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OLIVOS DEL SUR

CAPITULO II ANALISIS DEL ENTORNO

1.

Anlisis de las Fuerzas Macroambientales (externas)

a)

Entorno poltico y econmico:


Actualmente en el pas, el dinamismo empresarial disminuy 42,4% entre el 2012 y
2015. El ao pasado ms de 160.000 empresas fueron dadas de baja. Con este
panorama, se deben redefnir polticas ms efectivas que mejoren la productividad y
competitividad de las empresas.
Durante la gestin de Ollanta Humala, de cuyo gobierno se pens que sera
populista y con recetas velasquistas. Sin embargo, para bien de la economa de libre
mercado esto no sucedi as y no se produjo la revolucin que asust a los
inversionistas. Tampoco se concretaron los atisbos intervencionistas, que sin
embargo llegaron a afectar la confanza empresarial. Grave error que trajo consigo
un retraimiento de las inversiones y una cada sostenida de nuestro Producto Bruto
Interno. El Gobierno fue incapaz de convencer a las fuerzas econmicas que
apuesten por el pas.
Los empresarios, desde los ms pequeos hasta los corporativos, estn dispuestos a
colaborar con el gobierno, con el entrante, siempre y cuando se ejerza la economa
social de mercado establecida en la Constitucin Poltica del Per.
Segn las cifras publicadas por el Consejo Olecola Internacional (COI), en la
campaa 2013/2014 la produccin nacional de aceite de oliva ha sido de
aproximadamente 18 000 toneladas. Lo que nos convierte junto con Chile, como los
primeros productores de aceite de oliva de Amrica. El rea total de superfcie
cultivada de olivos en el Per es alrededor de 28 000 hectreas. En la ltima dcada
se ha producido un notable incremento en estas plantaciones, especialmente en Ica,
en zonas como Villacuri y Pisco.

b)

Entorno Empresarial :
Dentro del entorno Empresarial
La Sociedad de Comercio Exterior del Per
(ComexPer), seal que la realizacin de la cumbre empresarial y de lderes del

Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfco (Apec) 2016, ser una oportunidad


para promover la inversin. El gremio empresarial a cargo de la Secretara del
Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC), es la responsable de organizar los
eventos empresariales del APEC 2016, la cumbre Pyme y la cumbre empresarial
(CEO Summit).
Por otro lado, el aceite de oliva en Per es muy minoritario en comparacin con el
del resto de aceites vegetales como girasol, soja y palma. Su mercado total est en
torno a las 630.000 toneladas en 2012, habiendo tenido un incremento del 19% en
el perodo 2012/2006.
En Per los aceites de uso comn suelen ser vegetales, frecuentemente basados en
mezclas de distintas plantas oleaginosas (soja, algodn, maz, girasol, palma); en
ocasiones estos se combinan tambin con aceite de pescado. El aceite de soja se
importa de otros pases de la regin, mientras que los restantes aceites (con la
excepcin parcial de los de girasol y oliva) son de produccin local. Dentro del aceite
de produccin peruana, destaca el de palma, con un gran dinamismo en los ltimos
aos.
El aceite de oliva es por tanto un producto minoritario en el pas, con precios
tradicionalmente
elevados
y
la
consideracin
de
producto
de
lujo.
Consecuentemente, el canal principal de venta son los hipermercados y
supermercados (las tiendas tipo delicatesen tienen todava escasa relevancia en
Per). El producto importado es generalmente de calidad notablemente superior a la
del producto local, si bien parece apuntarse una cierta mejora de la calidad
promedio de esta ltima en tiempos recientes. Puede researse tambin la
demanda de este producto no slo con fnes alimentarios sino tambin teraputicos,
siendo ste un producto que tambin se dispensa en farmacias. Las estadsticas
sobre el mercado son incompletas, debido sobre todo a las limitaciones de los datos
sobre produccin local recopiladas por el Ministerio de Agricultura. La mejor
informacin proviene de un estudio ad hoc sobre el sector realizado por el
organismo peruano INDECOPI en el marco de un procedimiento comercial
antisubvencin (ver Procedimiento sobre derechos compensatorios), estudio que
sin embargo slo cubre los aos hasta 2010.
En el ao 2010, el aceite espaol e italiano cubra en torno al 25% del consumo total
de aceite en el pas.
En 2012, las exportaciones de aceite de oliva peruano son mnimas, de apenas 192
t., habiendo disminuido un 47.8% en el perodo 2009-2012. Esto podra deberse a un
redireccionamiento del aceite a granel, que antes se exportaba y en aos recientes
parece dedicarse a las pesqueras y conserveras locales.
Las importaciones de aceite de oliva crecieron un 32,52% en el perodo 2009-2012
habiendo experimentado las importaciones a granel una cada del 77,13% y las de
aceite envasado un crecimiento del 159,1%. Desde 2010 las entradas de aceite

extranjero se ralentizan debido a la aplicacin de derechos compensatorios de en


torno a 1/kg sobre el producto espaol e italiano (esto es, sobre casi todo el flujo
de importacin).

c)

Entorno Socio Cultural:


Cabe destacar que en el pas no existe una cultura acerca de los aceites de oliva, ya
le que solo un porcentaje reducido de la poblacin hace uso de este, sin embargo en
los ltimos aos las personas han cambiado sus hbitos e intereses, la mayora
estn enfocados hacia un mejor estilo de vida, se preocupan ms por la adquisicin
de productos naturales y sobre todo saludables, ya que hay un mayor inters por la
salud.

d)

Entorno Legal
Los factores legislativos que influyen en la demanda son, por una parte la Norma
Tcnica Peruana (NTP N 209.013.2008), algo ms laxa en que la europea, que hace
que la calidad mnima que deba tener el aceite nacional sea inferior. No es una
norma de obligatorio cumplimiento, sino que tiene un carcter normalizador. Por
otra parte, hasta fechas recientes han existido unos derechos compensatorios
contra el aceite importado de Espaa e Italia, que influan directamente en los
precios al consumidor. Esto ser tratado ms adelante en la seccin Condiciones de
Acceso al Mercado.

2.

Anlisis Situacional de la Competencia


Dentro del mercado de aceites de oliva contamos con dos tipos de competidores
directos, los aceites nacionales y los de aceites importados.
Los principales productores de aceite del pas son miembros de la asociacin
Proolivo (Asociacin de Procesadores, Exportadores de Aceitunas, Aceite de Oliva y
Derivados del Per)que se encarga de velar por los intereses de sus asociados en el
mercado nacional e internacional.
Los asociados son:
DESCALS Industrias Alimentarias S.A.C.
Agroindustrias LOS ANDES S.A.C.
Agroindustrias INTERNACIONAL S.A.C.
BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.

Agroindustrias GONZALEZ E.I.R.L.


Agroindustrias CALPORT E.I.RL.
Agroindustrias NOBEX S.A.
Agroindustrias SAN SEBASTIAN S.R.L.
Agroindustrias del Sur S.A.
BAUMANN CROSBY S.A.
Exportaciones MIRSA E.I.R.C.
TRUFFA CORPORATION S.A.C.
OLIPER
Agroindustrias HURZU S.A.C.

Otros productores relevantes no asociados son:


ACAVILLE S.A.C.
PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A. (Aceite El Olivar)
RIO MAGDALENA S.A.C. (Aceite Huerto Alamein)
Agroindustrial LA BOTIJA S.A.C.
OLIVOS DEL SUR S.A.C.
Los principales importadores y marcas son:
POSICION
1

IMPORTADOR
GW Yichang & Cia S.A.

E Wong S.A

MARCA
Carbonell (Espaa)
Borges (Espaa), La
Espaola (Espaa), Wong
(aceite COOSUR, Espaa),
Filippo Berio (Italia)

Adriatica de
Importaciones y Exportaciones
S.A.

Condi (Italia)

LS Andina S.A.

Borges (Espaa). Tambin


aceite Borges con origen
chileno.

Hipermercados Tottus S.A.

Hojiblanca (Espaa)

Pesquera Hayduk S.A.

Aceites Toledo (aceite a


granel, Espaa).

Pastifcio Classico S.A.C.

Coppini (Italia), Ponti


(Italia)

KMC International

PAM (aceite en Spray,


EE.UU)

9
10

Drokasa Licores S.A.


Danilza Sociedad
Anonima

Manolete (Espaa)
Olitalia (Italia)

Tambin tenemos competencia indirecta, dentro de lo ms aceptado tenemos:


Lesur SRL, es una empresa de constante investigacin y desarrollo sobre los
aceites ,buscando brindar una alternativa de salud a la poblacin, recurriendo para a
esto a las propiedades benfcas de las frutas y plantas medicinales que poseen,
cuentan con un equipo tcnico especializado en medicina natural, pasan por un
estricto de control de calidad manteniendo un Sistema de Calidad documentado
para asegurar la calidad de las actividades que realiza, conforme a los requisitos de
las Normas Sanitarias vigentes DIGESA. A travs de su marca Bella Natural ofrece :

3.

ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE
ACEITE

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

SACHA INCHI
AJONJOLI
ALMENDRAS
LINAZA
OLIVA
CASTAAS
PALTA
CHIA
COCO

Anlisis de las Fuerzas Microambientales


a) Competencia:
En los ltimos aos tambin se ha podido ver un aumento considerable en los
rendimientos, desde la produccin especializada y la profesionalizacin las
empresas cada da van preocupndose por mejorar la calidad del aceite,
disminuyendo el grado de acidez, pues mientras menos cido es mayor la calidad y
sus propiedades.
Existen empresas importadoras y/o distribuidoras cuya actividad se centra en la
compra a mercados exteriores para luego vender directamente a las cadenas de
supermercados, hoteles y restaurantes y a pequeas bodegas de venta al por
menor. Existen tambin importadores que venden el producto a otros distribuidores
que se encargan de una determinada zona o de la venta a pequeos
establecimientos minoristas. En general la distribucin no es en exclusiva.
En cuanto a la produccin nacional, La calidad del aceite de oliva peruano ha ido en
aumento en los ltimos aos por la modernizacin de los procesos productivos, pero
todava es de calidad inferior al importado. Esta mejora ha hecho que el aceite de
oliva nacional tenga una importante presencia en los supermercados. Actualmente
se observa que aproximadamente la mitad del espacio dedicado en estos
establecimientos al aceite de oliva es para aceite de produccin nacional.
b) Distribuidores:
El canal de distribucin del aceite de oliva en Per es un canal corto y estrecho.

Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el


retailer o vendedor directo al consumidor fnal. En la mayora de los casos, el propio
importador es a la vez distribuidor y representante de las marcas de aceite que
importa.
Las cadenas de autoservicios importan tambin directamente el aceite,
representando un 24,6% del total de importaciones en 2012, lo que acorta el canal
an ms.
Es un canal estrecho puesto que el tipo de establecimientos que ofrecen el producto
es limitado:
Autoservicios: incluye grandes distribuidores como supermercados e
hipermercados.
Este sistema de distribucin es relativamente nuevo en Per, pero debido al
crecimiento de la clase media y media-alta, ha cobrado gran importancia en los
ltimos aos. Los autoservicios ofrecen una amplia gama de aceites nacionales e
importados y dedican en general un espacio de un tamao similar al aceite de oliva
que al resto de aceites vegetales en su conjunto. Es frecuente la realizacin de
promociones con personal dedicado, sobre todo de aceite local. Este canal
concentra la inmensa mayora de las ventas de aceite importado envasado en el
pas.
Bodegas: son pequeos establecimientos que ofrecen gran variedad de
productos de necesidad inmediata. La oferta de aceite de oliva en estos
establecimientos est bsicamente restringido a las bodegas de gama alta, muy
minoritarias, si bien se puede encontrar tambin ocasionalmente aceite local en
bodegas de carcter ms popular.
Canal HORECA. La hostelera, restauracin y catering representa en torno a
un 20% de las ventas, segn los distribuidores.
Tambin existen venta en farmacias, como se indic, si bien parece ser de
carcter marginal y centrado en aceite locales.

4.

Matriz FODA del Entorno


FORTALEZAS

Los mtodos de procesamiento y obtencin de sus productos no incluyen


procesos qumicos, garantizando que lleguen al consumidor fnal tal y como se
encuentran en la misma naturaleza.

Sus productos controlan bajo las ms estrictas normas de calidad certifcadas


por el Ministerio de Salud del Per a travs de la Direccin General de Salud
(DIGESA).
Cumple con estndares de calidad. La empresa tuvo una Certifcacin de
Inspectorates Services Per S.A.C, el Monde Selection International Quality Institute
Since en el 2015 y el gran Certifcacin Internacional Kosher de la comunidad Juda
del Per.
Cuenta con experiencia en cuanto a la Produccin desde el ao 2000.
Posee ms de 100 hectreas de cultivo propias.

DEBILIDADES

Sus plantas estn localizadas en Pachacamac (Lima) y Yauca (Arequipa)


alejadas de Lima.
Precio elevado de sus productos.
La Central telefnica no es efectiva.
OPORTUNIDADES

Mayor aceptacin del producto en la poblacin menos gourmet


Incremento en la demanda y consumo del producto.
Variedad del aceite de oliva.
El producto se empieza a percibir como un aceite sano. Mayor informacin
sobre los atributos del aceite de oliva.
AMENAZAS

5.

Reciente retirada de los aranceles compensatorios al aceite de oliva Espaol, lo


cual ingresara mayor volumen del mismo en el mercado. Las importaciones de
aceite de oliva crecieron un 32,52% en el perodo 2009-2012
Por otro lado, el aceite de oliva en Per es muy minoritario en comparacin con
el del resto de aceites vegetales como girasol, soja y palma. Su mercado total est
en torno a las 630.000 toneladas en 2012, habiendo tenido un incremento del 19%
en el perodo 2012/2006.

Matriz FODA de la competencia


FORTALEZAS
Productos de Importacin

En el ao 2010, el aceite espaol e italiano cubra en torno al 25% del consumo


total de aceite en el pas.
Productores Nacionales

Los productores nacionales tratan de cumplir con los requisitos de los


certifcados internacionales.
Existen empresas nacionales que estn en constante investigacin y desarrollo
sobre los aceites ,buscando brindar una alternativa de salud a la poblacin
brindando variedad.
DEBILIDADES
Productos de Importacin

Pese a que Italia es un reconocido productor de aceite de oliva a nivel


mundial, sus importaciones desde Per ascendieron a US$ 814 mil en el
2014, lo que demuestra la preferencia de los consumidores italianos por
nuestro producto debido a su frescura y calidad.

Productores Nacionales

Mejora continua de la calidad de la produccin nacional


El precio de otros aceites es ms bajo

OPORTUNIDADES
Productos de Importacin

Reciente retirada de los aranceles compensatorios al aceite de oliva Espaol, lo


cual ingresara mayor volumen del mismo en el mercado. Las importaciones de
aceite de oliva crecieron un 32,52% en el perodo 2009-2012.
En los ltimos aos las personas han cambiado sus hbitos e intereses, la
mayora estn enfocados hacia un mejor estilo de vida.
Productores Nacionales

En los ltimos aos las personas han cambiado sus hbitos e intereses, la
mayora estn enfocados hacia un mejor estilo de vida.
Variedad de aceite de oliva.
AMENAZAS
Productos Importados

Aumento de produccin Nacional.

Crisis Econmica en el Extranjero.

Productores Nacionales
Desaceleracin de las exportaciones.
Disminucin de la inversin pblica.