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Nouvelle politique

politique industrielle
industrielle de
de
Nouvelle
la Rpublique
Rpublique de
de Cte
Cte dIvoire
dIvoire
la
Phasei I::Diagnostic
Diagnosticdu
dusecteur
secteur
phase
industrielet
etdu
ducadre
cadreinstitutionnel
institutionnel
industriel

RPUBLIQUE DE CTE DIVOIRE

Copyright Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel 2012


Cette publication peut tre reproduite intgralement ou en partie des
fins pdagogiques ou dans un but non lucratif, sans autorisation
particulire du dtenteur des droits dauteur, pourvu que la source y
soit mentionne.

REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE


Union Discipline Travail

MINISTERE DETAT, MINISTERE DE LINDUSTRIE

nouvelle POLITIQUE INDUSTRIELLE


DE LA RPUBLIQUE DE CTE DIVOIRE
phase i : Diagnostic du secteur industriel
et du cadre institutionnel

Octobre 2012

DEVENIR MERGENT EN 2020

EN RELEVANT LE DEFI DE LINDUSTRIALISATION

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Remerciements
Le prsent rapport est le rsultat du partenariat entre
le Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie de la Cte
dIvoire et lOrganisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industrielle (ONUDI) dans le cadre
du Programme de gouvernance industrielle pour la
Cte dIvoire (YAIVC11001, YAIVC12002, XPIVC12001)
financ par lONUDI. Ce projet a pour objectif i) de
faire un bilan-diagnostic du secteur industriel et des
capacits institutionnelles de la Cte dIvoire; et ii)
dlaborer une feuille de route pour la formulation et
la mise en uvre dune politique industrielle en Cte
dIvoire.
Nous tenons tout dabord remercier M. le Ministre
dEtat, Ministre de lIndustrie, Son Excellence
Moussa Dosso pour sa constante disponibilit et son
leadership durant llaboration de ce rapport. Les
reprsentants des organismes publics et privs de la
Cte dIvoire, tels que les divers ministres impliqus
et les organisations et fdrations du secteur priv,
ont aussi particip activement llaboration et
la validation du prsent rapport. Nous tenons les
remercier car leurs critiques, commentaires et conseils
ont permis damliorer fortement le rapport tout en
augmentant la pertinence de ses recommandations et
son appropriation nationale.

Le prsent rapport a t prpar sous la direction


gnrale de M. Ludovico Alcorta, Directeur du Service
des Politiques de Dveloppement, de la Recherche et
de la Statistique, et sous la supervision de M. Michele
Clara. M. Amadou Boly, gestionnaire de projet, fut
responsable de la conception et de la mise en uvre
du projet; assist par Mme Monika Marchich-Obleser.
Ce rapport a aussi bnfici des critiques, commentaires et soutien de plusieurs collgues au sige de
lONUDI, en particulier M. Akmel Akpa. Mme Doris
Hribernigg et M. Manuel Mattiat ont fourni un soutien
de coordination et dorientation au projet et au prsent rapport, sur le terrain en Cte dIvoire.
Le rapport a t ralis par les consultants internationaux du cabinet Onpoint Consulting Group, dirig
par M. Amadou Sanankoua; ainsi que par une quipe
de consultants nationaux, M. Paulin Tano et M. Alban
Ahour, respectivement au Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie et au Centre Ivoirien de Recherches
conomiques et Sociales.

Avertissement
Les appellations employes dans cette publication
et la prsentation des donnes qui y figurent
nimpliquent aucune prise de position de la part du
secrtariat de lOrganisation des Nations Unies pour
le dveloppement industriel quant au statut juridique
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou
limites. La mention dans le texte de la raison sociale
ou des produits dune socit nimplique aucune prise
de position en leur faveur de la part de lONUDI. De
mme, les opinions exprimes dans cette publication
ne sont pas celles de lONUDI.

Le document propose des actions court, moyen


et long terme, qui sont ncessaires pour contribuer
lessor du secteur industriel en Cte dIvoire. Les
auteurs ne peuvent tre tenu pour responsable de
toute situation rsultant de lutilisation du contenu de
louvrage ou de la confiance accorde aux informations
ou aux considrations prsentes.
Cette publication na pas fait lobjet dune mise au
point rdactionnelle.

Table des matires


Remerciements 4
Avertissement 5
Table des matires 7
Liste des tableaux et figures 8
Abrviations 10
Introduction 11
Mthodologie et dmarche 13
RESUME ANALYTIQUE 15
I.

Vue macroconomique globale 35

A. Lenvironnement macroconomique 35
B. Historique des politiques industrielles en Cte dIvoire de 1960 nos jours 36
C. Prsentation du Plan National de Dveloppement (PND) 40
II. Analyse des diffrents clusters de lindustrie ivoirienne 43
A. Vue globale 43
B. Cluster nergie et ptrole 49
C. Cluster de la construction 51
D. Cluster agro-industrie 54
E. Cluster bois, papier et dition 61
F. Cluster textile, habillement et chaussure 63
G. Cluster chimie, plasturgie et raffinage 65
H. Cluster pharmacie 67
I. Cluster matriaux 69
J. Industries dassemblage 72
K. Evolution de lemploi dans les diffrents secteurs industriels 73
III. Problmatiques transversales 77
A. Lenvironnement des affaires 78
B. Infrastructures 81
C. Capital technologique et humain 85
D. Financement du secteur industriel 88
IV. Environnement institutionnel de lindustrie ivoirienne en 2012 91
A. Description 91
B. Cadre danalyse 93
C. Diagnostic de lenvironnement institutionnel 93

Diagnostic transversal et global 94

Les institutions faisant partie intgrante du MEMI 98

Diagnostic des directions et sous-directions du MEMI 116

V.

Vision pour le secteur industriel ivoirien 107

VI. Recommandations sur les orientations stratgiques de la politique industrielle 111


A. Transformation des Ressources non

agricoles 112

B. BTP et Matriaux de construction 113

C. Activits structurantes 114

D. Agro-industrie et agroalimentaire 114

E. Fabrication de produits de consommation de base 115

Tab l e d es mati r e s

VII. Recommandations et options stratgiques pour le nouveau schma institutionnel 117


Leons cls des benchmarking et modles 117

Option I: Le Statut Quo amlior 118

Option II: Le Schma institutionnel orient Programmes 120

Option III: Le MITI ivoirien 122

VIII. Feuille de route 125


A. Programmes et initiatives durgence 127
B. Elaboration et mise en uvre du plan de dveloppement industriel 128
C. Rformes institutionnelles 130
IX. Conclusion 133

Liste des tableaux et figures


Liste des figures
Figure 1

Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire 38

Figure 2

Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne 39

Figure 3

Elments cls du PND 41

Figure 4

Stratgie de financement du PND 42

Figure 5

Mise en perspective de la puissance industrielle ivoirienne lchelle de lAfrique 43

Figure 6 Principaux secteurs constitutifs du secondaire ivoirien 44


Figure 7

Structure de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire ivoirienne (2006) 45

Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche),


structure des autres produits manufacturs exports (droite) 45
Figure 9 Evolution des importations industrielles (gauche) et structure des
produits assembls imports en 2009 (droite) 46
Figure 10 Faible progression de la valeur ajoute manufacturire depuis 1990
qui pnalise lmergence conomique 47
Figure 11  Concentration des secteurs industriels non agro-industriels:
part de march des 2 plus grosses entreprises dans chaque secteur
(march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009) 48
Figure 12 Evolution des investissements, du BTP et des matriaux de construction 52
Figure 13 Dfi du secteur de lhabitat en Cte dIvoire 53
Figure 14 Croissance et transformation des principales cultures dexportation 54
Figure 15 Production brute et transforme des filires agricoles 55
Figure 16 Exportations ivoiriennes de bois depuis 1996 61
Figure 17 

Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile 64

Figure 18 Benchmark sur les salaires et productivit du secteur textile 65


Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique 66
Figure 20 Evolution des importations de produits pharmaceutiques 68
Figure 21 Dfis institutionnels du secteur pharmaceutique en Cte dIvoire 69
Figure 22 Evolution des exportations pour la filire mtallurgie 70
Figure 23 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009 75
Figure 24 Classement du Global Competitiveness Index 2010/2011
des 12 piliers de comptitivit cls sur 139 pays 77
Figure 25 Classement de la Cte dIvoire dans le Paying Taxes 2012 de Pricewaterhousecoopers 78
Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010) 79

Tab l e d e s mati r e s

Figure 27 Pourcentage dentreprises ayant obtenu une certification de qualit ISO 80


Figure 28 Nombre moyen de km parcourus par jour en transit vers Bamako,
en fonction du point de dpart 82
Figure 29 Chiffres cls des tracasseries routires en 2011 83
Figure 30 Cots et dlais de traitement limport et lexport 83
Figure 31 Cot de lnergie lectrique pour la petite industrie
(E=500 KWh/mois, en US cent/KWh) 84
Figure 32 Prix du diesel dans diffrents pays 84
Figure 33 Superficie des ZI du district dAbidjan (hectares) 85
Figure 34 Diplms des filires de formation professionnelle et de lenseignement
technique (moyenne 2009-2010) 86
Figure 35 Effectifs de lenseignement universitaire par grande catgorie de spcialisation (2008) 87
Figure 36

Rpartition des encours par types de crdit 89

Figure 37 Ecosystme institutionnel de lindustrie ivoirienne 92


Figure 38 Caractristiques budgtaires du Ministre de lIndustrie 94
Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant
selon les scnarii de croissance 108
Figure 40 Repres synthtiques pour les orientations sectorielles 111
Figure 41 Feuille de route globale de la politique industrielle 126

Liste des tableaux


Tableau 1 Performance et problmatiques structurelles des filires agro-industrielles 57
Tableau 2 Benchmark du rendement net du vivrier ivoirien, en kg par hectare 59
Tableau 3 Problmatiques structurelles des industries agroalimentaires

60

Tableau 4 Chiffres cls des industries dassemblage

73

Tableau 5 Effectif 2009 des principaux secteurs industriels

74

Tableau 6 Diagnostic des maillons cls de la chane institutionnelle

96

Tableau 7 Diagnostic: directions et sous-directions cls du MEMI

98

Tableau 8 Diagnostic des agences sous tutelle 100


Tableau 9 Diagnostic des agences connexes 102
Tableau 10 Diagnostic des ministres connexes 103
Tableau 11 Indicateurs cible de croissance industrielle et de cration demplois 109
Tableau 12 Indicateurs cible de normalisation, de formation et dinnovation

109

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Abrviations
Abrviation
AGOA
APEXCI
BIDI
BNETD
CA
CAA
CCESP
CCI
CD
CDT
CEDEAO
CEPICI
CID LI
CNPPP
CNS
CODINORM
COMINVEST
CoS
CP
CS
DSRP
FCFA
FDFP
FIDEN
FNI
INIE
INS
LANEMA
MEF
MEMI
NORMCERQ
NPI
NTIC
OIPI
OMC
OMD
ONUDI
PAPH
PASCO
PASFI
PI
PICAO
PND
PPP
PPTE
SIDA
SOAC
SOAMET
ST
UEMOA
ZI

10

Dfinition
African Growth and Opportunity Act
Association pour la Promotion des Exportations de Cte dIvoire
Banque Ivoirienne de Dveloppement Industriel
Bureau National dEtudes Techniques et de Dveloppement
Chiffre daffaires
Caisse Autonome dAmortissement
Comit de Concertation Etat Secteur Priv
Crdit de Cte dIvoire
Comits de District
Centre de dveloppement et de promotion de technologies
Communaut Economique Des Etats de lAfrique de lOuest
Centre de Promotion des Investissements en Cte dIvoire
Commission Interministrielle dattribution des lots industriels
Comit National de Pilotage des Partenariats Public Priv
Conseil National de Suivi
Cote dIvoire Normalisation
Commission Nationale pour la Promotion des investissements
Coordinations Sectorielles
Comit de Pilotage (du PND)
Comit de Supervision
Document de Stratgie pour la Rduction de la Pauvret
Franc Communaut Financire Africaine
Fonds de Dveloppement de la Formation Professionnelle
Fonds Ivoirien pour le Dveloppement de lEntreprise Nationale
Fonds National dInvestissement
Institut ivoirien de lentreprise
Institut National de la Statistique
Laboratoire National dEssais de Mtrologie et dAnalyse
Ministre de lEconomie et des Finances
Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie
Secrtariat rgional de la Normalisation, de la Certification
et de la promotion de la Qualit
Nouvelle Politique Industrielle
Nouvelle Technologie de lInformation et de la Communication
Office Ivoirien de la Proprit Intellectuelle
Organisation Mondiale du Commerce
Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement
Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel
Projet dAppui institutionnel la Politique de lHabitat
Plan dAjustement Structurel Comptitivit
Plan dAjustement Structurel du Systme Financier
Politique Industrielle
Politique Industrielle Commune de lAfrique de lOuest
Programme National de Dveloppement
Partenariat Public Priv
Pays Pauvres Trs Endetts
Syndrome Immunodficience Acquise
Systme Ouest-Africain dAccrditation
Secrtariat Ouest-Africain de Mtrologie
Secrtariat Technique
Union conomique et Montaire Ouest-Africaine
Zones Industrielles

No uve l l e P OL I T I Q UE I ND U ST R I ELLE D E L A R P UBLIQ UE


D E C TE DIVO IR E

Introduction
Le projet de dfinition de Politique Industrielle
Ivoirienne intervient un point dinflexion de son
histoire. Le pays a effectivement ouvert une nouvelle
page, avec llection dmocratique de 2010, la fin de
la douloureuse crise post-lectorale, et llaboration
dune nouvelle vision de son dveloppement au
travers du Programme Prsidentiel et du Plan National
de Dveloppement (PND) 2011-2015.
Le gouvernement Ivoirien renoue donc avec la
tradition de prospective, et de planification du pays
qui a jadis permis de rver, et de mettre en uvre le
Miracle Ivoirien des annes 1960 1979. LEtat
fort, visionnaire, stratge, et entrepreneur de lpoque
au travers de ses plans quinquennaux successifs avait
russi le pari dun dbut dmergence avec:

Des taux de croissance soutenus autour de


7% par an pendant deux dcennies

Un enrichissement important de sa population avec un PIB par habitant pass de 551


USD 1.068 USD par habitant entre 1960 et
1979

causes profondes de ces crises, dj bien tudies


par lintelligentsia ivoirienne. Mais nous analyserons
ses effets pour le secteur productif qui se rsument
en une dtrioration importante des fondamentaux du
pays dans ses aspects sociaux et conomiques. Plus
prcismentcelle-ci a occasionn:

La pauprisation, et le chmage endmique


au sein de la jeunesse ivoirienne aujourdhui
estim 45%

La panne sche de son systme ducatif et la


dgradation du cadre de vie des populations

La dstructuration de son environnement des


affaires

La perte de la scurit nergtique et le


manque dinvestissement dans ce secteur sur
la dernire dcennie

Les pertes de parts de march importantes


dans certaines filires agricoles et agro-industrielles,

La dsindustrialisation de certains secteurs


(textile), laugmentation de la part de linformel dans la petite industrie

Des infrastructures sociales et en particulier


un systme ducatif performant qui a permis
de former une Elite

Des investissements importants qui ont fait


delle le pays le mieux dot en infrastructures
de la sous-rgion avec un taux dinvestissement moyen de 22%

Le projet de politique industrielle de la Rpublique


de Cte dIvoire sinscrit donc dans la vision et ligne
directrice du PND qui place lindustrialisation au
centre de la vision dmergence de la Cte dIvoire.

Une conomie qui sest progressivement diversifie, modernise, et qui constitue encore
aujourdhui le tissu industriel manufacturier
le plus dense de la sous-rgion ouest-africaine

Il doit rpondre aux dfis majeurs que sont:

Le besoin de reconstitution de son capital


humain

La baisse des cots de production et de transaction de son conomie de faon globale

Le repositionnement de son conomie dans


un contexte gopolitique mondial difficile
faible croissance, crise latente du systme
financier mondial et de contraintes importantes (politique industrielle commune, accords internationaux tels que les APE, le GATT,
lOMC, etc.)

Un prestige acquis par le pays lchelle internationale

Cependant cette dynamique dmergence a


t stoppe nette par les crises socio-politicoconomiques successives des dernires dcennies.
Dans les faits, le pays a globalement connu 27
annes de crises sur les 33 dernires annes post
Miracle Ivoirien. Nous ne reviendrons pas sur les

11

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La diversification et densification de son tissu industriel existant qui demeure lun des
plus sophistiqus de la rgion en cohrence
avec les avantages comparatifs du pays au
traversde:

Lattraction dIDE massifs dans un


contexte de rcession mondiale

La maximisation de ses parts de march


rgionales dans un contexte de forte
croissance des conomies nigrianes et
ghanennes

Lamlioration drastique de la capacit


entrepreneuriale domestique

Ce document reprsente donc les conclusions de la


phase I du projet de politique industrielle qui avait
pour objectifs:
1. Dtablir un diagnostic prcis de lappareil
productif et institutionnel industriel
2. De complter la vision dindustrialisation globale du PND et didentifier les objectifs prcis
dmergence industrielle
3. Dlucider les options stratgiques qui
soffrent au gouvernement ivoirien aujourdhui pour accomplir sa vision dindustrialisation et dmergence
4. De faciliter des choix clairs sur: les orientations stratgiques sectorielles de lconomie
industrielle ivoirienne, la structure institutionnelle et les outils de politique correspondants
5. De dfinir les contours de la phase II du projet
qui consacrera la mise en uvre de ses choix
au travers de projets pilote ainsi que la finalisation du document de Nouvelle Politique
Industrielle

12

Pour rpondre ces objectifs et interrogations, ltude


a donc t structure autour de sept questions essentielles:
1. Do vient la Cte dIvoire industrielle en
termes de politique et choix stratgiques,
ainsi que de performances globales?
2. Quels sont les problmatiques structurelles, et le niveau de comptitivit global
de lenvironnement des affaires industriel
aujourdhui?
3. Quel est ltat rel de son secteur productif
aujourdhui?
4. Quel est ltat des lieux de son infrastructure
institutionnelle lie lexcution de la politique industrielle?
5. Quelles doivent tre la vision du dveloppement industriel ivoirien ainsi que les orientations stratgiques possibles de lconomie
industrielle Ivoirienne en 2012 en cohrence
avec la ligne directrice du PND?
6. Quelle doit tre la structure de son chiquier
institutionnel pour porter la mise en uvre
de cette vision?
7. Comment structurer une feuille de route pragmatique pour raliser ces ambitions long
terme, mais galement rpondre aux attentes
du secteur priv court terme?
Nous esprons donc que cette tude informera les
choix stratgiques qui simposent au gouvernement
ivoirien court et moyen terme, et servira de boussole
et de document de rfrence pour la mise en uvre de
la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne.

Mthodologie et dmarche
Les informations contenues dans le prsent rapport
sur la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne sont
bases sur des analyses de donnes secondaires, des
entretiens, une analyse documentaire et des hypothses cls danalyse.
Collecte de donnes et sources
Les donnes secondaires comprennent les taux de
transformation des produits, les donnes sur la rentabilit des niveaux de transformation, les donnes sur
lemploi dans le secteur industriel, les donnes sur la
croissance des secteurs industriels, les donnes sur
la production industrielle, les donnes sur lnergie et
le cot de lnergie, les donnes sur les transactions
douanires, sur les Zones Industrielles. Les sources
principales sont la base de donnes de la Banque
mondiale et du FMI ainsi que les rapports semestriels
du Ministre de lEconomie et des Finances de Cte
dIvoire.
A cette collecte de donnes sajoute une srie dentretiens avec les dcideurs cls de la chane institutionnelle industrielle et des chefs dentreprises de lappareil productif industriel ivoirien. Plus dune centaine
dentretiens ont t raliss.
Dmarche participative
Lapproche de cette tude est celle dune dmarche
participative et inclusive afin dobtenir la plus large
adhsion ce projet dune Nouvelle Politique Industrielle pour la Cte dIvoire. Le nombre dentits et
dinstitutions contactes a t le plus large possible
(plus de douze ministres gouvernementaux, les
partenaires bilatraux et multilatraux, ainsi que les
associations). Ltude a dmarr avec une confrence
gouvernementale anime par le Directeur Gnral de
lONUDI, le Dr. Kandeh Yumkella, du 27 au 29 fvrier
2012. Trois sances de validation sont prvues au
cours de la mission et une sance finale de restitution. Au-del de ces sances de validation, le draft des
rapports est valid par lquipe de consultants nationaux et internationaux, la direction de lONUDI en Cte
dIvoire ainsi que la direction de la recherche du sige
de lONUDI Vienne. Les trois sances de validation
sont inclusives du MEMI, des ministres connexes et
des reprsentants de lappareil productif industriel
ivoirien.

Analyse documentaire
Lanalyse documentaire a constitu en une revue
des documents, tudes et rapports sur les secteurs
industriels et sur les politiques industrielles en Cte
dIvoire. Les documents sur le PND 2012, les plans
quinquennaux des annes 1970, les rapports dtudes
sur le schma directeur des secteurs croissance
ont reu une attention particulire. Cette revue documentaire sest tendue aux documents de politiques
industrielles des pays slectionns comme modle et
benchmark, notamment le Ghana, lAfrique du Sud, le
Salvador, le Japon, le Brsil et lInde et aux tudes sur
la politique industrielle de lEthiopie, la Thalande, la
Malaisie, la Core du Sud et le Viet Nam.
Priodes danalyse
La priode danalyse couvre la priode commenant
avec lindpendance de la Cte dIvoire en 1960 et
finissant avec la priode lectorale de 2010. La Cte
dIvoire est souveraine durant cette priode et matre
de son destin industriel. Ltude de lhistorique de
lindustrie ivoirienne a couvert cette priode. Cette priode danalyse est divise en deux grandes priodes:
la priode historique de 1960 (date de lindpendance
de la Cte dIvoire) 1998. Cette premire priode a
t divise en cinq sous-priodes: La priode 1960
1970 oriente import substitution, la priode 1970
1980 oriente sur lagro exportation, la priode 1980
1985 marque par la premire rcession, la priode
1985 1993 qui est celle de la deuxime rcession, enfin la priode 1993 1998 qui a connu une restructuration. La Cte dIvoire a connu par la suite le coup dEtat
de 1999 suivi dune dizaine dannes de crise politicosociale avec les diffrents accords de Marcoussis, Pretoria, Lom et Ouagadougou. La priode post 1998 a
alors t tudie en intgrant les dernires initiatives
en cours du gouvernement du Prsident Ouattara.
Dfinition dune industrie
Quest-ce quune industrie? Quels sont les types dactivits que nous incluons dans la dfinition du secteur
secondaire de lconomie ivoirienne ? Notre tude
considre lindustrie comme lensemble des activits conomiques qui produisent des biens matriels
par la transformation et la mise en uvre de matire
premires. Elle a utilis pour ce faire la version 4 de
la Classification internationale type, par industrie de

13

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

toutes les branches de lactivit conomique (CITI ou


en anglais ISIC Rev. 4 International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities, Rev. 4). Nous
avons opt pour une dfinition large de lindustrie
dans cette tude pour la Nouvelle Politique Industrielle
en Cte dIvoire. Cette dfinition intgre les classes B
F: la classe B comprend les mines et extraction minire
de diverses sortes, la classe C rsume les activits manufacturires (24 activits manufacturires), la classe
D regroupe les activits de production et distribution
dlectricit et de gaz, la classe E inclut le traitement et
la distribution des eaux et le traitement des dchets, la
classe F comprend toutes les activits de construction.
Le choix de cette dfinition large rpond galement
la mission et au mandat du MIME qui regroupe le
secteur priv et cette dfinition donne galement la
possibilit dun choix plus large dans les secteurs que
lindustrie ivoirienne couvre durant la priode postlectorale 2010 2015.
Hypothses cls
Les hypothses et conditions sous lesquelles les recommandations de cette tude se basent se dclinent
en hypothses conomique et politique. Lhypothse
politique suppose laboutissement des actions de la
Commission Rconciliation et Vrit conomique et
labsence de choc politique majeur pouvant remettre
en cause lamorce du dveloppement conomique.
Lhypothse conomique suppose une croissance
moyenne entre 7% et 10% et de toutes les hypothses
sous-jacentes pour atteindre ce taux, avec une mise
en uvre substantielle du PND. Au niveau international et rgional les prvisions de croissances du FMI sur
lanne 2013 sont supposes ralisables.

14

RESUME ANALYTIQUE
La Cte dIvoire est sans conteste un point
dinflexion de son histoire. Elle vient de tourner
la page dune trs douloureuse srie de crises
sociopolitiques qui ont grandement perturb la vie
de la Nation sur la dernire dcennie. Les dgts
collatraux ont t immenses en termes de pertes en
vies humaines, de dsintgration des fondamentaux
du tissu conomique et social, de pauprisation
des populations, ainsi que de pertes matrielles et
de performance subies par le secteur priv ivoirien.
Leffort dinvestissement dans les secteurs sensibles
des infrastructures sociales (ducation, sant) et
physiques (transport, nergie) sest vu suspendu
pendant une longue priode.

du Centre de facilitation des entreprises marque


la volont de confrer lindustrie et au secteur
priv une place plus centrale dans la stratgie de
dveloppement national.

Malgr ces difficults historiques, la Cte dIvoire


en 2012 est en pleine renaissance. La nouvelle
administration mne de front de vastes chantiers de
reconstruction: rconciliation nationale, restauration
de la scurit des biens et des personnes, reprise des
grands travaux dinfrastructure et dassainissement,
lutte contre la pauvret.

La Nouvelle Politique Industrielle de la Cte dIvoire


intervient donc dans un contexte de renaissance
socio-conomique des plus encourageants. Une
convergence de facteurs favorables accompagne la
grande ambition des pouvoirs publics dmergence
de la Cte dIvoire dans les meilleurs dlais, avec un
retour de la culture prospectiviste au sein de lEtat de
Cte dIvoire, latteinte du point dachvement PPTE
qui promet le dblocage dimportantes ressources
dans le systme conomique national, la disponibilit
dun secteur priv structur qui a ralis sa propre
rflexion sur son potentiel de dveloppement au
travers de son tude prospective du Dfi du Meilleur:
Cte dIvoire 2040 - Plan de dveloppement du
Priv par et pour le secteur priv ivoirien , et enfin
une communaut des bailleurs coordonne, prte
accompagner le redcollage conomique du pays.

Sur le plan conomique, des avances notables ont


t enregistres sur la dernire anne avec:

Cette politique industrielle devra rpondre des dfis


importants, notamment:

La rintgration de la Cte dIvoire dans le


programme de lAGOA

La reprise effective des grands travaux


dinfrastructures routires, dassainissement
urbain, et de centrales thermiques

La relance de lexploration ptrolire

Lannonce par de grands groupes agroindustriels dinvestissements importants, et


potentiellement structurants

La mise en uvre dun vaste Plan National


de Dveloppement (PND) pour guider la
relance conomique et le dveloppement
harmonieux des populations, qui structure
une vision dmergence avec des objectifs
et programmes spcifiques, incorporant
une allocation importante en direction du
dveloppement du secteur priv et industriel
(2.400 milliards FCFA selon nos estimations)

Ladoption de mesures telles que llaboration dun


nouveau code des investissements et la cration

Le dploiement dun plan de dveloppement


industriel dot dune vision et dun plan
daction intgrs, en phase avec la vision
prsidentielle, qui tient compte des
capacits et des ambitions du secteur priv
national

La dfinition dun modle de dveloppement


industriel et dorientations sectorielles
claires, permettant la modernisation du stock
dinfrastructures physiques, la consolidation
du capital humain et la diversification des
partenaires commerciaux

Le dploiement et laccompagnement de ce
plan par une architecture institutionnelle
optimise, ractive, et pragmatique dans ses
mcanismes de coordination, munie dun
programme de rformes cibles et finances

La complexit de ces dfis, la hauteur de lambition


industrielle ivoirienne, devra de surcrot composer
dans un contexte de crise conomique mondiale avec
son lot dincertitudes.

15

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Laboutissement de cette politique industrielle


devra mener la reconstitution dune industrie
ivoirienne mergente et diversifie en son socle,
et au positionnement de la Cte dIvoire comme
base de production industrielle et nergtique la
plus attractive dAfrique de lOuest. Un pralable
indispensable cette vision sera la baisse
gnralise des cots des facteurs de production et
de transaction de lconomie industrielle. Enfin, cette
mergence industrielle devra suivre le fil conducteur
dune cration massive demplois qualifis et non
qualifis, afin de rsorber le chmage des jeunes et
dassimiler la croissance de la population active qui
devrait doubler lchelle de la prochaine gnration.
Cette tude, sous le leadership du Ministre dEtat
Ministre de lIndustrie, de la Rpublique de Cte
dIvoire et de lONUDI, sest donc attache relever
ce dfi complexe en deux phases: une premire
phase de diagnostic sectoriel et institutionnel, et
une seconde phase de dfinition des orientations
stratgiques et de finalisation dun document de
politique industrielle.

long terme, mais galement rpondre aux


attentes du secteur priv court terme?

UN DVELOPPEMENT INDUSTRIEL
FULGURANT QUI NA PU TRE
CONSOLID DANS LE TEMPS
Lhistoire conomique et industrielle de la Rpublique
de Cte dIvoire a connu un dveloppement fulgurant
les 20 premires annes de son histoire, puis une
dsintgration de ses fondamentaux conomiques
au travers des multiples crises socio-conomiques
traverses.
LEtat entrepreneur de la 1re Rpublique de Cte
dIvoire a bti une des conomies les plus modernes
dAfrique Subsaharienne, suivant un modle conomique bas sur:

Une agriculture dexportation tourne vers


lOCDE

Pour rpondre ces objectifs, ltude a t structure


autour de sept questions essentielles:

Une politique dimport substitution des


besoins de base.

1. Do vient la Cte dIvoire industrielle en


termes de politique et de choix stratgiques,
ainsi que de performances globales?

accompagne par une politique agressive


dinvestissement dans les infrastructures
physiques et dducation

2. Quels sont les problmatiques structurelles, et


le niveau de comptitivit global de lenvironnement des affaires industriel ivoirien?

Lorchestration de ce modle a engendr le dveloppement acclr des deux premires dcennies de


lhistoire du pays, communment appel le miracle
ivoirien.

3. Quel est ltat rel de son secteur productif?


4. Quel est ltat des lieux de son infrastructure
institutionnelle lie lexcution de la
politique industrielle?
5. Quelles doivent tre la vision du dveloppement industriel ivoirien ainsi que les orientations stratgiques possibles de lindustrie
ivoirienne en cohrence avec la ligne directrice du PND?
6. Quelle doit tre la structure de son chiquier
institutionnel pour porter la mise en uvre
de cette vision?
7. Comment structurer une feuille de route
pragmatique pour raliser ces ambitions

16

Ce dveloppement sest construit sur une tradition


planificatrice avec:

Le plan intrimaire 1964-68

Le plan triennal 1975-77

Le plan quinquennal 1976-80

Ces plans ont permis de prendre des orientations


stratgiques claires, bases sur le dveloppement
industriel avec une politique dimport substitution et
une promotion agressive des exportations.
Ces choix sont sous-tendus par des politiques
dlibres visant la fois faciliter les investissements
et leur financement. Ainsi ladministration de

RESUME A NA LY T I QUE

la dstabilisation des finances publiques, et


les contraintes dajustement structurel

lpoque a mis en place:


Un code des investissements avec des exonrations fiscales, des conventions dtablissement, un rgime de rinvestissement
trs incitatif et un nouveau code des douanes
Une batterie dinstitutions dont lobjectif
tait le financement du dveloppement
industriel et des exportations (notamment
la Caisse Autonome dAmortissement, le
Crdit de Cte dIvoire, le Fonds National
dInvestissement, et la Banque Ivoirienne de
Dveloppement Industriel)

Ces politiques ont men :


Une croissance ininterrompue de 7% en


moyenne de 1960 1980 impulse par une
croissance industrielle de 9%
Un taux dinvestissement compris entre 15
et 25% du PIB, avec lEtat comme premier
investisseur du secteur productif
La cration dun tissu industriel de base diversifi, ossature de la structure industrielle
actuelle du pays

2. Un Schma Directeur de Dveloppement


Industriel (ONUDI/PNUD) tabli en 1984,
jamais excut faute de financement
3. Un second plan dindustrialisation couvrant
la priode 1985-1993
4. Les plans dajustement structurel focaliss
sur la restructuration du secteur financier
(PASFI) et lamlioration de la comptitivit
(PASCO)
5. La dvaluation de 1994 en combinaison avec
dautres mesures librales (privatisation,
suppression des primes lexportation,
baisse des tarifs douaniers)
Limpact de ces politiques sur la performance du
secteur industriel est au mieux mitig. Dune part:

La politique de dvaluation a clairement dop


la comptitivit, les investissements et la
croissance industrielle sur la priode 94-98

Des institutions essentielles au futur


industriel du pays sont cres (telles que
Codinorm, Lanema, CEPICI ou APEXCI.)

Certaines privatisations ont boost le secteur


priv et les investissements entre 93 et 98

Lamorce dune coopration rgionale

1980 voit lavnement de trois dcennies marques


principalement par des crises successives, et une
forte instabilit institutionnelle

Cependant:
Dans les faits, sur 32 annes de 1980 2012, le pays a
connu 27 annes de crises. Cette priode est marque
par une importante baisse de la puissance financire
et de la capacit dimpulsion de lEtat ivoirien. Pour le
secteur industriel, ces crises se manifestent donc par
les atermoiements de la politique industrielle entre
interventionnisme et libralisation, dans un contexte
de surendettement, de surexposition aux fluctuations
des cours des matires premires, et dajustements
structurels.

Elles ont consacr la disparition dinstitutions


cls de financement de lindustrie non remplaces depuis

Les privatisations nont gnr ni explosion de


comptition dans le secteur priv, ni diversification du portefeuille industriel national

Elles nont pas favoris lmergence dun secteur priv national fort

Elles nont pas pu enrayer les pertes de comptitivit continue dans bon nombre de secteurs

Plusieurs plans se succdent, parmi lesquels:


1. Un plan quinquennal 1981-1985 ax sur la
recherche maximale de la valeur ajoute,
lamlioration de la comptitivit de
lappareil de production, et lIvoirisation de
la main-duvre et du capital. Celui-ci na
jamais rellement t excut, contrari par

La dcennie de crise entre 1999 et 2010 a acclr


la dstabilisation des fondamentaux socioconomiques et politiques ivoiriens, avec:

17

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Une croissance conomique globale en stagnation malgr des termes de lchange des
matires premires trs favorables, dans un
contexte de forte croissance en Afrique subsaharienne, rsultant en un recul de la contribution de la Cte dIvoire au PIB de lUEMOA
(de 40% en 2000 32,5% en 2010)

Deux priodes de fortes rcessions en 10


ans, occasionnant un dclin global du secteur industriel malgr la hausse des revenus
des ressources nergtiques, avec une activit manufacturire qui na pas retrouv sa
capacit de production de 1999

Une dsindustrialisation partielle de certains secteurs (textile, coton, fruits, etc.), accompagne de dlocalisations de plusieurs
sites industriels importants dans des pays
limitrophes

Une dsintgration progressive du systme


ducatif depuis les annes 90

Une fragmentation accrue de lchiquier institutionnel sans politique industrielle coordonne

Une dtrioration continue du climat des affaires provoquant une descente abyssale de
la Cte dIvoire dans les classements internationaux (Doing Business, World Economic
Forum, Transparency international)

Plan National de Dveloppement: la


restauration de la tradition planificatrice
Cependant, la fin du conflit occasionn par la crise
post-lectorale de 2011 ouvre une nouvelle re, o le
dsir de rattrapage acclr se matrialise dans le
nouveau Plan National de Dveloppement consacrant
le retour de la tradition planificatrice.
Le PND dfinit la vision et le cadre institutionnel des
annes venir. Fusion du programme prsidentiel
Vivre Ensemble du Prsident de la Rpublique
de Cte dIvoire, du DSRP, et des diffrents accords
et engagements pris par la Cte dIvoire au niveau
rgional et international (OMC, CEDEAO et UEMOA),
il a pour objectif principal de permettre la Cte
dIvoire dtre mergente lhorizon 2020.
Il dfinit des objectifs gnraux prioritaires, une stra-

18

tgie dvolution, et enfin des secteurs de croissance.


Cinq rsultats dimpact stratgiques sont dfinis
dans le cadre du PND: (i) les populations vivent en
harmonie dans une socit scurise dans laquelle
la bonne gouvernance est assure; (ii) la cration
de richesses nationales est accrue, soutenue et les
fruits rpartis dans lquit; (iii) les populations, en
particulier les femmes, les enfants et autres groupes
vulnrables ont accs aux services sociaux de qualit
dans lquit; (iv) les populations vivent dans un
environnement sain et un cadre de vie adquat et; (v)
le repositionnement de la Cte dIvoire sur la scne
rgionale et internationale est effectif. Ils visent
crer une socit intgre, convergeant vers les huit
objectifs du millnium (OMD) pour lanne 2015.
Le PND a identifi les marches pour lmergence en
Cte dIvoire: (i) Lexportation de matires premires
brutes ; (ii) la contribution aux changes internationaux de produits manufacturs (iii) lexportation de
capitaux et ; (iv) lexportation des connaissances.
Il met en exergue cinq secteurs dans lesquels
la Cte dIvoire doit investir pour assurer une
croissance conomique forte et prenne: le secteur
agricole, le secteur agro-industriel, le secteur
minier, ptrolier, gazier et lectrique, le secteur du
transport et du commerce, et enfin le secteur des
tlcommunications.
Le cot du PND est estim 11076 milliards de FCFA.
Le financement de la majorit de ce montant devrait
tre assur par le secteur priv pour environ 58.65%
et 41.35% par lEtat. Le financement par lEtat devrait
dcouler en partie des ressources provenant du point
dachvement du PPTE. La participation du priv pour
la mise en uvre du PND passe de 850 milliards en
2012 1270 milliards en 2013, 1840 milliards en 2014
et enfin, 2550 milliards en 2015.
Malgr son histoire difficile, la Cte dIvoire dmarre
la deuxime dcennie du XXIe sicle avec dimportants
atouts dont elle devra tirer profit pour se rinventer et
raliser son dsir dmergence. Ceux-ci incluent:

Un socle dindustries historiques ayant capitalis un savoir-faire dans une grande varit de
secteurs

Une puissance agricole sous-rgionale avec


un large potentiel de remonte des chanes
de valeur dans les cultures dexportation et la
fabrication de produits agroalimentaires pour

R ES U ME AN ALY TIQ UE

le march rgional

Un environnement industriel combinant un


rseau dinfrastructures lourdes et lgres qui
reste le plus dense et avanc de la sous-rgion
malgr les dgradations de la dernire dcennie et qui confre au pays, fort de sa position
centrale, une place naturelle de hub logistique
et commercial dans la sous-rgion

ENSEIGNEMENTS CLS DU
DIAGNOSTIC SECTORIEL
Etat des lieux du secteur productif ivoirien en
2012
Lconomie industrielle ivoirienne demeure leader en
termes de taille relative et de niveau de diversification
lchelle sous-rgionale.
La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle
africaine (au mme niveau que le Cameroun),
aprslAfrique du Sud, lEgypte, le Nigria, la Tunisie,
le Maroc, lAlgrie et le Soudan. Son industrie participe
pour 27% au PIB national. Il est communment tabli
que son secteur manufacturier est le plus diversifi
de la zone CEDEAO bien quen dclin sur les douze
dernires annes. Il employait 700.000 personnes en
2006, dont 94.000 dans des industries dclares la
centrale des bilans.
Le secteur priv industriel tait compos en 2007
de 2.402 entreprises de plus de 10 salaris selon
le DSRP, dont plus de la moiti dans le secteur
de lagroalimentaire. Parmi les 400 plus grandes
entreprises industrielles, 80% seraient dtenues
majoritairement par des capitaux trangers. Une
concentration des acteurs est exacerbe dans les
secteurs dominants: lnergie, lextraction ou encore
lagro-industrie. Les autres activits prsentent une
structure de march plus concurrentielle.
Le nombre dentreprises industrielles dclares la
centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des
secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises
du BTP. Parmi elles, 22 socits industrielles au
chiffre daffaires suprieur 50 milliards FCFA/
an ralisaient 68% du chiffre daffaires et 79% des
exportations totales des industriels dclars. 77%
dentre elles appartenaient aux secteurs de lagroindustrie ou de lnergie.

Concernant sa composition, le secteur industriel se


structure autour de dix clusters: les produits ptroliers,
le binme gaz-lectricit, lagroalimentaire, le bois,
le textile, la chimie, les matriaux non mtalliques, la
mtallurgie et ouvrages en mtaux, le BTP et enfin les
industries dassemblage.

Structure et performances
macroconomiques
Malgr son statut de leader historique, lindustrie
ivoirienne est en dclin sur les 20 dernires annes
Le PIB rel industriel pris de faon global a volu
de +0,4% par an en moyenne, dop par les produits
ptroliers, qui masquent en ralit une baisse du
niveau de la production manufacturire dont le niveau
est toujours en de de celui de 98. Ces performances
en berne impliquent un dclin relatif par rapport aux
conomies phares de la zone subsaharienne comme
lEthiopie (+7,3% de croissance), ou au sein mme
de la zone CEDEAO (croissance relle autour de 5%),
dope par la croissance industrielle soutenue du
Ghana, du Nigria, du Mali et du Burkina Faso).
De plus, les capacits productives manufacturires
ivoiriennes nont pas encore rattrap leur niveau de
1998 (faillite, dlocalisation, non-renouvellement
doutils de production vtustes), tandis que la
valeur ajoute manufacturire par habitant reste
infrieure son niveau de 1990. Ainsi, une baisse
structurelle de la rentabilit a t observe dans de
nombreux secteurs, particulirement sur la priode
1999 2004, tandis que les investissements privs
et le rinvestissement des acteurs existants se sont
asschs, provoquant un vieillissement gnralis
des outils de production. Concernant les ressources
humaines, une baisse notable de la qualit de
la main-duvre technique issue des nouvelles
gnrations est unanimement constate par les
dirigeants industriels, qui la jugent peu motive, mal
forme et en nombre insuffisant.
A ce constat, il convient dajouter 1 milliard deuros
de dgts matriels et de pertes dexploitation
enregistrs par le secteur priv ivoirien lors de la crise
postlectorale selon les dclarations faites auprs
de la CGECI. Le secteur industriel avec 43% de ce
montant a t lourdement affect.
Dun point de vue structurel, lindustrie ivoirienne
se caractrise par la faible part de ses industries
dassemblage qui contribuent pour seulement 15%

19

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure a: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire
180

Indice 100: 1990/(USD constant de 2000)

170

VA industrielle

160
150

VA manufacturire

140

PIB

130
120
110
100

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

80

1990

90

Source: donnes Banque Mondiale


Source: FMI, Analyses Onpoint

sa valeur ajoute manufacturire. Des industries


structurantes et pivot comme la fabrication de
matriaux (mtallurgie, acirie, ciment, etc.) et la
chimie ne reprsentent que 23% de cette valeur
ajoute manufacturire. Les industries bases
sur lextraction et la premire transformation
des ressources naturelles dominent la structure
industrielle ivoirienne, tant en termes de contribution
au PIB quen termes dexportation. Ce constat va de
pair avec une forte concentration observe dans les
secteurs fer de lance de lindustrie ivoirienne, qui
contraste par antonymie, avec la faiblesse structurelle
des PME industrielles, particulirement dans la petite
industrie mcanique.
Les performances sectorielles affichent de fortes
disparits
Les plus fortes progressions sont enregistres
principalement dans les secteurs lis lexploitation
et la transformation des ressourcesnaturelles:

Le secteur ptrolier, tir par une hausse importante des exportations de brut et de produits ptroliers, dont les revenus oscillent
entre 800 et 1.600 milliards FCFA depuis
2005

Le secteur minier avec notamment louverture de nouvelles mines dans le secteur


aurifre et un fort dynamisme des activits
dexploration

20

Certaines filires dagro-transformation: le

cacao transform tir par des augmentations


de capacit, le caoutchouc et le palmier
huile tirs par des effets prix, et dextension
de verger

Les
activits
manufacturires
ayant
prserv une faible croissance concernent
essentiellement les secteurs du cuir, de la
plasturgie, du ciment et de la mtallurgie
avec quelques investissements significatifs
bien quparses observs

Deux secteurs ont connu des performances en dents


de scieavec deux priodes de rcession espaces sur
la dernire dcennie: le secteur de la construction et
celui de la chimie.
Enfin les secteurs manufacturiers en dclin ou
sinistrs sont nombreux:

La majorit des secteurs agroalimentaires,


avec une baisse importante (-38% entre
1999 et 2003, et -7% entre 2003 et 2007),
du fait de la dstructuration des chanes
de valeurs lors des crises de 2002 et 2004
et de la pauprisation grandissante de la
population (taux de pauvret denviron 50%)

La petite industrie mcanique (-43% entre


1999 et 2007) qui a enregistr de nombreuses
faillites

La dsintgration quasi complte du secteur


textile lexception dUniwax, laiss aux

R ES U ME AN ALY TIQ UE

Evolu'on des indices de valeur ajoute sectorielle de


lindustrie ivoirienne

Figure b : Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne

Base 100 en 1996


400

Industries extrac'ves
Industries diverses

350

Gazeaulec

300

Matriaux de construc'on

250

Chimie
Industries agroalimentaires

200

Automobile, mcanique

150

Tex'les et chaussures
Bois

100

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

50

Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

mains de lconomie informelle et de


distributeurs de produits imports souvent
frauduleux, ainsi que la dstructuration de
la filire coton, accompagne de pertes de
comptitivit importantes

Le dclin structurel du secteur du bois,


touch par la rarfaction des ressources
naturelles, un dficit de comptitivit, la
rcession immobilire au sein de la zone
euro (premier partenaire commercial) et le
renforcement des normes internationales,
face auxquelles les dmarches qualits du
secteur restent embryonnaires

PROBLMATIQUES TRANSVERSALES
DE LINDUSTRIE IVOIRIENNE
Au-del des dfis sectoriels voqus ci-dessus,
lindustrie ivoirienne est confronte plusieurs
problmatiques structurelles transversales qui sont
autant de freins linvestissement, la croissance
industrielle, et sources de non-comptitivit.
Les entretiens avec le secteur priv national ont mis
en vidence quatre types principaux de difficults:
1. Un environnement des affaires dfavorable
la croissance et linvestissement

2. Un parc dinfrastructures historiquement moderne, nglig depuis 1999, mais en cours de


rnovation
3. Un capital technologique et humain insuffisant
4. Un niveau de financement du secteur industriel insuffisant
Concernant les problmatiques du climat des affaires,
elles sont domines par:

Un systme fiscal complexe et un code douanier non optimal

Un cadre rglementaire largement obsolte,


mais en cours de refonte

Des marchs publics ne favorisant pas suffisamment les entreprises formelles du secteur priv national

Une insuffisance de moyens pour lutter


contre la fraude

Un processus dintgration rgionale CEDEAO peu avanc malgr les acquis de la


zone UEMOA

Un dficit de perception de la destination


Cte dIvoire parmi les investisseurs tran-

21

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

gers, dans un contexte de forte attractivit


de pays africains anglophones (Ethiopie,
Ghana, Nigria, Kenya)

Le sous-dveloppement de la recherche applique

La sous-pntration des technologies numriques en termes de taux dquipement et de


progiciels

Les problmatiques lies aux infrastructures affectent


le secteur industriel par:

Un accs limit et un mode de gestion obsolte des Zones industrielles (plus de 100
entreprises sont en attente de terrains industriels)

Des cots des facteurs considrs comme


trop levs par le secteur priv local (transport, transit, lectricit, produits ptroliers)
allous une multitude de facteurs pnalisants incluant: le niveau de dgradation
historique des infrastructures routires, un
port moderne, mais dont les cots de traitement sont trop levs, ainsi que les problmatiques du racket routier pour ne citer que
ceux-l.

Le besoin de reconstitution de la scurit


nergtique avec un mix nergtique mieux
optimis

Le systme financier ivoirien est insuffisamment calibr pour jouer un rle moteur dans lmergence conomique du pays

Le systme bancaire ivoirien rassemble 30%


de lencours de crdit de lUEMOA pour 33%
du PIB, illustrant la sous-implication du secteur bancaire la croissance ivoirienne

Lencours de crdit reprsente peine plus


de 15% du PIB, contre des ratios compris
entre 50% et 100% dans la plupart des pays
mergents

Seulement 28% des crdits accords sont


destins lindustrie manufacturire

La clientle grands comptes constitue


lessentiel des crdits industriels, avec un
accs au crdit limit pour les PME (frilosit
envers les segments plus risqus)

Une pnurie de crdits long terme frappe le


financement des investissements (oprateurs conomiques et particuliers), malgr
la participation des banques nationales pour
50% de ces crdits long terme

Le manque de ressources long terme dans


lconomie (faiblesse de lpargne intrieure, des dispositifs dassurance collectifs
et sociaux, faible bancarisation de la population)

Le crdit ivoirien est dans lensemble nettement plus onreux que la plupart des pays
mergents, mme si le crdit aux entreprises
prives est le plus abordable de lUEMOA
avec le Sngal

Laversion pour les risques des tablissements financiers est exacerbe par les problmes fonciers et les dficiences du systme judiciaire

Les problmatiques plus spcifiques


lindustrie tiennent au manque de recon-

Le capital humain et technologique nest plus niveauavec:

22

Des capacits du systme denseignement


technique insuffisantes, affaiblies par la
destruction dinstitutions ducatives lors de
la dernire dcennie de crise

Une baisse de la qualit gnrale de lenseignement

Linadquation des formations avec les besoins du priv, illustre par exemple par la
proportion insuffisante dtudiants universitaires suivant une formation scientifique
(18%)

Des difficults retenir les ressources humaines de qualit du fait dun niveau insuffisant des rmunrations

La sous-capacit globale de la Recherche


ivoirienne (en nombre de chercheurs et en
moyens) par rapport aux pays mergents
dAfrique et dAsie, malgr la prsence dun
centre de recherche agronomique avanc

R ES U ME AN ALY TIQ UE

naissance du nantissement des facteurs de


production comme instrument de garantie,
la lenteur du traitement des dossiers doprations courantes et au manque de comprhension des spcificits mtiers de la part
des interlocuteurs bancaires

ENSEIGNEMENTS CLS DU
DIAGNOSTIC DE LENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL DE LINDUSTRIE
IVOIRIENNE

Quatre comits de coordination jouent un rle central


dans le dispositif actuel:

La Commission Interministrielle dattribution des Lots Industriels (CIDLI)

Le COMINVEST (article 5 de lArrt N23 du 12


dcembre 1994), plateforme de concertation
et dorientation pour la promotion des
investissements (secrtariat assur par le
DG du CEPICI, et prsidence par le directeur
de cabinet du Premier Ministre)

Le comit de Concertation Etat Secteur


Priv (CCESP), (dcret N2001-430 du 18
juillet 2001), instance de conciliation et de
dcision entre lEtat et le secteur priv

Le Comit National de Pilotage des


Partenariats Public Priv (CNPPP), sous
tutelle du MEF, qui coordonne les projets
dutilit publique concds par lEtat au
secteur priv.

Malgr un hritage robuste, ladministration et


lappareil institutionnel sont aujourdhui en panne et
court de moyens
Lenvironnement institutionnel de lindustrie ivoirienne est ce jour un dispositif fragment autour du
Ministre dEtat Ministre de lIndustrie. Ce dispositif
constitue une chane institutionnelle regroupant environ 24 institutions, et hirarchise trois niveaux:
1. Le Ministre et ses organes sous tutelle
2. Des commissions interministrielles et des
comits indpendants
3. Des ministres connexes influant sur la
structure de cot des industries

A ces acteurs sajoutent des organismes et ministres


connexes intervenant dans la chane industrielle:

12 autres ministres cls

Le BNETD

Des entits connexes (FIDEN, INIE et autres)

Une mutation importante du Ministre est en cours


(en attente de mise en uvre), avec un organigramme
cible bicphale, comportant deux directions gnrales:

Les acteurs sus-dcrits interagissent au sein dune


chane de valeur institutionnelle complexe, fragmente, et souffrant de problmatiques structurelles multiformes.

Une Direction de lActivit Industrielle,


focalise sur la promotion industrielle, la
comptitivit, linnovation et la technologie,
ainsi que la promotion de la qualit

Un systme institutionnel en pleine mutation, mais


insuffisamment prpar la mise en uvre de la
Nouvelle Politique Industrielle

Une Direction de la Promotion du Secteur


Priv, qui aura pour mission la promotion de
linvestissement priv, des infrastructures
et de la scurit industrielle, ainsi que la
planification et la coopration industrielles

Chacune de ces directions gnrales comprend trois


directions, dclines en sous-directions.
Les structures sous tutelle, comprennent notamment
LANEMA, CODINORM, OIPI, I2T, CDT et BRMN.

Dune part, on peut noter plusieurs dveloppements


positifs:
1. Le dploiement du PND 2011-2015 devrait consacrer une place essentielle lindustrie
2. Lannonce de plusieurs mesures importantes
incluant: un nouveau code des investissements
(en cours de finalisation), la cration du centre
de facilitation pour les entreprises, un plan de
remise niveau des Zones industrielles (ZI)

23

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

3. La rintgration de la Cte dIvoire lAGOA


4. Le financement par les bailleurs de programmes
importants (stratgie dexportation, plan de
remise niveau, etc.)

4. Le Ministre de lIndustrie ptit dun manque de


souverainet sur certaines questions essentielles
telles que:

Les orientations de la politique de promotion


des investissements dpendant de la
primature via le CEPICI

Les orientations des stratgies dexportation

La gestion des ZI et le dveloppement du


schma directeur des infrastructures industrielles, apanage du Ministre de lurbanisme

Les orientations de la Recherche

Cependant, des dfaillances systmiques persistent:


1. Malgr la mise en place du PND, la Nouvelle
Politique Industrielle ivoirienne ne dispose pas
encore dune vision et dun plan daction intgr,
en labsence:

Dorientations sectorielles prcises et de


plan daction pour les secteurs et entreprises
sinistrs

De financements assurs (des programmes


du PND ne sont pas encore financs)

De la participation du secteur priv dans la


dfinition des priorits stratgiques

2. La coordination de laction des diffrents acteurs


reste problmatique malgr la mise en place des
diffrents comits. Ceci sexplique par plusieurs
facteurs:

Labsence dune unit supranationale au sein


ou hors du Ministre de lIndustrie, capable
de dvelopper, coordonner et surveiller
lexcution de la politique industrielle

Au-del des dfaillances systmiques, nous avons


relev plusieurs insuffisances structurelles au sein
du Ministre de lIndustrie:
1. Un budget insuffisant, aujourdhui estim 6
milliards FCFA, qui place le ministre en 32me
position des dotations des ministres ivoiriens.
Les consquences immdiates sont:

Un organigramme instable

Des moyens de travail limits

Le niveau de fragmentation excessif des


institutions, le chevauchement des missions

Des missions de contrle et de veille


sacrifies

Le manque dobjectifs et de mtriques prcis,


de statistiques correspondantes, et dun
tableau de bord mesurant la performance du
systme institutionnel

Une faible capacit daction lintrieur du


pays

3. Les outils de politique industrielle en usage


en Cte dIvoire ont un biais important vers la
fiscalit. Dautres outils sont peu considrs, tels
que:

24

5. Enfin, les diffrents maillons de lappareil


institutionnel souffrent dun sous-financement
systmatique

Le financement taux prfrentiels

Le financement spcifique aux exportations

Lorientation de la demande publique

Une diffrentiation de la fiscalit pour le


rinvestissement

2. Une problmatique de souverainet du ministre


sur certains sujets cls voqus ci-dessus,
qui appelle un besoin de clarification des
rles et missions des diffrents dpartements
ministriels
3. Un manque de moyens humains, li au faible
niveau de rmunration des agents et cadres
du ministre par rapport au secteur priv et aux
rgies financires, ainsi qu une distribution
inadapte des expertises au sein du ministre,
pas toujours souverain dans le choix de ses
ressources humaines

R ES U ME AN ALY TIQ UE

Le repositionnement, et la rvolution de
productivit dans le secteur agro-industriel
qui place la Cte dIvoire comme puissance
agro-industrielle de premier plan au niveau
rgional et mondial en termes de capacit
dexportation, de niveau de valeur ajoute et
de niveau de sophistication des chanes de
valeur

Le diagnostic tabli par la Phase I du projet de


Politique Industrielle montre clairement que la Cte
dIvoire dispose des bases et atouts ncessaires
pour se repositionner rapidement comme puissance
industrielle lchelle continentale.

Loptimisation des flux de reconstruction et


dInvestissements Directs trangers pour
booster les PME locales, les secteurs des
matriaux et de la construction ainsi que la
restructuration des secteurs stratgiques

Le pays continue de cumuler des avantages


comparatifs naturels et structurels importants:
(1) Une position centrale en Afrique de lOuest,
(2) Un parc dinfrastructures modernes malgr le
sous-investissement des dernires annes, (3) Un
potentiel minier important valoris 800 milliards de
dollars en 2008, (3) Le 2nd plus important potentiel
hydrolectrique de la rgion qui pourrait mener
un mix nergtique avantageux au niveau rgional,
(4) Une terre 70% arable et fertile, dont seulement
30% sont exploits, alors que le pays est dj 5me
puissance agro-industrielle exportatrice africaine
(et cela malgr tous ses problmes structurels de
comptitivit), (6) La base manufacturire la plus
diversifie de la rgion, (7) Lhritage dun secteur
public le plus structur de la rgion (collection des
impts, structure institutionnelle du pays), (8) Une
capacit dintgration des populations immigres
importante (20% de la population), (8) Une Elite
encore bien forme et exprimente malgr les
problmes endmiques du systme ducatif, (9) Des
infrastructures de recherche agronomique de classe
mondiale dans plusieurs filires.

Le positionnement de la Cte dIvoire comme


base de production la plus comptitive
des zones CEDEAO et CEMAC pour les
biens manufacturiers industriels et de
consommation, dans loptique de servir la
demande rgionale et continentale (sur sa
faade Ouest minima)

La catalyse dinvestissements structurants


plus moyen terme ( travers les IDE ainsi
que la Recherche) pour attirer des industries
structurantes dans les domaines de la
mtallurgie, de la chimie des matriaux,
des services industriels forte valeur
ajoute (maintenance navale, services
annexes aux secteurs miniers et ptroliers),
et lassemblage de biens dquipements
industriels.

4. Un manque dexpertises spcifiques en stratgie


et doutils de veille (institutionnels et technologiques)

VISION POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL


IVOIRIEN

Cependant, ces atouts doivent tre valoriss


mthodiquement au travers de la Nouvelle Politique
Industrielle pour raliser la vision dmergence du
Gouvernement Ivoirien. Cette nouvelle politique
industrielle, en cohrence avec le PND et le plan de
dveloppement du Secteur Priv national, pourra
sarticuler autour de cinq axes stratgiques:

La ralisation de cette vision devra aboutir la mise


en uvre dobjectifs globaux et spcifiques.
Sur le plan macro-conomique, la Cte dIvoire devra:

Raliser deux rvolutions industrielles


concomitantes en 15 ans: une de productivit, et lautre consacrant la diversification
et lapparition de nouvelles grappes industrielles dans le pays

Gnrer une croissance industrielle soutenue


deux chiffres pour esprer rattraper les
pays dvelopps dAfrique (Maroc, Maurice,
Afrique du Sud), ou dautre pays mergents
comme la Thalande, la Malaisie ou la
Turquie

Gnrer au moins 50.000 emplois industriels


par an

Lexploitation stratgique des ressources


qui positionne la Cte dIvoire comme la
plateforme majeure de production et de
distribution nergtique et minire pour la
sous-rgion

25

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Densifier le nombre dacteurs du secteur


priv industriel

Mettre en place une politique de promotion


du secteur priv national en gnral, et des
PME en particulier

En termes dobjectifs spcifiques, la Cte dIvoire


devra:

valuer sa capacit de production en nergie, en particulier la gnration dlectricit,


pour accompagner la vision de dveloppement industriel - nous avons valu leffort
entreprendre un quadruplement des capacits de 1.390 MW 5.000 MW au minimum

Dfinir des objectifs de normalisation


et daccrditation de son secteur priv
industriel en cohrence avec son programme
national de mise niveau avec au moins 1/3
dentreprises nationales certifies ISO

Renforcer la capacit de son systme


ducatif dans lenseignement technique,
notamment la formation dingnieurs

Renforcer ses capacits dinnovation en


termes de nombre de centres de recherche,
de nombre de brevets dposs annuellement
et dinvestissements allous la recherche
qui devraient dpasser significativement la
barre symbolique de 1% du PIB.

Ces visions, objectifs et stratgies devront tre


tudis et dclins de faon plus prcise dans la
Nouvelles Politique Industrielle laborer la suite
du prsent diagnostic. Celle-ci devra en priorit dfinir
les secteurs industriels prioritaires de croissance, et
tablir une feuille de route structure sur la base de
laquelle cette transformation pourra tre orchestre.

26

RECOMMANDATIONS SUR LES


ORIENTATIONS SECTORIELLES
POSSIBLES DE LA POLITIQUE
INDUSTRIELLE
Sans suggrer un retour une politique dEtat entrepreneur, il sera ncessaire pour lEtat de Cte dIvoire
de fixer des orientations sectorielles claires son
dveloppement industriel pour quatre raisons essentielles:

Clarifier son rle et domaine dintervention


dans lconomie

Utiliser de faon optimale ses ressources et


ses outils de politique industrielle (financement, investissements publics, fiscalit,
subventions de la recherche, etc.) pour raliser ses ambitions de dveloppement industriel

Envoyer des signaux clairs au secteur priv et


aux investisseurs internationaux sur le choix
des secteurs prioritaires

Dimensionner son architecture institutionnelle ncessaire laccompagnement de ce


dveloppement

La vision de dveloppement industriel telle quesquisse ci-dessus laisse entrevoir un secteur industriel articul autour de cinq sentiers de croissance:
1. La transformation des ressources naturelles non
agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), option
dj emprunte par les pouvoirs publics et clairement nonce dans la stratgie du Ministre
des Mines et de lEnergie, promouvant ltablissement dun cluster minier sur la base de la valorisation des ressources minires dans lOuest du
pays. Les axes de dveloppement dj en marche
incluent:

Lexploitation aurifre, dj amorce avec


les mines de Tongon et Bonikro

Lexploitation plus grande chelle du minerai de fer du mont Nimba

Le positionnement de la Cte dIvoire comme


plateforme logistique minire rgionale pour lvacuation et la transformation par-

R ES U ME AN ALY TIQ UE

tielle des minerais de la Sierra Leone et du


Libria - travers le terminal minier de San
Pedro, et le chemin de fer de lOuest

La transformation de la Cte dIvoire en


Rotterdam dAfrique de lOuest en la positionnant comme plateforme de production
et de distribution dnergie pour la sous-rgion, incluant les produits ptroliers, le gaz,
llectricit et les nergies renouvelables

2. Le positionnement de la Cte dIvoire comme puissance agro-industrielle continentale. Le diagnostic


du secteur industriel suggre deux axes de dveloppement dans le secteur agro-industriel1:

sur les denres alimentaires en 2010 taient


valus 8 milliards de dollars dans la CEDEAO. Des clusters potentiels pourraient
inclure des chanes de valeur intgres permettant lmergence dunits de transformation de:

Riz avec un dficit rgional valu 2


milliards de dollars

Pisciculture pour pallier le dficit de production de poisson, galement valu


2 milliards de dollars rgionalement

Produits drivs des fculents, base de


nutrition dans plusieurs pays de la rgion, mais dont lindustrialisation reste
marginale. Lindustrialisation du manioc
et de ligname linstar de lattik, des
farines diverses apparat donc comme
un enjeu stratgique

Boissons et jus sur la base des productions fruitires notamment dans la rgion de Bonoua

Productions laitires dont les importations sont estimes 900 millions de


dollars rgionalement

Dune part, la consolidation des positions


sur le march mondial des matires premires des filires stratgiques ivoiriennes
incluant, mais ne se limitant pas:

Au cacao: Premier producteur mondial


avec une part de march de 40% en volume consolider.
A lhuile de palme: Filire en cours de
positionnement pour tirer profit du dficit de 1,5 million de tonnes dhuile dans
la rgion
A lhva: Expansion continue du verger
et des capacits de transformation des
usines de premire transformation pour
tirer avantage des fondamentaux attractifs du secteur mondialement
A lanacarde: Industrialisation complte
de la premire filire dexportation mondiale de noix de cajou

Dautre part, la densification des industries


manufacturires agroalimentaires sur des
denres vivrires cibles, avec pour objectif
la scurit alimentaire domestique et rgionale, et la sophistication des chanes de
valeur.
Ce dveloppement pourra se faire sur la
base (1) de substitution dimports cibls et
(2) dindustrialisation stratgique de filires
vivrires locales. Les besoins dimportations
1 Voir aussi Cte dIvoire 2040: Le Dfi du Meilleur, Confdration Gnrale des Entreprises de Cte dIvoire, 2012.

3. Les secteurs des matriaux lis aux flux de reconstruction


La politique dinvestissement public du PND, ainsi que les flux de reconstruction du secteur priv
laissent prsager des investissements massifs dans
les infrastructures, lhabitat, et limmobilier commercial. Ces besoins dinvestissements incluant la part
de gnie civil des grands projets dinfrastructure ont
t valus plus de 4 milliards de dollars annuellement.2 Une partie de ces flux pourrait tre structurante
pour le dveloppement des filires des matriaux de
construction en crant des dbouchs importants
pour lindustrie locale, et qui pourrait terme se positionner sur la demande rgionale dont les importations estimes dpassaient 8 milliards de dollars en
2010. En outre, une politique dlibrment favorable
au contenu local pourrait booster le dveloppement
des PME ivoiriennes dans le secteur du btiment.

2 Voir Cte dIvoire 2040: Le Dfi du Meilleur, Confdration Gnrale des


Entreprises de Cte dIvoire, 2012.

27

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

4. Les produits des biens de consommation pour


servir la demande rgionale
Lvolution dmographique de la rgion CEDEAO
laisse entrevoir dnormes potentialits sur les
besoins de consommation de la classe moyenne
mergente ainsi que des flux dinvestissements de la
diaspora. On anticipe 2 3 millions de nouveaux actifs
annuellement dans la zone CEDEAO sur la prochaine
gnration. La base industrielle ivoirienne devrait
donc bnficier de ce potentiel de croissance si elle
parvient raliser ce saut qualitatif de comptitivit.
Tous les segments de la base industrielle ivoirienne
pourront bnficier de ces opportunits avec en tte
de pont:

les filires du textile et des chaussures dont


les importations rgionales sont estimes
3 milliards de dollars

La plasturgie, secteur dj en forte croissance

La pharmacie avec en priorit le dveloppement des gnriques sur les listes de mdicaments essentiels dans les pays de lUEMOA

Le repositionnement du secteur Bois vers


lindustrie du meuble

5. Et enfin les industries structurantes pour jeter les


bases dune deuxime rvolution industrielle
Les enjeux majeurs de cet axe stratgique visent au
positionnement de la Cte dIvoire comme:
(1) Base dassemblage pour la faade Ouest Africaine
minima. Le march de la CEDEAO reprsente prs de
80 milliards de dollars annuellement par son volume
dimportation, en hausse denviron 15% par an en
moyenne sur la dernire dcennie. Les segments
stratgiques sur lesquels la Cte dIvoire pourrait
se positionner incluent le transport, le mobilier et
les biens dquipement, ncessitant lmergence
dindustries dassemblage.
(2) Centre de production mtallurgique rgional.
La valorisation intgrale de la chane de valeur des
matriaux mtalliques pourrait tre stratgique
dans le positionnement industriel du pays au
vu du potentiel de dveloppement de lindustrie
ptrolire rgionale, du besoin dinvestissement
dans les infrastructures, et de lmergence certaine
de lassemblage dans les conomies majeures de la

28

rgion (Nigria, Ghana, Cte dIvoire).


La validation analytique de ces choix stratgiques, et
le dveloppement de politiques sectorielles seront
un des objectifs majeurs de la Phase II de la Politique
Industrielle.

RECOMMANDATIONS ET OPTIONS
STRATGIQUES POUR UN NOUVEAU
CADRE INSTITUTIONNEL
Lanalyse de larchitecture institutionnelle de
plusieurs pays mergents fait apparatre un certain
nombre de principes communs fondamentaux dans
la gestion dune politique industrielle parmi lesquels:
un mcanisme permanent de concertation publicpriv, un organe de coordination supranational
coordonnant les diffrents maillons de la chane
institutionnelle, identifiant les blocages et ayant
pouvoir de les lever, des systmes dincitation et de
sanction des acteurs conomiques sur la base de
mcanismes dvaluation, ou encore un systme de
gouvernance industrielle transparent, incorporant
une valuation des acteurs publics, adosse des
observatoires, des units de statistique industrielle
et de veille conomique et technologique.
Nous avons identifi trois options stratgiques
possibles pour la restructuration de larchitecture
institutionnelle ivoirienne qui accompagnera la
relance et lmergence industrielle du pays. La
logique de structuration de ces options correspond
la ncessit: (1) de renforcer les capacits des
institutions stratgiques au dveloppement et la
mise en uvre de la nouvelle politique industrielle,
(2) damliorer la qualit de la coordination entre ces
institutions.
1. Loption I: Statut Quo amlior qui nenvisage pas de bouleversement structurel, se focalise sur lamlioration de la coordination entre
les institutions cls, les goulots dtranglement
et les dysfonctionnements les plus sensibles,
avec:

La cration dun maillon de supervision de


la totalit de la chane institutionnelle dans
un rle de validation, darbitrage et dallocation budgtaire adosse des objectifs
tangibles qui seront dfinis

La clarification des attributions des comi-

R ES U ME AN ALY TIQ UE

ts interministriels et entits connexes, en


ligne avec les initiatives en cours (rforme
de la CIDLI, du CTI-CFE CEPICI, renforcement de capacit du CCESP, etc.)

Un ple environnement des affaires

Un ple dveloppement humain et innovation

Le renforcement de capacit du MEMI avec


la cration dune cellule stratgique en
son sein capable de piloter et coordonner
le dploiement de la NPI avec laide dune
cellule de statistiques et dobservatoire de
la comptitivit renforce

Un ple promotion des exportations et des


investissements

Une cellule planification garante de la cohrence des diffrents ples

2. Loption II: Schma institutionnel orient


Programmes, plus ambitieux, implique:

Une rorganisation de lensemble des acteurs de la chane institutionnelle autour


dun vaste portefeuille programmes spcifiques et modulables de la NPI avec un
mode opratoire par module

La cration dune commission supranationale, la COMINDUS, sous la coupe de


la Prsidence ou primature, qui dfinit la
vision dindustrialisation et les objectifs,
valide les choix stratgiques et arbitre les
conflits et allocations budgtaires

La cration dune cellule technique de haut


niveau qui suit au quotidien lavancement
de lensemble de la chane institutionnelle
sur les objectifs de la NPI, et les communique la COMINDUS et au MEMI, sous la
direction dun expert de classe mondiale.

Enfin la cration dun pool dobservatoires


de la performance conomique et social de
la NPI et de lefficacit des mesures adoptes

3. Loption III: le MITI Ivoirien conserve lorgane


de supervision, la COMINDUS de loption II ainsi
que le pool dobservatoires, mais prconise en
revanche la consolidation de toutes les fonctions
stratgiques de la NPI au sein du Ministre de
lIndustrie, segment travers 6 ples dirigs
par des experts de trs haut niveau:

Un ple dexpertises sectorielles focalis


sur les plans de dveloppement des filires
stratgiques

Un ple de comptitivit (baisse des cots


des facteurs)

Si un dnominateur cl, commun aux trois options,


devait tre retenu, il sagit de la mise en place dune
cellule technique de coordination de haut niveau
accompagne dun renforcement des outils de suivi
et dvaluation.
Indpendamment du choix du futur schma
institutionnel qui sera opr, des renforcements
de capacit sont ncessaires au sein du MEMI,
en termes de moyens matriels et humains:
concentration des sites physiques du Ministre,
renforcement de capacit logistique et informatique,
allocations budgtaires spcifiques pour relancer
la veille conomique, les visites terrain et les outils
statistiques, etc.

FEUILLE DE ROUTE
Llaboration et la mise en uvre de la Nouvelle
Politique Industrielle ncessiteront lexcution dune
feuille de route complexe en cohrence avec les
objectifs dmergence et axes de dveloppement
stratgiques identifis, incorporant des portefeuilles
de rformes pragmatiques, ancrs dans les ralits
ivoiriennes.
Dici 2020, il sagira, de faon urgente et diligente, de
parvenir aux objectifs suivants:
i.

Catalyser une premire rvolution de


productivit et de baisse de cots au sein
de lappareil productif existant travers un
portefeuille de rformes pertinent,

ii.

Dgager les ressources ncessaires pour la


restructuration des secteurs stratgiques
sinistrs,

iii. Optimiser les flux de reconstruction et dIDE


pour dynamiser les PME, doper les crations
dentreprises et demplois

29

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

iv.

Amorcer et promouvoir une diversification


structurelle des activits industrielles
du pays pour dvelopper de nouvelles
capacits.

Afin datteindre les objectifs ci-dessus, la NPI


ivoirienne devra mettre en uvre une batterie
dinstruments compose dun portefeuille de rforme
de lenvironnement des affaires, dun portefeuille
de programmes dinfrastructures industrielles et de
projets structurants incluant la remise niveau de
lenseignement technique et de linnovation, dun
programme de restructuration de secteurs sinistrs
et de mise niveau, de programme de stimuli pour
le secteur priv, et de programmes spcifiques
guids par des choix stratgiques dorientations
sectorielles.
La NPI devra aussi arrter les choix dorientations
stratgiques sectorielles, puis dployer le portefeuille de rformes institutionnelles afin de rendre
son excution mieux oprante et prenne. Les portefeuilles de programmes de promotion de lentrepreneuriat, du financement industriel ou encore de promotion des exportations et de lintgration rgionale
pourront alors tre dploys de manire plus cible.
La feuille de route est donc structure en trois segments: (1) la mise en uvre de programmes et initiatives durgence trs court terme dans loptique
dune rsolution rapide des goulots dtranglement et
dysfonctionnements les plus importants, (2) llaboration du plan de dveloppement industriel ainsi que
de la version finale de la nouvelle politique industrielle, (3) un programme de rformes institutionnelles
en cohrence avec les dysfonctionnements identifis
dans le diagnostic institutionnel et les besoins du dveloppement industriel ivoirien long terme.
En concertation avec le secteur priv, le gouvernement
devra:

30

Dfinir une vision dindustrialisation de long


terme afin de clarifier lobjectif de la promotion du secteur industriel, limportance de
lindustrie pour le dveloppement national
et par rapport dautres secteurs, ainsi que
son rle dans la Cte dIvoire de demain.

Dfinir les objectifs de dveloppement


industriel moyen et long terme, quantitatifs
et/ou qualitatifs, avec un calendrier prcis.
Les objectifs de dveloppement devront
dcouler de la vision dindustrialisation.

Sur la base du prsent diagnostic et dautres


tudes, choisir les secteurs, les rformes et
les actions prioritaires mettre en uvre afin
de raliser la vision et atteindre les objectifs
qui ont t fixs.

Dfinir un plan dactions prcisant les activits mener, les rsultats attendus, le calendrier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collaboratrices.

Llaboration de la politique industrielle ncessitera


une collaboration interministrielle franche et
continue car llaboration de la politique industrielle
nest pas du domaine du Ministre dEtat, Ministre
de lIndustrie seulement. Par exemple, le Ministre
dEtat, Ministre de lIndustrie devra travailler avec
le Ministre des Mines, du Ptrole et de lEnergie sur
les questions concernant la fourniture et le cot de
lnergie pour le secteur industriel; avec le Ministre
de lEnseignement Technique et de la Formation
Professionnelle pour les questions relatives la
formation dune main-duvre comptente; ou avec
le Ministre de lAgriculture pour la fourniture de
matires premires agricoles en quantit et qualit
aux entreprises industrielles, en particulier lagroindustrie.
Llaboration de la politique industrielle devra aussi
se faire au travers de mcanismes de dialogue et de
ngociation entre le gouvernement et les entreprises
voluant dans les secteurs stratgiques ou
prioritaires. Ensemble, les diffrents acteurs devront
identifier les solutions potentielles aux problmes
dtects, et prendre chacun des engagements
spcifiques et clairs sur les actions, du secteur priv
et du public, ncessaires pour y faire face.
La figure ci-dessous dtaille la structure de la feuille
de route.

RES U ME A N ALYTIQ UE

Diagnostic
sectoriel

Dnition
dune feuille
de route

Mise en place
de la cellule
stratgique
du MEMI

2013

Priorisation et choix
des secteurs
stratgiques de la
politique industrielle

Arbitrage des choix


dinfrastructures
industrielles
(hard & soft)

Arbitrage des choix


de rformes
transversales du
climat des aaires

Arbitrage des
choix stratgiques de
rformes
institutionnelles

Dnition dun plande


ressources
humaines pour la
conduite de la PI

Initiatives en prparation (Financement des entreprises sinistres, Rhabilitation et


cration de zones industrielles, Renforcement du Systme dinformation (statistiques
industrielles), Fonds dAppui lindustrialisation, PNRMN, SQAM, Agro - parc industriel)

Diagnostic
institutionnel

2012

Programmes durgence

Initiatives en cours (Code des Investissements,


Fusion CFE/CEPICI (ANPICI), PACIR, Nouvelle politique industrielle etc.)

Figure c: Feuille de route globale de la politique industrielle

Objectifs du gouernement (PND)

Ecriture du 1er
draft de
Politique
industrielle

Elaboration de la
politique
industrielle

Validation,
adoption et
mise en uvre

Restructuration de
larchitecture
institutionnelle

2014

Validation et
mise en uvre

Lancement des tudes sectorielles et spciques

Elaboration et dnition
des programmes
prioritaires (transversaux
et sectoriels) de la PI

Finalisation des
plans dactions

Mise en uvre
des programmes
durgence

31

CONCLUSION
Le projet de politique industrielle sera une initiative
stratgique dans la mise en uvre de la vision du
PND. La complexit de la tche fait apparatre un
besoin de faire des choix clairs sur (1) le portefeuille
optimum de programmes durgence court terme, (2)
une phase de finalisation des grandes orientations
et des programmes spcifiques de dveloppement
industriel, (3) un ralignement majeur des capacits
institutionnelles pour accompagner ce dveloppement.
Le pays devra aussi prendre une dcision nationale
visant promouvoir le dveloppement industriel et
allouer les ressources nationales pour une croissance
forte et une cration significative demplois par le
secteur industriel. En dautres termes, lindustrialisation devra devenir une priorit nationale.
Nous esprons que cette tude prliminaire servira
de base pour un dbat national sur lindustrialisation
de la Cte dIvoire et sera un document de rfrence
dans la finalisation des stratgies de dveloppement
et darbitrage des politiques dinvestissements publiques de lEtat de Cte dIvoire.

32

DIAGNOSTIC DU SECTEUR
INDUSTRIEL ET DU CADRE
INSTITUTIONNEL

33

I. Vue macroconomique
globale
A. Lenvironnement
macroconomique
Lvolution de lconomie ivoirienne depuis
laccession du pays lindpendance en 1960 sest
articule en trois phases majeures. La premire,
pouvant tre qualifie de priode glorieuse, part
de lindpendance jusquau dbut des annes 1980.
Durant cette priode, la Cte dIvoire a connu une
forte croissance dont le moteur tait lagriculture
dexportation. A partir de la fin des annes 70, les
dpenses publiques ont jou un rle important dans
la croissance conomique ivoirienne, en particulier,
les dpenses dinvestissement qui sont passes de
10% du PIB pour la priode 1965-1970 15% en 1975
puis 23% en 1978 (Bamba, 2001).3
Cette croissance conomique tire par les
exportations sest aussi accompagne dimportants
investissements publics travers ladoption de trois
plans de dveloppement.
La seconde priode, de 1980 1999, caractrise par
une rcession et une reprise conomique, marque le
dbut des programmes de stabilisation conomique
et dajustement structurel insuffls par les
institutions de Breton Wood travers le Consensus
de Washington. Cette priode sachve sur un coup
dEtat militaire en 1999.
Enfin, la troisime phase, de 2000 2011, constitue
le prolongement de la politique de libralisation
de lconomie, toujours inscrite dans le cadre du
consensus de Washington. Elle est marque par
des crises politico-militaires relatives linstabilit
engendre par le coup dEtat de 1999. Ces crises vont
affecter gravement lconomie ivoirienne, notamment
son secteur industriel.

Aujourdhui, la Cte dIvoire reste la 3me puissance


conomique dAfrique de lOuest, derrire le Nigria
et le Ghana qui la dpasse au cours de la dernire
dcennie, linstar de lEthiopie, du Soudan et de la
Tanzanie lchelle de lAfrique. Le taux de croissance
annuel moyen du PIB ivoirien a en effet cr de 0,7%
en USD constant, contre des croissances moyennes
de +3,4% pour le Cameroun, +5,4% pour le Mali et
le Burkina Faso, +5,6% pour le Ghana et suprieurs
6,5% pour le Nigria, le Soudan, la Tanzanie ou
encore lEthiopie. Cette faible croissance ivoirienne
na pas t sans impact au niveau social, avec un taux
de pauvret qui a augment de 33,6% en 1998 48,9
% de la population en 2008. Compte tenu du contexte
socio-politique, le niveau dinvestissements directs
trangers est rest faible en Cte dIvoire, absorbant
0,6% du total des IDE africains sur la priode 2003
2008, contre 1,4% pour le Ghana et 19% pour le
Nigria. Concernant les finances publiques, le revenu
fiscal moyen annuel ivoirien stablissait 172 USD
par habitant en 2008 (environ 16% du PIB) contre 207
USD par habitant au Cameroun, 219 USD au Sngal,
330 USD en Egypte ou encore 440 USD au Nigria.
Le stock de la dette publique extrieure reprsentait
53,8% du PIB en 2011 et celui de la dette publique
intrieure 20,6% du PIB (march financier rgional
et BCEAO). Avec latteinte du point dachvement de
linitiative PPTE approuve par le FMI et la Banque
Mondiale fin juin 2012, complt entre autre de
linitiative dallgement de la dette multilatrale
(IADM), la valeur actualise de la dette extrieure
ivoirienne devrait sallger fortement de 12 milliards
USD environ 4,7 milliards USD. Il est noter que le
Ghana avait atteint ce point dachvement en juillet
2004, marquant le point de dpart de 6 annes de
fortes croissances (en moyenne 6,5% par an) gnres
notamment par une acclration des investissements
trangers.

3 Bamba, L. N. (2001). Pauvret et Croissance conomique en Cte dIvoire,


WIDER Development Conference : Growth and Poverty, 25-26 May 2001,
Helsinki, Finland.

35

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

B. Historique des politiques


industrielles en Cte dIvoire de
1960 nos jours
La Cte dIvoire a connu 3 phases principales de
dveloppement industrieldepuis son indpendance:

une phase de croissance rgulire supporte


par une politique industrielle dimportsubstitution pour les produits de base
entre 1960 et 1980, qui a permis un essor
industriel remarquable et laffirmation du
socle industriel le plus important et diversifi
de lUEMOA,

une phase de croissance cyclique entre 1980


et 1999 marque par les atermoiements de la
politique industrielle entre interventionnisme
et libralisation, dans un contexte de
surendettement, de surexposition aux
cours mondiaux des matires premires et
dajustement structurel,

enfin, une phase de crises socio-conomiques et politiques de 2000 2011, marque par une dgradation de lenvironnement macroconomique et institutionnel

Au cours de cette phase du Miracle Ivoirien ,


lindustrie ivoirienne connat deux priodes de
dveloppement stratgiques, limport-substitution
de 1960 1970, puis lagro-exportation de 1970
1980.
Import-substitution 1960-1970
Les principes et orientations stratgiques de cette
priode de dmarrage de 1960 1970 sont tourns
vers le march intrieur et guids par le premier plan
de dveloppement (perspectives dcennales), dont
la mise en uvre met laccent sur la substitution
de la production nationale aux produits de grande
consommation imports, le dveloppement de
la production de biens de base et la valorisation
des
matires
premires.
Des
programmes
soutenant le dveloppement des cultures vivrires
et cralires sont en outre dploys, afin de
scuriserlautosuffisance alimentaire du pays.

Les mesures cls prises pendant cette priode concernent la protection des industries
travers:

a. La phase de croissance rgulire: Importsubstitution et promotion des exportations


(1960-1980)

un code des investissements prvoyant


des exonrations fiscales sur les matires
premires et les quipements,

Au moment de son indpendance en 1960, la Cte


dIvoire se trouvait place dans des conditions priori
peu favorables un dveloppement industriel avanc:
march intrieur troit, main-duvre peu spcialise
et relativement coteuse, ressources naturelles sans
caractre exceptionnel. Pourtant, grce une politique
industrielle avise fonde sur une vision faisant de
la valorisation accrue des matires premires, la
cl daccs au stade de pays dvelopp, lindustrie
ivoirienne, partie dune quarantaine dunits dans les
annes 50, sest affirme comme le leader industriel
sous-rgional en lespace de 20 ans. Durant cette
priode, la Cte dIvoire bnficiera dun contexte
conomique et politique stable, dun environnement
fiscal et institutionnel volutif et favorable, avec une
croissance conomique soutenue au rythme de 7%
par an en moyenne.

une convention dtablissement,

un rgime de rinvestissement trs incitatif


travers le Fonds National dInvestissement,
enfin une rforme du tarif des douanes
et du code gnral des impts qui assure
une protection de produits substituts aux
importations et de lagro-industrie.

A son accession lindpendance en 1960, la Cte


dIvoire a opt pour le libralisme conomique,
linitiative prive et louverture de lconomie aux
capitaux et changes extrieurs, soutenue par un Etat

36

stratge planificateur, qui dtermine les objectifs et


contribue leur ralisation en appui au secteur priv.

Cette priode est galement marque par le contrle


des prix (des produits, de lemploi) et par des
politiques tarifaires slectives.
Au niveau institutionnel, des structures de
financement dencadrement et de promotion ont t
cres par lEtat, notamment la Caisse Autonome
dAmortissement (CAA) et le Crdit de Cte dIvoire
(CCI) en 1959, le Fonds National dInvestissement
(FNI) en 1962, la Banque Ivoirienne de Dveloppement
Industriel (BIDI) en 1965 et le Fonds de Garantie des
Crdits aux Entreprises Ivoiriennes (FGCEI) en 1968.

I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

A la fin des annes 60, les rsultats sont prometteurs


avec une croissance moyenne de 9% par an de
nouvelles industries, dans une large varit de
secteurs, particulirement dans la transformation de
matires premires importes (raffinage de produits
ptroliers, brasseries)
Agro-exportation 1970-1980
Au cours de cette deuxime priode, la politique
industrielle ivoirienne met laccent sur le
dveloppement des industries dexportation avec en
ligne de mire: la conqute de marchs extrieurs, la
poursuite et lintensification de la valorisation des
matires premires, lamorce dune dcentralisation
industrielle, la promotion de lactionnariat national
et le dveloppement de la coopration industrielle
avec les pays de la sous-rgion. Cette politique,
supporte par deux plans quinquennaux, voit
lEtat ivoirien prendre des participations dans de
nombreuses entreprises (agro-industrie, textile,
nergie, montages et quipement), par des
investissements massifs faisant de lui, de loin, le
premier investisseur industriel du pays. Deux grands
secteurs de lindustrie ivoirienne rencontrent une
extension particulirement soutenue, oriente vers
la transformation des matires premires locales
pour lexportation: le secteur agroalimentaire
(Palmindustrie) et le secteur textile (UTEXI, SOTEXI,
UNIWAX). Le dispositif institutionnel industriel
ivoirien stoffe au cours de cette priode avec la
cration du Bureau de Dveloppement Industriel (BDI)
et de lOffice de Promotion de lEntreprise Ivoirienne
(OPEI) en 1972, ainsi que celle du BNETD en 1978
et de lI2T en 1979, visant capitaliser la matrise
technique des grands travaux et la Recherche.
En 1979, lissue de ces vingt glorieuses, les
exportations industrielles ont connu un taux de
croissance moyen de 15% par an, tandis que les
investissements industriels ont cr en moyenne de
19% par an, passant de 10% du PIB pour la priode
1965-1970 23% en 1978 (Bamba, 2001).4
b. La phase de croissance cyclique: restructuration
et promotion de la comptitivit (1980-1999)
Au succs industriel des dcennies 1960-1980, vont
se succder une priode de ralentissement des
activits conomiques (1980-1994), et une priode
de reprise (1994-1999).

Lajustement structurel 1980-1994


A la fin des annes 70, la crise conomique et
nergtique mondiale, ainsi que leffondrement du
cours des matires premires qui a suivi exacerbent
les difficults dendettement de lEtat ivoirien et
fragilisent son tissu industriel. Le premier plan
quinquennal (1981-1985) ax sur la recherche
dune croissance maximale de la valeur ajoute,
lamlioration de la comptitivit de lappareil de
production et livoirisation de la main-duvre et du
capital est contrari par les Programmes dAjustement
Structurels successifs et de stabilisation financire,
qui tireront un trait dfinitif sur lEtat investisseur.
Les investissements chutent brutalement en lespace
de quelques annes, passant de 23,4% du PIB en
1981 13% en 1984, pour se maintenir entre 8% et
12% du PIB jusquen 1994. Malgr des tentatives
de surprotection du march national et de soutien
de certaines activits faible valeur ajoute, la
comptitivit industrielle connat un net recul, avec
une hausse des cots de production et une baisse
de la qualit, lies des faiblesses structurelles et
technologiques.
Un Schma Directeur de Dveloppement Industriel
est tabli en 1984 avec lONUDI et le PNUD, qui
prvoit une valorisation des ressources naturelles
agricoles et un accroissement des exportations
de produits manufacturs. Faute de financement,
il ne sera jamais rellement adopt. Des mesures
daccompagnement seront prises dans le cadre
dun second plan dindustrialisation (1985-1993),
prvoyant notamment le maintien des primes
lexportation de 1986 1993, ou encore des prts
de soutien la restructuration industrielle. Ils seront
sans impact significatif pour contrecarrer la tendance
lourde de rcession industrielle, qui gnre la perte
de prs de 30.000 emplois entre 1985 et 1993 et la
privatisation dune trentaine dentreprises.
Dans ce contexte morose, seule la cration de LANEMA
en 1985 est venue renforcer le cadre institutionnel
industriel existant. En revanche, la BIDI comme de
nombreuses banques capitaux majoritairement
tatiques vont disparatre, prcipitant lasschement
de linvestissement industriel. Au dbut des annes
90, deux programmes de restructuration du secteur
financier (PASFI) et de la comptitivit (PASCO)
sont mis en place, prmices dune restructuration
profonde de lindustrie ivoirienne.

4 Bamba, L. N. (2001). Pauvret et Croissance conomique en Cte


dIvoire, WIDER Development Conference : Growth and Poverty, 25-26 May
2001, Helsinki, Finland.

37

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La restructuration et la reprise 1994 -1998


Cette priode de crise conomique va faire place
la reprise conomique conscutive la dvaluation
du franc CFA en janvier 1994. Celle-ci affectera
positivement et substantiellement la comptitivit
de lactivit industrielle, tandis que la relance
conomique va permettre une rsorption des
profonds dsquilibres conomiques et financiers
apparus au cours de la priode 1980-1994.
Les principes et orientations stratgiques de la
politique industrielle dploys pendant cette priode
sappuient sur: la valorisation des ressources
locales et laccs celles-ci, le renforcement de
la comptitivit des entreprises industrielles, la
promotion des exportations, la restructuration et
la modernisation des entreprises existantes, le
financement de lindustrie nationale, lappui aux
PME/PMI, la promotion dune culture industrielle et le
dveloppement du secteur priv et de linitiative prive
ainsi que la promotion active des investissements.
Une ractualisation du SDI au nouveau contexte
macroconomique a abouti llaboration dun
Programme Intgr de Dveloppement Industriel
de la Cte dIvoire en novembre 1996, avec lappui
technique de lONUDI et du PNUD. Ce programme vise
faire de la Cte dIvoire un grand pays industrialis,
producteur et exportateur de produits finis et
semi-finis, grce la transformation accrue de ses
ressources agricoles, minires et ptrolires.

En sus de la dvaluation de 1994, dautres mesures


cls dinspiration librale vont redessiner la carte
industrielle ivoirienne, notamment la poursuite
du programme de privatisation, la suppression
des primes lexportation, la baisse du tarif
douanier et la promotion de la concurrence avec un
assouplissement de la rglementation des prix.
Dans le mme temps, le panorama institutionnel de
lindustrie ivoirienne est profondment remodel:
le CEPICI est cr en 1993 pour promouvoir les
investissements privs, lAPEXCI en 1996 remplace
le Centre du Commerce International dAbidjan pour
soutenir les entreprises ivoiriennes exportatrices,
lINIE est cr en 1997 afin dencadrer les initiatives
entrepreneuriales, ainsi que la Bourse de Soustraitance et de Partenariat la mme anne, enfin le
FIDEN cr en 1999 vise appuyer le financement
des PME nationales. Un vaste rafrachissement est
galement apport aux codes institutionnels en
1995-1996, lesquels sont pour la plupart encore en
vigueur aujourdhui: code des investissements, code
minier, code du travail, code de lenvironnement et
code ptrolier.
Cette priode de reprise industrielle, caractrise
par une forte croissance de la valeur ajoute
manufacturire (+7,5% en moyenne en USD constant
entre 1993 et 1998) et des exportations industrielles
(+10% en moyenne entre 1994 et 1999), va tre freine
par le coup dEtat du 24 dcembre 1999 puis la crise
militaro-politique de 2002.

Figure 1: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire

180

Indice 100: 1990/(USD constant de 2000)

170

VA industrielle

160
150

VA manufacturire

140

PIB

130
120
110
100

Source: donnes Banque Mondiale

Source: FMI, Analyses Onpoint

38

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

80

1990

90

I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

d. La phase de crise socio-conomique: maintien


des entreprises et option communautaire (2000 2011)
La crise socio-politique que la Cte dIvoire a traverse
depuis dcembre 1999, particulirement le conflit
arm dbut en septembre 2002 et la grave crise
post-lectorale de fin 2010 - dbut 2011, a fortement
dtrior le climat des affaires en Cte dIvoire et
fragilis davantage son tissu industriel. Lindustrie
ivoirienne va connatre des soubresauts marqus par
des baisses de production du fait de la dlocalisation
de diffrentes entreprises et de lenvironnement
socio-politique et conomique sinistr.

dindustrialisation commune est lance avec les


pays de la sous-rgion avec le Programme Industriel
Commun de lUEMOA (PIC) en 1999 et le Programme
Industriel Commun de lAfrique de lOuest (PICAO)
avec la CEDEAO en 2010.

Si la priode est marque par la disparition dun


schma directeur de dveloppement industriel, le
gouvernement ivoirien va toutefois prendre un certain
nombre de mesures pour soutenir le secteur industriel:
allgements fiscaux, rforme des procdures de
ddouanement, amlioration de la fluidit routire et
remboursement de la dette intrieure. En plus de ces
mesures internes, la Cte dIvoire va sintgrer dans
une vision de dveloppement industriel rgional
pour dynamiser son secteur industriel qui malgr la
crise demeure le plus avanc et le plus diversifi des
pays de lUEMOA. Ainsi, lesquisse dune politique

Pour ce faire, une Politique Industrielle Commune (PIC) a t adopte. Ses principes
directeurs sont le renforcement de la concurrence par le respect et lapplication des
rgles de concurrence, le dveloppement
de la solidarit et la coopration au sein de
lunion. Ils reposent sur six programmes:

Le dveloppement des structures et des programmes de promotion de la qualit, pour


favoriser des produits conformes aux normes
internationales et lacquisition de labels.

La mise niveau des entreprises et de leur


environnement, afin de les prparer lavnement de lunion douanire et leur intgration dans lconomie mondiale.

La promotion de rseaux dinformation, pour


la collecte, le traitement et la diffusion dinformations fiables.

Evolu'on des indices de valeur ajoute sectorielle de


lindustrie ivoirienne

Figure 2: Evolution des indices de valeur ajoute sectorielle de lindustrie ivoirienne


Base 100 en 1996
400

Industries extrac'ves
Industries diverses

350

Gazeaulec

300

Matriaux de construc'on

250

Chimie
Industries agroalimentaires

200

Automobile, mcanique

150

Tex'les et chaussures
Bois

100

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

50

Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

39

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La promotion des investissements et des exportations afin de donner lUEMOA limage


dune zone mergente, attractive pour les
investissements internationaux et dacclrer le transfert en son sein de savoir-faire
technologique.

Le dveloppement des PME/PMI, pour permettre dexploiter les opportunits et de


densifier le tissu industriel de lUEMOA.

Le renforcement de la concertation au niveau sousrgional, afin de favoriser linstauration progressive


dun environnement propice au dveloppement du
secteur priv et dacclrer le processus de rformes
dans les secteurs cls comme le transport, lnergie,
les tlcommunications, etc.
Le cadre institutionnel industriel ivoirien va stoffer,
malgr la crise, du Fonds de Dveloppement Agricole
en 2001, de CODINORM en 2002 et du Centre de
Dmonstration des Technologies en 2007.
La production industrielle va chuter de 19,8% entre
1999 et 2003 avant de crotre de 19,6% entre 2003
et 2007. Les sous-secteurs les plus fragiliss par
la crise sont ceux du Textile et Chaussures (-66,5%
entre 1999 et 2003 et -33,9% entre 2003 et 2007),
de lAgroalimentaire (-37,6% entre 1999 et 2003
et -7,4% entre 2003 et 2007), du Bois (+3,6% entre
1999 et 2003, mais -89,3% entre 2003 et 2007) et de
lIndustrie de lAutomobile, de la Mcanique et de
lElectricit (+1,7% entre 1999 et 2003, mais -44,4%
entre 2003 et 2007).
Les politiques en faveur de la relance industrielle
et lamorce de la sortie de crise en Cte dIvoire,
vont favoriser laccroissement de la production
industrielle partir de 2004, dope par la croissance
exponentielle des activits dExtraction de Ptrole
et Mines (+130,7%). Cette reprise est cependant
de nouveau contrarie en 2007, avec de trs fortes
variations observes dans de nombreux secteurs,
notamment celui du bois et de lextraction. Depuis,
une courte reprise de lactivit industrielle (2008 et
2009) a succd une nouvelle priode de rcession
industrielle (2010-2011), entrane par la crise
conomique mondiale, lattentisme des oprateurs
conomiques et la crise post-lectorale dont les
effets ont violemment affect le tissu industriel
ivoirien, en termes de dommages matriels et de
pertes dexploitation.

40

Toutefois, cette priode est galement marque


par une contribution de lindustrie au PIB qui
va dpasser celle du secteur agricole partir de
2004, contrairement aux phases prcdentes.
Ce point dinflexion nocculte cependant pas les
faiblesses structurelles sur lesquelles repose
cette industrie (Ahour et Tano, 2009), qui vont
sintensifier: dtrioration de lenvironnement des
affaires, insuffisance du dispositif institutionnel et
rglementaire, aggravation de la pauvret qui rduit
la demande des mnages, faiblesse de linnovation,
de la comptitivit et des changes rgionaux,
insuffisance des infrastructures, politique fiscale peu
favorable au dveloppement de lindustrialisation,
dette intrieure croissante, etc. Ces aspects seront
largement dvelopps dans les sections suivantes
du diagnostic.
Toutefois, avec la fin de la longue crise socio-politique
(1999-2011) et la reprise de la planification travers
llaboration du Plan National de Dveloppement
(PND) 2012-2015, et une politique de dveloppement
industriel initie par le Gouvernement ivoirien dont
cette tude diagnostique est le prlude, lon devrait
sattendre une re nouvelle de dveloppement
base sur lindustrialisation.

C. Prsentation du Plan National


de Dveloppement (PND)
Le PND a pour objectif principal de permettre la
Cte dIvoire dtre mergente lhorizon 2020.
Le PND est une fusion du programme prsidentiel
Vivre Ensemble du Prsident de la Rpublique
de Cte dIvoire, du DSRP, et des diffrents accords
et engagements pris par la Cte dIvoire au niveau
rgional et international (notamment lOMC, la
CEDEAO, et lUEMOA).
Le PND dfinit des objectifs gnraux prioritaires,
une stratgie dvolution, et enfin des secteurs de
croissance.
Cinq rsultats dimpact stratgiques sont dfinis
dans le cadre du PND: (i) les populations vivent en
harmonie dans une socit scurise dans laquelle
la bonne gouvernance est assure; (ii) la cration
de richesses nationales est accrue, soutenue et les
fruits rpartis dans lquit; (iii) les populations, en

I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e

particulier les femmes, les enfants et autres groupes


vulnrables ont accs aux services sociaux de qualit
dans lquit; (iv) les populations vivent dans un
environnement sain et un cadre de vie adquat et;
(v) le repositionnement de la Cte dIvoire sur la
scne rgionale et internationale est effectif. Ils
visent crer une socit intgre, convergeant vers
les huit objectifs du millnium (OMD) pour lanne
2015 : rduction de 50% de la pauvret, intgration
100% de lducation primaire ainsi que 100%
dgalit du genre tous les niveaux de lducation,
rduction de la mortalit maternelle et infantile, lutte
contre le SIDA et le paludisme, 50% daugmentation
de laccs leau potable et dveloppement dun
partenariat mondial au niveau commercial, ainsi que
le dveloppement des TIC.
Le PND a identifi les marches pour lmergence en
Cte dIvoire: (i) Lexportation de matires premires
brutes ; (ii) la contribution aux changes internatio-

naux de produits manufacturs (iii) lexportation de


capitaux et ; (iv) lexportation des connaissances.
Le PND identifie cinq secteurs dans lesquels la Cte
dIvoire doit investir pour assurer une croissance
conomique forte et prenne: le secteur agricole
(avec des cultures comme le cacao, le caf, la banane,
le coton, lhuile de palme, le sucre, le caoutchouc,
lanacarde, ligname, le manioc, la banane plantain
et le riz), le secteur de lagro-industrie par la
transformation des produits agricoles, le secteur
minier, ptrolier, gazier et lectrique, le secteur du
transport et du commerce, et enfin le secteur des
tlcommunications.
Le cot du PND, valu plus de 11.000 milliards FCFA
devrait tre financ par le secteur priv au travers des
PPP (partenariat public priv) pour environ 58,65% et
41,35% par lEtat. Le financement par lEtat devrait
provenir en majorit du point dachvement du PPTE.

Figure 3: Elments cls du PND

DSRP

PROGRAMME
PRESIDENTIEL

OMC
CEDEAO
UEMOA

PND

PROGRAMME NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT

11 000 MILLIARDS DE F CFA

OBJECTIF COTE DIVOIRE


EMERGENT DICI 2020

+ DE 3 000 MILLIARDS POUR


RELANCER LINDUSTRIE
EN COTE DIVOIRE

41

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

La participation du priv est value un apport en


flux de capital denviron 900 milliards de FCA. Ce
financement de la part du priv pour la mise en uvre
du PND passe 1,3 trillion sur 2013, 1,8 trillion en
2014 et enfin 2,4 trillions en 2015 (Figure ci-dessous).

dinvestissement 13,9%), un scnario optimiste (le


triomphe de llphant: taux moyen de croissance
10%, taux dinvestissement final 23,5%) et
enfin un scnario pessimiste (le dpart manqu de
llphant: taux moyen de croissance 3%, taux
dinvestissement 5%)

Le PND prsente trois scenarii possibles pour sa


ralisation: un scnario normaliste (le rveil de
llphant: taux moyen de croissance 6%, taux

Figure 4 Stratgie de financement du PND


Part d'inves-ssement Secteur Priv - Secteur Public
pour la ralisa-on du PND

58,65%

Dont Inves2ssement
Public

La part requis du secteur priv demande


une plateforme plus large que le CCESP
et un ministre de tutelle

Dont Inves2ssement
Priv

41,35%
Inves-ssements privs requis (en milliards CFA)
2.441

2.500

1.835

2.000

Le secteur priv est appel inves1r


pra1quement un trillion de francs CFA
( mille milliards) dici la n 2012

1.500

892

1.327

1.000
500
-

2012

Source: Ministre dEtat, Ministre du Plan et du Dveloppement de Cte dIvoire

42

2.013

2014

2015

II. Analyse des diffrents


clusters de lindustrie
ivoirienne
A. Vue globale
La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle
africaine en valeur absolue et 10me en VA
industrielle par habitant, avec un secteur secondaire
reprsentant un peu plus de 25% dun PIB national
de 11.669 milliards FCFA en 2011. En considrant
uniquement la valeur ajoute manufacturire (hors
nergie, industries extractives et BTP), la Cte
dIvoire se classe 7me pays africain en valeur absolue
en devanant lgrement le Cameroun. Elle figure
galement dans le peloton de tte des pays africains
sur le critre de la part du secteur manufacturier dans
lconomie (18%). Elle comptait en 2007 selon le
DSRP, 2.402 entreprises de plus de 10 salaris, dont
plus de la moiti dans le secteur de lagroalimentaire.
Le nombre dentreprises industrielles dclares la
centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des

secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises


du BTP. Si 87% des entreprises du secteur industriel
sont des PME/PMI, les 13% restantes, constitues
de 400 grandes entreprises, reprsentent 80% de la
valeur ajoute industrielle et 70% de la main-duvre
industrielle. Il est important de souligner que parmi
ces entreprises, 80% sont dtenues par des capitaux
majoritairement trangers.
Lindustrie ivoirienne repose sur un socle dactivits
parmi les plus diversifies de la CEDEAO, qui incluent
dix grandes sous-familles, nommment: les produits
ptroliers, le binme gaz-lectricit, lagro-industrie,
le bois, le textile, la chimie, les matriaux non
mtalliques, la mtallurgie et ouvrages en mtaux, le
BTP et enfin les industries dassemblage.
Le secteur secondaire employait environ 700.000
personnes en 2006, soit 10% de lemploi total

Figure 5 Mise en perspective de la puissance industrielle ivoirienne lchelle de lAfrique

VA du secondaire

VA du secondaire par habitant

(2009, en milliards USD)

(2009, en USD)

Af du Sud

Algrie

Egypte
Nigria*

Maurice
Af du Sud

Algrie

Namibie

Maroc

Tunisie

Soudan

Egypte

Tunisie

Maroc

Cameroun*

Nigria

Cte d'Ivoire

Soudan

Knya

Cameroun

Ghana

Cte d'Ivoire

Zambie

Ghana

Namibie

Sngal

Sngal

Knya

Maurice
0

20

40

60

80

500

1,000 1,500 2,000

Source: donnes ONUDI

43

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

ivoirien, lessentiel de ces effectifs appartenant la


petite industrie, lartisanat industriel et lconomie
informelle, pour seulement 94.000 employs
travaillant auprs des entreprises dclares la
centrale des bilans. Lagro-industrie (notamment la
petite industrie agroalimentaire) et la construction
psent pour prs de 60% de lemploi industriel total.
Le schma suivant propose une lecture des principaux
secteurs de lindustrie ivoirienne travers le degr
de transformation qui les caractrise, leur degr
dinteraction ainsi que leur aspect plus ou moins

structurant pour lconomie dans son ensemble.


Lindustrie ivoirienne est compose des activits
dextraction et dnergie (28% de la valeur ajoute
industrielle), de la construction (10%) et de lindustrie
manufacturire (62%). La structure de cette dernire
est marque par la prdominance des activits agroindustrielles, suivies des activits de la chimie, du
caoutchouc, du plastique et de la ptrochimie. La
Cte dIvoire est ainsi la 5me puissance exportatrice
agro-industrielle africaine, 1re en Afrique de lOuest.

Figure 6 Principaux secteurs constitutifs du secondaire ivoirien

Source: Onpoint

44

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 7 Structure de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire ivoirienne (2006)

Source: Ministre de lEconomie et des Finances de Cte dIvoire

A lexportation, le contraste est encore plus saisissant, puisque les exportations agro-industrielles
ivoiriennes constituent 47% des exportations manufacturires ivoiriennes, contre seulement 2% pour les
exportations des secteurs de lassemblage (contribution des exportations de produits assembls aux
exportations manufacturires totales parmi les plus
faibles au monde).

La puissance de lexportation industrielle ivoirienne


est construite autour de 4 produits phares que sont
le ptrole brut, les produits ptroliers, le cacao
transform et le bois dans une moindre mesure, qui
constituent eux quatre entre 66% et 72% des exportations de produits industriels ces dernires annes.
Les exportations des autres produits manufacturs
sont tires par les autres produits agro-industriels, la
chimie, la plasturgie et lextraction dor.

Figure 7

Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche), structure des autres produits
manufacturs exports (droite)
En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)

En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)

Autres produits
assembls

3.500

1.200

3.000

1.000

Mtallurgie

800

Or & pierres
prcieuses

2.500
2.000

Autres produits
manufacturs
Produits rans

1.500

Ptrole brut

1.000

Chimie - plasturgie

400
Papier - diDon
TexDle - cuir

2010
2011

2010
2011

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Bois

200

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Cacao transform

500
0

Ciment

600

Prpa alim et autre


agroindustrie

Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dfinitives non valides, donnes 2011 provisoires

Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dniDves non valides, donnes 2011 provisoires, Analyses Onpoint

45

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 9 Evolution des importations industrielles (gauche) et structure des produits


assembls imports en 2009 (droite)

En Ms USD

2.000

6.000

1.800

5.000

Assemblage

1.600

4.000

Matriaux

1.400

3.000

Chimie

1.200

2.000

TexAle

1.000

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Mines
2001

Agro-industrie

800
600

PeAt quipement

400
200

Energie

Transport
OpAque/matriel de
mesure
TlcommunicaAon /
lectromnager
Matriel de bureau

1.000

Bois

Autres produits
assembls
Mobilier

Biens d'quipement
ConstrucAon prfabriqu

Source: UN Comtrade

Au niveau des importations de produits industriels,


les importations dnergie et de produits chimiques
constituaient prs de la moiti des produits industriels imports en 2009. Quant aux importations de
produits assembls qui reprsentaient 1,8 milliard
USD en 2009, ils taient constitus pour 32% de biens
dquipement industriels, pour 23% de matriel de
tlcommunication et dlectromnager et pour 22%
de matriel de transport.
Si la balance commerciale ivoirienne de biens dgage
un excdent structurellement en croissance et suprieur 4 milliards USD en 2009 (daprs la Banque
Mondiale en USD courant), elle le doit essentiellement
aux produits agricoles, agro-industriels et au secteur
nergtique. Prise secteur par secteur, la balance est
non seulement dficitaire, mais en nette dtrioration
pour les secteurs du textile, de la chimie, de la plasturgie, des matriaux et pour lensemble des produits
assembls. Une analyse plus dtaille des quilibres
commerciaux sera effectue dans la seconde phase
de dfinition de la politique industrielle.
La contraction du secteur manufacturier, touch par
10 ans de rcession, na toujours pas rattrap son
niveau de 1999 2001. Le secondaire dans son ensemble a t durement affect, et enregistre les plus
fortes baisses dactivit et de performance de toute
lconomie ivoirienne, malgr une lgre reprise observe depuis 2007.

46

En lespace dune dcennie, le dclin industriel ivoirien sest traduit par:


Une baisse globale de lactivit manufacturire qui na pas rattrap son niveau davant
crise, tandis que dans le mme temps, les
productions manufacturires du Ghana
(+380% de VA manufacturire entre 2000 et
2008), du Nigria (+91% entre 2002 et 2006)
ou encore du Burkina Faso (+125% entre 2001
et 2006) connaissaient de fortes extensions

Plusieurs priodes de rcession successives,


avec un effondrement des secteurs bois (-89%
entre 2003 et 2007) et textile (-78% entre 1999
et 2007) et de fortes contractions dactivit
constates dans le secteur de lagroalimentaire (-38% entre 1999 et 2003, puis -7% entre
2003 et 2007), de lindustrie mcanique et de
lautomobile (-43% entre 1999 et 2007) et du
BTP (-33% entre 1999 et 2004)

Une valeur ajoute manufacturire par habitant infrieure son niveau de 1990

Une rapide dtrioration des marges oprationnelles du secteur priv entre 1999 et 2004

Une quasi disparition des investissements


trangers et un asschement de linvestissement priv en gnral

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 10 F aible progression de la valeur ajoute manufacturire depuis 1990


qui pnalise lmergence conomique

Source: donnes ONUDI

Les activits manufacturires qui ont conserv une


faible croissance concernent les secteurs du cuir, de
la chimie, de la plasturgie, du ciment et de la mtallurgie.
Dans le mme temps, des relais de croissance industrielle ont t trouvs grce au dveloppement des
industries extractives dhydrocarbures (ptrole/gaz)
partir des annes 2003/2004, et plus rcemment
des industries minires, permettant au secteur secondaire pris dans son ensemble de dpasser trs lgrement en 2010 son pic de 2000.
Ainsi, lindustrie manufacturire ivoirienne a connu
une baisse continue de ses marges oprationnelles
depuis 1999, comme en tmoignent les entreprises
dclares la centrale des bilans. Les baisses de rentabilit les plus critiques ont touch les secteurs de
la chimie, du caoutchouc et du plastique, les industries du textile et du cuir, du papier, du meuble et des
matriaux de construction. Prise dans sa globalit, la
valeur ajoute moyenne du secteur manufacturier a
chut de 22% du chiffre daffaires en 1999 12% en
2006, pour se stabiliser depuis.

Lindustrie ivoirienne est trs concentre et peu comptitive par sous-secteur


Cette concentration est exacerbe dans les secteurs
dominants: lnergie, lextraction ou et lagro-industrie. Les autres activits prsentent une structure de
march plus concurrentielle avec de nombreuses
PME, (secteurs de la construction, du bois, du papier,
de la mtallurgie ou encore de la chimie et du plastique).
Au niveau de la centrale des bilans de 2009, compose de 1.370 entreprises reprsentant environ 34%
de la valeur ajoute industrielle nationale, 22 entreprises ralisant un chiffre daffaires suprieur 50
milliards FCFA par an constituent 68% du chiffre daffaires et 79% des exportations totales des entreprises
dclares. Elles appartiennent soit au secteur agroindustriel, soit au secteur de lnergie et de la raffinerie, lexception dune entreprise de BTP, des deux
cimenteries, dun fabricant douvrages en mtaux et
de deux socits du secteur de la chimie. Ce constat
traduisant la forte concentration de lactivit industrielle auprs dun nombre rduit dacteurs cls, se
confirme dans de nombreux secteurs non agro-indus-

47


Concentra*on des secteurs: part de march du TOP 2
Figure 11 Concentration
des secteurs
industriels
non agro-industriels:
part de march
des 2a
plus
grosses
des entreprises
d
clares


l
a
c
entrale
d
es
b
ilans
(
hors
groindustrie)
entreprises dans chaque secteur (march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009)
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Chire daaire du secteur la centrale des bilans


(Mds FCFA)

1.000

Produits rans

900
800

Industries extrac*ves

700
Chimie / caoutchouc
Plas*que

600
500
400

Gazeaulec

300

BTP

200
100
0

Bois-Papier
0%

20%

Produits minraux
non mtalliques

Mtallurgie
Machines
& Matriel
40%

Autres
assemblage
60%

Tex*le/cuir
80%

100%

% du chire daaire sectoriel ralis


par les 2 leaders sectoriels

INS 2009

Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire, 2009

triels, et de manire encore plus accentue dans les


secteurs agro-industriels. La figure suivante illustre
cette prdominance des deux plus gros acteurs de
chaque secteur, qui dtiennent notamment des parts
de march suprieures 60% dans lensemble des
secteurs agro-industriels.
Faiblesse des activits dassemblage et des secteurs
manufacturiers structurants
Le portefeuille manufacturier ivoirien prsente une
particularit lie au caractre embryonnaire de ses
activits dassemblage. En effet, celles-ci contribuent faiblement la valeur ajoute manufacturire
au regard de la structurelle industrielle gnralement
observe dans les pays mergents.
Lindustrie ivoirienne se caractrise ainsi par la faiblesse de ses industries manufacturires structurantes. La part relative des matriaux, aciries, emballages, outillages, machines, matriels roulants et des

48

industries dassemblage contribuent pour seulement


24% la valeur ajoute manufacturire. Ce constat
traduit dune part la faiblesse du march intrieur et
dautre part, le manque de densit dun tissu de soustraitants et de fabricants de produits intermdiaires
qui sintgreraient dans des chanes de valeur nationales et internationales. Il est noter toutefois une
activit croissante des secteurs de la chimie, de la
ptrochimie et de la plasturgie, qui sont structurants
dans le processus de densification du tissu industriel
ivoirien.
Ce manque de comptition et de comptitivit est
exacerb par un dficit de productivit dont les
causes multiples sont analyses dans les sections
sectorielles et au chapitre des problmatiques transversales. Structure des cots non comptitifs, environnement des affaires difficile, retard dinvestissement et vieillissement de loutillage industriel comme
des comptences humaines en sont les thmatiques
principales.

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

B. Cluster nergie et ptrole


Le cluster Energie est compos:

de la filire lectricit qui rassemble les producteurs de gaz en offshore, des producteurs dlectricit, des socits assurant la maintenance et
lextension des installations et du rseau et enfin
du distributeur dlectricit. Il concentre environ
7.000 emplois directs (donnes 2006) dans la
filire.

De la filire ptrole qui comprend les activits


dexploration, de production, de raffinage, de trading-transport et enfin de distribution.

a. Electricit-gaz
Concernant la filire lectricit-gaz, la consommation
dlectricit na cess daugmenter ces dix dernires
annes, porte par la hausse de la consommation
des mnages tire par lamlioration du taux dquipement, tandis que la consommation des industriels
diminuait, illustrant la contraction de lactivit manufacturire. La production qui slevait 5.300 GWh par
an en 2002 est passe 5.900 GWh par an en 2009,
soit une progression moyenne annuelle de 1,5%. La
consommation a augment de son ct un rythme
annuel de 5,7% depuis 2005, malgr la faible croissance conomique et le recul de la consommation
dlectricit des industriels observs sur la mme priode. Le chiffre daffaires ralis sur la vente dlectricit slve 254 milliards FCFA en 2011 (262 milliards FCFA en 2010). Les ventes de gaz ralises par
les producteurs en offshore pour les centrales gaz
ivoiriennes slvent 86% du chiffre daffaires de la
CIE, tandis que les producteurs indpendants dlectricit ont factur pour 25% de ce chiffre daffaires.
Enfin, les charges dexploitation de la CIE atteignent
34% du chiffre daffaires 2011, soit un dficit du secteur, dduction faite des subventions, et support par
lEtat ivoirien de 104 milliards FCFA en 2011.
Problmatiques structurelles de llectricit
Le secteur rencontre donc de grandes difficults
structurelles du fait de sa structure nettement dficitaire depuis 2005, li en grande partie la hausse des
cours mondiaux des hydrocarbures et aux contrats
gaziers qui y sont indexs. Malgr cette situation difficile, les exportations dlectricit aux pays voisins se
sont leves 29 milliards FCFA en moyenne ces 10
dernires annes.

Les producteurs de gaz ont besoin de relancer lexploration de gaz pour viter une pnurie chance
2013. Aujourdhui, la production slve encore
150 millions de pied cube par jour. De plus, le secteur souffre dun sous-quipement en infrastructures
gazires, qui sont extrmement coteuses, comme
labsence dusine de traitement du gaz ou labsence
de terminal gazier. La faible capacit de production
de gaz butane (20.000 tonnes par an) malgr une
demande en forte croissance et la faible capacit de
stockage et de diffusion de gaz naturel renchrissent
considrablement le cours de lnergie et limite les
options de trading de gaz au meilleur cot dans la
sous-rgion. Pour accompagner une transformation
du secteur, les capacits existantes de formation aux
questions dexploitation et de scurit de ces installations, incluant les structures de contrle, paraissent
aujourdhui insuffisantes, comme lillustre le nombre
lev de centres emplisseurs non autoriss.
Concernant les producteurs dlectricit, les problmatiques structurelles sont nombreuses: mix nergtique non optimal, structure dficitaire du secteur,
scurit nergtique et disponibilit de loffre dlectricit un cot comptitif non assure, ncessit
dinvestissements dans la modernisation du rseau,
et cadre institutionnel inadapt aux dfis venir.
Le secteur est fortement expos la volatilit du gaz.
Cette forte dpendance lnergie fossile, dont est
issue 72% de la production dlectricit ivoirienne en
2010, avec un cot de revient 2 3 fois plus lev que
lhydraulique, maintient le secteur sous la menace
dune flambe des cours qui serait insoutenable. Le
mix nergtique est sous-optimal avec une sous-exploitation du potentiel hydraulique comme des gnrateurs existants. Ce potentiel hydraulique ivoirien est
en effet loin dtre ralis: pour environ 600 MW de
capacit hydraulique installe aujourdhui, un portefeuille de 17 projets de barrages permettrait de quadrupler cette capacit sil tait ralis. Pourtant, le
retard dinvestissement est trs important, la capacit
du parc de production nayant pas fortement volue
(1.084 MW de capacit installe en 2004 pour 1.390
MW en 2012, soit une hausse quivalente 3,2% par
an). La divergence observe ces dernires annes
entre la courbe de croissance de la production dlectricit et celle de la consommation traduit lurgence
du redimensionnement des capacits de gnration
dlectricit. Les enjeux sont fondamentaux: restaurer la scurit nergtique du pays, rassumer rapidement le rle de fournisseur dlectricit pour les pays
de la sous-rgion et assurer lconomie ivoirienne
dune offre dlectricit comptitive et en quantit

49

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

suffisante pour accompagner une forte croissance


conomique. Il est communment admis quil est
ncessaire daccrotre le parc de production dlectricit dau minimum un point de croissance supplmentaire par rapport la croissance conomique prvisionnelle. Par consquent, si le secteur industriel
ambitionne une croissance 2 chiffres, les capacits
de production ivoiriennes devront suivre au mme
rythme pour ne pas constituer de goulot dtranglement la croissance.
La structure dficitaire du secteur menace les capacits de financement de lextension du parc, malgr
des tarifs pour les industriels 50% plus levs quau
Ghana et 3 fois plus levs quau Nigria. Pire, le secteur cumule un retard dinvestissement et de maintenance dans le rseau estim 300 milliards FCFA. Il
est donc urgent de rtablir lquilibre financier du secteur de llectricit afin de relancer de grands projets
dinvestissement. Pour ce faire, dautres problmatiques structurelles devront tre rsolues, notamment
la remise niveau des transformateurs, engendrant
des pertes importantes sur le rseau (estimes
23%), la lutte contre la fraude qui reprsenterait 15%
de la consommation domestique et loptimisation des
grilles tarifaires. Le cadre institutionnel pour le dveloppement des producteurs privs devra galement
tre modernis: cadre lgislatif pour les nergies
renouvelables, code dlectricit, modernisation de
la grille tarifaire, feed-in tarif pour les productions de
biomasse ou les producteurs industriels, etc.
Enfin, le secteur devra veiller une extension quilibre du rseau sur le territoire, laccs llectricit
restant trs ingal, avec 71% des mnages raccords
en milieu urbain contre seulement 6% en milieu rural.
A ce titre, des cadres incitatifs dinvestissement dans
des projets autonomes off-grid pourraient tre envisags dans certaines rgions enclaves.
b. Ptrole
Le secteur du ptrole na pas directement subi les
effets de la crise socio-politique de la dernire dcennie, puisquil a connu un taux de croissance exceptionnel li lenvole des cours et au dsensablement
de puits dextraction de ptrole offshore partir de
2002. Aprs avoir atteint un pic de production jusqu
60.000 barils par jour en 2008 (59me rang mondial),
la production actuelle est retombe 35.000 barils
par jour suite des problmes techniques (ensablement). Le secteur bien que prometteur, est loin davoir
ralis son potentiel: si 14 blocs ont t attribus en
10 ans, seulement 5 forages ont vu le jour (contre 45

50

en Guine Equatoriale sur la mme priode). Cette


situation pourrait vite voluer compte tenu de lacclration des attributions de permis observe depuis
2010. Les exportations de ptrole brut ont ainsi grimp de 75 milliards FCFA en 2002 jusqu un pic de 686
milliards en 2008, avant de retomber 538 milliards
en 2009 (lAllemagne, la France et les Pays-Bas absorbant 72% des ventes).
Au niveau du raffinage ptrolier, la Cte dIvoire dispose avec la SIR dune capacit de traitement de 4
millions de tonnes par an. Son chiffre daffaire a progress sans discontinuit de 2003 2008, passant
de419 Mds FCFA 1.289 Mds FCFA, port parlenvole des cours du brut (dont le pic est atteint en juillet
2008) et la reprise des programmes dextraction offshore, avant de rechuter sous la barre de 1.000 Mds
FCFA de chiffre daffaire depuis 2009, suivant les tendances de lactivit dextraction et de la dtente des
cours mondiaux. Les exportations ont suivi une tendance similaire avec un pic des exportations de produits ptroliers de 883 milliards FCFA atteint en 2008,
avant de redescendre 583 milliards FCFA selon la
centrale des bilans. Selon les douanes, les exportations de produits ptroliers ont fortement augment
depuis 2003, pour atteindre 1.021 milliards FCFA en
2009, le Nigria et le Ghana absorbant prs de la moiti de ces exportations. Au total, les exportations ont
atteint un pic de 1.632 milliards FCFA en 2008, produits ptroliers et ptrole brut confondus, soit environ
37% des exportations totales ivoiriennes de biens et
marchandises, avant de rechuter lourdement en 2010
et 2011 (respectivement 789 et 811 milliards FCFA)
Problmatiques structurelles du ptrole
Au niveau de lexploration, les problmatiques principales concernent les besoins importants dinvestissement dans lexploration de gaz et de brut, la ractualisation du code ptrolier, et le dsaccord avec le
Ghana impliquant la rvision du trait pour le partage
des eaux territoriales. La faible capacit technique nationale en termes dexploration (bien quen progrs)
et le nombre restreint dentreprises nationales dans
le secteur constituent des enjeux dimportance pour
prserver une souverainet conomique et technique
dans les ngociations avec les partenaires trangers.
Au niveau du raffinage, la SIR a travers plusieurs annes de grandes difficults financires malgr lexplosion de ses activits avec un endettement important,
et des marges oprationnelles proches de 0 depuis
2006, dficitaires en 2009. Sa comptitivit peut tre
considre comme insuffisante malgr de bonnes

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

performances, avec un outil de production vieillissant, tandis que sa capacit de 62.000 barils par
jour bien que 4 fois suprieure aux besoins actuels
du march local natteint pas les tailles critiques des
units concurrentes existantes en Afrique du Sud, en
Egypte ou en Mditerrane. De plus, un foisonnement
de projets de nouvelles raffineries dans la zone laisse
prsager dune forte intensification de la concurrence
dans la dcennie venir.
Au niveau du transport et de la distribution des produits ptroliers, les besoins dinvestissement dans
les capacits de stockage et de distribution des carburants sont importants: terminal portuaire, rhabilitation du centre de stockage de Bouak et raccordement WAGP sont autant dinvestissements lourds
ncessaires la ralisation de la vision de la Cte
dIvoire comme hub nergtique sous-rgional.
Linsuffisance des contrles qualit au niveau des
produits ptroliers et les trop nombreuses fraudes sur
ces produits constituent galement des enjeux importants pour la prennit du secteur. Enfin, les capacits de formation devront tre fortement augmentes
afin de raliser les objectifs du PND ambitionnant une
production de 300.000 barils par jour horizon 2015.

C. Cluster de la construction
Description et volution rcente
La chane de valeur de la filire ivoirienne du BTP se
compose en amont des tudes de faisabilit (architecture, gomtrie, tude des matriaux, impact
environnement), des mtiers du gros uvre (fondation, assainissement, gnie civil), des mtiers du
second uvre (plomberie, lectricit, menuiserie,
peinture, finitions) puis, en aval, des socits de
maintenance. De nombreuses activits priphriques
interviennent galement: fabricants de matriaux de
construction, quipementiers en engins roulants et
machines industrielles, promoteurs de logement ou
encore professionnels de limmobilier.
La valeur ajoute du secteur de la construction est
reste relativement stable depuis 1999, avec un pic
de 240 milliards FCFA atteint en 2002 suivi dune
chute dactivit en 2003, puis dune lente reprise qui
na toutefois pas permis datteindre de nouveau le
niveau de 2002. Lindicateur avanc du BTP fait apparatre une chute importante dactivit partir de lan
2000, tandis que lactivit en 2007 navait toujours
pas rattrap son niveau de 1998.

Au niveau de la centrale des bilans, le chiffre daffaires des entreprises du secteur slve 231 milliards FCFA en 2009, ralis par 649 entreprises,
essentiellement des PME, rassemblant 11.000 personnes. 72% de ces entreprises travaillent sur le segment du gros uvre (gnie civil et construction de
btiment), mais ne reprsentent que 41% du chiffre
daffaires total de la construction et 48% des emplois.
A linverse, les socits de prparation de sites sont
bien plus concentres puisquelles ralisent 19% du
chiffre daffaires total des entreprises de construction
dclares, avec seulement 15 entreprises et un leader
sectoriel ralisant 59% du march de la prparation
de sites (entreprises dclares la centrale des bilans
uniquement). Enfin, les acteurs des travaux dinstallation reprsentent 23% du nombre dentreprises du
secteur et ralisent 38% du chiffre daffaires global
de la construction, avec 35% des effectifs. Les entreprises dclares exerant les mtiers de la finition, au
nombre de 15, ralisent 2% du chiffre daffaires avec
2% des effectifs, laissant prsager une part crasante
de linformel dans cette activit.
Le secteur est relativement peu concentr avec les 20
plus grosses entreprises (>2,8 milliards FCFA de chiffre
daffaires) totalisant 129 milliards FCFA de chiffre
daffaires pour 3.920 employs, soit 56% du volume
daffaires total des entreprises de construction dclares la centrale des bilans. Seulement 4 entreprises
dpassent les 10 milliards FCFA de chiffre daffaires,
totalisant 62,5 milliards FCFA de chiffre daffaires
(27% de lactivit des entreprises de construction dclares la centrale des bilans), rassemblant 2.000
employs.
Au total, environ 193.000 personnes travaillent dans
le secteur de la construction, un effectif qui est rest
stable par rapport 1998.
La moyenne des investissements raliss par les acteurs de la construction lors de la dernire dcennie
slve 12 milliards FCFA par an, avec un pic atteint
en 1999 23 milliards FCFA, suivi dune chute des
investissements en 2002 3 milliards FCFA. Ceux-ci
ont progressivement repris par la suite, atteignant de
nouveau 23 milliards FCFA en 2008, sans confirmer
toutefois par la suite un retour de la confiance chez
les oprateurs du btiment.
Problmatiques structurelles
La filire du BTP a t fortement impacte par des investissements publics en panne depuis 10 ans. Cette
longue suspension est due une marge de manuvre

51


Evolu'on de linves'ssement, du BTP et des matriaux de
construc'on
Figure 12 Evolution des investissements, du BTP et des matriaux de construction

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

FBCF/PIB en %

Indice 100 en 1998


120

14%

110
100

12%

90
80

FBCF / PIB (en %)


Matriaux de
construc'on
Indicateur avanc
du BTP

10%

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

60

1998

70
8%

Source: Institut National de la Statistique de Cte dIvoire, Banque Mondiale

financire troite de lEtat, qui a limit les investissements dans les infrastructures lourdes ( lexception
de llectrification rurale) et dans les infrastructures
sociales. La faible allocation du fonds dentretien
routier a exacerb cette situation. De plus, les secteurs de leau et de llectricit ne disposent pas de
ressources autofinances pour leurs investissements
long terme. Enfin, les investissements privs se sont
aussi nettement essouffls, secteurs des banques et
des tlcommunications mis part.
Les PME du secteur ont t fortement impactes par la
crise mme si leur potentiel reste intact. En lien avec
une fiscalit assez lourde, elles subissent de plein
fouet la concurrence des socits de linformel face
auxquelles elles peinent rester comptitives - une
concurrence plus loyale et une meilleure transparence
dans lattribution des marchs publics profiteront
donc avant tout aux PME de lconomie formelle.
Ces PME souffrent plus fortement encore du peu de
confiance qui leur est accord par les banques de dpt: de nombreux chefs dentreprise doivent raliser
leur avance sur fonds personnels, ce qui nencourage
pas linvestissement, tandis que les dossiers pour les
crdits de trsorerie mettent souvent plus de 2 mois
aboutir, avec la cl des marchs de sous-traitance
qui peuvent tre perdus faute de pouvoir avancer des
fonds. Enfin, la fiscalit peu adapte et les importants
impays de lEtat ivoirien (plus de 300 milliards FCFA)
viennent galement impacter ngativement le dynamisme du secteur.
En ce qui concerne les ressources humaines, on
constate une pnurie de comptences locales, no52

tamment dans les mtiers de chef de chantier, de


gomtre, de conducteur dengins ou dingnieur
en ouvrages dart. Cette tendance, reflte dans les
chiffres(en 2009 et 2010, environ 450 personnes ont
t formes chaque anne dans les mtiers spcialiss du btiment), saccompagne selon les entretiens
mens dune lente dtrioration de la formation technique et professionnelle, dun dficit dexprience de
la main-duvre dans la force de lge, dune rigueur
et dune intgrit effrites, ou encore de programmes
de formation inadapts. Le savoir-faire ivoirien
connat en consquence des limites sur les problmatiques les plus techniques du btiment: ponts et ouvrages dart, battage des pieux, lignes haute tension,
transformateurs, centrales thermiques, tudes de sol
ou encore tours dhabitation.
Le cot des transports des matriaux apparat enfin
comme un facteur pnalisant supplmentaire pour
la comptitivit des entreprises du btiment: cet
gard, le manque de comptitivit des filires matriaux mentionn plus haut est rpercut sur le cot
des ouvrages de construction, pnalisant ainsi une
demande particulirement lastique dans le secteur
de lhabitat.
A ces problmatiques viennent sajouter trois facteurs spcifiques au domaine du logement (domaine
dans lequel les cots de constructionont doubl en
10 ans): le cadre institutionnel, lenvironnement des
affaires et le financement.
Le cadre institutionnel du logement ncessite une rnovationprofonde: conflits fonciers, prolifration de
quartiers prcaires, lotissements illgaux en augmen-

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 13 - Dfi du secteur de lhabitat en Cte dIvoire

Cadre institutionnel

Financement
Faible niveau daccs au crdit travers les
institutions financires
Taux dintrts trop levs
Conditions slectives
Produits inadapts
Faible cadre juridique pour les garanties
Faible pargne intrieure
Absence de crdit long terme

Conflits fonciers, prolifration de quartiers prcaires, lotissements illgaux en augmentation,


canalisation sauvage
Absence de schma directeur dassainissement
Viabilisation la charge des privs
Absence de contrle du respect des plans
de construction
Spculation foncire et hausse des loyers

Pas dimplication dans la gestion du
patrimoine locatif
Chert des terrains amnags par le BTA
Concurrence du BTA avec les promoteurs

Diagnostic
structurel

Environnement des affaires


des promoteurs
Amnagements fonciers peu nombreux
Acteurs peu nombreux et sous capitaliss
Accs au crdit difficile
Non respect des normes de construction
ou du cahier des charges

Source: Onpoint

tation ou encore absence de schma directeur dassainissement et abandon prolong de la planification


urbaine. La viabilisation est de plus la charge des
privs malgr le prix lev des terrains amnags par
le BTA, tandis que les contrles du respect des plans
de construction ont pratiquement disparu. Enfin, en
raison de labsence dune politique de gestion du patrimoine locatif, la spculation foncire et la hausse
des loyers dstabilisent fortement le secteur.
Au niveau de lenvironnement des affaires des promoteurs, les amnagements fonciers sont peu
nombreux, du fait du nombre limit dacteurs et de
leur sous-capitalisation. Laccs au crdit leur est
particulirement difficile, tandis que les normes de
construction et les cahiers des charges sont difficilement respects.
Troisime problmatique cl, le systme financier
ivoirien ne permet pas denvisager un accs la
proprit pour les classes moyennes: laccs au crdit est en effet limit pour les particuliers avec des

Systme de refinancement et de garantie


institutionnelle limit
BHCI: pas de ressources long terme
FSH: ne reoit plus de financement
CDMH: conditions restrictives

Financement
Cots de construction ont doubl en 10 ans
Cots levs des matriaux de construction, notamment le ciment li aux cours
des matires premires importes (clinker
et gypse), tandis que lhabitat reprsente
de loin le 1er poste de consommation du
ciment en Afrique et prsente une trs
forte lasticit au prix
Appuis extrieurs type PAPH ont disparu
depuis 1999

conditions trs slectives, tandis que les taux dintrt pratiqus figurent parmi les plus levs de lUEMOA. De plus, labsence de crdit long terme (souvent associe labsence de ressources long terme,
corollaire dune faible pargne intrieure) accentue
le cot des mensualits et limine une clientle potentielle nombreuse. Pour intgrer la classe moyenne
au sens large dans le march du logement, la baisse
des taux dintrt et lallongement des chanciers
sont donc deux facteurs critiques. Ils dpendront fortement dun cadre juridique assaini afin de prvenir
des litiges fonciers, de diversifier la nature des garanties et den faciliter les mcanismes dexcution.
Aujourdhui cette situation loin dtre satisfaisante
ne permet pas aux institutions financires de mitiger
leurs risques. Enfin, le systme de refinancement et
de garantie institutionnel est trs limit: la BHCI ne
dispose pas de ressources long terme significatives,
le FSH ne reoit plus de financement, le CDMH impose des conditions trs restrictives, tandis que les
appuis extrieurs de type PAPH ont disparu depuis
1999.

53

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

D. Cluster agro-industrie
a. Vision globale de lagro-industrie ivoirienne
La Cte dIvoire est la cinquime puissance exportatrice africaine de produits agro-industriels aprs le
gant sud-africain, lEgypte, la Tunisie et le Maroc.
Son socle agricole, dont la force rside dans sa grande
diversit, lui permet dexister la fois sur les marchs
internationaux des matires premires agricoles, notamment bien sr la fve de cacao, le coton, la noix
de cajou, lhva, lhuile de palme brute et dans une
moindre mesure le caf, les fruits, mais aussi sur les
marchs de produits transforms grce la prsence
historique de nombreux acteurs agro-industriels dont
certains sont devenus des acteurs importants de
lagroalimentaire en Afrique de lOuest.
Malgr sa prdominance lchelle de la rgion, le
secteur agro-industriel ivoirien est aujourdhui en
perte de vitesse. Fortement impact par la crise sociopolitique qui a secou le pays, il a connu des forts taux
de dcroissance entre 2001 et 2006, avec une baisse
de la demande lie la pauprisation de la population et la fermeture de nombreux sites de production.
Avec 27% de la valeur ajoute industrielle, le secteur

agro-industriel reste une cl de vote du secondaire


ivoirien. Sa chane de valeur se compose des activits
de fabrication des intrants (recherche en semenciers
et matriel vgtal, engrais), de production agricole,
de ngoce, de premire transformation, de seconde
transformation, de contrle, puis de distribution de la
marchandise.
Il se structure autour des activits de transformation
des cultures prennes ou dexportation et des activits de fabrication de produits alimentaires (2nde et 3me
transformation). Afin dtudier la vigueur et le potentiel du secteur agro-industriel, il est galement ncessaire dintgrer les cultures du vivrier dans lanalyse,
qui constituent lintrant de base du secteur des prparations alimentaires.
Le chiffre daffaires des entreprises agro-industrielles dclares la centrale des bilans slve en
2009 1.506 milliards FCFA dont 658 milliards FCFA
lexportation. Les 44 industries de transformation
des cultures prennes ont ralis 69% de ce chiffre
daffaires et 94% de ces exportations et rassemblent
14.800 emplois. Les 134 fabricants de produits alimentaires constituent les 31% restant du chiffre daffaires et ne reprsentent que 6% des exportations
agro-industrielles totales, pour 17.600 emplois.

Figure 14 Croissance et transformation des principales cultures dexportation

Source: FAO, DGD/DCPE, DSRP 2009, Ministre de lEconomie et des Finances 2010, D. Gaoussou (2002), Analyse du secteur de
lanacarde situation actuelle et perspective de dveloppement en Cte divoire,Rapport CNUCED/OMC

54

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

La transformation du cacao est le secteur leader de


lagro-industrie en termes de chiffre daffaires (39%
du CA agro-industriel) et dexportations (83%). En
termes de contribution la valeur ajoute agro-industrielle en revanche, son leadership est moins frappant, avec 20,6%, tandis que les fabricants de produits alimentaires psent plus fortement en termes
de valeur ajoute dans la structure du portefeuille
agro-industriel total, avec 16,5% pour les fabricants
de boissons, 14,9% pour les fabricants de produits
alimentaires divers et 13,4% pour les fabricants de
sucre.
Les diffrentes filires fortement contributrices aux
exportations Ivoiriennes ont connu des performances
trs contrastes sur la dernire dcennie, avec des
secteurs en crise ou en profonde restructuration
comme le caf, le coton, les fruits, le thon ou le sucre,
et linverse des secteurs qui connaissent des croissances soutenues comme le cacao transform, lhva, voire deux chiffres comme la noix de cajou et
lindustrie du tabac. Les performances et problmatiques lies ces diffrentes filires sont examines
plus en dtail dans la suite.
Les industries de transformation des cultures de rente
sont particulirement concentres puisque les 7 socits les plus importantes du portefeuille (4 transfor-

mateurs du cacao, 2 du palmier huile et 1 fabricant


de tabac) ralisent 86% du chiffre daffaires total des
transformateurs de culture dexportation.
Le secteur du vivrier rassemble les cultures conditionnes destines la consommation locale ou rgionale, et qui ne font pas lobjet dune seconde ou
troisime transformation. Il inclut donc le riz, les crales, les protines, les produits laitiers de base, les
fruits, lgumes et tubercules. Ce secteur nest pas du
tout industrialis en Cte dIvoire et ses exportations
sont non significatives dans la balance commerciale
agro-industrielle.
Enfin, le secteur des fabricants de produits alimentaires rassemble pour lessentiel les activits de
transformation du vivrier, et se compose ainsi des
fabricants de prparations alimentaires base de
crales et diverses, des fabricants de produits laitiers, ou encore des fabricants de sucre et de boissons. Parmi les entreprises du secteur dclares
la centrale des bilans, celles ayant connu les plus
fortes croissances concernent les fabricants de produits alimentaires base de crales et dautres prparations alimentaires, de sucre et de boissons. A
linverse, lactivit des fabricants de produits laitiers
et glaces sest contracte depuis 1999. Cependant,
les primtres dobservation ntant pas constants,

Figure 14

Figure 15 Production brute et transforme des filires agricoles


En milliers de tonnes

1,400
1,200
1,000
800
600
400

Transform
Non transform

200
0

Source: OnPoint

55

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

ces volutions sont prendre comme des tendances


qui peuvent aussi traduire la variabilit du primtre
des oprateurs dclars la centrale des bilans. Le
secteur des fabricants de produits alimentaires est
galement fortement concentr, bien quun peu plus
diversifi que celui de lagro-industrie dexportation,
avec les 6 premires entreprises ralisant 82% du
chiffre daffaires. Parmi elles, on compte 2 fabricants
de sucre, 3 de prparations alimentaires et 1 fabricant
de boissons.
Au total, les 21 entreprises agro-industrielles dclarant un chiffre daffaires suprieur 10 milliards FCFA
totalisent 1.419 milliards soit 94% du chiffre daffaires
agro-industriel, les 150 autres entreprises dclares
totalisant seulement 87 milliards FCFA de CA.
La contribution la valeur ajoute de ces entreprises
agro-industrielles dclares est de 238 milliards
FCFA, soit environ 42% de la valeur ajoute agro-industrielle nationale estime 573 milliards FCFA en
2006. En moyenne, cette valeur ajoute cre slve
17% du chiffre daffaires, avec une forte distinction
entre la valeur ajoute des industries de transformation des cultures de rente (11,5% du chiffre daffaires)
et celle des fabricants de produits alimentaires (24%
du chiffre daffaires. Les achats de matires premires
pesant 57% dans le chiffre daffaires global agro-industriel, 65% pour les industries de transformation de
cultures de rente et 43% pour les fabricants de produits alimentaires.
Leur rentabilit oprationnelle est en lger repli par
rapport 2005-2006 et reste comprise entre 9 et 10%,
(7% pour les industries dexportation, 13,5% pour les
fabricants de produits agroalimentaires), avec des
charges du personnel qui reprsentent en moyenne
6,6% du chiffre daffaires. La productivit du travail
est trs htrogne selon les filires, et les profils
dactivits sont disparates en termes dintensit capitalistique ou de main-duvre. En moyenne, la valeur
ajoute cre par employ slve 7,4 millions FCFA
par an, 9 millions FCFA par an pour les industries dexportation et 6,3 millions FCFA par an pour les fabricants de produits alimentaires. Le ratio de couverture
des frais financiersslve 21% pour lensemble du
secteur agro-industriel, avec l aussi de fortes disparits entre des filires saines et des filires trs endettes et un endettement un peu moins lev pour les
fabricants de produits agroalimentaires.

56

b. Lactif immobilis net reprsente 45% de lactif


immobilis brut, traduisant une certaine vtust
de lappareil de production des agro-industriels,
avec galement un panorama trs diffrent selon
les filires.
Problmatiques structurelles transversales
Lenvironnement des affaires est au premier rang des
difficults qui handicapent le dveloppement du secteur agro-industriel dans son ensemble. Ainsi, le cot
des facteurs de production et les problmes dapprovisionnement en lectricit, les difficults logistiques
et douanires lments qui sont traits plus en
dtail au sein de la section consacre aux problmatiques transversales impactent gravement la comptitivit des entreprises du secteur.
Le niveau lev des taxes dimportation sur les intrants, les matires premires ainsi que lquipement
pse aussi lourdement sur la structure de cots des
acteurs.
Les acteurs de plus petite taille ont galement du mal
financer leurs investissements en raison dun accs
au crdit trs limit. A ces difficults de financement
sajoutent les tensions foncires, labsence de donnes fiables propres donner une vision claire du
march, ainsi que linadquation et la faible diffusion
des rsultats des recherches ainsi que les formations
aux techniques actuelles de transformation. Enfin, la
Recherche & Dveloppement performante sur le matriel vgtal, mais sous-dveloppe pour les applications et techniques de transformation est ralentie
par le manque de moyens et insuffisamment diffuse
auprs des acteurs.
Au-del de ces problmatiques transversales, un certain nombre de difficults spcifiques viennent entraver le dveloppement des principales activits agroindustrielles.
c. Performance et problmatiques structurelles
des filires agro-industrielles fort potentiel
dexportation
Les tableaux ci-dessous rsument les performances
observes et les problmatiques structurelles rencontres par les filires drives de lagriculture de rente
qui possdent un potentiel important lexportation.

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 1 Performance et problmatiques structurelles des filires agro-industrielles


Filire

Performances et chiffres cls

Problmes structurels

Instrument cl du miracle ivoirien des annes 60-70

Appauvrissement des sols, accs limit de nouvelles terres,


vieillissement du verger dont un tiers est g de plus de 30 ans;
tous ces problmes sont des menaces pour la productivit des
cultures

Leader mondial pour la production de fves de cacao avec


34% de parts de march et 34% de taux de transformation de
sa production (environ 400.000 tonnes pour un peu plus de
500.000 tonnes de capacit), soit 11% de lactivit de broyage
de fve au niveau mondial (numro 2 mondial derrire les PaysBas)
Recherche agronomique performante avec des nouvelles
espces cacaoyres trs haute productivit
Cacao

Activit de premire transformation(masse, beurre de cacao,


tourteaux, cabosse) en croissance soutenue: 588 milliards FCFA
de chiffre daffaires dclars la centrale des bilans en 2009
(39% de lagro-industrie) contre 340 milliards FCFA en 2005
90% de ce chiffre daffaires est ralis par les 4 premiers acteurs
(sur 15 oprateurs dclars rassemblant 2.750 emplois)

10% des plantations sont inexploites (main-duvre


insuffisante, contraintes techniques)
Techniques dexploitation inadquates, faible utilisation de
produits phytosanitaires, maladie du Swollen Shoot impactent la
qualit et les rendements
Difficults daccs des transformateurs aux rseaux de sourcing
Industrie de produits finis (chocolat, poudre, liqueur, principes
actifs) est embryonnaire. Malgr un potentiel dindustrialisation
et de labellisation non ngligeable, la problmatique est
complexe avec une distribution mondiale verrouille

Rentabilit oprationnelle de la premire transformation stable


autour de 5,6%
Appareil de production vieillissant pour certains acteurs, projets
de renforcement de capacit de transformation devraient voir le
jour court et moyen terme
Huile brute et tourteaux (premire transformation)
-

-
Palmier
huile

Production dhuile de palme brute de 400.000 tonnes


en 2010, dont la moiti est exporte dans la sous-rgion,
numro 1 africain et 8me rang mondial, loin derrire les
leaders mondiaux
Producteurs dhuile brute sont le second contributeur
agro-industriel en termes demploi (centrale des bilans)
avec 8.800 employs rpartis dans 12 entreprises, 99% du
chiffre daffaires de 118 milliards FCFA tant ralis par les
3 premiers acteurs en 2009 (comparaison difficile avec la
priode 2002 - 2007, le primtre dentreprises tant trs
diffrent)

Plantations vieillissantes, gnrant des pertes importantes


pouvant atteindre 40%, et un rendement 2 3 fois infrieur
celui des planteurs asiatiques
Cot de la transformation des rgimes en huile de palme brute
prs de 4 fois plus lev quen Malaisie:
-

Frais logistiques 3 fois plus levs

Cots de raffinage levs

Manque defficience des chanes logistiques

Taille infra-critique des transformateurs ivoiriens limite le


potentiel dconomie dchelle

Ratio valeur ajoute / chiffre daffaires attractif (27%)


contribuant 13,3% la valeur ajoute agro-industrielle

Tissu industriel insuffisamment densifi

Intensit importante en termes de main-duvre (15,5% du


chiffre daffaires)

Potentiel des byproducts du palmier (notamment la biomasse)


reste inexploit

Huile raffine (seconde transformation)


-

2 acteurs ralisent 214 milliards FCFA de chiffre daffaires


(centrale des bilans) soit 14% du chiffre daffaires total
dclar de lagro-industrie, en nette progression par rapport
la priode 2002- 2007

Le leader ralise 90% de ce chiffre daffaires,


essentiellement sur le march intrieur, le second tant
positionn lexportation

Forte intensit capitalistique de lactivit, avec des charges


de personnel reprsentant seulement 3% du chiffre
daffaires (860 emplois)

Appareil de production relativement modernis

Troisime transformation (vin de palme, intrants pour lindustrie


pharmaceutique) peu dveloppe

57

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Filire

Hva

Performances et chiffres cls

Problmes structurels

Production ivoirienne de caoutchouc naturel de 231.000 tonnes


en 2010 et 240.000 tonnes en 2011, dont plus de la moiti en
provenance de plantations villageoises, soit le 8me producteur
mondial, loin derrire les leaders asiatiques (Thalande,
Indonsie, environ 3 millions de tonnes chacun)

Dveloppement de la filire industrielle doit tenir compte des


risques spcifiques lis au march mondial, notamment:
-

la vitalit du secteur automobile (70% des dbouchs du


caoutchouc naturel)

le cours du ptrole qui impacte fortement les cours du


caoutchouc naturel et synthtique par substitution

Rendements satisfaisants lchelon des planteurs (1,8t/ha)


Rentabilit leve et perspectives positives sur le march
mondial (doublement de la consommation mondiale attendu sur
les 20 prochaines annes)
Industrie de transformation ivoirienne embryonnaire (2% de
transformation), peu diversifie et nombre rduit dacteurs
Culture prenne ayant connu la croissance la plus fulgurante,
passe en 11 ans de 6.000 tonnes 400.000 tonnes en 2011,
soit le 3me ou 4me rang mondial et 1er exportateur de cajou brute
Perspectives de production agricole positive grce la mutation
du verger aujourdhui encore jeune (meilleurs rendements)
2% de la production seulement est transforme en 2009

Prfrence de nombreux planteurs pour la culture du palmier


observe au niveau mondial, plus rentable court terme

Faibles capacits de transformation (estimes 18.000


tonnes par an en 2009) qui devraient crotre (nouveau site de
production Bouak en 2012 de 30.000 tonnes par an triple la
capacit du pays)
Leaders mondiaux de la transformation (Viet Nam et Inde) ont
des capacits suprieures 1 million de tonnes, sont aussi les
premiers clients de produit brut
Repositionnement de la filire anacarde aujourdhui centre
vers lexportation de produit brut, vers des marchs plus forte
valeur ajoute (anacarde cocktail, baume de cajou)

Anacarde

Fiscalit peu attractive pour de nouveaux entrants


Pas de processus de labellisation de lanacarde ivoirien
Cot peu comptitif des facteurs de production
Problmatiques transversales de fiabilisation des chanes
logistiques
Bois

Cf. section ddie au chapitre suivant

d. Problmatiques structurelles du vivrier


Au niveau du vivrier, la production agricole souffre des
problmes lis aux litiges fonciers, de vergers insuffisamment entretenus ou renouvels et de techniques
agricoles parfois inadaptes (jachres, itinraires
culturaux). La mauvaise structuration de lindustrie
semencire et labsence de financement pour les
petits planteurs entretiennent galement un niveau
faible de rendement. Le vieillissement de la mainduvre agricole est galement un motif important de
proccupation.

58

De plus, la filire vivrire est trs peu industrialise,


avec une chane de valeur quasiment pas structure.
Labsence dinfrastructures de conditionnement pnalise ce titre lensemble des cultures et constitue
un frein une sophistication des chanes de valeur.
Enfin, la productivit du vivrier souffre dun dficit de
rendement agricole, qui se matrialise par des carts
importants entre les rendements couramment observs dans les campagnes et les rendements provenant
de pratiques amliores. Les gains potentiels de
rendement, comme le prsente la figure ci-dessous,
varient entre +33% pour le manioc et +350% pour le
plantain.

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 2 Benchmark du rendement net du vivrier ivoirien, en kg par hectare


Aubergine

Plantain

Igname

Mas

Manioc

Oignon

Riz pluvial

Tomate

CIV Pratiques
courantes

10.000

3.712

6.290

1.692

11.478

9.592

1.774

8.943

CIV Pratiques
amliores (rel)

25.000

16.704

15.725

2.960

15.304

19.184

2.661

17.885

Delta

+ 150%

+ 350%

+ 150%

+ 75%

+ 33%

+ 100%

+ 50%

+ 100%

7.080

2.154

7.000

8.588

1.688

10.061

7.321

CIV (FAO)

4.000

Rendement:
Classement
mondial

70me

41me

34me

103me

69me

41me

99me

131me

Best in class
Monde (FAO)

460.000
(Pays-Bas)

31.129
(El Salvador)

28.328 (Colombie)

28.391
(Isral)

34.755
(Inde)

45.000
(Isral)

10.842 (Australie)

525.000
(Belgique)

Best in class
Afrique (FAO)

49.158
(Egypte, 9me
mondial)

13.237
(Kenya, 9me
mondial)

23.486 (Mali,
2me mondial)

10.000 (Maurice,
12me mondial)

16.923 (Niger,
13me mondial)

25.000
(Lybie, 9me
mondial)

9.422
(Egypte, 2me
mondial)

70.276
(Maroc, 27me
mondial)

MoyAfrique de
lOuest (FAO)

6.567

12.781

10.437

1.860

12.045

16.688

2.087

7.220

Source:donnes FAO

Ces gains de productivit constituent autant dopportunits de se positionner plus favorablement sur les
marchs ouest-africains du vivrier, dont le potentiel
sera trs important dans les annes venir.
Problmatiques structurelles des industries
agroalimentaires pour le march local
Ces industries de deuxime transformation restent
assez peu dveloppes lchelle de la Cte dIvoire.
Elles ptissent dune demande faible sur les marchs
locaux (sauf pour lhuile de palme et le sucre), ainsi
que dune absence de labellisation des filires et origines ivoiriennes. Les marchs souffrent aussi dun
manque de comptitivit des acteurs locaux. En ce
sens, la perte de pouvoir dachat gnralise observe cette dernire dcennie a lourdement pnalis
les fabricants de produits agroalimentaires et favoris lessor de la concurrence de lconomie informelle.
Les fabricants de taille significative ne sont pas par-

venus trouver des relais de croissance un niveau


rgional, les changes intra-CEDEAO tant rests particulirement faibles dans le secteur agroalimentaire.
Aussi, quelques grands groupes, en comptition directe avec le Ghana notamment, ont d se rsoudre
fermer certains sites de production.
Dune manire gnrale, les complmentarits entre
le vivrier et lindustrie agroalimentaire sont loin
davoir t optimises un niveau industriel: la valorisation des byproducts se trouve un stade rudimentaire, tandis que la filire des boissons semble
clairement sous-dveloppe au regard du potentiel
de production fruitire du pays.
Enfin lindustrie de troisime transformation est quasi
inexistante.
Les paragraphes suivants proposent une lecture plus
dtaille des autres filires de lagro-industrie.

59

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Tableau 3 Problmatiques structurelles des industries agroalimentaires


Filire

Caf

Performances et chiffres cls

Problmes structurels

Production annuelle de lordre de 126 ktonnes, avec un taux de


transformation faible estim 10%

Productivit des plantations (0,3 t/ha) faible en regard


du leader vietnamien (2,3 t/ha), au Brsil, ou aux
leaders africains

March de plus en plus comptitif avec des concurrents dans la sous-rgion


dont la production a connu une forte croissance dans la dernire dcennie:
Ghana, Nigria
Production de caf transform encore marginale en Cte dIvoire avec un
chiffre daffaires 2009 de 767 milliards FCFA, ralis par 4 acteurs (dont 95%
par les deux plus importants)

Coton

Positionnement peu pertinent pour tenir tte aux


leaders mondiaux du Robusta (Viet Nam) ou de
lArabica (Brsil)
Industrie de transformation (torrfaction,
conditionnement) peu dveloppe

Filire en crise avec une production passe de 400.000 tonnes dans les
annes 2000 moins de 200.000 tonnes en 2010

Rendements des plantations (1,2 t/ha) trs faible


en regard des pays leaders: 2,4 t/ha en Egypte par
exemple

March nettement domin par les grands producteurs mondiaux (Chine,


Inde, Etats-Unis produisant chacun plus de 18 millions de tonnes par an) qui
souligne le besoin dun positionnement de niche de la filire

Qualit mdiocre du coton produit, dont seuls 38%


sont aux normes internationales

Moyens industriels existants (ennoblissement, confection, filature, produits


drivs comme lhuile et lalimentation pour btail), mais aujourdhui
vtustes et fortement sous-capacitaires, comme en tmoigne le faible taux
de transformation (20%)

Fort impact ngatif de la crise socio-politique sur les


capacits structurelles de la filire
avec la cl une sous-capacit importante
notamment des structures dgrenage
Faibles rendements par rapport aux gants asiatiques,
consquence:
-

dune faible diffusion des engrais et des semences


haut rendement

de pratiques culturales parfois inadaptes

dun manque de coordination des programmes de


soutien la filire

La Cte dIvoire tait autosuffisante en riz dans les annes 1970


Aujourdhui, prs des 2/3 de la consommation nationale est importe, ces
importations ont fortement progress (+135%) en valeur entre 2005 et 2009

Riz

Production denviron 500.000 tonnes de riz blanc, trs loin des leaders
asiatiques, pour une consommation estime 1,5 million de tonnes
Filire de transformation du riz peu dveloppe malgr des perspectives
de march stimulantes (croissance du dficit de couverture en Afrique de
lOuest, hausse de la consommation globale)
Quasi-totalit des importations de riz sont effectues en riz blanc, traduisant
le manque de comptitivit de la filire de transformation ivoirienne de riz

Structure de cot lev lie :


-

des tailles rduites

un faible niveau de mcanisation

Absence dune stratgie de branding structur pour les


produits
Seconde transformation trs peu dveloppe,
ralentie par une mconnaissance des procds de
transformation et du march
Moyens limits et faible diffusion de la recherche

Production de coco estime 190 ktonnes par an


Production de copra estime 65.000 tonnes par an
Coco

Production de fibre et de bourre peu dveloppe (un producteur pour


chaque)
Trois acteurs focaliss sur la production dhuile de coco

Plantations vieillissantes et peu productives (6 t/ha


contre 12,5 t/ha pour le Salvador, leader mondial)
March du copra non structur et peu attractif car peu
rentable
Conflits fonciers handicapant le fonctionnement des
industriels
Faible comptitivit des producteurs dhuile

Cola

60

La Cte dIvoire est le premier exportateur mondial pour cette filire trs
fort potentiel, avec 100.000 tonnes par an
Nombreux dbouchs industriels forte valeur ajoute (poudre de cola,
intrants pour lindustrie de la teinture)

Tissu industriel quasi inexistant malgr le potentiel de


la filire
Manque de moyens dans la recherche sur les
applications
Filire encore peu structure caractrise par un besoin
de professionnalisation

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Filire

Performances et chiffres cls

Problmes structurels

Filire sinistre dans sa globalit, toutes les varits lexception de la


banane ayant connu des baisses de production importantes dans la dernire
dcennie (ananas, mangues, papaye notamment)

Fruits

Filire industrielle (jus, fruits schs, concentrs) peu dveloppe et peu


comptitive
Production de banane domine par des industriels qui sappuyaient sur le
march europen jusqu prsent captif, mais qui montre aujourdhui des
signes douverture

Taille infra-critique, dispersion importante et


capitalisation insuffisante des acteurs
Facteurs de production onreux
Faible comptitivit du port fruitier
Faible sophistication des centres de conditionnement

Taux de transformation relativement faible de 28% pour la banane, plus


important pour lananas (56%)

E. Cluster bois, papier et dition


Description et volution rcente du secteur
Le cluster bois se compose des activits de scierie,
de placage, puis des activits de seconde transformation telles que la menuiserie, la fabrication darticles
en bois, le mobilier ou le papier. La Cte dIvoire tait
il y a encore vingt ans la puissance exportatrice de
boistropical leader du continent africain. En 1973, sa
production slevait 5 millions de m3, pour peine
1,5 million de m3 aujourdhui. Cette chute continue

dactivit, qui concerne essentiellement la production de grumes, insuffisamment compense par la


hausse progressive de production de bois plaqu,
a touch lensemble des essences de bois: ainsi, si
la Cte dIvoire compte plus de 400 essences diffrentes, seulement 60 sont exploites, tandis que les 4
essences principales reprsentent plus de 50% de la
production totale. A ce titre, lessence secondaire de
fromager, apprcie pour son excellent rendement,
est devenue la plus transforme dans les usines
pour la consommation nationale (environ 30% de la
consommation).

Figure 16 Exportations ivoiriennes de bois depuis 1996


En Mds FCFA

250

Papiers, cartons et
produits de l'di=on

200

Bois transform

150

Bois en grumes

100

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

50

Donnes 2009 manquantes


Source: DGD/DCPE avec 2011 provisoires et 2010 dfinitives non valides

61
Source: DGD/DCPE

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Suite cette baisse de la production, le nombre des


scieries traditionnelles a chut de 140 units 78 en
10 ans. De grandes entreprises anciennement florissantes ont vu leur activit sarrter: ADK (4 usines),
SEPC (mobilier, charpente), tandis que dautres ont
pratiquement cess toute activit (CIB, Sitransbois).
Selon le SPIB (Syndicat des Producteurs Industriels
de Bois), encore 72% des units de production en activit rencontrent des difficults de fonctionnement.
Aussi le secteur du bois a-t-il perdu 10.000 emplois
entre 1998 et 2006 pour stablir environ 29.000
employs (15.000 selon le SPIB pour les seules activits de sciage et placage).
Le contexte extrieur et les tendances sur le march
mondial ont accentu la sinistrose du secteur. En
effet, la demande mondiale de bois a chut de 50%
depuis la crise de 2007, particulirement en Europe
du Sud qui rassemble une majorit des clients de la
filire. Aussi, limpact en Cte dIvoire sest fait ressentir en 2009 avec une chute de 45% de lactivit.
Les exportations sont globalement restes stables
depuis 1996 jusqu la crise de 2009, malgr une volution en dents de scie: autour de 18 milliards FCFA
concernant le bois en grumes et 150 milliards FCFA
concernant le bois transform, soit environ 7% des
exportations manufacturires. Elles sont fortement
dpendantes de lItalie et de lEspagne qui absorbent
58% des exportations en volume de bois sci, de lItalie et de la France pour le bois plaqu avec 73% des
ventes destines ces deux pays. Ces exportations se
sont effondres depuis, totalisant peine 60 milliards
FCFA bois grumes et transform confondus en 2011.
Concernant les investissements dans le secteur du
bois, ils se sont levs 96 milliards FCFA en cumul
sur la priode 1999 - 2009, avec un effondrement de
ces investissements en 2009.
En aval du secteur du bois, le secteur du papier/carton a connu un repli denviron -25% de sa contribution
la valeur ajoute nationale entre son pic de 2002
et 2006. Lactivit des entreprises enregistres la
centrale des bilans est reste relativement stable depuis 1999 (6 entreprises, dont 4 acteurs ralisant un
chiffre daffaires de 5 milliards FCFA ou plus, rassemblant 1.200 employs). Leurs exportations se sont en
revanche totalement effondres tandis que leur participation la valeur ajoute a lentement rgress du
fait de laugmentation du cot des achats de matires
premires. Les emplois du secteur dans la totalit de
la filire sont rests stables aux alentours de 13.000
emplois, dition et imprimerie inclus. Concernant
ldition et limprimerie, la tendance depuis 1999 est

62

haussire sur la base de la centrale des bilans (122


entreprises employant 2.400 personnes), avec une
progression du chiffre daffaires de 40 55 milliards
FCFA, dont 6 milliards raliss lexportation et 1.500
emplois crs depuis 2001. Ce secteur de ldition
et de limprimerie savre tre un des plus concurrentiels de lindustrie manufacturire, avec les 5 premires entreprises ne totalisant que 54% du chiffre
daffaires total.
Problmatiques structurelles
La baisse continue de la disponibilit de matires
premires et des essences recherches prend racine
dans lexploitation excessive cause principalement
parles cinq facteurs suivants:

Un modle expansif dagriculture et des


cultures sur brlis

Une urbanisation et dmographie galopante

Une exploitation forestire mal rgule et


mal contenue

Le sciage clandestin et le commerce informel

Le bois de chauffe

Linefficience et le manque de dispositifs dencadrement et de surveillance de la filire impactent lensemble des acteurs qui ne sont pas suffisamment accompagns dans une dmarche de normalisation et de
certification qualit, dmarche qui leur permettrait de
pntrer un plus grand nombre de marchs trangers.
De plus, les acteurs de la filire ont peu investi sur
la dernire dcennie, gnrant un vieillissement trs
important de lappareil productif. Ainsi les industriels
sont-ils faiblement quips en matriel dusinage de
bois de petit diamtre.
Au niveau du sciage clandestin et du commerce informel, les estimations sont accablantes: seulement
32.000 m3 de bois taient dclars la consommation en 2008, pour une estimation de vente locale de
350.000 m3 (SPIB). Au niveau du commerce intra-CEDEAO, labsence de diffrenciation des tarifs douaniers dexportation de bois sci entre la CEDEAO et
le reste du monde encourage le commerce rgional
clandestin.
A ces problmatiques sajoutent les problmatiques
structurelles lies lenvironnement des affaires, qui

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

rejoignent bon nombre de problmatiques transversales aux autres secteurs: fiscalit lourde, tracasseries routires, cot du fret (notamment au niveau du
fret maritime intra-Afrique de lOuest, plus onreux
que le fret vers lEurope), retard de paiement des crdits de TVA, absence de suivi institutionnel, non-application des textes, ou encore lenteur des rformes
institutionnelles sur les questions foncires, qui gnrent des difficults additionnelles et accentuent les
problmes de trsorerie des entreprises.

F. Cluster textile, habillement


et chaussure
Description et volution rcente du secteur
Les filires du textile et du cuir englobent les activits de production de la matire premire: coton,
fibre synthtique pour le textile et levage - abattage
(btail, chvre et mouton) pour le cuir. Puis viennent
les activits de filature, de tissage, dimpression et
de teinture, de confection puis de distribution pour le
textile, et de tannerie, de confection darticles en cuir
puis de distribution pour le cuir.
Lvolution de la filire ces dix dernires annes est
globalement ngative, avec un indice de production
industrielle en 2007 prs de 3 fois infrieur son
niveau de 1996. Au niveau des matires premires,
la Cte dIvoire produisait 400.000 tonnes de coton
graine en 2001 (3me producteur africain lpoque)
contre environ 120.000 tonnes de 2007 2009, avant
un redressement en 2010 autour de 185.000 tonnes.
Les exportations ont suivi une tendance similaire,
comprises entre 55 et 65 milliards FCFA de 1996
2002, elles se sont effondres depuis 2005 autour
de 30 milliards FCFA. La filire coton compte environ
62.000 producteurs en 2010 contre prs de 150.000
avant 2002, tandis que les terres emblaves taient
pratiquement rduites de moiti. Cette chute suit de
manire plus accentue une tendance mondiale, o
des baisses de prs de -50% du nombre doprateurs
et de -30% des terres emblaves ont t constates
sur la mme priode selon des traders de matire premire spcialiss. Cependant, le coton ivoirien, rput de bonne qualit, ferait encore vivre directement ou
indirectement un peu plus de 3 millions dindividus,
essentiellement dans le nord et le centre du pays.
Concernant la premire transformation du coton, six
socits dgrenage constitues de 13 usines prsentent une surcapacit de production importante

(+500.000 tonnes contre 180.000 tonnes traites).


Parmi elles, Ivoire Coton (4 usines) a ralis environ
45% de lgrenage sur la priode 2010-2011.
La filire est galement compose de 3 acteurs importants de filature-tissage (FTG, COTIVO et UTEXI) dont 2
sont quasiment larrt.
Enfin, lactivit dennoblissement se concentre autour
de deux acteurs majeurs: Uniwax et Texicodi qui ralisent lessentiel du chiffre daffaires des socits
dclares la centrale des bilans. En tout, 9 socits
de filature et dennoblissement y sont rpertories,
ralisant 55 milliards de chiffre daffaires pour 3.750
emplois.
Concernant la filire du cuir, elle rassemble 23 entreprises ivoiriennes dclares la centrale des bilans
ralisant 19 milliards FCFA de chiffre daffaires dont 13
milliards lexportation, et employant 950 personnes.
Au total, sans tenir compte du secteur du coton, la
filire textile-habillement employait en 2006 environ 16.000 personnes (contre 31.000 en 2000), celle
du cuir et de la chaussure 23.000 (contre 30.000 en
2000). Les exportations textiles et habillement se
sont effondres 32 milliards contre 65 milliards au
pic dexportation en 2000.
Au niveau des investissements, ceux-ci se sont nettement tasss: 52 milliards FCFA ont t investis ces 10
dernires annes (42 milliards FCFA pour le textile, 10
milliards FCFA pour le cuir) avec un pic atteint en 2002
de 16 milliards FCFA. Depuis, ces investissements
nont jamais dpass les 4 milliards FCFA par an.
Problmatiques structurelles
Les problmatiques structurelles de la filire textile
et cuir comprennent des problmatiques spcifiques
aux diffrents secteurs de la chane de valeur, mais
aussi des problmatiques transversales.
Au niveau des matires premires, le coton se trouve
confront une chute drastique du nombre de planteurs et des terres emblaves suprieure 50%.
Celle-ci est mettre en relation avec les trs fortes
distorsions des cours mondiaux, dont les variables
dajustement au niveau de loffre impactent quasi
exclusivement la production des pays en voie de dveloppement. En effet, les producteurs des pays dvelopps jouissent toujours de fortes subventions tout
comme la Chine, et pratiquent des politiques commerciales agressives (gestion des stocks, embargo sur les

63

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 17 Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile
En Mds FCFA (donnes 2009 manquantes)

200

Tex<les et chaussures

180
160

Tissus en coton

140

Graines de coton

120

Coton en masse

100
80
60
40

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

20

Source: DGD/DCPE avec 2011 provisoires et 2010 dfinitives non valides

exportations comme lInde rcemment). Dautre part,


la diminution des surfaces emblaves est relier la
crise socio-politique et aux arbitrages effectus par
les planteurs pour se reconvertir vers des cultures
plus rentables, du fait notamment de linsuffisance
Source: DGD/DCPE
avec
2011 provisoires
et 2La
010 destruction
dni<ves non valides
du prix
garanti
dachat.
du CNRA a galement fortement impact les rendements du secteur
par la mauvaise qualit des semences. La chute de la
production a accentu la surcapacit des greneurs
cotonniers tournant aujourdhui 33% de leur capacit. Dautres difficults ont par ailleurs dstabilis la
filire comme les arrirs de lEtat pour subventionner
le prix des engrais (slevant 13 milliards FCFA pour
la priode 2008 2010).
Au niveau de la filature, la disparition dacteurs majeurs et la part excessive du coton export au dtriment du march intrieur (seulement 7% du coton
produit) ont entran une hausse importante des importations de fils affaiblissant la valeur ajoute de la
filire textile. Le matriel et le personnel des socits
ayant rsist sont vieillissants et les techniques peu
modernises. Au total, les socits de filature et de
tissage prsentent des capacits de transformation
trs faibles (160.000 mtres par mois) non significatives par rapport aux besoins de la consommation
nationale, pour une qualit de plus insuffisante.
Concernant lennoblissement, les acteurs sont en
restructuration car fortement impacts par la concur-

64

rence gnre par la contrefaon et les produits non


taxs en provenance dAsie et de pays voisins, qui
inondent plus de 50% du march intrieur, forant les
acteurs ivoiriens un renouvellement frquent des
collections. Ces acteurs souffrent dun positionnement cheval entre la culture du modle unique inscrite dans les habitudes de consommation, segment
sans potentiel dindustrialisation grande chelle,
et le segment du prt--porter o les prix trangers
sont imbattables. Labsence de laboratoire, de centre
technique du textile, dorganisation interprofessionnelle et dcole publique et prive spcialise dans le
textile entrave ladaptation des produits cette nouvelle donne du march intrieur. Linnovation, la recherche dans des patrons aux dimensions adaptes
livoirien, le dveloppement en local de la chimie des
fibres et lappui la cration de centres techniques
et dcoles spcialises seront des facteurs cls pour
la relance de lactivit dennoblissement. Enfin,
lchelon de la distribution, les exportateurs souffrent
du retard de paiement des crdits de TVA par lEtat.
Lensemble de la filire coton-textile-habillement
subit galement un certain nombre de problmatiques transversales. La Chine, (1er producteur mondial de coton avec environ 25% de part de march,
1er consommateur mondial et 1er producteur mondial
de textile avec 47% de part de march) et les autres
pays mergents exportateurs de produits textiles
(Inde, Brsil, Bangladesh, Pakistan, Turquie, Tha-

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 18 Benchmark sur les salaires et productivit du secteur textile


En 1000 USD

20
18
16

Salaire moyen
par employ

14
12
10

VA/ eec0f

8
6
4
2
0

Brsil
2007

Turquie
2005

Chine
(2007)

Cte
d'Ivoire
2009

Inde
(2005)

Source: donnes ONUDI

lande) sont nettement plus comptitifs et peuvent


produire jusqu 50% moins cher que les industries
ivoiriennes. Les subventions et primes lexportation
(13%) permettent la Chine dinonder le march mondeOproduits
NUDI Sta0s0cs 2011, dial
analyse
nPoint prix imbattables, avec une lectricit particulirement peu chre (ce poste pse environ 10% sur la marge des producteurs ivoiriens). Au
niveau du cot du travail, si les carts de salaire avec
la Chine semblent lgrement favorables la Cte
dIvoire, ils psent malgr tout plus fortement dans le
chiffre daffaires (20% contre 15% en moyenne dans
les pays mergents) du fait dune bien moindre productivit de la main-duvre ivoirienne.
Enfin, la sant financire des entreprises du secteur
est inquitante, lensemble des entreprises de la
filire prsentant un ratio de couverture des frais financiers trs lev depuis 2008 (suprieur 60%), le
retour la rentabilit devenant par consquent pressante pour les acteurs les plus endetts.

G. C
 luster chimie, plasturgie
et raffinage
Description et volution rcente du secteur
La filire chimie/plasturgie inclut au premier chef
la chimie de base, qui traite les intrants tels que les

produits minraux, les produits raffins ou certains


produits organiques issus de lagro-industrie. Le traitement de ces intrants se dcompose entre les activits de chimie minrale, de biochimie et de chimie
organique incluant la ptrochimie. Sur ces premires
transformations molculaires, se greffent de nombreuses activits aval: chimie des matriaux (incluant
la transformation du caoutchouc), plasturgie/composite, parachimie (dont les applications incluent
la peinture, les produits de protection, les colles et
adhsifs, les engrais, lagrochimie), pharmacie et
recherche mdicale, cosmtiques et produits dentretien, chimie des fibres et enfin complments nutritifs
pour lagroalimentaire.
Le secteur de la chimie a connu une volution en dents
de scie. Lindice de production est toutefois 35% suprieur au niveau de 1996, la valeur ajoute a progress
de +38% sur la mme priode, tandis que le chiffre
daffaires ralis par les entreprises recenses la centrale des bilans a progress de 130% 334 milliards
FCFA (57 entreprises pour 7.500 emplois) dont 118 milliards lexportation. Lactivit tant capitalistique, le
secteur est logiquement concentr avec les 3 premires
entreprises ralisant 53% du chiffre daffaires sectoriel et 61% des exportations sectorielles (176 milliards
FCFA de CA dont 72 milliards lexportation) tandis que
les 8 premires entreprises ont ralis 77% du CA et
90% des exportations (258 milliards FCFA de CA dont
106 milliards lexportation).

65

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Le secteur de la plasturgie et du caoutchouc a galement connu une volution positive, la valeur ajoute ayant progress de +52% et un chiffre daffaires
de 134 milliards FCFA (53 entreprises pour 7.000
emplois). Contrairement la chimie, le secteur de la
plasturgie et du caoutchouc savre moins concentr,
avec 50% du CA et 47% des exportations raliss par
les 5 premires entreprises du secteur (67 milliards
FCFA dont 23 milliards FCFA raliss lexportation).
Au niveau de lemploi formel et informel, le secteur
de la chimie emploierait 18.000 personnes en 2006,
soit le double des effectifs estims en 1998, tandis
que le secteur du caoutchouc-plastique rassemblerait
31.000 travailleurs, soit peu prs le mme nombre
quen 1998.
Lvolution des exportations de produits pour le
secteur est quant elle relativement contraste: les
exportations 2011 de caoutchouc, avec 366 milliards
FCFA sont 4 fois suprieures leur niveau de 2004 et
8 fois suprieures au niveau de 1998, suite lenvole des cours mondiaux. Les exportations de produits
chimiques sont quant elles stables un niveau rela-

tivement bas depuis 1998. Les produits cosmtiques,


huiles essentielles et savons ont connu un essor
continu depuis 1996 avec une croissance moyenne
de 10% par an, pour atteindre 122 milliards FCFA en
2008, mais ont depuis chut de 37%. Les engrais
ont connu de trs fortes variations sur une tendance
baissire, comprises entre 12 et 30 milliards FCFA par
an, avant de seffondrer totalement en 2010 et 2011
moins de 2 milliards FCFA dengrais export. Enfin les
produits plastiques sont stabiliss la baisse, entre
25 et 40 milliards FCFA.
Les investissements consentis dans le secteur
chimique sont peu importants compte tenu de la forte
intensit capitalistique requise par le secteur: un peu
moins de 7 milliards FCFA par an en moyenne, soit
le montant annuel moyen galement investi dans le
secteur du caoutchouc-plastique.
Problmatiques structurelles
Les problmatiques structurelles de la filire tiennent
globalement aux dficiences des infrastructures
lourdes (nergie) et lgres (centres de recherche,

Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique
En Mds FCFA, donnes 2009 manquantes

600
500
Plas8ques
400
Caoutchouc
300
Huiles ess, extraits
vgtaux, savon

200

Engrais
100

Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides

66
Source: DGD/DCPE 2011 donnes non dni8ves, 2010 donnes dni8ves non valides

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Produits chimiques

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

ducation), ainsi qu la comptitivit insuffisante


des oprateurs conomiques, dans un environnement
qui laisse encore une large place lconomie informelle.
Ainsi, linstabilit de la fourniture dlectricit est un
problme rcurrent pour les acteurs du secteur. Par
ailleurs, en termes dinnovation, la Recherche & Dveloppement du secteur nest pas suffisante aujourdhui
pour permettre de jouer un rle lchelle rgionale.
En termes de comptences et de savoir-faire, lenseignement des sciences molculaires (technologie des
aliments, sciences pharmaceutiques et biologiques)
rassemble environ 2% des effectifs des 4 principales universits, soit 1.300 tudiants. De surcrot, il
nexiste pas vraiment de filire en CAP/BEP pouvant
mener aux mtiers de la chimie (comme par exemple
employ technique de laboratoire, spcialiste de traitement des eaux, technicien en maintenance de systme industriel). Au niveau BTS, le constat est identique: les mtiers de chimiste, danalyste biologique
ou dagent de contrle industriel et rgulation automatique ne sont pas offerts aux tudiants.
Le dficit de comptitivit est relier galement la
faiblesse de linvestissement, qui fonctionne essentiellement sur fonds propres. Les nombreuses PME du
secteur nont en effet pas accs au crdit long terme
dans le systme bancaire traditionnel, tandis que les
acteurs plus importants connaissent des difficults
lies la lenteur des dossiers sur des crdits de trsorerie et les crdits export.
Les problmatiques spcifiques incluent le manque
de comptences dans le domaine de la maintenance
des quipements industriels, qui pnalise les acteurs
de la plasturgie, ainsi que labsence dune industrie
de fabrication de moules qui permettrait dlargir
considrablement les activits embryonnaires du
sous-secteur. A ce titre, labsence de filire ducative
formant des techniciens en matriaux composites est
un facteur important de blocage dans les perspectives
de rsolution de cette problmatique.

H. Cluster pharmacie
Description et volution rcente du secteur
Le secteur de production locale de produits pharmaceutiques est embryonnaire en Cte dIvoireavec une
production quivalente environ 5% (en valeur) de
la consommation nationale (15% en volume), essentiellement compose de gnriques. Lessentiel du
march ivoirien, valu 150 milliards FCFA (dont 20
milliards de march public), est donc approvisionn
par les distributeurs de produits imports Cipharm/
Laborex et Europharma. Plusieurs distributeurs spcialiss sont en comptition sur le segment des accessoires mdicaux. Sur le segment des gnriques,
40% des produits proviennent dInde, de Chine ou du
Maghreb.
Les fabricants locaux sont au nombre de 9, essentiellement des petits laboratoires, avec seules 2 units
dpassant le milliard de chiffre daffaires annuel,
dont Cipharm qui assure environ 60% de la production locale. Les 5 premiers producteurs locaux emploient environ 300 personnes. A noter lexistence de
2 fabricants spcialiss sur la niche des mdicaments
usage externe, un conditionneur et un fabricant de
phytomdicaments.
Problmatiques structurelles
Les problmatiques transversales de lindustrie
pharmaceutique sont lies linsuffisance du cadre
rglementaire, au manque de vigueur de la pharmacie
publique, linsuffisance de la recherche et au faible
niveau de dveloppement des institutions dappui
la filire que sont les organes de contrle qualit et
les instituts denseignement spcialiss.
Les producteurs locaux sont en position fragile:
de petite taille, ils sont pourtant en surcapacit
de production (30% 60%): lors de crises passes
provoquant des ruptures dapprovisionnement de
mdicaments en provenance de ltranger, ils ont
su assurer jusqu 30% des besoins nationaux. Pris
entre ltau des ventes bas cot ou illicites dun
ct, et la toute-puissance des distributeurs forts de
leur rseau de distribution et de la centrale dachat
de Rouen de lautre, ils nont que peu despace pour
exister, les empchant datteindre un volume critique
qui leur permettrait dtre plus comptitifs (conomie
dchelle sur les processus de fabrication, baisse des
cots du fret par groupage)

67

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Evolu.on des importa.ons de produits


pharmaceu.ques
Figure 20 Evolution des importations
de produits pharmaceutiques
En Mds FCFA

120
100
80
60
40

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

20

Source: DGD/DCPE

Au niveau du cadre rglementaire, les organes cls


de rgulation que sont la DPM et lANRP manquent
de moyens pour accomplir leur mission. A ce titre,
la lgislation pharmaceutique ncessite des ajustements, concernant les tarifs dhomologation et le
changement de statut des 2 organes cits ci-dessus.
De plus, labsence dagrment de douane limportation pour les appels doffres internationaux participe
un manque de matrise de la filire, alors que les
Source: Dmarchs
GD/DCPE publics sont peu importants, et consacrent
une part insuffisante de ces marchs la production
locale. Enfin, la vente illicite de mdicaments est estime 1/3 du march, tandis quil nexiste aucune protection des industriels locaux contre le dumping de
grosses firmes internationales. Labsence dun schma directeur pour le secteur pharmaceutique local est
donc fortement prjudiciable au dploiement dune
politique publique pragmatique doptimisation des
ressources disponibles.
A ce titre, la pharmacie publique incarne par la PSP
(Pharmacie de Sant Publique) ne dispose pas dune
capitalisation suffisante pour remplir sa mission de
mise disposition de mdicaments bas cot pour
les populations. La couverture territoriale et la disponibilit des mdicaments essentiels constituent des
dfis supplmentaires relever, avec un taux de rupture en mdicaments qui slevait 29% en 2007.

68

A ces problmatiques structurelles sajoute une


recherche publique et prive quasi inexistante. La
recherche universitaire ntant pas valorise, des
segments entiers comme la mdecine traditionnelle restent inexploits tandis que les capacits
de recherche sur les excipients sont nulles. Autre
consquence, la valorisation des produits locaux
dans llaboration des matires premires est nettement insuffisante. Par ailleurs, les filires de formation existantes dans les mtiers de la pharmacie
sont relativement peu diversifies, avec 180 300
lves forms chaque anne aux mtiers dauxiliaire
ou vendeur en pharmacie. Une seule universit, celle
de Cocody, propose des formations dans les sciences
pharmaceutiques et biologiques, o environ 830 tudiants sont inscrits.
Enfin, le niveau de contrle des mdicaments issus
des appels doffres internationaux ou des productions locales est insuffisant, avec un Laboratoire public de contrle qualit (LNSP) faiblement capitalis,
ce qui peut causer de graves problmes en termes de
garantie de la qualit des produits disponibles sur le
march.

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Figure 21 Dfis institutionnels du secteur pharmaceutique en Cte dIvoire

Rgulation

Manque de moyen des organes cls de


rgulation (DPM, ANRP) pour accomplir
leur mission

Adquation de la lgislation pharmaceutique


- Rformes et adaptation des tarifs dhomologation
- Statut des organes de lgislation
(indpendance de la DPM et lANRP)

Absence de schma directeur pour le


secteur pharmaceutique local

Recherche

Diagnostic
structurel

Non valorisation de la recherche universitaire

Recherche quasi-inexistante dans le priv


locale et institutionnellement (laboratoire
de recherche publique du niveau du CNRA
dans lagriculture)

Exploitation limite de la mdecine traditionnelle

Non valorisation des produits locaux dans


llaboration de matires premires

Pharmacie publique

Faible niveau de capitalisation de la PSP

Besoins additionnels dans la disponibilit et couverture des besoins en


mdicaments des formations sanitaires
publiques
- 29% de taux de rupture estim (2007)
- 71.5% de taux de couverture de la demande en mdicaments essentiels

Autres institutions

Niveau de contrle des mdicaments issus


des appels doffres internationaux ainsi
que les productions locales

Faible capitalisation du LNSP (Laboratoire


publique de contrle qualit)

Diversit de loffre ducationnelle limite


(formation continue, dveloppement des
filires spcialises pharmaceutiques)

Source: Ministre de la Sant et de lHygine Publique de Cte dIvoire

I. Cluster matriaux
La filire des matriaux se compose des matriaux
mtalliques, des matriaux minraux non mtalliques,
et des matriaux organiques. Sur la base de ces ressources, la chimie des matriaux permet dobtenir un
quatrime type de matriaux (dont la plasturgie voque au chapitre prcdent fait partie) qui sont les matriaux composites. La section ci-dessous examine plus
particulirement les filires des matriaux mtalliques
et des matriaux minraux non mtalliques.
a. Matriaux mtalliques
Description et volution rcente du secteur
La filire mtallurgique se situe en aval des activits
dextraction de minerais base de fer, de bauxite, de

nickel ou de manganse, qui sont abondamment disponibles dans le sous-sol ivoirien. Elle couvre les activits
de premire transformation de ces minerais (transformation de minerais en mtaux par voie sche, humide,
thermique, volatilisation, chimie, lectromtallurgie,
mtallothermie ou encore biologie) puis les activits de
mise en forme des mtaux (mtaux ramens en demiproduits comme des barres profiles, des tles, des lingots, ainsi que toutes les activits de traitement mcanique, soudage, dcoupage, emboutissage, collage ou
frittage permettant de crer des ouvrages mtalliques).
Lactivit de fabrication des produits mtalliques de
base et ouvrages en mtaux a connu une croissance
soutenue de 1997 2002, priode pendant laquelle
la valeur ajoute sectorielle a t multiplie par 3,
passant de 50 milliards 158 milliards FCFA, avant de
seffondrer de nouveau pendant les annes de crise.

69

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

En 2006, la valeur ajoute du secteur tait de 85 milliards FCFA, soit 5,6% de la valeur ajoute manufacturire ivoirienne.
Les fabricants de produits mtallurgiques de base
enregistrs la centrale des bilans psent 9 milliards
FCFA de chiffre daffaires (8 entreprises pour 320
emplois) tandis que les fabricants douvrages en mtaux, bien plus nombreux, ralisent 133 milliards FCFA
de chiffre daffaires (75 entreprises pour 3.600 employs). Si lon considre uniquement les entreprises
dclares la centrale des bilans, le secteur y apparat fortement concentr puisque les 5 plus grosses
entreprises ralisent 84% de ce chiffre daffaires.
Au total, la filire mtallurgique employait 33.000
personnes en 2006, soit 9.000 emplois de plus quen
1998.

un pic dexportation ayant mme t atteint en 2008.


En revanche, les exportations de mtaux ont replong
lors des exercices 2010 et 2011 leur niveau de 1996,
traduisant la fragile comptitivit du secteur.
Problmatiques structurelles des matriaux
mtalliques
Les problmes structurels de la mtallurgie sont
la source dun dficit de comptitivit important du
secteur, qui se caractrise par des niveaux de valeur
ajoute sur chiffre daffaires relativement faibles par
rapport aux leaders mergents du secteur: Chine,
Brsil et Inde (15% contre 25 40%). La productivit par employ parat de plus insuffisante, la masse
salariale absorbant prs de 10% du chiffre daffaires,
alors quelle est comprise entre 3% et 5% du chiffre
daffaires pour les 3 pays voqus ci-dessus.

Figure 22

Les capacits dexportation du secteur, si elles restent


encore assez marginales, nont pas sembl lourdement affectes par la crise post 2002 jusquen 2008.
En moyenne de 1998 2008, elles se sont leves
4 milliards FCFA par an pour les mtaux communs, 8
milliards pour les ouvrages en mtaux et 27 milliards
pour le fer, la fonte, lacier et les ouvrages en acier,

Ce constat est relier directement au vieillissement


de loutillage industriel, qui ne permet pas aux fabricants douvrages en mtaux datteindre de hauts niveaux de productivit en raison dune prdominance
des tches manuelles dans les processus de production. De plus, ltroitesse du march ne permet pas
aux entreprises dinvestir dans des outils plus perfor-

Figure 22 Evolution des exportations pour la filire mtallurgie

Evolu.on des exporta.ons

En Mds FCFA, donnes 2009 manquantes

80
70
60
Fer, fonte, acier et
ouvrages en acier

50
40
30

Ouvrages en mtaux

20

2010
2011

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

10

Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides

70

Mtaux communs

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

mants, les rend plus vulnrables aux variations de la


demande, et cre des problmes de surcapacit en
dpit de leur faible productivit.

formation terrain de leurs futurs techniciens.

Par ailleurs, le prix des matriaux mtalliques de base


(tles, barres de fer, aluminium) est une problmatique complexe grer pour les fabricants douvrages
en mtaux, les cours mondiaux tant trs fluctuants,
et les prix des matires ne pouvant tre rpercuts le
long de la chane de valeur sans impacter le volume
daffaires. De surcrot, les dlais limportation sont
tels que de nombreux fabricants nont pas dautres
choix que de faire appel aux fournisseurs locaux de
matriaux mtalliques, peu nombreux et relativement
peu comptitifs. Louverture dune acirie Yopougon
par la Sotaci est cependant un signe encourageant
notable qui pourrait concourir la baisse du cot des
intrants pour ces fabricants.

Description et volution rcente du secteur

La diversification des fabricants douvrages en mtaux vers des produits plus sophistiqus est difficilement ralisable aujourdhui, les acteurs quips
de moules industriels, de fonderie et de presses
emboutir tant peu nombreux.
Enfin, Le secteur dans son ensemble souffre dun
manque de financement de la part du secteur bancaire, particulirement les nombreuses PME du secteur.
Le constat du point de vue des ressources humaines
est un peu plus encourageant: en effet, il ny a pas
de pnurie de techniciens spcialiss dans le traitement des mtaux. Les instituts de formation professionnelle ont en moyenne form 140 personnes par
an en construction mtallique (essentiellement des
CAP), une trentaine en chaudronnerie et mcano-soudure, et une vingtaine en ouvrages mtalliques. En
revanche, les chefs dentreprise du secteur signalent
de manire rcurrente une pnurie de profils double
comptence technique et gestion, notamment pour
les fonctions dachat et de contrle de gestion. De
plus, des spcialistes en maintenance dengins et
machinerie seraient plus difficiles trouver si une
monte en gamme tait effectue lors dun renouvellement de lappareil productif. Enfin, les chefs dentreprise regrettent labsence de collaboration plus
troite entre les entreprises et les filires de formation
professionnelle. Les futurs techniciens sont correctement forms dans les disciplines thoriques, mais
manquent de pratique et arrivent bien souvent sur le
march du travail sans aucune exprience de stage
en entreprise, les entreprises sont pourtant fortement
demandeuses daccueillir et de prendre en charge la

b. Matriaux minraux non mtalliques

La filire des produits minraux non mtalliques se


situe en aval des activits dextraction de roches, de
clinker, de gypse ou de sable. Elle couvre ainsi les activits de premire transformation de ces minerais en:
ciment, cramiques, gravier, chaux, pierre taille ou
verres, ainsi que la fabrication douvrages en bton,
de pltre et darticles en verres, essentiellement ddis aux activits de la construction (infrastructures
et btiment).
La valeur ajoute de la filire reprsentait 57 milliards
FCFA en 2006 soit environ 2% de la valeur ajoute industrielle, un niveau sensiblement quivalent celui
de 1996. Au niveau de la centrale des bilans, le secteur a ralis 126 milliards FCFA de chiffre daffaires
en 2009 (12 entreprises pour 1.250 employs), dont
119 milliards raliss par les fabricants de ciment (3
units de production, dont 2 ralisent 109 milliards
FCFA de chiffre daffaires incluant 18 milliards FCFA
dexportation pour 400 employs). Au total, le secteur
employait 11.000 personnes en 2006, soit un niveau
quivalent celui de 1999.
La production nationale de ciment slve 2,2 millions de tonnes pour une capacit installe de 2,5
millions de tonnes (reprsentant ~5% de la capacit totale dAfrique subsaharienne), tandis que la
consommation ivoirienne atteint environ 2 millions
de tonnes, ce qui reprsente une consommation par
habitant de 80 kg par an, loin des 180 kg par an au
Ghana, 280 kg par an au Brsil, 500 kg par an au Viet
Nam ou 1.200 kg par an en Chine.
Depuis 1996, les importations de ciment et de clinker
ont globalement respect la mme tendance que les
exportations, suivant une hausse structurelle de la
demande en ciment sur le march intrieur comme
dans la sous-rgion jusquen 2008. En 2010 et 2011,
les exportations de ciment se sont effondres de -84%
par rapport 2008, tandis que les importations de
clinker chutaient de -61%, du fait des rpercussions
de la crise mondiale sur les programmes dinvestissement, du diffr dinvestissement opr par les
oprateurs conomiques ivoiriens dans lattente des
lections de fin 2010, puis de la crise socio-politique
de dbut 2011.
Enfin, les investissements dans le secteur sont rests

71

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

relativement constants un faible niveau oscillant


entre 1 et 5 milliards FCFA.
Problmatiques structurelles des matriaux
minraux non mtalliques
La filire des produits minraux non mtalliques, essentiellement constitue des 3 cimentiers nationaux,
prsente une faible comptitivit qui limite ses perspectives dexportation dans la sous-rgion.
Labsence de source locale de clinker et de gypse pse
dabord fortement dans les structures de cot des cimentiers. Le prix de revient de la tonne de ciment est
ainsi deux fois plus lev quen France et six fois plus
lev quen Chine. De plus, le cot moyen de la tonne,
7 EUR pour 100 km de fret environ, est trop lev
pour pntrer les marchs de lHinterland, retirant
la Cte dIvoire lavantage comparatif quelle pourrait
cultiver sur ce secteur.
Cependant, deux nouvelles cimenteries sont en
passe dtre ouvertes en Cte dIvoire et devraient
permettre daccompagner la relance du secteur de la
construction, les cimenteries actuellement en fonctionnement produisant une quantit proche de leur
capacit maximale (si lon exclut les perturbations
lies la dernire crise post-lectorale). Llasticit
de la demande au cot de la tonne de ciment tant
particulirement leve, des investissements importants seront donc prvoir dans le secteur pour que
le ciment ne devienne pas un facteur de frein la forte
croissance attendue dans la construction (habitat et
infrastructures lourdes).

J. Industries dassemblage
La Cte dIvoire se distingue par une proportion relative dexportation de produits assembls en rapport
aux exportations totales de produits manufacturs
parmi les plus faibles au monde. Ce constat tient autant de la prdominance de lagro-industrie dans le
profil dexportation des produits manufacturs ivoiriens, que de la faiblesse de son industrie dassemblage.
Historiquement, aucune nation au monde nest devenue mergente en maintenant son industrie dassemblage embryonnaire. Les industries dassemblage, au
mme titre que la filire de la chimie, constituent les
points daccs au savoir-faire technologique et la
fabrication de biens plus haute valeur ajoute. Lap-

72

prentissage des processus de fabrication, de constitution dun appareil productif performant, de capitalisation de savoir-faire et de matrise de la qualit est
un objectif trs long terme, ralisable par paliers
sur plusieurs dcennies. La Cte dIvoire ne peut faire
limpasse sur lintensification de son apprentissage
comme assembleur industriel, ds maintenant sur
quelques marchs de niche, du fait aussi de limportant potentiel de cration demplois que reclent ces
activits.
En 2006, lactivit dassemblage contribuait avec 203
milliards FCFA de valeur ajoute, environ 15% de la
valeur ajoute manufacturire, pour 96.000 emplois,
mais seulement 2% des exportations de produits
manufacturs. De plus, les activits concernes ne
sont pas forte intensit technologique.
A la centrale des bilans, les industries dassemblage
ralisent 68 milliards FCFA de chiffre daffaires sur un
total de 2.263 milliards FCFA ralis par les industries
manufacturires, soit 3% du volume daffaires. Elles
se composent de 62 entreprises, dont 16 seulement
dpassent le milliard de chiffre daffaires. Une seule
entreprise ralise plus de 10 milliards de chiffre daffaires, dans le secteur de la fabrication dautre matriel de transport. 3 entreprises ralisent entre 5 et 10
milliards de chiffre daffaires, toutes les trois dans les
secteurs de la fabrication de machines et de matriel.
Au total, la rpartition sectorielle des entreprises dclares se dcompose ainsi:
Problmatiques structurelles des autres industries
dassemblage
Ces PME sont essentiellement exposes aux mmes
problmatiques structurelles que les problmatiques
transversales et celles des PME. Etant donn ltroitesse de ce segment de march manufacturier et la
raret des informations disponibles ce jour, des
analyses complmentaires seront ncessaires afin de
dterminer les secteurs disposant davantage comparatif et de potentiel de rayonnement national et sousrgional.
Malgr les difficults releves, lindustrie ivoirienne
conserve des avantages comparatifs forts, par son
socle dindustries historiques ayant capitalis un
savoir-faire dans une grande varit de secteurs, par
sa puissance agricole la positionnant idalement
pour transformer une large part des produits agroalimentaires de la sous-rgion tout en remontant les
chanes de valeur sur les cultures de rente, enfin par
son cosystme industriel, combinant infrastructures

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

Tableau 4 Chiffres cls des industries dassemblage

Secteur

Chiffre
daffaires
(en milliards
FCFA)

Valeur ajoute
(en milliards
FCFA)

Effectif

Nombre
dentreprises

Machines et matriels
non lectriques

15

3,3

694

22

Machines et matriels
lectriques

16

3,6

304

Instruments mdicaux

0,2

0,1

29

Vhicules roulants

10

2,7

601

Autres matriels de
transport

16

8,3

719

Meubles et autres

10

1,9

657

18

Source:Institut National de la Statistique

lourdes (transport et nergie) et lgres (Recherche &


Dveloppement, instituts de formation et cadre institutionnel) qui bien quen sommeil depuis une dcennie, restent les plus avances de la sous-rgion et lui
confrent, par sa position gographique, une place
naturelle de hub logistique et commercial de la sousrgion.
La mise en place dune politique industrielle innovatrice sera essentielle pour valoriser ces atouts et
construire lespace industriel le plus attractif dAfrique
de lOuest.

K. Evolution de lemploi dans


les diffrents secteurs
industriels
Lanalyse de lvolution des effectifs sectoriels constitue un exercice dlicat dans les pays en voie de dveloppement o une majorit de la population active
travaille dans lconomie informelle.

dterminent un volume demploi global par


secteur, conomie formelle et informelle
confondue, par des projections relevant de
mthodes estimatives (de type enqutes,
chantillonnage etc.)
Les donnes de la centrale des bilans qui inventorient
les effectifs des entreprises dclares, permettant de
dimensionner lemploi de lconomie formelle (malgr un primtre variable des entreprises et des donnes transmises dune anne sur lautre)
Lanalyse de lemploi industriel ivoirien peut donc se
fonder soit sur des estimations englobant lensemble
des acteurs conomiques, soit sur des donnes
relles non exhaustives de lconomie formelle uniquement. Les donnes macroconomiques notre
disposition couvrent la priode 1996 2006, tandis
que les donnes de la centrale des bilans couvrent la
priode 2001 2009.

Dans le cas de lindustrie ivoirienne, deux


sources de donnes permettent dapprhender les tendances de lemploi au sein des diffrents secteurs:

Aussi, lanalyse de lvolution du nombre demplois


industriels sest focalise principalement sur les effectifs de lindustrie formelle (centrale des bilans).
Prcisons toutefois que lensemble des acteurs industriels (formel et informel) reprsentaient environ
700.000 emplois en 2006, soit un niveau comparable
celui de 1999 avant le dbut de la crise.

Les donnes macroconomiques du Ministre de lEconomie et des Finances, qui

Les effectifs des industries dclares la centrale


slevaient 94.371 emplois en 2009, en augmenta-

73

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

tion de 7% par an depuis 2001. Cependant, cette tendance doit tre nuance du fait de la part suppose
grandissante des socits acceptant de fournir des informations sur leurs effectifs la centrale des bilans.
Ce biais ne permet donc pas danalyserune volution
de ces emplois industriels primtre constant.
Tableau 5 Effectif 2009 des principaux
secteurs industriels

Secteurs industriels

Effectif 2009

Agro-industrie

32.372

BTP

10.828

Bois et articles en bois

10.246

Chimie

7.488

Caoutchouc - plastique

7.069

Textile - cuir

5.519

Energie

5.332

Mtallurgie et ouvrages

3.960

Mines

3.691

Assemblage

3.004

Edition - imprimerie

2.370

Ciment - verre

1.249

Papier - carton - emballage

1.243

Total Industrie

94.371

Source:Institut National de la Statistique

Ces effectifs industriels taient composs pour plus


du tiers demplois du secteur agro-industriel, suivis
des secteurs de la construction (11,5% des emplois industriels), du bois (11%), de la chimie (8%), du caoutchouc-plastique (7,5%) puis du textile et du cuir (6%).
La figure ci-dessous prsente les profils de croissance
des diffrents secteurs industriels au cours de la priode 2001 2009.
Plusieurs constats peuvent tre dresss. Tout dabord,
parmi les secteurs les plus pourvoyeurs demplois,
lagro-industrie a connu la croissance demplois la
plus forte, malgr une perte de prs de 10.000 emplois entre 2008 et 2009. Les autres secteurs ayant
connu une forte croissance demplois (suprieure
10% par an) psent assez peu dans lemploi industriel total. Parmi eux, la forte croissance des activits minires qui ont cr plus de 3.000 emplois sur la
priode doit tre souligne.

74

Si les emplois du secteur de la construction ont connu


de fortes variations sur la priode, suivant lindice du
BTP, le secteur reste le second plus important pourvoyeur demplois industriels, et ce de manire bien
plus significative encore dans les donnes macroconomiques incluant lconomie informelle o ils reprsentent alors 27% des emplois industriels.
Les secteurs du bois et du textile prsentent des taux
de croissance positifs de leur effectif sur la priode,
mais les emplois de ces secteurs ont fortement diminu depuis 2005.
En ce qui concerne les secteurs de la chimie, du
caoutchouc-plastique et de la mtallurgie, la tendance positive en termes de cration demplois sest
accentue depuis 2007. Ces mmes secteurs se distinguent galement relativement aux autres secteurs
industriels, par des taux de croissance suprieurs de
leur effectif, daprs les donnes demploi macroconomiques sur la priode 1996 2006.
Enfin, si les activits dassemblage ont connu une
croissance moyenne soutenue de leurs effectifs de
2001 2009, ils ne reprsentent gure plus de 3.000
emplois parmi les industries dclares. Leur part relative, linstar du BTP, apparat galement comme
bien plus importante dans les donnes macroconomiques incluant lconomie informelle, o ils psent
pour 14% des emplois industriels contre seulement
3,2% des effectifs industriels de la centrale des bilans. La prdominance de linformel dans les activits de rparation (mcanique, lectronique etc.) ou
encore de menuiserie et dartisanat explique cet cart
significatif.

I I . A na lyse d es diffr e nts c lu st e rs d e l ind u stri e i vo iri e nn e

FigureFigure
2423 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009
Croissance moyenne annuelle
des eec/fs industriels de 2001
2009

1.000 emplois en 2009

30%
25%

Mines

20%
15%

Assemblage

Agroindustrie

5%

Papier-
carton
Edi/on -
imprimerie

Tex/le - cuir

10%

Ciment-
verre

Chimie
Mtallurgie

Construc/on
Caoutchouc -
plas/que

0%

Energie

Bois
-5%
Source : Institut National de la Statistique de Cte dIvoire

Source : Donnes Ins/tut Na/onal de la Sta/s/que de Cte dIvoire

75

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

III. Problmatiques
transversales
Lindustrie ivoirienne souffre aujourdhui, quels que
soient les secteurs concerns, dun certain nombre de
problmatiques structurelles qui entravent son dveloppement. Cet tat de fait se reflte dans le classe-

ment de la Cte dIvoire en termes de comptitivit


conomique, tel quil est tabli par le Forum Economique Mondial dans ltude Global Competitiveness
Reportde 2010-2011:

Figure 24 Classement du Global Competitiveness Index 2010/2011 des 12 piliers


de comptitivit cls sur 139 pays

Facteurs de comptitivit
Score global

CIV /
monde
129

Besoins de
base

133
1. Institutions

133

2. Infrastructure

99

3. Stabilit macroconomique

94

4. Sant / ducation primaire

136

Innova tion

Ecacit
conomique

116
5. Education suprieure / formation

116

6. Ecacit du march

118

7. March du travail

105

8. Marchs nanciers

112

9. Situation technologique

102

10. Taille du march

94

110
11. Sophistication des aaires

112

12. Innovation

109

Source : Global Competitiveness 2009, Forum Economique Mondial. Le rapport est tabli en synthtisant des donnes brutes
collectes auprs des grandes institutions et un sondage auprs de grandes entreprises de chaque pays (en Cte dIvoire, 94
personnes interroges)

77

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Parmi ces problmatiques, celles qui impactent au


premier chef lindustrie ivoirienne se prsentent
ainsi:

Lenvironnement des affaires nest pas propice un boom industriel, avec un systme
fiscal et douanier peu favorable, un cadre rglementaire moderniser et un retard certain
en termes de normes qualit, de contrle et
de surveillance des fraudes

Le parc dinfrastructures de transport, de


production dnergie ou encore de production en mauvais tat handicape fortement
la comptitivit industrielle

Le capital technologique et humain est


insuffisamment tourn vers les besoins de
lindustrie ivoirienne, que ce soit en termes
de recherche publique, de formation dune
main-duvre qualifie, ou du cot de cette
main-duvre
L es services financiers ivoiriens ne permettent pas de soutenir linvestissement
(absence de financement long terme notamment), alors mme que lindustrie ivoirienne prsente une sant financire fragile

Chacun de ces sujets est explor plus en dtail dans


les paragraphes ci-dessous.

A. Lenvironnement des affaires


Le secteur industriel souffre dun dficit de comptitivit, li aux dysfonctionnements de lenvironnement public qui se ressent particulirement dans cinq
domaines: (i) un systme fiscal complexe et un code
douanier non optimal, (ii) un cadre rglementaire obsolte qui nencourage pas la mise niveau des entreprises vers des standards internationaux, (iii) des
marchs publics qui, malgr des amliorations rglementaires, ne favorisent pas suffisamment les industries de lconomie formelle, (iv) une insuffisance de
moyens pour lutter contre les fraudes commerciales
sous toutes leurs formes, (v) un lent processus dintgration rgionale et de cration dun march commun
a. Une fiscalit complexe et des prlvements
douaniers peu favorables lquipement
Le systme fiscal ivoirien est considr comme un des
plus complexes grer pour les entreprises. Si le taux
dimposition sur les socits figure dans la moyenne
mondiale, la Cte dIvoire se distingue, selon len-

Figure 25 Classement de la Cte dIvoire dans le Paying Taxes 2012 de Pricewaterhousecoopers

Nombre de paiements de taxes eectus


dans lanne (2011)

Malaisie

-14 vs 2008

Tunisie

Thalande

Malaisie

Cte d'Ivoire

-11 vs 2008

Maroc
Thalande

Sngal

Sngal

Maroc

Cte d'Ivoire
176me pays/183

-4 vs 2008

20

40

60

Moyenne mondiale

Source: PWC, Paying tax 2012

78

Taux moyen dimposiTon des socits


(total impt et taxes / RN avant impt)

80

118me pays/183

Tunisie
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Moyenne mondiale

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

qute annuelle Paying Taxes du cabinet PriceWaterHouseCoopers, parmi les 10 pays au monde imposant le plus grand nombre de paiements effectuer
sur une anne. Rsultante directe, le traitement fiscal
pour les entreprises ivoiriennes est lourd et coteux
en temps, ce qui est particulirement pnalisant pour
les PME qui ne sont pas encourages par ce biais
intgrer lconomie formelle, le temps consacr se
conformer la rglementation fiscale tant typiquement du temps improductif pour le chef dentreprise.
Au niveau du code douanier, la Cte dIvoire favorise
nettement limportation de produits primaires dans
une optique de scurit alimentaire et le souci dun
maintien du cot des denres de base des niveaux
supportables pour la population. En revanche, prise
par ltau des recettes fiscales qui proviennent plus
de 40% des recettes douanires, la Cte dIvoire prsente des taux moyens de prlvement trs levs sur
les produits manufacturs, qui impactent notamment
les biens dquipement, machines et outillages industriels. Cette situation est particulirement pnalisante
pour les entreprises souhaitant moderniser leur quipement industriel. Il est intressant de noter ce titre
que le Ghana a exempt de droits en 2010 75% des
dossiers dimportation de machines non lectriques,
contre 0% en Cte dIvoire.

b. Un cadre rglementaire obsolte dans


un environnement aux besoins normatifs
grandissants
Au cours de nos entretiens avec les diffrents acteurs
conomiques et institutionnels de lindustrie, une remise jour des diffrents codes impactant le secteur
industriel est apparue comme une ncessit. En effet,
la plupart des codes nont pas t rviss depuis plus
de 15 ans et ne sont plus adapts aux ralits conomiques, volutions technologiques et contraintes de
lenvironnement international de 2012. Ainsi, le code
forestier, le code de la pche, le code des douanes
ou encore le code de la concurrence ont connu leur
dernier amendement il y a plus de 20 ans. La plupart
des autres codes (concurrence, investissement, travail, mines, assurances, environnement, ptrole) ont
t amends entre 1995 et 1996, il y a plus de 15 ans.
Malgr laction de lorganisme national de certification ivoirien Codinorm, qui a pilot llaboration
de plus de 1.600 normes par lintermdiaire de 80
sous-commissions techniques et oprationnelles,
les moyens de lcosystme de normalisation ivoirien restent nettement insuffisants et infrieurs au
voisin ghanen, en termes deffectifs, de moyens de
mesures et de contrle.

Droits de douane NPF moyens


(Machines non lectriques , Anne 2010)

Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010)

12%

Brsil
Cte d'Ivoire

0%

Tunisie

65%
6%

Nigria

15%

gypte

20%

Thalande
Malaisie

75%

Viet Nam

67%
76%

Ghana

25%

Turquie
0

x%
Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO

10

15 En %

ProporWon de dossiers dimportaWons


exempts de taxes

Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO

79

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Pourcentage dentreprises ayant obtenu


une cerOcaOon de qualit ISO (*)

Figure 27 Pourcentage dentreprises ayant obtenu une certification de qualit ISO

Malaisie
Thalande
Brsil
Chili
Botswana
Cameroun
Maroc
Viet Nam
Kenya
Nigria
Bnin
Ghana
Sngal
Cte d'Ivoire
thiopie
Libria
0

10

20

30

40

50

60

Source: Enqutes
Mondiale
Donnes
lessplus
selon
les2006
pays,eentre
2006 et 2010
(*) Banque
Donnes
les plus
rcentes
elon rcentes
les pays,
entre
t 2010

Source: Enqutes Banque Mondiale

Par consquent, une culture de la normalisation peine


sintroduire auprs des entreprises ivoiriennes, qui
peroivent la dmarche normative comme un centre
de cot plus que comme un investissement. Ainsi,
daprs ltude du PNRMN, 17% des entreprises sondes dclarent disposer dune certification produit
et 13% seulement dune certification management
qualit. Le pourcentage dentreprises ayant obtenu
une certification de qualit ISO (reconnue par lOrganisation Internationale de Normalisation) slevait
moins de 5% en 2009 daprs la Banque Mondiale.
Ainsi, de nombreux marchs dexportation plus
haute valeur ajoute restent inaccessibles aux produits ivoiriens du fait de ce retard normatif.
Face cette exigence toujours plus forte des pays de
lOCDE en termes de normes sur produits imports,
qui sont autant de barrires non tarifaires efficaces,
la Cte dIvoire, puissance exportatrice de la sous-rgion, ne pourra faire lconomie dun effort de normalisation tous azimuts de sa production industrielle.
c. Une insuffisance de moyens pour lutter contre la
fraude sous toutes ses formes
Les activits frauduleuses affaiblissent significa-

80

tivement les activits industrielles de lconomie


formelle. Elles se manifestent travers une grande
varit de formes dans le commerce international:
contrebande, fausse dclaration, sous-facturation,
dtournement de produits exonrs, contrefaon et
sorties frauduleuses de devises. Sur le march intrieur, elles incluent les ventes informelles, la sousfacturation, labsence de domiciliation bancaire
gnrant des fraudes fiscales pouvant concerner de
grosses PME de lconomie informelle, et enfin la cybercriminalit.
Ces fraudes crent souvent les conditions dune
concurrence dloyale: non respect des normes limportation ou sur le march intrieur, dumping sur les
produits imports, mais aussi publicit mensongre
sur la qualit des produits. La profusion de ces activits frauduleuses se ressent jusque dans le cadre des
marchs publics, o la concurrence des entreprises
one-shot, cres pour saisir un unique march, ou
encore celle des entreprises de linformel, envoie de
mauvais signaux aux oprateurs industriels.
Se doter de moyens pour marginaliser ces activits
constitue un enjeu essentiel pour la floraison dun
environnement des affaires apais et quitable. Cette

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

dmarche passera par le rtablissement de lEtat de


droit au travers de cadres lgislatifs moderniss, par
une impartialit et une efficacit accrues du systme
judiciaire, ainsi que par un renforcement des moyens
humains et technologiques de contrle. Une rvision
des recours individuels, un pouvoir coercitif renforc
de certains organes de la socit civile constitueront
des pistes supplmentaires pour la floraison dun environnement des affaires plus attractif. Enfin, des dispositifs dintgration progressifs incluant cadre incitatif, accompagnement et fiscalit simplifie devraient
encourager le renforcement de lconomie formelle et
la bancarisation croissante des acteurs conomiques.
A ce titre, la mise en place dun centre de facilitation
des formalits dentreprise dans le cadre des actions
prioritaires du PND devrait encourager lintgration
dun plus grand nombre dacteurs conomiques dans
lconomie formelle. In fine, le renforcement du cadre
normatif et de dispositifs dassurance adapts ainsi
que la lutte contre les comportements frauduleux
pourront constituer des ressources supplmentaires
pour lEtat et des mcanismes stabilisateurs pour de
nombreux groupes de population incluant les plus
vulnrables.

ont t jetes en 2008. Une dmarche similaire est


initie lchelle de la CEDEAO avec le PICAO. Celleci ambitionne la mise en place dune politique industrielle pour lAfrique de lOuest, avec 5 objectifspour
2030: une industrie diversifie avec une plus grande
part de produits transforms localement, une industrie exportatrice avec un renforcement du commerce
intra-CEDEAO, une industrie densifie, une industrie
verte, oriente vers lamlioration du niveau de vie
des populations. 5 piliers ont t dfinis pour porter
laccomplissement de la visionde la PICAO: une gouvernance exemplaire, des infrastructures densifies,
le secteur priv, les femmes et la jeunesse et enfin
une utilisation durable des ressources naturelles et
de lenvironnement. Le renforcement de ces piliers
sera encourag par le dploiement de 10 programmes
phares de la PICAO, soutenu par un cadre institutionnel et des mcanismes de mise en uvre accepts
par tous, via des principes directeurs de concurrence,
de solidarit, de coopration et de reconnaissance
du rle central de lindustrie comme force motrice du
dveloppement conomique et social de la rgion.

d. Un lent processus dintgration rgionale et de


cration dun march commun

B. Infrastructures

Malgr une progression importante de la part des


exportations ivoiriennes intra-CEDEAO (de 19% des
exportations totales en 1996 29% en 2008), le commerce intra-rgional reste un niveau insuffisant. Si
une zone de libre-change thorique existe depuis
2000, avec la cration dun tarif extrieur commun
UEMOA, la dclaration en douane unique adopte en
1999 reste peu applique
De plus, laccs au march nigrian constitue un enjeu
stratgique important sur les dcennies venir, sans
transiger toutefois sur la qualit des marchandises
changes. Une approche concerte sur une politique
commune de Qualit avec le Nigria pourrait constituer un acquis important dans loptique dintgrer des
chanes de valeur internationales.
Si la diplomatie commerciale avance prudemment
vers la vision, horizon 2020, dun march intgr en
Afrique de lOuest, les dfis lis la convergence du
TEC UEMOA avec le Nigria la structure tarifaire leve ou encore avec des pays libraux (Gambie Cap
Vert) restent complexes.
Les bases dun processus dlaboration dun code
des investissements commun aux pays de lUEMOA

Les investissements massifs consentis dans les annes fastes ont permis la Cte dIvoire de disposer
dun des rseaux dinfrastructures les plus dvelopps de la sous-rgion. Cependant, la dgradation de
ce rseau lie une maintenance insuffisante, combine au coup darrt des investissements dans la
dcennie coule, ont largement branl cette avance
de comptitivit dans les infrastructures de transport
et dnergie. Lenteur des procdures de ddouanement, cot lev du fret, mauvais tat des routes, vtust du parc roulant, profusion des barrages routiers,
incertitudes sur la capacit de production dlectricit et tarifs levs de celle-ci, enfin pnurie de terrains
industriels disponibles, scuriss et moderniss sont
autant de freins la comptitivit de lindustrie ivoirienne.
a. Transport routier: des routes dgrades, un
parc roulant vtuste et une faible rentabilit de
lactivit
La dgradation routire tient avant tout linsuffisance des moyens consacrs lentretien routier, la
surcharge lessieu tant lautre cause majeure de
dgradation acclre des revtements routiers. Le
fonds dentretien routier est insuffisamment dot
par rapport aux pays voisins: 10 15 milliards FCFA

81

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

pour 80.000 km de routes, soit de lordre de 150.000


FCFA/km, comparer avec les 1.600.000 FCFA/km du
Togo, les 960.000 FCFA/km du fonds dentretien ghanen ou encore les 217.000 FCFA/km du Kenya. Selon
les estimations du BNETD et de la Banque Mondiale,
lenveloppe consacre lentretien routier devrait tre
comprise entre 40 et 90 milliards FCFA chaque anne.
Le parc de transport routier ivoirien, constitu en
2009 de 30.000 camions dont seulement 18.000 sont
oprationnels, nest pas adapt au profil commercial
du pays avec une proportion de seulement un tiers
de porte-containers. De plus, la flotte, dont 85% des
camions ont plus de 10 ans, prsente des taux de
croissance nettement insuffisants. Ce constat est
nuancer toutefois par une capacit de tonnage ivoirienne qui reste excdentaire du fait de la rgle des
quotas de rpartition du transit avec le Burkina Faso
et le Mali. La vtust des vhicules, le mauvais tat
des routes et la profusion de tracasseries routires
gnrent des temps de transport et des taux de rotation des camions non comptitifs qui pnalisent la
rentabilit des transporteurs: 60.000 km en moyenne
par an pour un vhicule rcent contre 3 fois plus en
Europe.

Figure 28 Nombre moyen de km parcourus par


jour en transit vers Bamako, en fonction du point de
dpart

Taux de rota+on des camions

Conakry
Abidjan r oute
Dakar route
Lom
Tema
Abidjan r ail+route
Cotonou
Dakar train
0

200

400

600

Nombre de km moyen parcourus par jour


en transit vers Bamako selon le point de dpart

Source: Transitaires et calcul Banque Mondiale, La Facilitation


des Transports et du Transit en vue de stimuler la reprise
conomique en Cte divoire, 2010

Source: Transitaires et calcul Banque Mondiale, La Facilita@on des Transports et du Transit en vue de s@muler la reprise cono
plus lourdement prlevs par ces abus. Linstauration
2010

Pour les vhicules plus anciens, les rotations vers les


pays du Sahel dpassent difficilement une rotation
par mois. Cette faible rentabilit est exacerbe par la
forte fiscalit pesant sur les socits de transport routier, dont plus de 50% du chiffre daffaires est prlev
par lEtat: droits dimportation, droits sur la proprit
et lutilisation des vhicules, taxes sur le carburant et
autres impts divers. Cette faible rentabilit accentue
la prfrence des transporteurs pour le march intrieur, ralentissant de fait les capacits de commerce
intra-rgional, et encourage des comportements
contre-productifs comme la surcharge pondrale
lessieu, qui exacerbent la dgradation acclre des
routes.
Enfin en matire de racket routier, il est noter en
premier lieu lamlioration significative de la situation releve par le 16me rapport de lOPA-UEMOA, qui
dmontre lefficacit dune volont politique pour instaurer un climat de discipline travers les chelons de
gouvernance pour faire face ce flau. Ainsi, la Cte
dIvoire sillustre sur le dernier semestre 2011 comme
le pays de lUEMOA o les contrles et les retards dus
ces contrles sont les moins levs. Cependant,
cette convalescence doit se confirmer et nocculte pas
les grandes difficults persistantes, en termes de surcot pour les transporteurs. La Cte dIvoire reste en
effet le pays de lUEMOA o les transporteurs sont les

82

dun centre dappel pour signaler ces abus, de brigades dintervention rapide et la gnralisation des
systmes de tracking par GPS pour les transporteurs
joueront un rle essentiel pour amliorer la fluidit et
la comptitivit du transport routier.
b. Des cots et des dlais de traitement logistique
en dphasage avec les ambitions ivoiriennes
de saffirmer comme hub logistique rgional
incontournable

Si le port conteneurs prsente des indices de productivit efficients, les services qui y sont associs
nuisent lefficacit globale du traitement des marchandises au port. Ainsi, les dlais de sortie des marchandises au port dAbidjan sont compris entre 6 et 12
jours, contre maximum 3 jours pour le port de Dakar.
Le constat est identique en termes de cotsdu transit
le long du corridor ivoirien vers lHinterland: lacheminement de marchandises vers le Burkina Faso est
suprieur de 16% aux marchandises arrives au Togo,
et de 40% suprieur celles dbarques au Ghana.
A limportation comme lexportation, la Cte dIvoire
sillustre comme le pays ctier dAfrique de lOuest
le plus cher pour le transit de containers, dpasse
uniquement par les pays enclavs que sont le Mali, le
Burkina Faso et le Niger.

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Figure 29 Chiffres cls des tracasseries routires en 2011

Nbre moyen de contrles


aux 100 km (2nd sem 2011)

Retard moyen aux 100 km


(en min, 2nd sem 2011)

Cte d'Ivoire

Cte d'Ivoire

Ghana

Togo

Togo

Togo

Ghana

Ghana

Burkina

Burkina

Burkina

Sngal

Mali

Mali

Mali

Sngal

Sngal

Cte d'Ivoire

Nombre / 100 km

10

20

30

Taxes illicites moy aux 100 km


(en USD, 2nd sem 2011)

40

En minutes/ 100 km

10

15

20

En USD/100 km

Source: 16me rapport de lOPA - UEMOA, Banque Mondiale

Figure 30 Cots et dlais de traitement limport et lexport

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

59

60
41

39
26 25 26 23

24

50

35

30
17 19

11

19

24

40

23
14

30
20
10

Dlais en jours

Cot en USD

Export

Cot
Dlais

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

64
49
31

36
22

39

31
14

17

42

32 32

29
15

18

23

28

70
60
50
40
30
20
10
0

Dlais en jours

Cot en USD

Import

Cot
Dlais

Source: Doing Business, Banque Mondiale

Source: Doing Business, Worldbank

83

Figure 32 Cot de lnergie lectrique de la pe8


kWh/mois, en US cent/KwH)

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Les oprateurs des douanes, se basant sur un code


des douanes non amend depuis plus de 20 ans,
pourraient radicalement gagner en efficacit avec une
simplification des procdures, des outils moderniss
(informatisation des dclarations, logiciels dassistance la slection des contrles, etc.) et une plus
grande rationalisation des contrles et du dploiement des quipes.
Les oprateurs conomiques sont galement pnaliss par le manque de comptition entre les transitaires. Les prlvements obligatoires de lOIC,
les procdures des bureaux de fret et des syndicats
des camionneurs ralentissent la performance de la
chane logistique. De mme, les escortes de convoi
gnrent des frais supplmentaires sans valeur ajoute convaincante pour le client.
c. Disponibilit dune nergie faible cot: une
condition de comptitivit pour les industriels qui
est loin dtre acquise

Figure 31 Cot de lnergie lectrique pour la petite


industrie (E=500 KWh/mois, en US cent/KWh

Nigria
RSA
Ghana
Cte d'Ivoire
Burkina Faso
0

10

15

20

25

Figure 29

Source: Donnes sur les infrastructures de lAICD, Banque


Mondiale

La comptitivit industrielle de la Cte dIvoire est


handicape par des cots de llectricit parmi les Figure 32 Prix du diesel dans diffrents pays
Prix moyen du diesel (2010)
plus levs de la sous-rgion, et en moyenne entre
30 60% plus onreux que dans les pays mergents,
Vietnam
quels que soit la taille de lindustrie et son segment
Source: Donnes AICD sur linfrastructure, Banque Mondiale
tarifaire. Ainsi, le tarif moyen de consommation du
Tunisie
kWh en 500 kWh slve plus de 14 US cent du kWh
contre moins de 10 US cent au Ghana et peine plus
Maroc
de 5 US cent au Nigria.
Le dficit structurel du secteur de llectricit ivoirien
revt plusieurs dimensions: retard dinvestissement
lors de la dernire dcennie, niveau de maintenance
et de rhabilitation nettement insuffisant gnrant
dimportantes pertes techniques, niveau lev de la
fraude, grille tarifaire non optimale, contrats de rachat
du gaz trs dfavorables, mix nergtique non optimal
gnrant un cot lev des hydrocarbures, hausse
structurelle des cours mondiaux, Cette situation
constitue une relle menace pour la comptitivit des
entreprises avec le risque de renchrissement dun
facteur de production industriel essentiel.
A cette problmatique de cot sajoute la menace
Source: AICD, Banque Mondiale
dune sous-capacit de production,
qui pourrait tre
un frein important au dveloppement industriel ivoirien. Les industriels subissent ainsi depuis 2010 des
dlestages, qui illustrent la perte des niveaux de scurit nergtique N-2 puis N-15. En effet, la hausse de
la consommation nationale a t entrane essentiel5 Capacit absorber les pics de consommation avec la plus grande unit
ou les deux plus grandes units larrt pour cause de maintenance ou
de panne.

84

Afrique du sud
Mali
Cte d'Ivoire
0

0,2 0,4 0,6 0,8

1,2 1,4

Prix moyen la pompe


en USD/litre
Source: AICD, Banque Mondiale

lement par les mnages ces dix dernires annes. Si


le niveau de consommation industrielle dlectricit
reste aujourdhui infrieur celui de 2001, il pourrait
exploser dans un contexte de boom industriel avec
une croissance 2 chiffres.
Concernant le prix moyen du carburant, si les causes
diffrent partiellement, le rsultat est similaire

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

loffre dlectricit: les prix la pompe sont les plus


levs de lUEMOA avec le Sngal.
d. Raret de zones industrielles viabilises
90% des industries manufacturires ivoiriennes
sont localises sur le district dAbidjan, essentiellement rparties sur 3 Zones Industrielles: Yopougon,
Koumassi et Vridi Port Bout. Lindisponibilit de
terrains dans ces Zones Industrielles cre un goulot
dtranglement entravant tout redcollage industriel
du pays. Ainsi, de nombreuses entreprises sont limites dans leur projet dimplantation ou dextension
du fait de cette pnurie de terrains.
Avant denvisager des programmes de cration de
nouvelles Zones Industrielles, il est important de rationaliser lutilisation spatiale des zones existantes.
Celle-ci, loin dtre optimale, concentre diffrents
types de problmes:

De nombreux terrains sont utiliss des fins


non industrielles, notamment des logements

De nombreux occupants exercent une activit informelle, difficile identifier et contrler (absence de panneaux ou didentit,
absence de pouvoir coercitif des agents de
contrle du fisc, des organismes de gestion
des ZI ou encore des agents du BNETD pour
leur mission de cartographie des ZI)

Les activits cohabitent parfois lencontre


des principes lmentaires de prcaution
et de sant publique (habitations o les
Source: Banque Mondiale
habitants peuvent faire du feu jouxtant une
unit dembouteillage de gaz, proximit de
socits chimiques et agroalimentaires par
exemple)

De nombreux grands espaces ne sont pas utiliss


derrire les cltures. Le barme des redevances industrielles, non rvis depuis 1966, gnre de nombreuses situations de jouissance abusive de terrains
inexploits. Les instances de gestion de ces Zones Industrielles manquent de fait cruellement des moyens
et du pouvoir ncessaires pour rationaliser et scuriser ces occupations des terrains

Supercie des ZI du district dAbidjan


(en h33
ectares)
Figure
Superficie des ZI du district dAbidjan
(hectares)

ZI Vridi Port B.
ZI Koumassi.

120

120
ZI Yopougon
645

Source: Banque Mondiale

De plus, les infrastructures dgrades dans ces zones


gnrent un faible niveau de performance de linterconnexion industrielle et commerciale, notamment
au niveau des voieries dgrades, et un niveau de
salubrit peu satisfaisant: absence dgout, coupures
deau et dlectricit, loignement des infrastructures
sociales, problmes dassainissement et de gestion des dchets industriels, etc. Dans ce contexte,
la scurit industrielle nest pas assure, du fait de
labsence de contrle de mise aux normes.

C. Capital technologique et
humain
a. Recherche & Dveloppement
La Cte dIvoire, malgr lexistence dinstituts de
recherche et de laboratoires de rfrence sur des
secteurs prcis en Afrique de lOuest (I2T, TBC.), se
classe loin derrire les standards des pays mergents
en termes de nombre de chercheurs par habitant: les
champions africains, les pays mergents, mais aussi
le Sngal ou les pays dAsie du Sud se classent tous
loin devant la Cte dIvoire. Mme si les dernires
donnes concernant le budget de Recherche & Dveloppement du pays nont pas pu tre obtenues dans
le cadre de cette tude, la corrlation avec le nombre
de chercheurs est assez forte et lon peut supposer
que lenveloppe consacre la Recherche se situe
nettement en dessous des pays mergents, essentiellement porte par les laboratoires privs des groupes
internationaux agro-industriels.

85

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

b. Formation professionnelle et technique


Au niveau de la formation du capital humain, la Cte
dIvoire a souffert fortement dun dficit dexprience
pour la gnration diplme la fin des annes 1990
et au dbut des annes 2000, les annes de marasme
conomique ayant rarfi les possibilits dintgration des jeunes travailleurs au sein des entreprises
industrielles ivoiriennes et cr un trou gnrationnel dans le processus de transmission continue du
savoir-faire. Cependant, le pays dispose encore dtablissements dexcellence et dinfrastructures ducatives formant une grande diversit de mtiers.
Ainsi, la Cte dIvoire est dote de grandes coles de
commerce qui forment les futurs cadres de gestion de
son tissu conomique, et de grandes coles dingnieurs.

Cependant, le systme ducatif ne rpond pas suffisamment aux besoins du secteur priv, notamment
sur bon nombre de mtiers techniques. Les capacits
de la formation professionnelle et de lenseignement
technique sont insuffisantes et non optimises aux
besoins du secteur priv: 2.000 lves sont diplms
chaque anne aux mtiers techniques, dont 190 dans
les mtiers des mtaux et peine 450 dans ceux de la
construction. Certains corps de mtiers ne disposent
pas de filire de formation spcifique, comme par
exemple les techniciens de laboratoires, les analystes
biologique ou les agents de contrle industriel.
Au niveau du systme universitaire compos de 4
universits, lanalyse de la rpartition des effectifs
au sein des diffrentes filires fait apparatre une
prdominance excessive des matires des sciences
humaines, au dtriment des besoins spcifiques du
secteur priv ivoirien: 18% seulement des tudiants

Figure 35

Spcialit des forma8ons professionnelles


et de deslenseignement
technique
Figure 34 Diplms
filires de formation professionnelle
et de lenseignement 
technique (moyenne 2009-2010)

Moyenne des diplms des annes 2009 & 2010

4630

5.000
859

4.500
4.000

1340

3.500

M8ers industriels
et de la confec8on

3.000
2.500

613

Total

Services industriels

Electronique

Mcanique

Mtaux

Bois-papier

Confec8on

Agro

192
16 140 46

Ges8on & Services

444

Construc8on

1.000

249

Autres services

419

Sant

1.500

Ges8on

2.000

500

314

Source: Ministre de lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Cte dIvoire,


UNESCO - Cap EFA mars 2012

Sources: Analyse OnPoint par8r des donnes du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Forma8on Professionnelle, UNESCO - Cap EFA mars 2012

86

I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Figure 35 Effectifs de lenseignement universitaire par grande catgorie de spcialisation (2008)

Figure 36

80.000

32698

70.000

4594

5335

76300

60.000
GesEon: 16.928 tudiants

50.000
40.000

7440

30.000

9488

Sources: Analyse OnPoint parEr de lannuaire staEsEque de l'enseignement suprieur et des eecEfs de 4 universis: Abobo-Adjam, Bouak Abidjan, Bouak Bouak et
Source : Annuaire statistique de lenseignement suprieur et des effectifs de 4 universits: Abobo-Adjam, Bouak
Cocody

Total

Non dclar

Droit des aaires / administraEf

Economie et gesEon

MathmaEques - informaEque

Sciences appliques (MaEre, techno etc)

Sciences nat, gologie, environnement

Sant

1339

Filire ayant peu ou pas dimpact sur lacEvit


industrielle: 45.943 tudiants

Sciences humaines et com

1561

6153

Sciences molculaires (alim, pharmacie)

4376

Criminologie

20.000
10.000

3316

Filires scienEques: 13.429 tudiants,

Abidjan,

Bouak Bouak et Cocody

suivent une filire scientifique, 22% des tudiants


suivent des formations en gestion ou droit, 6% suivent
des tudes de mdecine, 4% tudient la criminologie,
le reste tant rparti dans les diffrentes disciplines
des sciences humaines et de la communication.
c. Rtention des ressources de qualit

comptent mais vieillissant et un middle management insuffisamment form, qui na pu dvelopper


ses comptences sur un march atone et un environnement peu mritocratique. Ce constat est accentu
aujourdhui par des niveaux de rmunration insuffisants pour attirer des expertises de pointe et des
ressources humaines de qualit, tant dans le secteur
priv industriel quau sein du MEMI.

La dcennie de crise a lourdement impact le capital


humain ivoirien par leffet de fuite de nombreuses
expertises cls, provoque par la disparition dentreprises, le climat dfavorable des affaires et la contraction des marges et des rmunrations. De surcrot,
cette perte de savoir-faire ivoirien a constitu un
lourd handicap dans la transmission du savoir-faire,
se traduisant par un trou gnrationnel au sein de
nombreuses entreprises avec un top management

87

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

D. Financement du secteur
industriel
a. Prsentation gnrale du financement bancaire
Le systme bancaire ivoirien reprsente environ 30%
de lencours de crdit de lUEMOA, tandis que le PIB
ivoirien reprsente 33% du PIB de lUEMOA: ce constat
traduit lefficacit insuffisante du systme bancaire
ivoirien dans son rle dimpulsiondu dveloppement
conomique du pays, en comparaison avec le reste de
lUEMOA (dont le systme bancaire est pourtant peu
dynamique). Lencours du crdit ivoirien sur le PIB dpasse tout juste 15%, loin en dessous des standards
des pays mergents non exportateurs de ptrole, pour
qui le mme ratio est en gnral compris entre 50% et
100%. De mme, le taux de bancarisation de la population est trs faible, autour de 13%.
La dcennie de crise socio-politique porte une large
responsabilit dans cet tat de fait, dans un mtier
particulirement sensible lenvironnement des
risques. La question foncire et le manque de fiabilit du systme judiciaire sont de plus venus renforcer
cette aversion au risque des tablissements financiers, naturellement enclins privilgier la clientle
de grands comptes et les situations de rente, et qui
ont en consquence insuffisamment soutenu les activits les plus fragiles (PME, nouvelles entreprises).
Selon ltude pour le PNRMN portant sur un chantillon de 269 entreprises6, 68% des entreprises nont
pas bnfici dun appui bancaire au cours de la
priode 2007-2010 (parmi lesquelles seulement 4%
navaient pas sollicit de financement bancaire). Les
raisons releves par ltude de labsence de financement bancaire sont lies, par ordre dimportance
dcroissant, :

Labsence de garantie

Des taux dintrt trop levs

Des difficults financires de lentreprise

Labsence de politique daccompagnement


des banques

Des difficults administratives ou en lien


avec la situation socio-politique

6 25 dans le secteur informatique, le reste dans le secteur manufacturier

88

b. Financement court terme


Cette aversion aux risques et le manque de stabilit des perspectives macroconomiques plus long
terme mnent les acteurs financiers privilgier des
crdits court terme. La raret des crdits long terme
traduit galement le manque de ressources long
terme dans lconomie, consquence de la faiblesse
de lpargne intrieure et des dispositifs dassurance
collectifs et sociaux. Ainsi, les prts moyen et long
terme (>2 ans) ne reprsentent que 31% de lencours
de crdit ivoirien hors crdit en souffrance. De plus,
plus de 50% du crdit long terme est assur par des
banques nationales daprs lAPBEFCI. Il conviendrait donc de prserver un certain nombre dtablissements dans le giron de lEtat, afin de stimuler ce
financement long terme de lconomie qui constitue
un enjeu stratgique majeur au regard des besoins
dinvestissement immenses du pays et pour montrer
lexemple aux tablissements financiers du priv.
c. Cot du crdit et base troite de clients ayant
accs au financement
Concernant le cot du crdit, la Cte dIvoire se caractrise par une amplitude particulirement large des
conditions doctroi de crdit en fonction du profil de
lemprunteur. En effet, le cot moyen du crdit accord aux entreprises prives apparat comme le moins
onreux de lUEMOA, avec le Sngal. Cependant, le
taux dintrt dbiteur des banques commerciales
sur les prts accords aux clients prfrentiels, priv, public et particuliers confondus est le plus lev
de lUEMOA. Ce constat en apparence contradictoire
traduit la frilosit des acteurs financiers ivoiriens
largir leur base de clientle vers des segments
plus risqus. Les clients srs et les grands comptes
parviennent obtenir des crdits des conditions
convenables lchelle de lUEMOA, bien quencore
nettement suprieures aux conditions releves dans
les pays mergents. Ces clients absorbent lessentiel
des crdits accords au niveau national, phnomne
qui a tendance masquer les normes difficults de
financement que connaissent les acteurs des autres
segments de clientle plus risqus.
d. Spcificits du financement de lindustrie
manufacturire
Lexamen de la distribution sectorielle rvle que les
industries manufacturires absorbent prs de 30%
des crdits dclars la Centrale des risques. A ce
titre, lindustrie napparat pas comme le secteur le

Figure 33
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s

Crdits court-terme les plus levs

Figure 36 Rpartition des encours par


de crdit de lUEMOA (*)
en types
proporDon

100%
90%

Crdits en sourance

80%
70%

Long terme

60%
50%

Moyen Terme

40%
30%

Court terme

20%
10%
0%

Guine Cte Mali Burkina Togo Bnin Niger Sngal


Bissau d'Ivoire

(*) aprs la Guine Bissau, dont lencours de crdit est marginal


Source: BCEAO

plus affect par la pnurie de financement. Cependes


crdits octroys vers une clientle de grands comptes
se reflte dans lindustrie manufacturire.

(*) aprs la Guine Bissau, dont lencours de crdit est marginal


Source: BCEAO dant, le constat national de forte concentration

Les difficults plus spcifiques lindustrie manufacturire incluent le manque de reconnaissance du


nantissement des facteurs de production comme
instrument de garantie, la lenteur du traitement des
dossiers sur du financement doprations courantes
(crdit export, crdit de trsorerie, etc.), et le manque
de comprhension des spcificits des mtiers industriels de la part des interlocuteurs bancaires.
La morosit de lactivit industrielle depuis
2001/2002 se traduit par ailleurs par une dgradation
des ratios financiers dans bon nombre de secteurs de
lindustrie manufacturire. Ainsi, lanalyse des ratios
de couverture des frais financiers ralise sur la centrale des Bilans (~25% de la VA manufacturire) fait
apparatre une dgradation inquitante de ce ratio
au-del de 30%. Or une entreprise porte un risque
important dinsolvabilit ds lors que son ratio de
couverture dpasse 33% sur plusieurs exercices. Ce
constat illustre la fois le faible niveau des marges
oprationnelles des industries manufacturires, en
lente dgradation depuis 10 ans, ainsi que la chert
du crdit. Une restructuration matrise de lendette-

ment sera donc essentielle pour assurer la remise


niveau des entreprises potentiel et la reconversion
des activits en mauvaise sant, sans compromettre
la vigueur ncessaire du systme bancaire ivoirien et
son niveau de capitalisation minimum.
e. Autres sources de financement
Au-del du secteur bancaire, les sources de financement potentielles comprennent les sources de
financement publiques, prives et des banques et
institutions multilatrales. Pour crer les conditions
de lmergence dune industrie en forte expansion, il
conviendra dadresser des solutions aux 3 dfis que
seront:

les besoins de financement des PME manufacturires par des fonds dinvestissement
et de garantie solidement dots et prennes

lattractivit des investissements directs


trangers

lmergence des marchs de capitaux incluant le dveloppement dun compartiment


spcifique pour les PME

89

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

A ce titre, la mise en place dune ligne de crdits pour


les investissements, engagement du programme prsidentiel, fait partie des projets phares du PND et
devrait faire lobjet dune allocation de 500 milliards
FCFA sur la priode 2013 2015. Dans le mme temps,
les capacits de financement du FIDEN devraient tre
renforces hauteur de 32 milliards FCFA. Enfin, un
fonds de garantie pour les PME devrait complter le
dispositif de financement avec une dotation prvue
de 10 milliards FCFA en 2012. En outre, le PNRMN prvoit la cration de 3 socits de capital-risque et des
lignes de crdit moyen et long terme ddies aux investissements matriels. Les options de financement
des activits industrielles pourront faire lobjet dune
tude plus approfondie en phase II du prsent projet.

90

IV. Environnement
institutionnel
de lindustrie
ivoirienne en 2012
A. Description

Quatre comits de coordination jouent un rle central


dans le dispositif actuel:

Lenvironnement institutionnel de lindustrie ivoirienne est aujourdhui un dispositif fragment autour


du Ministre de lIndustrie. Ce dispositif constitue
une chane institutionnelle trois niveaux: le ministre lui-mme et ses organes sous tutelle, un certain
nombre de commissions interministrielles et de comits indpendants, et enfin des ministres connexes
capables dinfluer sur la prise de dcision en matire
de politique industrielle.
Une mutation importante du ministre est actuellement luvre, avec un nouvel organigramme comportant deux directions gnrales actuellement en
attente de mise en uvre:

Une Direction de lActivit Industrielle, qui


se focalise sur la promotion industrielle et la
comptitivit, linnovation et la technologie,
la promotion de la qualit et de la normalisation

La Commission Interministrielle Dattribution des Lots Industriels (CIDLI)

Le COMINVEST (article 5 de lArrt N23 du


12 dcembre 1994), plateforme de concertation et dorientation pour la promotion
des investissements, dont le secrtariat est
assur par le directeur gnral du Cepici, et
la prsidence par le directeur de cabinet du
Premier ministre

Le comit de Concertation Etat Secteur Priv


(CCESP), (dcret N2001-430 du 18 juillet
2001), instance de conciliation, de mdiation et de dcision entre lEtat et le secteur
priv
L e Comit National de Pilotage des Partenariats Public Priv (CNPPP), qui en tant quorganisme sous tutelle du Ministre de lEconomie et des Finances napparat pas dans
le schma ci-dessous, coordonne les projets
dutilit publique concds par lEtat au secteur priv.

Une Direction de la Promotion du Secteur


Priv, qui a pour mission la promotion de
linvestissement priv, des infrastructures et
de la scurit industrielle, ainsi que la planification et la coopration industrielle

Chacune de ces directions gnrales comprend trois


directions, elles-mmes dclines en sous-directions.
Les structures sous tutelle, listes dans le schma
ci-dessous, comprennent le laboratoire national dessais de mtrologie et danalyse (LANEMA), la commission pour les normes (CODINORM), le Bureau de mise
niveau, etc.

A ces acteurs sajoutent des organismes et ministres


connexes intervenant dans la chane industrielle qui
sont:

Le Bureau National dEtudes Techniques


(BNETD), rattach la Prsidence de la
Rpublique

LInstitut Ivoirien de lEntreprise (INIE), rattach au Ministre de lArtisanat et des PME

91

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Le Fonds pour lEntrepreneuriat (FIDEN), galement rattach au Ministre de lArtisanat


et des PME

Le Centre de Dmonstration des Technologies (CDT)

Lorganisme Cte dIvoire Engineering,

Le Centre de Promotion des Investissements


en Cte dIvoire (CEPICI)

Le Ministre de la Poste et des Technologies


de lInformation et de la Communication

Le Ministre des Mines, du Ptrole et de


lEnergie
Le Ministre de lEconomie et des Finances

Le Ministre de lEnseignement Technique et


de la Formation Professionnelle

Le Ministre de lEnseignement Suprieur et


de la Recherche Scientifique

Le Ministre des Infrastructures Economiques

Le Ministre de lAgriculture

Le Ministre du Commerce

Le Ministre de lAssainissement et de la
Construction

Une telle fragmentation augmente les difficults de


coordination pour une mise en uvre cohrente de la
politique industrielle.

Figure 37 Ecosystme institutionnel de lindustrie ivoirienne

Prsidence
12 Ministres

Acteurs
Majeurs

Ministre de lindustrie (15 sous directions)

12 Agences
sous tutelle

Infrastructure

Enseignement Sup

CODINORM

I2T

Agriculture

PME/Artisanat

LANEMA

CDT

Urbanisme

Commerce

OIPI

CEPICI

Enseignement Tech

Mines et Energie

INIE

APEXI

Bureau de mise a niveau

Acteurs
Connexes
Comites de
coordination
Source: Onpoint, Interviews

92

Plan

Environnement

BNETD

Economie et Finance

NTIC

FIDEN
CIDLI
COMINVEST

Comite de concertation secteur prive secteur public

INS

I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

B. Cadre danalyse
Le cadre danalyse adopt pour cette tude met en jeu
une revue des maillons cls dune chane de politique
industrielle optimale: le cadre macroconomique,
lorientation et la planification industrielles, les infrastructures physiques, et les infrastructures immatrielles (voir Tableau 1 pour plus de dtails).
Au premier rang des maillons cls de la chane industrielle, le cadre macroconomique dfinit les objectifs
macroconomiques globaux de croissance, demploi,
dinflation, de niveau de vie et de balance commerciale. Les orientations et la planification industrielles
ont pour problmatiques essentielles lidentification
des secteurs industriels de croissance, le rle du
secteur priv et de lEtat, la coordination des politiques de renforcement de capacit des agences stratgiques, la validation de choix stratgiques et les
mtriques et tableaux de bord de pilotage. Le maillon
des infrastructures physiques sintresse aux infrastructures ferroviaires, aroportuaires, routires, lectriques et nergtiques. Le maillon des infrastructures
immatrielles, enfin, comprend le stock dinnovation
et de recherche, la dfinition des normes, les statistiques et lenvironnement des affaires.
Nous avons crois lanalyse de ces diffrents niveaux
de la chane industrielle avec celle des tapes constitutives de la mise en uvre optimale dune chane
institutionnelle industrielle prenne: llaboration de
la politique industrielle, lexcution de la politique industrielle, la mise en place dune gouvernance industrielle et enfin la veille industrielle.
Les principaux constats de cette analyse, mene travers les diffrentes institutions cls de lcosystme
institutionnel de lindustrie ivoirienne, sont dtaills
dans la section suivante.

C. Diagnostic de lenvironnement
institutionnel
Au-del du cadre dfini ci-dessus, le diagnostic ralis comprend lanalyse des maillons cls de linstitutionnel industriel ivoirien, lappareil dinnovation
ainsi que les restructurations en cours.
a. Le Ministre de lIndustrie, organe cl de
lenvironnement industriel ivoirien.
Le MEMI, se caractrise par un budget annuel de 7,6
milliards de FCFA, dont 3 milliards de budget de fonctionnement et 4,6 milliards de budget dinvestissement. Malgr son rle dorganisme cl de lappareil
institutionnel ivoirien, il est confront aujourdhui
des problmatiques qui le handicapent dans ses missions.
Il est ainsi confront, au premier chef, un manque
de moyens financiers: le MEMI narrivait quen 32me
position des dotations ministrielles en 2011, ce malgr lapport du priv dans le budget fiscal de lEtat
ivoirien et les initiatives de partenariats public-priv.
Son enveloppe, en augmentation en 2012 autour de 6
milliards FCFA de budget annuel (fonctionnement et
investissement inclus), reste insuffisante pour assurer notamment les missions de veille, de prospection
et de contrle du Ministre.
Le MEMI souffre dun important manque de moyens
humains, caractris notamment par une pnurie de
profils ingnieurs, statisticiens et conomistes, ainsi
que par un vieillissement progressif, en moyenne, des
cadres suprieurs. Cette carence est la consquence
de problmes dattribution et dattraction de ressources humaines qualifies au sein du ministre, en
raison de salaires non comptitifs par rapport au priv
ou aux rgies financires et de conditions de travail
parfois difficiles. Les expertises au sein du ministre
sont par ailleurs insuffisamment diversifies ou mal
rparties, avec une surreprsentation des ingnieurs
agronomes/agroalimentaires et, linverse, une reprsentation insuffisante danciens du secteur priv
industriel parmi les cadres de haut niveau.
De plus, la coordination dcisionnelle apparat insuffisante, consquence dune organisation non optimale avec de nombreux acteurs aux rles trs fragments. On constate ainsi des redondances et des
chevauchements entre les missions des diffrents
ministres (entre PME & Secteur Priv, entre Mines,
Ptrole, Energie et Industrie par exemple), voir au sein
mme du MEMI (environnement des affaires et suivi

93

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Figure 38 Caractristiques budgtaires du Ministre de lIndustrie

Position du Ministre de lIndustrie


Ministre

Ministre

1. Finance
2. Educa3on
3. Dfense
4. Infrastructure
5. Intrieur
6. Sida
7. Enseignement sup
8. Prsidence
9. Mines & nergie
10. Aaires trangres
11. Agriculture
12. Enseignement tech
13. Jus3ce
14. Primature
15. Construc3on
16. Reprsenta3on ntle
17. Environnement
18. Sport
19. Fonc3on publique
20. Famille
21. Communica3on
22. Logement
23. Commission elect.
24. Transports
25. Plan

26. Emploi
27. Ressources animal.
28. Culture
29. Salubrit
30. Jeunesse
31. Cour Suprme
32. Industrie
33. Tourisme
34. Commerce
35. Eaux et fort
36. Droits de lhomme
37. Conseil cons3.
38. Ex combaVants
39. Intgra3on Afric.
40. Grande chancellerie
41. Parquet gnral
42. Mediature

Dtail du budget actuel


Budget Fonc,onnement 2012
(2 Milliards CFA)
4%
12%
10%

CABINET ET
SERVICES
RATTACHES
DIRECTIONS
CENTRALES ET
AUTRES
DIRECTIONS
REGIONALES

74%

STRUCTURES
SOUS TUTELLE

Budget Total (6,5 milliards CFA)

31%
69%

Fonc3onnement
Inves3ssement

Source: Ministre de lEconomie et des Finances de Cte dIvoire

de lactivit industrielle par exemple). Ces problmes


de primtre sont renforcs par de nombreuses
carences en termes de mcanismes de coopration
entre les ministres et les diffrents organismes sous
tutelle. Enfin, la coordination est rendue difficile par
la multiplicit des sites physiques, le ministre tant
dlocalis actuellement sur trois sites principaux
(CCIA, Immeuble Harmonie, Immeuble de lIndustrie),
sans compter les locaux extrieurs des agences sous
tutelle. Ces diffrents sites sont relis par des moyens
de communication peu fiables.

vision et dun plan daction intgr.


En effet la vision manque:

De spcificits (orientations sectorielles prcises, plan daction par


rapport aux secteurs et entreprises
sinistrs, champs dactions dans le
giron de lEtat)

De financements assurs (plusieurs


programmes identifis dans le PND
ne sont pas encore financs)

Diagnostic transversal et global


1. Les dfaillances systmiques suivantes ont t
releves:

2. De la participation du secteur priv dans la


dfinition des priorits stratgiques

94

Malgr la mise en place du PND


incluant des choix dorientations sectorielles, la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne demeure embryonnaire et ne dispose pas encore dune

La coordination de laction des diffrents acteurs reste problmatique


malgr la mise en place des diffrents
comits. Ceci sexplique par plusieurs
facteurs:

I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Labsence dune unit supranationale au sein ou hors du Ministre de


lIndustrie, capable de dvelopper,
coordonner et surveiller lexcution
de la politique industrielle
Le niveau de fragmentation excessif
des institutions, le chevauchement
des missions

3. Le manque dobjectifs et de mtriques prcis


et de statistiques correspondantes sur le systme productif, les Zones Industrielles, la comptitivit de maillons stratgiques ou la veille
technologique, ainsi que dun tableau de bord
permettant de mesurer objectivement la performance du systme industriel. A ce titre, un
vaste chantier de remodelage et de standardisation de larchitecture des statistiques nationales serait envisager.

Les outils de politique industrielle en


Cte dIvoire ont un biaisimportant
vers la fiscalit, et ne prennent pas
suffisamment en compte une plus
grande diversit doutils aussi importants et efficaces, tels que:

Le financement taux prfrentiels

Le financement spcifique aux exportations

Lorientation de la demande publique

La gestion des Zones Industrielles, et


le dveloppement du schma directeur des infrastructures industrielles

5. Les orientations de la Recherche en gnral,


et de la Recherche agro-industrielle et des
matriaux en particulier
Enfin, les diffrents maillons de lappareil institutionnel souffrent dun sous-financement systmatique
Pour simplifier le cadre danalyse de la chane institutionnelle actuelle, une matrice prsente dans
le tableau ci-dessous rcapitule ses fonctions cls
(laboration stratgique, excution, gouvernance et
veille) drivs dans ses quatre domaines daction
cls: la dfinition du cadre macroconomique (objectifs de croissance, demploi, dinflation, de balance
commerciale, de taux de change, etc.) ; la coordination de la politique industrielle (choix, mtriques, tableaux de bords); les infrastructures hard pour les
besoins de lindustrie (routes, nergie, ponts, aroports, coles); les infrastructures soft (rgulation,
normes, codes, etc.)

4. Une diffrentiation de la fiscalit pour le rinvestissement


Le Ministre de lIndustrie ne participe pas aux orientations et allocations stratgiques de certaines thmatiques cls telles que:

Les orientations de la politique de la


promotion des investissements qui
dpendent de la primature au travers
du CEPICI

Les orientations des stratgies dexportation. A cet effet, il peut tre not
que certains pays considrent la politique commerciale comme un outil de
la politique industrielle.

95

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Tableau 6 Diagnostic des maillons cls de la chane institutionnelle


#

Cadre macroconomique
Approprie

Elaboration de la
stratgie
et de la
politique
industrielles

Insuffisante

Le cadre conomique est tabli avec le DSRP (Document


de Stratgie de Rduction
de la Pauvret) et bientt le
PND (Programme National
de Dveloppement) avec le
point dachvement du PPTE

Inexistence dune politique


industrielle coordonne faisant le lien entre la politique
macroconomique globale
Macro, la vision sectorielle
Mezzo et la vision entreprise
- Micro

Budget 2012 est adopt,


focalis sur latteinte du
point dachvement en juin
2012

Du fait du manque de
moyens humains en nombre
et en expertise, lappareil de
rflexion stratgique est en
panne. La coordination possible avec des institutions
stratgiques telles que le
Ministre du Plan et le BNETD
est inadquate et ces ressources sont sous-utilises

Certains aspects macro spcifiques lindustrialisation


restent dfinir:
-

Politique globale de
financement de lIndustrie, et de lAgriculture

Politique en matire
daccords commerciaux
et positionnement
rgional du secteur
industriel et institutionnel ivoirien (PICAO)

Politique nergtique
spcifique lie lindustrie

Politique fiscale optimise

Mitige

Excution
et mise en
uvre

Coordination de la politique
industrielle

Lefficacit de la mise en
uvre du cadre macroconomique sest nettement amliore avec les commissions
interministrielles, les sminaires gouvernementaux,
lappui des partenaires multilatraux et bilatraux pour
une meilleure transparence
et gouvernance

Insuffisante

Infrastructures immatrielles
Mitige

Absence dune stratgie


claire dfinissant le portefeuille dinfrastructures cls
pour lindustrie ivoirienne

Besoin dun toilettage du


code dinvestissement pour
une mise jour avec la nouvelle donne (projet en cours)

Compte tenu de la multiplicit des acteurs, la chane de


dcision arrtant de manire
coordonne les choix prioritaires dinfrastructures industrielles est insuffisamment
intelligible

Besoin dun renforcement du


cadre lgislatif dfinissant
certaines normes essentielles (sant, scurit alimentaire, cadre bti, etc.)
Priorisation des normes
mettre en uvre en fonction
des secteurs stratgiques
dexportation, de la stratgie de mise niveau et de
lvolution de lenvironnement normatif sous-rgional
(SOAC, NORMCERQ, SOAMET)
Mise en place ou restructuration en cours dinstitutions
(CCESP, CEPICI, APEXCI), mais
de manire parse

Mitige
La faiblesse des moyens
humains et financiers de la
Direction de lactivit industrielle ne permet pas un suivi
de lexcution et de la mise
en uvre dune promotion
de lactivit industrielle
La Direction de lactivit
industrielle ne possde que
8 cadres dont les comptences ont un fort biais agroindustriel
La faiblesse des budgets ne
permet pas daction terrains,
et limite le champ daction
lintrieur du pays

96

Infrastructures physiques

Mitige
En labsence dune stratgie
limpide en faveur des infrastructures impactant lactivit
industrielle, lexcution des
travaux dinfrastructures
nimplique pas de choix de
politiques et priorits industrielles.
Les travaux [routiers, ferroviaires, aroportuaires,
portuaires, nergie, tlcommunications] ont besoin de
maintenance et de renouvellement

Mitige
Du fait de labsence dune
politique industrielle coordonne les textes structurants, les normes et les institutions caractre industriel
ne rpondent pas une
vision intgre
Collaboration insuffisante de
CODINORM avec lOIPI faute
de moyens pour dvelopper
les attestations de conformit
Pour la formation professionnelle, le FDFP est sous tutelle
du Ministre de lEconomie
et des Finances

I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Cadre macroconomique
Mitige

Gouvernance

Cependant les mcanismes


dallocations des budgets
lindustrie ne refltent pas
le retour potentiel sur investissements publics et privs
dans le secteur industriel, et
de son degr dimportance
dans le cadre de la vision
dmergence du pays

Mitige

Veille

Appareil institutionnel de
veille macro existe dans
le conseil conomique et
social, mais celui-ci est en
restructuration
Pas de systme dvaluation
de lincidence des politiques
macroconomiques sur la
performance industrielle

Coordination de la politique
industrielle
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
gouvernance de la politique
industrielle ou de la promotion de lactivit industrielle
Accessoirement le CCESP,
des entreprises spcifiques,
et les associations professionnelles du secteur priv
ont des actions de revendications et dalertes

Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
veille industrielle au niveau
technologique et normatif au
service des industries
Besoin de mise en uvre
dun observatoire de la comptitivit pour les secteurs
stratgiques pouvant informer et guider les actions de
rformes ainsi que les allocations de ressources futures

Infrastructures physiques
Mitige
Lexcution du systme
ducatif industriel a besoin
dune collaboration troite
avec les besoins industriels
(projets en cours avecla
rforme de lenseignement
technique)
Les choix des infrastructures
dinnovation sont bass sur
les besoins micro des filires
par le FIRCA ou au travers de
lI2T
Insuffisante
Difficults de ralisation des
travaux dinfrastructures. Le
taux de ralisation actuel est
de 30% au niveau du Ministre des Infrastructures
Le budget du systme ducatif est en progression, mais
demeure inadquat
Le budget dinvestissement
dans la recherche industrielle
demeure inadquat

Infrastructures immatrielles
Insuffisante
La gouvernance du systme
de la recherche et de linnovation est excessivement
fragmente
Les alertes de la socit
civile et associative nont pas
de contrainte dcisionnelle

Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
veille industrielle au niveau
technologique et normatif au
service des industries
Accessoirement les industries ivoiriennes de grandes
tailles ont leur propre systme de veille limit
Accessoirement les centres
de recherche aux moyens
limits peuvent se focaliser
sur des problmatiques
spcifiques

97

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Les institutions faisant partie intgrante du MEMI


Les institutions du Ministre, dtailles dans le tableau pages suivantes, font tat dun certain nombre
de problmes structurels rcurrents, au nombre desquels figurent principalement:

Un manque de moyens pour accomplir les


missions qui leur sont confies

Un grave problme de recrutement et de rtention de personnels qualifis

Une visibilit sur leurs problmatiques limite par le manque de donnes statistiques

Des problmes de coordination procdant


notamment dune dfinition parfois floue ou
redondante de leurs prrogatives

Diagnostic des directions et sous-directions


du MEMI

Tableau 7 Diagnostic: directions et sous-directions cls du MEMI

Organisme

Caractristiques

Effectif

Budget
annuel de
fonctionnement

Absence de vhicule pour le suivi des investissements, et impossibilit de contrler les entreprises
bnficiant des agrments du Code des investissements

3 sous-directions ddies:
A lenvironnement des affaires,
Aux investissements privs

Manque de moyens informatiques avec un ordinateur


pour trois personnes

Aux instruments de dveloppement


Direction
de la Promotion des
Investissements
Privs

Problmes de rpartition des missions ministrielles:

Missions:
Suivre lorganisme de promotion des entreprises
ivoiriennes

Problmatiques structurelles

17
agents

8 millions
FCFA

Promouvoir un cadre incitatif pour la promotion


du secteur priv, les investissements trangers
et la conception de centrales dexportation

Gestion des PME par le Ministre des PME et de


lArtisanat et non pas rattachs au secteur priv
Gestion des ZI assure conjointement avec le
Ministre de la Construction et de lUrbanisme

Favoriser le financement des industries

Importantes difficults de coordination tous les


niveaux

Veiller lapplication du Code des investissements

Disparition de la BIDI, double de labsence de


banque ou de fonds de dveloppement industriel
Manque de moyens logistiques pour remplir ses
missions (pas de vhicule de fonction ni dindemnits kilomtriques, pas de tlphone, absence de
secrtariat form)
Absence de moyens lgislatifs de contrle: par
exemple, laccs aux terrains est opposable

2 sous-directions ddies:
Aux infrastructures industrielles
Direction
des Infrastructures et
de la Scurit Industrielle

Absence de procdure guidant la mission de la direction (objectifs chiffrs, priorits, etc.)

A la scurit industrielle
Missions:
Promouvoir, grer et contrler les ZI
Surveiller lenvironnement industriel
Dfinir les normes de scurit industrielle
Contrler la scurit industrielle

9
agents

8 10 millions FCFA

Absence de coordination avec la Direction Centrale


de Promotion de la Qualit et des Normes
Absence de coopration rgulire avec CODINORM
sur les questions de scurit
Manque de coordination et de moyens de communication avec les directions rgionales (raret des
rapports mensuels)
Multiplicit des acteurs sur la gestion des ZI rsultant
en une dfinition imprcise des responsabilits et
un dficit de lgitimit: Ministre de la Construction
(organe le plus influent), Ministre des Infrastructures, Ministre de lEnvironnement, CNPS, etc.

98

I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Organisme

Caractristiques

Effectif

Budget
annuel de
fonctionnement

7
agents

8 millions
FCFA par an
pour la partie ex-DCI

Problmatiques structurelles

3 sous-directions ddies:
Aux tudes et statistiques industrielles
Aux projets et systmes dinformation
A la Coopration, au partenariat et au financement industriel
Missions:
Direction de
la Planification et de la
Coopration

Etudes de projets/programmes industriels


Collecte et diffusion de statistiques industrielles
et sur le secteur priv
Planification du dveloppement du secteur
industriel et priv

Pnurie de comptences spcialises sur les problmatiques de comptitivit et de dveloppement de


plan stratgique
Absence de vhicules de liaison

Coopration internationale (organisations sousrgionales, programmes de dveloppement,


services conomiques des ambassades)
Recherche de financements internationaux
Promotion internationale de lindustrie ivoirienne
2 sous-directions:
Absence de loi cadre de la normalisation (en attente
depuis 2002)

Qualit
Normalisation, Certification, Accrditation
8 10 millions FCFA

Missions:
Direction
Promotion
Qualit et
Normalisation

Dfinir la politique de la qualit et de la normalisation industrielle


Informer, sensibiliser et conseiller en matire
dapplication des normes et de dmarche qualit
dans tous secteurs dactivit
Promouvoir la dmarche qualit et les organismes y affrant
Suivre les programmes qualit rgionaux ou
nationaux

15
agents

+ 19 29
millions
FCFA pour le
prix ivoirien
de la Qualit (budget
de lEtat)

Manque dune structure ivoirienne daccrditation,


afin de renforcer les capacits et expertises qualit
ivoirienne
Absence de stratgie qualit (manque de moyens,
action limite quelques initiatives cibles)
Absence de stratgie de labellisation de produits
Question sur le primtre dintervention de linstitution, qui devrait selon CODINORM se limiter la
dfinition des grandes lignes dune politique nationale de la qualit et dvaluation de la mise en uvre
de cette politique

Assurer le contrle qualit relatif aux normes


obligatoires

99

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

b. Les agences sous tutelle


Les institutions sous tutelle du Ministre de lIndustrie font tat de problmatiques semblables celles

constates pour les institutions du ministre luimme, auxquelles sajoutent souvent des problmes
lis au cadre lgislatif et institutionnel dans lequel
elles accomplissent leur mission.

Tableau 8 Diagnostic des agences sous tutelle


Organisme

Caractristiques

Effectif

Budget
annuel de
fonctionnement

Problmatiques structurelles

Cadre lgislatif trs peu dfini


Conformit obligatoire insuffisamment large limportation
(3.000 produits environ)
Taxe portuaire insuffisante pour le contrle des normes
Dispersion trop importante des rles entre plusieurs institutions en termes de normalisation

Association, membre ISO, pilote par lEtat et


le secteur priv, comprenant 25 commissions
techniques et 80 sous-commissions
Missions:
CODINORM

Dfinition des grandes orientations de la


politique de normalisation
Elaboration des normes

23 agents
et 600
experts
bnvoles

300
millions
FCFA dont
18 financs par
lEtat

Monopole dans la certification produit

Manque dimpulsion de la culture normative de la part de


lEtat, avec la concurrence tolre de fournisseurs horsnormes par exemple
Infrastructures insuffisantes (2 bureaux pour 80 sous-commissions) et systme dinformation peu performant, avec
notamment un manque de moyens pour larchivage et la mise
disposition lectronique des informations
Besoin de crer un fonds de dveloppement

Volet appui-conseil dans la dmarche de


certification

Absence de donnes consolides du cot dopportunit


global li labsence de normalisation
Veille normative internationale insuffisante
Manque dautonomie des laboratoires
Moyens insuffisants la mtrologie (LAMENA)
Moyens humains insuffisants, avec une difficult recruter
des ressources humaines de qualit. LI2T est devenu un vivrier de formation pour les ingnieurs que le priv dbauche.

Socit
Ivoirienne
de Technologie
Tropicale
(I2T)

Cration en 1979, actionnaires: Etat ivoirien


55%, AFD 20%, Technip 15%. Retrait des
autres partenaires en 2010
Missions: rle complmentaire du CNRA,
dans la recherche en technologies agricoles
focalise sur le post-rcolte

85 agents
(370 la
cration)

800
millions
FCFA

Budget globalement insuffisant avec une absence de financement sur la partie programmes
Non-intgration du secteur priv dans la rflexion et le fonctionnement de la structure
Manque dune vision stratgique et dune politique globale
Besoin de trouver des repreneurs pour les parts cdes par
les partenaires franais sortis du capital
Redondance de comptences avec CODINORM sur les valuations sur le terrain

Laboratoire
National
dEssais,
de Mtrologie et
dAnalyse
(LANEMA)

Cration en 1985 pour la sous-direction et


1995 pour ltablissement public
Missions: valuation du respect des mesures
et normes par les acteurs privs et publics
ivoiriens

90 agents

210
millions
FCFA
(fonctionnement)
990
millions
FCFA
(investissement)

Besoin dun changement de statut, de la mise disposition


de ressources propres et dune amlioration des procdures
de passation de march pour une flexibilit financires et un
fonctionnement adquat
Conflits dintrts potentiels de par le fait que LANEMA est
la fois juge et partie dans lvaluation des structures tatiques
Besoin en formation continue sur lvolution des normes
Manque de matriels roulants
Besoin dune unit fonctionnelle 24h/24 surtout pour lvaluation des quipements de navigation arienne

100

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Organisme

Caractristiques

Effectif

Budget
annuel de
fonctionnement

Problmatiques structurelles

Pas de projets financs malgr les 9 milliards de pro formats/


devis en 4 ans
Difficult de financement de toute la filire, les programmes
BM ayant t excessivement conditionns en matire de
choix des solutions technologiques

Centre de
Dmonstration et
des Technologies
(CDT)

Institution au statut de GIE, ne en 2007 dun


partenariat I2T et National Research Development Corporation (Inde) qui a dur 3 ans
Missions:
Favoriser les transferts de technologie vers
les PME/PMI

Surcots excessifs limportation des composants/intrants


des machines (46% en moyenne du prix dachat HT du matriel, auxquels il faudra rajouter la marge du distributeur et la
TVA pour lacheteur final)
19 agents

Approche de commercialisation et diffusion des biens dquipement insuffisamment rationalise


Dficit de diffusion de linformationet dactions de sensibilisation:

Conseil technologique et tudes techniques

Autour de certaines solutions techniques de transformation


bas cot
Autour de la culture de la qualit et de limportance du SAV
Faible niveau de collaboration actuel avec CIV Engineering
Sous-activit, avec lemploi de seulement 30% des capacits
machines de lentreprise: il manque de march/client
Problme global de comptitivit:
Absence de capacit dinvestissement pour remettre
niveau le matriel productif

SA ne en 1997 de la privatisation de Palm


Industrie, dont lEtat redevient actionnaire
majoritaire en 2005 avec 68% du capital

Cte
dIvoire
Engineering

Le Prsident du Conseil dAdministration et


les 4 administrateurs dfinissant les grandes
orientations stratgiques reprsentent
lEtat, avec tutelle technique du Ministre de
lIndustrie
Missions:
Spcialisation historique dans lquipement agro-industriel

Fluctuation des prix des matires premires (tles, barres


de fer, acier, aluminium)

53 agents
permanents
+ une
dizaine
dintrimaires

avec de nouveaux secteurs: ptrole,


gravier (CISAG), charpentes et hangars
industriels (BTP), matriel roulant, infrastructures eau et stockage, en fabrication
sur mesure

Chiffre
daffaires
fluctuant
(entre
400 et
800
millions
FCFA)
depuis
2005

Fournisseurs locaux pour laluminium et linox encore peu


comptitifs
Difficults prvoir lactivit de par le faible volume, qui
empchent dinitier une dmarche dimportation de matriaux moins onreux
Reprise en 2012 des coupures de courant CIE
Difficults pour les PME/PMI investir de par leurs problmatiques de trsorerie
Besoin dune fonderie pour presses emboutir puis moules
pour fabriquer intgralement des petites machines de transformation agricole
Absence de collaboration avec lI2T ou le CDT, dont le recentrement sur les tudes de march pourrait apporter des informations prcieuses sur les potentiels par secteur
Manque dinformations statistiques
Besoin dun renforcement de capacit pour la formation des
ingnieurs sur la rdaction et linterprtation des brevets

Office
Ivoirien
de la
Proprit
Intellectuelle
(OIPI)

Mission:
Office notarial denregistrement des dpts
de brevets pour leur dlivrance par lOAPI
(Organisation Africaine Yaound)
Dveloppement industriel par le biais des
brevets

95 millions
FCFA
(fonctionnement)
36 millions
FCFA
(investissement)

Besoin dune meilleure coordination et dune recherche de


complmentarit avec les autres structures sous tutelle
Besoin dune politique de promotion des inventeurs locaux
Manque dintgration de la dimension proprit intellectuelle
dans les politiques de dveloppement
Besoin dune restructuration juridique de lorganisation et de
la gestion des brevets en Cte dIvoire
Opportunit non exploite pour linstitution de devenir un
vritable outil de dveloppement industriel et dinnovation

101

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

c. Les agences connexes


Tableau 9 Diagnostic des agences connexes
Organisme

Caractristiques

Effectif

Budget annuel de fonctionnement

Problmatiques structurelles
Grave dficit de capacit et de comptences:
Manque dexpertises relatives au rseau routier et aux
arodromes

Cration en 1978 en qualit de


bureau dtudes des grands travaux
(tous travaux suprieurs 500 millions)
Bureau National dEtude
Techniques
et de Dveloppement
(BNETD)

Missions: bureau dtudes pour les


grands travaux, les infrastructures,
le dveloppement, et les 15 dpartements techniques (conomie, NTIC,
amnagement urbain, industrie)
intgrs

Besoin de recycler le vivrier de comptences, parfois pas


assez jour sur de nombreuses problmatiques

>1000
agents

25 milliards
FCFA

Poids important des crances non recouvres hauteur de 30


milliards FCFA dont 23 milliards de dette intrieure, avec la
cl des problmes de trsorerie
Dficit dquipements NTIC et de matriel roulant
Sous-utilisation des expertises du BETD, avec un besoin de
sensibilisation sur le besoin de coopration entre les ministres et le BETD, notamment sur lvaluation des cots et de
la qualit des projets, ainsi que sur la sous-traitance possible
des missions de contrle des ministres

Expansion internationale datant des


annes 2000 sur lAfrique de lOuest
et lAfrique Centrale

Problme ressenti de rtention des comptences au niveau


du Dpartement des Etudes Economiques

Institut
Ivoirien de
lEntreprise
(INIE)

Cration en 1997 par le dcret No


97440
Missions: encadrement des initiatives entrepreneuriales en Cte
dIvoire

85 agents
(370 la
cration)

800 millions
FCFA (fonctionnement)
200 millions
FCFA (investissement)

Manque de moyens pour lexcution de la mission (voitures,


moyens de communication et de sensibilisation)
Besoin de production de guides de sensibilisation
Difficult trouver des ressources humaines de qualit
Insuffisance des fonds de la structure relais pour le financement des entrepreneurs (le FIDEN), dont le budget 2012 est
infrieur celui de lINIE
Sur les 2 milliards de prts annuels, taux quasi nul de remboursement, avec la cl un manque de ressources pour
continuer la mission et le besoin urgent dun service de
recouvrement (initiative en cours)

Fonds Ivoirien
pour le Dveloppement de
lEntreprise
Nationale
(FIDEN)

Cration en 1999
Mission: financement des PME/PMI
par loctroi de prts pour linvestissement et le besoin en fonds de
roulement

18 agents

2 milliards
FCFA (fonctionnement)
2 milliards
FCFA (investissement)

Inadquation du statut juridique du FIDEN par rapport son


besoin dautonomie financire caractre bancaire ou microfinance
Absence de scurisation des fonds
Absence de comptences et dunit interne de suivi et dencadrement
Besoin dune couverture nationale
Absence de matriel roulant (un seul vhicule pour un besoin
actuel estim 10 vhicules)
Problmatique de doublons dans les sources de financement
(promoteurs collectant la totalit des financements plusieurs
fois chez plusieurs bailleurs)

102

I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

d. Les autres ministres


Les ministres dont la mission influe significativement
sur lvolution de lindustrie ivoirienne mentionnent

les mmes problmatiques de moyens que les institutions tudies ci-dessus, ainsi que des enjeux trs
forts de dialogue et de coordination interministrielle.

Tableau 10 Diagnostic des ministres connexes


Ministre

Caractristiques

Problmatiques structurelles
Manque important de moyens (matriels roulants, quipements) pour les directions rgionales

Missions:

Ministre de
lArtisanat et
de la Promotion des PME

Besoin dinclure les PMI dans le mandat de linstitution

Contribuer la vision 2020 dune Cte


dIvoire pays mergent

Besoin dtudes prospectives sur les secteurs porteurs, mettre disposition des
PME

Passer la contribution des PME au PIB


35%

Inadquation du cadre juridique et fiscale pour les PME et absence de loi dorientation

Faire des PME le premier pourvoyeur


demploi et transformateur des matires
premires

Besoin dune structure nationale dincubation et dactions de formation des promoteurs. Rupture de la chane avec labsence de financement aprs les formations PME
Besoin dune prise en compte de la branche Artisanat avec la cration de sites/villages artisanaux (12 rgions)
Besoin important de donnes statistiques fiables pour une meilleure visibilit sur
les marchs

Ministre
de la Poste
et des Technologies de
lInformation
et de la Communication

Mission transversale de gestion et de


contrle des services de communication
Rle de soutien transversal lindustrialisation (Mise niveau du systme TIC pour
une facilitation de la communication)
Rle dimpulsion de lindustrie des P-TIC
(VITIB)

Mission transversale de gestion et de


contrle des ressources fossiles, de leur
exploitation et de la production dnergie
Ministre des
Mines, du
Ptrole et de
lEnergie

Rle de soutien transversal lindustrialisation (Fournitures de besoin en nergie):


disponibilit, qualit, et cot, impact sur la
structure des cots de lindustrie
Rle dimpulsion des industries de lnergie et des mines

Besoin de parachever le cadre rglementaire et normatif (loi sur la scurit, loi sur
la protection des donnes)
Besoin dune restructuration du VITIB dans son dmarrage et son positionnement
(TIC et biotechnologique)
Besoin de refonte de la formation en TIC en qualit et en quantit pour assurer la
disponibilit de comptences, notamment dans le domaine des tlcoms
Besoin de finaliser les investissements de base pour des services TIC de base de
qualit (voix, large bande, service de contenu)
Difficults importantes pour arriver la phase dexploitation en bonne coordination
avec le secteur priv
Absence de quai minralier sur les ports de Cte dIvoire
Besoin de mise niveau des chemins de fer pour le dsenclavement et lacheminement de la production
Besoin de dvelopper lindustrie de premire transformation des produits miniers
Besoin dinclusion des problmes environnementaux et sociaux (protection des
forts classes, dplacement de populations)
Besoin doptimisation des codes miniers et hydrocarbures

Missions:
Collecte des ressources de lEtat
Supervision de lallocation des ressources de lEtat
Ministre de
lEconomie et
des Finances

Identification et mobilisation des autres


ressources (bilatrales, multilatrales)
Allocation de ressources la chane de
valeur industrielle
Identification des moyens de soutien
fiscal la chane industrielle

Le MEF justifie la faiblesse des moyens attribus lindustrie sur la base de deux
raisons:
Priorits dfinies par la Prsidence et la Primature
Inaptitude du Ministre de lIndustrie dfinir un cadre de rglementation clair
et une politique dindustrialisation, ainsi qu identifier les moyens et ressources
ncessaires, les objectifs, et les retours sur investissement associs

Mobilisation des ressources externes


(accords bilatraux) cette chane

103

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ministre

Caractristiques

Problmatiques structurelles

Missions:
Insertion des dscolariss et des jeunes
Ministre de
lEnseignement Technique et de
la Formation
Professionnelle

Gestion de la formation technique et


professionnelle
Rsolution de la problmatique de lemploi des jeunes par leur formation
Fourniture de comptences en qualit et
en quantit aux industries
Formation technique des jeunes et formation lentrepreneuriat (cration de PMI)

Difficults pour le ministre mener ses missions faute des moyens ncessaires
Inadquation des quipements des tablissements professionnels en regard des
nouvelles technologies en utilisation sur le march
Besoin daccrotre la capacit des tablissements existants et daugmenter le
nombre dtablissements
Besoin daugmenter le nombre denseignants
Besoin de dynamiser la collaboration entre les filires de formation et le secteur
priv

Financements insuffisants accords la recherche


Missions:

Ministre de
lEnseignement Suprieur et de la
Recherche

Mise en place dune politique en faveur


de lEnseignement suprieur et de la
Recherche et Enseignement de qualit
par les structures de formation
Fourniture de comptences en qualit et
en quantit aux industries
Fourniture et diffusion de la recherche
scientifique

Difficults diffuser la recherche


Besoin dune meilleure adquation entre la formation et les besoins en termes
demploi du priv avec la mise en place du comit paritaire
Problme de la non-association du MESRS dans la dmarche des ministres techniques sur leurs coles de formation
Faible implication du ministre dans les crations dcoles et de centres de formation
Renforcement ncessaire de lefficacit du comit paritaire et du pouvoir dcisionnel de ses membres
Manque de partenariats avec le priv et avec les pays de la sous-rgion

Missions:

Ministre des
Infrastructures Economiques

Elaboration et mise en uvre de la politique de dveloppement, de la mainte Plus globalement, pnurie de comptences qui pourrait tre rsolue par une meilnance et de lentretien des infrastructures
leure coordination avec les coles ainsi quune multiplication des partenariats de
routires, portuaires, aroportuaires,
stage linternational
ferroviaires, et hydrauliques
Rseau routier vieux de plus de 20 ans malgr lamortissement initialement prvu
Mise en place et maintien dinfrastrucpour 15 ans
tures de bases
Svre pnurie en eau
Importance de la qualit et de la densit de
Besoin de coordonner le dveloppement des infrastructures sociales et les infrasces infrastructures sur le cot de productructures conomiques
tion

Missions:

Ministre de
lAgriculture

Forte pnurie et dficit de formation des ingnieurs en tlcommunications, tant


dans le priv que le public

Moderniser, professionnaliser, et rentabiliser lagriculture ivoirienne


Etre un moteur de fourniture dintrants
pour lagro-industrie
Surveillance du respect des normes de
qualit agricoles pour la qualit

Production stagnante malgr la consommation de la population, en raison de pertes


de conservation et des techniques culturales et matriaux vgtaux non performants
Besoin dun vaste programme de mcanisation adapte
Besoin dune meilleure intgration de la production aux chanes de premire, deuxime et troisime transformation
Besoin dune intgration de la chane agricole, et dune disponibilit des intrants
un cot comptitif:
Problme dune matrise de leau
Problmatique du financement du monde agricole

104

I V. En v ir o nn e m e nt instit u ti o nn e l d e l ind u stri e i vo iri e nn e e n 2012

Ministre

Caractristiques

Problmatiques structurelles

Missions:
Mise en place de la politique commerciale du gouvernement
Dveloppement des changes avec les
autres pays

Ministre du
Commerce

Reprsentation de lEtat dans les institutions internationales sur les questions


commerciales
Reprsentation dans les ambassades
auprs des pays tiers
Lutte contre la fraude et la concurrence
dloyale

Manque de moyens dans la lutte contre la fraude et la concurrence dloyale


Perte complte du matriel roulant (30 vhicules, 75 divers vhicules y incluant
camionnettes) suite la crise socio-politique
Besoin dune plus grande autonomie dans lutilisation dune partie des recettes
damendes et fonds de roulement des contrleurs de prix
Besoin de leadership du ministre sur les dossiers de sa comptence: MCC, AGOA
(Min Plan) par exemple
Besoin dune meilleure coordination avec les autres ministres

Supervision des rseaux de march de


gros
Guichet unique du commerce extrieur
Missions:
Ministre de
lUrbanisme,
de lAssainissement, et de
la Construction

Absence de moyens pour lexcution des missions de contrle de la scurit industrielle,

Attribution des terrains

Budget non valid sur les travaux proposs sur les annes antrieures

Cration des espaces

Besoin dun audit urgent des Zones Industrielles existantes satures, insuffisamment assainies et entretenues

Gestion des Zones Industrielles


Cration, viabilisation, entretien, et
gestion des Zones Industrielles

Absence dun contrle des terrains attribus et non exploits, mettre en place en
coordination avec le Ministre de la Justice
Absence de lots industriels taille adapte aux PMI

e. Cadre de concertation Etat Secteur priv


Les relations entre le MEMI et le secteur priv industriel ivoirien sont tablies principalement deux
niveaux : un niveau permanent avec le CCESP et un
niveau spcifique au travers des commissions ad hoc
(la commission pour linvestissement, certains comits interministriels etc.)

En ce qui concerne les comits interministriels, deux


problmes ont t observs: la multiplicit de leurs
membres qui diminue leur efficacit organisationnelle, et leur structure dcisionnelle, la prsidence
de ces comits tant trop rarement confie aux industriels privs.

Le CCESP relve dun cadre permanent et joue le rle


concomitant de point dinformation des actions de
lEtat en faveur du secteur priv, et dinterlocuteur
privilgi des industriels relayant leurs problmes aux
autorits. Le Groupe de Travail National (GTN-Doing
Business) institu par larrt ministriel n27 du 10
mars 2009 du Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie,
charg de suivre la mise en uvre des rformes engages sur les indicateurs du climat des affaires, est un
exemple de comit ad hoc..
Deux problmes cls du CCESP ont t relevs: son
manque de moyens, limitant ainsi sa capacit remplir son mandat, et son ancrage institutionnel, qui au
moment de notre valuation, dpendait sous certains
aspects du MEF bien que log auprs du MEMI.

105

V. Vision pour le secteur


industriel ivoirien
Lobjectif gnral du PND vise faire de la Cte
dIvoire un pays mergent horizon 2020. Dans cette
optique, lindustrialisation du pays devrait jouer un
rle moteur fondamental. Un des objectifs majeurs de
cette industrialisation est la catalyse dune cration
demplois massive, condition sine qua non de rduction de la pauvret, particulirement celle affectant
les couches les plus fragiles de la socit ivoirienne
que constituent la jeunesse et les femmes. Dans cette
optique, le PND dans sa version initiale a pris des
orientations majeures axes sur (1) la valorisation du
potentiel en hydrocarbures, minier, et lectrique du
pays, (2) lamlioration tous azimuts de la capacit de
transformation des ressources agricoles et ce faisant
le dveloppement de lagro-industrie, (3) le dveloppement de la capacit dexportation de produits manufacturiers.
Le diagnostic de la phase I du projet dlaboration de
politique industrielle nous permet de complter cette
vision initiale du PND en:

Suggrant des objectifs spcifiques dmergence industrielle

Proposant des options stratgiques de dveloppement industriel (secteurs) qui soffrent


la Cte dIvoire

Etablissant une feuille de route structure et


pragmatique pour sa finalisation ainsi que
sa mise en uvre.

Ainsi la vision pour la nouvelle industrie ivoirienne


peut se dcliner en quatre lments cls:

Raliser la vision de la Rotterdam dAfrique


de lOuest en positionnant la Cte dIvoire
comme plateforme de production nergtique pour la sous-rgion incluant les produits ptroliers et llectricit
Raliser le potentiel agro-industriel du pays
en positionnant la Cte dIvoire comme le

grenier sous-rgional, et une puissance


mondiale agro-industrielle en termes de
capacit dexportation, de niveau de valeur
ajoute, et de niveau de sophistication des
chanes de valeur

Positionner la Cte dIvoire comme base de


production la plus comptitive des zones
CEDEAO et CEMAC pour les biens manufacturiers industriels et de consommation dans
loptique de servir la demande rgionale et
continentale.

Un secteur de PME dense sy est dvelopp


bnficiant dune plateforme entrepreneuriale de premier choix et dune main-duvre
hautement qualifie

Cette vision devra se traduire par le dveloppement


dun portefeuille dense et diversifi de clusters rgionalement et mondialement comptitifs, qui soit port
par une stratgie claire de valeur ajoute cible et qui
rompt dfinitivement avec lconomie de plantation
du pass. En plus de lattraction massive dIDE, un
rseau dindustriels nationaux denvergure internationale devra tre catalys au sein de ces clusters, qui
sappuieront sur une puissance ducative restaure
et phare en Afrique delOuest ainsi quune forte capacit dinnovation dans les disciplines technologiques
cls aux axes de dveloppement industriel.
Le tout sera sous-tendu par une administration industrielle comptente et pragmatique, ayant le souci
de valoriser mthodiquement et stratgiquement le
potentiel industriel et les avantages comparatifs ivoiriens.
De faon plus spcifique, cette vision dmergence
et dun boom industriel ivoirien peut tre dcline
en objectifs plus prcis en termes de croissance, de
cration demplois, et de qualit des fondamentaux
conomiques et humains. Ainsi comme illustr par le
graphique ci-dessous, la Cte dIvoire devra gnrer
une croissance soutenue deux chiffres de son sec-

107

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

teur industriel pour esprer rattraper les pays dvelopps dAfrique (Maroc, Maurice, Afrique du Sud), ou
dautre pays mergents comme la Thalande, la Malaisie ou la Turquie.

Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant selon les scnarii de croissance

Source : donnes ONUDI

108

V. Visi o n p o u r l e sect e u r ind u stri e l i vo iri e n

Le tableau ci-dessous dcrit de faon plus spcifique


des objectifs possibles de croissance et de cration

demploi du secteur industriel ivoirien sur la prochaine dcennie.

Tableau 11 Indicateurs cible de croissance industrielle et de cration demplois


Indicateur dmergence

Valeur actuelle

Cible 2020

Gap

297

550

+250

Part de lindustrie dans le PIB (en %)

24 27

28 32

~+5 pts

FBCF public et priv (en % du PIB)

<10% (1)

25% (5)

> +15 pts

Croissance PIB industriel(en % moyen par an)

+0,2% (2)

+10%

+9,8 pts

Croissance VA manufacturire
(en % moyen par an)

-0,9% (2)

+10%

+10,9 pts

Nombre total demplois du secteur de lindustrie


(en milliers demplois)

703 (3)

> 1.050 (6)

> 350

Capacit de gnration demplois du secteur


industriel (en milliers demplois par an)

-11 (3)

+45 +80
(6)

+56 +91

5% 10% (4)

12% 18%
(5)

~+8 pts

Valeur actuelle

Cible 2020

Gap

Part des PME industrielles certifies ISO (en %)

TBD

TBD

TBD

Part des entreprises nationales certifies ISO (en %)

4,3%

30% (3)

> +25 pts

Nombre dingnieurs forms par an

TBD

TBD

TBD

4.600 (1)

TBD

TBD

Nombre de chercheurs par millions dhabitants

66

300 (4)

>+230

Nombre de brevets dposs par an

ND

300 (5)

ND

ND (<0,5%) (2)

Entre 1% et
2% (6)

+0,5 1,5 pt

PIB industriel par habitant


(en USD /hbt)
Structure macroconomique

Croissance

Gnration demplois

Part des emplois fminins

(1) Source: Banque Mondiale si non prciseInstitut National de la Statistique et Penn World Tables, except lanne 2010
qui a vu le FBCF atteindre 13,7% du PIB
(2) Moyenne annuelle de croissance de 2000 2010
(3) Donnes 2006, daprs le Ministre de lEconomie et des Finances
(4) Estimation par benchmark de pays de lUEMOA
(5) Benchmark moyen constat dans les pays mergents
(6) Analyse OnPoint, fourchette basse avec 8% de croissance annuelle moyenne du PIB industriel

Le tableau suivant prsente des objectifs de dveloppement en termes de fondamentaux conomiques et

humains des secteurs industriels.

Tableau 12 Indicateurs cible de normalisation, de formation et dinnovation


Indicateur dmergence

Normalisation

Capacit de formation des coles professionnelles


Education et innovation

Part du PIB allou la R&D

(1) Source: Banque Mondiale si non prcisMoyenne 2009-2010 des admis aux examens de la formation professionnelle, daprs les donnes du Ministre de
lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de la Direction des tudes, de la Planification et des Statistiques
(2) La recherche publique agricole reprsente environ 0,1% du PIB daprs les donnes de lAgricultural Science & Technology Indicators de lIFPRI
(3) Par benchmark, entre le Brsil (25%) et la Thalande (40%)
(4) Par benchmark, entre le Sngal (275) et la Thalande (311) ou la Malaisie (372)
(5) Par benchmark: rejoindre le Viet Nam (306)
(6) Par benchmark, >1% correspond aux first in class des pays mergents: Brsil, Turquie ou Chine consacrent entre 1% et 1,5% de leur PIB dans la R&D, la
plupart des pays de lOCDE tant compris entre 1,5% et 3,5%

109

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ces visions et objectifs dmergence qui pourront


tre dclins de faon plus dtaille dans le temps
peuvent constituer le cahier des charges de la Nouvelle Politique Industrielle de la Rpublique de Cte
dIvoire. Pour les raliser, ladministration ivoirienne
devra conjuguer des objectifs court terme avec des
objectifs plus long terme, et se donner les moyens
techniques, humains et financiers ncessaires cette
transformation. Plus spcifiquement, la nouvelle politique devra

De mme, la ralisation du portefeuille dinfrastructures industrielles et de projets structurants a galement dmarr, avec entre autre la monographie des
Zones Industrielles.

A court terme: (i) catalyser une premire


rvolution de productivit et de baisse de
cots au sein de lappareil productif existant travers un portefeuille de rformes
pertinent, (ii) dgager les ressources ncessaires pour la restructuration des secteurs
stratgiques sinistrs, (iii) optimiser les
flux de reconstruction court terme, et des
flux dIDE pour dynamiser les PME, doper
les crations dentreprise et la cration
demplois

Laccompagnement et la restructuration de secteurs


sinistrs ou stratgiques en difficult (comme le
cacao ou le textile) devront tre initis trs court
terme. A ce titre, la mise en uvre du programme de
restructuration et de mise niveau est dj rentre
dans une phase de dploiement.

 t plus long terme: (iv) orchestrer et proE


mouvoir une diversification structurelle des
activits industrielles du pays pour dvelopper de nouvelles capacits

La Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne pourra rsoudre ses objectifs court terme travers la mise en
uvre dune batterie dinstruments compose dun
portefeuille de rformes de lenvironnement des affaires, dun portefeuille de programmes dinfrastructures industrielles et de projets structurants, dun
programme de restructuration de secteurs sinistrs
et de mise niveau, de programme de stimuli pour le
secteur priv et de programme spcifiques guids par
des choix stratgiques dorientations sectorielles.
Le portefeuille de rformes de lenvironnement des
affaires couvre notamment les thmatiques du foncier, du financement de lconomie, de la justice,
des accords commerciaux et du rafrachissement des
codes transversaux et sectoriels. Un certain nombre
de ces rformes ont dj t inities parmi lesquelles
la mise en place dun centre de facilitation des formalits dentreprise, et devront se poursuivre dans le but
dinstaurer une attractivit des investissements et du
monde des affaires en amlioration continue qui devienne rfrence en Afrique de lOuest.

110

Le dploiement dun programme dinfrastructures de


transports modernes permettant une fluidification
logistique gnrera en outre dimportants gains de
productivit et participera grandement la baisse du
cot des facteurs.

Dans un horizon toujours proche, mais moins immdiat, des programmes sectoriels cible pourront tre
initis dans 3 ou 4 secteurs stratgiques comme
lEnergie, lAgro-industrie, les Matriaux de construction et le BTP en synergie avec les flux financiers de
reconstruction et dIDE.
De mme, un programme de stimuli pour le secteur
priv permettra dapporter court terme une bouffe
doxygne aux industriels par le paiement des arrirs de la dette intrieure et de crdits de TVA et des
indemnits aux entreprises sinistres par la crise
post-lectorale.
A moyen terme, le programme dorientations sectorielles pourra prendre une voilure plus ample, dans
le but de soutenir la diversification de lindustrie ivoirienne, avec le dploiement dun programme sectoriel
complet incluant des stratgies de dveloppement
et dattraction dIDE pour les sous-segments cls de
lindustrie, notamment: les secteurs haut contenu
technologique, les secteurs de transformation des
ressources naturelles, les secteurs structurants tels
que la chimie, la ptrochimie, et lassemblage de
biens dquipements industriels, et enfin les secteurs
de la consommation de base. Il pourra inclure un programme dinfrastructures dinnovation mis en cohrence avec les besoins de lappareil productif et les
orientations sectorielles choisies
Les sections suivantes prcisent les options stratgiques de dveloppement sectoriel, ainsi que la
feuille de route dtaille de la Nouvelle Politique Industrielle.

VI. R
 ecommandations sur les
orientations stratgiques
de la politique
industrielle
Sur la base de nos analyses, nous entrevoyons cinq
axes stratgiques possibles de dveloppement sectoriel pour la Nouvelle Politique Industrielle. Ceux-ci
incluent:

les secteurs des matriaux lis la construction

Les produits des biens de consommation pour


servir la demande rgionale

la transformation des ressources naturelles non


agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), option dj retenue par les pouvoirs publics

une rvolution agro-industrielle et agroalimentaire, qui consacre la Cte dIvoire comme grenier
de la sous-rgion dans des denres et produits
stratgiques

 t enfin les industries structurantes (mtallurgie,


e
chimie, services industriels forte valeur ajoute, assemblage de biens dquipements industriels, etc.) avec une orientation vers le march
rgional, ou intgre dans des chanes de valeur
mondialises.

Figure 40 Repres synthtiques pour les orientations sectorielles


Ressources
naturelles
Taux de
transforma/on
actuel

BTP
Matriaux

Industries
structurantes

Agro-
industrie

NA

Agro-
alimentaire

Biens de
consomma/on

NA

A?rac/vit de la
deuxime et
troisime
transforma/on
Capacit de
gnra/on
demplois dans
lindustrie
Poten/el de
croissance sur 10
ans

Comp//vit

Industrialisa/on
de zones sous
dveloppes

Bas

Elev

Source: Onpoint

111

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Lidentification des secteurs spcifiques en phase


avec ces axes de dveloppement sera un des objectifs principaux de la phase II de la politique industrielle. En effet chaque secteur dactivit industriel
se caractrise par un profil en termes de potentiel de
croissance, de niveau de valeur ajoute, de cration
demplois, de contribution la densification du tissu
industriel, de captation de devises trangres, de participation la baisse du cot de la vie ou encore dimpact sur certains enjeux stratgiques (tels que la scurit alimentaire, nergtique ou sanitaire) qui sont
propres chacun. Sur cette base, un portefeuille cible
portant le dveloppement industriel du pays pourra
tre dfini. Dans cette optique, cette section prsente
la nature de ces pistes sectorielles qui devront tre
approfondies ultrieurement.

A. Transformation des
Ressources non
agricoles
La transformation des ressources naturelles se compose essentiellement des activits du ptrole, du gaz,
de llectricit et de lexploitation minire.
Les enjeux stratgiques du secteur ptrolier sont de
faire dAbidjan la Rotterdam dAfrique de lOuest, de
consolider un ple ivoirien de comptences ptrolires, de repositionner et damliorer la comptitivit
de la raffinerie ainsi que les activits drives du raffinage et de la ptrochimie. Les facteurs cls de succs qui permettront de relever ces enjeux comptent
lintensification de lexploration ptrolire et gazire
(dj en cours), la mise en uvre dinvestissements
importants dans les infrastructures lourdes (pipeline,
stockage), la redfinition du modle de financement
des parts de lEtat dans les projets ptroliers offshore
pour maximiser les retombes nationales, la mise en
uvre du nouveau code des mines, le dveloppement
de comptences techniques nationales et le renforcement des capacits dans les mtiers dingnierie ptrolire, de la gologie, et du financement de projets.
Il conviendra finalement dencourager le dveloppement de PME locales capables de fournir des services
forte valeur ajoute le long de la chane de valeur de
lindustrie ptrolire rgionale.
Au niveau du gaz, les enjeux seront dassurer lautosuffisance nationale en ressources gazires (notamment pour la production thermique dlectricit) et
de capturer des parts de march significatives dans
le stockage et la transmission gazire de la sous-r-

112

gion. La relance de lexploration et les investissements structurants (laccroissement des capacits de


stockage de gaz butane pour le march domestique,
laccroissement des capacits des usines dembouteillage de gaz butane, et le raccordement potentiel
au WAGP) sont les principaux facteurs cls qui permettront de rpondre ces enjeux stratgiques.
Le secteur de llectricit devra satteler rduire le
cot de llectricit un niveau similaire celui de
pays comme lAfrique du Sud (voir Figure 32, p. 91)
tout en augmentant la capacit de production. En effet, il doit relever le dfi de la prise en charge de 12
20.000 GWh par an de demande intrieure dici 2025.
Il devra galement reconstituer sa capacit dexportateur dnergie lectrique dans la sous-rgion (avec un
objectif de 10% de part du march de lHinterland) et
capter une part importante du march de la transmission lectrique dans la sous-rgion. Le secteur devra
galement proposer un mix nergtique qui prpare
des relais aux ressources finies dhydrocarbures, en
dveloppant des capacits de production nouvelles
dans lhydrolectricit, la biomasse et les autres nergies renouvelables. Les facteurs cls de succs sont
complexes et nombreux, ils consistent en de nombreux investissements lourds comme la scurisation
nergtique court terme (en cours de ralisation),
la ralisation du potentiel hydrolectrique ivoirien
et la rhabilitation et lextension des infrastructures
de transmission. Cela ncessitera en outre la mise
en place dun modle de financement des infrastructures lectriques prenne. La scurisation et la comptitivit des approvisionnements gaziers, le renforcement des capacits dans les services annexes au
financement et la construction des infrastructures
lectriques et la rnovation du code de llectricit
compteront parmi les autres principaux facteurs cls
de succs pour le secteur de llectricit.
Enfin, le secteur minier aura pour principaux enjeux
stratgiques de faire de San Pedro un port minral
majeur dans la sous-rgion, et de dvelopper en aval
les activits de la transformation minire travers
laffirmation dun ple rgional sidrurgique puissant
avec lexploitation du fer, du manganse ou du nickel, et lmergence dun ple rgional de chimie des
matriaux. Ils impliqueront la construction du rail de
louest et un dveloppement massif des comptences
en matire de gologie, dexploration et de structuration de projets.
Dans lensemble, ces activits de transformation
des ressources naturelles possdent un potentiel de
croissance lev, qui pourrait tre exponentiel pour

V I . R eco mmandati o ns s u r l es o ri e ntati o ns stratgiq u e s d e l a p o l itiq u e ind u stri e l l e

le ptrole (objectif de 300.000 barils par jour) comme


pour le secteur minier, et pourrait sapprocher dune
croissance 2 chiffres pour le secteur de llectricit
afin daccompagner le redmarrage conomique du
pays.
Ces activits sont par nature hautement capitalistiques et ne constituent pas dimportants pourvoyeurs
demplois directs bien que ceux-ci soient hautement
qualifis. Il convient cet gard de nuancer les potentiels de cration demplois, entre lactivit ptrolire
trs faiblement pourvoyeuse demplois, et lactivit
minire qui pourrait gnrer jusqu 10.000 emplois
pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute supplmentaire cre. La croissance de ces activits permettrait
galement de densifier le rseau de fournisseurs et
prestataires qui gravitent autour de ces grands acteurs capitalistiques et pourrait bonifier les emplois
dans de nombreux services connexes (maintenance,
distribution, logistique, etc.).

B. BTP et Matriaux de
construction
Les enjeux stratgiques du secteur de la construction
sont de crer un tissu densifi dexpertises qui soient
comptitives et exportables lchelle rgionale et
daccompagner la reprise des grands travaux dinfrastructures des cots comptitifs. La rsolution
du dficit du logement du pays (suprieur 50.000
logements par an) en restaurant les rgles dassainissement, de planification urbaine et de contrle des
corps btis constitue lautre enjeu majeur du secteur
de la construction, avec un march potentiel national
du logement qui pourrait slever 2 milliards USD
par an.
Les facteurs cls de russite sont nombreux et doivent
faire lobjet dun schma directeur coordonn. Ils incluent en premier chef le retour de lEtat investisseur
et des investisseurs privs, mais aussi lendiguement
des marchs de linformel et la transparence des
marchs publics. Le redimensionnement du secteur
financier, le dblocage de crdits logements pour les
classes moyennes, laccompagnement financier des
PME et des promoteurs, lallocation du Fonds dEntretien Routier et lautofinancement des secteurs Eau et
Electricit constituent lautre pilier fondamental la
redynamisation du secteur. Des dispositifs de refinancement et de garanties institutionnelles seront ncessaires la solidification de cet ensemble doutils de
financement. Le cadre institutionnel du logement

et la restauration de la planification urbaine seront


dautres facteurs cls pour une croissance matrise
du secteur. Le dveloppement de comptences locales (chef de chantier, gomtre, ouvrage dart, machinistes) et le dveloppement du savoir-faire et de
la R&D seront des tapes fondamentales pour lessor
dexpertises ivoiriennes en matire de construction.
Enfin, les baisses du cot des matriaux et de leur
acheminement sur les zones de chantier seront cruciales, la demande tant particulirement sensible et
lastique ce centre de cot constituant jusqu 85%
du cot de revient.
Les matriaux de construction partagent donc de manire inhrente les mmes enjeux stratgiques que le
march de la construction. Il convient dy ajouter le
march potentiel rgional des matriaux de construction qui pourrait tre 10 fois suprieur aujourdhui
lhorizon 2025.
Les facteurs cls de succs se composent de lallgement des droits limportation sur les matires premires, de la baisse des cots et des dlais du fret
(notamment intra Hinterland) fortement lie au dveloppement des infrastructures, mais aussi un regroupement gographique rationnel et optimis des
ples mtallurgiques, sidrurgiques et chimiques.
Des mesures spcifiques destination des PME du
secteur pour privilgier les matriaux haut contenu local pourront tre instaures. La poursuite des
investissements dans le secteur (acirie, cimenterie,
moules industriels, fonderie, presses emboutir,
etc.) sera dterminante au franchissement dun palier
de maturit pour le secteur. A cet effet, la conqute
des marchs rgionaux pourrait tre ncessaire dans
le but de rentabiliser certains investissements et
atteindre une taille critique de comptitivit. Enfin,
le dveloppement de comptence double-profils
(technique, gestion/commercial ou logistique) sera
un lment cl pour la matrise de la structure de cot
du secteur et de la chane de valeur de la construction
dans son ensemble.
En termes de potentiel de croissance, lensemble
de la chane de valeur de la construction pourrait
connatre une croissance exponentielle compte tenu
du faible niveau dinvestissement et de la faible
activit constate ces dernires annes, jusqu atteindre un rythme de croisire soutenu. Le secteur de
la construction est fortement pourvoyeur demplois,
avec des nuances selon les activits et les options
technologiques choisies pour certains ouvrages, qui
ncessiteront des tudes plus pousses. Une croissance de 100 milliards FCFA de valeur ajoute du BTP

113

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

pourrait gnrer 80.000 nouveaux emplois. Au niveau


des matriaux de construction, la filire mtallurgique
prsente galement, selon la sophistication de lquipement industriel, un potentiel de cration demplois
important, denviron 40.000 emplois pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute cre. Le potentiel dans
les filires des matriaux non mtalliques comme le
ciment est moins important, ces activits tant aussi
plus capitalistiques.

C. Activits structurantes
Les activits structurantes regroupent lensemble des
activits qui participent fortement la densification
du tissu industriel et la sophistication des chanes
de valeur industrielles de manire transversale. Elles
incluent donc (sans tre exhaustifs) les activits de
chimie, de ptrochimie, de plasturgie, dassemblage
de biens dquipement industriel (mcanique, lectronique, automation, optique, etc.) et de services
industriels. Les activits mtallurgiques rentrent
ce titre dans cette catgorie, mais ont t prsentes
prcdemment.
Concernant la chimie et la ptrochimie, les enjeux
stratgiques sont nombreux: dveloppement des capacits de production dengrais et phytosanitaires ou
encore scurit sanitaire nationale pour la pharmacie. Le dveloppement de ples rgionaux de pointe
en chimie des matriaux, chimie des fibres et en produits raffins constitue un enjeu fondamental dans
la capitalisation du savoir-faire industriel ivoirien et
la baisse gnralise des cots des produits industriels intermdiaires pour lensemble des acteurs industriels. La reprise des investissements, laccs au
financement bancaire, la stabilit de lapprovisionnement nergtique, le dveloppement des savoir-faire
techniques luniversit et en filires techniques, le
dveloppement de la R&D ou encore la lutte contre
lconomie non structure et la contrefaon et le
dveloppement de la normalisation constitueront les
principaux facteurs cls de succs pour rpondre au
mieux ces enjeux.
Les enjeux stratgiques des activits du caoutchouc
et du plastique sont de dvelopper des filires locales
de transformation du caoutchouc, et de faire merger un ple rgional de plasturgie en Cte dIvoire.
Compte tenu des investissements importants qui
seront ncessaires pour raliser ces objectifs, il faudra veiller restaurer lattractivit de lenvironnement
des affaires pour favoriser les IDE et linvestissement

114

priv. Le dveloppement des savoir-faire techniques


luniversit comme dans les filires techniques dune
part, et le dveloppement de la R&D dautre part seront dautres facteurs essentiels.
Concernant les activits dassemblage de biens
dquipement industriel, un enjeu stratgique de
taille consistera amorcer une intgration dans des
chanes de valeur mondiales sur des segments de
niche. La baisse du cot des produits imports sera
un autre enjeu important pour lensemble des chanes
de valeur industrielles. Enfin, la capitalisation de
savoir-faire en matire dassemblage (fabrication de
composants, lectronique, automation, etc.) permettrait dans un second temps douvrir des opportunits
sur le march rgional de lquipement (industrie
et biens de consommation) qui devrait connatre un
boom dans les vingt annes venir. Les facteurs cls
de succs incluent laccs au financement des PME,
lamlioration tous azimuts de lenvironnement des
affaires avec ltablissement de chanes logistiques
lefficacit de classe mondiale, lattractivit des IDE
et des joint-ventures, et ltablissement dun schma
directeur et dun soutien tatique sur des segments
de niche haut potentiel rgional. Lincorporation de
dispositifs privilgiant la fabrication de composants
locaux pourra faire lobjet darbitrages stratgiques
moyen terme en tenant compte des enjeux commerciaux au niveau rgional et international.
Des tudes plus pousses seront ncessaires pour
identifier les secteurs structurants au potentiel critique et lordonnancement des priorits dans ces secteurs souvent imbriqus dans des chanes de valeur
communes. Le potentiel de croissance de ces activits structurantes est important, une cible comprise
entre 8% et 10% par an parat dans un premier temps
un objectif la fois stimulant et raliste. En termes de
cration demplois, si le secteur de la ptrochimie est
hautement capitalistique avec un nombre restreint
de nouveaux emplois hautement qualifis, les autres
secteurs structurants prsentent un potentiel plus attractif, avec pour 100 milliards FCFA de valeur ajoute
supplmentaire cre, de 15.000 20.000 nouveaux
emplois pour la chimie, environ 30.000 pour le caoutchouc/plastique, et de 40.000 50.000 nouveaux
emplois pour les activits dassemblage.

D. Agro-industrie et
agroalimentaire
Lagro-industrie et lagroalimentaire se situent en aval

V I . R eco mmandati o ns s u r l es o ri e ntati o ns stratgiq u e s d e l a p o l itiq u e ind u stri e l l e

de ce qui a longtemps constitu le poumon conomique de la Cte dIvoire: lagriculture, et pourraient


ce titre incarner le fer de lance du renouveau industriel
ivoirien. A cet effet, la politique industrielle doit tre
mise en cohrence avec les ambitions et contraintes
du secteur agricole.
Lagro-industrie de rente et dexportation comporte de
nombreux enjeux stratgiques, parmi lesquels lachvement de lindustrialisation de la premire transformation du cacao, lacquisition de positions dominantes sur le march rgional des huiles, la conqute
dune part agressive de la croissance de la demande
mondiale en caoutchouc naturel et lamlioration du
taux de transformation dans toutes les cultures cls
(anacarde) ainsi que la sophistication du modle de
valeur ajoute dans lensemble des filires. La rindustrialisation du secteur de la Coco et larrimage du
secteur cotonnier une chane de valeur mondiale
travers lAGOA constituent dautres enjeux stratgiques fondamentaux de lagro-industrie dexportation. Parmi les facteurs cls de succs, lamlioration
systmatique des chanes de valeur agro-industrielles
travers le renouvellement des chanes de production, la baisse des cots des facteurs notamment
logistiques sera fondamentale. Elle devra saccompagner dune baisse du cot des intrants. A ce titre, le
dveloppement de la recherche dans les engrais et les
semenciers amliors, le renouvellement matris des
vergers et la rsolution des conflits fonciers joueront
un rle cl. De plus, une logique de promotion de la
labellisation, dun branding ivoirien et de la mise aux
normes internationales devra simposer lensemble
des filires et tre tudie au cas par cas. Le dveloppement des byproducts pourra constituer une source
de revenu alternative attractive et dimportance pour
rpondre aux besoins dinvestissements massifs du
secteur. Le dveloppement dun port fruitier comptitif compte parmi les investissements importants pour
la floraison du secteur. Enfin, la restructuration des
usines de premire transformation de certains secteurs en difficults (comme le coton), et la remise en
route de leur recherche agricole seront fondamentales
leur redmarrage et leur prennit.
Les enjeux stratgiques de la transformation du vivrier
et de lagroalimentaire sont tout aussi attractifs, avec
en ligne de mire la capture du march agroalimentaire
rgional et le dveloppement des marchs de niche
dexportation de spcialits locales. Lindustrialisation complte du vivrier, de ligname et du manioc
comptent parmi les autres enjeux de taille pour le
secteur. Pour ce faire, une restructuration profonde
des chanes de valeur sera ncessaire avec le dve-

loppement des units de transformation, une baisse


des cots des facteurs de production, le dveloppement et la diffusion de la recherche dans les engrais et
semenciers amliors afin damliorer drastiquement
les rendements, et enfin un dveloppement massif
des centres de conditionnement sur le territoire. La rsolution des conflits fonciers sera comme pour lagroindustrie dexportation, une bombe retardement
dsamorcer. La promotion de la labellisation et dun
branding ivoirien sera un autre facteur cl de succs
partag avec lagro-industrie de rente. Enfin, la restructuration de certaines filires sinistres simpose
aujourdhui comme un impratif.
Lagro-industrie de rente prsente un profil de croissance un peu moins dynamique que dautres secteurs,
estim autour de 5%, du fait de rendements dj levs dans certaines filires, et de la complexit gnrer des gains de valeur ajoute dans certaines filires
du fait du verrouillage de circuits de distribution internationaux de produits de 2nde et 3me transformation.
Cependant, compte tenu de la puissance actuelle de
ce secteur agro-industriel, ces gains de croissance
sont loin dtre ngligeables. La transformation du
vivrier et lagroalimentaire possdent un potentiel de
croissance plus important, dau moins 8% par an, se
situant aussi un stade de dveloppement nettement
moins avanc, avec de vastes opportunits locales et
rgionales. En termes de cration demplois, lagro-industrie de rente est trs capitalistique et prsente un
potentiel de cration demplois compris entre 6.000
et 10.000 emplois pour chaque gain de 100 milliards
FCFA de valeur ajoute. Le potentiel est bien plus lev pour lagroalimentaire, selon les modles dunits
de transformation locale plus ou moins concentrs,
pouvant atteindre jusqu 80.000 emplois pour 100
milliards FCFA de valeur ajoute cre, dont au moins
15.000 emplois formels.

E. Fabrication de produits de
consommation de base
Les activits de fabrication de produits de consommation de base regroupent des activits assez htrognes comme le secteur du textile, de la chaussure
et de la maroquinerie, du mobilier et dassembleurs
divers de produits de consommation comme la fabrication de gants, de drivs du caoutchouc (latex etc.)
Les enjeux stratgiques touchent la restructuration
des secteurs en difficults comme le textile, la reconqute de valeur ajoute locale, au dveloppement

115

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

de ple rgional de rfrence dans des secteurs de


niche comme la chimie des fibres. La cration dune
mode ivoirienne pour lexportation rgionale constitue un dfi qui pourrait fortement redynamiser le
secteur textile. Les problmatiques communes de
ces secteurs globalement en difficults qui devront
tre rsolues affrent lendiguement des produits
frauduleux imports (contrefaon, dumping, etc.),
la modernisation du matriel et des techniques et
laccs au financement des PME. Le dveloppement
de laboratoires et de centres techniques du textile, de
linterprofession et dcoles spcialises jouera un
rle cl dans la reconstruction du secteur textile.
Le potentiel de croissance de ces secteurs semble
limit sur le moyen terme avec un objectif de reconqute du march intrieur perdu ces dernires annes. Aussi, ce rattrapage pourrait se matrialiser par
une croissance annuelle moyenne autour de 3%. Le
potentiel de cration demplois de ces secteurs est
assez important, environ 40.000 emplois dans le textile pour chaque gain de 100 milliards FCFA de valeur
ajoute, et encore suprieur dans le cuir et la maroquinerie. Ces estimations dpendent fortement de la
modernisation de lappareil productif et des choix de
mcanisation. Des tudes plus approfondies seront
ncessaires pour identifier les niches potentielles
les plus attractives en termes de conqute de march
rgional et de cration demplois.

116

VII. Recommandations et
options stratgiques
pour le nouveau schma
institutionnel
Sur la base des leons du diagnostic sectoriel et institutionnel des sections prcdentes qui a mis en
exergue une grande complexit et fragmentation de
lappareil institutionnel dune part, et la baisse de
comptitivit gnralise observe dans nombre de
filires malgr un statut de leader industriel rgional, trois options stratgiques possibles peuvent tre
considres pour la restructuration de larchitecture
institutionnelle Ivoirienne qui accompagnera la relance et lmergence industrielle du pays. La logique
de structuration de ces options correspond la ncessit: (1) de renforcer les capacits des institutions
stratgiques au dveloppement et la mise en uvre
de la Nouvelle Politique Industrielle, (2) damliorer
la qualit de la coordination entre ces institutions, (3)
et de structurer et mettre en uvre un portefeuille de
rformes pragmatique, ancr dans les ralits ivoiriennes et pouvant voir le jour trs court terme. Plus
prcisment ces options incluent:
1. Loption I intitule Le Statut Quo amlior qui se focalise sur lamlioration de la
coordination entre institutions cls sur les
goulots dtranglement, et dysfonctionnements les plus sensible
2. Loption II intitule Le Schma institutionnel orient Programmes, plus ambitieux et
organis autour des programmes spcifiques
de la Nouvelle Politique Industrielle
3. 
Loption III intitule Le MITI ivoirien qui
prconise la consolidation de toutes les
fonctions stratgiques de la NPI au sein du
MEMI
Ces options suscites ont toutes des avantages et des
inconvnients, et sont dcrites de faon plus dtaille
dans la section suivante.

Leons cls des benchmarking et modles


Dans notre approche nous avons analys les modles
succs dans les pays mergents (Salvador et Ghana)
avec les conclusions de Rodrik7.
Les enseignements tirs de ces pays peuvent tre
regroups sous cinq grands titres: le besoin dune
vision, lidentification de secteurs stratgiques, la
conception et la mise en place dun schma institutionnel, le dploiement dun mcanisme de coordination supranational de la politique industrielle, et
le choix des instruments dintervention de politique
industrielle (financement bonifi, incitation fiscale,
innovation, assistance aux PMI, etc.)
Un des lments cls des pays ayant une PI succs
est la recherche et ladoption dune vision consensuelle pour le dveloppement industriel. La dfinition
de cette vision doit tre en adquation avec la vision
macroconomique gnrale du pays. Cette vision
intgre le rle que lEtat se propose de jouer dans
laccomplissement de la vision.
Les orientations sectorielles relvent dtudes ayant
identifi les secteurs de croissance ou des secteurs
rpondant aux besoins de la vision industrielle adopte par le pays (notamment le besoin de gnrer des
emplois ou de crer de la richesse afin dlever le
niveau de vie dun segment de la population). Ces
orientations sectorielles identifient les choix de dveloppement oprs au niveau de chaque secteur (ex
pour le coton lorientation sectorielle peut se dcliner
en termes dobjectifs de production en tonnage, en
objectifs de qualit de production, en objectifs dem7 Rodrik, D. (2004). Industrial Policies for the Twenty-First Century.Faculty
Research Working Paper Series No RWP04-047 John F. Kennedy School
of GovernmentHarvard University.
Rodrik, D. (2008). Normalizing Industrial Policy.InCommission on
Growth and Development, Working Paper No. 3, Washington, DC.

117

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

plois gnrs par le secteur, en objectifs dexportation)


Le schma institutionnel regroupe les institutions
tatiques de lindustriel consolider, les institutions
mettre en place, lancrage optimal de ces institutions, ainsi que le fonctionnement et linteraction
entre ces institutions.
Le choix des mcanismes de coordination de la PI
demeure un lment cl de russite de la PI. Ce mcanisme relve dans les modles de succs de la mise
en place dun organe de coordination supranationale.
Cet organe coordonne laction des diffrents maillons
de la chane industrielle, identifie les blocages et dtient le pouvoir dcisionnel pour lever ces obstacles
et maintenir lindustriel sur son sentier de croissance.
Le choix des instruments de politique industrielle dcoule de la vision pour lindustrie et du choix du rle
de lEtat. Ces deux choix dfinissent les instruments et
actions de lEtat. Ces instruments couvrent les actions
rgaliennes de lEtat au niveau des infrastructures,
du cadre macroconomique, de lenvironnement des
affaires. A ce rle rgalien sajoutent les actions pour
corriger les imperfections du march: mesures dincitation fiscale, outils pour le financement des industries, formation du stock de capital humain pour les
secteurs industriels stratgiques identifis, fourniture dexpertise lexportation, assistance aux PMI,
etc. Pour tre efficaces, les actions gouvernementales
dans ce contexte doivent tre orientes rsultats avec
lEtat imposant des objectifs de rsultats tout bnficiaire des actions tatiques.
Lexprience du Salvador se focalise sur trois points:
la mise en uvre de centres dincubation pour la
promotion de nouveaux investissements, la mise en
place dun organe de financement bonifi et gr de
manire autonome et optimale, et la mise en uvre
dun cadre formel de concertation rgulire entre le
secteur priv et le secteur public.
La russite dune PI ne rside pas dans lapplication
intgrale dun modle institutionnel plutt quun
autre, mais plutt dans une combinaison dapproches
inspires de diffrents modles, qui permettent
de rpondre de manire spcifique aux besoins et
contraintes de chaque pays. Ainsi nos trois propositions de schma institutionnel de lindustriel ivoirien
combinent plusieurs approches des degrs diffrents: la rdaction dune politique industrielle, lidentification de secteurs stratgiques lis la vision
(croissance et emploi), la mise en place dinstruments

118

incitatifs et rpondant aux checs de march (financement, ducation), la mise en place dun systme de
gouvernance industrielle avec des observatoires, une
unit de statistique industrielle et de la veille.
Option I: Le Statut Quo amlior
Dans cette option, aucun changement structurel nest
opr. Le mode opratoire collgial est largement
conserv, dclin dans les quatre niveaux actuels de
la chane institutionnelle:

Le MEMI reste en charge du dveloppement


de lactivit industrielle (promotion industrielle, comptitivit, innovation, etc.) ainsi
que du dveloppement du secteur priv
(promotion du secteur priv, promotion et
facilitation des investissements, gestion de
la scurit industrielle, etc.)

Les structures connexes (CODINORM, LANEMA, BNETD, etc.) conservent une vocation
technique et dexcution dans leurs primtres dactions respectifs, tels que prsents dans le diagnostic institutionnel

Les ministres connexes continuent de grer les problmatiques fortes incidences


sur lenvironnement des affaires industriel
(cots des facteurs, maintenance et cration
de nouvelles infrastructures, enseignement
technique, etc.)

L es commissions interministrielles restent


le vhicule principal de coordination, et
continuent de grer les dossiers sensibles
tels que lattribution des terrains industriels
(CIDLI), ou encore les demandes dagrments
pour les nouveaux investissements (CTI)

Cependant trois changements importants peuvent


tre apports afin de rendre le dispositif actuel plus
efficace:
1. La supervision de la chane de valeur institutionnelle de la Politique industrielle est formalise
au sein du pool conomique ou de la primature.
Grce des objectifs clairs et mesurables court
et moyen terme, il valide les choix stratgiques
du ministre et des entits connexes, arbitre les
conflits, et dcide des allocations budgtaires
des diffrentes entits impliques dans la mise
en uvre de la politique industrielle

V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u e s p o u r l e n o u v e a u schma instit u ti o nn e l

2. La coordination globale des maillons cls


de la chane institutionnelle est amliore
grce une clarification des attributions des
commissions interministrielles et entits
connexes stratgiques, ainsi que de la prennisation de leurs ressources financires
et humaines. En cohrence avec les initiatives en cours, ces changements incluront:

La rforme de la CIDLI, commission en charge


de la gestion et de lattribution des terrains
industriels

La rforme CTI-CFE-CEPICI permettant de centraliser la gestion de laccompagnement et


de la promotion des investissements, ainsi
que la fluidification des dmarches administratives lies la cration de nouvelles entreprises

Le renforcement de capacit du CCESP ayant


pour objectif une meilleure prise en compte des
besoins du secteur priv dans les politiques
gouvernementales de faon globale, et de faon
plus spcifique dans le dveloppement de la
politique industrielle

3. Le renforcement de capacit du MEMI mis en


uvre au travers de la cration dune cellule
stratgique capable de piloter et coordonner
llaboration et la mise en uvre de la Nouvelle Politique Industrielle, ncessitant la cration dune unit de comptitivit et le dploiement du programme de statistique industrielle
impliquant un vaste chantier de remodelage et
de standardisation de larchitecture des statistiques nationales

Le tableau suivant rsume les avantages et inconvnients de cette option.


Avantages de loption I

Inconvnients de loption I

Gestion collgiale et consensuelle

Ne rsout pas le problme du manque de vison coordonne

Mise en uvre rapide sans investissements massifs

Ne rsout pas la problmatique de fragmentation excessive


de lchiquier institutionnel ivoirien qui continue de
rendre la coordination complexe et sous-optimal avec les
ministres connexes

Apporte des rponses cls des problmatiques pressantes:


- Clarification des attributions du CEPICI vs
COMINVEST
- Amlioration du mode opratoire avec le secteur
priv
- Attribution des terrains industriels
- Amlioration cible des capacits du ministre

Cycle de dcision restent potentiellement long


Napporte pas de rponse systmique la problmatique
dattraction et de rtention de ressources humaines de
haut niveau au sein de lappareil tatique
Ne rpond pas au manque de moyens structurel des agences
sous tutelle (CODINORM, LANEMA, etc.)

119

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Option II: Le Schma institutionnel orient


Programmes
Cette option consacre des changements structurels
dans la structure de la chane institutionnelle, et dans
son mode opratoire. On dnombre quatre changements essentiels.
Premirement, certaines ressources cls du MEMI, les
comits interministriels et les entits et ministres
connexes sont rorganises autour de programmes
aligns sur les besoins spcifiques de la Nouvelle
Politique Industrielle. Ces programmes sont flexibles
dans leurs compositions et structures (experts ministriels, reprsentants du secteur priv, et autres experts/cabinets de conseil) et sont munis dobjectifs
prcis et mesurables. Ils peuvent tre financs directement par lEtat ou par une combinaison Etat--bailleur. Sur la base de notre diagnostic, dix programmes
potentiels mergent:
1.

Le programme national de remise niveau


(PNRMN) incluant les aspects normes et qualit

2.

Le programme de rformes institutionnelles


incluant les programmes de statistiques industrielles et de renforcement de capacit du ministre court terme

3.

Le programme Doing Business de rformes


de lenvironnement des affaires

4.

Le programme Financement Industriel

5.

Le programme dinfrastructures industrielles


durgence

6.

Le programme de remise niveau de lenseignement technique, et de linnovation

7.

Le programme sur le dveloppement des exportations et lintgration rgionale

8.

Le Programme Agroparc

9.

Le programme PME et Entrepreneuriat national

10. Le programme de Rglementation, et de modernisation des codes


Ces programmes pourront tre mis en uvre de faon
modulaire en fonction des contraintes stratgiques et
budgtaires de lEtat de Cte dIvoire.

120

Deuximement, une commission supranationale


sur lindustrialisation (COMINDUS) est cre sous la
coupe de la Prsidence et/ou de la Primature. Ses
membres sont au plus haut niveau de lEtat. Celleci dfinit la vision dindustrialisation et les objectifs
dmergence prcis, valide les choix stratgiques du
ministre et des acteurs cls de la politique industrielle, et enfin fait larbitrage sur les conflits majeurs
ainsi que les allocations budgtaires. Cet organe de
supervision peut avoir diffrents types dancrage institutionnel: il peut tre cr intgralement ou peut
tre log comme mission ou mandat additionnel au
sein du pool conomique ou encore au sein du futur
organe de gestion du PND. Notre recommandation est
celle dun ancrage institutionnel sur un organe existant pour minimiser lutilisation de ressources additionnelles et de capitaliser les ressources, et processus dcisionnels existants.
Troisimement, ce modle institutionnel inclut une
Cellule Technique de haut niveau pouvant suivre la
coordination des diffrents maillons de la chane industrielle et fournir un rapport et des lments dapprciation au MEMI et la COMINDUS sur latteinte
des objectifs macroconomiques et ltat davancement de la mise en uvre des diffrentes initiatives.
Cette Cellule Technique est flexible, compose dun
nombre restreint de professionnels de haut niveau
travaillant temps plein et de manire collgiale
sous la direction dun expert de classe mondiale. Ses
membres sont reprsents au sein de toutes les cellules techniques des diffrents programmes. Elle suit
donc au quotidien llaboration et la mise en uvre
de la Nouvelle Politique Industrielle. Son ancrage institutionnel peut tre au sein du MEMI -solution probablement la plus fonctionnelle - ou encore tre un
groupe technocratique indpendant rpondant directement de la COMINDUS.
Quatrimement, le maillon final de ce schma institutionnel est le systme dobservatoire du dveloppement industriel qui vient assurer le respect de la
bonne gouvernance au sein de la chane institutionnelle industrielle et raliser de la veille sur les performances du secteur industriel, les incidences de
la NPI ainsi que les nouvelles tendances technologiques conomiques, et gostratgiques affectant le
domaine industriel. Ce systme dobservatoire industriel peut tre structur trois niveaux: un niveau acadmique prs du CIRES mesurant lincidence des politiques sur la croissance et les crations demploi, un
niveau social prs du Conseil Economique et Social
sur les retombes sociales et autres impacts environnementaux, et un niveau conomique prs de lOb-

V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u e s p o u r l e n o u v e a u schma instit u ti o nn e l

servatoire sur la comptitivit au sein du ministre


ou du secteur priv. Ces trois observatoires seraient
indpendants et feraient un rapport semi-annuel, ou
annuel la COMINDUS.

Option 2: Une chaine institutionnelle oriente coordination supranationale (COMINDUS), veille


(Unit stratgique) et oriente rsultats avec des programmes spciques
COM-INDUS/Ple Economique
PR

CCESP, CTI

Coordina.on
avec les
autres ministres

Programmes en
cours dexcution

Coordination
avec les autres
ministres

Cellule
de rexion
Stratgique
et de pilotage
de la PI

PM

MI

MEF

MPD

Cabinet Ministre dEtat,


Ministre de lIndustrie

Evaluation de la PI,
des programmes
et ajustements

Programmes
aligns sur les
besoins de la PI

Programme Statistique
industrielle

Programme
nancement industrielle

Programme
Infrastructure industrielle

Programme
Formation industrielle

Programme Petites et
Moyennes Industries

Programme industrie &


technologie vertes

Programme
secteurs de croissance

Programme
AGROPARC

Programme
rglementation, incitation

Programme sur les


normes et la qualit

Programme sur
lexportation / APEXCI

Programme sur la
recherche industrielle

Programme de Restructuration et Mise Niveau (PNRMN)

Programme sur la comptitivit (PACIR)


Programme Doing Business (climat des aaires)

Les avantages et inconvnients de cette option sont rsums dans le tableau suivant.
Avantages de loption II
Focalise les nergies des acteurs cls de la politique
industrielle sur les programmes prioritaires de la NPI
Envoie un signal fort au secteur priv et aux bailleurs
sur les priorits de lEtat en matire de dveloppement
industriel
Concentre les ressources financires dans les programmes
cls
Assure une cohsion entre la vision, la stratgie, et les
plans dactions travers les actions de la cellule technique

Inconvnients de loption II
Dlimitation des responsabilits et attributions des
programmes, et des acteurs et ministres connexes peut
tre complexe et problmatique
Ne rsout pas la problmatique de la fragmentation
excessive de lappareil institutionnel
Ne rsout pas la problmatique structurelle dattraction
et de rtention des ressources humaines de haut niveau
au sein du ministre et de la chane institutionnelle
industrielle

121

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

5. Un ple dexportation et de promotion des


investissements industriels focalis sur la
promotion des investissements industriels
en partenariat avec le nouveau CEPICI, et le
dveloppement des capacits dexportation
de lindustrie Ivoirienne en partenariat troit
avec lAPEXCI.

Option III: Le MITI ivoirien


Cette option prconise galement des changements
en profondeur dans le mode opratoire et dcisionnel
de la chane institutionnelle. Sur le modle du MITI
japonais, elle centralise les fonctions cls de la Politique Industrielle au sein du Ministre de lIndustrie.
Elle correspond un impratif de clrit dans la mise
en place dune nouvelle politique, de concentration
des efforts pour donner une forte impulsion au secteur industriel ivoirien, ainsi que doptimisation de
la coordination des maillons cls de la chane. Dans
un tel systme institutionnel on dnombrera six ples
stratgiques au sein du MITI:
1. Un ple dexpertise sectoriel focalis sur
le dveloppement et la mise en uvre de
plans de dveloppement de filires stratgiques (agro-business, nergie, produits de
consommations, assemblage, chimie, etc.)
2. Une unit de comptitivit industrielle compose dexperts mtiers et focalise sur llaboration et la mise en uvre de plan de rductions des cots des facteurs (logistique,
nergie, infrastructures cls, dveloppement
de chane de valeur), condition sine qua non
de lmergence industrielle ivoirienne
3. Une unit de dveloppement du secteur priv focalise sur les rformes transversales
(climat des affaires, PME, politique Qualit,
financement, lutte contre la fraude)
4. Un ple de dveloppement humain et dinnovation charg de llaboration et de la mise
en uvre de la rforme de lenseignement
technique, ainsi que du dveloppement de
linnovation dans le secteur industriel

6. Enfin, une cellule de planification garante


de la programmation de faon gnrale, et
assurant la fois la mise en cohrence des
diffrents ples, et la rdaction du document
de la Nouvelle Politique Industrielle.
Il est souligner que tous ces ples sont dots dexperts de trs haut niveau appartenant un corps
dElite de lEtat. Ceux-ci ont la responsabilit premire de llaboration des plans stratgiques dans
leur domaine de comptences ainsi que de la supervision de leur mise en uvre en consultation avec les
partenaires cls (priv, ministres et autres entits
connexes).
Le MITI ivoirien reste sous la supervision dune
COMINDUS telle que dfinie dans loption II prsente prcdemment. Il dfinit la vision et les objectifs
spcifiques dmergence, valide les orientations stratgiques, et excute les grands arbitrages.
Prcisons quun tel dispositif peut tre mis en place
pour une dure limite (2-3 ans) pour donner une impulsion forte leffort dindustrialisation, ou de faon
permanente. Cependant, une telle rforme demanderait une rvaluation importante des ressources
financires et humaines alloues au MITI ivoirien
sous sa nouvelle forme.
La veille sur lvolution des performances du socle
industriel ivoirien, ainsi que lefficacit des mesures
adoptes est excute par lobservatoire de la comptitivit et du dveloppement industriel sur le mme
modle que celui dfini dans loption II.

Avantages de loption III

Inconvnients de loption III

Vision et plans dactions sont coordonns et centraliss


Envoi dun signal fort sur limportance de lindustrialisation dans la
nouvelle politique conomique de lEtat de Cte dIvoire
Les cycles de dcision sont courts et plus efficaces
Rsout en grande partie la problmatique dattraction et de
rtention de ressources humaines de qualit

122

Apporte de grands bouleversements lchiquier


institutionnel dans sa construction actuelle
Option potentiellement longue mettre en uvre

Energie

Produits Conso
Contruction
& Materials
Industries
Structurantes
Services industriels
structurants

MITI

MI

MEF

Fraudes

Financement

Qualit et normes

PME

Climat des aaires

Dveloppement
secteur priv

PM

Dveloppement
entreprenariat
et capacits
managriales
Diaspora

Enseignement
technique
Innovation et
transfert de techno

Capital humain
et innovation

MP

V I I . R eco mmandati o ns e t o pti o ns stratgiq u es p o u r l e n o u v e au schma instit u ti o nn e l

OBSERVATOIRE DE LA COMPETITIVITE

Autres Ministres et agences dexcution

Dveloppement
des chaines de
valeur

Infrastructures

Transport/
Logistiques

Comptitivit
industrielle

Agri-Business
Ressource driven

Stratgies sectorielles

PR

COM-INDUS

Marketing
et promotion des
investissements

Promotion des
exportations
(Nigria, UEMOA,
OCDE, Chine, Inde)

Exportations et promotion
des investissements


123

VIII. Feuille de route


Llaboration et la mise en uvre de la politique
industrielle ncessiteront lexcution dune feuille
de route complexe. Nous avons structur celle-ci en
trois segments: (1) la mise en uvre de programmes
et initiatives durgence trs court terme dans loptique dune rsolution rapide des goulots dtranglement et dysfonctionnements les plus importants,
(2) llaboration du plan de dveloppement sectoriel
industriel ainsi que de la version finale de la Nouvelle
Politique Industrielle, (3) un programme de rformes
institutionnel en cohrence avec les dysfonctionnements identifis dans le diagnostic institutionnel et
les besoins du dveloppement industriel ivoirien
long terme.
En concertation avec le secteur priv, le gouvernement devra:
-

Dfinir une vision dindustrialisation de long


terme afin de clarifier lobjectif de la promotion du secteur industriel, limportance de
lindustrie pour le dveloppement national
et par rapport dautres secteurs, ainsi que
son rle dans la Cte dIvoire de demain.

Dfinir les objectifs de dveloppement industriel moyen et long terme, quantitatifs


et/ou qualitatifs, avec un calendrier prcis.
Les objectifs de dveloppement devront dcouler de la vision dindustrialisation.

Sur la base du prsent diagnostic et dautres


tudes, choisir les secteurs, les rformes et
les actions prioritaires mettre en uvre afin
de raliser la vision et atteindre les objectifs
qui ont t fixs.

Dfinir un plan dactions prcisant les activits mener, les rsultats attendus, le calendrier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collaboratrices.

Llaboration de la politique industrielle ncessitera


une collaboration interministrielle franche et continue car llaboration de la politique industrielle nest
pas du domaine du Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie seulement. Par exemple, le Ministre dEtat,
Ministre de lIndustrie devra travailler avec le Ministre des Mines, du Ptrole et de lEnergie sur les questions concernant la fourniture et le cot de lnergie
pour le secteur industriel; avec le Ministre de lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour les questions relatives la formation dune
main-duvre comptente; ou avec le Ministre de
lAgriculture pour la fourniture de matires premires
agricoles en quantit et qualit aux entreprises industrielles, en particulier lagro-industrie.
Llaboration de la politique industrielle devra aussi
se faire au travers de mcanismes de dialogue et de
ngociation entre le gouvernement et les entreprises
voluant dans les secteurs stratgiques ou prioritaires. Ensemble, les diffrents acteurs devront identifier les solutions potentielles aux problmes dtects, et prendre chacun des engagements spcifiques
et clairs sur les actions, du secteur priv et du public,
ncessaires pour y faire face.
La figure 45 dtaille la structure de la feuille de route.

125

Diagnostic
sectoriel

Dnition
dune feuille
de route

Mise en place
de la cellule
stratgique
du MEMI

2013

Priorisation et choix
des secteurs
stratgiques de la
politique industrielle

Arbitrage des choix


dinfrastructures
industrielles
(hard & soft)

Arbitrage des choix


de rformes
transversales du
climat des aaires

Arbitrage des
choix stratgiques de
rformes
institutionnelles

Dnition dun plande


ressources
humaines pour la
conduite de la PI

Initiatives en prparation (Financement des entreprises sinistres, Rhabilitation et


cration de zones industrielles, Renforcement du Systme dinformation (statistiques
industrielles), Fonds dAppui lindustrialisation, PNRMN, SQAM, Agro - parc industriel)

Diagnostic
institutionnel

2012

Programmes durgence

Initiatives en cours (Code des Investissements,


Fusion CFE/CEPICI (ANPICI), PACIR, Nouvelle politique industrielle etc.)

Figure 41 Feuille de route globale de la politique industrielle

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U ST R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Objectifs du gouernement (PND)

Ecriture du 1er
draft de
Politique
industrielle

Elaboration de la
politique
industrielle

Validation,
adoption et
mise en uvre

Restructuration de
larchitecture
institutionnelle

2014

Validation et
mise en uvre

Lancement des tudes sectorielles et spciques

Elaboration et dnition
des programmes
prioritaires (transversaux
et sectoriels) de la PI

Finalisation des
plans dactions

Mise en uvre
des programmes
durgence

126

VIII. Feuille de route

A. Programmes et initiatives
durgence
Les programmes durgence sont des initiatives en
cours dj lances, ou en cours de lancement par le
Ministre ou les bailleurs multilatraux. Ceux-ci dfinissent les priorits trs court terme et peuvent tre
catgoriss en quatre objectifs distincts: (1) lamlioType de mesure/reforme

Rationnel

ration drastique du climat des affaires, (2) le renforcement de capacit du ministre court terme pour lui
permettre de mener sa mission, (3) la mise en uvre
de programmes dinfrastructures durgence, (4) le dveloppement du Secteur Priv.
Ces mesures et projets de rformes sont dcrits plus
en dtail dans le tableau ci-dessous.
Description des activits cls
Mise en uvre du nouveau code dinvestissement (dj adopt par
ordonnance)
Cration de lAgence nationale de la promotion de linvestissement
(Mise en uvre de la rforme du CEPICI/CFE)

Doing Business

Eliminer les inefficiences du climat


des affaires

Mise en uvre du projet PARE-PME de la Banque Mondiale


Mise en uvre des tribunaux de commerce (en cours par le Ministre
de la Justice)
Dveloppement et mise en uvre de la rforme du foncier rural et
urbain

Renforcement de capacit
du MEMI

Programme
dinfrastructures
durgence

Renforcer les moyens techniques,


humains et financiers du ministre
dans loptique de la gestion de
la phase II du projet de politique
industrielle

Amliorer la qualit de loffre


dinfrastructures destines aux
industriels

Crer un stimulus package


pour booster les performances du
systme productif industriel
Programme de
dveloppement du
secteur priv

Mettre en place les outils et


programmes pour lamlioration
continue de la comptitivit du
secteur industriel ivoirien

Mise en place de la cellule technique et stratgique (cf. section


institutionnelle)
Dveloppement et mise en uvre du programme de statistiques
industrielles (architecture, cahier des charges, plan de formation,
ajustements structurels)
Mise niveau du systme SQAM (LANEMA, CODINORM) en lien avec la
stratgie dexportation
Dveloppement de la stratgie de gestion des Zones Industrielles
(modle institutionnel, financement)
Mise en cohrence du programme dinfrastructures durgence (routes,
lectricit, gazier, adduction deau) avec les besoins en infrastructure
des industriels
Financement et mise en uvre du Programme National de Mise
Niveau (assistance technique en productivit et comptitivit pour plus
dune centaine dindustries, cration de centres techniques, cration
de facilits de financement)
Dveloppement dun programme intgr de baisse des cots des
facteurs industriels
Clarification des dlais, modalits dapurement de la dette intrieure et
des crdits de TVA pour les industriels exportateurs
Dveloppement de la stratgie de diplomatie commerciale pour la
facilitation de laccs aux marchs sous-rgionaux avec le Nigria en
priorit
Mise en uvre du programme PACIR sur le dveloppement de la
stratgie dexportation

Veille

Mettre en place les outils pour


le suivi de la comptitivit de
lindustrie
Evaluer lefficacit des politiques
publiques

Mise en place dun observatoire de la comptitivit et du


dveloppement industriel
Au vu de la multiplicit des acteurs impliqus dans la mise en uvre
de ces rformes, nous recommandons la mise en place dun tableau
de bord de rformes, avec des indicateurs de performances clairs qui
peuvent fournir les inputs dune veille institutionnelle et devenir un
outil privilgi dchange avec le secteur priv

127

n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

B. Elaboration et mise en uvre


du plan de dveloppement
industriel

Une stratgie dindustrialisation des filires vivrires et agroalimentaires prioritaires, notamment le Manioc et le Riz

Ce chapitre de la feuille de route pose les bases de


la vision de dveloppement industriel long terme
de la Cte dIvoire, ainsi que ses modalits de mise
en uvre. Il poursuit trois objectifs principaux: (1)
Dterminer des choix stratgiques clairs sur les secteurs prioritaires, les programmes dinfrastructures
et mettre en cohrence les rformes structurelles
mettre en uvre, (2) Dvelopper un document de politique industrielle de rfrence servant de boussole
moyen et long terme, incluant les choix stratgiques
suscits, et dfinissant le portefeuille de programmes
structurants pouvant porter cette vision du dveloppement industriel, le tout mis en cohrence dans une
feuille de route dtaille, (3) Scuriser le financement
des programmes de dveloppement industriel sur des
ressources internes et externes. Il est important de
prciser que cet exercice devra tre itratif, flexible, et
laisser la porte ouverte lexprimentation dans les
diffrents programmes.

Une stratgie de valorisation des cultures


davenir telles que le Karit, le Soja et la
Betterave

Une stratgie de valorisation de filires


agroalimentaires primaires telles que les
protines et les boissons

Une stratgie de valorisation du secteur


des matriaux de construction

Une stratgie dindustrialisation de la


chimie organique (engrais, pesticide etc.)
et de la chimie des matriaux

Une stratgie de dveloppement des industries dassemblage, en particulier les machines agricoles et les vhicules lourds de
transport ainsi quune stratgie dintgration dans les chanes de valeur globalises
pour les biens dquipement domestique
et llectronique

Une stratgie de valorisation des composants dinfrastructures lourdes contenu


local (cbles, pylnes etc.)

Une stratgie de dploiement des services


de maintenance industrielle

Une stratgie de dveloppement des services de maintenance et de rparation navale

En consquence, nous recommandons un processus


en 8 tapes pour llaboration de ce schma directeur
de politique industrielle:

Etape 1a: Lancer une tude rapide de mise en


cohrence des choix sectoriels prliminaires
du PND, de ltude de la phase I de la politique
industrielle, du plan de dveloppement du secteur priv Cte dIvoire 2040, et dautres tudes
sectorielles sponsorises par les diffrents bailleurs. Le but de cette dmarche est de dfinir
un consensus national sur les secteurs de croissance et source de cration demplois court
terme

128

Etape 3: Dfinir des programmes structurants de


dveloppement transversaux et sectoriels long
terme sur la base de ces choix

Etape 4: Lancement de la recherche de financement du programme de Dveloppement Industriel

Etape 5a: Lancement de projets pilote dans la


continuit des programmes durgence (transversaux et sectoriels)

Etape 5b: Etablissement de la feuille de route


moyen et long terme

Etape 6a: Elaboration des diffrents textes de loi


dans loptique de ladoption de la NPI

Etape 1b: Finaliser, et prioriser le portefeuille de


rformes transversales Doping Business et
de dveloppement du secteur priv
Etape 2: Lancer des tudes sectorielles additionnelles pour prciser les orientations
stratgiques de la NPI moyen terme et
valider les choix de diversification du socle
industriel long terme. Nous considrons
ce stade que le primtre prioritaire des
tudes sectorielles entreprendre devra
inclure:
Une stratgie de valeur ajoute globale des
principales cultures dexportation

VIII. Feuille de route

Etape 6b: Validation et adoption du document


final de politique industrielle

Etape 7: Elaboration dun tableau de bord de


suivi des rformes

2. Un programme intgre damlioration de


lenvironnement des affaires, dj prsent
dans les initiatives durgence
4. Un programme damlioration de lenseignement technique et de linnovation

Etape 8: Mise en uvre (continue)

Sans prjuger du contenu futur de la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne, les programmes cls de
vote de cette politique devront rpondre aux enjeux
cls mis en lumire lors du diagnostic et ce indpendamment des choix sectoriels qui seront effectus.
Ces enjeux incluent:
1. La clarification du mix nergtique long
terme, et la finalisation de la rforme du
secteur lectrique ainsi que de son plan de
dveloppement long terme

5. La clarification du modle de financement du


socle industriel long terme
6. Le dveloppement de lentrepreneuriat national
7. Le dveloppement des capacits dexportations industrielles qui ne refltent pas
aujourdhui la qualit des avantages comparatifs du pays
Les enjeux de ces programmes sont prciss dans le
tableau ci-aprs.

2. La clarification du rle des industries vertes


dans les choix de dveloppement industriel
futur
Programmes

Enjeux
Promotion des nergies propres et renouvelables (biomasse, olien, solaire, etc.) et dveloppement dune
industrie de gestion des dchets et du recyclage.

Industrie verte

Programme damlioration de
lenvironnement des affaires

Ce programme doit redynamiser le cadre lgislatif. Il couvre galement llaboration du schma directeur de la
gestion des dchets et de la salubrit ainsi que le dveloppement dune fiscalit verte incitative lutilisation
dnergie renouvelable et au recyclage.
Axes stratgiques cls dj prsents dans les programmes durgence.
Mise niveau du systme ducatif de lenseignement technique et professionnel ainsi que de lappareil
dinnovation.

Amlioration de lenseignement
technique et du systme
dinnovation

Elaboration dun schma directeur de la recherche scientifique et industrielle coupl au plan de restructuration
de lenseignement technique.
Cette restructuration prvoit une mise en adquation de la formation avec les comptences requises sur le
march de lemploi industriel avec un dispositif de formation continue et de mise jour des comptences
techniques pilot par le FDFP. Le projet de rhabilitation des centres techniques pilot par lONUDI et le projet
de rseau intgr de tlcommunication de lenseignement technique et de la recherche couvrent une partie
significative de ces enjeux.
Le programme de financement industriel est un maillon cl de la relance industrielle, il vise une rforme
systmique prenne et une rforme structurelle de mitigation des risques de dfaut des entreprises auprs
des banques.

Programme de financement du
secteur productif industriel

La mise en place de plan de financement, de fonds de garantie, de fonds de mise niveau et les rformes
visant la fluidit des transactions financires reprsentent les lments cls de ce programme.
Le PND couvre certaines actions de ce programme telles que la ligne de crdit pour les PMI, le fonds de garantie
aux PMI, la surveillance et la rgulation de la micro finance (CECP, COOPEC).

129

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Programmes

Enjeux
Ce programme se focalise sur la productivit des PMI ivoiriennes et lmergence dentrepreneurs industriels
nationaux.
Il intgre les solutions de financement et refinancement des PMI du programme prcdent (fonds de garantie,
crdit lexport).

Dveloppement de
lentrepreneuriat national

La mise en uvre dune allocation dune partie fixe des marchs publics aux PMI constitue un autre lment
cl de ce programme. Toutefois, limpact sur la croissance des PMI dune telle initiative requiert des paiements
fiabiliss avec une dette intrieure future maintenue son minima.
Les deux structures encadrant lentrepreneuriat national (INIE pour lincubation et FIDEN pour le financement)
doivent tre renforces en comptences et en ressources, prparant ainsi le cadre pour une Small Business
Administration lamricaine, une boutique transversale pour tous les problmes et ressources lis aux
entrepreneurs.
Ce programme inclut la diplomatie commerciale et la stratgie de commerce extrieur qui constituent des
actions prennes.

Dveloppement de lexportation

Lintgration rgionale avec la PICAO, la mutualisation du march rgional et les initiatives dharmonisation
des marchs nationaux (WAPP, OPA-UEMOA) deviennent des maillons critiques de la chane industrielle
compte tenu de la taille limite du march intrieur.
La veille commerciale sur les produits dchanges, sur les rformes et les actions hostiles ou incitatives des
partenaires commerciaux sont ds lors des informations cls pour lajustement industriel.
Le projet PACIR est en lien indirect avec ce programme en amliorant la comptitivit des entreprises
ivoiriennes.

C. Rformes institutionnelles
a.

Le chapitre des rformes institutionnelles de


la feuille de route vise renforcer les moyens
humains, techniques, et financiers des institutions cls parties prenantes dans llaboration
et la mise en uvre de la politique industrielle.
Il cible principalement: (1) un renforcement de
capacit du MEMI court terme, (2) la modernisation de larchitecture institutionnelle dans sa
globalit en vue daccompagner le dveloppement industriel du pays moyen et long terme,
avec la mise en place dun plan de recrutement
et de rtention de ressources humaines de haut
niveau pour la conduite de la PI moyen et long
terme.

Renforcement de capacit du MEMI court terme

130

Lamlioration de capacit du MEMI


court terme dj mentionn dans les
programmes durgence aura trois objectifs:

La constitution dune cellule technique


de haut niveau

Le dveloppement et la mise en uvre


du Programme de Statistiques Industrielles (architecture, cahier des
charges, plan de formation, ajustements structurels)

La mise niveau du systme SQAM (LANEMA, CODINORM)


La mise en place dune cellule technique de haut niveau devrait tre un prrequis la russite de la mise
en uvre du programme de politique industrielle,
indpendamment des choix finaux qui seront faits
sur larchitecture institutionnelle cible. Le cahier des
charges de cette cellule technique consiste en llaboration et la coordination de la mise en uvre de la NPI
court et moyen terme. Elle finalise la nouvelle vision
du dveloppement industriel ivoirien, labore et coordonne les programmes cls de la NPI en concertation
avec le secteur priv, les entits connexes, et les experts consultants, et coordonne la rforme de larchitecture institutionnelle. Son mode de fonctionnement
est prsent plus en dtail dans la description de
loption II de la restructuration institutionnelle. Pour
rappel, elle sera dirige par un expert de rang mondial en matire de dveloppement industriel, assist
dune quipe restreinte de professionnels exprimen-

VIII. Feuille de route

ts, bilingues, ayant une connaissance approfondie


du secteur priv industriel, des montages et du suivi
de programmes, dote enfin de moyens financiers
suffisants lexcution de sa mission.
Le programme de statistiques industrielles mis en
uvre en troite collaboration avec lONUDI visera
quand lui lamlioration de la qualit des statistiques industrielles en termes de mesures de performance et de comptitivit industrielle, par une
meilleure disponibilit, homognit et un niveau de
prcision plus fin des donnes du secteur industriel.
La mise en place de ce programme passera par le dveloppement dun cahier des charges pour la nouvelle
architecture du systme dinformation de statistiques
industrielles, ainsi que du systme de collecte dinformation des entreprises. Finalement, il conviendra
de dvelopper et mettre en uvre un plan de formation des professionnels du MEMI lutilisation et la
maintenance de ce systme.
Au niveau du cadre de concertation Etat - secteur
priv, des progrs sont en cours et des actions sont
menes avec le soutien des partenaires bilatraux et
multilatraux: lquipement du CCESP par la Banque
Mondiale, la confrence sur linvestissement, les actions ponctuelles du secteur priv dans son ensemble
au travers de la CCI et de la CGECI. Cependant, il subsiste un besoin urgent de redfinir la relation entre
lEtat et le secteur industriel par un diagnostic plus
approfondi du cadre de concertation avec la cration
dun dialogue directeur, permanent et spcifique
avec le secteur industriel. Les relations Etat - secteur
priv doivent soprer dans un cadre plus structur
avec un tableau de bord de rforme bien dfini autour des rformes de lenvironnement des affaires et
des rformes autour des problmatiques de comptitivit pour les secteurs prioritaires. Un tel dispositif
pourrait se dcliner sectoriellement dans le temps en
cohrence avec les orientations du PND et du secteur
priv et devrait avoir un ancrage ou une visibilit au
sommet de lEtat.
Enfin lamlioration du systme SQAM est un programme dj identifi dans le PND qui vise au rquipement des infrastructures de qualit et de mtrologie (LANEMA, CODINORM) du Ministre de lIndustrie.
Le renforcement du systme de normalisation, en
phase avec les orientations stratgiques prioritaires
et les besoins rels les plus urgents est un impratif
pour la floraison dune industrie ivoirienne comptitive et prenne sur les marchs internationaux. Un
recensement des besoins en normes les plus urgents
permettra de poser les bases dune politique qualit

cohrente avec le Plan National de Dveloppement


et la Nouvelle Politique Industrielle, et dintensifier
la diffusion dune culture de la normalisation et des
meilleures pratiques dans le secteur priv industriel
ivoirien.

b. 
Rformes de larchitecture institutionnelle
long terme
La refonte de larchitecture institutionnelle est une
rforme essentielle et critique au succs de lmergence industrielle ivoirienne plus long terme. En
effet, la matrise du processus dlaboration et de
mise en uvre de la NPI inclut: la matrise duvre
dtudes de comptitivit et de prospectives complexes, lorchestration de consultations Public-Priv
rcurrentes, la structuration et la mise en uvre de
programmes structurants sectoriels et transversaux,
le tout dans un environnement collaboratif au sein
des diffrentes bureaucraties impliques. La matrise
de ces missions complexes exige une administration
sophistique et stratge sappuyant sur un processus
de planification prenne. Dans cette optique, lEtat de
Cte dIvoire devra relever deux dfis importants: (1)
Faire des choix sur la structure cible de larchitecture
institutionnelle qui portera la mise en uvre de la NPI
long terme, (2) Crer une politique dattraction et de
rtention de professionnels de haut niveau dans la
chane institutionnelle.
Choix de structuration de lappareil institutionnel
Les trois options possibles de restructuration de lappareil institutionnel incluant le Statut Quo amlior, le Schma institutionnel orient Programmes,
et le MITI ivoirien sont dtailles dans la section
Recommandation sur le schma institutionnel . Il
incombera au gouvernement de faire ces arbitrages
en fonction de ses objectifs et contraintes, sa gopolitique interne, ainsi que de sa marge de manuvre
budgtaire trs court terme. Ce choix pourrait tre
ventuellement tay par une tude spcifique
conduite par la nouvelle cellule technique en charge
de la NPI.
Il convient aussi de prciser quindpendamment
des choix finaux qui seront oprs par le gouvernement ivoirien, nous recommandons la mise en place
du comit supranational COMINDUS en charge de la
supervision du processus dlaboration et de mise
en uvre de la politique industrielle, ainsi que dun
observatoire de la comptitivit et du dveloppement industriel comme outil de veille permanent.

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n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E

Ces nouveaux maillons institutionnels sont prsents en dtail dans la description des options stratgiques de restructuration institutionnelle (cf. option
II de restructuration du schma institutionnel). Une
telle mesure permettrait linstitutionnalisation dun
mcanisme permanent de gouvernance, de suivi des
incidences des choix de politique sur la croissance
conomique, sur le niveau de cration demplois du
secteur industriel, ainsi que sur le bien-tre social.
Mise niveau des ressources humaines
Finalement, nous recommandons le dveloppement
dun programme dattraction et de rtention de ressources humaines de haut niveau pour la conduite
de la NPI moyen et long terme. Cela se justifie par
plusieurs facteurs: (1) la majorit des ministres techniques, en particulier le MEMI, prouve des difficults attirer et retenir en leur sein des cadres de haut
niveau du fait du faible niveau de rmunration relativement au secteur priv et des conditions de travail
difficiles (cf. diagnostic institutionnel), (2) la diversit, complexit ainsi que la vitesse dvolution des
diffrents secteurs dactivit conomique implique
une spcialisation accrue des comptences, (3) la
rude comptition entre pays pour lattraction des IDE
implique la prsence au sein de ladministration de
professionnels de trs haut niveau, capables dinteragir, de convaincre et de ngocier avec des multinationales de classe mondiale. De telles comptences ne
pourront tre pourvues que dans un cadre rnov du
systme contractuel et de rmunration des cadres de
haut niveau au sein du MEMI. A ce titre, une refonte de
la stratgie en Ressources Humaines du Ministre devra tre entreprise. Dans cette dmarche, il incombera
au gouvernement ivoirien dvaluer lopportunit de
constitution dun corps dElite de lEtat fonctionnant
sous un rgime de compensation et de plan de carrire spcifique, afin dattirer le type de comptences
requises. Une telle initiative pourrait galement tre
largie tous les secteurs et institutions stratgiques
de lEtat de Cte dIvoire.

132

IX. Conclusion
En dfinitive, la Cte dIvoire dispose des bases ncessaires pour rapidement devenir une puissance
industrielle a lchelle rgionale et continentale.

La qualit et la capacit de son systme ducatif technique travers une stratgie claire
et coordonne

Malgr la somnolence conomique des 15 dernires


annes, le pays continue de cumuler des avantages
comparatifs naturels et structurels importants que
sont: (1) Une position centrale en Afrique de lOuest,
(2) Un parc dinfrastructures modernes malgr le
sous-investissement des dernires annes, (3) Un
potentiel minier important valoris 800 milliards
USD en 2008, (3) Le 2nd plus important potentiel hydrolectrique de la rgion qui pourrait mener un mix
nergtique trs favorable au niveau rgional, (4) Une
terre 70% arable et fertile, dont seulement 30% sont
exploits, alors que le pays se positionne dj comme
5me puissance agro-industrielle exportatrice africaine
malgr ses problmes structurels de comptitivit,
(6) La base manufacturire la plus diversifie de la
rgion, (7) Lhritage dun secteur public le plus structur de la rgion (collection des impts, structure institutionnelle du pays), (8) Une capacit dintgration
des populations immigres importante (20% de la population) malgr les problmes dans lOuest, (8) Une
Elite encore bien forme et exprimente malgr les
problmes endmiques du systme ducatif, (9) Des
infrastructures de Recherche agronomique de classe
mondiale dans plusieurs filires.

Llaboration et la mise en uvre de programmes structurants pour accompagner la


densification et la diversification du secteur
industriel ivoirien au travers de la phase II du
projet de politique industrielle
-

Avec court terme un focus sur les


secteurs nergtiques, lagro-industrie/agroalimentaire, et le secteur
des matriaux lis au BTP

A moyen terme, un focus sur les secteurs permettant une diversification


de lconomie industrielle comme
la mtallurgie, la chimie des matriaux, lassemblage, etc.

La capacit dexcution de ladministration publique


au travers de la restructuration de la chane de valeur
institutionnelle Ivoirienne, et de la constitution dun
corps dElite de lEtat

Cependant, ces atouts doivent tre valoriss mthodiquement au travers de la Nouvelle Politique Industrielle pour raliser la vision dmergence du Gouvernement ivoirien.

Dans un premier temps, elle devra apporter


une rponse rapide aux problmatiques de:

Lattractivit de son climat des affaires travers un portefeuille de rformes durgences


priorises et dotes des ressources financires ncessaires

La structure de cot de son conomie industrielle au travers dune stratgie claire et


coordonne de baisse des cots de facteurs,
dans loptique de crer le socle de production le plus attractif de la faade ouest-africaine

133

V.12-55860 Octobre 2012

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DVELOPPEMENT INDUSTRIEL


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