El refino del petrleo en el contexto energtico actual:

el caso Petronor.

Abril 2008

ndice

Evolucin de la demanda

Esquema

Precios y Mrgenes

Futuro

Caso Petronor

Evolucin de la demanda: Espaa

% Sobre Demanda Total

100
90
80
70
60

Destilados (LPG/Nafta/Gasolina/Keroseno & Gasleo)

50
40
30
20
10

Pesados (Fuelleos)

0
1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: CNE / CORES (Ao 2006)

100%
90%
80%

Ligeros (LPG & Gasolina & Nafta)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Destilados Medios (Keroseno & Gasleo)

19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

% Sobre Demanda Total

Evolucin de la demanda: Espaa

Fuente: CNE / CORES (Ao 2006)

Evolucin de la demanda: Espaa

% Sobre Demanda Total

100
90

Ligeros (LPG & Gasolina & Nafta)

80
70
60
50

Destilados Medios (Keroseno & Gasleo)

40
30
20
10

Pesados (Fuelleos)

0
1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: CNE / CORES (Ao 2006)

Evolucin de la demanda:
desequilibrio en Espaa

2006

DEMANDA
Kerosenos
7%

PRODUCCIN
Fuelleos
17%

GLP
3%

Otros
14%

Otros
16%

Gasolina
18%

Fuel
19%

Keroseno
6%

Gasleos
48%

GLP
3%
Gasolinas
9%
Gasleos
40%

Fuente: CORES

Evolucin de la demanda: Fuelleo

195

Demanda
(Millones Toneladas)

190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

OCDE: Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos.

Incluye EU25 (excepto Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta y Chipre) ms Islandia, Noruega, Suiza, Turqua, Canad,
Estados Unidos, Mjico, Australia, Japn, Nueva Zelanda y Corea.
7

Evolucin de la demanda: export/import netas

EU-15 (Mt/a)

Espaa (Mt/a)

35

30
25

Exportacin

20
15

-2

10

Importacin

Exportacin

-4

Importacin

-6

0
-5

-8

-10

-10

-15
-12

-20
-25

-14
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Gasolina

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Diesel

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Gasolina

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Diesel

El mercado de gasolina contina disminuyendo y el de diesel mantiene su crecimiento. Las

importaciones netas de EU-15 experimentan un fuerte incremento en 2005 por encima del 11,5 %
hasta las 21 Mt. El excedente neto de gasolina se increment en ms de 2 Mt.
Fuente: IEA

Evolucin matriculaciones: Gasolina / Diesel (*)

Fuente: ANFAC
(*) Slo Turismos.
9

Evolucin de la demanda: resumen

Crecimiento de la demanda en destilados medios en Europa, especialmente

en Espaa.

Reduccin de la demanda de gasolina en Europa

Reduccin en el consumo de fuelleos

Crecimiento de la demanda mundial de crudo, con aumento de oferta de

crudos pesados y con alto azufre

Excedentes europeos de gasolinas y naftas, con exportaciones a EEUU y

Asia

Especificaciones ms estrictas de calidad de productos

Crecimiento de la demanda de coque en Espaa, con un dficit de aprox.
4 Mt/ao.

10

ndice

Evolucin de la demanda

Esquema

Precios y Mrgenes

Futuro

Caso Petronor

11

Esquemas de refino: Topping

GAS

LPG
CRUDO
DESTILACION
ATMOSFERICA

NAFTA

GAS OIL

FUEL OIL

12

Esquemas de refino: Hydroskimming

GAS
PROPANO

LPG

SPL

BUTANO
NAFTA LIGERA

LPG
NAFTA

CRUDO

DESTILACION
ATMOSFERICA

REFORMADO
CATALITICO

GASOLINAS
con y sin Pb

HIDROGENO

KEROSENO
GAS OIL

HIDRO
TRATAMIENTO

JET FUEL
KEROSENE
DIESEL

FUELOLEOS

13

Esquemas de refino: Conversin Simple

LPG
NAFTA

REFORMADO
CATALITICO

GAS / LPG

GASOLINA

HIDROGENO

CRUDO

DESTILACION
ATMOSFERICA

KEROSENO
GAS OIL

VACIO

JET FUEL
HIDRO
TRATAMIENTO

DIESEL

FCC

HDCK

ASFALTO
FUEL OIL
14

Esquemas de refino: Conversin Profunda

GAS / LPG
LPG
NAFTA

REFORMADO
CATALITICO

GASOLINA

HIDROGENO

CRUDO

DESTILACION
ATMOSFERICA

KEROSENO

GAS OIL

VACIO

JET FUEL
HIDRO
TRATAMIENTO

DIESEL

FCC
HDK

ASFALTO
FUEL OIL
COKER

COQUE
15

Esquemas de refino vs demanda Espaa

[%]

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0
1975

Pesados

1980

1985

Destilados Medios

1990

1995
Gasolinas

2000
Otros

2005

2010
Demanda Fueloil
16

Esquemas de Refino:
Evolucin del Refino en Espaa
40
35
[% FCC Equivalente]

CONVERSIN

30

Visbr.
(HU)

Hydrocr.
(TA)

MHC (PU)

FCC (PU, AL, CA)

Visbr. (TA, TE)

25
20

FCC, Visbr.
(BI)

15
10

Coker
(PU)

FCC
(HU)

Rev. Cokers
(PU, CO)

HC (TA)

Visbr.
(AL)

HDT Carga
FCC (CO)

MHC
(BI)

FCC, Coker
(CO)

0
'75 '77 '79 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05

REFINERIAS:

Cartagena, Repsol (C)

Algeciras, Cepsa (AL)

Corua, Repsol (CO)

Huelva, Cepsa (HU)

Puertollano, Repsol (PU)

Tenerife, Cepsa (TE)

Tarragona, Repsol (TA)

Castelln, BP (CA)

Bilbao, Petronor (BI)

Fuente: Elaboracin propia

17

Esquemas de Refino:
crudos procesados Repsol YPF en Espaa
Densidad [API]

Azufre [%]

36

1,5

35

1,4

34

1,3

33

1,2

32

1,1

31
30

1
EU 04

00

01

02

03

04

05

06

0,9

EU 04

00

01

02

03

04

05

Fuente:
06 Solomon WE

Cesta de Crudo por Origen (A06)

Europa
30%

Norte de
frica
19%

frica
Occidental
7%
Amrica
21%

Oriente
Medio
23%

18

Esquemas de Refino: resumen

El refino en Espaa presenta una mayor capacidad de conversin que la

media europea, procesando crudos ms pesados.

Los esquemas de Refino se ha ido adaptando a la nueva estructura de la

demanda, maximizando la produccin de destilados medios y minimizando la
de fuelleos.

El negocio del refino es intensivo en capital, con fuertes inversiones para

adaptar el esquema a la demanda as como a las nuevas especificaciones.

La rentabilidad de las inversiones viene dada por los diferenciales de precios

de productos/crudos.

19

ndice

Evolucin de la demanda

Esquema

Precios y Mrgenes

Futuro

Caso Petronor

20

DOL/BBL
110,0
107,5
105,0
102,5
100,0
97,5
95,0
92,5
90,0
87,5
85,0
82,5
80,0
77,5
75,0
72,5
70,0
67,5
65,0
62,5
60,0
57,5
55,0
52,5
50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
02/01/2007
08/01/2007
12/01/2007
18/01/2007
24/01/2007
30/01/2007
05/02/2007
09/02/2007
15/02/2007
21/02/2007
27/02/2007
05/03/2007
09/03/2007
15/03/2007
21/03/2007
27/03/2007
02/04/2007
10/04/2007
16/04/2007
20/04/2007
26/04/2007
02/05/2007
09/05/2007
15/05/2007
21/05/2007
25/05/2007
01/06/2007
07/06/2007
13/06/2007
19/06/2007
25/06/2007
29/06/2007
05/07/2007
11/07/2007
17/07/2007
23/07/2007
27/07/2007
02/08/2007
08/08/2007
14/08/2007
20/08/2007
24/08/2007
31/08/2007
06/09/2007
12/09/2007
18/09/2007
24/09/2007
28/09/2007
04/10/2007
10/10/2007
16/10/2007
22/10/2007
26/10/2007
01/11/2007
07/11/2007
13/11/2007
19/11/2007
23/11/2007
29/11/2007
05/12/2007
11/12/2007
17/12/2007
21/12/2007
03/01/2008
09/01/2008
15/01/2008
21/01/2008
25/01/2008
31/01/2008
06/02/2008
12/02/2008
18/02/2008
22/02/2008
28/02/2008
05/03/2008
11/03/2008
17/03/2008
25/03/2008
31/03/2008

Precios y Mrgenes:
Evolucin precios Brent
26,0

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

BRENT_D
-6,0

DATED - 1MES IPE

21

Precios y Mrgenes:
Margen de refino por esquema
90%

% peso normalizado

80%
70%

2%

10%

50%

10

9%

16%

18%

21%

20%
7,19

8
6,07

21%

7,3

60%

50%

20%

55%

40%

47%

3,95

40%
30%

46%

50%

30%

10%

27%

23%

14%

0%

Margen Contribucin US$/bbl

100%

1
0

Topping

Hydroskimming

Conversin (HC) Conversin (FCC)

Conversin
Profunda
Gasolinas

Destilados Medios

Pesados y Fuelleos

Margen Contribucin

Otros

CRUDOS DESTILADOS
API
% S en peso
Dif. Brent (US$/bb)

36,5
0,9%
-1,24

34,5
1,2%
-1,71

31,4
1,4%
-2,25

30,4
1,6%
-2,49

22

Precios y Mrgenes: resumen

Nueva configuracin del mercado caracterizada por:

Demanda creciente de destilados medios y decreciente de

fuelleos

Diferenciales entre productos ligeros/pesados y entre

crudos pesados/ligeros ms amplios

Ventajas para las refineras con alto grado de conversin

capaces de producir ms productos ligeros de mayor valor
aadido, procesando crudos ms pesados y, por tanto, ms
baratos.

23

ndice

Evolucin de la demanda

Esquema

Precios & Mrgenes

Futuro

Caso Petronor

24

Evolucin futura de la demanda en Europa

Fuente: Wood MacKenzie

25

Evolucin futura de la demanda en Espaa

Demanda
[Millones Toneladas]

40

Diesel
Gasolina

35

+ 2,

Fuel Oil

l
nua
a
%

30
25

4
+8,

nua
%a

20
15
2,3 % anual

10

-1,7 % anual

5
0

--2,4 % anual

-7,2 % anual

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10
(E) (E) (E) (E) (E)
Notas:
Fuente PFC
Diesel incluye gasleo A y B
Fuel Oil incluye Fuel Oil BIA
26

DOL/TM

55,0

475
50,0

450
45,0

425
40,0

400
35,0

375
30,0

350
25,0

325
20,0

300
15,0

275
10,0

250
5,0

225
0,0

200
-5,0

175
-10,0

150
-15,0

125
-20,0

100
-25,0

75
-30,0

50
-35,0

25
-40,0

0
-45,0

FO 3,5% S
FO 3,5% S - BR_D

DOL/BBL

500

02/01/2007
08/01/2007
12/01/2007
18/01/2007
24/01/2007
30/01/2007
05/02/2007
09/02/2007
15/02/2007
21/02/2007
27/02/2007
05/03/2007
09/03/2007
15/03/2007
21/03/2007
27/03/2007
02/04/2007
10/04/2007
16/04/2007
20/04/2007
26/04/2007
02/05/2007
09/05/2007
15/05/2007
21/05/2007
25/05/2007
01/06/2007
07/06/2007
13/06/2007
19/06/2007
25/06/2007
29/06/2007
05/07/2007
11/07/2007
17/07/2007
23/07/2007
27/07/2007
02/08/2007
08/08/2007
14/08/2007
20/08/2007
24/08/2007
31/08/2007
06/09/2007
12/09/2007
18/09/2007
24/09/2007
28/09/2007
04/10/2007
10/10/2007
16/10/2007
22/10/2007
26/10/2007
01/11/2007
07/11/2007
13/11/2007
19/11/2007
23/11/2007
29/11/2007
05/12/2007
11/12/2007
17/12/2007
21/12/2007
03/01/2008
09/01/2008
15/01/2008
21/01/2008
25/01/2008
31/01/2008
06/02/2008
12/02/2008
18/02/2008
22/02/2008
28/02/2008
05/03/2008
11/03/2008
17/03/2008
25/03/2008
31/03/2008

Evolucin precios Fuel-Oil (FOB NWE)

FO1% S - FO 3,5% S

27

-12,0
02/01/2007
08/01/2007
12/01/2007
18/01/2007
24/01/2007
30/01/2007
05/02/2007
09/02/2007
15/02/2007
21/02/2007
27/02/2007
05/03/2007
09/03/2007
15/03/2007
21/03/2007
27/03/2007
02/04/2007
10/04/2007
16/04/2007
20/04/2007
26/04/2007
02/05/2007
09/05/2007
15/05/2007
21/05/2007
25/05/2007
01/06/2007
07/06/2007
13/06/2007
19/06/2007
25/06/2007
29/06/2007
05/07/2007
11/07/2007
17/07/2007
23/07/2007
27/07/2007
02/08/2007
08/08/2007
14/08/2007
20/08/2007
24/08/2007
31/08/2007
06/09/2007
12/09/2007
18/09/2007
24/09/2007
28/09/2007
04/10/2007
10/10/2007
16/10/2007
22/10/2007
26/10/2007
01/11/2007
07/11/2007
13/11/2007
19/11/2007
23/11/2007
29/11/2007
05/12/2007
11/12/2007
17/12/2007
21/12/2007
03/01/2008
09/01/2008
15/01/2008
21/01/2008
25/01/2008
31/01/2008
06/02/2008
12/02/2008
18/02/2008
22/02/2008
28/02/2008
05/03/2008
11/03/2008
17/03/2008
25/03/2008
31/03/2008

DOL/BBL

ndice Margen Unidades Topping a FOB

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

-11,0

TOPPING

28

0,0
02/01/2007
08/01/2007
12/01/2007
18/01/2007
24/01/2007
30/01/2007
05/02/2007
09/02/2007
15/02/2007
21/02/2007
27/02/2007
05/03/2007
09/03/2007
15/03/2007
21/03/2007
27/03/2007
02/04/2007
10/04/2007
16/04/2007
20/04/2007
26/04/2007
02/05/2007
09/05/2007
15/05/2007
21/05/2007
25/05/2007
01/06/2007
07/06/2007
13/06/2007
19/06/2007
25/06/2007
29/06/2007
05/07/2007
11/07/2007
17/07/2007
23/07/2007
27/07/2007
02/08/2007
08/08/2007
14/08/2007
20/08/2007
24/08/2007
31/08/2007
06/09/2007
12/09/2007
18/09/2007
24/09/2007
28/09/2007
04/10/2007
10/10/2007
16/10/2007
22/10/2007
26/10/2007
01/11/2007
07/11/2007
13/11/2007
19/11/2007
23/11/2007
29/11/2007
05/12/2007
11/12/2007
17/12/2007
21/12/2007
03/01/2008
09/01/2008
15/01/2008
21/01/2008
25/01/2008
31/01/2008
06/02/2008
12/02/2008
18/02/2008
22/02/2008
28/02/2008
05/03/2008
11/03/2008
17/03/2008
25/03/2008
31/03/2008

DOL/BBL

ndice Margen Unidades Conversin a FOB

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

CONVERSION

29

ndice

Evolucin de la demanda

Esquema

Precios y Mrgenes

Futuro

Caso Petronor

30

Hitos en la historia de PETRONOR

1.968

SE AUTORIZA LA INSTALACIN DE UNA REFINERA EN BIZKAIA

1.972

PUESTA EN MARCHA de REFINERA 1: (7.000 kt/ao)

1.975

ACCIONARIADO:

CAV 9,5% - CAM, 9,5% - BB 19% - BV 19% RO GULF 5% - GULF Corp 38%

INAUGURACIN DEL PUERTO PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES EN PUNTA LUCERO.

1.979

Primera Ampliacin: PUESTA en MARCHA de REFINERA 2 (5.000 kt/ao).

ACCIONARIADO: Se incorpora PEMEX y sale GULF CORP.

1.985

ARRANQUE de las Unidades de CONVERSIN.

1.990

ACCIONARIADO: BBV y PEMEX transmiten su participacin a REPSOL.

31

Hitos en la historia de PETRONOR

1.993-4

NUEVAS Plantas: Alquilacin, Desulfuradora de Gasleos, Recuperacin de Azufre y

Cogeneracin

1.997

INCORPORACIN DE TECNOLOGA DE CONTROL AVANZADO

1.999

NUEVA Planta reduccin de BENCENO y Aumento CAPACIDAD Desulfuradoras

2.000

NUEVA Planta de Produccin de HIDROGENO y Mejora de desulfuradora de Dest Pesados

2.001

NUEVA Planta de Recuperacin de Azufre SR5

NUEVO REPARTO ACCIONARIAL: 85,98 % - REPSOL

y 14,02 % BBK,

saliendo CLH (antigua CAMPSA).

2.003

INICIO PROYECTO 10 PPM AZUFRE en CARBURANTES

2.005

CONSTRUCCIN de DOS NUEVAS Plantas DESULFURADORAS para GASOLINA NF3 y GASLEO

G4

32

Esquema societario
REPSOL-YPF S.A

BBK

85,98 %

14,02 %
20 %

PETRONOR S.A
80 %
Logstica

5,33 %

Distribucin

22,09 %

CLH

BIOCARBURANTES S.A.

Repsol Comercial

100 %

ASFALNOR S.A.

Productos Petrolferos

33

Situacin de refineras y oleoductos

BILBAO

LA CORUA

FRANCIA

Petronor

PAMPLONA
MIRANDA

LEON

VIGO

GERONA

PORTUGAL

PALENCIA

ZARAGOZA
BARCELONA
TARRAGONA

SALAMANCA
MADRID

BP

CASTELLON
ALCAZAR
DE SAN JUAN

MERIDA

VALENCIA

PUERTOLLANO
ALICANTE

SEVILLA
HUELVA

ESCOMBRERAS
MALAGA

ROTA
OLEODUCTO
de CRUDO

ALGECIRAS
TENERIFE

34

Organigrama a 31.12.07
874

PRESIDENCIA

CONSEJO
1 Secretario

873

DIRECCION
GENERAL
Consejero Delegado

RELACIONES
EXTERNAS

1 Secretaria

870
24

777

42

27

DIRECCION DE

DIRECCION DE

DIRECCION

DIRECCION DE

REFINERIA

OPTIMIZACION Y
PROGRAMACION DE
REFINO

ECONOMICO y
FINANCIERA

REC. HUMANOS

5
495

192

DIRECCION

DIRECCION

PRODUCCION

INGENIERIA
MANTENIM.

80

SUBDIRECCION
TECNICA

PROYECTO
URF

ASFALNOR

CATEGORIAS
Directivos, jefes
Tcnicos
Administrativos
Operarios

Total

32
337
82
423

( 4 %)
(39 %)
(9%)
(48 %)

874
35

Estimacin de empleo contratado

CONTRATOS DE INGENIERA Y MANTENIMIENTO

546

CONTRATOS DE SERVICIOS (Comedor, Limpieza, Taxis,

Autobuses, Mquinas de caf, Valija, Correos, etc.)

81

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y

SERVICIOS GENERALES de FLOTA y PUERTO

34

ESTIMACIONES POR RESTO DE COMPRAS Y

SUMINISTRO

TOTAL AO 2.007
ESTIMADO TOTAL EMPLEO (Propio + Contratado + Inducido

13

674
6.200
36

Esquema del proceso productivo

ALMACENAMIENTO

SEPARACION

PRODUCTOS
OBTENIDOS

EXPEDICION

DESTILACION
FRACCIONAMIENTO

AZUFRE
FUEL OIL

CRUDO

DEPURACION

DESULFURACION

GASOLEO
GASOLINA

TRANSFORMACION

REFORMADO
CRAQUEO
VISCOREDUCCION
ALQUILACION

GLP (Propano
y Butano)
QUEROSENO
de AVIACION
NAFTAS /
DISOLVENTES
PROPILENO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTOS
INTERMEDIOS

MEZCLADO

ELABORACION
PRODUCTOS
FINALES

ASFALTOS
OTROS

37

Produccin anual, por productos

CAPACIDAD de PRODUCCIN..12.000.000 t/ao

2007
RESUMEN DE PRODUCCIN
Materia Prima Procesada
Gasleo
Gasolina
Fueloil
Naftas
Asfaltos
G.L.P
Propileno
Queroseno y Carb. Reactores
Otros ( S, CO2, Hexano )
Consumos y Mermas

2006

toneladas

toneladas

10.461.729

100,00

10.419.659

100,00

3.676.005
2.046.987

35,14

3.909.962
2.102.415

40,55

19,57
2.598.781

21,80
2.361.866

24,84
392.451

24,49
461.144

3,75
431.945

4,78
377.344

4,13
145.263
120.630

1,39
Produccin de Energa Elctrica. 352 Millones kWh
1,15

3,91
143.659
103.144

1,49
389 Millones kWh
1,07
38

Gastos Manto. 2007 / Presupuesto Manto. 2008

(Miles de )
REAL 2007

PPTO 2008

ORDINARIO +
AUXILIOS

21.191

20.653

PARADAS

14.878

11.658

1.794

6.944

37.863

39.255

G.REPARACIONES

TOTAL:

39

Certificado ISO 9001

40

Certificado ISO 14001

41

Certificado OHSAS 18001

42

Calificacin Reaseguradores

LAS ENTIDADES REASEGURADORAS ENCARGAN PERIDICAMENTE LA

REALIZACIN DE AUDITORAS PARA CONOCER EL GRADO DE CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIN DE LAS REFINERAS.
ESTAS AUDITORAS HAN SIDO CONTRATADAS EN LOS LTIMOS AOS A LA
EMPRESA ESPECIALIZADA MARSH USA,
USA QUE HA OTORGADO A PETRONOR LAS
SIGUIENTES CALIFICACIONES (*):
INSTALACIONES (HARDWARE):

GOOD

OPERATIVA (SOFTWARE):

GOOD

CONTROL DE EMERGENCIAS:

VERY GOOD

(*)
CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS LTIMAS AUDITORAS
REALIZADAS EN MARZO 2006.

43

Evolucin de resultados
2003

2002
MM

MM

2004
MM

2005
MM

2006
%

MM

Resultado Operativo

31,5 15,2

79,2 74,9 255,0 85,4 429,9 94,6 253,5

73,3

Resultado Financiero

109,4 52,8

23,7 22,4

Resultados Extraordinarios

RESULTADO A.D.I
Provisin Impto. Sociedades

RESULTADO D.D.I.

66,4 32,0

2,8

2,7

32,4 10,9

6,8

1,5

69,2

20,0

3,7

17,6

3,9

23,0

6,7

11,1

207,3 100,0 105,8 100,0 298,5 100,0 454,3 100,0 345,7 100,0
85,9

7,1

22,3

21,1

192,5 92,9

83,4

78,9 212,6 71,2 316,4 69,6 250,8

14,8

28,8 137,9 30,4

94,9 27,5
72,5

44

Impuestos pagados PETRONOR - Euros

2006

2007

5 1 7 .3 6 0 .8 6 7

4 8 8 .6 9 3 .9 6 0

11.289.880
379.351.340
123.511.609
25.340
1.807
2.881.564
299.327

11.700.791
395.534.166
76.842.120
1.664.651
2.073
2.903.728
46.432

3 9 8 .3 3 4

4 3 8 .0 1 4

398.334

438.014

5 1 7 .7 5 9 .2 0 1

4 8 9 .1 3 1 .9 7 4

P ETR O N O R C O M O S U J ETO P AS IV O
HAC IEN DA F O R AL
IRPF Retenciones
IV A
Sociedades
IIEE a utocons um os + carga de ro
V e ntas M inoristas
Loca le s
N o re sidente s
AEAT
IRPF Retenciones
TO TAL

45

Impuestos pagados a los Ayuntamientos -

2003

2004

2005

2006

2007

20.202,21
20.202,21

20.307,30
20.307,30

20.713,45
20.713,45

21.127,71
21.127,71

21.550,27
21.550,27

415.534,05

795.897,78

795.897,78

ZIERBENA
IBI

ABANTO-ZIERBENA
IA E

260.143,26

260.143,26

IBI

260.768,68
520.911,94

259.927,75
520.071,01

IA E
Re fino
Coge ne racin
IBI

712.579,49
660.339,48
52.240,01
755.182,68

888.438,90
834.355,99
54.082,91
776.831,02

1.116.704,92
1.050.442,60
66.262,32
792.379,38

977.153,20
923.070,29
54.082,91
808.122,24

977.153,20
923.070,29
54.082,91
824.268,88

I. V EHICULOS

6.391,35

6.638,19

6.918,78

6.924,35

7.496,49

265.116,43
278.968,69
284.548,06
680.650,48 1.074.866,47 1.080.445,84

MUSKIZ

1.474.153,52 1.671.908,11 1.916.003,08 1.792.199,79 1.808.918,57

2.015.267,67 2.212.286,42 2.617.367,01 2.888.193,97 2.910.914,68

46

Movimientos Terminal Martima PETRONOR (2007)

ENTRADAS (t) ...

CRUDO
9.967.566
OTRAS MATERIA PRIMAS ..
512.667
OTROS PRODUCTOS 1.018.900

11.499.133

SALIDAS (t)

EXPORTACIN ........................
3.502.034
CABOTAJE ....
1.256.960

4.758.994

TOTAL MOVIMIENTOS 16.258.127 (*)

(*)

REPRESENTA EL 42 % DEL TOTAL DE MOVIMIENTOS DE ENTRADAS Y

SALIDAS DEL PUERTO DE BILBAO (38.590.828 t s/Memoria APB 2006)

47

48

Proyecto URF

Alternativas de
reduccin de
fuel-oil a nuestro
alcance
49

Proyecto URF. El proyecto: Necesidad

El proyecto busca disminuir la produccin de fuelleo cuya demanda en el mercado
est en recesin, con tendencia a desaparecer debido a las exigencias
medioambientales cada vez ms restrictivas.
Ajuste de Petronor a la evolucin del mercado nacional de fuelleo
.

Fuelleo
crudo

(%)

60%
Nuevas
Unidades de
Conversin

50%

Proyecto de
reduccin
de fuelleo.

(1985)

40%
30%

Produccin
Demanda

20%

EXPORTACION

10%
0%
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

50

Proyecto URF. El proyecto: Su necesidad

El Proyecto URF para la Reduccin de fuelleo aprovecha mejor los
productos obtenidos por barril de crudo:
o Aumenta la produccin de gasolinas y gasleos
o Importante disminucin de fuelleo.
Revalorizacin de productos pesados de refinera
Produccin actual

Produccin Futura (estimada)

Keroseno y
Gasleo

Keroseno y
Gasleo
Fuelleo
Coque

Fuelleo
LPG

Nafta y gasolina

Keroseno y gasleo

Fuelleo

Asfalto

51

Alcance del Proyecto

Proyecto URF

Nueva unidad de coquizacin retardada (coker) (2.000 kt/ao)

Nuevas plantas complementarias: concentracin de gases, desulfuracin

extractiva de GLP, hidrogenacin selectiva GLP y desulfuracin de naftas.

Nuevas instalaciones auxiliares: SWS, plantas de recuperacin de azufre, almacn

e instalaciones de manejo de coque.

Nueva planta de cogeneracin de 43 MW

Modificaciones en unidades existentes: Visbreaking, Mildhydrocracking, planta de

produccin de hidrgeno...

Ampliacin de infraestructuras de servicios auxiliares, almacenamiento, sistemas

de interconexin...

INVERSIN

752 M (2007) (1)

(1)

Precisin 10%

PUESTA EN MARCHA

NIVEL DE CONVERSIN (1)

+31 p.p.

4 Trimestre 2010

32%
(1)

63%

% FCC equivalente
52

Proyecto URF. Esquema de Proceso

F.Gas / LPG

PLANTA DE
HIDRGENO

H2

Gas Natural
Nafta

PLANTA DE
HIDRGENO

H2

LPG

LPG
Nafta

Gases
cidos

Nafta Ligera

HIDROTRATAMIENTO
/ REFORMADO

Gases

VACO

Gasoil Pesado

Vaco

Coque

Nafta

VISBREAKER

ETBE

MILDHYDROCRACKER
GOV

DM a HDS

Fuel Gas /
Gas Natural
NUEVO

GOV

Alquilato

Alquilacin

Gasoil Ligero

COKER

Res.

D. Medios

Naftas

HIDROGENACIN
DE NAFTA

GOV
RA

DESULFURACIN
HDS

LPG

GASCON,
Merox, HBD

AGO a FCC

Azufre

Reformado

Destilados Medios

CRUDO

RA

Rec de Azufre
AMINAS
Sour Water S
Rec de Azufre
AMINAS
Sour Water S

GOV (VF)
COGENERACIN
COGENERACIN
EXISTENTE MODIFICADO

FCC

C4

ETBE

HBD

Desulf.
Nafta
FCC

Gasolina
FCC

Destilados
VAPOR a Proceso
ELECTRICIDAD (consumo / venta)
EXISTENTE
53

Proyecto URF. reas de implantacin

Cogeneracin
y Azufre

Coquizacin
y Almacenamiento

54

Efecto del Proyecto URF en la Produccin

Fuelleos

Coque
8 00

0,75

7 00

2 .000

2,2

6 00

-7

5 00

7%

Actual

4 00

1 .000

3 00

2 00

1 00

Actual

0,5

+ URF

Actual

Actual

+ URF

0
0

+0,75 Mt/ao

-1,7 Mt/ao

Destilados Medios
+

6
8,

Gasolinas + Naftas
+2%
4 .000

5 .7 00

3 .9 00

5,7

3 .8 00

3 .7 00

3,7

3 .6 00

3 .5 00

3 .4 00

3,6

3 .3 00
5 .3 00

3 .2 00

5,2

3 .1 00

3 .000

2 .9 00

2 .8 00

2 .7 00

2 .6 00

4 .9 00

2 .5 00

2 .4 00

2 .3 00

2 .2 00

Actual

+URF

2 .1 00

Actual

+ URF

2 .000

4 .5 00

+0,5 Mm3/ao

+0,1 Mm3/ao
55

Proyecto URF. Necesidades de plantilla propia

CATEGORA/DIRECCIN

DIRECCIN DE
PRODUCCIN

TCNICOS SUPERIORES

TCNICOS MEDIOS

18

MANDOS INTERMEDIOS

DIREC. INGENIERAMANTENIMIENTO

TOTAL

17

35

OPERARIOS Y OFICIALES

40

13

53

T O T A L

58

38

96

56

Proyecto URF. Necesidades totales de personal

A) DURANTE LA FASE DE EJECUCIN DE LAS OBRAS:
PLANTILLA MEDIA ..

1.575

PLANTILLA PUNTA ..

2.500

E) EMPLEO UNA VEZ ENTRE EN FUNCIONAMIENTO LAS

UNIDADES URF:
PROPIO .

96

CONTRATADO .

240

INDUCIDO 1.344
T O T A L 1.680

57

Ajuste a mercados de combustibles

El Proyecto URF garantizar la actividad futura
de Petronor adaptndose a las tendencias del
mercado de combustibles, caracterizado por :
REDUCCIN DE LA DEMANDA DE FUEL OIL.
FUERTE AUMENTO DE LA DEMANDA DE
COMBUSTIBLES, FUNDAMENTALMENTE GAS OIL.

MAYOR
EXIGENCIA
DE
CALIDAD
COMBUSTIBLES
Y
MENOR
CONTENIDO
CONTAMINANTES.

DE
DE

58

Esquema de produccin de la Refinera

El Proyecto URF supone un profundo cambio en el
actual esquema de produccin: Obligar a construir
nuevas unidades y modificar alguna existente por el
incremento de la produccin y el ajuste de la calidad
de los productos, dentro del recinto industrial actual
Esquema de Produccin de Combustibles
Propano, Butano

Industria

Gasolinas
Gasleos

Barril de
petrleo
Producto
Denso

Fuel oil

Barcos

Centrales Trmicas
convencionales
59

Destino de productos densos

SIN Proyecto URF

CON Proyecto URF

Proceso de
Depuracin

Se vende
como
fuel oil

Producto
denso

Propano

Producto
denso

Unidad
Unidad
de
de
coquizacin
coqui
zacin

Butano
Gasolina

Gas oil

Se aade
gas oil
MEZCLA con gasleo Y
VENTA como fuel oil

Coque

TRANSFORMACION en PRODUCTOS de
MAYOR CALIDAD

60

Implantacin de nuevas unidades

61

Implantacin de nuevas unidades

62

Tecnologa empleada

El proceso de conversin profunda basado en la

tecnologa de coquizacin es habitual en el mundo: Cuatro
nuevos proyectos en marcha en Espaa y numerosas
instalaciones en Europa, incluyendo los pases ms
comprometidos en el respeto al medio ambiente (Alemania,
Reino Unido, etc.) y en otros como Canad.
Incorporar tecnologas de vanguardia para incrementar
la eficiencia energtica y la seguridad y facilitar la
operacin.
Instalacin muy respetuosa con el medio ambiente:
utilizar las tecnologas ms avanzadas y limpias, recogidas
en el inventario de MEJORES TCNICAS DISPONIBLES a
nivel mundial.
63

Comparacin con unidades existentes

Unidad
Principal: Un. coquizacin retardada, donde se transforman en productos
ligeros. El proceso es similar a unidades existentes en refinera.

Refinera

Diagrama de bloques de la Unidad

Refinera
Propano

Fuel Gas
Cmara
Cmara1 1
Fuelleo
Producto
Pesado
Denso

Seccin de
Seccin:
Separacin
Separacin
de
de
Productos

HORNO
HORNO
Cmara 2

Cmara 2

Productos

Butano
Propano
Nafta
Butano

Nafta

Gasleo

Gas oil

Coque slido

Unidades de depuracin y adecuacin de las corrientes obtenidas,

Unidades auxiliares y de servicio, refuerzo de infraestructuras, etc

Todos los procesos y equipos son habituales en refinera

64

Manejo de coque
El coque no ser visible en ninguna fase del manejo.

Cinta
tubular
CERRADA

Nave CERRADA de
Almacenamiento de coque.
Manejo automtico

Edificio de silos para

carga CERRADA de
camiones

Lavado de camiones
65

Manejo de coque
El coque no ser visible en ninguna fase del manejo.

66

Tecnologa empleada
Instalaciones de Coquizacin Retardada
(Mayo 2003)
92

100

Total = 215
N instalaciones

75

50

49

44
24

25

6
0

Europa

Norteamrica

Centro y
Sudamrica

Asia- Pac fico

Africa- Asia
occidental

n instalaciones
67

Tecnologa empleada : Foster Wheeler

Capacidad
n
Tecnologa
(barriles/da) instalaciones
FW
Pas
Alemania
114.276
5
2
Holanda
3.075
1
1
Croacia
4.800
1
0
Espaa
29.500
2
2
Italia
88.000
2
0
Noruega
25.000
1
0
Reino Unido
65.000
4
0
Albania
12.000
1
0
Azerbaijn
38.529
2
0
Hungra
16.900
1
1
Kazakhstn
24.997
2
0
Rumana
66.395
6
0
Rusia
84.999
9
3
Turkmenistn
28.568
2
2
Ucrania
22.149
3
0
Uzbekistn
17.667
2
0
Canad
206.500
9
5
Mxico
163.443
5
3
EE.UU.
2.060.547
78
31

Capacidad
n
Tecnologa
(barriles/da) instalaciones
FW
Pas
Argentina
110.500
5
5
Aruba
64.000
2
0
Brasil
86.130
4
0
Chile
12.000
1
1
Islas Vrgenes
58.000
1
0
Venezuela
274.300
11
9
China
308.727
30
0
India
202.925
10
4
Indonesia
32.580
1
0
Japn
42.400
3
0
Malasia
18.900
1
0
Myanmar
5.200
1
0
Corea del Sur
19.000
1
1
China-Taiwan
51.000
2
0
Egipto
39.270
2
0
Kuwait
68.400
2
0
Sudfrica
66.000
1
0
Siria
18.200
1
0

Instalaciones en funcionamiento en Mayo de 2003

68

Efecto socioeconmico del entorno

Inversin Directa en Refinera

752 Millones Euros

Efecto multiplicador de la inversin
Fomento desarrollo tecnolgico en empresas del entorno

Empleo Estable: Propio

Contratado
Inducido
TOTAL

96
240
1.344
1.680

Horas de Construccin:
6 Millones
Personal de Construccin (Media): 1.575 Personas
Personal de Construccin (Punta):
2.550 Personas
69

Proyecto URF: Plan de ejecucin original/actual

Nombre de la tarea

2006
2007
2008
2009
2010
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ingeniera Conceptual, Bsica y FEL

DIA / AAI y Licencia Municipal de Obras
Preparacin de terrenos (Incluye precarga)
Construccin Unidades, Comisionado y P.M.

Original
Actual

Los retrasos en el cronograma se derivan de la no obtencin de las autorizaciones administrativas en los plazos
previstos.

70

Plan de Inversiones (2005-2010)

MILES DE EUROS

INVERSIONES EN PLANTAS EXISTENTES

MEJORA DE UNIDADES

32.891

(35,3 %)

REDUCCIN DE CONSUMOS Y MERMAS

19.040

(20,4 %)

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

11.547

(12,4 %)

CONTROL AVANZADO Y Sist. Inform.

2.694

(2,9 %)

26.956

(28,9 %)

SEGURIDAD

93.128

TOTAL
INVERSIONES EN NUEVAS PLANTAS

752.000

PROYECTO URF (Reduccin de Fuel Oil))

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS GASLEOS Y GASOLINAS
(Nueva especificacin 10 ppm y mejora del
medio ambiente) Unidades NF3 (*) y G4 (**)
Proyecto Planta Biodiesel
(*) En funcionamiento en julio-05
(**) En funcionamiento en junio-06

INVERSIONES EN REFINO

96.269
60.000

TOTAL 908.269

GRAN TOTAL 1.001.397

71

EVOLUCIN
INVERSIONES EN
SEGURIDAD y
MEDIO AMBIENTE
2000-2007

Petrleos del Norte S.A

72

INVERSIONES EN SEGURIDAD PETRONOR

Inversiones en Seguridad PETRONOR

PROYECTOS (En miles de Euros)
Nueva portera unificada
Cmaras TV en Conversin y Tanques
Nuevo centro bombeo red C.I.
Drenaje Emergencia rea TK's 112-117
Mejora almacenamiento slops planta DAR
Inversiones red UEXX/MIRU
Adecuacin sistema contra incendios esferas
Proteccin patas esferas y-TK-722/3/4
Mejora instalaciones terminal martima
Instalacion EOV's Recipientes y Torres
Vigilancia Perimetral
Nueva escala en Atraque SP-1
Instalacin Bomba C/I
Modificacin sistema aceitosas Tk's lengua
Sistema Antorchas Plantas 1 y 2
Mejoras en Tanques 111 a 115
Camin contra incendios
Resto Inversiones en Seguridad

TOTAL (Datos Informe Anual)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

268
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.168

657
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
1.068

0
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
958

0
0
0
584
250
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
1.681

0
0
0
240
126
220
671
421
849
17
0
0
7
0
0
2
0
1.471

0
0
0
0
140
935
250
17
296
72
19
0
244
219
27
66
0
1.754

0
0
0
0
0
234
105
0
2
261
46
4
90
73
449
346
0
1.365

0
0
0
0
0
393
0
0
0
340
22
344
177
0
18
366
307
2.766

2.501

1.963

1.237

2.639

4.024

4.039

2.975

4.733
73

INVERSIONES MEDIO AMBIENTALES PETRONOR

Inversiones medio ambientales PETRONOR

PROYECTOS (En miles de Euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Planta Recuperacin Azufre SR-5

Reinstrumentacin y Digitalizacin DAR
Enfriamiento agua desaladores a DAR
Autorizacin cierre escombrera
Eliminacin olores DAR (a incluir nave fangos)
Segregacin de Gasleos por contenido de azufre
Operatividad Area de Gasoil de la "Lengua"
Utilizacin gas natural como combustible Refino
Nuevo Compresor G2-C-2
Hormigonado fondo piscina retencin
Opacimetros en ductos hornos/calderas PI's 1-2-3
Descontaminacin transformadores Refin./T.M.
Resto Inversiones en Medio Ambiente

4.671
512
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
621

8.489
0
0
307
35
0
0
0
0
0
0
0
312

0
0
0
534
16
0
0
0
0
0
0
0
512

0
0
0
0
348
1
0
40
0
0
0
0
978

0
0
0
0
36
2.880
169
141
0
201
0
0
342

0
0
0
0
0
754
1.361
4
5
454
19
0
634

0
0
0
0
0
37
0
0
18
247
261
18
437

0
0
0
0
0
0
0
0
1.263
0
29
436
250

SUB-TOTAL (Datos Informe Anual)

5.977

9.143

1.062

1.367

3.769

3.231

1.018

1.978

3.967

23.084

63.526

18.377

3.443

5.977

9.143

1.062

5.334

26.853 66.757

19.395

5.421

Mejora calidad amb. Gasolinas/Gasleos NF-3 G-4

TOTAL

74