Octubre 2013

Ing. Agustn Anaya Garza

El objetivo de esta presentacin de informacin estadstica de la industria del papel

para cajas en Mxico, esta basada en datos publicados en la memoria estadstica de la
Cmara de la Industria del Papel y RISI, y es la de analizar el comportamiento histrico
del consumo, produccin y sus tendencias en Mxico y en los pases con los cuales
nuestra industria tiene una alta relacin comercial presente y FUTURO, como son;
China y Estados Unidos.
Estados Unidos, porque es el principal pas del cual importamos volmenes muy
importantes de desperdicio para complementar nuestras necesidades para la
fabricacin de papeles Liner y Medium, y as mismo por que es de donde se importan
787 mil toneladas de papel por ao.
China, porque es un pas que esta creciendo en forma acelerada y con tecnologa de
punta en la fabricacin de papeles para cajas, adems de ser el principal importador de
desperdicio de EUA y Mxico.

Produccin de Papel Total en Canad,

Estados Unidos y Mxico
90000
80111

83371

82607

83245

83173

80000

Estados Unidos de Amrica

79952

Miles de toneladas

71642

73944

74393
73426

70000
60000
50000
40000
30000
19982
20000

20460

19540

17333

15756

12944

12790

Mxico

10000
0

Canad

18050

4080
2003

4449

4324

2004

2005

4512

2006

4582

2007

4556

4579
2008

2009

4691

2010

12112
4701

2011

11107
4763

2012

Capacidad Instalada de Papel para cajas en

EUA
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

38.86

36.83

2.03
Capacidad Instalada a
2012

Nuevo proyectos
2013/2014
Millones de toneladas

Capacidad Instalada
proyectada a 2015

Capacidad de Produccin Papel Liner y

Medium en EUA
14000
12000
10000
8000

3,600 ton en Total

6000 12600
4000
2000
0

7390

1000

4000
2600
151213271110
770 755 692 624 553 527 390 370 364 318 285 240 226 203 200 145 141 135 131 130 114 105
60

Total de Capacidad 38.9 M de Ton.

Capacidad Boise Adquirida por PCA

Fuente: RISI

Top 5 de fabricantes de papel Liner

y Medium en Norte Amrica
Lugar

Fabricante

Capacidad
Millones de ton

Participacin de
Mercado %

International Paper

12,600

32.3

Rocktenn

7,390

18.9

Georgia Pacific

4,000

10.2

PCA (1)

3,600

9.5

KapStone (2)

1,512

3.9

Top 5 de productores de papel liner y medium en Norte Amrica 29,202 ton/ao lo

que representa el 74.8% del mercado.
1.-PCA (2.6 millones de ton/ao), adquiri a BOISE (1.1 millones ton/ao), y con ello
incremento su capacidad.
2.-Incluye la reciente adquisicin del molino de Longview.
Informacin obtenida de RISI.

US CONTAINERBOARD INVENTORIES AT BOX PLANTS AND MILLS

(000 tons)
2013
2012
2011
2010
Tons
Weeks
Weeks'
Weeks'
Weeks'
Supply Tons
Supply Tons
Suplly Tons
Suplly
2182
4
2353
3.8
2300
3.8
2051
3.6
2267
3.9
2274
3.8
2015
3.5
2230
3.8
2236
3.8
2107
3.4 22589
3.8
2239
3.7
2,480
4.3
2093
3.7
2216
3.9
2196
3.9
2,333
4
2208
3.9
2242
3.9
2160
3.8
2,223
3.8
2183
3.7
2155
3.6
1999
3.4
2,142
3.7
2229
3.9
2193
3.8
1931
3.2
2,187
3.8
2328
4
2229
3.8
2066
3.6
2,232
3.9
2421
4.2
2309
4
2083
3.8
2,356
4.3
2479
4.6
2474
4.5
2123
3.8
2,384
4.1
2474
4.4
2463
4.4
2219
4

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
n.a.=not available.
Source: American Forest & Paper Assn,
Fibre Box Assn.

Produccin, Importacin, Exportacin y

Consumo Aparente de Papel en Mxico
8000
7000

Miles de Toneladas

6000

6716
5798

6088

6828

6941

6726

6893

7038

6403

6362

Produccin Total

5000
4000

Consumo Aparente de
Papel en Mxico

4080

4323

4449

4513

4613

2468

2370

4610

4556

4692

4701

4764

2423

2435

2399

2462

3000
2000

1896

2020

596
178

645
256

2160

2003

2023
Importaciones de Papel
para Caja

1000

Importaciones Totales

2004

684
247
2005

794

751

263

253

2006

2007

701
254
2008

606
176
2009

796

815

786

185

207

187

2010

2011

2012

Exportacin

Importaciones Totales de Papel para cajas.

900
800

796

794

815

786

751
700

722

701

684

Importaciones Totales de
Papel para caja

Miles de Toneladas

645
600

606

596

500

484

400
364

393

417
310

232

252

267

101

497

479
441

428

103

107

293

310

318

273

307

282

236
152

100

486

122

99

126

107

64

56

52

0
2003

2004

Importaciones de
empresas Trasnacionales

370

300
200

458

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importaciones de otras
empresas

Importaciones
Temporales

2013

La diferencia entre las importaciones totales y las definitivas son las importaciones
temporales , esto es, papel que entra al pas para surtir cajas a empresas transnacionales,
estos contratos son realizados en los pases de origen de estas empresas por lo general.

Produccin Actual de Papel para Cajas a

2012 y nuevos proyectos al 2015 en Mxico
2260

950

Produccin de Papel para Cajas a 2012

Nuevos proyectos 2013/2015

Incremento potencial de produccin 42%, las nuevas capacidades estn al 100% de capacidad nominal

Millones de toneladas

Produccin, Consumo Aparente y dficit de

Papel para Cajas.
4000
3500
3000

2416 2550

2648

2822

3422

3054

2334

2000
Miles de toneladas

3322

3077
2834

2690

2500

1500

3001 2962

2865 2788

3225

3040 3132

1778

1870

2065 2058

2083
1930 1995

2260

2165 2105

40%
de
incremento
estimado de produccin
por nuevas maquinas de
papel del 2013 al 2015

1000
500
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-500
-1000

-638

-680

-718

-827

-782 -723

-632

-836

-857

-797

2015

-391

2016

-268

-345

-826

-1500
Produccin total de Papel para Cajas

Consumo Aparente de Papel para Cajas

Dficit de Papel para Cajas

Fuente: Cmara de las Industrias del Papel y la Celulosa.

ndice de Recoleccin
Ucrania

Mexico

Filipinas

Republica Checa

Rumania

Arabia Saudita

Indonesia

Hungria

Malasia

Grecia

Italia

Nueva Zelanda

Suecia

Tailandia

Dinamarca

Belgica

Estados Unidos

Austria

Finlandia

Portugal

Espaa

Francia

Canada

Paises Bajos

Taiwan

Japon

Alemania

83

Reino Unido

89 88 88

Australia

Singapur

Corea del Sur

% de su consumo aparente

94

Suiza

Noruega

Hong Kong

Pases Recolectores mas Importantes del

Mundo

104

78 77 76 76 75
75 74 73
71 68
66 66 64 63 63
62 61 59
57 55 54
53 53 52 51
49 48 47

ndice de Recoleccin de Fibra en Mxico

52

51.3

50
48

48

47.4

46

45

44.8

44.5

46.5

46.2

46

43.8

44

42

40
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Actualmente la Cmara de las Industrias del Papel y la Celulosa trabaja en un plan de manejo de
residuos de papel y cartn con el objetivo de incrementar a un 66% el acopio de fibra secundaria.
Fuente: Cmara de las Industrias del Papel y la Celulosa.

Pases Consumidores de desperdicio en

funcin de su produccin total de papel
83 83 82 81
79 79 78 77 77
76 76 75 74 74
72 71 71 71 71 71 70 69
69 68 66
65 64
62

Filipinas
Ecuador
Ucrania
Malasia
Hungria
Mexico
Marruecos
Egipto
Pakistan
Arabia Saudita
Rumania
Dinamarca
Corea del Sur
Taiwan
China
Reino Unido
Turquia
Tailandia
Israel
Espaa
Bangladesh
Alemania
Paises Bajos
Grecia
Vietnam
Algeria
Suiza
Emiratos Arabes
India
Belgica
Colombia
Peru
Venezuela
Japon

% de su consumo

93 91 90
88 88 87

ndice de Utilizacin de Fibra Secundaria Nacional e Importada

Fuente: Cmara de las Industrias del Papel y la Celulosa.

ndice de Utilizacin de Fibra Secundaria

Nacional e Importada en Mxico
88
87

86.8

86.8

2010

2011

87

86
85.1

85.1

2008

2009

84.7

85
84

83.4

83.3

2004

2005

83.6

83
82

81.8

81
80
79
2003

2006

2007

Indice de Utilizacion de Fibra Secundaria Nacional e Importada en %

Fuente: Cmara de las Industrias del Papel y la Celulosa.

2012

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Millones de toneladas

Recoleccin Domestica e Importaciones

Netas de Desperdicio en China

Recoleccion Domestica
Fuente: RISI

Importaciones Netas

Exportacin de Mxico a otros pases de

desperdicio de cartn.
Proyectado a finales del 2013,
18% mas que el 2012

220

186
136

129

94

85
66

2007

2008

2009

2010

Miles de toneladas.

Fuente: Cmara de las Industrias del Papel y la Celulosa.

2011

2012

2013

Capacidad Instalada de Papel China

140
120
100
80
60
40
20
0

123
75
48

Capacidad Instalada a
2012

Nuevo proyectos
2013/2014
Millones de toneladas

Capacidad Instalada
proyectada a 2015

Tendencias de peso promedio en gramos

por metro cuadrado en cajas corrugadas
700

Estados Unidos de Amrica

650
Italia

600
Promedio de peso en Europa

550
500

Inglaterra

450
400

Informacin obtenida de RISI.

Mxico

Distribucin Histrica del Papel Medium en

EUA.
Medium 33 #

Medium 34-35#
Medium 26#
Medium debajo de 26#

El Medium 26 # se utiliza en menos del 20% del consumo en EUA.

Fuente: PaperAge

Tendencias Tecnolgicas para Fabricacin de

papeles ligeros para cajas en base a
desperdicio
Nuevas cajas de entrada con los siguientes resultados:
Mejor caractersticas del papel.
Disminuir consumo de energa.

Metso: Primary Gap Forming Unit

Comparativo de formacin de la hoja entre

una caja convencional de dos hojas y una
Primary Gap Forming Unit

Metso: Primary Gap Forming Unit

Tendencias Tecnolgicas para Fabricacin de

papeles ligeros para cajas en base a
desperdicio
Shoe Press

Size Press

Tendencias Tecnolgicas para Fabricacin de

papeles ligeros para cajas en base a
desperdicio
Cogeneracin de Energa

Conclusiones
Tendencia clara a producir papeles de bajo gramaje de alta calidad en maquinas de alta tecnologa,

produccin y eficiencia.

Nine Dragons esta haciendo pruebas en dos de sus maquinas de papel con alta tecnologa, para en

conjunto producir 650 mil toneladas, con esto su capacidad instalada ser de 9.98 millones de
toneladas por ao, con este volumen pasa a ser el segundo mayor productor de papel para cajas en
el mundo.

SAICA arranc un maquina de papel para gramajes ligeros en Inglaterra, esta maquina producir 425

mil toneladas por ao.

Norampac en el Este de Estados Unidos arranco un maquina de papel para producir gramajes

ligeros con capacidad de 540 mil toneladas

Al mes de julio la produccin en EUA de Liner y Medium presenta un incremento de 2.3%. (a Julio

del 2013 con 20,352 miles de ton vs 19,896 miles de ton a Julio del 2012).

El Papel Peridico en EUA a julio presenta un decremento en su produccin del 14.8% y el de

escritura e impresin un 5.5%, en conjunto equivale a 1,370 mil toneladas anuales.

La reduccin en el consumo de papel peridico a forzado a los fabricantes papel peridico a adecuar

sus maquinas para producir papeles ligeros, de Liner y Medium.

 En Estados Unidos hay una tendencia a producir papeles Liners y Medium en base de 100%

desperdicio. En la ultima dcada las nuevas maquinas y conversiones han sido en base desperdicio.

Los cinco principales fabricantes de papel en EUA para caja producen el 74% de la produccin total.

La produccin de papeles liner y Mediun se ha concentrado en pocos fabricantes en EUA, lo que ha

facilitado la implementacin de incremento de precios.
Existe una tendencia en Estados Unidos , Europa y China en utilizar Mix Paper para la fabricacin de

Medium con el objeto de bajar costo de fibras.

En Estados Unidos debido a los incrementos de mrgenes se pronostica una modernizacin de las

maquinas de papel Liner y Medium mejorando la calidad y volumen de produccin.

El estimado de incremento en produccin con nuevas plantas y conversiones es de 2.03 millones de

toneladas, a esto habr que agregarle los incremento de produccin por modernizacin de
produccin de las maquinas que estimamos pudiera alcanzar hasta 1 milln de toneladas.
Se visualizan paros tcnicos de maquinas de papel en EUA derivado del exceso de oferta.

 El incremento en la produccin en China en papeles para caja demandara una gran cantidad de

desperdicio de importacin de Amrica, principalmente Estados Unidos y Canad seguido de

Mxico y otros pases. Esto generara una presin en los prximos aos para los precios del
desperdicio de cartn (OCC).
Los fabricantes de papel Liner y Medium en Mxico en los ltimos aos han mejorado sus calidades

con el fin de apoyar la construccin de estructuras mas ligeras en las cajas.

En Mxico la tendencia a utilizar estructuras mas ligeras para la fabricacin de cajas en los ltimos
aos se ha acelerado.
Existe un grupo papelero en Mxico que esta utilizando la tecnologa de size press con resultados

muy positivos.
Con las nuevas capacidades para producir papel liner y medium se prev un exceso de oferta de

papel a nivel mundial en los prximos aos.

La venta del Grupo Modelo a generado un exceso de disponibilidad de produccin nacional tanto de
papel como de cajas.

 Ante un panorama de alta competencia tanto internacional como nacional la industria de papel y
cajas en Mxico deber de :

Mejorar sus procesos de tratamiento de fibra para mejorar la calidad y ser competitivos.

Adoptar las nuevas tecnologas Europeas con el mismo fin.

Los incrementos en los costos energticos en los ltimos aos esta obligando a las empresas
papeleras a cogenerar su propia energa para abatir sus costos de produccin.
En las plantas de papel se esta haciendo un esfuerzo por cerrar circuitos de agua para
disminuir su consumo.

Existe una tendencia en utilizar cierto tipo de flautas micros en combinacin con las
tradicionales B y C para el doble corrugado con el fin de bajar peso base.

Las nuevas plantas corrugadoras seguramente sern con equipo nuevo de alta tecnologa y
con anchos de 98 y 110 pulgadas, con el fin de aumentar su eficiencia y disminuir su
desperdicio, y con ello tener mejores costos.