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Plan de l'expos

Introduction
I historique du secteur des assurances au Maroc

1 dfinition
2 genses du secteur

II analyse et diagnostic du secteur assurance au Maroc


1 types dassurances

2- volutions du secteur assurance au Maroc

III Les particularits du march marocain des


assurances:
1- Densit et pntration
2- Les performances

Conclusion

Introduction
Tout y passe. Notre vie quotidienne est devenue synonyme
d'assurance.
Lassurance est une opration par laquelle une personne,
lassur, se fait promettre, moyennant une rmunration (la
prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de ralisation dun
risque, une prestation par une autre partie, lassureur, qui
prenant en charge un ensemble de risques, les compenses
conformment aux lois de la statistique ".
Lassurance est le seul moyen au monde de faire supporter par
autrui (lassureur) ce que vous ne pouvez pas supporter seul.
Dans les tout premiers cours dconomie, on apprend que les
prix dun march sajustent en fonction de loffre et de la
demande.
Lobservation des marchs dassurance montre que la ralit
nest pas aussi simple : lajustement des prix obit des
processus complexes, parfois difficiles comprendre et encore
davantage prvoir.
Pourtant, les facteurs dterminants des prix sont connus. Les
rsultats des assureurs sont lorigine des politiques de
souscription futures mais ils sont fortement influencs par des
vnements de frquence faible : catastrophes naturelles,
sinistres moyens ou mergence de risques nouveaux.

Ainsi, Le secteur des assurances occupe une place dominante


dans toute lconomie moderne ou le secteur de services
connait une volution croissante notamment au Maroc ou nous
constatons de plus en plus un accroissement de lactivit avec

un taux de 3% du PIB ce qui lui place en deuxime position sur


le continent Africain derrire lAfrique du Sud
De ce fait, il est en perptuel mutation afin de faire face aux
changements, de sadapter aux nouvelles tendances pour
rpondre aux mieux aux nouveaux besoins et attente de la
demande et surtout demeurer comptitif.
De cette faon, suite la complexit du secteur des assurances
au Maroc, nous dbuterons notre tude avec lhistorique de
lassurance au Maroc afin de pouvoir enchainer avec la gense
de celui-ci.
En deuxime lieu, nous ferons dabord lanalyse et le diagnostic
du secteur assuranciel au Maroc, ensuite nous parlerons des
caractristiques et diffrents types dassurance, puis de son
volution avant de faire une analyse du secteur des assurances
en chiffres et enfin une synthse de ces diffrentes parties .
En somme, ces diffrents points feront lobjet dtude de notre
expos.
Face cette ralit mouvante, lobjectif de cet expos est de
traiter les problmatiques suivantes
Quel rle

joue lassurance dans lconomie Marocaine ?

I-HISTORIQUE DU SECTEUR ASSURANCIEL au Maroc


Dfinition de lassurance
Lassurance est lactivit qui consiste, en change de la perception dune
cotisation ou prime, fournir une prestation prdfinie, gnralement
financire, un individu, une association ou une entreprise lors de la
survenance
dun
risque.
Cette assurance est souscrite auprs dune socit qui a peut en faire son
activit exclusive (compagnies dassurances) mais qui peut aussi en faire
une activit complmentaire (banques,...)
Au Maroc lassurance a connu un vritable dcollage. Rcemment, le
Maroc est le deuxime plus grand march dassurances en Afrique aprs
celui de lAfrique du Sud.
Ainsi Lassurance fait aujourdhui totalement partie de notre cadre de vie
quotidien. Souscrire un contrat dassurance est devenu un acte naturel
chez la plupart des personnes dsirant se prmunir des pertes financires
entranes par la ralisation casuelle dun vnement entranant des
consquences fcheuses (incendie, vol, accident, maladie, etc.)

Gense du secteur assuranciel au Maroc


Il ya longtemps, l'opration d'assurance a t considre comme
immorale car elle dveloppait la ngligence et la notion de pari. Elle a t
rejete par le systme juridique islamique, hormis les impratifs du
dveloppement
conomique.
De mme que, le pouvoir d'achat limit de certaines couches de la
population qui considrent l'assurance comme un produit de luxe, rserv
aux marocains issus de la classe revenu lev, constituait en partie un
vritable handicap au dveloppement naturel du secteur.

Pour toutes ces raisons, l'assurance, toutes branches confondues,


totalement trangre la tradition juridique du pays, n'a pu voir le jour
qu'aprs l'avnement du protectorat.
Avec le temps, cette pratique a pu tisser une place dans la socit
marocaine. Les premires socits d'assurance taient des compagnies
trangres qui travaillaient dans l'assurance maritime, et ce n'est
qu'aprs, que cette activit a pu se gnraliser pour toucher d'autres
secteurs.
La transplantation de cette technique au Maroc se justifie l'origine d'une
part, par l'arrive des trangers, attirs par les richesses du pays et
l'abondance de ses matires premires ainsi que les facilits
administratives et fiscales que leur accordaient les autorits du
protectorat, et d'autre part, par la volont de se prmunir contre les alas
de l'avenir.

Les types des assurances au Maroc :


-Le secteur des assurances est constitu de plusieurs personnes exerant cette
activit
-Au Maroc, comme dans autres pays du monde, nous remarquons souvent que la
forme revtue par ces personnes vis--vis des assureurs, sont celles de socits,
de mutuelles
-Par ailleurs, il convient de mentionner, qu'au Maroc, il y avait une distinction
jusqu' 1996 entre assurances dommages et assurances de personnes (cf.
tableau 2), et ce n'est qu' partir de 1997 avec l'arrt du Ministre des Finances
qu'une nouvelle classification des oprations d'assurances a t introduite et a
fait la distinction entre oprations non vie et oprations vie et capitalisation
(tableau 1).

Tableau n1 : nouvelle classification


Oprations non vie

Oprations vie et capitalisation

Automobile

Assurances individuelles

Accidents corporels

Assurances de groupes

Accidents du travail

Capitalisation

Transports

Autres oprations

Incendie
Assurances des risques techniques
Responsabilit civile gnrale

Tableau n2 : ancienne classification


Assurances des personnes

Assurances (dommages) de biens et des


responsabilits

Assurance vie

Assurance automobile

Assurances en cas de dcs

Assurances de dommages aux biens

Assurances en cas de vie

des particuliers (ex multirisques habitation,


avec volet responsabilit)

Assurances mixtes
Ou pargne capitalisation (sans assurs
parfois) ou tontinire (aprs abus des
assurances mixtes)

des professionnels (ex multirisques


commerciales
agricoles (ex multirisques avec volet
dommage et responsabilit)

Autres assurances de personnes


Assistance
Assurance accident
Assurances de la construction (branche

Assurance incapacit- invalidit

gre en capitalisation)

Assurance remboursement des frais mdicaux Dommages l'ouvrage


Assurances collectives

Responsabilit civile dcennale

Assurance couvrant les emprunteurs


(souscrites par les banques)

Assurances de responsabilit civile

Assurances souscrites par les entreprises


(prvoyance et retraite)

Hors volet responsabilit de l'assurance


dommages, risques professionnels et
d'entreprises
Assurance transport
Maritime
Aronautique
Spatial
Assurance des marchandises

Lassurance de personnes peut tre souscrite soit titre individuel soit titre collectif. Certains
contrats permettent la constitution et le versement dune pargne sous forme de capital ou de rente.
Cest notamment le cas dune assurance vie.
Lassurance des dommages permet dobtenir une indemnisation en cas de sinistre.
Elle regroupe la fois la protection de responsabilit (responsabilit civile, responsabilit civile
familiale ou responsabilit professionnelle) et celle de biens (dommages causs au vhicule,
protection des biens meubles ou immeubles).

2-Evolution du secteur assurance


Au Maroc, le secteur des assurances, de par son rle essentiel en matire de
collecte et dinjection des flux financiers dans le systme conomique, constitue

un levier de dveloppement et un stimulateur de la croissance. Avec un chiffre


daffaires de lordre de 20,85 milliards de dirhams en 2009, le march marocain
des assurances est considr comme le plus important sur le continent africain,
dernire celui de lAfrique du Sud. Cest ainsi que dans un contexte mondial
marqu par une crise conomique et financire acerbe, qui a branl les
quilibres conomiques de plusieurs Etats, le secteur des assurances au Maroc
continue dtre attractif pour les oprateurs trangers. Selon une information
publie au mois de fvrier 2011 sur le site internet de lhebdomadaire La Vie co,
lassureur saoudien Al-Jazea Group et la compagnie dassurance no-zlandaise
Contractirs Bonding, prvoient de lancer un nouveau produit en matire
dassurance au Maroc. Un accord a dj t conclu dans ce sens. Evidemment,
un tel partenariat, sil est tabli, laisse prsager une accentuation de la
concurrence sur le march national, dj son comble.

Le secteur des compagnies dassurance au Maroc : stimulateur du


dveloppement conomique
Ouvert, diversifi et concurrentiel, le march marocain des assurances connat
lexistence de plusieurs compagnies au nombre de seize. En 2010, la filiale
dAttijariwafa Bank, la compagnie Wafa Assurance et le groupe RMA Wataniya ont
ralis les meilleurs rsultats en disposant de lessentiel des parts de march
avec respectivement 20,6% et 20,3 %. Rappelons que RMA Wataniya est le
rsultat de la fusion, en 2005, entre la Royale marocaine dassurances (RMA) et
la compagnie Al Watanya. A vrai dire, depuis plusieurs annes, ces deux
compagnies se partagent des parts de march quasi-gales. Entre 2008 et 2009,
les prestations de RMA Watanya lui ont mme permis de se positionner en leader
face Wafa Assurance. Ceci tant, le secteur nest nullement la chasse garde
de ces deux compagnies puisque dautres oprateurs dtiennent des parts de
march non ngligeables. Ainsi, CNIA Saada et Axa-Assurance-Maroc arrivent en
troisime et quatrime positions en atteignant approximativement 13,6% de
parts de march chacune. A noter que CNIA Saada a t constitue en 2009,
aprs le rachat par le holding marocain Saham de la Compagnie nord africaine et
intercontinentale d'assurance (CNIA) et de lassureur Saada. Axa-AssuranceMaroc, quant elle, est ne de la fusion entre AXA Al Amane et la Compagnie
africaine d'assurances. Enfin, toujours en 2010, la cinquime et la sixime
positions sont dtenues respectivement par la compagnie Sanad, avec 5,6% de
parts de march et Atlanta avec 5,4%. Le reste des parts de march, soit
quelque 20%, est rparti entre dautres assureurs.

Lon constate donc clairement que le secteur des assurances au Maroc est
partag par plusieurs compagnies dont aucune nest en situation de monopole.
Cette concurrence entre les diffrents oprateurs a videmment un impact positif
sur la qualit des services. Ce qui permet au march des assurances au Maroc
davoir cette rputation dtre lun des plus importants en Afrique.

En vue de renforcer le cadre juridique rgissant ce secteur stratgique, les


pouvoirs publics ont labor, en 2002, un code des assurances afin de donner de
llan lactivit de la bancassurance. Laquelle activit tait ds lors destine
devenir un levier sr de la croissance conomique du royaume. Ledit code
permet actuellement au Maroc de se mettre au diapason des standards
internationaux en la matire.

Au vu de ce qui prcde, il est important de souligner limportance des


compagnies dassurance en tant quinvestisseurs institutionnels. En effet,
lpargne collecte par ces entreprises constitue un moyen privilgi pour le
financement des diffrents chantiers de lconomie nationale. Lpargne est
rinvestie en grande partie, notamment sous forme dactions et dobligations
d'entreprises. Ce qui permet de stimuler les investissements privs et publics et,
de l, favoriser le dveloppement conomique du pays.

III-Les particularits du march marocain des


assurances:
Le march marocain des assurances compte 18 compagnies (y comprise la
socit centrale de rassurance) aprs les diffrentes oprations de
concentration, dont 5 reprsentent prs de 80% de l'encaissement total.

Ledit march est domin compos de 10 socits commerciales, 4 socits


dassistance, 3 socits de mutuelle et une socit de rassurance.
Liste des entreprises dassurance et leurs parts du march-2011
(Annexe4)

Entreprises dassurances
ATLANTA
AXA ASSURANCE MAROC
AXA ASSISTANCE MAROC
CNIA SAADA ASSURANCE
COMPAGNIE DASSURANCES
TRANSPORT
EULER HERMES ACMAR
ISAAF ASSISTANCE
LA MAROCAINE VIE
MAROC ASSISTANCE
INTERNATIONAL
MUTUELLE AGRICOLE
MAROCAINE DASSURANCES
MUTUELLE CENTRALE
MAROCAINE DASSURANCES
MUTUELLE DASSURANCES
DES TRANSPORTS UNIS
ROYALE MAROCAINE
DASSURANCES AL WARANIYA
SANAD
WAFA ASSURANCE
ZURICH ASSURANCES MAROC
WAFA IMA ASSISTANCE
Total

Part de march
en (%)
5,068
13,70
0,15
12,71
2,77
0,34
1,29
4,23
1,36
2,32
4,88
0,9
18,32
5,41
22,09
4,39
0,02
100

Daprs le tableau des entreprises en activit bas sur les chiffres de lexercice
de 2011et le graphique ci-dessous, on remarque que ce secteur est, dsormais,
concentr principalement autour des groupes :
Wafa-assurances, RMA-AL Watanyia, AXA assurances Maroc et CNIA Sada
assurance (avec 66,82%,)

1- Densit et pntration de l'assurance au Maroc


Mesure en pourcentage du PIB, la pntration de l'assurance au Maroc en 2013
est de 3,1% pour l'ensemble des primes, ce qui reprsente un taux de 1% pour
l'assurance vie et 2,1% en assurance non vie. Le Maroc est au 47me rang
mondial. Au niveau du monde Arabe, le Maroc occupe la deuxime place aprs le
Liban.
Quant la densit (primes par tte), en moyenne 97 dollars ont t dpenss en
assurance, dont 31 dollars en assurance vie et 66 dollars en assurance non vie.
Ainsi, le Maroc est la 71me place au niveau mondial et occupe le 9me rang
au niveau du monde Arabe aprs les Emirats Arabes Unis, le Qatar le Bahren, le
Kowet, le Liban, Oman, l'Arabie Saoudite et la Jordanie.

La part de march des entreprises


AXA ASSURANCE MAROC
18%
33%
13%14%
22%
WAFA ASSURANCE

CNIA SAADA ASSURANCE

Autres

ROYALE MAROCAINE
DASSURANCES AL
WARANIYA

2-Les performances
Le march de l'assurance a ralis en 2013 un montant de primes mises au titre
des oprations directes de 26,60 milliards de dirhams contre 25,84 milliards en
2012 soit une progression de 2,95% par rapport l'exercice prcdent. La
catgorie automobile, affichant une progression de 5,94%, occupe la deuxime
place (les oprations vie et capitalisation en premier rang avec 32,29%) dans le
montant global des primes mises avec une part de 31,94%.
L'exercice 2013 s'est sold par un excdent de 3,03 milliards de dirhams.

Position du Maroc sur le march africain des assurances


Au niveau mondial, une progression de la part des primes mises par le continent
africain est passe 1,48% contre 1,21% en 2010.
Selon les estimations, en 2011, le volume total des primes en Afrique a progress
de 1,8% enregistrant 68,08 milliards de dollars.
Les primes dassurance vie en Afrique se sont tablies 46,30 milliards de
dollars, soit une progression de 1,3% contre un recul 2,1% en 2010. Les primes
non vie ont progress de 3,3% enregistrant 21,78 milliards de dollars. Le volume
total dissimule toutefois dimportantes diffrences entre les pays.
Les troubles politiques et sociaux touchant certains pays dAfrique du Nord ont eu
un impact ngatif sur lactivit conomique et, partant, sur les marchs
dassurance.
Au Maroc, second march, les recettes des primes ont atteint 0,871 milliard de
dollars pour la vie et 1,989 milliards pour la non vie ce qui reprsente
respectivement 1,88% et 9,13% du total des primes dassurance vie et non vie
du continent africain.

La part du march des pays africains au niveau continental

source : Rapport dactivit DAPS 2013

Part du march africain en (%) au niveau continetal


8%
2%
1%
2%
2%
1%
3%
4%

Afrique du Sud

Maroc

Egypte

Namibie

Nigeria

Kenya

Tunisie

Algrie

Autres pays
77%

Daprs le graphique ci-dessus, on constate que le march africain est rsum en


8 pays savoir, Afrique du sud, Maroc, Egypte, Namibie, Nigeria, Kenya, Tunisie
en plus de lAlgrie.
LAfrique du Sud est le premier march de la rgion, a totalis prs de 90% du
volume des primes dassurance vie et la moiti des primes non vie.
Le Maroc se situe au 49me rang au niveau mondial et il est le 2me au niveau
du monde Arabe aprs le Liban.