Raddar Como Consumimos Los Colombianos Agosto 2016

INCERTIDUMBRE
POR QU CONSUMIMOS COMO

CONSUMIMOS LOS COLOMBIANOS?
2
Percepcin de los Consumidores acerca de la

situacin del pas y del hogar
QU ESTA PASANDO CON LA PERCEPCIN DE LOS HOGARES?

Percepcin de los Consumidores acerca de la
situacin del pas y del hogar
El primer semestre dejo ver un claro un panorama donde los colombianos tienen una sensacin de pnico y pesimismo con
la dinmica del comercio y la economa en general, esta causada por todas las noticias econmicas y polticas. No obstante
la capacidad y el bienestar de sus hogares esta atravesando por el mejor momento dejando ver que pese ha todas las
dificultades los hogares se sienten cmodos con su estndar de vida.
4
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
RAZONES DE COMPRA
4%
3%
1%
3%
0%
1%
2%
1%
1%
3%
0%
1%
0%
2%
0%
0%
1%
1%
3%
1%
0%
0%
2%
2%
1%
0%
0%
1%
1%
3%
0%
0%
2%
1%
1%
0%
1%
EL FIN DEL ANTOJO
22%
25%
0%
42%
39%
13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le haba acabado
0%
57%
46%
11. Promocin
66%
30%
24%
10. Precio
09. Porque necesita otro
0%
08. Para actualizar el anterior
0%
07. Necesidad
0%
0%
10%
0%
10%
05. gusto
27%
0%
04. Fidelidad
03. costumbre
1%
21%
17%
0%
1%
06. Moda
23%
28%
30%
0%
14%
01. Antojo
1%
9%
02. Calidad
17%
7%
10%
14%
16%
6%
3%
2010
11%
1%
2%
8%
5%
4%
2011
2012
2%
2%
2%
0%
2013
2014
2015
2016
QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DE COMPRA?
Datos de Julio 2016
Gasto de
los Hogares
Gastos
de Julio
Variaciones
334 Billones son las gastos de

los hogares durante el 2016
49,3 Billones
Mensual 5,14%
Anual 8,03%
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
QU ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

VARIACION DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO
AL MISMO MES DEL AO ANTERIOR
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
001-TOTAL (T )NACIONALPROMEDIO; 8,03%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
UNIDADES; -0,85%
-2,00%

8,0%
14,0%
6,0%
12,0%
10,0%
GASTO; 9,8%
4,0%
GASTO PC; 8,6%

8,0%
GASTO PH; 7,4%
2,0%
GASTO REAL; 1,5%
6,0%
GASTO R PC; 0,3%
may-16
dic-15
jul-15
feb-15
sep-14
abr-14
nov-13
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
4,0%
jun-08
ene-08
0,0%
GASTO R PH; -0,7%
-2,0%
2,0%
-4,0%
may-16
ene-16
sep-15
may-15
ene-15
sep-14
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
0,0%
-2,0%
-6,0%
-4,0%
-8,0%
El menor crecimiento del gasto en pesos, es normal por el comportamiento del ciclo de compras. Al
mirar los datos en trminos reales se puede apreciar que estamos en los mismos valores de 2013 y
no los de 2008 o 2009, pero con la particularidad, que el gasto que se hace por hogar (Gasto R PH)
ya presenta decrecimientos.
10
QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DEjun-16

COMPRA?
GRUPO
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VESTUARIO Y CALZADO
VESTUARIO Y CALZADO
VESTUARIO Y CALZADO
SALUD
SALUD
SALUD
EDUCACION
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
ENTRETENIMIENTO
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
N
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
NIVEL
003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
036-TUBRCULOS Y PLTANOS (C )
050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
081-FRUTAS (C )
106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )
124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )
133-LCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
159-ALIMENTOS VARIOS (C )
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
224-GASTO DE OCUPACIN DE LA VIVIENDA (C )
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PBLICOS (C )
248-MUEBLES DEL HOGAR (C )
260-APARATOS DOMSTICOS (C )
277-UTENSILIOS DOMSTICOS (C )
297-ROPA DEL HOGAR (C )
313-ARTCULOS PARA LIMPIEZA (C )
342-VESTUARIO (C )
390-CALZADO (C )
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C )
444-BIENES Y ARTCULOS PARA SALUD (C )
464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C )
470-INSTRUCCIN Y ENSEANZA (C )
496-ARTCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C )
517-ARTCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C )
530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C )
544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIN,ESPARCIMIENTO (C )
572-TRANSPORTE PERSONAL (C )
595-TRANPORTE PBLICO (C )
622-COMUNICACIONES (C )
638-BEBIDAS ALCOHLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C )
653-ARTCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
684-ARTCULOS DE JOYERA, OTROS PERSONALES (C )
695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )
VAR IPC
ANUAL
VAR MERCADO
5,49%
50,48%
37,67%
30,60%
13,66%
14,65%
13,21%
11,43%
8,11%
4,24%
12,45%
5,86%
13,20%
6,97%
5,79%
8,15%
4,57%
2,47%
5,70%
5,97%
8,44%
7,11%
6,39%
6,59%
3,75%
4,98%
6,47%
6,31%
5,49%
3,64%
5,91%
9,70%
11,47%
8,01%
VAR MERCADO REAL

5,86%
48,22%
34,92%
29,56%
13,14%
10,15%
10,45%
8,47%
6,10%
1,80%
10,11%
3,30%
10,38%
5,96%
4,03%
6,05%
3,92%
1,34%
3,39%
3,82%
6,90%
5,13%
4,05%
4,52%
-2,09%
4,84%
11,98%
0,41%
2,42%
-0,73%
3,07%
7,57%
14,66%
3,19%
JQUIA
0,36%
-1,51%
-2,00%
-0,79%
-0,45%
-3,93%
-2,43%
-2,66%
-1,86%
-2,35%
-2,09%
-2,42%
-2,48%
-0,94%
-1,66%
-1,95%
-0,63%
-1,10%
-2,18%
-2,03%
-1,42%
-1,85%
-2,20%
-1,95%
-5,63%
-0,13%
5,18%
-5,55%
-2,91%
-4,22%
-2,68%
-1,94%
2,87%
-4,47%
15
88
178
41
27
285
237
258
148
227
189
234
242
48
114
165
35
61
203
182
83
146
208
164
296
24
1
294
270
288
262
162
5
293
Pese a la desaceleracin del gasto en categoras como durables y semi durables, entretenimiento se convierte en el gatillo
de comprar de los hogares colombianos ya que esta categora entrega grandes satisfacciones con desembolsos muy
pequeos que se pueden repetir fcilmente.
11

Variacin Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T )
6,49%
6,58%
6,07%
6,02%
5,37%
5,34%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
5,47%
5,44%
5,35%
4,85%
4,85%
4,59%
4,26%
3,85%
3,61%
3,33%
3,00%
2,95%
2,87%
2,74%
2,53%
2,14%
1,74%
1,74%
1,64%
0,82%
0,65%
0,25%
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
12
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALU
13
LA ECONOMA DE LA INCERTIDUMBRE
14
01/11/2015
01/05/2015
01/11/2014
01/05/2014
01/11/2013
01/05/2013
01/11/2012
01/05/2012
01/11/2011
01/05/2011
01/11/2010
01/05/2010
01/11/2009
01/05/2009
01/11/2008
01/05/2008
01/11/2007
01/05/2007
01/11/2006
01/05/2006
01/11/2005
01/05/2005
01/11/2004
01/05/2004
01/11/2003
01/05/2003
01/11/2002
01/05/2002
01/11/2001
01/05/2001
4.000,0
01/11/2000
01/05/2000
01/11/1999
01/05/1999
01/11/1998
01/05/1998
01/11/1997
01/05/1997
01/11/1996
01/05/1996
01/11/1995
01/05/1995
01/11/1994
01/05/1994
01/11/1993
01/05/1993
01/11/1992
01/05/1992
01/11/1991
MACROECONOMIA OFERTA & DEMANDA
PRECIO DE PETRLEO Y PESOS POR DLAR

160
3.500,0
140
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
3.000,0
120
2.500,0
100
2.000,0
80
1.500,0
60
1.000,0
40
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
500,0
20
15
-4,0%
16
01/10/2015
01/07/2015
01/04/2015
01/01/2015
01/10/2014
01/07/2014
01/04/2014
01/01/2014
01/10/2013
01/07/2013
01/04/2013
01/01/2013
01/10/2012
01/07/2012
01/04/2012
01/01/2012
01/10/2011
01/07/2011
01/04/2011
01/01/2011
01/10/2010
01/07/2010
01/04/2010
01/01/2010
01/10/2009
01/07/2009
01/04/2009
01/01/2009
01/10/2008
01/07/2008
01/04/2008
01/01/2008
01/10/2007
01/07/2007
01/04/2007
01/01/2007
01/10/2006
01/07/2006
01/04/2006
01/01/2006
01/10/2005
01/07/2005
01/04/2005
01/01/2005
01/10/2004
01/07/2004
01/04/2004
01/01/2004
01/10/2003
01/07/2003
01/04/2003
01/01/2003
01/10/2002
01/07/2002
01/04/2002
01/01/2002
TASA E INFLACIN
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
El Banco de la Repblica ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de inters reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluacin; as mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
IPC
TASA BANREP
REAL
usura continua relativamente estable, lo que significa que los
bancos
no podrnTASA
subir
las tasas tan rpidamente.
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

11,6%
11,4%
10,0%
9,3%
10,7%
10,9%
2014
2015
8,8%
8,5%
7,4%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflacin Tasa de Cambio
del PIB real
IPC
Nominal
(porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores
ANIF
Banco de Bogot /1
Bancolombia
BBVA Colombia /1
BGT Pactual
Corficolombiana
Corpbanca /2
Corredores Davivienda /3
Credicorp Capital /4
Davivienda
Fedesarrollo
Ultraserfinco /5
Promedio
Analistas Externos
Citi
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JP Morgan
Promedio
fin de
DTF
Nominal
Dficit
Fiscal
(porcentaje) (porcentaje del

PIB)
Tasa de desempleo en
trece ciudades
(porcentaje)
2,00
2,50
3,20
2,60
2,00
2,30
2,80
2,90
2,60
2,30
2,60
2,50
3,20
2,58
6,33
4,70
4,40
4,40
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
5,50
5,50
4,79
3.700
n.d
3.050
3.410
3.189
3.050
2.600
3.260
3.300
2.800
3.300
n.d
2.950
3.146
6,75
6,40
6,14
6,46
6,24
n.d
5,00
5,10
5,91
5,50
5,91
n.d
5,95
5,94
4,50
2,70
2,50
4,30
3,90
3,60
3,70
4,40
3,60
3,10
3,60
3,40
n.d.
3,61
10,20
10,10
8,60
9,20
10,80
9,60
9,30
9,60
9,45
9,20
9,45
n.d
8,70
9,52
2,4
2,80
2,80
2,20
2,55
4,3
4,60
4,20
4,60
4,43
3340
3.275
3.333
3.100
3.262,00
5,8
n.d
n.d
n.d
5,80
3,6
3,80
3,80
3,60
3,70
9,4
9,20
n.d
n.d
9,30
/1. La proyeccin de dficit corresponde al del GNC.
18
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALU
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS
19
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS

CONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS

CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA
CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO
ULTIMA MARCA QUE COMPRO
TOM
TOH
AD AWARNESS
MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA
MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
187
185
179
173
167
164
161
156
153
149
140
140
139
140
137
168
163
162
147
143
138
136
134
128
126
122
122
123
118
113
116
109
108
107
112
101
96
104
99
98
95
78
77
75
76
75
69
68
58
57
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20
QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?

2011
85,3%
2012
2013
2014
2015
2016
84,0%
81,0%
75,9%
72,0%
68,0%
25,0% 25,0%
22,0%
19,3%
18,0%
15,1% 15,9%
11,1%
VALOR ACEPTADO
VALOR PERCIBIDO
19,2% 19,6%
12,9%
16,0%
UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

21
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA

1. CAZADOR DE PROMOCIONES
2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD
3. CAZADOR DE VALOR
12,55%
35,33%
35,62%
50,00%
44,44%
32,22%
28,19%
41,10%
46,67%
30,00%
45,45%
55,23%
18,00%
11,41%
60,40%
23,29%
20,00%
10,10%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
22
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALU
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA
23
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
24
25
SANTAN
CACHAC
VALLUNO COSTE DEREANO PASTUSO
LLANERO COLOMBI
PAISAS
OPITAS
OS
S
OS
S
S
ANOS
S
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA

COLOMBIA
35%
10%
VILLAVICENCIO
NEIVA
9%
7%
56%
14%
5%
8%
PASTO
29%
21%
BARRANQUILLA
26%
CALI
Diseo / Modelo
22%
0%
13%
19%
56%
1%
12%
Comodidad
3%
55%
10%
8%
40%
Calidad
11%
10%
12%
36%
BOGOTA
8%
12%
3% 3% 2%
27%
MEDELLIN
4%
5%
43%
21%
2% 5%
33%
1% 4%
36%
BUCARAMANGA
6%
5% 0%
11%
45%
3%
0%
2%
Economia/ precios bajos
41%
26%
Nada / No s
20%
Otros
26
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALU
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA
27
Seguimos
Por Qu?
Comprando
28
29
DINMICA DEL PIB POR DEMANDA
CMO HA CRECIDO LA ECONOMA COLOMBIANA?

25,0
Producto Interno Bruto - Oferta
Consumo de Hogares
6,6
20,0
6,0
15,0
5,0
4,9
4,2
4,0
4,0
10,0
4,4
4,4
3,9
5,0
3,4
3,1
(5,0)
2010
2011
2012
2013
2015 Pr
Anual
III
IV
II
IV
2014 P
Anual
III
II
IV
Anual
III
II
IV
Anual
II
III
IV
Anual
II
III
IV
Anual
II
III
2016 Pr
(10,0)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Producto Interno Bruto - Oferta
Consumo de Hogares
Consumo Final del Gobierno 2
Formacin bruta de capital
El Consumo de hogares fue el que salvo la economa de 2015, y si bien se ve un freno en el ltimo trimestre de 2015 y posiblemente en el
primer trimestre de 2016, ser fundamental en 2016.
30
NO ES LA ECONOMA
31
.ES EL MARKETING
32
ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
VIVIMOS
ESTAMOSEN
INCERTIDUMBRE
Y
PREOCUPADOS PERO
DESCONFIANZA
SEGUIMOS ADELANTE
34
NUESTRA ECONOMA EN UN AVIN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO

35
QU ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONMICA?

Variaciin (%) ISE por Industrias
10,00%
8,57%
8,00%
6,00%
4,94%
4,00%
2,00%
2,64%
3,12%
3,12%
1,74%
1,11%
1,66%
0,00%
-2,00%
-4,00%
Agricultura,
Explotacin de
Industrias
Suministro de
ganadera, caza, minas y canteras manufactureras electricidad, gas y
silvicultura y
agua
pesca
-6,00%
-8,00%
-6,24%
Construccin
Comercio,
Transporte,
Establecimientos Actividades de
reparacin, almacenamiento y financieros,
servicios sociales,
restaurantes y comunicaciones
seguros,
comunales y
hoteles
actividades
personales
inmobiliarias y
servicios a las
empresas
En trminos de industrias las que vienen jalonando el crecimiento son la Construccin y curiosamente la industria de
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; que respecto Mayo de 2015 incrementaron en 3,1% y 4,9%
respectivamente frente mayo de 2015. El crecimiento de las industrias manufactureras mejoro su desempeo
respecto al mismo mes de 2015, creciendo un 8,57%. Las industrias que presentan menor participacin en la medida
del ISE fueron la Agricultura y derivados, junto con Explotacin de minas y canteras, que particularmente presenta
crecimiento de solo 1,1% en el primer sector y para el segundo sector, una disminucin de 6,2% frente al mismo mes
de 2015.
36
QU ESTA PASANDO EN MACROECONOMA OFERTA?
AGRO
MINERIA
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
1,16
3,19
3,55
2,17
3,70
8,22
6,43
7,71
5,68
1,24
3,51
2,04
2,22
2,38
2,95
5,82
0,69
6,11
9,12 11,08 19,37 18,34 12,20
7,82
0,54
1,41
1,59
4,75
6,75
6,86
4,34 (3,26) (1,85) (3,49)
0,43
4,19 (0,46) (1,54) (4,64)
IV
IV
II
III
1,04 (1,13)
4,07
7,09
1,90
1,52 (1,87)
13,10 13,85
9,75
(3,21)
II
III
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
INDUSTRIA
1,10
3,33
0,14
2,77
4,90
3,23
6,67
4,24
1,18
0,66 (0,42) (1,08) (2,89)
3,44
1,65
1,46
5,03 (1,44) (0,72)
ELEC/GAS/AGUA
8,15
5,32
2,25
0,08
1,88
2,34
3,21
4,69
2,29
2,46
1,23
1,85
3,60
2,49
4,02
4,04
CONSTRUCCIN
4,56 (8,62) (4,30)
8,78
0,95 10,49 14,29
7,52 14,35 16,12 (4,36) (0,82)
6,02
2,90 22,80 15,55 14,62
3,23
0,10 (1,98) (0,07)
3,23
3,86
5,26
3,49
2,59
2,45
1,61
3,78
3,82
2,88
9,08 11,47
6,91
3,08
8,06
0,24
4,63
5,18
3,33
COMER/HOT/REST
3,26
3,55
6,15
7,75
6,49
7,42
7,05
5,93
5,30
4,44
3,07
2,87
3,30
4,55
4,75
5,56
5,96
4,73
4,78
4,78
4,56
3,52
4,73
3,78
2,72
TRANSPORTE
3,42
5,90
7,90
7,62
6,54
7,11
7,94
5,05
6,04
3,20
2,62
3,78
2,28
3,80
3,62
3,62
5,36
4,71
4,69
3,97
2,56
0,42
2,16
0,65
1,79
EST FINANCIEROS
2,32
2,70
4,15
5,37
5,60
6,47
7,15
7,47
6,94
5,59
3,90
3,90
3,52
3,99
5,42
5,43
6,09
6,47
5,43
4,98
4,80
3,82
4,22
4,27
3,77
ACT&SER SOCIALES
4,77
3,94
2,90
2,85
2,29
3,21
3,85
3,24
3,20
3,67
5,17
6,37
5,11
6,44
5,85
6,30
8,13
5,27
4,22
3,25
2,42
2,45
3,36
3,52
1,66
IMPUESTOS
4,16
6,16
6,45
9,64 10,38 13,08 11,11
9,84
8,16
5,56
3,59
4,50
3,76
4,06
5,16
3,11
5,54
6,03
4,92
5,89
4,11
4,00
4,57
3,42
2,34
PIB
3,61
3,52
3,45
5,30
7,92
6,34
5,81
4,99
2,58
2,89
2,97
4,76
6,01
5,74
6,44
3,93
3,93
3,32
2,70
3,07
3,13
3,43
2,45
5,65
6,44
10 Q
PART%PIB
6,1%
6,8%
11,1%
3,5%
7,4%
12,2%
7,2%
20,3%
15,2%
9,8%
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Clculos RADDAR
Se puede decir que la economa esta en un semforo en amarillo, donde el agro (por El Nio), la minera (por el precio del petrleo) y las
Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), estn en semforo en rojo, y solo la industria (por Reficar est en semforo en
verde).
37
ACUMULADO 12 MESES DE DAS HBILES
246
246
246
246
246
246
246
246
245
245
245
245
244
244
244
243
243
243
243
243
243
243
242
242
242
EFECTOCALENDARIO
En el segundo
semestre
vienen ms
das hbiles,
lo que
dinamizar la
produccin y
la demanda.
Fuente: RADDAR
38
TASA DE DESEMPLEO
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR

9,0
8,5
17,0
8,0
7,5
15,0
7,0
6,5
13,0
6,0
5,5
11,0
5,0
4,5
9,0
4,2
7,3
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
7,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ene -Mar
Jun - Ags
Nov - Ene
Abr - Jun
Sep - Nov
Feb -Abr
Jul - Sep
Dic -Feb
May - Jul
Oct - Dic
mar - May
Ago -Oct
Ene -Mar
Jun - Ago
Nov - Ene07
Abr - Jun
Sep - Nov
Feb - Abr
Jul - Sep
Dic 08 - Feb 10
May - Jul
Oct- Dic
Mar - May
Ago - Oct
Ene - Mar
Jun - Ago
Nov 11-Ene 12
Abr - Jun
Sep - Nov
Feb - Abr
Jul - Sep
Dic 13 - Feb 14
May- Jul
Oct - Dic
Mar - May
Ago - Oct
4,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
Colombia logr una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la ms baja de la historia, dejando ver que slo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.
39
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DLARES
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
6000
600,0
14
1,8
ANUALES; 12,9
1,6
12
5000
4.918,9
476,5
MENSUALES; 1,6
500,0
MENSUALES; 481,4
ANUALES; 4.638,9
1,4
10
4000
400,0
1,2
8
1,0
3000
300,0
0,8
6
2000
200,0
0,6
4
0,4
1000
100,0
2
0,2
0,0
2001 ENE
2001 JUL
2002 ENE
2002 JUL
2003 ENE
2003 JUL
2004 ENE
2004 JUL
2005 ENE
2005 JUL
2006 ENE
2006 JUL
2007 ENE
2007 JUL
2008 ENE
2008 JUL
2009 ENE
2009 JUL
2010 ENE
2010 JUL
2011 ENE
2011 JUL
2012 ENE
2012 JUL
2013 ENE
2013 JUL
2014 ENE
2014 JUL
2015 ENE
2015 JUL
0,0
2001 ENE
2001 JUL
2002 ENE
2002 JUL
2003 ENE
2003 JUL
2004 ENE
2004 JUL
2005 ENE
2005 JUL
2006 ENE
2006 JUL
2007 ENE
2007 JUL
2008 ENE
2008 JUL
2009 ENE
2009 JUL
2010 ENE
2010 JUL
2011 ENE
2011 JUL
2012 ENE
2012 JUL
2013 ENE
2013 JUL
2014 ENE
2014 JUL
2015 ENE
2015 JUL
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dlares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el ao.
40
QU ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?

VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS

COMERCIALES
$ 8.000.000
50,0%
$ 7.000.000
40,0%
$ 6.000.000
30,0%
$ 5.000.000
may-16
dic-15
jul-15
feb-15
sep-14
abr-14
nov-13
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
jun-08
ene-08
-30,0%
Las ventas de los principales centros comerciales del pas durante el mes de mayo crecieron en trminos anuales
un 28%, este arranque de ao para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en aos
pasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
41
abr-16
ene-16
oct-15
jul-15
abr-15
oct-14
ene-15
jul-14
abr-14
ene-14
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
-20,0%
oct-10
$0
jul-10
-10,0%
abr-10
$ 1.000.000
ene-10
0,0%
jul-09
$ 2.000.000
oct-09
10,0%
ene-09
$ 3.000.000
abr-09
20,0%
$ 4.000.000

SITUACIN DE CONTENCIN DE COMPRA
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
CONTENCIN DE COMPRA
EXPANSIN DE COMPRA
TENDENCIA DE CONTENCIN DE COMPRA
En el acumulado de 12 meses la situacin de compra se sigue comportando en un proceso de contencin de compra en

gran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los ltimos meses, particularmente el
mes de mayo mostro una expiacin de compra del 0,6% siendo la segundo expiacin de gasto de lo que va corrido del
42
aos.
VIVIMOS
ESTAMOSEN
INCERTIDUMBRE
Y
PREOCUPADOS PERO
DESCONFIANZA
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL
PESO
SE
BIEN!,
SOLO
ESTA
DEVALU
CAMBIANDO
43

INFLACIN EN COLOMBIA
7,7%
6,8%
6,8%
5,0%
3,7%
3,7%
3,2%
2,4%
2,0%
2008
2009
2,0%
1,9%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Es difcil saber cul sera la inflacin en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del ndice de precios aumentarn por
encima del 7%, por la indexacin a servicios; ms, en 2009 ocurri lo mismo, y la cada del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflacin llegar al 2%.
44
EL SOFISMA DE LA INFLACIN
Precio de Carga de Papa

INFLACION DEL 0%
50.000
50.000
ago-15
ago-16
30.000
ago-14
45
Lo que proyecta el Banco de la Repblica sobre Inflacin es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podra acabar con una
inflacin de 5% a final de ao, lo que hace que las compras tengan una dinmica difcil en el primer semestre.
46

COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013
2014
2015
2014
31,34%
31,62%
32,48%
ALIMENTOS
3,42%
3,36%
3,23%
SALUD
4,56%
4,58%
4,54%
EDUCACIN
4,68%
4,71%
4,68%
ENTRETENIMIENTO
GASTOS VARIOS
-0,4%
EDUCACIN
0,0%
ENTRETENIMIENTO
10,79%
10,67%
10,53%
0,9%
-0,1%
VIVIENDA
SALUD
0,0%
3,15%
3,23%
3,44%
16,84%
16,63%
16,06%
0,3%
-0,1%
MODA-INEXMODA
-0,1%
Los hogares siguen gastando

mas alimentos y educacin,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfaccin
en
el
entretenimiento.
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
2015
ALIMENTOS
24,80%
24,71%
24,35%
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
REASIGNACIN DE GASTO
-0,6%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
-0,2%
-0,1%
GASTOS VARIOS
-0,1%
47
48
49
VIVIMOS
ESTAMOSEN
INCERTIDUMBRE
Y
PREOCUPADOS PERO
DESCONFIANZA
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL
PESO
SE
BIEN!,
SOLO
ESTA
DEVALU
CAMBIANDO
YA NO
LAS MARCAS HAN
ME CUMPLEN
SUS
CABIADO
EL JUEGO
PROMESAS
COMPLETAMENTE
50
4
3
2
2
1
1
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
2000
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
1
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
2014
51
52
53
54
55
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
56
VIVIMOS
ESTAMOSEN
INCERTIDUMBRE
Y
PREOCUPADOS PERO
DESCONFIANZA
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMA VA
MAL!, EL
PESO
SE
BIEN!,
SOLO
ESTA
DEVALU
CAMBIANDO
YA NO
LAS MARCAS HAN
ME CUMPLEN
SUS
CABIADO
EL JUEGO
PROMESAS
COMPLETAMENTE
YA
NADIE ME AL
CONOCEMOS
CONOCE,
NI MEY LO
CONSUMIDOR
HABLA

EDUCAMOS
57
GASTO DE LOS HOGARES

EN LA CANASTA DE ASEO
QU HA PASANDO CON LOS GASTOS EN ASEO?

Mercado Anual de la Categora Aseo en Pesos
Billones
313-ARTCULOS PARA LIMPIEZA (C )
Peso de Cada Categora Dentro el Total

Canasta Aseo
653-ARTCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
18,00
16,65
16,00
15,20
14,38
13,66
14,00
12,00
653-ARTCULOS
PARA EL ASEO,
CUIDADO
PERSONAL (C );
63,9%
13,09
11,47
11,49
11,89
12,40
10,00
313-ARTCULOS
PARA LIMPIEZA
(C ); 36,1%
9,40
8,00
6,03
6,40
6,67
6,94
7,34
7,80
8,19
8,67
6,00
4,00
2,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dentro de la canasta de aseo los gastos de

cuidado de Aseo personal ocupan en
promedio un 63% de participacin del total,
esto pude estar muy sujeto a que estos
artculos de uso propio mientras que los del
hogar son de uso compartido.
59
Canasta
Aseo
El gasto de los Hogares en el

ultimo ao fue de
de pesos
26 Billones
El ultimo Ao estos productos

registraron un crecimiento.
Los Hogares el ultimo ao asignaron en promedio un

4,86% al gasto de productos de Aseo Personal y
Aseo para El Hogar.
Pocket Share de La Canasta Aseo

5,29%
5,26%
5,15%
9,14% Corrientes
5,15%
5,05%
5,02%
4,93%
2,24% Reales
4,81%
4,78%
6,75% Precios
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
60

VARIACIN DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO
AL MISMO MES DEL AO ANTERIOR
Dinmica Anual de Precios Aseo

NACIONAL; 9,60%
10,00%
14,00%
NACIONAL; 9,33%
8,00%
6,00%
NACIONAL; 8,86%
12,00%
NACIONAL; 8,90%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
999-CANASTA CANASTA TOTAL

ASEO-NACIONALPROMEDIO; 6,17%
4,00%
2,00%
2,00%
may-16
dic-15
jul-15
feb-15
sep-14
abr-14
nov-13
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
jun-08
ene-08
-2,00%
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
0,00%
0,00%
UNIDADES; -2,89%
-2,00%
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
-4,00%
Las categoras de Aseo personal y Aseo del hogar han registrado en los ltimos 18 meses un aumento considerable de
los precios explicado mayormente por el aumento en el costo de las materias primas y el aumento del precio del dlar,
como consecuencia ha este aumento el crecimiento real de las categoras registran una cada en el gasto de los hogares
cercana al 3% en los ltimos meses.
61

MERCAD0-999-CANASTA - CANASTA
999-CANASTA - CANASTA TOTAL ASEO
PRECIOS
TOTAL ASEO-NACIONAL-PROMEDIO
jul-16
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
UNIDADES
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MEDELLIN
5,04%
6,16%
0,29%
9,55%
4,73%
-3,10%
BARRANQUILLA
4,81%
5,06%
0,28%
8,64%
4,51%
-3,30%
BOGOTA
5,32%
6,82%
0,56%
9,92%
4,74%
-2,82%
CARTAGENA
5,18%
5,95%
-0,04%
8,30%
5,23%
-2,17%
MANIZALES
5,40%
7,01%
0,80%
10,52%
4,57%
-3,18%
MONTERIA
4,81%
5,57%
-0,97%
5,64%
5,84%
-0,06%
NEIVA
5,45%
6,23%
0,76%
9,56%
4,66%
-3,04%
VILLAVICENCIO
5,30%
4,15%
0,24%
6,39%
5,05%
-2,10%
PASTO
5,15%
6,06%
0,51%
10,35%
4,62%
-3,89%
CUCUTA
5,37%
5,33%
0,62%
8,22%
4,72%
-2,67%
PEREIRA
5,43%
5,83%
0,66%
8,96%
4,74%
-2,88%
BUCARAMANGA
4,90%
6,16%
0,17%
9,83%
4,71%
-3,34%
CALI
5,33%
6,18%
0,68%
9,30%
4,61%
-2,85%
RESTO NACIONAL
5,22%
6,08%
0,50%
9,34%
4,69%
-2,98%
CANASTA TOTAL ASEO-NACIONAL-PROMEDIO
5,20%
6,17%
0,50%
9,33%
4,68%
-2,89%
Revisando el detalle por ciudades podemos ver claramente que ninguna ciudad en trminos anuales registra
crecimientos positivos en el mercado real esto explicado que todas las ciudades presentan un aumento de los precios por
encima del 8 %, por otro lado el gasto de Julio frente Junio registro un crecimiento en el gasto importante en todas las
ciudades en particular en Montera Cartagena y Villavicencio ya que estas tres ciudades registran las menores inflaciones.
62
QU HA PASANDO CON LOS GASTOS EN ASEO HOGAR?

GRUPO
NIVEL
VAR IPC
VAR MERCADO
VAR MERCADO REAL
VIVIENDA
4 313-ARTCULOS PARA LIMPIEZA (C )
8,51%
5,39%
-2,87%
VIVIENDA
3 314-JABONES, DETERGENTES Y BLANQUEADORES (SC )
9,50%
6,17%
-3,05%
VIVIENDA
2 315-JABONES (P )
8,20%
5,22%
-2,76%
VIVIENDA
2 318-DETERGENTES Y BLANQUEADORES (P )
10,24%
7,28%
-2,68%
VIVIENDA
3 322-LIMPIADORES, INSECTICIDAS (SC )
6,72%
2,99%
-3,49%
VIVIENDA
2 323-LIMPIADORES Y DESINFECTANTES (P )
8,04%
5,15%
-2,67%
VIVIENDA
2 325-INSECTICIDAS (P )
5,96%
2,85%
-2,93%
VIVIENDA
2 327-CERAS (P )
3,99%
1,00%
-2,88%
Pocket Share de La Aseo Hogar
12,00%
VARIACION DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES

CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AO ANTERIOR
1,8703%
1,8612%
10,00%
1,8350%
8,00%
1,8219%
1,8199%
6,00%
1,7930%
4,00%
1,7651%
1,7533%
313-ARTCULOS
PARA LIMPIEZA (C
)-NACIONALPROMEDIO; 5,39%
2,00%
0,00%
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
1,8159%
-2,00%
UNIDADES; -2,87%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-4,00%
63
QU HA PASANDO CON LOS GASTOS EN CUIDADO PERSONAL?

jul-16
GRUPO
NIVEL
GASTOS VARIOS
4 653-ARTCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
GASTOS VARIOS
3 654-PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL (SC )
GASTOS VARIOS
2 655-ARTICULOS PARA LA HIGIENE ORAL (P )
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
ANUAL
VAR IPC
VAR MERCADO
VAR MERCADO REAL
9,82%
6,61%
-2,92%
10,69%
7,17%
-3,18%
6,55%
3,99%
-2,40%
2 659-ARTICULOS PARA LA HIGIENE CORPORAL (P )
10,90%
7,62%
-2,96%
2 668-ARTICULOS PARA LA HIGIENE Y CUIDADO FACIAL (P )
10,84%
7,60%
-2,92%
GASTOS VARIOS
2 673-ARTICULOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO (P )
11,42%
7,77%
-3,28%
GASTOS VARIOS
2 676-OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CUIDADO (P )
12,52%
8,45%
-3,61%
GASTOS VARIOS
3 679-SERVICIOS PARA EL CUIDADO PERSONAL (SC )
5,39%
2,78%
-2,47%
GASTOS VARIOS
2 680-SERVICIO DE CORTE DE CABELLO (P )
5,27%
2,40%
-2,73%
GASTOS VARIOS
2 682-OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, CUIDADO (P )
5,70%
4,06%
-1,55%
VARIACION DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES

CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AO ANTERIOR
Pocket Share de La Cuidado Personal
14,00%
3,4715%
12,00%
3,3407%
10,00%
3,3314%
8,00%
3,2768%
3,2418%
6,00%
3,1977%
3,1541%
4,00%
3,1046%
653-ARTCULOS
PARA EL ASEO,
CUIDADO
PERSONAL (C )NACIONALPROMEDIO; 6,61%
3,1083%
0,00%
-2,00%
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
2,00%
UNIDADES; -2,92%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-4,00%
64
NADIE QUIERE
PAGAR MS POR
LO MISMO
65
QU HACER?
GENERAR VALOR
66
ONSUMIENDO
67
Cul ser su diamante rosado?
68
CMO QUIERE QUE

SEA SU MALETA DE
VIAJE?
69
ONSUMIENDO
70
71
ONSUMIENDO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA

IDENTIFICACIN
DRIVEN
NECESIDAD
FRECUENTE
RAZONAMIENTO
MODA
PRECIO
DESEO
PRIMERA COMPRA
GUSTO
IDENTIFICACIN
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
COSTUMBRE
REMPLAZAR
CALIDAD
FIDELIDAD
ESPORDICO
72
72
Se puede vender ms caro?
73
Compra
menos
Consumir
menos
Comprar
cosas
deseadas
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
lo mismo
Consumir
lo mismo
SAMIR.CAMPO@RADDAR.NET
ONSUMIENDO
Consumir
mejor
Consumir
mas
74
ONSUMIENDO
#1- SHAMELESS
75
ONSUMIENDO
76
ONSUMIENDO
77
ONSUMIENDO
#2 CHANNELS
DYNAMICS
78
ONSUMIENDO
#3 GIVE-ME
MORE
79
ONSUMIENDO
Elegida como caso de xito

Harvard, por ser la nica
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dgito
por ms de 10 aos,
teniendo solo un da
con descuentos.
80
ONSUMIENDO
#4 PRERETAIL
81
ONSUMIENDO
82
ONSUMIENDO
83
ONSUMIENDO
#5 USED
ITS NEWEST
84
ONSUMIENDO
85
ONSUMIENDO
86
ONSUMIENDO
87
ONSUMIENDO
#6 SIZEGROWING
88
ONSUMIENDO
89
ONSUMIENDO
90
ONSUMIENDO
91
ONSUMIENDO
#7 SHIPPING
LIFESTYLE
92
ONSUMIENDO
MonDieu!
93
ONSUMIENDO
#8 EDUCATED
CONSUMPTION
94
ONSUMIENDO
95
ONSUMIENDO
96
ONSUMIENDO
#9 - COLOMBIANIZATION
97
ONSUMIENDO
98
ONSUMIENDO
#10 PREMIUMNIZATION
99
ONSUMIENDO
100
ONSUMIENDO
#11 LUXURY
SHOW OFF
101101
ONSUMIENDO
102
ONSUMIENDO
103
ONSUMIENDO
104
11
TENDENC AS
ONSUMIENDO
1. Shameless - Fin de la vergenza

2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more Promociones por descuentos
4. PreRetailing Anlisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeo
7. Shipping Life Style- Domicializacin
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
105
Muchas Gracias
106

Raddar Como Consumimos Los Colombianos Agosto 2016

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INCERTIDUMBRE

POR QU CONSUMIMOS COMO

Percepcin de los Consumidores acerca de la

QU ESTA PASANDO CON LA PERCEPCIN DE LOS HOGARES?

EL FIN DEL ANTOJO

13. Alguno Otra que haya mencionado?

08. Para actualizar el anterior

QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DE COMPRA?

Datos de Julio 2016

334 Billones son las gastos de

QU ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DE COMPRA?

GASTO PC; 8,6%

GASTO R PH; -0,7%

QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DEjun-16

VAR MERCADO REAL

QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DE COMPRA?

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )

MACROECONOMIA OFERTA & DEMANDA

PRECIO DE PETRLEO Y PESOS POR DLAR

TCRM PROMEDIO; 3.333,9

PRECIO BARRIL BRENT; 29,8

MACROECONOMIA OFERTA & DEMANDA

PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

(porcentaje) (porcentaje del

/1. La proyeccin de dficit corresponde al del GNC.

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS

CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS

MARCA QUE MAS COMPRA

MARCA QUE RECOMIENDA

MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?

UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA

RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA

Economia/ precios bajos

DINMICA DEL PIB POR DEMANDA

CMO HA CRECIDO LA ECONOMA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta

Consumo Final del Gobierno 2

Formacin bruta de capital

NUESTRA ECONOMA EN UN AVIN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO

QU ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONMICA?

QU ESTA PASANDO EN MACROECONOMA OFERTA?

9,12 11,08 19,37 18,34 12,20

4,34 (3,26) (1,85) (3,49)

4,19 (0,46) (1,54) (4,64)

0,66 (0,42) (1,08) (2,89)

5,03 (1,44) (0,72)

4,56 (8,62) (4,30)

0,95 10,49 14,29

7,52 14,35 16,12 (4,36) (0,82)

2,90 22,80 15,55 14,62

0,10 (1,98) (0,07)

9,64 10,38 13,08 11,11

Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Clculos RADDAR

ACUMULADO 12 MESES DE DAS HBILES

TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR

REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DLARES

REMESAS EN BILLONES DE PESOS

QU ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?

CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS

QU ESTA PASANDO CON LA SITUACIN DE COMPRA?

TENDENCIA DE CONTENCIN DE COMPRA