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COSTOS DE PRODUCCIN DE LECHE BAJO EL NUEVO

ESCENARIO DEL SECTOR LACTEO NACIONAL


(Anlisis comparativo con Brasil)
Fernando Osorio S.
Marzo de 2013

uestro sector lcteo acaba de cerrar un ao 2012 atpico con respecto a los
anteriores, pero que podra marcar la senda lo que ocurrir en los aos
venideros. En efecto, en dicho periodo las importaciones de productos lcteos
alcanzaron un record histrico (ms de 31.000 toneladas entre enero y noviembre de
2012). Este volumen representa cerca de un 3% de la produccin nacional; sin
embargo, a pesar de no ser un monto altamente significativo, s gener distorsiones
en los inventarios de la industria al finalizar el ao: 21.189 toneladas de leche en
polvo, 16.155 toneladas de UHT, 1.188 toneladas en quesos. Esto ha hecho que los
precios locales de compra de leche por parte de la industria, hayan cado alrededor
del 10% entre diciembre del 2012 y los primeros meses de este 2013.

oceros de los gremios han enfocado su anlisis en el efecto perjudicial que


hasta el momento ha ejercido el Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos y pronostican un dao mayor cuando entre en vigencia el pactado con
la UE (que se espera empiece a operar alrededor del mes de septiembre de este ao).
Cuando analizamos el origen de las importaciones de leche en polvo (70% del total
importado), encontramos que el 31% provino de Chile, el 29% de Argentina, el 15% de
Ecuador, y tan solo el 12% provino de los Estados Unidos, pas ste que hizo uso
solamente del 33% de su contingente pactado dentro del marco del TLC. En cuanto a
los lactosueros nuevamente Chile marca un notable liderazgo con un 38% del total
importado, seguido por Argentina con un 25% y Uruguay con un 19%. Lo anterior nos
indica que son los pases del Sur los que se han constituido en los principales
proveedores de leche para nuestra industria, sin que ni los Estados Unidos ni la Unin
Europea se constituyan todava en proveedores importantes de nuestro pas.
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Paralelamente, durante el ao pasado la produccin nacional de leche mostr un


crecimiento cercano al 2%; entanto la industria mostr un incremento en captacin de
leche de alrededor de un 5%, de acuerdo a la unidad de seguimiento de precios
(USP). Otro factor importante que favoreci la presentacin de la coyuntura actual de
precios, es el contrabando de productos lcteos prximos a vencerse, provenientes
principalmente de los pases vecinos, aunque es imposible cuantificar el efecto real de
dicho fenmeno.

entro del marco de la apertura de nuestros mercados es posible esperar un


incremento sostenido en las importaciones de lcteos al pas; pero igualmente
se abren mercados potenciales importantes como Corea del Sur, lo que podra
facilitar la exportacin de nuestros productos siempre y cuando no se levanten
barreras para arancelarias.

olombia se caracteriza por una fuerte atomizacin en su estructura productiva;


hablamos de cerca de 400.000 hatos productores de leche que en su conjunto
producen unos 6.400 millones de litros al ao. Esta situacin es
diametralmente opuesta a la observada en pases altamente competitivos como
Argentina (11.500 hatos), Chile (13.000) y Uruguay (4.500), los cuales ratifican la
tendencia mundial hacia la concentracin (menos hatos pero ms grandes). Brasil, un
gran productor mundial (cerca de 32.000 millones de litros ao), presenta una
estructura de produccin muy similar a la nuestra (ms de 1.300.000 productores),
con un nivel de informalidad todava alto (cerca del 30%), aunque no tan alto como el
nuestro (ms del 50%). Considerando que es un pas limtrofe, que ha mostrado las
mayores tasas de crecimiento en produccin de leche en el mundo y su inmenso
desarrollo en otras reas: mayor productor de soya, importante exportador de maz,
pollo, carne, etc), nos parece oportuno hacer un paralelo de los sectores lcteos de
ambos pases, mxime, cuando el gigante suramericano estima llegar a tener
excedentes de ms de 2.000 millones de litros en el mediano plazo.
Para tal efecto, aprovechamos un recorrido hecho en las principales zonas lecheras
de dicho pas y tomamos informacin publicada recientemente sobre aspectos

econmicos de 44 haciendas evaluadas en 2012 y las comparamos con 116 fincas


evaluadas por Finca S.A., durante el mismo perodo.

n la estructura de costos de ambos grupos, se observ que el rubro de mayor


peso relativo es el de concentrado y sales (Tabla N 1), el cual pesa ms en la
medida en que las fincas son ms eficientes (TOP 10%).

TABLA N 1

En cuanto a la mano de obra se ve claramente un menor peso relativo en las fincas de


mejor desempeo en Brasil, comparativamente con las nuestras. El promedio nacional
de dicho pas es de 75.000 litros/hombre/ao; Sin embargo, en las haciendas
analizadas es mucho ms alto, alcanzando en alguna de ellas niveles superiores a
300.000 litros/hombre/ao. En Colombia el promedio encontrado en las 116 fincas
analizadas es de 97.500 litros/hombre/ao, con valores mximos de hasta 190.000
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litros/hombre/ao. Estas diferencias pueden explicarse bsicamente por efectos del


tamao del hato y del nivel tecnolgico utilizado en el proceso de cosecha de leche.

n cuanto a mantenimiento y potreros, para ser un comparativo equivalente,


agrupamos los costos incurridos en la produccin de forrajes para silos,
prctica bastante comn en Brasil, con los de fertilizacin de sus praderas. En
Colombia, bsicamente nos referimos al uso de insumos para la fertilizacin y
mantenimiento de potreros. De otro lado, se observa una diferencia importante en el
peso relativo del rubro mquinas y combustibles, explicado por una mayor
mecanizacin de las fincas brasileas con respecto a las nuestras. Sin embargo, en
trminos generales podemos afirmar que las estructuras de cosotos son bastante
similares, a pesar de las variable topogrficas y climticas que se aprecian en ambos
pases, Tabla N 1. En la Tabla N 2, se observa la gran diferencia que tenemos entre
ambos grupos de fincas: el tamao. En trminos de rea disponible, las haciendas
TOP del Brasil son 12 veces ms grandes que las haciendas TOP evaluadas en
Colombia y 7 veces ms grande en nmero de vacas. En trminos de carga, las
nuestras usan una carga mayor (las reas de cultivo estn incluidas en las haciendas
brasileas) y una mayor relacin de vacas en produccin durante el ao. Esto ltimo
se explica bsicamente por el componente racial (Holstein en trpico alto colombiano,
Gyr y sus cruces en el trpico medio y bajo brasileo). De otro lado la produccin
promedio por vaca es un poco superior en nuestras fincas, pero muy poco,
considerando el tipo racial antes mencionado.

TABLA N 2

n cuanto a la rentabilidad mostrada en la tabla 2, vale la pena aclarar que la


informacin recopilada en Brasil se refiere a la utilidad sobre el ganado,
equipos y maquinaria. En el caso nuestro, lo calculamos como margen neto del
litro; Sin embargo, se constat en varias haciendas elite de Brasil que los mrgenes
por litro se ubicaron entre un 20 y 30% el ao pasado, similar a las fincas ms
rentables nuestras.

n trminos generales pudiramos decir que nuestras ganaderas son


competitivas y comparables con las ganaderas evaluadas en el vecino pas;
sin embargo, se aprecia una gran limitante en el tamao de los hatos
colombianos, lo que no los hace necesariamente menos competitivos, pero s ms
dbiles a variaciones de precio de venta va ingreso total (tamao del negocio).
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n la Tabla N 3 se presentan las fincas evaluadas por nuestro equipo tcnico


en el ao 2012 ( solo consideramos las que usan ordeo mecnico) segn su
costo de produccin; desde aquellas que produjeron por debajo de $ 700 en
promedio, hasta las que superaron el costo de los $900.

TABLA N 3

Fuente: Base datos "ASEL" - FINCA S.A.

Como se puede apreciar, el promedio individual de leche por vaca no es un factor


determinante en la competitividad de las fincas, pues encontramos que 22 hatos que
produjeron en promedio 19.9 litros presentaron un costo superior al de 19 hatos cuyo
promedio fue de 18.1 litros/vaca/da. Igualmente, aunque reconocemos que en
trminos generales la productividad por hectrea es un factor importante en la
competitividad, medida como el costo del litro producido, no necesariamente lo
garantiza (Tabla N 3). El nico factor individual que mostr una perfecta correlacin
con el costo unitario fue el de la productividad de la mano de obra, la cual pas de
134.645 litros/hombre/ao para las fincas de menor costo de produccin a 83.212
para las de mayor costo. Es importante resaltar ac que dicha productividad no estuvo
relacionada con el tamao de las fincas (Nmero de vacas en ordeo), pues las fincas
ms eficientes ordearon en promedio 74 vacas comparadas con 84 vacas promedio
de las fincas con el costos de produccin ms alto. Esta diferencia se explic por un
mejor uso del recurso tecnolgico y probablemente de la misma capacitacin de la
mano de obra. Igualmente, vale la pena resaltar que el resultado final depende del
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eficiente uso de TODOS los recursos utilizados para la produccin de leche, como se
observa en la seccin de Retornos (Pesos recibidos por venta de leche por cada peso
invertido en el rubro analizado, Tabla N 3). Para corroborar el efecto del tamao
sobre la eficiencia en trminos de costos en nuestras fincas, ubicamos el resultado de
cada una de ellas en un grfico de dispersin (Grfico N 1) y seleccionamos las
fincas grandes.

GRFICO N 1

Para nuestro caso asumimos arbitrariamente como fincas grandes aquellas con un
rea igual o mayor a 80 hectreas efectivas. Como se puede apreciar no existe
ninguna correlacin entre el tamao (escala) y el menor costo de produccin en
nuestro caso. Esto puede explicarse por deficiencias en capital de trabajo o en la
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capacidad de inversin, para hacer un mejor uso de los recursos disponibles o, en


algunos casos, una pobre gestin empresarial.

omo reflexin final podramos anotar que en nuestro caso, las fincas bien
administradas, independiente de su tamao son competitivas y podran
soportar incluso mayores bajas en el precio de la leche. De otro lado, hay un
importante nmero de hatos de la muestra analizada (35% de la poblacin, tabla 3)
que produjeron por encima de los $ 900 el litro. Dichas fincas tendrn que revisar a
fondo sus procesos de produccin para tratar de reducir sus costos y/o aumentar su
produccin, si las condiciones lo permiten.

n resumen, los productores que sobrevivirn en nuestro medio no


necesariamente sern los ms grandes pero s los ms eficientes; siempre y
cuando el tamao de su explotacin represente el ingreso mnimo necesario
para sus requerimientos econmicos. Buscar alternativas de asociacin entre varios
productores para lograr mayores reas de produccin en un mismo sitio, pudiera ser
una opcin viable; sin embargo, no es justo recostar toda la responsabilidad al
eslabn primario de la cadena, como siempre lo hacemos. Los atrasos que tiene el
pas en el tema de infraestructura y la falta de investigacin aplicada y transferencia
de tecnologa es palpable en nuestro medio. Quienes han tenido la oportunidad de
estudiar de cerca el fenmeno del desarrollo agrcola y pecuario brasileo, reconocen
en l, la importancia que los sectores productivos dan a la adopcin de tecnologa.
Desde 1973, EMBRAPA ha liderado la investigacin aplicada de la mano con los
productores y entes privados, tanto en el sector agrcola como pecuario. La
disponibilidad de nuevas variedades forrajeras y de maz para ensilaje y prcticas
modernas de fertilizacin y riego han multiplicado su capacidad de carga. El uso
masivo de la fertilizacin in vitro y transferencia de embriones en las fincas lites, ha
mejorado increblemente la productividad de sus animales.
A pesar de que ambos pases comparten caractersticas comunes como alta
atomizacin en la produccin de leche y una participacin mayoritaria de pequeos
productores con un nivel de informalidad considerable, se aprecia un efecto
jalonador del sector brasileo hacia una mayor inversin y tecnificacin, algo que
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debemos proponer a los gremios y entidades gubernamentales, pues a punta de


subsidios y ayudas econmicas, es difcil que nos mantengamos en el mbito
competitivo actual.