Présentation ICDT PART DU MAROC DANS LE MARCHE HALAL MONDIAL ETAT ACTUEL ET POTENTIEL

07/12/2015
PART DU MAROC DANS LE MARCHE HALAL

MONDIAL : ETAT ACTUEL ET POTENTIEL
Par M. Mamoudou Bocar SALL
Chef du Dpartement des Etudes et de la Formation
Centre Islamique pour le Dveloppement du Commerce (CIDC/OCI)
Casablanca , 1er Dcembre 2015
PLAN
Problmatique
de lIndustrie Halal
March
mondial de lIndustrie Halal
March
des pays de lOCI
March
et Potentiel Halal Maroc
Voie
suivre pour dvelopper le

march Halal du Maroc
Problmatique de
lIndustrie Halal
Secteurs
de lIndustrie Halal:
Alimentaire: Aliments pour bbs, produits de
boulangerie, bonbons & confiseries, conserves, chocolat

et noix, produits laitiers, aliments schs, huiles et
graisses alimentaires poissons et fruits de mer,
supplments alimentaires , fruits et lgumes frais et
congels, jus, produits craliers , additifs, miel , boissons
tropicales, eaux minrales et gazeuses, viandes,
condiments, plats alimentaires base de viandes, de
poisson et de lgumes,
Problmatique de
lIndustrie Halal
Pharmaceutique/cosmtique: matriel de
bain, soins de corps, des cheveux et de la bouche,

parfums et dodorants et de maquillage,
mdicaments, plantes mdicinales,
Problmatique de
lIndustrie Halal
Textiles/modes:
accessoires, styles, .
vtements,
lingerie,
Problmatique de
lIndustrie Halal
Services: logistique et transport (mets dans les avions,
bus;
bateaux),
audiovisuels
(film,
documentaires),
machineries dabattage, de dcoupe, demballage, hygine,
normalisation, certification, et accrditation selon les lois de
la Charia et de Sunnah et de HACCP., services R&D,
levage,
production de mdicaments et de produits
cosmtiques,
de Hajj et Oumrah, tourisme familial,
htellerie avec mosque, lieux dabblution, piscine unisexe,
restaurants de familles (mets), slection des films TV et des
tours, services
financiers (banques, assurances, microfinance)
Problmatique de lIndustrie
Halal
Difficults:
Abattage (diffrents types)
Normes, certification, accrditation plusieurs organisations

gouvernementales et prives et souvent en provenance des pays
non musulmans): pas dalcool , glatine (pas dorigine porcine), .
Problme davoir de fonds conformes la Shariaa pour lindustrie

Halal et absence de codification internationale (bases de donnes,
tendances du march, slection des lignes SH)
Logos (plusieurs logos)
Emballage, logistique et distribution des produits Halal
Mise en uvre du tourisme familial et de la finance islamique dans
beaucoup de pays
Manque
de
vulgarisation
dans
les
pays
producteurs
(gouvernements et secteur priv) et des instituts de formations et
formateurs dans lindustrie Halal
Problmatique de
lIndustrie Halal
Solution:
Harmoniser les normes, les certifications et
laccrditation des agences nationales afin de
mieux les rendre interoprables pour faciliter le
commerce des produits de lindustrie Halal
mondiale et des pays de lOCI en particulier
pas trop sattarder a un mme logo, une mme
certification ou une mme accrditation
INTEROPERABILITE DES AGENCES DE
NORMALISATION, DE CERTIFICATION ET
DACCREDITATION : SMIIC
MARCH MONDIAL DE LINDUSTRIE HALAL EN 2014

March mondial de lindustrie Halal: environ 3,6
trillions USD
March mondial produit Halal alimentaire: 1,13
trillion USD
March mondial de la Finance Islamique: 1,82
trillion USD
March mondial Halal (voyages, mode, media et
divertissement, pharmaceutique et cosmtique):
0,68 trillion USD
Volume du commerce OCI Halal alimentaire
(Exports et Imports): 412 milliards USD et 1.7 milliards
de Consommateurs
Commerce intra-OCI des produits Halal
9
alimentaire: 145 milliards USD soit 18% du commerce
mondial des produits halal alimentaires des pays de lOCI
07/12/2015
March mondial de lIndustrie Halal
Secteur
2014
2020
Finance Islamique
1.820
3.250
Produits alimentaires
1.130
1.590
Mode
230
327
Media et divertissement
179
247
Voyages
142
233
Pharmaceutique
75
106
Cosmtique
54
80
07/12/2015
POTENTIEL DU MARCHE
2014-2020 (MILLIARDS USD)
10
Source: Thomson and Reuters, 2015
PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS

PAR SECTEUR EN 2014
Malaisie
Pakistan
Emirats AU
Australie
Oman
Brsil
Jordanie
Azerbadjan
Egypte
Qatar
Produits financiers
voyages
Malaisie
Malaisie
Bahren
Emirats AU
Emirats AU
Singapour
Arabie Saoudite
Thalande
Oman
Jordanie
Pakistan
Kowet
Maldives
Turquie
Qatar
Bahren
Indonsie
Soudan
07/12/2015
Produits
alimentaires
Qatar
11
Arabie Saoudite
PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS

PAR SECTEUR EN 2014
Media et divertissement Pharmaceutique et
Cosmtique
Chine
Singapour
Singapour
Emirats AU
Italie
Emirats AU
Liban
Egypte
Malaisie
Burkina Faso
Angleterre
Pakistan
Sri Lanka
France
Jordanie
Singapour
Turquie
Allemagne
Bahren
Emirats AU
Indonsie
Togo
USA
Oman
Sngal
France
Australie
Canada
Arabie Saoudite
Ymen
07/12/2015
Mode
12
MARCHE HALAL ALIMENTAIRE

POTENTIEL
PAYS OCI
PAYS NON OCI
Saudi Arabia
Malaysia
Indonesia
Egypt
Turkey
Algeria
Nigeria
Morocco
Pakistan
Kazakhstan
Yemen
India
China
Russia
France
USA
Philippines
Germany
UK
South Africa
Canada
Thailand
13
Source: trademap, ITC, 2015

Principaux pays OCI exportateurs de produits
567
588
alimentaires en 2014 en millions USD
628
629
654
668
676
Top 10: 83% des
831
exportations OCI
942
1033
1048
1161
1207
1504
1639
2344
2635
3166
3178
4068
4421
4599
4692
5444
14
6293
17567
25977
35294
07/12/2015
Guyana
Yemen
Lebanon
Bahrain
Mozambique
Sudan
Mauritania
Azerbaijan
Senegal
Cameroon
Uganda
Bangladesh
Oman
Tunisia
Jordan
Kazakhstan
Syria
Iran
Saudi Arabia
Morocco
Egypt
Pakistan
Nigeria
U A Emirates
Cte d'Ivoire
Turkey
Malaysia
Indonesia
Principaux importateurs de produits alimentaires

en millions USD en 2014
Lebanon
Cte d'Ivoire
Libya
Qatar
Morocco
Bahrain
Algeria
Turkey
Nigeria
Kuwait
Jordan
Bangladesh
Oman
Malaysia
Yemen
Pakistan
Egypt
Indonesia
U A Emirates
Syria
Saudi Arabia
501
618
619
640
662
07/12/2015
Sudan
1 007
1 009
1 108
1 196
1 226
1 373
1 419
1 631
1 646
1 686
1 756
2 127
Top ten: 63%
2 761
2 772
2 898
2 982
3 525
6 582
Iran
15
Principaux produits
alimentaires imports par les
pays de lOCI
Vegetables and fruit
Cereals/cereal preparations
Coffee/tea/cocoa/spices
Sugar/sugar preparations/honey
Fish/shellfish
Dairy products & eggs
Processed animal/vegetable oils
Meat & preparations
Miscellaneous food products

Eaux minerales et boissons gazeuses

Meat & preparations
Oil seeds/oil fruits
Live animals except fish
Animal oil/fat
07/12/2015
Principaux produits
alimentaires exports par les
pays de lOCI

Fish/shellfish
Eaux minerales et boissons gazeuses
16

Animal oil/fat
Principaux produits exports entre les

pays de lOCI
Principaux pays exportateurs intra-OCI
Iran, Egypt, Turkey, UAE
Kazakhstan, Turkey, Pakistan, UAE, Iran

Indonesia, UAE, Turkey, Cote d'Ivoire, Malaysia

Turkey, Iran, Egypt, UAE,

Malaysia, Indonesia, Turkey, UAE, Bahrain
Fish/shellfish
Meat & preparations
UAE, Turkey, Azerbaijan, Pakistan

Malaysia, Turkey, Indonesia, Pakistan,
Azerbaijan
Indonesia, Morocco, Iran, Yemen, Pakistan
Turkey, Pakistan, UAE, Benin, Jordan
Water
Malaysia, UAE, Turkey, Lebanon

Jordan, Mali, Oman, Iran

Nigeria, Sudan, UAE, Egypt, Kazakhstan
Animal oil/fat
Iran, Turkey, UAE, Yemen, Mauritania
07/12/2015
Groupe de produits
17
Principaux produits imports

entre les pays de lOCI
Principaux pays importateurs intra-OCI
Iran, UAE, Saudi Arabia, Turkey, Azerbaijan
07/12/2015
Groupe de produits

Saudi Arabia, UAE, Iran, Kazakhstan, Oman
Malaysia, Saudi Arabia, Algeria, Iran, Turkey
Saudi Arabia, UAE, Iran, Oman, Jordan
Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, UAE, Jordan
Fish/shellfish
Cote d'Ivoire, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, UAE
Sugar/sugar preparations/honey Iran, Saudi Arabia, Jordan, Yemen, Oman
Processed animal/vegetable oils Malaysia, Turkey, Algeria, Saudi Arabia, Egypt
Meat & preparations
Iran, UAE, Saudi Arabia, Oman, Bahrain
Saudi Arabia, Oman, UAE, Yemen, Niger
Iran, Turkey, Indonesia, Syria, Lebanon
water
Yemen, Jordan, Oman, Qatar, Bahrain
Animal oil/fat
18
Nigeria, Morocco, Sudan, Saudi Arabia, Mozambique
Opportunits des exportations des pays de lOCI des produits

Halal Alimentaires en 2014
07/12/2015
produits
Huiles vgtales et animales et graisses
Fruits comestibles; corces d'agrumes ou de melons
Cacao et ses prparations
Poissons et crustacs, mollusques et autres invertbrs
aquatiques
Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Preparations a base de
cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.
Lait et produits de la laiterie;oeufs d'oiseaux;miel naturel...
Cereales
Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de
plantes
Preparations alimentaires diverses
Sucres et sucreries
Cafe, the, mate et epices
Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits
divers;pailles...
Preparations de viandes,de poissons/crustaces/mollusques,etc
Produits de la minoterie;malt;amidons,fecules;inuline...
Viandes et abats comestibles
Eau minerale et boissons gazeuses
Animaux vivants
Opportunits exports en milliards

USD
41,02
13,77
10,13
9,04
6,22
5,64
5,11
5,03
4,65
4,52
4,08
4,07
3,18
2,66
2,59 19
1,68
1,46
1,25
Opportunits des importations des pays de lOCI des produits

Halal Alimentaires en 2014
Cereales
Sucres et sucreries
Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons
49,39
18,98
17,78
13,71
12,69
10,66
Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...

Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
10,45
9,46
Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.

Preparations alimentaires diverses
8,66
8,39
Poissons et crustacs,mollusques et autres invertbrs aquatiques

Cacao et ses preparations
Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Animaux vivants
Eaux minrales et boissons gazeuses
6,31
6,11
5,14
5,00
4,07
4,05
2,30
2,16
07/12/2015
produits
opportunits limport en
milliards USD
20
March et Potentiel Halal alimentaire du Maroc: volution du

commerce en milliards USD et en %
07/12/2015
2010
Import mondial des
produits Halal
Alimentaires Maroc
export mondial des
produits Halal
alimentaires Maroc
volume du commerce
des produits Halal
alimentaires Maroc
Balance commervial des
produits Halal
alimentaires Maroc
2013
2011
2012
3,59
4,98
4,95
4,21
4,98
38,91%
3,25
3,70
3,61
4,07
4,35
33,70%
6,84
8,68
8,56
8,28
9,33
36,44%
0,33
1,28
1,33
0,14 -
0,63
89,76%
2014
evolution
2010-2014
21
March et Potentiel Halal alimentaire du Maroc: volution du

commerce
4,98
4,98
4,95
4,21
4,50
3,70
3,59
4,00
4,35
4,07
3,61
07/12/2015
5,00
3,25
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
2010
2011
2012
2013
Import mondial des produits Halal Alimentaires Maroc

export mondial des produits Halal alimentaires Maroc
2014
22
Part du march Halal alimentaire du Maroc en 2014
Export mondial des produits Halal Alimentaires de

lOCI
Export mondial des produits Halal alimentaires Maroc
Part
Import mondial des produits Halal Alimentaires des
pays de lOCI
Import mondial des produits Halal Alimentaires Maroc
part
volume du commerce des produits Halal alimentaires
Maroc
172
07/12/2015
Valeur en milliards USD
4,35
2,53%
241,2
4,98
2,07%
9,33
23
Source: trademap, ITC, CIDC, 2015
Principaux produits Halal alimentaire exports par le Maroc en

2014
Groupes de produits
1 016,76
864,98
734,70
696,44
230,52
181,81
135,76
91,52
Prparations alimentaires diverses
71,09
69,34
52,57
Sucres et sucreries
51,21
38,70
Eaux, eaux minerales naturelles/artificielles, gazeifiees
18,65
Animaux vivants
9,97
5,11
1,30
Cereales
1,26
07/12/2015
Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres aquatiques
Exportations en millions USD
24
Principaux produits Halal alimentaire imports du Maroc en

2014
Groupes de produits
2 139,08
Huiles vgtales animales et graisses
559,91
377,07
Sucres et sucreries
363,98
Caf, th, mate et pices
313,76
193,76
186,76
167,65
Prparations base de crales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.
97,96
94,59
Lgumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
91,70
Animaux vivants
86,82
Prparations de lgumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
66,25
61,43
50,75
Prparations de viandes, de poissons/crustacs/mollusques,etc
24,45
Eaux, eaux minrales naturelles/artificielles, gazifies
15,34
11,90
07/12/2015
Cereales
Importations en millions USD
25
Potentiel exports des produits halal alimentaires Maroc
07/12/2015
Groupes de produits
Huiles vgtales et alimentaires et graisses
Caf, th, mate et pices
Sucres et sucreries
Eaux, eaux minrales naturelles/artificielles, gazifies
26
07/12/2015
Marchs potentiel des Poissons et fruits de mer pour les pays dont les
importations ont augment de 20% entre 2010 et 2014
Libye
Iran
Mauritanie
Guine Equatoriale
Bangladesh
Mali
Vietnam
Angola
Congo
Maldives
Bnin
Ghana
Colombie
Sngal
Marchs potentiel des lgumes pour les pays dont les importations ont
augment de 10% entre 2010 et 2014
Libye
Qatar
Mali
Chine
Guine Equatoriale
Bnin
Guine
Chili
Mauritanie
Cte dIvoire
Thalande
Inde
27
07/12/2015
Marchs potentiel des prparations base de viande/crustacs et poisson pour

les pays dont les importations ont augment de 25% entre 2010 et 2014
Rpublique centrafricaine
Congo
Guine
Algrie
Indonsie
Thalande
Cameroun
Turquie
Guine Bissau
Brsil
Qatar
Irak
Vietnam
Russie et Chine
Marchs potentiel des fruits pour les pays dont les importations ont augment
de 20% entre 2010 et 2014
Nigeria
Mali
Bilorussie
Egypte
Libye
Guine Equatoriale
Vietnam
Chine
Kazakhstan
Bahren
Sri Lanka
Mauritanie, Ghana, Algrie, Gabon et Angola
28
07/12/2015
Marchs potentiel du lait et des produits laitiers pour les pays dont les
importations ont augment de 15% entre 2010 et 2014
Chine
Emirats AU
Togo
Niger
Russie
Egypte
Nouvelle Zlande
Oman
Guine
Burkina Faso
Irak
Algrie
Marchs potentiel des viandes pour les pays dont les importations ont
augment de 10% entre 2010 et 2014
Niger
USA
Thalande
Mozambique
Vietnam
Guine Equatoriale
Chine
Mauritanie
Brsil
29
07/12/2015
Marchs potentiel des huiles alimentaires pour les pays dont les importations
ont augment de 15% entre 2010 et 2014
Togo
Burkina Faso
Niger
Arabie Saoudite
Cameroun
Nigeria
Guine
Hollande
Turquie
Angola
Philippines
Tanzanie
Marchs potentiel des prparations base de fruits et lgumes pour les pays
dont les importations ont augment de 15% entre 2010 et 2014
Vietnam
Qatar
Mozambique
Niger
Togo
Chili
Algrie
Egypte
Colombie
Mali, Bahren et Pakistan
30
Certfiicateurs
Jakim (Malaysia), ESMA (UAE)
MUI (Indonesia), MUIS (Singapour)
SMIIC (OIC) et GSO (pays CCG)
IFANCA (USA)
HFA (UK) et CEN (Europe)
07/12/2015
Acteurs de la vente des produits alimentaires Halal

BrF Bresil Food Company
Lulu Hypermarkets (UAE)
Cargill
Carrefour (Fr)
Euro Foods Group (UK)
BIM (Turkey)
IFFCO (UAE)
Tesco (UK)
Aman (China)
Marry Brwon (Malaysia)
Brahims Holding (Malaysia)
Pizza Hut, McDo, Taco Bell, KFC,
Logisiticiens
MISC Integrated Logistics (Malaysia)
Global Halal Logistics (Fr)
JAFZA Halal Zone
Turkish airlines, Singapour Airlines, Thai Air
Investisseurs Potentiels
The Halal Guys (USA)
Al Islami (UAE)
Honest Chops (USA)
Saffran Road (USA)
Ieat (UK)
Mumtaz (UK)
Chick cottage (UK)
Isla Delice (Fr)
Saudi Food Group AlMunajem
Kellog and BrF
31
Voie suivre pour dvelopper le march Halal du Maroc
07/12/2015
Stratgie nationale impliquant tous les acteurs de lIndustrie Halal (Ministre de

lIndustrie, du commerce Extrieur, des AE, de lAgriculture, de lElevage, de la
Pche, des affaires religieuses, de la Justice, du Tourisme, de lartisanat, des
associations professionnelles (CGEM, ASMEX); Maroc Exports, Fdrations des
Chambres de CCIS, Douanes/PortNet; Banques, assurances, transporteurs,
transitaires, ONSAA, Maroc Taswiq, ADPME, AMDI; ADA, CRI; consultants du
commerce extrieur.
Vulgariser davantage le potentiel du march marocain Halal dans les rgions du

Maroc et orienter les investissements de la Finance Islamique vers cette industrie
Halal et crer un institut de formation de lindustrie Halal
Interoprabilit des normes et des certifications avec des pays partenaires
haut potentiel du Commerce en suivant davantage les normes Malaisiennes, des
pays du Golfe, Indonsiennes pour pntrer le march Halal
Explorer les marchs africains et de lAsie Centrale, du Japon, de lInde, de la
Thalande, des USA, de la Chine, des Philippines et mme latino amricains (Chili,
Colombie, Brsil, Argentine o il ya des minorits musulmanes qui dpassent 32
souvent la population de certains pays musulmans)
Promotion de lIndustrie Halal du CIDC
4me Edition OIC Halal Expo, Sharjah, EAU, 8-10 Dec 2015
07/12/2015
2me Foire OCI du Tourisme, Sharjah, EAU, 8-10 Dec 2015
1er Forum Africain du Business Halal, Dakar, Sngal, 3-5 Mars 2016
9me Edition du Salon OCI Agribusiness, Djedda, Arabie Saoudite,

9-12 Mai 2016
15me Foire Commerciale des pays de lOCI, Riyadh, Arabie
Saoudite, 22-26 Mai 2016
5me Edition OIC Halal Expo, Sharjah, EAU, Dec 2016
33
MERCI POUR VOTRE AIMABLE

ATTENTION
Phone:
+212 522 31 49 74
Fax:
+212 522 31 01 10
Email:
icdt@icdt-oic.org
Web
Site :
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PART DU MAROC DANS LE MARCHE HALAL

Casablanca , 1er Dcembre 2015

mondial de lIndustrie Halal

des pays de lOCI

et Potentiel Halal Maroc

suivre pour dvelopper le

Alimentaire: Aliments pour bbs, produits de

boulangerie, bonbons & confiseries, conserves, chocolat

bain, soins de corps, des cheveux et de la bouche,

Abattage (diffrents types)

Normes, certification, accrditation plusieurs organisations

Problme davoir de fonds conformes la Shariaa pour lindustrie

MARCH MONDIAL DE LINDUSTRIE HALAL EN 2014

March mondial de lIndustrie Halal

Source: Thomson and Reuters, 2015

PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS

PRINCIPAUX MARCHES POTENTIELS

MARCHE HALAL ALIMENTAIRE

PAYS NON OCI

Source: trademap, ITC, 2015

Principaux importateurs de produits alimentaires

Top ten: 63%

Source: trademap, ITC, 2015

Source: trademap, ITC, 2015

Vegetables and fruit

Vegetables and fruit

Dairy products & eggs

Processed animal/vegetable oils

Meat & preparations

Dairy products & eggs

Miscellaneous food products

Miscellaneous food products

Eaux minerales et boissons gazeuses

Oil seeds/oil fruits

Processed animal/vegetable oils

Principaux produits exports entre les

Vegetables and fruit

Iran, Egypt, Turkey, UAE

Kazakhstan, Turkey, Pakistan, UAE, Iran

Dairy products & eggs

Turkey, Iran, Egypt, UAE,

UAE, Turkey, Azerbaijan, Pakistan

Malaysia, UAE, Turkey, Lebanon

Live animals except fish

Jordan, Mali, Oman, Iran

Iran, Turkey, UAE, Yemen, Mauritania

Source: trademap, ITC, 2015

Principaux produits imports

Iran, UAE, Saudi Arabia, Turkey, Azerbaijan

Vegetables and fruit

Nigeria, Morocco, Sudan, Saudi Arabia, Mozambique

Source: trademap, ITC, 2015

Opportunits des exportations des pays de lOCI des produits

Opportunits exports en milliards

Opportunits des importations des pays de lOCI des produits

Graines et fruits oleagineux;graines,semences,fruits divers;pailles...

Preparations a base de cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.