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de la

Petite Entreprise

Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire


tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes
des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Tendances

1,2 %

2
2

1,0 %

juillet 2015 - juin 2016/


juillet 2014 - juin 2015

me
me

trimestre 2016/
trimestre 2015

Au deuxime trimestre 2016, lindice dactivit


des petites entreprises replonge -1,2 % (aprs
- 0,2 % au trimestre prcdent). Dans le commerce,
lartisanat et les services, la fbrilit rapparat
dans un contexte de croissance nulle (0,0 %,
aprs + 0,7 % au premier trimestre). Les dpenses
de consommation des mnages stagnent aprs
trois premiers mois dynamiques (0,0 %, aprs
+ 1,2 %). Les dpenses ralentissent tant en biens
(+ 0,1 % aprs + 1,5 %) qu'en services (- 0,1 %
aprs + 0,7 %). Les dpenses en quipement du
logement demeurent soutenues, tandis que les
achats d'automobiles et de textile-habillement
se replient. De son ct, la consommation alimentaire recule nettement (- 0,7 % aprs + 0,4 %).

Indices sectoriels
2 me T 2016/2 me T 2015

12 derniers mois

Commerce et services

-0,4%

- 0,4%

-4,3%

- 0,9%

1,1%

0,0%

- 3,1%

- 2,1%

Alimentaire
Services
Btiment
Equipement de la maison et de la personne

-2,1%

- 1,0%

2 me Trimestre 2016

ZOOM
Le march de lancien relance

les agences immobilires

Hausse des transactions, redmarrage du march de lancien, taux


bancaires historiquement bas,
rduction des dlais de vente
Le march de limmobilier retrouve
de belles couleurs ! Au grand bonheur des agences immobilires qui
enregistrent un chiffre daffaires
en hausse de 4,5 % au deuxime
trimestre 2016.
Sur la mme priode, selon les donnes croises de lInsee et des
Notaires de France, les prix des logements anciens sont stables par rapport au trimestre prcdent (aprs
trois trimestres de lgre hausse).
Cette stabilit recouvre cependant
des situations diffrentes : les prix
des appartements augmentent
(+ 0,5 %), tandis que ceux des maisons, plus erratiques, se replient lgrement (- 0,3 %). Pour le deuxime
trimestre conscutif, les prix des
logements anciens s'accroissent
sur un an : + 0,7 % par rapport au
deuxime trimestre 2015. Cette
lgre reprise fait suite une priode
d'rosion des prix depuis mi-2012.
Elle concerne les maisons (+ 0,9 %)
et aussi, pour la premire fois depuis
quatre ans, les appartements (+ 0,6 %).
Au deuxime trimestre 2016, les prix
des logements anciens en le-deFrance augmentent pour le deuxime trimestre conscutif (+ 0,8 %
par rapport au premier trimestre 2016,

Bruno Bernier TLPEP

OCTObre 2016 - n 62

lObservatoire

aprs + 0,5 %). Sur un an, les prix


continuent donc de se redresser :
+ 1,4 % entre le deuxime trimestre
2015 et le deuxime trimestre 2016,
aprs + 0,2 % dbut 2016 et - 0,9 % fin
2015. Cette reprise concerne la fois
les maisons (+ 1,2 % sur un an) et les
appartements (+ 1,5 %).
En province, les prix des logements
anciens se replient lgrement
entre le premier et le deuxime
trimestre 2016 (- 0,3 %), aprs trois
trimestres en lgre hausse. Ils sont
cependant plus levs qu'un an
auparavant (+ 0,5 %), aprs un lger
rebond dbut 2016 (+ 0,3 %). Les
prix des maisons restent en hausse
(+ 0,8 % entre le deuxime trimestre
2015 et le deuxime trimestre 2016),
et la baisse des prix des appartements s'attnue encore (- 0,3 %
aprs - 0,9 % au premier trimestre).

Tendances
Taux daccroissement du chiffre daffaires
2

me

trimestre 2016 / 2

me

trimestre 2015

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

Parcs et jardins

2,8 %

2,8 %

Automobile - moto :

Carrosserie automobile 6,4 %


Auto, vente et rparation 2,9 %
Moto vente et rparation 2,0 %

3,2 %

Caf - Htellerie - Restauration :

Htel-Restaurant -3,7 %
Htellerie de plein air 2,5 %
Restauration - 0,6 %
Caf - 0,5 %

- 1,1 %

Btiment :

Couverture - 6,6 %
Construction de chemines - 0,9 %
Maonnerie - 3,7 %
Electricit - 1,5 %
Plomberie-Chauffage-Sanitaire - 2,9 %
Pltrerie-Staff-Dcoration
- 4,7 %
Menuiserie - 3,9 %
Carrelage-faence - 0,4 %
Peinture btiment - 1,4 %
Terrassements-Travaux publics 0,4 %

- 3,1 %

trimestre 2016 / 2

me

trimestre 2015

Culture & Loisirs :

Librairie-papeterie-presse - 0,2 %
Articles sport, pche et chasse -7,2 %
Tabac-journaux-jeux 3,1 %
Studio photographique 0,5 %
Commerce-rparation cycles 2,1 %
Jouets et jeux
2,3 %

0,7 %

quipement de la maison :

Ebnisterie

1,7 %

Electromnager - TV - HIFI
10,2 %
Magasins de bricolage
- 2,0 %
Fleuriste - 0,5 %
Meuble
0,9 %
Vaisselle, verrerie, faence, lumin - 3,3 %

Mercerie-Lingerie-Laine
- 5,4 %
Vtements enfants - 4,5 %
Prt--porter - 6,5 %
Chaussures - 9,3 %
Maroquinerie et articles de voyage - 4,3 %
Horlogerie-Bijouterie - 0,6 %

1,1 %

- 6,2 %

Sant :

0,5 %

Pharmacie
1,6 %
Optique-lunetterie - 1,2 %

1,6 %

Services :

Commerce de dtail alimentaire :

Charcuterie - 1,0 %
Boulangerie-Ptisserie - 3,9 %
Ptisserie - 14,3 %
Alimentation gnrale - 3,7 %
Fruits et Lgumes - 1,8 %
Boucherie-Charcuterie - 4,9 %
Poissonnerie-Primeurs - 5,2 %
Vins, spiritueux, boissons diverses - 1,8 %
Crmerie - 2,3 %

me

quipement de la personne :

Beaut - Esthtique :

Parfumerie
-1,4 %
Coiffure 0,4 %
Esthtique 1,5 %

- 4,3 %

Laverie pressing
2,4 %
Entreprise de nettoyage 4,9 %
Agence immobilire 4,5 %
Pompes funbres - 3,8 %

2,5 %

Transports :

Taxis-Ambulances 0,0 %
Transport de marchandises 4,4 %

3,1 %

Le petit exploit des garagistes


Au deuxime trimestre 2016, les professionnels de la rparation automobile ralisent la plus forte hausse dactivit
(tous secteurs confondus) : + 3,2 %. Une performance
dautant plus remarquable quelle intervient dans un

contexte de repli des dpenses de consommation des


mnages : 0,0 % (aprs + 1,2 % au premier trimestre).
Lentretien et la rparation automobile reprsentent plus
de 40.000 entreprises employant prs de 180.000 salaris.

Le commerce de dtail alimentaire au rgime sec !


Aprs plusieurs annes dune vaillante rsistance la
crise, le commerce de dtail alimentaire enregistre un
net recul de son chiffre daffaires au deuxime trimestre
2016 : - 4,3 %. Toutes les professions du secteur sont impactes, dont la ptisserie (- 14,3 %), la poissonnerie-primeurs

(- 5,2 %), la boucherie-charcuterie (- 4,9 %), la boulangerieptisserie (- 3,9 %) Une tendance qui fait cho la
baisse de la consommation alimentaire des mnages
observe par lInsee sur la mme priode : - 0,7 %
aprs + 0,4 %.

Le commerce en 2015
Synthse des principaux enseignements de lenqute INSEE consacre lactivit du commerce en 2015

Les ventes du commerce


Volume

volution en %

2015

2014

Valeur
2015 2014

Commerce de Gros

1,2

1,0

- 0,9

- 1,2

Intermdiaires

4 ,3
0 ,6

2,0
0,8

- 1,0
- 0,9

- 0,7
- 1,3

0,9

0,3

- 0,3

Commerce de gros hors intermdiaires

Commerce de dtail et artisanat commercial 1,8


Commerce dominante alimentaire en magasin

0 ,7

- 0,1

0,0

- 0,9

Commerce dominante non alimentaire en magasin

2 ,7

1,5

0,4

- 0,1

Commerce hors magasin

3 ,2

4,2

2,3

2,4

3,7

0,0

4,6

1,4

Commerce et rparation d'automobiles

Stimule par la hausse du pouvoir dachat des mnages et


la bonne tenue de linvestissement des entreprises, lactivit
des secteurs commerciaux acclre en 2015. Les ventes du
commerce de gros slvent 723 milliards deuros en 2015,
dont 604 milliards hors intermdiaires du commerce. Les ventes
du commerce de dtail et de lartisanat commercial (boulangeries, ptisseries, charcuteries) atteignent 494 milliards deuros,
toutes taxes comprises. Enfin, les ventes du commerce et de
la rparation dautomobiles slvent 110 milliards deuros.

Source : Insee, comptes du commerce, base 2010.

LES venteS du commerce de dtail EN 2014 et 2015

Lactivit selon les formes de vente


Dans le commerce de dtail et lartisanat commercial, les
ventes retrouvent une croissance assez vigoureuse en
volume en 2015 (+ 1,8 %), comme en 2010 et 2011. Elles profitent de lamlioration marque du pouvoir dachat des
mnages.
Toutefois, en valeur, les ventes sont moins bien orientes
(+ 0,3 %). La baisse des prix, amorce en 2014, samplifie
pour les marchandises vendues au dtail. Les prix des produits
non alimentaires sont tirs la baisse par ceux des combustibles, alors que les prix alimentaires rebondissent lgrement. Les ventes des commerces progressent de 2,7 % en
volume contre + 0,7 % seulement pour les magasins dominante alimentaire.

Evolution des ventes

Formes de vente

Valeur

en volume (TTC)
(en Mds d'euros)
aux prix de l'anne prcdente (en %)

Commerce dominante alimentaire


en magasin
Alimentation spcialise et artisanat commercial **

2015

- 0,3 - 0,1
-1,8
2,0
- 0,9 3,1
0,1 - 0,9

240
0,0
46
3,2
16
2,7
178
-1,0
225
0,4
10
8,5
215
0,1
9
0,9
49
1,1
25
3,2
118
0,1
36 -1,0
20
4,3
42
0,0
15
- 8,3
30
2,3
494
0,3

0,7
2,7
2,8
0,1

Commerce non alimentaire en magasin

1,5

1,5

2,7

grands magasins et autres magasins non alimentaires


non spcialiss
Magasins non alimentaires spcialiss (yc.pharmacies)

1,9
1,4
6,2
-1,9
-1,0
2,7
1,8
0,5
5,4
3,1

5,1
1,4
8,5
1,3
0,9
1,4
0,3
2,3
2,7
- 2,0

8,9
2,4
7,9
2,1
3,2
2,3
- 0,1
4,8
4,0
0,6

ns
- 0,1

4,2
0,9

3,2
1,8

Equipements de l'information et de la Communication


Autres quipements du foyer
Biens culturels et de loisirs
Autres commerces de dtail en magasin spcialis :
Habillement - Chaussures
Autres quipements de la personne
Pharmacies, articles mdicaux et orthopdiques
Carburants

Commerce hors magasin


Ensemble commerce de dtail et artisanat commercial

en valeur
(en%)

2013 2014 2015


sd

petites surfaces d'alimentation gnrale et magasins


de produits surgels
Grandes surfaces d'alimentation gnrale

Evolution

2015

sd : compte semi-dfinitif ; p : compte provisoire ; ns : non significatif.


* L'activit de certaines entreprises relve de plusieurs formes de vente (par exemple hypermarchs, supermarchs et petites surfaces
d'alimentation ; leurs ventes sont alors rparties entre ces formes de vente.
** Artisanat commercial : boulangeries, ptisseries, charcuteries.

Source : Insee, comptes du commerce, base 2010.

L'activit des formes de vente * du commerce de dtail

Commerce et rparation d'automobiles


Lactivit du commerce et de la rparation dautomobiles
retrouve une croissance vigoureuse (+ 3,7 %), un rythme
proche de celui davant-crise. Cette bonne performance
sexplique essentiellement par les ventes du commerce
automobile, qui contribuent pour 3,2 points la croissance
densemble du secteur. Les immatriculations de voitures
particulires neuves bondissent en 2015 (+ 6,8 % en moyenne
annuelle). Lactivit dentretien-rparation redmarre en
2015, tandis que les ventes du commerce de dtail dquipements automobiles sont galement en hausse.

COMMERCE DE GROS
DQUIPEMENTS AUTOMOBILES
COMMERCE ET RPARATION
DE MOTOCYCLES
ENTRETIEN ET RPARATION
DE VHICULES AUTOMOBILES

VOLUTION DES VENTES


en VOLUME (TTC)
au prix de
LANNE PRCDENTE
(en %)

6
5

VOLUTION
VALEUR 2015
(en mds deuros) en VALEUR
en 2015 (en %)

4
3

77

5,6

110

4,6
3,0

21

2
1
0

COMMERCE DE VHICULES
AUTOMOBILES

3,3

2,1

-2,9

-1
-2

COMMERCE DE DTAIL -3
DQUIPEMENTS AUTOMOBILES -4
-5

ENSEMBLE DU COMMERCE
-6
ET DE LA RPARATION
AUTOMOBILES

sd : compte semi-dfinitif p : compte provisoire

2013

2014

sd

2015

Source : Insee, comptes du commerce, base 2010.

Evolution des effectifs salaris

Source

: Insee, estimations d'emplois

Les ventes au dtail du commerce et de la reparation d'automobiles

Trois millions de salaris travaillent dans le commerce. Ils


reprsentent 19 % des salaris des secteurs principalement
marchands. Au nombre de 420 milliers, les non-salaris sont
davantage prsents dans lartisanat commercial, le commerce de dtail et le commerce et la rparation dautomobiles que dans le commerce de gros. Aprs trois annes
de recul, les effectifs salaris se redressent en 2015 dans les
secteurs commerciaux, comme dans les autres secteurs
marchands. Cest particulirement le cas dans le commerce
de dtail et, dans une moindre mesure, dans le commerce
et la rparation dautomobiles.

volution des effectifs salaris dans le commerce

parole
Francis Palombi
CDF

Prsident de la Confdration des Commerants de France

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : En 2015, selon


lINSEE, le commerce de dtail enregistre une hausse de + 1,8 %
en volume. Cette tendance est-elle conforme ce que vous
observez dans les entreprises que vous reprsentez ?

facilement et une certaine stabilit rgne. La formation professionnelle fonctionne au sein des TPE soutenues par certaines
mesures prises ces dernires annes et portes par les acteurs
consulaires : CCI, CMA, chambres dagriculture.

Francis PALOMBI : Dune manire gnrale, on constate chez


les microentreprises / TPE du commerce et de lartisanat commercial, une volution la hausse, notamment chez les entreprises alimentaires spcialises : fromagers, fruits et lgumes,
piceries, cavistes, poissonniers... Mme pendant les priodes
difficiles (attentats, grves, pnuries de carburant), ces
commerces alimentaires ont rsist. Ce qui nest pas le cas
des non-sdentaires (marchs) qui ont subi des baisses dactivits importantes, notamment pendant les attentats.
Les commerces de dtail et de proximit ont galement
moins subi la psychose des attentats, linverse des centres
commerciaux. Les commerces de lquipement ont parfois
subi des baisses de chiffre daffaires en raison de la mto.
Malgr des diffrences, le commerce et lartisanat commercial indpendant ont bien rsist. On constate, notamment
chez les jeunes mnages, une apptence pour revenir au
centre-ville. Autre point important : les consommateurs achtent en ville, ils sinforment et privilgient la qualit.

OPE : Selon cette tude, le nombre de crations dentreprises


dans le commerce est en baisse en 2015 (-9,2 %). Comment
interprtez-vous ce recul et quelles seraient vos prconisations pour favoriser la relance de la cration dentreprises
dans le commerce ?

OPE : Lenqute INSEE rvle galement que lemploi salari


progresse dans le commerce en 2015. Comment expliquezvous cette performance dans un contexte conomique et
social plutt dfavorable ?
Francis PALOMBI : Lentreprise individuelle de moins de 11 salaris a toujours t pourvoyeuse demplois. Les PME, rappelons-le,
reprsentent 95 % du commerce. Ladaptabilit du commerce
indpendant dont la cration de nouvelles entreprises (start-up)
assujetties aux nouvelles formes de commerce, notamment
dans le numrique, ont galement influenc lembauche.
Au sein des TPE du commerce et de lartisanat commercial, il
ny a pas de plan social. Les salaris ne sont pas licencis

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres
daffaires dun chantillon de 17 000 petites entreprises de lartisanat,
du commerce et des services.
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

Francis PALOMBI : Cette question est finalement plus complexe traiter Pourquoi ? A la question prcdente, il faudrait
ajouter que le regain de lemploi salari est li des crations
de start-up, au numrique, la transition du commerce. Pour
autant, les vacances commerciales constates au sein des
centres-villes avec jusqu la fermeture de certains commerces,
la non-reprise de lactivit (absence de succession) expliquent
les statistiques la baisse. Parfois, nous constatons des vacances
commerciales en milieu pri-urbain ce qui explique galement
cette rosion des entreprises. Nous sommes dans une phase de
mutation, ce qui rend plus difficile lanalyse des chiffres.
Pour conclure cette question, je souhaite mettre laccent sur
une action de la Confdration des Commerants de France
qui, sur le moyen et long terme, influencera la courbe la
hausse des crations dentreprises avec la mise en place dun
nouvel outil conomique qui sinspire de nos amis qubcois
et nord-amricains : les coopratives de dveloppement conomique qui rassembleront tous les acteurs, entrepreneurs, qui
nombreux pourront agir sur la revitalisation des centres-bourgs,
des centres-villes en combattant, entre autres, les vacances
commerciales. Ce phnomne saccentuera avec, au travers
de la dynamique des coopratives de centre-ville, la facilitation de ladaptation des commerants, artisans-commerants
indpendants aux nouvelles formes de commerce notamment numrique. Finalement, la transition du commerce
reprsente une forte note doptimisme.

Partenariat
La FCGA et les Banques Populaires sassocient pour publier chaque trimestre
lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du
commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation,
par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents
des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042
www.banquepopulaire.fr Directeur de la publication : Yves MARMONT Directeur de rdaction: Frdric CHENOT Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE
Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Bruno Bernier TLPEP - CDF Tirage 29 070 exemplaires
Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle,
conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014