PU337

CORPORACIONESMULTINACIONALES
ENMEXICO:UNPRIMERMAPEO
Jorge Carrillo (carrillo@colef.mx)

Redi Gomis (rgomis@colef.mx)
El Colegio de la Frontera Norte
ndice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Introduccin
Cuntas Multinacionales hay en Mxico?
Quines son las principales multinacionales localizadas en Mxico?
Dnde estn localizadas las Multinacionales?
Cul es el pas de origen de las multinacionales?
En qu sectores de actividad operan las multinacionales?
Cunto invierten las multinacionales?
Cules son las estrategias de inversin de las multinacionales?
Qu volumen de empleo generan las multinacionales?
Qu estndares laborales tienen las multinacionales?
Qu prcticas de responsabilidad social y derechos sindicales llevan a cabo las
multinacionales?
12. A manera de conclusin
13. Bibliografa
Cuadros, Grficas, Mapas
1. Introduccin
Gran parte de la literatura sobre las Corporaciones Multinacionales revela una
interrelacin compleja y dinmica con el desarrollo econmico, poltico y social de los Estados
Nacin. Dicken (1998) y Sklair (2001) sostienen que las MNCs son las instituciones que
influyen ms que ninguna otra en el proceso de globalizacin. Sostienen que son quienes le van
dando forma a la economa global contempornea a travs del impacto econmico y social que
tiene la inversin extranjera directa (IED) en los pases donde se localizan. La IED ha tenido un
crecimiento masivo desde hace dos dcadas y se ha diversificado de manera importante.
Prcticamente todas la reas geogrficas en el mundo participan en la competencia por atraer
IED ya sea para la manufactura, los servicios o los recursos naturales. Pero la IED es solo un
indicador o medida de las MNCs, la transferencia tecnolgica o la responsabilidad social
corporativa, son otros indicadores que es conveniente analizar.
Las opiniones acadmicas sobre las multinacionales son controversiales. Mientras se encuentra
hostilidad y resentimiento hacia las MNCs en pases donde la IED es sustancial, por otra parte se
habla de las bondades de atraer este tipo de inversin que se refleja en la creacin de fuentes de
empleo, transferencia y aprendizaje tecnolgico, entre otros. En el contexto actual el debate
sobre las MNCs ha mostrado signos ms moderados y menos extremistas; esto se debe en parte a
la madurez que van adquiriendo las teoras de la produccin internacional, as como una mejor
apreciacin sobre la naturaleza y las ventajas de las MNCs sustentada en la acumulacin de
experiencias de industrializacin en pases en desarrollo (Lall, 1993) y muy especialmente ahora
en los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India y China).
El objetivo del presente documento es delimitar el perfil socio-econmico de las corporaciones
multinacionales en Mxico a partir de fuentes oficiales y, en particular, de un estudio que realiza
El Colegio de la Frontera Norte denominado Firmas Multinacionales en Mxico: Un estudio
sobre la estructura organizacional, la innovacin y las prcticas de empleo (Pproyecto Conacyt
# 55108)1.
Definir el perfil de las multinacionales no es un asunto simple ya que la definicin misma puede
ser muy compleja. Una definicin convencional considera como multinacionales aquellas
empresas que tengan participacin econmica en ms de un pas; otra ms amplia considera
aquella firma que tiene el poder de coordinar y controlar operaciones en ms de un pas, an
cuando no sea la propietaria (Dicken, 1998). Sobresalen tres caractersticas: (a) la coordinacin
y control de varias etapas de la cadena de produccin individual dentro y entre distintos pases;
(b) su habilidad potencial para tomar ventaja de las diferencias geogrficas en la distribucin de
los factores de produccin (recursos naturales, capital y trabajo) y las polticas nacionales,
regionales y locales (impuestos, barreras aduaneras, subsidios, etc.), y (c) su flexibilidad
geogrfica potencial habilidad para cambiar una y otra vez sus recursos y operaciones entre
localidades a escala nacional e incluso global (Dicken, 1998).
1
Para saber ms del proyecto dirigirse a la Pgina Web: www.colef.mx/jorgecarrillo/multinacionales
Si bien lo anterior nos indica la internacionalizacin, la coordinacin y la gobernanza de las

multinacionales en el contexto de la globalizacin, es conveniente adems agregar distintos tipos
de MNCs acorde con distintas fases de su internacionalizacin:
La multinacional como subsidiaria. En esta primera fase de la internacionalizacin las firmas buscan
tener una especia de mini rplicas del corporativo asentadas en el pas de origen. En buena medida
las ganancias estn en funcin de mercados protegidos. En Mxico corresponde con las firmas que se
establecieron, principalmente, durante la fase de industrializacin de sustitucin de importaciones,
como Ford y VW en los aos sesentas y setentas.
La multinacional como filial exportadora. En este segundo periodo las empresas internacionalizan la
produccin a travs del establecimiento de plantas para la exportacin de productos y servicios. En
Mxico este tipo de firma se le conoce como el modelo de maquila, el cual inici en el norte de
Mxico a mediados de los sesentas, aunque cobra auge veinte aos despus, y basa su competitividad
principalmente en la reduccin de los costos de produccin, en especial el diferencial salarial con el
pas de origen de las empresas.
La multinacional como empresa global. En esta tercera fase se internacionalizan adems funciones
con alto valor agregado como la investigacin y desarrollo (I+D) y los servicios post-venta; en su
fase ms completa transfiere funciones del propio corporativo (Ohmae, 2005). Este periodo
corresponde con el desarrollo de la empresa global. En Mxico se puede ejemplificar con empresas
de tercera y cuarta generacin (Carrillo y Lara, 2006) como es el caso de la firma Delphi.
Es conveniente sealar que aunque este tipo de empresas surgen en fases diferentes de
industrializacin en Mxico, se mezclan y conviven en la actualidad. Es decir, existen en Mxico
corporaciones multinacionales mini-rplicas, tipo maquiladora y empresas globales, las cuales
debido a su gran dinamismo, constituyen tambin configuraciones hibridas. Por ello, se requiere
tener una definicin ms operativa para poder analizarlas y determinar su perfil socioeconmico.
Debido a esta complejidad en la propia definicin es conveniente tomar una que nos permita
llegar a su operacionalizacin. Por ello, para efectos de este documento, consideramos como
Corporaciones Multinacionales (MNCs) a aquellas firmas que participan en por lo menos otro
pas adems de Mxico, y que tienen por lo menos 500 empleados en total, con un mnimo de
100 empleados en Mxico (Intrepid, 2006). Bajo el criterio anterior, las MNCs pueden ser
empresas tanto de origen extranjero como nacional.
2. Cuntas Multinacionales hay en Mxico?

sta es quizs la pregunta ms bsica y clave para poder iniciar la descripcin.
Desafortunadamente ninguna base de datos oficial ni privada permite responder esta cuestin de
manera satisfactoria. El problema principal es la propia definicin. Para la Secretara de
Economa (SE), al igual que para algunos analistas como Mortimore (2006) y Dussel-Peters
(2007), las multinacionales son de facto empresas con inversin extranjera directa. Para algunos
la IED debe ser mayoritaria en el capital invertido para efectos de ser multinacional, para otros
con el 10% basta e, incluso, para la SE a partir del 1%. Bajo esta definicin, para el 2008 haba
un total de 34,535 empresas con capital extranjero en Mxico. Otra fuente es la revista
Expansin en donde se publica anualmente el listado de las 500 empresas ms grandes
establecidas en Mxico. O bien FDI Magazine, la cual seala que, para el 2007, el nmero de
multinacionales establecidas en Mxico se haba elevado a ms de 16,000 empresas y las
oportunidades para la inversin eran numerosas. Por tanto, son 500, 16,000 o 35,000 firmas?
Como las diferencias son radicales, nos dimos a la tarea de indagar el nmero de firmas
multinacionales establecidas en Mxico.
Primero, partimos de un listado con las 1,000 empresas ms importantes con capital extranjero
(Dussel-Peters et al (2007) basada en la Secretara de Economa. Este listado considera tanto a
empresas grandes como pequeas; de hecho ms del 60% de las empresas tenan de 0 a 99
empleados. Segundo, se complement esta informacin con diversos directorios de empresas. La
idea fue integrar tanto empresas extranjeras, como privadas y estatales, siempre y cuando
acrediten la definicin de corporacin trasnacional aqu utilizada. Se lleg a cerca de 2,600
firmas. Tercero, llevamos a cabo una encuesta telefnica con todas ellas, pero solamente 923
empresas respondieron a la encuesta2. Cuarto, despus de una profunda revisin y de limpiar la
base de datos quitando duplicidades, integrando empresas que pertenecen al mismo corporativo y
tomando decisiones acerca de cul de las distintas divisiones o empresas es el corporativo, la
localizacin y el sector de actividad, se lleg finalmente a un listado de 1,746 corporaciones
multinacionales operando en Mxico. A partir de este listado aplicamos una encuesta cara-a-cara
con directivos de recursos humanos de 163 corporaciones multinacionales a lo largo de Mxico.3
El 60% de los casos de dicho listado fue fallido debido a las siguientes razones: no proporcionan
informacin; registros fallidos; empresas cerradas, fusionadas o vendidas; se tiene el nombre de un contacto y no se
localiza o no responden en RH; no contestan o entra buzn de grabadora, y rregistros duplicados.
3
Cabe mencionar que se intent tener una muestra ms grande de empresas encuestadas. Pero la crisis
econmica que inici en el 2008 y se agudiz en el 2009, la creciente inseguridad pblica en varios estados de la
Republica Mexicana, e incluso la influenza, hicieron que fuera extremadamente difcil conseguir las entrevistas.
3. Quines son las principales multinacionales localizadas en

Mxico?
Primero, hay que mencionar que una buena parte de las multinacionales localizadas en
Mxico, en trminos generales, son empresas globales. De acuerdo con el World Investment
Report (2008) las 15 principales multinacionales del mundo, medido segn el nmero de pases
en los que tienen IED, operan en su gran mayora en Mxico (Cuadro 1). Segundo, algunas de
las multinacionales mexicanas son muy importantes. Tres empresas destacan -Cemex, Bimbo y
Amrica Mvil- ya que forman parte de las 15 multinacionales ms importantes de los pases en
desarrollo, medido en trminos del nmero de economas en las que operan. De hecho Cemex
encabeza la lista (Cuadro 1). Tercero, se trata de multinacionales de gran envergadura medido
en trminos de sus ventas. Como puede apreciarse en la Grfica 1, las firmas americanas
sobresalen del resto, encabezadas por Wal-Mart y seguidas por firmas automotrices y grupos
financieros. Pero, sorprendentemente, las que encabezan las ventas son multinacionales
mexicanas (Cuadro 2).
Si bien se trata de grandes multinacionales operando en el pas, la estructura es muy diversa

medido en trminos del empleo que generan. Tan slo del listado de las 500 empresas ms
grandes en Mxico, el 24% tienen 500 empleados o menos en el pas, y el mayor porcentaje se
concentra en las muy grandes con ms de 5,000 trabajadores por firma (Cuadro 3).
4. Dnde estn localizadas las Multinacionales?

Si bien las multinacionales estn distribuidas a lo largo de Mxico, sobresalen algunas
regiones. El 66% se localiza en el centro-occidente de Mxico y el 34% en los estados
fronterizos del norte (Mapa 1). Ms del 60% de los corporativos estn ubicadas en dos zonas, el
DF y Estado de Mxico, y en Nuevo Len. Once estados concentran el 93% de las firmas (Mapa
2).
Si revisamos la IED por estado, la distribucin es ms o menos semejante que la anterior.
Acumulada la inversin de 1999 al 2009, el 74% se localiz en el centro-occidente del pas, el
25% en el norte y solamente el 1% en el sur. Con base en los 10 principales estados receptores de
IED, se tiene que el Distrito Federal es, con mucho, el que ms concentra (63%); y aunado al
Estado de Mxico, acaparan un 69% del valor de la IED. Enseguida se tiene Nuevo Len, con el
11%, y Baja California y Chihuahua, con el 5% cada uno (Grfica 2). Es conveniente mencionar
que el Distrito Federal (DF) tiene una alta concentracin de IED, ya que ah se localizan, en
muchos casos, las oficinas centrales de los corporativos. Pero esto representa un sobre registro ya
que muchas veces la IED est realmente establecida en los distintos estados. Como uno de tantos
ejemplos, tenemos el caso de Nissan cuyas oficinas estn en el sur del DF pero su inversin est
en la planta de Aguascalientes4.
Las multinacionales establecidas en el norte difieren de las del centro. En primer lugar, en
trminos relativos, en el norte se ubican una mayor proporcin de firmas extranjeras y, en el
centro, de MNCs tanto extranjeras como mexicanas. En segundo lugar, en el norte se ubican
principalmente empresas manufactureras y, en el centro, compaas de servicios. Mientras que 8
de cada 10 firmas en el norte son de manufactura, 5 son de servicios en el centro. En tercer lugar,
las estrategias de inversin de las multinacionales, como veremos ms adelante, son distintas.
Mientras que en el norte se localizan sobre todo las multinacionales del tipo maquiladora, en el
centro-occidente privilegian las empresas de servicios que buscan mercados locales-regionales.
5. Cul es el pas de origen de las multinacionales?

La mayora de las corporaciones multinacionales localizadas en Mxico son americanas. De
cada 100 firmas establecidas en el pas, 50 son americanas, 33 provienen de otros pases y 17 son
mexicanas (Cuadro 4). Histricamente el pas que ms inversin directa realiza en Mxico ha
sido Estados Unidos; alrededor de un 60% ha provenido de dicho pas desde los 80s, y varios
pases compiten por el restante 40%. Con base en datos de la IED, y para el periodo 1999-2009,
Amrica del Norte represent el 58% y Europa el 35%. El resto de las regiones significaron el
7%. Nuevamente Estados Unidos tuvo la mayor concentracin (57%), seguida de Espaa (16%),
Holanda (11%), Reino Unido (4%) y Canad (4%) (Grfica 3). Si revisamos el ultimo ao
disponible la participacin americana en 2008 disminuy sustantivamente (42%), mientras que
Espaa (20%) y Canad (12%) la aumentaron, as como el paraso fiscal de las Islas Vrgenes
(7%).
A partir de nuestro censo fue posible saber el pas de origen en 1,326 firmas. Se tiene que el 50%
de las multinacionales son americanas, seguido de un 17% de mexicanas y un 5.1% de empresas
espaolas (Cuadro 5). Sin embargo esta distribucin contrasta con el listado de las 500 empresas
ms grandes, en donde las estadounidenses representan el 19% y sorprendentemente las
mexicanas un 59%. (Grfica 4).
6. En qu sectores de actividad operan las multinacionales?

La mayora de las multinacionales se dedican a la manufactura, aunque un porcentaje muy
significativo pertenecen al sector de los servicios. De cada 100 MNCs, 58 son de manufactura,
41 de servicios y solo 1 pertenece al sector primario (Cuadro 4).
Para una revisin sistemtica de este sobre-registro consltese Dussel-Peters, 2007.
Mxico concentra ms IED en el sector de la manufactura, pero muy cercana a la de servicios5.

Los datos de la Secretaria de Economa reflejan que la IED acumulada entre 1999 y 2009, se
destin en un 43% a la manufactura, el 35% a los servicios y el restante 22% a otras actividades
(Grfica 5). Por actividad, result el sector de los servicios financieros el ms importante, con
31% de la inversin, seguido de productos metlicos (26%), productos alimenticios (11%) y
sustancias qumicas (8%). En esa misma Grafica 5, se observa una concentracin en el 2008 en
servicios tanto financieros (28%) como profesionales (23%). Sin embargo, es interesante resaltar
que durante 1999-2009, en el mismo nmero de aos fue mayor la inversin en servicios que en
manufactura. Sobresalen 2001 con la compra de Banamex por parte de City Group, y el 2008 por
el aumento relativo de las empresas dedicadas a recursos naturales, que llegaron a representar el
20% de la IED (Cuadro 6).
Una parte significativa de la IED destinada a la manufactura se invierte en plantas ensambladoras
(del tipo maquila). Esta actividad est estrechamente vinculada al desempeo de la economa de
Estados Unidos y de su actividad industrial. Por ende, la reactivacin o la recesin econmica en
ese pas tienen importantes efectos positivos o negativos en las inversiones nuevas y existentes
en Mxico. A pesar de que en Amrica Latina la IED sigui aumentando del 2007 al 2008
(13.4%), en Mxico sta se desplom de 27.3 billones de dlares a 21.9 billones (una cada de
19.5%). La inversin destinada a manufacturas fue la que ms disminuy su participacin
relativa en la IED total de Amrica Latina y es precisamente el tipo de inversin del que ms se
beneficia Mxico como pas receptor. Mxico es el primer pas en sentir la crisis en trminos de
flujo y es quien la siente ms fuerte por el grado de dependencia con la economa estadounidense
a donde dirige el 80% de sus exportaciones, y cuyos sistemas productivos son financiados por la
IED. Los servicios, aunque tambin estn asociados a la economa norteamericana, estn ms
orientados a los mercados locales mexicanos.
El subsector automotor es el que ha registrado un mayor dinamismo y ha concentrado parte
importante de la IED hecha por las MNCs. Las mayores compaas ensambladoras (Ford, GM,
Nissan, Volkswagen y Chrysler) y varios fabricantes de piezas de automviles (como Delphi,
entre otros) han realizado nuevas inversiones para ampliar y modernizar plantas, as como
introducir nuevos modelos, con el propsito de incrementar la capacidad de produccin y
mejorar la variedad y calidad de los productos. En este contexto, resalta la inversin de las
compaas japonesas, que comienza a tomar impulso tras el acuerdo econmico entre Mxico y
Japn (Mortimore y Barrn, 2005).
Por su parte las MNCs mexicanas, denominadas como translatinas por la CEPAL, se dedican
mayoritariamente a la bsqueda de mercados. Los principales factores que han empujado al buen
desempeo de las firmas mexicanas han sido los cambios en las polticas de gobierno (apertura y
Con excepcin de los aos 2001 a 2003 en que la mayora de los ingresos fueron a los servicios debido a las
adquisiciones y fusiones de los bancos comerciales; y luego del 2007 al 2008.
mayor competencia), el acceso a otros mercados (sobre todo de Amrica del Norte) y las nuevas
estrategias de las empresas.
Las empresas mexicanas se vieron obligadas a reaccionar ante la apertura econmica desde los
aos ochentas. CEMEX fue la primera que se convirti en empresa transnacional con negocios
en todo el mundo. Algunas empresas intentaron transformarse en actores regionales mediante el
aumento de sus procesos de internacionalizacin de manera relativamente independiente (Alfa,
San Luis Rassini, Bimbo, IMSA, TELMEX), o sobre la base de un modelo relacionado con las
transnacionales extranjeras (Amrica Mvil, Gruma, Nemak, Mabe). Los principales factores de
atraccin han estado relacionados con las ventajas que ofreca la ubicacin en el pas receptor
(oportunidades de crecimiento, proximidad geogrfica, redes de empresas latinoamericanas), lo
cual coincide con los objetivos de las empresas buscando nuevos mercados, consolidar los
mercados de exportacin ya existentes y mejorar la posicin dentro la cadena del valor.
Las multinacionales mexicanas ms importantes se encuentran en tres sectores: industrias bsicas
(principalmente minera y cemento), alimentos y bebidas, y determinados servicios. Algunas
realizan actividades de manufactura destinadas a mercados masivos, como el de las bebidas sin
alcohol (Coca-Cola Femsa), y las cervezas y productos alimenticios (Bimbo, Gruma). Las
empresas ms modernas realizan actividades en el rea de servicios altamente especializados,
como las telecomunicaciones (Amrica Mvil, TELMEX) y el comercio minorista (Electra).
Al combinar el sector de actividad y el destino geogrfico de las multinacionales se tiene que la
mayora de los corporativos de la manufactura se localizan en el norte del pas (78%), y la
mayora de los servicios en el centro-occidente (51%). En el sur se ubica el 2% de las MNCs,
dedicadas principalmente a recursos naturales (Grfica 6).
7. Cunto invierten las multinacionales?

Este dato es muy difcil obtener, no solo por su confidencialidad y proteccin legal, sino
porque la unidad de registro en la SE es distinta a la de firma multinacional que aqu se utiliza.
No obstante, los datos agregados de IED y algunos casos de empresas que son pblicos nos
indican su importancia.
En primer lugar, Mxico est bien posicionado mundialmente en la IED. A partir del ndice de
intensidad de inversin extranjera directa en los diversos pases elaborada por el WIR (2009) se
tiene que Mxico ocupa el lugar 14 dentro de los 20 pases receptores de IED mas preferidos
(Grfica 7), lugar acorde con su posicin como 13 economa del mundo.
En segundo lugar, la IED en Mxico desde el 1999 se ha mantenido muy estable (Cuadro 7). Si
bien Mxico y la Cuenca del Caribe han recibido, como regin, una menor cantidad de IED, en
comparacin con Amrica del Sur, la primera ha mostrado menores signos de volatilidad. Entre
1991-1995 y 1994-1998, el promedio anual de ingresos de IED en Mxico casi se duplic, al
pasar de 6,800 millones a 11,400 millones de dlares; y casi se triplic en el periodo 2004-2008,
al alcanzar los 22,616 millones de dlares. A pesar de ello su crecimiento en este pas ha sido
menor que en el conjunto de Amrica Latina (Cuadro 7). Esta participacin relativa se va
reduciendo a travs del tiempo, quizs debido a la crisis mexicana de mediados de los aos
noventa y de su fuerte dependencia de la economa norteamericana (a donde se dirigen las
exportaciones mexicanas de manufactura), la cual experiment una severa recesin a fines del
2001 y en particular en el 2008-2009. Mxico, el segundo mayor receptor de IED de la regin,
sufri los efectos de la crisis y vio bajar sus flujos de inversin a 21.9 billones de dlares en
2008, un 20% menos que en 2007. Tanto los servicios como las manufacturas tuvieron una cada
importante (16% y cerca del 50%, respectivamente) (CEPAL, 2008).
De los mltiples casos que aparecen en los medios de comunicacin, conviene destacar por su
volumen de inversin lo siguientes: Nissan, con 1.3 billones de dlares, para producir un nuevo
modelo compacto destinado a venderse en Estados Unidos. Ford, con 3 billones, para reconvertir
la planta de Cuautitln para producir autos pequeos y ampliar su planta de motores Chihuahua y
construir un complejo de transmisiones en Irapuato. Q.Cell, con 3.5 billones, para instalar una
planta de paneles solares en Mexicali (generar 4,500 empleos directos y 13 mil indirectos). Y
Ternium, quien planea invertir 4.2 billones en una nueva planta de aceros planos.
En otras actividades destaca la compra del 42% de la siderrgica Hylsamex por el conglomerado
argentino Techint, al grupo local Alfa, por unos 2.6 billones de dlares. Otro caso es Electrolux,
con una inversin de 100 millones de dlares, quien traslad su operacin de Michigan a Jurez
para fabricar refrigeradores para la exportacin. En los servicios cabe mencionar a Wal-Mart,
que se consolida como la cadena minorista dominante e invirti 740 millones de dlares en la
apertura de 70 nuevas tiendas y el reacondicionamiento de otras.
8. Cules son las estrategias de inversin de las multinacionales?

Cuatro estrategias se identifican como los principales determinantes de las actividades de
inversin por parte de las empresas multinacionales (Dunning, 1993; Berhman, 1972):
a)
Buscadores de Recursos Naturales. Estas empresas buscan invertir en aquellos pases que
cuentan con recursos naturales especficos ya sea por carecer de ellos en su pas de origen o
por tener acceso a un menor costo.
b)
Buscadores de Mercados. Son las empresas que invierten en pases o regiones para ofertar sus
bienes y servicios en sus mercados o mercados de pases adyacentes.
c)
Buscadoras de eficiencia. Son empresas que buscan racionalizar la estructura de los recursos
establecidos basados en la bsqueda de mercados a travs de ganancias derivadas de una
governanza comn o actividades geogrficamente determinadas como economas de escala, de

alcance, de aglomeracin, as como la diversificacin del riesgo.
d)
Buscadoras de activos estratgicos o activos tecnolgicos. Este tipo de inversin se presenta

por medio de la adquisicin o fusin con otras MNCs para aadir un portafolio de activos a la
empresa que son percibidos como determinantes para mantener o incrementar la
competitividad internacional.
De acuerdo con Mortimore (2006) cada una de estas estrategias si bien tiene ventajas, tambin
problemas. Entre los problemas de la estrategia de bsqueda de recursos naturales destacan las
actividades de tipo enclave, desarticuladas de la economa mexicana. En la estrategia de
bsqueda de mercados, resalta como problema que la produccin de bienes y servicios no son
competitivos de clase mundial. Pero la estrategia de bsqueda de eficiencia, a travs de las
exportaciones de manufactura, es la que tiene ms problemas asociados: se encuentran atrapadas
en actividades de bajo valor agregado, los eslabonamientos productivos son truncados; hay
dependencia en operaciones de ensamble con componentes importados, dependen de una masiva
presencia de compaas locales extranjeras y, de manera sobresaliente, hay una race to bottom
en costos de produccin (salarios, prestaciones, tipo de cambio). Finalmente, la estrategia de
bsqueda de activos tecnolgicos tiene como problema principal que est desarticulada de la
poltica nacional y hay una baja propensin para invertir en investigacin y desarrollo
(Mortimore, 2006).
La Grfica 8 muestra la insercin de los pases emergentes que reciben IED estadounidense en
las actividades de ingeniera e investigacin y desarrollo. Estas actividades ya no son slo
dominio de las economas maduras, sino que puede surgir de cualquier parte del mundo. De
hecho, la difusin a la inversa provoca que la innovacin en filiales de MNCs en pases
subdesarrollados pueda ser adaptada en toda la corporacin, como el caso de la fbrica
condominio de VW-Resende, en Brasil, o el MTC de Delphi, en Jurez. En el 2008, de las
empresas americanas que realizaban I+D en sus filiales en otros pases, result que en China una
cuarta parte (26%) de ellas realizaba estas actividades, y en menor medida en India (14%) y en
Mxico (8.7%); pero como puede apreciarse en esa grfica, Mxico est muy cerca de Japn o el
Sudeste Asitico. Estas inversiones pueden clasificarse bajo la estrategia de activos tecnolgicos
descrita previamente.
Con base en la encuesta telefnica realizada result que el 58% de las multinacionales siguen la
estrategia de bsqueda de eficiencia en mercados externos va la exportacin de manufacturas, el
34% busca el mercado regional o nacional y el 7.7% busca activos tecnolgicos. Tres variables
resultaron analticamente asociadas con estas estrategias: pas de origen, autonoma en las
decisiones de parte de las empresas localizadas en Mxico y sector. Sorprendentemente el
tamao del empleo no result ser una variable significativa en ningn caso. Pero s las otras dos
primeras y, sobre todo, la forma particular en que se combinaban. As, las empresas extranjeras
cuyas unidades tienen gran independencia y capacidad de decisin, tienden a desarrollar
fundamentalmente estrategias orientadas a la eficiencia para la exportacin. Por el contrario, las
compaas mexicanas organizadas en redes estrechas, favorecen principalmente las estrategias
tendientes al dominio de los mercados locales y, en menor medida, al desarrollo de activos
tecnolgicos.
10
9. Qu volumen de empleo generan las multinacionales?

Determinar el volumen del empleo por parte de las corporaciones multinacionales en
Mxico no es un asunto menor. Existen muchos problemas con las bases existentes. Las fuentes
oficiales, como los censos econmicos y las encuestas del INEGI, son poco tiles para conocer
dicho impacto, debido a la metodologa que utilizan en donde la unidad de registro es el
establecimiento industrial, comercial o de servicios, y no la firma.
Primero, no slo las grandes empresas en trminos del tamao de empleo son multinacionales.
Tambin existen empresas extranjeras en Mxico de tamao mediano, pequeo e, incluso, micro.
De igual manera, existen empresas mexicanas, en trminos del capital, de gran tamao y muchas
de ellas no operan en el extranjero, pero otras si estn internacionalizadas. Segundo, las bases de
datos oficiales no permiten saber cuntos de los establecimientos censados o encuestados
pertenecen a la misma empresa. Tercero, en los distintos directorios de empresas varias de ellas
aparecen como firmas independientes pero en realidad pertenecen a la misma multinacional.
Cuarto, en varios directorios de empresas se incluyen como si fuera una sola empresa a un grupo
econmico, al cual pertenecen varias firmas independientes.
Los resultados de nuestro censo y de la encuesta, comparados con los de las 500 ms grandes de
Expansin, se encuentran en el Cuadro 8. El volumen de empleo total es mayor en las MNCs
extranjeras que las mexicanas, de acuerdo con nuestras encuestas. Por el contrario, en el listado
de las 500 ms grandes de la Revista Expansin resultaron las mexicanas como las mayores. A
partir de 369 firmas que dijeron su volumen de empleo se obtuvo un total de 2612,723 empleos.
Podemos suponer conservadoramente que el empleo total en las 1,746 multinacionales
establecidas en Mxico probablemente est entre los 3 y 5 millones de trabajadores. Esto
significa que las multinacionales podran llegar a representar entre el 7% y el 11% de la PEA
total en Mxico y entre 21% y 36% de los trabajadores inscritos en el IMSS.
El empleo promedio por firma result, en cualquier caso, ser muy alto: 3,443 ocupados en
promedio en cada multinacional. Las empresas extranjeras emplean en promedio 3,343 personas
y las mexicanas 4,598 --de acuerdo con la encuesta cara-a-cara con 163 firmas. Por su parte en el
listado de las 500 ms grandes de Expansin el promedio fue de mayor tamao: 5,930 personas
para las extranjeras y 13,170 para las mexicanas (Cuadro 8). Lo cual es comprensible si se trata
de las 500 ms grandes. Estas grandes cifras dan una idea de la enorme importancia de las MNCs
en la generacin de empleo y de la trascendencia de las decisiones que toman sus directivos en
trminos de condiciones de trabajo, empleo y laborales.
Llama la atencin que las multinacionales extranjeras concentran el 80% del empleo, de acuerdo
con el censo telefnico, y el 89% de las empresas encuestadas cara-a-cara. En cuanto al nmero
de empresas resulta que las extranjeras representan el 92% en ambas fuentes. Mientras que,
11
segn la lista de las 500 ms grandes de Expansin, las empresas extranjeras representan slo el
24% del empleo (aunque slo 233 de las 500 reportaron el numero de empleos). Por tanto, hay
un sesgo importante en esta ltima base de datos. Tal parecera que, o bien a las empresas
mexicanas les importa aparecer en este listado ms que a las extranjeras, o ms bien que son
realmente las ms grandes. Por ltimo, resaltar que las empresas mexicanas y las ubicadas en el
centro tienen mayores tasas de crecimiento en el empleo (Cuadro 9).
Acerca del comportamiento previo y futuro en el empleo, se obtuvieron algunos resultados. Con
base en las opiniones de los directivos de recursos humanos de las empresas encuestadas,
podemos tener una idea de cmo ha sido el dinamismo del empleo en cuanto a la
subcontratacin. Al preguntrseles su opinin acerca del comportamiento en los ltimos 3 aos,
los directivos de recursos humanos sealaron que la situacin mejor en trminos de la
contratacin de personal (Cuadro 10). Acerca de la transferencia de empleo hacia otros lugares
fuera de Mxico, as como de la transferencia de otros pases hacia Mxico, la respuesta ms
comn de los directivos es que la situacin no ha cambiado con el presente. Sin embargo, al
preguntrseles sobre los prximos 3 aos, la opinin promedio fue que s aumentar tanto la
subcontratacin de empleos como la contratacin de nuevo personal, siendo un poco mayor el
ndice en el caso de empleos que sern transferidos hacia Mxico, como se puede observar en
dicho cuadro. Es importante hacer notar que el empleo es una variable muy sensible al
comportamiento de la economa, y que esta pregunta fue hecha en medio de la tormenta de la
crisis (econmica, de seguridad pbica e incluso de influenza).
10. Qu estndares laborales tienen las multinacionales?

Se trata de una pregunta compleja y muy amplia como para responderla en este
documento. De acuerdo con Graciela Bensunsan (2009), los estudios realizados sobre los efectos
de la globalizacin en los derechos laborales arrojan resultados mixtos y poco concluyentes.
Algunas veces deduciendo que reducen su alcance y vigencia, otras veces destacando escasos
beneficios o ninguna relacin significativa entre ambos fenmenos. Esta autora menciona que el
punto de vista predominante en esta cuestin es que la globalizacin se acompaa de la
declinacin del Estado, el creciente poder de las MNCs, el debilitamiento o la destruccin de los
sindicatos y la flexibilizacin de las regulaciones laborales nacionales. Y, como derivacin
directa, se subraya ante todo el efecto de precarizacin de los empleos.
Para efectos de este documento, y a partir de la encuesta realizada, algunas variables nos pueden
ofrecer indicadores sobre la cuestin laboral, como son la importancia del costo de la mano de
obra, la capacidad de las empresas en Mxico para reconocer a los sindicatos y el impacto de los
sindicatos en las inversiones de las empresas.
El costo de la mano de obra, que incluye, adems del salario, los bonos y otras prestaciones,
representa para las multinacionales en Mxico un poco ms de la tercera parte de su costo total
12
de operaciones. Consideradas de conjunto, las empresas encuestadas desembolsan, en promedio,

por concepto de costo de mano de obra el 35.9% de todos los gastos en que incurren.
Sorprendentemente, se trata de un alto porcentaje y refiere al importante rol del trabajo dentro de
las corporaciones multinacionales.
En el Cuadro 11 aparece desglosado este dato para los sectores, el tamao del empleo y el pas
origen del capital de la MNCs. Como se puede apreciar, existen diferencias importantes. La parte
del costo representada por la mano de obra es sustancialmente mayor entre las empresas
orientadas al mercado de los servicios que entre las que se dedican a la manufactura (46.6% vs
33.5%). Esta es la diferenciacin ms significativa. En menor grado, otros elementos tambin
son diferentes. Proporcionalmente, el costo de la mano de obra es mayor para las MNCs ms
grandes que para las de menor tamao relativo (39.9% vs 33.4%), al igual que lo es para las
empresas norteamericanas frente a sus similares de otro pas de origen (39.2% vs 31.4%). Llama
la atencin que, considerando no slo el pas de origen del capital, sino todos los subgrupos de
empresas formados a partir de los distintos criterios de clasificacin, las multinacionales
mexicanas son las que, en promedio, tienen proporcionalmente menores gastos por concepto de
mano de obra.
Por otra parte, parece existir una relacin positiva entre el tamao del ingreso promedio de los
empleados del Grupo Ocupacional mas Grande (GOG)6 y la proporcin del gasto representado
por el costo de la mano de obra en el costo total. Esto es, que cuando aumenta el ingreso
promedio de los empleados del GOG, al mismo tiempo aumenta el impacto que sobre el gasto
total tiene para la firma el desembolso realizado por concepto de retribuciones monetarias a sus
empleados. Esto es interesante, pues puede estar indicando que el costo total de operacin de las
MNCs es relativamente estable. De manera que los incrementos en el costo de la mano de obra
no se produciran a expensas del costo total, sino que, en general, estaran compensados por
eventuales decrementos en otros rubros de gastos. Si esto fuera cierto, tendra implicaciones en
cuanto a matizar la idea de que las MNCs pierden competitividad como consecuencias del
incremento del costo de la mano de obra en Mxico.
Como era de esperarse, los ingresos para los trabajadores en las multinacionales varan de
manera importante en los segmentos que aqu se revisan. Los ingresos promedio (salarios,
prestaciones y bonos) en el 2007 y para el GOG oscilaron de acuerdo a nuestra encuesta de 2.7
dlares por hora en las empresas mexicanas a 6.8 en el sector primario de actividad (Cuadro 11).
Por sector de actividad el ingreso result mayor en las empresas de servicios que en las
manufacturas. Por pas de origen las que menos pagan son las multinacionales mexicanas ($2.7
dlares pro hora) y las que mayores ingresos ofrecen son las empresas extranjeras no-americanas
($3.7). Las estadounidenses tienen un ingreso medio ($3.5). Sorprendentemente no hay
diferencia en los promedios de ingreso para multinacionales pequeas o grandes.
El GOG se refiere al grupo ms numeroso que emplea cada corporacin multinacional. Por ejemplo, mientras
que en una empresa tradicional de manufactura el GOG se refiere a los operadores de produccin, en un banco se
trata de los empleados que atienden al pblico en general.
13
Las relaciones de las MNCs con las diferentes unidades de negocios que las componen, en
trminos de su grado de autonoma o subordinacin, es de carcter complejo. Uno de los mbitos
donde se muestra esta complejidad es en la discrecionalidad con que cuentan las empresas para
decidir sobre el reconocimiento de los sindicatos. A partir de la encuesta no se puede establecer
que la decisin de reconocimiento de los sindicatos sea una facultad transferida completamente
de los corporativos a las empresas en Mxico. Solo el 13% de las MNCs tienen la autoridad
plena para hacerlo. Pero tampoco es un mandato centralizado por entero en los niveles
corporativos, ya que slo la cuarta parte de las empresas sigue esta poltica. Entre estos dos
extremos, lo que parece existir es un espacio para la negociacin, en el que vara la influencia de
las unidades de negocios individuales frente al corporativo. Lo que s es definitivo es que 90% de
los directivos en el nivel corporativo mantienen algn grado de control sobre el proceso,
limitando la capacidad de filiales y unidades independientes para decidir libremente.
La idea de completa o nula discrecionalidad para la toma de decisiones es vlida para los
distintos segmentos que aqu analizamos de MNCs. En todos los casos son menos frecuentes los
escenarios absolutos y ms frecuentes los que suponen niveles ms o menos compartidos de
involucramiento en la decisin de reconocimiento de los sindicatos. Por ello los promedios en la
escala estn alrededor del 3 (Cuadro 12). No obstante, las multinacionales mexicanas y de
mayor tamao son las que otorgan mayor capacidad de decisin a sus unidades individuales para
reconocer a los sindicatos. En contraposicin, empresa de servicios, pequeas y americanas son
las que tienen segn los directivos entrevistadosdan menor capacidad.
Sin embargo, al considerar las diferencias entre las empresas de acuerdo al sector, el tamao del
empleo y el pas de origen aparecen tres situaciones que ameritan relevarse. Primero, destaca el
hecho de que las multinacionales de los servicios son las menos extremas. Constituyen el grupo
que menor soberana concede a sus empresas para tomar decisiones propias en relacin con el
reconocimiento de los sindicatos, pero, al mismo tiempo, tambin es el grupo de empresas que
menos las nulifica en este sentido. Por tanto, en las que el espacio de negociacin constituye la
condicin ms usual. Segundo, las MNCs mexicanas son las ms proclives a centralizar las
decisiones sobre el reconocimiento de los sindicatos (Cuadro 12).
Un tema interesante en las relaciones entre las empresas y los sindicatos, es el peso que estos
ltimos tienen sobre las decisiones de aquellas en diversos mbitos de su actividad. En la
encuesta se indag sobre el nivel de impacto de los sindicatos en las inversiones. Como puede
apreciarse en el Cuadro 13, las organizaciones sindicales no tienen un peso importante en las
decisiones que realizan las empresas en materia de inversiones --al menos, a juicio de los
entrevistados. Cerca de la mitad de ellos (42%) manifiestan su acuerdo total o parcial al respecto.
Lgicamente, esto no significa que los sindicatos carezcan de este recurso porque les sea negado.
Es probable que esta cuestin no se encuentre entre sus objetivos prioritarios y, por tanto, no sea
activamente buscada. Aunque no es definitivo, lo que s resulta evidente es que no parece ser un
asunto importante dentro de la dinmica de la multinacional, en la medida en que la cuarta parte
de los directivos de recursos humanos no tiene una opinin obvia al respecto.
14
Al examinar el comportamiento de este aspecto en los diferentes segmentos de las MNCs,

aparecen, al menos, dos cuestiones a resaltar. En primer lugar, que en las empresas del sector
primario (100%) y en las de servicios parece haber mayor claridad (52%) que en las restantes
acerca de lo poco que influyen los sindicatos en las decisiones de inversin de la compaa. Y en
segundo lugar, que las multinacionales mexicanas constituye el nico grupo que no sigue la
pauta anterior, y estima, en cambio, un impacto significativo de los sindicatos en las decisiones
de inversin. Mientras el 42% de los encuestados as lo aprecia, apenas el 17% consider a los
sindicatos carentes de impacto en dichas decisiones. Sin embargo, es importante destacar que, al
mismo tiempo, fue el grupo de MNCs donde se encontr una mayor imprecisin. El 42%, una
proporcin que prcticamente duplica a los otros grupos de empresas, independientemente del
criterio de clasificacin utilizado, admiti no tener opinin sobre el tpico de la pregunta. Todo
apunta a que las empresas mexicanas siguen, en cuanto a la injerencia de los sindicatos en las
decisiones de inversin, una pauta ms diferenciada y compleja que el resto, y que ameritara
estudiarse ms a fondo.
La deslocalizacin de actividades econmicas hacia otros pases, por lo menos hasta ahora, no
parece ser tan conflictiva polticamente en Mxico como en otras sociedades, pero tampoco es
una problemtica irrelevante ni carente de sensibilidad. La gran mayora (61%) de las firmas,
seal no estar desprendindose de sus operaciones (Cuadro 14), aunque existe un grupo
minoritario de empresas (23%) que s est transfiriendo empleos desde Mxico hacia otros pases
con costos promedios de mano de obra ms reducidos, Las diferencias por segmentos (sector,
tamao de empleo y pas de origen) modifican muy levemente la tendencia general. Las
multinacionales de manufactura y las de capital estadounidense, muestran ligeramente una mayor
inclinacin a exportar empleos hacia pases con costos ms bajos (27% y 26%, respectivamente).
Inversamente, las empresas del sector primario y las de servicios son las que menos participan
de estos desplazamientos (6.3%). El ndice con la escala del 1 al 5 muestra promedios ms
cercanos al desacuerdo con la afirmacin de que se estn trasladando las actividades hacia otros
pases (Cuadro 14).
Qu prcticas de responsabilidad social y derechos sindicales

llevan a cabo las multinacionales?
11.
Las empresas transnacionales movilizan importantes cantidades de capital como

inversin extranjera directa en la economa mundial. Es a travs de la responsabilidad social que
las MNCs pueden aportar al crecimiento econmico, la competitividad, la justicia social y el
desarrollo sostenido. Sin embargo, la valoracin y control de las empresas, bajo criterios de
responsabilidad social puede ser pasajera, dado que se ha convertido en un icono de moda para la
mayora de las ellas.
La responsabilidad social de las empresas no solo es el cumplimiento de las normas legales,
tambin implica invertir en capital humano, en medio ambiente y en un marco de sostenibilidad
y buen gobierno. Las medidas correctoras que adoptan las empresas son los denominados
15
cdigos de conducta con las que tratan de paliar los efectos negativos de determinadas acciones,
en algunos casos destructivos sobre la vida humana y normas bsicas de convivencia, producto
del actual modelo econmico y de produccin (Vzquez, 2006).
Entre los compromisos que asumen mayor nmero de cdigos de conducta se encuentra la
erradicacin de la discriminacin (igualdad de oportunidades para ascensos o igualdad de
retribuciones por un trabajo del mismo valor), junto a los temas de seguridad y salud laboral,
trabajo infantil, trabajo forzoso, niveles salariales, teniendo los concernientes a la libertad de
asociacin y negociacin colectiva.
Un estudio realizado por la consultora Expok, a partir de identificar qu empresas de las 500 ms
importantes publicadas en 2009 por la revista Expansin contaban con certificacin ESR
(Empresa de Responsabilidad Social), obtuvo el resultado, por sectores especficos, que se
muestra en el Cuadro 15. Es sugerente que ninguna de las 500 pertenecientes a los medios
(como Televisa, TV Azteca, Cablevisin, El Universal, etc.) tenga tal certificacin. Ni tampoco
las que estn identificadas en la lista como empresas de alimentos (Bafar, Chata, Mead Johnson
Mxico y otras). Por el contrario, excepto Alpura, las restantes 500 que producen lcteos (Grupo
Industrial LALA, Nestl Mxico y Danone Mxico), si cuentan con tal certificacin.
Al revisar los datos de nuestra encuesta, resalta en primer lugar, el reconocimiento al sindicato
por parte de las MNCs. La mayora de las empresas multinacionales en Mxico si tienen un
sindicato reconocido. La relacin con los sindicatos es usualmente de naturaleza difcil para las
empresas. Con toda seguridad preferiran que los vnculos con sus empleados fuera directo, y no
influidos por alguna instancia de intermediacin. A pesar de ello, las dos terceras (63%) partes
de las MNCs cuentan con sindicato reconocido por ellas mismas. Slo poco ms de la tercera
parte de todas (37%), no cuenta con sindicato. Aparecen entre los diferentes segmentos
importantes diferencias (Cuadro 16). En cuanto al sector principal de actividad, llama la
atencin que las multinacionales de los servicios son las que menos reconocen la existencia de
sindicatos, lo cual es congruente con su acusada oposicin a que sus unidades productivas
decidan por s solas, de manera independiente, sobre esta materia. Y contrasta con las empresas
del sector primario, en las que la totalidad reconoce la existencia de este tipo de organizaciones.
Por otra parte, por el nmero de empleados se puede observar que las compaas de tamao ms
grande tienen una mayor inclinacin a aceptar que opere un sindicato (71%), que aquellas ms
chicas, en las que slo la mitad tiene sindicato reconocido. Por ltimo, al tomar en cuenta el
origen del capital, se advierte que las empresas mexicanas son las que menor oposicin muestran
al reconocimiento de los sindicatos (23%), mientras que las americanas, por el contrario, son las
que exhiben una menor tasa de reconocimiento de los mismos (55%).
En sentido general, puede admitirse que las MNCs mexicanas grandes son las ms proclives a
aceptar en sus empresas la existencia de los sindicatos, mientras que las empresas ms pequeas
del sector de los servicios son, por el contrario, las ms renuentes en el reconocimiento de los
mismos.
16
La responsabilidad social de las empresas no es auto-contenida, es decir, no se cie a sus

dominios internos, en cuyos terrenos puede ejercer directamente su autoridad, para hacer cumplir
las normas que permiten alcanzar los valores que las rigen. Por el contrario, y aunque de forma
indirecta, se desborda a toda la sociedad; pero de manera ms inmediata y natural, a las otras
empresas que, o bien se ubican en el primer escaln de la red de proveedura, o bien son
subcontratadas para realizar subprocesos especficos, y que en conjunto configuran eso que se
suele llamar la empresa externa. Dentro de esta lgica, uno de los aspectos frente a los cuales
las MNCs no deberan permanecer ajenas, es el respeto a los derechos laborales que se practican
dentro de los confines de sus respectivas empresas externas.
Con el fin de obtener informacin sobre esta cuestin, se le pidi a los encuestados que emitieran
su opinin acerca de si las empresas que representaban mantenan una vigilancia sobre el respeto
a los derechos laborales que tienen sus proveedores. El Cuadro 17 muestra los resultados del
alto grado de desacuerdo con esta proposicin. Es notorio, en particular, el alto nivel de
coincidencia obtenido en las respuestas, que se manifiesta en dos aspectos. Primero, la
vigilancia y respecto a lo largo de la cadena constituye una cuestin sobre la que apenas existen
dudas. Slo el 11% dijo no tener opinin al respecto. Y, segundo, la inmensa mayora (72%)
plante estar total o parcialmente de acuerdo con la proposicin. Un consenso general que
nicamente es quebrantado por las empresas del sector primario, las cuales no estn interesadas
en el comportamiento que sus proveedoras o subcontratadas puedan adoptar en materia de
derechos laborales. Resaltan las empresas mexicanas y de mayor tamao por estar de acuerdo
con la vigilancia de los derechos laborales de sus empresas proveedoras.
Uno de los aspectos en que se expresan los complejos vnculos entre las empresas y los
sindicatos tiene que ver con la actitud comprometida por parte de los representantes de estas
organizaciones. Independientemente de cmo se haya construido la misma, esta actitud, de
acuerdo a su direccin, constituye un indicador importante de situaciones, reales o potenciales,
de conflictividad o de cooperacin entre las dos partes. En el caso de las MNCs que operan en
Mxico, y a juicio de los encuestados, los representantes sindicales parecen favorecer, en sentido
general, posturas colaborativas. La informacin recogida en los Cuadros 18 y 19 abunda sobre
esta idea.
Otra opinin relevante es que existe un fuerte nivel de desacuerdo con el enunciado de que los
representantes sindicales mantienen una posicin contraria a la administracin de las empresas
(Cuadro 18). Globalmente, apenas el 8% convino en ratificar esta visin parcial o totalmente.
Un punto de vista al cual todos los segmentos se adhieren. Las diferencias ms importantes son
dos: que todas las empresas mexicanas no ratifican esta opinin. Y que las empresas americanas
son las ms propensas a aceptar el antagonismo de los representantes sindicales, y al mismo
tiempo las menos entusiastas en rechazar tal aseveracin.
17
Consecuentemente, existe un acuerdo ampliamente compartido de que los representantes

sindicales contribuyen a resolver los problemas enfrentados y a alcanzar los objetivos de la
empresa (Cuadro 19). En esta direccin se manifiesta el 70% de los encuestados, al estar de
acuerdo, ya sea total o parcialmente, con esta aseveracin.
El anlisis de las diferencias por segmentos muestra una elevada correspondencia con los
resultados examinados en el Cuadro 19. Por una parte, ninguno de los subgrupos de empresas
altera totalmente la inclinacin observada para el conjunto de MNCs. Por otra, s existen
variaciones interesantes, aunque relativamente menores, que se pueden sintetizar en los
siguientes aspectos. En primer trmino, las empresas mexicanas son las que ms altamente
concuerdan con la idea de representantes sindicales son colaboradores y estn interesados en
alcanzar los mismos objetivos que las empresas. El 88% sostiene esta percepcin y el ndice
promedio fue el ms alto (4.30). Y, lo que es ms notorio an, es que es el nico grupo que est
absolutamente de acuerdo, ya sea parcial o plenamente, con la idea de que los representantes
sindicales coadyuvan en el logro de los planes empresariales. En segundo trmino, las que menos
profundamente participan de la norma general, son las empresas pequeas.
12. A manera de conclusin

El impacto de las multinacionales dentro de la literatura especializada contina en debate.
Sin embargo, el rol de las corporaciones y sus efectos sobre creacin de empleos y transferencia
de tecnologas, en el marco de una feroz competencia global por atraer IED, han brindado cierta
madurez en el anlisis.
Quizs la conclusin ms importante de la literatura reciente es que existe una amplia
gama de situaciones y posibilidades que muestra distintas trayectorias de las multinacionales.
Los estudios sobre modelos productivos en la industria automotriz (Boyer y Freysenet, 2002),
sobre cadenas globales de valor en la industria del vestido (Gereffi, 1999), sobre innovacin en
el software (Malerba, 2001), sobre la adaptacin de las mejores prcticas organizacionales
provenientes del Japn (Abo, 2007) o sobre estrategias de xito basadas en el outsourcing
(Berger, 2006), e incluso sobre estrategias de inversin en las empresas translatinas (Mortimore,
2006), evidencian diferentes patrones evolutivos. En otras palabras, sector de actividad, pas de
origen o nicho de producto est asociado con el comportamiento diverso de las corporaciones
multinacionales. Ms an las subsidiarias, filiales y unidades de negocio localizadas en los
pases receptores tienen comportamientos autnomos y distintos a los de sus propios
corporativos (Quintanilla, 2002).
Si bien hay una amplio conocimiento en Mxico sobre las compaas extranjeras, y en menor
medida sobre las empresas mexicanas, no se tiene un panorama general sobre el comportamiento
de las corporaciones multinacionales que atraviese los sectores de actividad, el pas de origen,
la regin de localizacin y el tamao en el empleo.
18
Los estudios ms generales se han centrado en la inversin extranjera directa (Dussel-Peters,

2007), en industrias de manufactura segn tamao (Domnguez y Brown, 2004; De la Garza,
2005) y regin (Ruiz-Duran, 2003). Otros de alcance medio se han centrado en el anlisis de
sectores de actividad especifico como la electrnica (Dussel-Peters, 2000), el software (Gomis y
Hualde, 2008), la industria automotriz (Jurez, Lara y Bueno, 2005) o aeroespacial (Hualde y
Carrillo, 2007). Y algunos ms se han orientado a un nivel micro para analizar casos de firma
como por ejemplo Lear (Lara et al. 2005), Delphi (Carrillo y Lara, 2007; Dutrenit, et al, 2007),
Thomson (Dutrenit, et al., 2006), o las empresas del Grupo Monterrey (Pozas, 20007). De igual
manera, estos estudios muestran una diversidad de desempeos.
La segunda conclusin ms importante a partir de los casos de xito econmico y tecnolgico,
bien se trate de sendas o trayectorias evolutivas de industrias, productos o firmas, no parecen
estar asociados con un mejoramiento en el empleo, aunque al respecto existen muy pocos
estudios en Mxico. La hiptesis de la paradoja innovacin-responsabilidad social se vuelve
crtica en el contexto actual. Por un lado, las multinacionales promueven el enriquecimiento en el
trabajo en sus empresas y en sus proveedores (va la incorporacin de nuevas tecnologas,
mejores prcticas y procesos de innovacin). Pero, por otro lado,
promueven el
empobrecimiento en el empleo (reduccin de ingresos econmicos, flexibilidad en los mercados
de trabajo y desincorporacin de actividades). Esto es, eficiencia y competitividad de las
empresas por una parte, frente a la precariedad laboral, por otra parte.
En este contexto, consideramos fundamental conocer ms a detalle el perfil socio-econmico de
las empresas multinacionales en Mxico con el fin de tratar de dar respuesta a la anterior
interrogante.
Las MNCs tienen una gran importancia en el desarrollo de los pases donde se localizan. Esto se
debe a que ms del 50% de la I+D mundial y el 69% de la empresarial privada est realizada por
estas empresas. El 75% de los flujos mundiales de IED son responsabilidad de las
multinacionales, as como el 67% de las exportaciones (Mortimore, 2006). Adems, gracias a la
bsqueda de eficiencia y de elementos estratgicos de las MNCs se presentan spillovers
positivos, aunque poco difundidos. Pero su impacto laboral en las prcticas orientadas al trabajo
decente y la responsabilidad social de manera generalizada se desconocen. De acuerdo con
Bensusn (2009) los Cdigos de Conducta constituyen un instrumento privado de proteccin de
los derechos laborales para hacer frente al debilitamiento de las capacidades de los Estados y los
sindicatos, pero con el inconveniente de que son voluntarios. Consecuentemente, han surgido
ONGs que intentan monitorear el cumplimiento de estos cdigos, pero se hace bajo la ausencia
de un rgimen internacional laboral de obligatorio cumplimiento. En este contexto, las
responsabilidades sociales de las MNCs son mayores, tomando en cuenta la importancia que
stas adquieren.
Finalmente, cabe recordar que este reporte busc realizar un primer mapeo sobre las
corporaciones multinacionales en Mxico. Esperamos que la informacin e interpretacin
19
brindada permita abundar su discusin, ya que el conocimiento profundo de las Multinacionales

en este pas es un tema ineludible.
20
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22
WIR (2009) United Nations, Word Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infraestructure
Challenge, Geneva and New York, 2008
Fuentes Adicionales
Revistas:
. CNN-Expansin, "Las 500 empresas ms importantes de Mxico", Revista Expansin, aos 2005-2009.
Sitios Web:
. www.electronicos.com
. www.fdimagazine.com
Bases de datos:
. El Censo de Firmas Multinacionales (2008-2009) elaborado por el Proyecto Firmas Multinacionales en Mxico:
Un estudio sobre la estructura organizacional, la innovacin y las prcticas de empleo.
. La Encuesta (2008-2009) a Firmas Multinacionales elaborado por el Proyecto Firmas Multinacionales en Mxico:
Un estudio sobre la estructura organizacional, la innovacin y las prcticas de empleo
. Listado de empresas con inversin extranjera de la Direccin General de Inversin Extranjera, Secretara de
Economa.
23
14. Cuadros, Grficas, Mapas

Cuadro 1. Las 15 multinacionales ms importantes en el mundo
Las 15 Multinacionales ms importantes en el mundo ordenadas por el nmero de filiales que
tienen en diversos pases
Nmero de
Filial en
Corporacin
Pas de Origen
filiales
Mexico?
Deutsche Post AG
Alemania
111
Si
Royal Dutch/Shell Group
Holanda y Reino Unido
98
Si
Nestl SA
Suiza
96
Si
Siemens AG
Alemania
89
Si
BASF AG
Alemania
88
Si
Procter & Gamble
Estados Unidos
75
Si
Glaxo Smith Kline
Reino Unido
74
Si
Linde
Alemania
72
No
Bayer AG
Alemania
71
Si
Philips Electronics
Holanda
68
Si
Total
Francia
66
Si
IBM
Estados Unidos
66
Si
WPP Group PLC
Reino Unido
64
No
Roche Group
Suiza
62
Si
Novartis
Suiza
62
Si
Las 15 Multinacionales en las economas en desarrollo ordenadas segn el nmero de pases donde
operan
Nmero de
Filial en
Corporacin
Pas de Origen
pases
Mexico?
Cemex
Mxico
35
Si
Samsung Electronics Co.
Corea del Sur
32
Si
Flextronics International
Singapur
30
Si
LG Corporation
Corea del Sur
24
Si
Singtel
Singapur
24
No
Acer
Taiwn
23
Si
Neptune Orient Lines
Singapur
20
No
Hutchinson Whampoa
Hong Kong
15
Si
Lenovo Group
China
15
Si
Grupo Bimbo SA
Mxico
14
Si
Orient Overseas International
Hong Kong
14
No
Hon Hai Precision Industries

America Mvil
Sappi
Taiwn
Mxico
Sudfrica
12
12
12
Si
Si
No
24
Kia Motors
Corea del Sur
11
No
Fuente: United Nations, Word Investment Report 2008: Transnational Corporations and the
Infraestructure Challenge, Geneva and New York, 2008
Cuadro 2. Las 15 multinacionales ms grantes en Mxico, en ventas, en 2008

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Empresa
Petrleos Mexicanos
Amrica Mvil
Comisin Federal de Electricidad
Wal-Mart de Mxico
Cemex
Carso Global Telecom
Fomento Econmico Mexicano
Grupo Financiero BBVA-Bancomer
Telcel
Telfonos de Mxico
General Motors de Mxico
Grupo Alfa
Grupo Financiero Banamex
Nissan Mexicana
Volkswagen de Mxico
Pas
Mxico
Mxico
Mxico
Estados Unidos
Mxico
Mxico
Mxico
Espaa
Mxico
Mxico
Estados Unidos
Mxico
Estados Unidos
Japn
Alemania
Fuente: CNN-Expansin, "Las 500 empresas ms importantes de Mxico", Revista Expansin, ao XL,
num. 1018, junio 22, 2009,: pp. 156-182
Cuadro 3. Tamao del empleo en las 500 ms grandes de Mxico

Empleo
Hasta 500
De 501 a 2000
De 2001 a 5000
Mayor a 5000
Total
Porciento
24%
27%
21%
28%
100%
Fuente: CNN-Expansin, "Las 500 empresas ms importantes de Mxico", Revista Expansin, ao XL,
num. 1018, junio 22, 2009,: pp. 156-182
25

Cuadro 4. Empresas multinacionales en Mxico
Frecuencia
Porciento
304
589
893
34%
66%
100%
664
220
862
1328
50.00%
16.57%
33.43%
100%
20
889
630
1539
1.30%
57.80%
40.90%
100%
Regin
Norte
Centro/Sur
Total
Origen
Estados Unidos
Mexico
Otro
Total
Sector
Primario
Manufacturas
Servicios
Total
Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Multinacionales en Mxico: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovacin y las prcticas de
empleo", 2009
Cuadro 5. Orgenes ms importantes de las empresas multinacionales en Mxico

Estado
Frequencia
Porciento
Estados Unidos
664
50.0%
Mxico
Espaa
Holanda
Alemania
Francia
Canad
Japn
Suiza
Reino Unido
Suecia
Dinamarca
220
68
59
53
42
35
35
31
17
16
12
16.6%
5.1%
4.4%
4.0%
3.2%
2.6%
2.6%
2.3%
1.3%
1.2%
0.9%
91%
26
Corea
Italia
Isla Caimn
Panam
Blgica
Chile
Taiwan
Islas Vrgenes
Resto del mundo
Total
10
9
6
6
5
4
4
4
26
1328
0.8%
0.7%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
2.0%
100%
Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108,

"Firmas Multinacionales en Mxico: un estudio sobre la estructura organizacional, la
innovacin y las prcticas de empleo", 2009
Cuadro 6. Composicin sectorial de la inversin extranjera en Mxico, 1999-2008 (millones de dlares)

Sector
Recursos Naturales
Manufacturas
Servicios
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
329
9,157
4,358
262
9,996
7,770
76
5,899
23,827
354
8,789
14,579
151
7,735
8,589
216
13,175
10,268
233
11,007
10,683
414
9,923
8,980
1,883
12,125
13,270
4,373
6,384
11,193
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe (CEPAL), 2009, Inversin Extranjera en
America Latina, 2008, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
Cuadro 7. Amrica Latina y El Caribe: ingresos de inversin extranjera directa, por pases y territorios
receptores, 1994-2008 (en millones de dlares y porcentajes)
Pas
Amrica del Sur
Brasil
Chile
Colombia
Argentina
Peru
Uruguay
Venezuela (Repblica Boliviana de)
Ecuador
19941998a
19992003a
20042008a
2007
2008
34657
14139
4051
2784
6529
2620
148
3034
624
46365
22109
4936
2068
8075
1477
283
2819
870
57297
26328
10552
7907
5874
3413
1188
1169
554
72520
34585
14457
9049
6462
5343
1223
646
193
89862
45058
16787
10564
7979
4079
2044
1716
974
Diferencia
absoluta
2007-2008
Diferencia
relativa
2007-2008
17342
10473
2330
1515
1517
-1264
821
1070
781
24%
30%
16%
17%
23%
-24%
67%
166%
404%
27
Bolivia (Estado Plurinacional de)

Paraguay
Caribe
Repblica Dominicana
Trinidad y Tobago
Bahamas
Jamaica
Suriname
Antigua y Barbuda
Belice
Santa Luca
Guyana
Granada
Barbados
San Vicente y las Granadinas
Saint Kitts y Nevis
Anguila
Dominica
Hait
Montserrat
535
193
11034
1774
708
417
79
195
240
135
1615
368
580
119
207
-6
24
33
43
67
28
14
60
25
22
24
5
3
663
64
20374
2134
565
545
320
216
256
232
3067
980
751
218
562
22
98
31
75
48
58
26
41
81
38
22
13
3
190
124
22616
5296
1756
1372
705
422
684
357
5997
1605
1231
745
769
334
268
138
167
108
114
104
87
106
113
42
59
3
366
196
27278
7045
1907
1896
816
536
1509
382
3214
1579
830
854
867
316
358
148
248
152
186
233
119
164
120
61
75
6
512
150
21950
7554
2402
2016
888
838
784
626
8935
2885
2500
886
810
346
302
189
186
178
147
133
97
94
90
60
30
2
146
-46
-5329
509
495
120
73
302
-724
244
2621
1306
1670
4
-54
30
-56
45
-62
26
-39
-100
-21
-70
-30
-1
-45
-4%
40%
-24%
-20%
7%
26%
6%
9%
56%
-48%
64%
42%
83%
201%
0%
-6%
9%
-16%
28%
-25%
17%
-21%
-43%
-18%
-43%
-25%
-1%
-60%
-68%
Total
49080
68939
91207
113157
128301
15144
13%
Mxico
Centroamrica
Panam
Costa Rica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicaraguaa
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe (CEPAL), 2009, La Inversin Extranjera
Directa en Amrica Latina, 2008, Naciones Unidas, Santiago de Chile, p. 27
a
Promedios anuales
Cuadro 8. Empleo total, empleo promedio y nmero de firmas multinacionales, segn diferentes bases de
datos
Base de datos
Encuesta COLEF
Mxico
59770
Total empleo
Extranjera
501437
Total
561207
28
Encuesta Telefonicab
Las 500 mas grandes de Expansion-2009
150750
611520
762270
1817409
563378
2380787
Empleo Promedio
Mxico
Extranjera
Total
4598
3343
3443
Base de datos
Encuesta COLEFa
Las 500 mas grandes de Expansion-2009c
953
1097
13170
5930
10218
No. de firmas multinacionales

Mxico
Extranjera
Total
13
150
163
Base de datos
Encuesta COLEFa
Las 500 mas grandes de Expansion-2009
2844
53
642
695
138
95
233
Fuentes:
a
Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas
empleo", 2008-2009
b Encuesta Telefnica, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas Multinacionales en Mxico: un
estudio sobre la estructura organizacional, la innovacin y las prcticas de empleo", 2008-2009
c
CNN-Expansin, "Las 500 empresas ms importantes de Mxico", Revista Expansin, ao XL, num.
1018, junio 22, 2009, pp. 156-182
Cuadro 9. Tasa promedio de crecimiento del empleo 2005-2008
05-06
06-07
07-08
05-08
Origen
Estados Unidos
31.2
6.4
191.7
34.9
1118.8
107.4
787.9
1497.6
Otro
16.1
-3.8
15.2
17.4
Total
503.4
56.4
541.2
968.1
1463.1
1308.9
7905.0
31.7
102390.8
12158.2
100322.2
1891.9
17.9
12.6
3.1
11.6
103871.8
13479.7
108230.4
968.1
Mexico
Sector
Manufactura
Servicios
Extraccin
Total
29
Localizacin
Norte
20.7
7.7
175.6
25.7
Centro/Sur
632.1
68.9
638.3
1216.5
Total
503.4
56.4
541.2
968.1
Fuente: CNN-Expansin, Las 500 empresas ms importantes de Mxico, Revista Expansin

(Series 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009)
Cuadro 10. Opinin de los gerentes sobre el empleo (promedio)

Aspectos seleccionados
ltimos 3 aos
Prximos 3 aos
Transferencia de empleos de Mxico hacia otros pases
3.1
3.6
Transferencia de empleos de otros pases a Mxico
3.2
La contratacin de personal
3.7
1=disminuir considerablemente 5=aumentar considerablemente

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas
empleo", 2008-2009
Cuadro 11. Costo de la mano de obra en Mxico
Ingreso promedio 2007

empleados GOP
Sector
Manufactura
Servicios
Primario
Total
Empleo
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Total
Porcentaje promedio costo

mano obra con relacin al
costo total
87032
176901
210000
107024
33.5
46.6
108801
106728
107507
39.9
33.4
35.6
35.9
30
Origen
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
82309
112642
108515
108688
30.6
39.2
32.2
35.4

empleo", 2008-2009
Cuadro 12. Capacidad de las unidades de negocio individuales para reconocer sindicatos
Capacidad
Baja
Media
Alta
37%
43%
0%
11%
11%
100%
52%
46%
0%
3.02
2.96
3.00
48%
33%
15%
10%
37%
57%
2.69
3.15
17%
40%
38%
38%
8%
13%
11%
12%
75%
47%
51%
51%
3.58
2.87
3.08
3.01
Sector [n=155]
Manufactura
Servicios
Primario
Empleo [n=154]
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Origen [n=154]
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total

empleo", 2008-2009
*1=muy baja.5=muy alta
Cuadro 13. Opinin de los gerentes: el impacto de los sindicatos en las decisiones de inversin es bajo
Desacuerdo
Sector [n=155]
Manufactura
Servicios
Primario
Empleo [n=154]
36.7%
19.4%
0.0%
Nivel de acuerdo
Sin opinin
De Acuerdo
24.2%
29.0%
0.0%
39.1%
51.6%
100.0%
2.98
3.32
4.00
31
Menor o igual a 500

Mayor a 500
Origen [n=154]
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
34.5%
32.7%
24.1%
25.7%
41.4%
41.6%
3.02
3.06
41.7%
33.3%
28.4%
33.1%
41.7%
21.8%
26.9%
25.0%
16.7%
44.9%
44.8%
41.9%
2.67
3.10
3.15
3.05

empleo", 2008-2009
*1=muyendesacuerdo.5=muydeacuerdo
Cuadro 14. Opinin de los gerentes: las empresas estn trasladando actividades hacia otros pases con
costos ms bajos
Desacuerdo
Sector [n=155]
Manufactura
Servicios
Primario
Empleo [n=154]
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Origen [n=154]
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
Nivel de acuerdo
Sin opinin
Acuerdo
58.5%
68.8%
100.0%
14.6%
25.0%
0.0%
26.9%
6.3%
0.0%
2.45
2.00
2.00
59.0%
61.8%
16.4%
16.7%
24.6%
21.6%
2.36
2.34
63.6%
57.5%
64.7%
60.7%
18.2%
16.3%
17.6%
16.6%
18.2%
26.3%
17.6%
22.7%
2.36
2.45
2.24
2.36

empleo", 2008-2009
Cuadro 15. Sectores que cuentan con Distintivo ESR (a partir de empresas pertenecientes a
las 500 de Expansin ms importantes de Mxico, 2009)
32
Cuenta con Distintivo ESR

Alimentos lcteos
90%
Cemento y materiales
67%
Minera
67%
Qumica farmacutica
58%
Bebidas y cervezas
50%
Comercio autoservicio
50%
Cuidado personal
40%
Entretenimiento
40%
Servicios financieros
39%
Seguros y fianzas
33%
Telecomunicaciones
31%
Armadoras
7%
Alimentos
0%
Medios
0%
Fuente: http://www.expoknews.com/2009/07/03/empresas-socialmente-responsables-dentrode-las-500-de-expansion/
Cuadro 16. Si existe sindicato reconocido en las MNCs de Mexico
Sector
Manufactura
Servicios
Primario
Empleo
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Origen
Mxico
No
Total
67.2%
45.5%
100%
32.8%
54.5%
0%
100%
100%
100%
50.0%
70.8%
50.0%
29.2%
100%
100%
76.9%
23.1%
100%
33
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
55.4%
70.6%
62.7%
44.6%
29.4%
37.3%
100%
100%
100%

empleo", 2008-2009
Cuadro 17. Opinin de los gerentes: se vigila el respeto de los derechos laborales de los trabajadores en
las empresas proveedoras o en las que se subcontrata parte de los procesos
Sector [n=155]
Manufactura
Servicios
Primario
Empleo [n=154]
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Origen [n=154]
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
Desacuerdo
Nivel de acuerdo
Sin opinin
Acuerdo
16.3%
18.2%
100.0%
9.8%
15.2%
0.0%
74.0%
66.7%
0.0%
3.90
3.61
1.00
25.4%
12.4%
13.6%
9.3%
61.0%
78.4%
3.47
4.02
0.0%
20.3%
15.9%
17.2%
9.1%
11.4%
11.1%
10.8%
90.9%
68.4%
73.0%
72.0%
4.27
3.75
3.87
3.82

empleo", 2008-2009
Cuadro 18. Opinin de los gerentes: los representantes sindicales adoptan una posicin contraria a la
administracin
Desacuerdo
Nivel de acuerdo
Sin opinin
Acuerdo
Sector [n=155]
34
Manufactura
Servicios
Empleo [n=154]
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Origen [n=154]
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
65.4%
61.5%
24.7%
38.5%
9.9%
0.0%
2.13
2.14
63.0%
65.7%
25.9%
26.9%
11.1%
7.5%
2.03
2.16
100.0%
54.8%
67.4%
66.0%
0.0%
33.3%
25.6%
26.2%
0.0%
11.9%
7.0%
7.8%
1.80
2.36
2.00
2.13

empleo", 2008-2009
Cuadro 19. Opinin de los gerentes: los representantes sindicales cooperan en resolver problemas y
alcanzar los objetivos de la empresa
Sector [n=155]
Manufactura
Servicios
Empleo [n=154]
Menor o igual a 500
Mayor a 500
Origen [n=154]
Mxico
Estados Unidos
Resto del mundo
Total
Desacuerdo
Nivel de acuerdo
Sin opinin
Acuerdo
16.0%
15.4%
12.3%
23.1%
71.6%
61.5%
3.82
3.50
29.6%
10.4%
14.8%
13.4%
55.6%
76.1%
3.34
3.95
0.0%
21.4%
11.6%
14.9%
12.5%
14.3%
14.0%
14.9%
87.5%
64.3%
74.4%
70.3%
4.30
3.51
3.98
3.78

empleo", 2008-2009
35
Grficas
Grfica 1. Multinacionales en Mxico, 2006 (Ventas, en millones de dlares)
Wal Mart
General Motors
Grupo Financiero Banamex
Ford Motor Company
Delphi Automotive Systems
Daimler Chrysler
Grupo Financiero BBVA-Bancomer
Volkswagen
Grupo Fianciero Santander
Grupo Fianciero HSBC
Flextronics Manufacturing
Sony
Samsung Electronics
Panasonic
Toshiba
Electrnica Clarion
Farmacias Benavides
Molimex
Big Cola Ajemex
18176
11737
8977
8609
6060
9744
9406
7878
6154
3676
1201
1012
731
414
414
208
678
404
305
Amrica del Norte

Unin Europea
Asia
Amrica del Sur
Fuente: CEPAL, La Inversin Extranjera en Amrica Latina y el Caribe 2007. Naciones Unidas, Santiago de
Chile, 2008.
36
Grfica 2. Inversin Extranjera Directa en Mxico por entidad federativa (acumulado 1999-2009).
Centrode
Mxico
74%
NortedeMxico
25%
SurdeMxico
1%
19992009
Chihuahua
5%
Tamaulipas
Jalisco 2%
Sonora
2%
Puebla
2% Coahula
1%
3%
Chihuahua
5%
BajaCalifornia
5%
Estadode
Mxico
6%
2008
Estadode
Tamaulipas
Mxico
2%
4% Durango
Coahula
2%
5%
NuevoLen
5%
NuevoLen
11%
DistritoFederal
63%
Sonora
6%
DistritoFed
57%
BajaCalifornia
7%
Zacatecas
7%
Fuente: Direccin General de Inversin Extranjera, Secretaria de Economa, Mxico.

http://www.si-rnie.economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/reportes/selperiodo
37
Grafica 3. Inversin Extranjera Directa en Mxico por origen del capital (acumulado 1999-2009)
Asia
2%
OtrosPaises
0%
Europa
35%
AmricadelNorte
58%
Oceana
0%
Caribe
4%
AmricadelSur
1%
19992009
IslasVirgenes
2%
ReinoUnido
4%
Canad
4%
Alemania
2%
Suiza
2%
AmricaCentral
0%
2008
PuertoRico
1%
Suiza
Corea 2% Alemania
1%
Holanda 2%
Japn
1%
ReinoUnido
7%
6%
IslasVirgenes
7%
Holanda
11%
Espaa
16%
Luxemburgo
1%
EstadosUnidos
42%
EstadosUnidos
57%
Canad
12%
Espaa
20%

38
Grfica 4. Pas de origen de las MNCs en Mxico
MarcoMuestral a
500deExpansin [2009]b
Fuentes:
empleo", 2008-2009.
b
CNNExpansin, "Las 500 empresas ms importantes de Mxico", Revista Expansin, ao XL, num.
1018, junio 22, 2009,: pp. 156-182
a
39
Grfica 5. Inversin Extranjera Directa en Mxico por Sectores Econmicos (acumulado 1999-2009).
Resto
22%
Ind.
Manufacturera
43%
Servicios
35%
2008
19992009
Restaurantes..
3%
Industrias
Otrasindustrias..
metlicas..
4%
5%
Productos
metlicos..
26%
Servicios
profesionales..
8%
Sustancias
qumicas..
8%
Serviciosde
Textiles..
alquiler..
2%
2%
Productos
alimenticios..
11%
Servicios
financieros..
31%
Otras
industrias..
4%
Productos
alimenticios..
8%
ServiciosdePapel..
2%
alquiler..
2%
Industrias
metlicas..
1%
Textiles..
1%
Servicios
financieros..
28%
Sustancias
qumicas..
10%
Productos
metlicos..
21%
Servicios
profesionales..
23%

40
Grfica 6. Distribucin geogrfica en Mxico de las MNCs: sectores de las empresas en las regiones del
pas
Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

empleo", 2009
41
Grfica 7. Intensidad de Localizacin en los 20 Pases Receptores mas Preferidos, 2007

120
100
98
98
97
88
80
84
84
82
81
80
80
78
76
75
75
72
72
71
68
67
66
60
40
20
Fuente: UNCTAD, basado en Dun & Bradstreet, Who Owns Whom Database
42
Grfica 8. Empresas multinacionales estadounidenses que realizan Ingeniera e I+D por pas, 2008
(porcentajes)
25.6
13.7
10.5 10.1
8.7
8.7
8.2
7.8
6.9
4.1
2.3
1.4
Fuente: Ornelas (2008) con base en Deloitte Research.
43
Grfica 8.Flujos de IED, por regiones, 2005-2007 (Miles de millones de dlares)
1400
1200
2005
1000
2006
2007
800
Paises en desarrollo
600
400
Memorando de los pases menos

adelantados
Sudeste de Europa y de la CEI

(economas en transicin)
Asia Occidental
Oceania
Sudeste y Sur-Este de Asia
Sudeste y Sur-Este de Asia y

Oceana
Amarica Latina y Caribe
Africa
Paises en Desarrollo
Paises Desarrollados
200
44
Grfica 9. Flujos de IED, por regiones, 2005-2007 (Miles de millones de dlares)

2000
1800
1600
1400
1200
2005
1000
2006
800
2007
600
Paises en Desarrollo
400
200
0
Paises
Desarrollados
Paises en
Desarrollo
Africa
Amarica
Latina y
Caribe
Sudeste y Sur- Sudeste y SurEste de Asia y Este de Asia

Oceana
Oceania
Asia
Occidental
Sudeste de
Europa y de la
CEI
(economas en
transicin)
45
Mapa 1. Empresas multinacionales por regiones de Mxico
Regin
Porciento
Norte
34%
Centro/Sur
66%
Total
100%
Norte
Centro/Sur
Fuente: Marco muestral de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108,

"Firmas Multinacionales en Mxico: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovacin y las
prcticas de empleo", 2008-2009.
Mapa 2. Empresas multinacionales de Mxico por entidad federativa
46
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo
Len
62.5%
Jalisco
Estado
Distrito Federal
Estado de Mexico
Nuevo Leon
Baja California
Chihuahua
Jalisco
Queretaro
Sonora
Puebla
Coahuila
Guanajuato
Total
Porciento
36.4%
13.1%
13.0%
9.7%
6.4%
5.5%
2.4%
2.2%
1.7%
1.5%
1.5%
93.3%
Gto.
21.6%
9.3%
D.F.
Fuente: Marco muestral de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108,

"Firmas Multinacionales en Mxico: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovacin y las
prcticas de empleo", 2008-2009.
47

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CORPORACIONESMULTINACIONALES

Jorge Carrillo (carrillo@colef.mx)

El Colegio de la Frontera Norte

Para saber ms del proyecto dirigirse a la Pgina Web: www.colef.mx/jorgecarrillo/multinacionales

Si bien lo anterior nos indica la internacionalizacin, la coordinacin y la gobernanza de las

2. Cuntas Multinacionales hay en Mxico?

3. Quines son las principales multinacionales localizadas en

Si bien se trata de grandes multinacionales operando en el pas, la estructura es muy diversa

4. Dnde estn localizadas las Multinacionales?

5. Cul es el pas de origen de las multinacionales?

6. En qu sectores de actividad operan las multinacionales?

Para una revisin sistemtica de este sobre-registro consltese Dussel-Peters, 2007.

Mxico concentra ms IED en el sector de la manufactura, pero muy cercana a la de servicios5.

7. Cunto invierten las multinacionales?

8. Cules son las estrategias de inversin de las multinacionales?

governanza comn o actividades geogrficamente determinadas como economas de escala, de

Buscadoras de activos estratgicos o activos tecnolgicos. Este tipo de inversin se presenta

9. Qu volumen de empleo generan las multinacionales?

10. Qu estndares laborales tienen las multinacionales?

de operaciones. Consideradas de conjunto, las empresas encuestadas desembolsan, en promedio,

Al examinar el comportamiento de este aspecto en los diferentes segmentos de las MNCs,

Qu prcticas de responsabilidad social y derechos sindicales

Las empresas transnacionales movilizan importantes cantidades de capital como

La responsabilidad social de las empresas no es auto-contenida, es decir, no se cie a sus

Consecuentemente, existe un acuerdo ampliamente compartido de que los representantes

12. A manera de conclusin

Los estudios ms generales se han centrado en la inversin extranjera directa (Dussel-Peters,

brindada permita abundar su discusin, ya que el conocimiento profundo de las Multinacionales

industria del software en Baja California: Mercado internacional de los servicios

14. Cuadros, Grficas, Mapas

Hon Hai Precision Industries

Corea del Sur

Cuadro 2. Las 15 multinacionales ms grantes en Mxico, en ventas, en 2008

Cuadro 3. Tamao del empleo en las 500 ms grandes de Mxico

Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Cuadro 5. Orgenes ms importantes de las empresas multinacionales en Mxico

Fuente: Censo de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108,

Cuadro 6. Composicin sectorial de la inversin extranjera en Mxico, 1999-2008 (millones de dlares)

Bolivia (Estado Plurinacional de)

No. de firmas multinacionales

Cuadro 9. Tasa promedio de crecimiento del empleo 2005-2008

Fuente: CNN-Expansin, Las 500 empresas ms importantes de Mxico, Revista Expansin

Cuadro 10. Opinin de los gerentes sobre el empleo (promedio)

Transferencia de empleos de Mxico hacia otros pases

Transferencia de empleos de otros pases a Mxico

1=disminuir considerablemente 5=aumentar considerablemente

Cuadro 11. Costo de la mano de obra en Mxico

Ingreso promedio 2007

Porcentaje promedio costo

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Menor o igual a 500

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Cuenta con Distintivo ESR

Cuadro 16. Si existe sindicato reconocido en las MNCs de Mexico

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto COLEF-CONACYT # 55108, "Firmas

Amrica del Norte

Fuente: Direccin General de Inversin Extranjera, Secretaria de Economa, Mxico.

Fuente: Direccin General de Inversin Extranjera, Secretaria de Economa, Mxico.

Grfica 4. Pas de origen de las MNCs en Mxico