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SOMMAIRE
PRFACE DU MINISTRE......................................... 5
TECHNOLOGIES CLS
AVANT-PROPOS..................................................... 7
MTHODOLOGIE ................................................ 17
3 Valorisation et intelligence
des donnes massives ....................................... 237
DOMAINES DAPPLICATION................................. 23
- ALIMENTATION ................................................... 25
- SANT ET BIEN-TRE ........................................... 41
- SCURIT ............................................................ 73
- ENVIRONNEMENT................................................ 91
- HABITAT............................................................ 109
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TECHNOLOGIES CLS
23 Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration ................................... 409
24 Carburants de synthse ............................... 419
25 Technologies de lhydrogne ..................... 427
26 Ingnierie gnomique ................................ 435
27 Solutions innovantes de protection
et de stimulation des vgtaux ....................... 443
28 Souches de probiotiques
pour la bioprservation et la nutrition ........... 451
29 Ingnierie tissulaire et cellulaire................. 459
30 Nouvelles modalits dimmunothrapie .... 467
31 Dispositifs bio-embarqus .......................... 475
32 Technologies dimagerie pour la sant ...... 483
33 Exploitation numrique des donnes
de sant ........................................................... 491
34 Authentification forte ................................ 499
35 Gestion intelligente de leau ...................... 507
36 Technologies de diagnostic rapide
(eau, air, sol) ........................................................ 515
37 Traitement des sols pollus ......................... 523
38 Systmes de rnovation du bti existant ... 531
39 Systmes constructifs haute qualit
environnementale pour le neuf ...................... 539
40 Systmes nergtiques intgrs lchelle
du btiment ...................................................... 547
41 Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature ........................................ 555
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TECHNOLOGIES
CLS 2020
Un guide oprationnel
pour lIndustrie du futur
Linnovation, par dfinition, est imprvisible.
Il y a dix ans, qui imaginait que le numrique entrerait ce point dans nos usines?
Qui pensait que le secteur de lhtellerie serait boulevers par des plateformes internet, alors quil ny a rien de plus physique et de moins virtuel quune chambre?
Qui se doutait quen un rien de temps, autant de petites startups deviendraient des
entreprises mondiales ?
Personne. Et aujourdhui, personne non plus ne peut prvoir avec certitude le monde
tel quil sera au cours de la prochaine dcennie.
Toutefois, lenjeu nest pas de prvoir. Cest de permettre. Permettre linnovation
dclore, de rencontrer un march, de se diffuser, daccrotre notre productivit,
damliorer nos modes de vie. Pour ce faire, le rle de la puissance publique est
multiple.
Il faut dabord inciter les acteurs conomiques innover. Cest le sens de la stabilisation du crdit dimpt recherche (CIR), ce dispositif fiscal que lEurope entire nous
envie, de tous les dispositifs de transfert de technologie et des ples de comptitivit.
Il faut ensuite fixer le bon cadre. Je pense notamment au cadre de financement.
Dans une conomie de rattrapage, le financement se fait par lendettement. Dans
une conomie dinnovation, le financement doit se faire par fonds propres car les
investissements sont trs importants, avec une forte composante technologique et
immatrielle, et plus risqus. Cest cela que nous devons permettre!
Il faut investir. Investir dans la recherche, dans la modernisation de lappareil productif. Investir dans la formation et le capital humain, car les technologies cls 2020, ce
seront de nouveaux gestes, de nouvelles comptences, de nouveaux mtiers. Il faut
les prparer.
Dans le mme temps, il faut permettre tous, et notamment aux acteurs existants,
de se saisir de linnovation. Cest lun des objectifs de la FrenchTech, qui organise
et encourage le rapprochement entre les grandes entreprises et les startups, et de
la Nouvelle France Industrielle qui cre les conditions dune renaissance industrielle.
Cest lobjet, aussi, de Technologies cls 2020. Ce bel ouvrage identifie les opportunits
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et les acteurs cls de nos cosystmes dinnovation et formule des recommandations pour favoriser le dploiement de ces technologies, tout
particulirement au sein des PME. Il constitue un guide oprationnel et
interactif pour les entreprises, les ingnieurs, les tudiants, pour toutes
celles et ceux qui veulent faire autrement. Il ouvre les portes de lIndustrie
du Futur.
Merci Philippe VARIN et Claudie HAIGNERE, ainsi quaux quipes qui ont
travaill avec eux, davoir accept de mener ces travaux.
Donner aux acteurs les moyens doser et de prendre des risques : voil
comment nous industrialiserons linnovation, comment nous tirerons
notre conomie tout entire vers la frontire technologique. Cest lenjeu
crucial des prochaines annes.
Emmanuel MACRON
Ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique
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AVANT-PROPOS
Pascal FAURE, Directeur gnral des entreprises, ma propos de prendre la prsidence du Comit stratgique de ltude Technologies Cls 2020, en me chargeant de
la bonne conduite de ltude aux plans scientifique, technologique et industriel, et
en me demandant particulirement de veiller ce que louvrage guide de manire
oprationnelle dans leurs choix stratgiques les acteurs de linnovation technologiques, au premier plan desquels on trouve les chefs dentreprises, les chercheurs
acadmiques et les dcideurs publics. Pour accomplir cette mission, je me suis entour de personnalits reprsentant la fois des entreprises de toutes tailles, des
organismes de recherche publics et des centres de comptences favorisant la fertilisation croise menant au transfert de connaissance.
Cette cinquime dition des Technologies Cls revt une ambition encore plus forte
que les prcdentes dans la mesure o elle doit servir de guide lorientation des
stratgies de R&D de nos entreprises, en premier lieu les PME, pour encourager et
favoriser lmergence dinnovations en France.
Notre dmarche nous a conduit dans un premier temps identifier et comprendre
les besoins des nouveaux usages et les nouveaux marchs pour, dans un deuxime
temps, slectionner les technologies ncessaires leur comblement.
linstar de la thorie de Maslow, les domaines applicatifs ont t recenss partir
des besoins primaires pour lhomme et la socit que sont lalimentation, lhabitat,
la scurit, la sant et le bien-tre, puis des besoins secondaires que sont lnergie,
la mobilit et lenvironnement et enfin avec un besoin de nos socits volues au
travers du domaine de la culture et des loisirs. Un dernier domaine applicatif a t
retenu, le numrique, correspondant moins un besoin qu un moyen pour catalyser les autres.
Les technologies analyses proviennent dune part des feuilles de routes stratgiques des ples de comptitivit, des propositions manant des services techniques
de ltat ainsi que des tudes menes en France comme linternational.
Nous avons runi plus de 200experts acadmiques et industriels pour nous permettre de caractriser et slectionner les technologies cohrentes avec notre horizon
2020pour lesquelles la France possde des atouts crdibles face la concurrence
mondiale.
Cest ainsi que nous avons mis en avant 47technologies cls rpondant 9domaines applicatifs. Afin davoir une caution supplmentaire dans la validit de nos
choix, nous avons fait appel lAcadmie des Technologies lors de nos travaux
danalyses et de slection.
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PROPOS
INTRODUCTIFS
Ltude prospective sur les technologies cls est devenue au fil des ditions un
document de rfrence pour lensemble des parties prenantes. Elle sadresse
autant aux entreprises quelle que soit leur taille quaux responsables acadmiques, conomiques ou politiques. Elle complte les divers exercices stratgiques mens ces dernires annes tant au niveau national queuropen; cette
tude arrive point nomm dans le contexte des dcisions venir dans le
cadre du PIA (Programme dInvestissements dAvenir), des plans industriels et
de la Stratgie Nationale de la Recherche, de H2020et du Fonds Europen
dInvestissements.
Base sur une mthodologie robuste et sur une concertation large, ce rapport
prsente une analyse approfondie des dfis auxquels nous sommes confronts
et des opportunits quil faut saisir. Elle fournit une liste de technologies dont
la matrise permettra de disposer davantages comptitifs dans une concurrence mondiale de plus en plus forte.
LAcadmie des technologies a eu lhonneur de contribuer ce projet. Les
acadmiciens ont particip la slection des technologies cls et leur valuation. Au-del, nous souhaitons prsenter ici nos rflexions sur les dfis technologiques de notre pays afin dclairer les dbats futurs auxquels ce rapport
donnera lieu.
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Dans ces conditions, les objets ne devraient plus tre penss dans une logique verticale (consommateur vs producteur) car les usages qui en sont faits (ou attendus)
cherchent au contraire les insrer dans des logiques horizontales de rseaux interactifs. Lexprience utilisateur, users exp joue en ce sens un rle croissant.
La capacit des innovateurs nous changer en profondeur, aussi bien dans notre
perception de lenvironnement, de nous-mme que de nos semblables est considrable. Les innovateurs doivent intgrer les consquences sociales potentielles
induites par leurs innovations technologiques, qui peuvent tre perues comme des
risques par la socit, et tre son coute. Reconnatre le potentiel de changement
dont les technologies sont porteuses est une tape fondatrice pour pouvoir ensuite
dbattre avec toutes les parties prenantes des aspects perus comme tant positifs
ou ngatifs de ces changements.
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Le dploiement des technologies implique galement des innovations non techniques. La domomdecine par exemple sappuie sur lutilisation de multiples technologiesdisponibles (technologies de linformation et de la communication, capteurs,
actionneurs, interface de communication avec le patient...). Le dploiement de ce
nouveau systme de soins domicile pour les personnes atteintes de multi-pathologies implique notamment des innovations tant organisationnelles que juridiques.
Il est ncessaire de dcloisonner les pratiques et les structures existantes impliques
dans la mdecine ambulatoire. Ceci permettrait de matriser un fonctionnement
complexe, en rseau, avec de multiples intervenants diffrents niveaux dans la
prise en charge du patient. Il est aussi indispensable de prciser les fonctions et
la responsabilit de tous les intervenants du personnel mdical y compris les non
mdecins, de scuriser les donnes du DMP (Dossier Mdical Personnel) ou encore
de codifier les actes et de dfinir leur rmunration.
Le dploiement des technologies mobilise aussi des financements importants. Les
besoins de financement croissent rapidement ds lors que lon progresse dans
lchelle des TRL. Les modalits de financement voluent galement mesure du
rapprochement de lapplication march. La phase de dmonstration reprsente une
tape cl difficile financer car les investissements sont levs et les risques restent
importants. Leffort engag ces dernires annes en faveur des oprations de dmonstration reste insuffisant et doit imprativement tre poursuivi, par exemple
dans le PIA 3. Des financements innovants doivent tre mis en place pour traverser
la valle de la mort.
Enfin, une interprtation mal comprise par la socit du principe de prcaution
constitue un frein indniable au dploiement des technologies car linaction a un
cot. Il est en effet trs souvent invoqu en dehors de son champ lgal dapplication
(sant et environnement). De plus, il existe de nombreuses confusions, en particulier
entre la notion de risque et de menace. Principe devant conduire des analyses
rationnelles des menaces, il est galement trop invoqu pour mettre sur le mme
plan les expertises scientifiques et les opinions, aussi respectables que soient ces
dernires.
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MTHODOLOGIE
LA GOUVERNANCE
Cette tude, pilote par la DGE (Direction gnrale des entreprises) a t
mene par Erdyn (mandataire du groupement) et Alcimed. Lexpertise
technique sur la ralisation des cartographies et de la reprsentation systmique a t apporte par lAtelier Iceberg (sous-traitant).
Le Comit de pilotage: instance de suivi de lavancement de ltude, il
sest runi au moins une fois par mois tout au long de la mission. Prsid
par la DGE, il runissait galement Bpifrance, le ministre en charge de la
recherche, celui en charge de lcologie, la DGA (Direction gnrale de
larmement) et lANR (Agence nationale de la recherche).
Le Comit stratgique: prsid par M. Varin (Prsident dAreva), il sest
runi quatre fois au cours de ltude. Cest linstance souveraine dans la
slection des technologies cls retenues et le garant de la mthodologie
suivie tout comme de la qualit des rsultats.
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Principes
Consquences
mthodologiques
1. La pyramide des besoins schmatise une thorie labore partir des observations ralises dans les annes
1940par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation. Larticle o Maslow expose sa thorie de la motivation, A Theory of Human Motivation, est paru en 1943. Il ne reprsente pas cette hirarchie sous la forme
dune pyramide, mais cette reprsentation sest impose. Maslow parle, quant lui, de hirarchie, et il en a
une vision dynamique. La pyramide est constitue de cinq niveaux principaux: Survie; Scurit; Appartenance;
Reconnaissance/Estime; Ralisation de soi. Nous recherchons dabord, selon Maslow, satisfaire chaque besoin
dun niveau donn avant de penser aux besoins situs au niveau immdiatement suprieur de la pyramide.
Ces travaux ont t utilement, de notre point de vue, complts par ceux de McClelland, psychologue qui a
tudi dans les annes 60le lien entre le dveloppement conomique dun pays et sa culture entrepreneuriale
(dveloppement de projets dans un objectif de cration dentreprise). McClelland catgorise les besoins davantage en lien avec le milieu professionnel que le modle de Maslow.
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Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique
Environnement, HABITAT,
Sant et bien tre, Scurit
Alimentation
MISE EN UVRE
Le processus de slection des technologies cls
135technologies issues
dune enqute en ligne auprs
des acteurs des cosystmes
dinnovation
439technologies issues
des feuilles de route stratgiques
des ples de comptitivit
et des experts de la DGE
104technologies
51technologies
Comit stratgique
47technologies cls
N.B.: si la logique globale de chaque tape est darriver un nombre plus restreint de technologies retenues, il
a pu tre introduit diffrents moments de nouvelles suggestions par les personnes consultes (Acadmie des
technologies, Comit stratgique et groupes dexperts).
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Conseils Rgionaux
Bpifrance
Entreprises
Instituts Carnot
Fdrations professionnelle
KIC
Centres de ressources
technologiques
Fonds dinvestissement
Chercheurs acadmiques
Comits stratgiques
de filire
Incubateurs
Ples de comptitivit
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Les
Titre
Commission Europenne
Ericsson
Industries et Technologies
MIT
Parlement Europen
Thomson Reuters
Les entreprises recenses au niveau des fiches lont t sur la base de leur
rle dans la chane de valeur (forte influence) ou dexpertises spcifiques
dveloppes et en phase avec les perspectives traces dans ce rapport.
La reconnaissance de leur niveau dexpertise travers dautres tudes
ou des distinctions particulires (Concours mondial dinnovation ) a
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DOMAINES
DAPPLICATION
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Xavier RemonginMin.agri.fr
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ALIMENTATION
Dfinition
Le secteur de lalimentation est un secteur dactivit
correspondant lensemble des entreprises des secteurs primaires et secondaires qui participent la production de produits alimentaires finis. Il regroupe deux
ensembles:
Lagriculture (comprenant levage et cultures), qui
fournit les intrants lindustrie agroalimentaire;
Lindustrie agroalimentaire, qui transforme des produits animaux et vgtaux en denres alimentaires.
Xavier RemonginMin.agri.fr
Intitul
Spcifique / transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Valorisation et intelligence
des donnes massives
Transversale
Transversale
Transversale
Infrastructures de
gnration
Transversale
Transversale
Fabrication additive
Transversale
5me
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Microfluidique
Transversale
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Mtaomique
Transversale
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Ingnierie gnomique
Transversale
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Spcifique
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Souches de probiotiques
pour la bioprservation et la nutrition
Spcifique
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Alimentation
La population mondiale actuelle de 7,2milliards devrait augmenter de prs dun milliard de personnes
au cours des 10prochaines annes, pour atteindre
8,1milliards en 2025et 9,6milliards en 20501. Cette
volution, rcurrente depuis le dbut du 20e sicle,
cre une forte demande pour les produits agricoles
et alimentaires. Combine une sous-alimentation
chronique dans certaines rgions du globe, la production de ressources locales dans des rgions aux
climats difficiles (scheresse, priodes de mousson)
par des populations largement sous-quipes constitue un vritable dfi pour le secteur de lalimentation
dans son ensemble. Dautre part, une concurrence
pour les ressources agricoles sinstalle entre les produits alimentaires, lindustrie, lhabitat, et finalement
les produits avec des applications plus forte valeur
ajoute, tels que les biocarburants. Mme si la lgislation europenne affiche une volont de promouvoir
en priorit la valorisation des coproduits des cultures
La scurit alimentaire;
Lhyper-segmentation des marchs cibles par opposition aux marchs de masse.
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de lenvironnement, comme latteste la forte croissance des produits issus de lagriculture biologique, le
dveloppement des produits de sant et les initiatives
publiques dans le domaine. A cet gard, le Programme
National Nutrition Sant 2011-2015vise 4objectifs:
rduire lobsit et le surpoids dans la population, augmenter lactivit physique et diminuer la sdentarit
tous les ges, amliorer les pratiques alimentaires et
les apports nutritionnels, notamment chez les populations risque, ainsi que rduire la prvalence des
pathologies nutritionnelles.
Enfin, le cours des matires premires agricoles est un
facteur important considrer pour la comprhension
du march de la nutrition. En effet, sur les 8dernires
annes, le prix du bl a volu une moyenne de
200 la tonne avec une variation entre 100 dbut
2010et prs de 300 la tonne en 2007et 2012. Le
prix des olagineux, autres produits majeurs des marchs agricoles, a galement fait lobjet de fortes variations sur des priodes trs courtes. Ainsi, le cours tait
denviron 400 la tonne en avril 2014contre 600
dbut 2008et 200 en 2009. Quant au prix du sucre,
il a volu entre 200et 600 la tonne entre 2007et
2014et devient plus sensible aux alas du march en
raison de la sortie des quotas europens en 2017.
Figure 1: volution du cours du bl (A), des graines olagineuses (B) et du sucre (C) entre 2006et 20142
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Alimentation
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RGLEMENTATION
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adoptant par exemple une position conservatrice vis-vis de limportation dOGM sur son territoire.
Les filires dapprovisionnement transcendent de plus
en plus les frontires nationales, notamment grce
de nouveaux produits transforms et un cadre daction plus favorable aux changes internationaux. Des
normes minimales de qualit protgent les consommateurs, mais elles empchent souvent les acteurs de
la distribution, de la restauration et de la transformation, dans le systme alimentaire actuel, de diffrencier qualitativement leurs produits pour prserver ou
augmenter leurs parts de march alors quils doivent
soutenir la concurrence sur les marchs nationaux et
rgionaux. Des labels ou des normes nationales ou
europennes sont donc apparues pour combler ces
lacunes et mettre en avant certains produits limage
des AOC, AOP, IGP et produits Label Rouge.
Dans certains domaines, telles que celui des produits
sant, lEurope a rcemment lgifr afin de fournir un cadre harmonis aux industriels et une meilleure
grille de lecture aux consommateurs. Le rglement
n1924/2006, encadrant les allgations sant, a donc
cr 3catgories diffrentes dallgations sant rgies
par un article spcifique. Larticle 13.1, relatif aux allgations fonctionnelles gnriques, encadre lensemble
des allgations dordre gnral, dj prouves scientifiquement et qui peuvent tre utilises par lensemble des
acteurs du secteur. Larticle 13.5 permet la cration de
nouvelles allgations fonctionnelles par un industriel sur
la base dun dossier scientifique solide. Les allgations
autorises sous cet article sont protges par lEFSA dun
point de vue de la proprit intellectuelle et confrent
une exclusivit au demandeur. Enfin, les allgations
relatives la rduction dun risque de maladie et au
dveloppement infantile (article 14) se rapprochent des
produits pharmaceutiques car elles doivent prouver sans
ambigut une action sur une maladie, en prvention ou
en curatif. Lobtention dune allgation sous larticle14
confre galement une exclusivit et une protection de
la proprit intellectuelle pour le demandeur.
MARCH ET PRODUCTION
Agriculture
La production agricole europenne a atteint 410Mds
en 2013dont 68% sur 6pays. La France est le leader
europen avec une production annuelle de 75Mds,
devant lAllemagne (53Mds) et lItalie (50Mds).
7 Agreste - Eurostat
8 Commission Europenne, 2014: Agricultural Trade in 2013: EU gains in com
modity exports
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Alimentation
Les olagineux, dont la France est le premier producteur europen avec 7, 181Mt, sont principalement
ddis au march franais; environ de la production est exporte vers lAllemagne, la Belgique et lEspagne. La production est majoritairement destine la
transformation, et les principaux secteurs utilisateurs
sont lhuilerie, les biocarburants, lalimentation animale, et lolochimie12.
Agroalimentaire
Lensemble des marchs franais de lalimentaire (entreprises de lindustrie, dartisanat commercial et du
commerce de gros agroalimentaires) reprsente un
chiffre daffaires de 349Mds en 2013, soit 16%
du march europen. La France se situe en seconde
position au niveau europen derrire lAllemagne
(371Mds soit 17% du march) et devant lItalie
(250Mds soit 11%)13.
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9 Agreste - Eurostat
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14 ANIA
15 OMC, 2012: Statistiques du commerce international
TECHNOLOGIQUES
Produits sant
Nouvelles recettes
Lintrt croissant des consommateurs pour la nutrition et le bien-tre, et les avances scientifiques et
cliniques reliant la nutrition et la prvention des maladies, poussent les industriels laborer de nouveaux
produits ou recettes forte valeur ajoute nutritionnelle, organoleptique et pour des populations cibles.
Ainsi, la majorit des projets soutenus (34%) par les
ples de comptitivit et BPI France dans le domaine
agroalimentaire sinscrivent dans lun de ces trois segments de march16.
Alicaments
Certains projets vont au-del dune nouvelle proposition de produit et visent, soit dvelopper des ingrdients via de nouveaux procds sinscrivant dans le
cadre rglementaire novel food, soit dvelopper des aliments et ingrdients (produits alimentaires
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Alimentation
intermdiaires) fonctionnels, ou complments alimentaires, pouvant justifier dune allgation de sant grce
la dmonstration clinique des effets souhaits.
Le rglement n1924/2006encadrant les allgations
sant limite fortement lusage des allgations sur les
diffrents produits alimentaires et offre au consommateur une garantie quant aux spcificits du produit
concern. Les allgations gnriques telles quela
vitamine C contribue rduire la fatigue, non exclusives et utilisables par tous les industriels, noffrent pas
de caractres diffrenciant et ne donnent pas lieu des
avances technologiques. En revanche, les allgations
spcifiques (article 13.5) et les allgations relatives
la rduction dun risque de maladie et au dveloppement infantile (article 14) offrent une possibilit de
diffrenciation par linnovation et la proprit intellectuelle. En effet, ces dernires doivent tre nouvelles et
scientifiquement dmontres. LAgence Europenne
de Scurit des Aliments (EFSA) a ainsi le pouvoir daccorder une exclusivit aux industriels sur toute nouvelle
allgation relevant de ces 2articles, ce qui stimule linnovation la fois sur le dveloppement de nouveaux
ingrdients et de nouveaux produits finis.
Toutefois, fin 2014, seules 31demandes ont t acceptes, soit un taux de russite de 15%. Cela dmontre la difficult obtenir ces nouvelles allgations
spcifiques et relatives la rduction dun risque de
maladie et au dveloppement infantile mais aussi lintrt quelles offrent en matire de srieux, de qualit
et de protection.
Figure 7: tat des demandes dallgation spcifiques et relatives la rduction dun risque de maladie
et au dveloppement infantile entre 2008et 2012, en Europe
Lensemble des grands acteurs franais de lagro-industrie investissent ce march depuis une trentaine
dannes. Ainsi, ds 1987, Danone a lanc son premier produit avec Bio au Bifidus actif, suivi en 1994par
Actimel, produit majeur de sa gamme, et plus rcemment Danacol. Sofiproteol, rcemment rebaptis Avril,
a dvelopp plusieurs gammes axes sur lutilisation
des omgas 3et 6dans les huiles de la marque Lesieur.
Lactalis est galement prsent avec sa gamme BA.
OGM
Les organismes gntiquement modifis visent obtenir des plantes meilleur rendement, plus rsistantes
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Nouveaux procds
Optimisation des procds depremire transformation
La recherche de nouveaux actifs ou de la prservation
de leur qualit se fait notamment via le dveloppement de nouvelles technologies dextraction et de
purification faisant appel, par exemple, la micro encapsulation ou des procds enzymatiques. La bioproduction constitue un enjeu cl pour les industries
agroalimentaires, pour la production de nouveaux ingrdients, par exemple. Des solutions pour loptimisation des procds de 1re transformation des produits
agroalimentaires (technologies laitires et fromagres,
technologies de fermentation et de salaison, nouvelles
souches probiotiques, par exemple), technologies issues de biotechnologies, sont galement attendues.
Procds de production
Loptimisation des procds de dcoupe est galement
un dfi pour lindustrie alimentaire, ces tapes de production tant consommatrices de temps et dnergie.
Cela passe notamment par des outils de reconnaissance 3D pour les produits les plus complexes (dcoupe danimaux par exemple). Enfin, lamlioration
des procds de chauffage et de strilisation est une
piste actuelle pour rduire la consommation nergtique, amliorer lefficacit des procds et permettre
la prservation de micro-organismes dintrt.
Limpression 3D est une technologie tudie par de
nombreux acteurs de lagroalimentaire. Elle pourrait
permettre damliorer lefficacit des productions actuelles, permettre de fabriquer de nouveaux produits
ou rpondre de nouvelles demandes telles que la
fabrication domicile.
Agriculture de prcision
Loptimisation des cultures est un souci rcurrent de
lindustrie alimentaire et lagriculture de prcision
une tendance forte. Il sagit dun principe de gestion des parcelles agricoles qui vise loptimisation des
rendements et des investissements, en cherchant
mieux tenir compte des variabilits des milieux et des
conditions entre diffrentes parcelles ou lchelle
intra-parcellaire. Ce type de culture requiert lutilisation de nouvelles technologies, telles que limagerie satellitaire et linformatique. Il sappuie sur
des moyens de localisation dans la parcelle comme
le positionnement par satellite de type GPS ou lutilisation de drones, qui permettent une plus grande
efficacit dans les semis, le suivi des cultures et de la
rcolte. Lagriculture de prcision permet galement,
grce au suivi prcis des cultures, de limiter le recours
aux traitements phytosanitaires et doptimiser lirrigation. Lusage de biostimulants constitue enfin une
tendance importante.
Lagriculture de prcision et le dveloppement de
solutions innovantes de protection et de stimulation
des vgtaux trouvent leur prolongement dans diffrentes pratiques et technologies en mergence.
Au Japon, Toshiba, Fujitsu et Panasonic ont lanc
de vritables usines lgumes visant la production
dune varit de produits dans des locaux clos et sous
conditions contrles. Pour dcrire son usine, Toshiba
emploie les termes suivants: clairages fluorescents
spciaux optimiss pour la croissance des vgtaux,
un air conditionn qui maintient toujours la mme
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33
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Alimentation
temprature et un degr dhumidit constant, un dispositif de surveillance de ltat physique des plantes
et des quipements de strilisation pour lemballage
des produits18.
Au niveau individuel, le jardinage de prcision est galement une pratique mergente. Aprs de longues
recherches scientifiques, Parrot, socit franaise, a
rendu lhorticulture de prcision accessible au grand
public avec Flower Power, un systme darrosage
contrl via une application mobile.
INDUSTRIELLES
Les acteurs traditionnels de lalimentation sont de plus
en plus largement concurrencs par les acteurs de la
distribution qui commercialisent des produits sous
leur propre nom en marque de distributeur (MDD)19.
Initialement suiveurs, ces acteurs se dmarquent
aujourdhui par leur capacit dinnovation, qui vient
empiter sur le territoire des acteurs traditionnels. En
moyenne, une innovation sur cinq en Europe est une
MDD. Les acteurs de la distribution dveloppent de
nouvelles gammes et de nouveaux produits en ciblant
des segments de marchs particuliers (femmes, seniors, sportifs, etc.). Cependant, en France, une guerre
des prix intensive et la concurrence de produits trangers bas prix tendent menacer les parts de marchs
des marques de distributeurs.
En parallle, une modification des pratiques dans les
exploitations agricoles sest fait jour au cours des dernires annes. Les exploitations agricoles fonctionnant
sur un modle intensif, reposant sur le recours aux intrants et linnovation phytosanitaire, laissent place la
marge des exploitations en agriculture biologique ou
raisonne, prenant mieux en compte les cosystmes
et les mcanismes naturels pour assurer leur productivit en prservant leur environnement.
DUSAGE
Lvolution de la socit a entran de nombreuses
modifications dans les comportements alimentaires et
dans les attentes des consommateurs vis--vis des produits quils achtent. Ainsi, trois principales tendances
dusage peuvent tre cites:
18 http://www.youtube.com/watch?v=AoFZD-YUb38#t=25
19 Centre de Recherche pour ltude et lObservation des Conditions de vie, Le
dveloppement des MDD et les stratgies des industriels de lalimentaire, 2007
34
La position de la France
INDUSTRIELLE
Lagriculture et lindustrie alimentaire sont un atout
pour la France. Ces secteurs contribuent fortement
la sant de lconomie franaise via leur contribution
positive au solde commercial et leur rle dans le dveloppement conomique des territoires.
Les industries agro-alimentaires constituent une
chane dite farm to fork, allant de lagriculture
jusqu la distribution puis au consommateur, avec
une relle interdpendance entre chacun des maillons.
Le secteur de la nutrition sappuie sur de multiples filires (production, transformation, agroquipement et
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Filire du secteur et des initiatives locales ont notamment pour objectif de renforcer ce lien entre acteurs
et de participer structurer les diffrentes filires. Ces
dmarches doivent galement permettre aux acteurs
du secteur agricole de ngocier au mieux les nouveaux
dfis lis la rforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en 2013.
21 ANIA
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Alimentation
ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
La France dispose de nombreuses structures de recherche ddies linnovation dans le domaine de
36
lalimentation. Ainsi, lINRA, le CNRS, lIfremer, lIRSTEA, le CIRAD, les Universits, les coles participent
la recherche dans ce domaine. Elles sont soutenues
par 11ples de comptitivit (Aquimer, Crales Valle, Qualimditerrane, Qualitropic, Terralia, Valorial,
Vgpolys, Vitagora, Agri Sud-Ouest Innovation, Nutrition Sant Longvit, Hippolia) couvrant lensemble
des sujets (crales, produits de la mer, qualit, semences, nutrition sant, etc.) ainsi que 4Instituts
Carnot (Qualiment, IRSTEA, IFREMER, ECSA). Quinze
Instituts Techniques Agroalimentaires (ITAI) labelliss
par le MAAF ont une mission de recherche technologique, dappui technique, dexpertise, de formation et
dinformation au service des entreprises.
En plus de cet appui scientifique et technique, de
nombreux outils financiers permettent daccompagner
les projets de R&D des entreprises mais aussi leurs
projets dinvestissement. La plupart sont financs par
le Programme des Investissements dAvenir.
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Matrice AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Dynamisme du secteur de
lagroquipement, avec quelques acteurs
denvergure internationale
Forte contribution du secteur la sant
de lconomie franaise
Structuration de nombreuses filires
constituant des chanes farm to fork
4e exportateur mondial de produits
agricoles et agroalimentaires
Renomme de nombreux produits
gastronomiques linternational
Capacit dinnovation des acteurs
du secteur alimentation
OPPORTUNITS
Enjeux lis laugmentation
dmographique conjugus lvolution
des comportements alimentaires
Mutations socitales (urbanisation,
vieillissement) et nouvelles attentes
des consommateurs (praticit, bnfices
sant, alimentation saine)
MENACES
Volatilit des matires premires
et impact concurrentiel
Enjeux de rglementation et rpercussions
sur la concurrence internationale
Comptitivit accrue de pays
avec une approche low-cost
Renforcement de lexport et
de la production locale sur de nouvelles
zones gographiques ou de nouvelles
typologies de consommateurs
Innovations lies au dveloppement
des services
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Alimentation
SOURCES
http://www.fao.org/docrep/007/y4683f/y4683f06.htm
http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f06.htm
http://www.oecd.org/fr/tad/echangesagricoles/45013521.pdf
http://www.fao.org/docrep/w5800f/w5800f12.htm
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/HS_26_6-8_
cle836bd9.pdf
http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-Chiffres-cles-2012
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/
downloads/2012/10/Synth%C3%A8se-OSEOAgroalimentaire-2011.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/IAA-Panorama2014-web_cle4c47a6-2.pdf
Panorama des industries agroalimentaires, dition
2014, MAAF, 2014
Stratgies de filire, pour une agriculture
comptitive au service des hommes, MAAF, France
Agrimer, 2014
Objectif Terres 2020, Pour un nouveau modle
agricole franais, MAP, 2009
Les innovations technologiques, leviers de rduction
du gaspillage dans le secteur agroalimentaire: enjeux
pour les consommateurs et pour les entreprises,
PIPAME, 2014
Les industries agro-alimentaires face la volatilit
du prix des matires premires: quelles perspectives
lhorizon 2020?, PIPAME, 2012
Statistiques du commerce international, OMC,
2012
Agricultural Trade in 2013: EU gains in commodity
exports, Commission Europenne, 2014
Rapport de la mission agroquipements:Dfinir
ensemble le futur du secteur des agroquipements,
Irstea, 2014
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GLOSSAIRE
AOC: Appellation dOrigine Contrle
AOP: Appellation dOrigine Protge
EFSA: Agence Europenne de Scurit des Aliments
IAA: Industrie agroalimentaire
IGP: Indication gographique protge
MDD: Marque de distributeur
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SANT ET BIEN-TRE
Dfinition
N Intitul
Spcifique / Transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Spcifique
Fabrication additive
Transversale
Transversale
Transversale
16
Transversale
17 Microfluidique
Transversale
18 Mtaomique
Transversale
21 Supercalculateurs
Transversale
26 Ingnierie gnomique
Transversale
Spcifique
Spcifique
31 Dispositifs bio-embarqus
Spcifique
Spcifique
33
Transversale
Exploitation numrique
des donnes de sant
Spcifique
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Sant et bien-tre
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3 Communiqu de lOMS.
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5 Donnes OMS sur les principales causes de mortalit dans le monde, 2012
6 World Cancer Report 2014, IARC
9 Donnes UNICEF
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Sant et bien-tre
Mdicaments
Perte de brevets et dveloppement de mdicaments
gnriques et biosimilaires
Lun des dfis majeurs auxquels lindustrie pharmaceutique doit faire face depuis plusieurs annes est larrive expiration de nombreux brevets de mdicaments chimiques et biologiques de premire
importance. Ainsi, sur le march mondial, pour tous
types de mdicaments confondus, les mdicaments
perdant leurs brevets entre 2011et 2015ont un volume cumul de ventes denviron 150milliards de dollars14. Cette dynamique devrait se renforcer lhorizon
2020avec les nouvelles arrives expiration de brevets.
Mdicaments gnriques:
De nombreux mdicaments chimiques phares sont
remplacs ces dernires annes par larrive massive de gnriques sur le march, dont le prix de
vente est gnralement de lordre de 50% infrieur
celui du mdicament original. La part des mdicaments gnriques sest ainsi accrue pour atteindre
19% en valeur et 41% en volume du march global
des pays de lOCDE en 201115. En 2013, en France,
le march des mdicaments gnriques reprsentait
ainsi 5,1milliards deuros de chiffre daffaires16. Sils
impactent les ventes classiques, les mdicaments
gnriques reprsentent cependant une opportunit de march consquente, tant pour les firmes
spcialises comme Teva, que pour les laboratoires
classiques: rachat ou ouverture de divisions, filiales
ou marques ddies telles que Biogaran pour Servier,
Zentiva pour Sanofi, Sandoz pour Novartis, etc.
Mdicaments biosimilaires:
Lexpiration des brevets concernant des mdicaments biologiques est un autre enjeu pour lindustrie pharmaceutique dans les 5annes venir avec
larrive expiration prochaine des brevets de 13biomdicaments qui ont gnr des ventes de 73milliards
de dollars en 201317. Les biosimilaires commercialiss en
France sont les rythropotines (Binocrit, Retacrit),
le filgrastim (Ratiograstim, Tevagrastim, Zarzio, et
Nivestim) et la somatropine (Omnitrope). Les premiers biosimilaires dun anticorps monoclonal, lanti-TNF
Remicade (infliximab), (Inflectra et Remsima) ont
obtenu une autorisation de mise sur le march europen
en septembre2013 mais ne pourront tre commercialiss en France qu chance du brevet de Remicade.
De plus, le mdicament biosimilaire Accor (filgrastim)
a reu un avis favorable pour loctroi dune autorisation
de mise sur le march par le Comit des mdicaments
usage humain (CHMP) de lEMA en juillet 201418. Cette
perte dexclusivit sur les biomdicaments reprsente
une relle opportunit pour les fabricants de biosimilaires (copie de produits biologiques hors brevet)19,qui
ont un prix de vente infrieur de lordre de 20 30%
par rapport aux mdicaments princeps, notamment
dans un contexte o la France a adopt une lgislation
presque unique au monde favorisant la substitution en
officine des produits dits biosimilaires dans le cadre
de la Loi de Financement de la Scurit Sociale 2014.20 A
contrario, limpact pour lindustrie pharmaceutique est
relativiser: si le taux de croissance du chiffre daffaires
des produits biosimilaires a fortement progress entre
2008et 2012, la part de march quils occupent reste
en effet rduite (ils ne concernent lheure actuelle
que moins de 10% des prescriptions21). Cela sexplique
17 Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics, IMS
Health, 2013
18 Biomdicaments en France: tat des lieux 2014. LEEM. Septembre 2014
44
19 Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics, IMS
Health, 2013
20 Article 47/LFSS2014
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Restructuration et externalisation
Ce nouvel environnement concurrentiel entrane indniablement des mutations du modle conomique
de linnovation pour les industriels pharmaceutiques.
Cette volution du march pousse les acteurs industriels diversifier leurs sources de molcules en faisant
appel de nouveaux modes de collaboration en rseau,
entre la recherche publique et la recherche prive, par
exemple, ou via des partenariats internationaux. Lindustrie pharmaceutique a galement intensifi son effort de sous-traitance et dexternalisation de fonctions telles que la fabrication, la R&D et les mtiers
daval (marketing et fonctions commerciales), ainsi que
ses relations avec les autres secteurs industriels, en
particulier lindustrie chimique et les activits de
services (R&D scientifique). Lindustrie pharmaceutique franaise figure ainsi parmi les branches industrielles manufacturires qui ont le plus accru les effets
dentrainement de leur production sur les activits de
R&D (56,5% entre 2000et 2010, contre 38,6% pour
lensemble de lindustrie manufacturire)24. En parallle
de ces nouvelles pratiques, les laboratoires pharmaceutiques sont engags dans des stratgies de concentration et de restructuration. En France, Sanofi en
2011-2012et Pierre Fabre plus rcemment ont rduit
leurs effectifs commerciaux et de R&D, entranant de
nombreuses incertitudes sur lavenir de certains sites
industriels. En ce qui concerne la tendance la concentration du secteur, malgr les fusions rcentes (Sanofi
Fotolia
25 European Union Bans Hundreds of Drugs Over Clinical Trial Studies, WSJ,
27Juillet 2015.
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Sant et bien-tre
Dispositifs mdicaux
Les dispositifs mdicaux regroupent une catgorie de
produits qui peuvent tre trs diffrents selon leur
poids, leur taille ou bien encore leur cot de production. Cependant, ces produits doivent rpondre une
caractristique commune essentielle: ils doivent tre
destins par le fabricant tre utilis chez lhomme
des fins mdicales (article L 5211-1R 5211-1du
CSP).
Les diffrents types de dispositifs mdicaux peuvent
ainsi tre classs en diffrentes catgories (ex: diagnostic ou traitement) et tre ddis diffrentes aires
thrapeutiques(lanesthsie et plus gnralement les
outils utiliss en bloc opratoire, le neuro-cardiovasculaire, lorthopdie, la dermatologie, la pneumologie,
lotorhinolaryngologie, lophtalmologie, lurologie,
la nphrologie, la gyncologie), ou tre transversaux
(outils dimagerie interventionnelle, aides techniques).
Ils reprsentent une voie majeure de progrs et dinnovation dans le domaine de la sant.
Sant connecte et bien-tre connect
La sant connecte et le bien-tre connect sont des
enjeux majeurs lhorizon 2020. Ils impliquent une
transformation profonde des usages du numrique
(voir 3.3.1Les grandes tendances dusage La sant
connecte) et permettent une volution importante
de loffre de soins et de la mdecine.
La e-sant comprend la tlmdecine dfinie
larticle L6316-1 du code de la sant publique, ainsi
quune partie de la m-sant ou sant mobile29, dont
28 Research and Markets: Global Gene Therapy Market & Pipeline Insight Report
2014. Octobre 2014.
26 The Future of Tissue Engineering and Cell Therapy to 2025, Smithers Apex,
fvrier 2015.
27 Research and Markets: Global Cell Therapy Market 2015-2020 Technologies,
Markets and Companies. Mai 2015.
46
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La modlisation numrique de ces donnes permettra le dveloppement de la mdecine in-silico, particulirement efficace en prvention et prdiction.
Lexploitation des donnes de sant et de bien-tre
soulve un certain nombre de questions comme celle
de leur accs aux diffrents acteurs du parcours de
soins, ou aux financeurs tels que les mutuelles et les
assurances. Le caractre personnel et confidentiel de
ce type de donnes complexifie cette question. Pour
les objets de bien-tre connect, outre la scurisation
des informations recueillies, cest parfois la pertinence
des donnes qui peut tre problmatique, tant don
n la trs forte htrognit des performances des
produits disponibles.
Quantified self
Relevant principalement de la m-sant car relay par
des smartphones, le quantified self monitoring
(ou mesure de soi) est un enjeu important de la
mdecine de demain et de la mdecine prventive en particulier. Utile la sant et au bien-tre
connect, lauto-mesure consiste en effet enregistrer
un grand nombre de donnes sur sa vie quotidienne,
ses habitudes et ses activits, afin de pouvoir adapter
son mode de vie en consquence (sport, alimentation,
prise de mdicaments, etc.).
Tlmdecine
La tlmdecine, pratique mdicale distance, fait
appel aux technologies des TIC pour rpondre
des besoins croissants en matire de sant: gal
accs aux soins et amlioration des dlais de prise en
charge, maintien de la qualit du diagnostic par un
partage des informations rapide et performant entre
professionnels de sant, limitation des complications
lies une prise en charge trop tardive32.
Elle permet ainsi dtablir un diagnostic, dassurer,
pour un patient risque, un suivi vise prventive
ou un suivi post-thrapeutique, de requrir un avis
spcialis, de prparer une dcision thrapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de raliser des
prestations ou des actes, ou deffectuer une surveillance de ltat des patients33.
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Sant et bien-tre
Le quantified self monitoring pourra bientt participer la tlmdecine grce aux objets connects de
sant. En effet, il permettra par exemple laffichage
et la transmission de la mesure dans le cadre de
la surveillance de maladies chroniques comme le
diabte ou lhypertension. Les professionnels incitent
ainsi de plus en plus leurs patients atteints de maladies
chroniques comme le diabte suivre leur activit physique, leur glycmie, etc. et les tudiants en mdecine
sont de plus en plus forms comprendre ces donnes. Si dans le cadre de ces protocoles de suivi, le
patient ralise seul les mesures, leur incidence sur sa
sant reviendra toujours un professionnel de sant
comme la dcision mdicale qui pourra en dcouler.
Ingnierie mdicale
La filire de lingnierie mdicale est particulirement prometteuse et intressante pour la France
lhorizon 2020. la croise de la sant et de la
technologie, elle concilie des axes technologiques
majeurs: limagerie et le diagnostic, la robotique
mdico-chirurgicale, la bio-informatique et linformatique mdicale.
Son caractre multidisciplinaire constitue en outre
une force essentielle lhorizon 2020. Les progrs raliss dans de nombreux domaines tels que la physique,
la chimie ou les mathmatiques serviront son dveloppement.
Limagerie mdicale interventionnelle ou de diagnostic
est enfin particulirement intressante puisquadapte
aux besoins croissants en tlmdecine comme en
mdecine personnalise.
En France, cest le segment du diagnostic mdical par
imagerie qui est le plus prometteur lhorizon 2020,
comme dtaill dans la fiche Technologies dimagerie pour la sant.
Gronto-technologies
Le bien vieillir est un aspect important dans le
domaine de la sant lhorizon 2020du fait du
vieillissement des populations et de laugmentation
du nombre de personnes en situation de perte dautonomie ou de dpendance. Le dveloppement de
gronto-technologies, ou dispositifs pour lautonomie,
apporte ainsi des aides techniques mdicales. De plus,
ces technologies ouvrent des perspectives de march
prometteuses, ainsi quune rponse intressante aux
problmatiques de prise en charge.
48
Cosmtiques
Produits anti-ge
De mme que les diffrents acteurs de la sant
doivent sadapter lvolution dmographique,
lindustrie du bien-tre rpond et sadapte au
potentiel de march croissant li aux seniors et
tend sa gamme de produits-anti-ge, initialement restreinte aux produits dermatologiques,
aux produits capillaires34.
Par ailleurs, la demande de produits anti-ge est galement soutenue par une pression socitale de plus en
plus forte, assimilant la performance la jeunesse. Cette
qute de lternelle jeunesse a favoris lmergence de
cosmtiques appliquer en prvention des effets de lge
et la consommation croissante de ce type de produits.
Pays mergents: un ralentissement de la demande
Les pays mergents ont constitu un fort relais de
croissance de lindustrie cosmtique depuis le dbut du XXIesicle, notamment du fait de lessor
des classes moyennes urbaines. Ainsi, on estime
quen 2013 les nouveaux marchs en AsiePacifique et Amrique Latine ont gnr
80% de la croissance du march global des cosmtiques du fait de laugmentation des classes
moyennes urbaines35. Contrairement lEurope ou
aux tats-Unis, en 2015, ces marchs ne sont pas encore arrivs saturation36.
Cependant, les pays mergents ne sont plus aussi
facilement adressables pour les industriels de la cosmtique occidentaux quil y a encore quelques annes.
Linstabilit politique en Russie, le spectre de la rcession conomique au Brsil, ou encore la migration progressive des consommateurs chinois vers des marques
34 The elderly are a key consumer demographic for the beauty industry, Mintel,
2014
35 Challenging growth in the luxury and cosmetics sector, EY, 2014
36 Selon Cosmetic Valley
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RGLEMENTATION
Mdicaments
Cadre lgislatif en 2015
La rglementation du march des mdicaments est
dfinie en France par le Code de la sant publique, qui
encadre de manire stricte toute la chane du mdicament, de la fabrication la distribution en passant
par limportation et lexportation. La commercialisation dun mdicament ou dun produit de thrapie gnique ou cellulaire est ainsi soumise une
autorisation de mise sur le march (AMM) dlivre par lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits de sant (ANSM) lchelle
nationale ou par lEuropean Medicine Agency (EMA)
lchelle europenne. Dans certains cas spcifiques
(mdicaments biosimilaires, mdicaments orphelins
37 Turbulence in Emerging Markets but beauty will prevail, GCI Magazine, 2014
38 Cosmtique naturel: produit compos de substances dorigine vgtale,
animale ou minrale obtenus et traits au moyens de mthodes physiques,
microbiologiques ou enzymatiques.
39 Les cosmtiques naturels bnficient de la demande thique dans les pays
nordiques, Premium Beauty News, 2015
40 Expansion and Challenges Ahead for Emerging Markets: Growth in Natural
Skin Care, Cosmetic & Toiletries, 2015
et thrapies innovantes), les entreprises pharmaceutiques ont lobligation de passer par une AMM centralise afin de garantir la scurit des patients.
Les mdicaments sont admis au remboursement par
dcision ministrielle aprs avis de la Commission de
la Transparence de la Haute Autorit de Sant (HAS).
Pour tre ligibles au remboursement, le Service Mdical Rendu (SMR) ainsi que lAmlioration du Service
Mdical Rendu (ASMR) par rapport aux thrapies dj
disponibles sur le march sont valus. Les mdicaments candidats doivent prouver tre au moins aussi
efficaces que ceux dj commercialiss pour la ou les
mme(s) indication(s).
Une fois lAMM obtenue, et dans le cadre dune demande
de remboursement du laboratoire pharmaceutique qui
exploite le mdicament, le prix du mdicament est tabli
par le Comit conomique des Produits de Sant (CEPS),
en fonction notamment de lASMR et du SMR.
Le taux de remboursement relve, quant lui, de la
comptence des Ministres en charge de la Sant et de
la Scurit sociale, en fonction de lavis de SMR, rendu
par la HAS, puis de lavis de lUnion nationale des caisses
dassurance maladie. Lorsquun mdicament est dclar
non-remboursable, il peut tre commercialis directement aprs obtention de lAMM un prix dit libre
car non fix par les services de ltat. Si sa prescription
nest pas dclare obligatoire alors sa publicit auprs du
grand public peut galement tre autorise par lANSM.
volutions lhorizon 2020
Les principales volutions du cadre rglementaire des
mdicaments lhorizon 2020porteront sur ladaptation aux nouvelles modalits de thrapies innovantes telles que la thrapie gnique et cellulaire.
Les mdicaments de thrapie innovante font lobjet en
France et en Europe dune rglementation spcifique,
particulirement stricte, du fait des enjeux adresss par
les technologies mobilises pour leur mise en place
(cellules souches pour la recherche sur les thrapies
cellulaires et manipulations du gnome humain pour
la recherche sur la thrapie gnique).
Dispositifs mdicaux
Cadre lgislatif en 2015
En France, la rglementation qui encadre la mise sur
le march des dispositifs mdicaux est de plus en plus
stricte, avec pour objectif dassurer la scurit des
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Sant et bien-tre
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lment important, source de dbats quil est ncessaire dclaircir au cours des prochaines annes.
Le dveloppement des objets connects en sant soulve plusieurs questions dont celles de leur application
mdicale puis le cas chant, de leur remboursement
au titre des dispositifs mdicaux pris en charge par la
scurit sociale. Si aujourdhui ceux-ci ne sont pas pris
en charge par la scurit sociale, lOrdre des Mdecins rendu en fvrier 2015un avis favorable, soumis
toutefois certaines conditions43. Les objets doivent
en effet, selon lOrdre, faire lobjet dune valuation
scientifique neutre qui prouve leur utilit mdicale.
Une valuation spcifique pour les dispositifs de tlmdecine est galement recommande.
En France, la mise sur le march de produits cosmtiques est soumise plusieurs conditions issues
des dispositions du rglement (CE) n1223/2009du
Parlement Europen et du Conseil du 30novembre
2009relatif aux produits cosmtiques (mis en application le 11juillet 2011), ainsi que des dispositions de
la loi n2014-201du 24fvrier 2014apportant des
adaptations au droit europen dans le domaine de
la sant. Une dizaine damendements entre 2009et
2014compltent le cadre lgislatif.
Contrairement aux mdicaments, une autorisation pralable la mise des produits cosmtiques sur le march
nest pas ncessaire, mme sil existe des obligations
respecter. De surcrot, pour chacun des produits destins tre mis sur le march, le fabriquant doit:
Cosmtiques
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Sant et bien-tre
MARCH
Mdicaments
Dans le monde
En 2014, le march mondial du mdicament est valu
environ 1000milliards de dollars48 (contre moins de
200milliards de dollars en 1990). Il devrait progresser lhorizon 2020 un taux de croissance annuel
de 4 7% par an, atteignant un chiffre daffaires de
1300milliards de dollars en 2018.49
Le march amricain reste le plus important et concentre
38% du march mondial, loin devant les principaux
pays europens (Allemagne, France, Italie, RoyaumeUni et Espagne), qui reprsentent 18% de ce march,
le Japon (9%) et les pays mergents (Chine et Brsil)
qui totalisent quant eux 10% de parts de march.
Le dveloppement des marchs des pays asiatiques mergents pourrait modifier lhorizon
2020la structuration du march mondial du
mdicament. En effet, si la Chine est aujourdhui le
troisime pays en termes de part de march derrire
les tats-Unis et le Japon, elle possde un march particulirement dynamique qui devrait crotre un taux
de croissance annuel de 11% dici 201850 (ce qui en
ferait le deuxime march mondial avec 14% des
ventes en 2018 derrire les tats-Unis avec 32% des
ventes). Pour de nombreux groupes pharmaceutiques,
la Chine est ainsi dsormais un facteur cl au niveau
de la croissance de la valeur absolue du chiffre daffaires. LInde et le Brsil devrait galement enregistrer
des taux de croissance annuels de 10,5% dici 201851.
Lintroduction de mesures en faveur dune protection
sociale largie, en Chine en particulier, nest pas trangre ce mouvement.
Le retour de linnovation devrait, quant elle, permettre des marchs matures comme les tats-Unis et
le Royaume-Uni dafficher une croissance de 4 6%
par an.52
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en particulier lInde et la Chine, sont ainsi essentiellement ports vers les mdicaments gnriques.
noter galement, la forte croissance des mdicaments pour les maladies rares par rapport aux
autres mdicaments prescrits pour traiter de plus
larges populations: les mdicaments orphelins vont en
effet crotre de 11% par an jusquen 2020alors que
les autres mdicaments ont une croissance estime
4% (ces mdicaments particuliers constitueront
ainsi 19% des ventes totales du march en 2020soit
176milliards de dollars53).
En France
Le chiffre daffaires des entreprises du mdicament en
France est estim 46,2milliards de dollars en 2014et
devrait atteindre 48,2milliards de dollars en 2020sur
la base dune croissance annuelle moyenne relativement faible de 0,7%54. La France constitue ainsi
le deuxime march europen derrire lAllemagne.
Ce march est port par le vieillissement de la population mondiale (qui entrane une augmentation
de la demande) ainsi que par les avances technologiques (qui ont permis de diversifier loffre).
Au cours des prochaines annes, ce march devrait bnficier de larrive de dispositifs innovants (capteurs,
systmes bio-embarqus comme les organes artificiels,
objets connects etc.).
Dispositifs mdicaux
En France
Dans le monde
Ainsi, par exemple, lhorizon 2020, le march mondial des objets connects de sant et de bien-tre
devrait connatre une trs forte croissance pour
atteindre prs de 117milliards de dollars56.
56 Big Data in Internet of Things (IoT): Key Trends, Opportunities and Market
Forecasts 2015 2020, MaketResearch, Avril 2015
57 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la
filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.
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Sant et bien-tre
Lindustrie des dispositifs mdicaux, si elle apparat faiblement structure de par son importante tendue et
sa varit, occupe un march qui connat une croissance significative de lordre de 5% par an59. Cette
croissance sexplique notamment par un dynamisme
important, li des cycles dinnovation courts.
Malgr un fort potentiel collaboratif de R&D60, lun des
enjeux majeurs pour cette industrie est de renforcer la coopration et linter connaissance entre la
multitude dacteurs compris dans cette filire, des
grands groupes aux PME. On y retrouve titre dexemple
aussi bien des entreprises dveloppant des appareils
dimagerie mdicale (Guebert, Animascope, Philips,
Toshiba, etc.) que des start-ups concevant des applications mobiles (I-Pact, Quintent, AED Map, Bodycap, etc.).
Cosmtiques
Dans le monde
En 2014, le march mondial des cosmtiques tait
de 180milliards deuros en 2014(hors savons, hygine orale, rasoirs et lames), avec un taux de croissance
de 3,6% par rapport 2013. Un ralentissement de ce
secteur est observ depuis 2011, avec un taux de croissance en recul dun point en 4ans. Le luxe et les soins
dermo-cosmtiques constituent les segments de march
les plus dynamiques, avec des croissances respectives de
5,2% et 5,1%61. La croissance annuelle moyenne du
62 10things the anti-aging industry wont tell you, Market Watch, 2014
63 Older consumers not buying into anti-aging skin care, Skin Inc., 2015
54
65 Anti-Aging Market: Asia Pacific and rest of the World to emerge as global
leaders, Transparency Market Research, 2015
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1mondial avec 25% de parts de march71. Le secteur cosmtique est le deuxime plus gros exportateur
de lconomie franaise, avec un excdent commercial
denviron 8,9milliards deuros en 201472.
PRODUCTION
Mdicaments
La France est dote dun important tissu industriel
de production pharmaceutique, structur autour
de 224sites dont deux tiers sont des sites de laboratoires pharmaceutiques (i.e. 149sites) et un tiers des
sites de sous-traitants pour la fabrication et le conditionnement des mdicaments (i.e. 75sites)73. Lenvironnement industriel est nanmoins htrogne avec
une contribution majeure de quelques acteurs:
Les 3principaux sous-traitants reprsentent eux
seuls 20sites de production. En revanche, 31soustraitants sur les 44acteurs recenss nont quun seul
site de production en France.
Les laboratoires dorigine franaise (Sanofi, LFB, Boiron, Ipsen, Servier et Pierre Fabre notamment) contribuent galement largement lactivit industrielle.
Par ailleurs, le positionnement de la France est
fort sur les mdicaments chimiques mais est relativement faible sur les biomdicaments et les
gnriques. Les besoins de production de lots biotechnologiques commerciaux ou cliniques et lessor
du faonnage ont toutefois t pris en compte par le
Comit stratgique des industries de sant (CSIS) en
2009, 2012et 2013. En effet, la France est particulirement attentive aux volutions des mtiers par rapport ses voisins.
Des sites de bioproduction ont galement t ouverts
ces dernires annes, ce qui amne 40le nombre
de sites de production biologique et biotechnologique,
rapprochant la France de ses principaux concurrents
lchelle mondiale. Parmi ces sites, on pourra citer
le projet MabLaunch de Sanofi ou Cell4Cure du LFB,
inaugur en septembre 2013.
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Mdicaments chimiques
Biotechnologies
dont insuline
Production dveloppe notamment grce aux sites de Novo Nordisk Chartres et de Lilly France Fegersheim
dont vaccins
dont biosimilaires
OTC/ Automdication
Gnriques
Positionnement faible d notamment aux contraintes rglementaires qui ont limit le dveloppement dune production nationale
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Cosmtiques
La chane de valeur de la filire de cosmtique dbute
des fournisseurs de matires premires pour terminer
la distribution. Entre ces deux extrmits, on retrouve un certain nombre dintermdiaires, tels que les
laboratoires de formulation, les fabricants, les laboratoires danalyse et de tests, ou encore les fournisseurs
demballages.
Personnalisation
Il est communment admis qu lhorizon 2020la
mdecine personnalise contribuera lvolution du parcours de soin du patient, en permettant par exemple dviter les traitements inefficaces
ou de limiter les effets secondaires potentiels des
traitements.
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Lindustrie de la cosmtique est galement touche par cette demande de personnalisation. Laccs croissant aux produits cosmtiques de personnes
dorigines ethniques diffrentes appelle les industriels
proposer une offre adapte la typologie (de peau,
de cheveux, ) de chacun. Cette dynamique concerne
non seulement les pays mergents, mais galement les
pays dvelopps, o laugmentation en proportion des
minorits ethniques (y compris par brassage) reprsente un vivier croissant de personnes satisfaire82,83.
Au-del des questions ethniques, une demande croissante de recommandation et de personnalisation des
produits cosmtiques existe. En effet, les consommateurs sont de plus en plus informs, connects et
demandent quon les guide avec expertise sur les produits qui leur sont les plus adapts84.
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INDUSTRIELLES
Concentration et internationalisation
des entreprises
Industrie de la sant
Les industries du mdicament et des dispositifs mdicaux tendent se concentrer avec une rduction importante du nombre de socits sur le march. Il sagit
dune tendance observe depuis prs de 40ans pour
lindustrie du mdicament mais beaucoup plus rcente
pour lindustrie des dispositifs mdicaux. Ainsi, depuis
le dbut des annes 1990, le nombre dentreprises
du mdicament a t rduit de prs de 30% malgr
la cration dynamique de socits sur des segments
comme les biotechnologies mdicales par exemple.
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permettre datteindre une taille critique afin de raliser des conomies dchelle eu gard aux cots de
recherche, davoir une plus forte prsence sur les
marchs et de faire face la pression exerce sur les
prix des mdicaments par les pouvoirs publics. Les
fusions-acquisitions dans le secteur du mdicament
ont galement pour objectif lacquisition de nouvelles
technologies, lintroduction dans un nouveau domaine
thrapeutique ou sur un nouveau segment, lacquisition dune force de vente ou de distribution, limplantation dans un pays tranger ou sur un continent88.
En ce qui concerne les dispositifs mdicaux, la tendance
de lindustrie mondiale depuis 2014-2015est galement la consolidation et aux stratgies de fusions-acquisitions parmi les principaux producteurs, notamment
pour renforcer leur portfolio et toucher les marchs
mergents. Deux autres grandes tendances se sont
confirmesgalement en 2014-2015: lentre sur le
march de concurrents dans les domaines de lIT et de
la production de biens de consommations et une volution de linnovation vers litration89. Dans une filire
peu structure en France, lavenir du secteur passe ainsi
par des collaborations entre grands groupes et PME et
par des consolidations entre les diffrents acteurs90.
Industrie cosmtique
Contrairement lindustrie de la sant, la filire cosmtique est trs dcoupe et compose de TPE et
PME pointues et autonomes par rapport des grands
groupes. Au sein de lindustrie cosmtique, les fusions
ou acquisitions majeures entre grandes entreprises de
lindustrie, telle que le rapprochement en 2015pour
10milliards deuros entre Coty91 et 43marques de
cosmtiques de P&G, sont occasionnelles.
De manire plus frquente, des partenariats ou fusions
sont raliss dans le cadre dune stratgie dexpansion
au sein des pays mergents afin dy acqurir un relais
de distribution, un savoir-faire ou une customisation
locale travers une marque ddie spare de la maison-mre.
Open-innovation
Lopen-innovation est un business model utilisant la
fois les ides internes et les ides externes pour gnrer de la valeur et de linnovation. Ce business model
est adopt par les entreprises pharmaceutiques afin
de faire face aux dpenses croissantes de R&D et
la diminution du nombre de nouveaux mdicaments
effectivement lancs sur le march. Le dveloppement de ce business model est notamment favoris
par la complexit croissante du secteur, larrive de
nouvelles technologies, la disponibilit dexperts hautement qualifis externes lentreprise, ainsi que par
la pression croissante sur les cots et les dlais de
dveloppement92.
La R&D au sein de lindustrie des cosmtiques est historiquement ferme aux acteurs extrieurs lentreprise. Cest pourquoi, hormis des initiatives de grands
leaders industriels, lopen innovation au sein de lindustrie cosmtique est un phnomne nouveau qui
sappuie sur une dynamique insuffle par les ples de
comptitivit. Ainsi, au sein de la Cosmetic Valley, le
plus grand ple de comptitivit franais et mondial
en matire de parfumerie et cosmtiques (voir chapitre
cosystmes de linnovation), plus de 140projets
de recherche collaboratifs entre PME et universits ont
t labelliss. Ce mme ple stimule les collaborations
travers diffrentes initiatives telles que des rencontres
entres TPE/PME innovantes et grands groupes (Chanel, Johnson & Johnson, LVMH Recherche, Shiseido,
LOral, ) lors du salon mondial de linnovation en
cosmtiques Cosmetic 36093.
DUSAGE
Sant connecte
La sant connecte ou e-sant, termes derrire lesquels se cachent lusage de technologies numriques
et leur mise en rseau, est en passe de rvolutionner
la prise en charge de la sant.
88 Chiffres du LEEM.
89 Medical Device Corporate Strategy & Business Development Conference,
Cipher, mars 2015
60
91 Coty est une socit amricaine majeure des cosmtiques et parfums avec un
chiffre daffaires en 2014de 4,5milliards deuros.
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Produits premium
Au sein de lindustrie cosmtique, lune des tendances
majeures qui sest acclre ces dernires annes est
la demande des consommateurs pour des produits
luxueux ou premium accessibles tous. Cela a
donn naissance diffrents types de produits:
Des produits de beaut utilisables domicile mais
inspirs de salons tels que des appareils dapplications topiques ou encore des masques (notamment en
Asie);
97 Ibid.
94 mHealth: New horizons for health through mobile technologies, Global
Observatory for eHealth series Volume 3, p6, 2011.
95 Livre vert sur la sant mobile, Commission europenne. Avril 2014
96 Christian BOURRET, Les rseaux de sant ou la rencontre de la sant et des
TIC pour dcloisonner le systme de sant franais, Tic et Sant, Vol. 2, n1, 2008.
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La position de la France
INDUSTRIELLE
Mdicaments
Lindustrie du mdicament en France emploie
100968personnes en direct et 190395en emplois
induits101. En comparaison, elle emploie 700000personnes en Europe, gnrant 3 4fois plus demplois
induits102, et 810000emplois aux tats-Unis, soutenant 3,4millions demplois induits103.
La part de la France dans le march mondial du mdicament tait de 4,4% en 2013. La France est galement lun des principaux fabricants de mdicaments au niveau international. Ainsi, elle se situe
en 6e position europenne derrire la Suisse, lAllemagne, lItalie, le Royaume-Uni et lIrlande. Ces rsultats sont, selon le LEEM, relativement fragiles face
concurrence de plus en plus marque de lIrlande et
de la Belgique.
Dispositifs mdicaux
Lindustrie des dispositifs mdicaux en Europe emploie environ 575000personnes104 dont environ
65000en France105. En comparaison, lindustrie emploie environ 520000personnes aux tats-Unis. Les
tats-Unis figurent dailleurs avec lAllemagne et le Japon parmi les pays possdant lindustrie des dispositifs
mdicaux la plus dynamique. Lindustrie franaise des
dispositifs mdicaux se positionne quant elle au mme
rang que celle du Royaume-Uni.
62
104 Donnes Eucomed sur lemploi dans le secteur des dispositifs mdicaux
en Europe
105 Donnes SNITEM sur lemploi dans le secteur des dispositifs mdicaux en
France
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Les dispositifs mdicaux en France composent un tissu industriel de prs de 1100entreprises qui reprsentent un effectif de 65000emplois uniquement
consacrs aux activits de R&D et de production.
Le secteur est compos 94% de PME (moins de
250salaris), dont 45% de TPE (moins de 20salaris). Cette proportion leve de PME sexplique par
la prsence de marchs de niche sur ce secteur.
Le principal groupe industriel dorigine franaise de
plus de 5000salaris est Air Liquide Sant et 16ETI
dorigine franaise sont ddies plus de 50% aux
dispositifs mdicaux. Quelques start-up franaises
telles que Pixium Vision, Carmat, CorWave, Withings,
etc. se spcialisent dans le dveloppement de technologiques de rupture sur le march des dispositifs
mdicaux.106 Le secteur reste largement domin par
les grands groupes amricains et allemands: parmi
les 30plus grandes entreprises produisant des dispositifs mdicaux, les 2/3ont ainsi leur maison mre aux
tats-Unis et aucune en France.
Le secteur franais du diagnostic in vitro regroupe
quant lui environ 100entreprises telles que BioMrieux, Stago ou Theradiag. Ces entreprises reprsentent 12000emplois directs dont 16% en R&D et
28% en production. 90% de ces entreprises sont des
PME.
Au niveau national, un cosystme technologique,
scientifique et clinique permet daccompagner de
manire significative le dveloppement des DM et ce
malgr labsence notable de clusters ddis la filire
alors quils sont prsents dans les pays leaders comme
la Suisse ou les tats-Unis.
Cosmtiques
Lindustrie de la cosmtique en Europe emploie
de manire directe ou indirecte 1500000personnes, dont 150000en France107. La France est
le leader mondial de ce secteur avec 1500entreprises
impliques qui gnrent plus de 25milliards deuros
de chiffre daffaires108. La France est galement lun
des principaux pays exportateurs de cosmtiques
(1eren Europe), avec 10,6milliards deuros de biens
exports en 2013. En comparaison, les exportations de
lAllemagne, au deuxime rang europen, ont reprsent 6,8milliards deuros cette mme anne109.
Les principaux acteurs en France en 2014sont:
LOral: 22,53milliards deuros de chiffre daffaires
(no1France, no1monde);
Chanel: 4,7milliards deuros de chiffre daffaires
(no2France, no9monde);
LVMH: 4milliards deuros de chiffre daffaires
(no3France, no11monde).
ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
Industrie de la sant
Recherche: les groupes pharmaceutiques prouvent
des difficults pour trouver de nouvelles molcules et
sont tenus de rduire significativement leurs capacits de recherches, comme Sanofi et Pierre Fabre
lont rcemment fait en France. En consquence,
les acteurs acadmiques (INSERM, CNRS, AP-HP,
Universits, Institut Pasteur, CEA, Genopole, etc.)
deviennent progressivement des acteurs incontournables du dveloppement de nouveaux
mdicaments et de nouvelles technologies pour
la sant. Les Rencontres internationales de recherche
(RIR), organises chaque anne en France pour valoriser le potentiel de la recherche acadmique franaise
dans les sciences de la vie, sont salues par lindustrie
pharmaceutique mondiale comme une excellente initiative.
Dans le domaine des dispositifs mdicaux la
France jouit dune position dexcellence en
matire de recherche, notamment sur le segment de limagerie mdicale. En 2013, plus de
1100chercheurs statutaires et 650doctorants et
post-doctorants travaillaient au dveloppement
technologique dans le secteur de limagerie mdicale, principalement structur autour de six grands
ples rgionaux: le-de-France, Rhne-Alpes, Aquitaine, Provence-Alpes-Cte dAzur, Alsace et Bretagne.
Autre indicateur de ce dynamisme acadmique:
le nombre important de structures ou initiatives en
imagerie mdicale finances par le programme des
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Figure 10: Sites des structures recevant des financements dans le cadre des Investissements dAvenir
(Source: Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche)
Outre les investissements publics franais, qui sintressent de plus en plus aux technologies mdicales
et la sant et des financements innovants permettant
des start-up franaises dobtenir des financements
pour des collaborations, les entreprises bnficient
galement de crdits dimpts pour leurs activits de
R&D ralises en France110. LUnion Europenne (UE)
finance galement les thmatiques de la sant, du
bien-tre et du vieillissement hauteur de 7,5milliards
deuros sur 7ans dans le cadre du programme Horizon 2020111 et linitiative europenne Innovative
Medicine Initiative (IMI) dispose de financements
hauteur de 2milliards deuros pour dvelopper les
partenariats de recherche public-privs.
En ce qui concerne les investissements privs en
capital-risque en revanche, lEurope et la France
112 H. Tyabji et al., venture capital firms in Europe vs. America: the under
performers, Ivey Business Journal, mars/avril 2011
113 European Private Equity and venture Capital Association, donnes 2013.
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115 Dbut 2016, PASS est amen perdre son label ple de comptitivit.
Un rapprochement avec Cosmetic Valley est ltude.
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FAIBLESSES
Relativement faible niveau dimplantation
des entreprises franaises dans les plus
grands marchs mondiaux.
Faible niveau de coordination
et dintgration des acteurs de la filire
dispositifs mdicaux.
Trs faible prsence internationale
des entreprises franaises de dispositifs
mdicaux.
Faiblesse des investissements en capitalrisque par rapport aux tats-Unis et
difficult lever des capitaux significatifs
en phase damorage pour les start-up
et biotechs franaises qui les exposent
des prises de participation ou des rachats
par des firmes internationales
ou les incitent traverser lAtlantique.
OPPORTUNITS
Forte croissance de la demande
en matire de sant et du bien-tre lie
lvolution dmographique mondiale.
Nombre important de maladies ngliges
ou rares pour lesquelles aucun traitement
nest encore disponible.
Dveloppement de la mdecine
personnalise.
Dveloppement de la sant connecte.
Ouverture de marchs trangers tels
que lIran o lenvironnement rglementaire
vis--vis des cosmtiques est favorable.
MENACES
Politique de rationalisation des dpenses
publiques de sant et de limitation
des remboursements qui est favorable
aux gnriques et aux biosimilaires et
qui ne favorise pas linnovation et le
dveloppement de nouvelles molcules.
Arrive expiration des brevets de
molcules chimiques et biologiques
blockbusters.
Risque de disparition ou rachats par
des capitaux trangers de PME forte
croissance sous-capitalises.
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SOURCES
Bilan des rgles applicables la scurit des dispositifs mdicaux
et propositions damlioration. ANSM. Septembre 2012
Biomdicaments en France: tat des lieux 2014. LEEM. Septembre 2014
Boundaries between mainstream and multicultural beauty brands to blur,
Premium Beauty News, 2014
China proposes tighter cosmetics standards, Chemical Watch, 2015
Challenging growth in the luxury and cosmetics sector, EY, 2014
Cosmetic Valley renforce lopen-innovation en parfumerie cosmtique,
Biotech Info, 2015
Des dispositifs mdicaux et des dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
srs, efficaces et innovants dans lintrt des patients,
des consommateurs et des professionnels de la sant Communication
de la commission au parlement europen, au conseil, au comit
conomique et social europen et au comit des rgions, 2012.
Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement
de la filire franaise dans la concurrence internationale, Ministre
de lconomie des finances et de lindustrie / PIPAME, 2011
Dispositifs mdicaux: enjeux et opportunits. BPI France. 2014
European IDV Market Statistics, The European Diagnostic Manufacturers
Association (EDMA). 2013
European Union Bans Hundreds of Drugs Over Clinical Trial Studies, WSJ,
27Juillet 2015
Expansion and Challenges Ahead for Emerging Markets: Growth
in Natural Skin Care, Cosmetic & Toiletries, 2015
Factsheet: Horizon 2020budget. Commission Europenne.
Novembre 2013
Finding Value in Europe Executive insights, L.E.K, 2013
Global & USA Cancer Immunotherapy Market Analysis to 2020. Research
and markets. Avril 2015
Global Beauty Care Market (2014-2018), Gyan Research and Analytics
Pvt. Ltd., 2014
Global Cell Therapy Market 2015-2020 Technologies, Markets
and Companies. Research and Markets. Mai 2015.
Global Gene Therapy Market & Pipeline Insight Report 2014. Research
and Markets. Octobre 2014.
Global healthcare private equity report. Bain & Company. 2015
Global Market Study on Beauty Devices: Asia to Witness Highest Growth
by 2020, Persistence Market Research, 2015
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GLOSSAIRE
AMM: Autorisation de mise
sur le march
ANSM: Agence nationale
de scurit du mdicament et des
produits de sant
ASA: Amlioration du service
attendu
ASMR: Amlioration du service
mdical rendu
ASR: Amlioration du service rendu
CEPS: Comit conomique
des produits de sant
CIC: Centre dInvestigation Clinique
CMOS: Complementary Metal
Oxide Semiconductor
CNEDiMTS: Commission
nationale dvaluation
des dispositifs mdicaux
et technologies de sant
du Mdicament
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Egidium Technologies
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SCURIT
Dfinition
La scurit couvre lensemble des champs de la prvention et de la protection face aux risques, quils soient
naturels, technologiques, ou sanitaires (bioscurit)
ainsi que les cyber-risques (piratage informatique,
protection des donnes personnelles, des donnes
stratgiques ou sensibles). Cela inclut la protection
directe des populations dune part, et la scurit en
matire dinfrastructures et de services dautre part.
Sont donc comprises au sein du concept de scurit la
scurit intrieure, cest--dire la surveillance des frontires, la gestion des crises et la scurit individuelle
et prive (protection des donnes personnelles, protection contre la criminalit, protection des entreprises
et des individus). Laugmentation de la connectivit au
sein de notre socit fait des risques numriques un
enjeu croissant en termes de scurit. De fait, la prvention des risques naturels et le march de la scurit
civile restent un des segments majeurs du domaine,
mais les enjeux stratgiques et de dveloppement se
concentrent davantage autour des questions de cyberscurit.
Egidium Technologies
Intitul
Spcifique / Transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Infrastructures de
gnration
Transversale
Transversale
10
Transversale
11
Intelligence artificielle
Transversale
12
Robotique autonome
Transversale
13
Communications scurises
Transversale
19
Analyse comportementale
Transversale
20
Transversale
21
Supercalculateurs
Transversale
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Authentification forte
Spcifique
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Scurit
Inscurit et malveillance
Linscurit entendue comme fruit des actes de malveillances se concentre en particulier au sein des environnements urbains. Cette inscurit plus prsente
au sein de certains territoires fait partie des proccupations de ltat comme en tmoigne la mise en
place en 2012des Zones de scurit prioritaire (ZSP).
Aujourdhui au nombre de 80, ces zones bnficient dun renforcement de la prsence des forces
de lordre afin de juguler linscurit quotidienne et
la dlinquance enracine. 77de ces territoires sont
galement concerns par le nouveau programme na-
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galement des cyberattaques beaucoup plus ponctuelles et aussi beaucoup plus dvastatrices. En effet,
depuis deux trois ans, un critre dominant des cyberattaques rside dans leur caractre cibl. Ces attaques
prennent la forme dAPT (Advanced Persistent Threat
ou Menaces Persistantes Avances). Celles-ci sont spcifiques par leur dure, leur discrtion et leur complexit. Elles combinent plusieurs mthodes dattaques afin
de sadapter au mieux leur cible. Leur objectif est gnralement de voler des informations prcises auprs
dindustriels, grands groupes comme PME, disposant
dinformations sensibles ainsi quauprs dinstitutions
gouvernementales.
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Scurit
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RGLEMENTATION
En matire de scurit, les rglementations sont prsentes divers niveaux et intgrent de plus en plus les
chelons supranationaux et en particulier europens,
tant pour la matrise des risques sanitaires et environnementaux, quen termes de lutte contre la cybercriminalit et de protection des donnes personnelles.
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BSPP P.BURNER
8 DGPR; Bilan dtaill des actions nationales 2011de lInspection des Installations classes
9 Article L 511-1du code de lenvironnement, Lgifrance, consult le 18/05/2015
10 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisationPPRT,12775.html, consult le 14.09.2015
11 Loi n 2013-1168du 18dcembre 2013relative la programmation militaire pour les annes 2014 2019et portant diverses dispositions concernant la
dfense et la scurit nationale.
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Scurit
La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et ses volutions pourront venir modifier
le contexte du march de la scurit linterface des
donnes personnelles. Cette loi vise renforcer larsenal juridique face aux menaces pour notre scurit.
La loi, outre la lutte contre le terrorisme, concerne
aussi la prvention de la criminalit organise, ainsi
que la scurit des intrts essentiels de la France.
Plusieurs outils pourront tre mis en place pour
rendre plus efficaces les dispositifs de surveillance. Il
est prvu que cette loi et son impact soient valus
dans les 5ans.
La rglementation peut aussi permettre aux entreprises du secteur de la scurit de gagner en visibilit grce aux diffrentes labellisations et certifications
mises en place lchelle nationale et europenne.
Les normes ISO, certaines certification comme
APSAD (sur les risques incendies) sont en place depuis
longtemps. Depuis quelques annes, la certification
des acteurs de la scurit se dveloppe principalement
en lien avec les enjeux de confiance numrique:
Le rglement eIDAS qui porte sur lidentification
lectronique et les services de confiance pour les transactions lectroniques au sein du march intrieur,
dfinit le cadre relatif la scurisation des services de
confiance proposs par les tats membres. Les exigences prvues par ce rglement et les actes dexcution associs, en matire de certification, seront
dimensionnantes pour les entreprises du secteur;
parmi les actions prioritaires de la solution
confiance numrique de la nouvelle France industrielle figure la cration du label France Cybersecurity
destin promouvoir loffre franaise de produits et de
services de cyberscurit lexport;
la Solution confiance numrique de la nouvelle
France industrielle prvoit galement la mise en place
dun schma de labellisation des formations en cyberscurit courant 2016.
MARCH
Pour une vision approfondie du march (hors le champ
environnemental vis supra), nous recommandons la
lecture de ltude du PIPAME14 Analyse du march et
des acteurs de la filire industrielle franaise de scurit (2015).
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dillustration, une crue centennale de la Seine comparable celle de 1910aurait aujourdhui un cot estim
de 30 40milliards deuros.
La prvention des risques environnementaux dorigine
anthropique est avant tout un march de la surveillanceavec au cur de la prvention des risques, la
mtrologie et les technologies de capteurs et de traitement de la donne associe (lanalyse de lair, de
leau et des sols, lobservation satellitaire, lingnierie de donnes environnementales). Ce secteur de la
prvention est cependant davantage li aux marchs
de lenvironnement et sera donc trait dans la section
correspondante.
Les moyens de protection civile, sils sont plus largement mobiliss par les risques naturels, sont communs
avec les risques technologiques. En 2013, le budget
global des dpenses de scurit civile sest lev prs
de 870millions deuros dont 270pour le matriel
dincendie et autant pour les autres dpenses dquipement16. Le march extrieur est relativement similaire en termes dquipements.
La surveillance et la prvention des risques est un
march en constante volution du fait de laugmentation des phnomnes naturels mais aussi en lien avec
lintroduction de nouvelles nergies et de nouveaux
matriaux (voiture lectrique, nergie olienne). Cela
conduit la naissance de nouveaux moyens de lutte
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Scurit
contre les incendies, les pollutions et implique lintroduction dune ingnierie de la rsilience dans les secteurs innovants (habitats durables et scuritaires, prise
en compte des catastrophes naturelles potentielles ds
la conception). La recherche en matire de nano-scurit et lie au dveloppement des nanotechnologies reprsente ainsi 14 30millions deuros par an
lchelle europenne (PCRD).
Scurit connecte
La prise en compte des enjeux de scurit se dveloppe, en particulier dans les pays dvelopps mais
aussi de plus en plus dans les pays mergents. La recherche du risque zro est une tendance de plus en
plus prsente au sein des populations qui souhaitent
une relle protection face aux diffrents risques. Cette
recherche du risque zro est accentue par laugmentation des alas (catastrophes naturelles, actes de malveillance, etc.). Laugmentation du vandalisme et de
la criminalit conduit par exemple les particuliers et
les entreprises squiper face aux risques notamment
au travers dappareils de vidosurveillance, de contrle
daccs Le march de la vidosurveillance a connu
une hausse de 12% en 2014. lchelle mondiale
et tir par les pays mergents, le taux de croissance
de la vidosurveillance est suprieur 10% (12% en
2014pour 15,9milliards de dollars17) et ne devrait pas
faiblir en particulier concernant la vidosurveillance
IP. Ce dernier devrait atteindre 43milliards de dollars
dici 2019avec un taux de croissance annuel suprieur
20%18 avec en premire position lAmrique du
Nord suivie par la rgion Asie-Pacifique. Le march du
transport reprsente le premier demandeur (transport
public et rseaux routiers).
Le dveloppement de la domotique facilite le dveloppement de ce march destination des particuliers par
lintgration des systmes un ensemble de services
proposs par les applications domotiques. Ce march
est corrl celui du btiment puisque 80% des installations domotiques se font sur des logements neufs.
Le march mondial de la domotique devrait crotre de
30% par an en moyenne dici 2020pour atteindre
plus de 35milliards de dollars19.
Cette situation engendre galement un terrain favorable au dveloppement des contrles dans les lieux publics. Entre 2009et 2011, le nombre de camras de vidosurveillance dans les communes franaises est pass
de 20000 60000. Les contrles daccs, facilits par
les technologies du sans contact et le dveloppement
des technologies biomtriques (notamment les dispositifs qui permettent de ne pas conserver des donnes
dautre fin que le contrle daccs avec par exemple
lusage du contour de la main), se dveloppent dans des
tablissements jusque-l peu quips (petites collectivits locales, PME, tablissements denseignement, etc.).
Les marchs de la dtection intrusive, du contrle daccs et de la vidosurveillance vont connatre une hausse
de lordre de 6% par an en France entre 2013 et 2020
(base 2013environ 150millions deuros20), plaant ainsi
la France en 3meposition lchelle europenne derrire lAllemagne et le Royaume Uni.
Les enjeux de la surveillance et de la protection (autant
physique que cyber) rsident dans la capacit danticipation avec entre autres le dveloppement de lanalyse
comportementale par dtection de mouvements (de
foule ou de personne) mais galement par lanalyse
des comportements dviants dans le monde virtuel.
Ce march sadresse la fois aux secteurs public (lieu
public, sites gouvernementaux) et priv, entreprises
comme particuliers.
La cyber-scurit
Laugmentation du nombre et des applications des
objets connects, ainsi que le dveloppement des
environnements digitaux crent de nouveaux risques
et donc un nouveau march pour le secteur de la
scurit: la connectivit des populations conduit au
besoin de protection des donnes personnelles face
la cybercriminalit. Le march de la cyberscurit est
ainsi en plein essor avec un taux de croissance de 7
8% par an, il devrait atteindre 86milliards de dollars
en 2016 lchelle mondiale.21
LInternet des objets induit un accroissement des problmatiques lies aux transactions de donnes du fait
de laugmentation du nombre dobjets connects. Selon lIdate, leur nombre devrait atteindre 80 milliards
17 IHS Technology
18 Video Surveillance and VSaaS Market Global Industry Analysis, Size, Share,
Growth, Trends and Forecast 2013-2019; Transparency Market Research
19 Financire dUzes, Les objets connects, 2011
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PRODUCTION
La production industrielle dans le domaine de la scurit souffre avant tout du cot de la main duvre dans
les pays dvelopps.
La production des quipements de protection individuelle (EPI) en France est de plus en plus complique
face la concurrence asiatique moindre cot. Pour
pallier cela, la dlocalisation partielle est courante.
Cependant, des atouts sont mis en exergue par les
entreprises franaises avec notamment les dlais de
livraison plus courts, la prservation des secrets de
production et la matrise de la proprit intellectuelle.
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Scurit
et lautorisation des utilisateurs, la gestion des identits, la dtection des fraudes, les contrles de scurit,
etc. Son exploitation permet aux responsables de la
scurit des systmes dinformation et aux directeurs
des systmes dinformation de corrler linformation
pour avoir une reprsentation la plus fidle possible
des vulnrabilits et menaces, et permet de rpondre
en partie aux cybermenaces. La mise en place de techniques danonymisation du stockage des donnes permettrait de dvelopper son maximum la valorisation
des donnes massives tout en traitant les donnes
dans un cadre de protection adquat.
Dautres technologies des TIC sont utilises dans le
secteur de la scurit:
la ralit virtuelle et la ralit augmente sont
des technologies rutilises par les secteurs de la scurit civile et militaire pour la mise en situation (exercice de gestion de crise, formation du personnel) et
limmersion;
lintelligence artificielle et lanalyse comportementale viennent faciliter le traitement des informations et la dcision face laffluence de donnes lie
laugmentation de la surveillance. Ainsi des systmes
capables de dtecter un comportement divergent
permettent de contrecarrer une cyberattaque avant
que celle-ci ne se produise. En ltat actuel des technologies, il est possible de bloquer une cyberattaque
lorsque celle-ci a lieu, danticiper une nouvelle attaque
similaire mais laction de lutte seffectue toujours en
raction non en anticipation. Cette capacit danticipation est un verrou majeur dans lavance de lanalyse comportementale.
Les capteurs (intgrs ou non dautres technologies
comme les textiles techniques) sont utiliss dans diffrents secteurs de la scurit. La mtrologie est particulirement concerne avec des associations possibles
dautres technologies notamment de datamining ou
de robotique.
La robotique, dont les drones, se dveloppe dans le
champ de la scurit en particulier militaire mais galement civile au travers de la robotique de surveillance
(sites industriels) et de surveillance environnementale
ou encore de la cobotique (assistance personne).
Notons que les drones sont des outils au service de
la scurit, mais quils peuvent galement reprsenter
une menace prendre en compte dans les stratgies
de prvention et de scurit.
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INDUSTRIELLES
La production industrielle dans le secteur de la scurit
est influence par le degr dimportance des technologies utilises. Les centres de R&D restent implants
en France mais, sagissant des quipements utilisant
peu de technologies sensibles comme les quipements dinterdiction daccs, les quipements de protection et les textiles techniques, les lieux de production importent relativement peu (cf. 2.4Production).
Les quipements de protection de base (gants, chaussures, lunettes) sont majoritairement fabriqus par
des entreprises asiatiques, et les entreprises franaises
sous-traitent la fabrication de ce type dlments
leurs filiales trangres. Cependant, lobligation de
respecter la norme NF pour certains quipements de
scurit (comme les DAAF) donne un avantage aux
entreprises disposant de leurs sites de production en
France, ceux-ci tant considrs comme un gage de
qualit.
Pour ce qui est des vhicules de scurit (incendie,
ambulances, forces de lordre), lactivit de carrosserie est majoritairement implante en France. Bien que
lun des premiers acteurs franais, le groupe Gruau,
dispose dantennes en Espagne et en Pologne (sur
les sites proximit des constructeurs automobiles
franais), les activits lies aux vhicules sanitaires ou
ambulances se font sur les diffrents sites franais. Il
en va de mme pour les activits de GifaCollet dont
les deux sites de production sont franais (Normandie
et Vende).
Ds lors que les technologies dveloppes ont des domaines dapplication impliquant la scurit intrieure
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par exemple (technologie des communications, systmes lis la cyber-scurit), les questions de souverainet nationale sont primordiales (comme le montre
la possibilit de restreindre laccs aux marchs publics
pour exception de scurit).
Deux grandes tendances dans le secteur de la dfense rsident dans lassociation entre acteurs publics et privs, et linnovation duale. Le financement
de la R&D militaire bnficie donc aussi aux entreprises civiles. Ltatprvoit un investissement de
730millions deuros dici 2019 pour ses dpenses
de R&D militaires selon la Loi de Programmation Militaire et une partie de cette somme est ddie aux
innovations duales. La Direction gnrale de larmement (DGA) par exemple, dans le cadre du dispositif
RAPID (rgime dappui aux PME pour linnovation
duale) subventionne des projets de recherche industrielle ou de dveloppements exprimentaux intressant le secteur de la dfense. Le dispositif RAPID
est ouvert en permanence et les projets peuvent tre
dposs tout moment. Les projets ligibles doivent
tre innovants, fort potentiel technologique et
prsenter des applications la fois sur les marchs
militaires et civils.
DUSAGE
La prvention des risques se pense de plus en plus
une chelle globale et transnationale. Les tats travaillent de plus en plus conjointement pour prvenir
et lutter contre les diffrents risques de grande envergure (crise sanitaire, catastrophe naturelle, cybercriminalit). Cette ncessaire coopration suppose une
uniformisation des rglementations limage de la
directive Seveso 3mais aussi dans certains cas une
interoprabilit des systmes qui nest pas toujours
effective au sein mme des tats entre les diffrents
services. La gestion de crise est de plus en plus gre
via des technologies informatiques: la simulation en
temps rel est dj trs prsente au sein des centres
oprationnels pour les mises en situation. De mme,
la formation du personnel de scurit civile (pompiers,
policiers) seffectue au travers de mises en situation
par la ralit virtuelle. Le dploiement de linfrastructure Antares (Adaptation nationale des transmissions
aux risques et aux secours) fait par exemple partie des
enjeux budgtaires franais concernant la scurit
civile. Il sagit dun rseau Radio numrique chiffr
national dans la bande 380-410MHz bas sur une
technologie TETRAPOL.
La position de la France
Pour une analyse plus dtaille sur les acteurs de la
scurit et la position de la France, nous recommandons la lecture de ltude du PIPAME Analyse du
march et des acteurs de la filire industrielle franaise
de scurit (2015).
INDUSTRIELLE
La France compte quelques acteurs industriels majeurs
dans le domaine de la scurit avec en premier lieu
Morpho sur lanti-terrorisme, le contrle daccs et la
scurit incendie. Avec un chiffre daffaire de 1,5milliards deuros en 2014et 9% de celui-ci ddi la
R&D25, Morpho est le leader mondial des documents
didentit scuriss par la biomtrie, des systmes automatiss didentification biomtrique des empreintes
digitales, de liris et du visage, et troisime en termes
de cartes puce.
Thales Communication & Security est le numro un
europen dans les produits et systmes dinformation
et de communication scuriss pour les forces armes
et de scurit et dans les systmes de scurit urbaine,
de protection des infrastructures critiques et des voyageurs. Avec 20% de son chiffre daffaire ddi la
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Scurit
Cassidian, aujourdhui intgr au sein dAirbus Defence and Space, est un leader mondial dans le domaine des solutions et systmes de scurit intgrs.
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ACADMIQUE
La France dispose galement de laboratoires de recherche reconnus sur le secteur de la scurit. Le CEA
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CNRS)
LCFR: Laboratoire de Conduite et Fiabilit des Racteurs (CEA)
tion quantitative des risques, modlisation des dgradations et des dfaillances, modlisation des incertitudes, rseaux de capteurs), destimation, de stratgie
larospatial,
la scurit des rseaux et les questions lies la cybercriminalit (quipements nomades, protection de la vie
prive).
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Scurit
Plusieurs ples de comptitivit et une grappe dentreprises viennent galement structurer le secteur:
Le ple Risques concentre son action sur les
questions lies la gestion des risques (naturels,
industriels et chroniques), la vulnrabilit des territoires et aux enjeux de scurit civile. Il regroupe
260adhrents principalement localiss dans les
rgions Languedoc-Roussillon et Provence-AlpesCte dAzur, son zonage rgional, mais il travaille
galement en collaboration avec lEspagne, lAllemagne, la Tunisie, le Maroc
Le ple SCS (Solutions Communicantes Scurises) est un ple mondial implant en ProvenceAlpes-Cte dAzur. Il regroupe des acteurs de la
microlectronique, des logiciels, des tlcommunications et du multimdia, autour des services et
usages des Technologies de lInformation et de la
Communication.
Le ple TES (Transactions lectroniques scurises) concentre son activit autour des techniques
lectroniques, informatiques et tlmatiques
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Matrice AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITS
Contexte socital propice
au dveloppement technologique
Augmentation du nombre
de catastrophes naturelles
MENACES
Dveloppement dacteurs internationaux
Question dacceptabilit de la surveillance
par les populations
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Scurit
SOURCES
Alliance pour la Confiance Numrique, 2013, Observatoire de la filire
de la confiance numrique en France
Direction Gnrale de la Scurit Civile et de la Gestion des Crises, 2012,
Les statistiques des services dincendie et de secours
DGPR, 2011,Bilan dtaill des actions nationales 2011de lInspection
des Installations classes
En toute scurit, 2014, Atlas 2014
Haut Comit Franais pour la dfense Civile, 2011, Risques et menaces
exceptionnels Quelle prparation?
INERIS, 2011, Les NaTech la croise des risques majeurs
MSI Reports, 2013, March des systmes de scurit lectroniques
dans le secteur non rsidentiel en France
MSI Reports, 2014, Le march du contrle daccs lectronique
en France
MSI Reports, 2014, March des quipements de protection individuelle
de la tte et du corps en France
OCDE, 2013, Report of the workshop on NaTech risk management
Ple Risques, 2013, Feuille de Route stratgique
PIPAME, 2015, Analyse du march et des acteurs de la filire industrielle
franaise de scurit
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GLOSSAIRE
ANSSI: Agence Nationale
de la Scurit des Systmes
dInformation
ANTARES: AdaptationNationale
desTransmissionsAuxRisques
Et auxSecours, rseau numrique
des services publics de scurit civile
APSAD: Assemble Plnire
de Socits dAssurances
Dommages la certification
APSAD est une marque
de certification attestant
de la qualit dun systme
de scurit incendie
APT: Advanced Persistant Threat
ou Menace Persistante Avance
BYOD: Bring Your Own Device
CESTI: Centre dvaluation
de la Scurit des Technologies
de lInformation
CLP: Classification, Labelling,
and Packaging of substances
and mixture: rglementation
europenne sur la classification,
ltiquetage et lemballage
des substances et mlanges.
CNIL: Commission Nationale
de linformatique et des liberts
CNRFID: Centre National RFID
COFIS: Comit de la Filire
des Industries de Scurit
CRAN: Centre de Recherche
en Automatique de Nancy
DAAF: Dtecteur Autonome
Avertisseur de Fume
DGA: Direction Gnrale
de lArmement
lextrieur du site.
et de Technologie de lInformation
et Explosifs
et technologique, un ala
sur une installation industrielle
daccidents avec des effets majeurs
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ENVIRONNEMENT
1 La pollution biologique consiste introduire une espce exogne ou des organismes gntiquement modifis dans un milieu, avec pour effet de le dsquilibrer. Contrairement aux pollutions organiques ou chimiques, qui se dgradent
au cours du temps, elle se multiplie avec la reproduction du vivant. Si elle est
devenue mineure en France, elle constitue toujours la premire pollution dans de
nombreux pays en dveloppement, limage du cholra qui provoque 100000
120000dcs par an dans le monde (OMS).
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sur la biodiversit, etc.): 54% de la population vit actuellement en zone urbaine et cette proportion devrait
passer 66% dici 20503.
De la rduction des missions de GES au recyclage
des dchets, en passant par la gestion raisonne des
systmes vivants et la prservation des cosystmes,
les enjeux pour un dveloppement plus durable
sont nombreux. Ils font lobjet dune littrature
abondante (rapports du GIEC, rapports de lAgence
Europenne, etc.) et motivent la prise dinitiatives
politiques et rglementaires au niveau mondial
(ex: Protocole de Kyoto 1997; Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants
2001; Cop 21-2015), national (ex: Loi de Transition nergtique pour la Croissance Verte 2015)
ou encore infranational (ex: Agenda 21locaux).
logoCOP21_FR2-01
Dfinition
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Environnement
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Intitul
Spcifique / Transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
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Robotique autonome
Transversale
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Spcifique
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Microfluidique
Transversale
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Mtaomique
Transversale
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Spcifique
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Spcifique
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Transversale
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Gestion de leau
Les enjeux lis leau sont dabord quantitatifs.
Laccessibilit aux ressources hydriques reste trs ingale au niveau mondial: 900millions de personnes
nauraient pas accs leau potable et 2,4milliards
de personnes ne disposeraient pas dun systme dassainissement5. Selon un travail de recherche publi
en 2012, ce dficit gnre un cot global estim
1,5% du Produit intrieur brut (PIB) mondial, avec
des disparits importantes en fonction des rgions
(jusqu 4,5% du PIB en Afrique subsaharienne6).
Paralllement, la consommation deau devrait continuer de crotre avec lurbanisation, comme le montre
la figure 2.
devraient par ailleurs gagner en ampleur (prcipitations intenses, cyclones tropicaux, inondations lies
la monte des mers, etc.). En consquence, si les
interrelations entre le climat et le cycle de leau sont
complexes analyser, le GIEC estimait dans un rapport ddi au sujet publi en 2008que le nombre
de personnes souffrant dun manque deau pourrait
tripler au cours du XXIe sicle, pour atteindre 3,2milliards dindividus8.
Les enjeux de leau sont galement qualitatifs: amliorer la qualit de leau, prserver et restaurer les
ressources hydriques. Au niveau europen, le bon
tat des eaux est prescrit par la Directive cadre sur
leau (2000/60/CE), qui impose une meilleure gestion des eaux souterraines et la rduction, voire la
suppression des substances dangereuses. Comme
lindique la figure 3, les rejets domestiques, agricoles
et industriels constituent les trois principales sources
de pollution de leau. Depuis 1998, on constate en
France une baisse de la pollution des cours deau par
5 OMS / UNICEF.
6 OMS, 2012: Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation
interventions to reach the MDG target and universal coverage.
7 UN Water, 2010: World urbanization prospects.
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Environnement
Une meilleure gestion de leau et des milieux aquatiques, couple notamment linstallation de nouveaux procds faible consommation, seront dterminants pour garantir une eau de qualit et en
quantit suffisante dans toutes les rgions du globe,
mme les plus arides.
transports, les secteurs tertiaire, institutionnel et commercial ainsi que le traitement des dchets(figure 4).
Qualit de lair
La concentration croissante de GES10 dans latmosphre terrestre constitue lun des facteurs du rchauffement climatique11, et leur diminution un vritable
enjeu. En France, si lagriculture, la sylviculture, lindustrie manufacturire et lindustrie de lnergie ont rduit
leurs missions ces vingt dernires annes, la tendance
inverse peut tre constate pour les secteurs des
94
Second enjeu en matire de qualit de lair, la concentration des polluants13 atmosphriques peut tre dorigine naturelle (missions volcaniques, foudre, radon,
etc.), mais galement dorigine humaine: transport,
industrie, chauffage des btiments, agriculture (utilisation dengrais azots, de pesticides, etc.).
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14 ADEME, 2009.
Les sols sont ncessaires aux quilibres environnementaux (protection de la biodiversit, stockage du
CO2, etc.) et constituent une ressource essentielle de
la croissance conomique (par lagriculture notamment). Toutefois, leurs processus lents de formation
et de rgnration ne peuvent compenser la dgradation acclre provoque par les activits humaines
(rosion, tassement, salinisation, etc.). Les pollutions
des sols ont des sources trs diverses. Au-del dvnements naturels comme les retombes des cendres
dun volcan suite une forte ruption, elles peuvent
tre dorigine industrielle (fuite, accident, abandon de
site, etc.) ou agricole (pandage des produits phytosanitaires, rejets des btiments dlevage et/ou des
15 Base de donnes nationale de la qualit de lair, LCSQA, juillet 2013/ Traitements SOeS, 2013, France mtropolitaine hors Corse.
16 Agence Europenne de lEnvironnement, 2015: Summer 2014ozone assessment.
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Environnement
Lenjeu de prservation des sols est dautant plus critique que la demande alimentaire augmente, tire par
la croissance dmographique mondiale. La surface
cultive disponible par personne diminue: de 0,38ha
en 1970, elle devrait passer 0,15ha en 205020. Pour
concilier la hausse de la production alimentaire et la
prservation de lenvironnement, plusieurs axes sont
envisags, en particulier lamlioration de lefficience
et de la productivit agricoles ainsi que la rduction
du gaspillage.
96
21 Eurostat 2013.
22 United Nations University, 2015: The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources.
23 Ademe, 2012: Bilan annuel du recyclage.
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freins subsistent notamment pour le recyclage des mtaux dits critiques24. En particulier, la compatibilit
trs variable entre ces diffrents mtaux rend difficile
la structuration dune filire unique de recyclage.
Il convient finalement de prciser que les technologies
de gestion durable de leau, des dchets, et lair et
des sols visant apporter des rponses aux diffrents
enjeux prsents ci-dessus, ont elles-mmes un impact
cologique non ngligeable. Lextraction des matriaux ncessaires leur production gnre un cot
environnemental souvent consquent, auquel sajoute
un faible taux de collecte et de recyclage. Ensuite, leur
fonctionnement entrane frquemment un surcot de
consommation nergtique, limage des drones de
cartographie pour la protection des sols. Lamlioration de lefficacit cologique des technologies de gestion durable constitue donc un enjeu de premier plan,
amen samplifier dans les prochaines annes.
RGLEMENTATION
La protection de lenvironnement est encadre par
des politiques rglementaires et tarifaires. La prise
de conscience environnementale a conduit des initiatives volontaristes au niveau europen. Laction de
la Communaut europenne dbute dans les annes
1970, avec ladoption du premier Programme daction
pour lenvironnement en 1972, et de nombreux actes
communautaires suivent. Cette politique est inscrite
dans les traits avec lActe unique europen (1986) et
le Trait de Maastricht (1992). Le Trait dAmsterdam
(1997) prolonge cette volution en intgrant le principe de dveloppement durable25; la protection de
lenvironnement devient une exigence laquelle sont
soumises toutes les politiques et actions de lUnion
Europenne. Enfin, le Trait de Lisbonne (2009) ajoute
un nouvel objectif avec la promotion, sur le plan international, de mesures destines faire face aux problmes rgionaux ou plantaires de lenvironnement,
et en particulier la lutte contre le changement climatique26.
Gestion de leau
LUnion Europenne a adopt des mesures pour prvenir la pollution des eaux (normes de qualit pour leau,
tablissement de valeurs limites par exemple pour les
nitrates ou la qualit des eaux rsiduaires urbaines). La
Directive-cadre sur leau (2000/60/CE) en est la pierre
angulaire, et vise pour 2015latteinte dun bon tat
de leau.
En France, les pouvoirs publics mettent en place des
politiques ddies dans cette direction, dont les principaux instruments sont les schmas directeurs de
gestion et damnagement des eaux (SDAGE) et leur
programme de mesures associ (PDM). Au nombre de
12pour chacun des grands bassins hydrographiques
franais, les SDAGE et PDM planifient pour 6ans les
orientations stratgiques et actions suivre. Un nouveau plan horizon 2015-2021est en cours dlaboration avec une optique damlioration de la qualit
physico-chimique et biologique.
Qualit de lair
Lobjectif de la Commission europenne est de rduire
de 40% dici 2020(par rapport au niveau de 2000)
le nombre de dcs lis la pollution atmosphrique.
cette fin, la rglementation en matire de pollution
de lair cherche rguler aussi bien les sources fixes
(sites industriels) que les sources mobiles (transports).
Les rglementations des pays-membres de lUE sont
principalement indexes sur la Directive (2008/50/CE)
du 21avril 2008Ambient Air Quality and Cleaner Air
for Europe27. La Directive 2001/81/CE, actuellement
en cours de rvision pour tre indexe sur lobjectif de
rduction du nombre de dcs lhorizon 2020, vise
rduire les missions de certains polluants atmosphriques (dioxyde de souffre, oxydes dazote, composs
organiques volatils et ammoniac).
La rduction des missions de GES constitue le second axe fort de la rglementation. En octobre 2014,
les dirigeants europens se sont notamment accords pour rduire ces missions de 40% en Europe
dici 2030par rapport au niveau de 1990. Cet objectif ambitieux vise faire du continent europen un
territoire leader dans le domaine de la lutte contre le
changement climatique. Au niveau mondial, lun des
enjeux de la COP21(Confrence des Parties), organise
27 CAFE.
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Environnement
Paris fin 2015, sera de trouver un accord pour remplacer le protocole de Kyoto, qui fixait les objectifs interna
tionaux en matire de rduction des GES depuis 1997.
Par ailleurs, des plafonds dmissions sont fixs au
niveau europen pour contrler le rejet de substances
appauvrissant la couche dozone. Les normes EURO VI
sappliquent par exemple tous les vhicules utilitaires
lourds mis en service depuis le 1er janvier 2014.
Au niveau franais, la qualit de lair sinscrit dans
le cadre plus vaste de la prservation de la sant
environnementale28. Celle-ci a t tablie comme
lune des priorits du Grenelle de lEnvironnement,
organis en 2007. Les engagements pris la faveur
du Grenelle ont ensuite t dclins en un plan
daction au sein du 2e Plan national sant environ
nement pour la priode 2009-2013. Le 3e Plan
national 2015-2019, tout juste entr en vigueur,
avance des mesures comme la surveillance des pesticides dans lair.
28 La sant environnementale regroupe les aspects de la sant qui sont influencs par lenvironnement.
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substances dangereuses dans les quipements lectriques et lectroniques, dite RoHS (2002/95/CE), et
la Directive biocides (98/8/CE), couvrent des risques
chimiques et technologiques spcifiques.
MARCH
Les marchs de la gestion durable de lenvironnement
ont subi une volution trs rapide depuis dix ans. Borns essentiellement la simple problmatique de la
dpollution, ils se sont progressivement tendus de
nouveaux enjeux avec lintroduction de produits et
technologies propres dans la plupart des secteurs
de lconomie. La demande soriente de plus en plus
vers des produits de substitution plus facilement recyclables et des procds de production moins polluants.
Dans un cadre industriel, loptimisation de lnergie et
de leau est galement facilite par des technologies
logicielles de plus en plus performantes, permettant
un suivi prcis des consommations.
En 2008, le PNUE valuait ainsi le poids du march
mondial des cotechnologies (incluant les cotechnologies dans le domaine de lnergie) 1400milliards
deuros, soit 2,5% du PIB mondial. Il devrait connatre
une croissance denviron 10% par an, tire essentiellement par les nouveaux secteurs en lien avec lefficacit nergtique et les nergies renouvelables ainsi que
par les pays mergents. En 2020, il devrait atteindre
3100milliards deuros, la gestion des dchets, le traitement de leau, la pollution de lair et la dpollution
des sites et sols pollus reprsentant respectivement
40,1%, 38,5%, 6,4% et 3,1% de ce march30.
Parmi les grands bouleversements luvre dans les
services lenvironnement, les oprateurs traditionnels
voient lirruption de nouveaux acteurs sur les marchs de
la gestion de leau31. Les entreprises des services du numrique investissent le segment en plein essor de la gestion de leau intelligente (smart water), qui regroupent
les technologies permettant le pilotage en temps rel et
centralis des usines deau, des rseaux et de la gestion
client dans une optique doptimisation du service. Pour
rpondre cette nouvelle concurrence, particulirement
forte dans les pays mergents, les oprateurs franais
Suez Environnement et Veolia ont chacun lanc leur
propre projet de smart water partir de 2013.
En France, les dpenses pour la protection de lenvironnement nont cess daugmenter depuis les annes
90, comme lindique le graphique suivant (dpenses
combines des mnages, des entreprises et des administrations):
PRODUCTION
Les exigences rglementaires en matire environnementale entranent le dveloppement de nouveaux mtiers. En 2012, les co-activits (y compris
32 SOeS, 2013.
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Environnement
dessalement, etc.) et assainissement (dgrillage, dessableur, bioracteurs, systmes pour lassainissement non
collectifs, etc.).
Gestion de leau
La production deau potable constitue lun des premiers
objectifs des avances technologiques actuelles. Elle
sous-tend le dveloppement de techniques tous les niveaux de la chane de gestionde leau: captage, trans-
34 Celles-ci regroupent les activits qui produisent des biens et services ayant
pour finalit la protection de lenvironnement ou la gestion des ressources naturelles. Les activits transversales plusieurs domaines environnementaux en font
galement partie.
35 Donnes du march du travail de la Dares et de Ple Emploi, 2014/ Traitement SOeS
36 Le primtre des mtiers de lconomie verte, dfini dans le cadre des travaux de lObservatoire national des emplois et mtiers de lconomie verte (Onemev112), est constitu de deux ensembles:
Les mtiers verts: mtier dont la finalit et les comptences mises en uvre
contribuent mesurer, prvenir, matriser, corriger les impacts ngatifs et les dommages sur lenvironnement;
Les mtiers verdissants: mtier dont la finalit nest pas environnementale, mais
qui intgre de nouvelles briques de comptence pour prendre en compte de
faon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste
mtier.
100
Qualit de lair
Lassainissement de lair extrieur (GES, microparticules atmosphriques, etc.) et intrieur (particules
provenant des moquettes et revtements, appareils
combustion, etc.) couvre une diversit de chantiers
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technologiques. Les recherches actuelles portent notamment sur lamlioration de la mesure, du captage
et filtration des poussires et la classification des particules. Des solutions mtrologiques et dinstrumentation novatrices permettent de dtecter avec prcision
les traces de pollution dans lair, limage de drones
urbains ltude en Chine pour lair extrieur37 ou
dappareils intelligents mesurant en continu le niveau
de polluants dans un espace clos38.
INDUSTRIELLES
Sur le plan industriel, les proccupations cologiques,
les pressions rglementaires et la ncessit doptimiser les consommations de ressources dans un contexte
conomique contraint se traduisent par une volont
de rendre plus propres les outils de production
(produits et process) en sappuyant sur le dveloppement technologique.
Lamlioration des intrants de la production constitue un premier axe defficacit environnementale.
En effet, la chimie des produits biosourcs ouvre
des pistes prometteuses pour la production de nouveaux matriaux (matriaux biosourcs), produits
chimiques ou carburants notamment. Cette dernire sappuie largement sur les biotechnologies
industrielles consistant au dveloppement de procds industriels bass sur lusage de microorganismes
ou denzymes par exemple. La diminution de limpact environnemental des process industriels reprsente un second champ dinnovation. Les technologies explores incluent par exemple les procds
dextraction en eau subcritique, la dcoupe lazote
40 tude de lensemble des gnomes issus dun mme milieu et de leurs interactions.
41 IRSTEA.
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Environnement
DUSAGE
La gestion durable passe galement par linnovation
dans les usages des industriels et des citoyens. En particulier, les premiers mettent en place des dmarches
relevant de lconomie circulaire en dcloisonnant
la gestion de leau, des sols, de lnergie et des dchets. Les boues de rcupration issues du traitement
de leau sont par exemple valorises pour produire
de llectricit et de la chaleur. Les eaux uses deviennent des gisements de matire organique pour
la production de bioplastiques. Cette transversalit
nouvelle ncessite une coopration renforce entre
les entreprises, mais galement avec les pouvoirs
publics. Les projets dcologie industrielle43, consistant optimiser les flux de matire et dnergie au
niveau dune zone dactivits, constituent de bons
exemples de coordination entre acteurs et collectivits lchelle dun territoire.
Enfin, les citoyens jouent un rle cl pour la diffusion
de pratiques respectueuses de lenvironnement, en
se tournant de plus en plus vers les circuits courts
de distribution ou les marchs de loccasion. En tant
quusagers des services essentiels, ils peuvent participer galement de plus en plus directement aux
services lenvironnement avec le dveloppement
de linternet mobile et dapplications participatives:
signalement en temps rel dune fuite deau sur la
chausse, retour qualitatif sur le service de collecte
des dchets, contribution des bases de donnes
environnementales collectives, etc. Lassociation
franaise Aristote, qui regroupe des organismes de
recherche, des instituts denseignement et des entreprises des nouvelles technologies de linformation et
de la communication, voque ce sujet lmergence
du citoyen capteur.
102
La position de la France
INDUSTRIELLE
En 2012, la France tait le 5e exportateur mondial dans le domaine des co-industries, disposant
notamment de leaders mondiaux pour leau et les
dchets. Le volume dactivits de certains secteurs
a progress rapidement, en raison notamment de
lamplification des enjeux environnementaux. Entre
2000et 2010, le chiffre daffaires des entreprises
franaises de dpollution a par exemple t multipli
par 2,5pour atteindre 470millions deuros, selon le
Ministre de lcologie. Selon la Direction gnrale
du trsor, la France reste toutefois peu positionne
sur les technologies dites prventives, permettant
de limiter limpact des activits conomiques sur lenvironnement (rduction des dchets, etc.), se concentrant plutt sur les technologies dites curatives
(dpollution).
Gestion de leau
La filire de leau regroupe des socits dingnierie,
qui conoivent et construisent des stations de production et dpuration, des fabricants dquipements et
produits pour ces stations, des entreprises spcialises
dans le captage et le forage et enfin des oprateurs de
gestion, dexploitation et de maintenance des installations deau et dassainissement.
La France occupe une position de leader au niveau
mondial. Disposant dune forte capacit de recherche
et dinnovation, la filire est structure autour de
grands oprateurs franais comme Veolia et Suez
Environnement, qui desservent plus de 200millions
dhabitants dans le monde, et dune diversit de PME
spcialises.
Qualit de lair
La filire du traitement de lair intrieur est encore mergente en France et mal quantifie. Elle
regroupe principalement des socits spcialises
dans les quipements de mtrologie et surveillance
de lair et des entreprises de gnie climatique, fabricants et installateurs. La qualit de lair extrieur,
dpendante principalement des transports, de lindustrie, du secteur rsidentiel et de lagriculture,
sest structure depuis la fin des annes 1990. La
France dispose dun leader europen dans le secteur: Environnement SA.
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ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
En 2012, la dpense hexagonale de R&D dans le
domaine de lenvironnement atteignait 4,3milliards
deuros, les administrations y contribuant hauteur de
1,7milliards deuros46. Dans le cadre du Programme
dInvestissements dAvenir (PIA), 150millions deuros
ont notamment permis de doter en 2012un fonds
dinvestissement en appui des PME innovantes dans le
domaine des green tech (FCPR Ecotechnologies).
Lcosystme franais de linnovation dans le domaine
de lenvironnement est reprsent dans le graphique
ci-dessous:
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Environnement
Analyse AFOM
ATOUTS
Position leader de la France
dans les services lenvironnement
Groupes internationaux avec de fortes
capacits dinvestissement
FAIBLESSES
Faible positionnement des acteurs franais
sur les technologies prventives
par rapport aux technologies curatives
OPPORTUNITS
MENACES
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SOURCES
Amliorer la qualit de lair extrieur, agir dans tous les secteurs,
Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, 2014
Baseline Analysis 2000to 2020, Clean Air for Europe (CAFE) Programme,
2005
Bilan annuel du recyclage, Ademe, 2012
CAFE CBA: Baseline analysis 2000to 2020, CAFE, 2005
Dchets, chiffres-cls Edition 2014, ADEME
Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation
interventions to reach the MDG target and universal coverage, Hutton, 2012
Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World, PNUE, 2008
Inventaire national dmissions de gaz effet de serre, mai 2011, CITEPA
Lconomie de lenvironnement en 2012, Commissariat Gnral
au Dveloppement Durable, 2014
Le march de la gestion des dchets et du recyclage, UBIFRANCE, 2011
Le savoir-faire franais dans le domaine de la dpollution des sols
et des eaux souterraines, ADEME, 2011
Le savoir-franais dans le domaine de la gestion des dchets,
ADEME, 2013
March mondial de lenvironnement et perspectives
pour les co-entreprises franaises, Direction gnrale du trsor
et de la politique conomique, 2010
Summer 2014ozone assessment, Agence Europenne
de lEnvironnement, 2015
Technical Paper on Climate Change and Water, IPCC, 2008
The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources,
United Nations University, 2015
World urbanization prospects, UN Water, FAO Aquastat, 2010
Des matriaux nanoporeux pour mesurer la qualit de lair intrieur,
18/12/2014, IT Industries&Technologies
Pollution chinoise: et si on envoyait des drones?, 27/04/2014,
ConsoGlobe
Traitements des terres souilles La dpollution in situ en plein essor,
24/11/2006, Le Moniteur
Veolia et IBM sallient dans la smart water, 20/11/2014, Les Echos
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
www.terre-net.fr/
www.ec.europa.eu/eurostat
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Environnement
GLOSSAIRE
ADEME: Agence de lEnviron
nement et de la Matrise
de lnergie
AEE: Agence Europenne pour
lEnvironnement
ANDRA: Agence Nationale pour
la gestion des Dchets RadioActifs
BRGM: Bureau de Recherches
Gologiques et Minires
CAFE: Clean Air For Europe
CIRAD: Centre de coopration
International en Recherche
Agronomique
pour le Dveloppement
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Fotolia
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HABITAT
Dfinition
Le domaine Habitat regroupe pour cette tude les secteurs du logement et des btiments pour le tertiaire.
Le terme btiments pour le tertiaire est considrer au sens large, il regroupe la fois les bureaux, les
cafs, htels et restaurants, les commerces et les tablissements publics tels que les tablissements denseignement et les hpitaux. De plus, de nombreuses
technologies sont communes entre le logement et le
tertiaire.
Fotolia
Intitul
Spcifique / transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Valorisation et intelligence
des donnes massives
Transversale
Modlisation, simulation
et ingnierie numrique
Transversale
Transversale
Infrastructures
de 5me gnration
Transversale
Transversale
Procds relatifs
la chimie verte
Transversale
Fabrication additive
Transversale
13
Communications scurises
Transversale
14
Technologies immersives
Transversale
15
Transversale
38
Systmes de rnovation
du bti existant
Spcifique
Spcifique
39
40
Spcifique
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Habitat
Consommation nergtique
du btiment
Le secteur du btiment est le premier secteur consommateur dnergie en France avec 42% de la consommation totale dnergie finale1. Lhabitat rsidentiel
et tertiaire est responsable de 22% des missions de
gaz effet de serre2 soit environ 77Mt de CO2en
2011. Cette ralit fait du secteur du btiment le
gisement dconomie dnergie le plus important
110
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4 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changement-climatique/
projections-climatiques/les-dernieres-projections-climatiques-pour-la-france
5 http://www.annales.org/ri/2002/temp-08-02.html
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Habitat
RGLEMENTATION
6 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf#page=25
7 TEAM, support de prsentation pour la runion GT dconstruction, 2014
Lautre enjeu de limpact environnemental est li limpact des matriaux tout au long de la vie des btiments.
Les rglementations sur les btiments neufs voluent
vraisemblablement vers la prise en compte des impacts
environnementaux au sens large, avec plusieurs critres
(nergie, carbone, eau, dchets) en cycle de vie.
Cela se traduit par lcoconception globale du systme
constructif et du btiment. Lanalyse du cycle de vie
entier pousse les constructeurs adopter des matriaux
bas carbone ou faible nergie grise. On en trouve
des exemples dans la forte sensibilit aux matriaux
bio-sourcs, ou au dveloppement de btons bas
carbone. Les solutions doivent prendre en compte
lintgration dans lenvironnement, et notamment les
stratgies de basse consommation, lies aux zones
climatiques. Cest ainsi que se dveloppent des associations innovantes de matriaux associant les qualits
de chacune (ex: bois/bton), des solutions requrant
moins de matire, plus facilement rutilisables, mettant moins de polluants dans lair intrieur.
112
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La RT 2020devrait sappliquer uniquement aux btiments neufs. Chaque anne, les constructions neuves
reprsentent un peu plus de 1% du parc total8.
La rglementation actuelle prvoit deux principaux cas
pour la rnovation. Tout dabord, pour la rnovation
trs lourde de btiments construits aprs 1948et dont
la superficie est suprieure 1000m, le btiment
rnov doit atteindre les exigences en vigueur sur les
performances globales dun btiment neuf. Deuximement, pour tous les autres cas de rnovation, lexigence de performances minimales ne porte que sur
llment remplac ou install.
Ces dispositions ont t compltes par la loi transition
nergtique pour la croissance verte qui a t promulgue le 17aot 2015. Les dispositions impactant ds
prsent le secteur de la construction sont les suivantes9:
Construction des btiments caractristiques nergtiques et environnementales renforces: le plan
local durbanisme peut imposer aux constructions de
couvrir une part de leur consommation dnergie par
la production dnergie renouvelable (Article 8-I).
tat exemplaire conomies dnergie: Mise en
place dactions de sensibilisation la matrise de la
consommation dnergie auprs des utilisateurs des
nouvelles constructions de ltat, de ses tablissements
publics et des collectivits territoriales (Article8-II).
Exprimentations et innovations en matire dconomies dnergies: les collectivits et tablissements
publics tablissant un Plan climat nergie territorial
peuvent conclure un partenariat avec les tablissements
publics caractre scientifique, culturel et professionnel
(universits, grandes coles,) cette fin (Article 8-III).
Conditions de performance nergtique minimale
sappliquant aux logements sociaux vendus des
personnes physiques: extension aux logements individuels des dispositions actuellement en vigueur pour
les logements collectifs, bnficiant le plus souvent
des accdants issus du parc social (Article 13).
Maintien des aides aux travaux damlioration de
la performance nergtique quand il y a obligation
de travaux: pour faciliter la ralisation des travaux
(Article14-II).
8 http://www.logisneuf.com/statistique-immobiliere.html
9 Source: MEDDE (ministre en charge de lcologie).
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Habitat
114
12septembre 2012que la mise aux normes des tablissements accueillant du public natteignait que 15% du
total de ces btiments. Face ce constat, lIgas a alert
les pouvoirs publics sur le fait que lobjectif de 100%
ne pourrait pas tre atteint pour 2015. La principale
cause voque pour justifier ce rsultat est le contexte
conomique et budgtaire, peu propice ces investissements. En 2015, plusieurs propositions ont t faites
pour adapter davantage la rglementation aux besoins
et la rendre plus raliste, et toutes ne sont pas encore
valides. Ils auront un impact sur la construction et la rnovation dici 2020. Lenjeu est principalement de bien
calibrer la rglementation pour imposer la construction
de logements et de btiments tertiaires adapts aux
personnes handicapes mais en limitant les situations
o la rglementation serait un frein la construction.
Le vieillissement de la population est, avec la ralisation de logements plus performants au niveau nergtique, au cur des proccupations du march de
lhabitat. Le groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement 10 indique galement que
lacclration du vieillissement11 en France connatra
un premier point haut en 2020, la population des
plus de 65ans passant de 18,4M en 2015 20,1M
en 2020, les plus de 75ans tant quant eux stables
9,1M. Pour lhabitat, les deux impacts majeurs du
vieillissement de la population sont laugmentation
du nombre dhabitats ncessaires et ladaptation de
lhabitat une population vieillissante.
Pour matriser cette transition, la volont nonce par
le groupe de travail volutions dmographiques et
vieillissement est dorienter les efforts vers ladaptation du logement personnel (hors maisons de retraite
ou autres structures collectives daccueil) afin que les
retraits conservent le plus longtemps possible leur autonomie. En effet, au-del de laugmentation des besoins en mdicalisation de la fraction la plus ge des
retraits, les besoins en termes dhabitat dune nouvelle gnration, entre la cessation dactivit et la vieillesse (60-75ans), sont anticiper. Notamment, une
forte cohrence est construire entre lamnagement
de lespace public (espaces urbains, transports), lespace collectif (bien ou parties communes) et lespace
10 Groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement de la Fdration europenne du logement social, Ladaptation de lhabitat lvolution
dmographique: un chantier davenir, 2009
11 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1089#inter2
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priv (logement). Les liens de ces espaces sont galement importants avec les commerces de proximit, les
lieux et tissus associatifs, les services publics.
Parmi les solutions technologiques envisages, nous
pouvons citer les dveloppements des usages numriques utilises afin dapporter confort, scurit,
communication avec lextrieur du logement, maintenance, suivi. Afin de favoriser lintgration de ces
technologies dans lhabitat des personnes vieillissantes, il faut la fois amliorer lacceptabilit de ces
technologies chez les sujets cibles et rduire leur cot
dintgration dans lhabitat.
MARCH
Le march mondial de la construction en 2020est
estim 12000Md$ et 15000Md$ en 2025selon
les rapports Global construction 2020 et Global construction 2025 de Global Construction Perspectives et Oxford Economics. En 2025, plus de 60%
13 Plan Btiment Durable; rapport du groupe de travail BIM et gestion du patrimoine un avatar numrique de louvrage et du patrimoine au service du btiment
durable: le Btiment et Informations Modliss (BIM), tome 1, mars 2014
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Habitat
PRODUCTION
Le secteur de la construction (btiments neufs) est
en difficult et notamment le nombre de logements
neufs est en baisse depuis 2008malgr une hausse sur
lanne 201117. Le secteur souffre dune faible visibilit
en Europe sur les programmes neufs. La rnovation
sera un gros rservoir dactivit dans les prochaines
annes. Dune part, cela est d au ralentissement des
investissements dans le bti neuf et aux plus faibles
enveloppes disponibles. Dautre part, les enjeux lis au
vieillissement de la population et la rduction de la
consommation nergtique des btiments renforcent
le besoin de rnover lhabitat pour le rendre plus adapt aux situations actuelles et futures18.
116
15 Source: FFB
16 Source: INSEE
17 Ademe, Chiffres cls btiment 2013
18 Les Echos: http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilierbtp/0203863757593-la-filiere-btp-en-tat-durgence-1054288.php
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19 Source: FFB
20 CERQUAL, Les tendances constructives dans les oprations BBC Effinergie, 2012
21 http://aprovalbois.com/sites/default/files/FBF%20Observatoire%20
Construction%20Bois%202013.pdf
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Habitat
118
INDUSTRIELLES
La structuration du secteur de la construction a un
caractre local induit par la nature des principaux matriaux de production. En effet, ces derniers tant majoritairement des pondreux, les sites de production
sont situs proximit des lieux de construction afin
de limiter leur transport. Par exemple, le rayonnement
22 http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83117/lettre-information-des-pcn-energie-changement-climatique-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid89557/lancement-de-la-plateforme-de-specialisation-intelligente-en-matiere-d-energie.html
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DUSAGE
La prise en compte du TCO trouve par contre ses limites dans la visibilit sur les prix des nergies conventionnelles. Une baisse du prix des produits ptroliers
limite ainsi le retour sur investissement des nouveaux
systmes de chauffage par rapport au fioul ou au gaz.
Diffrents types dusages sont identifis dans les diffrents domaines lis lhabitat.
Le dveloppement des smart grids, des co-quartiers
et des smart cities influence la conception du btiment
23 http://www.challenges.fr/economie/20131030.CHA6293/ces-salaries-lowcost-venus-d-europe-de-l-est-bulgarie-roumanie-slovaquie.html
24 La voix du Nord, Cemex btonne son implantation dans le Nord-Pas-deCalais, 2013
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Habitat
Larrive de nouvelles gnrations impacte aussi fortement les usages. On compte notamment lmergence
de la gnration Z, ne dans le numrique et pour laquelle le partage a toujours exist. Le btiment tertiaire
volue dj vers des btiments multi-occupants et multi-usages (co-working, espaces collaboratifs), et il y aura
aussi certainement des rpercussions sur lhabitat.
Le recours lanalyse du cycle de vie en gnral est
de plus en plus frquent et le secteur du btiment ne
fait pas exception cette tendance. Dans ce cadre
notamment, la consommation nergtique du btiment en exploitation nest plus seule tre prise en
compte, lnergie grise du btiment lest aussi. Bien
quil nexiste pas de dfinition normalise de lnergie grise, un groupe de travail dEffinergie la dfinit
comme la somme des consommations dnergie mises
en jeu en dehors des consommations dusage habituelles25. Par exemple, cette nergie est mobilise lors
de la fabrication des matriaux de construction, la
construction, lentretien ou la fin de vie du btiment.
Afin de raliser les calculs les plus impartiaux possibles
et donc de pouvoir comparer plusieurs analyses entre
elles, des outils de calcul tels que ELODIE du CSTB ou
TEAM Btiment dvelopp par Ecobilan sont utiliss.
La position de la France
INDUSTRIELLE
Pour la production de matriaux de construction,
les entreprises Saint-Gobain, Lafarge et Vicat se distinguent.
Saint-Gobain est prsent dans plus de 64pays et se
dcrit comme le leader mondial de lhabitat durable.
Les activits du groupe portent notamment sur les matriaux innovants (vitrages, matriaux hautes performances), la production et la distribution de matriaux
de construction (pltres, isolation). Saint-Gobain a
une forte culture dinnovation et figure notamment
depuis 4ans au classement Reuters des cent entreprises les plus innovantes du monde26. Daprs un
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28 http://www.lafrenchtech.com/
ACADMIQUE
Le Centre Scientifique et Technique du Btiment (CSTB)
runit environ 900collaborateurs. Son expertise stend
sur de nombreuses thmatiques lies lhabitat: btiment responsable, urbain durable, eau, sant-confort,
nergie-environnement, usages-conomie. Le CSTB
est reconnu au niveau franais et mondial comme en
tmoigne sa contribution plusieurs tudes de dimensionnement pour la construction du troisime pont du
Bosphore reliant Europe et Asie au niveau de la Turquie.
Le CETIAT est lui le centre technique des industries arauliques et thermiques. Celui-ci nintervient pas uniquement pour lhabitat mais intervient rgulirement
pour lhabitat, en partenariat avec des socits comme
ALDES, Atlantic, ELM Leblanc, etc... Ainsi un tiers de
ses prestations sont ralises sur les quipements de
CVC (Chauffage, Ventilation et Conditionnement
dair) pour lindustrie hors process, le tertiaire ou le
logement. Il joue de plus un rle important dans la
mtrologie et ltalonnage des systmes thermiques.
LIFSTTAR (Institut Franais des Sciences et Technologies
des Transports, de lAmnagement et des Rseaux) est
un centre de comptences cl pour lintgration de
lhabitat dans son environnement. Lun de ses axes
stratgiques est la thmatique Penser et amnager
les villes et les territoires durables.
Le projet Sense-City auquel le CSTB et lIFSTTAR participent a t labellis Equipex en 2011. Le projet consiste
en lexploitation dune mini-ville permettant notamment de tester en conditions relles des micro- et nanocapteurs pour instrumenter et piloter la ville.
LITE (Institut pour la Transition nergtique) Efficacity
a pour but de concevoir un modle de ville durable
intgrant sobrit, efficacit nergtique et utilisation
dnergies renouvelables. Parmi les partenaires et les
acteurs cits plus haut, on retrouve Vinci Construction.
Le Labex MMCD (Modlisation et exprimentation
pour la construction durable) situ en le-de-France
centre ses recherches sur ltude des matriaux de
construction diffrentes chelles afin damliorer par
exemple la durabilit du bti.
Le Labex Futurs urbains regroupe des quipes de recherche dle-de-France sur les thmatiques suivantes:
intgration de la ville dans son environnement, qualit
de vie en ville, conception de villes mondialises et production matrielle de la ville (construction, rnovation,
maintenance).
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Habitat
Matrice AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITS
MENACES
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SOURCES
Ademe, Chiffres cls du btiment, 2013
Ademe / FFB, Mieux grer les dchets de chantier de btiment, 2013
Centre danalyse stratgique, Des technologies comptitives au service
du dveloppement durable, 2012
Cerqual, Les tendances constructives dans les oprations BBC Effinergie,
2012
CSTB, Vers des btiments nergie positive, 2009
Commission Europenne, Towards nearly zero energy buildings, 2012
Groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement
de la Fdration europenne du logement social, Ladaptation
de lhabitat lvolution dmographique: un chantier davenir, 2009
Groupe de travail Rglementation Btiment Responsable 2020, Synthse
des travaux de la journe dtude du 9juillet 2012et rapport dtape,
2012
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate change 2014
Summary for policy makers, 2014
World Green Building Council, Health, wellbeing and productivity
in offices, 2014
Diffusion des nouvelles technologies de lnergie (NTE) dans le btiment,
PIPAME, 2009
March actuel des nouveaux produits issus du bois et volutions
chance 2020, PIPAME, 2012
GLOSSAIRE
ACV: Analyse du cycle de vie
ADEME: Agence
de lEnvironnement
et de la Matrise de lnergie
et Technique du Btiment
de lAmnagement
des Sciences
et des Rseaux
IPCC: Intergovernmental Panel
on Climate Change
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Fotolia
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NERGIE
Dfinition
Lactivit lie au secteur de lnergie regroupe la prospection de la ressource, son exploitation, son transport, sa transformation secondaire, son stockage, sa
distribution et son utilisation.
Intitul
Spcifique / Transversale
Capteurs
Transversale
Valorisation et intelligence
des donnes massives
Transversale
Transversale
Transversale
Fotolia
Les enjeux relatifs lefficacit nergtique sont principalement traits dans les monographies relatives
lhabitat et la mobilit.
Infrastructures de
5e
gnration
Transversale
Transversale
15
Transversale
22
Spcifique
23
Transversale
24
Carburants de synthse
Spcifique
25
Technologies de lhydrogne
Spcifique
41
Technologies de rcupration
de chaleur basse temprature
Spcifique
42
Solaire photovoltaque
Spcifique
43
nergies oliennes
Spcifique
44
Spcifique
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nergie
International
Selon le Groupe dExperts Intergouvernemental sur
lvolution du Climat (GIEC), le secteur mondial de
lapprovisionnement en nergie, secteur correspondant la partie en amont de lutilisation finale des
nergies, est le plus important contributeur de gaz
effet de serre avec 35% des missions anthropogniques totales1. Selon le GIEC, les filires lies aux
nergies fossiles reprsentent le plus fort potentiel
de rduction des missions et devront ncessiter
des investissements sur leurs structures dacheminement ainsi sur leur exploitation; notamment en
126
les substituant par des alternatives faiblement carbones telles que les biocarburants, le biogaz, ou
encore lhydrogne et le mthane renouvelables.
Si lon souhaite limiter le rchauffement climatique
mondial 2C dici 2050, lAgence Internationale
de lnergie (AIE) prvoit dans son scnario tendanciel 2DS, qui correspond cette limitation, quil
sera ncessaire que la demande nergtique mondiale
naugmente que de 25% tout en ayant une diminution de 50% du taux dmission global de gaz effet
de serre (GES). Cela sous-entend une amlioration
drastique de lefficacit nergtique sur lensemble de
la chane nergtique.
France
Avec un mix de production dlectricit 75%
dorigine nuclaire et 10% dorigine hydraulique, la France possde un des taux dmission de
CO2par kWh les plus faibles du monde. Au cours
de lanne2012, les missions de CO2par habitant en France ont t de 5,1t alors que ceux en
Allemagne ont t de 9,2t, aux tats-Unis de 16,1t, en
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RGLEMENTATION
International
Au niveau International, le protocole de Kyoto 2(dcembre 2012) fixe un objectif de 20% de rduction
des missions de GES sur 2013 2020par rapport
1990pour les pays de lUE (-18% pour les autres).
Lors de la ngociation sur le climaten Afrique du Sud
de dcembre 2011, tous les pays ont pour la premire
fois accept de sinscrire dans un accord international
de rduction des missions de GES, qui devrait tre
adopt en 2015, pour une entre en vigueur partir
de 2020. A Doha (Qatar) en 2012, une seconde priode dengagement du Protocole de Kyoto jusquen
2020a t dcide.
Union Europenne
2 Source: Centre Interprofessionnel Technique dEtudes de la Pollution Atmosphrique (CITEPA) / Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lnergie
(ADEME).
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nergie
France
En application de la directive europenne 2012/27/
EU, la France a remis en avril 2014son Plan National
dAction en matire dEfficacit nergtique (PNAEE
2014) la Commission Europenne. travers ce plan
daction, la France prvoit de rduire sa consommation en nergie finale 131Mtep dici 2020, contre
155Mtep actuellement (hors transport arien international) et celle en nergie primaire 236Mtep, contre
260Mtep actuellement (hors transport arien international).
En application de la directive europenne 2009/28/CE,
la France a mis en place un Plan National en faveur
des Energies Renouvelables horizon 2020: 27% de
consommation finale brute dlectricit produite partir de sources dnergie renouvelables, 10% de biocarburants dans la consommation dnergie des transports, 33% de renouvelables dans la consommation
de chauffage (biomasse, notamment) et climatisation
et 50% daugmentation de la chaleur renouvelable.
La loi relative la transition nergtique pour la croissance verte prvoit la rduction des missions de gaz
effet de serre de 40% entre 1990et 2030et la division par quatre des missions de GES entre 1990et
2050. Pour cela, il est prvu de rduire la consommation nergtique finale de 50% en 2050par rapport
la rfrence 2012en visant un objectif intermdiaire
de 20% en 2030, et la consommation primaire dnergies fossiles de 30% en 2030par rapport la rfrence 2012. La part des nergies renouvelables devrait
tre porte 23% de la consommation finale brute
dnergie en 2020et 32% de la consommation
finale brute dnergie en 2030. La part du nuclaire
dans la production dlectricit sera rduite 50%
lhorizon 2025et un objectif de performance nergtique sera cr pour lensemble du parc de logements
horizon 2050.
Le mcanisme de capacit, prvu par la loi portant nouvelle organisation du march de llectricit (NOME) et
instaur par le dcret n 2012-1405du 14dcembre
2012, devrait contribuer assurer la scurit dapprovisionnement du systme lectrique long terme. Il
vise, entre autre, donner un espace conomique aux
outils de gestion de la pointe de consommation, notamment leffacement.
la suite de laccident de Fukushima, lautorit de
sret nuclaire franaise (ASN) a impos des travaux
128
Rgional
Au niveau rgional, larticle 68de la loi Grenelle 2a
instaur lobligation dtablir un Schma Rgional du
Climat, de lAir et de lnergie (SRCAE). Depuis juillet
2011, chaque rgion fixe dans le cadre de son SRCAE
des objectifs de rduction des missions de GES, de
matrise de la demande en nergie, de rduction et de
prvention de la pollution atmosphrique, de valorisation du potentiel dnergies renouvelables et dadaptation au changement climatique.
MARCH
3 Source: AIE.
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Perspectives gnrales
La rduction dmissions de GES passe aussi par
la rduction de la consommation nergtique, en
particulier sagissant des plus mettrices. Le scnario 450 de lAIE, qui prvoit une limitation des
GES dans latmosphre 450ppm pour contenir
le rchauffement climatique global en dessous de
2C, implique un investissement mondial dun millier demilliards de dollars par an dici 2035pour des
projets bas-carbone. En parallle, des investissements dans les nergies fossiles sont ncessaires
pour maintenir et dvelopper laccs lnergie dans
le monde. Nanmoins, ces derniers investissements
doivent tre limits afin datteindre lobjectif de 2C.
Ainsi trois millemilliards de dollars dinvestissements
prvus dans les nergies fossiles dans un scnario
tendanciel pourraient en partie tre redirigs vers des
technologies bas carbone.
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nergie
consquences. Il a induit une demande accrue dquipements de forage et dextraction. Il a galement permis un accs du brut et du gaz naturel bon march
pour lindustrie nord-amricaine et une rduction de
leurs importations de produits ptroliers (en particulier
essence). Il est toutefois aujourdhui affect par les bas
prix du baril.
nergies renouvelables
Eolien (onshore et offshore)
Les investissements globaux du secteur de lolien
dans le monde en 2013ont t de 59,2Md . La
capacit mondiale installe et relie un rseau, au
cours de cette mme anne, a t de 35289MW
dont 16088MW pour la Chine (45,6%), 12031MW
pour lEurope (34,1%), et 1084MW pour les tatsUnis (3,1%). Depuis 2009, le plus grand march global pour lolien est la Chine5. Le GWEC sattend
ce que le march global de lolien dans le monde ait
un taux de croissance annuel entre 6% et 10% sur
la priode 2015-2018. La contribution directe du secteur olien (terrestre et en mer confondus) au PIB de
lUnion Europenne tait de 17,6Md en 2010pour
154150emplois.
En 2013, la France a install pour 631MW de capacit
dolien. Les principaux fournisseurs dquipements
de son march, classs par puissance installe, ont
t Vestas (39%), Repower (21%), Enercon (19%),
Gamesa (9%), Nordex (9%) et Siemens (3%)6.
Hydrocarbures
Selon les projections de lOPEP, la production dhydrocarbures devrait crotre en moyenne de 0,7% par an
pour le ptrole et de 2,4% par an pour le gaz naturel
sur la priode 2010-20404. lhorizon 2035-2040, les
parts respectives du ptrole et du gaz dans la production mondiale dnergie primaire devraient se stabiliser autour de 25-27%. En 2014, la consommation
mondiale de ptrole tait de 91,1millions de barils/j,
et devrait atteindre 96millions de barils/j en 2019. La
demande est tire par les besoins nergtiques ainsi
que la ptrochimie, notamment dans des pays tels que
la Chine ou lInde.
90% des installations se situent dans les eaux europennes, dont 80% pour seulement 3pays: Danemark, Pays-Bas, et Grande-Bretagne. Jusquen 2010et
linstallation dune ferme en Chine, le march tait
100% europen. Linvestissement global en Europe
pour lolien offshore a fortement augment en 10ans.
De 0,25Md , il est estim entre 4,6et 6,4Md en
20137. La France, afin de remplir son objectif dinstaller 6GW dolien offshore, avait lanc un 1er appel
projet (cltur en avril 2012) pour la construction de
fermes dans La Manche; il devrait permettre la cration
de 10000emplois dici 2018. Il a t remport par
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Energies marines
Biocarburants
La consommation de la France et de lAllemagne devrait augmenter rapidement dans les annes venir
pour remplir lobjectif de 10% de biocarburants dans
la consommation dnergies renouvelables des transports de lUE, la part des biocarburants devant nanmoins tre plafonne 7% lhorizon 2020, selon
un projet de directive vot par le Parlement Europen.
Photovoltaque
Biomasse
La valorisation nergtique de la biomasse regroupe
les productions de la chaleur, dlectricit, de biomthane par combustion ou mthanisation (production
de biogaz). Elle comprend la fraction biodgradable des
produits, dchets et rsidus provenant de lagriculture
9 Source: ADEME.
10 Source: ObservER.
11 Source: ADEME.
8 Source: EurObservER.
12 Source: EurObservER.
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nergie
PRODUCTION
13 Source: EurObservER.
14 Ple interministriel de Prospective et danticipation des mutations conomiques: March actuel des nouveaux produits issus du bois et volutions
chance 2020.
Production de carburants
La capacit mondiale de raffinage a lgrement augment en 2012: + 0,8%, pour atteindre 4435millions de tonnes (Mt) par an. LEurope occidentale et
orientale (y compris la Communaut des tats Indpendants) reprsente 27,5% de la capacit mondiale
de raffinage et est dpasse par la zone Asie/Ocanie
(29%) qui est depuis 2011, la premire zone mondiale
15 Source: ADEME.
16 Source: ADEME.
17 Source: EurObservER.
132
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nergies renouvelables
Eolien Les investissements dans lolien terrestre ont
repris en 2014, avec 45GW de nouvelles capacits
installes au niveau mondial, dont 20GW en Chine et
5GW aux tats-Unis. En 2012, la production dlectricit olienne sest leve en France 14,9TWh. Aprs
une croissance rapide sur la priode 2005- 2008, elle
ralentit un peu depuis 2009. Depuis lmergence de la
filire, la production dlectricit olienne na cess de
progresser en mtropole, qui reprsente plus de 99%
de la production nationale.
Solaire La production de modules photovoltaques est
localise principalement en Asie, avec 44% pour la
Chine et 17% pour Tawan. En 2012, au niveau national, le solaire photovoltaque a produit 4390GWh,
dont 91% en France mtropolitaine et 9% dans les
DOM. Entre 2011et 2012, la production a progress
de plus de 2000GWh, soit une augmentation de
88%. Les installations de 250kW et plus concentrent
44% de la puissance solaire photovoltaque installe
en France mais ne reprsentent que 0,4% des installations. Les petites installations de moins de 3kW
reprsentent 87% des installations mais seulement
18% de la puissance totale du parc.
Biocarburants Les tats-Unis et le Brsil sont les
plus grands producteurs et totalisent eux seuls
80% de la production dthanol dans le monde.
Un des grands enjeux des biocarburants concerne le
faible rendement de production en comparaison de
la quantit de matire utilise ainsi que la mise en
concurrence de cultures agricoles alimentaires. Les
biocarburants avancs, o il sagit dutiliser lintgralit du matriau de base, permettraient de pallier ces
problmes.
Biogaz La production europenne dnergie primaire
issue du biogaz a atteint 13,4Mtep en 2013. Plus des
deux tiers des volumes de biogaz sont issus dunits
de mthanisation. Au niveau europen, le biogaz est
principalement valoris sous forme dlectricit, et a
permis la production de 53,3TWh en 2013, en augmentation de 15% par rapport 2012.
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nergie
Sur la priode 1990 2012, dans le secteur rsidentiel, les consommations finales dnergie en lectricit et en gaz ont progress, tandis que celles des nergies renouvelables et de rcupration ont diminu.
noter que celle du charbon a compltement disparu. Au niveau du secteur industriel, les consommations finales dnergie en ptrole et en charbon ont
diminu tandis que celle de toutes les autres nergies ont augment. Les transports et lagriculture
sont les secteurs o les disparits de consommation
finale dnergie sont les plus marques: le ptrole
est toujours largement majoritaire mme sil dcrot
lgrement. La consommation finale dlectricit
progresse dans lagriculture tandis que les nergies
renouvelables et de rcupration font leur apparition
dans les transports.
Avec le dveloppement dun cadre destin scuriser
la capacit des rseaux (cf. loi NOME - rglementation), lactivit des oprateurs deffacement est amene se dvelopper. La pratique de leffacement dans
le domaine nergtique consiste rduire la consommation dlectricit dun site par rapport sa consommation normale, sur une base volontaire, en cas de
pointe de demande. Cela permet de dgager plusieurs
dizaines voire centaines de mgawatts qui contribuent
lquilibre du rseau. Ce service est propos par les
oprateurs des clients dont les quipements peuvent
avoir une consommation flexible. Les volumes actuels
deffacement restent limits.
INDUSTRIELLES
Les scnarios prospectifs nergtiques abordent assez
peu les impacts dun point de vue strictement industriel. Sagissant de la France, lhypothse (implicite)
est souvent que lindustrie nationale est en capacit
de rpondre aux besoins intrieurs du pays, ce qui est
loin dtre toujours le cas aujourdhui. Certaines activits sont par nature non dlocalisables (installation et
exploitation dquipements, par exemple), alors que
dautres, en particulier la production industrielle de
certains quipements, ne le sont pas.
Les filires industrielles appeles se dvelopper sont
celles pour lesquelles la France possde dj un avantage comparatif, et/ou dont les perspectives de dveloppement sont importantes, au niveau national et
aussi, voire avant tout, linternational.
Ainsi, la France a investi massivement dans la filire
nuclaire, ce qui lui a permis dacqurir une position
134
TECHNOLOGIQUES
Nuclaire la suite de laccident de Fukushima
Daiichi, de nombreuses installations de seconde
gnration (Gen II) ont t quipes de systmes
dalimentation dnergie de secours, de systmes de
refroidissement et dautres systmes pour limiter les
accidents. Le dveloppement de racteurs plus petits
et modulaires sest poursuivi et comporte diffrents
niveaux de pr-licence (particulirement aux USA),
mais seulement deux projets ont t lancs (Russie et
Argentine). Quelques prototypes avancs de racteurs
embarquant des technologies de 4e gnration (Gen
IV) sont construits mais leur dploiement au niveau
industriel nest pas attendu court terme. Plusieurs
projets denfouissement gologique des dchets nuclaires sont en cours et font des progrs, en France
et en Sude. Ltude de faisabilit du site de Yucca
Mountain des tats-Unis a repris.
Fossiles Les technologies dexploration et dextraction
continuent dtre amliores, de faon accrotre leurs
performances tout en maintenant les cots de production un niveau acceptable. Un des enjeux majeurs
concerne le taux de rcupration dans les gisements:
ainsi, on estime quen moyenne, actuellement, seulement 35% du ptrole prsent dans un gisement est
effectivement rcupr. La part du gaz naturel dans le
mix nergtique mondial tant en croissance continue,
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nergie
cot du captage et daugmenter le rendement dextraction du CO2, associ sa valorisation. Des quipementiers franais sintressent cette filire du captage.
Smart grid Il sagit dun rseau lectrique intelligent capable dintgrer plus efficacement les actions
des diffrents utilisateurs, consommateurs et/ou producteurs en vue de maintenir une fourniture dlectricit efficace, durable, conomique et scurise. Ce
concept repose sur une agrgation de technologies
comprenant le rseau de transport et de distribution
dlectricit, des compteurs lectriques intelligents, et
enfin des systmes de production et de stockage de
lnergie en partie dlocaliss.
Efficacit nergtique dans lindustrie Lintensit
nergtique de lindustrie est globalement, au niveau
mondial, en diminution rgulire. Il subsiste toutefois
des marges de progrs, et plusieurs leviers permettent
de diminuer la consommation nergtique dun site:
renouvellement des quipements de production et
changement de procds, rcupration des nergies
fatales, mutualisation des utilits entre plusieurs sites,
etc. Dans le cas des industries les plus intensives en
nergie (cimenteries, sidrurgie, etc.), plus long
terme, le recours au CSC serait un moyen efficace de
rduction des missions de CO2.
La position de la France
INDUSTRIELLE
Le Commissariat Gnral au Dveloppement Durable
a ralis une analyse de chaque filire, prsentant de
manire indicative et qualitative le positionnement
march des filires vertes franaises face la concurrence internationale. Pour des filires encore mergentes ou en dcollage, cette analyse sappuie principalement sur les dynamiques luvre dun point
de vue technologique (R&D, projets dmonstrateurs,
projets pilotes, applications prcommerciales). Les
leaders du march sont indicatifs et leur positionnement relatif au sein dune catgorie donne (leaders
mondiaux ou europen, peloton de tte,) ne prsume
pas dun ordre spcifique.20.
136
ACADMIQUE
LAlliance Nationale de Coordination de la Recherche
pour lnergie (ANCRE) est la structure qui a pour
mission de coordonner la programmation scientifique
sur lnergie des grands tablissements de recherche
franais ainsi que donner une meilleure visibilit
linternational. Fonde le 30juillet 2009par le CEA, le
CNRS, la CPU, et lIFPEN, lANCRE rassemble tous les
organismes de recherche publique franais concerns
par les problmatiques de lnergie (ANDRA, BRGM,
CDEFI, CIRAD, CSTB, IFREMER, IFSTTAR, INERIS, INRA,
INRIA, IRD, IRSN, IRSTEA, LNE, ONERA). Neuf groupes
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nergie
Synthse AFOM
ATOUTS
Prsence de plusieurs grands groupes
industriels, actifs en R&D
et linternational
Tissu de sous-traitants en gnie
mcanique et gnie lectrique
Importance de certaines ressources
locales: biomasse, ensoleillement,
littoral...
Qualit de la recherche acadmique
(notamment: stockage lectrochimique,
photovoltaque)
FAIBLESSES
Faible degr de spcialisation
technologique
Chane de valeur dsquilibre sur
certaines filires (ex: fabrication de
cellules photovoltaques)
Filires dapprovisionnement en biomasse
insuffisamment structures
Complexit de certaines procdures
administratives
OPPORTUNITS
Chantiers pour le secteur nuclaire
linternational (nouveaux racteurs,
oprations de dmantlement)
Relance des actions en faveur de la lutte
contre le rchauffement climatique
au niveau international (cf. COP21 Paris
en 2015)
Gains de comptitivit de certaines
nergies renouvelables (solaire, olien)
MENACES
Volatilit du cours des hydrocarbures
Capacit dinvestissement dacteurs
mergents (exemple de la Chine
avec le solaire et lolien)
Avance technologique et industrielle
des pays nords-europens en matire
dolien offshore
Acceptabilit sociale, conflits dusage
(sols, espaces maritimes)
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SOURCES
Acadmie des sciences (Comit de prospective en nergie)
La recherche scientifique face aux dfis de lnergie septembre 2012
ADEME
Climat, air et nergie Edition 2013
AIE
Energy Technology Perpectives 2014& 2015
World Energy Outlook 2014
EurobservER
EWEA
The European offshore wind industry key trend and statistics 2013
France nergie Eolienne
Statistiques
GIEC
Contribution du groupe de travail III au Vime rapport.
GWEC
Global Wind Report: annual market update 2013
Ministre de lcologie, du dveloppement durable
et de lnergie:
Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte: enjeux
et perspectives mars 2013
Rapport de la mission dtude sur les nergies marines renouvelables
mars 2013
Eolien, photovoltaque: enjeux nergtiques, industriels et socitaux
OPEP
World Oil Outlook 2014
SoeS
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nergie
GLOSSAIRE
ADEME: agence
de lenvironnement
et de la matrise de lnergie
ANCRE: alliance nationale de
coordination de la recherche sur
lnergie
ANDRA: agence nationale pour
la gestion des dchets radioactifs
AIE: agence internationale
de lnergie
ASN: autorit de sret nuclaire
BRGM: bureau de recherches
gologiques et minires
CEA: commissariat lnergie
atomique et aux nergies
alternatives
CDEFI: confrence
des directeurs des coles
franaises dingnieurs
CIRAD: centre de coopration
internationale en recherche
agronomique
pour le dveloppement
CITEPA: centre interprofessionnel
technique dtudes de la pollution
atmosphrique
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association
OCDE:organisation de coop
ration et de dveloppement
conomique
council
IFPEN: IFP nergies nouvelles
IFREMER: institut franais
de recherche pour lexploitation
de la mer
IFSTTAR: institut franais
des sciences et technologies
des transports, de lamnagement
et des rseaux
INERIS: institut national
de lenvironnement industriel
et des risques
INRA: institut national
de recherche agronomique
de recherche en informatique
et en automatique
pour le dveloppement
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MOBILIT
Dfinition
La mobilit couvre lensemble des modes
de dplacement de biens et des personnes.
Elle comprend les modes de dplacement
classiques comme la route avec lautomobile, les bus, les autocars et les poidslourds, le ferroviaire avec les trains et
tramways, larien, le maritime, les modes
doux comme la marche et le vlo. Par ailleurs, on sintressera tant aux vhicules
et moyens matriels qu lorganisation
des transports. Ainsi, les champs technologiques vont de la mcanique aux systmes
dinformation, en passant par le gnie civil,
les outils doptimisation logistique ou la
formulation de matriaux.
Spcifique / Transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Infrastructures de
Transversale
Transversale
Fabrication additive
Transversale
gnration
Transversale
Transversale
11 Intelligence artificielle
Transversale
12 Robotique autonome
Transversale
14 Technologies immersives
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
23
Fotolia
5me
Transversale
24 Carburants de synthse
Transversale
25 Technologies de lhydrogne
Transversale
Spcifique
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Mobilit
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Limpact considrable sur la qualit de lair reprsente aujourdhui un enjeu sanitaire en France. Il est
estim que lexposition aux particules fines (PM2,5)
rduit lesprance de vie de 8,2mois et est lorigine
de 42000dcs5 prmaturs chaque anne. Dune
manire gnrale, les tudes scientifiques montrent
un lien troit entre pollution de lair et pathologies respiratoires et cardiovasculaires; le programme APHEKOM6 en 2012, conclut environ 3000dcs vits
par an pour les 12millions dhabitants de 9grandes
villes, associs au respect des valeurs guides. Notamment les vhicules diesels sont aujourdhui classs
comme cancrignes certains par lOrganisation
Mondiale de la Sant (OMS).
Enfin, limiter la mobilit par des volutions en matire durbanisme (rapprochement des zones demploi
et de rsidence) ou dorganisation du travail (tltravail, tlconfrences) est un axe de rflexion.
RGLEMENTATION
La rglementation en matire de dplacements et
de transports est un moteur essentiel de linnovation
technologique sur les vhicules et les transports; elle
porte sur leurs diffrentes dimensions:
Environnement
Cre en 2001, la directive CAFE (Clean Air for Europe
ou Air pur pour lEurope) a pour mission dtablir une
stratgie intgre et de lutter contre la pollution atmosphrique. La directive dfinit des seuils dmission
des polluants dans latmosphre, notamment destination des industriels automobiles.
LUnion europenne a quant elle instaur des normes
pour les missions des vhicules neufs:
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Mobilit
Cest en ce sens quune procdure mondiale dhomologation des missions visant une harmonisation mondiale des tests de vhicules (worldwide harmonized
light vehicls test procedure, WLTP) a t engage et
dont la mise au point devrait tre finalise au mois
doctobre 2015. Le RDE (Real Driving Emissions) sera
galement un cadre rglementaire cl pour les tests et
certifications des futurs vhicules, entre 2017et 2020.
Enfin, la commission europenne engage en 2015les
premires ngociations sur la rduction des missions
de CO2aprs 2020.
La directive europenne 2000/53/CE du 18Septembre
2000relative aux vhicules hors dusage (VHU) instaure des enjeux majeurs dun point de vue environnemental. La directive fixe des objectifs chiffrs qui devaient tre atteints au plus tard le 1er Janvier 2015:
Un taux minimum de rutilisation et de recyclage de
85% en masse de VHU;
Un taux minimum de rutilisation et de valorisation
de 95% en masse de VHU.
La directive europenne REACH pour la gestion des
substances chimiques a pour objectif principal dassurer un niveau lev de protection de la sant humaine
et de lenvironnement (mtaux lourds, composs organiques volatils, radionuclides, etc.). Linterdiction de
certaines substances impacte les procds et les produits des diffrents secteurs de la mobilit.
La norme Euro VI, applicable depuis janvier 2014pour
les poids lourds et septembre 2015pour les vhicules
particuliers, exige 5fois moins de rejets doxydes
dazote et 3fois moins de rejets de particules que la
prcdente. Ladaptation des vhicules Diesel cette
norme renchrit leur cot dachat et dentretien.
La directive AFI (Alternative Fuel Infrastructure) sur
le dploiement dune infrastructure pour carburants
alternatifs a t publie au Journal officiel de lUnion
Europenne le 28octobre 2014. Elle oblige les tatsmembres se doter dune stratgie nationale pour
mettre en place des infrastructures de carburants alternatifs et ainsi dvelopper la mobilit durable alternative.
Dans le monde maritime, la directive dite soufre
adopte fin 2013
impose depuis le 1er janvier
2015une limitation ambitieuse de la teneur en soufre
des combustibles maritimes 0,1% (contre 1% auparavant) dans les zones SECA, incluant la Manche,
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Mobilit
MARCH
La croissance de la mobilit est htrogne entre les
diffrents pays ces prochaines annes. Modre dans
les pays dvelopps alors quelle sera trs importante
dans les pays mergents. Les caractristiques des pays
dvelopps par rapport aux pays mergents sont les
suivantes12:
Pays dvelopps
Revenus levs mais croissance ralentie
de socit automobile. La marche pied, les transports collectifs et les vlos y occupent une place
importante. Enfin, lurbanisation des pays mergents
est un facteur de croissance pour le dveloppement
de la mobilit et ses infrastructures.
La Chine reste en tte des ventes automobiles en
2014et domine le march de lautomobile depuis
maintenant plusieurs annes. LAllemagne conforte sa
place de numro 1europen. En revanche, la situation
gopolitique complexe en Europe de lEst, notamment
depuis que la Russie est soumise des sanctions internationales, a un impact nfaste sur le march automobile.
Avec une chute de 23% des ventes en juillet et 26%
en aot, les constructeurs locaux ont revu leurs objectifs
et leurs stratgies marchs. Dune manire gnrale, le
march automobile europen prsente de fortes diffrences suivant les pays: niveaux dquipement htrognes, ge du parc, dynamisme des ventes, etc.
Rail
Automobile
Lautomobile est omniprsente dans la plupart des
grandes villes mondiales. Le CAS13 parle mme dun
modle de socit automobile avec des variantes
o la voiture reste omniprsente (notamment dans
les grandes villes amricaines). Certaines mtropoles comme Paris, Londres, Amsterdam ou encore
Hong-Kong sont moins structures sur ce modle
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14 Source AIF
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Aronautique
Logistique/Fret
Lanne 2014a t marque par une nouvelle progression du trafic arien mondial de passagers suprieure
5% et de nouveaux records en termes de commandes
et de livraisons pour les grands avionneurs mondiaux
(1490appareils livrs et 3680commands). La tendance historique du trafic arien, en croissance de
lordre de 5% par an depuis 30ans, soit un doublement tous les 15ans, devrait se prolonger moyen
terme en lien avec la croissance conomique mondiale.
Les avionneurs estiment que 32000 38000avions
nouveaux seront mis en exploitation horizon 20ans,
soit pour renouveler les flottes existantes (Amrique
du Nord, Europe), soit pour quiper les marchs mergents ou en dveloppement (Asie, Moyen-Orient) o
le dveloppement conomique appelle de nouveaux
besoins de mobilit. Sous ces hypothses, le march
mondial de la construction aronautique civile devrait reprsenter environ 5000Md$ en valeur sur les
20prochaines annes.
Naval
La Chine conforte son rang de leader dans la construction navale et son carnet de commande ne fait quaugmenter. Les commandes excutes en 2013slvent
35Mt en port lourd (37,8% du total mondial), les
commandes reues slvent 46,44Mt (46,4% total mondial) et les commandes en cours portent sur
118Mt (45,4% du total mondial). LEurope, quant
elle, conforte ses niches technologiques, construisant
principalement des navires spcifiques o les fonctions
de travail lemportent sur celles de transport de marchandises (paquebots, yachts, navires support loffshore, etc.). LEurope largie la Turquie et la Russie
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Mobilit
PRODUCTION
LAsie conforte sa place de premier producteur
automobile mondial, march aujourdhui en
convalescence pour les acteurs europens en ce
premier semestre de 2014. Ce phnomne de
dlocalisation des industriels de lautomobile est
motiv par une optimisation des cots et par le
rapprochement de ses marchs locaux. Depuis 2000,
30% de la production franaise a diminu au profit
de lEspagne, de lEurope centrale et orientale (PECO)
et le Maghreb.
150
Dans le mme ordre dides, les grands contrats en aronautique civile, de dfense ou de matriels roulants
ferroviaires sont rgulirement assortis dengagement
des industriels en termes de transferts de technologie
ou dune partie de la production, voire des services
associs.
LUsine du futur, chantier phare de la Nouvelle France
Industrielle (NFI), porte une approche volutive des
mthodes industrielles. Un exemple marquant est la
monte en puissance de limpression 3D comme outil
de production ou de la cobotique, permettant aux
chaines de production de gagner en versatilit et en
flexibilit.
Laccs la matire premire, notamment certains mtaux17 produits 97% en Chine, est un enjeu majeur
de taille pour les industriels des transports, que lon
parle dautomobile (les terres rares par exemple sont
utilises pour la conception daimants permanents
destins la conception et la fabrication des moteurs
pour vhicules lectriques dans lautomobile) ou daronautique (pour les alliages spciaux).
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notamment les engagements internationaux de rduction des missions de gaz effet de serre, poussent
les constructeurs rinventer les motorisations et la
conception mme des vhicules afin de sy conformer. On peut citer par exemple en rponse cet enjeu
lallgement des vhicules et lutilisation de matriaux
comme la fibre de carbone ou encore les chanes de
traction hybrides. La mobilit verte est aujourdhui
un catalyseur de nouvelles alliances et partenariats R&D
entre donneurs dordre, quipementiers et chercheurs,
limage de Renault et Bollor, BMW et Daimler ou
encore Nissan et Ford
Le vhicule lectrique est aussi un chantier important. Les nouvelles technologies de motorisations,
de stockage et de conversion dnergie sont au
cur des activits des industriels de lautomobile.
Les moteurs lectriques aimants permanents
par exemple quipent la plupart des vhicules lectriques. Compte tenu de la raret des terres rares
ncessaires la fabrication des aimants du moteur,
certains constructeurs optent pour le moteur rotor bobin. La technologie de batteries lithium
rpond au mieux aux enjeux du vhicule lectrique:
capacit volumique de stockage chimique de lnergie, limitation des risques de dtrioration. Les BMS
(Battery Management/Monitoring System) sont
aussi un composant critique des systmes aussi
bien pour les vhicules lectriques quhybrides
pour prolonger la vie de la batterie en protgeant
les cellules et la batterie des dfaillances, dclencher
les actions ncessaires en cas de dtrioration de
la batterie ou des cellules et assurer la traabilit
lors de la vie de la batterie. Le dploiement accru
des bornes de recharge lectrique et des politiques
dincitation sont des moteurs du march, et objets
dinnovations technologiques. Lutilisation de piles
combustibles (hydrogne) dans le champ de la
mobilit (voitures, mais aussi vhicules industriels)
fait galement lobjet de dveloppements prometteurs. Toyota a ainsi commercialis en 2015un vhicule bas sur cette technologie, la Mirai, et la plupart des constructeurs poursuivent des programmes
de R&D sur le domaine.
Le downsizing, qui consiste diminuer la taille de
la cylindre sans rduire ses performances constitue
un rel enjeu conomique mais galement environnemental pour les constructeurs automobiles. Renault a
lanc en 2014un premier moteur 1,6l diesel bi-turbo
qui dlivre une puissance de 160ch18 et un couple moteur de 380N.m19, dont les performances permettent
de diminuer les missions de CO2de prs de 25%.
Enfin, les acteurs des filires du transport se penchent
sur la problmatique de la seconde vie de la batterie et
son recyclage comme le dmantlement et le traitement des cellules de la batterie endommage.
Des alternatives au lithium sont galement en dveloppement au cas o la ressource viendrait manquer
comme les batteries au magnsium ou autour des
enzymes de la biomasse par exemple.
Mobilit urbaine
Concept datant de 2005, on retrouve de plus en plus
(57%) de projets Bus Haut Niveau de Service
dans le troisime appel projets de transports collectifs port par le Ministre en charge de lcologie, du
Dveloppement Durable et de lnergie (MEDDE).
cheval entre le bus en site propre et le tramway, ce
bus amlior circule sur voie propre (TCSP) et garantit donc une circulation fluide et des temps dattentes
rduits. Lintgration des technologies et services tlmatiques comme linformation voyageurs ou encore
la billettique sont aujourdhui gages de confort et
dinnovation. Le BHNS serait une solution idale pour
les petites agglomrations o le tramway ne peut tre
dploy.
18 Chevaux
19 Newton.mtre
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Mobilit
Rail
Le TGV du futur vise une augmentation du nombre
de places de 25%, et 50% dconomies dnergie de
traction. Il est une vitrine des enjeux technologiques
rencontrs par le rail. Une meilleure rsistance des
voies/rails permet par exemple daugmenter la vitesse
des trains et de rpondre aux problmatiques lies
la tribologie, aux vibrations et de nuisances sonores.
Des aciers plus rsistants la fissuration et lusure
ont pu tre mis au point par des recherches, comme
les aciers bainitiques (tests par Eurotunnel) dont la
microstructure fine permettent de retarder lapparition
de fissures ou les aciers perlitiques, dont la formulation enrichie en chrome permet une forte rsistance
lusure.
Depuis ses dbuts en 1981avec le TGV SE, suivi par
le TGV Atlantique en 1989, la Trs Grande Vitesse est
toujours un sujet sur lequel les entreprises travaillent
et cherchent innover. LAGV (Automotrice Grande
Vitesse) rpartit la motorisation sur lensemble de la
rame, apportant gain de place et de consommation
nergtique. La technologie AGV offre la modularit
du matriel roulant et assure la russite du carry-over
qui est aujourdhui un facteur essentiel de rentabilit
et de gain de temps de dveloppement.
Le confort de lusager est galement un enjeu considrable de la mobilit et particulirement de la filire
ferroviaire. Le domaine des quipements ferroviaires
embarqus donnent naissance des produits plus
performants et constamment adapts aux besoins des
passagers et exploitants. Cela passe par des amliorations dordre esthtique- design, revtement anti
tag - ou pratique- accs WIFI, espaces vlos, portes
larges ouvertures ou encore la climatisation, qui doit
galement prendre en compte lefficacit nergtique
du train.
Enfin, une signalisation et un contrle commande
bien conus et robustes garantissent une circulation
des trains en toute scurit en permettant le dialogue
entre les trains et linfrastructure. Lenjeu principal
de la signalisation est celui de linteroprabilit et
de lharmonisation. La norme actuelle en Europe est
ERTMS (European Rail Trafic Management System) qui
se repose sur une brique GSMR (tlphonie mobile)
et ETCS (European Train Control System), permettant
152
au train de passer dun rseau un autre sans interruption. Les technologies daide la conduite, exploitation et la maintenance (SACEM), les pilotages intgralement automatiss sont de plus en plus rpandus
dans nos trains et mtros.
Logistique
Trois grands axes de dveloppement technologique
sont ports par la logistique:
Les technologies pour la traabilit et le suivi des
marchandises: RFI, NFC, etc.;
Les systmes pour loptimisation de la chane logistique, permettant notamment de limiter les pertes de
temps lies aux ruptures de charge et de couvrir de
manire efficace le dernier kilomtre et lapprovisionnement juste temps.
La limitation des missions polluantes comme sonores des groupes froids lors du transport rfrigr en
zone urbaine est galement une piste damlioration
significative tant environnementale quconomique
suivie par de grands transporteurs tels que STEF, STAF
Arien
Lavion propulsion lectrique ou hybride est
aussi pris en compte dans les 34plans initiaux de
la NFI. Bien que le secteur arien soit responsable
de seulement 3% des missions mondiales de GES,
il existe une relle volont des pouvoir publics de
converger vers des systmes de propulsion aronautiques plus respectueux de lenvironnement.
ce titre, plusieurs entreprises misent sur le potentiel des avions lectriques, linstar dAirbus Group
avec son projet E-Fan davion-cole biplace propulsion 100% lectrique, qui vise une production
en srie pour le march de la formation initiale des
pilotes. Dautres projets sont galement en cours de
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MTM - Management of Aircraft Trajectory and Mission (Gestion de la trajectoire des aronefs) qui comprend le trafic arien mais galement les oprations
au sol.
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Mobilit
Maritime
Le navire cologique est un des 34plans de la NFI,
dans leur version de 2013. Les acteurs de la filire
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INDUSTRIELLES
Automobile
Des constructeurs aux quipementiers, les acteurs de
lautomobile consolident leur stratgie internationale et investissent de plus en plus en Asie et en Europe de lEst. La Chine ou la Russie (dont les marchs
automobile connaissent en 2015un ralentissement, voir
un fort recul en ce qui concerne la Russie) sont devenus
des secteurs dinvestissement massifs de lindustrie automobile europenne. Ces actions ont pour but principal
damliorer laccs des marchs aujourdhui difficilement accessibles pour les acteurs non-locaux, de renforcer des synergies et des process afin de relancer la
productivit et damliorer la rentabilit de production et de concevoir de nouveaux produits.
Le dveloppement de la mobilit au gaz naturel et
notamment au biomthane, que ce soit CNG ou LNG,
est une tendance marque. On prvoit 65millions de
vhicules au GNV dans le monde dici 202024, soit 9%
du march. En France, les poids lourds au GNV devraient
constituer 10% de la flotte des nouvelles immatriculations dici 2020et 40% en 2030, le GNV quipant
galement respectivement 2et 6% de la flotte des
vhicules particuliers et des vhicules utilitaires lgers en
203025. De grands constructeurs proposent des modles
de motorisations au gaz naturel, comme IVECO ou Scania, qui construisent ces modles en France.
Aronautique
Les tats-Unis et lEurope sont les deux marchs historiques majeurs de laronautique mondiale avec Boeing
et Airbus. Cependant, lindustrie aronautique progresse
plus fortement en Asie, notamment avec laugmentation constante du trafic commercial asiatique, qui sera
le principal moteur de lindustrie aronautique dans les
annes venir. Le salon du Bourget 2015a ainsi vu une
plus forte exposition des constructeurs, quipementiers
et visiteurs venus de Chine, Inde, Core du Sud et Asie du
Sud-est. En particulier, la Chine poursuit ses efforts pour
le dveloppement et la certification davions de ligne
rgionaux et commerciaux, avec lambition de remettre
en question le duopole Airbus-Boeing. Le constructeur
aronautique chinois COMAC achve actuellement
lassemblage du premier prototype de son monocouloir
Ferroviaire
Comme nous lavons voqu prcdemment, lindustrie
ferroviaire est dominante en Amrique, Europe et en
Asie. Alors que les acteurs europens ont la main mise
sur les infrastructures ferroviaires, ils arrivent en second
rang derrire la Chine et le Canada dans les 6premiers
acteurs mondiaux sagissant des matriels roulants.
Infrastructures ferroviaires
Entreprise
CA 2012(M)
Pays
VoestalpineBahnsysteme
1447
Autriche
Vossloh AG
1243
Allemagne
Evraz Group
1473
(consolid)
Russie
Arcelor
Mittal Steel
1000
Europe/Inde
Steel Authority
of India
912
Inde
Matriel roulant
Sur le matriel roulant, Alstom Transport se dmarque
comme le leader franais du secteur. LAllemagne et
lEspagne figurent galement comme leaders mondiaux du matriel roulant.
Entreprise
CA 2012(M)
Pays
CSR
Corporation Ltd
10700
Chine
Bombardier
Transport
8100
Canada
CNR
Changchun
Railway Vehicles
7100
Chine
Siemens
Mobility
5970
Allemagne
GE
Transportation
5600
tats-Unis
Alstom
Transport
5200
France
CAF
1720
Espagne
Ansaldo Breda
591
Inde
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Mobilit
Naval
La Chine est sans conteste le plus grand pays de
construction navale au monde avec une part de march de 41%, suivi par la Core et le Japon. LEurope
possde aujourdhui un rle mineur dans la construction navale avec seulement 2% de part de march au
monde. Les fabricants europens se sont plus spcialiss dans lingnierie et la fabrication de navires de
croisires, de yachts de luxe, de ferries, etc. Les fabricants asiatiques eux suivent la tendance de la fabrication de navires de transport de marchandises de
trs grosse taille, pouvant transporter entre 19000et
22000conteneurs standards.
DUSAGE
La mobilit partage
Lusage de la voiture personnelle diminue et laisse
place de plus en plus la mobilit partage. Lusager
est de plus en plus demandeur dun service, et est
moins enclin possder son propre vhicule personnel. Lautopartage, le covoiturage, la location entre
156
La position de la France
INDUSTRIELLE
Automobile
Lindustrie automobile franaise est aujourdhui domine par PSA Peugeot Citron et Renault-Nissan avec
des chiffres daffaires respectifs en 2013 de 55Md
(36,5Md pour la division automobile) et 96Md
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(41Md pour Renault seul). Renault, avec des investissements hauteur de 1,7Md en 2013, figure la
60me place du classement des entreprises qui investissent le plus en R&D et PSA, qui est le plus grand
dposant de brevets franais, la 54me avec 2,4Md
investis en 2013. En 2014, PSA, qui emploie 10600ingnieurs et chercheurs et Renault, qui en emploie
9600, se penchent sur les problmatiques lies
larchitecture embarque, les chanes de traction et les
matriaux.
Arien
La France est le seul pays europen prsent sur lensemble de la chane de valeur aronautique et matrisant lensemble des comptences ncessaires la
production dun aronef. Lindustrie aronautique
franaise est prsente sur tous les segments de march
(avions de transport, avions daffaires, hlicoptres,
moteurs, systmes) et y occupe souvent une place de
leader.
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Mobilit
Ferroviaire
En France, si les filires de linfrastructure et de la
signalisation prsentent des rsultats en hausse (respectivement +3% et +6%), en particulier pour les
quipements (+31% en 2014), le matriel roulant et
lindustrie des quipementiers affichent des rsultats
la baisse. Sil est noter une lgre baisse du CA entre
2013et 2014(4,01Mds d, 2,84Md sur le march
intrieur et 1,17Md lexport), il faut galement
prendre en compte que le march intrieur du matriel roulant continue de baisser (-12% en 2014contre
-16% en 2013).
Le constructeur Alstom consacre 360chercheurs dans
la R&D autour des tramways et trains. Thales, qui figure
dans le Top 100des innovateurs mondiaux de Thomson
Reuters de 2013, concentre ses recherches sur la scurisation du rseau de transports urbains et la signalisation.
Naval
La filire navale franaise se situe au 6e rang mondial,
2e rang europen et reprsente 10Md de CA. DCNS
et STX France sont les acteurs majeurs de lindustrie
navale en France, autour desquels gravitent des quipementiers et sous-traitants, ainsi que des bureaux
dtude et dingnierie dynamiques.
DCNS est leader europen du naval militaire. Lexemple
de la cration de sa nouvelle entit dans le nuclaire
civil et les nergies marines est la preuve de sa capacit
et de son besoin de se diversifier.
STX France, filiale 66% de STX Europe et 34% de
ltat franais, est un constructeur de navires forte valeur ajoute. Lentreprise, dont le chiffre daffaires atteint
450millions deuros en 2013, intervient sur de nombreux
secteurs de lindustrie maritime comme la construction de
navires pour cargaison, voyageurs, lingnierie, la scurit
et lenvironnement. Cet acteur se diversifie aujourdhui
galement vers les grands lments mcano-souds pour
les nergies marines renouvelables.
Mobilit
La France compte quelques-uns des acteurs majeurs
au niveau mondial chez les oprateurs de mobilit.
158
Transdev est un oprateur de transport franais, prsent linternational dans plus de 20pays, qui affiche
un chiffre daffaires de 6,6milliards deuros en 2014.
Transdev concentre son effort autour de la multimodalit des transports et leur accessibilit vers une mobilit
durable: Bus Haut Niveau de Service (BHNS), autopartage, Transport la Demande (TAD), etc. Le groupe
a rcemment remport un contrat dexploitation de
Mittlesaschen (Allemagne, 5,6millions de trains kilomtres par an) pour une dure de 14,5ans.
Keolis, filiale 70% de la SNCF, est un oprateur de
transport prsent dans 13pays et affiche un chiffre
daffaire de 5,6milliards deuros en 2014dont 47%
linternational. Le groupe tient une expertise forte
des transports multimodaux et des services voyageurs
associs, notamment en tant le premier transporteur
de personnes mobilit rduite en France. Le groupe
sest notamment illustr en 2013en remportant un
contrat de gestion dune partie des bus de Las Vegas
aux tats-Unis (200bus, 30millions de passagers par
an).
Filiale de la RATP, RATP Dev assure lexploitation et la
maintenance des rseaux de transports multimodaux
(mtro, bus, tramway, rail et leurs services) urbains
et priurbains en France et dans 14pays au monde.
Le groupe contribue fortement la hausse du chiffre
daffaires global du groupe. RATP Dev remporte de
nombreux contrats dexploitation comme celui de la
premire ligne de tramway Washington aux tatsUnis ou lexploitation du futur rseau de bus de Riyad
en Arabie Saoudite.
Le groupe Air France-KLM est le premier rseau longcourrier dEurope dont les activits couvrent le transport arien de passagers, de fret et la maintenance
aronautique. Son chiffre daffaire slve 25,4milliards deuros. Le groupe travaille en collaboration avec
des fournisseurs de technologies autour de nouvelles
applications, produits et services, comme Thales avec
qui le groupe a co-dvelopp une application de vol
Electronic Flight Bag pour lassistance numrique ddie aux pilotes.
ADP (dtenu 50% par ltat) est le principal op
rateur franais de plateformes aroportuaires dont les
aroports dOrly et de Roissy Charles-de-Gaulle, et est
le premier oprateur du secteur en Europe (5memondial). Ses activits sont les services aroportuaires,
commerces en zones de transit, limmobilier, et
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ACADMIQUE
IFSTTAR (1150agents)
Acteur majeur de la recherche europenne, linstitut
franais des sciences et technologies des transports,
de lamnagement et des rseaux axe ses recherches
et son expertise sur les mobilits et infrastructures, les
risques et environnement et les territoires, notamment
autour de grands projets comme Sens-city, Railenium,
VeDeCom ou la route de 5me gnration.
IFP nergies Nouvelles (345chercheurs)
LIFPEN regroupe 345chercheurs autour des innovations technologiques dans les domaines des systmes
de motorisation et de propulsion, des filires nergtiques et les procds de thermique industrielle avec
captage de CO2.
ONERA (2018salaris dont 230doctorants
et post-doctorants)
LONERA est aujourdhui le premier acteur franais
de la recherche aronautique, spatiale et de dfense
avec 25% de leffort de recherche national autour de
quatre branches scientifiques: mcanique des fluides
et nergtique, matriaux et structures, traitement de
linformation et systmes et la physique.
CETIM (925agents)
Le CETIM, la croise de la recherche et de lindustrie est le centre technique de la mcanique franais,
notamment au service des filires des transports sur
des problmatiques dactualit comme lutilisation des
matriaux composites dans lautomobile ou laronautique.
CEA LIST (710collaborateurs, dont 508permanents et 160doctorants et post-doctorants)
Le CEA est un institut de recherche publique spcialis dans la conception des systmes numriques dans
les domaines du manufacturing avanc, systmes
embarqus et de lintelligence ambiante notamment
au service des transports et de la mobilit. Les projets
R&D sont principalement: le dveloppement de calculateurs et darchitectures intrinsquement srs pour les
systmes embarqus, la fiabilisation de la conception
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Mobilit
LASMEA,
IRT SystemX
LAMIH,
CORIA,
IRT Saint-Exupry
LIRT, associ au ple de comptitivit AerospaceValley,
concentre son action sur les technologies pour lindustrie aronautique autour des systmes embarqus, de
lavion plus lectrique et des matriaux haute performance.
ITE VeDeCoM
VeDeCoM est un institut de recherche partenariale
publique-prive et de formation ddi la mobilit
individuelle dcarbone et durable. Ses ambitions sont
dtre une rfrence europenne dans le domaine
des vhicules lectrifis, les vhicules autonomes et
connects, des infrastructures et services de mobilit
et nergies partages.
Etc.
Ainsi que les centres de ressources technologiques:
Centre dtudes et de Recherche en Arothermie et
Moteurs (CERTAM), CRITT M2A, Valutec
PLES DE COMPTITIVIT
Sur le transport routier:
Moveo,
I-Trans,
ID4Car,
LUTB,
Vhicule du Futur;
Sur le Rail:
I-trans;
Sur laronautique:
IRT M2P
Aerospace Valley,
Astech,
Sur le maritime
CISIT
Le Campus International pour la Scurit et lIntermodalit dans les Transports structure rgionalement la
recherche acadmique en Nord-Pas de Calais sur les
transports terrestres et laronautique autour de la
multimodalit, linteroprabilit, les vhicules propres
et la mobilit intelligente.
Pegase,
Sur la logistique:
Novalog;
Transversaux:
System@tic,
Instituts Carnot
EMC2,
Materalia,
Advancity,
Mines ParisTech,
Telecom ParisTech,
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LAAS,
Matikem,
Viamca,
Cap Digital,
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Matrice AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Dveloppement de la co-innovation
OPPORTUNITS
Dveloppement des nouvelles mobilits
(nouveaux services, vhicules lectriques,
etc.)
Enjeux des transports et de la mobilit
fortement identifis dans les travaux
de la NFI
Accroissement de la demande de mobilit
dans le monde, particulirement
dans les zones de forte croissance
(Asie notamment)
MENACES
Arrive attendue de nouveaux entrants
venant du monde du numrique
sur des produits ou des modles
conomiques en rupture
Faiblesse des investissements industriels
en France (non spcifique la mobilit),
notamment dans les PME
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Mobilit
GLOSSAIRE
BHNS: Bus Haut Niveau de Service
Monitoring System
CAFE: Clean Air For Europe
la Stratgie et la Prospective
du Dveloppement Durable
et de lnergie
dInnovation et de Transfert
de Technologie
de lIndustrie, et du Numrique
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de la Sant
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NUMRIQUE
Dfinition
Par domaine du numrique, on entend lensemble
des moyens techniques (matriels, logiciels et services) permettant de collecter, gnrer, diffuser, partager, stocker, organiser, traiter et analyser des donnes
de types et formats varis, unitairement ou en masse1.
Le numrique recouvre ainsi lensemble des marchs
bass sur les technologies (matrielles et logicielles) et
services numriques, soit2:
Les composants lectroniques;
Les quipements de tlcommunications: quipements de rseaux publics ou privs (quipements de
cur de rseaux: routage, transport, plateformes, etc.
ou quipements daccs fixe ou mobile) et les logiciels
et services associs;
Spcifique / Transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Transversale
Transversale
Transversale
Infrastructures de
gnration
Transversale
Transversale
5me
Transversale
11 Intelligence Artificielle
Transversale
12 Robotique autonome
Transversale
13 Communications scurises
Transversale
14 Technologies immersives
Transversale
19 Analyse comportementale
Transversale
Les quipements informatiques: les PC et priphriques, les smartphones, tablettes, serveurs, data
centers, etc.;
Transversale
21 Supercalculateurs
Transversale
46 Nanolectronique
Spcifique
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Numrique
que le Big Data soulve des inquitudes lies la protection des donnes personnelles, organisationnelles,
et professionnelles, au respect des personnes et leur
vie prive. Cest aussi dans ce but que la Commission
europenne cherche mettre en place un march
unique numrique, qui figure parmi ses dix axes de
travail prioritaires9. Il doit permettre de supprimer les
obstacles et menaces afin dexploiter pleinement les
opportunits offertes par les technologies numriques,
identifies comme des moteurs de la croissance de
lindustrie et de lemploi en Europe.
Le Cloud
Directement li au Big Data, le Cloud computing ou
nuage informatique est un service qui permet la
fourniture de donnes caractre volutif et qui
sont le plus souvent accessibles la demande sur
internet. Trois grandes catgories des donnes du
Cloud computing peuvent tre tablies: les donnes
de type IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service).
Le Cloud computing est un enjeu technologique
majeur puisquil permet de rpondre aux besoins des
entreprises: rentabilit, flexibilit, simplicit et possibilit
pour les utilisateurs finaux de convertir une partie de
leurs dpenses dinvestissements en dpenses dexploitation. En permettant aux entreprises damliorer leurs
performances, le cloud reprsente non seulement un
enjeu stratgique mais galement un enjeu de comptitivit conomique.
Le Cloud computing est pourtant encore en phase
dapprentissage et la gnralisation de son utilisation
par les entreprises franaises est susceptible dtre freine lhorizon 2020par plusieurs facteurs10, au sommet desquels se trouve la scurit des donnes11.
Les acteurs du march doivent apporter des rponses
concernant la localisation des donnes, la scurit et
plus globalement remplir un rle daccompagnement,
notamment sur les parties de leur systme dinformation transfrer dans le Cloud.
Source : ARCEP
168
10 Par ordre dcroissant dimportance pour les entreprises, ces facteurs sont: la
scurit, le fait que le cloud ne soit pas adapt aux mtiers, les gains non dmontrs, la transition problmatique, la performance, lopacit contrats & cots.
11 Donnes du PAC CloudIndex, juin 2014
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La transformation numrique
des entreprises
La transformation numrique des entreprises constitue
un enjeu conomique comme socital particulirement important pour la France lhorizon
2020. Cette transformation est multidimensionnelle
et comprend tant la dmatrialisation des processus
internes/externes, la remise en question des organisations, des mtiers et des habitudes de travail et le
dveloppement de produits de plus en plus intelligents
et connects. Tous les secteurs de lentreprise seront
impacts,des outils de production au marketing.
Les tapes les plus basiques de la transformation numrique sont dj trs largement intgres par les entreprises franaises: 99% dentre elles disposent dun
accs internet, 65% ont un site web et elles mobilisent
massivement les emails pour leurs communications internes et externes13. La dmatrialisation des documents
et des processus est un autre usage rpandu. Ce procd, qui permet doptimiser lorganisation de lentreprise,
14 En 2013, 11% des entreprises franaises vendent en ligne alors que 59%
des particuliers achtent en ligne. Commission europenne, Digital Agenda Scoreboard 2014- France
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Numrique
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Les systmes dIA deviennent en effet capables danalyser ces donnes et den tirer des conclusions, ce qui
annonce le dploiement de lanalyse prdictive,
utile la prise de dcision dans de nombreux
domaines. Cet aspect constitue un enjeu majeur
lhorizon 2020.
Si les applications principales de lIA sont en effet aujourdhui en sant, dans la traduction automatique, la
reconnaissance faciale, les jeux vido ou lautomobile, le
dveloppement de ces technologies intelligentes ouvre
des perspectives dans lanticipation de phnomnes
stratgiques en politique, en conomie comme en
scurit. La prdiction et la gestion de situations de
crise (climatiques, technologiques, etc.) pourra galement tre amliore grce au systme dIA.
Lengouement actuel de nombreux acteurs lchelle
internationale pour ces technologies tmoigne de son
intrt pour demain. La NSA, lUnion Europenne
(Humain Brain Project), ou des entreprises comme
Facebook ou Microsoft sont ainsi impliques dans des
programmes de dveloppement technologiques appliqus lIntelligence Artificielle.
RGLEMENTATION
Le domaine du numrique est par ailleurs confront
des dfis rglementaires de tailleconcernant la protection de la vie prive et des donnes personnelles, la
scurit des donnes, laccs et la proprit des donnes ainsi que la rglementation en faveur de loffre
lgale sur Internet et la lutte contre le piratage.
Dans un contexte dextension des connexions, des rseaux sociaux et de lusage commercial des donnes,
la protection de la vie prive et des donnes personnelles devient un enjeu rglementaire majeur. En
France, le traitement de donnes caractre personnel est rgi par les dispositions de la loi Informatique
et Liberts du 6janvier 1978. Cette loi dfinit une
donne personnelle comme toute donne permettant didentifier directement ou indirectement une
personne physique et nonce les principes relatifs
la protection des donnes personnelles. Le principe
de finalit exige notamment que tout traitement
automatis de donnes personnelles rponde des
finalits bien identifies et pralablement explicites
auprs des personnes concernes. Un tel principe
savre particulirement difficile du fait de la srendipit dans la finalit de traitement des donnes massives. LUnion europenne travaille depuis 2012sur un
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MARCH
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Numrique
Big Data
Le Big Data, enjeu majeur du numrique en
2020connaitra une envole de croissance les prochaines annes. Le chiffre daffaires du march du
Big Data (hors services) devrait crotre de 40% par
an pour atteindre 44,4milliards deuros en 201819.
LIDC estime le march du Big Data en France seulement 387millions deuros en 2013 mais prvoit un taux
de croissance de 40% par an (logiciel et services)20.
Le plan ddi de la Nouvelle France Industrielle estime
pour sa part que le march en France devrait atteindre
9milliards deuros en 202021. Le dveloppement
du Big Data impactera tous les secteurs (producteurs
de donnes) de lconomie. De nombreux projets se
dveloppent dans des secteurs tels que la sant, la
mobilit, la ville, laronautique etc. Ce march, fort
potentiel, doit nanmoins lever le verrou de la scurit
et de lintgration grande chelle par les entreprises
pour se dployer pleinement.
Le march mondial du Big Data est largement domin par les Amricains, leaders sur toute la chane de
valeur: en amont, avec la cration de linfrastructure
Hadoop et MapReduce par Google, IBM, Cloudera et
Oracle sur la cration de plateformes Hadoop, en aval
sur les technologies dAnalytics avec HP par exemple.
La France dispose dacteurs forts sur ce march Atos,
Orange, Criteo par exemple mais accuse encore un
retard quil convient de rattraper pour acqurir une
position de leadership au niveau mondial.
Cloud
Le cloud computing constitue une technologie dont le
dveloppement aura des impacts sur les marchs des
TIC, linstar du march des quipements et services
informatiques et des logiciels. Les prvisions de march horizon 2020sont trs encourageantes. Le
march mondial duCloud computingdevrait passer
de40,7milliards de dollars en 2011241milliards de
dollars en 202022.
172
En France, la part desdpenses Cloud dans les dpenses informatiques globales devrait passer de 4%
en 2010 20% horizon 202023.
Fortement concurrencs par les leaders amricains du
cloud public (Amazon, Microsoft, IBM Software Group
Google et SalesForce), les acteurs franais doivent proposer des services aux PME rpondant leurs attentes
en termes de scurit. La socit franaise OVH, leader
europen du cloud dveloppe ainsi en complment de
ses offres des solutions rseaux et scurit. Des initiatives publiques doivent galement permettre de gnraliser lutilisation du cloud par les entreprises en renforant la scurit, comme le label Secured Cloud
du plan Cloud Computing de la Nouvelle France
industrielle. Il doit permettre dauditer et certifier la
scurit des prestataires de Cloud.
Serveurs et datacenters
Le march des serveurs est en croissance modre
et rgulire depuis 2011. Nanmoins, si plus de serveurs sont livrs par les constructeurs, les revenus,
eux, ont enregistr une croissance relativement
faible sur lanne 2014. Le premier trimestre de
lanne2015 est pourtant encourageant avec un
chiffre daffaires des ventes de serveur en hausse de
17,9% par rapport au dernier trimestre de 2014,
hausse domine par la demande de produits hyperscale24. La tendance concerne galement les serveurs
blade, trs utiliss pour la virtualisation et le cloud,
dont la croissance sest chiffre 7% de 2013 2014.
Les principaux acteurs de ce march sont HP, totalisant
une part de march de 42,2% au deuxime trimestre
2014, suivi par IBM, Dell, Oracle et Fujitsu25.
Le march mondial des centres de donnes devrait connatre une forte croissance lhorizon
2020, estime 10,66%26 sur la priode 2014-2019.
Les principaux segments qui le constituent devraient
galement connatre des croissances importantes:
la croissance du segment des services de datacenters
est estime 15,80%27 entre 2014et 2019, le mar-
25 Donnes de lIDC.
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ch passant de prs de 27milliards deuros 56milliards deuros. Ce segment est domin par des grands
groupes amricains (Emerson Network Power, Cisco,
IBM Corp, HP) ainsi que par le groupe franais Schneider Electric.
le segment des quipements de datacenters devrait
quant lui enregistrer une croissance de 10,93%28.
sur la mme priode
la croissance du segment de la scurit des centres
de donnes est estime 12% 29entre 2015et 2019.
Le march amricain devrait continuer de dominer le
march mondial au cours des prochaines annes, suivi
du march europen et dAsie-Pacifique30.
Selon le cabinet dtude Gartner, le march des
centres de donnes (datacenters) pourrait par ailleurs
connaitre des bouleversements significatifs dans les prochaines annes. On distingue 4principaux facteurs:
des modifications concurrentielleslies lessor de
technologies qui constituent de vritables ruptures,
tels que le Software Defined, les processeurs basseconsommation et les infrastructures converges volutives.
la domination des grands fournisseurs de
Cloud, comme Amazon, Google, IBM et Microsoft. Cette forte prsence peut conduire terme
un effacement progressif des MSP (fournisseurs
de services manags) traditionnels. Ce retrait aura
une incidence sur le prix des infrastructures pour les
datacenters.
La concurrence internationale: Gartner prvoit
que la Chine va augmenter fortement sa prsence sur
le march des infrastructures des datacenters, avec
une part de march qui devrait progresser de 2points
la fin 2017.
Les enjeux de souverainet nationale, qui pousseraient les clients changer de fournisseurs pour privilgier des productions et des capacits de stockage
locales et contrlables.
Fvrier 2015
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Numrique
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36 Institut G9+, Livre Blanc, 2020: o vont les industries franaises du numrique?, 2014
37 Markets & Markets, Cyber security market by solution Global forecast to
2020, juin 2015.
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41 Ibid.
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Numrique
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Rseaux sociaux
Phnomne mondial, les rseaux sociaux44 sont devenus un moyen de communication incontournable entre les individus mais galement pour
les entreprises et des administrations. Rseaux
sociaux gnralistes, professionnels, de partage,
de rencontres sont autant de rseaux pour autant
dusages: partager des informations (musique, photos, vidos etc.), se crer un rseau professionnel, discuter sur des sujets prcis etc.
Les chiffres cls des rseaux sociaux tmoignent de
lampleur de ce phnomne. Sur les 3,025milliards
dinternautes travers le monde, 2,060milliards
sont actifssur les rseaux sociaux, soit 68% des
internautes et 28% de la population mondiale.45
Lcosystme des rseaux sociaux, aujourdhui trs
vaste, est domin par Facebook avec 1,35milliards
dutilisateurs actifs mensuels en 2015dont 28millions en France, Twitter, avec 284millions dutilisateurs actifs mensuels dont 2,3millions en France, et
320000nouveaux comptes chaque minute, et enfin
Google+. Dautres rseaux, tels que Linkedin ou Viado en France, Youtube, Instagram, Snapshat rassemblent desmillions voire desmilliards dutilisateurs.
Les rseaux sociaux devraient continuer montrer en puissance horizon 2020pour atteindre
2,8milliards dutilisateurs46.
Si les rseaux sociaux permettent de partager,
dchanger ou de crer un rseau professionnel,
ils constituent aussi un moyen de communication et de promotion au service des entreprises.
En majorit gratuite pour les particuliers, lutilisation
des rseaux sociaux des fins publicitaires est payante
pour les entreprises permettant ainsi de gnrer dimportants revenus. A noter que le chiffre daffaires en
2014de Facebook slevait 8,615milliards de dollars
contre 7,872milliards en 2013.
Selon une tude de lINSEE, en 2013, en France, 20%
des socits dau moins 10personnes disposent dun
profil, dun compte ou dune licence dutilisateur pour
44 Un rseau social est un outil numrique dont lusage est de mettre en relation
des personnes via internet afin de faciliter la communication entre elle, et dont
laboutissement est la constitution dune communaut que lon rejoint ou que lon
constitue autour de soi via sa marque ou sa profession.
45 Agence We are Social, Digital, Social & Mobile in 2015, 2014
46 UDECAM, Quel sera le paysage mdia en 2020?, 2012
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Le march se caractrise par ailleurs par une concentration forte entre cinq principaux acteurs, reprsentant 50% du march mondial: Cisco, Huawei,
Ericsson, Alcatel-Lucent et ZTE. Sur le segment de
laccs mobile, les cinq premiers quipementiers en
2014sont, dans lordre, Ericsson, Huawei, Nokia,
Alcatel-Lucent et ZTE qui totalisent prs de 90% du
march.
Communication et transfert
des donnes
Face la croissance rapide voire exponentielle de
certains marchs du numrique lhorizon 2020,
lensemble de la chaine de valeur des TIC est force dinnover et de sadapter: i) investissements
des oprateurs tlcoms dans des infrastructures de
5me gnration, ii) dveloppement des services tlcoms.
Les quipements de tlcommunications
Le march des quipements et logiciels rseaux
croit un rythme de 3% de 2012 2013 183milliards de dollars, notamment grce la bonne tenue
de lAsie-Pacifique (+6%) et de lAmrique du Nord
(+4,5%)48. La croissance devrait se maintenir les
prochaines annes avec un chiffre daffaires cumul
de 1000milliards de dollars dici 2018grce au dploiement gnralis des infrastructures de 4megnration et de la fibre. Les investissements massifs en
R&D dans les infrastructures de 5me gnration
devraient galement soutenir une forte demande
en quipements et dynamiser la croissance horizon 2020.
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Numrique
semble tre en dclin durable, les services de tlphonie mobiles et les services internet connaissent quant
eux une croissance modre:
Les revenus des services mobiles progresseront de 17% entre 2013et 2018(+3% par an en
moyenne), pour atteindre 826milliards deuros en 2018;
Les revenus associs la transmission de donnes et Internet progresseront plus fortement
(+24% entre 2013et 2018, soit +4% par an en
moyenne), pour atteindre 338milliards deuros en
2018;
Pour faire face cette pression grandissante, les industriels franais doivent mettre en place des stratgies:
Investir dans des infrastructures rseaux
forte valeur ajoute: aujourdhui, la fibre pour stabiliser voire augmenter le prix de ses services, et demain les infrastructures de 5me gnration (ultra trs
haut dbit);
Dvelopper leurs propres services OTT afin de
rcuprer une partie de la valeur ajoute capte par
leur concurrent OTT (exemple de lapplication LiBon
dOrange);
TECHNOLOGIQUES
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55 Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling Technologies, juin 2011
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Les technologies danalyse smantique permettront de distinguer les donnes brutes extraites du
monde numrique et les connaissances qui en sont
issues. Lanalyse prdictive, applique au Big Data,
permettra danticiper des tendances et des vnements. Elle ouvre ainsi un champ dopportunits immense dans le domaine de la sant (mdecine prdictive) et du marketing (marketing prdictif).
Lexploitation du Big Data ncessitera des capacits
de calcul de plus en plus importantes58. Lutilisation du calcul intensif par les entreprises se gnralisera, favorise par de faibles cots daccs la puissance de calcul grce au modle locatif du cloud. Plus
gnralement, le cloud favorisera lintgration de stratgies Big Data dans les entreprises grands groupes,
PME et TPE - grce aux faibles cots de stockage et de
serveurs. Ainsi, le dveloppement de la modlisation
et de la simulation numriques, essentielle pour grer
les donnes en masse, est-il conditionn aux performances de ces technologies matrielles et logicielles.
Selon le plan stratgique de lINRIA horizon 2020,
le stockage, lchange, lanalyse et la manipulation
de ces donnes soulvent dautres dfis technologiques majeursauxquels la recherche doit rpondre,
savoir:
Lidentification des donnes pertinentes dans
les espaces de stockage. Reprer les donnes pertinentes requiert souvent de faire un compromis entre
vitesse de traitement et pertinence des donnes.
Lintgrit des donnes. Des rflexions sont en
cours sur les critres de mesure de la qualit des donnes afin de limiter le risque de calcul partir de donnes errones.
Lanalyse des donnes. Les algorithmes danalyse
smantique et prdictive ont dimportantes marges
damlioration dici 2020.
La scurisation du cloud est indispensable pour
rassurer les entreprises quant lutilisation du Big
Data. Le recours au cloud public offre de nombreux
avantages mais est frein par les risques lis la protection des donnes personnelles. La cyber-scurit,
corolaire du Big Data, se dveloppera rapidement
dici 2020pour scuriser le cloud. Aux tats-Unis, les
dpenses en cyber-scurit atteindront 63,5milliards en
56 Institut G9+, Breakthrough: Electronic circuits that are integrated with your
skin, 2011
57 Scurit et interoprabilit les enjeux de demain pour les objets connects, Journaldunet.fr, 13/04/2015
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Numrique
gnration dtaille
180
INDUSTRIELLES
Lessor des technologies du numrique entrane en
premier lieu un bouleversement important de la
chane de valeurs. Les acteurs traditionnels des tlcommunications, comme par exemple les oprateurs
tlcoms, voient leur environnement radicalement
modifi par larrive de nouveaux acteurs qui se positionnent sur le march des infrastructures rseaux. La
chane de valeur volue ainsi vers un cosystme de
plus en plus large et ouvert au sein duquel les rles
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DUSAGE
Avec le dveloppement des technologies du numrique, de nombreuses applications ont t dveloppes,
crant de nouveaux usages et impactant toutes les dimensions de notre quotidien. De manire non exhaustive, nous pouvons citer les principales tendances:
(Se) mesurer(quantified-self): balances connectes, bracelets et tensiomtres automatiss sont
autant de coaches numriques qui font partie dune
mouvance nomme quantified-self. Lauto-mesure
de la distance parcourue, des aliments ingurgits, du
rythme cardiaque est devenu un usage courant des
objets connects, en vogue.
Se soigner: la e-sant est galement une application des objets connects dont les enjeux industriels
sont immenses. Elle transformera radicalement les
pratiques mdicales: la multiplication des capteurs
permettra aux patients dobtenir des informations en
temps rel sur leur tat de sant. Ces donnes, couples des technologies danalyse prdictive, pourront
demain rduire les risques de crise cardiaque, hypoglycmie, crise dpilepsie et plus encore65. Plus particulirement, avec une dure de vie en progression
continue, le maintien domicile des personnes ges
constitue le pilier des applications des objets connects
dans le cadre de le-sant. Limitation des cots, scurit du senior vivant seul son domicile, et prolongation de sa dure dautonomie font partie des enjeux
majeurs du XXIme sicle. La France soutient le dveloppement dune filire Silver Economie visant fdrer
les industriels autour de solutions technologiques nouvelles pour anticiper la transition dmographique66 et
soutenir lautonomie des personnes gs de demain.
Pour plus de dtails sur la e-sant, se rfrer aux paragraphes ddis de la monographie Sant et bien-tre.
Vivre son domicile (contrle distance, loisirs,
adaptation, etc.): la domotiqueintgre de plus en
plus dobjets connects pour transformer le domicile
en maison intelligente. En 2015, 30% des Franais
66 En France, les personnes ges de 60ans ou plus sont aujourdhui 15millions. En 2030, elles seront 20millions. Site du Ministre des Affaires Sociales, de
la Sant et des droits des femmes, Dossier Silver Economie
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Numrique
dclarent possder un objet connect dans leur maison (TV connecte, lectromnager, alarme etc.)67.
Se dplacer: les technologies du numrique gnrent de nouveaux usages en termes de mobilit, par
exemple avec le dveloppement de la voiture connecte.
Consommer autrement: la consommation collaborative. Le dveloppement des technologies de
la communication et de linformation ainsi que du
e-commerce ont fortement contribu et contribueront
de manire encore plus importante lhorizon 2020
faire voluer la relation consommateurs-entreprises.
La consommation collaborative, qui rassemble les pratiques visant changer et partager des biens entre
particuliers ainsi qu limiter les intermdiaires entre
producteur et consommateur [1], se dveloppe ainsi
principalement grce des services en ligne, tels que
Bla bla Car, de Particulier Particulier, etc.
Vivre et piloter la ville (smart city), et notamment, travers lintgration de technologies numriques dans toutes les fonctions urbaines: rgulation
dynamiques des rseaux entre eux (transport, nergie,
eau), boutiques virtuelles, clairage intelligents, trottoirs connects etc.
Sduquer et se former: Avec laccs au trs haut
dbit fixe et mobile, les usages concernant les loisirs,
jusqualors limits par les capacits du rseau, pourront se gnraliser68: regarder des vnements sportifs, accder des films et sries la demande, sur
plusieurs crans domicile. Se cultiver: Bien dautres
usages sont appels se dvelopper avec la fibre,
comme lducation en ligne (les MOOC) qui permet
des formations ouvertes distance.
La position de la France
INDUSTRIELLE
Offre technologique
La France dispose dacteurs de rang mondial sur
loffre technologique. titre dexemples, sur le segment des composants lectroniques, STMicroElectronics
se situe au 9me rang mondial (2014), Alcatel-Lucent est
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ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
La richesse et le dynamisme de lcosystme dacteurs
de la recherche et de linnovation est une force majeure de la France. Le domaine du numrique est
structur autour de onze ples de comptitivitdont
Systematic, Cap Digital, Image & Rseaux, Elopsys,
Minalogic, SCS et TES. Ces ples de comptitivit soutiennent financirement et accompagnent la transition
de la France vers le numrique. Paralllement, les pouvoirs publics ont fait du numrique une priorit. Dans
le cadre du premier volet des Investissements dAvenir,
ltat a flch 4,25Mds spcifiquement pour le secteur numrique (Fonds pour la Socit Numrique), en
complment de financements prexistants, limage
du FUI. De nombreuses initiatives voient le jour pour
encourager la transition de la socit vers le numrique et faire de la France un leader mondial. On peut
citer titre dexemple la cration de la Cit des objets
connects et de lAgence des Systmes dInformation Partags de sant (ASIP), le Plan France
Trs Haut Dbit, le programme hpital numrique et le Plan cole numrique.
Dautre part, afin de dvelopper les acteurs franais
du numrique et de renforcer sa visibilit au niveau
mondial, ltat a dcid de crer le label French
Tech. Elle a vocation reprsenter lensemble de
lcosystme des startups franaises, dtre un soutien linnovation et de renforcer la lisibilit des actions publiques lgard des startups. Fin 2014, neuf
cosystmes ont reu le label Mtropole French Tech,
et quatre autres lont reu en juin 201571. Pour soutenir cette dmarche, un fonds dinvestissement de
200millions deuros gr par Bpifrance sera amen
investir dans des acclrateurs de start-up privs
partir de 2015.
La France est le premier pays dEurope reprsent au
Consumer Electronics Show (CES) avec 160start-up
franaises prsentes, dont 10primes(Parrot, Netatmo, Withings, Lima Technology, Emiota, My Fox, Technicolor, Voxtok, Giroptic, Cityzen Sciences). La France
affiche un cosystme de PME et start-up dense, couvrant les nouveaux marchs de lInternet, et en premier lieu, les objets connects.
La France dispose, enfin, de nombreuses structures
de recherche ddies linnovation dans le domaine
du numrique: le CEA, lINRIA et le CNRS, les IRT
SystemX, Nanoelec, B-com et Saint Exupry font
avancer la recherche dans ce domaine, sur tous les
sujets qui le composent: analytics, cloud, objets
connects, rseaux trs haut dbit, systmes embarqus, etc. Onze laboratoires ont t labelliss Laboratoires dexcellence (Labex), et la France dispose
galement de sept programmes dquipements
dexcellence (Equipex).
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Numrique
Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence de plusieurs grands groupes
industriels et de services, leaders
mondiaux et actifs en R&D
et linternational
Tissu de start-up et PME numriques
autour de la French Tech et forte
dynamique entrepreneuriale
Existence dun cosystme spcialis
en IoT et systmes embarqus
Existence dun tissu dentreprises
et de comptences fortes dans le domaine
des infrastructures (traitement du signal,
optique, logiciel, codage, etc.)
Savoir-faire des start-up franaises
dans linnovation dusages
FAIBLESSES
Faible capacit dinvestissement
et manque de capitaux pour dvelopper
des actions dchelle
Faible matrise des composants
et de la production des terminaux
Pas de systme dexploitation Made
in France
Pas de plateforme majeure
dintermdiation et de collecte
des donnes
Transfert dvelopper/acclrer
entre acadmiques et industriels
Fragmentation du march europen
(infrastructures)
OPPORTUNITS
MENACES
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SOURCES
ARCEP, Observatoire des marchs des communications lectroniques
en France, 2014
Boston Consulting Group, The Mobile Internet Economy in Europe, 2014
Cap Digital et Roland Berger, Laventure numrique, une chance pour la
France, 2014
CNIL, Le corps, nouvel objet connect du quantified-self la m-sant:
les nouveaux territoires de la mise en donnes du monde, Cahiers IP Innovation & Prospective, mai 2014
CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012
Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling
Technologies, juin 2011
Commission Innovation 2030, Un principe et sept ambitions
pour linnovation, 2013
Comscore, The US Mobile App Report, 2014
Deloitte, Technology, Media and Telecommunications Predictions, 2014
EIT ICT Labs, Strategic Innovation Agenda, 2014
EY, (Big) data: o en sont les entreprises franaises?, 2014
EY, Industrie des tlcommunications: tendances et dfis, mai 2014
FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014
IDATE, Lvolution des solutions de distribution des contenusvido, 2012
IDATE, DigiWorld Yearbook, 2014
INRIA, Plan stratgique horizon 2020, 2012
Institut G9+, Breakthrough: Electronic circuits that are integrated with
your skin, 2011
Institut G9+, Livre Blanc, 2020: o vont les industries franaises
du numrique?, 2014
Ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique, Les 34plans
de la nouvelle France industrielle, 2013
Observatoire du numrique, Chiffres cls, 2014
Roland Berger, Telco 2020: Un nouveau modle industriel
pour les oprateurs tlcoms dans lconomie du numrique, 2012
Fdration E-commerce et Vente Distance (FEVAD), Chiffres cls, 2014
Fdration Franaise des Tlcoms et Arthur D. Little, conomie
des Tlcoms, 2014
Systematic, Plan stratgique 2013-2018, 2013
Union Internationale des Tlcommunications, ICT Facts
and Figures, 2014
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Numrique
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GLOSSAIRE
5G: Infrastructures de cinquime
gnration pour la tlphonie
mobile
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LOISIRS
ET CULTURE
Dfinition
Le domaine des loisirs et de la culture regroupe un
spectre large de secteurs bas principalement sur une
conomie de service et/ou une conomie de contenu.
Il regroupe:
Intitul
Spcifique / Transversale
Transversale
Capteurs
Transversale
Valorisation et intelligence
des donnes massives
Transversale
Modlisation, simulation
et ingnierie numrique
Transversale
Transversale
Infrastructures
de 5me gnration
Transversale
Fabrication additive
Transversale
10
Cobotique et humain
augment
Transversale
11
Intelligence artificielle
Transversale
12
Robotique autonome
Transversale
13
Communications scurises
Transversale
14
Technologies immersives
Transversale
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Analyse comportementale
Transversale
47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
Spcifique
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Loisirs et culture
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2 Idem
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RGLEMENTATION
Lirruption du numrique dans lconomie bouleverse de nombreuses conventions conomiques et
sociales et met la rglementation au dfi de sadapter
des technologies et des pratiques en mouvement
constant. Nulle part ailleurs ce bouleversement nest
plus visible que dans le domaine des loisirs et de la
culture: mergence de plateformes de services et de
contenus qui remettent radicalement en cause les
chanes de valeurs existantes et les rgles traditionnelles de la concurrence et du commerce, vaste utilisation des donnes des utilisateurs qui rendent ncessaire une rvaluation des politiques de confidentialit
et de vie prive, dmatrialisation de nombreux produits qui bouleversent les systmes de protection et
de rmunration de leurs auteurs, dveloppement de
lconomie collaborative qui fragilise le droit du travail et les protections des salaris. Lorganisation du
march numrique des loisirs et de la culture sous
la forme de plateformes prestataires de services et
fournisseuses de contenus reprsente un dfi important de rgulation du march. En effet, leffet de rseau li au fonctionnement de telles plateformes, qui
jouent sur le lien social et le service personnalis pour
rendre le consommateur captif, cre une situation de
winner takes all, o la plateforme la plus importante tend devenir naturellement monopolistique.
La plateforme dominante peut alors imposer ses
consommateurs et ses fournisseurs, de services ou
de contenus, des conditions commerciales contraignantes, voire abusives, comme le montre le conflit
rcent entre Amazon et lditeur Hachette. Cette
situation avantageuse lui permet aussi de mettre en
avant ses propres services, au dtriment des services
concurrents, sous le prtexte dune recommandation
personnalise ou performante. Il nexiste nanmoins
pas, lheure actuelle, de rglementation des plateformes dominantes, qui protgerait les fournisseurs
et les consommateurs contre leurs pratiques prdatrices ventuelles et qui, pour tre efficace, devrait
tre implmente au niveau europen.
Limpact conomique de ces plateformes (Apple,
Amazon, Google, Facebook) est aussi caus par leurs
pratiques dvasion fiscale et doptimisation rglementaire. Elles profitent de la disparit des rgles
fiscales des tats europens pour sinstaller dans les
pays les plus permissifs et optimiser ainsi leur fiscalit et mettent leurs concurrents tablis en France
dans une situation de concurrence inquitable. Une
solution alternative lharmonisation globale des fiscalits europennes est dadapter les rgles fiscales
aux spcificits de lconomie numrique, telles que
limmatrialit des services et la forte prpondrance
des revenus lis la publicit. Ainsi le principe du
pays de destination a t appliqu la TVA depuis le
1er janvier 2015, permettant de rduire les distorsions
de concurrence lies aux diffrences de taux entre les
tats europens.
Avec le dveloppement de lconomie collaborative,
dont des socits comme Uber ou Airbnb se rclament, la protection traditionnelle des salaris vole
en clat. En se posant comme simples intermdiaires
entre les consommateurs et des particuliers fournisseurs de services, elles nient toute obligation sociale ou
commerciale envers les uns ou les autres. En thorie,
ces plateformes visent mettre dans le circuit conomique des ressources prives inexploites (immobilier,
vhicules, heures de travail occasionnel) dont dautres
consommateurs pourraient profiter. En ralit, la frontire entre ce qui tait traditionnellement du travail
salari et de lactivit professionnelle dun ct, et des
hobbies faiblement rmunrs de lautre, sestompe
et menace de transformer toute une catgorie demploys, traditionnellement de classemoyenne et protgs par le code du travail, en travailleurs prcaires
dots dune protection sociale minimale et portant
financirement tout le risque commercial li leur activit. La protection sociale nest pas la seule impacte
par des plateformes qui peuvent aussi bouleverser le
paysage urbain et la mixit sociale, rduisant significativement le nombre dappartement en location de
longue dure dans des quartiers entiers pour les remplacer par des locations saisonnires qui nont de collaboratives que le nom3. Les autorits des diffrents pays
affects commencent ragir, comme le montrent les
actions de groupe contre Uber en Californie et lactivisme croissant de la ville de New York contre Airbnb.
Toute la difficult, pour le rgulateur, rside dans sa
3 http://cdn1.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/2361090/
airbnb-ag-report.0.pdf
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Loisirs et culture
capacit empcher une remise en cause de la rglementation sociale, tout en soutenant linnovation et
la mobilisation de ressources prives et occasionnelles
par des particuliers, qui peuvent ainsi complter leurs
revenus professionnels.
Enfin, les industries des loisirs et de la culture gnrent
une quantit de donnes personnelles sur les consommateurs, dont la gestion et le commerce deviennent
centraux dans le modle conomique des grands acteurs du numrique. Or lEurope peine actuellement
tablir des rgles communes sur leur utilisation par les
entreprises qui les collectent et sur leur montisation,
qui chappe pour lheure toute imposition dans le
pays o elles ont t produites.
Tourisme et Patrimoine
Ce secteur est largement influenc par les nouvelles
pratiques de la population et en premier lieu par la
connectivit croissante. Ainsi, lencadrement europen
du roaming reprsente un enjeu pour ces acteurs. Les
frais induits par litinrance facture par les oprateurs
aux clients voyageant dun pays europen un autre
limitent le dveloppement du m-tourisme pour les
trangers: ceux-ci ne voulant pas payer de surcots,
ne profitent pas des applications disponibles sur leur
smartphone, tablette... Leur suppression prvue en
dcembre 2015a t reporte 2018. Qui plus est,
il est envisager de fixer un plafond (en octets, en euro
ou dans le temps) pour la suppression de ces cots:
loprateur Free offre par exemple ses abonns la
possibilit de profiter de leur forfait dans 12pays de
lUnion Europenne sans surcot, durant 35jours.
Dans le mme temps, cela rduit la quantit de donnes rcupres par les acteurs du tourisme. Ces donnes leur permettent de faire du profilage numrique et dadapter leur offre.
Le profilage numrique est une pratique utilise
pour analyser ou prdire les performances professionnelles dune personne, sa situation conomique, sa
localisation, etc. Il reprsente un atout pour le tourisme et les parcs de loisirs. Celui-ci permet de crer
des offres plus personnalises et danalyser le flux touristique afin dadapter loffre globale. La mise en place
en mars 2014dun rglement europen commun sur
les donnes personnelles vise faciliter les changes
transfrontaliers de donnes et garantir luniformit. Le
non-respect de ce rglement implique des amendes
allant jusqu 100millions deuros (ou 5% du chiffre
192
daffaires annuel de lentreprise). Les nouvelles dispositions devraient mieux protger les donnes sur
Internet. Elles incluent le droit leffacement des donnes, de nouvelles limites au profilage, ou encore
lobligation dutiliser un langage clair et simple pour
expliquer les politiques sur le droit la vie prive. Tout
fournisseur de services Internet qui souhaite traiter
des donnes caractre personnel serait dabord tenu
dobtenir le consentement libre, inform et explicite de
la personne concerne.
La production de contenu
Le numrique bouscule les notions traditionnelles de
droit dauteur. Lapparition de produits reproductibles
indfiniment sans perdition de valeur a remis en cause
les rgles habituelles de rmunration des auteurs et
mis en danger la cration artistique. Ainsi les pratiques
de piratage ont sans cesse une longueur davance sur
les rglementations rpressives censes les freiner: la
loi Hadopi a dtourn les pirates du peer-to-peer vers
les sites de streaming, le blocage des sites a provoqu
une recrudescence de lutilisation de DNS alternatives
ou de sites miroirs. Au point que les gouvernements
et les ayants-droit se tournent vers des approches non
rglementaires: celles destines accrotre lattractivit de loffre (sites de streaming pour la musique,
plateformes-DRM de services pour les jeux vido) ou
toucher les oprateurs de plateformes illgales au
portefeuille (signature de chartes avec les rgies publicitaires et les services de paiement en 2015).
Le piratage nest pas la seule consquence de lirruption du numrique dans la culture. La territorialisation
traditionnelle des droits, par laquelle les ayants-droit
ngocient pays par pays la cession de droits dexploitation, est remise en cause par le caractre mondial des
nouvelles plateformes de contenus.
Les exceptions, dont certaines reposent sur le caractre
phmre des supports culturels traditionnels (papier,
cassettes vido), doivent tre adaptes ce nouveau
paradigme. Ainsi comment tendre le droit de prt
des bibliothques au livre numrique sans remettre
en cause le modle conomique des diteurs? Comment appliquer et rmunrer lexception pdagogique
aux manuels scolaires numriques? Lexception o la
problmatique du numrique est la plus prgnante est
celle autorisant la copie titre priv duvres lgalement acquises. La dmatrialisation totale des uvres,
qui peuvent tre copies dun support lautre au gr
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Laudiovisuel
Limpact de la transformation numrique sur la pertinence de la rglementation est particulirement visible
dans le domaine de laudiovisuel, o celle-ci est plus
contraignante que dans les autres industries culturelles, en raison du systme de soutien la production
mis en place au nom de lexception culturelle.
Ce systme, qui repose sur un ensemble de contraintes
financires (obligation de financement de la production europenne/franaise) et commerciales (mise en
valeur de loffre europenne et franaise travers des
quotas de diffusion), est remis en cause par linstallation ailleurs en Europe dditeurs trangers de services. En labsence de principe de pays de destination,
ils ne sont pas tenus de respecter les mmes rgles
de soutien culturel que leurs homologues franais et
se retrouvent en situation de concurrence biaise. De
la mme manire, ils ne sont pas contraints dappliquer la rglementation sur la chronologie des mdia,
cense prserver la rentabilit des diffrents supports
de diffusion (dont les salles de cinma) en imposant
un dlai obligatoire avant la diffusion sur un support
donn.
Ces rglementations, qui ont t mises en place
pour promouvoir et dfendre lexception culturelle
europenne, se heurtent galement aux nouveaux
modles conomiques et commerciaux apports par
le dveloppement du numrique. Les quotas de diffusion freineraient lapparition de services audiovisuels
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Loisirs et culture
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Le jeu vido
Le jeu vido est un secteur qui, contrairement aux
autres industries culturelles, montre une prfrence
pour lautorgulation. Le systme de classification des
contenus en vigueur en France (PEGI ou Pan-European Game Information) a t cr par lInteractive
Software Federation of Europe (ISFE), qui reprsente
les diteurs de jeux vido en Europe. Bien quhomologu par dcret par les autorits franaises, ce systme
contraste avec celui qui domine dans laudiovisuel, o
194
Ldition
Les principaux enjeux rglementaires de ldition
tournent autour de lapplication du principe de neutralit technologique au livre papier et son quivalent
numrique. Depuis sa condamnation en mars 2015 par
la Cour de Justice de lUnion europenne, la France
a d appliquer un taux de 20% au livre numrique,
considr comme un service numrique, au lieu du taux
rduit de 10% qui sapplique au livre papier. Cette diffrence de taux cre une iniquit de concurrence entre
papier et numrique, qui nuit au dveloppement du
4 Comme le montrent les incursions menes par Konami et Zynga dans le domaine des jeux de hasard et de casino
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march du livre numrique en France. Seule une acceptation par lUnion europenne dun taux unique permettra de rsorber cette distorsion.
La question de la neutralit technologique se pose
galement dans le modle de prt en bibliothques,
qui est impos par la loi dans le cadre du livre papier
mais na pas t tendu au numrique. Les diteurs
avancent, pour justifier leur opposition une extension de cette obligation au numrique, que le livre numrique ne connat pas les mmes contraintes que le
papier (horaires fixes daccessibilit, dgradation progressive, nombre limit dutilisateurs simultans). Si un
accord a t trouv fin 2014, sous lgide du ministre
de la Culture, celui-ci a t dnonc par plusieurs associations de bibliothcaires en raison du cot exorbitant
quil leur impose.
Enfin, la loi sur le prix unique du livre a t tendue
depuis 2011au livre numrique. Cette loi impose
lditeur de fixer un prix de vente de luvre identique
pour tous les revendeurs (en France comme ltranger). Mais elle se prte plus difficilement aux spcificits du numrique, o elle limite la possibilit pour les
revendeurs de proposer des offres groupes, couples
entre numrique et papier ou encore des abonnements en accs illimit aux uvres numriques sur le
modle dune bibliothque numrique. Ainsi, en janvier 2015, la mdiatrice du livre a conclu la lgalit
des offres illimites, condition que leur prix soit fix
additivement par les diteurs qui les composent. Les
ngociations quelle mne depuis avec lensemble des
acteurs du secteur pourraient permettre darriver un
compromis qui maintienne lattractivit commerciale
doffres illimites multi-diteurs tout en respectant le
principe du prix unique.
MARCH
Lvnement le plus marquant, intervenu dans le domaine des loisirs et de la culture ces 15dernires annes, est lirruption des technologies numriques, qui
continuent dinduire des changements profonds dans
le secteur. Labondance de loffre et la mondialisation
ont favoris le dveloppement de plateformes numriques intermdiaires, qui ont provoqu des bouleversements sans prcdent de la chane de valeur et
des rapports de force. En se posant comme simples
outils de mise en relation directe du producteur et de
son consommateur, elles prsentent leur rle comme
celui dune dsintermdiation des intermdiaires
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Loisirs et culture
Tourisme et Patrimoine
Le secteur du tourisme est particulirement affect par
les modifications dmographiques. Si les jeunes sont
les plus nombreux partir, les seniors alimentent davantage le march du tourisme en raison de dpenses
plus importantes (pouvoir dachat plus lev) et de
sjours de plus longues dures.
La France est la premire destination touristique mondiale avec 83,7millions de touristes en 20146 , soit un
march de 134milliards deuros7.
Le secteur est largement influenc par les pratiques socioculturelles dont laugmentation de la
connectivit des populations. En consquence, letourisme reprsente le premier secteur du e-commerce en France. Avec la pntration croissante
du smartphone (et dans une moindre mesure des
tablettes) au sein de lensemble des populations, le
m-tourisme connat une croissance importante.
Lusage est encore restreint puisque si 37% dinternautes ont prpar leurs vacances depuis leur mobile en 2013, seuls 11% ont finalis lacte dachat8.
Les acteurs du tourisme ont encore une prsence
relativement faible sur ces mdia (3% des offices de
Tourisme et 37% des agences de voyage, et agences
en ligne9) mais commencent mettre en place diverses stratgies afin de conqurir ces marchs. Les
agences de voyages, tour-operators et autres guides
de voyage adaptent progressivement leurs offres
pour sadapter une demande connectevia
par exemple la cration dapplications de guides
de voyage interactifs avec la possibilit dutiliser
la golocalisation.
Le nombre dobjets connects passera de 62millions
21milliards en 202010 lchelle mondiale et le
nombre de connexions entre objets communicants devrait progresser de 27% dici 201611. Les acteurs du
tourisme intgrent donc ces nouvelles pratiques leur
offre avec les technologies du sans contact (NFC
- Near Field Communication) donnant ainsi accs aux
6 DGE 2015
7 INSEE, 2011
8 Fevad 2012
9 DGCIS, 2013
196
10 Analysys Mason
11 ABI Research
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Le sport
Depuis 2012, les ventes darticles de sport et de services associs ont connu une croissance stable autour
de +3% qui porte le chiffre daffaires du secteur
9,6milliards deuros16.
Le march franais des quipements, textile et chaussures de sport a progress de 3% en 2014 10,8milliards deuros. Le march est notamment port par la
chaussure de sport, en hausse de 8% en valeur et le
textile + 1%. Les pantalons de survtement, pantacourts, vestes coupe-vent/impermables, tops stretch,
doudounes sans manche et maillots de football
bnficient de hausses de plus de 5%. En termes de
disciplines pratiques, le running, le basketball et les
activits pratiques en clubs de gym sont les moteurs
de lactivit17.
Le march de loutdoor reprsente en Europe 16,3milliards deuros (en 2013) et malgr une stagnation voire
une rgression lchelle europenne, le march franais progresse modestement18.
Le march du sport se concentre en particulier autour
des accessoires de sport (chaussures et textiles). Le textile appliqu au march du sport (qui reprsente 50%
du march outdoor en moyenne) vise deux principaux
objectifs: la performance et le confort. Les textiles
chauffants par exemple connaissent une croissance
annuelle de 50% selon les industriels prsents sur ce
march (Gerbing, Alpenheat 43).
13 DGE, 2015
17 DGE 2015
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Loisirs et culture
La production de contenu
Le march de laudiovisuel, du multimdia et la production de contenu est trs mondialis. Les marchs sorganisent aujourdhui par bassins linguistiques et culturels,
et par spcialisation de programme. Sous limpulsion du
numrique et de la mondialisation, la production et la
distribution des contenus se concentrent sur un nombre
restreint dacteurs mondiaux (Sony, Disney, Time Warner, Google, Bertelsmann, Vivendi, etc.), tandis que des
bassins rgionaux mergent (comme Bollywood). Paralllement les cooprations internationales sintensifient.
Des milliers de programmes culturels se coproduisent
et schangent sur des marchs globaux et dmatrialiss. Les programmes produits par les multinationales
des mdias sont dclins et adapts aux gots des marchs locaux. Cest l la forme moderne de la diversit
culturelle que lon nomme mondialocalisation (glocalisation). Dans ce contexte, lEurope, en labsence de
19 Juniper Research
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La concurrence sur ces plateformes sest opre principalement par les prix, seul outil disponible ces nouveaux auteurs pour enclencher leffet dentranement
dans la visibilit. Cette pression sur les prix na pas eu
de limites, du fait du cot marginal ngligeable des
produits dmatrialiss. En particulier, pour les marchs o la concurrence a t la plus brutale (presse, jeu
vido mobile), ce sont maintenant les modles freemium ou rmunrs par la publicit qui prdominent.
Cette course vers la gratuit a t acclre dailleurs
par les pratiques encore frquentes de piratage qui ont
diminu la propension des consommateurs payer
pour leurs contenus (musique en ligne).
La boucle de rtroaction positive, cre dans la visibilit des uvres par le mode de fonctionnement des
algorithmes de recommandation, a eu pour effet de
rendre encore plus imprvisible le succs des uvres,
qui, lorsquelles nadressent pas un march de niche
dj conquis, doivent compter sur leffet de viralit
pour se faire connatre.
La pression la baisse des prix et la viralit ont
contribu diminuer encore le taux de succs dune
industrie dj connue pour son risque. Par exemple,
dans le jeu vido, alors que le taux de succs dans les
jeux traditionnels gros budget tait denviron 20%,
il est estim moins de 1% pour le march mobile.
Ce phnomne a eu et aura court terme plusieurs
consquences:
une mortalit importante de petits acteurs au profit
de quelques lus, qui auront tir leur pingle du jeu
de la viralit. Cependant, sur les marchs les plus volatiles, comme le jeu mobile ou les vidos sur Youtube,
un succs nest pas une garantie dune prosprit
prenne et les one-hit wonders sont nombreuses,
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Loisirs et culture
Laudiovisuel
Ports par les diteurs de chanes de tlvision et les
FAI, le streaming et la VOD reprsentent galement
un march en plein essor pour la diffusion de contenu
vido. Le march a progress de 3,8% en 2014
250millions deuros. On compte ce jour environ
90services de VOD en France et force est de constater
que leffet NETFLIX nest pas encore visible. On peut
penser que dans les annes venir, les nouvelles offres
(Netflix, EST,...) devraient booster ce march.
Le march franais de la musique reprsente quant
lui 25% des ventes numriques. Si lensemble du march a perdu le tiers de sa valeur depuis 2007et que
ses revenus ont chut de 5,3% en 2014, le march
numrique progresse avec une hausse de 6% de ces
revenus entre 2013et 2014.
Le streaming est le secteur connaissant la plus importante progressionen France mais aussi lchelle
mondiale, les revenus du streaming ayant enregistr
une hausse de 39% en 201320 et 34% en 201421.
Il reprsente aujourdhui 16% des revenus totaux de
la musique. Le sudois Spotify et le franais Deezer
dominent le march hexagonal, notamment grce
leurs partenariats respectifs avec SFR et Orange dont
loffre mobile intgre laccs au service de streaming.
Dans le domaine de la production, si la production
audiovisuelle franaise (fiction, documentaires, animation, magazines, vidoclips et spectacles vivants) se situe aux alentours de 900millions deuros, il faut aussi
considrer les marchs des films corporate, des contenus pour sites web ou encore les films usage publicitaire (700films environ pour un chiffre daffaires de
250millions deuros).
Le jeu vido
De mme, le march du jeu vido et des mdias est la
fois en expansion et en mutation (volution des supports
et des pratiques). Sa croissance est limite dans les pays
matures (France, Royaume Uni, Allemagne, tats-Unis)
avec une croissance de 4,1% en 2014mais les BRIC
connaissent une croissance deux chiffres notamment
en Chine (12%) ou au Brsil (10,6%)22.
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Ldition
Parmi les secteurs lis lconomie de contenu, cest
ldition qui stagne le plus en France. Ses revenus sont
relativement stables. Ils sont mesurs par les revenus
nets des diteurs (2,8milliards deuros en 201127) et
28 GfK, 2014
23 Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs
24 SNJV IDATE, 2014, Baromtre annuel du jeu vido en France
25 SELL 2015, Lessentiel du jeu vido
26 IDATE, Digiworld, 2014
27 Syndicat national de ldition
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Loisirs et culture
PRODUCTION
Tourisme et Patrimoine
Le premier enjeu li la production doffres touristiques et dactivits lies au patrimoine rside dans
les nouvelles technologies utilises telles que la ralit
augmente ou les enjeux lis la ville connecte qui
font ncessairement augmenter les cots de production. Les grandes villes telles que Paris, Bordeaux ou
Lyon misent sur ces nouvelles tendances pour tendre
leur gamme de service. Bordeaux propose ainsi un parcours en ralit augmente permettant de se balader
dans la ville en retraant son histoire. Lyon sillustre en
proposant le premier service de wifi de poche permettant aux touristes trangers de rester connect: il sagit
dun boitier fonctionnant sur le modle dune cl 4G
(disponible la location auprs du Pavillon ONLYLYON
Tourisme). Cela offre ainsi aux trangers la possibilit
de profiter de lensemble de loffre de m-tourisme
local. Cependant, le secteur se caractrise par la prsence de nombreux acteurs de taille modeste pour qui
linvestissement ncessaire est trop important.
Le second verrou rencontr dans le secteur du tourisme concerne ltude de la clientle. Il est la fois
financier, technique et rglementaire et limite lusage
des donnes de tlphonie mobile pour tracker les
flux touristiques. Lanalyse des donnes de golocalisation des tlphones portables reprsente un nombre
dinformations important (origine des touristes, dure
du sjour, lieux dhbergement, mobilit touristique
et excursion) mais soulve en premier lieu la question de lusage des donnes personnelles, bien que
ces donnes soient anonymises voire regroupes par
loprateur de tlphonie (laccs aux donnes sources
ntant pas lgal). Le second problme rside dans
lobtention de ces donnes auprs de loprateur. Cela
suppose un accord avec lun des fournisseurs et donc
un enjeu financier potentiellement important auquel
sajoute labsence dinteroprabilit entre les bases de
donnes des diffrents oprateurs.
Qui plus est, le suivi des touristes par donnes de golocalisation ne peut tre effectif que dans les zones
bien couvertes en termes de rseau, excluant ainsi les
espaces ruraux et montagneux. Les touristes trangers
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Le sport
Lindustrie des quipements sportifs est particulirement concerne par la dlocalisationet en particulier
pour les activits traditionnelles comme la production textile. Dcathlon par exemple ralise prs de la
moiti de sa production en Asie (Chine et Thalande)33.
Laugmentation des technologies incorpores au sein
des produits est, selon la FIFAS (fdration franaise
des industries sport & loisirs), un levier permettant de
conserver une part de la production en France.
La production de contenu
La dmatrialisation des contenus et leur coexistence
ventuelle entre plusieurs formats ou avec leurs quivalents physiques oblige les entreprises traditionnelles des
mdia et de la culture revoir intgralement leur processus de production de contenus, en changeant leurs
outils, leurs formats ou lorganisation humaine ou matrielle de leurs chanes de production. Au-del des investissements matriels considrables que cela demande des
entreprises qui ont souvent des marges de manuvre
financire faibles, ces bouleversements imposent des
ajustements dans la gestion des ressources humaines,
qui incluent des formations ces nouveaux outils mais
aussi de nouveaux mtiers. Au vu des changements
importants que la numrisation intgrale de leur chane
de production impose et des risques financiers et commerciaux quelle comporte, la tentation est forte de se
contenter de rajouter, par-dessus linfrastructure de
production traditionnelle, des processus peu optimiss
de production numrique. Les entreprises sont alors
confrontes des cots marginaux de production levs
et des problmes dassurance qualit importants.
Ces bouleversements des processus sont rendus
dautant plus difficiles grer que sajoutent des tapes
de traitement des contenus spcifiques au numrique(postproduction). Ces tapes doivent alors tre
intgres de manire harmonieuse dans le flux de la
production des contenus. Mais elles peuvent galement
faciliter le travail des crateurs traditionnels en accroissant
linformation disponible lors du processus de cration
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Audiovisuel
En raison des avantages fiscaux et autres Tax Shelters
existant en Belgique, au Luxembourg ou au Canada, la
production audiovisuelle franaise connat un fort taux
de dlocalisation (60%) ce qui est renforc par linternalisation des fonctions de postproduction par les
agences. Le taux de dlocalisation des tournages atteint 35% au premier semestre 2012selon la FICAM,
dont 69% pour les films plus de 10M de budget.
Afin de remdier cette fuite, le gouvernement a mis
en place des aides via un crdit dimpt pour dynamiser la production audiovisuelle et multimdia franaise
et tenter de linciter rester sur le sol franais.
Jeux vido
A ces quipes professionnelles sajoute en outre la participation de plus en plus frquente des communauts
qui se forment autour de ces projets, selon le nouveau
modle de production par crowdsourcing. Cette participation peut aller dune simple prise en compte en temps
rel des retours de la communaut la cration dune
uvre entire par la communaut, comme le tente actuellement le studio Epic sur son jeu Unreal Tournament.
Le principal dfi dans le secteur de ldition est relativement similaire avec des enjeux lis la reconfiguration
des chanes de production pour sadapter au numrique
et ce dautant plus que produire un livre enrichi est souvent plus coteux alors que le march nest pas encore
prt en payer le prix. Ainsi en 2013, dans une tude
ralise par le site Slate, un consommateur se disait prt
ne payer gure plus de 7euros pour la version numrique dont la version papier serait de 18euros..
Ldition
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Loisirs et culture
Tourisme et Patrimoine
Aprs la visite virtuelle, aujourdhui les visites deviennent interactives avec par exemple la prparation
numrique de la visite, la cration de parcours adapts
aux visiteurs ou pour aller encore plus loin limmersion
une autre poque, en un autre lieu. Cela passe pour
linstant au travers dun cran de type tablette mais
linterface a vocation seffacer voire disparatre
grce des lunettes stroscopiques (Cluny propose
ses visiteurs une salle en immersion et lunette stroscopique pour reconstituer la grande glise disparue),
la prsence dhologrammes, du 3D naturel ou encore
par le biais de limmersion sensorielle. La modlisation
3D permet galement aux acteurs du patrimoine deffectuer des travaux de restauration et de conservation.
Le Big Data et le datamining reprsentent aujourdhui
un fort potentiel pour le tourisme en terme danalyse
de march: qui vient, pour combien de temps, que
vont-ils voir, comment se dplacent-ils? Permettant
ainsi aux professionnels du tourisme danticiper les
tendances du march et dadapter leur offre face
des affluences de frquentation sur le modle du yield
et du revenu management utilis dans les transports
204
Le sport
Le sport utilise lui aussi les technologies du Big Data en
lien avec lexploitation des donnes issues des capteurs
de plus en plus prsents (analyse des donnes de sant,
de performance, defficacit). Le dveloppement des
technologies de capteurs est, dans ce secteur, li au
dveloppement des textiles techniques et notamment
des textiles intelligents intgrant les capteurs aux quipements ainsi que des outils de golocalisation (quipements de sport dhiver par exemple). La valorisation des
donnes massives a un double impact sur le sport de
haut niveau: cela permet danalyser, adapter et amliorer les performances dun joueur ou dune quipe et
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La production de contenu
Les enjeux lis la mobilit et au multi-support sont
trs prsents. La multiplication des services interactifs
hybrides (via la norme HbbTV notamment) conduit
des modifications dans les modes de conception des
contenus, ceux-ci devant sadapter et tre transposables entre le online et le offline, les divers crans
(cran secondaire sur tablette par exemple). Il est donc
indispensable de lever les verrous technologiques qui
brident encore linteroprabilit et linteractivit des
contenus. Les formats hybrides, les outils de cration
procdurale, les outils de production et de diffusion de
contenus immersifs par exemple constituent des lments dont le dveloppement conditionne le dploiement de la production de contenu. Les technologies de
conception de contenu, les technologies immersives,
lanalyse comportementale sont ainsi influences les
unes par les autres (cf. fiches correspondantes).
Le jeu vido
Le jeu vido utilise les technologies afin daugmenter
linteractivit et le ralisme. La recherche de limmersion est la tendance la plus prsente. Il en dcoule
le dveloppement de multiples technologies lies
la ralit virtuelle, la ralit augmente, la ralit
mixte Des briques technologiques participent de
cette recherche de ralisme comme la capture faciale
et celle des mouvements, la gnration procdurale
(de formes 3D, de textures, danimation, etc.), la simulation du rel par les moteurs de jeu (simulation
de lumire, de fluides, de comportements individuels
ou de groupe, physiques, de tissus, etc.) et dans les
studios virtuels, les technologies de retour haptique,
de reconnaissance vocale (cf. Fiche Technologies Immersives). Si le jeu vido cherche immerger toujours
INDUSTRIELLES
Du fait du primtre tendu du secteur Loisirs et
Culture, il est difficile dtablir une chane de valeur
spcifique. Le domaine des loisirs et de la culture est
avant tout constitu dune offre de service et de production de contenu. Toutefois cette rvolution numrique a gnr plusieurs changements disruptifs: la
dmatrialisation des contenus et des supports, la
dlinarisation de la chane de valeur, une mutation
complte des usages et lavnement progressif de la
convergence numrique.
Tourisme et patrimoine
Par dfinition, production de service et consommation
sont largement corrls dans le secteur du tourisme.
Cependant, loffre de tourisme franais doit faire face
la concurrence internationale. Le dveloppement
touristique au sein de nouvelles destinations en Europe
centrale, dans les pays baltes ou encore en Chine dtourne les flux touristiques de la France. Ces destinations disposent de services de plus en plus similaires et
moindre cot (pouvoir dachat plus important pour
les touristes trangers et main duvre bon march).
Cette tendance est renforce par les facilits de circulation (en termes de transport mais aussi de visas).
La production de contenu
La localisation dune production induit une colorationculturelle du contenu. La dlocalisation de la
production de contenu soulve deux enjeux majeurs:
la souverainet culturelle dune part et dautre part la
ncessit dadapter les procds de production afin de
prendre en compte la ncessaire adaptation du produit. Cette problmatique conomique majeure lie
la capacit adapter le produit au lieu de consommation et lui faire perdre sa coloration initiale implique une prise en compte ds la conception. Cela
est particulirement prgnant concernant les grosses
productions de jeux vido avec par exemple ladaptation du facis du personnage ou des couleurs (la
symbolique du blanc par exemple na pas du tout la
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Loisirs et culture
Laudiovisuel
Les producteurs de contenus audiovisuels doivent faire
face la concentration des fournisseurs doutils de
production (ex: le quasi-monopole dAdobe et dAutodesk sur de nombreux segments comme limagerie
2D et 3D). Malgr la multiplication de divers concurrents, la Creative Cloud dAdobe na pas encore t
gale et ce bien que son modle conomique bas
sur labonnement soit critiqu, modle quAutodesk
adopte progressivement pour ses diverses applications. Il faut galement tenir compte des aspects industriels de cette industrie avec notamment les plateaux de tournage, machinerie... qui peuvent induire
des lieux de tournage multiples. Il faut aussi voquer
plusieurs outils dj existants en production tels que
les studios virtuels (beaucoup utiliss en tlvision) ou
encore les multiples possibilits dinsrer des acteurs
virtuels ou avatars dans les contenus. Ces technologies
continuent dvoluer pour apporter un ralisme de
qualit ou proposer des nouveaux types de contenus.
La prvisualisation, quelle soit dobjets3D ou non, fait
lobjet de plusieurs dossiers de R&D en cours.
Le jeu vido
Le secteur du jeu vido bnficie lui aussi dune
dmocratisation des outils de production avec le
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Ldition
Le livre numrique, sil induit un surcot de production
pour les diteurs classiques (lis lapport de valeur
ajoute, aux apports du transmedia mais aussi du
fait dun changement et dun quilibrage des cots
non encore rpercuts), permet de faciliter les dmarches des auteurs qui peuvent ainsi sauto-diter.
DUSAGE
Comme dj voqu, ce qui influence en premier lieu
les secteurs des loisirs et de la culture est la connectivit galopante des populations. Cette tendance devrait
se poursuivre (en lien avec laugmentation du nombre
dobjets connects). Le dploiement des rseaux Internet et la libralisation des rseaux de tlcommunications ont multipli les supports de distribution, de diffusion et daccs aux contenus. Les mdias daudience se
sont vus peu peu concurrencs par des mdias daccs
qui ont renvers les usages. Le public jusqualors passif
est devenu actif, interactif, voire producteur, multipliant
des pratiques pluri plateformes, nomades, ubiquitaires,
communautaires (mdias sociaux, blogs, forums, etc.).
Le dploiement des rseaux Internet et la libralisation
des rseaux de tlcommunications ont multipli les
supports de distribution, de diffusion et daccs aux
contenus. Les contenus tant devenus des data infiniment transfrables et appropriables, certains consommateurs confondent droit dusage et droits dauteurs
et agissent comme des passagers clandestins (piratage).
On constate chez les utilisateurs une incomprhension
de la chane de valeur et des droits. Les principaux phnomnes de consommation constats sont:
La consommation en mobilit sur diffrents terminaux et tout moment
Cet clatement favorise la consommation simultane de plusieurs contenus. Ainsi environ 80% des
personnes possdant un terminal mobile intelligent
le consultent en regardant la tlvision, dans 30%
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Tourisme et Patrimoine
Selon lOMT, les pratiques touristiques dici 2020devraient sharmoniser entre pays et faiblement se modifier: on retrouvera toujours en premier lieu le tourisme
balnaire suivi du tourisme sportif dhiver et dt, du
tourisme de dcouverte et daventure, le tourisme de
nature Il ne serait donc pas ncessaire de modifier
loffre actuelle mais de la radapter aux attentes du
public. De mme, le grand enjeu pour les muses rside dans leur intgration lre numrique. Le muse
devient participatif ainsi que centre de ressource en
ligne (via par exemple la numrisation des uvres).
Dans leurs pratiques, les acteurs des loisirs intgrent
galement cette connectivit en interne par la mise en
place despaces de travaux collaboratifs (permettant
par exemple les travaux simultans au sein de diffrents muses).
La production de contenu
Laudiovisuel
Le secteur de laudiovisuel est galement concern par
la multiplication des supports: les productions destination des flux classiques (tlvision et radio) doivent
sadapter aux nouveaux modes de diffusion (ordinateur, tablette, tlphone) et aux pratiques dlinarises
(VOD, Replay, Streaming, Podcast). Ces nouvelles
pratiques introduisent une nouvelle concurrence pour
les acteurs classiques (chanes de radio, tlvision) avec
lmergence des plateformes de VOD, la multiplication
des chanes Youtube qui sadaptent en consquence
en proposant une offre multi-plateforme ou encore
des expriences tlvisuelles interactives avec la possibilit dinteragir avec un programme en direct via une
application tablette ou smartphone.
Le jeu vido
Le secteur du jeu vido connat une modification de ses
usages avec dune part le dploiement des supports
smartphone ou tablettes, faisant crotre considrablement le nombre de joueurs. Dautre part, le dveloppement du jeu en ligne modifie galement les dynamiques
de march: 36% des jeux (gratuits ou payants) sont
dsormais des jeux en ligne. cela sajoute le dveloppement dun nouveau modle conomiqueli aux nouveaux usages du consommateur: avec le free-to-play ou
freemium, le consommateur souhaite de plus en plus
essayer avant dacheter voire ne souhaite plus payer
pour le jeu. Il se dploie sur lensemble des supports:
PC, Console, smartphone et tablette. Rserv ses dbuts aux petits acteurs et aux jeux pour smartphone (en
moyenne, plus de 90% des jeux du Top 20de lAppStore sont des free-to-play), des gants du jeu vido
comme Blizzard ou Ubisoft dveloppent ds prsent
leurs nouveauts sur le modle du free-to-play.
Qui plus est et en lien avec le vieillissement de la population des joueurs, les jeux sadaptent la diminution du
temps consacrer au jeu avec la naissance de session de
jeu courte la fois sur smartphone et tablette avec des
jeux comme CandyCrush ou Hearthstone mais galement sur PC avec Left4Dead ou League of Legend.
Ce dernier jeu est galement lune des stars des deux
dernires tendances du secteur: lE-sport et le streaming de jeux vido. Le jeu vido voit en effet se dvelopper le nombre de tournois internationaux donnant
lieu des retransmissions sur les chanes spcialiss.
Le joueur devient en effet spectateur soit en suivant
les comptitions, soit en visionnant des productions
dautres joueurs (pro-gamers ou non) diffuses sur des
plateformes comme Youtube ou spcialises comme
Twitch (appartenant Amazon) dont la finalit est tout
fait diffrente: faire dcouvrir ou dcouvrir un jeu en
mme temps que le spectateur.
De nouveaux usages des joueurs introduisent galement des enjeux technologiques nouveaux: le retour
au couch coop, cest--dire au jeu multi-joueurs sur
un mme cran (par rapport au jeu en rseau) implique
pour les crateurs des jeux de permettre le split dcran
tout en conservant une qualit suffisante. Dautre part,
les pratiques lies notamment aux jeux mobiles, ont
pouss au dveloppement des jeux multi-joueurs asynchrones ou des jeux en ralit alterne. Pour ce dernier,
le smartphone permet de suivre le joueur grce la
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Loisirs et culture
golocalisation notamment et de lui offrir des informations (via des QR codes par exemple) sur le monde qui
lentoure lui permettant de poursuivre le jeu.
La position de la France
INDUSTRIELLE
Le domaine des loisirs et de la culture est reprsent
en France par quelques grands leaders mondiaux
implants sur des secteurs bien dfinis (tourisme,
sport, production audiovisuelle) ou des applications
transversales (capteurs, photonique):
Tourisme et Patrimoine
La France tant la premire destination touristique
mondiale, cela lui procure un atout considrable pour
ses acteurs. La qualit de son htellerie et de ses installations est souvent mise en avant. Ainsi la France
compte des gants du tourisme comme le groupe
htelier Accor, premier oprateur europen et sixime
mondial, prsent dans 92pays35. Lun des objectifs
dAccor pour conforter et amliorer sa place rside
dans lacclration en matire de CRM36, de fidlisation et de digitalisation. Lusage du Big Data est donc
une des cls de sa nouvelle feuille de route.
La Compagnie des Alpes est quant elle un acteur
majeur de la production de loisirs actifs en Europe. Elle
compte 11domaines skiables des Alpes (Les Arcs, Val
dIsre) et 15parcs de loisirs dont le parc Asterix, le
Futuroscope, Walibi. Elle cumule un chiffre daffaires
de 678millions deuros en 2013et une progression
moyenne de 4,4%.
Cependant, le secteur du tourisme reste constitu en
majorit dune myriade de petits et moyens acteurs,
quils sagissent des hteliers, des restaurateurs ou des
offices de tourisme des communes de taille moyenne.
La mutualisation devient un lment central pour leur
permettre de gagner en comptitivit et en visibilit en
passant notamment par des plateformes de rservation.
Le sport
La France occupe actuellement la quatrime place
mondiale dans le secteur du sport. Base sur les rsultats des sportifs de haut niveau, cette place met en
avant une activit importante mais aussi des infrastructures de haut niveau (stades, salles, stations de ski,)
Concernant les fabricants darticles de sport, Dcathlon est leader dans son domaine. Le groupe ralise un
chiffre daffaires de 7,4milliards deuros en 2013et
connat une croissance suprieure 5% chaque anne
depuis 2008. 58% de son chiffre daffaires est ralis
linternational37. Linnovation est au cur de la stratgie de Dcathlon aussi bien sur le textile (thermique,
rgulation de chaleur, anti bactrien) que sur lquipement (allgement des matriaux). On trouvera galement des acteurs spcialiss dans les quipements
sportifs connects comme Babolat pour les raquettes.
Du fait de sa situation gographique, la France possde avec les Alpes lun des plus importants domaines
skiables du monde. Cela a une incidence forte sur
les acteurs industriels avec des socits leaders dans
leur domaine comme POMA (infrastructures, tlcabines,), Salomon, Rossignol ou encore TechnoAlpin,
leader mondial de la neige artificielle.
Hykob est spcialis dans les capteurs et ce pour diffrentes applications dont les systmes inertiels et de
positionnement (permettant par exemple le suivi des
performances sportives, lorientation et cap dobjets
mobiles), lamlioration de la production mdiatique
et notamment sportive (acquisition de donnes trs
prcises en temps rel). Cest un des projets de Hykob
avec le groupe ASO et le Tour de France mais leur activit majeure touche aux capteurs urbains.
Enfin, plusieurs clusters existent, contribuant ainsi
fdrer des acteurs autour de la R & D, du dveloppement international (Outdoor Sport Valley, Sporaltec,
Eurosima ou encore Sport et Bien tre/Euralens)
La production de contenu
Que ce soit dans le cinma, la production audiovisuelle, lanimation ou encore le jeu vido, la France est
considre comme lune des nations leaders au niveau
mondial. Cette position est due plusieurs atouts indniables que de nombreuses nations nous envient:
la crativit et la fameuse French Touch
la qualit de nos coles de formation (graphisme,
ingnieurs, informatique)
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La chane de valeur des contenus numriques est complexe, mettant en uvre des aspects technologiques
et industrielles tous les niveaux: cration, conception (outils et mthodologie), production, format et
encodage, diffusion et dsormais montisation. La
France est prsente sur lensemble avec des acteurs de
taille souvent htroclites.
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Loisirs et culture
Audiovisuel
Concernant les studios de production, la France
compte quelques leaders europens disposant dune
visibilit de plus en plus internationale comme Mac
Guff pour la production deffets visuels numriques et
notamment le 3D Relief ou Solidanim, Team TO et GeBeKa sur lanimation. La France dispose dune place de
leader sur la scne cinmatographique internationale
et est notamment le 2me pays exportateur pour ce
qui concerne lanimation. En termes de comptences
techniques, Thales Angnieux est un fabricant mondialement reconnu doptiques de prcision offrant les
meilleurs objectifs pour la production cinmatographique ou tlvisuelle (et dans une moindre mesure
pour le secteur de la scurit), la socit travaille
galement sur les capteurs 3D. 70% de son chiffre
daffaires est ralis ltranger. Au niveau des prestataires techniques, il faut mentionner le rle majeur du
groupe Euromdia au niveau europen, leader de la
prestation de services audiovisuels (car rgies, liaisons
HF, studios de tournage,)
Ces contenus tant de plus en plus complexes et
lourds en termes dimages 3D notamment, les outils
dencodage sont au cur de la diffusion. 2acteurs
franais se sont fait une place significative sur ce crneau. Envivio a ainsi dvelopp depuis prs de quinze
ans une comptence forte autour du MPEG4alors
que tous les acteurs concurrents se proccupaient
encore du MPEG2. ATEME, initialement prestataire de service autour des matriels lectroniques,
sest concentr depuis plusieurs annes aussi sur le
MPEG4, qui sera la norme internationale haute dfinition en 2016.
En ce qui concerne la diffusion, force est de constater que les grands acteurs globaux internationaux
(Google, Apple, Amazon et Facebook) occupent
une place prpondrante sur les marchs. Pour ces
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Jeux vido
Dans le domaine des jeux vido, le champion franais
est Ubisoft. Il sagit du troisime diteur indpendant
de jeux vido dans le monde, qui dveloppe de nombreux jeux en interne. Avec des best-sellers comme Assassins Creed, Just Dance, ou encore Rayman, il ralise
un chiffre daffaires suprieur un milliard deuros42.
La socit se dveloppe aujourdhui sur iOS et Androd
au travers du modle free-to-play avec le lancement
de CSI Hidden Crime (dvelopp dans les studios
dAbu Dabi). Les 29studios dUbisoft sont implants
en France (Montpellier, Annecy, Montreuil), en Chine
(Shanghai) et depuis peu Abu Dhabi, cette dernire
localisation doit permettre Ubisoft dtendre son
march sur la zone Moyen-Orient. Le plus important
studio se trouve Montral et outre le dveloppement des jeux est centr sur les oprations en ligne,
la scurit en ligne, la capture de mouvement. Quantic Dream est quant lui un studio reconnu pour sa
technologie de capture de mouvement. Tout comme
Arkane Studio, ces dveloppeurs ont cr des triples A
qui font leur renomme (Heavy Rain pour le premier,
Dishonored pour le second). Il est cependant difficile
de les situer sur la scne mondiale dans la mesure o
leurs diteurs sont trangers. Les recettes des jeux
sont donc imputes ces diteurs. Ainsi par exemple,
Eugen System, studio indpendant, a dvelopp les
jeux PC Ruse ou Wargame, dit par Ubisoft pour le
premier et Focus Home Interactive pour le premier
volet de Wargame (European Escalation).
Ce dernier est le premier diteur franais et se place sur
la seconde marche du podium mondial avec des succs tel que Farming Simulator, les diffrents Sherlock
Holmes ou encore le Tour de France. On peut galement citer Just for Game et Big Ben dans le top 20des
diteurs mondiaux de jeux pour consoles et PC43. A
ces acteurs du jeu vido, sajoutent ceux centrs uniquement sur le jeu pour plateforme mobile ou rseaux
sociaux tel que Kobojo (Pyramid Valley, Mutants Genetic Gladiators), Pretty simple (Criminal Case, Magical
Ride, My Shops), Oh Bibi (Motor World: Car Factory),
Royal Cactus (Sleepy Wings), Scimob (94seconds,
94Degrees, 94percent, Word Academy)
Ldition
Le paysage franais de ldition est principalement
constitu dune multitude de petites et moyennes
maisons ddition disposant chacune dune ligne
38 Rapport Lescure
39 Cabinet IHS
40 Future Source Consulting
41 Cabinet IHS
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211
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Loisirs et culture
ACADMIQUE
Le CEA-List (Intelligence Ambiante Systmes Interactifs) par exemple, travaille sur la 3D et ses applications
en ralit augmente, sur lanalyse vido, sur la linguistique et lanalyse smantique multilingue de documents pour des applications dindexation, de veille
Ces applications ne sont pas directement lies aux
univers de la production multimdia ou des jeux vido
mais peuvent y trouver de nombreuses applications.
Il en va de mme pour le GIPSA-Lab (Grenoble Image
212
Parole Signal Automatique) qui sintresse aux systmes linguistiques et machines parlantes, aux enjeux
lis linterface Machine-Cerveau.
Tourisme et Patrimoine
LInstitut de Recherche et dtudes Suprieures du
Tourisme, rattach lUniversit Paris I Sorbonne,
se concentre sur lanalyse des diffrentes thmatiques en liens avec le tourisme et structure lquipe
Interdisciplinaire de Recherche sur le Tourisme (EIREST). Cette dernire travaille sur les enjeux lis au
patrimoine culturel, limage et limaginaire et aux
enjeux de la mtropolisation et de linfluence sur le
tourisme. A cela sajoute un axe transversal de recherche: Mthodes: Enquter, Mesurer, valuer
(M.E.M.E.).
La Fondation des Sciences du Patrimoine assure la
gouvernance du LabEx PATRIMA qui regroupe plus de
200chercheurs issus de laboratoire de lUniversit de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de lUniversit
de Cergy-Pontoise, du CNRS, du CEA, ainsi que de
grandes institutions patrimoniales comme le Louvre,
le Muse du Quai Branly, le muse de Port Royal
Ce LabEx vise rassembler sciences de lhomme et
sciences exactes autour des enjeux de lensemble de la
chane des savoirs et savoir-faire lie au patrimoine, de
la restauration, numrisation la mdiation du patrimoine.
Le sport
Dans le secteur du sport, la recherche se concentre
principalement sur les usages et pratiques ou encore
sur le lien entre sant et sport comme Rennes 2 au
sein du laboratoire Mouvement, Sport Sant (M2S). Ce
dernier tudie les mcanismes et effets du sport, mais
travaille galement lamlioration du rapport bnfices sur risques de la pratique physique. Le Centre de
recherche et dinnovation sur le sport (CRIS), rattach
lUniversit Claude Bernard de Lyon 1, dispose dun
axe de recherche sur la Performance Motrice, Mentale et du Matriel (P3M).
Venant faciliter linnovation, la collaboration entre les
structures de recherche et les entreprises et entre les
entreprises elles-mmes, plusieurs clusters viennent
animer les rseaux de lindustrie du sportde montagne
avec le cluster montagne et Outdoor Sports Valley ou
de glisse avec EuroSIMA Cluster
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La production de contenu
Le LabEx ICCA (Industrie culturelles et cration
artistique. Numrique et Internet) est un laboratoire dides au cur des industries culturelles, de
la connaissance et de la cration artistique46. Il
regroupe les problmatiques lies aux industries
culturelles (presse, radiotlvision, musique enregistre, dition, cinma, audiovisuel, nouveaux mdias,
jeu vido, etc.) et industries connexes (industries
ducatives, ingnierie documentaire, data mining,
etc.)ainsi qu la cration artistique. Il a pour objectif
de dfinir de nouveaux modles conomiques, de rgulation, analyser la transformation juridique et lessor de nouveaux usages ou marchs. Il se concentre
donc sur les questions lies par exemple au format et
au support (taille et multiplicit des crans pour les
diffrentes productions multimdia). Le LabEx a galement vocation tisser un lien entre les recherches
qui y sont menes, les usages prsents ou mergents
qui peuvent en tre faits au travers par exemple de la
pdagogie numrique. Les membres du LabEx spcifiquement concentrs sur les industries cratives ou
les technologies sy rattachant sont:
Le LABSIC (Laboratoire des sciences de linformation et de la communication), rattach luniversit Paris Nord, dispose dune thmatique sur les
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213
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Loisirs et culture
Analyse AFOM
ATOUTS
Quelques acteurs franais parmi
les leaders mondiaux
Une qualit de la formation reconnue
linternational
Soutien des pouvoirs publics lindustrie
cinma et audiovisuelle qui lui permet
dtre conqurante
Plusieurs acteurs de rfrence
allient dveloppement de briques
technologiques et production de contenu
FAIBLESSES
Nombreuses PME - Secteur fragment
Barrire linguistique et culturelle qui
complique laccs aux plus gros marchs
mondiaux
Dficit de comptitivit par rapport
aux pays mergents et aux pays ayant
des politiques dincitation fiscale
agressives
Rglementation lourde et instable
(dont droit dauteur)
OPPORTUNITS
214
MENACES
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SOURCES
CapDigital, 2014, Cahier de Tendances, Marchs & Leviers
CNC, 2011, Les pratiques de consommation de jeux vido des Franais
Deloitte, 2014, Les tendances du tourisme et de lhtellerie 2014
EY, 2013, 1er panorama des industries culturelles et cratives Au cur
du rayonnement et de la comptitivit de la France
Institut G9+, 2014, Livre Blanc 2020: O vont les industries franaises
du numrique
Lepers J-F; Portugal J-N, CNC, 2013, Avenir 10ans des industries
techniques du cinma et de laudiovisuel en France, Une vision
prospective
Ministre des Sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie
associative, 2013, Les Chiffres Cls du Sport
PIPAME, 2011, Prospective du m-tourisme
Rapport Lescure, 2013, Mission Acte II de lexception culturelle Contribution aux politiques culturelles lre numrique
Rapport Reda, 2015
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n 316 janvier 2014, Partage non
marchand et tourisme - Big data, traces numriques et observation
du tourisme
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n318 Mai 2014, Qualit, classement
et avis de consommateurs - Le renouveau des muses
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n314 Septembre 2013, Ralit
augmente & patrimoine - Handicap et loisirs de nature
SELL, 2014, LEssentiel du jeu vido
SNJV, 2014, Baromtre annuel du jeu vido en France
VICERIAT P.,ORIGET DU CLUZEAU C., Conseil National du Tourisme, 2009,
Le tourisme des annes 2020
Xerfi, 2014, Le march des croisires maritimes
Xerfi, 2014, La distribution de livres face aux enjeux du numrique Prvisions et perspectives lhorizon 2017, paysage concurrentiel
et mutations de loffre
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215
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Loisirs et culture
GLOSSAIRE
CLIA: Cruise Lines International
Association, association
internationale des compagnies
de croisires
CNC: Centre national du Cinma
et de limage anime
DROM-COM: Dpartements
et Rgions dOutre-Mer
et Collectivits dOutre-Mer
F2P: Free-to-play Jeu en ligne
dont une partie ou son intgralit
est jouable gratuitement
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TECHNOLOGIES
CLS
218
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LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS
Matriaux avancs,
matriaux fonctionnels,
matriaux actifs,
composites,
nanomatriaux
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219
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Dfinition et primtre
Les matriaux avancs dsignent les matriaux fonctionnels, les matriaux haute performance, les matriaux haute valeur ajoute, etc. Ils constituent une
famille large de matriaux qui concernent de nombreux domaines dapplication. Ils rpondent des
besoins de hautes performances telles quune forte
rsistance mcanique, thermique ou la corrosion
par exemple.
Les matriaux actifs dsignent les matriaux intelligents agissant directement sur leur environnement
en ayant par exemple des proprits antibactriennes,
antistatiques, dpolluantes, autonettoyantes ou prsentant des proprits de conversion dune nergie
en une autre (matriaux pyrolectriques, pizolectriques).
Ces matriaux, qui sont opposs aux matriaux de
commodit, ont en commun de possder des fonctionnalits supplmentaires par rapport la fonction
premire quils apportent. Ils permettent ainsi damliorer les proprits globales du systme dans lequel ils
sont intgrs comme par exemple la durabilit, lefficacit, linnocuit.
Pour bnficier dun rfrentiel exploitable, on se basera sur le march des matriaux haute valeur ajoute, tel que dfini par Oxford Research pour la Commission Europenne1. Les matriaux inclus dans cette
catgorie ont les particularits suivantes:
ncessitent des connaissances pousses pour tre
dvelopps et produits (knowledge intensiveness);
possdent des proprits nouvelles, suprieures, surmesure pour des applications structurales ou fonctionnelles;
de bioingnierie;
avancs;
cramiques
avances;
polymres
techniques;
polymres
autres
revtements
avancs;
nanopoudres;
nanocarbones;
nanofibres;
couches
minces;
composites
avancs.
Quelques exemples sont donns ci-dessous afin dillustrer les types de matriaux concerns.
Alimentation: emballages actifs (permabilit/
impermabilit leau, loxygne, lthylne par
exemple);
Habitat: verre lectrochrome, matriaux dpolluants, textiles lumineux, matriaux changement de
phase pour lisolation, surfaces photovoltaques intgres;
ont
ont
Scurit:
le potentiel dadresser les grands challenges socitaux dfinis, dans le programme Horizon 2020, par
la Commission europenne dans le cadre de la stra
tgie Europe 20202.
Loisirs
1 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
2 Exemples de grands challenges europens: sant, changements dmographiques, bien-tre; scurit alimentaire et bioconomie; nergie propre et efficace
et approvisionnement scuris
220
3 Moskowitz, S.L., 2009: Advanced Materials Revolution Technology and Economic Growth in the Age of Globalization, John Wiley & Sons
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La technologie cl modlisation, simulation et ingnierie numrique (4) influence fortement les matriaux avancs car ces technologies permettent de prdire le comportement des matriaux sans passer par
des tests laboratoire et offrent ainsi un gain de temps
et dargent.
Le sujet est donc trs vaste. Cette fiche retrace les principaux matriaux par nature et par application, sans
que les matriaux ou les dbouchs naient toujours
de relations entre eux.
La fabrication additive (9) est influence par la ncessit de matriser finement les matriaux mis en uvre,
quils soient mtalliques, cramiques ou plastiques.
Les marchs
La dnomination Matriaux avancs et actifs tant
sujette interprtation, il est possible de trouver diffrents chiffres pour ce march du fait de primtres diffrents. Dans tous les cas, il est noter que ce march
couvre une multitude de matriaux avec des proprits
bien spcifiques pour chaque application et reprsente
donc la somme dune multitude de segments de march.
Domaines
dapplication
Alimentation
Habitat
Capteurs (2)
Microfluidique (17)
Sant
Capteurs (2)
Fabrication additive (9)
Cobotique et humain augment (10)
Capteurs (2)
Scurit
Mobilit
Capteurs (2)
Fabrication additive (9)
Capteurs (2)
Fabrication additive (9)
4 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
lenvironnement (les technologies defficacit nergtique pour la protection de lenvironnement en reprsentent 40%) avec 38,2Md en 2015et 48Md
en 2020;
les TIC avec 38,8Md en 2015et 46,6Md en
2020.
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221
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2008
sant et les TIC devraient tre les secteurs les moins dynamiques (tout comme entre 2008et 2015).
2015
2020
2030
2050
nergie
7,1
14,3
18,9
37,0
175,7
Transport
9,6
13,1
15,8
24,3
52,6
Environnement
24,6
38,2
48,0
86,8
352,2
Sant
27,0
32,1
37,4
55,0
115,2
TIC
29,6
38,8
46,6
70,7
152,2
Autres / transversales
3,6
13,5
19,3
42,2
250,8
101,7
150,0
186,1
316,0
1098,6
Figure 1: March des matriaux haute valeur ajoute par secteur applicatif6
5 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
222
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de la durabilit et de la recyclabilit;
Laugmentation
de la cadence de production;
Matriaux mtalliques
Le dveloppement de nouveaux matriaux est principalement destin aux marchs suivants: aronautique, production dnergie (matriaux constitutifs
des turbines), stockage de lhydrogne, construction
navale, mdical.
Il sagit par exemple de superalliages et dintermtalliques. Les superalliages sont des alliages qui ont une
excellente rsistance mcanique et une bonne rsistance au fluage haute temprature (typiquement
0,7 0,8fois sa temprature de fusion). Les intermtalliques se distinguent des alliages classiques par leur
microstructure.
Lun des enjeux lis aux alliages haute performance
est lamlioration des performances spcifiques rapportes la densit dans une optique dallgement
des structures, trs prsente dans laronautique10.
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223
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du comportement macroscopique
partir de proprits microscopiques pour pouvoir prdire le comportement du matriau en fonctionnement;
modlisation et validation exprimentale pour prdire le comportement du matriau en fin de vie.
224
Nawatechnologies
Modlisation
13 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
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4/28/16 3:48 PM
En termes de production, la reproductibilit des proprits dun lot lautre et la matrise des cots de
production (notamment travers lapprovisionnement en biomatriaux des cots comptitifs) permettront damliorer la phase de production de ces
dispositifs.
Pour les systmes de libration contrle des mdicaments, un systme de biomatriaux capables de
dlivrer un mdicament spcifiquement dans un
tissu ou une cellule est requis. Une large littrature
est aujourdhui disponible montrant une libration
contrle du principe actif lendroit souhait. Il
manque nanmoins de donnes relatives leurs
performances in vivo pour passer aux tapes de recherches cliniques16.
Fotolia
La matrise des proprits de surface lchelle nanomtrique (mouillabilit, adhsion des cellules, distribution des charges, (an)isotropie) est cl afin de garantir
une meilleure intgration du dispositif dans le corps.
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225
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Le stockage de lhydrogne pourrait tre un nouveau dbouch pour les intermtalliques. Notamment
Mg2Ni savre tre un bon candidat. Pour ces matriaux, un compromis entre capacit de stockage de
lhydrogne par le matriau, cintique de sorption et
temprature dutilisation est ncessaire17.
Enfin, lutilisation de terres rares pour raliser des aimants permanents est aussi un sujet dactualit (voir la
fiche correspondante).
Les matriaux avancs sont des domaines pour lesquels les dveloppements reprsentent gnralement
des risques levs et des besoins capitalistiques forts.
Dans ce contexte, les PME ont des difficults particulires tirer leur pingle du jeu car elles ne sont pas
suivies par leurs financeurs sur ce type de projet.
prit intellectuelle;
Au
Au
De manire gnrale, il ny a pas de contrainte rglementaire gnrique sur les matriaux. Leur intgration
sappuie sur le cadre des diffrents marchs applicatifs
le cas chant.
Un obstacle au dveloppement des nanomatriaux
en Europe est la crainte de limpact sur les utilisateurs
finaux, notamment pour les produits en contact frquent avec la peau. Les nanomatriaux sont aujourdhui
considrs avec mfiance par les consommateurs et les
industriels mais ne font pas lobjet de restriction particulire pour le moment. Notamment, le rglement
europen REACH rgulant les produits chimiques sur le
territoire ne fait pour le moment pas la distinction sur la
forme physique des substances chimiques mais uniquement sur la composition chimique.
Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence dacteurs des matriaux et de
donneurs dordre qui sont des leaders
internationaux
FAIBLESSES
Accs limit des PME aux matriaux
avancs en cours de dveloppement
OPPORTUNITS
Nombreux secteurs en croissance
MENACES
Forte concurrence linternational
226
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Acteurs cls
Les secteurs dapplication sont transverses, et on
compte en France de nombreux industriels et acadmiques actifs dans le domaine. On dispose en France
de bonnes comptences en R&D industrielle et acadmique, et on compte gnralement des acteurs tout
le long de la chane de valeur, des grands donneurs
dordre aux PME sous-traitantes. Une particularit du
secteur est son dynamisme li la prsence de nombreuses startups des matriaux avancs.
Industriels impliqus dans les composites: Yanara Technologies (producteur spcialiste des composites), Lineo
(filiale de la cooprative agricole Cap Seine), Faurecia
(fournisseur automobile), Plastic Omnium (fournisseur
automobile), Baudet (fabricant darticls sanitaires),
Bnteau (fabricant nautisme), Hexcel (fibres), Toray
(fibres), Stratiforme (fournisseur pour le ferroviaire),
Airbus (donneur dordres aronautique)
Industriels impliqus dans les matriaux mtalliques:
Eramet (fournisseur de matires premires), Safran
(fournisseur aronautique), Airbus (donneur dordres
aronautique)
Industriels positionns sur des applications en sant:
Carmat (fabricant de curs artificiels), Tornier (fabricant de prothses orthopdiques), Adocia (spcialiste
du drug delivery), Ademtech, Noraker (fabricant de
dispositifs mdicaux implantables)
Industriels producteurs de nanomatriaux: Mathym (solutions innovantes base de collodes), McPhy (stockage
Ple de comptitivit: Aerospace Valley, EMC2, Matralia, Matikem, Plastipolis, Ple europen de la cramique, Techtera, UP-Tex, Axelera, Ple des Microtechniques, Pole Europen de la Cramique
18 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
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227
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En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
228
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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2 Capteurs
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS
Capteurs, dtection,
contrle, mesures
en ligne, biocapteurs,
photonique
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229
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Dfinition et primtre
Un capteur est un systme analytique intgr transformant une grandeur en un signal. Il permet la dtection, la transmission et lanalyse de linformation recherche. La figure 1reprsente le schma gnrique
dun capteur.
Il existe diffrents types de capteurs suivant le paramtre ou phnomne quils dtectent: oxygne,
turbidit, mouvement, temprature, pression, chute,
fuite, etc. On parle respectivement de capteur physique, chimique ou biologique lorsque la grandeur
dtecte par le capteur est physique (temprature par
exemple), chimique (molcule ou type de molcule
par exemple) ou biologique (enzyme, anticorps par
exemple).
Un biocapteur est un capteur pour lequel llment de
dtection est une molcule biologique. Il est noter
quen ce sens, les capteurs dempreinte digitale par
exemple ne sont pas des biocapteurs et les traceurs
dactivit (comptage de pas, valuation des phases de
sommeil) nen sont pas systmatiquement.
titre dexemples, trois familles technologiques
largement reprsentes dans les capteurs sont les
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), les capteurs dimage dont les CMOS (Complementary MetalOxide-Semiconductor), la spectroscopie optique (capteur photonique).
tant donne leur flexibilit de conception, les capteurs sont utiliss dans tous les domaines dapplication comme le montrent les exemples suivants qui ne
reprsentent quune petite partie des utilisations:
Alimentation: capteurs dans les champs ou embarqus (contrles climatologiques, agronomiques),
230
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(eau, air, sol). En sant, les traceurs dactivit, lautocontrle de la glycmie chez le patient diabtique,
les cardiofrquencemtres et sondes pour la biologie
sont autant de capteurs diffrents. Dans lindustrie, les
capteurs sont galement trs utiliss en contrle de
procd.
Ainsi il est cl de se positionner sur ce march en
forte croissance qui touche tous les secteurs dactivit
tous les niveaux des chanes de valeur. Les capteurs
sont cls tant en termes de marchs propres qu
travers leurs utilisations dans les applications quils
servent.
Domaines dapplication
Alimentation
Mtaomique (18)
Habitat
Sant
Scurit
nergie
Mobilit
Communications numriques
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231
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Les marchs
dvelopper
Les capteurs en rseau doivent notamment tre durables et fiables tout en limitant au maximum lintervention humaine lors de leur fonctionnement et en
limitant leurs cots.
Le segment des rseaux de capteurs sans fil est un nouveau segment qui connatra un fort dveloppement
dans les annes venir. Ce march tait de 0,45Md$
en 2012et totalisera 1,8Md $ en 2024daprs les
prvisions4. Ce nouveau type de capteurs rpartis investit un grand nombre de champs dapplications.
Les marchs des capteurs est multi-applicatif, certains
marchs dintrt sont spcifiquement analyss et
quantifis. Quelques exemples sont cits ci-dessous.
La fiabilit des capteurs doit notamment tre amliore pour les rseaux sans fil afin de limiter limpact des
interfrences et de la propagation par trajets multiples.
En ce sens, le choix du mode de communication et des
modalits de communication devra tre adapt lenvironnement du capteur afin de garantir des niveaux
de fiabilit importants.
March
Valeur actuelle
Valeur 5ans
Automobile4
22,1Md $ en 2015
35,2Md $ en 2020
9,7%
Environnement5
13,2Md $ en 2014
17,6Md $ en 2019
5,9%
Agroalimentaire6
2,9Md $ en 2012
4,2Mds $ en 2018
6,4%
De plus, le cot des capteurs tant un verrou cl, lobjectif est damliorer les performances globales du rseau
en exploitant au maximum les informations donnes
par tous les capteurs et en recoupant les informations
entre les diffrents capteurs, notamment des capteurs
bas cot performance individuelle limite.
232
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Pour les biocapteurs, de nouveaux systmes de dtection sont rgulirement en cours de dveloppement
afin damliorer la slectivit des capteurs et daugmenter le nombre et le type de molcules dtectes.
Concernant les biocapteurs et de manire plus gnrale les capteurs destination de la sant et de lenvironnement, la miniaturisation continue dtre un enjeu
fort afin dobtenir des capteurs plus faciles intgrer
aussi bien pour un patient que pour les mesures sur
site en environnement et scurit. Les technologies
NEMS (Nano Electro Mechanical Systems) doivent aider passer les barrires de la miniaturisation. Ce ne
sont pas les seules technologies cependant, comme le
montre le dveloppement de SWIFTS par Resolution
Spectra Systems, un spectromtre haute rsolution
et ultra compact. De plus, les technologies de microfluidiques et nanofluidiques contribuent galement
rendre possible la miniaturisation des capteurs reposant sur la circulation de fluides.
Enfin, lintgration des capteurs dans les produits
finaux est cl pour leur adoption par les marchs
applicatifs. Cette problmatique nest pas nouvelle
mais reste actuelle car elle survient quelle que soit lapplication concerne. En ce sens, des disciplines comme
la mcatronique (intgration de llectronique dans
des pices mcaniques) et la plastronique (intgration
de llectronique dans des pices plastiques) doivent
tre favorises afin dadresser la problmatique dintgration en amont.
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233
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Il y a galement un fort enjeu pour les acteurs europens que lEurope se dote dune rglementation
commune dans le but de dployer plus facilement les
effet, une telle harmonisation qui se fait sur les marchs dapplication donnerait aux entreprises euroeuropen et renforcerait leur taille critique par rapport
aux acteurs amricains ou asiatiques.
Analyse AFOM
ATOUTS
Capacits dinnovation fortes au sein des
centres de R&D
FAIBLESSES
Difficult de transfert des innovations vers
les PME
OPPORTUNITS
Utilisation de la rglementation comme
acclrateur du dveloppement
MENACES
Forte concurrence linternational
234
sur la conception du capteur, lanalyse de ses performances et son intgration dans les systmes finaux
afin de favoriser leur valorisation sur le march.
La standardisation est une tape cl dans tout
dveloppement industriel. Il est ncessaire que
les acteurs franais participent llaboration des
standards des langages de communication afin de
promouvoir les systmes franais et ainsi faciliter
laccs lexport.
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Acteurs cls
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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3 Valorisation et intelligence
des donnes massives
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS
Fotolia
Donnes massives,
Big data,
mgadonnes,
analyse, stockage,
donnes personnelles,
prdiction,
cloud computing,
cyberscurit,
capteurs, visualisation.
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237
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Dfinition et primtre
Dfinition
E-mails, rseaux sociaux, smartphones et objets
connects, capteurs et autres satellites gnrent un
flot croissant dinformations htrognes et non-structures. La valorisation et lintelligence des donnes
massives ou Big Data ou mgadonnes1 dsignent
la fois cette croissance exponentielle du volume des
donnes disponibles sous forme numrique et la famille doutils (technologies et algorithmes) permettant
de les trier et les analyser en temps rel. De faon communment admise, le Big Data est dfini par les 5V2.
1. Volume: le Big Data fait rfrence en premier lieu
au volume massif de donnes traiter, augmentant
un rythme exponentiel. Il est en effet estim que 90%
des donnes rcoltes depuis le dbut de lhumanit
ont t gnres durant les deux dernires annes3;
2. Vlocit: la vlocit fait rfrence la vitesse laquelle linformation est cre, circule et est analyse.
Notre tendance dupliquer linformation sur plusieurs
supports, la partager sur diffrents objets ou leffet
viral des rseaux sociaux amplifient la vitesse de circulation des donnes. Par ailleurs, les outils du Big Data (ex:
logiciels danalyse) permettent de raliser des tudes
sur ces donnes en quelques heures, quelques minutes,
voire en temps rel contre plusieurs jours auparavant;
3. Varit: la varit fait rfrence lhtrognit
des sources (capteurs, archives, rseaux sociaux, documents, applications mobiles, etc.) ainsi qu la diversit
de formats des donnes, des informations classiques
structures dans une base jusqu des donnes nonstructurestelles que le texte, lemail, la photo, la
vido, et les mtadonnes etc. Le Big Data permet de
runir toutes ces donnes et de les analyser;
4. Vracit: lun des enjeux du Big Data est damliorer
la fiabilit des masses de donnes non-structures, en
amliorant la gestion du bruit et de la consistance, en
organisant son accs et en y associant les algorithmes
danalyse correspondant aux besoins des utilisateurs;
238
2 Bernard Marr, Big Data, using smart Big Data analytics to make better decisions and improve performance, Broch, 2015
4 ATKearney, Big Data and the Creative Destruction of Todays Business Models,
2013
5 IBM, The Evolution of Hardware and What It Means for Big Data, 2013
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Atouts de la France
Le positionnement des acteurs franais sur cette technologie cl est dautant plus essentiel que la France
dispose dun systme acadmique particulirement performant dans les disciplines sur lesquelles
sadossent la valorisation et lintelligence des donnes
massives.En matire de formation, lENSAE, rfrence
dans le domaine de la statistique, propose une spcialisation en Data Science, de mme que Tlcom
ParisTech ou lcole Polytechnique qui propose depuis
2014un mastre spcialis en Big Data. Les offres de
ce mastre bnficient par ailleurs dun mcnat des
entreprises Keyrus, Orange et Thals, preuve que les
groupes franais sont conscients de la ncessit de
former et de renforcer les comptences des data
scientists. Des organismes comme lInria, le CNRS et
le CEA sont en outre la pointe de la recherche et de
linnovation en Data Science.
Par ailleurs, un riche tissu de start-up dans le domaine de la collecte et de lanalyse de donnes a
merg. titre dexemple, Dataiku, pionnier dans le
Big Data en France, propose des solutions danalyse
prdictive tandis que CitizenData stocke, analyse et
cre de la valeur partir de donnes issues des capteurs sur textile.
Enfin, un large ventail de services sest dvelopp autour de la valorisation et de lintelligence des donnes
massives. Il sagit notammentde analytics as a service,
infrastructure as a service, data as a service et business
intelligence.
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Les
technologies danalyse prdictive: les algorithmes prdictifs constituent une application directe
des techniques de Machine Learning au big data. Par
exemple, partir dun historique dachats, de sessions
de navigation sur un site internet, ces algorithmes
peuvent prdirent les prochains besoins dun consommateur;
Cloud Computing: la valorisation et lintelligence des donnes massives exigent une capacit
matrielle hors du commun la fois pour le stockage
des donnes et pour les ressources ncessaires au traitement. Le Cloud permet lexploitation de la puissance
de calcul ou de stockage des serveurs informatiques
distants par lintermdiaire dun rseau, gnralement
internet, offrant ainsi une capacit de valorisation et
dintelligence des donnes massives;
Le
240
Les
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site de mettre en place des technologies de cyberscurit plus performantes pour protger tant les donnes
des utilisateurs (organisations et individus) que la possibilit dintrusion et de prise de contrle de systmes,
comme par exemple des objets connects;
5me
Les infrastructures de
gnration: le traitement de donnes de plus en plus importantes en
Les marchs
Aujourdhui, toutes les projections du march du Big
Data prvoient une trs forte croissance dici 2020.
Elles concernent les solutions de serveurs, stockage,
rseaux et logiciels (bases de donnes relationnelles
NoSQL, Hadoop...) ainsi que les services associs.
Un march en trs forte croissance
Le chiffre daffaires du march de la valorisation et de
lintelligence des donnes massives (hors services) devrait crotre de 40% par an pour atteindre 44,4milliards deuros en 20182. En intgrant non seulement
les logiciels mais aussi les services, le march est valu 31milliards deuros en 2013et 105milliards
deuros en 2018, soit une progression annuelle de
29,6%3. Les leaders du march mondial sont principalement amricains. Il sagit notamment deGoogle,
Amazon, Facebook, Apple, IBM, Intel, Microsoft, TeraData, Cloudera, Oracle, EMC, Hortoworks et DataMeer.
En France, le march de la valorisation et de lintelligence des donnes massives est valu seulement
387millions deuros en 2013mais est considr
comme particulirement prometteur avec un taux de
croissance de 40% par an (logiciel et services)4. Selon
les estimations du plan ddi de la Nouvelle France
Industrielle, intgr dans la Solution industrielle conomie des donnes, le march en France devrait atteindre 9milliards deuros en 20205. Les leaders du
march franais sontnotamment Atos, Thales, Criteo,
Orange et Dataiku.
Fotolia
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Secteurs
Exemple de projets
Sant
Marketing, CRM,
publicit
Environnement
Journalisme
Banque et assurance
Loisirs
Projet X-Field Paintball de la socit PCB Team: cration dune base de donnes gantes sur la communaut du paintball
nergie
Mobilit
Cration dun algorithme danalyse des donnes de vol. Projet men par lentreprise Safetyline
Sources: Atelier dexperts Communication Numrique du 31mars 2015, organis dans le cadre de ltude
Technologies cls 2020et Guide du Big Data 2014/2015
Tableau non-exhaustif des secteurs dapplication du Big Data et des projets en cours
Le march de la valorisation et de lintelligence des
donnes massives bnficie dun potentiel trs important pour les entrepriseset administrations publiques6:
potentiel du Big Data dans le secteur de la sant
serait de 275milliards deuros;
Le
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9 Ibid
10 EY, (Big) data; o en sont les entreprises franaises ?, 2014
8 Boston Consulting Group et DLA Piper, Le Big Data face au dfi de la confiance,
juin 2014
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A ces dfis dintgration et dappropriation de la valorisation et de lintelligence des donnes massives par les
entreprises franaises sajoute un enjeu majeurpour
lindustrie du Big Data, celui de la protection des donnes personnelles ou organisationnelles.
nes;
Pertinence
Conservation
Scurit
et confidentialit;
Respect
parence.
Ces principes constituent autant de dfis du point
de vue de la conformit rglementaire des oprations
de valorisation et dintelligence des donnes massives.
La finalit des oprations de Big Data est souvent
imprcise, la proportionnalit et la pertinence sont
donc difficiles dlimiter12. Les oprateurs recherchent
des signaux faibles dans la masse de donnes et des
corrlations, mais ne savent souvent pas sur quoi ils
vont sarrter: cest le principe de srendipit13. Du
244
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Analyse AFOM
ATOUTS
Des instituts denseignement suprieurs
de renomme internationale: lInstitut
Mines-Tlcom (Tlcom Paristech
notamment), cole Centrale Paris,
lENSAE, lcole Polytechnique, lcole
normale suprieure (Cachan), lcole
normale suprieure (Ulm), etc.
FAIBLESSES
Un manque de comptences analytiques
et notamment de ressources de data
scientists pour subvenir aux besoins
de ces prochaines annes
Une faible perception des entreprises
et des particuliers de la valeur des Big Data
dans la prise de dcision stratgique
OPPORTUNITS
Un march mondial estim plus
de 40milliards deuros en 2018
Un march franais estim 9milliards
deuros en 2020
Un potentiel de 137000emplois
dici 2020en France
Une nouvelle rglementation europenne
sur la protection des donnes caractre
personnel
MENACES
Un monopole des GAFAM2dtenant
les plateformes globales dchange
et collecte des donnes massives
Une faible protection des donnes
personnelles
Une atteinte la scurit conomique
des entreprises travers la vulnrabilit
du patrimoine informationnel
de lentreprise
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ltablissement dun cadre rglementaire favorable lmergence dune industrie franaise de valorisation et dintelligence des donnes
massives afin de rpondre aux enjeux conomiques
et de souverainet.
Aux entreprises
Mettre en place une stratgie efficacede valorisation et dintelligence des donnes massives. Pour
ce faire, quatre facteurs cls de succspeuvent tre
mentionns:
Impliquer
treprise;
Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
En France, lINRIA, le CEA List, et le CNRS sont les
principaux centres de recherche travaillant sur la valorisation et lintelligence des donnes massives. LIRT
System X est un acteur important qui mne des travaux de recherche technologique dans ce domaine.
Par ailleurs, les principales grandes coles franaises
ont galement lanc des programmes de recherche
et formation sur le Big Data. LInstitut MinesTlcom propose un programme complet de recherche
et denseignement pluridisciplinaire sur le Big Data
accessible en formation initiale et continue et concernant 13enseignants chercheurs, 50doctorants et
une centaine de diplms par an. Lcole Tlcom
ParisTech a lanc la rentre 2013un nouveau mastre spcialis Big Data: Gestion et analyse de donnes massives.
Lcole Polytechnique, lENSAE et lcole Centrale
Paris ont galement mis en place des programmes spcialiss sur la thmatique17. titre dexemple, lcole
246
Dfinir
daction concret;
Garantir
un climat de confiance;
Exprimenter
concrtes et prcises.
Aux acadmiques
Amliorer
Polytechnique propose le Data Sciences Starter Program, lcole Centrale Paris a cr un programme de
formation continue destination des cadres dirigeants,
chefs de projets, managers des systmes dinformation
et experts sur la thmatique Big Data - Enjeux et opportunits; enfin, lENSAE a structur un programme de
spcialisation en Data Science, visant former des data
scientists, et ce tant en formation initiale que continue.
Grands groupes
La France est encore trop absente des couches
basses18 du march cest--dire au niveau des technologies de base et des infrastructures. Ces couches
sont aujourdhui quasiment exclusivement occupes
par des acteurs amricains tels que Google (cration
de larchitecture Hadoop) ou encore Amazon et Cloudera. Les Franais ont pris le train en marche, mais
sont prsents principalement au niveau des applications. Atos et Bull, Thales, Orange et Keyrus sont
considrs comme les principaux groupes franais de
la valorisation et de lintelligence des donnes massives. Le groupe Technicolor, leader mondial du secteur
des mdias et des divertissements, sest lanc dans le
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Big Data avec la cration en 2014de Virdata, en partenariat avec IBM. Ce service de cloud pour lInternet
des objets comprend des technologies avances de
gestion et analyse des Big Data.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Criteo est lETI leader dans le domaine de la valorisation et de lintelligence des donnes massives en
France. Lentreprise a mis en place une architecture
informatique de pointe dans le domaine du Big Data
et un algorithme capable de prdire les intentions
dachat des internautes partir de leur historique
de navigation afin de mieux cibler les publicits affiches.
Start-up et PME
Lcosystme du Big Data en France est majoritairement domin par les trs nombreuses start-up spcialises dans lanalytics, la smantique et les modles
prdictifs. On peut citer, parmi dautres, CitizenData, solution hberge de collecte, stockage et
analyse de donnes issues de capteurs, ou encore
Dataiku, qui dite une solution danalyse de donnes et de construction dapplications prdictives19,
Mesagraph, qui mesure laudience sociale des
programmes des chanes de tlvision en analysant
desmillions de tweets par mois et enfin, Syllabs,
qui a rcemment dvelopp une offre de solutions
danalyse smantique ddies pour traiter les donnes massives dans les domaines de le-commerce,
le-tourisme et les media.
Organismes de soutien et dinterface
Enfin, ces entreprises sont soutenues et accompagnes par les ples de comptitivit franais Cap
Digital, Images & Rseaux, SCS et Systematic.
Cap Digital a particip la cration de lAlliance
Big Data en 2013dont lobjectif est de contribuer la construction dune vision commune et de
favoriser le dveloppement de nouveaux services et
projets dans le domaine du Big Data en France20.
Avec Cap Digital, quatre autres animateurs ont t slectionns pour lancer des appels projets Challenges
Big Data, permettant de mettre en relation grands
groupes et start-up. Il sagit notamment de Numa,
Images & Rseaux, TUBA Lyon et Euratechnologies.
En retard
Les acteurs franais sont en retard dans la comptition
mondiale par rapport aux tats-Unis qui dominent trs
largement le march21. La majorit des leaders mondiaux de fourniture de solutions de Big Data sont en
effet amricains. lchelle europenne en revanche,
la France se positionne au mme rang que lAllemagne, devant le Royaume-Uni22.
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Les grandes coles de statistiques et de mathmatiques
franaises - tels que Tlcom ParisTech, lENSAE, lcole
Normale Suprieure de Cachan, lcole Normale Suprieure Ulm, lcole Centrale ou lcole Polytechnique
et les acteurs de la recherche publique (CNRS, INRIA,
CEA etc.) ont permis la France de dvelopper un systme acadmique performant, de former des talents
et de se positionner en leader dans les disciplines de la
valorisation et de lintelligence des donnes massives.
De nombreuses structures travaillent galement sur ce
domaine comme par exemple les LabEx SMP (port
par la Fondation Sciences Mathmatiques de Paris),
Digicosme et Ecodec, Les EquiEx CASD et Digiscope
ou bien encore les Lidex CDS, ISN, etc.
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4 Modlisation, simulation
et ingnierie numrique
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS
Cetim
simulation, modlisation,
prvention, prdiction,
circulation, visualisation,
intgration, dluge de
donnes, htrognit
de donnes, logiciels,
march concentr
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Dfinition et primtre
Dfinition
Les technologies de simulation, de modlisation
et dingnierie numrique visent construire et
adapter aux moyens numriques un ensemble de
fonctions mathmatiques dcrivant un phnomne
qui peut comprendre des dimensions physiques,
mcaniques, chimiques, biologiques ou sociales. En
modifiant les variables de dpart, il est ainsi possible
de prdire les modifications et volutions dun systme tudi.
Initialement appliques des domaines, tels que la
mtrologie, la mcanique, les matriaux ou lcoulement des fluides, la simulation, la modlisation, et
lingnierie numrique trouvent des applications dans
des domaines de plus en plus nombreux: des rseaux
de tlcommunications en passant par la circulation
dnergie ou de personnes, la chimie, la biologie,
les nanotechnologies, lenvironnement et le climat,
lnergie, etc. Le caractre multi-physique et multi-chelle de ces nouveaux types de phnomnes
tudis renforce le besoin de hirarchiser le dluge de donnes1 qui doivent tre analyses.
Les modles sont ainsi conus pour traiter la bonne
information la bonne chelle.
Un champ dapplications particulirement vaste
La modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont au cur du domaine du numrique
puisque des modles mathmatiques sont prsents
toutes les tapes de la conception et du dploiement des infrastructures et des services de tlcommunications (internet, smartphones, vido la
demande, etc.). Lenjeu est dans ce domaine dviter
tout engorgement et doffrir des services de qualit et
des protocoles toujours plus performants. Cela passe
notamment par lanalyse du trafic dont les proprits
voluent en permanence.
Les applications de la simulation-modlisation numrique en sant sont multiples. Des modles peuvent
ainsi servir la mdecine rgnrative comme la
mdecine prventive et prdictive en modlisant
lvolution des pathologies (maladies neurodgnratives et chroniques, oncologie, AVC). Ces technologies
1 Terme employ dans Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013
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Domaine
Principales applications
Numrique
Sant et bien-tre
nergie
Environnement
Alimentation
Habitat; Mobilit
Par ailleurs, le dveloppement de certaines de ces applications (villes intelligentes et modlisation de comportements humains) dpend fortement de celui
des nouvelles technologies danalyse de donnes
dexcellentes comptences acadmiques en mathmatique et informatique et dveloppe des formations spcifiques appliques la modlisation, la
simulation, le calcul intensif et lingnierie numrique.
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Lensemble de lcosystme national favorise galement linnovation: des partenariats entre recherche publique et prive ont t mis en place, travers notamment les travaux de collaboration de grands groupes
(au niveau national et international) avec lInria.
Dans le cadre du Programme dInvestissements
dAvenir, ltat soutient deux initiatives de diffusion des usages industriels de la simulation en
faveur des PME/ETI, la premire porte par GENCI
et lassociation Teratec, la seconde par lassociation
Micado. Ces initiatives permettront aux PME/ETI franaises dintgrer la simulation numrique au sein de
leurs processus de dveloppement et de fourniture de
produits et de services.
Dici 2020, le numrique restera une priorit de la
politique de ltat en faveur de la R&D et de linnovation, notamment pour le dveloppement de logiciels. La simulation numrique couple au calcul scientifique constitue galement un des axes majeurs des
programmes publics daide la R&D, les projets aids
allant de la recherche scientifique amont au dveloppement exprimental de solutions industrielles3.
Des entreprises franaises font figure de leader mondial dans leur domaine, linstar de Spring Technologies, qui domine la simulation dusinage.
252
Les marchs
Dynamique du march mondial
Le march mondial des technologies de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique est
compris dans le march des logiciels, qui vaut prs de
541,6milliards deuros en 2014. Ce march devrait
atteindre 789milliards deuros en 2020, sur la base
dune croissance annuelle moyenne de 7,8%4. Malgr une croissance plus faible que sur la priode 201020145, ce march reste lun des plus dynamiques de
lindustrie numrique.
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Le
temps rel.
6 The software and IT services market in France key figures, trends and
opportunities, PAC, 2014
7 Donnes du Palmars Truffle 100, 2015
8 Simulation & Analysis Market Analysis Report, CIMdata, 2014
9 Global Medical Simulation Market 2015-2020, Meticulous Research, 2015
10 Donnes de lInria
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La
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITS
Multidisciplinarit et trs vaste champ
dapplications possibles, lis notamment
des besoins croissants en nergie,
en sant et en environnement.
MENACES
Hgmonie du march amricain
et monte des acteurs asiatiques
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Aux entreprises:
Le soutien aux entreprises innovantes peut galement passer par le renfort des financements
et aides apports la recherche et au dveloppement. Les entreprises peuvent ainsi prendre part
des initiatives publiques comme la French Tech
Enfin,
Grands groupes
Le leader franais de la production logicielle est incontestablement Dassault Systmes, qui, sil fait figure
de leader europen, ne se positionne pas aujourdhui
en tant que leader mondial.
Acteurs cls
En France, outre lInria, le CNRS et les laboratoires
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Systems et Lixoft;
Environnement:
et Trinov;
TIC:
Sciences
Les structures qui soutiennent lcosystme de linnovation franais en matire de simulation et de modlisation numrique sont principalement Teratec et
les ples de comptitivit Systematic, Cap Digital,
Aerospace Valley, Images et Rseaux, SCS, TES,
Minalogic et Imaginove.
Le Groupement dintrt scientifique (GiS) Modlisation Urbaine a pour principale mission de faire
converger, lchelon national, les besoins entre les
mondes de la recherche, de lingnierie, de la matrise
douvrage et de la matrise duvre dans le champ de
la modlisation urbaine.
En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Chimie:
Scienomics et TheCosmocompany;
Dans la moyenne
Energie:
En retard
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Correspond
une technologie cl 2015
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
MOTS CLS
Objets connects,
capteurs, donnes,
plateformes numriques,
interoprabilit,
confidentialit, vie
prive, rseaux,
middleware,
normalisation
SIGFOX
ALIMENTATION
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Dfinition et primtre
Il existe de multiples dfinitions de lInternet des
objets (IoT), parmi lesquelles: un rseau de rseaux
qui permet, via des systmes didentification lectronique normaliss et unifis, et des dispositifs mobiles
sans fil, didentifier directement et sans ambigut des
entits numriques et des objets physiques et ainsi de
pouvoir rcuprer, stocker, transfrer et traiter, sans
discontinuit entre les mondes physiques et virtuels,
les donnes sy rattachant. 1
Internet devient ainsi progressivement un rseau tendu reliant entre eux les objets connectables. Ce rseau
constitue lInternet des objets. Les objets le constituant sont le plus souvent qualifis de connects,
mais aussi communicants ou intelligents. Leur
nombre est estim 50 80milliards dans le monde
dici 2020(15milliards en 20142).
Un objet connect est un objet qui nest en gnral
pas destin se connecter directement Internet mais
qui interagit avec dautres objets ou avec ltre humain, en M2M, Machine-to-Machine, ou via les terminaux communicants que sont les smartphones,
les tablettes, les smart TV. Selon lInstitut de lAudiovisuel et des Tlcoms en Europe (IDATE), lInternet des
objets sera compos en 2020 85% dobjets connects, 11% de terminaux communicants et 4% relvera du M2M3.
En se connectant Internet, les objets connects gnrent des informations qui augmentent
leur valeur intrinsque. Ils participent au dveloppement de lconomie servicielle en ouvrant de nouvelles possibilits de services innovants facilitateurs
du quotidien.
Dans un rapport de 2013, Cisco a introduit le terme
dInternet of Everything qui comprend non
seulement lInternet des objets mais aussi les donnes,
les processus et les individus4.
1 BENGHOZI P.J., BUREAU S., MASSIT-FOLLEA F., 2009: LInternet des objets,
quels enjeux pour lEurope
2 IDATE, 2013; The Internet of things market
3 Ibid
4 Cisco, 2013; Internet of Everything
260
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Les marchs
March global en forte croissance
Le march mondial de lInternet des objets pesait
580milliards deuros en 2014et devrait atteindre
1525milliards deuros en 20206. Le march devrait
crotre de 16,9% par an sur cette priode 20142020. Cette estimation exclut les smartphones,
tablettes et ordinateurs individuels.
Les objets connects et les services des technologies de linformation constituent le segment principal du march mondial de lInternet des objets. Il est
noter que les objets connects seuls reprsentent
38,5% du march total. lhorizon 2020, avec larrive maturit du march, les logiciels (applications,
SaaS, etc.) devraient gagner des parts de march
importantes.
Marchs verticaux cls et champs dapplication
Dabord dvelopps dans le sport et la sant, les objets connects deviendront cls sur dautres marchs
verticaux tels que par exemple lnergie, lindustrie,
les transports, lalimentation, etc. Ils se dvelopperont et intgreront la vie dun individu, dune entreprise, dune collectivit, et y occuperont une place
croissante: fonctionnement des hpitaux et du systme de sant, dune ville, gestion de lhabitat, production de biens, marketing produits/services, etc.
En particulier, les segments des entreprises et du
secteur public apparaissent comme les plus porteurs7. Cisco, leader mondial des infrastructures de
tlcommunications, estime ainsi dans une tude
rcente que lInternet des objets reprsente un potentiel dconomies de 3300milliards deuros pour
le secteur public (collectivits, administrations)
au niveau mondial dici 2022.
Certains domaines dapplication sont ainsi jugs particulirement prometteurs:
La
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titre dexemple, le secteur de lassurance (automobile, sant, etc.) sera galement particulirement
impact par laugmentation des donnes gnres par
les objets connects: analyse en temps rel du comportement des conducteurs, informations sur ltat de
sant des assurs, etc. Laccs aux donnes fera lobjet
de rapprochements entre assureurs, fabricants dobjets connects et prestataires de services numriques,
linstar dAxa et Withings. Les assurs pourraient
ainsi payer une prime dassurance couvrant un
risque individualis, fonction de leurs comportements9.
attribuer un ou plusieurs identifiants. Lidentit numrique dun objet connect peut tre assigne par
diffrentes technologies: radio-tiquettes (puces
RFID), tiquettes graphiques (QR code), tiquette virtuelle (URL), adresse IP.
La multiplication des objets connects dans de nombreux domaines du quotidien fait apparatre la ncessit de plateformes leur permettant dinteragir
en utilisant un langage commun. Ces interactions
sont sources danalyses enrichies en surpassant lapproche cloisonne qui prvaut lheure actuelle. En
effet, lInternet des objets fait appel une htrognit de technologies et de protocoles de communication qui rendent difficiles linteroprabilit des objets
et la garantie dune exprience globale pour lusager.
Des gants industriels ont mont des alliances telles
que le consortium AllSeen Alliance ou lOpen Interconnect Consortium, et des programmes open
source comme Eclipse IoT afin de travailler ensemble
sur la question des standards de communication entre
objets connects. De nombreuses autres alliances ou
consortiums adhoc se sont crs, parfois par grands
secteur dapplication, linstar de Confluens pour le
smarthome, et des initiatives sont engages par des
organismes de normalisation, telles que Smart M2M
lETSI ou encore oneM2M, un groupement dorganisations plus haut niveau.
Dfi de convergence: interoprabilit des objets
pour des services intelligents
Les approches en matire dinteroprabilit sont soit
technologiques (et plusieurs niveaux: connectivit,
rseaux, middleware, applications) soit thmatiques
par secteur.
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10 LUsine Digitale, 08/06/2015: Qowisio dfie Sigfox et LoRa dans les rseaux
pour objets connects
dinformation des entreprises par-del leurs frontires augmentent dautant plus les enjeux relatifs la scurit pour prvenir les risques de piratage,
dintrusion et de vol dinformations confidentielles (secrets industriels notamment). Les usages domestiques
sont galement concerns par des problmatiques de
scurit. En labsence de systme de scurit fiable,
ils peuvent tre facilement dtourns et pirats distance (exemple du piratage possible dun pacemaker).
Cette question de la scurit concerne tant les objets
connects que les donnes collectes par ces objets, domaines diffrents qui ncessitent chacun des rponses
adaptes. Tous les acteurs de lcosystme se retrouvent
alors impliqus des chelles diffrentes: producteurs
de composants, fabricants dobjets connects, fournisseurs de rseau, hbergeurs de donnes, etc.
Se pose galement pour les entreprises la question du
stockage de donnes de plus en plus massives dont
la croissance est exponentielle. Laugmentation du
volume des centres de donnes ne pourra en effet pas
suivre la courbe exponentielle de croissance du volume
de donnes gnres dans le monde.
Problmatiques du passage lchelle
Un dfi technologique important pour le dveloppement de lInternet des objets concerne la capacit des
rseaux absorber plus de routeurs pour orienter les
flux dans un contexte o la croissance des donnes
est toujours plus importante. Les infrastructures ne
sont pas aujourdhui toutes en mesure dabsorber le
dluge de donnes li la multiplication des objets
connectes.
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Withings
Lenjeu sera galement damliorer dans les annes venir la connaissance des objets connects au sein de la population franaise. Une tude
ralise par lObservatoire des objets connects en
novembre 201412 indique que si 92% des Franais
ont dj entendu parler des objets connects et 23%
dclarent en possder un, seuls 41% dentre eux
savent rellement de quoi il sagit. La dynamique
dapprentissage est en revanche trs rapide et ltat de
la connaissance devrait rapidement voluer.
Ltude rvle galement des points de tension
et dambigut chez les consommateurs. Si 84%
des personnes interroges considrent que les objets
connects constituent un vrai progrs, elles sont 88%
penser galement que ces derniers les rendent plus
dpendantes aux machines.
Les principaux freins lachat dobjets connects sont
ainsi le cot (pour 59% des personnes interroges),
la non-perception de leur utilit (45%) ou la peur
de la dpendance et de lutilisation des donnes
personnelles (28%).
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Analyse AFOM
ATOUTS
Emergence de plusieurs entreprises
de rfrence sur le march des objets
connects, que ce soit dans loffre
dobjets, dapplications, de plateformes
logicielles ou encore de rseaux ddis
Culture du design et de linnovation
par les usages, couple une matrise
des technologies
R&D dynamique sur les questions relatives
lInternet des objets (entreprises, centres
de recherche, tissu acadmique)
FAIBLESSES
Absence de systme dexploitation
franais (OS: operating system)
Retard sur les procds et capacits
de fabrication dans un environnement
o la production se fait massivement
dans les pays bas cot (Chine
par exemple).
Mconnaissance et freins au
dveloppement des objets connects
dans la sphre prive
OPPORTUNITS
March mondial en forte croissance,
estim plus de 1500milliards deuros
en 2020
Des opportunits la fois pour les filires
industrielles traditionnelles, pour
les entreprises de services numriques
et les collectivits/administrations
MENACES
Forte concurrence internationale
Risque de rejet de ces technologies juges
trop intrusives et/ou non scurises
Rglementation toujours en cours
dlaboration (mais qui pourrait
galement tre source dopportunits)
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(ex: voitures sans conducteur). Les transports connects impliquent spcifiquement de rflchir la responsabilit du fait des choses;
La clarification dispositifs mdicaux / objets
connects: une clarification est ncessaire entre dispositifs mdicaux et objets connects de bien-tre/
sant. Les dispositifs mdicaux sont soumis une rglementation renforce de protection des donnes de
sant (loi Informatique et Liberts et Code de la sant
publique), alors que les objets connects de sant/
bien-tre sont dans un espace plus flou et en dehors
du champ couvert par la rglementation actuelle.
La dfaillance de lobjet connect: afin de la corriger, une activation manuelle des fonctions de lobjet
doit tre prvue, ou bien lobjet doit tre en mesure de
dtecter sa propre dfaillance et de ragir en fonction
Dun point de vue rglementaire, les enjeux majeurs sont donc de garantir la scurit des utilisateurs et de leurs donnes et de dterminer
lacteur responsable en cas de dfaillance.
Scurit
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Acteurs cls
Organisme de recherche et de formation
Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,
on compte notamment: CEA-LETI, IRT B-Com, Inria,
IEMN, IRCICA.
Plusieurs acteurs acadmiques proposent des formations ddies lInternet des objets. Il sagit notamment de lcole Polytechnique et de lUniversit de
Nantes (Polytech Nantes et lIEMN-IAE) en association
avec Tlcom Bretagne
Grands groupes
Les principaux groupes franais dans le champ de
lInternet des objets sontOrange, Bouygues Telecom, Valeo, Airbus, Atos, Bouygues, Thales, Ineo,
Veolia, Dassault, Eiffage, Seb, Archos, AlcaltelLucent, PSA Peugeot Citron, Renault, Gemalto, Le
groupe la Poste, Cisco France, Intel France, Axa, EDF
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS
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Infrastructure, rseau
mobile, frquences
radio, dbit de donnes,
latence, nergie, Internet
des objets
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Dfinition et primtre
Les infrastructures de 5me gnration dsignent la
prochaine gnration de rseaux mobiles 5G, qui
succdera la 4G vers 2020.
La technologie 4Gest efficace, mais ne pourra rpondre seule larrive de nouveaux usages clients:
lInternet des objets, le M2M (machine to machine),
limplmentation temps rel dapplications innovantes, des services respectueux de lenvironnement,
une convergence fluide fixe-mobile partout, etc. Il
sagit principalement dassurer une couverture
plus large et homogne du rseau, de rpondre
au dfi de lefficacit nergtique et dassurer
la connectivit avec les donnes massives de
lInternet des objets. De tels usages requirent une
infrastructure trs flexible, capable de dployer puis
doprer trs rapidement et facilement de nouveaux
services. La 5G devrait aussi permettre dassurer la
continuit et la qualit de lexprience de lutilisateur, dans toutes les situations, quelle que soit sa
localisation - au centre dune grande agglomration,
dans un village isol ou encore bord dun train
grande vitesse.
Pour tre un succs, la 5G doit aujourdhui relever plusieurs dfis afin de rpondre aux attentes des citoyens
et des entreprises:
Garantir la flexibilit ncessaire pour que des
innovations rseausoient dployes rapidement,
travers la gnralisation dapproches logicielles
(virtualisation des fonctions du rseau). Cette approche doit permettre de rduire le temps moyen
de cration dun nouveau service de 90heures
90minutes;
Contribuer rduire les cots lis au rseau,
en particulier les cots dexploitation, en passant par
des logiciels permettant des processus trs automatiss;
Accrotre significativement lefficacit nergtique de lconomie numrique pour conomiser
jusqu 90% dnergie pour les diffrents services
proposs;
Accrotre la capacit acheminer efficacement
le trafic de linternet des objets, avec une vitesse
de connexion pouvant dpasser 1Gigabit par
seconde.
Crer
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8 Radiant Insights, 2015: The 5G Wireless Ecosystem: 2015- 2025Technologies, Applications, Verticals, Strategies & Forecasts
9 Site dOrange: La 5G: vers lInternet mobile du futur
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Les marchs
La 5G sera un des facilitateurs cls du monde numrique de demain. Elle accompagnera lvolution
des processus et laugmentation de la demande,
lis au dveloppement de lInternet des objets en particulier. On estime quil y aura en 2020trente fois plus
de trafic Internet mobile quen 201011.
Cette multiplication des objets connects dans un
nombre croissant de champs dapplication (en sant,
tl-chirurgie;
En attendant larrive de la 5G, les revenus des services LTE sont estims 150milliards deuros, et
devraient crotre de 30% par an dans les cinq prochaines annes13.
Le march de la LTE pourrait reprsenter plus de 20%
des connexions mobiles dici 202014.
12 Ibid
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Software
Heterogeneous
Mobile
Fog
networks (HetNets);
Computing (FC);
En particulier, les technologies NFV et SDN devraient jouer un rle cl pour rpondre aux exigences
de la 5G en termes de capacit et de ractivit. Ces
technologies facilitent la gestion du rseau pour les
administrateurs (automatisation) et promettent de nouveaux services pour les oprateurs16. Elles permettent en
outre de raliser des conomies substantielles en termes
dinvestissements et en cots de maintenance.
largissement de la capacit du rseau, passage
une nouvelle chelle
Les donnes sont transmises par des ondes radio, divises en bandes de diffrentes frquences.
Des connexions fonctionnant sur diffrentes frquences radio seront tablies afin de rpondre
la demande croissante. Cette rallocation des
frquences radio est un des lments cls de la
5G. Afin douvrir la voie la 5G, lUnion Internationale
des Tlcommunications (UIT) repense actuellement
lallocation du rseau radio utilis pour transmettre
les donnes, tout en permettant aux rseaux existants
(3G et 4G) de continuer fonctionner.
Cyber scurit
Par ailleurs, la virtualisation et lutilisation de normes
htrognes (Wifi, Bluetooth, protocoles bas dbit,
etc.) dans la future 5G renforceront le besoin dassurer la scurit du rseau et donc de ses infrastructures. La cyber scurit devra tre prise en compte
de bout en bout avec des processus adaptables aux
exigences de scurit de chaque appareil connect, en fonction du risque corrl (accru avec les voitures connectes, par exemple).
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Neutralit du web
Aprs des annes de dbat aux tats-Unis, la neutralit des rseaux a t adopte en 2015par une
dcision de la Federal Communications Commission (FCC) amricaine20, et ce malgr un important
lobby des oprateurs de tlcommunication contre
cette volution.
Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Innovation technologique des grandes
entreprises
OPPORTUNITS
MENACES
21
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des investissements des grands oprateurs tlcoms dans le dveloppement des infrastructures.
Acteurs cls
Grands groupes
Dans la moyenne
En retard
Start-up et PME
Dans la moyenne
En retard
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7 Systmes embarqus
et distribus, scuriss et srs
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
THALES B. Rousseau
Scurit, systmes
embarqus, fiabilit,
robustesse, sret
de fonctionnement,
architecture distribue,
paralllisme, systme
de systmes
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Dfinition et primtre
Les systmes embarqus sont dfinis comme des
ensembles matriels / logiciels intgrs dans le but
deffectuer des tches fonctionnelles prcises. Les systmes et logiciels embarqus jouent un rle majeur
dans la quasi-intgralit des secteurs industriels et sont
trs prsents au sein dindustries historiques: les transports terrestres et laronautique, le nuclaire, la dfense et lespace, les tlcommunications (tlphones
portables, assistants personnels, applications internes
chez les oprateurs).
Ils jouent et joueront un rle de plus en plus important
dans de nombreux autres secteurs comme:
la production, la distribution et la gestion de lutilisation de lnergie,
la production industrielle (automatique, systmes
discrets et continus),
linstrumentation
le
mdicale,
btiment (domotique),
llectronique
les
278
ou dautres systmes (configuration Systmes de systmes) implique de scuriser ces diffrentes couches.
Pour exemple, il a t dmontr en 2011que les
pompes insuline pouvaient faire lobjet dattaques
distance et dlivrer une dose ltale dinsuline au patient via la modification de ses paramtres dinjection.
Scurit
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& culture
Capteurs
Capteurs
10
12
Robotique autonome
5me
gnration
Infrastructures de
13
Communications scurises
13
Communications scurises
20
22
34
Authentification forte
31
Dispositifs bio-embarqus
40
Les marchs
Selon le cabinet International Data Corporation, le
march des systmes embarqus intelligents (tout
quipement architectur autour dun microprocesseur, dune interface de connectivit et dun systme
dexploitation et/ou dune interface utilisateur de haut
niveau, lexception des PC, des smartphones, des
serveurs et des tablettes) dpassera les 1000milliards
de dollars en 20191 pour 8,5milliards dunits vendues (plus dun quart du volume total adressable par
les systmes embarqus).
Les segments de march forte croissance attendue
sont:
lassistance
1 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25204914
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les
dispositifs ports sur soi et les systmes dclairage intelligents dans le domaine de llectronique
grand public,
les
En France, en 2013, les systmes embarqus reprsentaient un march de 73,3milliards deuros (3,7%
du PIB)2 avec une croissance annuelle prvisionnelle
de 3,3% jusquen 2017(soit 83,6milliards deuros)
selon une tude de lOPIIEC (Observatoire Paritaire des
mtiers de lInformatique, de lIngnierie, des tudes
et du Conseil).
2 http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/
etudes/2013/systemes-embarqu%C3%A9s/SE-Developpement_economique_des_SE_-_20140606.pdf
280
3 http://www.systematic-paris-region.org/sites/default/files/ROADMAP%20OCDS%20F%C3%A9vrier%202015.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/embedded-systems
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cyberphysical-systems-0
https://artemis-ia.eu/embedded-cyber-physical-systems.html
http://www.ecsel-ju.eu/web/index.php
http://www.smart-systems-integration.org/public/documents/
presentations/presentations-at-the-ssi-2015-in-copenhagen11-12-march-2015
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RoadEyes
le traitement et la simulation en temps rel. galement prsentes dans S3P, des recherches ont dj t
menes dans ce sens par le CNRS pour le compte de
Schneider Electric (dont la valorisation des travaux est
ralise par la start-up Krono Safe4).
Virtualisation, architecture multi-curs et
algorithmes embarqus; la plupart des systmes embarqus informatiques, des smartphones
jusquaux acclrateurs de calculs (GPUs, FPGA,
supercalculateurs) sont pourvus de systmes multicurs. Ces matriels mettent le paralllisme porte
de tous les acteurs bien quil reste dune grande complexit. La mise en place de plateformes de plus en
plus htrognes accrot cette complexit et le gain
en performance se fait en utilisant des processeurs
ddis des tches dfinies. Il devient ncessaire de
revisiter les langages (parallles), mais galement les
moyens de construire les logiciels, tout en respectant des contraintes lies lespace et au temps et
la consommation de lnergie en vue de diminuer
les cots de dveloppement. Les systmes embarqus devront galement faire face une demande
de tolrance aux pannes de plus en plus exigeante
et permettant une adaptabilit et une dgradation
contrle des systmes quils rgissent. Lvolution
des principes de partitionnement, de reconfiguration,
de dynamicit et dvolutivit en sont donc les principaux enjeux.
Le management de lnergie: certains secteurs
oprent dans des contraintes spcifiques dans lesquelles laccs lnergie est limit. La consommation
des systmes embarqus est en grande partie due au
mouvement et au stockage des donnes. Pour sadapter cette problmatique, les compilateurs doivent
prendre en compte la trace mmoire et les mouvements de donnes qui seffectuent sur des units de
calcul diffrentes. La compilation performances prdictives rend ce problme dautant plus complexe et
ncessite dtre abord dans le futur.
Les algorithmes embarqus: ce sont des bibliothques gnriques utiles pour le traitement de signal
et de limage, le contrle et la gestion de lnergie
embarque. Cet axe prend place dans un contexte
4 http://www-list.cea.fr/images/stories/decouvrir-le-cea-list/qui-sommesnous/rapport-dactivite/Rapport-dactivite-CEA-2013_web.pdf
https://www.bitkom.org/files/documents/ES_Symposium_2011_Vortrag_Petrissans_IDC.pdf
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Analyse AFOM
ATOUTS
Grand nombre dacteurs franais
expriments
Excellence de lcole mathmatique
franaise
Ples de comptitivit de rfrence
Association Embedded France
Leader mondial dans lembarqu critique
temps rel
OPPORTUNITS
Dialogues entre acteurs au travers
de lassociation Embedded France
Secteurs mergents (mdical, btiments
intelligents, objets connects, usine
du futur)
Relocalisation des productions
FAIBLESSES
Dcloisonnement des acteurs en cours
Excellence en langage distribu
renforcer
Passage dune R&D industrielle
la production
Poids de lcosystme national pour
influencer les standards internationaux
MENACES
Pnurie de talents disponibles
Concurrence des diteurs amricains,
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
Gestion de la diversit et de la variabilit
grande chelle
Scurit des systmes communicants
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Acteurs cls
Entreprises
Instituts Carnot
CEA LETI, CEA LIST, ESP, IRSTEA, INRIA, Logiciel et Systmes Intelligents,
M.I.N.E.S., LAAS CNRS, ONERA, TSN
Ples de comptitivit
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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8 Procds relatifs
la chimie verte
Loisirs
& culture
Correspond
une technologie cl 2015
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
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ALIMENTATION
MOTS CLS
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Dfinition et primtre
Dfinition et objectifs
La chimie verte (ou chimie durable) est une approche
qui vise diminuer, voire liminer les impacts
sanitaires et environnementaux des pratiques
chimiques et qui contribue galement rduire ceux
des autres industries ou secteurs applicatifs1.
Cette approche a t thorise par deux chimistes
amricains en 1998sous la forme de douze principes fondateurs2.
Dans ce cadre, les procds de la chimie verte visent
limiter lempreinte environnementale de lindustrie
chimique elle-mme3. Bien que lindustrie chimique
franaise ait diminu de 50% ses missions de
CO2depuis 1990, lenjeu reste important, puisquelle
reprsentait encore prs de 25% des consommations
en nergie de lindustrie en France4.
Technologies et applications
Si les standards de la chimie verte amnent parfois
revoir un procd chimique dans sa totalit, dans
le cas par exemple de la fermentation5, de la biocatalyse6 ou des ractions sans solvant, linnovation au
sein de la chimie verte reste principalement incrmentale7.
Les procds de la chimie verte couvrent aussi bien
des technologies dans le domaine de la chimie des
procds8 (nouvelles catalyses, nouveaux schmas de
synthse, etc.), du gnie des procds9 (microracteurs, racteurs tubulaires, intensification des pro-
1 La chimie verte tend ses applications dans les cinq principaux champs de
la chimie (chimie minrale, chimie organique, parachimie, pharmacie, produits
chimiques de consommation), et par extension dans toutes les industries qui y ont
recours. En sant, elle consistera par exemple utiliser des bactries pour produire
sans effluents certaines molcules comme linsuline
2 Paul T. Anastas, John C. Warner, Oxford University Press, New York, 1998;
Green Chemistry: Theory and Practice.
3 PIPAME, 2010: Mutations conomiques dans le domaine de la chimie
4 UIC, 2013: Contribution des industries chimiques au dbat national sur la
transition nergtique
5 Utilisation de micro-organismes comme moyen de fabrication
6 Production au moyen dun catalyseur naturel (vitamine, enzyme, hormone,
oligo-lment)
7 Entretien de Pascal Juery, directeur gnral adjoint du groupe Rhodia, publi
dans ParisTech Review en dcembre 2011
286
8 La chimie des procds couvre les travaux relatifs aux modalits ractionnelles
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contribu hauteur de 15millions deuros au programme Emertec 5dont lobjectif est de prendre
des participations dans des projets des domaines de
lnergie, de la chimie verte et de lenvironnement.
Cinquime industrie chimique mondiale et seconde au
niveau europen, la France dispose datouts considrables pour devenir un pays leader15 de la chimie verte:
des structures de recherche dexcellence dans les biotechnologies, des chimistes historiques de rputation mondiale, des grands groupes dans lagro-industrie
leader pour la valorisation des matires premires agricoles et un vivier de PME / start-up innovantes.
gnomique et mtaomique(influence
faible); en amliorant la connaissance sur les ressources de la biomasse, ces 2sciences contribuent
renforcer lefficacit des procds de la chimie biosource;
Recyclage des mtaux critiques et des terres
rares/Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature(influence faible): ces deux technologies peuvent contribuer rduire limpact environnemental des procds de la chimie.
Les marchs
Pour rpondre aux besoins de laccroissement dmographique sur la priode 2012-2020, le Programme des
Nations-Unies pour lEnvironnement (PNUE) a estim la
croissance de lindustrie chimique 25% en Amrique
du Nord/Europe occidentale, 35% dans les conomies europennes mergentes et 45% pour lAsie
et le Pacifique. Reprsentant 5 10% de lindustrie
chimique16, la chimie verte devrait connatre la mme
dynamique positive. Sur la mme priode, le march
des produits biosourcs pourrait mme connatre plus
quun doublement de son chiffre daffaires, passant de
135milliards 340milliards deuros17.
Les biotechnologies industrielles connaissent lun des
plus rapides dveloppements18. Selon le Ministre
de lducation et de la Recherche allemand, ces technologies pourraient passer dun chiffre daffaires mondial de 50milliards deuros en 2012 300milliards
deuros en 2022.
Au niveau des produits issus de la chimie verte, les
bioplastiques ont connu une progression plus rapide que le march de la chimie dans son ensemble.
La dynamique inverse peut tre constate pour les
emballages biodgradables, les solvants aqueux ou
encore le blanchiment du papier sans chlore. moyen
terme, le march mondial devrait notamment tre tir
par les intermdiaires chimiques et la production
de biopolymres19. Le chiffre daffaires de ce dernier
segment pourrait passer de 2,2milliards en 2013
4,3milliards deuros en 2018.
En France, la croissance annuelle du march de la
chimie verte pourrait slever 8% en 2016et
201720. Par ailleurs, lUnion des Industries Chimiques,
qui regroupe 2600entreprises franaises de la chimie
et 230000employs, sest engage porter la proportion de matires biosources21 dans la fabrication
15 Les entreprises leaders du secteur sontamricaines (Cargill, DuPont, Metabolix, Genencor) ou issues dautres pays europens (Novozymes - Danemark,
BASF - Allemagne, DSM Pays-Bas)
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Le dveloppement de la catalyse
dans
loptique notamment de rcuprer les catalyseurs mtalliques;
Lexploration de nouvelles voies de synthse avec
lutilisation denzymes (biocatalyse).
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pas moins de 32mtiers ont t identifis comme stratgiques lhorizon 2018-2020au sein dune tude publie par lApec en 201429. Les quipes de R&D doivent
se doter de comptences spcialises dans lanalyse du
cycle de vie dun produit et au croisement de la biologie
et de la chimie30.
Par ailleurs, le management de linnovation occupera un rle de plus en plus central au sein des
entreprises de la chimie verte, en particulier pour
passer le cap de lindustrialisation, souvent compliqu. Malgr une offre innovante, de nombreuses
PME et start-up doivent cder leur licence faute de
navoir pu mobiliser des comptences en valorisation de linnovation pour dployer leur produit
une chelle industrielle (leve de fonds, scurisation
par un brevet, etc.)31.
Un manque de fluidit au sein de la filire
Le dveloppement des procds de la chimie verte est
galement complexifi par labsence dune chane
de valeur structure en France:
Lapproche dconomie circulaire inhrente la
chimie verte appelle des cooprations renforces
entre les chimistes et les acteurs de la collecte
des dchets. Ces derniers deviennent essentiels
pour rcuprer les produits en fin de vie qui seront
exploits en tant que matire premire dans le
cadre de procds chimiques. Toutefois, un enjeu
de profitabilit subsiste ce niveau32. Si les filires
de recyclage se mettent progressivement en place,
elles restent encore complexes et peu optimises. En
consquence, la valorisation chimique des dchets
souffre encore dun dficit de comptitivit vis--vis
dautres matires premires;
la chimie biosource, les circuits dapprovisionnement en biomasse sont peu structurs pour la
mobilisation de ressources mergentes, en particulier
la biomasse lignocellulosique (exploitation forestire,
coproduits exploitation du bois, etc.)33. Amliorer la
Pour
enjeux rglementaires
37 Ibid
38 Ibid
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25juin 2013relative au traitement des platesformes conomiques dans le cadre des Plans de
Prvention des Risques Technologiques (PPRT)
va dans ce sens, puisquelle permet dadapter les
rgles dlaboration des PPRT au cas par cas pour
une vingtaine de plateformes sur le territoire, sous
supervision des prfets. Elle prconise par ailleurs
la mise en place de systmes de gouvernance collective entre les entreprises prsentes sur les plateformes, avec pour objectif une meilleure coordination et mutualisation des moyens sur les questions
de scurit.
Analyse AFOM
ATOUTS
Une industrie chimique puissante
au niveau mondial et europen
Un tissu industriel important, y compris
dans les secteurs connexes de la chimie
comme lagroalimentaire
FAIBLESSES
Des procds dvelopps en France mais
gnralement transposs une chelle
industrielle au sein dusines dautres pays
OPPORTUNITS
Des proccupations croissantes
en matire de dveloppement durable
des usagers comme des fabricants
de biens de consommation
Des standards rglementaires au niveau
franais et europen toujours plus
exigeants
MENACES
Une concurrence forte des pays leaders
de la chimie verte (tats-Unis, Allemagne,
etc.)
Pour la chimie biosource, des conflits
potentiels pour la mobilisation
des ressources agricoles avec les usages
alimentaire et nergtique
Un cours du ptrole bas
290
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Aux entreprises:
Renforcer les partenariats PME-Grands groupesInstituts de recherche pour contribuer la structuration des filires de la chimie verte;
trielle;
Sensibiliser
Aux acadmiques:
Engager
Acteurs cls
En France, la chimie verte implique une grande diversit dacteurs. Elle se situe linterface entre les
industries chimiques, les agro-industries pour la chimie
biosource, les socits de biotechnologies et les acteurs de lenvironnement, qui regroupent aussi bien
des groupes de dimension internationale que des PME
et start-up innovantes:
Grands
Dans la moyenne
En retard
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291
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9 Fabrication additive
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
Telecommunications
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
MOTS CLS
Fabrication additive,
fabrication rapide, impression 3D,
fabrication directe,
prototypage rapide,
production de pices,
pices complexes
Fotolia
ALIMENTATION
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293
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Dfinition et primtre
La fabrication additive ou impression 3D est un procd de fabrication de pices par ajout de matire (en
opposition aux techniques historiques par soustraction
de matire comme lusinage). La fabrication est ralise partir de fichiers numriques.
La fabrication additive sapplique un grand nombre
de matriaux tels que plastiques, mtalliques ou cramiques. Plusieurs procds peuvent tre employs pour
mettre en forme les pices. Le comit international de
lASTM sur les technologies de fabrication additive les
classe comme suit: extrusion de matire, jet de matire,
jet de liant, photopolymrisation en phase liquide, fusion sur lit de poudre, dpt via faisceau dnergie.
pices sont la ralisation de pices aux formes complexes (permettant la rduction de la masse des pices
et la rduction du nombre de pices au sein dune
structure induisant ainsi un gain au niveau de lassemblage) et la possibilit de raliser de trs petites sries
flexibles, favorisant ainsi la personnalisation.
Grce aux possibilits offertes par la fabrication
additive, de nombreuses perspectives industrielles
souvrent lchelle internationale et le march croit
chaque anne de plus de 20%. Il est cl que la France
reste dans la comptition par rapport cette technologie.
Les secteurs pour lesquels la fabrication additive est
dores et dj bien installe sont laronautique et le
mdical. Cette technologie est cl galement pour les
secteurs du luxe, de lautomobile, du spatial, du btiment.
294
Capteurs
Capteurs
10
10
12
Robotique autonome
12
Robotique autonome
15
26
Ingnierie gnomique
26
Ingnierie gnomique
29
38
30
39
31
Dispositifs bio-embarqus
32
Technologies dimagerie
pour la sant
33
45
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Les marchs
La fabrication additive adresse trois principaux segments de march: le prototypage, la fabrication de
pices grand public et la fabrication de pices
industrielles. Les enjeux actuels de dveloppement
concernent essentiellement le troisime volet qui est
actuellement moins mature. Un enjeu de dveloppement de march complmentaire concerne la cration
de filires dans le domaine de la maintenance afin de
pouvoir fabriquer sur mesure des pices de remplacement.
Les principaux enjeux de dveloppement de la fabrication additive concernent en particulier la sant (prothses auditives et dentaires, mais aussi de manire
plus prospective les organes artificiels) et la mobilit (prototype rapide pour des pices de vhicules
automobiles, production de pices en aronautique
notamment) et de manire gnrale les pices mcaniques comme loutillage. Le secteur du luxe est pres-
La rpartition du march actuel de la fabrication additive en fonction du secteur dapplication est prsente
la Figure 2.
1 Xerfi, 2014: Limpression 3D en France et dans le monde, repris par Erdyn et Xerfi, Crdit Suisse
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295
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2 Caffrey T., Whlers T., 2014: 3D printing and additive manufacturing state of
the industry, Fort Collins, Whlers Associates
3 Idem
4 Idem
5 DIRECCTE Centre, 2014: Limpression 3D: tat des lieux et perspectives
296
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Le paysage industriel est domin par deux gros acteurs internationaux (Stratasys {USA et Isral} et 3D
Systems {USA}) qui mettent en uvre une politique
active de rachat, empchant de nombreux acteurs
nationaux datteindre une taille critique. Par exemple,
Phenix Systems a t rachet par 3D Systems, hauteur de 80% du capital de lentreprise. Ainsi, on voit
peu de nouveaux entrants merger au niveau de la
fabrication de machines de fabrication additive. Prodways Group, fort dune croissance trs importante et
dune leve de fonds russie en juin 2015, affiche
nanmoins lambition de se positionner lchelle
mondiale comme concurrent europen de Stratasys
et 3D Systems par une stratgie de croissance interne
et externe.
Les acteurs qui contrlent la distribution de matires
premires se mnagent une position dominante7.
Notamment, les fabricants de machines cherchent
monopoliser lapprovisionnement en matires premires en inscrivant par exemple dans leurs contrats
de maintenance des clauses obligeant utiliser certaines matires premires dont ils sont souvent les
seuls distributeurs. Ainsi les utilisateurs des matires
premires pour la fabrication additive sont soumis
des prix artificiellement hauts et doivent assumer des
risques lis la garantie dapprovisionnement.
Aujourdhui, ces contraintes sont susceptibles de se
relcher du fait de la croissance du secteur qui attire de
nouveaux acteurs pour la fourniture de matires premires. Notamment, les fournisseurs de matires premires historiques (chimistes, mtallurgistes, producteurs de cramiques) pourront entrer sur ce march.
Une autre problmatique forte est celle des ressources
humaines et des comptences. En effet, les personnes
possdant dj une exprience en fabrication additive
sont peu nombreuses et recherches. Pourtant, des
comptences spcifiques doivent tre dveloppes,
en conception, mthodes, production, maintenance,
hygine et scurit des poudres, etc. pour tous les
types de postes. En particulier, la fabrication additive
ncessite de prendre en compte les rgles spcifiques
de conception dans les outils de CAO et de simulation.
Ainsi, il y a un vrai enjeu pouvoir recruter des personnes comptentes et pouvoir former ses quipes
7 Fornea D., Van Laere, D., Comit conomique et social europen, 2015: Vivre
demain. Limpression 3D, un outil pour renforcer lconomie europenne
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297
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Analyse AFOM
ATOUTS
Une filire aronautique forte qui peut
tre moteur de lindustrialisation
de la fabrication additive
et du dveloppement dentreprises.
FAIBLESSES
Peu de fabricants de machines en France.
Les comptences sur la fourniture
de matires premires existent mais
ont du mal simposer commercialement.
OPPORTUNITS
MENACES
8 Fornea D., Van Laere, D., Comit conomique et social europen, 2015: Vivre
demain. Limpression 3D, un outil pour renforcer lconomie europenne
298
9 Fornea D., Van Laere, D., Comit conomique et social europen, 2015: Vivre
demain. Limpression 3D, un outil pour renforcer lconomie europenne
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Acteurs cls
Fabricants de machines; Prodways (groupe Gorg),
BeAM (spin off de lIrepa), Phenix System (dtenue
80% par lamricain 3D systems), CADVision
Socits de services autour de la fabrication additive
(sous-traitance de production, aide lindustrialisation): Spartacus3D, Sculpteo, Cirtes, 3A, Exceltec,
GM Prod
Fournisseur de matires premires: Arkema, Rhodia,
Air Liquide, Erasteel (groupe Eramet), Poudmet
Fournisseurs de logiciels CAO: AutoDesk, SpaceClaim,
Cadlink, SolidThinking, Dassault Systems
Industriels utilisateurs: Thals, Snecma, Dassault Aviation, MediCra, One Ortho, Gemmyo
Acteurs de la recherche et centres techniques: cole
Centrale de Nantes, IRCCyN (Institut de Recherche en
Communication et Cyberntique de Nantes), CNAM
(Conservatoire National des Arts et Mtiers), PEP (Centre
technique de la plasturgie et des composites), CTTC
(Centre de Transfert de Technologies Cramiques),
Labex CEMAM (Centre dExcellence sur les Matriaux
Architecturs Multifonctionnels), Inserm (Institut National de la Sant et de la Recherche Mdicale), Irepa Laser,
UTBM (Universit Technique de Belfort Montbliard)
Dans la moyenne
En retard
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LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
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301
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Dfinition et primtre
Le terme cobotique fait rfrence aux dispositifs dits
de robotique collaborative ou encore de robotique
interactive, dans lindustrie ou dans le monde professionnel. Le principe du cobot consiste faire
interagir le systme robotique avec les humains pour
obtenir un comportement synergique afin dassister
lhomme dans une tche ou sur une mission par des
apports de:
Puissance: soulever des charges, compenser leffort,
Au-del de cette dfinition, la notion dhumain augment fait rfrence lextension des capacits de
lhumain par des technologies intgres son anatomie sous forme de prothses ou dorthses pour pallier un handicap (comme par exemple les articulations
ou membres robotiss pour personnes amputes1)
ou encore des interfaces de perception intgrant des
moyens de dtection ou de pilotage neuronal.
Sant
et bien-tre
Les dispositifs robotiques comme le Locomat ou le MITManus font aujourdhui partie des outils utiliss pour
la rducation fonctionnelle. Des orthses, ou encore
des exosquelettes robotiss, sont envisags pour assister ou suppler les fonctions motrices. Les prothses
mdicales, quil sagisse dorganes artificiels tels que le
cur artificiel Carmat ou les rtines artificielles, ou de
lunettes intgrant des camras, permettent dj de recouvrer des fonctions biologiques lmentaires dfaillantes. La robotique offre des voies pour reconstruire
et commander sous une forme artificielle des membres
entiers (bras, jambe, main). Hugh Herr, ingnieur amricain, professeur au MIT et lui-mme amput des
deux jambes a mis au point la prothse BiOM T2System, alliant bionique et biomimtique. La cheville bionique est adapte sur-mesure chaque patient laide
302
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vritable pilote industriel sur plusieurs projets robotiques: Omnirob (projet Valeri) qui vise intgrer
davantage de robots sur les lignes dassemblages aronautiques, et le robot Asimov qui contribue dployer
davantage de machines collaboratives et intelligentes
dans les usines Airbus de Nantes, Saint-Nazaire et Hambourg dici 2016, notamment pour lassemblage de
lA380et de lA350et la ralisation de tches pnibles:
peinture, soudage, portage de pices lourdes.
Capteurs
Capteurs
Fabrication additive
11
Intelligence artificielle
Fabrication additive
12
Robotique autonome
11
Intelligence artificielle
13
Communications scurises
12
Robotique autonome
14
Technologies immersives
13
Communications scurises
19
Analyse comportementale
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303
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14
Technologies immersives
20
19
Analyse comportementale
33
20
46
Nanolectronique
32
34
Authentification forte
46
Nanolectronique
47
Les marchs
Les premires applications des cobots ont t envisages au niveau industriel comme robots de production.
Toutefois, au-del des industriels, les professionnels
misent galement sur la force du collectif humain-robot, voire robot-robot.
Robots industriels: un march de plus en plus tir
par lAsie
Les ventes mondiales de robots de production ont progress de 12% en 2013et atteignent leur plus haut niveau jamais enregistr pour une anne 178132units2. Les ventes se sont leves 225000units en
2014, soit +27% par rapport 2013(contre +15%
initialement prvu). La Chine et la Core du Sud
sont les plus gros acqureurs de robots industriels en
2014avec respectivement 56000robots (24,8%) et
40000robots (17%). Le taux de croissance annuel
moyen estim entre 2015et 2017est de +12% au
niveau mondial.
Au sein de ce march, la part naissante de la cobotique
est difficile valuer 5ans, mais il est raisonnable de
penser quelle sera significative, tire par la ncessit de
lutter contre la pnibilit et les troubles musculo-squelettiques dans les entreprises industrielles et de manutention (en partage avec la robotique autonome): BTP,
logistique, industrie mcanique et industries dassemblage, artisanat plus long terme. Le moteur essentiel
sera le gain de comptitivit des entreprises.
304
Robots
orthopdiques
Prothses
cardio-vasculaires
Prothses
neurologiques
Autres
segments
Orthses
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mouvements srs ainsi que ladaptation du comportement et les capacits dapprentissage sont des dimensions essentielles.
La
perception
Un des enjeux forts autour de la perception est lutilisation de capteurs bas cots pour rendre possible
le dploiement des robots dans un modle conomique contraint (entreprise, systme de sant).
Ces capteurs doivent au-del fournir une information robuste (par fusion de donnes notamment)
ds lors quelle engage des questions de sret de
fonctionnement.
Les informations ncessaires la mise en uvre de
robots collaboratifs sont relatives la localisation des
personnes situes dans lenvironnement du robot et
leur mouvement. La perception des efforts dinteraction physiques par des capteurs rpartis dans la structure ou localiss aux interfaces de manipulation doit
permettre de commander les mouvements du robot
en rponse une interaction physique.
Lintelligence
On attend de ces robots quils puissent tre programms de manire plus intuitive et plus interactive. ce
titre lapprentissage par dmonstration et les autres
techniques dapprentissage constituent des voies de
dveloppement de cette adaptation continue du comportement du cobot ou de la prothse son contexte
demploi, mettant en uvre des technologies relevant
de lintelligence artificielle (autre technologie cl).
La
planification et la commande
Prhension
Wandercraft
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305
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et PME
Permettre aux industriels de squiper dun robot collaboratif, capable deffectuer de nombreuses tches et
de sadapter plus rapidement aux alas et aux changements de missions savrerait tre un levier considrable pour la comptitivit des entreprises. De nombreux soutiens la robotisation ont t mis en place en
France depuis 2012(Robot StartPME, etc.) destination des entreprises, principalement des PME.
Nanmoins, ladoption de cobots dans les processus
de lentreprise repose sur une remise en question
dune partie de ces processus dune part, de la place de
loprateur dautre part. Les impacts sont donc dordre
organisationnel et social, que seuls les grands groupes
industriels et ETI savent aujourdhui apprhender.
Secteur
mdical
306
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITS
MENACES
Le dveloppement de fonds
dinvestissement spcialiss dans la
robotique et le fort intrt des fonds
corporate.
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Acteurs cls
Entreprises
Instituts Carnot
CEA LIST, CEA LETI, INRIA, IRSTEA, I@L, LAAS CNRS, ONERA, TSN
Ples de comptitivit
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
308
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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11 Intelligence artificielle
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
LAAS-CNRSGepetto
Apprentissage automatique;
Reconnaissance vocale et gestuelle;
Robotique de service; Aide la prise de
dcision; Perception, Systmes multiagents
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309
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Dfinition et primtre
Dfinition
Lintelligence artificielle (IA) a pour objectif la construction dentits doues dintelligence. Lintelligence
peut tre dcompose enbriques lmentaires pouvant tre reproduites par une machine: lIA tente donc
de recrer ou imiter certaines aptitudes de lintelligence humaine, comme la mmoire, le raisonnement,
la prise de dcision et la rsolution de problmes ou
la perception. Lapproche peut tre empirique, en se
basant sur le domaine interdisciplinaire des sciences
cognitives, ou rationnelle, en combinant des outils
mathmatiques et informatiques pour modliser le
processus de la pense et du comportement humain1.
Sous-domaines de lIA
Face la diversit des facults de lintelligence humaine que lIA est amene reproduire, il existe plusieurs sous-domaines:
Reprsentation
310
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Les IA actuelles fonctionnent en trois tapes: perception de lenvironnement, dcision qui fait appel au raisonnement et lapprentissage, action tourne vers
lenvironnement. Elles procurent souvent des lments
cls daide la dcision dans le diagnostic mdical2 ou
la prise de dcision comme sur les marchs financiers
o les algorithmes du trading haute frquence (THF)
gnrent seuls, sans intervention humaine, une bonne
partie (40%) des transactions sur les marchs boursiers.
Cette aide la prise de dcision se retrouve dans le secteur de la robotique de serviceavec Nao et Pepper de la
compagnie Aldebaran ou la famille de robots de lentreprise franaise HAAPIE qui regroupe une srie de compagnons domestiques polyvalents et interactifs, sociaux
et cognitifs, capables dapprendre et de comprendre
les prfrences des utilisateurs afin dagir en fonction
de leurs habitudes. Ils sont galement utiliss dans le
monde professionnel, afin de faciliter la recherche dinformation et fournir une aide la dcision grce leur
capacit ingrer des grandes quantits de donnes.
titre dexemple, lalgorithme VITAL est membre du
conseil dadministration de DEEP KNOWLEDGE VENTURES et participe aux dcisions dinvestissement en
analysant les bilans comptables des entreprises potentiellement intressantes, la proprit intellectuelle
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Capteurs
Capteurs
10
10
12
Robotique autonome
12
Robotique autonome
13
Communications scurises
10 EPFL. LInstitut des Neurosciences & le projet Blue Brain. [En ligne] <http://
sv.epfl.ch/neurosciences> [30juin 2015].
9 European Commision. Human Brain Project [En ligne] <https://www.humanbrainproject.eu/discover/the-project/overview;jsessionid=qzwwcl7o5hu0v96vu6jy
v7j5> [30juin 2015].
312
11 Sciences & Avenir. IA; Facebook ouvre un labo Paris [en ligne]. <http://
www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20150602.OBS0017/a-paris-un-laboratoirede-facebook-sur-l-intelligence-artificielle.html> [12juin 2015].
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13
Communications scurises
14
Technologies immersives
14
Technologies immersives
19
Analyse comportementale
19
Analyse comportementale
20
20
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Supercalculateurs
21
Supercalculateurs
46
Nanolectronique
33
47
46
Nanolectronique
Les marchs
Exemples dapplications de lIA
Plusieurs applications de lIA sont dores et dj omniprsentesdans la vie quotidienne. En voici quelques
exemples:
Les
Les
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et la formation.
robotique
Au-del du secteur loisirs et culture, lintelligence artificielle est prsente dans les secteurs de lnergie, de la
sant, de lurbanisation
Quelques chiffres sur le march de lIA
Le march global de lIA a t chiffr 900millions de
dollars en 2013par Research and Markets. Le march
mondial des outils et des applications bass sur lIA crot
rapidement et devrait passer de 700millions deuros en
2013 27milliards deuros en 2015selon une tude
du Business Innovation Observatory de la Commission
europenne. Les valuations de ltude de Tractica prvoient que le march mondial des systmes bass sur
lIA ddis aux applications de lentreprise, passera de
202,5millions de dollars en 2015 11,1milliards de
dollars en 202414. Dans une tude publie en mai 2014,
BCC Research value le march mondial des machines
intelligentes 15,3milliards de dollars dici 201915.
Ces chiffres englobent les systmes experts, les robots
autonomes, les systmes dassistance numriques, les
systmes embarqus intelligents et les systmes neuronaux. Les systmes experts reprsentent la plus grosse
14 Tractica. Artificial Intelligence for Enterprise Applications to Reach $11.1Billion in Market Value by 2024. [En ligne]. <https://www.tractica.com/newsroom/
press-releases/artificial-intelligence-for-enterprise-applications-to-reach-11-1-billion-in-market-value-by-2024/> [30juin 2015].
15 BCC RESEARCH. Global Market for Smart Machines Expected to Reach
$15.3Billion in 2019; Autonomous Robots Moving at 22.8% CAGR.[En ligne]
<http://www.bccresearch.com/pressroom/ias/global-market-smart-machines-expected-reach-$15.3-billion-2019> [30juin 2015].
314
16 TRANSPARENCY MARKET RESEARCH. Artificial Intelligence Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014 2022. [En
ligne]. <http://www.transparencymarketresearch.com/artificial-intelligence-market.html> [30juin 2015].
17 STRATEGY ANALYTICS. Advanced Driver Assistance Systems Euro NCAP gives
$2.8Billion Boost to Demand. [En ligne].<https://www.strategyanalytics.com/
access-services/automotive/powertrain-body-chassis-and-safety/reports/reportdetail/advanced-driver-assistance-systems-euro-ncap-gives-$2-8-billion-boost-todemand?Related#.VZYuIUZ7vNk> [30juin 2015]
18 SIEMENS. Facts and Forecasts: Boom for Learning Systems. [En ligne]. <http://
www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/digitalization-andsoftware/artificial-intelligence-facts-and-forecasts.html> [30juin 2015]
19 ANR. Les cahiers de lANR n4. IA et robotique Confluences de lHomme et des
STIC. [En ligne]. <http://pages.isir.upmc.fr/~gas/pam/img_auth.php/4/4c/1340774899_
Cahier-ANR-4-Intelligence-Artificielle.pdf> [12juin 2015].
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reste dans la dlgation de conduite o le conducteur peut reprendre tout instant la main sur le vhicule, la rglementation actuelle suffit. Mais des vides
juridiques vont apparatre avec le dveloppement de
vhicules de plus en plus autonomes, notamment en
ce qui concerne la responsabilit en cas daccident:
est-ce quil faut incriminer le propritaire du vhicule
autonome, lautre conducteur impliqu, le dveloppeur qui a conu lalgorithme, le constructeur...
Lintgration dune bote noire dans les vhicules
devrait permettre dapporter des lments de rponse.
La question de la prsence dun conducteur pour reprendre les commandes en cas de dfaillance du systme ncessitera une rvision des rglementations
en profondeur. Le Forum International des Transports
(organisation internationale lie lOCDE) plaide pour
une approche commune de lencadrement rglementaire du vhicule autonome entre pays voisins, comme
la rappel son secrtaire gnral, M. Viegas, lors du
sommet annuel 2015de lorganisation.
Analyse AFOM
ATOUTS
Centres de R&D de rfrence sur le sujet
Foisonnement de start-ups
Plan Robotique efficace, Plans Logiciel
et Systmes embarqus; Big Data
et supercalculateur
OPPORTUNITS
Dveloppement des usages lis
la robotique personnelle et de services
FAIBLESSES
Peu de leaders affirms dans le secteur
Loisirs et Culture mais des acteurs
cls dans les secteurs des environnements
supercalculateurs et des logiciels
embarqus
Approche des nouveaux usages freine
par lapprhension des drives possibles.
Le jeu vido est moins concern
par ces inquitudes.
MENACES
La plupart des grands acteurs sont
amricains
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Acteurs cls
Entreprises
B-COM, SystemX
Instituts Carnot
Autres centres de
recherches
CMLA, CPE Lyon, GREYC, ISIR, LIP6 (UPMC), LITIS - INSA ROUEN, LTCI
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
associations, fdration professionnelles,
rseaux dentreprises)
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
Dans la moyenne
22 ACM (The Association for Computing Machinery) SIGGRAPH. [En ligne]. < http://www.siggraph.org/> [16juin 2015].
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12 Robotique autonome
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
Photo H Raguet
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Dfinition et primtre
Initialement un des 34plans pour la Nouvelle France
Industrielle de 2013, la robotique est intgre lIndustrie du futur et est considre comme une technologie fort enjeu pour les objets intelligents, qui
figurent parmi les 9nouvelles Solutions Industrielles
franaises1.
On peut dfinir un robot comme un dispositif mcanique et lectronique ayant la capacit de traiter de
manire autonome de linformation pour effectuer
une action approprie. Le terme dautonomie renvoie
alors une autonomie de dcision, daction, de mouvement ou nergtique.
Lautonomie constitue lun des enjeux majeurs pour la
robotique et correspond une grande part des activits du domaine. Elle sadresse des engins terrestres,
ariens, marins, sous-marins et voluant dans des environnements naturels (intrieurs et extrieurs) ou en
regard de situations variables (industrie). Elle concerne
galement les systmes destins aux environnements
de la vie quotidienne. La France compte un grand
nombre dacteurs industriels qui sont des offreurs de
technologies dans ce cadre et les domaines dapplications se dploient dans tous les champs de lactivit
humaine.
La robotique autonome, quelle soit terrestre, arienne
ou navale, consiste en des systmes ou sous-systmes
intelligents intgrant des moyens de perception,
dinteraction et des programmes applicatifs oprs
dans un systme dexploitation robotique (Robot
Operating System) offrant une capacit de modlisation, danalyse, de planification, de prise de
dcision et daction dans la ralisation dune tche.
Le principe mme dun systme autonome est dtre
en mesure de traiter une situation non prvue dans
son plan initial, ncessitant une capacit dadaptation
son environnement ou la situation de travail.
Les systmes robotiques, considrs jusquil y a peu
comme des objets techniques la disposition des ingnieurs, sont aujourdhui penss autour de leur usage.
Le systme robotique tend devenir de plus en plus
apprenant et ncessite de moins en moins dtre
programm, tirant partie des avances sur la perception de lenvironnement, sur le recueil et lanalyse des
322
Lindustrie agroalimentaire est un champ de dveloppement pour la robotique. Lautomatisation des procds de transformation des aliments est un enjeu
conomique important pour les industriels du secteur, notamment pour des raisons de comptitivit
en termes de prix. Lautonomie daction du robot doit
permettre alors dapprhender des situations rendues
varies par la diversit de forme ou de masse des matires premires manipules. Notons que le dploiement de robots dans les chaines peut se heurter de
vritables verrous techniques lis lhygine ou la
conservation de la chaine du froid.
Environnement
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dans lagriculture est leur capacit aider la dcision dun exploitant dans la gestion raisonne de ses
cultures. Les robots dentretien des cultures et dassistance aux rcoltes devraient galement se dvelopper
de faon importante.
iRobot
Lautonomisation de ces systmes, aujourdhui tloprs, constituera une forte valeur ajoute pour les utilisateurs et devrait fortement se dvelopper dans les annes venir (cf. enjeux rglementaires voir et viter).
Habitat
et bien-tre
Les premiers dveloppements phares autour des robots autonomes, essentiellement au Japon, ont t les
robots humanodes. limage de Nao, le robot humanode dAldebaran conu en France, ces robots ont
vocation pouvoir communiquer avec les humains et
les accompagner au quotidien. Les usages voluent
et les robots commencent en 2015 assister les personnes au quotidien, les aider dans leur dplacement
(fauteuil roulant automatis), les surveiller, les aider
dans la posologie et la prise des traitements (table
mdicalise autonome), etc. en prenant des formes
semi-humanodes ou non humanodes.
Scurit
Un robot autonome est considr comme une machine intelligente capable de percevoir et de communiquer avec son environnement. On peut alors envisager un rseau de robots ou de drones en quipe ou
essaim, capables de se relayer des informations et de
les diffuser. La dimension multi-robots est essentielle
pour de nombreux domaines comme la logistique, la
surveillance ou la prospection (exemple: CGG/Total).
La coopration entre des robots constitue un enjeu
important pour couvrir les besoins lis des oprations complexes ncessitant le dploiement de moyens
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323
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& culture
La robotique industrielle de manipulation tend galement tre de plus en plus autonome, notamment
pour la ralisation de tches pnibles rptitives et de
bas niveau. Elle ncessite lintgration de capteurs et
de la capacit de raisonnement pour ladaptation la
variabilit des tches.
Enfin, la robotique autonome doit galement contribuer relever un certain nombre de grands dfis socitaux: mobilit, aide aux personnes dpendantes,
scurit, protection de lenvironnement
324
Capteurs
Capteurs
Fabrication additive
10
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Fabrication additive
11
Intelligence artificielle
10
13
Communication Scurise
11
Intelligence artificielle
14
Technologies immersives
13
Communication Scurise
19
Analyse comportementale
14
Technologies immersives
20
19
Analyse comportementale
35
20
36
34
Authentification forte
45
46
Nanolectronique
46
Nanolectronique
47
47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
Les marchs
Robotique
de service
Robotique
de service professionnelle
2012) et reprsentent 3,6Md$. Les ventes se sont fortement dynamises ces dernires annes: 63500units ont t vendues entre 1995et 2007et plus de
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325
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de service personnelle
Drones
326
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327
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Comment
sappuieront sur les remontes dinformation des fabricants et oprateurs de drones la DGAC.
Le Sense and Avoid (Voir et viter) quant lui
constitue galement un enjeu rglementaire. terme,
la rglementation exigera de tous les systmes robotiques ariens dtre dots dun systme Sense and
Avoid certifi pour pouvoir voluer.
LEurope, avec le groupe de travail du Parlement Europen sur la lgislation sur la robotique, et la France, avec le
groupe de travail juridique du Comit Robotique (qui devra
se coordonner avec les travaux europens), sattaquent
ces questions pour faciliter le dveloppement des marchs.
Analyse AFOM
ATOUTS
Recherche forte sur les comptences cls
de la robotique, notamment
dans le numrique
Dispositifs de soutien aux startups
FAIBLESSES
Acceptation de la socit
pour la robotisation de lindustrie
Faible tissu industriel en robotique
de production, socle historique du
dveloppement du secteur
March national insuffisant pour porter
le dveloppement dune offre commerciale
OPPORTUNITS
Rglementation favorise le
dveloppement de la filire, notamment
pour les drones (existant)
Mouvement vers lIndustrie 4.0
et les besoins qui y sont lis, soutenu
par le programme Industrie du futur
de la Nouvelle France Industrielle
MENACES
Forces de la concurrence asiatique
Secteur en pleine rvolution
Importance des investissements
aux tats-Unis sur la robotique
et soutien de la filire
328
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Acteurs cls
Entreprises
Instituts Carnot
CEA LETI, CEA LIST, INRIA, IRSTEA, I@L, LAAS CNRS, M.I.N.E.S., ONERA, TSN
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
5 http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17721.pdf#page=7
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13 Communications scurises
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
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331
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Dfinition et primtre
Les systmes de communications scurises permettent la ralisation dun change de type voix ou
donnes (selon les cas), garantissant un certain niveau
de protection vis--vis des menaces prises en compte.
Parmi ceux-ci, on trouve les solutions de radiocommunications scurises communment regroupes
sous lacronyme PMR (Professional Mobile Radio on
emploie parfois aussi Private Mobile Radio).
Nota: La scurit des communications des systmes
embarqus, et la scurit des objets connects sont
respectivement abordes dans les technologies cls
Systmes embarqus et distribus scuriss et srs
et Internet des objets.
Mis en uvre pour rpondre des besoins professionnels, avec une grande diversit dutilisateurs, les
rseaux PMR correspondent historiquement des
rseaux indpendants fonctionnant sur des bandes de
frquences spcifiques, souvent distincts des rseaux
de tlphonie mobiles classiques ouverts au public;
une tendance davenir est de mutualiser les infrastructures sans pour autant transiger sur les spcifications
des PMR. Leur couverture est le plus souvent locale ou
rgionale; les communications point multipoint sont
une de leurs caractristiques cls (les rseaux de tlphonie mobile pour le grand public sont point point).
Les rseaux de PMR comportent par ailleurs un
certain nombre de spcificits qui les distinguent des
rseaux de communication classiques: disponibilit, permanence du service, confidentialit renforce,
chiffrement, premption dappel, tablissement de la
connexion instantane (Push to talk), appel de groupe,
mode direct, etc.
On distingue deux grands types dusages, pour lesquels la
disponibilit du rseau et la confidentialit des changes
sont bien souvent des exigences critiques:
les
usages rgaliens et gouvernementaux. Les communications scurises permettent aux services publics
(police, gendarmerie, pompiers, scurit civile, etc.)
de maintenir un niveau lev et durable de scurit
et de protection publique, notamment dans le cadre
dvnements rassemblant de nombreuses personnes
(rencontres sportives, commmorations, manifestations, etc.) ou lors doprations de secours (suite des
catastrophes naturelles ou industrielles, des accidents,
des attentats, etc.);
332
les
de souverainet nationale
conomique importante
Avec un taux de croissance lev (march qui doublera en moins de 10 ans), matriser les solutions de
communications scurises de demain permettra aux
acteurs franais de renforcer leur position face aux
grands amricains (Motorola) et acteurs asiatiques
conqurants (comme Huawei).
34
Authentification forte
Les marchs
IMS Resarch value le march mondial 8 Md$ et estime
quil doublera horizon 2023 pour atteindre 15 Md.
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Les PMR de demain nemprunteront plus uniquement des rseaux privs mais partageront les rseaux
LTE (4G, puis 5G) publics trs haut dbit. Adapter
les rseaux LTE aux PMR devient une ncessit pour
rpondre aux attentes des usagers des PMR: ils offrent
un meilleur dbit et permettront aux PMR de souvrir
dans de nombreux domaines, notamment industriels
(en lien avec larrive de linternet des objets plus scuriss).
THALES B. Rousseau
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333
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Maintenir
Normalisation
Bien quil soit pressenti 15 Md$ dici 2023, le march des PMR reste un segment dultraniche en comparaison avec le march global des smartphones publics,
estim 870 Md$(selon IDC).
tances europennes, il y a un fort enjeu de normalisation autour des standards techniques et des bandes
de frquences utilisables par les PMR pour les rseaux
en cas de catastrophe (Public Protection on Disaster
Relief, PPDR). Cette normalisation doit se faire notamment au niveau de la coopration 3GPP (Third
Generation Partnership Project) entre organismes de
standardisation des tlcommunications mondiales.
Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Laboratoires acadmiques
et enseignement suprieur
Prsence dans les instances
de normalisation
Comit de filire des industries de scurit
(CoFIS) mobilis sur ces sujets
OPPORTUNITS
March national structur
334
MENACES
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Acteurs cls
Entreprises
B-COM, SystemX
Instituts Carnot
Ples de comptitivit
Lora
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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14 Technologies immersives
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Fotolia
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337
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Dfinition et primtre
Les technologies immersives consistent plonger lutilisateur dans un environnement avec lequel il est capable dinteragir en utilisant ses capacits sensorielles
et sensomotrices. Ces technologies regroupent la ralit augmente (RA), la ralit virtuelle (RV), la ralit
mixte, le son 3D immersif ainsi que les technologies
dinterfaces homme-machine (IHM). Ces technologies
sont particulirement diffusantes et peuvent servir des
objectifs trs varisallant du jeu la formation en passant par laide la conception de prototypes ou encore
lassistance/le guidage via lapport dinformations.
La RA consiste superposer des informations virtuelles,
en 2D ou en 3D, en temps rel notre perception du
rel afin de crer unenouvelle ralit. Si la RA peut
relever de loue et du toucher (interfaces haptiques) la
plupart des interfaces dveloppes sont visuelles. Les
terminaux utiliss sont: les smartphones, les tablettes,
les projecteurs, les lunettes, et plus rarement dautres
dispositifs comme les tlescopes.
La RV permet dimmerger totalement lutilisateur dans
un univers virtuel, interactif, simul et calcul en temps
rel. La RV est ralise laide dimages de synthse
dun environnement virtuel en 3D diffuses par le biais
de lunettes, de casques de RV, de caves virtuelles ou
visiocubes - cave automatic virtual environnement
(CAVE) - ou de grands crans cylindriques.
Moins connue que la RA et la RV, la ralit mixte
consiste en une hybridation entre le rel et le virtuel,
qui passe par lintgration dans le monde rel dobjets
virtuels persistants avec lesquels lutilisateur peut interagir. Cette technologie est par exemple utilise par le
systme holographique du casque Hololens de Microsoft.
Linteraction est un enjeu central pour les technologies immersives, elle est rendue possible par lutilisation dIHM. Les IHM sont des outils qui permettent
lutilisateur de contrler, visualiser et communiquer
avec un systme. Les IHM des technologies immersives
peuvent par exemple comprendre des capteurs de
localisation (inclinomtre, gyroscope, acclromtre,
etc.), des capteurs de mouvement (marqueurs passifs
rflchissants utiliss avec une camra infrarouge, camra RGBD, gant de donnes, dispositif de capture de
lactivit musculaire, etc.) et des interfaces dites haptiques (simulation du retour d effort). La question de
lergonomie est intimement lie celle des IHM.
338
Le son 3D immersif vise apporter une nouvelle exprience utilisateur et propose plusieurs approches.
Lcoute binaurale est une technologie de son
immersive qui permet lauditeur de localiser chaque
lment sonore dans lespace trois dimensions uniquement grce une paire doreillettes, un casque
audio ou des hauts-parleurs. Cette technique de restitution sappuie sur la diffrence de perception du
son par les deux oreilles lie des phnomnes de
dcalage temporel entre des variations dintensit et
des variations spectrales et renforce limmersion du
spectateur dans la scne virtuelle. Par ailleurs les nouveaux formats Dolby Atmos, Auro 3D et DTS:X, permettent de proposer une reprsentation de contenus
audio spatialiss. Ces nouveaux formats intgrent
des outils de mixage spcifiques afin de proposer une
composition sonore de ces contenus rendant possible
un rendu de qualit via divers systmes de restitution
multicanaux (5.1, 7.1, 22.2,), afin de renforcer le
ralisme et donner limpression au spectateur dtre
au plus prs du film.
Habitat
et urbanisme
et bien-tre
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Les applications de navigation utilisant la RA se multiplient et laissent penser que cette technologie sera
intimement lie au dveloppement des GPS dans le
futur. Les MINI Augmented Vision, prototype de lunettes de RA dvelopp par BMW, illustrent bien cette
tendance. Ces lunettes affichent les informations de
conduite (vitesse, direction suivre, limitations, niveau
de carburant, etc.) dans le champ de vision du conducteur. Elles exploitent galement des camras places
sur la voiture afin dafficher ce qui se trouve dans les
angles morts.
Industrie-Usine
du futur
On voit apparatre de plus en plus dapplications mobilisant les technologies immersives ddies la conception, la modlisation, le prototypage, la simulation des
conditions de production, lassistance, ou encore la
maintenance en milieu industriel. Les industries automobile, aronautique et spatiale sont des prcurseurs
dans lutilisation de ces technologies.
Numrique
Les technologies immersives deviennent progressivement des outils de formation dans les milieux scolaires et professionnels. La RV permet notamment de
visualiser des systmes complexes ou encore de se former par des mises en situation sous forme de serious
games. La plate-forme Virtualiteach dveloppe dans
le cadre du Programme dInvestissements dAvenir vise
ainsi intgrer la RA et la RV dans les enseignements
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de la filire technologique et professionnelle. Les applications proposes sont trs varies: simulation dune
opration sur un chantier, exprience des forces de
frottement grce un bras avec retour deffort, tude
de lacoustique dune salle, etc.
& Culture
340
DIOTASOFT
Loisirs
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lindustrie, les IHM constituent un enjeu de productivit mais aussi de scurit dans la ralisation des
oprations. Dans le cas de la RA et de la RV, les IHM
Capteurs
Capteurs
Valorisation et intelligence
des donnes massives
Modlisation, simulation
et ingnierie numrique
10
10
11
Intelligence artificielle
11
Intelligence artificielle
12
Robotique autonome
12
Robotique autonome
13
Communications scurises
19
Analyse comportementale
19
Analyse comportementale
20
20
21
Supercalculateurs
21
Supercalculateurs
46
Nanolectronique
38
47
40
46
Nanolectronique
47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
Les marchs
Le march des technologies immersives est mergent.
Les solutions destines au grand public restent rares et
sont assez exprimentales.
Concernant la RV, la situation promet dvoluer rapidement, notamment avec la sortie du casque Oculus
Rift prvue en 2016. Le premier secteur dapplication
pour le grand public est le jeu vido. Selon le cabinet KZero (Royaume-Uni), 200000joueurs utilisent
aujourdhui des accessoires immersifs afin damliorer leur exprience de jeu, et ils atteindraient 57millions en 2018, ce qui porterait le march 5,2Md$.
Les autres marchs prometteurs sont les industries
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Des amliorations matrielles (camras RGBD, capteurs, chipsets RA, GPU, etc.) et logicielles (optimisation des algorithmes, augmentation de la frquence
de traitement des trames, etc.) sont ncessaires.
Affichage
et latence
sance
Dans le cas de la RA, la reconnaissance dimage
demeure un verrou technologique important. En
effet, lheure actuelle, loccultation dune partie
de lobjet, les dformations de ce dernier ou encore
le manque de luminosit sont des freins importants.
342
La question des IHM est centrale dans le cas des technologies immersives. Les interfaces cerveau-ordinateur
ou BCI (Brain-Computer Interfaces) visent permettre
lutilisateur denvoyer des informations uniquement
grce son activit crbrale. Les projets de casques
lectroencphalogrammes (EEG) se multiplient. Les interfaces reposant sur limplantation dlectrodes dans
le cerveau, notamment dans le cas du traitement des
personnes ttraplgiques, font lobjet de nombreuses
recherches. Lusage de BCI robustes en RV pourrait
terme permettre de fluidifier le contrle des applications de RV.
Interoprabilit
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Le
modalits dinteraction
logies
Le dveloppement dcosystmes et de plates-formes
propritaires constitue aussi un vritable dfi. Les diffrents acteurs du secteur risquent de devenir dpendants des GAFA. Facebook a ainsi rachet Oculus,
acteur historique de la RV. Apple a acquis Metaio,
une startup allemande spcialise dans la RA, en mai
2015. Fin 2014, Google a investi 542millions de dollars dans Magic Leap, une startup qui souhaite rvolutionner la RA. Par ailleurs, Google travaille sur plusieurs projets lis aux technologies immersives comme
une version dAndroid adapte aux casques de RV ou
encore une fonctionnalit de RA pour Google Maps.
Favoriser les interactions entre acteurs de profils trs
varis et runir les meilleures expertises
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344
De manire gnrale, les technologies immersives visuelles prsentent des risques lis lpilepsie.
Scurit
Les problmatiques de scurit concernent principalement la RA. Les erreurs de logiciel ou les erreurs
dinterprtation des donnes peuvent gnrer des instructions errones. Cela peut savrer dangereux par
exemple dans le cas de la conduite automobile assiste par RA. De manire gnrale, les lunettes de RA
peuvent dconcentrer lutilisateur et crer des interfrences dangereuses sur le plan sensoriel (par ex: laffichage dobjets virtuels diminuant le champ de vision).
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Fragmentation de la filire.
Manque de connaissances du public.
OPPORTUNITS
MENACES
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Un vritable travail dvanglisation doit tre ralis notamment via des dmonstrateurs afin de qualifier, de quantifier et communiquer sur la valeur
ajoute de ces technologies.
Structurer
la filire
Il est essentiel de montrer lintrt de ces technologies en soulignant leur indpendance vis--vis
des supports et des mdias traditionnels. Le dveloppement de killer applications constitue un
levier privilgi.
Dvelopper
Renforcer
loffre franaise
346
lacceptabilit sociale
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Acteurs cls
Entreprises
B-COM
Instituts Carnot
Autres centres de
recherches
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
CLARTE, Salon Laval-Virtual...
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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15 Procds relatifs
la chimie du ptrole
Loisirs
& Culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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349
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Dfinition et primtre
Dfinition
La transformation du ptrole en produit commercialisable se dcompose en deux grandes activits: le raffinage et la ptrochimie. La premire consiste sparer les diverses coupes du ptrole dans lobjectif de les
transformer en produits intermdiaires et commerciaux.
Raffinage
Procds de conversion: modification de la structure chimique des coupes ptrolires. Ils incluent les procds suivants:
Craquage et hydrocraquage catalytique: transformation des molcules lourdes en
produits plus lgers;
Conversion profonde: production de fiouls lourds en hydrocarbures lgers.
Procds de traitement pouss: neutralisation / limination des composants
nfastes pour lenvironnement et la sant.
Procds de mlange: mlange des produits intermdiaires selon des spcifications
techniques prdfinies2. Des appareils doseurs sont utiliss pour se conformer ces
spcifications.
Ptrochimie
Vapocraquage: cassage des hydrocarbures du naphta en molcules lgres et insatures (thylne, propylne, hydrocarbures insaturs).
Polymrisation: transformation des molcules issues du vapocraquage en polymres
(polythylne, polypropylne, etc.).
Ces technologies ont t dveloppes depuis les annes 1970pour les plus rcentes. De ce fait, linnovation dans le domaine de la chimie du ptrole porte
principalement sur leur optimisation, en particulier
dans trois champs12:
Lutilisation de types de bruts jusque-l moins
valoriss, comme les coupes lourdes;
1 Si le naphta est utilis en ptrochimie, les autres produits issus du raffinage, qui
reprsentent 90% des produits raffins, trouvent des applications multiples. Le gaz
de ptrole liqufi (GPL) constitue un carburant pour les vhicules gaz, lessence
et le gazole pour les vhicules automobiles et le krosne pour laviation ; les gaz
butane et propane sont utiliss des fins domestiques ; les huiles permettent la fabrication de lubrifiants ; le fioul domestique sert comme combustible de chauffage; le
fioul lourd alimente certains bateaux; enfin, le bitume recouvre les routes
350
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des mtaux rares et terres critiques (influence faible) : les procds gnrent des
dchets contenant des mtaux rares encore peu valoriss;
Robotique autonome (influence faible): les raffineries commencent galement mettre en uvre ce
type de technologies pour amliorer leur efficacit;
Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature(influence faible) : elles peuvent
contribuer diminuer lempreinte environnementale
des procds de la chimie du ptrole.
Les marchs
Principaux acteurs
Connaissant une srie de fusions-acquisitions depuis le milieu des annes 90, lindustrie du ptrole
sest concentre autour de grandes compagnies
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352
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progrs concrets ont dj t raliss22. Les technologies de captage, transport et stockage du CO2restent
toutefois encore largement exploratoires.
TOTAL
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Au niveau europen, les activits ptrolires sont encadres par une rglementation de plus en plus stricte en
matire de scurit environnementale et sanitaire (rglement REACH25, directive IED26, Directive SEVESO27,
etc.). Ces rglementations crent des effets dobsolescence acclre de certains outils de production.
Son renforcement devrait continuer de ncessiter des
investissements consquents de la part des industriels
pour y faire face.
Analyse AFOM
ATOUTS
De fortes capacits dinvestissement
et de projection linternational
des compagnies ptrolires
Une industrie paraptrolire occupant
le deuxime rang au niveau mondial
en termes dexportations
FAIBLESSES
Une diminution progressive des capacits
de raffinage en Europe
Une industrie ptrochimique europenne
en difficult
OPPORTUNITS
Un dynamisme de la demande en ptrole
dans les marchs mergents
Des projets importants de raffinage et de
ptrochimie au Moyen-Orient, en Asie et
en Amrique du Nord
Des possibilits de diffrenciation
pour les entreprises franaises
sur les marchs de la valorisation
de nouvelles matires premires
MENACES
Une concurrence forte, notamment de
grands groupes amricains
ou britanniques
plus long terme, le dveloppement
des nergies renouvelables et du vhicule
lectrique
354
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La
performance environnementale;
Accompagner
La
la mutation environnementale de
lindustrie ptrolire franaise en renforant le soutien linnovation;
Aux entreprises:
Se dvelopper sur les marchs avec une forte
composante innovation, dans les domaines notamment de:
Aux acadmiques:
Amplifier
les projets de recherche sur lefficience des procds, dans la ligne par exemple
des travaux de recherche conduits par lIFP Energies Nouvelles sur les procds de transformation
dolfines.
Acteurs cls
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Solvay photolibrary
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Dfinition et primtre
Dfinition
Un mtal est dit critique lorsquil rpond deux
critres:
Il joue un rle cl sur le plan conomique (importance dans la chane de valeur de certains produits,
poids conomique des secteurs industriels consommateurs, faible substituabilit);
approvisionnement peut tre soumis des tensions, voire des contrles lexportation.
Son
Ces caractristiques font varier la liste des mtaux critiques dans le temps et selon les zones gographiques.
Pour la zone Europe, la Commission Europenne a publi en 20101 une liste de quatorze mtaux qualifis
de stratgiques, qui inclut lantimoine, lindium,
le bryllium, le magnsium, le cobalt, le niobium, le
fluor, les platinodes, le gallium, le germanium, le tantale, le graphite, le tungstne et enfin un ensemble
de dix-sept lments chimiques dits terres rares 2,
produits par la Chine hauteur de 98%.
Applications
Les mtaux critiques entrent tous dans la composition
de produits de haute technologie, en premier lieu
dans le domaine des TIC3: circuits intgrs, infrarouge
militaire, batteries, transistors, retardateurs de flammes,
crans tactiles, condensateurs, etc. Certains dentre
eux sont galement utiliss dans les domaines de la
mtallurgie (indium, magnsium, graphite, titane, etc.)
pour des applications automobile et aronautique, de
loptique (germanium) voire de la mdecine pour lantimoine et le gallium. Ils sont aussi trs prsents dans les
applications nergie et transport (dysprosium, lithium,
nodyme, palladium, platine, etc.).
Lenjeu du recyclage
Le taux de recyclage de ces mtaux a t valu dans
un rapport du Programme des Nations-Unies pour
lEnvironnement publi en 20114. Parmi les 60mat-
1 Commission Europenne, 2010: Critical Raw Materials for the EU, actualise
en 2014
2 Ces lments sont le scandium, lyttrium, et les 14lanthanides stables : lanthane, crium, prasodyme, nodyme, samarium, europium, gadolinium, terbium,
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et luttium
3 Technologies de linformation et de la communication
4 PNUE, 2011: Recycling Rates of Metals
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elle peut permettre de mieux comprendre limpact de certains agents sur les mtaux critiques et ouvrir de nouvelles voies pour leur recyclage;
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: le dveloppement des procds de recyclage
des mtaux critiques repose en partie sur des technologies de modlisation.
Les marchs
Le recyclage des mtaux critiques reprsente actuellement un march mergent, dont le potentiel de dveloppement reste mal valu. Dans les produits en fin
de vie, le recyclage est encore limit aux mtaux ayant
une trs forte valeur comme le platine, le palladium
et le cobalt7. En 2010, lADEME ajoutait galement
cette courte liste le lithium issu des accumulateurs
lithium-ion ainsi que les terres rares contenues dans les
lampes fluo-compactes8. Plusieurs lments laissent
nanmoins prsager une monte en puissance des
activits de recyclage lhorizon 2020.
Tout dabord, larrive sur le march dun nombre
toujours plus lev de produits en fin de vie
gnrera de nouveaux gisements de dchets quil
conviendra de traiter. Avec 41,8millions de tonnes
en 2014contre 39,8millions de tonnes en 20139, les
dchets lectriques et lectroniques (DEEE), premier
contenant de mtaux critiques, ont atteint un nouveau
pic au niveau mondial10. Leur volume devrait continuer de progresser de manire exponentielle lhorizon 2020. En France, les oprateurs de traitement
Dautre
9 Universit des Nations-Unies, 2015: The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources
10 Moins dun sixime de ces dchets taient recycls, alors mme quils renfermeraient pour prs de 47milliards deuros de fer, cuivre, or argent ou aluminium,
amenant le sous-secrtaire gnral des Nations-Unies M. David MALONE voquer une mine urbaine
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359
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Solvay photolibrary
En amont, la dispersion et la faible teneur des mtaux critiques dans les dchets recycls complexifient
la collecte. Avec les industriels et les oprateurs de collecte, elles ncessitent de mettre en place des filires
de collecte structures qui soient adaptes la fois
la diversit des dchets concerns et des mtaux
critiques. En partie en labsence de telles filires, en
2011, moins de 1% des terres rares taient recycles
au niveau mondial18.
Au niveau du tri, la mesure de la teneur en matriaux critiques des dchets reste un enjeu. Les
instruments de mesure ne permettent pas systmatiquement une valuation documente du gisement
potentiel.
La difficult du traitement de mlanges complexes
Lors du traitement, les mlanges complexes et les
alliages constituent des dfis pour les technologies
actuelles19. titre dexemple, le bryllium contenu
dans les circuits lectroniques, utilis en alliage avec le
cuivre, ne peut tre rcupr lors du recyclage.
Un outillage difficile rentabiliser
Les quipements de recyclage tant gnralement spcifiques un mtal, leur viabilit doit tre mise en regard des flux accessibles. Par ailleurs, la modification
de la composition de certains dchets limite la taille
des flux homognes et ncessite de faire voluer au
mme rythme les outils de traitement. Par exemple, les
cartes lectroniques contiennent toujours plus de plastiques et de composs nouveaux; en consquence,
360
Dune part, labsence de recyclage une chelle industrielle pour la plupart des mtaux ne permet pas le
dveloppement de filires de recyclage rentables.
En particulier, leur dispersion au sein dune diversit
de produits gnre encore des cots de collecte et de
sparation trop levs par rapport aux bnfices qui
peuvent en tre attendus;
Par ailleurs, sans tre une spcificit du recyclage,
la leve de fonds reste souvent ardue pour les
porteurs de projets innovants. Les institutions financires, notamment, attendent souvent une rentabilit des projets court-moyen termes, incompatible
avec la temporalit long terme de linnovation dans
le domaine du recyclage. Devant labsence dappui
financier, certaines entreprises franaises comme Terra Nova se sont ainsi tournes vers des investisseurs
trangers.
Un dficit de comptences
Le recyclage des mtaux critiques requiert galement
un niveau de technicit lev, qui ncessite des
comptences spcialises. En France, lenjeu lhorizon 2020est de dvelopper une offre de formation
la mesure du potentiel que reprsente le recyclage
des mtaux critiques. Une tude de faisabilit produite
dans le cadre de loffice parlementaire dvaluation
des choix scientifiques et technologiques soulignait
en 2014linsuffisance de loffre actuelle20. Il ny aurait
notamment aucune formation ddie au sujet des
terres rares.
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promotion de lconomie circulaire, leviers essentiels pour dvelopper les pratiques de recyclage. Les
objectifs fixs pour les pays membres au sein de la
Directive Cadre 2008/98/CE ont t revus la hausse
en 2014. Ils visent aujourdhui un recyclage de 70%
des dchets municipaux dici 2030, tout en interdisant la mise en dcharge des dchets recyclables
dici 2025.
La Directive DEEE encadre le recyclage des dchets
dquipements lectriques et lectroniques21. Prenant
effet partir de 2018, sa rvision en 2012a permis
douvrir son champ dapplication lensemble des
EEE, quelques exceptions prs. Ces mesures rglementaires vont ainsi tendre la collecte et amplifier le
gisement de matires premires.
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Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
La prsence sur le territoire dunits
de recyclage des mtaux critiques
OPPORTUNITS
Une dpendance de plus en plus
importante de nombreux pays
dvelopps, y compris la France, vis--vis
des pays exportateurs de mtaux critiques
Un gisement de dchets croissant,
concernant en particulier les DEEE
Des dmarches de soutien au recyclage
au niveau international et national
MENACES
Des verrous techniques difficiles lever
au niveau de la collecte
et de la sparation des mtaux critiques
Un dficit de comptences qui pourrait
saccentuer
Une concurrence de certains pays comme
les tats-Unis et le Japon
Aux entreprises
Mettre
une rflexion cot / bnfice pour identifier les mtaux haut potentiel de march au
niveau franais et mondial.
Aux acadmiques
Dvelopper des formations ddies au recyclage des mtaux critiques destination des entreprises.
362
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Acteurs cls
Au niveau mondial, la France se situe aux avant-postes
pour le recyclage des mtaux critiques. Quelques
grands groupes mnent des projets de R&D prometteurs, certains dentre eux ayant dj dvelopp des
solutions une chelle industrielle. Un vivier de PME et
start-up conduisent galement des projets innovants,
en particulier dans le nord de la France.
Grands groupes: Rhodia, Solvay, Recylex, Eramet,
mais aussi des usines dtenues par des groupes trangers comme Nyrstar Auby, etc.;
PME: Recytech, Baudelet Environnement, Terra
Nova, Neo Eco, etc.;
Start-up:
lui pour objectif de dvelopper des quipements semiindustriels pour la mtallurgie et le traitement des matriaux (tri des matires, analyse du cycle de vie, etc.).
Par ailleurs, la filire est soutenue par les pouvoirs publics travers plusieurs dmarches comme:
La
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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363
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17 Microfluidique
Loisirs
& Culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS
Elveflow
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365
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Dfinition et primtre
La microfluidique est lensemble de technologies permettant la manipulation et la caractrisation de fluides
des chelles micromtriques ou nanomtriques. Elle
peut tre considre la fois comme une science visant
ltude du comportement des fluides lintrieur de
ces micro-canaux, et une technologie permettant la
fabrication et lutilisation de dispositifs microfluidiques.
Ces dispositifs sont constitus dune surface plane sur
laquelle des capillaires et des chambres de ractions
sont forms par photolithographie, moulage ou emboutissage. Des liquides en volumes micromtriques
ou nanomtriques sont ensuite insrs dans ces capillaires o ils sont dplacs, fractionns, spars ou mlangs pour obtenir des ractions chimiques. Lintrt
de travailler avec des volumes micromtriques, outre
lconomie de moyens utiliss, rside dans lacclration et lautomatisation du processus.
La microfluidique prsente un intrt en recherche
fondamentale: elle permet danalyser rapidement
et prcisment des phnomnes prenant naissance
dans des systmes fluides chelle micromtrique,
par exemple travers le contrle de lenvironnement
chimique dune cellule et la mesure prcise de sa rponse des stimulations.
366
ractionnelles inaccessibles aux racteurs macroscopiques, notamment en chimie supercritique o la microfluidique facilite la manipulation de ractifs dangereux
et le contrle des ractions. Les industriels peuvent ainsi
concevoir des puces microfluidiques, par exemple des
gnrateurs de gouttes, en cramique, en polymres,
etc., qui leur permettent de tester en grand nombre
et trs rapidement des formulations de produits pour
slectionner les meilleurs candidats la R&D.
En biotechnologies, la microfluidique intervient dans
divers procds, tels que le criblage haut dbit,
llectrophorse dADN ou de protines, la PCR, le tri
cellulaire, les tests enzymatiques Plus spcifiquement, dans le domaine biomdical, la microfluidique
sapplique aux analyses sanguines, la conception de
tests de diagnostic in vitro et de diagnostic rapide avec
des laboratoires sur puces, ou des systmes amliors dadministration des mdicaments. Des recherches
sont galement menes pour concevoir des diagnostics bas cot sur papier, ou des organes sur puce
des fins de simulation.
Dans le domaine du contrle agroalimentaire, la microfluidique permet une analyse ultra-rapide des produits
avant consommation. Elle facilite la dtection de contaminants chimiques ou biologiques, dallergnes
La microfluidique trouve aussi des applications industrielles dans divers domaines. En premier lieu, les appareils technologie microfluidique sont utiliss dans
les secteurs de limpression, larospatial, la chimie,
les biotechnologies, la physique, lagroalimentaire et
lenvironnement. En second lieu, les puces et racteurs
microfluidiques trouvent des applications principalement dans les secteurs de la chimie (en R&D et production industrielle) et des biotechnologies (surtout
en recherche acadmique), et de faon plus mergente de la sant, de lenvironnement, du contrle en
agroalimentaire et de lnergie. Les puces et racteurs
microfluidiques peuvent tre simples ou instruments
(lectrodes, capteurs, optiques, pompes), la tendance tant la complexification des outils, intgrant
de plus en plus dinstruments sans pour autant tre
accompagne dune augmentation du prix.
En chimie, la microfluidique permet damliorer la productivit de la R&D, en acclrant les processus de criblage et de caractrisation de molcules, et ouvre de
nouvelles perspectives: rduction des transports de
matire, rduction des quantits stockes, conditions
Finalement, en scurit civile et dfense, la microfluidique permet des analyses rapides, par exemple pour
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lidentification de lADN dun suspect. La miniaturisation des procds de dtection biologique et chimique
permettra des applications de type dosimtre individuel ou dtecteur portable de terrain.
Ingnierie
gnomiqueet mtaomique : la microfluidique est un outil dinstrumentation pour les technologies de lingnierie gnomique et de la mtaomique,
permettant notamment de manipuler des cellules
uniques et intervenant dans le squenage de lADN;
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: les technologies de modlisation et de simulation permettent de faciliter la conception des laboratoires sur puce, par exemple en modlisant la physique
des fluides chelle micromtrique;
Procds relatifs la chimie verte: la microfluidique, permettant de manipuler des fluides chelle
micromtrique, est un outil puissant pour les procds
de chimie verte;
Souches de probiotiques pour la bioprservation et la nutrition: la microfluidique est un outil
notamment de modlisation, permettant dtudier
limpact de probiotiques sur un environnement, par
exemple en reproduisant un microbiote gastrointestinal sur un laboratoire sur puce;
Valorisation et intelligence des donnes massives: la microfluidique permet de raliser des tests
sur des milliers dchantillons, gnrant ainsi des
quantits massives de donnes que ces technologies
aident traiter et interprter.
Les marchs
Le march global de la microfluidique est estim plus
dune dizaine de Mds de dollars en 2013, et est trs
dynamique3. Il recouvre de nombreux marchs applicatifs, dont certains sont matures (impression jet
dencre) et dautres plus mergents (Lab-on-chip,
applications biomdicales ou agroalimentaires...)
Aujourdhui, les impressions jet dencre sont lapplication la plus courante de la microfluidique. Ce march est surtout constitu du segment des ttes dimprimantes jet dencre, segment trs important en
volume mais mature, et dont la croissance est faible.
La part relative des impressions jet dencre dans le
march total de la microfluidique devrait diminuer
significativement dici 2020.
Le second march applicatif de la microfluidique
est le march du biomdical, estim 1.6Mds
de dollars en 2013, avec une croissance moyenne
3 Donnes de Institut Pierre Gilles de Gennes, BCC Research, Confrence MicroTAS 2014
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367
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Stilla Technologies
368
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Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Une recherche acadmique dexcellent
niveau
Une dynamique de cration de start-up
OPPORTUNITS
Un potentiel applicatif trs important
et un domaine riche dinnovations
MENACES
Dynamisme de la concurrence trangre,
surtout aux tats-Unis et en Asie
Ajuster
Chercher
Renforcer les programmes de formation continue pour dvelopper les comptences humaines
dans le domaine de la microfluidique.
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369
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Acteurs cls :
Organismes de recherche et de formation
Plusieurs laboratoires spcialiss dans la microfluidique existent au sein dorganismes de recherche et
de formation travers la France, comme par exemple
le laboratoire Microfluidique, MEMS, Nanostructures (MMN) de lInstitut Pasteur, le complexe scientifique MINATEC Grenoble et le laboratoire Leti
du CEA, ou lInstitut dlectronique, de Microlectronique et deNanotechnologie (IEMN) Lille.
Par ailleurs, lIDEX /LABEX Institut Pierre Gilles de
Gennes pour la Microfluidique regroupe 14quipes
de recherche affilies ses fondateurs: Chimie Paris Tech, lInstitut Curie, lcole Nationale Suprieure (ENS), lcole Suprieure de Physique et
de Chimie Industrielles (ESPCI).
Start-up et PME
De nombreuses start-up et PME proposent des produits et services en microfluidique. Certaines sont
positionnes sur linstrumentation, telles que Fluigent, Elvesys, Klearia, CG-Tec, Raindance Technologies, ou sur la microencapsulation, telles que
Capsum. Dautres proposent des services danalyse de microenvironnements telles quAlvole, des
modles cellulaires par exemple pour la dcouverte
de mdicaments, comme Cytoo, du criblage ultra
haut-dbit sappuyant sur une excellence en microfluidique comme HiFiBio, ou des solutions de diagnostic
comme Millidrop ou Stilla Technologies.
Grands groupes
Si la France ne compte pas de grands groupes positionns en instrumentation pour la microfluidique,
plusieurs grands groupes franais matrisent lutilisation et soutiennent le dveloppement de ces technologies dans diffrents secteurs, par exemple en sant
(bioMrieux, Sanofi5), ou en chimie (Laboratory of
the Future de Solvay).
cosystme de linnovation
Les acteurs franais de la microfluidique sont soutenus par diverses structures, parmi lesquels des ples
de comptitivit (par exemple Medicen), des IRT (par
exemple Bioaster sur linfectiologie et la microbiologie), des instituts Carnot (comme le Carnot LAAS
Toulouse), ou encore lIFP nergies Nouvelles.
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
370
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18 Mtaomique
Loisirs
& Culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS
inra
Biomarqueurs expression
gnique mtabolismes lien
gnotype / phnotype
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371
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Dfinition et primtre
La mtaomique regroupe des technologies permettant
dapprhender dans leur globalit des systmes biologiques complexes et dynamiques. Elle permet dtudier en quantits massives des donnes, telles quun
ensemble de gnes (gnomique1), dARN (transcriptomique), de protines (protomique2), de mtabolites
(mtabolomique). La gnomique, la transcriptomique
et la protomique permettent de caractriser lexpression du patrimoine gntique; la mtabolomique complte lanalyse fonctionnelle, travers lidentification
et la quantification simultanes de milliers de mtabolites (acides amins, sucres, acides gras...) prsents
dans un chantillon biologique. Leffet de perturbations physiologiques, toxicologiques, gntiques ou
nutritionnelles peut ainsi tre analys travers ltude
des mtabolites, soit parce quils prsentent un intrt
intrinsque, soit parce quils sont le reflet dune activit biologique dintrt. Ils sont alors utiliss comme
biomarqueurs: biomarqueurs de dpistage, biomarqueurs prdictifs defficacit, biomarqueurs de diagnostic... Lidentification de biomarqueurs prcoces
permet dintgrer une dimension prdictive sur les
effets dune perturbation long terme.
La mtabolomique est la technologie la plus rcente
parmi celles de la mtaomique et la plus porteuse
dinnovation. Elle permet une analyse plus pousse
de lexpression des gnes et des interactions entre
gnome et environnement. Les principales techniques
utilises par la mtabolomique sont la chromatographie liquide haute performance, la chromatographie
en phase gazeuse et llectrophorse capillaire (mthodes de sparation), couples la spectroscopie par
rsonance magntique nuclaire ou la spectromtrie
de masse (mthodes de dtection). La tendance est
une investigation des donnes obtenues plusieurs
niveaux dune cellule: cellule dans son ensemble, diffrents mtabolites, fluides et lintgration de ces
donnes, de manire apprhender les liens entre
gnotypes et phnotypes, ainsi que dapprofondir les
interactions entre gnes et environnement.
Le principal champ dapplication de la mtaomique
est la sant, en particulier la dcouverte de biomarqueurs (pour diagnostiquer et valuer la progression
372
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Enfin, dans le secteur de lenvironnement,la mtabolomique est une approche puissante pour dcouvrir
des profils de biomarqueurs indiquant des rponses
biologiques qui rsultent dexpositions des toxiques
environnementaux. Elle peut ainsi rechercher au sein
de tous les compartiments environnementaux (eau,
sol, atmosphre) des marqueurs refltant les modifications des conditions dexposition, en lien avec
les volutions climatiques ou socitales. Elle permet
galement didentifier de nouvelles souches bactriennes, ou de suggrer des pistes pour identifier les
voies mtaboliques impliques dans ces rponses,
voire dterminer les mcanismes de toxicit de certaines molcules.
en intgrant les interactions entre le gnome et lenvironnement. Limpact sur ltude de phnomnes intervenant dans des systmes complexes, en particulier les
milieux comme lair, le sol ou leau, ou sur des maladies
multifactorielles, comme lobsit ou le diabte Type 2,
est substantiel. En outre, la mtabolomique introduit
une dimension prdictive dans les diagnostics travers
lidentification de marqueurs prcoces, et ouvre la voie
vers une mdecine non plus seulement curative mais
galement prdictive.
Enfin, la mtaomique sapplique des domaines aux
enjeux trs importants: sant et dcouverte de nouveaux traitements mdicaux, alimentation et amliora-
prservation de la biodiversit
Ingnierie
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373
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Microfluidique:
la microfluidique est un outil utilis en instrumentation dans les diffrentes technologies de la mtaomique, notamment le squenage
gntique;
Modlisation,
de probiotiques pour la bioprservation et la nutrition: la slection et le dveloppement de souches de probiotiques fait intervenir des
technologies de mtaomique afin dtudier les caractristiques, la croissance et le comportement de microorganismes et de cellules dans des environnements
complexes;
Valorisation et intelligence des donnes massives: la mtaomique gnre des donnes en trs
grande quantit, que les technologies de valorisation
et intelligence des donnes massives permettent de
traiter et dinterprter.
Les marchs
Le march global de la mtaomique recouvre toutes
les applications des diverses technologies quelle renferme (gnomique, transcriptomique, protomique,
mtabolomique). Il sagit dun march mergent bien
quen croissance.
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les difficults lies la proprit intellectuelle des donnes gnres grce la mtaomique.
En effet, les industriels et les prestataires de service
prfrent souvent garder un avantage comptitif et ne
pas mettre en commun les donnes;
largir la gamme de types dchantillons pouvant
tre analyss tout en garantissant leur intgrit aux
diffrentes tapes du processus, par exemple grce au
dveloppement de kits de prtraitement ou daccompagnement la dfinition de protocoles exprimentaux;
Maintenir
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375
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Analyse AFOM
ATOUTS
Force de recherche dynamique
et structure
Acteurs acadmiques denvergure
internationale
OPPORTUNITS
FAIBLESSES
Peu de leaders industriels
sur la mtaomique, notamment
positionns sur la mtabolomique
MENACES
376
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Runir une taille critique de comptences permettant dadresser les diffrents marchs cibles, ou se
positionner sur un march spcifique avec une offre
ddie intgrant diffrentes technologies danalyse;
Se positionner sur les nouvelles technologies associes, notamment la fluxomique ou celles permettant
danalyser la distribution spatiale des mtabolites;
Dvelopper
des actions concertes de communication avec lensemble des acteurs de la mtaomique sur la valeur ajoute de ces nouvelles technologies, en particulier la mtabolomique.
Acteurs cls6 :
Start-ups et PME
Organismes de recherche
Plusieurs start-ups et PME franaises sont positionnes en mtaomique: services danalyse mtabolomique (tel que Phylogene), gnomiques ou
protomiques (tels que Hybrigenics et HiFiBio),
dveloppement et commercialisation de molcules
thrapeutiques (tels que Affichem et Metabolys),
dcouverte de biomarqueurs via la protomique (tel
que Biosystems International) ou la gnomique
(tel que Ipsogen).
Des comptences franaises de recherche sur la mtaomique sont rassembles aussi bien dans des EPST7
tels que le CNRS, le CEA, lINRA, lInserm, des EPIC8
tels que le Cirad, que dans des structures physiques
telles que lInstitut Pasteur ou le Gnopole dEvry.
Concernant plus particulirement la mtabolomique:
Metabohub est une infrastructure nationale en mtabolomique et fluxomique qui fournit des outils de
technologiques et des services aux organismes de
recherche et aux entreprises; le Rseau Franais de
Mtabolomique et Fluxomique (RFMF) uvre
structurer et fdrer les communauts scientifiques
francophones concernes par la mtabolomique ; la
Plateforme Mallabar (Mtabolomique Applique
Ltude de LA Biodiversit mARine), inaugure Marseille dbut 2015, est destine ouvrir de nouvelles
voies dtude des organismes et environnements marins.
Grands groupes
Les grands groupes franais sont absents du segment
de linstrumentation dans les diffrentes technologies
de la mtaomique. Cependant, ces technologies sont
utilises et matrises par de grands acteurs franais,
notamment en sant, comme par exemple bioMrieux
ou Sanofi.
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377
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cosystme de linnovation
Les entreprises de la mtaomique sont soutenues par
divers ples de comptitivit, comme par exemple
378
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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19 Analyse comportementale
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS
PhotoAlto.fr
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Dfinition et primtre
Lanalyse comportementale fait rfrence aux traitements logiciels visant dtecter un ou plusieurs scenarii complexes mettant en uvre une succession
dvnements non corrls dans le temps et lespace
et issus de capteurs/sondes htrognes(physiques ou
logiques).
Lanalyse comportementale est aujourdhui matrialise par une sries de briques technologiques qui
peuvent tre implmentes dans dautres outils (vido,
logiciels, etc.) et qui ont pour vocation dalerter et de
prvenir dune (potentielle) irrgularit dune action.
En effet, il est encore difficile, voire impossible, de
dterminer formellement si une action est frauduleuse
ou non conforme. Lanalyse comportementale est
alors capable de fournir un score de fiabilit pour une
action ponctuelle scoring. Le scoring est aujourdhui
de plus en plus utilis dans les secteurs de la scurit,
des tlcommunications et des loisirs & culture.
Au travers doutils adapts, on est aujourdhui en
capacit danalyser la plupart des comportements et
notamment les comportements dachats ou de consultation de publicits. Donnes quantitatives - temps
pass en magasin ou sur un site, taux de conversion
- et qualitatives - prfrences des consommateurs
ou parcours prcis dans le magasin - sont autant de
donnes qui reprsentent des lments cls pour llaboration de stratgies marketing cibles. Ces outils
autour de lanalyse comportementale ont tendance
se multiplier et il y a fort penser quils seront exploits rapidement dans tous les secteurs faisant lobjet de
la prsente tude.
Scurit
380
en entreprise
Au niveau de lentreprise, les outils de GRC (Governance, Risk management & Compliance) permettent
entre autres le contrle de la conformit des actions
internes lentreprise, qui peuvent parfois reprsenter une menace pour lentreprise. Ces outils sont de
plus en plus orients vers le ciblage de comportements
risques des salaris. Cest dans ce sens que rcemment, lditeur de logiciels Brainwave a lanc la nouvelle version de son offre IdentityGRC.
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Scurit
Alors que la dtection de fraude sur mobile est gnralement ralise une fois que la fraude est avre,
certaines entreprises, comme la startup Fraudbuster,
offrent aux oprateurs de tlcoms une solution de
lutte contre la fraude grce une analyse en temps
rel du comportement des abonns.
Loisirs
& culture
Capteurs
Capteurs
Valorisation et intelligence
des donnes massives
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381
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10
10
11
Intelligence artificielle
11
Intelligence artificielle
12
Robotique autonome
12
Robotique autonome
13
Communications scurises
13
Communications scurises
14
Technologies immersives
14
Technologies immersives
21
Supercalculateurs
20
47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
21
Supercalculateurs
34
Authentification forte
47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
Les marchs
Le domaine de lanalyse comportementale est jeune et
trs foisonnant, et ses technologies sont souvent des
briques (ou fonctions) logicielles que lon implmente
dans un outil dj existant comme, par exemple, lanalyse intelligente de flux vido ou des fonctions de tracking de linternaute. La consolidation de donnes de
march est donc rendue complexe par cette intrication
des chanes de valeur.
Il faut nanmoins souligner que lanalyse comportementale et, de surcrot, prdictive est en lien troit
avec la valorisation de donnes (massives) et le march
de lanalyse prdictive de donnes. ce titre, le cabinet amricain MarketsandMarkets estime le march
de lanalyse prdictive prs de 5milliards de dollars
en 2018(soit 4,4milliards deuros) avec un taux de
croissance annuel moyen de 25,2% entre 2013et
2018, selon son rapport Predictive Analytics Market(2013-2018).
Le diagnostic des tendances (et habitudes) de consommation des individus ainsi que la prvention des comportements malveillants par analyse comportementale
sont des applications aujourdhui en dveloppement
chez les grands donneurs dordres (scurit, gouvernements, e-commerce, grande distribution, internet,
etc.). Le suivi comportemental en entreprise est, quant
lui, en pleine mergence et peut notamment tre
intgre aux outils de GRC dune entreprise. valu
5,17milliards de dollars en 2013, le march global des
382
GRC (solutions et services) pourrait atteindre 9,93milliards de dollars en 2018, soit un taux de croissance
annuel de 13,9% sur la priode1.
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Optimiser
commerciaux
dusages
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383
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regarde une vitrine, dautant plus lorsque ces donnes sont issues des signaux ou des informations
mobiles. La Cnil interdisant lidentification des personnes ainsi que lenregistrement puis la sauvegarde
des vidos pour des copies, la plupart des analyses
traitent les flux de donnes sans les conserver. Il est
donc indispensable de rassurer, convaincre les usagers sur les aspects anonymes et confidentiels de ces
donnes, sans quoi la CNIL pourrait tre plus svre
quant lexploitation et le stockage de ces donnes.
Cest un point central fort du Big Data et de lanalyse comportementale.
Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Tissu acadmique de haut niveau
Position de leader de la France
dans les secteurs de la robotique
de services et dans le jeu vido, clients
naturels de ces technologies
Nombreuses startups
OPPORTUNITS
MENACES
384
la recherche et les projets collaboratifs est galement une piste privilgier. Ces
projets offrent aux diffrents acteurs la capacit dvelopper des technologies et systmes
complets destination des grands donneurs
dordres.
Se rapprocher des ples de comptitivits permet damorcer un premier accs privilgi au
march, notamment pour des purs fabricants de
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Ouvrir
par le public
Sensibiliser
de
comportements
malveillants,
Acteurs cls :
Entreprises
B-COM, SystemX
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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385
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20
Nouvelles intgrations
matriel-logiciel
Loisirs
& culture
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
Fotolia
Systmes cyber-physiques,
intgration, spcification,
validation, vrification
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387
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Dfinition et primtre
Lintgration correspond habituellement une phase
ou une activit dans le cycle de dveloppement dun
systme ou dun produit (projet). Cette phase est supporte par de nombreux outils, mthodologiques mais
aussi technologiques et intervient (historiquement) sur
la phase montante du cycle (en V) du dveloppement
dun projet.
Ce processus dintgration repose sur des mthodes
de gestion de projet dans lesquelles chacune des
briques, matrielle et logicielle, tait dfinie (spcifications et exigences) indpendamment les unes des
autres. Cette rpartition rsultait dune implication (en
entreprise) des dpartements ingnierie et conception
matrielle (hardware) et ingnierie logicielle (software)
bien distincts. Lintgration matriel-logiciel consiste
alors au rapprochement de ces deux mondes. Aujourdhui cette phase dintgration ( la fin du cycle
en V) est communment appele Intgration, Vrification, Validation et Qualit (IVVQ).
La tendance aujourdhui est, depuis plusieurs annes,
attaquer cette phase IVVQ du matriel et du logiciel plus en amont, au niveau des spcifications. Dune
manire gnrale, lIVVQ interviendra de plus en plus
plusieurs niveaux du cycle en V. Aujourdhui des outils
comme MARTE ou AADL permettent de reprsenter, ds
les spcifications, les systmes matriels et logiciels afin
dvaluer rapidement les choix technologiques faire.
Cette technologie cl abordera les nouvelles technologies et mthodes dintgration matriel-logiciel: Early
Validation, co-simulation et validation en continu(system-in-the-loop, processor-in-the-loop), virtualisation/
hypervision, High Level Synthesis.
Lintgration matriel-logiciel est une composante essentielle du dveloppement des systmes embarqus
et leurs nouvelles gnrations les systmes cyberphysiques (cyberphysical systems, CPS) aujourdhui
largement utiliss dans les industries de laronautique, automobile, ferroviaire, de la communication
numrique, etc.
388
Les
11
Intelligence artificielle
14
Technologies immersives
45
Les marchs
Les nouvelles intgrations matriel-logiciel se basent
essentiellement sur un cadre mthodologique de tests,
qui reposent sur des pratiques techniques: utilisation
de librairies spcifiques dun langage et dun environnement informatique (virtuel) donn. Il est lheure
actuelle dlicat de quantifier un march de ces outils
que lon peut toutefois qualifier de niche.
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Nanmoins, il est essentiel de citer le march des systmes embarqus, pour lesquelles ces mthodes et
technologies dintgration seront un vritable facteur
de comptitivit pour les entreprises du secteur. Le gouvernement franais estime le march mondial de lembarqu 130milliards deuros, un taux de croissance
annuel de 5%, dont 10milliards deuros en France dans
la synthse du plan Logiciels et systmes embarqus
de 2014.
Dune manire gnrale, le caractre diffusant de la
technologie sert lensemble des marchs sur lesquels
cette intgration est ncessaire, des systmes embarqus aux systmes complexes: automobile, aronautique, spatial, dfense, ferroviaire, communications,
etc. Les impacts marchs sont donc extrmement
importants et diversifis.
Platform
Synthse
Le
matriel-logiciel
Lapproche dite du High-Level Synthesis permet, partir de spcifications fonctionnelles pures bases sur des
contraintes de performances (consommations, etc.) de
partitionner le matriel et le logiciel et faire la synthse
technique du systme. titre dexemple, Thales sest
procur des licences CatapulC (de Mentor Graphics
Corp.) afin de synthtiser un systme matriel-logiciel
suivant un jeu de spcifications en input. Cette tendance au High-Level Synthesis est de plus en plus forte
chez les industriels.
titre dexemple, la startup franaise Krono-Safe envisage dajouter des capacits dhyperviseurs dans ces
outils dintgrations de ses systmes dexploitation
temps-rel (RTOS).
Fotolia
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Comprendre
390
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Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Recherche franaise dynamique.
Quelques PME la pointe: Kronosafe par
exemple, TrustinSoft, Prove & Run, IS2T
OPPORTUNITS
Traction du march pour des solutions
types Kronosafe, hypervision
MENACES
Les entreprises amricaines sont
les vritables orchestres du secteur.
lies lintgration des deux briques ne va pas audel de laspect thorique et des quelques travaux
pratiques quils ralisent dans le cadre de leurs
tudes. Dvelopper des plateformes acadmiques
collaboratives de recherche o les tudiants seraient
confronts ces problmatiques dintgration pourrait tre une des cls du succs.
Renforcer
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391
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Acteurs cls :
Entreprises
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
392
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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21
Supercalculateurs
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
CEA P. Stroppa
Supercalculateurs, superordinateurs,
calcul intensif, calcul distribu, calcul
rparti, calcul parallle, calcul vectoriel
GPU, flops, High Performance Computing,
HPC, modlisation de donnes complexes,
simulation haute performance, nergie,
Environnement, Sant
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393
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Dfinition et primtre
Un supercalculateur (ou superordinateur) est un systme conu pour atteindre des performances de
calcul ultra-leves et ultra-rapides (on parle alors
de calcul intensif) de grandes masses de donnes.
Lunit de calcul est exprime en flop, qui dsigne
le nombre doprations virgules flottantes par
seconde et qui est une unit de mesure commune
de la puissance dun systme informatique. Les deux
applications principales des supercalculateurs sont
dune part le Calcul Haute Performance (CHP, High
Performance Computing en anglais), et dautre part
lanalyse des donnes complexes, qui est de plus en
plus rpandue dans de nombreux segments.
Les supercalculateurs sont bass sur plusieurs types
darchitectures: la grille de calcul (ou calcul rparti)
qui consiste mobiliser dans un environnement virtuel
un ensemble de ressources informatiques partages/
distribues (association de plusieurs milliers de PC domestiques projet Seti@home), et le calcul en parallle qui consiste distribuer plusieurs segments dune
quation complexe sur plusieurs processeurs afin de
les calculer simultanment. Une capacit ultra leve
de calcul ncessite galement une capacit ultra leve de stockage, qui, lheure actuelle atteint dj
plusieurs ptaoctets (million demilliards doctets).
Le supercalculateur se dploie dans deux domaines
principaux, domaines pour lesquels la technologie est
dveloppe initialement:
Scurit
Scurit
des donnes
industriels
394
des cots de prototypages consquents et des externalits ngatives. Le Tera-100, install au trs grand centre
de calcul (TGCC) du CEA, dispose dune puissance de
calcul d1ptaflop (1million demilliards doprations
par secondes), permet de disposer de moyens de simulation ncessaires la conception et la garantie des
armes nuclaires sans essais1.
Numrique
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Habitat
Le BIM (Building Information Modeling) est une technique de modlisation dun btiment par maquettage
numrique. Au-del de la maquette 3D classique, le
BIM peut sapparenter une plateforme de dveloppement collaborative entre les diffrents acteurs dun
projet du btiment, pouvant aller jusqu lchelle dun
quartier, voire dune ville entire.
La grande flexibilit offerte ses utilisateurs (ajout de
donnes au fur et mesure du projet, retraitement des
informations, ajout de la dimension temporelle) rside
dans une capacit de calcul leve qui peut tre fournie par un supercalculateur.
Sant
de gisements de ptrole et de
gaz (CGG aligne, en cumul, prs de 12ptaflops crte de capacit de calcul)
et bien-tre
Simulation
tude
Modlisation
Mobilit
& culture
Industrie
cinmatographique
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395
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Pour le secteur de la gnomique, lexpansion de supercalculateurs de plus en plus performants dans ce domaine a
permis de considrablement rduire les cots et la dure
du squenage. En effet pour 100M$ en 2001, le cot
du squenage gnomique est de 10M$ en 2007et
dcrot entre 5000et 10000dollars en 2014.
Larchitecture parallle des supercalculateurs offre
de srieux avantages concurrentiels. La simulation
(coulement de lair le long de la coque et des ailes,
ploitation logicielle
Les supercalculateurs peuvent rsoudre desmillions
dquations la seconde. Ces performances sont un levier de poids pour lexpansion du modle dexploitation
de logiciel sous forme dun service dport (SaaS). Fortement li au Cloud Computing et au Big Data, les SaaS
sont aujourdhui principalement utiliss par des PME en
France et amens se dmocratiser davantage.
Les domaines de linfrastructure as a service (IaaS) et
du platform as a service (PaaS) profiteront galement
des progrs lis au calcul intensif, au Big Data et au
Cloud.
396
Capteurs
Capteurs
11
Intelligence artificielle
11
Intelligence artificielle
13
Communication scurise
13
Communication scurise
14
Technologies immersives
14
Technologies immersives
19
Analyse comportementale
19
Analyse comportementale
20
20
46
Nanolectronique
46
Nanolectronique
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Les marchs
Pays
leaders
chane de valeur
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CEA P. Stroppa
La
consommation nergtique
5 CNRS 2014<http://ecoinfo.cnrs.fr/article335.html>
6 Power Usage Effectiveness : rapport entre la puissance consomme du datacenter et celui du cluster seul
398
computing Center), franais (CNRS, Bull, CEA, Universit de Montpellier et de Grenoble) ou encore du
Royaume-Uni (ARM Limited) se penche sur lamlioration du rendement nergtique des futurs supercalculateurs exaflopiques en basant leur fabrication partir
de composants (processeurs) de smartphone trs
bas cots, notamment en combinant le CortexA15dARM, conu pour fonctionner sur de petites
batteries, avec un GPU. Ce projet est financ par
la communaut europenne hauteur de 22M
jusquen septembre 2016.
Nouvelles
Quil sagisse dAtos/Bull, IBM ou Cray Inc., les ambitions exaflopiques nont jamais t aussi fortes. ce
titre, Atos sest fix deux jalons dans cette qute:
livrer des machines 30fois plus puissantes en 20152016(30ptaflops) et encore nouveau 30fois plus
puissantes en 2020(900/1000ptaflops).
Le DoE (Department of Energy) amricain a annonc
fin 2014quil investirait 325M$ dici 2017pour le
dveloppement de deux supercalculateurs afin datteindre des capacits de calcul de 150et 300ptaflops, soit 5 10fois plus puissants que les supercalculateurs les plus puissants actuels. Ces derniers serviront
la simulation darmes nuclaires. Leur cl pour russir
ce dfi est le recours la technologie NVLink, qui est
linterface dinterconnexion permettent aux GPU et
aux CPU dchanger des donnes 5 12fois plus rapidement quaujourdhui. Ces supercalculateurs seront
galement conus suivant larchitecture des nouvelles
gnrations de GPU NVIDIA Volta o les modules mmoires seront empils et placs sur la mme couche de
silicone que le cur du GPU.
Nouveaux
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Vers
Les donnes qui circulent dans les calculateurs sont parfois critiques au niveau gouvernemental et force les gouvernements tablir des restrictions lexport, comme
Nvidia et Intel qui se voient interdits de fournir des puces
et composants destins aux supercalculateurs chinois qui
seraient, selon le gouvernement amricain, utiliss pour
dvelopper des technologies nuclaires et militaires.
Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
La France fait partie des 5leaders
mondiaux avec Atos
OPPORTUNITS
MENACES
7 VANNIER P., 01Mai 2015: Pourquoi la France doit rester dans la course des supercalculateurs, La Tribune.
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Acteurs cls
Entreprises
Instituts Carnot
INRIA
Autres centres de
recherches
Ples de comptitivit
400
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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22 Rseaux lectriques
intelligents
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Fotolia
EU, 2012
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401
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Dfinition et primtre
volution possible de larchitecture et des fonctionnalits pour les rseaux lectriques de demain
(source : Feuille de route sur les rseaux et systmes lectriques intelligents intgrant les nergies renouvelables, ADEME, 2011)
des compteurs lectriques installs chez les consommateurs et capables dchanger avec le rseau en
temps rel afin de mieux matriser la demande, de lisser les pics de consommation et deffectuer des relevs
distance ;
402
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La seconde se situe au niveau de la production dlectricit. La multiplication prvue des installations exploitant des sources dnergie renouvelables complexifie
les profils de production lectrique.
Les rseaux lectriques publics actuels nont pas
t conus pour de tels usages et des productions
dlectricit intermittentes. La modernisation des
outils et de la gestion des rseaux est essentielle,
le seul renforcement des infrastructures ntant pas
suffisant.
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Capteurs
23
25
Technologies de lhydrogne
42
Solaire photovoltaque
43
Energies oliennes
Les marchs
Au niveau mondial, linvestissement global dans les
rseaux lectriques intelligents sest lev 14,9milliards de dollars en 2013, soit 5% de plus quen
20121. Le chiffre daffaires global de ce secteur a t
de 44,1milliards de dollars en 2014et devrait atteindre 70,2milliards de dollars en 20232. La Chine
est passe devant les tats-Unis du point de vue des
investissements dans les technologies pour rseaux
lectriques intelligents en 2014.
Le march des REI peut tre spar en trois segments:
les applications pour le client, les compteurs communicants et linfrastructure associe, et les applications
rseau.
Des plans de dploiement de compteurs communicants sont annoncs pour les prochaines annes
: 360millions en Chine dici 2030, 240millions en
Europe dici 2020, 130millions en Inde, 63millions
au Brsil, 60millions aux tats-Unis et 24millions en
Core du Sud. Lanalyse des donnes pourrait reprsenter elle seule un march de 4,1milliards de dollars dici 2015. Avec lacclration du dploiement des
compteurs intelligents, la taille de ce march pourrait
tre multiplie par 10dici 20203.
Le march franais cumul des compteurs communicants lectriques (Linky) et gaz (Gazpar) devrait
atteindre 6milliards deuros dici 20224. Les annes
2014et 2015marquent un tournant avec larrive
maturit de leffacement et des compteurs communicants.
404
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Les capteurs Ils jouent un rle central dans le dveloppement des REI. Des rseaux de capteurs bas cot sont
par exemple ncessaires pour dtecter des anomalies
et des dgradations sur le matriel et la production.
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405
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Analyse AFOM
ATOUTS
Expertise franaise reconnue
dans la conception de rseaux lectriques
et de communication
FAIBLESSES
Concurrence entre acteurs nationaux
OPPORTUNITS
Soutien affirm au niveau europen
Projets dmonstrateurs diffrentes
chelles territoriales
Ncessit daccompagner le
dveloppement des nergies
renouvelables et des vhicules lectriques
MENACES
Incertitudes sur les niveaux
dinvestissement qui seront ncessaires
Protection des donnes perue comme
insuffisante
Entre sur le march dacteurs
internationaux du secteur des TIC
406
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Acteurs cls :
Entreprises
Actility, Alcatel-Lucent, Alstom Grid, Artelia, Cofely Ineo, Direct Energie, EDF,
Energy Pool, Engie Cylergie, Nova Watt, RTE, Sagemcom R&D, Schneider
Electric Electropole, Total, Vinci Energies, Voltalis
Supergrid
Instituts Carnot
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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407
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23
Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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409
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Dfinition et primtre
Le principe du stockage lectrochimique est de conserver lnergie lectrique sous forme chimique. Les systmes de stockage lectrochimiques sont extrmement intressants car lnergie stocke est directement
convertie en nergie lectrique: llectricit et lnergie chimique partagent le mme vecteur nergtique,
llectron. Le process lectrochimique ne requrant
pas de transfert de chaleur, il est trs efficaceet typiquement les rendements de conversion des batteries
sont suprieurs 85%.
Une batterie est un systme compos de cellules lectrochimiques mises en rseau. La puissance et lnergie stockes vont tre fonctions de la configuration de
mise en rseau et du nombre de cellules. La capacit
de stockage de puissance et dnergie varie en fonction
des technologies (plomb-acide, nickel-cadmium, nickelhydrure mtallique, lithium-ion, lithium-polymre,
sodium-soufre, zebra).
410
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Capteurs
Capteurs
22
42
Solaire photovoltaque
45
43
Energies oliennes
45
Les marchs
March global Le march mondial des batteries lectrochimiques (toutes applications confondues) sest
lev environ 380GWh en 2013. Il est domin
90% par les batteries acides. Lautre part du march
Rpartition du march mondial des batteries lectrochimiques (en capacit lectrique GWh) par technologie
de batterie - toutes applications confondues (source: Avicenne energy, 2014)
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Rpartition du march mondial des batteries lectrochimiques (en chiffre daffaire) par application
(toutes technologies de batteries lectrochimiques confondues) (source : Avicenne energy, 2014)
412
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Montant des investissements totaux (millions de dollars) pour la fabrication de batteries Lithium-ion
(Source: Avicenne nergie, 2014)
Les batteries lectrochimiques de nouvelles gnrations ont en commun nombre denjeux et de verrous:
diminuer
les cots,
augmenter
augmenter
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amliorer
la dure de vie,
amliorer
la scurit.
Les objectifs chiffrs pour les batteries sont lamlioration de la dure de vie 15ans et la rduction du
Cot de batterie pour voiture lectrique (batterie de dimension moyenne 30kWh) [source : element energy, 2012]
414
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Les acteurs leaders du march ont consenti des investissements consquents pour la cration doutils industriels permettant dobtenir des conomies dchelle.
Par exemple, Tesla, avec le japonais Panasonic, a investi 5milliards de dollars dans une usine gante au
Nevada (tats-Unis).
Les fabricants de batteries et les utilisateurs cherchent
encore le modle conomique optimal. Lchec de Better Place sur le battery switching en est un exemple.
Les modles de partenariats entre les motoristes et les
fabricants de batteries sont diversifis:
Renault a sign un accord en 2014avec Bollor pour
lutilisation des batteries de ce dernier
Tesla assemble des cellules fabriques par PANASONIC
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415
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Analyse AFOM
ATOUTS
Acteurs de la recherche de premier plan,
leaders sur le primtre europen,
et organiss en rseau
Plusieurs grands industriels tous
les niveaux de la chane de valeur,
y compris la fabrication des cellules.
FAIBLESSES
Peu dinfrastructures de recherche avale
(plateformes, instituts de recherche),
Trop faibles investissements industriels,
Taille de la production insuffisante
pour raliser des conomies dchelle.
OPPORTUNITS
MENACES
416
Labaissement du cot dans le domaine des batteries dpend fortement des effets dchelle, linvestissement lchelle industrielle doit tre encourag.
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Acteurs cls :
Entreprises
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
Moveo, Tenerrdis
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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24 Carburants de synthse
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Algosolis
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Dfinition et primtre
Les carburants de synthse couvrent une large palette
de carburants produits partir de matires contenant les lments chimiques hydrogne et carbone :
charbon, biomasse, gaz naturel et mme directement
H2et CO2. Les technologies utilisant le charbon et le
gaz sont utilises au stade industriel de longue date,
tandis que celles exploitant des ressources alternatives
sont en plein dveloppement.
Les biocarburants sont une classe de carburants de
synthse se prsentant sous forme liquide ou gazeuse
et qui sont issus de la biomasse. On les classe habituellement en trois catgories :
Les
Les procds de production de biocarburants de nouvelle gnration se rpartissent en deux grandes familles: la voie thermochimique (par gazification et
pyrolyse) et la voie biochimique (par hydrolyse enzymatique et fermentation).
420
La voie thermochimique par gazification de la biomasse produit un gaz de synthse contenant un mlange de monoxyde de carbone (CO), de lhydrogne
(H2) et dautres molcules carbones. Il peut tre utilis
pour la synthse dhydrocarbures liquides par raction
de Fischer-Tropsch (raction de polycondensation du
CO), ou bien combin avec un mlange de H2et de
dioxyde de carbone (CO2) afin de produire du mthanol (CH3OH). Si lhydrogne est produit par le biais de
llectrolyse de leau, loxygne gnr peut tre utilis lors de ltape de gazification pour augmenter
et contrler le taux de production de H2et de CO par
rapport celui de leau (H2O) et du CO2dans le gaz
de synthse.
La voie thermochimique peut galement recourir la
pyrolyse de la biomasse pour produire une huile brute
contenant une grande varit de composs chimiques
caractriss par leurs fonctions (acides, aldhydes,
alcools, etc.) et leur poids molculaire (des formaldhydes aux sucres complexes). Cette huile peut tre
directement transforme en hydrocarbures par le biais
dune tape dhydrotraitement afin de diminuer sa
quantit doxygne et la rendre alors soluble avec des
hydrocarbures fossiles. Une autre voie de valorisation
est la gazification de lhuile afin de lutiliser comme
produit intermdiaire.
La voie biochimique permet de convertir deux macromolcules principales: les sucres et les lipides. Elle se
droule en 4tapes: la premire, le prtraitement, a
pour objectif de librer la fraction hydrolysable de la
BLC; la deuxime, lhydrolyse enzymatique, consiste
transformer les hmicelluloses et la cellulose en
sucres; la troisime, la fermentation par des microorganismes, a pour rle de transformer les sucres en
thanol; la quatrime, la distillation et la dshydratation, permet de sparer le mou de lthanol. Chacune
de ces tapes comporte des difficults, comme lobtention de meilleurs rendements sans dgrader les
sucres lors de lhydrolyse enzymatique, ou encore la
transformation simultane des glucoses et des sucres
cinq carbones (C5- pentoses) lors de la fermentation.
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missions de gaz effet de serre, en anticipant lpuisement des rserves mondiales de ptrole et en rduisant la dpendance nergtique vis--vis des hydrocarbures.
Capteurs
15
25
Technologies de lhydrogne
Les marchs
Au niveau mondial, le biothanol a reprsent en
201073% de la consommation de biocarburants (en
teneur nergtique). En 2011, les tats-Unis, premiers
producteurs mondiaux, ont t contraints dexporter
massivement leur production, en Europe, au Brsil, au
Canada et en Asie. En 2014, lthanol cellulosique,
biocarburant de 2e gnration, est devenu une ralit
commerciale aux tats-Unis avec louverture de trois
sites de production pour une capacit totale de 47millions de gallons (environ 140kt) par an. Le site de
DuPont devrait galement commencer entrer dans
sa phase commerciale en 2015avec une capacit de
30millions de gallons par an. La production annuelle
des tats-Unis sur lanne 2014en biothanol cellulosique sest leve environ 33millions de gallons.
En Europe, la production de biodiesel sest leve en
2013 10 367kt1. Il sagit quasi-exclusivement de
biodiesel de 1re gnration. Actuellement, lindustrie
europenne est en surcapacit: avec 23093kt de capacits de production de biodiesel recenses en 2014,
les installations sont sous-utilises, en particulier dans
des pays tels que lEspagne ou lItalie. Cette situation
rsulte dune vague dinvestissements dclenche par
lannonce des objectifs initiaux dincorporation de biocarburants au niveau europen, rapidement suivie par
une forte augmentation des importations de biodiesel
en provenance dAmrique du Sud et dAsie du SudEst. Lorigine des exportations a galement chang au
5 Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:
OJ.L_.2015.239.01.0001.01.FRA
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Biomthanol Elment essentiel lindustrie, il est majoritairement produit par reformage dhydrocarbures
fossiles. Sa production partir de gaz de synthse (voie
thermochimique) ou bien de H2et CO2nest pas, de
rares exceptions prs, commercialement comptitive.
Le dveloppement des technologies associes doit tre
focalis sur leur optimisation conomique.
8 Source: IRENA
Phovoir.fr
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITS
Obligation rglementaire relative
lincorporation de biocarburants,
avec un bonus pour les biocarburants
avancs
MENACES
Incertitudes sur les volutions du prix
des carburants fossiles
Concurrence pour laccs aux ressources
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Acteurs cls :
Entreprises
Centres techniques
FCBA, CTP
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Centre Rapsodee des Mines dAlbi-Carmaux, Cirad, CRIGEN, IFPEN, INRA LBE,
Laboratoire dIngnierie des Systmes Biologiques et des Procds
(INSA Toulouse), LGC de lEnsiacet, LISBP, LRGP, UCCS
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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25 Technologies de lhydrogne
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
P.StroppaCEA
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Dfinition et primtre
Lutilisation de lhydrogne des fins nergtiques
implique de matriser lensemble des briques technologiques de la filire, partant de la production pour
arriver aux modes dutilisation et de valorisation, en
passant par le transport, la logistique et le stockage.
La production de lhydrogne est aujourdhui majoritairement destine aux utilisations industrielles.
Elle utilise le procd de reformage du gaz naturel,
dhydrocarbures liquides ou du charbon. Ce procd
prsente linconvnient dtre fortement missif en
dioxyde de carbone (CO2). Il est nanmoins possible
de produire de lhydrogne dcarbon en utilisant des technologies alternatives: llectrolyse basse
temprature, encore limite par son rendement limit
et son cot (lhydrogne ainsi produit pouvant tre
considr comme dcarbon partir du moment o
llectrolyseur est aliment par de llectricit ellemme dcarbone) ; la gazification de la biomasse,
couple une purification et une sparation du gaz
de synthse ; llectrolyse haute temprature-haute
pression, encore exprimentale ; la dissociation thermochimique de leau, galement exprimentale, et qui
suppose de disposer dune source de chaleur haute
temprature (plus de 850C) et en grande quantit.
Par ailleurs, la production dhydrogne soit par photocatalyse, soit par des voies photobiologiques, soit par
des voies biologiques, est aussi considrer comme
solution alternative.
Les chaleurs vacues par le systme peuvent tre rcupres et valorises (fonctionnement en cognration). Comme pour la plupart des ractions chimiques,
lacclration de la cintique est obtenue soit via une
augmentation de la temprature, soit par lutilisation
dun catalyseur, gnralement du platine dans le cas
prsent. La haute temprature implique lemploi de
matriaux adapts.
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nexiste pas de technologies autorisant de grer efficacement lintermittence de la production lorsque cette
part atteindra 30% environ de ce mix. Dautres applications concernent sa combinaison avec du dioxyde de
carbone (CO2) cas de figure plus spcifiquement intressant lorsque le CO2est dorigine anthropognique
22
24
Carburants de synthse
45
Les marchs
Le march de lhydrogne peut tre dcompos entre
celui de lindustrie, celui de llectricit stationnaire
et celui de la mobilit. Lindustrie, principal dbouch
depuis plusieurs dcennies, utilise majoritairement le
vaporeformage du mthane pour produire de lhydrogne, llectrolyse ne reprsente que 0,4% des
volumes annuels produits en 2013au niveau mondial
mais on estime que cette part atteindra 5% en 2020.
Le march mondial de lquipement pour la production dhydrogne destin lindustrie est estim
environ 150millions deuros en 2013avec une perspective de croissance de 30% par an pour atteindre
1milliard deuros en 20201.
Le march mondial du power to gas, composante de
celui de llectricit stationnaire, consiste transformer
llectricit (produite en surplus ou issue de sources intermittentes) en hydrogne par le biais dlectrolyseurs
des fins de stockage dnergie. Combin celui de la
mobilit, ce march naissant est denviron 100millions
deuros pour lanne 2013. Les perspectives de croissance le placent 400millions deuros en 2020.
En 2013, le march mondial des piles combustible a
atteint 975millions deuros de chiffre daffaires, soit
une augmentation de 35% par rapport 20122. Les
acteurs cls du march sont les tats-Unis, le Japon, la
Core du Sud et lAllemagne. En termes de puissance,
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altern SOFC/lectrolyseur HT permettrait de combiner les deux modes dans un seul quipement. Les efforts de dveloppement portent sur la mise lchelle
de ce type dquipement, encore au stade laboratoire,
la dure de vie (dgradation du courant lectrique),
le cot de linstallation et son cot oprationnel, ainsi
que sur la flexibilit dutilisation (fonctionnement par
intermittence dans le cas dun couplage avec des nergies renouvelables).
P.AvavianCEA
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dnergie. Les dcouvertes de tels gisements ont fortement modifi lquation technico-conomique: dans
les conditions actuelles, lhydrogne peut avant tout
tre envisag des fins de stockage.
Le cot des investissements initiaux levs est la premire barrire conomique pour la commercialisation des piles combustible. Les lectrolyseurs sont
des systmes fortement modulables, et permettent
cette technologie dtre trs flexible en termes de
capacit. Toutefois, cet avantage technique limite
les effets dconomie dchelle mme si les lectrolyseurs de grande capacit emploient des empilements de tailles identiques. Enfin, le manque de
standardisation entrane galement des difficults
dans lorganisation de la chane dapprovisionnement.
Lhydrogne est concern par plusieurs rglementations franaises et europennes qui couvrent la production, le stockage et lutilisation (transport de marchandises dangereuses et en environnement au sens
rglementaire du terme). Plus particulirement, la
directive 2009/79/CE concerne les vhicules moteur
fonctionnant lhydrogne.
Ainsi, lhydrogne en tant que vecteur de valorisation de llectricit provenant des nergies renouvelables prsente des avantages en termes de capacit
de stockage (quasi-illimit) et de flexibilit dutilisation
(possibilits dintgration multiples) que ne possdent
pas dautres technologies telles que le stockage par
batterie.
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Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence dun des leaders mondiaux
Maintien de lactivit en R&D
Projets fdrateurs (GRHYD, HyCUBE, etc.)
FAIBLESSES
Nombre relativement limit dentreprises
impliques
March national actuellement limit
des niches
Modles conomiques encore fragiles
OPPORTUNITS
Dispositifs de soutien europen (Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking)
Complmentarit avec le dveloppement
de llectricit dorigine renouvelable
MENACES
Avance technologique et industrielle
de la concurrence internationale
sur les marchs actuels
Risques de rupture dapprovisionnement
pour certains lments critiques
(catalyseurs)
Acceptabilit sociale
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Acteurs cls :
Entreprises
Centres techniques
CETIAT
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
Capenergies, Tenerrdis
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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26 Ingnierie gnomique
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS
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435
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Dfinition et primtre
Lingnierie gnomique correspond la manipulation
du matriel gntique du vivant1. Reposant sur la biologie molculaire et les technologies de squenage
du gnome, elle permet didentifier les gnes composant le matriel gntique dune cellule ou dun tre
vivant, dtudier la relation gnotype-phnotype, lorganisation, la stabilit et la variation du matriel gntique, et enfin de modifier le matriel gntique. Elle
se trouve galement la base de la biologie de synthse, visant recomposer des systmes varis, de la
molcule lorganisme partir de ltude du gnome.
Lingnierie gnomique trouve des applications dans
diffrents domaines, notamment lalimentation, lenvironnement et la sant.
Dans le secteur de lalimentation, lingnierie gnomique permet dacclrer et doptimiser la slection
des plantes, grce la slection assiste par marqueurs,
afin de conserver aux plantes les caractristiques les
mieux adaptes leur milieu (rsistance la scheresse, meilleur rendement, etc.) et damliorer leur utilisation agronomique. En poussant plus loin le procd,
lingnierie gnomique permet de modifier les caractristiques dtres vivants, par exemple grce la transgnse, qui consiste introduire dans un organisme
un gne tranger. Les plantes modifies pourront alors
dvelopper de nouvelles caractristiques, comme la
rsistance aux herbicides ou la capacit de synthtiser
elles-mmes des toxines insecticides, la rsistance la
scheresse ou la salinit du sol, etc., rduisant ainsi les
risques de pertes. Finalement, lingnierie gnomique
trouve des applications dans le secteur agroalimentaire,
tant au niveau des tests de scurit alimentaires et de la
qualit des produits grce aux techniques didentification de micro-organismes ou de matriel gntique de
pathognes et contaminants, quen traabilit.
Dans le secteur de lnergie et de la chimie, lingnierie
gnomique des plantes et des micro-organismes soutient les avances dans le domaine de la production
de molcules et de produits de tout type, partir de
biomasse. Ces molcules peuvent entrer en substitution avec des molcules ptrochimiques existantes
ou possder des proprits spcifiques propres. La
connaissance et la modification du gnome de cham-
1 Les technologies associes ltude de lexpression des gnes (transcriptomique, protomique, mtabolomique) sont traites dans la fiche Mtaomique
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2 www.sante.gouv.fr
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Les marchs
Les principaux marchs lis lingnierie gnomique
sont globalement dynamiques et en croissance. En
amont, le march mondial du squenage du gnome
est estim 2,16Mds en 2011, et une trs forte
croissance est attendue au cours des 5prochaines annes, le march devant atteindre 8,5Mds en 20183.
Dans le secteur de lalimentation, le volume du march
des cultures gntiquement modifies est en constante
augmentation. Les surfaces cultives en OGM reprsentent, en 2014, 181,5M ha, soit 11% de la surface
cultive de la terre, contre environ 1,7M ha en 19964.
Les cultures gntiquement modifies sont principalement le coton, le soja, le mas et le colza. Un seul OGM
est actuellement cultiv en Europe, lemas MON810du
groupe amricain Monsanto, presque exclusivement
plant en Espagne et au Portugal. La France, ainsi que
18autres pays de lUnion Europenne, reste oppose
la culture dOGM sur son territoire.
Concernant les biocarburants, lUnion Europenne
affiche lobjectif ambitieux dlever 20% la part
des nergies renouvelables dans sa consommation
finale dnergie en 2020(en 2005, la moyenne tait
de 7%)5. La part des biocarburants dans la demande
en carburants liquides pour le transport au sein de
lU.E. est dj passe de 0,2% en 2000 4,5% en
20136. Pour atteindre les objectifs horizon 2020, une
contribution plus importante de la biomasse sera ncessaire: lingnierie gnomique permet doptimiser la
production de biocarburants de 2e gnration partir
de biomasse grce des microorganismes modifis. La
France devra par exemple mobiliser prs de 10millions
de tonnes dquivalent ptrole (MTep) de biomasse
supplmentaires.
Le secteur de la surveillance et de lanalyse de lenvironnement reprsentait un march mondial de 26,6Mds
en 2010et devrait connatre une croissance forte
denviron 10% par an dans les 10prochaines annes7.
En France, les dpenses nationales lies aux rseaux de
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biochimie, en microfluidique, en imagerie, en bioinformatique, peuvent se diversifier dans lingnierie gnomique en proposant des services ou des produits sur
une tape prcise du processus.
Par ailleurs, certains marchs internationaux et notamment celui des tats-Unis peuvent tre plus prometteurs
court terme, notamment dans le domaine de la sant.
En effet, la question du systme de paiement des frais est
cruciale pour les acteurs de lingnierie gnomique dveloppant une dmarche prventive, voire prdictive. Dans
un systme faisant porter la charge des frais de sant
aux particuliers, comme aux tats-Unis, des technologies
permettant de rduire les cots sur le long terme sont
attractives. La question du circuit de remboursement
des frais de sant doit ainsi tre prise en compte par les
entreprises se positionnant sur ce segment.
14 www.assemblee-nationale.fr
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Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Comptences franaises importantes
(recherche et industriels) de niveau
international
Dveloppement de portefeuilles
de brevets
OPPORTUNITS
Trs nombreuses applications possibles
Dynamisme du secteur et dveloppement
constant de techniques innovantes
volution de la rglementation
europenne sur lautorisation de cultures
OGM
MENACES
Problme dacceptabilit socitale
et restrictions rglementaires, notamment
sur la recherche sur les cellules souches
embryonnaires et la prsence dOGM dans
les produits alimentaires
Forte concurrence internationale
440
nomique avec les proccupations thiques et socitales lies la modification dorganismes vivants;
Indpendamment
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Acteurs cls
Organismes de recherche
Des comptences franaises de recherche sur lingnierie gnomique sont rassembles aussi bien dans
des EPST15 tels que lInserm, le CNRS, le CEA et
lINRA, que dans des structures physiques telles
que lInstitut Pasteur, lInstitut Curie, lInstitut
de Gntique et de Biologie Molculaire et Cellulaire (IGBMC) LHpital Necker et le Gnthon sont les spcialistes franais de la thrapie gnique, ce dernier tant un organisme de recherche
translationnelle visant acclrer la mise en application mdicale des rsultats scientifiques issus de la
recherche fondamentale sur les thrapies gniques.
Enfin, France Gnomique est une infrastructure
nationale rassemblant les plateformes oprationnelles en gnomique, telles que la plateforme MGX
Montpellier.
Start-up et PME
De nombreuses start-up et PME sont positionnes
diffrents niveaux de la chane de valeur de lingnierie gnomique et sur diffrents secteurs. Plusieurs
dentre elles sont positionnes en sant, telles que
Cellectis, qui a dvelopp des outils molculaires
permettant de reprogrammer prcisment et la
demande le gnome de tout organisme vivant ainsi
que des immunothrapies fondes sur des cellules
T ingnieres, mais galement Clean Cells, In-CellArt, IntegraGen, Hybrigenics, LFB Biomanufacturing, Transgene (BioMrieux), Cellprothera ou
Grands groupes
La France est absente du segment de linstrumentation
en ingnierie gnomique. En revanche, les technologies dingnierie gnomique sont utilises et matrises
par de trs nombreux groupes franais denvergure
internationales sur diffrents secteurs: en sant (Sanofi, Servier, etc.), en agroalimentaire (Limagrain,
Lesaffre, etc.), dans le domaine des biocarburants
(Tereos, Cristal Union, CIMV, etc.) ou plus en amont
des acteurs spcialiss dans lanalyse tels quEurofins.
cosystme de linnovation
Les entreprises de lingnierie gnomique sont soutenues par de nombreux ples de comptitivit, dont
Alsace BioValley, Medicen, Lyonbiople, CBS,
Crales Valle, Axelera, et IAR, ainsi que par des
Instituts Carnots et instituts spcialiss sur certaines
pathologies, tels que les Carnot LISA (Lipides pour
lIndustrie et la Sant), CED2, Institut du cerveau
et de la molle pinire (ICM), Voir et Entendre,
Curie-Cancer et Pasteur Maladies Infectieuses. Le
Gnopole dEvry, centre de recherche et de dveloppement en gnomique, hberge galement des startups positionnes sur ce secteur.
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,,
Sant et bien-tre, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS
Phovoir.fr
Phytoprotection, biocontrle,
dfenses naturelles des plantes
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Dfinition et primtre
Le modle conventionnel de protection et de stimulation de dfense ou de croissance des vgtaux sappuie
sur lagrochimie, qui apporte, un problme donn
affectant les cultures, une solution haut degr defficacitmais dont les impacts sur lenvironnement sont
de plus en plus prgnants: produits phytosanitaires
et engrais de synthse. Afin de rpondre des enjeux
de rduction des intrants dans le secteur agricole, de
nouvelles approches se dveloppent en combinaison
avec les approches conventionnelles, afin de rduire
la pression des bio-agresseurs, de renforcer les rsistances des plantes ou de stimuler leur croissance. Au
niveau de la plante elle-mme, il peut sagir de combinaisons des produits de synthse conventionnels avec
des produits de biocontrle des ravageurs et maladies,
de modification du gnome des plantes afin de leur
confrer des proprits les rendant plus rsistantes ou
mieux adaptes leur environnement, ou des procds innovants de stimulation des dfenses naturelles
des plantes. Si ces nouvelles solutions de protection et
de stimulation des vgtaux ne remplacent pas compltement les solutions conventionnelles, elles leur
sont complmentaires et permettent une approche
raisonne de gestion des cultures.
Les produits de biocontrle sont des agents et produits
utilisant des mcanismes naturels dans le cadre de la
lutte intgre contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier:
Les
macro-organismes;
conditions difficiles fait partie de ces approches innovantes permettant de rduire le recours aux produits
phytosanitaires de synthse2.
Concernant la stimulation des plantes, de nouvelles
approches se dveloppent galement, via notamment
les biostimulants. Il sagit de matriels dont la fonction
est de stimuler les processus naturels des plantes pour
amliorer labsorption des nutriments, leur efficience,
la tolrance aux stress abiotiques, et la qualit des
cultures3.
Par ailleurs, des outils et techniques agronomiques
prophylactiques, sappliquant aux systmes de culture
et facilitant la gestion et la croissance des plantes se
dveloppent galement: outils molculaires de diagnostic, indicateurs prcoces de prsence de ravageurs, imagerie pour analyse non destructive des
vgtaux, surveillance du stress hydrique grce des
drones, rotation des cultures, touffement des mauvaises herbes4
La modification du gnome des plantes afin daugmenter leur rsistance aux bio-agresseurs ou des
2 Cf. fiche Ingnierie gnomique
3 Dfinition de lEuropean Biostimulants Industry Council (EBIC), 2014
1 Article L253-6du Code rural et de la pche maritime
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Les marchs
Le march du biocontrle en gnral, sil ne reprsente
que de faibles volumes vis--vis du march conventionnel de la phytoprotection, est en croissance rapide.
Le march mondial est estim environ 1,6Mds et
le march europen 550M en 2013; le march
franais reprsente 100M, soit 5% du march de la
protection phytosanitaire, et sa croissance annuelle est
de lordre de 15 20%5. Plus de 70PME et grands
groupes sont positionns en France sur ce march, les
grands groupes tendant racheter les petits entreprises pionnires du biocontrle (Lesaffre, Lallemand
Plant Care).
Le march des SDP est encore embryonnaire. En effet, la procdure dhomologation lourde et coteuse
bloque la mise sur le march de produits dont le dveloppement technique est par ailleurs complexe. De
plus, les acteurs positionns sur ce march sont principalement des PME (Gomar, Agrolor, Biophytech en
France, GlycoGenesis ou Eden Biosciences aux USA)
ce qui limite les possibilits dinvestissement. Seuls
quelques produits SDP stricto sensu sont commercialiss aujourdhui en France, comme par exemple le
Bacillus subtilis QST 713(bactrie), le trichoderma harzianum (champignon) ou la laminarine (extrait purifi
dalgues) 6.
Le march mondial des biostimulants est estim
environ 1Mds en 2013, soit 0,6% du march
mondial des intrants utiliss en production vgtale
(150Mds)3. En Europe, le march des biostimulants
est estim par lEBIC environ 500millions deuros. Sa
croissance devrait rester suprieure 10% dans les
prochaines annes, et il devrait atteindre 800M en
Europe en 2018.7
6 MAAF, 2014: Produits de stimulation en agriculture visant amliorer les fonctionnalits biologiques des sols et des plantes tude des
connaissances disponibles et recommandations stratgiques
5 IBMA, 2014: Rapport global sur le march du biocontrle
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Fotolia
Dans le domaine des cultures gntiquement modifies, des verrous technologiques subsistent notamment dans la matrise de la transgnse et dans la
garantie de la stabilit du gne introduit8.
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Analyse AFOM
ATOUTS
Tissu dynamique dacteurs acadmiques
et dacteurs industriels, majoritairement
des PME, positionns sur le biocontrle
et les biostimulants
Dynamique dacquisition de PME
positionnes sur le biocontrle
par des grands groupes industriels
(Lallemand Plant Care, Lesaffre)
Quelques acteurs internationaux
implants en France sur le biocontrle
(site R&D de Bayer CropSciences Lyon)
OPPORTUNITS
Ncessit dassurer la production
alimentaire pour rpondre aux besoins
de la population tout en prservant
les ressources naturelles
Position proactive de lEurope sur
les questions dagro-cologie
Adaptation de la rglementation
pour favoriser les produits de biocontrle
et certains biostimulants, et favoriser
une diminution de lutilisation
des intrants conventionnels en agriculture
(Loi n 2014-1170du 13octobre
2014davenir pour lagriculture,
lalimentation et la fort et article
55concernant les certificats dconomie
de produits phytosanitaires)
FAIBLESSES
Absence de grands groupes agrochimiques
franais
Difficult transposer les rsultats
du laboratoire au terrain pour les produits
biologiques et de SDP
Nombres de solutions homologues
limites, notamment sur les grandes
cultures
Peu de perspectives sur le biocontrle
des adventices
MENACES
Efficacit moindre et irrgulire
des produits de biocontrle
et biostimulation vis--vis des produits
conventionnels, combins
des contraintes dutilisation,
et un cot lev de ces produits
Lourdeur et cot lev de la procdure
dhomologation des produits innovants
de protection et stimulation des plantes
Problme dacceptabilit socitale
des produits OGM
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Acteurs cls :
Organismes de recherche
Des comptences franaises de recherche sur lingnierie
gnomique sont rassembles aussi bien dans des EPST9
tels que lINRA (notamment avec le rseau INDRES),
des EPIC10 comme le Cirad, que dans des structures
physiques telles que les instituts techniques membres du
rseau Acta, comme par exemple Arvalis.
Start-ups et PME
De nombreuses start-ups et PME sont positionnes sur
diverses solutions de protection et stimulation des v
gtaux, et particulirement sur les solutions de biocontrle et/ou biostimulation, telles que Gomar, Biophytech, Elicityl, Vivagro, Rivale, ActionPin, Biosystmes
France, Agri-synergies, Biotop, Agrauxine (Lesaffre)
Grands groupes
Adaptant
Facilitant
Renforcer
un programme daccompagnement
et de sensibilisation des agriculteurs aux nouvelles
approches combines de protection et stimulation
des vgtaux.
cosystme de linnovation
Les acteurs franais proposant des solutions innovantes de stimulation et protection des vgtaux sont
soutenus par diverses structures, dont des ples de
comptitivit, par exemple Vgpolys et Crales
Valle, mais galement le RMT (Rseau Mixte
Technologique) Elicitra, ou le CRT (Centre de
Ressources Technologiques) Vegenov.
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En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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28 Souches de probiotiques
pour la bioprservation
et la nutrition
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,,
Sant et bien-tre, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS
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Microorganismes, nutrition,
bioprservation, aliments
fonctionnels, sant digestive,
fermentation
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Dfinition et primtre
Des microorganismes sont utiliss depuis de nombreuses annes dans la fabrication de produits alimentaires ferments, tels que le yaourt, le fromage ou le
vin. Certains de ces microorganismes sont aujourdhui
utiliss dans un but fonctionnel, pour leurs bnfices
sur la sant ou pour prolonger la conservation des aliments. Les probiotiques sont des micro-organismes
(bactries, levures) exerant une influence sur leur
environnement, par exemple en inhibant le dveloppement dautres micro-organismes indsirables ou
pathognes. Ils sont produits grce un procd de
fermentation partir dune souche slectionne. Les
proprits des probiotiques, telles que leurs conditions de croissance, leur comportement en prsence
dautres bactries, leur production de mtabolites
(polysaccharides, bactriocines), etc., sont propres
chaque souche, et le processus de slection dune
souche de probiotiques peut durer plusieurs annes.
Ces micro-organismes trouvent des applications dans
le secteur alimentation, la fois en nutrition humaine
et animale et en bioprservation des aliments.
En nutrition humaine et animale, les probiotiques sont
dfinis comme des microorganismes vivants qui,
lorsquils sont administrs en quantits adquates,
exercent une action bnfique sur la sant de lhte1.
En effet, ils permettent de rguler lactivit microbienne au sein de lorganisme, via des mcanismes
daction intracellulaires, par exemple en produisant
des composs inhibiteurs des agents pathognes ou
en produisant des vitamines et enzymes digestives.
Des tudes ont analys leffet des probiotiques sur
un grand nombre de troubles, dont les maladies inflammatoires de lintestin, les infections vaginales, la
cirrhose du foie Cependant, les effets des probiotiques ont principalement pu tre mis en vidence
pour lappareil digestif et lamlioration de la fonction
immunitaire.
En nutrition humaine, du fait de leurs effets bnfiques pour la sant digestive des htes, les bactries
probiotiques sont intgres comme ingrdients dans
des aliments, dits aliments fonctionnels: yaourts,
crales, boissons. Ils sont galement vendus sous
forme de complments alimentaires (glules, comprims, sachets) avec une action cibleen fonction de
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Les marchs
Le march des probiotiques est globalement en croissance, port surtout par le dynamisme des produits
avec probiotiques en nutrition humaine. En 2013, il
tait estim 26milliards de dollars, avec lcrasante
majorit des usages de probiotiques destins lalimentation humaine, et domins par les leaders mondiaux
Chr. Hansen (Danemark), Danisco (Danemark), Danone
(France), Nestl (Suisse), lInstitut Rosell-Lallemand
(Canada), BioGaia Biologics (Sude) et Yakult (Japon).
En nutrition humaine, lemarch mondialdes probiotiques tait estim 23,4milliards de dollars en
2013, et devrait atteindre 36milliards de dollars en
20185. 50souches diffrentes sont commercialises
aujourdhui et intgres des aliments (en grande
majorit des yaourts) ou vendues en complments
alimentaires, qui reprsentent 10% des produits
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probiotiques. Si le march des yaourts avec probiotiques est trs dynamique en Asie et aux tats-Unis,
en Europe il sagit dun march plus mature, et les
innovations base de probiotiques sont moins nombreuses, le cadre rglementaire ntant pas encore
clairement dfini par lAutorit Europenne de Scurit des Aliments (EFSA).
En nutrition animale, le march mondial des probiotiques tait estim 580 millions de dollars en 20146
et destin principalement la volaille. Si ce march
est encore peu dvelopp, il devrait augmenter un
CAGR de 7,6% dici 20207, port surtout par la croissance en Asie-Pacifique.
Le cas de la bioprservation
Le march de la bioprservation est encore un march
mergent, pour lequel peu de donnes sont disponibles. En France, plus de 10Mt de dchets alimentaires sont produits chaque anne, dont 1,2Mt de
produits encore consommables, la majorit tant gaspille par les mnages. Les souches bioprotectrices, en
prolongeant la dure de vie des produits, pourraient
fournir des solutions pour rduire le gaspillage. Les applications industrielles sont cependant encore limites,
cette technologie tant relativement rcente.
6 Donnes de Marketsandmarkets
7 Donnes de Grand View Research
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Afin doptimiser la communication, la Ligue Scientifique Europenne pour les Probiotiques a cr un label
de qualit pour les probiotiques distribus en pharmacie9. Il est destin identifier les probiotiques scientifiquement documents et certifie que les souches sont
vivantes et en quantits suffisantes, mais il nest pas
quivalent une allgation sant.
12 PIPAME, 2014: Les innovations technologiques, levier de rduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire: enjeux pour les
consommateurs et pour les entreprises
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Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Rseau de recherche dvelopp
et structur, position dominante de lINRA
linternational
Historique fort de produits ferments
dans lindustrie franaise et acceptation
socitale des microorganismes comme
agents bnfiques
OPPORTUNITS
Volont de rduction du gaspillage
alimentaire
Potentiel dveloppement de produits
Bienfaits apports par laugmentation
de la DLC pour lexport de produits
MENACES
Applications industrielles
en bioprservation limites du fait
dun manque de dfinition claire
du statut des flores protectrices
par la rglementation europenne
Promotion des acteurs en nutrition
entrave par le refus des allgations sant
par lEFSA
du dveloppement de nouvelles
souches, se positionner sur une offre de bioprservation ou sur des technologies visant protger les
probiotiques, telles que lencapsulation.
les efforts de recherche afin dapprofondir les connaissances des systmes microbiens
456
des cultures protectrices et sur les critres de scurit sanitaire en bioprservation, au niveau europen ou national.
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Acteurs cls :
Organismes de recherche et de formation
Des comptences en dveloppement de souches
probiotiques se trouvent au sein dEPST tels que
lINRA (notamment le site de Jouy en Josas), qui
rayonne sur cette thmatique linternational,
dEPIC tels que lIfremer positionn notamment
sur la bioprservation, ou de structures physiques
telles que lOniris (cole Nationale Vtrinaire,
Agroalimentaire et de lAlimentation) ou lInstitut Pasteur de Lille.
Start-ups et PME
Plusieurs start-ups et PME sont positionnes sur
ce domaine: parexemple Gnibio ou encore VF
Biosciences qui dveloppent des souches probiotiquespour des applications en sant ou en nutrition,
BioArmor qui conoit des produits pour lalimentation contenant des probiotiques pour llevage, les
Laboratoires Standa et Biocane qui proposent des
produits base de probiotiques pour les emballages
actifs et la bioprservation...
Grands groupes
Des acteurs industriels denvergure internationale sont
positionns sur les probiotiques, notamment sur des
applications en nutrition / complments alimentaires
cosystme de linnovation
Les acteurs franais des probiotiques sont soutenus
par diverses structures, notamment des ples de comptitivit comme les ples Nutrition Sant Longvit ou Vitagora, les Instituts Techniques Agro-Industriels (ITAI) tels quActalia, Adria Dveloppement,
IFIP (Institut Franais du Porc), Arial, ADIV (Association pour le Dveloppement de lIndustrie de
la Viande). Le RMT (Rseau Mixte Technologique)
Florepro Flores protectrices assure un lien entre
la recherche acadmique, les acteurs industriels et les
pouvoirs publics positionns sur cette thmatique, et
le cluster Institut de Recherche Pharmabiotique
rassemble des acadmiques et des industriels du secteur des probiotiques pour dvelopper leur potentiel
thrapeutique. Finalement, MtaGnoPolis (MGP)
met la disposition de la communaut acadmique,
mdicale et industrielle des quipements autour de
plateformes innovantes.
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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29 Ingnierie tissulaire
et cellulaire
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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Dfinition et primtre
Dfinition
Les aires thrapeutiques couvertes par lingnierie cellulaire et tissulaire sont nombreuses, elles
stendent limmunologie, loncologie, lorthopdie
mais trouvent galement des applications dans les
domaines cardiovasculaire, du diabte ou de la peau.
lhorizon 2020, de nouvelles applications pourraient
voir le jour pour les maladies neuro-dgnratives.
Dune manire gnrale, lingnierie tissulaire et cellulaire couvre lensemble des technologies de transformation et dorganisation de cellules, de tissus
et de biomatriaux afin de mieux prdire, traiter et
contrler des fins de sant.
Lingnierie
tissulaire quant elle applique les principes de lingnierie et des sciences de la vie afin de
dvelopper des substituts biologiques qui vont restaurer, maintenir ou amliorer la fonction des tissus.
460
Atouts de la France
Bien que le tissu industriel franais doive encore accrotre sa densitau regard du leader mondial que
sont les tats-Unis, les entreprises franaises sont
bien positionnes et les plus importantes bnficient
dinvestissements (la plateforme de CellForCure a par
exemple bnfici des financements dans le cadre du
Programme dInvestissements davenir).
La France a en outre t pionnire dans lutilisation
des cellules souches de sang ombilical et conserve
aujourdhui sa bonne position dans le segment trs
porteur des cellules souches. Linauguration de la pre-
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le dveloppement acclr ces dernires annes dimmunothrapie par thrapie cellulaire (engouement qui
intresse des industriels comme Novartis, GSK, Pfizer);
LIngnierie
Les marchs
Un march mondial en trs forte croissance
lhorizon 2020
Le march mondial de lingnierie tissulaire et de la
thrapie cellulaire approche les 9,9milliards de dollars
en 2014et devrait atteindre 73milliards de dollars
dici 2025, sur une base de croissance annuelle
moyenne particulirement leve, estime 21%1.
Cette forte croissance du march sexplique notamment par le fait que de nombreuses nouvelles modalits de thrapies cellulaires sont dcouvertes et entrent
sur le march. Dautres sont galement en phases
cliniques et devraient arriver sur le march dans les
prochaines annes. De plus, il nexiste aujourdhui
pas dautres options thrapeutiques en mdecine
rgnrative ou tissulaire, notamment sur certains
segments comme celui des organes dficients2.
En 2015, les tats-Unis dominent le march mondial.
lhorizon 2020, le march asiatique devrait enregistrer les plus forts taux de croissance du fait notamment
du nombre important de nouveaux produits actuellement en dveloppement dans cette rgion du monde.
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461
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Ladaptation des mthodes existantes dadministration de cellules est galement ncessaire puisque de
nouvelles applications thrapeutiques, telles que les
maladies neuro-dgnratives, vont modifier le type
de cellule implanter dans des zones du corps humain
complexes daccs.
InsermGaillard, Afsaneh
les fonds octroys la recherche tant par les gouvernements que par les organisations prives permettent de dynamiser le march. La prise en compte
croissante des applications thrapeutiques que promettent doffrir les thrapies par cellules souches est
un autre lment qui pousse les acteurs se positionner sur ce segment, qui retient particulirement
lattention des industriels et des investisseurs, comme
Novartis, GSK ou Pfizer, dans le domaine de la thrapie cellulaire applique notamment loncologie.
462
Autre dfi technologique en lien avec les dfis commerciaux, la ncessit pour les industries pharmaceutiques dorienter les thrapies vers des modles utilisant les cellules allogniques plutt quautologues.
Cela permettrait de mieux correspondre aux business
models habituellement utiliss par lindustrie pharmaceutique, et qui apparaissent plus simples mettre en
uvre (i.e. mdicament prt tre utilis).
noter toutefois, les deux modles prsentent des
avantages et inconvnients, et le modle autologue
peut convenir certaines industries.
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Analyse AFOM
FAIBLESSES
ATOUTS
Excellence acadmiqueet continuit
entre lacadmique et le clinique
Fortes comptences(cellules de sang
ombilical et cellules souches)
OPPORTUNITS
Multiplicit des possibilits dapplications
thrapeutiques, en particulier
pour les maladies neuro-dgnratives
et loncologie
MENACES
Forte concurrence des tats-Unis
Des freins thiques et sociaux perdurent
Autorisation conditionnelle
de la recherche thrapeutique
sur les cellules souches embryonnaires
Tendance lassouplissement des cadres
nationaux en biothique
Dveloppement des cellules souches
pluripotentes induites (IPS)
5 Les projets autoriss doivent rpondre plusieurs critres dont des critres de
pertinence, dthique et lobjectif dapporter des progrs mdicaux majeurs qui
ne peuvent pas tre raliss en utilisant un autre type de cellule. LAgence de la
biomdecine assure lencadrement de la recherche.
6 Dossier de lANSM
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Aux industriels
Afin de dvelopper le secteur franais de lingnierie tissulaire et cellulaire, une structuration de la
filire industrielle en partenariat avec les pouvoirs
publics est ncessaire pour conforter et affirmer le
passage du stade de recherche au stade industriel.
Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
En France, de nombreux organismes contribuent la
recherche sur lingnierie cellulaire et tissulaire. Cest
le cas notamment du laboratoire dingnierie cellulaire et biotechnologie (LICB) du CEA. Le Laboratoire
Les PME peuvent galement orienter leurs thrapies utilisant des cellules allogniques plutt
quautologues, thrapies dont le business model
est plus simple mettre en uvre. Ces cellules sont
en effet disponibles en plus grand nombre que les
cellules autologues et les procds les concernant
peuvent tre standardiss. A noter toutefois, des
traitements autologues peuvent constituer des
niches pertinentes pour certaines TPE et PME.
Organismes dinterface
Les ples de comptitivit, dont Atlanpole biothrapies et Medicen Paris Rgion sont des
exemples, soutiennent les entreprises franaises
dans leur dveloppement et se situent linterface
entre les secteurs publics et privs. Le ple Medicen Paris Rgion est ainsi par exemple lorigine du
projet europen IngeCELL, qui vise notamment le
march de la thrapie cellulaire dans les domaines
neuromusculaire, neurologique, hpatologique, et
cardiovasculaire.
464
Les entreprises franaises doivent ainsi se rapprocher du secteur acadmique, par le biais par
exemple des ples de comptitivit et des SATT, ce
qui permettrait en outre de favoriser leur dveloppement linternational
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Grandes entreprises
La principale grande entreprise franaise positionne
dans le domaine de lingnierie tissulaire et cellulaire
est le groupe pharmaceutique Servier, qui collabore
depuis 2013avec la socit de biotechnologie Cellectis pour traiter des leucmies par thrapie cellulaire
allognique.
Startups et PME
Malgr un tissu industriel relativement dense, certaines PME franaises sont bien positionnes dans
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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465
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30 Nouvelles modalits
dimmunothrapie
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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467
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Dfinition et primtre
Dfinition
Le systme immunitaire est un systme de dfense naturel de lorganisme compos dun rseau complexe
de cellules, dorganes et molcules. Le but de limmunothrapie est dadministrer des substances
qui stimulent, modifient ou optimisent tous ces
composants.
Initialement oriente autour de la vaccinologie et des
greffes de moelle osseuse, limmunothrapie recouvre
depuis quelques annes, grce aux avances de la mdecine, un nombre plus important de modalits,
prventives ou curatives, faisant appel au systme
immunitaire des individus. Parmi ces nouvelles modalits qui viennent complter celles dj existantes, lon
retrouve:
Les
Les
mdiateurs immunitaires;
Les marchs
Du fait notamment de la diversit dapplications de
limmunothrapie, un tiers des mdicaments dvelopps dans le monde aujourdhui relve de ce
domaine1 et le march devrait continuer crotre
lhorizon 2020.
Certains segments du march de limmunothrapie
sont difficiles valuer, par manque de maturit pour
certains (vaccins thrapeutiques, immunothrapies par
thrapie cellulaire, immunothrapies par siRNA et par
ARNm). Les principaux segments (vaccins et traitement
des cancers) enregistrent quant eux de fortes croissances et porteront lensemble du march de limmunothrapie lhorizon 2020.
1 Donnes du LEEM
2 Global Vaccine Market Outlook 2020, RNCOS, mai 2014
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Atouts de la France
La France est en bonne position en ce qui concerne
lingnierie du systme immunitaire. Elle possde
dimportantes forces acadmiques, notamment
avec lInstitut Pasteur et les Labex prsents sur son territoire (IGO, IRON). Ses forces industrielles sont galement importantes: 58 socits de biotechnologie
5 Donnes du LEEM
6 Chiffres de lOMS
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amliorer labsorption cellulaire et la localisation cytoplasmique des siRNA afin dlargir les types de cellules
dans lesquels ils peuvent tre dlivrs.
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470
Lamlioration de la stabilit des anticorps monoclonaux thrapeutiques est un autre enjeu important.
Ils se distinguent en effet des mdicaments traditionnels par leur structure, dont certaines modifications
mineures peuvent rendre les anticorps toxiques pour
lorganisme receveur. Cela constitue lun des verrous
actuels du dveloppement danticorps thrapeutiques diversifis.
Ces anticorps ont galement une dure de vie limite
dans lorganisme et plus particulirement dans le sang,
ce qui limite leur efficacit. Lamlioration de leur persistance constitue un dfi technologique cl qui permettrait de rduire la frquence dinjection chez le
patient et donc le cot du traitement.
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Excellence acadmique
OPPORTUNITS
Impact significatif dans des aires
thrapeutiques rpondant des besoins
mdicaux majeurs
MENACES
Freins thiques et rglementaires
pour limmunothrapie cellulaire
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Aux entreprises
Pour
Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
Les principaux centres de recherche et de formation
qui travaillent en France sur le dveloppement de nouvelles modalits dimmunothrapie sont les Labex
IRON et IGO, le CNRS, lInserm, lInstitut Curie,
lInstitut Pasteur, lImmunople de Marseille et
lUniversit Pierre et Marie Curie.
LUnit U932, Immunit et Cancer travaille au
sein de lInstitut Curie en partenariat avec sept autres
quipes de linstitut et trois du Centre dimmunologie
de Marseille-Luminy sur la biologie des cellules dentritiques (cellules du systme immunitaire). Lensemble
de ces quipes forme le Labex DCBIOL depuis 2013.
Limmunologie est galement un thme de formation
dispense par lInstitut.
Deux autres Labex, IRON et IGO contribuent la
recherche acadmique sur limmunothrapie. Le Labex
Iron sattache au dveloppement de radio pharmaceutiques innovants et leur transfert en clinique. Le
Labex IGO explore quant lui de nouvelles thrapies
472
comptences franaises en matire de vaccination doivent galement tre renforces, notamment pour assurer un bon positionnement sur la
vaccination thrapeutique, approche qui comporte
un fort potentiel dinnovation. Les entreprises franaises ont un rle jouer dans la valorisation dinnovations sur cette technologie.
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Organismes dinterface
Les structures qui accompagnent les entreprises
franaises dans leur dveloppement sont en premier
lieu les ples de comptitivit. Sans tre exhaustif,
nous pouvons citer Atlanpole Biothrapies, Medicen Paris Rgion, Alsace BioValley, Eurobiomed
et Lyonbiople. titre dexemple lassociation
MabDesign mise en place en novembre 2014au
sein du Lyonbiople vise structurer et animer la
filire industrielle franaise de lanticorps thrapeutique et plus largement de limmunothrapie. Elle
est soutenue financirement par Bpi France dans le
cadre de la rponse un appel Filires Industrielles
Stratgiques issu du Programme dInvestissements
dAvenir. Le ple Eurobiomed favorise galement la
mise en place dcosystmes innovants par le soutien
des acteurs rgionaux comme, et cest un exemple
parmi dautres, Marseille Immunople qui a t labellis Fdration Hospitalo-Universitaire.
Au sein du Consortium de Valorisation Thmatique (CVT) AVISEAN, un domaine de valorisation
stratgique sur les anticorps thrapeutiques est en
cours de cration.
Grandes entreprises
Sanofi, bioMrieux et Pierre Fabre sont les principales grandes entreprises franaises qui dveloppent
des nouvelles modalits dimmunothrapie. Sanofi
figure ainsi parmi les quatre leaders mondiaux de la
vaccinologie. Le groupe pharmaceutique travaille
depuis 2013en troite collaboration avec Transgne,
une filiale de lInstitut Mrieux (bioMrieux), la fabrication de produits dimmunothrapie, et notamment
aux produits thrapeutiques de Transgene. Le Centre
dImmunologie Pierre Fabre dveloppe pour sa part des
programmes de recherche dans le domaine de limmunothrapie des cancers, en particulier lidentification
danticorps monoclonaux vise thrapeutique. Ces
recherches se concrtisent par le dveloppement du
premier anticorps thrapeutique du groupe.
Start-up et PME
Les start-up et PME franaises sont positionnes principalement sur les segments de la vaccination thrapeutique et des anticorps thrapeutiques. Theravectys
etNeovacs dveloppent ainsi des vaccins thrapeutiques. Issue de linstitut Pierre et Marie Curie, Neovacs
est une socit de biotechnologie qui a mis au point
deux mdicaments ciblant les pathologies autoimmunes. Innate Pharma travaille sur des anticorps innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires.
Laire thrapeutique que reprsente limmuno-oncologie est galement source dintrt des entreprises franaises comme les socits Erytech et Proteogenix.
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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31 Dispositifs bio-embarqus
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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Dfinition et primtre
Dfinition
Les dispositifs bio-embarqus sont des dispositifs
mdicaux actifs ou non, regroupant des systmes aux
technologies intgres chez lhomme. Les principales
fonctions des dispositifs embarqus sont de contrler, suppler, remplacer une fonction dficiente
de lorganisme dans lequel ils sont implants ou non.
On distingue dans la grande famille des dispositifs bioembarqus plusieurs types de dispositifs.
Les dispositifs mdicaux implantables sont en
premier lieu destins tre implants en totalit dans
le corps humain ou remplacer une surface pithliale ou la surface de lil. Est galement considr
comme dispositif implantable tout dispositif destin
tre introduit partiellement dans le corps humain par
une intervention chirurgicale et qui demeure en place
aprs lintervention pendant une priode dau moins
trente jours.
Les prothses implantables sont ainsi des dispositifs
implantables particulirement destins remplacer un
membre ou une articulation.
Les implants prothtiques revtus sont quant eux
des dispositifs bio-embarqus destins remplacer
tout ou partie dun os ou une articulation osseuse.
Entrent galement dans le champ du dispositif bioembarqu, les dispositifs mdicaux implantables
actifs, conus pour tre implants dans lorganisme
pour suppler ou contrler une fonction dficiente par
lectrostimulation directe des organes ou structures
en cause1 (tels des stimulateurs cardiaques implantables ou des implants cochlaires). Entrent dans cette
catgorie les organes artificiels implants qui interagissent biologiquement avec lorganisme, comme par
exemple le cur artificiel implantable.
Lassociation de dispositifs mdicaux dont certains sont implantables, galement appele systme, peut galement donner naissance un ensemble portatif destin suppler ou contrler une
fonction dficiente dun organe comme les poumons,
le pancras ou le tympan. Cet ensemble constitue un
systme de dispositifs bio-embarqus dont une partie
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utilises peuvent par exemple tre issues des secteurs de laronautique et des tlcommunications.
Les avances technologiques de ces diffrents domaines vont donc fortement contribuer au dveloppement des dispositifs embarqus, faisant du rapprochement et de la synergie entre ces diffrentes
disciplines un lment cl pour la croissance du
march.
Atouts de la France
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Ces dispositifs rsultent de plus dune forte interdisciplinarit : comptences mdicales, biologiques, chimiques, physiques (matriaux, mcanique
et lectronique), microtechniques. Les technologies
2 Donnes du Ple des technologies mdicales
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Le dveloppement du march des dispositifs bio-embarqus est fortement li dautres technologies cls
2020:
Cobotique et humain augment: besoin de matriser les technologies et dinnover pour dvelopper de
nouveaux dispositifs bio-embarqus, notamment pour
les organes-artificiels ou exosquelettes intelligents;
Capteurs : intgrs dans les dispositifs bio-embarqus pour permettre un suivi en temps rel de lactivit
dune fonction du patient;
Exploitation des donnes de sant: certains dispositifs bio-embarqus recueillent des donnes grce
des capteurs;
Ingnierie cellulaire et tissulaire: la mdecine
rgnratrice combine une partie synthtique avec
des cellules diffrencies/souches du patient. Lacclration des applications en ingnierie tissulaire peut
contribuer par exemple avec les cellules souches
dvelopper des solutions dimplants pour reconstruire
le mnisque ou prvenir larthrose. Il en va de mme
pour le dveloppement des stents, des valves cardiaques et des greffons, lis aux innovations de lingnierie tissulaire;
Nanolectronique: la miniaturisation des systmes
Les marchs
Cette forte croissance sexplique notamment par laugmentation de la part ge de la population ainsi que des
prvalences des pathologies cardiaques, orthopdiques
et de la colonne vertbrales associes. La combinaison
de ces facteurs devrait fortement influer sur la demande
mondiale. Les tats-Unis dominent et devraient continuer de dominer le march, suivis par lEurope34. Ces
deux marchs comptent eux seuls pour 70% du march mondial des dispositifs bio-embarqus en 2013.
Le march le plus prometteur lhorizon 2020est
pourtant celui de lAsie Pacifique qui devrait reprsenter 20% de parts du march en 2020. Cette forte
dynamique de croissance dans la rgion sexplique
notamment par laugmentation la fois des maladies
chroniques mais aussi du pouvoir dachat des patients.
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478
3 Global Bio-implants Market (Types, and geography) - Size, Share, Global Trends,
Company Profiles, Demand, Insights, Analysis, Research, Report, Opportunities,
Segmentation and Forecast, 2013 2020, Research and Markets, 2014
4 Global Bio-implants Market (Types, and geography) - Size, Share, Global Trends,
Company Profiles, Demand, Insights, Analysis, Research, Report, Opportunities,
Segmentation and Forecast, 2013 2020, Research and Markets, 2014
5 Les dispositifs mdicaux implantables Comment concilier scurit et innovation ?, Acadmie nationale de pharmacie, aot 2013
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les estimations, le march mondial des dispositifs mdicaux implantables actifs devrait galement
connatre une forte croissance et atteindre prs de
25milliards de dollars en 2016(sur la base dune
croissance annuelle moyenne de 8,9% entre
2010et 2016).
Si le march est actuellement domin par les implants
cardiaques et les implants cochlaires, ce sont les neuro-stimulateurs et les pompes mdicaments implantables qui observent les croissances de march les plus
dynamiques (avec des croissances annuelles moyennes
respectives de 18,2%, 10,5% et 10,5% entre 2010et
2016)11. Ce segment profite des nombreuses innovations technologiques apparues ces dernires annes, venues complter les traditionnels pacemakers.
Les entreprises amricaines Medtronic et Johnson &
Johnson comptent parmi les leaders du march mondial des dispositifs mdicaux implantables actifs.
10 Artificial Vital Organs and Medical Bionics Market (Artificial Heart, Kidney,
Liver, Pancreas & Lungs, Ear Bionics, Vision Bionics, Exoskeletons, Bionic Limbs,
Brain Bionics and Cardiac Bionics) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth,
Trends and Forecast, 2012- 2018
11 Microelectronic Medical Implants: Products, Technologies &
Opportunities, BBC Research 2011
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479
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Bio-stabilit et biocompatibilit
La bio-stabilit et la biocompatibilit est un autre dfi
technologique essentiel pour le dveloppement des
dispositifs bio embarqus afin dannihiler les possibilits de rejet. Des systmes rsorbables ne laissant
aucun corps tranger quelques mois ou annes aprs
leur mise en place peuvent tre une solution, ils sont
dvelopps notamment dans le cadre de stents dlivrant une molcule thrapeutique. Le dveloppement
de bio-matriaux qui empcheraient tout rejet est un
facteur qui pourrait porter la croissance du march des
dispositifs bio-embarqus.
Les techniques de la fabrication additive permettent de
plus la fabrication dune gamme de plus en plus vaste
de prothses et dimplants et ouvrent les perspectives
de dveloppement des dispositifs bio-embarqus. Sur
ces techniques, la bio-compatibilit du produit fini demeure cependant un dfi technologique majeur.
480
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Analyse AFOM
ATOUTS
Excellence chirurgicale dont
orthopdique, cardiaque, auditive, etc.
Trs bon positionnement franais
lchelle internationale sur la production
orthopdique port par la qualit
de linnovation
FAIBLESSES
Manque de structuration de la filire
Peu de grands acteurs industriels
denvergure internationale
OPPORTUNITS
Forte croissance de la demande
et du march du fait notamment
des volutions dmographiques
MENACES
Concurrence europenne (Suisse,
Allemagne) et des tats-Unis
volution de la rglementation
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Acteurs cls
Acteurs acadmiques:
Les centres de recherches qui contribuent, de manire
plus ou moins directe, au dveloppement des dispositifs bio embarqus ont pour particularit dtre des
centres multidisciplinaires. Sans tre exhaustifs, nous
pouvons citer deux quipes particulirement actives au
sein du CNRS, lINSIS qui sintresse en particulier
lingnierie de la sant et du vivant, et le BMBI orient
sur la mcanique du vivant qui sont particulirement
actives. Linstitut hospitalo-universitaire (IHU) de
rythmologie et modlisation cardiaque (LYRIC), Bordeaux est quant lui spcialis dans ltude, le diagnostic et le traitement des dysfonctions lectriques
du cur. Dautres IHU travaillent galement sur
des projets de dispositifs mdicaux bios embarqus pour suppler des fonctions permettant aux
patients plus dautonomie. Linstitut de la vision
(Labex) accueille dix-sept quipes de recherche travaillant sur les diffrentes problmatiques de la vision.
Autre centre de recherche pluridisciplinaire, linstitut
de recherche sur les phnomnes hors quilibre
(IRPHE), Marseille contribue au dveloppement
des dispositifs bio-embarqus travers ses travaux sur
la biomcanique notamment.
Acteurs industriels:
Les acteurs qui forment le tissu industriel franais des
dispositifs bio-embarqus sont rpartis selon trois catgories: les PME et TPE, les ETI et les groupements
dindustriels.
PME/TPE:
Le tissu industriel franais est essentiellement compos de TPE et PME qui dveloppent des
solutions innovantes dans toutes les applications des
dispositifs embarqus. Certaines sont dveloppes
linternational et sont fortement spcialises sur des
domaines prcis. Cest le cas de Carmat, leader mondial de son domaine et premire entreprise avoir
implant intgralement un cur artificiel. Pixium
Vision dveloppe de son ct des systmes bioniques
de restauration de la vision, Neurelec des implants
cochlaires, Tornier des implants chirugicaux ortho-
482
pdiques et Adocia des pompes mdicaments. Osseometrix est enfin une entreprise qui fabrique des
prothses osseuses en cramique par un procd innovant dimpression 3D;
ETI:
En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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32 Technologies dimagerie
pour la sant
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
EMEA_GI_PRO-P_Retroview_image_EC-3490Ti
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483
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Dfinition et primtre
Dfinition
Limagerie pour la sant regroupe lensemble des
techniques utilises pour lacquisition, le traitement et la restitution dimages toutes les chelles
du vivant, in vivo ou in vitro, pour des applications
mdicales.
Limagerie est ralise partir de diffrents phnomnes physiques et repose sur plusieurs modalits:
Les
rayons X;
Loptique;
Les
La
ultrasons;
rsonance magntique;
des donnes numriques de sant avec les PACS qui permettent de constituer un suivi
numrique du dossier patient.
1 Ibid
484
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Atouts de la France
Bien quil ny ait pas de leader franais en quipement
dimagerie, le positionnement de la France en matire
dimagerie pour la sant est favorable.
La recherche acadmique et clinique est en pleine
structuration et son dynamisme profite dun nombre
important de chercheurs, de publications scientifiques, mais aussi de structures ddies (4IHU; 1IRT;
16Equipex; 11Labex). Deux rseaux nationaux de
plates-formes dimagerie (France Life Imaging et
France Bio Imaging) ambitionnent en outre de favoriser la coopration scientifique et les formations.
La France dispose galement dun bon positionnement industriel sur les modalits dultrasons (leadership mondial de SuperSonic ou Vermon), sur limagerie
optique, la radiologie du rachis trs faible dose irradiante (MaunaKea Technologie), lendo-microscopie
(Medtech) ainsi que pour le traitement de limage. La
position de Guerbet est galement noter puisque
lentreprise fait partie des leaders mondiaux et domine
le march europen des agents de contraste avec
25% de parts de march. Enfin, la filire industrielle
de limagerie mdicale exporte fortement (44% du
chiffre daffaires des entreprises, toutes technologies
confondues).
Ce positionnement est confort par laccompagnement des pouvoirs publics travers une stratgie
nationale de dploiement de la tlmdecine (dcret
du 19octobre 2010relatif la tlmdecine), dont
trois des cinq chantiers prioritaires sont impactant
pour limagerie :
permanence
La mise en uvre de cette stratgie contribue grandement lessor de limagerie pour la sant.
Les marchs
Un march mondial en croissance
Estim 32,3milliards de dollars en 2014, le march
mondial de limagerie pour la sant devrait crotre,
selon les estimations, sur une base annuelle de 5,4%
7% dici 2020. Cela signifie que le march devrait
atteindre entre 35et 49milliards de dollars, reprsentant une croissance considrable depuis 201223.
Bien que lEurope et lAmrique du Nord soient les
marchs les plus importants et ceux qui adoptent le
plus rapidement les nouvelles technologies dimagerie,
cest le march asiatique qui devrait enregistrer les plus
forts taux de croissance.
2 Chiffres de HealthImaging
3 Medical Imaging devices: A global market overview, Research and
markets, 2013
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Les marchs des BRIC apparaissent particulirement prometteurs et dynamiques, notamment les
marchs chinois et indien, qui acquirent un grand
nombre dquipements du fait de la construction de
nouvelles infrastructures hospitalires. Le march indien
devrait ainsi atteindre 1,27milliard de dollars en 2017.
Lchographie est enfin le sous-segment le plus porteur
du march mondial des quipements de limagerie avec
6milliards de dollars de revenus estims en 2012, dont
240millions pour la France qui ne dispose pas dentreprise leader positionne sur ce sous-segment5.
Le
Il apparait galement ncessaire de combiner diffrentes technologies et modalits afin dassurer une
meilleure efficacit des systmes. Le couplage des
5 Great Growth Potential for Medical Imaging Systems, Frost & Sullivan,
2012
6 Imagerie mdicale du futur, Ministre du Redressement Productif - PIPAME, 2013
486
7 Ibid
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Les exigences rglementaires pour le remboursement et la prise en charge des dispositifs dimagerie sont de plus trs variables selon les quipements.
A noter, le tarif bas des actes lis aux dispositifs
dimagerie peut rduire la capacit des hpitaux
acheter, freinant ainsi potentiellement laccs des
industriels au march franais. Ajout cela, le code
des marchs publics qui ne favorise pas lachat innovant par les hpitaux.
9 Ibid
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Analyse AFOM
ATOUTS
Bon positionnement de la France
avec la visibilit internationale
de plusieurs quipementiers (Super Sonic
Imagine et Vermon). Sur ce segment il
manque toutefois dentreprises
en position de leader
FAIBLESSES
Manque de structuration sur lensemble
de la filire
La rglementation trop htrogne freine
le dveloppement
OPPORTUNITS
Diversit des applications
Apparition de nouveaux besoins
dans des secteurs porteurs
MENACES
Trs forte concurrence internationale
porte par des entreprises leaders
du march
Arrive de nouveaux entrants via le
dveloppement des marchs chinois
et japonais
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entre PME et ETI seront ainsi certainement ncessaires pour structurer la filire et porter des projets denvergure.
Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
Au sein des organismes de recherche, il est possible
de distinguer les structures ddies limagerie de
celles actives en sant, et ce afin de saisir avec plus
de finesse la structuration de lensemble des acteurs
acadmiques des technologies de limagerie pour la
sant.
Organismes
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489
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PME et TPE
Certaines PME et TPE du tissu industriel franais
des technologies de limagerie pour la sant sont
porteuses de linnovation franaise dans ce secteur.
Leurs comptences couvrent de nombreux segments
de limagerie: Supersonic Imagine et Vermon font
figure de leaders mondiaux sur les systmes dultrasons. Supersonic Imagine a ainsi mis au point une
technique dchographie protge par 30brevets
internationaux. Vermon est un leader dans la conception et la fabrication des transducteurs ultrasonores.
Les fondateurs de Mauna Kea Technologies se sont
inspirs des technologies de lastrophysique pour
mettre au point un systme dendomicroscopie capable de fournir des images en temps rel. EOS Imaging propose des systmes innovants dimagerie par
rayons X basse dose. Trixell, joint-venture entre les
gants de limagerie Thals, Philips et Siemens, est
galement positionne sur le secteur des rayons X
et fabrique des dtecteurs numriques destins la
radiologie mdicale.
Dans le domaine radio pharmaceutique, la France
entreprises: Cyclopharma qui propose
compte 3
des solutions dimagerie molculaire pour laide au
diagnostic et le suivi thrapeutique en oncologie, neurologie et cardiologie et CIS bio international qui propose
quant elle des mdicaments radio pharmaceutiques
tant en diagnostic pour tomographie par mission de
positons (TEP) ou pour la tomographie dmission monophotonique (TEM) quen thrapie. Enfin, lETI Advanced
Accelerator Applications (AAA) conoit et commercialise des produits diagnostiques thrapeutiques de
mdecine nuclaire molculaire dans les domaines de
loncologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies
infectieuses et inflammatoires.
490
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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33 Exploitation numrique
des donnes de sant
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Fotolia
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491
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Dfinition et primtre
Dfinition
Lexploitation numrique des donnes de sant comprend les technologies permettant lintgration,
lchange et lutilisation de lensemble des donnes mdicales multimodales, pour une application
donne. Ces donnes peuvent prendre des formes trs
diverses dans leur contenu comme dans leur format de
diffusion. titre dexemples, sont ainsi comprises dans
les donnes de sant:
Les donnes statistiques lchelle dune population: prvalence et incidence des maladies, maladies
mergentes, etc.;
Les
mdecine de prcision;
En mdecine ambulatoire: lexploitation numrique des donnes de sant soutient les soins posthospitaliers domicile, par le biais notamment de la
tlsurveillance mdicale qui permet de recueillir et
dinterprter distance des donnes de sant;
Pour
lamlioration des essais cliniques, en particulier ceux effectus sur de grands ensembles de
population;
En recherche prclinique, travers une meilleure
comprhension des mcanismes des maladies via
lanalyse grande chelle des donnes pharmacologiques, pharmacocintiques et toxicologiques;
En pidmiologie, via lanalyse de donnes de sant sur un ensemble de population.
Atouts de la France
Le positionnement des acteurs franais sur cette technologie est dautant plus important que la France dispose dune recherche acadmique de haut niveau
dans le domaine du dveloppement de logiciels, grce
lInria, tablissement public de recherche ddi aux
sciences du numrique. Lintgration des donnes de
492
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sant est, quant elle, partiellement assure par le Laboratoire dlectronique et de technologie de linformation (LETI), rattach au CEA.
Autre atout pour la France, le bon niveau de la recherche mdicale favorise son positionnement sur le
march de lexploitation numrique des donnes de
sant.
Lexistence dun systme national des donnes
de sant (SNDS) est un autre lment qui mrite
dtre relev, alors que le projet de loi de modernisation du systme de sant prvoit la centralisation et louverture des donnes. La France bnficie
en effet dimportantes bases de donnes publiques
nationales, issues historiquement du systme de
remboursement de lassurance maladie. Collectes
par plusieurs institutions publiques, elles savrent
capteurs peuvent par extension tre des composants des dispositifs embarqus et servir la production de donnes de sant;
Les
De
Limagerie
Les marchs
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494
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Se dvelopper linternational
Les entreprises franaises sont galement trs peu actives lexport et sur la scne internationale. Cela est
en partie li au fait que certaines donnes dpendent
du cadre national (langue, organisation du systme de
soin, etc.). Ce point pourrait cependant tre amlior
si des standards dintgration lchelle internationale
taient labors.
Sigma Informatique
donnes de sant, au partage dinformations et au travail en rseau apparat tre un autre point susceptible
de freiner le dveloppement du march.
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Analyse AFOM
ATOUTS
Positionnement favorable
sur le dveloppement de logiciels (Inria)
FAIBLESSES
Compatibilit des systmes complexes
MENACES
OPPORTUNITS
Amlioration de la prise en charge des
patients
Dveloppement de la concurrence
sur les marchs de lAsie-Pacifique
Renforcer
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Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
LInria et le LETI, rattach au CEA, sont en France les
principaux organismes de recherche sur lexploitation
des donnes numriques de sant. Alors que le LETI
sintresse principalement aux technologies dintgration des donnes de sant, lInria dveloppe une activit sur la production logicielle pour lexploitation de
ces donnes. Linstitut travaille galement en troite
collaboration avec des entreprises, telle que Microsoft
avec qui il a dvelopp le projet A-Brain, pens pour
comparer efficacement dimportants volumes de donnes dans le but damliorer le diagnostic de certaines
maladies du systme nerveux.
Structures institutionnelles
Les structures institutionnelles ont un rle particulier
au sein de lcosystme franais de lexploitation numrique des donnes de sant puisquelles constituent
les principaux clients des entreprises. Ainsi par exemple
les ARS comme lASIP Sant font appel des entreprises pour raliser des projets pilotes lchelle locale,
actuellement pour la mise en place du dossier mdical
personnel numrique.
Les tablissements de sant sont galement dimportants fournisseurs doffres pour le tissu entrepreneurial franais, centres hospitaliers en tte. Ils sont
reprsents par un groupement dintrt public, le
MiPih, qui rassemble plus de 400tablissements de
sant qui uvrent construire le systme dinformation hospitalier de demain.
La CNIL est enfin un organisme institutionnel important pour lexploitation numrique des donnes personnelles de sant puisquelle dlivre notamment des
Start-up et PME
Les entreprises de lexploitation numrique des donnes de sant sont en France essentiellement des
PME dont lactivit principale est le dveloppement
de solutions logicielles. La plus importante est Gegedim, qui propose des solutions numriques pour les
professionnels de sant, les assureurs, ainsi que les
entreprises de sant. Docapost a mis au point pour
lOrdre national des mdecins la gestion numrique
du dossier pharmaceutique (DP). La socit DataMedCare propose quant elle des solutions aux acteurs
de la sant qui prennent la forme de plateformes informatiques. Par exemple, lune dentre elles permet
le suivi de patients tl-surveills pour des pathologies chroniques. Linformatisation du dossier patient
est galement au cur des activits diCanope ou
Umanlife. La PME Enovacom propose de son ct
des solutions de scurit et dinteroprabilit pour
lexploitation des donnes de sant. La socit Interagen propose des services de biostatistique et de
bioinformatique pour exploiter les donnes gnomiques. Enfin, Medissimo dveloppe un systme
dinformation assistant la prparation des doses de
mdicaments administrer aux patients.
Organismes dinterface
Les ples de comptitivit Cap Digital, Medicen et
Systematic uvrent au transfert et la valorisation
des innovations acadmiques ainsi qu la connexion
avec les entreprises de lexploitation numrique des
donnes de sant. Ils soutiennent et accompagnent
galement ces entreprises par le biais dappels projets.
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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34
Authentification
forte
Loisirs
& culture
Nouvelle technologie cl
nergie,
Mobilit,
Numrique
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS
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Dfinition et primtre
Lauthentification est le processus permettant de
garantir quune entit (personne, machine etc.)
est bien celle quelle prtend tre. Elle permet par
exemple de dterminer si une personne qui cherche
accder certaines donnes ou lieux (compte bancaire, profil internet, compte/abonnement divers, tlphone ou ordinateur personnel, etc.) est bien habilite le faire. Il ne faut pas confondre cette notion
avec lidentification qui correspond une entit de
dcliner son identit. Lidentification permet donc
une entit dannoncer son identit et lauthentification permet de la vrifier.
Traditionnellement, trois types de facteurs permettent
dauthentifier un individu: ce quil sait (mot de passe,
code pin, question secrte, etc.), ce quil possde (jetons, cartes, etc.) et ce quil est (iris, voix, empreinte
digitale, etc.). Lauthentification est alors qualifie de
forte lorsquelle a recours une combinaison dau
moins deux de ces mthodes. Dun point de vue technologique, nous dcrirons 3types de technologies:
les cartes puces et autres dispositifs externes (secure
elements), les mcanismes de cryptographie et la biomtrie.
Les
500
ment
Il existe deux mthodes de chiffrement: la cryptographie symtrique (ou cl secrte) et la cryptographie
asymtrique (ou bi-cl prive/publique). La cryptographie symtrique est une mthode base sur une cl
(secrte) permettant de chiffrer et dchiffrer un message. La cl de chiffrement/dchiffrement est alors partage entre les deux correspondants. Sa compromission
engendre immdiatement la capacit de dchiffrement
des messages quelle a chiffrs pour lattaquant.
La cryptologie asymtrique se base sur le mme principe de cls, sauf que le chiffrement est assur par une
cl publique et le dchiffrement par une cl prive.
Cette mthode est certes plus lourde et plus complexe
mettre en place (et gnralement plus gourmande
en ressources) mais elle possde des caractristiques
rduisant les risques de compromission des changes
chiffrs en cas de perte ou de vol des cls cryptographiques, notamment grce lutilisation de protocoles
implantant le concept de perfect forward secrecy.
La cryptographie asymtrique facilite galement la
gestion et la distribution des cls ce qui permet, par
exemple, dutiliser une mme bi-cl pour sauthentifier
auprs dun nombre arbitrairement grand dentits.
Ce sont les protocoles cryptographiques btis partir de ces primitives qui permettront de construire un
schma dauthentification.
One
(Token) OTP
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Biomtrie
Il existe plusieurs grandes familles de techniques de reconnaissance biomtrique: la reconnaissance de lempreinte digitale, du rseau veineux du doigt, de liris,
de la voix et de la forme du visage, etc. Lutilisateur se
soumet alors une premire phase lenrlement
o il prsente lautorit en charge de lenrlement
une ou plusieurs donnes biomtriques qui est modlise puis stocke comme rfrence. La seconde phase
consiste sauthentifier, en prsentant son empreinte
biomtrique qui sera compare celle rfrence.
Les systmes de reconnaissance biomtrique sont largement utiliss dans lunivers de lidentification des
citoyens (passeports, douanes, etc.) et de plus en plus
au niveau des entreprises et des particuliers pour des
problmatiques dauthentification. Une caractristique
biomtrique est par dfinition irrvocable: on ne peut
par exemple pas changer son empreinte digitale. La
mise en place de systmes de biomtrie rvocable
partir de caractristiques biomtriques irrvocables est
indniablement un enjeu crucial (cf. paragraphe 5). La
biomtrie est aujourdhui considre comme le futur de
Capteurs
19
Analyse comportementale
10
20
12
Robotique autonome
13
Communications scurises
Les marchs
De par le large spectre couvert par les techniques dauthentification forte, une estimation globale du march
reste assez dlicate. Le marchde la biomtrie, valu
prs de 10Md$ en 2014est estim 24,5Md$ en
20201.
Dune manire plus globale, les entreprises des secteurs
franais de la cyberscurit et du contrle daccs continuent leur progression et atteignent respectivement un
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502
Si lauthentification forte a permis de rduire la proportion de transactions frauduleuses dans les transactions bancaires, le nombre dattaques informatiques
ne cesse daugmenter. La biomtrie a rcemment
montr certaines limites dans la fiabilit avec la reproduction de lempreinte digitale de la ministre de la dfense allemande partir de photos haute rsolution.
Il est donc possible de voler ces caractristiques
uniques et propres chaque humain. Cest alors que
les techniques de biomtrie multimodale prennent
tout leur sens. La biomtrie multimodale, association
de plusieurs donnes biomtriques est actuellement
en pleine volution, limage dentreprises comme
BioID (Suisse), ComBiom (Suisse) ou encore McAfee
qui combinent plusieurs signatures biomtriques pour
la protection de donnes (accs smartphone, accs
postes de travail, accs cloud, etc.). En juin 2011, la
CNIL a attribu Natural Security lautorisation dutiliser conjointement deux techniques de biomtrie
(lempreinte digitale et le rseau veineux du doigt de
la main).
ce titre, lInstitut Mines Telecom et PWC ont sign
un contrat de partenariat de 4ans en 2012autour de
la scurisation des transactions commerciales sur Internet pour rduire les fraudes la carte bancaire. Les
axes de recherche sont la biomtrie rvocable, la gnration de cls crypto-biomtriques et lauthentification
biomtrique associe la voix, au systme veineux et
au visage.
Vers
la biomtrie rvocable
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La conception et la mise en uvre pratique de systmes de biomtries rvocables est critique dans la
mesure o, en ltat actuel de lart, la compromission
dune donne biomtrique entrane la compromission de lensemble des systmes sur laquelle elle est
exploite.
Vritable vivier dexcellence technologique, les startups peuvent avoir lambition de devenir des partenaires cls de linnovation technologique des gants
donneurs dordres des secteurs de la scurit et
de linternet. limage des GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), les grands acteurs de lInternet accentuent lopen innovation sur le crneau de
lauthentification forte et de la biomtrie, considres comme apportant robustesse et fiabilit leurs
applications (mobile ou web).
La biomtrie jouera de plus en plus un rle important dans lauthentification forte. Toutefois un des
freins lexpansion de cette technologie rside dans
le stockage des donnes (profils) biomtriques des
personnes, qui relve de la vie prive et provoque une
rticence lutilisation. Des solutions permettant de
stocker anonymement les donnes biomtriques sans
rduire la fiabilit de lauthentification savreraient
essentielles pour le dveloppement de la biomtrie.
Cest en ce sens que plusieurs acteurs dont la startup franaise United Biometrics, cre en 2014, ont
dvelopp des plateformes dauthentification biomtrique multimodale crypte stockage anonyme des
donnes de rfrences. Laccs aux donnes biomtrique se fait en temps rel par double authentification: locale (sur le support) et distance (sur une
base de donnes).
Contrle daccs
Accs aux ordinateurs
Contrle daccs
salaris/visiteurs
portables professionnels la cantine scolaire
sur le lieu de travail
Dclaration
de conformit
Dclaration
de conformit
Contour
de la main
Demande dautorisation
(si traitement
conforme lAU-007)
Autre
finalit
(si traitement
conforme lAU-009)
Demande
dautorisation
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Finalit du traitement
Dispositif
utilis
Empreinte
digitale
Rseau
veineux
de la main
Contrle daccs
Accs aux ordinateurs
Contrle daccs
salaris/visiteurs
portables professionnels la cantine scolaire
sur le lieu de travail
Dclaration
de conformit
Dclaration de conformit
(si traitement
conforme lAU-008)
Dclaration
de conformit
Demande dautorisation
(si traitement
conforme lAU-019)
En matire de certification
La confiance dans les produits ou schmas dauthentification est un enjeu critique. La confiance ne peut se
dcrter, elle doit faire lobjet dune valuation indpendante par des laboratoires comptents et conforte
la ncessit dun haut niveau dexigence en matire de
certification pour les applications sensibles.
En France, cette valuation est ralise par les centres
dvaluations de la scurit des technologies de linformation (CESTI) dans le cadre du schma international
des critres communs ou de schmas nationaux tels
Autre
finalit
Demande
dautorisation
Demande
dautorisation
Demande
dautorisation
Analyse AFOM
ATOUTS
Leadership technique dans le domaine de
la biomtrie, secure element (carte
puce) et transactions montiques
OPPORTUNITS
504
FAIBLESSES
Tissus dentreprises franais important
mais individuellement de taille
trop modeste face aux gants amricains
de lInternet et de llectronique
MENACES
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Acteurs cls :
Entreprises
B-COM, SystemX
Instituts Carnot
TSN
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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Dfinition et primtre
Dfinition
La gestion intelligente consiste collecter des donnes au moyen notamment dquipements hardware
(capteurs) et les transmettre, les slectionner et les
analyser au moyen dquipements software (SIG1,
outils daide la dcision, etc.).
Le suivi de la qualit des eaux avec notamment lapparition de nouvelles substances dcelables (micropolluants, mtaux, etc.);
La matrise des cots dinvestissement et de fonctionnement lis la gestion des rseaux ;
La gestion des vnements extrmes, qui ncessitent une rponse rapide.
Technologies
Applications
Elles couvrent tout le cycle de leau (qualit et disponibilit de la ressource : smart water resources / gestion
patrimoniale des rseaux : smart water network / comptage : smart water metering). Pour les rseaux deau, la
gestion intelligente de leau peut couvrir les applications
suivantes:
Volet Hardware
Collecte/transport des donnes
Capteurs
Drones
Radio-identification
Communication (WiFi, en champ
proche, 5G, etc.)
Cloud
industriels de lindustrie agro-alimentaire, etc.). Applique lagriculture, elle sert optimiser lirrigation et
prvenir les intempries (ex : risque de gel).
La gestion intelligente de leau mobilise des technologies aux 3grandes tapes de la chane de gestion des
donnes:
Volet Software
Interfaces homme-machine
Systme dinformation gographique
Ralit augmente
Simulation 3D
Terminaux mobiles embarqus
Informatique portative
Applications mobiles
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Au vu de ltat actuel de dveloppement des technologies du smart water, les enjeux sur le plan technologique portent aussi bien sur loptimisation technologique que sur le dveloppement de nouveaux
services innovants. Dans le domaine de lagriculture
par exemple,le dploiement de capteurs sans fil permet dajuster les dbits deau la teneur en humidit
des sols. Lutilisation de drones aquatiques commence
galement se dvelopper pour mesurer la quantit et
la qualit des ressources disponibles3.
Diagnostic rapide (eau, air et sol): ces technologies peuvent permettre damliorer les donnes sur la
qualit de leau, et ainsi perfectionner les dispositifs de
gestion intelligente de leau.
Les marchs
6 ResearchandMarket, 2015: Smart Water Management Market by Solutions (Network Monitoring, Pressure Management, Analytics, Meter
Data Management), by Services (Valve and Information Management,
Pipeline Assessment), by Smart Meter Types, by Region - Global Forecast to 2020.
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lhorizon 2020, il devrait continuer de progresser,mme si les estimations des experts divergent. Le
groupe IBM table sur un chiffre daffaires de 18milliards deuros en 2020. La dynamique du march serait
tire notamment par le segment du software, dont
la croissance annuelle est estime 25% par an7.
Les estimations de Researchandmarkets et du cabinet
amricain Lux Research sont plus mesures mais toujours dans la mme dynamique positive. Elles slvent
respectivement 16,47milliards deuros et 14,7milliards deuros en 2020.
Concernant le smart water metering, la zone nordamricaine reprsentait elle seule 70% des compteurs deau intelligents en 20108. LEurope reprsentait quant elle environ 25% des compteurs, lAsie
prs de 5%. Dans cette dernire zone, la demande se
concentre dans certains pays mergents comme lInde,
la Chine ou les Philippines.
Concernant le smart water network, la France, pays
dans lequel 50% des canalisations deau sont antrieures 1972, constitue un march porteur. Prs de
20% de leau potable seraient encore gaspills lors de
sa distribution9, ce qui savre en-dessous de lobjectif
de rendement de 85% affich dans la loi Grenelle
II (12juillet 2010). Tir par cet objectif rglementaire,
le march lest galement par la prise en compte
7 Frost & Sullivan, novembre 2012: Global Smart Water Market Unearthing the
REAL Value of Water and the Industry.
8 IMS, 2011: The World Market for Water Meters.
9 France Liberts, 60millions de consommateurs, 2014: Eau: le grand gaspillage.
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20 La loi franaise encadre lusage de donnes caractre personnel ou confidentiel. De ce fait, le traitement dinformation survenant dans le cadre de technologies de gestion intelligente doit faire lobjet dune qualification juridique pralable pour appliquer les garanties lgales.
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
La constitution dalliances
pour le dveloppement doffres intgres
OPPORTUNITS
Des besoins forts pour une meilleure
matrise des consommations deau, aussi
bien dans les pays en dveloppement
que dans les pays dvelopps
Un march mondial en forte croissance
MENACES
Une concurrence forte, en particulier
des SII amricains, allemands ou encore
israliens
Une problmatique de scurisation
des donnes
une rflexion sur les verrous rglementaires du Big Data. La protection du patrimoine
informationnel par le biais des contrats oprateurs/usagers apparat notamment comme une
piste de solution juge pertinente par certains
observateurs23.
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Acteurs cls
Le secteur de la gestion intelligente de leau regroupeen France :
Des
grands groupes:
Les
Les
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
23 CVML, juin 2013: Big data: les enjeux juridiques dune (r)volution technologique.
24 Schneider Electric est lun des membres fondateurs du Smart Water Networks
(SWAN). Lance en mai 2011, cette alliance mondiale regroupe des entreprises
de premier plan dans la gestion intelligente de leau (TaKadu, Sensus, Derceto,
i2O Water, etc.).
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36 Technologies de diagnostic
rapide (eau, air, sol)
Loisirs
& culture
Nouvelle technologie cl
nergie,
Mobilit,
Numrique
ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
ETHERA
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Dfinition et primtre
Dfinition et applications
Les technologies de diagnostic rapide appliques
lenvironnement permettent de collecter et traiter
des donnes issues de diffrentes matrices (eau,
air, sol) dans un laps de temps court, voire en temps
rel pour les diagnostics en continu. Outils de surveillance des milieux, elles concernent les applications
suivantes:
Diagnostic
valuation
des pollutions;
Anticipation
Primtre technologique
Le diagnostic rapide pour leau, lair et le sol repose
sur des technologies de mtrologie et de traitement
des donnes (capteurs communicants, transmetteurs,
technologies de data mining, etc.), la plupart du
temps dployes sur site. Le choix dune technologie
ou dune combinaison de technologies varie selon plusieurs paramtres:
Lusage et la prcision
attendus du diagnostic
(contrle de la qualit, dpistage de polluants, etc.);
Les types de polluants cibls en cas de surveillance
dun milieu;
Le
516
La
cot.
Technologies de lair
Dveloppes depuis les annes 1990, notamment pour
la mise en uvre de la loi n 96-1236du 30dcembre
1996sur lair et lutilisation rationnelle de lnergie,
les technologies de surveillance de la qualit de lair
apparaissent comme les plus matures, mme si le diagnostic rapide est plus rcent. Elles se dcomposent en
2familles: actives et passives. Pour les premires, la
mthode de prlvement de rfrence fixe par la Directive europenne 2008/50/CE est lchantillonnage
sur un tube adsorbant, mobilisant des quipements
lourds (pompes, dbitmtres, etc.). Les mthodes passives, plus rcentes et moins sries sur le plan de la
normalisation, mettent en uvre des quipements
plus lgers (capteurs de faible capacit, tubes, etc.). De
ce fait, elles sont gnralement plus adaptes pour la
mesure de lair intrieur. Les progrs rcents en termes
de traage des sources de pollution ainsi que ceux en
termes de miniaturisation ouvrent des perspectives
pour de nouveaux services.
Technologies de leau
Le diagnostic rapide de leau comprend une gamme
de technologies dj relativement perfectionnes
permettant de mesurer la potabilit de ressources,
surveiller des filtres, enregistrer la pression dans une
canalisation, contrler des processus de dessalement
ou encore surveiller des systmes dassainissement.
Elles incluent des technologies de mesure ponctuelle
(kits colorimtriques, laboratoires de terrain, etc.) et
de mesure en continu (analyseurs de toxicit laide
de bactries nitrifiantes, instruments de spectroscopie
UV, etc.).
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(Membrane Interface Probe) ou les mesures gophysiques permettent un screening complet dune zone,
sans toutefois identifier directement les polluants. Les
appareils portatifs photo-ionisation ou les kits colorimtriques renseignent sur la famille de polluants et
ltendue de la pollution. Les appareils portables de
fluorescence X garantissent souvent une identification
plus prcise des polluants. Le CEA Leti a par ailleurs
dvelopp une approche plus exploratoire par capteurs lectrochimiques pour caractriser en continu la
composition dun sol. LUniversit de Pau et des pays
de lAdour a dvelopp une comptence forte dans le
domaine de la mise au point de capteurs lectrochimiques pour lanalyse en continu de mtaux lourds.
1 Avec notamment des leaders technologiques au niveau europen sur le soussegment de la qualit de lair.
Les marchs
Au niveau mondial, le march de lanalyse environnementale a modrment progress ces dernires annes. Il tait estim 8,1milliards deuros en 2008et
9,1milliards deuros en 2014, soit une croissance de
2% par an2. En 2015, les tats-Unis reprsentaient
le premier march mondial, avec un chiffre daffaires
estim prs de 2milliards deuros3. Le march se caractrise par une multiplicit de PME spcialises, mais
dont les chiffres daffaires cumuls reprsentent une
proportion mineure de lactivit totale gnre. Lessentiel de cette activit est ainsi ralis par plusieurs
grands groupes non spcialiss europens (60%
des fournisseurs en 2011) et amricains. Pour leau,
les leaders sont principalement amricains (Emerson
Process, Teldyne, Hach Lange, etc.), japonais (Horiba, Yokogawa, etc.) et allemands (Siemens, Sick,
Endress+Hauser, etc.).
En 2011, le Ministre de lcologie, du dveloppement
durable, des transports et du logement jugeait que les
2 Estimations du BCC cites par le Ministre de lcologie, du Dveloppement durable, des Transports et du Logement (les filires industrielles
stratgiques de lconomie verte), 2011. Ces donnes incluent lobservation
satellitaire.
3 EBIonline, 2015: Environmental Testing & Analytical Services.
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magpie polymers
Trois enjeux ressortent pour les technologies de diagnostic dans leur ensemble lhorizon 2020.
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en plus rationaliser leurs dpenses. Pour les fournisseurs de technologies, dvelopper des solutions plus
accessibles en optimisant les cots de production et
en adaptant la qualit aux usages attendus reprsente
donc un enjeu de premier plan. Cest par ailleurs une
condition daccs au march de masse des solutions
de diagnostic pour les particuliers, aujourdhui embryonnaire.
Si la capacit danalyse et la prcision des outils de diagnostic rapide sont limites par rapport des analyses
en diffr, elles savrent souvent suffisantes et assez
fiables pour un contrle ponctuel ou le dclenchement
dune alerte pollution9. Les enjeux portent davantage
sur le choix de paramtres adquats pour simplifier le
diagnostic10 et la diminution de lempreinte environnementale et sanitaire des quipements (rduction des
dchets danalyse, suppression des produits classifis
cancrignes, etc.)11.
9 Hydreos, Onema, Ple DREAM, Ple EAU, 2013: Intrts technico conomiques de lanalyse en continu de la qualit de leau et des milieux
au regard des pratiques actuelles.
10 Les outils de diagnostic rapide pour leau affichent gnralement une multiplicit de paramtres, avec pour effet de complexifier lanalyse.
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15 Directive 2000/60/CE.
16 Voir: http://www.surveillance.eaufrance.fr/programmes/
17 Directive IED 2010/75/UE.
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Analyse AFOM
ATOUTS
Une recherche acadmique de grande
qualit dans tous les domaines relatifs
au diagnostic rapide (optique, capteurs, etc.)
Des atouts industriels et un vrai savoir-faire
Des directives europennes ambitieuses
pour la prservation et/ou la restauration
des ressources naturelles, avec des risques
de contentieux et damendes en cas
de non-atteinte des objectifs
FAIBLESSES
Un cadre normatif europen complexe
et peu lisible linternational
Une rglementation de leau peu
incitative pour les industriels
Des solutions de diagnostic rapide
dans lensemble perues comme
trs coteuses
Une offre industrielle franaise disperse
OPPORTUNITS
La hausse des standards rglementaires
au niveau mondial
Une demande toujours forte dans les pays
de lOCDE
MENACES
Une concurrence forte de pays comme
les tats-Unis, lAllemagne et le Japon
(tout particulirement pour leau)
Aux entreprises:
Moduler
Inscrire ces solutions dans des offres intgres (gestion intelligente de leau, domotique, etc.), en relation
avec les leaders industriels des secteurs considrs
Dvelopper
Aux acadmiques:
Renforcer
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Acteurs cls
PME:
Pour lair
La France est trs bien positionne sur le march mondial de lanalyse de lair, grce en particulier un vivier de
PME dynamiques. Les entreprises du secteur incluent:
Grands
La France dispose galement de structures de recherche de grande qualit. Celles-ci comprennent notamment lInstitut Pasteur de Lille, dont les recherches
portent sur les pathologies lies la qualit de lair,
le LCQSA, groupe dintrt scientifique qui regroupe
lINERIS, le LNE et les Mines de Douai et qui appuie
le Ministre de lcologie sur les questions de surveillance de lair, ou encore lANSES, qui a notamment en
charge lencadrement des pratiques des solutions de
mtrologie sur le march. Par ailleurs, lObservatoire
de la qualit de lair intrieur ralise un travail dtude
et de documentation sur la qualit de lair au niveau
national.
Pour leau
Comme pour lair, le tissu dentreprises franaises est
compos des filiales de grands oprateurs de services
lenvironnement et dune diversit de PME.
Grands groupes: Schneider, Endentec (Veolia),
Edelway (Suez Environnement), etc.
Start-up:
linterface
Plusieurs structures de R&D conduisent des activits
de mtrologie portant sur plusieurs milieux. Ces organismes comprennent notamment le BRGM, lINERIS,
le CEA Leti, le LNE, le N.A.N.C.I.E, lIRSTEA ou encore
les ples de comptitivit Optitec et Route des Lasers
dans le domaine de loptique et de la photonique.
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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Dans la moyenne
En retard
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Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Phytorestore
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Dfinition et primtre
Dfinition
Le Ministre de lcologie, du dveloppement durable
et de lnergie dfinit par sol pollu un sol qui,
du fait danciens dpts de dchets ou dinfiltration de
substances polluantes, prsente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque prenne
pour les personnes ou lenvironnement. Ces pollutions proviennent gnralement danciennes pratiques
dlimination des dchets, de fuites et pandages de
Familles
Technologies
Les technologies de traitement des sols ont pour objectif de supprimer ou diminuer un niveau tolrable1
le niveau de risque de ces sols contamins. Ces technologies peuvent tre segmentes en quatre familles
et trois modes de mises en uvre :
Physicochimiques
Venting: mise en dpression du sol par aspiration puis traitement des gaz
extraits
Lavage
Stripping:
Solidification/stabilisation: pigeage des polluants, notamment par soilmixing (utilisation dun liant)
Oxydation
Rduction
Thermiques
Incinration:
Dsorption thermique: application de chaleur pour extraction par volatilisation des polluants
Vitrification:
Biologiques
Biolixiviation:
Bioventing:
Confinement: installation dune barrire tanche sur le site pour empcher la propagation des polluants
Modes de mise en uvre
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Le march
Le march international de la dpollution des sols est
attractif. valu 32,4milliards deuros en 2012, il
slverait environ 36milliards en 20155.
Situation en 2015
Domin par des entreprises amricaines (TRS Group,
Therma-Flite, etc.), le premier march mondial reste
les tats-Unis. LEurope devrait toutefois conserver
son potentiel de croissance: seulement 15% des
340000sites potentiellement contamins (localiss
pour beaucoup dans les pays de lest) avaient t traits en 20146.
Les pays mergents reprsentent galement des marchs porteurs. En Chine, notamment, le march est
estim 5,7milliards deuros pour 2015(15% du
march mondial)7. 28% des sols de la rgion du Delta contiendraient des pollutions aux mtaux lourds8.
Par ailleurs, lurbanisation a un impact positif sur la
demande pour les technologies de dpollution, dans
la mesure o lassainissement de sites pollus permet
5 Estimations ralises par linstitut dtudes de march amricain The Mcilvaine Company en 2012.
6 Commission Europenne, 2014: Progress in the management of Contaminated Sites in Europe.
7 Donnes de China Securities Journal.
8 Market Watch, 15/07/2013: Chinas Guangdong comes clean on soil
pollution.
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boues sont sans danger pour lhomme, elles sont valorises sous une forme agricole (fertilisation des sols)
ou industrielle (fabrication de briques, construction de
panneaux disolation, construction routire, etc.), des
dbouchs qui offrent des perspectives intressantes
de croissance.
Tendances dusage
Sur le plan technologique, le traitement biologique hors site17 et le venting / bioventing in
situ restaient les deux techniques les plus utilises en
2012en France (60% des terres traites)18. Comme
le venting, dautres techniques dveloppes dans les
annes 2000sont aujourdhui couramment utilises,
telle lextraction rapide triple phase sur site. Encore
en perfectionnement, certaines technologies plus
rcentes sont proposes par un nombre croissant
dindustriels, apprciant leurs atouts conomiques
et environnementaux. Cest le cas notamment de
ladsorption thermique19 ou encore des barrires
14 Boues issues de lentretien des rseaux dassainissement industriels, autonomes et de la vidange des fosses. Elles proviennent de 2oprations: le dragage
(extraction des matriaux) et le curage (nettoyage des sdiments).
15 Donnes IFREMER.
18 Donnes de lADEME.
19 Volatilisation des polluants par chauffage. Cette technologie est particulirement bien adapte pour les hydrocarbures.
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La
Le perfectionnement des techniques de diagnostic utilises avant, pendant et aprs lopration de traitement apparat comme un chantier essentiel.
20 Interception dun panache de pollution par limplantation dune barrire permable depuis la surface du sol jusqu la base de laquifre.
21 Xerfi, 2013: La rhabilitation des sites et des sols pollus. Leur dveloppement devrait tre en partie tir par la commande publique. Les phytotechnologies reprsentent en effet lopportunit pour les acheteurs publics de remplir
leur fonction dco-exemplarit en ayant recours ces techniques de dpollution
verte
22 Actu-Environnement, 17/06/2013: Phytoremdiation : le projet phytocyane, enjeux et perspectives.
Le diagnostic pralable aux travaux demeure parfois imprcis ou partiel. Le renforcement des connaissances scientifiques sur la toxicit des pollutions pourrait notamment permettre de lamliorer. Cet aspect
reste trs li la qualit des tudes historiques, souvent difficiles conduire.
Un suivi en continu de lvolution des sols est galement utile lors du traitement. En ce sens, des outils
daide la dcision de plus en plus sophistiqus sont
utiliss par les industriels. Ils permettent de mieux anticiper les ressources mobilises ou faciliter le passage
dune technique de dpollution une autre, dans le
cas notamment de situations de multi pollution.
En aval, les valuations de rsultats savrent essentielles pour dmontrer la performance de techniques
peu matures auprs de la matrise douvrage. Pour des
traitements de long terme, comme lors de lutilisation
de technologies in situ, ces valuations sont toutefois
compliques mettre en uvre.
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITS
MENACES
Aux entreprises:
Soutenir les technologies de dpollution mergentes en France pour stimuler le secteur. titre
dexemple, la phytoremdiation reste une technologie encore trop peu explore en France par
rapport aux tats-Unis, lAllemagne ou les PaysBas, alors mme que limpact environnemental
saffirme comme une proccupation croissante de
la matrise douvrage;
Aux acadmiques:
Mettre en place des plateformes de dmonstration pour les technologies mergentes.
Mettre
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Acteurs cls
Des
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En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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38 Systmes de rnovation
du bti existant
Loisirs
& culture
Nouvelle technologie cl
nergie,
Mobilit,
Numrique
Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
ECHY
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Dfinition et primtre
Les rnovations des btiments prennent de plus en
plus en compte lamlioration des performances nergtiques. Les cinq cibles prioritaires de la rnovation
nergtique mentionnes dans la dmarche OPEN
(Observatoire permanent de lamlioration nergtique des btiments) de lAdeme sont les suivants:
toiture;
agencement
ouverture
chauffage
matisation);
faade (ravalement, crpis, bardage, isolation faade).
532
Les marchs
Au niveau europen, le march de la construction (y compris travaux publics) reprsente 1211Md de chiffre
daffaires en 2014. La rhabilitation et la maintenance
des logements reprsentent 28% soit 339,1Md 1.
En France, le gisement de rnovation reprsente
30millions de logements.
En 2013, le march OPEN (tel que dfini ci-dessus)
concerne 46% des 9,7millions de logements rnovs
soit environ 4,5millions de logements et 16,6Md. La
majorit des travaux ne concernent pas la totalit du logement, ce qui explique le dcalage avec les chiffres prsents plus haut qui considrent une rnovation globale.
Sur ces 4,5millions de logements, seulement 200000logements par an sont rnovs dans leur ensemble2 afin
damliorer leurs performances nergtiques et de les
placer presquau mme niveau dexigence que les logements neufs, tout en respectant leur valeur patrimoniale
et architecturale et en veillant appliquer des solutions
qui ne gnrent pas de dgradation du bti existant.
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Parmi les actions raliser dans le cadre du PTNB, certaines ont t repres comme prioritaires :
Le
Ltat
Ltat
Il permettrait galement denregistrer les travaux effectus au cours de la vie du btiment. Les technologies de BIM (Building Information Model) sont en
dveloppement pour ces applications, mais cela ncessite aussi une organisation adquate de la filire, sur
laquelle le Plan Btiment Durable et le Conseil National
de lIndustrie travaillent aussi.
Faisant suite au plan de construction, Sylvia Pinel a
lanc courant 2015trois programmes:
le programme daction pour la qualit de la construction et la transition nergtique (PACTE)dot de 30millions deuros ;
le plan Transition numrique du btiment dot de
20millions deuros;
Le
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le
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Simplification
de lapplication de la rglementation
thermique aux nouvelles constructions : les organismes
certificateurs spcialiss dans la performance nergtique des btiments peuvent dlivrer lattestation de prise
en compte de la rglementation thermique la fin dun
chantier de construction, lorsquils signent une convention cet effet avec lEtat, ce qui simplifie les dmarches
pour la construction de btiments certifis (Article 15).
Mise en place des plateformes territoriales de la
rnovation nergtique : dfinition de leurs missions
et renforcement de laccompagnement technique et
financier propos aux particuliers lors de leurs travaux
de rnovation nergtique. Cela inclut ainsi le rseau
existant des 450Points Rnovation Info Service qui
couvrent lensemble du territoire (Article 22).
Information des consommateurs sur leurs frais rels
de chauffage et facturation selon leur consommation
relle : gnralisation de lobligation dindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles pourvus dune installation collective de chauffage et/ou
deau chaude sanitaire (Article 26).
Soutien aux vhicules faibles missions : Les collectivits peuvent prvoir dans les plans locaux durbanisme que le nombre de places de stationnement exig
ordinairement soit rduit dau moins 15% en contrepartie de la mise disposition de vhicules lectriques
en autopartage. Il sagit dencourager les promoteurs
immobiliers sassocier avec des oprateurs de location de vhicules propres en libre-service (Article 42).
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Analyse AFOM
ATOUTS
Grande pratique de lisolation thermique
par lintrieur ou par lextrieur
FAIBLESSES
Ncessit de porter une offre qui dpasse
le mtier actuel dun artisan
OPPORTUNITS
Existence dincitations fiscales
MENACES
Baisse du prix de lnergie, qui diminue
le retour sur investissement des travaux
de rnovation nergtique
Solvabilit des mnages incertaine
Crainte dune instabilit fiscale
par une partie de la profession
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Acteurs cls
Fabricants de produits de construction : Saint-Gobain,
Lafarge, Vicat
Acteurs de la distribution de matriaux: Point P
Constructeurs de maisons individuelles se positionnant
sur la rnovation: Maison France Confort, Siniat
Industriels de la pose des fentres: Tryba
Industriels du calepinage numrique: Procal, FS2I
Groupements de matres duvre: Btir Eco, Domocreuse
Entreprises de services en lien avec les performances
nergtiques: Delta Dore
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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39 Systmes constructifs
haute qualit environnementale
pour le neuf
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
doc.Alkern
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539
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Dfinition et primtre
La Haute Qualit Environnementale (HQE) des btiments est une dmarche de management de projet
visant la ralisation de btiments en matrisant son
impact sur lenvironnement extrieur tout en assurant
un environnement intrieur confortable et sain. La
dmarche HQE comprend trois volets indissociables1:
Unsystme
de management environnementalde
lopration (SME) o le matre douvrage fixe ses objectifs pour lopration et prcise le rle des diffrents
acteurs.
14ciblesqui permettent de structurer la rponse
technique, architecturale et conomique aux objectifs
du matre douvrage.
Desindicateurs
de performance.
540
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Figure 1: Consommations nergtiques moyennes sur 30ans. Source : Sinteo, 2011, repris par Erdyn
Les marchs
Les marchs de la construction sont principalement
des marchs nationaux. De plus, diffrents labels ont
t dvelopps dans plusieurs pays et ceux-ci ne recouvrent pas exactement les mmes dfinitions. Ainsi,
il nexiste pas de donnes consolides sur les logements haute qualit environnementale en Europe ou
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certifis Bepos Effinergie, Effinergie+ ou BBC Effinergie en 2014. Cela reprsente encore une part consquente des logements neufs: 37% des 374500logements autoriss la construction en 20147.
Le march concerne lensemble des btiments neufs
mais il est probable quil se dveloppera dans un premier temps dans les secteurs demandeurs de certification environnementale (le tertiaire et les logements
collectifs) comme cela est dj le cas aujourdhui. En
effet, en 2014, 116892logements collectifs ont t
certifis Bepos, Effinergie+ ou BBC Effinergie soit
85% des logements certifis.
Daprs une tude de lAdeme8, lutilisation de produits biosourcs dans les btons en France devrait augmenter de 64% entre 2012et 2020et passer ainsi
de 140kt de biomasse employe pour les btons en
2012 230kt en 2020.
Lutilisation du bois dans la construction se dveloppe.
Ainsi, selon une tude dAlcimed pour le PIPAME9, les
maisons ossature bois (actuellement plus de 75%
des constructions bois) reprsenteraient 17000
36000units par an en 2020. Lobjectif de 20%
de part de march des maisons individuelles dici
2020parat donc atteignable contre environ 12%
actuellement.
542
10 Avec une masse volumique comprise entre 250et 950kg/m3, les btons de
chanvre sont beaucoup plus lgers que le traditionnel bton de ciment C25/30qui
atteint les 2200kg/m3. Ses performances mcaniques sen ressentent. Source:
Batirama.com
11 Source: Batirama.com
12 tude ralise par Nomadis pour le compte du Ministre de lEcologie, du
Dveloppement Durable et de
lnergie, DGALN / PUCA, tude sur le secteur et les filires de production
des matriaux et produits bio-sourcs utiliss dans la construction (
lexception du bois), aot 2012.
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Plusieurs labels ou certifications en lien avec les performances environnementales du btiment existent ou
sont en cours dlaboration. La certification NF HQE
(Haute Qualit Environnementale) reprend les diffrentes dimensions de la dmarche HQE. La certification NF HPE (Haute Performance nergtique) reprend
les critres de la certification HQE en lien avec lefficacit nergtique.
Le label Btiment biosourc vise mettre en avant les
btiments qui intgrent une part importante de matriaux biosourcs. Actuellement, lAssociation btiment
bas carbone (BBCA) travaille galement laborer une
mthodologie de labellisation des btiments utilisant
des matriaux de construction bas carbone.
De manire gnrale, tout label ne peut tre dlivr
que si le btiment a dj fait lobjet dune certification.
Pour lexport, des dnominations similaires la HQE
existent en Europe et aux tats-Unis: BREEAM (BRE
Environmental Assessment Method) au Royaume-Uni,
DGNB (German Green Building Council) en Allemagne,
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
aux tats-Unis et PdC (Perfil de Calidad) en Espagne.
imerys-toiture
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Certifications environnementales
franaises pas assez dployes
linternational
OPPORTUNITS
Mise en place dune tiquette
de performance environnementale
probable par les pouvoirs publics
MENACES
Mise en place de nouveaux systmes
constructifs haute qualit
environnementale perue comme
complexe par certains acteurs
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Acteurs cls
Fabricants de matriaux de construction et de matires
premires: Saint-Gobain (placoplatre, verre), Lafarge
(bton), Vicat (bton), Imerys (terre cuite), Bouyer Leroux (terre cuite), Chanvribloc (chanvre), Terre de Lin
(lin), Les Chanvrires de lAube (chanvre), BCB Tradical
(chaux), Chaux & Enduits de St Astier (chaux), Alkern
(bloc bton)
Industriels des systmes constructifs: Cobs (bois),
Novhisol (systme constructif ossature en bton
arm et bton de fibres vgtales), Cuiller Frres
Matre duvre: Bouygues Construction, Vinci,
Eiffage, SPIE
Centres de recherche et centres techniques: CSTB
(Centre scientifique et technique du btiment), Labex
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
546
Dans la moyenne
En retard
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40 Systmes nergtiques
intgrs lchelle du btiment
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
SAFTAIR Ventilation
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547
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Dfinition et primtre
Les systmes nergtiques intgrs lchelle du btiment regroupent les technologies permettant lintgration des systmes de production, de distribution,
de gestion et de stockage de lnergie dans un mme
btiment. Ils comprennent lintgration des technologies hybrides qui est lintgration des nergies
renouvelables aux nergies conventionnelles (fioul,
lectricit, gaz). Les sources dnergies utilises dans
le btiment sont des nergies non renouvelables (gaz,
fioul, lectricit non renouvelable) et des nergies renouvelables(solaire thermique, photovoltaque, gothermie, arothermie, rseau de chaleur et bois nergie). On notera que lolien intgr au btiment est
trs peu diffus en France et dans le monde.
Ils peuvent galement concerner la distribution de
chaleur via le vecteur air, les systmes associant plusieurs fonctions (chauffage, ventilation, production
deau chaude) et la rcupration de la chaleur fatale
sur lair extrait, les eaux grises. La gestion de ces systmes passe par lutilisation de capteurs intelligents
lis au domaine de la domotique.
de froid via des sources hybrides associant les nergies renouvelables, le gaz et llectricit, de production
dlectricit intgre au btiment (photovoltaque, cognration) et de stockage dnergie dans la structure
du btiment, dans leau chaude et la gestion intelligente de ce stockage. Lintgration de lensemble de
ces lments et leur pilotage intelligent selon diffrents
critres (cot, nergie, CO2) en fonction des besoins
du btiment et de ses occupants et en interaction avec
les rseaux constitue un enjeu majeur. Cette technologie est stratgique et devrait tre maturit dans
3ans. De plus, lintgration des nergies nouvelles en
complment des nergies conventionnelles reste une
technologie matriser et dvelopper. Lintgration
de ces nergies permettra de relever des enjeux rglementairestels que le nZEb (nearly zero emission building) et le BEPOS (btiment nergie positive) (voir
ci-dessous).
Cette technologie est donc stratgique pour les acteurs du logement, et le dveloppement des technologies concernes est attendu pour 2020, en concordance avec le calendrier rglementaire.
Les entreprises franaises restent pour linstant dans
la moyenne sur ces technologies. Les acteurs acadmiques sont par contre dans le peloton de tte au
niveau mondial, sans pour autant en garder le leadership.
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Capteurs
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39
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Technologies immersives
38
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Les marchs
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(batteries lithium) sont des relais possibles, avec toutefois des critres diffrents par exemple autour de la
compacit ou de la fiabilit des technologies.
En lien avec les technologies cls de modlisation,
simulation et ingnierie numrique, les dfis sont lis
aussi une volution des pratiques de conception, bases sur une prise en compte de lensemble du btiment
mais aussi de son intgration dans son environnement
afin de grer les intermittences possibles dnergie tout
en conservant la frugalit nergtique du btiment.
Enfin, le raccord lchelle de llot, notamment en vue
du dveloppement des smart grids, reprsente lui aussi
un dfi sur la conception du btiment, et la surveillance
des sources dnergie et la communication entre elles.
bois: 14500
units vendues en
2014(-37% par rapport 2013), le march est en
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dents de scie depuis 2005o il avait atteint son maximum (2014reprsente environ la moiti des units
vendues en 2005).
Le
Calcul
des dpenses ligibles fix 8000 par personne et 16000 pour un couple
Les variations des taux de ce type de crdit dimpt
ont un fort impact sur la comptitivit de loffre et sur
la rentabilit des modifications nergtiques dun btiment. Par ailleurs, le manque de visibilit sur les tarifs
de rachat de llectricit ou du biogaz (qui concerne
toutefois plus le tertiaire ou les installations agricoles
que lhabitat) peuvent freiner les investissements potentiels dans les technologies de production.
Lutilisation des nergies renouvelables dpend aussi
des ressources naturelles disponibles dans chaque
pays, voire rgion. Les pays qui disposent dun fort
ensoleillement toute lanne seront plus mme de
bnficier de lnergie solaire.
Les livraisons de capteurs destins aux immeubles collectifs sont, pour la deuxime anne
conscutive, en baisse (-22%) avec une surface
installe de 75500m.
Phovoir.fr
Le
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des futurs btiments publics. La prochaine rglementation environnementale et nergtique de 2020visera encore davantage le dveloppement des nergies
renouvelables en accord avec la directive europenne
EPBD 2010/31/EU rendant obligatoire le niveau de
performance Nearly Zero Energy Building (nZEb) pour
toutes les constructions neuves.
un
Le nZEB est un btiment faible consommation nergtique, comme lillustre le schma ci-dessous, dont
les quipements seront trs performants et qui devrait
avoir un recours significatif aux nergies renouvelables.
Le BEPOS quant lui pourra, en plus du nZEB, viser
autant que possible une production dnergie renouvelable suprieure sa consommation dnergie primaire.
La rponse technique pour latteinte du nZEB et du
BEPOS pourra se faire par:
une
Analyse AFOM
ATOUTS
Tissu industriel dense avec de nombreuses
entreprises de taille intermdiaire (ETI).
FAIBLESSES
Faible cot de llectricit en France
et systmes trs rglements.
OPPORTUNITS
Evolutions rglementaires notamment
vers les BEPOS et les rglements
europens. Notion dco-conception.
MENACES
Acteurs internationaux puissants la fois
sur les quipements et sur leur pilotage:
acteurs traditionnels (ex: Siemens)
ou nouveaux (ex: Google avec Nest).
Prennit des aides assurant la rentabilit
des investissements.
552
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Acteurs cls :
Fabricants dquipement de chauffage, climatisation,
ventilation: CIAT, Aldes, CHAPPEE, Finimetal, Saftair
Ventilation, Unelvent
Spcialistes du contrle commande: Schneider
Electric, Delta Dore, Legrand, CITEL, Somfy
Fournisseurs de
Systmes, SICK
capteurs
intelligents:
Factory
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Dans la moyenne
En retard
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553
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41 Technologies de rcupration
de chaleur basse temprature
Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
AQYLON
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555
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Dfinition et primtre
La chaleur dite basse temprature dsigne les
sources dnergie thermique dont la temprature est
insuffisante pour quelle puisse tre directement valorise pour un usage industriel interne, ou convertie en
lectricit par les moyens conventionnels. Il sagit, par
exemple, de la chaleur issue dun procd de production dont ce nest pas le premier objet et qui nest pas
remployable (chaleur fatale): fumes de fours, eaux
de refroidissement, etc. En plus de ces sources principalement industrielles, dautres sont associes aux
nergies renouvelables: nergie solaire, valorisation
nergtique de la biomasse (combustion et gazification) et gothermie basse nergie. Le premier enjeu
556
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Cycles hybrides La terminologie hybride fait rfrence lassociation entre un cycle absorption et un
autre cycle. Les deux cas de figure envisageables sont
labsorption et la thermocompression, et labsorption
et la compression mcanique. Le second cas de figure
est destin valoriser une chaleur rsiduelle 50C.
Il sagit dun cycle associant absorption et compression, avec un fluide eau/ammoniac; il peut produire de
leau chaude 95C, ainsi que de leau glace 5C.
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Les marchs
tant donn leur cot encore trop lev, les gnrateurs thermolectriques restent principalement rservs des usages dans le spatial ou le militaire; le march total tait valu 45M$ en 2012.
Enertime
Captation De nombreuses sources ne sont habituellement pas adaptes la rcupration de chaleur par
les techniques conventionnelles. Un exemple est celui
des pertes de chaleur sur des parois latrales, comme
dans le cas des fours verriers ou des creusets, ou bien
des produits et sous-produits de la vapeur. Des technologies de captation pour amener ces sources non
conventionnelles jusqu un changeur thermique
sont considrer.
Les quipements de valorisation de chaleur basse temprature reprsentent lheure actuelle des niches de
march relativement htrognes de part les conditions conomiques dfavorables, principalement les
cots dinvestissement.
Les systmes ORC ont t commercialiss partir des
annes 1980. La puissance totale installe dans le
monde atteignait 600MW au dbut des annes 2000;
le march sest ensuite dvelopp, au rythme denviron 100 200MW supplmentaires chaque anne. La
valorisation de chaleurs fatales concerne environ 20%
des installations actuelles, les autres tant associes
aux nergies renouvelables (principalement gothermie
et biomasse). On peut noter au passage que dans le
secteur de la gothermie, les ORC sont largement plus
utiliss que les cycles Kalina (6MW recenss en 2014).
Le march actuel des machines absorption est principalement constitu dquipements ddis la climatisation. Il sagit plus spcifiquement dquipements
aliments au gaz, adapts des zones gographiques
dans lesquelles les pics de consommation dlectricit
en t peuvent rendre ce mode de climatisation plus
intressant. De ce fait, le march est principalement
localis en Asie. Lutilisation de machines absorption
pour valoriser de la chaleur fatale ne fait pour linstant lobjet que doprations ponctuelles. L encore, la
recherche de fluides de travail mieux adapts, dquipements moins chers est fondamentale.
558
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Un des principaux dfis technologiques est de minimiser la conductivit thermique sans diminuer celle
des lectrons. La structuration des matriaux une
chelle micro- voire nanomtrique ou la ralisation par
chimie du solide de structurations complexes, sont des
approches prometteuses pour lamlioration gnrale
des performances. Le matriau de base utilis doit provenir dune source abondante, telle que des silices et
des oxydes mtalliques, afin de limiter les cots.
suprieures celles associes aux quipements de production dnergie conventionnels (turbines, chaudires,
pompes chaleur lectriques, etc.). Lintrt conomique de ces technologies est quelles permettent de
valoriser une nergie qui serait autrement perdue. Il
reste nanmoins ncessaire de dvelopper des technologies plus bas cot et multi-applications afin de
permettre leur plus large diffusion. Par ailleurs, les oprations de maintenance peuvent tre importantes dans
le cas de sources de chaleur pollues. Elles entranent un
cot supplmentaire qui peut mettre en pril la viabilit
conomique de la solution.
Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Comptences acadmiques
en thermodynamique et en matriaux
OPPORTUNITS
MENACES
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Acteurs cls :
Entreprises
IDEEL, PS2E
Centres techniques
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
560
En retard
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42
Solaire
photovoltaque
Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
HELIATEK
Photovoltaque; solaire;
couches minces; nergie
renouvelable.
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Dfinition et primtre
La technologie solaire photovoltaque (PV) permet la
conversion de lnergie solaire en courant lectrique.
Les cellules photovoltaques, des dispositifs semiconducteurs, sont associes en modules dune capacit de plusieurs centaines de Watt (W). Un systme
complet consiste en deux lments de base: le module, qui contient les cellules, et le balance-of-system (BoS), qui contient les composants autres que
les cellules. Le BoS comprend les composants lectroniques (convertisseur courant continu-courant alternatif ou courant continu-courant continu, un rgulateur),
le cblage, les structures du support, et pour certains
systmes un stockage dnergie, un systme optique
et un systme de suivi du soleil. Les systmes photovoltaques sont hautement modulaires, de quelques W
plusieurs MW, et peuvent tre connects au rseau
lectrique.
Capteurs
23
Les marchs
Le march mondial du photovoltaque (incluant
modules, composants des systmes et installations)
a trs fortement augment ces dernires annes
et reprsentait un chiffre daffaires de 91,6milliards deuros en 2011. Il est attendu quil atteigne
130,5milliards deuros en 20211. En 2013, 55% des
nouvelles installations taient localises en Asie, principalement en Chine et au Japon. Ce dernier, suite
laccident de Fukushima Daiichi, a consenti des efforts importants envers le secteur des nergies renouvelables, notamment travers laugmentation significative en deux ans de sa capacit de production en
lectricit photovoltaque. Des installations solaires
commencent tre conomiquement comptitives,
comme celle installe au Chili par EDF ENR Chile et
le japonais Marubeni, qui vend directement lnergie
produite sur le march. Au Texas (tats-Unis dAmrique), une installation est devenue pour la premire
fois partiellement oprationnelle sans subvention de
1 Source : EurObservER.
562
sa production dnergie.
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2 Source : EurObservER.
3 Source : ADEME.
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Comparaison des cots de production en France selon trois applications: rsidentiel, grande toiture et centrale
au sol (Source: ADEME sur la base du Rapport PVPS AIE, 2014)
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franais, et europens plus gnralement, ne pourront devenir comptitifs au niveau international quen
produisant des volumes consquents, permettant une
rduction des cots, la manire de la stratgie adopte par les tats-Unis et la Chine.
Le btiment zro-mission reprsente une opportunit pour le photovoltaque. Cette problmatique,
prsente plus particulirement en Europe et en Amrique du Nord, nest pour le moment quun march de
niche. Il est nanmoins indispensable que les acteurs
franais soient prts accompagner la croissance de
ce march.
Les dfis industriels et conomiques relever4
En 2014, comme les annes prcdentes, la majorit
du march mondial des modules tait dtenue par des
fabricants bass en Asie5. Cinq dentre eux ont fabriqu plus de 2GW en 2013, dont trois ont dpass les
3GW fabriqus. En comparaison, les fabricants franais prsentent des capacits de production de lordre
de 800MW annuels.
En 2015, ne demeurent que trois producteurs de modules en silicium cristallin verticalement intgrs (du
lingot au module) en Europe: Photowatt (France),
Solarworld (Allemagne) et Solland Solar (Pays-Bas).
Nanmoins les acteurs europens restent prsents
sur toute la chane de valeur du PV: des matriaux
jusquaux systmes en passant par les quipements de
fabrication.
Une des principales forces des acteurs europens se situe sur les quipements de production de composants
de modules (fours, ligne de fabrications, quipements
de dpts de couches minces sous vide, etc.) avec des
acteurs majeurs principalement situs en Allemagne.
Ce march reste toutefois trs dpendant de lvolution des capacits de production. Par ailleurs lautomatisation des procds de fabrication est un des leviers
pour accrotre la comptitivit des producteurs de
modules europens.
Cependant, une monte en puissance des acteurs asiatiques sur fabrication des wafers, cellules, modules et
composant BOS (balance of system) notamment,
combine un march europen en dcroissance,
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risque de faire disparatre lamont de la filire (quipement et matriaux) qui reste encore un point fort
en Europe. On constate notamment des rachats oprs par les socits chinoises du secteur et des faillites
successives des entreprises europennes. A contrario,
apparaissent des ractions de quelques oprateurs
nergticiens de grande taille.
Dautre part, le dveloppement de lamont de la filire
nest que difficilement dissociable de son aval: installateurs (des socits de BTP et/ou de services), producteurs et gestionnaires de batteries, dispositifs de smart
grids, rseaux. Par ailleurs, une offre de stockage utile
pour le solaire pourrait voir le jour, bnficiant des initiatives sur le stockage stationnaire et le dveloppement du vhicule lectrique.
La croissance de la capacit photovoltaque mondiale
installe, qui seffectuera au sein des deux types de
marchs actuels cits ci-dessus, est principalement
influence par les trois facteurs suivants:
lvolution du prix de march de llectricit (prix de
gros et de dtail selon lapplication) compare au cot
du photovoltaque, pour les zones o le photovoltaque peut trouver une rentabilit conomique sans
soutien;
le maintien ou non des dispositifs de soutien, lequel dpend des volutions compares des cots du
photovoltaque avec les prix de march de llectricit mais aussi des volonts politiques des tats, pour
les zones prsentant actuellement des politiques de
soutien;
Les innovations dans des secteurs soit connexes
(batteries et autres dispositifs de stockage, smart grids,
rseaux de transports de llectricit) soit concurrents
(autres nergies renouvelables) de nature faire voluer les cots relatifs, et par l mme, les parts de march accessibles.
566
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Dynamique dexportation
OPPORTUNITS
Btiment zro-mission: photovoltaque
intgr au btiment (BIPV)
Programmes dinvestissements
internationaux
MENACES
Intensit capitalistique croissante
Risques de rupture dapprovisionnement
pour certains lments critiques
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Acteurs cls :
Entreprises
Supergrid
Instituts Carnot
Energies du Futur
Ples de comptitivit
Eco-habitat, Sysolia
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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Dans la moyenne
En retard
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43 nergies oliennes
Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique
Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
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Dfinition et primtre
Les oliennes concernent tous les systmes utilisant
la force motrice du vent en la collectant travers des
pales pour tre convertie en lectricit. On distingue
trois systmes principalement:
Les oliennes terrestres (onshore) qui sont installes
sur terre;
Les oliennes offshore poses sur le fond marin, qui
reposent sur un amarrage gravitaire, une pile simple,
double, par structure entretoise (jacket) ou encore sur un tripode, jusqu 40m de profondeur ;
Les oliennes offshore flottantes, qui sancrent au
fond marin au moyen de plusieurs systmes : flotteur
colonne grand tirant deau (spar), flotteur semisubmerg et support lignes tendues pour des installations loin des ctes des profondeurs plus leves
(30 au moins 300m).
Les oliennes dlivrant moins de 100kW, appel petites oliennes, ne sont pas traites dans cette fiche.
Puissance installe en oliennes, en 2013et en MW, en France ainsi que les futurs parcs oliens marins
(source : Thewinpower / infographie Le Monde, 2014)
570
dessous de 2C horizon 2050, lAgence Internationale de lnergie (AIE) fait jouer un rle croissant
lnergie olienne. Au niveau europen, le graphique
ci-dessous montre la part relative de lolien (bleu
clair). Le programme H2020nergie consacre des
moyens significatifs lamlioration de ces techniques.
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22
Capteurs
23
Les marchs
Les investissements globaux du secteur de lolien
dans le monde en 2013se sont levs 59,2milliards
deuros. La capacit mondiale installe et relie un
rseau, au cours de cette mme anne, a t de
35289MW dont 16088MW pour la Chine (45,6%),
12031MW pour lEurope (34,1%), et 1084MW
pour les tats-Unis (3,1%). Depuis 2009, le plus grand
march pour lolien est la Chine1. Le GWEC sattend
ce que le march global de lolien dans le monde ait
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2020. La contribution directe du secteur olien (terrestre et en mer confondus) au PIB de lUnion Europenne tait de 17,6milliards deuros en 2010pour
154150emplois.
572
3 Source : GWEC.
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7 Source : Report from the Rare Earths conference Beijing, Jack Lifton, 2010.
8 Source : Report for Department for Transport and Department for Business,
Hdai Kara, 2010.
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Phovoir.fr
projets europens impliquant EDF EN et Areva. Lentreprise EOLFI dveloppe galement des solutions.
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Analyse AFOM
ATOUTS
Gisement olien offshore significatif.
En pointe sur le dveloppement
de lolien offshore flottant.
Prsence de grands groupes dans
les activits prpondrantes de la
filire : construction des fondations,
raccordements au rseau lectrique,
installation, exploitation et maintenance.
OPPORTUNITS
Appels doffres nationaux
et internationaux, motivs
par les engagements en matire
de production dlectricit dorigine
renouvelable.
FAIBLESSES
Filire qui sest structure plus
tardivement que dans dautres pays
europens.
Complexit administrative des projets
dvelopps sur le territoire national.
MENACES
Intensit concurrentielle forte,
en particulier au niveau europen,
mais galement chinois.
Conflits dusage sur les zones
dimplantation.
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575
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Acteurs cls :
Entreprises
Akuo Energy, Alstom Hydro Power, Areva, BeAM, Boralex, DCNS, EDF, Eole-RES,
Eolfi, Four Lagadec, FrancEole, Ideol, Leroy Somer, Nass & Wind, Nenuphar Wind,
Neonen, Nexans, Plastinov, Quadran, Rollix, Saipem, STX, Vergnet, Vinci Energies,
Voltalia
Instituts Carnot
ESP
Autres centres
de recherches
IFPEN, IFREMER
Ples de comptitivit
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
576
Dans la moyenne
En retard
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Nouvelle technologie cl
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Nuclaire; exploitation
et maintenance;
dmantlement.
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Dfinition et primtre
Les technologies pour lnergie nuclaire concernent
lensemble des outils destins la conception, la
construction et la mise en service, la maintenance, lassainissement, le dmantlement et le ramnagement
des installations (centrales nuclaires, racteurs de
recherche, usine de retraitement et denrichissement,
etc.). Elles relvent de domaines varis: simulation
numrique, robotique, instrumentation, techniques de
dcontamination, etc.
On peut citer les grandes familles suivantes:
Modlisation & simulation numrique Elle consiste
en la reprsentation virtuelle des systmes nuclaires
(racteur et cycle) afin de fournir un outil aux industriels et la recherche pour explorer des domaines
difficilement accessibles, comme le comportement des
installations nuclaires en situation accidentelle, comprendre des phnomnes physiques et confronter ces
modles avec lexprience, et optimiser les cots et les
dures de conception. Elle utilise des logiciels o sont
retranscrits des modles thoriques ou phnomnologiques sur le comportement des lments du systme.
En raison du caractre multi-physique du comportement des racteurs, ces logiciels peuvent tre coupls
afin de couvrir diffrents aspects: conception, exploitation et tudes de sret.
Ce nest pas une des grandes familles technologiques
du nuclaire, et les technologies correspondantes ne
sappliquent quau dmantlement.
Il sagit dun enjeu de 2me ordre.
Conditionnement des dchets et stockage: Le
conditionnement des dchets dpend des tapes de
segmentation et de dcontamination. Les dchets
nuclaires sont conditionns dans une matrice possdant plusieurs barrires ayant pour objet de les isoler
et ainsi que de bloquer la migration des radionuclides
dans lenvironnement. Ces matrices, principalement
en verre et ciment, sont spcifiques pour le nuclaire
car leur dure de vie doit tre au minimum de lordre
du millnaire. Pour les dchets de haute activit issus
du traitement des combustibles uss, les matrices vitreuses sont utilises.
Instrumentation et composants: Linstrumentation pour le nuclaire regroupe des applications et des
578
technologies multiples permettant dobtenir des informations de natures varies (imagerie, composition de
la matire, etc.): capteurs de neutrons, fibres optiques
durcies, contrle non destructif (CND), capteurs ultrasons, etc. Parmi les technologies CND, on peut citer
la Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), une
technique danalyse purement optique permettant des
mesures multi-lmentaires simultanes, distance,
et sur tous types de matriaux (solides, liquides, gazeux, etc.). Elle est adapte lanalyse en conditions
extrmes, par exemple distance de matriaux ports
trs haute temprature, ou encore de certains matriaux radioactifs.
Les technologies de racteur dites de 4e gnration,
(racteurs neutrons rapides refroidis au sodium
-filire de rfrence- et racteurs neutrons rapides
refroidis au gaz -option plus long terme- dans les
deux types considrs par la France sur les 6types internationaux retenus par le forum gnration IV) tant
donn leur horizon temporel loign, nentrent pas
dans le primtre des Technologies-Cls 2020.
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capteurs,
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Capteurs
OREKA Solutions
concept volu ALARA du dmantlement (cartographie en temps rel et identifications des points chaud),
(2) caractriser les diffrents colis de stockages pendant leur ralisation et mouvements (activit spcifique et totale pour tablir la catgorie spcifique des
dchets), (3) assurer la qualit des procds des usines
de fabrication du combustible, (4) le retraitement
du combustible nuclaire (U-Pu% dans diffrents
phases) et (5) pour la caractrisation et optimisation
de lexploitation sans avoir besoin de mesure report
en laboratoire. Le mme concept est applicable aux
racteurs nuclaires pour la mesure du burn-up et
les chanes des mesures radiologiques; la caractrisation du combustible us; lexploration minire
pour lidentification de luranium dans des gisements
faible teneur.
Camras spcifiques La quantification et la visualisation des points chauds mettant des rayons gammas
dans des zones inaccessibles est un lment important
pour planifier des oprations de dmantlement. La
conception de camras sensibles ce type de rayonnement est ncessaire.
Contrle non destructif et distance Lanalyse
lmentaire des matriaux et distance permet de
connatre directement sur le site leur nature et doprer en consquence. Le LIBS est, par exemple, une
technique de choix pour cette opration. Son cot doit
tre rduit (en particulier pour le capteur) de manire
pouvoir gnraliser son utilisation.
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Analyse AFOM
ATOUTS
Matre technologique de la filire
franaise
Capacit de R&D
Outil industriel renouvel
Retour dexprience du dmantlement
en cours de 21INB civiles
FAIBLESSES
Financements export peu comptitifs
Difficults dun petit nombre de projets
de nouvelles constructions
Absence de march domestique
de construction de nouveaux racteurs
Faible maturit industrielle du secteur
du dmantlement (absence de
standardisation des procds, complexit
rglementaire)
Dpendance encore forte des soustraitants vis--vis des grands donneurs
dordre franais
OPPORTUNITS
Poursuite de programmes en croissance
(Chine) o la France est partie prenante
Augmentation de la dure dexploitation
des racteurs en service
Amlioration de la sret du parc actuel
Optimisation de lEPR
Chantiers de dmantlement programms
dans le monde, dans la limite des marchs
accessibles
MENACES
Difficults exporter en ltat
les technologies dun pays lautre
du fait notamment des contraintes
rglementaires conditionnant laccs
aux marchs nationaux et/ou les cots.
Difficults raliser des conomies
dchelle pour la nouvelle gnration
de racteurs (standardisation).
Niveau de subventionnement dnergies
concurrentes.
Sagissant du dmantlement,
concurrence dacteurs implants
localement
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Acteurs cls :
Entreprises
ADF, Alstom Hydro Power, Areva, Assystem, Asteralis, CMR Group France,
Derichebourg, EDF, IVEA - Solution, NUVIA Process, Oreka Solutions,
Sch Energie, SPIE
Centres techniques
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
En position de leadership
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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45
Technologies
pour la propulsion
Loisirs
& culture
nergie,
MOBILIT,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Moteurs thermiques,
mcatronique, systmes
de conversion, lectronique
de puissance, vhicule lectrique,
turboracteurs, GaN
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Dfinition et primtre
Cette fiche concerne les technologies qui servent
lensemble des systmes et composants participant la
propulsion des moyens de transport. Elles reposent sur
des principes de conversion dnergie (chimique, thermique, lectrique vers mcanique, et inversement).
Dans le secteur automobile: les principales perspectives horizon 2020sont le dveloppement de
vhicules 2litres aux 100km et llectrification des
vhicules, pour rpondre aux enjeux de rduction de
consommation et dmission de polluants et de gaz
effet de serre via:
Lhybridation des vhicules: lectrification ou intgration de systmes lectromcaniques ou olopneumatiques (Bosch). Pour lhybridation lectrique des
vhicules, deux niveaux sont distinguer:
Les
Lamlioration
de llectronique de puissance: la
monte en puissance du contrle lectronique (calculateurs haute performance, algorithmes de contrle
intgrant de plus en plus de modles physiques, capteurs virtuels, etc.) amliorera les performances des
groupes motopropulseurs;
Loptimisation
2 http://www.pprime.fr/?q=es/node/923
1 http://pole-moveo.org/wp-content/uploads/2014/10/Renoter-F.pdf
586
3 http://allianceenergie.fr/iso_album/fiche_secteur_transport_.pdf
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Capteurs
Fabrication additive
12
Robotique autonome
16
20
23
25
Technologies de lhydrogne
La modlisation et la simulation, ainsi que les technologies relatives aux matriaux avancs sont utiles pour
laborer les structures les plus adaptes avec de nouveaux matriaux plus rsistants, plus lgers, autorparables, renouvelables, etc., pour amliorer les performances des systmes propulsifs tout au long de leur
cycle de vie.
Dans
lautomobile: remplacement de pices mtalliques par des pices plastiques ou composites dans les
groupes motopropulseurs,
Dans
le ferroviaire: utilisation de matriaux biosourcs pour substituer les composs dorigine ptrochimique ou organique,
Dans laronautique: utilisation de pices composites matrice cramique (CMC) pour la fabrication de
pices des ensembles propulsifs des avions (aubes de
turbine, arrire-corps, carnage de mat moteur, ).
Globalement, les NTIC et systmes embarqus joueront un rle majeur dans lusage des moyens de transport (matrise des consommations, pilotage automa-
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proximit,
Sous-stations rversibles capables de rinjecter de
lnergie lectrique dans le rseau public,
Systmes de stockage lectrochimiques ou mcaniques stationnaires en bord de voies. Les mthodes de
Les marchs
Selon KPMG, 111millions de vhicules lgers devraient tre vendus dans le monde en 20204, en croissance continue et soutenue (87millions en 2014). En
raison des parcs automobiles arrivant saturation
dans les pays dvelopps, la dynamique des ventes
horizon 2020devrait rester faible en Europe et aux
tats-Unis5(2% en moyenne).La croissance mondiale proviendra donc des pays mergents (6% par
an pour le Brsil et 5% par an pour la Chine) pour
atteindre une progression moyenne de 3,5% par an
dans le monde.
4 http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG-Global-Automotive-Executive-Survey-2015.pdf
5 http://observatoirecetelem.com/wp-content/uploads/2014/09/L-Observatoire-Cetelem-de-L-Automobile-2015.pdf
6 http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11125_fr.htm
588
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IFPEN
Le Nitrure de Gallium est un matriau alternatif au silicium sur un certain nombre dapplications telles que
transistors, diodes et convertisseurs de puissance. Il est
pertinent en lectronique de puissance car les composants peuvent travailler des tempratures et tensions
beaucoup plus hautes, permettant la rduction de
lempilement et des besoins en refroidissement. Il peut
ainsi tre employ dans le secteur automobile dans
les transistors de puissance (reprsentant le principal
poste de dpense dans un convertisseur lectronique:
onduleur ou chargeur) mais galement dans laronautique qui a besoin de convertisseurs de puissance
de grande compacit et de faible masse soumis des
cycls thermiques (faibles/fortes tempratures7). Dans
le secteur ferroviaire, il peut aussi tre utilis dans les
systmes employant des composants IGBT (transistor
bipolaire grille isole).
Une filire franaise est en cours de cration sur ces
matriaux autour dExagan et du PSPC (Projet Structurant des Ples de Comptitivit) Megan port par
Minalogic et Moveo.
Larchitecture des moteurs, allant vers une augmentation du taux de dilution, est un axe de travail impor-
7 https://hal-univ-tlse3.archives-ouvertes.fr/hal-00341009/document
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le dveloppement et la mise en place de mthodologies de conception aro-acoustique des soufflantes (aubes fixes et mobiles);
Lintgration motrice dans les nacelles et structures. Une telle volution pose la question du partage de la valeur avec les nacellistes qui captureraient une part plus grande de la valeur.
de puissance qui gre lnergie lectrique entre la source (catnaire, alimentation par le
sol...) et le moteur. Lutilisation de semi-conducteurs
grande bande interdite (carbure de silicium, nitrure
de gallium, plus long terme diamant en couches
minces) apportera de relles amliorations par rapport aux systmes actuels fonctionnant avec des
composants IGBT,
Les
8 https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDFen/NEWS/ENVIRONMENT/2-_Roeduire_
la_consommation_de_koerosoene.pdf
590
9 http://www.pfa-auto.fr/files/8114/1094/8343/communiqu_de_presse_CNF_
du_17-09-14_dfinitif.pdf
10 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html
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Analyse AFOM
ATOUTS
FAIBLESSES
Constructeurs et quipementiers
automobiles dimension internationale
OPPORTUNITS
Monte en innovation technologique
constante dans le secteur aronautique
(dveloppement de lutilisation
des matriaux composites)
Dveloppement du march automobile
en Chine
MENACES
Approvisionnements terres rares
et lithium
Contraction du march automobile
europen (march socle de lindustrie
automobile franaise)
592
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Conserver une approche suffisamment innovante dans les diffrents choix technologiques tout
en restant lcoute des ruptures potentielles. La
bonne identification des enjeux du futur du transport arien (bruit, nergie fossile, productivit et
rduction des cots dexploitation pour les compagnies ariennes) permettra de dvelopper des
produits y rpondant;
Conserver lavance dans la matrise de lapproche
systme complexe applique la conception,
au dveloppement exprimental, la fabrication
la maintenance et tout le cycle de vie de laronef;
Matriser les processus industriels de fabrication,
car la qualit de lindustrie aronautique franaise
en dpend. Il est important que les industriels
constructeurs de premier rang conservent, mme
dans le cadre dun fort degr de sous-traitance et
de certaines dlocalisations dans des pays bas
cots, la connaissance et la comptence sur lensemble des composants critiques mis en uvre et
des processus mobiliss.
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Acteurs cls :
Entreprises
IRT Jules Verne, IRT M2P, IRT NanoElec, Railenium, IRT Saint-Exupry,
VeDeCoM
Instituts Carnot
CEA LETI, CEA LIST, ESP, INRIA, IRSTEA, LAAS CNRS, Logiciel et Systmes
Intelligents, M.I.N.E.S., ONERA, TSN
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
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En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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46
Nanolectronique
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
Fotolia
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Dfinition et primtre
La nanolectronique fait rfrence la miniaturisation (Loi de Moore) un niveau nanomtrique et
la diversification (More than Moore) des composants et des systmes lectroniques.
Depuis 50ans, lindustrie lectronique a suivi la Loi de
Moore1 selon laquelle le nombre de transistors
contenu dans les circuits double tous les 18mois,
prix constant. Cette voie, dite top-down, a permis
de rduire le plus possible les dimensions des composants lectroniques, au point datteindre un niveau
nanomtrique. Soumise la Loi de Moore, lindustrie
lectronique, utilise majoritairement du silicium et la
photolithographie pour graver les transistors.
Des solutions repoussant les limites de la loi de Moore
sont nanmoins apparues, contredisant ainsi les prvisions du fondateur dIntel. Ces technologies de prolongement, qui rpondent une stratgie More
Moore, ont permis des socits telles que TSMC
de proposer la fabrication de circuit de 20nm et Samsung, de concevoir des composants de 14nm, les plus
petits sur le march ce jour. Il sagit de modifications
de la structure des transistors:
technologie FD-SOI (Fully depleted silicon on
insulator) dveloppe conjointement par Soitec, STMicroelectronics et le CEA LETI permettant damliorer
les performances du transistor tout en rduisant, voire
supprimant, les effets parasites rencontrs avec le silicium. Le dveloppement de cette technologie est au
cur du projet Nano2017lanc par le gouvernement
en 2013;
La
1 Loi empirique dicte par Gordon Moore, fondateur dIntel partir de lobservation dune tendance
2 La technologie FinFET consiste graver des transistors verticaux sur des
marches de silicium de quelques nanomtres de hauteur, en 3D et permettant aux
transistors doccuper une moins grande surface et ainsi, de rduire les courants
de fuite
596
3 La technologie consiste frapper une cible dtain sous vide avec un faisceau
laser CO2de prs de 1MW de puissance. Cette frappe pulvrise la cible et provoque lmission de rayons X sur cette longueur donde. Il sagit alors de rcuprer
ces rayons X travers des miroirs et de les diriger sur la plaquette de silicium
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domaines technologiques cls associs: lInternet des Objets, les rseaux lectriques intelligents, le
Cloud Computing, etc. Cette technologie, qualifie de
key enabling technology4, est la base de la chane
dinnovation de nombreuses autres technologies telles
que limagerie mdicale, les capteurs ou la robotique.
Son caractre stratgique est aussi et surtout li limmense potentiel de march que la nanolectronique reprsente de par son important effet de
levier sur linnovation des autres filires (produits
et services de linformation, automobile et transport,
sant, etc.). titre dexemple, le march des semiconducteurs est estim 300milliards de deuros en
20155 mais son effet de levier sur les autres marchs
est extrmement consquent (de lordre de six fois sa
taille sur le seul march de llectronique).
Atouts de la France
La France dispose datouts lui permettant de se positionner demain en leader dans les technologies nanolectroniques:
Des centres de R&D de haut niveau: le site
de Crolles (STMicroElectronics), le CEA Leti et lIRT
NanoElec;
Des
4 Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling Technologies, juin 2011
5 Reuters: Le march mondial des semiconducteurs vu $348mds-Gartner,
8juillet 2015
SCS
soutien des acteurs publics franais et europens forts dans ce domaine: La nanolectronique
figure parmi les priorits de la Commission europenne
qui prvoit dinvestir jusqu 5milliards deuros6. La
France a galement introduit cette technologie dans les
priorits du plan de la Nouvelle France industrielle7 et financ hauteur de 600millions deuros, le programme
Nano2017dont lobjectif est de faire de la France lun
des trois premiers du programme de recherche europen
Horizon 2020.8 Ce plan sinscrit pleinement dans la perspective de la stratgie europenne pour la micronanolectronique, mettant laccent sur les trois ples
majeurs de Crolles, Dresde et Louvain9.
des objets;
Capteurs;
Rseaux
lectriques intelligents;
Robotique
autonome;
Supercalculateurs;
Intelligence
Dispositifs
Artificielle;
Bio-embarqus;
Technologies
Systmes
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Infrastructures
Solaire
de 5me gnration;
Photovoltaque;
Authentification
forte.
Le dveloppement de la nanolectronique ninfluencera pas seulement ces technologies mais un ensemble beaucoup plus vaste, dans de trs nombreux
domaines.
Les marchs
La nanolectronique constitue un march majeur et
trs attractif qui concerne tous les secteurs de
lconomie. En effet, omniprsents dans notre quotidien, les composants microlectroniques rgissent
nos ordinateurs, permettent les services sans contact,
dterminent la qualit des tlvisions, etc. Le dveloppement de la nanolectronique porte donc en elle une
rvolution dans de trs nombreux domainesdapplications de la sant, lnergie, lenvironnement la
scurit.
Le document MASRI10, publi par la Joint Undertaking ECSEL en 2014, propose des donnes de march
par domaine dapplicationspour clairer les enjeux
financiers de la nanolectronique :
Marchs (non-exhaustif)
Automobile et transport
Automotive semiconductors (2015)
28,7Mds $US
133,9Mds $US
117,5Mds $US
7,3Mds $US
2Mds $US
22,2Mds $US
12,1Mds $US
8,8Mds $US
Efficacit nergtique
Power semiconductors (2015F)
15,6Mds $US
Sant et vieillissement
Medical imaging equipment (2015F)
28,3Mds $US
39Mds $US
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Kalray
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599
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13 Samsung, toujours champion des investissements dans les semi-conducteurs, Usine-Digitale.fr, 23/04/2015
14 STMicro, fabless dans cinq ans ? LusineDigitale.fr, 07/03/2013
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Analyse AFOM
ATOUTS
Deux ples de comptitivit mondiaux:
Minalogic, SCS
Un cosystme dinnovation de haut
niveau: CEA LETI, IRT NanoElec, Minatec,
Alcatel Thales III-V Lab, CNRS et INRIA
FAIBLESSES
Faible capacit dinvestissements
des industriels (ST MicroElectronics)
compar aux acteurs amricains
et asiatiques
Nombre dacteurs franais peu lev
OPPORTUNITS
MENACES
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Grands groupes
Les principaux groupes franais dans le champ de la
nanolectronique sont : STMicroelectronics, Thals,
Alcatel Lucent, Gemalto.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
SOITEC, ALTIS, Trixell.
Start-up et PME
La France possde un cosystme de start-up et de
PME dans le domaine de la nanolectronique qui
couvre lensemble de la chane de valeur : Riber, Semco Engeeniring, IBS, Magillem Design Services, Docea
Power, Tronics Microsystems, Kalray, MicrooLed, Tiempo, Isorg, Primo 1D, Exagan, Vesta System, etc.
Augmenter
Acteurs cls
Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,
on compte notamment: IRT NanoElec, INRIA, CEA
Leti, Alcatel Thales III-V Lab, CNRS (LAAS, NEEL, IEMN,
LPN, IMS, UMP), Minatec, Institut dElectronique fondamentale de lUniversit Paris Sud, ENS Cachan, Universit Joseph Fourier, INP de Grenoble, ESIEE.
602
technologies. La coopration entre STMicroelectronics et le CEA LETI sur les technologies de production en FD-SOI (fully depleted silicon on insulator)
a dmontr la force du modle franais qui dispose
aujourdhui de comptences uniques au monde;
En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
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4/28/16 3:51 PM
Acteurs cls :
Entreprises
IRT NanoElec
Instituts Carnot
Autres centres de
recherches
Ples de comptitivit
Minalogic
Autres (clusters,
CNano PACA, Fondation Nanosciences, Optic Rhne Alpes
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
TC2020.indd 603
603
4/28/16 3:51 PM
604
TC2020.indd 604
4/28/16 3:51 PM
47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
Mobilit,
Numrique
Correspond
une technologie cl 2015
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS
TC2020.indd 605
605
4/28/16 3:51 PM
Dfinition et primtre
La production de contenus concerne la fois laudiovisuel (cinma, tlvision, radio, web), les multimdias (jeux vido, web) et ldition textuelle et numrique. Les technologies de conception de contenus et
dexpriences intgrent lensemble des technologies
de conception des industries cratives et culturelles
(ICC). Cela concerne donc la production dimage et de
son, les interfaces utilisateurs. Ces technologies sont
galement mises profit dans dautres secteurs tels
que larchitecture ou la conception industrielle qui ne
seront pas abords ici. Plusieurs technologies ont t
identifies comme cls parmi ces technologies de production de contenu:
La
606
1 USINE DIGITALE: CES 2014: Unreal, Unity, Valve : trois moteurs de jeux
vido, trois business models <http://www.usine-digitale.fr/editorial/unreal-unityvalve-trois-moteurs-de-jeux-video-trois-business-models.N317270>
2 NVIDIA : Ray-tracing par GPU. < http://www.nvidia.fr/object/gpu-raytracing-fr.html >
TC2020.indd 606
4/28/16 3:51 PM
Les
3 USINE DIGITALE: CES 2014: Yahoo! soffre Aviate et son interface mobile
contextuelle. < http://www.usine-digitale.fr/article/ces-2014-yahoo-s-offreaviate-et-son-interface-mobile-contextuelle.N230618>
4 USINE DIGITALE: CES 2014: Le site Mode-In-Motion permet dessayer des
montres en 3D. < http://www.usine-digitale.fr/article/le-site-mode-in-motionpermet-d-essayer-des-montres-en-3d.N315962>
TC2020.indd 607
607
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Des
Fotolia
Une
608
TC2020.indd 608
4/28/16 3:51 PM
Preuve de lintrt de cette technologie pour laudiovisuel, le congrs du CILECT (Centre International de Liaison des coles de Cinma et de Tlvision)
en octobre 2014tait ax sur la thmatique de la
prvisualisation. La prvisualisation est un outil
Capteurs
11
Intelligence artificielle
12
Robotique autonome
10
14
Technologies immersives
12
Robotique autonome
19
Analyse comportementale
14
Technologies immersives
19
Analyse comportementale
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609
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Les technologies de conception de contenu et dexprience sappuient sur des technologies immersives
comme le son 3D ou les interfaces haptiques et sur
lintelligence artificielle comme la modlisation comportementale avec la cration davatars virtuels intelligents. Ces technologies sont traites dans les fiches
correspondantes Technologies immersives et Intelligence artificielle.
Les marchs
Lessor de ces technologies sinscrit sur plusieurs marchsdu secteur Loisirs et culture:
Le tourisme avec la gnration dexprience, letourisme, la traduction automatique, lamlioration de
laccessibilit au muse;
Les industries cratives et culturelles
(cinma, audio-
Ces technologies sont beaucoup utilises par les industries du divertissement comme le cinma, le jeu
vido, la documentation dobjets culturels mais se
dmocratisent dans dautres secteurs que celui des
loisirs. titre dexemple, les scanners 3D sont de plus
en plus populaires en architecture avec lapparition
de scanners portables qui permettent de prserver et
darchiver de nombreuses pices de muse et de les
mettre en scne dans des muses virtuels. Les scanners
3D servent galement la conception industrielle, au
rtro-engineering, la conception de prothses, pour
le contrle qualit, La machine vision, technologie qui utilise la capture dimage et lanalyse pour
automatiser des tches dinspection visuelle, est une
tendance forte qui devrait tre largement utilis dans
les programmes de recherche dans les industries. Des
solutions de capture de mouvement initialement utilises pour lindustrie de limage trouvent des applications sur dautres marchs (biologie, sant, scurit,
habitat ), hors du primtre Loisir et culture.
Le march mondial de limagerie 3D (modlisation 3D,
scan 3D et technologies de rendu 3D) devrait crotre
610
TC2020.indd 610
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dsormais librs des contraintes lies au support technique (mobile, tablette, etc.). La convergence technologique va donc peu peu conduire la convergence
culturelle entre anciens et nouveaux mdias.
Limplmentation des nouvelles technologies
comme le PBR pour des moteurs de jeu toujours
plus performants
la prcision de la capture 3D
mcanismes cognitifs
La croissance exponentielle des donnes lie aux technologies de conception de contenu (rendu temps rel,
donnes 3D, modlisation et simulation, capture 3D)
implique un vritable changement dchelle dans les
volumes de donnes et la complexit des calculs. Il
est donc ncessaire de repenser la faon de capturer,
stocker et rcuprer les donnes pour quelles servent
crer plus de valeur. Que ce soit pour des plateformes
de jeu de plus en plus complexes ou bien la qualit croissante des images calcules dans le cinma danimation
(donnes 3D, texture, lumire), la gestion et la manipulation des donnes produites sont fondamentales
pour les prochaines gnrations de productions. Travailler de manire connecte plusieurs personnes en
mme temps depuis plusieurs sites ou bien rutiliser les
TC2020.indd 611
611
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Un des dfis commerciaux, notamment pour les diteurs, devrait consister traduire lapport des nouvelles technologies (UHD, 3D,) en valeur ajoute
perceptible par le consommateur lors de lexprience
utilisateur. Ceci est dautant plus vrai pour des technologies exigeantes, employes dans des jeux gros
budget, qui doivent trouver un march suffisant pour
amortir les frais de conception.
Dvelopper des outils technologiques pour
linternational
La tendance actuelle est lutilisation de briques logicielles commerciales, ce qui a pour effet de faire merger quelques outils dominants. Les entreprises franaises
doivent se saisir de cette opportunit pour valoriser
commercialement leurs technologies internes, souvent
performantes, crer des effets de volume et rivaliser
avec les plus gros acteurs du march de la technologie
des contenus. Les projets HD3D et PlayAll, mme sils
nont pas abouti des solutions commerciales doivent
servir dexemples pour tenter de crer des outils collaboratifs de production de contenu de haut niveau, correspondant aux standards franais de la cration. Si les
crateurs franais font lobjet de propositions trangres
intressantes, les ingnieurs franais sont aussi trs reconnus ltranger. De ce fait, les outils technologiques
made in France pourraient connatre un succs
612
fiscale
TC2020.indd 612
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Analyse AFOM
ATOUTS
Image de marque de la France,
Le poids du cinma franais en production
et au box-office (1er europen).
La place des acteurs du jeu vido, souvent
la pointe en matire de technologies
et de contenus.
3me producteur mondial danimation,
derrire les tats-Unis et le Japon et plus
de 40% du march de lanimation
en Europe.
FAIBLESSES
Manque de transferts de technologies
depuis les laboratoires
Des projets sinscrivant dans le temps long
Un secteur cyclique
Des entreprises technologiques qui nont
pas toujours atteint la taille critique face
des acteurs de poids (Adobe, 3DSMax,
Disney, etc.)
OPPORTUNITS
MENACES
Pour aider au dveloppement doutils technologiques de haut niveau et en faciliter laccs au plus
grand nombre, il pourrait tre utile de conditionner
certaines aides publiques lutilisation de standards
TC2020.indd 613
613
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la visibilitdes acteurs
linternational
Les entreprises franaises prsentes sur le secteur
des outils de cration de contenu sont souvent
de petites socits qui doivent pouvoir avoir accs rapidement un march mondial. Renforcer
la visibilit de ces acteurs comme par exemple le
stand France Numrique au Siggraph initie
tous les ans par les 3ples de comptitivit Cap
Digital, Imaginove et Images & Rseaux, permettra de nouer des partenariats, conqurir de nouveaux marchs et gnrer rapidement du chiffre
daffaires. Si la taille nest pas toujours un atout, la
visibilit internationale est primordiale (salons, festivals) pour exister sur ce march mondial.
Conserver lavance technologique et
souvrir dautres marchs
614
la standardisation
TC2020.indd 614
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Acteurs cls :
Entreprises
B-COM, SystemX
Instituts Carnot
Autres centres
de recherches
Ples de comptitivit
Autres (clusters,
CITIA, Magelis, PARIS ACM SIGGRAPH, Pictanovo, Primi
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)
En position de leadership
Dans la moyenne
Dans la moyenne
En retard
En retard
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615
4/28/16 3:51 PM
ANNUAIRE
ALSACE
Fibre Energivie
Ple de comptitivit
03 29 29 61 89
contact@polefibres.fr
http://www.pole.energivie.eu/fr/
formulaire/contact
6 Rue Oberlin, 67000 Strasbourg
Technologies cls: 38, 39, 40,
41, 42
Vhicule du futur
Ple de comptitivit
03 89 32 76 44
Maison du Technopole - CS 52118,
40 rue Marc Seguin 68060
MULHOUSE Cedex
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
Alsace Biovalley
Ple de comptitivit
03 90 40 30 00
testez@alsace-biovalley.com
550 Boulevard Gonthier dAndernach,
Parc innovation 67400 IllkirchGraffenstaden
Technologies cls: 14, 15, 26
BeAM
Spi-off de lIrepa
Entreprise
03 88 65 54 13
contact@beam-machines.com
Ple API - Parc dInnovation F-67400
ILLKIRCH
Technologies cls: 9, 43
Cellprothera
Entreprise
03 69 71 97 71
http://www.cellprothera.com/
contact-2/
12, Rue du Parc 68100 Mulhouse
Technologies cls: 26, 29
MICA
Institut Carnot
03 89 60 87 04
contact@carnot-mica.fr
15 rue Jean Starcky - BP 2488 68057 Mulhouse cedex
Technologies cls: 1, 9
CEED
Centre Europen dtude du Diabte
Acadmique
03 90 20 12 12
association@ceed-diabete.org
Boulevard Ren Leriche 67200
STRASBOURG
Technologies cls: 31
Eiffage-Clemessy
Entreprise
03 89 32 32 32
clemessy.groupe@clemessy.fr
18 rue de Thann, BP 52499, 68 057
MULHOUSE CEDEX 2
Technologies cls: 42
IHU MIX-Surg
Institut de Chirurgie Guide par
lImage deStrasbourg
IHU
03 88 11 90 00
http://www.ihu-strasbourg.eu/ihu/
contact/
IHU Strasbourg - S/c IRCAD - 1,
place de lHpital 67091 Strasbourg
Cedex, France
Technologies cls: 14
IPCMS
Institut de Physique et de Chimie de
Strasbourg
Acadmique
03 88 10 70 00
ipcms@ipcms.unistra.fr
23 Rue du Loess STRASBOURG
67034
Technologies cls: 42
Ircad
Institut de Recherche contre les
Cancers de lAppareil Digestif
Acadmique
03 88 11 90 00
http://www.ircad.fr/fr/nouscontacter/
IRCAD/EITS - Hpitaux Universitaires
- 1, place de lHpital - 67091
616
Strasbourg Cedex
Technologies cls: 14
Irepa Laser
Entreprise
03 88 65 54 00
Parc dInnovation 67 400 Illkirch
Technologies cls: 9
IS2M (Mulhouse)
Institut de Science des Matriaux de
Mulhouse
Acadmique
03 89 60 87 00
15, rue Jean Starcky - BP 2488 68057 Mulhouse cedex
Technologies cls: 23
ITAI Arial
ITAI
03 88 19 15 15
aerial@aerial-crt.com
250 Rue Laurent Fries - Parc
dinnovation - CS 40443 - 67412
Illkirch Cedex
Technologies cls: 28
Krinner
Entreprise
03 88 71 48 56
contact@krinner.fr
18 rue du baron Chouard F-67700
Monswiller
Technologies cls: 42
PCE Instrument
Entreprise
09 72 35 37 17
info@pce-france.f
76, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg
Technologies cls: 36
Procal FS2I
Entreprise
03 90 20 22 06
http://www.procal.fr/fr/contact
Parc Club des Tanneries 2 rue
de la faisanderie 67200 Lingolsheim
Technologies cls: 38
Proteogenix
Entreprise
03 90 20 54 70
contact@proteogenix.fr
15 rue de la Haye 67300
Schiltigheim
Technologies cls: 15
Pyrum Innovations
Start-up
03 88 34 44 13
contact@pyrum.net
279 route de La Wantzenau 67000
Strasbourg
Technologies cls: 15
Rhenovia Pharma
Entreprise
03 89 32 11 80
info@rhenovia.com
Technopole - Mer Rouge Plaza, 20C
rue de Chemnitz 68200 Mulhouse
Cedex
Technologies cls: 4
Sappel
Entreprise
03 89 69 54 00
67 Rue du Rhne, 68300 Saint-Louis
Technologies cls: 35
Transgene
Entreprise
03 88 27 91 00
communication@transgene.fr
400 Boulevard Gonthier dAndernach
- Parc dInnovation - CS80166 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex
Technologies cls: 26
Tryba
Entreprise
03 88 80 29 29
http://www.atrya.com/fr/contact
ZI Le Moulin 67110
GUNDERSHOFFEN
Technologies cls: 38
Voltec Solar
Entreprise
03 88 49 49 84
info@voltec-solar.com
1, rue des Prs F-67190 DINSHEIM
SUR BRUCHE
Technologies cls: 42
BPI Alsace
BPI
03 88 56 88 56
http://contact.bpifrance.fr/#
3, rue de Berne 67300 Schiltigheim
Technologies cls:
Conectus
SATT
03 68 41 12 60
info@satt.conectus.fr
Parc dInnovation
650 boulevard Gonthier
dAndernach
67400 Illkirch
Technologies cls:
SEMIA
Incubateur
03 68 85 30 30
g.grand@semia-incal.com
4 rue Boussingault
67000 Strasbourg
Technologies cls:
Euroclima
Entreprise
03 88 50 43 38
http://www.euroclima.fr/contact_
euroclima.php
AMELEC Sarl
37, av de la gare
67560 ROSHEIM
Technologies cls: 40
DIRECCTE Alsace
DIRECCTE
03 88 14 32 08
alsace-polec@direccte.gouv.fr
http://www.alsace.direccte.gouv.fr/
accueil-27
Ple C, immeuble lAvance, 26C Bd
du prsient Wilson BP 54
Technologies cls:
AQUITAINE
Total
Entreprise
R&D
01 47 44 45 46
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Pole dtudes et de Recherche de
Lacq (PERL), Total E&P
64170 Lacq
Technologies cls: 15, 21, 24
Fonroche Energie
Entreprise
05 53 77 21 31
http://www.fonroche.fr/fr/contact
Zac des champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT
Technologies cls: 24, 40, 42
Total
Entreprise
05 59 83 40 00
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Avenue Larribau
64000 Pau
Technologies cls: 15, 21, 22
Exosun
Entreprise
05 56 64 09 24
info@exosun.net
Rue Jacques Monod, Technopole
Bordeaux Montesquieu 33650
Martillac
Technologies cls: 40, 42
ICMCB
Institut de Chimie de la Matire
Condense de Bordeaux
Acadmique
05 40 00 26 50
http://www.icmcb-bordeaux.cnrs.
fr/spip.php?page=auteur&id_
auteur=2&lang=fr
87 Avenue du Dr Albert Schweitzer,
33600 Pessac
Technologies cls: 23, 42
IHU LIRYC
LInstitut de RYthmologie et
Modlisation Cardiaque
IHU
contact@ihu-liryc.fr
LIRYC- PTIB Site Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lvque 33400
Pessac
Technologies cls: 14, 31
ISIFoR
Institute for the sustainable
engineering of fossil resources
Institut Carnot
05 59 40 77 96
Universit de Pau et des Pays de
lAdour, Prsidence, Avenue de
lUniversit - BP 576 - 64012 Pau
Technologies cls: 15, 16
Bordeaux Metabolome Platform
Acadmique
05 57 57 16 83
beatrice.pou-morato@u-bordeaux.fr
Universit de Bordeaux
146, rue Lo Saignat, 33076
Bordeaux
Technologies cls: 18
ActionPin
Entreprise
05 58 55 07 00
actionpinaction-pin.fr
Z.I. de Cazalieu - CS 60030 - 40260
CASTETS
Technologies cls: 27
Ademtech
Entreprise
05 57 02 02 01
http://www.ademtech.com/contact.
asp
BioParc BIOGALIEN, Bat C 1 tage
27 alle Charles DARWIN 33600
PESSAC
Technologies cls: 1
Aetos
Cluster
05 57 26 76 56
jean-marc.grolleau@fr.thalesgroup.
com
25 avenue Gustave Eiffel - F/33608
PESSAC Cedex
Technologies cls: 12
Agri-synergies
Entreprise
05 53 04 59 42
http://www.agrisynergie.com/fr/
content/contact
7 Rue Tourville, 24000 Prigueux
Technologies cls: 27
Bigarren Bizi
Start-up
stephane.peys@bigarrenbizi.com
http://www.nirea-recycling.
net/?page_id=68
ESTIA 2
Technopole Izarbel
64210 BIDART
Technologies cls: 16
Chaux et Enduits de St Astier
Entreprise
05 53 54 11 25
cesa@c-e-s-a.fr
La Jarthe, 24110 Saint-Astier
Technologies cls: 39
CNRS LBM
Laboratoire de Biogense
Membranaire
Acadmique
05 57 12 25 89
UMR 5200 CNRS Universit
Bordeaux Segalen, Btiment A3
INRA Bordeaux Aquitaine,
71 Avenue Edouard Bourlaux
CS 20032, 33140 Villenave dOrnon
Technologies cls: 31
groupe@desangosse.com
Bonnel - CS 10005 - 47480 PONT
DU CASSE
Technologies cls: 27
Fermentalg
Entreprise
05 57 25 02 20
http://www.fermentalg.com/
contacts/contacts.html
4 Rue Rivire, 33500 Libourne
Technologies cls: 8
Fly-n-Sense
Entreprise
05 35 54 00 97
25 rue Marcel Issartier, BP 20005,
33702 Mrignac CEDEX
Technologies cls: 2
INEF4
Institut National dExcellence
Facteur 4
ITE
05 59 03 61 29
contact@inef4.com
67, rue de Mirambeau - 64600
ANGLE
Technologies cls: 38
Inserm - laboratoire Bioingnierie tissulaire
de Bordeaux
Acadmique
05 57 57 14 88
joelle.amedee@inserm.fr
Universit Bordeaux Segalen
146, rue Lo-Saignat
Case 45
33076 BORDEAUX cedex
Technologies cls: 9
IPREM (Pau)
Institut pluridisciplinaire de
recherche sur lenvironnement et les
matriaux
Acadmique
05 40 17 50 00
helene.josse@univ-pau.fr
Technopole Hlioparc, 2 avenue du
Prsident Pierre Angot - 64053 Pau
cedex 09
Technologies cls: 23
ITERG
Institut des Corps Gras
CTI
05 56 36 00 44
http://iterg.com/-contact11 rue Gaspard MONGE - parc
industriel Bersol 2 - 33600 PESSAC
Technologies cls: 8
LISA
Lipides pour lindustrie et la Sant
Acadmique
Institut Carnot
05 56 02 59 62
http://www.lisa-carnot.eu/spip.
php?page=contact
ITERG - 11 Rue Gaspard Monge
- Parc Industriel Bersol 2 - 33600
PESSAC
Technologies cls: 26
Lixol
Entreprise
05 56 54 14 78
lixol@wanadoo.fr
Zone Industrielle -525, Boulevard de
lIndustrie 33260 LA TESTE DE BUCH
Technologies cls: 1
Metabohub
Acadmique
05 57 12 26 68
contact@metabohub.fr
Centre INRA Bordeaux-Aquitaine
- 71 Av. Edouard Bourlaux CS
30032 - 33140 Villenave dOrnon
Technologies cls: 18
DataMedCare
Entreprise
http://datamedcare.com/user/login
16 RUE EUGENE OLIBET
33400 TALENCE
Technologies cls: 33
De Sagosse
Entreprise
05 53 69 36 30
Plastinov
Entreprise
05 53 64 22 22
TC2020.indd 616
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
plastinov@plastinove.fr
ZAC Marmande Sud 47250
SAMAZAN
Technologies cls: 43
Route des Lasers
Ple de comptitivit
05 57 01 74 50
contact@routedeslasers.com
Ple Route des Lasers - Institut
doptique dAquitaine - Rue Franois
Mitterrand -33400 TALENCE
Technologies cls: 36
Smart Grid Energy
Rseau
05 31 60 01 31
https://www.smartgridenergy.fr/
contact
7 rue de la Palinette
ZA Les Deux Pins - Porte A
40130 Capbreton
Technologies cls: 22
Solvay - Laboratory of the Future
Entreprise
R&D
05 56 46 47 56
178, avenue du Dr Schweitzer
F-33608 Pessac
Technologies cls: 18
Sysolia
Cluster
05 56 15 80 06
contact@sysolia.com
6 alle du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
Technologies cls: 42
Vivagro
Entreprise
05 57 78 32 68
Espace France - Bat. C, 4, voie
Romaine, 33610 Canejan
Technologies cls: 27
Xamen
Start-up
09 80 79 59 95
http://www.xamen.fr/index.php/
fr/contact
28, rue des Laurets 64 000 PAU
Technologies cls: 12
Xylofutur
Ple de comptitivit
05 56 81 54 87
http://xylofutur.fr/contactez-nous/
Campus Bordeaux Sciences Agro, 1
cours du Gnral de Gaulle CS 40
201 - 33170 GRADIGNAN
Technologies cls: 39
Aquitaine Science Transfert
SATT
05 56 42 94 85
contact@ast-innovations.com
Centre Condorcet
162, avenue du Docteur Albert
Schweitzer
33600 Pessac
Technologies cls:
BPI Aquitaine
BPI
05 56 48 46 46
http://contact.bpifrance.fr/#
Immeuble Bordeaux Plaza 1,
place Ravezies - BP 50155 33042
Bordeaux Cedex
Technologies cls:
IRA
Incubateur
05 40 00 33 33
b.greno@incubateur-aquitaine.com
Universit Bordeaux I
Domaine du Haut Carr
351 cours de la Libration
33405 Talence cedex
Technologies cls:
Ple Avenia
Ple de comptitivit
05 59 84 81 10
http://www.pole-avenia.com/
contact-2/
POLE AVENIA Technople Hlioparc,
Avenue du Prsident Pierre Angot,
64053 Pau cedex 09
Technologies cls:
ENSC
cole nationale suprieure de
cognitique
Acadmique
05 57 00 67 00
contact@ensc.fr
109 avenue Roul, CS 40007, 33405
TALENCE CEDEX
Technologies cls: 10
Toray CFE
Toray Carbonne Fibre Europe
Entreprise
05 59 60 71 00
http://www.toray-cfe.com/fr/201504-10-20-19-00/nous-contacter.html
Route de Lagor Abidos 64150
Technologies cls:
DIRECCTE Aquitaine
DIRECCTE
05 56 69 27 45
aquit-polec@direccte.gouv.fr
http://www.aquitaine.direccte.gouv.
fr/accueil-2
Ple C 118 Cours du Marchal Juin
TSA 10001
Technologies cls:
AUVERGNE
Crales Valle
Ple de comptitivit
04 73 33 71 90
info@cereales-vallee.org
Biople Clermont-Limagne , Rue
Emile Duclaux 63360 Saint-Beauzire
Technologies cls: 26, 27
Limagrain
Entreprise
04 73 63 40 00
http://www.limagrain.com/fr/
contact-limagrain-a-votre-ecoute
Biople Clermont-Limagne Rue
Henri Mondor 63360 Saint Beauzire
Technologies cls: 8, 26
LASMEA
Laboratoire des Sciences et
Matriaux pour llectronique, et
dAutomatique
Acadmique
lasmea@lasmea.univ-bpclermont.fr
Universit Blaise Pascal (ClermontFerrand II)
24 Av des landais
63177 Aubire Cedex
Technologies cls: 2
METabolic Explorer
Entreprise
04 73 33 43 00
contact@metabolic-explorer.com
Biople Clermont-Limagne 63360
Saint-Beauzire
Technologies cls: 8, 26
Neuronax
Entreprise
04 73 44 94 30
CBRV / Facult de Mdecine,
28Place Henri Dunant, 63000
Clermont-Ferrand
Technologies cls: 29
Michelin
Entreprise
04 73 32 20 00
http://www.michelin.com/fre/
contacter-michelin
Place des Carmes Dchaux 63040
Clermont-Ferrand Cedex 9
Technologies cls: 6, 25
Phenix System
Entreprise
04 73 33 45 85
http://www.phenix-systems.com/en/
contact-us?sid=18301
Parc Europen dEntreprises, Rue
Richard Wagner, 63200 Riom
Technologies cls: 9
Plateforme dExploration
du Mtabolisme
Acadmique
04 73 62 48 12
marc.ferrara@clermont.inra.fr
INRA Site de Theix
63122 SAINT-GENS-CHAMPANELLE
Technologies cls: 18
Allegorithmic
Entreprise
04 73 34 70 80
https://www.allegorithmic.com/
contact
31 rue Gonod 63000 ClermontFerrand
Technologies cls: 47
Viamca
Ple de comptitivit
04 27 04 50 69
contact@viameca.fr
Parc technologique La Pardieu c/o
Maceo 14 avenue Lonard de Vinci
63000 Clermont-Ferrand
Technologies cls: 9, 10
Biobasic Environnement
Entreprise
09 72 29 08 71
info@biobasicenvironnement.com
Biople Clermont-Limagne 63360
Saint-Beauzire
Technologies cls: 37
BPI Auvergne
BPI
04 73 34 49 90
http://contact.bpifrance.fr/#
Parc technologique La Pardieu Immeuble Olympe 17bis, alle Alan
Turing 63170 Aubire
Technologies cls:
Carbios
Entreprise
04 73 86 51 76
contact@carbios.fr
Biople Clermont-Limagne 63360
Saint-Beauzire
Technologies cls: 8
Catopsys
Start-up
09 72 31 86 11
contact@catopsys.com
BUSI
Incubateur
04 73 64 43 57
mrongere@busi.fr
Biople Clermont-Limagne
63360 Saint Beauzire
Technologies cls:
SATT Grand Centre
SATT
04 73 75 89 27
Beaumont Cedex
Technologies cls: 44
BASSE-NORMANDIE
TES
Transactions Electroniques Scurises
Ple de comptitivit
02 31 53 63 30
contact@pole-tes.com
2 esplanade Anton Philips, Campus
EffiScience 14460 Colombelles
Technologies cls: 2, 4, 7, 13,
20, 34
ENSICAEN
Acadmique
02 31 53 29 48
delegue.recherche@ensicaen.fr
6, boulevard Marchal Juin
CS 45053
14050 CAEN cedex 04
Technologies cls: 19, 34
Aten
Structure dinterface
02 31 95 92 92
http://www.pole-aten.fr/contact
CRMA-BN 10-14 rue Claude Bloch
14000 Caen
Technologies cls: 6
Aykow
Start-up
09 50 48 96 47
info@aykow.fr
7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN
Technologies cls: 36
GREYC
Groupe de recherche en
informatique, image, automatique
et instrumentation de lUniversit
de Caen
Acadmique
02 31 56 74 86
contact@greyc.fr
Universit de Caen Basse-Normandie
- Campus Cte de Nacre, Boulevard
du Marchal Juin - CS 14032 14032 CAEN cedex 5
Technologies cls: 11
ITAI Actalia
ITAI
02 33 06 71 71
130 rue Louise Michel - CS 82109 50 009 SAINT-L
Technologies cls: 28
Laboratoire GREYC - ENSICAEN
Acadmique
02 31 56 74 86
contact@greyc.fr
https://www.greyc.fr/fr/node/10
ENSICAEN
6 Boulevard du Marchal Juin
CS 45053
14050 CAEN cedex 4
Technologies cls: 34
Laboratoires Standa
Entreprise
02 31 74 54 89
standa@standa-fr.com
68 rue Robert Kaskoreff 14050
Caen
Technologies cls: 28
Maison France Confort
Entreprise
02 33 80 66 66
2, route dAncinnes - BP 17 - 61001
ALENCON CEDEX
Basse-Normandie
Technologies cls: 38
NUVIA Process
Entreprise
02 33 01 56 80
contact-process@nuvia.fr
ZA la Fosse Yvon - BP 907 - 50449
SCNAsolar
Entreprise
02 33 85 15 15
http://www.scnasolar.com/
contactez-nous/
Parc dactivits de Sainte-Anne
61190 TOUROUVRE
Technologies cls: 42
Universit de Caen - CIREVE
Centre interdisciplinaire de ralit
virtuelle
Acadmique
02 31 56 62 38
philippe.fleury@unicaen.fr
Universit de Caen Normandie /
Esplanade de la Paix / CS 14032 /
14032 CAEN cedex 5
Technologies cls: 14
BPI Basse-Normandie
BPI
02 31 46 76 76
http://contact.bpifrance.fr/#
616, rue Marie Curie 14200
Hrouville-Saint-Clair
Technologies cls:
Hippolia
Ple de comptitivit
02 31 94 94 20
http://pole-hippolia.org/le-pole/
nous-contacter/
Ple Hippolia - La Maison du cheval 6 avenue du Marchal Montgomery
14000 CAEN
Technologies cls:
Normandie Incubation
Incubateur
02 31 56 69 32
protin.incubateur@unicaen.fr
Centre dInnovation Technologique
17 rue Claude Bloch
BP 55027
14076 Caen cedex 5
Technologies cls:
DIRECCTE Basse normandie
DIRECCTE
02 31 46 00
bnorm-polec@direccte.gouv.fr
http://www.basse-normandie.
direccte.gouv.fr/accueil-29
Ple C 6 rue de Courtonne
Technologies cls:
BOURGOGNE
Vitagora
Ple de comptitivit
03 80 78 97 91
vitagora@vitagora.com
Maison des Industries Alimentaires
de Bourgogne - 4 Bd Docteur Jean
Veillet - BP 46524 - 21065 DIJON
Cedex
Technologies cls: 2, 28
Bennefficience
Filiale groupe Elithis
Entreprise
Conseil
03 80 43 52 02
TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE
CHAMPAGNE 21000 DIJON
Technologies cls: 40
FrancEole
Entreprise
03 85 77 98 00
http://www.franceole.com/
contact-2/contact/
100 Alle Hubert Curien 71200 Le
Creusot
Technologies cls: 43
Global Sensing Technologies
Entreprise
03 80 37 17 95
technical@gsensing.eu
14 rue Pierre de Coubertin, 21000
Dijon
Technologies cls: 2
INRA (rseau INDRES)
Acadmique
xavier.daire@dijon.inra.fr
http://www.dijon.inra.fr/infos/
TC2020.indd 617
617
4/28/16 3:51 PM
contact/2469
17 rue Sully 21065 Dijon
Technologies cls: 28
Le2i
Laboratoire Electronique, Informatique
et Images
Acadmique
03 80 39 36 91
dorielle.batis@u-bourgogne.fr
UFR Sciences et Techniques, alle Alain
Savary, 21000 Dijon, France
Technologies cls: 14
Ple Nuclaire de Bourgogne
Ple de comptitivit
03 85 42 36 90
http://www.polenucleairebourgogne.
fr/contact/
1 Avenue de Verdun - BP 60190 71105 Chalon sur Sane Cedex
Technologies cls: 44
RB3D
Entreprise
03 86 46 92 58
43 avenue de Paris 89470 MONETEAU
Technologies cls: 10
Spartacus 3D
Groupe Farinia
Start-up
06 77 79 06 07
Route des Forges BP 2, F- La Clayette,
71800 France
Technologies cls: 9
BPI Bourgogne
BPI
03 80 78 82 40
http://contact.bpifrance.fr/#
13, rue Jean Giono BP 57407 21074
Dijon Cedex
Technologies cls:
PREMICE
Incubateur
03 80 40 33 33
thomas.dupont@premice-bourgogne.
com
Maison Rgionale de lInnovation
64A rue Sully
CS 77124
21071 Dijon cedex
Technologies cls:
Artefacto
Entreprise
02 23 46 46 60
http://www.artefacto-ar.com/contact/
2, route du Gacet 35 830 Betton
Technologies cls: 5, 14
Dynamixyz
Entreprise
02 99 12 18 01
80 Avenue des Buttes de Cosmes,
35700 Rennes
Technologies cls: 11, 47
Golaem
Entreprise
02 99 27 21 40
contact@golaem.com
Btiment Germanium - 80 avenue des
Buttes de Cosmes - 35 700 Rennes
Technologies cls: 4, 47
Optinvent
Start-up
02 99 87 10 66
http://optinvent.com/contact
80 avenue des Buttes de Coesmes
35700 RENNES
Technologies cls: 5, 14
3D sound Labs
Start-up
01 40 60 75 37
hello@3dsoundlabs.com
http://3dsoundlabs.com/contact/
CENTRE D AFFAIRES ALIZES-22 RUE
DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON
SEVIGNE
Technologies cls: 14
BioArmor
Entreprise
02 96 32 04 33
http://bioarmor.com/contact/
formulaire-contact/
Zone industrielle de la Gare - 22940
PLAINTEL
Technologies cls: 28
Inpal Industries
Entreprise
04 78 69 63 20
contact@inpal.com
http://www.inpal.com/fr/ContactInpal-Energie.html
12 Rue des Grahuches, 89100 Sens
Technologies cls: 40
Images et Rseaux
Ple de comptitivit
02 96 48 31 55
4 rue Ampre , 22300 Lannion
Technologies cls: 3, 4, 6, 7, 11, 13,
14, 22, 34, 47
BRETAGNE
B-COM
IRT
02 56 35 88 00
http://b-com.com/fr/contact
ZAC des Champs Blancs 1219 avenue
Champs Blancs 35510 Cesson-Svign
Technologies cls: 5, 6, 7, 11, 13,
14, 19, 34, 47
Delta Dore
Entreprise
02 99 73 45 17
Mensia Technologies
Start-up
02 99 84 72 59
contact@mensiatech.com
BP 97143 Place du Granier
35571 Chantepie Cedex, France
Technologies cls: 29, 31, 33
DIRECCTE Bourgogne
DIRECCTE
03 80 76 99 10
bourg-polec@direccte.gouv.fr
http://www.bourgogne.direccte.gouv.
fr/polec
Ple C 19 bis-21, Bd Voltaire BP 81110
Technologies cls:
618
http://www.deltadore.fr/services/
contact
Le Vieux Chne 35270 Bonnemain
Technologies cls: 5, 38, 40
Institut dElectronique
et de Tlcommunication
de Rennes
Acadmique
02 23 23 69 69
eric.moricet@univ-rennes1.fr
Eric MORICET - Bt: 11C. Pice: 109
- Universit de Rennes 1 - Campus
de Beaulieu - 263 Avenue du Gnral
Leclerc - CS 74205 - 35042 RENNES
Cedex
Technologies cls: 6
contact@saltel-industries.com
Campus de Ker Lann - Rue Simon
Poisson 35170 Bruz
Technologies cls: 15
IonWatt
Start-up
06 34 48 29 76
fhr@ionwatt.com
11 ALLEE DE BEAULIEU 35000
RENNES
Technologies cls: 23
Siradel
Entreprise
02 23 48 05 00
http://www.siradel.com/fr/contact/
2 Parc de Brocliande 35760 SaintGrgoire
Technologies cls: 6
IRISA
Institut de Recherche en Informatique
et Systmes Alatoires
Acadmique
02 99 84 71 00
contact@irisa.fr
Campus universitaire de Beaulieu 263 Avenue du Gnral Leclerc - CS
74205 - 35042 RENNES Cedex
Technologies cls: 6
TDF
Tldiffusion de France
Entreprise
xavier.colas@tdf.fr
TDF DIRECTION TECHNIQUE - Rennes
Atalante Beaulieu, 2 rue du Clos
Courtel CS 37716 - 35577 CESSONSEVIGNE CEDEX
Technologies cls: 6
CityzenData
Start-up
contact@cityzendata.com
ZONE DE PRAT PIP NORD - 55 Rue
Charles Nungesser, 29490 Guipavas
Technologies cls: 3
FEM
France nergie Marine
ITE
02 98 49 98 69
contact@france-energies-marines.org
15 rue Johannes Kepler - Technople
Brest Iroise 29200 BREST
Technologies cls: 43
Gomar
Entreprise
02 99 19 19 19
PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE
- CS 41908 SAINT MALO - 35400
SAINT MALO
Technologies cls: 27
Insa de Rennes
Acadmique
02 23 23 82 00
20 Avenue des Buttes de Cosmes CS 70839 - F 35708 Rennes Cedex 7
Technologies cls: 6
Polymaris
Entreprise
02 98 88 04 57
Arople Centre 29600 Morlaix
Technologies cls: 8
Ponsel
Entreprise
02 97 89 25 30
ZA de Bellevue - 35 rue Michel Marion
56850 CAUDAN
Technologies cls: 35
Saltel
Entreprise
02 23 41 64 12
Silia VL
Entreprise
02 96 05 80 50
contact@sillia.com
4 Avenue Pierre Marzin 22300
LANNION
Technologies cls: 42
Vegenov
CRT
02 98 29 06 44
contact@vegenov.com
Penn ar Prat - 29250 Saint Pol de Lon
Technologies cls: 27
Voxygen
Entreprise
02 96 14 12 81
contact@voxygen.fr
Route du Radme - Ple Phoenix Btiment B1 - 22560 Pleumeur-Bodou
Technologies cls: 47
BPI Bretagne
BPI
02 99 29 65 70
http://contact.bpifrance.fr/#
6, place de Bretagne CS 34406 35044
Rennes Cedex
Technologies cls:
Emergys
Incubateur
02 99 12 73 73
yy.legoffic@rennes-atalante.fr
15 rue du Chne Germain
35510 Cesson Svign
Technologies cls:
Ouest Valorisation
SATT
0299 87 56 01
info@ouest-valorisation.fr
14 C, rue du ptis Tatelin
Mtropolis 2 CS 80 804
35 708 Rennes Cedex
Technologies cls:
Valorial
Ple de comptitivit
02 23 48 59 64
valorial@pole-valorial.fr
http://www.pole-valorial.fr/52/divers/
contact-et-acces/
Agrocampus Ouest - Bt 16 B - 65
rue de St Brieuc CS 84215 - 35042
RENNES CEDEX
Technologies cls: 27, 28
Sanden
Entreprise
02 90 02 65 30
http://www.sanden-es.com/accueil/
contact
4 rue Ren Dumont
35000 Rennes
Technologies cls: 40
M2S
Mouvement Sport Sant
Acadmique
02 90 09 15 80
http://m2slab.com/fr/laboratoire/nouscontacter
Avenue Robert Schuman
35170
Bruz
Technologies cls:
TC2020.indd 618
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
DIRECCTE Bretagne
DIRECCTE
02 99 12 22 22
bretag-polec@polec.direccte.gouv.fr
http://www.bretagne.direccte.gouv.
fr/accueil-26
Ple C Immeuble Le Newton
3 bis avenue de Belle Fontaine TSA
817751
Technologies cls:
CENTRE
BRGM
Institut Carnot BRGM
Institut Carnot
02 38 64 34 34
3 avenue Claude-Guillemin, BP 36009,
45060 Orlans Cedex 2
Technologies cls: 2, 15, 16, 36, 37
Ple DREAM
Ple de comptitivit
02 38 69 80 52
contact@poledream.org
16 rue Lonard de Vinci - CS 30019 45074 Orlans Cedex 2
Technologies cls: 35, 36
S2E2
Ple de comptitivit
02 47 42 41 21
natacha.brebion-s2e2-ext@st.com
http://www.s2e2.fr/fr/contact
10, rue Thals de Milet - CS 97 155 37071 TOURS Cedex 2
Technologies cls: 22, 40
Anta France
Entreprise
02 38 23 23 00
ZONE DAMENAGEMENT CONCERTE
DU MOULIN 803 BOULEVARD
DUHAMEL DU MONCEAU 45160
OLIVET
Technologies cls: 37
CEA Fontenay-aux-roses
Acadmique
01 46 54 70 80
http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/
Pages/Formulaire-de-contact.aspx
18 Route du Panorama, 92260
Fontenay-aux-Roses
Technologies cls: 44
CEMHTI (Orlans)
Conditions Extrmes et Matriaux :
Haute Temprature et Irradiation
Acadmique
02 38 25 55 24
dir.cemhti@cnrs-orleans.fr
1D avenue de la Recherche
Scientifique 45071 ORLEANS cedex 2
Technologies cls: 23
CERIB
Centre dtudes et de Recherches de
lIndustrie du Bton
CTI
02 37 18 48 00
1 rue des Longs Rages CS 10010 FR 28233 PERNON CEDEX
Technologies cls: 38
Elastopole
Ple de comptitivit
02 38 45 75 87
http://www.elastopole.com/Contact
5 rue du Carbone - 45072 ORLEANS
Cedex 2
Technologies cls: 16
Galys Laboratoire
Entreprise
02 54 55 88 88
http://www.galys-laboratoire.fr/
contact
14, rue Andr Boulle 41 000 BLOIS
Technologies cls: 36
GICC
Gntique Immunothrapie, Chimie
et Cancer
Acadmique
02 47 36 60 79
gicc-cnrs@univ-tours.fr
GICC UMR 7292 - UFR de Mdecine
- Btiment Vialle - 10 boulevard
Tonnell - BP 3223 - 37032 Tours
Cedex 01
Technologies cls: 15
IDDEA Ingnierie
Entreprise
02 38 25 15 62
contact@iddea-ingenierie.fr
289, boulevard Duhamel du Monceau
- 45160 OLIVET
Technologies cls: 37
Vergnet
Entreprise
02 38 52 35 60
http://www.vergnet.com/contact.php
12 rue des Chtaigniers 45140
ORMES
Technologies cls: 43
Vermon
Entreprise
02 47 37 42 78
contact@vermon.com
180 rue du Gnral Renault 37038
Tours
Technologies cls: 14
BPI Centre
BPI
02 38 22 84 66
http://contact.bpifrance.fr/#
32, rue Buf Saint-Paterne BP 14537
45045 Orlans Cedex 1
Technologies cls:
Cosmetic Valley
Ple de comptitivit
02 37 211 211
cosmetic-valley@cosmetic-valley.com
1 place de la Cathdrale 28000
Chartres
Technologies cls: 8
Lanceo
Incubateur
02 38 88 88 71
melodie.fourez@arittcentre.fr
6 rue du carbone
45072 Orlans cedex 2
Technologies cls:
DIRECCTE Centre
DIRECCTE
02 38 72 79 10
dr-centre.direction@direccte.gouv.fr
http://www.centre.direccte.gouv.fr/
accueil-24
Ple C 1 bis, rue Saint Euverte
Technologies cls:
Champagne-Ardenne
ARD
Agro-Industrie Recherche
et Dveloppement
Association dindustriels
http://www.a-r-d.fr/contact-38.html
Route de Bazancourt
51110 Pomacle
Technologies cls: 24
3A
Applications Additives Avances
Entreprise
03 52 18 00 50
info@rm4metal.com
Ple Technologique de HauteChampagne - Rue Lavoisier 52800
NOGENT
Technologies cls: 9
Inserm Laboratoire Interface
Biomatriaux - Tissus htes
Acadmique
03 26 91 86 42
dominique.laurent-maquin@univreims.fr
1, rue du Marchal Juin
51095 REIMS cedex, France
Technologies cls: 1
Troyes
Technologies cls: 2
BPI Champagne-Ardenne
BPI
03 26 79 82 30
http://contact.bpifrance.fr/#
Btiment Le Naos 9, rue Gaston Boyer
51722 Reims Cedex
Technologies cls:
Incubateur CARINNA
Incubateur
03 26 85 85 44
franck.morel@carinna.fr
14 rue Gabriel Voisin
51100 Reims
Technologies cls:
DIRECCTE Champagne-Ardenne
DIRECCTE
03 26 66 29 65
champ-polec@direccte.gouv.fr
http://www.champagne-ardenne.
direccte.gouv.fr/accueil-32
Ple C 21 Bd Lon Blum BP 26
Technologies cls:
CORSE
Universit de Corse
Acadmique
04 95 45 06 71
myrte@univ-corse.fr
Centre de Recherches Georges Pri
Vignola, Route des Sanguinaires,
20000 Ajaccio
Technologies cls: 25
BPI Corse
BPI
04 95 10 60 90
http://contact.bpifrance.fr/#
7, rue du Gnral Campi BP314
20177 Ajaccio Cedex 1
Technologies cls:
INIZIA
Incubateur
04 95 26 69 96
emmanuel.pierre@iei-inizia.fr
Immeuble Castellani
Quartier Saint Joseph
20290 Ajaccio
Technologies cls:
DIRECCTE Corse
DIRECCTE
04 95 23 90 47
corse.polec@direccte.gouv.fr
http://www.corse.direccte.gouv.fr/
Corse
Ple C 2 chemin de Loretto BP 332
Technologies cls:
tranger
Ecsel (Artemis - Programme
Europen)
Recherche
Rseau international
info@artemis-ia.eu
High Tech Campus 69-3, 5656 AG
Eindhoven, Pays-Bas
Technologies cls: 20
IPA
International Probiotics Association
Association
info @ internationalprobiotics.org
http://www.internationalprobiotics.
org/contact
Technologies cls: 28
Franche-Comt
LERMPS - UTBM
Acadmique
03 84 58 30 00
laboratoire.lermps@utbm.fr
UNIVERSIT DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBLIARD
90010 Belfort cedex
Technologies cls: 9
LNIO
Laboratoire de Nanotechnologie et
dInstrumentation Optique, UTT
Acadmique
03 25 71 56 65
renaud.bachelot @ utt.fr
12 Rue Marie Curie, BP 2060, 10010
BCB Tradical
Entreprise
03 81 47 40 10
contact@bcb-tradical.com
Zone damnagement concert
Valentin 25870 CHATILLON LE DUC
Technologies cls: 39
CG-Tec
Entreprise
03 81 89 87 26
26, rue du Lhotaud, F- 25560 FRASNE
Technologies cls: 18
FEMTO ST
Franche-Comt lectronique
Mcanique Thermique et Optique Sciences et Technologies
Acadmique
03 63 08 24 00
contact@femto-st.fr
15b avenue des Montboucons
Besanon, Doubs 25030
Technologies cls: 2
Ple des Microtechniques
Ple de comptitivit
03 81 25 53 65
contact@polemicrotechniques.fr
TEMIS INNOVATION 18 rue Alain
Savary 25000 Besanon
Technologies cls: 1
SeT
Systmes et Transports (Universit de
Technologie de Belfort-Montbliard)
Acadmique
03 84 58 33 19
set@utbm.fr
UNIVERSIT DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBLIARD 90010 Belfort
cedex
Technologies cls: 14
BPI Franche-Comt
BPI
03 81 47 08 30
http://contact.bpifrance.fr/#
Parc Artemis 17D, rue Alain Savary
25000 Besanon
Technologies cls:
IEI-FC
Incubateur
03 81 66 67 29
blandine.tatin@univ-fcomte.fr
18 rue Alain Savary
25000 Besanon
Technologies cls:
Percipio Robotics
Entreprise
03 81 25 03 80
contact@percipio-robotics.com
18 Rue Alain Savary, 25000 Besanon
Technologies cls: 12
DIRECCTE Franche-Comt
DIRECCTE
03 81 65 89 13
franch-polec@direccte.gouv.fr
http://www.franche-comte.direccte.
gouv.fr/accueil-22
Ple C 5 place Jean Cornet
Technologies cls:
Guadeloupe
BPI Guadeloupe
BPI
05 90 89 65 58
http://contact.bpifrance.fr/#
Parc dactivits de la Jaille - Bt. 7 BP
110 97122 Baie-Mahault
Technologies cls:
DIECCTE Guadeloupe
DIRECCTE
05 90 99 35 99
971-polec@dieecte.gouv.fr
http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.
fr/Guadeloupe
Chemin des bougainvilliers-Guillard
Technologies cls:
GUYANE
Cofely Endel - Kourou
Entreprise
R&D
05 94 32 72 00
service.communication@cofelyendelgdfsuez.com
av Prfontaine, 97310 KOUROU
Technologies cls: 15
Amazinc
Incubateur
franck.roubaud@ardi-gdi.fr
Guyane Dveloppement Innovation
CS 90235
TC2020.indd 619
619
4/28/16 3:51 PM
Haute-Normandie
Moveo
Ple de comptitivit
02 32 91 54 50
contact@pole-moveo.org
Technople du Madrillet, Avenue
Galile BP 20060, 76801 St Etienne
du Rouvray
Technologies cls: 10, 12, 23, 45
Total -Raffinerie de Normandie
Entreprise
02 35 11 50 00
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Total - Raffinerie de Normandie
BP98 - 76700 Harfleur
Technologies cls: 15, 22, 41
ESP
nergie et Systmes de Propulsion
Institut Carnot
02 32 95 36 14
contact@carnot-esp.fr
Technople du Madrillet - Avenue
de lUniversit - BP 12 - 76801 Saint
Etienne du Rouvray
Technologies cls: 7, 43, 45
INSA
Acadmique
02 32 95 97 00
insa@insa-rouen.fr
Avenue de lUniversit, 76800 Sainttienne-du-Rouvray
Technologies cls: 7, 45
Novalog
Ple de comptitivit
02 78 63 00 05
info@novalog.eu
Docks Dombasle 2, rue Dombasle
76600 Le Havre
Technologies cls: 10, 12
Affinisep
Entreprise
02 32 59 61 01
contact@affinisep.com
Pharma Parc II - Voie de lInnovation
- Chausse du Vexin 27100 VAL-DEREUIL
Technologies cls: 1
Biocane
Entreprise
02 35 42 52 75
https://www.bioceane.fr/nouscontacter/
132 Boulevard Franois 1er 76600
Le Havre
Technologies cls: 28
Cuiller Frres
Entreprise
02 35 68 15 64
contact@cuiller.fr
551 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 76650 PETIT COURONNE
Technologies cls: 39
Four Lagadec
Entreprise
02 35 25 59 99
http://www.fourelagadec.com/
dm_contact.html
164 boulevard de Graville 76600 Le
Havre
Technologies cls: 43
620
FranceWatts
Entreprise
02 35 91 02 02
http://www.francewatts.fr/contact/
436, boulevard de Normandie - BP 7 76360 Barentin
Technologies cls: 42
IRSEEM
Institut de Recherche en Systmes
lectronique Embarque
Acadmique
02 32 91 58 58
irseem@esigelec.fr
Technople du Madrillet - Avenue
Galile - BP 10024 - 76801 Sainttienne-du-Rouvray
Technologies cls: 20
Systematic
Ple de comptitivit
01 69 08 06 85
contact@systematic-paris-region.org
Site Nano Innov, 8, avenue de la
Vauve, btiment 863 - CS 70005,
91127 PALAISEAU Cedex
Technologies cls: 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 33, 34,
45, 47
CEA LIST
Institut Carnot
info-list@cea.fr
Nano-INNOV, Avenue de la Vauve
91120 Palaiseau
Technologies cls: 2, 3, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 14, 14, 20, 44, 45, 47
Lineo
Entreprise
03 21 66 24 77
16 RUE GEORGES CHARPAK 76130
MONT-SAINT-AIGNAN
Technologies cls: 1
CapDigital
Ple de comptitivit
01 40 41 11 60
14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
Technologies cls: 3, 4, 5, 6, 10, 11,
12, 13, 14, 22, 33, 47
SystemX
IRT
01 69 08 05 68
contact@irt-systemx.fr
Centre dintgration Nano-INNOV
Bt N3, 8, Avenue de la Vauve 91120
PALAISEAU
Technologies cls: 3, 4, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 19, 20, 34, 47
Saftair - Ventilation
Entreprise
02 35 04 69 15
saftair@saftair.com
Rue du Levant 76590 TORCY-LE-PETIT
Technologies cls: 40
Sysnav
Entreprise
02 78 77 03 46
57, rue de Montigny 27200 Vernon
Technologies cls: 2
Terre de Lin
Entreprise
02 35 97 41 33
http://www.terredelin.com/hp/pagecontact.aspx?theme=tdl_fr&
605, route de la valle 76740 SaintPierre-le-viger
Technologies cls: 39
BPI Haute-Normandie
BPI
02 35 59 26 36
http://contact.bpifrance.fr/#
20, place Saint-Marc 76000 Rouen
Technologies cls:
SEINARI Incubation
Incubateur
02 32 10 23 03
fabien.lieval@seinari.fr
73 rue Martainville
76000 Rouen
Technologies cls:
DIRECCTE Haute Normandie
DIRECCTE
02 32 81 88 88
hnorm-polec@direccte.gouv.fr
http://www.haute-normandie.direccte.
gouv.fr/accueil-30
ple C 30 rue H.Gadeau de Kerville Immeuble les Gales du Roi
Technologies cls:
ILE-DE-FRANCE
INRIA
Institut national de recherche en
informatique et en automatique
Institut Carnot
01 39 63 55 11
Domaine de Voluceau, 78150
Rocquencourt
Technologies cls: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 33, 35,
45, 46, 47
M.I.N.E.S.
Mthodes Innovantes pour lEntreprise
et la Socit
Institut Carnot
01 40 51 90 50
60, Boulevard Saint Michel 75272
PARIS Cedex 06
Technologies cls: 2, 7, 9, 12, 13,
24, 25, 41, 44, 45
Thales Research and Technology
Entreprise
01 69 41 55 00
https://www.thalesgroup.com/fr/
content/contactez-nous
Campus Polytechnique 1 av Augustin
Fresnel 91767 PALAISEAU Cedex
Technologies cls: 3, 5, 6, 7, 9, 14,
20, 46
IFPEN
IFP Energies nouvelles
Acadmique
01 47 52 60 00
1-4, avenue de Bois Prau, 92852
Rueil Malmaison
Technologies cls: 7, 8, 15, 18, 24,
25, 26, 43, 45
IRSTEA
Irstea Institut national de recherche
en sciences et technologies pour
lenvironnement et lagriculture
Institut Carnot
01 40 96 61 21
1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS
10030 92761 Antony cedex
Technologies cls: 2, 7, 10, 12, 24,
35, 36, 41, 45
EDF
Entreprise
R&D
01 47 65 43 21
1, avenue du gnral de Gaulle
92141 Clamart Cedex
Technologies cls: 2, 21, 22, 42,
43, 44, 46
TSN
Tlcom et Socit numrique
Institut Carnot
01 45 81 80 80
Institut Mines-Tlcom, 46 rue
Barrault 75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 7, 10, 11, 12,
13, 34, 45
Orange
Entreprise
R&D
01 45 29 44 44
infos.groupe@orange.com
http://laborange.fr/contact
38-40 Rue du Gnral Leclerc, 92130
Issy-les-Moulineaux
Technologies cls: 3, 5, 6, 7, 13, 14
Atos
Entreprise
01 73 26 00 00
http://fr.atos.net/fr-fr/accueil/
nous-contacter/contact-form.
html?xud=SHD-UVuKh8PLGc7Qs7_
OzA
80 quai Voltaire 95877 Bezons cedex
Technologies cls: 3, 4, 5, 6, 14, 34
Dassault Systemes
Entreprise
R&D
01 70 73 43 63
rbr@3ds.com
10 rue Marcel Dassault - CS 40501 78946 Vlizy-Villacoublay Cedex
Technologies cls: 4, 5, 11, 14,
20, 47
Medicen
Ple de comptitivit
01 79 68 10 86
jdecanton@medicen.org
3-5 impasse Reille, 75014 Paris
Technologies cls: 2, 15, 18, 26,
29, 33
Volia
Entreprise
01 34 93 31 31
Chemin de la Digue, 78600 MaisonsLaffitte
Technologies cls: 2, 4, 5, 35, 37
AirLiquide
Entreprise
01 49 83 55 55
57 Avenue Carnot 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE
Technologies cls: 9, 24, 25, 41, 42
CSTB
Centre scientifique et technique du
btiment
CTI
Institut Carnot
01 64 68 82 82
84, avenue Jean Jaurs Champs sur
Marne 77447 Marne la Valle cedex 2
Technologies cls: 26, 38, 39,
40, 41
Sanofi
Entreprise
01 53 77 40 00
http://www.sanofi.com/contact/
contact.aspx
54, rue La Botie 75008 Paris
Technologies cls: 8, 15, 18, 18, 26
Valo
Entreprise
01 48 98 86 00
2, rue Andr Boulle, Crteil Cedex
94046, Crteil
Technologies cls: 2, 5, 7, 20, 45
Alcatel-Lucent
Entreprise
01 30 77 30 77
7 Route de Villejust, 91620 Nozay
Technologies cls: 4, 6, 11, 13, 20,
22, 46
Safran
Entreprise
01 40 60 80 28
catherine.malek@safran.fr
2, bd du Gnral Martial Valin 75015
Paris
Technologies cls: 1, 2, 20, 45
Arkema
Entreprise
01 49 00 80 80
420 rue dEstienne dOrves 92705
Colombes Cedex
Technologies cls: 1, 8, 9, 23, 24,
41, 42
EDF
Entreprise
R&D
01 60 73 60 73
Avenue des Renardires, 77250
cuelles
Technologies cls: 2, 23, 40, 44
TC2020.indd 620
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
Saint Gobain
Entreprise
R&D
01 48 39 58 00
39 Quai Lucien Lefranc, 93300
Aubervilliers
Technologies cls: 1, 2, 38, 39
Alten
Entreprise
01 46 08 72 00
http://www.alten.fr/contact
40 Avenue Andr Morizet 92100
Boulogne Billancourt
Technologies cls: 6, 7, 20
Bouygues Construction
Entreprise
01 30 60 33 00
https://www.bouygues-construction.
com/contact
1, avenue Eugne Freyssinet
Guyancourt 78061 Saint-Quentinen-Yvelines
Technologies cls: 2, 37, 39, 46
Areva
Entreprise
01 34 96 00 00
Tour AREVA, 1, place Jean Millier,
92400 Courbevoie
Technologies cls: 2, 43, 44
Bouygues Telecom
Entreprise
contact@btinitiatives.fr
https://www.btinitiatives.fr/contacts/
13/15 Avenue du Marchal Juin,
92300 Meudon-La-Fort
Technologies cls: 5, 6
CentraleSupelec
Acadmique
01 69 85 12 12
communication@centralesupelec.fr
Plateau de Moulon 3 rue Joliot-Curie
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex
Technologies cls: 3, 6, 20, 22
CRIGEN
Acadmique
01 49 22 59 85
361 Avenue du Prsident Wilson,
93210 Saint-Denis
Technologies cls: 22, 24, 25, 41
Dassault Aviation
Entreprise
R&D
01 47 11 40 00
http://www.dassault-aviation.com/fr/
services/contacts/
78, quai Marcel Dassault, Cedex 300,
92552 SAINT CLOUD
Technologies cls: 7, 9, 21, 45
Global Bioenergies
Start-up
01 64 98 20 50
http://www.global-bioenergies.com/
contact/
5, rue Henri Desbrures 91000 Evry
Technologies cls: 8, 15, 24, 26
Institut Pasteur
Acadmique
01 45 68 80 00
25-28 rue du Dr Roux 75015 Paris
Technologies cls: 15, 18, 26, 29
ISIR
Institut des systmes intelligents
et de robotique
Acadmique
01 44 27 51 41
contact@isir.upmc.fr
Universit Pierre et Marie CURIE,
Pyramide - T55/65 CC 173 - 4 Place
Jussieu 75005 Paris
Technologies cls: 7, 10, 11, 12
STMicroelectronics
Entreprise
01 58 07 75 75
29 boulevard Romain Rolland, 75669
PARIS CEDEX 14
Technologies cls: 2, 5, 7, 46
CapGemini
Entreprise
01 49 67 30 00
https://www.fr.capgemini.com/contact
Tour Europlaza - 20, avenue Andr
Prothin - 92927 Paris - La Dfense
Cedex
Technologies cls: 4, 7, 34
Cirad
Acadmique
01 53 70 20 00
42, rue Scheffer, 75116 Paris
Technologies cls: 18, 24, 27
FPDC
Fdration Professionnelle du Drone
Civil
Association
09 72 45 72 79
contact@federation-drone.org
16 rue de la Comte, 75007 Paris
Technologies cls: 10, 12, 21
IFREMER
Institut franais de recherche pour
lexploitation de la mer
Acadmique
01 46 48 21 00
155, rue Jean-Jacques Rousseau, 92
138 Issy-les-Moulineaux Cedex
Technologies cls: 2, 28, 43
IHU Imagine
Institut des maladies Gntiques Hopital Necker
IHU
01 42 75 42 00
contact@institutimagine.org
24, Boulevard de Montparnasse
75015 PARIS
Technologies cls: 15, 26, 29
Parrot
Entreprise
01 48 03 60 60
174, quai de Jemmapes, 75010 Paris
Technologies cls: 2, 5, 12
PSA Peugeot Citron
Entreprise
01 57 59 30 00
Route de Gisy, 78943 Vlizy-Villacoublay
Technologies cls: 11, 20, 45
Renault Technocentre
Entreprise
01 76 84 04 04
andras.kemeny@renault.com
1 Avenue du Golf, 78280 Guyancourt
Technologies cls: 7, 20, 45
RTE
Rseau de transport dlectricit
Entreprise
01 79 24 85 27
rte-projet-fab@rte-france.com
100 esplanade du Gnral de Gaulle
92932 La dfense
Technologies cls: 4, 22, 40
EDF
Entreprise
R&D
01 30 87 72 44
6 Quai Watier, 78400 Chatou
Technologies cls: 2, 21, 44
SYMOP
Association
01 47 17 67 17
Maison de la Mcanique, 45 rue
Louis-Blanc 92400 Courbevoie
Technologies cls: 10, 12, 21
Advancity
Ple de comptitivit
01 45 92 65 96
florence.castel@advancity.eu
c/o Esiee, 2 Boulevard Blaise Pascal
93162 NOISY-le-GRAND cedex
Technologies cls: 22, 35, 40
Technicolor
Entreprise
01 41 86 50 00
1-5 rue Jeanne dArc 92130 Issy les
Moulineaux
Technologies cls: 3, 11, 47
AKKA
Entreprise
R&D
01 56 69 26 59
akka.research@akka.eu
9-11 rue Montalivet, 75 008 PARIS
Technologies cls: 7, 20
Aldebaran Robotics
Entreprise
01 77 37 17 59
contact@aldebaran-robotics.com
43 Rue Du Colonel Pierre Avia 75015
PARIS 15
Technologies cls: 5, 10, 12
DCNS
Entreprise
01 40 59 50 00
http://fr.dcnsgroup.com/nouscontacter/
40 rue du Docteur Finlay - 75015 Paris
Technologies cls: 14, 43
Akuo Energy
Entreprise
01 47 66 09 90
contact@akuoenergy.com
140, avenue des Champs Elyses
75008 Paris
Technologies cls: 42, 43
Adisseo
Entreprise
01 46 74 70 00
Immeuble Antony Parc 2 - 10, Place
du Gnral de Gaulle 92160 Antony
Technologies cls: 8, 28
Altran
Entreprise
R&D
01 30 67 48 00
http://www.altran.fr/contact.html#.
Va-QMPnAay0
2, rue Paul Dautier 78457 VlizyVillacoublay
Technologies cls: 7, 20
ARTS
Actions de Recherche pour la
Technologie et la Socit
Institut Carnot
06 63 82 66 49
bertrand.coulon@ensam.eu
http://www.ic-arts.eu/contacts/
151, Bd de lHpital 75 013 Paris
Technologies cls: 9, 11
Assystem
Entreprise
01 55 65 03 00
70, boulevard de Courcelles - 75017
Paris
Technologies cls: 7, 44
Astech
Ple de comptitivit
01 55 64 04 60
sebastien.courrech@pole-astech.org
http://www.pole-astech.org/site/pages/
index.php?lang=fr§ion=contacts
ASTech Paris Region - 8 Rue des
Vertugadins 92190 Meudon
Technologies cls: 20, 45
AVIESAN
Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la sant
CVT
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/
accueil/contact
Btiment A - 1er tage - 8 rue
de la Croix Jarry 75013 Paris
Technologies cls: 15, 29
Avril
ex - Sofiproteol
Entreprise
01 40 69 48 00
11 rue Monceau, CS60003, 75378
PARIS CEDEX 08
Technologies cls: 8, 24
CAOR/Mines ParisTech
Centre de Robotique ParisTech
Acadmique
caor@mines-paristech.fr
60 Boulevard Saint-Michel, 75005
Paris
Technologies cls: 10, 12
Carmat
Entreprise
01 39 45 64 50
contact@carmatsas.com
36, avenue de lEurope, CS 40533
- Immeuble lEtendard 78941 Vlizy
Villacoublay CEDEX
Technologies cls: 1, 31
Cegedim
Entreprise
01 49 09 22 00
127 rue dAguesseau 92100
Boulogne-Billancourt
Technologies cls: 4, 33
Cellectis
Entreprise
01 81 69 16 00
http://www.cellectis.com/fr/content/
contact
8 rue de la Croix Jarry 75013 Paris
Technologies cls: 26, 29
CIMV
Compagnie Industrielle de la Matire
Vgtale
Start-up
01 46 24 30 29
contact@cimv.fr
11, rue Louis Philippe 92200 Neuilly
sur Seine
Technologies cls: 15, 24
CNIL
Commission nationale de
linformatique et des liberts
Agence Publique
01 53 73 22 22
TC2020.indd 621
621
4/28/16 3:51 PM
http://www.genci.fr/fr/contact
12 rue de lEglise 75015 PARIS
Technologies cls: 4, 21
Confluens
(Issu de lassociation de 6 groupes
majeurs - groupement IGNES)
Start-up
http://www.sasconfluens.com/
17 RUE DE L AMIRAL HAMELIN 75116
PARIS
Technologies cls: 2, 40
Gnopole dEvry
Acadmique
01 60 87 83 00
presse@genopole.fr
http://www.genopole.fr/-Contacteznous-.html#chercheur
5, Rue Henri Desbrures 91 030 Evry
Cedex
Technologies cls: 18, 29
Eiffage
Entreprise
01 34 65 89 89
163 quai du Docteur-Dervaux 92601
Asnires-sur-Seine cedex
Technologies cls: 5, 39
Engie - CRIGEN
Entreprise
R&D
01 49 22 59 85
http://www.engie.com/contact/
361 Avenue du Prsident Wilson,
93210 Saint-Denis
Technologies cls: 24, 40
ENSTA
cole nationale suprieure
de techniques avances
Acadmique
01 81 87 17 40
nathalie.branger@ensta-paristech.fr
828, Boulevard des Marchaux, 91762
Palaiseau Cedex
Technologies cls: 7, 45
Environnement SA
Entreprise
01 39 22 38 00
s.aflalo@environnement-sa.com
http://www.environnement-sa.fr/
contactez-nous/
111 boulevard Robespierre 78300
Poissy
Technologies cls: 2, 36
Eramet
Entreprise
01 30 66 27 27
eramet-research@erametgroup.com
1 Rue Albert Einstein, 78190 Trappes
Technologies cls: 1, 16
ESIEE
Acadmique
01 45 92 65 00
http://www.esiee.fr/fr/contact
2 boulevard Blaise Pascal - Cit
Descartes - BP 99 - 93162 Noisy-leGrand Cedex
Technologies cls: 13, 20
Faurecia
Entreprise
01 72 36 70 00
http://www.faurecia.com/fr/formulairede-contact
2, rue Hennape 92000 NANTERRE
Technologies cls: 1, 45
FCBA
Institut Technologique Fort Cellulose
Bois-construction Ameublement
CTI
01 72 84 97 84
http://www.fcba.fr/content/
contacts?ref=main
10 rue Galile 77420 Champs-surMarne
Technologies cls: 24, 38
FeetMe
Start-Up
contact@feetme.fr
96 bis bd Raspail 75006 Paris
Technologies cls: 2, 5
Gemalto
Entreprise
01 55 01 50 00
6, rue de la Verrerie - CS20001 92197 Meudon Cedex
Technologies cls: 34, 46
Genci
Grand Equipement National de Calcul
Intensif
Association
01 42 50 04 15
622
Hub One
Entreprise
01 74 37 24 24
http://www.hubone.fr/a-propos/
contact
4 rue de La Haye, BP11937 Roissyple Le Dome - Tremblay-enFrance, 95732 Roissy CDG
Technologies cls: 6, 13
Hybrigenics
Entreprise
01 58 10 38 00
http://www.hybrigenics.com/contact
3-5 impasse Reille 75014 Paris
Technologies cls: 18, 26
IFPEN TE
IFPEN Transports Energie
Acadmique
Institut Carnot
gaetan.monnier@ifpen.fr
1-4, avenue de Bois Prau
92852 Rueil Malmaison
Technologies cls: 2, 24
Institut Curie
Acadmique
01 56 24 55 00
26 rue dUlm 75248 Paris cedex 05
Technologies cls: 15, 29
Institut des biothrapies - AFM
Acadmique
http://www.institut-biotherapies.fr/
contacts/
Dpartement Ressources Humaines,
1bis rue de lInternationale, BP 60,
91002 EVRY Cedex
Technologies cls: 26, 29
Institut Mines Telecom
Acadmique
01 45 81 80 80
http://www.mines-telecom.fr/contactsacces/
46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 3, 6
Neonen
Entreprise
01 70 91 62 62
http://www.neoen.fr/page/contact/
4 rueEuler, 75008PARIS
Technologies cls: 42, 43
Netatmo
Start-up
https://www.netatmo.com/support
892 rue Yves Kermen, 92100
Boulogne Billancourt
Technologies cls: 5, 36
PARIS ACM SIGGRAPH
Association
http://paris.siggraph.org/contact-info
Maison des associations, 4 rue
des Arnes 75005 Paris
Technologies cls: 11, 47
Sagem
Entreprise
01 55 60 38 00
Arcs de Seine 18/20 quai du Point
du Jour 92659 Boulogne-Billancourt
CEDEX
Technologies cls: 6, 11
Sites
Entreprise
01 41 39 02 00
sites@sites.fr
http://www.sites.fr/index.php/fr/
contactez-nous
SITES, 2bis avenue du centre
92500 RUEIL malmaison
Technologies cls: 2, 40
SPIE
Entreprise
01 34 24 30 00
10 avenue de lEntreprise, 95863
Cergy-Pontoise cedex
Technologies cls: 39, 44
Suez Environnement
Entreprise
01 58 81 20 00
Tour CB21 - 16, place de lIris 92040
Paris La Dfense Cedex
Technologies cls: 35, 37
Klearia
Start-up
01 69 63 61 29
info@klearia.com
Site Data IV - Route de Nozay 91460
Marcoussis
Technologies cls: 18, 36
Vicat
Entreprise
01 58 86 86 86
http://www.vicat.fr/fr/Pied-de-page/
Contact
Tour Manhattan, 6 place de lIris
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Technologies cls: 38, 39
LIP6 (UPMC)
Laboratoire dInformatique de Paris 6
Acadmique
01 44 27 87 69
Paule.Mayenga@nulllip6.fr
Bote courrier 169 Tour 26, Couloir
26-00, 2 tage 4 place Jussieu 75252
Paris Cedex 05
Technologies cls: 6, 11, 19, 20
Theravectys
Entreprise
01 43 90 19 20
1, mail du Professeur Georges Math
94800 Villejuif
Technologies cls: 15, 26
Lafarge
Entreprise
01 44 34 11 11
61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris
Technologies cls: 38, 39
Sequans Communication
Entreprise
http://www.sequans.com/contact/
Portes de la Dfense
15-55, Boulevard Charles de Gaulle
92700 Colombes
Technologies cls: 6, 13
IVEA - Solution
Start-up
01 69 35 88 20
info@ivea-solution.com
Centre Scientifique dOrsay Batiment 503 - 91400 Orsay
Technologies cls: 37, 44
Kronosafe
Entreprise
01 77 93 21 59
http://www.krono-safe.com/requestform/
Bt Erable - 86 rue de Paris, 91400
Orsay
Technologies cls: 19, 20
Direct Energie
Entreprise
01 73 03 77 01
modelec@direct-energie.com
http://groupe.direct-energie.com/
nous-contacter/
2 bis, rue Louis Armand - 75015 PARIS
Technologies cls: 22
Vinci Energies
Entreprise
01 30 86 70 00
http://www.vinci-energies.com/
contact/
280 rue du 8 mai 1945 - BP 72 78368 Montesson Cedex
Technologies cls: 22, 43
Airbus
Entreprise
01 46 97 30 00
http://www.airbusgroup.com/int/
en/investors-shareholders/Contact/
Contact-Form.html
12 Rue Pasteur, 92150 Suresnes
Technologies cls: 1
ARD
Association pour la Recherche sur
le Diabte
Acadmique
01 47 23 90 14
ardinfo@a-rd.fr
http://www.a-rd.fr/node/397
Bureau 601
19, Boulevard Malesherbes
75008 Paris
Technologies cls: 26
M2O - Orange
Entreprise
01 53 04 40 73
http://www.m2ocity.com/contact.html
6 rue de Saint Petersbourg, PARIS
75008
Technologies cls: 35
3BCAR
Institut Carnot
01 42 75 93 64
3bcar@instituts-carnot.eu
Institut Carnot 3BCAR - INRA Transfert
- 28, rue du docteur Finlay - 75015
Paris
Technologies cls: 24
Withings
Start-up
01 41 46 04 60
2rue Maurice Hartmann, 92130 Issyles-Moulineaux
Technologies cls: 2, 5
ABCell-Bio
Entreprise
01 42 80 19 08
http://www.abcell-bio.
com/?tg=addon/forms/
form&idx=application&id_app=1
6 rue Pierre Haret 75009 PARIS
Technologies cls: 29
Clinique Jouvenet
Acadmique
01 42 15 41 24
d.limeri@gsante.fr
6 Square Jouvenet
75016 Paris
Technologies cls: 31
Acta
Association
Rseau des instituts des filires
animales et vgtales
01 40 04 50 00
http://www.acta.asso.fr/menu/
contacts.html
TC2020.indd 622
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
01 44 77 39 39
8 avenue de lOpra 75001 Paris
Technologies cls: 38
AFM
Association franaise contre
les myopathies
Association
afm@afm.genethon.fr
1, rue de lInternationale
BP 59
91002 EVRY Cedex
Technologies cls: 26
Angus.Ai
Entreprise
contact@angus.ai
6 square Desaix 75015 Paris
Technologies cls: 19
AFPR
Association Franaise du Prototypage
Rapide
Association
http://www.afpr.asso.fr/contact/
5 av. du Marchal Leclerc 92360
Meudon La Fort.
Technologies cls: 9
AIMCC
Association des Industriels des Produits
de Construction
Association
01 44 01 47 80
contact@aimcc.org
3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17
Technologies cls: 39
Airbus Defence and space - Centre
dExcellence Electronique
Entreprise
R&D
0 1 82 61 25 00
http://www.space-airbusds.com/fr/
contacts/
1, Boulevard Jean Moulin - CS 30503
78997 Elancourt Cedex
Technologies cls: 13
Air-ESIEA
Acadmique
air-esiea@et.esiea.fr
http://air.esiea.fr/?page_id=41
74bis avenue Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine
Technologies cls: 45
Airlynx
Entreprise
09 81 43 46 46
http://air-lynx.com/en/contact/
1 avenue de lAtlantique 91940
Les Ulis
Technologies cls: 13
ANSES
Entreprise
01 49 77 13 50
14 rue Pierre et Marie Curie 94701
Maisons-Alfort Cedex
Technologies cls: 36
Aqylon
Entreprise
01 42 57 41 53
contact@aqylon.com
46/48, rue Ren Clair 75592 PARIS
CEDEX
Technologies cls: 41
Aragan
Entreprise
01 44 69 52 02
info@aragan.fr
4 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
Technologies cls: 28
ARISEM (Thals)
Entreprise
01 44 88 99 66
emmanuelle.chateau@arisem.com
74 RUE D ARCUEIL
BP 30183
94150 RUNGIS
Technologies cls: 19
Arvalis
Acadmique
01 44 31 10 00
contact@arvalis-infos.fr
ARVALIS - Institut du vgtal - 3 rue
Joseph et Marie Hackin 75016 PARIS
Technologies cls: 27
ASIP Sant
Agence des Systmes dInformation
Partags de Sant
Agence publique
01 58 45 32 50
9, rue Georges Pitard 75015 PARIS
Technologies cls: 33
Ajelis
Start-up
contact@ajelis.com
86 rue de PARIS Orsay, 91400
Technologies cls: 16
Association HQE
Association
01 40 47 02 82
s.benamor@assohqe.org
4 Avenue du Recteur Poincar
75016 PARIS
Technologies cls: 39
Atawey
Entreprise
09 54 79 86 30
info-fra@ataway.com
10 rue de la Chausse dAntin
75009 PARIS
Technologies cls: 25
Alstom Grid
Entreprise
01 49 01 61 00
http://www.alstom.com/fr/generalcontact-us/
Immeuble Galile, 51 Esplanade
du Gnral de Gaulle, Quartier
Michelet - La Dfense 10 92907
La Dfense Cedex
Technologies cls: 22
Augmentedev
Start-up
01 76 36 09 64
https://manager.augmentedev.
com/contact_requests/
new?origin=website_footer
107 Avenue Parmentier
75011 Paris
Technologies cls: 14
Alvole
Start-up
luc.talini@alveolelab.com
Alvole - 68 bd de Port-Royal
75005 PARIS
Technologies cls: 18
Amarisoft
Entreprise
01 77 62 44 77
http://amarisoft.com/?p=contact
8 AVENUE DU VIEUX CEDRE 91130
RIS ORANGIS
Technologies cls: 6
ANAH
Agence nationale de lhabitat
Agence publique
AutoDesk
Entreprise
01 46 46 38 00
89 Quai Panhard et Levassor,
75013 Paris
Technologies cls: 9
Axens
Entreprise
01 47 14 21 00
http://www.axens.net/contact.html
89, boulevard Franklin Roosevelt BP 50802 - 92508 Rueil-Malmaison
Technologies cls: 24
Axway
Entreprise
01 47 17 24 24
https://www.axway.com/en/contact-
us#tablist1-tab1
26, rue des Pavillons , CS 90001 92807 Puteaux Cedex
Technologies cls: 4
Bamo-Mesure
Entreprise
01 30 25 83 20
info@bamo.fr
22, Rue de la Voie des Bans Parc dactivits de la Gare 95100
ARGENTEUIL
Technologies cls: 36
Btir Eco
Cluster
01 81 58 01 31
info@batireco.fr
http://www.batireco.fr/index.php/zoo
18 Bis rue de lIndustrie 77170
Brie-Comte-Robert
Technologies cls: 38
Bertin Technologies
Entreprise
01 39 30 60 00
http://www.bertin.fr/contact.aspx
Parc dactivits du Pas du Lac - 10 bis,
avenue Ampre 78 180 Montigny-leBretonneux
Technologies cls: 41
Biognie Europe
Entreprise
01 64 56 78 00
france@biogenie-env.com
Ecosite de Vert-le-Grand, Chemin
de Braseux, BP 69, 91540 Echarcon
Technologies cls: 37
Bioprox (Proxis Dveloppement)
Entreprise
01 81 93 00 70
rue Barbs - BP 177
- 92305 Levallois-Perret
Technologies cls: 28
Biosystmes France
Entreprise
01 34 48 99 26
info@biosystemesfrance.com
P.A. des Bthunes - BP. 90458 St-Ouen lAumne 95005 CERGY
PONTOISE CEDEX
Technologies cls: 27
01 41 83 99 36
business-development@cellectisbioresearch.com
102 Route de Noisy,
93230 Romainville
Technologies cls: 29
CellForCure
Entreprise
01 69 82 70 10
http://www.cellforcure.com/en/pages/
contact
3, avenue des Tropiques Z.A.
de Courtaboeuf 91940 LES ULIS
Technologies cls: 29
CellTechs
Acadmique
frank.yates@supbiotech.fr
66 rue Guy Mquet
94800 Villejuif
Technologies cls: 29
Centre de Mathmatiques
Appliques
Acadmique
01 69 33 46 00
debouard@cmap-polytechnique.fr
CMAP UMR 7641 cole Polytechnique
CNRS, Route de Saclay, 91128
Palaiseau Cedex
Technologies cls: 4
Centre de Neuro-Imagerie
de Recherche
plateforme dimagerie de lInstitut
du Cerveau et de la Moelle pinire
- ICM
Acadmique
01 57 27 40 00
contact@icm-institute.org
http://icm-institute.org/fr/contact/
47, bd de lhpital 75013 PARIS
Technologies cls: 14
Cequami
Entreprise
l.posenel@cequami.fr
http://www.cequami.fr/pour-les-pros/
neuf/obtenir-les-certifications/
4 Avenue du Recteur Poincare
75016 PARIS
Technologies cls: 39
Bluefrog Robotics
Start-up
01 81 70 99 40
contact@bluefrogrobotics.com
10 rue Coquillire 75001 PARIS
Technologies cls: 12
Ceraver
Entreprise
01 48 63 88 63
CERAVER PARIS NORD 2 : 69, Rue
de la belle toile B.P. 54263 GONESSE
95957 Roissy cdg Cedex
Technologies cls: 31
Brainwave
Entreprise
01 84 19 04 10
contact@brainwave.fr
38-42 rue Gallieni 92600 ASNIERESSUR-SEINE
Technologies cls: 19
Cerqual
Entreprise
http://www.qualite-logement.org/
contact.html
1 Rue de Metz
75010 Paris
Technologies cls: 39
Burgeap
Entreprise
01 46 10 25 70
27, rue de Vanves
92772 Boulogne Billancourt
Technologies cls: 37
Certiva
Entreprise
01 40 50 29 09
http://www.certivea.fr/contact
4 Avenue du Recteur Poincar
75016 Paris
Technologies cls: 39
Cadlink
Entreprise
0977 215105
http://www.cadlink.fr/contact/
20 rue Nungesser et Coli 91420
Morangis, France
Technologies cls: 9
CADVision
Entreprise
01 39 30 65 06
info@cadvision.fr
2, rue GALILEE 78280 Guyancourt
Technologies cls: 9
CEA IG
Institut de gnommique
Acadmique
01 60 87 83 44
cng-enquiries@cng.fr
2, rue Gaston Crmieux 91057 EVRY
Technologies cls: 8
Cellectis Bioresearch
filiale de Cellectis
Entreprise
CETH2
Entreprise
R&D
0 1 79 36 02 82
contact@ceth.fr
http://www.ceth.fr/contacts.php?PHP
SESSID=72d8a879c0db2191cdd0a61
331d07812
Zone Industrielle de la Prairie - 10, rue
de la Prairie 91140 VILLEBON-SURYVETTE
Technologies cls: 25
CGG
Entreprise
01 64 47 30 00
27 Avenue Carnot 91341 Massy
Cedex
Technologies cls: 15
CHAPPEE
filiale de BDR THERMEA Group
Entreprise
preco@chappee.com
TC2020.indd 623
623
4/28/16 3:51 PM
Curie Cancer
Institut Carnot
01 69 86 30 00
Centre Universitaire - Btiments 110,
111, 112 91405 Orsay
Technologies cls: 15
CybelAngel
Start-up
contact@cybelangel.com
177 RUE DE LOURMEL 75015 Paris
Technologies cls: 34
DAMAE MEDICAL
Start-up
01 72 60 51 13
info@damaemedical.fr
96 bis boulevard Raspail 75006 Paris
Technologies cls: 14
Danone
Entreprise
R&D
01 69 35 70 00
danonecorporate@danone.com
Avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau
Technologies cls: 28
CNIM
Entreprise
babcock@cnim.com
http://www.cnim.com/contacts.aspx
9 rue Francis de Pressens
93 210 La Plaine Saint-Denis
Technologies cls: 41
Dataiku
Start-up
01 84 17 45 90
https://www.dataiku.com/dss/contact/
2 rue Jean Lantier 75001 Paris
Technologies cls: 3
CNR
Entreprise
cnr.lyon@cnr.tm.fr
http://www.cnr.tm.fr/contact.aspx
28 Boulevard Raspail, 75007 Paris
Technologies cls: 42
Derichebourg
Entreprise
01 44 75 40 40
communication@derichebourg.com
119, Av. du Gnral Michel Bizot
75579 PARIS Cedex 12
Technologies cls: 44
Cofely Ineo
filiale dEngie
Entreprise
http://www.cofelyineo-gdfsuez.com/
contact
1, Place des Degrs, Tour Voltaire
92059 Paris la Dfense
Technologies cls: 5, 22, 25
Dietswell
Entreprise
01 39 30 21 60
contact@dietswell.com
Parc Ariane 3 - Immeuble Le
Naade - 1 rue Alfred Kastler 78284
Guyancourt Cedex
Technologies cls: 15
Diotasoft
Entreprise
01 78 90 02 02
contact@diotasoft.com
http://www.diotasoft.com/
15 avenue Emile Baudot 91300
MASSY
Technologies cls: 14
Criteo
Entreprise
01 40 40 22 90
http://www.criteo.com/fr/contact-us/
32 rue Blanche 75 009 Paris
Technologies cls: 3
CTICM
Centre Technique Industriel
de la Construction Mtallique
CTI
01 60 13 83 00
Espace technologique, Lorme
de merisiers, Immeuble Apollo 91193
Saint-Aubin
Technologies cls: 38
CTIF
Centre Technique Industriel Fonderie
CTI
CTMNC
Centre technique de matriaux
naturels de construction
CTI
01 44 37 07 10
ctmnc@ctmnc.fr
17, rue Letellier 75015 Paris
Technologies cls: 39
CNAM
Conservatoire National des Arts
et Mtiers
Acadmique
01 40 27 23 30
292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
Technologies cls: 9
CogLab
Recherche
http://www.coglab.fr/contact/
La Paillasse - 226 rue Saint-Denis
75002 Paris
Technologies cls: 19
624
01 41 14 63 00
http://www.ctif.com/contact-ctif/
44 avenue de la Division Leclerc
F-92318 SEVRES CEDEX
Technologies cls: 1
Docapost
Entreprise
01 56 29 70 01
http://www.docapost.com/contact/
Immeuble DOCAPOST
- 10 avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
Technologies cls: 33
Doris Engineering
Entreprise
01 44 06 10 00
http://www.doris-engineering.com/
prod/email.php
58A, rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
Technologies cls: 15
E.ZICOM
Entreprise
01 43 89 25 79
http://www.e-zicom.com/contacts
1 Rue Leon Bocquet 94100 Saint
Maur des Fosss
Technologies cls: 12
EBIC
European Biostimulant Industry
Council
01 40 91 05 70
c/o Prospero & Partners - 34 rue
des Blondeaux - 94240 LHa-les-Roses
Technologies cls: 27
Eblink
Entreprise
01 69 00 40 07
http://e-blink.com/more-services/
3-5, rue Marcel Pagnol 91800 BoussySaint-Antoine
Technologies cls: 6
cole des Gobelins
Acadmique
01 40 79 92 79
http://www.gobelins.fr/formulairebase/
formulairecontact
73 Boulevard Saint-Marcel, 75013
Paris
Technologies cls: 47
Ecomesure
Entreprise
01 70 56 44 00
info@ecomesure.com
4 Rue Ren Razel, 91400 Saclay
Technologies cls: 36
Effilux
Entreprise
01 69 35 87 56
contact@effilux.fr
EFFILUX
Btiment 503
Centre scientifique
BP 44
91 400
ORSAY CEDEX
Technologies cls: 2
Egis
Entreprise
01 39 41 40 00
http://www.egis.fr/contact
15 avenue du Centre CS 20538
Guyancourt 78286
Saint-Quentin-en-Yvelines CEDEX
Technologies cls: 37
Eisko
Entreprise
01 85 08 52 51
contact@eisko.com
Eisko, 24 rue de lEst 75020 Paris
Technologies cls: 47
Ektos
Start-up
contact@ektos.fr
10 avenue Blaise Pascal 77420
Champs sur Marne
Technologies cls: 2
Ela Medical
Entreprise
01 53 94 73 73
4 Avenue Raumur ZA Novos 92140
CLAMART
Technologies cls: 31
ELVESYS
Start-up
01 84 16 38 06
contact@elvesys.com
49 rue Condorcet 75009 PARIS
Ile-de-France
Technologies cls: 18
Embedded France
Association
06 72 39 74 19
eric.lerouge@embedded-france.org
http://www.embedded-france.org/
contact-us/
148 Boulevard Haussman 75008 Paris
Technologies cls: 7
Emiota
Start-up
contact@emiota.com
16, rue de Picardie 75 003 Paris
Technologies cls: 5
Endentec (groupe Veolia)
Entreprise
01 45 11 55 55
http://www.endetec.com/fr/contacts/#
LAquarne - 1, place Montgolfier
TC2020.indd 624
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
http://www.exascale-computing.eu/
contact-form/
Universit de Versailles St Quentin
45, avenue des tats-Unis
F-78035 VERSAILLES CEDEX
Technologies cls: 21
Expway
Entreprise
01 44 54 29 28
http://www.expway.com/contact/
44 rue La Fayette, 75009 Paris
Technologies cls: 13
Factory Systmes
Entreprise
01 64 61 68 68
http://www.factorysystemes.fr/
contact.html
19 Boulevard Albert Einstein 77420
Champs-sur-Marne
Technologies cls: 40
FIEV
Fdration des Industries des
Equipements pour Vhicules
Association
01 46 25 02 30
fiev@fiev.fr
79 rue Jean-Jacques Rousseau 92150
Suresnes
Technologies cls: 45
Finance Innovation
Ple de comptitivit
01 73 01 93 86
info@finance-innovation.org
Palais Brongniart - 28 place
de la Bourse 75002 Paris
Technologies cls: 3
Finimetal
Entreprise
01 45 91 62 00
contact@finimetal.fr
157, avenue Charles Floquet 93158
Le Blanc-Mesnil Cedex
Technologies cls: 40
Fluigent
Entreprise
01 77 01 82 68
contact@fluigent.com
BIOPARK - 1, mail du professeur
Math 94800 Villejuif
Technologies cls: 18
Force A
Entreprise
01 69 35 87 47
info@FORCE-A.fr
Universit Paris Sud - Btiment 503
Rue du Belvdre - 91400 Orsay
91893 ORSAY CEDEX
Technologies cls: 2
GEEPS
Gnie Electrique et Electronique
de Paris
Acadmique
01 69 85 16 33
direction@lgep.supelec.fr
11, rue Joliot Curie - Plateau de
Moulon 91192 Gif sur Yvette Cedex
Technologies cls: 42
Gnthon
Acadmique
01 69 47 28 28
http://www.genethon.fr/contacts/
1 bis rue de lInternationale 91 000
EVRY
Technologies cls: 26
Genosafe
Entreprise
01 69 47 11 57
http://www.genosafe.com/contact-2/
lets-connect/
1 Rue de linternationale, 91000 vry
Technologies cls: 26
info@geovariances.com
49bis avenue Franklin Roosevelt
77215 AVON
Technologies cls: 37
GIE carte bancaire
GIE
01 40 15 58 57
151 bis Rue St-Honor
75001 Paris
Technologies cls: 34
GIFAS
Groupements des Industries Franaises
Aronautiques et Spatiales
Association
01 44 43 17 00
infogifas@gifas.fr
8, rue Galile 75116 PARIS
Technologies cls: 45
GRETA (Telecom ParisTech)
Acadmique
catherine.pelachaud@telecomparistech.fr
46 Rue Barrault, 75013 Paris
Technologies cls: 14
Guerbet
Entreprise
01 45 91 50 00
http://www.guerbet.com/fr/menubas-de-page/contact-us/formulaire-decontact.html
22 avenue des Nations 93420
Villepinte
Technologies cls: 14
HiFiBio
Entreprise
01 40 79 45 82
10, Rue Vauquelin, 75231 Paris
Cedex 05
Technologies cls: 18
Hpital Necker Laboratoire
de thrapie cellulaire
Acadmique
01 42 19 28 25
liliane.dal-cortivo@nck.aphp.fr
Hpital Necker-Enfants Malades
149, rue de Svres
75743 Paris Cedex 15
Technologies cls: 26, 29
Hpital Necker Laboratoire
de thrapie gnique
Acadmique
01 44 38 15 27
salima.hacein-bey@nck.aphp.fr
Hpital Necker-Enfants Malades
149, rue de Svres
75743 Paris Cedex 15
Technologies cls: 26, 29
Horiba Jobin Yvon
Entreprise
01 69 74 72 00
A 18 - 16 RUE DU CANAL - 91160
LONGJUMEAU
Technologies cls: 42
Hutchinson
Entreprise
01 40 74 83 00
http://www.hutchinson.fr/content/
contactez-nous
2, rue Balzac 75008 Paris
Technologies cls: 23
Ibelem
Entreprise
01 78 89 35 00
info@ibelem.com
42 rue de Bellevue 92100 BoulogneBillancourt Cedex
Technologies cls: 13
Association
http://www.ibmafrance.com/contacts.
html
19 rue Jacques Bingen 75017 PARIS
Technologies cls: 27
ICM
Institut du cerveau et de la molle
pinire IHU A-ICM
IHU
Institut Carnot
01 57 27 40 00
contact@icm-institute.org
http://icm-institute.org/fr/contact/
47, bd de lhpital 75013 PARIS
Technologies cls: 14
IDEX IPGG
Institut Pierre Gilles de Gennes
pour la Microfluidique
IDEX
01 40 79 51 56
http://www.institut-pgg.fr/Contactezl-IPGG_36.html
10 rue Vauquelin - 75005 Paris
Technologies cls: 18
IER (groupe Bollor)
IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Entreprise
01 41 38 60 00
communication@ier.fr
3, rue Salomon de Rothschild 92150
Suresnes
Technologies cls: 2
IFSTTAR
Institut franais des sciences
et technologies des transports,
de lamnagement et des rseaux
Acadmique
01 81 66 80 00
14-20 Boulevard Newton, Cit
Descartes, Champs sur Marne,
F-77447 Marne la Valle Cedex 2
Technologies cls: 39
IHU ICAN
Institut de cardiologie-MtabolismeNutrition
IHU
contact@fondation-ican.com
Hpital la Piti Salptrire
91 Bd de lHpital
75013 Paris 13
Technologies cls: 18
Iliad Telecom - Free
Entreprise
01 73 50 20 00
contact@iliadtelecom.com
8 rue de la Ville lEvque 75008 Paris
Technologies cls: 6
Imerys
Entreprise
01 49 55 63 00
http://www.imerys.com/
scopi/group/imeryscom/
imeryscom.nsf/pagesref/SBDD8Q7D5J?OpenDocument&Lang=FR
154 rue de lUniversit - 75007 Paris
Technologies cls: 39
Immunologie-ImmunopathologieImmunothrapie - UPMC
Acadmique
01 44 17 74 61
david.klatzmann@upmc.fr
Biologie et Thrapeutique des
Pathologies Immunitaires - UMR
7087- UPMC/CNRS- CERVI- Hpital
Piti-Salptrire - 83, bd de lHpital
75651 Paris cedex 13
Technologies cls: 15
Infotron
Entreprise
01 60 13 66 00
http://www.infotron.fr/CONTACT
17 rue Ampre - 91300 MASSY
Technologies cls: 12
Geostock
Entreprise
01 47 08 73 00
infogroup@geostock.fr
2, rue des Martinets -CS 70030 92569 Rueil-Malmaison Cedex
Technologies cls: 15
IBITECS - CEA
Institut de Biologie et de Technologies
de Saclay
Acadmique
01 69 08 96 77
Cecile.GRECH@cea.fr
http://ibitecs.cea.fr/dsv/ibitecs/Pages/
nous-contacter.aspx
DSV/IBITECS CEA Saclay - Bt. 532
PC 103
91191 Gif-Sur-Yvette cedex France
Technologies cls: 29
Ingenico
Entreprise
01 58 01 80 00
28-32, boulevard de Grenelle 75015
Paris
Technologies cls: 34
Geovariance
Entreprise
01 60 74 90 90
IBMA
International Biocontrol Manufacturers
Association
INRA Environnement
Institut National de Recherche
Agronomique
Acadmique
01 30 83 32 71
christian.mougin@versailles.inra.fr
INRA Centre de Versailles-Grignon
RD 10- 78026 Versailles Cedex
Technologies cls: 37
Instent
Start-up
contact@instent.eu
73 Rue Lon Bourgeois 91120
PALAISEAU
Technologies cls: 31
Institut Cochin
Acadmique
01 40 51 64 57
u1016@inserm.fr
22 rue Mchain, 75014 Paris
Technologies cls: 29
Institut dElectronique
fondamentale de lUniversit
Paris Sud
Acadmique
01 69 15 65 10
direction.ief@u-psud.fr
Bt 220, rue Andr Ampre
Universit Paris-Sud - Centre
scientifique dOrsay, F91405 Orsay
cedex
Technologies cls: 46
Institut de la vision
Acadmique
01 53 46 26 48
contact@institut-vision.org
Institut de la Vision - 17 rue Moreau 75012 Paris
Technologies cls: 31
Institut de Physique Nuclaire
Acadmique
communication@ipno.in2p3.fr
15 Rue Georges Clemenceau, 91400
Orsay
Technologies cls: 44
Institut dimagerie neurofonctionnelle - NeuroSPin
Acadmique
Grand Infrastructure li linstitut
dimagerie biomdical implant
sur le site du CEA Saclay
chantal.gourlan@cea.fr
Btiment 145, Centre dtudes de
Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette
Technologies cls: 14
IntegraGen
Entreprise
01 60 91 09 00485
http://www.integragen.com/fr/
contactez-nous/formulaire-contact
Gnopole Campus 1 Bt. 8 - 5, Rue
de Henri Desbrures 91000 Evry
Technologies cls: 26
IPVF
Institut Photovoltaque dle-de-France
Acadmique
01 81 89 28 10
contact@ipvf.fr
8, rue de la Renaissance 92160
Antony
Technologies cls: 42
IRAMIS
Institut Rayonnement Matire
de Saclay
Acadmique
01 69 08 70 38
herve.desvaux@cea.fr
Bt 524
CEA - Saclay 91191 Gif sur Yvette
Technologies cls: 8
IRDEP
Institut de Recherche et
Dveloppement sur lnergie
Photovoltaque
Acadmique
01 30 87 72 44
6, quai Watier BP 49 78401
Chatou
Technologies cls: 42
I-Stem
Institut des cellules Souches
pour le Traitement et ltude
des maldies Monogniques
Acadmique
01 69 90 85 17
TC2020.indd 625
625
4/28/16 3:51 PM
http://www.istem.eu/contacts/
Genopole Campus 1, 5 rue Henri
Desbrures 91030 EVRY Cedex
Technologies cls: 29
ITAI IFIP
Institut du Porc
ITAI
01 58 39 39 50
ifip@ifip.asso.fr
5, rue Lespagnol 75020 Paris
Technologies cls: 28
Kalray
Entreprise
01 84 00 00 45
http://www.kalray.eu/kalray/contactus/http://www.kalray.eu/kalray/
contact-us/
86 rue de Paris 91400 Orsay
Technologies cls: 46
Keyrus
Entreprise
01 41 34 10 00
http://www.keyrus.com/keyrus/
general-informations/contact/id/40694
155 rue Anatole France 92593
Levallois-Perret Cedex
Technologies cls: 3
Ile-de-France
Kidova
Entreprise
01 47 09 09 49
contact@kidova.com
155 avenue Roger Salengro, F-92370
Chaville
Technologies cls: 37
Laboratoire MMN
Microfluidique, Mems, Nanostructures
Acadmique
01 40 79 51 90
ESPCI
10, rue Vauquelin
75005 Paris
Technologies cls: 18
Laboratoire SAMOVAR, Tlcom
Sud-Paris/Institut Mines Tlcom
Acadmique
walid.benameur@telecom-sudparis.
eu
SAMOVAR UMR 5157
TELECOM Sudparis (ex INT)
9 rue Charles Fourier
91011 EVRY
Technologies cls: 34
Laster
Entreprise
01 77 06 70 94
contact@laster.fr
Zone dActivit de Courtaboeuf - 7,
avenue de lAtlantique - Bt. A - 2eme
t.-91969 COURTABOEUF CEDEX
Technologies cls: 14
LCMCP (Paris)
Laboratoire de Chimie de la Matire
Condense de Paris
Acadmique
01 44 27 15 08
Collge de France, Bat. C-D, 11 place
Marcelin Berthelot 75231 PARIS
Cedex 05
Technologies cls: 23
Leosphere
Entreprise
01 81 87 05 00
info@leosphere.com
http://www.leosphere.com/contactleosphere-wind-measurement-lidar
16 rue Jean Rostand
91400 Orsay
Technologies cls: 2
LIGM (UPEM)
Acadmique
01 60 95 75 00
5 boulevard Descartes - Champssur-Marne - 77454 Marne-la-Valle
Cedex 2
Technologies cls: 19
LIMSI
Laboratoire dInformatique
pour la Mcanique et les Sciences
de lIngnieur
Acadmique
01 69 85 80 80
626
contact@limsi.fr
Rue John von Neumann - Campus
Universitaire dOrsay - Bt 508 91405 ORSAY CEDEX
Technologies cls: 19
LIX - cole Polytechnique
Laboratoire dInformatique de lcole
Polytechnique
Acadmique
01 77 57 80 30
UMR 7161 - 1 rue Honor dEstienne
dOrves - Btiment Alan Turing
- Campus de lcole Polytechnique 91120 Palaiseau
Technologies cls: 21
LNE
Laboratoire national de mtrologie
et dessais
Acadmique
01 40 43 37 00
info@lne.fr
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris
Cedex 15
Technologies cls: 36
Logic Instrument
Start-up
01 39 35 61 61
France@logic-instrument.com
43 Avenue de lEurope, BP60012,
95331 DOMONT cedex
Technologies cls: 13
LPICM
Laboratoire de Physique des Interfaces
et Couches Minces
Acadmique
01 69 33 43 03
pere.roca@polytechnique.edu
cole Polytechnique
Route de Saclay
91128 Palaiseau
Technologies cls: 42
LPN
Laboratoire de Photonique
et de Nanostructures
Acadmique
01 69 63 60 55
contact@lpn.cnrs.fr
LPN-CNRS - Route de Nozay 91460
MARCOUSSIS
Technologies cls: 46
LSV
Laboratoire specification et vrification
(LSV)
Acadmique
0 1 47 40 75 20
61, avenue du Prsident Wilson
94235 CACHAN Cedex, France
Technologies cls: 20
LTCI
Laboratoire Traitement et
Communication de lInformation
Acadmique
olivier.cappe@telecom-paristech.fr
CNRS LTCI
Tlcom ParisTech
46 rue Barrault
F-75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 11
Luceor
Entreprise
01 47 36 22 80
contact@luceor.com
2, Place Jules Gvelot 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex
Technologies cls: 13
MacGuff
Entreprise
01 53 58 46 46
6 rue de la Cavalerie 75015 Paris
Technologies cls: 47
Madea concept
Entreprise
01 60 66 31 20
contact@madeaconcept.com
Ple dactivits de Melun Villaroche
- Chemin de Viercy 77550 Limoges
Fourches
Technologies cls: 4
MathWorks
Entreprise
01 41 14 87 00
Moulineaux
Technologies cls: 34
Motiontree
Entreprise
contact@motiontree.net
8 rue Georges Duhamel 242 75015
PARIS
Technologies cls: 47
Murex
Entreprise
01 44 05 32 00
8 rue Bellini 75016 Paris
Technologies cls: 4
My Brain Technologies
Start-up
contact@mybraintech.com
http://www.melomind.com/fr/contact/
63 RUE BLANCHE 75009 PARIS
Technologies cls: 5
Neodyss
Start-up
06 64 75 21 17
info@neodyss.com
54, rue Nicolo 75116 Paris
Technologies cls: 15
Neovacs
Entreprise
01 53 10 93 00
http://neovacs.fr/contact/
3-5, Impasse Reille 75014 PARIS
Technologies cls: 15
Nexans
Entreprise
01 55 62 70 00
4-10 rue Mozart 92587 Clichy cedex
Technologies cls: 43
Nova Watt
Entreprise
01 70 82 11 70
contact@novawatt.com
La Grande Arche - Paroi NORD - 1,
Parvis de la Dfense 92800 PUTEAUX
Technologies cls: 22
Numericable
Entreprise
01 64 61 14 04
10 RUE ALBERT EINSTEIN 77420
CHAMPS SUR MARNE
Technologies cls: 6
Oberthur
Entreprise
01 78 14 70 00
420, rue dEstienne dOrves 92700
Colombes
Technologies cls: 34
Observatoire de la qualit de lair
intrieur
OQAI
entreprise
01 64 68 82 66
contact@oqai.fr
Centre Scientifique et Technique
du Btiment 84, avenue Jean Jaurs
Champs sur Marne 77447 Marne
la Valle Cedex 2
Technologies cls: 36
Opentrust
Entreprise
01 55 64 22 00
https://www.opentrust.com/contact/
175, rue Jean-Jacques Rousseau CS
70056 92138 Issy-les-Moulineaux
Cedex
Technologies cls: 34
Optics Valley
Cluster
01 69 31 75 00
35 boulevard Nicolas Samson, 91120
Palaiseau
Technologies cls: 2
Orange Labs
Entreprise
R&D
01 45 29 44 44
38-40, rue du Gnral Leclerc 92130
Issy-les-Moulineaux
Technologies cls: 11
Orchidis
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01 55 09 10 10
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90, Rue du professeur Paul Milliez ZI
des Nations 94506 CHAMPIGNY
SUR MARNE
Technologies cls: 36
Ortholine France
Entreprise
01 43 56 33 50
106 Rue de Charenton, 75012 Paris
Technologies cls: 31
Owi
Entreprise
contact@owi-tech.com
31, avenue du Gnral Leclerc 92340
Bourg-la-Reine
Technologies cls: 19
Partnering Robotics
Entreprise
info@partnering.fr
4, Rue du lendemain - 95800 Cergy
Technologies cls: 12
PECSA - Laboratoire Physicochimie
des Electrolytes, Collodes
et Sciences Analytiques
Acadmique
veronique.peyre@upmc.fr
Universit Pierre et Marie Curie/CNRS
UMR79 - 4, place Jussieu 75005 Paris
Technologies cls: 23
Perenco
Entreprise
01 53 57 66 00
7 rue de Logelbach 75017 Paris
Technologies cls: 15
Pertimm
Entreprise
01 47 33 88 49
web-contact@pertimm.com
51 boulevard Voltaire 92600 Asniressur-Seine
Technologies cls: 19
Phytorestore
Entreprise
01 43 72 38 00
info@phytorestore.com
146 Boulevard de Charonne 75020
Paris
Technologies cls: 37
Pierre Fabre
Entreprise
01 53 53 20 50
Avenue Hoche 75008 Paris
Technologies cls: 8
Pixium vision
Entreprise
01 76 21 47 30
infos@pixium-vision.com
74 rue du Faubourg Saint-Antoine,
75012 Paris
Technologies cls: 31
Plateforme de la filire automobile
Recherche
01 41 44 94 30
http://www.pfa-auto.fr/index.php/
contact/
79 rue JJ Rousseau 92150 Suresnes
Technologies cls: 20
Poly-Ink
Entreprise
01 41 11 45 10
contact@poly-ink.fr
27, Boulevard Louise Michel 92230
Gennevilliers
Technologies cls: 1
Precogs Software
Start-up
01 84 16 09 86
33 RUE ALBERT THOMAS - Paris
75010
Technologies cls: 3
Prescom
Entreprise
01 30 85 55 55
http://www.prescom.fr/compagnie/
nous-contacter/
3 rue Michael Faraday F-78180
Montigny le Bretonneux
Technologies cls: 13
PRISM
Acadmique
01 39 25 40 77
chantal.ducoin@uvsq.fr
Universit de Versailles St Quentin
45, avenue des tats-Unis
F-78035 VERSAILLES CEDEX
Technologies cls: 21
Prodways
Entreprise
01 30 90 44 12
http://www.prodways.com/nouscontacter/
ZI Les Garennes 1/3 rue Chappe,
78130 Les Mureaux
Technologies cls: 9
Projet LiveGrid
Acadmique
consortium regroupant : Universit
Paris-Saclay, EDF, CEA
http://www.livegrid.fr/contact.html
6, boulevard Dubreuil
91400 Orsay
Technologies cls: 22
PS2E
Paris-Saclay Efficacit Energtique
ITE
01 39 07 62 62
contact@institut-ps2e.com
1, chemin de la porte des loges BP 126 Les Loges-en-Josas 78354
Jouy-en-Josas Cedex
Technologies cls: 41
Qualibat
Association
01 47 04 26 01
55 avenue Klber 75784 PARIS
Cedex 16
Technologies cls: 39
Quantic Dream
Entreprise
01 44 64 00 90
54 boulevard DAVOUT 75020 Paris
Technologies cls: 47
Radiall
Entreprise
01 49 35 35 35
info@radiall.com
25, Rue Madeleine VIONNET 93300
AUBERVILLIERS
Technologies cls: 46
RedBird
Entreprise
01 84 16 52 01
contact@redbird.fr
130 rue de Lourmel, 75015 Paris
Technologies cls: 12
Scienomics
Entreprise
http://scienomics.com/contact/
general-inquiry
16, rue de lArcade
75008 Paris, France
Technologies cls: 4
Sculpteo
Entreprise
01 83 64 11 22
10 Rue Auguste Perret 94800 Villejuif
Technologies cls: 9
Secomam
Entreprise
01 55 09 10 10
90, rue du Professeur P. Milliez 94506
Champigny/Marne
Technologies cls: 36
Segula
Entreprise
01 41 39 44 00
17/23, rue dArras - 92000 NANTERRE
Technologies cls: 20
Sen.se
Entreprise
01 40 11 15 93
touch@sen.se
34 Av. des Champs-lyses,
BtimentA - 3e tage, 75008 Paris
Technologies cls: 5
Serious Factory
Entreprise
01 70 71 98 40
contact@seriousfactory.com
4, rue Gustave Flourens 92150
Suresnes
Technologies cls: 4
Servier
Entreprise
01 55 72 60 00
http://www.servier.fr/contact
50 rue Carnot 92284 Suresnes
Technologies cls: 29
Sevenhugs
Entreprise
01 46 57 79 61
contact@seven-hugs.com
21 bis rue des Citeaux 92130 Issy
les Moulineaux
Technologies cls: 5
Silex International
Entreprise
01 30 37 00 00
info@silexinternational.com
63, chemin de la Chapelle Saint
Antoine - Zone dActivits - 95300
ENNERY
Technologies cls: 37
Rivale
Entreprise
01 47 76 32 66
7-9 rue Paul Lafargue - La Dfense
92800 Puteaux
Technologies cls: 27
Simpulse
Entreprise
09 52 63 65 85
contact@simpulse-dsp.com
7 rue de la Croix Martre 91120
Palaiseau
Technologies cls: 6
SAFT
Entreprise
01 49 93 19 18
12 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet
Technologies cls: 23
SNCF
Entreprise
com.recherche@sncf.fr
45 rue de Londres 75379 Paris
Technologies cls: 45
Sagemcom R&D
Entreprise
01 57 61 10 00
switchboard@sagemcom.com
250 route de lEmpereur 92848 RueilMalmaison Cedex
Technologies cls: 22
Snecma
Entreprise
01 69 87 09 00
10, alle du Brvent CE 1420
Courcouronnes 91019 Evry Cedex
Technologies cls: 9
Saipem
Entreprise
01 61 37 88 88
contact@saipem-sa.com
7 Avenue de San Fernando, 78180
Montigny-le-Bretonneux
Technologies cls: 43
Saur
Entreprise
01 30 60 84 00
1, rue Antoine Lavoisier 78280 GUYANCOURT
Technologies cls: 35
Snips
Entreprise
contact@snips.net
8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Technologies cls: 11
Socit Franaise de Radiologie
Acadmique
01 53 59 59 69
sfr@sfradiologie.org
20, av. Rapp - F-75007 Paris
Technologies cls: 14
Socotec
Entreprise
01 30 12 80 00
TC2020.indd 627
627
4/28/16 3:51 PM
Suez - CIRSEE
Centre International de Recherche
Sur lEau et lEnvironnement
Acadmique
01 34 80 23 45
38, rue du Prsident Wilson 78 230
Le Pecq
Technologies cls: 2
SunR
Entreprise
01 53 81 03 15
http://www.jotformeu.com/sunr/
contact-autres
7 Rue Clichy, 75009 Paris
Technologies cls: 42
Syllabs
Start-up
01 55 28 67 34
hello@syllabs.com
26 rue Notre-Dame de Nazareth
75003 Paris
Technologies cls: 3
Teratec
Ple europen de comptence
en simulation numrique haute
performance
Entreprise
R&D
09 70 65 02 10
infos@teratec.fr
http://www.teratec.eu/info/contacts.
html
Campus Teratec - 2, rue de la
piquetterie 91680 BRUYERES-LECHATEL, France
Technologies cls: 21
Texcell
Entreprise
01 60 91 33 10
info@texcell.com
GENAVENIR 5 1, Rue Pierre Fontaine
F-91058 EVRY Cedex
Technologies cls: 29
Trs Grand Centre de Calcul - CEA
Acadmique
09 70 65 02 10
infos@teratec.fr
Campus Teratec, 2, rue de la
piquetterie 91680 BRUYERES-LECHATEL
Technologies cls: 21
Trinov
Entreprise
01 70 61 19 40
info@trinov.com
37 rue Guersant 75017 Paris
Technologies cls: 4
Ubisoft
Entreprise
01 48 18 50 00
28 rue Armand Carrel 93108
Montreuil-sous-Bois
Technologies cls: 47
UFIP
Union Franaise de lIndustrie
Ptrolire
Fdration professionnelle
01 40 53 70 00
4, avenue Hoche, 75008 Paris
Technologies cls: 15
Umanlife
Entreprise
01 40 54 99 65
contact@umanlife.com
2, rue Meissonier 75017 Paris
Technologies cls: 33
United Biometrics
Entreprise
contact@unitedbiometrics.com
ORSAY PARC
86 rue de Paris
91400 ORSAY
Technologies cls: 34
Valgo
Entreprise
01 56 43 64 50
http://www.valgo.com/fr/Contact/
Contactez-nous/id_61
25 rue de Ponthieu - Bt C - 4me
tage - F-75008 PARIS
Technologies cls: 37
628
VeDeCoM
IRT
01 30 97 01 80
http://vedecom.fr/fr/contactez-nous.
html
77 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Technologies cls: 45
Vinci Construction
Entreprise
01 46 95 70 00
61 Avenue Jules Quentin, 92000
Nanterre
Technologies cls: 39
Viotech
Entreprise
09 81 91 93 31
Contact@viotech.net
13 rue Saint Honor 78000 Versailles
Technologies cls: 20
Voir et Entendre
Institut Carnot
01 53 46 26 48
17 rue Moreau 75012 Paris
Technologies cls: 19
Voltalia
Entreprise
01 44 63 14 40
http://www.voltalia.com/fr/contact_81.
html
28 rue de Mogador 75009 Paris
Technologies cls: 43
Voltalis
Entreprise
01 49 06 47 00
contact@voltalis.com
Tour Franklin - 100/101 Terrasse
Boieldieu 92042 PARIS LA DEFENSE
Technologies cls: 22
Wandercraft
Start-up
http://www.wandercraft.eu/contacts.
html
Incubateur de lcole Nationale
Suprieure des Arts & Mtiers - 151
boulevard de lHpital, 75013 Paris
Technologies cls: 10
Watchfrog
Entreprise
01 69 36 11 15
info@watchfrog.fr
4 RUE PIERRE FONTAINE / 91000 VRY
Technologies cls: 26
Zodiac Aerospace
Entreprise
01 61 34 23 23
http://www.zodiacaerospace.com/fr/
contact
61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373
Plaisir Cedex
Technologies cls: 20
BPI Ile-de-France - Paris
Paris
BPI
01 53 89 78 78
http://contact.bpifrance.fr/#
6/8, boulevard Haussmann 75009
Paris
Technologies cls:
BPI Ile-de-France - Est
Ile de France Est
BPI
01 48 15 56 55
http://contact.bpifrance.fr/#
16, boulevard du Mont dEst Maille
Nord IV - Hall 41 93192 Noisy-leGrand Cedex
Technologies cls:
BPI Ile-de-France - Ouest
Ile de France Ouest
BPI
01 46 52 92 00
http://contact.bpifrance.fr/#
La Grande Arche - Paroi Nord 1, parvis
de la Dfense 92044 Paris La Dfense
Cedex
Technologies cls:
AGORANOV
Incubateur
01 44 18 07 15
jean-michel.dalle@upmc.fr
Universit Paris 13
99, Avenue Jean-Baptiste Clment
93 430 Villetaneuse
Technologies cls:
IREST
Institut de recherche et dtudes
suprieures du tourisme
Acadmique
01 79 41 90 17
dirirest@univ-paris1.fr
16 boulevard Carnot 93340 BOURG
LA REINE
Technologies cls:
Patrima
Acadmique
Labex
fondation.patrima@gmail.com
33, boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Technologies cls:
CEISME
Centre dtude sur les Images
et les Sons mdiatiques
Acadmique
01 45 87 79 50
francois.jost@univ-paris3.fr
Universit Sorbonne Nouvelle - Paris 3
1, rue Censier 3e tage
75005 Paris
Technologies cls:
IRCAV
Institut de recherche sur le cinma
et laudiovisuel
Acadmique
01 45 87 79 88
ircav@univ-paris3.fr
Universit Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Centre Censier 13, rue Santeuil
75231 Paris Cedex 05
Technologies cls:
LABSIC
Laboratoire des Sciences de
lInformation et de la Communicatopn
Acadmique
legendre.bertrand@wanadoo.fr
http://labsic.univ-paris13.fr/index.
php/contacts/67-labsic/8-directeurdu-labsicUNIVERSIT PARIS 13
UFR des sciences de la communication
99, avenue Jean Baptiste Clment
93430 Villetaneuse
Technologies cls:
DIRECCTE Ile de France
DIRECCTE
01 70 96 17 05
idf-polec@direccte.gouv.fr
http://www.idf.direccte.gouv.fr/
accueil-31
Ple C 19 rue Madeleine Vionnet
Technologies cls:
La runion
Qualitropic
Ple de comptitivit
02 62 97 10 88
qualitropic@qualitropic.fr
http://www.qualitropic.fr/nouscontacter.php?postname_fr=nouscontacter
Quartier dAffaires La Mare - Bt
B La Turbine - 5me niveau - 5 rue
Andr Lardy 97438 Sainte-Marie
Technologies cls: 27, 28
DIECCTE La Runion
DIECCTE
02 62 90 21 41
974-polec@dieccte.gouv.fr
http://www.reunion.dieccte.gouv.fr/
La-Reunion
Rue Bois de Ngles 12, Lotissement
Lemerle
Technologies cls:
Languedoc Roussilon
DIRECCTE Languedoc Roussillon
DIRECCTE
04 67 22 88 88
lrouss-polec@direccte.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.
direccte.gouv.fr/accueil-3
Ple C 615 Bd dAntigone CS 19002
Technologies cls:
TC2020.indd 628
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
Derbi
Ple de comptitivit
04 68 66 17 96
contact@pole-derbi.com
52 avenue Paul Alduy 66860
Perpignan Cedex
Technologies cls: 22, 24, 40, 42
CEA Marcoule
Acadmique
04 66 79 60 00
communication-marcoule@cea.fr
30200 Chusclan
Technologies cls: 4, 44
CED2 - CHIMIE BALARD
Chimie, Environnement et
Dveloppement Durable
Acadmique
Institut Carnot
06 43 56 43 32
contact@carnot-chimie-balard.fr
cole Nationale Suprieure de Chimie
de Montpellier, 8 rue de lcole
Normale 34296 Montpellier
cedex 5
Technologies cls: 1, 26
Deinove
Entreprise
04 48 19 01 00
http://www.deinove.com/fr/contact
Cap Sigma / ZAC Euromdecine II,
1682 rue de la Valsire 34790 Grabels
Technologies cls: 8, 26
ICSM
Institut de Chimie Sparative de
Marcoule
04 66 33 92 79
icsm@cea.fr
ICSM UMR 5257 CEA / CNRS / UM2
/ ENSCM, Site de Marcoule, Btiment
426, BP 17171, F-30207 Bagnols Sur
Ceze Cedex
Technologies cls: 8, 44
INRA LBE
Laboratoire de biotechnologie
de lenvironnement
Acadmique
04 68 42 51 51
lbe-contact@supagro.inra.fr
http://www6.montpellier.inra.fr/
narbonne/Contact
Avenue des Etangs. 11100 Narbonne
Technologies cls: 8, 24
Ple EAU
Ple de comptitivit
04 34 88 34 43
direction@pole-eau.com
http://www.pole-eau.com/
Informations/Contact
672 rue du Mas de Verchant 34000
Montpellier
Technologies cls: 35, 36
Apex Energies
Entreprise
04 99 62 26 22
contact@apexenergies.fr
256 rue de Thor 34000 Montpellier
Technologies cls: 42
Biophytec
Entreprise
06 24 41 33 07
http://www.biophytech.fr/contacts
4, rue du Grand Chne - ZA des
Avants 34270 SAINT-MATHIEUDE-TREVIERS
Technologies cls: 27
Bodysens
Entreprise
09 72 45 08 42
442 Rue Georges Besse, Immeuble
Innovation 3, 30035 Nmes
Technologies cls: 2
Dyneff
Entreprise
04 67 12 35 70
Stratgie Concept Bt.5 - 1300
Avenue Albert Einstein - CS 76033 34060 Montpellier Cedex
Technologies cls: 15
EDF EN
EDF Energies Nouvelles
Entreprise
R&D
04 67 09 82 00
http://www.edf-en.fr/vous-avez-unprojet/
Centre Europen de Colombiers
10 rue de la Jasse
ZA Viargues
34440 Colombiers
Technologies cls: 43
ICG-AIME (Montpellier)
Agrgats, Interfaces et Matriaux
pour lEnergie
Acadmique
04 67 14 33 41
lammi@univ-montp2.fr
ICGM - UMR5253- Equipe AIME
Universit Montpellier 2
2 Place Eugne Bataillon
CC1502
34095 Montpellier CEDEX 5
Technologies cls: 23
Indatech
Entreprise
07 62 83 59 45
sales@indatech.eu
Z.A. La Plaine
4 rue Georges Besse
34 830 CLAPIERS
Technologies cls: 2
Izuba energies
Entreprise
04 67 18 31 10
contact@izuba.fr
35 rue Gine - coparc - 34690
FABRGUES
Technologies cls: 4
LFB Biomanufacturing
Entreprise
04 66 56 40 80
LFB-Biomanufacturing@lfb.fr
Impasse des Chnes Rouges 30319
Als
Technologies cls: 26
LIRMM
Laboratoire dinformatique,
de robotique et de microlectronique
de Montpellier
Acadmique
04 67 41 85 85
Universit Montpellier 2
LIRMM UMR 5506
CC477
161 rue Ada
34095 Montpellier Cedex 5
Technologies cls: 12
MACS
Matriaux avancs pour la catalyse
et la Sant, ICG Montpellier
Acadmique
04 67 16 34 62
Institut Charles Gerhardt Montpellier cole Nationale Suprieure de Chimie
de Montpellier - Parc Euromdecine
104 Rue de la Galra 34090
Montpellier Cedex 5
Technologies cls: 1
Medtech
Entreprise
04 67 10 77 40
http://medtech.fr/fr/contact
ZAC Eurka - 900, rue du Mas de
Verchant 34000 Montpellier
Technologies cls: 12
Neollia
Entreprise
04 67 16 34 98
info@neollia.com
8, rue de lcole Normale 34298
Montpellier
Technologies cls: 1
Oceasoft
Entreprise
04 99 13 67 30
126 Rue Emile Baudot, 34000
MONTPELLIER
Technologies cls: 2
Oreka Solutions
Entreprise
04 66 33 74 10
contact@orekasolutions.com
ZA de Berret 615 avenue
de la roquette 30200 Bagnols-surCze
Technologies cls: 44
Phylogene
Entreprise
04 66 04 77 99
contact@phylogene.com
62 RN 113 30620 Bernis
Technologies cls: 18
Plateforme MGX
Montpellier Genomix
Acadmique
Bureau biologie molculaire :
04 34 35 92 41
Bureau bioinformatique :
04 34 35 92 39
http://www.mgx.cnrs.fr/spip.
php?article12
c/o Institut de Gnomique
Fonctionnelle
IGF-sud, Rez-de-chause, Bureaux
20 et 21
UMR 5203 CNRS U 661 INSERM
Universit de Montpellier
141, rue de la cardonille
34094 MONTPELLIER Cedex 05
Technologies cls: 26
PROMES
PROcds, Matriaux et nergie
Solaire
Acadmique
04 68 30 77 00
7 rue du four solaire, ODEILO - 66120
FONT - ROMEU
Technologies cls: 41
Quadran
Entreprise
04 67 26 61 28
contact@quadran.fr
Domaine de Patau - Chemin
de Maussac-Patau 34420 VILLENEUVELES-BZIERS
Technologies cls: 43
SEMCO Engineering
Entreprise
04 67 61 90 90
625 Rue De La Croix Verte, Parc
Euromedicine Cedex 5 - 34196
Montpellier
Technologies cls: 42
Tellmeplus
Entreprise
04 67 13 01 10
contact@tellmeplus.com
Cap Omega CS 39521 - 34960
Montpellier Cedex
Technologies cls: 11
T-Waves Technologies
Entreprise
09 72 44 13 81
Laboratoire Charles Coulomb
UMR 5221 CNRS-UM2, Universit
Montpellier 2 Batiment 13, Place
Eugne Bataillon CC069, F-34095
Montpellier Cedex 5
Technologies cls: 2
Unelvent
Entreprise
04 68 53 02 60
unelvent@unelvent.com
ZI Cte Vermeille 66300 Thuir
Technologies cls: 40
Universit de Montpellier
Centre HPC@LR
Centre de comptence Calcul Haute
Performance
Acadmique
04 67 14 47 89
hpc-lr.contact@univ-montp2.fr
Centre Informatique National
de lEnseignement Suprieurbt. 10 Case courrier 00427
Place Eugne Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5
950 rue de Saint-Priest
34097 MONTPELLIER CEDEX 5
Technologies cls: 21
Inserm - Cellules souches, plasticit
cellulaire, rgnration tissulaire
et immunothrapie des maladies
inflammatoires
Acadmique
04 67 33 04 55
c-jorgensen@chu-montpellier.fr
Hopital Saint-Eloi
80 rue Auguste Fliche
Limousin
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Entreprise
05 55 06 87 87
TASSIGNY, 128 AV MAL DE LATTRE
DE TASSIGNY, 87000 LIMOGES
Technologies cls: 2, 5, 40
CTTC
Centre de Transfert de Technologies
Cramiques
Association
05 55 42 61 50
contact@cttc.fr
Parc dESTER - 7, Rue Soyouz 87068
LIMOGES CEDEX
Technologies cls: 9
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Agence Publique
05 55 81 24 30
creuse@ecoute19.fr
11, rue des Sabots (place du March)
23000 Guret
Technologies cls: 38
Elopsys
Ple de comptitivit
05 87 21 21 60
elopsys@elopsys.fr
http://www.elopsys.fr/115/accueil/
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Limoges Cedex
Technologies cls: 6
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629
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Technologies cls: 42
Id-Bio
Entreprise
05 55 35 05 35
info@idbio.eu
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87068 LIMOGES Cedex
Technologies cls: 8
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Ple de comptitivit
05 55 38 16 21
contact@cerameurop.com
ESTER Technopole 1 avenue dEster
87069 Limoges Cedex
Technologies cls: 1
Silab
Entreprise
05 55 84 58 40
silab@silab.fr
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Technologies cls: 8
Solumix
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Limoges B 798 546 453 - 5 alle
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05 55 35 77 03
matthieu.valetas@unilim.fr
ESTER Technopole
BP 6935
87069 Limoges cedex
Technologies cls:
BPI Limousin
BPI
05 55 33 08 20
http://contact.bpifrance.fr/#
7, rue Columbia Le Parc dEster - BP
76827 87068 Limoges
Technologies cls:
DIRECCTE LIMOUSIN
DIRECCTE
05 55 11 66 00
limou-polec@direccte.gouv.fr
http://www.limousin.direccte.gouv.fr/
accueil-20
Ple C 2 alle Saint-Alexis BP 13203
Technologies cls:
Lorraine
IRT M2P
Matriaux Mtallurgie et Procds
IRT
03 72 39 50 85
contact(at)irt-m2p.fr
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Technologies cls: 1, 9, 16, 45
Glagla Shoes
Start-up
03 83 36 72 72
contact@glaglashoes.com
13, rue Hr Place Stanislas 54000
Nancy
Technologies cls: 1, 2, 5
ICEEL
Institut Carnot nergie et
Environnement en Lorraine
Institut Carnot
03 83 17 51 98
UPS-CNRS 3112 ENSIC / 1, Rue
Grandville / BP 20451, 54001 Nancy
Cedex
Technologies cls: 9, 23, 24
Materalia
Ple de comptitivit
03 87 37 42 82
info@materalia.fr
Ciram - 4 Rue Augustin Fresnel 57070
Metz
Technologies cls: 1, 9, 16
Airboxlab/ Anaximen
Start-up
http://foobot.io/
12 Rue LEPOIS
54 000 NANCY
Technologies cls: 5, 36
630
Agrolor
Entreprise
03 83 98 86 61
17 Rue Laurent Bonnevay 54000
Nancy
Technologies cls: 27
Cirtes
Centre Europen de Dveloppement
Rapide de Produit
Entreprise
03 29 55 11 71
info@cirtes.fr
36 bis, rue de la Bolle 88 100 SaintDi-des-Vosges
Technologies cls: 9
GIFSI
Groupement dintrt scientifique
sur les Friches Industrielles
GIS
03 83 59 57 91
contact@gisfi.fr
2 avenue de la Fort de Haye
B.P. 172 F-54505 Vanduvre
ls Nancy
Technologies cls: 37
Grundfos France
Entreprise
03 87 91 84 00
Route de Faulquemont F-57740
Longeville les St Avold
Technologies cls: 35
HYDREOS
Ple de comptitivit
03 83 18 15 16
tomblaine@hydreos.fr
71, rue de la Grande Haie - 54510
Tomblaine - France
Technologies cls: 36
LORIA
laboratoire lorrain de recherche
en informatique et ses applications
Acadmique
03 83 59 20 00
josiane.reffort@loria.[fr]
LORIA - UMR 7503 - Campus
scientifique - BP 239 - 54506
Vandoeuvre-ls-Nancy Cedex
Technologies cls: 7
LRGP
Laboratoire Ractions et Gnie
des Procds
Acadmique
03 83 17 51 90
http://lrgp.univ-lorraine.fr/
presentation-du-laboratoire/contacts/
deposer-un-message/
1, rue Grandville BP 20451 - 54001
Nancy Cedex
Technologies cls: 24
Saint-Gobain Pont--Mousson
Entreprise
R&D
03 83 80 67 89
Pamline@saint-gobain.com
21, avenue Camille Cavallier - BP 129
- 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX
Technologies cls: 35
BPI Lorraine
BPI
03 83 67 46 74
http://contact.bpifrance.fr/#
9, rue Pierre Chalnot CS 40375 54007
Nancy Cedex
Technologies cls:
IL
Incubateur
03 83 68 52 70/
natacha.hauser-costa@univ-lorraine.fr
24-30 rue Lionnois
BP 60120
54003 Nancy cedex
Technologies cls:
Inserm Grand Est (u954)
Acadmique
03 83 68 32 92
jean-louis.gueant@inserm.fr
Facult de mdecine
Btiment C 2me tage
9 avenue de la Fort de Haye B.P. 184 54505 VANDOEUVRELES-NANCY CEDEX - France
Technologies cls: 26
7DIRECCTE Lorraine
DIRECCTE
03 54 48 20 01
lorrai-polec@direccte.gouv.fr
http://www.lorraine.direccte.gouv.fr/
accueil-28
Ple C Cit administrative BP 61011
Technologies cls:
Martinique
BPI Martinique
BPI
05 96 59 44 73
http://contact.bpifrance.fr/#
Immeuble Cascades III Place Franois
Mitterrand BP 804 97244 Fortde-France Cedex
Technologies cls:
DIECCTE Martinique
DIRECCTE
05 96 59 55 14
972-polec@dieccte.gouv.fr
http://www.martinique.dieccte.gouv.
fr/Martinique
Htel des Finances Route de Cluny
BP 7002
Technologies cls:
Mayotte
BPI Mayotte
BPI
02 69 64 35 00
http://contact.bpifrance.fr/#
c/o AFD - Rsidence Sarah - Place
du march BP 610 97600
Mamoudzou
Technologies cls:
DIECCTE Mayotte
DIECCTE
02 69 61 16 57
976.polec@dieccte.gouv.fr
http://www.mayotte.dieccte.gouv.fr/
Mayotte
3 ter rue Mahabou BP 174
Technologies cls:
Midi-Pyrnes
Aerospace Valley
Ple de comptitivit
05 61 14 80 30
118 route de Narbonne, 31342
TOULOUSE CEDEX 4
Technologies cls: 1, 2, 4, 7, 9, 10,
12, 20, 21, 45
LAAS CNRS
Laboratoire danalyse et darchitecture
des systmes
Institut Carnot
05 61 33 62 00
7, avenue du Colonel Roche, BP
54200, 31031 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 2, 7, 10, 11, 12,
18, 45, 46, 47
Airbus
Entreprise
05 61 93 33 33
http://www.airbusgroup.com/int/
en/investors-shareholders/Contact/
Contact-Form.html
1, Rond Point Maurice Bellonte, 31707
Blagnac Cedex
Technologies cls: 2, 5, 6, 7, 11, 20
IRT Saint-Exupry
Ex AESE : Aronautique, Espace,
Systmes Embarqus
IRT
05 61 00 67 50
118 route de Narbonne, CS 44248 ,
31432 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 1, 7, 10, 12,
20, 45
Sigfox
Entreprise
05 34 31 03 16
Btiment E-volution, 425, rue Jean
Rostand, 31670 Labge
Technologies cls: 2, 5, 6, 13
CIRIMAT
Centre Inter-universitaire de Recherche
et dIngnierie des Matriaux
Institut Carnot
05 61 55 62 80
Universit Paul Sabatier, batiment
CIRIMAT, 118 Route de Narbonne,
31062 Toulouse
Technologies cls: 1, 9, 23
MetaToul
Acadmique
05 61 55 96 89
http://www.metatoul.fr/
LISBP/INSA de Toulouse
135 Avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 18
INRA Toulouse
Acadmique
05 61 28 50 28
http://www.toulouse.inra.fr//infos/
contact/2519
24 Chemin de Borde Rouge, 31326
Castanet-Tolosan
Technologies cls: 26
ABM Enerie Conseil
Entreprise
Conseil
05 62 13 00 50
abmtoulouse@abmec.fr
ZAD du TAURE, Avenue L. de Vinci,
31880 La Salvtat Saint-Gilles
Technologies cls: 40
Affichem
Entreprise
info@affichem.com
9 rue Saint Joseph 31400 Toulouse
Technologies cls: 18
Cancer Bio Sant
Ple de comptitivit
05 34 25 50 40
http://www.cancerbiosante.fr/fr/
contact.html
5 Avenue Irne Joliot-Curie 31000
Toulouse
Technologies cls: 14
Centre National de Recherches
Mtorologiques
Entreprise
contact@cnrm.meteo.fr
42,avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse Cedex 1
Technologies cls: 21
Centre Rapsodee des Mines dAlbiCarmaux
laboratoire de Recherche dAlbi
en gnie des Procds
des Solides Diviss, de lnergie
et de lEnvironnement
Acadmique
05 63 49 30 07
Campus Jarlard 81013 ALBI Cedex 09
Technologies cls: 24
Continental
Entreprise
01 34 57 40 26
gaelle.jamet-vedrines@continentalcorporation.com
1 AVENUE PAUL OURLIAC
31100 TOULOUSE
Technologies cls: 20
Gnibio
Entreprise
05 61 04 80 18
http://www.genibio.fr/contact.html
Le Pradas - ZI du Couserans 09190
Lorp-Sentaraille
Technologies cls: 28
Icelltis
Entreprise
05 31 21 68 52
http://www.icelltis.com/contact/
436, rue Pierre et Marie Curie, 31670
Labge
Technologies cls: 29
INRA Laboratoire de Chimie
Agro-Industrielle
Laboratoire de biotechnologie de
lenvironnement
Acadmique
05 34 32 35 00
TC2020.indd 630
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
http://www6.toulouse.inra.fr/lca/
Contact
4, alle Emile Monso - 31030
TOULOUSE
Technologies cls: 8
Laboratoire dIngnierie
des Systmes Biologiques
et des Procds (INSA Toulouse)
Acadmique
05 61 55 94 01
nathalie.vettori @ insa-toulouse.fr
135 avenue de Rangueil - 31077
Toulouse cedex 4
Technologies cls: 24
Lallemand Plant Care
Entreprise
05 34 27 67 80
http://www.lallemandplantcare.com/
nous-contacter/
4, Route de Beaupuy 31180
CASTELMAUROU
Technologies cls: 27
LGC de lEnsiacet
Laboratoire de Gnie Chimique
Acadmique
05 34 32 36 00
lgc-contact@ensiacet.fr
CAMPUS INP - ENSIACET - 4 alle
Emile Monso - CS 84234 - 31 432
Toulouse cedex 4
Technologies cls: 24
LibraGen
Entreprise
05 62 19 32 90
contact@libragen.com
Canal Biotech I, 3 rue des Satellites,
31400 Toulouse
Technologies cls: 8
LISBP
Laboratoire dIngnierie des Systmes
Biologiques et des Procds
Acadmique
05 61 55 94 01
nathalie.vettori @ insa-toulouse.fr
UMR INSA/CNRS 5504 - UMR INSA/
INRA 792
135 Avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE CEDEX 4
Technologies cls: 24
MiPih
groupement dintrt public
de centres hospitaliers
GIP
05 34 61 50 00
http://www.mipih.fr/contact.html
12, rue Michel Labrousse 31036
Toulouse Cedex 1
Technologies cls: 33
MyFox
Entreprise
05 61 00 07 11
REGENT PARK II BATIMENT I - 2460
LOCCITANE 31670 LABEGE
Technologies cls: 5
Naio Technologies
Entreprise
09 72 45 40 85
contact@naio-technologies.com
Villa EL PASO - 12 avenue de lEurope
31520 Ramonville Saint Agne
Technologies cls: 10
Perax
Entreprise
05 62 75 95 75
ventes@perax.fr
18 chemin de la Violette - 31240
LUNION
Technologies cls: 35
QoS Design
Entreprise
05 61 58 33 57
info@qosdesign.com
6, Avenue Marcel Doret 31500,
Toulouse
Technologies cls: 4
Robotics Place
Cluster
contact@robotics-place.com
815 la Pyrnenne Prologue, 31670
LABEGE
Technologies cls: 12
Solvonic
Entreprise
05 62 25 73 71
contact@solvionic.com
Site SNPE Chemin de la Loge CS
27813 - 31078 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 23
Sunbirds
Start-up
06 77 23 93 11
laurent.riviere@sunbirds-uas.com
10, avenue de lEurope 31 520
Ramonville-St-Agne
Technologies cls: 12
Agri Sud-Ouest Innovation
Ple de comptitivit
0 5 61 32 13 60
http://www.agrisudouest.com/fr/
contact.html
Agri Sud-Ouest Innovation - Parc
Techonologique du Canal - Bt. Napa
Center A - 3 rue Ariane - BP 72137 31521 Ramonville Saint Agne Cedex
Technologies cls: 27
BPI Midi-Pyrnes
BPI
05 61 11 52 00
http://contact.bpifrance.fr/#
Boite postale 63379 - 24, avenue
Georges Pompidou - 31133 Balma
Cdex
Technologies cls:
MIPY
Incubateur
05 34 31 67 47
charbonnier@incubateurmipy.com
49 Grande Rue Saint Michel
Rsidence Axe Sud
31400 Toulouse
Technologies cls:
Toulouse Tech Transfer
SATT
05 62 25 50 60
http://www.toulouse-tech-transfer.
com/contact/
118 route de Narbonne
CS 24246 - 31432 Toulouse cedex 4
Technologies cls:
DIRECCTE Midi-Pyrnes
DIRECCTE
05 62 89 81 00
midipy-polec@direccte.gouv.fr
http://www.midi-pyrenees.direccte.
gouv.fr/accueil-16
Ple C 5 esplanade Compans Caffarelli
BP 98016
Technologies cls:
Nord-Pas-de-Calais
CITC EuraRFID
Centre dInnovation des Technologies
sans Contact
Cluster
03 20 19 18 52
165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille
Technologies cls: 5, 7, 10, 12
IEMN Lille
Institut dlectronique de
microlectronique et de
nanotechnologie
Acadmique
03 20 19 79 79
http://exploit.iemn.univ-lille1.fr/contact
UMR CNRS 8520 - Laboratoire Central
Cit Scientifique Avenue Poincar
- CS 60069 59652 VILLENEUVE
DASCQ CEDEX
Technologies cls: 2, 5, 18, 46
I-Trans
Ple de comptitivit
03 27 19 00 10
stephane.torrez@i-trans.org
2 Place de la Bourse, B.P. 500, 59001
LILLE
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
CRISTAL
Centre de Recherche en Informatique,
Signal et Automatique de Lille
Acadmique
03 28 77 85 41
Btiment M3, Universit Lille 1, 59655
Villeneuve dAscq Cedex
Technologies cls: 10, 12, 19
Railenium
IRT
03 66 72 26 93
contact@railenium.eu
http://www.railenium.eu/contact/
Espace Technople - Le Mont Houy
- Route dpartementale 958, 59300
FAMARS
Technologies cls: 1, 7, 45
Tereos
Entreprise
03 28 38 79 30
infotereos@tereos.com
Parvis de Rotterdam, Tour Lilleurope
F-59777 LILLE
Technologies cls: 8, 24, 26
Lesaffre
Entreprise
03 20 81 61 00
http://www.lesaffre.com/fr/contact/
137 rue Gabriel Pri - 59700 Marcqen-Baroeul
Technologies cls: 24, 26
Matikem
Ple de comptitivit
03 20 34 54 80
http://www.matikem.com/contacteznous
Parc scientifique de la Haute Borne 9rue Hlose 59650 Villeneuve dAscq
Technologies cls: 1, 39
Picom
Ple de comptitivit des industries
du commerce
Ple de comptitivit
03 20 99 23 90
picom@citeonline.org
Entreprises et Cits, 40 rue Eugne
Jacquet 59708 Marcq-En-Baroeul
Technologies cls: 10, 12
TEAM2
Ple de comptitivit
03 21 20 91 62
info@team2.fr
Base du 11/19 Rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Technologies cls: 16, 37
Alkern
Entreprise
03 21 79 34 30
info@alkern.fr
ZI PARC DE LA MOTTE AU BOIS, RUE
ANDRE BIGOTTE 62440 HARNES
Technologies cls: 39
Alstom Transport
Entreprise
R&D
03 27 14 18 00
http://www.alstom.com/fr/generalcontact-us/
Rue Jacquart, 59494 Petite-Fort
Technologies cls: 7, 45
AxBx
Entreprise
03 66 72 27 00
contact@axbx.com
AxBx, 53, rue Albert Samain 59650
Villeneuve dAscq
Technologies cls: 19
Baudelet Environnement
Entreprise
03 28 43 92 20
http://www.baudelet-environnement.
fr/contact/
Lieu-dit Les Prairies 59173
Blaringhem
Technologies cls: 16
Bombardier
Entreprise
03 27 23 53 00
anne.froger@fr.transport.bombardier.
com
1 Place des Ateliers BP1
59154 Crespin
Technologies cls: 45
CRIL
Centre de Recherche en Informatique
de Lens
Acadmique
03 21 79 17 23
gestion@cril.univ-artois.fr
UFR des Sciences Jean Perrin
TC2020.indd 631
631
4/28/16 3:51 PM
632
Smarteo Water
Start-up
01 79 73 38 00
smarteo@smarteo-water.com
4 avenue de lEurope C. I. T. 59 223
RONCQ
Technologies cls: 35
IDforCAR
Ple de comptitivit
02 28 44 36 50
Technocampus Composites, Chemin
du Chaffault - ZI Le Chaffault 44340
Bouguenais
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
Bouyer Leroux
Entreprise
02 41 63 76 16
info@bouyer-leroux.fr
LEtablre 49 280 La Sguinire
Technologies cls: 39
Stratiforme
Entreprise
03 20 84 90 10
commercial@stratiforme.com
570 rue du Pav F 59235 Berse
Technologies cls: 1
Atos - Bull
Entreprise
02 41 73 70 00
http://www.bull.com/fr/contacteznous-0
357 av. PATTON 49000 Angers
Technologies cls: 3, 6, 21
CLARTE
Association
02 43 59 46 20
contact@clarte.asso.fr
38 Rue des Docteurs Calmette
et Gurin 53000 Laval
Technologies cls: 14
EMC2
Ple de comptitivit
02 28 44 36 00
Chemin du Chaffault 44340
BOUGUENAIS
Technologies cls: 1, 9, 10, 12
Clean Cells
Entreprise
02 51 09 27 57
contact@clean-cells.com
Rue Marie Curie, Parc dActivits
Vende Sud Loire 1, 85600 BOUFFERE
Technologies cls: 26
UCCS
Unit de Catalyse et de Chimie du
Solide de Lille
Acadmique
03 20 43 49 49
Universit Lille 1, Sciences
et Technologies - Btiment C3 - 59655
Villeneuve dAscq Cedex
Technologies cls: 24
Up-Tex
Ple de comptitivit
03 62 72 61 00
contact@up-tex.fr
41 rue des Mtissages - CS 70314 59336 TOURCOING CEDEX
Technologies cls: 1
VF Bioscience
Entreprise
http://www.vfbioscience.com/en/
contact
Parc Eurasant 310 rue Jules Valls,
59120 Loos-lez-Lille
Technologies cls: 28
Yanara
Entreprise
03 61 25 07 73
info@yanara-technologies.com
9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC
Valenciennes-Rouvignies 59121
PROUVY
Technologies cls: 1
Aquimer
Ple de comptitivit
03 21 10 78 98
http://www.poleaquimer.com/fr/
contact.html
16 rue du Commandant Charcot
62200 Boulogne-sur-Mer
Technologies cls: 28
BPI Nord-Pas-de-Calais
BPI
03 20 81 94 94
http://contact.bpifrance.fr/#
32, boulevard Carnot 59000 Lille
Technologies cls:
Eurasant
Incubateur
03 28 55 90 60
skalla@eurasante.com
Parc Eurasant
310 avenue Eugne Avine
59120 Looz lez Lille
Technologies cls:
SATT Nord
SATT
03 28 36 04 68
lille@sattnord.fr
http://sattnord.fr/rencontrer/nouscontacter/
2, Rue du Priez - 59800 Lille
Technologies cls:
DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais
DIRECCTE
03 20 13 62 00
nordpdc-polec@direccte.gouv.fr
http://www.nord-pas-de-calais.
direccte.gouv.fr/accueil-240
Ple C 107 boulevard de la libert
CS 20008
Technologies cls:
Pays de la Loire
IRT Jules Verne
IRT
02 28 44 34 07
contact@irt-jules-verne.fr
Chemin du Chaffault, 44340
Bouguenais
Technologies cls: 1, 9, 12, 43, 45
Atlanpole Biotherapies
Ple de comptitivit
02 40 25 13 13
http://www.atlanpolebiotherapies.
com/Atlanpole-Biotherapies/ContactAtlanpole-Biotherapies
ATLANPOLE Sige, Site de la
Chantrerie - 95, Route de Gachet - BP
90702 - 44307 Nantes Cedex 3
Technologies cls: 15, 29
cole Centrale de Nantes
Acadmique
02 40 37 16 21
1 Rue de la No - BP 92101, 44321
Nantes Cedex 3
Technologies cls: 1, 9
EFS - Atlantic Bio GMP
tablissement Franais du Sang
Acadmique
02 40 44 28 80
abg.nantes@efs.sante.fr
EFS-Atlantic Bio GMP
Centre Bio Ouest Lannec
2 rue Aronnax 44800 Saint-Herblain
Technologies cls: 29, 36
IRCCyN
Institut de Recherche en
Communication et CYberntique
de Nantes
Acadmique
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
l-irccyn/plan-d-acces
1, rue de la No
BP 92101
44321 NANTES Cedex 3
Technologies cls: 9, 10, 12
Qowisio
Entreprise
02 41 45 69 04
Btiment Lino, 4 rue Fulton, 49912
Angers cedex 9
Technologies cls: 2, 5
Thales Communications & Security
Entreprise
02 41 64 57 00
https://www.thalesgroup.com/fr/
content/contactez-nous
110 Avenue du Marchal Leclerc
49300 Cholet
Technologies cls: 3, 5, 7, 11, 13,
20, 45
Agrauxine (Lesaffre)
Entreprise
02 41 77 80 77
contact@agrauxine.fr
2 Rue Henri Becquerel 49070
Beaucouz
Technologies cls: 27
Association Construire en Chanvre
Association
construire-en-chanvre@bbox.fr
http://www.construire-en-chanvre.
fr/?q=nous-contacter
20 rue Paul Ligneul 72 000 Le Mans
Technologies cls: 39
Baudet
Entreprise
02 51 66 27 85
contact@baudet-sa.com
Rue Saint-Fiacre 85640 Mouchamps
Technologies cls: 1
E4V
Entreprise
01 45 50 35 22
contact@e4v.eu
http://www.e4v.eu/contact
9, avenue Georges Auric, 72000
Le Mans
Technologies cls: 23
Eolane
Entreprise
02 41 19 90 54
http://www.eolane.com/contact/
information-request/
La Fresnay 49123 - Le Fresne sur loire
Technologies cls: 13
GdR Hydrogne, Systmes et Piles
Combustible
Acadmique
Groupement de Recherche
02 40 37 39 36
Olivier.Joubert@cnrs-imn.fr
IMN, UMR 6502, CNRS-Universit
de Nantes, 2 rue de la Houssinire,
BP 32229, 44322 Nantes, CEDEX 3
Technologies cls: 25
HYDROCEAN
Start-Up
02 40 20 60 84
contact@hydrocean.fr
8 Boulevard Albert Einstein CS 32327 - 44323 Nantes Cedex 3
Technologies cls: 4
IMN
Institut des Matriaux de Nantes
Acadmique
Recherche
contact@cnrs-imn.fr
2 rue de la Houssinire, BP32229,
44322 Nantes cdx3
Technologies cls: 23
In-Cell-Art
Entreprise
02 40 71 67 17
info@incellart.com
Immeuble Bio-Ouest Halle 13, 21 rue
de la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes
Technologies cls: 26
Institut dinformatique applique
Acadmique
02 43 91 47 47
infos@iia-laval.fr
5 Boulevard de lIndustrie, 53940
Saint-Berthevin
Technologies cls: 14
Institut du Thorax
Acadmique
02 28 08 01 10
U1087@univ-nantes.fr
Inserm UMR 1087 / CNRS UMR
6291 - IRS -Universit de Nantes 8 quai Moncousu - BP 70721 - 44007
NANTES Cedex 1
Technologies cls: 29
Miti
Entreprise
02 40 35 80 46
miti2@wanadoo.fr
58 BOULEVARD GUSTAVE ROCH
44200 NANTES
Technologies cls: 28
TC2020.indd 632
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
Neoditech
Entreprise
02 40 46 15 71
info@neoditech.com
Z.A. DES ROITELIERES (ROUTE
DE LA CHAPELLE-HEULIN
AXE NANTES CHOLET) 44330
LE PALLET
Technologies cls: 10
Atlantic
Entreprise
02 51 44 34 34
jfoucault@groupe-atlantic.com
Rue Monge, 85000 La Roche-sur-Yon
Technologies cls: 40
Oniris
Acadmique
02 40 68 77 77
http://www.oniris-nantes.fr/liens-utiles/
contact/?no_cache=1
ONIRIS Site de la Chantrerie
CS 40706 44307 Nantes cedex 3
Technologies cls: 28
Rollix
Entreprise
info@rollix.com
1 Rue Saint Eloi
85530 - LA BRUFFIERE
Technologies cls: 43
Salon Laval-Virtual
Association
02 43 49 75 57
contact@laval-virtual.org
6 rue Lonard de Vinci CS 20119
53001 LAVAL CEDEX
Technologies cls: 14
Sch Energie
Entreprise
02 43 59 60 00
Les Htres 53811 Chang
Technologies cls: 44
Sch Environnement
Entreprise
02 43 59 60 00
Les Htres 53811 Chang
Technologies cls: 37
SPBI Bnteau
Entreprise
02 51 31 78 10
Parc dActivits de lEraudire, BP 45,
85170 DOMPIERRE SUR YON
Technologies cls: 1
STX
Entreprise
02 51 10 91 00
france@stxeurope.com
Avenue Bourdelle - CS90180 - 44613
Saint-Nazaire Cedex
Technologies cls: 43
Systovi
Entreprise
02 40 92 44 20
contact@systovi.com
5 rue du Chne Lass CP 1008 44
806 Saint-Herblain Cedex
Technologies cls: 42
Picardie
IAR
Industrie & Agro-Ressources
Ple de comptitivit
03 23 23 25 25
http://www.iar-pole.com/contact
50 52 Boulevard Brossolette
BP 05 02 930 LAON Cedex
Technologies cls: 8, 24, 26, 39
INERIS
Institut National de lEnvironnement
Industriel et des Risques
tablissement public
03 44 55 66 77
http://www.ineris.fr/ineris_formulaire/
general
Parc Technologique ALATA - B.P. n260550 Verneuil-en-Halatte
Technologies cls: 25, 36, 37
UTC
Universit de Technologique
Compigne
Acadmique
03 44 23 44 23
valerie.moreau@utc.fr
rue du docteur Schweitzer, CS 60319,
60203 COMPIEGNE CEDEX
Technologies cls: 7, 10
BioMcanique et BioIngnierie
(BMBI) - UTC
Acadmique
03 44 23 45 06
mircea-dan.istrate@utc.fr
BMBI UMR CNRS 7338 BioMcanique
et BioIngnierie
Universit de Technologie
de Compigne (UTC) Compigne
France
Centre de Recherches de Royallieu
Rue Personne de Roberval - 60200
Compigne
Technologies cls: 12, 31
UTCG
unit de thrapie cellulaire et gnique
(UTCG)
Acadmique
02 40 08 31 18
gwenaelle.boue@univ-nantes.fr
CHU de Nantes
9 quai moncousu
44093 NANTES CEDEX
Technologies cls: 29
Vgpolys
Ple de comptitivit
02 41 72 17 37
http://www.vegepolys.eu/vegepolys/
contact/
26, rue Jean Dixmeras - 49066 Angers
Cedex 1
Technologies cls: 27
CETIM
Institut Carnot
03 44 67 36 82
http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/
Contactez-nous
52 Avenue Flix Louat, 60300 Senlis
Technologies cls: 1, 44
Atlanple
Incubateur
02 40 25 13 99
six-brouillet@atlanpole.fr
Chteau de la Chantrerie
BP 90702
44307 Nantes cedex 3
Technologies cls:
BPI Pays de la Loire
BPI
02 51 72 94 00
http://contact.bpifrance.fr/#
53, chausse de la Madeleine CS
CODEM - le Batlab
Entreprise
03 22 34 27 05
contact@codempicardie.com
Picardie Technopole - 41 Ave Paul
Claudel 80480 Dury
Technologies cls: 39
CVG
Centre de Valorisation des glucides
CRITT
03 22 33 75 00
cvg@cvgpn.com
http://www.cvgpn.com/contact.html
LG2A
Laboratoire de Glycochimie,
des Antimicrobiens
et des Agroressources
Acadmique
03 22 82 75 60
carole.darguesse@u-picardie.fr
https://www.u-picardie.fr/labo/LG/
Contact.html
Laboratoire de Glycochimie, des
Antimicrobiens et des Agroressources
FRE 3517 CNRS
33 rue Saint-Leu
80000 Amiens
Technologies cls: 23
LRCS (Amiens)
Laboratoire de Ractivit et Chimie
des Solides
Acadmique
03 22 82 75 72
carine.lenfant@u-picardie.fr
UMR CNRS 7314, Universit
de Picardie Jules Verne - 33 Rue Saint
Leu 80039 Amiens Cedex
Technologies cls: 23
Novhisol
Entreprise
03 60 12 40 90
novhisol@novhisol.com
240 rue Eolis, 80880 St QUENTINLA-MOTTE
Technologies cls: 39
Novitact
Start-up
03 44 37 05 96
contact@novitact.com
http://www.novitact.com/fr/contact
Bureau principal
Parc Tertiaire et Scientifique
249 rue Irne Joliot Curie
Lacroix Saint Ouen - 60610
Technologies cls: 5
PIVERT
Picardie Innovations Vgtales,
Enseignements et Recherches
Technologiques
ITE
03 44 90 79 42
contact@sas-pivert.com
Parc Technologique des Rives de lOise
, Rue Les Rives de lOise CS 50149
VENETTE - F-60201 COMPIEGNE
Technologies cls: 8
Thermorenov
Association
http://www.renovationdemaison.net/
contacter-entreprise-renovation-maison/
contacter-renovateur-maison.html
64 avenue Jean Jaurs 60400 NOYON
Technologies cls: 38
BPI Picardie
BPI
03 22 53 11 80
http://contact.bpifrance.fr/#
18, rue Cormont CS 70302 80003
Amiens Cedex 1
Technologies cls:
DIRECCTE Picardie
DIRECCTE
03 22 22 41 36
picard-polec@direccte.gouv.fr
http://www.picardie.direccte.gouv.fr/
accueil-33
Ple C 40 rue de la Valle
Technologies cls:
Easyli
Entreprise
05 86 16 10 00
contact@easylibatteries.com
8 rue des frres Montgolfier - 86100
Chtellerault
Technologies cls: 23
Poitou-Charentes
Eco-habitat
Cluster
05 45 24 88 35
contact@cluster-ecohabitat.fr
http://www.cluster-ecohabitat.fr/site/
qui-sommes-nous/nous-contacter/
Cluster Eco-Habitat Poitou-Charentes
3, rue Raoul Follereau 86000 POITIERS
Technologies cls: 42
ENJMIN
cole nationale du jeu et des mdias
interactifs numriques du Cnam
Acadmique
05 45 68 06 78
contact@cnam-enjmin.fr
138 rue de Bordeaux 16000
ANGOULME
Technologies cls: 47
iCanope
Entreprise
05 49 49 64 73
contact@icanopee.fr
15, avenue Ren Cassin 86961
Futuroscope - Chasseneuil
Technologies cls: 33
Leroy Somer
Entreprise
05 45 64 45 64
http://www.emersonindustrial.com/frFR/Leroy-Somer-Group/Contact/Pages/
contact-us.aspx
bd Marcellin Leroy, 16000
ANGOULEME
Technologies cls: 43
Magelis
Cluster
05 45 38 00 00
3 rue de la charente 16000
Angoulme
Technologies cls: 47
STile
Entreprise
05 79 79 60 10
contact@silicontile.com
Ple des Eco-Industries
de Poitou-Charentes - 3 rue Raoul
Follereau - 86000 Poitiers
Technologies cls: 42
Tipee
Technological & Innovative Platform
for Environmental Efficiency
05 16 49 67 84
contact@tipee-project.com
Universit de La Rochelle - Ple
Sciences et Technologie - LaSIE Avenue Michel Crpeau - 17042
La Rochelle Cedex 1
Technologies cls: 38
BPI Poitou-Charentes
BPI
05 49 49 08 40
http://contact.bpifrance.fr/#
CS 70362 70, rue Jean-Jaurs 86009
Poitiers Cdex
Technologies cls:
DIRECCTE Poitou-Charentes
DIRECCTE
05 49 50 20 77
poitou-polec@direccte.gouv.fr
http://www.poitou-charentes.direccte.
gouv.fr/accueil-21
Ple C 47 rue de la Cathdrale
Technologies cls:
Provence-Alpes-Cte-dAzur
SCS
Solutions Communicantes
et Scurises
Ple de comptitivit
04 89 86 69 30
contact@pole-scs.org
Business Ple, 1047 route des Dolines,
Alle Pierre Ziller, Btiment B, entre
B, 1er tage 06560 Valbonne Sophia
Antipolis
Technologies cls: 2, 3, 4, 6, 13,
20, 22, 34
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633
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Capenergies
Ple de comptitivit
04 84 30 05 70
contact@capenergies.fr
Btiment Henri Poincar Domaine
Petit Arbois , Avenue Louis Philibert
- CS 30658 , 13547 Aix en Provence
Cedex 4
Technologies cls: 25, 40, 42, 43
Eurobiomed
Ple de comptitivit
04 91 13 74 65
http://www.eurobiomed.org/contact/
8, rue Sainte Barbe 13001 Marseille
Technologies cls: 18, 26, 29
Inserm (u476)
Acadmique
04 91 29 40 90
secretariat.unite476@medecine.
univ-mrs.fr
27, Bd jean Moulin
Facult de Mdecine La Timone
13385 MARSEILLE Cedex 05 13009
Technologies cls: 18
Saint Gobain - Cree
Centre de Recherches et dtudes
Europen
Entreprise
R&D
04 32 50 09 00
http://www.saint-gobain-recherche.fr/
fr/contact#
550 Rue Alphonse Jauffret, 84300
Cavaillon
Technologies cls: 23, 42
CEA Cadarache
Acadmique
04 42 25 70 00
CEA Cadarache, 13115 Saint-Paulls-Durance
Technologies cls: 4, 44
IHU POLMIT
Institut Hospitalo-Universitaire
en maladies infectieuse - Marseille
IHU
04 91 38 55 17
Unit de Recherche sur les Maladies
Infectieuses et Tropicales mergentes
(URMITE) - UMR 6236 - Facult
de mdecine - 27 Bd Jean Moulin 13385 MARSEILLE Cedex 05
Technologies cls: 18, 26
NawaTechnologies
Entreprise
04 42 61 68 03
Contact@nawatechnologies.com
9, rue des Gents - Lot des Lampis
13510 Eguilles
Technologies cls: 1, 23
Pegase
Ple de comptitivit
04 42 12 68 68
http://www.pole-pegase.com/
contact-9.html
Ple Pgase / Domaine du petit Arbois
- Avenue Louis Philibert 13545 Aix
en Provence cedex 4
Technologies cls: 20, 45
Sunpartner
Entreprise
04 42 39 86 44
http://sunpartnertechnologies.fr/
contact-us/
Chateau de Galice, 1940 route
de Loqui 13090 Aix-en-Provence
Technologies cls: 40, 42
BioMeT INRA
Plateau de Biologie Mtabolomique
de Marseille Timone
Acadmique
jean-charles.martin@univmed.fr
27 bd Jean Moulin, Fac de pharmacie,
13685 Marseille
Technologies cls: 18
Thorie et simulation numrique
Acadmique
04 91 17 28 00
direction@cinam.univ-mrs.fr
CINaM
Campus de Luminy
Case 913
13288 Marseille Cedex 9
Technologies cls: 4
634
Powersys
Entreprise
04 42 61 02 29
http://www.powersys-solutions.com/
contact/
Les Jardins de lEntreprise BP 35 |
13610 Le Puy-Sainte-Rparade
Technologies cls: 4
ADF
Entreprise
04 42 77 48 50
http://www.groupeadf.com/francais/
contact.html
La Bastide Blanche Bt.G - 13746
Vitrolles Cedex
Technologies cls: 44
Aloe Energy
Entreprise
04 42 01 65 80
contact@aloe-energy.com
ZI Athlia I btiment C 420 rue
des Mattes 13 705 La Ciotat cedex
Technologies cls: 42
Areva Stockage dEnergie
Entreprise
04 42 90 81 50
Domaine du Petit Arbois Btiment
Jules Verne Avenue Louis Philibert
CS 10656 13547 Aix-en-Provence
Cedex 4
Technologies cls: 25
Bardot
Entreprise
04 42 73 31 00
http://www.bardotgroup.com/fr/
contact
ZI Athelia 4 - 297 avenue du Mistral
13600 La Ciotat
Technologies cls: 15
Boralex
Entreprise
04 91 01 64 40
info@boralex.com,
25, rue de la Rpublique
13 002 Marseille
Technologies cls: 43
Capsum
Entreprise
04 91 21 02 90
http://www.capsum.net/contact/
Heliopolis Btiment C 3 alle
des Maraichers 13013 Marseille
Technologies cls: 18
CEA Ibeb
Institut de biologie environnementale
et biotechnologie
Acadmique
04 42 25 70 88
thierry.heulin@cea.fr
CEA Cadarache, 13115 Saint-Paulls-Durance
Technologies cls: 8
CMR Group - France
Entreprise
04 91 11 37 00
cmr-fr@cmr-group.com
Technopole de Chateau Gombert
7 rue John Maynard Keynes BP 85
13381 Marseille Cedex 13 FRANCE
Technologies cls: 44
CNano PACA
centre de comptences en
nanosciences et nanotechnologies
Rseau
06 20 45 92 52
contact@cnano-paca.org
Campus de Luminy Case 913 13288 Marseille cedex 9
Technologies cls: 46
CORAC
Commission Rgionale
Des Associations de Chantier
Association
06 50 35 03 72
corac.paca@gmail.com
7 avenue Pierre de Coubertin 06150
CANNES-LA-BOCCA
Technologies cls: 45
Cybernetix
Entreprise
04 91 21 77 00
http://www.cybernetix.fr/contacteznous/31
Technople de Chteau-Gombert,
306 rue Albert Einstein, B.P 94, 13382
Marseille Cedex 13
Technologies cls: 12
DualSun
Entreprise
04 13 41 53 70
contact@dualsun.fr
Ple de lEtoile Technople
de Chteau-Gombert, 38, rue Frdric
Joliot-Curie, 13451 Marseille Cedex 13
Technologies cls: 42
Ecologicsense
Entreprise
04 42 29 46 90
https://sites.google.com/site/
ecologicsense/contactez-nous
ZI Rousset - 605 Avenue Olivier Perroy
- 13790 Rousset
Technologies cls: 36
EMC3
Entreprise
04 94 14 49 20
contact@emc3-fr.com
Centre dAffaires Grand Var
Btiment C - 83130 La Garde
Technologies cls: 15
Enovacom
Entreprise
04 86 67 00 00
http://www.enovacom.fr/contact.html
521, avenue du Prado - BP 80 186
13268 Marseille Cedex 8
Technologies cls: 33
Eole-RES
Entreprise
01 53 93 66 20
info@eoleres.com
330 rue du Mourelet - ZI de Courtine F-84000 AVIGNON
Technologies cls: 43
Eurecom
Acadmique
04 93 00 81 00
Campus SophiaTech, 450 Route
des Chappes, CS 50193 - 06904 Biot
Sophia Antipolis cedex
Technologies cls: 6
ICR
Institut de Chimie Radicalaire
Acadmique
04 91 39 65 00
http://icr-amu.cnrs.fr/spip.
php?page=auteur&id_
auteur=1&lang=fr
52 Avenue Escadrille Normandie
Niemen, 13013 Marseille
Technologies cls: 23
Ideol
Entreprise
04 86 20 80 50
http://ideol-offshore.com/fr/formulaire/
nous-contacter
Espace Mistral Bt B, 375 avenue
du Mistral 13600 La Ciotat
Technologies cls: 43
Immunople de Marseille
Acadmique
com@marseille-immunopole.org
Parc de Luminy
13288 Marseille
Technologies cls: 15
Innate Pharma
Entreprise
04 30 30 30 30
info@innate-pharma.fr
117, Avenue de Luminy - BP 30191 13 009 Marseille
Technologies cls: 15
Insidesecure
Entreprise
04 42 90 59 05
http://www.insidesecure.com/
Contact-us
Arteparc Bachasson BtimentA
- Rue de la carrire de Bachasson 13590 MEYREUIL
Technologies cls: 34
Ipsogen
Entreprise
0491 29 30 90
info@qiagenmarseille.com
Luminy Biotech Entreprises, Case
923, 163 avenue de Luminy, 13288
Marseille - Cedex 9
Technologies cls: 18
MADIREL
Acadmique
Recherche
04 13 55 18 19
renaud.denoyel@univ-amu.fr
Campus Scientifique de St. Jrme
F-13397 Marseille Cedex 20
Technologies cls: 23
Neurelec
Entreprise
04 93 95 18 18
http://pro.neurelec.com/fr/inscription
2720 Chemin de Saint-Bernard Porte,
06224 Vallauris
Technologies cls: 31
Optimum Tracker
Entreprise
04 13 41 97 05
contact@optimum-tracker.com
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de la Cte dAzur, 13590 MEYREUIL
Technologies cls: 42
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04 90 09 47 90
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http://www.pellencst.com/contactfr/
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84124 Pertuis Cedex 4
Technologies cls: 2
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Mtabolomique Applique Ltude
de LA Biodiversit mARine
Acadmique
Rseau
04 91 04 16 29
thierry.perez@imbe.fr
Aix-Marseille Universit - Campus
toile Facult des Sciences St-Jrme
Case 421 Av Escadrille Normandie
Nimen 13 397 Marseille cedex 20
Technologies cls: 18
Ple Mer Mditerrane
Ple de comptitivit
04 94 03 89 03
contact@polemermediterranee.com
http://www.polemermediterranee.
com/Informations/Contact
229 Chemin de la Farlde,
83507 La Seyne-sur-Mer
Technologies cls: 43
Primi
Cluster
04 91 05 81 04
http://www.primi.pro/menu-utilisateur/
contact
PLE MEDIA BELLE DE MAI 37 rue
Guibal 13003 Marseille
Technologies cls: 47
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Ple de comptitivit
04 42 12 30 50
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Technologies cls: 14
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Marseille
Technologies cls: 13
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04 95 04 67 30
celine.souliers@belledemai.org
Ple Medias
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13003 Marseille
Technologies cls:
BPI Provence-Alpes-Cte-dAzur
BPI
04 91 17 44 00
http://contact.bpifrance.fr/#
141, avenue du Prado BP 265 13269
Marseille Cedex 08
Technologies cls:
IDMED
Start-up
04 91 11 87 84
info@idmed.fr
Htel Technoptic 2 rue Marc Donadille
13013 Marseille
Technologies cls:
Impulse
Incubateur
04 91 10 01 45
m.defous@incubateur-impulse.com
MDI Technopole de Chteau Gombert
Rue Frdric Joliot Curie
13452 Marseille Cedex 02
Technologies cls:
PACA Est
Incubateur
04 89 86 69 10
masson@incubateurpacaest.org
c/o CAEI
Immeuble Prmium Bt. A 2me tage
1 boulevard Maurice Slama
06200 Nice
Technologies cls:
PASS
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Ple de comptitivit
04 92 42 34 84
contact@pole-pass.fr
http://www.pole-pass.fr/contact/
contact.html
48, avenue Riou Blanquet - B.P. 21017
- 06131 Grasse Cedex
Technologies cls: 8
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SATT
04 91 91 91 20
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8 rue Sainte Barbe, CS 10422
13205 Marseille Cedex 01
Technologies cls:
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Ple de comptitivit
04 32 40 37 60
http://www.pole-terralia.com/fr/
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Cit de lAlimentation - Technopole
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DIRECCTE Provence-Alpes-Cte
dAzur
DIRECCTE
04 86 67 32 00
paca-polec@direccte.gouv.fr
http://www.paca.direccte.gouv.fr/
accueil-15
Ple C Htel des Finances du Prado
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Technologies cls:
RUNION
Cofely Endel - Runion
Entreprise
R&D
02 62 91 93 83
service.communication@cofelyendelgdfsuez.com
105 all de Montaignac ZA Les Sables,
97427 ETANG SAL
Technologies cls: 15
TECHNOPOLE DE LA REUNION
Incubateur
02 62 90 71 90
innovation@technopole-reunion.com
Parc Technor - 1 rue Emile Hugot
Btiment B
97490 Sainte Clotilde
Technologies cls:
RHNE-ALPES
CEA LETI
Laboratoire dElectronique
et de Technologie de lInformation
Institut Carnot
04 38 78 44 00
CEA Grenoble, 17, rue des Martyrs,
38054 GRENOBLE Cedex 09
Technologies cls: 2, 5, 7, 10, 12,
14, 18, 33, 36, 45, 46
Energies du Futur
Institut Carnot
04 76 82 62 93
Institut Carnot Energies du futur,
Domaine Universitaire-BP 46 38402,
Saint Martin dHres Cedex
Technologies cls: 2, 9, 22, 23, 24,
25, 26, 41, 42
Minalogic
Ple de comptitivit
04 38 78 19 47
contact_at_minalogic.com
Maison Minatec, 3 Parvis Louis Nel,
38054 Grenoble Cedex 9
Technologies cls: 2, 4, 5, 7, 12,
22, 45, 46
Axelera
Ple de comptitivit
04 78 77 83 64
info@axelera.org
La Cit des Entreprises 66 avenue Jean
Mermoz 69351 LYON Cedex 08
Technologies cls: 8, 15, 16, 26,
35, 37, 41
ONERA
LOffice National dtudes
et de Recherches Arospatiales
Institut Carnot
04 79 20 21 22
Chef Lieu, 73500 Avrieux, France
Technologies cls: 1, 4, 7, 10, 12,
20, 45
CEA LITEN
Laboratoire dInnovation pour les
Technologies des Energies Nouvelles
04 38 78 32 70
http://www-liten.cea.fr/fr/liten/
contact.php
17 rue des martyrs 38054 Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 8, 16, 24, 25,
41, 42
Tenerrdis
Ple de comptitivit
04 76 51 85 34
http://www.tenerrdis.fr/fr/contact.html
Polytec 19, rue des Berges 38024
Grenoble Cedex
Technologies cls: 23, 24, 25, 40,
41, 42
Electrople - Schneider Electric
Entreprise
04 76 57 60 60
http://www2.schneider-electric.com/
sites/corporate/fr/finance/agenda/
contact/contact-actionnaires.page
31 RUE MENDES FRANCE 38EQI
ELECTROPOLE
38320 EYBENS
Technologies cls: 7, 25, 35, 42, 46
Imaginove
Ple de comptitivit
04 37 56 89 01
contact@imaginove.fr
26 rue Emile Decorps, 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 4, 11, 12, 14, 47
Logiciel et Systmes Intelligents
Institut Carnot
04 76 00 78 30
contact@carnot-lsi.com
Centre des Technologies du Logiciel
(CTL) ZI de Mayencin, Alle de
Palestine 38610 Gires
Technologies cls: 7, 19, 20, 45
LUTB
LUTB Transport & Mobility Systems
Ple de comptitivit
04 72 40 57 00
Chambre de Commerce et dIndustrie
de LYON, Place de la Bourse 69289
LYON CEDEX 02
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
Solvay
Entreprise
04 72 89 67 89
http://www.solvay.fr/fr/contact/
contact-form-communication.html
85 Avenue des Frres Perret, 69190
Saint-Fons
Technologies cls: 8, 9, 16, 23
Biomrieux
Entreprise
04 78 87 20 00
5, rue des Aqueducs 69290 Craponne
Technologies cls: 15, 18, 18
Cityzen Sciences
Start-up
04 11 91 60 80
contact@cityzensciences.fr
208 rue Garibaldi 69003 LYON-France
Technologies cls: 1, 2, 5
I@L
Ingnierie at Lyon
Institut Carnot
04 72 29 15 69
66 Boulevard Niels Bohr, 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 10, 12, 16
IRT NanoElec
IRT
contact@irtnanoelec.fr
17 rue des Martyrs 38054 Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 7, 45, 46
LyonBiople
Ple de comptitivit
04 72 76 53 30
info@lyonbiopole.com
Btiment Domilyon - 321, avenue Jean
Jaurs - 69007 Lyon
Technologies cls: 14, 15, 26
Schneider Electric
Entreprise
04 76 57 60 60
http://www.schneider-electric.fr/sites/
france/fr/general/contact/contact.page
51 RUE DES BERGES 38ACG POLYTEC
38000 GRENOBLE
Technologies cls: 2, 11, 40
Supergrid
ITE
contact@supergrid-institute.com
http://www.supergrid-institute.com/fr/
nous-contacter
130 rue Lon Blum, BP 1321
69611 Villeurbanne CEDEX
Technologies cls: 22, 42, 43
SYROBO
Association
04 37 23 67 61
1 rue du Dr Fleury-Pierre Papillon,
69100 Villeurbanne
Technologies cls: 10, 12, 21
Plastipolis
Ple de comptitivit
04 74 12 19 23
http://www.plastipolis.fr/pole/
contactez-nous/
Maison des Entreprises - 180, rue
Pierre et Marie Curie BP 10029
Bellignat 01115 Oyonnax CEDEX
Technologies cls: 1, 8
Total
Entreprise
04 78 02 03 55
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Chemin Canal
69360 Solaize
Technologies cls: 15, 24, 41
Adocia
Entreprise
04 72 61 06 10
115 avenue Lacassagne, 69003 Lyon
Technologies cls: 1, 31
Akeo+
Entreprise
04 74 35 60 72
info@akeoplus.com
769 RUE DE LA OUTARDE 01500
CHATEAU GAILLARD
Technologies cls: 10, 12
BIOMAE
Start-up
04 37 43 13 79
contact@biomae.fr
Hbergement IRSTEA - Centre de Lyon
Villeurbanne - 5, rue de la Doua 69
100 Villeurbanne
Technologies cls: 35, 36
CETIAT
Centre Technique des Industries
Arauliques et Thermiques
CTI
04 72 44 49 00
http://www.cetiat.fr/fr/contact/
formulaire.cfm
Domaine Scientifique de la Doua, 25
avenue des Arts BP 52042, 69603
VILLEURBANNE cedex
Technologies cls: 25, 40
CITIA
Cit de lImage en Mouvement
Association
info@citia.org
http://www.citia.org/contact
c/o Conservatoire dart et dhistoire
18 avenue du Trsum, BP 399
74013 ANNECY Cedex, France
Technologies cls: 11, 47
Ethera
Start-up
04 38 12 29 90
info@ethera-labs.com
7, Parvis Louis Nel CS20050 F-38040
Grenoble Cedex 9
Technologies cls: 2, 36
i-Care
Cluster
04 72 72 70 60
contact@i-carecluster.org
321 Avenue Jean Jaurs, 69007 Lyon
Technologies cls: 2, 9
IDEEL
ITE
http://www.ideel-factory.fr/fr/contact.
html
Rond-Point de lchangeur, Les Leves,
69360 Solaize
Technologies cls: 8, 41
INES
Institut national de lnergie solaire
Acadmique
04 79 79 20 00
info@ines-solaire.org
Technople Savoie technolac,
50Avenue du Lac Lman,
73370 Le Bourget-du-Lac
Technologies cls: 40, 42
MINATEC
Acadmique
04 38 78 19 19
communication@minatec.org
3 parvis Louis Nel 38054 F-Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 18, 46
TC2020.indd 635
635
4/28/16 3:51 PM
PEP
Centre technique de la plasturgie et
des composites
CTI
04 74 81 92 60
info@poleplasturgie.com
2, rue Pierre et Marie Curie BP 1204
BELLIGNAT - 01117 OYONNAX CEDEX
Technologies cls: 1, 9
Schneider Electric Electropole
Entreprise
R&D
04 76 57 60 60
http://www.schneider-electric.fr/sites/
france/fr/general/contact/contact.page
31 RUE MENDES FRANCE 38EQI
ELECTROPOLE - 38320 EYBENS
Technologies cls: 22, 35
Somfy
Entreprise
04 50 96 70 00
50 avenue du Nouveau Monde, 74307
Cluses Cedex
Technologies cls: 2, 40
Tornier
Entreprise
04 76 61 35 00
http://www.tornier.com/
index.php?option=com_
content&task=view&id=661
161, rue Lavoisier. 38330 Montbonnot
Saint Martin. France
Technologies cls: 1, 31
CETIM
Institut Carnot
04 77 79 40 42
http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/
Contactez-nous
7, rue de la Presse - CS 50802
42952 Saint-tienne Cedex 1
Technologies cls: 9
2G Mtrologie
Entreprise
04 76 09 19 05
2gmetrologie@wanadoo.fr
5 alle docteur Calmette 38130
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Technologies cls: 36
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04-50-42-65-43
info@3d-oxides.com
70 rue Gustave Eiffel , Technoparc,
01630 Saint Genis Pouilly
Technologies cls: 1
4D View Solutions
Entreprise
09 67 40 48 78
contact4dv@4dviews,com
12, rue Ampre - 38000 Grenoble
Technologies cls: 47
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04 76 57 41 00
460 Rue du Pommarin, 38430
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Technologies cls: 14, 46
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04 78 77 15 15
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Technologies cls: 40
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04 72 12 39 40
artelia@arteliagroup.com
2, avenue Lacassagne 69425 Lyon
Cedex 03
Technologies cls: 22
Association Jessica France
Captronic
Association
04 38 78 38 17
CEA Grenoble, 17, rue des Martyrs,
38054 GRENOBLE Cedex 9
Technologies cls: 2
Docea Power
Groupe Intel corporation
Entreprise
04 27 85 82 62
info@doceapower.com
166B, rue du Rocher de Lorzier 38430
Moirans
Technologies cls: 4
Association PTM
Ple des technologies mdicales
Association dindustriels
04 77 91 16 65
ptm@pole-medical.com
3 rue de la Productique, 42000 SaintEtienne
Technologies cls: 31
LMA
Laboratoire des Matriaux avancs,
Universit de Lyon, CNRS
Acadmique
04 72 43 26 76
n.gibelin@lma.in2p3.fr
Btiment Virgo
7, Avenue Pierre de Coubertin
69622 - VILLEURBANNE Cedex
69100 VILLEURBANNE
Technologies cls: 1
Asteralis
Entreprise
04 37 20 13 70
contact@asteralis.fr
556, chemin de lIslon 38670 CHASSE-SUR-RHNE
Technologies cls: 44
Mathym
Entreprise
04 72 72 89 63
morgann.donney@mathym.com
LEspace Europen, Bt G - 15 chemin
du Saquin 69130 Ecully
Technologies cls: 1
Nanoceram
Entreprise
04 76 52 19 25
http://www.nanoceram.net/index.php/
Silane
Entreprise
04 77 79 03 71
http://www.sileane.com/contact
23 rue Descartes 42000 Saint Etienne
Technologies cls: 12
Total - Sunpower
Entreprise
01 41 35 40 00
12, Alle du Levant 69890 La Tourde-Salvagny
Technologies cls: 40, 42
Tronics Microsystems
Entreprise
04 76 97 29 50
info@tronicsgroup.com
98 rue du Pr de lHorme 38926
CROLLES Cedex
Technologies cls: 2, 46
636
contactez-nous
6 Rue de la Mtallurgie, 38420
Domne
Technologies cls: 1
Awabot
Entreprise
04 37 23 67 60
contact@awabot.com
1 rue Docteur Fleury Papillon 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 12
Bastide Bondoux
Entreprise
04 78 16 07 16
http://www.bastide-bondoux.fr/
contact.php
La Cit de lEnvironnement 355 alle
Jacques Monod 69800 SAINT-PRIEST
Technologies cls: 40
01350 Culoz
Technologies cls: 40
Clipsol
Groupe Engie
Entreprise
http://www.clipsol.com/nouscontacter.html
PAE Les Combaruches 73100 Aixles-Bains
Technologies cls: 40, 42
Coboteam
Cluster
06 51 07 73 80
fh@thesame-innovation.com
20, avenue du Parmelan, 74041,
Annecy Cede
Technologies cls: 12
Cobs
Charpentes et Ouvrage Bois de Savoie
04 79 54 16 02
info@cobs.fr
Chemin dOrly 74310 ALBENS
Technologies cls: 39
Colas Environnement
Entreprise
http://www.colas-environnement.com/
colas-environnement-depollutiondardilly-contact-15
Bureau de Lyon - Agence Pollution
Service
8 chemin du Jubin - 69570 Dardilly
Technologies cls: 37
Corys Tess
Entreprise
04 76 28 82 00
coryscom@corys.fr
44 rue des Berges 38024 Grenoble
Cedex 01
Rhne-Alpes
Technologies cls: 4
CPE Lyon
cole dingnieurs en Chimie,
Physique et Electronique
Acadmique
04 72 43 17 00
http://www.cpe.fr/-Contactez-nous-.
html
Domaine Scientifique de la Doua
Btiment Hubert Curien
43, boulevard du 11 Novembre 1918
BP 82077 - 69616 Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 11
CTP
Centre Technique du Papier
CTI
04 76 15 40 15
http://www.webctp.com/fr/centretechnique-du-papier-contact.cfm
Domaine Universitaire - CS 90251 38044 GRENOBLE - Cedex 9
Technologies cls: 24
Cytoo
Entreprise
04 38 88 47 05
Minatec - BHT - Bt. 52 - 7 parvis
Louis Nel 38040 Grenoble cedex 9
Technologies cls: 18
Digisens
Entreprise
04 79 65 89 16
info@digisens3d.com
19, Rue Lac Saint Andr
73370 Le Bourget-du-Lac
Technologies cls: 4
EC2 Modlisation
Entreprise
04 37 48 84 08
contact@ec2-modelisation.fr
Campus LyonTech la Doua - 66,
bd Niels Bohr - CS 52132 - 69603
Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 4
ECA
Environnement et Chimie Applique
Entreprise
04 78 77 97 64
contact@eca-europe.com
118, avenue du Gnral Frre - 69008
Lyon
Technologies cls: 15
TC2020.indd 636
4/28/16 3:51 PM
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38029 Grenoble - France
Technologies cls: 42
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38300 Bourgoin-Jallieu
Technologies cls: 42
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Entreprise
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Technologies cls: 2
Elicityl
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04 76 40 71 61
http://www.elicityl-oligotech.
com/?fond=contact
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Technologies cls: 27
EliFrance
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04 77 46 38 00
443 Rue Ren Cassin,
42350 La Talaudire
Technologies cls: 42
Emasolar
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04 78 86 97 75
info@emasolar.com
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Rue de Chapoly,
69290 Saint-Genis-les-Ollires
Technologies cls: 42
Enerbee
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contact@enerbee.fr
7 parvis Louis Nel - CS 20050 38040 Grenoble Cedex 9
Technologies cls: 46
Energy Pool
filiale de Schneider Energy
Entreprise
04 88 13 16 60
http://www.energy-pool.eu/contact/
Savoie Technolac20 Rue Lac Majeur,
Btiment C - Parc Ouragan BP324 73377 Le Bourget du Lac Cedex
Technologies cls: 22
Enexco
Entreprise
04 30 78 63 30
contact@enexco.fr
18, quai Gnral Sarrail 69006 LYON
Technologies cls: 36
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04 72 86 09 80
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bt L L Oree d Ecully chem Forestire,
69130 ECULLY
Technologies cls: 22, 41
Erytech Pharma
Entreprise
04 78 74 44 38
http://erytech.com/contacts/
Batiment Adnine- 60, avenue
Rockefeller 69008 LYON
Technologies cls: 15
ESFR
Acadmique
0476882000
http://www.esrf.eu/about/ask-anexpert/askExpertForm
ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000
Grenoble
Technologies cls: 14
Exagan
Entreprise
04 38 78 33 07
http://www.exagan.com/en/contacts/
c/o Minatec Entreprises - BHT 7parvis Louis Nel - 38040 Grenoble
Cedex 9
Technologies cls: 46
Exceltec
Entreprise
06 98 05 34 46
exceltec@exceltec.eu
Espace mi-plaine, 20 Avenue
des Frres Mongolfier F-69680
Chassieu FRANCE
Technologies cls: 9
Fondation Nanosciences
rseau thmatique de recherche
avance
Rseau
04 56 52 96 28
feriel.kouiten@fondationnanosciences.fr
23 rue des Martyrs - 38000 Grenoble
Technologies cls: 46
G2Elab
Acadmique
04 76 82 62 99
direction@listes.g2elab.grenoble-inp.fr
ENSE3 bat D, 11, rue des
Mathmatiques BP 46, 38402 St
Martin dHres Cedex
Technologies cls: 22
Genel
Entreprise
06 28 25 25 29
http://www.genel.fr/get-in-touch/
contact/
c/o GATE1, 31 Rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble, France
Technologies cls: 46
GMProd
Entreprise
04 37 23 33 33
contact@gm-prod.eu
Btiment A, 4 rue Edouard Aynard,
69100 Villeurbanne
Technologies cls: 9
Grenoble INP
Acadmique
04 76 57 45 00
46 avenue Flix Viallet 38031
Grenoble Cedex 1
Technologies cls: 46
GRETh
Groupement pour la recherche
sur les changeurs thermiques
Acadmique
04-79-25-48-03
http://www.greth.fr/public/contact.
php
Btiment PASSERELLE 7 - 30 Alle
dAiguebelette - Savoie Technolac 73375 LE BOURGET DU LAC - CEDEX
Technologies cls: 41
Hevatech
Entreprise
04 26 51 52 78
http://www.hevatech.fr/nouscontacter.html
145 Chemin de la Roche du Guide
- Espace Combelire Sud - 26780
Malataverne
Technologies cls: 41
Hydreca
Entreprise
04 72 53 11 53
http://www.hydreka.com/fr/formulairede-contact
34 route de Saint Romain 69450
Saint Cyr Au Mont Dor
Technologies cls: 35
INSA Lyon
Acadmique
04 72 43 83 83
http://www.insa-lyon.fr/fr/contact
20, avenue Albert Einstein , 69621
Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 14
info@novamotion.com
32, Rue de Sansy - 74600 Seynod
- France
Rhne-Alpes
Technologies cls: 47
One Ortho
Entreprise
infos@oneortho-medical.com
Oneortho Batiment des hautes
technologies, 20 rue du professeur
Benot Lauras 42 000 Saint Etienne
Technologies cls: 9
Optic Rhne Alpes
Cluster
04 28 07 01 75
contact@pole-ora.com
Btiment des Hautes Technologies
20, rue Pr. Benoit Lauras - 42 000
SAINT-ETIENNE
Technologies cls: 46
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Entreprise
01 40 87 64 00
19 AVENUE JULES CARTERET 69007
LYON
Technologies cls: 1
Ple EcoConception
Cluster
04 77 43 04 85
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57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne
Cedex 2
Technologies cls: 39
Ple Innovation Constructive
Cluster
04 74 95 24 00
http://www.pole-innovationsconstructives.com/11-contact.htm
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dIndustrie Nord Isre - 5 rue
Condorcet 38090 VILLEFONTAINE
Technologies cls: 39
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Bureau dtude / Certification
04 78 68 94 77
contact@prelem.com
170 boulevard Stalingrad 69451 Lyon
cedex 06
Technologies cls: 40
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Entreprise
04 72 01 87 87
http://www.medicrea.com/nouscontacter/service-commercial/
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Technologies cls: 9
Primo 1D
Entreprise
04 38 78 05 01
http://primo1d.com/contact/
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parvis Louis Nel F- 38040 Grenoble
Cedex 9
Technologies cls: 46
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Entreprise
04 78 77 86 65
baverel@metabolys.com
12 rue Guillaume Paradin , Faculte
de Medecine Rth, 69372 Lyon
CEDEX 07
Technologies cls: 18
PV Alliance
issue dEDF et CEA
Start-up
04 74 93 44 45
http://www.pvalliance.com/fr/contact/
33, Rue Saint Honor - ZI Champfleuri
38300 Bourgoin-Jallieu
Technologies cls: 46
MicrooLed
Entreprise
04 38 88 47 29
info@microoled.net
BHT BATIMENT 52, 7 PARVIS LOUIS
NEEL - BP 50 - 38000 GRENOBLE
Technologies cls: 46
Recupyl
Start-up
04 76 77 43 97
contactinfo@recupyl.com
Rue de la mtallurgie 38420 Domne
Technologies cls: 16
NEEL
Acadmique
04 76 88 10 21
neel.contact@neel.cnrs.fr
CNRS/UJF UPR2940 - 25 rue des
Martyrs BP 166 - 38042 Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 46
Noraker
Entreprise
04 78 93 30 92
contact@noraker.com
13 Av. Albert Einstein 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 1
Novamotion
Entreprise
04 50 62 16 19
Rseau RECORD
Rseau coopratif de recherche sur
les dchets
Acadmique
04 72 43 81 88
contact@record-net.org
Campus LyonTech La Doua, 66,
boulevard Niels Bohr CEI 1 - CS 52132
- 69603 VILLEURBANNE Cedex
Technologies cls: 37
Resolution Spectra Systems
Entreprise
04 58 00 12 49
13, chemin du vieux chne, F-38240
MEYLAN
Technologies cls: 2
RMN Biomdical et Neurosciences
Acadmique
04 76 76 54 85
TC2020.indd 637
637
4/28/16 3:51 PM
JFLeBas@chu-grenoble.fr
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BP 217 X - AVENUE DES MAQUIS
DU GRESIVAUDAN - 38043
GRENOBLE CEDEX 9
Technologies cls: 14
Seb
Entreprise
04 72 18 18 18
LES 4 M - 4 CHEMIN DU PETIT BOIS BP 172 - 69130 ECULLY
Technologies cls: 5
Sensus France
Entreprise
04 72 01 85 50
info.fr@sensus.com
Zac du Champ Perrier 41 Porte
du Grand Lyon 01700 NEYRON
Technologies cls: 35
Sentryo
Start-up
09 70 46 96 94
contact@sentryo.net
16 CHE DU SIROUX 69260
CHARBONNIERES LES BAINS
Technologies cls: 13
Serpol
Entreprise
04 72 89 73 75
info@serpol.fr
2 chemin du gnie BP80 - 69633
Vnissieux
Technologies cls: 37
Smart Electric Lyon
Acadmique
projet de lUniversit de Lyon
0 969 369 542
http://www.smart-electric-lyon.
fr/#contacter
196, avenue Thiers 69461
LYON CEDEX 06
Technologies cls: 22
Smart me up
Start-up
04 79 33 78 50
contact@smartmeup.org
15, Chemin des Prs - 38240 Meylan
Technologies cls: 11
Soitec
Entreprise
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Parc Technologique des Fontaines,
Chemin des Franques 38190 Bernin
Technologies cls: 46
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Entreprise
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Technologies cls: 42
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PAE Les Glaisins, 3 rue du Pr Faucon,
74942 Annecy Le Vieux
Technologies cls: 4
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Entreprise
04 72 14 53 10
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DECINES Cedex
Technologies cls: 13
Techtera
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Technologies cls: 1
TheCosmocompany
Start-up
Spin-off ENS Lyon/CNRS
638
04 37 66 71 57
http://www.thecosmocompany.
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Technologies cls: 4
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Entreprise
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Technologies cls: 46
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Grenoble
Technologies cls: 46
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Entreprise
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2 rue Prsident CARNOT - 69002
LYON
Technologies cls: 25
Yseop
Entreprise
04 78 47 07 49
http://yseop.com/FR/contact
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Technologies cls: 11
CTTN/IREN
Institut de Recherche sur lEntretien
et le nettoyage
CTI
http://www.cttn-iren.com/nettoyageindustriel/contact-cttn.php
Avenue Guy de Collongue
B.P. 41
69131 Ecully Cedex
Technologies cls:
BPI BPI
04 72 60 57 60
http://contact.bpifrance.fr/#
Immeuble Le 6e Sens 186, avenue
Thiers 69465 Lyon Cedex 06
Technologies cls:
Calym
Consortium pour lAcclration
de lInnovation et de son Transfert
dans le Domaine du Lymphome
Institut Carnot
04 72 24 41 71
http://www.calym.org/-Contact-.html
LYSARC - Centre Hospitalier Lyon-Sud,
Secteur Sainte Eugnie, pavillon 6E
69495 PIERRE-BENITE Cedex
Technologies cls: 15, 18, 26, 29
CTDEC
Centre technique du dcolletage
CTI
infos@cetim-ctdec.com
Cetim-Ctdec
750 avenue de Colomby
BP 65
74301 CLUSES CEDEX
Technologies cls:
Gate 1
Incubateur
04 76 61 38 00
gilles.talbotier@gate1.fr
Htel dentreprises Petite Halle
31 rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Rhne-Alpes
Technologies cls:
Ici&L
Start-Up
06 72 67 89 09
ebrehier@iel-innovation.fr
195 ter rue Marcel Mrieux / 69007
Lyon
Technologies cls:
Incubateur Pulsalys
Incubateur
04 26 23 56 60
cedric.nieutin@pulsalys.fr
GdR Robotique
Groupement de Recherche
en Robotique
Association
philippe.bonnifait@hds.utc.fr
Technologies cls: 10, 12, 21
GIS Modlisation Urbaine
GIS
Rseau
http://www.urban-modelling.org/fr/
liens-utiles/article/contact.html
Technologies cls: 4
AFIA
Association Franaise pour
lIntelligence Artificielle
Association
Yves.Demazeau@imag.fr
https://www.linkedin.com/groups/
AFIA-Association-Fran%C3%A7aiselIntelligence-Artificielle-3870691/
about
Technologies cls: 11
Smart-Grids France
Association de ples
celine.auger@capenergies.fr
http://smartgridsfrance.fr/#page
Technologies cls: 6
Actmium
groupe Vinci
Rseau dentreprise
http://www.actemium.fr/fr/secteursdactivite/energie/contact/
Technologies cls: 22
Elicitra
RMT
Rseau
r.berthelot@arvalisinstitutduvegetal.fr
http://elicitra.org/index.
php?rub=contacts_des_animateurs
Technologies cls: 27
France Bio Imaging
Infrastructure Nationale
pour la biologie
Rseau
contact@france-bioimaging.org
Technologies cls: 14
France Life Imaging
Infrastructure Nationale
pour la biologie
Rseau
franck.lethimonnier@cea.fr
Technologies cls: 14
LCQSA
Laboratoire Central de Surveillance
de la Qualit de lAir
GIS
Rseau
03 44 55 64 04
direction-lcsqa@ineris.fr
Technologies cls: 36
Ligue Scientifique Europenne
pour les Probiotique
Rseau
Rseau europen
contact@probioleague.org
Technologies cls: 28
Lora
Association dindustriels
help@lora-alliance.org
LoRa Alliance
2400 Camino Ramon, Suite 375
San Ramon, CA 94583
Technologies cls: 13
Prebat
Plateforme de recherche
et dexperimentation sur lenergie
dans le batiment
Acadmique
http://www.prebat.net/?Contact
Technologies cls: 39
RFMF
Rseau Franais de Mtabolomique
et Fluxomique
Association
Rseau
05 57 12 26 68
rfmf@bordeaux.inra.fr
Technologies cls: 18
TC2020.indd 638
4/28/16 3:51 PM
Annuaire
SATT Lutech
SATT
01 78 94 68 51
http://www.sattlutech.com/restonsen-contact/
Technologies cls:
Dfis CNRS MASTODONS
Acadmique
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?auteur3
Technologies cls: 3
TC2020.indd 639
639
4/28/16 3:51 PM
Vice-prsidente
europenne
Olivier
Martine
Vincent
Philippe
Martha
Guillaume
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Caroline
Vincent
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Laure
Grgoire
Lisa
Thierry
640
TC2020.indd 640
4/28/16 3:51 PM
TECHNOLOGIES CLS
2 0 2 0
Prparer lindustrie du futur
Ltude Technologies cls 2020 a pour objectif didentifier les technologies que les
acteurs Franais doivent matriser pour conqurir les marchs mondiaux lhorizon 2020
et den analyser les opportunits en termes de dveloppement conomique et de cration de valeur pour notre conomie. Elle est destine offrir des perspectives de dveloppement et des lments daide la dcision en matire de recherche et dveloppement
aux chefs dentreprise, aux acteurs de la recherche acadmique et aux dcideurs publics.
Cette 5e dition prsente 47 technologies cls considres comme tant stratgiques,
du fait de limportance des marchs adresss et de lexpertise, existante ou potentielle,
des acteurs publics et privs franais. Elles adressent neuf domaines applicatifs correspondant neuf grandes catgories de besoins conomique et socitaux.
entreprises.gouv.fr
conception graphique
SG / SIRCOM / BAGE
crdits photographiques
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