Czy firmy

ubezpieczeniowe
utrzymaj kontrol nad
dystrybucj?
Kongres PIU, Maj 2015

Media o ubezpieczeniach w 2020 roku

Toyota, Volkswagen and Ford joined the
group of companies that sell over 60% of
car insurance under their own brand

Almost 50% of homes in EU equipped

with monitoring devices, following
telematics trend in automotive industry

Insurance companies ranked eighth,

behind banks, utilities and telco, on the
list of industries that consumers prefer
to manage their connected home

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

Regulacje s odpowiedzi na problemy

brany
1. Klient przepaca?
Koszty poza szkodami1

mld PLN
8

>60%

~8

~5

4
~2

~1
0

Suma

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

Akwizycja

Admin.

Inne

2. Klient nie rozumie co kupuje?

Produkty
niezrozumiae dla
klientw, czasami
wprowadzaj
klientw w bd

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

3. Klient nie ufa?

% przewaga klientw ufajcych

90
60

50

30

10
0

-3

-7

Ubezpieczenia
yciowe

Ubezpieczenia
majtkowe

-30

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

-10

Regulacje wymusz zmiany w dystrybucji

Szacowana zmiana APE1 w ubezpieczeniach yciowych w UE pod
wpywem regulacji
80

60

80%

40

20

-15%

-5%

-12%

-15%

-20

Kana wasny

Brokerzy

Bankassurance

Direct

Inne

1. APE Annual Premium Equivalent

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

Regulacje to szczyt gry lodowej, przyczyny

s gbsze
Regulacje

Zachowania
klienta

Technologia

Trendy
sprzedaowe

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

Kanay on-line najczciej uywane

Klienci ubezpieczeniowi coraz czciej korzystaj z internetowych interakcji

45.1%

Online-komputer

28.9%

10

Online-smartfon Email

6.3%

20

30

9.9%

40

50

Telefonicznie

Osobicie

Inne

25.8%

19.3%

9.9%

60

70

80

90

100

% uycia kanau

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

ale ubezpieczyciele na "szarym kocu"

Relatywna satysfakcja konsumenta
20

15

10

r.
5

Sklepy
online

Media Sprzeda Linie Inwestycje Hotele

ubra lotnicze

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

Supermarkety

Gaz/ Samochody Urzdy Opieka Ubezpieprd

zdrowotna czenia

~55-60% klientw chce wszystkich kanaw

Uywane kanay
Ubez. yciowe

P&C

% konsumentw

% konsumentw

14%

54%

Niski

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

redni

Osobisty

Wysoki

Zdalny

55%

Hybrydowy

32%

Przych
d

16%

Zdalny

Hybrydowy

29%

Niski

redni

Osobisty

Wysoki

Due moliwoci wzbogacenia kontaktu z

klientem
Jakich informacji klienci s gotowi udzieli aby uzyska korzyci?

Informacje o stanie zdrowia

Gotowy udzieli

Nie udzieliby

71%

29%

Geolokacja

69%

31%

Dane z karty kredytowej

68%

32%

E-maile

66%

34%

Historia rozmw tel.

63%

37%

Historia przegldarki internetowej

62%

38%
% respondentw

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

10

Jakie rozwizanie? Digitalizacja?

Lepsze zarzdzanie ryzykiem i likwidacj

Dwignia
Usprawniony proces
likwidacji szkd oraz
alokacji rezerw
Zapobieganie
szkodom

Wysza satysfakcja klienta

Poprawa wyniku
~10%

Dwignia

Poprawa wyniku

Aktywizacja agentw
Wielokanaowo

~5%
~7%

~35%
Go-tomarket

Ryzyko

Klient
Operacje

Automatyczne procesy

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

Dwignia

Poprawa wyniku

Digitalizacja i automatyzacja
Portale samoobsugowe

~4%
~2%

11

Bought by Many wyszukuje niszowe

segmenty
Wolumen
Ubez. samochod.
Ubez. mieszka

Modzi kierowcy
Podrni z
cukrzyc
Zwierzta

Standardowe segmenty

Niszowe segmenty

Direct oraz porwnywarki

Bought by Many

Przewaga konkurencyjna:
Wysze przychody per klient
Lepsza ocena ryzyka

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

12

Partnership - Taikang w ekosystemie

Alibaby
Link do Sina
Weibo

Link do QQ

Taikang zaoya Leyebao (Nov.

2013) razem z Alibaba,
najwiksz chisk stron ecommerce

Nagrody
Produkty
ubezpieczeniowe

Leyebao oferuje miesiczne

ubezpieczenia yciowe dla
wacicieli i pracownikw
sklepw

Ubezpieczenia s dostpne
poprzez e-portfel Alibaba's
Alipay i funkcjonuj wycznie w
ekosystemie strony Alibaba

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

13

Ekosystem - przykad Ping An

Hao Che

Nowe Linie
biznesowe
Lufax

Wan Li Tong
1 Qian Bao

Tian Xia
Tong

Akwizycja
nowych klientw

Klienci kierowani do
odpowiedniej usugi

Tradycyjne
usugi
finansowe

Bankowo

Ubezpieczenia

Wealth mgmt

Jeden interfejs

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

14

Ubezpieczenia w tle - Saga

MKT CAP

2,07 bln

4,3 bln

149

60

Profit
( mln)

Sag
a

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

RS
A

15

Blisko na kadym etapie ycia

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

16

"Darmowa" dystrybucja i prewencja British Gas

British Gas buduje szerok

gam usug Smart Domu

Przewaga konkurencyjna
lepszy model ryzyka klienta
Monitorowanie i
zapobieganie w czasie
rzeczywistym

Source: Company interview

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

17

Co dalej?
1

Powrt do korzeni

Bogactwo informacji

Omnikanaowo

Wsppraca

Wasne ekosystemy

20150504_PIU_New_distribution_vf.pptx

18

Thank you
bcg.com | bcgperspectives.com