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BID 2005/OC-AR
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS
SECRETARA DE POLTICA ECONMICA
ABRIL DE 2011
INDICE
1. Introduccin .......................................................................................................................... 4
2. Marco descriptivo ................................................................................................................. 6
Descripcin general de la Provincia de Formosa ..................................................................... 6
Caracterizacin de la industria de la madera, productos de madera y muebles en Argentina 14
Resea histrica y principales caractersticas del sector en la Provincia de Formosa ........... 17
3. Mapeo del sector ................................................................................................................. 22
Unin Industrial de Formosa, UIF ......................................................................................... 22
Cmara Maderera de Palo Santo ............................................................................................ 22
Cmara Maderera de Piran ................................................................................................... 23
Feria Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA....................................................... 23
Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, ADE ......................................................... 25
Universidad Nacional de Formosa, UNAF ............................................................................ 26
Consorcios de Cooperacin ................................................................................................... 26
Plan Estratgico Formosa 2015 ............................................................................................. 29
4. Anlisis de la cadena de valor ........................................................................................... 33
Cadena de valor...................................................................................................................... 33
Materia Prima......................................................................................................................... 35
Aserrado ................................................................................................................................. 39
Normalizado de la Materia Prima .......................................................................................... 40
Procesos Productivos ............................................................................................................. 40
Destino del descarte ............................................................................................................... 41
Terminacin ........................................................................................................................... 42
Diseo .................................................................................................................................... 42
Administracin ....................................................................................................................... 43
Proveedores de insumos......................................................................................................... 43
Proveedores de servicios ........................................................................................................ 44
Proveedores de tecnologa y maquinarias .............................................................................. 44
Principales productos y Mercado. .......................................................................................... 45
Canales de comercializacin .................................................................................................. 47
5. Diagnstico de la situacin competitiva del COP ............................................................ 50
Anlisis FODA del sector ...................................................................................................... 50
Fortalezas ............................................................................................................................... 50
Debilidades ............................................................................................................................ 50
Oportunidades ........................................................................................................................ 51
Amenazas ............................................................................................................................... 52
Diagnstico de las principales limitaciones ........................................................................... 52
Informalidad ........................................................................................................................... 53
Infraestructura ........................................................................................................................ 53
Programas de apoyo y acceso al financiamiento ................................................................... 54
El Cambio .............................................................................................................................. 54
Asociatividad ......................................................................................................................... 55
Benchmarking ........................................................................................................................ 56
6. Anlisis de la perspectiva estratgica ............................................................................... 62
Estrategia de intervencin ...................................................................................................... 62
Gobernanza del COP.............................................................................................................. 67
7. Bibliografa y otras fuentes consultadas........................................................................... 81
8. ANEXOS ............................................................................................................................. 83
ANEXO 1............................................................................................................................... 83
Sntesis: La Ley de Bosques (26.331) en la Provincia de Formosa ....................................... 83
ANEXO 2............................................................................................................................... 87
Situacin relevada en la dcada de los aos `90 .................................................................... 87
ANEXO 3............................................................................................................................... 96
Expectativas empresariales relevadas por la Revista ASORA .............................................. 96
ANEXO 4............................................................................................................................. 102
Proceso de Identificacin de Ideas-Proyecto de Apoyo a la Competitividad ...................... 102
1. Introduccin
Para contribuir al desarrollo econmico sustentable de la Regin del Norte Grande, el
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin ha puesto en marcha el PROGRAMA
DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE (PCNG), que cuenta con financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2005/OC-AR). Este Programa tiene como mbito
geogrfico de actuacin a las nueve provincias del Norte Grande (Formosa, Corrientes, Chaco,
Misiones, Santiago del Estero, Tucumn, Jujuy, Salta y Catamarca) y como propsito, el de
contribuir a su desarrollo a travs del aumento de la competitividad de los Conglomerados
Productivos (COPs) de la regin.
Estos COPs, se pueden definir como redes territorializadas de empresas e instituciones de
apoyo al sector productivo, que interactan alrededor de productos o servicios especficos, y el
PCNG los apoya financiando:
Actividades e iniciativas que propicien y fomenten el desarrollo y la calidad del tejido
institucional territorial y la conformacin de estructuras de vinculacin entre los actores
pblicos y privados de apoyo al sector productivo y el sector empresario de la regin;
La formulacin y/o ejecucin de Proyectos de Apoyo a la Competitividad (PACs), que
procuren superar obstculos y/o aprovechar oportunidades competitivas; y
Acciones necesarias para que los actores de cada COP desarrollen un proceso de
reflexin sistematizada y colectiva en torno a la competitividad del mismo.
Este Programa ha posibilitado que con la participacin de diversos actores, se llegue a la
formulacin de acciones de cooperacin estratgica, mediante la construccin de IdeasProyecto de Apoyo a la Competitividad (iPACs), que como cuya definicin metodolgica
describe, actan como proyectos catalizadores para aprovechar las oportunidades en funcin de
la superacin de las debilidades del Conglomerado Productivo Foresto Industrial de la Provincia
de Formosa.
Asimismo el trabajo se ha orientado a:
Mejorar las relaciones de confianza entre el sector pblico y privado para el desarrollo
del sector, mediante la concrecin de acciones especficas y proyectos de perspectiva.
y un mapeo sectorial que incluye sintticamente a los principales actores del rubro. El
diagnstico del sector comprendiendo un anlisis de la cadena de valor, la situacin competitiva
describiendo las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como as tambin
las actividades asociativas y los casos de xito nacionales e internacionales que servirn como
benchmarking y/o como referencia para la mejora competitiva. Por ltimo se ver la
perspectiva estratgica del COP, mediante las distintas "Ideas-Proyecto de Apoyo a la
Competitividad" propuestas, considerando los escenarios futuros y las responsabilidades
institucionales para su desarrollo.
2. Marco descriptivo
Descripcin general de la Provincia de Formosa
La Provincia de Formosa ubicada en la Zona Nordeste de la Repblica Argentina, ocupa
ntegramente el rea del Chaco Central y define con sus caractersticas de sabana parque el gran
ecosistema de la llanura chaquea, conformado tambin por el Chaco boreal (Paraguay) y el
Chaco austral (Argentina). Es atravesada en su zona norte por el Trpico de Capricornio, que la
ubica en la regin subtropical del pas. Tiene una superficie de 72.066 km2.
Datos Poblacionales1
114.349
Poblacin en Hogares
484.136
Ubicacin referencial
de la Provincia de
Formosa
La provincia limita al norte y al este con la Repblica del Paraguay (frente a la Localidad de
Clorinda se ubica la Ciudad Capital de Paraguay: Asuncin), al oeste con la provincia de Salta
y al sur con la provincia del Chaco. El territorio provincial se encuentra dividido en nueve
departamentos, a saber: Bermejo, Formosa, Laish, Matacos, Patio, Pilags, Pilcomayo, Piran,
y Ramn Lista. Sus principales ciudades son: Formosa, Clorinda, Espinillo, Piran, San
Francisco de Laish, Comandante Fontana, Laguna Yema, Ingeniero Jurez y General Enrique
Mosconi.
Departamento
Cabecera
Bermejo
Laguna
Yema
Formosa
Formosa
Laishi
Matacos
San
Banco Payagu, General Lucio V.
Francisco de
Mansilla, Herradura, Tatan, Villa Escolar
Laishi
Ingeniero
Jurez
Patio
Pilags
Pilcomayo
Clorinda
Piran
Piran
Ramn Lista
General
Mosconi
Las principales actividades estn localizadas en la zona Este de la provincia y tienen una cultura
nativa de pequeos productores dedicados al algodn, la ganadera y la fruticultura, manejo de
las fincas y comercializacin a fin de evitar las migraciones que se dan en todo el pas. La
Provincia presenta tres reas agroecolgicas que determinan la configuracin espacial de las
actividades socioeconmicas.
En efecto la zona Este, con precipitaciones abundantes a lo largo del ao, constituye la principal
regin econmica de la provincia. En el otro extremo, la zona Oeste, presenta un clima
subtropical con estacin seca y es el rea de menor desarrollo. La franja central, constituye una
zona de transicin entre las dos primeras. Las ciudades de Formosa, en el departamento
homnimo y Clorinda en el departamento Pilcomayo, son las ms importantes y pobladas.
Dichos departamentos concentran ms del 55% de la poblacin provincial.
El Producto Bruto Geogrfico (PBG) provincial representa alrededor del 0,6% del PBI nacional.
Formosa es una de las provincias de menor desarrollo relativo del pas. El PBG de la provincia
est conformado en un 70% por sector terciario. 18% por el secundario y 13% por el sector
primario, La estructura productiva se basa en el sector agropecuario, principalmente ganadera
bovina, algodn, maz, arroz y frutihorticultura.
Ubicacin de las Principales Actividades Productivas
Fuente: Secretara de Poltica Econmica
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(lo que hace de esta actividad un oficio muy difundido), explicando su gran cantidad y
heterogeneidad. Estos ltimos casos mencionados solo poseen alguna maquinaria de carpintera
bsica.
SECTOR MADERERO PROVINCIAL ESTABLECIMIENTO Y PERSONAL ESTIMADO POR LOCALIDAD
CARPINTERIAS
Y
ASERRADEROS
CARPITERIAS
ASERRADEROS
PERSONAL
ESTIMADO
Clorinda
15
100
El Colorado
13
70
LOCALIDAD
El Espinillo
Estanislao del
Campo
Fontana
18
Formosa
10
Fortn Lugones
General Belgrano
6
1
25
35
15
600
10
55
General Quemes
20
General Mosconi
30
Ibarreta
21
80
Ingeniero Jurez
19
100
Laguna Blanca
13
30
Laguna Naineck
Laguna Yema
12
Las Lomitas
15
Los Chiriguanos
Misin Laishi
Misin Tacaagle
12
65
14
130
12
10
45
Palo Santo
30
70
600
Piran
10
49
780
Riacho He - He
10
15
Sbte. Perin
15
Siete Palma
Tres Lagunas
San Mart II
TOTAL
50
224
30
25
188
2.888
11
12
13
El sector est conformado fundamentalmente por PyMEs con alta atomizacin industrial,
que dificulta el relevamiento de estadsticas macro y micro.
La industria de la madera y el mueble tiene dos caractersticas que la distinguen de todas las
dems:
La dcada del noventa tuvo algunas consecuencias importantes para la industria: fuerte
concentracin industrial en la primera transformacin y produccin de commodities, fuerte
disminucin de la cantidad de empresas de bienes finales, crecimiento de importaciones de
materias primas, bienes finales y equipamiento. Todo ello implic un fuerte perjuicio para la
industria nacional pero tambin tuvo otras consecuencias que modificaron la cultura empresarial
y la conducta del consumidor: mayor exigencia del consumidor en cuanto a calidad y diseos,
mayor concentracin de la demanda en productos de mayor valor (dada la mayor concentracin
en la distribucin del ingreso), sobredimensionamiento del equipamiento, mayor conocimiento
de empresarios del estado del arte en pases de mayor desarrollo relativo dada la mayor
facilidad para visitar otros pases (ferias).
Sntesis del informe sectorial que realiza peridicamente la Federacin Argentina de la Industria de la
Madera y Afines, FAIMA.
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15
de las empresas. Vale decir que, por cuestiones obvias, la representatividad de la muestra impide
realizar un anlisis meticuloso de este sector.
La utilizacin de la capacidad instalada es muy alta. Segn el subsector oscila entre el 70 y el
80%, siendo cercana a la plena utilizacin de plantas en la industria de tableros aglomerados.
Muy pocas empresas reconocen como obsoletos sus equipos, mientras es percibido que
muchas industrias han encarado la mejora tecnolgica y/o el reequipamiento.
Con la excepcin de la industria tableros aglomerados que es fuertemente capital intensiva y que
sus costos estn directamente relacionados con la materia prima, la energa y la inversin, en el
resto de los sectores, la materia prima incide, segn el subsector, entre un 47 y un 54% de los
costos totales de produccin y la mano de obra entre el 25 y 30%. Cuando se realiza un anlisis
subsectorial, se observa claramente cmo, a medida que aumenta el nivel de industrializacin se
disminuye sensiblemente la participacin del costo salarial. La diferencia es significativa dentro
del rubro muebles, entre macizos y planos (realizados con tableros).
La industria de la madera y el mueble, como buena parte de las pequeas y medianas empresas,
ha basado su crecimiento en el conocimiento emprico del recurso y sus productos y ha relegado
otros aspectos que hacen a la profesionalizacin en la gestin empresarial y que, obviamente,
afecta su competitividad. Es muy alta la proporcin de empresas que no cuentan con sistemas de
gestin productiva y administrativa casi elementales. La mayora de las empresas no llevan
contabilidad sistematizada, ni sistemas de costos, ni controla la calidad sistemticamente, siendo
escasas las empresas que declaran utilizar normas tcnicas o contar con asistencia tcnica externa
en gestin empresarial o diseo de productos. No obstante se percibe un progresivo crecimiento
en la sensibilizacin de los industriales respecto de la necesidad de mejorar su gestin
empresarial.
En trminos generales las empresas presentan deficiencias en temas tales como:
Estrategias de comercializacin.
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Nos referiremos principalmente para la Provincia de Formosa, a las denominadas Maderas Nativas,
definidas stas como aquellas maderas de rboles que nacen naturalmente en una regin determinada,
(a diferencia de aquellas especies implantadas, donde los bosques son conformados en procesos
productivos como parte de la actividad forestal del hombre).
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Centro Sur de Formosa y Laguna Banca, Espinillo y General Belgrano en el Centro Norte de la
misma son muestra de ello.
Por esos tiempos la firma Hijos de Alejandro Fridman (inexistente en la actualidad), era la
industria ms importante del sector en la Provincia y considerada la ms grande de la regin, fue
la primera que comenz a exportar muebles a Estados Unidos, diseados y producidos en
Formosa. Se trata de la primera experiencia de este tipo realizada en toda la regin con muebles
de algarrobo.
Todas las industrias que se radicaron en ese perodo o aquellas que adaptaron sus instalaciones
para elaborar muebles, mostraron las mismas falencias y vicios: se abocaron a fabricar productos
con muy poca experiencia o sin tener conocimientos bsicos de diseo, calidad, tecnologa,
costos y mercados.
Muchos se volcaron a la actividad, copiando modelos de aquellos que ya estaban desarrollando
algn producto, armaban sus listas de precios basados casi exclusivamente y tomando como
parmetros, valores de la competencia sin conocer sus costos propios; compraban mquinas por
intuicin, o bajo el asesoramiento de algn vendedor oportunista de mquinas que les indicaban
equivocadamente cual era el equipo ms adecuado a incorporar, o simplemente adquiran lo
mismo que su competencia.
Otro de los hechos que marc negativamente la natural evolucin de la industria del mueble en
Formosa, fue la falta de mano de obra calificada, considerando que quienes se incorporaban a la
actividad lo realizaban como alternativa laboral, sin considerar aspectos vocacionales. Este
concepto todava impacta en la actualidad, en trminos de aptitud y actitud, instalando una
cultura de difcil modificacin.
En esa primera etapa, los empresarios incorporaban a la produccin, operarios de aserraderos que
muy pocas veces o nunca haban visto un mueble de algarrobo, o personal que no tena
conocimientos de carpintera y no posean experiencia mnima para lograr un mueble de mediana
calidad. En otros casos se desarrollaban y fabricaban productos bajo el asesoramiento de los
mismos dueos, que muy poco saban de diseo y los hacan, tomando como nico parmetro, su
propio gusto.
Si bien lo expresado en el prrafo anterior ha sido considerado en su oportunidad es conveniente
aclarar que:
18
Los pocos carpinteros existentes en la zona aportaban su escaso conocimiento para la fabricacin
de muebles, con lo cual transmitan sus propios errores. Esto gener que en Formosa se
desarrollara su industria sobre la base de mano de obra escasamente preparada y poco calificada,
sin ningn tipo de diseo preestablecido, situacin que, en general, perdura hoy con algunas
pocas excepciones.
A la fecha la mayor cantidad de personal operativo calificado en el rea de maquinado, armado y
terminacin de los muebles se concentra en las empresas de magnitud, lo cual representa una
significativa dificultad para la transferencia del conocimiento. Para el caso de las empresas ms
pequeas, se agrega a lo expuesto el alto ndice de rotacin, la baja solidaridad para la
transferencia del conocimiento y experiencia vinculada con la actividad.
En este marco durante toda la dcada de los aos `80 fue creciendo en forma vertiginosa, sobre
el territorio de la provincia de Formosa la industria del mueble de algarrobo. La moda, el auge y
una demanda permanente, hicieron que durante esa poca se vendiera todo lo producido, en
forma independiente de su prestacin, precios y plazos de entrega. Durante todo este perodo,
las empresas incorporaron mquinas, equipos, mano de obra y generaron la mayor expansin de
su reciente historia mueblera. Las firmas de mayor envergadura se fueron despegando de las
pequeas y desarrollaron su mximo potencial en esta dcada. Los ltimos aos de este periodo,
encontraron a muchas empresas del sector consolidadas con muebleras propias distribuidas por
todo el Pas (caso EXPO-ALGARROBO; MADER-VENT; MUEBLES EL ALGARROBO,
entre las ms representativas), industrias en pleno crecimiento, desarrollo y con nuevas
tecnologas.
Pero tambin encontr a pequeas empresas a las cuales comerciantes oportunistas se acercaban
a comprar desde los grandes centros de consumo, pagando por los productos precios muy bajos e
irreales aprovechando el desconocimiento en materia comercial y referenciales de oferta y
demanda. Es justo mencionar que gran cantidad de esas pequeas industrias, entregaban
mercadera con caractersticas de terminacin y diseo en condiciones de precariedad (conocido
como el mueble en crudo). En otros casos, pedidos pactados con anticipacin y pagados, no se
entregaba en plazos y condiciones preestablecidas. A pesar de todas estas circunstancias, esas
pequeas empresas obtenan mrgenes importantes de ganancia y continuaban adelante.
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La Argentina no fue ajena al ltimo hito histrico del planeta, conocido como la cada del muro
de Berln. As se ingresaba a la dcada de los aos `90 con significativos cambios en el mbito
internacional, los cuales impactaban en la industria nacional incluida obviamente la industria del
mueble de Formosa, y tambin incluido todo el comercio mundial. Se iniciaba la dcada de la
globalizacin y la apertura de los mercados.
A partir de esos aos y durante toda la dcada, se desarrollan cambios significativos en materia
de comunicaciones, informtica, comercio internacional, etc. Nuestro Pas incorpora las reglas de
juego impuestas por el mundo moderno y sin una preparacin previa de empresas y empresarios,
se establece la apertura econmica, ingresando sin proteccin a competir en un mundo
globalizado. Pero adems durante esos primeros aos la Argentina comienza a experimentar
serias dificultades a consecuencia de un factor desconocido hasta el momento en nuestro Pas: la
estabilidad monetaria y econmica.
Los acontecimientos impactan en la industria nacional, generando en las PyMEs de Formosa la
dificultad que signific la incorporacin al nuevo escenario. Los empresarios comienzan a
conocer las dificultades para vender, dado que la nueva realidad establece la necesidad de salir a
buscar los clientes (los cuales anteriormente venan a comprar); los precios se mantienen
estticos por largos perodos y la especulacin llega a su fin; se incorporan productos sustitutos
de otros pases con prestaciones y precios altamente competitivos. En forma precipitada los
empresarios deben competir con precio, servicios y escala de produccin, para lo cual no estaban
preparados (algunos indicadores de gestin como la productividad y eficiencia, muestran la
diferencia con los nuevos actores del mercado). En esta nueva lgica, el cliente es quien impone
el precio por lo cual, disminuye la rentabilidad, las empresas no estn en condiciones inmediatas
para adoptar las nuevas reglas del mercado y comienzan las dificultades y problemas para
muchas industrias. Con frecuencia intermediarios inescrupulosos realizaban sus operaciones con
el pago de cheques diferidos, por lo cual el pequeo fabricante recurra al mercado de la usura
para obtener el efectivo, adicionando a ello los inconvenientes producidos por los
incumplimientos.
A mediados de los `90 algunas firmas lderes de la Provincia, considerando las serias dificultades
que se presentaban en el mercado interno, analizan alternativas en el comercio exterior como
posibilidad de subsistencia. Se desarrollan emprendimientos aislados (viajes exploratorios,
misiones comerciales, presentacin de productos en Ferias y Exposiciones internacionales, etc.)
que les generan un gran esfuerzo econmico y resultados, por lo general, poco satisfactorios.
Estas empresas salieron al mundo con mucho entusiasmo y determinacin, pero sin una
perspectiva clara o conocimientos adecuados con relacin a los mercados, diseos (incluida la
ergonometra), especificacin del mueble (cumplimiento con la Calidad comprometida), lustres,
packaging, marketing, etc. Tambin se ignoraban las exigencias que presenta el mercado
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23
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Banco de Formosa
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Para ello la ADE ofrece una serie de servicios de desarrollo empresarial, entre los que se cuentan
el de Informacin, el de Capacitacin y el servicio de Asistencia Tcnica. Particularmente para el
sector Foresto Industrial, la ADE, junto al Gobierno de la Provincia de Formosa, organiza cada
dos aos la Feria Internacional del Mueble y la Madera FEDEMA.
Consorcios de Cooperacin
En el ao 1999 el Gobierno Provincial tom la iniciativa de adquirir muebles escolares y cuya
provisin sea realizada por las pequeas empresas locales con posibilidades en la fabricacin de
muebles. En esa primera oportunidad el sector de los pequeos carpinteros se encontraba muy
deteriorado (recordemos que el momento histrico representa la antesala de la crisis 2001), a tal
punto que muchos de aquellos que participaron de esta primera etapa, no disponan de fuerza
motriz al tener cortada la luz por falta de pago, por lo cual el Gobierno Provincial consider
oportuno canjear los muebles escolares por la cancelacin de los pagos de los servicios
elctricos, que posibilitaron no solo fabricar los productos en cuestin, sino tambin disponer de
las instalaciones para volver a producir.
En Octubre de 2005 el Gobierno Provincial nuevamente asiste al sector manufacturero de la
madera mediante un aporte financiero de $ 2,5 millones, a travs del Fondo Fiduciario
26
Provincial, para la adquisicin de materia prima que luego sera utilizada en la fabricacin de
aberturas de las denominadas viviendas federales que se construan en la Provincia.
Observando la necesidad de conformar estrategias asociativas que les permitan a los pequeos y
medianos carpinteros cumplimentar las demandas de productos del estado provincial, el
Gobierno pone en prctica la motorizacin de Consorcios de Cooperacin cuya conformacin
opera bajo el marco de la Ley Nacional N 26.005 (de reciente sancin y reglamentacin en ese
ao).
El objeto de estos Consorcios, constituidos por un mnimo de tres y un mximo (sugerido) de 15
carpinteras asociadas, representara los siguientes beneficios:
Las organizaciones que participaron en el desarrollo de estas acciones y sus roles desempeados
fueron:
Cabe destacar que esta posibilidad tuvo lugar a partir del plan de obras en materia de
infraestructura escolar, que el Gobierno Provincial vena llevando adelante y que a la fecha se
mantiene a ritmo sostenido. Es as entonces que por medio de este sistema se han adquirido a la
fecha, ms de 50.000 conjuntos escolares nuevos, que tuvieron como destino el
aprovisionamiento y/o reposicin en escuelas totalmente nuevas, escuelas refaccionadas y
ampliadas.
Complementariamente el Gobierno Provincial se encuentra facultado (Decreto Ley 1497/97 y
490/09), a realizar la adquisicin directa de los productos referidos, en el caso de que los mismos
sean fabricados por Consorcios, Cooperativas y/o Asociaciones que procesen materia prima
localmente. Estas normas tambin permiten a las organizaciones mencionadas acceder a crditos
de hasta $ 20 mil, para tecnificacin, obra civil y adquisicin de materia prima para el sector.
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Seguidamente se present una nueva oportunidad a partir de la provisin de aberturas, para las
viviendas federales y de auto construccin. En el primer caso, (aberturas para viviendas
federales, compuesta de 9 unidades por kit), interviene el Fondo Fiduciario Provincial, que
mediante una triangulacin entre la entidad crediticia, el consorcio o carpintero y la empresa
constructora, realiza la operacin. El fabricante de aberturas cobra una vez entregado el pedido
(paga el Fondo Fiduciario Provincial), la empresa constructora obtiene como beneficio un plazo
no mayor a 180 das para la cancelacin de esa deuda, que la garantiza con la cesin de un
certificado de obra igual al monto adquirido en aberturas, permitiendo as a la constructora
obtener una financiacin sobre los productos a una tasa del 10% anual.
Recientemente se ha comenzado a trabajar en la provisin de aberturas para 800 viviendas para
los Pueblos Originarios de la Provincia de Formosa, otro lote de 2.100 viviendas federales, y 500
kits (2 puertas de exterior, 1 ventana con celosa, 1 puerta de bao y 1 ventiluz) para viviendas
de auto construccin (Ministerio de Planificacin, conjuntamente con la Municipalidad de
Formosa y el Concejo Deliberante), constituyendo todo ello un horizonte favorable para el sector
en los prximos tiempos.
13 Consorcios operan en la actualidad en las localidades y segn el detalle siguiente:
Consorcio
Localidad
Nmina de Integrantes
ESPERANZA
PIRANE
PIRANE
GARANTIZA
PIRANE
QUEBRACHO
PIRANE
LA
UNIN Jara, Celestino; Aguirre, Justino Cipriano; Faras, Ramn; Faras, Horacio.
MADERERA
PIRANE
LA VICTORIA Aguayo, Jose Maria; Amarilla, Julio; Jara, Ral; Aguayo, Daro; Barreto,
PIRANE
Pedro; Faras, Gumersindo; Faras, Luciano.
MADERERO
PALO SANTO
MADERERO
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LAVALLE
PALO SANTO
CO.MA.F.
FORMOSA
MADERERO
Lpez, Hctor Daro; Osorio, Cesar; Osorio, Cesar Fabin; Ledesma, Adn;
ROCA FUERTE Ortiz, Maria Epifania; Franco, Luis Alberto.
EL COLORADO
MADERERO
LAGUNA
BLANCA
Abreu, Carlos; Arca, Sergio Daniel; Arce, Arnaldo Enrique; Bentez, Pablo
Anbal; Cubilla, Roberto; Escobar, Heriberto; Escobar, Heriberto Ren; Sosa,
Elpidio
CARPINTEROS
DE CLORINDA
De Len, Carlos Omar; Muoz, Juan ngel; Guato, Adolfo; Acosta, Genaro
Alcides; Abbate, Francisco; Camargo, Lidia Ramona; Bordn, Torancio
Vital; Lpez, Julio Hugo
MADERERO
ESPINILLO
EL Prez, Fidel Juvencio; Acosta, Rubn; Zorrilla, Jose Romn; Rbano, Agustn
Pedro Alberto; Fantin, Delano Oscar; Koyanagi, Mitsutoshi; Ruiz, Juan
Carlos; Aguilera, Alfredo.
MADERERO
URUNDAY
FORMOSA
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En particular el anlisis que se realiz del sector foresto-industrial determin que este se
encuentra a tiempo de fortalecerse y elaborar un plan de desarrollo sustentable y rentable, sin
depredar los bosques nativos, en especial considerando los rubros de muebles, pisos y carbn.
La actividad forestal presenta limitaciones en las etapas extractiva e industrial. Las primeras se
relacionan con la propiedad de los bosques, su conservacin y las dificultades para la explotacin
(impuestas, sobre todo, por la legislacin vigente). En la etapa industrial, las limitaciones radican
en el escaso uso de tecnologas, el magro nivel de capacitacin de la mano de obra, la falta de
desarrollo de actividades de investigacin e innovacin para el uso de nuevas materias primas y
el desconocimiento de la cadena de comercializacin por parte de los empresarios formoseos,
que provoca la prdida de rentabilidad. .
Estratgicamente Formosa se define como una provincia agrcola, forestal, ganadera, industrial,
hidrocarburfera y turstica que agrega valor a la materia prima en las regiones donde stas se
producen. En esa lnea la provincia plantea 3 estrategias:
La estrategia de calidad.
La estrategia de integracin de nuevas actividades que generen mayores ingresos para la
provincia.
La estrategia de aumento de la produccin.
31
Pisos:
Formosa cuenta una produccin an
limitada e incipiente de pisos. La
proyeccin
mnima
implica
la
duplicacin de la produccin de 2005
con la entrada de uno o ms
productores. Las proyecciones ms
probable y mxima consideran la
entrada en produccin de un nmero
limitado pero mayor de industriales,
todos con plantas de tamao medio.
Sobre la base de criterios productivos
y de mercado se estima con un 85% de
certeza, en funcin de las hiptesis
realizadas, que para 2015 la
produccin de pisos de la provincia de
Formosa se ubicar entre las 2.000 y
las 5.600 toneladas, con un valor ms probable de3.800.
Carbn:
La produccin de carbn registr un
incremento importante en los ltimos
aos, alentado por la demanda externa.
Los niveles de produccin de los dos
ltimos aos (2004 y 2005) se ubican de
tres a cuatro veces entre los valores
predominantes en la ltima dcada. El
incremento de la produccin de carbn,
reflejado por las estadsticas, se
corresponde con un mercado externo
demandado proveniente, sobre todo, de
Europa e Israel. Las proyecciones
realizadas, de carcter conservador,
mantendrn insatisfecha la demanda
externa y tienen en cuenta el eventual
impacto sobre la masa boscosa del incremento del monte nativo empleado en el proceso
productivo.
32
Sobre la base de criterios productivos y de mercado, se estima con un 85% de certeza, en funcin
de las hiptesis realizadas, que para 2015 la produccin de carbn de la provincia de Formosa se
ubicar entre las 13.000 y las24.000 toneladas, con un valor ms probable en 18.000anuales.
Cadena de valor
Dada la profunda dependencia e integracin de este sector especfico respecto del sector forestal
completo, se debe analizar su cadena productiva y de agregacin de valor en relacin al sector
como un todo. Solo a partir de esta muestra se nota la importante influencia del resto de la
cadena productiva, en cuanto a la provisin de materias primas (lo que representa entre un 50 y
75% del costo) as como en la provisin de dems materiales y principalmente servicios, los que
de no ser por la existencia de una cadena productiva anterior y de mayor tamao, directamente
no existiran para el sector mueblero.
Se presenta ms adelante el esquema de la cadena de valor actual del complejo foresto industrial
argentino, segn el trabajo Potencial del complejo maderero argentino, realizado por el Lic.
Carlos Maslatn, miembro del equipo de Economa Industrial del Instituto Nacional de
Tecnologa Industrial (INTI). La figura trata de reflejar el efecto de los dems miembros
componentes de la cadena y la relacin de fuerzas con el sector bajo anlisis. Las actividades de
apoyo para el sector de la tercera transformacin existen como consecuencia de las necesidades
provenientes de los miembros anteriores en la cadena productiva. Sin embargo su soporte en el
sector resulta de mucha importancia dadas las necesidades detectadas en el mismo.
Se han dejado de lado las actividades comerciales desde la segunda industrializacin (aserro y
remanufacturas) para reflejar solamente el efecto en el sector de carpintera; sin embargo estas
actividades representan el grueso de la comercializacin de productos de origen forestal. Segn
estimaciones propias el nivel de empleo medio, como as tambin el valor de materia prima por
unidad de volumen, pueden diferenciarse claramente en las tres etapas de industrializacin:
a) Primera transformacin: Aserrado (transformacin de la materia prima bruta en tablas,
tirantes y dems, hasta el proceso de secado). En promedio una planta ocupa unos 7 a 10
operarios sin requerir mayor calificacin.
33
34
Materia Prima
Respecto del sector forestal (extraccin), indicamos que si bien la informacin que responde al
anuario de estadstica forestal de los aos 2007 y 2008, proviene de guas de extraccin y las
guas de traslado o removido, la Provincia para el perodo de referencia se encontraba en una
etapa de transicin, respecto al otorgamiento de nuevos permisos y autorizaciones amparado por
la nueva Ley N 26.331 (tambin denominada de Bosques), y su correspondiente norma
provincial (Ley N 1552 y Decreto Reglamentario, Programa de Ordenamiento Territorial POTFor). Estas nuevas realidades gravitaron sustancialmente en el planteo de la situacin forestal.
Por lo expuesto se pone de manifiesto que la informacin obtenida contempla una reduccin en
el otorgamiento de nuevos permisos y autorizaciones, para el perodo de referencia y a pesar de
ello se considera que el impacto no es significativo en este anlisis del diagnstico. Los permisos
de aprovechamiento forestal para el ciclo 2008/2009, sufren un retroceso del 5%, respecto al
nmero total otorgado en el ciclo forestal anterior, en cambio para el ciclo 2007/2008 el
retroceso respecto al ciclo anterior fue del 35%.
Comparando la produccin de rollos se obtiene una reduccin del 1% en el ao 2007 respecto al
mismo perodo del 2006, en cambio considerando el perodo 2008 respecto al 2007, el
incremento es del 4%, con lo cual se puede apreciar que con la informacin disponible no se
registra en el corto plazo la incidencia en los indicadores la diferencia en el otorgamiento de
permisos de aprovechamiento forestal. Informacin disponible del ao 2009 indica la
disminucin del 34% en el volumen de rollos extrados con referencia al ao 2008.
Las principales especies para la obtencin de rollos en la provincia son:
Algarrobo
Palo blanco
Lapacho
Quebracho blanco
Palo santo
Urunday
Guayacn
Guaranin
35
36
Para cada Zona se establecieron valores mximos admisibles de cambios de uso de la tierra,
procurando compatibilizar los intereses de la produccin, la existencia de los principales ncleos
productivos, las inversiones existentes en infraestructura, los intereses de la conservacin y las
restricciones climticas:
Zona Occidental 20%
Zona Corredores 20%
Zona Central y Oriental 60%
Por su parte para cada Zona se establecieron valores mximos de cambios de uso del suelo para
cada gran grupo fisonmico:
Zona Occidental
o Hasta 10 % de los bosques altos
o Hasta 60 % de otros bosques
o Hasta 100 % de otros ambientes
Zona Corredores
o Hasta 10 % de los bosques altos
o Hasta 60 % de otros bosques
o Hasta 60 % de otros ambientes
Zona Central y Oriental
o Hasta 60 % de cualquier tipo de bosques (altos o bajos)
o Hasta 100 % de otros ambientes
37
Teniendo en cuenta estos porcentajes, Formosa puede expandir sus reas cultivadas (actualmente
400.000 ha.) incorporando ms de 2.600.000 ha, lo que implica que podra alcanzar un total
potencial de 3.025.553 hectreas cultivadas. Con la finalidad de impulsar Programas de Inters
Estratgico generados por el Gobierno Provincial, se estableci un valor adicional del 10 % de la
superficie prevista para habilitacin de cambio de uso total en la Provincia, es decir 302.555 ha.
Los Programas Estratgicos impulsados por el Gobierno pueden ser por ejemplo los que tengan
como finalidad implementar polticas de promocin o para la formacin de cuencas algodoneras,
frutihortcolas, lecheras, etc. La distribucin de esas 302.555 ha ser proporcional a la superficie
ocupada por cada Zona de Ordenamiento Territorial en la Provincia.
As, las superficies de habilitacin totales, que resultan de la suma de los valores previstos de
cambio de uso ms la aplicacin de apoyo a los Programas Estratgicos, seran de acuerdo a lo
que se puede visualizar en la siguiente tabla:
Zona
Superficie
cultivable
Programas de
Inters
Estratgico
Superficie total
Potencial
de
Habilitacin
Ha
Ha
Ha
Ha
Occidental
980.274
12,94
20
196.055
39.149
235.204
Corredores
2.819.607
37,22
20
563.921
112.606
676.528
Central y
Oriental
3.775.961
49,84
60
2.265.576
150.800
2.416.376
7.575.841
100
100
3.025.553
302.555
3.328.108
Total
Superficie
38
Los porcentajes mximos de transformacin que se presentaron para cada una de las zonas de
ordenamiento territorial rigen para todos los predios que se encuentran dentro de ellas. Esto es
muy importante, porque el titular de cada predio sabr exactamente sobre cuntas hectreas
podr armar su propuesta productiva.
La cobertura vegetal presente en cada predio se clasificar en forma simplificada, en tres grandes
grupos fisonmicos: bosques altos, bosques bajos y otros ambientes. Cada uno de estos grupos
fisonmicos presenta, en cada una de las zonas, un porcentaje mximo de superficie a ser
transformada en cada predio.
Sobre esta base, los productores dispondrn de dos instrumentos adicionales que les permitirn
aumentar las superficies destinadas a proyectos productivos:
1. En los casos de proyectos que estn dentro de lo que el Gobierno Provincial defina como
Programas de Inters Estratgico, la superficie predial mxima en la que podrn
realizarse tareas de cambio de uso del suelo, pasara de 20 % a 60 % en la Zona
Occidental y en la Zona Corredores, mientras que en la Zona Central y Oriental pasara
de 60 % a 80%.
2. Los Canjes de Permisos de Transformacin o Cambio de Uso del Suelo son un
Aserrado
Como hemos visto en la primera parte del documento (Descripcin general de la Provincia de
Formosa), el sector a nivel provincial refleja una escasa especializacin. Son pocos los casos de
aserraderos que operan exclusivamente en dicha actividad, dado que en la mayora de los
establecimientos el aserrado se encuentra integrado a las manufacturas de madera y/o
carpinteras.
Para el proceso de aserrado los fabricantes de muebles de madera maciza de la regin, en
general, utilizan equipamiento antiguo y con bajo nivel de mantenimiento, en consecuencia las
tablas se obtienen deficiencias (cortes en cua y alabeados), por lo cual se aumenta en el proceso
del corte el sobre material para el posterior enderezado de las tablas (este valor es de
aproximadamente el 10% en promedio segn los espesores). Cuantificado el valor del sobre
material en las carpinteras Tipo y sobre la base de la produccin anual, es el equivalente al
valor de una mquina nueva (valor determinado en talleres con la participacin de los carpinteros
39
involucrados), a lo cual habra que incorporar el costo del proceso para el enderezado de la
madera (mano de Obra y energa, entre otros).
Como ejemplo de lo anterior, puede mencionarse que en base a un relevamiento realizado en el
ao 2009, se observ que sobre un total de 14 carpinteras visitadas, 11 de ellas realizaban su
propio aserrado, partiendo del rollizo (aproximadamente el 80%). Registros disponibles del ao
1998, sobre 32 fabricantes, 27 realizaban su propio aserrado (aproximadamente el 84%) y en el
ao 2002, sobre 10 codiagnsticos realizados, slo uno no posea proceso de aserrado de rollizo
(el 90% realizaba su propio aserrado). En ninguna de las PyMEs visitadas se registr el
normalizado de la madera, solamente en el caso de Maderera Palo Santo de la localidad
homnima,
Normalizado de la Materia Prima
Con respecto a la materia prima y en especial para el caso de la madera maciza, es necesario
considerar el estricto normalizado de la misma y en el caso de la exportacin como condicin
inapelable. El fabricante PyME tiene dificultad para acceder al normalizado de la madera, dado
que por su volumen de fabricacin y variedad de medidas, individualmente no tiene capacidad
para completar un horno de secado, a lo cual hay que agregar el capital inmovilizado por el
perodo de secado, que afectar el costo de fabricacin, que no podr ser trasladado al precio de
venta. A la fecha la capacidad disponible para el pequeo empresario es la siguiente:
Procesos Productivos
Tal como se ha sealado este sector se caracteriza por presentar ciertas deficiencias recurrentes
en el proceso productivo. El bajo nivel de especializacin y los productos que se comercializan
mayormente en crudo favorecen la falta de estndares de calidad que demanden otras prcticas
manufactureras. Asimismo la atomizacin de las unidades productivas y su informalidad,
conspira contra el establecimiento de pautas regionales que podran adoptarse colectivamente
para el mejoramiento.
Un ejemplo de ello (ver Anexo II) lo constituyen el bajo nivel de productividad, la baja
ocupacin de la capacidad instalada, la deficiente distribucin interna (lay out), el escaso
cumplimiento de las mnimas condiciones de seguridad e higiene, la falta de comprensin de
planos y la gran disparidad en la calidad de los productos comparando las distintas unidades de
produccin.
40
El total de las carpinteras encuestadas disponan del maquinado para las piezas partes. En
general la tecnologa utilizada solo se puede adaptar a producciones de pequea escala, en
desmedro de los niveles de productividad, con la correspondiente dificultad de proyectarse
convenientemente en un mbito competitivo. De las empresas visitadas, una de ellas, se ocupaba
solamente de la elaboracin de tablas, tres de ellas realizaban el armado de los muebles sin
terminacin y el resto completaba el ciclo con el armado y terminacin.
En el caso de la conformacin de los muebles no existe un patrn definido para la fabricacin de
los mismos, se ha registrado el frecuente uso de plantillas y muestras, siendo como
mencionamos anteriormente- de baja aplicacin la referencia de planos y croquis.
Destino del descarte
La realidad indica que existe una baja utilizacin de la parte leosa del algarrobo, por lo cual se
releva informacin sobre el destino de parte del descarte de los rollizos en sus procesos. El
descarte se presenta en tres alternativas: madera; viruta y aserrn.
Aplicacin
Cant.
7.3
7.3
7.3
4.9
2.4
Se quema
2.4
Parquet
2.4
2.4
2.4
2.4
Artefactos lumnicos.
2.4
23
56.1
41
Cant.
7.3
7.3
Se quema
2.4
34
82.9
ASERRIN
En ninguna de las empresas relevadas se utiliza el aserrn, el destino frecuente es su quema, se lo
utiliza como relleno del propio terreno, o simplemente se forman montculos.
Terminacin
En la cadena de agregado de valor en la actualidad los Actores del Conglomerado, a travs de la
intermediacin llegan con sus muebles a los principales centros de comercializacin, con la
modalidad del Mueble en Crudo (sin agregar valor para su terminacin). Las empresas de
mayor magnitud envan sus muebles a los centros de mayor consumo, sin la correspondiente
terminacin para evitar las dificultades del embalaje para la proteccin del mismo, con el
consiguiente aumento en el costo final. Estas empresas por lo general disponen de sus propias
bocas de expendio y la correspondiente logstica para el acabado de los muebles, lo cual esta en
concordancia con la escala de produccin.
Diseo
Como expresamos en otros componentes del presente trabajo, existe poca valoracin al diseo
aplicado, y por ende su demanda. Las condiciones de produccin impuesta por los intermediarios
favorece la oferta de los productos tradicionales (en cuanto a su diseo, materiales y estructuras).
Y por otra parte la venta de productos en crudo (sin terminacin o acabado), desalienta el
agregado de valor en la etapa final de fabricacin, soslayando uno de los aspectos de mayor
participacin del diseo, dado que el mismo implica la consideracin de tendencias, estilos,
procesos de valor agregado especiales, combinacin de materiales, texturas, etc.
En cambio, los territorios que compiten a nivel nacional en el sector muebles (Buenos Aires,
Crdoba, Santa Fe), operan desde hace algunos aos con programas de incorporacin de diseo,
lo cual potencia su posicin competitiva. De persistir esta situacin aumentara la brecha que hoy
existe entre el conglomerado mueblero de la provincia de Formosa, con aquellos que han
incorporado nuevos diseos en funcin de los nuevos requerimientos quitando mercado a las
empresas locales.
42
Administracin
Con referencia a la administracin de las empresas en principio se pudo determinar la existencia
de una cultura informal, lo cual no solo afecta el normal desempeo de las mismas, dado que
esto tambin atenta contra la futura proyeccin que deberan tener. Efectuada la consulta de
cmo definen la estructura de costos y el costo operativo por producto, del relevamiento
efectuado, no se puede disponer de informacin histrica para determinaciones estadsticas. En
general las carpinteras consultadas no disponen de registros histricos, para obtener datos
fidedignos que permitan realizar un adecuado control de gestin para la toma de decisiones y el
correspondiente anlisis comparativo.
Proveedores de insumos
La industria local requiere de la provisin de insumos que se pueden agrupar en los siguientes
rubros:
43
Abrasivos: Lijas, bandas abrasivas para lijadoras de banda, discos, piedras, entre otros.
Adhesivos: Colas vinlicas, adhesivos de contacto, termosellantes, cintas, etc.
Acabados: Selladores, masillas, tintas, barnices, lacas, preservantes, etc.
Herrajes: Bisagras, cerrojos, cerraduras, correderas, rieles, ruedas, tiradores, entre otros.
Estos insumos se encuentran disponibles a nivel minorista en diferentes comercios, con una gran
gama en cuanto a calidad y precio segn sea su origen (nacional o importado).
Proveedores de servicios
Los proveedores de servicios que se encuentran en el conglomerado se pueden agrupar en los
siguientes rubros:
a) Servicios complementarios: Tapicera, provisin y colocacin de vidrios y otros
materiales, tornera, maquinados especiales, etc., estn disponibles en el mercado local y
por lo general de manera articulada con los establecimientos que los utilizan.
b) Tratamientos de la madera: Secado artificial e impregnacin, disponibles en varios
puntos de la provincia y en los casos del secado con apoyo gubernamental.
c) Asesoramiento profesional en diseo: Este rubro se encuentra disponible con algunos
profesionales en la regin, aunque su oferta no es amplia y al mismo tiempo su demanda
resulta escasa.
d) Otros asesoramientos profesionales: Servicios contables, en marketing, en seguridad e
higiene en el trabajo, especialistas forestales, entre otros. Existen algunas empresas
especializadas, bsicamente estudios profesionales, en ofrecer servicios de asistencia
tcnica, organizativa y administrativa, gerenciamiento de mejoras y capacitacin a
empresas foresto industriales del segmento de PyMEs.
Son positivas las experiencias de participacin de equipos tcnicos y profesionales para la
concrecin de los objetivos empresariales y en particular las evidenciadas en los Consorcios de
Cooperacin. Resulta conveniente que estn compuestos por miembros de diferentes disciplinas,
de modo de lograr una visin amplia sobre la realidad que afecta a los actores (el equipo ms
desarrollado cuenta con personal de alta formacin tcnica, as como un asistente social para
detectar y resolver situaciones familiares, sociales, grupales, etc.). Para tales casos, los equipos
han cumplido en general las funciones de guiar al grupo en su gnesis, unificacin y crecimiento;
suministrar planes de accin y verificar su cumplimiento; proporcionar entrenamiento tcnico, de
gestin, comercial y/o procurar la formacin a travs de otras alternativas; y asistir en la
bsqueda de financiamiento.
44
cepilladora, tup, escuadradota, sierra sin fin, sierra circular, lijadora de banda, entre
otros.
b) Proveedores de herramientas de mano: Instrumentos como cepilladora de mano,
agujereadora, serruchos, martillos, instrumentos de medicin, etc.
c) Proveedores de insumos para herramientas: Hojas de sierra, mechas, fresas, discos, entre
otros.
En la provincia se encuentran establecidos locales comerciales minoristas que proveen de estos
productos, tanto de origen nacional como importado. Es difundido, aunque poco empleado
localmente, el comercio electrnico de estos elementos, ya que las principales empresas
fabricantes y distribuidoras en el pas cuentan con sitios Web en Internet y mediante esa
herramienta realizan envos a varios puntos del pas.
2. Aberturas de madera:
Puertas macizas.
Ventanas y puertas ventana macizas.
Puertas placa.
45
Accesorios decorativos.
Muebles artesanales.
Marcos para cuadros.
Juegos y juguetes.
Perchas.
Mangos de herramientas.
Palos de escoba.
Cajones para abejas.
Atades.
Pisos
Escaleras.
Artculos deportivos
Vinculando los productos con su demanda, se pueden establecer algunos criterios estratgicos.
En el cuadro siguiente elaborado en 2009 (con cifras de los aos 2007 y 2008), por el Ministerio
de la Produccin y el Ambiente de la Provincia de Formosa, se observan los niveles del mercado
interno en funcin de cada jurisdiccin provincial, para los productos de: muebles, parquet
(pisos) y tablas.
Ao 2007
Provincia
Muebles
Parquet
Tablas
Muebles
Parquet
Tablas
Buenos Aires
5.245
522
8.144
4.472
656
7.648
Catamarca
50
Chaco
257
Chubut
Crdoba
842
24
2.305
Corrientes
217
100
Entre Ros
165
33
Jujuy
103
La Pampa
La Rioja
Ao 2008
62
32
202
1.550
258
4
136
1.979
699
106
2.196
544
54
42
333
192
69
46
20
220
69
20
21
17
47
11
46
Mendoza
57
62
10
Misiones
127
29
87
80
21
Neuqun
12
12
Ro Negro
52
Salta
69
141
San Juan
37
33
San Lus
176
81
197
Santa Cruz
Santa Fe
918
42
Tucumn
219
TOTAL
8.613
31
9
54
802
947
25
812
63
43
50
17
123
105
47
1.015
13.945
7.494
1.101
13.188
Como anticipamos en el cuadro se puede observar el nivel de demanda distribuido por Provincia,
expresado en toneladas y clasificado segn los 3 principales productos manufacturados:
Muebles, Parquet (pisos) y Tablas.
El mayor nivel de toneladas vendidas se registra para el segmento de Tablas, lo que nos permite
inferir que gran parte de la produccin de madera formosea, es transformada (se le agrega
valor) fuera de su territorio. Esta es una situacin singular dado que en el tercer puesto entre los
principales destinos provinciales, se encuentra la provincia de Chaco, lo que implica que una
parte de la manufactura chaquea se realiza con productos madereros formoseos.
Cabe sealar que los 4 mercados provinciales, Buenos Aires, Crdoba, Chaco y Santa F,
concentran alrededor del 88 % de la demanda, siendo esta encabezada por Buenos Aires con el
59 %, luego secundada por Crdoba 13 %, Chaco 8 %, y Santa Fe 7 %. Salvo en el caso de la
Provincia de Santa F, donde los guarismos entre productos manufacturados y tablas son
bastante similares, en el resto de las provincias de este grupo, se mantiene lo ya expresado
anteriormente, evidenciando una sustancial cantidad de volumen demandado de tablas, respecto
de muebles y/o pisos.
Canales de comercializacin
Existen distintas formas de comercializar los productos, como as tambin la modalidad de
terminacin de los muebles. En la siguiente tabla se pone de manifiesto el relevamiento
efectuado:
47
Tipo de comercializacin
Cant.
A travs de intermediarios
17
37.0
13
28.3
15.2
4.3
Venta local
4.3
2.2
Estado provincial
2.2
2.2
2.2
Carbn, a intermediarios
2.2
48
Fabricante
Consorcio de
Fabricantes
Estado Provincial
Empresas
constructoras
Negocios de
Fabricantes
Consumidores
Distribuidores
(intermediarios)
Minoristas
49
Proximidad geogrfica y conocimiento entre s, de las empresas con los dems actores
del Conglomerado.
Debilidades
Oportunidades
51
Demanda creciente del sector pblico provincial (construccin con madera, muebles
especializados, bibliotecas, bancos y mesas para escuelas, mobiliario y mesas de apoyo
para el sector salud, equipamiento de viviendas sociales, entre otros).
Amenazas
52
Informalidad
Relacionado con el rea de Gestin aparece la informalidad de la cual venimos analizando
sus componentes y principales causas. Ciertamente este aspecto resulta ser un limitante toda vez
que la misma conlleva a una falta de evaluacin objetiva sobre la situacin real del negocio
(medicin de resultados para obtener informacin efectiva para las acciones correctivas), y solo
se tiene conocimientos generales sobre el desarrollo de la actividad. La precariedad de la
informacin y/o su inexistencia, imposibilita desarrollar acciones estratgicas en las empresas
que le son requeridas por el mercado, tales como ajustes en los precios (considerando los costos,
beneficios y dems variables). Por ejemplo en materia de beneficio y en el caso del mueble de
algarrobo, en los ltimos aos se ha disminuido considerablemente la brecha que en su origen
otorgaba la moda, por lo cual en la actualidad se opera con margen para la subsistencia.
Lamentablemente y en el marco de la informalidad, los fabricantes, al disminuir los costos
variables, afectaron lo que debera ser la diferenciacin del mueble de madera maciza, al
ubicarlo en situacin de competencia con el Mueble de Caja. Al analizar la alternativa para
lograr la disminucin de los costos fijos, resulta dificultosa su aplicacin dado lo expresado
anteriormente y las dificultades que tienen sus orgenes en la cultura organizacional instalada.
Asimismo otros limitantes se encuentran presentes vinculados a la realidad informal: a)
Inaccesibilidad al sistema bancario y de financiamiento; b) Dificultades de crecimiento, con
posibilidad de acceso a mayores mercados o ms evolucionados; c) Dificultades del tipo
impositivo, provisional y/o administrativo; d) Reiteradas fluctuaciones en la plantilla de personal
operativo.
Infraestructura
A lo largo de la provincia, las diferentes regiones presentan situaciones particulares en cuanto a
la infraestructura con la que cuentan. En localidades de mayor poblacin, las vas de acceso estn
mas desarrolladas, existen ms proveedores de servicios, mayores posibilidades de combinacin
de materiales, servicios de promocin, las herramientas de comunicacin son mas accesibles
(caso banda ancha de Internet, telefona, etc.), la logstica de salida resulta facilitada al existir
empresas de transporte. En cambio, en otras regiones los servicios estructurales son ms
limitados, generando dificultades para el desarrollo de negocios y el crecimiento econmico de
los actores. Esta realidad limita a los actores de localidades ms pequeas y los circunscribe a
servir solamente a la demanda local, sin poder acceder a otros mercados (por acceso restringido a
otras plazas dentro y fuera de la provincia). De similar manera, el acceso a fuentes de
53
El Cambio
Si bien el sector requiere profundas transformaciones, se entiende que el cambio por s mismo no
cumplir con lo proyectado, a menos que se realice con mtodo, siguiendo un plan que
previamente defina lo que se pretende con el sector y como alcanzarlo. En la actualidad en la
Provincia de Formosa, se opera con programas de desarrollo para el sector a nivel macro tanto en
el plano econmico y desde la ptica geogrfica, lo cual implica un desafo para esta
planificacin propuesta en el marco del PCNG, tal como lo demuestra el Plan Estratgico
Formosa 2015.
En cuanto al proceso de cambio cultural de los actores el principal elemento requerido resulta ser
crtica la adaptacin, por la falta de preparacin y la misma resistencia natural al cambio. Para el
caso del conglomerado Foresto Industrial de la Provincia de Formosa los aspectos mas
destacados del proceso de cambio son:
54
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Agregado de valor
Gestin para la asociatividad
Falta de formacin en temas de gestin del negocio
Poca utilizacin de herramientas informticas
Gestin comercial
Mercados
Capacitacin
Seguridad e higiene en el trabajo
Diseo
Asociatividad
En principio los actores operan en forma individual compitiendo entre si por la participacin con
los grupos de intermediacin y el mercado local, donde prcticamente destinan la totalidad de su
produccin. No obstante ello existen objetivos para generar formas de asociatividad propiciadas
por el Gobierno de la Provincia de Formosa, desde el marco del desarrollo de la experiencia en la
conformacin de consorcios (expuesta con anterioridad) y en menor medida induccin para la
conformacin de cooperativas. El fin central de la conformacin de los consorcios es el de dar
respuesta a planes gubernamentales para la fabricacin de muebles escolares y aberturas para
viviendas destinadas a planes sociales. Si bien esta forma de agruparse no refleja la
espontaneidad de los fabricantes al considerar esta alternativa como necesaria para mejorar las
condiciones de competitividad, la experiencia es ampliamente satisfactoria, dado que por este
medio se realizan acciones y efectiva docencia orientada a demostrar la importancia de la cultura
de la asociatividad.
Sabemos que esta alternativa por su importante transformacin, requiere el significativo cambio
cultural, por lo cual se debe aceptar que deber transcurrir el tiempo necesario para que los
actores comprendan acabadamente de las bondades de la asociatividad, las ventajas emergentes y
la necesaria adaptacin. Este elemento cumple la funcin de optimizar los esfuerzos individuales
de cada actor en su actividad; por otro lado, la accin de los pares (dems participantes) genera
en los actores la permanente exigencia para superarse, con lo cual se logra mejorar resultados.
Los objetivos debern se entendibles en su definicin, concretos, comprensibles, con alta
probabilidad para su concrecin, alcanzables, vinculados con la orientacin vocacional de los
asociados y especficos en cuanto a tiempos. Asimismo deberan generarse con el consenso de
los participantes.
55
Benchmarking
En la Argentina estimaciones privadas calculan que existen cerca de 3.000 plantas fabriles de
muebles sumando a ello unas 500 unidades ms de otros bienes finales de madera, de las cuales
el 90% son PyMEs ubicadas, como ya se mencionara, en Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba,
Misiones y Mendoza. Estas cinco provincias mencionadas constituyen adems los ms
importantes polos industrializadores de recursos maderables.
Se exponen a continuacin los casos de los Distritos muebleros argentinos de Santa Fe y Chaco,
y del Distrito de Ub (Brasil), donde se analizan experiencias de complementacin y
colaboracin conjunta relacionada mayoritariamente con la produccin de muebles de madera
maciza, tanto a nivel nacional como internacional, que podran ser tomadas como ejemplo para
el desarrollo del COP de Formosa.
56
57
provincia del Chaco (ao 2008 / 2009), cuyos objetivos principales se encuadran dentro de la
creacin de muebles con diseo de nuevos modelos, para ser comercializados en forma exclusiva
en bocas de expendio evitando la intermediacin, con el apoyo del Gobierno de la Provincia,
inaugurndose en el ao 2009 la primera boca de expendio en la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires.
Si bien en esta Provincia tambin falta una Cmara o Asociacin Gremial Empresaria sectorial
que logre la unificacin territorial en el segmento, existen otras organizaciones que apoyan el
desarrollo del sector, como por ejemplo: - CE.DE.TE.MA. Centro de Desarrollo Tecnolgico de
la Industria de la Madera; Unidad Ejecutora de Transferencia y Gestin Estratgica de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNNE); y
Facultad de Ciencias Econmicas (UNNE).
El CEDETEMA se cre en 2003 mediante la participacin del Gobierno de la provincia del
Chaco (Ministerio de la Produccin), Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolgico de la
Industria Maderera (RITIM), la Fundacin ProWood de Alemania y la GTZ, dentro del Proyecto
Trinacional del Chaco Sudamericano. Los objetivos del CeDeTeMa son: Mejorar el
aprovechamiento de la materia prima; Aumento de los productos madereros en cantidad y
calidad; Mejorar la participacin en el mercado; Propender al manejo sostenible de los bosques.
Asimismo dentro de la experiencia se encuentran en ejecucin 4 lneas de trabajo que potencian
el desarrollo del sector:
1. Convenio de Asistencia Tcnica con el CFI (Consejo Federal de Inversiones):, a travs
del cual un equipo de profesionales trabaja en: mejorar la calidad de los productos
actuales, sus costos de produccin y la comercializacin para generar negocios ms
rentables en lo inmediato; Identificar y desarrollar alternativas de comercializacin
directa (local de la provincia en CABA, alquiler en puntos estratgicos, vendedores, etc.);
Lograr productos con incorporacin de diseo y alta posibilidad de ventas en el mercado
nacional, cuya fabricacin priorice el aprovechamiento racional de la madera; Capacitar
en gestin empresarial, elaboracin de costos, calidad de procesos y productos; Capacitar
a diseadores jnior para que el recurso humano se encuentra disponible
permanentemente en la provincia.
58
brinda el Centro Chaqueo de Apoyo Integral a la Industria del Mueble, tomando como
base al CEDETEMA
Asimismo las acciones de complementacin que se llevaron adelante dando respuesta a las
limitantes del desarrollo de la industria mueblera chaquea son:
Creacin del Centro Chaqueo de Apoyo Integral a la Industria del Mueble, tomando
como base al CEDETEMA.
59
eran micro empresas y 23,8% empresas de pequeo porte, completando 98,1% de las empresas
con menos de 100 empleados. Apenas 2% de las empresas del sector de muebles podran
clasificarse como Medianas o grandes empresas. Obsrvese que, en el discurrir de la presente
dcada, la distribucin de las empresas de acuerdo con el porte se mantuvieron sin cambios.
La baja concentracin de la industria brasilea de muebles tambin puede ser vista en trminos
de empleo, donde las 4 mayores empresas del sector ocupan el 3,1% de los trabajadores. Cuando
se aplica la muestra para 8 y 12 empresas, el nivel de concentracin de trabajadores continua
bajo (4,8% y 6,2%, respectivamente) indicando la poca existencia de grandes empresas en la
industria de muebles nacional. En otras palabras, el sector de muebles es uno de los que menor
tienen el nivel de concentracin de la industria brasilea, tanto en los empleos como en el
numero de empresas. As, los datos revelan la elevada atomizacin de la estructura productiva de
la industria brasilea de muebles, marcada por el predominio de las micro y pequeas empresas.
En casi todos los casos, son empresas familiares, con limitados recursos gerenciales y
financieros, que tiene grandes dificultades en construir y apropiarse de las ventajas competitivas.
De ah, la necesidad de estructurarse en polos muebleros.
La industria nacional de muebles se concentra, principalmente, en las Regiones del Sur y
Sudeste, siendo que 77% de los establecimientos estn localizados en los principales polos
productores del pas, en otras palabras, en los Estados de So Paulo (23%), Rio Grande do Sul
(15%), Santa Catarina (13%) y Minias Gerais (13%).
Ubicado en el Estado de Minas Gerais, Ub es uno de los principales polos de muebles del Pas.
Las primeras empresas surgieron en los aos 50. Hoy, posee un conjunto de cerca de 400
empresas, que son responsables por la creacin de 10.000 empleos directos. La mayora de las
empresas son de Micro y Pequeo tamao, volcadas a la produccin de muebles de madera
maciza y paneles, para residencias, destinados al mercado externo.
El APL de muebles de Ub y regin tiene en su territorio los municipios de Guidoval,
Guiricema, Piraba, Rio Pomba, Rodeiro, So Geraldo, Tocantins, Ub y Visconde de Rio
Branco, integrantes de la micro-regin Ub en la meso-regin Zona da Mata del Estado de Minas
Gerais. Esos municipios estn ubicados en un radio de 50 Km. de Ub. Ub es relativamente
prxima a los grandes centros urbanos de la regin Sudeste: 280 Km. de Belo Horizonte (MG);
285 Km. de Rio de Janeiro (RJ); 470 Km. de Vitria (ES) y 580 Km. de So Paulo (SP).
La industria de muebles puede ser segmentada en funcin de los materiales utilizados en la
confeccin de los muebles (base tcnica) y de acuerdo a los usos a que se destinan (base de
mercado). Con relacin a su base tcnica, en el APL de Ub son producidos muebles con uso
60
Los aspectos que sobresalen en el sector mueblero brasileo y en especial del APL de Ub,
adems de los ya mencionados, son: la gran capacidad de asociatividad existente; el trabajo
mancomunado de empresas, cmaras empresarias y sindicatos trabajando unidos en pos del fin
principal, cual es el imponer el mueble de Brasil en el mundo; y por ltimo, el rol fundamental y
el desarrollo alcanzado por los centros tecnolgicos de formacin profesional, equipados con
maquinarias de alta tecnologa adquiridas con fuerte apoyo del Estado Federal, a travs del
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Tambin en este caso podemos hacer referencia a los elementos potenciadores de la experiencia,
que podran incorporarse al modelo de trabajo del COP de Formosa. En este sentido el nfasis en
el trabajo conjunto resulta ser una nota distintiva, como as tambin lo son la creacin y puesta
en funcionamiento de un Plan de Accin del Polo, el programa de entrenamiento en gestin
estratgica y logstica, y el interesante sistema de resolucin de problemas gerenciales y
tecnolgicos.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
En anlisis de la cadena de valor se ha podido determinar las dificultades en trminos de aporte
para la competitividad, por lo cual se pretende la bsqueda integral de propuestas que generen
mejoras en el ndice de rentabilidad de las empresas basadas en el agregado de valor.
Considerando en el escenario en el cual se deber desarrollar la bsqueda de las soluciones, se
han de generar las alternativas que otorguen la mayor probabilidad de respuestas efectivas:
Optimizar el uso de los recursos provenientes del mbito oficial (Nacin Provincia
Municipio).
62
Generar acciones para lograr que los actores se involucren en forma efectiva al proceso,
evitando su participacin por el solo hecho de generar mayor cantidad de participantes.
Operar con procesos de informacin, que permitan obtener datos fidedignos, lo cual
permitir favorecer la toma de decisiones con mayor probabilidad de resultados efectivos.
MATERIAS PRIMAS
COMERCIALIZACIN
PRODUCCION
DISEO
INSTITUCIONALIDAD
SUSTENTABILIDAD
FORMACIN TECNICA
Evitar de la dependencia del Algarrobo, como nica materia prima para la elaboracin de
muebles.
Para ello se ha identificado las siguientes IPACs (ver descripcin en el Cuadro Resumen):
Por ello se ha identificado las siguientes IPACs (ver descripcin en el Cuadro Resumen):
Promover la adaptacin fabril para destacar los buenos detalles de fabricacin a fin de
mejorar la percepcin del usuario final en terminacin, adecuando detalles de
ergonometra, funcionalidad, entre otros.
Por ello se presentan los siguientes IPACs (ver descripcin en el Cuadro Resumen):
Achicar la brecha que en esta materia se posee comparando la situacin con los centros
productores de Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe.
65
Para ello se ha identificado las siguientes IPACs (ver descripcin en el Cuadro Resumen):
66
67
Materia Prima
Materia Prima
Lneas de
accin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
Alta
Alta
Incorporar
madera
Alternativa
para la
produccin de
muebles
Eje estratgico
Lneas de
accin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
69
Alta
Eje estratgico
Lneas de
accin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
Materia Prima
Materia Prima
Elaboracin
de pellets, a
partir del
descarte y
residuos
slidos
Aplicacin de
Biomasa en
el
funcionamien
to de los
secaderos
Adquisicin de la o las
maquinas para la puesta en
marcha de la fabrica de pellets
Alta
Construccin de un playn de
hormign para acopio de
materia prima.
Alta
Adquisicin de 2 boquillas
para los secaderos.
70
Eje estratgico
Lneas de
accin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
Aplicacin de
Biomasa en
la operacin
de los
secaderos
Materia Prima
Sector privado,
Gobierno
provincial,
Gobierno
Nacional
Municipios
El objetivo estratgico es disminuir la probabilidad Unin
de error en las curvas de secado, la aplicacin de Industrial de
biomasa y la reduccin de los residuos slidos Formosa
provenientes de la fabricacin de muebles
Direccin de
Industria
(6) IPAC Estudio de factibilidad para el uso de
pellets en los secaderos
Estudio de viabilidad y factibilidad tcnica y
econmica para la incorporacin de alimentadores
automticos para pellets en los secaderos
71
Alta
Contratar
el
personal
especializado para realizar el
estudio de factibilidad
Eje estratgico
Lneas de
accin
Promocin
Comercial
Informacin
sobre
tendencias
Comercializacin
Comercial
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
ADE Formosa,
Direccin de
Industria, INTI.
Sub. Sec. de
Desarrollo
Econmico.
Alta
ADE Formosa,
Unin
Industrial
Formosa,
Subsecretaria
de Desarrollo
Econmico,
Direccin de
Industria.
Alta
72
Eje estratgico
Comercial
Lneas de
accin
Integracin
del
desarrollo
empresarial
del sector
Descripcin
Actores
involucrados
ADE Formosa,
Unin
Industrial
Formosa,
Subsecretaria
de Desarrollo
Econmico,
Direccin de
Industria.
73
Prioridad
para el
COP
media
Eje
estratgico
Lneas de accin
Centro Integral de
Servicios al sector
Produccin
Reconversin del
parque maquinaria
del sector
Produccin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
Sector Privado,
(10) IPAC: Mejora en la provisin de Servicios
Gobierno
al sector
Provincial,
La idea proyecto tiene como objetivo la
Gobierno
instalacin y apertura de dos (2) centros integrales
de servicios a ubicarse en las localidades de Nacional,
Pirane y Palo Santo respectivamente, consistentes Municipios,
en la prestacin de servicios a los consorciados y Unin Industrial
a otras empresas en mantenimiento de maquinas de Formosa,
y equipos existentes, equilibrado de volantes, Direccin de
tornera, afilado, recalcado de sierras etc. Para lo Industria, INTI.
cual se solicitara la adquisicin de las maquinarias
especificas. Se contratara de un servicio de
gerenciamiento para la administracin y
funcionamiento del mismo.
Alta
El proyecto implica un
inversin para la compra de
maquinas en general, pago de
honorarios por 6 meses a
capacitadores
Alta
El proyecto demandar un
inversin consiste en la
adquisicin,
montaje
y
capacitacin
del
parque
maquinaria modelo y el pago
de de la Administracin que
esto demande durante 12
74
Eje
estratgico
Lneas de accin
Descripcin
Actores
involucrados
75
Prioridad
para el
COP
meses
Eje estratgico
Lneas de accin
Utilizacin de
residuos slidos
Produccin
Agregado de
valor al
producto
terminado
Produccin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
Gobierno
Nacional,
Municipios,
Unin
Industrial
de
Formosa,
ASORA, INTI.
76
Alta
Eje estratgico
Lneas de accin
Descripcin
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
Diseo
77
Media
Contratacin
de
diseadores industriales
tres
Eje estratgico
Lneas de accin
Descripcin
Sustentabilidad
Sustentabilidad
Actores
involucrados
Unin Industrial
Formosa,
Subsecretaria de
Desarrollo
Econmico,
Direccin de
Industria.
Unin Industrial
Formosa,
Subsecretaria de
Desarrollo
Econmico,
Direccin de
Industria.
78
Prioridad
para el
COP
Eje estratgico
Lneas de accin
Emprendedorismo
Institucional
Institucional
Descripcin
Fortalecimiento
Institucional
Asociaciones
existentes
Actores
involucrados
Prioridad
para el
COP
79
Elaboracin de 2 proyectos de
menos de u$s 10.000 cada
uno con destino a Asistencia
tcnica, equipamiento y Obra
Civil.
Eje estratgico
Lneas de accin
Descripcin
Fortalecimiento
Asociativo
Actores
involucrados
Contratacin de docentes
(Ingenieros matriculados en
SeH), movilidad, manuales y
material impreso.
Contratacin de docentes y
expertos.
Movilidad
y
materiales impresos
Prioridad
para el
COP
80
de
Desarrollo
Empresarial
de
Formosa,
(ADE).
www.adeformosa.org.ar
2. CFI, Consejo Federal de Inversiones. Programa de Exportacin de Muebles
Formoseos. Informe final 2001.
3. CIMAE. Cmara de Industriales, Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE).
www.cicae.org.ar/camara_cimae.php
4. FAIMA. Federacin Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).
www.faima.org.ar
5. FAIMA. Programa Forestal Nacional de FAIMA. Buenos Aires. 2009.
6. FEDEMA. Feria Internacional del Mueble y la Madera. www.fedema.com.ar
7. Informe Anual de los Complejos Exportadores Provinciales 2010, Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas.
8. MASLATN, Carlos Gabriel. Potencial del complejo maderero argentino.
Propuestas para el desarrollo de la cadena madera-muebles y su insercin en el
mercado mundial. Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI).
Documento de Trabajo N 2. Buenos Aires. 2005.
9. Plan Estratgico Formosa 2015. www.formosa.gov.ar
10. Polticas Econmicas para el Desarrollo Territorial. Principales Bloques
Productivos, Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional.
www.desarr-territorial.gov.ar
11. Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa. www.formosa.gov.ar
12. Programa de Competitividad del Norte Grande (BID 2005/OC-AR). Ministerio
de Economa y Produccin. Secretara de Poltica Econmica. Gua para la
elaboracin de Planes de Competitividad de Conglomerados Productivos.
Buenos Aires. 2008.
13. RITIM. Red de Instituciones de Desarrollo Tecnolgico de la Industria
Maderera (RITIM). www.ritim.org.ar
Para la elaboracin de Anlisis FODA (Captulo 5) se tomaron como fuentes los
siguientes trabajos:
14. Ao 1994 Cooperativa de Trabajo, Forestal y Vivienda El Pucu: Formacin
y asesoramiento de Equipos de Mejora Operativa para la optimizacin de
recursos y propuestas de mejoras para la fabricacin de muebles de lnea y
muebles especiales.
15. Ao 1996 Polos madereros: En el marco de las fortalezas y debilidades, se
fijan estrategias comunes para la asociatividad en produccin de los mbitos:
Comercial - Produccin Abastecimiento
Pucu Ltda.
17. Ao 1998 Polo maderero de Piran. Relevamiento y diagnstico.
18. Ao 1999 Diagnstico, Diseo y Exportacin de muebles de Algarrobo.
19. Ao 2001 Programa de exportacin del Mueble Formoseo.
20. Ao 2002 Programa de Exportacin de muebles Formoseos
(Asistencia en los procesos de produccin).
21. Ao 2002 Cmara de Industriales Madereros de Piran: Presentacin de
FODA, como gua para presentar ante la FONCAP, para acceder a financiacin.
22. Ao 2007 Provincia de Formosa. Ministerio de Planificacin, Inversin,
Obras y Servicios Pblicos.
23. Planes Estratgicos de Desarrollo Local
24. Ao 2008 Gobierno de la Pcia. de Formosa. FORMOSA 2015 El plan de
inversiones que conduce a la visin de provincia de largo plazo.
25. Ao 2009 Gobierno de la Pcia. de Formosa: Planes Estratgicos de Desarrollo
Local FASE 2 Piran
26. Ao 2009 Fortalecimiento institucional de la Agencia de Desarrollo
Empresarial. Plan de desarrollo empresarial en la cadena de valor Foresto
Industrial.
27. Entrevistas a actores locales referentes.
82
8. ANEXOS
ANEXO 1
Sntesis: La Ley de Bosques (26.331) en la Provincia de Formosa
La Ley de Bosques estableci los siguientes presupuestos (o exigencias mnimas) para
la proteccin ambiental de los bosques nativos:
a)El ordenamiento territorial de los bosques nativos, que estar a cargo de
las provincias, estableciendo reas de conservacin permanentes; reas de
aprovechamiento forestal exclusivo y las reas que podran ser sujetas a
cambios de uso; y un conjunto de criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento de los bosques nativos (como anexo de la Ley).
b) La restriccin de cambio de uso para determinados tipo de bosques
resultantes del ordenamiento territorial de bosques nativos.
c) La prohibicin del uso del fuego para la eliminacin de residuos leosos
en los cambios de uso.
d) La aprobacin de planes de manejo forestal para el aprovechamiento de
bosques y la aprobacin de un plan de aprovechamiento para los
desmontes
e) La consideracin de los Derechos Indgenas en los planes de manejo y
de aprovechamiento.
f) La responsabilidad solidaria por daos ambientales derivados de la
falsedad u omisin de datos en los planes de manejo y de
aprovechamiento.
g) La adopcin de un procedimiento de evaluacin de impacto ambiental
para los planes de manejo y aprovechamiento.
83
84
85
Con estas modificaciones, las superficies asignadas a cada una de las categoras son las
siguientes:
Zona
Superficie (ha)
378.195
8,63
719.764
16,53
3.257.626
74,79
86
ANEXO 2
Situacin relevada en la dcada de los aos `90
El relevamiento se realiz sobre una muestra representativa de 41 empresas PyMEs
ubicadas en las localidades de Piran, Palo Santo, Villa Dos Trece y Cte. Fontana.
Productividad
Si bien la productividad no debera ser comparada entre empresas, se trata del anlisis
comparativo en funcin del tamao de las mismas, en relacin al nmero de
trabajadores y por volumen y complejidad de la produccin (se debe diferenciar la
fabricacin de muebles de serie de aquellos que se realizan segn pedido).
Emp.
Cant.
Per.
Tn.
Tn / H
P / H
38
350
25.000
9.21
657.89
18
275
17.500
15.28
972.22
17
125
8.000
7.35
470.59
10
200
4.500
20.00
450.00
90
6.250
11.25
781.25
40
3.750
5.71
535.71
100
6.000
16.67
1000.00
65
7.000
10.83
1166.67
35
2.750
8.75
687.50
60
4.000
15.00
1000.000
37.5
3.500
12.50
1166.67
Ref.: Tn. Toneladas - p pie maderero Tn / H Tonelada por Hombre p / H pie maderero por Hombre
Los valores representados corresponden para jornada laboral de 200 horas promedio
mensual.
Existe una relacin directa entre la cantidad de personal y las toneladas de rollizos
aserradas (se excepta la empresa G), en cambio no sucede lo mismo con los p
aserrados, lo cual se sustenta por la diferencia en la complejidad de los muebles
fabricados. En el caso del aserrado, la productividad oscila entre un mnimo de 5,71
toneladas por hombre hasta un mximo de 20 toneladas por hombre. Para el caso de la
87
manufactura del mueble se considera un valor mnimo de 450 p por Hombre por mes al
mximo de 1.167 p por Hombre por mes.
Aserrado de los rollizos
En este anlisis la referencia es para las carpinteras PYME, que realizan su propio
aserrado, a partir de los rollizos, para obtener las tablas a utilizar como materia prima,
que se ha de transformar para obtener los muebles que sern destinados al mercado. Del
relevamiento realizado se ha podido distinguir la precariedad de las mquinas para el
aserrado y las instalaciones necesarias para el cumplimiento del proceso de referencia.
La referencia corresponde a carpinteras en Formosa Capital, Piran y Palo Santo, con
su correspondiente representatividad sobre el total de las PYMEs que en la actualidad
operan en la Provincia de Formosa, adems se pone en consideracin el relevamiento
realizados en oportunidad del programa sobre el Potencial del Sector Maderero de la
Provincia de Formosa, realizado en el ao 1998 y el codiagnstico de diez empresas del
sector maderero realizado en el ao 2002.
Es de conocimiento general, la importancia que tiene la aptitud del operador de las
mquinas de aserrado, a los efectos de optimizar el aprovechamiento de la madera en la
transformacin de rollizos a tablas. Considerando que en la actualidad son ms de
doscientas las PYMEs que operan con su propio aserrado, es baja la probabilidad de
disponer de esa cantidad de especialistas para el aserrado de rollizos. En general los
procesos de fabricacin de las carpinteras PYMEs se realizan semanalmente, inician el
da lunes con el aserrado del rollizo, continan con el maquinado, luego pasan al
armado para finalizar el da viernes o sbado con la terminacin del mueble, para lo cual
el personal en su totalidad se traslada con el avance de los procesos (el operador del
aserrado continua su actividad semanal con otro tipo de funciones).
Por lo expuesto, es que en la actualidad, al no poder obtener el aserrado segn las
Buenas Prcticas, en general se cortan las tablas con sobre material, para luego
corregir el efecto de cua y/o alabeo. Este efecto negativo, obliga a lo que se
conoce en el ambiente como el enderezado de la madera, que se realiza para obtener
el paralelismo de las tablas. A modo de ejemplo y con la presencia de un grupo de
carpinteros PYME, se realiz el anlisis del impacto que genera esta forma de aserrado.
Para el caso se dispuso de datos de referencia de un conglomerado productivo,
aportados por los propios carpinteros asistentes.
(*)Ejemplo de aplicacin de sobrematerial:
(para una produccin de 100 Toneladas de algarrobo por mes)
88
Maquinado
En el caso de las carpinteras PyME, si bien no se dispone de informacin apropiada
respecto a la antigedad de las mquinas utilizadas, del relevamiento realizado por C+C
Consultores en el ao 2002, en promedio el equipamiento supera los 30 aos. Los
carpinteros encuestados no disponen de registros respecto al origen de las mquinas que
utilizan, las cuales en la mayora de los casos las adquirieron de segunda mano. Se
pone de manifiesto que de las visitas realizadas a las carpinteras en el ao 2009 y en el
presente 2010, no se distinguen cambios significativos respecto a la incorporacin de
nueva tecnologa.
89
Cant.
8
6
4
2
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
s/d
% Capacidad Instalada
Lay-Out
Uno de los aspectos que genera mayores costos de la No Calidad es la falta de una
adecuada distribucin de planta, eficiente y flexible a los cambios. En la muestra
relevada se puede verificar la debilidad del sector por no disponer de adecuados LayOuts que acompaen eficientemente a la produccin, lo cual contempla mquinas,
equipos y aspectos edilicios. Las fbricas relevadas corresponde a 41 pequeas
muebleras.
90
M
Area
MB
Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Recepcin de MP
14.6
11
26.8
22
53.7
4.9
17.1
10
24.4
22.0
36.6
Aserradero
16
44.4
16
44.4
11.1
Maquinado
27
65.9
12
29.3
4.9
Armado
22
55.0
18
45.0
Aspectos de seguridad
33
80.5
19.5
33
80.5
17.1
2.4
Aspectos edilicios
24
58.5
10
24.4
17.1
Depsito PT y expedicin
29
70.7
17.1
12.2
Detalle
318
25.8
791
64.1
125
10.1
91
92
1996
1997
1998
Inversin
$ 175.000
$ 165.300
$ 250.000
$ 387.000
Promedio
$ 58.333
$16.530
$ 11.905
$ 12.503
N de Empresarios
3 (7.3%)
10 (24.4%)
21(51.2%)
31 (75.6%)
s/d de Empresas
38 (92.7%)
31 (75.6%)
20 (48.8%)
10 (24.4%)
Instalar aserradero.
Conclusiones
Por la muestra incorporada, se puede interpretar el alto grado de prdida de oportunidad
en el uso de los descartes, dado que de existir alguna efectiva aplicacin se podra
amortiguar los costos fijos. Es preocupante el desconocimiento del destino del descarte,
en el caso de algunos fabricantes (en el caso de la madera es del 51.7% y en el aserrn
del 82.8%) y solamente un 10.3% le da algn tipo de aplicacin a los recortes mas
pequeos de la madera. Un aspecto a destacar es el concepto del trueque. Existen
quienes han comenzado con este tipo de practica (6.9%), lo cual es una forma efectiva
de dar aplicacin al descarte. Otra forma de trueque, consiste que quien se lleva el
descarte procede a la limpieza de la planta. Si bien no se puede considerar produccin
en gran escala, a nuestro entender no se puede desconocer de que manera se afecta el
medio ambiente, quemando en forma discriminada el descarte.
Se agrega la informacin obtenida por la Universidad Nacional de Formosa, en base al
relevamiento de 58 carpinteras ubicadas en Palo Santo, sobre el destino del descarte:
Por otro lado, dentro de las fbricas se visualiz que los aspectos negativos se
concentran en los factores edilicios, equipos para movimiento y seguridad. Se pone de
manifiesto que en la mayora de los casos los equipos de movimiento no son operables
por las condiciones edilicias.
94
Se ha puesto mucho resguardo para la recepcin de los rollizos y espacio para el stock
de los mismos (mnima inversin), en cambio se ha descuidado un lugar adecuado para
los productos terminados y para la expedicin.
Los principales aspectos que determinan las debilidades de las empresas relevadas en
esta oportunidad:
En muchas fbricas no tienen oficina y en los casos que existen, no hay orden en
la documentacin.
95
ANEXO 3
Expectativas empresariales relevadas por la Revista ASORA7
Anlisis del cuestionario de la publicacin de ASORA de Marzo Abril 2010, sobre la
base de 87 fbricas de muebles radicadas en el mbito Nacional.
Facturacin y rentabilidad
Cmo le fue a la Empresa en 2009?
FACTURACION
RENTABILIDAD
Respuestas %
Respuestas %
Aumento
22
25.3 Aumento
2.3
Sin variacin
21
4.6
Disminucin
36
41.4 Disminucin
27
31
Inestable / Fluctuante
4.6
No informa
4.6
Inestable / Fluctuante
Cantidad
respuestas
de
28
32.2
11
12.6
96
9.2
3.4
Cambios en la demanda
1.1
1.1
Detalle de inversin
Cantidad
respuestas
34
39.1
20.7
15
17.2
14
16.1
14.9
13
14.9
12.6
9.2
8.0
6.9
4.6
3.4
Seguridad industrial
2.3
2.3
Tecnologa de gestin
1.1
En general es alto el nivel de las respuestas que indican la falta de nuevas inversiones
(aproximadamente el 40%). Como sugerencias a los efectos de mejorar las condiciones
97
Cantidad de
Respuestas
%
Aumento de personal
13
14.9
Estable
52
60.0
Disminucin de personal
17
19.5
3.4
1.1
Disminucin de la tercerizacin
1.1
98
Cules son las principales dificultades de orden general y sectorial que pueden
afectar el desenvolvimiento de la empresa a corto y mediano plazo?
Detalle
Cantidad de
Respuestas
%
36.8
25
28.7
17
19.5
15
17.2
14
16.1
14.9
10.3
10.3
8.0
8.0
5.7
3.4
Presin sindical.
3.4
Baja rentabilidad.
3.4
2.3
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
99
facturacin
1.1
En general se pone de manifiesto que las dificultades responden al sector externo y muy
baja referencia al propio desenvolvimiento de las empresas. Prcticamente no hay
comentarios sobre tecnologa de gestin y/o mejoras de productividad, eficiencia y
Calidad (% de cumplimiento de las especificaciones), ejemplo de ello es que en
algunos casos se pone de manifiesto que las dificultades son consecuencia del volumen
de las importaciones, sin contemplar posibilidad de competitividad.
Por el nmero de respuestas, se deber contemplar el impacto de la inseguridad jurdica
que manifiestan los fabricantes y su influencia en la competencia desleal, en desmedro
de quienes opten por cumplir regularmente con sus compromisos fiscales. Es
preocupante el bajo inters para el desarrollo de la actividad exportadora, considerando
el importante potencial que se dispone a partir de madera maciza de especies nativas,
solo en dos casos se solicita polticas para promover las exportaciones. Con referencia a
los niveles operativos se destaca la dificultad para obtener personal calificado, en
referencia a la aptitud, pero en cambio no se pone de manifiesto a la respuesta de las
personas por su actitud. Se destaca la disminucin de la dificultad para la cobranza, que
para esta encuesta se registra solo en dos casos.
Expectativas para el 2010
Cules son los planes y proyecciones de la empresa para el 2010?
Detalle
Cantidad de
Respuestas
%
24.1
20
23.0
18.4
10
11.5
10
11.5
Capacitar al personal.
9.2
6.9
6.9
5.7
5.7
Mejorar la productividad.
5.7
3.4
3.4
100
3.4
2.3
2.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Exponer en el exterior.
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Seguridad Industrial.
1.1
1.1
101
ANEXO 4
Proceso de Identificacin de Ideas-Proyecto de Apoyo a la
Competitividad
En este apartado del informe se ofrece una descripcin de todo lo actuado en cuanto a
actividades implementadas con actores, en las principales localidades vinculadas al
sector foresto industrial de la Provincia de Formosa, hasta el 20 de Diciembre del ao
2010.
ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del desarrollo del Programa de Competitividad del Norte grande, se ha
tomado contacto con todos los actores interesados en el crecimiento y desarrollo del
Conglomerado Foresto Industrial de Formosa, para ello se realizaron varias visitas al
interior de la provincia, siendo las elegidas las localidades de Piran, Palo Santo y
Formosa, donde se produjeron encuentros con los industriales locales quienes recibieron
entusiasmados las actividades. A partir de la primera visita y hasta el final, el apoyo, la
colaboracin y el inters prestado por ellos, facilit ampliamente las tareas llevadas
adelante.
Este inters se vio claramente reflejado en la cantidad de visitas realizadas al interior,
tres de ellas a Piran, en donde se recorrieron carpinteras y se mantuvieron reuniones.
En el primer encuentro particip el Presidente de la Cmara Maderera, 2 autoridades
locales y 7 carpinteros. En la segunda reunin asistieron 20 carpinteros locales, y se
comenzaba a notar un mayor inters, tras la presentacin del PCNG.
En la localidad de Palo Santo sucedi de similar modo. Se desarroll una primera
reunin en la Municipalidad con la presencia del Sr. Intendente, el Presidente de la
Cmara de Palo Santo y 5 carpinteros. En das posteriores se realizaron visitas a las
distintas carpinteras para conocer el modelo, formato y necesidades del COP local.
Se continu con las actividades correspondientes en la localidad de Formosa, en donde
tras recorrer 5 carpinteras pequeas y 2 medianas, se realizaron 2 reuniones con la
asistencia del Subsecretario de Desarrollo Econmico provincial Ing. Julio Aroz, quien
a su vez es responsable local del programa de Competitividad para el Norte Grande,
conjuntamente con el Cont. Guillermo Arvalo (Gerente de la Agencia de Desarrollo
Empresarial Formosa, ADE). Del inters reflejado en las acciones descriptas se
programaron 3 grandes Talleres, uno en cada Localidad (Piran, Palo Santo y Formosa).
102
maquinas obsoletas,
centro de afilado,
El segundo taller tuvo lugar localidad de Piran con la presencia de 30 carpinteros, y por
el gran inters el mismo se extendi una jornada ms a la prevista originalmente. La
gran mayora de los carpinteros ya haba participado del primer Taller, con lo cual pudo
darse continuidad al anlisis, conociendo de antemano la modalidad de trabajo y al
consultor y sus facilitadores. Luego de abordar los temas planteados en el anterior
encuentro surgieron otros nuevos asuntos que enriquecieron el formato de la actividad:
Por ltimo, el tercer taller se realizo en la localidad de Palo Santo, con la presencia de
25 carpinteros (siempre manteniendo la participacin de carpinteros de las tres
localidades referidas). La experiencia obtenida en las actividades anteriores facilit el
trabajo en esta oportunidad, permitiendo este aspecto la definicin de algunas de las
Ideas Proyectos finales, siendo las conclusiones muy alentadoras para el COP.
Es importante mencionar que desde las intendencias visitadas, el gobierno provincial y
la Unin Industrial de Formosa (UIF), se facilit informacin y relacin con los actores.
Esto posibilit poder avanzar sin inconvenientes y conocer el conglomerado local, para
de esa manera obtener una primera impresin. Posteriormente con esos datos, se
desarroll y arm un documento en el cual se reflejaron las necesidades y se obtuvo un
informe lo mas acertado posible de las falencias y necesidades del conglomerado.
Con el transcurrir de los meses y las reuniones mantenidas no solo con el COP, sino
tambin con las autoridades locales, comenzaron a surgir las necesidades y las ideas
proyectos, que finalmente son el resultado presentado en el Plan de Competitividad. Los
103
IPACS obtenidos son el fiel reflejo de lo solicitado por el PCNG, de las inquietudes del
conglomerado, y del gobierno provincial con el objetivo de obtener un resultado que
permita mejorar y desarrollar aun ms el Sector Industrial Maderero Local.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
104