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TECHNOLOGIES CLS

Prparer lindustrie du futur

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SOMMAIRE

PRFACE DU MINISTRE......................................... 5

TECHNOLOGIES CLS

AVANT-PROPOS..................................................... 7

1 Matriaux avancs et actifs .......................... 219

PROPOS INTRODUCTIFS ....................................... 9

2 Capteurs ......................................................... 229

MTHODOLOGIE ................................................ 17

3 Valorisation et intelligence
des donnes massives ....................................... 237

DOMAINES DAPPLICATION................................. 23
- ALIMENTATION ................................................... 25
- SANT ET BIEN-TRE ........................................... 41
- SCURIT ............................................................ 73
- ENVIRONNEMENT................................................ 91

4 Modlisation, simulation et ingnierie


numrique ........................................................ 249
5 Internet des objets ........................................ 259
6 Infrastructures de 5me gnration ............ 269

- HABITAT............................................................ 109

7 Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs ................................................ 277

- NERGIE ........................................................... 125

8 Procds relatifs la chimie verte ................ 285

- MOBILIT .......................................................... 143

9 Fabrication additive ...................................... 293

- NUMRIQUE ..................................................... 161

10 Cobotique et humain augment ................ 301

- LOISIRS ET CULTURE ......................................... 189

11 Intelligence artificielle ................................ 309

ANNUAIRE ........................................................ 617

12 Robotique autonome .................................. 321

MEMBRES DU COMIT STRATGIQUE ............. 641

13 Communications scurises ........................ 331

MEMBRES DU COMIT DE PILOTAGE ............... 641

14 Technologies immersives ............................ 337


15 Procds relatifs la chimie du ptrole ..... 349
16 Recyclage des mtaux critiques
et terres rares ................................................... 357
17 Microfluidique ............................................. 365
18 Mtaomique ................................................ 371
19 Analyse comportementale .......................... 379
20 Nouvelles intgrations matriel-logiciel ... 387
21 Supercalculateurs ........................................ 393
22 Rseaux lectriques intelligents ................. 401

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23 Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration ................................... 409
24 Carburants de synthse ............................... 419
25 Technologies de lhydrogne ..................... 427
26 Ingnierie gnomique ................................ 435
27 Solutions innovantes de protection
et de stimulation des vgtaux ....................... 443

42 Solaire photovoltaque ............................... 561


43 nergies oliennes ...................................... 569
44 Technologies pour lnergie nuclaire ....... 577
45 Technologies pour la propulsion ................ 585
46 Nanolectronique ....................................... 595
47 Technologies de conception de contenus
et dexpriences ............................................... 605

28 Souches de probiotiques
pour la bioprservation et la nutrition ........... 451
29 Ingnierie tissulaire et cellulaire................. 459
30 Nouvelles modalits dimmunothrapie .... 467
31 Dispositifs bio-embarqus .......................... 475
32 Technologies dimagerie pour la sant ...... 483
33 Exploitation numrique des donnes
de sant ........................................................... 491
34 Authentification forte ................................ 499
35 Gestion intelligente de leau ...................... 507
36 Technologies de diagnostic rapide
(eau, air, sol) ........................................................ 515
37 Traitement des sols pollus ......................... 523
38 Systmes de rnovation du bti existant ... 531
39 Systmes constructifs haute qualit
environnementale pour le neuf ...................... 539
40 Systmes nergtiques intgrs lchelle
du btiment ...................................................... 547
41 Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature ........................................ 555

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Un guide oprationnel
pour lIndustrie du futur
Linnovation, par dfinition, est imprvisible.
Il y a dix ans, qui imaginait que le numrique entrerait ce point dans nos usines?
Qui pensait que le secteur de lhtellerie serait boulevers par des plateformes internet, alors quil ny a rien de plus physique et de moins virtuel quune chambre?
Qui se doutait quen un rien de temps, autant de petites startups deviendraient des
entreprises mondiales ?
Personne. Et aujourdhui, personne non plus ne peut prvoir avec certitude le monde
tel quil sera au cours de la prochaine dcennie.
Toutefois, lenjeu nest pas de prvoir. Cest de permettre. Permettre linnovation
dclore, de rencontrer un march, de se diffuser, daccrotre notre productivit,
damliorer nos modes de vie. Pour ce faire, le rle de la puissance publique est
multiple.
Il faut dabord inciter les acteurs conomiques innover. Cest le sens de la stabilisation du crdit dimpt recherche (CIR), ce dispositif fiscal que lEurope entire nous
envie, de tous les dispositifs de transfert de technologie et des ples de comptitivit.
Il faut ensuite fixer le bon cadre. Je pense notamment au cadre de financement.
Dans une conomie de rattrapage, le financement se fait par lendettement. Dans
une conomie dinnovation, le financement doit se faire par fonds propres car les
investissements sont trs importants, avec une forte composante technologique et
immatrielle, et plus risqus. Cest cela que nous devons permettre!
Il faut investir. Investir dans la recherche, dans la modernisation de lappareil productif. Investir dans la formation et le capital humain, car les technologies cls 2020, ce
seront de nouveaux gestes, de nouvelles comptences, de nouveaux mtiers. Il faut
les prparer.
Dans le mme temps, il faut permettre tous, et notamment aux acteurs existants,
de se saisir de linnovation. Cest lun des objectifs de la FrenchTech, qui organise
et encourage le rapprochement entre les grandes entreprises et les startups, et de
la Nouvelle France Industrielle qui cre les conditions dune renaissance industrielle.
Cest lobjet, aussi, de Technologies cls 2020. Ce bel ouvrage identifie les opportunits

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et les acteurs cls de nos cosystmes dinnovation et formule des recommandations pour favoriser le dploiement de ces technologies, tout
particulirement au sein des PME. Il constitue un guide oprationnel et
interactif pour les entreprises, les ingnieurs, les tudiants, pour toutes
celles et ceux qui veulent faire autrement. Il ouvre les portes de lIndustrie
du Futur.
Merci Philippe VARIN et Claudie HAIGNERE, ainsi quaux quipes qui ont
travaill avec eux, davoir accept de mener ces travaux.
Donner aux acteurs les moyens doser et de prendre des risques : voil
comment nous industrialiserons linnovation, comment nous tirerons
notre conomie tout entire vers la frontire technologique. Cest lenjeu
crucial des prochaines annes.
Emmanuel MACRON
Ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique

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AVANT-PROPOS
Pascal FAURE, Directeur gnral des entreprises, ma propos de prendre la prsidence du Comit stratgique de ltude Technologies Cls 2020, en me chargeant de
la bonne conduite de ltude aux plans scientifique, technologique et industriel, et
en me demandant particulirement de veiller ce que louvrage guide de manire
oprationnelle dans leurs choix stratgiques les acteurs de linnovation technologiques, au premier plan desquels on trouve les chefs dentreprises, les chercheurs
acadmiques et les dcideurs publics. Pour accomplir cette mission, je me suis entour de personnalits reprsentant la fois des entreprises de toutes tailles, des
organismes de recherche publics et des centres de comptences favorisant la fertilisation croise menant au transfert de connaissance.
Cette cinquime dition des Technologies Cls revt une ambition encore plus forte
que les prcdentes dans la mesure o elle doit servir de guide lorientation des
stratgies de R&D de nos entreprises, en premier lieu les PME, pour encourager et
favoriser lmergence dinnovations en France.
Notre dmarche nous a conduit dans un premier temps identifier et comprendre
les besoins des nouveaux usages et les nouveaux marchs pour, dans un deuxime
temps, slectionner les technologies ncessaires leur comblement.
linstar de la thorie de Maslow, les domaines applicatifs ont t recenss partir
des besoins primaires pour lhomme et la socit que sont lalimentation, lhabitat,
la scurit, la sant et le bien-tre, puis des besoins secondaires que sont lnergie,
la mobilit et lenvironnement et enfin avec un besoin de nos socits volues au
travers du domaine de la culture et des loisirs. Un dernier domaine applicatif a t
retenu, le numrique, correspondant moins un besoin qu un moyen pour catalyser les autres.
Les technologies analyses proviennent dune part des feuilles de routes stratgiques des ples de comptitivit, des propositions manant des services techniques
de ltat ainsi que des tudes menes en France comme linternational.
Nous avons runi plus de 200experts acadmiques et industriels pour nous permettre de caractriser et slectionner les technologies cohrentes avec notre horizon
2020pour lesquelles la France possde des atouts crdibles face la concurrence
mondiale.
Cest ainsi que nous avons mis en avant 47technologies cls rpondant 9domaines applicatifs. Afin davoir une caution supplmentaire dans la validit de nos
choix, nous avons fait appel lAcadmie des Technologies lors de nos travaux
danalyses et de slection.

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Dans la continuit de ldition prcdente, cette tude confirme le rle prdominant


du numrique dans tous les secteurs de march puisquen effet, les technologies qui
en sont issues sont totalement transverses tous les domaines applicatifs.
Lensemble des fiches relatives aux technologies cls mettent en avant les principaux acteurs franais et comportent galement un volet synthtisant les forces,
faiblesses, opportunits et menaces en regard de la concurrence internationale.
Elles se concluent par un jeu de recommandations oprationnelles lattention des
entreprises en premier lieu mais galement des dcideurs publics et du monde acadmique.
Ces recommandations, si elles sont suivies, devraient permettre aux entreprises franaises de gagner en comptitivit et donc de conqurir plus de parts de march.
Je tiens remercier tous ceux qui ont contribu, quelque niveau que ce soit, la
ralisation de cette tude et forme le vu quelle soit utilise le plus largement possible au sein de nos PME, ETI et grands groupes pour que ses rsultats soient source
de progrs humain et de dveloppement conomique pour la France.
Philippe VARIN
Prsident du Comit stratgique

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PROPOS
INTRODUCTIFS
Ltude prospective sur les technologies cls est devenue au fil des ditions un
document de rfrence pour lensemble des parties prenantes. Elle sadresse
autant aux entreprises quelle que soit leur taille quaux responsables acadmiques, conomiques ou politiques. Elle complte les divers exercices stratgiques mens ces dernires annes tant au niveau national queuropen; cette
tude arrive point nomm dans le contexte des dcisions venir dans le
cadre du PIA (Programme dInvestissements dAvenir), des plans industriels et
de la Stratgie Nationale de la Recherche, de H2020et du Fonds Europen
dInvestissements.
Base sur une mthodologie robuste et sur une concertation large, ce rapport
prsente une analyse approfondie des dfis auxquels nous sommes confronts
et des opportunits quil faut saisir. Elle fournit une liste de technologies dont
la matrise permettra de disposer davantages comptitifs dans une concurrence mondiale de plus en plus forte.
LAcadmie des technologies a eu lhonneur de contribuer ce projet. Les
acadmiciens ont particip la slection des technologies cls et leur valuation. Au-del, nous souhaitons prsenter ici nos rflexions sur les dfis technologiques de notre pays afin dclairer les dbats futurs auxquels ce rapport
donnera lieu.

DONNER DU TEMPS LA MATURATION DES TECHNOLOGIES


Ltude se fixe de faon pragmatique un horizon 2020. Les auteurs, raison,
ont choisi un juste milieu entre des technologies matures qui sont en cours
de dploiement et des technologies futuristes au dploiement plus alatoire.
Il convient en effet de se mfier de lair du temps. Le temps du milieu
politico-mdiatique dans lequel nous baignons est limmdiatet. Celui de la
technologie est un temps long. Il se passe le plus souvent des annes entre des
premiers rsultats positifs au niveau du laboratoire et le dploiement dune
technologie. Lexistence de 9niveaux de TRL (Technology Readiness Level ou
niveau de maturit de la technologie) est l pour nous rappeler que linnovation
est un processus long. En outre, de nombreux secteurs dactivit prsentent
une grande inertie: par exemple le rythme de renouvellement du parc immobilier rsidentiel et tertiaire est de lordre de 100ans. Enfin le dploiement dune
technologie innovante se heurte au poids des investissements raliss dans le
secteur. Il est clair que les stratgies de dploiement des technologies doivent
intgrer ces diffrents aspects.

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INTGRER PLEINEMENT LA TRANSFORMATION DE LA SOCIT


PAR LE NUMRIQUE
Au-del des progrs quon a pu constater par exemple dans le domaine des matriaux ou de lnergie, cette cinquime dition est marque bien entendu par la
transformation de la socit par le numrique, qui sest fortement amplifie ces dernires annes. Le numrique a lvidence un impact fort sur les technologies dans
tous les domaines. Ainsi de nombreuses technologies transversales retenues dans
ce rapport sont lies dune faon ou dune autre au numrique; cest par exemple
le cas des technologies des capteurs, de la cobotique, des objets connects ou du
traitement des donnes.
Le numrique amne aussi sinterroger sur limpact quil peut avoir sur le business
model de tous les secteurs. Le cas dUber est symbolique de cette rvolution: cette
start-up amricaine, fonde en 2009, menace aprs 6annes dexistence le secteur traditionnel des taxis dans de nombreux pays. Lapproche des nouveaux acteurs
consiste mettre en relation des fournisseurs disperss et des clients via des plateformes informatiques de services et produits accessibles en ligne ou grce des
applications pour smartphone. Ainsi les particuliers ont la possibilit de partager
leur vhicule pour du co-voiturage (Blablacar), de louer leur logement (Airbnb); ils
deviennent de fait les partenaires de ces nouveaux entrants, bousculant les modles
conomiques classiques.
Cette dsintermdiation (suppression des intermdiaires traditionnels) provoque par le numrique impacte aussi la plupart des secteurs industriels traditionnels.
Cest le cas par exemple du secteur automobile. Il est significatif que deux champions du numrique aient lanc leur concept car; la Google Car et plus rcemment
lApple Car. Ainsi en rponse ces initiatives, la stratgie des constructeurs automobiles vise maintenant le dveloppement du vhicule autonome et du vhicule interconnect ct du vhicule conome. Hier conue autour dun moteur, demain la
voiture sera conue autour dun systme dexploitation. Apple et Google sont bien
entendu dj sur les rangs. Tous les secteurs dactivit sont potentiellement impacts
par le numrique, tant pour la production de biens que de services. Il convient de
revisiter les business model dans ce contexte et danalyser en quoi les technologies
cls prsentes dans ce rapport peuvent offrir des opportunits de dveloppement.
Non seulement le numrique transforme des mtiers, mais il peut aussi contribuer
crer de vritables monopoles mondiaux en permettant dans des secteurs traditionnels, larrive de nouveaux entrants (Google dans le domaine de la publicit, Apple
dans le secteur des smartphones). Cest le concept de GAFA (Google/Amazon/Facebook/Apple).

VISER UN BUSINESS MODEL LINTERNATIONAL


Les auteurs du rapport insistent juste raison dans leur analyse sur une vision
internationale. En effet les technologies nont pas de frontire et nos entreprises
doivent intgrer cette dimension mondiale des marchs. Le succs dune innovation rside dans une combinaison dapproches Technology push et Market driven.
Trop souvent nos entreprises se focalisent sur la seule approche scientifique et
technologique et passent ct de marchs porteurs pour avoir considr tardivement les enjeux de march. Il faut se rappeler quune innovation est une invention
qui rencontre son march. La technologie doit attirer des investisseurs pour la
mettre en uvre et des clients pour lutiliser. Dans ce contexte, il est indispensable

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de considrer ds les premires phases du dveloppement la chane de valeur et


dlaborer un business model.
Cette vision internationale du dploiement des technologies conduit accorder une
priorit celles dans lesquelles nos entreprises disposent davantages comptitifs
tant au niveau technologique que commercial. La qualit de la recherche ralise en
France et limplantation mondiale de certains de nos champions industriels sont des
atouts valoriser.

PRENDRE EN COMPTE LA CONTRIBUTION DE LA TECHNOLOGIE


LA CRATION DE VALEUR
Ce rapport devrait contribuer rconcilier nos concitoyens avec la technologie.
En effet, les liens entre technologies, innovation, croissance et emploi sont complexes. Certains de nos concitoyens peroivent lintroduction de nouvelles technologies dans lensemble des fonctions de lentreprise comme destructrice dun grand
nombre de postes de travail. Les nombreuses tches excutes par des robots sur
les lignes de production ou par des logiciels illustrent cette perception alors mme
quelles peuvent rduire la pnibilit ou la rptitivit de certaines tches, amliorant
ainsi la valeur ajoute du poste de travail. Dautres pensent que les effets de linnovation sont trs diffrents selon la priode considre: on ne peut mesurer les effets
positifs sur lemploi global dune technologie disruptive que de nombreuses annes
aprs. Au niveau micro-conomique, les nouvelles technologies peuvent crer des
entreprises ou des activits. Cest le cas par exemple des technologies de linformation et de la communication qui crent des emplois dans les services.

FAVORISER LAPPROPRIATION DES TECHNOLOGIES


PAR LA SOCIT
Afin que les innovations technologiques proposes sur le march crent des emplois
en France, lis aux usages, elles doivent cependant tre adoptes par les citoyens.
Leur appropriation par la socit est donc un enjeu majeur pour leur diffusion
grande chelle et la cration de nouveaux marchs.
Cette appropriation est favorise par un certain nombre de facteurs. Outre les
exigences de fonctionnalit auxquelles doivent rpondre les nouveaux objets techniques (commodit, efficacit, fiabilit), dautres dimensions interviennent. Les
objets techniques doivent pouvoir tre modifis pour les dtourner de lusage
envisag initialement et en crer de nouveaux. Leur design, dont la reconnaissance
est ingale selon les secteurs, conditionne la premire impression visuelle, tactile,
auditive que lon peut en avoir, ce qui va permettre de prjuger de leur caractre
convivial. La dimension socio-culturelle intervient aussi. Il y a dune part le sentiment de proximit culturelle avec ceux qui ont labor les objets. Il y a dautre part
lusage plus symbolique quutilitaire dobjets dont la fonctionnalit est pourtant
identique celle dobjets semblables mais moins onreux (notion de luxe), ou
encore le rapport entre le prix des objets et lutilit quon leur prte. Enfin, les
conditions dans lesquelles ils ont t labors, par quelles entreprises et dans quels
pays comptent.
Par ailleurs, le passage rendu possible par les technologies de linformation et
de la communication, dune socit structure par des rapports verticaux de
pouvoir ( lcole, au travail), une socit o les rapports horizontaux entre
gaux, prennent une importance conomique, sociale et politique croissante.

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Dans ces conditions, les objets ne devraient plus tre penss dans une logique verticale (consommateur vs producteur) car les usages qui en sont faits (ou attendus)
cherchent au contraire les insrer dans des logiques horizontales de rseaux interactifs. Lexprience utilisateur, users exp joue en ce sens un rle croissant.
La capacit des innovateurs nous changer en profondeur, aussi bien dans notre
perception de lenvironnement, de nous-mme que de nos semblables est considrable. Les innovateurs doivent intgrer les consquences sociales potentielles
induites par leurs innovations technologiques, qui peuvent tre perues comme des
risques par la socit, et tre son coute. Reconnatre le potentiel de changement
dont les technologies sont porteuses est une tape fondatrice pour pouvoir ensuite
dbattre avec toutes les parties prenantes des aspects perus comme tant positifs
ou ngatifs de ces changements.

SAPPUYER SUR LES COSYSTMES DINNOVATION


Les entreprises innovantes doivent sappuyer sur la force des cosystmes dinnovation pour franchir les diffrentes tapes de leur parcours dinnovation et de croissance, quels que soient leur taille et leur secteur. Ces cosystmes se construisent
autour des ples de comptitivit qui ftent leurs 10ans dexistence. Ces structures
permettent en effet la monte en puissance de nouveaux champions industriels.
Les PME membres des ples nouent beaucoup plus de partenariats ltranger sur
un projet innovant que les autres PME (20% contre 2%). Par ailleurs, la participation aux projets collaboratifs du Fonds Unique Interministriel, programme destin
soutenir la recherche applique, se traduirait en moyenne par un supplment de
croissance de 2% par an entre 2005et 2012pour les entreprises prsentes dans les
ples, compare celles restes en dehors des ples.
Les ples ont dautres intrts. Ils ont cette capacit assumer la fois une vocation
internationale et un ancrage local. La valeur cre par linnovation(chiffre daffaires,
emplois, savoir-faire) est ainsi ancre dans les territoires. Ils sadaptent aussi bien aux
industries traditionnelles que high tech, aux milieux acadmiques, aux TPE, aux PME
quaux ETI et grands groupes, ainsi quaux diffrents besoins quils rencontrent sur
leur parcours de croissance. Ce sont des lieux privilgis pour dvelopper linterdisciplinarit, la fertilisation croise et lopen innovation.
Ils sont enfin des lieux dapprentissage de la solidarit industrielle entre donneurs
dordre et sous-traitants, fournisseurs et grands clients: de plus en plus dinitiatives
leur apprennent travailler ensemble. Les PME qui y adhrent apprennent dvelopper une stratgie de rseau.
lvidence, les ples de comptitivit auront un rle important dans la valorisation
de ce rapport.

RENFORCER LE CAPITAL FRANAIS ACTUEL DE SOFT POWER


Le soft power se dfinit traditionnellement comme la capacit de sduire ou de
persuader les autres tats sans faire usage de la force ou de la menace. Il se diffrencie de linfluence, en ce que linfluence peut sexercer par la force. Il sagit ici de
crer le dsir et de changer lintrt de lautre.
La culture est lun des piliers du soft power, et une distinction est gnralement
faite entre la culture hrite (patrimoine historique architectural, artistique, littraire) et la culture vivante (manifestation de la crativit contemporaine dans

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tous les domaines comprenant une dimension artistique et esthtique). La France


bnficie dun capital exceptionnel en matire de culture hrite, ce qui fait
notamment de ce pays la premire destination touristique du monde. La culture
hrite constitue la meilleure et la plus stable des rfrences, fait autorit, communique des valeurs sous-jacentes et impressionne dautant plus que le patrimoine
est ancien et visible. La culture vivante est un enjeu de plus en plus important. Il
nest pas neutre cet gard que le terme dindustrie crative est dsormais davantage utilis que celui dindustrie culturelle.
Cest donc en vitalisant sa culture hrite par sa culture vivante quun pays
peut aujourdhui offrir limage dun pays de culture et bnficier du soft power
qui en rsulte. Trois activits sont directement concernes par le soft power. La
culture bien sr, la mode et le tourisme. Pour se dvelopper, ces activits ont besoin
de sappuyer sur des technologies spcifiques et originales leur permettant dtre
plus efficientes (artisanat dart pour la mode, systmes de rservation pour le tourisme) et plus attractives. Renforcer, mettre en valeur, moderniser le capital franais
actuel de soft power est un dfi dautant plus pertinent que les industries cratives
dveloppent des technologies et des procds partags davantage quautrefois avec
dautres secteurs conomiques. Une aptitude dvelopper des produits cratifs est
donc interprte comme une aptitude gnrale crer et apparat ainsi comme un
signal fort pour les investisseurs et les talents.

INTGRER LES FREINS AU DPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES


Il ne faut pas sous-estimer les freins au dploiement des technologies, en particulier
les rglementations. Dans le domaine pharmaceutique par exemple, on voit se dvelopper des dogmes mthodologiques dconnects de la nature des mdicaments,
du contexte de leur utilisation, de leur utilit, de la frquence de la maladie cible, des
besoins non satisfaits des patients et du contexte conomique. Cette complication
mthodologique et le cot associ freinent linnovation, en particulier pour le dveloppement de mdicaments peu coteux. La simplification des rglementations doit
tre poursuivie. On doit cependant noter que les rglementations peuvent aussi tre
dclencheuses dinnovations.
Laxe de dveloppement que constitue celui des co-quartiers qui seront une composante de la ville de demain ncessite aussi de revoir de nombreux aspects rglementaires tels que celui de rendre possible la mutualisation et lchange, localement, de lnergie produite par des btiments de nouvelle gnration ( nergie
positive, autonome, basse consommation). Ces aspects rglementaires sont aussi
un frein pour les nouveaux oprateurs de la ville. Les villes, qui deviennent numriques, voient leurs services urbains de leau, de lnergie, de la communication,
de la sant, de la scolarisation, du commerce, ... faire de plus en plus appel des
systmes dinformation intelligents avec des capteurs intelligents leurs extrmits. Pour les parties prenantes concernes, plusieurs transformations sont anticiper: les collectivits locales en organisant une certaine mutualisation des bases
de donnes relatives leurs administrs, les gestionnaires de rseau physique en
se diversifiant de plus en plus vers des services, des prestataires externes en proposant des offres de services intgrs distribus partir de plateformes numriques,
et les administrs en arbitrant entre lintgrit de leurs donnes individuelles et
lattractivit des nouveaux services.

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Le dploiement des technologies implique galement des innovations non techniques. La domomdecine par exemple sappuie sur lutilisation de multiples technologiesdisponibles (technologies de linformation et de la communication, capteurs,
actionneurs, interface de communication avec le patient...). Le dploiement de ce
nouveau systme de soins domicile pour les personnes atteintes de multi-pathologies implique notamment des innovations tant organisationnelles que juridiques.
Il est ncessaire de dcloisonner les pratiques et les structures existantes impliques
dans la mdecine ambulatoire. Ceci permettrait de matriser un fonctionnement
complexe, en rseau, avec de multiples intervenants diffrents niveaux dans la
prise en charge du patient. Il est aussi indispensable de prciser les fonctions et
la responsabilit de tous les intervenants du personnel mdical y compris les non
mdecins, de scuriser les donnes du DMP (Dossier Mdical Personnel) ou encore
de codifier les actes et de dfinir leur rmunration.
Le dploiement des technologies mobilise aussi des financements importants. Les
besoins de financement croissent rapidement ds lors que lon progresse dans
lchelle des TRL. Les modalits de financement voluent galement mesure du
rapprochement de lapplication march. La phase de dmonstration reprsente une
tape cl difficile financer car les investissements sont levs et les risques restent
importants. Leffort engag ces dernires annes en faveur des oprations de dmonstration reste insuffisant et doit imprativement tre poursuivi, par exemple
dans le PIA 3. Des financements innovants doivent tre mis en place pour traverser
la valle de la mort.
Enfin, une interprtation mal comprise par la socit du principe de prcaution
constitue un frein indniable au dploiement des technologies car linaction a un
cot. Il est en effet trs souvent invoqu en dehors de son champ lgal dapplication
(sant et environnement). De plus, il existe de nombreuses confusions, en particulier
entre la notion de risque et de menace. Principe devant conduire des analyses
rationnelles des menaces, il est galement trop invoqu pour mettre sur le mme
plan les expertises scientifiques et les opinions, aussi respectables que soient ces
dernires.

FORMER TOUS LES NIVEAUX ET TOUT AU LONG DE LA VIE


Le dploiement des technologies, la cration et le dveloppement des start-up, lamlioration de la comptitivit, ont besoin de sappuyer sur un vivier de comptences
tous les niveaux, mais nous pensons, plus particulirement dans la tranche de
bac -3 bac +3. Les industriels se heurtent cependant au manque de comptences
disponibles sur le march du travail. 33% des industriels interrogs en 2013taient
confronts cette situation. Cest le cas par exemple de lindustrie franaise du
luxe. Le recrutement de spcialistes (orfvrerie, polissage du bois) est difficile car
la formation en artisanat dart et dans le domaine de la mode est trs fragmente.
Cette situation est tonnante pour un pays comme la France dont le patrimoine, les
industries du luxe en position dominante et les savoir-faire sont pourtant reconnus
mondialement. Il est primordial que ces industries, lavenir, sappuient toujours sur
des savoir-faire franais, dautant plus que lengouement pour les marques de luxe
est croissant notamment dans les pays mergents qui devraient constituer encore un
relais de croissance important pour le secteur.
Par ailleurs, les industriels doivent aussi prendre conscience des nouvelles comptences techniques et culturelles acqurir pour pouvoir se saisir des nombreuses

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opportunits dcryptes dans cette tude. La transformation de la socit par le


numrique ly incite dailleurs. Le Big Data par exemple est une vritable opportunit de croissance et de cration de valeur, pour lconomie numrique en gnral
et pour la France en particulier. Il permet notamment aux entreprises une nouvelle
proximit dans la relation avec leurs clients. Lenjeu pour les entreprises sera alors
de pouvoir exploiter de grandes masses de donnes non structures (images, textes,
audio, clickstreams) en temps rel, afin de mieux connatre les intentions de leurs
clients ou celles dautres entreprises (B2B2C) pour leur proposer de nouveaux services et produits dont ils ont envie, au bon moment. Ceci implique de nouvelles
comptences techniques (hardware, logicielle Open source) car la faon de faire
de linformatique est nouvelle, massivement parallle et centre sur les donnes. Un
changement de culture de travail, agile et collaborative, est galement ncessaire
pour favoriser la dmarche exprimentale qui caractrise le Big Data, car la programmation des systmes est diffrente, en boucle ferme et de faon adaptative, en incluant ses clients ou utilisateurs dans cette boucle. Ainsi, au sein des entreprises, des
efforts considrables doivent tre faits pour offrir aux employs des opportunits
de formation continue leur permettant de sadapter aux mutations technologiques
et dtendre leur champ de comptence. Une gestion des ressources humaines
proactive peut alors leur proposer des volutions de carrire. Une organisation de
la formation tout au long de la vie au sein des entreprises et des bassins demploi
permettrait daider les cosystmes sadapter aux mutations technologiques et
lvolution des qualifications ncessaires
La slection des technologies cls prsente ici est un point de dpart. Nous formons le vu que cette tude soit largement diffuse parmi lensemble des parties
prenantes et quelle donnera lieu des changes nourris tous les niveaux: cela
permettra de faire merger un consensus sur un ensemble dactions stratgiques
engager de faon concerte par tous. Ainsi la matrise des technologies cls permettra nos entreprises de relever les dfis dune concurrence internationale accrue.
Alain BUGAT
Prsident de lAcadmie des technologies

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MTHODOLOGIE
LA GOUVERNANCE
Cette tude, pilote par la DGE (Direction gnrale des entreprises) a t
mene par Erdyn (mandataire du groupement) et Alcimed. Lexpertise
technique sur la ralisation des cartographies et de la reprsentation systmique a t apporte par lAtelier Iceberg (sous-traitant).
Le Comit de pilotage: instance de suivi de lavancement de ltude, il
sest runi au moins une fois par mois tout au long de la mission. Prsid
par la DGE, il runissait galement Bpifrance, le ministre en charge de la
recherche, celui en charge de lcologie, la DGA (Direction gnrale de
larmement) et lANR (Agence nationale de la recherche).
Le Comit stratgique: prsid par M. Varin (Prsident dAreva), il sest
runi quatre fois au cours de ltude. Cest linstance souveraine dans la
slection des technologies cls retenues et le garant de la mthodologie
suivie tout comme de la qualit des rsultats.

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LES GRANDS PRINCIPES


Technologies Cls 2020a fait lobjet dun cahier des charges en volution
par rapport aux exercices prcdents. Pour tenir compte de ces changements, les principes suivants ont t mis en uvre:

Principes

Consquences
mthodologiques

Avoir une approche


market pull plutt que
technology push

Structurer la mthodologie et les livrables


autour des besoins (dans une acception
inspire des travaux de Maslow1) et non
plus de familles technologiques.

Inscrire les Technologies


Cls 2020dans les scenarii
europens et mondiaux
pour favoriser le dveloppement linternational
des entreprises franaises

Mobiliser au dbut de ltude les nombreux exercices de prospective de niveau


international existants: FAO, OCDE, OMS,
JRC, Forum International des Transports,
AIE en plus des travaux franais (tudes
PIPAME, feuilles de route de lADEME )

Tenir compte des stratgies dinnovation rcemment rdiges


par les acteurs territoriaux

Mobiliser les feuilles de route stratgiques


des ples de comptitivit, les S3(smart
specialisation strategy) des Rgions
et les acteurs ayant pilot llaboration
de ces documents pour renforcer
la cohrence entre les politiques
nationales et territorialises

Avoir une vision systmique des technologies


cls pour renforcer
leur intgration
dans les politiques
industrielles

Qualifier et quantifier les relations entre


technologies cls et laborer des reprsentations graphiques permettant de comprendre les consquences de labandon
dune technologie cl sur les autres
pour renforcer la cohrence de dclinaisons sectorielles et territoriales

En accord avec le premier principe nonc dans le tableau ci-dessus, nous


avons donc organis la ralisation des travaux et la restitution des rsultats
sur la base dune pyramide des besoins dfinissant neuf domaines:

1. La pyramide des besoins schmatise une thorie labore partir des observations ralises dans les annes
1940par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation. Larticle o Maslow expose sa thorie de la motivation, A Theory of Human Motivation, est paru en 1943. Il ne reprsente pas cette hirarchie sous la forme
dune pyramide, mais cette reprsentation sest impose. Maslow parle, quant lui, de hirarchie, et il en a
une vision dynamique. La pyramide est constitue de cinq niveaux principaux: Survie; Scurit; Appartenance;
Reconnaissance/Estime; Ralisation de soi. Nous recherchons dabord, selon Maslow, satisfaire chaque besoin
dun niveau donn avant de penser aux besoins situs au niveau immdiatement suprieur de la pyramide.
Ces travaux ont t utilement, de notre point de vue, complts par ceux de McClelland, psychologue qui a
tudi dans les annes 60le lien entre le dveloppement conomique dun pays et sa culture entrepreneuriale
(dveloppement de projets dans un objectif de cration dentreprise). McClelland catgorise les besoins davantage en lien avec le milieu professionnel que le modle de Maslow.

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Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique
Environnement, HABITAT,
Sant et bien tre, Scurit
Alimentation

Le domaine Numrique couvre un ensemble de besoins qui peuvent


tre lis aux besoins de communications distance, aux rseaux sociaux,
la numrisation des contenus Si lorigine les technologies du numrique pouvaient plutt apparatre comme tant des solutions certains
besoins, elles sont aujourdhui, dans nombre de socits dveloppes,
perues comme tant des besoins en tant que tels, consubstantiels de la
socit digitale.

MISE EN UVRE
Le processus de slection des technologies cls
135technologies issues
dune enqute en ligne auprs
des acteurs des cosystmes
dinnovation

439technologies issues
des feuilles de route stratgiques
des ples de comptitivit
et des experts de la DGE

Constitution dune liste unifie


de 361technologies soumise
lavis de lAcadmie
des technologies
et la validation du Comit
stratgique

104technologies

Constitution de 9groupes dexperts

51technologies

Comit stratgique

47technologies cls

N.B.: si la logique globale de chaque tape est darriver un nombre plus restreint de technologies retenues, il
a pu tre introduit diffrents moments de nouvelles suggestions par les personnes consultes (Acadmie des
technologies, Comit stratgique et groupes dexperts).

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Lenqute en ligne initiale: en complment de la liste des 439technologies


issues du recueil fait par la DGE travers les feuilles de route stratgiques des
ples de comptitivit et la mobilisation de ses experts, Erdyn et Alcimed ont
dploy une enqute en ligne auprs des acteurs des cosystmes dinnovation. 454personnes ont ainsi t sollicites:

Enqute cosystmes dinnovation: 454personnes sollicites


6%
17 %

5%
7%

2%
1%
2%
13 %

4%
3%

6%

7%
4%
17 %

3%
1%

2%

Conseils Rgionaux

Consortia de valorisation thmatique

Instituts techniques agricoles

Bpifrance

Entreprises

Instituts pour la transition


nergtique

Instituts Carnot

Fdrations professionnelle

KIC

Centres de ressources
technologiques

Fonds dinvestissement

Chercheurs acadmiques

Comits stratgiques
de filire

Incubateurs

Ples de comptitivit

Centres techiques industriels

Instituts de recherche technologique

Les ples de comptitivit se sont tout particulirement mobiliss puisque


45,7% des rponses manaient deux. On trouve ensuite les Instituts Carnot
(10,7% des rponses) et les CSF (Comits stratgiques de filire; 7,9% des
rponses).
LAcadmie des technologies: reprsente au Comit stratgique, elle a
jou un rle important dans le processus de slection des technologies cls.
Son implication a t acte lors du premier Comit stratgique. Les dlibrations ont t menes en commission sur la base de lexpertise des membres.
Les groupes dexperts: nous avons organis un groupe pour chacun des
neuf domaines. 256personnes ont t sollicites, 131ont rpondu lenqute en ligne qui a permis de prparer les ateliers et 103ont pu venir ces
ateliers. Nous avons tenu assurer une diversit de participants: organismes
de recherche, ples de comptitivit, IRT, ITE, et bien videmment des entreprises de toutes tailles. Pour chacun des neuf domaines, une runion a t

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organise. Les participants ont t invits dfinir les technologies cls


retenir sur la base des critres suivants:
Ladquation

par rapport lhorizon temporel de ltude,

Les

perspectives de march au niveau mondial (taille et / ou taux de


croissance),
Les

atouts des acteurs franais (notamment les entreprises).

Les travaux avaient t prpars par une enqute en ligne permettant


de recueillir les avis au regard de ces critres et, si besoin, de rflchir
aux manques dans les listes proposes. Cette enqute a galement t le
moyen de recueillir lopinion des personnes ne pouvant tre prsentes lors
des runions.

Enfin, une comparaison avec dautres exercices de prospective et avec la


NFI (Nouvelle France Industrielle) a t faite:
Auteur

Titre

Commission Europenne

Key Enabling Technologies (KET)

Ericsson

Les 10tendances technologiques qui vont


exploser en 2015

Industries et Technologies

15leviers dinnovation pour 2015

MIT

10breakthrough technologies 2015

Parlement Europen

Ten technologies which could change our


lives

Thomson Reuters

The World in 2025


10predictions of innovation

World Economic Forum

Top 10emerging technologies of 2015

Ces lments ont t utiliss la fin du processus de slection.

La construction des fiches et des monographies


Ces documents ont t construits sur la base:
De recherches bibliographiques menes au niveau franais et international,
Des informations recueillies tout au long du processus de construction
de la liste des technologies cls 2020(enqutes en ligne et groupes de
travail),
De

lexpertise sectorielle des consultants dErdyn et Alcimed,

Des avis et conseils formuls par les membres du Comit de pilotage et


les experts sectoriels de la DGE et autres agences et administrations reprsentes au Comit de pilotage.

Les entreprises recenses au niveau des fiches lont t sur la base de leur
rle dans la chane de valeur (forte influence) ou dexpertises spcifiques
dveloppes et en phase avec les perspectives traces dans ce rapport.
La reconnaissance de leur niveau dexpertise travers dautres tudes
ou des distinctions particulires (Concours mondial dinnovation ) a

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galement t un facteur didentification et de slection. Ce travail a t


men au cours du second trimestre 2015grce lexpertise des consultants impliqus dans cette mission, de recherches documentaires complmentaires, et des suggestions apportes par les membres du Comit de
pilotage Technologies Cls 2020.

Le dveloppement dune analyse systmique


la diffrence des prcdentes ditions, une technologie cl 2020peut
tre rattache plusieurs domaines (on parle alors de technologie transversale, comme par exemple lintelligence artificielle ou les capteurs). Par
ailleurs, par rapport lexercice prcdent, la prise en compte des liens
entre technologies cls a t affine en indiquant le sens de la relation et
son intensit.
Les liens entre les technologies cls ont t caractriss lors des diffrentes
enqutes et valids par les consultants dErdyn et Alcimed. Ces donnes
ont permis de construire un plan dinfluence / dpendance inspir des
travaux de Michel Godet. Sur la base de ce document de travail, Atelier
Iceberg a mis en uvre son expertise dans la mise en forme des donnes
de ce type.
Ces reprsentations ont pu tre utilises lors des processus de slection
afin dclairer les choix sur les consquences de llimination dune technologie cl sur le systme dans son ensemble ou par rapport lun des
neuf domaines en particulier. Ce mode de reprsentation est aussi utilis
pour reprsenter et mettre disposition les rsultats de ltude Technologies Cls 2020. Afin dadapter au mieux le format de restitution des
rsultats, un groupe de travail a t organis avec des PME utilisatrices
avres ou potentielles de Technologies Cls pour bnficier de leurs retours dexpriences sur la prcdente dition et de leur avis sur diffrentes
propositions pour le prsent exercice.

La construction dun annuaire


Chaque fiche technologie cl recense des acteurs cls appartenant diffrentes catgories (entreprises, acteurs acadmiques, IRT, ITE, IHU, ples
de comptitivit, Instituts Carnot ) qui, bien que ne constituant pas une
liste exhaustive, sont reprsentatifs de la position de la France. Tous ces
acteurs sont repris dans un annuaire. Celui-ci intgre galement dautres
acteurs utiles au dveloppement des technologies cls (par exemple, tous
les ples de comptitivit et SATT sont prsents dans lannuaire) et venant
complter ceux cits dans les fiches.

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DOMAINES
DAPPLICATION

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Technologies cls 2020

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Xavier RemonginMin.agri.fr

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ALIMENTATION

Dfinition
Le secteur de lalimentation est un secteur dactivit
correspondant lensemble des entreprises des secteurs primaires et secondaires qui participent la production de produits alimentaires finis. Il regroupe deux
ensembles:
Lagriculture (comprenant levage et cultures), qui
fournit les intrants lindustrie agroalimentaire;
Lindustrie agroalimentaire, qui transforme des produits animaux et vgtaux en denres alimentaires.

Xavier RemonginMin.agri.fr

Le secteur agroalimentaire regroupe les activits de


conception, de production et de commercialisation
de produits alimentaires issus de lagriculture ou du
secteur alimentaire lui-mme (produits alimentaires
intermdiaires). Les cultures dagro-ressources des
fins non alimentaires (pharmaceutiques, chimiques,
textiles, nergtiques) bien que lies des filires agroindustrielles spcifiques, sont comprises dans le champ
de cette tude.

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie


gnomique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de

gnration

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

Fabrication additive

Transversale

5me

17

Microfluidique

Transversale

18

Mtaomique

Transversale

26

Ingnierie gnomique

Transversale

27

Solutions innovantes de protection


et de stimulation des vgtaux

Spcifique

28

Souches de probiotiques
pour la bioprservation et la nutrition

Spcifique

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Alimentation

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Le secteur de lalimentation fait face de nombreux
volutions et dfisimpactant la fois lamont de la
chane au niveau de lagriculture, et laval au niveau
des acteurs agroalimentaires, tels que:
Laugmentation de la population mondiale;
Lexploitation de ressources finies et une hirarchie
des usages associe;
Le dveloppement durable et la rduction du gaspillage alimentaire;
La volatilit du cours des matires premires agricoles;
Le changement des habitudes alimentaires;

La population mondiale actuelle de 7,2milliards devrait augmenter de prs dun milliard de personnes
au cours des 10prochaines annes, pour atteindre
8,1milliards en 2025et 9,6milliards en 20501. Cette
volution, rcurrente depuis le dbut du 20e sicle,
cre une forte demande pour les produits agricoles
et alimentaires. Combine une sous-alimentation
chronique dans certaines rgions du globe, la production de ressources locales dans des rgions aux
climats difficiles (scheresse, priodes de mousson)
par des populations largement sous-quipes constitue un vritable dfi pour le secteur de lalimentation
dans son ensemble. Dautre part, une concurrence
pour les ressources agricoles sinstalle entre les produits alimentaires, lindustrie, lhabitat, et finalement
les produits avec des applications plus forte valeur
ajoute, tels que les biocarburants. Mme si la lgislation europenne affiche une volont de promouvoir
en priorit la valorisation des coproduits des cultures

La scurit alimentaire;
Lhyper-segmentation des marchs cibles par opposition aux marchs de masse.

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1 Perspectives de la population mondiale: rvision de 2012, Nations-Unis,


2012

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ou de ressources nentrant pas en concurrence avec


les ressources alimentaires, cette tendance renforce les
questions sur la disponibilit des ressources agricoles.
Concernant le second point, les besoins lis laugmentation dmographique se conjuguent avec une
volution importante des comportements alimentaires,
aussi bien dans les pays dvelopps que dans les pays
mergents. En effet, les populations des BRICS tendent
adopter un comportement alimentaire de plus en plus
proche de celui des Europens ou Amricains et donc
augmenter la consommation de viandes et de crales.
Cela pse fortement sur la demande pour plusieurs
ressources agricoles, llevage bovin tant fortement
consommateur de crales et deau.
Comme dans une majorit de pays, le march de
lalimentaire franais est en mutation permanente. Il
suit les grands mouvements de socit: lurbanisation, les mutations de populations (mtissage, vieillissement), le dveloppement durable, les nouvelles
attentes des consommateurs (praticit, bnfices sant). Les entreprises franaises sont le plus possible
lcoute des tendances de consommation, pour une
plus grande satisfaction de leurs clients. En effet, la
consommation volue avec des demandes pour une
nutrition plus quilibre et des produits respectueux

de lenvironnement, comme latteste la forte croissance des produits issus de lagriculture biologique, le
dveloppement des produits de sant et les initiatives
publiques dans le domaine. A cet gard, le Programme
National Nutrition Sant 2011-2015vise 4objectifs:
rduire lobsit et le surpoids dans la population, augmenter lactivit physique et diminuer la sdentarit
tous les ges, amliorer les pratiques alimentaires et
les apports nutritionnels, notamment chez les populations risque, ainsi que rduire la prvalence des
pathologies nutritionnelles.
Enfin, le cours des matires premires agricoles est un
facteur important considrer pour la comprhension
du march de la nutrition. En effet, sur les 8dernires
annes, le prix du bl a volu une moyenne de
200 la tonne avec une variation entre 100 dbut
2010et prs de 300 la tonne en 2007et 2012. Le
prix des olagineux, autres produits majeurs des marchs agricoles, a galement fait lobjet de fortes variations sur des priodes trs courtes. Ainsi, le cours tait
denviron 400 la tonne en avril 2014contre 600
dbut 2008et 200 en 2009. Quant au prix du sucre,
il a volu entre 200et 600 la tonne entre 2007et
2014et devient plus sensible aux alas du march en
raison de la sortie des quotas europens en 2017.

Figure 1: volution du cours du bl (A), des graines olagineuses (B) et du sucre (C) entre 2006et 20142

2 Agreste Conjoncture, Octobre 2014

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Alimentation

engagent galement les acteurs de lagroalimentaire


mieux rpondre aux enjeux nutritionnels et de scurit
alimentaire actuels.

Fotolia

RGLEMENTATION

La volatilit du prix de ces matires premires est lie


un ensemble de facteurs non matrisables tels que
des alas climatiques ou le contexte gopolitique. De
plus, lors de la flambe du prix de certaines matires
premires, certains gouvernements sont susceptibles de
prendre des mesures unilatrales pour approvisionner
leurs marchs intrieurs. Ces pratiques accentuent la volatilit des prix sur les marchs internationaux et la faible
visibilit pour les utilisateurs, comme fin 2011lorsque la
Russie, lun des principaux producteur mondial de bl, a
suspendu ses exportations en raison de la scheresse et
de tempratures leves dans le pays.
Afin de rpondre ces dfis et volutions, la stratgie
franaise dfinie par le Ministre de lAgriculture, de
lAgroalimentaire et de la Fort3 repose sur un renouveau du modle agricole franais, replaant lagronomie au cur du systme afin de mieux prendre en
compte les territoires, les ressources et les cosystmes
naturels, et passant par un appel la responsabilit individuelle des acteurs privs. Au sein de chaque filire
agricole, une meilleure gouvernance et une coopration renforce entre les acteurs conomiques doivent
tre mis en place pour soutenir les objectifs stratgiques de la France4. Le Programme National Nutrition
Sant5 et le Programme National pour lAlimentation6

3 Rapport Objectif Terres 2020, Ministre de lAgriculture et de la Pche, 2009


4 Stratgies de filires, Pour une agriculture comptitive au services des
hommes, Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la Fort, France
Agrimer, 2014
5 Programme Nationale Nutrition Sant 2011-2015
6 Programme national pour lalimentation (PNA): http://alimentation.gouv.
fr/pna

28

Le secteur de lalimentation par rapport aux autres


secteurs industriels est rgi par une importante rglementation: textes lgislatifs, normes et labels. Ceux-ci
font dsormais partie intgrante des changes tout au
long de la chane dapprovisionnement des produits
agricoles transforms, sans se limiter aux produits
bruts. Les enjeux de scurit alimentaire, dchanges
commerciaux, de gestion des prix et de prservation
des ressources y sont particulirement cls. Lensemble
de ces textes vise la fois rassurer le consommateur
en amliorant la transparence de linformation au long
de la chane alimentaire et tendre vers une meilleure
qualit des produits.
Le cadre lgislatif et rglementaire ne cesse de sadapter lvolution des technologies et des connaissances scientifiques sur les risques alimentaires et, de
faon directe, aux demandes manant des consommateurs. Au niveau europen, la Politique Agricole
Commune (PAC) a notamment intgr des objectifs
de scurit sanitaire afin de rpondre ces enjeux,
et sa dernire rforme en 2013vise renforcer les
objectifs de scurit et assurer une production
alimentaire viable tout en prservant les ressources
naturelles et les territoires.
Les rglementations se sont peu peu multiplies et
tendues des domaines plus divers du fait de la complexit grandissante des activits en jeu. Paralllement,
dans beaucoup de pays dvelopps, des changements
structurels et institutionnels se font jour dans lagroalimentaire, tandis que certaines tendances de la demande
des consommateurs renforcent le rle des normes et
labels dans la chane alimentaire. Par exemple, la question des Organismes Gntiquement Modifis (OGM)
a rcemment fait lobjet dune proposition de rforme
la Commission Europenne, assouplissant les conditions dautorisation dimportation de produits OGM sur
le territoire europen, mais permettant chaque tat
membre den refuser limportation sur son territoire,
en cas de motifs lgitimes. Les dbats autour de
cette rforme mettent en relief les enjeux cruciaux de
scurit alimentaire et dapprovisionnement en produits
agricoles sur le territoire des tats membres, la France

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adoptant par exemple une position conservatrice vis-vis de limportation dOGM sur son territoire.
Les filires dapprovisionnement transcendent de plus
en plus les frontires nationales, notamment grce
de nouveaux produits transforms et un cadre daction plus favorable aux changes internationaux. Des
normes minimales de qualit protgent les consommateurs, mais elles empchent souvent les acteurs de
la distribution, de la restauration et de la transformation, dans le systme alimentaire actuel, de diffrencier qualitativement leurs produits pour prserver ou
augmenter leurs parts de march alors quils doivent
soutenir la concurrence sur les marchs nationaux et
rgionaux. Des labels ou des normes nationales ou
europennes sont donc apparues pour combler ces
lacunes et mettre en avant certains produits limage
des AOC, AOP, IGP et produits Label Rouge.
Dans certains domaines, telles que celui des produits
sant, lEurope a rcemment lgifr afin de fournir un cadre harmonis aux industriels et une meilleure
grille de lecture aux consommateurs. Le rglement
n1924/2006, encadrant les allgations sant, a donc
cr 3catgories diffrentes dallgations sant rgies
par un article spcifique. Larticle 13.1, relatif aux allgations fonctionnelles gnriques, encadre lensemble
des allgations dordre gnral, dj prouves scientifiquement et qui peuvent tre utilises par lensemble des
acteurs du secteur. Larticle 13.5 permet la cration de
nouvelles allgations fonctionnelles par un industriel sur
la base dun dossier scientifique solide. Les allgations
autorises sous cet article sont protges par lEFSA dun
point de vue de la proprit intellectuelle et confrent
une exclusivit au demandeur. Enfin, les allgations
relatives la rduction dun risque de maladie et au
dveloppement infantile (article 14) se rapprochent des
produits pharmaceutiques car elles doivent prouver sans
ambigut une action sur une maladie, en prvention ou
en curatif. Lobtention dune allgation sous larticle14
confre galement une exclusivit et une protection de
la proprit intellectuelle pour le demandeur.

Figure 2: Rpartition de la production agricole


europenne en 2013(enmilliards deuros)7

En termes de commerce international mondial, lUnion


Europenne est le premier exportateur de produits
agricoles avec une valeur de 120Mds en 2013, suivie
des tats-Unis (115Mds) et du Brsil (65Mds)8.
La production nationale est principalement lie la
production vgtale (52% soit 42Mds), suivie par
la production animale (35% soit 26,5Mds). Le reste
de la production agricole franaise est lie aux services
et aux subventions aux produits. Parmi les productions
vgtales, la France se distingue par la force de son activit cralire et sa production vinicole. Au niveau de
la production animale, le lait, les bovins et la production avicole sont les principales ressources franaises.

MARCH ET PRODUCTION

Agriculture
La production agricole europenne a atteint 410Mds
en 2013dont 68% sur 6pays. La France est le leader
europen avec une production annuelle de 75Mds,
devant lAllemagne (53Mds) et lItalie (50Mds).

7 Agreste - Eurostat
8 Commission Europenne, 2014: Agricultural Trade in 2013: EU gains in com
modity exports

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Alimentation

Figure 5: Rpartition de la production des trois


principales crales cultives en Europe, par pays11
Figure 3: Rpartition de la production vgtale
et animale franaise en 2013, par typologie9

Au niveau europen, la France est particulirement


bien positionne dans llevage bovin, le pays disposant du premier cheptel avec 9,1millions de ttes loin
devant lAllemagne et le Royaume-Uni. Concernant les
autres animaux dlevage, la France se positionne au
troisime rang europen pour les porcs et les caprins,
et au cinquime rang pour les ovins.

Les olagineux, dont la France est le premier producteur europen avec 7, 181Mt, sont principalement
ddis au march franais; environ de la production est exporte vers lAllemagne, la Belgique et lEspagne. La production est majoritairement destine la
transformation, et les principaux secteurs utilisateurs
sont lhuilerie, les biocarburants, lalimentation animale, et lolochimie12.

Agroalimentaire
Lensemble des marchs franais de lalimentaire (entreprises de lindustrie, dartisanat commercial et du
commerce de gros agroalimentaires) reprsente un
chiffre daffaires de 349Mds en 2013, soit 16%
du march europen. La France se situe en seconde
position au niveau europen derrire lAllemagne
(371Mds soit 17% du march) et devant lItalie
(250Mds soit 11%)13.

Figure 4: Taille des principaux cheptels europens,


par pays10

Au niveau cralier, le pays est galement le leader sur


les 3principales crales cultives en Europe que sont
le bl, le mas et lorge avec respectivement 27%,
23% et 17% de la production europenne. Contrairement la France, lAllemagne, le Royaume-Uni, la
Pologne, la Roumanie, lItalie ou lEspagne sont quant
elles plus spcialises sur une ou deux typologies de
productions cralires.

Figure 6: March europen de lalimentaire, par pays

11 Agreste, mmo 2014- Eurostat

30

9 Agreste - Eurostat

12 Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la Fort, France Agrimer,


2014

10 Agreste, mmo 2014- Eurostat

13 Agreste, mmo 2014- Eurostat

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En 2013, lindustrie agroalimentaire franaise, qui a


ralis un chiffre daffaires de 160,5Mds, transformait
70% de la production agricole franaise14. Malgr
la crise de 2008qui a pes sur la consommation des
mnages, lagroalimentaire est en croissance continue
voyant son chiffre daffaires passer de 138Mds en
2004 157Mds en 2011puis 160,5Mds en 2013.
Cette croissance du march est notamment lie au
dveloppement de nombreuses niches alimentaires
destines des populations particulires. Parmi elles,
les produits sans gluten, le halal, les produits biologiques ou encore les aliments sant reprsentent
des tendances fortes. titre dexemple, les produits
biologiques psent 4,1Mds en France reprsentant
2% du march franais en 2013, contre 1% en 2006.
Leader mondial des exportations de produits agroalimentaires jusquen 2007, la France est maintenant le
5e exportateur mondial derrire les tats-Unis, les PaysBas, lAllemagne et le Brsil15. Ainsi, 27% du chiffre
daffaires franais du secteur est ralis lexport, ce
qui a gnr un excdent commercial de 8,5Mds,
plaant cette industrie en troisime position des
contributeurs positifs la balance commerciale franaise derrire laronautique et la chimie. Cependant,
la demande intrieure est peu dynamique en France
compare dautre pays, mme si le budget alimentaire reprsente une part significative du budget des
mnages avec 10% contre 16% pour le logement et
11% pour les transports.
Ainsi, si la France compte sur dimportants atouts pour
prserver sa position dexportateur agricole et agroalimentaire, lentre en jeu possible de nouveaux pays
mergents comme exportateurs mondiaux pourrait
menacer le dynamisme du secteur de lalimentation, le
march intrieur tant dautre part peu porteur.

Les grandes tendances


Sur un march trs concurrentiel et en constant renouvellement, les acteurs de lalimentation font preuve
dune forte capacit dinnovation, aussi bien sur le plan
technologique et marketing, avec notamment lessor
des objets connects dans tout le secteur, que dusage.

14 ANIA
15 OMC, 2012: Statistiques du commerce international

TECHNOLOGIQUES

Numrique et objets connects


Le march de lagriculture numrique pour les professionnels prsente une croissance soutenue et des
applications varies: gestion et optimisation de la production, minimisation des risques, optimisation de la
gestion phytosanitaire des parcelles grce aux drones,
aux puces connectes, aux capteurs, etc. Paralllement,
le dveloppement de loffre dobjets connects destins aux consommateurs est une tendance importante.
Cette offre permet de rpondre des enjeux cls pour
les consommateurs: traabilit des aliments, croisement entre nutrition et sant, gestion des stocks, etc.,
mais galement de renouveler les usages: marketing
golocalis, nouveaux modes de distribution, gestion
de stocks, personnalisation des aliments De grands
acteurs internationaux comme McDonalds, Mondelz,
mais galement en France Danone (avec la Smart
Drop dEvian), Auchan (avec une application permettant de crer une liste de courses collaborative et un
parcours dachat optimis en magasin), SEB (avec par
exemple le cuiseur connect Nutricook Connect)
ou Pernod Ricard (avec la bibliothque de spiritueux
connecte), se positionnent sur ce march.

Produits sant
Nouvelles recettes
Lintrt croissant des consommateurs pour la nutrition et le bien-tre, et les avances scientifiques et
cliniques reliant la nutrition et la prvention des maladies, poussent les industriels laborer de nouveaux
produits ou recettes forte valeur ajoute nutritionnelle, organoleptique et pour des populations cibles.
Ainsi, la majorit des projets soutenus (34%) par les
ples de comptitivit et BPI France dans le domaine
agroalimentaire sinscrivent dans lun de ces trois segments de march16.
Alicaments
Certains projets vont au-del dune nouvelle proposition de produit et visent, soit dvelopper des ingrdients via de nouveaux procds sinscrivant dans le
cadre rglementaire novel food, soit dvelopper des aliments et ingrdients (produits alimentaires

16 Agriculture Agroalimentaire, Linnovation dans les entreprises, BPI France/


Ple IAR

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31

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Alimentation

intermdiaires) fonctionnels, ou complments alimentaires, pouvant justifier dune allgation de sant grce
la dmonstration clinique des effets souhaits.
Le rglement n1924/2006encadrant les allgations
sant limite fortement lusage des allgations sur les
diffrents produits alimentaires et offre au consommateur une garantie quant aux spcificits du produit
concern. Les allgations gnriques telles quela
vitamine C contribue rduire la fatigue, non exclusives et utilisables par tous les industriels, noffrent pas
de caractres diffrenciant et ne donnent pas lieu des
avances technologiques. En revanche, les allgations
spcifiques (article 13.5) et les allgations relatives
la rduction dun risque de maladie et au dveloppement infantile (article 14) offrent une possibilit de

diffrenciation par linnovation et la proprit intellectuelle. En effet, ces dernires doivent tre nouvelles et
scientifiquement dmontres. LAgence Europenne
de Scurit des Aliments (EFSA) a ainsi le pouvoir daccorder une exclusivit aux industriels sur toute nouvelle
allgation relevant de ces 2articles, ce qui stimule linnovation la fois sur le dveloppement de nouveaux
ingrdients et de nouveaux produits finis.
Toutefois, fin 2014, seules 31demandes ont t acceptes, soit un taux de russite de 15%. Cela dmontre la difficult obtenir ces nouvelles allgations
spcifiques et relatives la rduction dun risque de
maladie et au dveloppement infantile mais aussi lintrt quelles offrent en matire de srieux, de qualit
et de protection.

Figure 7: tat des demandes dallgation spcifiques et relatives la rduction dun risque de maladie
et au dveloppement infantile entre 2008et 2012, en Europe

Lensemble des grands acteurs franais de lagro-industrie investissent ce march depuis une trentaine
dannes. Ainsi, ds 1987, Danone a lanc son premier produit avec Bio au Bifidus actif, suivi en 1994par
Actimel, produit majeur de sa gamme, et plus rcemment Danacol. Sofiproteol, rcemment rebaptis Avril,
a dvelopp plusieurs gammes axes sur lutilisation
des omgas 3et 6dans les huiles de la marque Lesieur.
Lactalis est galement prsent avec sa gamme BA.

OGM
Les organismes gntiquement modifis visent obtenir des plantes meilleur rendement, plus rsistantes

17 EFSA Analyse Alcimed

32

aux conditions environnementales difficiles et/ou rsistantes des pathognes/maladies.


En termes dingnierie gnomique, la transgnse
reste la technologie la plus utilise pour la production de plantes gntiquement modifies. Toutefois,
face aux barrires rglementaires rencontres dans de
nombreux pays europens, les industriels utilisent de
nouvelles technologies qui permettent dchapper
ces rglementations. Ainsi, la mutagnse dirige permet de modifier lexpression de gnes endognes, par
traitement chimique ou irradiation. Lusage de mganuclases se rpand auprs des semenciers pour amliorer leurs produits. Cette technique en plein essor
depuis quelques annes fait lobjet dtudes auprs
de lEFSA. Le caractre OGM ou non des plantes ainsi
transformes na pour le moment toujours pas t
arrt par lEFSA.

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Nouveaux procds
Optimisation des procds depremire transformation
La recherche de nouveaux actifs ou de la prservation
de leur qualit se fait notamment via le dveloppement de nouvelles technologies dextraction et de
purification faisant appel, par exemple, la micro encapsulation ou des procds enzymatiques. La bioproduction constitue un enjeu cl pour les industries
agroalimentaires, pour la production de nouveaux ingrdients, par exemple. Des solutions pour loptimisation des procds de 1re transformation des produits
agroalimentaires (technologies laitires et fromagres,
technologies de fermentation et de salaison, nouvelles
souches probiotiques, par exemple), technologies issues de biotechnologies, sont galement attendues.
Procds de production
Loptimisation des procds de dcoupe est galement
un dfi pour lindustrie alimentaire, ces tapes de production tant consommatrices de temps et dnergie.
Cela passe notamment par des outils de reconnaissance 3D pour les produits les plus complexes (dcoupe danimaux par exemple). Enfin, lamlioration
des procds de chauffage et de strilisation est une
piste actuelle pour rduire la consommation nergtique, amliorer lefficacit des procds et permettre
la prservation de micro-organismes dintrt.
Limpression 3D est une technologie tudie par de
nombreux acteurs de lagroalimentaire. Elle pourrait
permettre damliorer lefficacit des productions actuelles, permettre de fabriquer de nouveaux produits
ou rpondre de nouvelles demandes telles que la
fabrication domicile.

Analyse microbiologique et traabilit


(hygine et scurit des aliments)
La connaissance et la matrise des cosystmes microbiens reprsentent un enjeu important pour lindustrie
agroalimentaire, dune part pour lamlioration de la
qualit nutritionnelle des denres (on connait ainsi peu
ou pas laction probiotique des aliments fonctionnels),
dautre part pour la scurit sanitaire et le rallongement de la dure de vie de ces denres.
Les crises sanitaires auxquelles les industriels ont d
faire face ces dernires annes les obligent aujourdhui
dtecter au plus tt les contaminants quels quils
soient. On assiste donc un changement de fond dans

le domaine du contrle et de lanalyse alimentaire: le


dveloppement des techniques de mesure et de modlisation devront permettre la dtection non cible
mais exhaustive des composs alimentaires afin danticiper les risques. Ainsi, comme pour la sant humaine,
le dveloppement de la biologie molculaire ainsi que
le dveloppement de nouvelles techniques de dtection (spectromtrie de masse, mtaomique, nouveaux
capteurs spcifiques, microfluidique, etc.) seront cls
pour rpondre ce dfi sanitaire en nutrition. Enfin,
les technologies augmentant la traabilit, telles que
les puces RFID, les emballages instruments par dtection de traceurs, de microorganismes ou les intgrateurs temps/temprature, rpondent galement un
enjeu de rduction du gaspillage alimentaire, auquel
les consommateurs sont de plus en plus sensibles.

Agriculture de prcision
Loptimisation des cultures est un souci rcurrent de
lindustrie alimentaire et lagriculture de prcision
une tendance forte. Il sagit dun principe de gestion des parcelles agricoles qui vise loptimisation des
rendements et des investissements, en cherchant
mieux tenir compte des variabilits des milieux et des
conditions entre diffrentes parcelles ou lchelle
intra-parcellaire. Ce type de culture requiert lutilisation de nouvelles technologies, telles que limagerie satellitaire et linformatique. Il sappuie sur
des moyens de localisation dans la parcelle comme
le positionnement par satellite de type GPS ou lutilisation de drones, qui permettent une plus grande
efficacit dans les semis, le suivi des cultures et de la
rcolte. Lagriculture de prcision permet galement,
grce au suivi prcis des cultures, de limiter le recours
aux traitements phytosanitaires et doptimiser lirrigation. Lusage de biostimulants constitue enfin une
tendance importante.
Lagriculture de prcision et le dveloppement de
solutions innovantes de protection et de stimulation
des vgtaux trouvent leur prolongement dans diffrentes pratiques et technologies en mergence.
Au Japon, Toshiba, Fujitsu et Panasonic ont lanc
de vritables usines lgumes visant la production
dune varit de produits dans des locaux clos et sous
conditions contrles. Pour dcrire son usine, Toshiba
emploie les termes suivants: clairages fluorescents
spciaux optimiss pour la croissance des vgtaux,
un air conditionn qui maintient toujours la mme

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33

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Alimentation

temprature et un degr dhumidit constant, un dispositif de surveillance de ltat physique des plantes
et des quipements de strilisation pour lemballage
des produits18.
Au niveau individuel, le jardinage de prcision est galement une pratique mergente. Aprs de longues
recherches scientifiques, Parrot, socit franaise, a
rendu lhorticulture de prcision accessible au grand
public avec Flower Power, un systme darrosage
contrl via une application mobile.

INDUSTRIELLES
Les acteurs traditionnels de lalimentation sont de plus
en plus largement concurrencs par les acteurs de la
distribution qui commercialisent des produits sous
leur propre nom en marque de distributeur (MDD)19.
Initialement suiveurs, ces acteurs se dmarquent
aujourdhui par leur capacit dinnovation, qui vient
empiter sur le territoire des acteurs traditionnels. En
moyenne, une innovation sur cinq en Europe est une
MDD. Les acteurs de la distribution dveloppent de
nouvelles gammes et de nouveaux produits en ciblant
des segments de marchs particuliers (femmes, seniors, sportifs, etc.). Cependant, en France, une guerre
des prix intensive et la concurrence de produits trangers bas prix tendent menacer les parts de marchs
des marques de distributeurs.
En parallle, une modification des pratiques dans les
exploitations agricoles sest fait jour au cours des dernires annes. Les exploitations agricoles fonctionnant
sur un modle intensif, reposant sur le recours aux intrants et linnovation phytosanitaire, laissent place la
marge des exploitations en agriculture biologique ou
raisonne, prenant mieux en compte les cosystmes
et les mcanismes naturels pour assurer leur productivit en prservant leur environnement.

DUSAGE
Lvolution de la socit a entran de nombreuses
modifications dans les comportements alimentaires et
dans les attentes des consommateurs vis--vis des produits quils achtent. Ainsi, trois principales tendances
dusage peuvent tre cites:

18 http://www.youtube.com/watch?v=AoFZD-YUb38#t=25
19 Centre de Recherche pour ltude et lObservation des Conditions de vie, Le
dveloppement des MDD et les stratgies des industriels de lalimentaire, 2007

34

Le snacking et les repas en mobilit. Cette tendance


modifie profondment le concept des repas et pousse
les industriels innover, notamment sur le format des
produits (sachets individuels, produits prts consommer, etc.) ou le dveloppement de produits spcifiques;
La demande de produits sans: sans gluten, sans
OGM, sans lactose, sans huile de palme, sans sucre,
etc., est en forte progression depuis plusieurs annes.
La croissance de ce segment est soutenue par llargissement dun public au dbut restreint: par exemple,
les produits sans gluten, destins originellement aux consommateurs souffrant dintolrances,
sadressent dsormais au grand public en devenant
produits bien-tre.
Le dveloppement durable, notamment dans les
produits et emballages:
Production durable dans les exploitations agricoles
Produits biologiques: Cette tendance entrane
une hausse importante des parcelles cultives, qui
ncessite la mise en place de nouvelles conditions
de culture et le dveloppement de technologies
permettant de respecter les critres des labels bio
sans trop rduire les niveaux de productivit. Au
niveau de lindustrie alimentaire, lusage de ces
produits est galement en croissance;
Emballages biodgradables, compostables ou
recyclables pour rpondre aux nouvelles attentes
des consommateurs et limiter limpact environnemental des produits.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Lagriculture et lindustrie alimentaire sont un atout
pour la France. Ces secteurs contribuent fortement
la sant de lconomie franaise via leur contribution
positive au solde commercial et leur rle dans le dveloppement conomique des territoires.
Les industries agro-alimentaires constituent une
chane dite farm to fork, allant de lagriculture
jusqu la distribution puis au consommateur, avec
une relle interdpendance entre chacun des maillons.
Le secteur de la nutrition sappuie sur de multiples filires (production, transformation, agroquipement et

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distribution) disposant dun niveau de structuration,


dintrants (animal, vgtal) et dacteurs htrognes
(agriculteurs, industriels transformateurs, coopratives, distributeurs, etc.). Ainsi, la diversit du secteur,
qui participe sa richesse, constitue galement une
difficult pour obtenir une vision claire et partage de
lensemble des acteurs.

Filire du secteur et des initiatives locales ont notamment pour objectif de renforcer ce lien entre acteurs
et de participer structurer les diffrentes filires. Ces
dmarches doivent galement permettre aux acteurs
du secteur agricole de ngocier au mieux les nouveaux
dfis lis la rforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en 2013.

Nombre de filires sont trs structures autour dun


ou de quelques acteurs industriels trs bien implants
la fois au niveau local, national voire international.
La filire franaise des olagineux sest ainsi structure autour dun acteur principal, le groupe industriel
et financier Sofiproteol (Avril), qui valorise une grande
partie de la production olagineuse en France, aussi
bien dans lalimentaire que dans dautres dbouchs.
La filire du sucre sest clairement organise autour
dorganisations professionnelles telles que la Confdration Gnrale des Planteurs de Betterave et dindustriels sucriers (Tereos-Syral, Cristal Union, Saint-Louis
ou Lesaffre) alors que 4industriels (Roquette, Cargill,
Tereos-Syral, Chamtor) structurent la filire amidonnire franaise. Dans le cas de la filire des agroquipements, quoique majoritairement constitue de petites
entreprises, le rseau de distributeurs renforce le lien
entre constructeurs et utilisateurs, et le dynamisme du
march national soutenu par la diversit des cultures
et des systmes dexploitation lui permet de maintenir un niveau de production haut, voire de laugmenter et datteindre un chiffre daffaires de 6Mds en
201320. Quelques acteurs de taille importante, tels que
Pellenc, Sulky Burel et Manitou restent prsents sur le
march international. Ainsi, malgr le nombre important dagriculteurs ou de socits impliques dans ces
filires, la structuration est suffisamment importante
pour permettre une valorisation conomique des ressources.

La mme anne, les 11


852
entreprises du secteur alimentaire ont ralis un chiffre daffaires de
160,5Mds et employaient 492727personnes rparties sur tout le territoire national21. Ces socits sont
plus de 98% des PME/TPE. En 2010, au dernier
recensement agricole, le secteur agricole reprsentait
500000exploitations et 966000emplois.

En revanche, dautres filires disposent dun niveau de


structuration plus faible qui les expose des difficults
dordre conomique. Les industries de la charcuterie,
des plats prpars ou de la dcoupe de viande sont
encore principalement occupes par des PME. La faiblesse des investissements industriels sur certains segments de marchs et le lien distant entre les secteurs
agricoles et agroalimentaires contribuent rduire
la force du tissu franais. Le Comit Stratgique de

20 Irstea, 2014: Rapport de la mission agroquipements: Dfinir ensemble le


futur du secteur des agroquipements

Au niveau mondial, les grands groupes franais sont


classs partir du 13me rang mais occupent les premires places dans plusieurs secteurs. Cinq groupes
europens se classaient parmi les 15premiers mondiaux du secteur de lagroalimentaire et des boissons
en 2012: Nestl S.A., AB-Inbev, Danone, Heineken et
Lactalis. Les premiers groupes franais dans ce classement mondial sont Danone (13e position) et Lactalis
(15e), suivi par Pernod Ricard S.A en 43e position. Dans
le classement europen, Danone est en 3e position,
Lactalis en 5e, Pernod Ricard SA en 12e. Si lon consolide
lensemble des socits du groupe industriel et financier
Sofiprotol (Avril), celui-ci se situe la 18e place.
Sur certains segments de march, les entreprises franaises sont la toute premire place au niveau mondial. Ainsi, Danone et Lactalis sont les deux premires
entreprises du march des produits laitiers, Pernod
Ricard SA est le 2e groupe pour les vins et spiritueux
alors que Vivescia (avec Malteurop) et Soufflet sont
les deux premiers producteurs de malt. Enfin, Bonduelle est au 1er rang mondial pour la transformation
de lgumes. Si les gants mondiaux sont prsents sur
notre territoire, les entreprises franaises simplantent
galement ltranger pour se rapprocher des zones
de consommation. Les dernires sources disponibles
montrent que, par rapport aux autres secteurs industriels franais, ce sont les industries alimentaires (hors
boissons) qui ralisent le plus fort taux de chiffre
daffaires via des filiales implantes ltranger avec
plus de 15%, devant le secteur cokfaction et raffinage et lindustrie automobile.

21 ANIA

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35

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Alimentation

Figure 8: Classement des groupes franais en 2013


selon le chiffre daffaires du secteur agroalimentaire
et boissons

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
La France dispose de nombreuses structures de recherche ddies linnovation dans le domaine de

36

lalimentation. Ainsi, lINRA, le CNRS, lIfremer, lIRSTEA, le CIRAD, les Universits, les coles participent
la recherche dans ce domaine. Elles sont soutenues
par 11ples de comptitivit (Aquimer, Crales Valle, Qualimditerrane, Qualitropic, Terralia, Valorial,
Vgpolys, Vitagora, Agri Sud-Ouest Innovation, Nutrition Sant Longvit, Hippolia) couvrant lensemble
des sujets (crales, produits de la mer, qualit, semences, nutrition sant, etc.) ainsi que 4Instituts
Carnot (Qualiment, IRSTEA, IFREMER, ECSA). Quinze
Instituts Techniques Agroalimentaires (ITAI) labelliss
par le MAAF ont une mission de recherche technologique, dappui technique, dexpertise, de formation et
dinformation au service des entreprises.
En plus de cet appui scientifique et technique, de
nombreux outils financiers permettent daccompagner
les projets de R&D des entreprises mais aussi leurs
projets dinvestissement. La plupart sont financs par
le Programme des Investissements dAvenir.

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Matrice AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Premier producteur agricole europen,


avec un grand nombre de productions

Secteur compos en majorit de PME


et TPE

Deuxime producteur agroalimentaire


europen

Faible niveau dinvestissements industriels

Quelques entreprises de premier ordre


dans le classement mondial
des entreprises agroalimentaires (Danone,
Lactalis, Pernod Ricard, Avril)

Demande intrieure peu dynamique


Exposition de filires moins structures
des difficults conomiques

Dynamisme du secteur de
lagroquipement, avec quelques acteurs
denvergure internationale
Forte contribution du secteur la sant
de lconomie franaise
Structuration de nombreuses filires
constituant des chanes farm to fork
4e exportateur mondial de produits
agricoles et agroalimentaires
Renomme de nombreux produits
gastronomiques linternational
Capacit dinnovation des acteurs
du secteur alimentation

OPPORTUNITS
Enjeux lis laugmentation
dmographique conjugus lvolution
des comportements alimentaires
Mutations socitales (urbanisation,
vieillissement) et nouvelles attentes
des consommateurs (praticit, bnfices
sant, alimentation saine)

MENACES
Volatilit des matires premires
et impact concurrentiel
Enjeux de rglementation et rpercussions
sur la concurrence internationale
Comptitivit accrue de pays
avec une approche low-cost

Renforcement de lexport et
de la production locale sur de nouvelles
zones gographiques ou de nouvelles
typologies de consommateurs
Innovations lies au dveloppement
des services

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37

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Alimentation

SOURCES
http://www.fao.org/docrep/007/y4683f/y4683f06.htm
http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f06.htm
http://www.oecd.org/fr/tad/echangesagricoles/45013521.pdf
http://www.fao.org/docrep/w5800f/w5800f12.htm
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/HS_26_6-8_
cle836bd9.pdf
http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-Chiffres-cles-2012
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/
downloads/2012/10/Synth%C3%A8se-OSEOAgroalimentaire-2011.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/IAA-Panorama2014-web_cle4c47a6-2.pdf
Panorama des industries agroalimentaires, dition
2014, MAAF, 2014
Stratgies de filire, pour une agriculture
comptitive au service des hommes, MAAF, France
Agrimer, 2014
Objectif Terres 2020, Pour un nouveau modle
agricole franais, MAP, 2009
Les innovations technologiques, leviers de rduction
du gaspillage dans le secteur agroalimentaire: enjeux
pour les consommateurs et pour les entreprises,
PIPAME, 2014
Les industries agro-alimentaires face la volatilit
du prix des matires premires: quelles perspectives
lhorizon 2020?, PIPAME, 2012
Statistiques du commerce international, OMC,
2012
Agricultural Trade in 2013: EU gains in commodity
exports, Commission Europenne, 2014
Rapport de la mission agroquipements:Dfinir
ensemble le futur du secteur des agroquipements,
Irstea, 2014

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GLOSSAIRE
AOC: Appellation dOrigine Contrle
AOP: Appellation dOrigine Protge
EFSA: Agence Europenne de Scurit des Aliments
IAA: Industrie agroalimentaire
IGP: Indication gographique protge
MDD: Marque de distributeur

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CNRS Photothque - LAMOUREUX Richard

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SANT ET BIEN-TRE

Dfinition

Technologies cls du domaine

Dans le cadre de cette tude, le domaine de la sant


et du bien-tre regroupe plusieurs types dindustries:

N Intitul

Spcifique / Transversale

Pour le domaine de la sant:

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Les industries du mdicament;

Capteurs

Transversale

Les industries du dispositif mdical;

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Transversale

Les industries du dispositif mdical de diagnostic


in vitro.

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Pour le domaine du bien-tre, les industries impliques


sont celles de la cosmtique (hygine, maquillage,
soins dermatologiques et capillaires, parfums).

Internet des objets

Transversale

Infrastructure de 5me gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Spcifique

Fabrication additive

Transversale

Les activits historiques de ces entreprises, visant


dvelopper de nouvelles molcules pour le traitement
de pathologies et/ou de nouveaux dispositifs mdicaux
pour matriser notamment le diagnostic, la prvention
et le traitement de pathologies et/ou de nouvelles formulations afin de favoriser le bien-tre, sont actuellement fortement impactes par de nouveaux usages,
rendus notamment possibles par les technologies de
e-sant ou de sant mobile.
De plus, ces industries font face des dfis importants,
aussi bien au niveau socital que technologique ou
conomique, qui rendent les domaines de la sant et
du bien-tre particulirement cls pour le dveloppement industriel franais.

10 Cobotique et humain augment


11 Intelligence artificielle

Transversale

15 Procds relatifs la chimie du ptrole

Transversale

16

Recyclage des mtaux critiques


et terres rares

Transversale

17 Microfluidique

Transversale

18 Mtaomique

Transversale

21 Supercalculateurs

Transversale

26 Ingnierie gnomique

Transversale

29 Ingnierie cellulaire et tissulaire

Spcifique

30 Nouvelles modalits dimmunothrapie

Spcifique

31 Dispositifs bio-embarqus

Spcifique

32 Technologies dimagerie pour la sant

Spcifique

33

CNRS Photothque - LAMOUREUX Richard

Transversale

Exploitation numrique
des donnes de sant

Spcifique

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41

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Sant et bien-tre

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Avec lallongement de la dure de vie et le dveloppement des pays mergents, la demande en matire
de sant et de bien-tre est amene progresser
plus vite que la croissance mondiale lhorizon
2020, incitant la France disposer dun tissu comptitif dans ce domaine. La sant est ainsi identifie
comme un secteur stratgique et moteur pour
lconomie franaise dans lavenir, statut confirm
entre autres par le rapport Gallois1 et le rapport Lauvergeon2.

42

Les facteurs lorigine de la forte croissance de la


demande en matire de sant et de bien-tre sont
multiples.Il sagit en premier lieu de lvolution dmographiquemondiale et de son impact positif sur
cette demande. En effet, entre 2000et 2050, la
proportion de la population mondiale de plus
de 60ans devrait doubler,passant denviron 11%
22%, soit plus de deuxmilliards de personnes
de plus de 60ans. La plupart des personnes ges
dcdent de maladies non transmissibles, souvent
cumules (cardiopathies, cancer, diabte, etc.). De
plus, puisquelle saccompagne dun besoin de prise
en charge au long court, lvolution dmographique
cre des besoins importants en matire de sant,
tels que ladaptation du systme de soins et le
dveloppement de nouveaux moyens de diagnostic, de traitement ou daccompagnement
des patients3.

1 Trois priorits techniques et industrielles sont prsentes comme dcisives


dont la sant et lconomie du vivant, qui ouvrent des espaces de plus en plus
larges de recherche, dinnovation et de dveloppement industriel o la France doit
tre prsente- Louis Gallois, Pacte pour la comptitivit de lindustrie Franaise,
rapport au Premier ministre par, 5novembre 2012.

le rapport de la commission Innovation 2030 prside par Anne Lauvergeon.


Rapport de la Commission Innovation 2030, remis lElyse le 11octobre 2013.

2 La mdecine individualise figure ainsi parmi les 7ambitions dfendues dans

3 Communiqu de lOMS.

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En lien avec lvolution dmographique mondiale,


les maladies non-transmissibles, maladies chroniques en priorit, reprsentent un des enjeux
majeurs de la sant publique de demain. Les
modifications des habitudes de vie (alimentation,
sdentarit, etc.) et de lenvironnement (expositions
certains polluants et toxines) dans les pays dvelopps sont notamment un facteur de dveloppement
important pour des maladies chroniques comme les
maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabte, les
maladies respiratoires, etc., responsables de 63% des
dcs dans le monde4. Alors que les maladies cardiovasculaires constituaient en 2012la premire cause
de dcs dans le monde avec prs de 17,5millions5,
les cancers taient responsables de prs de 8,2millions de dcs6 et le diabte touchait en 2014prs
de 9% des adultes gs de 18ans et plus7. lhorizon 2020, les maladies cardiovasculaires pourraient
tre responsables de prs de 25millions de morts
dans le monde8 et lOMS estime que la frquence
mondiale des cancers pourrait augmenter de 50%
avec 15millions de nouveaux cas par an. En 2030,
le diabte sera la septime cause de dcs, touchant
80% les pays faible revenu. Face linquitant
dveloppement de ces pathologies, lenjeu pour les
politiques publiques de sant est triple: il sagit non
seulement de dvelopper des moyens thrapeutiques
pour mieux soigner ces maladies mais galement
daccompagner la prise en charge des patients sur
de longues dures et surtout daccrotre les efforts de
prvention des maladies chroniques.
Par ailleurs, limportance de la part des maladies infectieuses et parasitaires (pneumonie, diarrhe, malaria,
rougeole, VIH/sida, etc.) parmi les causes de mortalit
dans les pays en dveloppement incite ne pas les
ngliger9. Ainsi, lmergence ou la rmergence
de plusieurs pathologies infectieuses au niveau
mondial (telles que la tuberculose, Ebola, la grippe
aviaire, le chikungunya, etc.) et la possibilit que de

4 Donnes OMS sur les maladies chroniques, 2014(volutions enregistres


entre 2000et 2012)

nouvelles maladies mergent lhorizon 2020pousse


les acteurs de la sant intensifier leurs efforts de
recherche pour lutter contre ces nouvelles pidmies.
ct de ces besoins de masse se dveloppe dans les
pays industrialiss une attention particulire pour les
maladies orphelines (ne bnficiant pas encore de
traitement efficace) et les maladies rares (maladies
dont la prvalence est faible, infrieure 1/2000). Des
moyens de dpistage et/ou de traitement sont dvelopps afin didentifier et de traiter au mieux ces cas.
Ces pathologies, au nombre de 7000, toucheraient
350millions de personnes dans le monde10 dont
27 36millions en Europe11 et prs de 3millions en
France12. Elles constituent galement une proccupation de sant publique. De plus, elles bnficient de
procdures particulires de mise sur le march et de
protection de la proprit intellectuelle et reprsentent
donc des indications de plus en plus attractives pour
les industriels du secteur.
Ces nouveaux besoins sinscrivent cependant dans
un contexte de rationalisation des dpenses publiques de sant en Europe et aux tats-Unis qui
peut engendrer des limitations aux remboursements
des mdicaments, des dispositifs mdicaux et des prestations. En France, le dficit de la Scurit Sociale est
estim plus de 14milliards deuros en 2014dont environ 10milliards deuros pour la seule Assurance Maladie13. Dans ce contexte de matrise des dpenses de
sant, une nouvelle Stratgie Nationale de Sant a t
prsente en septembre 2013par le gouvernement.
Elle vise rorganiser le systme de sant autour du
mdecin gnraliste et faire une place plus importante
la mdecine prventive. En outre, face notamment
la progression des maladies chroniques, les notions de
parcours de soin et de vie sont amenes tre entirement repenses pour viser une prise en charge plus
complte des individus, une volution des pratiques et
une organisation plus efficiente du systme de sant.
Afin de rpondre au mieux lvolution de la demande
et des besoins des populations, lensemble des acteurs
franais a lanc le 25mars 2013, sous lgide des

5 Donnes OMS sur les principales causes de mortalit dans le monde, 2012
6 World Cancer Report 2014, IARC

10 Donnes Global Genes

7 Donnes OMS sur le diabte, 2014

11 Donnes Commission Europenne

8 Neal B., et al., Managing the global burden of cardiovascular disease,


European Heart Journal Supplments (2002) 4(Supplment F), F2-F6

12 Donnes Alliance Maladies Rares

9 Donnes UNICEF

13 Donnes du Ministre des affaires sociales, de la sant et des droits


des femmes.

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43

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Sant et bien-tre

Ministres de lconomie et de lIndustrie, des Affaires


sociales et de la Sant et de lEnseignement suprieur
et de la Recherche, le Comit Stratgique de Filire
Industries et Technologies de Sant, qui a dfini les
priorits suivantes:
Conforter et accrotre lattractivit de la France
comme lieu de recherche, de dveloppement et de
production pour les industries de sant;
Promouvoir le leadership franais en matire dinnovation mdicale;
Accrotre la solidarit de filire en amplifiant les partenariats public-priv;
Augmenter la participation de la France dans les
essais cliniques industriels;
Conqurir de nouveaux marchs lexportation.

Mdicaments
Perte de brevets et dveloppement de mdicaments
gnriques et biosimilaires
Lun des dfis majeurs auxquels lindustrie pharmaceutique doit faire face depuis plusieurs annes est larrive expiration de nombreux brevets de mdicaments chimiques et biologiques de premire
importance. Ainsi, sur le march mondial, pour tous
types de mdicaments confondus, les mdicaments
perdant leurs brevets entre 2011et 2015ont un volume cumul de ventes denviron 150milliards de dollars14. Cette dynamique devrait se renforcer lhorizon
2020avec les nouvelles arrives expiration de brevets.
Mdicaments gnriques:
De nombreux mdicaments chimiques phares sont
remplacs ces dernires annes par larrive massive de gnriques sur le march, dont le prix de
vente est gnralement de lordre de 50% infrieur
celui du mdicament original. La part des mdicaments gnriques sest ainsi accrue pour atteindre
19% en valeur et 41% en volume du march global
des pays de lOCDE en 201115. En 2013, en France,
le march des mdicaments gnriques reprsentait
ainsi 5,1milliards deuros de chiffre daffaires16. Sils
impactent les ventes classiques, les mdicaments

gnriques reprsentent cependant une opportunit de march consquente, tant pour les firmes
spcialises comme Teva, que pour les laboratoires
classiques: rachat ou ouverture de divisions, filiales
ou marques ddies telles que Biogaran pour Servier,
Zentiva pour Sanofi, Sandoz pour Novartis, etc.
Mdicaments biosimilaires:
Lexpiration des brevets concernant des mdicaments biologiques est un autre enjeu pour lindustrie pharmaceutique dans les 5annes venir avec
larrive expiration prochaine des brevets de 13biomdicaments qui ont gnr des ventes de 73milliards
de dollars en 201317. Les biosimilaires commercialiss en
France sont les rythropotines (Binocrit, Retacrit),
le filgrastim (Ratiograstim, Tevagrastim, Zarzio, et
Nivestim) et la somatropine (Omnitrope). Les premiers biosimilaires dun anticorps monoclonal, lanti-TNF
Remicade (infliximab), (Inflectra et Remsima) ont
obtenu une autorisation de mise sur le march europen
en septembre2013 mais ne pourront tre commercialiss en France qu chance du brevet de Remicade.
De plus, le mdicament biosimilaire Accor (filgrastim)
a reu un avis favorable pour loctroi dune autorisation
de mise sur le march par le Comit des mdicaments
usage humain (CHMP) de lEMA en juillet 201418. Cette
perte dexclusivit sur les biomdicaments reprsente
une relle opportunit pour les fabricants de biosimilaires (copie de produits biologiques hors brevet)19,qui
ont un prix de vente infrieur de lordre de 20 30%
par rapport aux mdicaments princeps, notamment
dans un contexte o la France a adopt une lgislation
presque unique au monde favorisant la substitution en
officine des produits dits biosimilaires dans le cadre
de la Loi de Financement de la Scurit Sociale 2014.20 A
contrario, limpact pour lindustrie pharmaceutique est
relativiser: si le taux de croissance du chiffre daffaires
des produits biosimilaires a fortement progress entre
2008et 2012, la part de march quils occupent reste
en effet rduite (ils ne concernent lheure actuelle
que moins de 10% des prescriptions21). Cela sexplique

17 Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics, IMS
Health, 2013
18 Biomdicaments en France: tat des lieux 2014. LEEM. Septembre 2014

44

14 Les brevets tombent mais la pharma sen relvera, Swissinfo, 18/01/2012

19 Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics, IMS
Health, 2013

15 Panorama de la sant 2013. Les indicateurs de lOCDE, 2013.

20 Article 47/LFSS2014

16 Les entreprises du mdicament en France: faits et chiffres, LEEM, 2013.

21 Mdicaments biosimilaires: tat des lieux, ANSM, septembre 2013.

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Restructuration et externalisation
Ce nouvel environnement concurrentiel entrane indniablement des mutations du modle conomique
de linnovation pour les industriels pharmaceutiques.
Cette volution du march pousse les acteurs industriels diversifier leurs sources de molcules en faisant
appel de nouveaux modes de collaboration en rseau,
entre la recherche publique et la recherche prive, par
exemple, ou via des partenariats internationaux. Lindustrie pharmaceutique a galement intensifi son effort de sous-traitance et dexternalisation de fonctions telles que la fabrication, la R&D et les mtiers
daval (marketing et fonctions commerciales), ainsi que
ses relations avec les autres secteurs industriels, en
particulier lindustrie chimique et les activits de
services (R&D scientifique). Lindustrie pharmaceutique franaise figure ainsi parmi les branches industrielles manufacturires qui ont le plus accru les effets
dentrainement de leur production sur les activits de
R&D (56,5% entre 2000et 2010, contre 38,6% pour
lensemble de lindustrie manufacturire)24. En parallle
de ces nouvelles pratiques, les laboratoires pharmaceutiques sont engags dans des stratgies de concentration et de restructuration. En France, Sanofi en
2011-2012et Pierre Fabre plus rcemment ont rduit
leurs effectifs commerciaux et de R&D, entranant de
nombreuses incertitudes sur lavenir de certains sites
industriels. En ce qui concerne la tendance la concentration du secteur, malgr les fusions rcentes (Sanofi

et Genzyme, Abbott et Solvay, etc.), lindustrie du


mdicament reste peu concentre en comparaison
dautres secteurs dactivit: ses 5premiers groupes
reprsentent seulement 25% du march mondial,
contre 40% dans linformatique, 50% dans lautomobile ou 80% dans larospatial.
Efficacit et diminution des cots
Autre enjeu directement li au dveloppement du
march des gnriques, la volont de produire des
mdicaments toujours plus efficaces moindre cot.
Les pays qui dtenaient jusque-l lessentiel des
brevets et les marchs mergents adoptent des
orientations stratgiques diffrentes pour rpondre ce besoin.
Dans la plupart des pays mergents, le premier enjeu
pour les politiques de sant est de pouvoir garantir
laccessibilit du plus grand nombre aux mdicaments.
Les mdicaments gnriques, defficacit gale aux
originaux et aux cots rduits de moiti, reprsentent
en ce sens une solution vidente. Cest pourquoi des
pays comme la Chine ou lInde ont fait le choix
dorienter lessentiel de leur production autour
des gnriques. LInde est ainsi le premier producteur et le premier exportateur mondial de ce type de
mdicaments. Les leaders internationaux de lindustrie
pharmaceutique investissent, quant eux, de plus en
plus fortement en Asie, qui constitue le march avec
la croissance la plus dynamique lhorizon 2020. Toutefois la qualit juge insuffisante des donnes utilises pour prouver la bioquivalence de certains mdicaments gnriques indiens a amen en juillet2015
lAgence Europenne du Mdicament suspendre
jusqu deux ans les autorisations de mise sur le march de prs de 700mdicaments25.

Fotolia

notamment par la restriction des prescriptions aux seuls


nouveaux patients, lavantage tarifaire limit par rapport aux molcules originales et un degr dacceptation
encore limit des autorits, des praticiens et des patients
quant la scurit des produits.22 La croissance du march des biosimilaires reste ainsi conditionne par 5facteurs: i) la date dexpiration des brevets des produits
biologiques; ii) le niveau de ventes de ces produits de rfrence; iii) lvolution de la rglementation du march
des biosimilaires; iv) les recommandations pour chaque
classe de produits biosimilaires; v) lincertitude quant
leur rentabilit23.

22 Le march franais des biosimilaires: pertes de brevets, substitution,


nouveaux entrants: quels enjeux et perspectives lhorizon 2016, tude Xerfi,
2014
23 Perspectives du march mondial des produits biosimilaires, focus spcifique
sur le march franais, Smart Pharma Consulting, fvrier 2015
24 Les entreprises du mdicament en France: faits et chiffres, LEEM, 2013.

25 European Union Bans Hundreds of Drugs Over Clinical Trial Studies, WSJ,
27Juillet 2015.

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Sant et bien-tre

Mdicaments de thrapie innovante


Des thrapies innovantes ont vu le jour ces dernires
annes et leur opportunit de dveloppement
lhorizon 2020constitue un enjeu fort de sant.
Les thrapies gniques, cellulaires et tissulaires ouvrent
des perspectives toujours plus grandes pour soigner
des maladies pour lesquelles les mdicaments
chimiques apparaissent insuffisants. Des maladies cardiovasculaires loncologie en passant par le
diabte, un trs grand nombre daires thrapeutiques
sont dj concernes et beaucoup dautres le seront
certainement lhorizon 2020, linstar des maladies
neuro-dgnratives.
Le dveloppement de mdicaments de thrapie
innovante a t rendu possible notamment par les
progrs des technologies dites omiques
(gnomique, protomique, mtaomique, etc.) qui
ont considrablement modifi les procdures de
recherche par une approche globale qui permet de
gnrer une trs grande quantit de donnes analysables. Les progrs de la recherche en biologie de
systmes, qui permettent de mieux comprendre les
mcanismes du fonctionnement cellulaire, ont galement contribu au dveloppement de solutions
thrapeutiques innovantes.
De nombreuses thrapies sont ainsi actuellement en
dveloppement diffrentes phases dessais cliniques,
ce qui laisse envisager un dveloppement important de leurs marchs respectifs lhorizon 2020.
Le march mondial de lingnierie tissulaire et
de la thrapie cellulaire devrait crotre une croissance de 21% pour attendre 73milliards de dollars
dici 202526. La croissance la plus importante sur le
march de la thrapie cellulaire sera dans les maladies
du systme nerveux central, le cancer et les troubles
cardiovasculaires. La rparation de la peau et des tissus mous, ainsi que le diabte sucr, seront dautres
marchs importants.27 Le march de la thrapie gnique devrait, quant lui, atteindre les 500millions
de dollars en 2020. Si les tudes initiales ont t menes principalement sur les maladies monogniques,
laccent est maintenant mis sur le cancer en raison de

besoins mdicaux non satisfaits et dune taille de march consquente28.


Le dveloppement de ces marchs est encore un
stade prcoce et reste conditionn la leve de
certains verrous. Dun point de vue conomique, le
business model idal de la thrapie cellulaire na pas
par exemple encore t prouv mme si lutilisation
de cellules allogniques plutt quautologues pourrait
amliorer ce point.

Dispositifs mdicaux
Les dispositifs mdicaux regroupent une catgorie de
produits qui peuvent tre trs diffrents selon leur
poids, leur taille ou bien encore leur cot de production. Cependant, ces produits doivent rpondre une
caractristique commune essentielle: ils doivent tre
destins par le fabricant tre utilis chez lhomme
des fins mdicales (article L 5211-1R 5211-1du
CSP).
Les diffrents types de dispositifs mdicaux peuvent
ainsi tre classs en diffrentes catgories (ex: diagnostic ou traitement) et tre ddis diffrentes aires
thrapeutiques(lanesthsie et plus gnralement les
outils utiliss en bloc opratoire, le neuro-cardiovasculaire, lorthopdie, la dermatologie, la pneumologie,
lotorhinolaryngologie, lophtalmologie, lurologie,
la nphrologie, la gyncologie), ou tre transversaux
(outils dimagerie interventionnelle, aides techniques).
Ils reprsentent une voie majeure de progrs et dinnovation dans le domaine de la sant.
Sant connecte et bien-tre connect
La sant connecte et le bien-tre connect sont des
enjeux majeurs lhorizon 2020. Ils impliquent une
transformation profonde des usages du numrique
(voir 3.3.1Les grandes tendances dusage La sant
connecte) et permettent une volution importante
de loffre de soins et de la mdecine.
La e-sant comprend la tlmdecine dfinie
larticle L6316-1 du code de la sant publique, ainsi
quune partie de la m-sant ou sant mobile29, dont

28 Research and Markets: Global Gene Therapy Market & Pipeline Insight Report
2014. Octobre 2014.
26 The Future of Tissue Engineering and Cell Therapy to 2025, Smithers Apex,
fvrier 2015.
27 Research and Markets: Global Cell Therapy Market 2015-2020 Technologies,
Markets and Companies. Mai 2015.

46

29 Dfinie comme les pratiques mdicales et de sant publique reposant sur


des dispositifs mobiles tels que tlphones portables, systmes de surveillance des
patients, assistants numriques personnels et autres appareils sans fil, ainsi que les
applications qui peuvent se connecter des dispositifs mdicaux ou capteurs, les

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le march mondial est estim 23milliards de dollars


en 2017, lEurope reprsentant 6,9milliards30 (TIC en
mobilit tels que par exemple les smartphones qui
contribuent la prvention mdicale) et du quantified
self (mesure de soi). Le quantified self et la m-sant
participent galement en partie du bien-tre connect.
Tous ces aspects de la sant numrique sont interconnects et sinfluencent mutuellement.
Objets connects
Les objets connects, qui seront plus fortement prsents dans notre quotidien, vont bouleverser la pratique mdicale et loffre de soins. Par les donnes
quils permettent denregistrer via leurs capteurs, ils
seront la base de la sant et du bien-tre connect.
Il est estim que leur march mondial va crotre une
croissance annuelle de 12,2% 17,71milliards de
dollars dici 202031.
La distinction entre les objets de la sant (relevant de
la rglementation spcifique applicables aux dispositifs
mdicaux) et ceux du bien-tre (relevant de la rglementation applicable tous les biens de consommations) est fonction des allgations dusage dfinies
par leur fabricant. Ainsi, par exemple, au bien-tre
connect correspondent des produits sans allgation
mdicale tels que les balances connectes, les bracelets et montres connects alors que lon retrouve dans
la catgorie des dispositifs mdicaux connects des
produits avec des allgations mdicales comme un stthoscope connect, un lecteur de glycmie connect,
un auto-tensiomtre connect, etc.
Big Data et valorisation numrique des donnes
Les objets connects permettent de gnrer un
nombre toujours plus important de donnes
exploiter. La manire dont ces donnes seront utilises en mdecine sera modifie en profondeur. La
valorisation de ces donnes, lchelle du patient
comme celle de populations entires, trouve en
effet de nombreuses applications que ce soit en mdecine personnalise, ambulatoire, prventive,
pour lamlioration des essais cliniques, en recherche prclinique ou mme en pidmiologie.

systmes de conseil personnaliss, les informations de sant et rappels de prise de


mdicaments envoys par SMS et la tlmdecine pratique par communication
sans fil. Livre vert sur la sant mobile, Commission Europenne, Avril 2014.

La modlisation numrique de ces donnes permettra le dveloppement de la mdecine in-silico, particulirement efficace en prvention et prdiction.
Lexploitation des donnes de sant et de bien-tre
soulve un certain nombre de questions comme celle
de leur accs aux diffrents acteurs du parcours de
soins, ou aux financeurs tels que les mutuelles et les
assurances. Le caractre personnel et confidentiel de
ce type de donnes complexifie cette question. Pour
les objets de bien-tre connect, outre la scurisation
des informations recueillies, cest parfois la pertinence
des donnes qui peut tre problmatique, tant don
n la trs forte htrognit des performances des
produits disponibles.
Quantified self
Relevant principalement de la m-sant car relay par
des smartphones, le quantified self monitoring
(ou mesure de soi) est un enjeu important de la
mdecine de demain et de la mdecine prventive en particulier. Utile la sant et au bien-tre
connect, lauto-mesure consiste en effet enregistrer
un grand nombre de donnes sur sa vie quotidienne,
ses habitudes et ses activits, afin de pouvoir adapter
son mode de vie en consquence (sport, alimentation,
prise de mdicaments, etc.).
Tlmdecine
La tlmdecine, pratique mdicale distance, fait
appel aux technologies des TIC pour rpondre
des besoins croissants en matire de sant: gal
accs aux soins et amlioration des dlais de prise en
charge, maintien de la qualit du diagnostic par un
partage des informations rapide et performant entre
professionnels de sant, limitation des complications
lies une prise en charge trop tardive32.
Elle permet ainsi dtablir un diagnostic, dassurer,
pour un patient risque, un suivi vise prventive
ou un suivi post-thrapeutique, de requrir un avis
spcialis, de prparer une dcision thrapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de raliser des
prestations ou des actes, ou deffectuer une surveillance de ltat des patients33.

30 Livre vert sur la sant mobile, Commission Europenne, Avril 2014.

32 Donnes du Ministre des affaires sociales, de la Sant et des Droits des


femmes

31 Wireless Devices Market, Markets&markets, Dcembre 2014

33 Cf. art. L6316-1du code de la sant publique

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Sant et bien-tre

Le quantified self monitoring pourra bientt participer la tlmdecine grce aux objets connects de
sant. En effet, il permettra par exemple laffichage
et la transmission de la mesure dans le cadre de
la surveillance de maladies chroniques comme le
diabte ou lhypertension. Les professionnels incitent
ainsi de plus en plus leurs patients atteints de maladies
chroniques comme le diabte suivre leur activit physique, leur glycmie, etc. et les tudiants en mdecine
sont de plus en plus forms comprendre ces donnes. Si dans le cadre de ces protocoles de suivi, le
patient ralise seul les mesures, leur incidence sur sa
sant reviendra toujours un professionnel de sant
comme la dcision mdicale qui pourra en dcouler.
Ingnierie mdicale
La filire de lingnierie mdicale est particulirement prometteuse et intressante pour la France
lhorizon 2020. la croise de la sant et de la
technologie, elle concilie des axes technologiques
majeurs: limagerie et le diagnostic, la robotique
mdico-chirurgicale, la bio-informatique et linformatique mdicale.
Son caractre multidisciplinaire constitue en outre
une force essentielle lhorizon 2020. Les progrs raliss dans de nombreux domaines tels que la physique,
la chimie ou les mathmatiques serviront son dveloppement.
Limagerie mdicale interventionnelle ou de diagnostic
est enfin particulirement intressante puisquadapte
aux besoins croissants en tlmdecine comme en
mdecine personnalise.
En France, cest le segment du diagnostic mdical par
imagerie qui est le plus prometteur lhorizon 2020,
comme dtaill dans la fiche Technologies dimagerie pour la sant.
Gronto-technologies
Le bien vieillir est un aspect important dans le
domaine de la sant lhorizon 2020du fait du
vieillissement des populations et de laugmentation
du nombre de personnes en situation de perte dautonomie ou de dpendance. Le dveloppement de
gronto-technologies, ou dispositifs pour lautonomie,
apporte ainsi des aides techniques mdicales. De plus,
ces technologies ouvrent des perspectives de march
prometteuses, ainsi quune rponse intressante aux
problmatiques de prise en charge.

48

Les technologies en faveur du maintien domicile des


personnes en perte dautonomie, telles que celles prvenant les chutes et constituant des aides aux troubles
de la mobilit et de la cognition, seront ainsi particulirement privilgies. Des systmes permettant de
soigner les angoisses de la personne ges sont galement concerns.

Cosmtiques
Produits anti-ge
De mme que les diffrents acteurs de la sant
doivent sadapter lvolution dmographique,
lindustrie du bien-tre rpond et sadapte au
potentiel de march croissant li aux seniors et
tend sa gamme de produits-anti-ge, initialement restreinte aux produits dermatologiques,
aux produits capillaires34.
Par ailleurs, la demande de produits anti-ge est galement soutenue par une pression socitale de plus en
plus forte, assimilant la performance la jeunesse. Cette
qute de lternelle jeunesse a favoris lmergence de
cosmtiques appliquer en prvention des effets de lge
et la consommation croissante de ce type de produits.
Pays mergents: un ralentissement de la demande
Les pays mergents ont constitu un fort relais de
croissance de lindustrie cosmtique depuis le dbut du XXIesicle, notamment du fait de lessor
des classes moyennes urbaines. Ainsi, on estime
quen 2013 les nouveaux marchs en AsiePacifique et Amrique Latine ont gnr
80% de la croissance du march global des cosmtiques du fait de laugmentation des classes
moyennes urbaines35. Contrairement lEurope ou
aux tats-Unis, en 2015, ces marchs ne sont pas encore arrivs saturation36.
Cependant, les pays mergents ne sont plus aussi
facilement adressables pour les industriels de la cosmtique occidentaux quil y a encore quelques annes.
Linstabilit politique en Russie, le spectre de la rcession conomique au Brsil, ou encore la migration progressive des consommateurs chinois vers des marques

34 The elderly are a key consumer demographic for the beauty industry, Mintel,
2014
35 Challenging growth in the luxury and cosmetics sector, EY, 2014
36 Selon Cosmetic Valley

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locales ou sud-corennes, obligent aujourdhui les


acteurs occidentaux de lindustrie cosmtique revoir
leur modle conomique, en proposant des produits se
dmarquant de la concurrence locale sur les marchs
mergents, ou en cherchant des relais de croissance
dans dautres zones gographiques (voir chapitre Les
grandes tendances)37.
Naturalit
Depuis quelques annes, la tendance des consommateurs qui demandent davantage de produits contenant
moins dingrdients issus de lindustrie ptrochimique
sest confirme. La mfiance vis--vis des produits issus
de procds chimiques, contenant certains composs
jugs nocifs pour la sant, ou encore des proccupations thiques et environnementales ont favoris
lmergence de produits cosmtiques naturels38
et, dans une moindre mesure, biologiques39.
Enfin, il est noter que ces produits sont plbiscits
majoritairement par les classes de populations les
plus aises et sinscrivent dans la tendance des produits
premium (voir chapitre Les grandes tendances)40.

RGLEMENTATION

Mdicaments
Cadre lgislatif en 2015
La rglementation du march des mdicaments est
dfinie en France par le Code de la sant publique, qui
encadre de manire stricte toute la chane du mdicament, de la fabrication la distribution en passant
par limportation et lexportation. La commercialisation dun mdicament ou dun produit de thrapie gnique ou cellulaire est ainsi soumise une
autorisation de mise sur le march (AMM) dlivre par lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits de sant (ANSM) lchelle
nationale ou par lEuropean Medicine Agency (EMA)
lchelle europenne. Dans certains cas spcifiques
(mdicaments biosimilaires, mdicaments orphelins

37 Turbulence in Emerging Markets but beauty will prevail, GCI Magazine, 2014
38 Cosmtique naturel: produit compos de substances dorigine vgtale,
animale ou minrale obtenus et traits au moyens de mthodes physiques,
microbiologiques ou enzymatiques.
39 Les cosmtiques naturels bnficient de la demande thique dans les pays
nordiques, Premium Beauty News, 2015
40 Expansion and Challenges Ahead for Emerging Markets: Growth in Natural
Skin Care, Cosmetic & Toiletries, 2015

et thrapies innovantes), les entreprises pharmaceutiques ont lobligation de passer par une AMM centralise afin de garantir la scurit des patients.
Les mdicaments sont admis au remboursement par
dcision ministrielle aprs avis de la Commission de
la Transparence de la Haute Autorit de Sant (HAS).
Pour tre ligibles au remboursement, le Service Mdical Rendu (SMR) ainsi que lAmlioration du Service
Mdical Rendu (ASMR) par rapport aux thrapies dj
disponibles sur le march sont valus. Les mdicaments candidats doivent prouver tre au moins aussi
efficaces que ceux dj commercialiss pour la ou les
mme(s) indication(s).
Une fois lAMM obtenue, et dans le cadre dune demande
de remboursement du laboratoire pharmaceutique qui
exploite le mdicament, le prix du mdicament est tabli
par le Comit conomique des Produits de Sant (CEPS),
en fonction notamment de lASMR et du SMR.
Le taux de remboursement relve, quant lui, de la
comptence des Ministres en charge de la Sant et de
la Scurit sociale, en fonction de lavis de SMR, rendu
par la HAS, puis de lavis de lUnion nationale des caisses
dassurance maladie. Lorsquun mdicament est dclar
non-remboursable, il peut tre commercialis directement aprs obtention de lAMM un prix dit libre
car non fix par les services de ltat. Si sa prescription
nest pas dclare obligatoire alors sa publicit auprs du
grand public peut galement tre autorise par lANSM.
volutions lhorizon 2020
Les principales volutions du cadre rglementaire des
mdicaments lhorizon 2020porteront sur ladaptation aux nouvelles modalits de thrapies innovantes telles que la thrapie gnique et cellulaire.
Les mdicaments de thrapie innovante font lobjet en
France et en Europe dune rglementation spcifique,
particulirement stricte, du fait des enjeux adresss par
les technologies mobilises pour leur mise en place
(cellules souches pour la recherche sur les thrapies
cellulaires et manipulations du gnome humain pour
la recherche sur la thrapie gnique).

Dispositifs mdicaux
Cadre lgislatif en 2015
En France, la rglementation qui encadre la mise sur
le march des dispositifs mdicaux est de plus en plus
stricte, avec pour objectif dassurer la scurit des

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49

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Sant et bien-tre

patients. La loi n2011-2012du 29dcembre 2011


relative au renforcement de la scurit sanitaire du
mdicament et des produits de sant vise ainsi aller plus loin que la transposition du cadre europen,
notamment sur la question des modalits encadrant
la publicit pour les dispositifs mdicaux (cette loi
concerne les DM et les DMDIV).
Les dispositifs mdicaux entrent dans le cadre gnral europen de la nouvelle approche41, qui permet
la mise sur le march dune grande diversit de produits de consommation. Ce cadre vise essentiellement
la suppression des barrires et la libre circulation des
marchandises au sein du march unique. Les produits
portent un marquage CE prouvant leur conformit
avec la lgislation applicable en matire de scurit.
Cependant, du fait des spcificits des dispositifs mdicaux (action sur la sant humaine), ils sont couverts
par une lgislation dharmonisation sectorielle qui se
compose de trois directives:
Les dispositifs mdicaux implantables actifs (directive 90/385/CEE);
Les dispositifs mdicaux (directive 93/42/CEE);
Les dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro (directive 98/79/CE).
En France, lautorit comptente en matire de
contrle rglementaire du march est lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits de
sant (ANSM). Elle intervient a posteriori pour surveiller le march, cest--dire garantir la conformit aux
exigences de sant et de scurit des dispositifs commercialiss au niveau national.
Les dispositifs mdicaux pris en charge par lAssurance maladie sont:
Ceux pour lesquels les dpenses sont intgres dans les Groupes homognes de sjours
(GHS) dans les tablissements de sant (implants
dophtalmologie, matriels dostosynthse, sutures
et agrafes digestives, etc.). Une drogation est prvue
pour ceux susceptibles dintroduire une htrognit des cots de sjour en raison de leur prescription
variable (implants cardiaques et vasculaires, etc.): ils
sont inscrits dans la liste en sus et peuvent ainsi
tre facturs en sus des prestations dhospitalisation;

41 Voir le guide de la nouvelle approche: http://ec.europa.eu/DocsRoom/


documents/11502

50

Ceux qui sont inscrits sur la liste des produits et


prestations remboursables (LPPR), aprs valuation
de la CNEDiMTS (dispositif mdical, prestation). Le rem
boursement seffectue sur demande, par le fabricant,
dinscription sur la liste sous forme gnrique ou sous
nom de marque (produits innovants ou ncessitant un
suivi particulier). La prise en charge est fonde sur le tarif du dispositif, fix principalement en fonction du service attendu (SA), de lamlioration du service attendu
(ASA), des prix des produits ou des prestations comparables dj rembourss, du volume des ventes prvues
et des conditions prvisibles et relles dutilisation;
Ceux qui sont considrs comme innovants
dans les tablissements de sant (mesure lgislative
du 24juin 2009). Ceux qui ne seraient pas intgrs
dans les GHS peuvent tre pris en charge de manire
drogatoire et temporaire;
Ceux qui sont pris en charge dans le cadre de
lacte. Lorsque des dispositifs mdicaux ne sont pas
pris en charge par la Scurit sociale (inscription sur la
LPPR ou sur la liste en sus, ou attribution dun forfait
innovation ou prise en charge dans le cadre de lacte),
leur prix est dit libre car non fix par les services
de ltat42.
volutions lhorizon 2020
Le cadre rglementaire des dispositifs mdicaux
est amen fortement voluer lhorizon 2020.
En premier lieu, les trois directives europennes tablissant les conditions de mise sur le march de dispositifs
mdicaux font actuellement lobjet dune rvision qui
vise notamment renforcer la scurit des patients en
amliorant la surveillance du march. Ce projet devrait
renforcer les rgles concernant la mise sur le march
et la surveillance des dispositifs mdicaux, la transparence, la traabilit et les investigations cliniques.
En ce qui concerne les objets connects et plus particulirement la production et lexploitation de donnes, il nexiste pas encore de lgislation spcifique
suffisante. Les enjeux sont similaires ceux poss par
le Big Data (protection, accs et proprit des donnes, lutte contre le piratage, etc.) avec toutefois
des enjeux spcifiques portant sur lquilibre entre
confidentialit et scurit du patient. Louverture
de laccs aux donnes mdicales est galement un

42 Parcours du dispositif mdical, HAS, 2009(actualisation: 2013)

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lment important, source de dbats quil est ncessaire dclaircir au cours des prochaines annes.
Le dveloppement des objets connects en sant soulve plusieurs questions dont celles de leur application
mdicale puis le cas chant, de leur remboursement
au titre des dispositifs mdicaux pris en charge par la
scurit sociale. Si aujourdhui ceux-ci ne sont pas pris
en charge par la scurit sociale, lOrdre des Mdecins rendu en fvrier 2015un avis favorable, soumis
toutefois certaines conditions43. Les objets doivent
en effet, selon lOrdre, faire lobjet dune valuation
scientifique neutre qui prouve leur utilit mdicale.
Une valuation spcifique pour les dispositifs de tlmdecine est galement recommande.

Par ailleurs, aprs avoir interdit en 2006la vente de


produits cosmtiques finis tests sur des animaux,
lUnion Europenne a t pionnire en bannissant de
surcrot tout produit dont lun des ingrdients a t
test sur des animaux depuis mars 2013.

Cadre lgislatif en 2015

LEurope constitue de ce fait la rgion o la lgislation


est la plus exigeante au monde en termes dthique et
de scurit du consommateur. Cette forte rigueur est
double tranchant. Dun ct, des zones gographiques
telles que les tats-Unis peuvent produire des biens cosmtiques moins chers, car faisant appel des protocoles
de tests moins coteux ou des composs chimiques interdits en Europe, rendant les produits europens moins
comptitifs sur ces zones. linverse, cette rigueur est
un gage de qualit des produits europens qui contribue
leur rputation de produits premium, notamment
pour les produits made in France.

En France, la mise sur le march de produits cosmtiques est soumise plusieurs conditions issues
des dispositions du rglement (CE) n1223/2009du
Parlement Europen et du Conseil du 30novembre
2009relatif aux produits cosmtiques (mis en application le 11juillet 2011), ainsi que des dispositions de
la loi n2014-201du 24fvrier 2014apportant des
adaptations au droit europen dans le domaine de
la sant. Une dizaine damendements entre 2009et
2014compltent le cadre lgislatif.

De plus, les ONG de dfense des droits des animaux


nord-amricaines, brsiliennes et japonaises exercent une
forte pression sur les dcideurs politiques afin de suivre
la mme voie45. Ainsi, lavantage concurrentiel quont
ces pays sur lEurope au niveau des tests nest que temporaire. En parallle, lindustrie europenne uvre pour
acclrer la validation des mthodes dessais alternatives
et leur acceptation par les organismes de rglementation
internationaux afin de pouvoir vendre leurs produits tests avec ces protocoles sur le march mondial.

Contrairement aux mdicaments, une autorisation pralable la mise des produits cosmtiques sur le march
nest pas ncessaire, mme sil existe des obligations
respecter. De surcrot, pour chacun des produits destins tre mis sur le march, le fabriquant doit:

volutions lhorizon 2020

Cosmtiques

Dclarer une personne responsable;


Fournir un dossier dinformation sur le produit
DIP (description du produit, rapport sur la scurit,
description de la mthode de fabrication, dclaration
de conformit aux bonnes pratiques de fabrication en
vigueur, dclaration des effets indsirables, fourniture
des preuves de leffet revendiqu ainsi que des donnes
relatives aux exprimentations animales ralises, liste
des nanomatriaux contenus au sein du produit)44.

En Europe, le rglement (CE) n1223/2009relatif aux


rgles de mise disposition de produits cosmtiques
prvoit des rencontres pour lgifrer autour de la labellisation des produits en 2016, ainsi que sur la mise jour
du cadre lgal existant encadrant les nanomatriaux en
2018, sur la base des progrs scientifiques raliss46.
Des efforts, lis au lobbying exerc par des institutions
telles que Cosmetics Europe ou la Fdration des Entreprises de la Beaut pour harmoniser et homologuer
les protocoles de tests alternatifs excluant les animaux,
se poursuivront lhorizon 2020.
Enfin, de nouvelles rglementations sur les cosmtiques sont attendues en Chine entre les

43 Sant Connecte: de la e-sant la sant connecte, Le Livre Blanc du


Conseil national de lOrdre des mdecins, janviers 2015

45 Nous devons veiller la comptitivit de lindustrie cosmtique europenne,


Cosmetics Europe, 2014

44 Rglementation des produits cosmtiques, Agence nationale de scurit du


mdicament et des produits de sant, 2014

46 Rglement (CE) no1223/2009du Parlement europen et du Conseil relatif


aux produits cosmtiques, Journal Officiel de lUnion Europenne, 2009

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Sant et bien-tre

annes2015 et 2016. Celles-ci devraient faciliter limportation de produits occidentaux en


se rap
prochant du cadre lgal europen et en
augmentant la liste dingrdients autoriss dans
les produits cosmtique47. La Chine constitue en
effet un march actuellement trs contraignant pour
les industriels europens car nacceptant quune certaine liste dingrdients bien dfinie et peu mise jour.
Ainsi, il est extrmement difficile pour une entreprise
occidentale dy lancer ses dernires innovations bases
sur de nouveaux actifs.

MARCH

Mdicaments
Dans le monde
En 2014, le march mondial du mdicament est valu
environ 1000milliards de dollars48 (contre moins de
200milliards de dollars en 1990). Il devrait progresser lhorizon 2020 un taux de croissance annuel
de 4 7% par an, atteignant un chiffre daffaires de
1300milliards de dollars en 2018.49
Le march amricain reste le plus important et concentre
38% du march mondial, loin devant les principaux
pays europens (Allemagne, France, Italie, RoyaumeUni et Espagne), qui reprsentent 18% de ce march,
le Japon (9%) et les pays mergents (Chine et Brsil)
qui totalisent quant eux 10% de parts de march.

Figure 2: Parts de march estimes en 2017


(IMS Health, estimation mars 2014)

Le dveloppement des marchs des pays asiatiques mergents pourrait modifier lhorizon
2020la structuration du march mondial du
mdicament. En effet, si la Chine est aujourdhui le
troisime pays en termes de part de march derrire
les tats-Unis et le Japon, elle possde un march particulirement dynamique qui devrait crotre un taux
de croissance annuel de 11% dici 201850 (ce qui en
ferait le deuxime march mondial avec 14% des
ventes en 2018 derrire les tats-Unis avec 32% des
ventes). Pour de nombreux groupes pharmaceutiques,
la Chine est ainsi dsormais un facteur cl au niveau
de la croissance de la valeur absolue du chiffre daffaires. LInde et le Brsil devrait galement enregistrer
des taux de croissance annuels de 10,5% dici 201851.
Lintroduction de mesures en faveur dune protection
sociale largie, en Chine en particulier, nest pas trangre ce mouvement.
Le retour de linnovation devrait, quant elle, permettre des marchs matures comme les tats-Unis et
le Royaume-Uni dafficher une croissance de 4 6%
par an.52

Figure 1: Le march pharmaceutique mondial par zone


gographique en 2013(en prix producteur) (Leem
IMS Health)

52

La croissance mondiale du march est en outre,


pour beaucoup, tire par les gnriques et les
biomdicaments du fait notamment de larrive expiration de nombreux brevets. Les marchs des BRIC,

47 China proposes tighter cosmetics standards, Chemical Watch, 2015

50 Donnes IMS Health, mars 2015

48 Donnes IMS Health, mars 2015

51 Donnes IMS Health, mars 2015

49 Donnes IMS Health, mars 2015

52 Donnes IMS Health, mars 2015

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en particulier lInde et la Chine, sont ainsi essentiellement ports vers les mdicaments gnriques.

de ce mme chiffre. La Chine et le Japon reprsentent


quant eux 12,2%.

noter galement, la forte croissance des mdicaments pour les maladies rares par rapport aux
autres mdicaments prescrits pour traiter de plus
larges populations: les mdicaments orphelins vont en
effet crotre de 11% par an jusquen 2020alors que
les autres mdicaments ont une croissance estime
4% (ces mdicaments particuliers constitueront
ainsi 19% des ventes totales du march en 2020soit
176milliards de dollars53).
En France
Le chiffre daffaires des entreprises du mdicament en
France est estim 46,2milliards de dollars en 2014et
devrait atteindre 48,2milliards de dollars en 2020sur
la base dune croissance annuelle moyenne relativement faible de 0,7%54. La France constitue ainsi
le deuxime march europen derrire lAllemagne.

*Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Sude


et Suisse
Figure 3: Rpartition gographique du chiffre
daffaires mondial de lindustrie des dispositifs
mdicaux en 2011. Source: rapport PIPAME
sur les dispositifs mdicaux

Le march est domin par les mdicaments brevets


mais du fait de politiques publiques visant rduire
les dpenses de sant ces dernires annes (avec un
objectif de 10milliards deuros de rduction en 20152017pour la France55), la part des gnriques devrait augmenter au cours des prochaines annes
(ce qui explique la faible croissance estime du march
en valeur). lhorizon 2020, la part des personnes
ges devrait cependant augmenter pour atteindre
environ 20% de la population, ce qui devrait alimenter la demande de manire plus consquente que pour
les pays dmographie plus jeune.

Ce march est port par le vieillissement de la population mondiale (qui entrane une augmentation
de la demande) ainsi que par les avances technologiques (qui ont permis de diversifier loffre).
Au cours des prochaines annes, ce march devrait bnficier de larrive de dispositifs innovants (capteurs,
systmes bio-embarqus comme les organes artificiels,
objets connects etc.).

Dispositifs mdicaux

En France

Dans le monde

En France, le march des dispositifs mdicaux et des


dispositifs de diagnostic in vitro tait estim 19milliards deuros en 201157, ce qui reprsente 6,5% du
march mondial. Le march franais des dispositifs
mdicaux est considr comme tant un march mature du fait dune population la fois importante mais
aussi vieillissante.

Au niveau mondial, le march des dispositifs mdicaux


et des dispositifs de diagnostic in vitro est estim
290milliards deuros en 2014et devrait atteindre
340milliards deuros dici 2018, avec un taux de
croissance annuel moyen de 4,4% entre 2011et
2018. Prs de la moiti du chiffre daffaires est ralis par les fabricants nord-amricains (soit 45%) alors
que les principaux pays europens cumulent 40,6%

53 Orphan Drug Report 2014, Evaluate Pharma, 2013


54 CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape
France, GlobalData, 2015
55 Bain & Company, Global healthcare private equity report, 2015.

Ainsi, par exemple, lhorizon 2020, le march mondial des objets connects de sant et de bien-tre
devrait connatre une trs forte croissance pour
atteindre prs de 117milliards de dollars56.

56 Big Data in Internet of Things (IoT): Key Trends, Opportunities and Market
Forecasts 2015 2020, MaketResearch, Avril 2015
57 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la
filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.

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Sant et bien-tre

march de la cosmtique lhorizon 2020est estime


4,5%, et devrait tre porte essentiellement par la
demande des pays mergents, ainsi que par les produits
anti-ges et premium dans les pays matures.
Plus dun tiers du chiffre daffaires est ralis dans la
rgion Asie Pacifique (34,7%), suivi par lEurope de
lOuest et lAmrique du Nord avec respectivement
21,8% et 20,9%. LAmrique Latine, lEurope de lEst
et la zone Afrique-Moyen Orient ferment la marche avec
12,5%, 7,3% et 2,8% du march respectivement3.
Figure 4: Parts de march du march des dispositifs
mdicaux en France en 201158

Lindustrie des dispositifs mdicaux, si elle apparat faiblement structure de par son importante tendue et
sa varit, occupe un march qui connat une croissance significative de lordre de 5% par an59. Cette
croissance sexplique notamment par un dynamisme
important, li des cycles dinnovation courts.
Malgr un fort potentiel collaboratif de R&D60, lun des
enjeux majeurs pour cette industrie est de renforcer la coopration et linter connaissance entre la
multitude dacteurs compris dans cette filire, des
grands groupes aux PME. On y retrouve titre dexemple
aussi bien des entreprises dveloppant des appareils
dimagerie mdicale (Guebert, Animascope, Philips,
Toshiba, etc.) que des start-ups concevant des applications mobiles (I-Pact, Quintent, AED Map, Bodycap, etc.).

Cosmtiques
Dans le monde
En 2014, le march mondial des cosmtiques tait
de 180milliards deuros en 2014(hors savons, hygine orale, rasoirs et lames), avec un taux de croissance
de 3,6% par rapport 2013. Un ralentissement de ce
secteur est observ depuis 2011, avec un taux de croissance en recul dun point en 4ans. Le luxe et les soins
dermo-cosmtiques constituent les segments de march
les plus dynamiques, avec des croissances respectives de
5,2% et 5,1%61. La croissance annuelle moyenne du

Analyse des tendances fortes du march en 2015


Produits anti-ge
De 162milliards de dollars en 2008, lindustrie
de la cosmtique anti-ge associe aux actes mdicaux ou dermatologiques anti-ge reprsentait
262milliards de dollars en 201362. Cette forte croissance est non seulement lie au nombre croissant de
consommateurs (volution dmographique, augmentation des classes moyennes, etc.), mais galement
lextension de la gamme de produits aux proprits
anti-ges et au dveloppement de produits ciblant
les personnes de 45ans et plus63. Cette tendance devrait perdurer lhorizon 2020, la croissance annuelle
moyenne de ce segment tant estime 5-8%, soit la
plus forte croissance attendue pour un produit de type
soins personnels64,65.

58 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la


filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.

62 10things the anti-aging industry wont tell you, Market Watch, 2014

59 Dispositifs mdicaux, enjeux et opportunits, BPI France, 2014.

63 Older consumers not buying into anti-aging skin care, Skin Inc., 2015

60 Ltude PIPAME sur le secteur des dispositifs mdicaux a ainsi identifi


690projets de R&D collaboratifs auxquels des laboratoires de recherche publics
franais participent

64 Specialty Actives presentation at the in-cosmetics conference 2014, Kline


Group, 2014

61 Rapport dactivits 2014, LOral, 2015

54

Figure 5: Rpartition gographique du chiffre


daffaires mondial de lindustrie des cosmtiques
2014(rapport annuel de LOral 2015)

65 Anti-Aging Market: Asia Pacific and rest of the World to emerge as global
leaders, Transparency Market Research, 2015

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Pays mergents: un ralentissement de la demande


Depuis le dbut du XXIe sicle, les industriels historiques de la cosmtique ont augment leur prsence
dans ces marchs pour rapidement devenir incontournables. Chez LOral par exemple, les nouveaux
marchs ont reprsent 39,6% du chiffre daffaires
en 201466.
Cependant, mme si le chiffre daffaires gnr par
les marchs mergents a cr de 9 10% en 2014par
rapport 2013, la croissance annuelle est pour la
premire fois depuis 10ans un seul chiffre67. Ce
ralentissement est principalement d une transformation conomique des marchs mergents majeurs
que sont notamment la Chine et le Brsil.
Malgr ce ralentissement, les marchs mergents demeurent les principaux foyers de croissance lchelle
globale. Sur la priode 2013-2018, un accroissement
de 20milliards de dollars de chiffre daffaires est attendu en Chine et 16milliards au Brsil, contre 6milliards
aux tats-Unis68. De plus, louverture progressive du
march iranien, demandeur de cosmtiques et la rglementation favorable, constitue une forte opportunit pour les acteurs de lindustrie cosmtique, quelle
que soit leur taille.
Naturalit
Les produits se positionnant comme naturels ou
biologiques reprsentent un segment de march en croissance deux chiffres entre 2007et
2013pour atteindre un volume de 30milliards de dollars cette mme anne69. Actuellement, la croissance
de ce segment de march est porte par les pays
dAsie-Pacifique, avec des taux de croissance proche
de 15% sur ce segment, contre environ 6% dans les
pays occidentaux70.
En France
En France, lindustrie des cosmtiques reprsente
25milliards deuros et occupe le rang de numro

1mondial avec 25% de parts de march71. Le secteur cosmtique est le deuxime plus gros exportateur
de lconomie franaise, avec un excdent commercial
denviron 8,9milliards deuros en 201472.

PRODUCTION

Mdicaments
La France est dote dun important tissu industriel
de production pharmaceutique, structur autour
de 224sites dont deux tiers sont des sites de laboratoires pharmaceutiques (i.e. 149sites) et un tiers des
sites de sous-traitants pour la fabrication et le conditionnement des mdicaments (i.e. 75sites)73. Lenvironnement industriel est nanmoins htrogne avec
une contribution majeure de quelques acteurs:
Les 3principaux sous-traitants reprsentent eux
seuls 20sites de production. En revanche, 31soustraitants sur les 44acteurs recenss nont quun seul
site de production en France.
Les laboratoires dorigine franaise (Sanofi, LFB, Boiron, Ipsen, Servier et Pierre Fabre notamment) contribuent galement largement lactivit industrielle.
Par ailleurs, le positionnement de la France est
fort sur les mdicaments chimiques mais est relativement faible sur les biomdicaments et les
gnriques. Les besoins de production de lots biotechnologiques commerciaux ou cliniques et lessor
du faonnage ont toutefois t pris en compte par le
Comit stratgique des industries de sant (CSIS) en
2009, 2012et 2013. En effet, la France est particulirement attentive aux volutions des mtiers par rapport ses voisins.
Des sites de bioproduction ont galement t ouverts
ces dernires annes, ce qui amne 40le nombre
de sites de production biologique et biotechnologique,
rapprochant la France de ses principaux concurrents
lchelle mondiale. Parmi ces sites, on pourra citer
le projet MabLaunch de Sanofi ou Cell4Cure du LFB,
inaugur en septembre 2013.

66 Rapport dactivits 2014, LOral, 2015


67 Beauty Industry Wakeup Call on Emerging Markets, GCI Magazine, 2015
68 The multifaceted evolution of global beauty in-cosmetics, Euromonitor
International, 2014

71 La filire cosmtique, une industrie au parfum, BPI France, 2014

69 Natural trend continues as segment posts double-digit sales growth,


Cosmetics Design-Europe, 2014

72 France: Lindustrie cosmtique confirme sa premire place mondiale,


Premium Beauty News, 2015

70 Sales of natural cosmetics boosted by consumer awareness and innovation,


Premium Beauty News, 2014

73 Mdicament: La France veut-elle rester une terre de production industrielle?,


LEEM ,4octobre 2012

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55

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Sant et bien-tre

Mdicaments chimiques

Positionnement historique / convention avec ltat favorisant


la production en France

Biotechnologies

Virage technologique vers les biotechs mal ngoci


Peu de sites de bioproduction capables de produire petite et
grande chelle

dont insuline

Production dveloppe notamment grce aux sites de Novo Nordisk Chartres et de Lilly France Fegersheim

dont vaccins

Positionnement historique grce Sanofi Pasteur


Production plus rcente avec les sites de Sanofi et GSK

dont anticorps monoclonaux

Positionnement faible avec seulement quelques entreprises:


ProteGenix, CliniSciences, projet MabLaunch

dont produits drivs du sang

Positionnement fort grce aux sites de LFB et dOctapharma

dont biosimilaires

Positionnement trs faible mais en dveloppement

OTC/ Automdication

March peu dvelopp mais ayant un bon potentiel de croissance

Gnriques

Positionnement faible d notamment aux contraintes rglementaires qui ont limit le dveloppement dune production nationale

Figure 6: Positionnement de la France sur les principales typologies de mdicaments (Alcimed)

Dispositifs mdicaux en France


La France compte un tissu industriel consquent avec
prs de 1100acteurs des dispositifs mdicaux. Parmi
ceux-ci, 820ont une activit de R&D et/ou de production alors que 259dveloppent titre exclusif une
activit de commercialisation en France.
La trs grande majorit des fabricants implants sur
le territoire franais regroupe des entreprises dorigine
franaise (790entreprises, soit 73%) alors que la part
de filiales est moins importante (285entreprises, soit
27%). Les filiales sont principalement dorigine amricaine, allemande, suisse et japonaise.
ces entreprises sajoutent galement environ
700sous-traitants et distributeurs.
La segmentation des activits des fabricants implants
en France peut seffectuer selon les classes de produits
dvelopps et/ ou commercialiss. Les fabricants de
dispositifs mdicaux usage individuel concentrent
ainsi la majorit des activits (63%), viennent ensuite
les fabricants dquipements mdicaux (21%), les fabricants de dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
(14%) et les fabricants de dispositifs mdicaux utilisables pour le-sant (2%).
Cette segmentation correspond la rpartition de ces
classes de produits selon le chiffre daffaires quelles
gnrent en France. Il faut cependant relever que la
classe des dispositifs de diagnostic in vitro concentre

56

les fabricants ayant la plus forte rentabilit par rapport


aux autres classes de DM.
Le secteur des dispositifs mdicaux en France bnficie dun savoir-faire particulier dans la production de
produits forte valeur ajoute et fort taux de croissance tels que les implants non actifs (prothses), les
aides techniques (orthopdie et produits de maintien
domicile), les appareils rayon X, les appareils lectromcaniques, le diagnostic in vitro74.
titre dexemple, la filire des implants orthopdiques reprsente en France 10000emplois et pse
en terme de fabrication pour un tiers de la production mondiale. La filire franaise de production de
diagnostic in vitro est galement bien positionne.
Une entreprise franaise, BioMrieux, est lun des
leaders mondiaux du secteur (dans le classement des
100meilleures entreprises mondiales en 2009) et la
France compte une centaine dentreprises, dont un
tiers (33%) produit directement sur le sol national.
En 2013, lensemble de ces entreprises productrices
ont ralis en moyenne 85% de leur chiffre daffaires lexport75.

74 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la


filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.
75 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la
filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.

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Outre ces produits, loptique mdicale reprsente


en France plus de 10000salaris avec un chiffre
daffaires de 4,7milliards deuros et lindustrie de la
fabrication et de la distribution de matriels et matriaux dentaires emploie environ 4500personnes dans
130entreprises, principalement des PME, pour un
chiffre daffaires de 0,9milliards deuros76.

Cosmtiques
La chane de valeur de la filire de cosmtique dbute
des fournisseurs de matires premires pour terminer
la distribution. Entre ces deux extrmits, on retrouve un certain nombre dintermdiaires, tels que les
laboratoires de formulation, les fabricants, les laboratoires danalyse et de tests, ou encore les fournisseurs
demballages.

Figure 7: Chane de valeur de la filire cosmtique

Le niveau dintgration sur cette chane dpend de la


dimension et de la politique de lindustriel considr.
Ainsi, les tests et analyses de laboratoire sur les ingrdients cosmtiques seront raliss en propre par les
gros fournisseurs et sous-traits par les petits.
En France, lensemble de ce tissu industriel regroupe
1500entreprises dont 80% de PME et reprsente
plus de 150000emplois77. On y recense environ
400sites de production, et environ 60sites de
R&D dont 1/3pour les grands fabricants (produits
ou ingrdients) et faonniers. En comparaison avec
lindustrie pharmaceutique, la cosmtique conserve
une R&D forte en France avec des investissements
majeurs des grands groupes (exemples: construction
du plus gros centre dexpertise capillaire mondiale par
LOral Saint-Ouen (93)).
Bien que lindustrie des cosmtiques soit prsente sur
trois quarts des dpartements franais, 4rgions se
distinguent par leur concentration dacteurs: lIle-deFrance, le Centre, Rhne-Alpes et PACA.

Enfin, il est noter que 3entreprises franaises


figurent dans le top 12mondial: LOral, LVMH
et Chanel78.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES

Personnalisation
Il est communment admis qu lhorizon 2020la
mdecine personnalise contribuera lvolution du parcours de soin du patient, en permettant par exemple dviter les traitements inefficaces
ou de limiter les effets secondaires potentiels des
traitements.

Dans la lutte contre les maladies les plus prvalentes,


38 75% des patients ne rpondent pas aux traitements administrs79. En permettant didentifier les
patients qui rpondront un traitement donn, la mdecine personnalise devrait se montrer plus efficiente
que celle qui utilise des traitements standards prescrits
une population dans son ensemble.
Par ailleurs, la scurit mdicamenteuse est une
problmatique critique, tant pour les patients que
pour la socit. En Europe, environ 5% des admissions lhpital sont lies des effets indsirables de
traitement, auxquels sont galement associes plus de
200000morts chaque anne80. Beaucoup des effets
indsirables, identifis grce au systme obligatoire de
pharmacovigilance en France et alimentant la base de
donnes europenne du mdicament EudraVigilance,
cre par lEuropean Medicines Agency, sont causs par
des modifications gntiques au niveau des enzymes
du mtabolisme des patients. Un des objectifs de la
mdecine personnalise est didentifier ces mutations

78 Revenue of the leading 10beauty manufacturers worldwide, Statista


79 Personalized medicine spurred by Medicos Gene testing, Carey, John,
Businessweek, 2010
76 Donnes de lInstitut des Mtiers et Formations des Industries de Sant
77 Selon le ple de comptitivit Cosmetic Valley

80 Phillips, Kathrin A., et al. Potential role of pharmacogenomics in reducing


adverse drug reactions: a systematic review, JAMA, 14Nov 2011, 286(18).

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Sant et bien-tre

et donc doptimiser la prescription et le dosage des


mdicaments chez les patients. Cela permettra de minimiser, voire viter, les effets indsirables.
De plus, la mdecine personnalise permettra de
rduire les cots et les temps de dveloppement
des mdicaments, en autorisant les chercheurs
slectionner les populations de patients les plus appropries. En effet, les tests gntiques pourraient tre
utiliss dans les tapes amont de dveloppement, afin
didentifier des candidats mdicaments de meilleure
qualit, de cribler les cibles potentielles et de valider
des approches plus rapidement dans le processus de
dveloppement. La mdecine personnalise devrait
galement permettre de diminuer le nombre de patients inclure dans les essais cliniques. Elle permettra
en effet de mieux cibler lchantillonnage et daugmenter la qualit des donnes entrant dans les statistiques81.
Pour ce faire, les avances en squenage du gnome sont essentielles. Les volutions techniques
de ces dernires annes permettent de prciser les
techniques de slection de patients parmi de grands
ensembles de populations. La mdecine personnalise
du futur permettra dappliquer une mdication efficace pour une maladie spcifique grce la connaissance du gnome du patient.
Le dveloppement des technologies du Big Data
est galement important pour la mdecine personnalise puisque celle-ci intgre un ensemble de donnes
relatives un patient ou un ensemble de patients
(donnes gntiques, physiques, sociales susceptibles
dinfluencer ltat de sant, etc.). Lenjeu est de pouvoir analyser ce grand nombre de donnes pour les
valoriser des fins mdicales. Lutilisation de ces donnes peut servir la modlisation numrique, qui
a pour objectif de crer des modles personnaliss,
adapts lanatomie et la physiologie dun patient
afin de fournir des informations cliniques qui lui sont
propres. La modlisation fonctionnelle des systmes
du corps humain fait ce jour lobjet de nombreux
travaux. Des modles numriques de la fonction cardiaque sont dj disponibles et demain, ce sont par
exemple des modles du cerveau qui pourront servir la
mdecine personnalise.

81 The promises of personalized medicine and the challenges ahead, Persomed,


2014

58

Lindustrie de la cosmtique est galement touche par cette demande de personnalisation. Laccs croissant aux produits cosmtiques de personnes
dorigines ethniques diffrentes appelle les industriels
proposer une offre adapte la typologie (de peau,
de cheveux, ) de chacun. Cette dynamique concerne
non seulement les pays mergents, mais galement les
pays dvelopps, o laugmentation en proportion des
minorits ethniques (y compris par brassage) reprsente un vivier croissant de personnes satisfaire82,83.
Au-del des questions ethniques, une demande croissante de recommandation et de personnalisation des
produits cosmtiques existe. En effet, les consommateurs sont de plus en plus informs, connects et
demandent quon les guide avec expertise sur les produits qui leur sont les plus adapts84.

Sophistication des dispositifs mdicaux


et cosmtiques
Industrie de la sant
Ces dernires annes, linnovation sest intensifie
dans les secteurs des dispositifs mdicaux et des DMDIV, matrialise tant par des amliorations graduelles
apportes au dispositif en gnral 18 24mois aprs
sa mise sur le march que par des ruptures technologiques. lhorizon 2020de nouvelles innovations
sont prvoir, qui devraient bousculer le paysage de la sant.
Les progrs scientifiques et technologiques accomplis
par exemple dans les domaines des produits associant
un dispositif un mdicament, de lingnierie tissulaire, des technologies de linformation et de la communication (TIC), des nanosciences ou encore de la
gntique et de la mdecine personnalise ouvrent
de nouvelles perspectives damlioration des
soins de sant.85
Les comptences ncessaires linnovation dans les
dispositifs mdicaux se situent de plus au croisement

82 En 2040, plus de la moiti de la population amricaine sera dorigine


hispanique, asiatique, afro-amricaine ou mtisse selon Kline & Company.
83 Boundaries between mainstream and multicultural beauty brands to blur,
Premium Beauty News, 2014
84 Rapport dactivit 2014, LOral, 2015
85 Des dispositifs mdicaux et des dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
srs, efficaces et innovants dans lintrt des patients, des consommateurs et
des professionnels de la sant Communication de la Commission au Parlement
Europen, au Conseil, au Comit conomique et Social Europen et au Comit
des Rgions, 2012

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des comptences des industries pharmaceutique, de


llectronique, des biotechnologies, de la mcanique
et de linformatique. Cette multidisciplinarit est
un des facteurs favorisant linnovation dans le
domaine des dispositifs mdicaux qui se distingue ainsi du domaine pharmaceutique. Les
avances de la chirurgie du dos o sont couples prothses et biothrapies sont un exemple dinnovation
en sant induite par la convergence de diffrentes
technologies.
Linnovation dans les secteurs des DM et des DMDIV est
particulirement rapide et importante au regard
des attentes socitales et des enjeux de sant publique. Elle concerne galement les dispositifs de
prvention des maladies et/ou de diagnostic prcoce.
Ces innovations ncessitent une amlioration
permanente des comptences, notamment des
quipes utilisatrices, et crent paradoxalement
une plus grande dpendance des professionnels
de sant leur gard. Elles permettent par ailleurs de crer des emplois. Les technologies de sant en ligne (tlmdecine, technologies dassistance,
etc.) qui se rapportent aux DM et DMDIV ouvrent ainsi
de nouvelles possibilits de suivi ou traitement de patients distance et permettent de rduire le nombre
dhospitalisations, et donc de potentiellement raliser
des conomies financires.
Enfin, le nombre de dispositifs mdicaux est amen
augmenter lhorizon 2020avec le dveloppement
dobjets connects de sant plus fiables sur les mesures (amliorations des capteurs), sur la scurit des
donnes comme sur leur valorisation (rcupration des
donnes pertinentes pour la dcision mdicale).
Industrie cosmtique
Au sein des pays dvelopps, les appareils de soin
domicile connaissent depuis quelques annes une
croissance sans prcdent. Ce succs sappuie sur le
vieillissement de la population associ une prise de
conscience de lefficacit de ces dispositifs pour des
applications de type soins de la peau et des cheveux,
ainsi que sur lexistence de produits pour tous les budgets. Ces appareils sont destins tre utiliss en tant
que tel ou conjointement un produit cosmtique
pour en accrotre les performances86.

86 Selon la FEBEA (Fdration des Entreprises de la Beaut)

Le march global de ces appareils de soin est estim


plus de 19milliards de dollars en 2014, et une croissance annuelle moyenne de 18,7% est attendue
entre 2014et 2020pour atteindre un march de plus
de 50milliards de dollars cette mme anne87.

INDUSTRIELLES

Concentration et internationalisation
des entreprises
Industrie de la sant
Les industries du mdicament et des dispositifs mdicaux tendent se concentrer avec une rduction importante du nombre de socits sur le march. Il sagit
dune tendance observe depuis prs de 40ans pour
lindustrie du mdicament mais beaucoup plus rcente
pour lindustrie des dispositifs mdicaux. Ainsi, depuis
le dbut des annes 1990, le nombre dentreprises
du mdicament a t rduit de prs de 30% malgr
la cration dynamique de socits sur des segments
comme les biotechnologies mdicales par exemple.

Figure 8: volution du nombre dentreprises


de lindustrie pharmaceutique en France de 1970
2013 selon le LEEM

Cette ralit sobserve la fois aux niveaux franais et


mondial avec des rapprochements forts entre acteurs
depuis 10ans et lacquisition frquente de socits de
biotechnologies par les leaders de lindustrie pharmaceutique.
Les rapprochements des grands groupes mondiaux
(implantation gographique stratgique des entreprises, regroupement des entreprises par domaine
dintrt thrapeutique, etc.) ont pour but de leur

87 Global Market Study on Beauty Devices: Asia to Witness Highest Growth by


2020, Persistence Market Research, 2015

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Sant et bien-tre

permettre datteindre une taille critique afin de raliser des conomies dchelle eu gard aux cots de
recherche, davoir une plus forte prsence sur les
marchs et de faire face la pression exerce sur les
prix des mdicaments par les pouvoirs publics. Les
fusions-acquisitions dans le secteur du mdicament
ont galement pour objectif lacquisition de nouvelles
technologies, lintroduction dans un nouveau domaine
thrapeutique ou sur un nouveau segment, lacquisition dune force de vente ou de distribution, limplantation dans un pays tranger ou sur un continent88.
En ce qui concerne les dispositifs mdicaux, la tendance
de lindustrie mondiale depuis 2014-2015est galement la consolidation et aux stratgies de fusions-acquisitions parmi les principaux producteurs, notamment
pour renforcer leur portfolio et toucher les marchs
mergents. Deux autres grandes tendances se sont
confirmesgalement en 2014-2015: lentre sur le
march de concurrents dans les domaines de lIT et de
la production de biens de consommations et une volution de linnovation vers litration89. Dans une filire
peu structure en France, lavenir du secteur passe ainsi
par des collaborations entre grands groupes et PME et
par des consolidations entre les diffrents acteurs90.
Industrie cosmtique
Contrairement lindustrie de la sant, la filire cosmtique est trs dcoupe et compose de TPE et
PME pointues et autonomes par rapport des grands
groupes. Au sein de lindustrie cosmtique, les fusions
ou acquisitions majeures entre grandes entreprises de
lindustrie, telle que le rapprochement en 2015pour
10milliards deuros entre Coty91 et 43marques de
cosmtiques de P&G, sont occasionnelles.
De manire plus frquente, des partenariats ou fusions
sont raliss dans le cadre dune stratgie dexpansion
au sein des pays mergents afin dy acqurir un relais
de distribution, un savoir-faire ou une customisation
locale travers une marque ddie spare de la maison-mre.

En France, le march reste peu concentr, puisque


seules 20% des 1500entreprises de lindustrie des
cosmtiques ont une taille suprieure celle dune ETI.

Open-innovation
Lopen-innovation est un business model utilisant la
fois les ides internes et les ides externes pour gnrer de la valeur et de linnovation. Ce business model
est adopt par les entreprises pharmaceutiques afin
de faire face aux dpenses croissantes de R&D et
la diminution du nombre de nouveaux mdicaments
effectivement lancs sur le march. Le dveloppement de ce business model est notamment favoris
par la complexit croissante du secteur, larrive de
nouvelles technologies, la disponibilit dexperts hautement qualifis externes lentreprise, ainsi que par
la pression croissante sur les cots et les dlais de
dveloppement92.
La R&D au sein de lindustrie des cosmtiques est historiquement ferme aux acteurs extrieurs lentreprise. Cest pourquoi, hormis des initiatives de grands
leaders industriels, lopen innovation au sein de lindustrie cosmtique est un phnomne nouveau qui
sappuie sur une dynamique insuffle par les ples de
comptitivit. Ainsi, au sein de la Cosmetic Valley, le
plus grand ple de comptitivit franais et mondial
en matire de parfumerie et cosmtiques (voir chapitre
cosystmes de linnovation), plus de 140projets
de recherche collaboratifs entre PME et universits ont
t labelliss. Ce mme ple stimule les collaborations
travers diffrentes initiatives telles que des rencontres
entres TPE/PME innovantes et grands groupes (Chanel, Johnson & Johnson, LVMH Recherche, Shiseido,
LOral, ) lors du salon mondial de linnovation en
cosmtiques Cosmetic 36093.

DUSAGE

Sant connecte
La sant connecte ou e-sant, termes derrire lesquels se cachent lusage de technologies numriques
et leur mise en rseau, est en passe de rvolutionner
la prise en charge de la sant.

88 Chiffres du LEEM.
89 Medical Device Corporate Strategy & Business Development Conference,
Cipher, mars 2015

60

90 BPI France, rencontre stratgique des acteurs du secteur des dispositifs


mdicaux, 2015

92 Schuhmacher A., et al. Models for open innovation in the pharmaceutical


industry. 2013, Reutlingen University, Germany.

91 Coty est une socit amricaine majeure des cosmtiques et parfums avec un
chiffre daffaires en 2014de 4,5milliards deuros.

93 Cosmetic Valley renforce lopen-innovation en parfumerie cosmtique,


Biotech Info, 2015

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La sant connecte recouvre les pratiques mdicales


et de sant publique reposant sur des dispositifs
communicants tels que des tlphones portables,
des systmes de surveillance des patients (qui peuvent
prendre la forme de dispositifs bio-embarqus ou de
capteurs), des assistants numriques personnels et
dautres appareils sans fils94. Elle inclut galement les
systmes de conseil personnaliss, les informations de
sant et rappels de prise de mdicament envoys par
SMS, et la tlmdecine pratique par communication sans fil95.
De la tlmdecine (systmes Picture archiving and
communication system PACS), aux dossiers patients
numriques (Dossier Mdical Personnel, etc.) en passant par les applications mobiles, les technologies de
la sant connecte vont permettre de rpondre un
grand nombre denjeux de la mdecine de demain
tout en bouleversant lorganisation des systmes de
soins:
Elles favorisent le maintien domicile des personnes via par exemple leurs applications en mdecine ambulatoire et en tlmdecine. Cet aspect est
particulirement important lhorizon 2020puisquil
permettra de rpondre non seulement des enjeux
conomiques (meilleure gestion des cots) mais aussi
de prise en charge de la sant dans un contexte de
vieillissement des populations et de croissance de la
demande de soins. Le maintien domicile impliquera
un changement important pour lorganisation des systmes de soins de demain;
Elles permettent de resserrer les liens entre
mdecine de ville et hpital et de constituer une
solution aux enjeux de dcloisonnement des systmes de sant. Les rseaux permis par le dveloppement de nouveaux outils relevant des TIC comme
les systmes dinformation et dossiers mdicaux informatiss sont en effet essentiels dans lorganisation
dinterface entre mdecine de ville et hpital96.
Le march des applications et des objets connects
de sant connait de fait une croissance exponentielle,
en raison de lattente socitale davoir des services de

sant de plus en plus accessibles. Dans son livre vert97,


la Commission europenne retient essentiellement
trois bnfices potentiels en termes de soins: prvention accrue et meilleure qualit de vie, systmes
de sant plus efficients et plus durables, patients
plus responsables. Les outils de la sant connecte
contribuent essentiellement lducation la sant en
compltant, voire en amliorant, laccs aux services
dj disponibles en ligne. De mme, en facilitant la
consultation de bases de donnes et la communication entre professionnels de sant, les outils de sant
mobile reprsentent de vritables assistants en situation dexercice mdical ou paramdical.
La sant connecte nest cependant pas exempte de
risques qui doivent tre pris en compte dans son dveloppement lhorizon 2020. Ces risques portent sur la
protection des donnes (donnes personnelles, donnes de sant) et la confidentialit, sur le dfaut de
validation clinique pour une solution qui sapparenterait un DM, sur le dysfonctionnement des produits et
des logiciels, sur le manque de fiabilit des mesures et
des analyses, et la vulnrabilit et les failles de scurit
des produits et logiciels98.
La modification des habitudes et des usages des professionnels de sant comme des usagers est un processus long qui ncessite une relle ducation au
numrique99, des efforts de communication importants et une sensibilisation aux enjeux.

Produits premium
Au sein de lindustrie cosmtique, lune des tendances
majeures qui sest acclre ces dernires annes est
la demande des consommateurs pour des produits
luxueux ou premium accessibles tous. Cela a
donn naissance diffrents types de produits:
Des produits de beaut utilisables domicile mais
inspirs de salons tels que des appareils dapplications topiques ou encore des masques (notamment en
Asie);

97 Ibid.
94 mHealth: New horizons for health through mobile technologies, Global
Observatory for eHealth series Volume 3, p6, 2011.
95 Livre vert sur la sant mobile, Commission europenne. Avril 2014
96 Christian BOURRET, Les rseaux de sant ou la rencontre de la sant et des
TIC pour dcloisonner le systme de sant franais, Tic et Sant, Vol. 2, n1, 2008.

98 SANT CONNECTE- Le Livre Blanc, Conseil national de lOrdre des mdecins.


Janvier 2015
99 Eric Peres, Les donnes numriques: un enjeu dducation et de
citoyennet, Les avis du Conseil Economique, Social et Environnemental, Janvier
2015.

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Sant et bien-tre

Des produits naturels et organiques qui utilisent


des ingrdients plus nobles que des produits de synthse.
Par ailleurs, les marques de luxe historiques
connaissent galement des taux de croissance suprieurs au march des cosmtiques global, mais observent des disparits rgionales. Ainsi, entre 2012et
2013, les marchs majeurs tels que le Brsil, lIndonsie, lInde, la Chine ou encore les tats-Unis ont
connu une croissance des produits premium suprieurs ceux de masse.
Entre 2013et 2018, des taux de croissance annuels
pour ces produits suprieurs 10% sont attendus en
Chine, Indonsie et Inde, contre 3 4% en moyenne
pour le monde sur la mme priode100.

La position de la France
INDUSTRIELLE

Mdicaments
Lindustrie du mdicament en France emploie
100968personnes en direct et 190395en emplois
induits101. En comparaison, elle emploie 700000personnes en Europe, gnrant 3 4fois plus demplois
induits102, et 810000emplois aux tats-Unis, soutenant 3,4millions demplois induits103.
La part de la France dans le march mondial du mdicament tait de 4,4% en 2013. La France est galement lun des principaux fabricants de mdicaments au niveau international. Ainsi, elle se situe
en 6e position europenne derrire la Suisse, lAllemagne, lItalie, le Royaume-Uni et lIrlande. Ces rsultats sont, selon le LEEM, relativement fragiles face
concurrence de plus en plus marque de lIrlande et
de la Belgique.

Figure 9: Principaux pays producteurs de mdicaments


en Europe, en Mds (EFPIA)

Sur un march peu concentr, Sanofi, leader franais


du mdicament, est la 3e entreprise mondiale du secteur avec un chiffre daffaires de 33,77milliards deuros
en 2013, soit 4,4% du march mondial. La France ne
dispose pas dautres acteurs de cette envergure
mais de plusieurs middle pharmas telles que
Servier, Ipsen ou Pierre Fabre, qui disposent dune forte
capacit de R&D et dun savoir-faire reconnu.
En comparaison du nombre dimplantations dentreprises britanniques, allemandes ou suisses, les implantations franaises dans les plus grands marchs du
monde, en particulier les tats-Unis et le Japon, ont
progress significativement, mais elles restent faibles.
Daprs le LEEM, le contrle des prix des produits et la
faible rentabilit en France nont pas t favorables
linternationalisation des groupes dorigine franaise.
Toutefois, les produits dorigine franaise ont pntr
les marchs amricain et japonais en raison des produits confis en licence.

Dispositifs mdicaux
Lindustrie des dispositifs mdicaux en Europe emploie environ 575000personnes104 dont environ
65000en France105. En comparaison, lindustrie emploie environ 520000personnes aux tats-Unis. Les
tats-Unis figurent dailleurs avec lAllemagne et le Japon parmi les pays possdant lindustrie des dispositifs
mdicaux la plus dynamique. Lindustrie franaise des
dispositifs mdicaux se positionne quant elle au mme
rang que celle du Royaume-Uni.

100 The multifaceted evolution of global beauty in-cosmetics 2014, Euromonitor


International, 2014
101 Les entreprises du mdicament en France: bilan conomique, LEEM, dition
2014
102 Donnes EFPIA, 2012
103 Donnes PhRMA

62

104 Donnes Eucomed sur lemploi dans le secteur des dispositifs mdicaux
en Europe
105 Donnes SNITEM sur lemploi dans le secteur des dispositifs mdicaux en
France

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Les dispositifs mdicaux en France composent un tissu industriel de prs de 1100entreprises qui reprsentent un effectif de 65000emplois uniquement
consacrs aux activits de R&D et de production.
Le secteur est compos 94% de PME (moins de
250salaris), dont 45% de TPE (moins de 20salaris). Cette proportion leve de PME sexplique par
la prsence de marchs de niche sur ce secteur.
Le principal groupe industriel dorigine franaise de
plus de 5000salaris est Air Liquide Sant et 16ETI
dorigine franaise sont ddies plus de 50% aux
dispositifs mdicaux. Quelques start-up franaises
telles que Pixium Vision, Carmat, CorWave, Withings,
etc. se spcialisent dans le dveloppement de technologiques de rupture sur le march des dispositifs
mdicaux.106 Le secteur reste largement domin par
les grands groupes amricains et allemands: parmi
les 30plus grandes entreprises produisant des dispositifs mdicaux, les 2/3ont ainsi leur maison mre aux
tats-Unis et aucune en France.
Le secteur franais du diagnostic in vitro regroupe
quant lui environ 100entreprises telles que BioMrieux, Stago ou Theradiag. Ces entreprises reprsentent 12000emplois directs dont 16% en R&D et
28% en production. 90% de ces entreprises sont des
PME.
Au niveau national, un cosystme technologique,
scientifique et clinique permet daccompagner de
manire significative le dveloppement des DM et ce
malgr labsence notable de clusters ddis la filire
alors quils sont prsents dans les pays leaders comme
la Suisse ou les tats-Unis.

Cosmtiques
Lindustrie de la cosmtique en Europe emploie
de manire directe ou indirecte 1500000personnes, dont 150000en France107. La France est
le leader mondial de ce secteur avec 1500entreprises
impliques qui gnrent plus de 25milliards deuros
de chiffre daffaires108. La France est galement lun
des principaux pays exportateurs de cosmtiques
(1eren Europe), avec 10,6milliards deuros de biens
exports en 2013. En comparaison, les exportations de

lAllemagne, au deuxime rang europen, ont reprsent 6,8milliards deuros cette mme anne109.
Les principaux acteurs en France en 2014sont:
LOral: 22,53milliards deuros de chiffre daffaires
(no1France, no1monde);
Chanel: 4,7milliards deuros de chiffre daffaires
(no2France, no9monde);
LVMH: 4milliards deuros de chiffre daffaires
(no3France, no11monde).

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
Industrie de la sant
Recherche: les groupes pharmaceutiques prouvent
des difficults pour trouver de nouvelles molcules et
sont tenus de rduire significativement leurs capacits de recherches, comme Sanofi et Pierre Fabre
lont rcemment fait en France. En consquence,
les acteurs acadmiques (INSERM, CNRS, AP-HP,
Universits, Institut Pasteur, CEA, Genopole, etc.)
deviennent progressivement des acteurs incontournables du dveloppement de nouveaux
mdicaments et de nouvelles technologies pour
la sant. Les Rencontres internationales de recherche
(RIR), organises chaque anne en France pour valoriser le potentiel de la recherche acadmique franaise
dans les sciences de la vie, sont salues par lindustrie
pharmaceutique mondiale comme une excellente initiative.
Dans le domaine des dispositifs mdicaux la
France jouit dune position dexcellence en
matire de recherche, notamment sur le segment de limagerie mdicale. En 2013, plus de
1100chercheurs statutaires et 650doctorants et
post-doctorants travaillaient au dveloppement
technologique dans le secteur de limagerie mdicale, principalement structur autour de six grands
ples rgionaux: le-de-France, Rhne-Alpes, Aquitaine, Provence-Alpes-Cte dAzur, Alsace et Bretagne.
Autre indicateur de ce dynamisme acadmique:
le nombre important de structures ou initiatives en
imagerie mdicale finances par le programme des

106 Sofinnova, mars 2014


107 Rapport Annuel 2013, Cosmetics Europe, 2014
108 Daprs Cosmetic Valley

109 Rapport Annuel 2013, Cosmetics Europe, 2014

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63

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Sant et bien-tre

investissements davenir: 4IHU, 1IRT, 16Equipex,


11LabEx et 2Infrastructures nationales en biologie et
sant.
Au-del de la recherche fondamentale et applique, la France dispose par ailleurs dune recherche clinique dense organise en rseau. Les
tudes cliniques sont facilites par la structuration de
53Centres dInvestigation Clinique (CIC), au sein des
CHU. Ces CIC constituent le rseau national F-CRIN
(French Clinical Research Infrastructure Network), participation franaise au rseau europen E-CRIN (European Clinical Research Infrastructures Network).Les
entreprises de biotechnologies (biotechs) et de technologies mdicales (medtechs) jouent par ailleurs un rle
important au sein de lcosystme de linnovation franais. Selon le Panorama France Biotech/Ernst&Young
2012, la France est ainsi le deuxime acteur conomique mondial pour les sciences de la vie avec plus de
1300entreprises. Ce sont essentiellement des PME et
des TPE avec un effectif moyen de 22personnes. Les
entreprises de Biotech et de Medtech ont pour objectif
de dvelopper des produits partir de recherches fondamentales et sont de ce fait des acteurs directs de la
valorisation de la recherche franaise.
La recherche en sant sappuie sur un rseau de laboratoires de rfrence, dalliances et Consortium de

64

Valorisation Thmatique (CVT) tels quAVIESAN, de


ples de comptitivit (Medicen, LyonBiopole, Systematic, CapDigitial, etc.) et dinstituts Carnot, ainsi
que sur les 30Centres Hospitaliers Universitaires et
les 2Centres Hospitaliers Rgionaux que compte le
territoire franais.
Investissements: cette excellence est accompagne
dans le cadre des Investissements dAvenir, la biologie
et la sant constituant lune des thmatiques phares
avec 2,5milliards deuros de financements ddis
une centaine de structures:
45Laboratoires dexcellence (LabEx) en biologie et
sant rpartis sur 86sites (vagues 1et 2);
24quipements dexcellence (Equipex) en biologie
et sant rpartis sur 32sites (vagues 1et 2);
6IHU (ICAN, Imagine, A-ICM, Mix-Surg, POLMIT,
LYRIC);
3dmonstrateurs en biotechnologies et sant (MGP,
CIMTECH, PGT) rpartis sur 7sites,
16infrastructures nationales en biologie et sant
spcifiquement ddies aux applications de sant rparties sur 39sites et telles que mtaboHub, Profi, FBI
ou Biobanques;
1IRT, Bioaster, en infectiologie, rparti sur deux sites.

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Figure 10: Sites des structures recevant des financements dans le cadre des Investissements dAvenir
(Source: Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche)

Outre les investissements publics franais, qui sintressent de plus en plus aux technologies mdicales
et la sant et des financements innovants permettant
des start-up franaises dobtenir des financements
pour des collaborations, les entreprises bnficient
galement de crdits dimpts pour leurs activits de
R&D ralises en France110. LUnion Europenne (UE)
finance galement les thmatiques de la sant, du
bien-tre et du vieillissement hauteur de 7,5milliards
deuros sur 7ans dans le cadre du programme Horizon 2020111 et linitiative europenne Innovative
Medicine Initiative (IMI) dispose de financements
hauteur de 2milliards deuros pour dvelopper les
partenariats de recherche public-privs.
En ce qui concerne les investissements privs en
capital-risque en revanche, lEurope et la France

restent en-de des tats-Unis: en 2010les entreprises


amricaines de capital-risque ont ainsi investi 15milliards deuros contre 3,4milliards pour les entreprises
europennes et les investissements en dbut de croissance reprsentaient 2,2million deuros par entreprise en moyenne aux tats-Unis contre 400000dans
lUE. Cependant une nouvelle gnration dinvestisseurs europens commence se concentrer sur les
investissements damorage.112 En outre, les sciences
de la vie sont le premier secteur dinvestissement en
capital-risque en Europe, comptant pour 37,1% de
ces investissements113. Dans le domaine de la sant,
au-del des marchs traditionnels, les investisseurs
privs sintressent particulirement aux socits de
biotechnologies et fabricants dobjets connects pour
le grand public.

110 Sofinnova, mars 2014

112 H. Tyabji et al., venture capital firms in Europe vs. America: the under
performers, Ivey Business Journal, mars/avril 2011

111 Commission Europenne, factsheet: Horizon 2020budget, Novembre 2013

113 European Private Equity and venture Capital Association, donnes 2013.

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Sant et bien-tre

En revanche, mme si le secteur franais est sain et


samliore, il tend se focaliser sur des investissements de croissance, des fusions et acquisitions
et des IPO (offre publique initiale) plutt que sur
des investissements damorage et de capitalrisque proprement dits. En consquence, il y a un
cart entre le financement de la R&D et des tapes
de transfert de la technologie au dmarrage prcoce
dune part, et la phase dexpansion commerciale
dautre part, et les start-up franaises sont moins capitalises que les start-up amricaines. En outre, lorsque
les entreprises franaises et europens recherchent
des financements plus importants, particulirement
les entreprises de biotechnologies, elles ont tendance
partir aux tats-Unis.114
Industrie cosmtique
La France dispose dune dynamique de recherche en
cosmtique trs forte grce notamment au ple de
comptitivit de 1er rang mondial: Cosmetic Valley.
Ce ple stend sur 6dpartements allant du Centre
la Haute Normandie. Au total, on y retrouve 550entreprises, 84projets R&D, 7universits, 200laboratoires publics, 8600chercheurs pour 63000emplois
et 18milliards deuros de chiffre daffaires. Il runit
au sein dun mme rseau tous les mtiers et savoir-

114 Woodside Capital Partners, 2011

66

faire des cosmtiques (hors aromatiques et dans une


moindre mesure parfums), faisant ainsi de Cosmetic Valley un cosystme dinnovation de renomme
mondiale. Cette entit a pour mission de crer une
synergie entre ses membres et daccrotre leur visibilit.
Au-del de grand noms ou grandes marques tels que
Dior, Guerlain, Chanel, Shiseido ou LOral, 80% des
membres de Cosmetic Vallley sont des TPE et PME.
En France se trouvent deux autres centres dinnovation
notables en cosmtique et qui compltent le champ de
comptences de Cosmetic Valley: le Centre Europen
de Dermocosmtologie (CED) en rgion Rhne-Alpes
Lyon (3500salaris, 20entreprises, 250chercheurs)
et le ple de comptitivit Parfum Armes Senteurs
Saveurs (PASS) dans la rgion PACA (9600salaris,
84projets R&D labelliss, 155membres industriels ou
acadmiques)115.
Par ailleurs, depuis 2015, le CNRS initie pour la premire fois une dynamique de recherche autour des
cosmtiques. Deux Groupes De Recherche (GDR) ddis ont ainsi vu le jour: Cosmactifs, focalis sur les
soins de la peau du visage et du corps, et O3focalis
sur les problmatiques Odorat, Odeurs et Olfaction.

115 Dbut 2016, PASS est amen perdre son label ple de comptitivit.
Un rapprochement avec Cosmetic Valley est ltude.

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ANALYSE AFOM DE LA FRANCE


ATOUTS
Constitution du Comit stratgique de
filire Industries et technologies de sant.
Important tissu industriel de production
pharmaceutique, notamment pour
les molcules chimiques (6me acteur
lchelle europenne), et premier
producteur mondial de cosmtiques.
Prsence de Sanofi (3me entreprise
mondiale du secteur de la sant) et
plusieurs middle pharmas avec une forte
capacit de R&D et un savoir-faire reconnu,
ainsi que de 3leaders internationaux de
lindustrie des cosmtiques (dont LOral,
1ere entreprise mondiale)
Savoir-faire particulier de PME franaises
en cosmtiques et dans la production
de dispositifs mdicaux forte valeur
ajoute et fort taux de croissance
(implants non actifs, aides techniques,
appareils rayon X, appareils
lectromcaniques, diagnostic in vitro,
etc.), la production dentaire et optique.

FAIBLESSES
Relativement faible niveau dimplantation
des entreprises franaises dans les plus
grands marchs mondiaux.
Faible niveau de coordination
et dintgration des acteurs de la filire
dispositifs mdicaux.
Trs faible prsence internationale
des entreprises franaises de dispositifs
mdicaux.
Faiblesse des investissements en capitalrisque par rapport aux tats-Unis et
difficult lever des capitaux significatifs
en phase damorage pour les start-up
et biotechs franaises qui les exposent
des prises de participation ou des rachats
par des firmes internationales
ou les incitent traverser lAtlantique.

cosystme acadmique, hospitalier


et de linnovation dense et bien organis.
Dynamisme et dveloppement des start-up
de biotechnologies et spcialisation de
start-up dans les technologies de rupture
sur le march des dispositifs mdicaux.
Accessibilit des investissements publics
aux laboratoires de recherche, start-up
et PME pour la recherche et le transfert
de technologies.

OPPORTUNITS
Forte croissance de la demande
en matire de sant et du bien-tre lie
lvolution dmographique mondiale.
Nombre important de maladies ngliges
ou rares pour lesquelles aucun traitement
nest encore disponible.
Dveloppement de la mdecine
personnalise.
Dveloppement de la sant connecte.
Ouverture de marchs trangers tels
que lIran o lenvironnement rglementaire
vis--vis des cosmtiques est favorable.

MENACES
Politique de rationalisation des dpenses
publiques de sant et de limitation
des remboursements qui est favorable
aux gnriques et aux biosimilaires et
qui ne favorise pas linnovation et le
dveloppement de nouvelles molcules.
Arrive expiration des brevets de
molcules chimiques et biologiques
blockbusters.
Risque de disparition ou rachats par
des capitaux trangers de PME forte
croissance sous-capitalises.

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Sant et bien-tre

SOURCES
Bilan des rgles applicables la scurit des dispositifs mdicaux
et propositions damlioration. ANSM. Septembre 2012
Biomdicaments en France: tat des lieux 2014. LEEM. Septembre 2014
Boundaries between mainstream and multicultural beauty brands to blur,
Premium Beauty News, 2014
China proposes tighter cosmetics standards, Chemical Watch, 2015
Challenging growth in the luxury and cosmetics sector, EY, 2014
Cosmetic Valley renforce lopen-innovation en parfumerie cosmtique,
Biotech Info, 2015
Des dispositifs mdicaux et des dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
srs, efficaces et innovants dans lintrt des patients,
des consommateurs et des professionnels de la sant Communication
de la commission au parlement europen, au conseil, au comit
conomique et social europen et au comit des rgions, 2012.
Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement
de la filire franaise dans la concurrence internationale, Ministre
de lconomie des finances et de lindustrie / PIPAME, 2011
Dispositifs mdicaux: enjeux et opportunits. BPI France. 2014
European IDV Market Statistics, The European Diagnostic Manufacturers
Association (EDMA). 2013
European Union Bans Hundreds of Drugs Over Clinical Trial Studies, WSJ,
27Juillet 2015
Expansion and Challenges Ahead for Emerging Markets: Growth
in Natural Skin Care, Cosmetic & Toiletries, 2015
Factsheet: Horizon 2020budget. Commission Europenne.
Novembre 2013
Finding Value in Europe Executive insights, L.E.K, 2013
Global & USA Cancer Immunotherapy Market Analysis to 2020. Research
and markets. Avril 2015
Global Beauty Care Market (2014-2018), Gyan Research and Analytics
Pvt. Ltd., 2014
Global Cell Therapy Market 2015-2020 Technologies, Markets
and Companies. Research and Markets. Mai 2015.
Global Gene Therapy Market & Pipeline Insight Report 2014. Research
and Markets. Octobre 2014.
Global healthcare private equity report. Bain & Company. 2015
Global Market Study on Beauty Devices: Asia to Witness Highest Growth
by 2020, Persistence Market Research, 2015

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Imagerie mdicale du futur, Ministre du Redressement Productif / PIPAME,


2013
Lconomie du mdicament: march mondial. LEEM. 2014
La filire cosmtique, une industrie au parfum, BPI France, 2014
Le march franais des biosimilaires: pertes de brevets, substitution,
nouveaux entrants: quels enjeux et perspectives lhorizon 2016.
tude Xerfi. 2014
Les cosmtiques naturels bnficient de la demande thique
dans les pays nordiques, Premium Beauty News, 2015
Les entreprises du mdicament en France Bilan conomique.
LEEM, 2014Lindustrie du Diagnostic in vitro dition 2014, SIDIV,
2014Mdicaments biosimilaires: tat des lieux. ANSM. Septembre 2013
Livre vert sur la sant mobile. Commission Europenne. Avril 2014
Natural trend continues as segment posts double-digit sales growth,
Cosmetics Design-Europe, 2014
Neal B., et al., Managing the global burden of cardiovascular disease,
European Heart Journal Supplments (2002) 4(Supplment F), F2-F6.
Medical Device Corporate Strategy & Business Development Conference.
Cipher. Mars 2015
Mdicament: La France veut-elle rester une terre de production
industrielle? LEEM. 4octobre 2012
mHealth: New horizons for health through mobile technologies,
Global Observatory for eHealth series Volume 3, p6, 2011.
Schuhmacher A., et al. Models for open innovation in the pharmaceutical
industry. 2013, Reutlingen University, Germany.
Orphan Drug Report 2014. Evaluate Pharma. 2014
Pacte pour la comptitivit de lindustrie Franaise, rapport au Premier
ministre: Louis Gallois, 2012.
Panorama de la sant 2013: Les indicateurs de lOCDE,
ditions OCDE. 2013
Parcours du dispositif mdical. HAS. 2009(actualisation: 2013)
Personalized medicine spurred by Medicos Gene testing, Carey, John,
Businessweek, 2010
Perspectives du march mondial des produits biosimilaires, focus
spcifique sur le march franais. Smart Pharma Consulting. fvrier 2015
Phillips, Kathrin A., et al. Potential role of pharmacogenomics in reducing
adverse drug reactions: a systematic review, JAMA, 14Nov 2011,
286(18).
Rapport de la Commission Innovation 2030, remis
lElyse le 11octobre 2013.

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Sant et bien-tre

Rglementation des produits cosmtiques, Agence Nationale de Scurit


du Mdicament et des produits de sant, 2014
Rencontre stratgique des acteurs du secteur des dispositifs mdicaux.
BPI France. 2015
Revenue of the leading 10beauty manufacturers worldwide, Statista
Sales of natural cosmetics boosted by consumer awareness
and innovation, Premium Beauty News, 2014
Sant connecte le livre blanc. Conseil national de lordre des mdecins.
Janvier 2015
Searching for Terra Firma in the Biosimilars and
Non-Original Biologics. IMS Health. 2013
The Future of Tissue Engineering and Cell Therapy to 2025. Smithers
Apex. Fvrier 2015
The multifaceted evolution of global beauty in-cosmetics 2014,
Euromonitor International, 2014
The promises of personalized medicine and the challenges ahead.
Persomed. 2014
Turbulence in Emerging Markets but beauty will prevail, GCI Magazine,
2014
Tyabji H., et al., Venture capital firms in Europe vs. America: the under
performers, Ivey Business Journal, mars/avril 2011.
Wireless Devices Market. Markets&markets. Dcembre 2014
World Cancer Report 2014. IARC. 2014
World Preview 2018- A Consensus View of the Medical Device
and Diagnostic Industry. Evaluate MedTech, 2012

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GLOSSAIRE
AMM: Autorisation de mise
sur le march
ANSM: Agence nationale
de scurit du mdicament et des
produits de sant
ASA: Amlioration du service
attendu
ASMR: Amlioration du service
mdical rendu
ASR: Amlioration du service rendu
CEPS: Comit conomique
des produits de sant
CIC: Centre dInvestigation Clinique
CMOS: Complementary Metal
Oxide Semiconductor
CNEDiMTS: Commission
nationale dvaluation
des dispositifs mdicaux
et technologies de sant

DM: Dispositif mdical

LabEx: Laboratoires dexcellence

DM-DIV: Dispositif mdical


de diagnostic in vitro

LEEM: Syndicat Les Entreprises

EFPIA: European Federation


of Pharmaceutical Industries
and Associations

LPPR: Liste des produits

EMA: European Medicine Agency


Equipex: quipements dexcellence
EUCOMED: Syndicat europen
des fabricants de dispositifs
mdicaux
FEBEA: Fdration
des Entreprises de la Beaut
GHS: Groupes homognes
de sjours
HAS: Haute Autorit de Sant

du Mdicament

et des prestations remboursables


PACS: Picture archiving and
communication system
PASS: Ple de Comptitivit
Parfums Armes Senteurs Saveurs
PIPAME: Ple interministriel
de prospective et danticipation
des mutations conomiques
R&D: Recherche
et dveloppement
SA: Service attendu

IHU: Institut Hospitalo-Universitaire

SMR: Service mdical rendu

CSP: Code de la sant publique

IRM: Imagerie par Rsonnance


Magntique

de lIndustrie des Technologies

CVT: Consortium de valorisation


thmatique

IRT: Institut de recherche


technologique

SNITEM: Syndicat National


Mdicales
T2A: Tarification lacte

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Egidium Technologies
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SCURIT

Dfinition
La scurit couvre lensemble des champs de la prvention et de la protection face aux risques, quils soient
naturels, technologiques, ou sanitaires (bioscurit)
ainsi que les cyber-risques (piratage informatique,
protection des donnes personnelles, des donnes
stratgiques ou sensibles). Cela inclut la protection
directe des populations dune part, et la scurit en
matire dinfrastructures et de services dautre part.
Sont donc comprises au sein du concept de scurit la
scurit intrieure, cest--dire la surveillance des frontires, la gestion des crises et la scurit individuelle
et prive (protection des donnes personnelles, protection contre la criminalit, protection des entreprises
et des individus). Laugmentation de la connectivit au
sein de notre socit fait des risques numriques un
enjeu croissant en termes de scurit. De fait, la prvention des risques naturels et le march de la scurit
civile restent un des segments majeurs du domaine,
mais les enjeux stratgiques et de dveloppement se
concentrent davantage autour des questions de cyberscurit.

Egidium Technologies

Les enjeux lis la dfense ne seront traits ici que


dans leurs liens avec la scurit civile. Les technologies et enjeux militaires ne seront abords que dans
la mesure o la frontire entre civil et militaire savre
poreuse, en particulier dans le cas des transferts de
technologies.

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des


donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de

gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

Transversale

10

Cobotique et humain augment

Transversale

11

Intelligence artificielle

Transversale

12

Robotique autonome

Transversale

13

Communications scurises

Transversale

19

Analyse comportementale

Transversale

20

Nouvelles intgrations matriellogiciel

Transversale

21

Supercalculateurs

Transversale

34

Authentification forte

Spcifique

5me

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73

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Scurit

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Lenvironnement entendu comme lensemble de lespace au sein duquel volue un individu, peut concentrer une multitude de risques lis la malveillance, aux
risques naturels ou/et aux risques technologiques.

Inscurit et malveillance
Linscurit entendue comme fruit des actes de malveillances se concentre en particulier au sein des environnements urbains. Cette inscurit plus prsente
au sein de certains territoires fait partie des proccupations de ltat comme en tmoigne la mise en
place en 2012des Zones de scurit prioritaire (ZSP).
Aujourdhui au nombre de 80, ces zones bnficient dun renforcement de la prsence des forces
de lordre afin de juguler linscurit quotidienne et
la dlinquance enracine. 77de ces territoires sont
galement concerns par le nouveau programme na-

tional de renouvellement urbain1, impliquant une


nouvelle conception du bti et de lamnagement
des territoires sensibles. cela vient sajouter la mise
en place de dispositifs de vidosurveillance venant
renforcer les moyens des forces de lordre.
Le risque de malveillance peut galement tre tendu
une chelle nationale et supra nationale, au conflit
arm et plus particulirement sur le territoire national,
au terrorisme. La probabilit que lala se produise est
modre au regard des autres risques susmentionns,
mais les consquences lorsque celui-ci se produit nen
sont que plus importantes. La prvention est donc un
lment majeur en particulier au sein des environnements risque. Les aroports, les transports en commun, les gares, les lieux de cultes, les lieux denseignement (scolaire et universitaire) et les espaces
forte frquentation comme les zones touristiques de la
capitale font ainsi lobjet dune attention particulire
dans le cadre de la mise en place du plan Vigipirate,
tout comme les rseaux dapprovisionnement en eau.
Face ce risque et dans ces contextes, les techniques

1 NPRU 2014-2024, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2014

74

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et les technologies de surveillance et de prvention


rpondent des problmatiques spcifiques telles que
la capacit identifier un comportement dviant (cf.
Analyse comportementale).
Les enjeux lis la scurit se dclinent galement
au sein dun environnement en pleine expansion,
celui du cyberespace. Le cyberespace constitue un
espace trs particulier qui tient du far-west2 o les
risques sont dautant plus prsents que la conscience
du risque est encore limite. La crainte dtre pirat
lorsque lon paye en ligne, le risque despionnage industriel lencontre de nos entreprises ou les attaques
dmatrialises contre nos intrts nationaux sont
autant de menaces quil nous faut anticiper et neutraliser3. Face ces menaces, une dynamique est
mise en place lchelle nationale dans le cadre de la
Nouvelle France Industrielle au travers de la Solution
Confiance Numrique. Celle-ci englobe les enjeux de
la cyberscurit des individus et stend bien videmment jusqu la souverainet nationale.
Les cybermenaces, quil sagisse de consquences
derreurs, daccidents ou directement dactes de malveillance ont un cot financier important pour un
particulier comme pour une entreprise, ces dernires
tant les cibles privilgies des cyberattaques. Il est trs
difficile dvaluer le cot rel de ces attaques dans la
mesure o toutes ne sont pas connues, et quand elles
le sont, ne sont pas ncessairement dclares, tre victime dune cyberattaque pouvant tre trs nuisible
limage dune entreprise. Cependant, la prvention de
ce risque implique certes un besoin de protection pour
les organisations et les particuliers (authentification, scurisation des communications) mais galement une
sensibilisation la mise en place de bonnes pratiques.
Les risques associs au BYOD (Bring your Own Device),
tendance grandissante au sein des entreprises sont, par
exemple, de plus en plus pris en compte, dans la mesure o les smartphones, cls USB et autres lments
introduits par les salaris sont autant de brches dans la
scurisation des systmes dinformation de lentreprise.
Si nombre de cybermenaces ont un retentissement important en raison de leur multiplication, il se dveloppe

galement des cyberattaques beaucoup plus ponctuelles et aussi beaucoup plus dvastatrices. En effet,
depuis deux trois ans, un critre dominant des cyberattaques rside dans leur caractre cibl. Ces attaques
prennent la forme dAPT (Advanced Persistent Threat
ou Menaces Persistantes Avances). Celles-ci sont spcifiques par leur dure, leur discrtion et leur complexit. Elles combinent plusieurs mthodes dattaques afin
de sadapter au mieux leur cible. Leur objectif est gnralement de voler des informations prcises auprs
dindustriels, grands groupes comme PME, disposant
dinformations sensibles ainsi quauprs dinstitutions
gouvernementales.

Risques et environnement naturel


La dgradation de lenvironnement est galement
un enjeu pour le march de la scurit. Bien que les
sources de pollutions soient diffrentes, la dgradation de lenvironnement concerne aussi bien le milieu
urbain que rural: les risques chroniques et dorigine
anthropique concernant la qualit de leau et de lair,
et lexposition aux polluants (avec par exemple les particules fines ou lusage des pesticides), sont de plus
en plus pris en compte par les autorits sanitaires. La
qualit de lair extrieur est devenue la principale proccupation des Franais (43%4) devant le changement
climatique ou les catastrophes naturelles. Le traitement
de ces risques repose cependant davantage sur les
technologies du march de lenvironnement que sur
celles du march de la scurit, et sera donc abord
dans la monographie du secteur environnement
Lvolution de lenvironnement naturel, notamment
le changement climatique, influence galement le
march de la scurit. Outre les catastrophes naturelles
(tremblements de terre, tsunami), les phnomnes
mtorologiques extrmes (cyclones, scheresses,
inondations, submersion marines) augmentent en
nombre et en intensit.
lchelle mondiale, les catastrophes naturelles ont
cot la vie 11000personnes en 2014et le cot
total estim des dgts est de 113milliards de dollars5. Ces chiffres, trs variables dune anne lautre
en fonction des vnements (le cot moyen annuel

2 Michel BENEDITTINI, 2011, ancien directeur gnral adjoint de lAgence


Nationale de la Scurit des Systmes dInformation (ANSSI) sur <http://www.
cerac-univ.eu/fr/le-cerac-vous-guide/le-cyberespace-et-ses-dangers> consult le
18/06/2015

4 SOeS, plate-forme Environnement de lenqute de conjoncture auprs des


mnages (Insee)

3 Industrie du Futur, Runir la nouvelle France industrielle, mai 2015

5 Swiss Re, 2014

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75

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Scurit

sur les 10dernires annes est valu 188milliards


de dollars) est en augmentation depuis la fin des
annes1980. Les inondations reprsentent le premier
ala en termes de cot pour la France (estim par les
assureurs plus de 1,8milliards deuros en 2014). Les
feux de forts en lien avec les phnomnes mtorologiques6constituent un autre ala majeur pour la
France; ils sont mieux contrls, la surface brle diminue chaque anne malgr laugmentation du risque
(en nombre dincendies mais galement en superficie
soumise au risque).
Cette volution de la frquence et de la gravit des
catastrophes naturelles conduit la mise en place
de moyens de surveillance, la recherche dune plus
grande rsilience des amnagements et des systmes
dalerte des populations plus efficaces.
On note que si les risques naturels touchent tous les
pays, les consquences humaines en sont bien souvent nettement plus lourdes dans les pays en dveloppement, du fait de structures moins rsistantes
et de services de secours moins dots. Qui plus est,
lurbanisation croissante, voire galopante dans les pays
mergents, pose la question de la rsilience de ces
nouveaux espaces face aux risques, en particulier dans
des zones fortement touches par les risques mtorologiques ou sismiques. De nouveaux modes de prvention des risques doivent tre dploys tant en termes
daccessibilit quen termes de mesures permettant
lalerte des populations.
ce risque naturel, peut sajouter le risque technologique pour gnrer les NaTech (contraction de
naturel et technologique), dfinies par lINERIS
comme limpact quune catastrophe naturelle peut
engendrer sur tout ou partie dune installation industrielle impact susceptible de provoquer un accident,
et dont les consquences peuvent porter atteinte,
lextrieur de lemprise du site industriel, aux personnes, aux biens ou lenvironnement. Si ces catastrophes ne reprsentent quune part modeste de lensemble des accidents (5% des accidents en Europe,
7% pour la France7), elles font lobjet dune attention particulire et sont considres comme un risque

6 Risque valu selon lindice Fort-Mto (IFM)


7 Base de donnes ARIA gre par le Bureau dAnalyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) du Ministre charg de lcologie et base de donnes
MARS sous la responsabilit du Joint Research Centre (JRC) de la Communaut
Europenne. 2012

76

majeur. La frquence est faible mais la gravit peut


tre trs importante. La catastrophe de Fukushima en
2011est emblmatique de ces NaTech.

RGLEMENTATION
En matire de scurit, les rglementations sont prsentes divers niveaux et intgrent de plus en plus les
chelons supranationaux et en particulier europens,
tant pour la matrise des risques sanitaires et environnementaux, quen termes de lutte contre la cybercriminalit et de protection des donnes personnelles.

Les plans de prvention des risques


Afin de se prmunir contre les risques naturels tels que
les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les ruptions volcaniques, la mise en place de
Plans de Prvention des Risques Naturels (PPRN) permet de limiter lusage des sols. Cette rglementation
peut aller de linterdiction de construire la possibilit
de construire sous certaines conditions. Les objectifs
de ces plans sont dune part de mieux connatre et prvenir les risques naturels (par la surveillance des alas
et la sensibilisation des populations) et, dautre part
de prendre en compte ces alas directement dans les
dcisions damnagement.
De la mme manire, la prvention des risques sanitaires conduit la mise en place de plans de prvention
ponctuels venant renforcer les rglementations sur le
transit de marchandises ou de personnes. En parallle
aux phnomnes ponctuels de type pidmiques, des
plans de prventions des risques sanitaires sont mis
en place en particulier au sein des EPC (tablissement
Public Communal) et EPCI (tablissement Public de
Coopration Intercommunale).

Les installations risque


Les installations risque (sites industriels, ICPE)
sont particulirement concernes par ces rglementations et leur harmonisation lchelle europenne
avec notamment la mise en application de la Directive SEVESO 3 partir du 1er juin 2015. La rvision
de la directive SEVESO 2vient modifier et aligner la
liste des substances dangereuses sur le modle de
classification du rglement CLP (Classification, Labelling, Packaging), mais surtout elle vient renforcer la
politique de prvention des accidents majeurs. La
modification de la directive SEVESO largit la mise
en application des rglementations de nouveaux

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tablissements et fait passer certains tablissements


de seuil bas seuil haut. Les systmes de gestion de
la scurit seront galement applicables aux tablissements de seuil bas. En 2011, les investissements de
rduction des risques raliss par les tablissements
classs Seveso ont reprsent un montant global estim environ 150 200millions deuros8. Le renforcement de la directive SEVESO 3implique donc une
augmentation des investissements de la part des tablissements. Par ailleurs, lune des principales mesures
tant laccs linformation pour les populations
proximit des sites, cette mise en application va crer
de nouveaux besoins de formation sur les questions
de communication vers le public.
Au niveau national, cette directive est renforce par
la rglementation ICPE (Installation Classe pour la
Protection de lEnvironnement) qui regroupe les
usines, ateliers, dpts, chantiers [] qui peuvent prsenter des dangers ou des inconvnients soit pour la
commodit du voisinage, soit pour la sant, la scurit, la salubrit publique, soit pour lagriculture, soit
pour la protection de la nature, de lenvironnement
et des paysages, soit pour lutilisation rationnelle de
lnergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des lments du patrimoine
archologique9. Ces installations sont soumises
soit dclaration soit enregistrement pour celles
faible risque. Lorsque le risque est plus important, elles
doivent rpondre des normes de scurit croissantes
et sont soumises autorisation voire autorisation
et servitude dutilit publique (ce qui correspond aux
installations classes SEVESO seuil haut). Toutes sont
susceptibles dtre inspectes.

(sajoutant celle prvue par la rglementation ICPE),


des travaux de renforcement des constructions voisines ou encore des restrictions sur lurbanisme futur.
Ces dispositifs sont labors par le Prfet en association avec les communes, les EPCI, les exploitants des
installations risque et la Commission de suivi de site.

Scurit intrieure et Oprateurs


dimportance vitale
La directive SEVESO identifie les sites pouvant savrer dangereux en cas daccident, ce risque sajoute
la ncessit de sret du site, cest dire la rsilience
du site en cas dactes de malveillance et notamment
de terrorisme. Les sites qui sont soumis ces autres
considrations, dfinis comme tant OIV (oprateurs
dimportance vitale) sont concerns par la mise en
place de dispositifs de sret propres leur secteur et
dfinis par les Directives nationales de scurit en lien
avec le code de la dfense.
Face aux cybermenaces, ltat raffirme au travers du
Livre Blanc Dfense et Scurit Nationale (2013) la
ncessit de sen prmunir, en particulier concernant
les activits dimportance vitale pour le fonctionnement normal de la Nation. Cela passe par la mise
en place dun systme de protection des systmes
dinformation de ltat, des industries stratgiques et
des OIV. Cette ncessit se traduit par un volet ddi
au sein de la LPM de 2013qui assure un renforcement
des capacits humaines et financires consacres la
cyberdfense. Lun des volets consacrs la recherche
et technologie est ddi la monte en puissance de
la cyberdfense11.

BSPP P.BURNER

Autour des sites soumis au rgime de lautorisation


avec servitudes, sont tablis des PPRT, Plan de Prvention des Risques Technologiques. Ils visent
amliorer la coexistence des sites industriels haut
risques existants avec leurs riverains, en amliorant
la protection de ces derniers tout en prennisant les
premiers.10. La rduction des risques dans ces zones
passe par les mesures foncires sur lurbanisation existante, des mesures de rduction des risques la source

8 DGPR; Bilan dtaill des actions nationales 2011de lInspection des Installations classes
9 Article L 511-1du code de lenvironnement, Lgifrance, consult le 18/05/2015
10 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisationPPRT,12775.html, consult le 14.09.2015

11 Loi n 2013-1168du 18dcembre 2013relative la programmation militaire pour les annes 2014 2019et portant diverses dispositions concernant la
dfense et la scurit nationale.

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Scurit

Lintrt de ltat pour la cyberscurit concerne non


seulement les enjeux vitaux pour la nation mais galement les entreprises et administrations, pour lesquelles
les cyberattaques reprsentent un cot potentiellement
important. Les entreprises concentrent en effet plus de
la moiti des cyberattaques12. La prvention et la sensibilisation des entreprises constituent lun des lments
cls de la promotion de la cyberscurit en France.

La protection des donnes personnelles


Si les enjeux lis la protection des donnes personnelles et notamment les enjeux de protection contre
le piratage peuvent tre un moteur pour le dveloppement des technologies de cyberscurit telles que
lauthentification forte, la lgislation13encadre le
dveloppement de certains systmes de scurit en
particulier biomtriques en raison du caractre personnel des donnes traites. titre dillustration,
le systme veineux devient de ce fait un mode de
contrle plus ais mettre en place: il est infalsifiable
et ne se modifie pas avec le temps contrairement aux
empreintes digitales. Qui plus est, les restrictions
mises en place par la CNIL sont moins svres notamment concernant le contrle daccs: pour mettre
en place un systme biomtrique li aux empreintes
digitales, une demande dautorisation est ncessaire
tandis quune dclaration de conformit suffit pour
utiliser le systme veineux (cf. Authentification Forte).
Laugmentation des activits lis la valorisation des
donnes massives pose de plus en plus de questions
quant la rcupration et lusage qui est fait des
donnes personnelles par des tiers (applications, entreprises, individus), ce qui peut constituer des freins
au dveloppement de certaines technologies et activits; la mise en place en mars 2014dun rglement
europen sur les donnes personnelles vise prciser
le cadre des changes de donnes transfrontaliers et
garantir luniformit de leur traitement. Le non-respect
de ce rglement implique des amendes allant jusqu
100millions deuros ou 5% du chiffre daffaires annuel de lentreprise contrevenante. De nouvelles dispositions en discussion devraient renforcer le cadre de
protection des donnes sur Internet.

La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et ses volutions pourront venir modifier
le contexte du march de la scurit linterface des
donnes personnelles. Cette loi vise renforcer larsenal juridique face aux menaces pour notre scurit.
La loi, outre la lutte contre le terrorisme, concerne
aussi la prvention de la criminalit organise, ainsi
que la scurit des intrts essentiels de la France.
Plusieurs outils pourront tre mis en place pour
rendre plus efficaces les dispositifs de surveillance. Il
est prvu que cette loi et son impact soient valus
dans les 5ans.
La rglementation peut aussi permettre aux entreprises du secteur de la scurit de gagner en visibilit grce aux diffrentes labellisations et certifications
mises en place lchelle nationale et europenne.
Les normes ISO, certaines certification comme
APSAD (sur les risques incendies) sont en place depuis
longtemps. Depuis quelques annes, la certification
des acteurs de la scurit se dveloppe principalement
en lien avec les enjeux de confiance numrique:
Le rglement eIDAS qui porte sur lidentification
lectronique et les services de confiance pour les transactions lectroniques au sein du march intrieur,
dfinit le cadre relatif la scurisation des services de
confiance proposs par les tats membres. Les exigences prvues par ce rglement et les actes dexcution associs, en matire de certification, seront
dimensionnantes pour les entreprises du secteur;
parmi les actions prioritaires de la solution
confiance numrique de la nouvelle France industrielle figure la cration du label France Cybersecurity
destin promouvoir loffre franaise de produits et de
services de cyberscurit lexport;
la Solution confiance numrique de la nouvelle
France industrielle prvoit galement la mise en place
dun schma de labellisation des formations en cyberscurit courant 2016.

MARCH
Pour une vision approfondie du march (hors le champ
environnemental vis supra), nous recommandons la
lecture de ltude du PIPAME14 Analyse du march et
des acteurs de la filire industrielle franaise de scurit (2015).

12 Baromtre de la cyberscurit, Usine Digitale, Orange Business, 2014


13 LOI n 2004-801du 6aot 2004relative la protection des personnes physiques lgard des traitements de donnes caractre personnel et modifiant la
loi n 78-17du 6janvier 1978relative linformatique, aux fichiers et aux liberts

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14 Ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques

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Le march de la scurit se structure en diffrents


segments se dclinant face aux diffrents types de
risques.

dillustration, une crue centennale de la Seine comparable celle de 1910aurait aujourdhui un cot estim
de 30 40milliards deuros.
La prvention des risques environnementaux dorigine
anthropique est avant tout un march de la surveillanceavec au cur de la prvention des risques, la
mtrologie et les technologies de capteurs et de traitement de la donne associe (lanalyse de lair, de
leau et des sols, lobservation satellitaire, lingnierie de donnes environnementales). Ce secteur de la
prvention est cependant davantage li aux marchs
de lenvironnement et sera donc trait dans la section
correspondante.

Le march de la scurit et ses diffrents segments


sont corrls aux volutions de notre environnement:
la mobilit accrue des populations et louverture des
frontires, lintgration de nouvelles technologies
toujours plus connectes et les volutions dmographiques et sociologiques ont un impact sur ce march.
Les facilits de transports et dchanges induisent pour
les marchandises des besoins de contrle toujours plus
importants en termes de traabilit (capteurs et traceurs) et de veille sanitaire (contrle aux aroports,
rglementation douanire pour limportation). La mobilit des populations induit galement une ncessaire
adaptation la fois en termes de contrle didentit
(passeport biomtrique) que de veille sanitaire (dtecteurs aux aroports pour limiter les risques de propagation de maladies contagieuses).

La prvention des risques


En appliquant le ratio gnralement admis que 1euro
investi en prvention permet une conomie de 7euros
de cots induits par une catastrophe naturelle, on peut
valuer, compte tenu des dommages annuels estims
en moyenne 200Md $, le march mondial annuel
de la prvention un montant atteignable de prs de
30Md $.
Le march de la prvention et la gestion du risque
naturel en France est de lordre de 150 350millions
deuros15 et est influenc par laugmentation des catastrophes naturelles en nombre et en gravit. titre

15 Ple Risque, 2013

Figure 1: Volume dachats (M) : Equipements


Protection civile - Donnes recueillies
par le ple Risques, 2012

Les moyens de protection civile, sils sont plus largement mobiliss par les risques naturels, sont communs
avec les risques technologiques. En 2013, le budget
global des dpenses de scurit civile sest lev prs
de 870millions deuros dont 270pour le matriel
dincendie et autant pour les autres dpenses dquipement16. Le march extrieur est relativement similaire en termes dquipements.
La surveillance et la prvention des risques est un
march en constante volution du fait de laugmentation des phnomnes naturels mais aussi en lien avec
lintroduction de nouvelles nergies et de nouveaux
matriaux (voiture lectrique, nergie olienne). Cela
conduit la naissance de nouveaux moyens de lutte

16 Direction Gnrale de la Scurit Civile et de la Gestion des Crises;


Les statistiques des services dincendie et de secours; dition 2014.

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Scurit

contre les incendies, les pollutions et implique lintroduction dune ingnierie de la rsilience dans les secteurs innovants (habitats durables et scuritaires, prise
en compte des catastrophes naturelles potentielles ds
la conception). La recherche en matire de nano-scurit et lie au dveloppement des nanotechnologies reprsente ainsi 14 30millions deuros par an
lchelle europenne (PCRD).

Scurit connecte
La prise en compte des enjeux de scurit se dveloppe, en particulier dans les pays dvelopps mais
aussi de plus en plus dans les pays mergents. La recherche du risque zro est une tendance de plus en
plus prsente au sein des populations qui souhaitent
une relle protection face aux diffrents risques. Cette
recherche du risque zro est accentue par laugmentation des alas (catastrophes naturelles, actes de malveillance, etc.). Laugmentation du vandalisme et de
la criminalit conduit par exemple les particuliers et
les entreprises squiper face aux risques notamment
au travers dappareils de vidosurveillance, de contrle
daccs Le march de la vidosurveillance a connu
une hausse de 12% en 2014. lchelle mondiale
et tir par les pays mergents, le taux de croissance
de la vidosurveillance est suprieur 10% (12% en
2014pour 15,9milliards de dollars17) et ne devrait pas
faiblir en particulier concernant la vidosurveillance
IP. Ce dernier devrait atteindre 43milliards de dollars
dici 2019avec un taux de croissance annuel suprieur
20%18 avec en premire position lAmrique du
Nord suivie par la rgion Asie-Pacifique. Le march du
transport reprsente le premier demandeur (transport
public et rseaux routiers).
Le dveloppement de la domotique facilite le dveloppement de ce march destination des particuliers par
lintgration des systmes un ensemble de services
proposs par les applications domotiques. Ce march
est corrl celui du btiment puisque 80% des installations domotiques se font sur des logements neufs.
Le march mondial de la domotique devrait crotre de
30% par an en moyenne dici 2020pour atteindre
plus de 35milliards de dollars19.

Cette situation engendre galement un terrain favorable au dveloppement des contrles dans les lieux publics. Entre 2009et 2011, le nombre de camras de vidosurveillance dans les communes franaises est pass
de 20000 60000. Les contrles daccs, facilits par
les technologies du sans contact et le dveloppement
des technologies biomtriques (notamment les dispositifs qui permettent de ne pas conserver des donnes
dautre fin que le contrle daccs avec par exemple
lusage du contour de la main), se dveloppent dans des
tablissements jusque-l peu quips (petites collectivits locales, PME, tablissements denseignement, etc.).
Les marchs de la dtection intrusive, du contrle daccs et de la vidosurveillance vont connatre une hausse
de lordre de 6% par an en France entre 2013 et 2020
(base 2013environ 150millions deuros20), plaant ainsi
la France en 3meposition lchelle europenne derrire lAllemagne et le Royaume Uni.
Les enjeux de la surveillance et de la protection (autant
physique que cyber) rsident dans la capacit danticipation avec entre autres le dveloppement de lanalyse
comportementale par dtection de mouvements (de
foule ou de personne) mais galement par lanalyse
des comportements dviants dans le monde virtuel.
Ce march sadresse la fois aux secteurs public (lieu
public, sites gouvernementaux) et priv, entreprises
comme particuliers.

La cyber-scurit
Laugmentation du nombre et des applications des
objets connects, ainsi que le dveloppement des
environnements digitaux crent de nouveaux risques
et donc un nouveau march pour le secteur de la
scurit: la connectivit des populations conduit au
besoin de protection des donnes personnelles face
la cybercriminalit. Le march de la cyberscurit est
ainsi en plein essor avec un taux de croissance de 7
8% par an, il devrait atteindre 86milliards de dollars
en 2016 lchelle mondiale.21
LInternet des objets induit un accroissement des problmatiques lies aux transactions de donnes du fait
de laugmentation du nombre dobjets connects. Selon lIdate, leur nombre devrait atteindre 80 milliards

17 IHS Technology
18 Video Surveillance and VSaaS Market Global Industry Analysis, Size, Share,
Growth, Trends and Forecast 2013-2019; Transparency Market Research
19 Financire dUzes, Les objets connects, 2011

80

20 Atlas 2012dEn toute Scurit


21 <http://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-003>, consult le 12/05/2015
chiffres dune tude du cabinet Gartner.

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en 2020dans le monde, tous secteurs confondus.


Qui plus est, les usages faits des objets connects,
en particulier du smartphone, sont de plus en plus
htrognes et incluent des actions sensibles (paiement sans contact). Cela accentue encore le besoin de
scurisation. cela sajoute la connectivit croissante
dquipements sensibles comme les voitures ou les
trains (le march de la voiture connecte devrait quasiment quadrupler dici 202022) mais galement les
dispositifs mdicaux connects. Le renforcement de
la scurisation est donc un dfi majeur et ce dautant
quil ne doit pas venir alourdir lexprience utilisateur
du dispositif.
La dmatrialisation de nombreux services privs et
publics (services bancaires, impts, CAF, lection en
ligne, citoyennet numrique) induit la ncessit dun
renforcement des systmes de scurit informatique.
La scurit des rseaux connat ainsi une croissance
deux chiffres depuis 2008atteignant un taux de croissance de 17% en 2012en France pour un chiffre daffaire de 1,1milliards deuros23. La cyberscurit dans
son ensemble reprsente 40000emplois en France24.
Le dveloppement du march de lauthentification et
notamment de lauthentification forte est corrl au
prcdent. Les enjeux sont dautant plus importants
que lusage de technologies de stockage dmatrialis ou daccs distance comme le cloud se dploie
rapidement avec notamment la multiplication des supports dusage (tlphone, tablette, ordinateur).

PRODUCTION
La production industrielle dans le domaine de la scurit souffre avant tout du cot de la main duvre dans
les pays dvelopps.
La production des quipements de protection individuelle (EPI) en France est de plus en plus complique
face la concurrence asiatique moindre cot. Pour
pallier cela, la dlocalisation partielle est courante.
Cependant, des atouts sont mis en exergue par les
entreprises franaises avec notamment les dlais de
livraison plus courts, la prservation des secrets de
production et la matrise de la proprit intellectuelle.

22 The Connected C 2014Study PwC


23 Atlas 2014dEn toute scurit
24 Industrie du futur, Runir la Nouvelle France Industrielle, mai 2015.

La production des cartes puce, secteur dans lequel


la France est en bonne position, fait appel diffrents
acteurs et en premier lieu les fondeurs implants en
majeure partie en Asie (TSMC et UMC Tawan et
CSM en Chine). Les dveloppeurs qui fournissent les
logiciels sont peu nombreux (Trusted Logic ou Gemalto
par exemple). Le march des encarteurs est oligopolistique avec 4acteurs mondiaux dont deux franais
(Gemalto, Oberthur, Giesecke & Devriert et Morpho).
Les encarteurs rgionaux commencent merger en
particulier en Chine (Datang, Eastcom Peace). La monte en puissance de ces nouveaux acteurs fait chuter
la comptitivit des cartes puce franaises dont 60
70% du cot global rside dans le cot de la main
duvre. Lactivit de lencartage connat donc un trs
fort taux de dlocalisation. Seules les activits de logiciel et de personnalisation des cartes puce restent
encore en France.
Cependant, la concentration de cette activit donne
galement naissance un cosystme dacteurs innovants. Les start-ups comme Secure ID ou TrustInSoft,
ou les centres dvaluation de la Scurit des Technologies de lInformation (CESTI) tels que le laboratoire
dexpertise Serma, le LETI, ou encore Thals CEACI bnficient de la prsence des acteurs mondiaux franais
afin de se positionner sur le march.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES
Le domaine de la scurit favorise lmergence de
technologies spcifiques notamment dans le cadre de
technologies militaires pouvant ensuite tre adaptes
la scurit civile. Le dveloppement concomitant
des technologies nest pas rare dautant que certaines
entreprises travaillent la fois pour la scurit militaire
et la scurit civile.
Les TIC occupent une place de plus en plus centrale en
matire de scurit civile comme militaire:
Les technologies de protection des donnes sont de
plus en plus stratgiques, et ce la fois en amont via
lauthentification et lors du transfert de donnes via
les technologies de communication scurise;
La valorisation des donnes massives est une
ralit centrale dans le domaine de la scurit informatique: la surveillance des rseaux, lauthentification

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Scurit

et lautorisation des utilisateurs, la gestion des identits, la dtection des fraudes, les contrles de scurit,
etc. Son exploitation permet aux responsables de la
scurit des systmes dinformation et aux directeurs
des systmes dinformation de corrler linformation
pour avoir une reprsentation la plus fidle possible
des vulnrabilits et menaces, et permet de rpondre
en partie aux cybermenaces. La mise en place de techniques danonymisation du stockage des donnes permettrait de dvelopper son maximum la valorisation
des donnes massives tout en traitant les donnes
dans un cadre de protection adquat.
Dautres technologies des TIC sont utilises dans le
secteur de la scurit:
la ralit virtuelle et la ralit augmente sont
des technologies rutilises par les secteurs de la scurit civile et militaire pour la mise en situation (exercice de gestion de crise, formation du personnel) et
limmersion;
lintelligence artificielle et lanalyse comportementale viennent faciliter le traitement des informations et la dcision face laffluence de donnes lie
laugmentation de la surveillance. Ainsi des systmes
capables de dtecter un comportement divergent
permettent de contrecarrer une cyberattaque avant
que celle-ci ne se produise. En ltat actuel des technologies, il est possible de bloquer une cyberattaque
lorsque celle-ci a lieu, danticiper une nouvelle attaque
similaire mais laction de lutte seffectue toujours en
raction non en anticipation. Cette capacit danticipation est un verrou majeur dans lavance de lanalyse comportementale.
Les capteurs (intgrs ou non dautres technologies
comme les textiles techniques) sont utiliss dans diffrents secteurs de la scurit. La mtrologie est particulirement concerne avec des associations possibles
dautres technologies notamment de datamining ou
de robotique.
La robotique, dont les drones, se dveloppe dans le
champ de la scurit en particulier militaire mais galement civile au travers de la robotique de surveillance
(sites industriels) et de surveillance environnementale
ou encore de la cobotique (assistance personne).
Notons que les drones sont des outils au service de
la scurit, mais quils peuvent galement reprsenter
une menace prendre en compte dans les stratgies
de prvention et de scurit.

82

Les diffrents matriaux avancs incluant les


textiles techniques et intelligents savrent utiles en
matire de protection environnementale (barrage
antipollution), de lutte contre les catastrophes (digues
anti-inondation). Les quipements de protection individuelle (EPI) sont galement un dbouch pour les
textiles techniques dveloppant rsistance au feu,
aux produits chimiques tout en prservant une certaine ergonomie pour sadapter aux usages. Les EPI
deviennent galement de plus en plus performants. La
recherche dune connectivit intgre permet danticiper les risques pour la personne munie de lquipement. La localisation, la surveillance des paramtres
vitaux permettraient didentifier les dfaillances et la
position de la personne en danger.

INDUSTRIELLES
La production industrielle dans le secteur de la scurit
est influence par le degr dimportance des technologies utilises. Les centres de R&D restent implants
en France mais, sagissant des quipements utilisant
peu de technologies sensibles comme les quipements dinterdiction daccs, les quipements de protection et les textiles techniques, les lieux de production importent relativement peu (cf. 2.4Production).
Les quipements de protection de base (gants, chaussures, lunettes) sont majoritairement fabriqus par
des entreprises asiatiques, et les entreprises franaises
sous-traitent la fabrication de ce type dlments
leurs filiales trangres. Cependant, lobligation de
respecter la norme NF pour certains quipements de
scurit (comme les DAAF) donne un avantage aux
entreprises disposant de leurs sites de production en
France, ceux-ci tant considrs comme un gage de
qualit.
Pour ce qui est des vhicules de scurit (incendie,
ambulances, forces de lordre), lactivit de carrosserie est majoritairement implante en France. Bien que
lun des premiers acteurs franais, le groupe Gruau,
dispose dantennes en Espagne et en Pologne (sur
les sites proximit des constructeurs automobiles
franais), les activits lies aux vhicules sanitaires ou
ambulances se font sur les diffrents sites franais. Il
en va de mme pour les activits de GifaCollet dont
les deux sites de production sont franais (Normandie
et Vende).
Ds lors que les technologies dveloppes ont des domaines dapplication impliquant la scurit intrieure

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par exemple (technologie des communications, systmes lis la cyber-scurit), les questions de souverainet nationale sont primordiales (comme le montre
la possibilit de restreindre laccs aux marchs publics
pour exception de scurit).
Deux grandes tendances dans le secteur de la dfense rsident dans lassociation entre acteurs publics et privs, et linnovation duale. Le financement
de la R&D militaire bnficie donc aussi aux entreprises civiles. Ltatprvoit un investissement de
730millions deuros dici 2019 pour ses dpenses
de R&D militaires selon la Loi de Programmation Militaire et une partie de cette somme est ddie aux
innovations duales. La Direction gnrale de larmement (DGA) par exemple, dans le cadre du dispositif
RAPID (rgime dappui aux PME pour linnovation
duale) subventionne des projets de recherche industrielle ou de dveloppements exprimentaux intressant le secteur de la dfense. Le dispositif RAPID
est ouvert en permanence et les projets peuvent tre
dposs tout moment. Les projets ligibles doivent
tre innovants, fort potentiel technologique et
prsenter des applications la fois sur les marchs
militaires et civils.

DUSAGE
La prvention des risques se pense de plus en plus
une chelle globale et transnationale. Les tats travaillent de plus en plus conjointement pour prvenir
et lutter contre les diffrents risques de grande envergure (crise sanitaire, catastrophe naturelle, cybercriminalit). Cette ncessaire coopration suppose une
uniformisation des rglementations limage de la
directive Seveso 3mais aussi dans certains cas une
interoprabilit des systmes qui nest pas toujours
effective au sein mme des tats entre les diffrents
services. La gestion de crise est de plus en plus gre
via des technologies informatiques: la simulation en
temps rel est dj trs prsente au sein des centres
oprationnels pour les mises en situation. De mme,
la formation du personnel de scurit civile (pompiers,
policiers) seffectue au travers de mises en situation
par la ralit virtuelle. Le dploiement de linfrastructure Antares (Adaptation nationale des transmissions
aux risques et aux secours) fait par exemple partie des
enjeux budgtaires franais concernant la scurit
civile. Il sagit dun rseau Radio numrique chiffr
national dans la bande 380-410MHz bas sur une
technologie TETRAPOL.

Dautre part, lusager est de plus en plus confront aux


cyber-risques et impliqu dans la prvention de ceuxci. En lien avec le dploiement des objets connects
(domotique, voiture, smartphone) et le transit accru
de donnes personnelles, les risques augmentent. Face
la mfiance accrue de lutilisateur, lobjet connect
doit donc sadapter et instaurer la confiance face aux
risques de piratage (prise de contrle de lobjet par
un tiers, vol de donnes). Cette scurisation des objets
passe par le dveloppement dune cyberscurit by
design.
Celle-ci se dploie galement au travers de la communication et de lducation aux cyber-risques (vol des
donnes personnelles) augmentant avec le nombre
dobjets connects et de services de-gouvernement.
La prvention peut passer par le biais de serious
games, de diffusion de messages prventifs

La position de la France
Pour une analyse plus dtaille sur les acteurs de la
scurit et la position de la France, nous recommandons la lecture de ltude du PIPAME Analyse du
march et des acteurs de la filire industrielle franaise
de scurit (2015).

INDUSTRIELLE
La France compte quelques acteurs industriels majeurs
dans le domaine de la scurit avec en premier lieu
Morpho sur lanti-terrorisme, le contrle daccs et la
scurit incendie. Avec un chiffre daffaire de 1,5milliards deuros en 2014et 9% de celui-ci ddi la
R&D25, Morpho est le leader mondial des documents
didentit scuriss par la biomtrie, des systmes automatiss didentification biomtrique des empreintes
digitales, de liris et du visage, et troisime en termes
de cartes puce.
Thales Communication & Security est le numro un
europen dans les produits et systmes dinformation
et de communication scuriss pour les forces armes
et de scurit et dans les systmes de scurit urbaine,
de protection des infrastructures critiques et des voyageurs. Avec 20% de son chiffre daffaire ddi la

25 <http://www.morpho.com/>, consult le 18/02/2015

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Scurit

R&D, la filiale du groupe Thales dispose de lun des


centres majeurs de R&D.
Gemalto, avec un chiffre daffaires de 2,4milliards
deuros, se positionne galement parmi les leaders
mondiaux en termes de scurit numrique (principalement les services bancaires et les services de-gouvernement) et plus particulirement sur les systmes
dexploitation scuriss embarqus dans divers objets
comme les cartes UICC ou SIM, les cartes bancaires, les
tokens, les passeports lectroniques
Oberthur Technologies, avec un chiffre daffaires de
950millions deuros en 2013, est le deuxime fabricant mondial de carte puce. Ce groupe international concentre une grande partie de ces activits
de R&D en Bretagne et concentre ses activits sur
les domaines des Smart Transactions, du Machineto-Machine, de lidentit numrique et du Contrle
daccs.

identifier les technologies critiques et stratgiques


prserver ou dvelopper;
laborer un premier recensement des besoins prioritaires de ltat et des oprateurs;
soutenir le lancement de projets de dmonstrateurs
structurants pour la filire;
soutenir les entreprises franaise lexport, favorisant lmergence du Club France;
utiliser le levier europen, en proposant une stratgie nationale publique-prive vis--vis des instruments
europens;

Concernant les quipements de scurit civile, la


France compte quelques industriels bien positionns
ou dispose de filiales de grands groupes. Desautel
et Camiva (filiale du groupe IVECO Magirus, spcialiste mondial du matriel de lutte contre lincendie)
pour les engins dincendie et de secours, Pok (avec
un chiffre daffaires de 15million deuros dont 50%
lexport dans 75pays26), Leader ou encore Pons
pour les matriels portables, le Groupe Gruau pour
les ambulances. Les quipements de protection individuelle (EPI)sont principalement produits par Balsan
(30millions deuros de chiffre daffaires en 201327),
Paul Boye (61,8millions deuros de chiffre daffaires
en 201328), MSA-Gallet (filiale du groupe amricain
MSA) et Honeywell Safety (filiale du groupe amricain Honeywell).

mettre en rseau les acteurs.

26 <http://www.pok.fr/societe/>, consult le 18/02/2015


27 <http://www.balsan.fr/>, consult le 18/02/2015
28 http://www.paul-boye.fr/, consult le 18/02/2015

identifier les forces et faiblesses du march franais


de la scurit;

Cassidian, aujourdhui intgr au sein dAirbus Defence and Space, est un leader mondial dans le domaine des solutions et systmes de scurit intgrs.

La France compte galement une multitude de petits


acteurs locaux dynamiques qui se concentrent sur
les marchs franais de la scurit. On dnombre
4500entreprises intervenant sur le march de la scurit.

84

Ltat soutient la structuration de la filire industrielle


de la scurit en France et a pour cela donn naissance en 2013au Comit de la filire des Industries de
Scurit (COFIS). Les objectifs du comit reprennent
principalement les lments suivants mis en lumire
par le Livre Blanc sur la dfense et la scuritpubli la
mme anne:

Sur ce dernier point, la structuration de la filire


permettra entre autres au vivier de PME et de startups innovantes de gagner en visibilit et en force de
frappe. Le secteur reste aujourdhui plutt atomis,
faciliter des regroupements limage dHexaTrust cr
en 2013renforcerait lattractivit des PME franaises
pour les clients trangers.
Paralllement lmergence du COFIS, lanne 2014a
vu la mise en place et la monte en puissance de la Dlgation ministrielle aux industries de scurit (DMIS)
au sein du Ministre de lIntrieur. Sintgrant dans un
cosystme dacteurs institutionnels implants depuis
longtemps comme la DGA, la SGDSN, lANSSI ou
encore la DGAC, la mission centrale de la DMIS est
de contribuer la cration et la structuration dune
filire industrielle de scurit. Elle accompagne les
acteurs qui dveloppent et conoivent des solutions
techniques, aussi bien en termes dquipements, de
systmes ou de technologies avances. Cette mission
se dcline notamment dans les domaines de la prospective et de linnovation.

ACADMIQUE
La France dispose galement de laboratoires de recherche reconnus sur le secteur de la scurit. Le CEA

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se concentre sur la scurit nationale et les enjeux de

centr exclusivement sur la recherche en scurit et

dfense, cest lun des acteurs de la dissuasion nu-

Internet des objets, le SEIDO.

claire, il focalise galement les questions des risques


lis la production dnergie nuclaire, dentretien et
de dmantlement des centrales. Le CEA LIST (Laboratoire dintgration des systmes et des technologies)
concentre quant lui ses activits en matire de scurit autour des systmes embarqus et surtout sur les
capteurs et le traitement du signal.
Le GIS 3SGS (Surveillance, Sret et Scurit des
Grands Systmes) dont le centre nvralgique est implant au sein de lUniversit de Technologie de Troyes,
regroupe 10laboratoires publics et privs dont:

Les enjeux de scurit lis aux matriaux se retrouvent


au sein de diffrents centres de recherche comme le
Limatb de lUniversit deBretagne qui travaille sur
lIngnierie des matriaux et dispose dune branche
concernant les matriaux intelligents et auto-rparables.
LINERIS (Institut national de lenvironnement industriel
et des risques) se focalise sur lvaluation et la prvention des risques lis aux installations industrielles,
aux exploitations souterraines, que ces risques
soient accidentels ou chroniques. Il effectue des tra-

Le CRAN: Centre de Recherche en Automatique de

vaux de recherche amont autour de quelques priorits

Nancy (UHP, INPL, CNRS)

scientifiques tels que le dveloppement de mthodes

Heudiasyc: Heuristique et diagnostic des systmes

permettant de prdire les dangers des substances

complexes (UTC, CNRS)


LInstitut Charles Delaunay (UTT, CNRS) avec plus
particulirementle LM2S (Laboratoire de Modlisation
et Sret des Systmes)

chimiquesou le dveloppement de mesures dans les


milieux complexes (air, eau, sol) en particulier de polluants mergents (nanoparticules). Il contribue galement la mise au point de procds industriels et au
dveloppement de nouvelles technologies (hydrogne,

LAGIS: Laboratoire dAutomatique, Gnie Informa-

nanomatriaux) plus sres, intgrant ds leur concep-

tique & Signal (USTL, ECL, CNRS)

tion la matrise des risques.

LAMIH: Laboratoire dAutomatique de Mcanique

Le LabEx SERENADE dont est membre lINERIS se

et dInformatique Industrielles et Humaines (UVHC,

concentre quant lui sur la nano-scurit li aux d-

CNRS)
LCFR: Laboratoire de Conduite et Fiabilit des Racteurs (CEA)

veloppements des nanomatriaux, aux consquences


dexposition rptes, aux enjeux de fin de vie...
ces laboratoires spcifiquement centrs sur la scu-

LORIA: Laboratoire Lorrain de Recherche en Infor-

rit viennent sajouter des acteurs travaillant sur des

matique et ses Applications (UHP, INPL, INRIA, CNRS)

axes prcis de la scurit comme:

Ses thmes de recherche recoupent diffrents do-

Le LCIS Laboratoire de Conception et dIntgration

maines comme les enjeux de pronostic et diagnostic

des Systmes qui est principalement orient vers les

(validation de donnes, tolrance aux fautes, valua-

systmes embarqus et communicants,

tion quantitative des risques, modlisation des dgradations et des dfaillances, modlisation des incertitudes, rseaux de capteurs), destimation, de stratgie

lINRETS, lInstitut National de Recherche sur les


Transports et leur Scurit,

proactive et daide la dcision, la simulation et les

lONERA travaillant sur les enjeux de scurit dans

supports la formation (modlisation des comporte-

larospatial,

ments, des situations de crise, interface multitouche),

le CNRFID qui travaille sur les solutions RFID et NFC et

lorganisation et le management des risques ainsi que

sintresse donc aux enjeux de scurit qui y sont lis,

la scurit des rseaux et les questions lies la cybercriminalit (quipements nomades, protection de la vie
prive).

lXLim centr sur llectronique, loptique-photonique,


la CAO, les mathmatiques, linformatique et limage,
dont lun des domaines dapplication sont les environ-

Sur ce dernier axe de recherche, Telecom ParisTech

nements scuriss, de la bio-ingnierie, des nouveaux

et EDF ont cr un laboratoire de recherche conjoint

matriaux, de lnergie et de limagerie.

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Scurit

Plusieurs ples de comptitivit et une grappe dentreprises viennent galement structurer le secteur:
Le ple Risques concentre son action sur les
questions lies la gestion des risques (naturels,
industriels et chroniques), la vulnrabilit des territoires et aux enjeux de scurit civile. Il regroupe
260adhrents principalement localiss dans les
rgions Languedoc-Roussillon et Provence-AlpesCte dAzur, son zonage rgional, mais il travaille
galement en collaboration avec lEspagne, lAllemagne, la Tunisie, le Maroc
Le ple SCS (Solutions Communicantes Scurises) est un ple mondial implant en ProvenceAlpes-Cte dAzur. Il regroupe des acteurs de la
microlectronique, des logiciels, des tlcommunications et du multimdia, autour des services et
usages des Technologies de lInformation et de la
Communication.
Le ple TES (Transactions lectroniques scurises) concentre son activit autour des techniques
lectroniques, informatiques et tlmatiques

86

permettant deffectuer des changes dinformations srs et en confiance.


Le ple Systematic regroupe les acteurs de la rvolution numrique appliqus diffrents marchs
et dispose notamment dun axe Confiance Numrique & Scurit.
Le cluster Eden, labellis grappe dentreprise par
le CGET (ex-DATAR), originellement implant en
Rhne-Alpes, bnficie aujourdhui dantennes en
Bretagne, en Provence-Alpes-Cte dAzur et en
rgion Centre. Il regroupe des PME du secteur de
la dfense.
Dautres ples interviennent galement sur le secteur
de la scurit sans pour autant tre structurs de faon
grer les projets suivant une segmentation scurit.
Cest le cas des deux ples Mer (Bretagne et PACA),
de CapDigital, Image et Rseaux, Minalogic ou encore
I-Trans.
Notons enfin que lANSSI dispose de comptences trs
avances en matire de R&D en cyberscurit et joue
donc un rle majeur en matire de structuration de
lcosystme.

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Matrice AFOM
ATOUTS

Quelques acteurs franais parmi


les leaders mondiaux
Un tissu industriel qui se structure
progressivement
Bon positionnement des acteurs
acadmiques franais

FAIBLESSES

Dlocalisation des activits


industrielles faible valeur
technologique (EPI)
Difficult lexport pour les PME
du secteur

Enjeux de souverainet nationale

OPPORTUNITS
Contexte socital propice
au dveloppement technologique
Augmentation du nombre
de catastrophes naturelles

MENACES
Dveloppement dacteurs internationaux
Question dacceptabilit de la surveillance
par les populations

Dfinition de la cyberscurit comme


priorit nationale au sein de la solution
confiance numrique et tablissement
dune stratgie nationale de cyberscurit
par le gouvernement
Cration dun label France Cybersecurity

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Scurit

SOURCES
Alliance pour la Confiance Numrique, 2013, Observatoire de la filire
de la confiance numrique en France
Direction Gnrale de la Scurit Civile et de la Gestion des Crises, 2012,
Les statistiques des services dincendie et de secours
DGPR, 2011,Bilan dtaill des actions nationales 2011de lInspection
des Installations classes
En toute scurit, 2014, Atlas 2014
Haut Comit Franais pour la dfense Civile, 2011, Risques et menaces
exceptionnels Quelle prparation?
INERIS, 2011, Les NaTech la croise des risques majeurs
MSI Reports, 2013, March des systmes de scurit lectroniques
dans le secteur non rsidentiel en France
MSI Reports, 2014, Le march du contrle daccs lectronique
en France
MSI Reports, 2014, March des quipements de protection individuelle
de la tte et du corps en France
OCDE, 2013, Report of the workshop on NaTech risk management
Ple Risques, 2013, Feuille de Route stratgique
PIPAME, 2015, Analyse du march et des acteurs de la filire industrielle
franaise de scurit

88

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GLOSSAIRE
ANSSI: Agence Nationale
de la Scurit des Systmes
dInformation
ANTARES: AdaptationNationale
desTransmissionsAuxRisques
Et auxSecours, rseau numrique
des services publics de scurit civile
APSAD: Assemble Plnire
de Socits dAssurances
Dommages la certification
APSAD est une marque
de certification attestant
de la qualit dun systme
de scurit incendie
APT: Advanced Persistant Threat
ou Menace Persistante Avance
BYOD: Bring Your Own Device
CESTI: Centre dvaluation
de la Scurit des Technologies
de lInformation
CLP: Classification, Labelling,
and Packaging of substances
and mixture: rglementation
europenne sur la classification,
ltiquetage et lemballage
des substances et mlanges.
CNIL: Commission Nationale
de linformatique et des liberts
CNRFID: Centre National RFID
COFIS: Comit de la Filire
des Industries de Scurit
CRAN: Centre de Recherche
en Automatique de Nancy
DAAF: Dtecteur Autonome
Avertisseur de Fume
DGA: Direction Gnrale
de lArmement

DGAC: Direction gnrale


de laviation civile

LETI: Laboratoire dlectronique

DMIS: Dlgation ministrielle


aux industries de scurit

LIE: Laboratoire des Incendies

EPC: tablissement public


communal

LM2S: Laboratoire de Modlisation

EPCI: tablissement public


de coopration intercommunale

Natech: contraction de naturel

EPI: quipement de protection


individuelle

naturel ayant un impact

ETIC: tude de lIncendie


en milieu Confin

entrainant un ou une srie

ICPE: Installation Classe


pour la Protection
de lEnvironnement

lextrieur du site.

INERIS: Institut National


de lEnvironnement Industriel
et des risques
INRETS: Institut National
de Recherche sur les Transports
et leur Scurit
IRSN: Institut de Radioprotection
et de Sret Nuclaire
LAGIS: Laboratoire
dAutomatique, Gnie
Informatique et Signal
LAMIH: Laboratoire
dautomatique de Mcanique
et dInformatique Industrielles
et Humaines
LCFR: Laboratoire de Conduite
et Fiabilit des Racteurs
LCIS: Laboratoire de Conception
et dIntgration des Systmes
LORIA: Laboratoire Lorrain
de Recherche en Informatique
et ses Applications

et de Technologie de lInformation

et Explosifs

et de Sret des Systmes

et technologique, un ala
sur une installation industrielle
daccidents avec des effets majeurs

OIV: Oprateur dImportance


Vitale
PCRD: Programme Cadre
de Recherche et Dveloppement
PIPAME: Ple interministriel
de prospective et danticipation
des mutations conomiques
PPRN: Plan de Prvention
des Risques Naturels
PPRT: Plan de Prvention
des Risques Technologiques
RAPID: Rgime dAppui
aux PME pour lInnovation Duale
SGDSN: Secrtariat Gnral
de la Dfense et de la Scurit
Nationale
TETRAPOL: norme
de radiocommunication
numrique, principalement
implmente dans des matriels
utiliss par des forces de scurit
ZSP: Zone de Scurit Prioritaire

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Fotolia
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ENVIRONNEMENT

Au sein de cette tude, lenvironnement recouvre les


activits et pratiques de gestion durable de leau, des
sols, de la qualit de lair et des dchets, mises en
place aussi bien par les oprateurs de services lenvironnement que les autres industriels, les collectivits
ou encore les particuliers.
Ces activits et pratiques durables cherchent limiter les pressions sur les cosystmes travers une
exploitation des ressources naturelles raisonne et
respectueuse de la biodiversit. Elles se dmarquent
ainsi du rgime de croissance conomique et dmographique actuel fond sur une exploitation de plus en
plus intensive des ressources. Ce rgime accentuerait
les menaces sur les quilibres naturels en amplifiant
notamment les pollutions chimiques, atmosphriques,
organiques et biologiques1. Il contribuerait directement au rchauffement climatique selon le 5e rapport
du GIEC2publi en 2014: linfluence humaine sur
le systme climatique est claire, les missions de Gaz
Effet de Serre (GES) dorigine anthropique sont les
plus leves de lhistoire. La croissance dmographique (7,3milliards dindividus en 2015, 7,7milliards
en 2020) est par ailleurs couple un phnomne
durbanisation qui accrot dautant plus les pressions
sur lenvironnement (artificialisation des sols, menace

1 La pollution biologique consiste introduire une espce exogne ou des organismes gntiquement modifis dans un milieu, avec pour effet de le dsquilibrer. Contrairement aux pollutions organiques ou chimiques, qui se dgradent
au cours du temps, elle se multiplie avec la reproduction du vivant. Si elle est
devenue mineure en France, elle constitue toujours la premire pollution dans de
nombreux pays en dveloppement, limage du cholra qui provoque 100000
120000dcs par an dans le monde (OMS).

Fotolia

2 Groupe dexperts intergouvernemental sur lvolution du climat.

sur la biodiversit, etc.): 54% de la population vit actuellement en zone urbaine et cette proportion devrait
passer 66% dici 20503.
De la rduction des missions de GES au recyclage
des dchets, en passant par la gestion raisonne des
systmes vivants et la prservation des cosystmes,
les enjeux pour un dveloppement plus durable
sont nombreux. Ils font lobjet dune littrature
abondante (rapports du GIEC, rapports de lAgence
Europenne, etc.) et motivent la prise dinitiatives
politiques et rglementaires au niveau mondial
(ex: Protocole de Kyoto 1997; Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants
2001; Cop 21-2015), national (ex: Loi de Transition nergtique pour la Croissance Verte 2015)
ou encore infranational (ex: Agenda 21locaux).

logoCOP21_FR2-01

Dfinition

Figure 1: Projection de la population urbaine mondiale


en 20504

3 ONU, 2014: World Urbanization Prospects.


4 UNICEF, 2012: Perspectives durbanisation en 2050.

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Environnement

Technologies cls du domaine


N

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Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de 5me gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus, scuriss et srs

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

12

Robotique autonome

Transversale

16

Recyclage des mtaux critiques et terres rares

Spcifique

17

Microfluidique

Transversale

18

Mtaomique

Transversale

35

Gestion intelligente de leau

Spcifique

36

Technologies de diagnostic rapide (eau, air et sol)

Spcifique

37

Traitement des sols pollus

Transversale

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Les grands enjeux


et stratgies franaises
ENVIRONNEMENT

Gestion de leau
Les enjeux lis leau sont dabord quantitatifs.
Laccessibilit aux ressources hydriques reste trs ingale au niveau mondial: 900millions de personnes
nauraient pas accs leau potable et 2,4milliards
de personnes ne disposeraient pas dun systme dassainissement5. Selon un travail de recherche publi
en 2012, ce dficit gnre un cot global estim
1,5% du Produit intrieur brut (PIB) mondial, avec
des disparits importantes en fonction des rgions
(jusqu 4,5% du PIB en Afrique subsaharienne6).
Paralllement, la consommation deau devrait continuer de crotre avec lurbanisation, comme le montre
la figure 2.

Figure 2: volution entre population urbaine


et consommation deau sur la priode 1959-20307

Les situations de stress hydrique devraient par ailleurs


sintensifier sous limpact du rchauffement climatique, dont les consquences pourraient varier selon
les rgionsdu globe: les prcipitations devraient
augmenter dans les hautes latitudes et certaines
zones des tropiques, mais baisser dans les latitudes
plus basses (rgion mditerranenne, zones subtropicales, etc.). Les vnements climatiques extrmes

devraient par ailleurs gagner en ampleur (prcipitations intenses, cyclones tropicaux, inondations lies
la monte des mers, etc.). En consquence, si les
interrelations entre le climat et le cycle de leau sont
complexes analyser, le GIEC estimait dans un rapport ddi au sujet publi en 2008que le nombre
de personnes souffrant dun manque deau pourrait
tripler au cours du XXIe sicle, pour atteindre 3,2milliards dindividus8.
Les enjeux de leau sont galement qualitatifs: amliorer la qualit de leau, prserver et restaurer les
ressources hydriques. Au niveau europen, le bon
tat des eaux est prescrit par la Directive cadre sur
leau (2000/60/CE), qui impose une meilleure gestion des eaux souterraines et la rduction, voire la
suppression des substances dangereuses. Comme
lindique la figure 3, les rejets domestiques, agricoles
et industriels constituent les trois principales sources
de pollution de leau. Depuis 1998, on constate en
France une baisse de la pollution des cours deau par

les macropolluants, due notamment au dveloppement des stations dpuration et lamlioration de


leur performance. Les teneurs des cours deau en
orthophosphates, ammonium et DBO (demande biochimique en oxygne) sont galement stables. Toutefois, aucune baisse significative pour la teneur en
nitrates nest observe.

5 OMS / UNICEF.
6 OMS, 2012: Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation
interventions to reach the MDG target and universal coverage.
7 UN Water, 2010: World urbanization prospects.

8 IPCC, 2008: Technical Paper on Climate Change and Water.

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Environnement

Figure 3: Principales sources de pollution de leau en France1

Une meilleure gestion de leau et des milieux aquatiques, couple notamment linstallation de nouveaux procds faible consommation, seront dterminants pour garantir une eau de qualit et en
quantit suffisante dans toutes les rgions du globe,
mme les plus arides.

transports, les secteurs tertiaire, institutionnel et commercial ainsi que le traitement des dchets(figure 4).

Qualit de lair
La concentration croissante de GES10 dans latmosphre terrestre constitue lun des facteurs du rchauffement climatique11, et leur diminution un vritable
enjeu. En France, si lagriculture, la sylviculture, lindustrie manufacturire et lindustrie de lnergie ont rduit
leurs missions ces vingt dernires annes, la tendance
inverse peut tre constate pour les secteurs des

9 IFEN, 2006: LEnvironnement en France.


10 Ces composants gazeux absorbent le rayonnement infrarouge mis par la
surface terrestre et contribuent leffet de serre.
11 Les principaux gaz effet de serre naturels prsents dans latmosphre
sontla vapeur deau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le mthane (CH4), le
protoxyde dazote (NO2) et lozone (O3). Ceux dorigine industrielle comprennent
des hydrocarbures halogns commeles hydrochlorofluorocarbures, le HCFC-22,
les chlorofluorocarbures (CFC), le ttrafluoromthane (CF4) ou encore lhexafluorure de soufre (SF6).

94

Figure 4: missions de GES par secteur en France


en 1990et 200912

Second enjeu en matire de qualit de lair, la concentration des polluants13 atmosphriques peut tre dorigine naturelle (missions volcaniques, foudre, radon,
etc.), mais galement dorigine humaine: transport,
industrie, chauffage des btiments, agriculture (utilisation dengrais azots, de pesticides, etc.).

12 Inventaire national dmissions de gaz effet de serre ralis par le CITEPA


(mai 2011).
13 Par polluant, on dsigne un agent physique, chimique ou biologique
lorigine dune altration de la qualit dun milieu.

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Figure 5: Principaux metteurs de polluants14

Des avances politiques et rglementaires ont toutefois


permis damliorer la qualit de lair en milieu urbain
depuis les annes 2000, comme le montre la figure 6.

dexemple, les particules fines issues de la combustion


du diesel, classes comme cancrognes par lOrganisation Mondiale de la Sant, causeraient 42000dcs
par an en France selon une tude ralise en 200517.
Mme des niveaux dexposition faibles, ces particules accrotraient le risque de mortalit immdiate.
Les problmatiques lies lair intrieur sont galement cls, les espaces clos dgageant de nombreux
polluants. Selon la base de donnes de lOMS, 4,3millions de personnes mourraient chaque anne prmaturment de maladies imputables la pollution de lair
lintrieur des habitations, qui rsulte dune utilisation inefficace de combustibles solides.

Protection des sols


Figure 6: Pollution de lair en milieu urbain en France
mtropolitaine15

Toutefois, un rcent rapport de lAgence Europenne


de lEnvironnement dmontre que les plafonds dmissions fixs pour le NH3, les NOx et les composs organiques volatiles non mthaniques sont rgulirement
dpasss par les tats-membres16.
Aujourdhui, il existe une problmatique sanitaire et
environnementale autour des particules fines. titre

14 ADEME, 2009.

Les sols sont ncessaires aux quilibres environnementaux (protection de la biodiversit, stockage du
CO2, etc.) et constituent une ressource essentielle de
la croissance conomique (par lagriculture notamment). Toutefois, leurs processus lents de formation
et de rgnration ne peuvent compenser la dgradation acclre provoque par les activits humaines
(rosion, tassement, salinisation, etc.). Les pollutions
des sols ont des sources trs diverses. Au-del dvnements naturels comme les retombes des cendres
dun volcan suite une forte ruption, elles peuvent
tre dorigine industrielle (fuite, accident, abandon de
site, etc.) ou agricole (pandage des produits phytosanitaires, rejets des btiments dlevage et/ou des

15 Base de donnes nationale de la qualit de lair, LCSQA, juillet 2013/ Traitements SOeS, 2013, France mtropolitaine hors Corse.
16 Agence Europenne de lEnvironnement, 2015: Summer 2014ozone assessment.

17 CAFE, 2005: CAFE CBA: Baseline analysis 2000to 2020.

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Environnement

exploitations). Elles peuvent galement provenir des


dcharges et stations dpuration.
En France, sur les 5871sites pollus recenss au
sein de la base de donnes BASOL, on observe dans
70,7% des cas une pollution des sols ou dune nappe
deau souterraine. Les hydrocarbures, le plomb et les
HAP18 en constituent les principaux polluants.

Figure 7: Sites et sols pollus pour lensemble


des industries en 201219

Lenjeu de prservation des sols est dautant plus critique que la demande alimentaire augmente, tire par
la croissance dmographique mondiale. La surface
cultive disponible par personne diminue: de 0,38ha
en 1970, elle devrait passer 0,15ha en 205020. Pour
concilier la hausse de la production alimentaire et la
prservation de lenvironnement, plusieurs axes sont
envisags, en particulier lamlioration de lefficience
et de la productivit agricoles ainsi que la rduction
du gaspillage.

de 500kg de dchets par an en 201321. En 2014, le


poids mondial des dchets dquipements lectriques
et lectroniques (DEEE) atteignait un record 41,8millions de tonnes22.
Mal grs, les dchets peuvent devenir des nuisances
pour lenvironnement. La plupart dentre eux sont
non dgradables sur une dure courte, limage des
10millions de tonnes de dchets terminant chaque
anne dans les mers et ocans, principalement sous
forme de matires plastiques. Notamment ingrs par
les espces marines, ils contaminent les cosystmes
aquatiques et altrent les chanes alimentaires. Sur
terre, dautres dchets peuvent tre assimils par les
organismes vivants, perturber leur fonctionnement
voire gnrer des risques de sant publique.
Une meilleure gestion des dchets passe par leur rduction, remploi, recyclage et valorisation (nergtique ou matire). En France, de plus en plus de matires premires de recyclage intrieures sont utilises
dans la production de lacier, de papiers / cartons et de
verre (cette tendance savre moins nette dans la production de plastiques et de mtaux non ferreux). Par
ailleurs, la part des matires premires primaires dans
la production totale dacier, de mtaux non ferreux, de
papiers-cartons, de verre et de plastiques a diminu
depuis 1993en valeur absolue comme relative.

Gestion des dchets


Issus au niveau europen de la construction (34%),
des mines et carrires (27%), de la fabrication (11%),
des mnages (9%) et de lapprovisionnement en nergie (3%), les dchets sont 43,5% des dchets minraux. Au sein de lUE, chaque personne gnrait prs

Figure 8: Origine des matires premires


dans la production dacier, de mtaux non ferreux,
de papiers-cartons, de verre et de plastiques en France
entre 1993 et 201023

Toutefois, dautant plus au niveau mondial, des dfis


conomiques et technologiques doivent tre encore
surmonts pour acclrer le recyclage des dchets. Des

18 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.


19 Inventaire 2012national des matires et dchets radioactifs ralis par le
MEDDE et la DGPR (Basol au 16janvier 2012) / Traitement: SOeS, 2012.
20 Base de donnes de lOrganisation des Nations unies pour lalimentation
et lagriculture.

96

21 Eurostat 2013.
22 United Nations University, 2015: The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources.
23 Ademe, 2012: Bilan annuel du recyclage.

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freins subsistent notamment pour le recyclage des mtaux dits critiques24. En particulier, la compatibilit
trs variable entre ces diffrents mtaux rend difficile
la structuration dune filire unique de recyclage.
Il convient finalement de prciser que les technologies
de gestion durable de leau, des dchets, et lair et
des sols visant apporter des rponses aux diffrents
enjeux prsents ci-dessus, ont elles-mmes un impact
cologique non ngligeable. Lextraction des matriaux ncessaires leur production gnre un cot
environnemental souvent consquent, auquel sajoute
un faible taux de collecte et de recyclage. Ensuite, leur
fonctionnement entrane frquemment un surcot de
consommation nergtique, limage des drones de
cartographie pour la protection des sols. Lamlioration de lefficacit cologique des technologies de gestion durable constitue donc un enjeu de premier plan,
amen samplifier dans les prochaines annes.

RGLEMENTATION
La protection de lenvironnement est encadre par
des politiques rglementaires et tarifaires. La prise
de conscience environnementale a conduit des initiatives volontaristes au niveau europen. Laction de
la Communaut europenne dbute dans les annes
1970, avec ladoption du premier Programme daction
pour lenvironnement en 1972, et de nombreux actes
communautaires suivent. Cette politique est inscrite
dans les traits avec lActe unique europen (1986) et
le Trait de Maastricht (1992). Le Trait dAmsterdam
(1997) prolonge cette volution en intgrant le principe de dveloppement durable25; la protection de
lenvironnement devient une exigence laquelle sont
soumises toutes les politiques et actions de lUnion
Europenne. Enfin, le Trait de Lisbonne (2009) ajoute
un nouvel objectif avec la promotion, sur le plan international, de mesures destines faire face aux problmes rgionaux ou plantaires de lenvironnement,
et en particulier la lutte contre le changement climatique26.

24 Un mtal est dit critique lorsquil possde un rle cl pour lconomie


et lorsque les risques pesant sur son approvisionnement sont forts. En 2010, la
Commission Europenne sur les approvisionnements en matires premires a
identifi 14mtaux critiques (indium, magnsium, tungstne, rhnium, tellure,
tantale, germanium, etc.).

Gestion de leau
LUnion Europenne a adopt des mesures pour prvenir la pollution des eaux (normes de qualit pour leau,
tablissement de valeurs limites par exemple pour les
nitrates ou la qualit des eaux rsiduaires urbaines). La
Directive-cadre sur leau (2000/60/CE) en est la pierre
angulaire, et vise pour 2015latteinte dun bon tat
de leau.
En France, les pouvoirs publics mettent en place des
politiques ddies dans cette direction, dont les principaux instruments sont les schmas directeurs de
gestion et damnagement des eaux (SDAGE) et leur
programme de mesures associ (PDM). Au nombre de
12pour chacun des grands bassins hydrographiques
franais, les SDAGE et PDM planifient pour 6ans les
orientations stratgiques et actions suivre. Un nouveau plan horizon 2015-2021est en cours dlaboration avec une optique damlioration de la qualit
physico-chimique et biologique.

Qualit de lair
Lobjectif de la Commission europenne est de rduire
de 40% dici 2020(par rapport au niveau de 2000)
le nombre de dcs lis la pollution atmosphrique.
cette fin, la rglementation en matire de pollution
de lair cherche rguler aussi bien les sources fixes
(sites industriels) que les sources mobiles (transports).
Les rglementations des pays-membres de lUE sont
principalement indexes sur la Directive (2008/50/CE)
du 21avril 2008Ambient Air Quality and Cleaner Air
for Europe27. La Directive 2001/81/CE, actuellement
en cours de rvision pour tre indexe sur lobjectif de
rduction du nombre de dcs lhorizon 2020, vise
rduire les missions de certains polluants atmosphriques (dioxyde de souffre, oxydes dazote, composs
organiques volatils et ammoniac).
La rduction des missions de GES constitue le second axe fort de la rglementation. En octobre 2014,
les dirigeants europens se sont notamment accords pour rduire ces missions de 40% en Europe
dici 2030par rapport au niveau de 1990. Cet objectif ambitieux vise faire du continent europen un
territoire leader dans le domaine de la lutte contre le
changement climatique. Au niveau mondial, lun des
enjeux de la COP21(Confrence des Parties), organise

25 Dveloppement qui rpond aux besoins prsents sans compromettre la


capacit des gnrations futures satisfaire les leurs.
26 Article 191du Trait sur le Fonctionnement de lUnion Europenne (TFUE).

27 CAFE.

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Environnement

Paris fin 2015, sera de trouver un accord pour remplacer le protocole de Kyoto, qui fixait les objectifs interna
tionaux en matire de rduction des GES depuis 1997.
Par ailleurs, des plafonds dmissions sont fixs au
niveau europen pour contrler le rejet de substances
appauvrissant la couche dozone. Les normes EURO VI
sappliquent par exemple tous les vhicules utilitaires
lourds mis en service depuis le 1er janvier 2014.
Au niveau franais, la qualit de lair sinscrit dans
le cadre plus vaste de la prservation de la sant
environnementale28. Celle-ci a t tablie comme
lune des priorits du Grenelle de lEnvironnement,
organis en 2007. Les engagements pris la faveur
du Grenelle ont ensuite t dclins en un plan
daction au sein du 2e Plan national sant environ
nement pour la priode 2009-2013. Le 3e Plan
national 2015-2019, tout juste entr en vigueur,
avance des mesures comme la surveillance des pesticides dans lair.

Protection des sols


En 2014, la Commission europenne a cart dfinitivement un projet de directive europenne en faveur de la protection des sols qui remontait 2006.
Labsence dun texte ddi nexclut pas pour autant
toute rglementation en la matire. La Politique Agricole Commune (PAC) 2015-2020dfinit notamment
quenviron 30% de ses aides seront conditionnes au
respect par les agriculteurs de trois critres: la diversit
de lassolement, le respect du taux de Surface dIntrt
cologique (SIE 5% de la surface arable pour toutes
les exploitations dtenant plus de 15ha de terres cultives) et le maintien de certaines prairies permanentes.
La PAC vise ainsi favoriser les pratiques durables dans
le secteur de lagriculture.
Par ailleurs, la gestion durable est au cur de la nouvelle stratgie europenne en faveur des forts, lance en 2013. Cette stratgie a notamment vocation
favoriser au sein des tats-Membres de lUE une
exploitation des ressources-bois respectueuse des cosystmes et de la biodiversit.
Enfin, au niveau national, le Code de lEnvironnement
dfinit un certain nombre dobligations pour les Installations Classes pour la Protection de lEnvironnement

28 La sant environnementale regroupe les aspects de la sant qui sont influencs par lenvironnement.

98

(ICPE)29, qui incluent par exemple la constitution de


garanties financires, linformation de lacheteur du
terrain o a t exploite une ICPE ou encore la remise en tat du site lors dune cession dactivits. Les
orientations suivre pour le traitement des sols ont
par ailleurs t orientes par deux circulaires successives (18/10/2005; 08/02/2007). Celles-ci expliquent
notamment que le traitement de chaque site doit dpendre de son impact effectif sur lenvironnement et
de lusage auquel il est destin.

Gestion des dchets


Au niveau europen, la gestion des dchets est rglemente par la Directive-cadre sur les dchets (2008/98/
CE) et repose sur la prvention, le recyclage, la rutilisation des dchets et lamlioration des conditions de
leur limination finale. Elle est aborde de faon plus
spcifique et sectorielle au sein des Directives relatives
aux emballages et dchets demballages (94/62/CE),
aux dchets dquipements lectriques et lectroniques (2002/96/CE) ou encore la gestion des dchets de lindustrie extractive (2006/21/CE).
Au niveau franais, des objectifs de rduction et recyclage des dchets ont t fixs en sindexant sur cette
lgislation europenne au sein du Programme national
de prvention des dchets 2014-2020. Ces objectifs
comprennent notamment une diminution de 7% des
dchets mnagers et assimils en 2020par rapport au
niveau de 2010ainsi quune stabilisation voire un inflchissement de la production de dchets des activits
conomiques et des dchets du BTP dici 2020. Pour les
DEEE, une volont a t affiche de dvelopper la collecte prservante, un modle de recyclage qui vise
conserver ltat du dchet collect depuis sa prise en
charge jusqu son entre en centre de tri rparation.
Par ailleurs, lUnion europenne a pris de nombreuses
mesures afin de prvenir les dchets dangereux de
source industrielle. Le rglement REACH (1907/2006/
CE) relatif lenregistrement, lvaluation et lautorisation des produits chimiques horizon 2020, constitue
un cadre pour la gestion des produits chimiques impliquant lensemble des acteurs de la chane de valeur.
Dautres lgislations comme la Directive Seveso (96/82/
CE), relative la limitation de lutilisation de certaines

29 Le Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lnergie dfinit


les ICPE comme les installations et usines susceptibles de gnrer des risques
ou des dangers.

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substances dangereuses dans les quipements lectriques et lectroniques, dite RoHS (2002/95/CE), et
la Directive biocides (98/8/CE), couvrent des risques
chimiques et technologiques spcifiques.

MARCH
Les marchs de la gestion durable de lenvironnement
ont subi une volution trs rapide depuis dix ans. Borns essentiellement la simple problmatique de la
dpollution, ils se sont progressivement tendus de
nouveaux enjeux avec lintroduction de produits et
technologies propres dans la plupart des secteurs
de lconomie. La demande soriente de plus en plus
vers des produits de substitution plus facilement recyclables et des procds de production moins polluants.
Dans un cadre industriel, loptimisation de lnergie et
de leau est galement facilite par des technologies
logicielles de plus en plus performantes, permettant
un suivi prcis des consommations.
En 2008, le PNUE valuait ainsi le poids du march
mondial des cotechnologies (incluant les cotechnologies dans le domaine de lnergie) 1400milliards
deuros, soit 2,5% du PIB mondial. Il devrait connatre
une croissance denviron 10% par an, tire essentiellement par les nouveaux secteurs en lien avec lefficacit nergtique et les nergies renouvelables ainsi que
par les pays mergents. En 2020, il devrait atteindre
3100milliards deuros, la gestion des dchets, le traitement de leau, la pollution de lair et la dpollution
des sites et sols pollus reprsentant respectivement
40,1%, 38,5%, 6,4% et 3,1% de ce march30.
Parmi les grands bouleversements luvre dans les
services lenvironnement, les oprateurs traditionnels
voient lirruption de nouveaux acteurs sur les marchs de
la gestion de leau31. Les entreprises des services du numrique investissent le segment en plein essor de la gestion de leau intelligente (smart water), qui regroupent
les technologies permettant le pilotage en temps rel et
centralis des usines deau, des rseaux et de la gestion
client dans une optique doptimisation du service. Pour
rpondre cette nouvelle concurrence, particulirement
forte dans les pays mergents, les oprateurs franais
Suez Environnement et Veolia ont chacun lanc leur
propre projet de smart water partir de 2013.

En France, les dpenses pour la protection de lenvironnement nont cess daugmenter depuis les annes
90, comme lindique le graphique suivant (dpenses
combines des mnages, des entreprises et des administrations):

Figure 9: volution de la dpense de protection


de lenvironnement et du PIB en France32

Plus prcisment, pour le march franais:


La dpense de protection de la qualit de lair est
estime en 2010 3,1milliards deuros, dont 1,2milliards deuros proviennent des dpenses courantes et
des investissements des entreprises du secteur industriels, en croissance;
La dpense en gestion des eaux uses, slevant
12,8milliards deuros en 2012, est stable depuis
2009en raison notamment dune contraction des
investissements;
La dpense nationale de gestion des dchets atteint
16,7milliards deuros, avec une croissance annuelle
moyenne de 5% depuis 2000. Cette hausse sexplique notamment par une amlioration de la qualit
des modes de gestion des dchets et le dispositif fiscal
TEOM33, qui progresse indpendamment des quantits de dchets produits;
Les dpenses pour la protection et lassainissement
des sols, estimes 1,7milliards deuros, progressent
sous limpulsion en particulier des entreprises.

PRODUCTION
Les exigences rglementaires en matire environnementale entranent le dveloppement de nouveaux mtiers. En 2012, les co-activits (y compris

30 PNUE, 2008: Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World.

32 SOeS, 2013.

31 Les Echos, 20/11/2014: Veolia et IBM sallient dans la smart water.

33 Taxe dEnlvement des Ordures Mnagres.

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Environnement

nergies renouvelables)34 reprsentaient en France


447500emplois en quivalent temps plein pour une
production de 85milliards deuros.

port (raccords, tuyaux, pompes, vannes, filtres, etc.),


traitement (sparation et purification en milieu liquide:
nano et ultra-filtration, utilisation de membranes de

Figure 10: tat des lieux et volution de lemploi


environnemental en France35

dessalement, etc.) et assainissement (dgrillage, dessableur, bioracteurs, systmes pour lassainissement non
collectifs, etc.).

Sur le march du travail, en 2013, lconomie verte36


reprsentait 13% des offres demplois dposes par
les employeurs auprs de Ple emploi. Leau, lassainissement, les dchets et lair en reprsentaient 5,6%.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES

Gestion de leau
La production deau potable constitue lun des premiers
objectifs des avances technologiques actuelles. Elle
sous-tend le dveloppement de techniques tous les niveaux de la chane de gestionde leau: captage, trans-

34 Celles-ci regroupent les activits qui produisent des biens et services ayant
pour finalit la protection de lenvironnement ou la gestion des ressources naturelles. Les activits transversales plusieurs domaines environnementaux en font
galement partie.
35 Donnes du march du travail de la Dares et de Ple Emploi, 2014/ Traitement SOeS
36 Le primtre des mtiers de lconomie verte, dfini dans le cadre des travaux de lObservatoire national des emplois et mtiers de lconomie verte (Onemev112), est constitu de deux ensembles:
Les mtiers verts: mtier dont la finalit et les comptences mises en uvre
contribuent mesurer, prvenir, matriser, corriger les impacts ngatifs et les dommages sur lenvironnement;
Les mtiers verdissants: mtier dont la finalit nest pas environnementale, mais
qui intgre de nouvelles briques de comptence pour prendre en compte de
faon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste
mtier.

100

Paralllement, les technologies permettent une


connaissance toujours plus prcise des ressources
hydriques. En particulier, les outils de cartographie
sont largement utiliss dans la gestion de leau.
titre dexemple, ceux dvelopps par lONEMA synthtisent les donnes sur leau, la qualit des milieux
aquatiques et leurs usages (prix de leau, teneurs en
nitrates, niveau des nappes, etc.) en France mtropolitaine et en Outre-Mer. Sur site, les besoins en outils
de diagnostic rapide sont de plus en plus importants
pour dtecter dventuelles traces en milieu aqueux
(effluents industriels notamment), prendre des dcisions dans un temps court et raliser un suivi en
continu de la qualit. Enfin, les quipements smart
water permettent doptimiser la gestion de leau
travers la collecte, lanalyse et le traitement des donnes de desserte et de consommation en temps rel
grce linstallation de capteurs et dquipements
de tlsurveillance/tlrelve.

Qualit de lair
Lassainissement de lair extrieur (GES, microparticules atmosphriques, etc.) et intrieur (particules
provenant des moquettes et revtements, appareils
combustion, etc.) couvre une diversit de chantiers

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technologiques. Les recherches actuelles portent notamment sur lamlioration de la mesure, du captage
et filtration des poussires et la classification des particules. Des solutions mtrologiques et dinstrumentation novatrices permettent de dtecter avec prcision
les traces de pollution dans lair, limage de drones
urbains ltude en Chine pour lair extrieur37 ou
dappareils intelligents mesurant en continu le niveau
de polluants dans un espace clos38.

Protection des sols


La dpollution des sols est permise notamment par
des traitements biologiques (utilisation de bactries),
des traitements par extraction (chauffage des sols pour
volatilisation des polluants) et par confinement / encapsulation (stockage du sol au sein dune alvole). Parmi
les tendances actuelles, le traitement in situ (dpollution
sans excavation qui regroupe des techniques comme le
venting, le stripping ou le lessivage) rencontre un intrt
croissant depuis le milieu des annes 200039. Le traitement biologique largit progressivement son champ
dapplication en souvrant aux sols contamins par des
dchets compliqus traiter, tels que les dchets plastiques. Par ailleurs, de nouveaux outils technologiques
permettent dobtenir une connaissance plus fine des
sols et de leurs caractristiques, avec en toile de fond
lmergence de la mtagnomique des cosystmes40.
Lusage de drones et satellites se dveloppe galement
pour observer ltalement urbain, dans une optique
de lutte contre lartificialisation des sols et de la prservation de leur biodiversit. Depuis 2010, limagerie
satellitaire est notamment utilise pour cartographier
les trames vertes et bleues sur le territoire franais41.

Gestion des dchets


Linnovation technologique se dploie tous les
maillons de la chane de gestion des dchets, qui
taient traits en 2011parincinration 31%,

37 ConsoGlobe, 27/04/2014: Pollution chinoise: et si on envoyait des


drones?.
38 IT Industries&Technologies, 18/12/2014: Des matriaux nanoporeux pour
mesurer la qualit de lair intrieur.
39 Le Moniteur, 24/11/2006: Traitements des terres souilles La dpollution
in situ en plein essor.

simple dcharge 30%, valorisation matire 24%


et gestion biologique (compostage/mthanisation des
dchets organiques) 15%42.
En amont de la chane, le dveloppement de matriaux demballage et de surface plus facilement recyclables vise anticiper leur valorisation terme ds
ltape de la production. Ensuite, le tri des dchets
est facilit par de nouvelles techniques telles que les
outils de dconditionnement de produits alimentaires
ou les technologies optiques. Enfin, la valorisation
matire ou nergtique souvre de nouveaux dchets et applications: recyclage et valorisation des
boues dpuration, traitement des dchets solides
par oxydation avance, optimisation des dchets
minraux pour le BTP, rcupration du CO2, etc. La
valorisation des mtaux, en particulier les mtaux
critiques, constitue ce titre un champ de R&D de
premier plan. Cest galement le cas des matriaux
biosourcs raliss partir de matires recycles. La
ouate de cellulose, fabrique partir de dchets de
papiers et cartons, peut notamment se rvler un isolant performant dans la construction.

INDUSTRIELLES
Sur le plan industriel, les proccupations cologiques,
les pressions rglementaires et la ncessit doptimiser les consommations de ressources dans un contexte
conomique contraint se traduisent par une volont
de rendre plus propres les outils de production
(produits et process) en sappuyant sur le dveloppement technologique.
Lamlioration des intrants de la production constitue un premier axe defficacit environnementale.
En effet, la chimie des produits biosourcs ouvre
des pistes prometteuses pour la production de nouveaux matriaux (matriaux biosourcs), produits
chimiques ou carburants notamment. Cette dernire sappuie largement sur les biotechnologies
industrielles consistant au dveloppement de procds industriels bass sur lusage de microorganismes
ou denzymes par exemple. La diminution de limpact environnemental des process industriels reprsente un second champ dinnovation. Les technologies explores incluent par exemple les procds
dextraction en eau subcritique, la dcoupe lazote

40 tude de lensemble des gnomes issus dun mme milieu et de leurs interactions.
41 IRSTEA.

42 ADEME, 2014: Dchets, chiffres-cls dition 2014.

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Environnement

liquide ou encore les procds thermochimiques. La


matrise des extrants de la production constitue un
dernier axe pour amliorer la performance environnementale des industries. Cette matrise passe
notamment par une valorisation nergtique ou
matire des effluents ou encore un stockage des
missions de GES issus de la production.

DUSAGE
La gestion durable passe galement par linnovation
dans les usages des industriels et des citoyens. En particulier, les premiers mettent en place des dmarches
relevant de lconomie circulaire en dcloisonnant
la gestion de leau, des sols, de lnergie et des dchets. Les boues de rcupration issues du traitement
de leau sont par exemple valorises pour produire
de llectricit et de la chaleur. Les eaux uses deviennent des gisements de matire organique pour
la production de bioplastiques. Cette transversalit
nouvelle ncessite une coopration renforce entre
les entreprises, mais galement avec les pouvoirs
publics. Les projets dcologie industrielle43, consistant optimiser les flux de matire et dnergie au
niveau dune zone dactivits, constituent de bons
exemples de coordination entre acteurs et collectivits lchelle dun territoire.
Enfin, les citoyens jouent un rle cl pour la diffusion
de pratiques respectueuses de lenvironnement, en
se tournant de plus en plus vers les circuits courts
de distribution ou les marchs de loccasion. En tant
quusagers des services essentiels, ils peuvent participer galement de plus en plus directement aux
services lenvironnement avec le dveloppement
de linternet mobile et dapplications participatives:
signalement en temps rel dune fuite deau sur la
chausse, retour qualitatif sur le service de collecte
des dchets, contribution des bases de donnes
environnementales collectives, etc. Lassociation
franaise Aristote, qui regroupe des organismes de
recherche, des instituts denseignement et des entreprises des nouvelles technologies de linformation et
de la communication, voque ce sujet lmergence
du citoyen capteur.

43 En juillet 2014, OREE, association de promotion des pratiques de gestion


durable lchelle des territoires, recensait une cinquantaine de projets dcologie
industrielle en cours en France.

102

La position de la France
INDUSTRIELLE
En 2012, la France tait le 5e exportateur mondial dans le domaine des co-industries, disposant
notamment de leaders mondiaux pour leau et les
dchets. Le volume dactivits de certains secteurs
a progress rapidement, en raison notamment de
lamplification des enjeux environnementaux. Entre
2000et 2010, le chiffre daffaires des entreprises
franaises de dpollution a par exemple t multipli
par 2,5pour atteindre 470millions deuros, selon le
Ministre de lcologie. Selon la Direction gnrale
du trsor, la France reste toutefois peu positionne
sur les technologies dites prventives, permettant
de limiter limpact des activits conomiques sur lenvironnement (rduction des dchets, etc.), se concentrant plutt sur les technologies dites curatives
(dpollution).

Gestion de leau
La filire de leau regroupe des socits dingnierie,
qui conoivent et construisent des stations de production et dpuration, des fabricants dquipements et
produits pour ces stations, des entreprises spcialises
dans le captage et le forage et enfin des oprateurs de
gestion, dexploitation et de maintenance des installations deau et dassainissement.
La France occupe une position de leader au niveau
mondial. Disposant dune forte capacit de recherche
et dinnovation, la filire est structure autour de
grands oprateurs franais comme Veolia et Suez
Environnement, qui desservent plus de 200millions
dhabitants dans le monde, et dune diversit de PME
spcialises.

Qualit de lair
La filire du traitement de lair intrieur est encore mergente en France et mal quantifie. Elle
regroupe principalement des socits spcialises
dans les quipements de mtrologie et surveillance
de lair et des entreprises de gnie climatique, fabricants et installateurs. La qualit de lair extrieur,
dpendante principalement des transports, de lindustrie, du secteur rsidentiel et de lagriculture,
sest structure depuis la fin des annes 1990. La
France dispose dun leader europen dans le secteur: Environnement SA.

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Protection des sols


La France dispose de savoir-faire reconnus concernant la
dpollution des sols. En matire dingnierie technique,
certains acteurs franais possdent une dimension
internationale comme AnteaGroup ou Burgeap. Cest
galement le cas pour les socits franaises de travaux
de dpollution, au premier rang les filiales des principaux oprateurs de services lenvironnement (GRS
Valtech pour Veolia et Sita Remediation pour Suez Environnement), bien implantes sur le march europen.
Aux cts de ces poidslourds du secteur, nombre de
PME proposent souvent des prestations spcialises en
sadressant davantage au march franais.

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
En 2012, la dpense hexagonale de R&D dans le
domaine de lenvironnement atteignait 4,3milliards
deuros, les administrations y contribuant hauteur de
1,7milliards deuros46. Dans le cadre du Programme
dInvestissements dAvenir (PIA), 150millions deuros
ont notamment permis de doter en 2012un fonds
dinvestissement en appui des PME innovantes dans le
domaine des green tech (FCPR Ecotechnologies).
Lcosystme franais de linnovation dans le domaine
de lenvironnement est reprsent dans le graphique
ci-dessous:

Gestion des dchets


En 2012, la France se classait en dixime position au
niveau europen en matire de gestion des dchets
selon un classement tabli par la Commission Europenne, derrire lAutriche, les Pays-Bas, le Danemark
ou encore lAllemagne. La quantit totale de dchets
recycls ou encore la tarification de llimination des dchets taient notamment juges insuffisantes, malgr
la mise en place depuis le milieu des annes 1990de la
responsabilit largie des producteurs (REP), qui impose
la constitution de filires de recyclage dans un nombre
toujours plus grand de secteurs. Toutefois, les principaux groupes franais (Veolia, Suez Environnement,
Sch Environnement, etc.) de la gestion des dchets
vont davantage chercher des relais de croissance
linternational, avec lobjectif en particulier de capter la
demande de plus en plus forte des pays mergents44.
La filire franaise de la gestion des dchets peut par
ailleurs sappuyer sur de nombreux projets de R&D, qui
associent le secteur priv, des ples de comptitivit
et des tablissements publics. Fdrs autour de lentreprise Pellenc Selective Technologies, le consortium
dune dizaine de partenaires industriels et acadmiques
du projet TRI + ont par exemple dvelopp une nouvelle
gnration de machines de tri optique entre 2009et
2013. Intgrant des technologies photoniques, le projet
vise proposer des solutions de tri pour certains dchets qui ne bnficient pas de solutions performantes
et amliorer le tri des dchets dj tris45.

Figure 11: cosystme de linnovation en France


dans le domaine de lenvironnement (Source: ALCIMED)

Ces acteurs ont des champs de recherche multiples.


titre dexemple, lANDRA47 a lanc en 2014un appel
projets pour rendre plus performants le tri et lorientation des dchets issus du dmantlement des installations nuclaires franaises. LADEME48 et lINRA49 ont
par ailleurs tudi rcemment plusieurs scnarios technologiques afin de rduire la production de CO2et de
NO2et explorer les possibilits de stockage souterrain
du carbone atmosphrique.

46 SOeS, Compte Satellite de lenvironnement, 2014.


47 Agence Nationale pour la gestion des Dchets RadioActifs.
44 UBIFRANCE, 2011: Le march de la gestion des dchets et du recyclage.

48 Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lEnergie.

45 ADEME, 2013: Le savoir-franais dans le domaine de la gestion des dchets.

49 Institut national de la recherche agronomique.

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Environnement

Analyse AFOM
ATOUTS
Position leader de la France
dans les services lenvironnement
Groupes internationaux avec de fortes
capacits dinvestissement

FAIBLESSES
Faible positionnement des acteurs franais
sur les technologies prventives
par rapport aux technologies curatives

cosystme dinnovation dense


et dynamique

OPPORTUNITS

MENACES

Dveloppement sur les marchs


des pays mergents, notamment pour
le traitement des pollutions biologiques
non rsolues

Concurrence forte dautres pays de lOCDE


(Allemagne, Isral, etc.), notamment
sur les marchs de la gestion intelligente
de leau et des dchets

Rle actif de la France lors de grands


rendez-vous internationaux
pour le dveloppement durable
(ex: COP21)

Emergence de concurrents locaux


sur les marchs de lenvironnement
linternational dans les pays mergents

Structuration de nouvelles filires ouvrant


de nouveaux dbouchs pour les acteurs
franais (ex: recyclage des mtaux
critiques)
Possibilit dtablir des collaborations
avec les concurrents locaux en mergence

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SOURCES
Amliorer la qualit de lair extrieur, agir dans tous les secteurs,
Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, 2014
Baseline Analysis 2000to 2020, Clean Air for Europe (CAFE) Programme,
2005
Bilan annuel du recyclage, Ademe, 2012
CAFE CBA: Baseline analysis 2000to 2020, CAFE, 2005
Dchets, chiffres-cls Edition 2014, ADEME
Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation
interventions to reach the MDG target and universal coverage, Hutton, 2012
Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World, PNUE, 2008
Inventaire national dmissions de gaz effet de serre, mai 2011, CITEPA
Lconomie de lenvironnement en 2012, Commissariat Gnral
au Dveloppement Durable, 2014
Le march de la gestion des dchets et du recyclage, UBIFRANCE, 2011
Le savoir-faire franais dans le domaine de la dpollution des sols
et des eaux souterraines, ADEME, 2011
Le savoir-franais dans le domaine de la gestion des dchets,
ADEME, 2013
March mondial de lenvironnement et perspectives
pour les co-entreprises franaises, Direction gnrale du trsor
et de la politique conomique, 2010
Summer 2014ozone assessment, Agence Europenne
de lEnvironnement, 2015
Technical Paper on Climate Change and Water, IPCC, 2008
The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources,
United Nations University, 2015
World urbanization prospects, UN Water, FAO Aquastat, 2010
Des matriaux nanoporeux pour mesurer la qualit de lair intrieur,
18/12/2014, IT Industries&Technologies
Pollution chinoise: et si on envoyait des drones?, 27/04/2014,
ConsoGlobe
Traitements des terres souilles La dpollution in situ en plein essor,
24/11/2006, Le Moniteur
Veolia et IBM sallient dans la smart water, 20/11/2014, Les Echos
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
www.terre-net.fr/
www.ec.europa.eu/eurostat

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Environnement

GLOSSAIRE
ADEME: Agence de lEnviron
nement et de la Matrise
de lnergie
AEE: Agence Europenne pour
lEnvironnement
ANDRA: Agence Nationale pour
la gestion des Dchets RadioActifs
BRGM: Bureau de Recherches
Gologiques et Minires
CAFE: Clean Air For Europe
CIRAD: Centre de coopration
International en Recherche
Agronomique
pour le Dveloppement

106

FAO: Food and Agricultural


Organization

ONERA: Office national dtudes


et de recherches arospatiales

GES: Gaz effet de serre

PNUE: Programme des NationsUnies pour lEnvironnement

GIEC: Groupe dexperts


intergouvernemental
sur lvolution du climat
INRA: Institut national
de la recherche agronomique

SDAGE: Schma Directeur


dAmnagement et de Gestion
des Eaux

IRSTEA: Institut de Recherche


en Sciences et Technologies
pour lEnvironnement
et lAgriculture
ONEMA: Office national de leau
et des milieux aquatiques

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HABITAT

Dfinition
Le domaine Habitat regroupe pour cette tude les secteurs du logement et des btiments pour le tertiaire.
Le terme btiments pour le tertiaire est considrer au sens large, il regroupe la fois les bureaux, les
cafs, htels et restaurants, les commerces et les tablissements publics tels que les tablissements denseignement et les hpitaux. De plus, de nombreuses
technologies sont communes entre le logement et le
tertiaire.

Lhabitat est li aux secteurs suivants:


Production des matriaux de construction,

Btiment (conception, construction, rnovation,
rhabilitation, exploitation, maintenance),
Mobilier et amnagement intrieur de lhabitat,
Exploitation nergtique de lhabitat,

Fotolia

Gestion immobilire (promotion immobilire).

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation
et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures
de 5me gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus, scuriss et srs

Transversale

Procds relatifs
la chimie verte

Transversale

Fabrication additive

Transversale

13

Communications scurises

Transversale

14

Technologies immersives

Transversale

15

Procds relatifs la chimie


du ptrole

Transversale

38

Systmes de rnovation
du bti existant

Spcifique

Systmes constructifs haute


qualit environnementale
pour le neuf

Spcifique

39
40

Systmes nergtiques intgrs


lchelle du btiment

Spcifique

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Habitat

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Les enjeux majeurs de lhabitat sont lis en France
une insuffisante dynamique de construction de nouveaux logements pour sadapter aux modifications dmographiques du pays (poursuite de la concentration
urbaine, volutions des revenus).
Pour relever ce dynamisme, outre des mesures sur lenvironnement juridique et fiscal (non traites ici), les entreprises doivent prendre en compte la forte pression
environnementale autour de lhabitat qui se concrtise
autour des trois axes majeurs suivants:

3) limpact environnemental des matriaux.


Ces trois axes sont successivement dcrits ci-dessous.
La rhabilitation est aussi un enjeu important pour le
pays. Avec 1% 2% de turn over dans les logements
et le tertiaire, ces contraintes environnementales
doivent sintgrer dans la rnovation.

Consommation nergtique
du btiment
Le secteur du btiment est le premier secteur consommateur dnergie en France avec 42% de la consommation totale dnergie finale1. Lhabitat rsidentiel
et tertiaire est responsable de 22% des missions de
gaz effet de serre2 soit environ 77Mt de CO2en
2011. Cette ralit fait du secteur du btiment le
gisement dconomie dnergie le plus important

1) la consommation nergtique du secteur et son


impact sur les missions de gaz effet de serre,
2) une conception bioclimatique pour grer les flux
nergtiques naturels et intgrer le bti dans son environnement,

110

1 Centre danalyse stratgique, Des technologies comptitives au service du


dveloppement durable, 2012
2 Ademe, Chiffres cls btiment 2013

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moyen terme3. En consquence, un effort important


des pouvoirs publics est dploy pour rduire limpact
nergtique du btiment. Cela se traduit notamment
par la mise en place des rglementations thermiques
RT (dcrites au paragraphe 3.2) dont la version
2020repose sur le BEPOS (Btiment nergie positive), concept galement dcrit au paragraphe 3.2.

Une conception du bti adapte son


environnement direct et ses potentielles
volutions
Dans une ambition de rduction des consommations
nergtiques, il est crucial de prendre en compte lenvironnement direct des btiments dans leur conception
ainsi que leur potentielle volution lie notamment aux
changements climatiques. En effet, les tempratures
moyennes et les tempratures extrmes auxquelles le
btiment va tre soumis influencent sa conception.
Par exemple, en France, la RT 2012a mis en place un
dcoupage du territoire franais en fonction des climats et pour chaque territoire la rglementation sur
la construction est spcifiquement adapte au climat.

Figure 1: Carte des zones climatiques dfinies


pour la RT2012

3 Magazine Construire pour demain, Rglementation thermique 2020: quelles


normes environnementales dans le btiment de demain?, 2013

Des phnomnes comme la scheresse, les inondations,


les hausses ou les baisses de tempratures, engendrant
par exemple des phnomnes de dilatation/rtractation des matriaux ont des impacts sur les btiments,
leur rsistance et leur dure de vie. Les lots de chaleur
urbains, dj synonyme de microclimats urbains dans
lesquels rgnent des tempratures de quelques degrs
suprieurs aux tempratures observes ailleurs, sont
galement des phnomnes anticiper et limiter par la
construction de zones urbaines adaptes.
Il est gnralement considr que les btiments
construits aujourdhui vont subsister pendant deux
quatre gnrations. Ceci implique donc que les futurs
changements sont penser ds maintenant, au risque
de voir de nombreuses constructions inadaptes dici
quelques dcennies. De plus, le secteur du btiment
lui-mme pourrait subir des impacts directs dus par
exemple aux intempries qui auront pour effet dallonger la dure du chantier et donc daugmenter les cots.
Malgr le fait que de nombreuses organisations (gouvernements, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, UNEP - United Nations Environment Programme) tudient et communiquent sur ces impacts,
il ny pas aujourdhui de plan prcis permettant de
construire des habitats prenant en compte le changement climatique. En effet, bien que Mto France ait
travaill sur des projections climatiques pour la France4,
on considre aujourdhui que les btiments sont vulnrables la fois aux volutions progressives de tempratures et aux vnements extrmes et que les solutions
techniques actuelles ne permettent pas de rsister simultanment ces deux phnomnes sauf des cots
encore levs5, ce qui rend la prise en compte de ces
phnomnes dautant plus complique.
Mi-2015, en France, la rflexion progresse mme si les
impacts lhorizon 2020en termes de rglementation,
incitations ou autres mesures tels que les formations ne
sont pas certains. En France, la rflexion est mene dans
le cadre du Plan National dAdaptation au Changement Climatique (PNACC). Cette rflexion a dbut en
2011et sachve en 2015. Peu dlments concernant
ce plan sont disponibles mais le Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie indique

4 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changement-climatique/
projections-climatiques/les-dernieres-projections-climatiques-pour-la-france
5 http://www.annales.org/ri/2002/temp-08-02.html

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111

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Habitat

VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES

dj que la mesure phare de la thmatique Urbanisme


et cadre bti consistera renforcer lexigence sur le
confort dt apport par les btiments. Cela implique
notamment dintgrer dans la RT2020un critre de
confort dt bien dfini tenant compte la fois de
lamplitude et de la dure de la surchauffe.

Simultanment, les orientations donnes en mai


2015sur la Nouvelle France Industrielle font apparatre
sous la rubrique ville durable des priorits concernant lhabitat et le tertiaire6.

RGLEMENTATION

Le BEPOS dclin en 2020

Limpact environnemental des matriaux sarticule


autour des dchets des chantiers de construction et
de rnovation en eux-mmes, et de limpact environnemental tout au long du cycle de vie dun btiment.

Le btiment Nearly Zero Energy Building (directive


europenne EPBD 2010/31/EU) sest dclin en France
sous la forme du BEPOS (Btiment nergie positive)
avec une ambition de mise en uvre dans la rglementation thermique 2020. En Allemagne, il sagit de
la PassivHaus et en Suisse du Minergie A.

6 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf#page=25
7 TEAM, support de prsentation pour la runion GT dconstruction, 2014

Lautre enjeu de limpact environnemental est li limpact des matriaux tout au long de la vie des btiments.
Les rglementations sur les btiments neufs voluent
vraisemblablement vers la prise en compte des impacts
environnementaux au sens large, avec plusieurs critres
(nergie, carbone, eau, dchets) en cycle de vie.
Cela se traduit par lcoconception globale du systme
constructif et du btiment. Lanalyse du cycle de vie
entier pousse les constructeurs adopter des matriaux
bas carbone ou faible nergie grise. On en trouve
des exemples dans la forte sensibilit aux matriaux
bio-sourcs, ou au dveloppement de btons bas
carbone. Les solutions doivent prendre en compte
lintgration dans lenvironnement, et notamment les
stratgies de basse consommation, lies aux zones
climatiques. Cest ainsi que se dveloppent des associations innovantes de matriaux associant les qualits
de chacune (ex: bois/bton), des solutions requrant
moins de matire, plus facilement rutilisables, mettant moins de polluants dans lair intrieur.

Impact environnemental des matriaux

La production des dchets du BTP slve 260Mt en


France, soit 34% de la production totale de dchets.
En France, une directive cadre adopte en 2008impose datteindre en 2020la valorisation de 70% (en
masse) des dchets de construction, dconstruction,
rnovation, rhabilitation. En 2014, seulement 45
50% de ces dchets serait valoris7. tant donn les
enjeux actuels lis lenvironnement, la gestion de
dchets sur les chantiers prend de plus en plus dimportance. Des grands acteurs intgrent dj dans leur
offre une meilleure gestion des dchets. La gestion de
cette problmatique est avant tout organisationnelle:
cest notamment grce une coopration troite
entre le matre duvre et la socit de gestion des

112

dchets que lobjectif de valoriser 70% des dchets


de chantier en 2020pourra tre atteint.

En France, la rglementation thermique (RT) a t mise


en place en 1974. La RT 2012est en vigueur depuis le
1er janvier 2013et stipule que les nouvelles constructions doivent tre bties pour consommer moins de
50kWh/m/an dnergie primaire. Aujourdhui, le
groupe de travail Rglementation Btiment Responsable a pour mission de prparer la RT 2020qui
visera notamment ce que les btiments construits
partir du 1er janvier 2021aient une consommation
dnergie primaire ngative, cest--dire une faible
consommation compense par une production locale
dnergie renouvelable.
La dfinition du ple de comptitivit Alsace Energivie,
adapte de celle du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Btiment) a t retenue pour la dfinition du
BEPOS. Elle est nonce comme suit:

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Un logement BEPOS est un logement qui


consomme peu dnergie et lnergie produite
sur le site, grce aux nergies renouvelables, doit
tre suprieure celle consomme (tous usages
confondus) en moyenne sur lanne. Il doit fournir aux utilisateurs un environnement intrieur
sr, sain et confortable et faciliter des comportements co-responsables. Enfin pour contribuer
la sobrit nergtique globale, il doit ncessiter
peu dnergie pour sa construction, et sa localisation doit aussi ncessiter peu dnergie
pour le transport de ses utilisateurs.
Le BEPOS repose sur le principe dune maison passive
( faible consommation dnergie) dcrit la Figure 2,
avec une plus forte ambition en considrant que les
quipements du btiment doivent permettre de produire plus dnergie quils nen consomment. Par rapport la maison passive, le BEPOS impose notamment
la production dnergie renouvelable pour atteindre
un surplus de production dnergie par rapport la
consommation.
Parmi les quipements que possdent un BEPOS, on
pourra par exemple retrouver une ventilation avec
la rcupration de chaleur sur lair vici, une isolation thermique renforce, une captation efficace de
lnergie solaire de faon passive, des fentres de
haute qualit, la limitation des consommations nergtiques des appareils mnagers, la rcupration des
eaux pluviales.
Afin de mettre en avant le concept du BEPOS avant
2020, lassociation Effinergie a cr le label BEPOSEffinergie 2013qui est dlivr par les organisateurs
certificateurs Cquami, Cerqual et Certiva. Cela permet dinciter, en avance de phase, les propritaires des
logements ou locaux du tertiaire et en faire ainsi des
ambassadeurs pour faciliter la mise en uvre de la
RT2020par la suite.

La RT 2020devrait sappliquer uniquement aux btiments neufs. Chaque anne, les constructions neuves
reprsentent un peu plus de 1% du parc total8.
La rglementation actuelle prvoit deux principaux cas
pour la rnovation. Tout dabord, pour la rnovation
trs lourde de btiments construits aprs 1948et dont
la superficie est suprieure 1000m, le btiment
rnov doit atteindre les exigences en vigueur sur les
performances globales dun btiment neuf. Deuximement, pour tous les autres cas de rnovation, lexigence de performances minimales ne porte que sur
llment remplac ou install.
Ces dispositions ont t compltes par la loi transition
nergtique pour la croissance verte qui a t promulgue le 17aot 2015. Les dispositions impactant ds
prsent le secteur de la construction sont les suivantes9:
Construction des btiments caractristiques nergtiques et environnementales renforces: le plan
local durbanisme peut imposer aux constructions de
couvrir une part de leur consommation dnergie par
la production dnergie renouvelable (Article 8-I).
tat exemplaire conomies dnergie: Mise en
place dactions de sensibilisation la matrise de la
consommation dnergie auprs des utilisateurs des
nouvelles constructions de ltat, de ses tablissements
publics et des collectivits territoriales (Article8-II).
Exprimentations et innovations en matire dconomies dnergies: les collectivits et tablissements
publics tablissant un Plan climat nergie territorial
peuvent conclure un partenariat avec les tablissements
publics caractre scientifique, culturel et professionnel
(universits, grandes coles,) cette fin (Article 8-III).
Conditions de performance nergtique minimale
sappliquant aux logements sociaux vendus des
personnes physiques: extension aux logements individuels des dispositions actuellement en vigueur pour
les logements collectifs, bnficiant le plus souvent
des accdants issus du parc social (Article 13).
Maintien des aides aux travaux damlioration de
la performance nergtique quand il y a obligation
de travaux: pour faciliter la ralisation des travaux
(Article14-II).

Figure 2 : Schma reprsentant une maison passive


(source: Snova)

8 http://www.logisneuf.com/statistique-immobiliere.html
9 Source: MEDDE (ministre en charge de lcologie).

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113

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Habitat

Coproprits vote la majorit simple des travaux


de rnovation nergtique: dans les btiments en
coproprit, simplification des oprations damlioration de lefficacit nergtique loccasion de travaux
affectant les parties communes (Article 14-IV).
Simplification de lapplication de la rglementation
thermique aux nouvelles constructions: les organismes
certificateurs spcialiss dans la performance nergtique des btiments peuvent dlivrer lattestation de prise
en compte de la rglementation thermique la fin dun
chantier de construction, lorsquils signent une convention cet effet avec ltat, ce qui simplifie les dmarches
pour la construction de btiments certifis (Article 15).
Mise en place des plateformes territoriales de la
rnovation nergtique: dfinition de leur missions
et renforcement de laccompagnement technique et
financier propos aux particuliers lors de leurs travaux
de rnovation nergtique. Cela inclut ainsi le rseau
existant des 450Points Rnovation Info Service qui
couvrent lensemble du territoire (Article 22).
Information des consommateurs sur leurs frais rels
de chauffage et facturation selon leur consommation
relle: gnralisation de lobligation dindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles pourvus dune installation collective de chauffage et/ou
deau chaude sanitaire (Article 26).
Soutien aux vhicules faibles missions: Les collectivits peuvent prvoir dans les plans locaux durbanisme que le nombre de places de stationnement exig
ordinairement soit rduit dau moins 15% en contrepartie de la mise disposition de vhicules lectriques
en autopartage. Il sagit dencourager les promoteurs
immobiliers sassocier avec des oprateurs de location de vhicules propres en libre-service (Article 42).

Laccessibilit des btiments prvoir


Depuis 2005, une rglementation est en place pour
transformer le bti et permettre laccueil des personnes
handicapes dans les lieux publics et les logements
collectifs. Une srie de dispositions telles que la taille
des couloirs, la hauteur des interrupteurs et lagencement de lhabitat a t dcide et doit tre mise en
place sur les constructions neuves. Concernant lexistant, seuls les tablissements accueillant du public sont
concerns. La loi du 11fvrier 2005prvoyait la mise
aux normes de tous les tablissements accueillant du
public pour 2015. Or, linspection gnrale des affaires
sociales (Igas) a constat dans un rapport publi le

114

12septembre 2012que la mise aux normes des tablissements accueillant du public natteignait que 15% du
total de ces btiments. Face ce constat, lIgas a alert
les pouvoirs publics sur le fait que lobjectif de 100%
ne pourrait pas tre atteint pour 2015. La principale
cause voque pour justifier ce rsultat est le contexte
conomique et budgtaire, peu propice ces investissements. En 2015, plusieurs propositions ont t faites
pour adapter davantage la rglementation aux besoins
et la rendre plus raliste, et toutes ne sont pas encore
valides. Ils auront un impact sur la construction et la rnovation dici 2020. Lenjeu est principalement de bien
calibrer la rglementation pour imposer la construction
de logements et de btiments tertiaires adapts aux
personnes handicapes mais en limitant les situations
o la rglementation serait un frein la construction.
Le vieillissement de la population est, avec la ralisation de logements plus performants au niveau nergtique, au cur des proccupations du march de
lhabitat. Le groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement 10 indique galement que
lacclration du vieillissement11 en France connatra
un premier point haut en 2020, la population des
plus de 65ans passant de 18,4M en 2015 20,1M
en 2020, les plus de 75ans tant quant eux stables
9,1M. Pour lhabitat, les deux impacts majeurs du
vieillissement de la population sont laugmentation
du nombre dhabitats ncessaires et ladaptation de
lhabitat une population vieillissante.
Pour matriser cette transition, la volont nonce par
le groupe de travail volutions dmographiques et
vieillissement est dorienter les efforts vers ladaptation du logement personnel (hors maisons de retraite
ou autres structures collectives daccueil) afin que les
retraits conservent le plus longtemps possible leur autonomie. En effet, au-del de laugmentation des besoins en mdicalisation de la fraction la plus ge des
retraits, les besoins en termes dhabitat dune nouvelle gnration, entre la cessation dactivit et la vieillesse (60-75ans), sont anticiper. Notamment, une
forte cohrence est construire entre lamnagement
de lespace public (espaces urbains, transports), lespace collectif (bien ou parties communes) et lespace

10 Groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement de la Fdration europenne du logement social, Ladaptation de lhabitat lvolution
dmographique: un chantier davenir, 2009
11 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1089#inter2

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priv (logement). Les liens de ces espaces sont galement importants avec les commerces de proximit, les
lieux et tissus associatifs, les services publics.
Parmi les solutions technologiques envisages, nous
pouvons citer les dveloppements des usages numriques utilises afin dapporter confort, scurit,
communication avec lextrieur du logement, maintenance, suivi. Afin de favoriser lintgration de ces
technologies dans lhabitat des personnes vieillissantes, il faut la fois amliorer lacceptabilit de ces
technologies chez les sujets cibles et rduire leur cot
dintgration dans lhabitat.

La qualit de lair intrieur en suspens


Depuis plusieurs annes, la qualit de lair intrieur
fait lobjet dune attention croissante, notamment par
lANSES. Une des douze actions prioritaires du premier Plan national sant environnement (PNSE 20042008), visait approfondir les connaissances dans ce
domaine. Le Grenelle de lEnvironnement a abouti
plusieurs propositions concernant la qualit de lair
intrieur reprises dans le deuxime PNSE (2009-2013).
Cela devrait se traduire par la mise en place dune
surveillance de la qualit de lair intrieur, dabord
pour les tablissements recevant du public (surtout
pour ceux qui concernent la petite enfance). Une telle
dmarche initialement lgifre pour 2015a pris la
forme de bonnes pratiques volontaristes.
La diffusion de technologies spcifiques la qualit de
lair intrieur est largement subordonne lvolution
des rglementations, et limpact lhorizon 2020reste
incertain.

La maquette numrique en expansion


La directive europenne adopte en fvrier 201412 par
le Conseil de lUE recommande aux tats membres
lusage doutils de modlisation lectronique des donnes du btiment dans les projets immobiliers financs
par les fonds publics (maquette numrique/Building
Information Modelling - BIM).
Le BIM (Building Information Modeling ou Btiment
et Informations Modliss) constitue une mthode de
travail base sur la collaboration autour dune maquette

12 DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL du


26fvrier 2014sur la passation des marchs publics et abrogeant la directive
2004/18/CE

numrique; cette maquette senrichit des apports des


diffrents intervenants sur louvrage, de la conception
la construction, et de la rception la fin de vie. Elle
permet toutes les parties prenantes de mieux reprsenter, anticiper et optimiser les choix, tout au long de la
vie de louvrage et laisse entrevoir des gains potentiels
trs significatifs en matire de productivit (rduction des
dlais, diminution des cots) et damlioration de la qualit des projets (rduction des sinistralits).
Les tats membres ont jusquen avril 2016pour transposer la directive dans leur droit national. Ils pourront
soit encourager, spcifier ou rendre obligatoire lutilisation du BIM.
Certains tats, membres de lUE ou non, ont dj mis
en place des lgislations incitatives ou contraignantes
afin que la filire du btiment adopte le BIM13. En Norvge par exemple, la maquette numrique est obligatoire depuis 2010pour tous projets conduits par
lagence gouvernementale en charge de la gestion du
patrimoine immobilier de ltat. En 2016, 100% des
chantiers Singapour utiliseront le BIM et le RoyaumeUni rendra obligatoire ladoption du BIM niveau 2dans
les commandes publiques.
Le BIM est donc un rel enjeu pour accrotre la comptitivit de la filire Btiment en France et lexport,
pris en compte notamment dans le Plan de Transition
Numrique dans le Btiment lanc en janvier 2015par
le ministre en charge du logement.

La gestion des dchets long terme


La directive europenne dchets fixe un objectif
de valorisation matire de 70% pour les dchets non
dangereux du BTP dici 2020. Plus que technologique, la meilleure gestion des dchets sera lie des
modifications de lorganisation des chantiers et de la
formation des oprateurs, artisans et ouvriers.

MARCH
Le march mondial de la construction en 2020est
estim 12000Md$ et 15000Md$ en 2025selon
les rapports Global construction 2020 et Global construction 2025 de Global Construction Perspectives et Oxford Economics. En 2025, plus de 60%

13 Plan Btiment Durable; rapport du groupe de travail BIM et gestion du patrimoine un avatar numrique de louvrage et du patrimoine au service du btiment
durable: le Btiment et Informations Modliss (BIM), tome 1, mars 2014

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Habitat

de lactivit aura lieu dans les pays mergents. A eux


seuls, sept pays (Chine, USA, Inde, Indonsie, Russie,
Canada et Mexique) reprsenteront 72% de la croissance escompte.
En Europe, aprs les dclins de 2008-2010et 20122013, on sattend une stabilisation du march lie
la baisse du pouvoir dachat des mnages et aux forts
taux de chmage induisant une faible demande de
construction.
LAllemagne devrait rester le plus grand march dEurope de lOuest, lgrement devant la France jusquen
2025. Malgr cela, le taux de croissance de lactivit
du btiment devrait y rester parmi les faibles en Europe, en raison dune baisse sensible de la population
(diminution de 2millions de personnes dici 2025, soit
-2,5%) et dune baisse de la population active (avec
des revenus et des besoins en logements diffrents).
A contrario, le march le plus croissant dEurope devrait tre le march du Royaume-Uni. Global Construction Perspectives prvoit une croissance deux fois plus
forte que la moyenne europenne, avec un march qui
pourrait atteindre le niveau de lAllemagne en 2025.
Ce dynamisme serait d aux efforts pour rattraper le
manque dinvestissement dans le logement, avec un
risque de dficit fort au Royaume-Uni, des mesures
gouvernementales trs incitatives et une meilleure
conomie porte par des liens internationaux forts,
notamment avec les USA.

Occidentale du secteur du btiment. Ceci est aussi


d, entre autres, au fait que le secteur franais de la
construction a t moins touch que les autres pays
europens au cours de la crise conomique mondiale.
Le march franais devrait ainsi reprsenter 3% du
march mondial en 2020, soit 294Md14.
Au 1er janvier 2014, la France mtropolitaine compte
33,9millions de logements (INSEE). En 2011, le secteur de la construction (hors travaux publics) en
France mtropolitaine a ralis un chiffre daffaires de
129Md15 et celui des fournisseurs de la construction
un chiffre daffaires de 45Md16.
En France, lactivit des travaux de btiment sest lgrement rduite ces dernires annes et a atteint 126Md
en 2013, dont 60% pour le logement. Lactivit dans le
neuf (logement et hors logement) a reprsent 43,7%
de lactivit totale. Selon la FFB (Fdration Franaise du
Btiment), la part de la rnovation devrait continuer
crotre dans les prochaines annes.
Le dynamisme du secteur est fortement appuy par
les incitations fiscales, pour rpondre aux objectifs de
cration de logement. Or la disponibilit des fonds
gouvernementaux et locaux long terme nest pas
assure.

PRODUCTION
Le secteur de la construction (btiments neufs) est
en difficult et notamment le nombre de logements
neufs est en baisse depuis 2008malgr une hausse sur
lanne 201117. Le secteur souffre dune faible visibilit
en Europe sur les programmes neufs. La rnovation
sera un gros rservoir dactivit dans les prochaines
annes. Dune part, cela est d au ralentissement des
investissements dans le bti neuf et aux plus faibles
enveloppes disponibles. Dautre part, les enjeux lis au
vieillissement de la population et la rduction de la
consommation nergtique des btiments renforcent
le besoin de rnover lhabitat pour le rendre plus adapt aux situations actuelles et futures18.

14 Ce chiffre inclut les donnes de lhabitat et des travaux publics.

Figure 3 : Les 15plus grands marchs


de la construction en 2020

En France, la croissance devrait tre modre, la France


tant en-dessous de la croissance moyenne dEurope

116

15 Source: FFB
16 Source: INSEE
17 Ademe, Chiffres cls btiment 2013
18 Les Echos: http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilierbtp/0203863757593-la-filiere-btp-en-tat-durgence-1054288.php

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Lactivit du secteur du btiment a recul de 4,3% en


volume en 2014par rapport 201319. Cette mauvaise
activit impacte lensemble des acteurs. Par exemple
parmi les matres duvre, tous les corps de mtier
sont touchs.
Parmi les fournisseurs de solutions (matriaux, quipements), tous les secteurs nont pas la mme dynamique. Par exemple, sur les carrires et matriaux
de construction (granulats, pierres de construction,
ciments, btons, etc.), lUNICEM (Union Nationale des
Industries de Carrires Et Matriaux de construction)
note des importations relativement constantes, mais
des exportations en baisse. Au contraire, les fournisseurs disolant pour lextrieur (ITE) ont connu depuis
2012des croissances suprieures 10%.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES
Lisolation thermique est lune des cls pour rpondre
aux enjeux defficacit nergtique des btiments. Dans
son rapport de 2012sur les tendances constructives
des btiments basse consommation20, le CERQUAL
indique que 55% des logements collectifs BBC (Btiment Basse Consommation) utilisaient lisolation par
lextrieur en 2011. Ce type disolation se dveloppe
notamment dans les rgions les plus froides. Il permet
de traiter efficacement les ponts thermiques. Pour lhabitat individuel, bien que lisolation par lextrieur se dveloppe dans les rgions froides, cest encore lisolation
intrieure qui prdomine (utilise 50%).
Lisolation des vitrages est galement un fort enjeu
puisque les surfaces vitres peuvent reprsenter
jusqu 30% des pertes thermiques dun btiment.
ce titre, les BEPOS comprennent souvent dans les pays
froids lutilisation de triple vitrage.
Cela fait longtemps que les performances de lisolation thermique sont au cur des dveloppements
technologiques. Cest notamment un des enjeux
qui a permis le dveloppement de la brique, qui a
une conductivit thermique bien plus faible que le
bton traditionnel (non cellulaire), sans pour autant

permettre de se passer disolant thermique intrieur


ou extrieur. Dans un contexte de foncier trs cher
et/ou rare, les performances disolation poussent
dvelopper pour les rnovations les produits isolants
minces en complment des isolants thermiques plus
traditionnels, afin de diminuer la surface doccupation des sols dans les habitations.
lhorizon 2020, il est surtout intressant de remarquer quau-del des performances pures, des nouvelles
valeurs rentrent dans les attentes, et notamment la valeur verte. Cela se traduit par lintgration de matriaux
renouvelables, ou faible impact environnemental.
Les principales thmatiques de recherche en lien avec
le btiment qui permettent de rpondre aux enjeux
du changement climatique sont mentionnes dans
la fiche formation btiment du PNACC (Plan National
dAdaptation au Changement Climatique). Il sagit
notamment des matriaux fort albdo, des solutions
pour mettre en uvre une architecture bioclimatique
(protger les btiments du soleil, isolation, lutte contre
les apports de chaleur interne, ventilation), des solutions permettant de limiter les phnomnes dlots de
chaleur urbains.
Les systmes de chauffage sont galement au cur
dune bonne sobrit nergtique du btiment. En
habitat collectif, 71% des logements sont aliments
en nergie par une chaudire collective. Daprs le rapport du CERQUAL, cela est mettre directement en
lien avec le label BBC car en 2010, peine 40% des
logements collectifs taient aliments par des chaudires collectives. En effet, lefficacit nergtique des
logements est telle que les chaudires individuelles
seraient en sous-utilisation.
On observe galement lutilisation croissante de
constructions en bois pour des btiments de petite
taille ou des pri-structures. Daprs France Stratgie,
le dveloppement de ces solutions est envisageable
sur le territoire franais, dautant que ces matriaux
sadaptent bien la pr-industrialisation et que les
traitements du bois se sont amliors et permettent
aujourdhui davoir des dures de vie plus leves.
Dans le march de la maison individuelle, la part de la
construction bois est dailleurs croissante par rapport
lensemble des systmes constructifs21. Des solutions

19 Source: FFB
20 CERQUAL, Les tendances constructives dans les oprations BBC Effinergie, 2012

21 http://aprovalbois.com/sites/default/files/FBF%20Observatoire%20
Construction%20Bois%202013.pdf

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Habitat

telles que lutilisation de composants ou kits pourraient


permettre daugmenter la productivit de la construction donc de rduire les cots, ce qui est essentiel pour
compenser la hausse des cots de construction lie
la rglementation notamment.
Dautres co-matriaux comme le chanvre, la terre
cuite ou la paille rapparaissent dans la construction
et font lobjet de travaux de dveloppement. Daprs
France Stratgie, leur utilisation est susceptible de
crotre mais cela ne sera pas significatif lchelle du
secteur.
Les technologies de chauffage sont relativement matures, et les efforts portent surtout sur lintgration de
plusieurs sources dnergie et les liens avec les architectures sobres, comme les architectures bioclimatiques.
Cette intgration peut se faire lchelle dun btiment,
par exemple sur les btiments mlangeant bureaux et
habitations qui nont pas les mme besoins nergtiques au mme moment, dans un concept de microgrids, ou lchelle de quartiers, notamment avec le
dveloppement des co-quartiers, dans un concept
de smart grids. Il sagit alors de mieux consommer en
consommant au bon moment, de mutualiser les sources
de production dnergie ou encore de rutiliser les chaleurs dites fatales qui sont autrement perdues.
Les technologies permettant diffrentes chelles la
conception et la simulation des btiments sont donc
ncessaires pour aider slectionner les meilleures
solutions au meilleur cot.
En termes de conception, la maquette numrique
(reprsentation gomtrique et smantique dun btiment permettant de concevoir, simuler et communiquer, appele aussi BIM Building Information Model)
se gnralise et permet notamment une meilleure
communication entre les acteurs du projet et une rduction des cots de conception.
Le BIM influence aussi le reste du cycle de vie du btiment. Les logiciels informatiques 3D intgrant le BIM
pourraient ainsi servir aussi de supports la commercialisation, lexploitation et la maintenance du
btiment, avec la cration dun carnet numrique du
btiment.
Les techniques dindustrialisation de la construction
se dveloppent. Elles doivent permettre de construire
plus rapidement moindre cot. Cela permet aussi
daugmenter les conditions de scurit et de diminuer

118

le temps de prsence sur le chantier en translatant une


partie des interventions en usine. Il sagit par exemple
de dvelopper les techniques de prfabrication bton
ou bois.
Linternet des objets via la domotique permet notamment damliorer la gestion nergtique du btiment
avec des systmes de rgulation communicants et
pilotables distance. Ce type dquipements est aujourdhui majoritairement utilis dans le tertiaire. Pour
le logement, ce type de technologies est davantage
reli au confort et la scurit, appuy par une gestion
rationnelle des consommations nergtiques.
Pour ces installations, il est ncessaire de prendre en
compte ladaptabilit des solutions numriques: la
dure de vie des composants lectroniques dvelopps en domotique dpasse rarement la dcennie. Il
est alors ncessaire de prvoir leur remplacement
diffrentes chances de la vie du btiment et donc
de prfigurer un reprage facile de la localisation des
composants dans les btiments et afficher les normes
techniques respecter.
Pour amliorer lefficacit nergtique, la maintenance
prdictive se dveloppe. Elle permet de dtecter un systme qui commence dfaillir et optimise le moment
de son renouvellement pour rduire la consommation
nergtique suprieure due un systme dfaillant
tout en prenant en compte le cot de maintenance et
dachat du nouveau matriel.
Plus gnralement, des plateformes de solutions nergtiques se dveloppent, portes galement par le
programme H2020nergie de lUnion europenne,
dont une part majeure est consacre lefficacit
nergtique des btiments, et dont les appels projets
sont rgulirement communiqus22.

INDUSTRIELLES
La structuration du secteur de la construction a un
caractre local induit par la nature des principaux matriaux de production. En effet, ces derniers tant majoritairement des pondreux, les sites de production
sont situs proximit des lieux de construction afin
de limiter leur transport. Par exemple, le rayonnement

22 http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83117/lettre-information-des-pcn-energie-changement-climatique-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid89557/lancement-de-la-plateforme-de-specialisation-intelligente-en-matiere-d-energie.html

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dune cimenterie est de 200km et le transport du


bton et des briques est gnralement limit 30km.
Lhabitat tend vers une industrialisation de plus en
plus forte, avec une production aux bonnes tailles de
chaque chantier (appuyes par le calepinage numrique et le BIM) en usine pour diminuer le temps de
pose, diminuer drastiquement les malfaons lors de
linstallation, mais aussi rduire les dchets produits
sur le chantier et favoriser le recyclage.
La construction est galement un march de production locale mais le bnfice en termes demplois locaux est attnu du fait du recours de plus en plus frquent de la main duvre moins coteuse issue de
pays trangers (majoritairement dEurope de lEst)23.
Au niveau mondial, de nouveaux acteurs issus des pays
mergents font leur apparition. Ces acteurs sappuient
sur un quasi-monopole ou un vaste march dans leur
pays dorigine qui leur permet de monter en comptences. Par exemple, Cemex est en 2015le 2e acteur
sur le march franais du bton derrire Lafarge. Cemex a pris possession de 15% du march franais en
10ans24. Les acteurs europens sont donc menacs
sur leur march domestique par des entreprises trangres malgr le fait que le secteur du btiment ait une
forte dominante locale. Pour faire face aux acteurs
des pays mergents sur tous leurs marchs (matures
ou mergents), les deux principaux cimentiers mondiaux, Lafarge (France) et Holcim (Suisse) ont dcid
de fusionner, ce qui montre la dynamique en cours du
paysage industriel.

et modifie ses interactions avec lextrieur. Notamment


dans le cas du BEPOS, le surplus dnergie produit est
intgr au sein du quartier ou de la ville pour en faire
un usage local.
Cette conception du btiment influe notamment sur la
faon dont les acteurs de la construction vont interagir
entre eux. Les sciences du btiment (acoustique, structure, thermique), jusqu prsent srielles et spares vont tre runies autour du systme btiment. De
la mme faon, les phases de conception, construction
et exploitation interagiront.
Les partenariats public-priv ou PPP ont t crs il y
a environ 10ans. Ils ont pour but doffrir une alternative entre la dlgation de service public et lappel
doffre public. Les contrats de partenariat autorisent
une plus grande souplesse de gestion pour le secteur public en particulier sur linvestissement initial,
tout en assurant quil reste en charge de la gestion du
service public. Bien que certains dangers du PPP soient
dcris, notamment dans un rapport de la commission des lois du Snat du 16juillet 2014, les PPP sont
encore amens se dvelopper, par exemple pour la
rnovation nergtique. Ces contrats engendrent une
volution de la conception des btiments du point de
vue du matre douvrage une conception plus industrielle ou raisonne par le gestionnaire.
Sur ce modle, on sattend un engagement de performance de plus en plus fort par le constructeur, provenant principalement des exigences croissantes de
rglementations comme la RT 2020par exemple.

Lintgration du numrique dans le btiment donne


lieu larrive de nouveaux entrants. Un cas emblmatique est celui de lacquisition de Nest par Google.
On voit aussi se renforcer des acteurs trangers qui
sappuient sur une offre multi-mtiers forte, comme
Siemens ou Bosch.

Cet engagement de performance saccompagne


dune prise en compte de plus en plus systmatique du
cot total de possession (TCO Total Cost of Ownership) dans le btiment. Le surcot des btiments (ou
du loyer du btiment) est ainsi compens par les gains
sur les marges dans certaines offres de promoteurs.

DUSAGE

La prise en compte du TCO trouve par contre ses limites dans la visibilit sur les prix des nergies conventionnelles. Une baisse du prix des produits ptroliers
limite ainsi le retour sur investissement des nouveaux
systmes de chauffage par rapport au fioul ou au gaz.

Diffrents types dusages sont identifis dans les diffrents domaines lis lhabitat.
Le dveloppement des smart grids, des co-quartiers
et des smart cities influence la conception du btiment

23 http://www.challenges.fr/economie/20131030.CHA6293/ces-salaries-lowcost-venus-d-europe-de-l-est-bulgarie-roumanie-slovaquie.html
24 La voix du Nord, Cemex btonne son implantation dans le Nord-Pas-deCalais, 2013

Concernant les besoins des utilisateurs des logements,


la modification des profils familiaux (familles monoparentales, parents divorcs puis remaris) induit des
besoins diffrents notamment vis--vis de la superficie
du logement.

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Habitat

Larrive de nouvelles gnrations impacte aussi fortement les usages. On compte notamment lmergence
de la gnration Z, ne dans le numrique et pour laquelle le partage a toujours exist. Le btiment tertiaire
volue dj vers des btiments multi-occupants et multi-usages (co-working, espaces collaboratifs), et il y aura
aussi certainement des rpercussions sur lhabitat.
Le recours lanalyse du cycle de vie en gnral est
de plus en plus frquent et le secteur du btiment ne
fait pas exception cette tendance. Dans ce cadre
notamment, la consommation nergtique du btiment en exploitation nest plus seule tre prise en
compte, lnergie grise du btiment lest aussi. Bien
quil nexiste pas de dfinition normalise de lnergie grise, un groupe de travail dEffinergie la dfinit
comme la somme des consommations dnergie mises
en jeu en dehors des consommations dusage habituelles25. Par exemple, cette nergie est mobilise lors
de la fabrication des matriaux de construction, la
construction, lentretien ou la fin de vie du btiment.
Afin de raliser les calculs les plus impartiaux possibles
et donc de pouvoir comparer plusieurs analyses entre
elles, des outils de calcul tels que ELODIE du CSTB ou
TEAM Btiment dvelopp par Ecobilan sont utiliss.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Pour la production de matriaux de construction,
les entreprises Saint-Gobain, Lafarge et Vicat se distinguent.
Saint-Gobain est prsent dans plus de 64pays et se
dcrit comme le leader mondial de lhabitat durable.
Les activits du groupe portent notamment sur les matriaux innovants (vitrages, matriaux hautes performances), la production et la distribution de matriaux
de construction (pltres, isolation). Saint-Gobain a
une forte culture dinnovation et figure notamment
depuis 4ans au classement Reuters des cent entreprises les plus innovantes du monde26. Daprs un

25 Groupe de travail de lassociation Effinergie sur lnergie grise dun btiment,


2010
26 Classement Thomson Reuters publi chaque anne. Le calcul se base sur
quatre critres: le taux de russite du dpt de brevet, la porte mondiale du portefeuille de brevets, linfluence du brevet calcule partir du nombre de citations
dans la littrature professionnelle et le volume de brevets.

120

classement du magazine Industrie & Technologie27,


Saint-Gobain possde trois centres de recherche qui
sont parmi les 100plus grands centres de France.
Lafarge et Vicat sont deux cimentiers. Lafarge produit
du ciment, des granulats, du bton et du pltre. Lentreprise est un acteur important sur le plan mondial:
leader mondial sur le ciment, n2mondial sur les granulats et n4mondial sur le bton. La socit regroupe
64000collaborateurs dans 62pays et fusionne en
2015avec Holcim (90000personnes, sige en Suisse).
Lentreprise possde un centre de R&D qui figure parmi les 100plus grands de France avec 300employs.
Vicat est positionn sur le ciment, le bton et le granulat. Cest une entreprise mondiale de taille plus modeste que Lafarge. Elle compte 7700collaborateurs
rpartis dans 11pays.
Pour la gestion nergtique des btiments, les entreprises Schneider Electric, Dalkia, Cofely et Idex sont
bien positionnes au niveau mondial et/ou franais.
Schneider Electric est un spcialiste mondial de lefficacit nergtique. Lactivit du groupe est centre sur
la gestion de lnergie lectrique: distribution, fiabilit,
amlioration des performances, solutions domotiques,
etc. Lentreprise regroupe plus de 150000collaborateurs dans 100pays. Daprs le classement du magazine Industrie & Technologie, Schneider Electric possde
notamment le 9e et le 75e plus grand centre de R&D
en France avec respectivement 2000et 300employs.
Dalkia (groupe EDF) et Cofely (groupe ENGIE) interviennent dans les services lefficacit nergtique,
essentiellement dans le domaine des nergies thermiques (chauffage, climatisation) pour le tertiaire ou
le gros collectif. Dalkia et Cofely regroupent chacune
environ 12000collaborateurs. Idex, de taille plus
modeste que ses concurrentes franaises (3600employs) est spcialis dans la gestion de la performance
nergtique aussi bien au niveau des nergies lectriques que thermiques.
Pour la fourniture dquipements des btiments, les
entreprises Legrand, Atlantic et Aldes se distinguent.
Legrand propose des quipements et solutions pour
lclairage, les prises lectriques, la domotique, la diffusion sonore, la scurit, lamnagement intrieur,

27 Industrie & Technologie, Les 100premiers centres de R&D de France.


Classement par nombre demploys.

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etc. pour les logements et le tertiaire. La socit, cote


au CAC 40, ralise un chiffre daffaires de plus de
4Md avec plus de 33000salaris.
Le groupe Atlantic cre des solutions de confort thermique pour lhabitat, entre autres: eau chaude sanitaire,
chauffage rsidentiel ou collectif (pompes chaleur,
chaudires, radiateurs), avec les systmes de gestion
nergtique associs. Le groupe ralise 950M de
chiffre daffaires en 2013et emploie 4400personnes.
Aldes conoit, fabrique et commercialise des solutions
intgres pour le bien-tre dans les btiments. La
socit intervient dans des domaines tels que la ventilation, le chauffage et la production deau chaude
sanitaire. Lentreprise est de taille modeste mais couvre
un territoire mondial. Elle compte 1200employs,
est implante dans 13pays et exporte dans plus de
60pays sur tous les continents.
Dans lameublement, on peut citer en France, Parisot,
Gautier et Demeyere. Ces entreprises sont des ETI et
regroupent respectivement 1800, 500et 700salaris.
Dans le secteur de la construction, Bouygues Construction, Vinci, Eiffage et SPIE sont dimportance au niveau
mondial et/ou franais.
Bouygues et Vinci sont des acteurs de la construction
de rang mondial. Bouygues runit plus de 52000collaborateurs et Vinci emploie prs de 69000personnes.
Eiffage et SPIE sont moins dveloppe lchelle internationale. SPIE regroupe 37000employs et ralise
environ 50% de sa production en France. Eiffage emploie 13000personnes et ralise 81% de son chiffre
daffaires en France.
Unibail-Rodamco est une socit de gestion dimmobilier commercial spcialise dans les centres commerciaux, les bureaux et les centres de Congrs. Unibail-Rodamco est le premier groupe europen de son
domaine tre ct en bourse et le troisime mondial.
Lentreprise regroupe 1500collaborateurs.
Enfin, sagissant des objets connects, appels
prendre un rle croissant dans lhabitat, de nombreuses start-ups franaises se prsentent de faon
comptitive au niveau mondial. Leur fdration au
sein de la French Tech leur a donn une visibilit croissante28.

28 http://www.lafrenchtech.com/

ACADMIQUE
Le Centre Scientifique et Technique du Btiment (CSTB)
runit environ 900collaborateurs. Son expertise stend
sur de nombreuses thmatiques lies lhabitat: btiment responsable, urbain durable, eau, sant-confort,
nergie-environnement, usages-conomie. Le CSTB
est reconnu au niveau franais et mondial comme en
tmoigne sa contribution plusieurs tudes de dimensionnement pour la construction du troisime pont du
Bosphore reliant Europe et Asie au niveau de la Turquie.
Le CETIAT est lui le centre technique des industries arauliques et thermiques. Celui-ci nintervient pas uniquement pour lhabitat mais intervient rgulirement
pour lhabitat, en partenariat avec des socits comme
ALDES, Atlantic, ELM Leblanc, etc... Ainsi un tiers de
ses prestations sont ralises sur les quipements de
CVC (Chauffage, Ventilation et Conditionnement
dair) pour lindustrie hors process, le tertiaire ou le
logement. Il joue de plus un rle important dans la
mtrologie et ltalonnage des systmes thermiques.
LIFSTTAR (Institut Franais des Sciences et Technologies
des Transports, de lAmnagement et des Rseaux) est
un centre de comptences cl pour lintgration de
lhabitat dans son environnement. Lun de ses axes
stratgiques est la thmatique Penser et amnager
les villes et les territoires durables.
Le projet Sense-City auquel le CSTB et lIFSTTAR participent a t labellis Equipex en 2011. Le projet consiste
en lexploitation dune mini-ville permettant notamment de tester en conditions relles des micro- et nanocapteurs pour instrumenter et piloter la ville.
LITE (Institut pour la Transition nergtique) Efficacity
a pour but de concevoir un modle de ville durable
intgrant sobrit, efficacit nergtique et utilisation
dnergies renouvelables. Parmi les partenaires et les
acteurs cits plus haut, on retrouve Vinci Construction.
Le Labex MMCD (Modlisation et exprimentation
pour la construction durable) situ en le-de-France
centre ses recherches sur ltude des matriaux de
construction diffrentes chelles afin damliorer par
exemple la durabilit du bti.
Le Labex Futurs urbains regroupe des quipes de recherche dle-de-France sur les thmatiques suivantes:
intgration de la ville dans son environnement, qualit
de vie en ville, conception de villes mondialises et production matrielle de la ville (construction, rnovation,
maintenance).

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Habitat

Matrice AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Acteurs prsents tout au long de la chane


de valeur

Conservatisme du secteur, notamment lie


la valeur patrimoniale du logement

Bonne complmentarit des acteurs


institutionnels, industriels
et des entreprises

Chane dacteurs trs fragmente, trs


grande majorit dentreprises de moins de
20salaris et difficult structurer
le secteur

Reconnaissance mondiale des ingnieurs


et architectes franais

Dficience de collaboration entre


les diffrents corps de mtier
Filire industrielle des biosourcs en dbut
dorganisation pour le btiment

OPPORTUNITS

MENACES

Contexte rglementaire et socital


propice au dveloppement technologique

Dveloppement dacteurs internationaux


multi-mtiers (Siemens) ou de nouveaux
entrants fort pouvoir mobilisateur
(Google avec le rachat de Nest)

Engagements collectifs dacteurs


dans des dveloppements technologiques
(notamment le BIM)
Forts enjeux de cration et de rnovation
de logements en France
Soutiens des co-constructions par les
pouvoirs publics

122

Dynamisme des nouvelles technologies


fortement lies aux incitations fiscales
Diminution des finances locales
Impact des fluctuations des prix
de lnergie sur la valeur verte

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SOURCES
Ademe, Chiffres cls du btiment, 2013
Ademe / FFB, Mieux grer les dchets de chantier de btiment, 2013
Centre danalyse stratgique, Des technologies comptitives au service
du dveloppement durable, 2012
Cerqual, Les tendances constructives dans les oprations BBC Effinergie,
2012
CSTB, Vers des btiments nergie positive, 2009
Commission Europenne, Towards nearly zero energy buildings, 2012
Groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement
de la Fdration europenne du logement social, Ladaptation
de lhabitat lvolution dmographique: un chantier davenir, 2009
Groupe de travail Rglementation Btiment Responsable 2020, Synthse
des travaux de la journe dtude du 9juillet 2012et rapport dtape,
2012
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate change 2014
Summary for policy makers, 2014
World Green Building Council, Health, wellbeing and productivity
in offices, 2014
Diffusion des nouvelles technologies de lnergie (NTE) dans le btiment,
PIPAME, 2009
March actuel des nouveaux produits issus du bois et volutions
chance 2020, PIPAME, 2012

GLOSSAIRE
ACV: Analyse du cycle de vie

CSTB: Centre Scientifique

NZEB: Near Zero Energy Building

ADEME: Agence
de lEnvironnement
et de la Matrise de lnergie

et Technique du Btiment

PNACC: Plan National


dAdaptation au Changement
Climatique

FFB: Fdration Franaise


du Btiment

PNSE: Plan National Sant


Environnement

BEPAS: btiment nergie


passive

IFFSTAR: Institut Franais

BEPOS: btiment nergie positive

et Technologies des Transports,

PPP: partenariats public-priv

BTP: btiment et travaux publics

de lAmnagement

RT: rglementation thermique

CETIAT: Centre Technique des


Industries Arauliques
et Thermiques

des Sciences

et des Rseaux
IPCC: Intergovernmental Panel
on Climate Change

UNICEM: Union Nationale


des Industries de Carrires
Et Matriaux de construction

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Fotolia
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NERGIE

Dfinition

Technologies cls du domaine

Lactivit lie au secteur de lnergie regroupe la prospection de la ressource, son exploitation, son transport, sa transformation secondaire, son stockage, sa
distribution et son utilisation.

Intitul

Spcifique / Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Dans le vocabulaire de la consommation dnergie, on


distingue lnergie primaire de lnergie finale. Lnergie primaire correspond lnergie brute, cest--dire
non transforme aprs extraction/production (houille,
lignite, ptrole brut, gaz naturel, lectricit primaire,
cette dernire tant dfinie comme llectricit dorigine nuclaire, hydraulique, olienne, etc.). Lnergie
finale correspond lnergie livre au consommateur
pour sa consommation finale (essence la pompe,
lectricit, etc.).

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Fotolia

Les enjeux relatifs lefficacit nergtique sont principalement traits dans les monographies relatives
lhabitat et la mobilit.

Infrastructures de

5e

gnration

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

15

Procds relatifs la chimie du ptrole

Transversale

22

Rseaux lectriques intelligents

Spcifique

23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Transversale

24

Carburants de synthse

Spcifique

25

Technologies de lhydrogne

Spcifique

41

Technologies de rcupration
de chaleur basse temprature

Spcifique

42

Solaire photovoltaque

Spcifique

43

nergies oliennes

Spcifique

44

Technologies pour lnergie nuclaire

Spcifique

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nergie

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT

International
Selon le Groupe dExperts Intergouvernemental sur
lvolution du Climat (GIEC), le secteur mondial de
lapprovisionnement en nergie, secteur correspondant la partie en amont de lutilisation finale des
nergies, est le plus important contributeur de gaz
effet de serre avec 35% des missions anthropogniques totales1. Selon le GIEC, les filires lies aux
nergies fossiles reprsentent le plus fort potentiel
de rduction des missions et devront ncessiter
des investissements sur leurs structures dacheminement ainsi sur leur exploitation; notamment en

1 GIEC: Contribution du groupe de travail III au cinquime rapport dvaluation,


Chap.7

126

les substituant par des alternatives faiblement carbones telles que les biocarburants, le biogaz, ou
encore lhydrogne et le mthane renouvelables.
Si lon souhaite limiter le rchauffement climatique
mondial 2C dici 2050, lAgence Internationale
de lnergie (AIE) prvoit dans son scnario tendanciel 2DS, qui correspond cette limitation, quil
sera ncessaire que la demande nergtique mondiale
naugmente que de 25% tout en ayant une diminution de 50% du taux dmission global de gaz effet
de serre (GES). Cela sous-entend une amlioration
drastique de lefficacit nergtique sur lensemble de
la chane nergtique.

France
Avec un mix de production dlectricit 75%
dorigine nuclaire et 10% dorigine hydraulique, la France possde un des taux dmission de
CO2par kWh les plus faibles du monde. Au cours
de lanne2012, les missions de CO2par habitant en France ont t de 5,1t alors que ceux en
Allemagne ont t de 9,2t, aux tats-Unis de 16,1t, en

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Russie de 11,6t et en Chine de 6,1t. Les secteurs


franais qui mettent le plus de GES sont les transports (28%), lagriculture (21%) et lindustrie manufacturire (19%)2. Selon lAIE, la volont franaise
de rduire la part du nuclaire 50% dans son mix
de production dlectricit pourrait ncessiter la mise
en place de moyens de production de type centrale
gaz pour maintenir sa capacit de production lectrique et devrait ainsi conduire une augmentation
de lempreinte carbone de la France.

RGLEMENTATION

International
Au niveau International, le protocole de Kyoto 2(dcembre 2012) fixe un objectif de 20% de rduction
des missions de GES sur 2013 2020par rapport
1990pour les pays de lUE (-18% pour les autres).
Lors de la ngociation sur le climaten Afrique du Sud
de dcembre 2011, tous les pays ont pour la premire
fois accept de sinscrire dans un accord international
de rduction des missions de GES, qui devrait tre
adopt en 2015, pour une entre en vigueur partir
de 2020. A Doha (Qatar) en 2012, une seconde priode dengagement du Protocole de Kyoto jusquen
2020a t dcide.

Union Europenne

Figure 1: volution des missions totales de gaz


effet de serre en France par secteur hors UTCF*
(anne 2011) [sources: CITEPA/ADEME]
*Utilisation des Terres, leur Changement daffection
et la Fort

Lexploitation des hydrocarbures non conventionnels


connat un dveloppement mondial, notamment en
Amrique du Nord, mais prsente des risques de pollutions environnementales pour les sols et lair (rejets
de CO2et de mthane). En application du principe
de prcaution, la France a interdit la mthode dextraction par fracture hydraulique, seule technologie
qui soit actuellement oprationnelle pour ce type de
gisement. De plus, dans le cadre de sa politique de
transition nergtique, elle ne prvoit a priori pas dans
un futur proche lexploitation de ce type de ressource
fossile. On notera galement qu lheure actuelle, les
rserves potentiellement prsentes dans le sous-sol du
territoire national ne peuvent tre rellement estimes,
le principe de prcaution sappliquant galement aux
campagnes sismiques et aux forages dexploration
pour les sonder.

2 Source: Centre Interprofessionnel Technique dEtudes de la Pollution Atmosphrique (CITEPA) / Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lnergie
(ADEME).

La feuille de route horizon 2050adopte par le Conseil


europen a confirm en fvrier 2011lobjectif de lUE
de rduire ses missions de GES de 80% 95% dici
2050par rapport au niveau de 1990. LUE pourrait ainsi
utiliser 30% dnergie en moins en 2050par rapport
aux niveaux de consommation de 2005.
La directive 2012/27/EU sur lEfficacit nergtique
(DEE)qui remplace et complte la directive cognration de 2004ainsi que la directive services nergtiques de 2006, traite de tous les maillons de la
chane nergtique: production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs. Elle
saligne par ailleurs sur lobjectif du paquet nergieclimat de rduire de 20% la consommation dnergie
dici 2020par rapport aux projections de consommations tablies en 2005pour cette date. La mesure la
plus importante du texte prvoit un objectif contraignant de rduction de 1,5% par an de lensemble
des ventes dnergies, hors transports. Des flexibilits
seront possibles pour les tats membres, mais leur utilisation est limite 25% de lambition initiale.
La directive 2009/28/CE sur la promotion des nergies
renouvelablesprvoit 20% dnergies renouvelables
dans la consommation finale dnergie au niveau de
lUE avec des objectifs par pays et 10% dnergies
renouvelables dans le secteur des transports en 2020.
Les biocarburants pris en compte devront rpondre
des critres de durabilit (prise en compte du contenu
nergtique et carbone des biocarburants, des impacts
lis au changement daffectation des sols, concurrence
avec la production alimentaire).

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127

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nergie

France
En application de la directive europenne 2012/27/
EU, la France a remis en avril 2014son Plan National
dAction en matire dEfficacit nergtique (PNAEE
2014) la Commission Europenne. travers ce plan
daction, la France prvoit de rduire sa consommation en nergie finale 131Mtep dici 2020, contre
155Mtep actuellement (hors transport arien international) et celle en nergie primaire 236Mtep, contre
260Mtep actuellement (hors transport arien international).
En application de la directive europenne 2009/28/CE,
la France a mis en place un Plan National en faveur
des Energies Renouvelables horizon 2020: 27% de
consommation finale brute dlectricit produite partir de sources dnergie renouvelables, 10% de biocarburants dans la consommation dnergie des transports, 33% de renouvelables dans la consommation
de chauffage (biomasse, notamment) et climatisation
et 50% daugmentation de la chaleur renouvelable.
La loi relative la transition nergtique pour la croissance verte prvoit la rduction des missions de gaz
effet de serre de 40% entre 1990et 2030et la division par quatre des missions de GES entre 1990et
2050. Pour cela, il est prvu de rduire la consommation nergtique finale de 50% en 2050par rapport
la rfrence 2012en visant un objectif intermdiaire
de 20% en 2030, et la consommation primaire dnergies fossiles de 30% en 2030par rapport la rfrence 2012. La part des nergies renouvelables devrait
tre porte 23% de la consommation finale brute
dnergie en 2020et 32% de la consommation
finale brute dnergie en 2030. La part du nuclaire
dans la production dlectricit sera rduite 50%
lhorizon 2025et un objectif de performance nergtique sera cr pour lensemble du parc de logements
horizon 2050.
Le mcanisme de capacit, prvu par la loi portant nouvelle organisation du march de llectricit (NOME) et
instaur par le dcret n 2012-1405du 14dcembre
2012, devrait contribuer assurer la scurit dapprovisionnement du systme lectrique long terme. Il
vise, entre autre, donner un espace conomique aux
outils de gestion de la pointe de consommation, notamment leffacement.
la suite de laccident de Fukushima, lautorit de
sret nuclaire franaise (ASN) a impos des travaux

128

de sret au secteur du nuclaire: diesels dultime


secours destins lalimentation lectrique des matriels de sauvegarde en situation hautement dgrade; force dintervention rapide mobilisable sur site
sous 24heures; cration de sources froides complmentaires.

Rgional
Au niveau rgional, larticle 68de la loi Grenelle 2a
instaur lobligation dtablir un Schma Rgional du
Climat, de lAir et de lnergie (SRCAE). Depuis juillet
2011, chaque rgion fixe dans le cadre de son SRCAE
des objectifs de rduction des missions de GES, de
matrise de la demande en nergie, de rduction et de
prvention de la pollution atmosphrique, de valorisation du potentiel dnergies renouvelables et dadaptation au changement climatique.

MARCH

Bilan des consommations


dnergie finale
Au niveau mondial, la consommation dnergie finale
tait de 8979Mtep en 20123. Avec 40,7%, le ptrole
est de loin lnergie la plus consomme. La consommation des autres nergies se rpartit de la faon suivante: 15,2% pour le gaz naturel, 12,4% pour le
duo biocarburants et dchets, 18,1% pour llectricit, 10,1% pour le charbon et 3% pour lensemble
gothermique, solaire et olien. Avec 39,8% de la
consommation totale dnergie finale, les membres de
lOrganisation de Coopration et de Dveloppement
conomique (OCDE) sont les plus gros consommateurs
devant la Chine (19,1%). Il est noter que la diffrence de consommation entre ces deux consommateurs a beaucoup volu en 40ans, puisquen 1972la
part de lOCDE tait de 60,3% et celle de la Chine
de 7,9%. La crise conomique mondiale de 2008a
eu comme consquence la baisse de la consommation
dnergie au cours de lanne 2009. Nanmoins, ds
2010, la consommation globale a repris sa croissance
pour se porter un niveau suprieur son maximum
de 2008.

3 Source: AIE.

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La France sest fix comme trajectoire de faire passer


de 14% 23% la part des nergies renouvelables
dans sa consommation finale brute dnergie dici
2020. En partant de la situation de 2012, un objectif
de consommation finale brute a t fix pour chaque
nergie horizon 2020:
lectrique: hydraulique de 3,4% 3,6%, olien
de 0,8% 3,2%, ensemble solaire photovoltaque,
nergies marines, gothermie lectrique, lectrique
biomasse (bois-nergie, biogaz, dchets incinrs,
bagasse) de 0,6% 1,4%;
thermique: biomasse solide de 6,3% 10,2%,
pompes chaleur de 0,8% 1,2%, ensemble solaire
thermique, gothermie et biogaz de 0,2% 1,3%;
Figure 2: Consommation dnergie finale par nergie
en France (Mtep) [Source: ADEME/MEDDE/SoeS Bilan
nergtique de la France 2012 - Juillet 2013]

En France, la consommation totale dnergie finale


tait de 154,4Mtep en 2012. Elle est rpartie entre
41,8% pour le ptrole, 20,7% pour le gaz, 24,4%
pour llectricit, 9,7% pour les nergies renouvelables et de rcupration, et 3,7% pour le charbon.
En 2009, la consommation totale franaise a baiss de
3,7%. Depuis 2010et contrairement la tendance
mondiale, sa consommation totale dnergie finale est
stable et son niveau est une valeur infrieure de celle
datant de son maximum historique de 2008. Nanmoins, les nergies renouvelables et de rcupration
ont progress de 11,2%.

Perspectives gnrales
La rduction dmissions de GES passe aussi par
la rduction de la consommation nergtique, en
particulier sagissant des plus mettrices. Le scnario 450 de lAIE, qui prvoit une limitation des
GES dans latmosphre 450ppm pour contenir
le rchauffement climatique global en dessous de
2C, implique un investissement mondial dun millier demilliards de dollars par an dici 2035pour des
projets bas-carbone. En parallle, des investissements dans les nergies fossiles sont ncessaires
pour maintenir et dvelopper laccs lnergie dans
le monde. Nanmoins, ces derniers investissements
doivent tre limits afin datteindre lobjectif de 2C.
Ainsi trois millemilliards de dollars dinvestissements
prvus dans les nergies fossiles dans un scnario
tendanciel pourraient en partie tre redirigs vers des
technologies bas carbone.

biocarburants de 1,7% 2,4%.


Il est noter que ces objectifs, correspondant aux Programmes Pluriannuels dInvestissement (PPI) relatifs
llectricit, au gaz et la chaleur, seront remis
plat et intgrs dans la Programmation Pluriannuelle
de lnergie (PPE), issue de la loi relative la transition nergtique pour la croissance verte. La PPE est
en cours de dfinition et sera soumise consultation
partir de dcembre 2015.

Energies non renouvelables


Nuclaire
linternational, limpact de laccident nuclaire
de Fukushima Daiichi (Japon) a eu deux effets systmiques sur le secteur nuclaire. Le premier fut le
renforcement des normes de sret sur les centrales
dans de nombreux pays, dont la France. Le second est
apparu en Allemagne et en Belgique, o ces deux pays
ont dcid au lendemain de cette catastrophe danticiper la mise larrt de leur parc de racteurs. On peut
galement citer la Suisse qui a abandonn ses projets
de dveloppement.
Le nuclaire mondial comporte nanmoins quelques
marchs naissants et existants. De nouveaux pays
montrent un intrt pour cette technologie et des
centrales sont en construction en Bilorussie et aux
mirats Arabes Unis, dautres projets sont des
stades avancs en Turquie (choix de la technologie
ATMEA, dveloppe conjointement par Areva et MHI)
et au Vietnam; des discussions sont engages dans
des pays tels que la Jordanie, la Pologne ou lArabie
Saoudite. Concernant les pays possdant dj un parc

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nergie

nuclaire, la Core du Sud vise une capacit de 29%


pour 2035(41% initialement planifi) et le Japon a
confirm la participation du nuclaire dans son mix
nergtique un niveau non prcis pour lheure.
Au Royaume-Uni, dans le cadre de la construction de
la centrale nuclaire de Hinkley Point C, la Commission Europenne a donn son accord pour les contrats
garantissant le prix de lnergie produite, autorisant
ainsi lengagement des travaux. Par ailleurs, la Russie
et la Chine ont des programmes de dveloppement
ambitieux; aux tats-Unis, la construction de quatre
nouvelles units sur deux sites (premier nouveau projet
en 30ans) a t annonce.
En France, lobjectif dabaissement de la part du nuclaire 50% dans le mix de production dlectricit,
rend trs peu probable lmergence de nouveaux projets de construction de centrale horizon 2020, mme
si lenjeu du renouvellement du parc existant va se
faire jour. Nanmoins, la perspective de prolongement
de lexploitation de tout ou partie du parc existant, fait
apparatre un march estim quelque 50milliards
deuros dici 2025pour la seule partie alloue au
grand carnage des centrales. Ce grand carnage consiste en la rnovation, le remplacement de
matriels, lintgration des mesures post-Fukushima et
lamlioration du niveau de sret des centrales. Cela
implique le remplacement de certains gros composants: gnrateurs de vapeur, turbines, transformateurs, changeurs, etc.

consquences. Il a induit une demande accrue dquipements de forage et dextraction. Il a galement permis un accs du brut et du gaz naturel bon march
pour lindustrie nord-amricaine et une rduction de
leurs importations de produits ptroliers (en particulier
essence). Il est toutefois aujourdhui affect par les bas
prix du baril.

nergies renouvelables
Eolien (onshore et offshore)
Les investissements globaux du secteur de lolien
dans le monde en 2013ont t de 59,2Md . La
capacit mondiale installe et relie un rseau, au
cours de cette mme anne, a t de 35289MW
dont 16088MW pour la Chine (45,6%), 12031MW
pour lEurope (34,1%), et 1084MW pour les tatsUnis (3,1%). Depuis 2009, le plus grand march global pour lolien est la Chine5. Le GWEC sattend
ce que le march global de lolien dans le monde ait
un taux de croissance annuel entre 6% et 10% sur
la priode 2015-2018. La contribution directe du secteur olien (terrestre et en mer confondus) au PIB de
lUnion Europenne tait de 17,6Md en 2010pour
154150emplois.
En 2013, la France a install pour 631MW de capacit
dolien. Les principaux fournisseurs dquipements
de son march, classs par puissance installe, ont
t Vestas (39%), Repower (21%), Enercon (19%),
Gamesa (9%), Nordex (9%) et Siemens (3%)6.

Hydrocarbures

Cas de lolien offshore

Selon les projections de lOPEP, la production dhydrocarbures devrait crotre en moyenne de 0,7% par an
pour le ptrole et de 2,4% par an pour le gaz naturel
sur la priode 2010-20404. lhorizon 2035-2040, les
parts respectives du ptrole et du gaz dans la production mondiale dnergie primaire devraient se stabiliser autour de 25-27%. En 2014, la consommation
mondiale de ptrole tait de 91,1millions de barils/j,
et devrait atteindre 96millions de barils/j en 2019. La
demande est tire par les besoins nergtiques ainsi
que la ptrochimie, notamment dans des pays tels que
la Chine ou lInde.

90% des installations se situent dans les eaux europennes, dont 80% pour seulement 3pays: Danemark, Pays-Bas, et Grande-Bretagne. Jusquen 2010et
linstallation dune ferme en Chine, le march tait
100% europen. Linvestissement global en Europe
pour lolien offshore a fortement augment en 10ans.
De 0,25Md , il est estim entre 4,6et 6,4Md en
20137. La France, afin de remplir son objectif dinstaller 6GW dolien offshore, avait lanc un 1er appel
projet (cltur en avril 2012) pour la construction de
fermes dans La Manche; il devrait permettre la cration
de 10000emplois dici 2018. Il a t remport par

Le dveloppement rapide des hydrocarbures non


conventionnels en Amrique du Nord a eu plusieurs
5 Source: Global Wind Energy Council (GWEC).
6 Source: France nergie Eolienne.
4 AIE: World Energy Outlook, 2014.

130

7 Source: European Wind Energy Association (EWEA).

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les consortiums EDF Energies Nouvelles/Dong Energy


Power/Alstom et Iberdrola/Eole-Res/Areva; en 2013, un
second appel projets a t remport par GDF Suez/
Areva, pour deux parcs oliens sur deux sites. La capacit installe sera de 1GW lhorizon 2021 2023.

16800et 10130quivalents temps plein (ETP)9. Le


chiffre daffaires de la filire franaise est en baisse
depuis 2010, anne o il avait atteint 6,4milliards
deuros, contre 4milliards deuros en 2013, soit une
baisse de 40%10.

Energies marines

Biocarburants

Plusieurs usines marmotrices existent travers le


monde: en France depuis 1966(usine de la Rance), en
Core du Sud depuis 2011, ainsi quau Canada et en
Chine. Le potentiel franais effectivement mobilisable
court terme est actuellement considr comme trs
faible pour des raisons environnementales.

Au niveau mondial, le biothanol a reprsent en


201073% de la consommation de biocarburants (en
teneur nergtique). En 2011, les tats-Unis, premiers
producteurs mondiaux, ont t contraints dexporter
massivement leur production, en Europe, au Brsil, au
Canada et en Asie.

En ce qui concerne lhydrolien,46projets de parcs


sont planifis travers le monde: 5en France, 15en
Grande Bretagne, 16aux tats-Unis, 4au Canada,
1en Nouvelle Zlande, 1en Inde, 3en Australie et
1en Core du Sud. Les projets les plus avancs sont les
fermes pilotes dveloppes par la France et la GrandeBretagne. titre dexemple, au large des ctes normandes franaises, un march potentiel de 3000machines est estim pour le gisement du Raz Blanchard
(domaine maritime franais) et son prolongement dans
les eaux aurignaises (les anglo-normandes - domaine
maritime anglais).

La consommation de la France et de lAllemagne devrait augmenter rapidement dans les annes venir
pour remplir lobjectif de 10% de biocarburants dans
la consommation dnergies renouvelables des transports de lUE, la part des biocarburants devant nanmoins tre plafonne 7% lhorizon 2020, selon
un projet de directive vot par le Parlement Europen.

Photovoltaque

Le march de la mthanisation se dcompose en


quatre types dinstallations lis leurs intrants: mthanisation des boues dpuration urbaines, mthanisation des dchets et effluents industriels, mthanisation
de la fraction fermentescible des ordures mnagres
et mthanisation dintrants agricoles. Au niveau europen, le biogaz a reprsent 13,4Mtep en 2013, en
augmentation de 11% par rapport 2012. LAllemagne est leader mondial sur le secteur de la mthanisation et reprsentait en 201350% de la production
europenne12.

Le march mondial global du photovoltaque (incluant


modules, composants des systmes et installations) a
trs fortement augment ces dernires annes et reprsentait un chiffre daffaire de 91,6Md en 2011.
Il pourrait atteindre 130,5Md en 20218. En 2013,
55% des nouvelles installations sont localises en
Asie, principalement en Chine et au Japon. Ce dernier, suite laccident de Fukushima Daiichi, a consenti
des efforts importants envers le secteur des nergies
renouvelables, notamment par laugmentation significative en deux ans de sa capacit de production en
lectricit photovoltaque. Le march de la production
de modules photovoltaques est domin par la Chine,
qui reprsente 6constructeurs parmi les 10premiers
fabricants en 2014(1er Trina Solar, 2e Yingli Green
Energy, 3e Canadian Solar [sinocanadien]). Le nombre
demplois en France lis la fabrication des composants, aux tudes et linstallation des systmes a
diminu sur la priode 2012-2013, respectivement

Le march franais est estim 2,5Md . Les emplois


crs ou maintenus en France par cette filire taient
de 6400emplois directs en 201111.
Biogaz

Biomasse
La valorisation nergtique de la biomasse regroupe
les productions de la chaleur, dlectricit, de biomthane par combustion ou mthanisation (production
de biogaz). Elle comprend la fraction biodgradable des
produits, dchets et rsidus provenant de lagriculture

9 Source: ADEME.
10 Source: ObservER.
11 Source: ADEME.

8 Source: EurObservER.

12 Source: EurObservER.

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nergie

(substances vgtales et animales issues de la terre et


de la mer inclues), de la sylviculture et des industries
connexes, mais galement la fraction biodgradable
des dchets industriels et mnagers. On distingue deux
sous-secteurs:
La biomasse nergie regroupe les activits de combustion, avec ou sans prtraitement thermique, du
bois, des dchets agricoles solides (paille, issues de
crales, etc.) et des sous-produits animaux. Les nouvelles valorisations thermochimiques de la biomasse
sont rattaches ce segment.
La biomasse gaz comprend la mthanisation, la
gazification et la valorisation du biogaz et du gaz de
synthse.
En Europe, 4pays reprsentent 50% de la production dnergie issue de la biomasse solide: la France
(17%), lAllemagne (16%), la Sude (9%) et la Finlande (8%)13. 80% de lnergie primaire issue de la
biomasse produite en Europe est valorise sous forme
de chaleur. Toutefois, en France, il est de 90%, en
Sude de 87% et en Finlande de 79% alors quau
Royaume-Uni et auxPays-Bas la consommation sous
forme lectrique et de chaleur sont parts gales.

naturel, ces trois nergies reprsentant environ 80%


du mix nergtique. La biomasse, premire source
dnergie renouvelable, en reprsente environ 10%.
lhorizon 2040, selon les tendances actuelles, ce mix
nergtique devrait tre peu prs rparti en quatre
parts gales entre le ptrole, le charbon, le gaz naturel
et les autres nergies18.
La production franaise dnergie primaire est largement lectrique, avec en 2014113,7Mtep produits,
soit 82% de la production totale, et est domine par
le nuclaire. Le ptrole, le charbon et le gaz naturel ne
reprsentent que 1,5% et sont en baisse constante
depuis quatre dcennies (arrt fin 2013de linjection
sur le rseau de gaz naturel provenant du gisement
de Lacq). Le principal changement notable de ces dernires annes concerne la forte progression des nergies dcarbones. Aprs navoir eu que peu de dveloppement depuis les annes 70, elles ont progress
partir de 2010de53% pour le trio hydraulique,
photovoltaque et olien, et de 20% pour les dchets
et les autres nergies renouvelables (production de
chaleur et/ou dlectricit).

Le bois nergie reprsentait en France environ


60000emplois en 201214 pour un march de 2,8Md
en 201215. En 2013, le biogaz reprsentait en France
plus de 1640emplois pour un march de 410M 16.
Sur la priode 2013-2020et au niveau europen, il est
attendu sur la filire biomasse des croissances de 31%
pour la production de chaleur et 54% pour la production dlectricit17.

PRODUCTION

Bilan de la production dnergie


primaire
Actuellement, la production mondiale dnergie primaire est largement domine par le ptrole et le charbon, ainsi que, dans une moindre mesure, par le gaz

13 Source: EurObservER.
14 Ple interministriel de Prospective et danticipation des mutations conomiques: March actuel des nouveaux produits issus du bois et volutions
chance 2020.

Figure 3: Production dnergie primaire en France


(en Mtep, donnes relles, non corriges des variations
climatiques) [calculs SoeS, daprs les sources par nergies]

Production de carburants
La capacit mondiale de raffinage a lgrement augment en 2012: + 0,8%, pour atteindre 4435millions de tonnes (Mt) par an. LEurope occidentale et
orientale (y compris la Communaut des tats Indpendants) reprsente 27,5% de la capacit mondiale
de raffinage et est dpasse par la zone Asie/Ocanie
(29%) qui est depuis 2011, la premire zone mondiale

15 Source: ADEME.
16 Source: ADEME.
17 Source: EurObservER.

132

18 AIE: World Energy Outlook 2014.

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de raffinage. Le secteur europen du raffinage reste


confront une demande de distillats moyens (krosne, gazole) en constante augmentation et la gestion corrlative dun surplus croissant dessence.

nergies renouvelables
Eolien Les investissements dans lolien terrestre ont
repris en 2014, avec 45GW de nouvelles capacits
installes au niveau mondial, dont 20GW en Chine et
5GW aux tats-Unis. En 2012, la production dlectricit olienne sest leve en France 14,9TWh. Aprs
une croissance rapide sur la priode 2005- 2008, elle
ralentit un peu depuis 2009. Depuis lmergence de la
filire, la production dlectricit olienne na cess de
progresser en mtropole, qui reprsente plus de 99%
de la production nationale.
Solaire La production de modules photovoltaques est
localise principalement en Asie, avec 44% pour la
Chine et 17% pour Tawan. En 2012, au niveau national, le solaire photovoltaque a produit 4390GWh,
dont 91% en France mtropolitaine et 9% dans les
DOM. Entre 2011et 2012, la production a progress
de plus de 2000GWh, soit une augmentation de
88%. Les installations de 250kW et plus concentrent
44% de la puissance solaire photovoltaque installe
en France mais ne reprsentent que 0,4% des installations. Les petites installations de moins de 3kW
reprsentent 87% des installations mais seulement
18% de la puissance totale du parc.
Biocarburants Les tats-Unis et le Brsil sont les
plus grands producteurs et totalisent eux seuls
80% de la production dthanol dans le monde.
Un des grands enjeux des biocarburants concerne le
faible rendement de production en comparaison de
la quantit de matire utilise ainsi que la mise en
concurrence de cultures agricoles alimentaires. Les
biocarburants avancs, o il sagit dutiliser lintgralit du matriau de base, permettraient de pallier ces
problmes.
Biogaz La production europenne dnergie primaire
issue du biogaz a atteint 13,4Mtep en 2013. Plus des
deux tiers des volumes de biogaz sont issus dunits
de mthanisation. Au niveau europen, le biogaz est
principalement valoris sous forme dlectricit, et a
permis la production de 53,3TWh en 2013, en augmentation de 15% par rapport 2012.

Biomasse La production de chaleur usage individuel reprsente le principal dbouch historique de la


filire. Le potentiel sylvicole de la France est au 3e rang
dEurope. Un enjeu important se situe au niveau de la
gestion et de lexploitation de la ressource forestire.

Les grandes tendances


DUSAGE
Dans le scnario de rfrence de lAIE, la demande
mondiale en nergie devrait crotre de 37% lhorizon 2040. Cette demande est tire la fois par la croissance dmographique et la croissance conomique,
mais lintensit nergtique devrait en moyenne dcrotre. Cette tendance globale recouvre nanmoins
de fortes disparits gographiques: si la demande
devrait rester stable dans les pays dvelopps (Europe,
Amrique du Nord, Japon, Core du Sud), les autres
zones gographiques, en particulier lAsie, devraient
tirer la demande.

Figure 4: consommation finale dnergie, nergtique


et non nergtique par secteur (en Mtep) en France
(source: SoeS)

En France, au cours de la priode 1973-2012, la part


de la consommation en nergie finale de lindustrie
(sidrurgie inclue) a fortement diminu (36% 21%)
tandis que celle du secteur rsidentiel-tertiaire a gagn
deux points et demi, en passant de 42,0% 44,5%.
Le secteur des transports a progress significativement
de moins de 20% environ 32% et la part de lagriculture volue peu sur la priode, en stablissant en
dessous de 3%.

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nergie

Sur la priode 1990 2012, dans le secteur rsidentiel, les consommations finales dnergie en lectricit et en gaz ont progress, tandis que celles des nergies renouvelables et de rcupration ont diminu.
noter que celle du charbon a compltement disparu. Au niveau du secteur industriel, les consommations finales dnergie en ptrole et en charbon ont
diminu tandis que celle de toutes les autres nergies ont augment. Les transports et lagriculture
sont les secteurs o les disparits de consommation
finale dnergie sont les plus marques: le ptrole
est toujours largement majoritaire mme sil dcrot
lgrement. La consommation finale dlectricit
progresse dans lagriculture tandis que les nergies
renouvelables et de rcupration font leur apparition
dans les transports.
Avec le dveloppement dun cadre destin scuriser
la capacit des rseaux (cf. loi NOME - rglementation), lactivit des oprateurs deffacement est amene se dvelopper. La pratique de leffacement dans
le domaine nergtique consiste rduire la consommation dlectricit dun site par rapport sa consommation normale, sur une base volontaire, en cas de
pointe de demande. Cela permet de dgager plusieurs
dizaines voire centaines de mgawatts qui contribuent
lquilibre du rseau. Ce service est propos par les
oprateurs des clients dont les quipements peuvent
avoir une consommation flexible. Les volumes actuels
deffacement restent limits.

INDUSTRIELLES
Les scnarios prospectifs nergtiques abordent assez
peu les impacts dun point de vue strictement industriel. Sagissant de la France, lhypothse (implicite)
est souvent que lindustrie nationale est en capacit
de rpondre aux besoins intrieurs du pays, ce qui est
loin dtre toujours le cas aujourdhui. Certaines activits sont par nature non dlocalisables (installation et
exploitation dquipements, par exemple), alors que
dautres, en particulier la production industrielle de
certains quipements, ne le sont pas.
Les filires industrielles appeles se dvelopper sont
celles pour lesquelles la France possde dj un avantage comparatif, et/ou dont les perspectives de dveloppement sont importantes, au niveau national et
aussi, voire avant tout, linternational.
Ainsi, la France a investi massivement dans la filire
nuclaire, ce qui lui a permis dacqurir une position

134

de leader au niveau mondial, avec des acteurs prsents


sur les diffrents segments de la chane de valeur. Ce
leadership doit dsormais faire face lmergence de
comptiteurs trangers tels que la Core du Sud.
Sagissant des nergies renouvelables, le pays na que
peu russi dvelopper ses propres filires industrielles
et doit largement importer. Dans le dtail, la situation
est nanmoins contraste; ainsi, le pays possde un
savoir-faire reconnu dans le secteur paraptrolier, qui
lui donne un avantage dans lolien offshore. Lexcellence de la filire hydraulique franaise est reconnue,
et mme si le potentiel franais est largement exploit,
de nombreux marchs lexport sont prometteurs.
Une industrie du solaire photovoltaque pourrait se
dvelopper en France; actuellement, le march des
cellules et modules est fortement domin par les
fabricants chinois, qui exportent 90% de leur production. Dans cette filire, la France, dont la recherche
est reconnue, peut se positionner sur des segments
nouveaux et innovants.

TECHNOLOGIQUES
Nuclaire la suite de laccident de Fukushima
Daiichi, de nombreuses installations de seconde
gnration (Gen II) ont t quipes de systmes
dalimentation dnergie de secours, de systmes de
refroidissement et dautres systmes pour limiter les
accidents. Le dveloppement de racteurs plus petits
et modulaires sest poursuivi et comporte diffrents
niveaux de pr-licence (particulirement aux USA),
mais seulement deux projets ont t lancs (Russie et
Argentine). Quelques prototypes avancs de racteurs
embarquant des technologies de 4e gnration (Gen
IV) sont construits mais leur dploiement au niveau
industriel nest pas attendu court terme. Plusieurs
projets denfouissement gologique des dchets nuclaires sont en cours et font des progrs, en France
et en Sude. Ltude de faisabilit du site de Yucca
Mountain des tats-Unis a repris.
Fossiles Les technologies dexploration et dextraction
continuent dtre amliores, de faon accrotre leurs
performances tout en maintenant les cots de production un niveau acceptable. Un des enjeux majeurs
concerne le taux de rcupration dans les gisements:
ainsi, on estime quen moyenne, actuellement, seulement 35% du ptrole prsent dans un gisement est
effectivement rcupr. La part du gaz naturel dans le
mix nergtique mondial tant en croissance continue,

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lensemble des technologies qui lui sont associes,


depuis le transport (par gazoduc ou sous forme de
GNL) jusquaux usages, notamment pour la production dlectricit (cycls combins) font lobjet damliorations permanentes. Par ailleurs, sagissant des hydrocarbures non conventionnels, plusieurs questions
restent en suspens, notamment au niveau de lvaluation des ressources potentielles (cartographie 3D, par
exemple) ou des techniques dexploitation alternatives
(rduction des impacts environnementaux).
Biocarburants avancs Les voies avances, pour
la plupart au stade de recherche et dveloppement,
rsultent de nouveaux procds visant valoriser lintgralit de la plante (biomasse lignocellulosique) et/
ou mobiliser des sources de biomasse autres quagricoles. Le problme des technologies existantes rside
dans leur cot ainsi que dans leur complexit de mise
en uvre.
Hydrogne Lhydrogne, en tant que vecteur nergtique, peut tre produit localement par reformage
de gaz ainsi que grce des parcs oliens, voire solaires, via llectrolyse, et peut tre stock, transport
puis valoris pour diffrents usages (alimentation de
piles combustible, stationnaires ou embarques).
Les diffrentes briques technologiques requises sont
disponibles et de premiers dploiements en France de
flottes captives (vhicules utilitaires lectriques avec
prolongateurs dautonomie hydrogne et chariots
lvateurs lectriques hydrogne sur des plateformes
logistiques) semblent prometteurs.
Eolien Les quipements pour lolien maritime
ont besoin dtre plus robustes et demandent une
maintenance accrue en comparaison avec lolien
terrestre. Afin damliorer sa comptitivit sur ce
march, la France a ddi une partie du Programme
dInvestissements dAvenir au Grand Eolien. Il couvre
les composants et/ou machines denvergure adapts
au march terrestre, insulaire ou au march de lolien en mer. Lobjectif affich est daccompagner
des innovations ou briques technologiques critiques
permettant de consolider la filire renouvelable
olienne tout en poursuivant les objectifs du Grenelle
lhorizon202019. Dans le domaine de loffshore,
la mise au point de lolien flottant pourrait permettre dexploiter un plus grand gisement.

nergies marinesPour les nergies marines, la France


dispose dun potentiel naturel important (11millions
de km de zones sous juridiction franaise), dun tissu
industriel expriment dans les domaines de lexploitation ptrolire offshore, de lnergie hydraulique et
des constructions navales, et de centres de recherche
dynamiques. Nanmoins, raliser des structures pour
les exploiter reste un dfi. Plusieurs exprimentations
sont en cours dans de nombreux pays pour des productions de quelque MW et des efforts important sont
consentis pour construire des hydroliennes de 30m de
diamtre. Par ailleurs, dautres concepts sont en cours
de dveloppement, mais ne sont pas encore matures
dun point de vue technologique: nergie houlomotrice, nergie thermique des mers, etc.
Solaire Des progrs importants dans le domaine des
couches minces, des multi-jonctions et des cellules
de troisime gnration de type organique sont
attendre. Les couches minces prsentent un potentiel
damlioration intressant, mais peuvent terme poser des problmes (toxicit du cadmium ou rarfaction
de lindium, par exemple); lutilisation du cuivre, du
zinc, de ltain, du soufre ou du slnium, matires
premires la fois moins toxiques et relativement
abondantes, semble tre une alternative intressante.
Une baisse des cots des cellules multijonctions est
anticipe mais leur complexit de fabrication les rservera dans un premier temps aux cellules mobiles (par
exemple dans le spatial) o le rendement est un avantage essentiel. A plus long terme, de nouvelles gnrations de cellules, base de matriaux organiques ou
de provskites, pourraient prendre le relais.
Capture et stockage du carbone (CSC) Si quelques
progrs ont pu tre accomplis en ce qui concerne
lutilisation du CO2en lui-mme, les moyens de capture et de stockage restent dvelopper. Fin 2013,
quatre grands projets de CSC ont t lancs auxquels
sajoutent quatre autres projets visant injecter le
CO2pour amliorer les rendements dextraction des
puits dhydrocarbures. De nombreux projets de ce type
sont prvus en Amrique du Nord, Australie, Arabie
Saoudite, mirats Arabes et tats-Unis. En France, un
premier projet a vu le jour Lacq faisant la dmonstration des technologies doxycombustion une taille
industrielle et de la faisabilit dun stockage en milieu
dplt, puis en 2014 Port-Jrme, un autre projet
mettant en uvre une solution de captage de CO2par
le froid, unique au monde, permettant de rduire le

19 Source: DGEC, 2012.

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nergie

cot du captage et daugmenter le rendement dextraction du CO2, associ sa valorisation. Des quipementiers franais sintressent cette filire du captage.
Smart grid Il sagit dun rseau lectrique intelligent capable dintgrer plus efficacement les actions
des diffrents utilisateurs, consommateurs et/ou producteurs en vue de maintenir une fourniture dlectricit efficace, durable, conomique et scurise. Ce
concept repose sur une agrgation de technologies
comprenant le rseau de transport et de distribution
dlectricit, des compteurs lectriques intelligents, et
enfin des systmes de production et de stockage de
lnergie en partie dlocaliss.
Efficacit nergtique dans lindustrie Lintensit
nergtique de lindustrie est globalement, au niveau
mondial, en diminution rgulire. Il subsiste toutefois
des marges de progrs, et plusieurs leviers permettent
de diminuer la consommation nergtique dun site:
renouvellement des quipements de production et
changement de procds, rcupration des nergies
fatales, mutualisation des utilits entre plusieurs sites,
etc. Dans le cas des industries les plus intensives en
nergie (cimenteries, sidrurgie, etc.), plus long
terme, le recours au CSC serait un moyen efficace de
rduction des missions de CO2.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Le Commissariat Gnral au Dveloppement Durable
a ralis une analyse de chaque filire, prsentant de
manire indicative et qualitative le positionnement
march des filires vertes franaises face la concurrence internationale. Pour des filires encore mergentes ou en dcollage, cette analyse sappuie principalement sur les dynamiques luvre dun point
de vue technologique (R&D, projets dmonstrateurs,
projets pilotes, applications prcommerciales). Les
leaders du march sont indicatifs et leur positionnement relatif au sein dune catgorie donne (leaders
mondiaux ou europen, peloton de tte,) ne prsume
pas dun ordre spcifique.20.

20 CGDD: Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte, 2013.

136

Selon cette analyse, le positionnement de la France


face la concurrence internationale sur la production
dnergie partir de sources renouvelables est htrogne. Elle fait partie des leaders mondiaux sur les
nergies marines avec la Grande-Bretagne. Sur la biomasse, elle se situe dans le peloton de tte, derrire
lAllemagne mais devant les tats-Unis. Lolien accuse
un retard certain, alors que les leaders sont actuellement lAllemagne, la Chine, la Grande-Bretagne et
les tats-Unis. Concernant le solaire, la concurrence
internationale, emmene par la Chine, suivie par les
tats-Unis et lAllemagne, est largement en avance. En
ce qui concerne les vhicules dcarbons, ainsi que les
rseaux nergtiques intelligents, elle se situe dans le
peloton de tte. Lhydrogne et les piles combustible
se situent dans la moyenne mondiale. Enfin, pour le
captage, le stockage et la valorisation du CO2, elle fait
partie du peloton de tte.
Le journal Industrie et Technologies (IT) a ralis un
classement des 100premiers centres de recherche et
dveloppement en France pour 2014. Neuf centres de
recherches lis aux activits de lnergie y sont recenss. Avec trois centres, Total est lentreprise la mieux
classe. A noter quavec son centre de Pau spcialis
dans lexploration et la production des hydrocarbures,
elle possde galement le premier centre dans le domaine de lnergie. EDF possde galement 3centres,
aux 21e, 41e et 44e places, ce qui fait delle la seconde
entreprise la mieux reprsente. Llectropole de
Schneider Electric, travaillant entre autres sur la mesure
et loptimisation de lnergie, se classe 9e. Au 26e rang
se trouve le Schlumberger Riboud Product Center dont
les activits se portent sur les mesures en temps rel
pour le forage et les tests sur la qualit des hydrocarbures. Enfin le centre de Saint Denis dEngie sur les
nergies nouvelles et les infrastructures se classe 57e.

ACADMIQUE
LAlliance Nationale de Coordination de la Recherche
pour lnergie (ANCRE) est la structure qui a pour
mission de coordonner la programmation scientifique
sur lnergie des grands tablissements de recherche
franais ainsi que donner une meilleure visibilit
linternational. Fonde le 30juillet 2009par le CEA, le
CNRS, la CPU, et lIFPEN, lANCRE rassemble tous les
organismes de recherche publique franais concerns
par les problmatiques de lnergie (ANDRA, BRGM,
CDEFI, CIRAD, CSTB, IFREMER, IFSTTAR, INERIS, INRA,
INRIA, IRD, IRSN, IRSTEA, LNE, ONERA). Neuf groupes

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programmatiques ont t mis en place, dont cinq


groupes sources dnergie (nergies issues de la
biomasse, nergies fossiles et gothermiques, nergies nuclaires, nergies solaires, nergies marines,
oliennes et hydrauliques), trois groupes usages
(transports, btiments, industrie et agriculture) et un
groupe prospective nergie globale.
Les Investissements dAvenir concernant lnergie
slvent 4,39milliards deuros et se rpartissent
entre les grandes thmatiques des nergies dcarbones, des nergies renouvelables et de la chimie verte,
des rseaux lectriques intelligents, des vhicules du
futur et du nuclaire. Les Investissements dAvenir ont
galement permis la cration dun nouvel instrument:
les Instituts pour la Transition nergtique (ITE), platesformes interdisciplinaires ddies aux nergies dcarbones. Onze projets dITE ont t retenus: EFFICACITY (transition nergtique de la ville), France Energies
Marines, INEF4(btiment durable), lInstitut Franais
des Matriaux Agro-Sourcs (IFMAS), lInstitut National
de lnergie Solaire (INES2), lInstitut Photovoltaque
dIle-de-France (IPVF), lInstitut Vhicule Dcarbon et
Communicant et de sa Mobilit (VeDeCoM), lInstitut

National pour le Dveloppement des Ecotechnologies


et des Energies dcarbones Lyon (IDEEL), Paris Saclay Efficacit nergtique (PS2E), Picardie Innovations
Vgtales, Enseignements et Recherches Technologiques (PIVERT), et Supergrid (rseaux haute tension).
La dpense publique de la France pour la recherche et
le dveloppement sur lnergie a augment dune centaine demillions deuros depuis 10ans, pour atteindre
environ 1Md par an. Cette augmentation est principalement due aux crdits accords pour les nouvelles
technologies (la moiti des montants allous) et regroupe les thmatiques de lefficacit nergtique, du
stockage et de la transmission dlectricit, des piles
combustibles, des nergies renouvelables (lectriques
et thermiques), du captage et de la valorisation du
CO2.
Thomson Reuters a tabli un classement des 100innovateurs mondiaux, regroupant aussi bien les acteurs du public que du priv. Trois acteurs franais y sont prsents:
le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), le
Commissariat lnergie Atomique et aux nergies Alternatives (CEA) et lIFP Energies Nouvelles (IFPEN).

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nergie

Synthse AFOM
ATOUTS
Prsence de plusieurs grands groupes
industriels, actifs en R&D
et linternational
Tissu de sous-traitants en gnie
mcanique et gnie lectrique
Importance de certaines ressources
locales: biomasse, ensoleillement,
littoral...
Qualit de la recherche acadmique
(notamment: stockage lectrochimique,
photovoltaque)

FAIBLESSES
Faible degr de spcialisation
technologique
Chane de valeur dsquilibre sur
certaines filires (ex: fabrication de
cellules photovoltaques)
Filires dapprovisionnement en biomasse
insuffisamment structures
Complexit de certaines procdures
administratives

Instruments et projets financs


dans le cadre du PIA (dont: AMI ADEME,
ITE)

OPPORTUNITS
Chantiers pour le secteur nuclaire
linternational (nouveaux racteurs,
oprations de dmantlement)
Relance des actions en faveur de la lutte
contre le rchauffement climatique
au niveau international (cf. COP21 Paris
en 2015)
Gains de comptitivit de certaines
nergies renouvelables (solaire, olien)

MENACES
Volatilit du cours des hydrocarbures
Capacit dinvestissement dacteurs
mergents (exemple de la Chine
avec le solaire et lolien)
Avance technologique et industrielle
des pays nords-europens en matire
dolien offshore
Acceptabilit sociale, conflits dusage
(sols, espaces maritimes)

Nouvelles activits de services lies


lexploitation des rseaux, rendues
possibles par les volutions du cadre
rglementaire et des technologies
disponibles
Financements europens en matire
de R&D et de dmonstration, dont
des dispositifs spcifiques lnergie (NER
300, KIC InnoEnergy)

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SOURCES
Acadmie des sciences (Comit de prospective en nergie)
La recherche scientifique face aux dfis de lnergie septembre 2012
ADEME
Climat, air et nergie Edition 2013
AIE
Energy Technology Perpectives 2014& 2015
World Energy Outlook 2014
EurobservER
EWEA
The European offshore wind industry key trend and statistics 2013
France nergie Eolienne
Statistiques
GIEC
Contribution du groupe de travail III au Vime rapport.
GWEC
Global Wind Report: annual market update 2013
Ministre de lcologie, du dveloppement durable
et de lnergie:
Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte: enjeux
et perspectives mars 2013
Rapport de la mission dtude sur les nergies marines renouvelables
mars 2013
Eolien, photovoltaque: enjeux nergtiques, industriels et socitaux
OPEP
World Oil Outlook 2014
SoeS

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nergie

GLOSSAIRE
ADEME: agence
de lenvironnement
et de la matrise de lnergie
ANCRE: alliance nationale de
coordination de la recherche sur
lnergie
ANDRA: agence nationale pour
la gestion des dchets radioactifs
AIE: agence internationale
de lnergie
ASN: autorit de sret nuclaire
BRGM: bureau de recherches
gologiques et minires
CEA: commissariat lnergie
atomique et aux nergies
alternatives
CDEFI: confrence
des directeurs des coles
franaises dingnieurs
CIRAD: centre de coopration
internationale en recherche
agronomique
pour le dveloppement
CITEPA: centre interprofessionnel
technique dtudes de la pollution
atmosphrique

140

CSTB: centre scientifique


et technique du btiment
DOE: department of energy
(tats-Unis)
GIEC: groupe dexperts
intergouvernemental
sur lvolution du climat
EWEA: European wind energy

IRSN: institut de radioprotection


et de sret nuclaire
IRSTEA: institut national
de recherche en sciences
et technologies pour
lenvironnement et lagriculture
LNE: laboratoire national
de mtrologie et dessais

association

MW: mga watt (unit)

GWEC: global wind energy

OCDE:organisation de coop
ration et de dveloppement
conomique

council
IFPEN: IFP nergies nouvelles
IFREMER: institut franais
de recherche pour lexploitation
de la mer
IFSTTAR: institut franais
des sciences et technologies
des transports, de lamnagement
et des rseaux
INERIS: institut national
de lenvironnement industriel
et des risques
INRA: institut national

ONERA: office national dtudes


et de recherches arospatiales
PIPAME: ple interministriel
de prospective et danticipation
des mutations conomiques
PNAEE: plan national daction
en matire defficacit
nergtique
Tep: tonne quivalent ptrole
(unit)
TWh: tra watt heure (unit)

de recherche agronomique

ppm: partie par million (unit)

INRIA: institut national

SoeS: service de lobservation


et des statistiques (ministre
du dveloppement durable)

CNRS: centre national


de la recherche scientifique

de recherche en informatique

CPU: confrence des prsidents


duniversit

IRD: institut de recherche

et en automatique
pour le dveloppement

SRCAE: schma rgional


du climat, de lair et de lnergie

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MOBILIT

Dfinition
La mobilit couvre lensemble des modes
de dplacement de biens et des personnes.
Elle comprend les modes de dplacement
classiques comme la route avec lautomobile, les bus, les autocars et les poidslourds, le ferroviaire avec les trains et
tramways, larien, le maritime, les modes
doux comme la marche et le vlo. Par ailleurs, on sintressera tant aux vhicules
et moyens matriels qu lorganisation
des transports. Ainsi, les champs technologiques vont de la mcanique aux systmes
dinformation, en passant par le gnie civil,
les outils doptimisation logistique ou la
formulation de matriaux.

Technologies cls du domaine


N Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

Fabrication additive

Transversale

gnration

Transversale

10 Cobotique et humain augment

Transversale

11 Intelligence artificielle

Transversale

12 Robotique autonome

Transversale

14 Technologies immersives

Transversale

15 Procds relatifs la chimie du ptrole

Transversale

16 Recyclage des mtaux critiques et terres rares

Transversale

20 Nouvelles intgrations matriel-logiciel

Transversale

22 Rseaux lectriques intelligents

Transversale

23

Fotolia

5me

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Transversale

24 Carburants de synthse

Transversale

25 Technologies de lhydrogne

Transversale

45 Technologies pour la propulsion

Spcifique

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143

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Mobilit

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Quelle soit pour les voyageurs ou les marchandises,
la qute dune mobilit cologique et durable est un
enjeu toujours plus important tant pour la ralit de
ses impacts que pour lattente quelle suscite dans la
socit.
Malgr cela, les transports routiers croissent toujours:
le trafic routier a progress en France, entre 1990et
2012, de 32% pour les voyageurs et de 18% pour
les marchandises, au dtriment dautres modes moins
polluants et moins consommateurs dnergie tels que
le ferroviaire (+9% entre 1990et 2012) ou encore le
fluvial (+5% entre 1990et 2012). La route assure, en
2013, 83% des dplacements des voyageurs et 88%
des dplacements de marchandises.

Figure 1: Rpartition du transport intrieur


de voyageurs et de marchandises par modes (2012)1

1 Rapport ADEME Stratgie Transports et Mobilit (2014)

144

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Avec 35% des missions totales, le transport est le


premier secteur metteur de CO2 en France avec prs
de 130MtCO22 en 2011 (+16% entre 1990 et 2000 et
-7% entre 2000et 2011) comme le montre la figure2.
Linversion de cette tendance est due notamment au
succs commercial des vhicules diesel, moins metteurs de CO2. Les missions dues aux autres modes
de dplacement (arien, ferroviaire et maritime) sont
aujourdhui anecdotiques compares au mode routier. Le secteur arien contribue aujourdhui 3,3%
des missions de gaz effet de serre mais affiche une
croissance considrable de 87% ces quinze dernires
annes. Lobjectif horizon 20203 est de rduire de
50% les missions de CO2 et de 80% les missions
doxyde dazote (NOx).

Le secteur europen de la mobilit se mobilise sur


cette question environnementale autour des problmatiques suivantes7:
Allgement des vhicules terrestres, ariens et maritimes. Les exemples des prototypes Renault Eolab ou
encore les rcents Airbus A350et Boeing 787;
Dveloppement des carburants alternatifs ((bio)
CNG et LNG, lectrique batterie ou hydrogne);
Arodynamisme et amlioration de la tribologie;
Amliorer les rendements des moteurs et systmes
de propulsion et optimiser lutilisation de llectronique
de puissance afin damliorer la production lectrique
bord, notamment pour laronautique;
Indirectement lie au vecteur de mobilit, une meilleure gestion du trafic quil soit arien ou terrestre;
La problmatique du bruit est galement prendre
en compte dans les enjeux environnementaux, notamment pour les poids lourds et les avions;
Le vhicule connect fait galement partie de la
rponse aux enjeux environnementaux;

Figure 2: volution des missions de CO2


du secteur des transports4

Limpact considrable sur la qualit de lair reprsente aujourdhui un enjeu sanitaire en France. Il est
estim que lexposition aux particules fines (PM2,5)
rduit lesprance de vie de 8,2mois et est lorigine
de 42000dcs5 prmaturs chaque anne. Dune
manire gnrale, les tudes scientifiques montrent
un lien troit entre pollution de lair et pathologies respiratoires et cardiovasculaires; le programme APHEKOM6 en 2012, conclut environ 3000dcs vits
par an pour les 12millions dhabitants de 9grandes
villes, associs au respect des valeurs guides. Notamment les vhicules diesels sont aujourdhui classs
comme cancrignes certains par lOrganisation
Mondiale de la Sant (OMS).

Enfin, limiter la mobilit par des volutions en matire durbanisme (rapprochement des zones demploi
et de rsidence) ou dorganisation du travail (tltravail, tlconfrences) est un axe de rflexion.

RGLEMENTATION
La rglementation en matire de dplacements et
de transports est un moteur essentiel de linnovation
technologique sur les vhicules et les transports; elle
porte sur leurs diffrentes dimensions:
Environnement
Cre en 2001, la directive CAFE (Clean Air for Europe
ou Air pur pour lEurope) a pour mission dtablir une
stratgie intgre et de lutter contre la pollution atmosphrique. La directive dfinit des seuils dmission
des polluants dans latmosphre, notamment destination des industriels automobiles.
LUnion europenne a quant elle instaur des normes
pour les missions des vhicules neufs:

2 millions de tonnes de CO2

130g CO2/km en 2015;

3 ACARE Conseil consultatif pour la recherche aronautique en Europe.

95g CO2/km en 2020.

4 Source: Direction gnrale de lnergie et du climat, Ministre de lcologie,


du dveloppement durable et de lnergie (2013)
5 Rapport IIASA 2005
6 http://www.aphekom.org

7 SRRIA and ERTRAC Roadmaps H2020(2014)

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Mobilit

Cest en ce sens quune procdure mondiale dhomologation des missions visant une harmonisation mondiale des tests de vhicules (worldwide harmonized
light vehicls test procedure, WLTP) a t engage et
dont la mise au point devrait tre finalise au mois
doctobre 2015. Le RDE (Real Driving Emissions) sera
galement un cadre rglementaire cl pour les tests et
certifications des futurs vhicules, entre 2017et 2020.
Enfin, la commission europenne engage en 2015les
premires ngociations sur la rduction des missions
de CO2aprs 2020.
La directive europenne 2000/53/CE du 18Septembre
2000relative aux vhicules hors dusage (VHU) instaure des enjeux majeurs dun point de vue environnemental. La directive fixe des objectifs chiffrs qui devaient tre atteints au plus tard le 1er Janvier 2015:
Un taux minimum de rutilisation et de recyclage de
85% en masse de VHU;
Un taux minimum de rutilisation et de valorisation
de 95% en masse de VHU.
La directive europenne REACH pour la gestion des
substances chimiques a pour objectif principal dassurer un niveau lev de protection de la sant humaine
et de lenvironnement (mtaux lourds, composs organiques volatils, radionuclides, etc.). Linterdiction de
certaines substances impacte les procds et les produits des diffrents secteurs de la mobilit.
La norme Euro VI, applicable depuis janvier 2014pour
les poids lourds et septembre 2015pour les vhicules
particuliers, exige 5fois moins de rejets doxydes
dazote et 3fois moins de rejets de particules que la
prcdente. Ladaptation des vhicules Diesel cette
norme renchrit leur cot dachat et dentretien.
La directive AFI (Alternative Fuel Infrastructure) sur
le dploiement dune infrastructure pour carburants
alternatifs a t publie au Journal officiel de lUnion
Europenne le 28octobre 2014. Elle oblige les tatsmembres se doter dune stratgie nationale pour
mettre en place des infrastructures de carburants alternatifs et ainsi dvelopper la mobilit durable alternative.
Dans le monde maritime, la directive dite soufre
adopte fin 2013
impose depuis le 1er janvier
2015une limitation ambitieuse de la teneur en soufre
des combustibles maritimes 0,1% (contre 1% auparavant) dans les zones SECA, incluant la Manche,

146

la Mer Baltique et la Mer du Nord. En dehors de ces


zones, lobligation sera de 0,5% eu 1er janvier 2020.
Nuisances sonores
LOMS8 considre le bruit dans lenvironnement
comme un problme de sant publique. La rglementation franaise comprend plusieurs dispositifs de lutte
contre les nuisances sonores introduits par la loi du
11Juillet 1985relative lurbanisme au voisinage des
arodromes, la loi du 31Dcembre 1992relative la
lutte contre le bruit et la directive 2002/49/CE relative
lvaluation et la gestion du bruit dans lenvironnement.
Scurit
La rglementation concernant la scurit lectrique des
vhicules lectriques et hybrides est en passe dharmonisation via un Rglement Technique Mondial (RTM).
LEurope se base sur la rglementation internationale de
Genve (rglementation ECE), les tats-Unis divergent
sur certains points de lECE, alors que la Chine produit
des normes et rglements avec des exigences svres
qui freinent de nombreux projets. En outre, la rglementation en cours (R100.01) en Europe concerne la
protection contre le contact direct et le contact indirect du vhicule, la rsistance disolation et la scurit
fonctionnelle. LEurope, la Chine et le Japon ont vot la
R100.02qui ajoute R100.01la scurit de la batterie
et R94, R95et R12sur les exigences post crash.9
Un rglement europen de 2009(EC/79/2009) tablit
des normes europennes pour lhomologation des
vhicules hydrogne. Cette lgislation vise assurer
le bon fonctionnement du march europen de ces
voitures et fournir un cadre aux fabricants qui dveloppent dj des vhicules de ce type. Le rglement
permet aussi de promouvoir les voitures hydrogne
dans les villes europennes et de protger leur environnement.
EuroNCAP, le programme indpendant dvaluation
europen pour lautomobile, prvoit des crashs tests
afin de tester la scurit impose par la lgislation.
En raison des constantes avances des constructeurs
automobiles en matire de rsistance au crash, deux
nouvelles preuves entrent en vigueur en 2015sur les

8 Burden of disease from environmental noise, Bureau rgional Europe, OMS


(2011)
9 PFA 11/12/2013

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tests en choc frontal et latral. La conformit cette


certification non-obligatoire est un moteur fort de linnovation en termes de scurit active et passive.
La forte expansion du march des drones civils ces dernires annes a contribu lacclration des avances
rglementaires. La France a t lun des premiers pays
au monde avoir dvelopp une rglementation spcifique permettant lusage des drones civils des fins
industrielles et commerciales. Les diffrents scnarios
de vol et le cadre rglementaire prcis tablis par la
DGAC ont permis de garantir des oprations en toute
scurit, tout en offrant un cadre propice au dveloppement de trs nombreux usages. La rglementation a
ainsi permis, sur une base simple, dautoriser lexploitation dappareils de faible poids (jusqu 25kg pour la
majorit), essentiellement basse altitude (maximum
150mtres), sans survol de population, et en-dehors
des zones de trafic arien, pour viter toute collision
avec dautres aronefs. La grande majorit des drones
civils sont oprs en vue du pilote. Cependant, la
rglementation franaise a galement permis lopration de drones lgers hors de la vue du tlpilote, sur
des longues distances. Il sagissait l dune premire
mondiale en matire de rglementation des drones
civils. La Commission europenne travaille actuellement sur une harmonisation de la rglementation sur
les drones civils et des rflexions sont en cours sur les
assurances.
Enfin, lmergence des vhicules autonomes ncessite
un cadre rglementaire strict et clair. De nombreux
gouvernements, notamment aux tats-Unis o les
tats autorisent de plus en plus la circulation des vhicules autonomes pour les premires exprimentations
en circulation. En France des volutions du cadre rglementaires sont prvues dans le cadre du plan Vhicule Autonome entre 2014et 2019en vue des exprimentations et de la mise sur le march des vhicules.
Usages de la mobilit les VTC
Les plans de dplacements urbains (PDU) consistent
planifier sur une priode de 10ans un projet global en
matire damnagement du territoire et des dplacements. Selon larticle 1214-1du Code des Transports,
le PDU vise dterminer les principes rgissant
lorganisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le
ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit. titre dexemple, les objectifs du PDU en Ile de

France vise, entre autres, une rduction de 20% des


GES dici 2020, une croissance de 20% des dplacements en transports collectifs, une croissance de 10%
des dplacements en modes actifs (marche et vlo) et
une diminution de 2% des dplacements en voiture
et deux-roues motoriss.
Les VTC (Vhicules de Tourisme avec Chauffeur) sont
aujourdhui au cur dun diffrend les opposant aux
taxis pour des questions de rgles de concurrence.
Fin 2014, les textes rglementaires sur les nouvelles
formes de mobilit individuelle voluent rgulirement
et devraient faire lobjet de modifications au fur et
mesure des retours dexprience10.
Ferroviaire11
En France, le cadre lgislatif et rglementaire des
transports est impos par la Loi dorientation des
transports intrieurs (LOTI) et prcise en particulier la
rpartition du service public du transport ferroviaire
entre les diffrents acteurs du territoire: tat, Rgions,
Dpartements et Autorits organisatrices des transports publics. La rglementation franaise rsulte de
la transposition des directives europennes applicables
au transport ferroviaire de voyageurs qui aborde:
La sparation des rles de gestionnaires dinfrastructures et dexploitation des services,
La rpartition des capacits dinfrastructures ferroviaires,
La scurit ferroviaire,
Louverture la concurrence des transports internationaux.
Au vu de la forte dette contracte par les oprateurs
ferroviaires (44Md), la nouvelle rforme ferroviaire
adopte en 2014prvoit la runification de la SNCF et
de RFF pour crer des synergies et mutualiser les cots
en prvision de louverture du march la concurrence
en faisant financer les grands travaux directement par
ltat.
Dun point de vue plus oprationnel, le systme ERTMS
(European Railway Traffic Management System) vise
harmoniser les systmes de signalisation ferroviaires
europens.

10 tude de cas Allocab (VTC), 2014


11 Service dtudes sur les transports, les routes et les amnagements, MEDDE
(2009)

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Mobilit

Un acclrateur du dploiement des innovations dans


les secteurs de la mobilit est la globalisation des rglementations, permettant un accs large au march
pour les entreprises europennes. contrario, un frein
linnovation est parfois la svrisation des rglementations, qui ncessite alors une forte anticipation de
leur mise en uvre.

MARCH
La croissance de la mobilit est htrogne entre les
diffrents pays ces prochaines annes. Modre dans
les pays dvelopps alors quelle sera trs importante
dans les pays mergents. Les caractristiques des pays
dvelopps par rapport aux pays mergents sont les
suivantes12:
Pays dvelopps
Revenus levs mais croissance ralentie

de socit automobile. La marche pied, les transports collectifs et les vlos y occupent une place
importante. Enfin, lurbanisation des pays mergents
est un facteur de croissance pour le dveloppement
de la mobilit et ses infrastructures.
La Chine reste en tte des ventes automobiles en
2014et domine le march de lautomobile depuis
maintenant plusieurs annes. LAllemagne conforte sa
place de numro 1europen. En revanche, la situation
gopolitique complexe en Europe de lEst, notamment
depuis que la Russie est soumise des sanctions internationales, a un impact nfaste sur le march automobile.
Avec une chute de 23% des ventes en juillet et 26%
en aot, les constructeurs locaux ont revu leurs objectifs
et leurs stratgies marchs. Dune manire gnrale, le
march automobile europen prsente de fortes diffrences suivant les pays: niveaux dquipement htrognes, ge du parc, dynamisme des ventes, etc.

Urbanisation dveloppe, faible croissance


Population stable et vieillissante
Motorisation leve, peu prs stabilise
Systmes contraignants de dpendance automobile
Pays mergents
Revenus bas mais forte croissance
Urbanisation massive, mergence de mgalopoles accompagnes de forte croissance des villes
de second rang
Population jeune, en forte croissance
Motorisation faible, en forte croissance
Autres segments de mobilits possibles

Figure 3: Ventes mondiales dautomobiles (Source:


Comit des Constructeurs Franais de lAutomobile)

Rail
Automobile
Lautomobile est omniprsente dans la plupart des
grandes villes mondiales. Le CAS13 parle mme dun
modle de socit automobile avec des variantes
o la voiture reste omniprsente (notamment dans
les grandes villes amricaines). Certaines mtropoles comme Paris, Londres, Amsterdam ou encore
Hong-Kong sont moins structures sur ce modle

Le march mondial reprsentait 105Mds en 2013.


Lindustrie ferroviaire est domine aujourdhui par le
trio Amrique/Asie-Pacifique/Europe et est de plus
en plus tire par les pays mergents qui promeuvent
une mobilit durable et cologique comme les pays
du Golfe notamment (Qatar, Bahrein, mirats Arabes
Unis, etc.). titre dillustration, lurbanisation croissante a des consquences positives en termes de besoins dquipement: on estime que plus de 330parmi
les 500villes14 de plus dun million dhabitants dans le

12 Rapport CAS Les nouvelles mobilits (2011)


13 Commissariat gnral la stratgie et la prospective (ex centre des affaires
stratgiques).

148

14 Source AIF

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monde nont pas encore de transports urbains guids,


et pourraient donc franchir le pas dans les prochaines
dcennies.

ne reprsente que 10 12% du total des navires en


commande soit le 4e rang mondial derrire la Chine,
la Core et le Japon.

Aronautique

Logistique/Fret

Lanne 2014a t marque par une nouvelle progression du trafic arien mondial de passagers suprieure
5% et de nouveaux records en termes de commandes
et de livraisons pour les grands avionneurs mondiaux
(1490appareils livrs et 3680commands). La tendance historique du trafic arien, en croissance de
lordre de 5% par an depuis 30ans, soit un doublement tous les 15ans, devrait se prolonger moyen
terme en lien avec la croissance conomique mondiale.
Les avionneurs estiment que 32000 38000avions
nouveaux seront mis en exploitation horizon 20ans,
soit pour renouveler les flottes existantes (Amrique
du Nord, Europe), soit pour quiper les marchs mergents ou en dveloppement (Asie, Moyen-Orient) o
le dveloppement conomique appelle de nouveaux
besoins de mobilit. Sous ces hypothses, le march
mondial de la construction aronautique civile devrait reprsenter environ 5000Md$ en valeur sur les
20prochaines annes.

La logistique, dont la logistique de transport, est


un lment cl de la comptitivit des entreprises.
Faciliter les changes est par ailleurs un facteur cl
de lattractivit industrielle du territoire national,
conduisant des concurrences entre territoires sur
les grands amnagements. Le march du fret est aujourdhui domin par le transport routier (83% des
marchandises transportes), y compris sur les longues distances, en raison notamment de la faiblesse
du secteur du fret ferroviaire franais. Port par plus
de 37000entreprises, le transport routier intrieur
de marchandises reprsente en 2013188milliards
de tonnes.km, contre 100milliards de tonnes.km
sous pavillon tranger.

Les prises de commandes record des dernires annes


ont port les carnets de commandes dAirbus et de
Boeing des niveaux historiques reprsentant plus de
8annes de production aux cadences actuelles. Afin
de continuer livrer leurs clients dans des dlais raisonnables, Airbus et Boeing ont dsormais pour priorit la
monte en cadence de leur production. Pour son bestseller, lA320, lobjectif dAirbus est ainsi daugmenter
la production 50appareils par mois contre 42actuellement dici dbut 2017, avec un point dtape mi2016 46appareils par mois.

Amorage de la mobilit hydrogne

Naval
La Chine conforte son rang de leader dans la construction navale et son carnet de commande ne fait quaugmenter. Les commandes excutes en 2013slvent
35Mt en port lourd (37,8% du total mondial), les
commandes reues slvent 46,44Mt (46,4% total mondial) et les commandes en cours portent sur
118Mt (45,4% du total mondial). LEurope, quant
elle, conforte ses niches technologiques, construisant
principalement des navires spcifiques o les fonctions
de travail lemportent sur celles de transport de marchandises (paquebots, yachts, navires support loffshore, etc.). LEurope largie la Turquie et la Russie

Du point de vue de la logistique, force est de constater


le lien direct entre croissance conomique et intensit
de lactivit de fret, faisant des zones de forte croissance comme lAsie du Sud-Est des marchs de croissance incontournables.

Le consortium public-priv Mobilit Hydrogne France,


fdr par lAssociation Franaise pour lHydrogne
et les Piles Combustible (AFHYPAC), a prsent en
septembre 2014une tude sur les bnfices et les
possibilits de diffusion des vhicules lectriques
pile hydrogne, base sur les demandes relles et
immdiates des premiers marchs que constituent les
flottes de vhicules professionnels en environnement
urbain. Les rsultats de cette tude confortent les
perspectives concrtes dun plan de dploiement sur
le territoire national. Le scenario dici 2020propose
15 20stations, 500-700vhicules utilitaires lgers
et quelques dizaines de petits camions, permettant
dpargner 500M entre 2015et 2030en terme de
sant publique, de gnrer 700M de chiffre daffaires et de rduire de 1,2Mt les missions de CO2par
an (10,5Mt en 2050).
Loriginalit de lapproche franaise rside dans lutilisation des vhicules lectriques existants, dont on
amliore lautonomie par des prolongateurs base
de piles hydrogne. Cette option permet dtendre
les ventes des vhicules lectriques des usages plus
intensifs, comme ceux de la livraison urbaine de colis.

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Mobilit

Les publics spcifiques


La Silver conomie15 est aujourdhui une opportunit
de croissance importante pour la France. Le secteur de
la mobilit se voit impact par ce vieillissement dmographique notamment autour de la problmatique de
perte dautonomie qui impacte les mobilits domestique et extrieure. On peut alors citer les dispositifs de
transports aux personnes mobilit rduite ou encore
lassistance domicile. Le march franais de la Silver conomie reprsente en 201392Md et dpassera les 130Md16 en 2020. Leffet dge a un impact
considrable sur la mobilit: en vieillissant, la population devient moins mobile et plus sdentaire. Leffet de
maturit montre que la population vieillissante est plus
rceptive aux nouvelles technologies et est plus axe
sur une demande haut de gamme, avec un taux de
renouvellement plus faible.

Les Smarts Cities


La forte dynamique autour de la ville intelligente est
une opportunit pour la mobilit durable, interoprable (et donc multimodale), particulirement pour
la filire du stationnement automobile qui est aujourdhui au carrefour de la mobilit. De nombreux
services voient le jour afin damliorer la qualit de
lexprience de lusager, allant de linformation voyageur la billettique. Dune manire plus gnrale, le
Big Data est aujourdhui un levier avr pour la mobilit interoprable car elle connecte les utilisateurs
aux diffrentes infrastructures existantes.

PRODUCTION
LAsie conforte sa place de premier producteur
automobile mondial, march aujourdhui en
convalescence pour les acteurs europens en ce
premier semestre de 2014. Ce phnomne de
dlocalisation des industriels de lautomobile est
motiv par une optimisation des cots et par le
rapprochement de ses marchs locaux. Depuis 2000,
30% de la production franaise a diminu au profit
de lEspagne, de lEurope centrale et orientale (PECO)
et le Maghreb.

15 Rapport CAS - La Silver conomie, une opportunit de croissance pour la


France(2013)
16 DGE, Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie

150

Figure 4: Production mondiale dautomobile (Source:


Comit des Constructeurs Franais de lAutomobile)

Dans le mme ordre dides, les grands contrats en aronautique civile, de dfense ou de matriels roulants
ferroviaires sont rgulirement assortis dengagement
des industriels en termes de transferts de technologie
ou dune partie de la production, voire des services
associs.
LUsine du futur, chantier phare de la Nouvelle France
Industrielle (NFI), porte une approche volutive des
mthodes industrielles. Un exemple marquant est la
monte en puissance de limpression 3D comme outil
de production ou de la cobotique, permettant aux
chaines de production de gagner en versatilit et en
flexibilit.
Laccs la matire premire, notamment certains mtaux17 produits 97% en Chine, est un enjeu majeur
de taille pour les industriels des transports, que lon
parle dautomobile (les terres rares par exemple sont
utilises pour la conception daimants permanents
destins la conception et la fabrication des moteurs
pour vhicules lectriques dans lautomobile) ou daronautique (pour les alliages spciaux).

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES

Les vhicules dcarbons


Le vhicule 2l/100km, galement objet dun des
34plans, est la suite logique des avances technologiques des dernires annes. Les rglementations
sur lefficacit nergtique et environnementale, et

17 Enjeux conomiques des mtaux stratgiques pour les filires automobile et


aronautique, PIPAME

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notamment les engagements internationaux de rduction des missions de gaz effet de serre, poussent
les constructeurs rinventer les motorisations et la
conception mme des vhicules afin de sy conformer. On peut citer par exemple en rponse cet enjeu
lallgement des vhicules et lutilisation de matriaux
comme la fibre de carbone ou encore les chanes de
traction hybrides. La mobilit verte est aujourdhui
un catalyseur de nouvelles alliances et partenariats R&D
entre donneurs dordre, quipementiers et chercheurs,
limage de Renault et Bollor, BMW et Daimler ou
encore Nissan et Ford
Le vhicule lectrique est aussi un chantier important. Les nouvelles technologies de motorisations,
de stockage et de conversion dnergie sont au
cur des activits des industriels de lautomobile.
Les moteurs lectriques aimants permanents
par exemple quipent la plupart des vhicules lectriques. Compte tenu de la raret des terres rares
ncessaires la fabrication des aimants du moteur,
certains constructeurs optent pour le moteur rotor bobin. La technologie de batteries lithium
rpond au mieux aux enjeux du vhicule lectrique:
capacit volumique de stockage chimique de lnergie, limitation des risques de dtrioration. Les BMS
(Battery Management/Monitoring System) sont
aussi un composant critique des systmes aussi
bien pour les vhicules lectriques quhybrides
pour prolonger la vie de la batterie en protgeant
les cellules et la batterie des dfaillances, dclencher
les actions ncessaires en cas de dtrioration de
la batterie ou des cellules et assurer la traabilit
lors de la vie de la batterie. Le dploiement accru
des bornes de recharge lectrique et des politiques
dincitation sont des moteurs du march, et objets
dinnovations technologiques. Lutilisation de piles
combustibles (hydrogne) dans le champ de la
mobilit (voitures, mais aussi vhicules industriels)
fait galement lobjet de dveloppements prometteurs. Toyota a ainsi commercialis en 2015un vhicule bas sur cette technologie, la Mirai, et la plupart des constructeurs poursuivent des programmes
de R&D sur le domaine.
Le downsizing, qui consiste diminuer la taille de
la cylindre sans rduire ses performances constitue
un rel enjeu conomique mais galement environnemental pour les constructeurs automobiles. Renault a
lanc en 2014un premier moteur 1,6l diesel bi-turbo

qui dlivre une puissance de 160ch18 et un couple moteur de 380N.m19, dont les performances permettent
de diminuer les missions de CO2de prs de 25%.
Enfin, les acteurs des filires du transport se penchent
sur la problmatique de la seconde vie de la batterie et
son recyclage comme le dmantlement et le traitement des cellules de la batterie endommage.
Des alternatives au lithium sont galement en dveloppement au cas o la ressource viendrait manquer
comme les batteries au magnsium ou autour des
enzymes de la biomasse par exemple.

Mobilit urbaine
Concept datant de 2005, on retrouve de plus en plus
(57%) de projets Bus Haut Niveau de Service
dans le troisime appel projets de transports collectifs port par le Ministre en charge de lcologie, du
Dveloppement Durable et de lnergie (MEDDE).
cheval entre le bus en site propre et le tramway, ce
bus amlior circule sur voie propre (TCSP) et garantit donc une circulation fluide et des temps dattentes
rduits. Lintgration des technologies et services tlmatiques comme linformation voyageurs ou encore
la billettique sont aujourdhui gages de confort et
dinnovation. Le BHNS serait une solution idale pour
les petites agglomrations o le tramway ne peut tre
dploy.

Le vhicule autonome et communicant


Le vhicule autonome et communicant, qui fait
partie des 34plans de la NFI, est aujourdhui un moteur de linnovation dans la filire automobile avec une
commercialisation des premiers modles annonce
pour 2020par les acteurs franais (Renault Next Two
par exemple) et internationaux. Outre les technologies
dassistance la conduite (ADAS) telles que lassistance au stationnement, la multiplication des capteurs
(camras, radars) et les technologies de tlmatique
et services connects (GPS connects, tlphonie,
multimdia), linnovation se focalise sur lautonomisation des vhicules: autonomie de la prise de dcision, actionneurs, capteurs dans une problmatique
doptimisation de cot, de scurit, dinteraction entre
mobiles, mais aussi avec les usagers (pitons, conducteurs). lexemple du vhicule de Google, la voiture

18 Chevaux
19 Newton.mtre

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Mobilit

est aujourdhui capable de sinsrer et de circuler en


toute scurit sur la voie publique.

Rail
Le TGV du futur vise une augmentation du nombre
de places de 25%, et 50% dconomies dnergie de
traction. Il est une vitrine des enjeux technologiques
rencontrs par le rail. Une meilleure rsistance des
voies/rails permet par exemple daugmenter la vitesse
des trains et de rpondre aux problmatiques lies
la tribologie, aux vibrations et de nuisances sonores.
Des aciers plus rsistants la fissuration et lusure
ont pu tre mis au point par des recherches, comme
les aciers bainitiques (tests par Eurotunnel) dont la
microstructure fine permettent de retarder lapparition
de fissures ou les aciers perlitiques, dont la formulation enrichie en chrome permet une forte rsistance
lusure.
Depuis ses dbuts en 1981avec le TGV SE, suivi par
le TGV Atlantique en 1989, la Trs Grande Vitesse est
toujours un sujet sur lequel les entreprises travaillent
et cherchent innover. LAGV (Automotrice Grande
Vitesse) rpartit la motorisation sur lensemble de la
rame, apportant gain de place et de consommation
nergtique. La technologie AGV offre la modularit
du matriel roulant et assure la russite du carry-over
qui est aujourdhui un facteur essentiel de rentabilit
et de gain de temps de dveloppement.
Le confort de lusager est galement un enjeu considrable de la mobilit et particulirement de la filire
ferroviaire. Le domaine des quipements ferroviaires
embarqus donnent naissance des produits plus
performants et constamment adapts aux besoins des
passagers et exploitants. Cela passe par des amliorations dordre esthtique- design, revtement anti
tag - ou pratique- accs WIFI, espaces vlos, portes
larges ouvertures ou encore la climatisation, qui doit
galement prendre en compte lefficacit nergtique
du train.
Enfin, une signalisation et un contrle commande
bien conus et robustes garantissent une circulation
des trains en toute scurit en permettant le dialogue
entre les trains et linfrastructure. Lenjeu principal
de la signalisation est celui de linteroprabilit et
de lharmonisation. La norme actuelle en Europe est
ERTMS (European Rail Trafic Management System) qui
se repose sur une brique GSMR (tlphonie mobile)
et ETCS (European Train Control System), permettant

152

au train de passer dun rseau un autre sans interruption. Les technologies daide la conduite, exploitation et la maintenance (SACEM), les pilotages intgralement automatiss sont de plus en plus rpandus
dans nos trains et mtros.

Intermodalit et mobilit 2.0,


linformatique au service de la mobilit
Il sagit ici du dveloppement de solutions informatiques qui harmonisent les donnes afin den faciliter
laccs pour adapter nos dplacements de demain.
Linformation multimodale est un critre indispensable aujourdhui car elle donne la possibilit de planifier des itinraires optimaux minute par minute
tout en combinant plusieurs modes de transports qui
sappuient sur des infrastructures diffrentes les unes
des autres.

Logistique
Trois grands axes de dveloppement technologique
sont ports par la logistique:
Les technologies pour la traabilit et le suivi des
marchandises: RFI, NFC, etc.;
Les systmes pour loptimisation de la chane logistique, permettant notamment de limiter les pertes de
temps lies aux ruptures de charge et de couvrir de
manire efficace le dernier kilomtre et lapprovisionnement juste temps.
La limitation des missions polluantes comme sonores des groupes froids lors du transport rfrigr en
zone urbaine est galement une piste damlioration
significative tant environnementale quconomique
suivie par de grands transporteurs tels que STEF, STAF

Arien
Lavion propulsion lectrique ou hybride est
aussi pris en compte dans les 34plans initiaux de
la NFI. Bien que le secteur arien soit responsable
de seulement 3% des missions mondiales de GES,
il existe une relle volont des pouvoir publics de
converger vers des systmes de propulsion aronautiques plus respectueux de lenvironnement.
ce titre, plusieurs entreprises misent sur le potentiel des avions lectriques, linstar dAirbus Group
avec son projet E-Fan davion-cole biplace propulsion 100% lectrique, qui vise une production
en srie pour le march de la formation initiale des
pilotes. Dautres projets sont galement en cours de

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dveloppement, mais avec une vise plus sportive


quindustrielle, notamment le projet davion solaire
Solar Impulse 2ou encore le projet Eraole davion
hybride biocarburant et photovoltaque port lassociation Ocan Vital. plus court terme, llectrification des systmes de traction pour dplacer les
avions au sol (pushback, roulage) offre un important
potentiel dconomie de carburant, estim entre
4% et 8% selon les solutions dveloppes. Le
motoriste Safran a ainsi investi avec son partenaire
Honeywell dans le dveloppement dune solution de
roulage lectrique (green taxiing) qui permet dutiliser lnergie lectrique fournie par le groupe auxiliaire de puissance (APU) plutt que de solliciter les
moteurs principaux grce des actionneurs intgrs
aux roues du train datterrissage principal. La solution alternative consiste lectrifier les traditionnels
tracteurs davions, linstar du TaxiBot et du TBL
propulsion hybride dvelopps respectivement par
le groupe franais TLD et le groupe sudois Kalmar
Motor, tous deux tests en conditions relles depuis
dbut 2015dans le cadre du projet E-Port an sur
llectromobilit laroport de Francfort.
Le JTI europen Cleansky, structurant la recherche europenne en aronautique, sappuie sur les objectifs
de la feuille de route ACARE 2020:
Rduire la consommation de carburant de 50% par
passager.kilomtre;

Figure 5: Modlisation dun systme de gestion


nergtique (Source: Cleansky)

MTM - Management of Aircraft Trajectory and Mission (Gestion de la trajectoire des aronefs) qui comprend le trafic arien mais galement les oprations
au sol.

Figure 6: Modlisation de la trajectoire optimale


dun aronef (Source: Cleansky)

En 2013, le niveau davancement des membres de


Cleansky sur ces problmatiques environnementales
est le suivant20:

Rduire les missions de CO2de 50% par passager.


kilomtre;
Rduire les missions de NOx de 80%;
Rduire les nuisances sonores de 50%;
Rduire limpact environnemental de la production,
la maintenance et la seconde vie (recyclage) des aronefs.
Cleansky identifie deux types de systmes pour
atteindre ces objectifs:
MAE - Management of Aircraft Energy (Gestion
nergtique de laronef) qui comprend notamment
les architectures 100% lectriques et une meilleure
gestion thermique des moteurs.

Figure 7: Problmatiques et avancement actuels


des acteurs de Cleansky (2013)21

20 Source: Cleansky (2013)


21 Source: Cleansky

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Mobilit

Les technologies autour de la sret et de la scurit


sont aussi essentielles pour la mobilit arienne. Alors
que limpact de lerreur humaine est significativement
rduit grce aux avances de design, des formations
et des technologies daide la dcision, il est ncessaire dtre capable de prdire les ventuelles dfaillances. Cest pourquoi les systmes avancs bord de
monitoring permettent de plus en plus la prdiction et
la rsolution de dfaillances techniques et oprationnelles lies qui peuvent tre intrinsques ou dorigine
extrieure. La scurisation des donnes de navigation,
des donnes de vol, de la communication air-sol est
constamment renforce contre les cybers attaques.

Maritime
Le navire cologique est un des 34plans de la NFI,
dans leur version de 2013. Les acteurs de la filire

franaise ont engag plus de 250projets de R&D


collaborative ce qui reprsente plus de 800M dinvestissements depuis 20061.
Les acteurs de la filire visent un objectif de rduction de 50% des impacts environnementaux et de
la consommation de carburant des navires, ainsi que
damlioration de la sret de fonctionnement et de
la scurit des passagers, quipages et cargaisons. La
concrtisation de ces ambitions passera en particulier
par lintgration des nouvelles technologies de linformation sur les navires.
Lutilisation du gaz naturel liqufi (GNL) comme carburant marin, de lnergie lectrique et de la production vlique auxiliaire, le traitement des missions, la
rcupration dnergie et le navire co-intelligent sont
les dfis de la filire navale daujourdhui.

Figure 8: Synthse des actions du plan navires cologiques23

22 CORICAN comit de pilotage navires cologiques (2014)


23 Source: CORICAN Recherche et innovation navale

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INDUSTRIELLES

Automobile
Des constructeurs aux quipementiers, les acteurs de
lautomobile consolident leur stratgie internationale et investissent de plus en plus en Asie et en Europe de lEst. La Chine ou la Russie (dont les marchs
automobile connaissent en 2015un ralentissement, voir
un fort recul en ce qui concerne la Russie) sont devenus
des secteurs dinvestissement massifs de lindustrie automobile europenne. Ces actions ont pour but principal
damliorer laccs des marchs aujourdhui difficilement accessibles pour les acteurs non-locaux, de renforcer des synergies et des process afin de relancer la
productivit et damliorer la rentabilit de production et de concevoir de nouveaux produits.
Le dveloppement de la mobilit au gaz naturel et
notamment au biomthane, que ce soit CNG ou LNG,
est une tendance marque. On prvoit 65millions de
vhicules au GNV dans le monde dici 202024, soit 9%
du march. En France, les poids lourds au GNV devraient
constituer 10% de la flotte des nouvelles immatriculations dici 2020et 40% en 2030, le GNV quipant
galement respectivement 2et 6% de la flotte des
vhicules particuliers et des vhicules utilitaires lgers en
203025. De grands constructeurs proposent des modles
de motorisations au gaz naturel, comme IVECO ou Scania, qui construisent ces modles en France.

Aronautique
Les tats-Unis et lEurope sont les deux marchs historiques majeurs de laronautique mondiale avec Boeing
et Airbus. Cependant, lindustrie aronautique progresse
plus fortement en Asie, notamment avec laugmentation constante du trafic commercial asiatique, qui sera
le principal moteur de lindustrie aronautique dans les
annes venir. Le salon du Bourget 2015a ainsi vu une
plus forte exposition des constructeurs, quipementiers
et visiteurs venus de Chine, Inde, Core du Sud et Asie du
Sud-est. En particulier, la Chine poursuit ses efforts pour
le dveloppement et la certification davions de ligne
rgionaux et commerciaux, avec lambition de remettre
en question le duopole Airbus-Boeing. Le constructeur
aronautique chinois COMAC achve actuellement
lassemblage du premier prototype de son monocouloir

24 NGVA Europe et Study Group 5.3de lInternational Gas Union

C919dont lentre en service est prvue en 2018. Mais


la concurrence se renforce galement dautres rgions du
monde, notamment au Canada avec Bombardier et au
Brsil avec Embraer qui cherchent monter en gamme
avec des projets de monocouloirs.

Ferroviaire
Comme nous lavons voqu prcdemment, lindustrie
ferroviaire est dominante en Amrique, Europe et en
Asie. Alors que les acteurs europens ont la main mise
sur les infrastructures ferroviaires, ils arrivent en second
rang derrire la Chine et le Canada dans les 6premiers
acteurs mondiaux sagissant des matriels roulants.
Infrastructures ferroviaires
Entreprise

CA 2012(M)

Pays

VoestalpineBahnsysteme

1447

Autriche

Vossloh AG

1243

Allemagne

Evraz Group

1473
(consolid)

Russie

Arcelor
Mittal Steel

1000

Europe/Inde

Steel Authority
of India

912

Inde

Matriel roulant
Sur le matriel roulant, Alstom Transport se dmarque
comme le leader franais du secteur. LAllemagne et
lEspagne figurent galement comme leaders mondiaux du matriel roulant.
Entreprise

CA 2012(M)

Pays

CSR
Corporation Ltd

10700

Chine

Bombardier
Transport

8100

Canada

CNR
Changchun
Railway Vehicles

7100

Chine

Siemens
Mobility

5970

Allemagne

GE
Transportation

5600

tats-Unis

Alstom
Transport

5200

France

CAF

1720

Espagne

Ansaldo Breda

591

Inde

25 MEDEF avec CCFA, UFIP, CFBP, UFE, AFGNV et AFG

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Mobilit

Naval
La Chine est sans conteste le plus grand pays de
construction navale au monde avec une part de march de 41%, suivi par la Core et le Japon. LEurope
possde aujourdhui un rle mineur dans la construction navale avec seulement 2% de part de march au
monde. Les fabricants europens se sont plus spcialiss dans lingnierie et la fabrication de navires de
croisires, de yachts de luxe, de ferries, etc. Les fabricants asiatiques eux suivent la tendance de la fabrication de navires de transport de marchandises de
trs grosse taille, pouvant transporter entre 19000et
22000conteneurs standards.

LUsine 4.0(ou Industrie 4.0)


Lensemble des secteurs industriels se positionne par
rapport lvolution des mthodes de production. Les
filires automobile et aronautique sont la pointe
de la rflexion et de la mise en uvre des nouveaux
concepts, afin de rpondre des enjeux de monte en
cadence, de personnalisation accrue et de comptitivit de lindustrie.
LUsine 4.0appuie la conception dune production entirement intgre dun point de vue numrique. Elle
repose sur 5grands piliers:
La numrisation des toutes les oprations, dans un
souci doptimisation de laction, de contrle qualit au
fil de leau, de traabilit accrue et dintgration pousse dans le systme dinformation de lentreprise;
La modlisation et la simulation comme outils de
conception, de validation numrique, voire de certification numrique avant dploiement rel;
La flexibilit: la reconfiguration ou le redploiement
des personnels et des outils en rponse la variation
des demandes;
La logistique pour scuriser au meilleur cot les approvisionnements;
Loptimisation des consommations de ressources.

DUSAGE

La mobilit partage
Lusage de la voiture personnelle diminue et laisse
place de plus en plus la mobilit partage. Lusager
est de plus en plus demandeur dun service, et est
moins enclin possder son propre vhicule personnel. Lautopartage, le covoiturage, la location entre

156

particuliers ou encore les VTC sont des tendances


dusage de plus en plus rpandues dans le paysage
urbain, notamment en sappuyant sur lessor du numrique et lintervention des pouvoirs publics.

Figure 9: volution de la part modale de la voiture


en France en 2001et 201126

Lautopartage est aujourdhui un march avr de la


mobilit partage en France et dans le monde. Il permet aux usagers abonns de louer de faon ponctuelle
un vhicule en libre-service. Lexemple de la BlueCar
de Bollor dans Paris (Autolib) est une preuve significative de ce phnomne, objet de verrous majeurs sur
le vhicule, le systme dinformation et lorganisation
globale du systme.
Les vlos en libre-service sont quant eux totalement
intgrs dans le paysage urbain et accepts des usagers. Leur instauration il y a quelques annes a entran
une forte hausse des dplacements quotidiens vlo,
notamment dans les grandes villes, victimes de congestion du trafic.
Les VTC (Vhicule de Tourisme avec Chauffeur) ont
connu un boom important ces dernires annes, notamment avec Uber, mettant en question le monopole
de taxis et posant de fait des questions rglementaires
importantes.

La position de la France
INDUSTRIELLE

Automobile
Lindustrie automobile franaise est aujourdhui domine par PSA Peugeot Citron et Renault-Nissan avec
des chiffres daffaires respectifs en 2013 de 55Md
(36,5Md pour la division automobile) et 96Md

26 Source: SOeS, commissariat des comptes des transports (2012)

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(41Md pour Renault seul). Renault, avec des investissements hauteur de 1,7Md en 2013, figure la
60me place du classement des entreprises qui investissent le plus en R&D et PSA, qui est le plus grand
dposant de brevets franais, la 54me avec 2,4Md
investis en 2013. En 2014, PSA, qui emploie 10600ingnieurs et chercheurs et Renault, qui en emploie
9600, se penchent sur les problmatiques lies
larchitecture embarque, les chanes de traction et les
matriaux.

Arien

Du ct des quipementiers, Faurecia se penche sur


lefficacit nergtique par lallgement grce lutilisation de matriaux composites et lamlioration des
performances environnementales. Lquipementier,
ralise un CA en 2013de 18Md et a investi 917millions deuros dans la R&D, mobilisant 1360employs
(Faurecia figure en 2013parmi les 100premiers innovateurs au niveau mondial).

Le chiffre daffaires de lindustrie aronautique franaise en 2014est en progression de 3% et atteint


51Md27 dont 33Md lexportation (+6%). Le
secteur civil reprsente quant lui 77% du chiffre
daffaires de la filire et 84% des prises de commandes totales reues en 2014dont le niveau gale
celui de 2013 73Md. Limplication des PME et
quipementiers franais progresse galement avec un
chiffre daffaires de 16,5Md (+6%) et 16,8Md de
commandes (+5%). Lindustrie aronautique franaise emploie par ailleurs plus de 350000salaris
sur lensemble de la filire, concentrs 80% dans
cinq rgions (Ile-de-France, Midi-Pyrnes, Aquitaine,
PACA, Pays de la Loire), et possdant pour la plupart
un haut niveau de qualification. Avec plus de 80%
de son chiffre daffaires export et un excdent commercial de plus de 20G en 2014, elle reprsente la
premire industrie exportatrice franaise.

Michelin, numro 1mondial du pneumatique avec un


CA en 2013de 20Md se penche sur la R&D autour
des pneumatiques hauteur de 1,9Md. Lquipementier officialise en 2014la cration dun laboratoire
europen des usages routiers qui permettra de collecter des informations issues des usages de 2800automobilistes. Il a galement investi dans la PME Symbio
FCell qui quipe les Kangoo ZE de Renault de prolongateur dautonomie hydrogne.
Valeo, avec un CA 2013de 12,1Md, concentre ses
recherches autour de 4problmatiques: le confort et
laide la conduite (18,4% du CA), les systmes de
propulsion (27,8% du CA), les systmes thermiques
(27,8% du CA) et les systmes de visibilit (26% du
CA) et a investi 650millions deuros dans la R&D avec
1100ingnieurs et chercheurs. Lquipementier figure
parmi les 100innovateurs en 2013.
Enfin, Plastic Omnium consacre 5% de son CA sur
la R&D autour des problmatiques lies lallgement
des vhicules, de lamlioration de larodynamisme,
du dveloppement des systmes de dpollution pour
les moteurs diesel et le dveloppement dquipements
pour VHR/VE.
En 2013, les quipementiers reprsentent un chiffre
daffaires de 41,3Mds$, et un excdent commercial
pour la France de 2Mds$. Il est noter que les quipementiers franais ne dpendent plus, pour leur
croissance, des marchs avec les constructeurs nationaux.

La France est le seul pays europen prsent sur lensemble de la chane de valeur aronautique et matrisant lensemble des comptences ncessaires la
production dun aronef. Lindustrie aronautique
franaise est prsente sur tous les segments de march
(avions de transport, avions daffaires, hlicoptres,
moteurs, systmes) et y occupe souvent une place de
leader.

La filire nationale est structure autour dun nombre


restreint de grands constructeurs ensembliers (Airbus,
Airbus Helicopters, Dassault Aviation), de motoristes
(Snecma et Turbomeca du groupe Safran), dquipementiers fournisseurs de sous-ensembles complets
(Safran, Zodiac Aerospace, Thales) et de grands soustraitants de rang 1(Stelia, Daher, Latcore), qui font
travailler un tissu de sous-traitants et prestataires estim
plus de 3000entreprises, principalement des PME.
Airbus, avec 2200ingnieurs et chercheurs, concentre
ses recherches sur les technologies optiques, avioniques, logicielles et les systmes de vol. Dassault Aviation compte 1100ingnieurs et chercheurs sur la mcanique et les matriaux. Enfin Safran, qui figure dans
le Top 100des innovateurs mondiaux de Thomson
Reuters de 2013et 2014est le deuxime dposant
franais de brevets au classement INPI 2013et plus de

27 Donnes GIFAS, 2014

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Mobilit

20% de son effectif travaille dans la R&D (1,8Md


investis en 2013). Ses recherches se concentrent sur les
moteurs architectures classiques et novatrices, lutilisation des matriaux composites et le recours accru
lnergie lectrique.

Ferroviaire
En France, si les filires de linfrastructure et de la
signalisation prsentent des rsultats en hausse (respectivement +3% et +6%), en particulier pour les
quipements (+31% en 2014), le matriel roulant et
lindustrie des quipementiers affichent des rsultats
la baisse. Sil est noter une lgre baisse du CA entre
2013et 2014(4,01Mds d, 2,84Md sur le march
intrieur et 1,17Md lexport), il faut galement
prendre en compte que le march intrieur du matriel roulant continue de baisser (-12% en 2014contre
-16% en 2013).
Le constructeur Alstom consacre 360chercheurs dans
la R&D autour des tramways et trains. Thales, qui figure
dans le Top 100des innovateurs mondiaux de Thomson
Reuters de 2013, concentre ses recherches sur la scurisation du rseau de transports urbains et la signalisation.

Naval
La filire navale franaise se situe au 6e rang mondial,
2e rang europen et reprsente 10Md de CA. DCNS
et STX France sont les acteurs majeurs de lindustrie
navale en France, autour desquels gravitent des quipementiers et sous-traitants, ainsi que des bureaux
dtude et dingnierie dynamiques.
DCNS est leader europen du naval militaire. Lexemple
de la cration de sa nouvelle entit dans le nuclaire
civil et les nergies marines est la preuve de sa capacit
et de son besoin de se diversifier.
STX France, filiale 66% de STX Europe et 34% de
ltat franais, est un constructeur de navires forte valeur ajoute. Lentreprise, dont le chiffre daffaires atteint
450millions deuros en 2013, intervient sur de nombreux
secteurs de lindustrie maritime comme la construction de
navires pour cargaison, voyageurs, lingnierie, la scurit
et lenvironnement. Cet acteur se diversifie aujourdhui
galement vers les grands lments mcano-souds pour
les nergies marines renouvelables.

Mobilit
La France compte quelques-uns des acteurs majeurs
au niveau mondial chez les oprateurs de mobilit.

158

Transdev est un oprateur de transport franais, prsent linternational dans plus de 20pays, qui affiche
un chiffre daffaires de 6,6milliards deuros en 2014.
Transdev concentre son effort autour de la multimodalit des transports et leur accessibilit vers une mobilit
durable: Bus Haut Niveau de Service (BHNS), autopartage, Transport la Demande (TAD), etc. Le groupe
a rcemment remport un contrat dexploitation de
Mittlesaschen (Allemagne, 5,6millions de trains kilomtres par an) pour une dure de 14,5ans.
Keolis, filiale 70% de la SNCF, est un oprateur de
transport prsent dans 13pays et affiche un chiffre
daffaire de 5,6milliards deuros en 2014dont 47%
linternational. Le groupe tient une expertise forte
des transports multimodaux et des services voyageurs
associs, notamment en tant le premier transporteur
de personnes mobilit rduite en France. Le groupe
sest notamment illustr en 2013en remportant un
contrat de gestion dune partie des bus de Las Vegas
aux tats-Unis (200bus, 30millions de passagers par
an).
Filiale de la RATP, RATP Dev assure lexploitation et la
maintenance des rseaux de transports multimodaux
(mtro, bus, tramway, rail et leurs services) urbains
et priurbains en France et dans 14pays au monde.
Le groupe contribue fortement la hausse du chiffre
daffaires global du groupe. RATP Dev remporte de
nombreux contrats dexploitation comme celui de la
premire ligne de tramway Washington aux tatsUnis ou lexploitation du futur rseau de bus de Riyad
en Arabie Saoudite.
Le groupe Air France-KLM est le premier rseau longcourrier dEurope dont les activits couvrent le transport arien de passagers, de fret et la maintenance
aronautique. Son chiffre daffaire slve 25,4milliards deuros. Le groupe travaille en collaboration avec
des fournisseurs de technologies autour de nouvelles
applications, produits et services, comme Thales avec
qui le groupe a co-dvelopp une application de vol
Electronic Flight Bag pour lassistance numrique ddie aux pilotes.
ADP (dtenu 50% par ltat) est le principal op
rateur franais de plateformes aroportuaires dont les
aroports dOrly et de Roissy Charles-de-Gaulle, et est
le premier oprateur du secteur en Europe (5memondial). Ses activits sont les services aroportuaires,
commerces en zones de transit, limmobilier, et

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lingnierie aroportuaire (conception et gestion


daroports, services de tlcommunications aroportuaires, etc.). Son chiffre daffaires slve 2,79milliards deuros en 2014.

ACADMIQUE
IFSTTAR (1150agents)
Acteur majeur de la recherche europenne, linstitut
franais des sciences et technologies des transports,
de lamnagement et des rseaux axe ses recherches
et son expertise sur les mobilits et infrastructures, les
risques et environnement et les territoires, notamment
autour de grands projets comme Sens-city, Railenium,
VeDeCom ou la route de 5me gnration.
IFP nergies Nouvelles (345chercheurs)
LIFPEN regroupe 345chercheurs autour des innovations technologiques dans les domaines des systmes
de motorisation et de propulsion, des filires nergtiques et les procds de thermique industrielle avec
captage de CO2.
ONERA (2018salaris dont 230doctorants
et post-doctorants)
LONERA est aujourdhui le premier acteur franais
de la recherche aronautique, spatiale et de dfense
avec 25% de leffort de recherche national autour de
quatre branches scientifiques: mcanique des fluides
et nergtique, matriaux et structures, traitement de
linformation et systmes et la physique.
CETIM (925agents)
Le CETIM, la croise de la recherche et de lindustrie est le centre technique de la mcanique franais,
notamment au service des filires des transports sur
des problmatiques dactualit comme lutilisation des
matriaux composites dans lautomobile ou laronautique.
CEA LIST (710collaborateurs, dont 508permanents et 160doctorants et post-doctorants)
Le CEA est un institut de recherche publique spcialis dans la conception des systmes numriques dans
les domaines du manufacturing avanc, systmes
embarqus et de lintelligence ambiante notamment
au service des transports et de la mobilit. Les projets
R&D sont principalement: le dveloppement de calculateurs et darchitectures intrinsquement srs pour les
systmes embarqus, la fiabilisation de la conception

des applicatifs ou encore le dveloppement dinterfaces homme-machine tactiles et haptiques retour


defforts et systmes daide la conduite.
CEA LITEN (1015collaborateurs dont 283sur le
transport lectrique)
Le laboratoire dinnovation pour les technologies des
nergies nouvelles et les nanomatriaux est un des
principaux centres europens de recherche sur les nouvelles technologies de lnergie. Les activits du LITEN
sont centres sur les nergies renouvelables, lefficacit nergtique et les matriaux hautes performances
pour lnergie. Le LITEN travaille sur des projets lis
aux technologies pour les transports et ses recherches
portent sur: la production dhydrogne, le stockage
de lhydrogne, les piles combustibles PEMFC28 et
SOFC29, lconomie de lhydrogne, les batteries et la
gestion de lnergie.
Chaires industrielles
Les chaires industrielles matrialisent le lien troit entre
lindustrie et la recherche acadmique. Dernire en
date la rdaction de cet ouvrage, la chaire sur les
systmes dclairage embarqus pour lautomobile associe lESTACA, lInstitut dOptique Graduate School,
Strate-cole de Design, PSA Peugeot Citron, Valeo et
Automotive Lighting Rear Lamps.
IRT Jules Verne
LIRT cible ses recherches sur les technologies avances
de production composites, mtalliques et structures
hybrides et sintresse aux questions de conception,
dintgration, de procds de fabrication de matriaux
innovants, de structures complexes et dusine du futur. Le cur de la stratgie de lIRT porte sur quatre
filires: aronautique, construction navale, nergie et
transports terrestres.
IRT Railenium
Linstitut de recherche Railenium vise trois grands marchs ferroviaires: les liaisons intercits et la grande
vitesse, les liaisons de proximit et priurbaines, le
transport ferroviaire de marchandise autour de trois
enjeux: lamlioration des performances du rseau
ferroviaire, la matrise des cots dutilisation et de
dveloppement du rseau et limpact cologique en

28 Proton Exchange Membrane Fuel Cell


29 Solid Oxide Fuel Cell

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159

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Mobilit

diminuant lempreinte cologique et les consommations dnergie.

LASMEA,

IRT SystemX

LAMIH,

LIRT se concentre sur lingnierie numrique et les


systmes du futur notamment au cur de la filire
transport, autour de la thmatique du transport multimodale et interoprable.

CORIA,

IRT Saint-Exupry
LIRT, associ au ple de comptitivit AerospaceValley,
concentre son action sur les technologies pour lindustrie aronautique autour des systmes embarqus, de
lavion plus lectrique et des matriaux haute performance.
ITE VeDeCoM
VeDeCoM est un institut de recherche partenariale
publique-prive et de formation ddi la mobilit
individuelle dcarbone et durable. Ses ambitions sont
dtre une rfrence europenne dans le domaine
des vhicules lectrifis, les vhicules autonomes et
connects, des infrastructures et services de mobilit
et nergies partages.

Etc.
Ainsi que les centres de ressources technologiques:
Centre dtudes et de Recherche en Arothermie et
Moteurs (CERTAM), CRITT M2A, Valutec

PLES DE COMPTITIVIT
Sur le transport routier:
Moveo,
I-Trans,
ID4Car,
LUTB,
Vhicule du Futur;
Sur le Rail:
I-trans;
Sur laronautique:

IRT M2P

Aerospace Valley,

LIRT a pour mission de dvelopper la recherche et les


technologies autour des matriaux (aciers, mtaux
non ferreux, matriaux de construction, polymres,
composites, ), la mtallurgie et les procds.

Astech,

Sur le maritime

CISIT

Ple Mer Bretagne Atlantique,

Le Campus International pour la Scurit et lIntermodalit dans les Transports structure rgionalement la
recherche acadmique en Nord-Pas de Calais sur les
transports terrestres et laronautique autour de la
multimodalit, linteroprabilit, les vhicules propres
et la mobilit intelligente.

Ple Mer Mditerrane;

Pegase,

Sur la logistique:
Novalog;
Transversaux:
System@tic,

Instituts Carnot

EMC2,

De nombreux instituts Carnot simpliquent dans les


transports, et mritent dtre cits. Parmi eux, et de
manire redondante avec certains acteurs dj cits:
IFPEN TE, Ingnierie@Lyon, CEA LIST, ARTS, MINES,
ESP, CETIM, nergies du Futur, TSN, ONERA, INRIA

Materalia,

Dautres organismes de recherche sont impliqus dans


les travaux sur les transports:

Advancity,

Mines ParisTech,

De nombreux ples, non cits ici, interviennent sur le


domaine de la mobilit

Telecom ParisTech,

160

LAAS,

Matikem,
Viamca,
Cap Digital,

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Matrice AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Acteurs industriels denvergure mondiale


chez les donneurs dordre, les oprateurs
et les quipementiers et sous-traitants

Secteur de la logistique de transport peu


consolid et peu fdr, et trs li
des considrations damnagement

Forte prsence de laccompagnement


travers les ples de comptitivit

Faiblesse du fret ferroviaire franais

Forte mobilisation de la recherche


publique autour de la mobilit et
dveloppement des relations industrielles
(IRT, ITE, Instituts Carnot)

Prise en compte des start-ups


par les grands groupes encore insuffisante
(mais samliorant fortement)

Dveloppement de la co-innovation

OPPORTUNITS
Dveloppement des nouvelles mobilits
(nouveaux services, vhicules lectriques,
etc.)
Enjeux des transports et de la mobilit
fortement identifis dans les travaux
de la NFI
Accroissement de la demande de mobilit
dans le monde, particulirement
dans les zones de forte croissance
(Asie notamment)

MENACES
Arrive attendue de nouveaux entrants
venant du monde du numrique
sur des produits ou des modles
conomiques en rupture
Faiblesse des investissements industriels
en France (non spcifique la mobilit),
notamment dans les PME

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Mobilit

GLOSSAIRE
BHNS: Bus Haut Niveau de Service

Mobile communication - Railway

BMS: Battery Management/

JTI: Joint Technology Initiative

Monitoring System
CAFE: Clean Air For Europe

des Transports Intrieurs

CGSP: Commissariat Gnral

MEDDE: Ministre de lcologie,

la Stratgie et la Prospective

du Dveloppement Durable
et de lnergie

dInnovation et de Transfert

MEIN: Ministre de lconomie,

SOFC: Solid Oxide Fuel Cell

de Technologie

de lIndustrie, et du Numrique

ECTRI: European Conference

NFI: Nouvelle France Industrielle

of Transport Research Institutes


ERTMS: European Railway Traffic
Management System
ETCS: European Train Control
System

RTM: Rglement Technique


Mondial
SACEM: Systme daide
la conduite, lexploitation
et la maintenance

CRITT: Centres Rgionaux

162

LOTI: Loi dOrientation

REACH: Registration, Evaluation,


Authorization & Restriction
of Chemicals

SRA: Strategic Research Agenda

OMS: Organisation Mondiale

TCSP: Transport en Commun


sur Site Propre

de la Sant

VE: Vhicule lectrique

PECO: Pays de lEurope Centrale


et Orientale

VHR: Vhicule Hybride


Rechargeable

PEMFC: Proton Exchange

VHU: Vhicule Hors dUsage

GES: Gaz Effet de Serre

Membrane Fuel Cell

GSM-R: Global System for

PDU: Plan de Dplacements Urbains

VTC: Vhicule de Tourisme avec


Chauffeur

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4/28/16 3:47 PM

BIBLIOGRAPHIE & SOURCES


ADEME. Stratgie Transport & Mobilit 2014-2017. (2013)
ADEME. Les systmes de mobilit pour les biens
et les personnes. (2011)
CAS. Les nouvelles mobilits: adapter lautomobile aux modes de vie
de demain. (2010)
CAS. Les nouvelles mobilits. (2011)
ECTRI. Transport challenge in Horizon 2020. (2013)
MEDDE. Compte des transports. (2013)
PIPAME. Enjeux et perspectives des mtaux stratgiques pour les filires
automobile et aronautique. (2013)
PIPAME. tude sur la location de biens et services innovants. (2013)
SRA. Strategic Rail Research and Innovation Agenda. (2014)
SRA. European Road Transport Research Advisory Council:
H2020Implementation plan. (2014)
CleanSky. Challenges under H2020.
GIFAS. Rapport annuel 2013/2014. (2014)
MINEFI. 34plans de reconqutes pour une nouvelle France industrielle.
(2013)
CORICAN. Recherche et innovation navale: Comit de pilotage navires
cologiques. (2014)
Thomson Reuters. Top 100global innovators. (2014)

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NUMRIQUE
Dfinition
Par domaine du numrique, on entend lensemble
des moyens techniques (matriels, logiciels et services) permettant de collecter, gnrer, diffuser, partager, stocker, organiser, traiter et analyser des donnes
de types et formats varis, unitairement ou en masse1.
Le numrique recouvre ainsi lensemble des marchs
bass sur les technologies (matrielles et logicielles) et
services numriques, soit2:
Les composants lectroniques;
Les quipements de tlcommunications: quipements de rseaux publics ou privs (quipements de
cur de rseaux: routage, transport, plateformes, etc.
ou quipements daccs fixe ou mobile) et les logiciels
et services associs;

Technologies cls du domaine


N Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des donnes

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Internet des Objets

Transversale

Infrastructures de

gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

Transversale

5me

10 Cobotique et humain augment

Transversale

11 Intelligence Artificielle

Transversale

12 Robotique autonome

Transversale

13 Communications scurises

Transversale

Les services de tlcommunications: tlphonie fixe


et mobile, transmission de donnes et dimages;

14 Technologies immersives

Transversale

19 Analyse comportementale

Transversale

Les quipements informatiques: les PC et priphriques, les smartphones, tablettes, serveurs, data
centers, etc.;

20 Nouvelles intgrations matriel-logiciel

Transversale

21 Supercalculateurs

Transversale

46 Nanolectronique

Spcifique

Les services informatiques et les logiciels;


Llectronique grand public et les objets connects;
Les services et applications dInternet: les rseaux
sociaux, le-commerce, les applications mobiles et internet, le Cloud Computing, le Big Data.3
Par dfinition, ces technologies sont transverses et ont
des impacts sur lensemble des secteurs de lconomie
(sant, nergie, environnement, ducation..). Nous ne
chercherons pas ici couvrir lintgralit dun sujet
aussi vaste, mais plutt mettre en exergue ses grands
enjeux et les tendances sous-jacentes.

1 Cette dfinition a t propose lors de latelier de travail du 31mars 2015,


avec les experts du groupe Tlcommunication mobiliss dans le cadre de
cette tude.
2 IDATE, DigiWorld Yearbook, 2014

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3 Les contenus audiovisuels sont exclus du contour de cette tude.

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Numrique

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Le domaine du numrique fait face de nombreuses
volutions impactant tous les segments de march qui
le constituent, et plus largement, tous les secteurs de
lconomie.

LInternet des objets (IoT)


Montres connectes, lampes connectes, serrures
connectes, chaussures connectes, les objets connects se multiplient et envahissent tous les aspects de
notre quotidien. En 2020, 80milliards dobjets4 seront connects dans le monde contre 15milliards en
20145. Considr comme la troisime rvolution de

4 IDATE, The Internet of Things Market, 2013


5 Le march des Objets connects est tudie de manire plus approfondie dans
la fiche Technologie Cl Objets connects.

166

lInternet, faisant suite lre du web social, lInternet


des objets cre des passerelles entre le monde de lInternet et le monde rel, en connectant les objets et les
informations qui les concernent. Ainsi, notre manire
mme dinteragir avec notre environnement, urbain
ou domestique, pourrait sen trouver modifie, de
mme que beaucoup de nos processus de dcisions.
Le potentiel disruptif de lIoT pourrait donc savrer
au moins aussi important que celui de linternet classique n en 1989. Ce potentiel disruptif recouvre la
transformation du paysage industriel mondial, les opportunits de croissance pour les segments de march
du domaine du numrique, et les impacts potentiels
sur tous les secteurs de lconomie:
Lessor de linternet des objets transformera
considrablement et en trs peu de temps le
paysage industriel mondial et affectera lensemble de lachane de valeuret des facteurs de
production: travail, capital, nergie et information.
Limpact conomique se fera ressentir en priorit sur
la manire dont les produits sont fabriqus. En conciliant les phases initiales de la conception technique,
les processus de production en usine et lorganisation

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du service aprs-vente, les fabricants pourront rduire


les erreurs, gagner en flexibilit dans leur manire de
grer les modifications techniques tardives, rduire
les processus en cours et, enfin, acclrer lintroduction de nouveaux produits supposment rentables.
Par ailleurs, les produits intelligents et connects rcuprent des donnes en temps rel qui permettent
doptimiser leur gestion et leur maintenance.
LIoT constitue galement un fort potentiel pour
le B2B puisque la majorit des objets connects sont
situes au sein des usines et des entreprises. Les applications dans ces structures peuvent aller de lanalyse
de la chane de production (ex.: maintenance prdictive) la machinerie robotique. Il est donc essentiel pour les acteurs du B2B de pouvoir accder des
donnes concernant les habitudes de consommation
de leurs clients, les besoins de maintenance en temps
rel, etc. Cela permettrait dadapter les solutions et de
gagner en efficacit.
LIoT offre des opportunits de croissance pour
de nombreux segments de march du numrique.
La hausse du nombre dobjets connects tirera la demande pour les composants lectroniques, les socits
de services informatiques seront mises contribution
dune part pour concevoir les applications de pilotage de ces devices sur tablette ou sur smartphone et
dautre part pour intgrer les SI avec les outils de traitement Big Data des grands acteurs du Cloud public;
en gnrant dimportants volumes de donnes, lIoT
contribuera galement la croissance du march du
Big Data et du Cloud.
Enfin, il gnre des innovations et de nouveaux
usages dans tous les secteurs de lconomie: domotique, e-sant, smart city, mobilit, scurit, etc.6
De nombreuses opportunits seront saisir pour les
PME et entreprises franaises, comme en tmoignent
les initiatives qui se mettent en place au niveau europen. LAlliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) lance ainsi un appel expression dintrt qui vise
directement les PME et start-ups. De nombreux appels
projets ont galement t lancs par le programme
Horizon 2020.

Le Big Data ou valorisation


et intelligence des donnes massives
Le Big Data constitue sans nul doute le deuxime
enjeu majeur horizon 2020. Objets connects,
emails et rseaux sociaux vont gnrer un flot croissant de donnes non structures et htrognes
dune valeur trs forte pour les entreprises. Ces
donnes personnelles comme des entreprises sont
aujourdhui une ressource pour la socit numrique que lon peut comparer aux matires
premires pour lindustrie traditionnelle. Dtenir ces donnes et tre capable de les analyser sera
demain un critre de puissance mondiale et un
enjeu essentiel de la souverainet numrique.
Capturer les donnes est donc stratgique pour la
socit, pour lconomie mais aussi pour la scurit
des entreprises et des organisations et les liberts
individuelles7.
Si la plupart des acteurs conomiques ont un intrt
valoriser les donnes personnelles grce aux technologies du Big Data, seule une poigne dentre eux
contrle nanmoins lessentiel des donnes changes et stockes en ligne, limage des grandes plateformes du GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Alors que les tats-Unis dominent plus des deux
tiers des plus grandes socits de la toile, lAsie et tout
particulirement la Chine est trs active, et lEurope
demeure en retrait8.
Lexploitation des donnes des entreprises est un autre
enjeu particulirement important, puisque le Big Data
devrait rvolutionner le monde de lentreprise.
Demain, les technologies danalyse et de prdictions
appliques aux donnes massives permettront, et ce
sont des exemples parmi dautres, de crer de nouveaux
produits plus efficients, de mieux anticiper les volutions de marchs, de rduire les erreurs dapprovisionnement, de raliser des simulations numriques pour la
conception, etc.
Ce positionnement europen par rapport la comptition internationale doit tre amlior au regard des
enjeux particulirement stratgiques du Big Data. En
effet la matrise des donnes est cl pour la souverainet numrique europenne, dautant plus

7 INRIA, Plan stratgique horizon 2020, 2012


6 Les nouveaux usages seront abords de manire plus dtaille dans la partie
4.3.2.

8 Lempire numrique amricain, on le peroit mieux avec des chiffres, Slate.


fr, 26/10/2014

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Numrique

que le Big Data soulve des inquitudes lies la protection des donnes personnelles, organisationnelles,
et professionnelles, au respect des personnes et leur
vie prive. Cest aussi dans ce but que la Commission
europenne cherche mettre en place un march
unique numrique, qui figure parmi ses dix axes de
travail prioritaires9. Il doit permettre de supprimer les
obstacles et menaces afin dexploiter pleinement les
opportunits offertes par les technologies numriques,
identifies comme des moteurs de la croissance de
lindustrie et de lemploi en Europe.

Le Cloud
Directement li au Big Data, le Cloud computing ou
nuage informatique est un service qui permet la
fourniture de donnes caractre volutif et qui
sont le plus souvent accessibles la demande sur
internet. Trois grandes catgories des donnes du
Cloud computing peuvent tre tablies: les donnes
de type IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service).
Le Cloud computing est un enjeu technologique
majeur puisquil permet de rpondre aux besoins des
entreprises: rentabilit, flexibilit, simplicit et possibilit
pour les utilisateurs finaux de convertir une partie de

leurs dpenses dinvestissements en dpenses dexploitation. En permettant aux entreprises damliorer leurs
performances, le cloud reprsente non seulement un
enjeu stratgique mais galement un enjeu de comptitivit conomique.
Le Cloud computing est pourtant encore en phase
dapprentissage et la gnralisation de son utilisation
par les entreprises franaises est susceptible dtre freine lhorizon 2020par plusieurs facteurs10, au sommet desquels se trouve la scurit des donnes11.
Les acteurs du march doivent apporter des rponses
concernant la localisation des donnes, la scurit et
plus globalement remplir un rle daccompagnement,
notamment sur les parties de leur systme dinformation transfrer dans le Cloud.

Laccs au trs haut dbit


Le dveloppement de laccs au trs haut dbit est
une tendance forte qui accompagnera lexplosion
de lInternet des objets et du Big Data. En France, le
nombre dabonns au trs haut dbit crot de faon
soutenue depuis 2010. Cette croissance est fortement lie au PlanFranceTrs Haut dbit, lanc au
printemps2013, visant gnraliser le dploiement
du trs haut dbit sur lintgralit du territoire dici

Source : ARCEP

9 Stratgie pour un march unique numrique en Europe, Communication de la


Commission Europenne, Mai 2015.

168

10 Par ordre dcroissant dimportance pour les entreprises, ces facteurs sont: la
scurit, le fait que le cloud ne soit pas adapt aux mtiers, les gains non dmontrs, la transition problmatique, la performance, lopacit contrats & cots.
11 Donnes du PAC CloudIndex, juin 2014

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2022grce la mobilisation dun investissement de


20milliards deuros en dix ans, partag entre lEtat,
les collectivits territoriales et les oprateurs privs.
Laccs au trs haut dbit fixe (fibre optique) et mobile
(4G) aujourdhui, et lultra haut dbit mobile demain
(5G) est indispensable pour faire face laugmentation considrable des besoins en dbit et lapparition dusages et besoins innovants que la 4G a du
mal intgrer.
Larrive de lultra haut dbit par une infrastructure
de cinquime gnration doit en outre permettre de
rpondre aux besoins de nouveaux usages clients
tels que lInternet des Objets et le Machine to Machine
(M2M).
Pour les entreprises, laccs au trs haut dbit constitue galement un enjeu fort: la fluidit et la rapidit
des transferts amliorera la productivit, facilitera le
travail des salaris domicile et acclrera le recours
au Cloud computing, ensemble de services devenus
incontournables aujourdhui pour les PME12.

La transformation numrique
des entreprises
La transformation numrique des entreprises constitue
un enjeu conomique comme socital particulirement important pour la France lhorizon
2020. Cette transformation est multidimensionnelle
et comprend tant la dmatrialisation des processus
internes/externes, la remise en question des organisations, des mtiers et des habitudes de travail et le
dveloppement de produits de plus en plus intelligents
et connects. Tous les secteurs de lentreprise seront
impacts,des outils de production au marketing.
Les tapes les plus basiques de la transformation numrique sont dj trs largement intgres par les entreprises franaises: 99% dentre elles disposent dun
accs internet, 65% ont un site web et elles mobilisent
massivement les emails pour leurs communications internes et externes13. La dmatrialisation des documents
et des processus est un autre usage rpandu. Ce procd, qui permet doptimiser lorganisation de lentreprise,

12 Les enjeux des infrastructures de 5me gnration sont tudis de manire


plus approfondie dans la fiche Technologie Cl Infrastructures de 5me gnration
13 Du rattrapage la transformation, Laventure numrique, une chance pour la
France, tude de Roland Berger Strategy Consultants en collaboration avec Capdigital, Septembre 2014.

devrait tre compltement gnralis lensemble des


secteurs de lconomie lhorizon2020.
Ce sont des usages beaucoup plus avancs qui transformeront en profondeur les habitudes de travail et
le fonctionnement de lentreprise. La digitalisation
de la gestion des processus, travers des outils de
gestion intgre (ERP), requiert en effet une intgration totale au sein de lentreprise. Il en va de mme
pour la digitalisation de la production (outils de
type CAO, DAO, PAO et commande numrique) qui
transforme les usages de la production industrielle
par loptimisation de lutilisation des matriaux et le
pilotage distance des machines-outils. Le dveloppement de ces outils digitaux, aujourdhui peu
intgrs dans les entreprises franaises (33%
utilisent des ERP), constitue une opportunit cl
lhorizon 2020.
Autre aspect de la transformation numrique des entreprises, le marketing digital qui modifie en profondeur les interactions de lentreprise. Des outils
digitaux comme les rseaux sociaux, le-mailing, le trafic de sites web et les newsletters sont ainsi dj largement mobiliss pour les relations de type B2C et B2B.
Le e-commerce est galement en plein essor mme si
en France un dcalage est observ entre lusage fait
par les consommateurs et loffre des entreprises14. Les
outils digitaux de la gestion de la relation client (GRC /
CRM) permettent de traiter directement avec le client
en lui offrant un service personnalis. Leur utilisation
par les entreprises franaises est relativement faible
(27% en 2013). lhorizon 2020, ce sont les volutions de la data sociale et les comportements
mobiles qui devraient constituer les plus fortes
opportunits de dveloppement. La data sociale
ouvre en effet des possibilits danalyse des interactions C2C via les rseaux sociaux afin de mieux cibler
les offres publicitaires.
Lintgration des technologies numriques au
sein mme des produits des entreprises est une
autre dimension importante de la transformation numrique. Les technologies danalyse et de prdictions
appliques aux donnes massives permettront par
exemple de crer de nouveaux produits, toujours plus
intelligents et connects.

14 En 2013, 11% des entreprises franaises vendent en ligne alors que 59%
des particuliers achtent en ligne. Commission europenne, Digital Agenda Scoreboard 2014- France

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Numrique

Les pratiques dans lentreprise devraient en outre


connatre une profonde transformation dans les
annes venir, que certains analystes qualifient de
quatrime rvolution industrielle15. Le dveloppement dindustries intelligentes est ainsi port par
des applications qui semblent illimites. Parmi ce grand
nombre dapplications possibles, les technologies de la
modlisation numrique permettront par exemple de
mieux anticiper les volutions de marchs et de raliser des simulations pour la conception de nouveaux
produits. La mise en place de capteurs dans les usines
renforcera galement les possibilits du data analytics
et la comprhension des besoins en temps rel. Ces
besoins comprennent tant la production (anticipation
des erreurs dans les chanes dapprovisionnement,
maintenance prventive, etc.) que la consommation
(transformation profonde du marketing en permettant
aux magasins dajuster leur prix, stocks, et produits en
fonction de la demande).
La transformation numrique des entreprises est donc
un enjeu essentiel, en partie amorc mais qui reste
concrtiser, offrant des opportunits pour les entreprises positionnes sur le secteur. Les grands groupes
sont ceux qui intgrent le plus facilement la digitalisation et en 2020lenjeu de la transformation
numrique portera principalement au niveau
national sur les PME et les ETI. Celles-ci peuvent
sappuyer sur les entreprises de services du numrique
(ESN) et les fournisseurs de solutions techniques
linstar des fournisseurs de capteurs.
Enfin, il est intressant de noter que des entreprises
deviennent elle-mme acteurs de la transformation en se transformant, limage de La Poste qui
a dvelopp des outils numriques en interne mais
galement des outils au service des entreprises et des
e-commerants.

Lintelligence Artificielle (IA)


Lintelligence artificielle a pour objectif la construction
dentits doues dintelligence. Le dveloppement
de nouvelles technologies a permis de renouveler les
recherches et le dveloppement de lIA, grce notamment lamlioration des outils de calcul puissants
(supercalculateurs) et laccs aux donnes massives
du Big Data.

15 FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014

170

Les systmes dIA deviennent en effet capables danalyser ces donnes et den tirer des conclusions, ce qui
annonce le dploiement de lanalyse prdictive,
utile la prise de dcision dans de nombreux
domaines. Cet aspect constitue un enjeu majeur
lhorizon 2020.
Si les applications principales de lIA sont en effet aujourdhui en sant, dans la traduction automatique, la
reconnaissance faciale, les jeux vido ou lautomobile, le
dveloppement de ces technologies intelligentes ouvre
des perspectives dans lanticipation de phnomnes
stratgiques en politique, en conomie comme en
scurit. La prdiction et la gestion de situations de
crise (climatiques, technologiques, etc.) pourra galement tre amliore grce au systme dIA.
Lengouement actuel de nombreux acteurs lchelle
internationale pour ces technologies tmoigne de son
intrt pour demain. La NSA, lUnion Europenne
(Humain Brain Project), ou des entreprises comme
Facebook ou Microsoft sont ainsi impliques dans des
programmes de dveloppement technologiques appliqus lIntelligence Artificielle.

RGLEMENTATION
Le domaine du numrique est par ailleurs confront
des dfis rglementaires de tailleconcernant la protection de la vie prive et des donnes personnelles, la
scurit des donnes, laccs et la proprit des donnes ainsi que la rglementation en faveur de loffre
lgale sur Internet et la lutte contre le piratage.
Dans un contexte dextension des connexions, des rseaux sociaux et de lusage commercial des donnes,
la protection de la vie prive et des donnes personnelles devient un enjeu rglementaire majeur. En
France, le traitement de donnes caractre personnel est rgi par les dispositions de la loi Informatique
et Liberts du 6janvier 1978. Cette loi dfinit une
donne personnelle comme toute donne permettant didentifier directement ou indirectement une
personne physique et nonce les principes relatifs
la protection des donnes personnelles. Le principe
de finalit exige notamment que tout traitement
automatis de donnes personnelles rponde des
finalits bien identifies et pralablement explicites
auprs des personnes concernes. Un tel principe
savre particulirement difficile du fait de la srendipit dans la finalit de traitement des donnes massives. LUnion europenne travaille depuis 2012sur un

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projet de rglement europen unifiant le droit de tous


les tats en la matire. Lobjectif principal de ce rglement est de fournir aux entreprises un cadre europen
harmonis, en renforant les rgles de protection sur
les donnes personnelles tout en offrant aux responsables de traitement des outils plus souples de mise
en conformit16. La stratgie numrique du gouvernement adopte en juin 2015comporte un volet important ddi au renforcement de la confiance et de la
protection des citoyens dans leur vie numrique. Le
projet de loi numrique que prpare le gouvernement
vise galement inscrire de nouvelles rgles de protection des donnes: portabilit, protection des donnes
des mineurs, renforcement des pouvoirs de contrle
de la CNIL, etc.
En lien avec le dveloppement du Cloud et des accs distance, laccs et la proprit des donnes
sont aujourdhui rglements de manires fortement
diffrentes selon les pays.
Lharmonisation des lgislations nationales pour dvelopper loffre lgale de contenus culturels sur
Internet et lutter contre le piratage est un autre
enjeu rglementaire fort. Les chartes entre les marques
et les sites de vente en ligne pour lutter contre la vente
sur Internet de produits contrefaisants est un exemple
dlment sur lequel les lgislations doivent saccorder
afin de mieux protger la proprit intellectuelle.
Suite la dcision rcente de la Federal Communications Commission (FCC) amricaine, visant garantir
lgalit de traitement de tous les flux de donnes sur
Internet, la neutralit des rseaux devient un autre
enjeu rglementaire dimportance du domaine du
numrique. Ce principe exclut toute discrimination
lgard de la source, de la destination ou du contenu
de linformation transmise sur le rseau sans toutefois
interdire les mesures indispensables la gestion du trafic achemin sur les rseaux numriques.
Le changement des normes de laudiovisuel (formats, interfaces) a un effet structurant sur le march,
en donnant un avantage concurrentiel aux acteurs qui
sont dj en conformit avec ces normes.
Par ailleurs, les proccupations thiques sur la covolution entre lhomme et les machines (robotique,

16 Commissariat gnral la stratgie et la prospective, Marie-Pierre Hamel et


David Marguerit,Analyse des Big Data Quels usages, quels dfis?,novembre
2013

objets connects, implants), ainsi que sur lessor de


lintelligence artificielle, pourraient susciter la mise en
place dun cadre rglementaire spcifique.

MARCH

Production et stockage des donnes


Les marchs de lInternet des Objets (i), du Big Data (ii)
et du Cloud (iii) vont connatre une croissance particulirement importante lhorizon 2020. Celle-ci
entranera une augmentation des capacits des serveurs et datacenters (iv) pour le stockage des donnes.
LInternet des objets
Le march naissant des objets connects a de trs
belles perspectives de croissance lhorizon 2020.
Loffre de nouveaux produits connects touchera en
effet tous les secteurs du quotidien (la maison, lquipement de la personne, la sant, la voiture, la scurit, etc.)
et le nombre dobjets connects 2020devrait atteindre
80milliards17 pour un march estim 1700milliards
de dollars (1525milliards deuros18) horizon 2020
hors smartphones, tablettes et ordinateurs.
Un grand nombre dacteurs ont un rle jouer dans le
dveloppement de ces nouveaux objets, des fabricants
de semi-conducteurs et de cartes puce aux fournisseurs
de capteurs en passant par les quipementiers de rseaux
voire les oprateurs tlcoms. Lentreprise franaise Sigfox a ainsi dvelopp un rseau bas dbit sur toute la
France, suffisant pour transmettre les donnes des objets
connects un cot beaucoup moins lev.
Pour plus de dtails, se rfrer la fiche ddie linternet des objets.
Sous la pression de lessor de lInternet des objets et
des nouveaux arrivants sur le march, les marchs
traditionnels devront galement se rinventer
puisque, quips de puces ou de capteurs, tous les objets sont susceptibles dtre connects et de produire
des donnes valorisables. Des constructeurs automobiles travaillent ainsi par exemple au dveloppement
de voitures communicantes, au mme titre que des
constructeurs lectromnagers qui en font des objets
connects.

17 IDATE, The Internet of Things Market, 2013


18 International Data Corp, Worldwide and Regional Internet of Things (IoT)
20142020Forecast: A Virtuous Circle of Proven Value and Demand, mai 2014

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Numrique

Big Data
Le Big Data, enjeu majeur du numrique en
2020connaitra une envole de croissance les prochaines annes. Le chiffre daffaires du march du
Big Data (hors services) devrait crotre de 40% par
an pour atteindre 44,4milliards deuros en 201819.
LIDC estime le march du Big Data en France seulement 387millions deuros en 2013 mais prvoit un taux
de croissance de 40% par an (logiciel et services)20.
Le plan ddi de la Nouvelle France Industrielle estime
pour sa part que le march en France devrait atteindre
9milliards deuros en 202021. Le dveloppement
du Big Data impactera tous les secteurs (producteurs
de donnes) de lconomie. De nombreux projets se
dveloppent dans des secteurs tels que la sant, la
mobilit, la ville, laronautique etc. Ce march, fort
potentiel, doit nanmoins lever le verrou de la scurit
et de lintgration grande chelle par les entreprises
pour se dployer pleinement.
Le march mondial du Big Data est largement domin par les Amricains, leaders sur toute la chane de
valeur: en amont, avec la cration de linfrastructure
Hadoop et MapReduce par Google, IBM, Cloudera et
Oracle sur la cration de plateformes Hadoop, en aval
sur les technologies dAnalytics avec HP par exemple.
La France dispose dacteurs forts sur ce march Atos,
Orange, Criteo par exemple mais accuse encore un
retard quil convient de rattraper pour acqurir une
position de leadership au niveau mondial.
Cloud
Le cloud computing constitue une technologie dont le
dveloppement aura des impacts sur les marchs des
TIC, linstar du march des quipements et services
informatiques et des logiciels. Les prvisions de march horizon 2020sont trs encourageantes. Le
march mondial duCloud computingdevrait passer
de40,7milliards de dollars en 2011241milliards de
dollars en 202022.

19 Estimations du cabinet Transparency Market Research, janvier 2014


20 Le march du Big Data, nouveau graal de linformatique, LeFigaro.fr, Tech
& Web, 02/04/2014

172

En France, la part desdpenses Cloud dans les dpenses informatiques globales devrait passer de 4%
en 2010 20% horizon 202023.
Fortement concurrencs par les leaders amricains du
cloud public (Amazon, Microsoft, IBM Software Group
Google et SalesForce), les acteurs franais doivent proposer des services aux PME rpondant leurs attentes
en termes de scurit. La socit franaise OVH, leader
europen du cloud dveloppe ainsi en complment de
ses offres des solutions rseaux et scurit. Des initiatives publiques doivent galement permettre de gnraliser lutilisation du cloud par les entreprises en renforant la scurit, comme le label Secured Cloud
du plan Cloud Computing de la Nouvelle France
industrielle. Il doit permettre dauditer et certifier la
scurit des prestataires de Cloud.
Serveurs et datacenters
Le march des serveurs est en croissance modre
et rgulire depuis 2011. Nanmoins, si plus de serveurs sont livrs par les constructeurs, les revenus,
eux, ont enregistr une croissance relativement
faible sur lanne 2014. Le premier trimestre de
lanne2015 est pourtant encourageant avec un
chiffre daffaires des ventes de serveur en hausse de
17,9% par rapport au dernier trimestre de 2014,
hausse domine par la demande de produits hyperscale24. La tendance concerne galement les serveurs
blade, trs utiliss pour la virtualisation et le cloud,
dont la croissance sest chiffre 7% de 2013 2014.
Les principaux acteurs de ce march sont HP, totalisant
une part de march de 42,2% au deuxime trimestre
2014, suivi par IBM, Dell, Oracle et Fujitsu25.
Le march mondial des centres de donnes devrait connatre une forte croissance lhorizon
2020, estime 10,66%26 sur la priode 2014-2019.
Les principaux segments qui le constituent devraient
galement connatre des croissances importantes:
la croissance du segment des services de datacenters
est estime 15,80%27 entre 2014et 2019, le mar-

23 Cabinet Pierre Audoin Consultants(PAC), Cloud France2011: le march des


services informatiques dans le nuage, 2011
24 Donnes de Gartner. Inc

21 Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, Les 34plans de la


nouvelle France industrielle, Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, 2013

25 Donnes de lIDC.

22 Forrester, Sizing the Cloud, avril 2011

27 Global Service Market for Data Center Market 2014-2019, PR Newswire,

26 Global Data Center Market 2015-2019, Technavio, Septembre 2015.

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ch passant de prs de 27milliards deuros 56milliards deuros. Ce segment est domin par des grands
groupes amricains (Emerson Network Power, Cisco,
IBM Corp, HP) ainsi que par le groupe franais Schneider Electric.
le segment des quipements de datacenters devrait
quant lui enregistrer une croissance de 10,93%28.
sur la mme priode
la croissance du segment de la scurit des centres
de donnes est estime 12% 29entre 2015et 2019.
Le march amricain devrait continuer de dominer le
march mondial au cours des prochaines annes, suivi
du march europen et dAsie-Pacifique30.
Selon le cabinet dtude Gartner, le march des
centres de donnes (datacenters) pourrait par ailleurs
connaitre des bouleversements significatifs dans les prochaines annes. On distingue 4principaux facteurs:
des modifications concurrentielleslies lessor de
technologies qui constituent de vritables ruptures,
tels que le Software Defined, les processeurs basseconsommation et les infrastructures converges volutives.
la domination des grands fournisseurs de
Cloud, comme Amazon, Google, IBM et Microsoft. Cette forte prsence peut conduire terme
un effacement progressif des MSP (fournisseurs
de services manags) traditionnels. Ce retrait aura
une incidence sur le prix des infrastructures pour les
datacenters.
La concurrence internationale: Gartner prvoit
que la Chine va augmenter fortement sa prsence sur
le march des infrastructures des datacenters, avec
une part de march qui devrait progresser de 2points
la fin 2017.
Les enjeux de souverainet nationale, qui pousseraient les clients changer de fournisseurs pour privilgier des productions et des capacits de stockage
locales et contrlables.

Fvrier 2015

Traitement et utilisation des donnes


Le traitement et lutilisation des donnes impliquent
une diversit dacteurs et de technologies, depuis les
composants lectroniques et les quipements informatiques, jusquau logiciel et aux services informatiques.
Composants lectroniques
La micro et la nanolectronique constituent un march majeur et trs attractif qui concerne tous les
secteurs de lconomie.
Evalu 347milliards deuros en 2015par lorganisation en charge des statistiques mondiales sur le march des semi-conducteurs, le march des composants
lectroniques devrait continuer de crotre 3% par an
en moyenne pour atteindre 500milliards deuros en
202531. Largement porte par la demande soutenue
de semi-conducteurs pour les smartphones et pour
lautomobile en 2015, lexplosion prvue de lInternet des objets (IoT) offre des perspectives de croissance plus quoptimistes pour les acteurs du march
horizon 2020et au-del. Ainsi, le march des semiconducteurs pour lIoT devrait-il reprsenter prs de
45milliards de dollars en 2020, contre seulement
10milliards en 201432.
LEurope et la France ont cependant encore du retard rattraper sur le march de la production de
composants lectroniques, largement domin par les
trois gants amricains et asiatiques Intel, TSMC et
Samsung. STMicroelectronics, Infineon et NXP reprsentent des acteurs europens importants mais dtiennent des parts de march bien infrieures leurs
concurrents: 2% pour STMicroelectronics contre
10% pour Samsung et 15% pour Intel33.
Le franco-amricain Alcatel-Lucent se place en quatrime avec 7% de part de march devant le gant
chinois ZTE, qui dtient 4% du march mondial.
Supercalculateurs
Le stockage et lexploitation de donnes toujours plus
massives ncessitent des machines capables de raliser
des calculs dans des temps record, les supercalculateurs ou superordinateurs. Ces machines devraient
connatre des ruptures majeures dans les annes

28 Global Data Center Construction Market 2015-2019, Market Watch, Avril


2015
29 Data Center Security: Global Market Research Report 2015-2019, Technavio,
Septembre 2015
30 Global Data Center Market Overview and Forecasts, 2014-2020, DCD Intelligence, Avril 2015

31 Donnes de lIRT NanoElec.


32 Estimation de la socit dtudes Gartner, 2015
33 Ibis

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Numrique

venir avec la construction de systmes dots dun trs


grand nombre de processeurs. Un supercalculateur de
150ptaflops est annonc pour 2016et les constructeurs travaillent pour 2020 atteindre lexaflop. Port
par ces avances technologiques, le march mondial
du calcul intensif ou High Performance Computing (HPC) devrait ainsi connatre une croissance
moyenne annuelle importante de 8,3% lhorizon
2020et atteindre 39milliards deuros34. La croissance
est galement stimule par la diversification de la demande. Initialement utilises en recherche, les technologies du calcul intensif ou High Performance Computing
continueront en effet de se rpandre dans les secteurs des services et de lindustrie, en priorit dans
des grands groupes comme Airbus, Total ou la Socit
Gnrale qui les utilisent pour des modlisations et des
simulations. Les supercalculateurs sont en outre de plus
en plus utiliss par les gouvernements qui voient des
opportunits en matire de dfense. Les financements
publics doivent permettre de dmocratiser laccs
ces super machines pour les PME dans les prochaines annes. La Commission europenne a en ce
sens prvu de doubler les investissements consacrs au
HPC dici 2020. Ce march est enfin domin par les
constructeurs amricains avec en tte de file IBM, HP
et Dell. La France est pourtant en bonne position avec
lentreprise Bull qui figure parmi les leaders mondiaux
du march et qui est lunique constructeur europen.
quipements informatiques
Le march des quipements informatiques comprend
la fois les PC, tablettes, et smartphones et dautre part,
les serveurs de stockage. Face au succs des tablettes
et des smartphones, les ventes de PC diminuent et
sont en dcroissance de -0,2%, avec 308,1millions
dunits vendues en 2014.35. Le march du PC doit
se repositionner face au besoin accru de mobilit
des utilisateurs. Intel a par exemple cr le concept
dultraportable, le netbook. De mme, Microsoft a dvelopp un PC mettant laccent sur une interface utilisateur adapte au contrle tactile, dmontrant une
volont de sadapter cette nouvelle tendance. Sans
un repositionnement, le march du PC risque de
disparatre au profit des tablettes et des smartphones.

34 Worldwide High Performance Computing (HPC) Market Forecast 2015-2020,


Market Research Media, Fvrier 2014.
35 Donnes de Gartner.

174

Services informatiques et logiciels


Si le cloud est un puissant driver de lindustrie des serveurs, il reprsente galement une vraie rupture pour
lindustrie du logiciel. Le cloud entranera en effet une
refonte complte des chanes de valeur et imposera de nouveaux partenariats ou comptitions
entre des acteurs venant dhorizon trs divers36.
Certains domaines trs prometteurs comme le Big
Data ou lInternet des objets (IoT) contribuent galement fortement la cration de nouveaux diteurs et
leur dveloppement. Avec le cloud, ces diteurs pourront rpondre trs rapidement et sans investissement
initial lourd la croissance rapide de la demande. La
valeur ajoute des produits industriels ou grand
public devrait ainsi reposer de plus en plus sur
le logiciel. Les industriels devront donc investir fortement et chercher conforter leurs parts de marchs
travers la proprit intellectuelle matrialise dans
du logiciel.
Le domaine de la cyber-scurit est galement
trs prometteur puisquil doit permettre de lever de
nombreux verrous, technologiques comme conomiques. Le manque de scurit des donnes est en effet une problmatique rcurrente des technologies du
numrique. Le march mondial des logiciels de cyberscurit devrait ainsi connatre une forte croissance
lhorizon 2020. Estim 96milliards deuros en 2015,
il atteindra 153milliards deuros en 2020sur la base
dune croissance annuelle moyenne de 9,8%37. (La
fiche Communications scurises dtaille cet aspect).
Les leaders historiques du logiciel (Microsoft, Oracle,
IBM Software,) sont par ailleurs de plus en plus
concurrencs par les gants de lInternet que
sont Google, Amazon et Facebook qui bnficient
la fois de la puissance financire et de capacits
dhbergement gigantesques. Face ces derniers, ils
multiplient les acquisitions de start-up, dont la plupart
dans le Cloud/et le Saas. Cette course la capture
des start-up innovantes rend plus difficile des perces
indpendantes comme Salesforce.com, seul acteur du
Saas ayant russi dpasser le milliard de dollars.

36 Institut G9+, Livre Blanc, 2020: o vont les industries franaises du numrique?, 2014
37 Markets & Markets, Cyber security market by solution Global forecast to
2020, juin 2015.

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Cest ainsi que les diteurs leaders ont pu prserver


leur propre modle bas sur la vente de licence et voluer leur rythme vers le SaaS. Les diteurs franais
comme leurs concurrents doivent relever le dfi du
SaaS et en tirer le meilleur parti dans le cadre de
la recomposition du secteur que cela entranera.
Conscients de cette opportunit, une dizaine de startup pur SaaS et/ou pur Open Source, ralisant
plusieurs dizaines demillions deuros, ont merg en
France et pourraient devenir de nouveaux Business
Objects ou Dassault Systems.
Le dveloppement du SaaS et du Cloud induit par
ailleurs des opportunits pour les acteurs proposant des services de conseil et daccompagnement. Sur ce segment les acteurs franais sont
bien positionns avec la prsence de leaders
mondiaux comme par exemple Atos, Capgemini
et Sopra-Steria. Ainsi, la mise en place de modles
de type cloud gnre des projets de transformation
au sein des entreprises clientes que les ESN peuvent
accompagner: appui la diffusion du Big Data dans
les diffrentes units support, accompagnement vers
le passage la mobilit dans lentreprise (intgration
des terminaux, harmonisation et synchronisation des
applications, etc.), conseil en cyber-scurit lheure
o cet enjeu devient majeur dans les entreprises, mise
en place de solutions CRM personnalises sont autant
de chantier en cours et venir pour les entreprises du
secteurs.
Applications mobiles et internet
Avec laugmentation du nombre de smartphones et
de tablettes, le dveloppement de lInternet des objets
et le trs haut (4G) et ultra haut (5G) dbit mobile, les
applications mobiles continueront de crotre de
faon exponentielle. Elles reprsentent aujourdhui
88% de lactivit sur les smartphones et 82% sur
les tablettes38. Dans les cinq grands pays dEurope de
lOuest (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne), 102milliards dapplications ont t tlcharges en 2013, dont 9,2milliards sont payantes39. Ce
chiffre devrait bondir 269milliards en 2017, pour
15milliards payantes. De nouveaux usages apparaissent sans cesse: payer ses impts sur son mobile,

effectuer ses transactions bancaires ou encoresurveiller ses constantes de sant.

Deux acteurs amricains Apple et Google dominent


ce march. Microsoft et Facebook proposent galement des plateformes de dveloppement, respectivement Windows Phone et Facebook Messenger. Les
entreprises franaises, absentes sur le march des
plateformes de dveloppement, pourraient tirer
profit du dynamisme des tlchargements pour se
tourner de plus en plus vers lInternet mobile tant les
possibilits dapplications sont vastes, et les opportunits de croissance nombreuses.
e-Commerce
Autre march du numrique, le e-commerce (ou vente
en ligne) est un secteur attractif et extrmement dynamique. Il devrait connatre une croissance forte dici
2020, pour atteindre 90milliards deuros en
France40. Les principaux moteurs de cette croissance seront la multiplication des points daccs
Internet (smartphones, tablettes, PC, etc.), laugmentation du nombre dinternautes, et le dveloppement de loffre en ligne41. Cette croissance
sera nanmoins diffrente en fonction des catgories de produits. Si les pionniers du secteur tels que
le multimdia, llectromnager ou les biens culturels
devraient peu peu tre moins porteurs, loptique
et la sant (grce lvolution des lgislations), tout
comme la bijouterie-horlogerie, le bricolage-jardinage,
les articles de sport, dhabillement et dalimentation connatront une forte croissance. Le march de

38 Comscore, The US Mobile App Report, 2014

40 Xerfi-Precepta, Delphine David, Le-commerce en France lhorizon 2020,


2014

39 Boston Consulting Group, The Mobile Internet Economy in Europe, 2014

41 Ibid.

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Numrique

lquipement de la personne et de la maison devrait


lui maintenir son dynamisme. Ce march, loin darriver un stade de maturit, devrait connatre des
transformations horizon 2020. Quatre grandes
tendances laissent imaginer ce quoi ressemblera le
futur march de le-commerce42:
La migration vers les mobiles. Les dpenses
sur mobile devraient atteindre 7milliards deuros en
France en 2015contre 3,7milliards en 201443. Cette
migration saccentuera dici 2020.
Lessor du multicanalet du web-to-store : les
vendeurs physiques dvelopperont de plus en plus de
sites de vente en ligne. Du ct des consommateurs,
une tendance dmontre quils utilisent les sites de
vente en ligne, moteurs de recherche et comparateurs
de prix pour visualiser les produits avant daller les
acheter sur internet. 33% des Franais achtent par
ailleurs leurs produits en ligne pour les retirer ensuite
directement dans les points de vente. Le web-to-store
reflte le besoin, pour les marques, de crer une synergie entre leur site Internet et leurs diffrents points de
vente dans une logique multicanale.
Les technologies du Big Data constituent un vritable gisement dopportunits pour les marques et
les enseignes franaises. Alors quaujourdhui 97%
des visiteurs dun site de e-commerce le quittent sans
avoir achet, la collecte et le traitement des donnes
massives peuvent en effet permettre aux entreprises
de mieux connatre le parcours dachat de leurs clients
et, grce aux techniques danalyse prdictive, de dvelopper des offres cibles et personnalises. Les acteurs
industriels franais start-up et PME doivent ainsi
se positionner sur les technologies du Big Data pour
accompagner lessor de le-commerce: web-smantique, analyse prdictive, linstar dAmazon, leader
incontest du web smantique.
Enfin, les rseaux sociaux impacteront de plus en
plus le processus dachat. Ils peuvent, en effet, tre un
portail daccs ou un lien direct avec les marques et
les enseignes. Pour ces derniers, loptimisation de leur
prsence sur les rseaux sociaux devient donc imprative.

42 McKinsey & Company-FEVAD, Rinventer le parcours client multicanal pour


booster la rentabilit, juin 2013
43 Centre for Retail Research, RetailMeNot, janvier 2015

176

Rseaux sociaux
Phnomne mondial, les rseaux sociaux44 sont devenus un moyen de communication incontournable entre les individus mais galement pour
les entreprises et des administrations. Rseaux
sociaux gnralistes, professionnels, de partage,
de rencontres sont autant de rseaux pour autant
dusages: partager des informations (musique, photos, vidos etc.), se crer un rseau professionnel, discuter sur des sujets prcis etc.
Les chiffres cls des rseaux sociaux tmoignent de
lampleur de ce phnomne. Sur les 3,025milliards
dinternautes travers le monde, 2,060milliards
sont actifssur les rseaux sociaux, soit 68% des
internautes et 28% de la population mondiale.45
Lcosystme des rseaux sociaux, aujourdhui trs
vaste, est domin par Facebook avec 1,35milliards
dutilisateurs actifs mensuels en 2015dont 28millions en France, Twitter, avec 284millions dutilisateurs actifs mensuels dont 2,3millions en France, et
320000nouveaux comptes chaque minute, et enfin
Google+. Dautres rseaux, tels que Linkedin ou Viado en France, Youtube, Instagram, Snapshat rassemblent desmillions voire desmilliards dutilisateurs.
Les rseaux sociaux devraient continuer montrer en puissance horizon 2020pour atteindre
2,8milliards dutilisateurs46.
Si les rseaux sociaux permettent de partager,
dchanger ou de crer un rseau professionnel,
ils constituent aussi un moyen de communication et de promotion au service des entreprises.
En majorit gratuite pour les particuliers, lutilisation
des rseaux sociaux des fins publicitaires est payante
pour les entreprises permettant ainsi de gnrer dimportants revenus. A noter que le chiffre daffaires en
2014de Facebook slevait 8,615milliards de dollars
contre 7,872milliards en 2013.
Selon une tude de lINSEE, en 2013, en France, 20%
des socits dau moins 10personnes disposent dun
profil, dun compte ou dune licence dutilisateur pour

44 Un rseau social est un outil numrique dont lusage est de mettre en relation
des personnes via internet afin de faciliter la communication entre elle, et dont
laboutissement est la constitution dune communaut que lon rejoint ou que lon
constitue autour de soi via sa marque ou sa profession.
45 Agence We are Social, Digital, Social & Mobile in 2015, 2014
46 UDECAM, Quel sera le paysage mdia en 2020?, 2012

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accder un ou plusieurs mdias sociaux47. Avec la


croissance continue du nombre dutilisateurs, les
rseaux sociaux continueront de reprsenter en
2020un enjeu pour les PME. Ces dernires doivent
renforcer leur prsence sur ce canal de communication
pour se dvelopper.
En permettant de collecter des donnes sur les prfrences des clients, les rseaux sociaux participent
galement au phnomne du Big Data. En effet,
une fois les donnes collectes, les technologies du Big
Data les analysent pour mieux comprendre les besoins
des clients ou encore raliser du reciblage publicitaire
(Crito). Prenant conscience de la valeur de march
des donnes, de grands groupes prennent des participations dans les rseaux sociaux. Cest le cas du japonais Rakuten qui a pris des participations dans Pinterest par exemple.

Le march se caractrise par ailleurs par une concentration forte entre cinq principaux acteurs, reprsentant 50% du march mondial: Cisco, Huawei,
Ericsson, Alcatel-Lucent et ZTE. Sur le segment de
laccs mobile, les cinq premiers quipementiers en
2014sont, dans lordre, Ericsson, Huawei, Nokia,
Alcatel-Lucent et ZTE qui totalisent prs de 90% du
march.

Communication et transfert
des donnes
Face la croissance rapide voire exponentielle de
certains marchs du numrique lhorizon 2020,
lensemble de la chaine de valeur des TIC est force dinnover et de sadapter: i) investissements
des oprateurs tlcoms dans des infrastructures de
5me gnration, ii) dveloppement des services tlcoms.
Les quipements de tlcommunications
Le march des quipements et logiciels rseaux
croit un rythme de 3% de 2012 2013 183milliards de dollars, notamment grce la bonne tenue
de lAsie-Pacifique (+6%) et de lAmrique du Nord
(+4,5%)48. La croissance devrait se maintenir les
prochaines annes avec un chiffre daffaires cumul
de 1000milliards de dollars dici 2018grce au dploiement gnralis des infrastructures de 4megnration et de la fibre. Les investissements massifs en
R&D dans les infrastructures de 5me gnration
devraient galement soutenir une forte demande
en quipements et dynamiser la croissance horizon 2020.

47 INSEE, Lusage dInternet par les socits en 2013: un recours minoritaire


aux mdias sociaux, 2013
48 Donnes Infonetics Research, 2015

Les services tlcoms


Les services tlcoms concernent tous les services qui
consistent, en tout ou en partie en la transmission et
lacheminement de signaux sur le rseau public de
tlcommunications49. Il sagit notamment des services de tlphonie fixe et mobile, services internet, de
messagerie instantane, de transmission de contenu
multimdia (MMS) et de courrier lectronique50.
Depuis 2009, le march mondial des services tlcoms
a retrouv le chemin de la croissance. Selon lIDATE,
les revenus mondiaux des services tlcoms devraient
passer de 1186milliards deuros en 2013 1341milliards deuros en 2018, soit une progression annuelle
moyenne de 2,5%. Nanmoins, une analyse plus fine
du march met jour des disparits importantes au
niveau rgional. Entre 2010et 2016, les pays mergents continuent de tirer la croissance mondiale, tandis
que lAmrique du Nord connait une croissance plus
faible et lEurope un recul important. Des disparits
apparaissent galement entre services de tlphonie
fixe et mobile/internet. En effet, si la tlphonie fixe

49 Article 1de ladirective 2004/18/CEdu Parlement europen et du Conseil, du


31mars 2004, relative la coordination des procdures de passation des marchs
publics de travaux, de fournitures et de services)
50 Liste non exhaustive. Voir op. cit pour avoir accs une liste plus dtaille
des services tlcoms

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Numrique

semble tre en dclin durable, les services de tlphonie mobiles et les services internet connaissent quant
eux une croissance modre:
Les revenus des services mobiles progresseront de 17% entre 2013et 2018(+3% par an en
moyenne), pour atteindre 826milliards deuros en 2018;
Les revenus associs la transmission de donnes et Internet progresseront plus fortement
(+24% entre 2013et 2018, soit +4% par an en
moyenne), pour atteindre 338milliards deuros en
2018;

Pour faire face cette pression grandissante, les industriels franais doivent mettre en place des stratgies:
Investir dans des infrastructures rseaux
forte valeur ajoute: aujourdhui, la fibre pour stabiliser voire augmenter le prix de ses services, et demain les infrastructures de 5me gnration (ultra trs
haut dbit);
Dvelopper leurs propres services OTT afin de
rcuprer une partie de la valeur ajoute capte par
leur concurrent OTT (exemple de lapplication LiBon
dOrange);

Le chiffre daffaires de la tlphonie fixe


continuera de dcliner sensiblement (-15%
entre 2013et 2018, soit un recul de 3% par an en
moyenne), pour stablir 177milliards deuros en
2018.

Crer des partenariats avec des acteurs OTT.

Le dclin de la tlphonie fixe sexplique par des


effets de substitutionde la tlphonie fixe la tlphonie mobile, mais galement de transfert vers linternet
et ses applications de VoIP51 (Skype, Facebook Call) et
de messagerie instantane (Facebook, Google Hangout
etc.). Le dploiement des services fixes de haut et trs
haut dbit continuent par ailleurs progresser et tirer
la croissance dans les pays avancs.

TECHNOLOGIQUES

En France, les revenus des services fixes et mobiles


sont en dclin mais parviendraient se stabiliser
grce une acclration du dploiement de la fibre
et du trs haut dbit52. Cette baisse des revenus est
notamment due une pression continue sur les prix
exacerbe par larrive des services over-the-top
(OTT) et leurs poids grandissant dans les flux de
tlcommunications53 ainsi que par la concurrence
des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et
Microsoft). Ces derniers se dploient et gagnent du
terrain dans le domaine des services en offrant applications internet, appareils et plateformes de services
permettant aux consommateurs de combiner leurs
activits en ligne et de grer de manire uniforme
mails, tlphone, contacts etc.54

Les grandes tendances


LInternet des objets
Le monde de demain connectera lhomme la machine, grce des capteurs de plus en plus nombreux. Le dveloppement de la nanolectronique
More than Moore permettra de crer des systmes de
plus en plus petits, rapides, performants et consommant moins dnergie. Cette technologie, considre
par le programme europen Horizon 202055 comme
une technologie gnrique au sein de la catgorie
plus vaste des nanotechnologies, modifiera profondment le numrique dici 2020.

51 Voice over Internet Protocol


52 ARCEP, Observatoire des marchs des communications lectroniques en
France, 2014
53 EY, Industrie des tlcommunications: tendances et dfis, mai 2014
54 Roland Berger, Telco 2020: Un nouveau modle industriel pour les oprateurs tlcoms dans lconomie du numrique, 2012

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55 Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling Technologies, juin 2011

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Demain, ce sont des capteurs connects invisibles


qui feront partie de notre quotidien. LUniversit de
Californie San Diego (UCSD) dveloppe par exemple
des timbres pidermiques dots de capteurs mesurant
le niveau de glucose sans prlvement sanguin56. La
communication entre objets (Machine to Machine)
sera facilite par le dveloppement de rseaux bas
dbit, bas cot et faible consommation dnergie.
Les start-up franaises Cycleo et SigFox proposent des
technologies abouties reconnues au niveau mondial,
respectivement les technologies Long Range et
Ultra Narrow Band. SigFox en particulier propose
une technologie de rseau trs bas dbit qui lui permet de se positionner sur le secteur trs convoit des
objets connects. En dployant un rseau mondial
de tlcommunications faible cot et consommant
peu dnergie, lentreprise a ainsi ralis dimpressionnantes leves de fonds auprs dacteurs importants
(Samsung, le Fonds Ambition Numrique, gr par
Bpifrance pour le compte de ltat dans le cadre du
Programme dInvestissements dAvenir, etc.).
Enfin, la question de linteroprabilit des objets se
pose. Les objets connects sur le march aujourdhui
(bracelets connects par exemple) ont un usage
unique et ne sont souvent pas en mesure de communiquer avec dautres objets connects57. Des initiatives
Open source sont lances afin de proposer aux dveloppeurs des frameworks techniques robustes et ouverts permettant daccueillir diffrents protocoles de
communication et daboutir un langage universel.
Ainsi, lever le verrou de linteroprabilit reprsente le dfi essentiel pour lInternet des objets
dici 2020. La Nouvelle France Industrielle rpond
ce fort enjeu technologique en ddiant une des neuf
solutions industrielles aux objets intelligents.
Pour plus de dtails sur ces lments, consulter la fiche
Internet des Objets.

La valorisation des donnes massives


La quantit de plus en plus importante de donnes
gnres ncessite dutiliser des technologies pour
grer le stockage, lidentification, lanalyse et la modlisation, simulation et visualisation de ces donnes.

Les technologies danalyse smantique permettront de distinguer les donnes brutes extraites du
monde numrique et les connaissances qui en sont
issues. Lanalyse prdictive, applique au Big Data,
permettra danticiper des tendances et des vnements. Elle ouvre ainsi un champ dopportunits immense dans le domaine de la sant (mdecine prdictive) et du marketing (marketing prdictif).
Lexploitation du Big Data ncessitera des capacits
de calcul de plus en plus importantes58. Lutilisation du calcul intensif par les entreprises se gnralisera, favorise par de faibles cots daccs la puissance de calcul grce au modle locatif du cloud. Plus
gnralement, le cloud favorisera lintgration de stratgies Big Data dans les entreprises grands groupes,
PME et TPE - grce aux faibles cots de stockage et de
serveurs. Ainsi, le dveloppement de la modlisation
et de la simulation numriques, essentielle pour grer
les donnes en masse, est-il conditionn aux performances de ces technologies matrielles et logicielles.
Selon le plan stratgique de lINRIA horizon 2020,
le stockage, lchange, lanalyse et la manipulation
de ces donnes soulvent dautres dfis technologiques majeursauxquels la recherche doit rpondre,
savoir:
Lidentification des donnes pertinentes dans
les espaces de stockage. Reprer les donnes pertinentes requiert souvent de faire un compromis entre
vitesse de traitement et pertinence des donnes.
Lintgrit des donnes. Des rflexions sont en
cours sur les critres de mesure de la qualit des donnes afin de limiter le risque de calcul partir de donnes errones.
Lanalyse des donnes. Les algorithmes danalyse
smantique et prdictive ont dimportantes marges
damlioration dici 2020.
La scurisation du cloud est indispensable pour
rassurer les entreprises quant lutilisation du Big
Data. Le recours au cloud public offre de nombreux
avantages mais est frein par les risques lis la protection des donnes personnelles. La cyber-scurit,
corolaire du Big Data, se dveloppera rapidement
dici 2020pour scuriser le cloud. Aux tats-Unis, les
dpenses en cyber-scurit atteindront 63,5milliards en

56 Institut G9+, Breakthrough: Electronic circuits that are integrated with your
skin, 2011
57 Scurit et interoprabilit les enjeux de demain pour les objets connects, Journaldunet.fr, 13/04/2015

58 CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012

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Numrique

2017. Des acteurs de la recherche franais, tel que le


CEA List, sont dj bien avancs dans ce domaine (ex.:
technologie indite de cryptocalcul homomorphe).
Conscient de ces forts enjeux technologiques, ltat
franais a ddi une des neuf solutions industrielles du
programme intitul La Nouvelle France Industrielle
lconomie des donnes.

Laccs au trs haut dbit et lultra


haut dbit
Avec lInternet des objets et le Big Data, les flux de
donnes augmentent, ce qui soulve plusieurs dfis
technologiques importants lis aux infrastructures rseaux. Ils concernent:
Laugmentation des dbits: Les futurs rseaux
devront soutenir en 2020des volumes de trafic mobile mille fois plus levs quactuellement, alors que
le spectre des frquences utilisables aujourdhui est
limit59. Pour viter le capacity crunch60, de nouvelles infrastructures rseaux verront le jour. La cration
dinfrastructures de 5me gnration, encore au stade de
recherche et dveloppement permettra de fournir un
dbit plus fiable et fluide61.
La cration dinfrastructures flexibles et adaptables: les infrastructures de 5me gnration doivent en
effet pouvoir intgrer de futures innovations des usages
et services, dans des dlais toujours plus restreints.
La rduction des cots lis lexploitation des
rseaux est un autre dfi, dans le but de favoriser le
dveloppement de lInternet des objets notamment.
La rduction de la consommation nergtique
est enfin essentielle afin de rduire limpact environnemental de lconomie numrique, qui est croissant
avec son dveloppement. Les rseaux de communication qui consomment le plus de bande passante seront
ainsi les premiers viss par la 5G.
5me

(La fiche Infrastructures de


plus prcisment ces aspects).

gnration dtaille

59 Interview de Franois RANCY rlu au poste de Directeur du Bureau des


radiocommunications de lUIT, Agence Nationale des frquences, 24/04/2014
60 Situation o les infrastructures ne parviendront plus vhiculer des donnes
de plus en plus importantes. Pour certains scientifiques britanniques, ce manque
de capacit signera la mort dInternet. Ils estiment quil surviendra ds 2023. The
Royal Society, London, Meeting: Communication networks beyond the capacity
crunch, mai 2015
61 Voir fiche Infrastructures de 5me gnration.

180

Ces infrastructures sappuieront en outre demain


sur les satellites orbite basse, les ballons et les
drones pour fournir un accs internet toutes les
rgions du monde et ce faible cot. En France, Thales
Alenia Space a investi dans la R&D pour la construction de satellites orbite basse fournissant des services internet haut dbit et permettant une couverture
maximale faible cot. Le plan de lancement de la
constellation de satellites est prvu pour 2019-2020.62
Paralllement, Google, travers lacquisition du fabriquant de drone Titan Aerospace, sest donn lobjectif
de fournir laccs Internet via des drones aux pays les
moins connects mais galement aux tats-Unis.

LIntelligence Artificielle (IA)


Les technologies mobilises par lIntelligence artificielle sont plurielles et complexes, du fait notamment
quelles cherchent de plus en plus intgrer des
paramtres issus dautres disciplines telles que la
psychologie, les neurosciences, les sciences cognitives,
la linguistique et lconomie.
La ncessit de concevoir des systmes autoadaptatifs capables de faire face toutes les
situations est un dfi technologique majeur pour le
dveloppement de lIA. Cette facult dapprentissage
automatique (Deep Intelligence learning) peut tre
rendue possible grce un ensemble de donnes
reprsentatif des situations possibles et des donnes
captes en temps rel lors du fonctionnement.
Les systmes intelligents de demain se doivent en effet
dtre non seulement capables de raisonner dans le
temps et dans lespace mais galement de pouvoir intgrer des aspects plus complexes de raisonnement
tels que les grandeurs scalaires et symboliques.

INDUSTRIELLES
Lessor des technologies du numrique entrane en
premier lieu un bouleversement important de la
chane de valeurs. Les acteurs traditionnels des tlcommunications, comme par exemple les oprateurs
tlcoms, voient leur environnement radicalement
modifi par larrive de nouveaux acteurs qui se positionnent sur le march des infrastructures rseaux. La
chane de valeur volue ainsi vers un cosystme de
plus en plus large et ouvert au sein duquel les rles

62 Bourget: dluge de satellites pour le web, Libration.fr, 15/06/2015

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entre les oprateurs de tlcoms, les fournisseurs de


contenu, les fabricants de terminaux, et les fournisseurs de services OTT tendent tre partags.63
Les acteurs traditionnels des tlcommunications font
galement face une concurrence de plus en plus
forte de la part des gants de lInternet, les GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). En
effet, la valeur cre est de plus en plus capte par les
constructeurs de terminaux et les acteurs Internet, au
dtriment des oprateurs tlcoms64. titre dexemple,
Facebook et Apple proposent un service over-the-top
(Facebook Call et Facetime) et Google souhaite lancer
en 2015une offre de service OTT qui viendra concurrencer celles des oprateurs de tlphonie.
Les GAFAM se positionnent galement sur le march
de la fourniture rseau, traditionnellement occup par
les quipementiers rseaux. Cest le cas de Google qui
a investi dans des drones et des satellites pour fournir un
accs au trs haut dbit bas cot dans les pays les moins
avancs mais galement aux tats-Unis. Sur le march des
quipements informatiques, les infrastructures et services
cloud proposs par Microsoft, Amazon et bien dautres
acteurs de lInternet viennent aujourdhui concurrencer et
transformer lindustrie du serveur et du logiciel.
Le paysage du numrique volue et les acteurs
traditionnels des tlcommunications doivent
composer avec les acteurs de lInternet en adaptant leur offre (baisse des prix, diversification des
services etc.) afin de rester comptitif.

DUSAGE
Avec le dveloppement des technologies du numrique, de nombreuses applications ont t dveloppes,
crant de nouveaux usages et impactant toutes les dimensions de notre quotidien. De manire non exhaustive, nous pouvons citer les principales tendances:
(Se) mesurer(quantified-self): balances connectes, bracelets et tensiomtres automatiss sont
autant de coaches numriques qui font partie dune
mouvance nomme quantified-self. Lauto-mesure
de la distance parcourue, des aliments ingurgits, du
rythme cardiaque est devenu un usage courant des
objets connects, en vogue.

Se soigner: la e-sant est galement une application des objets connects dont les enjeux industriels
sont immenses. Elle transformera radicalement les
pratiques mdicales: la multiplication des capteurs
permettra aux patients dobtenir des informations en
temps rel sur leur tat de sant. Ces donnes, couples des technologies danalyse prdictive, pourront
demain rduire les risques de crise cardiaque, hypoglycmie, crise dpilepsie et plus encore65. Plus particulirement, avec une dure de vie en progression
continue, le maintien domicile des personnes ges
constitue le pilier des applications des objets connects
dans le cadre de le-sant. Limitation des cots, scurit du senior vivant seul son domicile, et prolongation de sa dure dautonomie font partie des enjeux
majeurs du XXIme sicle. La France soutient le dveloppement dune filire Silver Economie visant fdrer
les industriels autour de solutions technologiques nouvelles pour anticiper la transition dmographique66 et
soutenir lautonomie des personnes gs de demain.
Pour plus de dtails sur la e-sant, se rfrer aux paragraphes ddis de la monographie Sant et bien-tre.
Vivre son domicile (contrle distance, loisirs,
adaptation, etc.): la domotiqueintgre de plus en
plus dobjets connects pour transformer le domicile
en maison intelligente. En 2015, 30% des Franais

65 CNIL, Le corps, nouvel objet connect du quantified-self la m-sant: les


nouveaux territoires de la mise en donnes du monde, Cahiers IP - Innovation &
Prospective, Mai 2014
63 Donnes dOrange.
64 Arthur D. Little, conomie des Tlcoms, novembre 2014

66 En France, les personnes ges de 60ans ou plus sont aujourdhui 15millions. En 2030, elles seront 20millions. Site du Ministre des Affaires Sociales, de
la Sant et des droits des femmes, Dossier Silver Economie

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dclarent possder un objet connect dans leur maison (TV connecte, lectromnager, alarme etc.)67.
Se dplacer: les technologies du numrique gnrent de nouveaux usages en termes de mobilit, par
exemple avec le dveloppement de la voiture connecte.
Consommer autrement: la consommation collaborative. Le dveloppement des technologies de
la communication et de linformation ainsi que du
e-commerce ont fortement contribu et contribueront
de manire encore plus importante lhorizon 2020
faire voluer la relation consommateurs-entreprises.
La consommation collaborative, qui rassemble les pratiques visant changer et partager des biens entre
particuliers ainsi qu limiter les intermdiaires entre
producteur et consommateur [1], se dveloppe ainsi
principalement grce des services en ligne, tels que
Bla bla Car, de Particulier Particulier, etc.
Vivre et piloter la ville (smart city), et notamment, travers lintgration de technologies numriques dans toutes les fonctions urbaines: rgulation
dynamiques des rseaux entre eux (transport, nergie,
eau), boutiques virtuelles, clairage intelligents, trottoirs connects etc.
Sduquer et se former: Avec laccs au trs haut
dbit fixe et mobile, les usages concernant les loisirs,
jusqualors limits par les capacits du rseau, pourront se gnraliser68: regarder des vnements sportifs, accder des films et sries la demande, sur
plusieurs crans domicile. Se cultiver: Bien dautres
usages sont appels se dvelopper avec la fibre,
comme lducation en ligne (les MOOC) qui permet
des formations ouvertes distance.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Offre technologique
La France dispose dacteurs de rang mondial sur
loffre technologique. titre dexemples, sur le segment des composants lectroniques, STMicroElectronics
se situe au 9me rang mondial (2014), Alcatel-Lucent est

le 4me acteur mondial du segment des quipements de


tlcommunications, Orange fait partie des cinq premiers leaders mondiaux de la tlphonie fixe et mobile
Les positions de leadership sont cependant majoritairement occupes par les acteurs amricains
et asiatiques tels que par exemple Samsung et Intel
sur le march des composants lectroniques, Cisco et
Ericsson sur le march des quipements.
Dans le cadre de la Nouvelle France Industrielle,
le gouvernement a en outre mis en uvre diffrents
programmes pour soutenir le dveloppement industriel, travers notamment les solutions conomie des
donnes, Confiance Numrique et Objets intelligents.
La matrice Industrie du futur est un autre exemple de
politique mene envers lindustrie.
Solutions de digitalisation de lindustrie.
Les entreprises de services du numrique sont galement trs bien positionnes lchelle mondiale
avec Capgemini qui se situe au 13me rang mondial
dans les services numriques69, Criteo qui est leader
du reciblage publicitaire dans le Big Data, OVH qui est
le leader europen du Cloud et se positionne au troisime rang mondial et Dassault Systme qui est enfin
le leader mondial de la 3D et qui figure parmi les dix
premiers diteurs mondiaux de logiciels.
Comme pour le secteur de loffre technologique, la
France dispose de grands groupes classs dans les premiers au niveau mondial pour les solutions de digitalisation de lindustrie mais les positions de leadership
restent majoritairement occupes par les acteurs
amricains et asiatiques tels que par exemple Amazon sur le march du cloud, Facebook sur le march
des rseaux sociaux, Microsoft et IBM sur le march
du logiciel.
Les entreprises franaises du numrique ont gnr
environ 110milliards deuros en 2014, soit une valeur
suprieure lagriculture ou les services financiers par
exemple. Le numrique reprsentent plus de 5,5%
du PIB franais, une performance dans la moyenne
europenne et gale celle de lAllemagne70. Malgr
la place importante accorde au numrique dans le PIB
de la France et la prsence dun cosystme dindus-

69 Selon le Top100ralis par la revue Software Magazine.


67 Hakisa.com, De la domotique la maison intelligente (infographie)
68 FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014

182

70 McKinsey, Acclrer la mutation numrique des entreprises: un gisement de


croissance et de comptitivit pour la France, septembre 2014

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triels riche, les entreprises franaises ont encore du


retard dans ladaptation au numrique. Trois facteurs permettent dexpliquer ce retard:
Le numrique bouleverse les organisations traditionnelles: il implique de changer lorganisation, le management et les usages;
Les entreprises ont un dficit de comptences numriques: elles ont du mal trouver les talents ncessaires cette mutation;
Les dirigeants dentreprises ne sapproprient pas
assez les enjeux et manquent de leadership pour
entraner les salaris dans cette rvolution culturelle.
Alors que cette adaptation reprsente un gisement
dopportunits et de croissance pour les entreprises,
les entreprises franaises doivent aujourdhui
russir leur transition vers le numrique pour rester comptitives.

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
La richesse et le dynamisme de lcosystme dacteurs
de la recherche et de linnovation est une force majeure de la France. Le domaine du numrique est
structur autour de onze ples de comptitivitdont
Systematic, Cap Digital, Image & Rseaux, Elopsys,
Minalogic, SCS et TES. Ces ples de comptitivit soutiennent financirement et accompagnent la transition
de la France vers le numrique. Paralllement, les pouvoirs publics ont fait du numrique une priorit. Dans
le cadre du premier volet des Investissements dAvenir,
ltat a flch 4,25Mds spcifiquement pour le secteur numrique (Fonds pour la Socit Numrique), en
complment de financements prexistants, limage
du FUI. De nombreuses initiatives voient le jour pour
encourager la transition de la socit vers le numrique et faire de la France un leader mondial. On peut
citer titre dexemple la cration de la Cit des objets

connects et de lAgence des Systmes dInformation Partags de sant (ASIP), le Plan France
Trs Haut Dbit, le programme hpital numrique et le Plan cole numrique.
Dautre part, afin de dvelopper les acteurs franais
du numrique et de renforcer sa visibilit au niveau
mondial, ltat a dcid de crer le label French
Tech. Elle a vocation reprsenter lensemble de
lcosystme des startups franaises, dtre un soutien linnovation et de renforcer la lisibilit des actions publiques lgard des startups. Fin 2014, neuf
cosystmes ont reu le label Mtropole French Tech,
et quatre autres lont reu en juin 201571. Pour soutenir cette dmarche, un fonds dinvestissement de
200millions deuros gr par Bpifrance sera amen
investir dans des acclrateurs de start-up privs
partir de 2015.
La France est le premier pays dEurope reprsent au
Consumer Electronics Show (CES) avec 160start-up
franaises prsentes, dont 10primes(Parrot, Netatmo, Withings, Lima Technology, Emiota, My Fox, Technicolor, Voxtok, Giroptic, Cityzen Sciences). La France
affiche un cosystme de PME et start-up dense, couvrant les nouveaux marchs de lInternet, et en premier lieu, les objets connects.
La France dispose, enfin, de nombreuses structures
de recherche ddies linnovation dans le domaine
du numrique: le CEA, lINRIA et le CNRS, les IRT
SystemX, Nanoelec, B-com et Saint Exupry font
avancer la recherche dans ce domaine, sur tous les
sujets qui le composent: analytics, cloud, objets
connects, rseaux trs haut dbit, systmes embarqus, etc. Onze laboratoires ont t labelliss Laboratoires dexcellence (Labex), et la France dispose
galement de sept programmes dquipements
dexcellence (Equipex).

71 Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes,


Toulouse, Brest, Cte dAzur, Lorraine, Normandie.

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Numrique

Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence de plusieurs grands groupes
industriels et de services, leaders
mondiaux et actifs en R&D
et linternational
Tissu de start-up et PME numriques
autour de la French Tech et forte
dynamique entrepreneuriale
Existence dun cosystme spcialis
en IoT et systmes embarqus
Existence dun tissu dentreprises
et de comptences fortes dans le domaine
des infrastructures (traitement du signal,
optique, logiciel, codage, etc.)
Savoir-faire des start-up franaises
dans linnovation dusages

FAIBLESSES
Faible capacit dinvestissement
et manque de capitaux pour dvelopper
des actions dchelle
Faible matrise des composants
et de la production des terminaux
Pas de systme dexploitation Made
in France
Pas de plateforme majeure
dintermdiation et de collecte
des donnes
Transfert dvelopper/acclrer
entre acadmiques et industriels
Fragmentation du march europen
(infrastructures)

Garantie dthique et de responsabilit


juridique par rapport dautres tats
Qualit reconnue de la recherche
acadmique (Tlcom ParisTech,
CEA, etc.), en particulier de lcole
franaise de mathmatiques.
Instruments et projets financs dans
le cadre du PIA: FSN (ex.: concours
dinnovation numrique, grands enjeux
numriques, challenges numriques), IRT,
Labex et Equipex) et solutions industrielles
de la Nouvelle France Industrielle
Projets europens et clusters Eureka
mobilisant les acteurs franais (ITEA 3,
Celtic-Plus, ECSEL)

OPPORTUNITS

MENACES

Les grandes tendances technologiques,


industrielles et dusage: confiance
numrique, objets intelligents,
valorisation des donnes massives
(analyse, certification des donnes,
modlisation et visualisation), dans
les domaines de la ville durable,
de lnergie, de la Sant notamment

Trous dans la chane de valeur


et risque de dpendance technologique
(souverainet)

Appels propositions dHorizon 2020

Monte de la comptition internationale,


notamment avec les tats-Unis, le Japon,
lAllemagne et de plus en plus
avec la Chine (quipements rseaux)

LUsine du futur et la digitalisation


des entreprises (avec de nombreux leaders
sectoriels: Airbus, Veolia, Valeo, etc.)
dans un contexte o les PME franaises
sont en retard.

Monopole de fait des GAFA et risque


dabus de position dominante
Vulnrabilit lintelligence conomique
(transferts de donnes)

Peu dentreprises positionnes sur certains


sujets cls (notamment lintelligence
artificielle)
Acceptabilit sociale de la co-volution
homme-machine

184

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SOURCES
ARCEP, Observatoire des marchs des communications lectroniques
en France, 2014
Boston Consulting Group, The Mobile Internet Economy in Europe, 2014
Cap Digital et Roland Berger, Laventure numrique, une chance pour la
France, 2014
CNIL, Le corps, nouvel objet connect du quantified-self la m-sant:
les nouveaux territoires de la mise en donnes du monde, Cahiers IP Innovation & Prospective, mai 2014
CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012
Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling
Technologies, juin 2011
Commission Innovation 2030, Un principe et sept ambitions
pour linnovation, 2013
Comscore, The US Mobile App Report, 2014
Deloitte, Technology, Media and Telecommunications Predictions, 2014
EIT ICT Labs, Strategic Innovation Agenda, 2014
EY, (Big) data: o en sont les entreprises franaises?, 2014
EY, Industrie des tlcommunications: tendances et dfis, mai 2014
FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014
IDATE, Lvolution des solutions de distribution des contenusvido, 2012
IDATE, DigiWorld Yearbook, 2014
INRIA, Plan stratgique horizon 2020, 2012
Institut G9+, Breakthrough: Electronic circuits that are integrated with
your skin, 2011
Institut G9+, Livre Blanc, 2020: o vont les industries franaises
du numrique?, 2014
Ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique, Les 34plans
de la nouvelle France industrielle, 2013
Observatoire du numrique, Chiffres cls, 2014
Roland Berger, Telco 2020: Un nouveau modle industriel
pour les oprateurs tlcoms dans lconomie du numrique, 2012
Fdration E-commerce et Vente Distance (FEVAD), Chiffres cls, 2014
Fdration Franaise des Tlcoms et Arthur D. Little, conomie
des Tlcoms, 2014
Systematic, Plan stratgique 2013-2018, 2013
Union Internationale des Tlcommunications, ICT Facts
and Figures, 2014

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185

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Numrique

Scurit et interoprabilit les enjeux de demain pour les objets


connects, Journaldunet.fr, 13/04/2015
Le march du Big Data, nouveau graal de linformatique, LeFigaro.fr,
Tech & Web, 02/04/2014
Donnes de lIRT NanoElec
Donnes de GFK
Donnes de lIDC
Donnes de Gartner
Site de la Commission Europenne
Site de la FEVAD
Site de lobservatoire du numrique
Site de la Direction gnrale des entreprises

186

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GLOSSAIRE
5G: Infrastructures de cinquime
gnration pour la tlphonie
mobile

ERP: Enterprise Resource


Planning: progiciel de gestion
intgr

cest dire sans la participation


dun oprateur de rseau
traditionnel

Big Data: Les donnes massives


dsignent des ensembles
de donnes qui deviennent
tellement volumineux quils
en deviennent difficiles travailler
avec des outils classiques
de gestion de base
de donnes ou de gestion de
linformation

French Tech: French Tech est


le nom collectif pour tous
les acteurs de lcosystme
de startups franais, en particulier
du numrique

SaaS: Software as a Service:


Logiciel en tant que service.
Cest un modle dexploitation
commerciale des logiciels
dans lequel ceux-ci sont installs
sur des serveurs distants plutt
que sur la machine de lutilisateur.

CRM: Customer Relationship


Management: gestion
de la relation client
Cloud: Le cloud computing,
ou informatique en nuage,
est lexploitation de la puissance
de calcul ou de stockage
de serveurs informatiques distants
par lintermdiaire dun rseau,
gnralement Internet
E-commerce: Commerce
lectronique

GAFA: Google, Apple, Facebook,


Amazon
IoT: Internet of Things: lInternet
des objets reprsente les changes
dinformations et de donnes
provenant de dispositifs prsents
dans le monde rel vers le rseau
Internet et inversement
MOOC: Massive Open Online
Course: formation en ligne
ouverte tous
OTT: Over-The-Top content:
Service de livraison de contenu
audio, vido et dautres mdias
sur Internet par contournement,

UIT: Union internationale


des tlcommunications
THD - UHD: Trs Haut Dbit
Ultra Haut Dbit
TIC: Technologies de linformation
et de la communication
VOD: Video on demand: vido
la demande. On parle aussi de
Vido la demande
avec abonnement
SVoD: Subscription Video
on Demand

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LOISIRS
ET CULTURE

Dfinition
Le domaine des loisirs et de la culture regroupe un
spectre large de secteurs bas principalement sur une
conomie de service et/ou une conomie de contenu.
Il regroupe:

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation
et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures
de 5me gnration

Transversale

Fabrication additive

Transversale

les espaces de loisirs (parcs dattraction, animaliers);

10

Cobotique et humain
augment

Transversale

la production de contenus quelle soit audiovisuelle


(cinma, tlvision, radio, web), multimdia (web, jeux
vido), ou encore la production textuelle et ldition
dans le cadre des loisirs et de lducation;

11

Intelligence artificielle

Transversale

12

Robotique autonome

Transversale

13

Communications scurises

Transversale

14

Technologies immersives

Transversale

19

Analyse comportementale

Transversale

47

Technologies de conception
de contenus et dexpriences

Spcifique

le tourisme cest--dire la promotion des territoires,


les offres de services lis au tourisme comme lhtellerie, ainsi que les supports touristiques (guides, service
de rservation);
les activits lies au patrimoine, aux muses et monuments (supports de visites mais aussi restauration et
conservation);

le sport en termes dquipements collectifs et personnels;

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les biens de consommation lis aux loisirs comme les


jouets et la robotique personnelle et de loisirs.

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189

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Loisirs et culture

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Limpact de lenvironnement sur le secteur concerne
principalement le tourisme: le changement climatique va modifier les pratiques. Les impacts majeurs
risquent de se produire trs long terme (hausse de
2 4 C des tempratures dici 2050) mais, ds 2020,
des changements plus locaux sont prvoir1. Certains
espaces balnaires sont soumis au risque de laugmentation du niveau de la mer et drosion mais, selon les
estimations de lONERC, les impacts significatifs ne devraient tre ressentis qu partir de 2035. Dici 2020,
les consquences perceptibles devraient concerner en
premier lieu les espaces franais de sport dhiver. Le
WWF value la diminution globale des neiges 30%
par rapport 1990. Un manteau neigeux amoindri

1 Secrtaire dtat charg du Commerce, de lArtisanat, des PME, du Tourisme,


des Services et de la Consommation, 2011, Le tourisme des annes 2020

190

induit un raccourcissement des priodes daccessibilit


des pistes et modifie la pratique des sports alpins.
Les zones touristiques les plus touches par le changement climatique sont les DROM COM: de par leur
situation insulaire, le risque de submersion marine est
important long terme. Plus encore, le nombre croissant dvnements climatiques extrmes et de crises
sanitaires fait chuter lattractivit touristique de ces
rgions.
A contrario, la hausse des tempratures, ladoucissement du climat et lallongement des priodes densoleillement peuvent permettre certains territoires de
gagner en attractivit et dtendre la priode de frquentation touristique des zones balnaires.
Dautre part, la pression cologique induite par le tourisme a dores et dj des impacts sur lactivit. Les vacances et les loisirs sont responsables de 5% des gaz
effet de serre lchelle mondiale et 10% en France2.
Limportance des sensibilits cologiques et les enjeux
de protection de lenvironnement ont conduit au d-

2 Idem

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veloppement de nouvelles pratiques, dune offre de


tourisme vert et de tourisme durable ayant vocation
rduire limpact du touriste en termes dnergie, de
consommation deau, de production et de gestion des
dchets.

RGLEMENTATION
Lirruption du numrique dans lconomie bouleverse de nombreuses conventions conomiques et
sociales et met la rglementation au dfi de sadapter
des technologies et des pratiques en mouvement
constant. Nulle part ailleurs ce bouleversement nest
plus visible que dans le domaine des loisirs et de la
culture: mergence de plateformes de services et de
contenus qui remettent radicalement en cause les
chanes de valeurs existantes et les rgles traditionnelles de la concurrence et du commerce, vaste utilisation des donnes des utilisateurs qui rendent ncessaire une rvaluation des politiques de confidentialit
et de vie prive, dmatrialisation de nombreux produits qui bouleversent les systmes de protection et
de rmunration de leurs auteurs, dveloppement de
lconomie collaborative qui fragilise le droit du travail et les protections des salaris. Lorganisation du
march numrique des loisirs et de la culture sous
la forme de plateformes prestataires de services et
fournisseuses de contenus reprsente un dfi important de rgulation du march. En effet, leffet de rseau li au fonctionnement de telles plateformes, qui
jouent sur le lien social et le service personnalis pour
rendre le consommateur captif, cre une situation de
winner takes all, o la plateforme la plus importante tend devenir naturellement monopolistique.
La plateforme dominante peut alors imposer ses
consommateurs et ses fournisseurs, de services ou
de contenus, des conditions commerciales contraignantes, voire abusives, comme le montre le conflit
rcent entre Amazon et lditeur Hachette. Cette
situation avantageuse lui permet aussi de mettre en
avant ses propres services, au dtriment des services
concurrents, sous le prtexte dune recommandation
personnalise ou performante. Il nexiste nanmoins
pas, lheure actuelle, de rglementation des plateformes dominantes, qui protgerait les fournisseurs
et les consommateurs contre leurs pratiques prdatrices ventuelles et qui, pour tre efficace, devrait
tre implmente au niveau europen.
Limpact conomique de ces plateformes (Apple,
Amazon, Google, Facebook) est aussi caus par leurs

pratiques dvasion fiscale et doptimisation rglementaire. Elles profitent de la disparit des rgles
fiscales des tats europens pour sinstaller dans les
pays les plus permissifs et optimiser ainsi leur fiscalit et mettent leurs concurrents tablis en France
dans une situation de concurrence inquitable. Une
solution alternative lharmonisation globale des fiscalits europennes est dadapter les rgles fiscales
aux spcificits de lconomie numrique, telles que
limmatrialit des services et la forte prpondrance
des revenus lis la publicit. Ainsi le principe du
pays de destination a t appliqu la TVA depuis le
1er janvier 2015, permettant de rduire les distorsions
de concurrence lies aux diffrences de taux entre les
tats europens.
Avec le dveloppement de lconomie collaborative,
dont des socits comme Uber ou Airbnb se rclament, la protection traditionnelle des salaris vole
en clat. En se posant comme simples intermdiaires
entre les consommateurs et des particuliers fournisseurs de services, elles nient toute obligation sociale ou
commerciale envers les uns ou les autres. En thorie,
ces plateformes visent mettre dans le circuit conomique des ressources prives inexploites (immobilier,
vhicules, heures de travail occasionnel) dont dautres
consommateurs pourraient profiter. En ralit, la frontire entre ce qui tait traditionnellement du travail
salari et de lactivit professionnelle dun ct, et des
hobbies faiblement rmunrs de lautre, sestompe
et menace de transformer toute une catgorie demploys, traditionnellement de classemoyenne et protgs par le code du travail, en travailleurs prcaires
dots dune protection sociale minimale et portant
financirement tout le risque commercial li leur activit. La protection sociale nest pas la seule impacte
par des plateformes qui peuvent aussi bouleverser le
paysage urbain et la mixit sociale, rduisant significativement le nombre dappartement en location de
longue dure dans des quartiers entiers pour les remplacer par des locations saisonnires qui nont de collaboratives que le nom3. Les autorits des diffrents pays
affects commencent ragir, comme le montrent les
actions de groupe contre Uber en Californie et lactivisme croissant de la ville de New York contre Airbnb.
Toute la difficult, pour le rgulateur, rside dans sa

3 http://cdn1.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/2361090/
airbnb-ag-report.0.pdf

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Loisirs et culture

capacit empcher une remise en cause de la rglementation sociale, tout en soutenant linnovation et
la mobilisation de ressources prives et occasionnelles
par des particuliers, qui peuvent ainsi complter leurs
revenus professionnels.
Enfin, les industries des loisirs et de la culture gnrent
une quantit de donnes personnelles sur les consommateurs, dont la gestion et le commerce deviennent
centraux dans le modle conomique des grands acteurs du numrique. Or lEurope peine actuellement
tablir des rgles communes sur leur utilisation par les
entreprises qui les collectent et sur leur montisation,
qui chappe pour lheure toute imposition dans le
pays o elles ont t produites.

Tourisme et Patrimoine
Ce secteur est largement influenc par les nouvelles
pratiques de la population et en premier lieu par la
connectivit croissante. Ainsi, lencadrement europen
du roaming reprsente un enjeu pour ces acteurs. Les
frais induits par litinrance facture par les oprateurs
aux clients voyageant dun pays europen un autre
limitent le dveloppement du m-tourisme pour les
trangers: ceux-ci ne voulant pas payer de surcots,
ne profitent pas des applications disponibles sur leur
smartphone, tablette... Leur suppression prvue en
dcembre 2015a t reporte 2018. Qui plus est,
il est envisager de fixer un plafond (en octets, en euro
ou dans le temps) pour la suppression de ces cots:
loprateur Free offre par exemple ses abonns la
possibilit de profiter de leur forfait dans 12pays de
lUnion Europenne sans surcot, durant 35jours.
Dans le mme temps, cela rduit la quantit de donnes rcupres par les acteurs du tourisme. Ces donnes leur permettent de faire du profilage numrique et dadapter leur offre.
Le profilage numrique est une pratique utilise
pour analyser ou prdire les performances professionnelles dune personne, sa situation conomique, sa
localisation, etc. Il reprsente un atout pour le tourisme et les parcs de loisirs. Celui-ci permet de crer
des offres plus personnalises et danalyser le flux touristique afin dadapter loffre globale. La mise en place
en mars 2014dun rglement europen commun sur
les donnes personnelles vise faciliter les changes
transfrontaliers de donnes et garantir luniformit. Le
non-respect de ce rglement implique des amendes
allant jusqu 100millions deuros (ou 5% du chiffre

192

daffaires annuel de lentreprise). Les nouvelles dispositions devraient mieux protger les donnes sur
Internet. Elles incluent le droit leffacement des donnes, de nouvelles limites au profilage, ou encore
lobligation dutiliser un langage clair et simple pour
expliquer les politiques sur le droit la vie prive. Tout
fournisseur de services Internet qui souhaite traiter
des donnes caractre personnel serait dabord tenu
dobtenir le consentement libre, inform et explicite de
la personne concerne.

La production de contenu
Le numrique bouscule les notions traditionnelles de
droit dauteur. Lapparition de produits reproductibles
indfiniment sans perdition de valeur a remis en cause
les rgles habituelles de rmunration des auteurs et
mis en danger la cration artistique. Ainsi les pratiques
de piratage ont sans cesse une longueur davance sur
les rglementations rpressives censes les freiner: la
loi Hadopi a dtourn les pirates du peer-to-peer vers
les sites de streaming, le blocage des sites a provoqu
une recrudescence de lutilisation de DNS alternatives
ou de sites miroirs. Au point que les gouvernements
et les ayants-droit se tournent vers des approches non
rglementaires: celles destines accrotre lattractivit de loffre (sites de streaming pour la musique,
plateformes-DRM de services pour les jeux vido) ou
toucher les oprateurs de plateformes illgales au
portefeuille (signature de chartes avec les rgies publicitaires et les services de paiement en 2015).
Le piratage nest pas la seule consquence de lirruption du numrique dans la culture. La territorialisation
traditionnelle des droits, par laquelle les ayants-droit
ngocient pays par pays la cession de droits dexploitation, est remise en cause par le caractre mondial des
nouvelles plateformes de contenus.
Les exceptions, dont certaines reposent sur le caractre
phmre des supports culturels traditionnels (papier,
cassettes vido), doivent tre adaptes ce nouveau
paradigme. Ainsi comment tendre le droit de prt
des bibliothques au livre numrique sans remettre
en cause le modle conomique des diteurs? Comment appliquer et rmunrer lexception pdagogique
aux manuels scolaires numriques? Lexception o la
problmatique du numrique est la plus prgnante est
celle autorisant la copie titre priv duvres lgalement acquises. La dmatrialisation totale des uvres,
qui peuvent tre copies dun support lautre au gr

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des usages et des pratiques de sauvegarde, interroge


sur le lien qutablit le droit dauteur entre luvre et
son support. Les approches divergent sur ce point: l
o la musique et laudiovisuel continuent de considrer quun droit de jouissance nest cd quen lien avec
un support et que toute copie prive partir de ce
support cause un prjudice, le secteur du jeu vido,
natif du numrique, prfre attacher le droit de jouissance lindividu qui la achet et autorise cet individu
installer les jeux achets sur un nombre illimit de
supports, pour peu quil reste le seul en jouir.
Outre les exceptions au droit dauteur, le numrique
facilite des pratiques, souvent lies au droit de citation,
auxquelles le code de la proprit intellectuelle peine
trouver des rponses: mashups, lipdubs,
machinima, lets play, etc. Ces pratiques, considres par certains ayants-droit comme bnfiques
leur activit (notamment par les crateurs de jeu vido)
peuvent tre galement vues comme des atteintes au
droit moral du crateur sur son uvre. Tout le dfi de
la rglementation reviendra donc garantir le respect
des droits du crateur tout en ne freinant pas ces innovations, qui deviennent souvent leur tour des uvres
artistiques part entire.
La dmocratisation des outils de production et de
distribution des contenus culturels rend galement
de plus en plus floue la frontire entre productions
professionnelles et productions amatrices. La confusion est entretenue par la popularit croissante des
hbergeurs comme Youtube, chez qui professionnels
et amateurs semlent sans distinction de traitement.
Comment, dans ce cas, appliquer une rglementation
qui tablit une distinction claire entre ces deux types de
production? La confusion des rles se retrouve dans
lensemble de la chane de valeurs. Loffre de contenus
en ligne se caractrise par la coexistence de services
qui ciblent des marchs similaires mais relvent de
statuts juridiques diffrents (diteur de services, distributeur, hbergeur, etc.). Il en rsulte des distorsions
potentielles de concurrence entre des acteurs soumis
des rglementations plus ou moins contraignantes.
Par exemple, pour couter gratuitement de la musique
en ligne, les internautes ont le choix entre des services
ditorialiss de streaming musical (Deezer, Qobuz,
Spotify, etc.) et des plateformes vido communautaires gnralistes (Dailymotion, YouTube, etc.), dont
la responsabilit dans la lutte contre le piratage est diffrente. Si les rles des acteurs de la chane de valeur

taient plutt bien dfinis dans lre analogique, le


numrique brouille les frontires, en favorisant la diversification des modles conomiques et lmergence
de rles hybrides.
La rvision prochaine des directives europennes sur le
droit dauteur, sur les services audiovisuels, sur le cble
et le satellite, ainsi que leur future transposition en
droit national, devront rpondre lensemble de ces
problmatiques, en trouvant un quilibre entre soutien
aux modles conomiques et commerciaux innovants
et protection des crateurs.
Enfin aux enjeux purement rglementaires, viennent
sajouter les enjeux fiscaux. En effet, les crdits dimpt
importants, mis en place dans le domaine audiovisuel
ou vidoludique par dautres pays producteurs, ont un
impact important sur la localisation des entreprises et
des projets de production.

Laudiovisuel
Limpact de la transformation numrique sur la pertinence de la rglementation est particulirement visible
dans le domaine de laudiovisuel, o celle-ci est plus
contraignante que dans les autres industries culturelles, en raison du systme de soutien la production
mis en place au nom de lexception culturelle.
Ce systme, qui repose sur un ensemble de contraintes
financires (obligation de financement de la production europenne/franaise) et commerciales (mise en
valeur de loffre europenne et franaise travers des
quotas de diffusion), est remis en cause par linstallation ailleurs en Europe dditeurs trangers de services. En labsence de principe de pays de destination,
ils ne sont pas tenus de respecter les mmes rgles
de soutien culturel que leurs homologues franais et
se retrouvent en situation de concurrence biaise. De
la mme manire, ils ne sont pas contraints dappliquer la rglementation sur la chronologie des mdia,
cense prserver la rentabilit des diffrents supports
de diffusion (dont les salles de cinma) en imposant
un dlai obligatoire avant la diffusion sur un support
donn.
Ces rglementations, qui ont t mises en place
pour promouvoir et dfendre lexception culturelle
europenne, se heurtent galement aux nouveaux
modles conomiques et commerciaux apports par
le dveloppement du numrique. Les quotas de diffusion freineraient lapparition de services audiovisuels

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Loisirs et culture

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thmatiques, qui pourraient sduire des publics cibles


de niche. De mme, la chronologie des mdia est accuse de promouvoir le piratage en rduisant lattractivit des services de mdia audiovisuels la demande
sur abonnement (SVoD), qui sont soumis des dlais
minimaux de diffusion de 3ans aprs la sortie en salle.
La rvision en cours de la directive sur les services de
mdia audiovisuels et celle de laccord interprofessionnel sur la chronologie des mdia seront loccasion de
rpondre ces problmatiques.

Le secteur audiovisuel a galement cette particularit


dtre soumis des contraintes de normes de diffusion,
destines permettre laccs de tous la tlvision hertzienne. Ltat a, par le biais des normes quil impose
au secteur hertzien par voie terrestre et qui se diffusent
de fait aux autres modes de distribution, une influence
considrable sur le rythme de dploiement des innovations dans le domaine. Ainsi la libration de la bande
700MHz le 5avril 2016sera loccasion dencourager la
gnralisation de la haute dfinition (HD) et de prparer
larrive de lultra-haute dfinition (UHD), par lintroduction progressive des normes de compression et de
diffusion les plus avances (HEVC, DVB-T2).

Le jeu vido
Le jeu vido est un secteur qui, contrairement aux
autres industries culturelles, montre une prfrence
pour lautorgulation. Le systme de classification des
contenus en vigueur en France (PEGI ou Pan-European Game Information) a t cr par lInteractive
Software Federation of Europe (ISFE), qui reprsente
les diteurs de jeux vido en Europe. Bien quhomologu par dcret par les autorits franaises, ce systme
contraste avec celui qui domine dans laudiovisuel, o

194

ce sont un tablissement public (CNC) et une autorit


indpendante (CSA) qui sont chargs de la classification des contenus.
Lautorgulation domine galement dans le domaine
des pratiques commerciales, et notamment celles employes par les jeux free-to-play. Ce modle conomique sappuie sur des jeux gratuits au sein desquels
sintgre un principe de micro-paiements par le biais
de boutiques virtuelles. Lintgration de vente (objets,
argents) dans un jeu se dcrivant comme gratuit est
prise pour cible au Royaume-Uni, par la Commission
europenne et en France. Cela na pour linstant donn lieu qu lmission de rgles de bonne conduite
par lOFT anglais, tandis que la France na pas annonc
dinitiative en propre. En rponse ces contestations
et aux actions de groupes aux tats-Unis, les principaux oprateurs de plateformes concerns, Apple et
Google, ont pris des mesures destines informer les
utilisateurs de lexistence de microtransactions dans les
jeux et bloquer les achats intempestifs par des utilisateurs non avertis (enfants en particulier). Cependant le
rgulateur, en la personne morale de lARJEL (Autorit
de Rgulation des Jeux dArgent en Ligne), pourrait
sintresser aux entreprises de jeux vido, si celles-ci
continuent de flirter avec les jeux dargent4.
Enfin, avec la popularit croissante de le-sport, la question dune reconnaissance officielle de cette nouvelle
discipline se pose, avec tous les verrous rglementaires
quelle pourrait aider lever: possibilit dorganiser
des tournois avec des rcompenses montaires, reconnaissance des sponsors dans les diffusions de comptitions, reconnaissance du statut des participants (visa
pour les trangers, revenus), etc.

Ldition
Les principaux enjeux rglementaires de ldition
tournent autour de lapplication du principe de neutralit technologique au livre papier et son quivalent
numrique. Depuis sa condamnation en mars 2015 par
la Cour de Justice de lUnion europenne, la France
a d appliquer un taux de 20% au livre numrique,
considr comme un service numrique, au lieu du taux
rduit de 10% qui sapplique au livre papier. Cette diffrence de taux cre une iniquit de concurrence entre
papier et numrique, qui nuit au dveloppement du

4 Comme le montrent les incursions menes par Konami et Zynga dans le domaine des jeux de hasard et de casino

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march du livre numrique en France. Seule une acceptation par lUnion europenne dun taux unique permettra de rsorber cette distorsion.
La question de la neutralit technologique se pose
galement dans le modle de prt en bibliothques,
qui est impos par la loi dans le cadre du livre papier
mais na pas t tendu au numrique. Les diteurs
avancent, pour justifier leur opposition une extension de cette obligation au numrique, que le livre numrique ne connat pas les mmes contraintes que le
papier (horaires fixes daccessibilit, dgradation progressive, nombre limit dutilisateurs simultans). Si un
accord a t trouv fin 2014, sous lgide du ministre
de la Culture, celui-ci a t dnonc par plusieurs associations de bibliothcaires en raison du cot exorbitant
quil leur impose.
Enfin, la loi sur le prix unique du livre a t tendue
depuis 2011au livre numrique. Cette loi impose
lditeur de fixer un prix de vente de luvre identique
pour tous les revendeurs (en France comme ltranger). Mais elle se prte plus difficilement aux spcificits du numrique, o elle limite la possibilit pour les
revendeurs de proposer des offres groupes, couples
entre numrique et papier ou encore des abonnements en accs illimit aux uvres numriques sur le
modle dune bibliothque numrique. Ainsi, en janvier 2015, la mdiatrice du livre a conclu la lgalit
des offres illimites, condition que leur prix soit fix
additivement par les diteurs qui les composent. Les
ngociations quelle mne depuis avec lensemble des
acteurs du secteur pourraient permettre darriver un
compromis qui maintienne lattractivit commerciale
doffres illimites multi-diteurs tout en respectant le
principe du prix unique.

MARCH
Lvnement le plus marquant, intervenu dans le domaine des loisirs et de la culture ces 15dernires annes, est lirruption des technologies numriques, qui
continuent dinduire des changements profonds dans
le secteur. Labondance de loffre et la mondialisation
ont favoris le dveloppement de plateformes numriques intermdiaires, qui ont provoqu des bouleversements sans prcdent de la chane de valeur et
des rapports de force. En se posant comme simples
outils de mise en relation directe du producteur et de
son consommateur, elles prsentent leur rle comme
celui dune dsintermdiation des intermdiaires

traditionnels. Cependant, en ralit, par leur rle


dans la mise en valeur de loffre et par leurs ngociations contractuelles avec les producteurs, elles constituent bel et bien de nouveaux intermdiaires sur le
march (phnomne de rintermdiation plutt que
de dsintermdiation).
Ces plateformes occupent une place centrale de la
chane de valeur,qui leur donne un pouvoir disproportionn sur lensemble du march:
comme cela a dj t mentionn dans la partie
rglementation, leffet de rseau inhrent au rle
de ces plateformes comme intermdiaire tend favoriser des positions quasi-monopolistiques des plus importantes dentre elles;
les plateformes tentent daccrotre cet effet de
rseau en rendant le consommateur captif dcosystmes ferms lui fournissant tout ce dont il a besoin;
cette position dominante est encore accentue
par la rente de situation que leur confre la quantit importante de donnes quelles collectent sur
les consommateurs et les producteurs de services et
de contenus. Ainsi une nouvelle plateforme sera trs
dsavantage par rapport une autre qui a accumul
des annes de donnes comportementales sur ses
utilisateurs.
Le march, quil soit touristique ou culturel, se retrouve alors constitu dune poigne dintermdiaires
dominant une masse de producteurs de contenus qui
luttent pour tre visibles sur ces plateformes. Une
grande partie de la valeur se retrouve alors capte
par les grandes plateformes du fait de deux phnomnes:
leur position dominante, face un grand nombre de
petits acteurs qui dpendent de leurs algorithmes de
recommandation ou autres outils de visibilit (comme
les recommandations ditoriales sur lAppstore), leur
donne un pouvoir de ngociation important qui leur
permet dobtenir des conditions commerciales avantageuses, comme le montre le conflit entre Amazon et
les auteurs de littrature;
la multiplication de loffre, sa grande disponibilit
et sa faible visibilit tirent les prix des contenus et
des services vers le bas et favorisent, dans le cas des
produits dmatrialiss, les modles gratuits rmunrs par la publicit et les modles freemium. Ceuxci donnent alors une valeur croissante aux donnes

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Loisirs et culture

comportementales qui sont aux fondements de leur


performance. Ainsi on observe un transfert de la valeur des contenus et services vers les donnes, souvent monopolises par les plateformes.
Lenjeu pour le march devient alors de maintenir des
conditions de concurrence cratrices de valeur et dinnovation dans un contexte o:
les nouvelles plateformes innovantes se trouvent
confrontes des concurrents dominants arms dune
grande exprience du comportement des utilisateurs,
dun pouvoir de ngociation importantet stant assur de la captivit de leur clients (par la non-portabilit
des contenus par exemple);
les nouveaux fournisseurs de services et de contenus entrent sur un march souvent satur doffres
et domin par des intermdiaires aux pratiques parfois prdatrices. Les comptences vitales sur ce type
de march peuvent alors tre trs loignes de leur
expertise premire dans la production de contenus ou
de services: matrise des algorithmes de recherche et
de recommandation (SEO ou Search Engine Optimization), connaissance approfondie des nouveaux canaux
de marketing et de leurs avantages respectifs.
Les producteurs de contenus et fournisseurs de service
doivent galement tenir compte de lvolution gographique et dmographique des marchs cibls:
les pays mergents, en particulier la Chine, prennent
une part croissante dans la consommation de produits
culturels et touristiques. Cela implique, pour les entreprises, une adaptation linguistique et culturelle de
leurs produits. Par exemple, les attentes chinoises en
matire de modles conomiques dans le jeu vido
sont extrmement diffrentes de celles des occidentaux (rticence devant les jeux payants mais forte
propension acheter des objets dans les jeux qui tmoignent de leur statut social);
le vieillissement des populations occidentales met la
Silver Economie au cur des stratgies commerciales
des secteurs des loisirs et de la culture. Ds 2015,
les 60ans et plus assureront 54% des dpenses de
biens et services dont 57% pour les loisirs5. 42% des
acheteurs de biens culturels ont 50ans et plus, ce qui
reprsente (en valeur) 38% des dpenses.

Tourisme et Patrimoine
Le secteur du tourisme est particulirement affect par
les modifications dmographiques. Si les jeunes sont
les plus nombreux partir, les seniors alimentent davantage le march du tourisme en raison de dpenses
plus importantes (pouvoir dachat plus lev) et de
sjours de plus longues dures.
La France est la premire destination touristique mondiale avec 83,7millions de touristes en 20146 , soit un
march de 134milliards deuros7.
Le secteur est largement influenc par les pratiques socioculturelles dont laugmentation de la
connectivit des populations. En consquence, letourisme reprsente le premier secteur du e-commerce en France. Avec la pntration croissante
du smartphone (et dans une moindre mesure des
tablettes) au sein de lensemble des populations, le
m-tourisme connat une croissance importante.
Lusage est encore restreint puisque si 37% dinternautes ont prpar leurs vacances depuis leur mobile en 2013, seuls 11% ont finalis lacte dachat8.
Les acteurs du tourisme ont encore une prsence
relativement faible sur ces mdia (3% des offices de
Tourisme et 37% des agences de voyage, et agences
en ligne9) mais commencent mettre en place diverses stratgies afin de conqurir ces marchs. Les
agences de voyages, tour-operators et autres guides
de voyage adaptent progressivement leurs offres
pour sadapter une demande connectevia
par exemple la cration dapplications de guides
de voyage interactifs avec la possibilit dutiliser
la golocalisation.
Le nombre dobjets connects passera de 62millions
21milliards en 202010 lchelle mondiale et le
nombre de connexions entre objets communicants devrait progresser de 27% dici 201611. Les acteurs du
tourisme intgrent donc ces nouvelles pratiques leur
offre avec les technologies du sans contact (NFC
- Near Field Communication) donnant ainsi accs aux

6 DGE 2015
7 INSEE, 2011
8 Fevad 2012
9 DGCIS, 2013

5 CGSP, dcembre 2013, La Silver conomie, une opportunit de croissance


pour la France

196

10 Analysys Mason
11 ABI Research

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transports, aux espaces touristiques, aux billetteries


vnementielles, et des potentiels dveloppements
dans les accompagnements, de visite (mise en place
lessai Nice par exemple en 2014).
Cependant, le dveloppement du m-tourisme est pour
linstant limit aux touristes franais (voire europens)
et exclut une part montante de nouveaux clients
nayant pas forcment accs au rseau internet. Les
enjeux lis au roaming constituent ainsi lun des dfis
relever pour le secteur tant dun point de vue technologique que rglementaire. Les touristes issus des classes
moyennes hautes des pays mergents reprsentent
un segment de march ne pas ngliger. (5millions
de touristes asiatiques en 201412 dont 1,7million de
touristes chinois, soit une clientle qui a doubl entre
2010et 2014et qui connait toujours la hausse la plus
dynamique (+23% en 2014)13).
Avec 21milliards deuros de chiffre daffaires du
tourisme pour la valorisation et le tourisme patrimonial, les muses et autres acteurs de la culture sont
en partie intgrs au secteur du tourisme. Les muses franais ont enregistr 60millions dentres en
2013, auxquelles sajoutent les 16millions dentres
des monuments historiques14. Cependant, quelques
muses et monuments (le Louvre, le Centre Georges
Pompidou, la Tour Eiffel) concentrent la majeure partie des visites notamment trangres. Afin dtendre
leur march et de sadapter un nouveau public, ces
derniers souhaitent cibler les usagers connects en
utilisant les technologies comme la ralit augmente.
Cela permet galement damliorer laccessibilit des
muses et douvrir leurs portes des publics handicaps (malvoyants, sourds) et aux enfants grce
la dimension ludo-pdagogique. Les villes mettent
galement en place des activits touristiques (visites
thmatiques comme Bordeaux ou Lyon, parcours
nigme) en lien avec la ralit augmente et la gamification afin daugmenter leur attractivit. Si la ralit
augmente concerne surtout le patrimoine culturel
pour le moment, le patrimoine naturel fait galement
lobjet dattention avec la volont de dvelopper des
applications permettant par exemple de donner des
informations sur la faune et la flore.

Les parcs de loisirs regroupant parcs dattraction,


parcs animaliers, parcs aquatiques, parcs thmes
et plaines de jeux couvertes pour enfant, sont au
nombre de 600sur lespace franais. Les parcs de loisirs accueillent environ 30millions de visiteurs par an
ce qui reprsente un peu plus de 2milliards deuros
de chiffre daffaires annuel moyen, mais ces chiffres
sont en grande partie le fait des majors (Disneyland,
la Compagnie des Alpes avec le Futuroscope et le Parc
Asterix, le Puy du Fou, le Zoo de Beauval)15.

Le sport
Depuis 2012, les ventes darticles de sport et de services associs ont connu une croissance stable autour
de +3% qui porte le chiffre daffaires du secteur
9,6milliards deuros16.
Le march franais des quipements, textile et chaussures de sport a progress de 3% en 2014 10,8milliards deuros. Le march est notamment port par la
chaussure de sport, en hausse de 8% en valeur et le
textile + 1%. Les pantalons de survtement, pantacourts, vestes coupe-vent/impermables, tops stretch,
doudounes sans manche et maillots de football
bnficient de hausses de plus de 5%. En termes de
disciplines pratiques, le running, le basketball et les
activits pratiques en clubs de gym sont les moteurs
de lactivit17.
Le march de loutdoor reprsente en Europe 16,3milliards deuros (en 2013) et malgr une stagnation voire
une rgression lchelle europenne, le march franais progresse modestement18.
Le march du sport se concentre en particulier autour
des accessoires de sport (chaussures et textiles). Le textile appliqu au march du sport (qui reprsente 50%
du march outdoor en moyenne) vise deux principaux
objectifs: la performance et le confort. Les textiles
chauffants par exemple connaissent une croissance
annuelle de 50% selon les industriels prsents sur ce
march (Gerbing, Alpenheat 43).

15 < www.veilleinfotourisme.fr >, consult le 25/06/2015


12 DGE, 2015

16 Ministre des Sports, de la jeunesse de lducation populaire et de la vie


associative, 2013, Les chiffres cl du Sport

13 DGE, 2015

17 DGE 2015

14 Ministre de la Culture et de la communication

18 NPD Group, 2013

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197

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Loisirs et culture

Lensemble du secteur voit galement se dvelopper le


march des textiles et quipements sportifs connects
et en lien avec celui-ci le dveloppement de technologies lies au big data pour les sportifs. Ces nouveaux
quipements permettent de suivre dune part les performances et dautre part ltat de sant des sportifs.
Sadressant aussi bien aux sportifs de haut niveau
quau grand public, le march des objets connects
pour le sport devrait reprsenter 18milliards de dollars
lchelle mondiale dici 2018.19
En 2013, une tude du CEA chiffrait 33% le pourcentage de personnes qui utilisent rgulirement leur
tlphone mobile pour mesurer des donnes de sant.
Une habitude qui devrait se dvelopper car selon une
tude Opinion Way, 53% des Franais pensent que les
outils technologiques sont une aide dans la gestion de
la sant et du bien-tre.
De plus, lre du textile connect semble souvrir. Parmi
les 9solutions de la Nouvelle France industrielle, la solution Objet connect intgre la question des textiles intelligents et connects, reprenant ainsi lun des
34plans industriels lancs fin 2013qui avait comme
objectifs dExploiter les opportunits offertes par les
rvolutions numriques et les nanotechnologies, grce
aux textiles intelligents et innovants.

La production de contenu
Le march de laudiovisuel, du multimdia et la production de contenu est trs mondialis. Les marchs sorganisent aujourdhui par bassins linguistiques et culturels,
et par spcialisation de programme. Sous limpulsion du
numrique et de la mondialisation, la production et la
distribution des contenus se concentrent sur un nombre
restreint dacteurs mondiaux (Sony, Disney, Time Warner, Google, Bertelsmann, Vivendi, etc.), tandis que des
bassins rgionaux mergent (comme Bollywood). Paralllement les cooprations internationales sintensifient.
Des milliers de programmes culturels se coproduisent
et schangent sur des marchs globaux et dmatrialiss. Les programmes produits par les multinationales
des mdias sont dclins et adapts aux gots des marchs locaux. Cest l la forme moderne de la diversit
culturelle que lon nomme mondialocalisation (glocalisation). Dans ce contexte, lEurope, en labsence de

19 Juniper Research

198

march unique perd chaque anne, et depuis plusieurs


annes, 8% de parts dexportation.
Or, lEurope, les tats-Unis et le Japon reprsentent actuellement 80% du march mais ne devraient reprsenter dici 2020que 60% de ce march. Sa croissance est largement tracte par les BRIC et les pays
mergents.
Usagers, producteurs, diffuseurs, dveloppeurs,
industriels, sont aujourdhui ltape cruciale de la
convergence numrique, ne de linteroprabilit et
de linterconnexion des technologies et des supports.
Les usages et les modes de cration de contenus sen
trouvent profondment modifis. Jusqualors, lusager juxtaposait ses pratiques car la distinction entre
mdias tait bien marque quant la nature des
contenus. Dans un univers technologique interconnect, le consommateur passe dun mdia lautre de
manire transparente pour y trouver le mme type de
biens et de services informationnels dsormais librs
des contraintes lies au support technique (mobile,
tablette, etc.). La convergence technologique va donc
peu peu conduire la convergence culturelle entre
anciens et nouveaux mdias.
La multiplication des modes de consultation des
contenus a ouvert la voie des nouvelles formes de
narration et de production travers le transmdia qui
favorise linteraction, la participation et limmersion du
spectateur. Ce phnomne suppose galement une
adaptation des modles conomiques, ainsi que des
comptences des crateurs. En rponse ce contexte
de convergence technologique et de mutations des
usages, les contenus se sont faits multi supports,
golocaliss, ubiquitaires, communautaires; ils se diffusent de plus en plus via des plateformes et bientt
via des objets communicants (Internet of Things).
La dmocratisation des outils de production, la facilit
de distribution sur les plateformes de contenus dmatrialiss et lapparition de sources de financement
alternatives (crowdfunding par investissement ou par
don) ont dans un premier temps provoqu une importante multiplication et une diversification de loffre
de contenus culturels. Des genres entiers avaient t
carts par les diteurs qui staient dtourns des
marchs de niche en raison des cots de production
croissants et sont rapparus sur les plateformes communautaires. Lafflux de nouveaux crateurs a galement provoqu lapparition de genres nouveaux,

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notamment dans laudiovisuel et le jeu vido. Dans le


mme temps, le rle des diteurs a t remis en cause,
du fait de la capacit des crateurs marketer et distribuer directement leurs uvres aux consommateurs.

comme le montrent les difficults des gants Zynga,


Gameloft ou Rovio;
un tarissement des sources de financement: les
banques et les investisseurs traditionnels se dtournent

Cependant, loffre devenue plthorique a vite t


confronte aux limites de visibilit des plateformes,
dont les algorithmes de recommandation, bass sur les
usages et la popularit des uvres, ne sont pas conus
pour faire sortir de lombre de nouvelles uvres prometteuses. Au contraire, ces algorithmes encouragent
une certaine bestsellerisation de loffre en accentuant
la popularit ou le caractre mconnu des contenus
prsents sur les plateformes. Ainsi:

de ces industries juges trop risques. Quant au finan-

La concurrence sur ces plateformes sest opre principalement par les prix, seul outil disponible ces nouveaux auteurs pour enclencher leffet dentranement
dans la visibilit. Cette pression sur les prix na pas eu
de limites, du fait du cot marginal ngligeable des
produits dmatrialiss. En particulier, pour les marchs o la concurrence a t la plus brutale (presse, jeu
vido mobile), ce sont maintenant les modles freemium ou rmunrs par la publicit qui prdominent.
Cette course vers la gratuit a t acclre dailleurs
par les pratiques encore frquentes de piratage qui ont
diminu la propension des consommateurs payer
pour leurs contenus (musique en ligne).

succs de la campagne Kickstarter);

La boucle de rtroaction positive, cre dans la visibilit des uvres par le mode de fonctionnement des
algorithmes de recommandation, a eu pour effet de
rendre encore plus imprvisible le succs des uvres,
qui, lorsquelles nadressent pas un march de niche
dj conquis, doivent compter sur leffet de viralit
pour se faire connatre.
La pression la baisse des prix et la viralit ont
contribu diminuer encore le taux de succs dune
industrie dj connue pour son risque. Par exemple,
dans le jeu vido, alors que le taux de succs dans les
jeux traditionnels gros budget tait denviron 20%,
il est estim moins de 1% pour le march mobile.
Ce phnomne a eu et aura court terme plusieurs
consquences:
une mortalit importante de petits acteurs au profit
de quelques lus, qui auront tir leur pingle du jeu
de la viralit. Cependant, sur les marchs les plus volatiles, comme le jeu mobile ou les vidos sur Youtube,
un succs nest pas une garantie dune prosprit
prenne et les one-hit wonders sont nombreuses,

cement participatif, il souffre dune dsaffection du


public, du fait de plusieurs phnomnes simultans:
checs retentissants de campagnes phares, utilisation
abusive des plateformes de crowdfunding comme outil
marketing ou de mesure daudience, report du risque
par les investisseurs traditionnels sur les mcnes du
crowdfunding (comme lillustre la vente dOculus
Facebook qui a profit aux investisseurs entrs aprs le
un retour en force des diteurs (chanes Youtube,
grands groupes de presse en ligne), dont lexprience
dans les campagnes de marketing traditionnelles et
la capacit absorber leurs cots est redevenue un
atout sur un march satur. Ces diteurs ne sont pas
toujours les acteurs traditionnels, devenus trs frileux
sur un march risqu, mais parfois des acteurs nouveaux (producteurs Youtube tels que Maker Studios,
diteurs de jeux indpendants tels que Devolver
Digital, grands groupes de presse en ligne du type Vox
Media ou Buzzfeed).
Le rquilibrage du march par lextinction de nombreux acteurs sera brutal, mais le foisonnement de
loffre demeurera et lenjeu principal sera alors de rtablir une certaine prvisibilit de la rentabilit des projets. Celle-ci passe par des moyens de trouvabilit
qui permettent chaque public de trouver luvre qui
est susceptible de lui plaire, quelle que soit sa popularit. Ces outils de visibilit devront vraisemblablement
reposer sur une combinaison des analyses dachat et
dusage ( linstar du magasin dAmazon), des caractristiques intrinsques des uvres (sur le modle de
la radio Pandora) et des recommandations de leaders
dopinions (comme tentent de limplmenter les plateformes Steam ou Spotify).
Pendant ce temps, les mdia traditionnels (chanes de
tlvision, journaux papier, jeux vido gros budget),
qui cohabitent maintenant avec ce foisonnement de
contenus numriques, doivent trouver leur place dans
ce nouvel cosystme, en rinventant leurs modles et
en affirmant leur valeur ajoute.

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Loisirs et culture

Laudiovisuel
Ports par les diteurs de chanes de tlvision et les
FAI, le streaming et la VOD reprsentent galement
un march en plein essor pour la diffusion de contenu
vido. Le march a progress de 3,8% en 2014
250millions deuros. On compte ce jour environ
90services de VOD en France et force est de constater
que leffet NETFLIX nest pas encore visible. On peut
penser que dans les annes venir, les nouvelles offres
(Netflix, EST,...) devraient booster ce march.
Le march franais de la musique reprsente quant
lui 25% des ventes numriques. Si lensemble du march a perdu le tiers de sa valeur depuis 2007et que
ses revenus ont chut de 5,3% en 2014, le march
numrique progresse avec une hausse de 6% de ces
revenus entre 2013et 2014.

Le streaming est le secteur connaissant la plus importante progressionen France mais aussi lchelle
mondiale, les revenus du streaming ayant enregistr
une hausse de 39% en 201320 et 34% en 201421.
Il reprsente aujourdhui 16% des revenus totaux de
la musique. Le sudois Spotify et le franais Deezer
dominent le march hexagonal, notamment grce
leurs partenariats respectifs avec SFR et Orange dont
loffre mobile intgre laccs au service de streaming.
Dans le domaine de la production, si la production
audiovisuelle franaise (fiction, documentaires, animation, magazines, vidoclips et spectacles vivants) se situe aux alentours de 900millions deuros, il faut aussi
considrer les marchs des films corporate, des contenus pour sites web ou encore les films usage publicitaire (700films environ pour un chiffre daffaires de
250millions deuros).

Le jeu vido
De mme, le march du jeu vido et des mdias est la
fois en expansion et en mutation (volution des supports
et des pratiques). Sa croissance est limite dans les pays
matures (France, Royaume Uni, Allemagne, tats-Unis)
avec une croissance de 4,1% en 2014mais les BRIC
connaissent une croissance deux chiffres notamment
en Chine (12%) ou au Brsil (10,6%)22.

Figure 1: Le march numrique franais de la musique


- Rpartition des revenus (sources: SNEP retrait
par Erdyn)

Le tlchargement reprsente un peu moins de la


moiti de la distribution numrique de musique avec
sur le devant de la scne Itunes. Ce gant capte prs
de 80% des revenus du tlchargement.

200

Figure 2: volution du march du jeu vido


en France (M) - IDATE - 2012

20 Syndicat National de ldition Phonographique, 2014, Lconomie de la production musicale


21 < http://www.snepmusique.com> , consult le 12.05.2015
22 IDATE, 2012

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Avec un chiffre daffaires de 2,7milliards deuros en


France (2013) et 50% de la population qui joue, le
jeu vido est la deuxime industrie de loisirs franaise.
Le dynamisme du secteur varie selon les supports avec
des taux de croissance plus ou moins importants. Le
software pour PC (physique et dmatrialis) reprsente 134millions deuros par an avec une tendance
forte la dmatrialisation23. Il faut cependant tenir
compte de limpossibilit dvaluer avec exactitude les
ventes dmatrialises sur PC, les principaux acteurs
concerns ne communiquant pas leurs chiffres de
vente. Cela induit une sous-estimation chronique du
march notamment avec la part grandissante prise par
le free-to-play. Le dveloppement de ce nouveau business model oblige les concepteurs de jeux repenser
leur pratique. La part croissante du jeu dmatrialis
est lie la mutation du march et un renversement
de lquilibre en faveur des plateformes mobiles: si
lordinateur individuel reprsente toujours un peu plus
de 50% de loffre des diteurs franais, le jeu sur mobile (smartphone et tablette) connat une forte croissance la fois en terme doffre puisque plus de 30%24
de loffre franaise est destination des plateformes
mobiles, que de pratique puisque 50% des joueurs
franais jouent sur un smartphone ou une tablette25.
Au sein de ce secteur, le serious game est lui aussi en
dveloppement avec une rappropriation dans divers
secteurs (sant dans le cadre de rducation et dveil;
formationet e-learning; rappropriation par les muses et parcs dattraction). Avec une croissance
annuelle de lordre de 47% entre 2010et 2015et
un march franais reprsentant 47millions deuros
en 201226, le serious game connat un essor important. Si le boom espr savre moins important
quattendu, le positionnement des acteurs franais sur
le march reste un enjeu important.

Ldition
Parmi les secteurs lis lconomie de contenu, cest
ldition qui stagne le plus en France. Ses revenus sont
relativement stables. Ils sont mesurs par les revenus
nets des diteurs (2,8milliards deuros en 201127) et

par les ventes en sortie de caisse (4,13milliards deuros


en 201228). Lun des enjeux majeurs rside dans lessor
de ldition numrique qui est encore marginale: 2%
du chiffre daffaires des diteurs en 201129 et 0,6%
du march total du livre en 2012(soit 21M30). Elle
pourrait atteindre 75M en 2015. Cest trs infrieur
aux marchs amricains et anglais, o le livre numrique atteint respectivement 20et 15% de la valeur.
Lquipement croissant de la population en liseuse
(500000units fin 201331) et en tablettes contribue
laugmentation des ventes de-book mais dans une
moindre mesure quattendu. Celles-ci devraient atteindre 20% des ventes de livres dici 201732. Le march professionnel reprsente encore la majeure partie
de lactivit (56% soit 46M), mais sa progression a
surtout t porte par la forte augmentation des ventes
vers le grand public avec 44% du chiffre daffaires en
2014contre 29% en 2012. Cette augmentation est
lie la fois laugmentation de lquipement de la
population comme voque mais galement aux volutions des habitudes de lecture et ltouffement de
loffre des diteurs. Les enjeux dvolution de ce march reposent sur ces deux derniers points. Cependant,
le livre numrique, et notamment le livre enrichi grce
aux possibilits quoffre ce support, suppose des cots
de production plus importants qui ne peuvent encore
tre totalement rpercuts sur le prix de vente. Si le livre
numrique bnficie dune diminution des cots avec
labsence de point de vente, le rquilibrage des cots
nest pas encore effectif avec des cots de communication plus levs que dans ldition traditionnelle. Qui
plus est, les comportements dachat sont trs diffrents
entre le secteur de ldition traditionnel et le secteur de
ldition numrique. Mais les initiatives se multiplient
depuis prs de cinq ans pour crer les conditions de
russite de ce nouveau march. Si Numilog, filiale de
Hachette qui distribue des livres numriques, existe
depuis 2008, citons le Labo de lEdition, labellis Paris
& Co, qui cherche dvelopper linnovation dans le
domaine de ldition. Parmi les socits incubes, la
socit FlameFy, qui dveloppe un outil de storytelling

28 GfK, 2014
23 Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs
24 SNJV IDATE, 2014, Baromtre annuel du jeu vido en France
25 SELL 2015, Lessentiel du jeu vido
26 IDATE, Digiworld, 2014
27 Syndicat national de ldition

29 Syndicat national de ldition


30 GfK, 2014
31 GfK, 2014
32 Xerfi,2014, La distribution de livres face aux enjeux du numrique - Prvisions
et perspectives lhorizon 2017, paysage concurrentiel et mutations de loffre

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Loisirs et culture

interactif, est emblmatique de ce secteur qui cherche


de nouvelles faons dcrire, de nouvelles formes de
narration.

PRODUCTION

Tourisme et Patrimoine
Le premier enjeu li la production doffres touristiques et dactivits lies au patrimoine rside dans
les nouvelles technologies utilises telles que la ralit
augmente ou les enjeux lis la ville connecte qui
font ncessairement augmenter les cots de production. Les grandes villes telles que Paris, Bordeaux ou
Lyon misent sur ces nouvelles tendances pour tendre
leur gamme de service. Bordeaux propose ainsi un parcours en ralit augmente permettant de se balader
dans la ville en retraant son histoire. Lyon sillustre en
proposant le premier service de wifi de poche permettant aux touristes trangers de rester connect: il sagit
dun boitier fonctionnant sur le modle dune cl 4G
(disponible la location auprs du Pavillon ONLYLYON
Tourisme). Cela offre ainsi aux trangers la possibilit
de profiter de lensemble de loffre de m-tourisme
local. Cependant, le secteur se caractrise par la prsence de nombreux acteurs de taille modeste pour qui
linvestissement ncessaire est trop important.
Le second verrou rencontr dans le secteur du tourisme concerne ltude de la clientle. Il est la fois
financier, technique et rglementaire et limite lusage
des donnes de tlphonie mobile pour tracker les
flux touristiques. Lanalyse des donnes de golocalisation des tlphones portables reprsente un nombre
dinformations important (origine des touristes, dure
du sjour, lieux dhbergement, mobilit touristique
et excursion) mais soulve en premier lieu la question de lusage des donnes personnelles, bien que
ces donnes soient anonymises voire regroupes par
loprateur de tlphonie (laccs aux donnes sources
ntant pas lgal). Le second problme rside dans
lobtention de ces donnes auprs de loprateur. Cela
suppose un accord avec lun des fournisseurs et donc
un enjeu financier potentiellement important auquel
sajoute labsence dinteroprabilit entre les bases de
donnes des diffrents oprateurs.
Qui plus est, le suivi des touristes par donnes de golocalisation ne peut tre effectif que dans les zones
bien couvertes en termes de rseau, excluant ainsi les
espaces ruraux et montagneux. Les touristes trangers

202

sont galement plus difficiles suivre dans la mesure


o ils ne sont pas ncessairement connects.

Le sport
Lindustrie des quipements sportifs est particulirement concerne par la dlocalisationet en particulier
pour les activits traditionnelles comme la production textile. Dcathlon par exemple ralise prs de la
moiti de sa production en Asie (Chine et Thalande)33.
Laugmentation des technologies incorpores au sein
des produits est, selon la FIFAS (fdration franaise
des industries sport & loisirs), un levier permettant de
conserver une part de la production en France.

La production de contenu
La dmatrialisation des contenus et leur coexistence
ventuelle entre plusieurs formats ou avec leurs quivalents physiques oblige les entreprises traditionnelles des
mdia et de la culture revoir intgralement leur processus de production de contenus, en changeant leurs
outils, leurs formats ou lorganisation humaine ou matrielle de leurs chanes de production. Au-del des investissements matriels considrables que cela demande des
entreprises qui ont souvent des marges de manuvre
financire faibles, ces bouleversements imposent des
ajustements dans la gestion des ressources humaines,
qui incluent des formations ces nouveaux outils mais
aussi de nouveaux mtiers. Au vu des changements
importants que la numrisation intgrale de leur chane
de production impose et des risques financiers et commerciaux quelle comporte, la tentation est forte de se
contenter de rajouter, par-dessus linfrastructure de
production traditionnelle, des processus peu optimiss
de production numrique. Les entreprises sont alors
confrontes des cots marginaux de production levs
et des problmes dassurance qualit importants.
Ces bouleversements des processus sont rendus
dautant plus difficiles grer que sajoutent des tapes
de traitement des contenus spcifiques au numrique(postproduction). Ces tapes doivent alors tre
intgres de manire harmonieuse dans le flux de la
production des contenus. Mais elles peuvent galement
faciliter le travail des crateurs traditionnels en accroissant
linformation disponible lors du processus de cration

33 Dalila Messaoudi. Le territoire franais lpreuve de la dlocalisation des


activits industrielles: le cas du secteur textile-habillement. Bulletin de la Socit
gographique de Lige, 2012

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(prvisualisation des effets spciaux, aide lcriture


darticles journalistiques). Elles ncessitent alors une
formation spcifique des crateurs leur utilisation.
Les diffrences de comptitivit entre les pays bas
cot structurel, ceux qui pratiquent des politiques
dincitation fiscale agressives et les autres provoquent
des mouvements massifs de dlocalisation des tches
basse valeur ajoute. Ainsi la numrisation de documents crits, la ralisation de textures, danimation ou
de tests qualits pour laudiovisuel et le jeu vido sont
majoritairement ralises dans les pays mergents.
Ce mouvement pose dimportants problmes conomiques aux pays dvelopps qui voient ainsi partir de
nombreux emplois. Tout lenjeu consiste alors, pour
relocaliser en France ces emplois, recentrer la production sur les tches forte valeur ajoute, en automatisant avec des outils spcifiques (optical character
recognition ou OCR, cration procdurale dassets 3D,
etc.) celles sur lesquelles la France nest pas comptitive. Ces dveloppements doutils impliquent des
investissements importants, ainsi que lacquisition de
comptences indites dans ces secteurs.

exemple la prdominance du MPEG4) quen termes de


contenus en lui-mme. Ainsi par exemple, les productions audiovisuelles franaises et notamment les sries
suniformisent sur le modle amricain passant dun
format 90min. 52min. et aujourdhui tendent
diminuer 40min. Sur les nouveaux contenus numriques (livre numrique, ralit augmente), cest au
contraire labsence de standards qui complique parfois
le dveloppement des entreprises.

Audiovisuel
En raison des avantages fiscaux et autres Tax Shelters
existant en Belgique, au Luxembourg ou au Canada, la
production audiovisuelle franaise connat un fort taux
de dlocalisation (60%) ce qui est renforc par linternalisation des fonctions de postproduction par les
agences. Le taux de dlocalisation des tournages atteint 35% au premier semestre 2012selon la FICAM,
dont 69% pour les films plus de 10M de budget.
Afin de remdier cette fuite, le gouvernement a mis
en place des aides via un crdit dimpt pour dynamiser la production audiovisuelle et multimdia franaise
et tenter de linciter rester sur le sol franais.

Jeux vido

La dlocalisation des tches vient galement amplifier


leffet de lexplosion des budgets et des quipes sur les
processus de production. En effet, les productions les
plus grosses, que ce soit dans le jeu vido ou le cinma,
impliquent une collaboration entre plusieurs studios,
rpartis sur lensemble du globe. La difficult rside
alors dans la cration dun processus de production et
doutils associs, permettant ces quipes distantes de
travailler simultanment ou squentiellement sur les
mmes contenus. La tenue des dlais devient alors trs
dlicate, car le moindre bug dans les outils ou les procdures peut paralyser une grande partie de la chane.

Ces dlocalisations vers le Canada concernent plus


encore le secteur du jeu vido attir par les mesures
sociales et fiscales mises en place par le pays et qualifi
par le SNJV de dumping social et fiscal34. Produire
un jeu au Qubec permet de rduire les cots de production de plus de 40% par rapport une production franaise. La concentration de la production de
jeux autour des ples traditionnels (Asie, tats-Unis,
Canada) continue de se renforcer.

A ces quipes professionnelles sajoute en outre la participation de plus en plus frquente des communauts
qui se forment autour de ces projets, selon le nouveau
modle de production par crowdsourcing. Cette participation peut aller dune simple prise en compte en temps
rel des retours de la communaut la cration dune
uvre entire par la communaut, comme le tente actuellement le studio Epic sur son jeu Unreal Tournament.

Le principal dfi dans le secteur de ldition est relativement similaire avec des enjeux lis la reconfiguration
des chanes de production pour sadapter au numrique
et ce dautant plus que produire un livre enrichi est souvent plus coteux alors que le march nest pas encore
prt en payer le prix. Ainsi en 2013, dans une tude
ralise par le site Slate, un consommateur se disait prt
ne payer gure plus de 7euros pour la version numrique dont la version papier serait de 18euros..

Enfin, la conception de contenus est confronte un


mouvement contradictoire de lindustrie sur le sujet
des normes. Sur la partie traditionnelle de lindustrie,
elle obit de plus en plus des normes standardises,
tant en termes de format et dencodage (avec par

Ldition

34 < http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Industries-culturelles/Dossiers-thematiques/Le-jeu-video >, consult


le 20/03/2015

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Loisirs et culture

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES
Les technologies lies aux TIC sont les plus prgnantes
dans lensemble des secteurs traits. Limmersion et
lenrichissement numrique sont des tendances de
plus en plus importantes que ce soit au sein des sites
culturels ou dans la production audiovisuelle et multimdia. La ralit augmente concerne aussi bien les
secteurs des jeux vido, du tourisme ou encore de la
musographie. Lune des tendances majeures de la
plupart de ces technologies consiste proposer une
nouvelle exprience utilisateur, et permettre lusager
daller toujours plus loin dans un univers hyperraliste.
La robotique de service sinvite elle aussi dans les
secteurs des loisirs et de la culture. Pour linstant de
manire trs ponctuelle, les robots se substituent aux
guides et htesses. Cela suppose le dveloppement
des modes dinteraction homme-machine. Il peut intgrer des fonctions de reconnaissance faciale.
Lusage est au cur des proccupations et les apports
technologiques sont fortement attendus au service de
nouvelles expriences.

Tourisme et Patrimoine
Aprs la visite virtuelle, aujourdhui les visites deviennent interactives avec par exemple la prparation
numrique de la visite, la cration de parcours adapts
aux visiteurs ou pour aller encore plus loin limmersion
une autre poque, en un autre lieu. Cela passe pour
linstant au travers dun cran de type tablette mais
linterface a vocation seffacer voire disparatre
grce des lunettes stroscopiques (Cluny propose
ses visiteurs une salle en immersion et lunette stroscopique pour reconstituer la grande glise disparue),
la prsence dhologrammes, du 3D naturel ou encore
par le biais de limmersion sensorielle. La modlisation
3D permet galement aux acteurs du patrimoine deffectuer des travaux de restauration et de conservation.
Le Big Data et le datamining reprsentent aujourdhui
un fort potentiel pour le tourisme en terme danalyse
de march: qui vient, pour combien de temps, que
vont-ils voir, comment se dplacent-ils? Permettant
ainsi aux professionnels du tourisme danticiper les
tendances du march et dadapter leur offre face
des affluences de frquentation sur le modle du yield
et du revenu management utilis dans les transports

204

arien et ferroviaire. Lusage du Big Data donne ainsi


naissance de nouveaux systmes dinformation dcisionnels permettant doptimiser loffre en termes de
prix, de quantit, daccessibilit...
Jusque-l, les observatoires du tourisme utilisaient les
traces physiques des touristes (frquentation htelire,
trafic autoroutier) et des panels de touristes dans le
cadre denqutes afin de recueillir les informations. Le
recueil des traces numriques laisses par les touristes
reprsente un potentiel important via le tracking cest-dire le recueil des donnes de golocalisation auprs
des oprateurs de tlphonie mobile ou encore le suivi
de publications de photographie des touristes sur les
rseaux sociaux. Le systme de tracking est galement
utilis au sein de navires de croisire, permettant aux
passagers de suivre leurs bagages.
Lenjeu majeur pour le secteur du tourisme rside dans
ladaptation de ces technologies et leur appropriation
et intgration au sein des offres par lensemble des
acteurs y compris de taille modeste, trs nombreux
dans le tourisme.
Concernant plus particulirement les navires de croisire, ceux-ci dveloppent des technologies spcifiques afin de rduire leur impact nergtique tout en
amliorant leur performance: lusage de nouveaux
revtements base de silicium permettant de rduire
la friction, le dveloppement de nouveaux systmes de
propulsion au GNL (Gaz Naturel Liqufi) ou dquipements de rcupration du carburant rutilisable leur
permet de rduire leur consommation de carburant.
Les navires nouvellement construits sont quips de
scrubbers (purateurs de fumes) afin de rduire les
missions de polluants dans les fumes

Le sport
Le sport utilise lui aussi les technologies du Big Data en
lien avec lexploitation des donnes issues des capteurs
de plus en plus prsents (analyse des donnes de sant,
de performance, defficacit). Le dveloppement des
technologies de capteurs est, dans ce secteur, li au
dveloppement des textiles techniques et notamment
des textiles intelligents intgrant les capteurs aux quipements ainsi que des outils de golocalisation (quipements de sport dhiver par exemple). La valorisation des
donnes massives a un double impact sur le sport de
haut niveau: cela permet danalyser, adapter et amliorer les performances dun joueur ou dune quipe et

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dans un second temps, cela modifie la perception du


sport par les supporters de plus en plus connects qui
ont ainsi accs davantage dinformations en temps
rel. Limpact sur les pratiques des amateurs rside davantage dans leur lien avec le dveloppement des objets
connects et des stratgies marketing associes pour
suivre leurs performances et progressions (en effectuant
des statistiques personnelles, le quantifyed self) que
dans le fait de pratiquer en toute scurit.
Les technologies lies aux textiles intelligents sont varies et passent galement par la capacit de ceux-ci
gnrer, stocker et rediffuser lnergie et la chaleur.

La production de contenu
Les enjeux lis la mobilit et au multi-support sont
trs prsents. La multiplication des services interactifs
hybrides (via la norme HbbTV notamment) conduit
des modifications dans les modes de conception des
contenus, ceux-ci devant sadapter et tre transposables entre le online et le offline, les divers crans
(cran secondaire sur tablette par exemple). Il est donc
indispensable de lever les verrous technologiques qui
brident encore linteroprabilit et linteractivit des
contenus. Les formats hybrides, les outils de cration
procdurale, les outils de production et de diffusion de
contenus immersifs par exemple constituent des lments dont le dveloppement conditionne le dploiement de la production de contenu. Les technologies de
conception de contenu, les technologies immersives,
lanalyse comportementale sont ainsi influences les
unes par les autres (cf. fiches correspondantes).

Le jeu vido
Le jeu vido utilise les technologies afin daugmenter
linteractivit et le ralisme. La recherche de limmersion est la tendance la plus prsente. Il en dcoule
le dveloppement de multiples technologies lies
la ralit virtuelle, la ralit augmente, la ralit
mixte Des briques technologiques participent de
cette recherche de ralisme comme la capture faciale
et celle des mouvements, la gnration procdurale
(de formes 3D, de textures, danimation, etc.), la simulation du rel par les moteurs de jeu (simulation
de lumire, de fluides, de comportements individuels
ou de groupe, physiques, de tissus, etc.) et dans les
studios virtuels, les technologies de retour haptique,
de reconnaissance vocale (cf. Fiche Technologies Immersives). Si le jeu vido cherche immerger toujours

plus le joueur, son dveloppement passe galement


par la comprhension des comportements de jeu. Il
sappuie ainsi sur des procds danalyse prdictive ou
dintelligence artificielle: le jeu vido est un pionnier
dans la valorisation et lintelligence des donnes massives par le biais du game analytics.

INDUSTRIELLES
Du fait du primtre tendu du secteur Loisirs et
Culture, il est difficile dtablir une chane de valeur
spcifique. Le domaine des loisirs et de la culture est
avant tout constitu dune offre de service et de production de contenu. Toutefois cette rvolution numrique a gnr plusieurs changements disruptifs: la
dmatrialisation des contenus et des supports, la
dlinarisation de la chane de valeur, une mutation
complte des usages et lavnement progressif de la
convergence numrique.

Tourisme et patrimoine
Par dfinition, production de service et consommation
sont largement corrls dans le secteur du tourisme.
Cependant, loffre de tourisme franais doit faire face
la concurrence internationale. Le dveloppement
touristique au sein de nouvelles destinations en Europe
centrale, dans les pays baltes ou encore en Chine dtourne les flux touristiques de la France. Ces destinations disposent de services de plus en plus similaires et
moindre cot (pouvoir dachat plus important pour
les touristes trangers et main duvre bon march).
Cette tendance est renforce par les facilits de circulation (en termes de transport mais aussi de visas).

La production de contenu
La localisation dune production induit une colorationculturelle du contenu. La dlocalisation de la
production de contenu soulve deux enjeux majeurs:
la souverainet culturelle dune part et dautre part la
ncessit dadapter les procds de production afin de
prendre en compte la ncessaire adaptation du produit. Cette problmatique conomique majeure lie
la capacit adapter le produit au lieu de consommation et lui faire perdre sa coloration initiale implique une prise en compte ds la conception. Cela
est particulirement prgnant concernant les grosses
productions de jeux vido avec par exemple ladaptation du facis du personnage ou des couleurs (la
symbolique du blanc par exemple na pas du tout la

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Loisirs et culture

mme signification en Europe et en Asie). Il est clair


que sur les grosses productions, il existe cependant
une rpartition des tches entre plusieurs prestataires
souvent spcialiss (nettoyage des plans, animation de
personnages, dcors). Cela contribue une certaine
automatisation de tches et une rduction parfois du
time to market. La tendance actuelle est donc double,
la cration de contenu tend tre de moins en moins
marque culturellement afin de plaire au plus grand
nombre lexport, et dans le mme temps, les produits
ne doivent pas devenir trop standardiss au risque de
ne pas tre apprcis.
La production collaborative est galement une tendance qui vient modifier les modes de production
grce des outils numriques de plus en plus adapts
et scuriss (comme le cloud, les outils de stockage).
Le secteur de laudiovisuel (vido comme musique)
mais aussi celui du jeu vido voient galement leur
production se dmocratiser de manire foisonnante
grce des plateformes dhbergement comme Youtube ou Dailymotion (comme en tmoigne laugmentation du nombre de chanes sur Youtube).

Laudiovisuel
Les producteurs de contenus audiovisuels doivent faire
face la concentration des fournisseurs doutils de
production (ex: le quasi-monopole dAdobe et dAutodesk sur de nombreux segments comme limagerie
2D et 3D). Malgr la multiplication de divers concurrents, la Creative Cloud dAdobe na pas encore t
gale et ce bien que son modle conomique bas
sur labonnement soit critiqu, modle quAutodesk
adopte progressivement pour ses diverses applications. Il faut galement tenir compte des aspects industriels de cette industrie avec notamment les plateaux de tournage, machinerie... qui peuvent induire
des lieux de tournage multiples. Il faut aussi voquer
plusieurs outils dj existants en production tels que
les studios virtuels (beaucoup utiliss en tlvision) ou
encore les multiples possibilits dinsrer des acteurs
virtuels ou avatars dans les contenus. Ces technologies
continuent dvoluer pour apporter un ralisme de
qualit ou proposer des nouveaux types de contenus.
La prvisualisation, quelle soit dobjets3D ou non, fait
lobjet de plusieurs dossiers de R&D en cours.

Le jeu vido
Le secteur du jeu vido bnficie lui aussi dune
dmocratisation des outils de production avec le

206

dveloppement de plateformes et de frameworks


mettant disposition des outils de dveloppement
comme Unity ou Allegorithmic. Cela permet de petits studios de produire mieux, plus vite et moindre
cot. Cela se dveloppe dans le mme temps que
la production collaborative. Ces deux tendances permettent des acteurs de taille plus modeste dtre
plus comptitifs sur la scne nationale par la mutualisation des comptences.

Ldition
Le livre numrique, sil induit un surcot de production
pour les diteurs classiques (lis lapport de valeur
ajoute, aux apports du transmedia mais aussi du
fait dun changement et dun quilibrage des cots
non encore rpercuts), permet de faciliter les dmarches des auteurs qui peuvent ainsi sauto-diter.

DUSAGE
Comme dj voqu, ce qui influence en premier lieu
les secteurs des loisirs et de la culture est la connectivit galopante des populations. Cette tendance devrait
se poursuivre (en lien avec laugmentation du nombre
dobjets connects). Le dploiement des rseaux Internet et la libralisation des rseaux de tlcommunications ont multipli les supports de distribution, de diffusion et daccs aux contenus. Les mdias daudience se
sont vus peu peu concurrencs par des mdias daccs
qui ont renvers les usages. Le public jusqualors passif
est devenu actif, interactif, voire producteur, multipliant
des pratiques pluri plateformes, nomades, ubiquitaires,
communautaires (mdias sociaux, blogs, forums, etc.).
Le dploiement des rseaux Internet et la libralisation
des rseaux de tlcommunications ont multipli les
supports de distribution, de diffusion et daccs aux
contenus. Les contenus tant devenus des data infiniment transfrables et appropriables, certains consommateurs confondent droit dusage et droits dauteurs
et agissent comme des passagers clandestins (piratage).
On constate chez les utilisateurs une incomprhension
de la chane de valeur et des droits. Les principaux phnomnes de consommation constats sont:
La consommation en mobilit sur diffrents terminaux et tout moment
Cet clatement favorise la consommation simultane de plusieurs contenus. Ainsi environ 80% des
personnes possdant un terminal mobile intelligent
le consultent en regardant la tlvision, dans 30%

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des cas pour consulter des informations en lien avec


lmission en cours sur le flux
Le rle de la prescription est majeur dans le succs
dune uvre
Linteraction (sociale ou avec le contenu) et la contribution: recommandation, notation, annotation. Une
drive induite par le user generated content et le
non professionnalisme des crateurs/contributeurs serait une production de contenus de qualit infrieure
et peu objective

Tourisme et Patrimoine
Selon lOMT, les pratiques touristiques dici 2020devraient sharmoniser entre pays et faiblement se modifier: on retrouvera toujours en premier lieu le tourisme
balnaire suivi du tourisme sportif dhiver et dt, du
tourisme de dcouverte et daventure, le tourisme de
nature Il ne serait donc pas ncessaire de modifier
loffre actuelle mais de la radapter aux attentes du
public. De mme, le grand enjeu pour les muses rside dans leur intgration lre numrique. Le muse
devient participatif ainsi que centre de ressource en
ligne (via par exemple la numrisation des uvres).
Dans leurs pratiques, les acteurs des loisirs intgrent
galement cette connectivit en interne par la mise en
place despaces de travaux collaboratifs (permettant
par exemple les travaux simultans au sein de diffrents muses).

La production de contenu
Laudiovisuel
Le secteur de laudiovisuel est galement concern par
la multiplication des supports: les productions destination des flux classiques (tlvision et radio) doivent
sadapter aux nouveaux modes de diffusion (ordinateur, tablette, tlphone) et aux pratiques dlinarises
(VOD, Replay, Streaming, Podcast). Ces nouvelles
pratiques introduisent une nouvelle concurrence pour
les acteurs classiques (chanes de radio, tlvision) avec
lmergence des plateformes de VOD, la multiplication
des chanes Youtube qui sadaptent en consquence
en proposant une offre multi-plateforme ou encore
des expriences tlvisuelles interactives avec la possibilit dinteragir avec un programme en direct via une
application tablette ou smartphone.

Le jeu vido
Le secteur du jeu vido connat une modification de ses
usages avec dune part le dploiement des supports
smartphone ou tablettes, faisant crotre considrablement le nombre de joueurs. Dautre part, le dveloppement du jeu en ligne modifie galement les dynamiques
de march: 36% des jeux (gratuits ou payants) sont
dsormais des jeux en ligne. cela sajoute le dveloppement dun nouveau modle conomiqueli aux nouveaux usages du consommateur: avec le free-to-play ou
freemium, le consommateur souhaite de plus en plus
essayer avant dacheter voire ne souhaite plus payer
pour le jeu. Il se dploie sur lensemble des supports:
PC, Console, smartphone et tablette. Rserv ses dbuts aux petits acteurs et aux jeux pour smartphone (en
moyenne, plus de 90% des jeux du Top 20de lAppStore sont des free-to-play), des gants du jeu vido
comme Blizzard ou Ubisoft dveloppent ds prsent
leurs nouveauts sur le modle du free-to-play.
Qui plus est et en lien avec le vieillissement de la population des joueurs, les jeux sadaptent la diminution du
temps consacrer au jeu avec la naissance de session de
jeu courte la fois sur smartphone et tablette avec des
jeux comme CandyCrush ou Hearthstone mais galement sur PC avec Left4Dead ou League of Legend.
Ce dernier jeu est galement lune des stars des deux
dernires tendances du secteur: lE-sport et le streaming de jeux vido. Le jeu vido voit en effet se dvelopper le nombre de tournois internationaux donnant
lieu des retransmissions sur les chanes spcialiss.
Le joueur devient en effet spectateur soit en suivant
les comptitions, soit en visionnant des productions
dautres joueurs (pro-gamers ou non) diffuses sur des
plateformes comme Youtube ou spcialises comme
Twitch (appartenant Amazon) dont la finalit est tout
fait diffrente: faire dcouvrir ou dcouvrir un jeu en
mme temps que le spectateur.
De nouveaux usages des joueurs introduisent galement des enjeux technologiques nouveaux: le retour
au couch coop, cest--dire au jeu multi-joueurs sur
un mme cran (par rapport au jeu en rseau) implique
pour les crateurs des jeux de permettre le split dcran
tout en conservant une qualit suffisante. Dautre part,
les pratiques lies notamment aux jeux mobiles, ont
pouss au dveloppement des jeux multi-joueurs asynchrones ou des jeux en ralit alterne. Pour ce dernier,
le smartphone permet de suivre le joueur grce la

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Loisirs et culture

golocalisation notamment et de lui offrir des informations (via des QR codes par exemple) sur le monde qui
lentoure lui permettant de poursuivre le jeu.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Le domaine des loisirs et de la culture est reprsent
en France par quelques grands leaders mondiaux
implants sur des secteurs bien dfinis (tourisme,
sport, production audiovisuelle) ou des applications
transversales (capteurs, photonique):

Tourisme et Patrimoine
La France tant la premire destination touristique
mondiale, cela lui procure un atout considrable pour
ses acteurs. La qualit de son htellerie et de ses installations est souvent mise en avant. Ainsi la France
compte des gants du tourisme comme le groupe
htelier Accor, premier oprateur europen et sixime
mondial, prsent dans 92pays35. Lun des objectifs
dAccor pour conforter et amliorer sa place rside
dans lacclration en matire de CRM36, de fidlisation et de digitalisation. Lusage du Big Data est donc
une des cls de sa nouvelle feuille de route.
La Compagnie des Alpes est quant elle un acteur
majeur de la production de loisirs actifs en Europe. Elle
compte 11domaines skiables des Alpes (Les Arcs, Val
dIsre) et 15parcs de loisirs dont le parc Asterix, le
Futuroscope, Walibi. Elle cumule un chiffre daffaires
de 678millions deuros en 2013et une progression
moyenne de 4,4%.
Cependant, le secteur du tourisme reste constitu en
majorit dune myriade de petits et moyens acteurs,
quils sagissent des hteliers, des restaurateurs ou des
offices de tourisme des communes de taille moyenne.
La mutualisation devient un lment central pour leur
permettre de gagner en comptitivit et en visibilit en
passant notamment par des plateformes de rservation.

Le sport
La France occupe actuellement la quatrime place
mondiale dans le secteur du sport. Base sur les rsultats des sportifs de haut niveau, cette place met en

avant une activit importante mais aussi des infrastructures de haut niveau (stades, salles, stations de ski,)
Concernant les fabricants darticles de sport, Dcathlon est leader dans son domaine. Le groupe ralise un
chiffre daffaires de 7,4milliards deuros en 2013et
connat une croissance suprieure 5% chaque anne
depuis 2008. 58% de son chiffre daffaires est ralis
linternational37. Linnovation est au cur de la stratgie de Dcathlon aussi bien sur le textile (thermique,
rgulation de chaleur, anti bactrien) que sur lquipement (allgement des matriaux). On trouvera galement des acteurs spcialiss dans les quipements
sportifs connects comme Babolat pour les raquettes.
Du fait de sa situation gographique, la France possde avec les Alpes lun des plus importants domaines
skiables du monde. Cela a une incidence forte sur
les acteurs industriels avec des socits leaders dans
leur domaine comme POMA (infrastructures, tlcabines,), Salomon, Rossignol ou encore TechnoAlpin,
leader mondial de la neige artificielle.
Hykob est spcialis dans les capteurs et ce pour diffrentes applications dont les systmes inertiels et de
positionnement (permettant par exemple le suivi des
performances sportives, lorientation et cap dobjets
mobiles), lamlioration de la production mdiatique
et notamment sportive (acquisition de donnes trs
prcises en temps rel). Cest un des projets de Hykob
avec le groupe ASO et le Tour de France mais leur activit majeure touche aux capteurs urbains.
Enfin, plusieurs clusters existent, contribuant ainsi
fdrer des acteurs autour de la R & D, du dveloppement international (Outdoor Sport Valley, Sporaltec,
Eurosima ou encore Sport et Bien tre/Euralens)

La production de contenu
Que ce soit dans le cinma, la production audiovisuelle, lanimation ou encore le jeu vido, la France est
considre comme lune des nations leaders au niveau
mondial. Cette position est due plusieurs atouts indniables que de nombreuses nations nous envient:
la crativit et la fameuse French Touch
la qualit de nos coles de formation (graphisme,
ingnieurs, informatique)

35 < www.accor.com >, consutl le 25/06/2025


36 Customer Relationship Management

208

37 < http://corporate.decathlon.com/> , consult le 25/06/2015

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un tissu industriel de qualit


un environnement favorable et sensible la cration
La vision de nos professionnels tout comme leur niveau
de formation sont ainsi considrs comme des atouts
et nos ingnieurs et cratifs sont ainsi chasss ds
les remises de diplmes par les grands acteurs amricains et canadiens. Mais tous ne rpondent pas aux
sirnes nord-amricaines.

Parmi les acteurs industriels majeurs, Technicolor est


une entreprise spcialise dans la conception et la
fabrication de systmes de vido et dimage numriques. Elle travaille principalement sur les technologies immersives et de ralit augmente. Lentreprise
cherche galement, afin de conforter son dynamisme
rcent, renforcer et tendre la couverture gographique du groupe afin de raliser des gains dchelle
ou davoir accs un cosystme plus large. Aprs
plusieurs annes dlicates, cest aujourdhui un des
leaders mondiaux de la cration de contenus et des
effets spciaux pour laudiovisuel en gnral (cinma
et tlvision).
Concernant la ralit virtuelle, Homido et Archos sont
bien positionns bien quils ne soient pas leaders sur
le march des casques de ralit virtuelle. Infiniteye,
start-up franaise devenue Starbreeze Paris en juin
2015aprs son rachat par les studios sudois Starbreeze AB, dispose dun projet qui pourrait le porter

La chane de valeur des contenus numriques est complexe, mettant en uvre des aspects technologiques
et industrielles tous les niveaux: cration, conception (outils et mthodologie), production, format et
encodage, diffusion et dsormais montisation. La
France est prsente sur lensemble avec des acteurs de
taille souvent htroclites.

sur le devant de la scne: bien quil ne soit quau stade


de prototype contrairement aux autres technologies,
son casque dispose dun champ de vision bien plus
large que ses concurrents. Light and Shadows se positionne galement sur le march de la ralit virtuelle
et des technologies immersives: sil se positionne
davantage sur le secteur du B2B et destination des
industriels (automobiles, aronautiques), sa technologie peut tre applique au secteur des loisirs et de
la culture.
Contrairement la ralit virtuelle, la ralit augmente est un march plus segment, compos de
multiples briques technologiques et ne faisant pas
merger de leader pour le secteur des loisirs et de la
culture. Des acteurs dautres secteurs comme Total
Immersion, pionnier dans son domaine, Diotasoft,
Artefacto, Optinvent, Laster ou quelques start-up
comme AugmenteDev tirent leur pingle du jeu et
contribuent au dveloppement de la technologie

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209

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Loisirs et culture

dans le secteur des loisirs et de la culture (cf. Fiche


Technologie Immersive). Ils travaillent la fois pour
le BtoB (avec par exemple des applications daide
lamnagement de point de vente, despace de tourisme) et le BtoC (application smartphone et ordinateur pour la vente, lunettes de ralit augmente
destination du grand public). Chacun dveloppe de
nouvelles technologies de ralit augmente en lien
avec la golocalisation, les applications mdicales ou
le marketing digital (cf. Technologies Immersives).

Audiovisuel
Concernant les studios de production, la France
compte quelques leaders europens disposant dune
visibilit de plus en plus internationale comme Mac
Guff pour la production deffets visuels numriques et
notamment le 3D Relief ou Solidanim, Team TO et GeBeKa sur lanimation. La France dispose dune place de
leader sur la scne cinmatographique internationale
et est notamment le 2me pays exportateur pour ce
qui concerne lanimation. En termes de comptences
techniques, Thales Angnieux est un fabricant mondialement reconnu doptiques de prcision offrant les
meilleurs objectifs pour la production cinmatographique ou tlvisuelle (et dans une moindre mesure
pour le secteur de la scurit), la socit travaille
galement sur les capteurs 3D. 70% de son chiffre
daffaires est ralis ltranger. Au niveau des prestataires techniques, il faut mentionner le rle majeur du
groupe Euromdia au niveau europen, leader de la
prestation de services audiovisuels (car rgies, liaisons
HF, studios de tournage,)
Ces contenus tant de plus en plus complexes et
lourds en termes dimages 3D notamment, les outils
dencodage sont au cur de la diffusion. 2acteurs
franais se sont fait une place significative sur ce crneau. Envivio a ainsi dvelopp depuis prs de quinze
ans une comptence forte autour du MPEG4alors
que tous les acteurs concurrents se proccupaient
encore du MPEG2. ATEME, initialement prestataire de service autour des matriels lectroniques,
sest concentr depuis plusieurs annes aussi sur le
MPEG4, qui sera la norme internationale haute dfinition en 2016.
En ce qui concerne la diffusion, force est de constater que les grands acteurs globaux internationaux
(Google, Apple, Amazon et Facebook) occupent
une place prpondrante sur les marchs. Pour ces

210

derniers, les contenus sont avant tout, comme les


donnes personnelles de leurs utilisateurs, un carburant. Ces acteurs globaux ont pour point commun de tirer leurs revenus et leurs profits de lexploitation dun rseau dactivits investissant chaque
segment de valeur et se renforant mutuellement:
vente despaces publicitaires, exploitation des donnes personnelles, vente de terminaux, cloud computing, etc. La distribution / diffusion de contenus,
notamment culturels, nest quune brique parmi
dautres, au milieu des bouquets de services (moteur
de recherche, messagerie, rseau social, stockage et
partage de documents, etc.) que ces plateformes
offrent aux internautes. Sans grands gards pour les
auteurs, les artistes et les intermdiaires de la chane
de cration, les plateformes cherchent limiter au
maximum le cot du carburant que constituent pour
elles les contenus. Ainsi, lun des principaux enjeux
de lexception culturelle lheure du numrique est
de promouvoir le dveloppement dun tissu de services culturels numriques puissants et indpendants,
qui ne puissent devenir de simples produits dappel
pour des plateformes globales.
Le secteur franais de laudiovisuel dispose dacteurs de premier ordre parmi les diffuseurs avec par
exemple la plateforme de streaming Deezer ou le
service dhbergement, de partage et de visionnage
de vido en ligne Dailymotion. Ce dernier appartient
aujourdhui la multinationale franaise Vivendi,
deuxime groupe de divertissement mondial qui
regroupe Canal+, Universal Music Group. Dans une
moindre mesure mais connaissant un taux de croissance lev, Qobuz est une plateforme de streaming
franaise proposant des titres dans des formats permettant dviter la perte (FLAC, Apple Lossless...). Les
acteurs franais en particulier du secteur de la musique restent cependant trs en retard concernant les
technologies lies au format. Des Think Tank comme
Nouveaux programmes ont vu le jour, ce dernier a
mis en place quant lui une mutualisation de laccs
aux donnes stratgiques (marchs, concurrences)
afin de permettre aux TPE et PME franaises du secteur de laudiovisuel et plus particulirement travaillant sur les formats dtre comptitives sur la scne
internationale. On peut galement citer le Forum
Blanc (tous les ans en janvier au Grand Bornand) qui
se veut un Think Tank autour des nouveaux contenus,
organis en collaboration active avec Imaginove et le

Technologies cls 2020

TC2020.indd 210

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Fonds des Mdias du Canada (FMC), lquivalent du


CNC pour le Canada.
En ce qui concerne les plateformes de VOD, le march de la VD reste relativement concurrentiel: on
dnombre, en fvrier 2013, 75diteurs de services de
VD actifs en France (hors hbergeurs, tlvision de
rattrapage et plateformes spcialises dans les films
pour adultes).
En 2012, sept plateformes touchent plus de 10%
des consommateurs de VD payante. Le march est
domin par les offres des FAI et des chanes traditionnelles, qui occupent 5 des 6 premires places en termes
daudience (FAI: la VoD dOrange, Club Video de SFR;
chanes de tlvision: CanalPlay, MyTF1Vod, Pass M6).
Cest li au poids de la TV sur IP, qui reprsente 77%
des transactions payantes et 69% du march. Loffre
dApple (iTunes Store) fait toutefois une perce sensible (17% des consommateurs de VD payante dclarent avoir utilis cette plateforme en 2012). Lessor
de la tlvision connecte pourrait amplifier ce phnomne et menacer les positions des FAI et des chanes
de tlvision. Larrive en France du service de VD par
abonnement Netflix na pas boulevers lquilibre du
march franais comme annonc38. Si les chiffres sur le
nombre dabonns franais restent flous, ils sont estims entre 50000039 et 75000040 quand CanalPlay
tait 600000au printemps 2015. La mdiatisation
de Netflix a de plus servi ses concurrents en donnant
plus de visibilit la VoD. Cependant, la taille internationale de ce dernier lui permet de ngocier plus
facilement les catalogues et donc dtoffer son offre,
dautant quil dispose galement de productions exclusives, y compris franaises, ce qui nest pas le cas de
CanalPlay. Lvolution tant du catalogue que technologique (avec le passage lultra HD) de Netflix laisse
penser quil pourrait prendre de nouvelles parts de
march dans les annes venirpouvant aller jusqu
2millions dabonns dici 201941.

Jeux vido
Dans le domaine des jeux vido, le champion franais
est Ubisoft. Il sagit du troisime diteur indpendant

de jeux vido dans le monde, qui dveloppe de nombreux jeux en interne. Avec des best-sellers comme Assassins Creed, Just Dance, ou encore Rayman, il ralise
un chiffre daffaires suprieur un milliard deuros42.
La socit se dveloppe aujourdhui sur iOS et Androd
au travers du modle free-to-play avec le lancement
de CSI Hidden Crime (dvelopp dans les studios
dAbu Dabi). Les 29studios dUbisoft sont implants
en France (Montpellier, Annecy, Montreuil), en Chine
(Shanghai) et depuis peu Abu Dhabi, cette dernire
localisation doit permettre Ubisoft dtendre son
march sur la zone Moyen-Orient. Le plus important
studio se trouve Montral et outre le dveloppement des jeux est centr sur les oprations en ligne,
la scurit en ligne, la capture de mouvement. Quantic Dream est quant lui un studio reconnu pour sa
technologie de capture de mouvement. Tout comme
Arkane Studio, ces dveloppeurs ont cr des triples A
qui font leur renomme (Heavy Rain pour le premier,
Dishonored pour le second). Il est cependant difficile
de les situer sur la scne mondiale dans la mesure o
leurs diteurs sont trangers. Les recettes des jeux
sont donc imputes ces diteurs. Ainsi par exemple,
Eugen System, studio indpendant, a dvelopp les
jeux PC Ruse ou Wargame, dit par Ubisoft pour le
premier et Focus Home Interactive pour le premier
volet de Wargame (European Escalation).
Ce dernier est le premier diteur franais et se place sur
la seconde marche du podium mondial avec des succs tel que Farming Simulator, les diffrents Sherlock
Holmes ou encore le Tour de France. On peut galement citer Just for Game et Big Ben dans le top 20des
diteurs mondiaux de jeux pour consoles et PC43. A
ces acteurs du jeu vido, sajoutent ceux centrs uniquement sur le jeu pour plateforme mobile ou rseaux
sociaux tel que Kobojo (Pyramid Valley, Mutants Genetic Gladiators), Pretty simple (Criminal Case, Magical
Ride, My Shops), Oh Bibi (Motor World: Car Factory),
Royal Cactus (Sleepy Wings), Scimob (94seconds,
94Degrees, 94percent, Word Academy)

Ldition
Le paysage franais de ldition est principalement
constitu dune multitude de petites et moyennes
maisons ddition disposant chacune dune ligne

38 Rapport Lescure
39 Cabinet IHS
40 Future Source Consulting

42 < www.ubisoftgroup.com >, consult le 25/06/2015

41 Cabinet IHS

43 SELL Lessentiel du jeu vido 2015

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211

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Loisirs et culture

ditoriale propre afin de se diffrentier face la


concurrence, y compris du livre numrique.
Le groupe Hachette est le principal diteur de la
scne franaise avec plus de 150marques ddition
en littrature, ducation, dictionnaire, encyclopdies et un chiffre daffaires en 2012de plus de
2milliards deuros. Il ralise 35% de son chiffre
daffaires en France, 22% au Royaume-Uni et autant aux tats-Unis44. Sa troisime place sur la scne
internationale (5e en tenant compte de ldition
professionnelle) sappuie essentiellement sur les rachats dditeurs trangers comme Hodder Headline
au Royaume-Uni ou Time Warner Book aux tatsUnis. Viennent ensuite des acteurs centrs principalement sur le march franais comme ditis (600M
de CA) qui, bien que devenu espagnole, regroupe
les acteurs majeurs de la scne franaise Robert Nathan, Laffont ou encore Plon, le groupe GallimardFlammarion (421M) dont les deux entits se positionnent en 48e et 46e position mondiale45 ou Mdia
Participation (388M).
Le secteur de ldition numrique compte galement
un grand nombre de petits et moyens acteurs. Ce foisonnement induit un renouvellement important des
acteurs que ce soit au sein des distributeurs (librairies
en ligne comme Feedbooks, Epagine, Actialuna, Izneo)
de taille modeste compare aux gants comme Amazone ou Itunes, des fournisseurs de technologies ou
de terminaux (Beingenious ou encore Bookeen et son
Cybook qui tente de rivaliser face au Kobo canadien
ou au Kindle amricain).

ACADMIQUE
Le CEA-List (Intelligence Ambiante Systmes Interactifs) par exemple, travaille sur la 3D et ses applications
en ralit augmente, sur lanalyse vido, sur la linguistique et lanalyse smantique multilingue de documents pour des applications dindexation, de veille
Ces applications ne sont pas directement lies aux
univers de la production multimdia ou des jeux vido
mais peuvent y trouver de nombreuses applications.
Il en va de mme pour le GIPSA-Lab (Grenoble Image

44 < http://www.hachette.com/fr/presentation/chiffres-cles>, consult le


23/06/2015
45 < http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/financialreporting/article/58211-the-global-60-the-world-s-largest-book-publishers-2013.
html >, consult le 23/06/2015

212

Parole Signal Automatique) qui sintresse aux systmes linguistiques et machines parlantes, aux enjeux
lis linterface Machine-Cerveau.

Tourisme et Patrimoine
LInstitut de Recherche et dtudes Suprieures du
Tourisme, rattach lUniversit Paris I Sorbonne,
se concentre sur lanalyse des diffrentes thmatiques en liens avec le tourisme et structure lquipe
Interdisciplinaire de Recherche sur le Tourisme (EIREST). Cette dernire travaille sur les enjeux lis au
patrimoine culturel, limage et limaginaire et aux
enjeux de la mtropolisation et de linfluence sur le
tourisme. A cela sajoute un axe transversal de recherche: Mthodes: Enquter, Mesurer, valuer
(M.E.M.E.).
La Fondation des Sciences du Patrimoine assure la
gouvernance du LabEx PATRIMA qui regroupe plus de
200chercheurs issus de laboratoire de lUniversit de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de lUniversit
de Cergy-Pontoise, du CNRS, du CEA, ainsi que de
grandes institutions patrimoniales comme le Louvre,
le Muse du Quai Branly, le muse de Port Royal
Ce LabEx vise rassembler sciences de lhomme et
sciences exactes autour des enjeux de lensemble de la
chane des savoirs et savoir-faire lie au patrimoine, de
la restauration, numrisation la mdiation du patrimoine.

Le sport
Dans le secteur du sport, la recherche se concentre
principalement sur les usages et pratiques ou encore
sur le lien entre sant et sport comme Rennes 2 au
sein du laboratoire Mouvement, Sport Sant (M2S). Ce
dernier tudie les mcanismes et effets du sport, mais
travaille galement lamlioration du rapport bnfices sur risques de la pratique physique. Le Centre de
recherche et dinnovation sur le sport (CRIS), rattach
lUniversit Claude Bernard de Lyon 1, dispose dun
axe de recherche sur la Performance Motrice, Mentale et du Matriel (P3M).
Venant faciliter linnovation, la collaboration entre les
structures de recherche et les entreprises et entre les
entreprises elles-mmes, plusieurs clusters viennent
animer les rseaux de lindustrie du sportde montagne
avec le cluster montagne et Outdoor Sports Valley ou
de glisse avec EuroSIMA Cluster

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La production de contenu
Le LabEx ICCA (Industrie culturelles et cration
artistique. Numrique et Internet) est un laboratoire dides au cur des industries culturelles, de
la connaissance et de la cration artistique46. Il
regroupe les problmatiques lies aux industries
culturelles (presse, radiotlvision, musique enregistre, dition, cinma, audiovisuel, nouveaux mdias,
jeu vido, etc.) et industries connexes (industries
ducatives, ingnierie documentaire, data mining,
etc.)ainsi qu la cration artistique. Il a pour objectif
de dfinir de nouveaux modles conomiques, de rgulation, analyser la transformation juridique et lessor de nouveaux usages ou marchs. Il se concentre
donc sur les questions lies par exemple au format et
au support (taille et multiplicit des crans pour les
diffrentes productions multimdia). Le LabEx a galement vocation tisser un lien entre les recherches
qui y sont menes, les usages prsents ou mergents
qui peuvent en tre faits au travers par exemple de la
pdagogie numrique. Les membres du LabEx spcifiquement concentrs sur les industries cratives ou
les technologies sy rattachant sont:
Le LABSIC (Laboratoire des sciences de linformation et de la communication), rattach luniversit Paris Nord, dispose dune thmatique sur les

46 < http://www.univ-paris3.fr/labex-icca-industries-culturelles-etcreation-artistique-numerique-et-internet-121888.kjsp >, consult le


02/02/2015

Industries culturelles, ducatives et cratives: reconfiguration des secteurs et logiques mergents.


Il sagit dtudier do vient (et ce qui fait) la
cohrence de chaque filire, ce qui en justifie lappartenance lensemble des industries culturelles,
mais aussi ce qui, dans cet ensemble, laisse subsister dimportants clivages et conflits, et dtermine,
loccasion de la grande remise en question lie
aux mutations numriques,les stratgies de multimdiatisation et de multi-valorisation des grandes
firmes du secteur.47
LInstitut de recherche sur le cinma et laudiovisuel
(IRCAV) qui aborde les problmatiques conomiques
et sociologiques du cinma et de laudiovisuel.
Le CEISME (Centre dtude sur les Images et les Sons
Mdiatiques) qui tudie les genres, les programmes
(tlviss, cinmatographiques, radio et web), leur
rception et leur histoire.
De mme que dans le secteur du sport, divers clusters viennent structurer la filire de la production de
contenu en facilitant la mise en place de synergie. On
trouve ainsi des ples de comptitivit comme CapDigital, Imaginove ou encore Images & Rseaux mais
galement des clusters de taille plus restreinte sur des
secteurs plus cibls comme CapitalGames sur le jeu vido, Pictanovo sur limage ou PRIMI sur le transmedia.

47 < http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/labsic/les-thematiquesdu-labsic >, consult le 02/02/2015

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213

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Loisirs et culture

Analyse AFOM

ATOUTS
Quelques acteurs franais parmi
les leaders mondiaux
Une qualit de la formation reconnue
linternational
Soutien des pouvoirs publics lindustrie
cinma et audiovisuelle qui lui permet
dtre conqurante
Plusieurs acteurs de rfrence
allient dveloppement de briques
technologiques et production de contenu

FAIBLESSES
Nombreuses PME - Secteur fragment
Barrire linguistique et culturelle qui
complique laccs aux plus gros marchs
mondiaux
Dficit de comptitivit par rapport
aux pays mergents et aux pays ayant
des politiques dincitation fiscale
agressives
Rglementation lourde et instable
(dont droit dauteur)

Crativit (French Touch)

OPPORTUNITS

214

MENACES

Marchs en croissance (jeux vido,


tourisme, muses, sport)

Risque de dlocalisation de la production


li aux cots de production

Croissance du march dans les pays


mergents

Risque de dlocalisation de la production


li aux incitations fiscales de certains pays

Emergence de nouveaux segments


de march (contenus immersifs)

Manque de fonds propres


Nouvelles destinations touristiques

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SOURCES
CapDigital, 2014, Cahier de Tendances, Marchs & Leviers
CNC, 2011, Les pratiques de consommation de jeux vido des Franais
Deloitte, 2014, Les tendances du tourisme et de lhtellerie 2014
EY, 2013, 1er panorama des industries culturelles et cratives Au cur
du rayonnement et de la comptitivit de la France
Institut G9+, 2014, Livre Blanc 2020: O vont les industries franaises
du numrique
Lepers J-F; Portugal J-N, CNC, 2013, Avenir 10ans des industries
techniques du cinma et de laudiovisuel en France, Une vision
prospective
Ministre des Sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie
associative, 2013, Les Chiffres Cls du Sport
PIPAME, 2011, Prospective du m-tourisme
Rapport Lescure, 2013, Mission Acte II de lexception culturelle Contribution aux politiques culturelles lre numrique
Rapport Reda, 2015
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n 316 janvier 2014, Partage non
marchand et tourisme - Big data, traces numriques et observation
du tourisme
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n318 Mai 2014, Qualit, classement
et avis de consommateurs - Le renouveau des muses
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n314 Septembre 2013, Ralit
augmente & patrimoine - Handicap et loisirs de nature
SELL, 2014, LEssentiel du jeu vido
SNJV, 2014, Baromtre annuel du jeu vido en France
VICERIAT P.,ORIGET DU CLUZEAU C., Conseil National du Tourisme, 2009,
Le tourisme des annes 2020
Xerfi, 2014, Le march des croisires maritimes
Xerfi, 2014, La distribution de livres face aux enjeux du numrique Prvisions et perspectives lhorizon 2017, paysage concurrentiel
et mutations de loffre

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215

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Loisirs et culture

GLOSSAIRE
CLIA: Cruise Lines International
Association, association
internationale des compagnies
de croisires
CNC: Centre national du Cinma
et de limage anime
DROM-COM: Dpartements
et Rgions dOutre-Mer
et Collectivits dOutre-Mer
F2P: Free-to-play Jeu en ligne
dont une partie ou son intgralit
est jouable gratuitement

216

FICAM: Fdration des Industries


du Cinma, de lAudiovisuel
et du Cinma
IREST: Institut de Recherche
et dEtudes Suprieures
du Tourisme
NFC: Near Field Communication
littralement communication en
champ proche, technologie
de communication sans-fil
courte porte et haute
frquence

PEGI: Pan European Game


Information
SELL: Syndicat des diteurs
de logiciels de loisirs
SNJV: Syndicat National du Jeu
Vido
VOD ou VD: Video-On-Demand
ou Vido la demande

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TECHNOLOGIES
CLS

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1 Matriaux avancs et actifs

LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS

Beneteau Patrick Tableau Maud Tronquez Rmi Laval-Jeantet.

Matriaux avancs,
matriaux fonctionnels,
matriaux actifs,
composites,
nanomatriaux

Technologies cls 2020

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219

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Dfinition et primtre
Les matriaux avancs dsignent les matriaux fonctionnels, les matriaux haute performance, les matriaux haute valeur ajoute, etc. Ils constituent une
famille large de matriaux qui concernent de nombreux domaines dapplication. Ils rpondent des
besoins de hautes performances telles quune forte
rsistance mcanique, thermique ou la corrosion
par exemple.
Les matriaux actifs dsignent les matriaux intelligents agissant directement sur leur environnement
en ayant par exemple des proprits antibactriennes,
antistatiques, dpolluantes, autonettoyantes ou prsentant des proprits de conversion dune nergie
en une autre (matriaux pyrolectriques, pizolectriques).
Ces matriaux, qui sont opposs aux matriaux de
commodit, ont en commun de possder des fonctionnalits supplmentaires par rapport la fonction
premire quils apportent. Ils permettent ainsi damliorer les proprits globales du systme dans lequel ils
sont intgrs comme par exemple la durabilit, lefficacit, linnocuit.
Pour bnficier dun rfrentiel exploitable, on se basera sur le march des matriaux haute valeur ajoute, tel que dfini par Oxford Research pour la Commission Europenne1. Les matriaux inclus dans cette
catgorie ont les particularits suivantes:
ncessitent des connaissances pousses pour tre
dvelopps et produits (knowledge intensiveness);
possdent des proprits nouvelles, suprieures, surmesure pour des applications structurales ou fonctionnelles;

Oxford Research indique que les matriaux concerns


couvrent les familles classiques de matriaux (polymres, matriaux mtalliques, cramiques) et les nouvelles catgories de matriaux (matriaux composites,
semi-conducteurs).
Oxford Research cite galement la classification propose par Moskowitz3 qui prcise davantage les matriaux concerns:
matriaux
alliages

de bioingnierie;

avancs;

cramiques

avances;

polymres

techniques;

polymres

organiques pour llectronique (OPE);

autres

matriaux pour llectronique;

revtements

avancs;

nanopoudres;
nanocarbones;
nanofibres;
couches

minces;

composites

avancs.

Quelques exemples sont donns ci-dessous afin dillustrer les types de matriaux concerns.
Alimentation: emballages actifs (permabilit/
impermabilit leau, loxygne, lthylne par
exemple);
Habitat: verre lectrochrome, matriaux dpolluants, textiles lumineux, matriaux changement de
phase pour lisolation, surfaces photovoltaques intgres;

ont

le potentiel de contribuer donner des avantages comptitifs sur le march;

Sant: matriaux libration contrle (thrapeutique, diagnostic), vecteurs thrapeutiques, dispositifs


mdicaux implantables;

ont

Scurit:

le potentiel dadresser les grands challenges socitaux dfinis, dans le programme Horizon 2020, par
la Commission europenne dans le cadre de la stra
tgie Europe 20202.

exosquelette pour la dfense en fibres de


carbone et alliages de titane;
Mobilit:

composites pour lallgement des pices;

Loisirs

& culture: textiles intelligents (pour jeux immersifs par exemple).

1 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
2 Exemples de grands challenges europens: sant, changements dmographiques, bien-tre; scurit alimentaire et bioconomie; nergie propre et efficace
et approvisionnement scuris

220

3 Moskowitz, S.L., 2009: Advanced Materials Revolution Technology and Economic Growth in the Age of Globalization, John Wiley & Sons

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La technologie cl modlisation, simulation et ingnierie numrique (4) influence fortement les matriaux avancs car ces technologies permettent de prdire le comportement des matriaux sans passer par
des tests laboratoire et offrent ainsi un gain de temps
et dargent.

Le sujet est donc trs vaste. Cette fiche retrace les principaux matriaux par nature et par application, sans
que les matriaux ou les dbouchs naient toujours
de relations entre eux.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl?

Les capteurs (2) et les matriaux avancs sinfluencent


mutuellement dans le sens o de nouveaux besoins
de performances sur les capteurs peuvent gnrer de
nouveaux besoins en matriaux et inversement de
nouveaux matriaux peuvent mener de nouveaux
marchs pour les capteurs.

Les matriaux sont la base de tous les secteurs. Les


rendre performants et les concevoir de manire rpondre de plus en plus spcifiquement plusieurs besoins prcis (au lieu dun seul classiquement) augmente
leur valeur ajoute et contribue leur dploiement ainsi
quau dveloppement des secteurs applicatifs.

La fabrication additive (9) est influence par la ncessit de matriser finement les matriaux mis en uvre,
quils soient mtalliques, cramiques ou plastiques.

Par exemple, les matriaux avancs sont utiliss pour


les btons bas carbone (drivs de magnsium au lieu
du calcium), pour les dispositifs mdicaux implantables (films de fibrones, les protines majoritaires de
la soie), pour les pices automobiles (composites polypropylne/fibre de verre).

Les marchs
La dnomination Matriaux avancs et actifs tant
sujette interprtation, il est possible de trouver diffrents chiffres pour ce march du fait de primtres diffrents. Dans tous les cas, il est noter que ce march
couvre une multitude de matriaux avec des proprits
bien spcifiques pour chaque application et reprsente
donc la somme dune multitude de segments de march.

Ainsi, il est cl de se positionner sur ce march en forte


croissance qui touche tous les secteurs dactivit
tous les niveaux des chanes de valeur. Les matriaux
haute valeur ajoute sont cls tant en termes de
marchs propres qu travers leurs utilisations dans les
applications quils servent.

Liens avec dautres technologies cls


Les matriaux avancs
influencent:

Domaines
dapplication

Les matriaux avancs sont influencs par:

Alimentation

Habitat

Capteurs (2)
Microfluidique (17)

Sant

Capteurs (2)
Fabrication additive (9)
Cobotique et humain augment (10)

Capteurs (2)

Scurit

Modlisation, simulation et ingnierie numrique (4)

Fabrication additive (9)

Mobilit

Modlisation, simulation et ingnierie numrique (4)

Capteurs (2)
Fabrication additive (9)

Loisirs & culture

Capteurs (2)
Fabrication additive (9)

Le march total des matriaux haute valeur ajoute


est estim par Oxford Research 150Md en 2015et
186,1Md en 2020. Les secteurs applicatifs principaux sont4:

4 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

lenvironnement (les technologies defficacit nergtique pour la protection de lenvironnement en reprsentent 40%) avec 38,2Md en 2015et 48Md
en 2020;
les TIC avec 38,8Md en 2015et 46,6Md en
2020.

Technologies cls 2020

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221

4/28/16 3:48 PM

Dici 2020, les secteurs plus forte croissances devraient


tre lnergie et les secteurs transverses. Au contraire, la
Taille du march des matriaux
haute valeur ajoute (Md )

2008

sant et les TIC devraient tre les secteurs les moins dynamiques (tout comme entre 2008et 2015).
2015

2020

2030

2050

nergie

7,1

14,3

18,9

37,0

175,7

Transport

9,6

13,1

15,8

24,3

52,6

Environnement

24,6

38,2

48,0

86,8

352,2

Sant

27,0

32,1

37,4

55,0

115,2

TIC

29,6

38,8

46,6

70,7

152,2

Autres / transversales

3,6

13,5

19,3

42,2

250,8

Valeur totale estime

101,7

150,0

186,1

316,0

1098,6

Figure 1: March des matriaux haute valeur ajoute par secteur applicatif6

Figure 2: March des composites par secteur client en France en 20125

Le march mondial des composites tait de 7,3Md $


en 2012et est estim 10,9Md $ en 2018, soit une
croissance annuelle (CAGR) de 7% sur cette priode7.
Le march franais des composites en 2012est de
2Md soit 300000t de composites commercialiss.

Les marchs applicatifs en France en 2012taient principalement les transports et le btiment8.


Le march des nanomatriaux tait estim 1,7Md $
en 2010et projet 5,8Md $ en 2016soit une croissance annuelle de 23%9. Des craintes sur les consquences sanitaires des nanomatriaux peuvent freiner
cette expansion, en particulier en Europe, sans quil

5 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

222

6 Fdration de la plasturgie et des composites, 2014: Panorama 2014, daprs


des donnes JEC

8 Fdration de la plasturgie et des composites, 2014: Panorama 2014, daprs


des donnes JEC

7 Lucintel, 2013: Growth Opportunities in Global Composites Industry 20132018

9 Lucintel, 2011: Global nanomaterial opportunity in energy and emerging


trends

Technologies cls 2020

TC2020.indd 222

4/28/16 3:48 PM

nmerge de rglementation spcifique. En France,


la dclaration est toutefois obligatoire. Il est donc raisonnable de penser que le secteur verra encore une
croissance dici 2020, pour un march de lordre dune
dizaine demilliards de dollars.

Les dfis technologiques


relever
Dfis par grandes familles de matriaux
Verres et cramiques
Lindustrie des verres et celle des cramiques proposent des matriaux avancs pour de nombreuses
applications. Lindustrie est fortement guide par les
impacts environnementaux, pour les marchs cibles
dune part, mais aussi pour leurs propres procds,
fortement consommateurs dnergie et deau. Les dveloppements des technologies de fours en particulier
permettront de rpondre ces dfis.
Les grands dfis de ces deux secteurs sont aussi lis
laugmentation de la durabilit des matriaux, afin
de diminuer limpact environnemental de la production sur lensemble de la dure de vie du produit. Le
dveloppement des techniques de recyclage est une
attente majeure pour diminuer cet impact environnemental, avec par exemple des techniques de mise en
forme bases sur la compaction de poudres.
Le dveloppement de capteurs ou de matriaux actifs intgrs dans les cramiques forment les cramiques intelligentes capables de dtecter la prsence
doccupants et de mettre en place un clairage ou un
chauffage en consquence.
Enfin, au niveau mondial, le secteur de lnergie tire le
dveloppement de nouveaux verres (et de leurs revtements) et de nouvelles cramiques techniques aussi
bien pour lnergie solaire (photovoltaque, thermique)
que pour lolien. Les cramiques sont aussi particulirement exploites pour les applications en sant.
Composites
Les composites sont notamment cls pour lautomobile, laronautique et lnergie olienne. Ils rpondent
bien au besoin dallgement des pices et allient galement de bonnes proprits mcaniques. Les enjeux
pour ces matriaux sont les suivants:
augmentation

de la durabilit et de la recyclabilit;

Laugmentation

de la dure de vie passe par la


tenue dans le temps des matriaux mais aussi par la
mise au point de matriaux rparables.
Lintroduction des composites sest largement
faite en substitution de matriaux mtalliques, qui
ont vu aussi de leur ct leurs performances crotre.
Mais toutes les caractristiques des matriaux ne
peuvent tre substitues. La durabilit et la recyclabilit des composites en sont des exemples frappants.
En termes de recyclabilit et de rduction de
lempreinte carbone, lintroduction et le dploiement
des fibres vgtales dans ces matriaux reprsentent
une tendance forte. Pour le moment, malgr les premiers succs dintgration, ces fibres restent marginalement utilises car elles posent des problmes
de fabrication, de dure de vie (faible rsistance
lhumidit en gnral) et dmission dodeurs caractristiques non acceptables (par exemple pour des
vhicules particuliers).
augmentation

de la cadence de production;

ce nest pas un sujet nouveau concernant les


composites. Les dveloppements en cours portent essentiellement sur le dveloppement de CND (Contrle
Non Destructif) adapts de fortes cadences, telles
quon peut en trouver dans lautomobile.

Matriaux mtalliques
Le dveloppement de nouveaux matriaux est principalement destin aux marchs suivants: aronautique, production dnergie (matriaux constitutifs
des turbines), stockage de lhydrogne, construction
navale, mdical.
Il sagit par exemple de superalliages et dintermtalliques. Les superalliages sont des alliages qui ont une
excellente rsistance mcanique et une bonne rsistance au fluage haute temprature (typiquement
0,7 0,8fois sa temprature de fusion). Les intermtalliques se distinguent des alliages classiques par leur
microstructure.
Lun des enjeux lis aux alliages haute performance
est lamlioration des performances spcifiques rapportes la densit dans une optique dallgement
des structures, trs prsente dans laronautique10.

10 Pipame, 2015: Mutations conomiques du secteur de lindustrie des mtaux


non ferreux R&D et innovation

Technologies cls 2020

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De plus, la reproductibilit des proprits des alliages


est un fort enjeu pour garantir la fiabilit des pices.
Pour cela, le contrle de la microstructure est essentiel.
Cela se traduit donc par le choix dun procd
dlaboration adquat et pour lequel les mcanismes
qui entrent en jeu sont bien compris11.
Nanomatriaux et matriaux nanostructurs

contenant une grande quantit dinformations sur les


diffrents matriaux;
loptimisation de la modlisation et de la conception: un nouveau concept de logiciel a rcemment t
dvelopp, PIDO (Process Integration and Multi-Objectives Design Optimization). Ce type de logiciel permet
la formalisation et la gestion de flux traiter en un
procd flexible et dynamique.

Les nanomatriaux ont connu ces dernires annes


de nombreux dveloppements. Toutefois, les plus
grandes avances ont t ralises au niveau de la
recherche fondamentale. Au niveau industriel, le principal enjeu pour le dveloppement des nanomatriaux
est de crer de nouveaux procds de production intgrs dans une chane de valeur des nanomatriaux12.

Outre la problmatique de modlisation, les matriaux


avancs et actifs regroupent des familles de matriaux
bien distinctes avec des enjeux souvent trs spcifiques
du matriau considr et/ou de lapplication. Ainsi, les
dfis technologiques sont prsents ci-dessous par
grande famille de matriaux.

Les enjeux court terme des nanotechnologies con


sistent consolider les modles de prdiction des
proprits des nanomatriaux, leurs procds de production et leur intgration aux chanes de production
existantes.

Dfis par applications

En termes de fabrication, la priorit est de contrler les


proprits des nanomatriaux lors de la fabrication et
de dvelopper des techniques bas cot pour les manipuler lchelle nanomtrique et ainsi les intgrer
comme constituants de systmes nanoassembls.

Matriaux pour les capteurs


Lun des enjeux majeurs dans le domaine des capteurs
est la capacit recevoir et mettre dimportants flux
de donnes tout en consommant le moins dnergie
possible et en garantissant la fiabilit des donnes.

Une grande tendance est gnrale aux diffrents types


de matriaux: la modlisation. Deux objectifs principaux sont viss dans le but dacclrer le processus de
dveloppement des nouveaux matriaux:
modlisation

du comportement macroscopique
partir de proprits microscopiques pour pouvoir prdire le comportement du matriau en fonctionnement;
modlisation et validation exprimentale pour prdire le comportement du matriau en fin de vie.

Pour cela, deux dfis principaux existent:


la

gestion de donnes toujours plus nombreuses:


les mesures exprimentales actuelles sont plus prcises
et davantage de paramtres sont mesurs. Il faut de
ce fait adapter les modles mathmatiques. De plus, il
faudra grer et diffuser les bibliothques de donnes

11 Pipame, 2015: Mutations conomiques du secteur de lindustrie des mtaux


non ferreux R&D et innovation
12 EuMat, 2012: Strategic research agenda

224

Nawatechnologies

Modlisation

Lintgration des capteurs sur les plateformes CMOS


(Complementary Metal Oxide Semiconductor) sera un
grand dfi pour les annes venir13. Cela inclura notamment le dveloppement de capteurs bass sur des
matriaux diffrents du silicium (comme les mtaux semi-conducteurs des groupes III et V ou des matriaux
plastiques) qui offrent de nouvelles fonctionnalits ou
des cots rduits.
De plus, de nouveaux capteurs bass sur des nanofils
ou des nanotubes de carbone doivent tre investigus
en raison de leur potentiel pour amliorer la sensibilit
des capteurs.

13 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

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4/28/16 3:48 PM

Par ailleurs, les progrs raliss dans la synthse de


certains matriaux actifs (cramiques ou monocristaux pizolectriques) permettent des avances importantes dans le secteur des sonars, du CND14, des
radars et de la rcupration dnergie ou des capteurs
autonomes. Le domaine de loptronique mobilise aussi
de nombreux matriaux, aussi bien de llectronique,
que des cramiques ou des verres.
Matriaux pour la sant
Concernant les dispositifs mdicaux de type prothse
ou implant, les enjeux matriaux sarticulent autour de
trois thmes15:
durabilit;
fonctionnalisation;
production.

Matriaux pour llectronique organique


Les applications de llectronique organique se dveloppent fortement. Les applications couvrent le textile,
le packaging, jusqu lautomobile ou le mdical.
Ce secteur recourt des matriaux qui ont des proprits conductrices, semi-conductrices, luminescentes,
lectrochromiques ou lectrophortiques. Les technologies portent aussi bien sur la slection des matriaux
(organiques purs ou nanoparticules mtalliques) que
sur la matrise des procds, et notamment des technologies de dpt et de revtement.
Matriaux pour lnergie
Pour le photovoltaque, des matriaux avec de meilleures proprits optiques et de plus hautes tempratures de travail sont ncessaires.

La longvit des dispositifs et la restauration partielle


des fonctions des tissus ou des organes sont cls. Notamment, afin damliorer la dure, la comprhension
des cintiques de (bio)rsorption et ltude de la toxicit des produits de dgradation permettra davancer
sur cet aspect.

En termes de production, la reproductibilit des proprits dun lot lautre et la matrise des cots de
production (notamment travers lapprovisionnement en biomatriaux des cots comptitifs) permettront damliorer la phase de production de ces
dispositifs.
Pour les systmes de libration contrle des mdicaments, un systme de biomatriaux capables de
dlivrer un mdicament spcifiquement dans un
tissu ou une cellule est requis. Une large littrature
est aujourdhui disponible montrant une libration
contrle du principe actif lendroit souhait. Il
manque nanmoins de donnes relatives leurs
performances in vivo pour passer aux tapes de recherches cliniques16.

14 CND: Contrle non destructif


15 EuMat, 2012: Strategic research agenda
16 EuMat, 2012: Strategic research agenda

Fotolia

La matrise des proprits de surface lchelle nanomtrique (mouillabilit, adhsion des cellules, distribution des charges, (an)isotropie) est cl afin de garantir
une meilleure intgration du dispositif dans le corps.

Les oliennes off-shore et les systmes de rcupration


de lnergie marine sont construits pour rsister dans
des environnements trs contraints o les rparations
coteuses reprsentent un vritable dfi. En ce sens,
les matriaux auto-rparant reprsentent un vritable
enjeu pour la filire. De plus, laugmentation de la
puissance dlivre par ces systmes ncessite des ples
plus grandes ayant un poids rduit pour fonctionner
efficacement. Le dveloppement de matriaux plus
rsistants la fatigue (plastiques renforcs en fibres de
verre et de carbone, incluant des nanoparticules) et de
nouvelles architectures de matriaux et de procds
comme les constructions en sandwich sont cls ainsi
que des solutions de tribologie durable.

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Le stockage de lhydrogne pourrait tre un nouveau dbouch pour les intermtalliques. Notamment
Mg2Ni savre tre un bon candidat. Pour ces matriaux, un compromis entre capacit de stockage de
lhydrogne par le matriau, cintique de sorption et
temprature dutilisation est ncessaire17.
Enfin, lutilisation de terres rares pour raliser des aimants permanents est aussi un sujet dactualit (voir la
fiche correspondante).

Pour la mme raison, la phase dindustrialisation est


critique et peine se concrtiser dans certains cas.

Les enjeux rglementaires

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Les diffrents dfis commerciaux sont lis de manire
gnrale pour tous ces matriaux:

Les matriaux avancs sont des domaines pour lesquels les dveloppements reprsentent gnralement
des risques levs et des besoins capitalistiques forts.
Dans ce contexte, les PME ont des difficults particulires tirer leur pingle du jeu car elles ne sont pas
suivies par leurs financeurs sur ce type de projet.

la protection des nouveaux matriaux par la pro-

prit intellectuelle;
Au

financement des PME;

Au

passage lchelle industrielle.

Les matriaux haute valeur ajoute tant dfinis par


leur forte intensit de connaissance mobilise pour
leur dveloppement et par leur potentiel de cration
dun avantage comptitif, il est cl de protger ces
atouts grce la proprit intellectuelle.

De manire gnrale, il ny a pas de contrainte rglementaire gnrique sur les matriaux. Leur intgration
sappuie sur le cadre des diffrents marchs applicatifs
le cas chant.
Un obstacle au dveloppement des nanomatriaux
en Europe est la crainte de limpact sur les utilisateurs
finaux, notamment pour les produits en contact frquent avec la peau. Les nanomatriaux sont aujourdhui
considrs avec mfiance par les consommateurs et les
industriels mais ne font pas lobjet de restriction particulire pour le moment. Notamment, le rglement
europen REACH rgulant les produits chimiques sur le
territoire ne fait pour le moment pas la distinction sur la
forme physique des substances chimiques mais uniquement sur la composition chimique.

Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence dacteurs des matriaux et de
donneurs dordre qui sont des leaders
internationaux

FAIBLESSES
Accs limit des PME aux matriaux
avancs en cours de dveloppement

Fortes comptences sur les thmatiques


composites et nanomatriaux

OPPORTUNITS
Nombreux secteurs en croissance

MENACES
Forte concurrence linternational

Stratgie de diffrenciation par linnovation


soutenue par les pouvoirs publics

17 Pipame, 2015: Mutations conomiques du secteur de lindustrie des mtaux


non ferreux R&D et innovation

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Facteurs cls de succs et recommandations


Le time-to-market des matriaux haute valeur
ajoute est long en gnral (de lordre de 20ans
pour lautomobile et laronautique par exemple).
Ainsi, pour lhorizon 2020, les pouvoirs publics
devront encourager les projets de dveloppements
applicatifs partir des matriaux dj dvelopps
en laboratoire. tant donn les difficults introduire un nouveau matriau, il est crucial de soutenir les projets vraiment diffrenciants sur le mar-

Acteurs cls
Les secteurs dapplication sont transverses, et on
compte en France de nombreux industriels et acadmiques actifs dans le domaine. On dispose en France
de bonnes comptences en R&D industrielle et acadmique, et on compte gnralement des acteurs tout
le long de la chane de valeur, des grands donneurs
dordre aux PME sous-traitantes. Une particularit du
secteur est son dynamisme li la prsence de nombreuses startups des matriaux avancs.
Industriels impliqus dans les composites: Yanara Technologies (producteur spcialiste des composites), Lineo
(filiale de la cooprative agricole Cap Seine), Faurecia
(fournisseur automobile), Plastic Omnium (fournisseur
automobile), Baudet (fabricant darticls sanitaires),
Bnteau (fabricant nautisme), Hexcel (fibres), Toray
(fibres), Stratiforme (fournisseur pour le ferroviaire),
Airbus (donneur dordres aronautique)
Industriels impliqus dans les matriaux mtalliques:
Eramet (fournisseur de matires premires), Safran
(fournisseur aronautique), Airbus (donneur dordres
aronautique)
Industriels positionns sur des applications en sant:
Carmat (fabricant de curs artificiels), Tornier (fabricant de prothses orthopdiques), Adocia (spcialiste
du drug delivery), Ademtech, Noraker (fabricant de
dispositifs mdicaux implantables)

ch. Les dveloppements de matriaux ne devront


donc tre entrepris que dans loptique davantages
forts par rapport lexistant. Typiquement, le secteur considre comme intressant des gains de
30% sur le cot ou sur les performances18.
Un soutien spcifique aux PME pourra tre apport
dans le but de les accompagner davantage dans
les phases de dveloppement et dindustrialisation.

dhydrogne sous forme solide), Nanoceram (fabrication


et mise en uvre de cramique nanostructures), NawaTechnologies (fabricant de matriaux et produits bass
sur des nanostructures organises), Neollia (production
et dveloppement de nanomatriaux), 3D-Oxides (films
minces contenant des oxydes multilments)
Autres industriels des matriaux: Saint-Gobain (verre,
cramique, matriaux avancs), Arkema (chimiste,
producteur de rsines), Poly-Ink (fournisseur dencres
contenant des nanoparticules), Affinisep (polymre
empreinte molculaire), Lixol (producteur de rsines
alkydes), Arjowiggins (papier et lectronique organique), Piezotech (lectronique organique)
Centres de recherche et centres techniques: cole des
Mines de Douai, cole Centrale Nantes, PEP, Onera,
LMA (Laboratoire des Matriaux avancs, Universit de
Lyon, CNRS), MACS (Matriaux Avancs pour la Catalyse et la Sant, ICG Montpellier), CTIF (Centre Technique Industriel Fonderie), IFTH (Institut Franais du
Textile et de lHabillement), INSERM, LCTS (Laboratoire
des Composites Thermostructuraux, Bordeaux), SPCTS
(Science des Procds Cramiques et Traitements de
Surface, Limoges), CEA LITEN (Laboratoire dInnovation pour les Technologies des nergies Nouvelles et
les nanomatriaux, Grenoble), CTP (Centre Technique
du Papier, Grenoble)
Instituts Carnot: Cetim, Cirimat, Chimie Balard, Mica

Industriels producteurs de nanomatriaux: Mathym (solutions innovantes base de collodes), McPhy (stockage

Ple de comptitivit: Aerospace Valley, EMC2, Matralia, Matikem, Plastipolis, Ple europen de la cramique, Techtera, UP-Tex, Axelera, Ple des Microtechniques, Pole Europen de la Cramique

18 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

IRT: Jules Verne, M2P, Railenium, AESE (Aronautique,


Espace, Systmes Embarqus)

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227

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Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

228

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

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2 Capteurs
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS

European Union DEVILLERS Arnaud

Capteurs, dtection,
contrle, mesures
en ligne, biocapteurs,
photonique

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229

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Dfinition et primtre
Un capteur est un systme analytique intgr transformant une grandeur en un signal. Il permet la dtection, la transmission et lanalyse de linformation recherche. La figure 1reprsente le schma gnrique
dun capteur.

Figure 1: Schma du principe de fonctionnement


dun capteur1

Il existe diffrents types de capteurs suivant le paramtre ou phnomne quils dtectent: oxygne,
turbidit, mouvement, temprature, pression, chute,
fuite, etc. On parle respectivement de capteur physique, chimique ou biologique lorsque la grandeur
dtecte par le capteur est physique (temprature par
exemple), chimique (molcule ou type de molcule
par exemple) ou biologique (enzyme, anticorps par
exemple).
Un biocapteur est un capteur pour lequel llment de
dtection est une molcule biologique. Il est noter
quen ce sens, les capteurs dempreinte digitale par
exemple ne sont pas des biocapteurs et les traceurs
dactivit (comptage de pas, valuation des phases de
sommeil) nen sont pas systmatiquement.
titre dexemples, trois familles technologiques
largement reprsentes dans les capteurs sont les
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), les capteurs dimage dont les CMOS (Complementary MetalOxide-Semiconductor), la spectroscopie optique (capteur photonique).

tant donne leur flexibilit de conception, les capteurs sont utiliss dans tous les domaines dapplication comme le montrent les exemples suivants qui ne
reprsentent quune petite partie des utilisations:
Alimentation: capteurs dans les champs ou embarqus (contrles climatologiques, agronomiques),

capteurs pour valuer la prsence dallergnes dans


les aliments, nez lectronique, contrle de procds
industriels (qualit, scurit);
Environnement: biocapteurs, prvision des besoins
de production en eau, traitement de leau, surveillance
de fuites, activit sismique, tri des dchets, surveillance
de la pollution;
Habitat: pilotage au quotidien des performances
des btiments, comptage intelligent, maintenance
prdictive, clairage;
Sant: recherche mdicale, traceurs dactivit,
contrle de paramtres physiologiques (glycmie par
exemple), contrle de procds industriels (qualit,
scurit);
Scurit: dtection de risques biologiques, dtection dintrusion, dfense;
nergie: contrle de procd, surveillance dquipements;
Mobilit: dtection de composants toxiques dans
lhabitacle, diagnostic embarqu dinfrastructures,
aide la conduite/pilotage et conduite/pilotage automatique, maintenance prdictive, scurit au volant;
Communications numriques: robotique autonome, tlphones portables;
Loisirs

& culture: jeux immersifs.

1 Association for sensor technology, 2014; Sensor trends 2014(traduction


Erdyn)

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Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Lamlioration des performances des capteurs est
constante et seffectue en parallle dune rduction
des cots de ces systmes. Les capteurs contribuent de
plus en plus la mise en uvre de systmes dinformations complexes et automatiques et leur utilisation est
devenue incontournable dans de nombreux domaines.
Par exemple, dans lenvironnement, les capteurs sont
utiliss pour la gestion de leau, la gestion de lnergie,
lanalyse de polluants chimiques et microbiologiques

(eau, air, sol). En sant, les traceurs dactivit, lautocontrle de la glycmie chez le patient diabtique,
les cardiofrquencemtres et sondes pour la biologie
sont autant de capteurs diffrents. Dans lindustrie, les
capteurs sont galement trs utiliss en contrle de
procd.
Ainsi il est cl de se positionner sur ce march en
forte croissance qui touche tous les secteurs dactivit
tous les niveaux des chanes de valeur. Les capteurs
sont cls tant en termes de marchs propres qu
travers leurs utilisations dans les applications quils
servent.

Liens avec dautres technologies cls


Les capteurs influencent:

Domaines dapplication

Les capteurs sont influencs par:

Intelligence artificielle (11)


Internet des objets (5)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Alimentation

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique (4)

Gestion intelligente de leau (35)


Environnement
Intelligence artificielle (11)
Internet des objets (5)
Robotique autonome (12)
Technologies de diagnostic rapide (eau, air
et sol) (36)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Mtaomique (18)

Habitat

Communications scurises (13)

Internet des objets (5)

Sant

Cobotique et humain augment (10)


Internet des objets (5)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Scurit

Technologies pour lnergie nuclaire (44)

nergie

Cobotique et humain augment (10)


Internet des objets (5)
Robotique autonome (12)
Technologies pour la propulsion (45)

Mobilit

Analyse comportementale (19)


Cobotique et humain augment (10)
Internet des objets (5)
Modlisation, simulation et ingnierie
numrique (4)
Nanolectronique (46)
Nouvelle intgration matriel-logiciel (20)

Communications numriques

Analyse comportementale (19)


Communications scurises (13)
Infrastructure de 5e gnration (6)
Internet des objets (5)
Modlisation, simulation et ingnierie
numrique (4)
Technologies immersives (14)
Valorisation et intelligence des donnes massives (48)

Infrastructure de 5e gnration (6)


Internet des objets (5)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Loisirs & culture

Infrastructure de 5e gnration (16)


Internet des objets (20)
Valorisation et intelligence des donnes massives (3)

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231

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Les marchs

dvelopper

les capteurs complexes.

Le march mondial des capteurs a t valu


79,5Md $ en 2013et est estim 154,4Md $ en
2020avec une croissance annuelle de 10,1% sur la
priode 2015-20202.

Les capteurs en rseau doivent notamment tre durables et fiables tout en limitant au maximum lintervention humaine lors de leur fonctionnement et en
limitant leurs cots.

Le march des biocapteurs se dveloppe la mme


vitesse que celui des capteurs. En 2013, les biocapteurs reprsentaient un march de 11,4Md $. Ce march devrait atteindre 22,68Md $ en 2020avec une
croissance annuelle de 10% entre 2014et 20203. Les
principaux marchs des biocapteurs sont le mdical,
lenvironnement, la scurit et lagroalimentaire.

Lautonomie nergtique des capteurs est un enjeu cl


pour atteindre le critre de durabilit. Notamment, cela
passe par la rduction de la consommation nergtique
en fonctionnement (protocoles de communication
conomique en nergie {Lora de Sigfox ou protocole
propritaire de Qowisio par exemple}, amlioration de
la connectique lectrique), optimiser la rcupration
dnergie (soleil, temprature, vibrations) et amliorer
la dure de vie des systmes de stockage de lnergie.

Le segment des rseaux de capteurs sans fil est un nouveau segment qui connatra un fort dveloppement
dans les annes venir. Ce march tait de 0,45Md$
en 2012et totalisera 1,8Md $ en 2024daprs les
prvisions4. Ce nouveau type de capteurs rpartis investit un grand nombre de champs dapplications.
Les marchs des capteurs est multi-applicatif, certains
marchs dintrt sont spcifiquement analyss et
quantifis. Quelques exemples sont cits ci-dessous.

La fiabilit des capteurs doit notamment tre amliore pour les rseaux sans fil afin de limiter limpact des
interfrences et de la propagation par trajets multiples.
En ce sens, le choix du mode de communication et des
modalits de communication devra tre adapt lenvironnement du capteur afin de garantir des niveaux
de fiabilit importants.

March

Valeur actuelle

Valeur 5ans

CAGR sur la priode

Automobile4

22,1Md $ en 2015

35,2Md $ en 2020

9,7%

Environnement5

13,2Md $ en 2014

17,6Md $ en 2019

5,9%

Agroalimentaire6

2,9Md $ en 2012

4,2Mds $ en 2018

6,4%

Les dfis technologiques


relever
Les dfis technologiques actuels ont principalement
deux objectifs:
amliorer les performances des rseaux de capteurs;
amliorer

De plus, le cot des capteurs tant un verrou cl, lobjectif est damliorer les performances globales du rseau
en exploitant au maximum les informations donnes
par tous les capteurs et en recoupant les informations
entre les diffrents capteurs, notamment des capteurs
bas cot performance individuelle limite.

les performances des biocapteurs;

2 BCC research, 2014: Global markets and technologies for sensors


3 MarketsandMarkets, 2015; Biosensors market by application, product,
technology & geography Analysis and forecast to 2020
4 IDTechEx, 2014: Wireless sensor networks (WSN) 2014-2024: forecast,
technologies, players
5 BCC research 2014: Global markets for automotive sensor technologies
6 BCC research 2014: Environmental sensing and monitoring technologies:
global markets
7 Frost & Sullivan, 2013: Sensors market in the global food and beverage
industry

232

Figure 2: Illustration du fonctionnement dun rseau


de capteurs

Technologies cls 2020

TC2020.indd 232

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Pour les biocapteurs, de nouveaux systmes de dtection sont rgulirement en cours de dveloppement
afin damliorer la slectivit des capteurs et daugmenter le nombre et le type de molcules dtectes.
Concernant les biocapteurs et de manire plus gnrale les capteurs destination de la sant et de lenvironnement, la miniaturisation continue dtre un enjeu
fort afin dobtenir des capteurs plus faciles intgrer
aussi bien pour un patient que pour les mesures sur
site en environnement et scurit. Les technologies
NEMS (Nano Electro Mechanical Systems) doivent aider passer les barrires de la miniaturisation. Ce ne
sont pas les seules technologies cependant, comme le
montre le dveloppement de SWIFTS par Resolution
Spectra Systems, un spectromtre haute rsolution
et ultra compact. De plus, les technologies de microfluidiques et nanofluidiques contribuent galement
rendre possible la miniaturisation des capteurs reposant sur la circulation de fluides.
Enfin, lintgration des capteurs dans les produits
finaux est cl pour leur adoption par les marchs
applicatifs. Cette problmatique nest pas nouvelle

De plus, outre le cot du capteur en lui-mme, son


intgration peut galement tre coteuse. Une meilleure exploitation des donnes rcoltes par les capteurs reprsente galement une voie de rduction
des cots dutilisation des capteurs (voir paragraphe
dfis technologiques). Il faut donc raisonner dans une
logique de mesure bas cot et pas seulement dans
une logique de capteurs bas cot.
La standardisation des langages de communication
est cl pour le dveloppement commercial des capteurs. En effet, si trop de langages qui ne communiquent pas entre eux existent, cela rduit la flexibilit
des utilisateurs et ainsi ralentit le dploiement dune
technologie. Ce processus est actuellement en cours
au niveau international et permettra le dploiement
du march.
Enfin, les capteurs dans les domaines de la scurit
de fonctionnement des systmes, demandant des
garanties de fonctionnement, doivent rpondre des
processus de validation longs et coteux quil est indispensable de prendre en compte dans leur dploiement
commercial (par exemple, intgration de nouveaux
capteurs dans les avions commerciaux).

mais reste actuelle car elle survient quelle que soit lapplication concerne. En ce sens, des disciplines comme
la mcatronique (intgration de llectronique dans
des pices mcaniques) et la plastronique (intgration
de llectronique dans des pices plastiques) doivent
tre favorises afin dadresser la problmatique dintgration en amont.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
THALES Quentin Reytinas

Le march des capteurs est mature du point de vue


commercial. Cest un march international, structur
et pour lequel les modles conomiques sont connus
( lexception des modles dexploitation des donnes
rcoltes par les capteurs).
Les avances technologiques notamment en lien avec
la slectivit des capteurs, le traitement du signal,
lautonomie nergtique et la miniaturisation des capteurs ont permis daccrotre considrablement leurs
domaines dapplication. Lun des plus grands freins
actuels leur gnralisation est la rduction des cots
des capteurs performants afin de pouvoir introduire
ces capteurs dans des marchs de masse comme lautomobile ou les produits de grande consommation.

Les enjeux rglementaires


Il ny a pas de contrainte rglementaire gnrique sur
les capteurs. Leur intgration sappuie sur le cadre des
diffrents marchs applicatifs le cas chant.
En revanche, la rglementation peut tre moteur dans
le dploiement commercial des capteurs notamment

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sur les domaines de contrle des effluents, contrle de


la qualit de lair, de leau et des sols et amlioration
des performances nergtiques.

technologies en disposant dun march plus vaste. En

Il y a galement un fort enjeu pour les acteurs europens que lEurope se dote dune rglementation
commune dans le but de dployer plus facilement les

pennes un accs facilit lensemble du territoire

effet, une telle harmonisation qui se fait sur les marchs dapplication donnerait aux entreprises euroeuropen et renforcerait leur taille critique par rapport
aux acteurs amricains ou asiatiques.

Analyse AFOM
ATOUTS
Capacits dinnovation fortes au sein des
centres de R&D

FAIBLESSES
Difficult de transfert des innovations vers
les PME

Prsence de donneurs dordre qui sont des


leaders internationaux

OPPORTUNITS
Utilisation de la rglementation comme
acclrateur du dveloppement

MENACES
Forte concurrence linternational

Fortes tendances mondiales mesurer,


contrler les phnomnes pour mieux les
optimiser
Forts besoins dans les pays en
dveloppement pour le contrle de
lnergie et de leau

Facteurs cls de succs et recommandations


Le dveloppement de nouveaux capteurs ncessitent de mener des projets de recherche afin
dadapter des technologies des usages spcifiques et des niveaux de performances requis. Ainsi, le financement de projets de recherche dans le
domaine permettra dassurer un dveloppement
de ces technologies sur le long terme et dans des
domaines dapplication toujours plus varis. Une
partie de ces projets devra prfrentiellement porter

234

sur la conception du capteur, lanalyse de ses performances et son intgration dans les systmes finaux
afin de favoriser leur valorisation sur le march.
La standardisation est une tape cl dans tout
dveloppement industriel. Il est ncessaire que
les acteurs franais participent llaboration des
standards des langages de communication afin de
promouvoir les systmes franais et ainsi faciliter
laccs lexport.

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Acteurs cls

tion), Somfy (habitat), Legrand (habitat), Areva (ner-

Industriels fabricants des capteurs ou des technologies


pour les capteurs: ST Microelectronics (nombreux domaines dapplication), Oceasoft (agroalimentaire, sant), Global Sensing Technologies (nombreux domaines
dapplication), Parrot (mobilit, scurit), Fly-n-Sense
(environnement), T-Waves Technologies (nombreux
domaines dapplication), Bodysens (sant, scurit),
Tronics Microsystems (nombreux domaines dapplication), Sigfox (nombreux domaines dapplication),
Confluens (habitat), Whitings (sant), Sofradir (scurit, dfense), Safran (scurit), Sysnav (nombreux
domaines dapplication), Qowisio, Resolution Spectra
Systems (nombreux domaines dapplication), Spectralys (agroalimentaire), Pellenc ST (gestion des dchets),
Force A (mesures agricoles), Leosphere (mtorologie),
Environnement SA (environnement), Indatech (capteurs photoniques), Effilux (clairage), Sites (capteurs
MEMS pour lhabitat).
Exemples dindustriels produisant des produits contenant des capteurs: Valo (mobilit), Airbus (mobilit),
Electricfil (EFI) (mobilit), IER (groupe Bollor, mobilit), Suez (environnement), Veolia (environnement),
Schneider Electric (nombreux domaines dapplica-

gie), EDF (nergie), Saint-Gobain (habitat), Bouygues


(habitat)
Laboratoires de recherche et centres techniques: IEMN
(Institut dlectronique, de Microlectronique et de
Nanotechnologies), FEMTO ST (Franche-Comt lectronique Mcanique Thermique et Optique - Sciences
et Technologies), LNIO (Laboratoire de Nanotechnologie et dInstrumentation Optique, UTT), LASMEA
(Laboratoire des Sciences et Matriaux pour llectronique, et dAutomatique), Inserm
Instituts Carnot: CEA List, CEA Leti, Ifpen TE, nergies
du Futur, M.I.N.E.S., Ifremer, Inria, Irstea, BRGM, LAAS
CNRS
Ple de comptitivit: Vitagora, ple risques, SCS
(Solutions Communicantes et Scurises), Medicen,
Optitec, Minalogic, TES (Transactions lectroniques
scurises), Dream
Clusters/Rseaux: i-Care, Optics Valley
Association: Jessica France (porteuse du programme
CapTronic), Actia (Rseau franais des instituts techniques de lagroalimentaire)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
En retard

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3 Valorisation et intelligence
des donnes massives
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION

MOTS CLS

Fotolia

Donnes massives,
Big data,
mgadonnes,
analyse, stockage,
donnes personnelles,
prdiction,
cloud computing,
cyberscurit,
capteurs, visualisation.

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Dfinition et primtre
Dfinition
E-mails, rseaux sociaux, smartphones et objets
connects, capteurs et autres satellites gnrent un
flot croissant dinformations htrognes et non-structures. La valorisation et lintelligence des donnes
massives ou Big Data ou mgadonnes1 dsignent
la fois cette croissance exponentielle du volume des
donnes disponibles sous forme numrique et la famille doutils (technologies et algorithmes) permettant
de les trier et les analyser en temps rel. De faon communment admise, le Big Data est dfini par les 5V2.
1. Volume: le Big Data fait rfrence en premier lieu
au volume massif de donnes traiter, augmentant
un rythme exponentiel. Il est en effet estim que 90%
des donnes rcoltes depuis le dbut de lhumanit
ont t gnres durant les deux dernires annes3;
2. Vlocit: la vlocit fait rfrence la vitesse laquelle linformation est cre, circule et est analyse.
Notre tendance dupliquer linformation sur plusieurs
supports, la partager sur diffrents objets ou leffet
viral des rseaux sociaux amplifient la vitesse de circulation des donnes. Par ailleurs, les outils du Big Data (ex:
logiciels danalyse) permettent de raliser des tudes
sur ces donnes en quelques heures, quelques minutes,
voire en temps rel contre plusieurs jours auparavant;
3. Varit: la varit fait rfrence lhtrognit
des sources (capteurs, archives, rseaux sociaux, documents, applications mobiles, etc.) ainsi qu la diversit
de formats des donnes, des informations classiques
structures dans une base jusqu des donnes nonstructurestelles que le texte, lemail, la photo, la
vido, et les mtadonnes etc. Le Big Data permet de
runir toutes ces donnes et de les analyser;
4. Vracit: lun des enjeux du Big Data est damliorer
la fiabilit des masses de donnes non-structures, en
amliorant la gestion du bruit et de la consistance, en
organisant son accs et en y associant les algorithmes
danalyse correspondant aux besoins des utilisateurs;

5. Valeur: caractristique cl du Big Data, le volume


massif de donnes na dimportance que sil permet de
gnrer du sens et donc de la valeur pour ces donnes.
Le dfi principal est donc didentifier ce que les outils
de valorisation des donnes massives peuvent apporter.
Les technologies associes la valorisation et lintelligence des donnes massives sont nombreuses et
concernent la fois les solutions hardware, software
et les services associs.
On identifie dune part les technologies software
permettant doptimiser les temps de traitement sur
des bases de donnes massives4:
Les bases de donnes NoSQL, utilisant de nouveaux formats de stockage (MongoDB, Cassandra
ou Redis)implmentent des systmes de stockage
considrs comme plus performants que le traditionnel SQL pour lanalyse de donnes en masse;
Les infrastructures de serveurs permettent de raliser le traitement massivement parallle. Linfrastructure Spark, conue spcifiquement pour les projets
de Big Data, est aujourdhui la plus utilise pour traiter
des donnes distribues en clusters et excuter plusieurs applications en simultan. Elle combine le systme de fichiers distribu HDFS (Hadoop Distributed
File System), la base NoSQL et lalgorithme MapReduce dvelopp par Google;
Le stockage des donnes en mmoire (Memtables) acclre les temps de traitement de requtes;
Les technologies de data mining permettent
didentifier linformation pertinente laide doutils
statistiques perfectionnes (clustering, machine learning, data-viz, rseaux de neurones, algorithmes gntiques, etc.).

Dautre part, de nouvelles plateformes hardware de serveurs se dveloppent pour sadapter


la valorisation et lintelligence des donnes massives.
Aujourdhui, la majorit des solutions software de Big
Data fonctionne sur du matriel standard. Cependant,
la plupart des acteurs considrent que demain, la massification des donnes des entreprises ncessitera que
les serveurs sadaptent aux flux de plus en plus importants de donnes5.

1 Traduction officielle de la Commission gnrale de terminologie et de nologie


en date du 22aot 2014. Cette tude fera nanmoins rfrence langlicisme en
raison de son utilisation dans le Plan de la Nouvelle France Industrielle

238

2 Bernard Marr, Big Data, using smart Big Data analytics to make better decisions and improve performance, Broch, 2015

4 ATKearney, Big Data and the Creative Destruction of Todays Business Models,
2013

3 Big Data Paris, Le Guide du Big Data, Editions 2014/2015, 2014

5 IBM, The Evolution of Hardware and What It Means for Big Data, 2013

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Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La matrise et la collecte des donnes massives seront certainement lenjeu majeur du XXImesicle67
et revt donc pour la France un caractre stratgique. lheure o les donnes personnelles ont
une valeur conomique, dtenir ces donnes et
tre capable de les analyser sera demain un critre
de puissance mondiale. Dans diffrents secteurs
mtiers, la matrise des donnes sera lorigine de
profondes transformations des mtiers et de lorganisation des entreprises (par exemple: la prvention
de panne et la maintenance, le design de nouveaux
produits etc.).
Un fort caractre stratgique
La valeur conomique associe aux donnes personnelles et leur exploitation par les entreprises
est trs leve, voire pour certains, illimite8.
Les donnes personnelles, source primaire de cette
rvolution continueront augmenter de faon
exponentielle: rseaux sociaux, objets connects,
technologies mobiles et libralisation des donnes
publiques (open data) font exploser le volume des
donnes disponibles. En 2020, il est estim que
10,4zettaoctets, soit 10400milliards de gigaoctets
de donnes, seront partags tous les mois sur Internet9.
Compte tenu de la valeur associe la dtention des
donnes et leur exploitation, lappropriation des technologies de collecte et danalyse des donnes massives par les entreprises franaises parat aujourdhui
indispensable pour se maintenir dans la comptition
mondiale.

6 Cration de lAlliance Big Data, Site de CapDigital, 20/03/2013


7 Big data; impact et attentes pour la normalisation, Livre blanc de lAFNOR
8 Le Big Data parle. Lentendez-vous?, Livre Blanc de lEMC
9 Vertigineux Big Data, LeMonde.fr, 28/12/2012

Atouts de la France
Le positionnement des acteurs franais sur cette technologie cl est dautant plus essentiel que la France
dispose dun systme acadmique particulirement performant dans les disciplines sur lesquelles
sadossent la valorisation et lintelligence des donnes
massives.En matire de formation, lENSAE, rfrence
dans le domaine de la statistique, propose une spcialisation en Data Science, de mme que Tlcom
ParisTech ou lcole Polytechnique qui propose depuis
2014un mastre spcialis en Big Data. Les offres de
ce mastre bnficient par ailleurs dun mcnat des
entreprises Keyrus, Orange et Thals, preuve que les
groupes franais sont conscients de la ncessit de
former et de renforcer les comptences des data
scientists. Des organismes comme lInria, le CNRS et
le CEA sont en outre la pointe de la recherche et de
linnovation en Data Science.
Par ailleurs, un riche tissu de start-up dans le domaine de la collecte et de lanalyse de donnes a
merg. titre dexemple, Dataiku, pionnier dans le
Big Data en France, propose des solutions danalyse
prdictive tandis que CitizenData stocke, analyse et
cre de la valeur partir de donnes issues des capteurs sur textile.

Lucas Taylor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Enfin, un large ventail de services sest dvelopp autour de la valorisation et de lintelligence des donnes
massives. Il sagit notammentde analytics as a service,
infrastructure as a service, data as a service et business
intelligence.

cela sajoute, enfin, une volont politique forte


et affiche de faire de la France lune des rfrences
mondiales de la gestion des donnes massives. En
2011, un nouveau service du Premier Ministre a t
cr: Etalab. Il sagit dune mission de cration dun
portail des donnes publiques en ligne, permettant
aux entreprises et acteurs publics de dvelopper des

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nouveaux services partir de ces donnes. En octobre


2013, le Big Data a fait lobjet dun plan ddi de la
Nouvelle France Industrielle, intgr depuis le 18mai
2015dans les neuf Solutions industrielles visant les
marchs prioritaires pour la France. Plusieurs appels
projets ont dj t lancs et seront publis en
2015et 2016sur cette thmatique dans le cadre du
Programme dInvestissements dAvenir et du Concours
Mondial dInnovation.

Les

technologies danalyse prdictive: les algorithmes prdictifs constituent une application directe
des techniques de Machine Learning au big data. Par
exemple, partir dun historique dachats, de sessions
de navigation sur un site internet, ces algorithmes
peuvent prdirent les prochains besoins dun consommateur;

Liens avec dautres


technologies cls
La croissance du march de la valorisation et de lintelligence des donnes massives est troitement lie la
matrise des technologies de production de donnes
(objets connects), de stockage (Cloud computing),
de modlisation, de visualisation et de simulation, de
calcul et danalyse (analyse prdictive, analyse smantique):
LInternet des objets(IoT); lexplosion du march
de lIoT multipliera la quantit de donnes personnelles
et professionnelles disponibles et rendra dautant plus
ncessaire lutilisation des technologies danalyse des
donnes pour les entreprises, les administrations ou
encore les particuliers;
La matrise des outils de modlisation, visualisation et simulation est indispensable pour analyser et
prendre des dcisions partir des donnes massives;

Cloud Computing: la valorisation et lintelligence des donnes massives exigent une capacit
matrielle hors du commun la fois pour le stockage
des donnes et pour les ressources ncessaires au traitement. Le Cloud permet lexploitation de la puissance
de calcul ou de stockage des serveurs informatiques
distants par lintermdiaire dun rseau, gnralement
internet, offrant ainsi une capacit de valorisation et
dintelligence des donnes massives;
Le

Le calcul intensif: lmergence du Big Data et le


dveloppement des objets intelligents et connects
accroissent les besoins en calcul intensif. Ces technologies de calcul sont ncessaires la valorisation et
lintelligence des donnes massives en ce quelles permettent danalyser leurs flux1;

1 CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012

240

Les

technologies smantiques; ces technologies


permettent didentifier les donnes pertinentes et signaux faibles cachs dans les donnes massives. Les
possibilits dextraction vont de la simple reconnaissance de personnes ou dentreprises lanalyse dopinion en passant par la catgorisation thmatique;
La cyberscurit: laugmentation du volume de
donnes personnelles disponibles sur internet nces-

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site de mettre en place des technologies de cyberscurit plus performantes pour protger tant les donnes
des utilisateurs (organisations et individus) que la possibilit dintrusion et de prise de contrle de systmes,
comme par exemple des objets connects;
5me

Les infrastructures de
gnration: le traitement de donnes de plus en plus importantes en

des informations du Big Data ou des reprsentations de


donnes avec un niveau lev dabstraction.

Les marchs
Aujourdhui, toutes les projections du march du Big
Data prvoient une trs forte croissance dici 2020.
Elles concernent les solutions de serveurs, stockage,
rseaux et logiciels (bases de donnes relationnelles
NoSQL, Hadoop...) ainsi que les services associs.
Un march en trs forte croissance
Le chiffre daffaires du march de la valorisation et de
lintelligence des donnes massives (hors services) devrait crotre de 40% par an pour atteindre 44,4milliards deuros en 20182. En intgrant non seulement
les logiciels mais aussi les services, le march est valu 31milliards deuros en 2013et 105milliards
deuros en 2018, soit une progression annuelle de
29,6%3. Les leaders du march mondial sont principalement amricains. Il sagit notamment deGoogle,
Amazon, Facebook, Apple, IBM, Intel, Microsoft, TeraData, Cloudera, Oracle, EMC, Hortoworks et DataMeer.
En France, le march de la valorisation et de lintelligence des donnes massives est valu seulement
387millions deuros en 2013mais est considr
comme particulirement prometteur avec un taux de
croissance de 40% par an (logiciel et services)4. Selon
les estimations du plan ddi de la Nouvelle France
Industrielle, intgr dans la Solution industrielle conomie des donnes, le march en France devrait atteindre 9milliards deuros en 20205. Les leaders du
march franais sontnotamment Atos, Thales, Criteo,
Orange et Dataiku.

Fotolia

Des applications dans tous les secteurs

un temps restreint ncessitera la mise en place dun


rseau plus rapide. Le dveloppement de la 5G permettra donc, conjointement, le dveloppement de
solutions de traitement de Big Data tant centralises
que distribues;
Lintelligence

artificielle (IA)et le deep learning:


les algorithmes de deep learning sinspirent de ceux de
lintelligence artificielle pour extraire automatiquement

Lmergence des technologies de la valorisation et de


lintelligence des donnes massives dcuple les possibilits danalyse dans tous les secteurscomme lillustre
le tableau ci-dessous:

2 Donnes de Transparency Market Research


3 Donnes dABI Research
4 Le march du Big Data, nouveau graal de linformatique, LeFigaro.fr,
Tech & Web, 02/04/2014
5 Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, Les 34plans de la
nouvelle France industrielle, 2013

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Secteurs

Exemple de projets

Sant

Projet de recherche en gnomique men par France gnomique

Marketing, CRM,
publicit

Solution de re-ciblage publicitaire utilisant des algorithmes de machine learning


pour construire les bannires qui correspondent aux attentes des utilisateurs

Environnement

Projet Dada du CNRS: analyse de lvolution climatique au niveau mondial

Lutte contre la fraude

Projet Brand WatchDog men par lentreprise Data & Data

Journalisme

Projet The Migrant Files men par lentreprise Journalism+++

Banque et assurance

Projet dassurance volutive men par la socit Progressive avec le lancement du


service Pay as you drive

Loisirs

Projet X-Field Paintball de la socit PCB Team: cration dune base de donnes gantes sur la communaut du paintball

nergie

ProjetDeepky de Cofely Service utilisant des algorithmes de data-analytics

Mobilit

Cration dun algorithme danalyse des donnes de vol. Projet men par lentreprise Safetyline

Sources: Atelier dexperts Communication Numrique du 31mars 2015, organis dans le cadre de ltude
Technologies cls 2020et Guide du Big Data 2014/2015
Tableau non-exhaustif des secteurs dapplication du Big Data et des projets en cours
Le march de la valorisation et de lintelligence des
donnes massives bnficie dun potentiel trs important pour les entrepriseset administrations publiques6:
potentiel du Big Data dans le secteur de la sant
serait de 275milliards deuros;
Le

Les conomies potentielles lies la collecte et au


traitement des donnes massives pour les administrations publiques en Europe sont estimes 250milliards deuros;
La valeur des donnes de golocalisation pour les
prestataires de services reprsenterait 92milliards
deuros;
Enfin, la valeur des donnes personnelles en Europe
est estime 315milliards deuros.

Les dfis technologiques relever


Le stockage des donnes massives
Les entreprises de taille moyenne dtiennent toutes
un centre de donnes (data centers) ou externalisent
cette fonction de stockage et darchivage des prestataires spcialiss. La croissance exponentielle de la
masse des donnes des entreprises interroge sur le
futur du stockage de donnes. Laugmentation du
volume des centres de donnes ne pourra en effet pas

6 Infographie; Big Data, un march 100milliards de dollars, Usine-digitale.


fr, 08/04/2014

242

suivre la courbe exponentielle de croissance du volume


de donnes gnres dans le monde.
Le traitement et la qualit des donnes produites
Les technologies de traitement et danalyse des donnes ne garantissent pas aujourdhui une fiabilit totale
des donnes analyses. En effet, le traitement de grands
volumes de donnes peut accrotre la marge derreur si
les donnes ne sont pas intgres la base. Pour contrer
cela, de nouvelles solutions sont dveloppes pour
mieux percevoir la source de la donne et rduire le
taux derreur. Des fournisseurs spcialiss dans lanalyse
et le nettoyage de la donne externe ont galement
vu le jour. Mais lanalyse humaine reste quoi quil en
soit indispensable. La monte en comptence et la
formation de data scientists prsentent ce titre un
intrt stratgique pour lentreprise.
Le temps rel
Un autre enjeu technologique de la valorisation et de
lintelligence des donnes massives est la qute du
temps rel via la rduction du temps de traitement.
Les nombreux travaux de recherche technologique
en cours proposent des solutions diffrencies pour
acclrer le traitement des donnes, linstar din-memory7. Le dveloppement des infrastructures de 5me
gnration pourrait par ailleurs augmenter considrablement la vitesse de traitement des donnes.

7 Big Data Paris, Le Guide du Big Data, Editions 2014/2015, 2014

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Scurit et anonymisation des donnes


Face un volume toujours plus massif de donnes
disponibles, lenjeu de leur anonymisation est devenu un enjeu cl. La nouvelle gestion des donnes
du Big Data tend en effet vers ces procds danonymisation des donnes qui garantissent aux individus
une prservation de leur vie prive, tout en permettant
aux entreprises de valoriser les informations contenues
dans les donnes personnelles qui, une fois dissocies
dune personne identifiable, ne sont plus soumises la
loi Informatique et Liberts. Lobjectif est ainsi daboutir des procds danonymisation irrversibles et
absolus, rendant impossible toute identification, alors
mme que les recoupements massifs permis par le Big
Data apparaissent antagonistes avec cette recherche.
Des critres qui garantissent un niveau danonymisation suffisant sont encore affiner. Cet enjeu technologique est en ce sens trs li au dfi de confiance
entre oprateurs et clients.

mis en vidence et accentu la sensibilit du public la


protection de ces donnes et induit le besoin dtre rassur. Selon une tude rcente9, en moyenne, 78% des
personnes interroges en Grande Bretagne, Allemagne,
France, Italie et Espagne considrent quelles doivent
tre prudentes lorsquelles partagent des donnes personnelles en ligne.
Une sous-estimation de la valeur et de lutilit du
Big Data par les entreprises franaises
La valorisation des donnes massives doit rvolutionner le travail des entreprises mais encore faut-il
quelles le ralisent. Daprs une tude publie en juin
2015, les entreprises franaises sont particulirement
en retard dans le domaine et nont pas pris conscience
de la valeur que peut leur apporter la mise en place
dune stratgie de valorisation et dintelligence des
donnes massives. Pour deux tiers dentre elles, le Big
Data est un concept intressant, mais trop vague
pour constituer un levier de croissance10.

Les dfis commerciaux


et dusage relever

Un retard dans lintgration du Big Data dans les


entreprises franaises

La croissance exponentielle des donnes dont disposent


les entreprises crent des opportunits nouvelles. En
amliorant la connaissance des comportements et prfrences de consommation de leurs clients, ainsi que
leurs processus de production, les entreprises peuvent
proposer de nouveaux produits ou amliorer lexistant, personnaliser davantage leurs offres pour mieux
rpondre aux besoins de leurs clients et les fidliser, et
in fine amliorer leurs rsultats commerciaux.

En 2015, seules 18% des entreprises franaises ont


des plans dactions en cours de dploiement dans le
Big Data, et seules 17% dentre elles sont trs matures dans lexploitation de leurs donnes clients.
La collecte de donnes est limite aux canaux traditionnels. Les donnes non-structures sont insuffisamment analyses. Les entreprises manquent de
comptences analytiques pour traiter leurs donnes
client ainsi que doutils spcifiques pour les donnes
non-structures.

Le dfi de la confiance entre oprateurs


et clients
Lutilisation de donnes personnelles cre un risque
de rputation fort pour lentreprise positionne sur ce
march, si ses clients nont pas confiance dans la manire dont leurs donnes sont protges et utilises8. La
confiance est centrale dans la relation qui lie lentreprise
avec son clientet est dautant plus importante dans le
cas de lutilisation de donnes personnelles. Les vnements rcents qui ont marqu lopinion publique - tels
que la surveillance exerce par la NSA ou lattaque informatique de Sony qui a rvl au public lexploitation
dun nombre important de donnes personnelles - ont

Selon lObservatoire de lInnovation de lInstitut de


lentreprise11, cet tat de fait peut sexpliquer par
plusieurs limitations qui trouvent leur source dans les
entreprises elles-mmes:
Des difficults de coordination entre les diffrents
services de lentreprise, impliquant souvent la coteuse
mise en place dun dpartement de data scientists;
La

complexit de lvaluation des bnfices en


termes de productivit et de croissance des strat-

9 Ibid
10 EY, (Big) data; o en sont les entreprises franaises ?, 2014

8 Boston Consulting Group et DLA Piper, Le Big Data face au dfi de la confiance,
juin 2014

11 Observatoire de lInnovation de lInstitut de lentreprise, Faire entrer la France


dans la troisime rvolution industrielle; le pari de linnovation #1Big Data, mai
2014

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gies lies au Big Data, face des besoins dinvestissements importants;


La mise niveau des comptences en statistique,
informatique et management pour nombre de cadres.

A ces dfis dintgration et dappropriation de la valorisation et de lintelligence des donnes massives par les
entreprises franaises sajoute un enjeu majeurpour
lindustrie du Big Data, celui de la protection des donnes personnelles ou organisationnelles.

Les enjeux rglementaires


Lexploitation par des entreprises de donnes personnelles des fins commerciales (base de donnes marketing, ciblage publicitaire, etc.) pose invitablement la
question de la protection des donnes personnelles. Qui
peut collecter ces donnes? Qui en dtient la proprit?
En France, le traitement de donnes caractre personnel est rgi par les dispositions de la loi Informatique et Liberts du 6janvier 1978. Cette loi dfinit
une donne personnelle comme toute donne permettant didentifier directement ou indirectement une
personne physique et nonce les principes relatifs
la protection des donnes:
Finalit

et proportionnalit de la collecte des don-

nes;
Pertinence

des donnes traites;

Conservation

limite des donnes;

Scurit

et confidentialit;

Respect

des droits des intresss: loyaut et trans-

parence.
Ces principes constituent autant de dfis du point
de vue de la conformit rglementaire des oprations
de valorisation et dintelligence des donnes massives.
La finalit des oprations de Big Data est souvent
imprcise, la proportionnalit et la pertinence sont
donc difficiles dlimiter12. Les oprateurs recherchent
des signaux faibles dans la masse de donnes et des
corrlations, mais ne savent souvent pas sur quoi ils
vont sarrter: cest le principe de srendipit13. Du

fait des rapprochements, croisements et analyses de


donnes issues de sources diverses et de la dispersion
des moyens de traitement, la collecte et lutilisation de
ces donnes massives doivent tre prcisment encadres sur le plan juridique.
Par ailleurs, la scurit et la confidentialit des
donnes sont capitales pour les oprateurs du Big
Data tant donn la valeur potentielle quune analyse
efficace du patrimoine informationnel de lentreprise
et du particulier peut gnrer. En stockant des donnes stratgiques sur lesquelles elle compte appuyer
ses dcisions, lentreprise sexpose des phnomnes
de cybercriminalit et de piratage. Ce fut le cas dEbay
en 2014, victime dun vol important de donnes de
ses clients.
Les solutions de stockage sur serveurs et dans le Cloud
doivent de ce fait rpondre ce risque dinscurit sur
les rseaux. Des actions sont en cours dans le cadre de
la Solution industrielle conomie des donnes avec
la cration dun label sur la scurit dans les services
de cloud computing (Label Secure Cloud de lANSSI)
qui permettra aux entreprises et acteurs publics davoir
confiance en ces nouveaux services.
Corollaire de la scurit des donnes, le principe
de collecte loyale impose que les intresss
consentent au traitement de leurs donnes personnelles. Le 13mars 2014, le Conseil dtat dans
son arrt PagesJaunes a donn raison la CNIL
propos de lobligation dinformer les internautes sur la
collecte dinformations issues du web social.
Face labsence de cadre juridique spcifique, lUnion
europenne travaille depuis 2012sur un projet de rglement europen unifiant le droit de tous les tats
en la matire. Lobjectif principal de ce rglement est
dtablir clairement la finalit et les conditions dutilisation des donnes personnelles16. Ce nouveau rglement devrait tre propos dici la fin de lanne 2015.
En France, le projet de loi numrique en cours de
rdaction devrait aussi aborder certaines thmatiques
lies aux donnes personnelles, comme la portabilit.

14 Donnes du Ministre de lconomie et des finances

244

12 Socit Franaise de Statistique, Enjeux Ethiques du Big Data:


Opportunits et risques, Sminaire organis par le groupe Statistique et enjeux
publics de la SFdS le 22mai 2014

15 GAFAM: acronyme tmoignant de lhgmonie de cinq acteurs amricains


sur le march du Big Data. Il sagit des initiales des entreprises: Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft

13 Protection des donnes personnelles et Big Data; inconciliables, vraiment


?, Site de Silicon.fr, 20/04/2014

16 Commissariat Gnral la stratgie et la Prospective, Marie-Pierre Hamel et


David Marguerit,Analyse des Big Data Quels usages, quels dfis ?,novembre 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 244

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Analyse AFOM
ATOUTS
Des instituts denseignement suprieurs
de renomme internationale: lInstitut
Mines-Tlcom (Tlcom Paristech
notamment), cole Centrale Paris,
lENSAE, lcole Polytechnique, lcole
normale suprieure (Cachan), lcole
normale suprieure (Ulm), etc.

FAIBLESSES
Un manque de comptences analytiques
et notamment de ressources de data
scientists pour subvenir aux besoins
de ces prochaines annes
Une faible perception des entreprises
et des particuliers de la valeur des Big Data
dans la prise de dcision stratgique

Des ressources dinformaticiens


et mathmaticiens plbiscits dans
le monde entier sur des sujets cls comme
le Big Data ou lintelligence artificielle
Des centres de recherche la pointe
sur le Big Datatels que le CNRS, le CEA List
et lINRIA
Un dynamisme de laction publique travers:
Lintgration dactions Big Data
dans la Solution industrielle conomie
des donnes de la Nouvelle France
industrielle
La cration en 2011de la mission Etalab,
portail unique interministriel des
donnes publiques
La Prsidence franaise du Partenariat
pour le gouvernement ouvert (Open
Government Partnership) en 20161
La cration de la confrence Big Data Paris

OPPORTUNITS
Un march mondial estim plus
de 40milliards deuros en 2018
Un march franais estim 9milliards
deuros en 2020
Un potentiel de 137000emplois
dici 2020en France
Une nouvelle rglementation europenne
sur la protection des donnes caractre
personnel

MENACES
Un monopole des GAFAM2dtenant
les plateformes globales dchange
et collecte des donnes massives
Une faible protection des donnes
personnelles
Une atteinte la scurit conomique
des entreprises travers la vulnrabilit
du patrimoine informationnel
de lentreprise

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245

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Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics
Intgrer le traitement des donnes massives dans

laction publique: en tant que grand oprateur de


donnes, ltat doit tre un acteur phare du dispositif et se montrer exemplaire en la matire;
Participer

ltablissement dun cadre rglementaire favorable lmergence dune industrie franaise de valorisation et dintelligence des donnes
massives afin de rpondre aux enjeux conomiques
et de souverainet.
Aux entreprises
Mettre en place une stratgie efficacede valorisation et dintelligence des donnes massives. Pour
ce faire, quatre facteurs cls de succspeuvent tre
mentionns:
Impliquer

fortement la direction gnrale de len-

treprise;

Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
En France, lINRIA, le CEA List, et le CNRS sont les
principaux centres de recherche travaillant sur la valorisation et lintelligence des donnes massives. LIRT
System X est un acteur important qui mne des travaux de recherche technologique dans ce domaine.
Par ailleurs, les principales grandes coles franaises
ont galement lanc des programmes de recherche
et formation sur le Big Data. LInstitut MinesTlcom propose un programme complet de recherche
et denseignement pluridisciplinaire sur le Big Data
accessible en formation initiale et continue et concernant 13enseignants chercheurs, 50doctorants et
une centaine de diplms par an. Lcole Tlcom
ParisTech a lanc la rentre 2013un nouveau mastre spcialis Big Data: Gestion et analyse de donnes massives.
Lcole Polytechnique, lENSAE et lcole Centrale
Paris ont galement mis en place des programmes spcialiss sur la thmatique17. titre dexemple, lcole

17 Pour en savoir plus: sites Internet de Polytechnique, de lcole Centrale Paris


et de lENSAE

246

Dfinir

la stratgie en impliquant lensemble

des directions et en travaillant sur leur transversalit;


Recruter
Dfinir

et former des data-scientists;

une feuille de route agile et un plan

daction concret;
Garantir

la scurit des donnes pour crer

un climat de confiance;
Exprimenter

sur des problmatiques Big Data

concrtes et prcises.
Aux acadmiques
Amliorer

les comptences en analytics travers

la formation de data scientists;


Accrotre

loffre de formations continues, consi-

dre par les experts comme plus efficaces pour


former des data scientists horizon 2020.

Polytechnique propose le Data Sciences Starter Program, lcole Centrale Paris a cr un programme de
formation continue destination des cadres dirigeants,
chefs de projets, managers des systmes dinformation
et experts sur la thmatique Big Data - Enjeux et opportunits; enfin, lENSAE a structur un programme de
spcialisation en Data Science, visant former des data
scientists, et ce tant en formation initiale que continue.
Grands groupes
La France est encore trop absente des couches
basses18 du march cest--dire au niveau des technologies de base et des infrastructures. Ces couches
sont aujourdhui quasiment exclusivement occupes
par des acteurs amricains tels que Google (cration
de larchitecture Hadoop) ou encore Amazon et Cloudera. Les Franais ont pris le train en marche, mais
sont prsents principalement au niveau des applications. Atos et Bull, Thales, Orange et Keyrus sont
considrs comme les principaux groupes franais de
la valorisation et de lintelligence des donnes massives. Le groupe Technicolor, leader mondial du secteur
des mdias et des divertissements, sest lanc dans le

18 Lquipe de France du Big Data. LesEchos.fr, 15/10/2013

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Big Data avec la cration en 2014de Virdata, en partenariat avec IBM. Ce service de cloud pour lInternet
des objets comprend des technologies avances de
gestion et analyse des Big Data.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Criteo est lETI leader dans le domaine de la valorisation et de lintelligence des donnes massives en
France. Lentreprise a mis en place une architecture
informatique de pointe dans le domaine du Big Data
et un algorithme capable de prdire les intentions
dachat des internautes partir de leur historique
de navigation afin de mieux cibler les publicits affiches.
Start-up et PME
Lcosystme du Big Data en France est majoritairement domin par les trs nombreuses start-up spcialises dans lanalytics, la smantique et les modles
prdictifs. On peut citer, parmi dautres, CitizenData, solution hberge de collecte, stockage et
analyse de donnes issues de capteurs, ou encore
Dataiku, qui dite une solution danalyse de donnes et de construction dapplications prdictives19,
Mesagraph, qui mesure laudience sociale des
programmes des chanes de tlvision en analysant
desmillions de tweets par mois et enfin, Syllabs,
qui a rcemment dvelopp une offre de solutions
danalyse smantique ddies pour traiter les donnes massives dans les domaines de le-commerce,
le-tourisme et les media.
Organismes de soutien et dinterface
Enfin, ces entreprises sont soutenues et accompagnes par les ples de comptitivit franais Cap
Digital, Images & Rseaux, SCS et Systematic.
Cap Digital a particip la cration de lAlliance
Big Data en 2013dont lobjectif est de contribuer la construction dune vision commune et de
favoriser le dveloppement de nouveaux services et
projets dans le domaine du Big Data en France20.

Avec Cap Digital, quatre autres animateurs ont t slectionns pour lancer des appels projets Challenges
Big Data, permettant de mettre en relation grands
groupes et start-up. Il sagit notamment de Numa,
Images & Rseaux, TUBA Lyon et Euratechnologies.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard
Les acteurs franais sont en retard dans la comptition
mondiale par rapport aux tats-Unis qui dominent trs
largement le march21. La majorit des leaders mondiaux de fourniture de solutions de Big Data sont en
effet amricains. lchelle europenne en revanche,
la France se positionne au mme rang que lAllemagne, devant le Royaume-Uni22.
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne
En retard
Les grandes coles de statistiques et de mathmatiques
franaises - tels que Tlcom ParisTech, lENSAE, lcole
Normale Suprieure de Cachan, lcole Normale Suprieure Ulm, lcole Centrale ou lcole Polytechnique
et les acteurs de la recherche publique (CNRS, INRIA,
CEA etc.) ont permis la France de dvelopper un systme acadmique performant, de former des talents
et de se positionner en leader dans les disciplines de la
valorisation et de lintelligence des donnes massives.
De nombreuses structures travaillent galement sur ce
domaine comme par exemple les LabEx SMP (port
par la Fondation Sciences Mathmatiques de Paris),
Digicosme et Ecodec, Les EquiEx CASD et Digiscope
ou bien encore les Lidex CDS, ISN, etc.

21 Ateliers dexperts raliss dans le cadre de ltude Technologies Cls 2020


19 La start-up a lev 3millions deuros dbut 2015
20 Site Internet de Cap Digital

22 Teradata, Communiqu de Presse: Les entreprises franaises exploitent


davantage le nouveau Big Data que leurs homologues anglaises,
septembre 2014

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4 Modlisation, simulation
et ingnierie numrique
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION

MOTS CLS

Cetim

simulation, modlisation,
prvention, prdiction,
circulation, visualisation,
intgration, dluge de
donnes, htrognit
de donnes, logiciels,
march concentr

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249

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Dfinition et primtre
Dfinition
Les technologies de simulation, de modlisation
et dingnierie numrique visent construire et
adapter aux moyens numriques un ensemble de
fonctions mathmatiques dcrivant un phnomne
qui peut comprendre des dimensions physiques,
mcaniques, chimiques, biologiques ou sociales. En
modifiant les variables de dpart, il est ainsi possible
de prdire les modifications et volutions dun systme tudi.
Initialement appliques des domaines, tels que la
mtrologie, la mcanique, les matriaux ou lcoulement des fluides, la simulation, la modlisation, et
lingnierie numrique trouvent des applications dans
des domaines de plus en plus nombreux: des rseaux
de tlcommunications en passant par la circulation
dnergie ou de personnes, la chimie, la biologie,
les nanotechnologies, lenvironnement et le climat,
lnergie, etc. Le caractre multi-physique et multi-chelle de ces nouveaux types de phnomnes
tudis renforce le besoin de hirarchiser le dluge de donnes1 qui doivent tre analyses.
Les modles sont ainsi conus pour traiter la bonne
information la bonne chelle.
Un champ dapplications particulirement vaste
La modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont au cur du domaine du numrique
puisque des modles mathmatiques sont prsents
toutes les tapes de la conception et du dploiement des infrastructures et des services de tlcommunications (internet, smartphones, vido la
demande, etc.). Lenjeu est dans ce domaine dviter
tout engorgement et doffrir des services de qualit et
des protocoles toujours plus performants. Cela passe
notamment par lanalyse du trafic dont les proprits
voluent en permanence.
Les applications de la simulation-modlisation numrique en sant sont multiples. Des modles peuvent
ainsi servir la mdecine rgnrative comme la
mdecine prventive et prdictive en modlisant
lvolution des pathologies (maladies neurodgnratives et chroniques, oncologie, AVC). Ces technologies

1 Terme employ dans Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013

250

permettent galement de dceler des bio-marqueurs.


Lingnierie numrique est ainsi place au cur de la
mdecine in silico, qui est base sur la modlisation
virtuelle de processus biologiques rels, son objectif
tant darriver une modlisation complte du corps
humain. Enfin, les technologies de modlisation et de
simulation numrique permettent de faire avancer
lpidmiologie et la gestion des pandmies.
Le domaine de lnergie est galement amen tre
fortement impact par llaboration de modles informatiques et doutils de simulation dans un contexte
de prise de conscience du caractre fini des ressources
nergtiques fossiles et de la matrise des gaz effet
de serre2. La modlisation, la simulation et lingnierie
numrique permettent ainsi de comprendre comment produire et distribuer les diffrentes nergies, par exemple en optimisant la production de biocarburants ou dlectricit.
Les applications de lingnierie numrique ont galement un rle cl jouer dans le domaine de lenvironnement, puisquelles permettent non seulement de
comprendre les volutions actuelles et de prvoir leurs
consquences, dans le cadre notamment de la planification et de la gestion du risque environnemental, mais aussi dimaginer des scnarios dinflexion. Le
dveloppement de technologies numriques dans ce
domaine concerne en grande partie le dveloppement
de modles prdictifs et de simulations numriques
des chelles trs varies (de lensemble de la gosphre lchelle locale). Le domaine de lalimentation,
li fortement des problmatiques environnementales,
est galement touch par ces technologies puisquelles
permettent de doser les intrants et doptimiser les procds. Par exemple, elles peuvent ainsi servir dterminer des quotas de pche ou modliser la croissance
vgtale afin doptimiser les ressources.
En ce qui concerne lhabitat et la mobilit, ces technologies permettent de penser les villes intelligentes
de demain, par le biais notamment de plates-formes
qui interconnectent les modles de diffrentes composantes de lcosystme urbain. Dans le domaine
de la mobilit, elles peuvent, par exemple, tre appliques au trafic routier pour permettre danticiper des
difficults et de proposer des solutions en temps rel.
Des donnes concernant lenvironnement et lnergie

2 Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013

Technologies cls 2020

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4/28/16 3:48 PM

peuvent galement tre incorpores aux modlisations


urbaines de ces smart cities (services lnergie,
utilisation des sols et de leau, impacts environnementaux, scurit, etc.). La maquette numrique est un
autre outil important qui trouve des applications notamment dans lhabitat et lurbanisme puisquelle permet de raliser des prototypages visuels de projets (
lchelle dun btiment ou dun territoire), de manire
volutive et adaptable, aussi bien dans le temps que
dans les fonctionnalits.
Enfin, les technologies de modlisation, de simulation et dingnierie numrique sont amenes
impacter fortement les domaines des loisirs et de la
culture, par le biais notamment de la modlisation
de comportements humains, lchelle des individus comme des groupes sociaux. Toujours en phase
de recherche, lintgration daspects sociologiques
et psychologiques coupls des informations biologiques (neurosciences) dans des modles pourrait ainsi
terme permettre de mieux comprendre, concevoir et
exploiter les informations contenues dans les rseaux
sociaux. Autre application dont le dveloppement est
en plein essor, la possibilit pour des sites de e-commerce de faire virtuellement essayer leurs clients
leurs produits (vtements, chaussures) via la cabine
dessayage virtuelle compose de modles intgrant
leurs paramtres physiques. Cette approche pourrait
avoir des consquences importantes sur la modlisation de la relation client.

massives (data analytics). La convergence du Big


Data et du calcul intensif est ainsi une tendance qui
se confirme et devrait permettre de traiter les donnes
massives gnres par un nombre croissant de nouveaux capteurs et dobjets connects, enregistrant des
informations sur des phnomnes physiques, lenvironnement ou le comportement humain.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Un fort caractre stratgique
Les technologies de la modlisation, de la simulation
et de lingnierie numrique sont particulirement
cls lhorizon 2020puisquelles couvrent un champ
incroyablement vaste de domaines et constituent
des solutions des problmatiques essentielles
du dveloppement humain (proccupations environnementales, gestion de lnergie et des ressources,
avances thrapeutiques et nouvelle conception de la
mdecine dans un contexte de vieillissement croissant
de la population, etc.)
La multidisciplinarit est ainsi au cur de ces technologies qui bnficieront des avances dans leurs diffrents domaines dapplication.
Atouts de la France
Le positionnement franais dans ce domaine est
galement trs favorable. La France dispose en effet

Domaine

Principales applications

Numrique

Conception et dploiement des infrastructures et des services de tlcommunications

Sant et bien-tre

Mdecine prventive, mdecine prdictive, mdecine rgnratrice,


mdecine in-silico, pidmiologie

nergie

Optimisation de la production de ressources (lectricit, biocarburants)

Environnement

Planification des ressources et gestion du risque.

Alimentation

Dosage des intrants et optimisation des procds

Habitat; Mobilit

Villes intelligentes (smart cities), maquette numrique

Loisirs & Culture

Modlisation de comportements humains collectifs, modlisation de la


relation client.

Tableau rcapitulatif des principales applications de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique


(Source: ALCIMED)

Par ailleurs, le dveloppement de certaines de ces applications (villes intelligentes et modlisation de comportements humains) dpend fortement de celui
des nouvelles technologies danalyse de donnes

dexcellentes comptences acadmiques en mathmatique et informatique et dveloppe des formations spcifiques appliques la modlisation, la
simulation, le calcul intensif et lingnierie numrique.

Technologies cls 2020

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251

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Lensemble de lcosystme national favorise galement linnovation: des partenariats entre recherche publique et prive ont t mis en place, travers notamment les travaux de collaboration de grands groupes
(au niveau national et international) avec lInria.
Dans le cadre du Programme dInvestissements
dAvenir, ltat soutient deux initiatives de diffusion des usages industriels de la simulation en
faveur des PME/ETI, la premire porte par GENCI
et lassociation Teratec, la seconde par lassociation
Micado. Ces initiatives permettront aux PME/ETI franaises dintgrer la simulation numrique au sein de
leurs processus de dveloppement et de fourniture de
produits et de services.
Dici 2020, le numrique restera une priorit de la
politique de ltat en faveur de la R&D et de linnovation, notamment pour le dveloppement de logiciels. La simulation numrique couple au calcul scientifique constitue galement un des axes majeurs des
programmes publics daide la R&D, les projets aids
allant de la recherche scientifique amont au dveloppement exprimental de solutions industrielles3.
Des entreprises franaises font figure de leader mondial dans leur domaine, linstar de Spring Technologies, qui domine la simulation dusinage.

Liens avec dautres


technologies cls
La croissance du march de la simulation, la modlisation et lingnierie numrique est lie au dveloppement dun trs grand nombre de technologies
cls identifies dans la prsente tude, du fait notamment des nombreux champs dapplications quelles
couvrent. Parmi les plus importantes;
Les technologies qui influencent les technologies de la
modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique:
Les Capteurs: les donnes transmises par les capteurs servent notamment lactualisation des modles
en temps rel;
Certains Dispositifs bio-embarqustransmettent
galement les donnes ncessaires la modlisation
ou la simulation pour des applications en sant;

3 France numrique 2012-2020: Bilan et perspectives, Ministre de lconomie,


novembre 2011

252

Supercalculateurs: laugmentation exponentielle des puissances de calcul permet des simulations


toujours plus riches, sous rserve que les utilisateurs
parviennent exploiter ces moyens sophistiqus.
Les

Les technologies influences par les technologies de la


modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique:
La

Mtaomique: production de trs grandes


masses de donnes brutes quil faut russir intgrer
travers des modles numriques;
La

Fabrication additive: modlisation et visualisation numrique comme tapes pralables la fabrication;


La

Cobotique et humain augment: par la simulation dinteractions homme-machine (ex.: implants);

Les Dispositifs bio-embarqus: utilisation de logi-

ciels de simulation et de modlisation des interactions


entre les dispositifs implants (organes artificiels, prothses, etc.) et le corps humain;
Lnergie olienne: modlisation et simulation des
vents pour loptimisation en temps rel du fonctionnement des systmes;
Les

Infrastructures de 5me gnration: importance de la modlisation du rseau pour optimiser son


fonctionnement;

LIngnierie gnomique: modlisation du gnome;


LInternet des objets: utilisation pour la modlisation et la simulation des donnes transmises en temps
rel par les objets connects.

Les marchs
Dynamique du march mondial
Le march mondial des technologies de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique est
compris dans le march des logiciels, qui vaut prs de
541,6milliards deuros en 2014. Ce march devrait
atteindre 789milliards deuros en 2020, sur la base
dune croissance annuelle moyenne de 7,8%4. Malgr une croissance plus faible que sur la priode 201020145, ce march reste lun des plus dynamiques de
lindustrie numrique.

4 Software: Global Industry Guide, MarketLine, mai 2015


5 La croissance annuelle moyenne entre 2010et 2014est value 10,9%

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4/28/16 3:48 PM

lchelle mondiale, le march est largement domin


par les tats-Unis et des entreprises comme Microsoft
et Oracle, qui ont enregistr des chiffres daffaires respectifs de 47et 24milliards deuros en 2014. LEurope
est le deuxime march, suivi par lAsie Pacifique dont
le march est principalement port par le dveloppement des industries chinoise et indienne. La Chine,
particulirement positionne sur le march de ldition de logiciels, connat une croissance dynamique,
qui polarise tant les efforts internes que les investissements et implantations trangres. lhorizon 2020,
ce pays pourrait figurer parmi les leaders du march.
Le march franais, un march concentr
Lindustrie franaise du logiciel reprsente quant elle
prs de 10milliards deuros en 20146 et son march intrieur reste domin par les leaders amricains.
Le march franais, qui compte prs de 2500entreprises, apparat en effet trs concentr puisque les
cinq premiers groupes ralisent eux seuls prs de
55% du chiffre daffaires franais. Le reste du tissu industriel est essentiellement compos dETI et de PME.7
Le leader franais, Dassault Systmes, est deuxime
dans sa catgorie en Europe mais ne figure cependant
pas au rang des leaders mondiaux, avec un chiffre
daffaires de 2,3milliards deuros en 2014.
Des segments en forte croissance
Le march mondial des logiciels est divis en plusieurs
segments. titre dexemple, la simulation numrique
pour lindustrie est un segment porteur du march
mondial des logiciels puisquil est estim 3,7milliards
deuros en 2014et devrait atteindre 6,3milliards
deuros en 2020sur la base dune croissance annuelle
moyenne de 7,7%8. noter quen 2013, le march
franais sur ce segment tait de 350millions deuros.

Les dfis technologiques


relever
Dfis communs la valorisation et lintelligence
des donnes massives
Certains dfis technologiques qui concernent la modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont
similaires ceux dvelopps dans la fiche n3Valorisation et intelligence des donnes massives.
Ces dfis concernent:
Le stockage des donnes massives et la scurit des
systmes;
La

qualit des donnes;

Le

temps rel.

Dfis spcifiques de la simulation, modlisation


et ingnierie numrique
On observe aussi des dfis propres la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique.
Ils concernent notamment la ncessit de gnrer
des modles plus complets, plus prcis et intgrant
des donnes de plus en plus htrognes. Le calcul
haute performance (High Performance Computing)
est dans ce cas un levier intressant puisquil permet
de calculer plus vite partir de donnes de taille plus
importante10. Larrive de calculateurs multi-pta / exa
flopiques aux environs de 2020-2025sera un atout
important pour raliser des simulations complexes
passant rellement lchelle (complexit des modles, masse des donnes utilises).

ESA HPF DLR

Autre segment intressant, celui de la simulation


mdicale devrait quant lui atteindre 1,4milliards
deuros en 2020, alors quil est estim 613millions
deuros en 2015, sur la base dune croissance annuelle
moyenne importante value 14,8% entre 2015et
20209.

6 The software and IT services market in France key figures, trends and
opportunities, PAC, 2014
7 Donnes du Palmars Truffle 100, 2015
8 Simulation & Analysis Market Analysis Report, CIMdata, 2014
9 Global Medical Simulation Market 2015-2020, Meticulous Research, 2015

10 Donnes de lInria

Technologies cls 2020

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253

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ces dfis technologiques gnraux sajoutent


dautres dfis plus spcifiques, comme la question
de la fiabilit des modles, en particulier lorsque
ceux-ci sont prdictifs et servent la prise de dcision
(mdicale, politique, etc.). En effet, si les logiciels de
modlisation et de simulation numrique prennent
en compte les probabilits derreurs, il demeure essentiel de pousser la recherche sur lamlioration de
la fiabilit des systmes numriques afin de dvelopper ladaptation des logiciels aux dfauts intrinsques des systmes11.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Les dfis pour les grands groupes: concurrencer
les leaders mondiaux
Le march franais de ldition logicielle est trs
concentr et domin par de grands groupes, tels
que Dassault Systmes, Cegedim, Sopra Steria, Murex,
Cegid et Axway12. Dassault est le seul groupe avoir
une relle visibilit internationale mme sil nest pas
prsent parmi les leaders mondiaux, essentiellement
amricains. Le dveloppement linternational de
ces groupes franais est donc essentiel pour asseoir la
position de la France.
Bien quils ne soient pas directement positionns sur
le march de ldition logicielle, il est toutefois intressant de noter que des groupes franais denvergure
internationale comme Capgemini, Air Liquide, LOral,
Alcatel-Lucent, Veolia Environnement ou Atos dveloppent en interne des logiciels de simulation et de
modlisation numrique pour des applications dans
leurs domaines respectifs.

Les dfis pour les ETI et PME: se dvelopper et


atteindre une taille critique
La trs grande majorit du tissu industriel dans le
domaine des logiciels est par ailleurs compose dETI
et de PME aux chiffres daffaires beaucoup moins
consquents, 90% ralisant moins de 50millions
deuros par an. Lenjeu pour ces entreprises est donc
datteindre une taille suffisamment importante afin de
capter des parts du march intrieur mais galement de pouvoir se dvelopper linternational,
par le biais de la qualit de linnovation notamment.
Le rachat des entreprises franaises particulirement innovantes (Virtuoz, Kelkoo, Ilog) par des
entreprises amricaines est un autre dfi commercial
important auquel lcosystme franais doit faire face.

Les enjeux rglementaires


Les enjeux rglementaires de la modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont similaires ceux dtaills dans la fiche n3Valorisation et intelligence
des donnes massives. Ils concernent en particulier:
Le traitement des donnes caractre personnel
- surtout lorsque sont en jeu des donnes de sant
comme cest le cas de certaines application de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique;
Le

principe de collecte loyale des donnes;

La

scurit et la confidentialit des donnespersonnelles;


La ncessit de mettre en place un cadre juridique
spcifique en France, au sein de lUnion Europenne
comme lchelle internationale.

11 Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013


12 Donnes du Palmars Truffle 100, 2015

254

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Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Excellence acadmique (Inria, communauts


scientifiques en mathmatiques
et en informatique, etc.)

Absence de leadership international


des leaders franais de ldition logicielle

cosystme national favorisant


linnovation (French Tech, Ambition
logicielle, stratgie numrique
du gouvernement)

OPPORTUNITS
Multidisciplinarit et trs vaste champ
dapplications possibles, lis notamment
des besoins croissants en nergie,
en sant et en environnement.

Emiettement du tissu dentreprises


Faible capacit dinvestissement
permettant de donner aux PME/ETI
franaises des capacits dacclration

MENACES
Hgmonie du march amricain
et monte des acteurs asiatiques

Mise en place des acclrateurs dans le cadre


de la French Tech pour favoriser la croissance
des entreprises innovantes.
Initiatives de diffusion des usages industriels
de la simulation en faveur des PME/ETI
Essor du big data et besoin en capacits
danalyse et de prdiction (modles,
simulation, etc.).

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Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics:
La France doit conserver et renforcer un cosystme favorable linnovation en ce qui concerne
les technologies de la simulation, de la modlisation et lingnierie numrique. Cette innovation, qui rsulte notamment de partenariats de
recherche publics-privs, est un levier important pour le dveloppement des entreprises
franaises (PME et ETI en tte) linternational. Le programme Ambition Logicielle lanc
en 2013dans le secteur de ldition de logiciels
dans le but daider les entreprises prometteuses
se dvelopper est un bon exemple de partenariats
publics-privs encourager.

Aux entreprises:
Le soutien aux entreprises innovantes peut galement passer par le renfort des financements
et aides apports la recherche et au dveloppement. Les entreprises peuvent ainsi prendre part
des initiatives publiques comme la French Tech

Enfin,

il parat important que les entreprises


franaises intgrent les technologies du calcul
intensif celles de la modlisation et de la simulation numrique dans le but de renforcer leur
comptitivit par linnovation. Cette intgration
peut se raliser via une participation aux appels
manifestation dintrt, linstar de Diffusion de
la simulation numrique ralis dans le cadre du
Programme dInvestissements dAvenir.

Grands groupes

Organismes de recherche et de formation

Le leader franais de la production logicielle est incontestablement Dassault Systmes, qui, sil fait figure
de leader europen, ne se positionne pas aujourdhui
en tant que leader mondial.

universitaires spcialiss, le CEA, lANDRA, le


BRGM et lIFPEN sont les principaux centres de recherche travaillant sur le dveloppement de la modlisation et de la simulation numrique. A ces centres
denvergure nationale sajoutent deux IRT, SystemX,
qui a lanc un projet de Simulation et Ingnierie Multidisciplinaire, ainsi que B-Com, orient de manire plus
gnrale sur les rseaux et lhypermdia.
Le CEA, en partenariat avec lONERA, soutient par ailleurs une formation de Master 2entirement ddie
la modlisation et la simulation numrique. Cette
formation est intgre au dpartement de mathmatiques appliques de lUniversit Paris-Saclay.

13 Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013

Les entreprises doivent galement prendre part


des projets denvergure europenne et internationale afin de renforcer leur prsence ltranger. Des
partenariats doivent galement tre raliss avec des
acteurs leaders du march (tats-Unis et acteurs europens), mais galement avec des pays mergents
qui sintressent de plus en plus aux problmatiques
de simulation et de modlisation numrique, comme
la Chine (sant et vieillissement, ville numrique) et
lInde (innovations pour les masses)13;

Acteurs cls
En France, outre lInria, le CNRS et les laboratoires

256

qui met en place des acclrateurs destination


des start-up innovantes (fonds dinvestissements);

Dautres grands groupes franais non spcialistes de la


simulation et de la modlisation numrique ont dvelopp des comptences internes pour mettre au point des
solutions de simulation et de modlisation numrique
dans leurs domaines respectifs. Cest le cas de Volia,
Alcatel-Lucent, Airbus, Total, EDF, RTE et Capgemini.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Les principales ETI franaises occupent le secteur de
la production linstar de Cegedim, Sopra Steria,
Murex, Axway et Cegid, qui concentrent avec le
gant Dassault Systmes la majorit du chiffre daffaires franais.
Dautres entreprises de taille intermdiaire comme
Atos, acteur international des services informatiques et
GENCI, socit civile spcialise dans le calcul intensif,

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la simulation et de la modlisation numrique quils in-

Humaines et sociales: Golaem, Madea


concept, Serious Factory.

tgrent leur offre. Les deux entreprises ont ainsi lanc

Organismes de soutien et dinterface

se positionnent de manire croissante sur le secteur de

en juin 2015 la sixime dition du Prix Bull Joseph


Fourier 2015, visant acclrer le dveloppement de
la simulation numrique et la transformation digitale.
Start-up et PME
Les PME et start-up constituent la grande majorit du
tissu industriel franais. Beaucoup de ces entreprises sont
particulirement prometteuses malgr des chiffres daffaires encore peu importants en comparaison de ceux
raliss par les grands groupes du secteur logiciel.
Ces entreprises sont positionnes sur tous les domaines dapplications de la modlisation et de la simulation numrique. Il sagit notamment de:
Mcanique

et conception: Spring technologies,

Esi Group, HydrOcean, MathWorks, Structure


Computation, et EC2modlisation;
Sant:

Digisens, Rhenovia Pharma, Brain Vision

Systems et Lixoft;
Environnement:

Optifluides, Geomod, Datapole

et Trinov;
TIC:

Docea Power et QoS Design;

Sciences

Les structures qui soutiennent lcosystme de linnovation franais en matire de simulation et de modlisation numrique sont principalement Teratec et
les ples de comptitivit Systematic, Cap Digital,
Aerospace Valley, Images et Rseaux, SCS, TES,
Minalogic et Imaginove.
Le Groupement dintrt scientifique (GiS) Modlisation Urbaine a pour principale mission de faire
converger, lchelon national, les besoins entre les
mondes de la recherche, de lingnierie, de la matrise
douvrage et de la matrise duvre dans le champ de
la modlisation urbaine.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Chimie:

Scienomics et TheCosmocompany;

Dans la moyenne

Energie:

Corys Tess, Izuba energies, Powersys;

En retard

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5 Internet des objets


LOISIRS
& CULTURE

Correspond
une technologie cl 2015

NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT

MOTS CLS
Objets connects,
capteurs, donnes,
plateformes numriques,
interoprabilit,
confidentialit, vie
prive, rseaux,
middleware,
normalisation

SIGFOX

ALIMENTATION

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Dfinition et primtre
Il existe de multiples dfinitions de lInternet des
objets (IoT), parmi lesquelles: un rseau de rseaux
qui permet, via des systmes didentification lectronique normaliss et unifis, et des dispositifs mobiles
sans fil, didentifier directement et sans ambigut des
entits numriques et des objets physiques et ainsi de
pouvoir rcuprer, stocker, transfrer et traiter, sans
discontinuit entre les mondes physiques et virtuels,
les donnes sy rattachant. 1
Internet devient ainsi progressivement un rseau tendu reliant entre eux les objets connectables. Ce rseau
constitue lInternet des objets. Les objets le constituant sont le plus souvent qualifis de connects,
mais aussi communicants ou intelligents. Leur
nombre est estim 50 80milliards dans le monde
dici 2020(15milliards en 20142).
Un objet connect est un objet qui nest en gnral
pas destin se connecter directement Internet mais
qui interagit avec dautres objets ou avec ltre humain, en M2M, Machine-to-Machine, ou via les terminaux communicants que sont les smartphones,
les tablettes, les smart TV. Selon lInstitut de lAudiovisuel et des Tlcoms en Europe (IDATE), lInternet des
objets sera compos en 2020 85% dobjets connects, 11% de terminaux communicants et 4% relvera du M2M3.
En se connectant Internet, les objets connects gnrent des informations qui augmentent
leur valeur intrinsque. Ils participent au dveloppement de lconomie servicielle en ouvrant de nouvelles possibilits de services innovants facilitateurs
du quotidien.
Dans un rapport de 2013, Cisco a introduit le terme
dInternet of Everything qui comprend non
seulement lInternet des objets mais aussi les donnes,
les processus et les individus4.

1 BENGHOZI P.J., BUREAU S., MASSIT-FOLLEA F., 2009: LInternet des objets,
quels enjeux pour lEurope
2 IDATE, 2013; The Internet of things market
3 Ibid
4 Cisco, 2013; Internet of Everything

260

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
LInternet des objets est une dimension fondamentale de lInternet de demain.
Caractre stratgique
En plus de couvrir une diversit de marchs dapplication, les nouvelles solutions de services apportes par
les objets connects impactent toutes les sphres
de notre socit (administrations et collectivits,
entreprises, consommateurs individuels) et devraient
se dvelopper fortement dans les cinq prochaines
annes.
De grandes multinationales comme Google, Cisco
ou Samsung misent sur lInternet des objets comme
relais de croissance dans les annes venir, notamment en rachetant des fabricants dobjets connects
ou dditeurs de logiciels spcialiss.
Atouts de la France
La France bnficie dacteurs conomiques bien
positionns sur la scne internationale, notamment des start-up et PME sur diffrents maillons de la
chane de valeur: fabricants dobjets connects (Netatmo, Parrot, Withings, etc.), oprateurs de rseau
de lInternet des objets et dploiement de rseaux
trs bas dbit ddis lIoT (Sigfox figure parmi les
leaders mondiaux et a attir des investisseurs trangers), plateformes de gestion des donnes (Sen.se),
etc.
La France est galement bien positionne sur les plateformes dinteroprabilit (Actility par exemple) et les
hbergements (exemple dOVH), qui peuvent tre cls
sur les sujets de la protection des donnes. Ses principaux oprateurs de tlphonie mobile (Bouygues, SFR,
Orange, etc.) sont en outre engags dans le dploiement de solutions dInternet des objets.
Parmi les dix objets connectables liPhone les plus
vendus sur lApple Store, quatre sont franais. Par ailleurs, quatorze objets connects franais ont t
prims en 2015au Consumer Electronics show
(CES) de Las Vegas, parmi lesquels le maillot de sport
connect de Cityzen Sciences, la camra de Giroptic
ou la centrale dalarme de MyFox dans la catgorie
maison intelligente.
Bpifrance est le premier investisseur dans les
fabricants franais dobjets connects avec environ

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80millions deuros dj investis5. La Cit de lobjet


connect a ainsi ouvert ses portes en juin 2015 Angers et regroupe des infrastructures de prototypage et
de production de prsries, et un rseau dexpertises et
de partenaires capables daccompagner les entrepreneurs dans lindustrialisation de leur produit. terme,
un site de production doit galement sy ajouter. La
proximit de ces quipements Angers comme dans
dautres lieux et de ces partenaires participera raccourcir encore davantage les cycles dinnovation
pour demeurer comptitif dans ce march mondialis.

Liens avec dautres


technologies cls
Les objets connects prsentent des liens trs troits
avec plusieurs autres technologies cls 2020:
Capteurs:

en tant quinstruments de recueil des


donnes dans lenvironnement, puis de traitement et
de traduction de ces donnes en informations comprhensibles pour lutilisateur, leur demande augmentera via lessor de lInternet des objets;
Nanolectronique (puces, processeurs, capteurs miniaturiss, etc.): les composants lectroniques produits,
plus petits et plus performants, proposant de nouvelles
fonctionnalits toujours plus intgres, rpondent aux
besoins du march mergent des objets connects;
Infrastructures de 5me gnration: la 5G accompagnera et favorisera le dveloppement des objets
connects en permettant de grer des volumes plus
importants de donnes une vitesse acclre;
Exploitation numrique des donnes de sant:
la collecte dinformations personnelles par des objets
connects de sant/bien-tre soulve des dfis en
termes de diffusion et dutilisation de ces donnes;
Valorisation et intelligence des donnes massives(Big Data): par les nombreuses donnes collectes par les objets connects, ceux-ci-contribuent au
dveloppement du Big Data;
Intelligence

artificielle (IA) et machine learning: en analysant les donnes collectes de manire


intelligible de faon pouvoir prendre des dcisions
ou prdire/prvenir des situations, lInternet des objets
participe lmergence de lintelligence artificielle
dans de nombreuses facettes de la vie quotidienne.

5 France Stratgie, 2015: Demain lInternet des objets

Les marchs
March global en forte croissance
Le march mondial de lInternet des objets pesait
580milliards deuros en 2014et devrait atteindre
1525milliards deuros en 20206. Le march devrait
crotre de 16,9% par an sur cette priode 20142020. Cette estimation exclut les smartphones,
tablettes et ordinateurs individuels.
Les objets connects et les services des technologies de linformation constituent le segment principal du march mondial de lInternet des objets. Il est
noter que les objets connects seuls reprsentent
38,5% du march total. lhorizon 2020, avec larrive maturit du march, les logiciels (applications,
SaaS, etc.) devraient gagner des parts de march
importantes.
Marchs verticaux cls et champs dapplication
Dabord dvelopps dans le sport et la sant, les objets connects deviendront cls sur dautres marchs
verticaux tels que par exemple lnergie, lindustrie,
les transports, lalimentation, etc. Ils se dvelopperont et intgreront la vie dun individu, dune entreprise, dune collectivit, et y occuperont une place
croissante: fonctionnement des hpitaux et du systme de sant, dune ville, gestion de lhabitat, production de biens, marketing produits/services, etc.
En particulier, les segments des entreprises et du
secteur public apparaissent comme les plus porteurs7. Cisco, leader mondial des infrastructures de
tlcommunications, estime ainsi dans une tude
rcente que lInternet des objets reprsente un potentiel dconomies de 3300milliards deuros pour
le secteur public (collectivits, administrations)
au niveau mondial dici 2022.
Certains domaines dapplication sont ainsi jugs particulirement prometteurs:
La

ville intelligente / smart city: lInternet des


objets permettra de grer les infrastructures dune
ville de faon plus optimale et automatise, en tenant
compte de divers facteurs pour prendre la meilleure

6 International Data Corp, 2014; Worldwide and Regional Internet of


Things (IoT) 20142020Forecast: A Virtuous Circle of Proven Value and Demand
7 LUsine Digitale, 02/06/2015: Linternet des objets psera 1700milliards de
dollars en 2020

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dcision au moment opportun et/ou viter les dfaillances (hypervision urbaine);


La maison intelligente et limmeuble intelligent/ smart home et smart building: ils sont
eux seuls un des forts potentiels de la smart city selon
Cisco8. Lentreprise mne des exprimentations dans
plusieurs villes dans le monde, dont Nice;
Lindustrie du futur / smart manufacturing:
les chanes de logistique et de distribution de lindustrie ont t parmi les premires intgrer des puces
dans les produits pour des questions doptimisation
et de traabilit. LInternet des objets permettra aux
industries de rationaliser davantage leurs processus
internes, commercialement dune part (collecte de
donnes sur les motivations dachat, les dplacements
des consommateurs en magasin, etc.) et pour la production dautre part (gestion des quipements, et suivi
des stocks, envoi de commandes automatiques aux
fournisseurs, etc.).

titre dexemple, le secteur de lassurance (automobile, sant, etc.) sera galement particulirement
impact par laugmentation des donnes gnres par
les objets connects: analyse en temps rel du comportement des conducteurs, informations sur ltat de
sant des assurs, etc. Laccs aux donnes fera lobjet
de rapprochements entre assureurs, fabricants dobjets connects et prestataires de services numriques,
linstar dAxa et Withings. Les assurs pourraient
ainsi payer une prime dassurance couvrant un
risque individualis, fonction de leurs comportements9.

Les dfis technologiques


relever

attribuer un ou plusieurs identifiants. Lidentit numrique dun objet connect peut tre assigne par
diffrentes technologies: radio-tiquettes (puces
RFID), tiquettes graphiques (QR code), tiquette virtuelle (URL), adresse IP.
La multiplication des objets connects dans de nombreux domaines du quotidien fait apparatre la ncessit de plateformes leur permettant dinteragir
en utilisant un langage commun. Ces interactions
sont sources danalyses enrichies en surpassant lapproche cloisonne qui prvaut lheure actuelle. En
effet, lInternet des objets fait appel une htrognit de technologies et de protocoles de communication qui rendent difficiles linteroprabilit des objets
et la garantie dune exprience globale pour lusager.
Des gants industriels ont mont des alliances telles
que le consortium AllSeen Alliance ou lOpen Interconnect Consortium, et des programmes open
source comme Eclipse IoT afin de travailler ensemble
sur la question des standards de communication entre
objets connects. De nombreuses autres alliances ou
consortiums adhoc se sont crs, parfois par grands
secteur dapplication, linstar de Confluens pour le
smarthome, et des initiatives sont engages par des
organismes de normalisation, telles que Smart M2M
lETSI ou encore oneM2M, un groupement dorganisations plus haut niveau.
Dfi de convergence: interoprabilit des objets
pour des services intelligents
Les approches en matire dinteroprabilit sont soit
technologiques (et plusieurs niveaux: connectivit,
rseaux, middleware, applications) soit thmatiques
par secteur.

Les objets de lInternet des objets se reconnaissent et


peuvent communiquer entre eux grce un identifiant numrique. Un objet connect se voit ainsi

Des plateformes se sont lances dans cette agrgation


de donnes issues dobjets connects trs diffrents
afin de gnrer des services intelligents de faon
scurise. Ces plateformes interprtent et analysent
les donnes afin de pouvoir dispenser des services
de plus en plus adapts lusager, particulier
ou entreprise, en centralisant des donnes sur des
habitudes, apptences ou encore relations. Elles reprsentent une opportunit de mieux connatre et comprendre les comportements de lusager.

8 Cisco, 2013; Internet of Everything

Lambition est galement de pouvoir automatiser


certaines tches de la vie quotidienne en programmant ces interactions, particulirement propices dans

LInternet des objets est un systme de systmes dune


grande complexit. La capacit grer des systmes et composants diffrents apparat comme
essentielle.
Standardisation de la communication
entre objets

9 France Stratgie, 2015: Demain lInternet des objets

262

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les domaines de la maison intelligente et limmeuble


intelligent, de lindustrie, de la sant ou encore dans
les transports.
Rseaux (trs) bas dbit ddis lInternet des
objets
Deux technologies sont actuellement disponibles pour
permettre les communications entre objets connects
(envoi de messages trs courts de quelques octets) sur
des rseaux bas dbit:
La

technologie Long Range (LoRa)est reconnue


au niveau mondial comme tant la plus aboutie.
Elle a t dveloppe par le franais Cycleo, devenu
filiale de lamricain Semtech (qui garde la matrise
de la technologie), et est exprimente en France par
Bouygues Telecom. Elle bnficie dune immunit aux
interfrences, minimise la consommation, et a dexcellentes facults de pntration dans les btiments ou
en sous-sol (avantage concurrentiel majeur de cette
technologie);
La

technologie Ultra Narrow Bandest une bande


trs troite qui permet de couvrir des zones trs larges
avec une conomie dinfrastructures (1500antennes
pour couvrir la France, contre 5000 15000pour
Bouygues Telecom avec la technologie LoRa), mais au
dtriment de la taille des messages (ne peut dpasser
12octets, contre 242octets avec LoRa) et de la pntration dans les btiments. La start-up franaise Sigfox
est reconnue comme la ppite franaise actuelle positionne sur cette technologie. Par ailleurs, Qowisio a
lev 10millions deuros en 2015pour dvelopper son
rseau bas sur la technologie Ultra Narrow Band10.
Lenjeu de ces deux technologies concurrentes est
de permettre aux objets de communiquer entre
eux, en consommant le moins dnergie possible,
un cot rduit pour lusager. Certains acteurs reconnaissent quil y a aujourdhui de la place sur le march
pour les deux technologies compte tenu de leurs spcificits respectives (couverture du territoire, messages
plus ou moins volumineux, etc.).
Scurit et stockage dans un contexte douverture et de volumes croissants
La croissance du volume de donnes qui transite sur les rseaux et louverture des systmes

10 LUsine Digitale, 08/06/2015: Qowisio dfie Sigfox et LoRa dans les rseaux
pour objets connects

dinformation des entreprises par-del leurs frontires augmentent dautant plus les enjeux relatifs la scurit pour prvenir les risques de piratage,
dintrusion et de vol dinformations confidentielles (secrets industriels notamment). Les usages domestiques
sont galement concerns par des problmatiques de
scurit. En labsence de systme de scurit fiable,
ils peuvent tre facilement dtourns et pirats distance (exemple du piratage possible dun pacemaker).
Cette question de la scurit concerne tant les objets
connects que les donnes collectes par ces objets, domaines diffrents qui ncessitent chacun des rponses
adaptes. Tous les acteurs de lcosystme se retrouvent
alors impliqus des chelles diffrentes: producteurs
de composants, fabricants dobjets connects, fournisseurs de rseau, hbergeurs de donnes, etc.
Se pose galement pour les entreprises la question du
stockage de donnes de plus en plus massives dont
la croissance est exponentielle. Laugmentation du
volume des centres de donnes ne pourra en effet pas
suivre la courbe exponentielle de croissance du volume
de donnes gnres dans le monde.
Problmatiques du passage lchelle
Un dfi technologique important pour le dveloppement de lInternet des objets concerne la capacit des
rseaux absorber plus de routeurs pour orienter les
flux dans un contexte o la croissance des donnes
est toujours plus importante. Les infrastructures ne
sont pas aujourdhui toutes en mesure dabsorber le
dluge de donnes li la multiplication des objets
connectes.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Partage de la valeur entres acteurs conomiques
traditionnels et nouveaux entrants dans le secteur numrique
Lexploitation des donnes produites par les objets
connects est au cur du modle conomique.
Le dveloppement de lInternet des objets entrane une
restructuration par lusage o les acteurs du numrique captent une part de plus en plus importante de
la valeur ajoute du produit ou du service au dtriment des oprateurs tlcom. Ltude conomie des
Tlcoms 2014 indique ainsi que les constructeurs
de terminaux ont capt +35% de valeur entre

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263

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Withings

2007et 2013, et cette volution monte +80%


pour les acteurs Internet, contre 49% pour les
oprateurs tlcom11.

Sur ce march en pleine croissance, se pose donc la


question du partage des bnfices entre acteurs
traditionnels et fournisseurs de services numriques dans le cadre de dveloppement doffres hybrides produits/services. Paralllement, une tendance
la dsintermdiation se dveloppe, permettant aux
nouveaux entrants de prendre la place des acteurs traditionnels, linstar par exemple des services numriques.

Lenjeu sera galement damliorer dans les annes venir la connaissance des objets connects au sein de la population franaise. Une tude
ralise par lObservatoire des objets connects en
novembre 201412 indique que si 92% des Franais
ont dj entendu parler des objets connects et 23%
dclarent en possder un, seuls 41% dentre eux
savent rellement de quoi il sagit. La dynamique
dapprentissage est en revanche trs rapide et ltat de
la connaissance devrait rapidement voluer.
Ltude rvle galement des points de tension
et dambigut chez les consommateurs. Si 84%
des personnes interroges considrent que les objets
connects constituent un vrai progrs, elles sont 88%
penser galement que ces derniers les rendent plus
dpendantes aux machines.
Les principaux freins lachat dobjets connects sont
ainsi le cot (pour 59% des personnes interroges),
la non-perception de leur utilit (45%) ou la peur
de la dpendance et de lutilisation des donnes
personnelles (28%).

Les enjeux rglementaires

Fotolia

Confidentialit et respect de la vie prive

Adoption et connaissance des objets connects


dans la sphre prive
Alors que le march de lInternet des objets savre
particulirement porteur pour lindustrie (smart manufacturing, offres hybrides produits/services, etc.) et les
administrations ou collectivits (conomies lies une
nouvelle gestion des ressources, comme par exemple
dans le cas de la ville intelligente), les acteurs de lInternet des objets devront relever le dfi de surpasser
les freins relatifs limmersion de lInternet des objets dans la sphre prive en lgitimant leur valeur
ajoute pour diffrents usages, en les rendant
simples daccs et scuriss.

11 Arthur D. Little / FFT, 2014: tude conomie des Tlcoms

264

Le dfi majeur du dveloppement de lInternet des


objets est dinnover sans que ce processus se fasse
au dtriment de lusager, qui na pas le contrle ni
la connaissance de certaines utilisations de ses donnes personnelles (mise disposition auprs de tiers,
publicits cibles, etc.).
La multiplication dobjets capables de collecter des donnes personnelles (en sant/bien-tre notamment) pose
des questions en termes de respect de la vie prive et
de scurit. Lenjeu majeur est donc de protger les
citoyens comme les acteurs socio-conomiques
afin de garantir leur libert individuelle et la confidentialit de leurs donnes, tout en exploitant ces
dernires en tant que potentiel dinnovation.
En France, laloi Informatique et Liberts (6janvier 1978)
nonce les principes relatifs la protection des donnes
personnelles, mais il nexiste pour linstant pas de
cadre juridique qui soit adapt aux bouleversements

12 Observatoire des objets connects, enqute auprs dun chantillon de


2000internautes reprsentatif de la population franaise (ralise en septembreoctobre 2014)

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engendrs par lessor du numrique et lchange de


donnes massives. Si la Commission Europenne
estime quil ny a pas besoin dtablir de lgislation
spcifique lInternet des objets pour faire face ces
enjeux, elle est en cours damnagement de la directive 95/46/CE relative la protection des donnes
caractre personnel. Des clarifications devraient donc
merger du droit.

Clarification du cadre juridique


LInternet des objets nchappera pas au droit europen. Dans cette optique, les autorits europennes de protection des donnes ont adopt
les 16et 17septembre 2014un avis sur lInternet
des objets13. Le respect de la vie prive et la protection des donnes personnelles sont au cur des proccupations de lUnion Europenne.

Analyse AFOM
ATOUTS
Emergence de plusieurs entreprises
de rfrence sur le march des objets
connects, que ce soit dans loffre
dobjets, dapplications, de plateformes
logicielles ou encore de rseaux ddis
Culture du design et de linnovation
par les usages, couple une matrise
des technologies
R&D dynamique sur les questions relatives
lInternet des objets (entreprises, centres
de recherche, tissu acadmique)

FAIBLESSES
Absence de systme dexploitation
franais (OS: operating system)
Retard sur les procds et capacits
de fabrication dans un environnement
o la production se fait massivement
dans les pays bas cot (Chine
par exemple).
Mconnaissance et freins au
dveloppement des objets connects
dans la sphre prive

Structuration dune Cit des objets


connects au sein dAngers Technopole,
en tant quoutil de soutien
et de dveloppement de linnovation
et du savoir-faire franais
Dynamisme de laction publique:
positionnement de cette technologie
dans les priorits de la politique
industrielle de la France, travers trois
des neuf Solutions industrielles: objets
intelligents, confiance numrique
et conomie des donnes

OPPORTUNITS
March mondial en forte croissance,
estim plus de 1500milliards deuros
en 2020
Des opportunits la fois pour les filires
industrielles traditionnelles, pour
les entreprises de services numriques
et les collectivits/administrations

MENACES
Forte concurrence internationale
Risque de rejet de ces technologies juges
trop intrusives et/ou non scurises
Rglementation toujours en cours
dlaboration (mais qui pourrait
galement tre source dopportunits)

13 CNIL, 2014: Communiqu G29, Avis sur lInternet des objets

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La Commission Europenne prne notamment depuis


2009sous forme de recommandation un droit au
silence des puces qui aurait pour but de rendre
lusager la matrise du partage de ses informations.
Cette dsactivation, possible mais non obligatoire
pour les technologies dIdentification par Radio Frquence (RFID), devant se faire sans frais. Cette ventualit devra donc tre prvue par les fabricants lors de
la conception de leur objet.
Aussi, se posent en France plusieurs questions14, parmi
lesquelles:

(ex: voitures sans conducteur). Les transports connects impliquent spcifiquement de rflchir la responsabilit du fait des choses;
La clarification dispositifs mdicaux / objets
connects: une clarification est ncessaire entre dispositifs mdicaux et objets connects de bien-tre/
sant. Les dispositifs mdicaux sont soumis une rglementation renforce de protection des donnes de
sant (loi Informatique et Liberts et Code de la sant
publique), alors que les objets connects de sant/
bien-tre sont dans un espace plus flou et en dehors
du champ couvert par la rglementation actuelle.

La contractualisation: les objets connects ne


sont ce jour dots daucun statut juridique. ce
titre, ils ne peuvent contractualiser directement avec
un tiers dans le cadre de passage de commandes automatiques (ex: rfrigrateur connect). Ils ne pourront
pas non plus tre considrs comme mandataires.
Cest la rglementation de la vente en ligne qui sapplique, lobjet connect ntant considr que comme
un moyen de communication;

Larticle 34de la loi Informatique et Liberts impose au


responsable du traitement des donnes de prendre
toutes les prcautions utiles () pour prserver la scurit des donnes et, notamment, empcher quelles
soient dformes, endommages, ou que des tiers
non autoriss y aient accs (sous peine demprisonnement et damendes).

La dfaillance de lobjet connect: afin de la corriger, une activation manuelle des fonctions de lobjet
doit tre prvue, ou bien lobjet doit tre en mesure de
dtecter sa propre dfaillance et de ragir en fonction

Dun point de vue rglementaire, les enjeux majeurs sont donc de garantir la scurit des utilisateurs et de leurs donnes et de dterminer
lacteur responsable en cas de dfaillance.

Scurit

Facteurs cls de succs et recommandations


Plusieurs facteurs cls de succs apparaissent
ainsi pour le dveloppement de lInternet
des objetsen France;
Effort vers la standardisation des technologies et des protocoles de communication pour
faciliter linteroprabilit des objets;
Dveloppement de plateformes de gestion
des donnes personnelles et de communication
entre objets source davantage comptitif face
la multiplication des objets connects dans la
socit;
Dveloppement dun avantage comptitif sur la
scurisation et la protection des donnes pour
rassurer lusager;

Facilitation de lintroduction et de la dmocratisation des objets connects dans la sphre prive;

des efforts de positionnement


linternational;
Poursuite

Dveloppement des capacits dinvestissement pour acclrer les entreprises existantes


(dans la logique des acclrateurs de la French Tech
notamment);
Renforcement
des partenariats grands
groupes start-up/PME pour dvelopper des offres
intgres et aller en corde linternational;
Garantie de la matrise des composants
stratgiques et du maintien de briques essentielles de la chane de valeur, en particulier sur le
volet industriel.

14 La semaine juridique, 2014: Les enjeux juridiques de lInternet des objets

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Acteurs cls
Organisme de recherche et de formation
Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,
on compte notamment: CEA-LETI, IRT B-Com, Inria,
IEMN, IRCICA.
Plusieurs acteurs acadmiques proposent des formations ddies lInternet des objets. Il sagit notamment de lcole Polytechnique et de lUniversit de
Nantes (Polytech Nantes et lIEMN-IAE) en association
avec Tlcom Bretagne
Grands groupes
Les principaux groupes franais dans le champ de
lInternet des objets sontOrange, Bouygues Telecom, Valeo, Airbus, Atos, Bouygues, Thales, Ineo,
Veolia, Dassault, Eiffage, Seb, Archos, AlcaltelLucent, PSA Peugeot Citron, Renault, Gemalto, Le
groupe la Poste, Cisco France, Intel France, Axa, EDF

R&D, Danone, Engie, Areva, ST Microelectronics et


Legrand.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Plusieurs ETI franaises sont prsentes dans lInternet
des objets, linstar de Parrot ou Delta Dore.
PME et start-up
La France possde un cosystme de start-up et de
PME actives dans les domaines de lInternet des objets: Cityzen Sciences, Withings, Sigfox, Netatmo,
Giroptic, MyFox, Sevenhugs, Airboxlab, Actility, SYS,
Sen.se, Medissimo, Laster Technologies, Optinvent,
Artefacto, Qowisio.
Organismes de soutien et dinterface
Ces entreprises sont soutenues et accompagnes
par des structures de lcosystme de linnovation,
limage des ples de comptitivit Cap Digital, Images
& Rseaux, Systematic et Minalogic.

Position des acteurs franais


Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale

Position des entreprises franaises


dans la comptition mondiale
En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

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6 Infrastructures de 5me gnration

LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS

Fotolia

Infrastructure, rseau
mobile, frquences
radio, dbit de donnes,
latence, nergie, Internet
des objets

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Dfinition et primtre
Les infrastructures de 5me gnration dsignent la
prochaine gnration de rseaux mobiles 5G, qui
succdera la 4G vers 2020.
La technologie 4Gest efficace, mais ne pourra rpondre seule larrive de nouveaux usages clients:
lInternet des objets, le M2M (machine to machine),
limplmentation temps rel dapplications innovantes, des services respectueux de lenvironnement,
une convergence fluide fixe-mobile partout, etc. Il
sagit principalement dassurer une couverture
plus large et homogne du rseau, de rpondre
au dfi de lefficacit nergtique et dassurer
la connectivit avec les donnes massives de
lInternet des objets. De tels usages requirent une
infrastructure trs flexible, capable de dployer puis
doprer trs rapidement et facilement de nouveaux
services. La 5G devrait aussi permettre dassurer la
continuit et la qualit de lexprience de lutilisateur, dans toutes les situations, quelle que soit sa
localisation - au centre dune grande agglomration,
dans un village isol ou encore bord dun train
grande vitesse.
Pour tre un succs, la 5G doit aujourdhui relever plusieurs dfis afin de rpondre aux attentes des citoyens
et des entreprises:
Garantir la flexibilit ncessaire pour que des
innovations rseausoient dployes rapidement,
travers la gnralisation dapproches logicielles
(virtualisation des fonctions du rseau). Cette approche doit permettre de rduire le temps moyen
de cration dun nouveau service de 90heures
90minutes;
Contribuer rduire les cots lis au rseau,
en particulier les cots dexploitation, en passant par
des logiciels permettant des processus trs automatiss;
Accrotre significativement lefficacit nergtique de lconomie numrique pour conomiser
jusqu 90% dnergie pour les diffrents services
proposs;
Accrotre la capacit acheminer efficacement
le trafic de linternet des objets, avec une vitesse
de connexion pouvant dpasser 1Gigabit par
seconde.

Crer

un Internet sr et fiable qui accompagne


toute la dynamique de la socit numrique et permet
un contrle avanc de la scurit pour les utilisateurs1.
La 5G est toujours en cours de dfinition et de
prcision par les acteurs2. Un certain nombre dlments restent en effet dterminer, comme par
exemple lidentification et lalignement de bandes de
frquence radio appropries.
Si lcosystme des acteurs du mobile ne sest pas
encore compltement accord sur ce que sera la 5G,
un consensus a t trouv sur le fait quelle ne doit
pas seulement tre une technologie de rseau daccs
mais que le cur de rseau devra galement voluer.
Aujourdhui, deux visions coexistent3, dont lassociation rcurrente forme les prmices dune dfinition
de la 5G:
La vision hyper-connecte: la 5G est ici considre comme la combinaison de technologies existantes
htrognes (Wifi, Bluetooth, interfaces radio), dont
lassociation permet daugmenter la qualit du service
et de lexprience pour lusager (vitesse, couverture,
disponibilit, densit et connectivit amliores);
La technologie daccs radiolectrique de nouvelle gnration: cette perspective fixe des objectifs
quantifis en priorit sur lefficacit nergtique mais
galement sur le dbit de donnes et la latence que de
nouvelles interfaces radio doivent atteindre.

Ainsi, la 5G sinscrira-t-elle dans la continuit technologique de la 3G et de la 4G en cherchant


tirer le meilleur parti de lagrgation de plusieurs
bandes de frquences radio disjointes. Elle na pas
vocation remplacer la norme LTE-Advanced (norme
de la 4G LTE-A) qui constitue au contraire un tremplin
pour la 5G.
La 5G devra ainsi concilier une volution des normes
actuelles avec la mise au point de nouvelles technologies complmentaires. La 6G serait, elle, attendue
pour 2030.
Une des ruptures de la 5G sera une utilisation du
spectre au-del des 5GHz si elle est confirme.

1 Brigitte Cardinal (Orange), 2015


2 GSMA, 2014; Understanding 5G: Perspectives on Future Technological
Advancements in Mobile
3 GSMA, 2014; Understanding 5G: Perspectives on Future Technological
Advancements in Mobile

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Pourquoi cette technologie


est-elle cl?
Caractre stratgique
Lenjeu de la standardisation des normes de tlcommunication mobile lchelle mondiale est
hautement stratgique et les quipementiers tlcoms sy prparent. Lacteur qui contrlera laccs aux
technologies (et obtiendra le plus de royalties) sera
aussi celui qui bnficiera du meilleur espace dinnovation pour le march de produits et services numriques
associs. On observe nanmoins le dveloppement de
lOpen Source dans les technologies lies au rseau
avec larrive de la 5G, ce qui est susceptible de bouleverser la concurrence.
La 5G fait ainsi lobjet dune comptition mondiale
entre quipementiers tlcoms4. La Commission
Europenne a mis en place le consortium 5G Infrastructure Public Private Partnership (5GPPP)5
qui a pour objectif dassurer le leadership europen,
de soutenir le dveloppement de standards de 5G,
de dvelopper et dexploiter au moins 20% des brevets SEP6, et de renforcer lindustrie europenne pour
russir la transition vers la 5G (investissements de
1,4milliards deuros7 dont 700millions apports par
lUE). Parmi les membres du consortium, on retrouve
notamment les industriels franais Alcatel-Lucent,
Atos, Orange Labs et Thales Alenia Space, ainsi que le
centre de recherche CEA-LETI, et des PME, telles que
Sequans Communications.
LUnion Europenne finance ou cofinance par ailleurs
des programmes, tels que 5G now, IJoin, Tropic et
METIS (Mobile and wireless communications Enablers
for the Twenty-twenty Information Society). Elle sest
associe avec plusieurs pays moteurs du trs haut dbit
mobile, comme le Japon et la Core du Sud, travers la
signature daccords permettant dunifier les efforts
en matire de recherche et dveloppement, de
standards globaux et dinteroprabilit des systmes utiliss. Un partenariat avec la Chine est galement prvu.

Le chinois Huawei a pour sa part annonc un investissement en France de 600millions de dollars


(530millions deuros) dans le dveloppement de la 5G.
En janvier 2014, le gouvernement de la Core du Sud a
indiqu investir 1,5milliard de dollars (1,3milliard
deuros) pour soutenir le dploiement de services 5G.
Les activits mondiales de recherche et dexprimentation sur la 5G sont au global estimes prs
de 4,5milliards deuros, avec un taux de croissance
annuel de 40% dans les cinq prochaines annes8.
Ces investissements et manuvres stratgiques
illustrent la bataille en cours autour de la matrise des infrastructures, des technologies, et donc du
potentiel march li la 5G.
Atouts de la France
Les acteurs franais sont mobiliss, notamment via le
5G PPP.
Les grands groupes industriels des tlcommunications
sont engags dans la course la 5G. Alcatel-Lucent
ralise plus de 2,2milliards deuros dinvestissements annuels dans la recherche et le dveloppement, parmi lesquels la 5G.
Les quipes dOrange sont elles aussi engages
dans la recherche et la dfinition de la norme 5G
aux cts dautres oprateurs, quipementiers tlcoms et centres de recherche9, via sa division R&D
Orange Labs, dote dun budget global annuel
de 820millions deuros. Orange a galement
fond, avec un groupement de PME, lInria, lInsa
de Rennes, Suplec, Tlcom Bretagne, luniversit de
Rennes-I et le ple de comptitivit Images&Rseaux,
lIRT B-Com, qui se consacre notamment aux rseaux
mobiles trs haut dbit et dispose dun budget
de 250millions deuros sur 10ans.
La France bnficie galement du dynamisme des activits de R&D dautres groupes industriels, mais aussi
de PME, start-up, centres de recherche et tablissements acadmiques.
Certaines start-up et PME pourront jouer un rle partenarial important auprs des oprateurs et quipementiers dans la dfinition de la norme 5G et le dploiement

4 Les Echos, 24/12/2013: Equipementiers: la bataille de la 5G a dj commenc


5 Commission Europenne, 2015; 5G Vision: The 5G infrastructure public private
partnership: the next generation of communication network and services
6 Donnes de 5GPPP
7 Silicon, Ulrich Dropmann, NSN, 04/02/2014: LEurope profitera de la 5G pour
combler son retard

8 Radiant Insights, 2015: The 5G Wireless Ecosystem: 2015- 2025Technologies, Applications, Verticals, Strategies & Forecasts
9 Site dOrange: La 5G: vers lInternet mobile du futur

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des infrastructures. En 2015, Eblink a russi lever


30millions deuros pour dvelopper et commercialiser sa technologie wireless fronthaul (technologie de rseau sans fil pour les architectures de rseaux mobiles),
dont 3millions auprs dAlcatel-Lucent.

Liens avec dautres


technologies cls
Internet des objets: la 5G prsente un lien fort et
direct avec lInternet des objets, puisquelle y trouve
une de ses justifications. La 5G est en effet pense
pour lInternet des objets et permettra ainsi de connecter entre eux dinnombrables objets. Elle contribuera
supporter les donnes demilliards dobjets connects
en rseau dont le nombre crotra significativement
dans les cinq prochaines annes10;
Capteurs: en lien avec le dveloppement de lInternet des objets, la 5G devra relever le dfi de supporter
desmilliards de connexions bas dbit entre capteurs
connects;
Valorisation et intelligence des donnes (Big
Data): le dveloppement de la 5G permettra de soutenir les solutions de collecte et de traitement Big Data
grce la possibilit offerte par ces nouvelles infrastructures de traiter un volume de donnes trs important en un temps restreint;
Rseaux lectriques intelligents (Smart grids):
ces rseaux lectriques, qui fonctionnent grce des
technologies informatiques, permettent notamment
doffrir un service optimal des rgions rurales loignes.La 5G permettra daugmenter davantage leur
qualit de service et leur surveillance.

Les marchs
La 5G sera un des facilitateurs cls du monde numrique de demain. Elle accompagnera lvolution
des processus et laugmentation de la demande,
lis au dveloppement de lInternet des objets en particulier. On estime quil y aura en 2020trente fois plus
de trafic Internet mobile quen 201011.
Cette multiplication des objets connects dans un
nombre croissant de champs dapplication (en sant,

domotique, textile, transport, agroalimentaire, etc.) et


les apports de la 5G en termes dacclration de la
vitesse de traitement des donnes (dbit plus important, dlai de latence rduit) laissent entrevoir des
opportunits de nouveaux dbouchs en termes
de services dans tous les secteurs conomiques.
La Commission europenne a plus particulirement
identifi certaines des applications que la 5G devrait faciliter et amliorer grce ses capacits et
sa fiabilit12:
E-sant:

tl-chirurgie;

Maisons connectes(domotique): pilotage des


quipements distance;
Transport

scuris: scurit routire et anticipation des dangers, voitures connectes et autopilotes,


systmes de freinage automatiques;
Smart

grids, ou rseaux dnergie intelligents;

Divertissement : amlioration du service dans un


stade de 50000personnes ( titre dexemple).

En attendant larrive de la 5G, les revenus des services LTE sont estims 150milliards deuros, et
devraient crotre de 30% par an dans les cinq prochaines annes13.
Le march de la LTE pourrait reprsenter plus de 20%
des connexions mobiles dici 202014.

Les dfis technologiques


relever
Alors que la 4G a t conue pour favoriser lInternet
mobile, la 5G devra traiter et supporter les donnes
demilliards dobjets connects qui feront partie de
notre quotidien dans les annes venir. Les infrastructures rseaux devront donc tre en mesure de subvenir
aux besoins et la demande dune digitalisation mondiale toujours croissante. Le challenge global est
donc de fournir la capacit suffisante desmilliards de dispositifs, un cot abordable, dans
une optique durable, afin dassurer une qualit
de service et une couverture optimale.

12 Ibid

272

10 15milliards dobjets connects en 2014, 50 80milliards en 2020selon les


estimations (IDATE)

13 ReportsnReports, 2015; LTE, LTE-Advanced & 5G Ecosystem: 2015 2020


Infrastructure, Devices, Operator Services, Verticals, Strategies & Forecasts

11 Commission Europenne, 24/02/2014: What 5G can do for you

14 Gartner, 2013: 4G and 5G, a market update

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Les solutions optiques, cellulaires et satellitaires de la


5G sappuieront principalement sur des technologies
mergentes dj commercialises15, telles que:
Network

Functions Virtualization (NFV);

Software

Defined Networking (SDN);

Heterogeneous
Mobile
Fog

networks (HetNets);

Edge Computing (MEC);

Computing (FC);

En particulier, les technologies NFV et SDN devraient jouer un rle cl pour rpondre aux exigences
de la 5G en termes de capacit et de ractivit. Ces
technologies facilitent la gestion du rseau pour les
administrateurs (automatisation) et promettent de nouveaux services pour les oprateurs16. Elles permettent en
outre de raliser des conomies substantielles en termes
dinvestissements et en cots de maintenance.
largissement de la capacit du rseau, passage
une nouvelle chelle
Les donnes sont transmises par des ondes radio, divises en bandes de diffrentes frquences.
Des connexions fonctionnant sur diffrentes frquences radio seront tablies afin de rpondre
la demande croissante. Cette rallocation des
frquences radio est un des lments cls de la
5G. Afin douvrir la voie la 5G, lUnion Internationale
des Tlcommunications (UIT) repense actuellement
lallocation du rseau radio utilis pour transmettre
les donnes, tout en permettant aux rseaux existants
(3G et 4G) de continuer fonctionner.
Cyber scurit
Par ailleurs, la virtualisation et lutilisation de normes
htrognes (Wifi, Bluetooth, protocoles bas dbit,
etc.) dans la future 5G renforceront le besoin dassurer la scurit du rseau et donc de ses infrastructures. La cyber scurit devra tre prise en compte
de bout en bout avec des processus adaptables aux
exigences de scurit de chaque appareil connect, en fonction du risque corrl (accru avec les voitures connectes, par exemple).

Intgration des satellites, ballons stratosphriques


et drones au dploiement de la 5G
Les satellites pourraient jouer un rle majeur en sintgrant aux autres rseaux pour assurer le dploiement
de la 5G dans toutes les rgions du monde, en permanence, et un cot comptitif. Ils contribueraient
ainsi augmenter la capacit de service de la 5G
(gestion du trafic de donnes, couverture, communication M2M...) tout en permettant aux utilisateurs
finaux de bnficier de la 5G un cot abordable.
Les ballons stratosphriques et drones figurent
galement parmi les solutions envisages pour
offrir une couverture rseau toutes les rgions
du globe, mme les plus recules, et renforcer lefficacit des rseaux existants. Google a ainsi expriment, en partenariat avec le CNES, la mise en place
dun rseau de ballons, Loon, vingt kilomtres audessus de la Terre. La phase de test a commenc en
2013. Les drones pourraient galement jouer le rle
dantennes relais, notamment ceux de la marque Titan, rachete par Google.
Femtocell
La technologie Femtocell (antenne rsidentielle relie lInternet fixe) savre galement opportune
pour les rseaux entreprises ou domestiques. Elle permet de crer un mini-rseau sur son lieu de travail ou
chez soi et ainsi doffrir un service plus efficient ceux
qui rencontrent des difficults de connexion dans des
zones moins bien couvertes. Cette technologie pourra
servir de transition dans des zones peu couvertes en
attendant un dploiement plus exhaustif de la 5G.
5G verte et moindre consommation dnergie
La 5G devra relever le dfi de grer laugmentation du
nombre dobjets connects, du trafic de donnes, et
des htrognes sans augmenter de faon majeure
la consommation dnergie17. La mise en uvre
dun rseau optimis conome en nergie constitue donc un vrai challenge, en travaillant sur larchitecture et le dploiement du rseau, les transmissions
radio, et les solutions daccs. Lintgration dantennes
massives (drones, satellites, ballons stratosphriques)
pourrait construire un rseau la fois plus efficient et
conome en nergie.

15 Commission Europenne, 2015; 5G Vision; The 5G infrastructure public


private partnership; the next generation of communication network and services
(+ site Internet du cluster Systematic)
16 Silicon, 02/09/2014: SK Telecom et Ericsson-LG prparent la 5G coup de
SDN

17 Commission Europenne, 2015; 5G Vision: The 5G infrastructure public


private partnership: the next generation of communication network and services

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273

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Lenjeu de ces conomies dnergie est galement


de moins solliciter les batteries des Smartphones
et objets connects, et daugmenter leur autonomie jusqu plusieurs jours voire plusieurs annes
pour certains objets connects. Les usagers seront
sensibles la prise en compte du dveloppement durable dans le domaine du numrique.
Exigences techniques et fiabilit
La 5G devra comprendre un plus fort dploiement de
la fibre optique, qui permet un plus grand volume de
bande passante afin dviter les pertes et saturations
que lon constate encore lheure actuelle sur les rseaux mobiles.
Les principaux enjeux technologiques relever pour la
5G sont ainsi dassurer lhomognit de la couverture du rseau et de concevoir des architectures
de rseau en mesure de traiter des volumes de donnes de plus en plus levs et des dbits importants
en sassurant de dlais de latence (transit) rduits. La
latence de la 5G sera imperceptible pour lhumain et
environ 50fois plus rapide quavec la 4G.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Implmentation commerciale de la 5G
Alors que le trs haut dbit et la latence rduite de la
5G laissent prsager de nouvelles opportunits de
services optimiss, srs et efficaces dans de nombreux domaines dapplication, avec une exprience
usager globale et indite, il nen reste pas moins
apporter la preuve de son utilit et de sa lgitimit.
En effet, la 4G et la 4G+ offrent encore aux acteurs
de lcosystme des tlcoms et du numrique des
opportunits significatives de dveloppement.

Tant que cette phase de dveloppement na pas


commenc, le cot de la 5G est difficile valuer
pour les industriels des technologies de linformation et de la communication. En Core du Sud,
Samsung espre lancer un rseau dessai 5G temporaire pour les Jeux Olympiques dHiver de 2018, et
Huawei pour la Coupe du Monde de Football en Russie
la mme anne, ainsi quun smartphone compatible.
Gestion de la croissance de la demande (clients,
usages): quality of service (QoS), quality of experience (QoE)
Le rseau devra faire face une importante augmentation de la demande en communications et
relever le dfi de lInternet des objets en permettant de connecter un nombre exponentiel dobjets.
Dans le cas des voitures connectes par exemple, la 5G
devra permettre dlaborer de vritables systmes de
prvention des accidents, avec une transmission des
donnes suffisamment rapide et un temps de rponse
suffisamment faible pour que le vhicule prenne les
bonnes dcisions. Les rseaux actuels ne sont pas
encore assez fiables ni solides.
La 5G devra tresuffisamment ouverte et simple
dutilisation pour permettre de crer facilement de
nouveaux produits ou services compatibles.

Les enjeux rglementaires


Ambition europenne
La cration dun march unique du numrique figure parmi les priorits europennes.

Fotolia

La 4G ne reprsente quenviron 5% des connexions


mobiles mondiales lheure actuelle, et seulement
2% dans les pays en dveloppement18. La 4G+ comptait, fin 2014, 100millions dutilisateurs dans le monde,
avec un potentiel estim de 1milliard dans les trois prochaines annes19.

18 GSMA, 2014; Understanding 5G, Perspectives on Future Technological


Advancements in Mobile
19 Econocom, 03/03/2015: Au #MWC15, on parle aussi dantennes-relais
stratosphrique

274

LUnion Europenne devrait ainsi poser les bases


dun cadre rglementaire assoupli pour scuriser
son leadership sur la 5G face aux gants asia-

Technologies cls 2020

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tiques et amricains. Les objectifs seront de favoriser


lacclration de la R&D et lattractivit pour les investisseurs, de garantir la standardisation des normes et la
refonte des rgles de la concurrence pour voir merger
de grands groupes au niveau europen puis mondial.

Ce principe vise garantir lgalit de traite-

Neutralit du web

tion ou du contenu de linformation transmise sur

Aprs des annes de dbat aux tats-Unis, la neutralit des rseaux a t adopte en 2015par une
dcision de la Federal Communications Commission (FCC) amricaine20, et ce malgr un important
lobby des oprateurs de tlcommunication contre
cette volution.

ment de tous les flux de donnes Internet sur


le territoire amricain, considrant ainsi Internet
comme un bien public. Ce principe exclut toute
discrimination lgard de la source, de la destinale rseau.
Le gouvernement franais a galement annonc
en juin 2015vouloir faire de la neutralit du web
un axe majeur de son projet de loi sur le numrique, annonc pour la fin 2015et soumis au dbat
public21.

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Innovation technologique des grandes
entreprises

Retard de lUE dans le dploiement


de la 4G

Dveloppement de plusieurs PME


et start-up franaises
Excellence des filires acadmiques

OPPORTUNITS

MENACES

Dveloppement soutenu de lInternet


des objets

De grands industriels internationaux


positionns sur le march de la 5G tels
que Samsung (Core du Sud) et Huawei
(Chine)

Ambition de lUnion Europenne


sur la 5G et cration dun march unique
du numrique

4G sous-utilise aujourdhui en Europe


(10% des europens) et active jusquen
2030(pouvant ainsi retarder le dmarrage
commercial de la 5G)

Accord entre lUnion Europenne


et la Core du Sud, le Japon et la Chine
pour des partenariats industriels

Incertitude sur les cots de dveloppement


et de dploiement de la 5G

Enjeux sur la 5G verte et la rduction


des consommations dnergie / green
mobile networks

21

20 Le Monde, 26/02/2015: tats-Unis: victoire cruciale pour la neutralit du Net

21 La Croix, 18/06/2015: Manuel Valls dvoile la stratgie numrique du


gouvernement

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Facteurs cls de succs et


recommandations
Plusieurs facteurs cls de succs apparaissent
ainsi pour saisir au plus tt les opportunits
quoffre la 5G et se positionner en tant que leader
dans sa dfinition, notamment aux cts dautres
acteurs europens:
Intgration dans des projets de recherche
conjointe avec dautres acteurs europens (grands
groupes, PME, centres de recherche) afin de
peser sur la scne mondiale et se placer aux avantpostes de la mise en place des standards 5G;

Prise en compte des principes du dveloppement


durable et recherche dconomies dnergie;
Proposition

de solutions de cyber scurit


flexibles et adaptables selon les situations, dans un
contexte de virtualisation des rseaux;
Dveloppement de produits, services et applications qui respectent les deux exigences techniques
fondamentales de la 5G(dbit suprieur 1gigabit/seconde et latence infrieure 1milliseconde);
Poursuite

des investissements des grands oprateurs tlcoms dans le dveloppement des infrastructures.

Acteurs cls

Organismes de soutien et dinterface

Organismes de recherche et de formation

Ces entreprises sont soutenues et accompagnes par


des structures de lcosystme de linnovation: Systematic, Images&Rseaux, Cap Digital, Elopsys, Minalogic, Smart-Grids France, Aten et Solutions Communicantes Scurises

Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,


on compte notamment: IRT SystemX, IRT B-Com,
Inria, LINCS, NOVEA, Institut Mines-Tlcom, IRISA,
CEA-LIST, le CNES
Dans le champ acadmique, il sagit notamment de
Suplec, Eurecom, Telecom ParisTech, Universit Pierre
et Marie Curie, Institut dElectronique et de Tlcommunications de Rennes Insa de Rennes.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Grands groupes

Dans la moyenne

Orange, Free, Bouygues Telecom, Alcatel-Lucent,


Numricble-SFR, Sagem, Hub One, TDF, Thales, Airbus, Alten, Atos, Bull et Sequans Communications
comptent parmi les principaux groupes franais dans
le domaine des infrastructures 5G.

En retard

Start-up et PME

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Plusieurs start-up et PME franaises sont prsentes


dans ce domaine, en particulier Sigfox, Siradel, Amarisoft, Eblink et Simpulse.

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7 Systmes embarqus
et distribus, scuriss et srs
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation

MOTS CLS

THALES B. Rousseau

Scurit, systmes
embarqus, fiabilit,
robustesse, sret
de fonctionnement,
architecture distribue,
paralllisme, systme
de systmes

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Dfinition et primtre
Les systmes embarqus sont dfinis comme des
ensembles matriels / logiciels intgrs dans le but
deffectuer des tches fonctionnelles prcises. Les systmes et logiciels embarqus jouent un rle majeur
dans la quasi-intgralit des secteurs industriels et sont
trs prsents au sein dindustries historiques: les transports terrestres et laronautique, le nuclaire, la dfense et lespace, les tlcommunications (tlphones
portables, assistants personnels, applications internes
chez les oprateurs).
Ils jouent et joueront un rle de plus en plus important
dans de nombreux autres secteurs comme:
la production, la distribution et la gestion de lutilisation de lnergie,
la production industrielle (automatique, systmes
discrets et continus),
linstrumentation
le

mdicale,

btiment (domotique),

llectronique

grand public (terminaux mobiles, multimdia,