El sector

de la automocin
en Marruecos
Enero 2015
Este estudio ha sido realizado por
Augusto Guitard Lejarreta, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Rabat

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIN EN MARRUECOS

NDICE
1.

RESUMEN EJECUTIVO

2.

DEFINICIN DEL SECTOR

3.

LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIN EN MARRUECOS EN LA ACTUALIDAD

4.

3.1
3.2

Produccin nacional y principales fabricantes

Presencia extranjera

3.3
3.4

Presencia espaola
Dinmica Import/export de componentes: el reto de la integracin

DEMANDA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

7
8
9
10
12

Tendencias generales de consumo

Mercado nacional
Mercados africanos
Mercado europeo
Mercado mundial

12
12
15
15
16

5.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

17

6.

INSTALARSE EN MARRUECOS

18

6.1
6.2
6.3
6.4

Polticas de la administracin marroqu

Infraestructuras y situacin geoestratgica
Mano de obra
Otros incentivos

18
21
24
25

7.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

27

8.

OPORTUNIDADES

28

9.

INFORMACIN PRCTICA

30

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EL SECTOR DE LA AUTOMOCIN EN MARRUECOS

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El sector de la automocin en Marruecos se ha convertido en pocos aos en una de las

principales industrias del pas. Sus exportaciones alcanzaron en 2013 30.990 millones de drhams,
lo que supone un incremento del 23% respecto al ao anterior. Adems, con un 13,6% del total
de exportaciones, superaron por primera vez a las del sector de los fosfatos como principal sector
exportador del pas.
Este xito se debe en buena parte gracias a la inversin extranjera que ha conseguido atraer el
sector. En 2012 la IED recibida por el sector alcanz 3.600 millones de drhams (321 millones de
euros, 11,7% de la IED en el pas). En consecuencia, el peso de las empresas de automocin
extranjeras es muy importante, empezando con Renault que cuenta ya con dos lneas de
produccin en Tnger adems de la fbrica de SOMACA en Casablanca. Otras empresas de
renombre internacional instaladas en Marruecos, tanto espaolas como de otros pases son
Antoln, Lear, Delphi, Yazaki, etc.
Todas estas empresas han sabido aprovechar la oportunidad que representa Marruecos como
una plataforma desde la que producir ms barato para luego exportar a mercados tradicionales
como Europa por un lado, y como plataforma de cara a aprovechar el potencial del mercado
africano en un futuro a medio/largo plazo.
La Administracin, a travs del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas ha puesto
en marcha una serie de medidas para relanzar la industria en general y el sector de la automocin
en particular. En 2009 se present el Pacte Emergence con objetivos para 2015 y en 2014 se ha
presentado la continuacin de esa estrategia con el Plan Nacional de Aceleracin Industrial que
revisa los objetivos anteriores para el horizonte 2020.
La estrategia se articula en torno a tres ejes fundamentales: plataformas logsticas integradas,
formacin del capital humano y promocin de un marco atractivo para la inversin directa
extranjera. Se hace tambin hincapi en el desarrollo de los llamados ecosistemas sectoriales
para aumentar los niveles de integracin local del sector. Los objetivos que se persiguen para el
ao 2020 son: la creacin de 90.000 nuevos empleos en el sector, una capacidad de produccin
de 400.000 vehculos al ao y una tasa de integracin local del 65%.
As, el sector de la automocin en Marruecos se configura como un sector con un alto potencial
de crecimiento, ligado por el momento a la actividad de Renault en el pas, aunque ya se habla
sobre la posible instalacin de un segundo constructor en Marruecos.

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2.

DEFINICIN DEL SECTOR

El sector de la automocin en Marruecos es una de las principales industrias del pas. En 2012 las
exportaciones alcanzaron 25.164 millones de drhams, y en 2013 llegaron a 30.990 millones de
drhams, lo que supone un incremento del 8% y del 23% respectivamente. Las exportaciones del
sector en 2013 adems supusieron el 13,6% del total de exportaciones de Marruecos y la
automocin fue el primer sector en exportaciones del pas, superando por primera vez a los
fosfatos. La Inversin Extranjera Directa ha posibilitado el desarrollo del sector. En 2012 la
inversin recibida por el sector de la automocin marroqu alcanz los 3.600 millones de drhams
(321 millones de euros, 11,7% de la IED en el pas).
La industria marroqu del automvil comenz su andadura en 1960 con la creacin de SOMACA
(Sociedad Marroqu de Construccin del Automvil). El capital inicial se reparta entre el Estado
marroqu (38%) y constructores como Fiat (20%), Peugeot (20%) y Renault (8%). En sus inicios
SOMACA se dedicaba al ensamblaje de vehculos de las marcas Fiat y SIMCA, coches utilitarios y
camiones VOLVO. Durante los aos 70 el impulso de la Administracin marroqu favoreci la
implantacin de diferentes empresas de equipamientos.
El acuerdo firmado en 1995 entre el Estado marroqu y Fiat para la fabricacin de un coche
econmico, supuso un punto de inflexin de cara al desarrollo de una verdadera industria
marroqu de automocin. Se instalan empresas europeas, japonesas y americanas.
A finales del ao 2006 el grupo Renault, tras la adquisicin de las participaciones estatal y de Fiat,
posea el 80% del capital de la SOMACA a la que reorientara hacia la fabricacin de un modelo
de vehculo econmico, destinado al mercado interior y a la exportacin. La estrella de este
proyecto era y sigue siendo el Dacia Logan, que se monta en las instalaciones de la SOMACA en
Casablanca.
En 2007 el Gobierno marroqu y la Renault firmaron un acuerdo para la construccin de una
fbrica en Tnger, en la Zona Franca de Melloussa. El 9 de febrero de 2012 se inaugur la primera
lnea de produccin de este proyecto dotado de un presupuesto total de 1.000 millones de euros
y una capacidad mxima de 170.000 vehculos al ao. La puesta en marcha de la segunda lnea
de produccin tendra lugar en 2013.
En resumen, actualmente existen en Marruecos dos plataformas de construccin de vehculos, la
de SOMACA en Casablanca (80% de su capital en manos de Renault) y la de Renault en Tnger.
A da de hoy existen tambin negociaciones para la implantacin de un segundo fabricante de
vehculos en el pas, pero an no hay nada concreto a pesar de que han sonado nombres como
Ford o Volkswagen.
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Fuente: AMICA

La industria de la automocin abarca todo el proceso productivo del automvil y comprende otros
muchos actores y productos involucrados, configurando un tejido industrial muy amplio
compuesto por: constructores, proveedores de rango 1 (en el sector se habla de tier 1, por su
denominacin en ings), proveedores de rango 2 (tier 2), proveedores de rango 3 (tier 3) y
proveedores de servicios. Por lo general, los proveedores de primer nivel (tier 1), se ocupan de la
integracin de sistemas para proporcionar mdulos ya ensamblados directamente a la cadena de
montaje del fabricante. En este nivel se sitan empresas como Bosch, Dana, Delphi, etc. Se
estima que a nivel mundial existen menos de 1.000 empresas de este nivel. Los proveedores de
segundo nivel suministran sistemas o subsistemas (como ABS, sistemas de encendido, puertas)
a los proveedores de primer nivel. En este nivel existen unos 10.000 proveedores en el mundo.
Los de tercer nivel, integrado por ms de 100.000 empresas, proveen componentes a los del
segundo. Finalmente los del cuarto nivel y niveles posteriores se ocupan de proveer la materia
prima y componentes bsicos a los siguientes.
A pesar de esta clasificacin, las lneas de divisin entre los distintos niveles son permeables y
muchos proveedores de niveles inferiores venden directamente a las empresas fabricantes de
automviles o a otros niveles, mientras que otros proveedores de primer nivel actan como
suministradores de otras empresas de su nivel. Para entender la complejidad de las relaciones
entre los distintos niveles de la cadena de suministros, hay que tener en cuenta que, por ejemplo,
los proveedores de primer nivel gestionan una multitud de pequeos proveedores. Los
proveedores de primer nivel tienen interlocucin directa a todos los niveles con el fabricante del
vehculo (industria cabecera), son empresas con elevada capacidad tecnolgica y diseo, proveen
al fabricante de sistemas y se distinguen por la intensa colaboracin en el mbito del diseo,
ingeniera e I+D con el ensamblador. Los proveedores de segundo nivel suministran elementos
crticos, para la funcionalidad del vehculo (transmisin, alimentacin del motor) pero no poseen
un contacto directo con la industria cabecera. Su contacto es con el proveedor de primer nivel.
Los proveedores de tercer nivel o subcontratistas suministran piezas bajo pedido. Son meros
ejecutores de las especificaciones de produccin que reciben y solamente dominan algunas
tecnologas especficas: fundicin, forja, uniones, inyeccin de plsticas.
A continuacin se facilita una representacin grfica de algunas de las empresas instaladas en
Marruecos. Los proveedores de rango 1, 2 y 3 (cableado, estampado, inyeccin de plsticos,
sellado, piezas de seguridad, asientos, acabado interior, acabado exterior) estn dentro del crculo
de flechas rojas, mientras que los subcontratistas estn dentro de las flechas verdes (embalaje,
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bienes de equipo, mecnica de precisin, ingeniera, logstica industrial, implantacin,

mantenimiento o laboratorio de validacin). En total en Marruecos hay cerca de 200
suministradores de rango 1, 2 y 3, especializados en estampado, cableado, cristal, plstico,
mecnica y electrnica, que emplean a ms de 55.000 personas. Si incluimos tambin las
empresas de servicios conexos, el sector en la actualidad contara con ms de 220 empresas,
que dan empleo a alrededor de 80.000 personas.

Fuente: Tanger Med

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3.

LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIN EN
MARRUECOS EN LA ACTUALIDAD

Las exportaciones del sector de la automocin marroqu alcanzaron en el ao 2013 los 31.000
millones de drhams (aproximadamente 3.000 millones de euros, y segn las previsiones de la
AMICA (Association Marocaine pour lIndustrie et le Commerce de lAutomobile) para el ao 2014
deberan alcanzar los 40.000 millones de drhams (4.000 millones de euros). Marruecos es
actualmente el segundo productor africano de automviles despus de Sudfrica y en 2012
ocupaba el puesto 31 de productores mundiales de automviles segn un estudio realizado por
Price Waterhouse.

3.1

PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

En este momento en Marruecos existen dos plataformas de construccin de vehculos, de

SOMACA en Casablanca y de Renault en Tnger abierta en 2012. La produccin marroqu de
vehculos ha presentado la siguiente evolucin en los ltimos aos:

Ao
2010 2011
2012
2013
Turismos
35.546 43.240 103.364 146.842
Variacin respecto al ao anterior (%)
n.d.
21,6
139
42
Fuente: www.oica.net

Un hito importante en la produccin local de vehculos fue el arranque en febrero del 2012 de la
primera lnea de montaje de Renault Melloussa. En 2013 empez a funcionar la segunda lnea de
montaje. Si se analizan las cifras, se puede observar un claro aumento en la produccin
precisamente a partir de este ao. Concretamente, la produccin aument un 139% en 2012, y un
42% en 2013.
Los actores del sector automocin, tanto los grandes fabricantes como sus suministradores,
estn sumergidos en el proceso de deslocalizacin y co-localizacin. En total, en Marruecos hay
presencia de unos 200 suministradores de rango 1, 2 y 3, especializados en estampado,
cableado, cristal, plstico, mecnica y electrnica, que emplean a ms de 55.000 personas.
Con el actual tejido de proveedores se ha conseguido una cuota de integracin local del 55%. El
objetivo establecido es superar el 65% en el ao 2020, desarrollando un clster de fabricacin
integral de equipos y aumentando la intensidad tecnolgica de los elementos fabricados
localmente.

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3.2

PRESENCIA EXTRANJERA

A continuacin se describen algunas de las principales empresas extranjeras de automocin en

Marruecos:
La instalacin de Renault en Tnger con la apertura de su fbrica en 2012 supuso
un empuje muy importante para la industria de la automocin en Marruecos y sirvi
tambin como catalizador del efecto arrastre necesario para atraer a muchos
proveedores de Renault al pas. A da de hoy Renault cuenta con dos lneas de
montaje en su fbrica de Melloussa, adems de con el 80% de la planta de
SOMACA en Casablanca. Adems de las exportaciones, Renault tiene tambin una
fuerte presencia local a travs de la marca Dacia, que es la primera en ventas en el
pas. Actualmente es el nico fabricante de automviles instalado en el pas.
La empresa japonesa de cableado fue una de las primeras en llegar a Marruecos
en el ao 2001. A da de hoy cuenta con tres plantas de produccin en el pas, una
en Tnger, otra en Kenitra y una tercera en Mekns. Esta ltima es la ms reciente
y se inaugur en 2013.
El fabricante britnico de componentes y sistemas electrnicos para automviles
empez a operar en el pas en el ao 2001 con la constitucin de su filial. En 2009
abri una planta de fabricacin propia en Tnger y en la actualidad dispone de 3
centros de produccin en Marruecos, dos de ellos en Tnger y el ltimo en
Kenitra.
Bontaz, fabricante francs de piezas de inyeccin para automviles se instal en
Marruecos con una planta en Jorf Lasfar y recientemente inaugur otra en El
Jadida. El caso de Bontaz es llamativo por haberse instalado en regiones menos
populares para este tipo de actividad, lo que se explica por el hecho de que la
compaa buscaba sobre todo asegurarse la disponibilidad de mano de obra.
Lear es un fabricante norteamericano de sistemas electrnicos para automviles
que dispone en Marruecos de 4 plantas de produccin repartidas entre Tnger
(2), Rabat y Kenitra. La ms reciente es la de Kenitra, que se ha inaugurado en
2014.
Otros fabricantes extranjeros presentes en Marruecos son: Fujikura, Sealynx Automotive, ASM
Technologies, AWSM, Cinetic, Delfingeng, Coficab, Durrr Systems, Faurecia, MMO, MS
Composites, Partner CRS Quality Control, Schlemmer, Sumitomo, Treroc, Saint
Saint Gobain,
Gobain
Leoni, Denso, Valeo,
Valeo etc.

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3.3

PRESENCIA ESPAOLA

A continuacin se describen algunas de las principales empresas espaolas de automocin en

Marruecos:
La multinacional espaola especializada en mdulos de techo, puertas y asientos
se instal en Marruecos en el ao 2006 debido a la necesidad de estar cerca del
cliente y atrada por la competitividad de los costes logsticos en Marruecos.
Cuenta con dos centros de produccin en la zona franca de Tnger, el ltimo
inaugurado en octubre de 2014.
Irizar grupo empresarial dedicado al diseo, la fabricacin y comercializacin de
autocares y autobuses comenz su actividad en Marruecos en el ao 1997. En el
ao 2008 inaugur una planta de produccin de 14.500 m2 en la zona de Rabat,
desde la que actualmente sirve al mercado local y exporta a Europa.
En 2011 se firm el acuerdo entre los ministerios de Empleo y Formacin
Profesional y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas y el consorcio liderado
por la Corporacin Mondragn, que dio comienzo a la construccin de un nuevo
instituto de formacin profesional (IFMIA: Institut de formation aux mtiers de
lautomobile) en el marco del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial 20092015. Con un coste de 75 millones de drhams (unos 6.600.000 euros), este nuevo proyecto
tendr una superficie de 18.000 metros cuadrados y permitir formar mnimo 800 operadores y
tcnicos al ao. La Corporacin Mondragn, implantada en Marruecos a travs de su empresa
Alecop, se encargar de la capacitacin de los profesionales del sector automovilstico en la
nueva plataforma industrial de Kenitra.
Bamesa es una empresa especializada en el corte de acero. Su proceso de
implantacin en Marruecos se complet en abril de 2014 con la inauguracin de
una fbrica en Tanger Free Zone dedicada a tratamiento y preparacin de chapas
de acero para la industria automotriz sobre un terreno de 36.000 metros
cuadrados y que le supuso una inversin de 200 millones de drhams (19 millones
de euros aproximadamente).
Viza automocin es una empresa gallega cuya actividad consiste en la produccin
de armaduras de asientos para la industria automotriz. Su llegada a Marruecos se
produce en el ao 2011 cuando inaugur su centro de produccin en Tnger tras
una inversin de 12 millones de euros.
Jobelsa, especializado en la produccin de tapicera para automviles inaugur su
actividad en Marruecos con la compra de una fbrica en Tnger en la que invirti
11 millones de euros. Las razones de su expansin, adems de acompaar a
Renault, fueron los bajos costes logsticos y la abundancia de capital humano.

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Existen muchos otros ejemplos de empresas presentes en el sector como pueden ser Covercar
(fundas de asientos de coches), Epp Natur,
Natur Hispamoldes (fabricacin de moldes y piezas),
Proinsur (inyeccin de termoplsticos), Relats (tubos aislantes elctricos), Vental (ventanas)
,Automotive
Automotive Cablage Control
Con trol (cableado), Pont, Aurell y Armengol (fieltro para automviles), CIE
Automotive (componentes de automocin), Gruval (estampado), Hispano Carrocera (autobuses
y autocares), Inergy Automotive Systems (sistemas de carburante), Izmar
Izmar (fabricacin de
soluciones logsticas para empresas de automocin), Kaufil (piezas de caucho para puertas de
automvil), Novaerum (inyeccin de termoplsticos), Europac (embalajes), Tecnicartn
(embalajes) o Proinsur (inyeccin de termoplsticos).

3.4

DINMICA IMPORT/EXPORT DE COMPONENTES: EL RETO DE LA

INTEGRACIN

En este apartado se presentan las estadsticas de importacin y exportacin de Marruecos de la

partida 87.08 del Sistema Armonizado (partes y accesorios de vehculos automviles) y las
estadsticas de exportacin de la partida 87 (Vehculos que no sean tren o tranva) con el fin de
analizar la evolucin del sector y las perspectivas de integracin local del mismo.

Evolucin import/export
1.650.000.000
1.450.000.000
1.250.000.000
1.050.000.000
850.000.000
650.000.000
450.000.000
250.000.000
50.000.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones de partes y accesorios de vehculos automviles

Importaciones de partes y accesorios de vehculos automviles
Exportaciones de vehculos que no sean tren o tranva

Fuente: UN COMTRADE

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En cualquier caso, se observa cmo tanto las importaciones de partes como las exportaciones de
vehculos han seguido una lnea ascendente desde el ao 2008, si bien, las exportaciones de
vehculos han superado a las importaciones de partes a partir del ao 2012, cuando se inaugura la
primera lnea de produccin de Renault. De estos datos puede deducirse que efectivamente la
capacidad de produccin y de exportacin del pas ha ido aumentando y por tanto tambin lo han
hecho las importaciones de componentes que posteriormente se ensamblan en Marruecos para
su posterior exportacin. En cuanto a las exportaciones de componentes, hay tambin un
aumento en las fechas en las que se inaugura la lnea de produccin de Renault, aunque las cifras
son ms estables. Es este sentido cabe destacar la actividad de exportacin de piezas de Renault
a travs de su plataforma ILN de Tnger. Las piezas exportadas son producidas por Renault o sus
proveedores (27 proveedores de rango 1 y 30 proveedores de rango 2). De esta forman
desarrollan su actividad de sourcing Marruecos hacia otras plantas del grupo. Por el momento
ya existen 13 proveedores que estn exportando a travs de la plataforma ILN a las plantas de
Renault en Brasil, la India, Colombia y, muy pronto, tambin, Rusia.
Entre 2011 y 2013 se observa como las exportaciones de vehculos casi se cuatriplican, mientras
que las importaciones de componentes slo progresan un 50%, lo que pone de relieve el
importante esfuerzo en el desarrollo de la subcontratacin local realizado por el pas. En este
sentido, hay que destacar tambin que uno de los objetivos del Plan de Aceleracin Industrial del
gobierno marroqu es el de fortalecer esa tasa de integracin local. Concretamente, el objetivo
que se plantea es el de alcanzar una tasa de integracin del 65% para el ao 2020, lo que
supondra un aumento de 20 puntos desde el 45% inicial en que se encontraba en el momento de
formulacin del Plan Nacional de Emergencia en 2009. Originalmente, el Plan Emergence
planteaba el objetivo de alcanzar el 70% de integracin en 2015, pero los efectos de la crisis en el
sector, entre otros factores, han obligado a revisar ese objetivo. A da de hoy se estima que ese
nivel de integracin est en torno al 55 %.

Evolucin de la tasa de integracin

11

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4.
4.1

DEMANDA

TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

La produccin marroqu est destinada tanto a los mercados exteriores, como al propio mercado
marroqu, cuya demanda de vehculos as como de recambios presenta un continuo crecimiento
en los ltimos aos.
En cuanto a los mercados exteriores, Marruecos puede ser considerado como una posible
plataforma de exportacin para los fabricantes de automviles hacia el mercado europeo, que
compra cada ao 18 millones de vehculos. Sin embargo, el mercado europeo cuenta con una
sobrecapacidad de produccin, derivada de la pronunciada cada de la demanda en los ltimos
aos. La crisis econmica internacional ha provocado dificultades en el acceso a la financiacin,
tanto por parte de los consumidores como de los fabricantes. En cuanto al mercado mundial, las
expectativas son de crecimiento. Se espera una paulatina entrada de una gran parte de la
poblacin mundial en el mercado de consumo.
Por otro lado, Marruecos por su posicin geogrfica, podra convertirse en la plataforma de
acceso al futuro mercado africano, que podra generar una demanda de 3,7 millones de unidades
anuales en 2020. La demanda en frica Occidental tiene una dimensin significativamente ms
pequea (150.000 en 2013), pero con unas previsiones de crecimiento total en torno al 30% en los
prximos 6 aos (210.000 coches en 2020).

4.2

MERCADO NACIONAL

Desde la perspectiva del abastecimiento del mercado local, el mercado marroqu de vehculos
inclua tradicionalmente una fuerte participacin de los vehculos usados importados del
extranjero. Por motivos de seguridad vial y para defender la produccin local, el gobierno
marroqu ha tomado medidas para disminuir la antigedad media del parque automovilstico
limitando a 5 aos la antigedad mxima de los vehculos usados importados. Dicha medida ha
provocado una disminucin de alrededor de 30% del nmero de vehculos importados en el 2011,
frente al 2010. Cabe aadir tambin que se prev llevar a cabo una renovacin del parque de taxis
a travs de un programa de subvenciones del Gobierno. Los petits taxis en muchas ciudades ya
han sido renovados y prximamente comenzar el proceso de renovacin de los grands taxis.
La venta de los vehculos nuevos ha alcanzado un pico histrico en el ao 2008 seguido de una
contraccin durante dos aos. A partir de 2011 se observa una recuperacin de la demanda
interna marroqu, en contraste a la atona del mercado europeo.
12

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Ventas de vehculos nuevos en Marruecos

Ao

2010

2011

2012

2013

Unidades vendidas 113.436 112.093 130.306 120.755

Fuente: OICA (Asociacin Internacional de Fabricantes de Automviles).

Las principales marcas de los vehculos vendidos en el ao 2013 fueron las siguientes:
Marca

Ventas en Marruecos 2013

2013 (unidades) Variacin ventas
ven tas 2013/201
2013 /2012
/201 2

DACIA

30.388

12,1%

RENAULT

16.642

-19,3%

FORD

10.305

2,7%

PEUGEOT

9.689

-16,1%

HYUNDAI

9.498

-4,7%

FIAT

6.989

11,4%

VOLKSWAGEN

6.060

-10,8%

CITROEN

5.800

- 5,2%

TOYOTA

3.832

- 19,5%

NISSAN

3.335

-3,3%
Fuente: AMICA

Cuotas de mercado de las principales marcas

OTROS
5%
NISSAN
3%

TOYOTA
4%

DACIA
28%

CITROEN
5%
VOLKSWAGEN
6%
FIAT
6%
HYUNDAI
9%
PEUGEOT
9%

RENAULT
15%
FORD
10%

Fuente: AMICA

13

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El parque automovilstico marroqu en circulacin (turismos y vehculos comerciales) ha alcanzado

en el 2013 casi 3.000.000 de vehculos, con la siguiente evolucin en los ltimos aos:

Parque automovilstico marroqu en

circulacin
2500000
Turismos

2000000
Vehculos
comerciales

1500000
1000000
500000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: AMICA.

Segn un estudio realizado por GIPA (Grupo Interprofesional para el automvil de Francia) y la
asociacin sectorial marroqu AMICA, existen buenas perspectivas de crecimiento del nmero de
vehculos, debido a la emergencia de la clase media, siendo la actual media de un vehculo
privada por cada 15 personas. Un dato significativo es por un lado la antigedad media de los
coches, que es de 11,5 aos y por otro el kilometraje de los vehculos, ms del 52% de los
vehculos reflejan ms de 117.000 km en el contador. La utilizacin media de los vehculos es de
cerca de 17.000 km cada ao, mientras que en Francia, por ejemplo es de 14.000 km. Por ltimo,
es destacable el nmero de veces que un coche pasa por el taller en Marruecos. De media, un
coche pasa por el taller 4 veces en un ao, a diferencia de los pases del llamado G5 (Francia,
Alemania, Italia, Espaa, Reino Unido) es de 1,7 veces. Esto significa que un vehculo es llevado al
taller una vez cada tres meses (sin contar con las reparaciones que hacen los conductores por s
mismos). Estas reparaciones las realizan los talleres independientes en un 58%, mientras que los
talleres oficiales de los constructores ocupan un 11% (en Europa 34%).

14

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4.3

MERCADOS AFRICANOS

El mercado norteafricano es el principal motor de la industria automotriz en el continente.

Consiste fundamentalmente de cuatro pases: Marruecos, Tnez, Argelia y Egipto. Son mercados
bastante limitados de momento, pero que se encuentran en situacin de crecimiento. As, en el
ao 2013 las cifras de ventas en Tnez fueron de 47.000 unidades totales en Tnez, 294.900 en
Egipto y 325.000 en Argelia. Segn IHS Automotive, las ventas de coches en el Norte de frica
(Tnez, Argelia, Egipto y Marruecos) deberan de pasar de 759.000 en 2012 a 880.000 en 2015. El
otro gran mercado africano es Sudfrica, con una cifra de ventas anuales cercana a los 700.000
vehculos. Finalmente las ventas en los dems pases subsaharianos (excepto Sudfrica)
alcanzaron las 200.000 unidades en 2013.

Ventas de vehculos nuevos en los mercados africanos

Ao
2010
2011
2012
2013
Tnez
Egipto
Argelia
Libia
Sudfrica
Total frica

59.000
248.917
133.406
54.500
492.907
1.273.898

47.500
271.900
227.925
56.500
572.241
1.472.738

49.000
286.300
255.167
29.000
623.921
1.599.493

47.000
294.900
263.400
45.000
650.620
1.653.058

Fuente: OICA

4.4

MERCADO EUROPEO

Actualmente el mercado europeo se encuentra en situacin de estancamiento debido a que se

trata de un mercado ms maduro y, sobre todo, a los efectos de la crisis. Las cifras anuales de
ventas rondan los 18 millones de vehculos, y no se espera un crecimiento significativo de las
mismas hasta 2019-2020. En 2013 las ventas de vehculos en el mercado europeo fueron de
18.282.465 unidades. Los mercados ms importantes para Marruecos son Espaa y Francia.

Ao
Unidades
vendidas

Ventas de vehculos nuevos en Europa

2010
2011
2012
18.808.302

2013

19.739.761 18.665.874 18.282.465

Fuente: OICA

15

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4.5

MERCADO MUNDIAL

Las predicciones para el mercado de la automocin mundial estiman que para el ao 2020 se
vendern en el mundo 118 millones de vehculos nuevos. Un tercio de esos vehculos se vendern
en China. De hecho, la emergencia de China es uno de los principales factores que van a marcar
la evolucin del mercado mundial.

Ventas de vehculos nuevos en el mundo

Ao
2010
2011
2012

2013

Unidades vendidas 74.894.082 78.090.955 82.166.701 85.393.803

Fuente: OICA

En el siguiente grfico puede apreciarse la contribucin de China a la demanda mundial de

automviles en la actualidad. La lnea verde marca las ventas mundiales de automviles sin tener
en cuenta a China, mientras que la lnea azul s incluye a China. Como puede verse, la diferencia
es de casi 33%. En el futuro China se convertir en pas exportador de automviles, directamente
o externalizando la produccin a pases africanos.

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5.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Hablar de la percepcin del producto espaol en Marruecos en el sector de la automocin es

hablar de su percepcin en el mundo. La industria de automvil ha sido un autntico dinamizador
del desarrollo industrial en Espaa lo que ha servido para impulsar importantes avances tambin
en otros sectores: siderrgico, electrnico, textil, industria del plstico, industria del cristal,
industria qumica. El desarrollo tecnolgico de todos los sectores implicados, ha permitido que la
oferta final sea de alta y reconocida calidad tecnolgica. Por todo esto y por su proximidad
geogrfica a Marruecos, Espaa fue muy pronto considerada como proveedor natural por la
naciente industria del automvil marroqu, como demuestran las cifras de exportacin de
componentes:
Exportaciones espaolas de equipos, componentes y accesorios de
automocin (en
(en millones de )
Ao

2009

2010

2011

2012

2013

Totales

2.739

2.992

2.330

3.079

3.356

A Marruecos

247,2

252,9

301,1

443,9

627,6

% de
Marruecos
sobre el total

9,02%

8,50%

12,90%

14,40%

18,70%

Fuente: ICEX

El tejido empresarial de la automocin en Marruecos est compuesta bsicamente por

multinacionales o empresas internacionalizadas de pases europeos u otros como Estados Unidos
o Japn, siendo muy escasas las empresas realmente autctonas. La mayor parte de estas
empresas ya son clientes de empresas espaolas en Espaa o en otros pases del mundo, por lo
que el reto para las empresas espaolas que se quieran implantar o exportar a Marruecos, no es
la promocin de su producto en el mercado, sino demostrar que son capaces de producir o
exportar a Marruecos con los mismos estndares de calidad, en plazos, condiciones de entrega y
servicio prestado.

17

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6.

INSTALARSE EN MARRUECOS

Entre los atractivos que puede ofrecer Marruecos para la inversin, las empresas del sector de la
automocin ya instaladas en el pas consultadas destacan: la poltica llevada a cabo por la
Administracin marroqu para favorecer la inversin, las buenas infraestructuras, especialmente
logsticas, con las que cuenta el pas y su situacin geoestratgica, y la abundancia de mano de
obra cualificada y no cualificada a precio competitivo.

6.1

POLTICAS DE LA ADMINISTRACIN MARROQU

6.1.1 Instituciones y organismos

organismos relacionados
- El Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas programa, aplica y supervisa las
polticas de desarrollo que abarcan los siguientes campos: industria, comercio interior y exterior,
nuevas tecnologas, telecomunicaciones, tecnologas de informacin y correos. En el campo de la
industria, el sector automocin ha sido seleccionado como uno de los sectores prioritarios dentro
del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial (Pacte National pour lEmergence Industrielle). El
Ministro de Industria junto a la Agencia Marroqu para el Desarrollo e Inversiones presiden el
comit de seguimiento de la aplicacin del Pacto. Las principales funciones del comit de
seguimiento son:
o

Identifica las necesidades y detecta los problemas del sector para proponer soluciones
operativas

Validar el plan de acciones para el sector

Supervisar el progreso de la ejecucin de los programas adoptados

Informar a los distintos actores de la marcha de los trabajos para mantener una fuerte
movilizacin en torno a la aplicacin de los programas adoptados.

- Bajo la tutela del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas funciona la Agencia
Agencia
Marroqu para el Desarrollo e Inversiones (l'Agence Marocaine pour le Dveloppement des
Investissements AMDI), una institucin pblica con personalidad jurdica y autonoma financiera.
Sus funciones bsicas consisten en informar y asesorar a los inversores extranjeros, facilitar su
contacto con los entes pblicos, coordinar las actividades de promocin, tanto en Marruecos
como en el exterior. Cuenta con una oficina de representacin en Madrid.

18

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6.2.2 Polticas de la Administracin:

- Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial (2009-2015)
El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial era una estrategia industrial desarrollada por el
Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas con el objetivo de impulsar el crecimiento
industrial del pas en torno a 6 sectores fundamentales: textil y cuero, agroalimentario, offshoring,
aeronatica, electrnica y automocin. Se puso en marcha en el ao 2009 con objetivos
planteados para el ao 2015 y recibi el nombre de Pacto de Emergencia Industrial (Pacte
dEmergence).
Los objetivos del Pacto se resuman en cifras claves de creacin de empleo, aumento del PIB
industrial, crecimiento de las exportaciones, as como de las inversiones. En cuanto al sector
automocin, los objetivos cuantificables a conseguir hasta el ao 2015 eran los siguientes:

Aumento del PIB industrial: 1.070 millones de euros (12.000 millones DHS)

Creacin de empleo: 70.000 puestos nuevos

La estrategia adoptada para reducir las carencias y modernizar la industria marroqu se centraba
en ofrecer facilidades a los inversores (exencin de impuestos en las zonas francas y ayudas que
podan llegar al 10% de la inversin total, subvenciones para la formacin y contratacin de
empleados, as como la construccin de plataformas industriales integradas, p.ej. Tanger Free
Zone, Atlantic Free Zone). El Pacto aspiraba a posicionar a Marruecos como el principal centro de
inversiones del norte de frica.
En octubre de 2014 el ministro marroqu de Comercio, Industria y Nuevas Tecnologas, ha
valorado el nivel de ejecucin del Plan, destacando que los sectores de offshoring, automocin y
aeronutica son los tres que han conseguido mayores avances en este perodo entre los 6
sectores seleccionados. En concreto en la automocin:

Entre febrero de 2009 y octubre de 2014 se han creado 50.00 empleos de los 70.000
previstos hasta 2015, lo que supone un crecimiento anual del 23%

Las exportaciones del sector han aumentado un 22% anual desde 2010.

Se detecta una baja diversificacin de las exportaciones del sector, de las que el 50%
provienen del subsector del cableado.

Algunos subsectores fundamentales para los constructores como la electrnica, los chsis
o los motores estn todava ausentes o tienen an una presencia muy pequea en
Marruecos.

Las facilidades y ventajas ofrecidas por la Administracin marroqu a los fabricantes, en el marco
del Pacto para el Desarrollo Industrial, se organizaban en torno a los ejes plataformas logsticas,
incentivos a la inversin y la formacin del capital humano.
- Plan de Aceleracin Industrial (2015-2020):
En octubre de 2014 el Ministerio de Industria present la nueva estrategia industrial, continuacin
del Pacto Emergence. Esta nueva estrategia recibe el nombre de Plan de Aceleracin Industrial y
sigue una lnea muy continuista respecto a la anterior, actualizando adems los objetivos que
planteaba el Pacto Emergence para 2015. En este caso el horizonte es 2020. Los objetivos para la
industria de la automocin son los siguientes:

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Creacin de 90.000 nuevos empleos.

Aumentar la tasa de integracin local hasta el 65%.
Alcanzar una capacidad de produccin de 400.000 vehculos al ao.

Conviene destacar tambin que la nueva estrategia reorienta su enfoque poniendo su nfasis en
crear los denominados ecosistemas integrados que fomenten la integracin local y abaraten los
costes logsticos y de produccin. De esta manera, la estrategia prev la creacin de ecosistemas
sectoriales concretos que adems tienen sus objetivos particulares para 2020. Algunos ejemplos
son: cableado, asientos e interior de vehculos, bateras, metales, etc.

Fuente: AMICA

La idea es integrar a productores de rango 2, donde puede haber ms dispersin, de cara a que
los productores de rango 1 puedan fabricar productos acabados que se instalan directamente en
el automvil de forma ms rpida y barata. En octubre de 2014 el Ministerio de Industria haba
firmado ya 4 contratos de desempeo como paso para la creacin de los ecosistemas de
cableado, asientos e interior de vehculos, bateras y metales.
Se incluye tambin la creacin de un Fondo de Desarrollo Industrial con una dotacin de 3.000
millones de drhams para la financiacin de estos ecosistemas.
Por lo tanto, se puede concluir que el Pacto Nacional de Aceleracin tiene un enfoque distinto al
Pacto de Emergencia. El Pacto de Emergencia tena como objetivo impulsar el crecimiento del
sector lo ms rpido posible. El Pacto Nacional de Aceleracin sigue persiguiendo objetivos de
crecimiento, pero se centra sobre todo en que sea un crecimiento de calidad y que todas las
actividades del sector aporten un mayor valor aadido.

20

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6.2

INFRAESTRUCTURAS Y SITUACIN GEOESTRATGICA

La implantacin productiva en Marruecos puede
suponer una reduccin en los costes y tiempos de
transporte. El puerto de Tanger
Tanger Med est situado a
14 km de la Pennsula. En el mapa adjunto puede
observarse un reflejo de los tiempos de transporte
desde Tnger hacia los principales centros de
automvil de Espaa y Francia. El tiempo estimado es
de un da hasta los centros en el norte de Espaa y
tres das hasta Pars y el resto del norte de Francia. De
esta manera, Marruecos es un enclave estratgico
gracias a sus ventajas logsticas.

Grfico: tiempos medios de transporte desde Tanger Med.

Fuente: presentacin de Tanger Med

La localizacin y las infraestructuras existentes

permiten tambin suministrar, por ejemplo, a Nueva
York en seis das, a Brasil en nueve das.
Dentro de Marruecos,
Marruecos los polos de inversin del
sector automocin estn comunicados por autopistas
y red de ferrocarril. El tiempo necesario para realizar el
transporte interno desde Tnger a las principales
ciudades y sus alrededores, se muestra en el grfico.

Grfico: tiempos medios de transporte hasta Tanger Med.

Fuente: Presentacin de Tanger Med

21

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El coste medio de las exportaciones (expresado en dlares por contenedor) en Marruecos se

sita en 595$ y, segn los datos del Banco Mundial, es la dcima tasa ms competitiva del
mundo. Sin embargo, sigue estando por detrs de otros actores importantes en el sector de la
automocin tanto regionales como internacionales.
2.500
2.300
2.100

Marruecos

1.900

Egipto

1.700

Tnez

1.500

Repblica Checa

1.300

Rumana

1.100

Brasil

900

India
China

700
500
2011

2012

2013

2014

Grfico: coste medio de las exportaciones (/contenedor).

Fuente: databank.worldbank.org

Por su parte, tanto el Plan Emergence como el Plan de Aceleracin Industrial tenan como uno de
sus principales objetivosel desarrollo de plataformas industriales integradas
integradas (P2l).
(P2l) A
continuacin se detallan las principales:
- Tanger Med situado a 45 km de la ciudad de Tnger, es una estructura comercial, industrial y
portuaria en una ubicacin clave en el Estrecho, que permite enviar mercancas a travs de lneas
regulares hacia Europa del Oeste, Oeste y Norte de frica y a la Costa Este de Estados Unidos,
con tiempos de transporte muy competitivos.

Grfico: tiempos medios de transporte desde Tnger Med.

Fuente: Presentacin de Tanger Med.
22

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- Tanger Free Zone

Z one,
one es la zona franca, con una superficie aproximada de 500 hectreas.
Presenta grandes ventajas tributarias a las empresas establecidas en ella, adems de contar con
modernas instalaciones y mltiples servicios ofrecidos por la empresa de gestin TMSA. Entre las
empresas espaolas instaladas en Tanger Free Zone se puede mencionar a Antoln, Tecnicartn,
Viza o Izmar.
- Tanger Automotive City es una zona industrial dedicada a la automocin que da prioridad a las
industrias metalrgicas, mecnicas, elctricas y electrnicas, complementando la red de zonas
francas e industriales, en apoyo al desarrollo de la actividad de la fbrica de Renault en Melloussa.
La finalizacin del proyecto est prevista para el ao 2019, con una primera fase de 126ha
inaugurada a finales de 2012 y una segunda de 134ha, prevista para el 2015. Algunas de las
empresas instaladas en Tanger Automotive City son Bamesa, Valeo, Lear, Yazaki, Relats o Takata.

Fuente: Automotive Tanger City

- Atlantic Free Zone: La segunda zona franca del pas, Atlantic Free Zone, se encuentra en

Kenitra, en el eje Tnger Rabat Casablanca. Est unida por autopista y ferrocarril con las tres
ciudades (Rabat a 40km, Tnger a 200km, Casablanca a 150km). Se trata de una Plataforma
Industrial Integrada (P2I) diseada especficamente para el sector del automvil, dentro del marco
del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial.

Fuente: www.atlanticfreezone.com

23

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El proyecto se lleva a cabo por Edonia World y la Caisse de Dept et Gestion (CDG) a travs de su
filial MEDZ.
Con una superficie de 350ha de la cual 2/3 estn destinados a la zona franca, Atlantic Free Zone
cuenta con instalaciones industriales, logsticas y comerciales, as como con mltiples servicios,
como por ejemplo la ventanilla nica para gestiones administrativas, banca off y on shore, centro
de formacin profesional, hotel, etc.
En la actualidad hay varias empresas de automocin instaladas en Atlantic Free Zone, entre las
que se pueden destacar Fujikura, Saint-Gobain Sekurit, Lear, Plastic Electromechanic Company,
Delphi, Coficab, Hirchmann, etc.
Otras localizaciones elegidas por las empresas de automocin son El Jadida, Casablanca, Rabat
o Mekns.

6.3

MANO DE OBRA

Otro elemento clave es la disponibilidad de recursos humanos adecuados. Marruecos se

posiciona como un pas atractivo para los posibles inversores al ofrecer un coste laboral medio en
un 73% ms bajo que el de Espaa, sobre todo en mano de obra no cualificada.

Fuente: AMDI

Al mismo tiempo, como ya se ha visto, el Gobierno marroqu apuesta por una mayor capacitacin
profesional de sus recursos humanos para poder competir no slo en costes, sino tambin en
cualificacin. Con este fin se ha creado un Plan Nacional de Formacin adaptado al sector en
cuestin con un objetivo de formar unos 1.500 managers, 7.000 ingenieros, 29.000 tcnicos y
ms de 32.500 operarios. Con la apertura de Institutos de Formacin para los Profesionales del
Automvil (en Kenitra, Casablanca, Tnger y Melloussa) se pretende paliar las actuales
deficiencias en las cualificaciones. El mercado marroqu se caracteriza, actualmente, por una
inadecuacin entre la oferta y la demanda en trminos de perfiles y, en particular, para el perfil de
24

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operarios especializados. Asimismo, la evolucin del sector marroqu de automvil crea una
demanda de perfiles nuevos que, en ocasiones, son muy especficos y poco disponibles en el
actual mercado nacional. Por ello, se ha definido el plan de formacin que abarca los diferentes
niveles de calificacin: operarios especializados, tcnicos especializados y directivos. El objetivo
es doble:
-

Obtener una mayor visibilidad y centralizacin de la demanda en materia de formacin

Re-dinamizacin de los sistemas de formacin existentes.

La estrategia adoptada se manifiesta en las siguientes actuaciones:

a. Creacin de centros de formacin dedicados a la automocin, con el objetivo de

formar 60.000 profesionales del sector hasta 2020, cubiertos por personal
cualificado.

b. Ayudas financieras a la formacin impartida en los IFMIA (Les Instituts de

Formation aux Mtiers de lIndustrie Automobile) en Casablanca, Tnger y Kenitra:
Otro de los problemas de la mano de obra en Marruecos que hay que destacar, es la alta rotacin
del personal.

6.4

OTROS INCENTIVOS

En este apartado se recogen los principales incentivos especficos de la industria de la

automocin. Los incentivos generales pueden consultarse en la Gua de Incentivos a la
Implantacin.

- El Fondo Hassan II
Se trata de un mecanismo para promover las inversiones en algunos campos industriales sector
automocin incluido y consiste en proporcionar asistencia financiera para los proyectos de
adquisicin de tierras, construccin o adquisicin de edificios. Podrn acogerse al Fondo Hassan
II los nuevos proyectos de inversin (creacin o extensin) cuyo importe de inversin supere 5
millones de drhams (IVA excluido) y bajo la condicin de que el importe de inversin en bienes de
equipo sea superior a 2,5 millones de drhams (IVA excluido). Se debe firmar un contrato o
convenio de inversin con el Estado marroqu para poder beneficiarse de las siguientes ayudas:

La construccin o la adquisicin de edificios profesionales: el Fondo puede

financiar hasta el 30% del coste de los edificios profesionales basndose en un
coste unitario mximo de 2.000 drhams/m (impuestos no incluidos);

La adquisicin de nuevos bienes de equipo: hasta el 10% del coste de

adquisicin

Las ventajas previstas pueden acumularse sin que la participacin del Estado supere el 15% del
importe global del programa de inversin, siendo 30 millones drhams el importe mximo de la
ayuda estatal.

- El Fondo de Promocin de Inversiones

El Fondo de Promocin de Inversiones est destinado a proyectos que cumplan con una de las
siguientes caractersticas:

Importe de la inversin superior a 200 millones de drhams.

25

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Creacin de un mnimo de 250 empleos.

Realizacin del proyecto en una de las siguientes provincias o prefecturas: Al Hoceima,

Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-Semara, Guelmim, Layoune, Larache, Nador, OuedEd-Dahab, Oujda-Angad, Tanger-Assilah, Fahs-Bni-Makada, Tan-Tan, Taounate, Taourirt,
Tata, Taza y Ttouan.

Asegurar una transferencia de tecnologa.

Contribuir a la proteccin del medioambiente.

El apoyo puede consistir en:

Apoyo inmobiliario: financiacin del 20% de los gastos relativos a la adquisicin del
terreno.

Infraestructuras externas: hasta el 5% del importe global del programa de inversin.

Formacin: hasta el 20% del coste de formacin profesional dentro del programa de
inversin.

Por lo que respecta a los principales costes de establecimiento en Marruecos se pueden

calcular accediendo al Simulador de Costes.

26

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7.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector automocin, tanto en lo que se refiere a los grandes fabricantes como a sus
suministradores, est inmerso en un proceso de deslocalizacin y co-localizacin: cierre de
plantas de construccin en los ltimos aos (en Blgica, Holanda, Suecia o Gran Bretaa),
traslado de la capacidad productiva hacia los pases low cost, etc. Marruecos, por su posicin
geogrfica, va ganando capacidad productiva, compitiendo con los tradicionales proveedores del
sector en el sur de Europa: Espaa, Francia e Italia.
Tambin los suministradores de los componentes de automocin de rango 1, 2 y 3 siguen esta
tendencia de deslocalizacin, teniendo como acicate, adems, la nueva demanda que supone la
fbrica de Renault Melloussa.
De esta manera, en Marruecos se puede hablar de un sector que se encuentra en franca etapa de
expansin siempre liderado y arrastrado por Renault. En la medida en que el fabricante francs
ampla y aumenta su produccin crece tambin la produccin de todos sus proveedores de
distintos rangos. El Plan de Aceleracin Industrial contempla entre sus objetivos para 2020 la
creacin de ms de 90.000 nuevos empleos, un nivel de integracin local del 65% y una
capacidad de produccin de 400.000 vehculos/ao.
Otro elemento a tener en cuenta es la posible implantacin de un segundo constructor en
Marruecos, que segn los expertos llegar antes o despus. Oficialmente no existe an ningn
avance en este sentido, pero los medios especulan con distintas empresas como Ford, Fiat,
Peugeot o Volkswagen.
Conviene destacar el tambin que el desarrollo de este sector en Marruecos est orientado
principalmente a la exportacin desde este pas a otros mercados ms maduros. Esto contrasta,
por ejemplo, con el proyecto de Renault en Argelia, el pas vecino. En 2014 Renault ha inaugurado
su primera planta de produccin en este pas, donde Renault tiene una cuota del 25% del
mercado nacional. La capacidad de produccin es de 25.000 unidades al ao, que se ampliarn a
75.000 a medio plazo. La diferencia con Marruecos es que aunque desde Argelia tambin se
podra exportar, el objetivo principal en este caso es abastecer el mercado nacional.
Como se analiz en el apartado 3.4 de este informe, el sector de la automocin marroqu muestra
un patrn muy claro de sector orientado principalmente hacia la exportacin. Marruecos se ha
convertido en una plataforma desde la que las empresas pueden producir localmente para luego
exportar a otros mercados, y se espera que para el ao 2020 la tasa de integracin local del
sector alcance el 65%.

27

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8.

OPORTUNIDADES

Desde el punto de vista de las empresas espaolas, el sector de la automocin en Marruecos

ofrece varias vas de enfoque de negocio:
- Exportar desde Espaa:
Espaa Las empresas que en Espaa son proveedoras de cualquier rango o
subcontratistas de servicios pueden exportar sus productos o servicios a Marruecos sin excesivas
dificultades gracias a la cercana y las buenas conexiones logsticas entre ambos pases. De esta
manera, una empresa espaola podra trabajar como proveedor o subcontratista de cualquier
empresa del sector instalada en Marruecos sin necesidad de implantarse.
- Implantarse en Marruecos: La implantacin en Marruecos sera el siguiente paso a la
exportacin desde Espaa, e implica un mayor riesgo e implicacin con el pas. Esa implantacin
puede estar motivada por el establecimiento
establecimiento previo de empresas que se encuentran en las fases
finales de la cadena de construccin automovilstica. As, por ejemplo, la instalacin de Renault en
Tnger ha sido el principal factor de atraccin para muchas empresas proveedoras de Rango 1
que a su vez han atrado a empresas de Rango 2 y as sucesivamente en una especie de
instalacin de empresas en cascada. En la prctica encontramos numerosas empresas que se
han instalado siguiendo o a peticin expresa de clientes que deslocalizan su produccin al pas.
Igualmente, parte del producto puede ir dirigido a los fabricantes y proveedores locales,
locales as
como al mercado de recambios. En el primero de los casos, el crecimiento de la capacidad
productiva de la planta de Renault en Tnger, as como una posible implantacin de segundo
constructor juegan un papel clave. Se espera que la produccin local en 2020 llegue a 500.000
vehculos ligeros al ao (sumando la produccin de la planta Renault Melloussa y SOMACA en
Casablanca) y que, a la vez, la cuota de integracin local suponga el 65%, lo cual permitira a los
proveedores extranjeros instalados en Marruecos ampliar su oferta productiva. Conviene destacar
tambin que muchas de las empresas ya presentes en el sector hacen hincapi en la necesidad
de incorporar valor aadido a los servicios y productos. Un ejemplo muy claro puede ser el nuevo
centro de produccin de Antoln, que incorpora tambin un centro propio de diseo.
Adems, gracias a su localizacin geogrfica, Marruecos podra convertirse en un centro ms de
abastecimiento a los fabricantes y proveedores establecidos en Europa,
Europa que cuenta con cerca
de 30 plantas de produccin de vehculos. En las instalaciones situadas a dos das de distancia
de Marruecos se fabrican anualmente 4,7 millones de vehculos ligeros.
Junto a esto, la implantacin productiva en Marruecos puede enfocarse tambin en el mercado
de recambios de Oriente Medio, norte y oeste de frica,
frica aprovechando los acuerdos de libre
comercio con los pases de la zona y dada la importancia de sus parques de vehculos usados.
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Entre los potenciales destinos de los componentes de automocin producidos en Marruecos,

tambin se baraja la posibilidad de abastecer los pases firmantes del Tratado de Libre Comercio
de Amrica del Norte (TLCAN), ya que en el 2005 se firm el acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos y el acuerdo con Canad est en fase de negociacin.
Finalmente, es interesante destacar la oportunidad que presentan los servicios especializados en
el sector de la automocin en un sector que se encuentra an en fase de desarrollo y crecimiento.
En particular, se pueden mencionar los siguientes servicios como potenciales oportunidades de
negocio: distribucin de piezas y consumibles, calibracin y metrologa, mantenimiento, embalaje,
servicios logsticos, fabricacin y mantenimiento de herramientas, mquinas especficas, gestin
de desechos industriales, ingeniera o tratamiento de superficies.
Hay que tener en cuenta que la industria de la automocin es un sector muy especfico con unas
necesidades muy particulares y especializadas. Por lo tanto, cualquier empresa que sea capaz de
ofrecer esos servicios dispondr de importantes oportunidades debido al importante nmero de
empresas de automocin ya instaladas en Marruecos.

29

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9.

INFORMACIN PRCTICA

Instituciones
Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas: organismo encargado de elaborar y
ejecutar las polticas de la Administracin sobre el sector de la automocin.
AMDI: La Agencia Marroqu de Desarrollo de Inversiones es el organismo encargado de la
promocin de las inversiones en Marruecos.
MedZ: Empresa pblica encargada de la gestin de varios de los parques y zonas industriales de
Marruecos, gestiona la zona franca de Kenitra, Atlantic Free Zone.
TFZ: Empresa pblica encargada de la gestin de la zona franca de Tnger y de Tanger
Automotive City.
Ferias
Automotive Meetings Tanger: Evento realizado en Tnger y que va ya por su 4 edicin. Ms que
como feria est concebido como una serie de conferencias de expertos del sector que reflexionan
sobre los principales temas y tendencias.
Saln de Subcontratacin del Automvil: Feria organizada por la AMICA. La primera edicin ha
tenido lugar en 2014 en Tanger Free Zone con bastante xito y se espera que haya futuras
ediciones.
Midest Maroc: Saln de la subcontratacin en el que participan bastantes empresas relacionadas
con el sector de la automocin. Tiene lugar en Casablanca y se celebra anualmente.
Publicaciones del sector
sector
Autonews: Principal revista del sector automvil en Marruecos, cuenta con publicacin en papel
adems de su versin digital.
La revue automobile: Revista de reciente creacin de la que de momento slo se han publicado 4
nmeros, tanto en papel como digitalmente.
Asociaciones
AMICA: La Asociacin Marroqu de la Industria y el Comercio del Automvil es la principal
asociacin sectorial de automocin y agrupa a actores del sector de todo tipo, desde
constructores a proveedores de los distintos rangos.

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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa
en Rabat

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIN EN MARRUECOS

Documentos de Inters
Pacto Emergence
Plan de Aceleracin Industrial.
Gua Pas: Documento elaborado por la Oficina Comercial en el que se incluye toda la informacin
bsica sobre el mercado marroqu (cmo constituir una empresa e instalarse en el pas, rgimen
de impuestos, informacin de aduanas, direcciones institucionales de inters, etc.).
10 Consejos para invertir en Marruecos: Documento que recoge 10 consejos a tener en cuenta a
la hora de invertir en el pas debido a su particular cultura empresarial

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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa
en Rabat