combinados com outras fibras no-elsticas, sejam naturais, sintticas
ou artificiais, permitem a produo de uma ampla gama de produtos de
vesturio, especialmente roupas ntimas, de praia e esportivas.
No Brasil, o mais conhecido dos elastanos a Lycra, da Du Pont, nome to
difundido que hoje usado como denominao genrica para os fios elsticos
txteis e, at mesmo, para alguns tecidos elsticos.
Os fios de elastano so quase exclusivamente utilizados na malharia por
urdume; a grande exceo o produto denominado "cotton-lycra", um tecido
elstico leve, predominantemente de algodo, que fabricado em teares
circulares.
Quadro 1
10
TOTAL
ALGODO
V IS COS E
2 5 .0 9 2 .6 2 5
1 9 .7 3 1 .1 5 8
1 9 .7 3 1 .1 5 8
M A L HA DUP L A
1 9 .8 8 6 .6 8 9
1 2 .3 1 0 .4 8 6
2 .6 8 3 .7 8 0
1 .1 2 5 .5 7 4
Ci rcu l a r
1 7 .2 3 5 .5 5 5
1 0 .5 5 8 .8 1 0
2 .6 0 6 .3 3 5
1 .1 2 5 .5 7 4
1 .9 5 3 .1 3 4
1 .7 5 1 .6 7 6
7 7 .4 4 5
M E IA M A L HA
3 0 1 .8 9 1 .9 9 5
2 7 0 .8 0 9 .7 7 0
2 .6 6 2 .2 6 8
9 .7 9 7 .0 1 3
1 0 .6 1 0 .2 1 1
6 .8 0 1 .5 1 4
1 .2 1 1 .2 1 9
Ci rcu l a r
2 3 5 .8 9 2 .2 0 3
2 2 1 .8 9 8 .8 1 0
1 .8 0 3 .3 3 3
3 .8 2 8 .0 1 1
3 .0 5 6 .0 0 9
4 .6 4 2 .1 8 5
6 6 3 .8 5 5
6 5 .9 9 9 .7 9 2
4 8 .9 1 0 .9 6 0
8 5 8 .9 3 5
5 .9 6 9 .0 0 2
7 .5 5 4 .2 0 2
2 .1 5 9 .3 2 9
5 4 7 .3 6 4
M A L HA T RICOT
9 .9 1 5 .1 3 7
9 .4 2 1 .8 1 8
2 1 .5 1 2
9 8 .2 3 1
3 6 3 .0 4 7
1 0 .5 2 9
Ci rcu l a r
3 .5 5 5 .4 7 7
3 .0 6 2 .1 5 8
2 1 .5 1 2
9 8 .2 3 1
3 6 3 .0 4 7
1 0 .5 2 9
Re ti l n e a
6 .3 5 9 .6 6 0
6 .3 5 9 .6 6 0
M A L HA URDUM E
3 3 .3 2 1 .1 4 0
8 .7 9 1 .2 4 2
1 7 .8 1 7 .0 6 6
7 2 6 .5 8 2
5 .9 8 6 .2 5 0
K e tte n sth u l
1 9 .1 5 6 .5 7 7
7 .8 6 2 .7 5 5
1 0 .8 5 0 .2 5 9
4 4 .4 7 0
3 9 9 .0 9 3
M al i m o
9 4 4 .9 4 2
9 2 8 .4 8 7
Ra sch e l
1 3 .2 1 9 .6 2 1
6 .9 6 6 .8 0 7
6 6 5 .6 5 7
TOTAL
1 8 6 .4 3 2
1 2 .5 6 3
3 8 9 .5 9 6 .0 1 8
3 2 1 .0 7 7 .0 3 7
1 .5 2 0 .4 4 6
2 5 .0 9 2 .6 2 5
OUT ROS
P OLIE S TE R
T e a r e l sti co
Re ti l n e a
3 .8 4 1 .0 2 1
ACRLICO
E L S T ICO
Re ti l n e a
P OLIAM IDA
3 .8 4 1 .0 2 1
1 .5 2 0 .4 4 6
3 .0 6 8 .8 4 9
2 .9 4 4 .8 3 6
1 2 4 .0 1 3
1 6 .4 5 5
5 .5 8 7 .1 5 7
1 7 3 .8 6 9
5 .3 6 7 .5 6 0
3 2 .6 7 8 .9 0 6
1 1 .8 7 3 .7 0 9
1 7 .3 8 7 .5 8 8
1 .2 1 1 .2 1 9
O tipo de tecido mais produzido foi a meia malha, que tem menor custo, mais
fcil de fabricar (pode ser produzida em teares circulares simples), adequado ao clima
quente da maior parte das regies brasileiras, e presta-se produo de confeces
simples e de baixo custo. Os tecidos de meia malha representaram, em 1992, 69,5% da
produo brasileira de malhas e 84% da produo de malhas de algodo.
11
3 - ASPECTOS DE MERCADO
se deslocado, nos ltimos anos, dos pases de maior renda e maior nvel salarial para
pases em desenvolvimento. Atualmente poucas regies conseguem ter competitividade
semelhante de alguns pases asiticos na produo de T -shirts e confeces de malhas
leves de algodo. Para exemplificar: uma camisa branca bsica de algodo importada da
China chega ao consumidor em qualquer parte do mundo por cerca de US$ 1.00, enquanto
as melhores empresas brasileiras no conseguem colocar no mercado interno por menos de
US$ 1,30 (preo de fbrica sem ICMS).
T ecidos e confeces mais elaborados como artigos de l e acrlico, e lingerie e
confeces sofisticadas so ainda produzidos em pases desenvolvidos, que atuam no setor
txtil preferencialmente em nichos de moda.
Quadro 2
VESTURIO: EVOLUO DA PRODUO FSICA NO BRASIL
(m ilhares de peas)
13
SEGMENTO
TOTAL
Tecido Plano
Malha
1992
3.048.747
1.283.485
1.765.262
1993
1994 *
% 93/92
% 94/93
3.027.131
1.159.758
1.867.374
3.696.968
1.376.535
2.320.433
-0,86
-9,64
5,53
22,13
18,69
24,26
Fonte: ABRAVEST/IEMI
* Projeo com base no observado at 15/12.
seguintes.
14
A anlise feita pela publicao Balano Anual 94/95, da Gazeta Mercantil, sobre
o setor txtil, abrangeu um universo de 506 empresas (grandes e mdias), das quais 20 so
malharias, indicando que o segmento composto principalmente por empresas de pequeno
porte (o nmero no inclui os segmentos de meias - 7 empresas; e roupas ntimas e mais 10 empresas).
de US$ 1.886,35 milhes, dos quais 20% (US$ 377, 27 milhes) correspondem s
malharias.
15
Quadro 3
EXPORTAES BRASILEIRAS DE MALHAS
1991
a) roupas de malha
b) manufaturados txte is
% a/b
1992
166.461
211.329
220.850
1.358.970
1.428.516
1.346.765
12,2
14,7
16,3
Fo n te : S i n d i t xti l /A B IT
Quadro 4
IMPORTAES BRASILEIRAS DE MALHA
1991
a) roupas de malha
15.017
16
1992
8.682
11.110
b) manufaturados txte is
% a/b
332.697
4,5
263.541
3,2
438.972
2,5
Fo n te : S i n d i t xti l /A B IT
O parque produtor de malhas no Brasil pode ser dividido, a grosso modo, por
trs tipos de empresas: 1- um pequeno nmero de grandes organizaes, como, por
17
em
segundo plano contam-se inmeras empresas de porte mdio, cuja produo situa-se entre
100 e 350 t/ms, tm faturamento entre US$ 10 e US$ 70 milhes/ano, so em geral de
origem familiar, no totalmente integradas (em geral no tm fiao, algumas fabricam
apenas os tecidos, outras s confeccionam), produzem artigos de boa qualidade e procuram
ofertar produtos um pouco mais sofisticados, para conseguir uma diferenciao de marca,
ou encontrar nichos de demanda onde tm mais competitividade. Algumas destas empresas
so: Alcatex, T DB, Rosset, Marles Internacional, Velonorte, Pettenati, Cristina, Iracema,
Dalas, Dalcelis, Maju, Diana, Master, Magnatex, Guararapes, Jangadeiros, alm de outras;
3- num terceiro plano, contam-se inmeras empresas de pequeno porte, muitas delas
totalmente informais, que se dedicam em todo o pas, produo de tecidos e/ou
confeces de malha sem grande preocupao com a qualidade da produo.
Quadro 5
BRASIL: PARTICIPAO DAS PRINCIPAIS MALHARIAS NA PRODUO
PARTICIPAO
EMPRESA
(em t.)
Grupo Hering
Sulfabril
Malwee
Marisol
Outros *
9,8%
4,0%
3,2%
2,1%
80,9%
TOTAL
100,0%
18
Fonte: Sinditxtil/ABIT
3.6 - DEMANDA
A segunda maior
Quadro 6
DESTINO DA PRODUO DE TECIDOS DE MALHAS
Un i d a d e : T o n e l a d a
1989
CONFE C O
1990
1991
1992
% 92
259.828
246.899
237.802
294.557
65,3
3.951
3.758
3.731
4.300
1,1
A T A CA DO
28.942
31.021
32.672
32.976
8,5
V A RE JO
13.993
14.683
14.193
14.701
3,8
CONFE C O
48.362
49.048
44.573
65.580
16,9
OUT ROS
16.891
16.962
17.049
15.632
4,0
P RP RIA
B E NE FICIA M E NT O
19
E X P ORT A O
TOTAL
928
2.078
1.326
1.850
0,4
377.338
368.683
355.317
389.636
100,0
Fonte: IEMI
Em geral estes
produzem tecidos, embora seja grande o nmero de confeces de lingerie e linha praia,
que adquirem os tecidos dos grandes fabricantes.
Os tecidos de malha tm tido sua utilizao ampliada nos ltimos anos. No
quadro a seguir vemos a destinao da produo de tecidos de malha no Brasil no perodo
1989/1992.
Quadro 7
20
ARTIGO/ANO
CALCINHAS
PIJAMAS
BIQUINI
MAI
CAMISETA ESPORTIVA
UNIFORME ESPORTIVO
BLUSO
CAMISETA
SAIA
MACACO
PAGO
SUTER
MEIAS
TOALHAS DE MESA
TOTAL
1989
1990
251
55
110
46
58
126
88
449
28
13
12
37
264
64
1.601
219
50
99
43
48
108
81
358
25
12
11
31
251
62
1.398
1991
205
45
81
43
44
95
82
381
24
12
11
25
244
58
1.350
1992
189
43
93
54
43
162
159
592
49
22
16
35
311
63
1.765
% 92
10,2
2,4
5,3
3,1
2,4
8,7
8,5
31,9
2,8
1,2
0,7
1,9
17,3
3,6
100,0
Pode-se observar que apesar da grave recesso pela qual passou a economia
brasileira no perodo considerado, a quantidade de artigos confeccionados em malha em
1992 foi a maior do perodo, superando mesmo a de 1989, ano em que houve crescimento
da economia e boa produo industrial.
Destaque-se ainda que as maiores quantidades produzidas em 1992 foram de
camisetas (31,9%), meias (17,3%), calcinhas (10,2%), uniformes esportivos (8,7%) e
bluses (8,5%). Verifica-se o crescimento acentuado da produo de camisetas no perodo,
revelando a preferncia dos mercados interno e externo pelos confeccionados em meia
malha leve e de baixo custo.
21
REGIO
EMPRESAS
PRODUO
EMPREGOS
(KG)
EMPRESAS
PRODUO
PRODUO/
PRODUO/
(%)
(%)
EMPRESAS
EMPREGADOS
NORTE
13
1.433.658
234
0,47
0,37
110.281
6.127
NORDESTE
41
5.834.084
1.271
2,56
1,50
142.295
4.590
SUDESTE
1.838
220.233.552
33.084
66,76
56,52
119.822
6.657
ES
1.184.344
224
0,45
0,30
148.043
5.287
MG
258
45.082.759
8.507
17,17
11,57
174.739
5.299
RJ
132
17.219.929
2.770
5,59
4,42
130.454
6.217
SP
1.440
156.746.520
21.583
43,55
40,23
108.852
7.262
SUL
436
161.368.247
14.824
29,91
41,42
370.111
10.886
PR
76
11.124.698
2.649
5,35
2,86
146.378
4.200
RS
237
22.313.079
5.193
10,48
5,73
94.148
4.297
SC
123
127.930.470
6.982
14,09
32,83
1.040.085
18.323
766.289
144
0,29
0,20
85.143
5.321
2.337
389.635.830
49.557
166.725
7.862
C. OESTE
TOTAL
Fonte: IEMI
22
As
empresas
23
24
4.1 - LINGERIE
25
- 2,5%
26
27
Quadro 9
PRODUO BRASILEIRA DE ARTIGOS DE PRAIA
(m il unidades)
REGIES
NORT E
NORDE S T E
S UDE S T E
S UL
CE NT RO-OE S T E
T OT AL
1989
1990
1991
1992
7.237
145.282
10.287
401
7.125
129.491
10.134
753
170
6.141
112.466
10.163
680
202
6.579
133.768
12.095
778
163.207
147.503
129.620
153.422
Fo n te : IE M I
4.3 - MEIAS
28
empresas cadastradas.
Quadro 10
PRODUO NACIONAL DE MEIAS (1.000 pares)
REGIES
1990
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
TOTAL
1991
1992
1993
247.978
3.446
-
240.392
4.048
-
2.497
302.572
6.481
324
3.252
346.129
10.939
468
251.424
244.440
311.874
360.788
Fonte: IEMI
Quadro 11
PRINCIPAIS MALHARIAS (Exceto m eias e lingerie)
EMPRESAS
ROL
(US$)
ROL
(US$)
VAR.
(%)
LUCRO LQ.
(US$)
LUCRO LQ.
(US$)
VAR.
(%)
1992
1993
92/93
1992
1993
92/93
LQ.
LQ. ENDIV. ENDIV.
CORR. CORR. GERAL GERAL
1992
1993
1992
1993
221,51 221,86
0,2
-13,89
-9,48
30,0
0,54
0,61
61,90
64,90
MALWEE (SC)
86,41 112,02
30,0
0,26
0,83
318,0
2,75
5,03
18,70
10,70
MARISOL (SC)
69,41 101,04
46,0
0,57
5,22
923,0
2,46
2,27
18,50
28,00
30
81,36
84,76
4,0
-1,59
0,16
1,11
0,84
32,90
53,40
PETTENATI (RS)
53,82
75,07
39,0
4,97
3,66
26,0
1,73
1,45
38,60
44,30
DOUTEX (SP)
20,64
28,08
36,0
-3,98
-0,59
85,0
1,39
0,70 103,80
90,20
VELONORTE (MG)
19,76
23,49
19,0
-1,36
1,54
1,87
21,90
20,20
SULFABRIL NE (PE)
5,52
11,29
4,5
-0,22
-1,03
469,0
0,57
1,64
63,50
43,70
GUARARAPES (CE)
9,00
10,90
21,0
-0,38
-0,43
12,0
0,87
1,45
19,70
16,00
IRACEMA (SC)
7,96
10,07
27,0
-0,25
0,12
1,36
1,13
35,70
42,20
31
Quadro 12
PRINCIPAIS PRODUTORES DE MEIAS - NDICES FINANCEIROS
EMPRESAS
ROL
(US$)
ROL
(US$)
VAR.
(%)
LUCRO
LQ.
(US$)
LUCRO
LQ.
(US$)
VAR.
(%)
1992
1993
93?92
1992
1993
93?92
LQ.
LQ. ENDIV. ENDIV.
CORR. CORR. GERAL GERAL
1992
1993
1992
1993
LUPO (SP)
43,70
34,55
-21,0
-3,19
-7,78
2,44
1,09
0,56
47,70
48,80
DRASTOSA (SP)
20,76
29,34
141,0
-0,82
-0,55
0,68
2,49
2,21
32,30
48,70
SELENE (SP)
21,41
22,30
104,0
0,01
-1,13
-140,13
2,62
1,80
28,40
38,50
LOLYPOP (SP)
19,37
16,07
-17,0
-3,43
-4,61
1,34
0,76
0,46
85,00 137,40
32
Quadro 13
FABRICANTES DE LINGERIE E ROUPAS DE BANHO . NDICES FINANCEIROS
EMPR ESAS
R OL
(U S$)
1992
R OL
(U S$)
1993
VAR .
(%)
93?92
LU C R O L Q.
(U S$)
1992
LU C R O L Q.
(U S$)
1993
VAR .
(%)
93?92
L Q.
C OR R .
1992
L Q.
C OR R .
1993
EN D I V.
GER AL
1992
EN D I V.
GER AL
1993
D E MI LLU S
76, 06
70, 28
-8, 0
0, 38
2, 58
686, 0
1, 70
1, 77
47, 30
D U LOR EN
45, 19
54, 69
21, 0
-1, 67
-3, 89
234, 0
0, 77
0, 50
53, 40
41, 70
63, 30
33, 04
31, 52
-5, 0
-0, 47
0, 14
0, 83
0, 59
95, 00
100, 80
Z OR BA
16, 68
18, 74
12, 0
0, 01
-0, 53
4, 82
4, 76
15, 70
13, 30
Fo n te : GA ZE T A M E RCA NT IL - B A L A NO A NUA L 9 3 /9 4
obs .: ROL publicada em CR$ e defas ada pelo US$ m dio do ano.
Lucro Lq. publicado em CR$ correntes e atualizados pelo US$ de 31/12.
5.2 - PERSPECTIVAS
33
34
6 - RESUMO E CONCLUSES
A partir da dcada dos 60, o uso de artigos de malha cresceu ainda mais devido
ao advento da chamada moda jovem e descontrada que tem como uma de suas principais
caractersticas o uso das chamadas "T -shirts"- camisetas em meia malha de algodo. A
popularizao das atividades esportivas (jogging etc.) nas dcadas seguintes colaborou
35
tambm para a intensificao do uso do vesturio de malha, fazendo inclusive com que os
tecidos de malha ganhassem utilizao mais ampla, com uso de modelos mais elaborados.
Os principais
T ais
37
equipamentos nacionais.
Em concluso, pode-se dizer que o Brasil tem todas as condies de ter uma
indstria de malharias forte e competitiva internacionalmente, dado que possui um parque
industrial com equipamentos adequados, mo-de-obra abundante e relativamente
qualificada para atuar no setor, disponibilidade de matrias-primas - fibras de algodo,
sintticas e artificiais, e domina a tecnologia de produo.
39