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Gestin 2015
Presentacin
NDICE
1.
Introduccin.......................................................................................................... 7
2.
Diseo y metodologa.......................................................................................... 8
Resultados de la encuesta................................................................................ 13
Seccin 1: Ahorros..................................................................................... 30
Seccin 10. Otros relacionados con la calidad y
satisfaccin................................................................................................ 51
4.
Conclusiones....................................................................................................... 59
5.
Referencias bibliogrficas................................................................................. 61
6.
Anexo................................................................................................................... 63
1. INTRODUCCIN
La Ley N 393 de Servicios Financieros establece la funcin social que cumplen los servicios
financieros en la contribucin a los objetivos de desarrollo integral para vivir bien, la reduccin
de la pobreza y la exclusin social y econmica de la poblacin; tambin reconoce la defensa y proteccin de los derechos del consumidor financiero como una de las prioridades de los
servicios financieros. Para el control del cumplimiento de la funcin social, la Ley N 393 determina que la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero (ASFI) debe elaborar encuestas
anuales representativas que abarquen todos los segmentos de consumidores financieros de
todas las regiones del pas para evaluar las necesidades, el nivel de atencin y las percepciones del grado de cumplimiento de la funcin social de las entidades financieras.
El pasado 4 de septiembre de 2015, ASFI desplego 260 encuestadores que visitaron puntos
de atencin financiera en los nueve departamentos del pas para entrevistar cerca de 2600
consumidores, que brindaron informacin a travs de un cuestionario estructurado sobre las
necesidades, satisfaccin con los productos y servicios, y percepciones sobre la funcin social
de los servicios financieros.
Para la supervisin del sistema financiero es til conocer las necesidades y el grado de satisfaccin de los clientes y usuarios de servicios y/o productos que ofrecen las entidades financieras,
a objeto de evaluar la efectividad de las disposiciones legales y normativas en materia financiera, especialmente aquella orientada a la proteccin de los derechos de los consumidores.
Las necesidades de los consumidores financieros son cada vez ms complejas, diversas y vinculadas al uso de tecnologas de informacin y comunicacin. Desde hace ms de una dcada, las transacciones, pagos, transferencias y uso de instrumentos de ahorro e inversin de las
familias y empresas se incrementaron significativamente, tanto en reas urbanas, periurbanas
como rurales; asimismo, las entidades financieras de casi todos los pases de Amrica Latina
incorporaron nuevos consumidores de distintas caractersticas sociodemogrficas, entre ellos
jvenes y adultos mayores, hogares de bajos niveles educativos, menores ingresos y aquellos
que viven en reas rurales que se beneficiaron de nuevos productos y servicios financieros.
En Bolivia, las cuentas de ahorro pasaron de 1.9 millones en 2005 hasta 8.6 millones al finalizar el
tercer trimestre de 2015; en el mismo periodo, el nmero de prestatarios se elev desde 531 mil
hasta 1.3 millones1. Un creciente nmero de consumidores requieren la atencin de servicios
de pago, transferencias, pensiones del gobierno, giros y otras transacciones.
Nuevas sucursales y agencias fueron abiertas rpidamente en todos los departamentos, llegando a duplicarse entre 2007 y 2015; en este ltimo ao, las entidades del sistema financiero
en Bolivia tienen presencia, con al menos un PAF, en 160 de los 339 municipios del pas, mientras
que hace una dcada nicamente estaban concentrados en las capitales departamentales.
La apertura de agencias en lugares cada vez ms alejados demando ms recursos humanos,
infraestructura y logstica para mantener los estndares exigidos por la regulacin y, al menos,
1. Informacin oficial de ASFI: www.asfi.gob.bo
2. DISEO Y METODOLOGA
En referencia a la Encuesta de Servicios Financieros, los artculos 116 y 73 de la Ley 393 de Servicios financieros sealan especficamente lo siguiente:
ARTCULO 116: La Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero - ASFI implementar encuestas anuales representativas que abarquen a todos los segmentos de consumidores financieros de todas las regiones del pas, con el fin de evaluar sus necesidades en materia
financiera, el nivel de atencin a las mismas por parte de las entidades financieras y las percepciones de la poblacin sobre el grado de cumplimiento de la funcin social de las entidades de intermediacin financiera en la prestacin de servicios financieros.
Artculo 73: en el numeral v) seala que la Defensora del Consumidor Financiero, como
parte de ASFI, se instituir como rea especializada para realizar anlisis y estudios sobre necesidades y grado de satisfaccin de los consumidores financieros.
La encuesta cubri todas las capitales departamentales, la ciudad de El Alto, localidades intermedias y rurales que tienen presencia de puntos de atencin financiera de entidades con
licencia de funcionamiento otorgada por ASFI.
2.3 Indicadores
La encuesta de servicios financieros proporciona informacin para la construccin de lo siguiente:
-
Estadsticas descriptivas para analizar las necesidades del consumidor en materia financiera;
ndice de satisfaccin del consumidor financiero, como una medida sinttica del nivel de
atencin y, finalmente;
2.4 Cuestionario
El diseo del cuestionario consider los criterios y estndares metodolgicos aceptados en el mbito
internacional para la medicin de la satisfaccin del consumidor3. Asimismo, la contribucin de todas
las reas de ASFI permiti mejorar y adaptar las preguntas a las caractersticas propias del entorno
nacional; a su vez, stas fueron sometidas a las pruebas de campo para el ajuste correspondiente.
El cuestionario contiene tres tipos de preguntas: seleccin mltiple, dicotmicas y de escala
de calificacin. En todos los casos, las opciones fueron cerradas y, excepcionalmente, se
2. Al respecto, es comn que las personas utilicen servicios en varias entidades, algunas de ellas como
clientes de productos financieros y otras veces nicamente como usuarios para realizar eventual o
recurrentemente, pagos, transferencias u otras transacciones.
3. Fornell, et al. (1996).
consideraron preguntas abiertas para ampliar o especificar los detalles de las respuestas proporcionadas por los informantes.
Para la evaluacin de los productos y servicios financieros se utiliz una mtrica cardinal de calificacin de 0 al 10, a diferencia de otros enfoques que optan por adjetivos como malo, muy
malo, o bueno y muy bueno4. Aunque ambas reflejan las percepciones subjetivas de los entrevistados, la opcin elegida por ASFI tiene mayor flexibilidad para el anlisis estadstico y sigue una
tendencia utilizada en la medicin de la satisfaccin de productos en el mbito internacional.
En total, el cuestionario tiene 79 preguntas organizadas en 12 secciones, distinguiendo aquellas orientadas a los clientes, otro grupo para usuarios y clientes, y las preguntas transversales
de evaluacin de la EIF. La secuencia de las preguntas facilit la comprensin y consiguiente
respuesta por parte de los consumidores financieros.
Clientes
Seccin 1: Ahorros
Seccin 2: Otros
productos y servicios
financieros
Clientes o usuarios
Seccin 5: Atencin
en cajas
Seccin 6: Atencin
en plataforma
Seccin 3: Cajeros
automticos
Seccin 7: Atencin
en el call center
Seccin 4: Crditos
Seccin 8: Atencin
de reclamos y educacin financiera
Transversales
Seccin 9: Acceso,
comodidad y seguridad
Seccin 10: Otros
relacionados con la
calidad y satisfaccin
Seccin 11: Identificacin
La evaluacin de los productos y servicios por parte de los consumidores financieros se captur a travs de preguntas sobre el uso y grado de satisfaccin; asimismo, en caso de no utilizar
un producto o servicio, se indag sobre las causas relacionadas. La ltima seccin del cuestionario captur datos sociodemogrficos de los consumidores financieros entrevistados, con la
finalidad de conocer sus caractersticas y establecer relaciones estadsticas con los principales
indicadores.
10
Seleccin de municipios considerando tres grupos: uno de inclusin forzosa (capitales departamentales) y dos grupos que se distinguen por el nmero de transacciones agregadas
a nivel municipio.
Una vez seleccionados los municipios en la primera etapa, se eligieron PAF (conglomerados) a travs de muestreo aleatorio proporcional al nmero de transacciones del PAF.
Asimismo, luego de evaluar los criterios estadsticos de representatividad, se optimiz la
muestra a partir de la aplicacin de algoritmos genticos para conseguir una muestra ms
balanceada segn tipo de entidad y presencia de las entidades en los departamentos.
El diseo de la muestra por conglomerados consider razonable seleccionar un nmero fijo de unidades ltimas de muestreo para balancear la carga de trabajo y, al mismo tiempo, obtener informacin de diez informantes que estn en los lmites de seleccin por conglomerado de acuerdo
con el coeficiente de correlacin intra-cluster (Ver Naciones Unidas, 2007).
Se eligi un arranque aleatorio entre los primeros diez minutos luego del horario de apertura del PAF.
Con dicho arranque, se procedi a seleccionar consumidores que ingresaban al PAF respetando los
minutos terminados en el arranque aleatorio. Por ejemplo, si el arranque fuese el 3 y el horario de
atencin comenzaba a las 9:00, entonces se elega al consumidor que ingresaba a las 9:03, luego a
otro que ingresaba a las 9:13, 9:23 y as sucesivamente. Por supuesto, la seleccin se realizaba una
vez completada la encuesta con el consumidor anterior.
11
Muestra
Transacciones
promedio
Rural
38
138
521,599
517,534
14
39,571
Ciudades
intermedias
36
271
1,723,096
1,120,107
10
49
398,118
Capitales
10
889
9,984,369
3,073,483
10
200
2,454,243
TOTAL GENERAL
84
1,298
12,229,064
4,711,124
26
263
2,891,932
Sobre un total de 1298 PAF elegibles en el marco muestral, se seleccionaron 263 en 26 municipios del pas. El diseo de la encuesta tiene representatividad en capitales departamentales,
localidades intermedias y rurales. Asimismo, la seleccin de PAF considera una estratificacin
dentro de las capitales determinada tambin por el nmero de transacciones al interior de
ellas, garantizando la presencia de consumidores en PAF con alto, medio y bajo nivel de transacciones.
Tabla 2. Distribucin de la muestra en capitales departamentales segn estrato:
Marco muestral
Transacciones
Nmero de PAF
Nmero de transacciones
promedio
Muestra
Nmero de PAF
Transacciones
promedio
Nivel bajo
248
710,199
75
240,298
Nivel medio
388
3,146,362
70
556,414
Nivel alto
253
6,127,808
55
1,657,531
TOTAL GENERAL
889
9,984,369
200
2,454,243
12
El control del operativo de campo fue riguroso, sobre todo porque se realiz al interior de los
PAF; el apoyo de las EIF facilit la seleccin ordenada de consumidores financieros, proporcion mayor comodidad a los informantes para responder el cuestionario y minimiz las faltas de
respuesta y/o contingencias asociadas al trabajo de campo.
3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
3.1 Resultados en el marco de los objetivos de la Ley N 393 de
Servicios Financieros
La encuesta de servicios financieros proporciona informacin para estimar ndices relacionados con la satisfaccin de los consumidores y las percepciones sobre el cumplimiento de la
funcin social de las entidades financieras.
El ndice de satisfaccin presentado en el Informe es una medida que resume el nivel de
satisfaccin de los consumidores financieros y proporciona el peso relativo de las dimensiones o caractersticas que componen dicho ndice. La satisfaccin del consumidor es
un concepto multidimensional y esencialmente una medida indirecta; depende de la experiencia que tienen los consumidores con dichos productos o servicios. En gran medida
est expresada con la percepcin del consumidor respecto a la calidad y calidez de la
atencin.
La estimacin de los ndices de satisfaccin y percepcin de la funcin social fue realizada
sobre la base de mtodos de modelacin a partir de ecuaciones estructurales con mnimos
cuadrados parciales7 (Partial Least Squares Structural Equation Modelling PLS-SEM). Basado
en el anlisis multivariado, se aplica mtodos estadsticos para estimar variables no observables (constructos). Los mnimos cuadrados parciales crean, con mtodos de regresin, una
composicin de factores a partir del conjunto de variables independientes y dependientes
parecido a los componentes principales. Esta metodologa es apropiada para estimar relaciones incorporadas en un modelo subyacente que no est totalmente desarrollado. En este
contexto, el objetivo principal es la prediccin y explicacin de los constructos bsicos que
son precisamente: el ndice de satisfaccin y el ndice de percepcin del cumplimiento de la
funcin social.
13
(0.3%)
0.30%
INFORMACIN
(6%)
6%
[5.1] (19%) Hay suficiente
nmero de cajeros (personas
para la atencin en cajas).
[5.2] (25%) El personal es
rpido y gil para completar
sus transacciones.
[6.2] (28%) Es atendido con
prontitud.
[6.3] (28%) El personal
de plataforma gestiona
rpidamente su solicitud.
RAPIDEZ
16%
CALIDAD
Y
CALIDEZ
35%
(16%)
16%
IMAGEN
(16%)
26%
[9.2] (100%)
La entidad
ofrece todos
los servicios
que necesita.
VARIEDAD
(26%)
AMABILIDAD
(35%)
[4.5] (24%) El
asesoramiento que recibe
del personal de esta
entidad es comprensible.
[10.1] (76%) El personal de
esta entidad es eficiente y
amable.
14
Las dimensiones de amabilidad y variedad son los factores con mayor contribucin a la calidad y calidez. Por otra parte, la valoracin que los consumidores financieros dieron a la imagen, rapidez, informacin y seguridad tiene 38% del poder explicativo total de las dimensiones
incluidas en el ndice de satisfaccin.
En promedio, el ndice de satisfaccin de los consumidores financieros para todo el sistema
de intermediacin financiera fue de 7.85 sobre 10. La Figura 2 muestra el ndice estimado as
como las preguntas bsicas consideradas para el clculo.
CALIDAD Y
CALIDEZ
SATISFACCIN
7.85
7.85
7.85
8.35
7.91
7.80
Mujeres
Varones
ndice de satisfaccin global
7.83
De 18 a 24
7.76
De 25 a 46
7.84
De 47 a 59
Mayor a 60
15
7.85
8.41
8.08
Pando
8.07
Cochabamba
7.99
Beni
7.89
Santa Cruz
Tarija
7.81
Potos
7.80
Oruro
7.71
7.58
Chuquisaca
La Paz
En otro mbito, la encuesta permiti destacar la relacin entre el nivel de educacin y el grado de satisfaccin con los servicios financieros. Se encontr una relacin inversa entre el nivel
de educacin del consumidor financiero y la valoracin a los servicios financieros.
7.85
8.08
7.94
Ninguno
Primaria
7.89
Secundaria
7.84
Tcnico
7.83
Universitario
7.79
Licenciatura
7.70
Postgrado
Finalmente, por tipo de entidad, las cooperativas de ahorro y crdito abiertas recibieron una
mejor calificacin. Esto se explicara porque gran parte de los consumidores financieros en las
cooperativas son tambin socios de ellas. Los bancos mltiples y mutuales recibieron calificaciones similares en promedio y los bancos PYME obtuvieron la menor calificacin promedio.
16
7.85
8.36
7.80
7.77
7.57
Bancos Mltiples
Bancos PYME
Mutuales
Cooperativas
3.1.2 ndice de percepcin del cumplimiento de la funcin social de los servicios financieras
La Ley N 393 de Servicios Financieros establece que los servicios financieros deben cumplir
la funcin social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien,
eliminar la pobreza y la exclusin social y econmica de la poblacin. Asimismo, las entidades
financieras deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan al menos con
lo siguiente:
a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien;
b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios;
c) Proporcionar servicios financieros con atencin de calidad y calidez;
d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos;
e) Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios;
f) Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con
eficiencia y seguridad los servicios financieros.
En el marco descrito, la 1ra. Encuesta de Servicios Financieros recolect informacin para
obtener la valoracin de los consumidores financieros sobre los aspectos relacionados con las
variables descritas, a fin de obtener un ndice de percepcin del cumplimiento de la funcin
social de los servicios financieros.
Las preguntas que se utilizaron para la construccin del ndice de percepcin de cumplimiento con la funcin social tienen que ver con la contribucin de las EIF a la mejora de la
calidad de vida de los consumidores financieros, la importancia de las EIF para el desarrollo
17
de su ciudad, localidad o comunidad y el aporte de los productos y servicios ofertados por las
EIF en la mejora de su situacin econmica. Con similar metodologa a la medicin del ndice
de satisfaccin sobre la base de las respuestas sealadas en el prrafo anterior, se obtuvo un
ndice que se situ en 7.59 sobre un mximo posible de 10.
SATISFACCIN
CALIDAD Y
CALIDEZ
7.85
PERCEPCIN
FUNCIN
SOCIAL
7.59
Adems del clculo del ndice de percepcin de la funcin social, el modelo empleado determin los factores explicativos de la percepcin del cumplimiento de la funcin social de los
servicios financieros y los expres en ponderaciones o pesos relativos.
Los resultados dan cuenta que el nivel de satisfaccin de los consumidores financieros con los
productos y servicios ofertados por las EIF presenta un peso relativo de 25%, el beneficio percibido en las transacciones que realizan presenta una importancia relativa de 61% y, finalmente
el acceso a los productos y servicios de las EIF pondera 14%.
Satisfaccin
El nivel de satisfaccin de los consumidores afecta directamente la percepcin de stos sobre el cumplimiento de la funcin social de los servicios financieros. La estimacin indica una
importancia relativa de 25% en la explicacin del ndice.
18
BENEFICIO
61%
PERCEPCIN
FUNCIN
SOCIAL
SATISFACCIN
7.85
7.59
25%
[3.6] (48%) Esta entidad financiera
cuenta con suficientes cajeros
automticos.
[9.3] (52%) La entidad cuenta con
un nmero adecuado de oficinas de
atencin al pblico.
ACCESO
CANTIDAD
26%
UBICACIN
65%
14%
CONTINUIDAD
9%
Beneficio percibido
El beneficio es la percepcin de los consumidores sobre el valor de los productos y servicios
recibidos; establece una relacin o balance entre lo que recibe como intereses de ahorro,
los intereses que paga por los crditos y, de manera ms general, la valoracin de lo que se
paga a las EIF y la compensacin con los beneficios recibidos. La importancia relativa determinada fue de 21%, 10% y 68%, respectivamente.
Acceso
El acceso a los productos y servicios de las entidades financieras es otro de los factores altamente relacionados con la percepcin del cumplimiento de la funcin social de los servicios
financieros. El acceso se explica por las siguientes categoras: continuidad de los servicios financieros (con una importancia relativa de 65%), la cantidad de puntos de atencin financiera (con una importancia relativa de 26%) y la ubicacin de los puntos de atencin financiera
(con una importancia relativa de 9%).
19
Percepcin Cumplimiento
Funcin Social por edad
7.59
7.59
7.68
7.87
7.65
7.50
Mujeres
Varones
7.66
7.50
De 18 a 24
De 24 a 46
De 47 a 59
Mayor a 60
Segn mbitos geogrficos, los departamentos de Pando y Beni son los que mejor percepcin
del cumplimento de la funcin social de las EIF tienen; en promedio la calificacin dada fue
superior al ndice global obtenido. Al contrario, La Paz, Potos y Santa Cruz presentan menor
calificacin subjetiva a la funcin social.
20
8.50
7.59
8.33
7.40
7.95
7.61
7.20
7.95
7.40
7.00
7.79
7.55
7.51
Potos
Santa Cruz
6.80
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Tarija
Segn nivel educativo, se observa que la percepcin del cumplimiento de la funcin social
de las EIF disminuye conforme aumenta el nivel de instruccin. De esta manera, hasta un nivel
de instruccin tcnica, los consumidores financieros tienen mejor valoracin del cumplimiento
de la funcin social.
7.59
8.46
7.96
7.87
7.84
7.44
7.13
6.72
Ninguna
Primaria
Secundaria
Tcnico
Universitaria Licenciatura
Postgrado
21
Por tipo de entidad, destaca que los consumidores financieros calificaron de mejor manera a
las Cooperativas de Ahorro y Crdito Abiertas y los Bancos Mltiples; en ambos casos, la calificacin dada sobre el cumplimiento de la funcin social de los servicios financieros fue superior
al ndice para el sistema financiero en su conjunto.
Figura 12. Percepcin del cumplimiento de la funcin social promedio por tipo de entidad
7.59
7.79
7.64
7.30
Bancos Mltiples
6.94
Bancos PYME
Mutuales
Cooperativas
3.1.3 Integracin de los ndices de satisfaccin y de percepcin del cumplimiento de la funcin social
La determinacin de los ndices de satisfaccin y de percepcin del cumplimiento de la funcin social, as como los factores explicativos de ambos conceptos, se estim por medio de
un modelo que integra los aspectos consultados a los consumidores financieros. El resumen
que esquematiza el modelo general desarrollado, as como las principales interacciones con
los factores explicativos se muestra en la Figura 13.
0.30%
6%
INFORMACIN
BENEFICIO
SEGURIDAD
RECLAMOS
16%
0.061
61%
-0.021
RAPIDEZ
0.160
0.160
16%
0.540
0.003
IMAGEN
CALIDAD
Y
CALIDEZ
0.257
0.596
SATISFACCIN
PERCEPCIN
FUNCIN
SOCIAL
0.226
7.85
7.59
25%
0.348
0.123
VARIEDAD
26%
AMABILIDAD
35%
CANTIDAD
0.193
26%
65%
ACCESO
0.068
0.476
UBICACIN
9%
CONTINUIDAD
14%
Fuente: 1ra. Encuesta Nacional de Servicios Financieros ASFI
22
Ahorros
Uno de los principales objetivos para lograr inclusin financiera es garantizar el acceso al
ahorro en entidades financieras. Este servicio, adems de crear una cultura de ahorro en los
consumidores financieros, ofrece otros beneficios como es el acceso a medios electrnicos
de pago, principalmente tarjetas de dbito que se difundieron de manera masiva en la
regin.
Del total de consumidores financieros con cuentas de ahorro en la entidad evaluada,
58% tiene tarjetas de dbito; sin embargo, analizando el comportamiento de esta variable por el nivel de educacin ms alto alcanzado por el consumidor financiero, se
observa que el acceso a las tarjetas de dbito est limitado por el nivel de educacin,
tal como se puede observar en la Figura 14. A menor nivel de educacin, menor uso de
tarjetas de dbito.
Figura 14. Proporcin de consumidores financieros que tienen tarjetas de dbito por
nivel de educacin ms alto alcanzado
66%
64%
44%
Ninguno - Secundaria
Tcnico - Universitario
Licenciatura - Postgrado
23
12%
Ninguno - Secundaria
Tcnico - Universitario
Licenciatura - Postgrado
Figura 16. Proporcin de consumidores financieros que usan banca por internet por
nivel de educacin
26%
14%
2%
Ninguno - Secundaria
Tcnico - Universitario
Licenciatura - Postgrado
24
La principal razn para que los consumidores financieros no usen banca por internet es la falta
de conocimiento sobre cmo usar este servicio (39% pregunta 2.2). Tal razn est correlacionada con el nivel de educacin, pero de forma negativa tal como se puede observar en la Figura
17. Por tanto, los segmentos de consumidores financieros con menores niveles de educacin
deben constituirse en prioritarios para promover el uso de la banca por internet.
Figura 17. Proporcin de consumidores financieros que no usan banca por internet
porque no saben cmo usarlo, por nivel de educacin
77%
56%
Ninguno - Secundaria
Tcnico - Universitario
47%
Licenciatura - Postgrado
Cajeros automticos
El uso de ATM o cajeros automticos tambin se encuentra correlacionado de forma positiva con
el nivel de educacin (Figura 18). Segmentando la poblacin de consumidores financieros que
usan cajeros automticos (34% del total -Pregunta 3.1-) por el nivel de educacin, se encuentra que
en el estrato ms bajo de educacin solo el 21% de los consumidores financieros usan este servicio.
21%
Ninguno - Secundaria
Tcnico - Universitario
Licenciatura - Postgrado
25
35%
30%
23%
11%
Ms de Bs. 7000
Varones
42%
17%
26
Ningn problema
La Figura 20 muestra que el 41% de los consumidores financieros que usan cajeros automticos indic que el problema que ms le molesta es de tipo tcnico. Tal como se haba
mencionado anteriormente, estos problemas son de responsabilidad exclusiva de las entidades financieras a diferencia de los otros problemas que dependen de factores externos.
Tambin llama la atencin la proporcin similar de consumidores financieros que respondieron no haber tenido ningn problema (42%), frente a los que experimentaron problemas
tcnicos (41%).
Concluyendo, el segmento de mujeres del menor estrato de ingresos debe constituirse en un
segmento prioritario para la implementacin de polticas que fomenten el uso de cajeros automticos en este segmento. Adems, se debe trabajar en la implementacin de controles
que permitan eliminar los problemas tcnicos detectados por los consumidores financieros a
la hora de realizar sus transacciones en los cajeros automticos.
Crditos (Prstamos)
El 28% de los consumidores financieros tiene crditos en la entidad donde fue consultada (pregunta 4.1). Cuando segmentamos a los consumidores financieros por su nivel de educacin,
observamos la ausencia de las correlaciones determinadas en las anteriores secciones. La
Figura 21 revela que la mayor proporcin de consumidores financieros que cuenta con algn
crdito corresponde al segmento de menor grado de educacin (34%).
Figura 21. Proporcin de consumidores financieros que tienen un crdito por nivel de
educacin ms alto alcanzado
34%
27%
23%
Ninguno - Secundaria
Tcnico - Universitario
Licenciatura - Postgrado
27
Figura 22. Proporcin de consumidores financieros que tienen crditos, por nivel de
ingreso y gnero
19%
16%
13%
12%
12%
7%
Ms de Bs. 7000
Varones
Las cifras anteriores permiten concluir que: 1) las mujeres, clasificadas por estratos mantienen
niveles bajos de participacin en el crdito y 2) los varones del menor estrato de ingresos tambin tienen menores oportunidades de acceso al crdito.
Figura 23. Proporcin de consumidores financieros que no usan el call center por
nivel de ingreso
49%
41%
30%
28
Ms de Bs. 7000
Pregunta 1.1. Cun satisfecho(a) est usted con todos los servicios y productos
financieros que proporciona esta entidad?
Distribucin acumulada del puntaje de satisfaccin
100%
100%
20%
90%
80%
80%
18%
70%
62%
60%
50%
28%
40%
34%
30%
20%
10%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
2%
1%
4%
1%
12%
19%
7%
15%
8%
5
10
Nivel de satisfaccin
El 19% de los consumidores financieros califica con una nota menor o igual a 6 sobre
10 su nivel de satisfaccin con los servicios y productos financieros que le ofrece la
entidad.
La calificacin 8 sobre 10 es la nota que ms se repite, calificando con esta nota el
28% del total de los consumidores financieros.
29
SECCIN 1: AHORROS
Pregunta 1.2. Tiene ahorros en esta entidad?
NO
52%
48%
27%
28%
5%
7%
2%
27%
5%
Entre los motivos del porqu no ahorra en la entidad, el 27% mencion que los ingresos son insuficientes y no le alcanza para ahorrar.
Asimismo, 26% de los consumidores financieros que no ahorra en la entidad consultada indic que no le interesa o no lo necesita, aun cuando tiene capacidad de
ahorro y puede beneficiarse de servicios como uso de ATM, pagos en POS, mayor
seguridad y otros.
30
A: Cuenta(s) corriente(s)
24%
B: Caja(s) de ahorro
C: Depsito(s) a plazo fijo
C: Otro
73%
Pregunta 1.5 Cun satisfecho est con los intereses que recibe?
Distribucin acumulada del puntaje de satisfaccin
100%
90%
81%
80%
70%
62%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
0%
4%
4%
6%
3%
11%
5%
2
17%
6%
22%
6%
18%
50%
10%
12%
90%
10%
100%
10%
18%
10
Nivel de satisfaccin
La mitad de los consumidores financieros calific con una nota menor o igual a 6
sobre 10, al momento de evaluar su satisfaccin con los intereses que recibe por
mantener ahorros en dicha entidad. Las calificaciones que ms se repiten son 5 y 8,
representando en cada caso 18% del total de los consumidores financieros.
31
NO
42%
58%
El 58% de los consumidores financieros que mantienen ahorros en la entidad financiera consultada cuenta con tarjeta de dbito; por el contrario, 42% no se beneficia de
los servicios disponibles para las tarjetas de dbito.
NO
67%
33%
El 67% de los consumidores financieros que tienen tarjetas de dbito, no las utiliza
para realizar compras, a pesar que podra acceder a ventajas derivadas del uso de
la tarjeta.
32
19%
14%
15%
52%
NO
87%
13%
33
3%
A: No le interesa, no la
necesita o no la solicit
9%
7%
36%
6%
D: Es insegura o
desconfa de ella
E: Prefiere otros medios
(sucursales, banca mvil, etc.)
39%
F: Otro
La mayor proporcin (39%) de consumidores financieros no utiliza la banca por Internet, porque no sabe cmo usarla. Otra proporcin importante (36%), no usa este
servicio porque no le interesa, no lo necesita o no lo solicit.
Pregunta 2.3. Califique los servicios de banca por Internet de esta entidad
100%
100%
90%
28%
80%
72%
70%
60%
51%
50%
26%
40%
30%
20%
10%
0%
21%
1%
1%
2%
1%
2%
0%
2%
0%
5%
3%
12%
7%
5
14%
2%
26%
12%
10
Nivel de satisfaccin
El 14% de los consumidores financieros que usan banca por Internet califican a este servicio con una nota menor igual a 6. La nota que ms se repite (28%) es 10 sobre 10. El 74%
de los consumidores financieros que usan este servicio calificaron con notas de 8, 9 o 10.
34
NO
92%
8%
A: No le interesa, no la
necesita o no la solicit
11%
3%
7%
39%
C: La entidad no tiene
banca por celular
D: No sabe cmo
usar el servicio
E: Es insegura o
desconfa de ella
27%
8%
5%
El 27% de los consumidores financieros no utiliza la banca por celular porque no sabe
cmo usar el servicio. La mayor proporcin (39%), no usa este servicio porque no le
interesa, no la necesita o no la solicit.
35
100%
90%
29%
80%
71%
70%
60%
30%
50%
41%
40%
19%
30%
20%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
0%
2%
0%
10%
8%
12%
2%
21%
10%
10
Nivel de satisfaccin
El 12% de los consumidores financieros que usan los servicios de banca por celular
califican a este servicio con una nota menor igual a 6. La nota que ms se repite (9)
representa un 30%. El 79% de los consumidores financieros que usa este servicio lo
calific con notas de 8, 9 o 10.
NO
66%
34%
36
29%
39%
B: Son inseguros o le
dan desconfianza
C: Comisiones altas
11%
4%
D: Prefiere otros
medios (sucursales,
Internet, etc.)
E: Estn muy lejos
15%
2%
F: Otro
10%
A: No tienen dinero
disponible
17%
B: Estn fuera de
servicio
C: Hay indigentes
en el interior
21%
42%
4%
6%
D: No dispens el
monto correcto
E: Ninguno
F: Otro
Los problemas tcnicos de responsabilidad de la entidad financiera: A) no tiene dinero disponible, B) estn fuera de servicio y D) no dispens el monto correcto, suman un
42%. Esta proporcin es similar a los consumidores financieros que no tuvieron ningn
problema al usar cajeros automticos.
37
94%
A: Retiros de efectivo
3%
4%
3%
G: Giros
H: Pago de impuestos
I: No sabe, no responde
J: Otros
88%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
El 94% de los consumidores financieros solo realiza retiros de efectivo en los cajeros
automticos. En contraste, los servicios que demandan los consumidores financieros
que usan cajeros automticos es muy diverso (otros 88%).
38
Escala de calificacin
9 10
Pregunta 3.5
Pregunta 3.7
Pregunta 3.6
NO
72%
28%
39
18%
10%
48%
6%
5%
F: No le gusta endeudarse
13%
G: Otro
Los consumidores financieros mencionan que no tienen crditos en la entidad donde
fueron entrevistados debido a: A) no les interesa, no los necesitan; B) no cumplen los requisitos; F) no les gusta endeudarse y H) otros, entre los que suman 88%. Asimismo, entre
las razones o causas atribuibles a la entidad financiera se mencionan: C) los intereses
son altos; D) no confan en esta entidad y E) el trmite es muy largo, que suman un 12%.
A: Crdito de vivienda?
28%
B: Crdito de consumo,
tarjeta de crdito vehicular?
C: Crdito para tu
negocio?
38%
D: Crdito grupal
27%
E: Otro
Los principales tipos de crdito que mantienen los consumidores financieros son los
siguientes: crditos para su negocio (38%), crditos de vivienda (28%) y de consumo
(27%). Se debe destacar que los crditos grupales solo alcanzan un 1%.
40
Una vez ms se presentan diagramas de cajas y bigotes para la evaluacin de las siguientes
afirmaciones:
Pregunta 4.4. Est conforme con los intereses que le cobran.
Pregunta 4.5. El asesoramiento que recibe del personal de esta entidad es comprensible.
Pregunta 4.6. Los requisitos que pide esta entidad para otorgar un crdito son accesibles.
Pregunta 4.7. Los formularios para obtener un crdito son sencillos y entendibles.
Pregunta 4.8. El oficial de crditos lo atiende de forma rpida y diligente.
Escala de calificacin
9 10
Pregunta 4.9. Esta entidad le desembols el o los crditos que solicit en un tiempo razonable.
Pregunta 4.4
Pregunta 4.6
Pregunta 4.8
Pregunta 4.5
Pregunta 4.7
Pregunta 4.9
La pregunta relacionada con los intereses que las entidades financieras le cobran al
consumidor (pregunta 4.4), presenta menor puntaje de satisfaccin, mayor dispersin y sesgo negativo.
Los requisitos que pide la entidad (pregunta 4.6) tambin presentan una calificacin
menor a los dems. Por el contrario, la atencin del oficial de crditos llega a constituirse como la variable mejor calificada dentro del grupo.
41
Escala de calificacin
9 10
Pregunta 5.1
Pregunta 5.3
Pregunta 5.2
Pregunta 5.4. a) En cajas, usted realiza, b) Mencione los que quisiera que se adicione:
0%
A: Retiros de efectivo
B: Pago de servicios
C: Consulta de saldos
D: Depsitos
E: Pago de crditos, tarjetas de crdito
F: Giros
G: Pago de impuestos
H: Transferencia a terceros
I: Canje, cambio y fraccionamiento de moneda
OT: Otros
20%
0%
3%
1%
1%
60%
80% 100%
49%
1%
2%
0%
2%
40%
30%
12%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
92%
El 49% de los consumidores financieros indic que solo realiza retiros de efectivo, el
30% hace pagos de servicios y el 12% realiza depsitos. En contraste, los servicios adicionales que demandan es diverso (otros 92%).
42
NO
45%
55%
Escala de calificacin
9 10
Pregunta 6.2
Pregunta 6.3
43
NO
89%
11%
El 89% de los consumidores financieros no utiliza los servicios del call center.
A: Desconoce la atencin a
travs de la lnea gratuita
8%
B: No le interesa, no la
necesita
48%
C: El tiempo de espera es
largo
D: No le da confianza
41%
E: La lnea siempre se
encuentra ocupada
F: Otro
44
100%
20%
90%
80%
80%
70%
64%
60%
22%
50%
42%
40%
30%
20%
10%
0%
16%
3%
3%
4%
0%
4%
1%
6%
1%
10%
4%
4
21%
28%
8%
13%
11%
10
Nivel de satisfaccin
El 58% de los consumidores financieros que usan este servicio lo calificaron con notas
de 8, 9 o 10. La nota que ms se repite (8) representa un 22%.
NO
94%
6%
45
A: No existi motivo
5%
91%
F: Otro
El 91% de los consumidores financieros que no present ningn reclamo en la entidad, respondi que no existi motivo para hacerlo
8%
3%
A: 1
B: 2 a 3
24%
C: 4 a 5
64%
D: 6 a 9
E: ms de 9
46
En diagramas de cajas y bigotes se describe las valoraciones que dieron los consumidores
financieros a las siguientes afirmaciones:
7
6
5
4
3
0
Escala de calificacin
10
Pregunta 8.4
Pregunta 8.6
Pregunta 8.8
Pregunta 8.5
Pregunta 8.7
La evaluacin de los puntos de reclamo revela que los consumidores financieros califican mejor a la sencillez del procedimiento para presentar un reclamo (pregunta
8.6).
El tiempo de solucin de los reclamos recibe la menor calificacin en el grupo de
variables que miden el nivel de satisfaccin con los reclamos.
47
NO
91%
9%
A: Caractersticas de los
servicios financieros
1%
3%
3%
9%
14%
56%
14%
Las entidades financieras centraron sus capacitaciones a los consumidores financieros en los siguientes aspectos: A) caractersticas de los servicios financieros (56%), B)
usos y aplicaciones de los servicios financieros (14%) y C) beneficios y riesgos que
representan la contratacin de servicios financieros (14%).
48
100%
90%
83%
80%
70%
70%
60%
50%
50%
39%
40%
29%
30%
20%
10%
0%
5%
5%
6%
1%
8%
3%
12%
4%
16%
4%
13%
17%
13%
20%
11%
10%
10
Nivel de satisfaccin
El 50% de los consumidores financieros que usan servicios calificaron con notas de 8,
9 o 10. El puntaje que ms se repite (8) representa 20%.
49
Escala de calificacin
10
Pregunta 9.1
Pregunta 9.3
Pregunta 9.5
Pregunta 9.2
Pregunta 9.4
Pregunta 9.6
Al evaluar el acceso, comodidad y seguridad los consumidores financieros calificaron mejor a la comodidad de las oficinas (pregunta 9.1) y a los sistemas de seguridad
y vigilancia (pregunta 9.6) otorgndoles una mediana igual a 9, menores dispersiones
y colas cortas del sesgo.
El nmero de oficinas de atencin al pblico (pregunta 9.3) obtuvo la menor calificacin dentro de este grupo de variables.
50
Escala de calificacin
9 10
Pregunta 10.1
Pregunta 10.3
Pregunta 10.5
Pregunta 10.7
Pregunta 10.9
Pregunta 10.2
Pregunta 10.4
Pregunta 10.6
Pregunta 10.8
La variable contenida en la pregunta 10.5 es la que menor calificacin recibe respecto a las dems variables del grupo.
Las preguntas 10.1, 10.2, 10.6, 10.8 y 10.9 son las que recibieron mejor calificacin,
pues ms del 50% de los consumidores financieros las calific con una nota mayor
igual a 9 y muestran menores dispersiones.
51
NO
24%
76%
Pregunta 10.11. La mejora econmica que tuvo se debi en parte a los servicios y
productos que recibi de esta entidad
100%
100%
87%
90%
77%
80%
70%
59%
60%
50%
39%
40%
30%
20%
10%
0%
11%
13%
2%
16%
3%
20%
4%
26%
6%
47%
8%
12%
13%
10%
18%
13%
11%
0
10
Nivel de satisfaccin
El 11% de los consumidores financieros indic que la mejora econmica que tuvo, no
se debi en nada a los servicios y productos que recibi de esta entidad.
52
NO
99%
1%
2%
3%
A: No le interesa, no lo
necesita
8%
26%
B: Desconoce el servicio
C: Las comisiones son altas
D: Es insegura o
desconfa del servicio
61%
El desconocimiento del servicio de Billetera Mvil (Opcin B) constituye la mayor causa (61%) del no uso del servicio de Billetera Mvil.
53
100%
90%
80%
58%
70%
60%
50%
42%
40%
30%
26%
20%
10%
0%
0%
0%
0
4%
4%
4%
0%
4%
0%
4%
0%
4%
0%
5%
1%
12%
6%
16%
14%
10
Nivel de satisfaccin
Entre los consumidores financieros que usan el servicio de Billetera Mvil, el 88% calific con una nota mayor igual a 8.
11%
13%
De 18 aos a 24 aos
De 25 aos a 46 aos
19%
De 47 aos a 59 aos
57%
54
14%
Trabajador independiente
52%
34%
Trabajador dependiente
Jubilado, estudiante u otro
Agropecuaria
16%
Manufactura,
extraccin,
construccin
Servicios y
comercio
75%
Otro
55
3%
Soltero (a)
3%
Casado (a)
10%
34%
Conviviente o en
concubinato
Separado (a)
Divorciado (a)
48%
Viudo (a)
7%
10%
Primaria
16%
Secundaria
27%
Tcnico
Universitario
Licenciatura
24%
Postgrado
15%
Otro
56
4%
6%
Menos de 2000 Bs
De 2000 a 3000
23%
De 3001 a 4000
9%
De 4001 a 7000
De 7001 a 13000
15%
Ms de 13000
26%
15%
No responde
No sabe
9%
Propia
21%
Anticrtico
60%
10%
Alquiler
Otros
El 60% de los consumidores financieros vive en casa propia; el 21% en alquiler y el 10%
en anticrtico.
57
100%
90%
90%
78%
80%
70%
61%
60%
100%
1%
Mayor
a8
5%
12%
17%
37%
40%
30%
10%
99%
1%
24%
50%
20%
98%
3%
19%
18%
19%
0%
0
Nmero de dependientes
Mujer
52%
48%
Varn
58
Conclusiones
59
60
Referencias
bibliogrficas
61
Anexo
Lista de Municipios de la muestra
rea
Urbana
Departamento
Municipio
Beni
Trinidad
Chuquisaca
Sucre
Cochabamba
Cochabamba
La Paz
El Alto
La Paz
Oruro
Oruro
Pando
Cobija
Potos
Potos
Santa Cruz
Tarija
Tarija
Resto
Beni
Guayaramern
Chuquisaca
Villa Serrano
Cochabamba
Capinota
Sacaba
Villa Tunari
La Paz
Caranavi
Copacabana
Desaguadero
Oruro
Huanuni
Potos
Uyuni
Villazn
Santa Cruz
Concepcin
Cotoca
Montero
62
Tarija
Uriondo
Yacuiba
AGRADECIMIENTOS
3.
4.
7.