mes de la minera

FACTURARA SOBRE US$ 2.000 MILLONES:

Mediana Minera
se consolida en Chile
E
n cualquier sector
econmico local,
una
facturacin
superior a los US$
2.000 millones es propia de
industrias donde operan las
empresas de mayor tamao
en su tipo. En la minera, sin
embargo, se da una situacin muy particular, pues estos mismos niveles de ventas lo obtendr este ao la
mediana minera que, con
niveles de produccin a una
escala menor a las grandes
compaas, posicionar al
sector entre los ms relevantes de la economa local.
Se trata de casi una treintena de compaas, de la I a la
XI Regin, que explotan entre 300 mil y 8 mil toneladas
de mineral al da (100 mil a 3
Regin de Tarapac

millones de toneladas/ao) y
con producciones que van
de 2 mil 2.5 mil hasta 50
mil toneladas de cobre fino
anualmente. De paso, generan ms de 6 mil puestos de
trabajo, con sueldos superiores a otras actividades econmicas.
Sus productos son bsicamente concentrados de cobre, oro, plata, plomo y zinc,
soluciones y sulfatos de cobre y ctodos de cobre. El
concentrado representa alrededor del 60% de su produccin y una parte importante
del porcentaje restante corresponde a ctodos electroobtenidos.
Poco ms de 100 mil toneladas de cobre fino contenida
en casi 380 mil toneladas se-

cas de concentrado son

vendidas a la Empresa Nacional de Minera (Enami),
compaa que con una poltica de fomento apoya el desarrollo de esta industria, al
igual que lo hace con la pequea minera.
Segn el vicepresidente de
la Sociedad Nacional de Minera (Sonami), Alberto Salas, las casi 320 mil toneladas de cobre fino que la mediana minera producir este
ao le permitir vender ms
de US$ 2.000 millones, una
cifra rcord que refleja el
mejor momento de este sector, que ha resistido difciles
escenarios como el perodo
1998-2003, en que los precios del cobre promediaron
alrededor de 75 c/lb, obli-

El mejor ao
anotar en 2006
la mediana
minera en
Chile, con una
produccin de
cobre que
superar las 300
mil toneladas
de fino y ventas
histricas, todos
elementos que
permiten
augurar un
futuro promisorio a la industria,
aunque tambin
debe enfrentar
importantes
desafos.

Fuente: Sonami

mch Agosto 2006 / n 302 17

mes de la minera
Regin de Antofagasta

Ms de US$ 1.000
millones de margen
podra conseguir
la mediana minera
entre 2006 y 2008,
si los costos se
mantienen en los
niveles actuales,

Fuente: Sonami

con un precio
sobre los 250 c/lb
aproximadamente.

Planta Concentradora de Las Cenizas,

ubicada en la localidad de Cabildo.

gando a las firmas a llevar al

mnimo sus costos para resistir, todo lo cual permite
hoy enfrentar con optimismo
una nueva etapa.
Y es que las cifras hablan
por si solas. Los casi US$ 10
millones con que Enami sustent el precio del cobre para la mediana minera durante el periodo de vacas flacas, hoy se encuentran completamente saneados lo que
permite proyectar con fuerza
una larga relacin.
Adems, aun cuando los
costos del sector se han elevado energa, mano de
obra, insumos en ms de un

30% en los ltimos dos a tres

aos hace 5 aos la mediana minera anotaba un cash
cost de 85c/lb, la libra y hoy
est en torno a los 100-120
c/lb, el insuperable precio
del metal permitir generar
importantes ganancias en
los prximos aos.
Ms de US$ 1.000 millones
de margen podra conseguir
la mediana minera entre
2006 y 2008, si los costos se
mantienen en los niveles actuales, con un precio sobre
los 250 c/lb aproximadamente.
Algo que ya comenz a detonar proyectos de expansin y tambin la aparicin
de nuevos yacimientos en
explotacin que, segn Salas, en el futuro pudieran
ayudar incluso a bordear las
500 mil toneladas de cobre
fino, aunque para ello se hace imprescindible realizar algunas acciones desde el Estado y de las grandes mineras, en cuanto a colocar en
el mercado propiedades mineras de menor escala que
hoy no son ni sern explota-

das por Codelco y algunas

mineras privadas y que s
son de atractivo para las firmas de menor tamao.
Este tema lo reiter el pasado 2 de agosto el vicepresidente de Sonami en el marco
del seminario Situacin Actual y Desafos de la Mediana
Minera, organizado por la
entidad gremial y MINERIA
CHILENA.
En la ocasin, el dirigente seal que Codelco y las grandes mineras privadas debieran abrir espacio a los productores de menor escala en
propiedades mineras que no
les son atractivas por su bajo nivel de reservas, lo cual, a
su juicio, permitira incluso
llegar a duplicar la actual
produccin de la mediana
minera, que hoy representa
casi el 2% de la produccin
mundial de cobre.
Sobre este punto, el gerente
comercial de Enami, Jorge
Jorratt, quien tambin particip en el evento, hizo un importante anuncio como parte
de las acciones que la nueva
administracin de la firma

mch Agosto 2006 / n 302 19

mes de la minera
El seminario Situacin Actual y Desafos
de la Mediana Minera, fue organizado
por Sonami y MINERA CHILENA.

El tema de los
costos de la industria
parece ser un
tema pendiente
estatal espera realizar en los
prximos cuatro aos. En su
presentacin, Jorratt dio a
conocer las lneas bsicas
de la alianza estratgica que
esperan desarrollar con la
mediana minera en busca
de nuevos negocios que potencien al sector.
Primero, dijo que esperan
potenciar el desarrollo de
complejos mina-planta, donde distintos actores incluido
Enami puedan encabezar
nuevos proyectos y de esta
forma provocar mejoras en
las escalas de negocios de
la industria. En este sentido,
coment que estn estudiando con una minera mediana
establecer una propiedad
conjunta para desarrollar un
polo de desarrollo de sulfurados de cobre en la zona de
Diego de Almagro, Tercera
Regin.
Otra idea es desarrollar prospectos geolgicos, donde un
buen ejemplo es un prospecto minero de xido que licitarn en los prximos das
en la zona de Camarones,
Primera Regin. Finalmente,
anunci que prximamente

comenzarn a licitar pertenencias mineras a inversionistas privados, siendo en

principio, 20 reas.
Sin embargo, el tema de los
costos de la industria parece
ser un tema pendiente para
el sector, lo cual segn Jorratt, debe enfrentarse para
que en el momento que los
precios del cobre vuelvan a
caer y las empresas puedan
seguir operando.

De hecho, de acuerdo a una

actualizacin que hizo la empresa estatal de un estudio
del CRU sobre la industria
minera en 2005, mostr que
la mediana minera chilena
se encuentra entre el 25% de
las empresas que produce
sobre los 81 c/lb.
Salas, en todo caso, cree
que este nivel de precios de
la actualidad no provocar la
aparicin de proyectos con

para el sector.

Regin de Atacama

Fuente: Sonami

mch Agosto 2006 / n 302 21

mes de la minera
Regin de Coquimbo

Fuente: Sonami

Un tema que
despert inters

costos excesivos, recordando que en el perodo de

1998 a 2003 pese al deprimido precio del cobre la mediana minera nunca baj su
produccin de 200 mil toneladas, lo que demuestra
que es un sector sustentable
en el tiempo.
Un tema que despert inters en el seminario fue el de

la labor de Enami y si se est apoyando lo suficiente a

las empresas.
Alberto Salas dijo que el
sector nunca ha sido subsidiado y que por el contrario,
incluso Enami pese a tener
niveles de cargos de tratamiento similares al mercado
internacional, est obteniendo grandes ganancias por

su participacin en el precio
del cobre, al ser fundidor y
refinador.
Jorratt defendi la labor de
Enami, recordando que si
bien la relacin de Enami
con las empresas es estrictamente comercial, hay beneficios adicionales para
los productores al tener
asegurada la compra por
parte de Enami: primero,
porque hay un 25% de menor costo por flete de concentrado; tiene un ahorro
en el capital de trabajo por
las facilidades de pago que
ofrece la estatal; por el ahorro en costo de embarque
(US$ 8 por tonelada) y por
la posibilidad de adecuar
las cuotas de produccin
de los mineros. Adems,
destac el beneficio que
implica que Enami pueda
hacer operaciones de futuro, lo que tambin ayuda a
los productores.
Mirando al futuro, Salas plante las preocupaciones del
sector minero, en particular
por la incertidumbre que ge-

en el seminario
fue el de la labor de
Enami y si se
est apoyando
lo suficiente a
las empresas.

Alberto Salas,
vicepresidente de Sonami.

mch Agosto 2006 / n 302 23

mes de la minera
nera un proyecto de ley que
busca normar el cierre de faenas y el que podra llegar a
activar pasivos mineros de
larga data. Ambos temas, al
igual que el del recurso hdrico en el norte, dijo que deben ser zanjados en forma
adecuada.

filial de Centenario Copper

Corporation.
El proyecto que comenzara
a operar en el segundo semestre de 2008 est ubicado 70 kilmetros al Norte de
Diego de Almagro y contiene
un yacimiento de xidos y
sulfuros de cobre con recur-

Sin embargo, ms all del

debate, qued una clara
conclusin en la lnea de que
la mediana minera tiene un
gran potencial de desarrollo
y que en ello, no slo es relevante el trabajo de los productores por crecer y ser cada vez ms eficientes, sino
tambin Enami, que dispone
de una batera de elementos
para apoyar a la industria.

sos por 34 millones de toneladas, proyectndose una vida til de 12 aos. Con una
inversin de US$ 70 millones, se espera que produzca
25 mil toneladas de ctodos
de cobre por ao.
Segn el gerente general
de Centenario Copper,
Gustavo Meyer, el objetivo
de la compaa es desarrollar en el futuro otros proyectos que podran comenzar a implementarse tres o
cuatro aos despus de la
entrada en operaciones de
Franke.
A su vez, el gerente adjunto
de la minera, Bruno Behn,
destaca que por su ubicacin geogrfica, la puesta en
marcha de este proyecto

Regin de Valparaso

Fuente: Sonami

Una de las principales

operaciones que
aparecern en los
prximos aos es el
anunciado proyecto
Franke (actualmente
conocido como
Frankestein), de
Minera Centenario
Copper Chile Ltda.,
filial de Centenario
Copper Corporation.

La mediana minera:
proyectos
Una de las principales operaciones que aparecern en
los prximos aos es el
anunciado proyecto Franke
(actualmente conocido como
Frankestein), de Minera Centenario Copper Chile Ltda.,

permitir atenuar en parte el

efecto socioeconmico del
fin de las operaciones de la
mina y planta de Salvador
estimada para el 2011.
A nivel local, empresarios
nacionales como Luis Gordo
y Alberto Rochefort tambin
se encuentran desarrollando
exploraciones y anlisis en
sus distintas compaas para
la eventual puesta en marcha de nuevas operaciones
mineras.
Algo similar realiza la familia
Callejas a travs de la compaa Cerro Dominador, que
hoy opera la planta Margarita en las cercanas de Calama y en su mina planta de
Sierra Gorda.
Ms claro es el inters de actuales operaciones por hacer
realidad expansiones de sus
minas.
Es el caso de la Sociedad
Contractual Minera Carola -ligada a la familia Gmez Pacheco y que est ubicada en
el distrito Punta del Cobre,
en Tierra Amarilla, Tercera
Regin- que este ao espera
terminar con un nivel de produccin en torno a las 25 mil
toneladas de cobre fino en
concentrado, con subproductos de oro y plata y un
beneficio de alrededor de
180 mil toneladas de mineral/mes.
Segn explica el gerente comercial de la firma, Jaime
Salas R., con algunas mejoras importantes que se estn
realizando en la planta y ms
de 3.000 metros de sondajes
mensuales, se busca llegar a
240 mil tpm a fines de 2007 y
hacia 2008 acercarse a las
300 mil tpm, lo que permitira
llegar a 170 mil toneladas de
concentrado, con un total de
cobre fino en torno a 46 mil
toneladas de cobre fino.
Un punto relevante en este

mch Agosto 2006 / n 302 25

mes de la minera
crecimiento ser el desarrollo de la mina Adriana Norte,
en el sector norte de la actual mina, con lo cual Carola
comienza a intensificar la explotacin de su yacimiento,
que hoy es explotado en una
parte menor del total de los
terrenos o concesiones. Este
fuerte impulso en la compaa significar elevar tambin
el consumo de energa.
A una menor escala, la Sociedad Explotadora de Minas San Andrs en los prximos meses pondr en marcha el proyecto Minera
Alianza, para explotar un yacimiento denominado Esperanza. Segn explica el encargado de nuevos negocios y accionista de la firma,
el ex diputado Carlos Vilches, extraern 10 mil tpm
(2% de cobre) que vendern a Enami y que les permitir acumular capital para
luego financiar nuevas iniciativas. Actualmente, San
Andrs ubicada en el distrito de Tierra Amarilla, Tercera Regin produce poco
ms de 2.000 tpa de cobre
fino en 850 tpm de concentrado.
En Minera San Esteban, en
tanto, se encuentran implementando un proyecto para
trasladar la planta procesadora, lo cual busca reducir
los actuales costos de pro-

Regin Metropolitana y del Libertador General Bernardo OHiggins

Fuente: Sonami

duccin. Segn inform su

presidente, Marcelo Kemeny,
este ao la mina producir
casi 4.000 tpa de cobre fino
y 40.000 onzas de oro.
Ms al sur, en la Cuarta Regin, la familia Rendic prepara una arremetida fuerte
con la Compaa Minera
San Gernimo para en los
prximos dos aos duplicar
su actual produccin de
6.000 tpa de cobre fino
equivalente. Por ahora, estn abocado a terminar el
proyecto Infieles para ampliar Talcuna (Concentrados
de Cobre Plata) y luego desarrollarn un antiguo yacimiento de oro y plata, conocido como Condoriaco.
Segn comenta el gerente
general de San Gernimo,
Patricio Rendic, las actua-

les condiciones de mercado permiten mejor acceso

al financiamiento local. Estamos conversando con
Enami para financiar una
ampliacin y con los bancos nos ha ido bien. Adems, hay ms caja, antes
era ms apretado y costaba conseguir financiamiento, seala.
En la V Regin, el empresario
Juan Rassmuss, a travs de
Compaa Explotadora de
Minas (Coemin), desarrolla el
proyecto Catemu, en la Provincia de San Felipe a 4 kilmetros de la Fundicin Chagres.
Segn indica la gerente de
finanzas de Coemin, Patricia Garcia, la iniciativa debiera entrar en operaciones en marzo de 2007 con
una produccin aproximada de 5.000 tpa. La mina
UVA se pondr en marcha
en noviembre de este ao.
El objetivo del proyecto es
abastecerse de mineral
propio y se evala la compra de minerales oxidados
a terceros.
Coemin dispone, entre otras
operaciones de la faena Dos
Amigos (10.000 tpa de catodos) a 40 kilmetros de Vallenar en la Tercera Regin; Los

La Sociedad
Explotadora de Minas
San Andrs en los
prximos meses
pondr en marcha el
proyecto Minera
Alianza, para explotar
un yacimiento
denominado
Esperanza, donde
es accionista el
ex diputado
Carlos Vilches.

mch Agosto 2006 / n 302 27

mes de la minera
Jorge Jorrat, gerente
comercial de Enami.

Los casi US$ 10

millones con que
Enami sustent el
precio del cobre para
la mediana minera durante el periodo
de vacas flacas,
hoy se encuentran
saneados.
Pingos (4.500 tpa de concentrado con 35-38%) 70 kilmetros al sureste de Ovalle, en la
comuna de Montepatria,
Cuarta Regin,y Batuco (pro-

duccin de concentrado de
oro, plata, por flotacin por
compra de mineral a terceros)
en la comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco.

En la provincia de Petorca,
V Regin, casi 210 kilmetros al norte de Santiago,
Compaa Minera Cerro
Negro -que desde 1996

Las ms australes

Vista general de las operaciones de Cerro Bayo.

Cerro Bayo -de propiedad de Coeur d Alene Mines Corporation y El Toqui controlada por Breakwater Resources Ltda
son las nicas dos empresas mineras que operan en la XI
Regin, explotando oro y zinc. Su trabajo se realiza en con-

diciones climticas exigentes y con permanentes desafos productivos y

tecnolgicos.
Generan miles de puestos
de trabajo y con los mejores sueldos de la regin,
pero los habitantes de las
comunidades cercanas
aun no saben de la relevancia de ambas firmas.
Por ello, el vicepresidente
para Amrica Latina de la
firma canadiense Breakwater Resources, Robert
Byrd, est gestionando
junto a las otras empresas
la creacin de una asociacin minera regional que
permita establecer un nexo con las comunidades, de manera
que entiendan el valor de esta actividad y su impacto socioeconmico.
Sigue en pgina 31

mch Agosto 2006 / n 302 29

mes de la minera
Regin del General Carlos Ibez del Campo

Fuente: Sonami

tiene la propiedad repartida entre operarios y supervisores de la propia minatambin maneja planes de
expansin.

Viene de pgina 29

Uno de los retos importantes que tenemos este ao es establecer una asociacin regional minera en Aysn. Somos los
mayores empleadores, la competencia son las salmoneras, pero al igual que en el norte tenemos los mejores sueldos y esto
es reconocido y valorado por las autoridades locales, afirma.
A su vez el gerente de operaciones de Cerro Bayo, Marco Meneses, indica que conseguir este gremio sera de gran ayuda
para la actividad pues permitira canalizar las urgencias de las
empresas, en particular en temas medioambientales.
Meneses explica que actualmente estn trabajando en desarrollar la nueva veta Marcela, que permitir mantener la produccin el prximo. Actualmente la mina
procesa 1.500 tpd de mineral, con lo cual
llega a las 110 mil onzas de oro fino al ao.
Sin embargo, continan explorando para
extender la vida til de la mina que hasta
el momento es de cuatro aos ms, aunque existe seguridad de que habr una explotacin de al menos diez aos ms. La
compaa gasta entre 10.000 y 11.000 litros de diesel diario, debido a la distancia
existente entre la mina y la planta. Asimismo, Cerro Bayo ha concretado importantes inversiones en equipamiento, que tota-

Juan Barrios, gerente de gestin de la firma, seala que estn ampliando la capacidad
de la planta, que permitir pasar de una produccin en tor-

no a las 240 tpm de ctodos

de cobre a 500 durante el prximo ao. Si todo funciona, en
2007 la compaa estar produciendo 5 mil ton de ctodos
de cobre y 6 mil ton en 2008.
Como adicionalmente producen 2 mil tpa cobre fino contenido en concentrados, se espera que la produccin total
llegue a 7 mil ton en 2007 y 8
mil en 2008. La empresa tambin produce sulfato de cobre.
En la VI Regin, en tanto, Minera Valle Central espera
producir en 2006, segn su
gerente general Ral Poblete, en torno a las 14 mil ton
de cobre fino en concentrado, adems de 360 toneladas de molibdeno.
La compaa mantiene un proyecto para expandir su produccin hasta 25 mil tpa de fino, a
partir del tratamiento de relaves
frescos de El Teniente. mch

lizaron aproximadamente US$ 5 millones y consistieron en

dos camiones de bajo perfil EJC-522, dos camiones EJC417, un Toro-006 de3.5yd3 y dos Jumbos. La incorporacin
de estos equipos ha permitido a la operacin mantener el ritmo de extraccin que actualmente supera las 1100 tpd y
mantener un nivel de desarrollo que varia entre 1000 a 1100
mts- mes.
En el caso de El Toqui, Byrd seal que este ao producirn
52 millones de libras de zinc, 7.900 onzas de plata y 37.500
onzas de oro. El prximo ao entrar en operaciones la veta
Concordia que permitir reemplazar el aporte de mineral de
otros puntos del yacimiento.

mch Agosto 2006 / n 302 31