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uy

China en Uruguay
Uruguay en China
Oportunidades y amenazas
de las nuevas estrategias de
comercio e inversin

Presentacin expositor
Dr. Yun-Tso Lee

Doctor en Ciencias Polticas de la Universidad Complutense de

Madrid

Director de Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de

la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Chile

Lleva 15 aos en la academia asumiendo ctedras de economa

internacional y de relaciones internacionales.

Lleva varios artculos publicados sobre cmo hacer negocios en

China

Es autor del libro China-Chile. 40 aos de relaciones

internacionales

En el mbito comercial, asesora a varias empresas estatales

chinas para realizar inversiones en Latino Amrica

PwC

ndice

Aspectos generales de China

Cambios recientes de la economa china

XVIII Congreso del Partido Comunista

Relacin bilateral con Uruguay

Cmo ven a los uruguayos en China

Ventajas competitivas de Uruguay en China

Empresas uruguayas en China

Inversiones chinas en Uruguay

PwC

Aspectos generales de China

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Poblacin

85% Urbana

51% Urbana

36% Urbana

1.400 millones

15-64 aos

72,7%

Ms 65

8,3%

8-10
millones

Total
1.350 millones
(2011)
PwC

Crecimiento
Anual

Poblacin
Proyectada
al 2015

2000

2010

15%

19%

49% Rural

0-14 aos

64% Rural

Estructura Etaria

2020

% Urbana
Rural
5

Economa

2
Economa
del Mundo
Fuente: FMI

PIB
Per Cpita

U$ 220 (1980)
US$ 4.930
1.000

2.000

3.000

4.000

(2011)
5.000

Fuente: Banco Mundial

US$ 174.300 millones

Importaciones

(2011)

US$ 189.900 millones

Exportaciones
25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

(2011)
200000

Fuente: Banco Mundial Banco Desarrollo de Asia

Comercio
Exterior

Tasa
Crecimiento
PIB

PwC

US$ 340 millones (1949)

US$ 364.200 millones

2011

9.2%

2012
(Proyectada)

8%

Inversin
Extranjera
Directa

2011
U$ 116.000
millones

(2011)

Stock
Inversin 2005-2010

US$ 574.000
millones

China potencia mundial

Uno de los pases pobres ms cerrados al mundo se

convirti en una potencia mundial y econmica.
Poltica econmica aperturista y de transformaciones
econmicas iniciadas por Deng Xiaoping (1978).
Apertura de las fronteras.

Puso a los trabajadores (la mano de obra ms barata

del mundo) al servicio del capital extranjero.

PwC

China potencia mundial

China superar el ao 2016 el PIB de EE.UU.

en trminos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

PwC

La transformacin
del mercado chino

Gran desarrollo - 7 Provincias de la costa

(Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu,
Zhejiang, Fujian y Guangdong) - 1/10 del
territorio - 1/3 poblacin - genera 65% de
la riqueza nacional.

China es un inmenso continente, semidesrtico y an atrasado con 1/3 de la

poblacin (450 millones) con ingresos
muy bajos (300 millones viven con
menos de US$ 5 al da).

PwC

La transformacin
del mercado chino

Entrada de capital gradual, controlada y delimitada a

zonas escogidas.

Millones de chinos han pasado de labores agrcolas

rudimentarias a la industrializacin.

Crecimiento de los ltimos treinta aos sobre 10%.

Eso elev el poder adquisitivo de millones de personas,

desarrollando un gran y, a la vez, difcil mercado
interno.

Surgimiento de una clase media compuesta por ms de

250 millones de chinos con poder adquisitivo para
adquirir productos importados de calidad.

PwC

10

Cambios recientes en la economa

china

PwC

11

Cambios recientes en la economa china

Indicadores macroeconmicos
Inflacin

Desempleo

Comercio
Exterior

4%

4%

+10%

Otras polticas econmicas

Aumento demanda interna

Promocin del desarrollo de la agricultura.

Se aumentar la demanda interna

(incentivo al consumo) para suplir
exportaciones que bajarn debido a la
crisis econmica global.

Mejoramiento y aceleramiento de la
ciencia y tecnologa.
Fortalecimiento de la infraestructura
urbana y rural.
Impulso al ahorro de energa.
Fuerte vigorizacin de la educacin.
PwC

Incremento del ingresos del campo y la

ciudad (mejorar la calidad vida de la
poblacin).

12

Cambios recientes en la economa china

Polticas sociales, culturales y legislativas

Tratamiento especial a las regiones
de menor desarrollo.
Fuerte inversin en obras de
infraestructura y servicios
educacionales y de salud.

Promocin de la cultura.
Profundizar desarrollo de las
distintas formas de propiedad
pblica y privada.

Aumento de la inversin privada

en salud y educacin.
Mejoramiento sustancial de los
temas previsionales y de seguridad
social.

PwC

13

Cambios recientes en la economa china

Relaciones comerciales con Amrica Latina

En una dcada, China se ha
posicionado como socio
comercial de un gran nmero
de pases de Amrica Latina
En 2011, China fue el principal
destino de exportaciones del Brasil,
Chile y el Per, el segundo
principal para Argentina, Cuba,
Uruguay y Venezuela y el tercero
para Mxico.

PwC

La canasta importadora de China se

concentra en productos primarios y
sus procesados. China recibe dos
tercios del total de exportaciones de
Latinoamrica.

14

Cambios recientes en la economa china

China se ha convertido en la plataforma de exportacin de sus
vecinos asiticos a los pases desarrollados como ASEAN,
Repblica de Corea, Japn, Estados Unidos y La Unin
Europea. China adems, compite por productos primarios y
manufacturas basadas en recursos naturales con ASEAN,
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Los pases de
Amrica Latina y el Caribe debieran trabajar para integrarse a
esta Fbrica Asia articulada en torno a China.
Mayores esfuerzos por parte de empresarios latinoamericanos
para fortalecer nexos birregionales entre el comercio y las
inversiones mediante distintas formas de asociacin
empresarial.

PwC

15

XVIII Congreso del Partido

Comunista

PwC

16

XVIII Congreso del Partido Comunista

En el XVIII Congreso del Partido Comunista
participaron 2.270 delegados elegidos por 40
circunscripciones.
Eleccin de nuevos lderes (5ta Generacin)

Eleccin de los miembros del Comit Central del

Partido (su mximo rgano)
Eleccin de los miembros del Comit
Permanente del Partido (7 integrantes).
Eleccin del nuevo Presidente de la Repblica
(marzo de 2013) y del Primer Ministro

Xi Jinping suceder a Hu Jintao y

Li Keqiang al PM Wen Jiabao

PwC

17

XVIII Congreso del Partido Comunista

Durante el Congreso se definieron los lineamientos generales y
prioridades para el futuro del pas. Los principales desafos son:

Combate a la corrupcin y mayor transparencia en la funcin pblica.

Modernizacin del pas (poltico, econmico, social,

cultural y ecolgico) a travs del modelo del Desarrollo Cientfico.

Promocin de los derechos de las minoras tnicas.

Implementacin progresiva de un sistema de seguridad social.

Modernizacin de sus FF.AA. y desarrollo de sus fuerzas navales.

Progreso ecolgico.

Mantenimiento del crecimiento econmico para duplicar el tamao

del PIB en 10 aos. Incremento de la demanda interna.

Duplicacin del ingreso per-cpita urbano y rural para el ao 2020.

Mejoramiento de la distribucin del ingreso y desarrollo de las provincias

rurales.

Desarrollo pacfico en sus relaciones internacionales.

PwC

18

Relacin bilateral con Uruguay

PwC

19

China es el segundo socio

Comercial de Uruguay
Millones de USD

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Exportaciones

168,7

161,9

174,5

235,4

372,8

745,3

Importaciones

259,1

405,1

704,1

588,5

879,7

1.140,5

Saldo comercial

-90,4

-243,2

-529,6

-353,1

-506,9

-395,2

20.0%
18.0%

Exportaciones directas
Exportaciones directas + de Zona Franca

16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2009

PwC

2010

2011

20

Estrecha relacin que supera

distancias geogrficas y culturales
Reafirmar de lazos de cooperacin y fraternidad

Los vnculos an se encuentran en los primeros niveles de

desarrollo.

En la visita del PM Wen Jiabao el 22 y 23 de junio de este ao,

se concret la firma de acuerdos de cooperacin en medio
ambiente, economa, agricultura y telecomunicaciones.

Visitas presidenciales recprocas.

Visitas autoridades del ms alto nivel.

PwC

21

Cooperacin en otros mbitos

Cooperacin tcnica y cientfica, Ley

reas Prioritarias

16.514.

Ciencia y Tecnologa y agropecuaria en el

mbito acadmico.

Plan Estratgico Institucional 20062010, firmado por el Instituto Nacional

de Investigacin Agropecuaria (INIA) y
la Academia China de Ciencias Agrcolas
(CAAS).

Convenio de cooperacin acadmica

entre universidades chinas y uruguayas.

Produccin y
gentica animal

Seguridad
Alimentaria

Becas que otorga el gobierno chino a

travs de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) para estudiantes
universitarios y funcionarios pblicos.

PwC

Proteccin del
medio ambiente y
sustentabilidad
22

Cmo ven a los uruguayos en China

PwC

23

Cmo ven a los uruguayos en China

Los empresarios chinos ven a Uruguay como una
puerta entrada seria y amigable al MERCOSUR y al
resto de la regin.

Lo poltico tiene influencia en lo econmico y

comercial.

China se convirti en el segundo pas demandante de

productos uruguayos, luego de Brasil
Complementariedad de las economas.
China aprecia el rgimen de incentivos impositivos de
Uruguay, confa en sus leyes y los empresarios chinos
valoran la agilidad en la coordinacin de trmites.
Los empresarios chinos estn interesados en reforzar
la inversin en Uruguay: Puerto de Aguas Profundas

El ciudadano chino promedio no conoce nada sobre

Uruguay
PwC

24

Ventajas competitivas de Uruguay en

China

PwC

25

Oportunidades comerciales

China est en proceso de cambio de su legislacin de acuerdo

con normas internacionales.

Banca, seguros, impuestos, controles de cambio se

modernizan.

Ingreso de China a la OMC (2001).

Reduccin de las tarifas aduaneras.

Regulacin de las normas comerciales y fitosanitarias.
Apertura a las empresas extranjeras en el sector comercio,
transporte, distribucin, bolsa y sistemas financieros.
Eliminacin de cuotas y subsidios agrcolas.

Tarifas
Arancelarias
40%
Promedio
1992
8.5%
Promedio

2012

Trato igualitario para empresas nacionales y extranjeras.

Oportunidad sin
precedentes para
exportadores
PwC

26

Oportunidades comerciales

El volumen del comercio bilateral (exportaciones e

importaciones) entre China y Uruguay se ubic en
torno a los US$ 1.900 millones en 2011.

Uruguay debe concentrarse en inversiones de mayor

calidad y comercio de servicios (Ministro de
Relaciones Exteriores Uruguayo, Luis Almagro.
27/05/2012)

nfasis en materias primas.

PwC

27

Oportunidades comerciales
Se prev fuerte aumento de la demanda interna.

Factores Demanda Agrcola

22% Poblacin
Mundial
7% Tierra Cultivable

Creciente
Decreciente

Escaso Nivel de Aguas

PwC

Otros Factores
Mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacin
Entradas agresivas en
supermercados y restaurantes
260 ciudades del interior han sido declaradas
prioritarias para mejorar su calidad de vida

28

Oportunidades comerciales
Productos y servicios con potencial exportador.

Industria
Alimenticia

Servicios

Manufactura

Leche

Turismo

Lanas

Carne

Ingeniera,
infraestructura

Cueros

Ctricos

Comerciales, TV

Maderas, papel

Vinos

Software

El impulso a la clase media en China ha abierto

oportunidades a otros productos uruguayos.

PwC

29

Promocin del Turismo

El ao 2011, Uruguay experiment un

record de visitas, casi igualando el
nmero de turistas con los habitantes
del pas (3,2 millones de habitantes)

Esta realidad es alentadora frente al

escenario econmico mundial que
vivimos.

La presencia del turista chino an es

dbil en el Uruguay. Al igual que como
se ha hecho con el pblico argentino, es
importante lanzar un plan de
incentivos al turismo hacia el turista
chino, considerando que China es el
pas con mayor poblacin y por ende un
gran mercado.

Facilitar trmite de la visa.

PwC

No Turistas en Uruguay

2010

2011

2.407.676 3.244.551

20%
Aumento

Fuente: Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay

30

Empresas uruguayas en China

PwC

31

Empresas uruguayas exportadoras

hacia China en 2011
180 empresas exportaron por montos mayores a US$
100 mil a China durante 2011 (incluyen empresas que
exportan a ZFNP).
97 empresas exportaron por montos mayores a US$ 1
milln a China durante 2011 (incluye empresas que
exportan a ZFNP).
Las exportaciones de soja representan el 60% de las
exportaciones totales a China (incluyendo las ventas
desde ZFNP).
Las ventas de trigo, lana y pulpa de celulosa tambin
son importantes.
En estos ltimos tiempos se destaca la exportacin de
bovinos reproductores de raza pura (leche) por US$ 33
millones.

PwC

Empresas uruguayas importadoras

desde China en 2011
Ms de 3.500 empresas en Uruguay importan desde
China
19 empresas importaron por montos mayores a US$ 10
millones desde China, representando un 32% del total
importado

194 empresas importaron por montos mayores a US$

un milln, totalizando ms de 815 millones de dlares
consideradas en conjunto.
Las importaciones se encuentran diversificadas, si bien
se destaca la participacin de automviles y autopartes,
motocicletas, diversos artculos elctricos (aires
acondicionados, televisores, computadoras y telfonos
celulares), abonos y herbicidas, y distintos rubros de
vestimenta.

PwC

Inversiones chinas en Uruguay

PwC

34

Inversiones chinas en Uruguay

La inversin china en
Uruguay es an muy
dbil. Hay falta de
conocimiento de la
realidad uruguaya. Por
ejemplo, la inversin
automotriz an es
incipiente.
Algunas de las
empresas chinas que
actualmente se
encuentran en Uruguay.
La mayora
perteneciente al rubro
industrial y de servicios.

PwC

35

Promocin de las inversiones chinas

Participar en los proyectos Greenfield en
el sector secundario y terciario de Uruguay.

Promover proyectos y licitaciones pblicas

y privadas en reas de construccin,
transporte, servicios pblicos, entre otros.

Otorgar beneficios fiscales a empresas que

Inversin China ao 2010

Mundo

L.A.

M
US$68.000

M
US$10.500
Fuente: Cepal

se vinculen a determinados rubros

especficos como: energa renovable,
industria naval, industria electrnica, entre
otros.

PwC

36

Todo esto asociado a un mayor esfuerzo de Uruguay por

mejorar su imagen como pas, a mayores impulsos por
conocer esta nueva realidad china, su cultura, su forma
de hacer negocios, sus especiales caractersticas.
Comprender que China se prepara
para ser la primera economa del mundo.

PwC

37

Muchas gracias

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