Programa Maestro Tilapia VeracruzVbn PDF

comisin nacional
de acuacultura y pesca
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisin nacional
Programa Maestro Tilapia

para el
Estado de Veracruz
comisin nacional
Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su

funcin de Organismo Intermedio del Comit Sistema Producto Tilapia
del Estado de Veracruz. Bajo convenio de colaboracin con la Comisin
Nacional de Acuacultura y Pesca.
Responsable del proyecto:
Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola
Profesor Investigador Adjunto del Colegio de Postgraduados.
Km. 88.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Municipio de Manlio Fabio
Altamirano, Veracruz, Mxico.
Tel: 2299207256
Correo electrnico jretam@colpos.mx
Colaboradores:
MC. Francisco Javier Luna
MC. Pedro Zetina Crdoba
Ing. Carlos Surez Santacruz
Ing. Manuel Mena Guillermo
Ing. Adolfo Ramos Hernndez
comisin nacional
INTRODUCCIN
El Colegio de Postgraduados, en su carcter de organismo
intermedio del Comit Sistema Producto Tilapia de Veracruz,
ms ecientes las tcnicas de produccin aprovechando al

mximo los recursos naturales, como el agua, la tierra y la
ha sido contratado por la CONAPESCA con la intencin de

desarrollar el Plan Maestro de la cadena productiva Tilapia
productividad natural.
para el Estado de Veracruz. El presente documento reeja
Referente a la industrializacin, en Veracruz no existe un
el trabajo desarrollado en ese contexto, siguiendo los puntos
proceso como tal, es decir, la mojara de cultivo general-
de referencia marcados por la CONAPESCA. El propsito del
mente se consume entera frita, o bien en postas para platillos regionales como el caldo de pescado. El industrializar
en lete no es factible por los costos de la tilapia de cultivo,
es decir la materia prima para hacer el lete tiene un costo
de produccin elevado y por otra parte tambin tiene un
precio de oportunidad en el mercado local alto. Existe una
iniciativa de transformacin de tilapia en un producto regional cotizado que es conocido como Minilla de Pescado,
el cual es elaborado con tilapia, por uno de los productores
empresariales del municipio de Martnez de la Torre, y que
se produce y comercializa en forma artesanal.
Programa Maestro es, ser un documento de referencia que

gue en la planeacin estratgica de los diferentes proyectos
que se propongan para lograr establecer una economa integrada en relacin a la cadena productiva de tilapia.
El programa maestro esta constituido por cuatro grandes
secciones, la primera que es referente a la descripcin del
estado actual de la cadena productiva estudiando eslabn
por eslabn, la segunda que esta avocada bsicamente al
anlisis de los proveedores de insumos para todos y cada
uno de los eslabones de la cadena productiva, la tercera
estudia la demanda e integra el mercado y nalmente se integra la informacin y se hacen propuestas de proyectos.
En este contexto, el principal reto es lograr una produccin
estatal consolidad, es decir se deber transformar la estructura tipolgica del produccin, invirtiendo esta a que en su
mayora los productores puedan ser clasicados como empresariales, en lugar de estar en la clasicacin de iniciales
(sin experiencia, sin productividad y sin recursos) es decir
que puedan producir como mnimo 10 ton anuales y como
optimo 30 toneladas anuales.
La tcnica de produccin que actualmente es ms aplicada y divulgada en el Estado de Verarcruz, es una tcnica
intensiva de alta productividad y de altos insumos, como
lo es la utilizacin de piletas circulares, con aireacin y altas densidades . No obstante la eciencia de esta tcnica,
esta demanda un costo de operacin alto, lo que la hace
estar en una posicin competitiva cada da mas vulnerable
en el mercado internacional. Por lo que habr que hacer
Debido a la demanda que hay de tilapia y a la oferta a partir

de la produccin obtenida a travs de las pesqueras de los
cuerpos de aguadulce en Veracruz y otros estados, existen
puntos de venta de tilapia en Veracruz los cuales corresponden a una tipologia en cinco niveles, en donde va desde la
comercializacin con el mas elemental manejo de mtodos
de conservacin, hasta llegar a utilizar procesos sosticados
no solo para la conservacin sino para su presentacin. En
este mercado los productos de tilapia son diversos pudiendo encontrar tilapia entera de diferentes tallas y diferentes
precios, lete fresco y congelado, y mojarra entera congelada, empaquetada. El lete congelado y la mojarra entera
eviscerada congelada, en muchas ocasiones son productos
de importacin, sobre todo de pases asiticos como China
y Vietnam entre otros. En trminos generales existen puntos de venta de pescado, no solo tilapia, en cada una de
las ciudades del Estado de Veracruz, pudiendo encontrar
tilapia en los mercados municipales, en los mercados especializados como la Plaza del Mar en la ciudad de Veracruz y
las diferentes cadenas de supermercados.
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
En relacin a los insumos, el principal es el alimento balanceado, el cual ocupa en porcentaje alto de los costos de
operacin de la unidades de produccin, y con justicada razn pues es bsicamente la materia prima con la que
se produce la carne de tilapia en un tiempo que permita
asegurar una rentabilidad y un mercado. La industria de
la produccin de alimentos tiene su propia problemtica y
uno de los problemas que afecta a la acuacultura es que el
precio de la materia prima, es decir los ingredientes, uctua
libremente en los mercados internacionales. En este sentido un cambio en algn ingrediente del alimento implica
una variacin en su precio lo que afecta directamente la
rentabilidad de la produccin de tilapia.
Existen otro tipo de insumos como son los equipos utilizados en los sistemas de soporte de vida, como aireadores,
bombas de agua, y equipo accesorio, cuyo mercado es de
importacin, lo cual incrementa los costos de inversin de
las unidades de produccin.
Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de
proyectos concretos y se presenta una aproximacin en
tiempo para lograr contar con una produccin estatal cercana a los 24,000 ton anuales, en el Estado de Veracruz,
con esto dinamizar el consumo de pescado de buena calidad y tambin dinamizar una economa regional basada en
los diferentes mercados de tilapia y de los insumos requeridos para su produccin.
comisin nacional
RESUMEN EJECUTIVO
El programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz es
cipiente, que existen un bajo porcentaje de granjas nivel
un documento que presenta el estudio de la situacin actual
empresarial y en su mayora son productores iniciales. Esto
de la produccin de Tilapia en el Estado de Veracruz desde

el punto de vista econmico de Cadenas Productivas, por
repercute en los otros eslabones que mueven su mercanca
esta razn sirve como instrumento rector de planeacin estratgica que dena las polticas y acciones necesarias para
tegrada entorno a la produccin y consumo de tilapia. Aun

se importa insumos y equipos de uso comn lo que enca-
orientar el desarrollo de esta cadena productiva y acotar
rece los procesos de produccin. En gran medida se ha di-
acciones a corto mediano y largo plazo.
fundido una tecnologa productiva de altos insumos, por lo

que hay que hacer una erogacin elevada en los principales
rubros como, alimento, energa elctrica y mano de obra.
Son escasos los casos en donde la acuacultura extensiva se
desarrolla aprovechando los recursos naturales adecuadamente para el cultivo.
Se parte del contexto de una economa dirigida al consumidor con gustos y preferencias variadas, y se propone un
cambio de visin hacia la integracin de las cadenas considerando las relaciones entre los eslabones a travs de alianzas estratgicas, buscando ms all de la rentabilidad por
eslabn la rentabilidad de la cadena en su conjunto.
La metodologa para la elaboracin del Plan Maestro se apega a los trminos de referencia otorgados por la CONAPESCA y considera la opinin de los actores principales de la
cadena mediante consultas directas y dinmicas participativas. Incluyendo: productores de cras, engordadores de
tilapia, industrializadores, comercializadores, e instituciones
que coadyuvan a su desarrollo como, las de nanciamiento,
investigacin y operativas de los tres niveles de gobierno.
El estudio incluye como eslabones de la cadena productiva
de tilapia, la produccin de cras, la engorda, la industrializacin y comercializacin, as como los proveedores de insumos para estos diferentes eslabones. Para la obtencin
de la informacin se parti de la generacin de una base de
datos constituida a travs de entrevistas a engordadores de
tilapia, a partir de esta informacin se pudo rastrear a los
diferentes productores de cra, alimento y diferentes insumos, as como industrializadores y comercializadores.
En el estudio se hacen comparaciones de cada eslabn con
sus similares a nivel regional, nacional e internacional. Se
observa que la acuacultura en el Estado de Veracruz es in-
en relacin a este. Es decir aun no existe una economa in-
Finalmente el anlisis llega a los siguientes objetivos estratgicos:

Referente al primer eslabn de la cadena productiva que es
la produccin de cras, el objetivo es satisfacer la demanda
estatal de cras y ampliar el mercado al exterior del estado. El
segundo objetivo estratgico que es referente a la engorda
de tilapia como agente econmico, se plantea llegar a mediano plazo a 800 productores empresariales con un promedio anual de 30 toneladas por unidad de produccin, lo que
signica un produccin anual integral estatal de 24,000. Referente al mercado se pretende asegurar la movilizacin del
producto desde las granja hasta el consumidor nal a travs
de nuevas tcnicas de comercializacin y aplicando proceso
de industrializacin para diversicar los productos y aprovechar los subproductos. Referente a los insumos se pretende
hacer eciente el suministro e incrementar la calidad del alimento, actuando conjuntamente con las plantas productores
de alimento y los proveedores de materias primas. Evitar costos de importacin de equipo de uso comn y hacer factible
la instalacin de ms y mejores unidades de produccin.
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN
RESUMEN
CAPTULOS
1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS
15
2. ANLISIS DEL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO
26
3. ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
42
4. ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
61
5. ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
77
6. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO
100
7. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
113
8. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
181
9. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
188
10. ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED
196
11. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED
204
12. PROGRAMA ESTRATGICO DE CRECIMIENTO
211
13. OPTIMIZACIN DE LA OFERTA
221
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS
234
comisin nacional
NDICE DE FIGURAS
Captulo I
1.1. Venta de mojarra viva en las unidades de produccin y entera eviscerada fresca en pescaderas
15
1.2. Presentaciones potenciales de tilapia en el Estado de Veracruz
18
1.3. Variacin de precios de acuerdo al nivel de industrializacin
22
1.4. Proyeccin del precio de la tilapia entera fresca en el periodo 2004-2013
22
1.5. Incremento del consumo per cpita y produccin de tilapia anual
24
Captulo II
2.1. Aclimatacin de cras de tilapia O. niloticus
28
2.2. Mapa concentrador de los productores de cra en el Estado de Veracruz
31
2.3. Participacin de las granjas en el mercado actual de Veracruz
35
2.4. Participacin anual en el mercado por la iniciativa privada y los centros acucolas
36
2.5. Proporcin de los costos de operacin en la produccin de cras
37
2.6. Crecimiento de la demanda de cras
40
Captulo III
3.1. Estructura del eslabn de produccin segn el nivel productivo
42
3.2. Unidades de produccin de productores actuales y potenciales, infraestructura para el cultivo

intensivo de tilapia
44
3.3. Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz
48
3.4. Concentracin a nivel municipal granjas productoras de tilapia
49
3.5. Ejemplos de granjas productoras de tilapia en Veracruz segn su tipologa
49
3.6. Composicin del eslabn de produccin segn nivel productivo de las unidades
51
3.7. Aportacin de las unidades productivas segn tipologa
53
3.8. Estructuras de cultivo usadas en el eslabn produccin
54
3.9. Rentabilidad de los diferentes sistemas de produccin
56
3.10. Nivel tecnolgico por tipologa
57
Captulo IV
4.1. Ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano
61
4.2. Marcas industrializadores de pescado en Mxico
64
4.3. Logotipo de Aquaculture Production Technology
64
4.4. Estructura de las empresas Centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta
procesadora de letes
4.5. Productos potenciales que pueden producirse en el estado de Veracruz de manera industrial
66
69
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Captulo V
5.1. Niveles de comercializadores
77
5.2. Presentaciones del producto tilapia que ofrecen los comercializadores de la tipologa 2
81
5.3. Productos que ofrecen los integrantes de esta tipologa
83
5.4. Transportador de Mojarra viva
85
5.5 .Presentacin gastronmica de tilapia
89
5.6. Mapa concentrador de la ubicacin de los comercializadores de tilapia
91
5.7. Participacin en el mercado de cada una de las tipologas
93
5.8. Presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras
98
Captulo VI
6.1. Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores complementarios de insumo biolgico
105
Captulo VII
7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz
114
7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa
115
7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver
115
7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur
116
7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz
124
7.1.6. Participacin en el mercado del Estado de Veracruz de los proveedores actuales de alimento balanceado
131
7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de protenas y por empresa.
132
7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (Mxico)
134
7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de protena
140
141
142
7.1.13. Proyeccin de la produccin de tilapia y requerimiento de alimento balanceado en Veracruz
144
Captulo VIII
8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey
181
8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX
182
8.3. Logotipo de la empresa Vallen
182
8.4. Ubicacin de lo proveedores en el Estado de Veracruz.
184
Captulo IX
9.1. Distribucin de los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin
189
9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeracin a nivel nacional
190
9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey
191
9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey
192
9.5. Juego de cuchillos
192
comisin nacional
Captulo X
10.1 Imgenes del proceso productivo de tilapia en China
203
Captulo XICAPTULO XI
11.1 Clasicacin tipologica de productores
204
11.2 Marca de alimentos por Empresa
205
11.3 Granjas productoras e industrializadoras de tilapia China
210
Captulo XIII
13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado
de Veracruz.
221
13.2. Grca de la optimizacin de la oferta en un periodo de nueve aos.
225
13.3. Nmero de granjas para lograr la produccin estimada
226
13.4. Relacin de nmero de productores y aos requeridos para lograr la produccin planteada.
227
13.5. Valor de la produccin de lete en miles de pesos.
229
13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 aos
230
13.7. Representacin de la inversin requerida para el nanciamiento de cada productor estimado
232
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
NDICE DE CUADROS
Captulo I
1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz
17
1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologas
19
1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia
19
1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia
20
1.5. Costos de inversin y operacin de los comercializadores de acuerdo a su clasicacin tipolgica
21
1.6. Temporadas de venta de tilapia
21
1.7. Variacin de los precios de la tilapia viva en el periodo 2004-2007
22
1.8. Demanda de tilapia en funcin del consumo per cpita
23
1.9. Produccin anual de tilapia potencialmente demandada
23
1.10. Proyeccin de costos actuales y potenciales
24
Captulo II
2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales
28
2.2. Datos de proveedores de cras de tilapia actuales y potenciales nacionales
29
2.3. Caractersticas del producto comercializado
30
2.4. Localizacin de las granjas productoras de cras del Estado de Veracruz
32
2.5. Capacidad de produccin de insumo biolgico
33
2.6. Tiempo de produccin de cras por los diferentes productores
34
2.7. Insumos utilizados en la produccin de cras de tilapia
36
2.8. Costos de inversin en miles de pesos para una unidad de produccin estndar
37
2.9. Funcin de produccin de cras de tilapia
37
2.10. Rentabilidad de la produccin de cras de tilapia
38
2.11. Costos de inversin para una unidad de produccin de cras de tilapia
38
2.12. Clasicacin tipolgica de productores de cras de tilapia en el Estado de Veracruz
38
2.13. Produccin proyectada de cras de tilapia para el Estado de Veracruz
40
2.14. Aspectos generales de las cras ofrecidas en el mercado de Veracruz
41
Captulo III
3.1. Datos generales de productores actuales detectados con mayor productividad
42
3.2. Datos de productores potenciales que pueden formar parte del eslabn productivo a nivel intermedio o
empresarial
45
3.3. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
45
3.4. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. (Continuacin)
47
3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado
48
3.6. Distribucin de productores por municipio
50
3.7. Produccin anual y capacidad instalada de las 25 principales granjas productoras de tilapia (datos ordenados
en forma aleatoria)
51
comisin nacional

3.8. Tiempo de produccin de tilapia
52
3.9. Precios de insumos del eslabn produccin
52
3.10. Canales de comercializacin segn el nivel de la unidad productiva
53
3.11. Precios de comercializacin de tilapia en Veracruz segn nivel productivo
54
3.12. Costos de inversin y produccin
55
3.13. Rentabilidad de los niveles tipolgicos de produccin, Margen Bruto
56
3.14. Rentabilidad de los niveles tipolgicos de produccin, Rendimiento del activo
56
3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz
58
3.16. Produccin artesanal como principal aporte productivo estatal
58
3.17. Incremento en la produccin de la tipologa intermedia
59
3.18. Participacin de la tipologa empresarial en la produccin de Veracruz
59
3.19. Impulso del rubro empresarial a la produccin anual de tilapia en el Estado de Veracruz
59
3.20. Anlisis comparativo de produccin
60
Captulo IV
4.1. Procesos de industrializacin actuales potenciales para tilapia
62
4.2. Pescado seco salado ms comn en los mercados locales
62
4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional
63
4.4. Granjas de Centroamrica productoras y leteadoras de tilapia
64
4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros productos de la pesca y

acuacultura a nivel Internacional
66
4.6. Requerimientos de calidad del producto de tilapia para el eslabn de comercializacin
67
4.7. Caractersticas de la tilapia para su comercializacin
67
4.8. Industrializadores potenciales de tilapia en Veracruz
68
4.9. Industrializadores nacionales de tilapia
68
4.10. Lneas de produccin en el Estado de Veracruz
68
4.11. Lneas potenciales de produccin en el Estado de Veracruz
68
4.12. Tiempo de produccin de las presentaciones actuales y potenciales
70
4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo a la clasicacin tipologica de los comercializadores
71
4.14. Tiempo de conservacin de las presentaciones de tilapia
71
4.15. Industrializadoras a nivel nacional
72
4.16. Industrializadoras de lete a nivel internacional
72
4.17. Costos de industrializacin para letes de tilapia
73
4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales
73
4.19. Nivel tecnolgico de los industrializadores de tilapia en Mxico
74
4.20. Costos incurridos para la industrializacin de tilapia en letes
75
4.21. Rentabilidad de los letes de tilapia
76
Captulo V
5.1. Tipologas jerarquizadas bajo el uso de ndice de tecnologa
78
5.2. Informacin general de los comercializadores de Tilapia de la Tipologa 1
79
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipologa 2
80
5.4. Rangos de empleados laborales
81
5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipologa 3
82
5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta los comercializadores de esta Tipologia
83
5.7. Datos generales que corresponden a la Tipologa 4
84
5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipologa 4
85
5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipologa alta
86
5.10. Rango de trabajadores que laboran con los comercializadores de la tipologa 5
87
5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos
88
5.12. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional
89
5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes segn la importancia que le da cada tipologa
90
5.14. Estndar de calidad propuesto por la FAO en 1992
90
5.15. Venta de toneladas de pescado por ao por topologas
92
5.16. Tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones de tilapia por parte de los
comercializadores
92
5.17. Destinos actuales a los que se dirige el producto tilapia de cada tipologa
93
5.18. Capacidad de almacenamiento por tipologa
94
5.19. Tiempo de conservacin de cada una de las presentaciones
94
5.20. Precios de los insumos utilizados en el eslabn de comercializacin
94
5.21. Precios de venta de cada una de las presentaciones del producto tilapia por tipologa
95
5.22. Anlisis de sanidad, inocuidad y certicaciones de los comercializadores del producto tilapia
96
5.23. Costos de operacin que incurren los comercializadores de las diferentes tipologas
97
5.24. Costos de inversin en que incurren los comercializadores de cada tipologa
97
5.25. Rentabilidad del eslabn de comercializacin por tipologas
98
Captulo VI
6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la produccin de cra tilapia
100
6.2 Descripcin de insumos/equipos y proveedores para la produccin de cra tilapia
101
6.3. Ubicacin de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren
102
6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
103
6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabn
103
6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz
104
6.7. Descripcin de la capacidad de produccin por parte de los proveedores de insumo y equipo
106
6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio
107
6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin
107
6.10. Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores
108
6.11. Precios de venta al siguiente eslabn quipos/insumos
108
6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn
109
6.13. Nivel Tecnolgico de los proveedores
110
6.14. Certicados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
111
6.15. Anlisis comparativo con empresas internacionales
112
comisin nacional

Captulo VII.1
7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz
113
7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa
115
7.1.3. Datos generales de Nutriver
115
7.1.4. Datos generales de Alpesur
116
7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado
116
7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado
117
7.1.7. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas proveedoras actuales
en el Estado de Veracruz
120
7.1.8. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales
121
7.1.9. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas potenciales extranjeras
122
7.1.10. Necesidades proticas de la tilapia en sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protico en alimento comercial
123
7.1.11. Distribucin nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el
Estado de Veracruz
125
7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz
126
7.1.13. Distribucin de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia para
128
el Estado de Veracruz
128
7.1.14. Distribucin de algunos proveedores de alimento balanceado para tilapia en Latinoamrica

7.1.15. Capacidad de produccin de alimento balanceado de algunos proveedores actuales y
potenciales
129
130
7.1.16. Tiempo requerido para producir una unidad de alimento

7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los proveedores actuales y potenciales de alimento
balanceado
130
131
7.1.18. Precio del alimento balanceado jado por los proveedores actuales del Estado de Veracruz
7.1.19. Precio del alimento balanceado jado por los proveedores potenciales nacionales del Estado de Veracruz
133
7.1.20. Precio del alimento balanceado jado por fabricantes en otros pases
133
7.1.21. Descripcin de los insumos de inversin de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
extranjeros de alimento balanceado
135
7.1.22. Costos de operacin generales de los proveedores actuales, potenciales nacionales y

potenciales extranjeros de alimento balanceado
7.1.23. Materias primas bsicas para la produccin de alimento balanceado para peces.
135
136
7.1.24. Posibles combinaciones de materias primas para alcanzar niveles proticos comerciales y
precios estimados calculados.
7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
137
139
7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales

extranjeros de alimento balanceado.
142
7.1.27. Distribucin del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
142
7.1.28. Aumento de la produccin de tilapia y consumo de alimento en un periodo de 5 aos.
143
7.1.29. Comparacin para el anlisis del nivel de los proveedores actuales.
144
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Captulo VII.2
7.2.1. Equipos e insumos comnmente utilizados en el eslabn de produccin
147
7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
148
7.2.3. Ubicacin de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabn de
produccin.
151
7.2.4. Proveedores de equipo de aireacin.
152
7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
154
7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
155
7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
156
7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
157
7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
158
7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de equipo para acuacultura, ubicadas en Mxico
158
7.2.11. Estndar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores
159
7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
161
7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabn de produccin.
163
7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de equipos e insumos para

acuacultura
165
7.2.15. Participacin en el mercado de acuerdo al equipo e insumo que maneja cada proveedor
166
7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
167
7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
169
7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
170
7.2.19. Nivel Tecnolgico de los proveedores
172
7.2.20. Certicados de calidad de los insumos y equipos que comercializan los proveedores de este eslabn.
175
7.2.21. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
178
Captulo VIII
8.1. Datos generales de la casa matriz de la empresa Tor Rey.
181
8.2. Ubicacin de Tor Rey en Veracruz.
181
8.3. Datos generales de SERVINOX.

8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
182
8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido por las tres empresas.
183
8.6. Tiempo de produccin de la empresa SERVINOX.
183
8.7. Precio de los cuchillos leteros.
185
8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
185
8.9. Precio de la bscula electrnica de 20 Kg.
186
8.10. Precio de las maquinas para hielo frap.
186
8.11. Precio de los artculos para higiene personal.
186
8.12. Precio de las mesas tipo leteras.
186
comisin nacional

Captulo IX
9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
188
9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeracin
190
9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey
191
9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes modelos
192
9.5. Cuchillos que se utilizan en el manejo del pescado
193
9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
193
9.7. Ubicacin de las sucursales de la empresa Tor Rey en Mxico
194
Captulo X
10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
196
10.2. Infraestructura energtica en Veracruz.
197
10.3. Infraestructura hdrica en Veracruz.
197
10.4. Canales de distribucin de tilapia en Veracruz.
197
10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
198
10.6. Instancias nancieras de apoyo para la acuacultura.
200
10.7. Anlisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
202
10.8. Anlisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
203
Captulo XI
11.1. Estructura tipolgica de productores.
204
11.2. Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje
206
11.3. Consumo per cpita de Tilapia
207
11.4. Escenarios de produccin actual de Tilapia
207
11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del clculo.
208
11.6. Produccin y capacidad de produccin
209
11.7. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
209
Captulo XII
12.1. Proyeccin de la produccin de cada eslabn de la cadena.
211
12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
212
12.3. Proyeccin del incremento de produccin de cras y nuevas empresas productoras.
214
12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la produccin de tilapia planteada.
215
12.5. Diversicacin del uso de la tilapia.
216
Captulo XIII
13.1. Proyeccin a nueve aos del incremento de productores y la produccin.
222
13.2. Matriz de optimizacin de la oferta en un periodo de nueve aos.
224
13.3. Produccin de cras.
226
13.4. Produccin de tilapia en tres escenarios.
227
13.5. Rendimiento de la produccin de tilapia en toneladas de lete
228
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

13.6. Benecio/Costo de la produccin de lete en relacin al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del lete.
229
13.7. Costos de operacin en miles de pesos para cada productor considerado.
230
13.8. Inversin de capital en miles de pesos para cada productor considerado.
231
13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo.
232
Captulo XIV
14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia.
234
14.2. Propuestas de capacitacin y asesoria para los diferentes eslabones.
239
14.3. Fuentes de nanciamiento gubernamentales
240
14.4. Fuentes de nanciamiento privadas.
242
14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro del Sistema Producto Tilapia para el
Estado de Veracruz
242
comisin nacional
CAPITULO 1
comisin nacional
1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS.

a) Presentaciones actuales y potenciales
de la regin.
En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentacin
ms importante de la tilapia es viva a pie de estanque (ver
gura 1.1), debido a que por ahora representa la mejor
opcin de venta del productor. Esto puede adjudicarse a
ideas o costumbres de compra-venta tanto del productor
como del consumidor, estas ideas pueden ser:
1) El consumidor preere pescado vivo por que se satisface al ver que consume un producto fresco.
3) El productor considera que le da un valor agregado a

su producto al venderlo en vivo, por la frescura y la calidad en sabor, olor, color y textura que esto representa.
Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva
a pie de estanque son la falta de informacin y de tecnologa por parte de los productores para darle un valor
agregado a su producto a travs de la industrializacin.
(ver gura 1.1)
2) El productor considera un ahorro el vender el pescado

vivo al no darle un manejo post-cosecha a su producto
(conservarlos en hielo o letearlos).
PRESENTACIONES Y CARACTERSTICAS
Presentaciones Actuales:
VIVA A PIE DE ESTANQUE
Fuente: elaboracin propia.
PRESENTACIONES Y CARACTERSTICAS
Presentaciones Actuales:
ENTERA EVISCERADA FRESCA
Figura 1.1 Venta de mojarra

viva en la unidades de produccin y
entera eviscerada fresca en pescaderas.
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS
15
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Las presentaciones consideradas como potenciales para
los productores y que actualmente se encontrar en el
mercado se muestran en la gura 1.2. (ver gura 1.2.)
TILAPIA ENTERA CONGELADA

Caractersticas: De procedencia Chino, Taiwnes o
Tailands, vienen en empaques individuales. Su peso
varia de 150 g. a 350 g.
TILAPIA SECA-SALADA
Caractersticas: En Veracruz no se vende este tipo
de productos. Lo elaboran de manera artesanal en
el Estado de Puebla.
FILETE FRESCO
FILETES DE TILAPIA EMPANIZADO CONGELADOS
TILAPIA ENTERA CONGELADA

Caractersticas: Es importada de china y viene en
distintas presentaciones desde 350 g. hasta 1 kg.
16
Figura 1.2
Presentaciones potenciales de la
tilapia de cultivo en Veracruz
comisin nacional
b) Precios de las presentaciones

actuales y potenciales.
Para analizar los precios de las presentaciones actuales y
potenciales se realizaron encuestas en diferentes zonas
del Estado de Veracruz, los resultados que se presentan a
continuacin muestran los precios ms altos y ms bajos
de cada presentacin por municipio registrado.
De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1
podemos observar que los precios de cada producto varan
en cada municipio y por presentacion. Los precios que se
presentan aqu son de las pescaderas entrevistadas. Los
precios varan por que no todos son producto de granja,
adems por la libre demanda que este producto tiene. El
ete incrementa su costo nal. (ver cuadro 1.1).
Cuadro 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz.
PRESENTACIONES
ACTUALES
Viva a pie de estanque
Entera fresca
Entera congelada
Filete fresco
Filete Congelado
REGISTRO DE PRECIOS $/KG. Y PRESENTACIONES POR MUNICIPIO

GRANDE
MEDIANA
$ 45.0 Paso de Ovejas
$ 45.0 Paso de Ovejas
$ 30.0 Alvarado
$ 36.0 La Antigua
$ 60.0 Catemaco
$ 57.0 Boca del Ri
$ 20.0 Alvarado
$ 10.0 Alvarado
$ 45.0 Catemaco y Tierra Blanca
$ 45.0 Tierra Blanca
$ 25.0 Poza Rica
$ 18.0 Tlacotalpan
$ 85.0 ngel R. Cabada
$ 135.0 Tierra Blanca
$ 35.0 Tlacotalpan
$ 42.0 Alvarado
$ 100.0 Xalapa
$ 75.0 La Antigua
$ 50.0 Minatitlan
$ 43.0 Veracruz
Filete empanizado (Potencial)
$ 40.4 Veracruz
Barritas de pescado (Potencial)
$ 56.3 Veracruz
Nuggets (Potencial)
$ 60.3 Veracruz
Conservas (Potencial)
Se presentan a nivel experimental
17
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

La gura 1.3, nos muestra las variaciones de los precios conforme aumenta el nivel de industrializacin del
producto nal. Es importante mencionar que el producto industrializado tiene mermas, es decir existen cortes
de la tilapia que pueden ser utilizados y dispuestos en
mercados especcos, entre ellos estn: la cabeza, cachetes, pechos, lomos, piel, esqueleto y vsceras, que de
no ser procesados, su prdida es considerable, llegando
hasta un 70% del peso del pez en merma.
PRESENTACIONES
Entera congelada
Barritas de pescado
Entera fresca
Filete fresco
Viva
Nuggets
Filete empanizado
Filete congelado
80
60
40
20
0
c) Cantidades demandadas de cada presentacin

actual y potencial.
En el cuadro 1.2, podemos observar la cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologa de comercializador. Para estructurar dicho cuadro, se tomo en cuenta
la tipologa realizada de acuerdo a la base de datos de las
encuestas que se practicaron a los comercializadores de
pescado del Estado de Veracruz.
El primer cuadro nos indica a que tipologa pertenece
cada dato, la segunda columna nos muestra el volumen
de venta anual (Kg) en la temporada normal (332 das),
posteriormente la tercera columna describe la suma de las
ventas (Kg) de pescado en las dos temporadas altas (33
18
Figura 1.3. Variacin de precios de

acuerdo al nivel de industrializacin
das) incluyendo cuaresma y diciembre, la cuarta columna hace referencia al volumen de venta total anual
incluyendo temporadas altas y la temporada normal.
Es importante mencionar que estos datos son solo una
muestra del mercado, no representa su totalidad.
La tipologia consiste en la clasicacin de los comercializadores. Esta clasicacin se realiz en base a las
cantidades vendidas de tilapia anualmente y por su
grado de tecnicacin. Refrente a la demanda que
existe por otros consumidores que no son las pescaderias como los hoteles, restaurantes no se obtuvo informacin pues muchos manifestaron como condencial
su informacin.
comisin nacional

Cuadro 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologas.
NO. DE
TOPOLOGAS
VENTA NORMAL
ANUAL (KG.)
VENTA POR TEMPORADAS PICO (KG.)
VOLUMEN DE VENTA
TOTAL ANUAL (KG)
Tipologa 1
77
20
97
Tipologa 2
996
250
1246
Tipologa 3
9,591
2,300
11,891
Tipologa 4
27,667
6,500
34,167
Tipologa 5
28,773
7,000
35,773
d) Tiempo de entrega requerido de cada

presentacin actual y potencial de la regin.
En el cuadro 1.3 se muestran los tiempos de entrega
requeridos de acuerdo a la presentacin que tenga la
tilapia.
Cuadro 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia.
Presentacin: ENTERA CONGELADA

Tiempo: 6-8 meses y una semana
Caractersticas: Tiempo de cultivo, cosecha,
transporte, proceso y distribucin.
Presentacin: FILETES CONGELADOS
Caractersticas: Tiempo de cultivo, transporte,
proceso y distribucin.
PRESENTACIONES DE TILAPIA
Presentacin: VIVA A PIE DE ESTANQUE
Tiempo: 6-8 meses
Caractersticas: Tiempo del cultivo
Presentacin: TILAPIA SECA-SALADA

Tiempo: 6-8 meses y 2 semanas
Caractersticas: Tiempo de cultivo, proceso de
secado, y transporte
Presentacin: ENTERA FRESCA EVISCERADA

Tiempo: 6-8 meses y un da
Caractersticas: Tiempo del cultivo, de cosecha
y transporte
Presentacin: FILETES EMPANIZADOS CONGELADOS

Caractersticas: Tiempo de cultivo, transporte,
proceso y distribucin.
19
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Presentacin: FILETES FRESCOS

Tiempo: 6-8 meses y un da
proceso y transporte.
Presentacin: NUGGETS
Presentacin: CONSERVAS
Generalmente, se entrega tilapia durante toda la semana

para cubrir la demanda que se va teniendo de las diversas
presentaciones de este producto. En la mayora de los establecimientos donde se realizaron las encuestas mencionaron que la tilapia es entregada cada tercer da puesto
que un gran nmero de entrevistados no tiene la manera
de conservar su pescado por ms tiempo.
Cuadro 1.4. Costos de las presentaciones actuales y

potenciales de tilapia.
PRESENTACIONES Y COSTOS
Presentacin: VIVA A PIE DE ESTANQUE
Costos: Cosecha
Presentacin: ENTERA FRESCA EVISCERADA
Costos: Cosecha, poscosecha.
Presentacin: ENTERA CONGELADA
Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentacin: FILETES CONGELADOS
Presentacin: TILAPIA SECA-SALADA
Presentacin: FILETES APANADOS CONGELADOS
Presentacin: FILETES FRESCOS
Presentacin: NUGGETS
e) Costos de las presentaciones actuales

y potenciales de la regin.
En el cuadro 1.4 se muestran las actividades que implican la erogacin de capital lograr cada presentacin de
tilapia. Se puede observar en que costos inciden las
diferentes presentaciones de tilapia, de acuerdo con
su grado de industrializacin. Los valores que tiene
cada costo est en funcin del lugar donde se realice
la industrializacin. Puesto que en el Estado de Veracruz no existe industrializacin, es difcil determinar los
costos numricos.
20
Presentacin: CONSERVAS
Para obtener los costos que representan las presentaciones actuales y potenciales se tomaron en cuenta tanto
insumos como equipos que utilizan los distintos establecimientos que se encuestaron en todo el Estado de Veracruz, con estos datos se hizo una tipologa para clasicar
a los comercializadores, en el cuadro 1.5 se puede ver la
clasicacin tipolgica, los costos de inversin y operacin mas representativos en que incurre cada tipologa.
comisin nacional

Cuadro 1.5. Costos de inversin y operacin de los
comercializadores de acuerdo a su clasicacin tipolgica.
NO. DE
TOPOLOGAS
COSTOS DE
INVERSIN ($)
COSTOS DE OPERACIN
MENSUALES ($)
Tipologa 1
29,200
6,600
Tipologa 2
60,800
7,060
Tipologa 3
102,520
11,280
Tipologa 4
283,670
19,900
Tipologa 5
624,100
24,010
f) Temporadas ptimas de venta de cada

presentacin actual y potencial en la regin.
De acuerdo al anlisis que se realiz existen tres temporadas, 1. Diciembre, 2. Semana Santa y 3. Periodo normal.
Diciembre y Semana Santa son denominadas temporadas
altas puesto que durante estos dos periodos que en conjunto hacen 33 das, 18 das de Diciembre y 15 das de
Semana Santa, hay un repunte de ventas del 80%. No
obstante se incrementa el precio, la venta repunta debido
a que los clientes no son los habituales, son consumidores
por temporada.
Es decir el cliente de consumo cotidiano, preere no

comer pescado en esta temporada pues el precio no es
al que el se ha habituado. De forma opuesta los clientes
que por aspectos de costumbres sociales como la cuaresma o el estar de vacaciones los incita a comer pescado, lo compran aun a precios elevados. De esta forma
la temporada normal con pescado a precio y demanda
estable, se puede denir como la temporada optima, es
decir los 332 das del ao fuera de temporada alta.
Cuadro 1.6. Temporadas de venta de tilapia.
DAS
INCREMENTO EN
VENTAS %
Cuaresma
15
80 %
45
Diciembre
18
80 %
45
Normal
332
Normal
35
TEMPORADA
PRECIO DEL PRODUCTO

GENERALIZADO DE TILAPIA FRESCA
21
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
g) Proyecciones.
1.- Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos.
Debido a que en Veracruz no existe otra presentacin

ms representativa de venta por parte de los productores, que la tilapia viva a pie de estanque, se proyect el incremento del precio en un lapso de seis aos
a partir del ao vigente tomando en cuenta el precio
que tenia esta presentacin en los tres aos anteriores,
dicha proyeccin es valida si la economa nacional permanece estable y todos los insumos relacionados con la
produccin siguen el ritmo de incremento de su precio
conforme a aos pasados.
En la gura 1.4 Podemos ver la proyeccin de precios
de la tilapia viva a pie de estanque en un lapso de seis

aos a partir del ao corriente (2007). (ver gura 1.4)
En el cuadro 1.7 podemos ver como aumento el precio

de la tilapia viva en el periodo 2004-2007.
Cuadro 1.7. Variacin de los precios de la Tilapia viva
en el periodo 2004-2007.
AO
PRECIO
2004
30
2005
30
2006
35
2007
40
Tendencia del incremento del precio de la tilapia viva

NewVar2 = -6650+3.3333*x
65
60
55
PRECIO
50
45
40
35
30
25
AOS
2004
2007
2010
2013
Figura 1.4. Proyeccin

del precio de la tilapia entera
22
fresca en el periodo 2004-2013.
comisin nacional

Esta proyeccin implica tambin un fenmeno inacionario no deseable.
2.- Cantidades demandadas de cada presentacin actual.
De acuerdo con datos estimados el consumo per cpita

de pescado a nivel nacional es de 8.3 Kg, considernado
como un dato alto de consumo se denio un rango
mas conservador de 0.5 a 2.5 Kg. de tilapia consumida anualmente por habitante del Estado de Veracruz
(6901,111 habitantes) http://www.veracruz.com.mx/
datos_poblacion.html#), el resultado se compar con
la produccin anual de tilapia por acuacultura en Veracruz para tener una idea de la oferta y la demanda.
(ver cuadros 1.8 y 1.9).
Cuadro 1.8. Demanda de tilapia en funcin del consumo per cpita.
CONSUMO PER
CPITA (KG)
NO. DE
HABITANTES
DEMANDA
TONELADAS
PRODUCCIN
ACTUAL (TON)
DFICIT DE
PRODUCCIN (TON)
0.5
6901,111
3,450.5
6,372
2,921.5
6901,111
6,901.1
6,372
-529.1
1.5
6901,111
10,351.6
6,372
-3,979.6
6901,111
13,802.2
6,372
-7,430.3
2.5
6901,111
17,252.7
6,372
-10,880.7
En la gura 1.5 se muestra una comparacin entre el in-
cremento de la demanda de tilapia de acuerdo al rango

de consumo per cpita (0.5 a 2.5 Kg.) en el periodo 20072011 por habitante del Estado de Veracruz (6901,111) y
la produccin proyectada.
De acuerdo con la gura 1.5 cuando el consumo per
cpita es de 0.5 Kg. en el ao 2007 hay una demanda de
3,450 ton. de tilapia lo que signica que hay un sobrante
de 2,921 ton. de pescado, en 2008 el consumo de 1 Kg.
de pescado por habitante iguala la produccin de tilapia,
a partir de 2009 la produccin es superada claramente
por la demanda.
Cuadro 1.9.
Produccin anual de tilapia potencialmente demanda.
AO
PRODUCCIN
ESTIMADA (TON.)
2007
6,372
2008
7,010
2009
7,711
2010
8,482
2011
9,330
23
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Relacin Demanda-Produccin anual
NewVar = -71270.6+738.8*x
NewVar2 = -3.5886E5+3450.55*x
18000
Produccin Anual (2007-2011)
16000
Demanda con respecto al consumo per cpita
PRECIO
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
2007 (0.5)
2008 (1.0)
2009 (1.5)
2010 (2.0)
2011 (2.5)
PERIODO Y CONSUMO PER CPITA (KG.)

Figura 1.5 Incremento del consumo
per cpita y produccin de tilapia anual.
3.- Proyeccin de costos de las presentaciones actuales

y potenciales de la regin.
En el cuadro 1.10 se muestra la proyeccin de los costos

actuales a dos aos tomando en cuenta una inacin
constante de 4.2%.
Cuadro 1.10. Proyeccin de costos actuales y potenciales.
NO. DE
TIPOLOGA
COSTOS $ DE
INVERSIN
EN EL 2007
2008
(4.21% DE
INFLACIN)
2009
(4.21% DE
INFLACIN)
COSTOS $ DE
OPERACIN
EN EL 2007
2008
(4.21% DE
INFLACIN)
Tipologa 1
29,200
30,429
31,700
6,600
6,878
7,167
Tipologa 2
60,800
63.36
66,027
7,060
7,357
7,667
Tipologa 3
102,520
106,836
111,334
11,280
11,755
12,250
Tipologa 4
283,670
295,613
308,068
19,900
20,738
21,611
Tipologa 5
624,100
650,375
677,755
24,010
25,021
26,070
24
2009
(4.21% DE
INFLACIN)
comisin nacional
h) Metodologa.
Para este apartado se utiliz la informacin recabada
mediante encuestas que fueron aplicadas a los productores y comercializadores de tilapia. Esta informacin fue
capturada y analizada en trminos de: Presentacin del
producto, tiempo requerido para la entrega, precios de
cada presentacin e industrializacin.
Posteriormente se hace una proyeccin de produccin,
demanda, precios y consumo per cpita, con la nalidad
de proyectar a futuro la situacin de la acuacultura.
25
comisin nacional
CAPITULO 2
ANLISIS DEL ESLABN INSUMO BIOLGICO
15
comisin nacional
2. ANLISIS DEL ESLABN INSUMO BIOLGICO

a) Datos de proveedores actuales y
potenciales estatales.
El abastecimiento de cra es una parte fundamental en
la cadena productiva tilapia, en el estado de Veracruz,
existen centros de produccin de cra, tanto privadas
como de gobierno federal, que permiten un abastecimiento durante todo el ao. (ver cuadro 2.1)
La demanda tambin es abastecida por granjas forneas,
sin embargo, su participacin no es signicativa, por lo
que sta se satisface principalmente con productores
estatales. La mayor parte de las unidades de produccin se concentran en el centro del Estado, ocasionando
que algunos productores, principalmente residentes del
norte y sur, cubran su demanda con cras provenientes
de estados colindantes.
Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
EMPRESAS ACTUALES
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A DE C.V.
Contacto: Ricardo Sedano

(01 296 97 16 185)
Direccin: Camino Viejo a San Pancho
Localidad: La Antigua, Vercruz
GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L.
Contacto: Fabiola Herrera Martnez

(01 229 16 10 624 /25) karrera_000@hotmail.com
Direccin: km 5.5, Palmas de Abajo
Localidad: Actopan, Vercruz
LA FINCA, S.A DE R.L.
Contacto: Jos Alfredo Velsquez Uscanga

(01 285 96 70 655) lanca@hotmail.com
Direccin: Nicols Bravo No. 114
Localidad: Tlalixcoyan, Veracruz.
26
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

EMPRESAS ACTUALES
MARGARITO LLAMAS CERVANTES
Contacto: Margarito Llamas Cervantes

Direccin: Puebla No. 57, El Zacatal,
Localidad: Lerdo de Tejada, Veracruz.
LA RAYANA G.T.R.S.I.
Contacto: Raymundo Hernndez Dworak

(01 285 97 12 429, 97 12 430) rayana28@hotmail.com
Direccin: Campesinos Ilustres 7, Playa de Vacas
Localidad: Medelln, Veracruz.
TILAPIA 1 ACUACULTURA
Contacto: Mario Garduo Lugo

(01 232 32 4 39 87) tilapia1@prodigy.net.mx
Direccin: Nicols Bravo No. 604
Localidad: Mtz. de la Torre, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA TABANCA
Contacto: Moiss Hernndez Estvez

(01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com
Direccin: Ejido Tebanca.,
Localidad: Catemaco, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA, SONTECOMAPAN
Contacto: Moiss Hernndez Estvez

(01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com
Direccin: Sontecomapan,
Localidad: Catemaco, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA, LOS AMATES
Contacto: Miguel ngel Cabrera Daz

(01 931 97 56 99) macabrera@hotmail.com
Direccin: Ejido Los Amates,
Localidad: Tlacotalpan, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA, LA TORTUGA
Contacto: Ral Prez Drouaillet

(01 931 97 56 99) pedrouaillet@yahoo.com
Direccin: Col. La Angostura, Pnuco,
Localidad: Pnuco, Veracruz.
27
comisin nacional

EMPRESAS POTENCIALES
RODRGUEZ TEJEDA,
S.C.P.A.A.F; S.C. de R.L.
Contacto: Antonio Martnez Pulido

(01 (274) 74 6 57 27, 10 28 463)
Direccin: Rancho El Mirador,
Localidad: Tierra Blanca, Veracruz.
ACUAGUADALUPE, S.C. de R.L.
Contacto: Abelardo Coello Lagunes

(01 229 9 86 23 58, 12 161 21) ecoello@remax.net
Direccin: Ro Morelos 13, Boca del Ro,
Localidad: Boca del Ro, Veracruz.
EL COLIBR DE LA ANTIGUA
Contacto: Vicente Camporredondo Porragas

(01 296 97 16 175) camporredondo@hotmail.com
Direccin: Km 223+400 autopista Cardel Veracruz
Localidad: Veracruz, La Antigua.
TECNOPEZ, S.P.R. de R.L
Contacto: Nemesio lvarez Arrojo

(01 272 10 30 352)
Direccin: Sur No. 143, Col Centro
Localidad: Orizaba, Veracruz.
Figura 2.1. Aclimatacin y siembra de cras de tilapia

O niloticus.
La actividad acucola esta en constante crecimiento, por

ende, la demanda de cra sigue la misma tendencia, razn por la cual, estn prximas a entrar a la cadena productiva, algunas granjas estatales y forneas.
28
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
b) Datos de proveedores actuales y

potenciales nacionales
Aunque la mayor parte de la demanda de cras es satisfecha por la produccin estatal, en la parte norte y sur
del estado se introduce cra de San Luis Potos y Tabasco,
segn lo reportado en las encuestas la distancia es un
factor importante para comprar fuera del estado.
A continuacin se presenta en el cuadro 2.2 algunas de
las empresas forneas detectadas que inciden en el Estado
de Veracruz. (ver cuadro 2.2)
Cuadro 2.2. Datos de proveedores de cras de tilapia
actuales y potenciales nacionales.
PROVEDORES DE CRIAS
EL PUCTE DEL USUMACINTA
Contacto: Eduardo Mendoza Quintero
(01 993 312 67 31, 120 51 17) puctesa@prodigy.net.mx
Direccin: Av. Univ. 212-A altos, Col. Magisterial
Localidad: Emiliano Zapata, Tabasco
GRANJA KAB-JA
Contacto: Francisco Romero Cornelio
(01 993 314 24 52, 314 81 73) kab_ja@hotmail.com
Direccin: Rancho Ixtacomitn 4 Seccin,
Localidad: Villahermosa, Tabasco
c) Calidad del producto

El tamao de la cra ofertada, es principalmente de 1
pulgada, aunque algunas granjas ofrecen 2 e incluso
3 pulgadas, tallas que se alcanzan desde los 30 hasta
los 90 das y que determina invariablemente, el precio.
Un porcentaje alto de los productores de cras ofrece
cras revertidas, con un rango de sobrevivencia de 95%
- 98%, sin embargo, cada granja determina y aplica criterios sobre la reposicin en caso de mortalidad, como
por ejemplo: reposicin total, 5% - 10% ms sobre el
total de la adquisicin, reposicin de acuerdo a los factores que inuyeron en la mortalidad, entre otros.
De las granjas analizadas, solo una no revierte las cras,
concordante con el bajo nivel de tecnologa utilizado y la
baja capacidad de produccin instalada. Las principales
variedades que se producen en Veracruz segn la informacin de las encuestas recabadas, incluyen: Rocky
Mountain que es el hibrido de Oreochromis aureus x
Oreochromis niloticus, La Tilapia Niltica lnea egipcia
(O. niloticus) y Niltica gris (O. niloticus) conocida como
Stirling debido a que el laboratorio de procedencia
esta ubicada en el Pueblo de Stirling, Escocia GB. Tambin se produce el Pargo Cerezo que es un hibrido de
O. mossambicus x O. niloticus, y la tilapia Mozmbica
(O. mossambicus). Estn por comercializarse tilapia con
nombres comerciales como: Chitralada, Dorado Golden
y Red Jumbo.
AQUATIC DEPOT S.A. DE C.V.

Contacto: Biologo Hctor Fabio Castillo C.
(01 331 201 11 00, 47 47, 47 00)
aquatic_hector@yahoo.com.mx
Direccin: Av. Mariano Otero 3661, Col. La Calma,
Localidad: Guadalajara, Jalisco
DESARROLLO ACUCOLA POTOSINO

Contacto: Ing. Agustn Loyo
(01 444 813 80 84, 817 86 58) acuico@prodigy.net.mx
Direccin: Basalenque No. 250,
Localidad: San Luis Potos, San Luis Potos
29
La calidad de la cra depende del manejo que se le de

o del nivel tecnolgico de la granja y esto se reeja en
la sanidad, la mortalidad, el tamao y si la cra es masculinizada. (ver cuadro 2.3).
Para denir los criterios de calidad primero debemos
tener claro su concepto a groso modo podemos decir
que: calidad es satisfacer las necesidades del cliente.
El manejo o nivel tecnolgico de la granja incide en
acentuar estas caractersticas de calidad, por lo tanto
el cliente es quien determina dicha calidad de las cras
comisin nacional

por efecto de la demanda. Con esto podemos concluir
que la granja que ofrezca diversos tamaos, ms variedades y opciones de reversin, todo esto aunado a un
buen manejo, puede satisfacer a mas clientes con diferentes necesidades.
La calidad de la cra depende del nivel tecnolgico de la
unidad de produccin, caracterizndose la iniciativa privada por ofrecer cra de calidad y asegurando un 95%
de reversin sexual, sin embargo, en algunas de esta, la
lnea gentica se descuida, demeritando la calidad de
las cras y la reversin en ocasiones no es adecuada. Los
centros acucolas, que se caracterizan por tener una participacin social, no aseguran una calidad gentica en
sus lneas y el porcentaje de reversin es baja.
De acuerdo con el cuadro 2.3 se puede mencionar
que los proveedores de cra ofrecen su producto en
diferentes tamaos, con una edad diferenciada, revertidas o no revertidas, as como, distintas variedades de
tilapia.
Cuadro 2.3. Caractersticas del producto comercializado.
TAMAO ()
EDAD (DAS)
REVERTIDA
VARIEDAD
EMPRESA
1 2 3 4 5
30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
Margarito Llamas C.
Agroindustrias
Pargo, S.A. de C.V
La Finca, S.A. de C.V.
Granja Grupo Atala,

S.A. DE R.L
Tilapia 1 Acuacultura
Niltica
La Rayana G.T.R.S.I.
Rocky Mountain, Pargo Cerezo
C. A. Tebanca
urea
C. A. Sontecomoapan
urea
SI
NO
Rocky Mountain, Pargo Cerezo
Niltica, Mozmbica
Rocky Mountain, Stirling
Stirling
C. A. Los Amates
Rocky Mountain
C. A. La Tortuga
Rocky Mountain
30
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
d) Mapa concentrador de
ubicacin de proveedores
La mayor parte de las granjas productoras de cras, estn
ubicadas en la regin centro del Estado de Veracruz, que
es donde se ubican la mayor cantidad de engordadores
de tilapia (ver gura 2.2). Asimismo, las granjas con mayor
nivel tecnolgico se concentran en esta rea, algunas son:
Agroindustrias Pargo, La Rayana, La Finca, entre otras. Lo
que permite un abasto de cra de calidad en el rea de inuencia, dicultndose la expansin a la parte norte y sur
del estado. En el cuadro 2.4 se muestra la localizacin de
algunas granjas productoras actuales y potenciales de cra
de tilapia. (ver cuadro 2.4)
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
31
Figura 2.2. Mapa concentrador de los

productores de cra en el Estado de Veracruz
comisin nacional
EMPRESAS ACTUALES
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A. DE C.V
Localidad: La Antigua
Municipio: La Antigua
GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L
Localidad: Palmas de Abajo
Municipio: Actopan
LA FINCA, S.A. DE R.L
Localidad: Tlalixcoyan
Municipio: Tlalixcoyan
MARGARITO LLAMAS CERVANTES
Localidad: Lerdo de Tejada
Municipio: Lerdo de Tejada
LA RAYANA G.T.R.S.I.
Localidad: Playa de Vacas
Municipio: Medelln de Bravo
TILAPIA 1 ACUACULTURA
Localidad: Martnez de la Torre
Municipio: Martnez de la Torre
Cuadro 2.4. Localizacin de las granjas productoras de

cras del estado de Veracruz.
De acuerdo al mapa concentrador podemos observar

que en la zona centro hay una mayor concentracin de
productores de cra. El motivo principal es que en esta
zona tambin se encuentran la mayora de las granjas
que se dedican a la engorda de tilapia. (ver cuadro 2.4)
EMPRESAS POTENCIALES
CENTRO ACUCOLA TEBANCA

Localidad: Tebanca
Municipio: Catemaco
RODRGUEZ TEJEDA, S.C.P.A.A.F; S.C. DE R.L

Localidad: Rodrguez Tejeda
Municipio: Tierra Blanca
CENTRO ACUCOLA SONTECOMAPAN

Localidad: Sontecomapan
Municipio: Catemaco
ACUAGUADALUPE, S.C. DE R.L.

Localidad: Boca del Ro
Municipio: Boca del Ro
CENTRO ACUCOLA LOS AMATES

Localidad: Ejido Los Amates
Municipio: Tlacotalpan
EL COLIBR DE LA ANTIGUA, S.P.R. DE R.L.

Localidad: La Antigua
CENTRO ACUCOLA LA TORTUGA

Localidad: Pnuco
Municipio: Pnuco
TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L.

Localidad: Paso del Toro
Municipio: Medelln de Bravo
32
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
e) Datos de produccin y
capacidad de produccin
Actualmente la capacidad de las instalaciones para produccin de cra de tilapia sobrepasan la produccin para
cubrir la demanda que se tiene, como se observa en el
cuadro 2.5, por lo tanto en Veracruz existe la capacidad
de crecimiento inmediato dependiendo del crecimiento
de la demanda.
De las diez granjas presentadas en este cuadro, las cuatro
que operan al cien por ciento son los centros acucolas,
se puede notar que la capacidad instalada de cada uno
es menor que la mayora de los dems productores de
cra. Adems hay tres granjas que operan cerca del cien
por ciento (entre 80 y 96 %), dos de ellas producen cantidades mayores comparndolas con los centros acucolas y la ltima aunque produce al 97 % de su capacidad,
su produccin mxima de acuerdo a sus instalaciones es
de 10,000 cras. (ver cuadro 2.5)
EMPRESAS
CAPACIDAD
INTALADA (crias x ao)
CAPACIDAD (crias x ao)

Temp. alta
Temp. baja
TOTAL
CAPACIDAD
OCUPADA
Agroindustrias
Pargo, S.A. de C.V
5,000,000
3,000,000
1,800,000
4,800,000
96%
Granja Grupo Atala,

S.A. DE R.L
6,000,000
-------------
-------------
50,000
1%
10,000,000
600,000
480,000
1,080,000
11%
Margarito Llamas C.
10,000
9,000
1,200
10,200
97%
10,000,000
2,000,000
180,000
2,180,000
22%
500,000
200,000
200,000
400,000
80%
C. A. Tebanca
500,000
------------
------------
500,000
100%
C. A. Sontecomoapan
500,000
------------
------------
500,000
100%
C. A. Los Amates
800,000
------------
------------
800,000
100%
C. A. La Tortuga
2,000,000
------------
------------
2,000,000
100%
33
Cuadro 2.5. Capacidad de

produccin de insumo biolgico.
comisin nacional
f) Tiempo que se lleva producir una

unidad o prestar un servicio.
de 30 70 das, dependiendo del nivel tecnolgico, o

hasta 90 das si la comercializacin se realiza cuando la
cra alcanza una talla de 3 pulgadas. (ver cuadro 2.6)
El tiempo para producir los cardmenes de cras, dependiendo de la capacidad instalada, esta en funcin de la
talla a la cual se comercializa el producto, ver cuadro
2.6, de esta manera, cuando las cras se comercializan
de una o dos pulgada el tiempo mximo utilizado es
Es importante mencionar que estos datos consideran

nicamente el periodo de crecimiento de las cras y no
el periodo de gestacin que generalmente es un proceso continuo en las unidades de produccin.
Cuadro 2.6. Tiempo de produccin de cras por los diferentes productores.
EMPRESA
TAMAO ()
3
EDAD (DAS)
30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
Margarito Llamas C.
Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V
Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L
C. A. Tebanca
C. A. Sontecomoapan
C. A. Los Amates
C. A. La Tortuga
g) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin.
Debido la cria de tilapia es un organismo vivo, que tiene
un desarrollo, es decir crece a travs del tiempo, no se
puede almacenar y se vende directamente despus de
haber hecho la reversin sexual, aproximadamente 30
das despus de consumir el saco vitelino.
Se puede retener ms tiempo la venta para obtener una

talla ms grande predenida, pero una vez que llega a
esta no es posible almacenar. Por lo que este concepto
esta en funcin de la capacidad de produccin. Para una
unidad de produccin especializada sera entre tres y cinco millones de cras anuales.
34
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
h) Participacin en el mercado
A continuacin se presenta en la gura 2.3 la participacin porcentual en el mercado de las granjas entrevistadas en Veracruz. (ver gura 2.3)
PARTICIPACIN ANUAL EN EL MERCADO
Como se puede observar en la grca existen diez productores de cra actuales en el Estado de Veracruz. Si se
toman en cuenta a los tres mas representativos se puede
observar que abarcan el 67% de la participacin anual
en produccin y comercializacin de cra. Este fenmeno
puede deberse al tamao de las instalaciones de cada
granja destinadas a la produccin de cras, al uso de la
tecnologa disponible en relacin al manejo de las mismas, calidad de los organismos y por ende la preferencia
de los engordadores de tilapia.
19.8%
C. A. La Tortuga
25.7%
Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V
0.5%
Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L
10.7%
0.1%
Margarito Llamas C.
21.5%
4.0%
4.9%
C. A. Tebanca
4.9%
C. A. Sontecomoapan
7.9%
C. A. Los Amates
Participacin anual en el mercado
19.8%
25.7%
7.9%
0.5%
4.9%
10.7%
4.9%
0.1%
4.0%
21.5%
35
Figura 2.3.
Participacin de las granjas productoras de cras de tilapia en
el mercado actual de Veracruz.
comisin nacional

En la gura 2.4 se presenta la participacin de la iniciativa privada contra la produccin subsidiada por el
gobierno federal, a travs de sus centros acucolas. De
acuerdo a la grca se puede observar una participacin
importante del gobierno federal proporcionando cras a
precios que dependen del nivel de marginacin donde se
encuentre la granja. Se observa una participacin empresarial importante que abarca el 62 % del mercado total
Centro Acucola
Participacin anual en el mercado
38%
62%
38%
Iniciativa privada 62%
Figura 2.4.
Participacin anual en el mercado por la
iniciativa privada y los centros acucolas.
i) Precios de cada uno de los insumos y

cotizaciones de economa de escala.
A continuacin se presentan en el cuadro 2.7 los insumos utilizados en la produccin de cras de tilapia y sus
costos. La informacin se ha obtenido de la base de datos correspondiente a las encuesta a productores de cras
de tilapia en el Estado de Veracruz.
Referente a la economa escala, las unidades de produccin de cras, generalmente se calculan tomando como
referencia la cantidad de hembras reproductoras que se
puedan manejar, en espacios determinados de estanqueara y sistemas de soporte de vida.

Los costos presentados en el cuadro Cuadro 2.7 satisfacen las necesidades de un lote de 300 hembras.
Con excepcin de la mano de obra todos los insumos
son costos variables. Por lo tanto para poder crecer en
trminos de productividad, se deber de calcular un
cardumen similar en las condiciones de infraestructura
y costos de operacin similares. (ver cuadro 2.7)
Cuadro 2.7. Insumos utilizados en la produccin de cras de tilapia
INSUMO
PRECIO
UNIDAD
ECONOMA DE ESCALA
Alimento para produccin de cras
9-14.6
Kg
No
700
Semanal
No
Mano de obra
Medicamento
No
Sal
2.5
kg
No
Energa elctrica
0.9
Kw
No
Agua
1.5
M3
No
36
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
j) Costos en que incurren.

Las inversiones principales incluyen: Los peces reproductores que en muchas ocasiones son lneas genticamente mejoradas, la obra civil para la construccin del rea
de reproduccin, los estanques para reproductores, incubadora, estanques de alevinaje y sistemas de: aireacin,
hidrulico y elctrico (Ver cuadro 2.11).
Referente a los costos operativos (Cuadro 2.8), a continuacin se presenta en la gura 2.5 la proporcin de cada
uno de los conceptos operativos.
0%
9%
6%
19%
Energa elctrica
Mano de obra
Medicametos
Agua
19,000
9,000
6,000
0
k) Rentabilidad del eslabn.

Se considera el ejercicio de rentabilidad partiendo de una
funcin de produccin terica en base a valores obtenidos en las encuesta y otros datos referenciales.
Cuadro 2.9.Funcin de produccin de cras de tilapia
55%
11%
No. de Hembras
250
Peso de las hembra gramos
400
No. de huevos por gramo de hembra
1.3
55%
Alimento
9%
Mano de obra
Rendimiento No. de cras
1,300,000
11%
Alimento hormonado
6%
Medicametos
Desoves anuales No.
10
19%
Energa elctrica
Agua
Figura 2.5.
Proporcin de los costos de
operacin en la produccin de cras
En el cuadro 2.8 se desglosan los costos de operacin

para una unidad de produccin que tiene un rendimiento de 1,000,000 de cras anuales con un costo de produccin de 0.10 pesos por cra.
Cuadro 2.8. Costos de inversin en miles de pesos para
una unidad de produccin estndar.
CONCEPTO
Alimento
Alimento hormonado
37
COSTO
55,000
11,000
La rentabilidad se expresa en el cuadro 2.10 en trminos de indicadores estticos, es decir sin considerar la
variacin a travs del tiempo. (ver cuadro 2.10)
Las unidades de produccin son muy heterogneas, por
lo que estos valores uctan para cada una de ellas. Existen factores biolgicos y climatolgicos que hacen que
estos indicadores ucten en rangos amplios. Por ejemplo el estado de condicin de la hembra para generar
la gnada y producir entre 1 y 2 huevos por gramo del
peso propio; las condiciones de temperatura ambiental
restringiendo los desoves en la temporada de invierno o
nortes en el Estado de Veracruz, son factores que provocan variaciones entre las unidades de produccin.
comisin nacional

Cuadro 2.10.
Rentabilidad de la produccin de cras de tilapia
CONCEPTO
VALOR
Produccin anual en No. de cras
1,300,000
Costos de operacin $
419,520
Precio de venta $/ cras
0.50
Ingreso $
650,000
Utilidad $
230,480
Punto de equilibrio $
0.32
Relacin B/C
1.55
Cuadro 2.11. Costos de inversin para

una unidad de produccin de cras de tilapia
CONCEPTO
COSTOS
Obra civil
30,000
Sistema hidrulico
198,000
Sistema neumtico
38,480
Sistema elctrico
57,026
Reprodutores
45,000
Total
368,506
Referente a la inversin necesaria para operar una unidad

de produccin de cras de tilapia, a continuacin se presenta una estimacin de costos (ver cuadro 2.11).
Se puede observar que el total de la inversin se puede
amortizar en 2 aos considerando la utilidad total anual,
como pago, sin considerar tasa de descuento
l) Nivel tecnolgico de los proveedores

Los niveles de produccin varan dependiendo del nivel
de tecnicacin y uctan entre 10,000 cras para los
artesanales hasta 3, 000,000 o mas cras anuales para
los empresariales. El tipo de productor inicial es aquel
que aun estando tecnicado no ha logrado producciones mayores a 150,000 cras anuales, bien sea por
manejo o por demanda en el mercado. En el cuadro
2.12 se clasican las granjas entrevistadas dedicadas a
la produccin de cras. (ver cuadro 2.12)
Cuadro No. 2.12. Clasicacin tipolgica de productores de cras de tilapia en el Estado de Veracruz.
EMPRESA
NIVEL DE DE
PRODUCCIN
Llamas Cervantes
10,200
EXPERIENCIA
USO DE TECNOLOGA
TIPO
Estanques de concreto
mas de 5 aos
Artesanal
TIPOLOGA
Artesanal
Agroindustrias Pargo
4,800,000
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireacin
mas de 5 aos
Empresariale
Tecnicado
La Finca
1,080,000
mas de 5 aos
Empresariale
Tecnicado
Granja Grupo Atala
50,000
mas de 5 aos
Inicial
Tecnicado
Tilapia 1
400,000
mas de 5 aos
Intermedio
Tecnicado
ND
mas de 5 aos
Potencial
Tecnicado
Rayana
2,180,000
mas de 5 aos
Empresariale
Tecnicado
El colibr
ND
Aun no inician
Potenciale
Tecnicado
Tecnopez
ND
Aun no inician
Potenciale
Tecnicado
Acuaguadalupe
38
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
m) Anlisis de la sanidad,
inocuidad y certicaciones
En Veracruz, al igual que en otros estados, el Comit
de Sanidad Acucola (COSAP) es de reciente conformacin, actualmente en Veracruz el personal tcnico de
campo incluye 2 especialistas para todo el Estado.
El COSAP da capacitacin a los productores para desarrollar revisiones peridicas a las unidades de produccin para determinar calidad del agua y del cultivo en
general, as como determinar aspectos sanitarios. La
capacitacion se aplica para que la mayora de los productores logren el reconocimiento de tener Buenas
Prcticas de Produccin Acuicola.
Adems se promueve que los productores logren realizar sus muestreos peridicamente y mantener rutinas
sanitarias.
Referente a la inocuidad
La procedencia de los alimentos balanceados es conocida por los productores, sin embargo, la calidad de los
ingredientes utilizados para la formulacin de estos, es
desconocida, mismos que varan dependiendo de la
compaa.
39
Dado que la mayora de las cras son utilizadas en la

regin de inuencia de la unidad de produccin, los
productores tienen identicadas las zonas donde se
consumen el producto derivado de sus cras. Actualmente, no existe una certicacin ocial para la produccin de cras de tilapia as como para la movilizacin
de stos en el pas, sin embargo, existen procedimientos de cuarentena para importaciones y exportaciones,
as como de control de enfermedades bajo la Norma
Ocial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece
los requisitos sanitarios para la importacin de organismos acuticos vivos en cualquiera de sus fases de
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el
territorio nacional y la Norma Ocial Mexicana NOM011-PESC-1993, para regular la aplicacin de cuarentenas, a efecto de prevenir la introduccin y dispersin de
comisin nacional
n) Proyeccin de los datos para todos

los aos necesarios hasta llegar a PMS
Para responder a esta proyeccin de datos a travs el
tiempo es necesario comentar que la Produccin Mxima
Sostenible, se interpreta para este punto especco de
la produccin de cras, como la cantidad necesaria de
produccin para mantener la demanda a travs del
tiempo de la produccin de tilapia en el Estado de Veracruz, teniendo como meta involucrar 800 engordadores
empresariales con una productividad de 30 toneladas
anuales, este nmero de productores se deni en funcin a las bases de datos proporcionadas por las diversas
dependencias gubernamentales relacionadas con la
acuicultura. Es decir se prev la cantidad requerida de
cras para abastecer el crecimiento productivo, como se
muestra en el cuadro 2.13.
Cuadro 2.13. Produccin proyectada de cras de tilapia

para el Estado de Veracruz.
En la gura 2.6 se observa la tendencia de crecimiento

de productores y demanda de cras. Existen otros muchos
factores que afectan la sostenibilidad de la produccin,
como lo son los nancieros, econmicos, sociales y ecolgicos y polticos, que por el momento no se abordan.
NO. DE PRODUCTORES
MILLONES DE CRAS
25
16.7
50
33.3
100
66.7
200
133.3
300
200.0
400
266.7
500
333.3
600
400.0
700
466.7
800
533.3
Demanda de cras para productores empresariales

con rendimientos de 30 ton anuales
1000
No. de Productores
800
Ciento de miles de crias
600
400
200
0
10
Aos
Figura 2.6. Crecimiento

de la demanda de cras.
40
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
o) Anlisis comparativo
contra los mejores a nivel mundial
El eslabn insumo biolgico puede ser comparado a nivel regional e internacional usando diferentes parmetros, como los son la velocidad de crecimiento de las
cras, la facilidad de su manejo para evitar problemas de
consanguinidad, la aceptacin en el mercado. La lnea
comercial de tilapia que mejores resultados ha mostrado en los diferentes sistemas de cultivo en el Estado de
Veracruz en la ltima dcada, es la Tilapia Oreochromis
niloticus, de la variedad Gris Silvestre, introducida a
las granjas de Veracruz proveniente de la Universidad de
Stirling Escocia UK, por la iniciativa privada y por centros
de investigacin en acuacultura. Esta ha mantenido una
velocidad nal promedio de 2 a 3 g. diarios, dependiendo de las diferentes condiciones especicas de las unidades de produccin.
cimiento superiores a la Nilotica Gris. En el cuadro 2.14 se

pueden ver las principales caractersticas de las cras que
se ofrecen en el mercado de Veracruz.
Cuadro 2.14. Aspectos generales de las cras ofrecidas
en el mercado de Veracruz.
CARACTERSTICAS DE LAS
CRAS OFERTADAS EN VERACRUZ
Revertidas y no revertidas
95 % de machos
Sin certicado sanitario de las cras
Sin certicado sanitario de instalaciones
10 % de reposicin por muerte
Talla variables de 1 a 3 pulgadas
Diversas variedades
De forma similar existen hibridos de tilapia conocidos

comercialmente como Rocky Mountain White Tilapia,
la cual se reproduce y distribuye en Veracruz y el hibrido conocido como Pargo Cerezo, el cual es de color
rojo. Estos dos ltimos segn los datos de las encuestas
han presentado una velocidad de crecimiento menor a
la tilapia Nilotica antes mencionada. Se ha generado
en Veracruz una lnea sinttica de tilapia llamada comercialmente Pargo UNAM, que presenta velocidades
de crecimiento similares a la Nilotica. La caracterstica
importante en este sentido es que su color es rojo.
A nivel internacional se han desarrollado variedades que
presentan una mejor velocidad de crecimiento, a travs
de tcnicas de manipulacin gentica como la del Sper
Macho o bien la tilapia GIFT (por su siglas en Ingles: Genetical Improved Farmed Tilapia) la cual ha tenido mucho
xito en los pases asiticos. Actualmente la empresa Tecnopez inicia su produccin como una unidad de produccin especializada produciendo una tilapia denominada
comercialmente en Veracruz como Tilapia Noruega,
presentando en forma experimental velocidades de cre-
41
Para concluir, se debe aclarar que en el Estado de Veracruz no se importan cras para engorda, la actividad
mas cercana es la importacin de reproductores para
obtener pie de cra que servir para comercializar o
engordar en las propias granjas importadoras. A nivel
internacional existen diversas formas de produccin de
cras, por ejemplo la produccin de cras en agua verde
es una prctica comn en pases asiticos, como Tailandia, Filipinas, China. En estos pases existe tambin un
comercio a pequea y mediana escala de productores y
un servicio de entrega de cras, a oferta y demanda, sin
importar el nmero de cras en la transaccin.
p) Anexo. Metodologa.
La informacin se obtuvo a travs de encuestas a productores que conforman la base de datos del proyecto.
Adems se complementa con datos bibliogrcos o de
comunicaciones personales con expertos. Las tcnicas
para obtener los indicadores de tipo nanciero son las
de uso comn en esta materia.
comisin nacional
CAPITULO 3
ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
15
comisin nacional
3. ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN

a) Datos de productores actuales y potenciales
en el Estado de Veracruz.
Algunas estimaciones sugieren que la actividad acucola
en Veracruz esta integrada por 2,500 productores, de
ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes
niveles tecnolgicos y productivos, basando en la produccin sealada por los propios productores se observa
que el 90 % de las unidades no alcanzan a producir 10
ton/ao o se estn iniciando en la actividad. Adicionalmente se percibe que las granjas ms importantes se
concentran en 15 municipios de la entidad.
En la gura 3.1, se presentan las empresas ordenadas
segn sus registros productivos.
En los cuadro 3.1 se presentan los datos de los 25 productores ms sobresalientes segn produccin reportada. En
los anexos se presentan las bases de datos que aglutinan
los productores manejados por las dependencias que
apoyan la actividad en el estado de Veracruz y la informacin recabada durante la fase de campo de este proyecto.
Clasicacin de productores segn

produccin anual (Kg/ao)
37%
Inicial o no lleva registro
10%
Empresarial (10,000 ms)
6%
Intermedio (5,000 - 10,000)
20%
Artesanal (1,000 - 5,000)
27%
Inicial (1,000)
10%
6%
37%
20%
27%
Figura 3.1.- Estructura

del eslabn de produccin
segn el nivel productivo.
Fuente: Elaboracin
propia en base a encuesta.
(ver cuadro 3.1).
Cuadro 3.1.Datos generales de productores actuales

detectados con mayor productividad
NOMB. DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIN
DIRECCIN
LOCALIDAD Y
MUNICIPIO
CONTACTO Y
TELFONO
ANTIGEDAD
AOS
E-MAIL
Y MVIL
Piscicultores de Santa Mnica
Dom. conocido
Palmas de Abajo
Actopan
Mnica Barradas C.
6 aos
coverac_ac@yahoo.com.mx
045 2281140453
El Jagey
Km 6 carr.
El Tajo - Tinajitas
Palmas de Abajo
Actopan
ngel Herrera Atala
3 aos
karrera_000@hotmail.com
Granja los Beltrn
Dom. conocidos
dolos
Actopan
Fernando F. Beltrn Glez.

01 279 8311196
6 aos
Fuente: Elaboracin propia.
42
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
NOMB. DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIN
DIRECCIN
LOCALIDAD Y
MUNICIPIO
CONTACTO Y
TELFONO
ANTIGEDAD
AOS
E-MAIL
Y MVIL
Dom. conocido
Mandinga y Matosa
Alvarado
Alberto Rivera Molina

01 2291997271
1 aos
riveram74@hotmail.com
045 2291376529
Desviacin
Mandinga Cardn
La Piedra
Alvarado
Jos Luis Fierro Hermida

01 2291121003
3 aos
Estrella del Mesn
Dom. conocidos
Laguna colorada
ngel R. Cabada
Braulio Coto Chaga

01 29419496 (Caseta)
9 aos
Rancho las Gualdras
Dom. conocido
Ejido San Jos Novillero

Boca del Ro
Francisco Yee Rubio

01 2859712648
4 aos
Granja Mariscal Las

Golondrinas
29 de junio y
Acayucan Parcela
Ejido Boca del Ro

Boca del Ro
Lauro Ramrez Vzquez

01 2299860466
14 aos
Acucola Avemar
Dom. conocido
Ejido Mexcala
Carrillo Puerto
Avelino Garca Rendn

01 2781006039
15 aos
Fuerte de 1847
Dom. conocido
Ejido Plan del Ro

Emiliano Zapata
Arturo Landa Garca

01 2798312200
10 aos
Acucola Santa Martha
Dom. conocido
Ejido Plan del Ro

Emiliano Zapata
Sergio Rosales Montes

01 2798312472
6 aos
Agroindustrias Pargo
Dom. conocidos
La Antigua
La Antigua
Vicente Camporredondo
Porragas
10 aos
Cooperativa
Granja Acucola Colibr
Dom. conocido
Salmoral
La Antigua
Jessica Prez Cortes

01 2961040033
2 aos
El Yagual
Dom. conocido
El Yagual
M.F Altamirano
David Lpez Alducin

01 2291527450
3 aos
Rayana
Dom. conocidos
Playa de vacas
Medelln de Bravo
Raymundo Hernndez
Dworak 01 285 9712429
28 aos
Carr. Fed. Veracruz

Paso de Ovejas Km. 30
Tierra Colorada
Paso de Ovejas
Manuel Lagunes Hernndez

01 2299085779
7 aos
Maria Dolores
Dom. conocido
Km 76 54
Cerro Guzmn
Paso de Ovejas
Jorge M. Luna Rodrguez

01 2859810963
2 aos
Acucola Los Chapingos
Dom. conocido
El Hatito
Paso de Ovejas
Diego Platas Rosado

01 2859713868
3 aos
dplatas@colpos.mx
Granja acucola
Rebolledo
Dom. conocido
Tamarindo
Paso de Ovejas
Efrain Rebolledo
Moraless
3 aos
err_84@hotmail.com
El Acuario
Dom. conocido
Los Naranjos
Puente Nacional
Jos Abel Grajales Zapata

01 2798311271
4 aos
Granja acucola
Agua Fra
Dom. conocidos
Rancho Agua fra

San Andrs Tuxtla
Antonio S. Lpez Velarde

01 2949426994
1 aos
La Mulata
Hidalgo No. 10
Tlacotalpan,
Tlacotalpan
Evelia Romero Vergara

01 28888 42244 01
2 aos
Tlalixcoyan,
Tlalixcoyan
Jos Velsquez Uscanga

01 2859670655
25 aos
Rancho El Renacimiento, Tlalixcoyan
Arturo Leal Banderas
2 aos
La Palmilla
Tlapacoyan
Guillermo de la Rosa
Granja los Prez

El nio y yo
Productores Acucola
Las Pepescas
La Finca
Nicols Bravo 14
Renacimiento las Mojarras

Guillermo de la Rosa
Km. 12.5
Dom. conocidos
43
aculsin-ver014@hotmail.com
Jessi_pupies@hotmail.com
045 2961040033
045 2291524450
rayana28@hotmail.com
045 2291684823
asuarezlv@yahoo.com
045 2949482715
045 2888895337
045 2299048829
045 2851006075
2aos
comisin nacional
A continuacin se presentan algunas imgenes de las

granjas en construccin y operando (ver guras 3.2)
Granja acucola Santa Mnica,

Lugar: Palmas de abajo, Municipio: Ursulo Galvn
Referente a la infraestructura, este tipo de productores

utiliza estanques de diversos materiales y diseos, entre
ellos, estanques circulares de concreto o geomembrana, estanques rsticos rectangulares. En relacin a
la fuente de agua, esto depende de la ubicacin de la
granja, se usa agua de pozo, manantial, ros y lagunas,
as como la construccin de tajos. El personal que
opera en estas granjas es de tipo familiar y empresarial,
el empresarial se distingue por procurar la capacitacin
mnima a sus tcnicos y personal de campo y administrativo. En la empresa familiar es menos frecuente este
tipo de entrenamiento.
En el Estado de Veracruz se cultivan diferentes variedades de Tilapia, y esto depende directamente de las
granjas de cras, es decir del eslabn inicial de la cadena.
Se producen variedades que tienen como origen el
genero Oreochromis de la cual se asocian especies como
niloticus y mossambicus. Estas especies han tenido cruzamientos y se han generado hibridos y lneas sintticas
que se distribuyen en el mercado con nombres comerciales como: Tilapia Stirling, Pargo UNAM, Rocky Mountain,
entre otras.
Datos de productores potenciales en Veracruz:
Granja acucola Agua Fra,

Lugar: Caleria, Municipio de San Andrs Tuxtla
Granja: Agroindustrias pargo

Lugar: La Antigua, Municipio: de la Antigua
La acuacultura es una de las actividades de mayor crecimiento en el sector agropecuario, por ello despierta
el inters de diversos inversionistas, en el cuadro 3.3 se
presentan las nuevas granjas que pueden formar parte
del eslabn productivo, los criterios de seleccin se
basan en el tamao de las instalaciones, el avance en la
construccin y la experiencia de los inversionistas.
Figura 3.2 Unidades de produccin

de productores actuales y potenciales,
infraestructura para el cultivo intensivo de tilapia.
44
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 3.2. Datos de productores potenciales que
pueden formar parte del eslabn productivo a nivel
intermedio o empresarial.
Cuadro 3.3. Datos de productores artesanales que

pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
NOMBRE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
EL COLIBRI DE LA ANTIGUA
Contacto: Carlos Nachn
Localidad: Jos Ingenieros
Direccin: Domicilio conocido
GRANJA ACUCOLA REBOLLEDO

Contacto: Efran Rebolledo Morales
Localidad: Tamarindo
Municipio: Paso de Ovejas
GRANJA ACUCOLA MARINA

Contacto: Minerva Alarcn
Localidad: Km. 2 Carr. Carrizal
Municipio: Juchique de Ferrer
GRANJA LOS BELTRN

Contacto: Fernando Francisco Beltrn Glez.
Localidad: dolos
Municipio: Actopan
GUADALUPE ALFARO
Contacto: Guadalupe Alfaro
Localidad: Mata de Lzaro
ESTRELLA DEL MESN

Contacto: Braulio Coto Chaga
Localidad: Laguna colorada
Municipio: ngel R. Cabada
GRANJA ACUCOLA CHAYITO

Contacto: Antonio Martnez Pulido
Localidad: Rancho el Mirador
EL NIO Y YO
Contacto: Jos Luis Fierro Hermida
Direccin: Desviacin Mandinga Cardon
Localidad: La Piedra
Municipio: Alvarado
Telfono: 01 2291121003
GRANJA ACUCOLA SALMORAL, SC DE RL

Contacto: Miguel Martnez
Localidad: El Salmoral
MATEO LANDETA LUNA

Contacto: Mateo Landeta Luna
Localidad: Paso Julin
Adicional a la informacin arriba citada, se consiga

informacin de 19 granjas que a pesar de ser tamao
limitado pueden convertirse en productores constantes
y localmente importante si cuentan con las estrategias
apropiadas (ver cuadros 3.3 y 3.4), los criterios de seleccin se basan en la experiencia, condiciones ambientales favorables y existencia de un mercado local.
45
ACUACULTORES 2 BARRAS
Contacto: Miguel A. Vzquez Domnguez
Localidad: El viejon
Municipio: Actopan
Telfono: 01 12968217008
comisin nacional
ALFREDO AGUIRRE SNCHEZ

Contacto: Alfredo Aguirre Snchez
Direccin: Parcela Ejidal, La Pureza, Ver.
Localidad: La Pureza
Telfono: 01 12969634039
GRANJA ACUCOLA TOLOME

Contacto: Simn Pulido Aburto
Direccin: Domicilio conocido, Tolome
Localidad: Tolome
Municipio: Paso de Ovejas
Telfono: 01 12299144636 GRUPO SALHER
PRODUCTORES RANCHO FERMN

Contacto: Romn Ramrez V.
Localidad: Rancho Fermn
Municipio: Atoyac
Telfono: 01 12737350511
APOLINAR CAMACHO CHAVARRIA

Contacto: Apolinar Camacho Chavarria
Direccin: Parcela Ejidal Salinas Roca Partida
Localidad: Salinas Roca Partida
Municipio: San Andrs Tuxtla
BUENA VISTA
Contacto: Gonzalo Murgia
Localidad: El Acacio
Municipio: Paso del Macho
Telfono: 01 12299181522
GRANJA ACUCOLA SAN RAMN
Contacto: Miguel ngel Santiago Ramn
Direccin: Juan de la Luz Enrquez No. 304
Localidad: Lerdo de Tejada
Municipio: Lerdo de Tejada
Telfono: 01 12849440096
LOS TRES MARTNEZ
Contacto: Guadalupe Martnez Rivera
Localidad: Rodrguez Tejeda
Telfono: 01 2292070630
GRANJA MOZOMBOA
Contacto: Daniel Domnguez Morales
Direccin: Entrada a la comunidad
Localidad: Mozomboa
Municipio: Actopan
Telfono: 01 2969630025
EMETERIO GUTIRREZ GRAJALES

Contacto: Emeterio Gutirrez Grajales
Localidad: No contesto
ACUACULTORES CAO GALLEGOS
Contacto: Carlos E. Noyola Rojas
Localidad: El Cedro
Municipio: Actopan
SERAFN REYES MONTOYA
Contacto: Serafn Reyes Montoya
Localidad: Ejido Martnez de la Torre
Municipio: Martnez de la Torre
LOS ALMENDROS
Contacto: Crecencio Tmix Echevarria
Direccin: Toro Prieto
Localidad: Toro Prieto
Municipio: San Andrs Tuxtla
GRUPO SALHER LA MOJARRA
Contacto: Mateo Salgado Hernndez
Direccin: Km. 10 S. Carretera.
Localidad: El Michite
46
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 3.4. Datos de productores artesanales que
pueden transitar a nivel intermedio o empresarial.
NOMBRE DE LA
UNIDAD DE PRODUCCIN
SOCIOS
GIRO
ANTIGEDAD
Granja acucola Rebolledo
Engorda
Granja los Beltrn
10
Engorda
Estrella del Mesn
11
Engorda
Engorda
El nio y yo
Mateo Landeta Luna
Engorda
Grupo Salher La Mojarra
17
Engorda
Alfredo Aguirre Snchez
Engorda
12
Apolinar Camacho Chavarria
Engorda
Productores Rancho Fermn
Engorda
Acuacultores Cao Gallegos
Engorda y cra
Los Almendros
10
Engorda
Engorda
Buena Vista
Acuacultores 2 Barras
Engorda
Emeterio Gutirrez Grajales
Engorda
Engorda
Granja Mozomboa
Los tres Martnez
10
Engorda y cra
Granja Acucola Tolome
Engorda
Engorda
Engorda
Granja Acucola San Ramn

Serafn Reyes Montoya
47
comisin nacional
b) Datos de productores actuales y

potenciales en Mxico.
Las granjas productoras de tilapia consideradas en este
apartado son aqullas que se dedican exclusivamente
a la engorda de la especie, o aqullas dedicadas a la
engorda y alguna otra actividad en otro eslabn de la
cadena como la produccin de cras y la comercializacin de tilapia de otros productores.
Segn la informacin recabada, el cuadro 3.5 muestra
los datos de empresas citadas por participantes de la
cadena local y que son reconocidos como productores
de su mismo nicho.
Cuadro 3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado

GRANJA ACUCOLA EL CACHO S.C.DE R.L
Contacto: Carlos Saray Alvarado
Cargo: Presidente
Direccin: Km. 3 Palo Blanco El Grullo
Localidad: El Grullo
Municipio: Jalisco
Telfono: 01 3213872421
GRANJA KAB -JA
Contacto: Apolinar Camacho Chavarria
Cargo: Gerente
Direccin: Ranchera Ixtacomitn 4ta. Seccin
Localidad: Villahermosa
Municipio: Tabasco
Telfono: 01 9933142452
c) Datos de la calidad del producto ofrecido y

comparacin de los estndares requeridos
por el siguiente eslabn.
Por lo general el comercio de productos pesqueros
requiere estndares de calidad en trminos de sabor,
tamao, lnea, presentacin y forma de entrega. Sin
embargo, los productores de tilapia independientemente de su nivel empresarial hacen referencia al tamao y
al sabor cuando se les pregunta sobre la calidad del
producto que ofrecen, adicionalmente una gran proporcin desconoce las preferencias de los consumidores o
los intereses del eslabn siguiente. (gura 3.3).
Estos aspectos no corresponden totalmente a las especicaciones sealadas por los comercializadores quienes
adems de tamao sealan frescura, textura, olor y certicados sanitarios como estndares de calidad.
Calidad de la tilapia ofrecida por

los productores de Veracruz
30%
Tamao
43%
Sabor
22%
No sabe
5%
Color
22%
EL PUCTE USUMACINTA, SA DE CV
Contacto: Eduardo Mendoza
Cargo: Director General
Direccin: Pino Surez 83-5 Col. Centro
Localidad: Emiliano Zapata
Municipio: Tabasco
Telfono: 01 93-43481240
30%
43%
5%
Figura 3.3. Caractesticas de calidad

de la tilapia ofrecida por
los productores de Veracruz
48
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
d) Mapa concentrador de la ubicacin

de los productores
La piscicultura de tilapia tiene presencia en 96 municipios
del Estado de Veracruz, esta distribuida a lo largo de la
entidad con limitada presencia en la zona norte y en las
regiones montaosas. La mayor incidencia de unidades
de produccin las registran los municipios de Acayucan,
Agua Dulce, Alamo, Alvarado, Chacaltianguis, Cosoleacaque, Hidalgotilan, Ixhuatlan, J. Carranza, La Choapas, Mtz.
de la Torre, Minatitlan, Misantla, Tierra blanca, Tlalixcoyan y Yecuatla. Sin embargo los municipios de La Antigua,
Medelln, Paso de Ovejas y Boca del Ro destacan por la
importancia en terminos de rendimiento de las granjas
que alojan.
En la gura 3.4 se presentan la ubicacin de granjas
productoras de tilapia detectadas en el estado y en la
Productor inicial
Productor artesanal
Ubicacin de granjas productoras de tilapia

detectadas en el estado de Veracruz
1 - 4 Unidades
5 - 9 Unidades
10 - 14 Unidades
Productor intermedio
15 o ms Unidades
Productor empresarial
Figura 3.4. Concentracin a nivel
municipal de granjas productoras de tilapia.
49
Figura 3.5 Ejemplos de granja

productoras de tilapia en Veracruz segn su tipologa
comisin nacional

El municipio con ms unidades de produccin observadas es Tierra Blanca, sin embargo todas son de bajo
nivel productivo, las unidades de nivel empresarial se
concentran en 8 municipios de la entidad, la mayora

de las unidades detectadas corresponden a los estratos
artesanales o iniciales (ver cuadro 3.6).
Cuadro 3.6. Distribucin de productores por municipio

MUNICIPIO
A.R. Cabada
EMPRESARIAL
INTERMEDIO
ARTESANAL
INICIAL
SIN REGISTRO
TOTAL
---------
---------
Actopan
---------
---------
---------
Alvarado
---------
Atoyac
---------
---------
---------
Atzalan
---------
---------
---------
---------
Boca del Ro
---------
---------
---------
Carrillo Puerto
---------
---------
---------
---------
Catemaco
---------
---------
---------
---------
E. Zapata
---------
---------
---------
Huatusco
---------
---------
---------
---------
Ixtaczoquitlan
---------
---------
---------
---------
Jaltipan
---------
---------
---------
---------
Jamapa
---------
---------
---------
---------
Juchique de Ferrer
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
La Antigua
Lerdo
M.F. Altamirano
Martnez de la Torre
Medelln de Bravo
Nautla
---------
---------
---------
---------
Paso de Ovejas
---------
---------
Paso del Macho
---------
---------
---------
Puente Nacional
---------
---------
---------
---------
S. Ixmatlahuacan
---------
---------
---------
---------
Saltabarranca
---------
---------
---------
13
San Andrs Tuxtla
---------
---------
---------
San Rafael
---------
---------
---------
Santiago Tuxtla
---------
---------
---------
---------
---------
Tepatlaxco
---------
---------
---------
---------
Tierra Blanca
---------
---------
15
22
Tlacotalpan
---------
Tlalixcoyan
---------
---------
Tlapacoyan
---------
---------
---------
---------
11
29
40
29
118
Total
50
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

El eslabn productivo presenta una dinmica particular,
esta integrado por granjas de tipo empresarial que
proveen de la mayora de la produccin, sin embargo este
eslabn se enriquece con un contingente considerable
de unidades artesanales e iniciales que representan un
verdadero potencial para el desarrollo de la actividad,
esto se muestra en la gura 3.6.
Composicin del eslabn de produccin segn
nivel productivo de las unidades.
e) Datos de produccin y capacidad de produccin

Los datos de produccin y capacidad de produccin de los
principales productores de tilapia en el estado de Veracruz
revelan que por lo menos la mitad de ellos llegaron al
limite de su capacidad instalada, el resto utiliza entre el 43
al 81% de su capacidad, la falta de equipo, de asesora y
de capital de trabajo, son algunas de las razones por las
que estas granjas no utilizan el 100% de su capacidad.
Cuadro 3.7. Produccin anual y capacidad instalada de
las 25 principales granjas productoras de tilapia
(datos ordenados en forma aleatoria)
50
EMPRESAS
40
30
20
10
0
S/R
In
E= Empresarial (10,000 0 x Kg.)

I= Intermedio (5,000-10,000 kg)
A= Artesanal (1,000-5,000kg)
In= Inicial (<1,000 kg)
SR=No lleva registros o empieza
51
Figura 3.6. Composicin del

eslabn de produccin segn
nivel productivo de las unidades.
PRODUCCIN CAPACIDAD
USO DE LA CAPACIANUAL KG INSTALADA KG DAD. INSTALADA
5,000
5,000
100%
12,000
12,000
100%
3,000
4,880
61%
3,000
3,720
81%
18,000
25,736
70%
6,000
12,000
50%
70,000
70,000
100%
12,000
23,400
51%
8,000
8,000
100%
10
6,000
6,000
100%
11
40,000
40,000
100%
12
10,000
10,000
100%
13
70,000
70,000
100%
14
6,000
6,000
100%
15
12,000
15,600
77%
16
3,000
3,000
100%
17
8,000
8,000
100%
18
3,000
4,540
66%
19
18,000
18,000
100%
20
3,000
4,000
75%
21
12,000
12,000
100%
22
45,000
45,000
100%
23
12,000
28,000
43%
24
6,000
6,000
100%
25
25,000
34,200
73%
Total
416,000
475,076
88%
comisin nacional
f) Tiempo que se lleva producir una unidad

En Veracruz el tiempo de produccin depende principalmente del tamao deseado del pez por factores de
tipo econmico como rentabilidad (optimo econmico),
la velocidad de crecimiento propia de lnea gentica de
la cra, de la alimentacin, del sistema de produccin es
decir la tecnologa empleada (optimo tecnolgico), as
como de las exigencias de mercado en trminos de las
tallas demandadas (mercado).
En el cuadro 3.8 se presenta la informacin recabada
referente al tiempo de produccin de tilapia de cultivo,
indicado por los principales productores partiendo de
una talla de 2.5-3 cm.
Cuadro 3.8. Tiempo de produccin de tilapia
TIEMPO EN MESES
MNIMO
MXIMO
TAMAO
PESO (GR)
Chica
300-450
Medina
450-600
Grande
600 -1000
Referente a la cosecha, esta puede hacerse de manera total de los estanque de engorda cuando esto as se requiere
o se hacen cosechas graduales conforme a la demanda.
Como se menciono en los prrafos anteriores el productor
no maneja ningn mtodo de conservacin poscosecha.
En las unidades de produccin tipo empresarial, generalmente se utilizan estanques de purgado, tanques construidos con materiales que no contienen materia orgnica
denominados inertes en donde los peces dejan de ser
alimentados por un periodo denido (24-48 hrs.) y se suministra agua de primera mano (que no haya estado en los
estanques de produccin).
h) Precios de cada uno de los insumos y

cotizacin de economas de escala
Los productores de tilapia informan que los principales insumos para la produccin son: cras, alimento para cada
etapa de produccin, mano de obra, agua, combustibles,
energa elctrica y medicamentos, en el cuadro 3.9 se
observan los precios respectivos.
Cuadro 2.10. Precios de insumos del eslabn produccin.

INSUMO
g.- Capacidad de almacenamiento y tiempo

de conservacin
La piscicultura de tilapia en Veracruz se caracteriza por
la falta de conservacin y procesamiento de los productos, existe una tradicin muy fuerte de vender en vivo
o en fresco, de tal manera que no hay necesidad de
conservar el producto, razn por la cual las granjas no
tienen infraestructura y equipo de conservacin.
Cuando llega a ser necesario, la forma de almacenamiento ms frecuente es mantener el producto vivo,
lo anterior no requiere infraestructura especial, solo la
infraestructura productiva, esta prctica solo dura el
tiempo necesario para realizar la venta.
ECONOMA DE
ESCALA
PRECIO
UNIDAD
Cra 30-35 das
0.50-0.60
Unidad
Cra 60-70 das
1.00-5.00
$/pza
Cra 90 das
5.00
$/pza
Alimento migaja
6-20
$/pza
5.5-14
$/kg
6.25-7.5
$/kg
45
$/kg
Energa elctrica
tarifa domestica
0.54-2.18
$/kg
** Economia de
escala invertida
Energa elctrica
tarifa domestica
1.66-2.22
$/kilowatt-hrs
** Economa de
escala invertida
Mano de obra
practica
100-200
$/kilowatt-hrs
2,500-6,500
$/da
Alimento Cra
Alimento engorda
Alimento hormonado
Salarios profesionale
*
*
*
52
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

* El costo de los insumos puede reducirse al hacer compras de
mayor volumen, pero ese diferencial depende del proveedor y
11%
Resto de productores
no hay un patrn denido.
89%
25 mayores
** Tarifa de energa elctrica correspondiente al mes de abril de

2007 en la zona de Veracruz.
El consumo de energticos como energa elctrica y combustibles es sumamente variable, ya que depende de la
disponibilidad y del sistema de produccin. En cuanto al
costo por mano de obra, es importante resaltar que muchas de las unidades de produccin son del sector social,
esto implica que la acuacultura actualmente en Veracruz,
es una actividad, con una importante participacin de
autoempleo o mano de obra familiar.
i) Participacin en el mercado de cada uno

de los productores
Durante el proceso de anlisis de la cadena productiva
se visitaron 125 unidades de produccin, estas unidades presentan diferentes niveles productivos y tecnolgicos, segn la informacin recabada el 89% de la
produccin informada la aportan las 25 granjas ms
importantes (ver gura 3.7).
Cuadro 3.10. Canales de comercializacin segn el nivel
de la unidad productiva
89%
11%
89%
Figura 3.7 Aportacin

de las unidades productivas
Otro de los aspectos importantes en el anlisis de la

cadena son los canales de comercializacin, en este
sentido se observa que independientemente del nivel
de produccin, el autoconsumo sigue siendo importante, por otro lado los piscicultores de tilapia tienen muy
arraigada la costumbre de venta directa a los consumidores, la intervencin de detallistas y mayoristas es
mnima a lo largo de la cadena no obstante participan
en comercializar la produccin de las unidades artesanales a industriales. Las unidades iniciales comercializan
su produccin sin intervencin de agentes externos,
este fenmeno se muestra en el cuadro 3.10.
AUTOCONSUMO
Y VENTA
CONSUMIDOR
DETALLISTA
MAYORISTA
Empresarial
Intermedio
Artesanal
15
Inicial
20
20
Sin registros
Total cadena
37
52
NIVEL
53
comisin nacional
j) Precios al siguiente eslabn y

cotizaciones de economa de escala
El anlisis de la informacin recabada por medio de la
encuesta indica que las unidades de produccin en lo
general comercializan su productos a un precio medio
para todo el eslabn de $ 34.00 en un rango que va
de los $15.00 a los $50.00. Las unidades empresariales
e intermedias son las que mejores precios alcanzan quizs
por la experiencia con la que cuentan, mientras que las
granjas artesanales y en proceso de inicio logran los menores precios de mercado
Cuadro 3.11. Precios de comercializacin de tilapia en
Veracruz segn nivel productivo.
NIVEL DE LA
UNIDAD
PRECIO
MEDIO ($)
PRECIO
MNIMO ($)
PRECIO
MXIMO ($)
Empresarial
36.08
30.00
40.00
Intermedios
36.55
25.00
45.00
Artesanal
35.27
25.00
50.00
Inicial
32.58
15.00
Sin registros
31.42
Todo el eslabn
productivo
34.26
k) Costos en los que incurren

Denicin de sistema de produccin para la determinacin de las inversiones y costos.
Los sistemas de produccin detectados en la encuesta
consisten en engorda en estanques, jaulas y encierros, la
engorda en estanques es la prctica mas frecuente (91%),
el tipo de estructuras consiste en estanques rsticos, de
concreto y ltimamente los estanques de membrana han
cobrado auge, los sistemas de produccin basados en
jaulas y encierros no se han posicionado como opcin
tecnolgica ha pesar de ser una estrategia que podra
brindar mayor competitividad (ver gura 3.8).
37%
Estanque concreto
50.00
40%
Estanque rstico
30.00
35.00
7%
Jaula
15.00
50.000
2%
Encierro
14%
Las evidencias sugieren que los precios estn en funcin

del nivel de la explotacin, sin embargo a pregunta expresa los entrevistados maniestan que los precios tambin se ven inuenciados por la temporada, volumen de
compra, tipo de comprador y el tamao del producto.
Cuando los productos se venden a comercializadores
a pie de granja y a un volumen considerable el precio
disminuye, por otro lado cuando el producto es de mayores tallas se logran mejores precios ya que el mercado presenta un demanda por esta presentacin. Aun
cuando en Veracruz la produccin de tilapia no recibe
algn proceso de valor agregado, cuando los compradores (detallistas) demandan pescado vivo los precios
alcanzados tambin se incrementan.
Estanque geomembrana
2%
7%
40%
14%
37%
Figura 3.8.Estructuras de cultivo

usadas en el eslabn produccin.
54
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Por su nivel de insumos los sistemas se puede considerar
en extensivos que corresponden a los basados en encierros, semiintensivos que pueden incluir jaulas y estanques rsticos e intensivos que pueden utilizar estructuras
de cultivo consistentes en jaulas, estanques de concreto
o de geomembrana.
Las inversiones y los costos de produccin son funcin
del sistema de cultivo, estas variables denen: las necesidades de terreno, construcciones, equipo de soporte de
vida, la cantidad de agua, cras, alimento, energticos y
mano de obra.
Anlisis de las principales inversiones y costos

incurridos en el anlisis del eslabn.
Las principales inversiones en las que se incurre segn el
sistema de cultivo se muestran en el cuadro 3.12.
Cuadro 3.12. Costos de inversin y produccin.
SISTEMA
INVERSIONES
FIJAS
INVERSIONES
SEMIFIJAS
Encierro
Encierro
caseta de vigilancia
Lancha
Jaula
Jaula
caseta de vigilancia
Lancha
Estanques rsticos
Terreno
Caseta
Estanques
Desages
Canales
Bomba
Soplador / aireador
Estanques de
concreto y
geomembrana
Terreno
Caseta
Estanques
Desages
Canales
Bomba
Soplador/aireador
55
Costos variables:
tMano de Obra.- Considerando que gran parte de las
granjas detectadas corresponden al sector social y que
los niveles iniciales y artesanales utilizan mano de obra
familiar, este concepto solo es de importancia en los
casos empresariales y en menor medida a nivel intermedio, aunque este concepto es variable, su comportamiento depender de la forma de contratacin de los
empleados, el costo de este insumo puede variar entre
$600 a $1500 por semana.
tAlimento y cra.- Estos conceptos son los de mayor
importancia en el proceso productivo del eslabn los
costos en los que se incurre dependen de la intensidad
de los sistemas, los precios dependen de la marca, lnea
y de los volmenes en que se consuman.
tOtros.- Incluye electricidad, agua, gasolina, mantenimiento, telfono.
Costos jos:
tSalarios profesionales: Por cuanto hace a los salarios
profesionales la mayora de las unidades de produccin
solo llega a pagar este salario por asistencia tcnica, es
poco frecuente el pago por servicios administrativos y
en menor medida por servicios contables. De las unidades iniciales encuestadas solo una utiliza asistencia
tcnica, en tanto que las granjas empresariales, intermedias y artesanales pueden contratar tcnicos cuyo
costo dependiendo del servicio prestado puede ser entre $2,400 a $6,000 mensuales.
tGastos de Ocina.- Est formado principalmente por,
telfono, energa elctrica y papelera.
comisin nacional
l) Rentabilidad del eslabn de produccin

Uno de los grandes problemas de los acuacultores de
Veracruz es su falta de registros econmicos y productivos, esta situacin solo permite realizar anlisis bsicos
de rentabilidad. Los resultados de la encuesta realizada
en el presente estudio permiten establecer que la utilidad bruta obtenida por las unidades productoras de
tilapia varia en funcin del tamao de la explotacin,
intensidad y mtodo de cultivo, inversin inicial, paquete tecnolgico, disponibilidad de recursos nancieros y
nivel tecnolgico.
Cuadro 3.13. Rentabilidad de los niveles tipolgicos de

produccin, Margen Bruto
NIVEL DE
LA UNIDAD
PRECIO
DE VENTA
COSTO
UTILIDAD
MARGEN
BRUTO %
Empresarial
36.08
17.4
18.68
52%
2.1
Intermedios
36.55
23.5
13.05
36%
1.6
Artesanal
35.27
17.6
17.67
50%
2.0
Inicial
32.58
17.8
14.78
45%
1.8
Sin registros
31.42
22.1
9.32
30%
1.4
B/C
En el caso del eslabn de produccin los productores del

nivel empresarial obtienen la mayor rentabilidad y muy
cerca de estos estn los productores artesanales. Se puede interpretar que estos dos tipos de productores tienen
una tecnologa productiva denida y estable. La tipologia de intermedios se encuentra en transicin y hasta no
encontrar su nivel productivo la rentabilidad ser menor.
Finalmente los iniciales y sin registros presentan una rentabilidad baja debido a su situacin inestable
(ver cuadro 3.13).
En este eslabn se encuentra un amplio espectro de

granjas, las hay desde baja inversin y limitada produccin hasta granjas con gran inversin y gran volumen de
produccin, en los anlisis realizados, la rentabilidad de
la inversin expresada como rendimiento del activo va
del 24 al 56 por ciento.
Los productores iniciales y artesanales obtienen un mayor rendimiento del activo que los productores intermedios y empresariales, es decir corren menos riesgo pero
obtienen menos ingresos, este indicador se debe analizar a la luz del tamao de las inversiones.
(ver cuadro 3.14 y gura 3.9).
60
50
40
30
20
10
0
RENDIMIENTO DEL ACTIVO
36%
56%
47%
24%
40%
NIVEL DE LA UNIDAD
Sin registro
Iniciales
Artesanales
Intermedios
Empresarial
Figura 3.9. Rentabilidad de los

niveles tipolgicos de produccin, Rendimiento del activo.
56
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
m) Nivel tecnolgico del eslabn
n) Anlisis de sanidad e inocuidad
Como se vio en apartados anteriores, la produccin de

tilapia se realiza en sistemas de produccin basados en
estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques
es la prctica ms frecuente (91%), el tipo de estructuras
consiste en estanques rsticos, de concreto y ltimamente los estanques de membrana han cobrado auge, los
sistemas de produccin basados en jaulas y encierros no
se han posicionado como opcin tecnolgica ha pesar
de ser una estrategia que podra brindar mayor competitividad. Muchas de las unidades productivas cuentan con
una combinacin de tipos de estanques mencionados o
combinaciones de estanques y otro tipo de estructuras.
El modelo tecnolgico puede incluir el uso de energa
elctrica para los sistemas de aireacin y bombeo, el sistema de aireacin ms comn en las granjas de tilapia
esta basado en aireadores de paleta, propela y turbinas.
En el estado de Veracruz funciona el Comit de Sanidad

Acucola quien supervisa la prctica de produccin. En el
marco de su funcin, el comit efecta anlisis de relacionados con la sanidad acucola entre ellos de la calidad
del agua y bacteriolgicos y parasitolgicos. Por su parte
algunas de las granjas realizan peridicamente anlisis de
calidad de agua con equipos colorimtricos y hacen muestreos sanitarios consistentes en observaciones externas e
internas. Con mucho menor frecuencia se realizan anlisis
microscpicos a partir de preparaciones hmedas, anlisis
bacteriolgico, histopatolgico y virolgico.
Para describir el eslabn de produccin en trminos del

nivel de tecnologa, la encuesta aplicada incluyo reactivos relacionados con: manejo de fases de cultivo, uso
de tablas de alimentacin, uso de fertilizantes, muestreo
biomtrico y de variables ambientales, manejo sanitario y
uso de equipos de soporte de vida, del anlisis efectuado
se desprende un ndice de uso de tecnologa el cual se
relaciona con el nivel de produccin (ver gura 3.10).
La normatividad a la que estn sujetas las unidades productivas es amplia e incluye ordenamientos en materia
de: guras asociativas, scales, sanitarias, aguas, forestales, equilibrio ecolgico, vida silvestre y pesca. Debido
al nivel socioeconmico de los productores y a la escala
de la unidades productivas, la produccin de tilapia se
realiza por pequeos productores y la tilapia cultivada
se consume en el mercado local, adicionalmente las unidades productoras no han visto la necesidad de buscar
alguna certicacin enfocada a la inocuidad y al acceso
a tiendas de conveniencia. Sin embargo, existen algunos
intentos como es el caso de GTRSI Rayana que pretende
obtener la Certicacin Mxico Calidad Suprema
USO DE TECNOLOGA
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SIN REGISTRO
INICIALES
ARTESANAL
INTERMEDIOS
EMPRESARIAL
NIVEL
57
Figura 3.10. Nivel tecnolgico por tipologas.
comisin nacional
o) Proyeccin de los datos de

produccin hasta llegar a la PMS.
Se presentan los datos en diferentes escenarios:
El primero es la situacin actual de la estructura tipolgica
de los productores en donde se calcula una produccin
estatal de 978 toneladas anuales. Esto es considerando el
censo de SEDARP el cual incluye un registro de cerca de
1000 productores, cifra que se tomo como base del ejercicio. El clculo de la productividad promedio se obtuvo
de las encuestas aplicadas (ver cuadro 3.15).
El segundo escenario hipottico presenta la tipologa artesanal como la mas importante llegando hasta un 97%
de productores artesanales incrementando la produccin
a 2, 462.6 ton., o 2.5% (ver cuadro 2.17).
Cuadro 3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz.
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
%
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL POR

PRODUCTOR KG ANUALES
PRODUCCIN ANUAL
ESTATAL KG ANUALES
Empresarial
36.08
20
29,357
587,143
Intermedios
36.55
10
6,125
61,250
Artesanal
35.27
100
1,870
187,000
Inicial
32.58
870
164
142,680
Total
31.42
1000
Cuadro 3.16. Produccin artesanal como principal aporte productivo estatal.

APOYO A ARTESANAL
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL
Empresarial
2%
20
29,357
587,143
Intermedios
1%
10
6,125
61,250
Artesanal
97%
970
1,870
Inicial
0%
164
Total
100%
1000
37516
58
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Un tercer escenario presenta un incremento en la produccin Intermedia o en transicin incrementando la
produccin a 6,545.0 ton o un 6.6 % (ver cuadro 3.17)
Cuadro 3.17. Incremento en la produccin de la tipologa intermedia.
APOYO A INTERMEDIO
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL
Empresarial
2%
20
29,357
587,143
Intermedios
97%
970
6,125
5,941,250
Artesanal
1%
10
1,870
18,700
Inicial
0%
164
Total
100%
1000
37,516
6,547,093
Finalmente se presenta diferentes escenarios de la estructura tipolgica, variando el rubro empresarial. Considerando el escenario de mayor participacin empresarial
se obtiene una productividad de 23,486.00 ton. Lo que
equivale a un incremento del 24% (ver cuadro 3.18).
Se puede observa en el cuadro siguiente como el crecimiento en el rubro empresarial impulsa la produccin en
su conjunto y el diferencial entre la integrada y la empresarial es bajo en proporcin a la productividad total. Este
ejercicio muestra la importancia del impulso a la produccin empresarial cambiando la estructura tipolgica actual en sus porcentajes como se presenta a continuacin
en el cuadro 3.19.
Cuadro 3.18. Participacin de la tipologa empresarial

en la produccin de Veracruz.
ESCENARIO EMPRESARIAL
% DE PARTICIPACIN
PRODUCCIN ESTATAL
INTEGRADA
EMPRESARIAL
978
587
1,806
881
10
3,850
2,936
20
7,365
5,871
40
13,800
11,743
50
16,719
14,679
80
24,806
23,486
Cuadro 3.19. Impulso del rubro empresarial a la produccin anual de tilapia en el estado de Veracruz.
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL
Empresarial
80%
800
29,357
23,485,714
Intermedios
20%
200
6,125
1,225,000
Artesanal
5%
50
1,870
93,500
Inicial
1%
10
164
1,640
Total
100%
1000
59
comisin nacional
p) Anlisis comparativo
En el cuadro 3.20 Se hace una comparacin en cuanto a
volumen de produccin a nivel Estatal, Nacional e Internacional (China). (ver cuadro 3.20)
Cuadro 3.20. Anlisis comparativo de produccin
PRODUCTIVIDAD
Actual calculada Estatal
PRODUCCIN TON ANUALES

978.0
Proyectada Estatal
24,805.0
Reportada Estatal
16, 625
Nacional
66,666.0
China
978,000.0
En el estado de Veracruz la produccin de tilapia (16, 625

ton) por acuacultura ha sido considerada incluyendo las
pesqueras acuaculturales (CONAPESCA 2003) lo cual no
reeja en dato la produccin acucola en cultivo de ciclo
completo. El censo desarrollado por SEDARP en 2005
muestra una realidad muy diferente, llegando a detectar
un nmero de productores de tilapia aproximadamente
de 1000, de los cuales el 87% producen menos de 1000
kg y de estos un porcentaje elevado menos de 100 kg.
Ponderando la produccin por tipologa se obtuvo una
produccin actual de 978 ton anuales.
La proyeccin, invirtiendo la estructura tipologica y otorgando un porcentaje mas importante al rubro empresarial, se calcula en 24,805 ton anuales potenciales, lo
cual para su realizacin necesita una estrategia denida
y comprometida.
La produccin mas alta del mundo los tienen los pases
asiticos, en primer lugar China, los cuales presentan
un nivel de desarrollo de toda la cadena productiva. En
Centroamrica se encuentran empresas altamente productivas que cubren toda la cadena productiva, llegando a existir ejemplos de granjas con producciones entre
3000 y 9000 ton anuales (http://www.aquaculture.co.il/
Projects/S_Honduras.html)
Independientemente de la productividad, el principal

factor a considerar es la eciencia productiva reejada
en el Punto de Equilibrio. En el caso de Veracruz este
punto de equilibro esta alrededor de $18 y $25/ kg.,
siendo que en China se reporta un P.E de $8.0/kg (ITAM
2007), lo cual nos mantiene en una desventaja competitiva en este mercado internacional.
q) Metodologa
Los datos de productores actuales se obtuvieron mediante la aplicacin de entrevistas dirigidas a productores que
realizaron actividad acucola durante el ltimo ao. Los
de productores potenciales se obtuvieron de una base de
datos construida con informacin de la encuesta, registros de instituciones y programas que apoyan la actividad
y datos proporcionados por informantes clave.
Los datos de productores actuales y potenciales en
Mxico se obtuvieron de plan maestro nacional (ITAM
2007) y sondeos de mercado. Datos de produccin y
capacidad de produccin obtuvieron de una base de
datos construida con informacin de la encuesta, los
datos se ordenaron en forma aleatoria para respetar la
privacidad de las empresas.
La concentracin a nivel municipal de las granjas productoras de tilapia es una elaboracin propia con datos
del levantamiento elaborado por la Direccin de pesca y
Acuacultura del Estado de Veracruz utilizando un software de imgenes. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin de los estndares requeridos por el
siguiente eslabn. Se obtuvieron mediante la aplicacin
de entrevistas dirigidas a productores, comercializadores e introductores de tilapia, y datos de INTERNET. De
igual manera la informacin de tiempos de produccin,
capacidad de almacenamiento, precios y cotizaciones,
participacin en el mercado, costos, rentabilidad, nivel
tecnolgico y sanidad, provienen de la encuesta aplicada
para este n.
60
comisin nacional
CAPITULO 4
ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
comisin nacional
4. ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN.

a) Datos de industrializadores
actuales y potenciales en Veracruz.
Actualmente la industrializacin de la tilapia no es una
actividad que se presente con frecuencia en el estado
de Veracruz, si bien algunos expendios de pescados
llegan a procesar lete, esto es por alguna solicitud
especial para ello. Una de las posibles causas es que la
mojarra tilapia tiene una forma popular de consumo y
esta es entera frita para el mercado turstico o bien en
trozo, en sopa o caldo para el consumo de tipo familiar
y restaurante.
Filetes de tilapia
No obstante existe una demanda por lete de pescado

u otras presentaciones potenciales comoDedos de
pescado o Nuggets (ver gura 4.1) estas presentaciones no se procesan en Veracruz, son
Nuggets de tilapia
Tilapia entera
Figura 4.1. Ejemplos de productos actuales

y potenciales en el mercado Veracruzano
Deditos de tilapia
61
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Potencialmente la tilapia pudiera se industrializada por
empresas expendedoras de pescado, al gusto del cliente.
En el estudio no se encontraron empresas dedicadas al
procesamiento de la tilapia, con dos excepciones:
1. Existe una empresa enlatadora llamada Procesadora
del Golfo, ubicada en la zona industrial Bruno Pagliai,
a 10 km de la ciudad de Veracruz, en la carretera federal Xalapa-Veracruz, que enlata sardina entre otros
productos, la cual potencialmente pudiera enlatar tilapia, como una opcin de la diversicacin productiva.
2. Existe un productor que industrializa parte de su produccin, transforma la tilapia en un platillo tpico regional llamado Minilla de pescado y lo envasa en recipientes de plstico, el proceso es an elemental, no
obstante se realizan los estudios pertinentes para
transformarlo en un proceso industrial (ver cuadro 4.1).
Cuadro 4.1. Procesos de industrializacin actuales potenciales para tilapia.
TIPO DE
PRODUCTO
Enlatado
EMPRESA
Empacadora Del Golfo
Minilla
Tilapia 1
Seco salado
Filete
Proceso artesanal
Pescaderas convencionales
UBICACIN
Cuidad Industrial Bruno Pagliai, Veracruz.
Martnez de la Torre
Mercados locales por ejemplo Xalapa, Orizaba
Mercados Locales por ejemplo Alvarado Coatzacoalcos
Existe dentro del estado de Veracruz el consumo de pescado seco salado, se encuentra en los mercados locales de los ncleos poblacionales productos tales como
se muestran en el cuadro 4.2. Este tipo de industrializacin de tilapia pudiera ser considerado para este nicho
de mercado.
Cuadro 4.2. Pescado seco salado ms comn en los mercados locales.
NOMBRE COMERCIAL
Chopa
35
Rbalo
108
Corbina
80
Charal
32
Bacalao
90
62
PRECIO $/KG
comisin nacional
b) Datos de industrializadores actuales y

potenciales fuera del estado de Veracruz.
En el Estado de Veracruz no existen plantas procesadoras
que industrialicen Tilapia. En el cuadro 4.3 se muestran
tres empresas que se ubican fuera del Estado de Veracruz, dos de ellas se dedican a industrializar tilapia en
forma de lete congelado y con valor agregado; el giro
de la tercera es la congelacin de productos pesqueros
y renta de cmaras de congelacin. Una cuarta empresa ubicada en Costa Rica complementa dicho cuadro,
esta se dedica a la engorda e industrializacin de tilapia
en letes frescos para su exportacin. Las marcas de
estas empresas se presentan en la gura 4.2.
Cuadro 4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional.
EMPRESA
PISCIMEX
Direccin, Flix Guzmn No. 16 Col. El Parque

Naucalpan, Edo. de Mxico. C.P. 53390
Su pagina web es: www.piscimex.com.mx
Costa Products
Empresa distribuidora
de: Ocean Garden
Products y Ocean
Storm.
PRODUCTOS
UBICACIN
Av. Lpez Mateos Sur 5076-A-1, La Calma,

Zapopan, Jalisco
Filete congelado en las presentaciones de Blanco del Nilo, Barbero,

Blanco de Oriente.
Existen presentaciones con valor agregado como:
Filete Blanco del Nilo Pimienta Limn, El lete de pescado Barbero
Empanizado, Las Barritas de Pescado Empanizadas, El lete de pescado
Blanco de Oriente al Guajillo.
La marca de los productos es Sierra Madre.
La etiqueta de las bolsas dice: pescado de granja cultivado en china.
Las etiquetas presentan certicado de calidad HACCP.
Pescados y mariscos congelados
Gobernador Curiel #3323 Sector Reforma

C.P. 44940, Guadalajara, Mx.
Telfono: 33 363 1274.
Fax: 33 312 4304
Tiene dos puntos de venta: Zapopan y
Guadalajara, Jalisco
Frigorco de Jalisco
Gobernador Curiel #3323 Sector Reforma C.P.

44940, Guadalajara, Mx.
Telfonos: (01) 33 3670 9979 y 3670 6516.
Fax: (01) 33 3670 9200.
Congelacin y refrigeracin de productos pesqueros, renta de cmaras

de congelacin y servicios.
Tilapias del Sol
Bagaces, Guanacaste, Costa Rica.

Telfono: 506 671 8445
Telefax: 506 671 8444
Celular: 506 389 8091
Sitio web: www.tilapiasdelsol.com
Email: info@tilapiasdelsol.com
Filete de tilapia
63
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Fuente: Internet.
Figura 4.3. Logotipo de

Aquaculture Production Technology
Algunos ejemplos de estos sistemas que integran granjas y procesadoras de lete de tilapia se presentan en el
cuadro 4.4.
Cuadro 4.4. Granjas de Centroamrica productoras y
leteadoras de tilapia.
BELICE
Nombre del proyecto:
Fresh Catch Belize Ltd.
Fuente de tecnologa:
APT
Especie:
Tilapia nilotica y ND-21
Producto principal:
Filetes frescos sin piel, sin espinas,

de 150 a 200 gramos
Fuente: Internet.
Figura 4.2.
Marcas industrializadores
de pescado en Mxico.
La empresa Aquaculture Production Technology de origen Israelita (APT) tiene en el mercado un modelo de
produccin e industrializacin, que oferta llave en mano
(ver gura 4.3). Este sistema lo ha instalado en diversos
pases de Centroamrica, Sudamrica y Asia.
Principales mercados:
Estados Unidos y Mxico
Ao de iniciacin:
2001
Nivel actual de produccin:
1,300 toneladas anuales
Supercie cubierta por el

proyecto:
38 hectreas
Fuente hdrica:
Bombeo del Ro Sibum
Etapas de desarrollo:
Tres etapas, desde 1300 t/ao

hasta 4000 toneladas anuales
Fuente: Internet.
64
comisin nacional
EL SALVADOR
Aquacorporacion El Salvador S.A.
APT
Especie:
Tilapia nilotica y variedad roja ND-56
Producto principal:
Filetes frescos sin piel, sin espinas,

Variedad roja, enteros
Estados Unidos a travs de empresa de

comercializacin de propiedad parcial
Mountain Stream, y mercados locales
Ao de iniciacin:
1999

proyecto:
60 hectreas
Fuente hdrica:
Rio Limones
Todas estas empresas, son de alto rendimiento productivo como se puede apreciar en los cuadros anteriores
entre 1300 y 9800 toneladas anuales, lo que permite
un ujo de tilapia para abastecer un proceso de industrializacin y comercializacin propios.
Fuente: Internet.
HONDURAS
PER
Aquacorporacion de Honduras S.A.
American Quality Aquaculture S.A.
APT
APT
Especie:
Tilapia nilotica
Producto principal:
Filetes de tilapia frescos / Congelados,

de 150 / 200 g (5 7 onzas)
Producto principal:
Filetes frescos sin piel, sin espinas, de

150 a 255 gramos (5 9 onzas)
Estados Unidos, Comunidad Europea y

mercados locales
Estados Unidos a travs de su propia

compaa de mercadeo
Mountain Stream
Ao de iniciacin:
2001
Ao de iniciacin:
1996

proyecto:
40 hectreas

proyecto:
45 ha hasta 2004, actualmente 120

hectreas
Flujo por gravedad desde canal de

Irrigacin, 6.0 m/seg.
Fuente hdrica:
Descarga de una planta hidroelctrica

sobre el Lago Yojoa
Fuente hdrica:
Fuente: Internet.
65
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Granja acucola
Planta Procesadora de tilapia
Planta procesadora de tilapia
Figura 4.4. Estructura de las empresas Centroamericanas que integran

granjas de cultivo de tilapia y planta procesadora de letes.
Fuente: Internet.
A nivel mundial existen empresas industrializadoras y

comercializadoras, algunas de las ms importantes son
asiticas, chinas, taiwnesas, tailandesas, entre otros pases. A continuacin se presenta informacin sobre algunas de estas empresas en el cuadro 4.5.
Cuadro 4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros
productos de la pesca y acuacultura a nivel Internacional.
NOMBRE DE
LA EMPRESA
RESPONSABLE DE
LA EMPRESA
UBICACIN
TELFONO
Fuzhou V&H World Wide

Marine Product Co., Ltd
www.vhworldwide.com
ND
Rm.902,Building 17,Great Town,No.168,

FuMa Rd.,JinAn District,Fuzhou,P.R.China.
China.
Rizhao Yongxing Foodstuff Co.,Ltd

www.yxfoods.com
Sr. Mike Cao

master@yxfoods.com
Shenlan Rd, Rizhao, Shandong, China.

China.
North Supreme Seafood Co.,Ltd.

www.royalsupreme.cn
Ms. Eunice zeng

zhtrade7@royalsupreme.cn
Pinsha Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China

China.
86-756-7725767
Fuzhou Honton Industrial Co.,Ltd.

www.hondone.com
Ms. chen lin

Kelly@seachina.com.cn
Bonded, Fuzhou, fujian, China.

China.
0591-83989999
Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen

www.xmitc.com.cn
Ms Shelly Chee
itc@xmitc.com.cn
Unit B, 39/F, International Trade Building, South

Hubin Road, Xiamen, China.
Blue Max Seafood Ltd., Co.

www.tradekey.com
/product_view/id/192176.htm
Mr. Bryan Lin
886-7-2220238
ND
5F-4, No2-6, Ching Nian 1st Rd., Kaohsiung,

Taiwan, Taiwan.
Taiwan.
Omoshiroi Trading Co.,Ltd.

www.omoshiroitrade.com
Mr. Jack sakan

omoshiroi_info@yahoo.co.th
Vipavadee, bkk, Thailand.

Tailandia.
66-02-5613208
Aquanca Saint Peter Fish, S.A.

afcarlos@netsys.hn
Carlos Trchez
Honduras
Bo. Los Andes, 14 Av., 9na. Cll. B, N.O., Edif.

Plaza Marinas, Local 4, San Pedro Sula, Honduras
(504) 553 0633
Proveedora de Productos Marinos

J.M. Ancer S.A. de C.V.
www.jmancer.com
ND
informes@jmancer.com
Cananea 1859 Nte. Col. Martnez, Monterrey,

Nuevo Len
Mxico.
ITC de Mxico
ND
Laguna de Pajarillos # 68, Veracruz, Mxico.
ND
Mxico.
66
86-591-83925518-8005
86-633-2881345 y
2623977
86-592-5166-381
01(81) 8354-0824,
8354-0823
01152-2299-816856
comisin nacional
c) Datos de la calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares del siguiente eslabn.
El siguiente eslabn es la comercializacin, segn los datos obtenidos en la clasicacin tipolgica de los comercializadores en el Estado de Veracruz, se presentan cinco
diferentes tipos de comercializadores, los cuales manejan
diferentes tipos de productos de tilapia, en el cuadro 4.6
se presentan estos productos y sus requerimientos en
trminos de calidad.
En este cuadro se presenta una tipologia de comercializadores basados en un ndice que considera aspectos
de uso de tecnologa e infraestructura.
El principal factor de calidad es la talla, esto diferenia
de un producto a otro con variacin de precios. La calidad en trminos de frescura, lo solicitan en todas las tipologas, generalmente el pescado de pesqueras, llega
fresco enhielado a los comercializadores. El producto de
cultivo se vende vivo.
Cuadro 4.6. Requerimientos de calidad del producto

de tilapia para el eslabn de comercializacin.
TIPOLOGA
TILAPIA GRANDE FRESCA (g)
TILAPIA CHICA CONGELADA (g)

FILETE (g)
VIVA (g)
comercializacin.
CARACTERSTICAS DE PRODUCTO
1) Tilapia congelada, eviscerada y desescamada,
85% peso neto
2) Nombre cientco: Oreochromis niloticus
3) Tallas: 300/500, 500/800, 800+ g/pza
excluyendo 15% glazing
4) Empaque: IQF/IWP,8kg/carton,NW CTN:
8kg including 15% glazing
5) Periodo: Todo el ao
TALLA
FRESCURA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>500
TILAPIA MEDIANA CONGELADA (g)

TILAPIA CHICA FRESCA (g)
Cuadro 4.7. Caractersticas de la tilapia para su
TILAPIA GRANDE CONGELADA (g)

TILAPIA MEDIANA FRESCA (g)
A nivel internacional se piden diferentes tamaos de tilapia para industrializar. En el Cuadro 4.7 se observan
dos empresas comercializadoras (Omoshiroi Trading co,
ltd, de China y Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen
de Tailandia), que ofrecen tallas de tilapia que van desde
los 300 g a los 800 g demandando tres tallas para ser
presentadas congeladas, evisceradas y desescamadas.
La demanda es todo el ao.
>500
500-400
500-400
250-300
300-250
100
500-350
67
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
d) Mapa concentrador de la
ubicacin de los industrializadores.
Al no existir empresas industrializadoras de tilapia, el
mapa concentrador que se presenta nicamente incluye a los industrializadores potenciales (ver cuadro 4.8).
A nivel nacional se presentan dos Industrializadoras, sus

ubicaciones se muestran en el cuadro 4.9.
Cuadro 4.8. Industrializadores potenciales de tilapia
Cuadro 4.9. Industrializadores nacionales de tilapia.
en Veracruz.
EMPRESA
INDUSTRIALIZADORA
EMPRESA
INDUSTRIALIZADORA
UBICACIN
UBICACIN
Enlatadora Del Golfo
Ciudad Industrial Bruno Pagliai,

Mpo. de Veracruz
PISCIMEX
Naucalpan Edo. De Mxico
Tilapia 1
Martnez de la Torre, Veracruz
Costa Products
Guadalajara Jalisco
e) Lneas de produccin de las

presentaciones actuales.
En el estado de Veracruz la tilapia se comercializa de
muy pocas maneras, existiendo dos lneas muy comunes
y otra que se encuentra en proceso de investigacin.
Cuadro 4.10. Lneas de produccin en el estado de

Veracruz.
LNEA DE
PRODUCCIN
CARACTERSTICAS
(Ver cuadro 4.10).
Debido a que no se detecto procesos de industrializacin formales tecnicados establecidos en el Estado

de Veracruz, se presentan las lneas potenciales en el
Tilapia aliada
Menudeo a solicitud del cliente
Filete
Menudeo a solicitud del cliente
Minilla
Proceso artesanal
cuadro 4.11.
Cuadro 4.11. Lneas potenciales de produccin en el estado de Veracruz

LNEA DE
PRODUCCIN
PRODUCTO
SITUACIN ACTUAL
Fresco
Aliado y lete
A peticin del cliente detallista

y de forma artesanal
Congelados
Entera, eviscerada, con escamas y

branquias; Filete congelado.
Importacin
Procesados
Dedos de pescado, nuggets
Importacin
Conservas
Enlatado, seco salado, envasado
Potencial
68
comisin nacional

En la gura 4.5 se pueden observar diferentes presentaciones potenciales de tilapia.
Filetes frescos
Nuggets de tilapia
Tilapia fresca
Deditos de tilapia
Filete congelado
Tilapia congelada
Tilapia seca-salada
Figura 4.5. Productos potenciales que pueden

producirse en el Estado de Veracruz de manera industrial.
69
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
f) Tiempo que se lleva industrializar una unidad

de las presentaciones actuales y potenciales.
El tiempo de industrializacin de la tilapia fresca aliada,
en letes y congelada se muestra en el cuadro 4.12.
Cuadro 4.12. Tiempo de produccin de las presentaciones actuales y potenciales.
LNEA DE
PRODUCCIN
PRODUCTO
SITUACIN ACTUAL
Fresco
Aliado y lete
Manual 100 peces/hr/persona

Manual 60 peces/hr/persona
Automatizado depende del tamao del
equipo pudiendo procesar hasta 10 ton/da
Congelados

Tneles de congelacin 1 ton por hora

El gas criognico logra congelar en
menos de 3 a 5 min.
Procesados
ND
Conservas
ND
g) Datos de produccin y capacidad de produccin

de cada una de las presentaciones actuales y
potenciales.
h) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de cada una de las presentaciones actuales

y potenciales.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con

el proceso de industrializacin formal, no se pueden inferir los datos de industrializacin actuales para el estado.
Referente a las presentaciones potenciales, se encontr
que las industrias procesadoras actuales a nivel internacional llegan a procesar potencialmente 4 a 5 ton de
lete por da, es el caso de la empresa Tilapias del Sol
ubicada en Costa Rica, el dato mas alto detectado de
industrializacin lo presenta la empresa Aquacorporacion
de Honduras S.A. procesando 9800 ton anuales (http://
www.aquaculture.co.il/Projects/S_Honduras.html). Estas cifras son de proporciones elevadas en relacin a la
productividad actual en Veracruz.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con

el proceso de industrializacin formal, no se pueden inferir los datos de almacenamiento de tilapia industrializada, no obstante los comercializadores de tilapia fresca
segn su tipologa presenta los siguientes datos. Es importante observar que estas empresas no solo acopian
el producto sino que tambin lo distribuyen, por lo que
en ocasiones su capacidad de manejo de lotes es mayor
a la de almacenar. (Ver cuadro4.13).
70
comisin nacional

Cuadro 4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo
a la clasicacin tipologica de los comercializadores.
TIPOLOGA
DE COMERCIALIZADOR
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO (KG).
EQUIPOS
50-100
Hieleras y exhibidores
500-1000
Congeladores
Media
1000-3000
Cmaras de congelacin
Media Alta
1000-5000
Alta
1000-20000
Baja
Media Baja
i) Tiempo de conservacin de los productos de tilapia

por lnea de produccin.
De acuerdo al nivel de industrializacin al cual es sometido el pescado, depender el tiempo de conservacin del
producto nal, esto se puede ver en el cuadro 4.14.
Cuadro 4.14. Tiempo de conservacin de las presentaciones de tilapia.
LNEA DE
PRODUCCIN
PRODUCTO
SITUACIN ACTUAL
Fresco
Aliado y lete
El producto fresco enhielado adecuadamente y en contenedores especializados puede durar hasta 15 das
Congelados

Dependiendo de la temperatura en que se Mantenga

el pescado puede permanecer congelado durante dos
aos. La empresa PISCIMEX presenta en sus productos
una etiqueta de control con 18 meses de duracin
Procesados
Congelados pueden mantenerse hasta 2 aos en refrigeracin hasta 2 meses
Conservas
La vida de anaquel de estos productos puede ser de

uno a dos aos
71
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
j) Participacin en el mercado de cada uno de los

industrializadores.
Debido a que no se presentan industrializadores formales
en el estado de Veracruz, a continuacin se presentan
algunas de las empresas a nivel nacional e internacional
en el cuadro 4.15.
Resalta la empresa PISCIMEX para el Estado de Veracruz,
debido a que no se encontraron en los mercados locales
del Estado, productos de la empresa Costa Products. Se
puede inferir que actualmente Piscimex es la empresa nacional que cubre este nicho de mercado en Veracruz.
A nivel internacional las empresas industrializadoras logran producciones de lete con altos rendimientos. Algunas de estas empresas se presentan a continuacin
en el cuadro 4.16.
Cuadro 4.15. Industrializadoras a nivel nacional.
Se puede observar la proporcionalidad de las empresas.

En primera instancia las empresas chinas tienen mayor
capacidad posteriormente las latinoamericanas.
Referente a las empresas mexicanas no se obtuvo informacin y a nivel estatal no existe la industrializacin.
EMPRESAS INDUSTRIALIZADORAS
LOCALIZACIN
PARTICIPACIN
Grupo Piscimex
Naucalpan Edo. Mxico
ND
Costa Products
Zapopan Jalisco
ND
Cuadro 4.16. Industrializadoras de lete a nivel internacional.

EMPRESA
CAPACIDAD TON ANUALES DE

PRODUCTO ENTERO PARA FILETEAR
30% RENDIMIENTO
EN FILETE (TON ANUALES)
PAS
Fresh Cath Belice Ltd.
1300
390
Belice
Aquacorporacin de
El Salvador S.A.
1600
480
El Salvador
American Quality
Acuacultura S.A
2200
660
Per
30 000
9000
China
Nanning China
72
comisin nacional
k) Precios de los insumos y economas de escala.

Debido a la falta de industrializadores en el Estado de
Veracruz a continuacin se presenta un ejercicio terico
para el procesamiento de lete en forma manual en el
cuadro 4.17.
Cuadro 4.17. Costos de industrializacin para letes de tilapia.
INSUMO
Tilapia entera ($/ton)
PRECIO
OBSERVACIONES
15,000
Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera

el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Hielo ($)
700
Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en

barra transformado a frap.
Mano de obra ($)
400
2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, nicamente salarios.
Costo aproximado ($)

Rendimiento (Kg.)
Valor de produccin
aproximado ($/Kg.)
16,100
330
48.7-50
No se considera costo de agua ni energa elctrica

Considerando un 30% de rendimiento
Costo aproximado dividido entre el rendimiento
l) Precios de venta de las presentaciones

actuales y potenciales al siguiente eslabn.
A continuacin se muestran los precios de venta de las
presentaciones actales y potenciales de tilapia en el estado de Veracruz al siguiente eslabn ( ver cuadro 4.18).
Cuadro 4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales.
PRESENTACIONES
ACTUALES DE TILAPIA
PRECIO CALCULADO $/KG. DE

VENTA AL SIGUIENTE ESLABN 10%
PRECIOS AL
CONSUMIDOR FINAL $/KG.
GANANCIA
$/KG.
22.5
25
2.5
Mediana
27
30
Grande
31.5
35
3.5
Filete fresco
61
70
Filete congelado
81
90
Entera eviscerada
Chica
73
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
m) Nivel tecnolgico del eslabn.

Existen diferentes niveles tecnolgicos, partiendo del
procesamiento artesanal hasta Llegar a una industrializacin de alto rendimiento, utilizando equipo especializado. A continuacin se presentan ejemplos de diferentes
niveles tecnolgicos en el cuadro 4.19.
El nivel tecnolgico se determin por el equipo que utilizan las empresas para elaborar su producto, Piscimex
y American Quality son empresas que poseen maquinaria especializada para el tipo de producto que elaboran, adems de que manejan un mercado nacional e
internacional. La empresa Tilapia 1, es de tipo familiar
y elabora sus productos de manera artesanal, por lo
consiguiente no poseen equipo especial, manejan un
mercado local, se ubica como una empresa artesanal
familiar.
Cuadro 4.19. Nivel tecnolgico de los industrializadores de tilapia en Mxico.
TIPOLOGA
NIVEL TECNOLGICO
EJEMPLO DE EMPRESA
Estado de Veracruz Filete y Minilla

dentro del Estado
Artesanal
Tilapia 1
Estado de Mxico industrializacin

y valor agregado
Alto
Piscimex
Industrializacin Internacional Produccin de lete.
Alto
America quaility acuaculture (Per)
n) Anlisis de la sanidad, inocuidad y certicaciones.

En el Estado de Veracruz, no existen empresas que se dedique a la industrializacin de tilapia, el nico producto
ofertado es viva a pie de estanque. De las dos empresas
Mexicanas detectadas, se constato que PISCIMEX cuenta con certicacin de HACCP. Lo que implica Buenas
Prcticas de Manufactura. Las empresas internacionales
no presentan esta informacin disponible.
74
comisin nacional
o) Costos en que incurren

Los costos en que se incurren para industrializacin de
la mojarra en letes se muestran en el cuadro 4.20.
Para realizar este ejercicio se tomaron en cuenta los insumos ms importantes como hielo y mano de obra, as
como el costo de una tonelada de tilapia producida por
el mismo industrializador. Se debe tener en cuenta que
el rendimiento de la tilapia en letes es del 33%. Al
saber el rendimiento de pescado, se calcul el costo de
produccin por Kg de lete, que es de $55.00. Este aumenta al considerar los costos de transporte, que incluyen pago de jornal, gasolina e imprevistos.
Debe considerarse tambin el aumento del costo de
produccin por pago de electricidad y agua, a esto se
le aumenta el margen de ganancias, lo que eleva aun
ms el precio de venta. Podemos concluir de este anlisis
que, el costo de la materia prima es muy elevado, por
consiguiente deben planearse estrategias de produccin
que favorezcan la reduccin de costos a n de poder industrializar un producto que pueda ofrecerse de manera
competitiva en el mercado.
Cuadro 4.17. Costos de industrializacin para letes de tilapia.
INSUMO
PRECIO
Tilapia entera $/ton
17,000
Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera

el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Hielo $
700
Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en

barra transformado a frap.
Mano de obra $
400
2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, nicamente salarios.
Costo aproximado $
18,100
OBSERVACIONES
No se considera costo de agua ni energa elctrica
Rendimiento Kg.
330
Considerando un 30% de rendimiento
Valor de produccin
aproximado $/Kg.
55
Costo aproximado dividido entre el rendimiento
75
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
p) Rentabilidad del eslabn.

En el cuadro 4.21 se muestran los indicadores de rentabilidad de la industrializacin de la tilapia en letes.
Cuadro 4.21. Rentabilidad de los letes de tilapia.
INDICADORES
DE RENTABILIDAD
EVALUACIN
Costo de produccin
de lete ($/Kg.)
55
Precio de venta ($)
70
Utilidad ($)
15
B/C
1.2
procesamiento industrializado, por ejemplo una maquina leteadora requiere de una suministro de tilapia de
10 toneladas al da, lo que implica una produccin de
3,600 ton al ao. En Veracruz actualmente no existen
producciones de esa magnitud, aun haciendo acopio, lo
cual requiere de organizacin e infraestructura.
s) Anexo. Metodologa
Las actividades que se realizaron para el anlisis de este
eslabn consistieron en:
Bsqueda de informacin va Internet.

En el cuadro 4.21 se puede observa una rentabilidad con
el indicador de B/C de 1.2 es decir que tiene un retorno
de capital del 20 %. Es importante mencionar que el valor de mercado del l producto en el Estado de Veracruz
llega en ciertas regiones hasta $50.00 kg y en promedio
es de $35.00 kg lo hace no rentable la transformacin a
lete, debido bsicamente a este costo de oportunidad
de la tilapia entera en el mercado veracruzano, que es la
materia prima de la industrializacin.
q) Anlisis comparativo
contra los mejores a nivel mundial.
Actualmente la oferta China tiene ventajas a nivel
mundial. En Veracruz se percibe el producto de origen
Chino industrializado en sus diferentes presentaciones.
Ingresa a Veracruz industrializado de origen y en ocasiones se le da un valor agregado, como es el caso de
PISCIMEX. Comparativamente el estado de Veracruz
no logra producciones de acuacultura que permitan el
76
Encuesta personales y por Internet a industrializadoras.

Visita a supermercados para obtener datos acerca de los
productos actuales y potenciales que se comercializan.
Con la informacin de la recabada se inri: El tiempo
en producir una unidad, Participacin en el mercado de
cada uno de los proveedores y Rentabilidad.
comisin nacional
CAPITULO 5
ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
comisin nacional
5. ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN.

A) Presentaciones actuales y potenciales
de la regin.
Para el anlisis de este eslabn, se realiz un muestreo de los comercializadores del producto Tilapia
(Oreochromis spp.) mediante la aplicacin de encuestas, haciendo un total de 73 comercializadores encuestados en los diferentes mercados de los municipios del
Estado de Veracruz (Zona Norte, Central Norte, Central,
Poniente, Central Sur, y Sur). Posteriormente la informacin recaba fue capturada y analizada para agrupar a
los comercializadores en tipologas, a travs del desarrollo de un ndice de Tecnologa (I.T.C).
Las variables que se utilizaron para desarrollar el ndice
de Tecnologa fueron: Informacin general, clientes, productos que maneja, nmero de trabajadores, calidad,
comercializacin, mtodos de conservacin, tiempo que
se lleva en vender cada una de sus presentaciones, participacin en el mercado, precios de sus insumos, precios
de cada una de las presentaciones del producto, anlisis de sanidad. Todo esto dio origen a 5 tipos de comercializadores del producto tilapia, los cuales se agruparon
en tipologas jerarquizadas en los siguientes niveles: Bajo,
medio bajo, medio, medio alto y alto, de acuerdo a los
puntos obtenidos despus de su evaluacin, en un rango
de 0.1 a 5 puntos (ver gura 5.1)
Comercializador de nivel medio bajo
Comercializador de nivel medio
Comercializador de nivel medio alto
Comercializador de nivel bajo

Figura 5.1 Niveles de comercializadores.
Comercializador de nivel alto
77
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

El cuadro 5.1 presenta las tipologas de los comercializadores del Estado de Veracruz con su respectiva puntuacin al ser evaluados para obtener el ITC. La columna de
puntuacin obtenida es el resultado de la media aritmetica (x) que se obtuvo de los puntos obtenidos por los
integrantes de cada tipologa.
Cuadro 5.1. Tipologas jerarquizadas bajo el uso de ndice de tecnologa.
TIPOLOGA
NO. DE COMERCIALIZADORES
PUNTUACIN OBTENIDA
I.T.C. Bajo
0.87
I.T.C. Media baja
21
1.30
I.T.C. Media
14
1.80
I.T.C. Media alta
16
2.40
I.T.C. Tipologa Alta
3.60
A continuacin se describen las tipologas que resultaron despus de la aplicacin del ndice de Tecnologa a
la base de datos.
Los comercializadores con un ITC Alto se encuentran

dentro de la tipologa 5, ya que tienen mayor nmero
de clientes, mayor volumen de venta, manejan diferentes presentaciones del producto, cuentan con mayor
capacidad de almacenamiento y calidad del producto
ofrecido. 1.- Tipologa (I.T.C. Bajo)
78
comisin nacional
1.- Tipologa (I.T.C. Bajo)

a) Datos generales de los comercializadores.
Esta tipologa se caracteriza por contar con poca o nula
tecnologa, un volumen de venta mnimo, escasos clientes, poca variedad en presentacin de sus productos,
escasa mano de obra contratada y por ende el ndice
de Tecnologa de Comercializacin es mnimo como lo
demuestra el resultado de su evaluacin. En el cuadro
5.2 se muestra la informacin general de los integrantes
de la tipologa 1.
Cuadro 5.2. Informacin general de los comercializadores de tilapia de la tipologa 1
No.
NOMBRE
NOMBRE
DE LA EMPRESA
COLONIA /
COMUNIDAD
DOMICILIO
MUNICIPIO
Agustn Morales
Pescadera La 13
Bodega 24
Formando Hogar
Bodega 24, Plaza del Mar
Veracruz
Rubn Hernndez
Rubn Hernandez
Ambulante
San Andrs Tuxtla.
San Andrs Tuxtla
Soriana
Soriana
Boca del Ro
Vendedor ambulante
Veracruz
Wallmart
Wallmart
Veracruz
Plaza Boca del Ro
Veracruz
Carlos Butrn
Pescaderia Brenda
Ambulante
Blvar. Adolfo Ruz Cortnez
Tuxpan
b) Clientes
c) Productos que maneja.
Dentro de los clientes con que cuentan los integrantes

de esta tipologa, nicamente se encontraron 2 tipos:
consumidor nal y restaurantes. Cuando hablamos del
consumidor nal, estamos hablando de todas aquellas
personas que compran el producto para consumo directo, sin que este sea revendido a terceras personas en
ninguna otra presentacin. En cuanto a los restaurantes,
estos regularmente compran el producto al comercializador, la expenden en otra presentacin a la que se compra inicialmente por lo que le dan un valor agregado al
producto y por consecuencia el precio de este aumenta.
Estos son los dos tipos de clientes que se encontraron
para esta tipologa: consumidor nal y restaurantes.
Existen tres tamaos diferentes de tilapia que ofrecen los

comercializadores de esta tipologa en la modalidad de
fresca: tilapia grande, tilapia mediana y tilapia chica.
d) Nmero de trabajadores.
En cuanto al nmero de trabajadores o mano de obra
que utilizan los comercializadores de esta tipologa se reeja con un ndice bajo, ya que la mayor parte de los comercializadores argumentan que no tienen la capacidad
para solventar los gastos por este concepto, esto se debe
principalmente por su bajo volumen de venta razn por
la que no cuentan con empleados
79
80
Lus Rodrguez Nazario
Esteban Ramrez Ortiz
Guadalupe Flores del Carmen
Hilario Chigil Toto
Socorro Rodrguez Capitn
Lilia Estrada Ovando
Obed Xola Chontol
Francisca Contreras Medrano
Jos Prez Hernndez
Jos Felipe Gonzlez Jacinto
Roberto Carlos Cormenes Hernndez
Daniel Reyes Guzmn
Mario Ramrez Rodrguez
Pedro Hernndez Castan
Benito Prez Hernndez
Oscar Ruiz Lpez
Fishmongers Mael Pescaderas
Juan Ortiz
Carmen Ramos Rodrguez
Pablo Daz Hernndez
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Roberto Meza Ramrez
NOMBRE
No.
Pescados y Mariscos Susy
Hermanos Ramos S.A. de C.V.
Ortiz
Fishmongers Mael Pescaderas
Pescados y Mariscos Sol ( Bodega 33)
Pescaderia Beny
La costeita
Marn Pescaderia
Daniel Reyes Guzmn
Los Pelones
Pescaderia la cooperativa
Pescaderia la cubanita
Cozumel
Obed Xola Chontol
Rompe Olas
Isla Socorro
Hilario Chiguil Toto
La perla Veracruzana
El gran Vico
Lus Rodrguez N
Pescaderia Meza
NOMBREDE LA EMPRESA
Mercado Municipal
Col. Americas
Catemaco
Formando Hogar
Formando Hogar
Colonia el llano
Tuxpan
Poza Rica
Mercado Santa F
Formando Hogar
Casitas
Mercado Santa Fe
Mercado Hidalgo
San Andrs Tuxtla
Centro
Tuxpan
San Andrs Tuxtla
Centro
Catemaco
Parador Urbano
Colonia el llano
COLONIA /
COMUNIDAD
Calle Pipila Esquina con el Ferrocarril
Transsismica 1209
Mercado Municipal
Interior del Mercado, Colonia el llano
Calle: Vicente Guerrero Num. 27, debajo del puente
Interior del Mercado local 57
Herico Militar
Bodega Los Pelones, Plaza del Mar
Carretera Nautla-Poza Rica
Mercado Santa F
Mercado Hidalgo
Local No. 48 Interior del Mercado municipal
Interior del Mercado Revolucin
Vicente Guerrero, Sin Nmero
Mercado Municipal
Interior del Mercado Melchor Ocampo
Mercado Municipal de Catemaco
Poza Rica
Mercado Municipal, colonia el llano
DOMICILIO
Alamo
Coatzacoalcos
Catemaco
Veracruz
Veracruz
Platn Snchez
Tuxpan
Poza Rica
lamo
Veracruz
Tecolutla
lamo
lamo
San Andrs Tuxtla
Crdoba
Tuxpan
San Andrs Tuxtla
Orizaba
Catemaco
Poza Rica
Platn Snchez
MUNICIPIO
En el cuadro 5.3 se muestra la lista de los comercializadores con sus respectivos datos generales; en algunos
casos no se proporciono el nombre de los entrevistados
por polticas de la empresa donde laboran, por lo que
nicamente se limitaron a contestar parte de la informacin requerida.
Cuadro 5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipologa 2.
Con un ndice de tecnologa media baja se encuentran

23 comercializadores (I.T.C 1.30), estos estn ligeramente
por encima del ndice de tecnologa de comercializacin
baja (I.T.C. Bajo).
a) Datos generales
2.- Tipologa (I.T.C. Media baja).
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisin nacional
b) Clientes.
Se encontraron 4 tipos de clientes con los que cuentan
los comercializadores de esta tipologa, estos son: consumidor nal, restaurantes, revendedores y cantinas. El
consumidor nal es la persona que compra el producto para consumo directo. Mientras que los restaurantes
le dan valor agregado y lo venden a terceras personas,
los revendedores son aquellas personas que compran el
producto y lo distribuyen a otros lugares a mayor precio,
para el cuarto caso que son las cantinas, estas regularmente compran el producto para ofrecerlo como botana
a sus clientes.

Las presentaciones de los productos que ofrecen los comercializadores de esta tipologa van desde tilapia grande fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca y lete,
generalmente se venden productos frescos y una mnima
parte ofrecen productos congelados (ver gura 5.2).
Tilapia fresca en diferentes tamaos
En comparacin con la tipologa 1 (I.T.C. Bajo), podemos notar que los comercializadores que integran esta
tipologa, comienzan a tener mano de obra contratada
como parte de sus gastos de operacin.
El cuadro 5.4 se muestra el rango de empleados que
comnmente utiliza cada comercializador.
Cuadro 5.4. Rangos de empleados laborales
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-5
1-2
1-4
Fileteo por pedido de mojarra tilapia
Figura 5.2.
Presentaciones del producto tilapia que
ofrecen los comercializadores de la tipologa 2.
81
82
Jos Manuel Cruz Hernndez
Dionisio
Patricia Hernndez Munguia
Moiss Carpio Ramrez
Alma Delia Reyes M
Pedro Snchez Hernndez
Fermn Prez Luna
Antonio Ramos Capitaine
Edgar Snchez Espinosa
Diego E. Platas Rosado
Cesar Gonzles Casados
-------------------------------
Filomena Miguel Gonzlez
10
11
12
13
14
Felipe Torres
NOMBRE
No.
La mojarrita
Mega Comercial Mexicana
Parador Urbano
Diego E. Platas Rosado
Pescaderia Snchez
Pescaderia Ramos
Pescadera Prez
Pescaderia Don pedro
Pescaderia el puente
Moiss Carpio Ramrez
La Gaviota
Dionisio
Bodega el Padrino, Bodega No. 32
Pescaderia Meche
NOMBREDE LA EMPRESA
Crdoba
Veracruz
--------------------
Paso de Ovejas
Playn Sur
Casitas
Formando Hogar
---------------------
Casitas
---------------------
Centro
San Andrs Tuxtla
Formando Hogar
Mercado Municipal
COLONIA /
COMUNIDAD
Av. 6 Num. 500, esquina 5, calle del Centro
------------------------------------------------------------------------
Junto al Monumento a la Madre, Bulevar Gonzles Ortega
Carretera Nacional.
Mercado 5 de febrero entre Carranza y Azueta. Local 187 y 188
Km. 91 Carretera Nautla - Poza Rica
Interior del Mercado Municipal, condominio local 32
Domicilio conocido
Interior del Mercado local 57
Simn Bolvar No. 21
Atrs del mercado municipal
Bodega 32 Plaza del Mar
Interior del Mercado Municipal, condominio local 31
DOMICILIO
Crdoba
Veracruz
Poza Rica
Paso de Ovejas
Minatitln
Tecolutla
Veracruz
Tantoyuca
Tecolutla
Poza Rica
Xalapa
San Andrs Tuxtla
Veracruz
Tantoyuca
MUNICIPIO
En el cuadro 5.5 se muestran los datos generales de los

comercializadores que corresponden a esta tipologa,
uno de ellos no proporcion el nombre por polticas de
su empresa.
Cuadro 5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipologa 3.
Se agruparon 14 comercializadores de tilapia dentro de

esta tipologa, de acuerdo al resultado obtenido del ndice de tecnologa de comercializacin (I.T.C) de 1.80.
a) Datos generales
3.- Tipologa (I.T.C. Medio)
41970171
-------------------
8236202
12851008968
2257173
12323210305
-------------------
-------------------
12323211107
-------------------
0442281 12 75 51
-------------------
-------------------
-------------------
TELFONOS
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisin nacional
b) Clientes.
Dentro de los clientes que tienen los comercializadores
de esta tipologa se encuentra el consumidor nal, quien
compra el producto para consumo directo, los restaurantes y comedores quienes venden a terceras personas
con un valor agregado, y las cantinas que compran el
producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.

Los productos que ofrecen los integrantes de esta tipologa son los siguientes: tilapia grande fresca, tilapia
grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia chica
fresca, lete y tilapia viva (ver gura 5.3).
Comercializador de Mojarra Viva
Anuncio de venta de mojarra Viva

Figura 5.3 Productos que ofrecen
los integrantes de esta tipologa 3.
Cuadro 5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta
La mayor parte de estos comercializadores cuentan con

trabajadores en sus locales, factor que contribuye a colocarlos en la tipologa media del ndice de Tecnologa
de Comercializacin (I.T.C), Estos empleados se clasican en dos niveles (administrativos y operativos) como
lo muestra el cuadro.5.6.
los comercializadores de esta Tipologia 3

No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-4
1-2
1-3
83
84
Cotsco
Antonio Ponce Lpez
Pablo Sosa
Isai Martnez Cuevas
Valente Rodrguez Castaon
Eric Roberto Prez Lpez
Bernab Castro Ovando
Ambrosio Morales Pea
Eladio Valerio Garca
Adn Sosa Hernndez
Concepcin Snchez
Maribel Garca Ozuna
Toms Snchez Hernndez
Cesar Medrano
Ral Martnez Cuevas
10
11
12
13
14
15
16
Guillermo Luna Ortiiz
NOMBRE
No.
Pescadera El Lugar
Pescadera Mocambo
Pescadera Snchez y espinosa
Pescadera Maribel Garca Ozuna
Pescadera Snchez
Pescadera Cruz
Cooperativa Pinolapa
Pescadera Ocano
Pescadera Ri Papaloapan
Pescadera 5 Estrellas
Pescados y mariscos Coatzacoalcos
No tienen locales
Pescadera Sosa
Antonio Ponce Lpez
Cotsco
Pescadera la Fe
NOMBREDE LA EMPRESA
Rosa Linda
Cardel centro
Rosa Linda
Formando Hogar
Tlacotalpan
Centro
La Fuente
Cabada Centro
Centro
Centro Cardel
Trpico de Rivera
Junto al ADO
Tlacotalpan
Tierra blanca
Veracruz
Ciudad Cardel
COLONIA /
COMUNIDAD
Cuadro 5.7. Datos generales que corresponden a la Tipologa 4
Con un ndice de tecnologa media alta se agrup a 16 comercializadores. En el cuadro 5.7 se muestra la lista de los
comercializadores con sus respectivos datos generales.
a) Datos generales
4.- Tipologa (I.T.C. Media alta)
Mercado Municipal Interior del Mercado
Central de Abastos Local 47
Rivera del Ri S/N
Boulevard Gabriel Carvallo
Prolongacin Juan Soto s/n
18 de Junio y J. Jacobo Torres
Interior del Mercado Municipal entre
Interior del Mercado Revolucin
Mercado Municipal Int. Cardel
Pinos # 200
J. Osorio s/n.
Rivera del Ri S/N
Mercado Municipal
Centro comercial
Ferrero Guardia Num. 14
DOMICILIO
Minatitlan
La Antigua
Minatitlan
Veracruz
Tlacotalpan
Alvarado
Alvarado
ngel R. Cabada
Crdoba
La Antigua
Coatzacoalcos
Coatzacoalcos
Tlacotalpan
Tierra blanca
Veracruz
La Antigua
MUNICIPIO
11230
296 9 62 05 88
2212216, 2257096, 2237351
------------------
------------------
2979731229
2979732422
------------------
29043
2969621733
92127237232, 21 58 329
9212050115
12888842650
33165106660
------------------
------------------
TELFONOS
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisin nacional
b) Clientes.
Los clientes de los comercializadores de esta tipologa

esta comprendida a partir del consumidor nal (es la persona que compra por uno o dos kilos), Restaurantes (en
ocasiones establecen convenios de compra venta), Revendedores (quienes se encargan de vender el producto
a mayor precio y en lugares mas lejanos) y las cantinas.
En cuanto al nmero de trabajadores de esta tipologa,

la mayor parte de los comercializadores cuentan con
empleados de los dos niveles (administrativos y operativos) como lo presenta el cuadro 5.8, por lo que llevan
un mejor control de sus ventas.
Cuadro 5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipologa 4.
c) Productos que maneja

Manejan diferentes presentaciones del producto mojarra tilapia, por lo regular la cantidad que comercializan
por da es expresada en kilogramos. El lete es realizado
por los propios comercializadores y la tilapia viva se comercializa a pie de estanque o es llevada directamente
a los consumidores de los pueblos en transportadores,
garantizando as la venta de un producto completamente fresco y en buenas condiciones (ver gura 5.4).
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-16
1-2
1-14
Adems de estas presentaciones se ofrecen las siguientes: tilapia grande fresca, tilapia mediana fresca y tilapia
mediana congelada.
Figura 5.4. Comercializacin de tilapia viva
85
86

Pescaderia el Pulpo
Pescadera Alejo
Pescaderia Cano
Pescaderia Charito
Pescaderia Dels
Gandara
Plomada
Pescaderia Tito
Cristbal de la Cruz Tejeda
Joaqun Cano Chvez
Simen Cruz Zamudio
Delna Prez Chias
--------------------------
Julio Hernndez Daz
Armando Zamudio Trinidad
Pescaderia la Jarochita
Juan Aparicio Barrera
NOMBREDE
LA EMPRESA
Rosa Tejeda Carmona
NOMBRE
No.
Centro
Fraccionamiento Costa verde
Fraccionamiento Costa verde
Centro
Centro
Centro
Los Maestros
Centro (El rbol)
COLONIA /
COMUNIDAD
Costa verde 229,
Costa verde 49
Mercado de pescados y mariscos la rivera del ri
Juan Soto s/n (El callejn)
Mercado de pescados y mariscos la rivera del ri
Local 11 y 12 Interior del Mercado Ruiz Cortinez
Abasolo Num. 1
DOMICILIO
Alvarado
Boca del Ri
Boca del Ri
Coatzacoalcos
Alvarado
Alvarado
Coatzacoalcos
Xalapa
Xalapa
MUNICIPIO
Cuadro 5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipologa alta.
Esta tipologa se caracteriza por ser pequea (7comercializadores) ligeramente superior a la tipologa 1 (5 comercializadores) pero completamente superior en su ndice
de Tecnologa, como lo muestra el cuadro 5.9, por lo que
es evidente que la mayor parte de los comercializadores
se encuentra entre la tipologa media baja a media alta.
En el rango 0.1 a 5 puntos que se evaluaron para obtener

el ndice de Tecnologa de Comercializacin, la tipologa
5 obtuvo una puntuacin de 3.60. Aunque no obtuvo
los 5 puntos que se esperaban, si fue la tipologa que
alcanzo la mayor puntuacin.
a) Datos generales.
5.- Tipologa (I.T.C. Tipologa Alta)
045 2979731116
045 297 97 52 709,
----------------------
----------------------
9211213424
045 297 97 31 381
045 297 97 30 251
----------------------
12288407714
12288175695
TELFONOS
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisin nacional
b) Clientes.
La mayor parte de los comercializadores de esta tipologa cuenta con ms de un tipo de cliente, desde el consumidor nal hasta los revendedores, por lo que su ndice
de Tecnologa de Comercializacin resulto ser la mas alta
en comparacin con las otras tipologas.
Existe una diferencia bien marcada entre la tipologa baja
y la tipologa alta, ya que en la primera solo muy pocos
lograron conocer o diferenciar a sus clientes, mientras
que en esta, no solo los diferencian, si no que tambin
cuentan con ms de un tipo de cliente, como son: consumidor, restaurantes, revendedores y cantinas.

Los productos que expenden los comercializadores de
esta tipologa van desde tilapia grande fresca, mediana
fresca, lete y viva; se presentan los tipos de productos
que manejan y se aprecia claramente que no expenden
productos congelados: tilapia grande fresca, tilapia mediana fresca, tilapia chica fresca, lete y viva.
Los comercializadores de esta tipologa cuentan con al
menos 1 trabajador.
En el cuadro 5.10, se muestra el rango de trabajadores
de los comercializadores de la tipologa 5.
Cuadro 5.10. Rango de trabajadores que laboran con
los comercializadores de la tipologa 5
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-5
1-4
87
88

La ola
La Almeja
Pescados y Marisco Puerto Mrquez
Plaza del Mar Gandara
Fish Market La Viga
Comercializadora de pescados y mariscos
El Cocodrilo
Fernando Gonzlez Guerrero
La Almeja
Fernando Gutirrez
Alejandro Roldn Gandara
Nicols Contreras
Magdalena Len Tapia.
Jos Lus Ruiz Gonzlez
Bodega Aurrera
NOMBREDE
LA EMPRESA
Bodega Aurrera
NOMBRE
No.
Cuernavaca Morelos
Barrio de Santiago
Del Empleado
El Mirador
Centro
Centro
Puebla centro
Puebla
COLONIA /
COMUNIDAD
Lpez Mateos, local 62.
Mercado Municipal. Lic. Adolfo
23 Poniente 1508.
Nicols Bravo y Domingo Dez
14 sur 3112
16 Poniente 305 A.
Mercado La Cocota.
Plaza dorada.
DOMICILIO
Cuernavaca
Puebla
Cuernavaca
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
MUNICIPIO
Cuadro 5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos.
El resultado de la aplicacin del I.T.C. fue una puntuacin de 1.20, por lo que se ubica dentro de la tipologa
media baja.
A nivel regional se hizo un muestreo en los del Estado

de Puebla y Morelos como ncleo de mercadeo de pescados y mariscos, como se presenta en el cuadro 5.11.
Esto permiti tener un panorama ms amplio de la comercializacin del producto tilapia fuera del Estado de
Veracruz.
a) Datos generales.
Mercado regional.
Morelos
Puebla
Morelos
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
ESTADO
12 49 73
01 222 243 77 56
777 285 11
2222966087
--------------------
2222421639,
2222364861
--------------------
TELFONOS
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisin nacional
b) Clientes.
En cuanto a los tipos de clientes con que cuentan los comercializadores de tilapia, se encontr que nicamente
tienen dos tipos: consumidor nal y restaurantes. El consumidor nal, es la persona que compra directamente
al comercializador, este se caracteriza por ser minoritario
llegando a comprar 1 o 2 kg.
En cuanto a mano de obra o nmero de trabajadores,

podemos notar que la mayor parte de los empleados
son operativos y solo una mnima parte son empleados
administrativos
En cuanto a los restaurantes, son aquellos establecimientos que compran el producto tilapia y le dan un valor
agregado, por lo que su valor inicial aumenta al expender estos productos en diversas presentaciones gastronomicas. (ver gura 5.5).
Los empleados operativos son aquellos que se encargan

de todo lo relacionado a cargar y descargar, acomodar,
y vender el producto. Por otra parte los empleados administrativos son los que llevan el control de las compras, ventas y todo lo relacionado con el rea, esto por
lo general lo hace el dueo del establecimiento.
(ver cuadro 5.12).
Cuadro 5.12. Rango de empleados que laboran con los

comercializadores del mercado regional.
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-5
1-4
Figura 5.5 Presentacin gastronomica de tilapia
c) Productos que maneja

Los productos que se ofrecen por parte de los comercializadores de nivel nacional van desde: tilapia grande
fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca,
tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca, tilapia
chica congelada, lete y tilapia viva.
89
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
B) Datos de calidad del producto ofrecido y comparacin con los estndares requeridos por el
consumidor nal.
La calidad del producto que ofrecen los comercializadores encuestados, se basa en 3 aspectos importantes a
los que ellos se rerieron como calidad: propiedades organolpticas, talla y certicados (Salubridad y HACCP).
La cantidad expresada en porcentajes indica el grado de
importancia que le da cada tipologa a estos aspectos,
como lo muestra el cuadro 5.13.
Cuadro 5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes segn la importancia que le da cada tipologa
ASPECTOS
DE CALIDAD
MERCADO
EXTERNO
TIPOLOGA 1
TIPOLOGA 2
TIPOLOGA 3
TIPOLOGA 4
TIPOLOGA 3
Propiedades
organolpticas
50%
100%
100%
100%
100%
75%
Talla
0%
67%
67%
100%
100%
33%
Certicados
50%
50%
100%
100%
50%
100%
El estndar requerido se presenta en el cuadro 5.14

(FAO. Larsen et al., 1992), considerando como clientes a
restaurantes, intermediarios y al consumidor.
Cuadro 5.14. Estndar de calidad propuesto por la FAO en 1992.
CARACTERSTICA
Apariencia general
Ojos
Branquias
Piel
Manchas de sangre en oprculo
Dureza
Vientre
Olor
Claridad
Forma
Color
Olor
90
ASPECTO
Brillante, resplandeciente
Ninguna
Duro, en rigor mortis
Firme
Fresco
Claros
Normal
Rojo caracterstico
Fresco, algas marinas/metlico
comisin nacional
C) Mapa concentradores de
ubicacin de los comercializadores.
En la gura 5.6 podemos observar la distribucin de
los comercializadores en todo el Estado de Veracruz de
acuerdo con su tipologia
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas a los comercializadores del producto tilapia en
las regiones del Estado de Veracruz, notamos que en la
zona norte inciden tres tipologas de los niveles bajos,

lo que indica que los comercializadores de tilapia de esa
regin tienen muy pocas ventas, Por otro lado la zona
central tiene ubicadas a los comercializadores de todos
los niveles por lo que es evidente que a pesar de estar
cerca de un lugar turstico, aun existen comercializadores que tienen un ndice de tecnologa bajo. La zona sur
tiene comercializadores de todas las topologas.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Figura 5.6. Mapa concentrador de la

ubicacin de los comercializadores de tilapia.
91
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
D) Datos de comercializacin (Ventas) y capacidad

de comercializacin.
Cuadro 5.15. Rango de empleados que laboran con los

comercializadores del mercado regional.
La informacin recabada respecto a comercializacin,

gira entorno a los volmenes de ventas de cada tipologa. Es evidente que la tipologa 1 tiene un volumen de
venta bajo, principalmente por los bajos recursos econmicos con que operan.
La tipologa que ms sobresale es la que tiene un volumen de venta de 4,593 ton/ao, que corresponde a la
tipologa 3, como lo muestra el cuadro 5.15. Estos datos
parecen contradecir a las tipologas 4 y 5 quienes tienen
un ndice de superior, no obstante, su producto principal de venta no es la tilapia, si no ms bien, venden por
mayoreo otra clase de productos pesqueros.
E) Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada

una de las presentaciones actuales y potenciales.
Se ofrece tilapia fresca en diferentes tamaos (grande,
mediana y chica), estos productos generalmente son de
la regin y se venden en un rango de 1 a 8 das, una
vez agotados los productos frescos se comercializa el
TIPOLOGA
TONELADAS
ANUALES
Tipologa 1
0.09
Tipologa 2
1,943
Tipologa 3
4,593
Tipologa 4
2,202
Tipologa 5
549
Mercado externo
117
producto congelado. Los principales proveedores de

tilapia fresca son los pescadores y los acuicultores locales, regionales, estatales y nacionales; mientras que
el producto congelado regularmente es importado de
otros pases asiticos como China y Taiwn. El tiempo
que se tarda en vender cada una de las presentaciones
se muestra en el cuadro 5.16.
Cuadro 5.16. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional.
PRESENTACIN
TIEMPO EN VENDER
UNA UNIDAD (DAS)
Tilapia entera fresca
1 - 8 Das
Generalmente la tilapia fresca es de la regin, los

pescadores y productores son los que ofrecen estos
productos a los comercializadores
Tilapia entera congelada
1 - 16 Das
La tilapia congelada por lo regular es de origen chino
Filete Fresco
2 - 4 Das
Existen empresas mexicanas que se dedican a elaborar

letes y el tiempo de conservacin es de 1 ao
Filete congelado
2 - 16 Das
El lete congelado por lo regular es de pases extranjeros

y deben mantenerse en este estado para su venta
Viva
1 - 2 Das
La tilapia viva es llevada en trasportadores para su venta

al consumidor, y su venta es diaria.
92
OBSERVACIONES
comisin nacional
F) Participacin en el mercado de cada una de las

tipologas de los comercializadores
La participacin en el mercado esta en base al volumen
de venta de cada tipologa adems, se incluyeron datos
de una muestra relativamente pequea (0.9%) del Mercado Regional de los estados de Puebla y Morelos.
En la gura 5.7 se puede observar como esta divido
el mercado de tilapia de acuerdo a las encuestas que
se realizaron. Se observa que la tipologia 3 es la que
comercializa mas tilapia, puesto que se considera una
tipologia mas equilibrada, tanto en ndice de tecnologa como el producto que maneja (tilapia), puesto que
las otras tipologas, son muy pequeas y venden poco
pescado o son demasiado grandes y su diversidad de
productos muy amplia, que la tilapia es un producto
mas y no su principal venta. (ver gura 5.7)
Participacin en el Mercado de cada una de las

Tiplogas de comercializadores por volumen de venta
1%
La tilapia se comercializada en diversas presentaciones

dirigida al consumidor nal, restaurantes y revendedores,
estos adquieren los productos en las diversas presentaciones que se ofrecen por parte de los comercializadores
de cada tipologa (ver cuadro 5.17).
Cuadro 5.17. Destinos actuales a los que se dirige el
producto tilapia de cada tipologa.
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO KG.
TIPOLOGA
0%
6%
Tipologa 1
Consumidor nal y restaurantes
Tipologa 2
Consumidor nal, restaurantes,

Intermediarios y Cantinas
Tipologa 3

Detallistas y Cantinas
Tipologa 4

Revendedores y Cantinas
Tipologa 5
Consumidor nal, restaurantes

y revendedores
Mercado externo
Consumidor nal y restaurantes
21%
23%
49%
0%
Tipologa 1
23%
Tipologa 4
21%
Tipologa 2
6%
Tipologa 5
49%
Tipologa 3
1%
Mercado externo
G) Destinos actuales
Figura 5.7
Participacin en el mercado
de cada una de las tipologas.
93
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
H) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin.
La capacidad de almacenamiento, esta en base al volumen de los equipos de conservacin que posee cada una
de las tipologas tales como: cmara de congelacin, cmara de refrigeracin, refrigeradores, hieleras, taras, etc.
Esta capacidad se muestra en el cuadro 5.18 y se expresa
en kilogramos almacenados segn la capacidad de los
equipos con que cuentan.
Cuadro 5.18. Capacidad de almacenamiento por tipologa
TIPOLOGA
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO KG.
Tipologa 1
100
Tipologa 2
500
Tipologa 3
1000
Tipologa 4
2 000
Tipologa 5
10 000
I) Tiempo de conservacin de cada

una de las presentaciones
El tiempo de conservacin vara de 1 a 16 das, dependiendo del equipo de conservacin y de la presentacin
del producto, como se muestra en el cuadro 5.19. Se
muestra que los tiempos promedio de conservacin de
la tilapia en sus diferentes presentaciones varan. La causa es que pocos comercializadores cuentan con el equipo adecuado para el almacenamiento de sus productos.
Comnmente usan hielo para mantener en buen estado
su pescado.
Cuadro 5.19. Tiempo de conservacin de cada una de

las presentaciones.
PRESENTACIN
TIEMPO DE
CONSERVACIN (DAS)
Tilapia entera fresca
4 Das
Tilapia entera congelada
16 Das
Filete Fresco
4 Das
Filete congelado
16 Das
Viva
2 Das
J) Precios de cada uno de los insumos.

El precio de cada uno de los insumos se presenta en el
cuadro 5.20. Es importante mencionar que los precios
pueden variar de acuerdo a la regin y a la temporada de
venta. Se muestran los precios promedio que tienen los
insumos utilizados por los comercializadores de tilapia.
Estos costos son variables de acuerdo a su municipio. El
hielo es usado por la mayora de los comercializadores,
solo algunos que cuentan con tecnologa adecuada exhiben su pescado en congeladores.
Cuadro 5.20. Precios de los insumos utilizados en el

eslabn de comercializacin.
PRECIO DE CADA UNO DE LOS INSUMOS

Hielo
$70
Energa elctrica/da
$12
Mano de obra
$150
Empaque
$25
Flete o transporte
$50
Material de limpieza
$20
94
comisin nacional
K) Precios de venta de cada

una de las presentaciones.
El precio de cada presentacin diere mucho de una y
otra, adems del tipo de tipologa, los precios oscilan desde $25.00 a $135.00 como se muestra en el cuadro 5.21.
Cuadro 5.21 Precio del los diferentes presentaciones de
tilapia
PRECIO POR
PRESENTACIN
PRODUCTO
TIPOLOGA 1
TIPOLOGA 2
TIPOLOGA 3
TIPOLOGA 4
TIPOLOGA 5
Entera fresca
Grande
$/Kg.
28
35
40
40
40
Precio/Kg. (entera congelada)
40
35
35
Mediana
Precio/Kg. (Entera fresco)
25
30
30
35
35
Precio/Kg.(entera Congelada)
30
35
35
Precio/kg. (entera fresco)
25
25
30
30
Precio/Kg. (entera congelada)
25
25
30
Precio/Kg. (Fresco)
60
80
85
80
90
60
100
80
95
Precio/Kg. (fresco)
50
135
70
Precio/kg. (congelado)
45
60
50
75
Precio/kg. (Fresco)
50
60
Viva grande
Precio/Kg.
45
40
30
Viva mediana
Precio/Kg.
45
36
Viva chica
Precio/Kg.
30
Chica
Filete grande
Filete mediano
Filete chico
L) Nivel tecnolgico del eslabn.

El nivel tecnolgico, se realizo a travs de la aplicacin de
un ndice Tecnolgico a las variables consideradas como
tecnolgicas. El resultado de la aplicacin de este ndice,
fue la agrupacin de los comercializadores en tipologas
del 1 al 5, con sus respectivos niveles de ndice de Tecnologa que va desde ndice Tecnolgico Bajo, ndice Tecnolgico Medio Bajo, ndice Tecnolgico Medio, ndice
Tecnolgico Medio Alto e ndice Tecnolgico Alto.
95
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Posteriormente se agruparon a los comercializadores
que obtuvieron 0.13 a 0.95 puntos (Tipologa baja), 1.05
a 1.50 puntos (tipologa media baja), 1.52 a 2.02 puntos
(tipologa media), 2.05 a 3.04 puntos (tipologa media
alta) y de 3 a 5 puntos (tipologa alta), quedando de
la siguiente forma: Tipologa 1, ndice Tecnolgico bajo;
Tipologa 2, ndice Tecnolgico medio bajo; Tipologa 3,
ndice Tecnolgico medio; Tipologa 4, ndice Tecnolgico medio alto y Tipologa 5, ndice Tecnolgico alto.
M) Anlisis de la sanidad, inocuidad y certicaciones.

Uno de los aspectos que se les pregunto a los comercializadores fue que si contaban con el Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (Por su siglas en ingles,
HACCP) y el resultado fue que nicamente MEGA COMERCIAL MEXICANA de la tipologa 3, y COSTCO de
la tipologa 4 lo conocen y lo aplican. En el Mercado
externo, la empresa Fish Market conoce y aplica HACCP.
Las otras empresas desconocen HACCP y por lo tanto
no lo aplican. Otro aspecto que se pregunto fue que
si conocen de donde proviene el producto que comercializan, pregunta que fue respondida armativamente
por todos los comercializadores, como se presenta en el
cuadro 5.22.
5.22. Aspectos de calidad expresados en certicaciones
No. DE
TIPOLOGAS
CERTIFICADOS
TIPO DE PROVEEDOR
LUGAR DE ORIGEN
Tipologa 1
Salubridad
Pescadores, Permisionarios
Tamaulipas
Tipologa 2
Salubridad
Pescadores, Cooperativas
China, la Viga Mxico,

Tamiahua Ver.
Tipologa 3
Salubridad y HACCP
Pescadores, Cooperativas, Productores y

Central de abastos la viga
Tamaulipas, Colima, D.F.

Alvarado, Ver. Y Tlacotalpan Ver.
Tipologa 4
Salubridad y HACCP
Pescadores, Cooperativas, Intermediarios
China, Nayarit, Tabasco,

Tamaulipas, Alvarado y Tlacotalpan
Tipologa 5
Salubridad
Pescadores, Acopiadores, Distribuidores
Nuevo Len, Tampico,

Tabasco Nayarit y Tamaulipas
Mercado externo
Salubridad y HACCP
Pescadores, Acopiadores, Distribuidores
96
Guerrero, Jalisco e Hidalgo
comisin nacional
N) Costos en que incurren.

Los costos en que incurren los comercializadores dieren
de una tipologa a otra principalmente por su volumen
de venta. Los principales costos de operacin en que incurren son hielo, energa elctrica, mano de obra y empaque, como se presenta en el cuadro 5.23.
Cuadro 5.23. Costos de operacin en que incurren los comercializadores de las diferentes tipologas.
No. de
TIPOLOGAS
COSTOS DE OPERACIN $/MES
COSTOS DE OPERACIN $/AO
Tipologa 1
6,600.00
79,200.00
Tipologa 2
7,060.00
84,720.00
Tipologa 3
11,280.00
135,360.00
Tipologa 4
19,900.00
238,800.00
Tipologa 5
24,010.00
288,120.00
7,510.00
90,120.00
Mercado externo
Los principales conceptos de inversin en que incurren los

comercializadores son en: bsculas, vehculos, y equipos
de congelacin y refrigeracin. Se presentan los montos
de inversin en el cuadro 5.24.
Cuadro 5.24. Costos de inversin en que incurren los
comercializadores de cada tipologa
No. de
TIPOLOGAS
COSTOS DE
INVERSIN $
Tipologa 1
$29,200.00
Tipologa 2
$60,800.00
Tipologa 3
$102,520.00
Tipologa 4
$283,670.00
Tipologa 5
$624,100.00
O) Rentabilidad del eslabn

La rentabilidad de la comercializacin se obtuvo al restar
el ingreso por concepto de ventas anuales y los costos de
operacin. Podemos notar en el cuadro 5.25 que para
la tipologa 1 y 2 segn la informacin proporcionada y
analizada en este apartado, no es rentable la comercializacin de tilapia por los altos costos de operacin de esta
tipologa. (ver cuadro 5.25)
97
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 5.25. Rentabilidad del eslabn de comercializacin por tipologas.
No. de
TIPOLOGAS
INGRESO/AO
COSTOS DE OPERACIN /AO
Tipologa 1
3,411
79,200
-75,789
Tipologa 2
43,610
84,720
-41,110
Tipologa 3
416,189
135,360
280,829
Tipologa 4
1,195,833
238,800
957,033
Tipologa 5
1,252,067
288,120
963,947
339,757
90,120
249,637
Mercado externo
UTILIDAD ANUAL
P) Anlisis comparativo contra

los mejores a nivel mundial.
Existen empresas a nivel internacional que se dedican a
la industrializacin de tilapia, se encontr que en pases
como Honduras, China y Tailandia tienen mucha tecnologa e infraestructura para exportar a otros pases, todas
estas empresas ofrecen productos de excelente calidad,
ya que estos han sido aprobados por diversas organizaciones dedicas a vericar la calidad de los productos.
Empresa: Mountain Stream

Tilapia Pas: Honduras
Empresa: Fuzhou V&H World

wide marine products co. Ltd.
Pas: China
98
En Mxico la mayor parte de las empresas comercializadoras de tilapia cuentan con el certicado de Salubridad
otorgado S.S.A. Sin embargo, desconocen los certicados de HACCP y la calidad del producto que ofrecen no
es garantizada con alguna institucin dedicada exclusivamente a este aspecto (ver gura 5.8).
Empresa: Omoshiroi Co. Ltd.

Pas: Tailandia
Figura 5.8. Presentaciones del
producto tilapia de empresas extranjeras
comisin nacional
Q) Metodologa. Anexos.
Para la elaboracin de este capitulo se relizaron encuestas personales a comercializadores de tilapia en varias
zonas del Estado de Veracruz incluyendo centros comerciales. Con la informacin recabada se creo una base de
datos de precios de venta, presentaciones de tilapia, volmenes de venta, etc. De acuerdo con la base de datos
se realiz una tipologa para denir los tipos de comercializadores que existen en el mercado de Veracruz. Esta
tipologia ayud para cubrir los puntos de referencia que
se pedan en este apartado.
99
comisin nacional
CAPITULO 6
ANLISIS DE PROVEEDORES
comisin nacional
6. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

DEL ESLABN INSUMO BIOLGICO.
a) Datos de productores actuales y
potenciales nacionales.
En el cuadro 6.1 se presentan los equipos e insumos
que se utilizan para la produccin de cra de tilapia. As
como tambin el nombre de los proveedores existen,
adems de estos existen ms insumos para el transporte
y entrega de cras, como: oxgeno, bolsas, ligas, cajas de
cartn, etc. que se pueden adquirir en Veracruz en lugares cercanos a los ncleos poblacionales urbanos.
Cuadro No. 6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la produccin de cra de tilapia.
INSUMOS /EQUIPOS
PROVEEDORES
Peces reproductores
Granja Tilapia 1
Alimento balanceado hormonado
El Pedregal-Silver Cup
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat, PMA de Sinaloa SA de CV Equipesca
Charolas de alevinaje
Generalmente son de obra civil, acero inoxidable o bra de

vidrio (mandadas a hacer)
Tinas de alevinaje y reversin sexual
Rotoplas M. R. Industrial.
100
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

En el cuadro 6.2 se describen las caractersticas de los
insumos y equipos que necesitan los productores de insumo biolgico.
Cuadro. 6.2 Descripcin de insumos/equipos y proveedores para la produccin de cra tilapia.
INSUMOS /EQUIPOS
PROVEEDORES
Reproductores
La calidad de la cra esta en base a la lnea de los reproductores, estos se

adquieren en el Estado de Veracruz en las granjas que mantienen lneas comerciales, para el caso del estado de Veracruz, la Granja Tilapia 1, ubicada
en Martnez de la Torre, es el nico productor que comercializa reproductores de tilapia. En general las granjas que comercializan cra, evitan la venta
de reproductores como poltica interna para mantenerse en el mercado con
crias de peces de caractersticas comerciales nicas.
Alimento balanceado
(hormonado)
Dentro de la gama de alimentos balanceados que se comercializan en el Estado de Veracruz, el nico que produce y provee alimento hormonado para
la reversin sexual de tilapia es El Pedregal-Silver Cup, que tiene su fbrica
en Toluca estado de Mxico, con distribuidores en el estado de Veracruz. Los
proveedores de alimento para engorda se presentan en el capitulo 7.1.
Incubadoras
Las empresas que comercializan este tipo de equipos son: Equipesca y PMA
de Sinaloa SA de CV, distribuidores de Aquatic Eco Systems. Inc. en el Estado
de Veracruz.
Charolas
Estas son de acero inoxidable, mandadas a hacer en talleres especializados

de pailera, tal es el caso de la granja La Finca en el Municipio de Tlalixcoyan,
mientras que otras granjas emplean piletas de concreto para recibir despus
de incubar alevines, en piletas de concreto someras, tal es el caso de la Rayana, en la comunidad de Playa de Vacas, Municipio de Medelln de Bravo.
Tinas
Las tinas para la reversin sexual se emplean a 30 das despus de la eclosin del huevo, suministrando alimento en harina, con hormona. Las tinas
pueden ser circulares de 1.50 m. de , siendo el proveedor Rotoplas M. R.
Industrial, teniendo su distribuidor autorizado en la Ciudad industrial Bruno
Pagliai, de Veracruz, o bien de bra de vidrio hechas exprofeso.
101
comisin nacional

Ubicacin de clientes por proveedor en los diferentes
municipios del Estado de Veracruz (ver cuadro 6.3).
Cuadro 6.3. Ubicacin de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren.
PROVEEDOR
MUNICIPIO DE
UBICACIN DEL CLIENTE
EQUIPO/INSUMO
Granja Tilapia1 Acuacultura
Amplia distribucin regional
Reproductores
La Antigua
Tlalixcoyan
Lerdo de Tejada
Actopan
Martnez de la Torre
Boca del Ro
Medelln de Bravo
Playa de Vacas
Alimento balanceado
(hormonado)
PMA de Sinaloa SA de CV
Equipesca
Enrique Rendn Bumat
Boca del Ro
Medelln de bravo
Tlalixcoyan
Incubadoras
Boca del Ro
Medelln de bravo
Tlalixcoyan
Charolas de acero
inoxidable y/o de concreto
Rotoplas M. R. Industrial
La Antigua
Tlalixcoyan
Lerdo de Tejada
Actopan
Martnez de la Torre
Boca del Ro
Medelln de Bravo
Playa de Vacas
Tinas de alevinaje y
reversin sexual, circulares
de 1.50 m. de .
102
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
b) Datos de proveedores actuales

y potenciales extranjeros.
El principal introductor de insumos y equipos extranjeros
a Veracruz, es Aquatic Eco Systems, Inc. Referente a peces reproductores, a nivel internacional existen diversas
opciones como se observa en el cuadro 6.4.
Cuadro 6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
INSUMOS /EQUIPOS
PROVEEDORES
Incubadoras y equipos
especializados para acuacultura
Aquatic Eco Systems, Inc. USA

Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia GB.
La empresa Akvaforsk en Noruega, Cherry Snaper (Mike Sipe) Florida USA
Reproductores
TIL-GEN L.A.S.A. Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.

Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
c) Calidad del producto ofrecido y comparacin con

los estndares requeridos por el siguiente eslabn.
Considerando la garanta, soporte tcnico, entrega inmediata, buenos precios, disponibilidad de productos
y variedad de productos con los estndares de calidad
requeridos, se muestra a continuacin en el cuadro 6.5
la comparacin de estos estndares de acuerdo a cada
equipo e insumo.
Cuadro 6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabn
EQUIPOS E INSUMOS
Reproductores
103
CALIDAD DE LOS EQUIPOS E INSUMOS

El nico proveedor de reproductores en el estado de Veracruz es la Granja Tilapia 1, donde la garanta que ofrece es de sobre vivencia de los organismos
al llegar a su destino, dado que el soporte tcnico lo muestra en la calidad de
los reproductores obtenidos de lneas pura y de la experiencia de la empresa, la
disponibilidad de organismos es inmediata y los precios son adecuados.
comisin nacional
INSUMOS /EQUIPOS
PROVEEDORES
Incubadoras
Los equipos para incubacin, son extranjeros, estos son garantizados por la empresa Aquatic Eco System, Inc. por que los productos que comercializa son sobre
catalogo, la disponibilidad no es inmediata, ya que es un equipo de importacin
y el tiempo de entrega va desde los 10 a 15 das hbiles. Los distribuidores de
estos productos en el estado de Veracruz son Equipesca, PMA de Sinaloa SA de
CV. Existe un proveedor que construye las incubadoras, el Ing. Enrique Rendn
Bumat, con buenos resultados en la eciencia y durabilidad.
Alimento balanceado
(hormonado)
Es el insumo ms importante, en relacin a produccin de cras, debido a que la

reversin sexual, objetivo que el proveedor cumple a satisfaccin, cabe recordar
que Silver Cup, es el nico proveedor de alimento balanceado hormonado en el
mercado del Estado de Veracruz, actualmente.
No existen proveedores, estas estructuras son mandadas a hacer mediante acero inoxidable, como el caso de la granja La Finca en Tlalixcoyan y de concreto
como en La Rayana en Medelln de Bravo.
reversin sexual
Rotoplas M. R. Industrial, maneja todos los estndares requeridos.

de los proveedores.
En el cuadro 6.6 se presenta la distribucin territorial
de los principales proveedores para la produccin de
cra tilapia en el Estado de Veracruz y en la gura 6.1 se
ilustra su ubicacin.
Cuadro 6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz.
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
UBICACIN DE
LA CASA MATRIZ
Reproductores
Martnez de la Torre
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Veracruz, Ver.
Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
104
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
Equipesca
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
UBICACIN DE
LA CASA MATRIZ
Veracruz, Ver.
Mazatln, Sinaloa
Toluca Estado de Mxico
Proveedores en el Estado de Veracruz
Alimento balanceado (hormonado)

Contratacin directa del productor, ya
sea a taller de pailera para charolas de
acero inoxidable y/o maestro albail si
estas son de concreto.
Disposicin por localidad

Municipio de Veracruz.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Reproductores
Equipo
Alimento hormonado
Tinas de alevinaje
105
Figura 6.1. Mapa concentrador

de laubicacin de los proveedores
complementarios de insumo biolgico.
comisin nacional
e) Datos de produccin/servicio y capacidad

de produccin/servicio. Ver cuadro 6.7.
Cuadro 6.7. Descripcin de la capacidad de produccin
por parte de los proveedores de insumo y equipo.
INSUMOS /EQUIPOS
PROVEEDORES
PRODUCCIN/SERVICIO Y
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
Reproductores
Granja Tilapia 1
De acuerdo a la demanda
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat

Equipesca
De acuerdo a la demanda, estas dos empresas solicitan

los equipos al extranjero, mientras que el Ing. Enrique
Rendn, construye, teniendo antecedentes de buena
calidad, incrementndose con la experiencia que sigue
adquiriendo, aunado a la capacidad de produccin, ya
que cuenta con proveedor de materias primas, como es
el tubo de acrlico.
Alimento balanceado
(hormonado)
La capacidad de produccin es importante en su planta

procesadora ubicada en el Estado de Mxico. El servicio
esta en relacin con los distribuidores existentes en el Estado de Veracruz, estos no padecen de abasto del producto para poderlo distribuir. Se ofrece por saco segn
la demanda.
El servicio en la produccin y la capacidad de produccin, estn en base a la demanda solicitada, este tipo de
trabajo se solicita directamente a personal especializado
o en su defecto va contratista.
reversin sexual
Tinas de alevinaje y reversin

sexual
Este proveedor es distribuidor en el Estado, la capacidad

de produccin es muy grande, sin que tenga problemas
tanto en el servicio como en la capacidad de producir.

El tiempo que se tarda en prestar un servicio o producir
un insumo o equipo, esta en relacin al tipo de productor y a las condiciones de entrega que establece la
empresa, como se presenta en el Cuadro 6.8.
106
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES EN EL ESTADO
TIEMPO DEL SERVICIO
Reproductores
Granjas que manejan lneas puras,

Granja Tilapia 1
Generalmente la entrega es
inmediata
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat

Equipesca
Entrega de 15 a 20 das
Alimento balanceado
(hormonado)
Entrega inmediata
Generalmente son de obra civil y/o

acero inoxidable (mandadas a hacer)
Tiempo que demora la obra
reversin sexual
Entrega inmediata
g) Capacidad de almacenamiento y
tiempo de conservacin.
En el cuadro 6.9 se presenta la capacidad de almacenamiento de los proveedores en cuanto a equipos e insumos
que se utilizan para la produccin de cra de Tilapia.
(ver cuadro 6.9).
Cuadro 6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin
EQUIPOS E INSUMOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Reproductores
El vigor reproductivo de una tilapia se maneja en 2 aos
Incubadoras
Sin caducidad
Caducidad 6 meses
Sin caducidad
Sin caducidad
107
comisin nacional
h) Participacin en el mercado de
cada uno de los proveedores.
En el cuadro 6.10 se muestra el tipo de Mercado que
abarcan los proveedores de insumos y equipos que se
utilizan para la produccin de cra de tilapia.
Cuadro 6.10. Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores
UBICACIN EN EL ESTADO
DE VERACRUZ
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO
Martnez de la Torre
Estatal
Veracruz
Regional
Representante en Veracruz
Regional
Equipesca
Representante en Veracruz
Estatal
Distribuidores en Veracruz
Estatal
Talleres de pailera y/o
Localidad interesada
Local
Veracruz
Estatal
PROVEEDOR
Granja Tilapia 1
Enrique Rendn Bumat
i) Precios de venta al siguiente eslabn

y cotizaciones de economas de escala.
En el cuadro 6.11 se presenta informacin sobre precios
de equipos e insumos
Cuadro 6.11. Precios de venta al siguiente eslabn quipos/insumos
EQUIPOS E INSUMOS
Reproductores
PROVEEDORES
Granja Tilapia 1
COSTOS EN QUE INCURREN

Para este caso los gastos en que se incurre, es en la operacin, en lo referente al alimento balanceado que equivale
a una relacin de 2:1, considerando un promedio del precio
del alimento a $ 7.00/Kg. y 200 g. de peso del reproductor a
comercializar. (aprox.$3.50/Reproductor)
108
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat

Equipesca
Estos proveedores incurren en gastos de importacin, como

impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Para el caso particular del Ing. Enrique Rendn Bumat, nico
proveedor que fabrica incubadoras, los costos en que incurre
son de inversin y operacin al adquirir la materia prima para
fabricar el producto.
Alimento balanceado
El hormonado del alimento es un costo de inversin ya que

el tipo de alimento es diferente al convencional, as mismo, el
costo de almacenamiento y trasporte a los centros de acopio es
un costo operativo en que se incurre

albailera
Para el caso de este tipo de actividad, el costo en que se incurre

es operativo, ya que es un producto que requiere la mano de
obra de personal especializado.
reversin sexual
La empresa ofrece entregar a domicilio el producto, el costo en

que incurre es de transporte o ete.
(hormonado)
j) Rentabilidad de los principales

proveedores del eslabn
Los proveedores de equipos para el eslabn insumo biolgico producen y/o distribuyen diversos productos, no
solo para este eslabn de la cadena productiva, ni exclusivamente para tilapia. Por esta razn no es factible
determinar una rentabilidad en este caso especco en
relacin a este eslabn. Por lo tanto la rentabilidad, en
esta ocasin, es decir para el caso especico del presente documento, se reere a la estabilidad y presencia de
las empresas en la regin y no al clculo de la eciencia
del uso del capital a travs de sus relaciones entre ingresos vs egresos. (ver cuadro 6.12.)
Cuadro 6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn
EQUIPOS E INSUMOS
Reproductores
109
PROVEEDORES
EN EL ESTADO
Granja Tilapia 1
RENTABILIDAD
Es rentable siendo la nica empresa del Estado dedicada a la
comercializacin de reproductores.
comisin nacional
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES
EN EL ESTADO
RENTABILIDAD
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat

Equipesca
La empresa ms rentable en relacin a incubadoras es Aquatic

Eco Systems. Inc., las dems empresas son distribuidores de sus
productos. Los mas rentables en el Estado son, Equipesca con
cobertura Estatal y Nacional, mientras que Enrique Rendn y
PMA de Sinaloa SA de CV , su cobertura es Estatal
Alimento balanceado
(hormonado)
La nica que provee alimento hormonado a granjas que producen cra revertida.

albailera
No existe realmente una empresa en particular, ya que este tipo

de infraestructura se contrata localmente.
reversin sexual
Existen tinas similares a las que comercializa Rotoplas MR Industrial, sin embargo la calidad de sus productos la convierte en la
ms rentable del Estado.
k) Nivel Tecnolgico de los proveedores

El nivel tecnolgico de los proveedores para este eslabn
es referido a desarrollo empresarial, es decir, si cuenta
con departamentos organizados, estrategias de marketing y sistemas de distribucin, a continuacin se describen estos niveles: Alto: Cuenta con equipo de transporte
(camiones, remolques y camionetas), ocinas, tiendas y
puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo
de cmputo, exhibidores para productos de catlogo, se

promociona y negocia en Internet.
Medio: Cierto grado de promocin, ocina, vehiculo,
no muestra una pagina Web. Bajo: No se promociona,
se sabe de el por antecedentes en el medio, vehculo y
telfono. En el cuadro 6.13 se presenta la ubicacin y
nivel tecnolgico de los proveedores.
Cuadro 6.13. Nivel Tecnolgico de los proveedores
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Reproductores
Martnez de la Torre
Medio
Enrique Rendn Bumat

Equipesca
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz, Distribuidor en el Estado

Veracruz de Aquatic Eco-Systems
Bajo
Alto
Medio
Granja Tilapia 1
Incubadoras
110
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
PROVEEDOR
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Alimento balanceado
(hormonado)
Toluca Estado de Mxico, con

distribuidores en Veracruz
Alto
Disponibilidad Local.
Bajo

Municipio de Veracruz.
Alto
albailera
reversin sexual
l) Anlisis de Sanidad, inocuidad, y certicaciones

En el cuadro 6.14 se presentan aspectos relevantes de
sanidad e inocuidad en trminos de certicaciones.
Cuadro 6.14. Certicados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
CERTIFICACIONES
PROVEEDOR
Reproductores
Granja Tilapia 1
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
ISO 9002
ND

Talleres de pailera y/o albailera

111
ISO 9001-2000 Certicada
comisin nacional
m) Anlisis comparativo contra los

mejores a nivel mundial.
En el cuadro 6.15 se presenta informacin de proveedores nacionales e internacionales
Cuadro 6.15. Anlisis comparativo con empresas internacionales.
PROVEEDORES
EMPRESAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
Reproductores
Granja Tilapia 1
Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia UK.

La empresa Akvaforsk en Noruega, CherriySnaper (Mike Sipe) Florida USA
TIL-GEN L. A S. A Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.
Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores ms importantes

Equipesca
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas

norteamericanas
PMA de Sinaloa S.A. de C.V.
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas

norteamericanas

No determinado (no se ha adquirido alimento hormonado extranjero en el

estado de Veracruz.)
Talleres de pailera y/o albailera
No Aplica

PAXTON Products for the ACUACULTURE INDUSTRY Aquatic Eco Systems

Inc. ( Tanks polyethylene)
n) Anexo metodologa
Para lograr el Anlisis de proveedores complementarios en el eslabn de insumo biolgico, se empleo la
base de datos generada de las diferentes encuestas en
el sector de proveedores, as mismo se realizaron las
diferentes cotizaciones, se empleo como herramienta

de trabajo la Internet y catlogos actualizados de diferentes empresas para corroborar los datos plasmados
en el presente trabajo.
112
comisin nacional
CAPITULO 7
comisin nacional
7. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

DEL ESLABN DE PRODUCCIN.
7.1 Produccin de alimentos balanceados
a) Datos de los proveedores actuales y

potenciales del Estado de Veracruz.
Actualmente los proveedores de alimento balanceado
para tilapia son cuatro, en el cuadro 7.1.1 se muestran
los datos generales de cada uno de ellos y en la gura
7.1.2 las marcas de estos productos.
Cuadro 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz.
Nombre de la empresa:
Origen:
Localizacin en Mxico:
Tiempo de operacin:
Responsable de la empresa:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pgina de Internet:
E-mail:
Giro de la empresa:
Productos que maneja:
Alimentos de Alta Calidad el Pedregal, S.A. de C.V.

Nacional
Toluca, Edo. de Mxico.
18 Aos
Ing. Jaime Almazn de la Rosa
Juan Gutenberg N 112, Col. Reforma - Ferrocarriles Nacionales.
(722) 2 13 40 08
(722) 2 15 71 02
www.el-pedregal.com
informacin@el-pedregal.com
Fabricacin y Comercializacin de alimentos balanceados
Silver Cup; Franquicia de Nelson & Sons Inc. EUA.
Origen:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina de Internet:
Giro de la empresa:
Malta Cleyton de Mxico S.A. de C.V

Fusin de varias empresas internacionales.
Mxico
11 Aos
Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.
(55) 53 68 05 12 y 01 800 5074600
(55) 53687202
www.maltacleyton.com.mx
Api Tilapia
113
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Corporativo:
Origen:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina de Internet:
Email:
Giro de la empresa:
Cargill
Purina
EUA
Mas de 50 aos
Tarcicio Delgado Martel , Gerente de Planta.
David Montalvo Aguilar Gerente especialista en peces.
Sombrete 4425 Zona industrial, Guadalajara Jalisco
(01)36702656
(01)36702656
www.nutrimentospurina.com.mx
irmar@agribrands.com
Nutripec
Corporativo:
Origen:
Ubicacin:
Telfono:
Email:
Giro de la empresa:
Bachoco
Alimentos Balanceados Campi
Mexicana
Guadalajara
MVZ. Hiplito Jacobo Rosas gerente de ventas
Distribuidora, La Granja, Tierra Blanca, Veracruz.
01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74
jrojaship@hotmail.com
Aquaplus
114
Figura 7.1.1. Proveedores actuales de

alimento balanceado en Veracruz.
comisin nacional

Referente a los productores de alimento para animales
en Veracruz, durante el trabajo de campo se visito a
la empresa Alimentos Balanceados Ochoa la cual esta
ubicada en Orizaba, Veracruz (ver cuadro 7.1.2 y gura 7.1.2), esta empresa se dedica a la produccin de
alimento para ganado bovino, porcino y aves, sin embargo, mostr inters en producir alimento balanceado
para tilapia. Hacer este tipo alimento implica contar con
extrusor, equipo que las empresas productoras de alimentos para especies no acuticas, no necesitan, por lo
tanto no tienen en este momento, dada esta circuns-
tancia estn dispuestos a adquirirlo siempre y cuando el

resultado del anlisis de mercado les resulte favorable
y rentable para colocar su producto en el mercado. La
ventaja competitiva pudiera ser su ubicacin, en la regin central del Estado de Veracruz.
Actualmente hay dos empresas de alimentos balanceados en Veracruz que al igual que alimentos Ochoa no
fbrica alimento para tilapia, pero se consideran como
proveedores potenciales estatales. (ver cuadros 7.1.3 y 7.1.4
y guras 7.1.3 y 7.1.4).
Cuadro 7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa.
Responsable:
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Alimentos Balanceados Ochoa

Lic. Carlos Ochoa Faure
Veracruz
22 aos
Sur 11 No.2101, Orizaba, Veracruz
(272) 724 2320
Ext. 117
www.albaosa.com.mx
direccion@albaosa.com.mx
Fabricacin y Comercializacin de alimento balanceado
Cuadro 7.1.3. Datos generales de Nutriver.
Responsable:
Estado:
Ubicacin:
Giro de la empresa:
Nutriver S.A. de C.V.

Andrs Sedano Zapata
Veracruz
Carretera Km. 1.2 Carretera libramiento s/n, Medelln de Bravo, Veracruz.
Figura 7.1.2. Logotipo de

Alimentos Balanceados Ochoa.
Figura 7.1.3. Logotipo

de la empresa Nutriver.
115
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Figura 7.1.4. Logotipo de

alimentos balanceados Alpesur.
Cuadro 7.1.4. Datos generales de Alpesur.
Responsable:
Estado:
Ubicacin:
Telfono:
Giro de la empresa:
Alpesur S.A. de C.V.

Guillermo Medeno
Veracruz
Km. 33.5 Carretera federal fortn-Crdoba, Col. San Nicols, Crdoba, Veracruz.
(271) 716 1313 y 0300, 01800 215 3340
Los datos generales de los proveedores potenciales nacionales y extranjeros se muestran en los cuadro 7.1.5 y 7.1.6.
Cuadro 7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado.
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Email:
Giro de la empresa:
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.

Jalisco
19 Aos
Boulevard Jos Guadalupe Zuno 52, Colonia: Belenes U de G, Zapopan, Jalisco
(33) 3633-2043, 0277 y 7745
(33) 3633-7692
ppalafoxo@hotmail.com
Fabricacin y comercializacin de alimentos balanceados
Responsable:
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Giro de la empresa:
Flagasa Alimentos Balanceados

Ing. Salvador Amaya T.
Mxico
52 Aos
Poniente 146 No. 900 Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.
50 10 87 00
55 67 08 05
www.agasa.com
116
comisin nacional
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Giro de la empresa:
La Hacienda - Alimentos Balanceados

Mxico
62 Aos
Km. 16.3 Carr. Los Reyes-Texcoco, Texcoco, Edo. de Mx.

t
t

t
www.la-hacienda.com.mx
Estado:
Tiempo de operacin:
Responsable:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Nassa
Sonora, Mxico
18 aos
Ing. Miguel E. Ochoa Apodaca.
Pequea Industria 2135-A Col. Parque Industrial, Cd. Obregn, Sonora, Mxico
52+644 4109600 Ext. 150
52+644 4109600
www.nutrinas.com.mx
miguel.ochoa@nutrinas.com.mx
Fabricacin, Comercializacin y Servicio tcnico sobre alimentos balanceados
Cuadro 7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Pas:
Tiempo de operacin:
Responsable:
Ubicacin:
Telfono:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Inversiones San Miguel (ISM)

Nicaragua
7 Aos
Ing. Enrique J. Moncada
Km. 139 Carretera a Jiquilillo, El Viejo, Chinandega, Nicaragua
(505) 344-2469, 344-0748, 344-0750, 887-6975
www.ism.com.ni
ventas@ism.com.ni
117
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Pas:
Tiempo de operacin:
Responsable:
Ubicacin:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Nutritional Technologies SAC

Lima, Per
5 Aos
Ing. Horacio Salkeld
Calle General Borgoa 250 4to. Piso, 4464720 Lima, Per
www.naltech.com.pe
informes@naltech.com.pe
Pas:
Responsable:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Email:
Giro de la empresa
Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)

Honduras
Jos Reyes
Desvi a El Calan, Atrs de las bodegas de Coalsa, Bfalo Villanueva, San Pedro Sula
(504) 574 9704 al 07

(504) 574 8362 / 8276
josereyes@cargill.com
Pas:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Alimentos Balanceados ABA

Ecuador
9 aos
Km. 19 va a la Costa Guayaquil-Ecuador
(593 4)287 0214 / 287 0216
(593 4)287 3725
www.empagran.com
ventas_balanceados@empagran.com
Integra la cadena productiva desde cra de tilapias hasta industrializacin
Pas:
Master Blend
Jamaica
118
comisin nacional
Pas:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Ewos Chile S.A.

Chile
Parque Industrial Escuadrn, Km. 20 Corone, Concepcin
56 41 205700 y (56-65) 272222
56 41 751033 y (56-65) 272223
www.ewos.com/cl/
andres.tagle@ewos.com
Pas:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Giro de la empresa:
ALIMENTSA
Ecuador
15 aos
Km. 4,5 va Durn Tambo Casilla: 9092, Ecuador
593-4-2806039, 593-4-2812014, 593-4-206093
593-4-2805561
www.alimentsa.com/spanish/
Fabricacin y comercializacin de alimento balanceado para diferentes especies
b) Datos de la calidad del producto ofrecido y

comparacin con los estndares requeridos
Los factores de calidad que se tomaron en cuenta para
compararlos con los que requiere el siguiente eslabn
fueron: el contenido protenico del alimento y el tamao del pellet (ver cuadros 7.1.7, 7.1.8 y 7.1.9), por que se
considero que los productores de alimento deben proveer a los productores de tilapia de un alimento bien balanceado que contenga los niveles de protena y energa
y de otros elementos necesarios para que haya una buena respuesta de crecimiento por parte de los peces.
Los niveles de protena requeridos por las tilapias en sus diferentes etapas de desarrollo se utilizaron para hacer un
cuadro comparativo con el alimento comercial (ver cuadro
7.1.10). No obstante su calidad esta dada por la digestibilidad y en su potencial para que genere crecimiento en los
peces en diversas mbitos de calidad el agua.
De acuerdo con el anlisis los productores actuales y potenciales cumplen satisfactoriamente con los requerimientos protenicos de los peces.
119
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 7.1.7. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas
proveedoras actuales en el Estado de Veracruz.
EMPRESA
PRODUCTO
Malta Clayton
Api-Tilapia 1
40
Migaja triturada
Api-Tilapia 2
35
1/8
Api-Tilapia 3
30
1/8
Api-Tilapia 4
25
3/16
Silver Cup
52
0.6-0.85 y 0.85-1.18
Silver Cup
45 Mini pellets
1.5 y 2.5
Silver Cup
45 Migajas
1.18 a 2 y 2 a 3
Silver Cup
32
3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Silver Cup
25
3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Nutripec
45 Mini pellets
0.35
Nutripec
45 Migajas
0.35
Nutripec
44
1.7-2.5
Nutripec
35
3.5-4
Nutripec
30
3.5-4
Nutripec
25
4.8
Acuaplus
40
Migaja
Acuaplus
35
Acuaplus
30
3.5
Acuaplus
25
4.5
El Pedregal
Purina
Bachoco
De acuerdo con el cuadro, se puede ver que los cuatro

proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en Veracruz manejan porcentajes de protena y tamao de alimento similares. Dichos porcentajes de proteina
y tamao de alimento por cada proveedor pueden utilizarse para todas las etapas de crecimiento de los peces,
desde alevines hasta reproductores, pasando por la talla comercial. El alimento que producen es extruido para
mejorar la digestibilidad y otabilidad.
120
PROTENA (%)
TAMAO MM.
comisin nacional

Cuadro 7.1.8. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales.
EMPRESA
UBICACIN
PROTENA (%)
TAMAO MM.
Los Belenes
Jalisco
45
1.5
Los Belenes
Jalisco
30
3.5 y 4.5
Los Belenes
Jalisco
25
3.5 y 4.5
Flagasa
Mxico
36
ND
Flagasa
Mxico
32
ND
Flagasa
Mxico
25
ND
La Hacienda
Mxico
40
ND
La Hacienda
Mxico
35
ND
La Hacienda
Mxico
30
ND
La Hacienda
Mxico
25
ND
Nassa
Sonora
ND
Este cuadro muestra a los proveedores potenciales de

alimento balanceado, el porcentaje de protenas del
alimento que producen, as como su tamao. Comparndolos con los proveedores actuales se ve que en
porcentaje de protena y tamao son similares, por lo
tanto podran utilizarse sin problemas para la produccin de tilapia. La desventaja que pueden tener estos
proveedores potenciales es que los productores estn
familiarizados con las marcas actuales de alimento,
pero pueden disearse estrategias que capten la atencin y aceptacin de los productores por estos nuevos
productos.
121
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 7.1.9. Contenido de protenas y tamao del alimento
balanceado por empresas potenciales extranjeras.
UBICACIN
PROTENA (%)
TAMAO (MM)
ISM
Nicaragua
35
3 y 5 mm
ISM
Nicaragua
32
5 y 7 mm
ISM
Nicaragua
28
3 y 5 mm
Nutritional Technologies
Per
45
ND
Per
35
ND
Per
32
ND
Per
30
ND
Per
28
ND
Honduras
ND
Ecuador
32
5 y 7 mm
Ecuador
28
3 y 5 mm
Master Blend
Jamaica
28
3 mm
Chile
54-36
ND
ALIMENTSA
Ecuador
46
ND
ALIMENTSA
Ecuador
32
ND
ALIMENTSA
Ecuador
28
ND
ALIMENTSA
Ecuador
24
ND
EMPRESA
Alimentos Concentrados S de R.L
Ewos
Con respecto a los proveedores potenciales extranjeros,

el porcentaje de protena y el tamao de su alimento
son similares al de los proveedores actuales y potenciales nacionales. El alimento tambin es extruido. El precio
es mas bajo con los productores extranjeros, el inconveniente es la distancia, puesto que con el pago del ete el
precio del alimento iguala o supera el precio del alimento nacional.
122
comisin nacional

Cuadro 7.1.10. Necesidades proticas de la tilapia en
sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protico en alimento comercial.
ESTADIO
REQUERIMIENTO DE PROTENAS
% OFRECIDO EN EL MERCADO
Alevn
45-60 %
52
Juvenil
35 - 45 %
35-36-40-44-45
Engorda
25 - 35 %
25-28-30-32-35
Reproductor
25 - 35 %
25-28-30-32-35
Ref.(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/pesca/acuicultura/cultivo/nutricion
c) Mapa concentrador de la ubicacin de

los fabricantes de alimento actuales.
Los mayora de los proveedores actuales de alimento
balanceado en el Estado de Veracruz tienen distribuidas
sus plantas procesadoras en los diferentes estados de la
Republica Mexicana. Silver Cup tiene su planta de alimentos en Toluca, Estado de Mxico. Purina tiene diez
plantas establecidas en Mxico de las cuales la planta
de Guadalajara produce alimento para tilapia y esta a
su vez la enva a la planta de Tehuacan, Puebla que es
la que se encarga de distribuir el alimento a Veracruz;
Malta Clayton tiene establecidas ocho plantas de alimento, de estas las plantas de Guadalajara y Sinaloa
son las que fabrican alimento para tilapia, la encargada

de la distribucin del alimento en Veracruz es la planta
establecida en Panzacola, Tlaxcala, que recibe el alimento de Guadalajara; por ltimo Campi tiene su planta en
Guadalajara y distribuye por medio de su planta en La
Granja, Tierra Blanca, Veracruz (ver cuadro 7.1.11).
En la gura 7.1.5 se muestra la ubicacin de cada uno
de los proveedores actuales de alimento balanceado en
Veracruz.
123
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

En esta gura se puede observar que la mayor concentracin de proveedores se encuentra en la zona central
norte y la central. Esto se debe a que la mayora de las
granjas se encuentran ubicadas en esta zona.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Bachoco
124
Figura 7.1.5. Mapa concentrador de los

proveedores de alimento balanceado en Veracruz.
Nuevo Len
Culiacn, Sinaloa
Panzacola, Tlaxcala
Mrida, Yucatn
Villagran, Guanajuato
Huimanguillo Tabasco
Cd. Obregn, Son
Hermosillo, Son
Cuautitln, Edo. de Mxico
Guadalajara, Jal.
Mrida, Yuc
Mexicali, B.C.
Monterrey, N.L.
Irapuato, Gto.
Salamanca, Gto.
Tehuacn, Pue.
Toluca, Mxico
Tierra Blanca, Ver.
Malta cleyton
Malta cleyton
Malta cleyton
Malta cleyton
Malta cleyton
Malta cleyton
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
El Pedregal
Campi
La Granja, Tierra Blanca, Veracruz.
Juan Gutemberg No. 112, Col. Cienticos.
19 poniente # 249, col. Benito Jurez.
Km. 100, Carr. Queretaro-Irapuato, Tramo Salamanca-Irapuato.
Ave. San Miguel de Allende 1415, Ciudad Industrial Irapuato.
Carr. a San Miguel km. 2, Col. San Rafael.
Km. 15.5 Carr. a San Luis Ro Colorado.
Calle 45 por 46 y 48 Emiliano Zapata Ote.
Sombrerete 4425, Zona Industrial.
Carr. Tlalnepantla-Cuautitln 515, Col. El Partidor.
Blvd. Garcia Morales # 1286, Col. La manga, Carr. Baha de Kino.
Carr. Internacional y calle fresno Km. 1843.
Km. 3.5 Carr. Huimanguillo, Mezcalapa, Ranchera Ostitan.
Km. 282 Carretera Panamericana.
Calle 19 No. 413 por 20 Y 24, Cd. Industrial.
Av. Tlaxcala Sur No. 75.
C. Gobernador Curiel No. 3601, Zona Industrial.
Av. Miguel Hidalgo No. 5483 Ote. Col. El Barrio.
Calle Nueva a San Rafael y Va Tampico Cd. Guadalupe.
Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo.
DIRECCIN
Cuadro 7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz.
A su vez estas plantas de alimento balanceado tienen

establecidos distribuidores en el Estado de Veracruz,
esto se muestra en el cuadro 7.1.12.
Mxico, D.F.
Malta cleyton
UBICACIN
Malta cleyton
EMPRESA
Cuadro 7.1.11. Distribucin nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el
Estado de Veracruz.
01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74
(72) 3-48-70, 3-33-52, (72) 13-40-08, 15-90-43
01 238 384 1100 / 01 238 3841118 / 01 238 3841119
(464) 6486099
(464) 647 1747, 647 1759, 647 2162
01 81 81 31 82 00 y 01 81 81 31 82 20
01 686 561 00 45 / 561 04 59
01 999 982 0604
01 33 36 68 75 00 / 68 75 10 / 68 75 25
01 55 58999300 / 58999301
01 662 2360650
01 644 4110600
01 (917)37 510 69 / 503 74 y 800 018007105473
01 (461)610467 / 104 17 y 800 018007193237
01 (99) 9946 27 11 / 46 27 10 y 800 018007137357
01 (22)22 81 03 00 / 81 00 68 y 800 018007101467
01 (33)3670 00 07 y 800 018007193242
01 (667)7 62 14 33 / 62 13 76 y 800 018007109812
01 (81)8364 59 90 / 364 59 45 y 800 018007193240
5368-0512 y 800 018005074600
TELFONOS
ND
(72) 15-71-02
ND
ND
ND
01 81 81 31 82 02, 01 81 81 31 82 14
01 686 562 64 22
ND
01 800 36 256 00
01 55 58999303 / 01 55 58999322
ND
01 644 4110630
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
FAX
jrojaship@hotmail.com
informacin@el-pedregal.com
tehuacanpedidos@agribrands.com
salamancapedidos@agribrands.com
irapuatopedidos@agribrands.com
monterreypedidos@agribrands.com
mexicalipedidos@agribrands.com
meridapedidos@agribrands.com
guadalajarapedidos@agribrands.com
cuautitlanpedidos@agribrands.com
hermosi@agribrands.com
ciudadobregonpedidos@agribrands.com
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
EMAIL
comisin nacional
125
126
(846) 2661459
(782) 822-1430
(782) 822-3298
(782) 8221430
(782) 822-1430
(782) 8221430
(782) 822-1430
(783) 834-0070
( 226 ) 316 01 78
( 296 ) 962 42 83
( 232 ) 324 10 63
( 235 ) 323 06 39
( 279 ) 821 55 59
( 282 ) 825 23 15
(232) 325 07 18
(226) 316-0186
(774) 758-0095
(232) 324-0115
(279) 981 55 09
(235) 325-0244
01 296 96 20373
01 2323 243987
( 273 ) 734 06 54
(272) 726 15 75
(285) 972 00 61
(285) 967 02 55
( 285 ) 967 07 25
( 285 ) 967 01 33
(296) 962-0865
(271) 712-3129
(968) 684-2007
(285) 971 20 82
(271) 717-1305
(273) 734 27 77
22 99 321 686
2859 71 24 30
Carretera Panuco Tuxpan km. 2 s/n Col. Independencia Pnuco, Veracruz C.P. 92000
Av. Lzaro Crdenas N. 4, Col. Obrera
Boulevard Ruz Cortinez Esq. Cardenas, Pozarica, Veracruz.
Central Norte No. 105 Col. Obrera, Poza Rica, Veracruz C.P. 93260
Independencia N. 83 Col. Plan de Ayala.
Independencia No.83 Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Veracruz C.P. 92300
Independencia N. 83 Col. Plan de Ayala.
Vicente Guerrero num. 68, Tuxpan Veracruz
Jurez No. 4
Emiliano Zapata No. 57-A Col. Centro
Melchor Ocampo No. 214
Reforma No. 104 Col. Centro
Revolucin No. 47 - Bis
5 de Mayo No. 3
Rubn Dario S/N. Centro
Jurez N.63 Entre Arteaga Y Allende, Altotonga, Veracruz
Plaza De La Constitucin N. 2
Aldama Y Zaragoza S/N, Martnez de la Torre, Veracruz
Nios Heroes S/n Col. Centro Naolinco Veracruz
Carretera Nacional S/N El Pireo, San Rafael, Veracruz
Venustiano Carranza No. 17 Esq. vas el modelo
Nicols Bravo No.604
Av. 2 Poniente No 246
Poniente 17 No. 2
Guerrero S/N. Centro
3 de Diciembre No. 422 Loc. Piedras Negras
Calle Abasolo S/N Col. Centro
3 De Diciembre S/N. Loc. 5 y 6
Revolucin Poniente Cd Villa Cardel, Veracruz
Calle 15 N. 213 Entre Av.2 Y 4 Crdoba, Veracruz
Prolongacin de Jurez s/n, Coscomatepec, Veracruz
Independencia No. 843 Col. Centro, Medelln, El Tejar, Veracruz C.P. 94273
Av. 5 Oriente N. 408 Esq. Calle 9 Sur. Fortin ,Veracruz
Av. 2 Poniente No.414 Col. Centro Huatusco, Veracruz C.P. 94100
Uribe 1477
Campesino Ilustres S/N
Almacenes Ibarra, S.A. de C.V.

Gmez Ramrez Jos Ramn
Morin Garza Rosa Alicia
Gmez Ramrez Jos Ramn
Dist. Agrop. Imperio Real, S.A. De C.V.
Imperio Real, S.A. de C.V.
Gmez Cerecedo Ramn
Eligio Barrios Mara De Jess
Ignacia Arronte Lpez
Vctor Daniel Leal Romero
Ana Maria Sevilla Irisson
Juan Carlos Sedano Hernndez
Rosenda Aburto Morales
Distrb. Agric. Y Pec. De Perote, SA.
Mara Isabel Camacho del Ro
Garca Aguilar Maria Del Socorro
Gmez Yaez Eugenio Joel
Veracruzana De Abarrotes S.A. De C.V.
Surez Snchez Hctor Oscar
Alimentos y Vveres San Rafael S.A. De C.V.
Ing. Rafael Viveros Mota
Araceli Viveros Mota
Mario Ortega vicua
Alimentos y Forrajes San Cayetano
Laura de las Mercedes Ros Reyes
Paola Lagunes lvarez
Ana Laura Gallardo Rangel
Omar Castillo Martnez
Rebolledo Rodrguez Efran
De La Mora Almendra Ma. Isabel
Moguel Jurez Sergio
Nutrimentos del Puerto, S.A. de C.V.
Landeros Villegas Julin Alberto
Ortega Castellanos Juan Carlos
Sra. Hilda Concepcin Alvillo
Sr. Francisco Hernndez Aguilar
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
El Pedregal
El Pedregal
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
El Pedregal
El Pedregal
Panuco
Poza Rica
Poza Rica
Poza Rica
Tihuatlan
Tihuatlan
Tihutlan
Tuxpan
Altotonga
Cardel
Martnez de la Torre
Misantla
Naolinco
Perote
San Rafael
Altotonga
Huayacocotla
Martnez de la Torre
Naolinco
San Rafael
Cardel
Martnez de la Torre
Huatusco
Orizaba
Soledad Doblado
Tlalixcoyan
Tlalixcoyan
Tlalixcoyan
Cardel
Crdoba
Coscomatepec
El Tejar
Fortin
Huatusco
Veracruz
Playa de vacas
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central Norte
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
(818)252-3857
(768) 8550939
Lzaro Crdenas No. 12 Col. Centro, Naranjos, Veracruz C.P. 94270
Prez Hernndez Ma. De rosario
Malta Cleyton
Naranjos
Norte
(768) 855-1445
Benito Jurez num. 12 Col. Centro, Naranjos, Veracruz
5 de Mayo num. 3 Col. Progreso, Naranjos, Veracruz
Mar Gil Jos Antonio
Hernndez Del ngel Eufrasio
TELEFONO
DIRECCIN
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Naranjos
DISTRIBUIDOR
Naranjos
EMPRESA
UBICACIN
Norte
Norte
ZONA
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
( 228 ) 811 05 39
( 228 ) 816 01 62
(228) 129 82 10
ND
(279) 827-0111
(228) 816-0818
(228) 816-0818
(282) 831-4038
(228) 814-1011
(228) 813 03 28
( 285 ) 976 00 75
( 294 ) 942 15 14
( 274 ) 743 31 31
(228) 824-2440
(284) 946-0356
(294) 943-0493
(294) 947-0748
(294) 9471581
( 924 ) 245 32 09
( 924 ) 244 00 20
( 923 ) 100 39 92
(92) 245-1211
(924) 245-1410
(923) 233-0180
(922) 223-8232
Hidalgo 73-A
Jurez 52 / Hidalgo y Cuauhtemoc
Sebastin Lerdo No. 15. Centro
5 de Mayo No. 84 Col. Ciruelos
01 (228) 815.70.85
Isabel La Catolica N. 16, Alto Lucero, Veracruz
Miguel Rebolledo 1b Coatepec, Veracruz
Jos Mara Arteaga N. 2 Coatepec, Veracruz
Hidalgo Norte 3a Las Vigas, Veracruz
Av. Jalapa N. 1104, Jalapa, Veracruz
Hidalgo No.124 Col. Centro Xico Xico Veracruz C.P. 91240
Jurez No. 578 Col. Centro
Venustiano Carranza No. 11
16 de Septiembre No. 814
Juan Soto N 390, Alvarado, Veracruz
Francisco J. Moreno num. 495 Col. Centro, Angel R. Cabada,Veracruz
Independencia s/n Esq. Xicotencatl, Catemaco, Veracruz
Erasmo Castellano Quinto s/n Santiago, Tuxtla, Veracruz
Erasmo Castellanos No. 495 Col. Buena Vista Santiago Tuxtla, Veracruz.
Km. 51 Carr. La Tinaja-Cd. Alemn, La Granja, Ver.
Km. 36 Carr. Fed. La Tinaja-Cd. Alemn
Manuel Acua 515-A Col. Tamarindo
Hidalgo No. 303-A
20 de Nov. 1719 Col. La Sabana
Porvenir num. 122 esq. Guerrero, Acayucan. Veracruz
Hidalgo num. 1212 Col. Centro, Acayucan, Veracruz
Avenida Obrera num. 312-2, Agua Dulce, Veracruz
Guerrero num. 28 Col. Centro, Cosoleacaque, Veracruz
Meliton Reyes Aburto

Serv. Avanzados de Nutricin, SA.
Grupo Forrajero la Campera
Srita. Sugey Villegas Huesca
Prospero Vignola Pinto
Castillo Bravo Uriel
Arredondo Luna Ma. De La Paz
Monge Villalobos Francisco Javier
Becerra Bello Alicia Avigay
Snchez Garca Enrique Cesar
Morales Ma. Del Carmen Eutiquia
Sinuhe Castillo Martnez
Comercializadora Villa Zapata
Margarita Barradas Muiz
Chvez Ramn Alfredo
Espinoza Barradas Domitilo
Bueno Palacios Inocencia
Organista Aparicio Maribel
Arroyo Prez Jorge
Jorge Hiplito Rojas
Sra. Dora Luz Cruz
Comercial Agropecuaria de Acayucan
Lina Blanca Salas Aguilar
Asesorias Tcnicas Pecuarias
Andrade Tavernier Noe
Morales Jos Enrique
Acosta Aguilar Luis
Pavn Rosales Daniel Fernando
Purina
Purina
Purina
El Pedregal
El Pedregal
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Purina
Purina
Purina
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Campi
El pedregal
Purina
Purina
Purina
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Banderilla
Coatepec
Xico
rsulo Galvn
Xalapa
Alto Lucero
Coatepec
Coatepec
Las Vigas
Xalapa
Xico
Ignacio de la Llave
San Andrs Tuxtla
Tierra Blanca
Alvarado
ngel R. Cabada
Catemaco
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tierra Blanca
Tierra Blanca
Acacyucan
Jess Carranza
Las Choapas
Acayucan
Acayucan
Agua Dulce
Cosoleacaque
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Poniente
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Central Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
(787) 877 0268

(924) 243-0144
(923) 237-2065
(924) 248-6878
(784) 842-0340
(784) 842 0282
(283) 871-0031
Miguel Hidalgo num 164 Centro, Jess Carranza VI, Veracruz

Benito Jurez num. 143 Col. Centro, Juan Rodrguez Clara, Veracruz
Jurez num. 2, Juanita, Veracruz
20 de noviembre num. 1232-B, Las Choapas, Veracruz
Avenida 20 de noviembre num. 1254-B Col. La Sabana, Las Choapas, Veracruz
Buenos Aires num. 20 Col. Nueva, Minatitlan, Veracruz
Azueta Esq. Aquiles Serdan, Papantla, Veracruz
20 de Noviembre num. 200-C, Papantla, Veracruz
Hidalgo N. 173 Playa Vicente, Veracruz
Rueda Canseco Pasiano

Gmez Lara Roberto
Arellano Muoz Porrio Ulises
Consorcio Agrop. De Las Choapas S.A de CV
Montero Morales Genaro
El Rancho Mayoreo Veterinaria, SA de CV.
Veterinaria Solares, S.A. De C.V.
Domnguez Jurez Rosario Carlota
Orozco Escrcega Runa
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Malta Cleyton
Jess Carranza
Juan Rodrguez Clara
Juanita
Las Choapas
Las Choapas
Minatitlan
Papantla
Papantla
Playa Vicente
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
(924) 244-0446
Adolfo Lpez Mateos num. 512, Jaltipan, Veracruz
Lzaro Sosa Jos Antonio
Malta Cleyton
Jaltipan
Sur
(92) 223-5466
(746) 8438062
(922) 264-3542
Jurez No. 11 Col. Centro Ixhuatlan de Madero, Veracruz, C.P. 92680.
Barragn Marn Jaime Estanislao
Malta Cleyton
Ixhuatlan
Sur
274 7434 250
01 (288) 885 1826
01(228) 815.06.71
( 279 ) 822 51 41
TELEFONO
Juan Escutia No. 1
DIRECCIN
Mat. Y Ferret. San Fernando, S.A
DISTRIBUIDOR
Purina
EMPRESA
Actopan
UBICACIN
Poniente
ZONA
comisin nacional
127
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Los proveedores potenciales nacionales se encuentran
ubicados en su mayora en los mismos estados que los
proveedores actuales, solo Nassa esta ubicada en un
estado diferente, Sonora (ver cuadro 7.1.13).
Cuadro 7.1.13. Distribucin de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia
para el Estado de Veracruz.
EMPRESA
ESTADO
MUNICIPIO
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.
Jalisco
Zapopan
Flagasa - Alimentos Balanceados
Mxico
D.F.
La Hacienda - Alimentos Balanceados
Mxico
Texcoco
Nassa
Sonora
Cd. Obregn
En el cuadro 7.1.14 se muestra la ubicacin de los proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Cuadro 7.1.14. Distribucin de algunos proveedores de
alimento balanceado para tilapia en Latinoamrica.
EMPRESA
PAS
ISM
Nicaragua
Per
Alimentos Concentrados S de R.L

(ALCON)
Honduras
Ecuador
Master Blend
Jamaica
Ewos
Chile
ALIMENTSA
Ecuador
128
comisin nacional
c) Datos de produccin y capacidad

de produccin
En el cuadro 7.1.15 se muestra la capacidad de produccin de algunas empresas productoras de alimento balanceado para tilapia a nivel Nacional.
El volumen y la capacidad de produccin de cada planta de alimento actual y potencial tanto nacional como
extranjera estn en funcin del equipo que poseen, del
tiempo destinado a producir alimento para tilapia, y de
la demanda.
De acuerdo al anlisis del cuadro 7.1.15 se puede concluir que cada planta de productora de alimento balanceado tanto nacional como extranjera tiene volmenes
y capacidades de produccin distintas. Dichas caractersticas de produccin estn determinadas por el equipo
que posea cada planta, por el tiempo que destinen a
la produccin de alimento para tilapia, al anlisis de la
demanda que tienen para poder producir, as como el
territorio donde se encuentren ubicados.
Cuadro 7.1.15. Capacidad de produccin de alimento balanceado de algunos
proveedores actuales y potenciales.
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
(TON/HORA)
(TON/ANUALES)
PARA TILAPIA
(TON/AO)
Los Belenes
10
24,000
ND
Purina
10
36,000
12,000
El Pedregal
10
13,000
5,500
2a5
ND
ND
EMPRESA

129
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
e) Tiempo que se lleva producir una unidad

La unidad de produccin esta determinada y asociada
a la capacidad del equipo que posee cada planta procesadora de alimento balanceado. En lo que respecta a los proveedores actuales del Estado de Veracruz
existen equipos de extrusin hasta de 10 toneladas de
alimento por hora.
Para los proveedores potenciales nacionales especializados en alimento para peces, la situacin es similar,
sus tiempos de produccin no son distintos de los proveedores. Se encontr una diferencia en el tiempo de
produccin con los proveedores potenciales en Latinoamrica. Producir una unidad igual a la producida en
Mxico les lleva un tiempo de dos horas o ms, esto se
debe a que sus extrusores tienen capacidades que van
de 2 a 5 toneladas por hora.
En el cuadro 7.1.16 se muestra el tiempo que se lleva
producir una unidad de alimento balanceado por las
fbricas proveedoras actuales, potenciales nacionales y
potenciales extranjeras.
Cuadro 7.1.16. Tiempo requerido para producir una
unidad de alimento balanceado.
EMPRESA
PRODUCCIN
(TON)
TIEMPO
(HORA)
Los Belenes
10
Purina
10
10
2a5
El Pedregal
(potencial, por instalar)
Nutritional
Technologies SAC
130
f) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin
La capacidad de almacenamiento de cada empresa de
alimentos balanceados es muy diferente puesto que no
solo se dedican a la produccin de un solo tipo de alimento, en este caso el que nos interesa es para tilapia,
sino que incluyen para otros animales como bovino,
porcinos, aves, caballos y mascotas, en el cuadro 7.1.17
se muestra el volumen de almacenamiento de las empresas proveedoras actuales y potenciales.
Cuadro 7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los
proveedores actuales y potenciales de alimento balanceado.
Proveedores actuales y potenciales
5,500 a 25,000 ton.
En cuanto al tiempo de conservacin del alimento balanceado intervienen diversos factores como el manejo de
los bultos, la humedad, la luz del sol, la temperatura.
Para los lugares fros el tiempo de conservacin es de
seis meses y en lugares calientes y hmedos tres meses
aproximadamente.
comisin nacional
g) Participacin en el mercado de cada

uno de los proveedores actuales
3%
19%
Se analizaron las 137 cuestionaros que se aplicarn a
los productores de tilapia en las diferentes regiones del
Estado de Veracruz, preguntando que alimento es de su
preferencia. De acuerdo con los resultados obtenidos se
realiz nos muestra el porcentaje de mercado que ocupa cada marca de alimento balanceado (gura 7.1.6).
34%
Purina
19%
No contesto
3%
Bachoco
10%
Malta Cleyton
34%
El Pedregal
34%
10%
34%
La gura 7.1.6 Participacin

de proveedores de alimento
balanceado en el Estado de Veracruz.
h) Precios de venta al siguiente eslabn de la cadena.

El precio de venta del alimento balanceado al siguiente
eslabn se muestra en el cuadro 7.1.18.
Cuadro 7.1.18. Precio del alimento balanceado jado
por los proveedores actuales del Estado de Veracruz.
MARCA
El Pedregal
El Pedregal
El Pedregal
El Pedregal
El Pedregal
Malta Clayton
Malta Clayton
Malta Clayton
Malta Clayton
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
PRECIO $
12.47
14.5
14.5
6.8
6.4
6.44
5.92
5.72
5.5
11.6
13.48
7.4
6.88
6
PORCENTAJE DE PROTENA
52
45
45
32
25
40
35
30
25
45
44
35
30
25
131
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
MARCA
PRECIO $
Campi
Campi
Campi
Campi
PORCENTAJE DE PROTENA
8.9
8.7
7.96
7.36
40
35
30
25
En la gura 7.1.7 Podemos observar los precios del

alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de
protena y por empresa proveedora actual de alimento
en el estado de Veracruz.
El Pedregal
Purina
Malta Clayton
Campi
Precios del alimento balanceado de

los proveedores actuales
16
14
Precio
12
10
4
20
25
30
35
40
45
50
55
Porcentaje de proteina
132
Figura 7.1.7. Precios del alimento balanceado

por porcentaje de protenas y por empresa.
comisin nacional

En la gura 7.1.7 Podemos observar los precios del
alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de
protena y por empresa proveedora actual de alimento
en el estado de Veracruz.
En esta grca se puede observar que Malta Cleyton
ofrece alimento a menor costo sin embargo como se
observa en la gura 7.1.6 es en el que menor venta se
detect. En los cuadros 7.1.19 y 7.1.20 se muestran los
precios del alimento balanceado por los proveedores
potenciales nacionales y extranjeros.
por los proveedores potenciales nacionales del Estado
de Veracruz.
EMPRESA
Los Belenes
Los Belenes
Los Belenes
Flagasa
Flagasa
Flagasa
UBICACIN
PRECIO ($)
% DE PROTENAS
Jalisco
Jalisco
Jalisco
D.F.
D.F.
D.F.
9.05
5.98
5.28
6.4
5.45
4.83
45
30
25
36
32
25

por fabricantes en otros pases.
EMPRESA
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
UBICACIN
PRECIO ($)
% DE PROTENAS
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Per
Per
Per
Per
Per
Ecuador
Ecuador
10.74
9.79
9.09
8.8
8.99
8.3
5.39
4.9
3.96
3.96
3.52
5.22
5.22
35
35
32
32
28
28
45
35
32
30
28
32
32
133
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EMPRESA

Master Blend
UBICACIN
PRECIO ($)
% DE PROTENAS
Ecuador
Ecuador
Jamaica
5.04
5.04
4
28
28
28
En la gura 7.1.8 se comparan los precios de los proveedores potenciales extranjeros con un proveedor actual,
que en este caso es Purina (Mxico).
Mxico
Ecuador
Per
Jamaica
Nicaragua
Precios internacionales vs Purina (Mxico)
13.48
11.60
10.74
Precio
9.79
8.30
6.88
6.00
4.90
3.52
20
28
30
32
35
40
44
55
Porcentaje de proteina
134
Figura 7.1.8. Precios de proveedores

potenciales extranjeros y Purina (Mxico)
comisin nacional
i) Costos en que incurren

En el cuadro 7.1.21 se mencionan los conceptos de inversin en que incurren las plantas de alimento balanceado nacionales y extranjeras. (ver cuadro 7.1.21)
De forma general una planta de produccin de alimentos balanceados, no exclusiva de alimento para tilapia,
esta en el orden de inversin de 56 millones de pesos.
Es importante mencionar que un extrusor moderno con
un rendimiento de 10 ton. por hora es proporcionalmente una cuarta parte de los costos de esta inversin
(aproximadamente un 14 millones de pesos, equivalente a 1 milln de Euros).
Debido a que la mano de obra y los insumos energticos
son prorrateados con los otros productos elaborados con
el mismo equipo,no es posible conocer sus montos esclusivamente para el alimento de tilapia, por lo que solo
se presentan referencias de sus costos (ver cuadro 7.1.22).
Como dato anexo un extrusor que cuente con un motor de 400 hp equivale a un gasto de 298.4 Kw.
Cuadro 7.1.21. Conceptos de inversin de los proveedores actuales, potenciales nacionales y extranjeros
de alimento balanceado.
MAQUINARIA
INFRAESTRUCTURA
VEHCULOS
Extrusor
Edicio administrativo
Trailers
Mezcladora
de listones
Secador
Empacadora
Etiquetadora
Nave de produccin
Rabones
Bodegas
Camionetas
Montacargas
Cosedora de
costales
Cuadro 7.1.22. Costos de operacin generales de los

proveedores actuales, potenciales nacionales y potenciales extranjeros de alimento balanceado.
REFERENCIA
Mano de obra
Gas
Electricidad (Extrusor)
Total $
$ POR UNIDAD
150 / Jornal
8.26 / Kg.
0.90 / Kw.
NO. DE UNIDADES
75
1000
298.4
COSTO TOTAL EN $
11,250
8,260
268.6
20,138.60
135
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Referente a los costos de operacin correspondientes a
materias primas, se entrevistaron a las diferentes fbricas de alimento y se argumento que los datos tanto del
balance de ingredientes como su costo son condenciales por polticas de las empresas. Por esta razn se hizo
un clculo aproximado tomando al azar fuentes proticas de origen animal y vegetal as como fuentes energticas y complementos. Con estos datos se calcularon
posibles combinaciones hasta obtener los diferentes
porcentajes de protena de las presentaciones vigentes
en el mercado y con esto un costo aproximado de estas.
Segn estos clculos, aproximadamente una tonelada
de alimento demanda $3,300.0 de ingredientes como
materia prima (ver cuadro 7.1.23)
Cuadro 7.1.23. Materias primas bsicas para la produccin de alimento balanceado para peces.
COMPLEMENTO
ACEITES Y PASTA
Lecitina de Soya
Aceites de pescado
VITAMINAS MINERALES
HARINAS
Selenio
Harina de pescado
Sorgo
Maz
Colina
Aceites vegetales
B12
Manganeso
Harina de trigo
Riboavina
Aceite de smola
Zinc
Harina de sangre
Tiamina
Aceite de Linaza
D3
Cobre
Yodo
Piridoxina
Pasta de soy
Niacina
cido flico
Menadiona
cido pantotnico
Biotina
Cloruro de colina
cido propionico (fungicida)
Etxiquina (antioxidante)
En el cuadro 7.1.24 se muestran las posibles combinaciones de ingredientes para la formulacin del alimento balanceado para tilapia en diferentes porcentajes de
protena, as como el costo de los ingredientes que se
utilizaran. (ver cuadro 7.1.24)
136
GRANOS
EMBALAJE
Costales para alimento

Etiquetas
comisin nacional

Cuadro 7.1.24. Posibles combinaciones de materias
primas para alcanzar niveles proticos comerciales y
precios estimados calculados.
28 % DE PROTENA
PRECIOS
% DE INCLUSIN
Harina de pescado
8,000
5%
400
60
Pasta de canola
2,500
10%
250
37
3.7
harina de algodn
Sorgo
2,600
2,500
15%
30%
390
750
43
14
6.45
4.2
Maz
3,500
16%
560
14
2.24
Lecitina de Soya
Aceite de pescado
Pasta de soya
Total
8,000
7,000
2,600
1%
5%
18%
100%
80
350
468
3,248
30 % DE PROTENA
PRECIOS
Harina de pescado
Pasta de canola
harina de algodn
Sorgo
Maz
Lecitina de Soya
Aceites de pescado
Pasta de soya
Total
8,000
2,500
2,600
2,500
3,500
8,000
7,000
2,600
35 % DE PROTENA
PRECIOS
Harina de pescado
Pasta de canola
harina de algodn
Sorgo
Maz
Lecitina de Soya
Aceites de pescado
Pasta de soya
Total
8,000
2,500
2,600
2,500
3,500
8,000
7,000
2,600
% DE INCLUSIN
6%
5%
20%
26%
15%
1%
5%
22%
100%
% DE INCLUSIN
5%
11%
16%
14%
10%
1%
5%
38%
100%
$ PRECIO DE INCLUSIN % PROTENA APORTE PROTEICO
47
0
0
8.46
28.05
480
125
520
650
525
80
350
572
3,302
60
37
43
14
14
47
$ PRECIO DE INCLUSIN % PROTENA
400
275
416
350
350
80
350
988
3,209
60
37
43
14
14
47
3.6
1.85
8.6
3.64
2.1
0
0
10.34
30.13
APORTE PROTEICO
3
4.07
6.88
1.96
1.4
0
0
17.86
35.17
137
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
40 % DE PROTENA
PRECIOS
% DE INCLUSIN
Harina de pescado
8,000
8%
600
60
4.5
Pasta de canola
2,500
11%
275
37
4.07
harina de algodn
2,600
27%
702
43
11.61
Sorgo
Maz
2,500
3,500
5%
4%
125
140
14
14
0.7
0.56
Lecitina de Soya
8,000
1%
80
Aceites de pescado
7,000
5%
350
Pasta de soya
2,600
40%
1,027
100%
3,299
Total
45 % DE PROTENA
PRECIOS
Harina de pescado
Pasta de canola
harina de algodn
Sorgo
Maz
Lecitina de Soya
Aceites de pescado
Pasta de soya
Total
8,000
2,500
2,600
2,500
3,500
8,000
7,000
2,600
% DE INCLUSIN
9%
0%
6%
0%
0%
1%
5%
79%
100%
47
18.565
40.005
720
0
156
0
0
80
350
2,054
3,360
60
37
43
14
14
47
5.4
0
2.58
0
0
0
0
37.13
45.11
j) Rentabilidad de los principales

En el proceso para obtener la rentabilidad de los proveedores actuales se puede mencionar que intervienen
los siguientes aspectos:
a) Los costos de produccin (costos operativos + insumos),
que denen el costo del alimento para la fbrica
b) El precio de venta al siguiente eslabn.
138
De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de la diferencia entre las dos cantidades marca el ingreso que tiene
cada proveedor.
Siendo as cada proveedor tiene un porcentaje de rentabilidad en sus alimentos balanceados y estos mrgenes van de un 10 % hasta un 30 %.
En el cuadro 7.1.25 pueden observarse las fbricas de
alimento que son proveedores actuales y la rentabilidad
de sus alimentos balanceados.
comisin nacional

Cuadro 7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
FASE DE
DESARROLLO
COMPAA
% DE
PROTENA
PRECIO
($)
RENTABILIDAD
(30%)
GANANCIA
($)
RENTABILIDAD
(25%)
GANANCIA
($)
EL Pedregal
Cra
25
6.4
0.3
1.92
0.25
1.6
Malta Cleyton
Cra
25
5.5
0.3
1.65
0.25
1.375
Purina
Cra
25
0.3
1.8
0.25
1.5
Campi
Cra
25
7.35
0.3
2.205
0.25
1.8375
Malta Cleyton
Alevn-Juvenil-Cra-Engorda
30
5.72
0.3
1.716
0.25
1.43
Purina
30
6.88
0.3
2.064
0.25
1.72
Campi
30
7.96
0.3
2.388
0.25
1.99
El Pedregal
32
6.8
0.3
2.04
0.25
1.7
Malta Cleyton
Alevn-Cra
35
5.92
0.3
1.776
0.25
1.48
Purina
Alevn-Cra
35
7.4
0.3
2.22
0.25
1.85
Campi
Alevn-Cra
35
8.7
0.3
2.61
0.25
2.175
Malta Cleyton
Alevn
40
6.44
0.3
1.932
0.25
1.61
Campi
Alevn
40
8.9
0.3
2.67
0.25
2.225
Purina
Alevn
44
13.48
0.3
4.044
0.25
3.37
El Pedregal
Alevn
45
14.5
0.3
4.35
0.25
3.625
Purina
Alevn
45
11.6
0.3
3.48
0.25
2.9
Continuacin de tabla
RENTABILIDAD
(20%)
GANANCIA
($)
RENTABILIDAD
(15%)
GANANCIA
($)
RENTABILIDAD
(10%)
GANANCIA
($)
EL Pedregal
0.2
1.28
0.15
0.96
0.1
0.64
Malta Cleyton
0.2
1.1
0.15
0.825
0.1
0.55
Purina
0.2
1.2
0.15
0.9
0.1
0.6
Campi
0.2
1.47
0.15
1.1025
0.1
0.735
Malta Cleyton
0.2
1.144
0.15
0.858
0.1
0.572
Purina
0.2
1.376
0.15
1.032
0.1
0.688
Campi
0.2
1.592
0.15
1.194
0.1
0.796
El Pedregal
0.2
1.36
0.15
1.02
0.1
0.68
Malta Cleyton
0.2
1.184
0.15
0.888
0.1
0.592
Purina
0.2
1.48
0.15
1.11
0.1
0.74
Campi
0.2
1.74
0.15
1.305
0.1
0.87
Malta Cleyton
0.2
1.288
0.15
0.966
0.1
0.644
Campi
0.2
1.78
0.15
1.335
0.1
0.89
Purina
0.2
2.696
0.15
2.022
0.1
1.348
El Pedregal
0.2
2.9
0.15
2.175
0.1
1.45
Purina
0.2
2.32
0.15
1.74
0.1
1.16
COMPAA
139
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

En las siguientes guras (7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 y 7.1.12) se
muestran los diferentes porcentajes de rentabilidad y la
ganancia en pesos por cada kilogramo de alimento balanceado en sus diferentes proporciones de protenas.
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentaje

y pesos ganados por kg. de alimento
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
Pesos $ ganados por

kg. de alimento
1.4
balanceado
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
10
15
20
25
30
Porcentaje de rentabilidad
140
El Pedregal
Purina
Malta Clayton
Campi
Figura 7.1.9. Rentabilidad del

alimento balanceado con 25 % de protena
comisin nacional

Utilidad $ por
kg. de alimento
balanceado
2.6
2.4
El Pedregal (32%)
2.2
Malta Clayton
2.0
Purina
1.8
Campi
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
Figura 7.1.10.
Rentabilidad del
alimento balanceado
con 30 % de protena
0.6
0.4
10
15
20
25
30
Porcentaje de rentabilidad %

Utilidad $ por
kg. de alimento
balanceado
2.8
2.6
Campi
2.4
Purina
2.2
Malta Clayton
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
Figura 7.1.11.
Rentabilidad del
alimento balanceado
con 35 % de protena
0.8
0.6
0.4
10
15
20
25
30
141
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

4.5
El Pedregal (32%)
4.0
Purina (44%)
Utilidad $ por
kg. de alimento
balanceado
3.5
Purina (45%)
3.0
Campi (40%)
2.5
Malta Clayton
(40%)
2.0
1.5
Figura 7.1.12.
Rentabilidad del
alimento balanceado
con 40, 44 y 45%
de protena.
1.0
0.5
0.0
10
15
20
25
30
k) Nivel tecnolgico de los proveedores

Proveedores actuales
De acuerdo a la investigacin realizada a las plantas

procesadoras de alimento balanceado que son proveedoras actuales en el Estado de Veracruz (El Pedregal,
Purina, Malta Clayton y Campi) se concluyo que todas
poseen un alto nivel tecnolgico y utilizan equipo moderno (extrusores con capacidad de 10 ton/h) debido a
esto son capaces de producir la cantidad de alimento
suciente para cubrir las necesidades de los acuacultores de Veracruz. Adems cuentan con certicados de
calidad (ISO 9000 y HACCP) que garantizan el producto
tanto en contenido de nutrientes como en su buen estado general. Otros indicadores no menos importantes
de su alto nivel tecnolgico son su tiempo de operacin
(ms de 20 aos en promedio) que les da la experiencia
necesaria para poder garantizar un producto que rena
las caractersticas de un alimento balanceado, la oferta
de una diversidad de productos con diferentes porcen-
142
tajes de protena (25% hasta un 52 % de protena) que

se adaptan a cada etapa de crecimiento de las tilapias
es otro aspecto que indica un alto nivel tecnolgico.
Proveedores potenciales nacionales
Respecto a los productores potenciales nacionales la
mayora de ellos renen las mismas caractersticas que
los proveedores actuales en el Estado de Veracruz (Extrusores, certicaciones, tiempo de operacin y variedad de raciones), lo que nos indica que pueden competir fcilmente en el mercado actual en Veracruz.
Proveedores potenciales extranjeros
De los proveedores potenciales extranjeros podemos

decir que cumplen con certicaciones de calidad (HACCP), y algunos poseen tecnologa con menor capacidad
de produccin (extrusores con capacidad de 2 a 5 ton.),
ofrecen una diversidad de productos considerable y tienen un tiempo importante en el mercado.
comisin nacional
l) Anlisis de la sanidad, inocuidad y certicaciones.

En el cuadro 7.1.26 se muestran a las empresas proveedoras de alimentos balanceados actuales, potenciales
nacionales y potenciales extranjeras, as como tambin
sus certicados de calidad que garantizan el producto
en aspectos como su buen estado fsico y qumico (contenido de protenas).
Cuadro 7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado.
CERTIFICACIN PURINA
MALTA CLAYTON
CAMPI
NASSA LOS BELENES
NUTRITIONAL
TECHNOLOGIES SAC
ALIMENTOS
BALANCEADOS ABA
HACCP
SI
SI
ND
ND
SI
SI
SI
BPM
SI
ND
ND
ND
SI
ND
ND
OTRA
ND
ISO-9000
ISO-9000
ISO 9001
2000
ND
ND
ND
m) Proyecciones de los datos para todos los aos

necesarios para llegar a PMS
En el cuadro 7.1.27 se muestra la distribucin del mercado actual segn los datos proporcionados por los
proveedores de alimento (fbricas de alimento), en este
se muestran los porcentajes de mercado acaparados
por cada planta de alimentos en el estado de Veracruz,
as como tambin los volmenes comercializados mensualmente por empresa y el volumen total anual de alimento balanceado distribuido en el estado.
Con estos datos se calcul la produccin anual de tilapia considerando un Factor de Conversin de Alimento
(FCA) de 1.5.
Cuadro 7.1.27. Distribucin del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
PROVEEDOR
El Pedregal
Purina
Malta Cleyton
Campi
ND
%
ACTUAL
TON/MES
17
43
10
3
27
128
350
79.6
23.9
215.1
Total
TON/ANUAL
1,536
4,200
955.2
286.8
2,581.2
9,559.2
143
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

En el Cuadro 7.1.28 se muestra como aumenta la produccin de tilapia y alimento balanceado en un periodo
de 5 aos de acuerdo con el porcentaje de crecimiento
anual de la produccin de tilapia en el estado de Veracruz 10 %. (ver cuadro 7.1.28)
Cuadro 7.1.28. Aumento de la produccin de tilapia y
consumo de alimento en un periodo de 5 aos.
AO
TON/AO DE ALIMENTO
TON/AO DE TILAPIA
2,007
9,559
6,372
2,008
10,515
7,010
2,009
2,010
11,566
12,723
7,711
8,482
2,011
13,995
9,330
En la gura 7.1.13 podemos observar la proyeccin de

la produccin con los datos actuales a un periodo de
cinco aos tomando en cuenta que el aumento de la
produccin por acuacultura anual en el estado de Veracruz es de un 10 %.
Toneladas de alimento balanceado utilizado anualmente
Toneladas de Tilapias producida anualmente
15000
14000
13000
Toneladas
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
2007
2008
2009
2010
2011
aos
144
Figura 7.1.12. Proyeccin a cinco aos de la

produccin de tilapia y la demanda de aliemento.
comisin nacional

Podemos concluir que el consumo y produccin alimento balanceado siempre va a estar en funcin del
aumento de produccin de peces puesto que, mientras
mas volumen de tilapia se produzca mas alimento ser
elaborado y consumido.
Actualmente El pedregal y Purina, juntos producen
17,500 ton. de alimento para tilapia anualmente, los
datos de Malta Clayton y Campi no se tienen disponibles. Falta agregar la produccin que tienen los proveedores potenciales nacionales. En conclusin podemos
mencionar que el abasto de alimento puedes ser suciente de acuerdo a la proyeccin que se muestra en la
gura 7.1.12.
n) Anlisis comparativo contra los

mejores a nivel mundial
Actualmente en el estado de Veracruz no existe alguna planta de alimento balanceado que se dedique a la
produccin de alimento para tilapia, los proveedores actuales (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se encuentran establecidos en otros estados de la republica,
sin embargo han ubicado distribuidores de sus productos en todo el territorio estatal.
Cabe mencionar que tres de las empresas mencionadas
anteriormente (El Pedregal, Purina y Malta Clayton) que
estn establecidas actualmente en Mxico son franquicias de compaas extranjeras, solo Campi es una divisin del Corporativo Bachoco de origen nacional.
Desde el punto de vista objetivo de un anlisis comparativo entre estos cuatro proveedores actuales podemos
mencionar que tienen un nivel tecnolgico y productivo
similar
Los conceptos que se tomaron en cuenta para hacer el
anlisis de los proveedores actuales se muestran en el
cuadro 7.1.29.
Cuadro 7.1.29. Comparacin para el anlisis del nivel de los proveedores actuales.
CONCEPTOS CONSIDERADOS
PARA EL ANLISIS
Certicaciones
Equipo (Extrusores, Mezcladoras,
EL PEDREGAL
PURINA
Calidad Interna
SI
BPM y HACCP
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
MALTA CLAYTON
CAMPI
ISO 9000 y HACCP

SI
ISO 9000
SI
Cosedora de costales y Etiquetadora)
Laboratorios de investigacin
Laboratorio de anlisis bromatolgicos
Contacto con franquicias extranjeras
Equipo de reparto
Red de distribuidores
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
145
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
o) Metodologa.
eslabn consistieron en:
1) Entrevistas con empresas productoras de alimento
balanceado in situ.
2) Bsqueda de informacin va internet.
3) Encuesta personales y por internet a proveedores de
alimento balanceado.
4) Cotizaciones por medios de comunicacin diversos
(telfono, fax, internet).
Con los datos obtenidos durante el trabajo de campo
se cre una base de datos para satisfacer los trminos
de referencia.
Adems con la informacin de la base de datos se inri:
t&MUJFNQPFOQSPEVDJSVOBVOJEBE
t1BSUJDJQBDJOFOFMNFSDBEPEFDBEBVOPEFMPT
proveedores
t$PTUPTFORVFJODVSSFO
t3FOUBCJMJEBE
t1SPZFDDJOEFMPTEBUPTQBSBUPEPTMPTBPT
necesarios hasta llegas a PMS.
146
comisin nacional
7.2 ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

DEL ESLABN DE PRODUCCIN.
a) Datos de proveedores actuales
y potenciales nacionales.
Equipos e insumos para produccin de tilapia.
Para la produccin de tilapia, los equipos e insumos son
importantes para lograr el objetivo nal que es la cosecha del ciclo productivo. De acuerdo a la informacin
que arrojaron las encuestas sobre equipos e insumos
que ms se utilizan en el eslabn productivo, son los
que se presentan en el cuadro 7.2.1.
Cuadro 7.2.1. Equipos e insumos comnmente utilizados en el eslabn de produccin
RUBRO DE SISTEMA
EQUIPOS/INSUMOS
Hidrulico
Bombas
Manguera
Tubera y accesorios de PVC
Agua
Neumtico
Sopladores
Aireadores
Piedras difusoras
Mangueras
Infraestructura
Estanques Geomenbrana
Materiales para obra civil
Renta de maquinaria pesada
Sanitario
Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Calidad del agua
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Kits de calidad del agua
Los proveedores de materiales e insumos ms frecuentemente demandados, son del tipo local o regional, es decir, de acuerdo a la ubicacin geogrca de cada granja
productora, existe un proveedor de equipos e insumos,
en caso de contar con dicha presencia, el productor satisface su demanda ya sea al interior del Estado, de la
Republica, e inclusive fuera del pas. Esta demanda de
equipos esta en funcin de la calidad, por lo que productores estatales persiguen el mejor producto, aunque
su costo sea mayor.
Los principales proveedores de insumos y equipos, de
acuerdo a las encuestas se presentan en el cuadro 7.2.2.
147
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
TIPO DE EQUIPO
Hidrulico y ferretera
EQUIPO
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Mercado Local
Neumtico
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Enrique Rendn Bumat

Katzu el Acucola
Equipesca
Karvel Acucola
Rosa Herminia Fernndez
Ferretera. Gmez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
Infraestructura
Estanques Geomenbrana
Maquinaria pesada
Promotora Mexicana de Industrias

SA de CV.
Reef Industries. Inc.
Elena Fernndez Zamorano
Geomenbrana del Bajo SA de CV
SAMS CLUB del Grupo Aurrera
Construrama
Consejo del Desarrollo de la Cuenca
del Papaloapan(CODEPAP)
Constructora Luna Rodrguez.
Ayuntamientos Municipales
148
PROVEEDOR
comisin nacional
TIPO DE EQUIPO
Sanitario
EQUIPO
PROVEEDOR
Veterinaria la Potranca
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
Proveedor Qumico
Medico Miguel Santiago
Casa Vsquez
Mercado Local
La Cumbre
Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Redes
Antipjaro
Jaulera
Malla sombra
TENAX SA de CV
Ferretera Jltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Artculos de Pesca de Veracruz
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Enrique Rendn
Equipesca
Sistema hidrulico y ferretera
Los proveedores de equipos en relacin con los sistemas

hidrulicos de produccin de tilapia en el Estado de Veracruz, se basan principalmente en la comercializacin
de bombas, estas generalmente son equipos de entre
1.0 y 4.0 hp, sin embargo las encuestas arrojaron equipos de hasta 6.0 hp, as mismo las bombas de inmersin
son comunes en granjas productoras de tilapia.
Construrama, Ferremorse, Matusa y el Clavo, son las
ferreteras ms demandadas en la zona conurbada de
Veracruz, Boca del Ro y Medelln. Aunque en el caso
de Construrama y Matusa, cuentan con sucursales en
otros municipios del Estado de Veracruz y en otros Estados del pas. Sin embargo, es comn que producto-
res se trasladen a la ciudad de Veracruz a surtirse de

equipos para sus granjas.
Los mercados locales en las diferentes comunidades
son la fuente que provee equipos a las personas que
deciden no viajar a las casas comerciales ms grandes
y surtidas, apostando por la calidad que brindan en sus
distintas localidades, siendo los precios ms altos, reriendo los productores que el gasto de traslado, incrementa el costo del equipo, sin embargo la calidad de
los materiales y sobre todo de los equipos en las casas
comerciales ms importantes es mejor, ya que se tiene
la oportunidad de escoger marca y sobre todo se cuenta con garanta.
149
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Los sistemas de bombeo estn relacionados con materiales como: manguera, tubera de PVC, llaves, coples,
niples, adaptadores, codos, uniones, etc. Estos de igual
manera que las bombas pueden ser de diferente calidad, misma que en acuacultura se conoce de inmediato, ya que los equipos y sus accesorios son empleados
en uso rudo, por lo que el productor establece una conanza con el proveedor.
Infraestructura
La estanquera de vanguardia es la geomembrana, y

los proveedores de esta en el Estado de Veracruz son
realmente pocos, la competencia entre ellos los ha hecho innovar ideas para emplear tanto materiales como
estructuras de sostn de los estanques, empleando diferentes tipos de mallas electro soldadas y cubre cantos.
Los proveedores ms reconocidos son Promotora Mexicana de Industrias SA de CV, provee lneas de PVC exible, Reef Industries. Inc. emplea materiales plsticos con
alma de hilo y por ltimo, Geomembranas del Bajo SA
de CV, emplea liners de polietileno, los tres materiales
han mostrado versatilidad en los cultivos de tilapia, por
lo que los productores buscan la garanta mas adecuada o que ms convenga a sus intereses.
Existen proveedores independientes, regularmente venden como geomembranas materiales plsticos o lonas
ahuladas, como es el caso de Elena Fernndez Zamorano.
Un proveedor importante de mallas para jaulas es TENAX SA de CV, que comienzan a incursionar en la venta
de materiales para estanquera prefabricada, utilizando
lonas ahuladas.
150
Sanitario.
Para la limpieza de granjas y desinfeccin de materiales,

as como para manejos preventivos en cultivo de tilapia
el cloro y la sal, son de uso comn en la acuacultura
veracruzana. Estas substancias qumicas, son adquiridas
en los mercados locales de cada comunidad en donde
se ubica la granja, sin embargo la veterinaria La Potranca, misma que cuenta con varias sucursales en el Estado
de Veracruz, es la que mas demanda tiene de productos
qumicos que se emplean en el cultivo de tilapia, hablando especcamente de: Licor de Forje, Azul de Metileno
y qumicos para prevenir y /o controlar infecciones.
Redes.
Los proveedores de mallas para la conformacin de

jaulas otantes, es principalmente TENAX S.A. de C.V.,
en el Estado de Veracruz, aunque, los materiales ms
comunes que le solicitan es Malla Arena y Cuadra
10, adems de malla antipajaros y malla sombra. No
solo ellos son proveedores de mallas, ya que al estar
en un Estado pesquero, existen otras casas comerciales
que ofertan productos y equipos de pesca como son:
Equipos Pesqueros de Alvarado, Equipesca, Artculos
de pesca de Veracruz, y Redes de Veracruz, que ofrecen
paos pesqueros e implementos para artes de pesca
que son usados en acuacultura.
comisin nacional

Ubicacin de clientes en los diferentes Municipios del
estado de Veracruz.
En el cuadro 7.2.3. Se muestra la ubicacin de clientes, e
insumos adquiridos de las casas comerciales, localizadas
en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
Cuadro 7.2.3. Ubicacin de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabn de produccin.
PROVEEDOR
MUNICIPIO
INSUMO
Lerdo de Tejada
Veterinaria 2001
ngel R. Cabada
Sal, Cloro
Azul de metileno
Sal, Cloro
Licor de forje
Sal, Cloro
Azul de metileno
Sal, Cloro
Azul de metileno
Sal, Cloro
Azul de metileno
Sal, Cloro
Sal, Cloro
Azul de metileno
Licor de forje

Farmacia azteca
Equipesca
Paso del Macho

Medelln de Bravo
La Antigua
Proveedor Qumico
Ixtaczoquitlan
Casa Vsquez
Mercado Local
Paso del Macho

Ixmatlahuacan
Actopan
La Antigua
Tuxtepec. Oax.
Paso de Ovejas
Lerdo de Tejada
ngel R. Cabada
Santiago Tuxtla
San Andrs Tuxtla
Alvarado
Tlacotalpan
TIPOLOGA DEL CLIENTE
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Empresarial
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Intermedio
Puente Nacional
Boca del Ro
Tlalixcoyan
Catemaco
Tierra Blanca
Jamapa
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
M. F. Altamirano
151
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Equipo de Aireacin.
Sistemas neumticos
Este tipo de equipo actualmente es muy importante en

la produccin de tilapia y otras especies, hoy en da, existen proveedores de estos equipos en el estado de Veracruz, ya que con anterioridad, estos se adquiran nica y
exclusivamente en el mercado extranjero, el ejemplo ms
recurrido para esto es: Aquatic Eco Systems Inc., casa comercial norteamericana de gran prestigio, que hace algunos aos creo sucursales en el Estado de Sinaloa, que
provea de equipos a los acuacultores del pas, hoy en da
en el Estado de Veracruz, existen varios representantes
y proveedores de este tipo de equipos, siendo los ms
comunes, sopladores, equipos de aireacin de turbina,
de paleta, piedras difusoras, entre otros aditamentos, re-
conociendo a los proveedores ms comunes en el Estado

a Enrique Rendn Bumat, quien ha sido proveedor de
equipos e instalador de sistemas de aeracin en varias
partes del Estado de Veracruz, siendo prcticamente el
nico proveedor, ahora cuenta con competencia en este
sentido, como es el caso de PMA de Sinaloa SA de CV.,
con representante de planta en Veracruz y con casas
comerciales como Karvel Acucola, que comercializan los
mismos productos.
A continuacin en el cuadro 7.2.4 se presentan los equipos de aireacin, utilizados en las unidades de produccin acucola y los principales proveedores ubicados en
los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
Cuadro 7.2.4. Proveedores de equipo de aireacin.
PROVEEDOR
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Aquatic Eco Systems. Inc.
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
152
MUNICIPIO
Boca del Ro
Puente Nacional
Actopan
Alvarado
Boca del Ro
La Antigua
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Actopan
Tuxtepec, Oax.
Medelln de Bravo
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
EQUIPO/INSUMO
Soplador,
Piedras difusoras,
Manguera, adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras,

Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Productor Artesanal
Productor Artesanal
comisin nacional
PROVEEDOR
MUNICIPIO
Tlacotalpan
Fernndez
EQUIPO/INSUMO
Soplador,


adaptadores.
Ferretera Gmez
Huatusco
Soplador,
adaptadores.
Huatusco
Macarsa
Tepatlaxco
La Cumbre
Ixtaczoquitlan
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Es importante destacar que las granjas que cuentan

con sistemas de aireacin, solicitan al proveedor, los siguientes equipos: soplador, piedras difusoras, manguera y adaptadores, aunque es de igual manera relevante,
comentar que en la granja de Piedras Negras, del municipio de Tlalixcoyan, Paso de Ovejas y Tierra Colorada,
del municipio de Paso de Ovejas, fabrican ellos mismos
sus equipos de aireacin, siendo estos equipos ingeniosamente diseados y construidos con materiales y
accesorios de uso comn local
Infraestructura en Estanques
Existen en Veracruz diversas empresas que proveen

estanques de diferentes capacidades y caractersticas.
Como se presenta en el Cuadro 7.2.5. Adems en la
encuesta se menciona como proveedor a la CODEPAP
(Comisin para el Desarrollo de La Cuenca del Papaloapan), instancia de gobierno que apoya con infraestructura al sector acucola del Estado de Veracruz
153
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
MUNICIPIO
PROVEEDOR
EQUIPO/INSUMO
Promotora Mexicana de
Industrias SA de CV
Alvarado
Vega de Alatorre
Pajapan
ngel R. Cabada
Nautla
Estanquera de
Geomembrana
Lerdo de Tejada
Toro Prieto
San Andrs Tuxtla
Estanquera de
Geomembrana
Elena Fernndez
Zamorano
Alvarado
Ixmatlahuacan
Tlacotalpan
Estanquera de
liners de lona
Productor Artesanal
Gomembranas del Bajo

SA de CV
Boca del Ro
Alvarado
Estanquera de
Geomembrana
Consejo del Desarrollo

de la Cuenca del
Papaloapan (CODEPAP)
Lerdo de Tejada
Estanquera de
Geomembrana
Productor Artesanal
SAMS CLUB del Grupo

Aurrera.
Boca del Ro
Materiales y Equipos Hidrulicos
Las ferreteras mencionadas en las encuestas son generalmente locales, sin embargo, es interesante observar
que en el caso de Ferremorse, que es una casa comercial
ubicada en la ciudad de Veracruz y con sucursales en el
mismo municipio, cuenta con clientela de Medelln de
Bravo, Paso de Ovejas y Catemaco, siendo este ltimo el
ms distante, sin embargo los productores reconocen la
calidad de los equipos que esta empresa provee.
(Ver cuadro 7.2.6.)
154
Albercas plsticas
Productor Inicial y
Artesanal
comisin nacional

Cuadro 7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
PROVEEDOR
MUNICIPIO
EQUIPO/INSUMO
La Terminal
ngel R. Cabada
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Construrama
Lerdo de Tejada
San Andrs Tuxtla
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Productor Artesanal
Ferretera El Gallo
Lerdo de Tejada
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Productor Artesanal
Ferremorse
Medelln de Bravo
Paso de Ovejas
Catemaco
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Productor Artesanal
Ferretianguis
Santiago Tuxtla
Bombas, Manguera
Tubera PVC, Accesorios
de ferretera en general
Productor Artesanal
El Trbol
Santiago Tuxtla
Bombas, Manguera
Productor Artesanal
Alvarado
Bombas, Manguera
Tubera PVC ,Accesorios
Azteca
Ixtaczoquitlan
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Productor Artesanal
El Clavo
Paso del Macho

Atoyac
Bombas, Manguera
Productor Artesanal
Casa Molina
Paso del Macho
Bombas, Manguera
Productor Artesanal
155
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
MUNICIPIO
PROVEEDOR
EQUIPO/INSUMO
Ferretera el Venado
Tierra Blanca
Bombas, Manguera
Matusa
Acatlan de Prez
Tuxtepec, Oax.
Bombas, Manguera
Mercado local
Tlacotalpan
Alvarado
Actopan
Boca del Ro
Paso de Ovejas
Tlalixcoyan
La Antigua
Puente Nacional
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
Manlio F. Altamirano
Paso del Macho
Bombas, Manguera
Productor Artesanal
Redes.
Existen diversas empresas proveedoras de redes para

pesca, ubicadas en los diferentes municipios del Estado
de Veracruz, como lo muestra el cuadro 7.2.7.
Cuadro 7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
MUNICIPIO
PROVEEDOR
EQUIPO/INSUMO
TENAX SA de CV
ngel R. Cabada
San Andrs Tuxtla
Medelln de Bravo
Malla Arena
Cuadra 10
Malla Antipajaro
Malla sombra
Ferretera Jaltipan
Jaltipan
Mallas de mosquitero
y malla pajarera
Productor Artesanal
156
comisin nacional
PROVEEDOR
MUNICIPIO
EQUIPO/INSUMO
Equipesca
Actopan
Distribuidor de mallas
TENAX SA de CV
San Jos ferretera
Santiago Tuxtla
Malla Mosquitera
Productor Artesanal
Artculos de Pesca
de Veracruz
Paso de Ovejas
Mallas Alquitranadas,
mallas de polipropileno
retorcido negro
Tecno agro
Boca del Ro
Distribuidor de Mallas
TENAX SA de CV
Santana
Alvarado
Malla Mosquitero
Productor Artesanal
Moyatlan
Juchique de Ferrer
Malla Mosquitero
Productor Artesanal
Redes de Veracruz
La Antigua
Mallas Alquitranadas y mallas

de Polipropileno retorcido
negro
Productor Artesanal
Equipo de calidad de agua
La calidad del agua es muy poco registrada en bitcoras

de granja, nicamente los productores empresariales son
los que emplean este equipo electrnico y colorimtrico
para evaluar su calidad de agua. (ver cuadro 7.2.8.)
Cuadro 7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
PROVEEDOR
Enrique Rendn Bumat,
Equipesca, PMA de
Sinaloa SA de CV
MUNICIPIO
La Antigua
Medelln de Bravo
Tlalixcoyan
EQUIPO/INSUMO
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
157
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
b) Datos de proveedores actuales

y potenciales extranjeros
Los principales proveedores de insumos y equipos, de
casas comerciales extranjeras, de acuerdo a las encuestas son las que se presentan en el cuadro 7.2.9.
Cuadro 7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
PROVEEDOR
EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
Neumtico
Sopladores, Aireadores Aero2,

Piedras difusoras, Mangueras
Aquatic Eco Systems Inc. USA,

PMA de Sinaloa SA de CV (proveedor
de Aquatic Eco Systems. Inc., Sinaloa)
Infraestructura
Estanques Geomembrana,
Albercas plsticas

SAMS CLUB de Grupo Aurrera
Los proveedores de origen extranjero, comercializan

sus productos mediante representantes de ventas y/o
promotores de su empresa en el pas, los equipos son
importados y canalizados al cliente que los solicito, para
el caso de los equipos de aireacin, en cuanto a estanques de geomembrana, existen representantes en el
Estado de Michoacn.
Cuadro 7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de
equipo para acuacultura, ubicadas en Mxico
MUNICIPIO
PROVEEDOR
EQUIPO/INSUMO
Aquatic Eco Systems, Inc.
Actopan
Tuxtepec, Oax.
Soplador, Piedras difusoras,

y empresarial.
SAMS CLUB de Grupo

Aurrera
Boca del Ro
Medelln de Bravo
Albercas Plsticas
158
comisin nacional
C) Calidad del producto ofrecido

y comparacin con los estndares requeridos
La calidad del equipo esta en base a la poltica de venta de
cada empresa y del producto ofrecido, (Ver cuadro 7.2.11.)
Cuadro 7.2.11. Estndar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores
EQUIPOS E INSUMOS
ESTNDARES REQUERIDOS
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Variedad de productos
La calidad de productos empleados en sistemas hidrulicos, se basan principalmente en la garanta, sin embargo,
cabe indicar, que el responsable de la instalacin es el
principal responsable de que esta garanta sea real, por
lo que la instalacin junto con la capacitacin y asesora tcnica estn sujetas a la calidad del los equipos, que
aunque independientemente de la garanta brindada al
equipo por el proveedor, el Tcnico del productor es parte importante del eslabn.
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
La calidad de los sistemas neumticos, se relaciona con

el proveedor y/o el tcnico del productor, ya que estos
generalmente proyectan las instalaciones.
Estanques
Geomembrana
Materiales para obra
civil
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Para el caso de las geomembranas, existen diferentes

tipos de calidades, dependiendo de los materiales, por
ejemplo: Las empresas que manejan PVC, argumentan
resistencia de un 200 % de elongacin, proteccin contra rayos UV, y calcula una vida til de 20 aos, adems
ofrece una garanta de 7 aos. Referente a otras geomembranas, se ofrece un ao de garanta y 10 aos de
vida til, su material es rgido. La variedad de materiales
que trae como consecuencia variedad de precios, tiempos de garanta, vidas de uso, etc. Otros proveedores,
manejan ms o menos aos de vida til, al igual que las
garantas, el soporte tcnico que ofrece el proveedor,
permite al cliente tomar la dedicin mas adecuada, y
orilla al proveedor a garantizar su material, junto con su
diseo y construccin.
159
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
ESTNDARES REQUERIDOS
Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
La calidad de las sustancias qumicas, presentan una caducidad, cuando se trata Azul de Metileno, y Licor de
Forje, sin embargo el cloruro de sodio o sal comn, as
como el cloro, se obtienen en el mercado local.
Antipjaro
Jaulera
Malla sombra
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Las diferentes mallas para la elaboracin de jaulas otantes, proteger las estanquearas de aves y de la incidencia
solar en algunos casos, requiere de materiales resistentes
que manejen garantas adecuadas y vidas tiles prolongadas, en Veracruz existen este tipo de materiales desde las
mallas de mosquitero que se emplean para elaboracin
de jaulas de alevinaje y preengorda, hasta la cuadra 10 y
malla arena que se emplean en jaulas mas sosticadas.
Las calidades son ms que adecuadas para esos materiales, mismos que garantizan las ferreteras y las casas comerciales especializadas en la venta de estos productos,
tal es el caso de TENAX SA de CV.
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Todos los aparatos empleados para el muestreo de calidad del agua son extranjeros, la importacin de estos
equipos obliga al proveedor a garantizar el equipo, adems de soportarlo tcnicamente mediante la asesora
en su uso, los precios son similares por cualquiera de los
proveedores ya que su distribuidor es el mismo, Aquatic
Eco Systems, Inc., la disponibilidad de los productos es en
base al catalogo y el tiempo de adquisicin de acuerdo a
los tramites de importacin.

de los proveedores.
En el cuadro 7.2.12 se presenta la distribucin de los
proveedores de equipos e insumos en los diferentes
Municipios de Veracruz, as mismo la ubicacin de la
casa matriz a nivel estatal, nacional e internacional.
160
comisin nacional

Cuadro 7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ UBICACIN DE LA CASA MATRIZ
Insumos sanitarios
Lerdo de Tejada
Veterinaria 2001
ngel R. Cabada
Lerdo de tejada
Farmacia azteca
Medelln de Bravo
Equipesca
Casa Vsquez
Ixtaczoquitlan
Proveedor Qumico
Paso del Macho
Mazatln, Sinaloa
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Veracruz
Equipesca Mazatln/
Aquatic Eco Systems Inc.
Mazatln, Sinaloa
Estados Unidos/
Aquatic Eco Systems, inc.
Florida EEUU
Veracruz Puerto, Distribuidor en el Estado Veracruz

de Aquatic Eco-Systems Inc.
Mazatln, Sinaloa
Karvel Acucola
Santiago Tuxtla
Katzu el Acucola
Santiago Tuxtla
Corvel Acucola
Santiago Tuxtla

Fernndez
Tlacotalpan
Ferretera. Gmez
Huatusco
Huatusco
Macarsa
Tepetlaxco
La Cumbre
Ixtaczoquitlan
Estanquera de geomembrana
Industrias SA de CV
Geomembranas del Bajo SA de CV.
Jalisco
Veracruz
Sucursales al interior de la Repblica.,

Empresa de EEUU
Equipo hidrulico y ferretera
ngel R. Cabada
La Terminal
Sucursales en todo el Estado de Veracruz
Construrama
Lerdo de Tejada
El Gallo
Veracruz Puerto
Ferremorse
Santiago Tuxtla
Sede en Michoacn, matriz en EEUU
161
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Ferretianguis
Alvarado
El Trbol
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Azteca
Atoyac
El Clavo
Paso del macho
Casa Molina
Tierra Blanca
Ferretera el Venado
Veracruz
UBICACIN DE LA CASA MATRIZ
Matusa
Redes
TENAX SA de CV.
Veracruz
Ferretera Jaltipan
Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Santiago Tuxtla
Veracruz
Tecno Agro
Veracruz
Santana
Veracruz
Moyatlan
Juchique de Ferrer
Redes de Veracruz
Veracruz
Guadalajara Jal.
Mazatln, Sinaloa
Calidad de agua
Estados Unidos/Aquatic Eco
Systems, inc.
Enrique Rendn
Veracruz
Equipesca
Distribuidores en el Estado Veracruz de

Aquatic Eco-Systems Inc.
Mazatln, Sinaloa
Veracruz , Distribuidor en el Estado Veracruz

de Aquatic Eco-Systems Inc.
Mazatln, Sinaloa
e) Datos de produccin y servicio

Los proveedores de equipos e insumos para la acuacultura, se mueven en el mercado en base a la oferta y la demanda, es decir, de acuerdo a la necesidad existente. Un
aspecto importante de los equipos, es que son de precios
altos para productores que se encuentran dentro de la tipologa intermedia y artesanal, lo que ha orillado a estos,
a construir sus propios equipos a base materiales locales,
logrando construir aireadores con resultados adecuados,
tal es el caso de productores de los municipios de Piedras
Negras, Tlalixcoyan, y Paso de Ovejas.
162
Florida E.E.U.U.
comisin nacional

se trata de un trabajo artesanal, que consiste en termofucionar la geomenbrana e instalar el estanque
Los equipos de importacin pueden demorar de 15 a

20 das para su entrega, ya que la importacin requiere del paso por aduana y transporte desde la matriz.
Para el caso de los insumos nacionales, como substancias qumicas y artculos de ferretera, las entregas son
inmediatas.
En cuanto a las redes y mallas, son productos que generalmente hay en existencia, y si as no lo fuera, el
proveedor, solicita al cliente una semana para hacerle
la entrega, ya que es necesario solicitar el producto a
las fabricas o matrices de la empresa, mismas que se
ubican en el Estado de Jalisco y Estado de Mxico, por
lo que a comparacin de los productos de importacin,
el perodo es ms corto cuando estos se encuentran al
interior del pas. (ver cuadro 7.2.13.)
En lo referente a la geomembrana, regularmente el pedido del material, demora de 20 a 30 das, debido a que
Cuadro 7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabn de produccin.
EQUIPOS E INSUMOS
TIEMPO DEL SERVICIO
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Generalmente la entrega es inmediata
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras

Equipesca Mazatln,
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
Entrega de 15 a 20 das
163
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
TIEMPO DEL SERVICIO
Estanques
Geomembrana
civil
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.

Geomembranas del Bajo SA de CV
COSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del
Papaloapan (CODEPAP)
Entrega de un mes a mes y medio, exceptuando SAMS CUB del Grupo Aurrera,
que la entrega es inmediata
Estanques
Geomembrana
Sal
Cloro
Licor de Forje
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Proveedor Qumico
Casa Vsquez
La Cumbre
Entrega inmediata
Antipajaro, Jaulera
Mallasombra
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
La entrega es inmediata, exceptuando TENAX SA de CV, que si no cuenta con el

material en existencia, entrega en 8 das
hbiles
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Enrique Rendn Bumat

Equipesca Mazatln
Entrega de 15 a 20 das, dependiendo del

tiempo administrativo de importacin.
g) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin
Los artculos para acuacultura que se mantienen almacenados, al ser insumos no perecederos como: equipos
mecnicos, elctricos, y de accesorios, su vida de anaquel es prolongada, para el caso de las redes y mallas,
su soporte al almacn es de igual manera amplio. Para
sustancias qumicas existe una fecha de caducidad, que
si bien su periodo es de aos, no se recomienda em-
164
plear un qumico en vsperas de caducar. Para este caso

el control de la humedad es importante, ya que este es
factor determinante en la vida til del producto.
(ver cuadro 7.2.14.)
comisin nacional

Cuadro 7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de equipos
e insumos para acuacultura
EQUIPOS E INSUMOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Hidrulico y Ferretera:
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Sin caducidad
Neumtico:
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Sin caducidad
Mangueras
Infraestructura:
Estanques Geomembrana
Sin caducidad en relacin a las geomembranas , en cuanto a materiales de

construccin, como el cemento y la calidra tienen un mes de vida til en
almacn
Sanitario:
Sal
Cloro
Licor de Forje
Para el caso de la sal, no tiene caducidad, si las condiciones de humedad son

adecuadas, para los qumicos la caducidad es diversa dependiendo de su
conguracin.
Redes:
Antipajaro, Jaulera, Malla sombra
Sin caducidad
Calidad de agua:
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Sin caducidad
h) Participacin en el mercado de
cada uno de los proveedores.
Existen distribuidores de equipos importados que tienen la capacidad de distribuir en todo el Pas. Existen
tambin empresas que compiten con presencia de distribuidores a nivel estatal y otras que su cobertura es regional y abarcan municipios circunvecinos, adems hay
otro tipo que compite a nivel local. (ver cuadro 7.2.15.)
165
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 7.2.15. Participacin en el mercado de acuerdo
al equipo e insumo que maneja cada proveedor
PROVEEDOR
PARTICIPACIN EN EL MERCADO

La Terminal
ngel R. Cabada
Local
Construrama
Estatal
El Gallo
Lerdo de Tejada
Local
Ferremorse
Veracruz Puerto
Local y regional
Ferretianguis
Santiago Tuxtla
Local
El Trbol
Alvarado
Local
Alvarado
Local
Azteca
Ixtaczoquitlan
Local
El Clavo
Atoyac
Local
Casa Molina
Paso del macho
Local
Ferretera el Venado
Tierra Blanca
Local
Matusa
Veracruz
Estatal
Enrique Rendn Bumat
Veracruz
Estatal
Equipesca Mazatln
Estatal y Nacional
Estados Unidos/Aquatic Systems Inc.
Estatal y Nacional
Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic
Estatal
Equipos de aireacin
Eco-Systems
Katzu el Acucola
Santiago Tuxtla
Local
Corvel Acucola
Santiago Tuxtla
Local
Rosa Herminia Fernndez Fernndez
Tlacotalpan
Local
Ferretera. Gmez
Huatusco
Local
Huatusco
Local
Macarsa
Tepetlaxco
Local
La Cumbre
Ixtaczoquitlan
Local
Estatal, Nacional y Extranjero
Estatal, Nacional y Extranjero
Veracruz
Estatal
Emplea comisionistas en el estado de Veracruz
Estatal y Nacional
Lerdo de Tejada
Local y municipios vecinos
Veterinaria 2001
ngel R. Cabada
Local
Lerdo de tejada
Local
Farmacia azteca
Medelln de Bravo
Local
SA de CV.
Insumos sanitarios
166
comisin nacional

Cuadro 7.2.15. Participacin en el mercado de acuerdo
al equipo e insumo que maneja cada proveedor
PROVEEDOR

PARTICIPACIN EN EL MERCADO
Casa Vsquez
Ixtaczoquitlan
Local
Proveedor Qumico
Paso del Macho
Local y municipios vecinos
TENAX SA de CV
Veracruz
Estatal
Ferretera Jaltipan
Jaltipan
Local
Equipesca
Estatal y nacional
San Jos ferretera
Santiago Tuxtla
Local
Veracruz
Local y regional
Tecno Agro
Veracruz
Regional
Santana
Veracruz
Regional
Moyatlan
Juchique de Ferrer
Local
Redes de Veracruz
Veracruz
Regional
Enrique Rendn
Veracruz
Local, Regional y Estatal
Equipesca Mazatln
Estatal y nacional
Estatal y nacional
Redes
Calidad de agua
i) Precios de venta al eslabn

y cotizaciones de economas de escala.
En el cuadro 7.2.16 se presentan los precios de cada
uno de los equipos e insumos requeridos por los productores
Cuadro 7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
EQUIPOS E INSUMOS
Hidrulico y Ferretera:
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
PRECIOS DE VENTA
$ 1500 Bomba de 2.0 hp.

$ 6.0 /m.
$ 210 tubo de 6.0m. x 4.0
$ 80 llave PVC 2.0
$ 7.0 PVC 4.0
$ 7.0 PVC 4.0
$ 25 PVC 4.0
167
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
PRECIOS DE VENTA
Neumtico:
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
$ 15000 2.0 hp.

$ 15000 1.0 hp. de turbina
$ 150 por Pza. C/ entrada de 3/4 de
$ 6.0 /m.
Infraestructura:
$ 11000 tanque 6.0 m. - $ 110 m2 instalacin

$ 68.0 bulto de cemento 50 Kg, $ 4.0 block gris/Pza.,$ 25.0 bulto calidra $ 25 Kg.
$ 600.00 / hora 2,205/8hrs mas operador 200/da mas diesel 40 l/da
Sanitario:
Sal
Cloro
Licor de Forje
$ 5.0 Kg.
$ 20.0 / galn
$ 25.00/100 ml.
Redes:
Antipajaro
Jaulera
Malla sombra
$ 38.00/100 ml.
$ 1800 rollo 200 x 2.0 m. y 2.0 x 2.5 cm. de malla
$ 2500 cuadra 10 rollo 1.0 m. x 100 m.
$ 5000 rollo 30 m. x 2.50 m. / 50 % sombra
Calidad de agua:
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
$ 15000.00
$ 1463.00
$ 2249.00
$ 77.00
$ 2910.00
j) Costos en que incurren.

Las empresas mencionadas en general son distribuidores, no fabricantes. Por lo que sus costos se reducen a
comercializacin y almacenaje. Los productos son diversos y no son empresas que vendan el equipo exclusivo
para el eslabn de la cadena de tilapia especcamente. Por todo esto determinar los costos especcos en
que incurren no es factible. Para el caso de la venta de
equipos extranjeros, tienen mayor costo la adquisicin
de estos, puesto que adems del precio que tiene el
producto, se debe de gastar en la importacin legal y el
traslado o ete que implique. No obstante se presentan
algunos de los rubros en que se incurre.
168
comisin nacional

Cuadro 7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES
Hidrulico y ferretera:
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves de paso
Coples
Niples
Adaptadores
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Para el caso de las ferreteras los gastos en que se incurre

son de inversin y almacenamiento, ya que son artculos que no presentan caducidad y son adquiridos por los
proveedores mantenindolos en bodega hasta que salen
a la venta.
Neumtico:
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
Estos proveedores incurren en gastos de importacin,

como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Infraestructura:
Estanques de
Geomembrana
civil
Maquinaria pesada

SA de CV.
CONSTRURAMA
del Papaloapan (CODEPAP)
El costo es el de traslado de los materiales y mano de

obra en la elaboracin de los estanques, adems la adquisicin de artculos de ferretera para conformar la estructura soporte.
Sanitario:
Sal
Cloro
Licor de Forje
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Proveedor Qumico
Casa Vsquez
La Cumbre
El gasto es de almacenamiento e inversin
169
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES
Redes:
Antipajaro
Jaulera
Mallasombra
TENAX SA de CV
Ferretera Jltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
El gasto es de almacenamiento e inversin
Calidad del agua:

Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Enrique Rendn Bumat

Equipesca Mazatln
Estos proveedores incurren en gastos de importacin,

como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
k) Rentabilidad de los principales

La rentabilidad de los proveedores esta en base al nicho
de mercado que abarcan, por lo que su rentabilidad se
jerarquiza en tres niveles:
Alto: Tiene una cobertura estatal.

Medio: Tiene una cobertura regional y local.
Bajo: Tiene una cobertura nicamente local.
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores

EQUIPOS E INSUMOS
Hidrulico y ferretera
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
170
RENTABILIDAD
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
comisin nacional

Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
EQUIPOS E INSUMOS
RENTABILIDAD
Neumtico
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Aquatic Eco Systems, Inc.

Equipesca Mazatln
Enrique Rendn
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Ferretera. Gomez
Macarsa
Alto
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Infraestructura

CONSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP)
Alto
Alto
Bajo
Medio
Alto
Alto
Bajo
Sanitario
Sal
Cloro
Licor de forje
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Proveedor Qumico
Casa Vasquez
La Cumbre
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Redes
Antipajaro
Jaulera
Malla sombra
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Calidad de agua
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Redes
Antipajaro
Jaulera
Malla sombra
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
171
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
Calidad de agua
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
RENTABILIDAD
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
Bajo
Medio
Medio
l) Nivel tecnolgico de los proveedores.

De la misma forma el nivel tecnolgico fue jerarquizado
a tres niveles, que se describen a continuacin.
Medio: Cierto grado de promocin, ocina, vehiculo,

no muestra una pagina Web.
Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remolques y camionetas), ocinas, tiendas y puntos de venta,
bodega de almacenamiento, equipo de cmputo, exhibidores para productos de catlogo, se promociona y
negocia en Internet.
Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes

en el medio, vehculo y telfono. (ver cuadro 7.2.19).
Cuadro 7.2.19. Nivel Tecnolgico de los proveedores

EQUIPOS E INSUMOS
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Insumos sanitarios
Lerdo de Tejada
Medio
Veterinaria 2001
ngel R. Cabada
Medio
Lerdo de tejada
Bajo
Farmacia azteca
Medelln de Bravo
Medio
Equipesca
Medio
Casa Vsquez
Ixtaczoquitlan
Medio
Proveedor Qumico
Paso del Macho
Medio
Enrique Rendn Bumat
Veracruz
Bajo
Equipesca
Alto
Estados Unidos/Aquatic
Eco Systems Inc.
Alto
Equipos de aireacin
172
comisin nacional
EQUIPOS E INSUMOS
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Insumos sanitarios
Lerdo de Tejada
Medio
Veterinaria 2001
ngel R. Cabada
Medio
Lerdo de tejada
Bajo
Farmacia azteca
Medelln de Bravo
Medio
Equipesca
Medio
Casa Vsquez
Ixtaczoquitlan
Medio
Proveedor Qumico
Paso del Macho
Medio
Enrique Rendn Bumat
Veracruz
Bajo
Equipesca
Alto
Estados Unidos/Aquatic
Eco Systems Inc.
Alto
Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz

de Aquatic Eco-Systems, Inc.
Medio
Katzu el Acucola
Santiago Tuxtla
Medio
Corvel Acucola
Santiago Tuxtla
Medio

Fernndez
Tlacotalpan
Bajo
Ferretera. Gmez
Huatusco
Medio
Huatusco
Medio
Macarsa
Tepetlaxco
Medio
La Cumbre
Ixtaczoquitlan
Medio
Industrias SA de CV.
Alto
Alto
Veracruz
Bajo
Geomembranas del
Bajo SA de CV
Alto
SAMS CLUB del Grupo

Aurrera
Veracruz
Alto
Equipos de aireacin
173
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
CONSTRURAMA
Estatal
Medio
Consejo del Desarrollo de

la Cuenca del Papaloapan
(CODEPAP)
Veracruz
Bajo
La Terminal
ngel R. Cabada
Medio
Construrama
Alto
El Gallo
Lerdo de Tejada
Medio
Ferremorse
Veracruz
Medio
Ferretianguis
Santiago Tuxtla
Medio
El Trbol
Alvarado
Medio
Alvarado
Medio
Azteca
Ixtaczoquitlan
Bajo
El Clavo
Atoyac
Medio
Casa Molina
Paso del macho
Medio
Ferretera el Venado
Tierra Blanca
Medio
Matusa
Veracruz
Alto
TENAX SA de CV
Veracruz
Alto
Ferretera Jaltipan
Jaltipan
Medio
Equipesca
Medio
San Jos ferretera
Santiago Tuxtla
Medio
Veracruz
Medio
Tecno Agro
Veracruz
Bajo
Santana
Veracruz
Medio
Moyatlan
Juchique de Ferrer
Medio
Redes de Veracruz
Veracruz
Medio
Enrique Rendn
Bajo
Equipesca Mazatln
Alto
Alto
Redes
Calidad del agua
174
comisin nacional
m) Anlisis de sanidad, inocuidad,

y certicaciones.
En este apartado no aplican los trminos de sanidad
e inocuidad, Sin embargo, se necesitan certicaciones
que respalden la calidad y garanta del producto.
(ver cuadro 7.2.20)
Cuadro 7.2.20. Certicados de calidad de los insumos

y equipos que comercializan los proveedores de este
eslabn.
PROVEEDOR
CERTIFICACIONES
Insumos sanitarios
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
ISO 9002
Casa Vsquez
Proveedor Qumico
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
ISO 9002
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.
ND
ND
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
Ferretera. Gmez
Macarsa
La Cumbre
175
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
CERTIFICACIONES

ND

Construrama

del Papaloapan (CODEPAP)
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretera el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
ND
ISO 9002
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
176
comisin nacional
PROVEEDOR
Redes de Veracruz
CERTIFICACIONES
-
Calidad de agua
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
ISO 9002
ND
n) Proyeccin de los datos para todos

los aos necesarios hasta llegar a PMS
La produccin mxima sostenible de un complejo sistema de abastos como el que se ha mostrado implica
el seguimiento de cada uno de los insumos en sus siguiente nivel de proveedura, lo cual sale del alcance del
presente proyecto. El principal problema con el abasto
es la necesidad de importacin es decir la casi nula fabricacin de insumos y equipos en Veracruz. Existen
algunos ejemplos que pudieran ilustrar la fragilidad del
sistema de produccin en termino de abasto de insumos, como es el caso del Permanganato de potasio,
que es utilizado como control de algas y bactericida en

acuacultura pero tamben es utilizado en la industria de
los fuegos articiales, en la cual se restringe su venta, a
esta situacin los proveedores han introducido el mismo
reactivo solo que en base liquida y diluido, para lo cual
habr que reajustar dosis y probar nuevamente esta
producto alternativo. Es decir existen los productos pero
no son fabricados ex profeso para acuacultura, lo cual
restringe la estabilidad de esta economa generada al
entorno el sistema de produccin de la tilapia.
177
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
o) Anlisis comparativo contra los

En el cuadro 7.2.21 se presentan las empresas estatales,
nacionales e internacionales
Cuadro 7.2.21. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
PROVEEDOR EN VERACRUZ
EMPRESAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES
Geomembrana
Industrias SA de CV.
(Mediante la empresa de
instalacin Tevalver, instala las
geomembranas)
Alcorplan
Reef Industries. Inc.(con

concesionario en Michoacn
Mx. Denominados Grifolin)
Central Plstica Company
Mallas
TENAX SA de CV.
HILDRE skevegnfabrik
178
Ten Cate Nicolon

Mcelroy
SADMX
Plexo de Mxico SA de CV
DESCRIPCIN
TEVALVER, es parte de PMI, SA
de CV, por lo que las mejores
calidades de geomembrana del
mundo son trabajadas por la
empresa. Existe una competencia,
leal con respecto a precios, por lo
que el productor tiene la ventaja
de escoger entre los diferentes
tipos de material, siendo estos de
excelente calidad.
TENAX, SA de CV es una
empresa italiana con una calidad
en sus productos muy alta,
teniendo una base matriz en el
estado de Jalisco, Mx. Las mallas
y redes para la conformacin
de jaulas otantes, proteccin
contra aves depredadoras y
sombrear algunos mdulos, son
de materiales que cada ves se
fabrican con resistencias mayores,
tanto para soportar las corrientes,
si en su caso lo requieren, como
para resistir los rayos UV, que es
el principal agente de desgaste
de dichos materiales, de igual
manera estos pueden competir
con los mejores del mundo.
comisin nacional
PROVEEDOR EN VERACRUZ
EMPRESAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES
DESCRIPCIN
Bombas
Ferremorse
Matusa
Estados Unidos/Aquatic Eco

Systems Inc.
Leader Pumps
Jacuzzi Pumps
Con respecto a los materiales

para conformar sistemas
hidrulicos con productos
adquiridos en ferreteras, las
calidades son variables, sin
embargo, la vida til que
muestran estos productos es mas
que aceptable, mencionando
la tubera de PVC por poner un
ejemplo, productos que podran
competir con cualquier similar del
mundo, sobre todo en el de tipo
PVC hidrulico
Sopladores, piedras
Equipesca Mazatln
Aquatic Eco Systems Inc. Point

four Systems Inc.(sopladores)
Aireation Industries International,
Inc.
Dryden acuaculture ltd
Equipo de calidad de agua

Equipesca Mazatln
PMA de Sinaloa SA
Aquatic Eco Systems Inc. es

distribuidor de los proveedores
ms importantes en el Estado de
Veracruz.
Aquatic Eco Systems, es

en el estado, travs de los
intermediarios y proveedores
ligados a ellos, como es el caso
de Equipesca y PMA de Sinaloa
SA de CV., por ello se puede
decir, que los equipos que se
emplean para la produccin
de tilapia en el Estado de
Veracruz, son de los mejores a
nivel mundial, sin menospreciar
a los productores que
ingeniosamente han elaborado
sus propios equipos de aireacin,
manufacturando sus equipos
con materiales de desecho y
de reciclaje, como es el caso
de Piedras Negras Mpio. de
Tlalixcoyan y de Tierra Colorada
y Paso de Ovejas.
179
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
p) Anexo Metodologa.
Para lograr el Anlisis de proveedores complementarios en el eslabn de produccin, se empleo la base de
datos generada de las diferentes encuestas en el sector
productivo, as mismo se realizaron las diferentes cotizaciones para manifestar con veracidad los puntos que as
lo requieren, aunado a lo anterior se utilizo como herramienta de trabajo el internet, para corroborar en su momento que los datos capturados por los encuestadores
y manifestados por los productores, no se alejaran de la
veracidad exigida.
180
comisin nacional
CAPITULO 8
ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
comisin nacional
8.- ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL

ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN.
y potenciales nacionales.
La capacidad de distribucin de la empresa Tor Rey abarca
desde el mercado local (Veracruz) y nacional (Republica
Mexicana) hasta el internacional (Europa, Asia, frica,
America Latina y E.U.), por lo cual se considero como proveedor para los tres niveles de mercado .
Figura 8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey.
Crdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa son las cuatro

ciudades del Estado de Veracruz donde se encuentran
ubicados los proveedores de equipo de la empresa Tor
Rey (ver cuadro 8.2).
La empresa cuenta con el equipo necesario para procesar alimentos, as como tambin con los insumos para
higiene personal, que se necesitan durante el procesamiento de los mismos. En la gura 8.1 podemos ver el
logotipo de esta empresa.
Cuadro 8.1. Datos generales de la casa matriz de la
empresa Tor Rey.
NOMBRE DE
LA EMPRESA
TOR REY
Ubicacin:
Monterrey, N.L., Mxico
Giro de la empresa:
Fabricacin equipo para el

procesamiento, conservacin
y pesaje de alimentos.
Basculas electrnicas,
Cuchillos, Empacadora al
vaci, Bolsas para vaci.
Pagina Web general:
www.tor-rey.com
Pagina Web de Mxico:
www.torrey.com.mx
Capacidad de distribucin:
Europa, Asia, frica, America

Latina, Mxico y E.U.
Cuadro 8.2. Ubicacin de Tor Rey en Veracruz.
CRDOBA
Casa Araujo
Email adame_angelica@yahoo.com.mx
POZA RICA
Refrigeracin El guila, S.A. De C.V.
Blvd. Ruiz Cortinez # 517 Col. Tajn Cp. 93330
Poza Rica, Ver.
Tel 01 782 823-19-80, 824-70-80 Y 824-70-82
Email. refrigeracin_aguila@hotmail.com
VERACRUZ
Refacciones y Equipos del Puerto
Alacio Prez # 1479 x Gzlz. Pages
Centro C.P. 91700
E.Mail magda_2205@hotmail.com
XALAPA
Ms Equipos, S.R.L. De C.V.
20 Noviembre Ote. # 8 Zona Centro
Xalapa, Ver.
Tel 01 228 815-7162, 843-5676 Y 843-5677
Email. masequiposxalapa@hotmail.com
181
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

SERVINOX gura 8.2 es una empresa mexicana dedicada a la fabricacin de mobiliario en acero inoxidable para
todo tipo de industria, en este caso el equipo que es de
inters son las mesas para letear pescado, esta empresa
cuenta con la ventaja de fabricar el equipo de acuerdo a
las necesidades de cada cliente (ver cuadro 8.3).
Figura 8.2.
Logotipo de la empresa SERVINOX.
Cuadro 8.3. Datos generales de SERVINOX.
EMPRESA
SERVINOX
Aos:
15
Origen:
Mexicana
Ubicacin:
Giro de la empresa:
Fabricar equipo y mobiliario de acero inoxidable a necesidades del cliente
Productos:
Mesas de acero inoxidable
Planta:
Manuel J. Ruvalcaba N0. 1898 Col. Benito Jurez, Zapopan Jalisco
Telfono:
(33) 3861 5732
Fax:
(33) 3861 9983
Email:
www.servinox.com.mx
Sucursal:
Av. de la Paz No. 930 A Guadalajara, Jalisco
Telfono:
(33) 33 45 0650
Fax:
(33) 33 45 0652
Email:
ventas@servinox.com.mx
La empresa VALLEN gura 8.3 tiene una capacidad de

distribucin internacional, nacional y local puesto que
existe una sucursal en el Puerto de Veracruz. El giro
de la empresa es la seguridad industrial, en este caso
los materiales que interesan son: coas, cubre bocas,
guantes, batas y botas de pvc. Todos estos equipos usados adecuadamente proporcionan la higiene necesaria
durante la manipulacin de alimentos. En el cuadro 8.4
se muestran los datos generales de esta empresa.
182
Figura 8.3.
Logotipo de la empresa Vallen.
comisin nacional

Cuadro 8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
EMPRESA
VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO
Aos:
22
Responsable:
Director General, C.P. Camilo Kuri Con
Origen:
Mxico-E.U.-Holandesa
Planta Matriz:
Tampico, Tamps.
Giro de la empresa:
Venta de productos para seguridad industrial
Productos:
Batas, Coas, Cubre bocas, Botas, Guantes
Pagina Web:
www.vallenproveedora.com.mx
Sucursal Veracruz:
Veracruz: Miguel Alemn No. 5096-2 Col. Mara C. de Rojas C.P. 91960
Ventas al mostrador:
I. Allende No. 1849 Esq. Esteban Morales C.P. 91700
Responsable:
Gerente. Guadalupe Cabello
Telfono:
(229) 130 92 70 y 932 45 45
Fax:
(229) 130 92 74
Email:
gcabello@hagemeyermexico.com
b) Datos de la calidad del producto ofrecido.

Como podemos observar en el cuadro 8.5, cada empresa maneja diferentes normas de calidad, algunas son normas mexicanas, otras son bajo aprobacin de organismos
internacionales y tambin estn las que manejan polticas
de calidad interna. No todas garantizan un mismo nivel
de calidad pero todas estn enfocadas a satisfacer las necesidades de cada cliente.
Cuadro 8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido
por las tres empresas.
EMPRESA
CALIDAD
Tor Rey
NOM, ETL, CETL, ETL sanitation
Vallen
Aprobacin por Organismos

Internacionales
SERVINOX
Garantas de calidad internas
c) Mapa concentrador de la ubicacin de

los proveedores en el Estado de Veracruz.
TOR REY es una empresa que cuenta con una red de sucursales en la mayora de la Repblica Mexicana, no menciona alguna casa matriz que distribuya a cada sucursal.
VALLEN por su parte cuenta con una casa Matriz en
Tampico, Tamaulipas, con sucursales en varios estados de la Repblica Mexicana y centros regionales en
distintos Estados.
SERVINOX es una empresa que cuenta con una planta y
una sucursal ubicadas en Guadalajara, Jalisco.
En la gura 8.4 se muestra la ubicacin de los proveedores del eslabn de industrializacin en el Estado de
Veracruz. (ver gura 8.4)
183
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

De acuerdo con la gura 8.4 se puede ver que las empresas Tor Rey y Vallen tienen presencia en el Estado de
Veracruz, especcamente en el Puerto de Veracruz. La
empresa Servinox esta ubicada en el Estado de Guadalajara, pero entrega sus productos sobre pedido a todo el
territorio nacional
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
VALLEN
SERVINOX (Guadalajara y Zapopan Jalisco)
184
Figura 8.4. Ubicacin de lo proveedores

comisin nacional
d) Tiempo que se lleva producir una

unidad o prestar el servicio.
De Tor Rey y Vallen no se tienen datos de produccin de
alguna unidad, sin embargo SERVINOX al no contar con
un equipo en existencia se lleva de 15 a 30 das en fabricar
dicho equipo, dependiendo el volumen solicitado y de 72
hrs. a 10 das en entregar el pedido (ver cuadro 8.6)
Cuadro 8.6. Tiempo de produccin de la empresa
SERVINOX.
SERVINOX
Tiempo que lleva
producir una unidad
15 A 30 das
Tiempo de entrega
72 hrs. a 10 das
Cuadro 8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
e) Precios de venta al eslabn.

Los precios de los artculos aqu mencionados son directos del distribuidor autorizado de Tor Rey, SERVINOX.
En los cuadros 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 se muestran los precios de los diversos equipos necesarios para
procesar pescado en letes.
Cuadro 8.7. Precio de los cuchillos leteros.
TIPO
MEDIDA
(PULGADAS)
MODELO
PRECIO ($)
EV-4
$20,400
EV-8
$26,400
EV-16
$31,600
EV-20
$35,150
EV-48
$77,900
EV-76
$79,600
EV-105
$126,500
PRECIO ($)
Descamador
$136.00
Filetero para pescado
7 hoja angosta
$145.00
8 hoja angosta
$167.00
8 hoja ancha
$158.00
6 hoja rgida
$132.00
7 hoja rgida
$149.00
185
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 8.11. Precio de los artculos para higiene personal.
ARTCULOS
Cuadro 8.9. Precio de la bscula electrnica de 20 Kg.
MODELO
CAPACIDAD (KG)
PRECIO ($)
20 kg
$1,950
PCR-20
PRECIO ($)
Botas
$217.00
Coas / 100 pzas.
$76.00
Cubre bocas / 150 pzas.
$68.00
Guantes
$104.00
Guantes para letear
$1,823.00
Cuadro 8.10. Precio de las maquinas para hielo frap.
Cuadro 8.12. Precio de las mesas tipo leteras.
CAPACIDAD (KG)
PRECIO ($)
MODELO
496 kg
$69,000
1000 kg
$120,000
186
DIMENSIONES
PRECIO ($)
MTRE-110
1.10 x 0.70 x 0.90 m
$5,270.00
MTRE-140
1.40 x 0.70 x 0.90 m
$6,670.00
MTRE-180
1.80 x 0.70 x 0.90 m
$7,900.00
comisin nacional
f) Conclusin.
Los datos obtenidos acerca de equipos, materiales y precios, estn enfocados para la elaboracin de un producto
potencial en particular, los letes de tilapia, ya sean frescos
o congelados, los cuales podran colocarse directamente
en el mercado o usarse para la elaboracin de conservas
con lo que se dara mayor valor agregado al lete.
g) Metodologa
eslabn fueron:
1) Entrevistas personales con distribuidores de las
empresas.
2) Bsqueda de informacin va internet de equipos
y materiales.
3) Cotizaciones por medios de comunicacin diversos
(telfono, fax, internet).

Con estas actividades se obtuvo la informacin necesaria
para cubrir los puntos de referencia de ms importancia
para aquellos que necesitan material y equipo para establecer alguna pequea empresa cuyo n sea obtener
letes de tilapia o cualquier otro pescado.
187
comisin nacional
CAPITULO 9
comisin nacional
9. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL

ESLABN DE COMERCIALIZACIN.
y potenciales en el Estado de Veracruz.
La comercializacin es apoyada por equipos medicin,
conservacin y transporte. Una de las empresa mas
importantes y la que cuenta con mas informacin disponible es Tor Rey, no obstante existen algunas otra
a menor escala, la informacin que a continuacin se
presenta se enfoca ha esta empresa, debido a la disponibilidad de informacin
Se encuentra 3 distribuidores de equipos de refrigeracin para el Estado de Veracruz de la empresa Tor Rey
(Ver cuadro 9.1.)
Cuadro 9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
MUNICIPIO
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
FORMA DE CONTACTARLO
Crdoba
Casa Araujo
Poza Rica
Refrigeracin el guila, S.A. de C.V
Blvd. Ruiz Cortinez No.517 Col. Tajn CP. 93330,

Tel. 01782 823-19-80, 824-70-82.
e-mail:refrigeracin_aguila@hotmail.com
Veracruz
Refacciones y equipos del Puerto
Alacio Prez No. 1479 x Gzlz Pages, Centro

C.P. 91700. e-mail: magda_2205@hotmail.com
Xalapa
Mas Equipos, S.R.L. de C.V
e-mail: adame_angelica@yahoo.com.mx
20 de Noviembre Ote. No.8, Zona centro, Xalapa, Ver.

Tel 01 228 815-7162, 843-5676 y 843-5677
e-mail: masequiposxalapa@hotmail.com
188
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Como se puede observar en el mapa hay proveedores
de equipo de refrigeracin en el Distrito Federal. Tor Rey,
esta presente en el estado de Veracruz y ofrece productos como basculas, refrigeradores, congeladores, cuchillos, adems de artculos de higiene como batas, cubre
bocas, coas, guantes, etc. Referente a otros materiales
como las taras, contenedores, cloro y jabn, los comercializadores los obtienen del mercado local en donde estn ubicados. (ver gura 9.1)
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
CEFRISA e IRECSA (Distrito Federal)
Comercio local (agua, hielo, cloro, taras, contenedores y transporte)
189
Figura 9.1. Distribucin de los proveedores

complementarios del eslabn de industrializacin
comisin nacional
b) Datos de proveedores actuales nacionales

En el cuadro. 9.2 se presenta las empresas actuales nacionales que proveen equipo de refrigeracin
En la gura 9.2 y en el cuadro 9.2 se presentan las empresas proveedoras de equipos de refrigeracin, tales
como CEFRISA S.A.DE C.V, IRECSA S.A. DE C.V y Tor Rey.
Esta ltima es una de las ms importantes en Mxico con
sucursales en todo el Pas.
Figura 9.2. Empresas proveedoras de

equipos de refrigeracin a nivel nacional.
Cuadro 9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeracin
NOMBRE DE
LA EMPRESA
DIRECCIN
ELECTRNICA
FORMA DE
CONTACTARLO
SUCURSALES EN
MXICO (DISTRIBUIDORES)
TORREY
WWW.TORREY.COM.MX
Equipos para Mercados, S.A.
Aguascalientes, Baja California Norte,
de C.V, Guerrero # 1133 Nte.
California Norte, Coahuila, Chiapas,
Centro, Monterrey, N.L. C.P.
Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
64000, Tel (81) 8375 0306,
Estado de Mxico, Guanajuato,
(81)8375 0429
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelia,

Morelos, Nuevo Len, Puebla, San
Lus Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatn
CEFRISA S.A.DE C.V
http://www.cefrisa.com/
Blvd. Adolfo Lpez Mateos.
proyec.htm
No. 47 Bis Col. El potrero,
direccion@cefrisa.com
Atizapan Edo. De Mxico
ventas@cefrisa.com
01 (55) 53 62 72 86
servicios@cefrisa.com
01 (55) 53 62 72 89
01 (55) 53 65 20 54
190
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
NOMBRE DE
LA EMPRESA
IRECSA S.A. DE C.V
DIRECCIN
ELECTRNICA
FORMA DE
CONTACTARLO
SUCURSALES EN
MXICO (DISTRIBUIDORES)
http://www.irecsa.com/
Calle 5 No. 1233, Col. Aguilera,
proyectos_f.html
02900 Mxico, D.F.

(+55) 5556-3074
Fax: (+55) 5556-4751
Clientes.
La empresa TORREY, nace en 1985 en la Ciudad de Monterrey, N.L. Fundada por el Sr. Juan Rodrguez Ochoa.
Para satisfacer la demanda de los clientes, se agrupo en
diversas compaas mexicanas dedicadas principalmente
al diseo, produccin y venta de productos y servicios
relacionados con la fabricacin de equipo para el procesamiento de alimentos. Actualmente cuenta con una
gran cantidad de clientes en todo el territorio Mexicano y
exporta a Europa, Asia, frica, Latino Amrica y E.E U.U
Productos que maneja
La empresa Tor Rey tiene ms de 20 sucursales en el
Pas y ofrece diferentes equipos para emprender negocios que tengan que ver con productos perecederos y
de transporte. As tambin cuenta con una gran variedad de equipos para pesar como se presenta en la
gura 9.3 y en el cuadro 9.3.
Figura 9.3 Basculas en diferentes

modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
Cuadro 9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey.
PRODUCTOS QUE MANEJA
MODELO
CARACTERSTICAS
1.- Multifuncionales
Modelo LPCR
Capacidad de 20 o 40 Kg.,
2.- Impresoras
Modelo LSQ
Capacidad de 20 a 40 kg.
3.- Bascula de cocina
Modelo PS-5
Capacidad de 5 Kg.,
3.- Bsculas de recibo
Modelo PLP
Capacidad de 200, 400 y/o 1000 kg.
4.- Bsculas de banco
EQB 50/100
Capacidad de 50 Kg.
5.- Porcionadoras
Modelo PS-5
Capacidad de 5 kg.
6.- De gra
Modelo CRS-500/1000 (1-2)
Capacidad de 500 a 30000 kg.
7.- Camioneras
Modelo BTR (1-3) Bull Truck scale
Capacidades desde 40 hasta 80 toneladas.
191
comisin nacional

Equipos de refrigeracin
Existen diferentes modelos, con caractersticas muy particulares, que pueden ser adquiridos de acuerdo a las
necesidades del negocio (ver gura 9.4 y cuadro 9.4).
Figura 9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes

modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
Cuadro 9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes modelos
EQUIPOS PARA
REFRIGERACIN
MODELO
CARACTERSTICAS
Refrigeradores
Existen diferentes modelos
Capacidad de 14, 16, 25 y 36 pies cbicos
Congeladores
Capacidad de 14, 16 y 32Pies cbicos,
Congeladores horizontales
Capacidad de 4.3, 5.3, 10, 14.8 y 25.1 Pies cbicos
Fabricadoras de Hielo
Modelo MHCD-94 (1-9)
Capacidad para producir 94 Kg.
Cuartos fros
Cuarto fri Modular
Existen en diferentes capacidades
Juego de Cuchillos
Uno de los elementos que forman parte del equipo de
trabajo en el manejo de pescado son los cuchillos. En la
gura 9.5 se presentan tres modelos diferentes que se
utilizan segn su funcin (Desescamar, letear, alinear,
etc.). En el cuadro 9.5 se muestran los diferentes tamaos
de cuchillos para descamar.
Figura 9.5. Juego de cuchillos
192
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 9.5 Diferentes tamaos de cuchillos para descamar.
PRODUCTO
Cuchillos para descamar
CARACTERSTICA
Cuchillo para desescamar de 6 de hoja angosta
Cuchillo para desescamar de 7 de hoja ancha
Cuchillo para desescamar de 8 de hoja ancha
Dueos
Son varias las empresas las que fabrican equipo para el
procesamiento, conservacin y pesaje de alimentos.
La mayora de las empresas que fabrican equipo bajo
la marca Tor Rey, estn ubicadas en Monterrey, Nuevo
Len, Mxico (ver cuadro 9.6).
Cuadro 9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
NOMBRE DE LA EMPRESA
GIRO EMPRESARIAL
Divisin Maquinaria, S.A. de C.V.
Fabricante de sierras, molinos para carne, rebanadoras, cortadoras de pollo y licuadoras industriales.
Fabricantes de Equipos para refrigeracin, S.A.
Manufactura refrigeradores comerciales, vitrinas, congeladores,

cuartos fros, as como rosticeros y palomeras.
Fabricantes de Bsculas TORREY S.A.de C.V.
Dedicada a la fabricacin de bsculas electrnicas para diferentes ramos de la industria.
Partes y accesorios TORREY S.A. de C.V
Fabrica bandas para sierra, cedazos y otros accesorios.
Fundicin TORREY S.A. de C.V.
Esta dedicada a la fundicin de aluminio que satisface nuestras

necesidades, as como la de algunos clientes en Mxico y En
Estados Unidos.
193
comisin nacional
c) Datos de la calidad del producto ofrecido

La empresa Torrey cumple con los siguientes certicados
de calidad:
ESTADO
Distrito federal
MUNICIPIO
Pedregal San Nicols
Itztapalapa
Juan Escutia
Delegacin Cuauhtemoc
NOM: Norma Ocial Mexicana.

ETL (Edison Testing Laboratory): Certica que cumplen
con la normatividad sobre electricidad para maquinaria
industrial.
Durango
Durango Dgo.
Estado de Mxico
Chalco
Toluca
Guanajuato
Irapuato
Celaya
CETL: Norma que se otorga a productos que han superado con xito las pruebas llevadas a cabo por Intertek
Testing Services (ITS)*.
El ITS es un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Normativas y Tecnologa de E.E.U.U y nombrado
"Laboratorio de pruebas de reconocimiento nacional" por
la Administracin de Salud e Higiene Ocupacionales y ha
sido acreditado por el Consejo de Normativas de Canad
como una "Organizacin de examen y certicacin".

de los proveedores a nivel nacional.
Len Guanajuato
Guerrero
Cd. Altamirano
Hidalgo
Huejutla
Pachuca
Tulancingo
Jalisco
Guadalajara
Morelia
Centro
Morelos
Cuernavaca
Nuevo Len
Monterrey
Puebla
Puebla
San Lus Potos
San Lus Potos

Cd. Valles
Sinaloa
Los Mochis
Actualmente la empresa TOR REY cuenta con una gran

cantidad de sucursales en la mayor parte de Mxico
Cd. Obregn
Sonora
(ver cuadro 9.7).
Culiacn
Hermosillo
Guaymas
Cuadro 9.7. Ubicacin de las sucursales de la empresa

Tor Rey en Mxico
ESTADO
MUNICIPIO
Navojoa
Altamira
Tamaulipas
Cd. Victoria
Matamoros
Aguascalientes
Aguascalientes
Baja California norte
Mexicali, Baja California Norte
Coahuila
Saltillo
Poza Rica
Chiapas
Tuxtla Gutirrez
Veracruz
Chihuahua
Chihuahua, Cd. Cuauhtemoc
Xalapa
Distrito federal
Chapultepec
Tampico
Veracruz
Yucatn
Crdoba
Mrida
194
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
e) Metodologa.
Para el anlisis de proveedores complementarios del eslabn de comercializacin, se utilizo como herramienta
de trabajo el Internet, la informacin fue recabada en
tres niveles que son: estatal, nacional e internacional.
Se encontr que existen tres empresas proveedoras de
equipos. Sin embargo una de las empresas que se encuentra ubicada a nivel estatal, nacional e internacional
fue la empresa Tor Rey.
195
comisin nacional
CAPITULO 10
ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES
comisin nacional
10. ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES

COMPLEMENTARIOS DE LA RED.
a) Infraestructura (Red carretera, luz, agua, canales de distribucin).
A continuacin se muestra en el cuadro 10.1 la infraestructura de comunicacin con que cuenta el Estado de Veracruz.
Cuadro 10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIN
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DESCRIPCIN
Red carretera
En Veracruz, la red carretera es suciente para comunicar a la totalidad de la Entidad, mediante carreteras, seguidas de caminos municipales, hasta caminos vecinales, con los que se comunican las comunidades mas alejadas de las zonas urbanizadas. La acuacultura en el
Estado no carece de comunicacin terrestre.
Telefona
La comunicacin telefnica, abarca todo el estado de Veracruz, TELMEX, maneja desde telefona particular, hasta la telefona rural mediante la captacin de seal satelital, aunado a ello el empleo del
celular, es cada da ms comn, ya que la cobertura se extiende a las
comunidades ms alejadas.
Internet
El empleo de la red es empleado en el Estado, llegando a comunidades rurales, aprovechando la seal telefnica, ya sea satelital o lnea
convencional de TELMEX.
Aeropuertos
En el estado de Veracruz existen:

Aeropuerto internacional en el municipio de Veracruz.
Aeropuerto de Minatitlan, con vuelos nacionales, al igual que el Aeropuerto de Poza Rica., mientras que en la capital del Estado, Xalapa
de Enrquez, existe una aeropista para uso de avionetas y helicpteros
y vuelos comerciales a la ciudad de Mxico.
Puertos
Veracruz cuenta con el Puerto de Coatzacoalcos al Sur de la entidad,

Tuxpan al Norte y al Centro, siendo el de mayor importancia, el Puerto de Veracruz.
Correo
Sistema de comunicacin ubicado en toda la entidad, sin embargo

el correo electrnico ha disminuido el uso de este sistema de comunicacin.
Telgrafo
Al igual que el correo, este sistema de comunicacin ha sido desplazado por la internet, sin embargo es empleado para el envo de
dinero a travs de giros postales.
196
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

El cuadro 10.2 describe la infraestructura en materia
energtica con que cuenta el Estado de Veracruz.
Cuadro 10.2. Infraestructura energa electrica en Veracruz.
INFRAESTRUCTURA DE ENERGA
ELCTRICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Suministro elctrico
DESCRIPCIN
En el Estado de Veracruz existe una cobertura muy amplia en el suministro elctrico, alguna comunidad rural que no cuente con este
servicio, emplea plantas de combustin interna, para generar energa
elctrica, principalmente por las noches.
En el cuadro 10.3 se detalla el la red de suministro de

agua potable as como tambin su origen para distribucin.
Cuadro 10.3. Infraestructura hdrica en Veracruz.
INFRAESTRUCTURA DE AGUA EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
Agua
DESCRIPCIN
El suministro de agua potable cuenta con una red que abastece casi la
totalidad de la entidad, mientras que las comunidades rurales que no
cuentan con este servicio, han empleado los ros, arroyos y manantiales de sus comunidades para derivar mediante mangueras y/o tubera
el recurso a sus domicilios, parcelas, estanques, etc., la acuacultura
se abastece de agua mediante pozos, ros, arroyos, canales de riego,
manantiales, lagos y lagunas costeras.
Los canales de distribucin de la tilapia en Veracruz y

lugares de venta se describen en el cuadro 10.4.
Cuadro 10.4. Canales de distribucin de tilapia en Veracruz.
INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN EN
EL ESTADO DE VERACRUZ
Distribucin
197
DESCRIPCIN
El mercado de tilapia en Veracruz, es ms local que regional o estatal,
es decir, la comercializacin se realiza en las localidades y/o comunidades circunvecinas, sin embargo, se cuenta con una basta infraestructura carretera y rutas de comunicacin, para distribuir el producto
a lo largo y ancho del Estado, si as se requiere.
comisin nacional

a. Programas de apoyo gubernamental.
Los programas de apoyo nanciero gubernamental
para acuacultura a nivel federal, estatal y municipal se
detallan en el cuadro 10.5.
Cuadro 10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
TIPO DE PROGRAMAS DE APOYO

FINANCIERO PARA LA ACUACULTURA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DESCRIPCIN
Apoyos federales
Las fuentes nancieras federales mayormente presentes en el estado son: SEDESOL (Secretara de Desarrollo Social) DIF (Desarrollo
Integral de la Familia) CONAPESCA.(Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca), mediante FIFOPESCA (Fideicomiso del Fondo de
Reconversin Pesquera del Golfo de Mxico), SAGARPA (Secretara
de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) y
Fundacin Produce que apoya a proyectos de Investigacin y Transferencia de Tecnologa.
Apoyos estatal
Los programas PRODESCA (Programa para el Desarrollo de Capacidades), PAPIR (Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversin
Rural) y PROFEMOR (Programa de Fortalecimiento de Empresas y
Organizacin Rural), son programas que aunque de ndole federal,
dentro del Programa Alianza Contigo, los maneja el INVEDER, Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural.
Apoyos municipal
Por otro lado, pero en el mismo sentido, el Gobierno del Estado,

mediante el PRONAR (Programa Nacional de Acuacultura Rural) y el
FIES (Fondo de la Inversin Econmica y Social) son manejados por
la Direccin General de Pesca de Gobierno del Estado.
Generalmente los municipios por conducto de las Direcciones de
Fomento Forestal Agropecuario y Pesquero, canalizan recursos econmicos para dar soporte a proyectos acucolas.
Programas de apoyo gubernamentales.

1. SEDESOL
DESCRIPCIN:
SEDESOL implementa apoyos para productores como:
1. Apoyo a la palabra.
2. Crdito social.
3. Crdito productivo para mujeres.

4. Impulso emprendedor.
5. Integracin productiva.
6. Agencia de desarrollo local.
198
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

APOYOS
APOYOS
1. Productores agrcolas temporaleros, con un monto de

hasta $ 550.00 por hectrea con un mximo de 3 hectreas. 2. Apoyos a personas, unidades familiares o grupos sociales de hasta $15,000.00 y hasta $150,000.00
por proyecto. 3. Apoyo de hasta $15,000.00 por persona activa en el proyecto y hasta $150,000.00 por
proyecto. 4. El apoyo servir para pagar hasta el 100%
del costo del anlisis del emprendedor, de factibilidad
econmica y social, as como para elaboracin del proyecto, plan de negocios y el desarrollo de acciones de
seguimiento operativo. 5. El monto federal mximo ser
de $15,000.00 por socio y de hasta $5, 000,000.00 por
proyecto. 6. El monto de los apoyos en esta modalidad
ser de hasta $1, 500,000.00.
Su objetivo es fomentar la inversin en bienes de capital de la poblacin rural elegible a travs del apoyo para
la puesta en marcha de proyectos para la reconversin
productiva, la transformacin y acondicionamiento de
la produccin primaria, la generacin de empleo rural
no agropecuario y de servicios, as como su posicionamiento en los mercados. Los apoyos nancieros van de
los $15,000.00 hasta los $500,000.00.
2. FIFOPESCA
DESCRIPCIN
APOYOS
FIFOPESCA contempla a toda persona fsica o moral,

que se dedique o realice principalmente las actividades
de captura, cultivo, procesamiento y comercializacin
de productos acucolas y pesqueros, bajo un esquema
de atencin de tres lneas de accin estratgica, que
son reconversin y diversicacin productiva, apoyo a
proyectos productivos viables y atencin exible y oportuna de las necesidades y problemticas de los estados
en materia acucola y pesquera.
APOYOS
Infraestructura acucola.
4. PRODESCA
DESCRIPCIN
El objetivo de PRODESCA es la implementacin de proyectos que desarrollen las capacidades de la poblacin
rural elegible.
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la poblacin rural elegible para identicar reas
de oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos,
comerciales, organizativos, nancieros y empresariales.
los montos de apoyo van de los $16,000.00 hasta los
$500,000.00.
5. PROFEMOR
DESCRIPCIN
Pretende incorporar a las unidades de produccin familiar rurales en forma organizada a la apropiacin de
valor agregado. Incrementar la participacin social de
la poblacin rural en la toma de decisiones en los diferentes mbitos del desarrollo de las regiones.
3. PAPIR
DESCRIPCIN
APOYOS
Otorga apoyos de inversin para proyectos destinados

a la poblacin rural.
Consolidacin Organizativa
Fortalecimiento de organizaciones de 1er nivel:
199
comisin nacional

*Hasta 75 mil pesos para fortalecimiento de la estructura
interna y equipamiento informtico y de ocina.
yectos de pequea escala a travs del otorgamiento de

apoyos econmicos a productores rurales ubicados en
comunidades marginadas.
APOYOS
Fortalecimiento de organizaciones de 2o. y 3o. Nivel:
* Organizaciones con menos de 3 aos de operacin

hasta el 80% del costo si rebasar los 250 mil pesos.
* Organizaciones con ms de 3 aos de operacin, hasta el 80% del costo sin rebasar los 150 mil pesos.
t"TJTUFODJB5DOJDB
t$BQBDJUBDJO
t&MBCPSBDJOEF&TUVEJPT
t*OGSBFTUSVDUVSB 0CSB/VFWBZ3FIBCJMJUBDJO

t&RVJQBNJFOUP
t"ERVJTJDJOEF*OTVNPT
t$SFBDJOEF.EVMPT%FNPTUSBUJWPT
t%FTBSSPMMPEF1SPZFDUPT"MUFSOBUJWPTBMB1FTDB3JCFSFB
Fomento Empresarial:
* El monto es en funcin de las necesidades de la organizacin y la pertinencia de la solicitud.

6. PRONAR
DESCRIPCIN
Es un programa que se realiza de manera conjunta con
los Ejecutivos Estatales para impulsar el desarrollo de pro-
b. Fuentes de nanciamiento privadas.

Las fuentes de nanciamiento privado para apoyo de la
acuacultura se muestran en el cuadro 10.6.
Cuadro 10.6. Instancias nancieras de apoyo para la acuacultura.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO EN
ACUACULTURA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
FIRA
FONAES
Secretara de Economa, Fondo PYME
Financiera Rural.
DESCRIPCIN
Los apoyos de ndole privada, son aquellos que pertenecen a instancias
nancieras, como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura), quienes cuentan con ocinas en Veracruz.
FONAES (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad), cuenta con ocinas centrales en Xalapa, mientras que sus ocinas regionales se ubican
en Acayucan, Papantla, Poza Rica y Cerro Azul.
Secretara de Economa, mediante su programa Fondo PYME (Pequea
y Mediana Empresa) con ocinas en Veracruz y/o Bancos con programas
que apoyan al rubro acucola, como es el caso de Financiera Rural, que
cuenta con ocinas centrales en Veracruz, aunque cabe mencionar que
cuenta con sucursales por todo el pas.
200
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Apoyos de organizaciones privadas
1. FIRA
DESCRIPCIN
El objetivo de FIRA es otorgar crdito, garantas, capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa
al sector rural y pesquero del pas. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio
propio y coloca sus recursos a travs de la banca privada
y otros Intermediarios Financieros.
APOYOS
Fondeo FIRA Se otorga a travs de nuestros Intermediarios Financieros a personas fsicas y/o morales
dedicadas a la produccin primaria, agroindustrial, comercio y/o servicios, en moneda nacional o en dlares
estadounidenses. Las tasas de inters pueden ser jas
y/o variables.
Financiamiento Rural Se otorga para proyectos de in-
versin lcitos, destinados a todas las actividades econmicas que se realizan en los medios rurales diferentes a las
agropecuarias, forestales y/o pesqueras, en poblaciones
menores de 50 mil habitantes.
Garanta FIRA - Se otorga a la Banca Mltiple, SOFOLES, Arrendadoras, Almacenadoras y Empresas de
Factoraje, para facilitar el acceso al crdito institucional
de productores y/o empresarios, al complementar sus
garantas para proyectos de inversin en los sectores
agroalimentario, rural y pesquero.
para la Adquisicin de Acciones - Cuasi Capital; Apoyo

Financiero a Plantaciones Forestales y Otros Proyectos
con Largos Perodos de Maduracin; Apoyo Financiero
a la Industria Azucarera, entre otros.
Desarrollo Empresarial FIRA- Se compone de cinco modalidades de subsidios tecnolgicos, cuyo principal objetivo es fortalecer la competitividad de las empresas.
2. FONAES
DESCRIPCIN
Es un rgano desconcentrado de la Secretaria de Economa que atiende las iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante
apoyos a proyectos productivos, a la constitucin de
empresas sociales y la participacin en esquemas de nanciamiento social.
APOYOS
Financiamiento Estructurado - Los productos estruc-
turados que ofrece FIRA se integran como esquemas

especiales de operacin, adecuados a las necesidades
nancieras de cada acreditado, actividad o proyecto.
Programas Especiales FIRA cuenta con diversos pro-
gramas especiales de apoyo tales como Financiamiento
201
* Capacitacin, asesoria y capital.

* Capacitacin tcnica y empresarial.
* Asesoria para la comercializacin.
* Capital para el desarrollo.
* Promocin de tu empresa a travs de ferias, tianguis
nacionales y regionales.
comisin nacional

d. Anlisis comparativo contra los mejores
a nivel mundial.
A continuacin en los cuadros 10.7 y 10.8 se muestran
los anlisis comparativos referentes al marco legal y productivo entre el estado de Veracruz y en China.
Cuadro 10.7. Anlisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
VERACRUZ (Marco productivo)
CHINA (Marco productivo)
A nivel federal: La Secretara de Agricultura, Ganadera,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) es el
administrador de la legislacin pesquera y acucola, es
responsable de la demarcacin de zonas aptas para la
acuicultura, reglamenta la introduccin de especies y
promociona el desarrollo de la acuicultura.
La Ocina de Pesca, del Ministerio de Agricultura, es el

principal cuerpo administrativo que gobierna el sector de
pesca y acuicultura.
La Comisin Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA), parte administrativa de la SAGARPA, responsable

de administrar, coordinar y desarrollar las polticas del
uso y explotacin sustentable de los recursos pesqueros
y acucolas. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional
de Pesca (INP) rgano desconcentrado de la SAGARPA,
responsable de la investigacin cientca y tecnolgica,
brinda asesora en conservacin, repoblacin, promocin, cultivo y desarrollo de especies acuticas.
Las funciones de la Ocina son formular planes, estrategias, polticas y programas para el desarrollo pesquero,
guiar la reforma econmica pesquera, implementar y monitorear las leyes pesqueras, reglamentos, regulaciones y
los acuerdos pesqueros internacionales/bilaterales, fortalecer el manejo de las pesqueras para asegurar la utilizacin de los recursos pesqueros y acuticos y proteger el
ambiente pesquero, apoyar la educacin e investigacin
cientca en pesqueras y administrar la industria pesquera
de procesamiento.
El INP, toma las decisiones de la administracin pesquera y acucola nacional e identica y realiza, mediante sus Centros Regionales de Investigacin Pesquera
(CRIP) lneas de investigacin acucola
202
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 10.8. Anlisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
VERACRUZ (Marco productivo)

El Gobierno estatal y federal y municipal, apoyan
la acuacultura mediante programas productivos,
en el mismo sentido no existen apoyos de ndole
internacional.
CHINA (Marco productivo)

- Su acuacultura se remonta a pocas milenarias
- Los cotos de produccin de tilapia son bajos.
- Manejan un mercado exterior importante, siendo
Mxico su segundo importador, despus de EEUU.
- Manejan tecnologa de vanguardia en procesamiento
de tilapia.
El gobierno chino maneja programas de apoyo productivo en acuacultura adems, China, a nivel Internacional es apoyado en produccin acucola por:
- Asian Development Bank ADB
- ICLARM (Instituto en Filipinas)
- AKVAFORSK (Empresa Noruega)
- Programas de la ONU
- Fuente: Evaluacin en el desarrollo de la mojarra gift.
Artculo publicado por Asian Development Bank (ADB)
En la gura 10.1 se muestran imagines del proceso productivo Chino.
Produccin
Industrializacin
Insumos
Comercializacin
Fotos: Ing. Nemesio Alvarez
203
comisin nacional
CAPITULO 11
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED
comisin nacional
11. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED

a) Produccin mxima sostenible.
Para presentar un clculo de la produccin mxima sostenible, es necesario adaptar este trmino eminentemente pesquero a un entorno productivo acucola. En este sentido la
PMS del cultivo de tilapia en Veracruz es la produccin que
pueda mantenerse en el mercado de manera competitiva a
travs del tiempo. Para su anlisis se han seleccionado dos
parmetros: la demanda de tilapia y la proveedura de insumos, en especial el alimento balanceado, como factores limitantes. Es importante mencionar que existen otros factores
limitantes que afectan la sustentabilidad, aspectos de ndole
social, poltica, nanciera y ambiental, las cuales no han sido
consideradas en este estudio.
El escenario actual calculado, presenta una produccin anual
baja de 978 ton. en comparacin con las estadsticas ociales de 16,516 ton. (CONAPESCA, 2003), esto es debido
a que se incluye a las pesqueras acuaculturales como parte
de la produccin acucola. No obstante este fenmeno de
baja productividad se maniesta debido a que el 87% de los
productores pertenecen a la tipologa Inicial, es decir tienen
producciones menores de 1000 kg. anuales y actualmente
un porcentaje alto reporta menos de 100 kg (SEDARP, 2005).
(ver cuadro 11.1 y gura 11.1.)
Cuadro 11.1 Estructura tipolgica de productores.

TIPO DE
PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NMERO DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL KG.
Empresarial
2%
20
29,357
587,143
Intermedio
1%
10
6,125
61,250
Artesanal
10%
100
1,870
187,000
Inicial
87%
870
164
142,680
Total
100%
1000
978,073
204
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

El cuadro 11.1 muestra el nmero total de productores
de tilapia en el Estado de Veracruz clasicados de acuerdo a su tipologia, segn la fuente SEDARP. Es correspondiente al eslabn de produccin solamente y reporta a
los 25 productores con ms volumen de produccin de
tilapia en el Estado de Veracruz (Cuadro 11.2).
Figura 11.1.
Clasicacin tipologica de productores.
Productor inicial
Productor artesanal
205
Una forma indirecta de determinar la produccin es a

travs de los insumos utilizados, como lo son las cras
producidas o el alimento que entra al estado. En trminos del alimento balanceado actualmente se distribuyen en Veracruz aproximadamente 9,559.2 ton, lo que
puede redituar en una produccin de 6,372.8 ton de
tilapia con un FCA de 1.5. Debido a que la produccin
de cra se exporta a otros estados se considera a la introduccin de alimento como una cifra mas adecuada,
por lo tanto la produccin actual en Veracruz calculada
es de 6,372 ton. anuales.
Presentando un escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje de
esta estructura productiva, sin cambiar el nmero de productores, se obtienen cifras de 24,805 ton., ms cercana a lo reportado ocialmente (20,000 ton.). Para dicho
efecto se observa que, continuando con una estructura
de 1000 productores a nivel estatal, 800 tendran que ser
de tipo empresarial, con una produccin promedio de 30
toneladas anuales. (ver cuadro. 11.2)
comisin nacional

Cuadro 11.2 Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje
TIPO DE
PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NMERO DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
PRODUCCIN
ANUAL TOTAL
Empresarial
80%
800
29,357
23,485,714
Intermedio
20%
200
6,125
1,225,000
Artesanal
5%
50
1,870
93,500
Inicial
1%
10
164
1,640
Total
100%
1000
24,805,854
El potencial productivo de alimento balanceado que ostentan las cuatro marcas de alimento balanceado actuales (gura 11.2) y las dos potenciales, pueden cubrir esta
demanda de alimento 37,207 ton anuales, debido a que
cuentan con los equipos de alta productividad como los
extrusores con rendimiento hasta de 10 ton/hr.
PURINA
http://www.purina.com.mx/
MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/
La problemtica esta en el abasto de materias primas,

las cuales en su mayora son importadas y en las uctuaciones de precios que presenta, principalmente la harina
de pescado ($8,000.0 ton.-$12,000.0 ton).
EL PEDREGAL http://www.el-pedregal.com.mx/
MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/

Figura 11.2. Marca de alimentos por empresa
206
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Referente a la produccin de cras esta tendra que
elevarse a una produccin de 70, 000,000, por lo que
habra que incentivar la empresa en este sentido triplicando su infraestructura.
para el Estado de Veracruz, hipottico de 1 Kg. anual,

resulta en 6,901 ton. para lograr un consumo interno
en el estado de toda la produccin calculada es necesario tener un consumo per cpita de 4 Kg. anuales.
Referente a la demanda, la canasta bsica de consumo,

en Veracruz presenta el pescado como uno de sus productos. Deniendo un consumo per cpita de tilapia
Como dato adicional tenemos un consumo per cpita

nacional de 8 Kg. anuales de pescado no especcamente de tilapia. (ver cuadro 11.3)
Cuadro 11.3 Consumo per cpita de Tilapia

CONSUMO
PER CPITA (KG.)
No. DE
HABITANTES
DEMANDA
(TON.)
PRODUCCIN
ACTUAL TON
DFICIT DE
PRODUCCIN TON
0.5
6901,111
3,450.5
6,372
2,921.5
6901,111
6,901.1
6,372
-529.1
1.5
6901,111
10,351.6
6,372
-3,979.6
6901,111
13,802.2
6,372
-7,430.3
2.5
6901,111
17,252.7
6,372
-10,880.7
6901,111
27,604
6,372
-21232
Finalmente se presenta un escenario futuro, en donde

el porcentaje de productores empresariales es del 80%,
en donde existe una demanda proporcional a la oferta
y a la produccin de insumos como se observa en el
cuadro siguiente. (ver cuadro 11.4)
Cuadro 11.4. Escenarios de produccin actual de Tilapia
RUBRO
TONELADAS
DE TILAPIA
ANUALES
Produccin actual calculada en Ton
978
BASE DE
CLCULO
En base a encuestas y al censo de SEDARPA
Produccin actual calculada Ton.
6, 372
En base a la distribucin actual de alimento balanceado

en Veracruz con FCA 1.5
Produccin actual reportada Ton
16, 625
Reportada junto con las pesqueras acuaculturales

CONAPESCA 2003
Produccin en el escenario empresarial Ton
24,805
Se requieren de 800 empresarios de 30 ton anuales
Demanda potencial Ton
27,604
Consumo per capita en Veracruz de 4 kg. anuales
Importacin de mojarra China en Mxico en

2006 (ton)
32,894
Josupeit Helga (2006)
207
comisin nacional

Estos escenarios de crecimiento se consideran factibles,
no obstante la competitividad. Como punto de referencia de la oferta es importante mencionar que en 2006
Mxico se import de China 32,894 toneladas de tilapia entera y en lete, a un precio de US$ 1/ kg entera (MEX$11/kg) (Jousupeit, 2006). Siendo el punto de
equilibro de cultivo en Veracruz de US$1.5-2.0 Kg. se
observa una desventaja competitiva importante
A continuacin se presenta en el cuadro 11.5 las diferentes cantidades de produccin de tilapia en el Estado
de Veracruz.
Cuadro 11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del clculo.
PRODUCCIN
DE CRAS
TON. DE
TILAPIA (350 G)
TON. DE ALIMENTO
CONSUMIDO
Instalada
35,010,000
12,254
18,380
Real
12,320,200
4,312
6468
Calculada
18,205,714
6,372
9,559
Actual
2,794,285
978
1467
Reportada
47,500,000
16,625
24,938
Instalada
Capacidad instalada de produccin de cra
Real
Capacidad real de produccin de cra
Calculada
Capacidad calculada de produccin en base al consumo de alimento
Actual
Capacidad actual de produccin de cra segn SEDARP
Reportada
Capacidad reportada segn CONAPESCA
Actualmente la produccin mxima sostenible se basa

en la capacidad instalada para produccin de cra, segn los datos aportados por el anlisis de los productores de insumo biolgico. La produccin real se basa
en ese mismo anlisis. La produccin calculada se inri
por el consumo de alimento que se consume en Vera-
cruz relacionndolo con el ndice de Conversin Alimenticia que es de 1.5. la produccin actual se bas en los
datos segn SEDARP. Finalmente CONAPESCA reporta
los datos de produccin que se mencionan y los datos
consecuentes se extrapolaron.
208

COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
b) Produccin y capacidad de produccin

actual de todos los eslabones de la cadena.
Cuadro 11.6 Produccin y capacidad de produccin
ESLABN DE LA CADENA PRODUCTIVA
PRODUCCIN ANUAL
Insumo biolgico
15,000 000
Produccin Ton. anuales
6,372
Industrializacin
No existe
Comercializacin
Canales no denidos se vende a pie de estanque
Alimento balanceado
4 marcas compitiendo y 2 potenciales por entrar al mercado
Equipos especializados
2 empresas a nivel nacional que importan y distribuyen
c) Anlisis comparativo contra los

Cuadro 11.7 Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
CHINA
VERACRUZ
Tradicin acucola milenaria
30 aos de la introduccin de la Tilapia a Veracruz
Mano de obra socialista
Mano de obra capitalista $150 jornal
Precio del producto chino en Mxico al
Punto de equilibrio US $1.5-2.0 en los
mayorista $US1.0
sistemas instalados en Veracruz
Importacin en Mxico 32,894 ton.

de tilapia China (2006)
Produccin calculada en Veracruz 6,372 ton (2006)
Industrializacin tecnicada
No existe
Canales de comercializacin desarrollados
No existen
El pas lder en el mercado es China. China tiene una tradicin y cultura acucola milenaria. Cuenta con una cadena
integrada de produccin de tilapia enraizada en la cultura
productiva. Por su situacin social y poltica el costo de los
insumos como mano de obra entre los principales se puede considerar bajo. Tecnolgicamente utilizan variedades
209
mejoradas como la tilapia conocida como GIFT (Genetically

Improved Farmed Tilapia) y en trminos de alimentos se
conoce como utilizar la productividad natural en combinacin con los alimentos balanceados buscando reducir
el FCA al mximo. Tiene tecnologa de industrializacin
y comercializacin con un nivel tecnolgico alto. Lo cual
comisin nacional

no sucede en el Estado de Veracruz. Es decir no hay un
conocimiento del cultivo generalizado, si bien se utilizan
variedades mejoradas, aun existen productores que obtienen sus cras del medio silvestre, no existen los centros de
acopio ni de transformacin, ni canales de comercializacin. Se cuenta con nmero reducido de productores empresariales e intermedios. Sin considerar a los productores
artesanales que tiene un objetivo denido, la mayora de
las unidades de produccin son incipientes y mal dimensionadas para ser rentables. El rubro mas relevante de esta
comparacin es en el costo de produccin, que en China
es menor a $US1.0 (Valor de importacin) siendo que en
Veracruz el punto de equilibrio esta en un rango de $US1.5
a 2.0. (ver gura 11.3.)
En pases latinoamericanos se tienen experiencias importantes, pero son escasas, es decir, su producciones
es a base de unidades de produccin, con inversiones
elevadas que consideran toda la cadena productiva integrada, desde la produccin de cras hasta su industrializacin y comercializacin, como es el caso de Tilapias
del Sol en Costa Rica entre otras ya mencionadas a lo
largo del trabajo, sin embargo se encuentra poca informacin sobre la produccin rural.
d) Metodologa.
Para obtener los indicadores en este apartado, se utilizaron las cifras obtenidas a lo largo del trabajo en los
diversos captulos correspondientes a los eslabones de
la cadena productiva y fuentes bibliogrcas.
Produccin de Tilapia en China
Industrializacin de Tilapia en China

Figura 11.3.
Granjas productoras e industrializadotas de Tilapia China
210
comisin nacional
CAPITULO 12
PROGRAMA ESTRATGICO
comisin nacional
12. PROGRAMA ESTRATGICO

a) Matriz de crecimiento
En el cuadro 12.1 se plantea el incremento de la produccin
actual de cada eslabn de la cadena productiva de tilapia.
Cuadro 12.1. Proyeccin de la produccin de cada eslabn de la cadena.
ESLABN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
ESTADO
ACTUAL
VISIN DE
FUTURO
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGIA
Insumo biolgico No. de cras
12,000,000
35,000,000
Mejorar la calidad en las granjas ya existentes y

generar nuevas unidades de produccin especializadas. Satisfacer la demanda estatal y ampliar el mercado al exterior del estado.
Produccin Ton anuales
1000-6,125
24,000
Mejorar las condiciones de las granjas empresariales e incrementar la productividad de los intermedios en un rango de 10 a 30 ton anuales.
Industrializacin
No existe
Se establecen centros de
acopio a lo largo del Estado y procesos de transformacin diversicada.
Consumir la produccin de las granjas establecidas y diversicar el mercado.
Comercializacin
Desvinculada
Se incrementa el consumo de tilapia cultivada en

las pescaderas y centrales
de abasto y centros comerciales a precio determinados por la calidad.
Establecer Alianzas estratgicas con centrales

de abastos regionales y pescaderas a travs de
los centros de acopio
Proveedores de Alimento
Desvinculados y
costos elevados
Se estabilizan los costos

de produccin y se optimiza la distribucin. Se
hacen estudios para establecer una planta reproduccin de alimentos en
Veracruz.
A travs de alianzas se establecen vnculos que

hacen eciente la distribucin de alimentos y
estabilizan los costos.
Proveedores de equipos e
insumos diversos
Se arman y/o fabrican los

Desvinculados y
equipos e insumos a nivel
sin produccin
local, ni nacional. regional
Comprar equipos de fabricacin regional ecientes y a buen precio
PROGRAMA ESTRATGICO
211
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Financiamiento
Normatividad
Desvinculado
Tener acceso a fuentes de

nanciamiento barato y
expedito.
Generacin de un Fideicomiso para productores de tilapia en Veracruz
Descontextualizada
Las cuotas y tarifas no son

accesibles a los productores de tilapia
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el

pago de aranceles y estudios necesarios
En el cuadro 12.2 se muestra la matriz de crecimiento

que se propone para los eslabones de la cadena productiva de tilapia en Veracruz.
Cuadro 12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
PLAZO
INSUMO
BIOLGICO (CRAS)
PA
PRODUCCIN
(TONELADAS)
CP
INDUSTRIALIZACIN
PA
CP
IA
CI
COMERCIALIZACIN
CA
CC
Corto
12, 000,000 35, 000,000
1, 000
6, 000
Total de
produccin
Total de
produccin
Mediano
25, 000,000 35, 000,000
12, 000
24, 000
Total de
produccin
Total de
produccin
Largo
35, 000, 000 35, 000,000
24, 000
24, 000
2,748*
Total de
produccin
Total de
produccin
*Este nmero se obtuvo tomando en cuenta el cuadro

4.6 del capitulo 4 referente a Integracin de Mercados,
donde se considero el consumo per capita de tilapia por
cada habitante del Estado de Veracruz.
Proyecto por eslabn.
Insumos
1. Especializacin de granjas productoras de insumo
biolgico.
2. certicaciones de calidad y sanidad.
Produccin
1. Especializacin de granjas engordadoras.
2. Certicaciones de inocuidad.
212
PROGRAMA ESTRATGICO
Industrializacin
1. Establecimiento de planta procesadora que permita
una diversicacin de productos.
Comercializacin
1. Creacin de una empresa integradora.
2. Formulacin de alianzas estratgicas entre eslabones.
comisin nacional
b) Estrategias para la cadena

Se observa eslabones necesarios, que no existen en la
cadena y otros que estn desvinculados. Como lo es la
industrializacin y la comercializacin. La estrategia para
corregir esta situacin pudiera considerar las siguientes
acciones.
1. Transferencia de tecnologa tanto para el insumo biolgico como para la engorda de tilapia que optimice la
produccin y llegue a certicar los procesos tanto en
calidad, sanidad e inocuidad.
2. Transferencia de tecnologa para procesos de industrializacin, que diversique la produccin y logre estabilizarse en los mercados.
3. Transferencia de tecnologa para consolidacin de
una o ms empresas integradoras, encargadas de vender y distribuir los productos a diferentes nichos y obtener insumos para distribuirlos de forma optima a sus
socios. As como establecer alianzas estratgicas entre
los eslabones (por ejemplo: Acuacultura por contrato).
d) Estrategia para el eslabn de insumo biolgico

Situacin actual.
Generalmente en el Estado de Veracruz, las granjas que

producen cras actualmente, no son especializadas, es
decir su objetivo principal es abastecer su propia demanda y despus participar con cras en el mercado. Estas
granjas pioneras en el estado, necesitaron de esto debido
que no haba quien la proveyera de cras de la calidad
requerida, y poco a poco, con los excedentes se establecieron como proveedores de cra y adems engordadores. La calidad de la oferta de cras es variable y depende
de cada unidad de produccin, las cuales han denido
su propia estrategia de produccin y su lnea de cras de
tilapia. Se han importado lneas mejoradas a nivel internacional, de tilapia gris y roja e hbridos que, debido a su
mayor velocidad e crecimiento y eciencia en la conversin de alimento, han impulsado la produccin regional.
Todas estas granjas masculinizan y venden nicamente
cras revertidas con la premisa al cliente de mejor velocidad de crecimiento y la poltica interna de conservar su
lnea exclusiva.
Escenario
c) Estrategias para la red de valor.

La red de valor necesita de las siguientes acciones estratgicas.
1. Transferencia de tecnologa nanciera, para innovar
procesos adecuados a las necesidades de los productores de tilapia en Veracruz.
2. Estudios de la normatividad con la nalidad de adecuarla a la realidad actual.
Considerando el escenario de incrementar la produccin

de Tilapia en el Estado de Veracruz, es necesario la especializacin de las unidades de produccin de cras, que
certiquen la calidad de sus cras, logren una manipulacin gentica adecuada para conservar el vigor y de
ser posible incrementarlo y aseguren el abasto oportuno.
Esto trae como consecuencia que el engordador sea tambin especializado. Es decir que se dedique a la engorda
de tilapia con la conanza que tendr un abasto de cras
competitivas en trminos de precio y calidad.
Para lograr un produccin estatal proyectada de 20,000
ton es necesario producir 45 millones de cras aproximadamente como se observa a continuacin, lo que implica
una cantidad de 9 unidades de produccin de cra con
un rendimiento en promedio de 3, 000,000 anuales
PROGRAMA ESTRATGICO
213
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Alternativa
Las granjas que actualmente producen cras, cuentan con

cierto nivel de especializacin y cuenta con una cartera
de clientes cautivos, estas granjas debern de optimizar
su produccin para mantenerse competitivos.
Existen iniciativas nuevas en el mercado con visin de especializacin del eslabn de la cadena. La iniciativa de la
empresa TECNOPEZ es la de ser una unidad de produccin
especializada en la produccin de cra. TECNOPEZ esta coordinada con empresas internacionales como AKVAFORSK que han participado en la generacin de lneas mejoradas como la GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia)
en Asia y se dedican al mejoramiento productivo a travs
de manipulacin gentica, TECNOPEZ manifest en las
encuestas un produccin potencial programada hasta de
5,000,000 de cras anuales.
Existe otra unidad de produccin especializada en el mejoramiento gentico de Tilapia en el Estado de Veracruz,
perteneciente a la Universidad Nacional Autnoma de

Mxico, que han desarrollado lneas de tilapia para cultivo como lo es el Pargo UNAM, esta lnea se encuentra
en proceso de validacin para ser liberada al mercado.
El Pargo UNAM es una tilapia de coloracin roja, el cual
tiene un mercado denido en particular. Se espera que
esta cra pueda ser distribuida en el mercado Veracruzano a travs de una unidad de produccin especializada
de tipo empresarial.
A continuacin se presenta una cuadro en donde se observa que para la produccin actual de tilapia calculada
entre 900 ton y 6500 ton es necesario producir entre
2 millones a 15 millones de cras, para la ltima cifra se
requieren de 5 empresas productoras con capacidad de
3, 000,000 cras cada una, lo que coincide con las cifras
actuales. Para incrementar la produccin a 20,000 ton
anuales como meta estatal es necesario producir mnimo
40 millones de cras, por lo que es necesario establecer
15 empresas productoras de cras a lo largo del Estado
(ver cuadro 12.3)
Cuadro 12.3. Proyeccin del incremento de produccin

de cras y nuevas empresas productoras.
VALOR DE LA
PRODUCCIN A
$0.5 EN MILES DE $
NO DE EMPRESA
QUE PRODUZCAN 3
MILLONES DE CRAS
PRODUCCIN
POTENCIAL TON.
DE TILAPIA A 450 G
900
180
450
2,250
450
1,125
10
4,500
900
2,250
15
6,750
1,350
3,375
20
9,000
1,800
4,500
25
11,259
2,252
5,630
30
10
13,500
2,700
6,750
35
12
15,750
3,150
7,875
40
14
18,000
3,600
9,000
45
15
20,250
4,050
10,125
50
17
22,500
4,500
11,250
214
COSTO DE
PRODUCCIN A $0.2/
CRA EN MILES DE $
MILLONES
DE CRAS
PROGRAMA ESTRATGICO
comisin nacional
e) Estrategias para el eslabn produccin.
nombre comn que abarca ms especies que las de tilapia,

por lo que no es una referencia objetiva de produccin.
Situacin actual.
Existen cerca de 1000 productores de tilapia segn el censo de la SEDARPA (2005). Tipicando a los productores
se observa que existe un porcentaje muy bajo de productores empresariales y la poblacin es eminentemente de
tipo inicial, es decir productores con rendimientos menores
a 1000 kg, siendo un porcentaje tambin alto de estos
productores con rendimientos menores a 100 kg anuales.
Los productores empresariales son considerados aquellos
con rendimientos mayores a 10 ton anuales, no obstante
existen productores con rendimientos de 70 ton anuales.
Tipicando al grupo de productores en cuatro grupos:
Empresariales (>10 ton), Intermedios o en transicin (>5
ton), artesanales (>1 ton) e iniciales (< 1 ton), se obtiene un
produccin media anual de 1000 ton. A travs de clculos indirectos, utilizando la informacin de proveedores de
insumos como la produccin de cras y alimento se inere
que la produccin de tilapia en el Estado de Veracruz es
de 6,125 ton anuales. De forma contrastante la produccin formalmente reportada por CONAPESCA haciende a
16,625 ton, en el ao 2003 (Anuario estadistico). En esta
cifra estadstica se incluyen las pesqueras acuaculturales y
el concepto de produccin es de Mojarra el cual es un
Esta produccin de 16,526 ton tiene valor aproximado

de 578 millones de peso ($35.0 kg.) y proporcionalmente pudiera representa el 0.01% PIB estatal, lo que podra
considerarse como una aportacin signicativa para un
gremio de aproximadamente 1000 productores.
Escenario
Para lograr el escenario productivo de lograr la produccin de 16, 516 ton es necesario invertir la estructura
tipolgica actual y considerar un 80% de productores empresariales (800) con una produccin media de
20,000 ton anuales (ver cuadro 12.4).
Alternativa
Es neceara una estrategia de transferencia de tecnologa,

en donde el productor inicial se apropie del conocimiento
en el menor tiempo posible y pase al nivel intermedio o
en transicin y que el productor en transicin logre rendimientos arriba de las 10 toneladas con una visin a futuro
de obtener 30 ton. anuales. Esto resulta en un gremio
productivo de 800 productores empresariales.
Cuadro 12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la produccin de tilapia planteada.
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
EMPRESARIALES DE 1000
RENDIMIENTO DE
TILAPIA TON. ANUALES
10 ton
20 ton
30 ton
80%
8,000
16,000
24,000
70%
7,000
14,000
21,000
60%
6,000
12,000
18,000
50%
5,000
10,000
15,000
40%
4,000
8,000
12,000
PROGRAMA ESTRATGICO
215
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
f) Estrategia para el eslabn de industrializacin

Situacin actual
Actualmente en el Estado de Veracruz no existe la industrializacin de tilapia. Existen algunos ejemplos incipientes y aislados de proceso de leteo y transformacin, sin
embrago no existe esta eslabn como tal.
Escenario
Considerando el escenario de incrementar la produccin

a 16,516 ton anuales es necesario diversicar la oferta
en el mercado con productos varios, como lo son: tilapia
viva en exhibidores, tilapia fresca aliada en hielo, congelada, lete fresco y congelado: productos varios como
nuggets, dedos de pescado, surimi y minilla. En este proceso se obtienen subproductos como piel, vsceras, cabezas y huesos.
Alternativa.
La generacin centros de acopio que permite conjuntar

las cantidades necesarias para desarrollar los procesos.
Esto permite diversicar la produccin y obtener subproductos (ver cuadro 12.5).
Cuadro 12.5. Diversicacin del uso de la tilapia.
PROCESO DE
INDUSTRIALIZACIN
PORCENTAJE
TONELADAS
PUNTOS DE
VENTA
TONELADAS
Viva a pie de estanque
30%
4954.8
800
6.2
Tilapia viva en exhibidores
10%
1651.6
800
2.1
Fresca enhielada
20%
3303.2
800
4.1
Fresca leteada
10%
1651.6
800
2.1
Entera congelada
20%
3303.2
800
4.1
Conservas
10%
1651.6
800
2.1
100%
216
PROGRAMA ESTRATGICO
comisin nacional

Estos centros de acopio podrn tener la estructura de
empresa integradora, complementaria a una gura jurdica como por ejemplouna Sociedad Annima de Capital Variable (SA de CV) entre otras, en donde los socios
accionistas pudieran ser los productores engordadores
de tilapia. De esta forma se asegura el abasto del principal insumo que es la tilapia, funcionando de esta forma
por acuacultura por contrato generando una alianza
estratgica entre estos dos eslabones.
g) Estrategia para el eslabn de comercializacin

Situacin actual
La comercializacin para llegar al productor nal sucede de dos formas actualmente, a pie de estanque y en
pescaderas. No obstante la tilapia de cultivo llega a las
pescaderas es muy escaso el producto de cultivo que se
vende a travs de estas empresas. Las pescaderas generalmente venden tilapia de pesca local e introducida a
Veracruz de diferentes estados de la republica y de cultivo mayoritariamente es importada de pases asiticos
(China, Taiwn, etc.). A travs del anlisis se detecto cinco
tipos de comerciliazadores de tilapia, con diferente nivel
tecnolgico: bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. El
nivel bajo no esta tecnicado y utiliza nicamente hielo
como forma de conservacin, el medio bajo cuenta con
mas tecnologa usa hielo frap y recipientes y neveras, el
siguiente nivel usa energa elctrica para refrigeracin y
hielo para presentar el producto y conservarlo, solo en
las dos ltimas se usa energa elctrica para conservar en
congelacin y refrigeracin, y al exhibicin de productos
se hace en hielo y en refrigeradores. El caso extremo en
la regin (en el Estado de Puebla) es la empresa El Charal que nicamente vende tilapia congelada importada,
no vende fresca, siendo su giro nicamente congelado.
Los comercializadores formales establecidos diversican
sus productos llegando a empresas que vende ms de
100 productos relacionados con el consumo de pescados y mariscos. Conforme mas tecnicada es la empresa
comercializadora menos importante es el volumen proporcional de tilapia. Se detectaron comercializadores am-
bulantes tecnicados, con tilapia viva como producto. Se

detectaron tambin expendios de tilapia viva.
Es importante mencionar que no existe vinculacin entre
el productor y comercializadores, la venta a pie de estanque es a oferta y demanda.
Escenario
Incrementando la produccin a nivel empresarial y ejecutando la acuacultura por contrato, es factible establecer
empresas integradoras que dinamicen la comercializacin
y diversiquen la oferta de productos de tilapia.
Alternativa
Establecer acuerdos de comercializacin de tilapia entre

el centro(s) de acopio propuesto en el eslabn de industrializacin y en este eslabn como empresa integradora
dar el servicio de comercializacin, en donde los comercializadores actuales de tilapia seran cliente de esta empresa. Esta empresa especializada en industrializacin y
comercializacin de tilapia, podr manejar los diferentes
productos que se han venido mencionando, variantes de
pescado vivo, fresco y en conservas, adems de manejar
los subproductos.
h) Estrategias para los proveedores complementarios

de los diferentes eslabones.
Proveedores de alimentos
Situacin actual
La produccin de alimentos es el insumo mas importante

actualmente en la produccin de tilapia en Veracruz, los
sistemas de produccin instalados han seguido el modelo
intensivo de produccin en donde el alimento balanceado
es el principal elemento que se debe de transformar en
carne de pescado. Se observan conversiones de alimento
(FCA) altas arriba de 1.5 lo que implica una demanda alta
de alimento y por lo tanto una dependencia productiva
PROGRAMA ESTRATGICO
217
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
de estas empresa y por lo tanto tambin econmica. Es

decir si por alguna razn el distribuidor deja de surtir la
acuacultura empresarial dejara de existir. Si el proveedor
de alimento sufre un alza en sus insumos esto repercute
hasta consumidor nal, pasando por todos los eslabones.
Actualmente no se tienen alianzas estratgicas entre los
acuicultores veracruzanos y los fabricantes del alimento,
hasta la fecha no existe una estrategia para surtir en
tiempo y forma denida la necesidad de alimento. El
fenmeno de oferta y demanda es lo que rige actualmente esta relacin.
Los proveedores actuales de alimento diversican su produccin en otros tipos de alimento lo que les permite
estabilidad econmica, es decir que si en este momento
deciden dejar el nicho de mercado, puede continuar su
empresa con la demanda de otros productos balanceados
para otras especies, como, aves, cerdos, rumiantes, mascotas, otras especies acuticas, etc.
alimentos llega a valer 4 millones de euros (56 millones

de pesos).
En el Estado de Veracruz no existe la fabricacin de alimento, el cual se hace en los Estados de Jalisco y Mxico,
teniendo que incrementar el costo por etes. Si bien existen distribuidores de cada empresa a lo largo del estado,
cada uno de estos implica un incremento al precio del
producto, del 10%.
Escenario
Proveer al Estado de Veracruz con alimento de calidad y

con oportunidad para surtir 800 productores empresariales, con una produccin media anual de 30 toneladas.
Considerando un FCA de 1.5 la necesidad de alimento
sera de 36 000 toneladas de alimento anuales. Considerando un precio de $7000 ton resulta en valor de produccin de $252, 000,000.0 anuales.
Alternativa
Debido a que los ingredientes para elaborar el alimento en

su mayora son importados y estn sometidos a oferta y
demanda, los precios del alimento no son estables y cambian segn las variaciones del mercado de materia prima
y energticos.
Las empresas proveedoras de alimento para tilapia que
abastecen al Estado de Veracruz producen alimento extrudido lo que implica otabilidad y mayor digestibilidad
del alimento, y menor impacto en el medio ambiente, sin
embargo el proceso es ms caro.
En las entrevistas hechas a este tipo de empresas se detect un inters en participar como proveedores de alimento
de tilapia y se tiene una expectativa de crecimiento del
sector en base a la produccin de tilapia. La capacidad de
produccin de estas empresas es alta, un extrusor moderno puede producir 10 ton por hora, sin embargo el costo
de inversin tambin es alto, un extrusor se cotiza en un
milln de Euros, y este es una cuarta parte de la inversin,
aproximadamente. Es decir una planta de produccin de
218
PROGRAMA ESTRATGICO
Las alianzas con los proveedores de alimento son muy

importantes, el conocer las uctuaciones del mercado
de las materias primas y los energticos por parte del
productor de toda la cadena productiva, estabilizar la
suposicin de estar en desventaja con el productor de
alimento balanceado y poder conocer el por que de estas
uctuaciones que afectan a toda la cadena. En estos dos
eslabones existe el conicto de por un lado el productor
necesita reducir costo por alimentacin y por otra parte
el productor de alimento le benecia incrementar estos
costos. Para resolver este conicto es importante que
ambas partes conozcan ambos procesos y sepan cual es
la implicacin de una alta o baja en el precio y suministro de alimento. Una vez teniendo este acercamiento
se debe trabajar en conjunto para reducir al mximo el
FCA, en los diferentes sistemas de produccin existentes
y hacer recomendaciones al productor, mantenindolo
informado constantemente, lo que implica desarrollar investigacin participativa.
comisin nacional

La presencia de empresas integradoras que aglutinen a
los productores, para la industrializacin y comercializacin, pueden participar tambin en la proveedura de insumos y tener esta relacin directa con los productores
eliminando intermediarios y evaluando la eciencia del
alimento continuamente.
Proveedores de equipos
Situacin actual
Los equipos especializados para acuacultura como, aireadores, sopladores, piedras de aireacin, entre otros equipos, normalmente son importados. Algunos productores
han incursionado en construir sus propios equipos, con
xito, sin embargo en general los costos son inados por
la importacin. De la misma forma los equipos de medicin de calidad del agua y substancias, no hay un mercado local que abastezca a precios competitivos.
Escenario
Proveer al estado de Veracruz con equipos especializados para acuacultura, que pueden ser competitivos en
trminos de precios y eciencia. Es necesario involucrar
a la industria de manufactura (armadora) y desarrollar
la innovacin necesaria para surtir el mercado local. De
la misma forma los equipos de medicin de calidad del
agua, entre otros.
Alternativa
Hacer alianzas con proveedores de materias primas y

con empresas de manufactura mecnica y electrnica.
Desarrollar la innovacin tecnolgica correspondiente en
relacin con los diferentes institutos y centros pblicos
de investigacin, aprovechando los recursos de instancias
locales y nacionales que puedan nanciar este tipo de
desarrollo.
Proveedores de apoyo nanciero

Situacin actual
Existen programas de apoyo y fomento a la acuacultura,

estos se manejan a los tres niveles de gobierno, siendo
el ms popular e importante los programas de Alianza
para el Campo de CONAPESCA., sin embargo los apoyos otorgados en los ltimos tres aos para el estado de
Veracruz por este programa es de 7 proyectos. No obstante en este mismo programa se ofrecen apoyos para la
implementacin del proyecto y estudios de impacto ambiental, la limitante principal en este sentido es contar con
la normatividad actual para hacer acuacultura, lo que involucra: Registro de Nacional Pesquero (RNP), evaluacin
de impacto ambiental ante SEMARNAT, el cual incluye
aranceles ($22,000) mas el costo del estudio $30,000.0
(varia segn el despacho), permiso de uso del agua CNA
incluyendo un integrador con un costo de $20,000 (en
el caso de pozos un estudio geohidrlgico de $15,000)
haciendo un total de $82,000 mas los costos de gestin
en trminos de trmites que involucran viticos, transporte y tiempo invertido. Haciendo una ponderacin de
$100,000, que hay que invertir para cumplir con las especicaciones poder acceder a un apoyo nanciero.
El monto de los apoyos varan dependiendo del programa. Para el programa Alianza para el campo de acuacultura y pesca se pueden proyectar hasta $3, 000,000.0
(SAGARPA, 2007), con una participacin al 50% del productor. FIFOPESCA es una alternativa especca de nanciamiento es el Fideicomiso del Fondo de Reconversin
Pesquera del Golfo de Mxico, en esta reconversin pesquera se incluye la acuacultura y se otorgaron 9 apoyos
en el ao 2006.
La Comisin de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP) ha
nanciado cerca de 50 proyectos en los ltimos cuatro
aos y el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural aproximadamente 100 proyectos en los ltimos dos
aos, entre otras instancias, como el Programa Nacional
de Acuacultura Rural.
PROGRAMA ESTRATGICO
219
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

La banca comercial otorga crditos a travs de instancias como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relacin a la
Agricultura) en donde tambin son escasos los proyectos
acucolas de tilapia incluidos, en los ltimos aos.
Escenario
Contextualizar los requerimientos normativos para hacer

acuacultura, los proyectos debern considerar los costos
de gestin normativa como parte de los costos de inversin y calcular su rentabilidad.
Alternativa
Mayor divulgacin de los programas de apoyo para cubrir los costos de elaboracin de proyectos y para cubrir
los costos emanados por la Manifestacin de Impacto
Ambiental.
Generacin de un Fideicomiso como fondos revolvente
para imprevistos operativos, que pueda ser operado por
una empresa integradora o una dispersora de crdito.
i) Anexo. Metodologa.
La metodologa usada para escribir este capitulo fue, el
anlisis que de los captulos anteriores referentes a los
eslabones que integran la cadena productiva del sistema
producto tilapia en Veracruz. Debido a que el anlisis nos
arrojo las deciencias que existen en dicha cadena y nos
dio un panorama ms amplio para decidir que proyectos
podran impulsar la produccin de tilapia a nivel estatal.
220
PROGRAMA ESTRATGICO
comisin nacional
CAPITULO 13
OPTIMIZACIN DE LA OFERTA
comisin nacional
13. OPTIMIZACIN DE LA OFERTA

Estrategia para la cadena y red de valor
Situacin actual
Los eslabones de la cadena productiva de tilapia y los

elementos que en conjunto forman la red de valor, se
representan en la gura 13.1.
Se observa que en el contexto actual existen eslabones no desarrollados como lo son: la industrializacin
y la comercializacin. Se observa tambin que los eslabones existentes son incipientes, es decir que no estn
plenamente desarrollados.
rojo potencial al 100%

verde situacin actual
Produccin de cras
Equipos y suministros
Engorda
Alimento
Industrializacin
Normatividad
Comercializacin
Financiamiento
Figura 13.1.
Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la
cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.
221
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

La estrategia debe incluir un crecimiento en todos los
elementos de la red de valor y la generacin de escenarios para cada uno de ellos, que en su conjunto forme
un plan estratgico para el desarrollo de una economa
regional en base a la produccin de tilapia y a la diversicacin de sus productos e insumos.
Se plantea el crecimiento a lo largo de 10 aos, en los
cuales los productores actuales en sus diversas tipologas, tienden a producir mas ecientemente hasta lograr
pasar a ser productores empresariales con un rango de
produccin anual entre 10 y 30 ton anuales. Esto no
impide que haya unidades de produccin que puedan
crecer a rendimientos ms altos en menor tiempo, de
hecho existen en Veracruz. La tendencia entonces, es
ser un gremio con un nmero grande productores con
cosechas rentables y no con pocas empresas con tendencias monoplicas. El nmero de productores involucrados nalmente se plantea en 800, se tendr un inicio
de 25 productores, al segundo ao otros 25 productores, al tercer ao, 50 mas haciendo una totalidad al
tercer ao de 100. En los aos subsecuentes se plantea
un crecimiento de 100 productores hasta llegar a 800.
Matriz de optimizacin anual
La inferencia de los datos a travs del tiempo es compleja y presenta mltiples escenarios y dimensiones no
solo de la acuacultura sino de la economa en general.
Con la nalidad de poder observar una aproximacin
cualitativa se planeta un escenario con productores
empresariales en cultivo intensivo, considerando costos
de operacin (energa elctrica, alimentacin, mano de
obra, cras de tilapia) e inversin o capital (Infraestructura), con un precio del mercado del producto nal de
$35/kg, con peces de 450g con una produccin terica
de 30 ton anuales (ver cuadro 13.1).
Cuadro 13.1. Proyeccin a nueve aos del incremento

de productores y la produccin.
AO
PRODUCTORES
No.
TON
CRAS
ALIMENTO
TON
OPERACIN
MILES DE $
INVERSIN
MILES DE $
VALOR DE LA
PRODUCCIN
MILES DE $
25
750
1,666,667
1,125
23,860
30,824
26,250
50
1,500
3,333,333
2,250
47,721
61,649
52,500
100
3,000
6,666,667
4,500
95,441
123,297
105,000
200
6,000
13,333,333
9,000
190,883
246,595
210,000
300
9,000
20,000,000
13,500
286,324
369,892
315,000
400
12,000
26,666,667
18,000
381,766
493,190
420,000
500
15,000
33,333,333
22,500
477,207
616,487
525,000
600
18,000
40,000,000
27,000
572,648
739,784
630,000
700
21,000
46,666,667
31,500
668,090
863,082
735,000
800
24000
53,333,333
36,000
763,531
986,379
840,000
222
comisin nacional

Independientemente de la tendencia a travs del tiempo
en el cuadro se puede observar el monto de inversin
necesario a nivel estatal para poder alcanzar diferentes
niveles productivos y con esto contribuir a los diferentes
niveles de desarrollo.
Es importante mencionar que la tendencia tecnolgica
en el Estado de Veracruz actualmente es el cultivo intensivo, el cual es de altos insumos. Esta tendencia deber
ser ajustada buscando mayor eciencia en el cultivo,
es decir que sea competitivo en trminos energticos y
de aprovechamiento de los recursos naturales, presentando escenarios de acuacultura en estanques rsticos,
fomentando la productividad primaria y controlndola
con la nalidad de disminuir el factor de conversin de
alimento (FCA) la ms cercano a 1.
En el cuadro 13.2 se observa la matriz de optimizacin

de la oferta que se plantea para la produccin y comercializacin de tilapia en un periodo de nueve aos. Las
presentaciones que se muestran son las actuales en el
Estado de Veracruz, tilapia viva a pie de estanque y entera eviscerada.
En el cuadro 13.2 se puede observar la matriz de optimizacin de la oferta, esta se plantea en un periodo de
diez aos a partir de la produccin actual. Se establece
a partir de las 2 presentaciones actuales de tilapia que
existen en el mercado del Estado de Veracruz. Los costos totales incluyen todos los rubros implicados en la
produccin y comercializacin de la tilapia.
En la gura 13.2 se ilustra el crecimiento de la produccin en el periodo de diez aos que incluye la matriz de
optimizacin de la oferta.
Actualmente es factible el cultivo intensivo debido a que

en el Estado de Veracruz el costo de la tilapia ha alcanzado valores altos, en ocasiones hasta de $40/kg., sin
embargo el punto de equilibrio (P.E.) se ubica en valores
entre $20 y $25/ kg., siendo que los competidores mas
fuertes como la importacin de tilapia de pases asiticos encuentran el PE a niveles tan bajos como $8.0/
kg., claramente encontrando un rea de oportunidad
para vender su producto en nuestra regin con amplitud econmica. Es urgente la innovacin y adaptacin
tecnolgica que conlleve a FCA mas ecientes y PE mas
competitivos, lo cual redunda en indicadores econmicos y macroeconmicos para Veracruz ms estables y
competitivos. Implica adems ser mas ecientes en trminos energticos, consecuentemente se obtiene una
produccin mas estable, con tendencia sostenible.
223
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 13.2. Matriz de optimizacin de la oferta en un
periodo de diez aos.
AO
COSTO
TOTAL $/KG
PRECIO DE
MERCADO $/KG
BENEFICIO
$/KG
TONELADAS
BENEFICIO
TOTAL $
Vivo a pie de
estanque
20
40
20
500
$10,000.000
Entero
eviscerado
23
45
22
250
$5,500.000
750
$15,500.000
PRESENTACIN
Total
Vivo a pie de
estanque
20
40
20
1,000
$20,000.000
Entero
eviscerado
23
45
22
500
$11,000.00
1,500
$31,000.000
Total
Vivo a pie de
estanque
20
40
20
4,000
$80,000.000
Entero
eviscerado
23
45
22
2,000
$44,000.00
6,000
$124,000.000
Total
Vivo a pie de
estanque
20
40
20
8,000
$160,000.000
Entero
eviscerado
23
45
22
4,000
$88,000.00
12,000
$248,000.000
Total
Vivo a pie de
estanque
20
40
20
12,000
$240,000.000
Entero
eviscerado
23
45
22
6,000
$132,000.00
18,000
$372,000.000
Total
Vivo a pie de
estanque
20
40
20
16,000
$320,000.000
Entero
eviscerado
23
45
22
8,000
$176,000.00
24,000
$496,000,000
Total
224
comisin nacional

En la gura 13.2 se puede ver como aumentara la productividad y oferta de tilapia en el periodo de diez aos que se
tiene planteado en la matriz de crecimiento, si se tuvieran los
recursos disponibles para poner en marcha los proyectos de
crecimiento que se plantean en el capitulo 14.
Optimizacin de la oferta
30000
25000
20000
Produccin
15000
10000
5000
0
aos
Figura 13.2. Grca de la optimizacin de

la oferta en un periodo de nueve aos.
Eslabn de insumo biolgico.
El cuadro 13.3 se muestra la produccin de cras necesarias para satisfacer el mercado en los prximos 10 aos.
225
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

En la gura 13.3 muestra el nmero de granjas para lograr la produccin estimada.
AO
PRODUCTORES
NMERO DE CRAS REQUERIDAS

10 TON
20 TON
30 TON
25
555,556
1,111,111
1,666,667
50
1,111,111
2,222,222
3,333,333
100
2,222,222
4,444,444
6,666,667
200
4,444,444
8,888,889
13,333,333
300
6,666,667
13,333,333
20,000,000
400
8,888,889
17,777,778
26,666,667
500
11,111,111
22,222,222
33,333,333
600
13,333,333
26,666,667
40,000,000
700
15,555,556
31,111,111
46,666,667
10
800
17,777,778
35,555,556
53,333,333
En la gura 13.3 muestra el nmero de granjas para

lograr la produccin estimada.
Granjas productoras de cras requeridas

5 millones de cras por granja anuales
12.00
Nmero
de granjas
10.00
8.00
4.00
2.00
0.00
10
Aos
226
Figura 13.3. Numero de granjas

productoras de cra requeridas.
comisin nacional

Eslabn de produccin
El cuadro 13.4 se muestra la produccin de Tilapia en

tres posibles escenarios
Cuadro 13.4. Produccin de tilapia en tres escenarios.
AO
ESCENARIOS PRODUCTIVOS TON
PRODUCTORES
10 TON
20 TON
30 TON
25
250
500
750
50
500
1000
1500
100
1000
2000
3000
200
2000
4000
6000
300
3000
6000
9000
400
4000
8000
12000
500
5000
10000
15000
600
6000
12000
18000
700
7000
14000
21000
En la gura 13.4 se muestra el nmero de productores

y aos para lograr la produccin estimada
900
800
700
600
Nmero de
productores
500
400
300
200
100
0
10
Aos
Figura 13.4. Relacin de nmero de productores

y aos requeridos para lograr la produccin planteada.
227
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Eslabn de industrializacin (rendimiento en lete)
En el cuadro 13.5 se muestra el rendimiento en letes de

la produccin estimada en 10 aos.
Cuadro 13.5 Rendimiento de la produccin de tilapia
en toneladas de lete
AO
PRODUCTORES
25

10 TON
20 TON
30 TON
83
167
250
50
167
333
500
100
333
667
1,000
200
667
1,333
2,000
300
1,000
2,000
3,000
400
1,333
2,667
4,000
500
1,667
3,333
5,000
600
2,000
4,000
6,000
700
2,333
4,667
7,000
10
800
2,667
5,333
8,000
Es importante mencionar que el valor del lete en el

mercado ucta entre $70 y $120/kg y que el valor de la
tilapia como materia prima, en este caso es el precio de
la tilapia a pie de granja, es decir a $35/kg, lo cual hace
no rentable la produccin de letes con estos costos de
insumos (ver gura 13.5).
Aun considerando los costos de produccin de tilapia
de granja en su punto de equilibrio, es decir $20/kg,
los indicadores de rentabilidad como la relacin B/C se
muestran bajos.
228
comisin nacional
Miles de pesos $
Valor de la produccin en lete
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
10
Tiempo en aos
Figura 13.5. Valor de la produccin
de lete en miles de pesos.
En el cuadro 13.6 se muestra el benecio costo de la produccin de lete con los precios actuales, los nmeros en
rojo presentan sistemas de produccin no rentables.
Cuadro 13.6. Benecio/Costo de la produccin de lete en relacin al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del lete.
Precio del lete $
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
$15 mojarra viva
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
$20 mojarra viva
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
$25 mojarra viva
0.7
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
1.1
1.2
1.2
$30 mojarra viva
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
1.1
$35 mojarra viva
0.5
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
229
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Eslabn de comercializacin
En la gura 13.6 se muestra la oferta estimada de la

Tilapia en los prximos 10 aos, la cual podra ascender
a 24,000 ton.
Toneladas
Oferta calculada de tilapia
30000
Serie 1
25000
20000
15000
10000
5000
0
6
aos
10
Figura 13.6. Oferta estimada de tilapia

en toneladas en un periodo de 10 aos.
Financiamiento para la produccin.

Inversin operativa
En el cuadro 13.7 se muestran los costos de operacin

por cada productor propuesto.
Cuadro 13.7. Costos de operacin en miles de pesos para cada productor considerado.
NO. DE PRODUCTORES
10 TON
20 TON
30 TON
25
6,552
13,815
23,860
50
13,103
27,631
47,721
100
26,206
55,261
95,441
200
52,412
110,523
190,883
300
78,618
165,784
286,324
230
COSTOS DE OPERACIN EN MILES DE $
comisin nacional
NO. DE PRODUCTORES
COSTOS DE OPERACIN EN MILES DE $

10 TON
20 TON
30 TON
400
104,824
221,046
381,766
500
131,031
276,307
477,207
600
157,237
331,568
572,648
700
183,443
386,830
668,090
800
209,649
442,091
763,531
Financiamiento para la produccin.

Inversin de capital
En el cuadro 13.8 se muestra la inversin por productor
para obtener la produccin planteada.

Cuadro 13.8. Inversin de capital en miles de pesos
para cada productor considerado.
NO. DE PRODUCTORES
COSTOS DE INVERSIN EN MILES DE $

10 TON
20 TON
30 TON
25
11,073
20,811
30,824
50
22,147
41,623
61,649
100
44,293
83,245
123,297
200
88,586
166,491
246,595
300
132,880
249,736
369,892
400
177,173
332,981
493,190
500
221,466
416,227
616,487
600
265,759
499,472
739,784
700
310,052
582,717
863,082
800
354,346
665,962
986,379
231
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

En la gura 13.7 se muestra la inversin necesaria para
solventar a los productores y obtener la produccin estimada. (ver gura 13.7)
Inversin requerida
Pesos
1,200.000
Inversin
1,000.00
Operacin
800.000
600.000
400.000
200.000
0
10
aos
Figura 13.7.
Representacin de la inversin requerida para
el nanciamiento de cada productor estimado.
Produccin de alimento
Se estima que para alcanzar la produccin estimada habr un incremento notable en los requerimientos de alimento balanceado. (ver cuadro 13.9)
Cuadro 13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo.
PRODUCTORES
10 TON
20 TON
30 TON
25
375
750
1,125
50
750
1500
2,250
100
1,500
3000
4,500
232
comisin nacional
PRODUCTORES
COSTOS DE INVERSIN EN MILES DE $

10 TON
20 TON
30 TON
200
3,000
6000
9,000
300
4,500
9000
13,500
400
6,000
12000
18,000
500
7,500
15000
22,500
600
9,000
18000
27,000
700
10,500
21000
31,500
800
12,000
24000
36,00
Proveedores complementarios
Los proveedores complementarios de equipos y suministros tienen un rea de oportunidad creciente en este planteamiento. Se debern hacer alianzas estratgicas para
cada uno de los insumos para poder producir lo esencial
en la regin e incrementar la autonoma regional.
Metodologa
Se desarrollaron clculos utilizando los datos obtenidos
a travs de las encuestas y una hoja de clculo electrnica Excel de Microsoft.
233
comisin nacional
CAPITULO 14
CONCENTRADO DE PROYECTOS
comisin nacional
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.

En el cuadro siguiente (14.1) se presentan de manera
resumida los proyectos para los eslabones que forman
la cadena productiva de tilapia para el Estado de Veracruz. Posteriormente se presenta una descripcin breve,
tipo perl, de cada uno de estos proyectos.
Cuadro 14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia.
ESLABN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
PROYECTO 1
PROYECTO 2
ALIANZA
ESTRATGICA
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGIA
Insumo biolgico No.

de cras
Mejorar la calidad en
las granjas ya existentes
Generar nuevas unidades de produccin

especializadas
Engordadores de tilapia
Proveedores de alimento
Proveedores de insumos
y equipos
Satisfacer la demanda
estatal y ampliar el
mercado al exterior del
estado.
Engorda de tilapia
Mejorar las condiciones

de las granjas empresariales Mejorar las condiciones de las granjas
empresariales
Incrementar la productividad de los intermedios

en un rango de 10 a 30
ton anuales
Centros de acopio
Proveedores de alimento
Proveedores de insumos
y equipos
Invertir la estructura
tipologica del productor
hasta lograr 800 productores empresariales
para producir 24000ton
anuales
Industrializacin
Desarrollo de centros
de acopio
Diversicar los productos comercializables en

el mercado: Mojarra
viva, Fresca en hielo
Congelada, Filete y
Conservas
Centros de acopio
Consumir la produccin
de las granjas establecida
Comercializacin
Desarrollo de centros
de acopio
Venta y promocin de
tilapia en sus diferentes
presentaciones (Sistema
de informacin de
mercado)
Centrales de abasto
Pescaderas Centros
comerciales
Asegurar la movilizacin
del producto desde las
granja hasta el consumidor nal Incrementar
la demanda y asegurar
la venta
Proveedores de
Alimento
Distribucin de
alimento
Sistema de informacin
de mercado y calidad.
(Transparencia en los
costos, materias primas
y distribucin: mejores
FCA)
Empresa integradora
Hacer eciente el suministro e incrementar la

calidad del alimento
234
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
ESLABN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
PROYECTO 1
PROYECTO 2
Proveedores de equipos
e insumos diversos
Construccin de
equipos bsicos para
acuacultura (mecnicos
electrnicos, qumicos)
Sistema de informacin
de mercado y calidad
Financiamiento
Generacin de un
Fideicomiso para productores de tilapia en
Veracruz
Normatividad
Legalizar a los productores actuales fuera de

la normatividad
Ajustar las cuotas y

tarifas para ser factible
el pago de aranceles y
estudios necesarios
ALIANZA
ESTRATGICA
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGIA
Empresa integradora
Evitar costos de importacin de equipo de uso

comn y con esto disminuir costos de operacin
Empresa integradora
Dispersora de crdito
Creacin de un sistema
de apoyo a contingencias nancieras para los
productores de tilapia
Comit Sistema Producto.

Congreso Estatal
Hacer factible la instalacin de ms y mejores

unidades de produccin
1. Insumo biolgico
a. Mejorar la calidad en las granjas ya existentes
de produccin de cras
Monitoreo del desarrollo de las cras en las granjas comerciales y reportar su desempeo.
Objetivos.
Asegurar que las granjas que compitan en el mercado estatal y regional estn certicadas en trminos sanitarios.
b. Generar nuevas unidades de produccin especializadas.
Asegurar que las cras ofertadas cumplan con un estndar denido de calidad pblicamente conocido.
Justicacin.
Evitar la transmisin de enfermedades y parsitos de una
unidad de produccin a otra.
Proveer de un insumo que complemente en trminos de
eciencia, al siguiente eslabn de la cadena la productividad, las granjas de engorda.
Instrumentacin.
Colaboracin de los productores con el Comit Estatal
de Sanidad acucola, (COSAP), a travs de alianzas estratgicas para gestionar y nanciar, reas de cuarentena
regionales y monitoreos peridicos de las unidades de
produccin.
235
Promover la inversin y proveer asesora necesaria para

el desarrollo de unidades de produccin de cras especializadas, ubicadas estratgicamente en el territorio.
2. Engorda de tilapia
a. Mejorar las condiciones de las granjas de engorda
empresariales
Objetivos.
Asegurar que las granjas de tipo empresarial que actualmente funcionan se involucren en el uso de las Buenas Prcticas de Produccin de Tilapia.
Justicacin.
Actualmente la organizacin productiva de muchas de
las unidades de produccin empresariales, cometen
comisin nacional

omisiones en el manejo que conllevan a la disminucin
de los rendimientos programados. Llevar a las unidades
de produccin a su capacidad instalada.
Instrumentacin
A travs de tcnicas de Procesos de Innovacin Rural
que incluyan los elementos de las Buenas Prcticas de
Produccin de Tilapia.
b. Incremento de la productividad de los Productores
Intermedios en un rango de 10 a 30 toneladas anuales.
Objetivos.
Estabilizar la economa productiva de las unidades de
produccin intermedias.
Justicacin.
Los productores intermedios tienen rendimientos muy
cercanos al punto de equilibro econmico, por lo que
su riesgo de inversin es alto.
El incrementar la eciencia productiva los lleva a condiciones menos riesgosas y aporta a la sostenibilidad
de la actividad.
Instrumentacin.
Reingeniera de las unidades de produccin buscando
la eciencia productiva y bsqueda de nanciamiento
para complementar el nuevo diseo productivo.
3. Industrializacin.
a. Desarrollo de centros de acopio.
en Veracruz, por lo que no se ha hecho posible incursionar en nichos de mercado diferentes a la venta a pie de
estanque. A travs de un centro de acopio se incentiva
la organizacin productiva para concentrar el producto
y aprovechar estos nichos.
Implementacin.
Desarrollo de la acuicultura por contrato y alianzas estratgicas entre productor y el centro de acopio.
b. Diversicacin de productos.
Objetivo.
Dar valor agregado que asegura la rentabilidad de la
cadena en su conjunto, a travs del transporte y oferta
en vivo, enhielada, refrigerada, en conservas y en lete.
Incluyendo en el proceso el uso de subproductos, como
piel, vsceras, etc.
Justicacin.
Actualmente en Veracruz el pescado se consume en diversas presentaciones que ayudan al posicionamiento
del producto en el mercado. La diversicacin de presentaciones aumentar la demanda y en consecuencia
la produccin tiene ms opciones para ser consumida.
Implementacin.
Diversicar la presentacin partiendo desde el producto
ms elemental: pescado vivo en puntos de venta especializados, enhielada y congelada. Es importante mencionar que debido al precio actual de la tilapia en el
mercado ($35/kg) y al punto de equilibro de la produccin en las granjas ($20/kg) la transformacin en lete
o en conservas se considera poco factible en trminos
nancieros, es decir actualmente no es rentable.
Objetivos.
Asegurar la demanda de tilapia de los procesos de industrializacin determinados
Justicacin.
No existen los procesos de industrializacin actualmente
236
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
4. Comercializacin.
a. Desarrollos de centros de acopio
Objetivos.
Asegurar la oferta productiva para competir por nichos
de mercado estables.
Justicacin.
La venta de producto a pe de estanque es lenta y puede llegar a alargar los tiempos de residencia de los peces en las granjas, ocupando espacios productivos. Si
la cosecha es oportuna y completa los estanques de
cultivo estarn disponibles para iniciar un nuevo ciclo
de manera oportuna beneciando el retorno de capital
optimizando el tiempo.
Implementacin.
Proporcionar un servicio de venta del producto a travs
de puntos de venta especializados en el territorio, un
sistema de informacin de mercado y alianzas estratgicas negociando precio y volumen.
Los centros de acopio mencionados pudieran ser parte
de un empresa integradora que pertenezca a los mismos productores.
5. Proveedores de alimento.
a. Distribucin de alimento.
Objetivo.
Disminuir los costos de transporte del alimento balanceado.
Justicacin.
La produccin de alimentos balanceados utiliza una tecnologa y equipo caros (extruido), y a dems los insumos que utiliza como materia prima son en su mayora
importados por lo tanto son caros. Generalmente son
237
empresas con costos energticos altos y responsabilidades de tipo laboral con personal de planta. Por todo
esto se plantea complejo disminuir los costos actuales
del alimento balanceado, sin menoscabo de la calidad.
La opcin que parece factible en trminos de disminuir
costos es en el transporte y en el envase del alimento.
Implementacin.
Si el alimento fuera comprado en envases mayores (sacos de 1 ton) y distribuido directamente a las granjas, el
costo del transporte y empaque seria prorrateado entre
las granjas participantes. Se tendr que implementar en
las granjas los almacenes con espacios y equipo de descarga de bultos adecuados.
b. Sistemas de informacin de mercado y calidad
del producto
Objetivo.
Conocer los costos de la elaboracin de los alimentos
balaceados, especialmente materias primas y energticos, con la nalidad de estar prevenidos y enterados
de los precios del alimento. Adems evaluar en las propias granjas los alimentos balanceados en trminos de
la reduccin del FCA y dar a conocer las estrategias de
alimentacin y la calidad del producto.
Justicacin.
Al conocer el mercado de los alimentos balanceados por
parte del productor de tilapia, tendr argumentos para
decidir sobre el tipo de alimento a adquirir y la estrategia
de alimentacin mas adecuada.
Implementacin.
Establecer un servicio de comunicacin de mercados
en va electrnica e impresa, en donde se presenten las
uctuaciones del mercado de alimentos y su calidad.
comisin nacional
6. Proveedores de equipos e insumos
7. Financiamiento.
a. Construccin y venta de equipos bsicos

para acuacultura
a. Generacin de un Fideicomiso para productores

de tilapia en Veracruz.
Objetivos.
Disponer en el mercado local de equipos de uso diario
en acuacultura como lo son aireadores, sopladores, piedras difusoras, medidores qumicos y electrnicos de la
calidad del agua, etc.
Objetivo.
Apoyar al productor con crdito barato y oportuno.
Justicacin.
Justicacin.
La mayora de estos insumos son importados y son factibles de hacer en la regin.
Implementacin.
Involucrar a innovadores tecnolgicos de las reas de
metal mecnicas, qumicas y electrnicas en proyectos
de innovacin tecnolgica, que implica todo el proceso
hasta la comercializacin.
b. Establecimiento de un sistema de informacin
de mercado y calidad.
Objetivo.
Conocer las mejores opciones de compra de equipos y
suministros sin intermediarios.
Justicacin.
Al comprar equipos y suministros a distribuidores autorizados se evita el intermediarismo que incrementa el
precio de los productos.
Implementacin.
Establecer un servicio de comunicacin de mercados
en va electrnica e impresa, en donde se presenten las
uctuaciones del mercado de equipos e insumos mostrando su calidad.
Existen eventos imponderables durante el ciclo de cultivo de la tilapia en donde se pueda requerir el apoyo
nanciero para complementar la operacin del sistema
de produccin. O bien para desarrollar la productividad
con mayor eciencia.
Implementacin.
Disear la operacin del fondo, y la constitucin de una
gura legal de crdito. Gestionar el recurso para operar.
8. Normatividad.
a. Normalizar la actividad acucola en el Estado de Veracruz
Objetivo.
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de
aranceles y estudios necesarios para desarrollar la acuacultura.
Justicacin.
Existe un costo aproximado de $100, 000.00 que es necesario erogar para hacer acuacultura en Veracruz, en
pagos de aranceles, estudios y costos de gestin.
Implementacin.
Desarrollar proyectos de tipo legislativo que coadyuven
a hacer pertinentes los costos que se demandan en las
diferentes instancias de gobierno, para estatales y despachos privados.
238
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

9. Descripcin de capacitacin y asesora tcnica necesaria.
A continuacin se presentan en el cuadro 14.2 los temas de capacitacin y asesora tcnica necesaria para
el desarrollo del Plan Maestro Tilapia para el Estado de
Veracruz. Se presenta segn la secuencia de eslabones
de la cadena productiva y los elementos necesarios para
consolidar la red de valor, como lo son los aspectos de
normatividad y organizacin de productores y gestin
de recursos.
Cuadro 14.2. Propuestas de capacitacin y asesoria
para los diferentes eslabones.
1. Eslabn Insumo biolgico.

Buenas Prcticas de Produccin de Cras de Tilapia
Certicacin sanitaria de cras de tilapia
2. Eslabn produccin.
Buenas Prcticas de produccin de Tilapia
Reingeniera de unidades de produccin
Formulacin de proyectos productivos para tilapia
3. Industrializacin.
6. Proveedores de equipos en insumos.

Innovacin tecnolgica
Empresas Integradoras
Empresas comercializadoras
Sistemas de informacin de mercados
Desarrollo de empresas integradoras (alianzas estratgicas)

Desarrollo de acuacultura por contrato (alianzas estratgicas)
Formulacin de proyectos de industrializacin de tilapia
4. Comercializacin.
Empresas integradoras
Formulacin de proyectos para comercializar Tilapia
Sistemas de comunicacin de mercados
5. Proveedores de alimento.
Empresas integradoras
Sistemas de informacin de mercados
Evaluacin biolgica de la calidad de alimentos y
reporte de datos
7. Financiamiento.
Figuras Jurdicas
Formulacin de proyectos
Gestin de recursos
Alternativas de nanciamiento como: Fideicomisos,
Dispersoras de crdito, cajas de ahorro.
8. Normatividad.
Normatividad, legislacin y formas de incidir en su estructuracin y vigilancia.
9. Organizacin de productores.
Procesos innovacin tecnolgica (vinculacin)
Procesos de innovacin rural (Equipos transdisciplinarios
de trabajo)
239
comisin nacional

10. Fuentes de nanciamiento
En los cuadros 14.3 y 14.4 se muestran las fuentes de

nanciamiento gubernamentales y privadas que apoyan
proyectos relacionados con la acuicultura y otras actividades productivas.
Cuadro 14.3. Fuentes de nanciamiento gubernamentales
DEPENDENCIA
DESCRIPCIN
SEDESOL
SEDESOL implementa apoyos para productores como: 1. Apoyo a la palabra. 2. Crdito social. 3. Crdito productivo para mujeres. 4. Impulso emprendedor. 5. Integracin productiva. 6. Agencia de desarrollo local.
FIFOPESCA
FIFOPESCA contempla a toda persona fsica o moral, que se dedique o

realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento
y comercializacin de productos acucolas y pesqueros, bajo un esquema
de atencin de tres lneas de accin estratgica, que son reconversin y diversicacin productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atencin
exible y oportuna de las necesidades y problemticas de los estados en
materia acucola y pesquera.
ALIANZA PARA EL CAMPO
El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres

subprogramas:
1. Apoyo a los Proyectos de Inversin Rural (PAPIR),
2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y
3. Fortalecimiento de Empresas y Organizacin Rural (PROFEMOR).
1. PAPIR
Su objetivo es fomentar la inversin en bienes de capital de la poblacin

rural elegible a travs del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
para la reconversin productiva, la transformacin y acondicionamiento de
la produccin primaria, la generacin de empleo rural no agropecuario y
de servicios, as como su posicionamiento en los mercados.
2. PRODESCA
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la poblacin

rural elegible para identicar reas de oportunidad, formular, poner en
marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos, nancieros y empresariales.
3. PROFEMOR
Pretende incorporar a las unidades de produccin familiar rurales en forma

organizada a la apropiacin de valor agregado. Incrementar la participacin social de la poblacin rural en la toma de decisiones en los diferentes
mbitos del desarrollo de las regiones.
PRONAR
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Estatales para impulsar el desarrollo de proyectos de pequea escala a travs
del otorgamiento de apoyos econmicos a productores rurales ubicados
en comunidades marginadas.
240
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS

Cuadro 14.3. Fuentes de nanciamiento gubernamentales
DEPENDENCIA
SEDESOL
Es un rgano desconcentrado de la Secretaria de Economa que atiende las

iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos
mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitucin de empresas
sociales y la participacin en esquemas de nanciamiento social.
FIFOPESCA
El objetivo de FIRA es otorgar crdito, garantas, capacitacin, asistencia

tcnica y transferencia de tecnologa al sector rural y pesquero del pas.
Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio
propio y coloca sus recursos a travs de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.
ALIANZA PARA EL CAMPO
El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres

subprogramas:
1. Apoyo a los Proyectos de Inversin Rural (PAPIR),
2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y
3. Fortalecimiento de Empresas y Organizacin Rural (PROFEMOR).
1. PAPIR
Su objetivo es fomentar la inversin en bienes de capital de la poblacin

rural elegible a travs del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
para la reconversin productiva, la transformacin y acondicionamiento de
la produccin primaria, la generacin de empleo rural no agropecuario y
de servicios, as como su posicionamiento en los mercados.
2. PRODESCA
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la poblacin

rural elegible para identicar reas de oportunidad, formular, poner en
marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos, nancieros y empresariales.
3. PROFEMOR
Pretende incorporar a las unidades de produccin familiar rurales en forma

organizada a la apropiacin de valor agregado. Incrementar la participacin social de la poblacin rural en la toma de decisiones en los diferentes
mbitos del desarrollo de las regiones.
PRONAR
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Estatalespara impulsar el desarrollo de proyectos de pequea escala a travs
del otorgamiento de apoyos econmicos a productores rurales ubicados
en comunidades marginadas.
241
DESCRIPCIN
comisin nacional

Cuadro 14.4. Fuentes de nanciamiento privadas.
DEPENDENCIA
FONAES
DESCRIPCIN
Es un rgano desconcentrado de la Secretaria de Economa que atiende las iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitucin
de empresas sociales y la participacin en esquemas de nanciamiento social.
El objetivo de FIRA es otorgar crdito, garantas, capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa al sector rural y pesquero del pas. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con
patrimonio propio y coloca sus recursos a travs de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.
FIRA
11. Cronograma de actividades destinadas al Plan Maestro Sistema Producto Tilapia Veracruz.
El cuadro 14.4 muestra las actividades que se necesitan
realizar para lograr una interaccin entre los eslabones
que conforman la cadena productiva de tilapia en el
Estado de Veracruz.
Cuadro 14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro
del Sistema Producto Tilapia para el Estado de Veracruz
ESLABN INSUMO BIOLGICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mejoramiento de la calidad de cras en las granjas ya

existentes
Capacitacin y seguimiento de Buenas Prcticas de
Produccin de Cras de Tilapia
Certicacin sanitaria de cras de tilapia
Generacin de nuevas unidades de produccin
Formulacin de proyectos de produccin de cras
segn "Territorios y Demanda"
Desarrollo de proyectos
242
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
ESLABN PRODUCCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mejoramiento de las condiciones de las granjas

empresariales
Capacitacin en Buenas Prcticas de Produccin de
Tilapia
Certicacin de granjas en Tilapia Calidad Suprema
Incrementar la productividad de productores
intermedios
Reingeniera de unidades de produccin
Formulacin de proyectos productivos para tilapia
Puesta en marcha
ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Diversicacin de productos de tilapia

Innovacin tecnolgica en industrializacin de tilapia
Formulacin de proyectos de industrializacin de tilapia
Desarrollo de proyectos en industrializacin de tilapia
ESLABN DE COMERCIALIZACIN
Creacin de la empresa integradora
Asesora en la creacin de la Empresa Integradora
Consolidacin de la gura jurdica
Establecimiento de los sistemas operativos
Establecimiento de gerencia
Formulacin de proyectos
Desarrollo de proyectos de la empresa integradora
Sistema de informacin de mercado de productos e
insumos
Transporte y distribucin de alimento
Desarrollo de centros de acopio transformacin y venta
Campaa de consumo de tilapia cultivada
243
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
comisin nacional
ESLABN DE PROVEEDORES DE ALIMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Formulacin de proyectos de evaluacin de la calidad

de alimento
Investigacin participativa para denir calidad del
alimento FCA
Publicacin de resultados
ESLABN DE PROVEEDORES DE
EQUIPOS E INSUMOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Formulacin de proyectos de innovacin tecnolgica

Desarrollo de investigacin participativa
Publicacin de resultados
Aplicacin de la innovacin en las granjas
ESLABN DE FINANCIAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fideicomiso para contingencias en la produccin

NORMATIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Estudios de contextualizacin de la normatividad para

fomentar la acuacultura
Plan de normalizacin de productores
Operacin del plan de normalizacin
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Familiarizacin con los procesos de vinculacin,

innovacin y transferencia
Procesos de innovacin rural (Equipos
transdisciplinarios de trabajo)
Procesos innovacin tecnolgica (vinculacin y
transferencia de tecnologa)
244
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Anexo. Metodologa.
La metodologa usada para este apartado fue analizar
a fondo cada uno de los captulos que integran la cadena productiva del sistema producto tilapia en Veracruz,
con la nalidad de tener una idea denida del estado
en que se encuentra dicha cadena. De igual forma se
aportaron ideas de proyectos y se discuti con el grupo
de trabajo cuales serian los proyectos propuestos que
resultaran ms rentables y estables para poder llevarse
a cabo en cada eslabn que conforma la cadena de
productiva de tilapia en Veracruz.
245

Programa Maestro Tilapia VeracruzVbn PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Programa Maestro Tilapia VeracruzVbn PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

comisin nacional

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz