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Estudio de Mercado
Tendencias del sector de alimentos en Europa
Feria SIAL 2010
Febrero, 2011
Contenido
I.
INTRODUCCIN..............................................................................................................................3
II.
GENERALIDADESDELAUNINEUROPEA.......................................................................................4
III.
LAINDUSTRIAALIMENTARIADELAUNINEUROPEA....................................................................6
IV.
INTERCAMBIOCOMERCIALCOSTARICAUE...................................................................................8
V.
TENDENCIAS.................................................................................................................................10
VI.
INNOVACIONES............................................................................................................................25
VII.
CONDICIONESDEACCESO............................................................................................................29
VIII.
CONCLUSIONES............................................................................................................................33
IX.
ANEXOI:PRINCIPALESMARCASVERDESSEGNPAS..................................................................34
X.
REFERENCIASBIBLIOGRFICAS.....................................................................................................35
I.
Introduccin
II.
Constituida a partir del 2007 por 27 pases, la Unin Europea representa un mercado
nico de aproximadamente 500 millones de habitantes, es decir 110 veces la poblacin de
Costa Rica.
Otros
30%
Francia
13%
Polonia
8%
Espaa
9%
Italia
12%
Reino Unido
12%
*Cifras proyectadas.
Fuente: Eurostat.
Alemania, uno de los miembros fundadores de la UE, es el pas ms poblado con el 16%
de la poblacin total de la UE-27, seguido por Francia (13%), el Reino Unido (12%) e Italia
(12%), con lo cual, estos cuatro pases comprenden el 53% de los consumidores de dicho
bloque.
Debido a la etapa de la transicin demogrfica del continente europeo, ste se caracteriza
por el envejecimiento de sus habitantes y la reducida tasa de fecundidad, por lo que la
migracin se ha convertido en un factor clave para mantener el crecimiento de la
poblacin.
Otros
27%
Francia
14%
Polonia
5%
Espaa
9%
Italia
12%
Reino Unido
14%
Fuente: Eurostat.
Los cuatro pases ms poblados de la regin son tambin los que lideran en cuanto al
tamao de sus economas. De esta forma, Alemania contribuye casi con una quinta parte
del PIB de la Unin Europea, seguido por Francia (14%), Reino Unido (14%) e Italia (12%).
Cabe destacar el caso de Polonia, una economa del este de Europa que para el ao
2009 se ubic en la sexta posicin con una contribucin al PIB de la UE-27 del 5%.
Sin embargo, son los pases ms pequeos como Luxemburgo y Holanda los de mayor
poder adquisitivo, si se toma en consideracin su PIB per cpita expresado en paridad del
poder de compra.
63,900
60,000
50,000
40,000
30,000
27,400
23,600
20,000
10,000
0
III.
La industria de alimentos y bebidas es un pilar de la economa de la Unin Europea (UE27), al ser el sector manufacturero ms grande de la regin y representar el 8% del total
del PIB de la UE. Para el ao 2008 las ventas totales, es decir la facturacin de dicha
industria, fueron de 965 miles de millones de euros, mostrando un crecimiento del 3.2%
en relacin al 2007.
Es una industria competitiva comparada con otros pases desarrollados, pero segn la
propia Confederacin de Industrias de Alimentos y Bebidas de la Unin Europa, ha ido
perdiendo competitividad en relacin a las economas emergentes como China y Brasil.
Durante la desaceleracin econmica el desempeo de la industria fue mejor que el de
otros sectores manufactureros europeos, aunque las compaas de bebidas si sintieron
sus efectos especialmente en el ltimo trimestre del 2009.
La Unin Europea contina siendo el principal exportador e importador de alimentos a
nivel mundial (excluyendo el comercio intrarregional), pero ante el incremento en la
competitividad de otros pases suplidores ha visto reducida su importancia en el caso de
las exportaciones, al pasar de una participacin del 24.6% en 1998 a 17.5% en el 2008.
Lo anterior tambin ha provocado que la Unin Europea todava siga siendo un
exportador neto de alimentos, pero que su supervit decrezca a un ritmo acelerado. Las
exportaciones para el ao 2008 fueron de 58.2 miles de millones de euros y las
importaciones de 57.1 miles de millones de euros, con un crecimiento del 6.4% y 8.4%
respectivamente.
De acuerdo a su estructura, la alimentaria es una industria fragmentada, al componerse
de aproximadamente 310.000 empresas, de las cuales el 99.1% son pequeas y
medianas1, y generan el 48.7% de la facturacin, mientras que el 0.9% son empresas
grandes y generan el 51.3% de la facturacin.
Segn subsector, los productos alimenticios diversos son la principal categora dentro de
la industria de alimentos y bebidas de la UE-27, con una participacin del 26%; esta es
una categora bastante diversa que incluye repostera, chocolates, confites, pasta y
alimentos para bebs. Otras categoras claves son los productos crnicos, las bebidas y
los lcteos, estas cuatro representan el 76% de las ventas totales.
Granos
4%
P. Pesqueros
3%
Alimentos
diversos
26%
Alimentos para
animales
6%
Lcteos
14%
Bebidas
15%
Crnicos
21%
Fuente: CIAA.
Especficamente en el caso de los alimentos diversos, los panes, la pastelera fresca y los
queques abarcan casi la tercera parte, le siguen en importancia los chocolates y artculos
de confitera, las galletas y pastelera preservada.
Otros alimentos
16%
Condimentos y
sazonadores
5%
Pan, pastelera
fresca y
queques
31%
Azcar
8%
T y caf
8%
Galletas y
pastelera
preservada
9%
Chocolates y
artculos de
confitera
19%
Fuente: CIAA.
Francia, junto con Alemania, Italia, el Reino Unido y Espaa, son los principales
productores de alimentos y bebidas dentro de la Unin Europea. A su vez, el sector de
alimentos y bebidas lidera la industria manufacturera en la mayora de los pases
miembros segn el nivel de ventas.
Pas
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Espaa
Fuente: CIAA.
Ventas 2008
(miles de millones de euros)
162.9
156.3
120.0
96.0
83.0
Ranking de la industria
1
5
2
1
1
IV.
Otros
3%
Holanda
59%
Blgica
14%
Fuente: PROCOMER.
En este caso, la industria alimentaria abarca del captulo 15 al 24 del Sistema Armonizado.
V.
Tendencias
3.9
3.4
3.0
2.8
1979
1989
Europa oriental
2.9
2.6
1999
2.6 2.5
2009
Europa occidental
Fuente: Euromonitor.
En segundo lugar se encuentra el factor de un estilo de vida ms acelerado, en el cual el
tiempo adquiere un valor prioritario; esto de la mano con un reordenamiento de los roles
comnmente aceptados para cada persona en la sociedad, especialmente cundo nos
referimos al gnero. Actualmente se habla de una masculinizacin de la poblacin
femenina, en el sentido de que estas asumen roles que anteriormente se limitaban a los
hombres y viceversa.
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1- Los productos ultra: desde hace algunos aos el fenmeno de los extremos ha
estado presente en el mercado de los alimentos. En pocas de contraccin
econmica dicho fenmeno se amplifica, y pareciera que en esta oportunidad
estar presente por mucho tiempo. Sin embargo, en esta ocasin el consumidor
va detrs de la obtencin de un beneficio.
En otras palabras, si en las ltimas dcadas la norma fue la simple relacin
precio-calidad ahora el consumidor busca la relacin precio-beneficio. Esto por
cuanto estamos frente a un consumidor cada vez ms crtico, que compara y mide
las opciones que se le ofrecen junto a su presupuesto disponible, pero adems, de
acuerdo a los beneficios esperados y percibidos de los productos.
Es de esperarse que bajo esta tendencia lo clsico quede un poco excluido de la
atencin del consumidor, para dar espacio a aquellos alimentos que contengan
algo extremo, en el sentido de que no sean un producto promedio.
4
11
Esta seccin se basa en la exposicin de productos gourmet, organizada por SIAL y Cate
Marketing.
12
13
2- Mezcla de gneros: esta es una tendencia que va muy de la mano con el uso de
los sabores extremos que representen un reto al paladar de los consumidores.
Hace referencia a una categora de alimentos fusin, en los cuales se utilizan
ingredientes exticos, que cada vez se hacen ms conocidos, y que se usan para
agregar una dimensin nica o inusual a los alimentos. Este es el caso de los
chips cubiertos de wasabi o el uso de jengibre en bebidas y productos lcteos.
En los alimentos fusin adems del uso de ingredientes exticos se mezclan
sabores extremos: sabores picantes, fuertes y provocadores pero con cierta
dulzura, como por ejemplo, miel con especias.
Eventos como la Copa Mundial 2010 han tenido un rol dentro de esta tendencia,
ya que ha incrementado el inters por los alimentos picantes, en este caso de la
cocina del continente africano, un continente hasta el momento ignorado por
algunos mercados occidentales.
Bajo esta tendencia adquiere potencial el lanzamiento de salsas que permitan
darle al consumidor ese reto en el paladar, al mezclar ingredientes exticos y
14
15
16
17
100%
6- Libre de: esta tendencia hace referencia al surgimiento de productos libre de,
dirigidos a un creciente segmento de consumidores que sufre de intolerancias o
alergias. La oferta ha ido en aumento especialmente para el caso de los productos
libres de gluten8 y de lactosa.
Aunque la oferta de este tipo de alimentos est surgiendo de manera aleatoria y
vara enormemente de un pas a otro, el comn denominador es que las
expectativas de los consumidores son altas, por lo que el mercado de estos
productos tiene gran potencial, especialmente si se toma en consideracin que la
demanda crece a un ritmo superior que la incidencia de este tipo de
enfermedades, sobretodo en el caso de los productos libres de gluten para los
celiacos. Mucho de este crecimiento est asociado por un lado a que los medios
de comunicacin han dado a conocer los sntomas de la enfermedad y muchas
personas se auto diagnostican con la misma, o consumen estos productos de
manera preventiva y por otro lado se da un consumo derivado, como por ejemplo
los padres que tienen el padecimiento y dan a sus hijos estos productos para
prevenir que puedan desarrollar dicha intolerancia, sin antes haber sido
diagnosticados con el padecimiento o las parejas terminan consumindolos si uno
de los dos tiene la enfermedad.
Segn las cifras de Euromonitor, de acuerdo al valor de las ventas, Estados Unidos es el
mercado ms grande de productos libres de gluten, seguido por Alemania, Italia y el Reino Unido.
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El gran reto de las empresas que se encuentran en este segmento ser mejorar el
sabor y la calidad de los productos libre de, con el fin de ofrecer una experiencia
placentera y nutritiva al momento de consumirlos.
Por otro lado, algunas marcas se estn posicionando con apelaciones como: fcil
de digerir y suave con su estmago o mild=suave.
19
20
21
10
22
Con base en ese mismo estudio, cuando se le pregunt a los encuestados sobre
cules marcas verdes reconocan o consideraban ms importantes en su pas,
muy pocas pertenecan a la industria de alimentos y bebidas; para el caso de
Alemania, Reino Unido y Francia, nicamente se reconocieron cinco marcas
dentro de las principales 10 y todas ellas pertenecientes a la industria de bebidas,
en especial de agua embotellada, lo que significa que en el campo de los
alimentos todava hay mucho trabajo por hacer en el tema de la sostenibilidad.
Especficamente, en Reino Unido se mencion una marca en la segunda posicin,
en Alemania cuatro marcas que ocuparon las primeras cuatro posiciones y en
Francia no se enlistaron dentro de las primeras 10 marcas alguna relacionada con
alimentos. Para mayor detalle consultar el anexo I del documento.
Cuando nos referimos a sostenibilidad y los alimentos, el tema del empaque es
donde hay un mayor margen de mejora para hacer que los alimentos sean ms
amigables con el ambiente. La estrategia de la industria ha sido innovar con la
incorporacin de empaques a partir de materiales biodegradables o compostables;
algunos otros resaltan su reducida huella de carbono o las buenas prcticas de
pesca y agricultura sostenible.
Como se mencionaba anteriormente, parte de esta sostenibilidad tambin se
asocia a la responsabilidad de las empresas con el entorno social en el cual
operan, de ah que crezca el nmero fabricantes que estn promocionando o
dando a conocer sus polticas de un comercio ms justo, llmese apoyo a
productores locales, prohibicin de trabajo infantil o diferentes aspectos que
demuestren que se desempean bajo relaciones ms justas y transparentes entre
productores, comercializadores y consumidores.
Lo anterior tambin ha impulsado el crecimiento del segmento de productos
certificados con comercio justo, tanto en la gama de productos certificados, como
en el tipo de empresas, ya que se ha dado la entrada de empresas grandes con
marcas muy reconocidas tales como Cadbury Dairy, Ben & Jerrys o Nestl.
Producto: jugo de
limn en botella
biodegradable
Marca: Polenghi
Origen: Italia
Descripcin: jugo de
limn
en
botella
biodegradable hecha
a partir de maz.
Producto: spread
orgnico de
chocolate
Marca: Brinkers
Its my life.
Origen: Holanda
Descripcin:
spread orgnico
para nios
certificado
comercio justo.
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Un factor adicional que atae a todas las tendencias es el avance tecnolgico que permite
la comunicacin en tiempo real. Elementos como la web, los celulares, los escneres son
distintas herramientas que posibilitan la comunicacin y el intercambio de informacin que
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le facilita al consumidor sus escogencias y los usos de los productos. La tecnologa est
presente en los productos y en los puntos de venta y se convierte en una herramienta que
facilita la promocin y el conocimiento de un producto, pero en ambas vas, as como
puede ser muy ventajoso para una compaa el flujo de informacin positivo, el mismo
puede contener aspectos negativos del producto; en otras palabras volvemos al hecho de
que el consumidor busca informacin en la cual basar su eleccin, desde usos e
informacin propia del producto hasta recomendaciones o alertas por parte de otros
consumidores.
VI.
Innovaciones
SIAL es una excelente ventana para analizar las ltimas tendencias de consumo e
innovaciones a nivel internacional. Segn los organizadores del evento, el 72% de los
visitantes tienen como objetivo descubrir nuevos productos y visitar el rea de Tendencias
e Innovaciones
La siguiente informacin se desprende del reporte de la firma XTC la cual publica el World
Innovation Panorama. Segn la metodologa utilizada, los productos innovadores se
asocian a 15 tendencias que se agrupan en cinco ejes distintos: el placer, la salud, lo
fsico (apariencia), la conveniencia y la tica.
Los cinco ejes y las tendencias asociadas a estos corresponden a:
De acuerdo al anlisis realizado por XTC, el placer es el eje que lidera en las
innovaciones a nivel mundial, ya que representa casi una de cada dos innovaciones. Le
siguen en importancia la salud, lo fsico, la conveniencia y por ltimo la tica.
Dentro del eje del placer, sobresale la tendencia de la variedad de los sentidos, mediante
el lanzamiento de productos que contrastan sabores y texturas. Tambin dentro de este
mismo eje sobresale la sofisticacin, aunque pierde levemente participacin en relacin al
ao 2008. Tal y como se mencion anteriormente, la recesin abri una oportunidad para
25
Ejesdeinnovacin
50%
40%
30%
48%
45%
20%
26% 26%
10%
11% 10%
17% 4%
2% 2%
Conveniencia
Etica
0%
Placer
Salud
Fsico
2008
2009
Fuente: XTC.
Por su parte, la tendencia de lo natural es la que gana terreno dentro del eje de la salud,
el cual se mantiene estable en relacin al ao anterior. Inclusive, lo natural se ubica en la
tercera posicin dentro de las quince tendencias, de acuerdo al lanzamiento de productos
innovadores. La cuarta posicin le corresponde a lo mdico, tambin dentro del eje de la
salud.
Como es de esperarse, la conveniencia no poda quedar por fuera de las primeras
posiciones en cuanto al lanzamiento de nuevas innovaciones, y es la tendencia del fcil
manejo la que sobresale dentro de este eje, ocupando la quinta posicin a nivel general.
A continuacin se presenta una seleccin de los productos catalogados como
innovadores en la feria SIAL 2010.
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Eje y
Tendencias
-Salud:
Vegetarianismo,
Medicinal,
-Conveniencia:
nomadismo
Producto
Descripcin
Obleas de vegetales altas
en fibra. El empaque est
hecho de materiales
reciclables procedentes de
fuentes renovables.
Producto biodegradable y
se puede utilizar como
fertilizante.
Producto francs.
Innovacin
Receta,
composicin;
empaque.
-Salud:
medicinal,
natural.
-Placer:
sofisticacin
Receta,
Turrn natural 1880
Turrn libre de gluten, rico composicin
en almendras.
Producto espaol.
-Placer:
variedad de los
sentidos;
-Natural
-Ecolgico
Jalea
orgnica
de
zanahoria. Rica en beta
caroteno y enriquecida con
vitamina A.
Producto italiano.
Receta
y
composicin,
una
propuesta de
un
nuevo
sabor en la
categora de
jaleas.
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-Placer:
variedad de los
sentidos
y
sofisticacin
Proceso de
manufactura,
receta
y
composicin.
-Salud:
medicinal
Receta,
composicin
y proceso de
manufactura.
-Placer:
sofisticacin
diversin
-Placer:
variedad de los
sentidos.
-Conveniencia:
fcil manejo.
-Saludable:
natural.
Desarrollo de
un snack de
frutas
en
empaque
conveniente.
28
-Salud:
medicinal.
Leche
enriquecida
con
DHA 13 para el desarrollo
intelectual de los nios.
Producto chino.
Por
sus
promesas
para el buen
desarrollo del
cerebro y la
memoria.
El cuadro anterior es una muestra de las innovaciones que la industria est generando
para satisfacer los deseos especficos de los consumidores. Es de inters recalcar el
hecho de que los nuevos productos abarcan todo el espectro demogrfico, desde los ms
nios hasta personas adultas con padecimientos asociados a la edad avanzada.
A su vez es palpable una sofisticacin en cuanto a la oferta de los productos, desde
aquellos alimentos especficos que estn dirigidos a segmentos determinados, como por
ejemplo los productos saludables o libres de algn ingrediente perjudicial para la salud,
hasta los que comnmente han sido sofisticados porque buscan satisfacer el deseo
gourmet del consumidor (como por ejemplo snacks o guarniciones). Bsicamente la
palabra clave dentro de la innovacin es el placer plasmado a travs de la sofisticacin y
la variedad de los sentidos, un ejemplo de eso es el desarrollo de diferentes productos
bajo un concepto que se asocia casi de manera universal con lo sofisticado como lo es la
presentacin de productos bajo el concepto de perlas o caviar.
VII.
Condiciones de acceso
a. Barreras arancelarias
El cido docosahexaenoico o DHA por sus siglas en ingls es un cido graso de la serie omega3; es vital para el desarrollo y mantenimiento de la salud.
29
Europea ha extendido el plazo para gozar de los beneficios del SGP hasta diciembre del
2013.
b. Barreras no arancelarias
En la Unin Europea se ha utilizado un sistema dual en el proceso de armonizacin de la
legislacin sobre alimentos: la legislacin horizontal que incluye aspectos aplicables a
toda clase de alimentos (aditivos, etiquetado, higiene etc.) y la legislacin vertical la cual
es aplicable a productos especficos (productos de cacao, azcar, jugos de frutas, jaleas,
entre otros).
En enero de 2002, la UE adopt el reglamento 178/2002 el cual establece los principios y
requisitos generales de la ley sobre alimentos. Esta regulacin introduce de manera
obligatoria la trazabilidad de los alimentos en la cadena alimenticia. La reforma a la
legislacin busca la seguridad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la
produccin primaria hasta el consumo final; entre las condiciones generales a tomar en
consideracin se encuentran:
Hay reglas especiales en ciertos grupos de productos (por ejemplo, agua mineral,
cacao, alimento congelado) y en alimentos que tienen como objetivo satisfacer los
requisitos alimenticios de grupos especficos de la poblacin (por ejemplo alimentos
para nios).
Condiciones especficas para los materiales y para los artculos que estn en contacto
con los comestibles.
30
31
Aquellas declaraciones rechazadas por la EFSA y que los Estados Miembros adopten la
decisin de no autorizarla, podrn ser utilizadas nicamente por seis meses ms posterior
a la decisin tomada.
El siguiente diagrama es una muestra de las principales declaraciones aprobadas y
rechazadas, relacionadas con la tendencia de los alimentos fortificados y/o funcionales.
32
VIII.
Conclusiones
33
IX.
Reino Unido
Francia
Alemania
Australia
China
India
Brasil
Fuente: Cohn&Wolfe.
34
X.
Referencias bibliogrficas
CIAA. (2009). Data & trends of the European Food and Drink Industry. Disponible en
www.ciaa.eu
Cohn&Wolfe. (2010). 2010 Image Power Green Brands Survey. Conferencia en SIAL
Paris 2010.
Euromonitor International. (2011). Gluten-free remains one of the most dynamic health
and
wellness
categories.
Disponible
en
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx
Horx M., Huber J., Reglin B. (2009). Trends Shaping Drinks. Alemania: zukunfts institut.
Innovadatabase.
(2011).
Sitio
http://www.innovadatabase.com/home/index.rails
oficial
en
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