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Perodo 2016-2025
SalvadorGil
PabloGivogri
LucianoCodesiera
readePensamientoEstratgico
Agostode2015
ElGasNaturalenArgentina
Proyeccin(2016-2025)
PreparadoparalaCmaraArgentinadelaConstruccin
Resumenejecutivo
Enestetrabajosepresentaunarevisindelsectordelgasnatural
en Argentina y se discuten algunos escenarios probables de
evolucindelaofertaylademandadeestecombustibleen
el pas para la dcada 2016 2025. Al mismo tiempo se
describenlasprincipalesobrasdeinfraestructuraqueeste
sectordemandarparaesteperodo.
Existeconsensoenqueelgasnaturalseguirteniendounrol
protagnicoenlamatrizenergticaArgentina,sinembargo,
antelosnuevosdesafosglobalesylocales,esimprescindible
incorporar la sostenibilidad en el desarrollo energtico
nacional.Enparticular,laeficienciaenergticasepresentacomo
unadelasalternativasmsatractivas,yaquepermitelograrlosbeneficiosquelaenerganosfacilita,
usandolosmnimosrecursosenergticosposibles.Estaopcin,nosolotienesentidoeconmico,ya
quenospermitirareducirnuestrasnecesidadesdeimportacin,quetienenunfuerteimpactoen
la balanza comercial, sino que al mismo tiempo reducimos las emisiones de gases de efecto de
invernadero,unodeloscausantesdelcalentamientoglobalqueestexperimentandolaTierra.
Porotraparte,eldesarrollode
los recursos de combustibles
noconvencionales,shaleoily
shale gas, abren un
interesante horizonte de
desarrollo y abastecimiento
para el pas. Los recursos de
este tipo que dispone
Argentinasonunodelosms
importantes de mundo y hay
mucha expectativa local y
global en su evolucin. En
este artculo discutimos los
posibles impactos de estos
desarrollosenabastecimientolocal.Sinembargo,eldesarrollodeestapotencialidadrequierede
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
tiempoeimportantesinversionesparalasprximasdcadas.Enestetrabajoseanalizandosposible
escenariosdedesarrollodelosrecursosnoconvencionales,unolentooconservadoryotrorpido.
En ambos escenarios de produccin, Argentina no lograra el autoabastecimiento en la prxima
dcada,amenosqueeldesarrollodelosrecursosnoconvencionalesvayaacompaadosostenido
ymuyactivoprogramadeeficienciaenergtica.
Slosiunaimportanteinversinenlaproduccinvaacompaadadeunprogramaintensivoy
sostenidoeneltiempodeeficienciaenergtica,serposiblehaciaelfinaldelaprximadcada,
lograrunadecuadoabastecimientolocaldelasdemandasfuturas.
Contenido
Resumenejecutivo...................................................................................................................1
ESTADODESITUACINDELAINDUSTRIADELGASNATURAL.................................................5
Tendenciasglobalesylocales..................................................................................................5
1.1.1.
EvolucinyEstadodeSituacindelAbastecimientodelGas..............................9
1.1.2.
Tiemposlargosydesafosapremiantes...............................................................9
1.1.3.
LaEvolucindelaDemandadeGasporSectorConsumidor............................12
1.1.4.
Eficienciaenergticaunsenderosostenible....................................................16
1.1.5.
EvolucindelaDemandadeGas.......................................................................19
1.1.2.PerformancedelUpstreamdeGas..............................................................................20
1.1.2.1.LaactividaddeExploracinylaevolucindelasReservasdeGas..........................20
1.1.2.2.LaactividaddeExplotacinylaCapacidaddeProduccindeGas...........................22
1.1.3.LaactividaddeTransportedeGasylaevolucindelaCapacidaddelSistema..........24
1.1.4.ElBalanceentrelaofertaylademandadegasenelmercadolocal...........................25
1.1.5.EvolucindelaBalanzaComercialdelSectorGas.......................................................26
1.2.LapolticadepreciosytarifasdelGobiernoylossubsidiosenelsectorgas.................27
1.2.1.Retribucindelaproduccinnacionalversuselcostodeimportacindelgas...........27
1.2.2.Lossubsidiosdirectosenelsectorgas.........................................................................30
1.2.3.TarifasFinalesdeGasporTipodeServicio..................................................................30
2.PERPECTIVASDEPOSIBLESVIASDEDESARROLLODELSISTEMAGASFERO20162025..32
2.1.EVOLUCINDELCONSUMODEGASENELPERIODO20162025...................................32
2.3.PosibilidadesdegenerarahorrosdeenergaenArgentina............................................35
2.4.Consumodegasenviviendas.........................................................................................35
2.5.Ahorrodegasenelcalentamientodeaguasanitaria.....................................................40
2.6.Ahorrodeenergaatravsdelaregulacinracionaldelostermostatos......................41
2.6.MitigacindelsobreconsumoenelSurdelPas...........................................................42
2.7.ProyeccindelconsumoR+C+EOparaelperodo20152025........................................44
ProyeccindelconsumoGNC................................................................................................47
Proyeccindelconsumototal................................................................................................49
LaPotencialidadyOportunidaddelDesarrollodelaProduccinDomsticadeGasNatural50
Algunassealesdereactivacinenlasactividadesproductivasdegasnatural...................51
ElPotencialdelosHidrocarburosnoconvencionales...........................................................52
PERPECTIVASDEPOSIBLESVIASDEDESARROLLODELSISTEMAGASFERO20162025......54
ProspectivadelaOfertadeGasNatural................................................................................54
ElShaleGas.AspectosTcnicosydefinicin.........................................................................54
ElTightgas.AspectosTcnicosydefinicin...........................................................................56
ActividadGeneralenloshorizontesnoconvencionales........................................................57
EstimacindelaProduccin.Metodologasexistentes.........................................................59
EstimacindelaProduccin.Modeloutilizado.....................................................................61
ProyeccindelaProduccin.Resultados..............................................................................62
Convergenciadelaofertaydemandadegas........................................................................66
Conclusiones..........................................................................................................................68
Anexo1...................................................................................................................................70
Plan de Obras de transporte y de distribucin para el quinquenio 2015-2019.........70
AntecedentesdelProyectoGNEA..........................................................................................70
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
PlanquinquenaldeinfraestructuragasferadeCrdoba......................................................74
Lasmejorasyampliacionesdelossistemasdetransporteydedistribucindegasprevistasenel
perodo20152035.................................................................................................................76
Capacidadnominaldeinyeccinporgasoducto(MMm3da).............................................76
Inversintotalproyectadaenelsectorgasferoparaelperodo20152030........................79
Referencias.............................................................................................................................83
ESTADODESITUACINDELAINDUSTRIADELGASNATURAL.
Tendenciasglobalesylocales
Ladisponibilidadderecursosenergticosadecuadosescrucialparalograrunprocesode
crecimientoydesarrollosustentable.Sinembargo,segnlaInternationalEnergyAgency(IEA)
1
seestimaqueel17%delapoblacinmundialtodavanotieneaccesoalaelectricidad,mientras
queel41%aunusaleaparacocinarycalentarsushogares.Sinenerga,laproduccindebienesy
serviciosnoesposible.Seestimaqueelconsumodeenergaenelmundoseincrementaralrededor
del50%enlosprximos30aos.
En los primeros aos de este siglo, el debate energtico mundial estuvo centrado en la
preocupacinporelagotamientodelosrecursosenergticos,particularmentedeloscombustibles
fsiles. Sin embargo, los recientes desarrollos en las tcnicas de extraccin de hidrocarburos no
convencionales(enparticularelshalegasenNorteamrica)vadespuntandounnuevoparadigma
energtico,yanoconcentradoenmejorarlascapacidadestecnolgicasparamovilizarlosrecursos
gasferosderegionesalejadashacialosgrandesmercados,sinoenampliarlasfronterastecnolgicas
del upstream hidrocarburfero en dichos mercados. Por ejemplo, Estados Unidos en 2007
proyectaba importar 20 bcf*(billones de pies cbicos de gas natural) de GNL en 2017, y hoy ya
cuentaconproyectosaprobadosparaexportar20bcfdeGNLen2017.
Sinembargo,nuevosdesafosquizsmspreocupantesquelamismadisponibilidaddel
recursosevislumbranenelhorizonte.Existeuncrecienteconsensoenlacomunidadcientfica,
queelcalentamientoglobalqueestexperimentandolaTierraesproducido,enbuenaparte,por
elusodecombustiblesfsiles.2
bcf=billionofcubicfeet=28,318millonesdem3=28,318hm3.Otraunidadusualenlaindustriaesel
tcf=trillionofcubicfeet=28,318milmillonesdem3=28,318km3.EnconsumoanualdeArgentinaen2014
fuedeunos46km31,6tcf.
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Figura 1. Matriz energtica de Argentina (izquierda) y del mundo (derecha) para el ao 2013. Fuente
InternationalEnergyAgency(IEA)1ySecretaradeEnergadelaNacin4.Enelcasoargentino,lasrenovables
sondel1,8%ylabiomasa(lea,bagazo,etc.)sondelordendel2,2%.
Losdebatesglobalessereflejantambinennuestropas,aunqueconmaticeslocales.Por
unaparteArgentina,despusdehabersidopormsdeunadcadaunexportadornetodeenerga,
apartirde2005sehaconvertidoenimportador.4Estotieneunimportanteimpactoensubalanza
comercialycuentasfiscales.Porotraparte,eldesarrollodeloscombustiblesnoconvencionales
abrealpasunanuevaoportunidad.SeestimaqueArgentinacuentaconunodelosrecursosdeeste
tipomsgrandesdelmundo,cuyapotencialidadestcomenzandoadespuntar.5,6
Lasfuentesdeenergaseclasificanenprimariasysecundarias.4Lasfuentesprimariasson
aquellasqueseextraendirectamentedelanaturaleza(lea,carbn,petrleo,gas,etc.)obienno
seobtienenapartirdeotrasfuentes,porejemplonuclear,hidrulica,solaroelica.Lasfuentes
secundariassonproductosenergticosquenoseextraendirectamentedelanaturalezayqueen
general se obtienen usando fuentes primarias, por ejemplo, electricidad, gasoil, fueloil, nafta,
kerosn,gaslicuado,etc.
ArgentinacomoloilustralaFigura1dependefuertementedeloscombustiblesfsiles
parasuaprovisionamientoenergtico.Elpetrleoyelgascontabilizancasiel90%delaenerga
consumida,siendoelgasnaturallacomponentemsimportantedelamatrizenergtica,yaque
aportamsdelamitaddetodalaenergaprimaria.Anlogamente,elmundo,tambindependeen
87% de los combustibles fsiles, pero con una participacin mayor del carbn mineral, que en
Argentinaesmnima,inferioral0,3%.
EnlasFiguras2y3semuestralaevolucineneltiempodelamatrizenergticanacional
durantelosltimos50aosylamundialapartirde1850.Enlacomparacin,sevequeArgentina
acompaayavecesadelantalastendenciasglobales.Estoesnotorioparaelcasodelgasnatural.
Desdehacemsdeunadcada,elgaseslacomponenteprincipaldenuestramatriz,ysuconsumo
seincrementaaunatasacercanaal3,3%anualduplicndosecada20aos.
70%
Petrleo
Gas Natural
Contribucin %
60%
50%
40%
Import
30%
Otros
20%
Hidro
Nuclear
10%
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
0%
ao
Figura2.VariacineneltiempodelconsumodeenergaprimariaenArgentina.Lalneanaranjarepresentael
consumodegasnatural.Apartirdelao2001elgasnaturalsetransformaenlafuenteenergticadelpas.
Tambinseindicalacontribucindelaenergaimportada.EnOtrosseincluyeelconsumodecarbn,lea,
bagazo,elica,etc.FuenteSecretaradeEnergadelaNacin.4
Porcentaje%
Lea
Lea
80%
60%
40%
20%
Carbn
Datoshistricos
Petr.
Carbn
GasN.
Gas
Petrleo
Hidro
nuclear
Hidro
Nuclear
Renov.
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
0%
Ao
Figura3.Variacineneltiempodelconsumodeenergaprimariaenelmundo.Lazonasombreadadespus
de2014,esunaproyeccindelaevolucin.FuenteInternationalEnergyAgency(IEA)1
Estatendenciaseesperatambinocurraenelmundohaciafinalesdeestadcada.Desde
elpuntodevistaambiental,estoespositivo,yaquedetodosloscombustiblesfsiles,elgasnatural
eselmenoscontaminantedetodosellos.SusemisionesdeCO2sonlasmsbajas,comoseilustra
enlaFigura4.
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Figura4.EmisionesdeCO2dedistintoscombustibleseinsumosenergticosengramosdeCO2/kWh.Comose
observa,detodosloscombustiblesfsiles,elgasnaturaleselquegeneramenosemisiones.Enelcasodela
electricidad, sus emisiones dependen de la fuente primaria usada para producirla. Su emisin es tan alta
debidoaquelaeficienciadeconversindeenergaprimariaaelectricidadesinferioral60%.Enestafigurase
indica el valor medio de la generacin elctrica nacional. Fuente Secretara de Energa de la Nacin
Argentina.3,4
Enlafigura5comosedistribuyeelgasensuusofinal,aladerechasemuestralaevolucin
delconsumodegasenlosltimos20aosenelpas.Latasamediadecrecimientodelconsumoes
de3%anual.Aestatasa,cada22aoselconsumoseduplicara.
Figura5.ConsumodegasnaturalenlaRepblicaArgentina.Alaizquierdasemuestracomosedistribuael
consumoenao2014.Com+EOeselconsumoasociadoausocomercialyentesoficiales.Aladerechase
muestralaevolucindelconsumototaldegas.Latasamediadecrecimientodelconsumoesde3%anual.A
estatasa,amenosqueseintroduzcanmedidasactivasquealterenestatendencia,cada22aoselconsumo
seduplicara.EvolucindelaDemandadeGasvs.ConsumoporSectores(20012014).Fuente:elaboracin
propiaenbaseadatospublicadosporENARGAS.7
En la Figura 6 se muestra la evolucin de la produccin nacional a partir de las distintas
cuencas nacionales: Noroeste, Austral y Neuquinas. Tambin se indican la evolucin de las
exportaciones y del gas natural importado, parcialmente de Bolivia y en barcos de gas natural
licuado(GNL).Comopuedeobservarse,antelacadadelaproduccinnacional,apartirde2004
2005,laexportacinfuedisminuyendohastavaloresnfimosylasimportacionesdegas,crecieron
considerablemente.
1.1.1. EvolucinyEstadodeSituacindelAbastecimientodelGas.
Enbuenamedida,lafigura6ilustralosdesafosdelsistemaenergticonacional,esdecirsu
crecientedependenciadelasimportacionesdeenergaylaactualizacindelatarifas.Dehecho
estosdospuntosestnntimamenterelacionados.Porotrolado,enbuenamedida,lamaneraen
quelacuestindelossubsidiosyactualizacindelastarifasseresuelva,puedecondicionarelflujo
de inversiones para el desarrollo de las cuencas de shale gas en Vaca Muerta y otras posibles
cuencas.8
Figura6.ContribucindelasdistintasfuentesdegasalacanastadeconsumodegasnaturalenlaRepblica
Argentinayalaexportacin.Lasprincipalescuencasson:Noroeste,Austral(incluyeSanJorge)yNeuquinas
(incluye la cuyana). Ante la cada de la produccin nacional, a partir de 2004 2005, la exportacin fue
disminuyendo hasta valores nfimos y la importacin de gas, proveniente de Bolivia y GNL, creci
considerablemente. Consumo por Sectores (20012014). Fuente: elaboracin propia en base a datos
publicadosporENARGAS.7
1.1.2. Tiemposlargosydesafosapremiantes
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Hayvariasleccionesquelahistorianosbrinda.ComoseapreciaenlaFigura3,loscambios
enlacanastaenergticaalolargodeltiempo,tomanvariasdcadasparaconsolidarse.Ochenta
aostranscurrierondesdequelacontribucindelcarbnmineralsuperel10%deltotal(c.1830)
hastaquealcanzsupicoen1910.Cincuentaycincoaospasarondesdeque,durantelaprimera
GuerraMundial,elpetrleoalcanzael10%delamatrizhastaquellegaasumximaparticipacin
enlosaos1970.Sesentaycincoaosseparan1950,momentoenqueelgaslograel10%delaporte
energtico, y su predominio inminente 9 . La Figura 2 muestra que para el caso Argentino, la
transicindelpetrleoagasllevunos50aos.
Estoslargostiemposdetransicin,caractersticosdelossistemasenergticosdetodoel
mundo,serelacionanconelhechoquelaindustriaenergticaesdecapitalintensivo.Lasgrandes
obras de infraestructura energtica requieren varios miles de millones de dlares. Disear,
conseguirlosfondosyconstruirunarepresahidroelctricaounacentralnuclear,odesarrollarun
yacimientodegasopetrleo,tomaalmenosunadcada.Ademsdelcostoyeltiempoasociadoa
la generacin elctrica o a la produccin de combustibles, es necesario realizar las obras de
transportedelaenerga.Unavezconstruidasestasobras,llevatresomsdcadasamortizarlos
costos.As,estetipodeproyectostienenunhorizontede30a50aos.Lospetrolerossostienen
quecuandosedejadeinvertirenunao,alos7o10aossevenlosefectos.
Figura7 Campaapublicitariadepromocindelgas enloshogaresdeArgentinadesarrolladaentrelas
dcadasde20y50sdelsiglopasado.10LaCompaaPrimitivadeGasdeBuenosAiresconvocaaunequipo
deecnomasparaquepromuevanelusodelgasenlacocina.Unadeellas,PetronaC.deGandulfo,desarroll
una brillante carrera como cocinera y promotora del uso de gas en la cocina, transformndose en una
referentedelacocinanacional.SusrecetasseconvirtieronenclsicosdelacocinaArgentina.Dehecho,Gas
deEstadolacontcomounadestacadaempleadadeesaempresa.FuenteRef.(7).
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
conelectricidad.Estastransformaciones,ademsdelcostomonetario,tienenquefranquearpautas
culturales arraigadas. El ejemplo de transicin al gas, ilustra claramente este proceso y muestra
comonuestrospadresyabuelossortearonconxitoestosdesafos,laFigura7ilustraalgunadelas
campaaspublicitariasdestinadasainduciralasamasdecasaausargasenlacocina.Endefinitiva,
lastransicionesenergticas,engeneral,sonprocesoslentos.
Loslargostiemposasociadosalosproyectosenergticos,hacennecesarialabsquedade
acuerdospolticosamplios,quepuedantenercontinuidadeneltiempo,yaquecualquierprograma
energtico o meta que tracemos en esta rea, excede por lejos los tiempos asociados a una
determinadaadministracinpoltica(4u8aos).LahistorianosenseaquelaspolticasdeEstado,
sostenidas en el tiempo, a la par de contar con reglas claras y estables, son requerimientos
necesarios,paralograrresultadosfructferosenelreadelaenerga.
1.1.3. LaEvolucindelaDemandadeGasporSectorConsumidor.
EnlaFigura5semuestracomosedistribuyeelconsumofinaldelgasnaturalenArgentinapara
elao2014.EnlaFigura8semuestralavariacineneltiempodecadaunadelascomponentesdel
consumo.
Estafigurasugierequemientraslosconsumosresidenciales(R),comerciales(C)ydeEntes
Oficiales(EO),sonfuertementedependientesdelatemperatura,incrementndoseunfactor4en
losmesesdeinviernorespectodelosdeverano,losconsumosdeGNC,industrial(Ind)ygeneracin
elctrica(Elec)notienenestetipodecomportamiento.Dehecho,enlascomponentesIndyElec,
tiendenadisminuirenlosinviernos.Locualesconsecuenciadequemuchosdeestosserviciosson
decarcterinterrumpibles.Antelaescasezdegas,ydadalaprioridaddeabastecerlosconsumosR,
C+EO;losconsumosIndyElecsufreninterrupcionesprincipalmenteenlosmesesdeinvierno.Este
comportamientoseobservamsclaramenteapartirdelao2003enlaFigura8.
De este modo, podemos afirmar que el consumo de gas R+C+EO son fuertemente
termodependientes.11,12LarelacinentreconsumoR,C+EOdegasnaturalytemperaturashasido
estudiada extesivamente.7,8 En forma intuitiva, puede resumirse en que en los das con
temperaturasmsbajasestosconsumoaumentanconsiderablemente,debidoalusointensivode
calefaccin.
Figura8:UsosdelgasenArgentina.Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatospublicadosporENARGAS.5
.
13
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
40
Tcrit
35
12
30
10
25
20
8
Altos consumos
15
10
Consumo R
Consumo C+EO
-5
-10
0
-
10
15
20
Temperatura efectiva media mensual [C]
25
30
Figura 9: Consumos especficos o consumo por usuario R y C+EO como funcin de la temperatura efectiva.
Los crculos rojos (referidos al eje vertical izquierdo) representan los consumos R, los cuadrados verdes, son la
combinacin de consumos C+EO, deferidos el eje vertical derecho, como funcin de la temperatura efectiva.
Los datos representados aqu son los valores medios mensuales y la temperatura usada, es el promedio mensual.
Las curvas continuas son las predicciones de un modelo terico que permite reproducir estas tendencias.13
Fuente: elaboracin propia en base a datos publicados por ENARGAS.5
La figura 9 muestra que el consumo especfico o por usuario, aumenta a medida que la
temperatura desciende, por la necesidad de un mayor aporte de energa para la calefaccin.
Unavezquetodalacalefaccinexistenteenlosedificiossehaencendido,elconsumodegas
tiendeaestabilizarseensuvalormximo.Porotraparte,aaltastemperaturas,T>200C,elconsumo
seestabilizaensumenosvalor,esteconsumo,llamadoconsumobase,estasociadoalconsumode
gas para la coccin y calentamiento de agua. De este modo a partir de la Figura 9, es posible
diferenciar cuanto gas se emplea en el calentamiento de agua y coccin y cuanto se usa en
calefaccin,estascantidadesvaransegnsealarigurosidaddelinvierno,peroengeneralpodemos
decir que para los sectores de consumos R, C y EO, la mitad del gas consumido se emplea en
calefaccinylaotramitadesconsumobase(coccinycalentamientodeagua).
Laimplicanciadeestegrficoesdemucharelevanciaenelsistemadegasargentinoydeesta
dependenciadelconsumoespecficoconlatemperaturapuedeconstruirsemodelosdeprediccin
delasconsumosR,CyEO.14,15,16EstafiguramuestraasimismoquelosconsumosespecficosRy
C+EO tienen una dependencia muy regular con la temperatura, independiente del tiempo y del
contexto econmico. Es decir, los patrones de consumo por usuario R y C+EO slo dependen
fundamentalmente de la temperatura. Desde luego, esta observacin debe ser reexaminada
peridicamenteparaconstatarsuvigencia,puesesposiblequecambiossignificativosenelprecio
delgasoenlastecnologasusadaspuedanalterarestecomportamiento.
500
N_C+EO
450
N_R
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
400
350
300
250
e-14
e-13
e-12
e-11
e-10
e-09
e-08
e-07
e-06
e-05
e-04
e-03
e-02
e-01
e-00
e-99
e-98
e-97
e-96
200
e-95
550
Millones de Usuarios R
PorsuparteelcambioeneltiempodelnmerodeusuariosRyC+EO,ilustradoenlaFigura
10,muestraunavariacinsuaveeneltiempoycontendenciasquepermitenproyecciones
confiablesenelcortoymedianoplazo,enparticularunavezquelastransformaciones
econmicasysocialesseestabilizan.Porejemplo,elnmerodeusuariosRtieneunatendencia
biendefinidahastanoviembrede2001yotratambindefinida,aunquedistinta,con
posterioridadalao2002.Loqueseobservaesquelascrisiseconmicasafectan
principalmenteelcrecimientodelnmerodeusuarios,esdecirquelavariacindePBIafecta
encrecimientodelnmerodeusuarios,peronosuspatronesdeuso,descriptoporlaFigura9.
Figura10.VariacindelnmerodeusuariosRyC+EO,enelmbitodetodoelpas.Seobservaqueelnmero
deusuariostieneuncomportamientodevariacinsuaveycontendenciasfcilmentecaracterizablesysimples
demodelar.Lossmbolosazulesindicanlavariacindeusuariosresidenciales,referidoselejeverticalderecho
y los smbolos rojos indican la variacin de usuarios C+EO, referidos al eje vertical izquierdo. Fuente:
elaboracinpropiaenbaseadatospublicadosporENARGAS.5
De esta forma, es posible realizar modelos de proyeccin para estas componentes del
consumo(RyC+EO),quedependen,porunapartedelastemperaturasefectivas11,12,13yporotra
delnmerodeusuarios.Sibiennoesposibleconocerlastemperaturasdelfuturo,esrazonable
suponerquelosescenariostrmicosqueseprestarnenunfuturoaunosaosvista,sernsimilares
alosquehanocurridoenlosaosrecientes.17
Para proyectar el nmero de usuariosR y C+EO seconsidera que la tasa decrecimiento del
nmerodeusuariosdependedelcrecimientodePBI.
15
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
1.1.4. Eficienciaenergticaunsenderosostenible
Siseanalizacomovaraelconsumodeenergapercpitaparadistintospases,seobserva
queaquellosdemayordesarrolloeconmicotienenunmayorconsumo.Sinembargo,estarelacin
dista de ser lineal. Las Naciones Unidas elaboraron un ndice para evaluar la calidad de vida en
diversospasesquedenominanIDH(ndicedeDesarrolloHumano)quetieneencuentalaesperanza
de vida (longevidad), nivel de educacin de la poblacin (ndices de alfabetizacin) y valor del
ingresoaparidadconstanteporhabitante.ElIDHeshabitualmenteusadoparacompararcalidadde
vidaenlasdistintasregionesdelmundo.SisegraficaelIDHenfuncindelconsumoanualdeenerga
percpitaparadistintospases,seobtienelaFigura11.Estafiguraindicaqueconunconsumode
alrededorde110M_BTUpercpitaalao(equivalentesaunos2980m3deGN/aoo3,2kW),se
alcanza un nivel de vida comparable a los mejores del mundo, aun teniendo en cuanta, como
veremosmsadelante,queestosaltosndicesdedesarrollohumanopuedenlograrseconmucho
menoresrecursosquelosqueseutilizanactualmente.Unconsumomayoraestevalorcrtico(3,2
kW)nogeneraunamejorasignificativaenlacalidaddevida.Sibienestanoesunaregladevalidez
universal,yaquecadapastienecaractersticassingulares,loquespareceserciertoesqueno
siempremayorconsumodeenergaimplicamejorcalidaddevida.Enparticular,laArgentinatiene
unconsumopercpitade68M_BTU/ao,equivalenteaunos2,8kW.
1,05
RU (o UK)
Noruega
Alemania
EE.UU.
Australia
Israel Denmark
Japn
Greece Italia
Canada
Sweden
Spain Francia
Austria
Chile
0,95 Argentina
0,85
Cuba
Boliv.
0,75
Rusia Mundo
Brasil
China
0,65
0,55
India.
Arabia Saud.
Venezuela
0,45
0,35
0
4
6
8
Consumo energa per cpita ( kW)
10
12
Figura11.ndicedeDesarrolloHumanoenfuncindelconsumodeenergapercpitaparadistintospases
delmundo.Lalneacontinuaazulesunamodelizacindeestadependencia.Fuente:elaboracinpropiaen
baseadatosporlasNacionesUnidas,18elBancoMundial19ylaEIADOE,paraelao2011.
200
180
PBI_rel
160
Cons.Energ_rel
140
1973
120
100
80
60
2010
2005
2000
1995
Ao
1990
1985
1980
1975
1970
1965
Unid.Relativas(ao1973=100)
PasesOECD
Figura12.VariacindelPBI(GDP)yelconsumofinaldeenergaparalospasesdelaOECD(Laponcheetal.
1997,p.70)de1967a2010.Losdatosestnenunidadesrelativas,tomandocomo100losvaloresdelao
1973.Seobservaquehasta1974ambascurvassemuevenjuntas.Apartirdeesafechaycomoconsecuencia
delasmedidasdeusoeficientesadoptadas,elcrecimientoeconmicocontinusuascensoperoelconsumo
deenergasemantuvocasiconstante.
EnlasFiguras12y13semuestranlavariacindelPBIyelconsumodeenergaenlosltimos
30 aos para la Argentina y los pases desarrollados que integran la OECD (Organization for
EconomicCooperationandDevelopment).Enelcasoargentinosegraficeltotaldelconsumode
energasecundaria,esdecirlosproductosenergticosqueseconsumen(porejemplo,electricidad,
gasoil,fuelol,nafta,kerosn,gaslicuado,etc.).Seobservaquelascurvadeconsumodeenerga
enArgentinasigue(copia)lacurvadePBI.ParalospasesdelaOECD,hasta1974seobservaun
comportamiento similar. Sinembargo, apartir deesafecha, comoconsecuenciadelasmedidas
adoptadas para el uso eficiente de la energa en esos pases, debido a los aumentos de precios
ocurridosdespusdelprimerembargodepetrleo,elPBIsiguicreciendoenformasostenida,sin
embargoelconsumodeenergacasinovarosignificativamenteduranteelmismoperodo.Una
situacinsimilarocurrienelEstadodeCalifornia.Elconsumodeelectricidadpercpitaeneste
Estadocrecamontonamenteconeltiempo,aligualaldelrestodelosEE.UU.Apartirde1973en
California se adoptan medidas que estimulan un uso racional de la energa y se introducen
regulaciones que promueven el uso de equipos y procedimientos ms eficientes en ese estado.
Como resultado de ello, el consumo per cpita de electricidad en California se mantuvo
prcticamente constante, mientras que en el resto de los EE.UU. donde no se aplicaron dichas
medidaselconsumopercpitasiguisutendenciamontonacreciente.Claramenteelcrecimiento
deCaliforniafuetanbuenoomejorqueelpromediodelosotrosestadosdelosEE.UU.Estehecho
notablerecibeelnombredeEfectoRosenfeldenhonoraArthurRosenfeld,20Figura13,quedesde
17
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
ladireccindelaComisindeEnergadeCaliforniaimpulsestaspolticasdeusoeficientedela
Energa.
14.000
Consumo (kWh/ao)
12.000
10.000
8.000
6.000
Resto EE.UU. (Kwh/ao)
4.000
California (Kwh/ao)
2.000
Ao
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
Figura13.EvolucindelconsumoelctricopercpitaenCaliforniayelrestodelosEE.UU.Apartirdelosao
70, cuando se implementan estndares de eficiencia en California, combinada con un fuerte incentivo al
desarrollodeproductosmseficientes,elconsumopercpitaprcticamentepermanececonstante,elresto
deesepaselconsumotuvounincrementodemsdel50%.21
Estoshechosilustranqueesposibleteneruncrecimientoimportanteyalmismotiempo
manteneryaundisminuirelconsumodeenergaadoptandomedidasdeusoeficiente.
Laadopcindepolticasquefavorezcanunusoeficientedelaenerga,ademsdeserviables,
tienenlaventajaquedisminuyenlanecesidaddeimportarenerga,ahorrandoimportantesrecursos
econmicos, a la par de disminuir la emisiones degases de efecto de invernadero y mitigar sus
efectosenelcalentamientoglobal.
Deestemodo,surgendemodonaturalalmenosdosmodosdeproyectarlademandafutura.
Por un lado realizando extensiones de la demanda, siguiendo su evolucin tendencial, llamado
modelos BAU (Business As Usual). Otra alterativa, es incorporar en los modelos innovaciones
tecnolgicas y regulatorias,destinadas a evitarderroches e ineficiencias deenerga, queusando
esquemasensayadosinternacionalmente,permitenvisualizarescenariosdeconsumodiferentes.
EstosmodeloslodesignaremoscomomodelosUREE(UsoRacionalyEficientedelaEnerga)
1.1.5. EvolucindelaDemandadeGas.
Ladistribucindelademandadegasparaelao2014sepresentenlaFigura5,juntoasu
evolucinglobalenlosltimos20aos.Duranteelao2014elconsumomediodegasdelpasfue
de117,1Millonesdem3/da.
Figura14.EvolucindelaDemandadeGasenfuncinde;tiempo,segmentadoporlosdistintossectoresde
consumo,Perodo(20012014).Nota:Demandarequerida(indicadaenlosrecuadrosconfondonaranja)es
igualalconsumoreal(enrecuadroamarillo)msrestriccionesdegas.Fuente:Elaboracinpropiaenbasea
datosdeENARGASyCAMMESA.
19
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Enelperodo20022014lademandadegasenelpascreciaunatasaacumulativadel4,7%,
(tomandocomoreferencialoaaos2002y2014)impulsadapordosfactoresqueseobservanenel
perodo:elcrecimientodelPBIylospreciosytarifassubsidiadasdelgas.Valenotarquedesdeel
ao2004,comienzanaobservarseproblemasdeabastecimientoenelmercadodelgas.Figura6.
Enefecto,dadoquelaofertadegasnoalcanzparaabastecerlademandatotaldelossectores,el
consumoefectivototalcreciaunamenortasadel3,6%anual.EstasituacinsereflejaenlaFigura
14,dondelademandarepresentadaporlalnearojasuperaenelperodoalconsumototal.Vale
notarquelosvolmenesdedemandainsatisfechashansidocrecientesenelperodoyenelltimo
aofuerondelordendecasi18,3Millonesdem3da,promedioanual.Elconsumodelageneracin
trmica sobresale por sobre el resto de los sectores, alcanzando una tasa de crecimiento anual
acumulativael5,4%enelperodo20022014.
1.1.2.PerformancedelUpstreamdeGas.
1.1.2.1.LaactividaddeExploracinylaevolucindelasReservasdeGas.
Apartirdel2002sevinoobservandounadrsticacadaenelstockdereservasprobadas
(P1)degashastaelao2012.Recientementeen2013sedetuvodichacadayseincrementen
niveldereservasP1enun4,04%.En2000lasreservashabanalcanzadosumximovalorde777,6
MilesdeMillonesdem3.Haciafinesde2010habancadocasiun60%respectoalvalormximode
2000.Conelrepuntedelasreservasen2013,larelacinreservas/produccinalcanzunvalor
todavacrticode7,9aos.Lafaltadereposicindereservashasidoelresultadodeunadisminucin
importanteenlaejecucindepozosexploratoriosenelperodo20002010.Duranteladcadadel
19901999 se realizaban en promedio un total de 96 pozos exploratorios por ao, incluyendo
petrleoygas,mientrasqueenelperodo20002010,lacantidaddepozosseredujoamenosdela
mitad(44pozosporao).
Estavariacindelademanda,queincluyelademandainsatisfecha,esmayorquelavariacin
anualmediadelademandareal(quenoincluyelademandainsatisfecha),quecomovimosesde
3,3%
Segn el grado de confianza en recuperar los volmenes declarados de las reservas, estas se
clasificanenProbadas(P1),Probables(P2)yPosibles(P3).LasReservasProbadas(P1)sonaquellas
quetienenun90%deprobabilidadderecuperarelvolumendeclarado.LasReservasProbablesson
aquellascuyaprobabilidadderecuperacinesdel50%.Posiblessonaquellasparalasquenose
tieneseguridadniseconocensuspotencialesvolmenesextrables.
800
50
700
40
600
500
30
400
20
300
200
10
100
Reservas
60
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Produccin
Figura15.Evolucindelasreservasprobadasdegasyrelacinconproduccin.Fuente:Elaboracinpropiaenbase
aSecretaradeEnerga.4
Esteresentimientoenlasinversionesenexploracinhahechoquemientrasenladcada
1990/2000 la reposicin de reservas fueel160% de laproduccin acumulada enel perodo ese
perodo,enelperodo20022012dichoratiocayal12%,comopuedeobservarseenlaFigura16.
Figura16.ReposicindelasReservasvs.Produccinacumulada(perodos19902000y20012010).Fuente:
ElaboracinpropiaenbaseaSecretaradeEnerga.4
21
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
1.1.2.2.LaactividaddeExplotacinylaCapacidaddeProduccindeGas.
Larespuestadelaproduccinnacionaldegasnoacompaenelperodo20022014los
requerimientoscrecientesdelademanda.Laproduccindegasalcanzsuvalormximoenelao
2004, para luego empezar a declinar. En la Figura 17 se muestra que en el lapso 20042014 la
produccin disponible al mercado ** cay 30,7 millones m3/da, lo que representa una cada
promedioanualde2,9%.
Valenotarqueeldesempeoporcuencafuedismil.Lacadapromedioporao20042014
fuede2,4millonesm3/daenlaCuencaNeuquina(3.9%)yde1,2millonesm3/daparalacuenca
Noroeste(10,3%).PorotrapartelacuencaAustralySanJorgecrecieronenpromedio1,6%porao,
permitiendoamortiguarmayorescadas.Unhechotambinpararesaltaresqueladeclinacinde
laproduccinfuecrecientehastaelao2013yenelltimoaoseprodujounfrenoenlacada,
siendolaproduccindelao2014casisimilaralvalorde2013.
Variosaspectoshancontribuidoalacadadelaproduccindesde2004.Porunlado,lacasi
totalidad de la produccin nacional se origina en la produccin de pozos tradicionales o
convencionales,querepresentaronen2014alrededordeun88%delaproduccintotaldelpas.En
laactualidad14millonesm3/daesgasnoconvencional,tantotightgascomoshalegas,siendoYPF
elprincipalproductorenambostiposdehorizontesnoconvencionales.
Segn el grado de confianza en recuperar los volmenes declarados de las reservas, estas se
clasificanenProbadas(P1),Probables(P2)yPosibles(P3).LasReservasProbadas(P1)sonaquellas
quetienenun90%deprobabilidadderecuperarelvolumendeclarado.LasReservasProbablesson
aquellascuyaprobabilidadderecuperacinesdel50%.Posiblessonaquellasparalasquenose
tieneseguridadniseconocensuspotencialesvolmenesextrables.
**
Produccindisponiblealmercado=Produccinbrutareinyeccionesaformacinventeos
consumosenyacimientoslquidosextradosenbocadepozo.
IncluyeCuencaCuyana.
Prod.(millones m3/da)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
120,1
118,5
72,7
71,3
29,0
29,7
119,8
70,1
32,4
116,3
111,3
70,6
106,0
65,9
29,0
102,3
62,1
29,5
99,1
56,2
54,0
34,0
30,2
34,1
95.3
49,9
36,5
89.9
89,4
47,9
49,1
35,1
34,1
18,4
17,5
17,3
16,7
15,9
13,7
12,1
11,0
9,0
7,0
6,2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Noroeste
Neuquina
Figura 17. Evolucin de la Produccin Domstica (perodo 20042011). Nota: produccin medida en punto de
ingresoalsistemadetransporteFuente:ElaboracinpropiaenbaseaSecretaradeEnergayENARGAS.
Porotrapartelaproductividadmediaporpozosehareducidoalamitaddesdeelao2000
alafecha.Enelao2010laproduccinmediaporpozofuede60.000m3/da,mientrasquediez
aos antes cada pozo produca en promedio 188.000 m3/da. Por otro lado, la presin en la
produccindegashaidocayendoenformaimportantedesdeelao2003.Paracitar:mientrasen
2003sloun18%delgasseproducaenbajapresin,elltimoaoeseguarismoaumenthastael
53%.
4%
Prod.(Mill.m3/d)
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Variacion Anual%
6%
Var.Anual
ene-15
ene-14
ene-13
ene-12
ene-11
ene-10
-8%
ene-09
Argentina
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Figura 18. Evolucin de la produccin de gas en los ltimos 5 aos. Resulta evidente que la constante cada
interanual en torno al 3% y 8% (barras violetas, eje derecho) comenz a disminuir a principios del 2014. A partir
de ese momento comenz a asomar un proceso de reactivacin en la actividad productiva al comps de los
nuevos precios en boca de pozo.
23
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
1.1.3.LaactividaddeTransportedeGasylaevolucindelaCapacidaddel
Sistema.
La capacidad del sistema de transporte se increment en el perodo 2004-2014 en
17,8 millones m3/da, casi 20%, permitiendo una inyeccin total en cabecera del sistema de
casi 148 millones m3/da en 2014. De todas maneras es claro observar que hasta 2004-2005
la restriccin en el pico estacional de la demanda (durante el invierno) la marcaba el lmite
de la capacidad de transporte. A partir de 2006, el problema para el abastecimiento es la falta
de gas en los puntos de recepcin (no se llenan de gas los gasoductos). En 2014 la carga en
el mes pico fue 76,5% frente al 98% en el perodo 2004-2006. Esto se puede observar en la
Figura 19 donde se muestra que la inyeccin en el punto de ingreso al sistema lnea roja y
amarilla- est por debajo de la capacidad del sistema y que dicha diferencia se viene
ampliando en los ltimos aos, producto de la cada en la produccin de gas nacional. La
cada en la inyeccin, ha sido compensada por la inyeccin en Baha Blanca y Escobar del
GNL importado y regasificado para su entrada al sistema de transporte. En el mismo grfico
se muestra el volumen total de inyeccin ms el GNL re-gasificado mediante lo cual se llega
a una inyeccin de casi 140 millones m3/da en el mes pico de julio de 2014.
Enelperodo19932001,lacapacidaddetransporteaumenten49millonesm3/da.Deese
total,35millonesm3/dafuelaexpansindelacapacidadasignadaalmercadodomstico.
160
150
Millones m3/da
140
130
120
110
100
2004
2005
2006
Capacidad de Transporte
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figura 19. Evolucin de la capacidad de transporte y demanda de gas para el periodo (20042014). Fuente:
ElaboracinpropiaenbaseaENARGASyestimacionespropias.
1.1.4.ElBalanceentrelaofertaylademandadegasenelmercadolocal.
Enlasiguientetablasemuestraelbalanceentrelademandanacionalylaofertadegasal
mercado (produccin nacional ms importaciones) en el perodo 20042014. Por el lado de la
demandaseobservquelademandadomsticacreciendichoperodoen38,2millonesm3/da.
Sobresaleenelperiodoelcrecimientodelademandadegasdelsectorgeneracinconundeltade
crecimientode22,5millonesm3/da.
Labrechaentrelademandaylaoferta(sumandogasnacionalmsimportacionesdesde
Bolivia)entre2004y2014semultiplicpor6,alcanzandountotaldedficitde34,5millonesm3/da
en el ao 2014. Para disminuir dicha brecha, el sector generacin elctrica utiliz en el perodo
cantidadescrecientesdeotroscombustibles(fueloil,gasoil)yserequirilaimportacindeGNL
queaumentdesde2008aotrasaosuimportanciaenlaofertadegasalmercado.Paracitar,
durante el ao 2014, se import 16,2 millones m3/da promedio anual de GNL. A pesar de la
sustitucin de gas por combustibles lquidos en el sector generacin, y de las importaciones
crecientes en el perodo, fueron necesarios cortes de gas al sector industrial , los cuales en el
perodo 20082014 fueron un 12% de la demanda de dicho sector. La evolucin en los
Antesloscortes,elsectorindustrialpuedesustituirgasporotroscombustibles(fueloil,etc.)
25
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
cortes/restriccionesalsectorindustrialyalsectorgeneracin(quesustituyengasporcombustibles
lquidos)semuestraenlaFigura20.
Figura20.BalanceOfertaDemanda(valorespromedioanuales,20082014).Fuente:Elaboracinpropiaenbase
aENARGASyestimacionespropias.
1.1.5.EvolucindelaBalanzaComercialdelSectorGas.
Elcrecimientodelademandadomsticagenertantoelcierredeexportaciones,comolanecesidad
decrecientesimportaciones(Bolivia+GNL).Estasituacintuvosuimpactoenelsectorexternodel
sector gasfero. De esta manera, mientras en 2004 exista un supervit que alcanzaba 17,5
Millonesm3/da,apartirde2008elbalanceseconvirtiennegativo.Yen2014lasimportaciones
superaronalasexportacionesen32,5Millonesm3/da.Elsaldodelabalanzacomercialdelsector
pasasernegativoen460MillonesdeDlaresen2008,yenseisaossemultiplicen12veces,
alcanzandounvalorde5.562MillonesdeDlaresdurante2014.VerFigura21.
25
20
18 18
17 17 16 16 18 18
millones m3/da
15
5
13
17
12
7
5
0
11
16 17
17 16
55
5
3 2
321
12 13
-1
-5
-5
-9
-15
-18
-25
-25
-35
-32
-33
-45
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Expo
2007
2008
Impo_Bol
2009
GNL
2010
2011
2012
2013
2014
Expo-Impo
Figura21.ExportacinImportacindegas(20012014).Fuente:ElaboracinpropiaenbaseaENARGAS.
1.2.LapolticadepreciosytarifasdelGobiernoylossubsidiosenelsectorgas.
1.2.1.Retribucindelaproduccinnacionalversuselcostodeimportacindelgas.
Elmercadodelgashavenidopresentandodesdefinesde2001conlasalidadela
Convertibilidadhastahoyunafuerteintervencinsobrelospreciosdelgasysegmentacin
portipodeusuario(industriales,generadoreselctricos,GNC,otros).Algunospreciosse
negocianentreelproveedordegasyelconsumidor,yotrospreciosdegassiguensiendo
regulados (y subvencionadas si el gas es importado) por el Gobierno Argentino en el
mercado desregulado de gas. Adems, dado que el mecanismo de traslado de gas a las
tarifasfinalesestablecidoenlaLicenciadeDistribucinnoestuvovigentedesde2002,los
cambiosenlospreciosdelgashansidoyestnsiendotrasladadosalasvariascategorasde
usuariossinseguircriteriosderesponsabilidaddecostosdelosusuarios.
EnlaFigura22semuestralospreciosdegasparaelperodo20012014,enelcual
elGobiernoaplicunasegmentacindeprecioscreciente:1)durantelaconvertibilidady
hastafinesde2001elpreciodelgaseranicoparatodaslascategoras,2)conelfindela
convertibilidad los precios del mercado del gas se pesificaron conforme la Ley de
Emergencia,3)Mayode2004,cuandoseiniciaelperododerecomposicindelpreciopor
ResolucinSE208/2004yseproducelaprimerasegmentacindelprecioentreelmercado
reguladoyeldesregulado,4)Afinesdecadaaoenelperodo20052014,enelcualse
produce el crecimiento constante de los precios en el mercado desregulado de clientes
27
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
18,0
16,0
USD/mmbtu
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Industria
Gen.Elect.
Resid.
GasInyAdic
Impo.Bol
Impo.GNL
GasPlus
Figura22. PreciosdegasenlaCuencaNeuquinaporcategoradeusuario(20012014)ypreciosdeimportacinde
BoliviayGNL.Fuente:ElaboracinpropiaenbaseaENARGAS,MEGSAeYPFB.
***
CAMMESAeselproveedordelgasydeloscombustibleslquidosdelosgeneradoreselctricos.
ElcostopromedioparaCAMMESAesmayorqueelpreciodelgasincluidoenelclculodelcostode
la generacin elctrica trmica. La diferencia entre los costos y los ingresos de la generacin
elctricasoncubiertosconsubsidiosdelTesoroNacionalhaciaCAMMESA.
Quedaronexceptuadosdelosaumentos,lasindustrias,losgeneradoreselctricos,losusuarios
delSurargentinoyotrosqueseencuadrenendeterminadascondicionessociales(enfermedades
crnicas,discapacidad,PlanesoProgramasSociales,entreotros)
Elimpactodelasquitasdesubsidiosvariarsegnresulteelahorroquerealiceelusuario
respectodesuconsumohistrico.Acontinuacinseexponenlosaumentostarifarios
determinados.Enelcasodelosusuariosresidencialesseaplicanaumentosquevandel400%
(R1R21)al900%(R33)enlospreciosdegas.ParalosusuarioscomercialesP1yP2losaumentos
enlosvaloresdelgasenbocadepozoresultandel70%al100%aproximadamente,mientrasenel
casodelGNCelaumentoesdel48%.Losnuevosvaloresparalosusuariosresidencialesestnen
unabandaentre0,97USD/MMBTUy5,1USD/MMBTU,paraloscomercialesentre0,33
USD/MMBTUy0,86USD/MMBTU,yparaelGNCelpreciodelgasresultaen2,3USD/MMBTU.
29
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
claramente que estos precios superan ampliamente los precios que pagan las diferentes
categoras de la demanda.
1.2.2.Lossubsidiosdirectosenelsectorgas.
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
%PBI
MillonesUSD
2,0%
1,0%
0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%SubsidioS.EnergticosobrePBI(ejederecho)
ENARSA+PlanGas(ejeizquierdo)
TotalS.Energtico(ejeizquierdo)
Figura 23. Subsidios directos del Estado Nacional. Otros: incluye Ente Binacional Yacyret, Org. Provinciales,
NucleoelctricaS.A.,YCF,FondoFiduciarioTransporteElctrico. Fuente:ElaboracinpropiaenbaseaMECONy
ASAP.
1.2.3.TarifasFinalesdeGasporTipodeServicio.
Actualmenteexistendistorsionesenlospreciosytarifasenelsector,yaquelosdiferentes
componentestarifarios(gas,transporteydistribucin)incluidosenlastarifasfinalesalosusuarios
noreflejanenformaadecuadalasdiferenciasdecostosdeprestacinentrecategorasdeservicio
(residencial,industrial,etc.).Paradarunejemploaestasituacin,enlaFigura24secomparanlos
nivelestarifariosaplicadosalascategorasresidencialeindustrialendosmomentos:2001(findela
6,0
USD/mmbtu
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2001
2014
Residencial
Industrial
Figura 24. Tarifas Finales de las Categoras Residencial (R32, consumo 1000 m3/ao) e Industrial (Servicio Firme)
incluyen el costo del gas y los componentes regulados de los servicios de transporte y distribucin. Se incluye en el
componente gas de las dos categoras, el cargo fideicomiso de importacin de gas, y solamente en el componente
transportedelacategoraindustrial,elcargofideicomisodeexpansionesdeltransporte.Elaboracinpropiaenbasea
ENARGAS.
31
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
2.PERPECTIVASDEPOSIBLESVIASDEDESARROLLODELSISTEMAGASFERO
2016-2025
Enestaseccinrealizamosunaproyeccindelaevolucindelconsumodegasparaelperodo
20162015bajodossuposicionesposibles:1)siguiendolastendenciasactuales,quedenominamos
modeloBAU(BusinessAsUsual)y2)bajalasuposicinqueseincorporenmedidasdeeficiencia
energtica convencionales, modelos UREE (Uso Racional y Eficiente de la Energa). Varias de las
medidasqueseindicanenestahiptesis,formanpartedeloestablecidoenelDecretoPresidencial
140/2007quedeclaradeintersyprioridadnacionalelusoracionalyeficientedelaenerga.De
modo que la eficiencia energtica se transforma en el territorio nacional en una actividad no
coyuntural,sinodecarcterpermanentedemedianoylargoplazo.
2.1.EVOLUCINDELCONSUMODEGASENELPERIODO2016-2025
EnArgentinahayunafuertetendenciaareducirlaproblemticaenergticaaunasimple
cuestindeoferta.Esdecir,alabsquedadenuevasfuentesdeabastecimientoquesatisfaganla
demanda. Este enfoque elude un aspecto fundamental del problema, la naturaleza y rol de la
demanda. En las Figura 25 se ilustra la evolucin de la produccin, consumo, exportacin e
importacindegasnaturalenelpas.
Figura25.Evolucindelaproduccinnacionaldegasnatural,elconsumoylasimportaciones.Lacurvaroja
concrucesrepresentaelconsumomediodiario.Lasumadelasreasverdeyazullaproduccinnacional.El
reanaranjalaimportacin.Despusdeserunexportadordegas,elpasseconvirtienunimportadorneto
apartirde2006.Enel2014lasimportacionesdegasfueronel22%delconsumo.FuentededatosdelEnte
NacionalReguladordelGas(ENARGAS).22
Elobjetivodelaeficiencia,consisteenusarlosmnimosrecursosenergticosposibles,para
lograr el nivel de confort deseado. Esta eleccin tiene sentido tanto desde el punto de vista
econmico como ambiental. Al usar menos combustibles para hacer las mismas actividades
mitigamoslasemisionesdeGasesdeEfectoInvernadero(GEI),preservamosnuestrosrecursosy
disminuimoslosgastosenenergadelosusuarios.Adems,alutilizarmenosenergaparalogarlos
mismosservicios,logramosquepersonasdemenoresrecursoseconmicostenganaccesoaestos
servicios,ampliandoelaccesoaestosbeneficiosdelaenerga.
Enestaseccinseanalizanvariasposibilidadesparalograrahorrossignificativosdeenerga
en Argentina, centrados principalmente en los servicios residencial, comercial y pblico. Desde
luegoenlaindustria,lageneracinelctricayeltransportetambinhayimportantesoportunidades,
pero por limitaciones de espacio, solo analizamos los casos citados ms arriba. Slo en estos
sectores, los potenciales ahorros son importantes y comparables a los provistos por un nuevo
yacimientodegasoalosvolmenesdegasqueelpasimporta.Estosahorrosseproducentantoen
losconsumosmedoscomoenlospicos.Estoltimosesmuyimportanteentrminosdeproducir
un mejor funcionamiento del sistema, disminuyendo los cortes de servicios y aumentando la
seguridaddeabastecimiento.
EnlaFigura26,seilustraladistribucindelconsumodegasnaturalanivelnacionalparael
ao2013.Unaspectonotableesqueaproximadamenteel45%delaenergasepierdeendistintos
tiposdeineficiencias.Porotraparte,lafraccindeenergaqueelpasimportaesdel27%deltotal.
Usandotecnologasmadurasyenusodeeficiencia,tantodentrocomofueradelpas,seraposible
recuperaralmenos22%deestasprdidas
SistemadeGasNacional2013
Prd.100%
Perdidas
GasNC
5%
Inyecc.Nac.
92,1hm3/d
72,8%
Bolivia
15,6hm3/d
12,6%
GNL
16,4hm3/d
13,3%
124,2
Gen.Elctr.
39,7hm3/d
(32%)
til 55%
Res.+C+EO
36,3hm3/d(29%)
hm3/d
Industria
34,0hm3/d(27%)
Prd.40%
33
Perdidas
55,3hm3/d(45%)
Recuperable
27,4hm3/d(22%)
til 60%
Prd.30%
til 70%
Transporte(GNC)
7,6hm3/d(6%)
Prd.45%
til 20%
Energatil
68,9hm3/ao
(55%)
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Figura26.CaminodelgasnaturalenArgentina.Comoseve,alrededorde45%delaenergasepierdeen
distintostiposdeineficiencias,launidadhm3/desigualamillndem3/da.23En2014lasimportacionesde
gasalcanzaronenpromedio31,5millonesdem3/daoseael22,6%deconsumototal.
Haymuchasoportunidadesdemejorarlaeficienciaenelusodelaenerga.Losavancesen
la eficiencia adems de disminuir nuestras importaciones, tambin contribuiran a mejorar la
competitividaddenuestrosproductosenelmundo.
ComoseapreciaenlaFigura27,enArgentinaaproximadamenteunterciodetodalaenerga
usada se emplea en viviendas y edificios comerciales y pblicos. Con tecnologas existentes, se
podrareduciresteconsumoalamitad.Ennuevasviviendaselincrementodeloscostosparalograr
estasreduccionesenconsumoesmuymoderadoyseamortizaenpocosaos.
Una ventaja adicional del Uso Racional y Eficiente de la Energa (UREE), es que para
aprovecharlonosonnecesariasgrandesycostosasobrasdeinfraestructura.Sisedescubrieseuna
granreservadegasenalgnpuntodelacordillera,desdeluegoseraunamuybuenanoticia.Sin
embargo, para aprovecharla sera necesaria una gran inversin para extraer ese gas, luego
transportarlo a los centros de consumo y, finalmente, ampliar las redes de distribucin en los
centros urbanos para llegar a los usuarios o construir nuevas centrales elctricas. El UREE, al
disminuirlosconsumosporusuario,nosliberapartesdelainfraestructurayaexistenteparaque
mspersonasoindustriastenganaccesoalaenergaliberada,sinnecesidaddeinvertirencostosas
ampliacionesysinagregaremisiones.
Figura 27. Distribucin del consumo de gas. Ao 2013. Aqu ACS significa agua caliente sanitaria.
C. Elctricas, corresponde a centrales elctricas, el 34% del gas natural se usa en general en electricidad y el
29% en uso industrial. GNC se refiere al gas natural comprimido usado en transporte.
2.3.PosibilidadesdegenerarahorrosdeenergaenArgentina
2.4.Consumodegasenviviendas
Las componentes del consumo de gas natural para uso residencial (R), comercial (C)
y pblico o entes oficiales (EO), en Argentina son de carcter ininterrumpibles y tienen
caractersticas similares. Estas componentes del consumo son fuertemente
termodependientes. Las suma de los consumos R+C+EO constituyen aproximadamente
el 30% del total del consumo de gas en Argentina (Figura 25).
Figura28.VariacindelosconsumosespecficosR(residencial,crculos).Lalneadepuntosesuna
extrapolacindelconsumobaseymuestrasudependenciaconlatemperatura.Losconsumos
35
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
especficosquesegraficansonlospromediosdiariosmensualescomofuncindelatemperaturamedia
mensual.2Elreasombreadaindicaelconsumoasociadoconlacalefaccin.Losdatoscorrespondena
todoelpas,entrelosaos1993a2014,exceptuandolazonasurdelpas.7
Figura29.ConsumosdiariospromedioR+C+EOalolargodelao2013.Losconsumosdelosmesesdeverano
permitencaracterizarlosconsumosbase.Siseatribuyenlosconsumosadicionalesenlosmesesmsfrosal
usodecalefaccin,sepuedeverqueelconsumodecalefaccindeedificiosvaraentreel55%yel65%del
totaldelconsumoR+C+EO,dependiendodelarigurosidaddelinviernodecadaao.Losdatoscorresponden
atodoelpas.FuentededatosENARGAS.1
EnlaFigura28semuestralavariacindelconsumoespecficomedio,estoeselconsumo
porusuarioyporda,enfuncindelatemperaturaparalosusuariosresidenciales(R).Enestafigura
se presentan los datos correspondientes a todo el pas. La Figura 28 puede interpretarse de la
siguientemanera:aaltastemperaturaselusodegasresidencialsereduceacoccinycalentamiento
deagua,que a altastemperaturas (T>20C)tiende a un valor aproximadamenteconstante.Este
consumo,asociadoalacoccinycalentamientodeagualodenominamosconsumobase.Amedida
quelatemperaturadesciendepordebajodeunos17C,comienzanaencendersepaulatinamente
los calefactores. Cuando todos los calefactores de una vivienda estn encendidos, el consumo
alcanza un valor de saturacin, para T<5C. Si se extrapola el consumo base (T>20C) a bajas
temperaturas,puedesepararseelconsumobasedecalefaccinatodaslastemperaturas,comose
ilustraenlaFigura29.Enelcasodelosusuariosresidenciales,elconsumosedivideendospartes
similaresentreelconsumobaseyeldecalefaccin.
Asimismo, si se grafica el consumo medio total para todos los usuarios R+C+EO,
para todos los meses de un ao, es posible separar el consumo asociado a calefaccin del
consumo base. En la Figura 29 se muestra la variacin de este consumo total en todo el pas
a lo largo del ao 2013. En la combinacin de consumos R+C+EO, la fraccin de gas
destinado a calefaccin vara entre el 55% y el 65% del total, sugiriendo que los usuarios
comerciales y los oficiales, usan una proporcin mayor de gas en calefaccin que los
residenciales.
Figura30.Distintosmodelosdeetiquetasconinformacinsobreelproductoysurendimiento.Alaizquierda,
etiquetadeeficienciadeheladerasdeArgentina.Aladerecha,etiquetadeeficienciadeundepartamentoen
Francia,juntoalascaractersticasdelmismo.
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
puedesostenersequeunahorrodelordendel50%delosvaloresactualesesmuyfactible.Desde
luego, esto es mucho ms simple y econmico de implementar en nuevas viviendas y edificios,
aunquetambinesviableenviviendasyaconstruidas.LaexperienciaEuropeailustraclaramente
estaposibilidad.Ennuevasconstrucciones,elcostoadicionaldemejorarlaaislacintrmicadelas
evolventespodraestimarseenun5al7%delcosto.Enmuchospasesloscostosadicionalesde
mejoraseneficienciasonfinanciadosatasasdiferenciales,parapromoversuempleo.Amedidaque
laprcticadeusoseextiende,loscostosdelaaislacintambindisminuyen.24
Usandotecnologasdisponiblesenelmercadolocal,ydeampliadifusinenlamayorade
lospisesdesarrollados,esposiblereducirlosconsumosencalefaccinyrefrigeracinenun50%y
ms.Elincrementoencostodelaconstruccinparallegaraestosnivelesdeahorro,seradelorden
de2al5%superiorquesiseconstruyeralamismaviviendaconvencional.
Porotraparte,conmejoraislacintrmica,losartefactosrequeridosparacalefaccionary
refrigerarestosambientesseranconcomitantementemenores,loqueimplicaramayoresahorros.
Desdeluego,lamejoraislacindelaenvolventeesslounaspectodemejoraseneficienciadeuna
vivienda. Con un buen diseo y siguiendo las pautas de una construccin sostenible, es posible
lograrahorrosmayores.Dehechoenvariospasesyaseconstruyenviviendasdeenerganetacero
(zeronetenergy),quetienenunconsumodeenerganetocercanoacero.
EnArgentinaelconsumodegasparacalefaccinesdelordendelos6m3/daenlosdas
fros tal como se ve en la Figura 26. Si se realizaran tareas que mejoren la aislacin trmica,
haciendolasuposicinconservadora,quelasmejorasenaislacintrmicaredujesenlasprdidas
enunfactor2,elconsumoencalefaccindisminuiraenelmismofactor,oseapasarade6m3/da
aunos3m3/da.Unamejoradeesteordensignificara,anivelnacional,ahorrosdelordende22,5
millones de m3/da, si los 8 millones de usuarios de gas por redes adoptaran estas mejoras. La
implementacinparcialdeestasmedidas,detodosmodosgeneraraahorros,quetendrandirecta
relacinconlaproporcindeviviendasmejoradas.Estevolumendegasesequivalenteal67%de
lasimportaciones.Siestaprcticasepromoviera,conaccionescomoeletiquetadoobligatorioy
crditos especiales para promover la eficiencia, a una tasa de cambio de 5% de las viviendas,
implicaraunareduccinanualde1,2millonesdem3/daporaoenformaacumulable.
As,quedaclara laimportanciadehacerlosesfuerzosnecesariosparacorregirlasmalas
prcticasconstructivas.Enesesentidounahorromuysignificativo,sepuedelograrsiguiendolas
pautasdelanormaIRAM11605(Acondicionamientotrmicodeedificios).Asimismo,lanorma
citadadeetiquetadodeeficienciaenergticaparalasviviendas,normaIRAM11900,representaun
paso muy importante, ya que ms all de las mejoras que puedan hacrsele (que sin duda es
perfectible)disponerdeestaherramientaesmuyimportante.Latareaquequedaesreglamentar
lamismayhacersucumplimientomandatorio.Sitodoslosconstructoressevenobligadosaexhibir
la etiqueta de eficiencia energtica, como ya ocurre en gran parte de Europa y EE.UU, lo ms
importante de disponer de un etiquetado en eficiencia de la vivienda, es que permitira a los
usuarios, a la hora de comprar o alquilar una casa, conocer el nivel de gastos en calefaccin y
refrigeracin.Deestemodolosusuarioscomenzaranademandarviviendasmseficientesylos
constructores, al tener que mostrar el nivel de eficiencia de sus construcciones, se veran
estimuladosamejorarlaaislacintrmicadelasmismas.Assegenerarauncrculovirtuoso,que
yaseobservaenelcasodeartefactosdomsticos,quealetiquetarlosmismos,seproduceunafuga
hacialacalidadyeficiencia.
Etiquetado de artefactos a gas: Uno de los primeros pasos para integrar a los usuarios al uso
racional de la energa, es informarlos sobre las condiciones de eficiencia de los artefactos que
puedenadquirirenelmercado.Escrucialcomprometereinvolucraralosusuariosenunprograma
deracionalizacinenelusodelaenerga.Losusuariosdebentenerlamejorinformacinposiblea
lahoradeelegirunartefactoquevayamsalldelasconsideracionesestticas,deprecioyde
seguridad. En este sentido es importante educar y concientizar al usuario para que evale la
convenienciadeelegirunartefactoconbuenaeficiencia,yaqueestonoslogeneraunbeneficio
econmico a largo plazo, sino que adems asume responsabilidad por el cuidado del medio
ambiente en el momento de elegir. En ese sentido, son oportunas las acciones que se estn
realizandoenelENARGAS,derevisarlanormativadeartefactosagas.Lanuevanormativaincorpora
eletiquetadoeneficienciaenlosartefactosagasdeusodomsticomsfrecuentesenlaArgentina:
cocinas,calefones,termotanquesycalefactoresdetirodirectoybalanceado.Esteesunaportetil
para estimular a los usuarios a un uso ms eficiente de la energa en Argentina. 25 Un aspecto
importante de las nuevas normas es que se incluyen en la determinacin de las eficiencias los
efectosdeprdidasdeenergacomoastambinlosconsumospasivos.Estapolticasecorresponde
con la de la Secretara de Energa de la Nacin, que viene trabajando sostenidamente para
implementareletiquetadoenelectrodomsticosenelpas.
39
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Sialconsumodeaguacalienteporpartedelosusuariosresidenciales,agregamoselconsumo
enesterubrodelosusuarioscomercialesydeentesoficiales,debemosagregarunos6millonesde
m3/da.26Deestemodo,laenergausadaencalentamientodeaguaenArgentinaesdelordende
los22millonesdem3/dadegasequivalente.Enotraspalabras,laenergausadaencalentaragua
enArgentinapara uso sanitarioequivaleal65% de las importaciones,ytieneuncostomarginal
anualde5milmillonesdedlaresalao(suponiendouncostode15USD/MMBTU).
LairradiacinsolarmediaenArgentinaesdeunos4,5kWh/m2.Estevaloresunamediaparatoda
laregincentralynortedelpas,dondeseconcentramsdel90%delapoblacin.Conuncolector
solarde3,5m2 derea,laenergasolarquelellegaesequivalentealgasnaturalqueunafamilia
necesitaparacalentarelaguacalientequenecesita.Enotraspalabras,ensolo3,5m2,elSolaporta
elequivalentedelgasrequeridoparacalentartodaelaguasanitariaqueusamos.
2.5.Ahorrodegasenelcalentamientodeaguasanitaria.
Este problema fue analizado en varios trabajos27,27 cuyas conclusiones pueden resumirse a
travs de un plan de cambio de artefactos de calentamiento de agua, calefones y
termotanques, de los actuales a los nuevos, que incluye tres aspectos:
2.6.Ahorrodeenergaatravsdelaregulacinracionaldelostermostatos
Unmodosimpledelograrimportantesahorrostantoengascomoenelectricidad,oseaen
calefaccinyrefrigeracin,consisteenfijaradecuadamentelastemperaturasdeltermostatodelos
equiposdecalefaccinyrefrigeracin,respectivamente.Variosestudiosindicanquebajarenun
1Celtermostatoeninviernopuedegenerarahorrosdel10%al20%delconsumodecalefaccin,
dependiendo de la zona regin bioclimtica del pas. 29 De igual forma, aumentar en 1C el
termostatoenlosacondicionadoresdeaire,puedegenerarunahorrodeenergasuperioral20%.
EnlazonacentraldelaArgentina,dondeseconcentraalrededordel90%delapoblacin,estos
ahorrossondel20%eninviernoydel25%enverano.Dadoqueelconsumodeenergaprimaria
usadaencalefaccinyrefrigeracindeedificiosenelpasesdel18%deltotal,unasimplemedida
consistente en variar 1C las temperaturas de los equipos, aportara un 3% al 4% de ahorro del
consumototal.Adems,esteahorroselograraenlospicosdeconsumo,contribuyendoamitigar
loscortesdesuministro.Soloenelcasodelacalefaccinagas,enlosdasdemayorfro,cuandoel
consumoporcalefaccinalcanzaunos50millonesdem3/da,sepodranesperarahorrosdelorden
delos5millonesdem3/da,esdeciresteahorroocurriradurantelospucosdeconsumo.Desde
41
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
luegoesteahorroseproduciraenlosdasdemayorfrio,esdecirafectaelconsumopico.Semuestra
aslaimportanciadeimpulsarunprogramaorientadoamonitorearyregularcuidadosamentela
temperatura a las que se fijan los termostatos, en invierno y en verano, como as tambin la
importanciadeestablecernormativasqueestimulenelusoracionalyeficientedelaenerga.
2.6.Mitigacindelsobre-consumoenelSurdelPas
EnelsurdelaArgentinaseobservaqueparalamismatemperatura,elconsumoporusuario
esaproximadamenteeldoblequeenelcentroynortedelpas.30,31,32Esteexcesodeconsumoes
unaconsecuencianodeseadadelsistemadesubsidiosactuales.
EnlaFigura31semuestraelconsumoresidencialespecfico(porusuario)enlazonasurdel
pas,abastecidaporCamuzziGasdelSurS.A.Enlamismafigura,concrculosrojossemuestranlos
mismosdatosparalazonacentralynortedelpas.Seobservaqueelconsumoespecficoparacada
temperatura,enelsuresprcticamenteeldoblequeenelrestodelPas.
20
ConsumoR(Regin) Sur
15
10
5
ConsumoR(restoPas)
0
-
10
15
20
25
30
Figura31.Variacindelosconsumosespecficosresidencialesenfuncindelastemperaturasmedias
mensuales.Lossmboloscirculares(rojos)representanlosconsumosresidencialesespecficosentodoel
pas,exceptuadalaZonaSur.Lascruces(verdes)representanlosconsumosespecficos(R)observadosenla
ZonaSur.Laslneascontinuassonlasprediccionesdelmodelodeconsumo.
Este patrn de consumo puede explicarse por la diferencia de tarifas. El precio del gas
natural en la zona sur es prcticamente la mitad del resto del pas y los subsidios existentes lo
reducen an ms respecto del valor en otras regiones. Ntese, como hecho ms importante a
destacar,queesteincrementodeconsumodelazonasur,respectodelrestodelaArgentina,se
observa a una misma temperatura, es decir, que para un mismo escenario trmico los usuarios
residencialesdelsurconsumeneldoblequeelrestodelosusuarios.Elsurcon6,7%delosusuarios
totales, consume el 24% del gas del pas, y esto no es solo una consecuencia de menores
temperaturas,sinodeunusonoeficientecomosevedelaFigura31ynumerososestudios.31,31,32
En realidad, por efecto trmico solamente, el sur debera ce consumir del orden del 13% del
consumototal,elrestoesconsecuenciadelmalusodelaenerga.
30%
Razndeconsumo
Porcentaje%
25%
20%
15%
Razndenmerodeusuarios
10%
5%
0%
1993
1998
2003
Ao
2008
2013
Figura32.Relacindelnmerodeusuariosdesurrelativoalnmerototaldeusuariosenelpas,tringulos
verdes(valor medio 6,3%). Encruces rojas,relacin del consumodel sur respecto del totaldel pas(valor
medio21%).Elaboracinpropia,datosdeENARGAS.
Enelsurlastemperaturasmediassonmenoresqueenelrestodelpas,estosevereflejado
en que los datos de consumos especficos de la zona sur se agrupan con mayor frecuencia
(probabilidad) en la regin de ms bajas temperaturas (Figura 29). Es interesante notar que el
sobreconsumoesdelordende6millonesdem3/daenlosdasdemayorconsumo(esdecir,un
sextodelasimportaciones).31,31,32
En la tabla siguiente se resumen los potenciales ahorros que podran lograrse con la
implementacinparcialal25%,50%y75%deestasmedidas.
Implementacin
25%
50%
100%
millones de m3/da
Agua Caliente
Promedio
1,92
3,85
7,7
Uso racional de los
Picos
1,25
2,5
5
termstatos
Moderacin del consumo
Picos
1,25
2,5
5
por incremento de tarifas.
Sobreconsumo en el sur
Picos
1,5
3
6
Mejoras en la aislacin
Picos
2,81
11,25
22,5
trmica de viviendas
Medio
Total de Ahorro
1,92
3,85
7,7
pico
Total de Ahorro
9,6
19,25
38,5
Tabla1.Potencialesahorrosporaplicacinparcialdelasmedidaspropuestas.Losahorrosestnindicadosen
millonesdem3/dayreferidosalosconsumosde2015.Enlaltimacolumnaseindicasiestosahorrosafectan
el consumo base o medio o lo consumos picos. Los ahorros incluyen los ahorros en GLP, incluidos en m3
43
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
equivalentesdegasnatural.Porltimo,enlasdosfilasinferioresseindicanlospotencialesahorrostotalesen
losvaloresmedioypicos.
2.7.ProyeccindelconsumoR+C+EOparaelperodo2015-2025
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
Proyeccin
Nmero deusuarios
1,0%
0,5%
0,0%
ene-95
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
ene-21
ene-22
ene-23
ene-24
N Usuarios [Millones]
4,0%
12
11
10
9
8
7
6
5
4
En la seccin 1.1.4 analizamos la caractersticas del consumo por usuario para el sector
Residencial,ComercialyEntesOficiales.Vimosquelosmismossonfuertementetemodependientes.
Sinembargoelnmerodeusuariostieneunadependenciamssuave,comoloindicalaFigura10.
Figura33.VariacindelnmerodeusuariosR,enelmbitodetodoelpas,crculosrojos,referidosaleje
verticalizquierdo.Contringulosazules,serepresentaencrecimientodelnmerodeusuarios,referidoaleje
vertical derecho. La zona sombreada indica la proyeccin supuesta para la prxima dcada. Fuente:
elaboracinpropiaenbaseadatospublicadosporENARGAS.7
EnlaFigura33mostramoslavariacindelnmerodeusuariosRenelmbitodetodoel
pasytambinsucrecimiento.Seobservaqueestecrecimientosevinculaconloscicloseconmicos
delpas.En promedioelcrecimientofuedel ordendel2,5%,pero enlosltimosaostuvouna
tendenciaalabaja.Aqusuponemosquehaciafinesde2016,estatendenciadecrecientesecary
elcrecimientoseestabilizarenunatasade1,5%.Unavezestablecidaestahiptesis,esposible
proyectarlavariacindenmerodeusuariosparalaprximadcada,comoseilustraenlaFigura
33.
Demaneraanloga,suponemosqueelcrecimientodeusuariosC+EOcrecerenla
prximadcadaaunatasade1%.
40
Consumo C+EO
30
ModeloBAU
20
Modelocon
eficiencia
10
0
-
10
15
20
25
30
Consumo especfico R
[m3/d]
10
Consumo R
Q_t_R_ef
5
Modelo con
Eficiencia
0
-
10
15
20
25
30
Figura34.ConsumosespecficosoconsumoporusuarioC+EO(grficosuperior)yusuariosR(grficoinferior)
comofuncindelatemperaturaefectiva.LoscrculosrojosrepresentanlosconsumosR,loscuadradosverdes,
sonlacombinacindeconsumosC+EO.ElmodeloBAUseindicaconlalneagruesaoscuraencadacaso.La
lneaazul,indicadacomomodeloeficienteoUREE,representalosconsumosporusuariossiellosadoptan
medidasdeusoeficiente.Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatospublicadosporENARGAS.7
1. Modelo Business as usual (BAU). En este caso suponemos que los consumos por
usuarios permanecen inalterables, iguala la tendencia histrica.
2. Modelo con incorporacin de eficiencia (UREE). En este caso suponemos que los
usuarios, incitados por una poltica activa de bsqueda de la eficiencia, adoptan
pautas de uso eficientes de la energa, como las discutidas en las secciones anteriores.
Este modelo se ilustra en la misma figura para los usuarios R y +EO.
45
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Actualmenteenfactordecarga(FC)paralosusuariosR+C+EOesde0,40,locualesun
dato importante para el funcionamiento del sistema de gas. Los consumos medios son
relativamentesimplesdeobtener.Conociendolaproyeccindenmerodeusurario,Figura33por
ejemploparaelcasoderesidenciales,ysuconsumomedio,losvolmenesmediosafuturopueden
obtenerse.Porotraparte,losvaloresdepicopuedenestimarseconociendolosfactoresdecarga
(FC)como:
1 .
(1)
ParaelcasodeArgentina,dadoquelospicosdecortaduracin(menosde10da)sepueden
administrarconcortesdesuministroparausuariosinterrumpiblesoconinyeccindeGNLdesde
Escobar,porloqueresultaconvenientedefinirunfactordecargaefectivo(FC_ef),quelogreque
losconsumossuperenlamximacapacidaddetransporteporlosgasoductostroncalesquevienen
desdeelinterioryBoliviaennomsde10das,comoseilustraenlaFigura35.Conestecriteriola
capacidaddetransportepuedeoptimizaseoperacionalmenteyeconmicamente.Sisepretendiera
tener una capacidad de transporte que cubra todos los picos, una buena parte de esta
infraestructuraestarainutilizadagranpartedelao.Porotraparte,lainfraestructurapresenteen
Escobar,yaexisteynorequiereinversinadicional,exceptosumantenimiento.
ArgentinaAo=2013
100
35
30
fc_EF=0,48
20
60
15
40
T_ef(C)
25
80
10
1/11/13
1/10/13
1/9/13
1/8/13
1/7/13
Promedio
1/6/13
0
1/5/13
0
1/4/13
R+C+EO
1/3/13
5
1/2/13
20
1/1/13
Millonesm3/da
120
MAX_ef
Tef
Figura35.EvolucindelconsumoR+C+EOdiariosparatodoelpasparaelao2013.Conunfactordecarga
efectivoFC_ef=0,48,lospicosdeconsumonoexcedende10dasalao.Lacurvarojaeselconsumodiario,
lalneaverde,referidaalejeverticalderechoeslatemperaturamediodelaregindeGBA.Lalneadetrazos
violetaeselconsumomedio(Qmedio)ylalneadepuntosazul,elmximoefectivo:(Qmedio/FC_ef).
Elfactordecargasedefinecomoelcocienteentreelconsumomedioanualyelconsumodepico.Unfactor
decaracercanoa1indicaunusoestablealolargodeao,encambiounomuchomenosque1,indicaunuso
conmuchaintermitenciayconfuertespicos.
EnnuestromodeloUREEsupondremosqueapartirde2016seadoptaunplandemejoras,
quealolargode15aos,enformaprogresivalograque75%delosusuariosadoptenmedidasde
usoeficiente.BajoestashiptesisobtenemoslaproyeccindeconsumoqueseindicaenlaFigura
35.
120
BAU
100
Ahorro al ao 2026 =27,9 Mill. m3/d
BAU
80
Eficiente
60
40
20
Eficiente
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ao
Figura 36. Evolucin del consumo total de gas natural asociado a los usuarios R y C+EO como funcin del
tiempohastaelao2026.Sepresentanlasexpectativasdeconsumoparaelcasodebusinessasusual(BAU)
eincorporandoeficiencia.Conestasmedidasdeeficiencialosahorrosmediosesperadosparaelao2026
serandelordendel12millonesdem3/dasloenestesectordelconsumo,loahorrosenlospicosserande
27,9millonesdem3/da.ClculorealizadousandounFC=0,40.
Como se observa en la Figura 36, con estas medidas de eficiencia los ahorros medios
esperados para el ao 2026 seran del orden del 12 millones de m3/da slo en este sector del
consumo(R+C+EO),perolareduccindelospicosserade15,9millonesdem3/da,lasumade
ambos en lospicos, alcanzara 27,9millonesdem3/da.Como sevelos ahorrosmediossonmuy
importantes,perolaseguridadyfuncionamientodelsistemamejoranconsiderablementealreducir
elefectodelospicos.Estorecudelanecesidaddeampliacionesdetransporteydedistribucin,al
mismotiempoquehacealsistemamenosvulnerablealoscortesdesuministro.
ProyeccindelconsumoGNC
EnlaFigura33semuestralavariacinobservadadelconsumodeGNCentodoelpasapartir
de 1993. Como se ve, este consumo no es termodependiente, aunque si presenta una
estacionalidad,disminuyendoenlosmesesdeverano.Enestafigurasevetambinelcrecimiento
delconsumo.Hayciertaindicacin,queelconsumodeGNCaumentaenperiodosdecrisisycuando
ladiferenciadeprecioentreloscombustibleslquidosyelGNCaumenta.Actualmenteescostodel
m3deGNCesunfactor4inferioradelanaftassper.
47
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
ElusodevehculosconvencionalesaGNCesunaopcinvlidaeinteresante.Sueficiencia
delpozoalarueda(welltowheel)escasi25%mejorquelosconvencionalesanaftaysusemisiones
deCO2son73%menores.DadalamayoreficienciaenergticaymenoresemisionesdeCO2delgas
naturalrespectoalanafta,seraconvenienteenelmedianoplazo,explorarlaposibilidaddeusar
GNCnosloeneltransportepblico(autobuses)sinotambinenautomvileshbridos.33
20
60%
Proy. del Consumo GNC
18
16
14
12
50%
40%
30%
10
8
20%
10%
0%
-10%
ene-93
ene-94
ene-95
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
ene-21
ene-22
ene-23
ene-24
ene-25
ene-26
EnlaFigura33mostramoslavariacindeGNCenelmbitodetodoelpasytambinsu
crecimiento. Se observa que este crecimiento se vincula con los ciclos econmicos del pas. En
promedioelcrecimientofuedelordendel10%,aumentandoenlosperiodosdecrisiseconmica,
peroenlosltimosaosmuestrauncrecimiento,queproyectamosseestabilizarenun5%enla
prximadcada.Aqusuponemosquehaciafinesde2016,estatendenciadecrecientesecaryel
crecimiento se estabilizar en una tasa de 6%. Una vez establecida esta hiptesis, es posible
proyectarlavariacindenmerodeusuariosparalaprximadcada,comoseilustraenlaFigura
37.
Figura37.VariacindelconsumodeGNC,enelmbitodetodoelpas,crculosrojos,referidosalejevertical
izquierdo.Contringulosazules,serepresentaencrecimientodelconsumo,referidoalejeverticalderecho.
Lazonasombreadaindicalaproyeccinsupuestaparalaprximadcada.Fuente:elaboracinpropiaenbase
adatospublicadosporENARGAS.5
EnArgentina,comoenlamayoradelospasesdelmundo,aproximadamenteunterciode
laenergaseutilizaentransporte.Laeficienciaenergtica,desdequeelpetrleosaledelpozohasta
que llega a la rueda de los vehculos, con los motores a combustin interna que usamos
habitualmente,esdelordendel15%.Siaestoagregamosquehabitualmentelosautomvilestienen
unpesoentre15a20veceseldeunpasajerotpico,laeficienciaenergticaparatrasladarlacarga
til(pasajero)esinferioral1%.Estonosincitaaanalizarcrticamentenuestrosistemadetransporte.
Dehecholaconversindelaflotaavehculoslivianosagasnaturalcomprimido(GNC)oelctricos,
pueden contribuir a mejorar la eficiencia del transporte y disminuir considerablemente las
emisionesdeGEI.34
Una alternativa interesante para Argentina, es el uso de vehculos hbridos a GNC. Los
vehculoshbridos actuales, de gran difusin en Japn, EE.UU. y Europa, tienen en promedio un
rendimientodeldobledelosconvencionales.Adems,funcionandoagas,comoseindicantes,las
emisionesdeGEIseranunas73%menoresquelosactuales.DemodoquefuncionandoaGNC,no
sloelcostodelcombustibleseramuchomenorparalosusuarios,sinoquelasemisionesdeGEIse
reduciraalamitaddelosactualesvehculosGNCyen36%delosvehculosanaftaconvencionales.
Desde luego, el consumo de GNC de estos vehculos sera asimismo casi un 50% inferior a los
convencionales.DadoqueArgentinayacuantaconunaextensareddedistribucindeGNCesta
seraunaatractivaalternativaparareducirlosconsumosylasemisionesdeGEIsimultneamente.
Proyeccindelconsumototal
Enelcasodelosconsumosindustriales,hasta2014tomamoslosconsumostotales,incluyendo
los volmenes de gas insatisfecho por el sistema. A partir de 2015 se supone que el consumo
industrialcreceal3%anual.Unahiptesissimilarrealizamosparalosconsumodegasalascentrales
elctricas.EnelmodeloUREE(coneficiencia)suponemosqueendosaosseaplicanmedidasde
eficiencia que reducen el consumo BAU en un 10%. Los resultados para los dos modelos se
presentanenlasFiguras38y39.
49
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Figura 38. Evolucin del consumo total de gas natural asociado a los usuarios R+ C+EO +CNC +Industria
+CentralesElctricas,comofuncindeltiempohastaelao2025.Sepresentanlasexpectativasdeconsumo
paraelcasodebusinessasusual(BAU).Lalneagruesaazuleslaproyeccintotalincorporandoeficiencia.
Enelao2025,losahorrospuedesertangrandescomo38millonesdem3/da.
Figura39.EvolucindelconsumototaldegasnaturalasociadoalosusuariosR+C+EO+CNC+Industria
+CentralesElctricas,comofuncindeltiempohastaelao2025.Sepresentanlasexpectativasdeconsumo
paraelcasodelmodeloconeficiencia(UREE).Lalneagruesarojaseindicalaproyeccintotalsinincorporar
eficiencia.Enelao2025,losahorrospuedesertangrandescomo38millonesdem3/da.
Ntesequelainiciacindeunprogramadeeficienciaquesealcabode20aosalcanzaraal
75%delosusuariosresidenciales,comercialesyEntesOficiales,alcabodeunpardeaos
reduciraelcrecimientototalde3,3%(enelmodeloBAU)auncrecimientode1,8%(modelo
UREE).LocualseobservaenamesetamientodelcrecimientoenelmodeloUREE.
LaPotencialidadyOportunidaddelDesarrollodelaProduccinDomsticadeGas
Natural
LaRepblicaArgentinacuentaconabundantesrecursosrecuperablesdegasnatural.Slo
unafraccinmenordeellohoyloconstituyenlosactuales370km3 (milesdemillonesdem3)de
reservascomprobadasquedanlugara8aosdeactividadconlosactualesnivelesdeproduccin
de no lograrse reponer reservas. En gran medida la ampliacin de las Reservas Probadas est
asociadoaldesarrollodelosrecursoscontenidosenreservoriosnoconvencionales(principalmente
shaley tight), como astambinaldesplazamientodela fronteraexploratoria intensificando las
actividadestantoenlasactuales19cuencasnoproductivas,comoenlasreasmarginalesdelas
actuales5cuencasproductivasyalrejuvenecimientodelosyacimientosmaduros.
Enestesentido,cabedestacarque,enlaltimadcada,yenparticularapartirdelaLey
26.197del5deenerodel2007,seiniciunprocesodelicitacindepermisosdeexploracin,en
reas nuevas o revertidas a las provincias, con ms de 170 reas licitadas; amplindose de esta
maneralafronteraexploratoria.Empero,hastalafechalosresultadosdeestasrondaslicitatorias
estnpordebajodelasexpectativasiniciales.
Algunassealesdereactivacinenlasactividadesproductivasdegasnatural
Luegodelpicode2004de52,4km3(143,5millonesm3/da)laextraccindegasnatural
inici un lento proceso de declinacin que se mantuvo por encima de los 47 km3 (128 millones
m3/da)hastaprincipiosdel2010,aoenquecomenzamostraralgunossignosdeagotamientoy
unretrocesoanualdemsde3%anual.
A fines de la dcada se presentaron polticas de estmulo con el objetivo de quebrar la
tendencia. Asescomo el GasPlusprimeroylos Plan Gas I yPlan GasII, despus, comienzan a
revertirlacadaenlaproduccinapalancndoseenlaYPFnacionalizadayenlosnoconvencionales.
Durante el 2014 la produccin nacional de gas natural se estableci en torno a los 114
millones m3/da deteniendo la inercia regresiva, para iniciar el 2015 con un cambio interanual
positivodeentre1%y4%.
Estosedebeaquelacuencaneuquinaseconvirtienelmayorimpulsordelaactividad
conYPF,comosuprincipalartfice,siendoeldesarrollodelosnoconvencionalessumayorobjetivo.
Los primeros pozos no convencionales de la provincia estuvieron orientados, a partir de
2006,alasformacionesdearenascompactas(tight).Enrepuestaalosestmulosdelosmayores
preciosdelplanGasPlus,conunbarrildecrudoaplanadoenelmercadointernoentornoalos42
47USD,cuandosuperabalos80anivelinternacional.
Esteempujepermitiqueenestacuencalasreservasdegasnaturalhayancrecidoen2013
un3,9%respectoalaoanterior,principalmenteenreasoperadasporYPF(LomaCampana,Rincn
del Mangrullo, Aguada Toledo, Sierra Barrosa) y por Pan American Energy (Lindero Atravesado).
Ademsdeunincrementonotableenlosrecursos,queaumentaron79%en2013respectoalao
anterior,lamayorpartedeellostambinenelreadeLomaCampana,dondeseverificaladirecta
relacinentreinversionesenexploracinyelaumentodelasreservas.
SegnlaSecretaradeEnergadelaNacin,35sloenVacaMuertayenlasformacionesde
arenascompactas(tight)seinvirtieronenelao2014cercade10milmillonesdeUDSalcanzando
el17%deltotaldegasypetrleoproducidoenlacuencayel9%deltotalproducidoenelpas.El
51
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
mayorincrementoseprodujoamediadosde2014,cuandoentraronenproduccinlospozosdel
rea Loma Campana, que YPF opera con Chevron, siendo hoy el nico desarrollo masivo en
operacinsobrelaformacinVacaMuerta,ynicotambinfueradeNorteamrica.
6%
Var.Anual
4%
Prod.(Mill.m3/d)
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Variacion Anual%
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
ene-15
ene-14
ene-13
ene-12
ene-11
ene-10
-8%
ene-09
Argentina
Figura40. Evolucindelaproduccindegasenlosltimos5aos.Resultaevidentequelaconstantecada
interanualentornoal3%y8%(barrasvioletas,ejederecho)comenzadisminuiraprincipiosdel2014.A
partirdeesemomentocomenzaasomarunprocesodereactivacinenlaactividadproductivaalcomps
delosnuevospreciosenbocadepozo.
ElPotencialdelosHidrocarburosnoconvencionales
nanogotasdentrodeesasrocastiposhaledeVacaMuertapararecuperarloensuperficie.LaFigura
40 ilustra el impacto que los yacimientos de no convencionales en la produccin de gas en los
ltimos5a0s.
RECURSOS
TECNICAMENTE RESERVAS
RELACIN
RANKINGSHALE RECUPERABLES PROBADAS
(tcf)
(tcf)
RTR/RESERVAS
PAIS
GAS
CHINA
1
1.115
124,2
9,0
ARGENTINA
2
802
11,7
68,5
ALGERIA
3
707
159,0
4,4
EEUU
4
665
334,0
2,0
CANADA
5
573
68,2
8,4
MEXICO
6
545
17,2
31,7
AUSTRALIA
7
437
43,0
10,2
Tabla 2.RecursosTcnicamenteRecuperables.Laevaluacinanivelglobalderecursospotenciales,elaborado
porlaEnergyInformationAdministration(EIA)36ylaAdvancedResourcesInternational(ARI),concluyque
lasmayoresacumulacionesderecursotcnicamenterecuperablesdeShalegasseencuentranconcentrados
en uno reducido grupo de pases. Argentina se dispone en segundo lugar en dicho ranking, pero lo ms
destacadoessurelacinrespectodesus11,7tcfdereservasconvencionalesprobadas(dndeocupael35
lugar),esaqudondeelpotencialargentinocobramayorsingularidad.Mientrasquelamayoradelospases
veran potencialmente incrementadas sus reservas en entre un 1 a 10 veces, en Argentina esta relacin
alcanzalas68veces.
LaTablaIIpresentaelltimoinformedelaAdministracindeInformacinsobreEnergade
EstadosUnidos(EIA),de2013,34estimalasreservasdeArgentinaen27billonesdebarrilesdeshale
oil(tercerareservaanivelmundial,detrsdeRusia,EstadosUnidosyChina)y802billonesdepies
cbicos(bcf)deshalegas(segundareservaanivelmundial,slodetrsdeChina).Demodotalque
elshalegascontenidoenlasprincipalesformacionesArgentinasequivalesamsde68veceslas
reservasprobadasdegas.
PorsuparteYPFestimaque,siseponeenproduccinel15porcientodeVacaMuerta,ya
puedencubrireldficitenergticodelpas.Todoesosincontarloqueproducirnlasotrasempresas
quetienenconcesinenelrea,porquelaempresanacionaltienesolo12milkilmetroscuadrados,
oseasloel40%deVacaMuerta.
SegnevaluacionesdelaauditoraRyderScott,lasreservasenVacaMuerta,enunreaya
estudiadadeunos8.071kilmetroscuadrados,asciendena22.807millonesdebarriles,perosu
potencialesmayorporquelaextensindelacuenca,comoyasehadicho,cubreunasuperficietotal
de30milkilmetroscuadradosentreMendoza,NeuqunyRioNegro.
Ms all de sus ventajas geolgicas, existen aspectos que elevan el potencial de Vaca
Muerta. La consultora Accenture a fines del 2014 37 divulg un estudio dnde analizaronlas
53
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
principalescuencasfueradeNorteamrica,haciendohincapienelrestodelosfactoresquese
requierenparadesarrollarloshidrocarburosnoconvencionales.
SeconcluyequeVacaMuertasedestacafrentealrestodelosyacimientos,nosologracias
a sus propiedades geolgicas, sino fundamentalmente gracias a la accesibilidad, capacidad
operativa,disponibilidaddeagua,infraestructuraycapitalhumanoentreotrascaractersticas.No
obstante, para poder replicarse en Argentina el desarrollo a escala norteamericana se deben
superaralgunasbarrerasparaincentivarlainversinylograroptimizarlaproduccinyreducirlos
costes.
El pueblo ms cercano a este polo hidrocarburfero se llama Aelo y tiene casi 5.000
habitantes.Esta100kilmetrosdeNeuquncapitalyen2010tenacasilamitaddepoblacin.Sin
estarpreparadoparaelflujodeobrerosytrabajadoresgolondrinaqueseacercan,hoyelpuebloes
una postal de contrastes. Pero que en el mediano plazo vivir un cambio estructural, ya que la
explotacindelaVacaMuertaenlosprximoscincoaosimplicarasegnlaCmaraArgentinade
laConstruccin,38lanecesidaddeextenderenunos1600kmlas rutasnacionalesyprovinciales,
construir 60.000 viviendas, 72.000 m2 de escuelas, 210.000 m2 de hospitales, conexiones para
provisindeagua,cloacas,hoteles,centroscomercialesytodotipodeserviciosparaabastecera
msde200.000nuevosresidentes.
Endefinitiva,seestfrenteaunyacimientodecaractersticassingularesquepuedecambiar
elperfilenergticodelpasenlosaosporveniraunque,paraexplotarlosenecesitaninversiones
anualesqueoscilanentre5y10milmillonesdedlaresanuales.39
PERPECTIVASDEPOSIBLESVIASDEDESARROLLODELSISTEMAGASFERO
2016-2025
ProspectivadelaOfertadeGasNatural
ElShaleGas.AspectosTcnicosydefinicin.
Elshalegaspertenecealacategoradegasnaturalnoconvencional,queincluyelastightsands
, el CBM (Coal Bed Methane o metano de yacimientos de carbn) y los hidratos de metano
(existentesellosoceanos).ElShaleesunaformacinderocasedimentariaquecontienearcilla,
cuarzo y otros minerales, pero en particular se trata de una sucesin peltica dominantemente
carbonosaquecontienealgas.Elhidrocarburo,obiensumateriaorgnicaoriginaria:elkergeno,
segeneraesestaroca,ygranpartedeesamateriaorgnaicasiguecontenidaenlamismaroca,sin
quehaberpodidomigrarhacialitologassuperirores.
Endefinitiva,losshalessonreservorioscontinuosdelitologaarcillosadeextrabajaporosidady
permeabilidad, donde conviven la fuente y el depsito. El Shale es la Roca Madre, Reservorio,
TrampaySello;todoenuno.Vaselafigura41.
Suimportanciaescrecientedebidoalosgrandesvolmenesdegascontenidosyalarpida
evolucin tecnolgica que ha permitido maximizar los caudales extrables. Para extraer los
hidrocarburosseprecisadetratamientosdeestimulacinporfracturahidrulica:Fracking.Dicha
estimulacinconsistebsicamenteenfracturarlarocaarcillosapormediodelainyeccinaaltas
presiones de agua, una menor cantidad de qumicos y algn agente sostn o apuntalante, por
ejemplolaarenadefractura.Elfluidodelfrackingentraenlasfisuras.Entanto,elagentesostn
funciona comomaterial desoporteparamantener abiertoslos canales creados, permitiendo de
estemodolaliberacinycirculacindelshalegashastaelpozo.Estoes,secreaartificialmente
unreservorio.
55
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Empero,elaugedelfrackingenEEUUllegconsu
combinacinconlaperforacinhorizontal;anteriormente
lospozosseperforabandeformavertical,dandoaccesoa
lacapadeshaledesdeunsolopunto,encambiolospozos
horizontales permite extender en kilmetros la zona
objetivo.VacaMuertapresentaunacaractersticasingular
frente a las formaciones (plays) de Norteamrica, ella
radicaensuespesorenalgunasseccionesdemsde400m.Estolebrindaciertaeconomicidad,
permiteunacurvadeaprendizajehacederayunaevolucinhaciapozoshorizontalessinmayores
apurosquesusventajascostoefectivas.EnlaArgentinadominalaperforacinvertical,elespesor
deVacaMuerta,deentredosytresveceslosplaysdeEEUU,eslajustificacinmsrecurrenteala
preponderancia de esta prctica. No obstante, los mejores resultados de los pozos horizontales
habrn de revertirla, en los primeros meses del 2015 la participacin de pozos horizontales ya
superael8%.
ElTightgas.AspectosTcnicosydefinicin.
Los yacimientos de arenas compactas (Tight Sands Gas o directamente tight gas), son
aquellos reservorios de baja permeabilidad que estn desarrollados en cuerpos psamticos
relativamentepequeos,conpresinanmala,ysaturadosengas,aisladosdentrodesucesiones
pelticassobrepresurizadas.
Estetipodeyacimientoseencuentraasociadoapresionesanmalas(normalmentesobre
presurizados)ycaracterizadosporelcontactodegasaguanoesevidente,suelencontenergasseco,
aunqueeldesarrollodetightoilesunascendenteelEstadosUnidosyseguramenteenunfuturo
tambin lo sea en Argentina. Comnmente estas sucesiones psamopelticas presentan espesor
importante y la roca madrees la misma pelita que rodea a los cuerpos de arena quees la roca
reservorio(sweetspots).
Para la determinacin de estos reservorios es crucial la delimitacin tridimensional del
lmite entre los regmenes de baja y alta presin, as como la deteccin de la porosidad y
permeabilidaddelossweetspots.
Dealgunamanera,estosreservoriosobiensudefinicin,dividelasaguasentrelosgelogos
argentinos.Algunoslosincluyendentrodeluniversodelasexplotacionesconvencionales,dadoque
enlaprcticasetratadereservoriossimilaresalostradicionales,perodemenorpermeabilidady
porosidad.Otrosadviertenquedebenserconsideradosreservoriosnoconvencionales,enfuncin
dequerequierenalmenosunafracturahidrulicaparaproducirgasdeformacomercial.
Almargendeesadiscusin,laexplotacindetightgasesunaapuestaqueganaadeptos
entrelasoperadoras.Enlaindustriasealanquelaproduccindelasarenascompactaseselpuente
entrelosyacimientosmadurosquehanempezadoadeclinarylaexplotacindelshalegasdelas
formacionesderocamadredehidrocarburos,muchomscostosas.Algosimilaralosucedidoen
EstadosUnidosdesde1990.
Elconocimientodelaexistenciadearenascompactasendistintasformacionesdelacuenca
Neuquina, que oscilan entre los 3.000 y los 4.500 metros de profundidad, no es nuevo. Incluso
algunascompaaslograronpunzarlaszonasproductivasdeesosplaysafinesdelos80,peroel
bajopreciodelgas(porentoncessepagaban30centavosdedlarpormillndeBTU)ylaescasa
permeabilidaddelreservoriotornabaninviableseconmicamentelosproyectos.
Debieronpasarcasi25aosparaqueelproyectofuesecomercial,delamanodelgasplus
primeroydelPlanGasdespus.Ambosplanesqueapuntabanyapuntanamoderarlacadadela
produccin local del gas y, por consiguiente, reemplazar parte del gas importado. Aunque los
actualesu$s7,50pormillndeBTU(dosvecesmsquelamediadelmercadoargentino)quese
pagaporestegaselevlaactividadylasexpectativasaumbralesimpensadoshaceunosaos.
ActividadGeneralenloshorizontesnoconvencionales.
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Canad,ymsrecientemente,ArgentinayChina.Msalldeestoscuatropases,otrospaseshan
comenzadoaexplorarhidrocarburosenelshale,perotodavaestnlejosdealcanzarlaproduccin
comercial.
En2013laevaluacinmundialdelosrecursostcnicamenterecuperablesdeshalegasy
shale oil, por parte de por EIA y Advanced Resources International (ARI), observaron enormes
depsitosdeesquistoenChinayArgentina.Laexploracinyexplotacindestosyaestenmarcha
enestospases.Durantelosdosltimosaos,Chinahaperforadomsde200pozos,yArgentinaha
perforado ms de 275 pozos. Cada pas tiene el potencial de aumentar significativamente la
produccindegasypetrleonoconvencional.
EnlaArgentina,LomaCampana,enlacuencaneuquina,consusmsde44milbarrilesde
petrleoequivalentepordaeselproyectocomercialdeShalemsimportanteenelmundo,fuera
delosEstadosUnidos.
Durante 2014, el 20% de los pozos perforados en la Argentina fueron a horizontes no
convencionales,tantoshalecomotight.Deesospozos,2/3pozosfueronaobjetivosshaleyeltercio
resptanteatight.El7,5%deestospozoshansidohorizontales.Lafigura30presenta,ademsdela
evolucintotal,laperforacinmesamesdesdeenero2014almarzo2015,sededucedeelloun
promediode18pozospormesalhorizonteshaley8pozosalhorizontetight.
Durantelosprimerosmesesdel2015laactividadperforadoradeproyectosshaleytightse
intensific,alcanzandoel27%deltotaldepozosperforados.Msanseintensificlaperforacin
horizontalconel8%deltotaldepozosaobjetivosshaleytight.ObsrveselaFigura43.
Figura 43. Evolucin de la Perforacin y Produccin de hidrocarburos no convencionales en Argentina
Durante2013y2014laactividadperforadoramantuvounincrementode10pozospromediomensualenlas
comparacionesinteranuales,alcanzandoelpromediode26pozospromedioen2014.Durantelosprimeros
cincomesesdel2015laactividadperforadoracontinaintensificndoseaunqueelritmodedesarrollosevio
ralentizado. En trminos de produccin se observa algo semejante conforme la pronunciada cada en la
produccin, caracterstica de estos tipos de explotaciones, los tonos ms claros de ambos colores de
referenciadacuentadelaodeperforacindelospozos.Porejemplo,amayodel2015el40%detotalde
produccindeshaleoildeargentinasurgedelospozosperforadosesemismoao.
LaproduccindehidrocarburosnoconvencionalesenArgentinadurante2013y2014experiment
un fuerte ascenso al comps que se mantuvo una ascendente campaa perforadora. Los no
convencionalesyarepresentanmsdel14%delgasproducidoenlaRepblicaArgentina,enelcaso
delgascabedestacarquesuempujeseconcentraprincipalmenteeneltightgas,entantoenel
petrleoelesfuerzosecircunscribecasiexplusivamentealshaledeVacaMuerta.VaseFigura43.
EstimacindelaProduccin.Metodologasexistentes
Laproduccinhidrocarburferadeunacuencaodeunyacimientosueleserrepresentado
ensuunidadmnima:elpozo.Esporesoqueelrgimendeproduccindeunpozotipoesunode
losconceptosmedularesenlaindustriapetrolera.
59
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Estimandoloscursosfuturosdeproduccinporpozoesposibledeterminarlaproduccin
futuradeuncampooyacimientoy,fundamentalmente,dotardemayorcertezaalasestimaciones
dereservasprobadas(entendidacomolaintegraldedichacurva).Esascomoloscertificadoresde
reservasfundansusclculosenlascurvasdedeclinacindeunpozotipo(CD),yelacumuladodel
mismo en un perodo de tiempo: EUR (Recurso ltimo estimado) hasta un determinado lmite
mnimooptimoeconmico.
Elcomportamientodelfluidoenlossistemashidrocarburiferosconvencionalesdieronuna
vasta literatura sobre el anlisis de la declinacin durante la produccin. Cabe destacar que las
curvasdedeclinacinsonelresultadodeinvestigacionesmsempricasquecientficas,losmtodos
estrictamentecientficosnolograbanestilizaruncomportamientopreciso,habidacuentaelamplio
entornodevariablesexistente.
Siguiendolaliteraturaenlamateriapodemosencontraralmenos2manerasdemodelarel
rgimenoperfildeproduccindeunpozotipo,estassonpormediode(1)HyperbolicRateDecline
Function,y(2)PowerLawExponentialRateDeclineFunction.
ElHyperbolicRateDeclineFunctioneselmtodomscomndeanlisisdepreformancede
unpozotipo.PresentadoporArps(1945),espartedeloqueseconocecomotheArpsMethody
asumeuncomportamientodelflujomigratoriodelmodoboundarydominatedflowbehavior(BDF),
unacaractersticadominanteenmuchosreservorios.40
Laecuacinpuedeserpresentadadelasiguientemanera:
(4)
Arpssugiriquelosvaloresparaelparmetrobdebeestarentreceroyunoparalarelacin
tasadedeclinacinhiperblica,peronoexaminlaposibilidaddequeelvalordelparmetrobpara
mayorqueuno.
Noobstante,elcomportamientodelosfluidosenunentornodebajaoextrabajaporosidad
sent las bases de un nuevo debate acerca de cul debe ser la frmula ms adaptada a estos
reservorios.Enlasltimasdcadasmuchosautoressevolcaronaestilizarelcomportamientode
yacimientosnoconvencionalesbuscandounparmetrobmayoralaunidad.Estoes,porencima
delacurvaArmnica.(Boulis,2010)41
Unaexplicacindeestanecesidadrecaeenelhechoquelaproduccindelosreservorios
no convencionales presenta comportamientos caracterizados por largos perodos de operacin
debidoasuspropiedadesdebajaoultrabajaconductividaddeestossistemas.Enestesentido,la
utilizacin de tasas de declinacin tipo Arps (es decir, las relaciones disminucin exponencial e
hiperblica)estrictamentesolopuedenseraplicablesduranteuntiempo:aquelenelqueelBDF
dictaminaelrgimendeproduccin.Estoamenudoconduciraalasobreestimacindereservassi
se utilizan las tasas de declinacin tipo Arps. No obstante, todava sigue siendo el perfil de
produccinparalaestimacindereservas.(Ilketal,2010)42
EnIlketal(2008)elautoryahabapresentadounaalternativaalrgimendeterminadopor
BDF,allpresentelcomportamientoconocidocomoPowerLawExponentialRateDeclineFunction,
una tasa de declinacin ms precisa para la estimacin de las reservas en reservorios no
convencionales.43Aqulosparmetrosutilizadosrequierendeunavastacantidaddeinformacin
computadacomosustento.
Lacortahistoriaproductivanosconduceaoptarporlaprimerecuacin,HyperbolicRate
DeclineFunctionyparaestimarlosvectoresbyDserepliclodesarrolladoporCodeseira(2013)44
considerando ms de 69 pozos en un play anlogo de EEUU (Eagle Ford Play) para los pozos
horizontalesylacortaexperienciaenVacaMuertaparalospozosverticales.
EstimacindelaProduccin.Modeloutilizado.
Ninguno de los atributos de Vaca Muerta es homogneo a la largo de los 65.000 km2.
Tampoco lo es en trminos superficiales (rutas, ductos, ros, geomorfologa, etc). Por ello se
definierondosregionesCore45(zonademayorinters)ynoncore(zonademenorinters).Ambas
seccionesdesonpresentadasenlafigura44.
Figura44.CoreyNonCoredeVacaMuerta.Modelo.Deacuerdoalamadurezdelarocasedefinelaventana
deVacaMuertaylosatributosdesuperficieydelsubsuelodanlugaraladivisindelaFormacinenCore
61
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
(zonasdeMayorinters)ynonCore(zonademenorinters).Cadapuntoenelmaparepresentalaubicacin
espacialdecadabloquedelacuencaneuquina.
Figura45.ProduccindeGasnatural(2013).Argumentacionesdelmodelo.Lasburbujasverdesrepresentan
elcore deVaca Muerta,se deduce quelamayor infraestructurapara evacuarel gas naturalse encuentra
dondehistricamenteseprodujodichorecurso,dehechocabedestacarquelaparticipacinrespectoaltotal
delacuencaen2013fuesensiblementemenoraloqueotrorasignificabaesaregin.Deacuerdoalacada
observadaenlaltimadcadaenlaproduccindegasnaturalenbloquescomoLomaLaLata,SanRoqueo
AguadaPichana.
ProyeccindelaProduccin.Resultados
Para la estimacin de la produccin futura de los hidrocarburos no convencionales se
elaborarondosescenarios,(1)deDesarrolloLento(EDL)y(2)deDesarrolloMasivo(EDM).Lafigura
46presentalaintensidadperforadoradecadaescenario.
2.000
Thight_EDM
1.500
Shale_EDM
1.000
500
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
NmerodePozosPerf.
EscenarioEDM
2.500
EscenarioEDL
2.500
Thight_EDL
2.000
EDM
Shale_EDL
total_EDL
1.500
EDL
total_EDM
1.000
500
Ao
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
NmerodePozosPerf.
Ao
Figura 46. Evolucin de la perforacin de nuevos pozos por ao. El escenario de Desarrollo Masivo se
caracterizaporunaintensidadperforadoramayoraladelescenariodeDesarrolloLentoalcanzandolos1575
nuevospozosen2025.Sibienpuederesultarunacantidadelevadadeperforacin,cabedestacarqueseest
muylejosdelaexperiencialargescaledeEEUUdondeenunplay(EagleFord)seperforaronmsde4700
pozosdurante2014.
63
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
250
Tot_EDM
Consumo(mill.m3/d)
200
150
Tot_EDL
EDM
Desarrollo
Rpido
100
50
EDLDesarrollolento
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Ao
Figura46.EstimacindelaProduccindeGasnoConvencional2015-2030. Enmillonesdem3/da.
EscenariodeDesarrolloLento(EDL)yEscenariodedesarrollomasivo(EDM).
Elescenariodedesarrollolentoalcanzaunniveldeextraccinde76millonesdem3/dapara
2030,entantoenelescenariodedesarrollomasivoseestaralograndounaproduccindemsun
114%superandolos160millonesdem3/da.
Porsupartelaproduccindegasconvencional,podrversetambinreactivadaconformelos
nuevosprecios,enunaprimerainstanciamediantelapuestaenmarchadeproyectosprospectados
en el marco del Gas Plus y Plan Gas, como Vega Plyade en la cuenca Austral. En adelante las
actividadesexploratoriasdeberntraccionarlareposicindereservasparamantenerunatasade
declinacinporencimadeladeclinacinnatural.
En suma, la produccin convencional junto con la no convencional trazan una evolucin
donde en el Escenario de Desarrollo Lento al 2030 la produccin de gas no convencional
representarael50%,mientrasqueenelEscenariodeDesarrolloMasivoalcanzarael68%.Vanse
lasFiguras47y48.
Figura47.EscenariodeDesarrolloLento(EDL)Estimacindelaproduccindegasnoconvencional2015
2030.Enmillonesdem3/da.Encoloramarillolaproduccindegasnoconvencionalyelnaranjalaproduccin
degasconvencional.Enesteescenariodurantelosprximosaoslaextraccinsemantendrentornoalos
120millonesdem3/daparaluegomostrarunascensosostenidoaunquelentoenlaproduccingeneral.
Figura48.EscenariodeDesarrolloMasivoEstimacindelaProduccindeGasnoConvencional20152030.
Enmillonesdem3/da.Encoloramarillolaproduccindegasnoconvencionalyelnaranjalaproduccinde
gasconvencional.Enesteescenariodurantelosprximosaoslaextraccinsemantendrentornoalos130
millonesdem3/daparaluegomostrarunascensosostenidoeintensodurantelaprximadcada.
65
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Convergenciadelaofertaydemandadegas
Enbasealodiscutido,podemosensayar4escenariosposibles:
1.
2.
3.
4.
EvolucindelconsumoenformatendencialoBusinessAsUsual(BAU)yconundesarrollolentode
losrecursos(EDL).Escenario:BAUEDL
Evolucin del consumo con introduccin de medidas de eficiencia energtica (UREE) y con un
desarrollolentodelosrecursos(EDL).Escenario:BAUEDL
EvolucindelconsumoenformatendencialoBusinessAsUsual(BAU)yconundesarrollorpidode
losrecursos(EDM).Escenario:BAUEDM.
Evolucin del consumo con introduccin de medidas de eficiencia energtica (UREE) y con un
desarrollorpidodelosrecursos(EDM).Escenario:UREEEDM.
Enlasfiguras49ala50seilustranestoscuatroescenarios.
Figura49.EscenariodeconsumoBAUyproduccinsiguiendounDesarrolloLento(EDL).Comoseveeneste
caso,hasta2025,noselograelautoabastecimiento.Nohayexcedentedeexportacin
Figura50.EscenariodeconsumoUREEyproduccinsiguiendounDesarrolloLento(EDL).Comoseveeneste
caso,hasta2025,noselograelautoabastecimiento.Nohayexcedentedeexportacin
Figura51.EscenariodeconsumoBAUyproduccinsiguiendounDesarrolloMasivo(EDLM).Comoseveen
estecaso,hasta2025,noselograelautoabastecimiento.Nohayexcedentedeexportacin
67
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Figura52.EscenariodeconsumoUREEyproduccinsiguiendounDesarrolloMasivo(EDLM).Comoseveen
estecaso,alrededorde2023,selograelautoabastecimiento.Despusde2013hayexcedentedeexportacin.
Elanlisisdeestosestoscuatroescenario,vemosquesisedeseallegaralautoabastecimiento
en la prxima dcada, es imprescindible no solo un desarrollo masivo de los recursos no
convencionales,sinoademsimpulsarunfuerteprogramadeUREE,comounmododellegaren
unadcadaalautoabastecimientoydisponerdesaldodegasexportables.Estasconclusionesson
compartidasporvariosestudiosrecientesdeestetipo.6,38,39
Conclusiones
Unodelosgrandesdesafosqueelpasenfrentaenlosprximosaosescomodesarrollar
supotencialenergticoyreducirelimpactoenlabalanzadepagodelasimportacionesdeenerga
engeneralygasenparticular.Unadelasprincipalesconclusionesdeestetrabajo,esqueparalograr
elautoabastecimientodegas,alfinaldelaprximadcada,ademsdeunaimportanteinversin
eneldesarrollodelosrecursosnoconvencionales(tightyshalegas)esnecesarioimplementarun
programaintensivoysostenidodeeficienciaenergtica.Sloas,serposiblelograrunadecuado
abastecimiento local de las demandas futuras. Como ha venido ocurriendoen la mayora de los
pases,laproblemticaenergticarequieredeunenfoquecombinadoqueincentivelaproduccin
peroquealmismotiempoatenuelincrementodelademandaatravsdeactivosprogramasde
eficienciaenergtica.
Enestesentido,laeficienciaenergtica,puedevisualizarsecomounagranoportunidadque
contribuyeporunaparteareducirconsiderablementelasimportacionesdegasyalmismotiempo
permite promover un importante desarrollo econmico local, a la par de contribuir a disminuir
nuestrasemisionesdeGEI,comoastambinposibilitandounamayorinclusinenergtica.
Existe un gran consenso en que la eficiencia es el fruto ms bajo y ms accesible de la
ecuacinenergticalocalymundial.EnArgentinahaymuchosmodosdedisminuirelconsumode
energa en calentamiento de agua, en calefaccin y refrigeracin de ambientes. En ese sentido,
hacermandatorioeletiquetadoeneficienciaenergticadeartefactoselctricos,agasysobretodo
deviviendasyedificios,tienegranimportanciayrelevanciaparamitigarelconsumo.
Quizs un primer paso consistira en eficientizar los sistemas de calentamiento de agua
calientesanitaria,yadoptarmedidasparaunusoracionaldelostermostatosdelossistemasde
calefaccin y refrigeracin de viviendas y edificios. Estas medidas, adems de estimular un
importantedesarrolloindustrialyeconmico,encortoplazogeneraranahorrosenimportaciones
deenergamuysignificativos.Demaneraanloga,revisarlossubsidiosalaenerga,enparticularen
elsurdeArgentina,aportaranimportantesahorrosenenergaimportadaalpas.
De modo anlogo, mejorando las condiciones de aislacin trmica, las envolventes de
edificios podran aportar significativos ahorros en energa. Se podra comenzar con los edificios
pblicos, de modo de generar un ejemplo social. Estos edificios: escuelas, universidades, etc.;
adecuados para un uso eficiente de la energa, serviran de modelo y podran ser parte de una
campaaeducativa,destinadaapromoverelusoracionalyeficientedelaenerga.Ademsseraun
modo de dar cumplimiento a una normativa vigente en el pas, el Decreto 140/2007 del PEN.
Igualmente,sepodrangenerarestmulos,tarifariosoporsubsidios,paraquelasconstrucciones
residencialesycomercialesserealicencumpliendolasnormasIRAMdeaislacindesusenvolventes.
Unamedidamuyefectivaparalograrquelasviviendascertifiquenyetiqueteneneficiencia
energtica,serarequerirdichoscertificadosseexhibanalahoradecomprar,venderoalquilaruna
propiedad. Este requisito, combinado con incentivos econmicos para promover la eficiencia,
estimularaaquelospropietariosmejorenlascondicionesdeaislacindesusinmuebles.
Unaspectoimportanteatenermuyencuentaesladuracindelosartefactosylasviviendas.
Losartefactosdomsticostienenunavidatildeunos5a10aos,mientrasquelasviviendastienen
unavidatilde30a60aos.Deestemodo,deficienciasenlaconstruccindeviviendasnoslo
tienenunimpactoenelconsumopresentesinoquesusefectossecontinanyextiendenalolargo
demuchasdcadas,conlocualelproblemadelaeficienciaenergticaenlasviviendasdebeser
encaradoenformaintegralyloantesposible.
Porltimo,vemosquesisedeseallegaralautoabastecimientoenlaprximadcada,ser
necesario generar las condiciones propicias que permitan una fuerte y sostenida inversin enel
desarrollo masivo de los recursos no convencionales, como as tambin de nuevas fuentes de
energa,quepermitanunamayordiversificacindelamatrizenergticanacional,incorporandoun
importantecontribucindelasfuentesrenovables.
La experienciainternacional indica queen general esmsbarato ahorraruna unidad de
energa que producirla. As es como la eficiencia energtica se convierte en un protagonista
69
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
fundamental de las matrices energticas de los pases desarrollados, ya que es una fuente de
energadebajocostoquenocontamina.
Anexo1
Plan de Obras de transporte y de distribucin para el quinquenio 20152019
ComosedescribeeneltextodegasnaturalenArgentina,lasituacindelasobrasarealizarse
en el prximo quinquenio no est plenamente determinada en el marco de una Planificacin
Energtica del Estado Nacional. Por una parte se prev un incremento de la produccin de los
yacimientosdelacuencaneuquinaperodadalacadadeproduccinqueocurrienlosltimosaos
todava existe actualmente una capacidad de transporte disponible que podra ser utilizada sin
necesidad de incrementos de capacidad****. Asimismo, los gasoductos transandinos al teneruna
capacidad de transporte que no est siendo usada, stos eventualmente podran servir para
transportarGNLregasificadodelasPlantaschilenas(QuinteroenelCentroyMejillonesenelNorte).
AlgosimilarpodraocurrirconelgasoductodeinterconexinconUruguay(GasoductoCruzdelSur)
paraabastecerlareginGBA.Enesesentidonoexisteunplandeampliacindelacapacidadde
GNLdelpas(dosactualmenteenBahaBlancayenEscobar).Deestamanera,elgasoductoGNEA
constituyelaprincipalobradeampliacindelacapacidaddetransporteparalosprximos5aos,
elcualseencuentraenfasedeLicitacinyconstruccinendiferentesetapas.Otraobraimportante
porsuimpactoparaelprximoquinquenioeslaampliacindelsistemadetransporteydistribucin
delaProvinciadeCrdobaqueseencuentraenprocesodelicitacinporpartedelGobiernodeesa
provincia.
AntecedentesdelProyectoGNEA
ElGasoductodelNoresteArgentino(GNEA)secircunscribealpropsitodesaldarunahistrica
deuda conunadelasregiones ms postergadasdelpas: abastecerdegas naturalpor redalas
provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y al norte de Santa Fe. La aprobacin del
proyectoGNEAsedispusoporelDecreto1136/2010delPoderEjecutivoNacionaldefecha9de
****
AlafechaexisteunacapacidaddetransporteexcedentedesdelaCuencaNeuquinadeaproximadamente
30 Millones de m3/da. Como se discuti previamente, la proyeccin de oferta incremental de gas no
convencional hacia fines de 2019 es de aproximadamente 14 a 28 Millones de m3/da, segn se trate de
escenariosdedesarrollolentoomasivodetightyshalegas,respectivamente.
agostode2010.Pordichodecretoseadecoyamplilatrazadelgasoducto,previstaenelanterior
Decreto267defecha24demarzode2007quehabaestablecidounatrazaprovisoriadelgasoducto.
La finalizacin del Gasoducto de Integracin Juana Azurduy y su vnculo con el futuro GNEA
podrnabastecerestareginconelgasprovenientedeBolivia.Estopermitira,segnelMinisterio
dePlanificacinincorporaralSistemadeTransportedeGasNaturalmsde3.400.000personas
que hoyenda seabastecencon otrosrecursosenergticos,quehabitanenlas 168localidades
dispuestasaloanchodelasseisprovincias.Enpartculascincodeellas,graciasalosmsde240km
deramalesquepermitirnsumaralsistemamsde380milusuarios.
La columna vertebral del GNEA tiene una extensin total de 4.144 kilmetros de extensin
(gasoductotroncal1.468kmygasoductosdederivacin2.676km),ramificadoenunos15.000km
de caeras para redes domiciliarias y con 8 plantas compresoras y 165 plantas reguladoras. La
capacidadnominalproyectadadelgasoductoesde11,2Millonesdem3/da.
LaEtapaI,queestenejecucin,beneficiara23localidades,laEtapaIIa80ylaEtapaIIIa65.
Setrataentotaldeunainversinpblicade25.000millonesdepesosyelplazodeejecucinde
laobratotalesdeaproximadamentetresaosymedio.Delas168localidadesbeneficiadasdel
Noreste Argentino (NEA), 31 son de Formosa, 34 de Chaco, 37 de Santa Fe, 1 de Salta, 26 de
Corrientesy39deMisiones.
En el proyecto original se prevea que el gasoducto abastecera al final de su trayecto 5,3 Millones de
m3/da.Dichovolumenrepresentaraun78,5%sobrelacapacidaddelproyectoactual.
El presupuesto estimado segn Enarsa es de 2.735 millones de dlares (vase
http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/gasnatural/127gasoductodelnoresteargentinognea).
71
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Fuente:MPFIPyS
Segnelministeriodeplanificacin,laEtapaI(queyaseencuentraenejecucin)implicala
generacin de cerca de 10.000 empleos directos e indirectos. La segunda etapa en etapa de
licitacin para su inicio ***** generar unos 11.000, mientras que la tercera redundar en 9.000
nuevospuestosdetrabajo.Asimismoydelainversindestinadaaestasegundaetapa,laprovincia
de Santa Fe recibir cerca de 3.400 millones de pesos, Formosa 3.600 millones y Chaco 4.400
LaIngenieraBsicadelostramosdeCorrientesyMisioneslicitadaenLicitacinPblicaNacionalN
002/2012,seencuentraenanlisisdeoferta.
millones. Esto implica la creacin de 3.400, 3.600 y 4.400 puestos de trabajo directos,
respectivamente.
Enelsiguientemapaseidentificanlosdimetrosqueenglobanelductoprincipalyramalesdel
Proyecto.
Fuente:MPFIPyS
Finalmente,acontinuacinseilustranlastresetapasprevistasparalaconstruccindelductoGNEA
ysusramales.
73
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Fuente:MPFIPyS
PlanquinquenaldeinfraestructuragasferadeCrdoba
ElgobiernodelaProvinciadeCrdobainicienjuniode2015lalicitacinpblicainternacional
paralaconstruccindelosgasoductostroncalescorrespondientealdenominadoPlanQuinquenal
deInfraestructuraGasferadeCrdoba.
Esteprogramaintegralbeneficiaramsde685milcordobesesde166localidades,cubriendo
untrayectode2.292kilmetrosytendr181instalacionesdesuperficie.Laobraseejecutarenun
plazo de 48 meses y tiene una inversin de aproximadamente 8.000 millones de pesos. El plan
duplicarlainfraestructuragasferaexistente,alcanzandounaimportantecoberturageogrfica.
Elplantambincontemplalaejecucindegasoductosdedistribucin,ramalesdeaproximacin,
plantas reductoras de presin, estaciones de separacin, medicin y odorizacin, trampas de
lanzamientoyrecepcindescrapper;plantasreductorasdepresinintermediasyenlacespticos.
Estas obras se desarrollarn a travs de la Licitacin Pblica Internacional N61/2015, con
posibilidaddeprovisindefinanciamientoparcialototal,medianteunsistemadecotizacinpor
renglones/sistemas.
La infraestructura de gas prevista abarcar los sistemas Norte, Sur, Este, Oeste, Anillo de
Crdoba, Centro, Centro II, Punilla Sur, Ruta 11 y Ruta II. Dichos sistemas se identifican en el
siguientemapa.
75
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
Lasmejorasyampliacionesdelossistemasdetransporteydedistribucindegas
previstasenelperodo2015-2035
Capacidadnominaldeinyeccinporgasoducto(MMm3-da)
Segn el citado Estudio del IAPG en el segmento de transporte se concluye que se debera
invertirenelperodo20152035unmontototalenelrangode12.00022.000millonesdedlares
segnescenariosdemnimao mximademandadegas.Estosextremosdenivelesdedemanda
obedecenamayoresomenoressupuestosdepenetracineneltiempoyadosescenariosdeoferta
degasnoconvencional(masivoolentodesarrollo).Seafirmaqueenlosprimerosaosnoseran
necesariasampliacionesdelsistemadetransportepuestoquesecuentaconunacapacidadociosa
de57millonesdem3daparalainyeccindegasdeproduccinlocal,partedelacualseocupa
actualmentecongasdeBolivia.Sedemuestraademsquelacapacidadremanenteenlostramos,
NeuqunBahaBlancayNeuqunSanJernimoesde30millonesdem3da.Yquelacapacidaddel
gasoductoNortesecompletacongasimportadodeBolivia.Analizadaestasituacin,seconcluye
quelosmontosdeinversineneltransportesupone:i)concluirconlasampliaciones
Fuente:InformeAnualENARGAS2013.
encursodelordende6,5millonesdem3da,ii)reforzarelanillodeGBA,yiii)construir
entre70y130millonesdem3daentre20192035.
Respectoalsistemadedistribucin,afinesde2013segninformacindelEnargas,lalongitudtotal
delasredesdelpasasciendea138.200kilmetrosaproximadamente.Ntesequeatravsdeesas
redesesposibleabasteceractualmenteentodoelpasuntotalde8,190millonesdeusuarios.
En el Anexo se incluye un resumen de las ampliaciones que fueron realizadas bajo un sistema de
Fideicomisoyquesonlasquerestanconcluir(sobreelGasoductoSur).
InstalacindelsegundoanillodeBuenosAiresparalaalimentacinaCentralesElctricas.Setratadeun
sistemaqueconectaraelpuntodeMercedes(TGS)coneldeCardales(TGN)conungasoductode75kmde
longitudy36dedimetroyunaPlantacompresoraenMercedes.AdemslaalimentacinalasGeneradoras
ElctricasrequeriradeunramalconstruyendoelgasoductoRodrguezPachecode55kmy30dedimetro.
Enelescenariodemnimaseconstruyen4.600kmdegasoductosyseincorporaunapotenciaincremental
decompresinde700.000HP(29%y60%respectodelosvaloresactualesdelsistemarespectivamente).En
el escenario de mxima se prev construir 8.000 km de loops y 1.200.000 hp de potencia incremental de
compresin(un50%y105%delosvaloresactualesrespectivamente)
77
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
StockdeRedesdeDistribucin(enkilmetros)
Fuente:InformeAnualENARGAS2013.
Enresumen,lasprevisionesdelEstudiodeIAPGparaelescenariodemximasuponeinversiones
anualesde:
1) 1.100millonesdedlaresporaoenampliacionesdegasoductosyobrasdesustentabilidad
delainfraestructuradelsistemadetransporte.
Inversintotalproyectadaenelsectorgasferoparaelperodo2015-2030
Enestaseccinseconcluyeconlosmontosdeinversinproyectadosparaelperodo20152030
para los tres eslabones de la cadena de valor del sector gasfero: produccin, transporte y
distribucin.
Enelcasodelaproduccindegasnoconvencionalqueen2014alcanz11,68millonesdem3
da se simulan dos escenarios de su evolucin futura al ao 2030: i) el de mayor crecimiento,
denominadoEscenariodeDesarrolloMasivo(EDM)quesuponealcanzaralfinaldelperodountotal
de162,22millonesdem3da,ii)eldemenorcrecimiento,denominadoEscenariodeDesarrollo
Lento (EDL) que llega a un valor bastante menor de 75.69 millones de m3da. Los montos de
inversinenelperodo20152030resultanenelrangode148.330a80.629millonesdedlares
paralosEscenariosEDMyEDL,respectivamente.
Respecto a los requerimientos de inversin para el sistema de transporte se prev la
materializacinenelperodo20152019delasobrasdelosgasoductosdelGNEAydelaProvincia
deCrdobaqueyafuerondecididasporlosGobiernosNacionalyProvincialrespectivamenteyque
fuerondesarrolladospreviamenteenlaseccinA.Adicionalmenteparaelperodo20182030se
consideraloproyectadoenelEstudioantescitadodelIAPGquedistinguedosextremosdeinversin
segnlosescenariosdemximaomnimapenetracindelgas.Sumandoambosperodossellegara
ainversionestotalesde15.605millonesdedlaresenelescenariodemnimayde25.605millones
dedlaresenelescenariodemxima.
Finalmente,paralainversinestimadaenelsistemadedistribucinseconsideranlosmontos
proyectados por el Estudio del IAPG, en concepto de: i) extensin de nuevas redes, ii)
sustentabilidaddelasredesactuales,eiii)instalacionesinternas.Elrangodeinversindelsegmento
dedistribucin, en el perodo 20152030, para los escenarios de mxima y mnima penetracin,
resultaentre5.738y14.560millonesdedlares.
EnlassiguientesTablassemuestranlosvaloresproyectadosanualesdeinversinparalostres
eslabones analizados: produccin, transporte y distribucin. El requerimientode inversin anual
promedio correspondiente al escenario de mxima (18.072 Millones de dlaresao 166.263
millonesdepesosao)superaenun80%losnivelesdeinversinproyectadosenelescenariode
mnima(9.990millonesdedlaresao91.905millonesdepesosao).
79
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
1) EscenariodeMximaPenetracin
InversinSectorOil&Gas2015-2030
enmillonesdeUSDconstantesapreciosde2015
2015
4,506
4,160
8,666
2016
5,141
4,746
9,887
2017
5,635
5,523
11,158
2018
5,863
6,102
11,965
2019
6,004
6,636
12,640
TransporteGasoductoGNEA
TransporteNuevosGasoductoCrdoba
TransporteAmpliacionesGtosNeuqun/Sur/TramosFinales
Transporte
543
0
0
543
1,239
217
0
1,457
476
217
0
694
476
217
0
694
217
938
1,155
938
938
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
2,132
1,833
1,833
1,833
1,833
DistribucinNuevasRedes
DistribucinSustentabilidadRedesactuales
DistribucinInstalacionesInternas
Distribucin
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
10,119
12,254
12,761
13,569
14,705
14,937
16,914
18,156
19,218
20,134
20,910
21,790
2015
41,457
38,268
79,726
2016
47,300
43,662
90,962
2017
51,840
50,813
102,653
2018
53,940
56,142
110,082
2019
55,237
61,052
116,289
2020
55,392
65,025
120,417
2021
56,795
70,834
127,629
2022
59,792
79,260
139,052
2023
61,762
87,062
148,823
2024
62,899
94,349
157,248
2025
63,290
101,099
164,388
TransporteGasoductoGNEA
TransporteNuevosGasoductoCrdoba
TransporteAmpliacionesGtosNeuqun/Sur/TramosFinales
Transporte
5,000
0
0
5,000
11,400
2,000
0
13,400
4,381
2,000
0
6,381
4,381
2,000
0
6,381
0
2,000
8,629
10,629
0
0
8,629
8,629
0
0
19,612
19,612
0
0
19,612
19,612
0
0
19,612
19,612
0
0
19,612
19,612
DistribucinNuevasRedes
DistribucinSustentabilidadRedesactuales
DistribucinInstalacionesInternas
Distribucin
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
93,098
112,734
117,406
124,835
135,290
137,418
155,613
167,036
176,808
Gasconvencional
GasNoconvencional
Upstream
TotalSectorOil&Gas
2020
6,021
7,068
13,089
2021
6,173
7,699
13,873
2022
6,499
8,615
15,114
2023
6,713
9,463
16,176
2024
6,837
10,255
17,092
2025
6,879
10,989
17,868
2026
6,937
11,812
18,748
2027
6,958
12,641
19,599
2028
6,918
13,429
20,346
2029
6,847
14,220
21,067
2030
6,726
14,972
21,698
Total
100,658
148,330
248,988
1,833
1,833
1,833
1,833
2,735
870
22,000
25,605
515
105
290
910
515
105
290
910
515
105
290
910
8,240
1,680
4,640
14,560
22,342
23,090
23,810
24,442
289,152
2026
63,820
108,666
172,486
2027
64,009
116,298
180,308
2028
63,644
123,544
187,187
2029
62,990
130,825
193,815
2030
61,883
137,740
199,623
Total
926,050
1,364,638
2,290,687
0
0
19,612
19,612
0
0
19,612
19,612
0
0
16,867
16,867
0
0
16,867
16,867
0
0
16,867
16,867
0
0
16,867
16,867
25,162
8,000
202,400
235,562
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
4,738
966
2,668
8,372
75,808
15,456
42,688
133,952
185,232
192,373
200,470
205,546
212,426
219,054
224,862
InversinSectorOil&Gas2015-2030
enmillonesdepesosconstantesapreciosde2015
Gasconvencional
GasNoconvencional
Upstream
TotalSectorOil&Gas
81
2,660,201
ElGasNaturalenArgentinaCAC2015
2) EscenariodeMnimaPenetracin
InversinSectorOil&Gas2015-2030
enmillonesdeUSDconstantesapreciosde2015
2015
4,309
3,977
8,286
2016
4,382
4,045
8,427
2017
4,197
4,114
8,311
2018
3,941
4,102
8,043
2019
3,726
4,118
7,845
TransporteGasoductoGNEA
TransporteNuevosGasoductoCrdoba
TransporteAmpliacionesGtosNeuqun/Sur/TramosFinales
Transporte
543
0
0
543
1,239
217
0
1,457
476
217
0
694
476
217
0
694
217
0
217
0
0
943
943
943
943
1,071
1,071
1,071
1,071
1,071
1,071
1,071
1,071
1,457
1,457
1,457
1,457
DistribucinNuevasRedes
DistribucinSustentabilidadRedesactuales
DistribucinInstalacionesInternas
Distribucin
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
9,189
10,242
9,364
9,095
8,421
8,285
9,581
9,765
10,046
10,190
10,271
10,458
2015
39,642
36,593
76,235
2016
40,314
37,213
77,526
2017
38,615
37,850
76,465
2018
36,256
37,736
73,992
2019
34,281
37,889
72,170
2020
33,546
39,380
72,926
2021
33,895
42,273
76,168
2022
33,483
44,384
77,866
2023
32,895
46,371
79,266
2024
32,238
48,357
80,595
2025
31,315
50,023
81,338
TransporteGasoductoGNEA
TransporteNuevosGasoductoCrdoba
TransporteAmpliacionesGtosNeuqun/Sur/TramosFinales
Transporte
5,000
0
0
5,000
11,400
2,000
0
13,400
4,381
2,000
0
6,381
4,381
2,000
0
6,381
0
2,000
0
2,000
0
0
0
0
0
0
8,674
8,674
0
0
8,674
8,674
0
0
9,857
9,857
0
0
9,857
9,857
DistribucinNuevasRedes
DistribucinSustentabilidadRedesactuales
DistribucinInstalacionesInternas
Distribucin
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
84,535
94,226
86,146
83,673
77,469
76,225
88,142
89,840
92,423
Gasconvencional
GasNoconvencional
Upstream
TotalSectorOil&Gas
2020
3,646
4,280
7,927
2021
3,684
4,595
8,279
2022
3,639
4,824
8,464
2023
3,576
5,040
8,616
2024
3,504
5,256
8,760
2025
3,404
5,437
8,841
2026
3,340
5,687
9,027
2027
3,267
5,936
9,204
2028
3,179
6,170
9,349
2029
3,084
6,404
9,488
2030
2,984
6,641
9,625
Total
57,862
80,629
138,491
1,457
1,457
1,457
1,457
2,735
870
12,000
15,605
162
105
91
359
162
105
91
359
162
105
91
359
2,597
1,680
1,462
5,739
11,020
11,165
11,304
11,441
159,835
2026
30,730
52,323
83,053
2027
30,059
54,615
84,674
2028
29,243
56,766
86,009
2029
28,369
58,921
87,290
2030
27,450
61,099
88,549
Total
532,330
741,791
1,274,122
0
0
9,857
9,857
0
0
9,857
9,857
0
0
13,406
13,406
0
0
13,406
13,406
0
0
13,406
13,406
0
0
13,406
13,406
25,162
8,000
110,400
143,562
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
1,493
966
841
3,300
23,889
15,456
13,452
52,796
93,752
94,495
96,210
101,380
102,714
103,995
105,255
InversinSectorOil&Gas2015-2030
enmillonesdepesosconstantesapreciosde2015
Gasconvencional
GasNoconvencional
Upstream
TotalSectorOil&Gas
1,470,480
ElGasNaturalenArgentina20162026
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Deferrariy.L.DuperronGas&GasPub.paralaIndustriaGasferaAoIVN48,24(2002)
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ModelogeneralizadodeprediccindeconsumosdegasnaturalamedianoycortoplazoIIS.Gil,J.
Deferrariy.L.DuperronGas&GasPub.paralaIndustriaGasferaAoIVN49,(2002)
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ResourcesTechnologyJournalsofTheAmericanAssociationofMechanicalEngineers.(ASMEInternational),
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L.Volantino,P.A.Bilbao,UnidadTcnicaHabitabilidadHigrotrmicaINTIConstruccionesInstitutoNacional
deTecnologaIndustrial,P.E.Azqueta,P.U.Bittner,A.Englebert,M.Schopflocher,IntegrantesdelComit
de
Trabajo
URE
en
Edificios
Ejecutivo
de
INTI
Construcciones;
Comisin
2
CmaraArgentinadelaConstruccin
http://www.mastropor.com.ar/Novedades/07AHORRO.pdf,
http://www.inti.gov.ar/construcciones/pdf/ahorros_aislamiento_termico.pdf
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Etiquetadodeartefactosagas,Haciaunusomseficientedelaenerga,S.Gil,E.Bezzo,M.A.MaubroJ.M.
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CODESEIRA(Idem)