DUNKER ENERGY

Debido a la volatilidad de tasas de inters del mercado de capitales en el Per,

existe la
posibilidad de que, de incrementarse las tasas de mercado, el valor de
negociacin de los
Bonos Corporativos Duke Energy Egenor en el mercado secundario se reduzca
a niveles que
afecten su rentabilidad real.
APLICACIN D ELOS RECURSOS CAPTADOS
Los recursos obtenidos de la colocacin del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke
Energy Egenor se utilizarn para la sustitucin de pasivos existentes con el
objeto de
diversificar las fuentes de financiamiento y/o otros usos corporativos. De los
fondos que se
emitan bajo este programa, US$40,000,000 sern utilizados para cancelar un
financiamiento a
mediano plazo que fue otorgado a Duke Energy Egenor por el Banco de
Crdito, el mismo que
es el Agente Estructurador del presente Programa.
PROCEDIMIENTO DE COLOCACION
Los instrumentos de deuda a emitirse bajo el Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke
Energy Egenor sern colocados a travs de oferta pblica.
El Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, hasta el
momento de la adjudicacin y sin necesidad de expresar causa alguna, la
colocacin de una o ms de las
Emisiones a realizarse dentro del Programa sern informados a los
inversionistas a travs del Aviso de Oferta, el cual se publicar en uno de los
diarios de mayor circulacin nacional, o en cualquier otro medio autorizado por
la CONASEV en el plazo indicado en el respectivo prospecto complementario.
Estas estarn disponibles para su evaluacin en las oficinas de Duke Energy
Egenor, en el local de Credibolsa S.A.B. S.A., en el Registro Pblico del Mercado
de Valores de la CONASEV y en la pgina web de la Bolsa de Valores de Lima en
la direccin www.bvl.com.pe. Los resmenes de prospecto constituyen una
sntesis de la informacin presentada en los Prospecto Marco y
Complementarios.
Corresponder a Duke Energy Egenor asumir, a su entero y exclusivo cargo,
todos los gastos, derechos y contribuciones que se originen y/o deriven de la
emisin de los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor y de los documentos
pblicos o privados que sean necesarios para su debida formalizacin y
emisin; incluyndose en stos el pago de cualesquiera derechos,

contribuciones e impuestos que deban efectuarse para dicho fin ante la

CONASEV o ante cualquier otra entidad pblica o privada.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El registro del Segundo Programa de Bonos Corporativos Duke Energy Egenor
se hace De conformidad con lo acordado en la Junta General de Socios de Duke
Energy Egenor, de fecha 8 de junio de 2009.
Denominacin del Programa:
5.2 Tipo deInstrumento: Segundo Programa de Bonos Corporativos Duke
Energy Egenor. Bonos Corporativos.
Clase: Bonos nominativos, indivisibles, libremente negociables,
5.4 Monto del Programa: representados por anotaciones en cuenta e inscritos
en el registro contable que para tal efecto mantiene Cavali. Hasta por un
importe total emitido de US$200,000,000.00 (doscientos y 00/100 millones de
Dlares) o su equivalente en Nuevos Soles.
Para determinar el monto en Nuevos Soles de una Emisin o de la
respectiva Serie, as como para otros fines que pudieren requerirse
segn el Contrato Marco o los correspondientes Contratos
Complementarios, se utilizar el Tipo de Cambio Contable SBS.
El Monto del Programa podr ser incrementado unilateralmente por el
Emisor, sin necesidad de contar con el consentimiento previo de los
Bonistas ni del Representante de los Obligacionistas.