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Production Industrielle (hors srie) chiffres cls

Les matriaux de construction


en

chiffres
dition 2003

CONTACTS

Ce dossier a t ralis
au Centre dEnqutes Statistiques du Sessi
Contribution et coordination :
Arielle Moreau
Tl : 02.31.45.73.72
arielle.moreau@industrie.gouv.fr
Contributions
Marie-Annick Aubin
Tl : 02.31.45.74.28
marie-annick.aubin@industrie.gouv.fr

Ministre de lconomie, des Finances


et de lIndustrie
Ministre dlgu lIndustrie
Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies
de lInformation et des Postes

SESSI
Service des tudes et des Statistiques Industrielles

Rose Danois
Tl : 02.31.45.74.26
rose.danois@industrie.gouv.fr
Michle Monjoin
Tl : 02.31.45.74.25
michele.monjoin@industrie.gouv.fr
Composition par PAO :
Patricia Brard
Directeur de la publication :
Jean-Marc Bguin
Chef du Service des tudes et des Statistiques Industrielles

Centre dEnqutes Statistiques


5, rue Claude Bloch
14024 Caen cedex
Tl. : 02 31 45 73 33 - Fax : 02 31 45 74 84

Centre dinformation
20, Avenue de Sgur
75353 Paris 07 SP
Tl. : 01 43 19 41 07 - Fax : 01 43 19 41 73

SYNDICATS PROFESSIONNELS

Confdration des Industries Cramiques de France :


15, avenue Victor Hugo
75 116 Paris
Tel : 01.45.00.18.56
Fax : 01.45.00.47.56
UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrires et Matriaux de Construction) :
3, rue Alfred Roll
75 849 Paris Cedex 17
Tel : 01.44.01.47.01
Fax : 01.40.54.03.28
Site internet : www.unicem.fr
Fdration Franaise des Tuiles et Briques :
17, rue Letellier
75 015 Paris
Tel : 01.44.37.07.10
Fax : 01.44.37.07.20
Site internet : www.fftb.org

Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus large


diffusion possible des informations quil publie.
Toute reproduction, avec indication de la source,
est donc autorise sans aucune restriction.

Photos de couverture
Patricia Brard - Sylviane Thomas

Matriaux de construction

............................................... 2 - 3

Appareils sanitaires en cramique

............................................... 4 - 5

Carreaux en cramique

................................................ 6 -7

Briques

............................................... 8 - 9

Tuiles

...........................................10 - 11

Ciment

............................................ 12 -13

Pltres et lments en pltre

............................................ 14 -15

lments en bton pour la construction

...........................................16 - 17

Bton prt lemploi

............................................ 18 -19

Mortiers et btons secs

............................................ 20 -21

Travail de la pierre

............................................ 22 -23

Principaux concepts

...................................................25

Pour en savoir plus


Sites Internet utiles :
La situation de lindustrie, enqute annuelle dentreprise,
dition 2003, SESSI

Ministre dlgu lindustrie : www.industrie.gouv.fr/sessi

Rsultats des enqutes de branche, SESSI

Matriaux de construction

Nomenclature
dactivits
franaise
26

Une industrie qui ncessite de lourds investissements

T ourne

vers linnovation, lindustrie des matriaux de construction offre au


secteur du btiment et des travaux publics une gamme sans cesse enrichie de
produits aux usages de plus en plus diversifis.

Lindustrie des matriaux de construction regroupe dans cette

tude les secteurs situs en aval de lextraction et en amont du


btiment et travaux publics. Les produits concerns sont utiliss
comme matriaux de base par le seul secteur du BTP, ce qui exclut
le verre, le bois, et le plastique. Ils sont destins trois principaux
marchs :
- les constructions neuves (pltre, tuiles, briques, pierre, ciment,
bton, mortiers, appareils sanitaires et carreaux en cramique) ;
- lentretien-rnovation du parc de btiments (tuiles, carreaux en
cramique, pltre, mortiers) ;
- les travaux publics (ciment, bton prt lemploi, lments en
bton, mortiers).

La part de la production de matriaux de construction destine au


btiment reprsente prs de 80 %.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Taux dexportation
%
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

Relativement concentr, le secteur ne comporte au total que

500 entreprises de plus de vingt salaris, dont la moiti dans le


secteur des lments en bton pour la construction. Les situations
oligopolistiques sont frquentes, domines par les groupes
cimentiers. Elles sont le rsultat des nombreuses restructurations
effectues depuis vingt ans.

499
56 100
9 894
463
8,0
76,1
37,7
40,1
11,7
7,9
43,8

UNE RPARTITION ASSEZ QUILIBRE


(entreprises de 20 personnes et plus)

La filire bton assure lessentiel de lactivit dans les matriaux

de construction : les lments en bton, le bton prt lemploi et


le ciment reprsentent eux seuls 71 % du chiffre daffaire de
lindustrie des matriaux de construction. Ces trois gros secteurs
enregistrent chacun un chiffre daffaires suprieur
deux milliards deuros. Cette filire concentre galement lessentiel des investissements.

Si linnovation est une des proccupations majeures des indus-

Effectifs
7 000
3 000
500

triels, la concurrence porte largement sur les cots : ce secteur est


gros consommateur dnergie et ncessite de lourds investissements productifs.

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

Les industries de matriaux de construction sont par ailleurs des

industries fortement polluantes. Aussi le durcissement des diverses rglementations concernant la protection de lenvironnement
(gestion des dchets, lutte contre leffet de serre en limitant lmission de dioxines de carbone et de soufre, limitation douverture de
sites dextraction) a conduit les industriels du secteur raliser
dimportants investissements pour tre en conformit avec les
rglementations. Les industries de matriaux de construction sont
de plus en plus engages dans le dveloppement durable.

Un march essentiellement local

es changes extrieurs sont relativement faibles dans le secteur.


Hormis lindustrie des appareils sanitaires en cramique et des
carreaux en cramique, lindustrie des matriaux de construction
exporte peu : le taux dexportation moyen ne dpasse pas 8 %
(contre prs de 40 % en moyenne dans lindustrie manufacturire).

PRDOMINANCE DE LA FILIRE BTON


Chiffre daffaires : 9 874 millions deuros (hors pltre et lments en pltre *)
Appareils sanitaires en cramique (4 %)
Carreaux en cramique (4 %)
Travail de la pierre (4 %)

Mortiers et btons secs (7 %)

Briques (2 %)
Tuiles (6 %)

Bton (23 %)
Ciment (22 %)

lments en bton (28 %)


* Secret statistique

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

Les importations sont toutefois leves et en forte croissance,

notamment en provenance dAllemagne et de Belgique. La balance


commerciale accuse dailleurs un net dficit. Les principaux partenaires sont europens et frontaliers. En effet, les matriaux de
construction sont des produits pondreux ; pour prendre des parts
de march dans des pays lointains, les fabricants prfrent donc
simplanter directement plutt quexporter. Ainsi pour lensemble des pays de lUnion europenne, les exportations ne dpassent
pas non plus 10 % de la production.

Les entreprises se rpartissent de faon assez homogne sur len-

Le contexte conomique national et international a port un coup

de frein la croissance du secteur des matriaux de construction


depuis 2001. Lactivit dans le BTP, en particulier sur le march
de la construction neuve, a sensiblement ralenti, en France et chez
nos principaux partenaires. La chute de lactivit en Allemagne
pse sur les exportations. En revanche, la concurrence des pays
bas cots de main duvre est encore marginale, lexception du
secteur des appareils sanitaires en cramique. Elle devrait toutefois se dvelopper, certains de ces pays (pays dEurope de lEst
notamment) se dotant progressivement de moyens de production
plus performants.

semble du territoire, mme si la production de quelques matriaux est plus localise, soit pour des raisons historiques, soit pour
bnficier de la proximit de la matire premire (production de
pltre).

DES IMPORTATIONS EN NETTE PROGRESSION


En millions deuros

Annes

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Importations :
1 613 millions deuros

2001

Italie (539)

2000

Espagne (394)

1999

Allemagne (253)
Belgique (102)
Royaume-Uni (44)

Belgique (204)

1998

Suisse (41)

Allemagne (136)

1997

Espagne (41)

Pologne (5)

1996

Italie (30)

Suisse (2)

1995

Pays-Bas (17)

Royaume-Uni (0,6)

1994
0

500
Exportations

1 000

1 500
Importations

Douanes 2001 -

Pologne (5)

Pays-Bas (0,6)

2 000
600

400

200

Exportations :
866 millions deuros

200

400

600

Douanes 2001 -

Appareils sanitaires en cramique


De linnovation malgr les difficults

Nomenclature
dactivits
franaise
26.2C

E n dpit des innovations rgulires de produits et de procds, le secteur

peine
trouver un nouvel lan sur son march, concurrenc par larrive de nouveaux
matriaux.

Cette activit regroupe la fabrication des viers, des cuvettes WC

et rservoirs, des lavabos, des vasques, des bidets, des baignoires


et des receveurs de douche.

Le degr de qualit des produits varie selon leur destination. Les

produits bas de gamme sont plutt utiliss dans les constructions


neuves. Les produits haut de gamme trouvent plutt leurs dbouchs dans la rnovation et la rhabilitation.

Un secteur innovant et concentr

innovation porte principalement sur lesthtique et sur les surfaces. Les appareils sanitaires doivent tre la fois fonctionnels et
dcoratifs, do lintervention de nombreux designers dans la profession. Les formes des pices ont ainsi beaucoup volu, grce
notamment lamlioration des techniques de moulage. Une
meilleure matrise de la technique des maux a par ailleurs contribu lvolution des couleurs. Depuis peu, les efforts de recherche portent aussi sur lamlioration des produits en matire dhygine et de facilit dentretien.

Le secteur se limite sept entreprises de plus de vingt salaris,

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

7
4 100
414
22
128
34,1
35,1
30,8
33,6
15,6
- 1,2
- 5,8

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

UNE RPARTITION TRS INGALE


(entreprises de 20 personnes et plus)

dont quatre de plus de cinq cent salaris. Cette industrie requiert


en effet une main duvre abondante car lautomatisation est difficile et trs coteuse au regard de la varit des gammes de produits. Presque toutes les entreprises appartiennent des groupes
internationaux. La puissance des groupes permet en effet dassurer les dveloppements technologiques ncessaires en sappuyant
sur une bonne matrise des matriaux et des matires premires.

DEUX PRODUITS DONT LA PRODUCTION VOLUE


EN SENS OPPOS

110
Produits en grs

100
90

Produits en porcelaine et grs fin

70
1995

1996

Base 100 en 1995

500
100
35

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

80

60

Effectifs

1997

1998

1999

2000

2001

Confdration des Industries Cramiques de France -

- Allia
- Duravit SA
- Jacob Delafon
- Produits Cramiques de
Touraine Selles

- Sanifrance SA
- Sarreguemines Btiment
- Villeroy et Boch

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001-

Les entreprises sont implantes essentiellement dans lEst et le

DES IMPORTATIONS EN NETTE PROGRESSION


En millions deuros

Centre de la France. La Champagne est la premire rgion de


production : elle rassemble 20 % des effectifs du secteur.

Annes

Une croissance difficile sur un march arriv maturit

2001

Alors que le secteur avait renou avec la croissance en 2000, aprs

2000

deux annes de repli de lactivit, il enregistre nouveau une baisse


de lactivit en 2001 (- 2,2 %). Le march franais est le second march europen derrire le march allemand. Mais aprs un bel essor au
cours des trente glorieuses, le march des appareils sanitaires en cramique souffre aujourdhui de la concurrence des produits non cramiques. Les produits de synthse (matriaux composites) sont ainsi
largement utiliss dans la fabrication des viers, des vasques, des baignoires et des receveurs de douche.

1999
1998
1997
1996
1995

Tenant compte de cette nouvelle forme de concurrence et pour

1994

tenir leur rang sur le march de lquipement sanitaire, les entreprises


mettent donc en place des politiques de qualit, et spcialisent leurs
units de production dans une gamme de produits afin de rduire les
cots.

20

40

60

Exportations

Les volumes de production

80

100

120

140

Importations
Douanes 2001 -

tendent diminuer depuis quelques


annes. Les produits en porcelaine et grs fins notamment enregistrent une baisse sensible de leur production depuis 1997. Outre la
concurrence des autres matriaux, la pression exerce sur les prix par
la grande distribution est forte, en particulier sur les produits bas de
gamme.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Importations :
Exportations :
136,2 millions deuros
143,8 millions deuros
Allemagne (60,4)
Allemagne (31,8)

excdent commercial se rduit danne en anne. Limportance


des cots de main duvre dans les cots de production conduit en
effet les entreprises franaises dlocaliser progressivement leur production ltranger, principalement en Europe de lEst (Bulgarie,
Hongrie, Roumanie, Rpublique tchque, Pologne). Do la forte
croissance des importations intragroupe ces dernires annes. loppos les exportations progressent lentement. En effet, le march dEurope de lOuest prsente aujourdhui un potentiel de dveloppement
modr, et compte tenu des contraintes fortes pesant sur la production, les entreprises simplantent de plus en plus dans les pays au
potentiel de dveloppement plus prometteur. Ces volutions tant
relativement rcentes, les pays dEurope occidentale constituent encore les principaux partenaires de la France (lAllemagne elle seule
attire 42 % de nos exportations), et la premire zone mondiale de
production dappareils sanitaires en cramique, galit avec la Chine.

Belgique (14,9)

Espagne (23,9)

Royaume-Uni (6,9)
Bulgarie (16,9)
Pays-Bas (5,8)

Italie (9,2)

Italie (5,6)

Hongrie (8,2)
60

40

20

20

40

60
Douanes 2001 -

UNE TENDANCE ORIENTE LA BAISSE

140
120

Indice brut

100

Tendance

80
60
40

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

Carreaux en cramique

Nomenclature
dactivits
franaise
26.3Z

Une forte concurrence sur les cots

L a production nationale, en recul depuis plusieurs annes, laisse une large place
aux importations.

Au-del de leur grande varit, les carreaux en cramique allient

robustesse, inaltrabilit, durabilit, qualits esthtiques et dcoratives. Au sein des matriaux de revtement, ils sont les seuls
disposer dautant datouts.

Des matriaux de revtement aux multiples atouts

Les matires utilises et les techniques de fabrication employes


diffrencient les deux grandes catgories de carreaux :

Les grs crames et les grs tirs sont des carreaux vitrifis. Ils
sont fabriqus par pressage et possdent des qualits essentielles
de rsistance au gel, de faible porosit, de grande rsistance mcanique et dentretien ais. Ils se dclinent en carreaux maills ou
non maills, lmaillage permettant de varier les effets esthtiques et dcoratifs ;
Les carreaux poreux maills regroupent principalement les carreaux de faence fine. Ils offrent une varit considrable de formes, coloris ou dcors et sont essentiellement destins au parement des murs. Classs part, les carreaux en terre cuite sont
poreux, non maills et prsentent selon le mode de cuisson une
duret plus ou moins grande. Un traitement est ncessaire aprs
leur pose pour conserver leur bon aspect et faciliter leur entretien.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

24
3 500
427
26
132
37,0
31,6
31,0
30,6
19,6
- 3,4
11,2

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

UNE CONCENTRATION SUR LE QUART NORD-EST


(entreprises de 20 personnes et plus)

a quasi totalit des entreprises du secteur sont de petite taille


(prs de la moiti dentre elles comptent moins de vingt salaris).
Le secteur reste atomis, mais il est fortement pntr par les groupes trangers : plus de la moiti des units de production
PRDOMINANCE DES GRS MAILLS
Production : 40,6 millions de m2

Carreaux en grs
crame non maill
(sols) (29 %)

Carreaux en
faence (murs)
(26 %)

600
200
20

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001-

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

Carreaux en grs
maill (sols)
(43 %)

Carreaux en grs
tir (sols) (2 %)

Confdration des Industries Cramiques de France, 2001 -

Effectifs

- B.S.A. produits cramiques


- Carofrance cramiques S.A.
- Crabati cramiques
- Cramiques du Champlain
- Compagnie europenne de
cramiques S.A.

- Desvres
- France Ceram S.A.
- Sarreguemines Btiment
- Villeroy et Boch

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

UN LOURD DFICIT COMMERCIAL

implantes en France appartiennent des groupes trangers, notamment italiens. Elles sont implantes principalement dans le
Nord et lEst de la France. Le Nord-Pas-de-Calais concentre 20 %
des effectifs des entreprises de plus de 20 salaris.

En millions deuros

Annes
2001

La chute des prix pnalise le secteur

2000

1999

activit du secteur a progress de 4 % en 2001 mais la production a recul de 14 %. Lindustrie franaise des carreaux cramiques souffre de plus en plus de la concurrence des pays dExtrme-Orient et dAmrique du Sud. La production na cependant
pas t dlocalise dans ces pays, le cot de la main duvre ntant
pas dterminant dans cette industrie o la facture de gaz constitue
lessentiel des cots de production. Or le prix du gaz, index sur
celui du ptrole, a fortement augment depuis deux ans.

1998
1997
1996
1995

En outre, lclatement gographique de la production ne favorise

1994

pas les synergies en matire de production ou de transport, et nuit


au pouvoir de ngociation des fabriquants. Les prix ont ainsi chut
de 45 % au cours des dix dernires annes, contraignant les entreprises reporter une partie de leurs investissements.

100

200

300

400

Exportations

500

600 700

800

Importations
Douanes 2001 -

ans ce contexte peu favorable, le rachat dentreprises par des


groupes trangers devrait permettre au secteur de procder des
investissements importants afin daccrotre son potentiel. En attendant, les entreprises importent davantage pour faire face aux
besoins du march, qui continue daugmenter denviron 2 % par
an. Les importations atteignent ainsi 90 % du march intrieur.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Importations :
725,2 millions deuros

Exportations :
143 millions deuros
Allemagne (68,9)

Italie (445,6)

En consquence, le dficit de la balance commerciale se creuse

Belgique (13,4)

un peu plus chaque anne. Bien que la Chine soit le premier producteur mondial de carreaux cramiques, les principaux fournisseurs de la France restent lItalie et lEspagne, qui sont les deux
premiers producteurs europens.

Espagne (155)
Suisse (7)
Allemagne (32)
Royaume-Uni (5,7)
Turquie (14,1)
Pologne (5,1)
Tunisie (5,8)
500 400 300 200 100

100 200 300 400 500


Douanes 2001 -

UNE PRODUCTION EN NET RECUL DEPUIS 1998

160
140
120

Indice brut

100

Tendance

80
60
40
20

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

Briques

Nomenclature
dactivits
franaise
26.4A

Une industrie qui sessouffle

C oncurrence par dautres matriaux et affecte par des cots de production en


forte hausse, lindustrie des briques subit de plein fouet le ralentissement de la
conjoncture dans le btiment.

Les briques sont fabriques partir dargiles communes qui cons-

tituent la matire de base. Les argiles prsentent des diffrences


fondamentales, do la ncessit de modifier leur comportement
en mlangeant diffrentes argiles ou en ajoutant des lments inertes tels que sable, quartzeux, chamotte etc. Ces mlanges facilitent
le faonnage, le schage et la cuisson de la brique et permettent de
modifier sa plasticit.

Une grande varit de produits aux usages


multiples

Grce sa rsistance mcanique, son pouvoir disolation thermi-

que et sonore, son tanchit ainsi que sa rsistance au feu, la


brique est utilise dans diffrents types de construction : maison
individuelle, immeubles collectifs, btiments agricoles ou industriels.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

15
1 700
239
17
12
59,8
36,8
5,0
42,6
16,2
7,2
38,6

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

Il existe trois grands modles de briques :

- les briques de structure utilises dans la construction de murs


porteurs, perforations horizontales ou verticales. Au sein de cette
catgorie, les monomurs prsentent des qualits disolation

QUELQUES RGIONS SPCIALISES


(entreprises de 20 personnes et plus)

PRDOMINANCE DES BRIQUES DE STRUCTURE


85 % de la production totale Boisseaux (4 %)

Hourdis (3 %)
Briques de mur
(66 %)

Briques de
cloison (27 %)

Effectifs
BRIQUES APPARENTES

Pavage (10 %)
Plaquettes (5 %)
Blocs perfors
apparents (28 %)
Briques perfores
(24 %)
Briques pleines
(33 %)
Fdration Franaise des Tuiles et Briques, 2001 -

400
200
25

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Briqueterie Bouyer-Leroux S.E.


- Imerys Structure
- S.A. Wienerberger
- S.T.B.L. Guiraud Frres
- Terca Briques
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

UN NET EXCDENT COMMERCIAL

suprieures. Les briques de structure reprsentent 85 % de la production de briques ;


- les briques creuses perforations horizontales employes pour
la construction de cloisons intrieures ;
- les briques de faade et de pavage, qui sont des lments dcoratifs des murs et des sols, donc destines rester apparentes.

En millions deuros

Annes
2001
2000

Du fait de lutilisation de fours, le secteur des briques est un

1999

grand consommateur dnergie. Le gaz naturel et llectricit sont


les principales nergies utilises.

1998

Bien que le secteur comporte de nombreuses entreprises artisa-

1997

nales, lactivit est concentre sur trois entreprises de plus de


250 salaris qui comptent plus de la moiti des effectifs.

1996

La fabrication de briques est galement relativement concentre

1995

gographiquement. Deux tiers des effectifs se rpartissent sur


quatre rgions.

1994
10

Des contraintes fortes dans un contexte dlicat

Exportations

Lactivit sest fortement rduite en 2001 (- 6 %). Les briques en

30

20

40

Importations
Douanes 2001 -

terre cuite peinent de plus en plus conserver leur part de march, concurrences par les parpaings en bton, les cloisons en
pltre ou en fibre-ciment. Le ralentissement des mises en chantier en 2001 a accentu le phnomne. Par ailleurs, le durcissement de la rglementation sur la protection de lenvironnement
(gestion des dchets, limitation dmission de CO2) pnalise lourdement les entreprises du secteur qui sont toutes des PMI. voluant dans un contexte conomique peu favorable, ces dernires
prfrent dstocker. Seul un effet prix, li au renchrissement de
largile et lenvole du prix des hydrocarbures en 2001, a permis
au chiffre daffaires de la branche denregistrer une lgre progression (+ 1,7 %).

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Importations :
13 millions deuros

Allemagne (13,1)

Belgique (10,2)

Belgique (2,0)

Allemagne (1,3)

Pays-Bas (1,4)

Espagne (0,6)

Le solde commercial demeure excdentaire mais il srode de-

Espagne (1,0)

Royaume-Uni (0,4)

puis quelques annes. Le march allemand, qui reprsente les deux


tiers de nos dbouchs extrieurs, sest dgrad sensiblement en
2001. Les importations en provenance de Belgique, bien que colossales, sexpliquent largement par des flux intragroupe : deux
des principales entreprises du secteur sont dorigine belge.

Suisse (0,5)

Pays-Bas (0,2)
15

10

Exportations :
20,7 millions deuros

10

15

Douanes 2001 -

UN CYCLE DE PRODUCTION ASSEZ RGULIER

140
120

Indice brut

100

Tendance

80
60
40

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

Tuiles

Nomenclature
dactivits
franaise
26.4B

Suprmatie mondiale

G rce aux investissements colossaux quelle a raliss ces dix dernires annes,
lindustrie franaise est la pr emir e expor tatrice de tuiles au monde.

Comme la brique, la tuile est fabrique partir dargile que lon

extrait dans des carrires ciel ouvert. Sous lappellation argile


on trouve un grand nombre de roches se transformant aprs mlange avec de leau, en pte plus ou moins plastique et homogne,
pouvant tre faonne, sche et cuite dans des conditions optimales.

Un secteur concentr et trs innovant

La tuile en terre cuite permet la ralisation de toitures et de

bardages. Diffrents modles existent sur le march :


les tuiles canal fabriques principalement par tirage ;
les tuiles plates formes par tirage ou pressage dune bauche
pralablement tire ;
les tuiles embotement toujours conues par pressage.
Grce ses qualits dimpermabilit, dtanchit, de rsistance
au gel et de rsistance mcanique, la tuile assume bien son rle de
protection dans les constructions.

La concurrence des produits de substitution est essentiellent r-

gionale : lardoise est largement rpandue en Bretagne et en Anjou, la lauze est localise en Lozre, tandis que le zinc est trs
utilis pour les toits parisiens. La part de march de la tuile en
bton a pour sa part sensiblement recul ces dernires annes.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

12
3 900
622
46
57
92,3
35,1
9,1
58,1
12,7
3,6
61,3

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

UNE ACTIVIT ASSEZ BIEN RPARTIE


(entreprises de 20 personnes et plus)

Linnovation est au cur de lvolution rcente de lindustrie fran-

aise de terre cuite : les industriels ont consacr au cours des dix
dernires annes 8 10 % de leur chiffre daffaires des investissements de rnovation des outils de production, et dinnovation
TUILES GRAND MOULE : LES DEUX TIERS DE
LA PRODUCTION
Production : 3 157 milliers de tonnes

Tuiles canal (12 %)

Accessoires (6 %)
Tuiles plates (9,5 %)
Tuiles petit
moule (10 %)

Tuiles grand
moule fortement
galbes (36,5 %)

Tuiles grand
moule faiblement
galbes (26 %)

Fdration Franaise des Tuiles et Briques (FFTB), 2001 -

10

Effectifs

1 000
500
20 SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Bisch
- Imerys Toiture
- Lafarge Couverture
- Migeon S.A.

- Saint-Gobain Terreal
- S.T.B.L. Guiraud Frres
- Tuilerie Briqueterie
Franaise
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

en termes de gammes et de coloris de produits. La plupart des


innovations majeures de procds utilises aujourdhui dans le
monde entier sont ainsi nes en France. Les fours tanches joint
deau ont notamment permis de rduire le temps de cuisson et
damliorer lhomognit de celle-ci. Par ailleurs, la manutention
est aujourdhui assure en grande partie par des robots, et les traitements thermiques sont partout rguls par des automates programmables.

UN EXCDENT COMMERCIAL CONFORTABLE


En millions deuros

Annes
2001
2000
1999

Ncessitant de lourds investissements, la fabrication de tuiles ne

1998

laisse plus quune place troite lartisanat ; ce dernier subsiste


nanmoins pour rpondre des demandes trs spcifiques. Ainsi
le secteur ne compte quune dizaine dentreprises de plus de vingt
salaris, qui sont pour une grande part des filiales de groupes franais de matriaux de construction disposant dune capacit financire suffisante pour raliser les investissements ncessaires. La
rpartition des effectifs est assez homogne sur le territoire, mme
si prs dun quart est concentr dans la rgion Poitou-Charentes
en raison de labondance des carrires dargile.

1997
1996
1995
1994
0

La France, premier exportateur mondial de tuiles

20

40

Exportations

60

80

Importations

En augmentation de 4,2 %, le chiffre daffaires du secteur enre-

Douanes 2001 -

gistre en 2001 une progression nettement infrieure aux annes


prcdentes. En effet, lindustrie de la terre cuite tant fortement
consommatrice dnergie (gaz naturel principalement), les charges des fabricants ont t naturellement affectes par lenvole
des hydrocarbures en 2001. Paralllement, les conditions dapprovisionnement se sont dgrades, le prix de largile ayant augment
de prs de 4 % en 2001. Peu affect en 2001, le volume de production subit en 2002 le contrecot de lenvole des prix : sajoutant des facteurs dincertitude sur lvolution de la conjoncture,
elle a conduit les industriels et les mnages suspendre leurs projets dinvestissements.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Importations :
17,1 millions deuros

Exportations :
66,3 millions deuros
Belgique (22,4)

Belgique (6,5)

Espagne (11)

Espagne (5,9)

Allemagne (7,1)

Allemagne (2,6)

L a France est le premier exportateur mondial de tuiles.

Structurellement excdentaire, le solde commercial de la tuile en


terre cuite accuse nanmoins un recul en 2001, pour la seconde
anne conscutive. La dgradation du march allemand explique
en grande partie ce rsultat. En revanche, les exportations vers la
Belgique, premier client de lindustrie franaise de tuiles, continuent leur progression : elles reprsentent un tiers des dbouchs
lextrieur de lhexagone.

Royaume-Uni (5,4)

Suisse (1,2)

Pays-Bas (4)

Pays-Bas (0,4)
30

20

10

10

20

30

Douanes 2001 -

APRS DEUX ANNES DE FORTE CROISSANCE SUITE LA TEMPTE, LA PRODUCTION SESSOUFLE

160
140
Indice brut

120

Tendance
100
80
60
40

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

11

Ciment

Nomenclature
dactivits
franaise
26.5A

Inventive malgr tout

B ien quinnovante, lindustrie cimentire franaise se heurte une conjoncture


difficile dans le btiment.

Le ciment est un liant minral en poudre qui, associ du sable,

des granulats et de leau, permet par des ractions chimiques


complexes de produire des btons (85 % de ses dbouchs) et des
mortiers. Il sert galement stabiliser les sols. Le secteur du btiment est le premier utilisateur de ciment (65 %, contre 35 % pour
les travaux publics).

I l existe une grande varit de ciments (une cinquantaine

aujourdhui). Le ciment de Portland est le plus courant ; il est utilis pour tous les travaux de btons arms, prfabriqus et prcontraints, pour les ragrages, pour la fabrication denduits et de
colles.

e ciment prompt, au temps de prise trs court le destine principalement aux travaux souterrains. Le ciment alumineux, peu sensible aux variations de temprature, est employ pour les travaux
en altitude par exemple.

Un secteur trs concentr

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

5
5 400
2 209
119
208
205,4
58,6
9,4
50,6
10,7
14,5
65,5

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

DE MULTIPLES IMPLANTATIONS
(entreprises de 20 personnes et plus)

e secteur est trs concentr, car lindustrie cimentire est une


industrie lourde forte technologie ncessitant dimportants investissements. Ainsi, les cinq cimentiers franais ont ralis eux
seuls en 2001, prs de 20 % des investissements de lensemble du
secteur des matriaux de construction. Ces entreprises font partie
de quatre groupes internationaux qui intgrent des carrires en
amont et des fabricants de btons, pltres, mortiers, toitures btons en aval.

our limiter les cots du transport, les cimentiers ont install leurs
tablissements dans toutes les rgions franaises prs des gisements
de calcaire et dargile. La concentration est marque dans les zones
fortement urbanises, notamment en Ile-de-France et dans la rgion
Rhne-Alpes.

Le secteur des cimentiers affiche en 2001 les meilleurs rsultats

du secteur des matriaux de construction : ils enregistrent le rendement apparent de la main duvre, le taux de rentabilit commerciale, et le taux de marge brute les plus levs du secteur.

La production de ciments est trs consommatrice dnergie : les d-

penses dnergie reprsentent 25 % du prix du ciment. Les industriels


cherchent donc raliser des conomies dnergie et ils se tournent
vers des combustibles de substitution. Ces derniers (huiles de vidange,
pneus usags, liquides pollus par lindustrie chimique, dchets

Effectifs

1 000
300
20
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Ciments Calcia
- Holcim France S.A.
- Lafarge Aluminates
- Lafarge Ciments
- Vicat S.A.
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

12

UN LGER DFICIT COMMERCIAL


En millions deuros

organiques, farines animales) reprsentent un tiers des combustibles utiliss en 2001.

Annes

Ces efforts, guids par le souci de lindustrie cimentire de rduire

2001

les cots, contribuent ainsi prserver lenvironnement ; mais les


cimentiers sattachent aussi rduire leurs propres nuisances et particulirement les missions atmosphriques.

2000
1999

Une conjoncture difficile

1998

Lactivit du secteur a progress de 2 % en 2001, en net repli par

1997

rapport aux annes prcdentes. La production est en repli en


2002, comme dans les autres secteurs de la construction : ralentissement des mises en chantier de logements individuels, stabilit
des logements collectifs et recul de la construction de btiments
non rsidentiels psent sur la production de ciment. Plus marginalement, lutilisation du ciment en moins grandes quantits
quauparavant et la concurrence des matriaux plus lgers dans
les constructions non rsidentielles explique galement la faible
progression de la production. La consommation de ciment par
habitant en France (y compris les liants routiers) ne se situe quau
quinzime rang mondial.

1996
1995
1994
50

100

Exportations

LEurope du Sud, lEurope de lEst et la Turquie sont des con-

150

200

Importations

Douanes 2001 -

PRINCIPAUX PARTENAIRES

currents des producteurs nationaux. Les importations de ciment,


en forte progression de 1997 2000, marquent le pas en 2001.
Elles ont nanmoins doubl depuis 1996. Le Vnezuela et la
Thalande, o sont implantes des filiales de cimentiers franais,
sont dsormais de gros fournisseurs de ciment pour lindustrie de
la construction franaise.

Importations :
193,5 millions deuros

Exportations :
172,4 millions deuros
Allemagne (45,6)

Belgique (56,8)

Italie (23,8)

Vnzuela (29,2)

Les exportations sont globalement stables depuis 1994, mais les

tats-Unis (17,8)

Italie (21)

exportations intra-europennes reculent lgrement, hormis vers


lEspagne. Les changes avec la Chine, premier producteur mondial et qui reprsente le plus vaste march, sont peu nombreux
mais devraient sintensifier avec limplantation progressive dans
ce pays des grands groupes mondiaux.

Espagne (11,9)

Thalande (20,6)

Royaume-Uni (8,5)

Allemagne (18,7)
60

40

20

20

40

60

Douanes - 2001 -

LA PRODUCTION SE TASSE LGREMENT EN 2002

160
140

Indice brut

120

Tendance

100
80
60
1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

13

Pltres & lments en pltre


Nomenclature
dactivits
franaise
26.5E &
26.6C

Une constante progression

E n dpit dune conjoncture peu favorable dans la construction, lindustrie du


pltre tire son pingle du jeu, enregistrant une croissance rgulire de sa
production.

Le pltre est connu depuis des millnaires : on en trouve sur la

pyramide de Cheops (2800 av JC). La prsentation de ce matriau


en lments prfabriqus (carreaux et plaques de pltre) en fait un
composant actuel et moderne du btiment, en particulier en France
o les gisements de gypse sont abondants.

Le pltre est un produit obtenu par broyage, dshydratation par

cuisson puis rhydratation de gypse . La quantit deau rintroduite


(gchage du gypse) tant bien suprieure celle ncessaire sa
seule rhydratation (de lordre de 25 % de son poids), le temps de
schage est relativement long.

Un produit de plus en plus technique

Ses usages sont multiples et varient selon sa granulomtrie ou

ses dures de prise : projection et application manuelle ou mcanique sur parois verticales ou plafonds, moulages industriels, chirurgicaux et dentaires, lments dcoratifs (staff et stuc ) etc
Les produits qui apparaissent sont de plus en plus techniques : le
pltre est aujourdhui un trs bon isolant thermique et phonique
et il constitue un bon cran protecteur contre le feu. En revanche,
il rsiste mal lhumidit. Les emplois du pltre concernent donc
presque exclusivement des ouvrages intrieurs. Linnovation dans
le secteur porte actuellement principalement sur lonctuosit et
sur le temps de prise du pltre.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%
S : Secret statistique

9
4 060
S
S
S
S
S
9,0
36,9
10,4
S
45,7

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

DEUX GRANDES RGIONS PRODUCTRICES


(entreprises de 20 personnes et plus)

Depuis dix ans, les industriels recourent davantage, en France et


ltranger, aux gypses synthtiques (gypses de dsulfuration). Ces
derniers possdent les mmes proprits que les gypses naturels
et permettent de prserver les ressources de gypse naturel de haute
qualit. Lensemble des organisations industrielles et institutions
politiques (dont lOCDE et lUnion europenne) les reconnaissent aujourdhui comme de vrais produits.

Effectifs

1 300
500
20

Le secteur est trs concentr : au total une trentaine dentreprises

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

seulement composent le secteur et 80 % du chiffre daffaires est


issu de deux entreprises.

Deux rgions reprsentent 60 % des effectifs. LIle-de-France et

le Sud-Est, qui concentrent respectivement 70 % et 15 % de la


production franaise de gypse, attirent ainsi naturellement les usines de fabrication de pltre.

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Knauf Pltres
- Lafarge Pltres
- Lafarge Prestia
- Placopltre
- Socit anonyme Clips
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

14

UNE BALANCE COMMERCIALE EXCDENTAIRE

La France, deuxime producteur mondial de pltre

En millions deuros

Annes

industrie du pltre est une industrie forte : la France est le


deuxime producteur mondial de gypse et de pltre aprs les tatsUnis. Elle a acquis au cours des annes un avantage comptitif
certain sur ce secteur, renforc par la modernisation de lappareil
de production et par des prises de march dans les pays disposant
de rserves de gypse importantes.

2001
2000
1999
1998

activit du secteur est reste stable en 2001, mais le chiffre


daffaires de la branche a progress de 7 % (facturations). Le march de la maison individuelle soutient la demande de plaques de
pltre, et la hausse du cours des matires nergtiques en 2001 na
pas t dommageable. La position de force de la France sur le
crneau du pltre a permis aux industriels franais de reporter
cette hausse sur leurs propres prix, ce qui a jou positivement sur
les facturations. Cependant, le ralentissement conomique qui affecte les principaux marchs, et le retournement de conjoncture
de la construction neuve qui laccompagne, ont conduit en 2002
un ralentissement de la croissance de la production dlments en
pltre, et une stagnation de la production de pltre.

1997
1996
1995
1994
0

20

60

40

Exportations

80

100

Importations
Douanes 2001 -

es gisements de gypse sont essentiellement localiss en Europe,


qui possde prs de 35 % des ressources mondiales. Un quart
des rserves europennes se situent en Ile-de-France. Les autres
rgions du monde importent du gypse ou utilisent des gypses
synthtiques. En consquence, la balance commerciale franaise
de pltre et lments en pltre est excdentaire. Toutefois, cet
excdent tend se rduire danne en anne, sous leffet dune
progression rgulire des importations.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Importations :
65,5 millions deuros

Exportations :
78,8 millions deuros
Belgique (21,4)

Belgique (27,9)

Allemagne (12,4)

Espagne (13,8)

Espagne (9,8)

Allemagne (10,7)

Pays-Bas (5,8)

Pologne (5,0)

Royaume-Uni (4,8)

Danemark (2,6)
40

20

20

40
Douanes 2001 -

UNE TENDANCE HAUSSIRE DURABLE

140
120

Indice brut

100

Tendance

80
60
40

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

15

lments en bton pour la construction

Nomenclature
dactivits
franaise
26.6A

Un secteur trs clat

E n dpit du ralentissement de lactivit dans le btiment, le secteur se maintient


grce linnovation.

Lactivit de fabrication dlments en bton pour la construc-

tion recouvre des produits trs divers, utiliss comme lments de


structure pour le btiment et le gnie civil (notamment pour les
travaux de voirie, dassainissement et dpuration). Le btiment
constitue le premier march des lments en bton, avec une part
de 58 %.

La plupart de ces produits sont fabriqus en usine, ce qui garantit

un contrle accru de la qualit, mais le coulage sur chantier est


encore pratiqu. La standardisation de certains lments permet
leur emploi dans tout type de construction ; cest le cas des blocs
de bton dont le march se dveloppe grce leur maniabilit et
qui constituent ainsi lessentiel des facturations de la branche.

De nombreuses PMI trs dynamiques

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

La fabrication de tuyaux dassainissement, de par leur destina-

tion, doit rpondre des normes trs rigoureuses. Pour les lments de surface, la scurit du sol et sa rsistance restent la proccupation essentielle des constructeurs, mais lesthtique est galement, aujourdhui, le souci des lus et des habitants. Le bton
prsente lavantage de se prter une multitude de formes et
permet lutilisation de textures et de coloris divers en fonction des
granulats et pigments utiliss. Lattention porte lenvironnement
contribue par ailleurs lvolution des produits de voirie, et tout
particulirement celle des pavs et dalles.

237
20 400
2 700
135
71
46,7
33,0
2,6
35,2
14,2
4,6
28,8

UNE ACTIVIT BIEN RPARTIE


(entreprises de 20 personnes et plus)

Les qualits offertes par le

bton se multiplient au rythme des


innovations : esthtique, durabilit (meilleure rsistance au gel, aux
DES UTILISATIONS TRS DIVERSES
Facturations : 1 836 millions deuros

Autres produits
non cits (15 %)
Produits pour
voierie (14 %)
Tuyaux, produits
pour canalisations
et pour puration
(13 %)
lments de structure pour
le gnie civil (6 %)

Effectifs

Blocs (parpaings,
agglomrs, etc ...
(24 %)
Planchers (16 %)

lments de construction
pour le btiment (12 %)
UNICEM, 2001 -

16

2 000
1 000
500
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- B.D.I. S.A.

- Lesage Prfabrication S.A.

- Bonna Sabla S.N.C.

- Saint-Gobain Stradal S.A.

- Lafarge Couverture

- Seac-GF
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

sels, la corrosion), rsistance la compression, aux vibrations,


mais aussi plasticit, texture, sont autant dlments qui font
lobjet dinnovations rgulires dans le secteur. Certains btons
allient plusieurs innovations les rendant incontournables (les btons autoplaants par exemple rduisent les nuisances sonores et
permettent dobtenir un meilleur design grce des gomtries
plus complexes). Enfin, pour contourner lobstacle du poids - les
lments en bton ncessitant un matriel de manutention ou de
levage puissant - les professionnels orientent de plus en plus leur
recherche vers lallgement des matriaux.

UNE FORTE PROGRESSION DES IMPORTATIONS


En millions deuros

Annes
2001
2000
1999
1998

e secteur est compos de nombreuses PMI (plus de 700), dont


les deux tiers de moins de vingt salaris. Mais ce sont les quatre
entreprises de plus de 1 000 salaris qui ralisent lessentiel de
lactivit du secteur : elles comptabilisent elles seules le quart du
chiffre daffaires et de la valeur ajoute, et le tiers des exportations des entreprises de plus de vingt salaris.

1997
1996
1995
1994

es lments en bton tant des produits pondreux, dont le


cot de transport est lev, les usines de fabrication sont rparties
sur tout le territoire. Le taux dexportation est par ailleurs trs
faible.

50

100

Exportations

150

200

Importations
Douanes 2001 -

Une activit ralentie dans le btiment


PRINCIPAUX PARTENAIRES

Le secteur a enregistr en 2001 une croissance de 4,2 %, en dea

Importations :
150,9 millions deuros

des rythmes de croissance des annes prcdentes. Aprs avoir


enregistr une nette reprise en 2000, la production dlments en
bton pour la construction sest en effet tasse en 2001 et 2002,
affecte par le ralentissement de lactivit dans le btiment.

Exportations :
100,3 millions deuros
Suisse (18,3)

Belgique (70,7)

La balance commerciale, excdentaire jusquen 1999, accuse

Allemagne (15,9)

Allemagne (27,4)

aujourdhui un net dficit, qui sest creus en 2001. Les importations ont en effet enregistr une forte progression ; paralllement,
la forte croissance des exportations vers lItalie, lEspagne et le
Royaume-Uni na pas compens la chute des exportations vers
deux des trois premiers partenaires de lindustrie des lments en
bton franaise, lAllemagne et la Belgique, qui sexplique par le
fort ralentissement de la construction dans ces deux pays.

Belgique (8,5)

Italie (21)

Royaume-Uni (8,2)

Espagne (10,8)

Espagne (6,9)

Luxembourg (6,6)
80

60

40

20

20

40

60

80

Douanes 2001 -

APRS TROIS ANNES DE CROISSANCE, LA PRODUCTION SORIENTE LA BAISSE

160
140
Indice brut

120

Tendance
100
80
60
40

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

17

Bton prt lemploi

Nomenclature
dactivits
franaise
26.6E

Innover pour gagner du temps

Peu

ouvert sur les marchs extrieurs en raison de la nature du produit, le


secteur du bton prt lemploi est dpendant de lactivit de la construction en
France et dans les pays limitrophes.

Mlange de ciment, de granulats, de sable et deau dans des pro-

portions variables, le bton prt lemploi comporte de nombreuses qualits : solidit, durabilit, rsistance au feu, isolation acoustique, et plasticit sont les plus reconnues.

Le bton prt lemploi reprsente prs de la moiti de la con-

sommation de ciments. Il est fabriqu majoritairement en centrale


fixe puis livr sur le chantier par camions toupies. Des centrales
mobiles sont galement mises en place sur les gros chantiers de
construction et de travaux publics pour la construction douvrages de grande ampleur quil serait impossible de raliser par dautres
moyens. Ainsi, 70 % du bton consomm est coul sur place ,
pour raliser des banchages, des planchers et lier entre elles des
pices prfabriques.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

84
5 900
2 176
69
2
72,0
37,7
0,1
19,6
16,2
2,8
42,4

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

Une plus grande varit de produits

Une trs large varit de produits sest dveloppe ces dix der-

nires annes : diversit des couleurs ou des aspects de surface


grce lintroduction de colorants dans la prparation du bton
ou lutilisation de granulats spcifiques pour faire apparatre des
motifs dcoratifs. Les trottoirs en bton dsactiv, facile travailler, apportent ainsi une touche claire alliant esthtique et naturel. Mais les innovations majeures concernent les btons techniques, tels les btons autonivelants (pour les chausses et les

UNE ACTIVIT RPARTIE SUR LENSEMBLE


DU TERRITOIRE
(entreprises de 20 personnes et plus)

LA CROISSANCE SESSOUFFLE

Taux de croissance de la production


1999

11 %

Effectifs

9%
7%
5%

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

1997

3%
1%
-1%
-3%

1998

2000
2001

1996
UNICEM, 2001 -

18

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Bton de France Ile-de-France - Bton de Paris

1995

-5%
-7%

1 000
500
50

- Bton de France Rhne-Alpes

- Bton Rhne-Alpes

- Bton de France Sud-Est

- Orsa Btons Ile-de-France

- Bton de France Sud-Ouest

- Unibton

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

amnagements urbains) et les btons autocompactants spcialement adapts au remblaiement rapide des tranches. Rduction
des dures de chantiers, mise en uvre facilite, gains de productivit constituent leurs principaux atouts.

UN DFICIT COMMERCIAL CROISSANT


En millions deuros

Annes
2001

e secteur est constitu de petites et moyennes entreprises, dont


plus de 80 % comportent moins de vingt salaris.

2000

La courte dure dutilisation du bton frais (quelques heures seu-

1999

lement) ncessite limplantation des centrales de production


proximit de leurs chantiers, do leur prsence dans toutes les
rgions franaises.

1998

Un march local qui sessoufle

1996

Bien quen lger repli par rapport aux annes prcdentes, le

1995

1997

secteur affiche une nette progression de son activit (+ 6,3 %), en


partie grce au commerce de gros de matriaux de construction.
En revanche, la production de bton prt lemploi est en repli
en 2002, linstar de ce quon observe dans les branches du ciment et des lments en bton. Comme ces derniers matriaux, la
production de bton prt lemploi ptit du ralentissement gnral de lactivit dans le secteur de la construction.

es flux internationaux sont assez faibles de par la nature du


produit. Nanmoins le dficit commercial saccrot : les exportations vers lAllemagne sont en nette diminution, tandis que les
importations en provenance de Belgique, premier fournisseur de
bton prt lemploi, enregistrent une nette acclration.

1994
0

Exportations

10

Importations
Douanes 2001 -

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Importations :
7,9 millions deuros

Exportations :
2,9 millions deuros
Suisse (1,4)

Belgique (6,5)

Allemagne (1,1)

Suisse (0,7)

Belgique (0,3)

Luxembourg (0,5)

Luxembourg (0,1)

Allemagne (0,2)
8

Douanes 2001 -

2002 MARQUE UN RETOURNEMENT DE CONJONCTURE


160
140

Indice brut

120

Tendance

100
80
60
1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

19

Mortiers et btons secs

Nomenclature
dactivits
franaise
26.6G

Une industrie solide

O rients

vers linnovation, les efforts du secteur ont permis de multiplier


les dbouchs ltranger.

Les mortiers servent assembler, enduire ou sceller des lments

de construction (blocs de bton, pierres de taille, briques etc.). Ce


sont des mlanges composs principalement dun liant (ciment ou
chaux), du sable, dont la granulomtrie varie selon lusage final, de
leau et dventuels adjuvants permettant de confrer au produit
des caractristiques particulires comme des qualits hydrofuges ;
des pigments peuvent tre introduits pour obtenir la couleur souhaite, ou encore des acclrateurs ou retardateurs de prise. Un
mortier se distingue du bton par labsence de gravillons.

On distingue communment :

les mortiers secs de fixation servent caler les quipements


industriels, sceller des poteaux, des portes, des fentres et autres
lments de second uvre, des tiges et des barres dacier dans le
bton. Ils servent aussi monter des maonneries et des cloisons ;
Les mortiers secs denduits, qui sont principalement utiliss pour
mettre niveau des dalles et rgulariser les surfaces avant la pose
de revtements de sols (carrelages, moquettes) ;
Les mortiers pour enduits extrieurs, dits enduits de parement,
qui recouvrent les parois en maonnerie brute et doivent assurer
la triple fonction duniformisation de laspect, dimpermabilisation et de finition esthtique des faades.

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

13
2 600
686
19
38
81,7
47,5
5,6
31,3
8,7
5,0
41,4

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

DEUX RGIONS PHARES


(entreprises de 20 personnes et plus)

Des facilits dutilisation accrues

Les mortiers sont transports sous forme de poudre par camions

et prpars sur le chantier, ou livrs par une centrale. Linnovation

DOMINATION DES ENDUITS DE PAREMENT


Production : 1,8 million de tonnes

Mortiers secs de fixation


et divers (3 %)
Mortiers secs
denduits (19 %)

Effectifs

700
200
20
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

Enduits de
parement (78 %)
PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Lafarge Mortiers
- Mauer S.A.S.
- Maxit
- MBT France
- Sika
UNICEM, 2001 -

20

- Socit Salsi
- Socit Satma
- Socit Toupret Industrie
- Weber et Broutin France
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

dans ce domaine a permis dallonger la dure dutilisation du mortiers. Les mortiers prmlangs permettent quant eux des
conditionnements en sacs, voire en pots, pour le march du bricolage.

UN DFICIT COMMERCIAL FLUCTUANT


En millions deuros

Annes
2001

Au del des innovations permettant de transporter les mortiers

dans de meilleures conditions, les industriels du secteur ont amlior les qualits techniques des mortiers. Ainsi lajout de rsine et
de fibres de verre a permis de rendre les mortiers particulirement rsistants. Par ailleurs certains mortiers sont dsormais impermables leau mais permables la vapeur deau. Lajout de
pigments minraux permet aujourdhui de varier galement les
teintes de mortiers. Enfin, les enduits traditionnels, qui ncessitaient trois couches, ont t remplacs par des enduits monocouche
dans le domaine des travaux neufs, notamment de la maison individuelle.

2000

Le secteur est assez concentr, et les entreprises sont de petite

1994

1999
1998
1997
1996
1995

taille : la majorit dentre elles comptent moins de vingt salaris.


Deux rgions, lIle-de-France et Rhne-Alpes, concentrent prs
de la moiti des effectifs du secteur.

Exportations

10

12

14

16

Importations
Douanes 2001 -

Une activit satisfaisante en dpit


dune conjoncture morose

Lactivit a progress de 3,6 % en 2001, nettement en de des

rythmes de croissance enregistrs les annes prcdentes. Toutefois la croissance de la production se maintient un bon rythme
de 3,8 % en 2001. La production denduits de parement progresse
rgulirement depuis le milieu des annes 90, tandis que les mortiers secs de fixation voient leur production diminuer danne en
anne.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Importations :
11,8 millions deuros

Exportations :
7,9 millions deuros
Belgique (2,1)

Allemagne (4,4)

Suisse (0,7)

Belgique (3,6)

Le dficit commercial sest stabilis en 2001. Les exportations

Algrie (0,4)

Italie (3,0)

vers lAllemagne, deuxime client, ont chut, mais les exportations en direction dautres clients ont progress. La Belgique reste
de trs loin le premier client des entreprises implantes en France.

Allemagne (0,4)

Royaume-Uni (0,2)

Hongrie (0,4)

Espagne (0,1)
6

Douanes 2001 -

VOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE PAR TYPE DE MORTIERS

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1995

1996
1997
Enduits de parement
Mortiers secs de fixation et divers

1998

1999
2000
Mortiers secs denduits

2001
Base 100 en 1995
UNICEM -

21

Travail de la pierre

Nomenclature
dactivits
franaise
26.7Z

Lartisanat au service de lindustrie

B ien qutant un matriau pondreux, la pierre voyage beaucoup, et le travail de


la pier r e fait lui-mme lobjet dchanges importants a vec ltranger.

Le travail de la pierre se situe en aval de lextraction. Il recouvre la


production douvrages en pierre ou matriaux similaires sculpts,
taills ou autrement faonns. Le travail de toute pierre ncessite
plusieurs oprations comme le sciage, le polissage et la gravure.

Les pierres sont classes en trois catgories : les roches sdimentaires comme le calcaire ou le grs ; les roches mtamorphiques
comme le marbre ; les roches magmatiques comme les granits.
Classe part, lardoise est un schiste argileux. Les roches magmatiques sont les plus abondantes : elles reprsentent elles seules
65 % des roches prsentes sur terre (continents et ocans).

Un secteur trs clat

CHIFFRES CLS DU SECTEUR


(entreprises de 20 personnes et plus)

Donnes 2001
Nombre dentreprises
Effectif employ
Chiffre daffaires hors taxes
M
Investissements hors crdit bail
M
Exportations
M
Valeur ajoute par personne
k
Frais de personnel par personne
k
Taux dexportation (EXP/CAHT)
%
Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT) %
Taux dinvestissement (INV / VAHT)
%
Taux de profit (RNC / CAHT)
%
Taux de marge (EBE / VAHT)
%

Les pierres les plus communes servent la voirie : pavage, dallages, bordures de trottoirs, mobilier urbain. Les pierres les plus
nobles permettent de faonner des fontaines, des escaliers, des
chemines dcoratives ou des manteaux de chemines ainsi que
divers objets dameublement ou de dcoration. Le travail de lardoise produit des plaques, dallages et lments servant au bardage
et la couverture. La marbrerie funraire ainsi que la production
de statues en marbre, onyx ou albtre sont galement incluses dans
le travail de la pierre.

93
4 400
422
12
56
41,0
29,0
4,6
53,5
8,5
3,1
19,0

SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise -

UN TIERS DES EFFECTIFS SUR DEUX RGIONS


(entreprises de 20 personnes et plus)

Le travail de la pierre est artisanal. En consquence, le secteur est


compos dune myriade de petites entreprises : plus de 3000 entreprises de moins de vingt salaris et une centaine de plus de
vingt salaris, dont seulement vingt de plus de cinquante salaris.
Ces entreprises sont dissmines sur lensemble du territoire, mme
si deux grandes rgions productrices se dtachent : la Bretagne,
spcialise dans le travail du granit, et le Nord-Pas-de-Calais.

Des importations en progression rgulire

Effectifs

1 000
500
20
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

Lactivit est reste stable en 2001, enregistrant une progression


de 0,5 %. En revanche, le chiffre daffaires de la branche marque
le pas.

Les changes extrieurs sont trs nombreux mais la balance commerciale accuse un lourd dficit. La France est en effet un gros
importateur de produits en pierre provenant dEspagne (ardoise
principalement) : cette dernire constitue de loin notre premier fournisseur, reprsentant les deux tiers de nos importations.

22

PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE


- Chinvest
- La Gnrale du granit
- Pele et Compagnie
- S.A. Chemines Ren Brisach
- S.A. Chemines Philippe
- Socit Philippe prfabrication
SESSI - Enqute Annuelle dEntreprise 2001 -

DES IMPORTATIONS EN FORTE PROGRESSION

La France sapprovisionne galement en Chine, pour des quantits


non ngligeables en dpit du cot du transport, la concurrence de ce
pays portant davantage sur lactivit de faonnage que sur la nature
de la pierre.

Annes

Concernant les exportations, les tats-Unis constituent le pre-

2000

mier client de lindustrie franaise du travail de la pierre, alors que


les changes avec ces derniers sont trs limits pour autres matriaux de construction.

1999

En millions deuros

2001

1998
1997
1996
1995
1994
0

50

100

150

200

Exportations

250

300

350

Importations
Douanes 2001 -

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Importations :
291,9 millions deuros

Exportations :
130,5 millions deuros
tats-Unis (29,8)

Espagne (183,2)

Allemagne (26,3)

Italie (38,7)

Belgique (15,2)

Belgique (16,6)

Suisse (13,6)

Chine (9,0)

Royaume-Uni (10,0)

Portugal (8,8)
200

150

100

50

50

100

150

200

Douanes 2001 -

UNE PRODUCTION EN NET RECUL DEPUIS QUELQUES ANNES

180
160
140

Indice brut

120

Tendance

100
80
60
40
20

1995

1996

Base 100 en 1995


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
INSEE - Indice de la Production Industrielle -

23

si
Ses

ju

En

ris
trep

es

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al ys
n
a
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r
pou a n a i s e
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Un u s t r i e 2 0 0 0 , t a i l l
l i n d 1 9 9 6 s plus d
d e ts le
vi
acti
x
u
a
squ

Version monoposte : 144,00


Version rseau : 297,00

CONFIGURATION SYSTME
Configuration minimale : micro-ordinateur compatible PC
486 ou suprieur sous Windows 95, avec 16 Mo de RAM,
cran couleur SVGA, 800X600, 256 couleurs, et le lecteur
CD-ROM minimum, double vitesse, standard ISO.
Configuration recommande : Pentium 200, 32 Mo de
RAM, CD-ROM 24X, cran couleur SVGA, 800X600,
65 536 couleurs.

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diter des listes dentreprises choisies parmi les 22 000 entreprises
industrielles.

dez 03
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Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie


Ministre dlgu lIndustrie
Service des tudes et des statistiques industrielles
SESSI - Bureau des ventes
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Tl. : 01 43 19 41 50
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24

Nom : ................................................... Prnom : ...................................


Socit : ....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ......................................................
Tl. : ........................................ Fax : .......................................................
E. Ml.: ................................................................................................
PI013

PRINCIPAUX CONCEPTS

Un secteur se dfinit comme un regroupement dentreprises ayant la mme activit principale. Cette activit est dtermine par
lunit de production homogne dominante.
Une branche se dfinit par la production dun mme produit. La branche est le regroupement de lensemble des units homognes de production correspondant un mme produit.
Les branches sont reprsentes par des syndicats professionnels, souvent regroups en fdrations.

SOLDES

Valeur ajoute hors taxes (VAHT)


Solde des oprations de production de lentreprise.
Elle mesure la richesse produite par lentreprise.

Taux dexportation (EXP / CAHT)


Le taux dexportation (rapport entre les exportations des seules entreprises industrielles et le chiffre daffaires hors taxes) permet
dapprcier la part des exportations dans les ventes totales.
Le commerce extrieur donne le montant des importations et des exportations des entreprises (industrielles ou non - y compris des
entreprises de moins de 20 salaris) pour un produit ou une activit.

Taux de valeur ajoute (VAHT / CAHT)


Rapport entre valeur ajoute hors taxes et chiffre daffaires hors taxes.
Ce ratio est un indicateur du degr dintgration de lentreprise, cest--dire de limportance des transformations quelle fait subir
aux produits dans la filire de fabrication.
Structurellement, un ratio lev traduit lexistence dun processus de production comportant une part importante de transformation des produits dans la filire de fabrication.

Taux dinvestissement (INV / VAHT)


Cest le rapport entre investissements corporels hors apports et valeur ajoute hors taxes.
Ce taux dpend de facteurs structurels (intensit capitalistique du secteur, dure de vie des quipements...). Mais il est galement
fonction des mutations technologiques, de linnovation, de la situation conomique des entreprises et de leurs possibilits de
financement.

Exdent Brut dExploitation (EBE)


Lexdent brut dexploitation est ce qui reste de la valeur ajoute hors taxes (VAHT), une fois dduits les taxes et impts la
production, les frais de personnel (salaires et charges) et ajoutes les subventions dexploitation.

Excdent brut dexploitation / VAHT


Ce ratio, souvent appel taux de marge brute dexploitation, mesure la part de la valeur ajoute rmunrant les capitaux de lentreprise.

Taux de profit (RNC / CAHT)


Cest le rapport entre le rsultat net comptable et la valeur ajoute. Ce taux de marge nette mesure la rentabilit commerciale de
lexercice.

Taux de marge (EBE / VAHT)


Le taux de marge mesure la part de la valeur ajoute qui revient aux entreprises aprs le paiement des frais de personnel.

Le commerce extrieur donne les importations et les exportations de la branche, cest--dire des entreprises, industrielles ou
non - y compris les entreprises de moins de 20 salaris - pour un produit ou une activit. Elles diffrent des donnes exportations du secteur qui incluent les exportations dautres activits mais excluent les exportations dentreprises nappartenant pas au
secteur.

UNITS EMPLOYES

M : Millions deuros k : Milliers deuros


25

chiffres cls

Lindustrie franaise des matriaux de construction regroupe, dans cette puplication


les secteurs situs en aval de lextraction et en amont du btiment et travaux publics.
Elle emploie 56 000 personnes et ralise un chiffre daffaires de prs de

10 milliards deuros en 2001.


Domine par la filire bton, cette industrie innovante offre au btiment des matriaux
de plus en plus performants combinant rsistance, esthtique et facilit dutilisation.
Deux industries sillustrent par leur poids sur le march mondial : lindustrie des tuiles
qui occupe le premier rang dans les exportations mondiales, et lindustrie du pltre qui
occupe le second rang des pays producteurs.
Le prsent document a pour but de dresser le profil de cette industrie et de mettre en
vidence ses performances partir des dernires statistiques disponibles. Il dcrit galement les contraintes et les enjeux auxquels elle doit faire face.

ISSN 1625 - 1555

Direction Gnrale de lIndustrie


des Technologies de lInformation et des Postes
SESSI : Service des tudes et des statistiques industrielles
20, avenue de Sgur - 75353 Paris 07 SP
Tlphone : 01 43 19 41 07 - Tlcopie : 01 43 19 41 73
Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr/sessi

7
N PI013