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07/12/2015

PART DU MAROC DANS LE MARCHE HALAL


MONDIAL : ETAT ACTUEL ET POTENTIEL
Par M. Mamoudou Bocar SALL
Chef du Dpartement des Etudes et de la Formation
Centre Islamique pour le Dveloppement du Commerce (CIDC/OCI)

Casablanca , 1er Dcembre 2015

PLAN
Problmatique

de lIndustrie Halal

March

mondial de lIndustrie Halal

March

des pays de lOCI

March

et Potentiel Halal Maroc

Voie

suivre pour dvelopper le


march Halal du Maroc

Problmatique de
lIndustrie Halal
Secteurs

de lIndustrie Halal:

Alimentaire: Aliments pour bbs, produits de

boulangerie, bonbons & confiseries, conserves, chocolat


et noix, produits laitiers, aliments schs, huiles et
graisses alimentaires poissons et fruits de mer,
supplments alimentaires , fruits et lgumes frais et
congels, jus, produits craliers , additifs, miel , boissons
tropicales, eaux minrales et gazeuses, viandes,
condiments, plats alimentaires base de viandes, de
poisson et de lgumes,

Problmatique de
lIndustrie Halal
Pharmaceutique/cosmtique: matriel de

bain, soins de corps, des cheveux et de la bouche,


parfums et dodorants et de maquillage,
mdicaments, plantes mdicinales,

Problmatique de
lIndustrie Halal
Textiles/modes:

accessoires, styles, .

vtements,

lingerie,

Problmatique de
lIndustrie Halal
Services: logistique et transport (mets dans les avions,
bus;
bateaux),
audiovisuels
(film,
documentaires),
machineries dabattage, de dcoupe, demballage, hygine,
normalisation, certification, et accrditation selon les lois de
la Charia et de Sunnah et de HACCP., services R&D,
levage,
production de mdicaments et de produits
cosmtiques,
de Hajj et Oumrah, tourisme familial,
htellerie avec mosque, lieux dabblution, piscine unisexe,
restaurants de familles (mets), slection des films TV et des
tours, services
financiers (banques, assurances, microfinance)

Problmatique de lIndustrie
Halal

Difficults:

Abattage (diffrents types)

Normes, certification, accrditation plusieurs organisations


gouvernementales et prives et souvent en provenance des pays
non musulmans): pas dalcool , glatine (pas dorigine porcine), .

Problme davoir de fonds conformes la Shariaa pour lindustrie


Halal et absence de codification internationale (bases de donnes,
tendances du march, slection des lignes SH)
Logos (plusieurs logos)
Emballage, logistique et distribution des produits Halal
Mise en uvre du tourisme familial et de la finance islamique dans
beaucoup de pays
Manque
de
vulgarisation
dans
les
pays
producteurs
(gouvernements et secteur priv) et des instituts de formations et
formateurs dans lindustrie Halal

Problmatique de
lIndustrie Halal

Solution:
Harmoniser les normes, les certifications et
laccrditation des agences nationales afin de
mieux les rendre interoprables pour faciliter le
commerce des produits de lindustrie Halal
mondiale et des pays de lOCI en particulier
pas trop sattarder a un mme logo, une mme
certification ou une mme accrditation
INTEROPERABILITE DES AGENCES DE
NORMALISATION, DE CERTIFICATION ET
DACCREDITATION : SMIIC

MARCH MONDIAL DE LINDUSTRIE HALAL EN 2014


March mondial de lindustrie Halal: environ 3,6
trillions USD
March mondial produit Halal alimentaire: 1,13
trillion USD
March mondial de la Finance Islamique: 1,82
trillion USD
March mondial Halal (voyages, mode, media et
divertissement, pharmaceutique et cosmtique):
0,68 trillion USD
Volume du commerce OCI Halal alimentaire
(Exports et Imports): 412 milliards USD et 1.7 milliards
de Consommateurs
Commerce intra-OCI des produits Halal
9
alimentaire: 145 milliards USD soit 18% du commerce
mondial des produits halal alimentaires des pays de lOCI

07/12/2015

March mondial de lIndustrie Halal

Secteur

2014

2020

Finance Islamique

1.820

3.250

Produits alimentaires

1.130

1.590

Mode

230

327

Media et divertissement

179

247

Voyages

142

233

Pharmaceutique

75

106

Cosmtique

54

80

07/12/2015

POTENTIEL DU MARCHE
2014-2020 (MILLIARDS USD)

10

Source: Thomson and Reuters, 2015

PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS


PAR SECTEUR EN 2014

Malaisie
Pakistan
Emirats AU

Australie
Oman
Brsil
Jordanie
Azerbadjan
Egypte
Qatar

Produits financiers

voyages

Malaisie

Malaisie

Bahren
Emirats AU

Emirats AU
Singapour

Arabie Saoudite

Thalande

Oman

Jordanie

Pakistan
Kowet

Maldives
Turquie

Qatar

Bahren

Indonsie
Soudan

07/12/2015

Produits
alimentaires

Qatar
11
Arabie Saoudite

PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS


PAR SECTEUR EN 2014
Media et divertissement Pharmaceutique et
Cosmtique

Chine

Singapour

Singapour

Emirats AU
Italie

Emirats AU
Liban

Egypte
Malaisie

Burkina Faso

Angleterre

Pakistan

Sri Lanka

France

Jordanie

Singapour
Turquie

Allemagne
Bahren

Emirats AU
Indonsie

Togo

USA

Oman

Sngal
France

Australie
Canada

Arabie Saoudite
Ymen

07/12/2015

Mode

12

MARCHE HALAL ALIMENTAIRE


POTENTIEL
PAYS OCI

PAYS NON OCI

Saudi Arabia
Malaysia
Indonesia
Egypt
Turkey
Algeria
Nigeria
Morocco
Pakistan
Kazakhstan
Yemen

India
China
Russia
France
USA
Philippines
Germany
UK
South Africa
Canada
Thailand

13

Source: trademap, ITC, 2015


Principaux pays OCI exportateurs de produits
567
588
alimentaires en 2014 en millions USD
628
629
654
668
676
Top 10: 83% des
831
exportations OCI
942
1033
1048
1161
1207
1504
1639
2344
2635
3166
3178
4068
4421
4599
4692
5444
14
6293
17567
25977
35294

07/12/2015

Guyana
Yemen
Lebanon
Bahrain
Mozambique
Sudan
Mauritania
Azerbaijan
Senegal
Cameroon
Uganda
Bangladesh
Oman
Tunisia
Jordan
Kazakhstan
Syria
Iran
Saudi Arabia
Morocco
Egypt
Pakistan
Nigeria
U A Emirates
Cte d'Ivoire
Turkey
Malaysia
Indonesia

Principaux importateurs de produits alimentaires


en millions USD en 2014
Lebanon
Cte d'Ivoire
Libya
Qatar
Morocco
Bahrain
Algeria
Turkey
Nigeria
Kuwait
Jordan
Bangladesh
Oman
Malaysia
Yemen
Pakistan
Egypt
Indonesia
U A Emirates

Syria
Saudi Arabia

501
618
619
640
662

07/12/2015

Sudan

1 007
1 009
1 108
1 196
1 226
1 373
1 419
1 631
1 646
1 686
1 756
2 127

Top ten: 63%

2 761
2 772
2 898
2 982
3 525
6 582

Iran

Source: trademap, ITC, 2015

15

Source: trademap, ITC, 2015

Principaux produits
alimentaires imports par les
pays de lOCI

Vegetables and fruit

Cereals/cereal preparations

Coffee/tea/cocoa/spices

Vegetables and fruit

Cereals/cereal preparations

Sugar/sugar preparations/honey

Fish/shellfish

Dairy products & eggs

Processed animal/vegetable oils

Meat & preparations

Dairy products & eggs

Coffee/tea/cocoa/spices

Miscellaneous food products


Sugar/sugar preparations/honey

Miscellaneous food products

Eaux minerales et boissons gazeuses


Meat & preparations
Oil seeds/oil fruits
Live animals except fish
Animal oil/fat

07/12/2015

Principaux produits
alimentaires exports par les
pays de lOCI

Oil seeds/oil fruits


Fish/shellfish
Eaux minerales et boissons gazeuses
Live animals except fish

16

Processed animal/vegetable oils


Animal oil/fat

Principaux produits exports entre les


pays de lOCI
Principaux pays exportateurs intra-OCI

Vegetables and fruit

Iran, Egypt, Turkey, UAE

Cereals/cereal preparations
Coffee/tea/cocoa/spices

Kazakhstan, Turkey, Pakistan, UAE, Iran


Indonesia, UAE, Turkey, Cote d'Ivoire, Malaysia

Dairy products & eggs


Miscellaneous food products

Turkey, Iran, Egypt, UAE,


Malaysia, Indonesia, Turkey, UAE, Bahrain

Sugar/sugar preparations/honey
Processed animal/vegetable oils
Fish/shellfish
Meat & preparations

UAE, Turkey, Azerbaijan, Pakistan


Malaysia, Turkey, Indonesia, Pakistan,
Azerbaijan
Indonesia, Morocco, Iran, Yemen, Pakistan
Turkey, Pakistan, UAE, Benin, Jordan

Water

Malaysia, UAE, Turkey, Lebanon

Live animals except fish


Oil seeds/oil fruits

Jordan, Mali, Oman, Iran


Nigeria, Sudan, UAE, Egypt, Kazakhstan

Animal oil/fat

Iran, Turkey, UAE, Yemen, Mauritania

07/12/2015

Groupe de produits

17

Source: trademap, ITC, 2015

Principaux produits imports


entre les pays de lOCI
Principaux pays importateurs intra-OCI

Cereals/cereal preparations

Iran, UAE, Saudi Arabia, Turkey, Azerbaijan

07/12/2015

Groupe de produits

Vegetables and fruit


Saudi Arabia, UAE, Iran, Kazakhstan, Oman
Coffee/tea/cocoa/spices
Malaysia, Saudi Arabia, Algeria, Iran, Turkey
Dairy products & eggs
Saudi Arabia, UAE, Iran, Oman, Jordan
Miscellaneous food products
Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, UAE, Jordan
Fish/shellfish
Cote d'Ivoire, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, UAE
Sugar/sugar preparations/honey Iran, Saudi Arabia, Jordan, Yemen, Oman
Processed animal/vegetable oils Malaysia, Turkey, Algeria, Saudi Arabia, Egypt
Meat & preparations
Iran, UAE, Saudi Arabia, Oman, Bahrain
Live animals except fish
Saudi Arabia, Oman, UAE, Yemen, Niger
Oil seeds/oil fruits
Iran, Turkey, Indonesia, Syria, Lebanon
water
Yemen, Jordan, Oman, Qatar, Bahrain
Animal oil/fat

18

Nigeria, Morocco, Sudan, Saudi Arabia, Mozambique

Source: trademap, ITC, 2015

Opportunits des exportations des pays de lOCI des produits


Halal Alimentaires en 2014
Source: trademap, ITC, 2015
07/12/2015

produits
Huiles vgtales et animales et graisses
Fruits comestibles; corces d'agrumes ou de melons
Cacao et ses prparations
Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs
aquatiques
Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Preparations a base de
cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.
Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...
Cereales
Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de
plantes
Preparations alimentaires diverses
Sucres et sucreries
Cafe, the, mate et epices
Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits
divers;pailles...
Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc
Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...
Viandes et abats comestibles
Eau minerale et boissons gazeuses
Animaux vivants

Opportunits exports en milliards


USD
41,02
13,77
10,13
9,04
6,22
5,64
5,11
5,03
4,65
4,52
4,08
4,07
3,18
2,66
2,59 19
1,68
1,46
1,25

Opportunits des importations des pays de lOCI des produits


Halal Alimentaires en 2014

Cereales
Huiles vgtales et animales et graisses
Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...
Sucres et sucreries
Viandes et abats comestibles
Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons

49,39
18,98
17,78
13,71
12,69
10,66

Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...


Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

10,45
9,46

Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.


Preparations alimentaires diverses

8,66
8,39

Poissons et crustacs,mollusques et autres invertbrs aquatiques


Cafe, the, mate et epices
Cacao et ses preparations
Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...
Animaux vivants
Eaux minrales et boissons gazeuses
Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc

6,31
6,11
5,14
5,00
4,07
4,05
2,30
2,16

Source: trademap, ITC, 2015

07/12/2015

produits

opportunits limport en
milliards USD

20

March et Potentiel Halal alimentaire du Maroc: volution du


commerce en milliards USD et en %

07/12/2015

2010
Import mondial des
produits Halal
Alimentaires Maroc
export mondial des
produits Halal
alimentaires Maroc

volume du commerce
des produits Halal
alimentaires Maroc
Balance commervial des
produits Halal
alimentaires Maroc

2013

2011

2012

3,59

4,98

4,95

4,21

4,98

38,91%

3,25

3,70

3,61

4,07

4,35

33,70%

6,84

8,68

8,56

8,28

9,33

36,44%

0,33

1,28

1,33

0,14 -

0,63

89,76%

2014

evolution
2010-2014

21

Source: trademap, ITC, 2015

March et Potentiel Halal alimentaire du Maroc: volution du


commerce
4,98

4,98

4,95
4,21

4,50

3,70

3,59
4,00

4,35

4,07

3,61

07/12/2015

5,00

3,25

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-

2010

2011

2012

2013

Import mondial des produits Halal Alimentaires Maroc


export mondial des produits Halal alimentaires Maroc

Source: trademap, ITC, 2015

2014

22

Part du march Halal alimentaire du Maroc en 2014

Export mondial des produits Halal Alimentaires de


lOCI
Export mondial des produits Halal alimentaires Maroc
Part
Import mondial des produits Halal Alimentaires des
pays de lOCI
Import mondial des produits Halal Alimentaires Maroc
part
volume du commerce des produits Halal alimentaires
Maroc

172

07/12/2015

Valeur en milliards USD

4,35
2,53%
241,2
4,98
2,07%
9,33

23

Source: trademap, ITC, CIDC, 2015

Principaux produits Halal alimentaire exports par le Maroc en


2014
Groupes de produits

1 016,76

Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

864,98

Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc

734,70

Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons

696,44

Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

230,52

Huiles vgtales et animales et graisses

181,81

Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...

135,76

Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...

91,52

Prparations alimentaires diverses

71,09

Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...

69,34

Cafe, the, mate et epices

52,57

Sucres et sucreries

51,21

Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.

38,70

Eaux, eaux minerales naturelles/artificielles, gazeifiees

18,65

Animaux vivants

9,97

Cacao et ses preparations

5,11

Viandes et abats comestibles

1,30

Cereales

1,26

07/12/2015

Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiques

Exportations en millions USD

24

Source: trademap, ITC, 2015

Principaux produits Halal alimentaire imports du Maroc en


2014
Groupes de produits

2 139,08

Huiles vgtales animales et graisses

559,91

Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...

377,07

Sucres et sucreries

363,98

Caf, th, mate et pices

313,76

Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...

193,76

Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiques

186,76

Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons

167,65

Prparations base de crales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.

97,96

Prparations alimentaires diverses

94,59

Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

91,70

Animaux vivants

86,82

Prparations de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

66,25

Cacao et ses preparations

61,43

Viandes et abats comestibles

50,75

Prparations de viandes, de poissons/crustacs/mollusques,etc

24,45

Eaux, eaux minrales naturelles/artificielles, gazifies

15,34

Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...

11,90

Source: trademap, ITC, 2015

07/12/2015

Cereales

Importations en millions USD

25

Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc

07/12/2015

Groupes de produits
Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiques
Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc
Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons
Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Huiles vgtales et alimentaires et graisses
Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...
Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...
Prparations alimentaires diverses
Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...
Caf, th, mate et pices
Sucres et sucreries
Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.
Eaux, eaux minrales naturelles/artificielles, gazifies

26

Source: trademap, ITC, 2015

Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc

07/12/2015

Marchs potentiel des Poissons et fruits de mer pour les pays dont les
importations ont augment de 20% entre 2010 et 2014
Libye
Iran
Mauritanie
Guine Equatoriale
Bangladesh
Mali
Vietnam
Angola
Congo
Maldives
Bnin
Ghana
Colombie
Sngal
Marchs potentiel des lgumes pour les pays dont les importations ont
augment de 10% entre 2010 et 2014
Libye
Qatar
Mali
Chine
Guine Equatoriale
Bnin
Guine
Chili
Mauritanie
Cte dIvoire
Thalande
Inde

27

Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc

07/12/2015

Marchs potentiel des prparations base de viande/crustacs et poisson pour


les pays dont les importations ont augment de 25% entre 2010 et 2014
Rpublique centrafricaine
Congo
Guine
Algrie
Indonsie
Thalande
Cameroun
Turquie
Guine Bissau
Brsil
Qatar
Irak
Vietnam
Russie et Chine
Marchs potentiel des fruits pour les pays dont les importations ont augment
de 20% entre 2010 et 2014
Nigeria
Mali
Bilorussie
Egypte
Libye
Guine Equatoriale
Vietnam
Chine
Kazakhstan
Bahren
Sri Lanka
Mauritanie, Ghana, Algrie, Gabon et Angola

28

Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc

07/12/2015

Marchs potentiel du lait et des produits laitiers pour les pays dont les
importations ont augment de 15% entre 2010 et 2014
Chine
Emirats AU
Togo
Niger
Russie
Egypte
Nouvelle Zlande
Oman
Guine
Burkina Faso
Irak
Algrie

Marchs potentiel des viandes pour les pays dont les importations ont
augment de 10% entre 2010 et 2014
Niger
USA
Thalande
Mozambique
Vietnam
Guine Equatoriale
Chine
Mauritanie
Brsil

29

Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc

07/12/2015

Marchs potentiel des huiles alimentaires pour les pays dont les importations
ont augment de 15% entre 2010 et 2014
Togo
Burkina Faso
Niger
Arabie Saoudite
Cameroun
Nigeria
Guine
Hollande
Turquie
Angola
Philippines
Tanzanie

Marchs potentiel des prparations base de fruits et lgumes pour les pays
dont les importations ont augment de 15% entre 2010 et 2014
Vietnam
Qatar
Mozambique
Niger
Togo
Chili
Algrie
Egypte
Colombie
Mali, Bahren et Pakistan

30

Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc

Certfiicateurs
Jakim (Malaysia), ESMA (UAE)
MUI (Indonesia), MUIS (Singapour)
SMIIC (OIC) et GSO (pays CCG)
IFANCA (USA)
HFA (UK) et CEN (Europe)

07/12/2015

Acteurs de la vente des produits alimentaires Halal


BrF Bresil Food Company
Lulu Hypermarkets (UAE)
Cargill
Carrefour (Fr)
Euro Foods Group (UK)
BIM (Turkey)
IFFCO (UAE)
Tesco (UK)
Aman (China)
Marry Brwon (Malaysia)
Brahims Holding (Malaysia)
Pizza Hut, McDo, Taco Bell, KFC,
Logisiticiens
MISC Integrated Logistics (Malaysia)
Global Halal Logistics (Fr)
JAFZA Halal Zone
Turkish airlines, Singapour Airlines, Thai Air

Investisseurs Potentiels
The Halal Guys (USA)
Al Islami (UAE)
Honest Chops (USA)
Saffran Road (USA)
Ieat (UK)
Mumtaz (UK)
Chick cottage (UK)
Isla Delice (Fr)
Saudi Food Group AlMunajem
Kellog and BrF

31

Voie suivre pour dvelopper le march Halal du Maroc

07/12/2015

Stratgie nationale impliquant tous les acteurs de lIndustrie Halal (Ministre de


lIndustrie, du commerce Extrieur, des AE, de lAgriculture, de lElevage, de la
Pche, des affaires religieuses, de la Justice, du Tourisme, de lartisanat, des
associations professionnelles (CGEM, ASMEX); Maroc Exports, Fdrations des
Chambres de CCIS, Douanes/PortNet; Banques, assurances, transporteurs,
transitaires, ONSAA, Maroc Taswiq, ADPME, AMDI; ADA, CRI; consultants du
commerce extrieur.

Vulgariser davantage le potentiel du march marocain Halal dans les rgions du


Maroc et orienter les investissements de la Finance Islamique vers cette industrie
Halal et crer un institut de formation de lindustrie Halal
Interoprabilit des normes et des certifications avec des pays partenaires
haut potentiel du Commerce en suivant davantage les normes Malaisiennes, des
pays du Golfe, Indonsiennes pour pntrer le march Halal
Explorer les marchs africains et de lAsie Centrale, du Japon, de lInde, de la
Thalande, des USA, de la Chine, des Philippines et mme latino amricains (Chili,
Colombie, Brsil, Argentine o il ya des minorits musulmanes qui dpassent 32
souvent la population de certains pays musulmans)

Promotion de lIndustrie Halal du CIDC

4me Edition OIC Halal Expo, Sharjah, EAU, 8-10 Dec 2015
07/12/2015

2me Foire OCI du Tourisme, Sharjah, EAU, 8-10 Dec 2015

1er Forum Africain du Business Halal, Dakar, Sngal, 3-5 Mars 2016

9me Edition du Salon OCI Agribusiness, Djedda, Arabie Saoudite,


9-12 Mai 2016
15me Foire Commerciale des pays de lOCI, Riyadh, Arabie
Saoudite, 22-26 Mai 2016
5me Edition OIC Halal Expo, Sharjah, EAU, Dec 2016
33

MERCI POUR VOTRE AIMABLE


ATTENTION

Phone:

+212 522 31 49 74

Fax:

+212 522 31 01 10

Email:

icdt@icdt-oic.org

Web

Site :

www.icdt-oic.org