Vous êtes sur la page 1sur 641

TECHNOLOGIES CLS

Prparer lindustrie du futur

2 0 2 0

SOMMAIRE

PRFACE DU MINISTRE......................................... 5

TECHNOLOGIES CLS

AVANT-PROPOS..................................................... 7

1 Matriaux avancs et actifs .......................... 219

PROPOS INTRODUCTIFS ....................................... 9

2 Capteurs ......................................................... 229

MTHODOLOGIE ................................................ 17

3 Valorisation et intelligence
des donnes massives ....................................... 237

DOMAINES DAPPLICATION................................. 23
- ALIMENTATION ................................................... 25
- SANT ET BIEN-TRE ........................................... 41
- SCURIT ............................................................ 73
- ENVIRONNEMENT................................................ 91

4 Modlisation, simulation et ingnierie


numrique ........................................................ 249
5 Internet des objets ........................................ 259
6 Infrastructures de 5me gnration ............ 269

- HABITAT............................................................ 109

7 Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs ................................................ 277

- NERGIE ........................................................... 125

8 Procds relatifs la chimie verte ................ 285

- MOBILIT .......................................................... 143

9 Fabrication additive ...................................... 293

- NUMRIQUE ..................................................... 161

10 Cobotique et humain augment ................ 301

- LOISIRS ET CULTURE ......................................... 189

11 Intelligence artificielle ................................ 309

ANNUAIRE ........................................................ 617

12 Robotique autonome .................................. 321

MEMBRES DU COMIT STRATGIQUE ............. 641

13 Communications scurises ........................ 331

MEMBRES DU COMIT DE PILOTAGE ............... 641

14 Technologies immersives ............................ 337


15 Procds relatifs la chimie du ptrole ..... 349
16 Recyclage des mtaux critiques
et terres rares ................................................... 357
17 Microfluidique ............................................. 365
18 Mtaomique ................................................ 371
19 Analyse comportementale .......................... 379
20 Nouvelles intgrations matriel-logiciel ... 387
21 Supercalculateurs ........................................ 393
22 Rseaux lectriques intelligents ................. 401

Technologies cls 2020

TC2020.indd 2

4/28/16 3:46 PM

TECHNOLOGIES CLS
23 Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration ................................... 409
24 Carburants de synthse ............................... 419
25 Technologies de lhydrogne ..................... 427
26 Ingnierie gnomique ................................ 435
27 Solutions innovantes de protection
et de stimulation des vgtaux ....................... 443

42 Solaire photovoltaque ............................... 561


43 nergies oliennes ...................................... 569
44 Technologies pour lnergie nuclaire ....... 577
45 Technologies pour la propulsion ................ 585
46 Nanolectronique ....................................... 595
47 Technologies de conception de contenus
et dexpriences ............................................... 605

28 Souches de probiotiques
pour la bioprservation et la nutrition ........... 451
29 Ingnierie tissulaire et cellulaire................. 459
30 Nouvelles modalits dimmunothrapie .... 467
31 Dispositifs bio-embarqus .......................... 475
32 Technologies dimagerie pour la sant ...... 483
33 Exploitation numrique des donnes
de sant ........................................................... 491
34 Authentification forte ................................ 499
35 Gestion intelligente de leau ...................... 507
36 Technologies de diagnostic rapide
(eau, air, sol) ........................................................ 515
37 Traitement des sols pollus ......................... 523
38 Systmes de rnovation du bti existant ... 531
39 Systmes constructifs haute qualit
environnementale pour le neuf ...................... 539
40 Systmes nergtiques intgrs lchelle
du btiment ...................................................... 547
41 Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature ........................................ 555

Technologies cls 2020

TC2020.indd 3

4/28/16 3:46 PM

TC2020.indd 4

4/28/16 3:46 PM

TECHNOLOGIES
CLS 2020
Un guide oprationnel
pour lIndustrie du futur
Linnovation, par dfinition, est imprvisible.
Il y a dix ans, qui imaginait que le numrique entrerait ce point dans nos usines?
Qui pensait que le secteur de lhtellerie serait boulevers par des plateformes internet, alors quil ny a rien de plus physique et de moins virtuel quune chambre?
Qui se doutait quen un rien de temps, autant de petites startups deviendraient des
entreprises mondiales ?
Personne. Et aujourdhui, personne non plus ne peut prvoir avec certitude le monde
tel quil sera au cours de la prochaine dcennie.
Toutefois, lenjeu nest pas de prvoir. Cest de permettre. Permettre linnovation
dclore, de rencontrer un march, de se diffuser, daccrotre notre productivit,
damliorer nos modes de vie. Pour ce faire, le rle de la puissance publique est
multiple.
Il faut dabord inciter les acteurs conomiques innover. Cest le sens de la stabilisation du crdit dimpt recherche (CIR), ce dispositif fiscal que lEurope entire nous
envie, de tous les dispositifs de transfert de technologie et des ples de comptitivit.
Il faut ensuite fixer le bon cadre. Je pense notamment au cadre de financement.
Dans une conomie de rattrapage, le financement se fait par lendettement. Dans
une conomie dinnovation, le financement doit se faire par fonds propres car les
investissements sont trs importants, avec une forte composante technologique et
immatrielle, et plus risqus. Cest cela que nous devons permettre!
Il faut investir. Investir dans la recherche, dans la modernisation de lappareil productif. Investir dans la formation et le capital humain, car les technologies cls 2020, ce
seront de nouveaux gestes, de nouvelles comptences, de nouveaux mtiers. Il faut
les prparer.
Dans le mme temps, il faut permettre tous, et notamment aux acteurs existants,
de se saisir de linnovation. Cest lun des objectifs de la FrenchTech, qui organise
et encourage le rapprochement entre les grandes entreprises et les startups, et de
la Nouvelle France Industrielle qui cre les conditions dune renaissance industrielle.
Cest lobjet, aussi, de Technologies cls 2020. Ce bel ouvrage identifie les opportunits

Technologies cls 2020

TC2020.indd 5

4/28/16 3:46 PM

et les acteurs cls de nos cosystmes dinnovation et formule des recommandations pour favoriser le dploiement de ces technologies, tout
particulirement au sein des PME. Il constitue un guide oprationnel et
interactif pour les entreprises, les ingnieurs, les tudiants, pour toutes
celles et ceux qui veulent faire autrement. Il ouvre les portes de lIndustrie
du Futur.
Merci Philippe VARIN et Claudie HAIGNERE, ainsi quaux quipes qui ont
travaill avec eux, davoir accept de mener ces travaux.
Donner aux acteurs les moyens doser et de prendre des risques : voil
comment nous industrialiserons linnovation, comment nous tirerons
notre conomie tout entire vers la frontire technologique. Cest lenjeu
crucial des prochaines annes.
Emmanuel MACRON
Ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 6

4/28/16 3:46 PM

AVANT-PROPOS
Pascal FAURE, Directeur gnral des entreprises, ma propos de prendre la prsidence du Comit stratgique de ltude Technologies Cls 2020, en me chargeant de
la bonne conduite de ltude aux plans scientifique, technologique et industriel, et
en me demandant particulirement de veiller ce que louvrage guide de manire
oprationnelle dans leurs choix stratgiques les acteurs de linnovation technologiques, au premier plan desquels on trouve les chefs dentreprises, les chercheurs
acadmiques et les dcideurs publics. Pour accomplir cette mission, je me suis entour de personnalits reprsentant la fois des entreprises de toutes tailles, des
organismes de recherche publics et des centres de comptences favorisant la fertilisation croise menant au transfert de connaissance.
Cette cinquime dition des Technologies Cls revt une ambition encore plus forte
que les prcdentes dans la mesure o elle doit servir de guide lorientation des
stratgies de R&D de nos entreprises, en premier lieu les PME, pour encourager et
favoriser lmergence dinnovations en France.
Notre dmarche nous a conduit dans un premier temps identifier et comprendre
les besoins des nouveaux usages et les nouveaux marchs pour, dans un deuxime
temps, slectionner les technologies ncessaires leur comblement.
linstar de la thorie de Maslow, les domaines applicatifs ont t recenss partir
des besoins primaires pour lhomme et la socit que sont lalimentation, lhabitat,
la scurit, la sant et le bien-tre, puis des besoins secondaires que sont lnergie,
la mobilit et lenvironnement et enfin avec un besoin de nos socits volues au
travers du domaine de la culture et des loisirs. Un dernier domaine applicatif a t
retenu, le numrique, correspondant moins un besoin qu un moyen pour catalyser les autres.
Les technologies analyses proviennent dune part des feuilles de routes stratgiques des ples de comptitivit, des propositions manant des services techniques
de ltat ainsi que des tudes menes en France comme linternational.
Nous avons runi plus de 200experts acadmiques et industriels pour nous permettre de caractriser et slectionner les technologies cohrentes avec notre horizon
2020pour lesquelles la France possde des atouts crdibles face la concurrence
mondiale.
Cest ainsi que nous avons mis en avant 47technologies cls rpondant 9domaines applicatifs. Afin davoir une caution supplmentaire dans la validit de nos
choix, nous avons fait appel lAcadmie des Technologies lors de nos travaux
danalyses et de slection.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 7

4/28/16 3:46 PM

Dans la continuit de ldition prcdente, cette tude confirme le rle prdominant


du numrique dans tous les secteurs de march puisquen effet, les technologies qui
en sont issues sont totalement transverses tous les domaines applicatifs.
Lensemble des fiches relatives aux technologies cls mettent en avant les principaux acteurs franais et comportent galement un volet synthtisant les forces,
faiblesses, opportunits et menaces en regard de la concurrence internationale.
Elles se concluent par un jeu de recommandations oprationnelles lattention des
entreprises en premier lieu mais galement des dcideurs publics et du monde acadmique.
Ces recommandations, si elles sont suivies, devraient permettre aux entreprises franaises de gagner en comptitivit et donc de conqurir plus de parts de march.
Je tiens remercier tous ceux qui ont contribu, quelque niveau que ce soit, la
ralisation de cette tude et forme le vu quelle soit utilise le plus largement possible au sein de nos PME, ETI et grands groupes pour que ses rsultats soient source
de progrs humain et de dveloppement conomique pour la France.
Philippe VARIN
Prsident du Comit stratgique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 8

4/28/16 3:46 PM

PROPOS
INTRODUCTIFS
Ltude prospective sur les technologies cls est devenue au fil des ditions un
document de rfrence pour lensemble des parties prenantes. Elle sadresse
autant aux entreprises quelle que soit leur taille quaux responsables acadmiques, conomiques ou politiques. Elle complte les divers exercices stratgiques mens ces dernires annes tant au niveau national queuropen; cette
tude arrive point nomm dans le contexte des dcisions venir dans le
cadre du PIA (Programme dInvestissements dAvenir), des plans industriels et
de la Stratgie Nationale de la Recherche, de H2020et du Fonds Europen
dInvestissements.
Base sur une mthodologie robuste et sur une concertation large, ce rapport
prsente une analyse approfondie des dfis auxquels nous sommes confronts
et des opportunits quil faut saisir. Elle fournit une liste de technologies dont
la matrise permettra de disposer davantages comptitifs dans une concurrence mondiale de plus en plus forte.
LAcadmie des technologies a eu lhonneur de contribuer ce projet. Les
acadmiciens ont particip la slection des technologies cls et leur valuation. Au-del, nous souhaitons prsenter ici nos rflexions sur les dfis technologiques de notre pays afin dclairer les dbats futurs auxquels ce rapport
donnera lieu.

DONNER DU TEMPS LA MATURATION DES TECHNOLOGIES


Ltude se fixe de faon pragmatique un horizon 2020. Les auteurs, raison,
ont choisi un juste milieu entre des technologies matures qui sont en cours
de dploiement et des technologies futuristes au dploiement plus alatoire.
Il convient en effet de se mfier de lair du temps. Le temps du milieu
politico-mdiatique dans lequel nous baignons est limmdiatet. Celui de la
technologie est un temps long. Il se passe le plus souvent des annes entre des
premiers rsultats positifs au niveau du laboratoire et le dploiement dune
technologie. Lexistence de 9niveaux de TRL (Technology Readiness Level ou
niveau de maturit de la technologie) est l pour nous rappeler que linnovation
est un processus long. En outre, de nombreux secteurs dactivit prsentent
une grande inertie: par exemple le rythme de renouvellement du parc immobilier rsidentiel et tertiaire est de lordre de 100ans. Enfin le dploiement dune
technologie innovante se heurte au poids des investissements raliss dans le
secteur. Il est clair que les stratgies de dploiement des technologies doivent
intgrer ces diffrents aspects.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 9

4/28/16 3:46 PM

INTGRER PLEINEMENT LA TRANSFORMATION DE LA SOCIT


PAR LE NUMRIQUE
Au-del des progrs quon a pu constater par exemple dans le domaine des matriaux ou de lnergie, cette cinquime dition est marque bien entendu par la
transformation de la socit par le numrique, qui sest fortement amplifie ces dernires annes. Le numrique a lvidence un impact fort sur les technologies dans
tous les domaines. Ainsi de nombreuses technologies transversales retenues dans
ce rapport sont lies dune faon ou dune autre au numrique; cest par exemple
le cas des technologies des capteurs, de la cobotique, des objets connects ou du
traitement des donnes.
Le numrique amne aussi sinterroger sur limpact quil peut avoir sur le business
model de tous les secteurs. Le cas dUber est symbolique de cette rvolution: cette
start-up amricaine, fonde en 2009, menace aprs 6annes dexistence le secteur traditionnel des taxis dans de nombreux pays. Lapproche des nouveaux acteurs
consiste mettre en relation des fournisseurs disperss et des clients via des plateformes informatiques de services et produits accessibles en ligne ou grce des
applications pour smartphone. Ainsi les particuliers ont la possibilit de partager
leur vhicule pour du co-voiturage (Blablacar), de louer leur logement (Airbnb); ils
deviennent de fait les partenaires de ces nouveaux entrants, bousculant les modles
conomiques classiques.
Cette dsintermdiation (suppression des intermdiaires traditionnels) provoque par le numrique impacte aussi la plupart des secteurs industriels traditionnels.
Cest le cas par exemple du secteur automobile. Il est significatif que deux champions du numrique aient lanc leur concept car; la Google Car et plus rcemment
lApple Car. Ainsi en rponse ces initiatives, la stratgie des constructeurs automobiles vise maintenant le dveloppement du vhicule autonome et du vhicule interconnect ct du vhicule conome. Hier conue autour dun moteur, demain la
voiture sera conue autour dun systme dexploitation. Apple et Google sont bien
entendu dj sur les rangs. Tous les secteurs dactivit sont potentiellement impacts
par le numrique, tant pour la production de biens que de services. Il convient de
revisiter les business model dans ce contexte et danalyser en quoi les technologies
cls prsentes dans ce rapport peuvent offrir des opportunits de dveloppement.
Non seulement le numrique transforme des mtiers, mais il peut aussi contribuer
crer de vritables monopoles mondiaux en permettant dans des secteurs traditionnels, larrive de nouveaux entrants (Google dans le domaine de la publicit, Apple
dans le secteur des smartphones). Cest le concept de GAFA (Google/Amazon/Facebook/Apple).

VISER UN BUSINESS MODEL LINTERNATIONAL


Les auteurs du rapport insistent juste raison dans leur analyse sur une vision
internationale. En effet les technologies nont pas de frontire et nos entreprises
doivent intgrer cette dimension mondiale des marchs. Le succs dune innovation rside dans une combinaison dapproches Technology push et Market driven.
Trop souvent nos entreprises se focalisent sur la seule approche scientifique et
technologique et passent ct de marchs porteurs pour avoir considr tardivement les enjeux de march. Il faut se rappeler quune innovation est une invention
qui rencontre son march. La technologie doit attirer des investisseurs pour la
mettre en uvre et des clients pour lutiliser. Dans ce contexte, il est indispensable

10

Technologies cls 2020

TC2020.indd 10

4/28/16 3:46 PM

de considrer ds les premires phases du dveloppement la chane de valeur et


dlaborer un business model.
Cette vision internationale du dploiement des technologies conduit accorder une
priorit celles dans lesquelles nos entreprises disposent davantages comptitifs
tant au niveau technologique que commercial. La qualit de la recherche ralise en
France et limplantation mondiale de certains de nos champions industriels sont des
atouts valoriser.

PRENDRE EN COMPTE LA CONTRIBUTION DE LA TECHNOLOGIE


LA CRATION DE VALEUR
Ce rapport devrait contribuer rconcilier nos concitoyens avec la technologie.
En effet, les liens entre technologies, innovation, croissance et emploi sont complexes. Certains de nos concitoyens peroivent lintroduction de nouvelles technologies dans lensemble des fonctions de lentreprise comme destructrice dun grand
nombre de postes de travail. Les nombreuses tches excutes par des robots sur
les lignes de production ou par des logiciels illustrent cette perception alors mme
quelles peuvent rduire la pnibilit ou la rptitivit de certaines tches, amliorant
ainsi la valeur ajoute du poste de travail. Dautres pensent que les effets de linnovation sont trs diffrents selon la priode considre: on ne peut mesurer les effets
positifs sur lemploi global dune technologie disruptive que de nombreuses annes
aprs. Au niveau micro-conomique, les nouvelles technologies peuvent crer des
entreprises ou des activits. Cest le cas par exemple des technologies de linformation et de la communication qui crent des emplois dans les services.

FAVORISER LAPPROPRIATION DES TECHNOLOGIES


PAR LA SOCIT
Afin que les innovations technologiques proposes sur le march crent des emplois
en France, lis aux usages, elles doivent cependant tre adoptes par les citoyens.
Leur appropriation par la socit est donc un enjeu majeur pour leur diffusion
grande chelle et la cration de nouveaux marchs.
Cette appropriation est favorise par un certain nombre de facteurs. Outre les
exigences de fonctionnalit auxquelles doivent rpondre les nouveaux objets techniques (commodit, efficacit, fiabilit), dautres dimensions interviennent. Les
objets techniques doivent pouvoir tre modifis pour les dtourner de lusage
envisag initialement et en crer de nouveaux. Leur design, dont la reconnaissance
est ingale selon les secteurs, conditionne la premire impression visuelle, tactile,
auditive que lon peut en avoir, ce qui va permettre de prjuger de leur caractre
convivial. La dimension socio-culturelle intervient aussi. Il y a dune part le sentiment de proximit culturelle avec ceux qui ont labor les objets. Il y a dautre part
lusage plus symbolique quutilitaire dobjets dont la fonctionnalit est pourtant
identique celle dobjets semblables mais moins onreux (notion de luxe), ou
encore le rapport entre le prix des objets et lutilit quon leur prte. Enfin, les
conditions dans lesquelles ils ont t labors, par quelles entreprises et dans quels
pays comptent.
Par ailleurs, le passage rendu possible par les technologies de linformation et
de la communication, dune socit structure par des rapports verticaux de
pouvoir ( lcole, au travail), une socit o les rapports horizontaux entre
gaux, prennent une importance conomique, sociale et politique croissante.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 11

11

4/28/16 3:46 PM

Dans ces conditions, les objets ne devraient plus tre penss dans une logique verticale (consommateur vs producteur) car les usages qui en sont faits (ou attendus)
cherchent au contraire les insrer dans des logiques horizontales de rseaux interactifs. Lexprience utilisateur, users exp joue en ce sens un rle croissant.
La capacit des innovateurs nous changer en profondeur, aussi bien dans notre
perception de lenvironnement, de nous-mme que de nos semblables est considrable. Les innovateurs doivent intgrer les consquences sociales potentielles
induites par leurs innovations technologiques, qui peuvent tre perues comme des
risques par la socit, et tre son coute. Reconnatre le potentiel de changement
dont les technologies sont porteuses est une tape fondatrice pour pouvoir ensuite
dbattre avec toutes les parties prenantes des aspects perus comme tant positifs
ou ngatifs de ces changements.

SAPPUYER SUR LES COSYSTMES DINNOVATION


Les entreprises innovantes doivent sappuyer sur la force des cosystmes dinnovation pour franchir les diffrentes tapes de leur parcours dinnovation et de croissance, quels que soient leur taille et leur secteur. Ces cosystmes se construisent
autour des ples de comptitivit qui ftent leurs 10ans dexistence. Ces structures
permettent en effet la monte en puissance de nouveaux champions industriels.
Les PME membres des ples nouent beaucoup plus de partenariats ltranger sur
un projet innovant que les autres PME (20% contre 2%). Par ailleurs, la participation aux projets collaboratifs du Fonds Unique Interministriel, programme destin
soutenir la recherche applique, se traduirait en moyenne par un supplment de
croissance de 2% par an entre 2005et 2012pour les entreprises prsentes dans les
ples, compare celles restes en dehors des ples.
Les ples ont dautres intrts. Ils ont cette capacit assumer la fois une vocation
internationale et un ancrage local. La valeur cre par linnovation(chiffre daffaires,
emplois, savoir-faire) est ainsi ancre dans les territoires. Ils sadaptent aussi bien aux
industries traditionnelles que high tech, aux milieux acadmiques, aux TPE, aux PME
quaux ETI et grands groupes, ainsi quaux diffrents besoins quils rencontrent sur
leur parcours de croissance. Ce sont des lieux privilgis pour dvelopper linterdisciplinarit, la fertilisation croise et lopen innovation.
Ils sont enfin des lieux dapprentissage de la solidarit industrielle entre donneurs
dordre et sous-traitants, fournisseurs et grands clients: de plus en plus dinitiatives
leur apprennent travailler ensemble. Les PME qui y adhrent apprennent dvelopper une stratgie de rseau.
lvidence, les ples de comptitivit auront un rle important dans la valorisation
de ce rapport.

RENFORCER LE CAPITAL FRANAIS ACTUEL DE SOFT POWER


Le soft power se dfinit traditionnellement comme la capacit de sduire ou de
persuader les autres tats sans faire usage de la force ou de la menace. Il se diffrencie de linfluence, en ce que linfluence peut sexercer par la force. Il sagit ici de
crer le dsir et de changer lintrt de lautre.
La culture est lun des piliers du soft power, et une distinction est gnralement
faite entre la culture hrite (patrimoine historique architectural, artistique, littraire) et la culture vivante (manifestation de la crativit contemporaine dans

12

Technologies cls 2020

TC2020.indd 12

4/28/16 3:46 PM

tous les domaines comprenant une dimension artistique et esthtique). La France


bnficie dun capital exceptionnel en matire de culture hrite, ce qui fait
notamment de ce pays la premire destination touristique du monde. La culture
hrite constitue la meilleure et la plus stable des rfrences, fait autorit, communique des valeurs sous-jacentes et impressionne dautant plus que le patrimoine
est ancien et visible. La culture vivante est un enjeu de plus en plus important. Il
nest pas neutre cet gard que le terme dindustrie crative est dsormais davantage utilis que celui dindustrie culturelle.
Cest donc en vitalisant sa culture hrite par sa culture vivante quun pays
peut aujourdhui offrir limage dun pays de culture et bnficier du soft power
qui en rsulte. Trois activits sont directement concernes par le soft power. La
culture bien sr, la mode et le tourisme. Pour se dvelopper, ces activits ont besoin
de sappuyer sur des technologies spcifiques et originales leur permettant dtre
plus efficientes (artisanat dart pour la mode, systmes de rservation pour le tourisme) et plus attractives. Renforcer, mettre en valeur, moderniser le capital franais
actuel de soft power est un dfi dautant plus pertinent que les industries cratives
dveloppent des technologies et des procds partags davantage quautrefois avec
dautres secteurs conomiques. Une aptitude dvelopper des produits cratifs est
donc interprte comme une aptitude gnrale crer et apparat ainsi comme un
signal fort pour les investisseurs et les talents.

INTGRER LES FREINS AU DPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES


Il ne faut pas sous-estimer les freins au dploiement des technologies, en particulier
les rglementations. Dans le domaine pharmaceutique par exemple, on voit se dvelopper des dogmes mthodologiques dconnects de la nature des mdicaments,
du contexte de leur utilisation, de leur utilit, de la frquence de la maladie cible, des
besoins non satisfaits des patients et du contexte conomique. Cette complication
mthodologique et le cot associ freinent linnovation, en particulier pour le dveloppement de mdicaments peu coteux. La simplification des rglementations doit
tre poursuivie. On doit cependant noter que les rglementations peuvent aussi tre
dclencheuses dinnovations.
Laxe de dveloppement que constitue celui des co-quartiers qui seront une composante de la ville de demain ncessite aussi de revoir de nombreux aspects rglementaires tels que celui de rendre possible la mutualisation et lchange, localement, de lnergie produite par des btiments de nouvelle gnration ( nergie
positive, autonome, basse consommation). Ces aspects rglementaires sont aussi
un frein pour les nouveaux oprateurs de la ville. Les villes, qui deviennent numriques, voient leurs services urbains de leau, de lnergie, de la communication,
de la sant, de la scolarisation, du commerce, ... faire de plus en plus appel des
systmes dinformation intelligents avec des capteurs intelligents leurs extrmits. Pour les parties prenantes concernes, plusieurs transformations sont anticiper: les collectivits locales en organisant une certaine mutualisation des bases
de donnes relatives leurs administrs, les gestionnaires de rseau physique en
se diversifiant de plus en plus vers des services, des prestataires externes en proposant des offres de services intgrs distribus partir de plateformes numriques,
et les administrs en arbitrant entre lintgrit de leurs donnes individuelles et
lattractivit des nouveaux services.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 13

13

4/28/16 3:46 PM

Le dploiement des technologies implique galement des innovations non techniques. La domomdecine par exemple sappuie sur lutilisation de multiples technologiesdisponibles (technologies de linformation et de la communication, capteurs,
actionneurs, interface de communication avec le patient...). Le dploiement de ce
nouveau systme de soins domicile pour les personnes atteintes de multi-pathologies implique notamment des innovations tant organisationnelles que juridiques.
Il est ncessaire de dcloisonner les pratiques et les structures existantes impliques
dans la mdecine ambulatoire. Ceci permettrait de matriser un fonctionnement
complexe, en rseau, avec de multiples intervenants diffrents niveaux dans la
prise en charge du patient. Il est aussi indispensable de prciser les fonctions et
la responsabilit de tous les intervenants du personnel mdical y compris les non
mdecins, de scuriser les donnes du DMP (Dossier Mdical Personnel) ou encore
de codifier les actes et de dfinir leur rmunration.
Le dploiement des technologies mobilise aussi des financements importants. Les
besoins de financement croissent rapidement ds lors que lon progresse dans
lchelle des TRL. Les modalits de financement voluent galement mesure du
rapprochement de lapplication march. La phase de dmonstration reprsente une
tape cl difficile financer car les investissements sont levs et les risques restent
importants. Leffort engag ces dernires annes en faveur des oprations de dmonstration reste insuffisant et doit imprativement tre poursuivi, par exemple
dans le PIA 3. Des financements innovants doivent tre mis en place pour traverser
la valle de la mort.
Enfin, une interprtation mal comprise par la socit du principe de prcaution
constitue un frein indniable au dploiement des technologies car linaction a un
cot. Il est en effet trs souvent invoqu en dehors de son champ lgal dapplication
(sant et environnement). De plus, il existe de nombreuses confusions, en particulier
entre la notion de risque et de menace. Principe devant conduire des analyses
rationnelles des menaces, il est galement trop invoqu pour mettre sur le mme
plan les expertises scientifiques et les opinions, aussi respectables que soient ces
dernires.

FORMER TOUS LES NIVEAUX ET TOUT AU LONG DE LA VIE


Le dploiement des technologies, la cration et le dveloppement des start-up, lamlioration de la comptitivit, ont besoin de sappuyer sur un vivier de comptences
tous les niveaux, mais nous pensons, plus particulirement dans la tranche de
bac -3 bac +3. Les industriels se heurtent cependant au manque de comptences
disponibles sur le march du travail. 33% des industriels interrogs en 2013taient
confronts cette situation. Cest le cas par exemple de lindustrie franaise du
luxe. Le recrutement de spcialistes (orfvrerie, polissage du bois) est difficile car
la formation en artisanat dart et dans le domaine de la mode est trs fragmente.
Cette situation est tonnante pour un pays comme la France dont le patrimoine, les
industries du luxe en position dominante et les savoir-faire sont pourtant reconnus
mondialement. Il est primordial que ces industries, lavenir, sappuient toujours sur
des savoir-faire franais, dautant plus que lengouement pour les marques de luxe
est croissant notamment dans les pays mergents qui devraient constituer encore un
relais de croissance important pour le secteur.
Par ailleurs, les industriels doivent aussi prendre conscience des nouvelles comptences techniques et culturelles acqurir pour pouvoir se saisir des nombreuses

14

Technologies cls 2020

TC2020.indd 14

4/28/16 3:46 PM

opportunits dcryptes dans cette tude. La transformation de la socit par le


numrique ly incite dailleurs. Le Big Data par exemple est une vritable opportunit de croissance et de cration de valeur, pour lconomie numrique en gnral
et pour la France en particulier. Il permet notamment aux entreprises une nouvelle
proximit dans la relation avec leurs clients. Lenjeu pour les entreprises sera alors
de pouvoir exploiter de grandes masses de donnes non structures (images, textes,
audio, clickstreams) en temps rel, afin de mieux connatre les intentions de leurs
clients ou celles dautres entreprises (B2B2C) pour leur proposer de nouveaux services et produits dont ils ont envie, au bon moment. Ceci implique de nouvelles
comptences techniques (hardware, logicielle Open source) car la faon de faire
de linformatique est nouvelle, massivement parallle et centre sur les donnes. Un
changement de culture de travail, agile et collaborative, est galement ncessaire
pour favoriser la dmarche exprimentale qui caractrise le Big Data, car la programmation des systmes est diffrente, en boucle ferme et de faon adaptative, en incluant ses clients ou utilisateurs dans cette boucle. Ainsi, au sein des entreprises, des
efforts considrables doivent tre faits pour offrir aux employs des opportunits
de formation continue leur permettant de sadapter aux mutations technologiques
et dtendre leur champ de comptence. Une gestion des ressources humaines
proactive peut alors leur proposer des volutions de carrire. Une organisation de
la formation tout au long de la vie au sein des entreprises et des bassins demploi
permettrait daider les cosystmes sadapter aux mutations technologiques et
lvolution des qualifications ncessaires
La slection des technologies cls prsente ici est un point de dpart. Nous formons le vu que cette tude soit largement diffuse parmi lensemble des parties
prenantes et quelle donnera lieu des changes nourris tous les niveaux: cela
permettra de faire merger un consensus sur un ensemble dactions stratgiques
engager de faon concerte par tous. Ainsi la matrise des technologies cls permettra nos entreprises de relever les dfis dune concurrence internationale accrue.
Alain BUGAT
Prsident de lAcadmie des technologies

Technologies cls 2020

TC2020.indd 15

15

4/28/16 3:46 PM

TC2020.indd 16

4/28/16 3:46 PM

MTHODOLOGIE
LA GOUVERNANCE
Cette tude, pilote par la DGE (Direction gnrale des entreprises) a t
mene par Erdyn (mandataire du groupement) et Alcimed. Lexpertise
technique sur la ralisation des cartographies et de la reprsentation systmique a t apporte par lAtelier Iceberg (sous-traitant).
Le Comit de pilotage: instance de suivi de lavancement de ltude, il
sest runi au moins une fois par mois tout au long de la mission. Prsid
par la DGE, il runissait galement Bpifrance, le ministre en charge de la
recherche, celui en charge de lcologie, la DGA (Direction gnrale de
larmement) et lANR (Agence nationale de la recherche).
Le Comit stratgique: prsid par M. Varin (Prsident dAreva), il sest
runi quatre fois au cours de ltude. Cest linstance souveraine dans la
slection des technologies cls retenues et le garant de la mthodologie
suivie tout comme de la qualit des rsultats.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 17

17

4/28/16 3:46 PM

LES GRANDS PRINCIPES


Technologies Cls 2020a fait lobjet dun cahier des charges en volution
par rapport aux exercices prcdents. Pour tenir compte de ces changements, les principes suivants ont t mis en uvre:

Principes

Consquences
mthodologiques

Avoir une approche


market pull plutt que
technology push

Structurer la mthodologie et les livrables


autour des besoins (dans une acception
inspire des travaux de Maslow1) et non
plus de familles technologiques.

Inscrire les Technologies


Cls 2020dans les scenarii
europens et mondiaux
pour favoriser le dveloppement linternational
des entreprises franaises

Mobiliser au dbut de ltude les nombreux exercices de prospective de niveau


international existants: FAO, OCDE, OMS,
JRC, Forum International des Transports,
AIE en plus des travaux franais (tudes
PIPAME, feuilles de route de lADEME )

Tenir compte des stratgies dinnovation rcemment rdiges


par les acteurs territoriaux

Mobiliser les feuilles de route stratgiques


des ples de comptitivit, les S3(smart
specialisation strategy) des Rgions
et les acteurs ayant pilot llaboration
de ces documents pour renforcer
la cohrence entre les politiques
nationales et territorialises

Avoir une vision systmique des technologies


cls pour renforcer
leur intgration
dans les politiques
industrielles

Qualifier et quantifier les relations entre


technologies cls et laborer des reprsentations graphiques permettant de comprendre les consquences de labandon
dune technologie cl sur les autres
pour renforcer la cohrence de dclinaisons sectorielles et territoriales

En accord avec le premier principe nonc dans le tableau ci-dessus, nous


avons donc organis la ralisation des travaux et la restitution des rsultats
sur la base dune pyramide des besoins dfinissant neuf domaines:

1. La pyramide des besoins schmatise une thorie labore partir des observations ralises dans les annes
1940par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation. Larticle o Maslow expose sa thorie de la motivation, A Theory of Human Motivation, est paru en 1943. Il ne reprsente pas cette hirarchie sous la forme
dune pyramide, mais cette reprsentation sest impose. Maslow parle, quant lui, de hirarchie, et il en a
une vision dynamique. La pyramide est constitue de cinq niveaux principaux: Survie; Scurit; Appartenance;
Reconnaissance/Estime; Ralisation de soi. Nous recherchons dabord, selon Maslow, satisfaire chaque besoin
dun niveau donn avant de penser aux besoins situs au niveau immdiatement suprieur de la pyramide.
Ces travaux ont t utilement, de notre point de vue, complts par ceux de McClelland, psychologue qui a
tudi dans les annes 60le lien entre le dveloppement conomique dun pays et sa culture entrepreneuriale
(dveloppement de projets dans un objectif de cration dentreprise). McClelland catgorise les besoins davantage en lien avec le milieu professionnel que le modle de Maslow.

18

Technologies cls 2020

TC2020.indd 18

4/28/16 3:46 PM

Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique
Environnement, HABITAT,
Sant et bien tre, Scurit
Alimentation

Le domaine Numrique couvre un ensemble de besoins qui peuvent


tre lis aux besoins de communications distance, aux rseaux sociaux,
la numrisation des contenus Si lorigine les technologies du numrique pouvaient plutt apparatre comme tant des solutions certains
besoins, elles sont aujourdhui, dans nombre de socits dveloppes,
perues comme tant des besoins en tant que tels, consubstantiels de la
socit digitale.

MISE EN UVRE
Le processus de slection des technologies cls
135technologies issues
dune enqute en ligne auprs
des acteurs des cosystmes
dinnovation

439technologies issues
des feuilles de route stratgiques
des ples de comptitivit
et des experts de la DGE

Constitution dune liste unifie


de 361technologies soumise
lavis de lAcadmie
des technologies
et la validation du Comit
stratgique

104technologies

Constitution de 9groupes dexperts

51technologies

Comit stratgique

47technologies cls

N.B.: si la logique globale de chaque tape est darriver un nombre plus restreint de technologies retenues, il
a pu tre introduit diffrents moments de nouvelles suggestions par les personnes consultes (Acadmie des
technologies, Comit stratgique et groupes dexperts).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 19

19

4/28/16 3:46 PM

Lenqute en ligne initiale: en complment de la liste des 439technologies


issues du recueil fait par la DGE travers les feuilles de route stratgiques des
ples de comptitivit et la mobilisation de ses experts, Erdyn et Alcimed ont
dploy une enqute en ligne auprs des acteurs des cosystmes dinnovation. 454personnes ont ainsi t sollicites:

Enqute cosystmes dinnovation: 454personnes sollicites


6%
17 %

5%
7%

2%
1%
2%
13 %

4%
3%

6%

7%
4%
17 %

3%
1%

2%

Conseils Rgionaux

Consortia de valorisation thmatique

Instituts techniques agricoles

Bpifrance

Entreprises

Instituts pour la transition


nergtique

Instituts Carnot

Fdrations professionnelle

KIC

Centres de ressources
technologiques

Fonds dinvestissement

Chercheurs acadmiques

Comits stratgiques
de filire

Incubateurs

Ples de comptitivit

Centres techiques industriels

Instituts de recherche technologique

Les ples de comptitivit se sont tout particulirement mobiliss puisque


45,7% des rponses manaient deux. On trouve ensuite les Instituts Carnot
(10,7% des rponses) et les CSF (Comits stratgiques de filire; 7,9% des
rponses).
LAcadmie des technologies: reprsente au Comit stratgique, elle a
jou un rle important dans le processus de slection des technologies cls.
Son implication a t acte lors du premier Comit stratgique. Les dlibrations ont t menes en commission sur la base de lexpertise des membres.
Les groupes dexperts: nous avons organis un groupe pour chacun des
neuf domaines. 256personnes ont t sollicites, 131ont rpondu lenqute en ligne qui a permis de prparer les ateliers et 103ont pu venir ces
ateliers. Nous avons tenu assurer une diversit de participants: organismes
de recherche, ples de comptitivit, IRT, ITE, et bien videmment des entreprises de toutes tailles. Pour chacun des neuf domaines, une runion a t

20

Technologies cls 2020

TC2020.indd 20

4/28/16 3:46 PM

organise. Les participants ont t invits dfinir les technologies cls


retenir sur la base des critres suivants:
Ladquation

par rapport lhorizon temporel de ltude,

Les

perspectives de march au niveau mondial (taille et / ou taux de


croissance),
Les

atouts des acteurs franais (notamment les entreprises).

Les travaux avaient t prpars par une enqute en ligne permettant


de recueillir les avis au regard de ces critres et, si besoin, de rflchir
aux manques dans les listes proposes. Cette enqute a galement t le
moyen de recueillir lopinion des personnes ne pouvant tre prsentes lors
des runions.

Enfin, une comparaison avec dautres exercices de prospective et avec la


NFI (Nouvelle France Industrielle) a t faite:
Auteur

Titre

Commission Europenne

Key Enabling Technologies (KET)

Ericsson

Les 10tendances technologiques qui vont


exploser en 2015

Industries et Technologies

15leviers dinnovation pour 2015

MIT

10breakthrough technologies 2015

Parlement Europen

Ten technologies which could change our


lives

Thomson Reuters

The World in 2025


10predictions of innovation

World Economic Forum

Top 10emerging technologies of 2015

Ces lments ont t utiliss la fin du processus de slection.

La construction des fiches et des monographies


Ces documents ont t construits sur la base:
De recherches bibliographiques menes au niveau franais et international,
Des informations recueillies tout au long du processus de construction
de la liste des technologies cls 2020(enqutes en ligne et groupes de
travail),
De

lexpertise sectorielle des consultants dErdyn et Alcimed,

Des avis et conseils formuls par les membres du Comit de pilotage et


les experts sectoriels de la DGE et autres agences et administrations reprsentes au Comit de pilotage.

Les entreprises recenses au niveau des fiches lont t sur la base de leur
rle dans la chane de valeur (forte influence) ou dexpertises spcifiques
dveloppes et en phase avec les perspectives traces dans ce rapport.
La reconnaissance de leur niveau dexpertise travers dautres tudes
ou des distinctions particulires (Concours mondial dinnovation ) a

Technologies cls 2020

TC2020.indd 21

21

4/28/16 3:46 PM

galement t un facteur didentification et de slection. Ce travail a t


men au cours du second trimestre 2015grce lexpertise des consultants impliqus dans cette mission, de recherches documentaires complmentaires, et des suggestions apportes par les membres du Comit de
pilotage Technologies Cls 2020.

Le dveloppement dune analyse systmique


la diffrence des prcdentes ditions, une technologie cl 2020peut
tre rattache plusieurs domaines (on parle alors de technologie transversale, comme par exemple lintelligence artificielle ou les capteurs). Par
ailleurs, par rapport lexercice prcdent, la prise en compte des liens
entre technologies cls a t affine en indiquant le sens de la relation et
son intensit.
Les liens entre les technologies cls ont t caractriss lors des diffrentes
enqutes et valids par les consultants dErdyn et Alcimed. Ces donnes
ont permis de construire un plan dinfluence / dpendance inspir des
travaux de Michel Godet. Sur la base de ce document de travail, Atelier
Iceberg a mis en uvre son expertise dans la mise en forme des donnes
de ce type.
Ces reprsentations ont pu tre utilises lors des processus de slection
afin dclairer les choix sur les consquences de llimination dune technologie cl sur le systme dans son ensemble ou par rapport lun des
neuf domaines en particulier. Ce mode de reprsentation est aussi utilis
pour reprsenter et mettre disposition les rsultats de ltude Technologies Cls 2020. Afin dadapter au mieux le format de restitution des
rsultats, un groupe de travail a t organis avec des PME utilisatrices
avres ou potentielles de Technologies Cls pour bnficier de leurs retours dexpriences sur la prcdente dition et de leur avis sur diffrentes
propositions pour le prsent exercice.

La construction dun annuaire


Chaque fiche technologie cl recense des acteurs cls appartenant diffrentes catgories (entreprises, acteurs acadmiques, IRT, ITE, IHU, ples
de comptitivit, Instituts Carnot ) qui, bien que ne constituant pas une
liste exhaustive, sont reprsentatifs de la position de la France. Tous ces
acteurs sont repris dans un annuaire. Celui-ci intgre galement dautres
acteurs utiles au dveloppement des technologies cls (par exemple, tous
les ples de comptitivit et SATT sont prsents dans lannuaire) et venant
complter ceux cits dans les fiches.

22

Technologies cls 2020

TC2020.indd 22

4/28/16 3:46 PM

DOMAINES
DAPPLICATION

Technologies cls 2020

TC2020.indd 23

23

4/28/16 3:46 PM

Technologies cls 2020

TC2020.indd 24

Xavier RemonginMin.agri.fr

24

4/28/16 3:46 PM

ALIMENTATION

Dfinition
Le secteur de lalimentation est un secteur dactivit
correspondant lensemble des entreprises des secteurs primaires et secondaires qui participent la production de produits alimentaires finis. Il regroupe deux
ensembles:
Lagriculture (comprenant levage et cultures), qui
fournit les intrants lindustrie agroalimentaire;
Lindustrie agroalimentaire, qui transforme des produits animaux et vgtaux en denres alimentaires.

Xavier RemonginMin.agri.fr

Le secteur agroalimentaire regroupe les activits de


conception, de production et de commercialisation
de produits alimentaires issus de lagriculture ou du
secteur alimentaire lui-mme (produits alimentaires
intermdiaires). Les cultures dagro-ressources des
fins non alimentaires (pharmaceutiques, chimiques,
textiles, nergtiques) bien que lies des filires agroindustrielles spcifiques, sont comprises dans le champ
de cette tude.

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie


gnomique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de

gnration

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

Fabrication additive

Transversale

5me

17

Microfluidique

Transversale

18

Mtaomique

Transversale

26

Ingnierie gnomique

Transversale

27

Solutions innovantes de protection


et de stimulation des vgtaux

Spcifique

28

Souches de probiotiques
pour la bioprservation et la nutrition

Spcifique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 25

25

4/28/16 3:46 PM

Alimentation

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Le secteur de lalimentation fait face de nombreux
volutions et dfisimpactant la fois lamont de la
chane au niveau de lagriculture, et laval au niveau
des acteurs agroalimentaires, tels que:
Laugmentation de la population mondiale;
Lexploitation de ressources finies et une hirarchie
des usages associe;
Le dveloppement durable et la rduction du gaspillage alimentaire;
La volatilit du cours des matires premires agricoles;
Le changement des habitudes alimentaires;

La population mondiale actuelle de 7,2milliards devrait augmenter de prs dun milliard de personnes
au cours des 10prochaines annes, pour atteindre
8,1milliards en 2025et 9,6milliards en 20501. Cette
volution, rcurrente depuis le dbut du 20e sicle,
cre une forte demande pour les produits agricoles
et alimentaires. Combine une sous-alimentation
chronique dans certaines rgions du globe, la production de ressources locales dans des rgions aux
climats difficiles (scheresse, priodes de mousson)
par des populations largement sous-quipes constitue un vritable dfi pour le secteur de lalimentation
dans son ensemble. Dautre part, une concurrence
pour les ressources agricoles sinstalle entre les produits alimentaires, lindustrie, lhabitat, et finalement
les produits avec des applications plus forte valeur
ajoute, tels que les biocarburants. Mme si la lgislation europenne affiche une volont de promouvoir
en priorit la valorisation des coproduits des cultures

La scurit alimentaire;
Lhyper-segmentation des marchs cibles par opposition aux marchs de masse.

26

1 Perspectives de la population mondiale: rvision de 2012, Nations-Unis,


2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 26

4/28/16 3:47 PM

ou de ressources nentrant pas en concurrence avec


les ressources alimentaires, cette tendance renforce les
questions sur la disponibilit des ressources agricoles.
Concernant le second point, les besoins lis laugmentation dmographique se conjuguent avec une
volution importante des comportements alimentaires,
aussi bien dans les pays dvelopps que dans les pays
mergents. En effet, les populations des BRICS tendent
adopter un comportement alimentaire de plus en plus
proche de celui des Europens ou Amricains et donc
augmenter la consommation de viandes et de crales.
Cela pse fortement sur la demande pour plusieurs
ressources agricoles, llevage bovin tant fortement
consommateur de crales et deau.
Comme dans une majorit de pays, le march de
lalimentaire franais est en mutation permanente. Il
suit les grands mouvements de socit: lurbanisation, les mutations de populations (mtissage, vieillissement), le dveloppement durable, les nouvelles
attentes des consommateurs (praticit, bnfices sant). Les entreprises franaises sont le plus possible
lcoute des tendances de consommation, pour une
plus grande satisfaction de leurs clients. En effet, la
consommation volue avec des demandes pour une
nutrition plus quilibre et des produits respectueux

de lenvironnement, comme latteste la forte croissance des produits issus de lagriculture biologique, le
dveloppement des produits de sant et les initiatives
publiques dans le domaine. A cet gard, le Programme
National Nutrition Sant 2011-2015vise 4objectifs:
rduire lobsit et le surpoids dans la population, augmenter lactivit physique et diminuer la sdentarit
tous les ges, amliorer les pratiques alimentaires et
les apports nutritionnels, notamment chez les populations risque, ainsi que rduire la prvalence des
pathologies nutritionnelles.
Enfin, le cours des matires premires agricoles est un
facteur important considrer pour la comprhension
du march de la nutrition. En effet, sur les 8dernires
annes, le prix du bl a volu une moyenne de
200 la tonne avec une variation entre 100 dbut
2010et prs de 300 la tonne en 2007et 2012. Le
prix des olagineux, autres produits majeurs des marchs agricoles, a galement fait lobjet de fortes variations sur des priodes trs courtes. Ainsi, le cours tait
denviron 400 la tonne en avril 2014contre 600
dbut 2008et 200 en 2009. Quant au prix du sucre,
il a volu entre 200et 600 la tonne entre 2007et
2014et devient plus sensible aux alas du march en
raison de la sortie des quotas europens en 2017.

Figure 1: volution du cours du bl (A), des graines olagineuses (B) et du sucre (C) entre 2006et 20142

2 Agreste Conjoncture, Octobre 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 27

27

4/28/16 3:47 PM

Alimentation

engagent galement les acteurs de lagroalimentaire


mieux rpondre aux enjeux nutritionnels et de scurit
alimentaire actuels.

Fotolia

RGLEMENTATION

La volatilit du prix de ces matires premires est lie


un ensemble de facteurs non matrisables tels que
des alas climatiques ou le contexte gopolitique. De
plus, lors de la flambe du prix de certaines matires
premires, certains gouvernements sont susceptibles de
prendre des mesures unilatrales pour approvisionner
leurs marchs intrieurs. Ces pratiques accentuent la volatilit des prix sur les marchs internationaux et la faible
visibilit pour les utilisateurs, comme fin 2011lorsque la
Russie, lun des principaux producteur mondial de bl, a
suspendu ses exportations en raison de la scheresse et
de tempratures leves dans le pays.
Afin de rpondre ces dfis et volutions, la stratgie
franaise dfinie par le Ministre de lAgriculture, de
lAgroalimentaire et de la Fort3 repose sur un renouveau du modle agricole franais, replaant lagronomie au cur du systme afin de mieux prendre en
compte les territoires, les ressources et les cosystmes
naturels, et passant par un appel la responsabilit individuelle des acteurs privs. Au sein de chaque filire
agricole, une meilleure gouvernance et une coopration renforce entre les acteurs conomiques doivent
tre mis en place pour soutenir les objectifs stratgiques de la France4. Le Programme National Nutrition
Sant5 et le Programme National pour lAlimentation6

3 Rapport Objectif Terres 2020, Ministre de lAgriculture et de la Pche, 2009


4 Stratgies de filires, Pour une agriculture comptitive au services des
hommes, Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la Fort, France
Agrimer, 2014
5 Programme Nationale Nutrition Sant 2011-2015
6 Programme national pour lalimentation (PNA): http://alimentation.gouv.
fr/pna

28

Le secteur de lalimentation par rapport aux autres


secteurs industriels est rgi par une importante rglementation: textes lgislatifs, normes et labels. Ceux-ci
font dsormais partie intgrante des changes tout au
long de la chane dapprovisionnement des produits
agricoles transforms, sans se limiter aux produits
bruts. Les enjeux de scurit alimentaire, dchanges
commerciaux, de gestion des prix et de prservation
des ressources y sont particulirement cls. Lensemble
de ces textes vise la fois rassurer le consommateur
en amliorant la transparence de linformation au long
de la chane alimentaire et tendre vers une meilleure
qualit des produits.
Le cadre lgislatif et rglementaire ne cesse de sadapter lvolution des technologies et des connaissances scientifiques sur les risques alimentaires et, de
faon directe, aux demandes manant des consommateurs. Au niveau europen, la Politique Agricole
Commune (PAC) a notamment intgr des objectifs
de scurit sanitaire afin de rpondre ces enjeux,
et sa dernire rforme en 2013vise renforcer les
objectifs de scurit et assurer une production
alimentaire viable tout en prservant les ressources
naturelles et les territoires.
Les rglementations se sont peu peu multiplies et
tendues des domaines plus divers du fait de la complexit grandissante des activits en jeu. Paralllement,
dans beaucoup de pays dvelopps, des changements
structurels et institutionnels se font jour dans lagroalimentaire, tandis que certaines tendances de la demande
des consommateurs renforcent le rle des normes et
labels dans la chane alimentaire. Par exemple, la question des Organismes Gntiquement Modifis (OGM)
a rcemment fait lobjet dune proposition de rforme
la Commission Europenne, assouplissant les conditions dautorisation dimportation de produits OGM sur
le territoire europen, mais permettant chaque tat
membre den refuser limportation sur son territoire,
en cas de motifs lgitimes. Les dbats autour de
cette rforme mettent en relief les enjeux cruciaux de
scurit alimentaire et dapprovisionnement en produits
agricoles sur le territoire des tats membres, la France

Technologies cls 2020

TC2020.indd 28

4/28/16 3:47 PM

adoptant par exemple une position conservatrice vis-vis de limportation dOGM sur son territoire.
Les filires dapprovisionnement transcendent de plus
en plus les frontires nationales, notamment grce
de nouveaux produits transforms et un cadre daction plus favorable aux changes internationaux. Des
normes minimales de qualit protgent les consommateurs, mais elles empchent souvent les acteurs de
la distribution, de la restauration et de la transformation, dans le systme alimentaire actuel, de diffrencier qualitativement leurs produits pour prserver ou
augmenter leurs parts de march alors quils doivent
soutenir la concurrence sur les marchs nationaux et
rgionaux. Des labels ou des normes nationales ou
europennes sont donc apparues pour combler ces
lacunes et mettre en avant certains produits limage
des AOC, AOP, IGP et produits Label Rouge.
Dans certains domaines, telles que celui des produits
sant, lEurope a rcemment lgifr afin de fournir un cadre harmonis aux industriels et une meilleure
grille de lecture aux consommateurs. Le rglement
n1924/2006, encadrant les allgations sant, a donc
cr 3catgories diffrentes dallgations sant rgies
par un article spcifique. Larticle 13.1, relatif aux allgations fonctionnelles gnriques, encadre lensemble
des allgations dordre gnral, dj prouves scientifiquement et qui peuvent tre utilises par lensemble des
acteurs du secteur. Larticle 13.5 permet la cration de
nouvelles allgations fonctionnelles par un industriel sur
la base dun dossier scientifique solide. Les allgations
autorises sous cet article sont protges par lEFSA dun
point de vue de la proprit intellectuelle et confrent
une exclusivit au demandeur. Enfin, les allgations
relatives la rduction dun risque de maladie et au
dveloppement infantile (article 14) se rapprochent des
produits pharmaceutiques car elles doivent prouver sans
ambigut une action sur une maladie, en prvention ou
en curatif. Lobtention dune allgation sous larticle14
confre galement une exclusivit et une protection de
la proprit intellectuelle pour le demandeur.

Figure 2: Rpartition de la production agricole


europenne en 2013(enmilliards deuros)7

En termes de commerce international mondial, lUnion


Europenne est le premier exportateur de produits
agricoles avec une valeur de 120Mds en 2013, suivie
des tats-Unis (115Mds) et du Brsil (65Mds)8.
La production nationale est principalement lie la
production vgtale (52% soit 42Mds), suivie par
la production animale (35% soit 26,5Mds). Le reste
de la production agricole franaise est lie aux services
et aux subventions aux produits. Parmi les productions
vgtales, la France se distingue par la force de son activit cralire et sa production vinicole. Au niveau de
la production animale, le lait, les bovins et la production avicole sont les principales ressources franaises.

MARCH ET PRODUCTION

Agriculture
La production agricole europenne a atteint 410Mds
en 2013dont 68% sur 6pays. La France est le leader
europen avec une production annuelle de 75Mds,
devant lAllemagne (53Mds) et lItalie (50Mds).

7 Agreste - Eurostat
8 Commission Europenne, 2014: Agricultural Trade in 2013: EU gains in com
modity exports

Technologies cls 2020

TC2020.indd 29

29

4/28/16 3:47 PM

Alimentation

Figure 5: Rpartition de la production des trois


principales crales cultives en Europe, par pays11
Figure 3: Rpartition de la production vgtale
et animale franaise en 2013, par typologie9

Au niveau europen, la France est particulirement


bien positionne dans llevage bovin, le pays disposant du premier cheptel avec 9,1millions de ttes loin
devant lAllemagne et le Royaume-Uni. Concernant les
autres animaux dlevage, la France se positionne au
troisime rang europen pour les porcs et les caprins,
et au cinquime rang pour les ovins.

Les olagineux, dont la France est le premier producteur europen avec 7, 181Mt, sont principalement
ddis au march franais; environ de la production est exporte vers lAllemagne, la Belgique et lEspagne. La production est majoritairement destine la
transformation, et les principaux secteurs utilisateurs
sont lhuilerie, les biocarburants, lalimentation animale, et lolochimie12.

Agroalimentaire
Lensemble des marchs franais de lalimentaire (entreprises de lindustrie, dartisanat commercial et du
commerce de gros agroalimentaires) reprsente un
chiffre daffaires de 349Mds en 2013, soit 16%
du march europen. La France se situe en seconde
position au niveau europen derrire lAllemagne
(371Mds soit 17% du march) et devant lItalie
(250Mds soit 11%)13.

Figure 4: Taille des principaux cheptels europens,


par pays10

Au niveau cralier, le pays est galement le leader sur


les 3principales crales cultives en Europe que sont
le bl, le mas et lorge avec respectivement 27%,
23% et 17% de la production europenne. Contrairement la France, lAllemagne, le Royaume-Uni, la
Pologne, la Roumanie, lItalie ou lEspagne sont quant
elles plus spcialises sur une ou deux typologies de
productions cralires.

Figure 6: March europen de lalimentaire, par pays

11 Agreste, mmo 2014- Eurostat

30

9 Agreste - Eurostat

12 Ministre de lagriculture, de lagroalimentaire et de la Fort, France Agrimer,


2014

10 Agreste, mmo 2014- Eurostat

13 Agreste, mmo 2014- Eurostat

Technologies cls 2020

TC2020.indd 30

4/28/16 3:47 PM

En 2013, lindustrie agroalimentaire franaise, qui a


ralis un chiffre daffaires de 160,5Mds, transformait
70% de la production agricole franaise14. Malgr
la crise de 2008qui a pes sur la consommation des
mnages, lagroalimentaire est en croissance continue
voyant son chiffre daffaires passer de 138Mds en
2004 157Mds en 2011puis 160,5Mds en 2013.
Cette croissance du march est notamment lie au
dveloppement de nombreuses niches alimentaires
destines des populations particulires. Parmi elles,
les produits sans gluten, le halal, les produits biologiques ou encore les aliments sant reprsentent
des tendances fortes. titre dexemple, les produits
biologiques psent 4,1Mds en France reprsentant
2% du march franais en 2013, contre 1% en 2006.
Leader mondial des exportations de produits agroalimentaires jusquen 2007, la France est maintenant le
5e exportateur mondial derrire les tats-Unis, les PaysBas, lAllemagne et le Brsil15. Ainsi, 27% du chiffre
daffaires franais du secteur est ralis lexport, ce
qui a gnr un excdent commercial de 8,5Mds,
plaant cette industrie en troisime position des
contributeurs positifs la balance commerciale franaise derrire laronautique et la chimie. Cependant,
la demande intrieure est peu dynamique en France
compare dautre pays, mme si le budget alimentaire reprsente une part significative du budget des
mnages avec 10% contre 16% pour le logement et
11% pour les transports.
Ainsi, si la France compte sur dimportants atouts pour
prserver sa position dexportateur agricole et agroalimentaire, lentre en jeu possible de nouveaux pays
mergents comme exportateurs mondiaux pourrait
menacer le dynamisme du secteur de lalimentation, le
march intrieur tant dautre part peu porteur.

Les grandes tendances


Sur un march trs concurrentiel et en constant renouvellement, les acteurs de lalimentation font preuve
dune forte capacit dinnovation, aussi bien sur le plan
technologique et marketing, avec notamment lessor
des objets connects dans tout le secteur, que dusage.

14 ANIA
15 OMC, 2012: Statistiques du commerce international

TECHNOLOGIQUES

Numrique et objets connects


Le march de lagriculture numrique pour les professionnels prsente une croissance soutenue et des
applications varies: gestion et optimisation de la production, minimisation des risques, optimisation de la
gestion phytosanitaire des parcelles grce aux drones,
aux puces connectes, aux capteurs, etc. Paralllement,
le dveloppement de loffre dobjets connects destins aux consommateurs est une tendance importante.
Cette offre permet de rpondre des enjeux cls pour
les consommateurs: traabilit des aliments, croisement entre nutrition et sant, gestion des stocks, etc.,
mais galement de renouveler les usages: marketing
golocalis, nouveaux modes de distribution, gestion
de stocks, personnalisation des aliments De grands
acteurs internationaux comme McDonalds, Mondelz,
mais galement en France Danone (avec la Smart
Drop dEvian), Auchan (avec une application permettant de crer une liste de courses collaborative et un
parcours dachat optimis en magasin), SEB (avec par
exemple le cuiseur connect Nutricook Connect)
ou Pernod Ricard (avec la bibliothque de spiritueux
connecte), se positionnent sur ce march.

Produits sant
Nouvelles recettes
Lintrt croissant des consommateurs pour la nutrition et le bien-tre, et les avances scientifiques et
cliniques reliant la nutrition et la prvention des maladies, poussent les industriels laborer de nouveaux
produits ou recettes forte valeur ajoute nutritionnelle, organoleptique et pour des populations cibles.
Ainsi, la majorit des projets soutenus (34%) par les
ples de comptitivit et BPI France dans le domaine
agroalimentaire sinscrivent dans lun de ces trois segments de march16.
Alicaments
Certains projets vont au-del dune nouvelle proposition de produit et visent, soit dvelopper des ingrdients via de nouveaux procds sinscrivant dans le
cadre rglementaire novel food, soit dvelopper des aliments et ingrdients (produits alimentaires

16 Agriculture Agroalimentaire, Linnovation dans les entreprises, BPI France/


Ple IAR

Technologies cls 2020

TC2020.indd 31

31

4/28/16 3:47 PM

Alimentation

intermdiaires) fonctionnels, ou complments alimentaires, pouvant justifier dune allgation de sant grce
la dmonstration clinique des effets souhaits.
Le rglement n1924/2006encadrant les allgations
sant limite fortement lusage des allgations sur les
diffrents produits alimentaires et offre au consommateur une garantie quant aux spcificits du produit
concern. Les allgations gnriques telles quela
vitamine C contribue rduire la fatigue, non exclusives et utilisables par tous les industriels, noffrent pas
de caractres diffrenciant et ne donnent pas lieu des
avances technologiques. En revanche, les allgations
spcifiques (article 13.5) et les allgations relatives
la rduction dun risque de maladie et au dveloppement infantile (article 14) offrent une possibilit de

diffrenciation par linnovation et la proprit intellectuelle. En effet, ces dernires doivent tre nouvelles et
scientifiquement dmontres. LAgence Europenne
de Scurit des Aliments (EFSA) a ainsi le pouvoir daccorder une exclusivit aux industriels sur toute nouvelle
allgation relevant de ces 2articles, ce qui stimule linnovation la fois sur le dveloppement de nouveaux
ingrdients et de nouveaux produits finis.
Toutefois, fin 2014, seules 31demandes ont t acceptes, soit un taux de russite de 15%. Cela dmontre la difficult obtenir ces nouvelles allgations
spcifiques et relatives la rduction dun risque de
maladie et au dveloppement infantile mais aussi lintrt quelles offrent en matire de srieux, de qualit
et de protection.

Figure 7: tat des demandes dallgation spcifiques et relatives la rduction dun risque de maladie
et au dveloppement infantile entre 2008et 2012, en Europe

Lensemble des grands acteurs franais de lagro-industrie investissent ce march depuis une trentaine
dannes. Ainsi, ds 1987, Danone a lanc son premier produit avec Bio au Bifidus actif, suivi en 1994par
Actimel, produit majeur de sa gamme, et plus rcemment Danacol. Sofiproteol, rcemment rebaptis Avril,
a dvelopp plusieurs gammes axes sur lutilisation
des omgas 3et 6dans les huiles de la marque Lesieur.
Lactalis est galement prsent avec sa gamme BA.

OGM
Les organismes gntiquement modifis visent obtenir des plantes meilleur rendement, plus rsistantes

17 EFSA Analyse Alcimed

32

aux conditions environnementales difficiles et/ou rsistantes des pathognes/maladies.


En termes dingnierie gnomique, la transgnse
reste la technologie la plus utilise pour la production de plantes gntiquement modifies. Toutefois,
face aux barrires rglementaires rencontres dans de
nombreux pays europens, les industriels utilisent de
nouvelles technologies qui permettent dchapper
ces rglementations. Ainsi, la mutagnse dirige permet de modifier lexpression de gnes endognes, par
traitement chimique ou irradiation. Lusage de mganuclases se rpand auprs des semenciers pour amliorer leurs produits. Cette technique en plein essor
depuis quelques annes fait lobjet dtudes auprs
de lEFSA. Le caractre OGM ou non des plantes ainsi
transformes na pour le moment toujours pas t
arrt par lEFSA.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 32

4/28/16 3:47 PM

Nouveaux procds
Optimisation des procds depremire transformation
La recherche de nouveaux actifs ou de la prservation
de leur qualit se fait notamment via le dveloppement de nouvelles technologies dextraction et de
purification faisant appel, par exemple, la micro encapsulation ou des procds enzymatiques. La bioproduction constitue un enjeu cl pour les industries
agroalimentaires, pour la production de nouveaux ingrdients, par exemple. Des solutions pour loptimisation des procds de 1re transformation des produits
agroalimentaires (technologies laitires et fromagres,
technologies de fermentation et de salaison, nouvelles
souches probiotiques, par exemple), technologies issues de biotechnologies, sont galement attendues.
Procds de production
Loptimisation des procds de dcoupe est galement
un dfi pour lindustrie alimentaire, ces tapes de production tant consommatrices de temps et dnergie.
Cela passe notamment par des outils de reconnaissance 3D pour les produits les plus complexes (dcoupe danimaux par exemple). Enfin, lamlioration
des procds de chauffage et de strilisation est une
piste actuelle pour rduire la consommation nergtique, amliorer lefficacit des procds et permettre
la prservation de micro-organismes dintrt.
Limpression 3D est une technologie tudie par de
nombreux acteurs de lagroalimentaire. Elle pourrait
permettre damliorer lefficacit des productions actuelles, permettre de fabriquer de nouveaux produits
ou rpondre de nouvelles demandes telles que la
fabrication domicile.

Analyse microbiologique et traabilit


(hygine et scurit des aliments)
La connaissance et la matrise des cosystmes microbiens reprsentent un enjeu important pour lindustrie
agroalimentaire, dune part pour lamlioration de la
qualit nutritionnelle des denres (on connait ainsi peu
ou pas laction probiotique des aliments fonctionnels),
dautre part pour la scurit sanitaire et le rallongement de la dure de vie de ces denres.
Les crises sanitaires auxquelles les industriels ont d
faire face ces dernires annes les obligent aujourdhui
dtecter au plus tt les contaminants quels quils
soient. On assiste donc un changement de fond dans

le domaine du contrle et de lanalyse alimentaire: le


dveloppement des techniques de mesure et de modlisation devront permettre la dtection non cible
mais exhaustive des composs alimentaires afin danticiper les risques. Ainsi, comme pour la sant humaine,
le dveloppement de la biologie molculaire ainsi que
le dveloppement de nouvelles techniques de dtection (spectromtrie de masse, mtaomique, nouveaux
capteurs spcifiques, microfluidique, etc.) seront cls
pour rpondre ce dfi sanitaire en nutrition. Enfin,
les technologies augmentant la traabilit, telles que
les puces RFID, les emballages instruments par dtection de traceurs, de microorganismes ou les intgrateurs temps/temprature, rpondent galement un
enjeu de rduction du gaspillage alimentaire, auquel
les consommateurs sont de plus en plus sensibles.

Agriculture de prcision
Loptimisation des cultures est un souci rcurrent de
lindustrie alimentaire et lagriculture de prcision
une tendance forte. Il sagit dun principe de gestion des parcelles agricoles qui vise loptimisation des
rendements et des investissements, en cherchant
mieux tenir compte des variabilits des milieux et des
conditions entre diffrentes parcelles ou lchelle
intra-parcellaire. Ce type de culture requiert lutilisation de nouvelles technologies, telles que limagerie satellitaire et linformatique. Il sappuie sur
des moyens de localisation dans la parcelle comme
le positionnement par satellite de type GPS ou lutilisation de drones, qui permettent une plus grande
efficacit dans les semis, le suivi des cultures et de la
rcolte. Lagriculture de prcision permet galement,
grce au suivi prcis des cultures, de limiter le recours
aux traitements phytosanitaires et doptimiser lirrigation. Lusage de biostimulants constitue enfin une
tendance importante.
Lagriculture de prcision et le dveloppement de
solutions innovantes de protection et de stimulation
des vgtaux trouvent leur prolongement dans diffrentes pratiques et technologies en mergence.
Au Japon, Toshiba, Fujitsu et Panasonic ont lanc
de vritables usines lgumes visant la production
dune varit de produits dans des locaux clos et sous
conditions contrles. Pour dcrire son usine, Toshiba
emploie les termes suivants: clairages fluorescents
spciaux optimiss pour la croissance des vgtaux,
un air conditionn qui maintient toujours la mme

Technologies cls 2020

TC2020.indd 33

33

4/28/16 3:47 PM

Alimentation

temprature et un degr dhumidit constant, un dispositif de surveillance de ltat physique des plantes
et des quipements de strilisation pour lemballage
des produits18.
Au niveau individuel, le jardinage de prcision est galement une pratique mergente. Aprs de longues
recherches scientifiques, Parrot, socit franaise, a
rendu lhorticulture de prcision accessible au grand
public avec Flower Power, un systme darrosage
contrl via une application mobile.

INDUSTRIELLES
Les acteurs traditionnels de lalimentation sont de plus
en plus largement concurrencs par les acteurs de la
distribution qui commercialisent des produits sous
leur propre nom en marque de distributeur (MDD)19.
Initialement suiveurs, ces acteurs se dmarquent
aujourdhui par leur capacit dinnovation, qui vient
empiter sur le territoire des acteurs traditionnels. En
moyenne, une innovation sur cinq en Europe est une
MDD. Les acteurs de la distribution dveloppent de
nouvelles gammes et de nouveaux produits en ciblant
des segments de marchs particuliers (femmes, seniors, sportifs, etc.). Cependant, en France, une guerre
des prix intensive et la concurrence de produits trangers bas prix tendent menacer les parts de marchs
des marques de distributeurs.
En parallle, une modification des pratiques dans les
exploitations agricoles sest fait jour au cours des dernires annes. Les exploitations agricoles fonctionnant
sur un modle intensif, reposant sur le recours aux intrants et linnovation phytosanitaire, laissent place la
marge des exploitations en agriculture biologique ou
raisonne, prenant mieux en compte les cosystmes
et les mcanismes naturels pour assurer leur productivit en prservant leur environnement.

DUSAGE
Lvolution de la socit a entran de nombreuses
modifications dans les comportements alimentaires et
dans les attentes des consommateurs vis--vis des produits quils achtent. Ainsi, trois principales tendances
dusage peuvent tre cites:

18 http://www.youtube.com/watch?v=AoFZD-YUb38#t=25
19 Centre de Recherche pour ltude et lObservation des Conditions de vie, Le
dveloppement des MDD et les stratgies des industriels de lalimentaire, 2007

34

Le snacking et les repas en mobilit. Cette tendance


modifie profondment le concept des repas et pousse
les industriels innover, notamment sur le format des
produits (sachets individuels, produits prts consommer, etc.) ou le dveloppement de produits spcifiques;
La demande de produits sans: sans gluten, sans
OGM, sans lactose, sans huile de palme, sans sucre,
etc., est en forte progression depuis plusieurs annes.
La croissance de ce segment est soutenue par llargissement dun public au dbut restreint: par exemple,
les produits sans gluten, destins originellement aux consommateurs souffrant dintolrances,
sadressent dsormais au grand public en devenant
produits bien-tre.
Le dveloppement durable, notamment dans les
produits et emballages:
Production durable dans les exploitations agricoles
Produits biologiques: Cette tendance entrane
une hausse importante des parcelles cultives, qui
ncessite la mise en place de nouvelles conditions
de culture et le dveloppement de technologies
permettant de respecter les critres des labels bio
sans trop rduire les niveaux de productivit. Au
niveau de lindustrie alimentaire, lusage de ces
produits est galement en croissance;
Emballages biodgradables, compostables ou
recyclables pour rpondre aux nouvelles attentes
des consommateurs et limiter limpact environnemental des produits.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Lagriculture et lindustrie alimentaire sont un atout
pour la France. Ces secteurs contribuent fortement
la sant de lconomie franaise via leur contribution
positive au solde commercial et leur rle dans le dveloppement conomique des territoires.
Les industries agro-alimentaires constituent une
chane dite farm to fork, allant de lagriculture
jusqu la distribution puis au consommateur, avec
une relle interdpendance entre chacun des maillons.
Le secteur de la nutrition sappuie sur de multiples filires (production, transformation, agroquipement et

Technologies cls 2020

TC2020.indd 34

4/28/16 3:47 PM

distribution) disposant dun niveau de structuration,


dintrants (animal, vgtal) et dacteurs htrognes
(agriculteurs, industriels transformateurs, coopratives, distributeurs, etc.). Ainsi, la diversit du secteur,
qui participe sa richesse, constitue galement une
difficult pour obtenir une vision claire et partage de
lensemble des acteurs.

Filire du secteur et des initiatives locales ont notamment pour objectif de renforcer ce lien entre acteurs
et de participer structurer les diffrentes filires. Ces
dmarches doivent galement permettre aux acteurs
du secteur agricole de ngocier au mieux les nouveaux
dfis lis la rforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en 2013.

Nombre de filires sont trs structures autour dun


ou de quelques acteurs industriels trs bien implants
la fois au niveau local, national voire international.
La filire franaise des olagineux sest ainsi structure autour dun acteur principal, le groupe industriel
et financier Sofiproteol (Avril), qui valorise une grande
partie de la production olagineuse en France, aussi
bien dans lalimentaire que dans dautres dbouchs.
La filire du sucre sest clairement organise autour
dorganisations professionnelles telles que la Confdration Gnrale des Planteurs de Betterave et dindustriels sucriers (Tereos-Syral, Cristal Union, Saint-Louis
ou Lesaffre) alors que 4industriels (Roquette, Cargill,
Tereos-Syral, Chamtor) structurent la filire amidonnire franaise. Dans le cas de la filire des agroquipements, quoique majoritairement constitue de petites
entreprises, le rseau de distributeurs renforce le lien
entre constructeurs et utilisateurs, et le dynamisme du
march national soutenu par la diversit des cultures
et des systmes dexploitation lui permet de maintenir un niveau de production haut, voire de laugmenter et datteindre un chiffre daffaires de 6Mds en
201320. Quelques acteurs de taille importante, tels que
Pellenc, Sulky Burel et Manitou restent prsents sur le
march international. Ainsi, malgr le nombre important dagriculteurs ou de socits impliques dans ces
filires, la structuration est suffisamment importante
pour permettre une valorisation conomique des ressources.

La mme anne, les 11


852
entreprises du secteur alimentaire ont ralis un chiffre daffaires de
160,5Mds et employaient 492727personnes rparties sur tout le territoire national21. Ces socits sont
plus de 98% des PME/TPE. En 2010, au dernier
recensement agricole, le secteur agricole reprsentait
500000exploitations et 966000emplois.

En revanche, dautres filires disposent dun niveau de


structuration plus faible qui les expose des difficults
dordre conomique. Les industries de la charcuterie,
des plats prpars ou de la dcoupe de viande sont
encore principalement occupes par des PME. La faiblesse des investissements industriels sur certains segments de marchs et le lien distant entre les secteurs
agricoles et agroalimentaires contribuent rduire
la force du tissu franais. Le Comit Stratgique de

20 Irstea, 2014: Rapport de la mission agroquipements: Dfinir ensemble le


futur du secteur des agroquipements

Au niveau mondial, les grands groupes franais sont


classs partir du 13me rang mais occupent les premires places dans plusieurs secteurs. Cinq groupes
europens se classaient parmi les 15premiers mondiaux du secteur de lagroalimentaire et des boissons
en 2012: Nestl S.A., AB-Inbev, Danone, Heineken et
Lactalis. Les premiers groupes franais dans ce classement mondial sont Danone (13e position) et Lactalis
(15e), suivi par Pernod Ricard S.A en 43e position. Dans
le classement europen, Danone est en 3e position,
Lactalis en 5e, Pernod Ricard SA en 12e. Si lon consolide
lensemble des socits du groupe industriel et financier
Sofiprotol (Avril), celui-ci se situe la 18e place.
Sur certains segments de march, les entreprises franaises sont la toute premire place au niveau mondial. Ainsi, Danone et Lactalis sont les deux premires
entreprises du march des produits laitiers, Pernod
Ricard SA est le 2e groupe pour les vins et spiritueux
alors que Vivescia (avec Malteurop) et Soufflet sont
les deux premiers producteurs de malt. Enfin, Bonduelle est au 1er rang mondial pour la transformation
de lgumes. Si les gants mondiaux sont prsents sur
notre territoire, les entreprises franaises simplantent
galement ltranger pour se rapprocher des zones
de consommation. Les dernires sources disponibles
montrent que, par rapport aux autres secteurs industriels franais, ce sont les industries alimentaires (hors
boissons) qui ralisent le plus fort taux de chiffre
daffaires via des filiales implantes ltranger avec
plus de 15%, devant le secteur cokfaction et raffinage et lindustrie automobile.

21 ANIA

Technologies cls 2020

TC2020.indd 35

35

4/28/16 3:47 PM

Alimentation

Figure 8: Classement des groupes franais en 2013


selon le chiffre daffaires du secteur agroalimentaire
et boissons

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
La France dispose de nombreuses structures de recherche ddies linnovation dans le domaine de

36

lalimentation. Ainsi, lINRA, le CNRS, lIfremer, lIRSTEA, le CIRAD, les Universits, les coles participent
la recherche dans ce domaine. Elles sont soutenues
par 11ples de comptitivit (Aquimer, Crales Valle, Qualimditerrane, Qualitropic, Terralia, Valorial,
Vgpolys, Vitagora, Agri Sud-Ouest Innovation, Nutrition Sant Longvit, Hippolia) couvrant lensemble
des sujets (crales, produits de la mer, qualit, semences, nutrition sant, etc.) ainsi que 4Instituts
Carnot (Qualiment, IRSTEA, IFREMER, ECSA). Quinze
Instituts Techniques Agroalimentaires (ITAI) labelliss
par le MAAF ont une mission de recherche technologique, dappui technique, dexpertise, de formation et
dinformation au service des entreprises.
En plus de cet appui scientifique et technique, de
nombreux outils financiers permettent daccompagner
les projets de R&D des entreprises mais aussi leurs
projets dinvestissement. La plupart sont financs par
le Programme des Investissements dAvenir.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 36

4/28/16 3:47 PM

Matrice AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Premier producteur agricole europen,


avec un grand nombre de productions

Secteur compos en majorit de PME


et TPE

Deuxime producteur agroalimentaire


europen

Faible niveau dinvestissements industriels

Quelques entreprises de premier ordre


dans le classement mondial
des entreprises agroalimentaires (Danone,
Lactalis, Pernod Ricard, Avril)

Demande intrieure peu dynamique


Exposition de filires moins structures
des difficults conomiques

Dynamisme du secteur de
lagroquipement, avec quelques acteurs
denvergure internationale
Forte contribution du secteur la sant
de lconomie franaise
Structuration de nombreuses filires
constituant des chanes farm to fork
4e exportateur mondial de produits
agricoles et agroalimentaires
Renomme de nombreux produits
gastronomiques linternational
Capacit dinnovation des acteurs
du secteur alimentation

OPPORTUNITS
Enjeux lis laugmentation
dmographique conjugus lvolution
des comportements alimentaires
Mutations socitales (urbanisation,
vieillissement) et nouvelles attentes
des consommateurs (praticit, bnfices
sant, alimentation saine)

MENACES
Volatilit des matires premires
et impact concurrentiel
Enjeux de rglementation et rpercussions
sur la concurrence internationale
Comptitivit accrue de pays
avec une approche low-cost

Renforcement de lexport et
de la production locale sur de nouvelles
zones gographiques ou de nouvelles
typologies de consommateurs
Innovations lies au dveloppement
des services

Technologies cls 2020

TC2020.indd 37

37

4/28/16 3:47 PM

Alimentation

SOURCES
http://www.fao.org/docrep/007/y4683f/y4683f06.htm
http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f06.htm
http://www.oecd.org/fr/tad/echangesagricoles/45013521.pdf
http://www.fao.org/docrep/w5800f/w5800f12.htm
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/HS_26_6-8_
cle836bd9.pdf
http://agriculture.gouv.fr/alim-agri-Chiffres-cles-2012
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/
downloads/2012/10/Synth%C3%A8se-OSEOAgroalimentaire-2011.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/IAA-Panorama2014-web_cle4c47a6-2.pdf
Panorama des industries agroalimentaires, dition
2014, MAAF, 2014
Stratgies de filire, pour une agriculture
comptitive au service des hommes, MAAF, France
Agrimer, 2014
Objectif Terres 2020, Pour un nouveau modle
agricole franais, MAP, 2009
Les innovations technologiques, leviers de rduction
du gaspillage dans le secteur agroalimentaire: enjeux
pour les consommateurs et pour les entreprises,
PIPAME, 2014
Les industries agro-alimentaires face la volatilit
du prix des matires premires: quelles perspectives
lhorizon 2020?, PIPAME, 2012
Statistiques du commerce international, OMC,
2012
Agricultural Trade in 2013: EU gains in commodity
exports, Commission Europenne, 2014
Rapport de la mission agroquipements:Dfinir
ensemble le futur du secteur des agroquipements,
Irstea, 2014

38

Technologies cls 2020

TC2020.indd 38

4/28/16 3:47 PM

GLOSSAIRE
AOC: Appellation dOrigine Contrle
AOP: Appellation dOrigine Protge
EFSA: Agence Europenne de Scurit des Aliments
IAA: Industrie agroalimentaire
IGP: Indication gographique protge
MDD: Marque de distributeur

Technologies cls 2020

TC2020.indd 39

39

4/28/16 3:47 PM

Technologies cls 2020

TC2020_modifJOUVE.indd 40

CNRS Photothque - LAMOUREUX Richard

40

02/05/2016 09:45

SANT ET BIEN-TRE

Dfinition

Technologies cls du domaine

Dans le cadre de cette tude, le domaine de la sant


et du bien-tre regroupe plusieurs types dindustries:

N Intitul

Spcifique / Transversale

Pour le domaine de la sant:

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Les industries du mdicament;

Capteurs

Transversale

Les industries du dispositif mdical;

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Transversale

Les industries du dispositif mdical de diagnostic


in vitro.

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Pour le domaine du bien-tre, les industries impliques


sont celles de la cosmtique (hygine, maquillage,
soins dermatologiques et capillaires, parfums).

Internet des objets

Transversale

Infrastructure de 5me gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Spcifique

Fabrication additive

Transversale

Les activits historiques de ces entreprises, visant


dvelopper de nouvelles molcules pour le traitement
de pathologies et/ou de nouveaux dispositifs mdicaux
pour matriser notamment le diagnostic, la prvention
et le traitement de pathologies et/ou de nouvelles formulations afin de favoriser le bien-tre, sont actuellement fortement impactes par de nouveaux usages,
rendus notamment possibles par les technologies de
e-sant ou de sant mobile.
De plus, ces industries font face des dfis importants,
aussi bien au niveau socital que technologique ou
conomique, qui rendent les domaines de la sant et
du bien-tre particulirement cls pour le dveloppement industriel franais.

10 Cobotique et humain augment


11 Intelligence artificielle

Transversale

15 Procds relatifs la chimie du ptrole

Transversale

16

Recyclage des mtaux critiques


et terres rares

Transversale

17 Microfluidique

Transversale

18 Mtaomique

Transversale

21 Supercalculateurs

Transversale

26 Ingnierie gnomique

Transversale

29 Ingnierie cellulaire et tissulaire

Spcifique

30 Nouvelles modalits dimmunothrapie

Spcifique

31 Dispositifs bio-embarqus

Spcifique

32 Technologies dimagerie pour la sant

Spcifique

33

CNRS Photothque - LAMOUREUX Richard

Transversale

Exploitation numrique
des donnes de sant

Spcifique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 41

41

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Avec lallongement de la dure de vie et le dveloppement des pays mergents, la demande en matire
de sant et de bien-tre est amene progresser
plus vite que la croissance mondiale lhorizon
2020, incitant la France disposer dun tissu comptitif dans ce domaine. La sant est ainsi identifie
comme un secteur stratgique et moteur pour
lconomie franaise dans lavenir, statut confirm
entre autres par le rapport Gallois1 et le rapport Lauvergeon2.

42

Les facteurs lorigine de la forte croissance de la


demande en matire de sant et de bien-tre sont
multiples.Il sagit en premier lieu de lvolution dmographiquemondiale et de son impact positif sur
cette demande. En effet, entre 2000et 2050, la
proportion de la population mondiale de plus
de 60ans devrait doubler,passant denviron 11%
22%, soit plus de deuxmilliards de personnes
de plus de 60ans. La plupart des personnes ges
dcdent de maladies non transmissibles, souvent
cumules (cardiopathies, cancer, diabte, etc.). De
plus, puisquelle saccompagne dun besoin de prise
en charge au long court, lvolution dmographique
cre des besoins importants en matire de sant,
tels que ladaptation du systme de soins et le
dveloppement de nouveaux moyens de diagnostic, de traitement ou daccompagnement
des patients3.

1 Trois priorits techniques et industrielles sont prsentes comme dcisives


dont la sant et lconomie du vivant, qui ouvrent des espaces de plus en plus
larges de recherche, dinnovation et de dveloppement industriel o la France doit
tre prsente- Louis Gallois, Pacte pour la comptitivit de lindustrie Franaise,
rapport au Premier ministre par, 5novembre 2012.

le rapport de la commission Innovation 2030 prside par Anne Lauvergeon.


Rapport de la Commission Innovation 2030, remis lElyse le 11octobre 2013.

2 La mdecine individualise figure ainsi parmi les 7ambitions dfendues dans

3 Communiqu de lOMS.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 42

4/28/16 3:47 PM

En lien avec lvolution dmographique mondiale,


les maladies non-transmissibles, maladies chroniques en priorit, reprsentent un des enjeux
majeurs de la sant publique de demain. Les
modifications des habitudes de vie (alimentation,
sdentarit, etc.) et de lenvironnement (expositions
certains polluants et toxines) dans les pays dvelopps sont notamment un facteur de dveloppement
important pour des maladies chroniques comme les
maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabte, les
maladies respiratoires, etc., responsables de 63% des
dcs dans le monde4. Alors que les maladies cardiovasculaires constituaient en 2012la premire cause
de dcs dans le monde avec prs de 17,5millions5,
les cancers taient responsables de prs de 8,2millions de dcs6 et le diabte touchait en 2014prs
de 9% des adultes gs de 18ans et plus7. lhorizon 2020, les maladies cardiovasculaires pourraient
tre responsables de prs de 25millions de morts
dans le monde8 et lOMS estime que la frquence
mondiale des cancers pourrait augmenter de 50%
avec 15millions de nouveaux cas par an. En 2030,
le diabte sera la septime cause de dcs, touchant
80% les pays faible revenu. Face linquitant
dveloppement de ces pathologies, lenjeu pour les
politiques publiques de sant est triple: il sagit non
seulement de dvelopper des moyens thrapeutiques
pour mieux soigner ces maladies mais galement
daccompagner la prise en charge des patients sur
de longues dures et surtout daccrotre les efforts de
prvention des maladies chroniques.
Par ailleurs, limportance de la part des maladies infectieuses et parasitaires (pneumonie, diarrhe, malaria,
rougeole, VIH/sida, etc.) parmi les causes de mortalit
dans les pays en dveloppement incite ne pas les
ngliger9. Ainsi, lmergence ou la rmergence
de plusieurs pathologies infectieuses au niveau
mondial (telles que la tuberculose, Ebola, la grippe
aviaire, le chikungunya, etc.) et la possibilit que de

4 Donnes OMS sur les maladies chroniques, 2014(volutions enregistres


entre 2000et 2012)

nouvelles maladies mergent lhorizon 2020pousse


les acteurs de la sant intensifier leurs efforts de
recherche pour lutter contre ces nouvelles pidmies.
ct de ces besoins de masse se dveloppe dans les
pays industrialiss une attention particulire pour les
maladies orphelines (ne bnficiant pas encore de
traitement efficace) et les maladies rares (maladies
dont la prvalence est faible, infrieure 1/2000). Des
moyens de dpistage et/ou de traitement sont dvelopps afin didentifier et de traiter au mieux ces cas.
Ces pathologies, au nombre de 7000, toucheraient
350millions de personnes dans le monde10 dont
27 36millions en Europe11 et prs de 3millions en
France12. Elles constituent galement une proccupation de sant publique. De plus, elles bnficient de
procdures particulires de mise sur le march et de
protection de la proprit intellectuelle et reprsentent
donc des indications de plus en plus attractives pour
les industriels du secteur.
Ces nouveaux besoins sinscrivent cependant dans
un contexte de rationalisation des dpenses publiques de sant en Europe et aux tats-Unis qui
peut engendrer des limitations aux remboursements
des mdicaments, des dispositifs mdicaux et des prestations. En France, le dficit de la Scurit Sociale est
estim plus de 14milliards deuros en 2014dont environ 10milliards deuros pour la seule Assurance Maladie13. Dans ce contexte de matrise des dpenses de
sant, une nouvelle Stratgie Nationale de Sant a t
prsente en septembre 2013par le gouvernement.
Elle vise rorganiser le systme de sant autour du
mdecin gnraliste et faire une place plus importante
la mdecine prventive. En outre, face notamment
la progression des maladies chroniques, les notions de
parcours de soin et de vie sont amenes tre entirement repenses pour viser une prise en charge plus
complte des individus, une volution des pratiques et
une organisation plus efficiente du systme de sant.
Afin de rpondre au mieux lvolution de la demande
et des besoins des populations, lensemble des acteurs
franais a lanc le 25mars 2013, sous lgide des

5 Donnes OMS sur les principales causes de mortalit dans le monde, 2012
6 World Cancer Report 2014, IARC

10 Donnes Global Genes

7 Donnes OMS sur le diabte, 2014

11 Donnes Commission Europenne

8 Neal B., et al., Managing the global burden of cardiovascular disease,


European Heart Journal Supplments (2002) 4(Supplment F), F2-F6

12 Donnes Alliance Maladies Rares

9 Donnes UNICEF

13 Donnes du Ministre des affaires sociales, de la sant et des droits


des femmes.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 43

43

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Ministres de lconomie et de lIndustrie, des Affaires


sociales et de la Sant et de lEnseignement suprieur
et de la Recherche, le Comit Stratgique de Filire
Industries et Technologies de Sant, qui a dfini les
priorits suivantes:
Conforter et accrotre lattractivit de la France
comme lieu de recherche, de dveloppement et de
production pour les industries de sant;
Promouvoir le leadership franais en matire dinnovation mdicale;
Accrotre la solidarit de filire en amplifiant les partenariats public-priv;
Augmenter la participation de la France dans les
essais cliniques industriels;
Conqurir de nouveaux marchs lexportation.

Mdicaments
Perte de brevets et dveloppement de mdicaments
gnriques et biosimilaires
Lun des dfis majeurs auxquels lindustrie pharmaceutique doit faire face depuis plusieurs annes est larrive expiration de nombreux brevets de mdicaments chimiques et biologiques de premire
importance. Ainsi, sur le march mondial, pour tous
types de mdicaments confondus, les mdicaments
perdant leurs brevets entre 2011et 2015ont un volume cumul de ventes denviron 150milliards de dollars14. Cette dynamique devrait se renforcer lhorizon
2020avec les nouvelles arrives expiration de brevets.
Mdicaments gnriques:
De nombreux mdicaments chimiques phares sont
remplacs ces dernires annes par larrive massive de gnriques sur le march, dont le prix de
vente est gnralement de lordre de 50% infrieur
celui du mdicament original. La part des mdicaments gnriques sest ainsi accrue pour atteindre
19% en valeur et 41% en volume du march global
des pays de lOCDE en 201115. En 2013, en France,
le march des mdicaments gnriques reprsentait
ainsi 5,1milliards deuros de chiffre daffaires16. Sils
impactent les ventes classiques, les mdicaments

gnriques reprsentent cependant une opportunit de march consquente, tant pour les firmes
spcialises comme Teva, que pour les laboratoires
classiques: rachat ou ouverture de divisions, filiales
ou marques ddies telles que Biogaran pour Servier,
Zentiva pour Sanofi, Sandoz pour Novartis, etc.
Mdicaments biosimilaires:
Lexpiration des brevets concernant des mdicaments biologiques est un autre enjeu pour lindustrie pharmaceutique dans les 5annes venir avec
larrive expiration prochaine des brevets de 13biomdicaments qui ont gnr des ventes de 73milliards
de dollars en 201317. Les biosimilaires commercialiss en
France sont les rythropotines (Binocrit, Retacrit),
le filgrastim (Ratiograstim, Tevagrastim, Zarzio, et
Nivestim) et la somatropine (Omnitrope). Les premiers biosimilaires dun anticorps monoclonal, lanti-TNF
Remicade (infliximab), (Inflectra et Remsima) ont
obtenu une autorisation de mise sur le march europen
en septembre2013 mais ne pourront tre commercialiss en France qu chance du brevet de Remicade.
De plus, le mdicament biosimilaire Accor (filgrastim)
a reu un avis favorable pour loctroi dune autorisation
de mise sur le march par le Comit des mdicaments
usage humain (CHMP) de lEMA en juillet 201418. Cette
perte dexclusivit sur les biomdicaments reprsente
une relle opportunit pour les fabricants de biosimilaires (copie de produits biologiques hors brevet)19,qui
ont un prix de vente infrieur de lordre de 20 30%
par rapport aux mdicaments princeps, notamment
dans un contexte o la France a adopt une lgislation
presque unique au monde favorisant la substitution en
officine des produits dits biosimilaires dans le cadre
de la Loi de Financement de la Scurit Sociale 2014.20 A
contrario, limpact pour lindustrie pharmaceutique est
relativiser: si le taux de croissance du chiffre daffaires
des produits biosimilaires a fortement progress entre
2008et 2012, la part de march quils occupent reste
en effet rduite (ils ne concernent lheure actuelle
que moins de 10% des prescriptions21). Cela sexplique

17 Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics, IMS
Health, 2013
18 Biomdicaments en France: tat des lieux 2014. LEEM. Septembre 2014

44

14 Les brevets tombent mais la pharma sen relvera, Swissinfo, 18/01/2012

19 Searching for Terra Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics, IMS
Health, 2013

15 Panorama de la sant 2013. Les indicateurs de lOCDE, 2013.

20 Article 47/LFSS2014

16 Les entreprises du mdicament en France: faits et chiffres, LEEM, 2013.

21 Mdicaments biosimilaires: tat des lieux, ANSM, septembre 2013.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 44

4/28/16 3:47 PM

Restructuration et externalisation
Ce nouvel environnement concurrentiel entrane indniablement des mutations du modle conomique
de linnovation pour les industriels pharmaceutiques.
Cette volution du march pousse les acteurs industriels diversifier leurs sources de molcules en faisant
appel de nouveaux modes de collaboration en rseau,
entre la recherche publique et la recherche prive, par
exemple, ou via des partenariats internationaux. Lindustrie pharmaceutique a galement intensifi son effort de sous-traitance et dexternalisation de fonctions telles que la fabrication, la R&D et les mtiers
daval (marketing et fonctions commerciales), ainsi que
ses relations avec les autres secteurs industriels, en
particulier lindustrie chimique et les activits de
services (R&D scientifique). Lindustrie pharmaceutique franaise figure ainsi parmi les branches industrielles manufacturires qui ont le plus accru les effets
dentrainement de leur production sur les activits de
R&D (56,5% entre 2000et 2010, contre 38,6% pour
lensemble de lindustrie manufacturire)24. En parallle
de ces nouvelles pratiques, les laboratoires pharmaceutiques sont engags dans des stratgies de concentration et de restructuration. En France, Sanofi en
2011-2012et Pierre Fabre plus rcemment ont rduit
leurs effectifs commerciaux et de R&D, entranant de
nombreuses incertitudes sur lavenir de certains sites
industriels. En ce qui concerne la tendance la concentration du secteur, malgr les fusions rcentes (Sanofi

et Genzyme, Abbott et Solvay, etc.), lindustrie du


mdicament reste peu concentre en comparaison
dautres secteurs dactivit: ses 5premiers groupes
reprsentent seulement 25% du march mondial,
contre 40% dans linformatique, 50% dans lautomobile ou 80% dans larospatial.
Efficacit et diminution des cots
Autre enjeu directement li au dveloppement du
march des gnriques, la volont de produire des
mdicaments toujours plus efficaces moindre cot.
Les pays qui dtenaient jusque-l lessentiel des
brevets et les marchs mergents adoptent des
orientations stratgiques diffrentes pour rpondre ce besoin.
Dans la plupart des pays mergents, le premier enjeu
pour les politiques de sant est de pouvoir garantir
laccessibilit du plus grand nombre aux mdicaments.
Les mdicaments gnriques, defficacit gale aux
originaux et aux cots rduits de moiti, reprsentent
en ce sens une solution vidente. Cest pourquoi des
pays comme la Chine ou lInde ont fait le choix
dorienter lessentiel de leur production autour
des gnriques. LInde est ainsi le premier producteur et le premier exportateur mondial de ce type de
mdicaments. Les leaders internationaux de lindustrie
pharmaceutique investissent, quant eux, de plus en
plus fortement en Asie, qui constitue le march avec
la croissance la plus dynamique lhorizon 2020. Toutefois la qualit juge insuffisante des donnes utilises pour prouver la bioquivalence de certains mdicaments gnriques indiens a amen en juillet2015
lAgence Europenne du Mdicament suspendre
jusqu deux ans les autorisations de mise sur le march de prs de 700mdicaments25.

Fotolia

notamment par la restriction des prescriptions aux seuls


nouveaux patients, lavantage tarifaire limit par rapport aux molcules originales et un degr dacceptation
encore limit des autorits, des praticiens et des patients
quant la scurit des produits.22 La croissance du march des biosimilaires reste ainsi conditionne par 5facteurs: i) la date dexpiration des brevets des produits
biologiques; ii) le niveau de ventes de ces produits de rfrence; iii) lvolution de la rglementation du march
des biosimilaires; iv) les recommandations pour chaque
classe de produits biosimilaires; v) lincertitude quant
leur rentabilit23.

22 Le march franais des biosimilaires: pertes de brevets, substitution,


nouveaux entrants: quels enjeux et perspectives lhorizon 2016, tude Xerfi,
2014
23 Perspectives du march mondial des produits biosimilaires, focus spcifique
sur le march franais, Smart Pharma Consulting, fvrier 2015
24 Les entreprises du mdicament en France: faits et chiffres, LEEM, 2013.

25 European Union Bans Hundreds of Drugs Over Clinical Trial Studies, WSJ,
27Juillet 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 45

45

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Mdicaments de thrapie innovante


Des thrapies innovantes ont vu le jour ces dernires
annes et leur opportunit de dveloppement
lhorizon 2020constitue un enjeu fort de sant.
Les thrapies gniques, cellulaires et tissulaires ouvrent
des perspectives toujours plus grandes pour soigner
des maladies pour lesquelles les mdicaments
chimiques apparaissent insuffisants. Des maladies cardiovasculaires loncologie en passant par le
diabte, un trs grand nombre daires thrapeutiques
sont dj concernes et beaucoup dautres le seront
certainement lhorizon 2020, linstar des maladies
neuro-dgnratives.
Le dveloppement de mdicaments de thrapie
innovante a t rendu possible notamment par les
progrs des technologies dites omiques
(gnomique, protomique, mtaomique, etc.) qui
ont considrablement modifi les procdures de
recherche par une approche globale qui permet de
gnrer une trs grande quantit de donnes analysables. Les progrs de la recherche en biologie de
systmes, qui permettent de mieux comprendre les
mcanismes du fonctionnement cellulaire, ont galement contribu au dveloppement de solutions
thrapeutiques innovantes.
De nombreuses thrapies sont ainsi actuellement en
dveloppement diffrentes phases dessais cliniques,
ce qui laisse envisager un dveloppement important de leurs marchs respectifs lhorizon 2020.
Le march mondial de lingnierie tissulaire et
de la thrapie cellulaire devrait crotre une croissance de 21% pour attendre 73milliards de dollars
dici 202526. La croissance la plus importante sur le
march de la thrapie cellulaire sera dans les maladies
du systme nerveux central, le cancer et les troubles
cardiovasculaires. La rparation de la peau et des tissus mous, ainsi que le diabte sucr, seront dautres
marchs importants.27 Le march de la thrapie gnique devrait, quant lui, atteindre les 500millions
de dollars en 2020. Si les tudes initiales ont t menes principalement sur les maladies monogniques,
laccent est maintenant mis sur le cancer en raison de

besoins mdicaux non satisfaits et dune taille de march consquente28.


Le dveloppement de ces marchs est encore un
stade prcoce et reste conditionn la leve de
certains verrous. Dun point de vue conomique, le
business model idal de la thrapie cellulaire na pas
par exemple encore t prouv mme si lutilisation
de cellules allogniques plutt quautologues pourrait
amliorer ce point.

Dispositifs mdicaux
Les dispositifs mdicaux regroupent une catgorie de
produits qui peuvent tre trs diffrents selon leur
poids, leur taille ou bien encore leur cot de production. Cependant, ces produits doivent rpondre une
caractristique commune essentielle: ils doivent tre
destins par le fabricant tre utilis chez lhomme
des fins mdicales (article L 5211-1R 5211-1du
CSP).
Les diffrents types de dispositifs mdicaux peuvent
ainsi tre classs en diffrentes catgories (ex: diagnostic ou traitement) et tre ddis diffrentes aires
thrapeutiques(lanesthsie et plus gnralement les
outils utiliss en bloc opratoire, le neuro-cardiovasculaire, lorthopdie, la dermatologie, la pneumologie,
lotorhinolaryngologie, lophtalmologie, lurologie,
la nphrologie, la gyncologie), ou tre transversaux
(outils dimagerie interventionnelle, aides techniques).
Ils reprsentent une voie majeure de progrs et dinnovation dans le domaine de la sant.
Sant connecte et bien-tre connect
La sant connecte et le bien-tre connect sont des
enjeux majeurs lhorizon 2020. Ils impliquent une
transformation profonde des usages du numrique
(voir 3.3.1Les grandes tendances dusage La sant
connecte) et permettent une volution importante
de loffre de soins et de la mdecine.
La e-sant comprend la tlmdecine dfinie
larticle L6316-1 du code de la sant publique, ainsi
quune partie de la m-sant ou sant mobile29, dont

28 Research and Markets: Global Gene Therapy Market & Pipeline Insight Report
2014. Octobre 2014.
26 The Future of Tissue Engineering and Cell Therapy to 2025, Smithers Apex,
fvrier 2015.
27 Research and Markets: Global Cell Therapy Market 2015-2020 Technologies,
Markets and Companies. Mai 2015.

46

29 Dfinie comme les pratiques mdicales et de sant publique reposant sur


des dispositifs mobiles tels que tlphones portables, systmes de surveillance des
patients, assistants numriques personnels et autres appareils sans fil, ainsi que les
applications qui peuvent se connecter des dispositifs mdicaux ou capteurs, les

Technologies cls 2020

TC2020.indd 46

4/28/16 3:47 PM

le march mondial est estim 23milliards de dollars


en 2017, lEurope reprsentant 6,9milliards30 (TIC en
mobilit tels que par exemple les smartphones qui
contribuent la prvention mdicale) et du quantified
self (mesure de soi). Le quantified self et la m-sant
participent galement en partie du bien-tre connect.
Tous ces aspects de la sant numrique sont interconnects et sinfluencent mutuellement.
Objets connects
Les objets connects, qui seront plus fortement prsents dans notre quotidien, vont bouleverser la pratique mdicale et loffre de soins. Par les donnes
quils permettent denregistrer via leurs capteurs, ils
seront la base de la sant et du bien-tre connect.
Il est estim que leur march mondial va crotre une
croissance annuelle de 12,2% 17,71milliards de
dollars dici 202031.
La distinction entre les objets de la sant (relevant de
la rglementation spcifique applicables aux dispositifs
mdicaux) et ceux du bien-tre (relevant de la rglementation applicable tous les biens de consommations) est fonction des allgations dusage dfinies
par leur fabricant. Ainsi, par exemple, au bien-tre
connect correspondent des produits sans allgation
mdicale tels que les balances connectes, les bracelets et montres connects alors que lon retrouve dans
la catgorie des dispositifs mdicaux connects des
produits avec des allgations mdicales comme un stthoscope connect, un lecteur de glycmie connect,
un auto-tensiomtre connect, etc.
Big Data et valorisation numrique des donnes
Les objets connects permettent de gnrer un
nombre toujours plus important de donnes
exploiter. La manire dont ces donnes seront utilises en mdecine sera modifie en profondeur. La
valorisation de ces donnes, lchelle du patient
comme celle de populations entires, trouve en
effet de nombreuses applications que ce soit en mdecine personnalise, ambulatoire, prventive,
pour lamlioration des essais cliniques, en recherche prclinique ou mme en pidmiologie.

systmes de conseil personnaliss, les informations de sant et rappels de prise de


mdicaments envoys par SMS et la tlmdecine pratique par communication
sans fil. Livre vert sur la sant mobile, Commission Europenne, Avril 2014.

La modlisation numrique de ces donnes permettra le dveloppement de la mdecine in-silico, particulirement efficace en prvention et prdiction.
Lexploitation des donnes de sant et de bien-tre
soulve un certain nombre de questions comme celle
de leur accs aux diffrents acteurs du parcours de
soins, ou aux financeurs tels que les mutuelles et les
assurances. Le caractre personnel et confidentiel de
ce type de donnes complexifie cette question. Pour
les objets de bien-tre connect, outre la scurisation
des informations recueillies, cest parfois la pertinence
des donnes qui peut tre problmatique, tant don
n la trs forte htrognit des performances des
produits disponibles.
Quantified self
Relevant principalement de la m-sant car relay par
des smartphones, le quantified self monitoring
(ou mesure de soi) est un enjeu important de la
mdecine de demain et de la mdecine prventive en particulier. Utile la sant et au bien-tre
connect, lauto-mesure consiste en effet enregistrer
un grand nombre de donnes sur sa vie quotidienne,
ses habitudes et ses activits, afin de pouvoir adapter
son mode de vie en consquence (sport, alimentation,
prise de mdicaments, etc.).
Tlmdecine
La tlmdecine, pratique mdicale distance, fait
appel aux technologies des TIC pour rpondre
des besoins croissants en matire de sant: gal
accs aux soins et amlioration des dlais de prise en
charge, maintien de la qualit du diagnostic par un
partage des informations rapide et performant entre
professionnels de sant, limitation des complications
lies une prise en charge trop tardive32.
Elle permet ainsi dtablir un diagnostic, dassurer,
pour un patient risque, un suivi vise prventive
ou un suivi post-thrapeutique, de requrir un avis
spcialis, de prparer une dcision thrapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de raliser des
prestations ou des actes, ou deffectuer une surveillance de ltat des patients33.

30 Livre vert sur la sant mobile, Commission Europenne, Avril 2014.

32 Donnes du Ministre des affaires sociales, de la Sant et des Droits des


femmes

31 Wireless Devices Market, Markets&markets, Dcembre 2014

33 Cf. art. L6316-1du code de la sant publique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 47

47

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Le quantified self monitoring pourra bientt participer la tlmdecine grce aux objets connects de
sant. En effet, il permettra par exemple laffichage
et la transmission de la mesure dans le cadre de
la surveillance de maladies chroniques comme le
diabte ou lhypertension. Les professionnels incitent
ainsi de plus en plus leurs patients atteints de maladies
chroniques comme le diabte suivre leur activit physique, leur glycmie, etc. et les tudiants en mdecine
sont de plus en plus forms comprendre ces donnes. Si dans le cadre de ces protocoles de suivi, le
patient ralise seul les mesures, leur incidence sur sa
sant reviendra toujours un professionnel de sant
comme la dcision mdicale qui pourra en dcouler.
Ingnierie mdicale
La filire de lingnierie mdicale est particulirement prometteuse et intressante pour la France
lhorizon 2020. la croise de la sant et de la
technologie, elle concilie des axes technologiques
majeurs: limagerie et le diagnostic, la robotique
mdico-chirurgicale, la bio-informatique et linformatique mdicale.
Son caractre multidisciplinaire constitue en outre
une force essentielle lhorizon 2020. Les progrs raliss dans de nombreux domaines tels que la physique,
la chimie ou les mathmatiques serviront son dveloppement.
Limagerie mdicale interventionnelle ou de diagnostic
est enfin particulirement intressante puisquadapte
aux besoins croissants en tlmdecine comme en
mdecine personnalise.
En France, cest le segment du diagnostic mdical par
imagerie qui est le plus prometteur lhorizon 2020,
comme dtaill dans la fiche Technologies dimagerie pour la sant.
Gronto-technologies
Le bien vieillir est un aspect important dans le
domaine de la sant lhorizon 2020du fait du
vieillissement des populations et de laugmentation
du nombre de personnes en situation de perte dautonomie ou de dpendance. Le dveloppement de
gronto-technologies, ou dispositifs pour lautonomie,
apporte ainsi des aides techniques mdicales. De plus,
ces technologies ouvrent des perspectives de march
prometteuses, ainsi quune rponse intressante aux
problmatiques de prise en charge.

48

Les technologies en faveur du maintien domicile des


personnes en perte dautonomie, telles que celles prvenant les chutes et constituant des aides aux troubles
de la mobilit et de la cognition, seront ainsi particulirement privilgies. Des systmes permettant de
soigner les angoisses de la personne ges sont galement concerns.

Cosmtiques
Produits anti-ge
De mme que les diffrents acteurs de la sant
doivent sadapter lvolution dmographique,
lindustrie du bien-tre rpond et sadapte au
potentiel de march croissant li aux seniors et
tend sa gamme de produits-anti-ge, initialement restreinte aux produits dermatologiques,
aux produits capillaires34.
Par ailleurs, la demande de produits anti-ge est galement soutenue par une pression socitale de plus en
plus forte, assimilant la performance la jeunesse. Cette
qute de lternelle jeunesse a favoris lmergence de
cosmtiques appliquer en prvention des effets de lge
et la consommation croissante de ce type de produits.
Pays mergents: un ralentissement de la demande
Les pays mergents ont constitu un fort relais de
croissance de lindustrie cosmtique depuis le dbut du XXIesicle, notamment du fait de lessor
des classes moyennes urbaines. Ainsi, on estime
quen 2013 les nouveaux marchs en AsiePacifique et Amrique Latine ont gnr
80% de la croissance du march global des cosmtiques du fait de laugmentation des classes
moyennes urbaines35. Contrairement lEurope ou
aux tats-Unis, en 2015, ces marchs ne sont pas encore arrivs saturation36.
Cependant, les pays mergents ne sont plus aussi
facilement adressables pour les industriels de la cosmtique occidentaux quil y a encore quelques annes.
Linstabilit politique en Russie, le spectre de la rcession conomique au Brsil, ou encore la migration progressive des consommateurs chinois vers des marques

34 The elderly are a key consumer demographic for the beauty industry, Mintel,
2014
35 Challenging growth in the luxury and cosmetics sector, EY, 2014
36 Selon Cosmetic Valley

Technologies cls 2020

TC2020.indd 48

4/28/16 3:47 PM

locales ou sud-corennes, obligent aujourdhui les


acteurs occidentaux de lindustrie cosmtique revoir
leur modle conomique, en proposant des produits se
dmarquant de la concurrence locale sur les marchs
mergents, ou en cherchant des relais de croissance
dans dautres zones gographiques (voir chapitre Les
grandes tendances)37.
Naturalit
Depuis quelques annes, la tendance des consommateurs qui demandent davantage de produits contenant
moins dingrdients issus de lindustrie ptrochimique
sest confirme. La mfiance vis--vis des produits issus
de procds chimiques, contenant certains composs
jugs nocifs pour la sant, ou encore des proccupations thiques et environnementales ont favoris
lmergence de produits cosmtiques naturels38
et, dans une moindre mesure, biologiques39.
Enfin, il est noter que ces produits sont plbiscits
majoritairement par les classes de populations les
plus aises et sinscrivent dans la tendance des produits
premium (voir chapitre Les grandes tendances)40.

RGLEMENTATION

Mdicaments
Cadre lgislatif en 2015
La rglementation du march des mdicaments est
dfinie en France par le Code de la sant publique, qui
encadre de manire stricte toute la chane du mdicament, de la fabrication la distribution en passant
par limportation et lexportation. La commercialisation dun mdicament ou dun produit de thrapie gnique ou cellulaire est ainsi soumise une
autorisation de mise sur le march (AMM) dlivre par lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits de sant (ANSM) lchelle
nationale ou par lEuropean Medicine Agency (EMA)
lchelle europenne. Dans certains cas spcifiques
(mdicaments biosimilaires, mdicaments orphelins

37 Turbulence in Emerging Markets but beauty will prevail, GCI Magazine, 2014
38 Cosmtique naturel: produit compos de substances dorigine vgtale,
animale ou minrale obtenus et traits au moyens de mthodes physiques,
microbiologiques ou enzymatiques.
39 Les cosmtiques naturels bnficient de la demande thique dans les pays
nordiques, Premium Beauty News, 2015
40 Expansion and Challenges Ahead for Emerging Markets: Growth in Natural
Skin Care, Cosmetic & Toiletries, 2015

et thrapies innovantes), les entreprises pharmaceutiques ont lobligation de passer par une AMM centralise afin de garantir la scurit des patients.
Les mdicaments sont admis au remboursement par
dcision ministrielle aprs avis de la Commission de
la Transparence de la Haute Autorit de Sant (HAS).
Pour tre ligibles au remboursement, le Service Mdical Rendu (SMR) ainsi que lAmlioration du Service
Mdical Rendu (ASMR) par rapport aux thrapies dj
disponibles sur le march sont valus. Les mdicaments candidats doivent prouver tre au moins aussi
efficaces que ceux dj commercialiss pour la ou les
mme(s) indication(s).
Une fois lAMM obtenue, et dans le cadre dune demande
de remboursement du laboratoire pharmaceutique qui
exploite le mdicament, le prix du mdicament est tabli
par le Comit conomique des Produits de Sant (CEPS),
en fonction notamment de lASMR et du SMR.
Le taux de remboursement relve, quant lui, de la
comptence des Ministres en charge de la Sant et de
la Scurit sociale, en fonction de lavis de SMR, rendu
par la HAS, puis de lavis de lUnion nationale des caisses
dassurance maladie. Lorsquun mdicament est dclar
non-remboursable, il peut tre commercialis directement aprs obtention de lAMM un prix dit libre
car non fix par les services de ltat. Si sa prescription
nest pas dclare obligatoire alors sa publicit auprs du
grand public peut galement tre autorise par lANSM.
volutions lhorizon 2020
Les principales volutions du cadre rglementaire des
mdicaments lhorizon 2020porteront sur ladaptation aux nouvelles modalits de thrapies innovantes telles que la thrapie gnique et cellulaire.
Les mdicaments de thrapie innovante font lobjet en
France et en Europe dune rglementation spcifique,
particulirement stricte, du fait des enjeux adresss par
les technologies mobilises pour leur mise en place
(cellules souches pour la recherche sur les thrapies
cellulaires et manipulations du gnome humain pour
la recherche sur la thrapie gnique).

Dispositifs mdicaux
Cadre lgislatif en 2015
En France, la rglementation qui encadre la mise sur
le march des dispositifs mdicaux est de plus en plus
stricte, avec pour objectif dassurer la scurit des

Technologies cls 2020

TC2020.indd 49

49

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

patients. La loi n2011-2012du 29dcembre 2011


relative au renforcement de la scurit sanitaire du
mdicament et des produits de sant vise ainsi aller plus loin que la transposition du cadre europen,
notamment sur la question des modalits encadrant
la publicit pour les dispositifs mdicaux (cette loi
concerne les DM et les DMDIV).
Les dispositifs mdicaux entrent dans le cadre gnral europen de la nouvelle approche41, qui permet
la mise sur le march dune grande diversit de produits de consommation. Ce cadre vise essentiellement
la suppression des barrires et la libre circulation des
marchandises au sein du march unique. Les produits
portent un marquage CE prouvant leur conformit
avec la lgislation applicable en matire de scurit.
Cependant, du fait des spcificits des dispositifs mdicaux (action sur la sant humaine), ils sont couverts
par une lgislation dharmonisation sectorielle qui se
compose de trois directives:
Les dispositifs mdicaux implantables actifs (directive 90/385/CEE);
Les dispositifs mdicaux (directive 93/42/CEE);
Les dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro (directive 98/79/CE).
En France, lautorit comptente en matire de
contrle rglementaire du march est lAgence nationale de scurit du mdicament et des produits de
sant (ANSM). Elle intervient a posteriori pour surveiller le march, cest--dire garantir la conformit aux
exigences de sant et de scurit des dispositifs commercialiss au niveau national.
Les dispositifs mdicaux pris en charge par lAssurance maladie sont:
Ceux pour lesquels les dpenses sont intgres dans les Groupes homognes de sjours
(GHS) dans les tablissements de sant (implants
dophtalmologie, matriels dostosynthse, sutures
et agrafes digestives, etc.). Une drogation est prvue
pour ceux susceptibles dintroduire une htrognit des cots de sjour en raison de leur prescription
variable (implants cardiaques et vasculaires, etc.): ils
sont inscrits dans la liste en sus et peuvent ainsi
tre facturs en sus des prestations dhospitalisation;

41 Voir le guide de la nouvelle approche: http://ec.europa.eu/DocsRoom/


documents/11502

50

Ceux qui sont inscrits sur la liste des produits et


prestations remboursables (LPPR), aprs valuation
de la CNEDiMTS (dispositif mdical, prestation). Le rem
boursement seffectue sur demande, par le fabricant,
dinscription sur la liste sous forme gnrique ou sous
nom de marque (produits innovants ou ncessitant un
suivi particulier). La prise en charge est fonde sur le tarif du dispositif, fix principalement en fonction du service attendu (SA), de lamlioration du service attendu
(ASA), des prix des produits ou des prestations comparables dj rembourss, du volume des ventes prvues
et des conditions prvisibles et relles dutilisation;
Ceux qui sont considrs comme innovants
dans les tablissements de sant (mesure lgislative
du 24juin 2009). Ceux qui ne seraient pas intgrs
dans les GHS peuvent tre pris en charge de manire
drogatoire et temporaire;
Ceux qui sont pris en charge dans le cadre de
lacte. Lorsque des dispositifs mdicaux ne sont pas
pris en charge par la Scurit sociale (inscription sur la
LPPR ou sur la liste en sus, ou attribution dun forfait
innovation ou prise en charge dans le cadre de lacte),
leur prix est dit libre car non fix par les services
de ltat42.
volutions lhorizon 2020
Le cadre rglementaire des dispositifs mdicaux
est amen fortement voluer lhorizon 2020.
En premier lieu, les trois directives europennes tablissant les conditions de mise sur le march de dispositifs
mdicaux font actuellement lobjet dune rvision qui
vise notamment renforcer la scurit des patients en
amliorant la surveillance du march. Ce projet devrait
renforcer les rgles concernant la mise sur le march
et la surveillance des dispositifs mdicaux, la transparence, la traabilit et les investigations cliniques.
En ce qui concerne les objets connects et plus particulirement la production et lexploitation de donnes, il nexiste pas encore de lgislation spcifique
suffisante. Les enjeux sont similaires ceux poss par
le Big Data (protection, accs et proprit des donnes, lutte contre le piratage, etc.) avec toutefois
des enjeux spcifiques portant sur lquilibre entre
confidentialit et scurit du patient. Louverture
de laccs aux donnes mdicales est galement un

42 Parcours du dispositif mdical, HAS, 2009(actualisation: 2013)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 50

4/28/16 3:47 PM

lment important, source de dbats quil est ncessaire dclaircir au cours des prochaines annes.
Le dveloppement des objets connects en sant soulve plusieurs questions dont celles de leur application
mdicale puis le cas chant, de leur remboursement
au titre des dispositifs mdicaux pris en charge par la
scurit sociale. Si aujourdhui ceux-ci ne sont pas pris
en charge par la scurit sociale, lOrdre des Mdecins rendu en fvrier 2015un avis favorable, soumis
toutefois certaines conditions43. Les objets doivent
en effet, selon lOrdre, faire lobjet dune valuation
scientifique neutre qui prouve leur utilit mdicale.
Une valuation spcifique pour les dispositifs de tlmdecine est galement recommande.

Par ailleurs, aprs avoir interdit en 2006la vente de


produits cosmtiques finis tests sur des animaux,
lUnion Europenne a t pionnire en bannissant de
surcrot tout produit dont lun des ingrdients a t
test sur des animaux depuis mars 2013.

Cadre lgislatif en 2015

LEurope constitue de ce fait la rgion o la lgislation


est la plus exigeante au monde en termes dthique et
de scurit du consommateur. Cette forte rigueur est
double tranchant. Dun ct, des zones gographiques
telles que les tats-Unis peuvent produire des biens cosmtiques moins chers, car faisant appel des protocoles
de tests moins coteux ou des composs chimiques interdits en Europe, rendant les produits europens moins
comptitifs sur ces zones. linverse, cette rigueur est
un gage de qualit des produits europens qui contribue
leur rputation de produits premium, notamment
pour les produits made in France.

En France, la mise sur le march de produits cosmtiques est soumise plusieurs conditions issues
des dispositions du rglement (CE) n1223/2009du
Parlement Europen et du Conseil du 30novembre
2009relatif aux produits cosmtiques (mis en application le 11juillet 2011), ainsi que des dispositions de
la loi n2014-201du 24fvrier 2014apportant des
adaptations au droit europen dans le domaine de
la sant. Une dizaine damendements entre 2009et
2014compltent le cadre lgislatif.

De plus, les ONG de dfense des droits des animaux


nord-amricaines, brsiliennes et japonaises exercent une
forte pression sur les dcideurs politiques afin de suivre
la mme voie45. Ainsi, lavantage concurrentiel quont
ces pays sur lEurope au niveau des tests nest que temporaire. En parallle, lindustrie europenne uvre pour
acclrer la validation des mthodes dessais alternatives
et leur acceptation par les organismes de rglementation
internationaux afin de pouvoir vendre leurs produits tests avec ces protocoles sur le march mondial.

Contrairement aux mdicaments, une autorisation pralable la mise des produits cosmtiques sur le march
nest pas ncessaire, mme sil existe des obligations
respecter. De surcrot, pour chacun des produits destins tre mis sur le march, le fabriquant doit:

volutions lhorizon 2020

Cosmtiques

Dclarer une personne responsable;


Fournir un dossier dinformation sur le produit
DIP (description du produit, rapport sur la scurit,
description de la mthode de fabrication, dclaration
de conformit aux bonnes pratiques de fabrication en
vigueur, dclaration des effets indsirables, fourniture
des preuves de leffet revendiqu ainsi que des donnes
relatives aux exprimentations animales ralises, liste
des nanomatriaux contenus au sein du produit)44.

En Europe, le rglement (CE) n1223/2009relatif aux


rgles de mise disposition de produits cosmtiques
prvoit des rencontres pour lgifrer autour de la labellisation des produits en 2016, ainsi que sur la mise jour
du cadre lgal existant encadrant les nanomatriaux en
2018, sur la base des progrs scientifiques raliss46.
Des efforts, lis au lobbying exerc par des institutions
telles que Cosmetics Europe ou la Fdration des Entreprises de la Beaut pour harmoniser et homologuer
les protocoles de tests alternatifs excluant les animaux,
se poursuivront lhorizon 2020.
Enfin, de nouvelles rglementations sur les cosmtiques sont attendues en Chine entre les

43 Sant Connecte: de la e-sant la sant connecte, Le Livre Blanc du


Conseil national de lOrdre des mdecins, janviers 2015

45 Nous devons veiller la comptitivit de lindustrie cosmtique europenne,


Cosmetics Europe, 2014

44 Rglementation des produits cosmtiques, Agence nationale de scurit du


mdicament et des produits de sant, 2014

46 Rglement (CE) no1223/2009du Parlement europen et du Conseil relatif


aux produits cosmtiques, Journal Officiel de lUnion Europenne, 2009

Technologies cls 2020

TC2020.indd 51

51

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

annes2015 et 2016. Celles-ci devraient faciliter limportation de produits occidentaux en


se rap
prochant du cadre lgal europen et en
augmentant la liste dingrdients autoriss dans
les produits cosmtique47. La Chine constitue en
effet un march actuellement trs contraignant pour
les industriels europens car nacceptant quune certaine liste dingrdients bien dfinie et peu mise jour.
Ainsi, il est extrmement difficile pour une entreprise
occidentale dy lancer ses dernires innovations bases
sur de nouveaux actifs.

MARCH

Mdicaments
Dans le monde
En 2014, le march mondial du mdicament est valu
environ 1000milliards de dollars48 (contre moins de
200milliards de dollars en 1990). Il devrait progresser lhorizon 2020 un taux de croissance annuel
de 4 7% par an, atteignant un chiffre daffaires de
1300milliards de dollars en 2018.49
Le march amricain reste le plus important et concentre
38% du march mondial, loin devant les principaux
pays europens (Allemagne, France, Italie, RoyaumeUni et Espagne), qui reprsentent 18% de ce march,
le Japon (9%) et les pays mergents (Chine et Brsil)
qui totalisent quant eux 10% de parts de march.

Figure 2: Parts de march estimes en 2017


(IMS Health, estimation mars 2014)

Le dveloppement des marchs des pays asiatiques mergents pourrait modifier lhorizon
2020la structuration du march mondial du
mdicament. En effet, si la Chine est aujourdhui le
troisime pays en termes de part de march derrire
les tats-Unis et le Japon, elle possde un march particulirement dynamique qui devrait crotre un taux
de croissance annuel de 11% dici 201850 (ce qui en
ferait le deuxime march mondial avec 14% des
ventes en 2018 derrire les tats-Unis avec 32% des
ventes). Pour de nombreux groupes pharmaceutiques,
la Chine est ainsi dsormais un facteur cl au niveau
de la croissance de la valeur absolue du chiffre daffaires. LInde et le Brsil devrait galement enregistrer
des taux de croissance annuels de 10,5% dici 201851.
Lintroduction de mesures en faveur dune protection
sociale largie, en Chine en particulier, nest pas trangre ce mouvement.
Le retour de linnovation devrait, quant elle, permettre des marchs matures comme les tats-Unis et
le Royaume-Uni dafficher une croissance de 4 6%
par an.52

Figure 1: Le march pharmaceutique mondial par zone


gographique en 2013(en prix producteur) (Leem
IMS Health)

52

La croissance mondiale du march est en outre,


pour beaucoup, tire par les gnriques et les
biomdicaments du fait notamment de larrive expiration de nombreux brevets. Les marchs des BRIC,

47 China proposes tighter cosmetics standards, Chemical Watch, 2015

50 Donnes IMS Health, mars 2015

48 Donnes IMS Health, mars 2015

51 Donnes IMS Health, mars 2015

49 Donnes IMS Health, mars 2015

52 Donnes IMS Health, mars 2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 52

4/28/16 3:47 PM

en particulier lInde et la Chine, sont ainsi essentiellement ports vers les mdicaments gnriques.

de ce mme chiffre. La Chine et le Japon reprsentent


quant eux 12,2%.

noter galement, la forte croissance des mdicaments pour les maladies rares par rapport aux
autres mdicaments prescrits pour traiter de plus
larges populations: les mdicaments orphelins vont en
effet crotre de 11% par an jusquen 2020alors que
les autres mdicaments ont une croissance estime
4% (ces mdicaments particuliers constitueront
ainsi 19% des ventes totales du march en 2020soit
176milliards de dollars53).
En France
Le chiffre daffaires des entreprises du mdicament en
France est estim 46,2milliards de dollars en 2014et
devrait atteindre 48,2milliards de dollars en 2020sur
la base dune croissance annuelle moyenne relativement faible de 0,7%54. La France constitue ainsi
le deuxime march europen derrire lAllemagne.

*Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Sude


et Suisse
Figure 3: Rpartition gographique du chiffre
daffaires mondial de lindustrie des dispositifs
mdicaux en 2011. Source: rapport PIPAME
sur les dispositifs mdicaux

Le march est domin par les mdicaments brevets


mais du fait de politiques publiques visant rduire
les dpenses de sant ces dernires annes (avec un
objectif de 10milliards deuros de rduction en 20152017pour la France55), la part des gnriques devrait augmenter au cours des prochaines annes
(ce qui explique la faible croissance estime du march
en valeur). lhorizon 2020, la part des personnes
ges devrait cependant augmenter pour atteindre
environ 20% de la population, ce qui devrait alimenter la demande de manire plus consquente que pour
les pays dmographie plus jeune.

Ce march est port par le vieillissement de la population mondiale (qui entrane une augmentation
de la demande) ainsi que par les avances technologiques (qui ont permis de diversifier loffre).
Au cours des prochaines annes, ce march devrait bnficier de larrive de dispositifs innovants (capteurs,
systmes bio-embarqus comme les organes artificiels,
objets connects etc.).

Dispositifs mdicaux

En France

Dans le monde

En France, le march des dispositifs mdicaux et des


dispositifs de diagnostic in vitro tait estim 19milliards deuros en 201157, ce qui reprsente 6,5% du
march mondial. Le march franais des dispositifs
mdicaux est considr comme tant un march mature du fait dune population la fois importante mais
aussi vieillissante.

Au niveau mondial, le march des dispositifs mdicaux


et des dispositifs de diagnostic in vitro est estim
290milliards deuros en 2014et devrait atteindre
340milliards deuros dici 2018, avec un taux de
croissance annuel moyen de 4,4% entre 2011et
2018. Prs de la moiti du chiffre daffaires est ralis par les fabricants nord-amricains (soit 45%) alors
que les principaux pays europens cumulent 40,6%

53 Orphan Drug Report 2014, Evaluate Pharma, 2013


54 CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape
France, GlobalData, 2015
55 Bain & Company, Global healthcare private equity report, 2015.

Ainsi, par exemple, lhorizon 2020, le march mondial des objets connects de sant et de bien-tre
devrait connatre une trs forte croissance pour
atteindre prs de 117milliards de dollars56.

56 Big Data in Internet of Things (IoT): Key Trends, Opportunities and Market
Forecasts 2015 2020, MaketResearch, Avril 2015
57 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la
filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 53

53

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

march de la cosmtique lhorizon 2020est estime


4,5%, et devrait tre porte essentiellement par la
demande des pays mergents, ainsi que par les produits
anti-ges et premium dans les pays matures.
Plus dun tiers du chiffre daffaires est ralis dans la
rgion Asie Pacifique (34,7%), suivi par lEurope de
lOuest et lAmrique du Nord avec respectivement
21,8% et 20,9%. LAmrique Latine, lEurope de lEst
et la zone Afrique-Moyen Orient ferment la marche avec
12,5%, 7,3% et 2,8% du march respectivement3.
Figure 4: Parts de march du march des dispositifs
mdicaux en France en 201158

Lindustrie des dispositifs mdicaux, si elle apparat faiblement structure de par son importante tendue et
sa varit, occupe un march qui connat une croissance significative de lordre de 5% par an59. Cette
croissance sexplique notamment par un dynamisme
important, li des cycles dinnovation courts.
Malgr un fort potentiel collaboratif de R&D60, lun des
enjeux majeurs pour cette industrie est de renforcer la coopration et linter connaissance entre la
multitude dacteurs compris dans cette filire, des
grands groupes aux PME. On y retrouve titre dexemple
aussi bien des entreprises dveloppant des appareils
dimagerie mdicale (Guebert, Animascope, Philips,
Toshiba, etc.) que des start-ups concevant des applications mobiles (I-Pact, Quintent, AED Map, Bodycap, etc.).

Cosmtiques
Dans le monde
En 2014, le march mondial des cosmtiques tait
de 180milliards deuros en 2014(hors savons, hygine orale, rasoirs et lames), avec un taux de croissance
de 3,6% par rapport 2013. Un ralentissement de ce
secteur est observ depuis 2011, avec un taux de croissance en recul dun point en 4ans. Le luxe et les soins
dermo-cosmtiques constituent les segments de march
les plus dynamiques, avec des croissances respectives de
5,2% et 5,1%61. La croissance annuelle moyenne du

Analyse des tendances fortes du march en 2015


Produits anti-ge
De 162milliards de dollars en 2008, lindustrie
de la cosmtique anti-ge associe aux actes mdicaux ou dermatologiques anti-ge reprsentait
262milliards de dollars en 201362. Cette forte croissance est non seulement lie au nombre croissant de
consommateurs (volution dmographique, augmentation des classes moyennes, etc.), mais galement
lextension de la gamme de produits aux proprits
anti-ges et au dveloppement de produits ciblant
les personnes de 45ans et plus63. Cette tendance devrait perdurer lhorizon 2020, la croissance annuelle
moyenne de ce segment tant estime 5-8%, soit la
plus forte croissance attendue pour un produit de type
soins personnels64,65.

58 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la


filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.

62 10things the anti-aging industry wont tell you, Market Watch, 2014

59 Dispositifs mdicaux, enjeux et opportunits, BPI France, 2014.

63 Older consumers not buying into anti-aging skin care, Skin Inc., 2015

60 Ltude PIPAME sur le secteur des dispositifs mdicaux a ainsi identifi


690projets de R&D collaboratifs auxquels des laboratoires de recherche publics
franais participent

64 Specialty Actives presentation at the in-cosmetics conference 2014, Kline


Group, 2014

61 Rapport dactivits 2014, LOral, 2015

54

Figure 5: Rpartition gographique du chiffre


daffaires mondial de lindustrie des cosmtiques
2014(rapport annuel de LOral 2015)

65 Anti-Aging Market: Asia Pacific and rest of the World to emerge as global
leaders, Transparency Market Research, 2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 54

4/28/16 3:47 PM

Pays mergents: un ralentissement de la demande


Depuis le dbut du XXIe sicle, les industriels historiques de la cosmtique ont augment leur prsence
dans ces marchs pour rapidement devenir incontournables. Chez LOral par exemple, les nouveaux
marchs ont reprsent 39,6% du chiffre daffaires
en 201466.
Cependant, mme si le chiffre daffaires gnr par
les marchs mergents a cr de 9 10% en 2014par
rapport 2013, la croissance annuelle est pour la
premire fois depuis 10ans un seul chiffre67. Ce
ralentissement est principalement d une transformation conomique des marchs mergents majeurs
que sont notamment la Chine et le Brsil.
Malgr ce ralentissement, les marchs mergents demeurent les principaux foyers de croissance lchelle
globale. Sur la priode 2013-2018, un accroissement
de 20milliards de dollars de chiffre daffaires est attendu en Chine et 16milliards au Brsil, contre 6milliards
aux tats-Unis68. De plus, louverture progressive du
march iranien, demandeur de cosmtiques et la rglementation favorable, constitue une forte opportunit pour les acteurs de lindustrie cosmtique, quelle
que soit leur taille.
Naturalit
Les produits se positionnant comme naturels ou
biologiques reprsentent un segment de march en croissance deux chiffres entre 2007et
2013pour atteindre un volume de 30milliards de dollars cette mme anne69. Actuellement, la croissance
de ce segment de march est porte par les pays
dAsie-Pacifique, avec des taux de croissance proche
de 15% sur ce segment, contre environ 6% dans les
pays occidentaux70.
En France
En France, lindustrie des cosmtiques reprsente
25milliards deuros et occupe le rang de numro

1mondial avec 25% de parts de march71. Le secteur cosmtique est le deuxime plus gros exportateur
de lconomie franaise, avec un excdent commercial
denviron 8,9milliards deuros en 201472.

PRODUCTION

Mdicaments
La France est dote dun important tissu industriel
de production pharmaceutique, structur autour
de 224sites dont deux tiers sont des sites de laboratoires pharmaceutiques (i.e. 149sites) et un tiers des
sites de sous-traitants pour la fabrication et le conditionnement des mdicaments (i.e. 75sites)73. Lenvironnement industriel est nanmoins htrogne avec
une contribution majeure de quelques acteurs:
Les 3principaux sous-traitants reprsentent eux
seuls 20sites de production. En revanche, 31soustraitants sur les 44acteurs recenss nont quun seul
site de production en France.
Les laboratoires dorigine franaise (Sanofi, LFB, Boiron, Ipsen, Servier et Pierre Fabre notamment) contribuent galement largement lactivit industrielle.
Par ailleurs, le positionnement de la France est
fort sur les mdicaments chimiques mais est relativement faible sur les biomdicaments et les
gnriques. Les besoins de production de lots biotechnologiques commerciaux ou cliniques et lessor
du faonnage ont toutefois t pris en compte par le
Comit stratgique des industries de sant (CSIS) en
2009, 2012et 2013. En effet, la France est particulirement attentive aux volutions des mtiers par rapport ses voisins.
Des sites de bioproduction ont galement t ouverts
ces dernires annes, ce qui amne 40le nombre
de sites de production biologique et biotechnologique,
rapprochant la France de ses principaux concurrents
lchelle mondiale. Parmi ces sites, on pourra citer
le projet MabLaunch de Sanofi ou Cell4Cure du LFB,
inaugur en septembre 2013.

66 Rapport dactivits 2014, LOral, 2015


67 Beauty Industry Wakeup Call on Emerging Markets, GCI Magazine, 2015
68 The multifaceted evolution of global beauty in-cosmetics, Euromonitor
International, 2014

71 La filire cosmtique, une industrie au parfum, BPI France, 2014

69 Natural trend continues as segment posts double-digit sales growth,


Cosmetics Design-Europe, 2014

72 France: Lindustrie cosmtique confirme sa premire place mondiale,


Premium Beauty News, 2015

70 Sales of natural cosmetics boosted by consumer awareness and innovation,


Premium Beauty News, 2014

73 Mdicament: La France veut-elle rester une terre de production industrielle?,


LEEM ,4octobre 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 55

55

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Mdicaments chimiques

Positionnement historique / convention avec ltat favorisant


la production en France

Biotechnologies

Virage technologique vers les biotechs mal ngoci


Peu de sites de bioproduction capables de produire petite et
grande chelle

dont insuline

Production dveloppe notamment grce aux sites de Novo Nordisk Chartres et de Lilly France Fegersheim

dont vaccins

Positionnement historique grce Sanofi Pasteur


Production plus rcente avec les sites de Sanofi et GSK

dont anticorps monoclonaux

Positionnement faible avec seulement quelques entreprises:


ProteGenix, CliniSciences, projet MabLaunch

dont produits drivs du sang

Positionnement fort grce aux sites de LFB et dOctapharma

dont biosimilaires

Positionnement trs faible mais en dveloppement

OTC/ Automdication

March peu dvelopp mais ayant un bon potentiel de croissance

Gnriques

Positionnement faible d notamment aux contraintes rglementaires qui ont limit le dveloppement dune production nationale

Figure 6: Positionnement de la France sur les principales typologies de mdicaments (Alcimed)

Dispositifs mdicaux en France


La France compte un tissu industriel consquent avec
prs de 1100acteurs des dispositifs mdicaux. Parmi
ceux-ci, 820ont une activit de R&D et/ou de production alors que 259dveloppent titre exclusif une
activit de commercialisation en France.
La trs grande majorit des fabricants implants sur
le territoire franais regroupe des entreprises dorigine
franaise (790entreprises, soit 73%) alors que la part
de filiales est moins importante (285entreprises, soit
27%). Les filiales sont principalement dorigine amricaine, allemande, suisse et japonaise.
ces entreprises sajoutent galement environ
700sous-traitants et distributeurs.
La segmentation des activits des fabricants implants
en France peut seffectuer selon les classes de produits
dvelopps et/ ou commercialiss. Les fabricants de
dispositifs mdicaux usage individuel concentrent
ainsi la majorit des activits (63%), viennent ensuite
les fabricants dquipements mdicaux (21%), les fabricants de dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
(14%) et les fabricants de dispositifs mdicaux utilisables pour le-sant (2%).
Cette segmentation correspond la rpartition de ces
classes de produits selon le chiffre daffaires quelles
gnrent en France. Il faut cependant relever que la
classe des dispositifs de diagnostic in vitro concentre

56

les fabricants ayant la plus forte rentabilit par rapport


aux autres classes de DM.
Le secteur des dispositifs mdicaux en France bnficie dun savoir-faire particulier dans la production de
produits forte valeur ajoute et fort taux de croissance tels que les implants non actifs (prothses), les
aides techniques (orthopdie et produits de maintien
domicile), les appareils rayon X, les appareils lectromcaniques, le diagnostic in vitro74.
titre dexemple, la filire des implants orthopdiques reprsente en France 10000emplois et pse
en terme de fabrication pour un tiers de la production mondiale. La filire franaise de production de
diagnostic in vitro est galement bien positionne.
Une entreprise franaise, BioMrieux, est lun des
leaders mondiaux du secteur (dans le classement des
100meilleures entreprises mondiales en 2009) et la
France compte une centaine dentreprises, dont un
tiers (33%) produit directement sur le sol national.
En 2013, lensemble de ces entreprises productrices
ont ralis en moyenne 85% de leur chiffre daffaires lexport75.

74 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la


filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.
75 Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement de la
filire franaise dans la concurrence internationale, PIPAME, juin 2011.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 56

4/28/16 3:47 PM

Outre ces produits, loptique mdicale reprsente


en France plus de 10000salaris avec un chiffre
daffaires de 4,7milliards deuros et lindustrie de la
fabrication et de la distribution de matriels et matriaux dentaires emploie environ 4500personnes dans
130entreprises, principalement des PME, pour un
chiffre daffaires de 0,9milliards deuros76.

Cosmtiques
La chane de valeur de la filire de cosmtique dbute
des fournisseurs de matires premires pour terminer
la distribution. Entre ces deux extrmits, on retrouve un certain nombre dintermdiaires, tels que les
laboratoires de formulation, les fabricants, les laboratoires danalyse et de tests, ou encore les fournisseurs
demballages.

Figure 7: Chane de valeur de la filire cosmtique

Le niveau dintgration sur cette chane dpend de la


dimension et de la politique de lindustriel considr.
Ainsi, les tests et analyses de laboratoire sur les ingrdients cosmtiques seront raliss en propre par les
gros fournisseurs et sous-traits par les petits.
En France, lensemble de ce tissu industriel regroupe
1500entreprises dont 80% de PME et reprsente
plus de 150000emplois77. On y recense environ
400sites de production, et environ 60sites de
R&D dont 1/3pour les grands fabricants (produits
ou ingrdients) et faonniers. En comparaison avec
lindustrie pharmaceutique, la cosmtique conserve
une R&D forte en France avec des investissements
majeurs des grands groupes (exemples: construction
du plus gros centre dexpertise capillaire mondiale par
LOral Saint-Ouen (93)).
Bien que lindustrie des cosmtiques soit prsente sur
trois quarts des dpartements franais, 4rgions se
distinguent par leur concentration dacteurs: lIle-deFrance, le Centre, Rhne-Alpes et PACA.

Enfin, il est noter que 3entreprises franaises


figurent dans le top 12mondial: LOral, LVMH
et Chanel78.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES

Personnalisation
Il est communment admis qu lhorizon 2020la
mdecine personnalise contribuera lvolution du parcours de soin du patient, en permettant par exemple dviter les traitements inefficaces
ou de limiter les effets secondaires potentiels des
traitements.

Dans la lutte contre les maladies les plus prvalentes,


38 75% des patients ne rpondent pas aux traitements administrs79. En permettant didentifier les
patients qui rpondront un traitement donn, la mdecine personnalise devrait se montrer plus efficiente
que celle qui utilise des traitements standards prescrits
une population dans son ensemble.
Par ailleurs, la scurit mdicamenteuse est une
problmatique critique, tant pour les patients que
pour la socit. En Europe, environ 5% des admissions lhpital sont lies des effets indsirables de
traitement, auxquels sont galement associes plus de
200000morts chaque anne80. Beaucoup des effets
indsirables, identifis grce au systme obligatoire de
pharmacovigilance en France et alimentant la base de
donnes europenne du mdicament EudraVigilance,
cre par lEuropean Medicines Agency, sont causs par
des modifications gntiques au niveau des enzymes
du mtabolisme des patients. Un des objectifs de la
mdecine personnalise est didentifier ces mutations

78 Revenue of the leading 10beauty manufacturers worldwide, Statista


79 Personalized medicine spurred by Medicos Gene testing, Carey, John,
Businessweek, 2010
76 Donnes de lInstitut des Mtiers et Formations des Industries de Sant
77 Selon le ple de comptitivit Cosmetic Valley

80 Phillips, Kathrin A., et al. Potential role of pharmacogenomics in reducing


adverse drug reactions: a systematic review, JAMA, 14Nov 2011, 286(18).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 57

57

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

et donc doptimiser la prescription et le dosage des


mdicaments chez les patients. Cela permettra de minimiser, voire viter, les effets indsirables.
De plus, la mdecine personnalise permettra de
rduire les cots et les temps de dveloppement
des mdicaments, en autorisant les chercheurs
slectionner les populations de patients les plus appropries. En effet, les tests gntiques pourraient tre
utiliss dans les tapes amont de dveloppement, afin
didentifier des candidats mdicaments de meilleure
qualit, de cribler les cibles potentielles et de valider
des approches plus rapidement dans le processus de
dveloppement. La mdecine personnalise devrait
galement permettre de diminuer le nombre de patients inclure dans les essais cliniques. Elle permettra
en effet de mieux cibler lchantillonnage et daugmenter la qualit des donnes entrant dans les statistiques81.
Pour ce faire, les avances en squenage du gnome sont essentielles. Les volutions techniques
de ces dernires annes permettent de prciser les
techniques de slection de patients parmi de grands
ensembles de populations. La mdecine personnalise
du futur permettra dappliquer une mdication efficace pour une maladie spcifique grce la connaissance du gnome du patient.
Le dveloppement des technologies du Big Data
est galement important pour la mdecine personnalise puisque celle-ci intgre un ensemble de donnes
relatives un patient ou un ensemble de patients
(donnes gntiques, physiques, sociales susceptibles
dinfluencer ltat de sant, etc.). Lenjeu est de pouvoir analyser ce grand nombre de donnes pour les
valoriser des fins mdicales. Lutilisation de ces donnes peut servir la modlisation numrique, qui
a pour objectif de crer des modles personnaliss,
adapts lanatomie et la physiologie dun patient
afin de fournir des informations cliniques qui lui sont
propres. La modlisation fonctionnelle des systmes
du corps humain fait ce jour lobjet de nombreux
travaux. Des modles numriques de la fonction cardiaque sont dj disponibles et demain, ce sont par
exemple des modles du cerveau qui pourront servir la
mdecine personnalise.

81 The promises of personalized medicine and the challenges ahead, Persomed,


2014

58

Lindustrie de la cosmtique est galement touche par cette demande de personnalisation. Laccs croissant aux produits cosmtiques de personnes
dorigines ethniques diffrentes appelle les industriels
proposer une offre adapte la typologie (de peau,
de cheveux, ) de chacun. Cette dynamique concerne
non seulement les pays mergents, mais galement les
pays dvelopps, o laugmentation en proportion des
minorits ethniques (y compris par brassage) reprsente un vivier croissant de personnes satisfaire82,83.
Au-del des questions ethniques, une demande croissante de recommandation et de personnalisation des
produits cosmtiques existe. En effet, les consommateurs sont de plus en plus informs, connects et
demandent quon les guide avec expertise sur les produits qui leur sont les plus adapts84.

Sophistication des dispositifs mdicaux


et cosmtiques
Industrie de la sant
Ces dernires annes, linnovation sest intensifie
dans les secteurs des dispositifs mdicaux et des DMDIV, matrialise tant par des amliorations graduelles
apportes au dispositif en gnral 18 24mois aprs
sa mise sur le march que par des ruptures technologiques. lhorizon 2020de nouvelles innovations
sont prvoir, qui devraient bousculer le paysage de la sant.
Les progrs scientifiques et technologiques accomplis
par exemple dans les domaines des produits associant
un dispositif un mdicament, de lingnierie tissulaire, des technologies de linformation et de la communication (TIC), des nanosciences ou encore de la
gntique et de la mdecine personnalise ouvrent
de nouvelles perspectives damlioration des
soins de sant.85
Les comptences ncessaires linnovation dans les
dispositifs mdicaux se situent de plus au croisement

82 En 2040, plus de la moiti de la population amricaine sera dorigine


hispanique, asiatique, afro-amricaine ou mtisse selon Kline & Company.
83 Boundaries between mainstream and multicultural beauty brands to blur,
Premium Beauty News, 2014
84 Rapport dactivit 2014, LOral, 2015
85 Des dispositifs mdicaux et des dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
srs, efficaces et innovants dans lintrt des patients, des consommateurs et
des professionnels de la sant Communication de la Commission au Parlement
Europen, au Conseil, au Comit conomique et Social Europen et au Comit
des Rgions, 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 58

4/28/16 3:47 PM

des comptences des industries pharmaceutique, de


llectronique, des biotechnologies, de la mcanique
et de linformatique. Cette multidisciplinarit est
un des facteurs favorisant linnovation dans le
domaine des dispositifs mdicaux qui se distingue ainsi du domaine pharmaceutique. Les
avances de la chirurgie du dos o sont couples prothses et biothrapies sont un exemple dinnovation
en sant induite par la convergence de diffrentes
technologies.
Linnovation dans les secteurs des DM et des DMDIV est
particulirement rapide et importante au regard
des attentes socitales et des enjeux de sant publique. Elle concerne galement les dispositifs de
prvention des maladies et/ou de diagnostic prcoce.
Ces innovations ncessitent une amlioration
permanente des comptences, notamment des
quipes utilisatrices, et crent paradoxalement
une plus grande dpendance des professionnels
de sant leur gard. Elles permettent par ailleurs de crer des emplois. Les technologies de sant en ligne (tlmdecine, technologies dassistance,
etc.) qui se rapportent aux DM et DMDIV ouvrent ainsi
de nouvelles possibilits de suivi ou traitement de patients distance et permettent de rduire le nombre
dhospitalisations, et donc de potentiellement raliser
des conomies financires.
Enfin, le nombre de dispositifs mdicaux est amen
augmenter lhorizon 2020avec le dveloppement
dobjets connects de sant plus fiables sur les mesures (amliorations des capteurs), sur la scurit des
donnes comme sur leur valorisation (rcupration des
donnes pertinentes pour la dcision mdicale).
Industrie cosmtique
Au sein des pays dvelopps, les appareils de soin
domicile connaissent depuis quelques annes une
croissance sans prcdent. Ce succs sappuie sur le
vieillissement de la population associ une prise de
conscience de lefficacit de ces dispositifs pour des
applications de type soins de la peau et des cheveux,
ainsi que sur lexistence de produits pour tous les budgets. Ces appareils sont destins tre utiliss en tant
que tel ou conjointement un produit cosmtique
pour en accrotre les performances86.

86 Selon la FEBEA (Fdration des Entreprises de la Beaut)

Le march global de ces appareils de soin est estim


plus de 19milliards de dollars en 2014, et une croissance annuelle moyenne de 18,7% est attendue
entre 2014et 2020pour atteindre un march de plus
de 50milliards de dollars cette mme anne87.

INDUSTRIELLES

Concentration et internationalisation
des entreprises
Industrie de la sant
Les industries du mdicament et des dispositifs mdicaux tendent se concentrer avec une rduction importante du nombre de socits sur le march. Il sagit
dune tendance observe depuis prs de 40ans pour
lindustrie du mdicament mais beaucoup plus rcente
pour lindustrie des dispositifs mdicaux. Ainsi, depuis
le dbut des annes 1990, le nombre dentreprises
du mdicament a t rduit de prs de 30% malgr
la cration dynamique de socits sur des segments
comme les biotechnologies mdicales par exemple.

Figure 8: volution du nombre dentreprises


de lindustrie pharmaceutique en France de 1970
2013 selon le LEEM

Cette ralit sobserve la fois aux niveaux franais et


mondial avec des rapprochements forts entre acteurs
depuis 10ans et lacquisition frquente de socits de
biotechnologies par les leaders de lindustrie pharmaceutique.
Les rapprochements des grands groupes mondiaux
(implantation gographique stratgique des entreprises, regroupement des entreprises par domaine
dintrt thrapeutique, etc.) ont pour but de leur

87 Global Market Study on Beauty Devices: Asia to Witness Highest Growth by


2020, Persistence Market Research, 2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 59

59

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

permettre datteindre une taille critique afin de raliser des conomies dchelle eu gard aux cots de
recherche, davoir une plus forte prsence sur les
marchs et de faire face la pression exerce sur les
prix des mdicaments par les pouvoirs publics. Les
fusions-acquisitions dans le secteur du mdicament
ont galement pour objectif lacquisition de nouvelles
technologies, lintroduction dans un nouveau domaine
thrapeutique ou sur un nouveau segment, lacquisition dune force de vente ou de distribution, limplantation dans un pays tranger ou sur un continent88.
En ce qui concerne les dispositifs mdicaux, la tendance
de lindustrie mondiale depuis 2014-2015est galement la consolidation et aux stratgies de fusions-acquisitions parmi les principaux producteurs, notamment
pour renforcer leur portfolio et toucher les marchs
mergents. Deux autres grandes tendances se sont
confirmesgalement en 2014-2015: lentre sur le
march de concurrents dans les domaines de lIT et de
la production de biens de consommations et une volution de linnovation vers litration89. Dans une filire
peu structure en France, lavenir du secteur passe ainsi
par des collaborations entre grands groupes et PME et
par des consolidations entre les diffrents acteurs90.
Industrie cosmtique
Contrairement lindustrie de la sant, la filire cosmtique est trs dcoupe et compose de TPE et
PME pointues et autonomes par rapport des grands
groupes. Au sein de lindustrie cosmtique, les fusions
ou acquisitions majeures entre grandes entreprises de
lindustrie, telle que le rapprochement en 2015pour
10milliards deuros entre Coty91 et 43marques de
cosmtiques de P&G, sont occasionnelles.
De manire plus frquente, des partenariats ou fusions
sont raliss dans le cadre dune stratgie dexpansion
au sein des pays mergents afin dy acqurir un relais
de distribution, un savoir-faire ou une customisation
locale travers une marque ddie spare de la maison-mre.

En France, le march reste peu concentr, puisque


seules 20% des 1500entreprises de lindustrie des
cosmtiques ont une taille suprieure celle dune ETI.

Open-innovation
Lopen-innovation est un business model utilisant la
fois les ides internes et les ides externes pour gnrer de la valeur et de linnovation. Ce business model
est adopt par les entreprises pharmaceutiques afin
de faire face aux dpenses croissantes de R&D et
la diminution du nombre de nouveaux mdicaments
effectivement lancs sur le march. Le dveloppement de ce business model est notamment favoris
par la complexit croissante du secteur, larrive de
nouvelles technologies, la disponibilit dexperts hautement qualifis externes lentreprise, ainsi que par
la pression croissante sur les cots et les dlais de
dveloppement92.
La R&D au sein de lindustrie des cosmtiques est historiquement ferme aux acteurs extrieurs lentreprise. Cest pourquoi, hormis des initiatives de grands
leaders industriels, lopen innovation au sein de lindustrie cosmtique est un phnomne nouveau qui
sappuie sur une dynamique insuffle par les ples de
comptitivit. Ainsi, au sein de la Cosmetic Valley, le
plus grand ple de comptitivit franais et mondial
en matire de parfumerie et cosmtiques (voir chapitre
cosystmes de linnovation), plus de 140projets
de recherche collaboratifs entre PME et universits ont
t labelliss. Ce mme ple stimule les collaborations
travers diffrentes initiatives telles que des rencontres
entres TPE/PME innovantes et grands groupes (Chanel, Johnson & Johnson, LVMH Recherche, Shiseido,
LOral, ) lors du salon mondial de linnovation en
cosmtiques Cosmetic 36093.

DUSAGE

Sant connecte
La sant connecte ou e-sant, termes derrire lesquels se cachent lusage de technologies numriques
et leur mise en rseau, est en passe de rvolutionner
la prise en charge de la sant.

88 Chiffres du LEEM.
89 Medical Device Corporate Strategy & Business Development Conference,
Cipher, mars 2015

60

90 BPI France, rencontre stratgique des acteurs du secteur des dispositifs


mdicaux, 2015

92 Schuhmacher A., et al. Models for open innovation in the pharmaceutical


industry. 2013, Reutlingen University, Germany.

91 Coty est une socit amricaine majeure des cosmtiques et parfums avec un
chiffre daffaires en 2014de 4,5milliards deuros.

93 Cosmetic Valley renforce lopen-innovation en parfumerie cosmtique,


Biotech Info, 2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 60

4/28/16 3:47 PM

La sant connecte recouvre les pratiques mdicales


et de sant publique reposant sur des dispositifs
communicants tels que des tlphones portables,
des systmes de surveillance des patients (qui peuvent
prendre la forme de dispositifs bio-embarqus ou de
capteurs), des assistants numriques personnels et
dautres appareils sans fils94. Elle inclut galement les
systmes de conseil personnaliss, les informations de
sant et rappels de prise de mdicament envoys par
SMS, et la tlmdecine pratique par communication sans fil95.
De la tlmdecine (systmes Picture archiving and
communication system PACS), aux dossiers patients
numriques (Dossier Mdical Personnel, etc.) en passant par les applications mobiles, les technologies de
la sant connecte vont permettre de rpondre un
grand nombre denjeux de la mdecine de demain
tout en bouleversant lorganisation des systmes de
soins:
Elles favorisent le maintien domicile des personnes via par exemple leurs applications en mdecine ambulatoire et en tlmdecine. Cet aspect est
particulirement important lhorizon 2020puisquil
permettra de rpondre non seulement des enjeux
conomiques (meilleure gestion des cots) mais aussi
de prise en charge de la sant dans un contexte de
vieillissement des populations et de croissance de la
demande de soins. Le maintien domicile impliquera
un changement important pour lorganisation des systmes de soins de demain;
Elles permettent de resserrer les liens entre
mdecine de ville et hpital et de constituer une
solution aux enjeux de dcloisonnement des systmes de sant. Les rseaux permis par le dveloppement de nouveaux outils relevant des TIC comme
les systmes dinformation et dossiers mdicaux informatiss sont en effet essentiels dans lorganisation
dinterface entre mdecine de ville et hpital96.
Le march des applications et des objets connects
de sant connait de fait une croissance exponentielle,
en raison de lattente socitale davoir des services de

sant de plus en plus accessibles. Dans son livre vert97,


la Commission europenne retient essentiellement
trois bnfices potentiels en termes de soins: prvention accrue et meilleure qualit de vie, systmes
de sant plus efficients et plus durables, patients
plus responsables. Les outils de la sant connecte
contribuent essentiellement lducation la sant en
compltant, voire en amliorant, laccs aux services
dj disponibles en ligne. De mme, en facilitant la
consultation de bases de donnes et la communication entre professionnels de sant, les outils de sant
mobile reprsentent de vritables assistants en situation dexercice mdical ou paramdical.
La sant connecte nest cependant pas exempte de
risques qui doivent tre pris en compte dans son dveloppement lhorizon 2020. Ces risques portent sur la
protection des donnes (donnes personnelles, donnes de sant) et la confidentialit, sur le dfaut de
validation clinique pour une solution qui sapparenterait un DM, sur le dysfonctionnement des produits et
des logiciels, sur le manque de fiabilit des mesures et
des analyses, et la vulnrabilit et les failles de scurit
des produits et logiciels98.
La modification des habitudes et des usages des professionnels de sant comme des usagers est un processus long qui ncessite une relle ducation au
numrique99, des efforts de communication importants et une sensibilisation aux enjeux.

Produits premium
Au sein de lindustrie cosmtique, lune des tendances
majeures qui sest acclre ces dernires annes est
la demande des consommateurs pour des produits
luxueux ou premium accessibles tous. Cela a
donn naissance diffrents types de produits:
Des produits de beaut utilisables domicile mais
inspirs de salons tels que des appareils dapplications topiques ou encore des masques (notamment en
Asie);

97 Ibid.
94 mHealth: New horizons for health through mobile technologies, Global
Observatory for eHealth series Volume 3, p6, 2011.
95 Livre vert sur la sant mobile, Commission europenne. Avril 2014
96 Christian BOURRET, Les rseaux de sant ou la rencontre de la sant et des
TIC pour dcloisonner le systme de sant franais, Tic et Sant, Vol. 2, n1, 2008.

98 SANT CONNECTE- Le Livre Blanc, Conseil national de lOrdre des mdecins.


Janvier 2015
99 Eric Peres, Les donnes numriques: un enjeu dducation et de
citoyennet, Les avis du Conseil Economique, Social et Environnemental, Janvier
2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 61

61

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Des produits naturels et organiques qui utilisent


des ingrdients plus nobles que des produits de synthse.
Par ailleurs, les marques de luxe historiques
connaissent galement des taux de croissance suprieurs au march des cosmtiques global, mais observent des disparits rgionales. Ainsi, entre 2012et
2013, les marchs majeurs tels que le Brsil, lIndonsie, lInde, la Chine ou encore les tats-Unis ont
connu une croissance des produits premium suprieurs ceux de masse.
Entre 2013et 2018, des taux de croissance annuels
pour ces produits suprieurs 10% sont attendus en
Chine, Indonsie et Inde, contre 3 4% en moyenne
pour le monde sur la mme priode100.

La position de la France
INDUSTRIELLE

Mdicaments
Lindustrie du mdicament en France emploie
100968personnes en direct et 190395en emplois
induits101. En comparaison, elle emploie 700000personnes en Europe, gnrant 3 4fois plus demplois
induits102, et 810000emplois aux tats-Unis, soutenant 3,4millions demplois induits103.
La part de la France dans le march mondial du mdicament tait de 4,4% en 2013. La France est galement lun des principaux fabricants de mdicaments au niveau international. Ainsi, elle se situe
en 6e position europenne derrire la Suisse, lAllemagne, lItalie, le Royaume-Uni et lIrlande. Ces rsultats sont, selon le LEEM, relativement fragiles face
concurrence de plus en plus marque de lIrlande et
de la Belgique.

Figure 9: Principaux pays producteurs de mdicaments


en Europe, en Mds (EFPIA)

Sur un march peu concentr, Sanofi, leader franais


du mdicament, est la 3e entreprise mondiale du secteur avec un chiffre daffaires de 33,77milliards deuros
en 2013, soit 4,4% du march mondial. La France ne
dispose pas dautres acteurs de cette envergure
mais de plusieurs middle pharmas telles que
Servier, Ipsen ou Pierre Fabre, qui disposent dune forte
capacit de R&D et dun savoir-faire reconnu.
En comparaison du nombre dimplantations dentreprises britanniques, allemandes ou suisses, les implantations franaises dans les plus grands marchs du
monde, en particulier les tats-Unis et le Japon, ont
progress significativement, mais elles restent faibles.
Daprs le LEEM, le contrle des prix des produits et la
faible rentabilit en France nont pas t favorables
linternationalisation des groupes dorigine franaise.
Toutefois, les produits dorigine franaise ont pntr
les marchs amricain et japonais en raison des produits confis en licence.

Dispositifs mdicaux
Lindustrie des dispositifs mdicaux en Europe emploie environ 575000personnes104 dont environ
65000en France105. En comparaison, lindustrie emploie environ 520000personnes aux tats-Unis. Les
tats-Unis figurent dailleurs avec lAllemagne et le Japon parmi les pays possdant lindustrie des dispositifs
mdicaux la plus dynamique. Lindustrie franaise des
dispositifs mdicaux se positionne quant elle au mme
rang que celle du Royaume-Uni.

100 The multifaceted evolution of global beauty in-cosmetics 2014, Euromonitor


International, 2014
101 Les entreprises du mdicament en France: bilan conomique, LEEM, dition
2014
102 Donnes EFPIA, 2012
103 Donnes PhRMA

62

104 Donnes Eucomed sur lemploi dans le secteur des dispositifs mdicaux
en Europe
105 Donnes SNITEM sur lemploi dans le secteur des dispositifs mdicaux en
France

Technologies cls 2020

TC2020.indd 62

4/28/16 3:47 PM

Les dispositifs mdicaux en France composent un tissu industriel de prs de 1100entreprises qui reprsentent un effectif de 65000emplois uniquement
consacrs aux activits de R&D et de production.
Le secteur est compos 94% de PME (moins de
250salaris), dont 45% de TPE (moins de 20salaris). Cette proportion leve de PME sexplique par
la prsence de marchs de niche sur ce secteur.
Le principal groupe industriel dorigine franaise de
plus de 5000salaris est Air Liquide Sant et 16ETI
dorigine franaise sont ddies plus de 50% aux
dispositifs mdicaux. Quelques start-up franaises
telles que Pixium Vision, Carmat, CorWave, Withings,
etc. se spcialisent dans le dveloppement de technologiques de rupture sur le march des dispositifs
mdicaux.106 Le secteur reste largement domin par
les grands groupes amricains et allemands: parmi
les 30plus grandes entreprises produisant des dispositifs mdicaux, les 2/3ont ainsi leur maison mre aux
tats-Unis et aucune en France.
Le secteur franais du diagnostic in vitro regroupe
quant lui environ 100entreprises telles que BioMrieux, Stago ou Theradiag. Ces entreprises reprsentent 12000emplois directs dont 16% en R&D et
28% en production. 90% de ces entreprises sont des
PME.
Au niveau national, un cosystme technologique,
scientifique et clinique permet daccompagner de
manire significative le dveloppement des DM et ce
malgr labsence notable de clusters ddis la filire
alors quils sont prsents dans les pays leaders comme
la Suisse ou les tats-Unis.

Cosmtiques
Lindustrie de la cosmtique en Europe emploie
de manire directe ou indirecte 1500000personnes, dont 150000en France107. La France est
le leader mondial de ce secteur avec 1500entreprises
impliques qui gnrent plus de 25milliards deuros
de chiffre daffaires108. La France est galement lun
des principaux pays exportateurs de cosmtiques
(1eren Europe), avec 10,6milliards deuros de biens
exports en 2013. En comparaison, les exportations de

lAllemagne, au deuxime rang europen, ont reprsent 6,8milliards deuros cette mme anne109.
Les principaux acteurs en France en 2014sont:
LOral: 22,53milliards deuros de chiffre daffaires
(no1France, no1monde);
Chanel: 4,7milliards deuros de chiffre daffaires
(no2France, no9monde);
LVMH: 4milliards deuros de chiffre daffaires
(no3France, no11monde).

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
Industrie de la sant
Recherche: les groupes pharmaceutiques prouvent
des difficults pour trouver de nouvelles molcules et
sont tenus de rduire significativement leurs capacits de recherches, comme Sanofi et Pierre Fabre
lont rcemment fait en France. En consquence,
les acteurs acadmiques (INSERM, CNRS, AP-HP,
Universits, Institut Pasteur, CEA, Genopole, etc.)
deviennent progressivement des acteurs incontournables du dveloppement de nouveaux
mdicaments et de nouvelles technologies pour
la sant. Les Rencontres internationales de recherche
(RIR), organises chaque anne en France pour valoriser le potentiel de la recherche acadmique franaise
dans les sciences de la vie, sont salues par lindustrie
pharmaceutique mondiale comme une excellente initiative.
Dans le domaine des dispositifs mdicaux la
France jouit dune position dexcellence en
matire de recherche, notamment sur le segment de limagerie mdicale. En 2013, plus de
1100chercheurs statutaires et 650doctorants et
post-doctorants travaillaient au dveloppement
technologique dans le secteur de limagerie mdicale, principalement structur autour de six grands
ples rgionaux: le-de-France, Rhne-Alpes, Aquitaine, Provence-Alpes-Cte dAzur, Alsace et Bretagne.
Autre indicateur de ce dynamisme acadmique:
le nombre important de structures ou initiatives en
imagerie mdicale finances par le programme des

106 Sofinnova, mars 2014


107 Rapport Annuel 2013, Cosmetics Europe, 2014
108 Daprs Cosmetic Valley

109 Rapport Annuel 2013, Cosmetics Europe, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 63

63

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

investissements davenir: 4IHU, 1IRT, 16Equipex,


11LabEx et 2Infrastructures nationales en biologie et
sant.
Au-del de la recherche fondamentale et applique, la France dispose par ailleurs dune recherche clinique dense organise en rseau. Les
tudes cliniques sont facilites par la structuration de
53Centres dInvestigation Clinique (CIC), au sein des
CHU. Ces CIC constituent le rseau national F-CRIN
(French Clinical Research Infrastructure Network), participation franaise au rseau europen E-CRIN (European Clinical Research Infrastructures Network).Les
entreprises de biotechnologies (biotechs) et de technologies mdicales (medtechs) jouent par ailleurs un rle
important au sein de lcosystme de linnovation franais. Selon le Panorama France Biotech/Ernst&Young
2012, la France est ainsi le deuxime acteur conomique mondial pour les sciences de la vie avec plus de
1300entreprises. Ce sont essentiellement des PME et
des TPE avec un effectif moyen de 22personnes. Les
entreprises de Biotech et de Medtech ont pour objectif
de dvelopper des produits partir de recherches fondamentales et sont de ce fait des acteurs directs de la
valorisation de la recherche franaise.
La recherche en sant sappuie sur un rseau de laboratoires de rfrence, dalliances et Consortium de

64

Valorisation Thmatique (CVT) tels quAVIESAN, de


ples de comptitivit (Medicen, LyonBiopole, Systematic, CapDigitial, etc.) et dinstituts Carnot, ainsi
que sur les 30Centres Hospitaliers Universitaires et
les 2Centres Hospitaliers Rgionaux que compte le
territoire franais.
Investissements: cette excellence est accompagne
dans le cadre des Investissements dAvenir, la biologie
et la sant constituant lune des thmatiques phares
avec 2,5milliards deuros de financements ddis
une centaine de structures:
45Laboratoires dexcellence (LabEx) en biologie et
sant rpartis sur 86sites (vagues 1et 2);
24quipements dexcellence (Equipex) en biologie
et sant rpartis sur 32sites (vagues 1et 2);
6IHU (ICAN, Imagine, A-ICM, Mix-Surg, POLMIT,
LYRIC);
3dmonstrateurs en biotechnologies et sant (MGP,
CIMTECH, PGT) rpartis sur 7sites,
16infrastructures nationales en biologie et sant
spcifiquement ddies aux applications de sant rparties sur 39sites et telles que mtaboHub, Profi, FBI
ou Biobanques;
1IRT, Bioaster, en infectiologie, rparti sur deux sites.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 64

4/28/16 3:47 PM

Figure 10: Sites des structures recevant des financements dans le cadre des Investissements dAvenir
(Source: Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche)

Outre les investissements publics franais, qui sintressent de plus en plus aux technologies mdicales
et la sant et des financements innovants permettant
des start-up franaises dobtenir des financements
pour des collaborations, les entreprises bnficient
galement de crdits dimpts pour leurs activits de
R&D ralises en France110. LUnion Europenne (UE)
finance galement les thmatiques de la sant, du
bien-tre et du vieillissement hauteur de 7,5milliards
deuros sur 7ans dans le cadre du programme Horizon 2020111 et linitiative europenne Innovative
Medicine Initiative (IMI) dispose de financements
hauteur de 2milliards deuros pour dvelopper les
partenariats de recherche public-privs.
En ce qui concerne les investissements privs en
capital-risque en revanche, lEurope et la France

restent en-de des tats-Unis: en 2010les entreprises


amricaines de capital-risque ont ainsi investi 15milliards deuros contre 3,4milliards pour les entreprises
europennes et les investissements en dbut de croissance reprsentaient 2,2million deuros par entreprise en moyenne aux tats-Unis contre 400000dans
lUE. Cependant une nouvelle gnration dinvestisseurs europens commence se concentrer sur les
investissements damorage.112 En outre, les sciences
de la vie sont le premier secteur dinvestissement en
capital-risque en Europe, comptant pour 37,1% de
ces investissements113. Dans le domaine de la sant,
au-del des marchs traditionnels, les investisseurs
privs sintressent particulirement aux socits de
biotechnologies et fabricants dobjets connects pour
le grand public.

110 Sofinnova, mars 2014

112 H. Tyabji et al., venture capital firms in Europe vs. America: the under
performers, Ivey Business Journal, mars/avril 2011

111 Commission Europenne, factsheet: Horizon 2020budget, Novembre 2013

113 European Private Equity and venture Capital Association, donnes 2013.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 65

65

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

En revanche, mme si le secteur franais est sain et


samliore, il tend se focaliser sur des investissements de croissance, des fusions et acquisitions
et des IPO (offre publique initiale) plutt que sur
des investissements damorage et de capitalrisque proprement dits. En consquence, il y a un
cart entre le financement de la R&D et des tapes
de transfert de la technologie au dmarrage prcoce
dune part, et la phase dexpansion commerciale
dautre part, et les start-up franaises sont moins capitalises que les start-up amricaines. En outre, lorsque
les entreprises franaises et europens recherchent
des financements plus importants, particulirement
les entreprises de biotechnologies, elles ont tendance
partir aux tats-Unis.114
Industrie cosmtique
La France dispose dune dynamique de recherche en
cosmtique trs forte grce notamment au ple de
comptitivit de 1er rang mondial: Cosmetic Valley.
Ce ple stend sur 6dpartements allant du Centre
la Haute Normandie. Au total, on y retrouve 550entreprises, 84projets R&D, 7universits, 200laboratoires publics, 8600chercheurs pour 63000emplois
et 18milliards deuros de chiffre daffaires. Il runit
au sein dun mme rseau tous les mtiers et savoir-

114 Woodside Capital Partners, 2011

66

faire des cosmtiques (hors aromatiques et dans une


moindre mesure parfums), faisant ainsi de Cosmetic Valley un cosystme dinnovation de renomme
mondiale. Cette entit a pour mission de crer une
synergie entre ses membres et daccrotre leur visibilit.
Au-del de grand noms ou grandes marques tels que
Dior, Guerlain, Chanel, Shiseido ou LOral, 80% des
membres de Cosmetic Vallley sont des TPE et PME.
En France se trouvent deux autres centres dinnovation
notables en cosmtique et qui compltent le champ de
comptences de Cosmetic Valley: le Centre Europen
de Dermocosmtologie (CED) en rgion Rhne-Alpes
Lyon (3500salaris, 20entreprises, 250chercheurs)
et le ple de comptitivit Parfum Armes Senteurs
Saveurs (PASS) dans la rgion PACA (9600salaris,
84projets R&D labelliss, 155membres industriels ou
acadmiques)115.
Par ailleurs, depuis 2015, le CNRS initie pour la premire fois une dynamique de recherche autour des
cosmtiques. Deux Groupes De Recherche (GDR) ddis ont ainsi vu le jour: Cosmactifs, focalis sur les
soins de la peau du visage et du corps, et O3focalis
sur les problmatiques Odorat, Odeurs et Olfaction.

115 Dbut 2016, PASS est amen perdre son label ple de comptitivit.
Un rapprochement avec Cosmetic Valley est ltude.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 66

4/28/16 3:47 PM

ANALYSE AFOM DE LA FRANCE


ATOUTS
Constitution du Comit stratgique de
filire Industries et technologies de sant.
Important tissu industriel de production
pharmaceutique, notamment pour
les molcules chimiques (6me acteur
lchelle europenne), et premier
producteur mondial de cosmtiques.
Prsence de Sanofi (3me entreprise
mondiale du secteur de la sant) et
plusieurs middle pharmas avec une forte
capacit de R&D et un savoir-faire reconnu,
ainsi que de 3leaders internationaux de
lindustrie des cosmtiques (dont LOral,
1ere entreprise mondiale)
Savoir-faire particulier de PME franaises
en cosmtiques et dans la production
de dispositifs mdicaux forte valeur
ajoute et fort taux de croissance
(implants non actifs, aides techniques,
appareils rayon X, appareils
lectromcaniques, diagnostic in vitro,
etc.), la production dentaire et optique.

FAIBLESSES
Relativement faible niveau dimplantation
des entreprises franaises dans les plus
grands marchs mondiaux.
Faible niveau de coordination
et dintgration des acteurs de la filire
dispositifs mdicaux.
Trs faible prsence internationale
des entreprises franaises de dispositifs
mdicaux.
Faiblesse des investissements en capitalrisque par rapport aux tats-Unis et
difficult lever des capitaux significatifs
en phase damorage pour les start-up
et biotechs franaises qui les exposent
des prises de participation ou des rachats
par des firmes internationales
ou les incitent traverser lAtlantique.

cosystme acadmique, hospitalier


et de linnovation dense et bien organis.
Dynamisme et dveloppement des start-up
de biotechnologies et spcialisation de
start-up dans les technologies de rupture
sur le march des dispositifs mdicaux.
Accessibilit des investissements publics
aux laboratoires de recherche, start-up
et PME pour la recherche et le transfert
de technologies.

OPPORTUNITS
Forte croissance de la demande
en matire de sant et du bien-tre lie
lvolution dmographique mondiale.
Nombre important de maladies ngliges
ou rares pour lesquelles aucun traitement
nest encore disponible.
Dveloppement de la mdecine
personnalise.
Dveloppement de la sant connecte.
Ouverture de marchs trangers tels
que lIran o lenvironnement rglementaire
vis--vis des cosmtiques est favorable.

MENACES
Politique de rationalisation des dpenses
publiques de sant et de limitation
des remboursements qui est favorable
aux gnriques et aux biosimilaires et
qui ne favorise pas linnovation et le
dveloppement de nouvelles molcules.
Arrive expiration des brevets de
molcules chimiques et biologiques
blockbusters.
Risque de disparition ou rachats par
des capitaux trangers de PME forte
croissance sous-capitalises.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 67

67

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

SOURCES
Bilan des rgles applicables la scurit des dispositifs mdicaux
et propositions damlioration. ANSM. Septembre 2012
Biomdicaments en France: tat des lieux 2014. LEEM. Septembre 2014
Boundaries between mainstream and multicultural beauty brands to blur,
Premium Beauty News, 2014
China proposes tighter cosmetics standards, Chemical Watch, 2015
Challenging growth in the luxury and cosmetics sector, EY, 2014
Cosmetic Valley renforce lopen-innovation en parfumerie cosmtique,
Biotech Info, 2015
Des dispositifs mdicaux et des dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro
srs, efficaces et innovants dans lintrt des patients,
des consommateurs et des professionnels de la sant Communication
de la commission au parlement europen, au conseil, au comit
conomique et social europen et au comit des rgions, 2012.
Dispositifs mdicaux: diagnostic et potentialits de dveloppement
de la filire franaise dans la concurrence internationale, Ministre
de lconomie des finances et de lindustrie / PIPAME, 2011
Dispositifs mdicaux: enjeux et opportunits. BPI France. 2014
European IDV Market Statistics, The European Diagnostic Manufacturers
Association (EDMA). 2013
European Union Bans Hundreds of Drugs Over Clinical Trial Studies, WSJ,
27Juillet 2015
Expansion and Challenges Ahead for Emerging Markets: Growth
in Natural Skin Care, Cosmetic & Toiletries, 2015
Factsheet: Horizon 2020budget. Commission Europenne.
Novembre 2013
Finding Value in Europe Executive insights, L.E.K, 2013
Global & USA Cancer Immunotherapy Market Analysis to 2020. Research
and markets. Avril 2015
Global Beauty Care Market (2014-2018), Gyan Research and Analytics
Pvt. Ltd., 2014
Global Cell Therapy Market 2015-2020 Technologies, Markets
and Companies. Research and Markets. Mai 2015.
Global Gene Therapy Market & Pipeline Insight Report 2014. Research
and Markets. Octobre 2014.
Global healthcare private equity report. Bain & Company. 2015
Global Market Study on Beauty Devices: Asia to Witness Highest Growth
by 2020, Persistence Market Research, 2015

68

Technologies cls 2020

TC2020.indd 68

4/28/16 3:47 PM

Imagerie mdicale du futur, Ministre du Redressement Productif / PIPAME,


2013
Lconomie du mdicament: march mondial. LEEM. 2014
La filire cosmtique, une industrie au parfum, BPI France, 2014
Le march franais des biosimilaires: pertes de brevets, substitution,
nouveaux entrants: quels enjeux et perspectives lhorizon 2016.
tude Xerfi. 2014
Les cosmtiques naturels bnficient de la demande thique
dans les pays nordiques, Premium Beauty News, 2015
Les entreprises du mdicament en France Bilan conomique.
LEEM, 2014Lindustrie du Diagnostic in vitro dition 2014, SIDIV,
2014Mdicaments biosimilaires: tat des lieux. ANSM. Septembre 2013
Livre vert sur la sant mobile. Commission Europenne. Avril 2014
Natural trend continues as segment posts double-digit sales growth,
Cosmetics Design-Europe, 2014
Neal B., et al., Managing the global burden of cardiovascular disease,
European Heart Journal Supplments (2002) 4(Supplment F), F2-F6.
Medical Device Corporate Strategy & Business Development Conference.
Cipher. Mars 2015
Mdicament: La France veut-elle rester une terre de production
industrielle? LEEM. 4octobre 2012
mHealth: New horizons for health through mobile technologies,
Global Observatory for eHealth series Volume 3, p6, 2011.
Schuhmacher A., et al. Models for open innovation in the pharmaceutical
industry. 2013, Reutlingen University, Germany.
Orphan Drug Report 2014. Evaluate Pharma. 2014
Pacte pour la comptitivit de lindustrie Franaise, rapport au Premier
ministre: Louis Gallois, 2012.
Panorama de la sant 2013: Les indicateurs de lOCDE,
ditions OCDE. 2013
Parcours du dispositif mdical. HAS. 2009(actualisation: 2013)
Personalized medicine spurred by Medicos Gene testing, Carey, John,
Businessweek, 2010
Perspectives du march mondial des produits biosimilaires, focus
spcifique sur le march franais. Smart Pharma Consulting. fvrier 2015
Phillips, Kathrin A., et al. Potential role of pharmacogenomics in reducing
adverse drug reactions: a systematic review, JAMA, 14Nov 2011,
286(18).
Rapport de la Commission Innovation 2030, remis
lElyse le 11octobre 2013.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 69

69

4/28/16 3:47 PM

Sant et bien-tre

Rglementation des produits cosmtiques, Agence Nationale de Scurit


du Mdicament et des produits de sant, 2014
Rencontre stratgique des acteurs du secteur des dispositifs mdicaux.
BPI France. 2015
Revenue of the leading 10beauty manufacturers worldwide, Statista
Sales of natural cosmetics boosted by consumer awareness
and innovation, Premium Beauty News, 2014
Sant connecte le livre blanc. Conseil national de lordre des mdecins.
Janvier 2015
Searching for Terra Firma in the Biosimilars and
Non-Original Biologics. IMS Health. 2013
The Future of Tissue Engineering and Cell Therapy to 2025. Smithers
Apex. Fvrier 2015
The multifaceted evolution of global beauty in-cosmetics 2014,
Euromonitor International, 2014
The promises of personalized medicine and the challenges ahead.
Persomed. 2014
Turbulence in Emerging Markets but beauty will prevail, GCI Magazine,
2014
Tyabji H., et al., Venture capital firms in Europe vs. America: the under
performers, Ivey Business Journal, mars/avril 2011.
Wireless Devices Market. Markets&markets. Dcembre 2014
World Cancer Report 2014. IARC. 2014
World Preview 2018- A Consensus View of the Medical Device
and Diagnostic Industry. Evaluate MedTech, 2012

70

Technologies cls 2020

TC2020.indd 70

4/28/16 3:47 PM

GLOSSAIRE
AMM: Autorisation de mise
sur le march
ANSM: Agence nationale
de scurit du mdicament et des
produits de sant
ASA: Amlioration du service
attendu
ASMR: Amlioration du service
mdical rendu
ASR: Amlioration du service rendu
CEPS: Comit conomique
des produits de sant
CIC: Centre dInvestigation Clinique
CMOS: Complementary Metal
Oxide Semiconductor
CNEDiMTS: Commission
nationale dvaluation
des dispositifs mdicaux
et technologies de sant

DM: Dispositif mdical

LabEx: Laboratoires dexcellence

DM-DIV: Dispositif mdical


de diagnostic in vitro

LEEM: Syndicat Les Entreprises

EFPIA: European Federation


of Pharmaceutical Industries
and Associations

LPPR: Liste des produits

EMA: European Medicine Agency


Equipex: quipements dexcellence
EUCOMED: Syndicat europen
des fabricants de dispositifs
mdicaux
FEBEA: Fdration
des Entreprises de la Beaut
GHS: Groupes homognes
de sjours
HAS: Haute Autorit de Sant

du Mdicament

et des prestations remboursables


PACS: Picture archiving and
communication system
PASS: Ple de Comptitivit
Parfums Armes Senteurs Saveurs
PIPAME: Ple interministriel
de prospective et danticipation
des mutations conomiques
R&D: Recherche
et dveloppement
SA: Service attendu

IHU: Institut Hospitalo-Universitaire

SMR: Service mdical rendu

CSP: Code de la sant publique

IRM: Imagerie par Rsonnance


Magntique

de lIndustrie des Technologies

CVT: Consortium de valorisation


thmatique

IRT: Institut de recherche


technologique

SNITEM: Syndicat National


Mdicales
T2A: Tarification lacte

Technologies cls 2020

TC2020.indd 71

71

4/28/16 3:47 PM

Egidium Technologies
TC2020_modifJOUVE.indd 72

02/05/2016 09:46

SCURIT

Dfinition
La scurit couvre lensemble des champs de la prvention et de la protection face aux risques, quils soient
naturels, technologiques, ou sanitaires (bioscurit)
ainsi que les cyber-risques (piratage informatique,
protection des donnes personnelles, des donnes
stratgiques ou sensibles). Cela inclut la protection
directe des populations dune part, et la scurit en
matire dinfrastructures et de services dautre part.
Sont donc comprises au sein du concept de scurit la
scurit intrieure, cest--dire la surveillance des frontires, la gestion des crises et la scurit individuelle
et prive (protection des donnes personnelles, protection contre la criminalit, protection des entreprises
et des individus). Laugmentation de la connectivit au
sein de notre socit fait des risques numriques un
enjeu croissant en termes de scurit. De fait, la prvention des risques naturels et le march de la scurit
civile restent un des segments majeurs du domaine,
mais les enjeux stratgiques et de dveloppement se
concentrent davantage autour des questions de cyberscurit.

Egidium Technologies

Les enjeux lis la dfense ne seront traits ici que


dans leurs liens avec la scurit civile. Les technologies et enjeux militaires ne seront abords que dans
la mesure o la frontire entre civil et militaire savre
poreuse, en particulier dans le cas des transferts de
technologies.

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des


donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de

gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

Transversale

10

Cobotique et humain augment

Transversale

11

Intelligence artificielle

Transversale

12

Robotique autonome

Transversale

13

Communications scurises

Transversale

19

Analyse comportementale

Transversale

20

Nouvelles intgrations matriellogiciel

Transversale

21

Supercalculateurs

Transversale

34

Authentification forte

Spcifique

5me

Technologies cls 2020

TC2020.indd 73

73

4/28/16 3:47 PM

Scurit

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Lenvironnement entendu comme lensemble de lespace au sein duquel volue un individu, peut concentrer une multitude de risques lis la malveillance, aux
risques naturels ou/et aux risques technologiques.

Inscurit et malveillance
Linscurit entendue comme fruit des actes de malveillances se concentre en particulier au sein des environnements urbains. Cette inscurit plus prsente
au sein de certains territoires fait partie des proccupations de ltat comme en tmoigne la mise en
place en 2012des Zones de scurit prioritaire (ZSP).
Aujourdhui au nombre de 80, ces zones bnficient dun renforcement de la prsence des forces
de lordre afin de juguler linscurit quotidienne et
la dlinquance enracine. 77de ces territoires sont
galement concerns par le nouveau programme na-

tional de renouvellement urbain1, impliquant une


nouvelle conception du bti et de lamnagement
des territoires sensibles. cela vient sajouter la mise
en place de dispositifs de vidosurveillance venant
renforcer les moyens des forces de lordre.
Le risque de malveillance peut galement tre tendu
une chelle nationale et supra nationale, au conflit
arm et plus particulirement sur le territoire national,
au terrorisme. La probabilit que lala se produise est
modre au regard des autres risques susmentionns,
mais les consquences lorsque celui-ci se produit nen
sont que plus importantes. La prvention est donc un
lment majeur en particulier au sein des environnements risque. Les aroports, les transports en commun, les gares, les lieux de cultes, les lieux denseignement (scolaire et universitaire) et les espaces
forte frquentation comme les zones touristiques de la
capitale font ainsi lobjet dune attention particulire
dans le cadre de la mise en place du plan Vigipirate,
tout comme les rseaux dapprovisionnement en eau.
Face ce risque et dans ces contextes, les techniques

1 NPRU 2014-2024, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2014

74

Technologies cls 2020

TC2020.indd 74

4/28/16 3:47 PM

et les technologies de surveillance et de prvention


rpondent des problmatiques spcifiques telles que
la capacit identifier un comportement dviant (cf.
Analyse comportementale).
Les enjeux lis la scurit se dclinent galement
au sein dun environnement en pleine expansion,
celui du cyberespace. Le cyberespace constitue un
espace trs particulier qui tient du far-west2 o les
risques sont dautant plus prsents que la conscience
du risque est encore limite. La crainte dtre pirat
lorsque lon paye en ligne, le risque despionnage industriel lencontre de nos entreprises ou les attaques
dmatrialises contre nos intrts nationaux sont
autant de menaces quil nous faut anticiper et neutraliser3. Face ces menaces, une dynamique est
mise en place lchelle nationale dans le cadre de la
Nouvelle France Industrielle au travers de la Solution
Confiance Numrique. Celle-ci englobe les enjeux de
la cyberscurit des individus et stend bien videmment jusqu la souverainet nationale.
Les cybermenaces, quil sagisse de consquences
derreurs, daccidents ou directement dactes de malveillance ont un cot financier important pour un
particulier comme pour une entreprise, ces dernires
tant les cibles privilgies des cyberattaques. Il est trs
difficile dvaluer le cot rel de ces attaques dans la
mesure o toutes ne sont pas connues, et quand elles
le sont, ne sont pas ncessairement dclares, tre victime dune cyberattaque pouvant tre trs nuisible
limage dune entreprise. Cependant, la prvention de
ce risque implique certes un besoin de protection pour
les organisations et les particuliers (authentification, scurisation des communications) mais galement une
sensibilisation la mise en place de bonnes pratiques.
Les risques associs au BYOD (Bring your Own Device),
tendance grandissante au sein des entreprises sont, par
exemple, de plus en plus pris en compte, dans la mesure o les smartphones, cls USB et autres lments
introduits par les salaris sont autant de brches dans la
scurisation des systmes dinformation de lentreprise.
Si nombre de cybermenaces ont un retentissement important en raison de leur multiplication, il se dveloppe

galement des cyberattaques beaucoup plus ponctuelles et aussi beaucoup plus dvastatrices. En effet,
depuis deux trois ans, un critre dominant des cyberattaques rside dans leur caractre cibl. Ces attaques
prennent la forme dAPT (Advanced Persistent Threat
ou Menaces Persistantes Avances). Celles-ci sont spcifiques par leur dure, leur discrtion et leur complexit. Elles combinent plusieurs mthodes dattaques afin
de sadapter au mieux leur cible. Leur objectif est gnralement de voler des informations prcises auprs
dindustriels, grands groupes comme PME, disposant
dinformations sensibles ainsi quauprs dinstitutions
gouvernementales.

Risques et environnement naturel


La dgradation de lenvironnement est galement
un enjeu pour le march de la scurit. Bien que les
sources de pollutions soient diffrentes, la dgradation de lenvironnement concerne aussi bien le milieu
urbain que rural: les risques chroniques et dorigine
anthropique concernant la qualit de leau et de lair,
et lexposition aux polluants (avec par exemple les particules fines ou lusage des pesticides), sont de plus
en plus pris en compte par les autorits sanitaires. La
qualit de lair extrieur est devenue la principale proccupation des Franais (43%4) devant le changement
climatique ou les catastrophes naturelles. Le traitement
de ces risques repose cependant davantage sur les
technologies du march de lenvironnement que sur
celles du march de la scurit, et sera donc abord
dans la monographie du secteur environnement
Lvolution de lenvironnement naturel, notamment
le changement climatique, influence galement le
march de la scurit. Outre les catastrophes naturelles
(tremblements de terre, tsunami), les phnomnes
mtorologiques extrmes (cyclones, scheresses,
inondations, submersion marines) augmentent en
nombre et en intensit.
lchelle mondiale, les catastrophes naturelles ont
cot la vie 11000personnes en 2014et le cot
total estim des dgts est de 113milliards de dollars5. Ces chiffres, trs variables dune anne lautre
en fonction des vnements (le cot moyen annuel

2 Michel BENEDITTINI, 2011, ancien directeur gnral adjoint de lAgence


Nationale de la Scurit des Systmes dInformation (ANSSI) sur <http://www.
cerac-univ.eu/fr/le-cerac-vous-guide/le-cyberespace-et-ses-dangers> consult le
18/06/2015

4 SOeS, plate-forme Environnement de lenqute de conjoncture auprs des


mnages (Insee)

3 Industrie du Futur, Runir la nouvelle France industrielle, mai 2015

5 Swiss Re, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 75

75

4/28/16 3:47 PM

Scurit

sur les 10dernires annes est valu 188milliards


de dollars) est en augmentation depuis la fin des
annes1980. Les inondations reprsentent le premier
ala en termes de cot pour la France (estim par les
assureurs plus de 1,8milliards deuros en 2014). Les
feux de forts en lien avec les phnomnes mtorologiques6constituent un autre ala majeur pour la
France; ils sont mieux contrls, la surface brle diminue chaque anne malgr laugmentation du risque
(en nombre dincendies mais galement en superficie
soumise au risque).
Cette volution de la frquence et de la gravit des
catastrophes naturelles conduit la mise en place
de moyens de surveillance, la recherche dune plus
grande rsilience des amnagements et des systmes
dalerte des populations plus efficaces.
On note que si les risques naturels touchent tous les
pays, les consquences humaines en sont bien souvent nettement plus lourdes dans les pays en dveloppement, du fait de structures moins rsistantes
et de services de secours moins dots. Qui plus est,
lurbanisation croissante, voire galopante dans les pays
mergents, pose la question de la rsilience de ces
nouveaux espaces face aux risques, en particulier dans
des zones fortement touches par les risques mtorologiques ou sismiques. De nouveaux modes de prvention des risques doivent tre dploys tant en termes
daccessibilit quen termes de mesures permettant
lalerte des populations.
ce risque naturel, peut sajouter le risque technologique pour gnrer les NaTech (contraction de
naturel et technologique), dfinies par lINERIS
comme limpact quune catastrophe naturelle peut
engendrer sur tout ou partie dune installation industrielle impact susceptible de provoquer un accident,
et dont les consquences peuvent porter atteinte,
lextrieur de lemprise du site industriel, aux personnes, aux biens ou lenvironnement. Si ces catastrophes ne reprsentent quune part modeste de lensemble des accidents (5% des accidents en Europe,
7% pour la France7), elles font lobjet dune attention particulire et sont considres comme un risque

6 Risque valu selon lindice Fort-Mto (IFM)


7 Base de donnes ARIA gre par le Bureau dAnalyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) du Ministre charg de lcologie et base de donnes
MARS sous la responsabilit du Joint Research Centre (JRC) de la Communaut
Europenne. 2012

76

majeur. La frquence est faible mais la gravit peut


tre trs importante. La catastrophe de Fukushima en
2011est emblmatique de ces NaTech.

RGLEMENTATION
En matire de scurit, les rglementations sont prsentes divers niveaux et intgrent de plus en plus les
chelons supranationaux et en particulier europens,
tant pour la matrise des risques sanitaires et environnementaux, quen termes de lutte contre la cybercriminalit et de protection des donnes personnelles.

Les plans de prvention des risques


Afin de se prmunir contre les risques naturels tels que
les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les ruptions volcaniques, la mise en place de
Plans de Prvention des Risques Naturels (PPRN) permet de limiter lusage des sols. Cette rglementation
peut aller de linterdiction de construire la possibilit
de construire sous certaines conditions. Les objectifs
de ces plans sont dune part de mieux connatre et prvenir les risques naturels (par la surveillance des alas
et la sensibilisation des populations) et, dautre part
de prendre en compte ces alas directement dans les
dcisions damnagement.
De la mme manire, la prvention des risques sanitaires conduit la mise en place de plans de prvention
ponctuels venant renforcer les rglementations sur le
transit de marchandises ou de personnes. En parallle
aux phnomnes ponctuels de type pidmiques, des
plans de prventions des risques sanitaires sont mis
en place en particulier au sein des EPC (tablissement
Public Communal) et EPCI (tablissement Public de
Coopration Intercommunale).

Les installations risque


Les installations risque (sites industriels, ICPE)
sont particulirement concernes par ces rglementations et leur harmonisation lchelle europenne
avec notamment la mise en application de la Directive SEVESO 3 partir du 1er juin 2015. La rvision
de la directive SEVESO 2vient modifier et aligner la
liste des substances dangereuses sur le modle de
classification du rglement CLP (Classification, Labelling, Packaging), mais surtout elle vient renforcer la
politique de prvention des accidents majeurs. La
modification de la directive SEVESO largit la mise
en application des rglementations de nouveaux

Technologies cls 2020

TC2020.indd 76

4/28/16 3:47 PM

tablissements et fait passer certains tablissements


de seuil bas seuil haut. Les systmes de gestion de
la scurit seront galement applicables aux tablissements de seuil bas. En 2011, les investissements de
rduction des risques raliss par les tablissements
classs Seveso ont reprsent un montant global estim environ 150 200millions deuros8. Le renforcement de la directive SEVESO 3implique donc une
augmentation des investissements de la part des tablissements. Par ailleurs, lune des principales mesures
tant laccs linformation pour les populations
proximit des sites, cette mise en application va crer
de nouveaux besoins de formation sur les questions
de communication vers le public.
Au niveau national, cette directive est renforce par
la rglementation ICPE (Installation Classe pour la
Protection de lEnvironnement) qui regroupe les
usines, ateliers, dpts, chantiers [] qui peuvent prsenter des dangers ou des inconvnients soit pour la
commodit du voisinage, soit pour la sant, la scurit, la salubrit publique, soit pour lagriculture, soit
pour la protection de la nature, de lenvironnement
et des paysages, soit pour lutilisation rationnelle de
lnergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des lments du patrimoine
archologique9. Ces installations sont soumises
soit dclaration soit enregistrement pour celles
faible risque. Lorsque le risque est plus important, elles
doivent rpondre des normes de scurit croissantes
et sont soumises autorisation voire autorisation
et servitude dutilit publique (ce qui correspond aux
installations classes SEVESO seuil haut). Toutes sont
susceptibles dtre inspectes.

(sajoutant celle prvue par la rglementation ICPE),


des travaux de renforcement des constructions voisines ou encore des restrictions sur lurbanisme futur.
Ces dispositifs sont labors par le Prfet en association avec les communes, les EPCI, les exploitants des
installations risque et la Commission de suivi de site.

Scurit intrieure et Oprateurs


dimportance vitale
La directive SEVESO identifie les sites pouvant savrer dangereux en cas daccident, ce risque sajoute
la ncessit de sret du site, cest dire la rsilience
du site en cas dactes de malveillance et notamment
de terrorisme. Les sites qui sont soumis ces autres
considrations, dfinis comme tant OIV (oprateurs
dimportance vitale) sont concerns par la mise en
place de dispositifs de sret propres leur secteur et
dfinis par les Directives nationales de scurit en lien
avec le code de la dfense.
Face aux cybermenaces, ltat raffirme au travers du
Livre Blanc Dfense et Scurit Nationale (2013) la
ncessit de sen prmunir, en particulier concernant
les activits dimportance vitale pour le fonctionnement normal de la Nation. Cela passe par la mise
en place dun systme de protection des systmes
dinformation de ltat, des industries stratgiques et
des OIV. Cette ncessit se traduit par un volet ddi
au sein de la LPM de 2013qui assure un renforcement
des capacits humaines et financires consacres la
cyberdfense. Lun des volets consacrs la recherche
et technologie est ddi la monte en puissance de
la cyberdfense11.

BSPP P.BURNER

Autour des sites soumis au rgime de lautorisation


avec servitudes, sont tablis des PPRT, Plan de Prvention des Risques Technologiques. Ils visent
amliorer la coexistence des sites industriels haut
risques existants avec leurs riverains, en amliorant
la protection de ces derniers tout en prennisant les
premiers.10. La rduction des risques dans ces zones
passe par les mesures foncires sur lurbanisation existante, des mesures de rduction des risques la source

8 DGPR; Bilan dtaill des actions nationales 2011de lInspection des Installations classes
9 Article L 511-1du code de lenvironnement, Lgifrance, consult le 18/05/2015
10 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisationPPRT,12775.html, consult le 14.09.2015

11 Loi n 2013-1168du 18dcembre 2013relative la programmation militaire pour les annes 2014 2019et portant diverses dispositions concernant la
dfense et la scurit nationale.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 77

77

4/28/16 3:47 PM

Scurit

Lintrt de ltat pour la cyberscurit concerne non


seulement les enjeux vitaux pour la nation mais galement les entreprises et administrations, pour lesquelles
les cyberattaques reprsentent un cot potentiellement
important. Les entreprises concentrent en effet plus de
la moiti des cyberattaques12. La prvention et la sensibilisation des entreprises constituent lun des lments
cls de la promotion de la cyberscurit en France.

La protection des donnes personnelles


Si les enjeux lis la protection des donnes personnelles et notamment les enjeux de protection contre
le piratage peuvent tre un moteur pour le dveloppement des technologies de cyberscurit telles que
lauthentification forte, la lgislation13encadre le
dveloppement de certains systmes de scurit en
particulier biomtriques en raison du caractre personnel des donnes traites. titre dillustration,
le systme veineux devient de ce fait un mode de
contrle plus ais mettre en place: il est infalsifiable
et ne se modifie pas avec le temps contrairement aux
empreintes digitales. Qui plus est, les restrictions
mises en place par la CNIL sont moins svres notamment concernant le contrle daccs: pour mettre
en place un systme biomtrique li aux empreintes
digitales, une demande dautorisation est ncessaire
tandis quune dclaration de conformit suffit pour
utiliser le systme veineux (cf. Authentification Forte).
Laugmentation des activits lis la valorisation des
donnes massives pose de plus en plus de questions
quant la rcupration et lusage qui est fait des
donnes personnelles par des tiers (applications, entreprises, individus), ce qui peut constituer des freins
au dveloppement de certaines technologies et activits; la mise en place en mars 2014dun rglement
europen sur les donnes personnelles vise prciser
le cadre des changes de donnes transfrontaliers et
garantir luniformit de leur traitement. Le non-respect
de ce rglement implique des amendes allant jusqu
100millions deuros ou 5% du chiffre daffaires annuel de lentreprise contrevenante. De nouvelles dispositions en discussion devraient renforcer le cadre de
protection des donnes sur Internet.

La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et ses volutions pourront venir modifier
le contexte du march de la scurit linterface des
donnes personnelles. Cette loi vise renforcer larsenal juridique face aux menaces pour notre scurit.
La loi, outre la lutte contre le terrorisme, concerne
aussi la prvention de la criminalit organise, ainsi
que la scurit des intrts essentiels de la France.
Plusieurs outils pourront tre mis en place pour
rendre plus efficaces les dispositifs de surveillance. Il
est prvu que cette loi et son impact soient valus
dans les 5ans.
La rglementation peut aussi permettre aux entreprises du secteur de la scurit de gagner en visibilit grce aux diffrentes labellisations et certifications
mises en place lchelle nationale et europenne.
Les normes ISO, certaines certification comme
APSAD (sur les risques incendies) sont en place depuis
longtemps. Depuis quelques annes, la certification
des acteurs de la scurit se dveloppe principalement
en lien avec les enjeux de confiance numrique:
Le rglement eIDAS qui porte sur lidentification
lectronique et les services de confiance pour les transactions lectroniques au sein du march intrieur,
dfinit le cadre relatif la scurisation des services de
confiance proposs par les tats membres. Les exigences prvues par ce rglement et les actes dexcution associs, en matire de certification, seront
dimensionnantes pour les entreprises du secteur;
parmi les actions prioritaires de la solution
confiance numrique de la nouvelle France industrielle figure la cration du label France Cybersecurity
destin promouvoir loffre franaise de produits et de
services de cyberscurit lexport;
la Solution confiance numrique de la nouvelle
France industrielle prvoit galement la mise en place
dun schma de labellisation des formations en cyberscurit courant 2016.

MARCH
Pour une vision approfondie du march (hors le champ
environnemental vis supra), nous recommandons la
lecture de ltude du PIPAME14 Analyse du march et
des acteurs de la filire industrielle franaise de scurit (2015).

12 Baromtre de la cyberscurit, Usine Digitale, Orange Business, 2014


13 LOI n 2004-801du 6aot 2004relative la protection des personnes physiques lgard des traitements de donnes caractre personnel et modifiant la
loi n 78-17du 6janvier 1978relative linformatique, aux fichiers et aux liberts

78

14 Ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques

Technologies cls 2020

TC2020.indd 78

4/28/16 3:47 PM

Le march de la scurit se structure en diffrents


segments se dclinant face aux diffrents types de
risques.

dillustration, une crue centennale de la Seine comparable celle de 1910aurait aujourdhui un cot estim
de 30 40milliards deuros.
La prvention des risques environnementaux dorigine
anthropique est avant tout un march de la surveillanceavec au cur de la prvention des risques, la
mtrologie et les technologies de capteurs et de traitement de la donne associe (lanalyse de lair, de
leau et des sols, lobservation satellitaire, lingnierie de donnes environnementales). Ce secteur de la
prvention est cependant davantage li aux marchs
de lenvironnement et sera donc trait dans la section
correspondante.

Le march de la scurit et ses diffrents segments


sont corrls aux volutions de notre environnement:
la mobilit accrue des populations et louverture des
frontires, lintgration de nouvelles technologies
toujours plus connectes et les volutions dmographiques et sociologiques ont un impact sur ce march.
Les facilits de transports et dchanges induisent pour
les marchandises des besoins de contrle toujours plus
importants en termes de traabilit (capteurs et traceurs) et de veille sanitaire (contrle aux aroports,
rglementation douanire pour limportation). La mobilit des populations induit galement une ncessaire
adaptation la fois en termes de contrle didentit
(passeport biomtrique) que de veille sanitaire (dtecteurs aux aroports pour limiter les risques de propagation de maladies contagieuses).

La prvention des risques


En appliquant le ratio gnralement admis que 1euro
investi en prvention permet une conomie de 7euros
de cots induits par une catastrophe naturelle, on peut
valuer, compte tenu des dommages annuels estims
en moyenne 200Md $, le march mondial annuel
de la prvention un montant atteignable de prs de
30Md $.
Le march de la prvention et la gestion du risque
naturel en France est de lordre de 150 350millions
deuros15 et est influenc par laugmentation des catastrophes naturelles en nombre et en gravit. titre

15 Ple Risque, 2013

Figure 1: Volume dachats (M) : Equipements


Protection civile - Donnes recueillies
par le ple Risques, 2012

Les moyens de protection civile, sils sont plus largement mobiliss par les risques naturels, sont communs
avec les risques technologiques. En 2013, le budget
global des dpenses de scurit civile sest lev prs
de 870millions deuros dont 270pour le matriel
dincendie et autant pour les autres dpenses dquipement16. Le march extrieur est relativement similaire en termes dquipements.
La surveillance et la prvention des risques est un
march en constante volution du fait de laugmentation des phnomnes naturels mais aussi en lien avec
lintroduction de nouvelles nergies et de nouveaux
matriaux (voiture lectrique, nergie olienne). Cela
conduit la naissance de nouveaux moyens de lutte

16 Direction Gnrale de la Scurit Civile et de la Gestion des Crises;


Les statistiques des services dincendie et de secours; dition 2014.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 79

79

4/28/16 3:47 PM

Scurit

contre les incendies, les pollutions et implique lintroduction dune ingnierie de la rsilience dans les secteurs innovants (habitats durables et scuritaires, prise
en compte des catastrophes naturelles potentielles ds
la conception). La recherche en matire de nano-scurit et lie au dveloppement des nanotechnologies reprsente ainsi 14 30millions deuros par an
lchelle europenne (PCRD).

Scurit connecte
La prise en compte des enjeux de scurit se dveloppe, en particulier dans les pays dvelopps mais
aussi de plus en plus dans les pays mergents. La recherche du risque zro est une tendance de plus en
plus prsente au sein des populations qui souhaitent
une relle protection face aux diffrents risques. Cette
recherche du risque zro est accentue par laugmentation des alas (catastrophes naturelles, actes de malveillance, etc.). Laugmentation du vandalisme et de
la criminalit conduit par exemple les particuliers et
les entreprises squiper face aux risques notamment
au travers dappareils de vidosurveillance, de contrle
daccs Le march de la vidosurveillance a connu
une hausse de 12% en 2014. lchelle mondiale
et tir par les pays mergents, le taux de croissance
de la vidosurveillance est suprieur 10% (12% en
2014pour 15,9milliards de dollars17) et ne devrait pas
faiblir en particulier concernant la vidosurveillance
IP. Ce dernier devrait atteindre 43milliards de dollars
dici 2019avec un taux de croissance annuel suprieur
20%18 avec en premire position lAmrique du
Nord suivie par la rgion Asie-Pacifique. Le march du
transport reprsente le premier demandeur (transport
public et rseaux routiers).
Le dveloppement de la domotique facilite le dveloppement de ce march destination des particuliers par
lintgration des systmes un ensemble de services
proposs par les applications domotiques. Ce march
est corrl celui du btiment puisque 80% des installations domotiques se font sur des logements neufs.
Le march mondial de la domotique devrait crotre de
30% par an en moyenne dici 2020pour atteindre
plus de 35milliards de dollars19.

Cette situation engendre galement un terrain favorable au dveloppement des contrles dans les lieux publics. Entre 2009et 2011, le nombre de camras de vidosurveillance dans les communes franaises est pass
de 20000 60000. Les contrles daccs, facilits par
les technologies du sans contact et le dveloppement
des technologies biomtriques (notamment les dispositifs qui permettent de ne pas conserver des donnes
dautre fin que le contrle daccs avec par exemple
lusage du contour de la main), se dveloppent dans des
tablissements jusque-l peu quips (petites collectivits locales, PME, tablissements denseignement, etc.).
Les marchs de la dtection intrusive, du contrle daccs et de la vidosurveillance vont connatre une hausse
de lordre de 6% par an en France entre 2013 et 2020
(base 2013environ 150millions deuros20), plaant ainsi
la France en 3meposition lchelle europenne derrire lAllemagne et le Royaume Uni.
Les enjeux de la surveillance et de la protection (autant
physique que cyber) rsident dans la capacit danticipation avec entre autres le dveloppement de lanalyse
comportementale par dtection de mouvements (de
foule ou de personne) mais galement par lanalyse
des comportements dviants dans le monde virtuel.
Ce march sadresse la fois aux secteurs public (lieu
public, sites gouvernementaux) et priv, entreprises
comme particuliers.

La cyber-scurit
Laugmentation du nombre et des applications des
objets connects, ainsi que le dveloppement des
environnements digitaux crent de nouveaux risques
et donc un nouveau march pour le secteur de la
scurit: la connectivit des populations conduit au
besoin de protection des donnes personnelles face
la cybercriminalit. Le march de la cyberscurit est
ainsi en plein essor avec un taux de croissance de 7
8% par an, il devrait atteindre 86milliards de dollars
en 2016 lchelle mondiale.21
LInternet des objets induit un accroissement des problmatiques lies aux transactions de donnes du fait
de laugmentation du nombre dobjets connects. Selon lIdate, leur nombre devrait atteindre 80 milliards

17 IHS Technology
18 Video Surveillance and VSaaS Market Global Industry Analysis, Size, Share,
Growth, Trends and Forecast 2013-2019; Transparency Market Research
19 Financire dUzes, Les objets connects, 2011

80

20 Atlas 2012dEn toute Scurit


21 <http://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-003>, consult le 12/05/2015
chiffres dune tude du cabinet Gartner.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 80

4/28/16 3:47 PM

en 2020dans le monde, tous secteurs confondus.


Qui plus est, les usages faits des objets connects,
en particulier du smartphone, sont de plus en plus
htrognes et incluent des actions sensibles (paiement sans contact). Cela accentue encore le besoin de
scurisation. cela sajoute la connectivit croissante
dquipements sensibles comme les voitures ou les
trains (le march de la voiture connecte devrait quasiment quadrupler dici 202022) mais galement les
dispositifs mdicaux connects. Le renforcement de
la scurisation est donc un dfi majeur et ce dautant
quil ne doit pas venir alourdir lexprience utilisateur
du dispositif.
La dmatrialisation de nombreux services privs et
publics (services bancaires, impts, CAF, lection en
ligne, citoyennet numrique) induit la ncessit dun
renforcement des systmes de scurit informatique.
La scurit des rseaux connat ainsi une croissance
deux chiffres depuis 2008atteignant un taux de croissance de 17% en 2012en France pour un chiffre daffaire de 1,1milliards deuros23. La cyberscurit dans
son ensemble reprsente 40000emplois en France24.
Le dveloppement du march de lauthentification et
notamment de lauthentification forte est corrl au
prcdent. Les enjeux sont dautant plus importants
que lusage de technologies de stockage dmatrialis ou daccs distance comme le cloud se dploie
rapidement avec notamment la multiplication des supports dusage (tlphone, tablette, ordinateur).

PRODUCTION
La production industrielle dans le domaine de la scurit souffre avant tout du cot de la main duvre dans
les pays dvelopps.
La production des quipements de protection individuelle (EPI) en France est de plus en plus complique
face la concurrence asiatique moindre cot. Pour
pallier cela, la dlocalisation partielle est courante.
Cependant, des atouts sont mis en exergue par les
entreprises franaises avec notamment les dlais de
livraison plus courts, la prservation des secrets de
production et la matrise de la proprit intellectuelle.

22 The Connected C 2014Study PwC


23 Atlas 2014dEn toute scurit
24 Industrie du futur, Runir la Nouvelle France Industrielle, mai 2015.

La production des cartes puce, secteur dans lequel


la France est en bonne position, fait appel diffrents
acteurs et en premier lieu les fondeurs implants en
majeure partie en Asie (TSMC et UMC Tawan et
CSM en Chine). Les dveloppeurs qui fournissent les
logiciels sont peu nombreux (Trusted Logic ou Gemalto
par exemple). Le march des encarteurs est oligopolistique avec 4acteurs mondiaux dont deux franais
(Gemalto, Oberthur, Giesecke & Devriert et Morpho).
Les encarteurs rgionaux commencent merger en
particulier en Chine (Datang, Eastcom Peace). La monte en puissance de ces nouveaux acteurs fait chuter
la comptitivit des cartes puce franaises dont 60
70% du cot global rside dans le cot de la main
duvre. Lactivit de lencartage connat donc un trs
fort taux de dlocalisation. Seules les activits de logiciel et de personnalisation des cartes puce restent
encore en France.
Cependant, la concentration de cette activit donne
galement naissance un cosystme dacteurs innovants. Les start-ups comme Secure ID ou TrustInSoft,
ou les centres dvaluation de la Scurit des Technologies de lInformation (CESTI) tels que le laboratoire
dexpertise Serma, le LETI, ou encore Thals CEACI bnficient de la prsence des acteurs mondiaux franais
afin de se positionner sur le march.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES
Le domaine de la scurit favorise lmergence de
technologies spcifiques notamment dans le cadre de
technologies militaires pouvant ensuite tre adaptes
la scurit civile. Le dveloppement concomitant
des technologies nest pas rare dautant que certaines
entreprises travaillent la fois pour la scurit militaire
et la scurit civile.
Les TIC occupent une place de plus en plus centrale en
matire de scurit civile comme militaire:
Les technologies de protection des donnes sont de
plus en plus stratgiques, et ce la fois en amont via
lauthentification et lors du transfert de donnes via
les technologies de communication scurise;
La valorisation des donnes massives est une
ralit centrale dans le domaine de la scurit informatique: la surveillance des rseaux, lauthentification

Technologies cls 2020

TC2020.indd 81

81

4/28/16 3:47 PM

Scurit

et lautorisation des utilisateurs, la gestion des identits, la dtection des fraudes, les contrles de scurit,
etc. Son exploitation permet aux responsables de la
scurit des systmes dinformation et aux directeurs
des systmes dinformation de corrler linformation
pour avoir une reprsentation la plus fidle possible
des vulnrabilits et menaces, et permet de rpondre
en partie aux cybermenaces. La mise en place de techniques danonymisation du stockage des donnes permettrait de dvelopper son maximum la valorisation
des donnes massives tout en traitant les donnes
dans un cadre de protection adquat.
Dautres technologies des TIC sont utilises dans le
secteur de la scurit:
la ralit virtuelle et la ralit augmente sont
des technologies rutilises par les secteurs de la scurit civile et militaire pour la mise en situation (exercice de gestion de crise, formation du personnel) et
limmersion;
lintelligence artificielle et lanalyse comportementale viennent faciliter le traitement des informations et la dcision face laffluence de donnes lie
laugmentation de la surveillance. Ainsi des systmes
capables de dtecter un comportement divergent
permettent de contrecarrer une cyberattaque avant
que celle-ci ne se produise. En ltat actuel des technologies, il est possible de bloquer une cyberattaque
lorsque celle-ci a lieu, danticiper une nouvelle attaque
similaire mais laction de lutte seffectue toujours en
raction non en anticipation. Cette capacit danticipation est un verrou majeur dans lavance de lanalyse comportementale.
Les capteurs (intgrs ou non dautres technologies
comme les textiles techniques) sont utiliss dans diffrents secteurs de la scurit. La mtrologie est particulirement concerne avec des associations possibles
dautres technologies notamment de datamining ou
de robotique.
La robotique, dont les drones, se dveloppe dans le
champ de la scurit en particulier militaire mais galement civile au travers de la robotique de surveillance
(sites industriels) et de surveillance environnementale
ou encore de la cobotique (assistance personne).
Notons que les drones sont des outils au service de
la scurit, mais quils peuvent galement reprsenter
une menace prendre en compte dans les stratgies
de prvention et de scurit.

82

Les diffrents matriaux avancs incluant les


textiles techniques et intelligents savrent utiles en
matire de protection environnementale (barrage
antipollution), de lutte contre les catastrophes (digues
anti-inondation). Les quipements de protection individuelle (EPI) sont galement un dbouch pour les
textiles techniques dveloppant rsistance au feu,
aux produits chimiques tout en prservant une certaine ergonomie pour sadapter aux usages. Les EPI
deviennent galement de plus en plus performants. La
recherche dune connectivit intgre permet danticiper les risques pour la personne munie de lquipement. La localisation, la surveillance des paramtres
vitaux permettraient didentifier les dfaillances et la
position de la personne en danger.

INDUSTRIELLES
La production industrielle dans le secteur de la scurit
est influence par le degr dimportance des technologies utilises. Les centres de R&D restent implants
en France mais, sagissant des quipements utilisant
peu de technologies sensibles comme les quipements dinterdiction daccs, les quipements de protection et les textiles techniques, les lieux de production importent relativement peu (cf. 2.4Production).
Les quipements de protection de base (gants, chaussures, lunettes) sont majoritairement fabriqus par
des entreprises asiatiques, et les entreprises franaises
sous-traitent la fabrication de ce type dlments
leurs filiales trangres. Cependant, lobligation de
respecter la norme NF pour certains quipements de
scurit (comme les DAAF) donne un avantage aux
entreprises disposant de leurs sites de production en
France, ceux-ci tant considrs comme un gage de
qualit.
Pour ce qui est des vhicules de scurit (incendie,
ambulances, forces de lordre), lactivit de carrosserie est majoritairement implante en France. Bien que
lun des premiers acteurs franais, le groupe Gruau,
dispose dantennes en Espagne et en Pologne (sur
les sites proximit des constructeurs automobiles
franais), les activits lies aux vhicules sanitaires ou
ambulances se font sur les diffrents sites franais. Il
en va de mme pour les activits de GifaCollet dont
les deux sites de production sont franais (Normandie
et Vende).
Ds lors que les technologies dveloppes ont des domaines dapplication impliquant la scurit intrieure

Technologies cls 2020

TC2020.indd 82

4/28/16 3:47 PM

par exemple (technologie des communications, systmes lis la cyber-scurit), les questions de souverainet nationale sont primordiales (comme le montre
la possibilit de restreindre laccs aux marchs publics
pour exception de scurit).
Deux grandes tendances dans le secteur de la dfense rsident dans lassociation entre acteurs publics et privs, et linnovation duale. Le financement
de la R&D militaire bnficie donc aussi aux entreprises civiles. Ltatprvoit un investissement de
730millions deuros dici 2019 pour ses dpenses
de R&D militaires selon la Loi de Programmation Militaire et une partie de cette somme est ddie aux
innovations duales. La Direction gnrale de larmement (DGA) par exemple, dans le cadre du dispositif
RAPID (rgime dappui aux PME pour linnovation
duale) subventionne des projets de recherche industrielle ou de dveloppements exprimentaux intressant le secteur de la dfense. Le dispositif RAPID
est ouvert en permanence et les projets peuvent tre
dposs tout moment. Les projets ligibles doivent
tre innovants, fort potentiel technologique et
prsenter des applications la fois sur les marchs
militaires et civils.

DUSAGE
La prvention des risques se pense de plus en plus
une chelle globale et transnationale. Les tats travaillent de plus en plus conjointement pour prvenir
et lutter contre les diffrents risques de grande envergure (crise sanitaire, catastrophe naturelle, cybercriminalit). Cette ncessaire coopration suppose une
uniformisation des rglementations limage de la
directive Seveso 3mais aussi dans certains cas une
interoprabilit des systmes qui nest pas toujours
effective au sein mme des tats entre les diffrents
services. La gestion de crise est de plus en plus gre
via des technologies informatiques: la simulation en
temps rel est dj trs prsente au sein des centres
oprationnels pour les mises en situation. De mme,
la formation du personnel de scurit civile (pompiers,
policiers) seffectue au travers de mises en situation
par la ralit virtuelle. Le dploiement de linfrastructure Antares (Adaptation nationale des transmissions
aux risques et aux secours) fait par exemple partie des
enjeux budgtaires franais concernant la scurit
civile. Il sagit dun rseau Radio numrique chiffr
national dans la bande 380-410MHz bas sur une
technologie TETRAPOL.

Dautre part, lusager est de plus en plus confront aux


cyber-risques et impliqu dans la prvention de ceuxci. En lien avec le dploiement des objets connects
(domotique, voiture, smartphone) et le transit accru
de donnes personnelles, les risques augmentent. Face
la mfiance accrue de lutilisateur, lobjet connect
doit donc sadapter et instaurer la confiance face aux
risques de piratage (prise de contrle de lobjet par
un tiers, vol de donnes). Cette scurisation des objets
passe par le dveloppement dune cyberscurit by
design.
Celle-ci se dploie galement au travers de la communication et de lducation aux cyber-risques (vol des
donnes personnelles) augmentant avec le nombre
dobjets connects et de services de-gouvernement.
La prvention peut passer par le biais de serious
games, de diffusion de messages prventifs

La position de la France
Pour une analyse plus dtaille sur les acteurs de la
scurit et la position de la France, nous recommandons la lecture de ltude du PIPAME Analyse du
march et des acteurs de la filire industrielle franaise
de scurit (2015).

INDUSTRIELLE
La France compte quelques acteurs industriels majeurs
dans le domaine de la scurit avec en premier lieu
Morpho sur lanti-terrorisme, le contrle daccs et la
scurit incendie. Avec un chiffre daffaire de 1,5milliards deuros en 2014et 9% de celui-ci ddi la
R&D25, Morpho est le leader mondial des documents
didentit scuriss par la biomtrie, des systmes automatiss didentification biomtrique des empreintes
digitales, de liris et du visage, et troisime en termes
de cartes puce.
Thales Communication & Security est le numro un
europen dans les produits et systmes dinformation
et de communication scuriss pour les forces armes
et de scurit et dans les systmes de scurit urbaine,
de protection des infrastructures critiques et des voyageurs. Avec 20% de son chiffre daffaire ddi la

25 <http://www.morpho.com/>, consult le 18/02/2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 83

83

4/28/16 3:47 PM

Scurit

R&D, la filiale du groupe Thales dispose de lun des


centres majeurs de R&D.
Gemalto, avec un chiffre daffaires de 2,4milliards
deuros, se positionne galement parmi les leaders
mondiaux en termes de scurit numrique (principalement les services bancaires et les services de-gouvernement) et plus particulirement sur les systmes
dexploitation scuriss embarqus dans divers objets
comme les cartes UICC ou SIM, les cartes bancaires, les
tokens, les passeports lectroniques
Oberthur Technologies, avec un chiffre daffaires de
950millions deuros en 2013, est le deuxime fabricant mondial de carte puce. Ce groupe international concentre une grande partie de ces activits
de R&D en Bretagne et concentre ses activits sur
les domaines des Smart Transactions, du Machineto-Machine, de lidentit numrique et du Contrle
daccs.

identifier les technologies critiques et stratgiques


prserver ou dvelopper;
laborer un premier recensement des besoins prioritaires de ltat et des oprateurs;
soutenir le lancement de projets de dmonstrateurs
structurants pour la filire;
soutenir les entreprises franaise lexport, favorisant lmergence du Club France;
utiliser le levier europen, en proposant une stratgie nationale publique-prive vis--vis des instruments
europens;

Concernant les quipements de scurit civile, la


France compte quelques industriels bien positionns
ou dispose de filiales de grands groupes. Desautel
et Camiva (filiale du groupe IVECO Magirus, spcialiste mondial du matriel de lutte contre lincendie)
pour les engins dincendie et de secours, Pok (avec
un chiffre daffaires de 15million deuros dont 50%
lexport dans 75pays26), Leader ou encore Pons
pour les matriels portables, le Groupe Gruau pour
les ambulances. Les quipements de protection individuelle (EPI)sont principalement produits par Balsan
(30millions deuros de chiffre daffaires en 201327),
Paul Boye (61,8millions deuros de chiffre daffaires
en 201328), MSA-Gallet (filiale du groupe amricain
MSA) et Honeywell Safety (filiale du groupe amricain Honeywell).

mettre en rseau les acteurs.

26 <http://www.pok.fr/societe/>, consult le 18/02/2015


27 <http://www.balsan.fr/>, consult le 18/02/2015
28 http://www.paul-boye.fr/, consult le 18/02/2015

identifier les forces et faiblesses du march franais


de la scurit;

Cassidian, aujourdhui intgr au sein dAirbus Defence and Space, est un leader mondial dans le domaine des solutions et systmes de scurit intgrs.

La France compte galement une multitude de petits


acteurs locaux dynamiques qui se concentrent sur
les marchs franais de la scurit. On dnombre
4500entreprises intervenant sur le march de la scurit.

84

Ltat soutient la structuration de la filire industrielle


de la scurit en France et a pour cela donn naissance en 2013au Comit de la filire des Industries de
Scurit (COFIS). Les objectifs du comit reprennent
principalement les lments suivants mis en lumire
par le Livre Blanc sur la dfense et la scuritpubli la
mme anne:

Sur ce dernier point, la structuration de la filire


permettra entre autres au vivier de PME et de startups innovantes de gagner en visibilit et en force de
frappe. Le secteur reste aujourdhui plutt atomis,
faciliter des regroupements limage dHexaTrust cr
en 2013renforcerait lattractivit des PME franaises
pour les clients trangers.
Paralllement lmergence du COFIS, lanne 2014a
vu la mise en place et la monte en puissance de la Dlgation ministrielle aux industries de scurit (DMIS)
au sein du Ministre de lIntrieur. Sintgrant dans un
cosystme dacteurs institutionnels implants depuis
longtemps comme la DGA, la SGDSN, lANSSI ou
encore la DGAC, la mission centrale de la DMIS est
de contribuer la cration et la structuration dune
filire industrielle de scurit. Elle accompagne les
acteurs qui dveloppent et conoivent des solutions
techniques, aussi bien en termes dquipements, de
systmes ou de technologies avances. Cette mission
se dcline notamment dans les domaines de la prospective et de linnovation.

ACADMIQUE
La France dispose galement de laboratoires de recherche reconnus sur le secteur de la scurit. Le CEA

Technologies cls 2020

TC2020.indd 84

4/28/16 3:47 PM

se concentre sur la scurit nationale et les enjeux de

centr exclusivement sur la recherche en scurit et

dfense, cest lun des acteurs de la dissuasion nu-

Internet des objets, le SEIDO.

claire, il focalise galement les questions des risques


lis la production dnergie nuclaire, dentretien et
de dmantlement des centrales. Le CEA LIST (Laboratoire dintgration des systmes et des technologies)
concentre quant lui ses activits en matire de scurit autour des systmes embarqus et surtout sur les
capteurs et le traitement du signal.
Le GIS 3SGS (Surveillance, Sret et Scurit des
Grands Systmes) dont le centre nvralgique est implant au sein de lUniversit de Technologie de Troyes,
regroupe 10laboratoires publics et privs dont:

Les enjeux de scurit lis aux matriaux se retrouvent


au sein de diffrents centres de recherche comme le
Limatb de lUniversit deBretagne qui travaille sur
lIngnierie des matriaux et dispose dune branche
concernant les matriaux intelligents et auto-rparables.
LINERIS (Institut national de lenvironnement industriel
et des risques) se focalise sur lvaluation et la prvention des risques lis aux installations industrielles,
aux exploitations souterraines, que ces risques
soient accidentels ou chroniques. Il effectue des tra-

Le CRAN: Centre de Recherche en Automatique de

vaux de recherche amont autour de quelques priorits

Nancy (UHP, INPL, CNRS)

scientifiques tels que le dveloppement de mthodes

Heudiasyc: Heuristique et diagnostic des systmes

permettant de prdire les dangers des substances

complexes (UTC, CNRS)


LInstitut Charles Delaunay (UTT, CNRS) avec plus
particulirementle LM2S (Laboratoire de Modlisation
et Sret des Systmes)

chimiquesou le dveloppement de mesures dans les


milieux complexes (air, eau, sol) en particulier de polluants mergents (nanoparticules). Il contribue galement la mise au point de procds industriels et au
dveloppement de nouvelles technologies (hydrogne,

LAGIS: Laboratoire dAutomatique, Gnie Informa-

nanomatriaux) plus sres, intgrant ds leur concep-

tique & Signal (USTL, ECL, CNRS)

tion la matrise des risques.

LAMIH: Laboratoire dAutomatique de Mcanique

Le LabEx SERENADE dont est membre lINERIS se

et dInformatique Industrielles et Humaines (UVHC,

concentre quant lui sur la nano-scurit li aux d-

CNRS)
LCFR: Laboratoire de Conduite et Fiabilit des Racteurs (CEA)

veloppements des nanomatriaux, aux consquences


dexposition rptes, aux enjeux de fin de vie...
ces laboratoires spcifiquement centrs sur la scu-

LORIA: Laboratoire Lorrain de Recherche en Infor-

rit viennent sajouter des acteurs travaillant sur des

matique et ses Applications (UHP, INPL, INRIA, CNRS)

axes prcis de la scurit comme:

Ses thmes de recherche recoupent diffrents do-

Le LCIS Laboratoire de Conception et dIntgration

maines comme les enjeux de pronostic et diagnostic

des Systmes qui est principalement orient vers les

(validation de donnes, tolrance aux fautes, valua-

systmes embarqus et communicants,

tion quantitative des risques, modlisation des dgradations et des dfaillances, modlisation des incertitudes, rseaux de capteurs), destimation, de stratgie

lINRETS, lInstitut National de Recherche sur les


Transports et leur Scurit,

proactive et daide la dcision, la simulation et les

lONERA travaillant sur les enjeux de scurit dans

supports la formation (modlisation des comporte-

larospatial,

ments, des situations de crise, interface multitouche),

le CNRFID qui travaille sur les solutions RFID et NFC et

lorganisation et le management des risques ainsi que

sintresse donc aux enjeux de scurit qui y sont lis,

la scurit des rseaux et les questions lies la cybercriminalit (quipements nomades, protection de la vie
prive).

lXLim centr sur llectronique, loptique-photonique,


la CAO, les mathmatiques, linformatique et limage,
dont lun des domaines dapplication sont les environ-

Sur ce dernier axe de recherche, Telecom ParisTech

nements scuriss, de la bio-ingnierie, des nouveaux

et EDF ont cr un laboratoire de recherche conjoint

matriaux, de lnergie et de limagerie.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 85

85

4/28/16 3:47 PM

Scurit

Plusieurs ples de comptitivit et une grappe dentreprises viennent galement structurer le secteur:
Le ple Risques concentre son action sur les
questions lies la gestion des risques (naturels,
industriels et chroniques), la vulnrabilit des territoires et aux enjeux de scurit civile. Il regroupe
260adhrents principalement localiss dans les
rgions Languedoc-Roussillon et Provence-AlpesCte dAzur, son zonage rgional, mais il travaille
galement en collaboration avec lEspagne, lAllemagne, la Tunisie, le Maroc
Le ple SCS (Solutions Communicantes Scurises) est un ple mondial implant en ProvenceAlpes-Cte dAzur. Il regroupe des acteurs de la
microlectronique, des logiciels, des tlcommunications et du multimdia, autour des services et
usages des Technologies de lInformation et de la
Communication.
Le ple TES (Transactions lectroniques scurises) concentre son activit autour des techniques
lectroniques, informatiques et tlmatiques

86

permettant deffectuer des changes dinformations srs et en confiance.


Le ple Systematic regroupe les acteurs de la rvolution numrique appliqus diffrents marchs
et dispose notamment dun axe Confiance Numrique & Scurit.
Le cluster Eden, labellis grappe dentreprise par
le CGET (ex-DATAR), originellement implant en
Rhne-Alpes, bnficie aujourdhui dantennes en
Bretagne, en Provence-Alpes-Cte dAzur et en
rgion Centre. Il regroupe des PME du secteur de
la dfense.
Dautres ples interviennent galement sur le secteur
de la scurit sans pour autant tre structurs de faon
grer les projets suivant une segmentation scurit.
Cest le cas des deux ples Mer (Bretagne et PACA),
de CapDigital, Image et Rseaux, Minalogic ou encore
I-Trans.
Notons enfin que lANSSI dispose de comptences trs
avances en matire de R&D en cyberscurit et joue
donc un rle majeur en matire de structuration de
lcosystme.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 86

4/28/16 3:47 PM

Matrice AFOM
ATOUTS

Quelques acteurs franais parmi


les leaders mondiaux
Un tissu industriel qui se structure
progressivement
Bon positionnement des acteurs
acadmiques franais

FAIBLESSES

Dlocalisation des activits


industrielles faible valeur
technologique (EPI)
Difficult lexport pour les PME
du secteur

Enjeux de souverainet nationale

OPPORTUNITS
Contexte socital propice
au dveloppement technologique
Augmentation du nombre
de catastrophes naturelles

MENACES
Dveloppement dacteurs internationaux
Question dacceptabilit de la surveillance
par les populations

Dfinition de la cyberscurit comme


priorit nationale au sein de la solution
confiance numrique et tablissement
dune stratgie nationale de cyberscurit
par le gouvernement
Cration dun label France Cybersecurity

Technologies cls 2020

TC2020.indd 87

87

4/28/16 3:47 PM

Scurit

SOURCES
Alliance pour la Confiance Numrique, 2013, Observatoire de la filire
de la confiance numrique en France
Direction Gnrale de la Scurit Civile et de la Gestion des Crises, 2012,
Les statistiques des services dincendie et de secours
DGPR, 2011,Bilan dtaill des actions nationales 2011de lInspection
des Installations classes
En toute scurit, 2014, Atlas 2014
Haut Comit Franais pour la dfense Civile, 2011, Risques et menaces
exceptionnels Quelle prparation?
INERIS, 2011, Les NaTech la croise des risques majeurs
MSI Reports, 2013, March des systmes de scurit lectroniques
dans le secteur non rsidentiel en France
MSI Reports, 2014, Le march du contrle daccs lectronique
en France
MSI Reports, 2014, March des quipements de protection individuelle
de la tte et du corps en France
OCDE, 2013, Report of the workshop on NaTech risk management
Ple Risques, 2013, Feuille de Route stratgique
PIPAME, 2015, Analyse du march et des acteurs de la filire industrielle
franaise de scurit

88

Technologies cls 2020

TC2020.indd 88

4/28/16 3:47 PM

GLOSSAIRE
ANSSI: Agence Nationale
de la Scurit des Systmes
dInformation
ANTARES: AdaptationNationale
desTransmissionsAuxRisques
Et auxSecours, rseau numrique
des services publics de scurit civile
APSAD: Assemble Plnire
de Socits dAssurances
Dommages la certification
APSAD est une marque
de certification attestant
de la qualit dun systme
de scurit incendie
APT: Advanced Persistant Threat
ou Menace Persistante Avance
BYOD: Bring Your Own Device
CESTI: Centre dvaluation
de la Scurit des Technologies
de lInformation
CLP: Classification, Labelling,
and Packaging of substances
and mixture: rglementation
europenne sur la classification,
ltiquetage et lemballage
des substances et mlanges.
CNIL: Commission Nationale
de linformatique et des liberts
CNRFID: Centre National RFID
COFIS: Comit de la Filire
des Industries de Scurit
CRAN: Centre de Recherche
en Automatique de Nancy
DAAF: Dtecteur Autonome
Avertisseur de Fume
DGA: Direction Gnrale
de lArmement

DGAC: Direction gnrale


de laviation civile

LETI: Laboratoire dlectronique

DMIS: Dlgation ministrielle


aux industries de scurit

LIE: Laboratoire des Incendies

EPC: tablissement public


communal

LM2S: Laboratoire de Modlisation

EPCI: tablissement public


de coopration intercommunale

Natech: contraction de naturel

EPI: quipement de protection


individuelle

naturel ayant un impact

ETIC: tude de lIncendie


en milieu Confin

entrainant un ou une srie

ICPE: Installation Classe


pour la Protection
de lEnvironnement

lextrieur du site.

INERIS: Institut National


de lEnvironnement Industriel
et des risques
INRETS: Institut National
de Recherche sur les Transports
et leur Scurit
IRSN: Institut de Radioprotection
et de Sret Nuclaire
LAGIS: Laboratoire
dAutomatique, Gnie
Informatique et Signal
LAMIH: Laboratoire
dautomatique de Mcanique
et dInformatique Industrielles
et Humaines
LCFR: Laboratoire de Conduite
et Fiabilit des Racteurs
LCIS: Laboratoire de Conception
et dIntgration des Systmes
LORIA: Laboratoire Lorrain
de Recherche en Informatique
et ses Applications

et de Technologie de lInformation

et Explosifs

et de Sret des Systmes

et technologique, un ala
sur une installation industrielle
daccidents avec des effets majeurs

OIV: Oprateur dImportance


Vitale
PCRD: Programme Cadre
de Recherche et Dveloppement
PIPAME: Ple interministriel
de prospective et danticipation
des mutations conomiques
PPRN: Plan de Prvention
des Risques Naturels
PPRT: Plan de Prvention
des Risques Technologiques
RAPID: Rgime dAppui
aux PME pour lInnovation Duale
SGDSN: Secrtariat Gnral
de la Dfense et de la Scurit
Nationale
TETRAPOL: norme
de radiocommunication
numrique, principalement
implmente dans des matriels
utiliss par des forces de scurit
ZSP: Zone de Scurit Prioritaire

Technologies cls 2020

TC2020.indd 89

89

4/28/16 3:47 PM

Fotolia
TC2020_modifJOUVE.indd 90

02/05/2016 09:46

ENVIRONNEMENT

Au sein de cette tude, lenvironnement recouvre les


activits et pratiques de gestion durable de leau, des
sols, de la qualit de lair et des dchets, mises en
place aussi bien par les oprateurs de services lenvironnement que les autres industriels, les collectivits
ou encore les particuliers.
Ces activits et pratiques durables cherchent limiter les pressions sur les cosystmes travers une
exploitation des ressources naturelles raisonne et
respectueuse de la biodiversit. Elles se dmarquent
ainsi du rgime de croissance conomique et dmographique actuel fond sur une exploitation de plus en
plus intensive des ressources. Ce rgime accentuerait
les menaces sur les quilibres naturels en amplifiant
notamment les pollutions chimiques, atmosphriques,
organiques et biologiques1. Il contribuerait directement au rchauffement climatique selon le 5e rapport
du GIEC2publi en 2014: linfluence humaine sur
le systme climatique est claire, les missions de Gaz
Effet de Serre (GES) dorigine anthropique sont les
plus leves de lhistoire. La croissance dmographique (7,3milliards dindividus en 2015, 7,7milliards
en 2020) est par ailleurs couple un phnomne
durbanisation qui accrot dautant plus les pressions
sur lenvironnement (artificialisation des sols, menace

1 La pollution biologique consiste introduire une espce exogne ou des organismes gntiquement modifis dans un milieu, avec pour effet de le dsquilibrer. Contrairement aux pollutions organiques ou chimiques, qui se dgradent
au cours du temps, elle se multiplie avec la reproduction du vivant. Si elle est
devenue mineure en France, elle constitue toujours la premire pollution dans de
nombreux pays en dveloppement, limage du cholra qui provoque 100000
120000dcs par an dans le monde (OMS).

Fotolia

2 Groupe dexperts intergouvernemental sur lvolution du climat.

sur la biodiversit, etc.): 54% de la population vit actuellement en zone urbaine et cette proportion devrait
passer 66% dici 20503.
De la rduction des missions de GES au recyclage
des dchets, en passant par la gestion raisonne des
systmes vivants et la prservation des cosystmes,
les enjeux pour un dveloppement plus durable
sont nombreux. Ils font lobjet dune littrature
abondante (rapports du GIEC, rapports de lAgence
Europenne, etc.) et motivent la prise dinitiatives
politiques et rglementaires au niveau mondial
(ex: Protocole de Kyoto 1997; Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants
2001; Cop 21-2015), national (ex: Loi de Transition nergtique pour la Croissance Verte 2015)
ou encore infranational (ex: Agenda 21locaux).

logoCOP21_FR2-01

Dfinition

Figure 1: Projection de la population urbaine mondiale


en 20504

3 ONU, 2014: World Urbanization Prospects.


4 UNICEF, 2012: Perspectives durbanisation en 2050.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 91

91

4/28/16 3:47 PM

Environnement

Technologies cls du domaine


N

92

Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de 5me gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus, scuriss et srs

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

12

Robotique autonome

Transversale

16

Recyclage des mtaux critiques et terres rares

Spcifique

17

Microfluidique

Transversale

18

Mtaomique

Transversale

35

Gestion intelligente de leau

Spcifique

36

Technologies de diagnostic rapide (eau, air et sol)

Spcifique

37

Traitement des sols pollus

Transversale

Technologies cls 2020

TC2020.indd 92

4/28/16 3:47 PM

Les grands enjeux


et stratgies franaises
ENVIRONNEMENT

Gestion de leau
Les enjeux lis leau sont dabord quantitatifs.
Laccessibilit aux ressources hydriques reste trs ingale au niveau mondial: 900millions de personnes
nauraient pas accs leau potable et 2,4milliards
de personnes ne disposeraient pas dun systme dassainissement5. Selon un travail de recherche publi
en 2012, ce dficit gnre un cot global estim
1,5% du Produit intrieur brut (PIB) mondial, avec
des disparits importantes en fonction des rgions
(jusqu 4,5% du PIB en Afrique subsaharienne6).
Paralllement, la consommation deau devrait continuer de crotre avec lurbanisation, comme le montre
la figure 2.

Figure 2: volution entre population urbaine


et consommation deau sur la priode 1959-20307

Les situations de stress hydrique devraient par ailleurs


sintensifier sous limpact du rchauffement climatique, dont les consquences pourraient varier selon
les rgionsdu globe: les prcipitations devraient
augmenter dans les hautes latitudes et certaines
zones des tropiques, mais baisser dans les latitudes
plus basses (rgion mditerranenne, zones subtropicales, etc.). Les vnements climatiques extrmes

devraient par ailleurs gagner en ampleur (prcipitations intenses, cyclones tropicaux, inondations lies
la monte des mers, etc.). En consquence, si les
interrelations entre le climat et le cycle de leau sont
complexes analyser, le GIEC estimait dans un rapport ddi au sujet publi en 2008que le nombre
de personnes souffrant dun manque deau pourrait
tripler au cours du XXIe sicle, pour atteindre 3,2milliards dindividus8.
Les enjeux de leau sont galement qualitatifs: amliorer la qualit de leau, prserver et restaurer les
ressources hydriques. Au niveau europen, le bon
tat des eaux est prescrit par la Directive cadre sur
leau (2000/60/CE), qui impose une meilleure gestion des eaux souterraines et la rduction, voire la
suppression des substances dangereuses. Comme
lindique la figure 3, les rejets domestiques, agricoles
et industriels constituent les trois principales sources
de pollution de leau. Depuis 1998, on constate en
France une baisse de la pollution des cours deau par

les macropolluants, due notamment au dveloppement des stations dpuration et lamlioration de


leur performance. Les teneurs des cours deau en
orthophosphates, ammonium et DBO (demande biochimique en oxygne) sont galement stables. Toutefois, aucune baisse significative pour la teneur en
nitrates nest observe.

5 OMS / UNICEF.
6 OMS, 2012: Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation
interventions to reach the MDG target and universal coverage.
7 UN Water, 2010: World urbanization prospects.

8 IPCC, 2008: Technical Paper on Climate Change and Water.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 93

93

4/28/16 3:47 PM

Environnement

Figure 3: Principales sources de pollution de leau en France1

Une meilleure gestion de leau et des milieux aquatiques, couple notamment linstallation de nouveaux procds faible consommation, seront dterminants pour garantir une eau de qualit et en
quantit suffisante dans toutes les rgions du globe,
mme les plus arides.

transports, les secteurs tertiaire, institutionnel et commercial ainsi que le traitement des dchets(figure 4).

Qualit de lair
La concentration croissante de GES10 dans latmosphre terrestre constitue lun des facteurs du rchauffement climatique11, et leur diminution un vritable
enjeu. En France, si lagriculture, la sylviculture, lindustrie manufacturire et lindustrie de lnergie ont rduit
leurs missions ces vingt dernires annes, la tendance
inverse peut tre constate pour les secteurs des

9 IFEN, 2006: LEnvironnement en France.


10 Ces composants gazeux absorbent le rayonnement infrarouge mis par la
surface terrestre et contribuent leffet de serre.
11 Les principaux gaz effet de serre naturels prsents dans latmosphre
sontla vapeur deau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le mthane (CH4), le
protoxyde dazote (NO2) et lozone (O3). Ceux dorigine industrielle comprennent
des hydrocarbures halogns commeles hydrochlorofluorocarbures, le HCFC-22,
les chlorofluorocarbures (CFC), le ttrafluoromthane (CF4) ou encore lhexafluorure de soufre (SF6).

94

Figure 4: missions de GES par secteur en France


en 1990et 200912

Second enjeu en matire de qualit de lair, la concentration des polluants13 atmosphriques peut tre dorigine naturelle (missions volcaniques, foudre, radon,
etc.), mais galement dorigine humaine: transport,
industrie, chauffage des btiments, agriculture (utilisation dengrais azots, de pesticides, etc.).

12 Inventaire national dmissions de gaz effet de serre ralis par le CITEPA


(mai 2011).
13 Par polluant, on dsigne un agent physique, chimique ou biologique
lorigine dune altration de la qualit dun milieu.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 94

4/28/16 3:47 PM

Figure 5: Principaux metteurs de polluants14

Des avances politiques et rglementaires ont toutefois


permis damliorer la qualit de lair en milieu urbain
depuis les annes 2000, comme le montre la figure 6.

dexemple, les particules fines issues de la combustion


du diesel, classes comme cancrognes par lOrganisation Mondiale de la Sant, causeraient 42000dcs
par an en France selon une tude ralise en 200517.
Mme des niveaux dexposition faibles, ces particules accrotraient le risque de mortalit immdiate.
Les problmatiques lies lair intrieur sont galement cls, les espaces clos dgageant de nombreux
polluants. Selon la base de donnes de lOMS, 4,3millions de personnes mourraient chaque anne prmaturment de maladies imputables la pollution de lair
lintrieur des habitations, qui rsulte dune utilisation inefficace de combustibles solides.

Protection des sols


Figure 6: Pollution de lair en milieu urbain en France
mtropolitaine15

Toutefois, un rcent rapport de lAgence Europenne


de lEnvironnement dmontre que les plafonds dmissions fixs pour le NH3, les NOx et les composs organiques volatiles non mthaniques sont rgulirement
dpasss par les tats-membres16.
Aujourdhui, il existe une problmatique sanitaire et
environnementale autour des particules fines. titre

14 ADEME, 2009.

Les sols sont ncessaires aux quilibres environnementaux (protection de la biodiversit, stockage du
CO2, etc.) et constituent une ressource essentielle de
la croissance conomique (par lagriculture notamment). Toutefois, leurs processus lents de formation
et de rgnration ne peuvent compenser la dgradation acclre provoque par les activits humaines
(rosion, tassement, salinisation, etc.). Les pollutions
des sols ont des sources trs diverses. Au-del dvnements naturels comme les retombes des cendres
dun volcan suite une forte ruption, elles peuvent
tre dorigine industrielle (fuite, accident, abandon de
site, etc.) ou agricole (pandage des produits phytosanitaires, rejets des btiments dlevage et/ou des

15 Base de donnes nationale de la qualit de lair, LCSQA, juillet 2013/ Traitements SOeS, 2013, France mtropolitaine hors Corse.
16 Agence Europenne de lEnvironnement, 2015: Summer 2014ozone assessment.

17 CAFE, 2005: CAFE CBA: Baseline analysis 2000to 2020.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 95

95

4/28/16 3:47 PM

Environnement

exploitations). Elles peuvent galement provenir des


dcharges et stations dpuration.
En France, sur les 5871sites pollus recenss au
sein de la base de donnes BASOL, on observe dans
70,7% des cas une pollution des sols ou dune nappe
deau souterraine. Les hydrocarbures, le plomb et les
HAP18 en constituent les principaux polluants.

Figure 7: Sites et sols pollus pour lensemble


des industries en 201219

Lenjeu de prservation des sols est dautant plus critique que la demande alimentaire augmente, tire par
la croissance dmographique mondiale. La surface
cultive disponible par personne diminue: de 0,38ha
en 1970, elle devrait passer 0,15ha en 205020. Pour
concilier la hausse de la production alimentaire et la
prservation de lenvironnement, plusieurs axes sont
envisags, en particulier lamlioration de lefficience
et de la productivit agricoles ainsi que la rduction
du gaspillage.

de 500kg de dchets par an en 201321. En 2014, le


poids mondial des dchets dquipements lectriques
et lectroniques (DEEE) atteignait un record 41,8millions de tonnes22.
Mal grs, les dchets peuvent devenir des nuisances
pour lenvironnement. La plupart dentre eux sont
non dgradables sur une dure courte, limage des
10millions de tonnes de dchets terminant chaque
anne dans les mers et ocans, principalement sous
forme de matires plastiques. Notamment ingrs par
les espces marines, ils contaminent les cosystmes
aquatiques et altrent les chanes alimentaires. Sur
terre, dautres dchets peuvent tre assimils par les
organismes vivants, perturber leur fonctionnement
voire gnrer des risques de sant publique.
Une meilleure gestion des dchets passe par leur rduction, remploi, recyclage et valorisation (nergtique ou matire). En France, de plus en plus de matires premires de recyclage intrieures sont utilises
dans la production de lacier, de papiers / cartons et de
verre (cette tendance savre moins nette dans la production de plastiques et de mtaux non ferreux). Par
ailleurs, la part des matires premires primaires dans
la production totale dacier, de mtaux non ferreux, de
papiers-cartons, de verre et de plastiques a diminu
depuis 1993en valeur absolue comme relative.

Gestion des dchets


Issus au niveau europen de la construction (34%),
des mines et carrires (27%), de la fabrication (11%),
des mnages (9%) et de lapprovisionnement en nergie (3%), les dchets sont 43,5% des dchets minraux. Au sein de lUE, chaque personne gnrait prs

Figure 8: Origine des matires premires


dans la production dacier, de mtaux non ferreux,
de papiers-cartons, de verre et de plastiques en France
entre 1993 et 201023

Toutefois, dautant plus au niveau mondial, des dfis


conomiques et technologiques doivent tre encore
surmonts pour acclrer le recyclage des dchets. Des

18 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.


19 Inventaire 2012national des matires et dchets radioactifs ralis par le
MEDDE et la DGPR (Basol au 16janvier 2012) / Traitement: SOeS, 2012.
20 Base de donnes de lOrganisation des Nations unies pour lalimentation
et lagriculture.

96

21 Eurostat 2013.
22 United Nations University, 2015: The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources.
23 Ademe, 2012: Bilan annuel du recyclage.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 96

4/28/16 3:47 PM

freins subsistent notamment pour le recyclage des mtaux dits critiques24. En particulier, la compatibilit
trs variable entre ces diffrents mtaux rend difficile
la structuration dune filire unique de recyclage.
Il convient finalement de prciser que les technologies
de gestion durable de leau, des dchets, et lair et
des sols visant apporter des rponses aux diffrents
enjeux prsents ci-dessus, ont elles-mmes un impact
cologique non ngligeable. Lextraction des matriaux ncessaires leur production gnre un cot
environnemental souvent consquent, auquel sajoute
un faible taux de collecte et de recyclage. Ensuite, leur
fonctionnement entrane frquemment un surcot de
consommation nergtique, limage des drones de
cartographie pour la protection des sols. Lamlioration de lefficacit cologique des technologies de gestion durable constitue donc un enjeu de premier plan,
amen samplifier dans les prochaines annes.

RGLEMENTATION
La protection de lenvironnement est encadre par
des politiques rglementaires et tarifaires. La prise
de conscience environnementale a conduit des initiatives volontaristes au niveau europen. Laction de
la Communaut europenne dbute dans les annes
1970, avec ladoption du premier Programme daction
pour lenvironnement en 1972, et de nombreux actes
communautaires suivent. Cette politique est inscrite
dans les traits avec lActe unique europen (1986) et
le Trait de Maastricht (1992). Le Trait dAmsterdam
(1997) prolonge cette volution en intgrant le principe de dveloppement durable25; la protection de
lenvironnement devient une exigence laquelle sont
soumises toutes les politiques et actions de lUnion
Europenne. Enfin, le Trait de Lisbonne (2009) ajoute
un nouvel objectif avec la promotion, sur le plan international, de mesures destines faire face aux problmes rgionaux ou plantaires de lenvironnement,
et en particulier la lutte contre le changement climatique26.

24 Un mtal est dit critique lorsquil possde un rle cl pour lconomie


et lorsque les risques pesant sur son approvisionnement sont forts. En 2010, la
Commission Europenne sur les approvisionnements en matires premires a
identifi 14mtaux critiques (indium, magnsium, tungstne, rhnium, tellure,
tantale, germanium, etc.).

Gestion de leau
LUnion Europenne a adopt des mesures pour prvenir la pollution des eaux (normes de qualit pour leau,
tablissement de valeurs limites par exemple pour les
nitrates ou la qualit des eaux rsiduaires urbaines). La
Directive-cadre sur leau (2000/60/CE) en est la pierre
angulaire, et vise pour 2015latteinte dun bon tat
de leau.
En France, les pouvoirs publics mettent en place des
politiques ddies dans cette direction, dont les principaux instruments sont les schmas directeurs de
gestion et damnagement des eaux (SDAGE) et leur
programme de mesures associ (PDM). Au nombre de
12pour chacun des grands bassins hydrographiques
franais, les SDAGE et PDM planifient pour 6ans les
orientations stratgiques et actions suivre. Un nouveau plan horizon 2015-2021est en cours dlaboration avec une optique damlioration de la qualit
physico-chimique et biologique.

Qualit de lair
Lobjectif de la Commission europenne est de rduire
de 40% dici 2020(par rapport au niveau de 2000)
le nombre de dcs lis la pollution atmosphrique.
cette fin, la rglementation en matire de pollution
de lair cherche rguler aussi bien les sources fixes
(sites industriels) que les sources mobiles (transports).
Les rglementations des pays-membres de lUE sont
principalement indexes sur la Directive (2008/50/CE)
du 21avril 2008Ambient Air Quality and Cleaner Air
for Europe27. La Directive 2001/81/CE, actuellement
en cours de rvision pour tre indexe sur lobjectif de
rduction du nombre de dcs lhorizon 2020, vise
rduire les missions de certains polluants atmosphriques (dioxyde de souffre, oxydes dazote, composs
organiques volatils et ammoniac).
La rduction des missions de GES constitue le second axe fort de la rglementation. En octobre 2014,
les dirigeants europens se sont notamment accords pour rduire ces missions de 40% en Europe
dici 2030par rapport au niveau de 1990. Cet objectif ambitieux vise faire du continent europen un
territoire leader dans le domaine de la lutte contre le
changement climatique. Au niveau mondial, lun des
enjeux de la COP21(Confrence des Parties), organise

25 Dveloppement qui rpond aux besoins prsents sans compromettre la


capacit des gnrations futures satisfaire les leurs.
26 Article 191du Trait sur le Fonctionnement de lUnion Europenne (TFUE).

27 CAFE.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 97

97

4/28/16 3:47 PM

Environnement

Paris fin 2015, sera de trouver un accord pour remplacer le protocole de Kyoto, qui fixait les objectifs interna
tionaux en matire de rduction des GES depuis 1997.
Par ailleurs, des plafonds dmissions sont fixs au
niveau europen pour contrler le rejet de substances
appauvrissant la couche dozone. Les normes EURO VI
sappliquent par exemple tous les vhicules utilitaires
lourds mis en service depuis le 1er janvier 2014.
Au niveau franais, la qualit de lair sinscrit dans
le cadre plus vaste de la prservation de la sant
environnementale28. Celle-ci a t tablie comme
lune des priorits du Grenelle de lEnvironnement,
organis en 2007. Les engagements pris la faveur
du Grenelle ont ensuite t dclins en un plan
daction au sein du 2e Plan national sant environ
nement pour la priode 2009-2013. Le 3e Plan
national 2015-2019, tout juste entr en vigueur,
avance des mesures comme la surveillance des pesticides dans lair.

Protection des sols


En 2014, la Commission europenne a cart dfinitivement un projet de directive europenne en faveur de la protection des sols qui remontait 2006.
Labsence dun texte ddi nexclut pas pour autant
toute rglementation en la matire. La Politique Agricole Commune (PAC) 2015-2020dfinit notamment
quenviron 30% de ses aides seront conditionnes au
respect par les agriculteurs de trois critres: la diversit
de lassolement, le respect du taux de Surface dIntrt
cologique (SIE 5% de la surface arable pour toutes
les exploitations dtenant plus de 15ha de terres cultives) et le maintien de certaines prairies permanentes.
La PAC vise ainsi favoriser les pratiques durables dans
le secteur de lagriculture.
Par ailleurs, la gestion durable est au cur de la nouvelle stratgie europenne en faveur des forts, lance en 2013. Cette stratgie a notamment vocation
favoriser au sein des tats-Membres de lUE une
exploitation des ressources-bois respectueuse des cosystmes et de la biodiversit.
Enfin, au niveau national, le Code de lEnvironnement
dfinit un certain nombre dobligations pour les Installations Classes pour la Protection de lEnvironnement

28 La sant environnementale regroupe les aspects de la sant qui sont influencs par lenvironnement.

98

(ICPE)29, qui incluent par exemple la constitution de


garanties financires, linformation de lacheteur du
terrain o a t exploite une ICPE ou encore la remise en tat du site lors dune cession dactivits. Les
orientations suivre pour le traitement des sols ont
par ailleurs t orientes par deux circulaires successives (18/10/2005; 08/02/2007). Celles-ci expliquent
notamment que le traitement de chaque site doit dpendre de son impact effectif sur lenvironnement et
de lusage auquel il est destin.

Gestion des dchets


Au niveau europen, la gestion des dchets est rglemente par la Directive-cadre sur les dchets (2008/98/
CE) et repose sur la prvention, le recyclage, la rutilisation des dchets et lamlioration des conditions de
leur limination finale. Elle est aborde de faon plus
spcifique et sectorielle au sein des Directives relatives
aux emballages et dchets demballages (94/62/CE),
aux dchets dquipements lectriques et lectroniques (2002/96/CE) ou encore la gestion des dchets de lindustrie extractive (2006/21/CE).
Au niveau franais, des objectifs de rduction et recyclage des dchets ont t fixs en sindexant sur cette
lgislation europenne au sein du Programme national
de prvention des dchets 2014-2020. Ces objectifs
comprennent notamment une diminution de 7% des
dchets mnagers et assimils en 2020par rapport au
niveau de 2010ainsi quune stabilisation voire un inflchissement de la production de dchets des activits
conomiques et des dchets du BTP dici 2020. Pour les
DEEE, une volont a t affiche de dvelopper la collecte prservante, un modle de recyclage qui vise
conserver ltat du dchet collect depuis sa prise en
charge jusqu son entre en centre de tri rparation.
Par ailleurs, lUnion europenne a pris de nombreuses
mesures afin de prvenir les dchets dangereux de
source industrielle. Le rglement REACH (1907/2006/
CE) relatif lenregistrement, lvaluation et lautorisation des produits chimiques horizon 2020, constitue
un cadre pour la gestion des produits chimiques impliquant lensemble des acteurs de la chane de valeur.
Dautres lgislations comme la Directive Seveso (96/82/
CE), relative la limitation de lutilisation de certaines

29 Le Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lnergie dfinit


les ICPE comme les installations et usines susceptibles de gnrer des risques
ou des dangers.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 98

4/28/16 3:47 PM

substances dangereuses dans les quipements lectriques et lectroniques, dite RoHS (2002/95/CE), et
la Directive biocides (98/8/CE), couvrent des risques
chimiques et technologiques spcifiques.

MARCH
Les marchs de la gestion durable de lenvironnement
ont subi une volution trs rapide depuis dix ans. Borns essentiellement la simple problmatique de la
dpollution, ils se sont progressivement tendus de
nouveaux enjeux avec lintroduction de produits et
technologies propres dans la plupart des secteurs
de lconomie. La demande soriente de plus en plus
vers des produits de substitution plus facilement recyclables et des procds de production moins polluants.
Dans un cadre industriel, loptimisation de lnergie et
de leau est galement facilite par des technologies
logicielles de plus en plus performantes, permettant
un suivi prcis des consommations.
En 2008, le PNUE valuait ainsi le poids du march
mondial des cotechnologies (incluant les cotechnologies dans le domaine de lnergie) 1400milliards
deuros, soit 2,5% du PIB mondial. Il devrait connatre
une croissance denviron 10% par an, tire essentiellement par les nouveaux secteurs en lien avec lefficacit nergtique et les nergies renouvelables ainsi que
par les pays mergents. En 2020, il devrait atteindre
3100milliards deuros, la gestion des dchets, le traitement de leau, la pollution de lair et la dpollution
des sites et sols pollus reprsentant respectivement
40,1%, 38,5%, 6,4% et 3,1% de ce march30.
Parmi les grands bouleversements luvre dans les
services lenvironnement, les oprateurs traditionnels
voient lirruption de nouveaux acteurs sur les marchs de
la gestion de leau31. Les entreprises des services du numrique investissent le segment en plein essor de la gestion de leau intelligente (smart water), qui regroupent
les technologies permettant le pilotage en temps rel et
centralis des usines deau, des rseaux et de la gestion
client dans une optique doptimisation du service. Pour
rpondre cette nouvelle concurrence, particulirement
forte dans les pays mergents, les oprateurs franais
Suez Environnement et Veolia ont chacun lanc leur
propre projet de smart water partir de 2013.

En France, les dpenses pour la protection de lenvironnement nont cess daugmenter depuis les annes
90, comme lindique le graphique suivant (dpenses
combines des mnages, des entreprises et des administrations):

Figure 9: volution de la dpense de protection


de lenvironnement et du PIB en France32

Plus prcisment, pour le march franais:


La dpense de protection de la qualit de lair est
estime en 2010 3,1milliards deuros, dont 1,2milliards deuros proviennent des dpenses courantes et
des investissements des entreprises du secteur industriels, en croissance;
La dpense en gestion des eaux uses, slevant
12,8milliards deuros en 2012, est stable depuis
2009en raison notamment dune contraction des
investissements;
La dpense nationale de gestion des dchets atteint
16,7milliards deuros, avec une croissance annuelle
moyenne de 5% depuis 2000. Cette hausse sexplique notamment par une amlioration de la qualit
des modes de gestion des dchets et le dispositif fiscal
TEOM33, qui progresse indpendamment des quantits de dchets produits;
Les dpenses pour la protection et lassainissement
des sols, estimes 1,7milliards deuros, progressent
sous limpulsion en particulier des entreprises.

PRODUCTION
Les exigences rglementaires en matire environnementale entranent le dveloppement de nouveaux mtiers. En 2012, les co-activits (y compris

30 PNUE, 2008: Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World.

32 SOeS, 2013.

31 Les Echos, 20/11/2014: Veolia et IBM sallient dans la smart water.

33 Taxe dEnlvement des Ordures Mnagres.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 99

99

4/28/16 3:47 PM

Environnement

nergies renouvelables)34 reprsentaient en France


447500emplois en quivalent temps plein pour une
production de 85milliards deuros.

port (raccords, tuyaux, pompes, vannes, filtres, etc.),


traitement (sparation et purification en milieu liquide:
nano et ultra-filtration, utilisation de membranes de

Figure 10: tat des lieux et volution de lemploi


environnemental en France35

dessalement, etc.) et assainissement (dgrillage, dessableur, bioracteurs, systmes pour lassainissement non
collectifs, etc.).

Sur le march du travail, en 2013, lconomie verte36


reprsentait 13% des offres demplois dposes par
les employeurs auprs de Ple emploi. Leau, lassainissement, les dchets et lair en reprsentaient 5,6%.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES

Gestion de leau
La production deau potable constitue lun des premiers
objectifs des avances technologiques actuelles. Elle
sous-tend le dveloppement de techniques tous les niveaux de la chane de gestionde leau: captage, trans-

34 Celles-ci regroupent les activits qui produisent des biens et services ayant
pour finalit la protection de lenvironnement ou la gestion des ressources naturelles. Les activits transversales plusieurs domaines environnementaux en font
galement partie.
35 Donnes du march du travail de la Dares et de Ple Emploi, 2014/ Traitement SOeS
36 Le primtre des mtiers de lconomie verte, dfini dans le cadre des travaux de lObservatoire national des emplois et mtiers de lconomie verte (Onemev112), est constitu de deux ensembles:
Les mtiers verts: mtier dont la finalit et les comptences mises en uvre
contribuent mesurer, prvenir, matriser, corriger les impacts ngatifs et les dommages sur lenvironnement;
Les mtiers verdissants: mtier dont la finalit nest pas environnementale, mais
qui intgre de nouvelles briques de comptence pour prendre en compte de
faon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste
mtier.

100

Paralllement, les technologies permettent une


connaissance toujours plus prcise des ressources
hydriques. En particulier, les outils de cartographie
sont largement utiliss dans la gestion de leau.
titre dexemple, ceux dvelopps par lONEMA synthtisent les donnes sur leau, la qualit des milieux
aquatiques et leurs usages (prix de leau, teneurs en
nitrates, niveau des nappes, etc.) en France mtropolitaine et en Outre-Mer. Sur site, les besoins en outils
de diagnostic rapide sont de plus en plus importants
pour dtecter dventuelles traces en milieu aqueux
(effluents industriels notamment), prendre des dcisions dans un temps court et raliser un suivi en
continu de la qualit. Enfin, les quipements smart
water permettent doptimiser la gestion de leau
travers la collecte, lanalyse et le traitement des donnes de desserte et de consommation en temps rel
grce linstallation de capteurs et dquipements
de tlsurveillance/tlrelve.

Qualit de lair
Lassainissement de lair extrieur (GES, microparticules atmosphriques, etc.) et intrieur (particules
provenant des moquettes et revtements, appareils
combustion, etc.) couvre une diversit de chantiers

Technologies cls 2020

TC2020.indd 100

4/28/16 3:47 PM

technologiques. Les recherches actuelles portent notamment sur lamlioration de la mesure, du captage
et filtration des poussires et la classification des particules. Des solutions mtrologiques et dinstrumentation novatrices permettent de dtecter avec prcision
les traces de pollution dans lair, limage de drones
urbains ltude en Chine pour lair extrieur37 ou
dappareils intelligents mesurant en continu le niveau
de polluants dans un espace clos38.

Protection des sols


La dpollution des sols est permise notamment par
des traitements biologiques (utilisation de bactries),
des traitements par extraction (chauffage des sols pour
volatilisation des polluants) et par confinement / encapsulation (stockage du sol au sein dune alvole). Parmi
les tendances actuelles, le traitement in situ (dpollution
sans excavation qui regroupe des techniques comme le
venting, le stripping ou le lessivage) rencontre un intrt
croissant depuis le milieu des annes 200039. Le traitement biologique largit progressivement son champ
dapplication en souvrant aux sols contamins par des
dchets compliqus traiter, tels que les dchets plastiques. Par ailleurs, de nouveaux outils technologiques
permettent dobtenir une connaissance plus fine des
sols et de leurs caractristiques, avec en toile de fond
lmergence de la mtagnomique des cosystmes40.
Lusage de drones et satellites se dveloppe galement
pour observer ltalement urbain, dans une optique
de lutte contre lartificialisation des sols et de la prservation de leur biodiversit. Depuis 2010, limagerie
satellitaire est notamment utilise pour cartographier
les trames vertes et bleues sur le territoire franais41.

Gestion des dchets


Linnovation technologique se dploie tous les
maillons de la chane de gestion des dchets, qui
taient traits en 2011parincinration 31%,

37 ConsoGlobe, 27/04/2014: Pollution chinoise: et si on envoyait des


drones?.
38 IT Industries&Technologies, 18/12/2014: Des matriaux nanoporeux pour
mesurer la qualit de lair intrieur.
39 Le Moniteur, 24/11/2006: Traitements des terres souilles La dpollution
in situ en plein essor.

simple dcharge 30%, valorisation matire 24%


et gestion biologique (compostage/mthanisation des
dchets organiques) 15%42.
En amont de la chane, le dveloppement de matriaux demballage et de surface plus facilement recyclables vise anticiper leur valorisation terme ds
ltape de la production. Ensuite, le tri des dchets
est facilit par de nouvelles techniques telles que les
outils de dconditionnement de produits alimentaires
ou les technologies optiques. Enfin, la valorisation
matire ou nergtique souvre de nouveaux dchets et applications: recyclage et valorisation des
boues dpuration, traitement des dchets solides
par oxydation avance, optimisation des dchets
minraux pour le BTP, rcupration du CO2, etc. La
valorisation des mtaux, en particulier les mtaux
critiques, constitue ce titre un champ de R&D de
premier plan. Cest galement le cas des matriaux
biosourcs raliss partir de matires recycles. La
ouate de cellulose, fabrique partir de dchets de
papiers et cartons, peut notamment se rvler un isolant performant dans la construction.

INDUSTRIELLES
Sur le plan industriel, les proccupations cologiques,
les pressions rglementaires et la ncessit doptimiser les consommations de ressources dans un contexte
conomique contraint se traduisent par une volont
de rendre plus propres les outils de production
(produits et process) en sappuyant sur le dveloppement technologique.
Lamlioration des intrants de la production constitue un premier axe defficacit environnementale.
En effet, la chimie des produits biosourcs ouvre
des pistes prometteuses pour la production de nouveaux matriaux (matriaux biosourcs), produits
chimiques ou carburants notamment. Cette dernire sappuie largement sur les biotechnologies
industrielles consistant au dveloppement de procds industriels bass sur lusage de microorganismes
ou denzymes par exemple. La diminution de limpact environnemental des process industriels reprsente un second champ dinnovation. Les technologies explores incluent par exemple les procds
dextraction en eau subcritique, la dcoupe lazote

40 tude de lensemble des gnomes issus dun mme milieu et de leurs interactions.
41 IRSTEA.

42 ADEME, 2014: Dchets, chiffres-cls dition 2014.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 101

101

4/28/16 3:47 PM

Environnement

liquide ou encore les procds thermochimiques. La


matrise des extrants de la production constitue un
dernier axe pour amliorer la performance environnementale des industries. Cette matrise passe
notamment par une valorisation nergtique ou
matire des effluents ou encore un stockage des
missions de GES issus de la production.

DUSAGE
La gestion durable passe galement par linnovation
dans les usages des industriels et des citoyens. En particulier, les premiers mettent en place des dmarches
relevant de lconomie circulaire en dcloisonnant
la gestion de leau, des sols, de lnergie et des dchets. Les boues de rcupration issues du traitement
de leau sont par exemple valorises pour produire
de llectricit et de la chaleur. Les eaux uses deviennent des gisements de matire organique pour
la production de bioplastiques. Cette transversalit
nouvelle ncessite une coopration renforce entre
les entreprises, mais galement avec les pouvoirs
publics. Les projets dcologie industrielle43, consistant optimiser les flux de matire et dnergie au
niveau dune zone dactivits, constituent de bons
exemples de coordination entre acteurs et collectivits lchelle dun territoire.
Enfin, les citoyens jouent un rle cl pour la diffusion
de pratiques respectueuses de lenvironnement, en
se tournant de plus en plus vers les circuits courts
de distribution ou les marchs de loccasion. En tant
quusagers des services essentiels, ils peuvent participer galement de plus en plus directement aux
services lenvironnement avec le dveloppement
de linternet mobile et dapplications participatives:
signalement en temps rel dune fuite deau sur la
chausse, retour qualitatif sur le service de collecte
des dchets, contribution des bases de donnes
environnementales collectives, etc. Lassociation
franaise Aristote, qui regroupe des organismes de
recherche, des instituts denseignement et des entreprises des nouvelles technologies de linformation et
de la communication, voque ce sujet lmergence
du citoyen capteur.

43 En juillet 2014, OREE, association de promotion des pratiques de gestion


durable lchelle des territoires, recensait une cinquantaine de projets dcologie
industrielle en cours en France.

102

La position de la France
INDUSTRIELLE
En 2012, la France tait le 5e exportateur mondial dans le domaine des co-industries, disposant
notamment de leaders mondiaux pour leau et les
dchets. Le volume dactivits de certains secteurs
a progress rapidement, en raison notamment de
lamplification des enjeux environnementaux. Entre
2000et 2010, le chiffre daffaires des entreprises
franaises de dpollution a par exemple t multipli
par 2,5pour atteindre 470millions deuros, selon le
Ministre de lcologie. Selon la Direction gnrale
du trsor, la France reste toutefois peu positionne
sur les technologies dites prventives, permettant
de limiter limpact des activits conomiques sur lenvironnement (rduction des dchets, etc.), se concentrant plutt sur les technologies dites curatives
(dpollution).

Gestion de leau
La filire de leau regroupe des socits dingnierie,
qui conoivent et construisent des stations de production et dpuration, des fabricants dquipements et
produits pour ces stations, des entreprises spcialises
dans le captage et le forage et enfin des oprateurs de
gestion, dexploitation et de maintenance des installations deau et dassainissement.
La France occupe une position de leader au niveau
mondial. Disposant dune forte capacit de recherche
et dinnovation, la filire est structure autour de
grands oprateurs franais comme Veolia et Suez
Environnement, qui desservent plus de 200millions
dhabitants dans le monde, et dune diversit de PME
spcialises.

Qualit de lair
La filire du traitement de lair intrieur est encore mergente en France et mal quantifie. Elle
regroupe principalement des socits spcialises
dans les quipements de mtrologie et surveillance
de lair et des entreprises de gnie climatique, fabricants et installateurs. La qualit de lair extrieur,
dpendante principalement des transports, de lindustrie, du secteur rsidentiel et de lagriculture,
sest structure depuis la fin des annes 1990. La
France dispose dun leader europen dans le secteur: Environnement SA.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 102

4/28/16 3:47 PM

Protection des sols


La France dispose de savoir-faire reconnus concernant la
dpollution des sols. En matire dingnierie technique,
certains acteurs franais possdent une dimension
internationale comme AnteaGroup ou Burgeap. Cest
galement le cas pour les socits franaises de travaux
de dpollution, au premier rang les filiales des principaux oprateurs de services lenvironnement (GRS
Valtech pour Veolia et Sita Remediation pour Suez Environnement), bien implantes sur le march europen.
Aux cts de ces poidslourds du secteur, nombre de
PME proposent souvent des prestations spcialises en
sadressant davantage au march franais.

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
En 2012, la dpense hexagonale de R&D dans le
domaine de lenvironnement atteignait 4,3milliards
deuros, les administrations y contribuant hauteur de
1,7milliards deuros46. Dans le cadre du Programme
dInvestissements dAvenir (PIA), 150millions deuros
ont notamment permis de doter en 2012un fonds
dinvestissement en appui des PME innovantes dans le
domaine des green tech (FCPR Ecotechnologies).
Lcosystme franais de linnovation dans le domaine
de lenvironnement est reprsent dans le graphique
ci-dessous:

Gestion des dchets


En 2012, la France se classait en dixime position au
niveau europen en matire de gestion des dchets
selon un classement tabli par la Commission Europenne, derrire lAutriche, les Pays-Bas, le Danemark
ou encore lAllemagne. La quantit totale de dchets
recycls ou encore la tarification de llimination des dchets taient notamment juges insuffisantes, malgr
la mise en place depuis le milieu des annes 1990de la
responsabilit largie des producteurs (REP), qui impose
la constitution de filires de recyclage dans un nombre
toujours plus grand de secteurs. Toutefois, les principaux groupes franais (Veolia, Suez Environnement,
Sch Environnement, etc.) de la gestion des dchets
vont davantage chercher des relais de croissance
linternational, avec lobjectif en particulier de capter la
demande de plus en plus forte des pays mergents44.
La filire franaise de la gestion des dchets peut par
ailleurs sappuyer sur de nombreux projets de R&D, qui
associent le secteur priv, des ples de comptitivit
et des tablissements publics. Fdrs autour de lentreprise Pellenc Selective Technologies, le consortium
dune dizaine de partenaires industriels et acadmiques
du projet TRI + ont par exemple dvelopp une nouvelle
gnration de machines de tri optique entre 2009et
2013. Intgrant des technologies photoniques, le projet
vise proposer des solutions de tri pour certains dchets qui ne bnficient pas de solutions performantes
et amliorer le tri des dchets dj tris45.

Figure 11: cosystme de linnovation en France


dans le domaine de lenvironnement (Source: ALCIMED)

Ces acteurs ont des champs de recherche multiples.


titre dexemple, lANDRA47 a lanc en 2014un appel
projets pour rendre plus performants le tri et lorientation des dchets issus du dmantlement des installations nuclaires franaises. LADEME48 et lINRA49 ont
par ailleurs tudi rcemment plusieurs scnarios technologiques afin de rduire la production de CO2et de
NO2et explorer les possibilits de stockage souterrain
du carbone atmosphrique.

46 SOeS, Compte Satellite de lenvironnement, 2014.


47 Agence Nationale pour la gestion des Dchets RadioActifs.
44 UBIFRANCE, 2011: Le march de la gestion des dchets et du recyclage.

48 Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lEnergie.

45 ADEME, 2013: Le savoir-franais dans le domaine de la gestion des dchets.

49 Institut national de la recherche agronomique.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 103

103

4/28/16 3:47 PM

Environnement

Analyse AFOM
ATOUTS
Position leader de la France
dans les services lenvironnement
Groupes internationaux avec de fortes
capacits dinvestissement

FAIBLESSES
Faible positionnement des acteurs franais
sur les technologies prventives
par rapport aux technologies curatives

cosystme dinnovation dense


et dynamique

OPPORTUNITS

MENACES

Dveloppement sur les marchs


des pays mergents, notamment pour
le traitement des pollutions biologiques
non rsolues

Concurrence forte dautres pays de lOCDE


(Allemagne, Isral, etc.), notamment
sur les marchs de la gestion intelligente
de leau et des dchets

Rle actif de la France lors de grands


rendez-vous internationaux
pour le dveloppement durable
(ex: COP21)

Emergence de concurrents locaux


sur les marchs de lenvironnement
linternational dans les pays mergents

Structuration de nouvelles filires ouvrant


de nouveaux dbouchs pour les acteurs
franais (ex: recyclage des mtaux
critiques)
Possibilit dtablir des collaborations
avec les concurrents locaux en mergence

104

Technologies cls 2020

TC2020.indd 104

4/28/16 3:47 PM

SOURCES
Amliorer la qualit de lair extrieur, agir dans tous les secteurs,
Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable et de lEnergie, 2014
Baseline Analysis 2000to 2020, Clean Air for Europe (CAFE) Programme,
2005
Bilan annuel du recyclage, Ademe, 2012
CAFE CBA: Baseline analysis 2000to 2020, CAFE, 2005
Dchets, chiffres-cls Edition 2014, ADEME
Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation
interventions to reach the MDG target and universal coverage, Hutton, 2012
Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World, PNUE, 2008
Inventaire national dmissions de gaz effet de serre, mai 2011, CITEPA
Lconomie de lenvironnement en 2012, Commissariat Gnral
au Dveloppement Durable, 2014
Le march de la gestion des dchets et du recyclage, UBIFRANCE, 2011
Le savoir-faire franais dans le domaine de la dpollution des sols
et des eaux souterraines, ADEME, 2011
Le savoir-franais dans le domaine de la gestion des dchets,
ADEME, 2013
March mondial de lenvironnement et perspectives
pour les co-entreprises franaises, Direction gnrale du trsor
et de la politique conomique, 2010
Summer 2014ozone assessment, Agence Europenne
de lEnvironnement, 2015
Technical Paper on Climate Change and Water, IPCC, 2008
The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources,
United Nations University, 2015
World urbanization prospects, UN Water, FAO Aquastat, 2010
Des matriaux nanoporeux pour mesurer la qualit de lair intrieur,
18/12/2014, IT Industries&Technologies
Pollution chinoise: et si on envoyait des drones?, 27/04/2014,
ConsoGlobe
Traitements des terres souilles La dpollution in situ en plein essor,
24/11/2006, Le Moniteur
Veolia et IBM sallient dans la smart water, 20/11/2014, Les Echos
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
www.terre-net.fr/
www.ec.europa.eu/eurostat

Technologies cls 2020

TC2020.indd 105

105

4/28/16 3:47 PM

Environnement

GLOSSAIRE
ADEME: Agence de lEnviron
nement et de la Matrise
de lnergie
AEE: Agence Europenne pour
lEnvironnement
ANDRA: Agence Nationale pour
la gestion des Dchets RadioActifs
BRGM: Bureau de Recherches
Gologiques et Minires
CAFE: Clean Air For Europe
CIRAD: Centre de coopration
International en Recherche
Agronomique
pour le Dveloppement

106

FAO: Food and Agricultural


Organization

ONERA: Office national dtudes


et de recherches arospatiales

GES: Gaz effet de serre

PNUE: Programme des NationsUnies pour lEnvironnement

GIEC: Groupe dexperts


intergouvernemental
sur lvolution du climat
INRA: Institut national
de la recherche agronomique

SDAGE: Schma Directeur


dAmnagement et de Gestion
des Eaux

IRSTEA: Institut de Recherche


en Sciences et Technologies
pour lEnvironnement
et lAgriculture
ONEMA: Office national de leau
et des milieux aquatiques

Technologies cls 2020

TC2020.indd 106

4/28/16 3:47 PM

TC2020.indd 107

4/28/16 3:47 PM

Fotolia
TC2020_modifJOUVE.indd 108

02/05/2016 09:47

HABITAT

Dfinition
Le domaine Habitat regroupe pour cette tude les secteurs du logement et des btiments pour le tertiaire.
Le terme btiments pour le tertiaire est considrer au sens large, il regroupe la fois les bureaux, les
cafs, htels et restaurants, les commerces et les tablissements publics tels que les tablissements denseignement et les hpitaux. De plus, de nombreuses
technologies sont communes entre le logement et le
tertiaire.

Lhabitat est li aux secteurs suivants:


Production des matriaux de construction,

Btiment (conception, construction, rnovation,
rhabilitation, exploitation, maintenance),
Mobilier et amnagement intrieur de lhabitat,
Exploitation nergtique de lhabitat,

Fotolia

Gestion immobilire (promotion immobilire).

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation
et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures
de 5me gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus, scuriss et srs

Transversale

Procds relatifs
la chimie verte

Transversale

Fabrication additive

Transversale

13

Communications scurises

Transversale

14

Technologies immersives

Transversale

15

Procds relatifs la chimie


du ptrole

Transversale

38

Systmes de rnovation
du bti existant

Spcifique

Systmes constructifs haute


qualit environnementale
pour le neuf

Spcifique

39
40

Systmes nergtiques intgrs


lchelle du btiment

Spcifique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 109

109

4/28/16 3:47 PM

Habitat

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Les enjeux majeurs de lhabitat sont lis en France
une insuffisante dynamique de construction de nouveaux logements pour sadapter aux modifications dmographiques du pays (poursuite de la concentration
urbaine, volutions des revenus).
Pour relever ce dynamisme, outre des mesures sur lenvironnement juridique et fiscal (non traites ici), les entreprises doivent prendre en compte la forte pression
environnementale autour de lhabitat qui se concrtise
autour des trois axes majeurs suivants:

3) limpact environnemental des matriaux.


Ces trois axes sont successivement dcrits ci-dessous.
La rhabilitation est aussi un enjeu important pour le
pays. Avec 1% 2% de turn over dans les logements
et le tertiaire, ces contraintes environnementales
doivent sintgrer dans la rnovation.

Consommation nergtique
du btiment
Le secteur du btiment est le premier secteur consommateur dnergie en France avec 42% de la consommation totale dnergie finale1. Lhabitat rsidentiel
et tertiaire est responsable de 22% des missions de
gaz effet de serre2 soit environ 77Mt de CO2en
2011. Cette ralit fait du secteur du btiment le
gisement dconomie dnergie le plus important

1) la consommation nergtique du secteur et son


impact sur les missions de gaz effet de serre,
2) une conception bioclimatique pour grer les flux
nergtiques naturels et intgrer le bti dans son environnement,

110

1 Centre danalyse stratgique, Des technologies comptitives au service du


dveloppement durable, 2012
2 Ademe, Chiffres cls btiment 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 110

4/28/16 3:47 PM

moyen terme3. En consquence, un effort important


des pouvoirs publics est dploy pour rduire limpact
nergtique du btiment. Cela se traduit notamment
par la mise en place des rglementations thermiques
RT (dcrites au paragraphe 3.2) dont la version
2020repose sur le BEPOS (Btiment nergie positive), concept galement dcrit au paragraphe 3.2.

Une conception du bti adapte son


environnement direct et ses potentielles
volutions
Dans une ambition de rduction des consommations
nergtiques, il est crucial de prendre en compte lenvironnement direct des btiments dans leur conception
ainsi que leur potentielle volution lie notamment aux
changements climatiques. En effet, les tempratures
moyennes et les tempratures extrmes auxquelles le
btiment va tre soumis influencent sa conception.
Par exemple, en France, la RT 2012a mis en place un
dcoupage du territoire franais en fonction des climats et pour chaque territoire la rglementation sur
la construction est spcifiquement adapte au climat.

Figure 1: Carte des zones climatiques dfinies


pour la RT2012

3 Magazine Construire pour demain, Rglementation thermique 2020: quelles


normes environnementales dans le btiment de demain?, 2013

Des phnomnes comme la scheresse, les inondations,


les hausses ou les baisses de tempratures, engendrant
par exemple des phnomnes de dilatation/rtractation des matriaux ont des impacts sur les btiments,
leur rsistance et leur dure de vie. Les lots de chaleur
urbains, dj synonyme de microclimats urbains dans
lesquels rgnent des tempratures de quelques degrs
suprieurs aux tempratures observes ailleurs, sont
galement des phnomnes anticiper et limiter par la
construction de zones urbaines adaptes.
Il est gnralement considr que les btiments
construits aujourdhui vont subsister pendant deux
quatre gnrations. Ceci implique donc que les futurs
changements sont penser ds maintenant, au risque
de voir de nombreuses constructions inadaptes dici
quelques dcennies. De plus, le secteur du btiment
lui-mme pourrait subir des impacts directs dus par
exemple aux intempries qui auront pour effet dallonger la dure du chantier et donc daugmenter les cots.
Malgr le fait que de nombreuses organisations (gouvernements, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, UNEP - United Nations Environment Programme) tudient et communiquent sur ces impacts,
il ny pas aujourdhui de plan prcis permettant de
construire des habitats prenant en compte le changement climatique. En effet, bien que Mto France ait
travaill sur des projections climatiques pour la France4,
on considre aujourdhui que les btiments sont vulnrables la fois aux volutions progressives de tempratures et aux vnements extrmes et que les solutions
techniques actuelles ne permettent pas de rsister simultanment ces deux phnomnes sauf des cots
encore levs5, ce qui rend la prise en compte de ces
phnomnes dautant plus complique.
Mi-2015, en France, la rflexion progresse mme si les
impacts lhorizon 2020en termes de rglementation,
incitations ou autres mesures tels que les formations ne
sont pas certains. En France, la rflexion est mene dans
le cadre du Plan National dAdaptation au Changement Climatique (PNACC). Cette rflexion a dbut en
2011et sachve en 2015. Peu dlments concernant
ce plan sont disponibles mais le Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie indique

4 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changement-climatique/
projections-climatiques/les-dernieres-projections-climatiques-pour-la-france
5 http://www.annales.org/ri/2002/temp-08-02.html

Technologies cls 2020

TC2020.indd 111

111

4/28/16 3:47 PM

Habitat

VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES

dj que la mesure phare de la thmatique Urbanisme


et cadre bti consistera renforcer lexigence sur le
confort dt apport par les btiments. Cela implique
notamment dintgrer dans la RT2020un critre de
confort dt bien dfini tenant compte la fois de
lamplitude et de la dure de la surchauffe.

Simultanment, les orientations donnes en mai


2015sur la Nouvelle France Industrielle font apparatre
sous la rubrique ville durable des priorits concernant lhabitat et le tertiaire6.

RGLEMENTATION

Le BEPOS dclin en 2020

Limpact environnemental des matriaux sarticule


autour des dchets des chantiers de construction et
de rnovation en eux-mmes, et de limpact environnemental tout au long du cycle de vie dun btiment.

Le btiment Nearly Zero Energy Building (directive


europenne EPBD 2010/31/EU) sest dclin en France
sous la forme du BEPOS (Btiment nergie positive)
avec une ambition de mise en uvre dans la rglementation thermique 2020. En Allemagne, il sagit de
la PassivHaus et en Suisse du Minergie A.

6 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf#page=25
7 TEAM, support de prsentation pour la runion GT dconstruction, 2014

Lautre enjeu de limpact environnemental est li limpact des matriaux tout au long de la vie des btiments.
Les rglementations sur les btiments neufs voluent
vraisemblablement vers la prise en compte des impacts
environnementaux au sens large, avec plusieurs critres
(nergie, carbone, eau, dchets) en cycle de vie.
Cela se traduit par lcoconception globale du systme
constructif et du btiment. Lanalyse du cycle de vie
entier pousse les constructeurs adopter des matriaux
bas carbone ou faible nergie grise. On en trouve
des exemples dans la forte sensibilit aux matriaux
bio-sourcs, ou au dveloppement de btons bas
carbone. Les solutions doivent prendre en compte
lintgration dans lenvironnement, et notamment les
stratgies de basse consommation, lies aux zones
climatiques. Cest ainsi que se dveloppent des associations innovantes de matriaux associant les qualits
de chacune (ex: bois/bton), des solutions requrant
moins de matire, plus facilement rutilisables, mettant moins de polluants dans lair intrieur.

Impact environnemental des matriaux

La production des dchets du BTP slve 260Mt en


France, soit 34% de la production totale de dchets.
En France, une directive cadre adopte en 2008impose datteindre en 2020la valorisation de 70% (en
masse) des dchets de construction, dconstruction,
rnovation, rhabilitation. En 2014, seulement 45
50% de ces dchets serait valoris7. tant donn les
enjeux actuels lis lenvironnement, la gestion de
dchets sur les chantiers prend de plus en plus dimportance. Des grands acteurs intgrent dj dans leur
offre une meilleure gestion des dchets. La gestion de
cette problmatique est avant tout organisationnelle:
cest notamment grce une coopration troite
entre le matre duvre et la socit de gestion des

112

dchets que lobjectif de valoriser 70% des dchets


de chantier en 2020pourra tre atteint.

En France, la rglementation thermique (RT) a t mise


en place en 1974. La RT 2012est en vigueur depuis le
1er janvier 2013et stipule que les nouvelles constructions doivent tre bties pour consommer moins de
50kWh/m/an dnergie primaire. Aujourdhui, le
groupe de travail Rglementation Btiment Responsable a pour mission de prparer la RT 2020qui
visera notamment ce que les btiments construits
partir du 1er janvier 2021aient une consommation
dnergie primaire ngative, cest--dire une faible
consommation compense par une production locale
dnergie renouvelable.
La dfinition du ple de comptitivit Alsace Energivie,
adapte de celle du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Btiment) a t retenue pour la dfinition du
BEPOS. Elle est nonce comme suit:

Technologies cls 2020

TC2020.indd 112

4/28/16 3:47 PM

Un logement BEPOS est un logement qui


consomme peu dnergie et lnergie produite
sur le site, grce aux nergies renouvelables, doit
tre suprieure celle consomme (tous usages
confondus) en moyenne sur lanne. Il doit fournir aux utilisateurs un environnement intrieur
sr, sain et confortable et faciliter des comportements co-responsables. Enfin pour contribuer
la sobrit nergtique globale, il doit ncessiter
peu dnergie pour sa construction, et sa localisation doit aussi ncessiter peu dnergie
pour le transport de ses utilisateurs.
Le BEPOS repose sur le principe dune maison passive
( faible consommation dnergie) dcrit la Figure 2,
avec une plus forte ambition en considrant que les
quipements du btiment doivent permettre de produire plus dnergie quils nen consomment. Par rapport la maison passive, le BEPOS impose notamment
la production dnergie renouvelable pour atteindre
un surplus de production dnergie par rapport la
consommation.
Parmi les quipements que possdent un BEPOS, on
pourra par exemple retrouver une ventilation avec
la rcupration de chaleur sur lair vici, une isolation thermique renforce, une captation efficace de
lnergie solaire de faon passive, des fentres de
haute qualit, la limitation des consommations nergtiques des appareils mnagers, la rcupration des
eaux pluviales.
Afin de mettre en avant le concept du BEPOS avant
2020, lassociation Effinergie a cr le label BEPOSEffinergie 2013qui est dlivr par les organisateurs
certificateurs Cquami, Cerqual et Certiva. Cela permet dinciter, en avance de phase, les propritaires des
logements ou locaux du tertiaire et en faire ainsi des
ambassadeurs pour faciliter la mise en uvre de la
RT2020par la suite.

La RT 2020devrait sappliquer uniquement aux btiments neufs. Chaque anne, les constructions neuves
reprsentent un peu plus de 1% du parc total8.
La rglementation actuelle prvoit deux principaux cas
pour la rnovation. Tout dabord, pour la rnovation
trs lourde de btiments construits aprs 1948et dont
la superficie est suprieure 1000m, le btiment
rnov doit atteindre les exigences en vigueur sur les
performances globales dun btiment neuf. Deuximement, pour tous les autres cas de rnovation, lexigence de performances minimales ne porte que sur
llment remplac ou install.
Ces dispositions ont t compltes par la loi transition
nergtique pour la croissance verte qui a t promulgue le 17aot 2015. Les dispositions impactant ds
prsent le secteur de la construction sont les suivantes9:
Construction des btiments caractristiques nergtiques et environnementales renforces: le plan
local durbanisme peut imposer aux constructions de
couvrir une part de leur consommation dnergie par
la production dnergie renouvelable (Article 8-I).
tat exemplaire conomies dnergie: Mise en
place dactions de sensibilisation la matrise de la
consommation dnergie auprs des utilisateurs des
nouvelles constructions de ltat, de ses tablissements
publics et des collectivits territoriales (Article8-II).
Exprimentations et innovations en matire dconomies dnergies: les collectivits et tablissements
publics tablissant un Plan climat nergie territorial
peuvent conclure un partenariat avec les tablissements
publics caractre scientifique, culturel et professionnel
(universits, grandes coles,) cette fin (Article 8-III).
Conditions de performance nergtique minimale
sappliquant aux logements sociaux vendus des
personnes physiques: extension aux logements individuels des dispositions actuellement en vigueur pour
les logements collectifs, bnficiant le plus souvent
des accdants issus du parc social (Article 13).
Maintien des aides aux travaux damlioration de
la performance nergtique quand il y a obligation
de travaux: pour faciliter la ralisation des travaux
(Article14-II).

Figure 2 : Schma reprsentant une maison passive


(source: Snova)

8 http://www.logisneuf.com/statistique-immobiliere.html
9 Source: MEDDE (ministre en charge de lcologie).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 113

113

4/28/16 3:47 PM

Habitat

Coproprits vote la majorit simple des travaux


de rnovation nergtique: dans les btiments en
coproprit, simplification des oprations damlioration de lefficacit nergtique loccasion de travaux
affectant les parties communes (Article 14-IV).
Simplification de lapplication de la rglementation
thermique aux nouvelles constructions: les organismes
certificateurs spcialiss dans la performance nergtique des btiments peuvent dlivrer lattestation de prise
en compte de la rglementation thermique la fin dun
chantier de construction, lorsquils signent une convention cet effet avec ltat, ce qui simplifie les dmarches
pour la construction de btiments certifis (Article 15).
Mise en place des plateformes territoriales de la
rnovation nergtique: dfinition de leur missions
et renforcement de laccompagnement technique et
financier propos aux particuliers lors de leurs travaux
de rnovation nergtique. Cela inclut ainsi le rseau
existant des 450Points Rnovation Info Service qui
couvrent lensemble du territoire (Article 22).
Information des consommateurs sur leurs frais rels
de chauffage et facturation selon leur consommation
relle: gnralisation de lobligation dindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles pourvus dune installation collective de chauffage et/ou
deau chaude sanitaire (Article 26).
Soutien aux vhicules faibles missions: Les collectivits peuvent prvoir dans les plans locaux durbanisme que le nombre de places de stationnement exig
ordinairement soit rduit dau moins 15% en contrepartie de la mise disposition de vhicules lectriques
en autopartage. Il sagit dencourager les promoteurs
immobiliers sassocier avec des oprateurs de location de vhicules propres en libre-service (Article 42).

Laccessibilit des btiments prvoir


Depuis 2005, une rglementation est en place pour
transformer le bti et permettre laccueil des personnes
handicapes dans les lieux publics et les logements
collectifs. Une srie de dispositions telles que la taille
des couloirs, la hauteur des interrupteurs et lagencement de lhabitat a t dcide et doit tre mise en
place sur les constructions neuves. Concernant lexistant, seuls les tablissements accueillant du public sont
concerns. La loi du 11fvrier 2005prvoyait la mise
aux normes de tous les tablissements accueillant du
public pour 2015. Or, linspection gnrale des affaires
sociales (Igas) a constat dans un rapport publi le

114

12septembre 2012que la mise aux normes des tablissements accueillant du public natteignait que 15% du
total de ces btiments. Face ce constat, lIgas a alert
les pouvoirs publics sur le fait que lobjectif de 100%
ne pourrait pas tre atteint pour 2015. La principale
cause voque pour justifier ce rsultat est le contexte
conomique et budgtaire, peu propice ces investissements. En 2015, plusieurs propositions ont t faites
pour adapter davantage la rglementation aux besoins
et la rendre plus raliste, et toutes ne sont pas encore
valides. Ils auront un impact sur la construction et la rnovation dici 2020. Lenjeu est principalement de bien
calibrer la rglementation pour imposer la construction
de logements et de btiments tertiaires adapts aux
personnes handicapes mais en limitant les situations
o la rglementation serait un frein la construction.
Le vieillissement de la population est, avec la ralisation de logements plus performants au niveau nergtique, au cur des proccupations du march de
lhabitat. Le groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement 10 indique galement que
lacclration du vieillissement11 en France connatra
un premier point haut en 2020, la population des
plus de 65ans passant de 18,4M en 2015 20,1M
en 2020, les plus de 75ans tant quant eux stables
9,1M. Pour lhabitat, les deux impacts majeurs du
vieillissement de la population sont laugmentation
du nombre dhabitats ncessaires et ladaptation de
lhabitat une population vieillissante.
Pour matriser cette transition, la volont nonce par
le groupe de travail volutions dmographiques et
vieillissement est dorienter les efforts vers ladaptation du logement personnel (hors maisons de retraite
ou autres structures collectives daccueil) afin que les
retraits conservent le plus longtemps possible leur autonomie. En effet, au-del de laugmentation des besoins en mdicalisation de la fraction la plus ge des
retraits, les besoins en termes dhabitat dune nouvelle gnration, entre la cessation dactivit et la vieillesse (60-75ans), sont anticiper. Notamment, une
forte cohrence est construire entre lamnagement
de lespace public (espaces urbains, transports), lespace collectif (bien ou parties communes) et lespace

10 Groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement de la Fdration europenne du logement social, Ladaptation de lhabitat lvolution
dmographique: un chantier davenir, 2009
11 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1089#inter2

Technologies cls 2020

TC2020.indd 114

4/28/16 3:47 PM

priv (logement). Les liens de ces espaces sont galement importants avec les commerces de proximit, les
lieux et tissus associatifs, les services publics.
Parmi les solutions technologiques envisages, nous
pouvons citer les dveloppements des usages numriques utilises afin dapporter confort, scurit,
communication avec lextrieur du logement, maintenance, suivi. Afin de favoriser lintgration de ces
technologies dans lhabitat des personnes vieillissantes, il faut la fois amliorer lacceptabilit de ces
technologies chez les sujets cibles et rduire leur cot
dintgration dans lhabitat.

La qualit de lair intrieur en suspens


Depuis plusieurs annes, la qualit de lair intrieur
fait lobjet dune attention croissante, notamment par
lANSES. Une des douze actions prioritaires du premier Plan national sant environnement (PNSE 20042008), visait approfondir les connaissances dans ce
domaine. Le Grenelle de lEnvironnement a abouti
plusieurs propositions concernant la qualit de lair
intrieur reprises dans le deuxime PNSE (2009-2013).
Cela devrait se traduire par la mise en place dune
surveillance de la qualit de lair intrieur, dabord
pour les tablissements recevant du public (surtout
pour ceux qui concernent la petite enfance). Une telle
dmarche initialement lgifre pour 2015a pris la
forme de bonnes pratiques volontaristes.
La diffusion de technologies spcifiques la qualit de
lair intrieur est largement subordonne lvolution
des rglementations, et limpact lhorizon 2020reste
incertain.

La maquette numrique en expansion


La directive europenne adopte en fvrier 201412 par
le Conseil de lUE recommande aux tats membres
lusage doutils de modlisation lectronique des donnes du btiment dans les projets immobiliers financs
par les fonds publics (maquette numrique/Building
Information Modelling - BIM).
Le BIM (Building Information Modeling ou Btiment
et Informations Modliss) constitue une mthode de
travail base sur la collaboration autour dune maquette

12 DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL du


26fvrier 2014sur la passation des marchs publics et abrogeant la directive
2004/18/CE

numrique; cette maquette senrichit des apports des


diffrents intervenants sur louvrage, de la conception
la construction, et de la rception la fin de vie. Elle
permet toutes les parties prenantes de mieux reprsenter, anticiper et optimiser les choix, tout au long de la
vie de louvrage et laisse entrevoir des gains potentiels
trs significatifs en matire de productivit (rduction des
dlais, diminution des cots) et damlioration de la qualit des projets (rduction des sinistralits).
Les tats membres ont jusquen avril 2016pour transposer la directive dans leur droit national. Ils pourront
soit encourager, spcifier ou rendre obligatoire lutilisation du BIM.
Certains tats, membres de lUE ou non, ont dj mis
en place des lgislations incitatives ou contraignantes
afin que la filire du btiment adopte le BIM13. En Norvge par exemple, la maquette numrique est obligatoire depuis 2010pour tous projets conduits par
lagence gouvernementale en charge de la gestion du
patrimoine immobilier de ltat. En 2016, 100% des
chantiers Singapour utiliseront le BIM et le RoyaumeUni rendra obligatoire ladoption du BIM niveau 2dans
les commandes publiques.
Le BIM est donc un rel enjeu pour accrotre la comptitivit de la filire Btiment en France et lexport,
pris en compte notamment dans le Plan de Transition
Numrique dans le Btiment lanc en janvier 2015par
le ministre en charge du logement.

La gestion des dchets long terme


La directive europenne dchets fixe un objectif
de valorisation matire de 70% pour les dchets non
dangereux du BTP dici 2020. Plus que technologique, la meilleure gestion des dchets sera lie des
modifications de lorganisation des chantiers et de la
formation des oprateurs, artisans et ouvriers.

MARCH
Le march mondial de la construction en 2020est
estim 12000Md$ et 15000Md$ en 2025selon
les rapports Global construction 2020 et Global construction 2025 de Global Construction Perspectives et Oxford Economics. En 2025, plus de 60%

13 Plan Btiment Durable; rapport du groupe de travail BIM et gestion du patrimoine un avatar numrique de louvrage et du patrimoine au service du btiment
durable: le Btiment et Informations Modliss (BIM), tome 1, mars 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 115

115

4/28/16 3:47 PM

Habitat

de lactivit aura lieu dans les pays mergents. A eux


seuls, sept pays (Chine, USA, Inde, Indonsie, Russie,
Canada et Mexique) reprsenteront 72% de la croissance escompte.
En Europe, aprs les dclins de 2008-2010et 20122013, on sattend une stabilisation du march lie
la baisse du pouvoir dachat des mnages et aux forts
taux de chmage induisant une faible demande de
construction.
LAllemagne devrait rester le plus grand march dEurope de lOuest, lgrement devant la France jusquen
2025. Malgr cela, le taux de croissance de lactivit
du btiment devrait y rester parmi les faibles en Europe, en raison dune baisse sensible de la population
(diminution de 2millions de personnes dici 2025, soit
-2,5%) et dune baisse de la population active (avec
des revenus et des besoins en logements diffrents).
A contrario, le march le plus croissant dEurope devrait tre le march du Royaume-Uni. Global Construction Perspectives prvoit une croissance deux fois plus
forte que la moyenne europenne, avec un march qui
pourrait atteindre le niveau de lAllemagne en 2025.
Ce dynamisme serait d aux efforts pour rattraper le
manque dinvestissement dans le logement, avec un
risque de dficit fort au Royaume-Uni, des mesures
gouvernementales trs incitatives et une meilleure
conomie porte par des liens internationaux forts,
notamment avec les USA.

Occidentale du secteur du btiment. Ceci est aussi


d, entre autres, au fait que le secteur franais de la
construction a t moins touch que les autres pays
europens au cours de la crise conomique mondiale.
Le march franais devrait ainsi reprsenter 3% du
march mondial en 2020, soit 294Md14.
Au 1er janvier 2014, la France mtropolitaine compte
33,9millions de logements (INSEE). En 2011, le secteur de la construction (hors travaux publics) en
France mtropolitaine a ralis un chiffre daffaires de
129Md15 et celui des fournisseurs de la construction
un chiffre daffaires de 45Md16.
En France, lactivit des travaux de btiment sest lgrement rduite ces dernires annes et a atteint 126Md
en 2013, dont 60% pour le logement. Lactivit dans le
neuf (logement et hors logement) a reprsent 43,7%
de lactivit totale. Selon la FFB (Fdration Franaise du
Btiment), la part de la rnovation devrait continuer
crotre dans les prochaines annes.
Le dynamisme du secteur est fortement appuy par
les incitations fiscales, pour rpondre aux objectifs de
cration de logement. Or la disponibilit des fonds
gouvernementaux et locaux long terme nest pas
assure.

PRODUCTION
Le secteur de la construction (btiments neufs) est
en difficult et notamment le nombre de logements
neufs est en baisse depuis 2008malgr une hausse sur
lanne 201117. Le secteur souffre dune faible visibilit
en Europe sur les programmes neufs. La rnovation
sera un gros rservoir dactivit dans les prochaines
annes. Dune part, cela est d au ralentissement des
investissements dans le bti neuf et aux plus faibles
enveloppes disponibles. Dautre part, les enjeux lis au
vieillissement de la population et la rduction de la
consommation nergtique des btiments renforcent
le besoin de rnover lhabitat pour le rendre plus adapt aux situations actuelles et futures18.

14 Ce chiffre inclut les donnes de lhabitat et des travaux publics.

Figure 3 : Les 15plus grands marchs


de la construction en 2020

En France, la croissance devrait tre modre, la France


tant en-dessous de la croissance moyenne dEurope

116

15 Source: FFB
16 Source: INSEE
17 Ademe, Chiffres cls btiment 2013
18 Les Echos: http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilierbtp/0203863757593-la-filiere-btp-en-tat-durgence-1054288.php

Technologies cls 2020

TC2020.indd 116

4/28/16 3:47 PM

Lactivit du secteur du btiment a recul de 4,3% en


volume en 2014par rapport 201319. Cette mauvaise
activit impacte lensemble des acteurs. Par exemple
parmi les matres duvre, tous les corps de mtier
sont touchs.
Parmi les fournisseurs de solutions (matriaux, quipements), tous les secteurs nont pas la mme dynamique. Par exemple, sur les carrires et matriaux
de construction (granulats, pierres de construction,
ciments, btons, etc.), lUNICEM (Union Nationale des
Industries de Carrires Et Matriaux de construction)
note des importations relativement constantes, mais
des exportations en baisse. Au contraire, les fournisseurs disolant pour lextrieur (ITE) ont connu depuis
2012des croissances suprieures 10%.

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES
Lisolation thermique est lune des cls pour rpondre
aux enjeux defficacit nergtique des btiments. Dans
son rapport de 2012sur les tendances constructives
des btiments basse consommation20, le CERQUAL
indique que 55% des logements collectifs BBC (Btiment Basse Consommation) utilisaient lisolation par
lextrieur en 2011. Ce type disolation se dveloppe
notamment dans les rgions les plus froides. Il permet
de traiter efficacement les ponts thermiques. Pour lhabitat individuel, bien que lisolation par lextrieur se dveloppe dans les rgions froides, cest encore lisolation
intrieure qui prdomine (utilise 50%).
Lisolation des vitrages est galement un fort enjeu
puisque les surfaces vitres peuvent reprsenter
jusqu 30% des pertes thermiques dun btiment.
ce titre, les BEPOS comprennent souvent dans les pays
froids lutilisation de triple vitrage.
Cela fait longtemps que les performances de lisolation thermique sont au cur des dveloppements
technologiques. Cest notamment un des enjeux
qui a permis le dveloppement de la brique, qui a
une conductivit thermique bien plus faible que le
bton traditionnel (non cellulaire), sans pour autant

permettre de se passer disolant thermique intrieur


ou extrieur. Dans un contexte de foncier trs cher
et/ou rare, les performances disolation poussent
dvelopper pour les rnovations les produits isolants
minces en complment des isolants thermiques plus
traditionnels, afin de diminuer la surface doccupation des sols dans les habitations.
lhorizon 2020, il est surtout intressant de remarquer quau-del des performances pures, des nouvelles
valeurs rentrent dans les attentes, et notamment la valeur verte. Cela se traduit par lintgration de matriaux
renouvelables, ou faible impact environnemental.
Les principales thmatiques de recherche en lien avec
le btiment qui permettent de rpondre aux enjeux
du changement climatique sont mentionnes dans
la fiche formation btiment du PNACC (Plan National
dAdaptation au Changement Climatique). Il sagit
notamment des matriaux fort albdo, des solutions
pour mettre en uvre une architecture bioclimatique
(protger les btiments du soleil, isolation, lutte contre
les apports de chaleur interne, ventilation), des solutions permettant de limiter les phnomnes dlots de
chaleur urbains.
Les systmes de chauffage sont galement au cur
dune bonne sobrit nergtique du btiment. En
habitat collectif, 71% des logements sont aliments
en nergie par une chaudire collective. Daprs le rapport du CERQUAL, cela est mettre directement en
lien avec le label BBC car en 2010, peine 40% des
logements collectifs taient aliments par des chaudires collectives. En effet, lefficacit nergtique des
logements est telle que les chaudires individuelles
seraient en sous-utilisation.
On observe galement lutilisation croissante de
constructions en bois pour des btiments de petite
taille ou des pri-structures. Daprs France Stratgie,
le dveloppement de ces solutions est envisageable
sur le territoire franais, dautant que ces matriaux
sadaptent bien la pr-industrialisation et que les
traitements du bois se sont amliors et permettent
aujourdhui davoir des dures de vie plus leves.
Dans le march de la maison individuelle, la part de la
construction bois est dailleurs croissante par rapport
lensemble des systmes constructifs21. Des solutions

19 Source: FFB
20 CERQUAL, Les tendances constructives dans les oprations BBC Effinergie, 2012

21 http://aprovalbois.com/sites/default/files/FBF%20Observatoire%20
Construction%20Bois%202013.pdf

Technologies cls 2020

TC2020.indd 117

117

4/28/16 3:47 PM

Habitat

telles que lutilisation de composants ou kits pourraient


permettre daugmenter la productivit de la construction donc de rduire les cots, ce qui est essentiel pour
compenser la hausse des cots de construction lie
la rglementation notamment.
Dautres co-matriaux comme le chanvre, la terre
cuite ou la paille rapparaissent dans la construction
et font lobjet de travaux de dveloppement. Daprs
France Stratgie, leur utilisation est susceptible de
crotre mais cela ne sera pas significatif lchelle du
secteur.
Les technologies de chauffage sont relativement matures, et les efforts portent surtout sur lintgration de
plusieurs sources dnergie et les liens avec les architectures sobres, comme les architectures bioclimatiques.
Cette intgration peut se faire lchelle dun btiment,
par exemple sur les btiments mlangeant bureaux et
habitations qui nont pas les mme besoins nergtiques au mme moment, dans un concept de microgrids, ou lchelle de quartiers, notamment avec le
dveloppement des co-quartiers, dans un concept
de smart grids. Il sagit alors de mieux consommer en
consommant au bon moment, de mutualiser les sources
de production dnergie ou encore de rutiliser les chaleurs dites fatales qui sont autrement perdues.
Les technologies permettant diffrentes chelles la
conception et la simulation des btiments sont donc
ncessaires pour aider slectionner les meilleures
solutions au meilleur cot.
En termes de conception, la maquette numrique
(reprsentation gomtrique et smantique dun btiment permettant de concevoir, simuler et communiquer, appele aussi BIM Building Information Model)
se gnralise et permet notamment une meilleure
communication entre les acteurs du projet et une rduction des cots de conception.
Le BIM influence aussi le reste du cycle de vie du btiment. Les logiciels informatiques 3D intgrant le BIM
pourraient ainsi servir aussi de supports la commercialisation, lexploitation et la maintenance du
btiment, avec la cration dun carnet numrique du
btiment.
Les techniques dindustrialisation de la construction
se dveloppent. Elles doivent permettre de construire
plus rapidement moindre cot. Cela permet aussi
daugmenter les conditions de scurit et de diminuer

118

le temps de prsence sur le chantier en translatant une


partie des interventions en usine. Il sagit par exemple
de dvelopper les techniques de prfabrication bton
ou bois.
Linternet des objets via la domotique permet notamment damliorer la gestion nergtique du btiment
avec des systmes de rgulation communicants et
pilotables distance. Ce type dquipements est aujourdhui majoritairement utilis dans le tertiaire. Pour
le logement, ce type de technologies est davantage
reli au confort et la scurit, appuy par une gestion
rationnelle des consommations nergtiques.
Pour ces installations, il est ncessaire de prendre en
compte ladaptabilit des solutions numriques: la
dure de vie des composants lectroniques dvelopps en domotique dpasse rarement la dcennie. Il
est alors ncessaire de prvoir leur remplacement
diffrentes chances de la vie du btiment et donc
de prfigurer un reprage facile de la localisation des
composants dans les btiments et afficher les normes
techniques respecter.
Pour amliorer lefficacit nergtique, la maintenance
prdictive se dveloppe. Elle permet de dtecter un systme qui commence dfaillir et optimise le moment
de son renouvellement pour rduire la consommation
nergtique suprieure due un systme dfaillant
tout en prenant en compte le cot de maintenance et
dachat du nouveau matriel.
Plus gnralement, des plateformes de solutions nergtiques se dveloppent, portes galement par le
programme H2020nergie de lUnion europenne,
dont une part majeure est consacre lefficacit
nergtique des btiments, et dont les appels projets
sont rgulirement communiqus22.

INDUSTRIELLES
La structuration du secteur de la construction a un
caractre local induit par la nature des principaux matriaux de production. En effet, ces derniers tant majoritairement des pondreux, les sites de production
sont situs proximit des lieux de construction afin
de limiter leur transport. Par exemple, le rayonnement

22 http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83117/lettre-information-des-pcn-energie-changement-climatique-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid89557/lancement-de-la-plateforme-de-specialisation-intelligente-en-matiere-d-energie.html

Technologies cls 2020

TC2020.indd 118

4/28/16 3:47 PM

dune cimenterie est de 200km et le transport du


bton et des briques est gnralement limit 30km.
Lhabitat tend vers une industrialisation de plus en
plus forte, avec une production aux bonnes tailles de
chaque chantier (appuyes par le calepinage numrique et le BIM) en usine pour diminuer le temps de
pose, diminuer drastiquement les malfaons lors de
linstallation, mais aussi rduire les dchets produits
sur le chantier et favoriser le recyclage.
La construction est galement un march de production locale mais le bnfice en termes demplois locaux est attnu du fait du recours de plus en plus frquent de la main duvre moins coteuse issue de
pays trangers (majoritairement dEurope de lEst)23.
Au niveau mondial, de nouveaux acteurs issus des pays
mergents font leur apparition. Ces acteurs sappuient
sur un quasi-monopole ou un vaste march dans leur
pays dorigine qui leur permet de monter en comptences. Par exemple, Cemex est en 2015le 2e acteur
sur le march franais du bton derrire Lafarge. Cemex a pris possession de 15% du march franais en
10ans24. Les acteurs europens sont donc menacs
sur leur march domestique par des entreprises trangres malgr le fait que le secteur du btiment ait une
forte dominante locale. Pour faire face aux acteurs
des pays mergents sur tous leurs marchs (matures
ou mergents), les deux principaux cimentiers mondiaux, Lafarge (France) et Holcim (Suisse) ont dcid
de fusionner, ce qui montre la dynamique en cours du
paysage industriel.

et modifie ses interactions avec lextrieur. Notamment


dans le cas du BEPOS, le surplus dnergie produit est
intgr au sein du quartier ou de la ville pour en faire
un usage local.
Cette conception du btiment influe notamment sur la
faon dont les acteurs de la construction vont interagir
entre eux. Les sciences du btiment (acoustique, structure, thermique), jusqu prsent srielles et spares vont tre runies autour du systme btiment. De
la mme faon, les phases de conception, construction
et exploitation interagiront.
Les partenariats public-priv ou PPP ont t crs il y
a environ 10ans. Ils ont pour but doffrir une alternative entre la dlgation de service public et lappel
doffre public. Les contrats de partenariat autorisent
une plus grande souplesse de gestion pour le secteur public en particulier sur linvestissement initial,
tout en assurant quil reste en charge de la gestion du
service public. Bien que certains dangers du PPP soient
dcris, notamment dans un rapport de la commission des lois du Snat du 16juillet 2014, les PPP sont
encore amens se dvelopper, par exemple pour la
rnovation nergtique. Ces contrats engendrent une
volution de la conception des btiments du point de
vue du matre douvrage une conception plus industrielle ou raisonne par le gestionnaire.
Sur ce modle, on sattend un engagement de performance de plus en plus fort par le constructeur, provenant principalement des exigences croissantes de
rglementations comme la RT 2020par exemple.

Lintgration du numrique dans le btiment donne


lieu larrive de nouveaux entrants. Un cas emblmatique est celui de lacquisition de Nest par Google.
On voit aussi se renforcer des acteurs trangers qui
sappuient sur une offre multi-mtiers forte, comme
Siemens ou Bosch.

Cet engagement de performance saccompagne


dune prise en compte de plus en plus systmatique du
cot total de possession (TCO Total Cost of Ownership) dans le btiment. Le surcot des btiments (ou
du loyer du btiment) est ainsi compens par les gains
sur les marges dans certaines offres de promoteurs.

DUSAGE

La prise en compte du TCO trouve par contre ses limites dans la visibilit sur les prix des nergies conventionnelles. Une baisse du prix des produits ptroliers
limite ainsi le retour sur investissement des nouveaux
systmes de chauffage par rapport au fioul ou au gaz.

Diffrents types dusages sont identifis dans les diffrents domaines lis lhabitat.
Le dveloppement des smart grids, des co-quartiers
et des smart cities influence la conception du btiment

23 http://www.challenges.fr/economie/20131030.CHA6293/ces-salaries-lowcost-venus-d-europe-de-l-est-bulgarie-roumanie-slovaquie.html
24 La voix du Nord, Cemex btonne son implantation dans le Nord-Pas-deCalais, 2013

Concernant les besoins des utilisateurs des logements,


la modification des profils familiaux (familles monoparentales, parents divorcs puis remaris) induit des
besoins diffrents notamment vis--vis de la superficie
du logement.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 119

119

4/28/16 3:47 PM

Habitat

Larrive de nouvelles gnrations impacte aussi fortement les usages. On compte notamment lmergence
de la gnration Z, ne dans le numrique et pour laquelle le partage a toujours exist. Le btiment tertiaire
volue dj vers des btiments multi-occupants et multi-usages (co-working, espaces collaboratifs), et il y aura
aussi certainement des rpercussions sur lhabitat.
Le recours lanalyse du cycle de vie en gnral est
de plus en plus frquent et le secteur du btiment ne
fait pas exception cette tendance. Dans ce cadre
notamment, la consommation nergtique du btiment en exploitation nest plus seule tre prise en
compte, lnergie grise du btiment lest aussi. Bien
quil nexiste pas de dfinition normalise de lnergie grise, un groupe de travail dEffinergie la dfinit
comme la somme des consommations dnergie mises
en jeu en dehors des consommations dusage habituelles25. Par exemple, cette nergie est mobilise lors
de la fabrication des matriaux de construction, la
construction, lentretien ou la fin de vie du btiment.
Afin de raliser les calculs les plus impartiaux possibles
et donc de pouvoir comparer plusieurs analyses entre
elles, des outils de calcul tels que ELODIE du CSTB ou
TEAM Btiment dvelopp par Ecobilan sont utiliss.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Pour la production de matriaux de construction,
les entreprises Saint-Gobain, Lafarge et Vicat se distinguent.
Saint-Gobain est prsent dans plus de 64pays et se
dcrit comme le leader mondial de lhabitat durable.
Les activits du groupe portent notamment sur les matriaux innovants (vitrages, matriaux hautes performances), la production et la distribution de matriaux
de construction (pltres, isolation). Saint-Gobain a
une forte culture dinnovation et figure notamment
depuis 4ans au classement Reuters des cent entreprises les plus innovantes du monde26. Daprs un

25 Groupe de travail de lassociation Effinergie sur lnergie grise dun btiment,


2010
26 Classement Thomson Reuters publi chaque anne. Le calcul se base sur
quatre critres: le taux de russite du dpt de brevet, la porte mondiale du portefeuille de brevets, linfluence du brevet calcule partir du nombre de citations
dans la littrature professionnelle et le volume de brevets.

120

classement du magazine Industrie & Technologie27,


Saint-Gobain possde trois centres de recherche qui
sont parmi les 100plus grands centres de France.
Lafarge et Vicat sont deux cimentiers. Lafarge produit
du ciment, des granulats, du bton et du pltre. Lentreprise est un acteur important sur le plan mondial:
leader mondial sur le ciment, n2mondial sur les granulats et n4mondial sur le bton. La socit regroupe
64000collaborateurs dans 62pays et fusionne en
2015avec Holcim (90000personnes, sige en Suisse).
Lentreprise possde un centre de R&D qui figure parmi les 100plus grands de France avec 300employs.
Vicat est positionn sur le ciment, le bton et le granulat. Cest une entreprise mondiale de taille plus modeste que Lafarge. Elle compte 7700collaborateurs
rpartis dans 11pays.
Pour la gestion nergtique des btiments, les entreprises Schneider Electric, Dalkia, Cofely et Idex sont
bien positionnes au niveau mondial et/ou franais.
Schneider Electric est un spcialiste mondial de lefficacit nergtique. Lactivit du groupe est centre sur
la gestion de lnergie lectrique: distribution, fiabilit,
amlioration des performances, solutions domotiques,
etc. Lentreprise regroupe plus de 150000collaborateurs dans 100pays. Daprs le classement du magazine Industrie & Technologie, Schneider Electric possde
notamment le 9e et le 75e plus grand centre de R&D
en France avec respectivement 2000et 300employs.
Dalkia (groupe EDF) et Cofely (groupe ENGIE) interviennent dans les services lefficacit nergtique,
essentiellement dans le domaine des nergies thermiques (chauffage, climatisation) pour le tertiaire ou
le gros collectif. Dalkia et Cofely regroupent chacune
environ 12000collaborateurs. Idex, de taille plus
modeste que ses concurrentes franaises (3600employs) est spcialis dans la gestion de la performance
nergtique aussi bien au niveau des nergies lectriques que thermiques.
Pour la fourniture dquipements des btiments, les
entreprises Legrand, Atlantic et Aldes se distinguent.
Legrand propose des quipements et solutions pour
lclairage, les prises lectriques, la domotique, la diffusion sonore, la scurit, lamnagement intrieur,

27 Industrie & Technologie, Les 100premiers centres de R&D de France.


Classement par nombre demploys.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 120

4/28/16 3:47 PM

etc. pour les logements et le tertiaire. La socit, cote


au CAC 40, ralise un chiffre daffaires de plus de
4Md avec plus de 33000salaris.
Le groupe Atlantic cre des solutions de confort thermique pour lhabitat, entre autres: eau chaude sanitaire,
chauffage rsidentiel ou collectif (pompes chaleur,
chaudires, radiateurs), avec les systmes de gestion
nergtique associs. Le groupe ralise 950M de
chiffre daffaires en 2013et emploie 4400personnes.
Aldes conoit, fabrique et commercialise des solutions
intgres pour le bien-tre dans les btiments. La
socit intervient dans des domaines tels que la ventilation, le chauffage et la production deau chaude
sanitaire. Lentreprise est de taille modeste mais couvre
un territoire mondial. Elle compte 1200employs,
est implante dans 13pays et exporte dans plus de
60pays sur tous les continents.
Dans lameublement, on peut citer en France, Parisot,
Gautier et Demeyere. Ces entreprises sont des ETI et
regroupent respectivement 1800, 500et 700salaris.
Dans le secteur de la construction, Bouygues Construction, Vinci, Eiffage et SPIE sont dimportance au niveau
mondial et/ou franais.
Bouygues et Vinci sont des acteurs de la construction
de rang mondial. Bouygues runit plus de 52000collaborateurs et Vinci emploie prs de 69000personnes.
Eiffage et SPIE sont moins dveloppe lchelle internationale. SPIE regroupe 37000employs et ralise
environ 50% de sa production en France. Eiffage emploie 13000personnes et ralise 81% de son chiffre
daffaires en France.
Unibail-Rodamco est une socit de gestion dimmobilier commercial spcialise dans les centres commerciaux, les bureaux et les centres de Congrs. Unibail-Rodamco est le premier groupe europen de son
domaine tre ct en bourse et le troisime mondial.
Lentreprise regroupe 1500collaborateurs.
Enfin, sagissant des objets connects, appels
prendre un rle croissant dans lhabitat, de nombreuses start-ups franaises se prsentent de faon
comptitive au niveau mondial. Leur fdration au
sein de la French Tech leur a donn une visibilit croissante28.

28 http://www.lafrenchtech.com/

ACADMIQUE
Le Centre Scientifique et Technique du Btiment (CSTB)
runit environ 900collaborateurs. Son expertise stend
sur de nombreuses thmatiques lies lhabitat: btiment responsable, urbain durable, eau, sant-confort,
nergie-environnement, usages-conomie. Le CSTB
est reconnu au niveau franais et mondial comme en
tmoigne sa contribution plusieurs tudes de dimensionnement pour la construction du troisime pont du
Bosphore reliant Europe et Asie au niveau de la Turquie.
Le CETIAT est lui le centre technique des industries arauliques et thermiques. Celui-ci nintervient pas uniquement pour lhabitat mais intervient rgulirement
pour lhabitat, en partenariat avec des socits comme
ALDES, Atlantic, ELM Leblanc, etc... Ainsi un tiers de
ses prestations sont ralises sur les quipements de
CVC (Chauffage, Ventilation et Conditionnement
dair) pour lindustrie hors process, le tertiaire ou le
logement. Il joue de plus un rle important dans la
mtrologie et ltalonnage des systmes thermiques.
LIFSTTAR (Institut Franais des Sciences et Technologies
des Transports, de lAmnagement et des Rseaux) est
un centre de comptences cl pour lintgration de
lhabitat dans son environnement. Lun de ses axes
stratgiques est la thmatique Penser et amnager
les villes et les territoires durables.
Le projet Sense-City auquel le CSTB et lIFSTTAR participent a t labellis Equipex en 2011. Le projet consiste
en lexploitation dune mini-ville permettant notamment de tester en conditions relles des micro- et nanocapteurs pour instrumenter et piloter la ville.
LITE (Institut pour la Transition nergtique) Efficacity
a pour but de concevoir un modle de ville durable
intgrant sobrit, efficacit nergtique et utilisation
dnergies renouvelables. Parmi les partenaires et les
acteurs cits plus haut, on retrouve Vinci Construction.
Le Labex MMCD (Modlisation et exprimentation
pour la construction durable) situ en le-de-France
centre ses recherches sur ltude des matriaux de
construction diffrentes chelles afin damliorer par
exemple la durabilit du bti.
Le Labex Futurs urbains regroupe des quipes de recherche dle-de-France sur les thmatiques suivantes:
intgration de la ville dans son environnement, qualit
de vie en ville, conception de villes mondialises et production matrielle de la ville (construction, rnovation,
maintenance).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 121

121

4/28/16 3:47 PM

Habitat

Matrice AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Acteurs prsents tout au long de la chane


de valeur

Conservatisme du secteur, notamment lie


la valeur patrimoniale du logement

Bonne complmentarit des acteurs


institutionnels, industriels
et des entreprises

Chane dacteurs trs fragmente, trs


grande majorit dentreprises de moins de
20salaris et difficult structurer
le secteur

Reconnaissance mondiale des ingnieurs


et architectes franais

Dficience de collaboration entre


les diffrents corps de mtier
Filire industrielle des biosourcs en dbut
dorganisation pour le btiment

OPPORTUNITS

MENACES

Contexte rglementaire et socital


propice au dveloppement technologique

Dveloppement dacteurs internationaux


multi-mtiers (Siemens) ou de nouveaux
entrants fort pouvoir mobilisateur
(Google avec le rachat de Nest)

Engagements collectifs dacteurs


dans des dveloppements technologiques
(notamment le BIM)
Forts enjeux de cration et de rnovation
de logements en France
Soutiens des co-constructions par les
pouvoirs publics

122

Dynamisme des nouvelles technologies


fortement lies aux incitations fiscales
Diminution des finances locales
Impact des fluctuations des prix
de lnergie sur la valeur verte

Technologies cls 2020

TC2020.indd 122

4/28/16 3:47 PM

SOURCES
Ademe, Chiffres cls du btiment, 2013
Ademe / FFB, Mieux grer les dchets de chantier de btiment, 2013
Centre danalyse stratgique, Des technologies comptitives au service
du dveloppement durable, 2012
Cerqual, Les tendances constructives dans les oprations BBC Effinergie,
2012
CSTB, Vers des btiments nergie positive, 2009
Commission Europenne, Towards nearly zero energy buildings, 2012
Groupe de travail volutions dmographiques et vieillissement
de la Fdration europenne du logement social, Ladaptation
de lhabitat lvolution dmographique: un chantier davenir, 2009
Groupe de travail Rglementation Btiment Responsable 2020, Synthse
des travaux de la journe dtude du 9juillet 2012et rapport dtape,
2012
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate change 2014
Summary for policy makers, 2014
World Green Building Council, Health, wellbeing and productivity
in offices, 2014
Diffusion des nouvelles technologies de lnergie (NTE) dans le btiment,
PIPAME, 2009
March actuel des nouveaux produits issus du bois et volutions
chance 2020, PIPAME, 2012

GLOSSAIRE
ACV: Analyse du cycle de vie

CSTB: Centre Scientifique

NZEB: Near Zero Energy Building

ADEME: Agence
de lEnvironnement
et de la Matrise de lnergie

et Technique du Btiment

PNACC: Plan National


dAdaptation au Changement
Climatique

FFB: Fdration Franaise


du Btiment

PNSE: Plan National Sant


Environnement

BEPAS: btiment nergie


passive

IFFSTAR: Institut Franais

BEPOS: btiment nergie positive

et Technologies des Transports,

PPP: partenariats public-priv

BTP: btiment et travaux publics

de lAmnagement

RT: rglementation thermique

CETIAT: Centre Technique des


Industries Arauliques
et Thermiques

des Sciences

et des Rseaux
IPCC: Intergovernmental Panel
on Climate Change

UNICEM: Union Nationale


des Industries de Carrires
Et Matriaux de construction

Technologies cls 2020

TC2020.indd 123

123

4/28/16 3:47 PM

Fotolia
TC2020.indd 124

4/28/16 3:47 PM

NERGIE

Dfinition

Technologies cls du domaine

Lactivit lie au secteur de lnergie regroupe la prospection de la ressource, son exploitation, son transport, sa transformation secondaire, son stockage, sa
distribution et son utilisation.

Intitul

Spcifique / Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Dans le vocabulaire de la consommation dnergie, on


distingue lnergie primaire de lnergie finale. Lnergie primaire correspond lnergie brute, cest--dire
non transforme aprs extraction/production (houille,
lignite, ptrole brut, gaz naturel, lectricit primaire,
cette dernire tant dfinie comme llectricit dorigine nuclaire, hydraulique, olienne, etc.). Lnergie
finale correspond lnergie livre au consommateur
pour sa consommation finale (essence la pompe,
lectricit, etc.).

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Fotolia

Les enjeux relatifs lefficacit nergtique sont principalement traits dans les monographies relatives
lhabitat et la mobilit.

Infrastructures de

5e

gnration

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

15

Procds relatifs la chimie du ptrole

Transversale

22

Rseaux lectriques intelligents

Spcifique

23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Transversale

24

Carburants de synthse

Spcifique

25

Technologies de lhydrogne

Spcifique

41

Technologies de rcupration
de chaleur basse temprature

Spcifique

42

Solaire photovoltaque

Spcifique

43

nergies oliennes

Spcifique

44

Technologies pour lnergie nuclaire

Spcifique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 125

125

4/28/16 3:47 PM

nergie

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT

International
Selon le Groupe dExperts Intergouvernemental sur
lvolution du Climat (GIEC), le secteur mondial de
lapprovisionnement en nergie, secteur correspondant la partie en amont de lutilisation finale des
nergies, est le plus important contributeur de gaz
effet de serre avec 35% des missions anthropogniques totales1. Selon le GIEC, les filires lies aux
nergies fossiles reprsentent le plus fort potentiel
de rduction des missions et devront ncessiter
des investissements sur leurs structures dacheminement ainsi sur leur exploitation; notamment en

1 GIEC: Contribution du groupe de travail III au cinquime rapport dvaluation,


Chap.7

126

les substituant par des alternatives faiblement carbones telles que les biocarburants, le biogaz, ou
encore lhydrogne et le mthane renouvelables.
Si lon souhaite limiter le rchauffement climatique
mondial 2C dici 2050, lAgence Internationale
de lnergie (AIE) prvoit dans son scnario tendanciel 2DS, qui correspond cette limitation, quil
sera ncessaire que la demande nergtique mondiale
naugmente que de 25% tout en ayant une diminution de 50% du taux dmission global de gaz effet
de serre (GES). Cela sous-entend une amlioration
drastique de lefficacit nergtique sur lensemble de
la chane nergtique.

France
Avec un mix de production dlectricit 75%
dorigine nuclaire et 10% dorigine hydraulique, la France possde un des taux dmission de
CO2par kWh les plus faibles du monde. Au cours
de lanne2012, les missions de CO2par habitant en France ont t de 5,1t alors que ceux en
Allemagne ont t de 9,2t, aux tats-Unis de 16,1t, en

Technologies cls 2020

TC2020.indd 126

4/28/16 3:47 PM

Russie de 11,6t et en Chine de 6,1t. Les secteurs


franais qui mettent le plus de GES sont les transports (28%), lagriculture (21%) et lindustrie manufacturire (19%)2. Selon lAIE, la volont franaise
de rduire la part du nuclaire 50% dans son mix
de production dlectricit pourrait ncessiter la mise
en place de moyens de production de type centrale
gaz pour maintenir sa capacit de production lectrique et devrait ainsi conduire une augmentation
de lempreinte carbone de la France.

RGLEMENTATION

International
Au niveau International, le protocole de Kyoto 2(dcembre 2012) fixe un objectif de 20% de rduction
des missions de GES sur 2013 2020par rapport
1990pour les pays de lUE (-18% pour les autres).
Lors de la ngociation sur le climaten Afrique du Sud
de dcembre 2011, tous les pays ont pour la premire
fois accept de sinscrire dans un accord international
de rduction des missions de GES, qui devrait tre
adopt en 2015, pour une entre en vigueur partir
de 2020. A Doha (Qatar) en 2012, une seconde priode dengagement du Protocole de Kyoto jusquen
2020a t dcide.

Union Europenne

Figure 1: volution des missions totales de gaz


effet de serre en France par secteur hors UTCF*
(anne 2011) [sources: CITEPA/ADEME]
*Utilisation des Terres, leur Changement daffection
et la Fort

Lexploitation des hydrocarbures non conventionnels


connat un dveloppement mondial, notamment en
Amrique du Nord, mais prsente des risques de pollutions environnementales pour les sols et lair (rejets
de CO2et de mthane). En application du principe
de prcaution, la France a interdit la mthode dextraction par fracture hydraulique, seule technologie
qui soit actuellement oprationnelle pour ce type de
gisement. De plus, dans le cadre de sa politique de
transition nergtique, elle ne prvoit a priori pas dans
un futur proche lexploitation de ce type de ressource
fossile. On notera galement qu lheure actuelle, les
rserves potentiellement prsentes dans le sous-sol du
territoire national ne peuvent tre rellement estimes,
le principe de prcaution sappliquant galement aux
campagnes sismiques et aux forages dexploration
pour les sonder.

2 Source: Centre Interprofessionnel Technique dEtudes de la Pollution Atmosphrique (CITEPA) / Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lnergie
(ADEME).

La feuille de route horizon 2050adopte par le Conseil


europen a confirm en fvrier 2011lobjectif de lUE
de rduire ses missions de GES de 80% 95% dici
2050par rapport au niveau de 1990. LUE pourrait ainsi
utiliser 30% dnergie en moins en 2050par rapport
aux niveaux de consommation de 2005.
La directive 2012/27/EU sur lEfficacit nergtique
(DEE)qui remplace et complte la directive cognration de 2004ainsi que la directive services nergtiques de 2006, traite de tous les maillons de la
chane nergtique: production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs. Elle
saligne par ailleurs sur lobjectif du paquet nergieclimat de rduire de 20% la consommation dnergie
dici 2020par rapport aux projections de consommations tablies en 2005pour cette date. La mesure la
plus importante du texte prvoit un objectif contraignant de rduction de 1,5% par an de lensemble
des ventes dnergies, hors transports. Des flexibilits
seront possibles pour les tats membres, mais leur utilisation est limite 25% de lambition initiale.
La directive 2009/28/CE sur la promotion des nergies
renouvelablesprvoit 20% dnergies renouvelables
dans la consommation finale dnergie au niveau de
lUE avec des objectifs par pays et 10% dnergies
renouvelables dans le secteur des transports en 2020.
Les biocarburants pris en compte devront rpondre
des critres de durabilit (prise en compte du contenu
nergtique et carbone des biocarburants, des impacts
lis au changement daffectation des sols, concurrence
avec la production alimentaire).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 127

127

4/28/16 3:47 PM

nergie

France
En application de la directive europenne 2012/27/
EU, la France a remis en avril 2014son Plan National
dAction en matire dEfficacit nergtique (PNAEE
2014) la Commission Europenne. travers ce plan
daction, la France prvoit de rduire sa consommation en nergie finale 131Mtep dici 2020, contre
155Mtep actuellement (hors transport arien international) et celle en nergie primaire 236Mtep, contre
260Mtep actuellement (hors transport arien international).
En application de la directive europenne 2009/28/CE,
la France a mis en place un Plan National en faveur
des Energies Renouvelables horizon 2020: 27% de
consommation finale brute dlectricit produite partir de sources dnergie renouvelables, 10% de biocarburants dans la consommation dnergie des transports, 33% de renouvelables dans la consommation
de chauffage (biomasse, notamment) et climatisation
et 50% daugmentation de la chaleur renouvelable.
La loi relative la transition nergtique pour la croissance verte prvoit la rduction des missions de gaz
effet de serre de 40% entre 1990et 2030et la division par quatre des missions de GES entre 1990et
2050. Pour cela, il est prvu de rduire la consommation nergtique finale de 50% en 2050par rapport
la rfrence 2012en visant un objectif intermdiaire
de 20% en 2030, et la consommation primaire dnergies fossiles de 30% en 2030par rapport la rfrence 2012. La part des nergies renouvelables devrait
tre porte 23% de la consommation finale brute
dnergie en 2020et 32% de la consommation
finale brute dnergie en 2030. La part du nuclaire
dans la production dlectricit sera rduite 50%
lhorizon 2025et un objectif de performance nergtique sera cr pour lensemble du parc de logements
horizon 2050.
Le mcanisme de capacit, prvu par la loi portant nouvelle organisation du march de llectricit (NOME) et
instaur par le dcret n 2012-1405du 14dcembre
2012, devrait contribuer assurer la scurit dapprovisionnement du systme lectrique long terme. Il
vise, entre autre, donner un espace conomique aux
outils de gestion de la pointe de consommation, notamment leffacement.
la suite de laccident de Fukushima, lautorit de
sret nuclaire franaise (ASN) a impos des travaux

128

de sret au secteur du nuclaire: diesels dultime


secours destins lalimentation lectrique des matriels de sauvegarde en situation hautement dgrade; force dintervention rapide mobilisable sur site
sous 24heures; cration de sources froides complmentaires.

Rgional
Au niveau rgional, larticle 68de la loi Grenelle 2a
instaur lobligation dtablir un Schma Rgional du
Climat, de lAir et de lnergie (SRCAE). Depuis juillet
2011, chaque rgion fixe dans le cadre de son SRCAE
des objectifs de rduction des missions de GES, de
matrise de la demande en nergie, de rduction et de
prvention de la pollution atmosphrique, de valorisation du potentiel dnergies renouvelables et dadaptation au changement climatique.

MARCH

Bilan des consommations


dnergie finale
Au niveau mondial, la consommation dnergie finale
tait de 8979Mtep en 20123. Avec 40,7%, le ptrole
est de loin lnergie la plus consomme. La consommation des autres nergies se rpartit de la faon suivante: 15,2% pour le gaz naturel, 12,4% pour le
duo biocarburants et dchets, 18,1% pour llectricit, 10,1% pour le charbon et 3% pour lensemble
gothermique, solaire et olien. Avec 39,8% de la
consommation totale dnergie finale, les membres de
lOrganisation de Coopration et de Dveloppement
conomique (OCDE) sont les plus gros consommateurs
devant la Chine (19,1%). Il est noter que la diffrence de consommation entre ces deux consommateurs a beaucoup volu en 40ans, puisquen 1972la
part de lOCDE tait de 60,3% et celle de la Chine
de 7,9%. La crise conomique mondiale de 2008a
eu comme consquence la baisse de la consommation
dnergie au cours de lanne 2009. Nanmoins, ds
2010, la consommation globale a repris sa croissance
pour se porter un niveau suprieur son maximum
de 2008.

3 Source: AIE.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 128

4/28/16 3:47 PM

La France sest fix comme trajectoire de faire passer


de 14% 23% la part des nergies renouvelables
dans sa consommation finale brute dnergie dici
2020. En partant de la situation de 2012, un objectif
de consommation finale brute a t fix pour chaque
nergie horizon 2020:
lectrique: hydraulique de 3,4% 3,6%, olien
de 0,8% 3,2%, ensemble solaire photovoltaque,
nergies marines, gothermie lectrique, lectrique
biomasse (bois-nergie, biogaz, dchets incinrs,
bagasse) de 0,6% 1,4%;
thermique: biomasse solide de 6,3% 10,2%,
pompes chaleur de 0,8% 1,2%, ensemble solaire
thermique, gothermie et biogaz de 0,2% 1,3%;
Figure 2: Consommation dnergie finale par nergie
en France (Mtep) [Source: ADEME/MEDDE/SoeS Bilan
nergtique de la France 2012 - Juillet 2013]

En France, la consommation totale dnergie finale


tait de 154,4Mtep en 2012. Elle est rpartie entre
41,8% pour le ptrole, 20,7% pour le gaz, 24,4%
pour llectricit, 9,7% pour les nergies renouvelables et de rcupration, et 3,7% pour le charbon.
En 2009, la consommation totale franaise a baiss de
3,7%. Depuis 2010et contrairement la tendance
mondiale, sa consommation totale dnergie finale est
stable et son niveau est une valeur infrieure de celle
datant de son maximum historique de 2008. Nanmoins, les nergies renouvelables et de rcupration
ont progress de 11,2%.

Perspectives gnrales
La rduction dmissions de GES passe aussi par
la rduction de la consommation nergtique, en
particulier sagissant des plus mettrices. Le scnario 450 de lAIE, qui prvoit une limitation des
GES dans latmosphre 450ppm pour contenir
le rchauffement climatique global en dessous de
2C, implique un investissement mondial dun millier demilliards de dollars par an dici 2035pour des
projets bas-carbone. En parallle, des investissements dans les nergies fossiles sont ncessaires
pour maintenir et dvelopper laccs lnergie dans
le monde. Nanmoins, ces derniers investissements
doivent tre limits afin datteindre lobjectif de 2C.
Ainsi trois millemilliards de dollars dinvestissements
prvus dans les nergies fossiles dans un scnario
tendanciel pourraient en partie tre redirigs vers des
technologies bas carbone.

biocarburants de 1,7% 2,4%.


Il est noter que ces objectifs, correspondant aux Programmes Pluriannuels dInvestissement (PPI) relatifs
llectricit, au gaz et la chaleur, seront remis
plat et intgrs dans la Programmation Pluriannuelle
de lnergie (PPE), issue de la loi relative la transition nergtique pour la croissance verte. La PPE est
en cours de dfinition et sera soumise consultation
partir de dcembre 2015.

Energies non renouvelables


Nuclaire
linternational, limpact de laccident nuclaire
de Fukushima Daiichi (Japon) a eu deux effets systmiques sur le secteur nuclaire. Le premier fut le
renforcement des normes de sret sur les centrales
dans de nombreux pays, dont la France. Le second est
apparu en Allemagne et en Belgique, o ces deux pays
ont dcid au lendemain de cette catastrophe danticiper la mise larrt de leur parc de racteurs. On peut
galement citer la Suisse qui a abandonn ses projets
de dveloppement.
Le nuclaire mondial comporte nanmoins quelques
marchs naissants et existants. De nouveaux pays
montrent un intrt pour cette technologie et des
centrales sont en construction en Bilorussie et aux
mirats Arabes Unis, dautres projets sont des
stades avancs en Turquie (choix de la technologie
ATMEA, dveloppe conjointement par Areva et MHI)
et au Vietnam; des discussions sont engages dans
des pays tels que la Jordanie, la Pologne ou lArabie
Saoudite. Concernant les pays possdant dj un parc

Technologies cls 2020

TC2020.indd 129

129

4/28/16 3:47 PM

nergie

nuclaire, la Core du Sud vise une capacit de 29%


pour 2035(41% initialement planifi) et le Japon a
confirm la participation du nuclaire dans son mix
nergtique un niveau non prcis pour lheure.
Au Royaume-Uni, dans le cadre de la construction de
la centrale nuclaire de Hinkley Point C, la Commission Europenne a donn son accord pour les contrats
garantissant le prix de lnergie produite, autorisant
ainsi lengagement des travaux. Par ailleurs, la Russie
et la Chine ont des programmes de dveloppement
ambitieux; aux tats-Unis, la construction de quatre
nouvelles units sur deux sites (premier nouveau projet
en 30ans) a t annonce.
En France, lobjectif dabaissement de la part du nuclaire 50% dans le mix de production dlectricit,
rend trs peu probable lmergence de nouveaux projets de construction de centrale horizon 2020, mme
si lenjeu du renouvellement du parc existant va se
faire jour. Nanmoins, la perspective de prolongement
de lexploitation de tout ou partie du parc existant, fait
apparatre un march estim quelque 50milliards
deuros dici 2025pour la seule partie alloue au
grand carnage des centrales. Ce grand carnage consiste en la rnovation, le remplacement de
matriels, lintgration des mesures post-Fukushima et
lamlioration du niveau de sret des centrales. Cela
implique le remplacement de certains gros composants: gnrateurs de vapeur, turbines, transformateurs, changeurs, etc.

consquences. Il a induit une demande accrue dquipements de forage et dextraction. Il a galement permis un accs du brut et du gaz naturel bon march
pour lindustrie nord-amricaine et une rduction de
leurs importations de produits ptroliers (en particulier
essence). Il est toutefois aujourdhui affect par les bas
prix du baril.

nergies renouvelables
Eolien (onshore et offshore)
Les investissements globaux du secteur de lolien
dans le monde en 2013ont t de 59,2Md . La
capacit mondiale installe et relie un rseau, au
cours de cette mme anne, a t de 35289MW
dont 16088MW pour la Chine (45,6%), 12031MW
pour lEurope (34,1%), et 1084MW pour les tatsUnis (3,1%). Depuis 2009, le plus grand march global pour lolien est la Chine5. Le GWEC sattend
ce que le march global de lolien dans le monde ait
un taux de croissance annuel entre 6% et 10% sur
la priode 2015-2018. La contribution directe du secteur olien (terrestre et en mer confondus) au PIB de
lUnion Europenne tait de 17,6Md en 2010pour
154150emplois.
En 2013, la France a install pour 631MW de capacit
dolien. Les principaux fournisseurs dquipements
de son march, classs par puissance installe, ont
t Vestas (39%), Repower (21%), Enercon (19%),
Gamesa (9%), Nordex (9%) et Siemens (3%)6.

Hydrocarbures

Cas de lolien offshore

Selon les projections de lOPEP, la production dhydrocarbures devrait crotre en moyenne de 0,7% par an
pour le ptrole et de 2,4% par an pour le gaz naturel
sur la priode 2010-20404. lhorizon 2035-2040, les
parts respectives du ptrole et du gaz dans la production mondiale dnergie primaire devraient se stabiliser autour de 25-27%. En 2014, la consommation
mondiale de ptrole tait de 91,1millions de barils/j,
et devrait atteindre 96millions de barils/j en 2019. La
demande est tire par les besoins nergtiques ainsi
que la ptrochimie, notamment dans des pays tels que
la Chine ou lInde.

90% des installations se situent dans les eaux europennes, dont 80% pour seulement 3pays: Danemark, Pays-Bas, et Grande-Bretagne. Jusquen 2010et
linstallation dune ferme en Chine, le march tait
100% europen. Linvestissement global en Europe
pour lolien offshore a fortement augment en 10ans.
De 0,25Md , il est estim entre 4,6et 6,4Md en
20137. La France, afin de remplir son objectif dinstaller 6GW dolien offshore, avait lanc un 1er appel
projet (cltur en avril 2012) pour la construction de
fermes dans La Manche; il devrait permettre la cration
de 10000emplois dici 2018. Il a t remport par

Le dveloppement rapide des hydrocarbures non


conventionnels en Amrique du Nord a eu plusieurs
5 Source: Global Wind Energy Council (GWEC).
6 Source: France nergie Eolienne.
4 AIE: World Energy Outlook, 2014.

130

7 Source: European Wind Energy Association (EWEA).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 130

4/28/16 3:47 PM

les consortiums EDF Energies Nouvelles/Dong Energy


Power/Alstom et Iberdrola/Eole-Res/Areva; en 2013, un
second appel projets a t remport par GDF Suez/
Areva, pour deux parcs oliens sur deux sites. La capacit installe sera de 1GW lhorizon 2021 2023.

16800et 10130quivalents temps plein (ETP)9. Le


chiffre daffaires de la filire franaise est en baisse
depuis 2010, anne o il avait atteint 6,4milliards
deuros, contre 4milliards deuros en 2013, soit une
baisse de 40%10.

Energies marines

Biocarburants

Plusieurs usines marmotrices existent travers le


monde: en France depuis 1966(usine de la Rance), en
Core du Sud depuis 2011, ainsi quau Canada et en
Chine. Le potentiel franais effectivement mobilisable
court terme est actuellement considr comme trs
faible pour des raisons environnementales.

Au niveau mondial, le biothanol a reprsent en


201073% de la consommation de biocarburants (en
teneur nergtique). En 2011, les tats-Unis, premiers
producteurs mondiaux, ont t contraints dexporter
massivement leur production, en Europe, au Brsil, au
Canada et en Asie.

En ce qui concerne lhydrolien,46projets de parcs


sont planifis travers le monde: 5en France, 15en
Grande Bretagne, 16aux tats-Unis, 4au Canada,
1en Nouvelle Zlande, 1en Inde, 3en Australie et
1en Core du Sud. Les projets les plus avancs sont les
fermes pilotes dveloppes par la France et la GrandeBretagne. titre dexemple, au large des ctes normandes franaises, un march potentiel de 3000machines est estim pour le gisement du Raz Blanchard
(domaine maritime franais) et son prolongement dans
les eaux aurignaises (les anglo-normandes - domaine
maritime anglais).

La consommation de la France et de lAllemagne devrait augmenter rapidement dans les annes venir
pour remplir lobjectif de 10% de biocarburants dans
la consommation dnergies renouvelables des transports de lUE, la part des biocarburants devant nanmoins tre plafonne 7% lhorizon 2020, selon
un projet de directive vot par le Parlement Europen.

Photovoltaque

Le march de la mthanisation se dcompose en


quatre types dinstallations lis leurs intrants: mthanisation des boues dpuration urbaines, mthanisation des dchets et effluents industriels, mthanisation
de la fraction fermentescible des ordures mnagres
et mthanisation dintrants agricoles. Au niveau europen, le biogaz a reprsent 13,4Mtep en 2013, en
augmentation de 11% par rapport 2012. LAllemagne est leader mondial sur le secteur de la mthanisation et reprsentait en 201350% de la production
europenne12.

Le march mondial global du photovoltaque (incluant


modules, composants des systmes et installations) a
trs fortement augment ces dernires annes et reprsentait un chiffre daffaire de 91,6Md en 2011.
Il pourrait atteindre 130,5Md en 20218. En 2013,
55% des nouvelles installations sont localises en
Asie, principalement en Chine et au Japon. Ce dernier, suite laccident de Fukushima Daiichi, a consenti
des efforts importants envers le secteur des nergies
renouvelables, notamment par laugmentation significative en deux ans de sa capacit de production en
lectricit photovoltaque. Le march de la production
de modules photovoltaques est domin par la Chine,
qui reprsente 6constructeurs parmi les 10premiers
fabricants en 2014(1er Trina Solar, 2e Yingli Green
Energy, 3e Canadian Solar [sinocanadien]). Le nombre
demplois en France lis la fabrication des composants, aux tudes et linstallation des systmes a
diminu sur la priode 2012-2013, respectivement

Le march franais est estim 2,5Md . Les emplois


crs ou maintenus en France par cette filire taient
de 6400emplois directs en 201111.
Biogaz

Biomasse
La valorisation nergtique de la biomasse regroupe
les productions de la chaleur, dlectricit, de biomthane par combustion ou mthanisation (production
de biogaz). Elle comprend la fraction biodgradable des
produits, dchets et rsidus provenant de lagriculture

9 Source: ADEME.
10 Source: ObservER.
11 Source: ADEME.

8 Source: EurObservER.

12 Source: EurObservER.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 131

131

4/28/16 3:47 PM

nergie

(substances vgtales et animales issues de la terre et


de la mer inclues), de la sylviculture et des industries
connexes, mais galement la fraction biodgradable
des dchets industriels et mnagers. On distingue deux
sous-secteurs:
La biomasse nergie regroupe les activits de combustion, avec ou sans prtraitement thermique, du
bois, des dchets agricoles solides (paille, issues de
crales, etc.) et des sous-produits animaux. Les nouvelles valorisations thermochimiques de la biomasse
sont rattaches ce segment.
La biomasse gaz comprend la mthanisation, la
gazification et la valorisation du biogaz et du gaz de
synthse.
En Europe, 4pays reprsentent 50% de la production dnergie issue de la biomasse solide: la France
(17%), lAllemagne (16%), la Sude (9%) et la Finlande (8%)13. 80% de lnergie primaire issue de la
biomasse produite en Europe est valorise sous forme
de chaleur. Toutefois, en France, il est de 90%, en
Sude de 87% et en Finlande de 79% alors quau
Royaume-Uni et auxPays-Bas la consommation sous
forme lectrique et de chaleur sont parts gales.

naturel, ces trois nergies reprsentant environ 80%


du mix nergtique. La biomasse, premire source
dnergie renouvelable, en reprsente environ 10%.
lhorizon 2040, selon les tendances actuelles, ce mix
nergtique devrait tre peu prs rparti en quatre
parts gales entre le ptrole, le charbon, le gaz naturel
et les autres nergies18.
La production franaise dnergie primaire est largement lectrique, avec en 2014113,7Mtep produits,
soit 82% de la production totale, et est domine par
le nuclaire. Le ptrole, le charbon et le gaz naturel ne
reprsentent que 1,5% et sont en baisse constante
depuis quatre dcennies (arrt fin 2013de linjection
sur le rseau de gaz naturel provenant du gisement
de Lacq). Le principal changement notable de ces dernires annes concerne la forte progression des nergies dcarbones. Aprs navoir eu que peu de dveloppement depuis les annes 70, elles ont progress
partir de 2010de53% pour le trio hydraulique,
photovoltaque et olien, et de 20% pour les dchets
et les autres nergies renouvelables (production de
chaleur et/ou dlectricit).

Le bois nergie reprsentait en France environ


60000emplois en 201214 pour un march de 2,8Md
en 201215. En 2013, le biogaz reprsentait en France
plus de 1640emplois pour un march de 410M 16.
Sur la priode 2013-2020et au niveau europen, il est
attendu sur la filire biomasse des croissances de 31%
pour la production de chaleur et 54% pour la production dlectricit17.

PRODUCTION

Bilan de la production dnergie


primaire
Actuellement, la production mondiale dnergie primaire est largement domine par le ptrole et le charbon, ainsi que, dans une moindre mesure, par le gaz

13 Source: EurObservER.
14 Ple interministriel de Prospective et danticipation des mutations conomiques: March actuel des nouveaux produits issus du bois et volutions
chance 2020.

Figure 3: Production dnergie primaire en France


(en Mtep, donnes relles, non corriges des variations
climatiques) [calculs SoeS, daprs les sources par nergies]

Production de carburants
La capacit mondiale de raffinage a lgrement augment en 2012: + 0,8%, pour atteindre 4435millions de tonnes (Mt) par an. LEurope occidentale et
orientale (y compris la Communaut des tats Indpendants) reprsente 27,5% de la capacit mondiale
de raffinage et est dpasse par la zone Asie/Ocanie
(29%) qui est depuis 2011, la premire zone mondiale

15 Source: ADEME.
16 Source: ADEME.
17 Source: EurObservER.

132

18 AIE: World Energy Outlook 2014.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 132

4/28/16 3:47 PM

de raffinage. Le secteur europen du raffinage reste


confront une demande de distillats moyens (krosne, gazole) en constante augmentation et la gestion corrlative dun surplus croissant dessence.

nergies renouvelables
Eolien Les investissements dans lolien terrestre ont
repris en 2014, avec 45GW de nouvelles capacits
installes au niveau mondial, dont 20GW en Chine et
5GW aux tats-Unis. En 2012, la production dlectricit olienne sest leve en France 14,9TWh. Aprs
une croissance rapide sur la priode 2005- 2008, elle
ralentit un peu depuis 2009. Depuis lmergence de la
filire, la production dlectricit olienne na cess de
progresser en mtropole, qui reprsente plus de 99%
de la production nationale.
Solaire La production de modules photovoltaques est
localise principalement en Asie, avec 44% pour la
Chine et 17% pour Tawan. En 2012, au niveau national, le solaire photovoltaque a produit 4390GWh,
dont 91% en France mtropolitaine et 9% dans les
DOM. Entre 2011et 2012, la production a progress
de plus de 2000GWh, soit une augmentation de
88%. Les installations de 250kW et plus concentrent
44% de la puissance solaire photovoltaque installe
en France mais ne reprsentent que 0,4% des installations. Les petites installations de moins de 3kW
reprsentent 87% des installations mais seulement
18% de la puissance totale du parc.
Biocarburants Les tats-Unis et le Brsil sont les
plus grands producteurs et totalisent eux seuls
80% de la production dthanol dans le monde.
Un des grands enjeux des biocarburants concerne le
faible rendement de production en comparaison de
la quantit de matire utilise ainsi que la mise en
concurrence de cultures agricoles alimentaires. Les
biocarburants avancs, o il sagit dutiliser lintgralit du matriau de base, permettraient de pallier ces
problmes.
Biogaz La production europenne dnergie primaire
issue du biogaz a atteint 13,4Mtep en 2013. Plus des
deux tiers des volumes de biogaz sont issus dunits
de mthanisation. Au niveau europen, le biogaz est
principalement valoris sous forme dlectricit, et a
permis la production de 53,3TWh en 2013, en augmentation de 15% par rapport 2012.

Biomasse La production de chaleur usage individuel reprsente le principal dbouch historique de la


filire. Le potentiel sylvicole de la France est au 3e rang
dEurope. Un enjeu important se situe au niveau de la
gestion et de lexploitation de la ressource forestire.

Les grandes tendances


DUSAGE
Dans le scnario de rfrence de lAIE, la demande
mondiale en nergie devrait crotre de 37% lhorizon 2040. Cette demande est tire la fois par la croissance dmographique et la croissance conomique,
mais lintensit nergtique devrait en moyenne dcrotre. Cette tendance globale recouvre nanmoins
de fortes disparits gographiques: si la demande
devrait rester stable dans les pays dvelopps (Europe,
Amrique du Nord, Japon, Core du Sud), les autres
zones gographiques, en particulier lAsie, devraient
tirer la demande.

Figure 4: consommation finale dnergie, nergtique


et non nergtique par secteur (en Mtep) en France
(source: SoeS)

En France, au cours de la priode 1973-2012, la part


de la consommation en nergie finale de lindustrie
(sidrurgie inclue) a fortement diminu (36% 21%)
tandis que celle du secteur rsidentiel-tertiaire a gagn
deux points et demi, en passant de 42,0% 44,5%.
Le secteur des transports a progress significativement
de moins de 20% environ 32% et la part de lagriculture volue peu sur la priode, en stablissant en
dessous de 3%.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 133

133

4/28/16 3:47 PM

nergie

Sur la priode 1990 2012, dans le secteur rsidentiel, les consommations finales dnergie en lectricit et en gaz ont progress, tandis que celles des nergies renouvelables et de rcupration ont diminu.
noter que celle du charbon a compltement disparu. Au niveau du secteur industriel, les consommations finales dnergie en ptrole et en charbon ont
diminu tandis que celle de toutes les autres nergies ont augment. Les transports et lagriculture
sont les secteurs o les disparits de consommation
finale dnergie sont les plus marques: le ptrole
est toujours largement majoritaire mme sil dcrot
lgrement. La consommation finale dlectricit
progresse dans lagriculture tandis que les nergies
renouvelables et de rcupration font leur apparition
dans les transports.
Avec le dveloppement dun cadre destin scuriser
la capacit des rseaux (cf. loi NOME - rglementation), lactivit des oprateurs deffacement est amene se dvelopper. La pratique de leffacement dans
le domaine nergtique consiste rduire la consommation dlectricit dun site par rapport sa consommation normale, sur une base volontaire, en cas de
pointe de demande. Cela permet de dgager plusieurs
dizaines voire centaines de mgawatts qui contribuent
lquilibre du rseau. Ce service est propos par les
oprateurs des clients dont les quipements peuvent
avoir une consommation flexible. Les volumes actuels
deffacement restent limits.

INDUSTRIELLES
Les scnarios prospectifs nergtiques abordent assez
peu les impacts dun point de vue strictement industriel. Sagissant de la France, lhypothse (implicite)
est souvent que lindustrie nationale est en capacit
de rpondre aux besoins intrieurs du pays, ce qui est
loin dtre toujours le cas aujourdhui. Certaines activits sont par nature non dlocalisables (installation et
exploitation dquipements, par exemple), alors que
dautres, en particulier la production industrielle de
certains quipements, ne le sont pas.
Les filires industrielles appeles se dvelopper sont
celles pour lesquelles la France possde dj un avantage comparatif, et/ou dont les perspectives de dveloppement sont importantes, au niveau national et
aussi, voire avant tout, linternational.
Ainsi, la France a investi massivement dans la filire
nuclaire, ce qui lui a permis dacqurir une position

134

de leader au niveau mondial, avec des acteurs prsents


sur les diffrents segments de la chane de valeur. Ce
leadership doit dsormais faire face lmergence de
comptiteurs trangers tels que la Core du Sud.
Sagissant des nergies renouvelables, le pays na que
peu russi dvelopper ses propres filires industrielles
et doit largement importer. Dans le dtail, la situation
est nanmoins contraste; ainsi, le pays possde un
savoir-faire reconnu dans le secteur paraptrolier, qui
lui donne un avantage dans lolien offshore. Lexcellence de la filire hydraulique franaise est reconnue,
et mme si le potentiel franais est largement exploit,
de nombreux marchs lexport sont prometteurs.
Une industrie du solaire photovoltaque pourrait se
dvelopper en France; actuellement, le march des
cellules et modules est fortement domin par les
fabricants chinois, qui exportent 90% de leur production. Dans cette filire, la France, dont la recherche
est reconnue, peut se positionner sur des segments
nouveaux et innovants.

TECHNOLOGIQUES
Nuclaire la suite de laccident de Fukushima
Daiichi, de nombreuses installations de seconde
gnration (Gen II) ont t quipes de systmes
dalimentation dnergie de secours, de systmes de
refroidissement et dautres systmes pour limiter les
accidents. Le dveloppement de racteurs plus petits
et modulaires sest poursuivi et comporte diffrents
niveaux de pr-licence (particulirement aux USA),
mais seulement deux projets ont t lancs (Russie et
Argentine). Quelques prototypes avancs de racteurs
embarquant des technologies de 4e gnration (Gen
IV) sont construits mais leur dploiement au niveau
industriel nest pas attendu court terme. Plusieurs
projets denfouissement gologique des dchets nuclaires sont en cours et font des progrs, en France
et en Sude. Ltude de faisabilit du site de Yucca
Mountain des tats-Unis a repris.
Fossiles Les technologies dexploration et dextraction
continuent dtre amliores, de faon accrotre leurs
performances tout en maintenant les cots de production un niveau acceptable. Un des enjeux majeurs
concerne le taux de rcupration dans les gisements:
ainsi, on estime quen moyenne, actuellement, seulement 35% du ptrole prsent dans un gisement est
effectivement rcupr. La part du gaz naturel dans le
mix nergtique mondial tant en croissance continue,

Technologies cls 2020

TC2020.indd 134

4/28/16 3:47 PM

lensemble des technologies qui lui sont associes,


depuis le transport (par gazoduc ou sous forme de
GNL) jusquaux usages, notamment pour la production dlectricit (cycls combins) font lobjet damliorations permanentes. Par ailleurs, sagissant des hydrocarbures non conventionnels, plusieurs questions
restent en suspens, notamment au niveau de lvaluation des ressources potentielles (cartographie 3D, par
exemple) ou des techniques dexploitation alternatives
(rduction des impacts environnementaux).
Biocarburants avancs Les voies avances, pour
la plupart au stade de recherche et dveloppement,
rsultent de nouveaux procds visant valoriser lintgralit de la plante (biomasse lignocellulosique) et/
ou mobiliser des sources de biomasse autres quagricoles. Le problme des technologies existantes rside
dans leur cot ainsi que dans leur complexit de mise
en uvre.
Hydrogne Lhydrogne, en tant que vecteur nergtique, peut tre produit localement par reformage
de gaz ainsi que grce des parcs oliens, voire solaires, via llectrolyse, et peut tre stock, transport
puis valoris pour diffrents usages (alimentation de
piles combustible, stationnaires ou embarques).
Les diffrentes briques technologiques requises sont
disponibles et de premiers dploiements en France de
flottes captives (vhicules utilitaires lectriques avec
prolongateurs dautonomie hydrogne et chariots
lvateurs lectriques hydrogne sur des plateformes
logistiques) semblent prometteurs.
Eolien Les quipements pour lolien maritime
ont besoin dtre plus robustes et demandent une
maintenance accrue en comparaison avec lolien
terrestre. Afin damliorer sa comptitivit sur ce
march, la France a ddi une partie du Programme
dInvestissements dAvenir au Grand Eolien. Il couvre
les composants et/ou machines denvergure adapts
au march terrestre, insulaire ou au march de lolien en mer. Lobjectif affich est daccompagner
des innovations ou briques technologiques critiques
permettant de consolider la filire renouvelable
olienne tout en poursuivant les objectifs du Grenelle
lhorizon202019. Dans le domaine de loffshore,
la mise au point de lolien flottant pourrait permettre dexploiter un plus grand gisement.

nergies marinesPour les nergies marines, la France


dispose dun potentiel naturel important (11millions
de km de zones sous juridiction franaise), dun tissu
industriel expriment dans les domaines de lexploitation ptrolire offshore, de lnergie hydraulique et
des constructions navales, et de centres de recherche
dynamiques. Nanmoins, raliser des structures pour
les exploiter reste un dfi. Plusieurs exprimentations
sont en cours dans de nombreux pays pour des productions de quelque MW et des efforts important sont
consentis pour construire des hydroliennes de 30m de
diamtre. Par ailleurs, dautres concepts sont en cours
de dveloppement, mais ne sont pas encore matures
dun point de vue technologique: nergie houlomotrice, nergie thermique des mers, etc.
Solaire Des progrs importants dans le domaine des
couches minces, des multi-jonctions et des cellules
de troisime gnration de type organique sont
attendre. Les couches minces prsentent un potentiel
damlioration intressant, mais peuvent terme poser des problmes (toxicit du cadmium ou rarfaction
de lindium, par exemple); lutilisation du cuivre, du
zinc, de ltain, du soufre ou du slnium, matires
premires la fois moins toxiques et relativement
abondantes, semble tre une alternative intressante.
Une baisse des cots des cellules multijonctions est
anticipe mais leur complexit de fabrication les rservera dans un premier temps aux cellules mobiles (par
exemple dans le spatial) o le rendement est un avantage essentiel. A plus long terme, de nouvelles gnrations de cellules, base de matriaux organiques ou
de provskites, pourraient prendre le relais.
Capture et stockage du carbone (CSC) Si quelques
progrs ont pu tre accomplis en ce qui concerne
lutilisation du CO2en lui-mme, les moyens de capture et de stockage restent dvelopper. Fin 2013,
quatre grands projets de CSC ont t lancs auxquels
sajoutent quatre autres projets visant injecter le
CO2pour amliorer les rendements dextraction des
puits dhydrocarbures. De nombreux projets de ce type
sont prvus en Amrique du Nord, Australie, Arabie
Saoudite, mirats Arabes et tats-Unis. En France, un
premier projet a vu le jour Lacq faisant la dmonstration des technologies doxycombustion une taille
industrielle et de la faisabilit dun stockage en milieu
dplt, puis en 2014 Port-Jrme, un autre projet
mettant en uvre une solution de captage de CO2par
le froid, unique au monde, permettant de rduire le

19 Source: DGEC, 2012.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 135

135

4/28/16 3:47 PM

nergie

cot du captage et daugmenter le rendement dextraction du CO2, associ sa valorisation. Des quipementiers franais sintressent cette filire du captage.
Smart grid Il sagit dun rseau lectrique intelligent capable dintgrer plus efficacement les actions
des diffrents utilisateurs, consommateurs et/ou producteurs en vue de maintenir une fourniture dlectricit efficace, durable, conomique et scurise. Ce
concept repose sur une agrgation de technologies
comprenant le rseau de transport et de distribution
dlectricit, des compteurs lectriques intelligents, et
enfin des systmes de production et de stockage de
lnergie en partie dlocaliss.
Efficacit nergtique dans lindustrie Lintensit
nergtique de lindustrie est globalement, au niveau
mondial, en diminution rgulire. Il subsiste toutefois
des marges de progrs, et plusieurs leviers permettent
de diminuer la consommation nergtique dun site:
renouvellement des quipements de production et
changement de procds, rcupration des nergies
fatales, mutualisation des utilits entre plusieurs sites,
etc. Dans le cas des industries les plus intensives en
nergie (cimenteries, sidrurgie, etc.), plus long
terme, le recours au CSC serait un moyen efficace de
rduction des missions de CO2.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Le Commissariat Gnral au Dveloppement Durable
a ralis une analyse de chaque filire, prsentant de
manire indicative et qualitative le positionnement
march des filires vertes franaises face la concurrence internationale. Pour des filires encore mergentes ou en dcollage, cette analyse sappuie principalement sur les dynamiques luvre dun point
de vue technologique (R&D, projets dmonstrateurs,
projets pilotes, applications prcommerciales). Les
leaders du march sont indicatifs et leur positionnement relatif au sein dune catgorie donne (leaders
mondiaux ou europen, peloton de tte,) ne prsume
pas dun ordre spcifique.20.

20 CGDD: Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte, 2013.

136

Selon cette analyse, le positionnement de la France


face la concurrence internationale sur la production
dnergie partir de sources renouvelables est htrogne. Elle fait partie des leaders mondiaux sur les
nergies marines avec la Grande-Bretagne. Sur la biomasse, elle se situe dans le peloton de tte, derrire
lAllemagne mais devant les tats-Unis. Lolien accuse
un retard certain, alors que les leaders sont actuellement lAllemagne, la Chine, la Grande-Bretagne et
les tats-Unis. Concernant le solaire, la concurrence
internationale, emmene par la Chine, suivie par les
tats-Unis et lAllemagne, est largement en avance. En
ce qui concerne les vhicules dcarbons, ainsi que les
rseaux nergtiques intelligents, elle se situe dans le
peloton de tte. Lhydrogne et les piles combustible
se situent dans la moyenne mondiale. Enfin, pour le
captage, le stockage et la valorisation du CO2, elle fait
partie du peloton de tte.
Le journal Industrie et Technologies (IT) a ralis un
classement des 100premiers centres de recherche et
dveloppement en France pour 2014. Neuf centres de
recherches lis aux activits de lnergie y sont recenss. Avec trois centres, Total est lentreprise la mieux
classe. A noter quavec son centre de Pau spcialis
dans lexploration et la production des hydrocarbures,
elle possde galement le premier centre dans le domaine de lnergie. EDF possde galement 3centres,
aux 21e, 41e et 44e places, ce qui fait delle la seconde
entreprise la mieux reprsente. Llectropole de
Schneider Electric, travaillant entre autres sur la mesure
et loptimisation de lnergie, se classe 9e. Au 26e rang
se trouve le Schlumberger Riboud Product Center dont
les activits se portent sur les mesures en temps rel
pour le forage et les tests sur la qualit des hydrocarbures. Enfin le centre de Saint Denis dEngie sur les
nergies nouvelles et les infrastructures se classe 57e.

ACADMIQUE
LAlliance Nationale de Coordination de la Recherche
pour lnergie (ANCRE) est la structure qui a pour
mission de coordonner la programmation scientifique
sur lnergie des grands tablissements de recherche
franais ainsi que donner une meilleure visibilit
linternational. Fonde le 30juillet 2009par le CEA, le
CNRS, la CPU, et lIFPEN, lANCRE rassemble tous les
organismes de recherche publique franais concerns
par les problmatiques de lnergie (ANDRA, BRGM,
CDEFI, CIRAD, CSTB, IFREMER, IFSTTAR, INERIS, INRA,
INRIA, IRD, IRSN, IRSTEA, LNE, ONERA). Neuf groupes

Technologies cls 2020

TC2020.indd 136

4/28/16 3:47 PM

programmatiques ont t mis en place, dont cinq


groupes sources dnergie (nergies issues de la
biomasse, nergies fossiles et gothermiques, nergies nuclaires, nergies solaires, nergies marines,
oliennes et hydrauliques), trois groupes usages
(transports, btiments, industrie et agriculture) et un
groupe prospective nergie globale.
Les Investissements dAvenir concernant lnergie
slvent 4,39milliards deuros et se rpartissent
entre les grandes thmatiques des nergies dcarbones, des nergies renouvelables et de la chimie verte,
des rseaux lectriques intelligents, des vhicules du
futur et du nuclaire. Les Investissements dAvenir ont
galement permis la cration dun nouvel instrument:
les Instituts pour la Transition nergtique (ITE), platesformes interdisciplinaires ddies aux nergies dcarbones. Onze projets dITE ont t retenus: EFFICACITY (transition nergtique de la ville), France Energies
Marines, INEF4(btiment durable), lInstitut Franais
des Matriaux Agro-Sourcs (IFMAS), lInstitut National
de lnergie Solaire (INES2), lInstitut Photovoltaque
dIle-de-France (IPVF), lInstitut Vhicule Dcarbon et
Communicant et de sa Mobilit (VeDeCoM), lInstitut

National pour le Dveloppement des Ecotechnologies


et des Energies dcarbones Lyon (IDEEL), Paris Saclay Efficacit nergtique (PS2E), Picardie Innovations
Vgtales, Enseignements et Recherches Technologiques (PIVERT), et Supergrid (rseaux haute tension).
La dpense publique de la France pour la recherche et
le dveloppement sur lnergie a augment dune centaine demillions deuros depuis 10ans, pour atteindre
environ 1Md par an. Cette augmentation est principalement due aux crdits accords pour les nouvelles
technologies (la moiti des montants allous) et regroupe les thmatiques de lefficacit nergtique, du
stockage et de la transmission dlectricit, des piles
combustibles, des nergies renouvelables (lectriques
et thermiques), du captage et de la valorisation du
CO2.
Thomson Reuters a tabli un classement des 100innovateurs mondiaux, regroupant aussi bien les acteurs du public que du priv. Trois acteurs franais y sont prsents:
le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), le
Commissariat lnergie Atomique et aux nergies Alternatives (CEA) et lIFP Energies Nouvelles (IFPEN).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 137

137

4/28/16 3:47 PM

nergie

Synthse AFOM
ATOUTS
Prsence de plusieurs grands groupes
industriels, actifs en R&D
et linternational
Tissu de sous-traitants en gnie
mcanique et gnie lectrique
Importance de certaines ressources
locales: biomasse, ensoleillement,
littoral...
Qualit de la recherche acadmique
(notamment: stockage lectrochimique,
photovoltaque)

FAIBLESSES
Faible degr de spcialisation
technologique
Chane de valeur dsquilibre sur
certaines filires (ex: fabrication de
cellules photovoltaques)
Filires dapprovisionnement en biomasse
insuffisamment structures
Complexit de certaines procdures
administratives

Instruments et projets financs


dans le cadre du PIA (dont: AMI ADEME,
ITE)

OPPORTUNITS
Chantiers pour le secteur nuclaire
linternational (nouveaux racteurs,
oprations de dmantlement)
Relance des actions en faveur de la lutte
contre le rchauffement climatique
au niveau international (cf. COP21 Paris
en 2015)
Gains de comptitivit de certaines
nergies renouvelables (solaire, olien)

MENACES
Volatilit du cours des hydrocarbures
Capacit dinvestissement dacteurs
mergents (exemple de la Chine
avec le solaire et lolien)
Avance technologique et industrielle
des pays nords-europens en matire
dolien offshore
Acceptabilit sociale, conflits dusage
(sols, espaces maritimes)

Nouvelles activits de services lies


lexploitation des rseaux, rendues
possibles par les volutions du cadre
rglementaire et des technologies
disponibles
Financements europens en matire
de R&D et de dmonstration, dont
des dispositifs spcifiques lnergie (NER
300, KIC InnoEnergy)

138

Technologies cls 2020

TC2020.indd 138

4/28/16 3:47 PM

SOURCES
Acadmie des sciences (Comit de prospective en nergie)
La recherche scientifique face aux dfis de lnergie septembre 2012
ADEME
Climat, air et nergie Edition 2013
AIE
Energy Technology Perpectives 2014& 2015
World Energy Outlook 2014
EurobservER
EWEA
The European offshore wind industry key trend and statistics 2013
France nergie Eolienne
Statistiques
GIEC
Contribution du groupe de travail III au Vime rapport.
GWEC
Global Wind Report: annual market update 2013
Ministre de lcologie, du dveloppement durable
et de lnergie:
Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte: enjeux
et perspectives mars 2013
Rapport de la mission dtude sur les nergies marines renouvelables
mars 2013
Eolien, photovoltaque: enjeux nergtiques, industriels et socitaux
OPEP
World Oil Outlook 2014
SoeS

Technologies cls 2020

TC2020.indd 139

139

4/28/16 3:47 PM

nergie

GLOSSAIRE
ADEME: agence
de lenvironnement
et de la matrise de lnergie
ANCRE: alliance nationale de
coordination de la recherche sur
lnergie
ANDRA: agence nationale pour
la gestion des dchets radioactifs
AIE: agence internationale
de lnergie
ASN: autorit de sret nuclaire
BRGM: bureau de recherches
gologiques et minires
CEA: commissariat lnergie
atomique et aux nergies
alternatives
CDEFI: confrence
des directeurs des coles
franaises dingnieurs
CIRAD: centre de coopration
internationale en recherche
agronomique
pour le dveloppement
CITEPA: centre interprofessionnel
technique dtudes de la pollution
atmosphrique

140

CSTB: centre scientifique


et technique du btiment
DOE: department of energy
(tats-Unis)
GIEC: groupe dexperts
intergouvernemental
sur lvolution du climat
EWEA: European wind energy

IRSN: institut de radioprotection


et de sret nuclaire
IRSTEA: institut national
de recherche en sciences
et technologies pour
lenvironnement et lagriculture
LNE: laboratoire national
de mtrologie et dessais

association

MW: mga watt (unit)

GWEC: global wind energy

OCDE:organisation de coop
ration et de dveloppement
conomique

council
IFPEN: IFP nergies nouvelles
IFREMER: institut franais
de recherche pour lexploitation
de la mer
IFSTTAR: institut franais
des sciences et technologies
des transports, de lamnagement
et des rseaux
INERIS: institut national
de lenvironnement industriel
et des risques
INRA: institut national

ONERA: office national dtudes


et de recherches arospatiales
PIPAME: ple interministriel
de prospective et danticipation
des mutations conomiques
PNAEE: plan national daction
en matire defficacit
nergtique
Tep: tonne quivalent ptrole
(unit)
TWh: tra watt heure (unit)

de recherche agronomique

ppm: partie par million (unit)

INRIA: institut national

SoeS: service de lobservation


et des statistiques (ministre
du dveloppement durable)

CNRS: centre national


de la recherche scientifique

de recherche en informatique

CPU: confrence des prsidents


duniversit

IRD: institut de recherche

et en automatique
pour le dveloppement

SRCAE: schma rgional


du climat, de lair et de lnergie

Technologies cls 2020

TC2020.indd 140

4/28/16 3:47 PM

TC2020.indd 141

4/28/16 3:47 PM

Fotolia
TC2020_modifJOUVE.indd 142

02/05/2016 09:47

MOBILIT

Dfinition
La mobilit couvre lensemble des modes
de dplacement de biens et des personnes.
Elle comprend les modes de dplacement
classiques comme la route avec lautomobile, les bus, les autocars et les poidslourds, le ferroviaire avec les trains et
tramways, larien, le maritime, les modes
doux comme la marche et le vlo. Par ailleurs, on sintressera tant aux vhicules
et moyens matriels qu lorganisation
des transports. Ainsi, les champs technologiques vont de la mcanique aux systmes
dinformation, en passant par le gnie civil,
les outils doptimisation logistique ou la
formulation de matriaux.

Technologies cls du domaine


N Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures de

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

Transversale

Procds relatifs la chimie verte

Transversale

Fabrication additive

Transversale

gnration

Transversale

10 Cobotique et humain augment

Transversale

11 Intelligence artificielle

Transversale

12 Robotique autonome

Transversale

14 Technologies immersives

Transversale

15 Procds relatifs la chimie du ptrole

Transversale

16 Recyclage des mtaux critiques et terres rares

Transversale

20 Nouvelles intgrations matriel-logiciel

Transversale

22 Rseaux lectriques intelligents

Transversale

23

Fotolia

5me

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Transversale

24 Carburants de synthse

Transversale

25 Technologies de lhydrogne

Transversale

45 Technologies pour la propulsion

Spcifique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 143

143

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Quelle soit pour les voyageurs ou les marchandises,
la qute dune mobilit cologique et durable est un
enjeu toujours plus important tant pour la ralit de
ses impacts que pour lattente quelle suscite dans la
socit.
Malgr cela, les transports routiers croissent toujours:
le trafic routier a progress en France, entre 1990et
2012, de 32% pour les voyageurs et de 18% pour
les marchandises, au dtriment dautres modes moins
polluants et moins consommateurs dnergie tels que
le ferroviaire (+9% entre 1990et 2012) ou encore le
fluvial (+5% entre 1990et 2012). La route assure, en
2013, 83% des dplacements des voyageurs et 88%
des dplacements de marchandises.

Figure 1: Rpartition du transport intrieur


de voyageurs et de marchandises par modes (2012)1

1 Rapport ADEME Stratgie Transports et Mobilit (2014)

144

Technologies cls 2020

TC2020.indd 144

4/28/16 3:47 PM

Avec 35% des missions totales, le transport est le


premier secteur metteur de CO2 en France avec prs
de 130MtCO22 en 2011 (+16% entre 1990 et 2000 et
-7% entre 2000et 2011) comme le montre la figure2.
Linversion de cette tendance est due notamment au
succs commercial des vhicules diesel, moins metteurs de CO2. Les missions dues aux autres modes
de dplacement (arien, ferroviaire et maritime) sont
aujourdhui anecdotiques compares au mode routier. Le secteur arien contribue aujourdhui 3,3%
des missions de gaz effet de serre mais affiche une
croissance considrable de 87% ces quinze dernires
annes. Lobjectif horizon 20203 est de rduire de
50% les missions de CO2 et de 80% les missions
doxyde dazote (NOx).

Le secteur europen de la mobilit se mobilise sur


cette question environnementale autour des problmatiques suivantes7:
Allgement des vhicules terrestres, ariens et maritimes. Les exemples des prototypes Renault Eolab ou
encore les rcents Airbus A350et Boeing 787;
Dveloppement des carburants alternatifs ((bio)
CNG et LNG, lectrique batterie ou hydrogne);
Arodynamisme et amlioration de la tribologie;
Amliorer les rendements des moteurs et systmes
de propulsion et optimiser lutilisation de llectronique
de puissance afin damliorer la production lectrique
bord, notamment pour laronautique;
Indirectement lie au vecteur de mobilit, une meilleure gestion du trafic quil soit arien ou terrestre;
La problmatique du bruit est galement prendre
en compte dans les enjeux environnementaux, notamment pour les poids lourds et les avions;
Le vhicule connect fait galement partie de la
rponse aux enjeux environnementaux;

Figure 2: volution des missions de CO2


du secteur des transports4

Limpact considrable sur la qualit de lair reprsente aujourdhui un enjeu sanitaire en France. Il est
estim que lexposition aux particules fines (PM2,5)
rduit lesprance de vie de 8,2mois et est lorigine
de 42000dcs5 prmaturs chaque anne. Dune
manire gnrale, les tudes scientifiques montrent
un lien troit entre pollution de lair et pathologies respiratoires et cardiovasculaires; le programme APHEKOM6 en 2012, conclut environ 3000dcs vits
par an pour les 12millions dhabitants de 9grandes
villes, associs au respect des valeurs guides. Notamment les vhicules diesels sont aujourdhui classs
comme cancrignes certains par lOrganisation
Mondiale de la Sant (OMS).

Enfin, limiter la mobilit par des volutions en matire durbanisme (rapprochement des zones demploi
et de rsidence) ou dorganisation du travail (tltravail, tlconfrences) est un axe de rflexion.

RGLEMENTATION
La rglementation en matire de dplacements et
de transports est un moteur essentiel de linnovation
technologique sur les vhicules et les transports; elle
porte sur leurs diffrentes dimensions:
Environnement
Cre en 2001, la directive CAFE (Clean Air for Europe
ou Air pur pour lEurope) a pour mission dtablir une
stratgie intgre et de lutter contre la pollution atmosphrique. La directive dfinit des seuils dmission
des polluants dans latmosphre, notamment destination des industriels automobiles.
LUnion europenne a quant elle instaur des normes
pour les missions des vhicules neufs:

2 millions de tonnes de CO2

130g CO2/km en 2015;

3 ACARE Conseil consultatif pour la recherche aronautique en Europe.

95g CO2/km en 2020.

4 Source: Direction gnrale de lnergie et du climat, Ministre de lcologie,


du dveloppement durable et de lnergie (2013)
5 Rapport IIASA 2005
6 http://www.aphekom.org

7 SRRIA and ERTRAC Roadmaps H2020(2014)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 145

145

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

Cest en ce sens quune procdure mondiale dhomologation des missions visant une harmonisation mondiale des tests de vhicules (worldwide harmonized
light vehicls test procedure, WLTP) a t engage et
dont la mise au point devrait tre finalise au mois
doctobre 2015. Le RDE (Real Driving Emissions) sera
galement un cadre rglementaire cl pour les tests et
certifications des futurs vhicules, entre 2017et 2020.
Enfin, la commission europenne engage en 2015les
premires ngociations sur la rduction des missions
de CO2aprs 2020.
La directive europenne 2000/53/CE du 18Septembre
2000relative aux vhicules hors dusage (VHU) instaure des enjeux majeurs dun point de vue environnemental. La directive fixe des objectifs chiffrs qui devaient tre atteints au plus tard le 1er Janvier 2015:
Un taux minimum de rutilisation et de recyclage de
85% en masse de VHU;
Un taux minimum de rutilisation et de valorisation
de 95% en masse de VHU.
La directive europenne REACH pour la gestion des
substances chimiques a pour objectif principal dassurer un niveau lev de protection de la sant humaine
et de lenvironnement (mtaux lourds, composs organiques volatils, radionuclides, etc.). Linterdiction de
certaines substances impacte les procds et les produits des diffrents secteurs de la mobilit.
La norme Euro VI, applicable depuis janvier 2014pour
les poids lourds et septembre 2015pour les vhicules
particuliers, exige 5fois moins de rejets doxydes
dazote et 3fois moins de rejets de particules que la
prcdente. Ladaptation des vhicules Diesel cette
norme renchrit leur cot dachat et dentretien.
La directive AFI (Alternative Fuel Infrastructure) sur
le dploiement dune infrastructure pour carburants
alternatifs a t publie au Journal officiel de lUnion
Europenne le 28octobre 2014. Elle oblige les tatsmembres se doter dune stratgie nationale pour
mettre en place des infrastructures de carburants alternatifs et ainsi dvelopper la mobilit durable alternative.
Dans le monde maritime, la directive dite soufre
adopte fin 2013
impose depuis le 1er janvier
2015une limitation ambitieuse de la teneur en soufre
des combustibles maritimes 0,1% (contre 1% auparavant) dans les zones SECA, incluant la Manche,

146

la Mer Baltique et la Mer du Nord. En dehors de ces


zones, lobligation sera de 0,5% eu 1er janvier 2020.
Nuisances sonores
LOMS8 considre le bruit dans lenvironnement
comme un problme de sant publique. La rglementation franaise comprend plusieurs dispositifs de lutte
contre les nuisances sonores introduits par la loi du
11Juillet 1985relative lurbanisme au voisinage des
arodromes, la loi du 31Dcembre 1992relative la
lutte contre le bruit et la directive 2002/49/CE relative
lvaluation et la gestion du bruit dans lenvironnement.
Scurit
La rglementation concernant la scurit lectrique des
vhicules lectriques et hybrides est en passe dharmonisation via un Rglement Technique Mondial (RTM).
LEurope se base sur la rglementation internationale de
Genve (rglementation ECE), les tats-Unis divergent
sur certains points de lECE, alors que la Chine produit
des normes et rglements avec des exigences svres
qui freinent de nombreux projets. En outre, la rglementation en cours (R100.01) en Europe concerne la
protection contre le contact direct et le contact indirect du vhicule, la rsistance disolation et la scurit
fonctionnelle. LEurope, la Chine et le Japon ont vot la
R100.02qui ajoute R100.01la scurit de la batterie
et R94, R95et R12sur les exigences post crash.9
Un rglement europen de 2009(EC/79/2009) tablit
des normes europennes pour lhomologation des
vhicules hydrogne. Cette lgislation vise assurer
le bon fonctionnement du march europen de ces
voitures et fournir un cadre aux fabricants qui dveloppent dj des vhicules de ce type. Le rglement
permet aussi de promouvoir les voitures hydrogne
dans les villes europennes et de protger leur environnement.
EuroNCAP, le programme indpendant dvaluation
europen pour lautomobile, prvoit des crashs tests
afin de tester la scurit impose par la lgislation.
En raison des constantes avances des constructeurs
automobiles en matire de rsistance au crash, deux
nouvelles preuves entrent en vigueur en 2015sur les

8 Burden of disease from environmental noise, Bureau rgional Europe, OMS


(2011)
9 PFA 11/12/2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 146

4/28/16 3:47 PM

tests en choc frontal et latral. La conformit cette


certification non-obligatoire est un moteur fort de linnovation en termes de scurit active et passive.
La forte expansion du march des drones civils ces dernires annes a contribu lacclration des avances
rglementaires. La France a t lun des premiers pays
au monde avoir dvelopp une rglementation spcifique permettant lusage des drones civils des fins
industrielles et commerciales. Les diffrents scnarios
de vol et le cadre rglementaire prcis tablis par la
DGAC ont permis de garantir des oprations en toute
scurit, tout en offrant un cadre propice au dveloppement de trs nombreux usages. La rglementation a
ainsi permis, sur une base simple, dautoriser lexploitation dappareils de faible poids (jusqu 25kg pour la
majorit), essentiellement basse altitude (maximum
150mtres), sans survol de population, et en-dehors
des zones de trafic arien, pour viter toute collision
avec dautres aronefs. La grande majorit des drones
civils sont oprs en vue du pilote. Cependant, la
rglementation franaise a galement permis lopration de drones lgers hors de la vue du tlpilote, sur
des longues distances. Il sagissait l dune premire
mondiale en matire de rglementation des drones
civils. La Commission europenne travaille actuellement sur une harmonisation de la rglementation sur
les drones civils et des rflexions sont en cours sur les
assurances.
Enfin, lmergence des vhicules autonomes ncessite
un cadre rglementaire strict et clair. De nombreux
gouvernements, notamment aux tats-Unis o les
tats autorisent de plus en plus la circulation des vhicules autonomes pour les premires exprimentations
en circulation. En France des volutions du cadre rglementaires sont prvues dans le cadre du plan Vhicule Autonome entre 2014et 2019en vue des exprimentations et de la mise sur le march des vhicules.
Usages de la mobilit les VTC
Les plans de dplacements urbains (PDU) consistent
planifier sur une priode de 10ans un projet global en
matire damnagement du territoire et des dplacements. Selon larticle 1214-1du Code des Transports,
le PDU vise dterminer les principes rgissant
lorganisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le
ressort territorial de lautorit organisatrice de la mobilit. titre dexemple, les objectifs du PDU en Ile de

France vise, entre autres, une rduction de 20% des


GES dici 2020, une croissance de 20% des dplacements en transports collectifs, une croissance de 10%
des dplacements en modes actifs (marche et vlo) et
une diminution de 2% des dplacements en voiture
et deux-roues motoriss.
Les VTC (Vhicules de Tourisme avec Chauffeur) sont
aujourdhui au cur dun diffrend les opposant aux
taxis pour des questions de rgles de concurrence.
Fin 2014, les textes rglementaires sur les nouvelles
formes de mobilit individuelle voluent rgulirement
et devraient faire lobjet de modifications au fur et
mesure des retours dexprience10.
Ferroviaire11
En France, le cadre lgislatif et rglementaire des
transports est impos par la Loi dorientation des
transports intrieurs (LOTI) et prcise en particulier la
rpartition du service public du transport ferroviaire
entre les diffrents acteurs du territoire: tat, Rgions,
Dpartements et Autorits organisatrices des transports publics. La rglementation franaise rsulte de
la transposition des directives europennes applicables
au transport ferroviaire de voyageurs qui aborde:
La sparation des rles de gestionnaires dinfrastructures et dexploitation des services,
La rpartition des capacits dinfrastructures ferroviaires,
La scurit ferroviaire,
Louverture la concurrence des transports internationaux.
Au vu de la forte dette contracte par les oprateurs
ferroviaires (44Md), la nouvelle rforme ferroviaire
adopte en 2014prvoit la runification de la SNCF et
de RFF pour crer des synergies et mutualiser les cots
en prvision de louverture du march la concurrence
en faisant financer les grands travaux directement par
ltat.
Dun point de vue plus oprationnel, le systme ERTMS
(European Railway Traffic Management System) vise
harmoniser les systmes de signalisation ferroviaires
europens.

10 tude de cas Allocab (VTC), 2014


11 Service dtudes sur les transports, les routes et les amnagements, MEDDE
(2009)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 147

147

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

Un acclrateur du dploiement des innovations dans


les secteurs de la mobilit est la globalisation des rglementations, permettant un accs large au march
pour les entreprises europennes. contrario, un frein
linnovation est parfois la svrisation des rglementations, qui ncessite alors une forte anticipation de
leur mise en uvre.

MARCH
La croissance de la mobilit est htrogne entre les
diffrents pays ces prochaines annes. Modre dans
les pays dvelopps alors quelle sera trs importante
dans les pays mergents. Les caractristiques des pays
dvelopps par rapport aux pays mergents sont les
suivantes12:
Pays dvelopps
Revenus levs mais croissance ralentie

de socit automobile. La marche pied, les transports collectifs et les vlos y occupent une place
importante. Enfin, lurbanisation des pays mergents
est un facteur de croissance pour le dveloppement
de la mobilit et ses infrastructures.
La Chine reste en tte des ventes automobiles en
2014et domine le march de lautomobile depuis
maintenant plusieurs annes. LAllemagne conforte sa
place de numro 1europen. En revanche, la situation
gopolitique complexe en Europe de lEst, notamment
depuis que la Russie est soumise des sanctions internationales, a un impact nfaste sur le march automobile.
Avec une chute de 23% des ventes en juillet et 26%
en aot, les constructeurs locaux ont revu leurs objectifs
et leurs stratgies marchs. Dune manire gnrale, le
march automobile europen prsente de fortes diffrences suivant les pays: niveaux dquipement htrognes, ge du parc, dynamisme des ventes, etc.

Urbanisation dveloppe, faible croissance


Population stable et vieillissante
Motorisation leve, peu prs stabilise
Systmes contraignants de dpendance automobile
Pays mergents
Revenus bas mais forte croissance
Urbanisation massive, mergence de mgalopoles accompagnes de forte croissance des villes
de second rang
Population jeune, en forte croissance
Motorisation faible, en forte croissance
Autres segments de mobilits possibles

Figure 3: Ventes mondiales dautomobiles (Source:


Comit des Constructeurs Franais de lAutomobile)

Rail
Automobile
Lautomobile est omniprsente dans la plupart des
grandes villes mondiales. Le CAS13 parle mme dun
modle de socit automobile avec des variantes
o la voiture reste omniprsente (notamment dans
les grandes villes amricaines). Certaines mtropoles comme Paris, Londres, Amsterdam ou encore
Hong-Kong sont moins structures sur ce modle

Le march mondial reprsentait 105Mds en 2013.


Lindustrie ferroviaire est domine aujourdhui par le
trio Amrique/Asie-Pacifique/Europe et est de plus
en plus tire par les pays mergents qui promeuvent
une mobilit durable et cologique comme les pays
du Golfe notamment (Qatar, Bahrein, mirats Arabes
Unis, etc.). titre dillustration, lurbanisation croissante a des consquences positives en termes de besoins dquipement: on estime que plus de 330parmi
les 500villes14 de plus dun million dhabitants dans le

12 Rapport CAS Les nouvelles mobilits (2011)


13 Commissariat gnral la stratgie et la prospective (ex centre des affaires
stratgiques).

148

14 Source AIF

Technologies cls 2020

TC2020.indd 148

4/28/16 3:47 PM

monde nont pas encore de transports urbains guids,


et pourraient donc franchir le pas dans les prochaines
dcennies.

ne reprsente que 10 12% du total des navires en


commande soit le 4e rang mondial derrire la Chine,
la Core et le Japon.

Aronautique

Logistique/Fret

Lanne 2014a t marque par une nouvelle progression du trafic arien mondial de passagers suprieure
5% et de nouveaux records en termes de commandes
et de livraisons pour les grands avionneurs mondiaux
(1490appareils livrs et 3680commands). La tendance historique du trafic arien, en croissance de
lordre de 5% par an depuis 30ans, soit un doublement tous les 15ans, devrait se prolonger moyen
terme en lien avec la croissance conomique mondiale.
Les avionneurs estiment que 32000 38000avions
nouveaux seront mis en exploitation horizon 20ans,
soit pour renouveler les flottes existantes (Amrique
du Nord, Europe), soit pour quiper les marchs mergents ou en dveloppement (Asie, Moyen-Orient) o
le dveloppement conomique appelle de nouveaux
besoins de mobilit. Sous ces hypothses, le march
mondial de la construction aronautique civile devrait reprsenter environ 5000Md$ en valeur sur les
20prochaines annes.

La logistique, dont la logistique de transport, est


un lment cl de la comptitivit des entreprises.
Faciliter les changes est par ailleurs un facteur cl
de lattractivit industrielle du territoire national,
conduisant des concurrences entre territoires sur
les grands amnagements. Le march du fret est aujourdhui domin par le transport routier (83% des
marchandises transportes), y compris sur les longues distances, en raison notamment de la faiblesse
du secteur du fret ferroviaire franais. Port par plus
de 37000entreprises, le transport routier intrieur
de marchandises reprsente en 2013188milliards
de tonnes.km, contre 100milliards de tonnes.km
sous pavillon tranger.

Les prises de commandes record des dernires annes


ont port les carnets de commandes dAirbus et de
Boeing des niveaux historiques reprsentant plus de
8annes de production aux cadences actuelles. Afin
de continuer livrer leurs clients dans des dlais raisonnables, Airbus et Boeing ont dsormais pour priorit la
monte en cadence de leur production. Pour son bestseller, lA320, lobjectif dAirbus est ainsi daugmenter
la production 50appareils par mois contre 42actuellement dici dbut 2017, avec un point dtape mi2016 46appareils par mois.

Amorage de la mobilit hydrogne

Naval
La Chine conforte son rang de leader dans la construction navale et son carnet de commande ne fait quaugmenter. Les commandes excutes en 2013slvent
35Mt en port lourd (37,8% du total mondial), les
commandes reues slvent 46,44Mt (46,4% total mondial) et les commandes en cours portent sur
118Mt (45,4% du total mondial). LEurope, quant
elle, conforte ses niches technologiques, construisant
principalement des navires spcifiques o les fonctions
de travail lemportent sur celles de transport de marchandises (paquebots, yachts, navires support loffshore, etc.). LEurope largie la Turquie et la Russie

Du point de vue de la logistique, force est de constater


le lien direct entre croissance conomique et intensit
de lactivit de fret, faisant des zones de forte croissance comme lAsie du Sud-Est des marchs de croissance incontournables.

Le consortium public-priv Mobilit Hydrogne France,


fdr par lAssociation Franaise pour lHydrogne
et les Piles Combustible (AFHYPAC), a prsent en
septembre 2014une tude sur les bnfices et les
possibilits de diffusion des vhicules lectriques
pile hydrogne, base sur les demandes relles et
immdiates des premiers marchs que constituent les
flottes de vhicules professionnels en environnement
urbain. Les rsultats de cette tude confortent les
perspectives concrtes dun plan de dploiement sur
le territoire national. Le scenario dici 2020propose
15 20stations, 500-700vhicules utilitaires lgers
et quelques dizaines de petits camions, permettant
dpargner 500M entre 2015et 2030en terme de
sant publique, de gnrer 700M de chiffre daffaires et de rduire de 1,2Mt les missions de CO2par
an (10,5Mt en 2050).
Loriginalit de lapproche franaise rside dans lutilisation des vhicules lectriques existants, dont on
amliore lautonomie par des prolongateurs base
de piles hydrogne. Cette option permet dtendre
les ventes des vhicules lectriques des usages plus
intensifs, comme ceux de la livraison urbaine de colis.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 149

149

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

Les publics spcifiques


La Silver conomie15 est aujourdhui une opportunit
de croissance importante pour la France. Le secteur de
la mobilit se voit impact par ce vieillissement dmographique notamment autour de la problmatique de
perte dautonomie qui impacte les mobilits domestique et extrieure. On peut alors citer les dispositifs de
transports aux personnes mobilit rduite ou encore
lassistance domicile. Le march franais de la Silver conomie reprsente en 201392Md et dpassera les 130Md16 en 2020. Leffet dge a un impact
considrable sur la mobilit: en vieillissant, la population devient moins mobile et plus sdentaire. Leffet de
maturit montre que la population vieillissante est plus
rceptive aux nouvelles technologies et est plus axe
sur une demande haut de gamme, avec un taux de
renouvellement plus faible.

Les Smarts Cities


La forte dynamique autour de la ville intelligente est
une opportunit pour la mobilit durable, interoprable (et donc multimodale), particulirement pour
la filire du stationnement automobile qui est aujourdhui au carrefour de la mobilit. De nombreux
services voient le jour afin damliorer la qualit de
lexprience de lusager, allant de linformation voyageur la billettique. Dune manire plus gnrale, le
Big Data est aujourdhui un levier avr pour la mobilit interoprable car elle connecte les utilisateurs
aux diffrentes infrastructures existantes.

PRODUCTION
LAsie conforte sa place de premier producteur
automobile mondial, march aujourdhui en
convalescence pour les acteurs europens en ce
premier semestre de 2014. Ce phnomne de
dlocalisation des industriels de lautomobile est
motiv par une optimisation des cots et par le
rapprochement de ses marchs locaux. Depuis 2000,
30% de la production franaise a diminu au profit
de lEspagne, de lEurope centrale et orientale (PECO)
et le Maghreb.

15 Rapport CAS - La Silver conomie, une opportunit de croissance pour la


France(2013)
16 DGE, Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie

150

Figure 4: Production mondiale dautomobile (Source:


Comit des Constructeurs Franais de lAutomobile)

Dans le mme ordre dides, les grands contrats en aronautique civile, de dfense ou de matriels roulants
ferroviaires sont rgulirement assortis dengagement
des industriels en termes de transferts de technologie
ou dune partie de la production, voire des services
associs.
LUsine du futur, chantier phare de la Nouvelle France
Industrielle (NFI), porte une approche volutive des
mthodes industrielles. Un exemple marquant est la
monte en puissance de limpression 3D comme outil
de production ou de la cobotique, permettant aux
chaines de production de gagner en versatilit et en
flexibilit.
Laccs la matire premire, notamment certains mtaux17 produits 97% en Chine, est un enjeu majeur
de taille pour les industriels des transports, que lon
parle dautomobile (les terres rares par exemple sont
utilises pour la conception daimants permanents
destins la conception et la fabrication des moteurs
pour vhicules lectriques dans lautomobile) ou daronautique (pour les alliages spciaux).

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES

Les vhicules dcarbons


Le vhicule 2l/100km, galement objet dun des
34plans, est la suite logique des avances technologiques des dernires annes. Les rglementations
sur lefficacit nergtique et environnementale, et

17 Enjeux conomiques des mtaux stratgiques pour les filires automobile et


aronautique, PIPAME

Technologies cls 2020

TC2020.indd 150

4/28/16 3:47 PM

notamment les engagements internationaux de rduction des missions de gaz effet de serre, poussent
les constructeurs rinventer les motorisations et la
conception mme des vhicules afin de sy conformer. On peut citer par exemple en rponse cet enjeu
lallgement des vhicules et lutilisation de matriaux
comme la fibre de carbone ou encore les chanes de
traction hybrides. La mobilit verte est aujourdhui
un catalyseur de nouvelles alliances et partenariats R&D
entre donneurs dordre, quipementiers et chercheurs,
limage de Renault et Bollor, BMW et Daimler ou
encore Nissan et Ford
Le vhicule lectrique est aussi un chantier important. Les nouvelles technologies de motorisations,
de stockage et de conversion dnergie sont au
cur des activits des industriels de lautomobile.
Les moteurs lectriques aimants permanents
par exemple quipent la plupart des vhicules lectriques. Compte tenu de la raret des terres rares
ncessaires la fabrication des aimants du moteur,
certains constructeurs optent pour le moteur rotor bobin. La technologie de batteries lithium
rpond au mieux aux enjeux du vhicule lectrique:
capacit volumique de stockage chimique de lnergie, limitation des risques de dtrioration. Les BMS
(Battery Management/Monitoring System) sont
aussi un composant critique des systmes aussi
bien pour les vhicules lectriques quhybrides
pour prolonger la vie de la batterie en protgeant
les cellules et la batterie des dfaillances, dclencher
les actions ncessaires en cas de dtrioration de
la batterie ou des cellules et assurer la traabilit
lors de la vie de la batterie. Le dploiement accru
des bornes de recharge lectrique et des politiques
dincitation sont des moteurs du march, et objets
dinnovations technologiques. Lutilisation de piles
combustibles (hydrogne) dans le champ de la
mobilit (voitures, mais aussi vhicules industriels)
fait galement lobjet de dveloppements prometteurs. Toyota a ainsi commercialis en 2015un vhicule bas sur cette technologie, la Mirai, et la plupart des constructeurs poursuivent des programmes
de R&D sur le domaine.
Le downsizing, qui consiste diminuer la taille de
la cylindre sans rduire ses performances constitue
un rel enjeu conomique mais galement environnemental pour les constructeurs automobiles. Renault a
lanc en 2014un premier moteur 1,6l diesel bi-turbo

qui dlivre une puissance de 160ch18 et un couple moteur de 380N.m19, dont les performances permettent
de diminuer les missions de CO2de prs de 25%.
Enfin, les acteurs des filires du transport se penchent
sur la problmatique de la seconde vie de la batterie et
son recyclage comme le dmantlement et le traitement des cellules de la batterie endommage.
Des alternatives au lithium sont galement en dveloppement au cas o la ressource viendrait manquer
comme les batteries au magnsium ou autour des
enzymes de la biomasse par exemple.

Mobilit urbaine
Concept datant de 2005, on retrouve de plus en plus
(57%) de projets Bus Haut Niveau de Service
dans le troisime appel projets de transports collectifs port par le Ministre en charge de lcologie, du
Dveloppement Durable et de lnergie (MEDDE).
cheval entre le bus en site propre et le tramway, ce
bus amlior circule sur voie propre (TCSP) et garantit donc une circulation fluide et des temps dattentes
rduits. Lintgration des technologies et services tlmatiques comme linformation voyageurs ou encore
la billettique sont aujourdhui gages de confort et
dinnovation. Le BHNS serait une solution idale pour
les petites agglomrations o le tramway ne peut tre
dploy.

Le vhicule autonome et communicant


Le vhicule autonome et communicant, qui fait
partie des 34plans de la NFI, est aujourdhui un moteur de linnovation dans la filire automobile avec une
commercialisation des premiers modles annonce
pour 2020par les acteurs franais (Renault Next Two
par exemple) et internationaux. Outre les technologies
dassistance la conduite (ADAS) telles que lassistance au stationnement, la multiplication des capteurs
(camras, radars) et les technologies de tlmatique
et services connects (GPS connects, tlphonie,
multimdia), linnovation se focalise sur lautonomisation des vhicules: autonomie de la prise de dcision, actionneurs, capteurs dans une problmatique
doptimisation de cot, de scurit, dinteraction entre
mobiles, mais aussi avec les usagers (pitons, conducteurs). lexemple du vhicule de Google, la voiture

18 Chevaux
19 Newton.mtre

Technologies cls 2020

TC2020.indd 151

151

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

est aujourdhui capable de sinsrer et de circuler en


toute scurit sur la voie publique.

Rail
Le TGV du futur vise une augmentation du nombre
de places de 25%, et 50% dconomies dnergie de
traction. Il est une vitrine des enjeux technologiques
rencontrs par le rail. Une meilleure rsistance des
voies/rails permet par exemple daugmenter la vitesse
des trains et de rpondre aux problmatiques lies
la tribologie, aux vibrations et de nuisances sonores.
Des aciers plus rsistants la fissuration et lusure
ont pu tre mis au point par des recherches, comme
les aciers bainitiques (tests par Eurotunnel) dont la
microstructure fine permettent de retarder lapparition
de fissures ou les aciers perlitiques, dont la formulation enrichie en chrome permet une forte rsistance
lusure.
Depuis ses dbuts en 1981avec le TGV SE, suivi par
le TGV Atlantique en 1989, la Trs Grande Vitesse est
toujours un sujet sur lequel les entreprises travaillent
et cherchent innover. LAGV (Automotrice Grande
Vitesse) rpartit la motorisation sur lensemble de la
rame, apportant gain de place et de consommation
nergtique. La technologie AGV offre la modularit
du matriel roulant et assure la russite du carry-over
qui est aujourdhui un facteur essentiel de rentabilit
et de gain de temps de dveloppement.
Le confort de lusager est galement un enjeu considrable de la mobilit et particulirement de la filire
ferroviaire. Le domaine des quipements ferroviaires
embarqus donnent naissance des produits plus
performants et constamment adapts aux besoins des
passagers et exploitants. Cela passe par des amliorations dordre esthtique- design, revtement anti
tag - ou pratique- accs WIFI, espaces vlos, portes
larges ouvertures ou encore la climatisation, qui doit
galement prendre en compte lefficacit nergtique
du train.
Enfin, une signalisation et un contrle commande
bien conus et robustes garantissent une circulation
des trains en toute scurit en permettant le dialogue
entre les trains et linfrastructure. Lenjeu principal
de la signalisation est celui de linteroprabilit et
de lharmonisation. La norme actuelle en Europe est
ERTMS (European Rail Trafic Management System) qui
se repose sur une brique GSMR (tlphonie mobile)
et ETCS (European Train Control System), permettant

152

au train de passer dun rseau un autre sans interruption. Les technologies daide la conduite, exploitation et la maintenance (SACEM), les pilotages intgralement automatiss sont de plus en plus rpandus
dans nos trains et mtros.

Intermodalit et mobilit 2.0,


linformatique au service de la mobilit
Il sagit ici du dveloppement de solutions informatiques qui harmonisent les donnes afin den faciliter
laccs pour adapter nos dplacements de demain.
Linformation multimodale est un critre indispensable aujourdhui car elle donne la possibilit de planifier des itinraires optimaux minute par minute
tout en combinant plusieurs modes de transports qui
sappuient sur des infrastructures diffrentes les unes
des autres.

Logistique
Trois grands axes de dveloppement technologique
sont ports par la logistique:
Les technologies pour la traabilit et le suivi des
marchandises: RFI, NFC, etc.;
Les systmes pour loptimisation de la chane logistique, permettant notamment de limiter les pertes de
temps lies aux ruptures de charge et de couvrir de
manire efficace le dernier kilomtre et lapprovisionnement juste temps.
La limitation des missions polluantes comme sonores des groupes froids lors du transport rfrigr en
zone urbaine est galement une piste damlioration
significative tant environnementale quconomique
suivie par de grands transporteurs tels que STEF, STAF

Arien
Lavion propulsion lectrique ou hybride est
aussi pris en compte dans les 34plans initiaux de
la NFI. Bien que le secteur arien soit responsable
de seulement 3% des missions mondiales de GES,
il existe une relle volont des pouvoir publics de
converger vers des systmes de propulsion aronautiques plus respectueux de lenvironnement.
ce titre, plusieurs entreprises misent sur le potentiel des avions lectriques, linstar dAirbus Group
avec son projet E-Fan davion-cole biplace propulsion 100% lectrique, qui vise une production
en srie pour le march de la formation initiale des
pilotes. Dautres projets sont galement en cours de

Technologies cls 2020

TC2020.indd 152

4/28/16 3:47 PM

dveloppement, mais avec une vise plus sportive


quindustrielle, notamment le projet davion solaire
Solar Impulse 2ou encore le projet Eraole davion
hybride biocarburant et photovoltaque port lassociation Ocan Vital. plus court terme, llectrification des systmes de traction pour dplacer les
avions au sol (pushback, roulage) offre un important
potentiel dconomie de carburant, estim entre
4% et 8% selon les solutions dveloppes. Le
motoriste Safran a ainsi investi avec son partenaire
Honeywell dans le dveloppement dune solution de
roulage lectrique (green taxiing) qui permet dutiliser lnergie lectrique fournie par le groupe auxiliaire de puissance (APU) plutt que de solliciter les
moteurs principaux grce des actionneurs intgrs
aux roues du train datterrissage principal. La solution alternative consiste lectrifier les traditionnels
tracteurs davions, linstar du TaxiBot et du TBL
propulsion hybride dvelopps respectivement par
le groupe franais TLD et le groupe sudois Kalmar
Motor, tous deux tests en conditions relles depuis
dbut 2015dans le cadre du projet E-Port an sur
llectromobilit laroport de Francfort.
Le JTI europen Cleansky, structurant la recherche europenne en aronautique, sappuie sur les objectifs
de la feuille de route ACARE 2020:
Rduire la consommation de carburant de 50% par
passager.kilomtre;

Figure 5: Modlisation dun systme de gestion


nergtique (Source: Cleansky)

MTM - Management of Aircraft Trajectory and Mission (Gestion de la trajectoire des aronefs) qui comprend le trafic arien mais galement les oprations
au sol.

Figure 6: Modlisation de la trajectoire optimale


dun aronef (Source: Cleansky)

En 2013, le niveau davancement des membres de


Cleansky sur ces problmatiques environnementales
est le suivant20:

Rduire les missions de CO2de 50% par passager.


kilomtre;
Rduire les missions de NOx de 80%;
Rduire les nuisances sonores de 50%;
Rduire limpact environnemental de la production,
la maintenance et la seconde vie (recyclage) des aronefs.
Cleansky identifie deux types de systmes pour
atteindre ces objectifs:
MAE - Management of Aircraft Energy (Gestion
nergtique de laronef) qui comprend notamment
les architectures 100% lectriques et une meilleure
gestion thermique des moteurs.

Figure 7: Problmatiques et avancement actuels


des acteurs de Cleansky (2013)21

20 Source: Cleansky (2013)


21 Source: Cleansky

Technologies cls 2020

TC2020.indd 153

153

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

Les technologies autour de la sret et de la scurit


sont aussi essentielles pour la mobilit arienne. Alors
que limpact de lerreur humaine est significativement
rduit grce aux avances de design, des formations
et des technologies daide la dcision, il est ncessaire dtre capable de prdire les ventuelles dfaillances. Cest pourquoi les systmes avancs bord de
monitoring permettent de plus en plus la prdiction et
la rsolution de dfaillances techniques et oprationnelles lies qui peuvent tre intrinsques ou dorigine
extrieure. La scurisation des donnes de navigation,
des donnes de vol, de la communication air-sol est
constamment renforce contre les cybers attaques.

Maritime
Le navire cologique est un des 34plans de la NFI,
dans leur version de 2013. Les acteurs de la filire

franaise ont engag plus de 250projets de R&D


collaborative ce qui reprsente plus de 800M dinvestissements depuis 20061.
Les acteurs de la filire visent un objectif de rduction de 50% des impacts environnementaux et de
la consommation de carburant des navires, ainsi que
damlioration de la sret de fonctionnement et de
la scurit des passagers, quipages et cargaisons. La
concrtisation de ces ambitions passera en particulier
par lintgration des nouvelles technologies de linformation sur les navires.
Lutilisation du gaz naturel liqufi (GNL) comme carburant marin, de lnergie lectrique et de la production vlique auxiliaire, le traitement des missions, la
rcupration dnergie et le navire co-intelligent sont
les dfis de la filire navale daujourdhui.

Figure 8: Synthse des actions du plan navires cologiques23

22 CORICAN comit de pilotage navires cologiques (2014)


23 Source: CORICAN Recherche et innovation navale

154

Technologies cls 2020

TC2020.indd 154

4/28/16 3:47 PM

INDUSTRIELLES

Automobile
Des constructeurs aux quipementiers, les acteurs de
lautomobile consolident leur stratgie internationale et investissent de plus en plus en Asie et en Europe de lEst. La Chine ou la Russie (dont les marchs
automobile connaissent en 2015un ralentissement, voir
un fort recul en ce qui concerne la Russie) sont devenus
des secteurs dinvestissement massifs de lindustrie automobile europenne. Ces actions ont pour but principal
damliorer laccs des marchs aujourdhui difficilement accessibles pour les acteurs non-locaux, de renforcer des synergies et des process afin de relancer la
productivit et damliorer la rentabilit de production et de concevoir de nouveaux produits.
Le dveloppement de la mobilit au gaz naturel et
notamment au biomthane, que ce soit CNG ou LNG,
est une tendance marque. On prvoit 65millions de
vhicules au GNV dans le monde dici 202024, soit 9%
du march. En France, les poids lourds au GNV devraient
constituer 10% de la flotte des nouvelles immatriculations dici 2020et 40% en 2030, le GNV quipant
galement respectivement 2et 6% de la flotte des
vhicules particuliers et des vhicules utilitaires lgers en
203025. De grands constructeurs proposent des modles
de motorisations au gaz naturel, comme IVECO ou Scania, qui construisent ces modles en France.

Aronautique
Les tats-Unis et lEurope sont les deux marchs historiques majeurs de laronautique mondiale avec Boeing
et Airbus. Cependant, lindustrie aronautique progresse
plus fortement en Asie, notamment avec laugmentation constante du trafic commercial asiatique, qui sera
le principal moteur de lindustrie aronautique dans les
annes venir. Le salon du Bourget 2015a ainsi vu une
plus forte exposition des constructeurs, quipementiers
et visiteurs venus de Chine, Inde, Core du Sud et Asie du
Sud-est. En particulier, la Chine poursuit ses efforts pour
le dveloppement et la certification davions de ligne
rgionaux et commerciaux, avec lambition de remettre
en question le duopole Airbus-Boeing. Le constructeur
aronautique chinois COMAC achve actuellement
lassemblage du premier prototype de son monocouloir

24 NGVA Europe et Study Group 5.3de lInternational Gas Union

C919dont lentre en service est prvue en 2018. Mais


la concurrence se renforce galement dautres rgions du
monde, notamment au Canada avec Bombardier et au
Brsil avec Embraer qui cherchent monter en gamme
avec des projets de monocouloirs.

Ferroviaire
Comme nous lavons voqu prcdemment, lindustrie
ferroviaire est dominante en Amrique, Europe et en
Asie. Alors que les acteurs europens ont la main mise
sur les infrastructures ferroviaires, ils arrivent en second
rang derrire la Chine et le Canada dans les 6premiers
acteurs mondiaux sagissant des matriels roulants.
Infrastructures ferroviaires
Entreprise

CA 2012(M)

Pays

VoestalpineBahnsysteme

1447

Autriche

Vossloh AG

1243

Allemagne

Evraz Group

1473
(consolid)

Russie

Arcelor
Mittal Steel

1000

Europe/Inde

Steel Authority
of India

912

Inde

Matriel roulant
Sur le matriel roulant, Alstom Transport se dmarque
comme le leader franais du secteur. LAllemagne et
lEspagne figurent galement comme leaders mondiaux du matriel roulant.
Entreprise

CA 2012(M)

Pays

CSR
Corporation Ltd

10700

Chine

Bombardier
Transport

8100

Canada

CNR
Changchun
Railway Vehicles

7100

Chine

Siemens
Mobility

5970

Allemagne

GE
Transportation

5600

tats-Unis

Alstom
Transport

5200

France

CAF

1720

Espagne

Ansaldo Breda

591

Inde

25 MEDEF avec CCFA, UFIP, CFBP, UFE, AFGNV et AFG

Technologies cls 2020

TC2020.indd 155

155

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

Naval
La Chine est sans conteste le plus grand pays de
construction navale au monde avec une part de march de 41%, suivi par la Core et le Japon. LEurope
possde aujourdhui un rle mineur dans la construction navale avec seulement 2% de part de march au
monde. Les fabricants europens se sont plus spcialiss dans lingnierie et la fabrication de navires de
croisires, de yachts de luxe, de ferries, etc. Les fabricants asiatiques eux suivent la tendance de la fabrication de navires de transport de marchandises de
trs grosse taille, pouvant transporter entre 19000et
22000conteneurs standards.

LUsine 4.0(ou Industrie 4.0)


Lensemble des secteurs industriels se positionne par
rapport lvolution des mthodes de production. Les
filires automobile et aronautique sont la pointe
de la rflexion et de la mise en uvre des nouveaux
concepts, afin de rpondre des enjeux de monte en
cadence, de personnalisation accrue et de comptitivit de lindustrie.
LUsine 4.0appuie la conception dune production entirement intgre dun point de vue numrique. Elle
repose sur 5grands piliers:
La numrisation des toutes les oprations, dans un
souci doptimisation de laction, de contrle qualit au
fil de leau, de traabilit accrue et dintgration pousse dans le systme dinformation de lentreprise;
La modlisation et la simulation comme outils de
conception, de validation numrique, voire de certification numrique avant dploiement rel;
La flexibilit: la reconfiguration ou le redploiement
des personnels et des outils en rponse la variation
des demandes;
La logistique pour scuriser au meilleur cot les approvisionnements;
Loptimisation des consommations de ressources.

DUSAGE

La mobilit partage
Lusage de la voiture personnelle diminue et laisse
place de plus en plus la mobilit partage. Lusager
est de plus en plus demandeur dun service, et est
moins enclin possder son propre vhicule personnel. Lautopartage, le covoiturage, la location entre

156

particuliers ou encore les VTC sont des tendances


dusage de plus en plus rpandues dans le paysage
urbain, notamment en sappuyant sur lessor du numrique et lintervention des pouvoirs publics.

Figure 9: volution de la part modale de la voiture


en France en 2001et 201126

Lautopartage est aujourdhui un march avr de la


mobilit partage en France et dans le monde. Il permet aux usagers abonns de louer de faon ponctuelle
un vhicule en libre-service. Lexemple de la BlueCar
de Bollor dans Paris (Autolib) est une preuve significative de ce phnomne, objet de verrous majeurs sur
le vhicule, le systme dinformation et lorganisation
globale du systme.
Les vlos en libre-service sont quant eux totalement
intgrs dans le paysage urbain et accepts des usagers. Leur instauration il y a quelques annes a entran
une forte hausse des dplacements quotidiens vlo,
notamment dans les grandes villes, victimes de congestion du trafic.
Les VTC (Vhicule de Tourisme avec Chauffeur) ont
connu un boom important ces dernires annes, notamment avec Uber, mettant en question le monopole
de taxis et posant de fait des questions rglementaires
importantes.

La position de la France
INDUSTRIELLE

Automobile
Lindustrie automobile franaise est aujourdhui domine par PSA Peugeot Citron et Renault-Nissan avec
des chiffres daffaires respectifs en 2013 de 55Md
(36,5Md pour la division automobile) et 96Md

26 Source: SOeS, commissariat des comptes des transports (2012)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 156

4/28/16 3:47 PM

(41Md pour Renault seul). Renault, avec des investissements hauteur de 1,7Md en 2013, figure la
60me place du classement des entreprises qui investissent le plus en R&D et PSA, qui est le plus grand
dposant de brevets franais, la 54me avec 2,4Md
investis en 2013. En 2014, PSA, qui emploie 10600ingnieurs et chercheurs et Renault, qui en emploie
9600, se penchent sur les problmatiques lies
larchitecture embarque, les chanes de traction et les
matriaux.

Arien

Du ct des quipementiers, Faurecia se penche sur


lefficacit nergtique par lallgement grce lutilisation de matriaux composites et lamlioration des
performances environnementales. Lquipementier,
ralise un CA en 2013de 18Md et a investi 917millions deuros dans la R&D, mobilisant 1360employs
(Faurecia figure en 2013parmi les 100premiers innovateurs au niveau mondial).

Le chiffre daffaires de lindustrie aronautique franaise en 2014est en progression de 3% et atteint


51Md27 dont 33Md lexportation (+6%). Le
secteur civil reprsente quant lui 77% du chiffre
daffaires de la filire et 84% des prises de commandes totales reues en 2014dont le niveau gale
celui de 2013 73Md. Limplication des PME et
quipementiers franais progresse galement avec un
chiffre daffaires de 16,5Md (+6%) et 16,8Md de
commandes (+5%). Lindustrie aronautique franaise emploie par ailleurs plus de 350000salaris
sur lensemble de la filire, concentrs 80% dans
cinq rgions (Ile-de-France, Midi-Pyrnes, Aquitaine,
PACA, Pays de la Loire), et possdant pour la plupart
un haut niveau de qualification. Avec plus de 80%
de son chiffre daffaires export et un excdent commercial de plus de 20G en 2014, elle reprsente la
premire industrie exportatrice franaise.

Michelin, numro 1mondial du pneumatique avec un


CA en 2013de 20Md se penche sur la R&D autour
des pneumatiques hauteur de 1,9Md. Lquipementier officialise en 2014la cration dun laboratoire
europen des usages routiers qui permettra de collecter des informations issues des usages de 2800automobilistes. Il a galement investi dans la PME Symbio
FCell qui quipe les Kangoo ZE de Renault de prolongateur dautonomie hydrogne.
Valeo, avec un CA 2013de 12,1Md, concentre ses
recherches autour de 4problmatiques: le confort et
laide la conduite (18,4% du CA), les systmes de
propulsion (27,8% du CA), les systmes thermiques
(27,8% du CA) et les systmes de visibilit (26% du
CA) et a investi 650millions deuros dans la R&D avec
1100ingnieurs et chercheurs. Lquipementier figure
parmi les 100innovateurs en 2013.
Enfin, Plastic Omnium consacre 5% de son CA sur
la R&D autour des problmatiques lies lallgement
des vhicules, de lamlioration de larodynamisme,
du dveloppement des systmes de dpollution pour
les moteurs diesel et le dveloppement dquipements
pour VHR/VE.
En 2013, les quipementiers reprsentent un chiffre
daffaires de 41,3Mds$, et un excdent commercial
pour la France de 2Mds$. Il est noter que les quipementiers franais ne dpendent plus, pour leur
croissance, des marchs avec les constructeurs nationaux.

La France est le seul pays europen prsent sur lensemble de la chane de valeur aronautique et matrisant lensemble des comptences ncessaires la
production dun aronef. Lindustrie aronautique
franaise est prsente sur tous les segments de march
(avions de transport, avions daffaires, hlicoptres,
moteurs, systmes) et y occupe souvent une place de
leader.

La filire nationale est structure autour dun nombre


restreint de grands constructeurs ensembliers (Airbus,
Airbus Helicopters, Dassault Aviation), de motoristes
(Snecma et Turbomeca du groupe Safran), dquipementiers fournisseurs de sous-ensembles complets
(Safran, Zodiac Aerospace, Thales) et de grands soustraitants de rang 1(Stelia, Daher, Latcore), qui font
travailler un tissu de sous-traitants et prestataires estim
plus de 3000entreprises, principalement des PME.
Airbus, avec 2200ingnieurs et chercheurs, concentre
ses recherches sur les technologies optiques, avioniques, logicielles et les systmes de vol. Dassault Aviation compte 1100ingnieurs et chercheurs sur la mcanique et les matriaux. Enfin Safran, qui figure dans
le Top 100des innovateurs mondiaux de Thomson
Reuters de 2013et 2014est le deuxime dposant
franais de brevets au classement INPI 2013et plus de

27 Donnes GIFAS, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 157

157

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

20% de son effectif travaille dans la R&D (1,8Md


investis en 2013). Ses recherches se concentrent sur les
moteurs architectures classiques et novatrices, lutilisation des matriaux composites et le recours accru
lnergie lectrique.

Ferroviaire
En France, si les filires de linfrastructure et de la
signalisation prsentent des rsultats en hausse (respectivement +3% et +6%), en particulier pour les
quipements (+31% en 2014), le matriel roulant et
lindustrie des quipementiers affichent des rsultats
la baisse. Sil est noter une lgre baisse du CA entre
2013et 2014(4,01Mds d, 2,84Md sur le march
intrieur et 1,17Md lexport), il faut galement
prendre en compte que le march intrieur du matriel roulant continue de baisser (-12% en 2014contre
-16% en 2013).
Le constructeur Alstom consacre 360chercheurs dans
la R&D autour des tramways et trains. Thales, qui figure
dans le Top 100des innovateurs mondiaux de Thomson
Reuters de 2013, concentre ses recherches sur la scurisation du rseau de transports urbains et la signalisation.

Naval
La filire navale franaise se situe au 6e rang mondial,
2e rang europen et reprsente 10Md de CA. DCNS
et STX France sont les acteurs majeurs de lindustrie
navale en France, autour desquels gravitent des quipementiers et sous-traitants, ainsi que des bureaux
dtude et dingnierie dynamiques.
DCNS est leader europen du naval militaire. Lexemple
de la cration de sa nouvelle entit dans le nuclaire
civil et les nergies marines est la preuve de sa capacit
et de son besoin de se diversifier.
STX France, filiale 66% de STX Europe et 34% de
ltat franais, est un constructeur de navires forte valeur ajoute. Lentreprise, dont le chiffre daffaires atteint
450millions deuros en 2013, intervient sur de nombreux
secteurs de lindustrie maritime comme la construction de
navires pour cargaison, voyageurs, lingnierie, la scurit
et lenvironnement. Cet acteur se diversifie aujourdhui
galement vers les grands lments mcano-souds pour
les nergies marines renouvelables.

Mobilit
La France compte quelques-uns des acteurs majeurs
au niveau mondial chez les oprateurs de mobilit.

158

Transdev est un oprateur de transport franais, prsent linternational dans plus de 20pays, qui affiche
un chiffre daffaires de 6,6milliards deuros en 2014.
Transdev concentre son effort autour de la multimodalit des transports et leur accessibilit vers une mobilit
durable: Bus Haut Niveau de Service (BHNS), autopartage, Transport la Demande (TAD), etc. Le groupe
a rcemment remport un contrat dexploitation de
Mittlesaschen (Allemagne, 5,6millions de trains kilomtres par an) pour une dure de 14,5ans.
Keolis, filiale 70% de la SNCF, est un oprateur de
transport prsent dans 13pays et affiche un chiffre
daffaire de 5,6milliards deuros en 2014dont 47%
linternational. Le groupe tient une expertise forte
des transports multimodaux et des services voyageurs
associs, notamment en tant le premier transporteur
de personnes mobilit rduite en France. Le groupe
sest notamment illustr en 2013en remportant un
contrat de gestion dune partie des bus de Las Vegas
aux tats-Unis (200bus, 30millions de passagers par
an).
Filiale de la RATP, RATP Dev assure lexploitation et la
maintenance des rseaux de transports multimodaux
(mtro, bus, tramway, rail et leurs services) urbains
et priurbains en France et dans 14pays au monde.
Le groupe contribue fortement la hausse du chiffre
daffaires global du groupe. RATP Dev remporte de
nombreux contrats dexploitation comme celui de la
premire ligne de tramway Washington aux tatsUnis ou lexploitation du futur rseau de bus de Riyad
en Arabie Saoudite.
Le groupe Air France-KLM est le premier rseau longcourrier dEurope dont les activits couvrent le transport arien de passagers, de fret et la maintenance
aronautique. Son chiffre daffaire slve 25,4milliards deuros. Le groupe travaille en collaboration avec
des fournisseurs de technologies autour de nouvelles
applications, produits et services, comme Thales avec
qui le groupe a co-dvelopp une application de vol
Electronic Flight Bag pour lassistance numrique ddie aux pilotes.
ADP (dtenu 50% par ltat) est le principal op
rateur franais de plateformes aroportuaires dont les
aroports dOrly et de Roissy Charles-de-Gaulle, et est
le premier oprateur du secteur en Europe (5memondial). Ses activits sont les services aroportuaires,
commerces en zones de transit, limmobilier, et

Technologies cls 2020

TC2020.indd 158

4/28/16 3:47 PM

lingnierie aroportuaire (conception et gestion


daroports, services de tlcommunications aroportuaires, etc.). Son chiffre daffaires slve 2,79milliards deuros en 2014.

ACADMIQUE
IFSTTAR (1150agents)
Acteur majeur de la recherche europenne, linstitut
franais des sciences et technologies des transports,
de lamnagement et des rseaux axe ses recherches
et son expertise sur les mobilits et infrastructures, les
risques et environnement et les territoires, notamment
autour de grands projets comme Sens-city, Railenium,
VeDeCom ou la route de 5me gnration.
IFP nergies Nouvelles (345chercheurs)
LIFPEN regroupe 345chercheurs autour des innovations technologiques dans les domaines des systmes
de motorisation et de propulsion, des filires nergtiques et les procds de thermique industrielle avec
captage de CO2.
ONERA (2018salaris dont 230doctorants
et post-doctorants)
LONERA est aujourdhui le premier acteur franais
de la recherche aronautique, spatiale et de dfense
avec 25% de leffort de recherche national autour de
quatre branches scientifiques: mcanique des fluides
et nergtique, matriaux et structures, traitement de
linformation et systmes et la physique.
CETIM (925agents)
Le CETIM, la croise de la recherche et de lindustrie est le centre technique de la mcanique franais,
notamment au service des filires des transports sur
des problmatiques dactualit comme lutilisation des
matriaux composites dans lautomobile ou laronautique.
CEA LIST (710collaborateurs, dont 508permanents et 160doctorants et post-doctorants)
Le CEA est un institut de recherche publique spcialis dans la conception des systmes numriques dans
les domaines du manufacturing avanc, systmes
embarqus et de lintelligence ambiante notamment
au service des transports et de la mobilit. Les projets
R&D sont principalement: le dveloppement de calculateurs et darchitectures intrinsquement srs pour les
systmes embarqus, la fiabilisation de la conception

des applicatifs ou encore le dveloppement dinterfaces homme-machine tactiles et haptiques retour


defforts et systmes daide la conduite.
CEA LITEN (1015collaborateurs dont 283sur le
transport lectrique)
Le laboratoire dinnovation pour les technologies des
nergies nouvelles et les nanomatriaux est un des
principaux centres europens de recherche sur les nouvelles technologies de lnergie. Les activits du LITEN
sont centres sur les nergies renouvelables, lefficacit nergtique et les matriaux hautes performances
pour lnergie. Le LITEN travaille sur des projets lis
aux technologies pour les transports et ses recherches
portent sur: la production dhydrogne, le stockage
de lhydrogne, les piles combustibles PEMFC28 et
SOFC29, lconomie de lhydrogne, les batteries et la
gestion de lnergie.
Chaires industrielles
Les chaires industrielles matrialisent le lien troit entre
lindustrie et la recherche acadmique. Dernire en
date la rdaction de cet ouvrage, la chaire sur les
systmes dclairage embarqus pour lautomobile associe lESTACA, lInstitut dOptique Graduate School,
Strate-cole de Design, PSA Peugeot Citron, Valeo et
Automotive Lighting Rear Lamps.
IRT Jules Verne
LIRT cible ses recherches sur les technologies avances
de production composites, mtalliques et structures
hybrides et sintresse aux questions de conception,
dintgration, de procds de fabrication de matriaux
innovants, de structures complexes et dusine du futur. Le cur de la stratgie de lIRT porte sur quatre
filires: aronautique, construction navale, nergie et
transports terrestres.
IRT Railenium
Linstitut de recherche Railenium vise trois grands marchs ferroviaires: les liaisons intercits et la grande
vitesse, les liaisons de proximit et priurbaines, le
transport ferroviaire de marchandise autour de trois
enjeux: lamlioration des performances du rseau
ferroviaire, la matrise des cots dutilisation et de
dveloppement du rseau et limpact cologique en

28 Proton Exchange Membrane Fuel Cell


29 Solid Oxide Fuel Cell

Technologies cls 2020

TC2020.indd 159

159

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

diminuant lempreinte cologique et les consommations dnergie.

LASMEA,

IRT SystemX

LAMIH,

LIRT se concentre sur lingnierie numrique et les


systmes du futur notamment au cur de la filire
transport, autour de la thmatique du transport multimodale et interoprable.

CORIA,

IRT Saint-Exupry
LIRT, associ au ple de comptitivit AerospaceValley,
concentre son action sur les technologies pour lindustrie aronautique autour des systmes embarqus, de
lavion plus lectrique et des matriaux haute performance.
ITE VeDeCoM
VeDeCoM est un institut de recherche partenariale
publique-prive et de formation ddi la mobilit
individuelle dcarbone et durable. Ses ambitions sont
dtre une rfrence europenne dans le domaine
des vhicules lectrifis, les vhicules autonomes et
connects, des infrastructures et services de mobilit
et nergies partages.

Etc.
Ainsi que les centres de ressources technologiques:
Centre dtudes et de Recherche en Arothermie et
Moteurs (CERTAM), CRITT M2A, Valutec

PLES DE COMPTITIVIT
Sur le transport routier:
Moveo,
I-Trans,
ID4Car,
LUTB,
Vhicule du Futur;
Sur le Rail:
I-trans;
Sur laronautique:

IRT M2P

Aerospace Valley,

LIRT a pour mission de dvelopper la recherche et les


technologies autour des matriaux (aciers, mtaux
non ferreux, matriaux de construction, polymres,
composites, ), la mtallurgie et les procds.

Astech,

Sur le maritime

CISIT

Ple Mer Bretagne Atlantique,

Le Campus International pour la Scurit et lIntermodalit dans les Transports structure rgionalement la
recherche acadmique en Nord-Pas de Calais sur les
transports terrestres et laronautique autour de la
multimodalit, linteroprabilit, les vhicules propres
et la mobilit intelligente.

Ple Mer Mditerrane;

Pegase,

Sur la logistique:
Novalog;
Transversaux:
System@tic,

Instituts Carnot

EMC2,

De nombreux instituts Carnot simpliquent dans les


transports, et mritent dtre cits. Parmi eux, et de
manire redondante avec certains acteurs dj cits:
IFPEN TE, Ingnierie@Lyon, CEA LIST, ARTS, MINES,
ESP, CETIM, nergies du Futur, TSN, ONERA, INRIA

Materalia,

Dautres organismes de recherche sont impliqus dans


les travaux sur les transports:

Advancity,

Mines ParisTech,

De nombreux ples, non cits ici, interviennent sur le


domaine de la mobilit

Telecom ParisTech,

160

LAAS,

Matikem,
Viamca,
Cap Digital,

Technologies cls 2020

TC2020.indd 160

4/28/16 3:47 PM

Matrice AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Acteurs industriels denvergure mondiale


chez les donneurs dordre, les oprateurs
et les quipementiers et sous-traitants

Secteur de la logistique de transport peu


consolid et peu fdr, et trs li
des considrations damnagement

Forte prsence de laccompagnement


travers les ples de comptitivit

Faiblesse du fret ferroviaire franais

Forte mobilisation de la recherche


publique autour de la mobilit et
dveloppement des relations industrielles
(IRT, ITE, Instituts Carnot)

Prise en compte des start-ups


par les grands groupes encore insuffisante
(mais samliorant fortement)

Dveloppement de la co-innovation

OPPORTUNITS
Dveloppement des nouvelles mobilits
(nouveaux services, vhicules lectriques,
etc.)
Enjeux des transports et de la mobilit
fortement identifis dans les travaux
de la NFI
Accroissement de la demande de mobilit
dans le monde, particulirement
dans les zones de forte croissance
(Asie notamment)

MENACES
Arrive attendue de nouveaux entrants
venant du monde du numrique
sur des produits ou des modles
conomiques en rupture
Faiblesse des investissements industriels
en France (non spcifique la mobilit),
notamment dans les PME

Technologies cls 2020

TC2020.indd 161

161

4/28/16 3:47 PM

Mobilit

GLOSSAIRE
BHNS: Bus Haut Niveau de Service

Mobile communication - Railway

BMS: Battery Management/

JTI: Joint Technology Initiative

Monitoring System
CAFE: Clean Air For Europe

des Transports Intrieurs

CGSP: Commissariat Gnral

MEDDE: Ministre de lcologie,

la Stratgie et la Prospective

du Dveloppement Durable
et de lnergie

dInnovation et de Transfert

MEIN: Ministre de lconomie,

SOFC: Solid Oxide Fuel Cell

de Technologie

de lIndustrie, et du Numrique

ECTRI: European Conference

NFI: Nouvelle France Industrielle

of Transport Research Institutes


ERTMS: European Railway Traffic
Management System
ETCS: European Train Control
System

RTM: Rglement Technique


Mondial
SACEM: Systme daide
la conduite, lexploitation
et la maintenance

CRITT: Centres Rgionaux

162

LOTI: Loi dOrientation

REACH: Registration, Evaluation,


Authorization & Restriction
of Chemicals

SRA: Strategic Research Agenda

OMS: Organisation Mondiale

TCSP: Transport en Commun


sur Site Propre

de la Sant

VE: Vhicule lectrique

PECO: Pays de lEurope Centrale


et Orientale

VHR: Vhicule Hybride


Rechargeable

PEMFC: Proton Exchange

VHU: Vhicule Hors dUsage

GES: Gaz Effet de Serre

Membrane Fuel Cell

GSM-R: Global System for

PDU: Plan de Dplacements Urbains

VTC: Vhicule de Tourisme avec


Chauffeur

Technologies cls 2020

TC2020.indd 162

4/28/16 3:47 PM

BIBLIOGRAPHIE & SOURCES


ADEME. Stratgie Transport & Mobilit 2014-2017. (2013)
ADEME. Les systmes de mobilit pour les biens
et les personnes. (2011)
CAS. Les nouvelles mobilits: adapter lautomobile aux modes de vie
de demain. (2010)
CAS. Les nouvelles mobilits. (2011)
ECTRI. Transport challenge in Horizon 2020. (2013)
MEDDE. Compte des transports. (2013)
PIPAME. Enjeux et perspectives des mtaux stratgiques pour les filires
automobile et aronautique. (2013)
PIPAME. tude sur la location de biens et services innovants. (2013)
SRA. Strategic Rail Research and Innovation Agenda. (2014)
SRA. European Road Transport Research Advisory Council:
H2020Implementation plan. (2014)
CleanSky. Challenges under H2020.
GIFAS. Rapport annuel 2013/2014. (2014)
MINEFI. 34plans de reconqutes pour une nouvelle France industrielle.
(2013)
CORICAN. Recherche et innovation navale: Comit de pilotage navires
cologiques. (2014)
Thomson Reuters. Top 100global innovators. (2014)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 163

163

4/28/16 3:47 PM

Fotolia
TC2020_modifJOUVE.indd 164

02/05/2016 09:47

NUMRIQUE
Dfinition
Par domaine du numrique, on entend lensemble
des moyens techniques (matriels, logiciels et services) permettant de collecter, gnrer, diffuser, partager, stocker, organiser, traiter et analyser des donnes
de types et formats varis, unitairement ou en masse1.
Le numrique recouvre ainsi lensemble des marchs
bass sur les technologies (matrielles et logicielles) et
services numriques, soit2:
Les composants lectroniques;
Les quipements de tlcommunications: quipements de rseaux publics ou privs (quipements de
cur de rseaux: routage, transport, plateformes, etc.
ou quipements daccs fixe ou mobile) et les logiciels
et services associs;

Technologies cls du domaine


N Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence des donnes

Transversale

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Transversale

Internet des Objets

Transversale

Infrastructures de

gnration

Transversale

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

Transversale

5me

10 Cobotique et humain augment

Transversale

11 Intelligence Artificielle

Transversale

12 Robotique autonome

Transversale

13 Communications scurises

Transversale

Les services de tlcommunications: tlphonie fixe


et mobile, transmission de donnes et dimages;

14 Technologies immersives

Transversale

19 Analyse comportementale

Transversale

Les quipements informatiques: les PC et priphriques, les smartphones, tablettes, serveurs, data
centers, etc.;

20 Nouvelles intgrations matriel-logiciel

Transversale

21 Supercalculateurs

Transversale

46 Nanolectronique

Spcifique

Les services informatiques et les logiciels;


Llectronique grand public et les objets connects;
Les services et applications dInternet: les rseaux
sociaux, le-commerce, les applications mobiles et internet, le Cloud Computing, le Big Data.3
Par dfinition, ces technologies sont transverses et ont
des impacts sur lensemble des secteurs de lconomie
(sant, nergie, environnement, ducation..). Nous ne
chercherons pas ici couvrir lintgralit dun sujet
aussi vaste, mais plutt mettre en exergue ses grands
enjeux et les tendances sous-jacentes.

1 Cette dfinition a t propose lors de latelier de travail du 31mars 2015,


avec les experts du groupe Tlcommunication mobiliss dans le cadre de
cette tude.
2 IDATE, DigiWorld Yearbook, 2014

Fotolia

3 Les contenus audiovisuels sont exclus du contour de cette tude.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 165

165

4/28/16 3:47 PM

Numrique

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Le domaine du numrique fait face de nombreuses
volutions impactant tous les segments de march qui
le constituent, et plus largement, tous les secteurs de
lconomie.

LInternet des objets (IoT)


Montres connectes, lampes connectes, serrures
connectes, chaussures connectes, les objets connects se multiplient et envahissent tous les aspects de
notre quotidien. En 2020, 80milliards dobjets4 seront connects dans le monde contre 15milliards en
20145. Considr comme la troisime rvolution de

4 IDATE, The Internet of Things Market, 2013


5 Le march des Objets connects est tudie de manire plus approfondie dans
la fiche Technologie Cl Objets connects.

166

lInternet, faisant suite lre du web social, lInternet


des objets cre des passerelles entre le monde de lInternet et le monde rel, en connectant les objets et les
informations qui les concernent. Ainsi, notre manire
mme dinteragir avec notre environnement, urbain
ou domestique, pourrait sen trouver modifie, de
mme que beaucoup de nos processus de dcisions.
Le potentiel disruptif de lIoT pourrait donc savrer
au moins aussi important que celui de linternet classique n en 1989. Ce potentiel disruptif recouvre la
transformation du paysage industriel mondial, les opportunits de croissance pour les segments de march
du domaine du numrique, et les impacts potentiels
sur tous les secteurs de lconomie:
Lessor de linternet des objets transformera
considrablement et en trs peu de temps le
paysage industriel mondial et affectera lensemble de lachane de valeuret des facteurs de
production: travail, capital, nergie et information.
Limpact conomique se fera ressentir en priorit sur
la manire dont les produits sont fabriqus. En conciliant les phases initiales de la conception technique,
les processus de production en usine et lorganisation

Technologies cls 2020

TC2020.indd 166

4/28/16 3:47 PM

du service aprs-vente, les fabricants pourront rduire


les erreurs, gagner en flexibilit dans leur manire de
grer les modifications techniques tardives, rduire
les processus en cours et, enfin, acclrer lintroduction de nouveaux produits supposment rentables.
Par ailleurs, les produits intelligents et connects rcuprent des donnes en temps rel qui permettent
doptimiser leur gestion et leur maintenance.
LIoT constitue galement un fort potentiel pour
le B2B puisque la majorit des objets connects sont
situes au sein des usines et des entreprises. Les applications dans ces structures peuvent aller de lanalyse
de la chane de production (ex.: maintenance prdictive) la machinerie robotique. Il est donc essentiel pour les acteurs du B2B de pouvoir accder des
donnes concernant les habitudes de consommation
de leurs clients, les besoins de maintenance en temps
rel, etc. Cela permettrait dadapter les solutions et de
gagner en efficacit.
LIoT offre des opportunits de croissance pour
de nombreux segments de march du numrique.
La hausse du nombre dobjets connects tirera la demande pour les composants lectroniques, les socits
de services informatiques seront mises contribution
dune part pour concevoir les applications de pilotage de ces devices sur tablette ou sur smartphone et
dautre part pour intgrer les SI avec les outils de traitement Big Data des grands acteurs du Cloud public;
en gnrant dimportants volumes de donnes, lIoT
contribuera galement la croissance du march du
Big Data et du Cloud.
Enfin, il gnre des innovations et de nouveaux
usages dans tous les secteurs de lconomie: domotique, e-sant, smart city, mobilit, scurit, etc.6
De nombreuses opportunits seront saisir pour les
PME et entreprises franaises, comme en tmoignent
les initiatives qui se mettent en place au niveau europen. LAlliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) lance ainsi un appel expression dintrt qui vise
directement les PME et start-ups. De nombreux appels
projets ont galement t lancs par le programme
Horizon 2020.

Le Big Data ou valorisation


et intelligence des donnes massives
Le Big Data constitue sans nul doute le deuxime
enjeu majeur horizon 2020. Objets connects,
emails et rseaux sociaux vont gnrer un flot croissant de donnes non structures et htrognes
dune valeur trs forte pour les entreprises. Ces
donnes personnelles comme des entreprises sont
aujourdhui une ressource pour la socit numrique que lon peut comparer aux matires
premires pour lindustrie traditionnelle. Dtenir ces donnes et tre capable de les analyser sera
demain un critre de puissance mondiale et un
enjeu essentiel de la souverainet numrique.
Capturer les donnes est donc stratgique pour la
socit, pour lconomie mais aussi pour la scurit
des entreprises et des organisations et les liberts
individuelles7.
Si la plupart des acteurs conomiques ont un intrt
valoriser les donnes personnelles grce aux technologies du Big Data, seule une poigne dentre eux
contrle nanmoins lessentiel des donnes changes et stockes en ligne, limage des grandes plateformes du GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Alors que les tats-Unis dominent plus des deux
tiers des plus grandes socits de la toile, lAsie et tout
particulirement la Chine est trs active, et lEurope
demeure en retrait8.
Lexploitation des donnes des entreprises est un autre
enjeu particulirement important, puisque le Big Data
devrait rvolutionner le monde de lentreprise.
Demain, les technologies danalyse et de prdictions
appliques aux donnes massives permettront, et ce
sont des exemples parmi dautres, de crer de nouveaux
produits plus efficients, de mieux anticiper les volutions de marchs, de rduire les erreurs dapprovisionnement, de raliser des simulations numriques pour la
conception, etc.
Ce positionnement europen par rapport la comptition internationale doit tre amlior au regard des
enjeux particulirement stratgiques du Big Data. En
effet la matrise des donnes est cl pour la souverainet numrique europenne, dautant plus

7 INRIA, Plan stratgique horizon 2020, 2012


6 Les nouveaux usages seront abords de manire plus dtaille dans la partie
4.3.2.

8 Lempire numrique amricain, on le peroit mieux avec des chiffres, Slate.


fr, 26/10/2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 167

167

4/28/16 3:47 PM

Numrique

que le Big Data soulve des inquitudes lies la protection des donnes personnelles, organisationnelles,
et professionnelles, au respect des personnes et leur
vie prive. Cest aussi dans ce but que la Commission
europenne cherche mettre en place un march
unique numrique, qui figure parmi ses dix axes de
travail prioritaires9. Il doit permettre de supprimer les
obstacles et menaces afin dexploiter pleinement les
opportunits offertes par les technologies numriques,
identifies comme des moteurs de la croissance de
lindustrie et de lemploi en Europe.

Le Cloud
Directement li au Big Data, le Cloud computing ou
nuage informatique est un service qui permet la
fourniture de donnes caractre volutif et qui
sont le plus souvent accessibles la demande sur
internet. Trois grandes catgories des donnes du
Cloud computing peuvent tre tablies: les donnes
de type IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service).
Le Cloud computing est un enjeu technologique
majeur puisquil permet de rpondre aux besoins des
entreprises: rentabilit, flexibilit, simplicit et possibilit
pour les utilisateurs finaux de convertir une partie de

leurs dpenses dinvestissements en dpenses dexploitation. En permettant aux entreprises damliorer leurs
performances, le cloud reprsente non seulement un
enjeu stratgique mais galement un enjeu de comptitivit conomique.
Le Cloud computing est pourtant encore en phase
dapprentissage et la gnralisation de son utilisation
par les entreprises franaises est susceptible dtre freine lhorizon 2020par plusieurs facteurs10, au sommet desquels se trouve la scurit des donnes11.
Les acteurs du march doivent apporter des rponses
concernant la localisation des donnes, la scurit et
plus globalement remplir un rle daccompagnement,
notamment sur les parties de leur systme dinformation transfrer dans le Cloud.

Laccs au trs haut dbit


Le dveloppement de laccs au trs haut dbit est
une tendance forte qui accompagnera lexplosion
de lInternet des objets et du Big Data. En France, le
nombre dabonns au trs haut dbit crot de faon
soutenue depuis 2010. Cette croissance est fortement lie au PlanFranceTrs Haut dbit, lanc au
printemps2013, visant gnraliser le dploiement
du trs haut dbit sur lintgralit du territoire dici

Source : ARCEP

9 Stratgie pour un march unique numrique en Europe, Communication de la


Commission Europenne, Mai 2015.

168

10 Par ordre dcroissant dimportance pour les entreprises, ces facteurs sont: la
scurit, le fait que le cloud ne soit pas adapt aux mtiers, les gains non dmontrs, la transition problmatique, la performance, lopacit contrats & cots.
11 Donnes du PAC CloudIndex, juin 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 168

4/28/16 3:47 PM

2022grce la mobilisation dun investissement de


20milliards deuros en dix ans, partag entre lEtat,
les collectivits territoriales et les oprateurs privs.
Laccs au trs haut dbit fixe (fibre optique) et mobile
(4G) aujourdhui, et lultra haut dbit mobile demain
(5G) est indispensable pour faire face laugmentation considrable des besoins en dbit et lapparition dusages et besoins innovants que la 4G a du
mal intgrer.
Larrive de lultra haut dbit par une infrastructure
de cinquime gnration doit en outre permettre de
rpondre aux besoins de nouveaux usages clients
tels que lInternet des Objets et le Machine to Machine
(M2M).
Pour les entreprises, laccs au trs haut dbit constitue galement un enjeu fort: la fluidit et la rapidit
des transferts amliorera la productivit, facilitera le
travail des salaris domicile et acclrera le recours
au Cloud computing, ensemble de services devenus
incontournables aujourdhui pour les PME12.

La transformation numrique
des entreprises
La transformation numrique des entreprises constitue
un enjeu conomique comme socital particulirement important pour la France lhorizon
2020. Cette transformation est multidimensionnelle
et comprend tant la dmatrialisation des processus
internes/externes, la remise en question des organisations, des mtiers et des habitudes de travail et le
dveloppement de produits de plus en plus intelligents
et connects. Tous les secteurs de lentreprise seront
impacts,des outils de production au marketing.
Les tapes les plus basiques de la transformation numrique sont dj trs largement intgres par les entreprises franaises: 99% dentre elles disposent dun
accs internet, 65% ont un site web et elles mobilisent
massivement les emails pour leurs communications internes et externes13. La dmatrialisation des documents
et des processus est un autre usage rpandu. Ce procd, qui permet doptimiser lorganisation de lentreprise,

12 Les enjeux des infrastructures de 5me gnration sont tudis de manire


plus approfondie dans la fiche Technologie Cl Infrastructures de 5me gnration
13 Du rattrapage la transformation, Laventure numrique, une chance pour la
France, tude de Roland Berger Strategy Consultants en collaboration avec Capdigital, Septembre 2014.

devrait tre compltement gnralis lensemble des


secteurs de lconomie lhorizon2020.
Ce sont des usages beaucoup plus avancs qui transformeront en profondeur les habitudes de travail et
le fonctionnement de lentreprise. La digitalisation
de la gestion des processus, travers des outils de
gestion intgre (ERP), requiert en effet une intgration totale au sein de lentreprise. Il en va de mme
pour la digitalisation de la production (outils de
type CAO, DAO, PAO et commande numrique) qui
transforme les usages de la production industrielle
par loptimisation de lutilisation des matriaux et le
pilotage distance des machines-outils. Le dveloppement de ces outils digitaux, aujourdhui peu
intgrs dans les entreprises franaises (33%
utilisent des ERP), constitue une opportunit cl
lhorizon 2020.
Autre aspect de la transformation numrique des entreprises, le marketing digital qui modifie en profondeur les interactions de lentreprise. Des outils
digitaux comme les rseaux sociaux, le-mailing, le trafic de sites web et les newsletters sont ainsi dj largement mobiliss pour les relations de type B2C et B2B.
Le e-commerce est galement en plein essor mme si
en France un dcalage est observ entre lusage fait
par les consommateurs et loffre des entreprises14. Les
outils digitaux de la gestion de la relation client (GRC /
CRM) permettent de traiter directement avec le client
en lui offrant un service personnalis. Leur utilisation
par les entreprises franaises est relativement faible
(27% en 2013). lhorizon 2020, ce sont les volutions de la data sociale et les comportements
mobiles qui devraient constituer les plus fortes
opportunits de dveloppement. La data sociale
ouvre en effet des possibilits danalyse des interactions C2C via les rseaux sociaux afin de mieux cibler
les offres publicitaires.
Lintgration des technologies numriques au
sein mme des produits des entreprises est une
autre dimension importante de la transformation numrique. Les technologies danalyse et de prdictions
appliques aux donnes massives permettront par
exemple de crer de nouveaux produits, toujours plus
intelligents et connects.

14 En 2013, 11% des entreprises franaises vendent en ligne alors que 59%
des particuliers achtent en ligne. Commission europenne, Digital Agenda Scoreboard 2014- France

Technologies cls 2020

TC2020.indd 169

169

4/28/16 3:47 PM

Numrique

Les pratiques dans lentreprise devraient en outre


connatre une profonde transformation dans les
annes venir, que certains analystes qualifient de
quatrime rvolution industrielle15. Le dveloppement dindustries intelligentes est ainsi port par
des applications qui semblent illimites. Parmi ce grand
nombre dapplications possibles, les technologies de la
modlisation numrique permettront par exemple de
mieux anticiper les volutions de marchs et de raliser des simulations pour la conception de nouveaux
produits. La mise en place de capteurs dans les usines
renforcera galement les possibilits du data analytics
et la comprhension des besoins en temps rel. Ces
besoins comprennent tant la production (anticipation
des erreurs dans les chanes dapprovisionnement,
maintenance prventive, etc.) que la consommation
(transformation profonde du marketing en permettant
aux magasins dajuster leur prix, stocks, et produits en
fonction de la demande).
La transformation numrique des entreprises est donc
un enjeu essentiel, en partie amorc mais qui reste
concrtiser, offrant des opportunits pour les entreprises positionnes sur le secteur. Les grands groupes
sont ceux qui intgrent le plus facilement la digitalisation et en 2020lenjeu de la transformation
numrique portera principalement au niveau
national sur les PME et les ETI. Celles-ci peuvent
sappuyer sur les entreprises de services du numrique
(ESN) et les fournisseurs de solutions techniques
linstar des fournisseurs de capteurs.
Enfin, il est intressant de noter que des entreprises
deviennent elle-mme acteurs de la transformation en se transformant, limage de La Poste qui
a dvelopp des outils numriques en interne mais
galement des outils au service des entreprises et des
e-commerants.

Lintelligence Artificielle (IA)


Lintelligence artificielle a pour objectif la construction
dentits doues dintelligence. Le dveloppement
de nouvelles technologies a permis de renouveler les
recherches et le dveloppement de lIA, grce notamment lamlioration des outils de calcul puissants
(supercalculateurs) et laccs aux donnes massives
du Big Data.

15 FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014

170

Les systmes dIA deviennent en effet capables danalyser ces donnes et den tirer des conclusions, ce qui
annonce le dploiement de lanalyse prdictive,
utile la prise de dcision dans de nombreux
domaines. Cet aspect constitue un enjeu majeur
lhorizon 2020.
Si les applications principales de lIA sont en effet aujourdhui en sant, dans la traduction automatique, la
reconnaissance faciale, les jeux vido ou lautomobile, le
dveloppement de ces technologies intelligentes ouvre
des perspectives dans lanticipation de phnomnes
stratgiques en politique, en conomie comme en
scurit. La prdiction et la gestion de situations de
crise (climatiques, technologiques, etc.) pourra galement tre amliore grce au systme dIA.
Lengouement actuel de nombreux acteurs lchelle
internationale pour ces technologies tmoigne de son
intrt pour demain. La NSA, lUnion Europenne
(Humain Brain Project), ou des entreprises comme
Facebook ou Microsoft sont ainsi impliques dans des
programmes de dveloppement technologiques appliqus lIntelligence Artificielle.

RGLEMENTATION
Le domaine du numrique est par ailleurs confront
des dfis rglementaires de tailleconcernant la protection de la vie prive et des donnes personnelles, la
scurit des donnes, laccs et la proprit des donnes ainsi que la rglementation en faveur de loffre
lgale sur Internet et la lutte contre le piratage.
Dans un contexte dextension des connexions, des rseaux sociaux et de lusage commercial des donnes,
la protection de la vie prive et des donnes personnelles devient un enjeu rglementaire majeur. En
France, le traitement de donnes caractre personnel est rgi par les dispositions de la loi Informatique
et Liberts du 6janvier 1978. Cette loi dfinit une
donne personnelle comme toute donne permettant didentifier directement ou indirectement une
personne physique et nonce les principes relatifs
la protection des donnes personnelles. Le principe
de finalit exige notamment que tout traitement
automatis de donnes personnelles rponde des
finalits bien identifies et pralablement explicites
auprs des personnes concernes. Un tel principe
savre particulirement difficile du fait de la srendipit dans la finalit de traitement des donnes massives. LUnion europenne travaille depuis 2012sur un

Technologies cls 2020

TC2020.indd 170

4/28/16 3:47 PM

projet de rglement europen unifiant le droit de tous


les tats en la matire. Lobjectif principal de ce rglement est de fournir aux entreprises un cadre europen
harmonis, en renforant les rgles de protection sur
les donnes personnelles tout en offrant aux responsables de traitement des outils plus souples de mise
en conformit16. La stratgie numrique du gouvernement adopte en juin 2015comporte un volet important ddi au renforcement de la confiance et de la
protection des citoyens dans leur vie numrique. Le
projet de loi numrique que prpare le gouvernement
vise galement inscrire de nouvelles rgles de protection des donnes: portabilit, protection des donnes
des mineurs, renforcement des pouvoirs de contrle
de la CNIL, etc.
En lien avec le dveloppement du Cloud et des accs distance, laccs et la proprit des donnes
sont aujourdhui rglements de manires fortement
diffrentes selon les pays.
Lharmonisation des lgislations nationales pour dvelopper loffre lgale de contenus culturels sur
Internet et lutter contre le piratage est un autre
enjeu rglementaire fort. Les chartes entre les marques
et les sites de vente en ligne pour lutter contre la vente
sur Internet de produits contrefaisants est un exemple
dlment sur lequel les lgislations doivent saccorder
afin de mieux protger la proprit intellectuelle.
Suite la dcision rcente de la Federal Communications Commission (FCC) amricaine, visant garantir
lgalit de traitement de tous les flux de donnes sur
Internet, la neutralit des rseaux devient un autre
enjeu rglementaire dimportance du domaine du
numrique. Ce principe exclut toute discrimination
lgard de la source, de la destination ou du contenu
de linformation transmise sur le rseau sans toutefois
interdire les mesures indispensables la gestion du trafic achemin sur les rseaux numriques.
Le changement des normes de laudiovisuel (formats, interfaces) a un effet structurant sur le march,
en donnant un avantage concurrentiel aux acteurs qui
sont dj en conformit avec ces normes.
Par ailleurs, les proccupations thiques sur la covolution entre lhomme et les machines (robotique,

16 Commissariat gnral la stratgie et la prospective, Marie-Pierre Hamel et


David Marguerit,Analyse des Big Data Quels usages, quels dfis?,novembre
2013

objets connects, implants), ainsi que sur lessor de


lintelligence artificielle, pourraient susciter la mise en
place dun cadre rglementaire spcifique.

MARCH

Production et stockage des donnes


Les marchs de lInternet des Objets (i), du Big Data (ii)
et du Cloud (iii) vont connatre une croissance particulirement importante lhorizon 2020. Celle-ci
entranera une augmentation des capacits des serveurs et datacenters (iv) pour le stockage des donnes.
LInternet des objets
Le march naissant des objets connects a de trs
belles perspectives de croissance lhorizon 2020.
Loffre de nouveaux produits connects touchera en
effet tous les secteurs du quotidien (la maison, lquipement de la personne, la sant, la voiture, la scurit, etc.)
et le nombre dobjets connects 2020devrait atteindre
80milliards17 pour un march estim 1700milliards
de dollars (1525milliards deuros18) horizon 2020
hors smartphones, tablettes et ordinateurs.
Un grand nombre dacteurs ont un rle jouer dans le
dveloppement de ces nouveaux objets, des fabricants
de semi-conducteurs et de cartes puce aux fournisseurs
de capteurs en passant par les quipementiers de rseaux
voire les oprateurs tlcoms. Lentreprise franaise Sigfox a ainsi dvelopp un rseau bas dbit sur toute la
France, suffisant pour transmettre les donnes des objets
connects un cot beaucoup moins lev.
Pour plus de dtails, se rfrer la fiche ddie linternet des objets.
Sous la pression de lessor de lInternet des objets et
des nouveaux arrivants sur le march, les marchs
traditionnels devront galement se rinventer
puisque, quips de puces ou de capteurs, tous les objets sont susceptibles dtre connects et de produire
des donnes valorisables. Des constructeurs automobiles travaillent ainsi par exemple au dveloppement
de voitures communicantes, au mme titre que des
constructeurs lectromnagers qui en font des objets
connects.

17 IDATE, The Internet of Things Market, 2013


18 International Data Corp, Worldwide and Regional Internet of Things (IoT)
20142020Forecast: A Virtuous Circle of Proven Value and Demand, mai 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 171

171

4/28/16 3:47 PM

Numrique

Big Data
Le Big Data, enjeu majeur du numrique en
2020connaitra une envole de croissance les prochaines annes. Le chiffre daffaires du march du
Big Data (hors services) devrait crotre de 40% par
an pour atteindre 44,4milliards deuros en 201819.
LIDC estime le march du Big Data en France seulement 387millions deuros en 2013 mais prvoit un taux
de croissance de 40% par an (logiciel et services)20.
Le plan ddi de la Nouvelle France Industrielle estime
pour sa part que le march en France devrait atteindre
9milliards deuros en 202021. Le dveloppement
du Big Data impactera tous les secteurs (producteurs
de donnes) de lconomie. De nombreux projets se
dveloppent dans des secteurs tels que la sant, la
mobilit, la ville, laronautique etc. Ce march, fort
potentiel, doit nanmoins lever le verrou de la scurit
et de lintgration grande chelle par les entreprises
pour se dployer pleinement.
Le march mondial du Big Data est largement domin par les Amricains, leaders sur toute la chane de
valeur: en amont, avec la cration de linfrastructure
Hadoop et MapReduce par Google, IBM, Cloudera et
Oracle sur la cration de plateformes Hadoop, en aval
sur les technologies dAnalytics avec HP par exemple.
La France dispose dacteurs forts sur ce march Atos,
Orange, Criteo par exemple mais accuse encore un
retard quil convient de rattraper pour acqurir une
position de leadership au niveau mondial.
Cloud
Le cloud computing constitue une technologie dont le
dveloppement aura des impacts sur les marchs des
TIC, linstar du march des quipements et services
informatiques et des logiciels. Les prvisions de march horizon 2020sont trs encourageantes. Le
march mondial duCloud computingdevrait passer
de40,7milliards de dollars en 2011241milliards de
dollars en 202022.

19 Estimations du cabinet Transparency Market Research, janvier 2014


20 Le march du Big Data, nouveau graal de linformatique, LeFigaro.fr, Tech
& Web, 02/04/2014

172

En France, la part desdpenses Cloud dans les dpenses informatiques globales devrait passer de 4%
en 2010 20% horizon 202023.
Fortement concurrencs par les leaders amricains du
cloud public (Amazon, Microsoft, IBM Software Group
Google et SalesForce), les acteurs franais doivent proposer des services aux PME rpondant leurs attentes
en termes de scurit. La socit franaise OVH, leader
europen du cloud dveloppe ainsi en complment de
ses offres des solutions rseaux et scurit. Des initiatives publiques doivent galement permettre de gnraliser lutilisation du cloud par les entreprises en renforant la scurit, comme le label Secured Cloud
du plan Cloud Computing de la Nouvelle France
industrielle. Il doit permettre dauditer et certifier la
scurit des prestataires de Cloud.
Serveurs et datacenters
Le march des serveurs est en croissance modre
et rgulire depuis 2011. Nanmoins, si plus de serveurs sont livrs par les constructeurs, les revenus,
eux, ont enregistr une croissance relativement
faible sur lanne 2014. Le premier trimestre de
lanne2015 est pourtant encourageant avec un
chiffre daffaires des ventes de serveur en hausse de
17,9% par rapport au dernier trimestre de 2014,
hausse domine par la demande de produits hyperscale24. La tendance concerne galement les serveurs
blade, trs utiliss pour la virtualisation et le cloud,
dont la croissance sest chiffre 7% de 2013 2014.
Les principaux acteurs de ce march sont HP, totalisant
une part de march de 42,2% au deuxime trimestre
2014, suivi par IBM, Dell, Oracle et Fujitsu25.
Le march mondial des centres de donnes devrait connatre une forte croissance lhorizon
2020, estime 10,66%26 sur la priode 2014-2019.
Les principaux segments qui le constituent devraient
galement connatre des croissances importantes:
la croissance du segment des services de datacenters
est estime 15,80%27 entre 2014et 2019, le mar-

23 Cabinet Pierre Audoin Consultants(PAC), Cloud France2011: le march des


services informatiques dans le nuage, 2011
24 Donnes de Gartner. Inc

21 Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, Les 34plans de la


nouvelle France industrielle, Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, 2013

25 Donnes de lIDC.

22 Forrester, Sizing the Cloud, avril 2011

27 Global Service Market for Data Center Market 2014-2019, PR Newswire,

26 Global Data Center Market 2015-2019, Technavio, Septembre 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 172

4/28/16 3:47 PM

ch passant de prs de 27milliards deuros 56milliards deuros. Ce segment est domin par des grands
groupes amricains (Emerson Network Power, Cisco,
IBM Corp, HP) ainsi que par le groupe franais Schneider Electric.
le segment des quipements de datacenters devrait
quant lui enregistrer une croissance de 10,93%28.
sur la mme priode
la croissance du segment de la scurit des centres
de donnes est estime 12% 29entre 2015et 2019.
Le march amricain devrait continuer de dominer le
march mondial au cours des prochaines annes, suivi
du march europen et dAsie-Pacifique30.
Selon le cabinet dtude Gartner, le march des
centres de donnes (datacenters) pourrait par ailleurs
connaitre des bouleversements significatifs dans les prochaines annes. On distingue 4principaux facteurs:
des modifications concurrentielleslies lessor de
technologies qui constituent de vritables ruptures,
tels que le Software Defined, les processeurs basseconsommation et les infrastructures converges volutives.
la domination des grands fournisseurs de
Cloud, comme Amazon, Google, IBM et Microsoft. Cette forte prsence peut conduire terme
un effacement progressif des MSP (fournisseurs
de services manags) traditionnels. Ce retrait aura
une incidence sur le prix des infrastructures pour les
datacenters.
La concurrence internationale: Gartner prvoit
que la Chine va augmenter fortement sa prsence sur
le march des infrastructures des datacenters, avec
une part de march qui devrait progresser de 2points
la fin 2017.
Les enjeux de souverainet nationale, qui pousseraient les clients changer de fournisseurs pour privilgier des productions et des capacits de stockage
locales et contrlables.

Fvrier 2015

Traitement et utilisation des donnes


Le traitement et lutilisation des donnes impliquent
une diversit dacteurs et de technologies, depuis les
composants lectroniques et les quipements informatiques, jusquau logiciel et aux services informatiques.
Composants lectroniques
La micro et la nanolectronique constituent un march majeur et trs attractif qui concerne tous les
secteurs de lconomie.
Evalu 347milliards deuros en 2015par lorganisation en charge des statistiques mondiales sur le march des semi-conducteurs, le march des composants
lectroniques devrait continuer de crotre 3% par an
en moyenne pour atteindre 500milliards deuros en
202531. Largement porte par la demande soutenue
de semi-conducteurs pour les smartphones et pour
lautomobile en 2015, lexplosion prvue de lInternet des objets (IoT) offre des perspectives de croissance plus quoptimistes pour les acteurs du march
horizon 2020et au-del. Ainsi, le march des semiconducteurs pour lIoT devrait-il reprsenter prs de
45milliards de dollars en 2020, contre seulement
10milliards en 201432.
LEurope et la France ont cependant encore du retard rattraper sur le march de la production de
composants lectroniques, largement domin par les
trois gants amricains et asiatiques Intel, TSMC et
Samsung. STMicroelectronics, Infineon et NXP reprsentent des acteurs europens importants mais dtiennent des parts de march bien infrieures leurs
concurrents: 2% pour STMicroelectronics contre
10% pour Samsung et 15% pour Intel33.
Le franco-amricain Alcatel-Lucent se place en quatrime avec 7% de part de march devant le gant
chinois ZTE, qui dtient 4% du march mondial.
Supercalculateurs
Le stockage et lexploitation de donnes toujours plus
massives ncessitent des machines capables de raliser
des calculs dans des temps record, les supercalculateurs ou superordinateurs. Ces machines devraient
connatre des ruptures majeures dans les annes

28 Global Data Center Construction Market 2015-2019, Market Watch, Avril


2015
29 Data Center Security: Global Market Research Report 2015-2019, Technavio,
Septembre 2015
30 Global Data Center Market Overview and Forecasts, 2014-2020, DCD Intelligence, Avril 2015

31 Donnes de lIRT NanoElec.


32 Estimation de la socit dtudes Gartner, 2015
33 Ibis

Technologies cls 2020

TC2020.indd 173

173

4/28/16 3:47 PM

Numrique

venir avec la construction de systmes dots dun trs


grand nombre de processeurs. Un supercalculateur de
150ptaflops est annonc pour 2016et les constructeurs travaillent pour 2020 atteindre lexaflop. Port
par ces avances technologiques, le march mondial
du calcul intensif ou High Performance Computing (HPC) devrait ainsi connatre une croissance
moyenne annuelle importante de 8,3% lhorizon
2020et atteindre 39milliards deuros34. La croissance
est galement stimule par la diversification de la demande. Initialement utilises en recherche, les technologies du calcul intensif ou High Performance Computing
continueront en effet de se rpandre dans les secteurs des services et de lindustrie, en priorit dans
des grands groupes comme Airbus, Total ou la Socit
Gnrale qui les utilisent pour des modlisations et des
simulations. Les supercalculateurs sont en outre de plus
en plus utiliss par les gouvernements qui voient des
opportunits en matire de dfense. Les financements
publics doivent permettre de dmocratiser laccs
ces super machines pour les PME dans les prochaines annes. La Commission europenne a en ce
sens prvu de doubler les investissements consacrs au
HPC dici 2020. Ce march est enfin domin par les
constructeurs amricains avec en tte de file IBM, HP
et Dell. La France est pourtant en bonne position avec
lentreprise Bull qui figure parmi les leaders mondiaux
du march et qui est lunique constructeur europen.
quipements informatiques
Le march des quipements informatiques comprend
la fois les PC, tablettes, et smartphones et dautre part,
les serveurs de stockage. Face au succs des tablettes
et des smartphones, les ventes de PC diminuent et
sont en dcroissance de -0,2%, avec 308,1millions
dunits vendues en 2014.35. Le march du PC doit
se repositionner face au besoin accru de mobilit
des utilisateurs. Intel a par exemple cr le concept
dultraportable, le netbook. De mme, Microsoft a dvelopp un PC mettant laccent sur une interface utilisateur adapte au contrle tactile, dmontrant une
volont de sadapter cette nouvelle tendance. Sans
un repositionnement, le march du PC risque de
disparatre au profit des tablettes et des smartphones.

34 Worldwide High Performance Computing (HPC) Market Forecast 2015-2020,


Market Research Media, Fvrier 2014.
35 Donnes de Gartner.

174

Services informatiques et logiciels


Si le cloud est un puissant driver de lindustrie des serveurs, il reprsente galement une vraie rupture pour
lindustrie du logiciel. Le cloud entranera en effet une
refonte complte des chanes de valeur et imposera de nouveaux partenariats ou comptitions
entre des acteurs venant dhorizon trs divers36.
Certains domaines trs prometteurs comme le Big
Data ou lInternet des objets (IoT) contribuent galement fortement la cration de nouveaux diteurs et
leur dveloppement. Avec le cloud, ces diteurs pourront rpondre trs rapidement et sans investissement
initial lourd la croissance rapide de la demande. La
valeur ajoute des produits industriels ou grand
public devrait ainsi reposer de plus en plus sur
le logiciel. Les industriels devront donc investir fortement et chercher conforter leurs parts de marchs
travers la proprit intellectuelle matrialise dans
du logiciel.
Le domaine de la cyber-scurit est galement
trs prometteur puisquil doit permettre de lever de
nombreux verrous, technologiques comme conomiques. Le manque de scurit des donnes est en effet une problmatique rcurrente des technologies du
numrique. Le march mondial des logiciels de cyberscurit devrait ainsi connatre une forte croissance
lhorizon 2020. Estim 96milliards deuros en 2015,
il atteindra 153milliards deuros en 2020sur la base
dune croissance annuelle moyenne de 9,8%37. (La
fiche Communications scurises dtaille cet aspect).
Les leaders historiques du logiciel (Microsoft, Oracle,
IBM Software,) sont par ailleurs de plus en plus
concurrencs par les gants de lInternet que
sont Google, Amazon et Facebook qui bnficient
la fois de la puissance financire et de capacits
dhbergement gigantesques. Face ces derniers, ils
multiplient les acquisitions de start-up, dont la plupart
dans le Cloud/et le Saas. Cette course la capture
des start-up innovantes rend plus difficile des perces
indpendantes comme Salesforce.com, seul acteur du
Saas ayant russi dpasser le milliard de dollars.

36 Institut G9+, Livre Blanc, 2020: o vont les industries franaises du numrique?, 2014
37 Markets & Markets, Cyber security market by solution Global forecast to
2020, juin 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 174

4/28/16 3:47 PM

Cest ainsi que les diteurs leaders ont pu prserver


leur propre modle bas sur la vente de licence et voluer leur rythme vers le SaaS. Les diteurs franais
comme leurs concurrents doivent relever le dfi du
SaaS et en tirer le meilleur parti dans le cadre de
la recomposition du secteur que cela entranera.
Conscients de cette opportunit, une dizaine de startup pur SaaS et/ou pur Open Source, ralisant
plusieurs dizaines demillions deuros, ont merg en
France et pourraient devenir de nouveaux Business
Objects ou Dassault Systems.
Le dveloppement du SaaS et du Cloud induit par
ailleurs des opportunits pour les acteurs proposant des services de conseil et daccompagnement. Sur ce segment les acteurs franais sont
bien positionns avec la prsence de leaders
mondiaux comme par exemple Atos, Capgemini
et Sopra-Steria. Ainsi, la mise en place de modles
de type cloud gnre des projets de transformation
au sein des entreprises clientes que les ESN peuvent
accompagner: appui la diffusion du Big Data dans
les diffrentes units support, accompagnement vers
le passage la mobilit dans lentreprise (intgration
des terminaux, harmonisation et synchronisation des
applications, etc.), conseil en cyber-scurit lheure
o cet enjeu devient majeur dans les entreprises, mise
en place de solutions CRM personnalises sont autant
de chantier en cours et venir pour les entreprises du
secteurs.
Applications mobiles et internet
Avec laugmentation du nombre de smartphones et
de tablettes, le dveloppement de lInternet des objets
et le trs haut (4G) et ultra haut (5G) dbit mobile, les
applications mobiles continueront de crotre de
faon exponentielle. Elles reprsentent aujourdhui
88% de lactivit sur les smartphones et 82% sur
les tablettes38. Dans les cinq grands pays dEurope de
lOuest (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne), 102milliards dapplications ont t tlcharges en 2013, dont 9,2milliards sont payantes39. Ce
chiffre devrait bondir 269milliards en 2017, pour
15milliards payantes. De nouveaux usages apparaissent sans cesse: payer ses impts sur son mobile,

effectuer ses transactions bancaires ou encoresurveiller ses constantes de sant.

Deux acteurs amricains Apple et Google dominent


ce march. Microsoft et Facebook proposent galement des plateformes de dveloppement, respectivement Windows Phone et Facebook Messenger. Les
entreprises franaises, absentes sur le march des
plateformes de dveloppement, pourraient tirer
profit du dynamisme des tlchargements pour se
tourner de plus en plus vers lInternet mobile tant les
possibilits dapplications sont vastes, et les opportunits de croissance nombreuses.
e-Commerce
Autre march du numrique, le e-commerce (ou vente
en ligne) est un secteur attractif et extrmement dynamique. Il devrait connatre une croissance forte dici
2020, pour atteindre 90milliards deuros en
France40. Les principaux moteurs de cette croissance seront la multiplication des points daccs
Internet (smartphones, tablettes, PC, etc.), laugmentation du nombre dinternautes, et le dveloppement de loffre en ligne41. Cette croissance
sera nanmoins diffrente en fonction des catgories de produits. Si les pionniers du secteur tels que
le multimdia, llectromnager ou les biens culturels
devraient peu peu tre moins porteurs, loptique
et la sant (grce lvolution des lgislations), tout
comme la bijouterie-horlogerie, le bricolage-jardinage,
les articles de sport, dhabillement et dalimentation connatront une forte croissance. Le march de

38 Comscore, The US Mobile App Report, 2014

40 Xerfi-Precepta, Delphine David, Le-commerce en France lhorizon 2020,


2014

39 Boston Consulting Group, The Mobile Internet Economy in Europe, 2014

41 Ibid.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 175

175

4/28/16 3:47 PM

Numrique

lquipement de la personne et de la maison devrait


lui maintenir son dynamisme. Ce march, loin darriver un stade de maturit, devrait connatre des
transformations horizon 2020. Quatre grandes
tendances laissent imaginer ce quoi ressemblera le
futur march de le-commerce42:
La migration vers les mobiles. Les dpenses
sur mobile devraient atteindre 7milliards deuros en
France en 2015contre 3,7milliards en 201443. Cette
migration saccentuera dici 2020.
Lessor du multicanalet du web-to-store : les
vendeurs physiques dvelopperont de plus en plus de
sites de vente en ligne. Du ct des consommateurs,
une tendance dmontre quils utilisent les sites de
vente en ligne, moteurs de recherche et comparateurs
de prix pour visualiser les produits avant daller les
acheter sur internet. 33% des Franais achtent par
ailleurs leurs produits en ligne pour les retirer ensuite
directement dans les points de vente. Le web-to-store
reflte le besoin, pour les marques, de crer une synergie entre leur site Internet et leurs diffrents points de
vente dans une logique multicanale.
Les technologies du Big Data constituent un vritable gisement dopportunits pour les marques et
les enseignes franaises. Alors quaujourdhui 97%
des visiteurs dun site de e-commerce le quittent sans
avoir achet, la collecte et le traitement des donnes
massives peuvent en effet permettre aux entreprises
de mieux connatre le parcours dachat de leurs clients
et, grce aux techniques danalyse prdictive, de dvelopper des offres cibles et personnalises. Les acteurs
industriels franais start-up et PME doivent ainsi
se positionner sur les technologies du Big Data pour
accompagner lessor de le-commerce: web-smantique, analyse prdictive, linstar dAmazon, leader
incontest du web smantique.
Enfin, les rseaux sociaux impacteront de plus en
plus le processus dachat. Ils peuvent, en effet, tre un
portail daccs ou un lien direct avec les marques et
les enseignes. Pour ces derniers, loptimisation de leur
prsence sur les rseaux sociaux devient donc imprative.

42 McKinsey & Company-FEVAD, Rinventer le parcours client multicanal pour


booster la rentabilit, juin 2013
43 Centre for Retail Research, RetailMeNot, janvier 2015

176

Rseaux sociaux
Phnomne mondial, les rseaux sociaux44 sont devenus un moyen de communication incontournable entre les individus mais galement pour
les entreprises et des administrations. Rseaux
sociaux gnralistes, professionnels, de partage,
de rencontres sont autant de rseaux pour autant
dusages: partager des informations (musique, photos, vidos etc.), se crer un rseau professionnel, discuter sur des sujets prcis etc.
Les chiffres cls des rseaux sociaux tmoignent de
lampleur de ce phnomne. Sur les 3,025milliards
dinternautes travers le monde, 2,060milliards
sont actifssur les rseaux sociaux, soit 68% des
internautes et 28% de la population mondiale.45
Lcosystme des rseaux sociaux, aujourdhui trs
vaste, est domin par Facebook avec 1,35milliards
dutilisateurs actifs mensuels en 2015dont 28millions en France, Twitter, avec 284millions dutilisateurs actifs mensuels dont 2,3millions en France, et
320000nouveaux comptes chaque minute, et enfin
Google+. Dautres rseaux, tels que Linkedin ou Viado en France, Youtube, Instagram, Snapshat rassemblent desmillions voire desmilliards dutilisateurs.
Les rseaux sociaux devraient continuer montrer en puissance horizon 2020pour atteindre
2,8milliards dutilisateurs46.
Si les rseaux sociaux permettent de partager,
dchanger ou de crer un rseau professionnel,
ils constituent aussi un moyen de communication et de promotion au service des entreprises.
En majorit gratuite pour les particuliers, lutilisation
des rseaux sociaux des fins publicitaires est payante
pour les entreprises permettant ainsi de gnrer dimportants revenus. A noter que le chiffre daffaires en
2014de Facebook slevait 8,615milliards de dollars
contre 7,872milliards en 2013.
Selon une tude de lINSEE, en 2013, en France, 20%
des socits dau moins 10personnes disposent dun
profil, dun compte ou dune licence dutilisateur pour

44 Un rseau social est un outil numrique dont lusage est de mettre en relation
des personnes via internet afin de faciliter la communication entre elle, et dont
laboutissement est la constitution dune communaut que lon rejoint ou que lon
constitue autour de soi via sa marque ou sa profession.
45 Agence We are Social, Digital, Social & Mobile in 2015, 2014
46 UDECAM, Quel sera le paysage mdia en 2020?, 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 176

4/28/16 3:47 PM

accder un ou plusieurs mdias sociaux47. Avec la


croissance continue du nombre dutilisateurs, les
rseaux sociaux continueront de reprsenter en
2020un enjeu pour les PME. Ces dernires doivent
renforcer leur prsence sur ce canal de communication
pour se dvelopper.
En permettant de collecter des donnes sur les prfrences des clients, les rseaux sociaux participent
galement au phnomne du Big Data. En effet,
une fois les donnes collectes, les technologies du Big
Data les analysent pour mieux comprendre les besoins
des clients ou encore raliser du reciblage publicitaire
(Crito). Prenant conscience de la valeur de march
des donnes, de grands groupes prennent des participations dans les rseaux sociaux. Cest le cas du japonais Rakuten qui a pris des participations dans Pinterest par exemple.

Le march se caractrise par ailleurs par une concentration forte entre cinq principaux acteurs, reprsentant 50% du march mondial: Cisco, Huawei,
Ericsson, Alcatel-Lucent et ZTE. Sur le segment de
laccs mobile, les cinq premiers quipementiers en
2014sont, dans lordre, Ericsson, Huawei, Nokia,
Alcatel-Lucent et ZTE qui totalisent prs de 90% du
march.

Communication et transfert
des donnes
Face la croissance rapide voire exponentielle de
certains marchs du numrique lhorizon 2020,
lensemble de la chaine de valeur des TIC est force dinnover et de sadapter: i) investissements
des oprateurs tlcoms dans des infrastructures de
5me gnration, ii) dveloppement des services tlcoms.
Les quipements de tlcommunications
Le march des quipements et logiciels rseaux
croit un rythme de 3% de 2012 2013 183milliards de dollars, notamment grce la bonne tenue
de lAsie-Pacifique (+6%) et de lAmrique du Nord
(+4,5%)48. La croissance devrait se maintenir les
prochaines annes avec un chiffre daffaires cumul
de 1000milliards de dollars dici 2018grce au dploiement gnralis des infrastructures de 4megnration et de la fibre. Les investissements massifs en
R&D dans les infrastructures de 5me gnration
devraient galement soutenir une forte demande
en quipements et dynamiser la croissance horizon 2020.

47 INSEE, Lusage dInternet par les socits en 2013: un recours minoritaire


aux mdias sociaux, 2013
48 Donnes Infonetics Research, 2015

Les services tlcoms


Les services tlcoms concernent tous les services qui
consistent, en tout ou en partie en la transmission et
lacheminement de signaux sur le rseau public de
tlcommunications49. Il sagit notamment des services de tlphonie fixe et mobile, services internet, de
messagerie instantane, de transmission de contenu
multimdia (MMS) et de courrier lectronique50.
Depuis 2009, le march mondial des services tlcoms
a retrouv le chemin de la croissance. Selon lIDATE,
les revenus mondiaux des services tlcoms devraient
passer de 1186milliards deuros en 2013 1341milliards deuros en 2018, soit une progression annuelle
moyenne de 2,5%. Nanmoins, une analyse plus fine
du march met jour des disparits importantes au
niveau rgional. Entre 2010et 2016, les pays mergents continuent de tirer la croissance mondiale, tandis
que lAmrique du Nord connait une croissance plus
faible et lEurope un recul important. Des disparits
apparaissent galement entre services de tlphonie
fixe et mobile/internet. En effet, si la tlphonie fixe

49 Article 1de ladirective 2004/18/CEdu Parlement europen et du Conseil, du


31mars 2004, relative la coordination des procdures de passation des marchs
publics de travaux, de fournitures et de services)
50 Liste non exhaustive. Voir op. cit pour avoir accs une liste plus dtaille
des services tlcoms

Technologies cls 2020

TC2020.indd 177

177

4/28/16 3:47 PM

Numrique

semble tre en dclin durable, les services de tlphonie mobiles et les services internet connaissent quant
eux une croissance modre:
Les revenus des services mobiles progresseront de 17% entre 2013et 2018(+3% par an en
moyenne), pour atteindre 826milliards deuros en 2018;
Les revenus associs la transmission de donnes et Internet progresseront plus fortement
(+24% entre 2013et 2018, soit +4% par an en
moyenne), pour atteindre 338milliards deuros en
2018;

Pour faire face cette pression grandissante, les industriels franais doivent mettre en place des stratgies:
Investir dans des infrastructures rseaux
forte valeur ajoute: aujourdhui, la fibre pour stabiliser voire augmenter le prix de ses services, et demain les infrastructures de 5me gnration (ultra trs
haut dbit);
Dvelopper leurs propres services OTT afin de
rcuprer une partie de la valeur ajoute capte par
leur concurrent OTT (exemple de lapplication LiBon
dOrange);

Le chiffre daffaires de la tlphonie fixe


continuera de dcliner sensiblement (-15%
entre 2013et 2018, soit un recul de 3% par an en
moyenne), pour stablir 177milliards deuros en
2018.

Crer des partenariats avec des acteurs OTT.

Le dclin de la tlphonie fixe sexplique par des


effets de substitutionde la tlphonie fixe la tlphonie mobile, mais galement de transfert vers linternet
et ses applications de VoIP51 (Skype, Facebook Call) et
de messagerie instantane (Facebook, Google Hangout
etc.). Le dploiement des services fixes de haut et trs
haut dbit continuent par ailleurs progresser et tirer
la croissance dans les pays avancs.

TECHNOLOGIQUES

En France, les revenus des services fixes et mobiles


sont en dclin mais parviendraient se stabiliser
grce une acclration du dploiement de la fibre
et du trs haut dbit52. Cette baisse des revenus est
notamment due une pression continue sur les prix
exacerbe par larrive des services over-the-top
(OTT) et leurs poids grandissant dans les flux de
tlcommunications53 ainsi que par la concurrence
des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et
Microsoft). Ces derniers se dploient et gagnent du
terrain dans le domaine des services en offrant applications internet, appareils et plateformes de services
permettant aux consommateurs de combiner leurs
activits en ligne et de grer de manire uniforme
mails, tlphone, contacts etc.54

Les grandes tendances


LInternet des objets
Le monde de demain connectera lhomme la machine, grce des capteurs de plus en plus nombreux. Le dveloppement de la nanolectronique
More than Moore permettra de crer des systmes de
plus en plus petits, rapides, performants et consommant moins dnergie. Cette technologie, considre
par le programme europen Horizon 202055 comme
une technologie gnrique au sein de la catgorie
plus vaste des nanotechnologies, modifiera profondment le numrique dici 2020.

51 Voice over Internet Protocol


52 ARCEP, Observatoire des marchs des communications lectroniques en
France, 2014
53 EY, Industrie des tlcommunications: tendances et dfis, mai 2014
54 Roland Berger, Telco 2020: Un nouveau modle industriel pour les oprateurs tlcoms dans lconomie du numrique, 2012

178

55 Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling Technologies, juin 2011

Technologies cls 2020

TC2020.indd 178

4/28/16 3:47 PM

Demain, ce sont des capteurs connects invisibles


qui feront partie de notre quotidien. LUniversit de
Californie San Diego (UCSD) dveloppe par exemple
des timbres pidermiques dots de capteurs mesurant
le niveau de glucose sans prlvement sanguin56. La
communication entre objets (Machine to Machine)
sera facilite par le dveloppement de rseaux bas
dbit, bas cot et faible consommation dnergie.
Les start-up franaises Cycleo et SigFox proposent des
technologies abouties reconnues au niveau mondial,
respectivement les technologies Long Range et
Ultra Narrow Band. SigFox en particulier propose
une technologie de rseau trs bas dbit qui lui permet de se positionner sur le secteur trs convoit des
objets connects. En dployant un rseau mondial
de tlcommunications faible cot et consommant
peu dnergie, lentreprise a ainsi ralis dimpressionnantes leves de fonds auprs dacteurs importants
(Samsung, le Fonds Ambition Numrique, gr par
Bpifrance pour le compte de ltat dans le cadre du
Programme dInvestissements dAvenir, etc.).
Enfin, la question de linteroprabilit des objets se
pose. Les objets connects sur le march aujourdhui
(bracelets connects par exemple) ont un usage
unique et ne sont souvent pas en mesure de communiquer avec dautres objets connects57. Des initiatives
Open source sont lances afin de proposer aux dveloppeurs des frameworks techniques robustes et ouverts permettant daccueillir diffrents protocoles de
communication et daboutir un langage universel.
Ainsi, lever le verrou de linteroprabilit reprsente le dfi essentiel pour lInternet des objets
dici 2020. La Nouvelle France Industrielle rpond
ce fort enjeu technologique en ddiant une des neuf
solutions industrielles aux objets intelligents.
Pour plus de dtails sur ces lments, consulter la fiche
Internet des Objets.

La valorisation des donnes massives


La quantit de plus en plus importante de donnes
gnres ncessite dutiliser des technologies pour
grer le stockage, lidentification, lanalyse et la modlisation, simulation et visualisation de ces donnes.

Les technologies danalyse smantique permettront de distinguer les donnes brutes extraites du
monde numrique et les connaissances qui en sont
issues. Lanalyse prdictive, applique au Big Data,
permettra danticiper des tendances et des vnements. Elle ouvre ainsi un champ dopportunits immense dans le domaine de la sant (mdecine prdictive) et du marketing (marketing prdictif).
Lexploitation du Big Data ncessitera des capacits
de calcul de plus en plus importantes58. Lutilisation du calcul intensif par les entreprises se gnralisera, favorise par de faibles cots daccs la puissance de calcul grce au modle locatif du cloud. Plus
gnralement, le cloud favorisera lintgration de stratgies Big Data dans les entreprises grands groupes,
PME et TPE - grce aux faibles cots de stockage et de
serveurs. Ainsi, le dveloppement de la modlisation
et de la simulation numriques, essentielle pour grer
les donnes en masse, est-il conditionn aux performances de ces technologies matrielles et logicielles.
Selon le plan stratgique de lINRIA horizon 2020,
le stockage, lchange, lanalyse et la manipulation
de ces donnes soulvent dautres dfis technologiques majeursauxquels la recherche doit rpondre,
savoir:
Lidentification des donnes pertinentes dans
les espaces de stockage. Reprer les donnes pertinentes requiert souvent de faire un compromis entre
vitesse de traitement et pertinence des donnes.
Lintgrit des donnes. Des rflexions sont en
cours sur les critres de mesure de la qualit des donnes afin de limiter le risque de calcul partir de donnes errones.
Lanalyse des donnes. Les algorithmes danalyse
smantique et prdictive ont dimportantes marges
damlioration dici 2020.
La scurisation du cloud est indispensable pour
rassurer les entreprises quant lutilisation du Big
Data. Le recours au cloud public offre de nombreux
avantages mais est frein par les risques lis la protection des donnes personnelles. La cyber-scurit,
corolaire du Big Data, se dveloppera rapidement
dici 2020pour scuriser le cloud. Aux tats-Unis, les
dpenses en cyber-scurit atteindront 63,5milliards en

56 Institut G9+, Breakthrough: Electronic circuits that are integrated with your
skin, 2011
57 Scurit et interoprabilit les enjeux de demain pour les objets connects, Journaldunet.fr, 13/04/2015

58 CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 179

179

4/28/16 3:47 PM

Numrique

2017. Des acteurs de la recherche franais, tel que le


CEA List, sont dj bien avancs dans ce domaine (ex.:
technologie indite de cryptocalcul homomorphe).
Conscient de ces forts enjeux technologiques, ltat
franais a ddi une des neuf solutions industrielles du
programme intitul La Nouvelle France Industrielle
lconomie des donnes.

Laccs au trs haut dbit et lultra


haut dbit
Avec lInternet des objets et le Big Data, les flux de
donnes augmentent, ce qui soulve plusieurs dfis
technologiques importants lis aux infrastructures rseaux. Ils concernent:
Laugmentation des dbits: Les futurs rseaux
devront soutenir en 2020des volumes de trafic mobile mille fois plus levs quactuellement, alors que
le spectre des frquences utilisables aujourdhui est
limit59. Pour viter le capacity crunch60, de nouvelles infrastructures rseaux verront le jour. La cration
dinfrastructures de 5me gnration, encore au stade de
recherche et dveloppement permettra de fournir un
dbit plus fiable et fluide61.
La cration dinfrastructures flexibles et adaptables: les infrastructures de 5me gnration doivent en
effet pouvoir intgrer de futures innovations des usages
et services, dans des dlais toujours plus restreints.
La rduction des cots lis lexploitation des
rseaux est un autre dfi, dans le but de favoriser le
dveloppement de lInternet des objets notamment.
La rduction de la consommation nergtique
est enfin essentielle afin de rduire limpact environnemental de lconomie numrique, qui est croissant
avec son dveloppement. Les rseaux de communication qui consomment le plus de bande passante seront
ainsi les premiers viss par la 5G.
5me

(La fiche Infrastructures de


plus prcisment ces aspects).

gnration dtaille

59 Interview de Franois RANCY rlu au poste de Directeur du Bureau des


radiocommunications de lUIT, Agence Nationale des frquences, 24/04/2014
60 Situation o les infrastructures ne parviendront plus vhiculer des donnes
de plus en plus importantes. Pour certains scientifiques britanniques, ce manque
de capacit signera la mort dInternet. Ils estiment quil surviendra ds 2023. The
Royal Society, London, Meeting: Communication networks beyond the capacity
crunch, mai 2015
61 Voir fiche Infrastructures de 5me gnration.

180

Ces infrastructures sappuieront en outre demain


sur les satellites orbite basse, les ballons et les
drones pour fournir un accs internet toutes les
rgions du monde et ce faible cot. En France, Thales
Alenia Space a investi dans la R&D pour la construction de satellites orbite basse fournissant des services internet haut dbit et permettant une couverture
maximale faible cot. Le plan de lancement de la
constellation de satellites est prvu pour 2019-2020.62
Paralllement, Google, travers lacquisition du fabriquant de drone Titan Aerospace, sest donn lobjectif
de fournir laccs Internet via des drones aux pays les
moins connects mais galement aux tats-Unis.

LIntelligence Artificielle (IA)


Les technologies mobilises par lIntelligence artificielle sont plurielles et complexes, du fait notamment
quelles cherchent de plus en plus intgrer des
paramtres issus dautres disciplines telles que la
psychologie, les neurosciences, les sciences cognitives,
la linguistique et lconomie.
La ncessit de concevoir des systmes autoadaptatifs capables de faire face toutes les
situations est un dfi technologique majeur pour le
dveloppement de lIA. Cette facult dapprentissage
automatique (Deep Intelligence learning) peut tre
rendue possible grce un ensemble de donnes
reprsentatif des situations possibles et des donnes
captes en temps rel lors du fonctionnement.
Les systmes intelligents de demain se doivent en effet
dtre non seulement capables de raisonner dans le
temps et dans lespace mais galement de pouvoir intgrer des aspects plus complexes de raisonnement
tels que les grandeurs scalaires et symboliques.

INDUSTRIELLES
Lessor des technologies du numrique entrane en
premier lieu un bouleversement important de la
chane de valeurs. Les acteurs traditionnels des tlcommunications, comme par exemple les oprateurs
tlcoms, voient leur environnement radicalement
modifi par larrive de nouveaux acteurs qui se positionnent sur le march des infrastructures rseaux. La
chane de valeur volue ainsi vers un cosystme de
plus en plus large et ouvert au sein duquel les rles

62 Bourget: dluge de satellites pour le web, Libration.fr, 15/06/2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 180

4/28/16 3:47 PM

entre les oprateurs de tlcoms, les fournisseurs de


contenu, les fabricants de terminaux, et les fournisseurs de services OTT tendent tre partags.63
Les acteurs traditionnels des tlcommunications font
galement face une concurrence de plus en plus
forte de la part des gants de lInternet, les GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). En
effet, la valeur cre est de plus en plus capte par les
constructeurs de terminaux et les acteurs Internet, au
dtriment des oprateurs tlcoms64. titre dexemple,
Facebook et Apple proposent un service over-the-top
(Facebook Call et Facetime) et Google souhaite lancer
en 2015une offre de service OTT qui viendra concurrencer celles des oprateurs de tlphonie.
Les GAFAM se positionnent galement sur le march
de la fourniture rseau, traditionnellement occup par
les quipementiers rseaux. Cest le cas de Google qui
a investi dans des drones et des satellites pour fournir un
accs au trs haut dbit bas cot dans les pays les moins
avancs mais galement aux tats-Unis. Sur le march des
quipements informatiques, les infrastructures et services
cloud proposs par Microsoft, Amazon et bien dautres
acteurs de lInternet viennent aujourdhui concurrencer et
transformer lindustrie du serveur et du logiciel.
Le paysage du numrique volue et les acteurs
traditionnels des tlcommunications doivent
composer avec les acteurs de lInternet en adaptant leur offre (baisse des prix, diversification des
services etc.) afin de rester comptitif.

DUSAGE
Avec le dveloppement des technologies du numrique, de nombreuses applications ont t dveloppes,
crant de nouveaux usages et impactant toutes les dimensions de notre quotidien. De manire non exhaustive, nous pouvons citer les principales tendances:
(Se) mesurer(quantified-self): balances connectes, bracelets et tensiomtres automatiss sont
autant de coaches numriques qui font partie dune
mouvance nomme quantified-self. Lauto-mesure
de la distance parcourue, des aliments ingurgits, du
rythme cardiaque est devenu un usage courant des
objets connects, en vogue.

Se soigner: la e-sant est galement une application des objets connects dont les enjeux industriels
sont immenses. Elle transformera radicalement les
pratiques mdicales: la multiplication des capteurs
permettra aux patients dobtenir des informations en
temps rel sur leur tat de sant. Ces donnes, couples des technologies danalyse prdictive, pourront
demain rduire les risques de crise cardiaque, hypoglycmie, crise dpilepsie et plus encore65. Plus particulirement, avec une dure de vie en progression
continue, le maintien domicile des personnes ges
constitue le pilier des applications des objets connects
dans le cadre de le-sant. Limitation des cots, scurit du senior vivant seul son domicile, et prolongation de sa dure dautonomie font partie des enjeux
majeurs du XXIme sicle. La France soutient le dveloppement dune filire Silver Economie visant fdrer
les industriels autour de solutions technologiques nouvelles pour anticiper la transition dmographique66 et
soutenir lautonomie des personnes gs de demain.
Pour plus de dtails sur la e-sant, se rfrer aux paragraphes ddis de la monographie Sant et bien-tre.
Vivre son domicile (contrle distance, loisirs,
adaptation, etc.): la domotiqueintgre de plus en
plus dobjets connects pour transformer le domicile
en maison intelligente. En 2015, 30% des Franais

65 CNIL, Le corps, nouvel objet connect du quantified-self la m-sant: les


nouveaux territoires de la mise en donnes du monde, Cahiers IP - Innovation &
Prospective, Mai 2014
63 Donnes dOrange.
64 Arthur D. Little, conomie des Tlcoms, novembre 2014

66 En France, les personnes ges de 60ans ou plus sont aujourdhui 15millions. En 2030, elles seront 20millions. Site du Ministre des Affaires Sociales, de
la Sant et des droits des femmes, Dossier Silver Economie

Technologies cls 2020

TC2020.indd 181

181

4/28/16 3:48 PM

Numrique

dclarent possder un objet connect dans leur maison (TV connecte, lectromnager, alarme etc.)67.
Se dplacer: les technologies du numrique gnrent de nouveaux usages en termes de mobilit, par
exemple avec le dveloppement de la voiture connecte.
Consommer autrement: la consommation collaborative. Le dveloppement des technologies de
la communication et de linformation ainsi que du
e-commerce ont fortement contribu et contribueront
de manire encore plus importante lhorizon 2020
faire voluer la relation consommateurs-entreprises.
La consommation collaborative, qui rassemble les pratiques visant changer et partager des biens entre
particuliers ainsi qu limiter les intermdiaires entre
producteur et consommateur [1], se dveloppe ainsi
principalement grce des services en ligne, tels que
Bla bla Car, de Particulier Particulier, etc.
Vivre et piloter la ville (smart city), et notamment, travers lintgration de technologies numriques dans toutes les fonctions urbaines: rgulation
dynamiques des rseaux entre eux (transport, nergie,
eau), boutiques virtuelles, clairage intelligents, trottoirs connects etc.
Sduquer et se former: Avec laccs au trs haut
dbit fixe et mobile, les usages concernant les loisirs,
jusqualors limits par les capacits du rseau, pourront se gnraliser68: regarder des vnements sportifs, accder des films et sries la demande, sur
plusieurs crans domicile. Se cultiver: Bien dautres
usages sont appels se dvelopper avec la fibre,
comme lducation en ligne (les MOOC) qui permet
des formations ouvertes distance.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Offre technologique
La France dispose dacteurs de rang mondial sur
loffre technologique. titre dexemples, sur le segment des composants lectroniques, STMicroElectronics
se situe au 9me rang mondial (2014), Alcatel-Lucent est

le 4me acteur mondial du segment des quipements de


tlcommunications, Orange fait partie des cinq premiers leaders mondiaux de la tlphonie fixe et mobile
Les positions de leadership sont cependant majoritairement occupes par les acteurs amricains
et asiatiques tels que par exemple Samsung et Intel
sur le march des composants lectroniques, Cisco et
Ericsson sur le march des quipements.
Dans le cadre de la Nouvelle France Industrielle,
le gouvernement a en outre mis en uvre diffrents
programmes pour soutenir le dveloppement industriel, travers notamment les solutions conomie des
donnes, Confiance Numrique et Objets intelligents.
La matrice Industrie du futur est un autre exemple de
politique mene envers lindustrie.
Solutions de digitalisation de lindustrie.
Les entreprises de services du numrique sont galement trs bien positionnes lchelle mondiale
avec Capgemini qui se situe au 13me rang mondial
dans les services numriques69, Criteo qui est leader
du reciblage publicitaire dans le Big Data, OVH qui est
le leader europen du Cloud et se positionne au troisime rang mondial et Dassault Systme qui est enfin
le leader mondial de la 3D et qui figure parmi les dix
premiers diteurs mondiaux de logiciels.
Comme pour le secteur de loffre technologique, la
France dispose de grands groupes classs dans les premiers au niveau mondial pour les solutions de digitalisation de lindustrie mais les positions de leadership
restent majoritairement occupes par les acteurs
amricains et asiatiques tels que par exemple Amazon sur le march du cloud, Facebook sur le march
des rseaux sociaux, Microsoft et IBM sur le march
du logiciel.
Les entreprises franaises du numrique ont gnr
environ 110milliards deuros en 2014, soit une valeur
suprieure lagriculture ou les services financiers par
exemple. Le numrique reprsentent plus de 5,5%
du PIB franais, une performance dans la moyenne
europenne et gale celle de lAllemagne70. Malgr
la place importante accorde au numrique dans le PIB
de la France et la prsence dun cosystme dindus-

69 Selon le Top100ralis par la revue Software Magazine.


67 Hakisa.com, De la domotique la maison intelligente (infographie)
68 FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014

182

70 McKinsey, Acclrer la mutation numrique des entreprises: un gisement de


croissance et de comptitivit pour la France, septembre 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 182

4/28/16 3:48 PM

triels riche, les entreprises franaises ont encore du


retard dans ladaptation au numrique. Trois facteurs permettent dexpliquer ce retard:
Le numrique bouleverse les organisations traditionnelles: il implique de changer lorganisation, le management et les usages;
Les entreprises ont un dficit de comptences numriques: elles ont du mal trouver les talents ncessaires cette mutation;
Les dirigeants dentreprises ne sapproprient pas
assez les enjeux et manquent de leadership pour
entraner les salaris dans cette rvolution culturelle.
Alors que cette adaptation reprsente un gisement
dopportunits et de croissance pour les entreprises,
les entreprises franaises doivent aujourdhui
russir leur transition vers le numrique pour rester comptitives.

ACADMIQUE ET COSYSTME
DE LINNOVATION
La richesse et le dynamisme de lcosystme dacteurs
de la recherche et de linnovation est une force majeure de la France. Le domaine du numrique est
structur autour de onze ples de comptitivitdont
Systematic, Cap Digital, Image & Rseaux, Elopsys,
Minalogic, SCS et TES. Ces ples de comptitivit soutiennent financirement et accompagnent la transition
de la France vers le numrique. Paralllement, les pouvoirs publics ont fait du numrique une priorit. Dans
le cadre du premier volet des Investissements dAvenir,
ltat a flch 4,25Mds spcifiquement pour le secteur numrique (Fonds pour la Socit Numrique), en
complment de financements prexistants, limage
du FUI. De nombreuses initiatives voient le jour pour
encourager la transition de la socit vers le numrique et faire de la France un leader mondial. On peut
citer titre dexemple la cration de la Cit des objets

connects et de lAgence des Systmes dInformation Partags de sant (ASIP), le Plan France
Trs Haut Dbit, le programme hpital numrique et le Plan cole numrique.
Dautre part, afin de dvelopper les acteurs franais
du numrique et de renforcer sa visibilit au niveau
mondial, ltat a dcid de crer le label French
Tech. Elle a vocation reprsenter lensemble de
lcosystme des startups franaises, dtre un soutien linnovation et de renforcer la lisibilit des actions publiques lgard des startups. Fin 2014, neuf
cosystmes ont reu le label Mtropole French Tech,
et quatre autres lont reu en juin 201571. Pour soutenir cette dmarche, un fonds dinvestissement de
200millions deuros gr par Bpifrance sera amen
investir dans des acclrateurs de start-up privs
partir de 2015.
La France est le premier pays dEurope reprsent au
Consumer Electronics Show (CES) avec 160start-up
franaises prsentes, dont 10primes(Parrot, Netatmo, Withings, Lima Technology, Emiota, My Fox, Technicolor, Voxtok, Giroptic, Cityzen Sciences). La France
affiche un cosystme de PME et start-up dense, couvrant les nouveaux marchs de lInternet, et en premier lieu, les objets connects.
La France dispose, enfin, de nombreuses structures
de recherche ddies linnovation dans le domaine
du numrique: le CEA, lINRIA et le CNRS, les IRT
SystemX, Nanoelec, B-com et Saint Exupry font
avancer la recherche dans ce domaine, sur tous les
sujets qui le composent: analytics, cloud, objets
connects, rseaux trs haut dbit, systmes embarqus, etc. Onze laboratoires ont t labelliss Laboratoires dexcellence (Labex), et la France dispose
galement de sept programmes dquipements
dexcellence (Equipex).

71 Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes,


Toulouse, Brest, Cte dAzur, Lorraine, Normandie.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 183

183

4/28/16 3:48 PM

Numrique

Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence de plusieurs grands groupes
industriels et de services, leaders
mondiaux et actifs en R&D
et linternational
Tissu de start-up et PME numriques
autour de la French Tech et forte
dynamique entrepreneuriale
Existence dun cosystme spcialis
en IoT et systmes embarqus
Existence dun tissu dentreprises
et de comptences fortes dans le domaine
des infrastructures (traitement du signal,
optique, logiciel, codage, etc.)
Savoir-faire des start-up franaises
dans linnovation dusages

FAIBLESSES
Faible capacit dinvestissement
et manque de capitaux pour dvelopper
des actions dchelle
Faible matrise des composants
et de la production des terminaux
Pas de systme dexploitation Made
in France
Pas de plateforme majeure
dintermdiation et de collecte
des donnes
Transfert dvelopper/acclrer
entre acadmiques et industriels
Fragmentation du march europen
(infrastructures)

Garantie dthique et de responsabilit


juridique par rapport dautres tats
Qualit reconnue de la recherche
acadmique (Tlcom ParisTech,
CEA, etc.), en particulier de lcole
franaise de mathmatiques.
Instruments et projets financs dans
le cadre du PIA: FSN (ex.: concours
dinnovation numrique, grands enjeux
numriques, challenges numriques), IRT,
Labex et Equipex) et solutions industrielles
de la Nouvelle France Industrielle
Projets europens et clusters Eureka
mobilisant les acteurs franais (ITEA 3,
Celtic-Plus, ECSEL)

OPPORTUNITS

MENACES

Les grandes tendances technologiques,


industrielles et dusage: confiance
numrique, objets intelligents,
valorisation des donnes massives
(analyse, certification des donnes,
modlisation et visualisation), dans
les domaines de la ville durable,
de lnergie, de la Sant notamment

Trous dans la chane de valeur


et risque de dpendance technologique
(souverainet)

Appels propositions dHorizon 2020

Monte de la comptition internationale,


notamment avec les tats-Unis, le Japon,
lAllemagne et de plus en plus
avec la Chine (quipements rseaux)

LUsine du futur et la digitalisation


des entreprises (avec de nombreux leaders
sectoriels: Airbus, Veolia, Valeo, etc.)
dans un contexte o les PME franaises
sont en retard.

Monopole de fait des GAFA et risque


dabus de position dominante
Vulnrabilit lintelligence conomique
(transferts de donnes)

Peu dentreprises positionnes sur certains


sujets cls (notamment lintelligence
artificielle)
Acceptabilit sociale de la co-volution
homme-machine

184

Technologies cls 2020

TC2020.indd 184

4/28/16 3:48 PM

SOURCES
ARCEP, Observatoire des marchs des communications lectroniques
en France, 2014
Boston Consulting Group, The Mobile Internet Economy in Europe, 2014
Cap Digital et Roland Berger, Laventure numrique, une chance pour la
France, 2014
CNIL, Le corps, nouvel objet connect du quantified-self la m-sant:
les nouveaux territoires de la mise en donnes du monde, Cahiers IP Innovation & Prospective, mai 2014
CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012
Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling
Technologies, juin 2011
Commission Innovation 2030, Un principe et sept ambitions
pour linnovation, 2013
Comscore, The US Mobile App Report, 2014
Deloitte, Technology, Media and Telecommunications Predictions, 2014
EIT ICT Labs, Strategic Innovation Agenda, 2014
EY, (Big) data: o en sont les entreprises franaises?, 2014
EY, Industrie des tlcommunications: tendances et dfis, mai 2014
FIRIP, Quelle France numrique pour 2020?, avril 2014
IDATE, Lvolution des solutions de distribution des contenusvido, 2012
IDATE, DigiWorld Yearbook, 2014
INRIA, Plan stratgique horizon 2020, 2012
Institut G9+, Breakthrough: Electronic circuits that are integrated with
your skin, 2011
Institut G9+, Livre Blanc, 2020: o vont les industries franaises
du numrique?, 2014
Ministre de lconomie, de lindustrie et du numrique, Les 34plans
de la nouvelle France industrielle, 2013
Observatoire du numrique, Chiffres cls, 2014
Roland Berger, Telco 2020: Un nouveau modle industriel
pour les oprateurs tlcoms dans lconomie du numrique, 2012
Fdration E-commerce et Vente Distance (FEVAD), Chiffres cls, 2014
Fdration Franaise des Tlcoms et Arthur D. Little, conomie
des Tlcoms, 2014
Systematic, Plan stratgique 2013-2018, 2013
Union Internationale des Tlcommunications, ICT Facts
and Figures, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 185

185

4/28/16 3:48 PM

Numrique

Scurit et interoprabilit les enjeux de demain pour les objets


connects, Journaldunet.fr, 13/04/2015
Le march du Big Data, nouveau graal de linformatique, LeFigaro.fr,
Tech & Web, 02/04/2014
Donnes de lIRT NanoElec
Donnes de GFK
Donnes de lIDC
Donnes de Gartner
Site de la Commission Europenne
Site de la FEVAD
Site de lobservatoire du numrique
Site de la Direction gnrale des entreprises

186

Technologies cls 2020

TC2020.indd 186

4/28/16 3:48 PM

GLOSSAIRE
5G: Infrastructures de cinquime
gnration pour la tlphonie
mobile

ERP: Enterprise Resource


Planning: progiciel de gestion
intgr

cest dire sans la participation


dun oprateur de rseau
traditionnel

Big Data: Les donnes massives


dsignent des ensembles
de donnes qui deviennent
tellement volumineux quils
en deviennent difficiles travailler
avec des outils classiques
de gestion de base
de donnes ou de gestion de
linformation

French Tech: French Tech est


le nom collectif pour tous
les acteurs de lcosystme
de startups franais, en particulier
du numrique

SaaS: Software as a Service:


Logiciel en tant que service.
Cest un modle dexploitation
commerciale des logiciels
dans lequel ceux-ci sont installs
sur des serveurs distants plutt
que sur la machine de lutilisateur.

CRM: Customer Relationship


Management: gestion
de la relation client
Cloud: Le cloud computing,
ou informatique en nuage,
est lexploitation de la puissance
de calcul ou de stockage
de serveurs informatiques distants
par lintermdiaire dun rseau,
gnralement Internet
E-commerce: Commerce
lectronique

GAFA: Google, Apple, Facebook,


Amazon
IoT: Internet of Things: lInternet
des objets reprsente les changes
dinformations et de donnes
provenant de dispositifs prsents
dans le monde rel vers le rseau
Internet et inversement
MOOC: Massive Open Online
Course: formation en ligne
ouverte tous
OTT: Over-The-Top content:
Service de livraison de contenu
audio, vido et dautres mdias
sur Internet par contournement,

UIT: Union internationale


des tlcommunications
THD - UHD: Trs Haut Dbit
Ultra Haut Dbit
TIC: Technologies de linformation
et de la communication
VOD: Video on demand: vido
la demande. On parle aussi de
Vido la demande
avec abonnement
SVoD: Subscription Video
on Demand

Technologies cls 2020

TC2020.indd 187

187

4/28/16 3:48 PM

Fotolia
TC2020_modifJOUVE.indd 188

02/05/2016 09:48

LOISIRS
ET CULTURE

Dfinition
Le domaine des loisirs et de la culture regroupe un
spectre large de secteurs bas principalement sur une
conomie de service et/ou une conomie de contenu.
Il regroupe:

Technologies cls du domaine


N

Intitul

Spcifique / Transversale

Matriaux avancs et actifs

Transversale

Capteurs

Transversale

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Transversale

Modlisation, simulation
et ingnierie numrique

Transversale

Internet des objets

Transversale

Infrastructures
de 5me gnration

Transversale

Fabrication additive

Transversale

les espaces de loisirs (parcs dattraction, animaliers);

10

Cobotique et humain
augment

Transversale

la production de contenus quelle soit audiovisuelle


(cinma, tlvision, radio, web), multimdia (web, jeux
vido), ou encore la production textuelle et ldition
dans le cadre des loisirs et de lducation;

11

Intelligence artificielle

Transversale

12

Robotique autonome

Transversale

13

Communications scurises

Transversale

14

Technologies immersives

Transversale

19

Analyse comportementale

Transversale

47

Technologies de conception
de contenus et dexpriences

Spcifique

le tourisme cest--dire la promotion des territoires,


les offres de services lis au tourisme comme lhtellerie, ainsi que les supports touristiques (guides, service
de rservation);
les activits lies au patrimoine, aux muses et monuments (supports de visites mais aussi restauration et
conservation);

le sport en termes dquipements collectifs et personnels;

Fotolia

les biens de consommation lis aux loisirs comme les


jouets et la robotique personnelle et de loisirs.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 189

189

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

Les grands enjeux


et les stratgies
franaises
ENVIRONNEMENT
Limpact de lenvironnement sur le secteur concerne
principalement le tourisme: le changement climatique va modifier les pratiques. Les impacts majeurs
risquent de se produire trs long terme (hausse de
2 4 C des tempratures dici 2050) mais, ds 2020,
des changements plus locaux sont prvoir1. Certains
espaces balnaires sont soumis au risque de laugmentation du niveau de la mer et drosion mais, selon les
estimations de lONERC, les impacts significatifs ne devraient tre ressentis qu partir de 2035. Dici 2020,
les consquences perceptibles devraient concerner en
premier lieu les espaces franais de sport dhiver. Le
WWF value la diminution globale des neiges 30%
par rapport 1990. Un manteau neigeux amoindri

1 Secrtaire dtat charg du Commerce, de lArtisanat, des PME, du Tourisme,


des Services et de la Consommation, 2011, Le tourisme des annes 2020

190

induit un raccourcissement des priodes daccessibilit


des pistes et modifie la pratique des sports alpins.
Les zones touristiques les plus touches par le changement climatique sont les DROM COM: de par leur
situation insulaire, le risque de submersion marine est
important long terme. Plus encore, le nombre croissant dvnements climatiques extrmes et de crises
sanitaires fait chuter lattractivit touristique de ces
rgions.
A contrario, la hausse des tempratures, ladoucissement du climat et lallongement des priodes densoleillement peuvent permettre certains territoires de
gagner en attractivit et dtendre la priode de frquentation touristique des zones balnaires.
Dautre part, la pression cologique induite par le tourisme a dores et dj des impacts sur lactivit. Les vacances et les loisirs sont responsables de 5% des gaz
effet de serre lchelle mondiale et 10% en France2.
Limportance des sensibilits cologiques et les enjeux
de protection de lenvironnement ont conduit au d-

2 Idem

Technologies cls 2020

TC2020.indd 190

4/28/16 3:48 PM

veloppement de nouvelles pratiques, dune offre de


tourisme vert et de tourisme durable ayant vocation
rduire limpact du touriste en termes dnergie, de
consommation deau, de production et de gestion des
dchets.

RGLEMENTATION
Lirruption du numrique dans lconomie bouleverse de nombreuses conventions conomiques et
sociales et met la rglementation au dfi de sadapter
des technologies et des pratiques en mouvement
constant. Nulle part ailleurs ce bouleversement nest
plus visible que dans le domaine des loisirs et de la
culture: mergence de plateformes de services et de
contenus qui remettent radicalement en cause les
chanes de valeurs existantes et les rgles traditionnelles de la concurrence et du commerce, vaste utilisation des donnes des utilisateurs qui rendent ncessaire une rvaluation des politiques de confidentialit
et de vie prive, dmatrialisation de nombreux produits qui bouleversent les systmes de protection et
de rmunration de leurs auteurs, dveloppement de
lconomie collaborative qui fragilise le droit du travail et les protections des salaris. Lorganisation du
march numrique des loisirs et de la culture sous
la forme de plateformes prestataires de services et
fournisseuses de contenus reprsente un dfi important de rgulation du march. En effet, leffet de rseau li au fonctionnement de telles plateformes, qui
jouent sur le lien social et le service personnalis pour
rendre le consommateur captif, cre une situation de
winner takes all, o la plateforme la plus importante tend devenir naturellement monopolistique.
La plateforme dominante peut alors imposer ses
consommateurs et ses fournisseurs, de services ou
de contenus, des conditions commerciales contraignantes, voire abusives, comme le montre le conflit
rcent entre Amazon et lditeur Hachette. Cette
situation avantageuse lui permet aussi de mettre en
avant ses propres services, au dtriment des services
concurrents, sous le prtexte dune recommandation
personnalise ou performante. Il nexiste nanmoins
pas, lheure actuelle, de rglementation des plateformes dominantes, qui protgerait les fournisseurs
et les consommateurs contre leurs pratiques prdatrices ventuelles et qui, pour tre efficace, devrait
tre implmente au niveau europen.
Limpact conomique de ces plateformes (Apple,
Amazon, Google, Facebook) est aussi caus par leurs

pratiques dvasion fiscale et doptimisation rglementaire. Elles profitent de la disparit des rgles
fiscales des tats europens pour sinstaller dans les
pays les plus permissifs et optimiser ainsi leur fiscalit et mettent leurs concurrents tablis en France
dans une situation de concurrence inquitable. Une
solution alternative lharmonisation globale des fiscalits europennes est dadapter les rgles fiscales
aux spcificits de lconomie numrique, telles que
limmatrialit des services et la forte prpondrance
des revenus lis la publicit. Ainsi le principe du
pays de destination a t appliqu la TVA depuis le
1er janvier 2015, permettant de rduire les distorsions
de concurrence lies aux diffrences de taux entre les
tats europens.
Avec le dveloppement de lconomie collaborative,
dont des socits comme Uber ou Airbnb se rclament, la protection traditionnelle des salaris vole
en clat. En se posant comme simples intermdiaires
entre les consommateurs et des particuliers fournisseurs de services, elles nient toute obligation sociale ou
commerciale envers les uns ou les autres. En thorie,
ces plateformes visent mettre dans le circuit conomique des ressources prives inexploites (immobilier,
vhicules, heures de travail occasionnel) dont dautres
consommateurs pourraient profiter. En ralit, la frontire entre ce qui tait traditionnellement du travail
salari et de lactivit professionnelle dun ct, et des
hobbies faiblement rmunrs de lautre, sestompe
et menace de transformer toute une catgorie demploys, traditionnellement de classemoyenne et protgs par le code du travail, en travailleurs prcaires
dots dune protection sociale minimale et portant
financirement tout le risque commercial li leur activit. La protection sociale nest pas la seule impacte
par des plateformes qui peuvent aussi bouleverser le
paysage urbain et la mixit sociale, rduisant significativement le nombre dappartement en location de
longue dure dans des quartiers entiers pour les remplacer par des locations saisonnires qui nont de collaboratives que le nom3. Les autorits des diffrents pays
affects commencent ragir, comme le montrent les
actions de groupe contre Uber en Californie et lactivisme croissant de la ville de New York contre Airbnb.
Toute la difficult, pour le rgulateur, rside dans sa

3 http://cdn1.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/2361090/
airbnb-ag-report.0.pdf

Technologies cls 2020

TC2020.indd 191

191

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

capacit empcher une remise en cause de la rglementation sociale, tout en soutenant linnovation et
la mobilisation de ressources prives et occasionnelles
par des particuliers, qui peuvent ainsi complter leurs
revenus professionnels.
Enfin, les industries des loisirs et de la culture gnrent
une quantit de donnes personnelles sur les consommateurs, dont la gestion et le commerce deviennent
centraux dans le modle conomique des grands acteurs du numrique. Or lEurope peine actuellement
tablir des rgles communes sur leur utilisation par les
entreprises qui les collectent et sur leur montisation,
qui chappe pour lheure toute imposition dans le
pays o elles ont t produites.

Tourisme et Patrimoine
Ce secteur est largement influenc par les nouvelles
pratiques de la population et en premier lieu par la
connectivit croissante. Ainsi, lencadrement europen
du roaming reprsente un enjeu pour ces acteurs. Les
frais induits par litinrance facture par les oprateurs
aux clients voyageant dun pays europen un autre
limitent le dveloppement du m-tourisme pour les
trangers: ceux-ci ne voulant pas payer de surcots,
ne profitent pas des applications disponibles sur leur
smartphone, tablette... Leur suppression prvue en
dcembre 2015a t reporte 2018. Qui plus est,
il est envisager de fixer un plafond (en octets, en euro
ou dans le temps) pour la suppression de ces cots:
loprateur Free offre par exemple ses abonns la
possibilit de profiter de leur forfait dans 12pays de
lUnion Europenne sans surcot, durant 35jours.
Dans le mme temps, cela rduit la quantit de donnes rcupres par les acteurs du tourisme. Ces donnes leur permettent de faire du profilage numrique et dadapter leur offre.
Le profilage numrique est une pratique utilise
pour analyser ou prdire les performances professionnelles dune personne, sa situation conomique, sa
localisation, etc. Il reprsente un atout pour le tourisme et les parcs de loisirs. Celui-ci permet de crer
des offres plus personnalises et danalyser le flux touristique afin dadapter loffre globale. La mise en place
en mars 2014dun rglement europen commun sur
les donnes personnelles vise faciliter les changes
transfrontaliers de donnes et garantir luniformit. Le
non-respect de ce rglement implique des amendes
allant jusqu 100millions deuros (ou 5% du chiffre

192

daffaires annuel de lentreprise). Les nouvelles dispositions devraient mieux protger les donnes sur
Internet. Elles incluent le droit leffacement des donnes, de nouvelles limites au profilage, ou encore
lobligation dutiliser un langage clair et simple pour
expliquer les politiques sur le droit la vie prive. Tout
fournisseur de services Internet qui souhaite traiter
des donnes caractre personnel serait dabord tenu
dobtenir le consentement libre, inform et explicite de
la personne concerne.

La production de contenu
Le numrique bouscule les notions traditionnelles de
droit dauteur. Lapparition de produits reproductibles
indfiniment sans perdition de valeur a remis en cause
les rgles habituelles de rmunration des auteurs et
mis en danger la cration artistique. Ainsi les pratiques
de piratage ont sans cesse une longueur davance sur
les rglementations rpressives censes les freiner: la
loi Hadopi a dtourn les pirates du peer-to-peer vers
les sites de streaming, le blocage des sites a provoqu
une recrudescence de lutilisation de DNS alternatives
ou de sites miroirs. Au point que les gouvernements
et les ayants-droit se tournent vers des approches non
rglementaires: celles destines accrotre lattractivit de loffre (sites de streaming pour la musique,
plateformes-DRM de services pour les jeux vido) ou
toucher les oprateurs de plateformes illgales au
portefeuille (signature de chartes avec les rgies publicitaires et les services de paiement en 2015).
Le piratage nest pas la seule consquence de lirruption du numrique dans la culture. La territorialisation
traditionnelle des droits, par laquelle les ayants-droit
ngocient pays par pays la cession de droits dexploitation, est remise en cause par le caractre mondial des
nouvelles plateformes de contenus.
Les exceptions, dont certaines reposent sur le caractre
phmre des supports culturels traditionnels (papier,
cassettes vido), doivent tre adaptes ce nouveau
paradigme. Ainsi comment tendre le droit de prt
des bibliothques au livre numrique sans remettre
en cause le modle conomique des diteurs? Comment appliquer et rmunrer lexception pdagogique
aux manuels scolaires numriques? Lexception o la
problmatique du numrique est la plus prgnante est
celle autorisant la copie titre priv duvres lgalement acquises. La dmatrialisation totale des uvres,
qui peuvent tre copies dun support lautre au gr

Technologies cls 2020

TC2020.indd 192

4/28/16 3:48 PM

des usages et des pratiques de sauvegarde, interroge


sur le lien qutablit le droit dauteur entre luvre et
son support. Les approches divergent sur ce point: l
o la musique et laudiovisuel continuent de considrer quun droit de jouissance nest cd quen lien avec
un support et que toute copie prive partir de ce
support cause un prjudice, le secteur du jeu vido,
natif du numrique, prfre attacher le droit de jouissance lindividu qui la achet et autorise cet individu
installer les jeux achets sur un nombre illimit de
supports, pour peu quil reste le seul en jouir.
Outre les exceptions au droit dauteur, le numrique
facilite des pratiques, souvent lies au droit de citation,
auxquelles le code de la proprit intellectuelle peine
trouver des rponses: mashups, lipdubs,
machinima, lets play, etc. Ces pratiques, considres par certains ayants-droit comme bnfiques
leur activit (notamment par les crateurs de jeu vido)
peuvent tre galement vues comme des atteintes au
droit moral du crateur sur son uvre. Tout le dfi de
la rglementation reviendra donc garantir le respect
des droits du crateur tout en ne freinant pas ces innovations, qui deviennent souvent leur tour des uvres
artistiques part entire.
La dmocratisation des outils de production et de
distribution des contenus culturels rend galement
de plus en plus floue la frontire entre productions
professionnelles et productions amatrices. La confusion est entretenue par la popularit croissante des
hbergeurs comme Youtube, chez qui professionnels
et amateurs semlent sans distinction de traitement.
Comment, dans ce cas, appliquer une rglementation
qui tablit une distinction claire entre ces deux types de
production? La confusion des rles se retrouve dans
lensemble de la chane de valeurs. Loffre de contenus
en ligne se caractrise par la coexistence de services
qui ciblent des marchs similaires mais relvent de
statuts juridiques diffrents (diteur de services, distributeur, hbergeur, etc.). Il en rsulte des distorsions
potentielles de concurrence entre des acteurs soumis
des rglementations plus ou moins contraignantes.
Par exemple, pour couter gratuitement de la musique
en ligne, les internautes ont le choix entre des services
ditorialiss de streaming musical (Deezer, Qobuz,
Spotify, etc.) et des plateformes vido communautaires gnralistes (Dailymotion, YouTube, etc.), dont
la responsabilit dans la lutte contre le piratage est diffrente. Si les rles des acteurs de la chane de valeur

taient plutt bien dfinis dans lre analogique, le


numrique brouille les frontires, en favorisant la diversification des modles conomiques et lmergence
de rles hybrides.
La rvision prochaine des directives europennes sur le
droit dauteur, sur les services audiovisuels, sur le cble
et le satellite, ainsi que leur future transposition en
droit national, devront rpondre lensemble de ces
problmatiques, en trouvant un quilibre entre soutien
aux modles conomiques et commerciaux innovants
et protection des crateurs.
Enfin aux enjeux purement rglementaires, viennent
sajouter les enjeux fiscaux. En effet, les crdits dimpt
importants, mis en place dans le domaine audiovisuel
ou vidoludique par dautres pays producteurs, ont un
impact important sur la localisation des entreprises et
des projets de production.

Laudiovisuel
Limpact de la transformation numrique sur la pertinence de la rglementation est particulirement visible
dans le domaine de laudiovisuel, o celle-ci est plus
contraignante que dans les autres industries culturelles, en raison du systme de soutien la production
mis en place au nom de lexception culturelle.
Ce systme, qui repose sur un ensemble de contraintes
financires (obligation de financement de la production europenne/franaise) et commerciales (mise en
valeur de loffre europenne et franaise travers des
quotas de diffusion), est remis en cause par linstallation ailleurs en Europe dditeurs trangers de services. En labsence de principe de pays de destination,
ils ne sont pas tenus de respecter les mmes rgles
de soutien culturel que leurs homologues franais et
se retrouvent en situation de concurrence biaise. De
la mme manire, ils ne sont pas contraints dappliquer la rglementation sur la chronologie des mdia,
cense prserver la rentabilit des diffrents supports
de diffusion (dont les salles de cinma) en imposant
un dlai obligatoire avant la diffusion sur un support
donn.
Ces rglementations, qui ont t mises en place
pour promouvoir et dfendre lexception culturelle
europenne, se heurtent galement aux nouveaux
modles conomiques et commerciaux apports par
le dveloppement du numrique. Les quotas de diffusion freineraient lapparition de services audiovisuels

Technologies cls 2020

TC2020.indd 193

193

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

Fotolia

thmatiques, qui pourraient sduire des publics cibles


de niche. De mme, la chronologie des mdia est accuse de promouvoir le piratage en rduisant lattractivit des services de mdia audiovisuels la demande
sur abonnement (SVoD), qui sont soumis des dlais
minimaux de diffusion de 3ans aprs la sortie en salle.
La rvision en cours de la directive sur les services de
mdia audiovisuels et celle de laccord interprofessionnel sur la chronologie des mdia seront loccasion de
rpondre ces problmatiques.

Le secteur audiovisuel a galement cette particularit


dtre soumis des contraintes de normes de diffusion,
destines permettre laccs de tous la tlvision hertzienne. Ltat a, par le biais des normes quil impose
au secteur hertzien par voie terrestre et qui se diffusent
de fait aux autres modes de distribution, une influence
considrable sur le rythme de dploiement des innovations dans le domaine. Ainsi la libration de la bande
700MHz le 5avril 2016sera loccasion dencourager la
gnralisation de la haute dfinition (HD) et de prparer
larrive de lultra-haute dfinition (UHD), par lintroduction progressive des normes de compression et de
diffusion les plus avances (HEVC, DVB-T2).

Le jeu vido
Le jeu vido est un secteur qui, contrairement aux
autres industries culturelles, montre une prfrence
pour lautorgulation. Le systme de classification des
contenus en vigueur en France (PEGI ou Pan-European Game Information) a t cr par lInteractive
Software Federation of Europe (ISFE), qui reprsente
les diteurs de jeux vido en Europe. Bien quhomologu par dcret par les autorits franaises, ce systme
contraste avec celui qui domine dans laudiovisuel, o

194

ce sont un tablissement public (CNC) et une autorit


indpendante (CSA) qui sont chargs de la classification des contenus.
Lautorgulation domine galement dans le domaine
des pratiques commerciales, et notamment celles employes par les jeux free-to-play. Ce modle conomique sappuie sur des jeux gratuits au sein desquels
sintgre un principe de micro-paiements par le biais
de boutiques virtuelles. Lintgration de vente (objets,
argents) dans un jeu se dcrivant comme gratuit est
prise pour cible au Royaume-Uni, par la Commission
europenne et en France. Cela na pour linstant donn lieu qu lmission de rgles de bonne conduite
par lOFT anglais, tandis que la France na pas annonc
dinitiative en propre. En rponse ces contestations
et aux actions de groupes aux tats-Unis, les principaux oprateurs de plateformes concerns, Apple et
Google, ont pris des mesures destines informer les
utilisateurs de lexistence de microtransactions dans les
jeux et bloquer les achats intempestifs par des utilisateurs non avertis (enfants en particulier). Cependant le
rgulateur, en la personne morale de lARJEL (Autorit
de Rgulation des Jeux dArgent en Ligne), pourrait
sintresser aux entreprises de jeux vido, si celles-ci
continuent de flirter avec les jeux dargent4.
Enfin, avec la popularit croissante de le-sport, la question dune reconnaissance officielle de cette nouvelle
discipline se pose, avec tous les verrous rglementaires
quelle pourrait aider lever: possibilit dorganiser
des tournois avec des rcompenses montaires, reconnaissance des sponsors dans les diffusions de comptitions, reconnaissance du statut des participants (visa
pour les trangers, revenus), etc.

Ldition
Les principaux enjeux rglementaires de ldition
tournent autour de lapplication du principe de neutralit technologique au livre papier et son quivalent
numrique. Depuis sa condamnation en mars 2015 par
la Cour de Justice de lUnion europenne, la France
a d appliquer un taux de 20% au livre numrique,
considr comme un service numrique, au lieu du taux
rduit de 10% qui sapplique au livre papier. Cette diffrence de taux cre une iniquit de concurrence entre
papier et numrique, qui nuit au dveloppement du

4 Comme le montrent les incursions menes par Konami et Zynga dans le domaine des jeux de hasard et de casino

Technologies cls 2020

TC2020.indd 194

4/28/16 3:48 PM

march du livre numrique en France. Seule une acceptation par lUnion europenne dun taux unique permettra de rsorber cette distorsion.
La question de la neutralit technologique se pose
galement dans le modle de prt en bibliothques,
qui est impos par la loi dans le cadre du livre papier
mais na pas t tendu au numrique. Les diteurs
avancent, pour justifier leur opposition une extension de cette obligation au numrique, que le livre numrique ne connat pas les mmes contraintes que le
papier (horaires fixes daccessibilit, dgradation progressive, nombre limit dutilisateurs simultans). Si un
accord a t trouv fin 2014, sous lgide du ministre
de la Culture, celui-ci a t dnonc par plusieurs associations de bibliothcaires en raison du cot exorbitant
quil leur impose.
Enfin, la loi sur le prix unique du livre a t tendue
depuis 2011au livre numrique. Cette loi impose
lditeur de fixer un prix de vente de luvre identique
pour tous les revendeurs (en France comme ltranger). Mais elle se prte plus difficilement aux spcificits du numrique, o elle limite la possibilit pour les
revendeurs de proposer des offres groupes, couples
entre numrique et papier ou encore des abonnements en accs illimit aux uvres numriques sur le
modle dune bibliothque numrique. Ainsi, en janvier 2015, la mdiatrice du livre a conclu la lgalit
des offres illimites, condition que leur prix soit fix
additivement par les diteurs qui les composent. Les
ngociations quelle mne depuis avec lensemble des
acteurs du secteur pourraient permettre darriver un
compromis qui maintienne lattractivit commerciale
doffres illimites multi-diteurs tout en respectant le
principe du prix unique.

MARCH
Lvnement le plus marquant, intervenu dans le domaine des loisirs et de la culture ces 15dernires annes, est lirruption des technologies numriques, qui
continuent dinduire des changements profonds dans
le secteur. Labondance de loffre et la mondialisation
ont favoris le dveloppement de plateformes numriques intermdiaires, qui ont provoqu des bouleversements sans prcdent de la chane de valeur et
des rapports de force. En se posant comme simples
outils de mise en relation directe du producteur et de
son consommateur, elles prsentent leur rle comme
celui dune dsintermdiation des intermdiaires

traditionnels. Cependant, en ralit, par leur rle


dans la mise en valeur de loffre et par leurs ngociations contractuelles avec les producteurs, elles constituent bel et bien de nouveaux intermdiaires sur le
march (phnomne de rintermdiation plutt que
de dsintermdiation).
Ces plateformes occupent une place centrale de la
chane de valeur,qui leur donne un pouvoir disproportionn sur lensemble du march:
comme cela a dj t mentionn dans la partie
rglementation, leffet de rseau inhrent au rle
de ces plateformes comme intermdiaire tend favoriser des positions quasi-monopolistiques des plus importantes dentre elles;
les plateformes tentent daccrotre cet effet de
rseau en rendant le consommateur captif dcosystmes ferms lui fournissant tout ce dont il a besoin;
cette position dominante est encore accentue
par la rente de situation que leur confre la quantit importante de donnes quelles collectent sur
les consommateurs et les producteurs de services et
de contenus. Ainsi une nouvelle plateforme sera trs
dsavantage par rapport une autre qui a accumul
des annes de donnes comportementales sur ses
utilisateurs.
Le march, quil soit touristique ou culturel, se retrouve alors constitu dune poigne dintermdiaires
dominant une masse de producteurs de contenus qui
luttent pour tre visibles sur ces plateformes. Une
grande partie de la valeur se retrouve alors capte
par les grandes plateformes du fait de deux phnomnes:
leur position dominante, face un grand nombre de
petits acteurs qui dpendent de leurs algorithmes de
recommandation ou autres outils de visibilit (comme
les recommandations ditoriales sur lAppstore), leur
donne un pouvoir de ngociation important qui leur
permet dobtenir des conditions commerciales avantageuses, comme le montre le conflit entre Amazon et
les auteurs de littrature;
la multiplication de loffre, sa grande disponibilit
et sa faible visibilit tirent les prix des contenus et
des services vers le bas et favorisent, dans le cas des
produits dmatrialiss, les modles gratuits rmunrs par la publicit et les modles freemium. Ceuxci donnent alors une valeur croissante aux donnes

Technologies cls 2020

TC2020.indd 195

195

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

comportementales qui sont aux fondements de leur


performance. Ainsi on observe un transfert de la valeur des contenus et services vers les donnes, souvent monopolises par les plateformes.
Lenjeu pour le march devient alors de maintenir des
conditions de concurrence cratrices de valeur et dinnovation dans un contexte o:
les nouvelles plateformes innovantes se trouvent
confrontes des concurrents dominants arms dune
grande exprience du comportement des utilisateurs,
dun pouvoir de ngociation importantet stant assur de la captivit de leur clients (par la non-portabilit
des contenus par exemple);
les nouveaux fournisseurs de services et de contenus entrent sur un march souvent satur doffres
et domin par des intermdiaires aux pratiques parfois prdatrices. Les comptences vitales sur ce type
de march peuvent alors tre trs loignes de leur
expertise premire dans la production de contenus ou
de services: matrise des algorithmes de recherche et
de recommandation (SEO ou Search Engine Optimization), connaissance approfondie des nouveaux canaux
de marketing et de leurs avantages respectifs.
Les producteurs de contenus et fournisseurs de service
doivent galement tenir compte de lvolution gographique et dmographique des marchs cibls:
les pays mergents, en particulier la Chine, prennent
une part croissante dans la consommation de produits
culturels et touristiques. Cela implique, pour les entreprises, une adaptation linguistique et culturelle de
leurs produits. Par exemple, les attentes chinoises en
matire de modles conomiques dans le jeu vido
sont extrmement diffrentes de celles des occidentaux (rticence devant les jeux payants mais forte
propension acheter des objets dans les jeux qui tmoignent de leur statut social);
le vieillissement des populations occidentales met la
Silver Economie au cur des stratgies commerciales
des secteurs des loisirs et de la culture. Ds 2015,
les 60ans et plus assureront 54% des dpenses de
biens et services dont 57% pour les loisirs5. 42% des
acheteurs de biens culturels ont 50ans et plus, ce qui
reprsente (en valeur) 38% des dpenses.

Tourisme et Patrimoine
Le secteur du tourisme est particulirement affect par
les modifications dmographiques. Si les jeunes sont
les plus nombreux partir, les seniors alimentent davantage le march du tourisme en raison de dpenses
plus importantes (pouvoir dachat plus lev) et de
sjours de plus longues dures.
La France est la premire destination touristique mondiale avec 83,7millions de touristes en 20146 , soit un
march de 134milliards deuros7.
Le secteur est largement influenc par les pratiques socioculturelles dont laugmentation de la
connectivit des populations. En consquence, letourisme reprsente le premier secteur du e-commerce en France. Avec la pntration croissante
du smartphone (et dans une moindre mesure des
tablettes) au sein de lensemble des populations, le
m-tourisme connat une croissance importante.
Lusage est encore restreint puisque si 37% dinternautes ont prpar leurs vacances depuis leur mobile en 2013, seuls 11% ont finalis lacte dachat8.
Les acteurs du tourisme ont encore une prsence
relativement faible sur ces mdia (3% des offices de
Tourisme et 37% des agences de voyage, et agences
en ligne9) mais commencent mettre en place diverses stratgies afin de conqurir ces marchs. Les
agences de voyages, tour-operators et autres guides
de voyage adaptent progressivement leurs offres
pour sadapter une demande connectevia
par exemple la cration dapplications de guides
de voyage interactifs avec la possibilit dutiliser
la golocalisation.
Le nombre dobjets connects passera de 62millions
21milliards en 202010 lchelle mondiale et le
nombre de connexions entre objets communicants devrait progresser de 27% dici 201611. Les acteurs du
tourisme intgrent donc ces nouvelles pratiques leur
offre avec les technologies du sans contact (NFC
- Near Field Communication) donnant ainsi accs aux

6 DGE 2015
7 INSEE, 2011
8 Fevad 2012
9 DGCIS, 2013

5 CGSP, dcembre 2013, La Silver conomie, une opportunit de croissance


pour la France

196

10 Analysys Mason
11 ABI Research

Technologies cls 2020

TC2020.indd 196

4/28/16 3:48 PM

transports, aux espaces touristiques, aux billetteries


vnementielles, et des potentiels dveloppements
dans les accompagnements, de visite (mise en place
lessai Nice par exemple en 2014).
Cependant, le dveloppement du m-tourisme est pour
linstant limit aux touristes franais (voire europens)
et exclut une part montante de nouveaux clients
nayant pas forcment accs au rseau internet. Les
enjeux lis au roaming constituent ainsi lun des dfis
relever pour le secteur tant dun point de vue technologique que rglementaire. Les touristes issus des classes
moyennes hautes des pays mergents reprsentent
un segment de march ne pas ngliger. (5millions
de touristes asiatiques en 201412 dont 1,7million de
touristes chinois, soit une clientle qui a doubl entre
2010et 2014et qui connait toujours la hausse la plus
dynamique (+23% en 2014)13).
Avec 21milliards deuros de chiffre daffaires du
tourisme pour la valorisation et le tourisme patrimonial, les muses et autres acteurs de la culture sont
en partie intgrs au secteur du tourisme. Les muses franais ont enregistr 60millions dentres en
2013, auxquelles sajoutent les 16millions dentres
des monuments historiques14. Cependant, quelques
muses et monuments (le Louvre, le Centre Georges
Pompidou, la Tour Eiffel) concentrent la majeure partie des visites notamment trangres. Afin dtendre
leur march et de sadapter un nouveau public, ces
derniers souhaitent cibler les usagers connects en
utilisant les technologies comme la ralit augmente.
Cela permet galement damliorer laccessibilit des
muses et douvrir leurs portes des publics handicaps (malvoyants, sourds) et aux enfants grce
la dimension ludo-pdagogique. Les villes mettent
galement en place des activits touristiques (visites
thmatiques comme Bordeaux ou Lyon, parcours
nigme) en lien avec la ralit augmente et la gamification afin daugmenter leur attractivit. Si la ralit
augmente concerne surtout le patrimoine culturel
pour le moment, le patrimoine naturel fait galement
lobjet dattention avec la volont de dvelopper des
applications permettant par exemple de donner des
informations sur la faune et la flore.

Les parcs de loisirs regroupant parcs dattraction,


parcs animaliers, parcs aquatiques, parcs thmes
et plaines de jeux couvertes pour enfant, sont au
nombre de 600sur lespace franais. Les parcs de loisirs accueillent environ 30millions de visiteurs par an
ce qui reprsente un peu plus de 2milliards deuros
de chiffre daffaires annuel moyen, mais ces chiffres
sont en grande partie le fait des majors (Disneyland,
la Compagnie des Alpes avec le Futuroscope et le Parc
Asterix, le Puy du Fou, le Zoo de Beauval)15.

Le sport
Depuis 2012, les ventes darticles de sport et de services associs ont connu une croissance stable autour
de +3% qui porte le chiffre daffaires du secteur
9,6milliards deuros16.
Le march franais des quipements, textile et chaussures de sport a progress de 3% en 2014 10,8milliards deuros. Le march est notamment port par la
chaussure de sport, en hausse de 8% en valeur et le
textile + 1%. Les pantalons de survtement, pantacourts, vestes coupe-vent/impermables, tops stretch,
doudounes sans manche et maillots de football
bnficient de hausses de plus de 5%. En termes de
disciplines pratiques, le running, le basketball et les
activits pratiques en clubs de gym sont les moteurs
de lactivit17.
Le march de loutdoor reprsente en Europe 16,3milliards deuros (en 2013) et malgr une stagnation voire
une rgression lchelle europenne, le march franais progresse modestement18.
Le march du sport se concentre en particulier autour
des accessoires de sport (chaussures et textiles). Le textile appliqu au march du sport (qui reprsente 50%
du march outdoor en moyenne) vise deux principaux
objectifs: la performance et le confort. Les textiles
chauffants par exemple connaissent une croissance
annuelle de 50% selon les industriels prsents sur ce
march (Gerbing, Alpenheat 43).

15 < www.veilleinfotourisme.fr >, consult le 25/06/2015


12 DGE, 2015

16 Ministre des Sports, de la jeunesse de lducation populaire et de la vie


associative, 2013, Les chiffres cl du Sport

13 DGE, 2015

17 DGE 2015

14 Ministre de la Culture et de la communication

18 NPD Group, 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 197

197

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

Lensemble du secteur voit galement se dvelopper le


march des textiles et quipements sportifs connects
et en lien avec celui-ci le dveloppement de technologies lies au big data pour les sportifs. Ces nouveaux
quipements permettent de suivre dune part les performances et dautre part ltat de sant des sportifs.
Sadressant aussi bien aux sportifs de haut niveau
quau grand public, le march des objets connects
pour le sport devrait reprsenter 18milliards de dollars
lchelle mondiale dici 2018.19
En 2013, une tude du CEA chiffrait 33% le pourcentage de personnes qui utilisent rgulirement leur
tlphone mobile pour mesurer des donnes de sant.
Une habitude qui devrait se dvelopper car selon une
tude Opinion Way, 53% des Franais pensent que les
outils technologiques sont une aide dans la gestion de
la sant et du bien-tre.
De plus, lre du textile connect semble souvrir. Parmi
les 9solutions de la Nouvelle France industrielle, la solution Objet connect intgre la question des textiles intelligents et connects, reprenant ainsi lun des
34plans industriels lancs fin 2013qui avait comme
objectifs dExploiter les opportunits offertes par les
rvolutions numriques et les nanotechnologies, grce
aux textiles intelligents et innovants.

La production de contenu
Le march de laudiovisuel, du multimdia et la production de contenu est trs mondialis. Les marchs sorganisent aujourdhui par bassins linguistiques et culturels,
et par spcialisation de programme. Sous limpulsion du
numrique et de la mondialisation, la production et la
distribution des contenus se concentrent sur un nombre
restreint dacteurs mondiaux (Sony, Disney, Time Warner, Google, Bertelsmann, Vivendi, etc.), tandis que des
bassins rgionaux mergent (comme Bollywood). Paralllement les cooprations internationales sintensifient.
Des milliers de programmes culturels se coproduisent
et schangent sur des marchs globaux et dmatrialiss. Les programmes produits par les multinationales
des mdias sont dclins et adapts aux gots des marchs locaux. Cest l la forme moderne de la diversit
culturelle que lon nomme mondialocalisation (glocalisation). Dans ce contexte, lEurope, en labsence de

19 Juniper Research

198

march unique perd chaque anne, et depuis plusieurs


annes, 8% de parts dexportation.
Or, lEurope, les tats-Unis et le Japon reprsentent actuellement 80% du march mais ne devraient reprsenter dici 2020que 60% de ce march. Sa croissance est largement tracte par les BRIC et les pays
mergents.
Usagers, producteurs, diffuseurs, dveloppeurs,
industriels, sont aujourdhui ltape cruciale de la
convergence numrique, ne de linteroprabilit et
de linterconnexion des technologies et des supports.
Les usages et les modes de cration de contenus sen
trouvent profondment modifis. Jusqualors, lusager juxtaposait ses pratiques car la distinction entre
mdias tait bien marque quant la nature des
contenus. Dans un univers technologique interconnect, le consommateur passe dun mdia lautre de
manire transparente pour y trouver le mme type de
biens et de services informationnels dsormais librs
des contraintes lies au support technique (mobile,
tablette, etc.). La convergence technologique va donc
peu peu conduire la convergence culturelle entre
anciens et nouveaux mdias.
La multiplication des modes de consultation des
contenus a ouvert la voie des nouvelles formes de
narration et de production travers le transmdia qui
favorise linteraction, la participation et limmersion du
spectateur. Ce phnomne suppose galement une
adaptation des modles conomiques, ainsi que des
comptences des crateurs. En rponse ce contexte
de convergence technologique et de mutations des
usages, les contenus se sont faits multi supports,
golocaliss, ubiquitaires, communautaires; ils se diffusent de plus en plus via des plateformes et bientt
via des objets communicants (Internet of Things).
La dmocratisation des outils de production, la facilit
de distribution sur les plateformes de contenus dmatrialiss et lapparition de sources de financement
alternatives (crowdfunding par investissement ou par
don) ont dans un premier temps provoqu une importante multiplication et une diversification de loffre
de contenus culturels. Des genres entiers avaient t
carts par les diteurs qui staient dtourns des
marchs de niche en raison des cots de production
croissants et sont rapparus sur les plateformes communautaires. Lafflux de nouveaux crateurs a galement provoqu lapparition de genres nouveaux,

Technologies cls 2020

TC2020.indd 198

4/28/16 3:48 PM

notamment dans laudiovisuel et le jeu vido. Dans le


mme temps, le rle des diteurs a t remis en cause,
du fait de la capacit des crateurs marketer et distribuer directement leurs uvres aux consommateurs.

comme le montrent les difficults des gants Zynga,


Gameloft ou Rovio;
un tarissement des sources de financement: les
banques et les investisseurs traditionnels se dtournent

Cependant, loffre devenue plthorique a vite t


confronte aux limites de visibilit des plateformes,
dont les algorithmes de recommandation, bass sur les
usages et la popularit des uvres, ne sont pas conus
pour faire sortir de lombre de nouvelles uvres prometteuses. Au contraire, ces algorithmes encouragent
une certaine bestsellerisation de loffre en accentuant
la popularit ou le caractre mconnu des contenus
prsents sur les plateformes. Ainsi:

de ces industries juges trop risques. Quant au finan-

La concurrence sur ces plateformes sest opre principalement par les prix, seul outil disponible ces nouveaux auteurs pour enclencher leffet dentranement
dans la visibilit. Cette pression sur les prix na pas eu
de limites, du fait du cot marginal ngligeable des
produits dmatrialiss. En particulier, pour les marchs o la concurrence a t la plus brutale (presse, jeu
vido mobile), ce sont maintenant les modles freemium ou rmunrs par la publicit qui prdominent.
Cette course vers la gratuit a t acclre dailleurs
par les pratiques encore frquentes de piratage qui ont
diminu la propension des consommateurs payer
pour leurs contenus (musique en ligne).

succs de la campagne Kickstarter);

La boucle de rtroaction positive, cre dans la visibilit des uvres par le mode de fonctionnement des
algorithmes de recommandation, a eu pour effet de
rendre encore plus imprvisible le succs des uvres,
qui, lorsquelles nadressent pas un march de niche
dj conquis, doivent compter sur leffet de viralit
pour se faire connatre.
La pression la baisse des prix et la viralit ont
contribu diminuer encore le taux de succs dune
industrie dj connue pour son risque. Par exemple,
dans le jeu vido, alors que le taux de succs dans les
jeux traditionnels gros budget tait denviron 20%,
il est estim moins de 1% pour le march mobile.
Ce phnomne a eu et aura court terme plusieurs
consquences:
une mortalit importante de petits acteurs au profit
de quelques lus, qui auront tir leur pingle du jeu
de la viralit. Cependant, sur les marchs les plus volatiles, comme le jeu mobile ou les vidos sur Youtube,
un succs nest pas une garantie dune prosprit
prenne et les one-hit wonders sont nombreuses,

cement participatif, il souffre dune dsaffection du


public, du fait de plusieurs phnomnes simultans:
checs retentissants de campagnes phares, utilisation
abusive des plateformes de crowdfunding comme outil
marketing ou de mesure daudience, report du risque
par les investisseurs traditionnels sur les mcnes du
crowdfunding (comme lillustre la vente dOculus
Facebook qui a profit aux investisseurs entrs aprs le
un retour en force des diteurs (chanes Youtube,
grands groupes de presse en ligne), dont lexprience
dans les campagnes de marketing traditionnelles et
la capacit absorber leurs cots est redevenue un
atout sur un march satur. Ces diteurs ne sont pas
toujours les acteurs traditionnels, devenus trs frileux
sur un march risqu, mais parfois des acteurs nouveaux (producteurs Youtube tels que Maker Studios,
diteurs de jeux indpendants tels que Devolver
Digital, grands groupes de presse en ligne du type Vox
Media ou Buzzfeed).
Le rquilibrage du march par lextinction de nombreux acteurs sera brutal, mais le foisonnement de
loffre demeurera et lenjeu principal sera alors de rtablir une certaine prvisibilit de la rentabilit des projets. Celle-ci passe par des moyens de trouvabilit
qui permettent chaque public de trouver luvre qui
est susceptible de lui plaire, quelle que soit sa popularit. Ces outils de visibilit devront vraisemblablement
reposer sur une combinaison des analyses dachat et
dusage ( linstar du magasin dAmazon), des caractristiques intrinsques des uvres (sur le modle de
la radio Pandora) et des recommandations de leaders
dopinions (comme tentent de limplmenter les plateformes Steam ou Spotify).
Pendant ce temps, les mdia traditionnels (chanes de
tlvision, journaux papier, jeux vido gros budget),
qui cohabitent maintenant avec ce foisonnement de
contenus numriques, doivent trouver leur place dans
ce nouvel cosystme, en rinventant leurs modles et
en affirmant leur valeur ajoute.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 199

199

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

Laudiovisuel
Ports par les diteurs de chanes de tlvision et les
FAI, le streaming et la VOD reprsentent galement
un march en plein essor pour la diffusion de contenu
vido. Le march a progress de 3,8% en 2014
250millions deuros. On compte ce jour environ
90services de VOD en France et force est de constater
que leffet NETFLIX nest pas encore visible. On peut
penser que dans les annes venir, les nouvelles offres
(Netflix, EST,...) devraient booster ce march.
Le march franais de la musique reprsente quant
lui 25% des ventes numriques. Si lensemble du march a perdu le tiers de sa valeur depuis 2007et que
ses revenus ont chut de 5,3% en 2014, le march
numrique progresse avec une hausse de 6% de ces
revenus entre 2013et 2014.

Le streaming est le secteur connaissant la plus importante progressionen France mais aussi lchelle
mondiale, les revenus du streaming ayant enregistr
une hausse de 39% en 201320 et 34% en 201421.
Il reprsente aujourdhui 16% des revenus totaux de
la musique. Le sudois Spotify et le franais Deezer
dominent le march hexagonal, notamment grce
leurs partenariats respectifs avec SFR et Orange dont
loffre mobile intgre laccs au service de streaming.
Dans le domaine de la production, si la production
audiovisuelle franaise (fiction, documentaires, animation, magazines, vidoclips et spectacles vivants) se situe aux alentours de 900millions deuros, il faut aussi
considrer les marchs des films corporate, des contenus pour sites web ou encore les films usage publicitaire (700films environ pour un chiffre daffaires de
250millions deuros).

Le jeu vido
De mme, le march du jeu vido et des mdias est la
fois en expansion et en mutation (volution des supports
et des pratiques). Sa croissance est limite dans les pays
matures (France, Royaume Uni, Allemagne, tats-Unis)
avec une croissance de 4,1% en 2014mais les BRIC
connaissent une croissance deux chiffres notamment
en Chine (12%) ou au Brsil (10,6%)22.

Figure 1: Le march numrique franais de la musique


- Rpartition des revenus (sources: SNEP retrait
par Erdyn)

Le tlchargement reprsente un peu moins de la


moiti de la distribution numrique de musique avec
sur le devant de la scne Itunes. Ce gant capte prs
de 80% des revenus du tlchargement.

200

Figure 2: volution du march du jeu vido


en France (M) - IDATE - 2012

20 Syndicat National de ldition Phonographique, 2014, Lconomie de la production musicale


21 < http://www.snepmusique.com> , consult le 12.05.2015
22 IDATE, 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 200

4/28/16 3:48 PM

Avec un chiffre daffaires de 2,7milliards deuros en


France (2013) et 50% de la population qui joue, le
jeu vido est la deuxime industrie de loisirs franaise.
Le dynamisme du secteur varie selon les supports avec
des taux de croissance plus ou moins importants. Le
software pour PC (physique et dmatrialis) reprsente 134millions deuros par an avec une tendance
forte la dmatrialisation23. Il faut cependant tenir
compte de limpossibilit dvaluer avec exactitude les
ventes dmatrialises sur PC, les principaux acteurs
concerns ne communiquant pas leurs chiffres de
vente. Cela induit une sous-estimation chronique du
march notamment avec la part grandissante prise par
le free-to-play. Le dveloppement de ce nouveau business model oblige les concepteurs de jeux repenser
leur pratique. La part croissante du jeu dmatrialis
est lie la mutation du march et un renversement
de lquilibre en faveur des plateformes mobiles: si
lordinateur individuel reprsente toujours un peu plus
de 50% de loffre des diteurs franais, le jeu sur mobile (smartphone et tablette) connat une forte croissance la fois en terme doffre puisque plus de 30%24
de loffre franaise est destination des plateformes
mobiles, que de pratique puisque 50% des joueurs
franais jouent sur un smartphone ou une tablette25.
Au sein de ce secteur, le serious game est lui aussi en
dveloppement avec une rappropriation dans divers
secteurs (sant dans le cadre de rducation et dveil;
formationet e-learning; rappropriation par les muses et parcs dattraction). Avec une croissance
annuelle de lordre de 47% entre 2010et 2015et
un march franais reprsentant 47millions deuros
en 201226, le serious game connat un essor important. Si le boom espr savre moins important
quattendu, le positionnement des acteurs franais sur
le march reste un enjeu important.

Ldition
Parmi les secteurs lis lconomie de contenu, cest
ldition qui stagne le plus en France. Ses revenus sont
relativement stables. Ils sont mesurs par les revenus
nets des diteurs (2,8milliards deuros en 201127) et

par les ventes en sortie de caisse (4,13milliards deuros


en 201228). Lun des enjeux majeurs rside dans lessor
de ldition numrique qui est encore marginale: 2%
du chiffre daffaires des diteurs en 201129 et 0,6%
du march total du livre en 2012(soit 21M30). Elle
pourrait atteindre 75M en 2015. Cest trs infrieur
aux marchs amricains et anglais, o le livre numrique atteint respectivement 20et 15% de la valeur.
Lquipement croissant de la population en liseuse
(500000units fin 201331) et en tablettes contribue
laugmentation des ventes de-book mais dans une
moindre mesure quattendu. Celles-ci devraient atteindre 20% des ventes de livres dici 201732. Le march professionnel reprsente encore la majeure partie
de lactivit (56% soit 46M), mais sa progression a
surtout t porte par la forte augmentation des ventes
vers le grand public avec 44% du chiffre daffaires en
2014contre 29% en 2012. Cette augmentation est
lie la fois laugmentation de lquipement de la
population comme voque mais galement aux volutions des habitudes de lecture et ltouffement de
loffre des diteurs. Les enjeux dvolution de ce march reposent sur ces deux derniers points. Cependant,
le livre numrique, et notamment le livre enrichi grce
aux possibilits quoffre ce support, suppose des cots
de production plus importants qui ne peuvent encore
tre totalement rpercuts sur le prix de vente. Si le livre
numrique bnficie dune diminution des cots avec
labsence de point de vente, le rquilibrage des cots
nest pas encore effectif avec des cots de communication plus levs que dans ldition traditionnelle. Qui
plus est, les comportements dachat sont trs diffrents
entre le secteur de ldition traditionnel et le secteur de
ldition numrique. Mais les initiatives se multiplient
depuis prs de cinq ans pour crer les conditions de
russite de ce nouveau march. Si Numilog, filiale de
Hachette qui distribue des livres numriques, existe
depuis 2008, citons le Labo de lEdition, labellis Paris
& Co, qui cherche dvelopper linnovation dans le
domaine de ldition. Parmi les socits incubes, la
socit FlameFy, qui dveloppe un outil de storytelling

28 GfK, 2014
23 Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs
24 SNJV IDATE, 2014, Baromtre annuel du jeu vido en France
25 SELL 2015, Lessentiel du jeu vido
26 IDATE, Digiworld, 2014
27 Syndicat national de ldition

29 Syndicat national de ldition


30 GfK, 2014
31 GfK, 2014
32 Xerfi,2014, La distribution de livres face aux enjeux du numrique - Prvisions
et perspectives lhorizon 2017, paysage concurrentiel et mutations de loffre

Technologies cls 2020

TC2020.indd 201

201

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

interactif, est emblmatique de ce secteur qui cherche


de nouvelles faons dcrire, de nouvelles formes de
narration.

PRODUCTION

Tourisme et Patrimoine
Le premier enjeu li la production doffres touristiques et dactivits lies au patrimoine rside dans
les nouvelles technologies utilises telles que la ralit
augmente ou les enjeux lis la ville connecte qui
font ncessairement augmenter les cots de production. Les grandes villes telles que Paris, Bordeaux ou
Lyon misent sur ces nouvelles tendances pour tendre
leur gamme de service. Bordeaux propose ainsi un parcours en ralit augmente permettant de se balader
dans la ville en retraant son histoire. Lyon sillustre en
proposant le premier service de wifi de poche permettant aux touristes trangers de rester connect: il sagit
dun boitier fonctionnant sur le modle dune cl 4G
(disponible la location auprs du Pavillon ONLYLYON
Tourisme). Cela offre ainsi aux trangers la possibilit
de profiter de lensemble de loffre de m-tourisme
local. Cependant, le secteur se caractrise par la prsence de nombreux acteurs de taille modeste pour qui
linvestissement ncessaire est trop important.
Le second verrou rencontr dans le secteur du tourisme concerne ltude de la clientle. Il est la fois
financier, technique et rglementaire et limite lusage
des donnes de tlphonie mobile pour tracker les
flux touristiques. Lanalyse des donnes de golocalisation des tlphones portables reprsente un nombre
dinformations important (origine des touristes, dure
du sjour, lieux dhbergement, mobilit touristique
et excursion) mais soulve en premier lieu la question de lusage des donnes personnelles, bien que
ces donnes soient anonymises voire regroupes par
loprateur de tlphonie (laccs aux donnes sources
ntant pas lgal). Le second problme rside dans
lobtention de ces donnes auprs de loprateur. Cela
suppose un accord avec lun des fournisseurs et donc
un enjeu financier potentiellement important auquel
sajoute labsence dinteroprabilit entre les bases de
donnes des diffrents oprateurs.
Qui plus est, le suivi des touristes par donnes de golocalisation ne peut tre effectif que dans les zones
bien couvertes en termes de rseau, excluant ainsi les
espaces ruraux et montagneux. Les touristes trangers

202

sont galement plus difficiles suivre dans la mesure


o ils ne sont pas ncessairement connects.

Le sport
Lindustrie des quipements sportifs est particulirement concerne par la dlocalisationet en particulier
pour les activits traditionnelles comme la production textile. Dcathlon par exemple ralise prs de la
moiti de sa production en Asie (Chine et Thalande)33.
Laugmentation des technologies incorpores au sein
des produits est, selon la FIFAS (fdration franaise
des industries sport & loisirs), un levier permettant de
conserver une part de la production en France.

La production de contenu
La dmatrialisation des contenus et leur coexistence
ventuelle entre plusieurs formats ou avec leurs quivalents physiques oblige les entreprises traditionnelles des
mdia et de la culture revoir intgralement leur processus de production de contenus, en changeant leurs
outils, leurs formats ou lorganisation humaine ou matrielle de leurs chanes de production. Au-del des investissements matriels considrables que cela demande des
entreprises qui ont souvent des marges de manuvre
financire faibles, ces bouleversements imposent des
ajustements dans la gestion des ressources humaines,
qui incluent des formations ces nouveaux outils mais
aussi de nouveaux mtiers. Au vu des changements
importants que la numrisation intgrale de leur chane
de production impose et des risques financiers et commerciaux quelle comporte, la tentation est forte de se
contenter de rajouter, par-dessus linfrastructure de
production traditionnelle, des processus peu optimiss
de production numrique. Les entreprises sont alors
confrontes des cots marginaux de production levs
et des problmes dassurance qualit importants.
Ces bouleversements des processus sont rendus
dautant plus difficiles grer que sajoutent des tapes
de traitement des contenus spcifiques au numrique(postproduction). Ces tapes doivent alors tre
intgres de manire harmonieuse dans le flux de la
production des contenus. Mais elles peuvent galement
faciliter le travail des crateurs traditionnels en accroissant
linformation disponible lors du processus de cration

33 Dalila Messaoudi. Le territoire franais lpreuve de la dlocalisation des


activits industrielles: le cas du secteur textile-habillement. Bulletin de la Socit
gographique de Lige, 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 202

4/28/16 3:48 PM

(prvisualisation des effets spciaux, aide lcriture


darticles journalistiques). Elles ncessitent alors une
formation spcifique des crateurs leur utilisation.
Les diffrences de comptitivit entre les pays bas
cot structurel, ceux qui pratiquent des politiques
dincitation fiscale agressives et les autres provoquent
des mouvements massifs de dlocalisation des tches
basse valeur ajoute. Ainsi la numrisation de documents crits, la ralisation de textures, danimation ou
de tests qualits pour laudiovisuel et le jeu vido sont
majoritairement ralises dans les pays mergents.
Ce mouvement pose dimportants problmes conomiques aux pays dvelopps qui voient ainsi partir de
nombreux emplois. Tout lenjeu consiste alors, pour
relocaliser en France ces emplois, recentrer la production sur les tches forte valeur ajoute, en automatisant avec des outils spcifiques (optical character
recognition ou OCR, cration procdurale dassets 3D,
etc.) celles sur lesquelles la France nest pas comptitive. Ces dveloppements doutils impliquent des
investissements importants, ainsi que lacquisition de
comptences indites dans ces secteurs.

exemple la prdominance du MPEG4) quen termes de


contenus en lui-mme. Ainsi par exemple, les productions audiovisuelles franaises et notamment les sries
suniformisent sur le modle amricain passant dun
format 90min. 52min. et aujourdhui tendent
diminuer 40min. Sur les nouveaux contenus numriques (livre numrique, ralit augmente), cest au
contraire labsence de standards qui complique parfois
le dveloppement des entreprises.

Audiovisuel
En raison des avantages fiscaux et autres Tax Shelters
existant en Belgique, au Luxembourg ou au Canada, la
production audiovisuelle franaise connat un fort taux
de dlocalisation (60%) ce qui est renforc par linternalisation des fonctions de postproduction par les
agences. Le taux de dlocalisation des tournages atteint 35% au premier semestre 2012selon la FICAM,
dont 69% pour les films plus de 10M de budget.
Afin de remdier cette fuite, le gouvernement a mis
en place des aides via un crdit dimpt pour dynamiser la production audiovisuelle et multimdia franaise
et tenter de linciter rester sur le sol franais.

Jeux vido

La dlocalisation des tches vient galement amplifier


leffet de lexplosion des budgets et des quipes sur les
processus de production. En effet, les productions les
plus grosses, que ce soit dans le jeu vido ou le cinma,
impliquent une collaboration entre plusieurs studios,
rpartis sur lensemble du globe. La difficult rside
alors dans la cration dun processus de production et
doutils associs, permettant ces quipes distantes de
travailler simultanment ou squentiellement sur les
mmes contenus. La tenue des dlais devient alors trs
dlicate, car le moindre bug dans les outils ou les procdures peut paralyser une grande partie de la chane.

Ces dlocalisations vers le Canada concernent plus


encore le secteur du jeu vido attir par les mesures
sociales et fiscales mises en place par le pays et qualifi
par le SNJV de dumping social et fiscal34. Produire
un jeu au Qubec permet de rduire les cots de production de plus de 40% par rapport une production franaise. La concentration de la production de
jeux autour des ples traditionnels (Asie, tats-Unis,
Canada) continue de se renforcer.

A ces quipes professionnelles sajoute en outre la participation de plus en plus frquente des communauts
qui se forment autour de ces projets, selon le nouveau
modle de production par crowdsourcing. Cette participation peut aller dune simple prise en compte en temps
rel des retours de la communaut la cration dune
uvre entire par la communaut, comme le tente actuellement le studio Epic sur son jeu Unreal Tournament.

Le principal dfi dans le secteur de ldition est relativement similaire avec des enjeux lis la reconfiguration
des chanes de production pour sadapter au numrique
et ce dautant plus que produire un livre enrichi est souvent plus coteux alors que le march nest pas encore
prt en payer le prix. Ainsi en 2013, dans une tude
ralise par le site Slate, un consommateur se disait prt
ne payer gure plus de 7euros pour la version numrique dont la version papier serait de 18euros..

Enfin, la conception de contenus est confronte un


mouvement contradictoire de lindustrie sur le sujet
des normes. Sur la partie traditionnelle de lindustrie,
elle obit de plus en plus des normes standardises,
tant en termes de format et dencodage (avec par

Ldition

34 < http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Industries-culturelles/Dossiers-thematiques/Le-jeu-video >, consult


le 20/03/2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 203

203

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

Les grandes tendances


TECHNOLOGIQUES
Les technologies lies aux TIC sont les plus prgnantes
dans lensemble des secteurs traits. Limmersion et
lenrichissement numrique sont des tendances de
plus en plus importantes que ce soit au sein des sites
culturels ou dans la production audiovisuelle et multimdia. La ralit augmente concerne aussi bien les
secteurs des jeux vido, du tourisme ou encore de la
musographie. Lune des tendances majeures de la
plupart de ces technologies consiste proposer une
nouvelle exprience utilisateur, et permettre lusager
daller toujours plus loin dans un univers hyperraliste.
La robotique de service sinvite elle aussi dans les
secteurs des loisirs et de la culture. Pour linstant de
manire trs ponctuelle, les robots se substituent aux
guides et htesses. Cela suppose le dveloppement
des modes dinteraction homme-machine. Il peut intgrer des fonctions de reconnaissance faciale.
Lusage est au cur des proccupations et les apports
technologiques sont fortement attendus au service de
nouvelles expriences.

Tourisme et Patrimoine
Aprs la visite virtuelle, aujourdhui les visites deviennent interactives avec par exemple la prparation
numrique de la visite, la cration de parcours adapts
aux visiteurs ou pour aller encore plus loin limmersion
une autre poque, en un autre lieu. Cela passe pour
linstant au travers dun cran de type tablette mais
linterface a vocation seffacer voire disparatre
grce des lunettes stroscopiques (Cluny propose
ses visiteurs une salle en immersion et lunette stroscopique pour reconstituer la grande glise disparue),
la prsence dhologrammes, du 3D naturel ou encore
par le biais de limmersion sensorielle. La modlisation
3D permet galement aux acteurs du patrimoine deffectuer des travaux de restauration et de conservation.
Le Big Data et le datamining reprsentent aujourdhui
un fort potentiel pour le tourisme en terme danalyse
de march: qui vient, pour combien de temps, que
vont-ils voir, comment se dplacent-ils? Permettant
ainsi aux professionnels du tourisme danticiper les
tendances du march et dadapter leur offre face
des affluences de frquentation sur le modle du yield
et du revenu management utilis dans les transports

204

arien et ferroviaire. Lusage du Big Data donne ainsi


naissance de nouveaux systmes dinformation dcisionnels permettant doptimiser loffre en termes de
prix, de quantit, daccessibilit...
Jusque-l, les observatoires du tourisme utilisaient les
traces physiques des touristes (frquentation htelire,
trafic autoroutier) et des panels de touristes dans le
cadre denqutes afin de recueillir les informations. Le
recueil des traces numriques laisses par les touristes
reprsente un potentiel important via le tracking cest-dire le recueil des donnes de golocalisation auprs
des oprateurs de tlphonie mobile ou encore le suivi
de publications de photographie des touristes sur les
rseaux sociaux. Le systme de tracking est galement
utilis au sein de navires de croisire, permettant aux
passagers de suivre leurs bagages.
Lenjeu majeur pour le secteur du tourisme rside dans
ladaptation de ces technologies et leur appropriation
et intgration au sein des offres par lensemble des
acteurs y compris de taille modeste, trs nombreux
dans le tourisme.
Concernant plus particulirement les navires de croisire, ceux-ci dveloppent des technologies spcifiques afin de rduire leur impact nergtique tout en
amliorant leur performance: lusage de nouveaux
revtements base de silicium permettant de rduire
la friction, le dveloppement de nouveaux systmes de
propulsion au GNL (Gaz Naturel Liqufi) ou dquipements de rcupration du carburant rutilisable leur
permet de rduire leur consommation de carburant.
Les navires nouvellement construits sont quips de
scrubbers (purateurs de fumes) afin de rduire les
missions de polluants dans les fumes

Le sport
Le sport utilise lui aussi les technologies du Big Data en
lien avec lexploitation des donnes issues des capteurs
de plus en plus prsents (analyse des donnes de sant,
de performance, defficacit). Le dveloppement des
technologies de capteurs est, dans ce secteur, li au
dveloppement des textiles techniques et notamment
des textiles intelligents intgrant les capteurs aux quipements ainsi que des outils de golocalisation (quipements de sport dhiver par exemple). La valorisation des
donnes massives a un double impact sur le sport de
haut niveau: cela permet danalyser, adapter et amliorer les performances dun joueur ou dune quipe et

Technologies cls 2020

TC2020.indd 204

4/28/16 3:48 PM

dans un second temps, cela modifie la perception du


sport par les supporters de plus en plus connects qui
ont ainsi accs davantage dinformations en temps
rel. Limpact sur les pratiques des amateurs rside davantage dans leur lien avec le dveloppement des objets
connects et des stratgies marketing associes pour
suivre leurs performances et progressions (en effectuant
des statistiques personnelles, le quantifyed self) que
dans le fait de pratiquer en toute scurit.
Les technologies lies aux textiles intelligents sont varies et passent galement par la capacit de ceux-ci
gnrer, stocker et rediffuser lnergie et la chaleur.

La production de contenu
Les enjeux lis la mobilit et au multi-support sont
trs prsents. La multiplication des services interactifs
hybrides (via la norme HbbTV notamment) conduit
des modifications dans les modes de conception des
contenus, ceux-ci devant sadapter et tre transposables entre le online et le offline, les divers crans
(cran secondaire sur tablette par exemple). Il est donc
indispensable de lever les verrous technologiques qui
brident encore linteroprabilit et linteractivit des
contenus. Les formats hybrides, les outils de cration
procdurale, les outils de production et de diffusion de
contenus immersifs par exemple constituent des lments dont le dveloppement conditionne le dploiement de la production de contenu. Les technologies de
conception de contenu, les technologies immersives,
lanalyse comportementale sont ainsi influences les
unes par les autres (cf. fiches correspondantes).

Le jeu vido
Le jeu vido utilise les technologies afin daugmenter
linteractivit et le ralisme. La recherche de limmersion est la tendance la plus prsente. Il en dcoule
le dveloppement de multiples technologies lies
la ralit virtuelle, la ralit augmente, la ralit
mixte Des briques technologiques participent de
cette recherche de ralisme comme la capture faciale
et celle des mouvements, la gnration procdurale
(de formes 3D, de textures, danimation, etc.), la simulation du rel par les moteurs de jeu (simulation
de lumire, de fluides, de comportements individuels
ou de groupe, physiques, de tissus, etc.) et dans les
studios virtuels, les technologies de retour haptique,
de reconnaissance vocale (cf. Fiche Technologies Immersives). Si le jeu vido cherche immerger toujours

plus le joueur, son dveloppement passe galement


par la comprhension des comportements de jeu. Il
sappuie ainsi sur des procds danalyse prdictive ou
dintelligence artificielle: le jeu vido est un pionnier
dans la valorisation et lintelligence des donnes massives par le biais du game analytics.

INDUSTRIELLES
Du fait du primtre tendu du secteur Loisirs et
Culture, il est difficile dtablir une chane de valeur
spcifique. Le domaine des loisirs et de la culture est
avant tout constitu dune offre de service et de production de contenu. Toutefois cette rvolution numrique a gnr plusieurs changements disruptifs: la
dmatrialisation des contenus et des supports, la
dlinarisation de la chane de valeur, une mutation
complte des usages et lavnement progressif de la
convergence numrique.

Tourisme et patrimoine
Par dfinition, production de service et consommation
sont largement corrls dans le secteur du tourisme.
Cependant, loffre de tourisme franais doit faire face
la concurrence internationale. Le dveloppement
touristique au sein de nouvelles destinations en Europe
centrale, dans les pays baltes ou encore en Chine dtourne les flux touristiques de la France. Ces destinations disposent de services de plus en plus similaires et
moindre cot (pouvoir dachat plus important pour
les touristes trangers et main duvre bon march).
Cette tendance est renforce par les facilits de circulation (en termes de transport mais aussi de visas).

La production de contenu
La localisation dune production induit une colorationculturelle du contenu. La dlocalisation de la
production de contenu soulve deux enjeux majeurs:
la souverainet culturelle dune part et dautre part la
ncessit dadapter les procds de production afin de
prendre en compte la ncessaire adaptation du produit. Cette problmatique conomique majeure lie
la capacit adapter le produit au lieu de consommation et lui faire perdre sa coloration initiale implique une prise en compte ds la conception. Cela
est particulirement prgnant concernant les grosses
productions de jeux vido avec par exemple ladaptation du facis du personnage ou des couleurs (la
symbolique du blanc par exemple na pas du tout la

Technologies cls 2020

TC2020.indd 205

205

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

mme signification en Europe et en Asie). Il est clair


que sur les grosses productions, il existe cependant
une rpartition des tches entre plusieurs prestataires
souvent spcialiss (nettoyage des plans, animation de
personnages, dcors). Cela contribue une certaine
automatisation de tches et une rduction parfois du
time to market. La tendance actuelle est donc double,
la cration de contenu tend tre de moins en moins
marque culturellement afin de plaire au plus grand
nombre lexport, et dans le mme temps, les produits
ne doivent pas devenir trop standardiss au risque de
ne pas tre apprcis.
La production collaborative est galement une tendance qui vient modifier les modes de production
grce des outils numriques de plus en plus adapts
et scuriss (comme le cloud, les outils de stockage).
Le secteur de laudiovisuel (vido comme musique)
mais aussi celui du jeu vido voient galement leur
production se dmocratiser de manire foisonnante
grce des plateformes dhbergement comme Youtube ou Dailymotion (comme en tmoigne laugmentation du nombre de chanes sur Youtube).

Laudiovisuel
Les producteurs de contenus audiovisuels doivent faire
face la concentration des fournisseurs doutils de
production (ex: le quasi-monopole dAdobe et dAutodesk sur de nombreux segments comme limagerie
2D et 3D). Malgr la multiplication de divers concurrents, la Creative Cloud dAdobe na pas encore t
gale et ce bien que son modle conomique bas
sur labonnement soit critiqu, modle quAutodesk
adopte progressivement pour ses diverses applications. Il faut galement tenir compte des aspects industriels de cette industrie avec notamment les plateaux de tournage, machinerie... qui peuvent induire
des lieux de tournage multiples. Il faut aussi voquer
plusieurs outils dj existants en production tels que
les studios virtuels (beaucoup utiliss en tlvision) ou
encore les multiples possibilits dinsrer des acteurs
virtuels ou avatars dans les contenus. Ces technologies
continuent dvoluer pour apporter un ralisme de
qualit ou proposer des nouveaux types de contenus.
La prvisualisation, quelle soit dobjets3D ou non, fait
lobjet de plusieurs dossiers de R&D en cours.

Le jeu vido
Le secteur du jeu vido bnficie lui aussi dune
dmocratisation des outils de production avec le

206

dveloppement de plateformes et de frameworks


mettant disposition des outils de dveloppement
comme Unity ou Allegorithmic. Cela permet de petits studios de produire mieux, plus vite et moindre
cot. Cela se dveloppe dans le mme temps que
la production collaborative. Ces deux tendances permettent des acteurs de taille plus modeste dtre
plus comptitifs sur la scne nationale par la mutualisation des comptences.

Ldition
Le livre numrique, sil induit un surcot de production
pour les diteurs classiques (lis lapport de valeur
ajoute, aux apports du transmedia mais aussi du
fait dun changement et dun quilibrage des cots
non encore rpercuts), permet de faciliter les dmarches des auteurs qui peuvent ainsi sauto-diter.

DUSAGE
Comme dj voqu, ce qui influence en premier lieu
les secteurs des loisirs et de la culture est la connectivit galopante des populations. Cette tendance devrait
se poursuivre (en lien avec laugmentation du nombre
dobjets connects). Le dploiement des rseaux Internet et la libralisation des rseaux de tlcommunications ont multipli les supports de distribution, de diffusion et daccs aux contenus. Les mdias daudience se
sont vus peu peu concurrencs par des mdias daccs
qui ont renvers les usages. Le public jusqualors passif
est devenu actif, interactif, voire producteur, multipliant
des pratiques pluri plateformes, nomades, ubiquitaires,
communautaires (mdias sociaux, blogs, forums, etc.).
Le dploiement des rseaux Internet et la libralisation
des rseaux de tlcommunications ont multipli les
supports de distribution, de diffusion et daccs aux
contenus. Les contenus tant devenus des data infiniment transfrables et appropriables, certains consommateurs confondent droit dusage et droits dauteurs
et agissent comme des passagers clandestins (piratage).
On constate chez les utilisateurs une incomprhension
de la chane de valeur et des droits. Les principaux phnomnes de consommation constats sont:
La consommation en mobilit sur diffrents terminaux et tout moment
Cet clatement favorise la consommation simultane de plusieurs contenus. Ainsi environ 80% des
personnes possdant un terminal mobile intelligent
le consultent en regardant la tlvision, dans 30%

Technologies cls 2020

TC2020.indd 206

4/28/16 3:48 PM

des cas pour consulter des informations en lien avec


lmission en cours sur le flux
Le rle de la prescription est majeur dans le succs
dune uvre
Linteraction (sociale ou avec le contenu) et la contribution: recommandation, notation, annotation. Une
drive induite par le user generated content et le
non professionnalisme des crateurs/contributeurs serait une production de contenus de qualit infrieure
et peu objective

Tourisme et Patrimoine
Selon lOMT, les pratiques touristiques dici 2020devraient sharmoniser entre pays et faiblement se modifier: on retrouvera toujours en premier lieu le tourisme
balnaire suivi du tourisme sportif dhiver et dt, du
tourisme de dcouverte et daventure, le tourisme de
nature Il ne serait donc pas ncessaire de modifier
loffre actuelle mais de la radapter aux attentes du
public. De mme, le grand enjeu pour les muses rside dans leur intgration lre numrique. Le muse
devient participatif ainsi que centre de ressource en
ligne (via par exemple la numrisation des uvres).
Dans leurs pratiques, les acteurs des loisirs intgrent
galement cette connectivit en interne par la mise en
place despaces de travaux collaboratifs (permettant
par exemple les travaux simultans au sein de diffrents muses).

La production de contenu
Laudiovisuel
Le secteur de laudiovisuel est galement concern par
la multiplication des supports: les productions destination des flux classiques (tlvision et radio) doivent
sadapter aux nouveaux modes de diffusion (ordinateur, tablette, tlphone) et aux pratiques dlinarises
(VOD, Replay, Streaming, Podcast). Ces nouvelles
pratiques introduisent une nouvelle concurrence pour
les acteurs classiques (chanes de radio, tlvision) avec
lmergence des plateformes de VOD, la multiplication
des chanes Youtube qui sadaptent en consquence
en proposant une offre multi-plateforme ou encore
des expriences tlvisuelles interactives avec la possibilit dinteragir avec un programme en direct via une
application tablette ou smartphone.

Le jeu vido
Le secteur du jeu vido connat une modification de ses
usages avec dune part le dploiement des supports
smartphone ou tablettes, faisant crotre considrablement le nombre de joueurs. Dautre part, le dveloppement du jeu en ligne modifie galement les dynamiques
de march: 36% des jeux (gratuits ou payants) sont
dsormais des jeux en ligne. cela sajoute le dveloppement dun nouveau modle conomiqueli aux nouveaux usages du consommateur: avec le free-to-play ou
freemium, le consommateur souhaite de plus en plus
essayer avant dacheter voire ne souhaite plus payer
pour le jeu. Il se dploie sur lensemble des supports:
PC, Console, smartphone et tablette. Rserv ses dbuts aux petits acteurs et aux jeux pour smartphone (en
moyenne, plus de 90% des jeux du Top 20de lAppStore sont des free-to-play), des gants du jeu vido
comme Blizzard ou Ubisoft dveloppent ds prsent
leurs nouveauts sur le modle du free-to-play.
Qui plus est et en lien avec le vieillissement de la population des joueurs, les jeux sadaptent la diminution du
temps consacrer au jeu avec la naissance de session de
jeu courte la fois sur smartphone et tablette avec des
jeux comme CandyCrush ou Hearthstone mais galement sur PC avec Left4Dead ou League of Legend.
Ce dernier jeu est galement lune des stars des deux
dernires tendances du secteur: lE-sport et le streaming de jeux vido. Le jeu vido voit en effet se dvelopper le nombre de tournois internationaux donnant
lieu des retransmissions sur les chanes spcialiss.
Le joueur devient en effet spectateur soit en suivant
les comptitions, soit en visionnant des productions
dautres joueurs (pro-gamers ou non) diffuses sur des
plateformes comme Youtube ou spcialises comme
Twitch (appartenant Amazon) dont la finalit est tout
fait diffrente: faire dcouvrir ou dcouvrir un jeu en
mme temps que le spectateur.
De nouveaux usages des joueurs introduisent galement des enjeux technologiques nouveaux: le retour
au couch coop, cest--dire au jeu multi-joueurs sur
un mme cran (par rapport au jeu en rseau) implique
pour les crateurs des jeux de permettre le split dcran
tout en conservant une qualit suffisante. Dautre part,
les pratiques lies notamment aux jeux mobiles, ont
pouss au dveloppement des jeux multi-joueurs asynchrones ou des jeux en ralit alterne. Pour ce dernier,
le smartphone permet de suivre le joueur grce la

Technologies cls 2020

TC2020.indd 207

207

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

golocalisation notamment et de lui offrir des informations (via des QR codes par exemple) sur le monde qui
lentoure lui permettant de poursuivre le jeu.

La position de la France
INDUSTRIELLE
Le domaine des loisirs et de la culture est reprsent
en France par quelques grands leaders mondiaux
implants sur des secteurs bien dfinis (tourisme,
sport, production audiovisuelle) ou des applications
transversales (capteurs, photonique):

Tourisme et Patrimoine
La France tant la premire destination touristique
mondiale, cela lui procure un atout considrable pour
ses acteurs. La qualit de son htellerie et de ses installations est souvent mise en avant. Ainsi la France
compte des gants du tourisme comme le groupe
htelier Accor, premier oprateur europen et sixime
mondial, prsent dans 92pays35. Lun des objectifs
dAccor pour conforter et amliorer sa place rside
dans lacclration en matire de CRM36, de fidlisation et de digitalisation. Lusage du Big Data est donc
une des cls de sa nouvelle feuille de route.
La Compagnie des Alpes est quant elle un acteur
majeur de la production de loisirs actifs en Europe. Elle
compte 11domaines skiables des Alpes (Les Arcs, Val
dIsre) et 15parcs de loisirs dont le parc Asterix, le
Futuroscope, Walibi. Elle cumule un chiffre daffaires
de 678millions deuros en 2013et une progression
moyenne de 4,4%.
Cependant, le secteur du tourisme reste constitu en
majorit dune myriade de petits et moyens acteurs,
quils sagissent des hteliers, des restaurateurs ou des
offices de tourisme des communes de taille moyenne.
La mutualisation devient un lment central pour leur
permettre de gagner en comptitivit et en visibilit en
passant notamment par des plateformes de rservation.

Le sport
La France occupe actuellement la quatrime place
mondiale dans le secteur du sport. Base sur les rsultats des sportifs de haut niveau, cette place met en

avant une activit importante mais aussi des infrastructures de haut niveau (stades, salles, stations de ski,)
Concernant les fabricants darticles de sport, Dcathlon est leader dans son domaine. Le groupe ralise un
chiffre daffaires de 7,4milliards deuros en 2013et
connat une croissance suprieure 5% chaque anne
depuis 2008. 58% de son chiffre daffaires est ralis
linternational37. Linnovation est au cur de la stratgie de Dcathlon aussi bien sur le textile (thermique,
rgulation de chaleur, anti bactrien) que sur lquipement (allgement des matriaux). On trouvera galement des acteurs spcialiss dans les quipements
sportifs connects comme Babolat pour les raquettes.
Du fait de sa situation gographique, la France possde avec les Alpes lun des plus importants domaines
skiables du monde. Cela a une incidence forte sur
les acteurs industriels avec des socits leaders dans
leur domaine comme POMA (infrastructures, tlcabines,), Salomon, Rossignol ou encore TechnoAlpin,
leader mondial de la neige artificielle.
Hykob est spcialis dans les capteurs et ce pour diffrentes applications dont les systmes inertiels et de
positionnement (permettant par exemple le suivi des
performances sportives, lorientation et cap dobjets
mobiles), lamlioration de la production mdiatique
et notamment sportive (acquisition de donnes trs
prcises en temps rel). Cest un des projets de Hykob
avec le groupe ASO et le Tour de France mais leur activit majeure touche aux capteurs urbains.
Enfin, plusieurs clusters existent, contribuant ainsi
fdrer des acteurs autour de la R & D, du dveloppement international (Outdoor Sport Valley, Sporaltec,
Eurosima ou encore Sport et Bien tre/Euralens)

La production de contenu
Que ce soit dans le cinma, la production audiovisuelle, lanimation ou encore le jeu vido, la France est
considre comme lune des nations leaders au niveau
mondial. Cette position est due plusieurs atouts indniables que de nombreuses nations nous envient:
la crativit et la fameuse French Touch
la qualit de nos coles de formation (graphisme,
ingnieurs, informatique)

35 < www.accor.com >, consutl le 25/06/2025


36 Customer Relationship Management

208

37 < http://corporate.decathlon.com/> , consult le 25/06/2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 208

4/28/16 3:48 PM

un tissu industriel de qualit


un environnement favorable et sensible la cration
La vision de nos professionnels tout comme leur niveau
de formation sont ainsi considrs comme des atouts
et nos ingnieurs et cratifs sont ainsi chasss ds
les remises de diplmes par les grands acteurs amricains et canadiens. Mais tous ne rpondent pas aux
sirnes nord-amricaines.

Parmi les acteurs industriels majeurs, Technicolor est


une entreprise spcialise dans la conception et la
fabrication de systmes de vido et dimage numriques. Elle travaille principalement sur les technologies immersives et de ralit augmente. Lentreprise
cherche galement, afin de conforter son dynamisme
rcent, renforcer et tendre la couverture gographique du groupe afin de raliser des gains dchelle
ou davoir accs un cosystme plus large. Aprs
plusieurs annes dlicates, cest aujourdhui un des
leaders mondiaux de la cration de contenus et des
effets spciaux pour laudiovisuel en gnral (cinma
et tlvision).
Concernant la ralit virtuelle, Homido et Archos sont
bien positionns bien quils ne soient pas leaders sur
le march des casques de ralit virtuelle. Infiniteye,
start-up franaise devenue Starbreeze Paris en juin
2015aprs son rachat par les studios sudois Starbreeze AB, dispose dun projet qui pourrait le porter

La chane de valeur des contenus numriques est complexe, mettant en uvre des aspects technologiques
et industrielles tous les niveaux: cration, conception (outils et mthodologie), production, format et
encodage, diffusion et dsormais montisation. La
France est prsente sur lensemble avec des acteurs de
taille souvent htroclites.

sur le devant de la scne: bien quil ne soit quau stade


de prototype contrairement aux autres technologies,
son casque dispose dun champ de vision bien plus
large que ses concurrents. Light and Shadows se positionne galement sur le march de la ralit virtuelle
et des technologies immersives: sil se positionne
davantage sur le secteur du B2B et destination des
industriels (automobiles, aronautiques), sa technologie peut tre applique au secteur des loisirs et de
la culture.
Contrairement la ralit virtuelle, la ralit augmente est un march plus segment, compos de
multiples briques technologiques et ne faisant pas
merger de leader pour le secteur des loisirs et de la
culture. Des acteurs dautres secteurs comme Total
Immersion, pionnier dans son domaine, Diotasoft,
Artefacto, Optinvent, Laster ou quelques start-up
comme AugmenteDev tirent leur pingle du jeu et
contribuent au dveloppement de la technologie

Technologies cls 2020

TC2020.indd 209

209

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

dans le secteur des loisirs et de la culture (cf. Fiche


Technologie Immersive). Ils travaillent la fois pour
le BtoB (avec par exemple des applications daide
lamnagement de point de vente, despace de tourisme) et le BtoC (application smartphone et ordinateur pour la vente, lunettes de ralit augmente
destination du grand public). Chacun dveloppe de
nouvelles technologies de ralit augmente en lien
avec la golocalisation, les applications mdicales ou
le marketing digital (cf. Technologies Immersives).

Audiovisuel
Concernant les studios de production, la France
compte quelques leaders europens disposant dune
visibilit de plus en plus internationale comme Mac
Guff pour la production deffets visuels numriques et
notamment le 3D Relief ou Solidanim, Team TO et GeBeKa sur lanimation. La France dispose dune place de
leader sur la scne cinmatographique internationale
et est notamment le 2me pays exportateur pour ce
qui concerne lanimation. En termes de comptences
techniques, Thales Angnieux est un fabricant mondialement reconnu doptiques de prcision offrant les
meilleurs objectifs pour la production cinmatographique ou tlvisuelle (et dans une moindre mesure
pour le secteur de la scurit), la socit travaille
galement sur les capteurs 3D. 70% de son chiffre
daffaires est ralis ltranger. Au niveau des prestataires techniques, il faut mentionner le rle majeur du
groupe Euromdia au niveau europen, leader de la
prestation de services audiovisuels (car rgies, liaisons
HF, studios de tournage,)
Ces contenus tant de plus en plus complexes et
lourds en termes dimages 3D notamment, les outils
dencodage sont au cur de la diffusion. 2acteurs
franais se sont fait une place significative sur ce crneau. Envivio a ainsi dvelopp depuis prs de quinze
ans une comptence forte autour du MPEG4alors
que tous les acteurs concurrents se proccupaient
encore du MPEG2. ATEME, initialement prestataire de service autour des matriels lectroniques,
sest concentr depuis plusieurs annes aussi sur le
MPEG4, qui sera la norme internationale haute dfinition en 2016.
En ce qui concerne la diffusion, force est de constater que les grands acteurs globaux internationaux
(Google, Apple, Amazon et Facebook) occupent
une place prpondrante sur les marchs. Pour ces

210

derniers, les contenus sont avant tout, comme les


donnes personnelles de leurs utilisateurs, un carburant. Ces acteurs globaux ont pour point commun de tirer leurs revenus et leurs profits de lexploitation dun rseau dactivits investissant chaque
segment de valeur et se renforant mutuellement:
vente despaces publicitaires, exploitation des donnes personnelles, vente de terminaux, cloud computing, etc. La distribution / diffusion de contenus,
notamment culturels, nest quune brique parmi
dautres, au milieu des bouquets de services (moteur
de recherche, messagerie, rseau social, stockage et
partage de documents, etc.) que ces plateformes
offrent aux internautes. Sans grands gards pour les
auteurs, les artistes et les intermdiaires de la chane
de cration, les plateformes cherchent limiter au
maximum le cot du carburant que constituent pour
elles les contenus. Ainsi, lun des principaux enjeux
de lexception culturelle lheure du numrique est
de promouvoir le dveloppement dun tissu de services culturels numriques puissants et indpendants,
qui ne puissent devenir de simples produits dappel
pour des plateformes globales.
Le secteur franais de laudiovisuel dispose dacteurs de premier ordre parmi les diffuseurs avec par
exemple la plateforme de streaming Deezer ou le
service dhbergement, de partage et de visionnage
de vido en ligne Dailymotion. Ce dernier appartient
aujourdhui la multinationale franaise Vivendi,
deuxime groupe de divertissement mondial qui
regroupe Canal+, Universal Music Group. Dans une
moindre mesure mais connaissant un taux de croissance lev, Qobuz est une plateforme de streaming
franaise proposant des titres dans des formats permettant dviter la perte (FLAC, Apple Lossless...). Les
acteurs franais en particulier du secteur de la musique restent cependant trs en retard concernant les
technologies lies au format. Des Think Tank comme
Nouveaux programmes ont vu le jour, ce dernier a
mis en place quant lui une mutualisation de laccs
aux donnes stratgiques (marchs, concurrences)
afin de permettre aux TPE et PME franaises du secteur de laudiovisuel et plus particulirement travaillant sur les formats dtre comptitives sur la scne
internationale. On peut galement citer le Forum
Blanc (tous les ans en janvier au Grand Bornand) qui
se veut un Think Tank autour des nouveaux contenus,
organis en collaboration active avec Imaginove et le

Technologies cls 2020

TC2020.indd 210

4/28/16 3:48 PM

Fonds des Mdias du Canada (FMC), lquivalent du


CNC pour le Canada.
En ce qui concerne les plateformes de VOD, le march de la VD reste relativement concurrentiel: on
dnombre, en fvrier 2013, 75diteurs de services de
VD actifs en France (hors hbergeurs, tlvision de
rattrapage et plateformes spcialises dans les films
pour adultes).
En 2012, sept plateformes touchent plus de 10%
des consommateurs de VD payante. Le march est
domin par les offres des FAI et des chanes traditionnelles, qui occupent 5 des 6 premires places en termes
daudience (FAI: la VoD dOrange, Club Video de SFR;
chanes de tlvision: CanalPlay, MyTF1Vod, Pass M6).
Cest li au poids de la TV sur IP, qui reprsente 77%
des transactions payantes et 69% du march. Loffre
dApple (iTunes Store) fait toutefois une perce sensible (17% des consommateurs de VD payante dclarent avoir utilis cette plateforme en 2012). Lessor
de la tlvision connecte pourrait amplifier ce phnomne et menacer les positions des FAI et des chanes
de tlvision. Larrive en France du service de VD par
abonnement Netflix na pas boulevers lquilibre du
march franais comme annonc38. Si les chiffres sur le
nombre dabonns franais restent flous, ils sont estims entre 50000039 et 75000040 quand CanalPlay
tait 600000au printemps 2015. La mdiatisation
de Netflix a de plus servi ses concurrents en donnant
plus de visibilit la VoD. Cependant, la taille internationale de ce dernier lui permet de ngocier plus
facilement les catalogues et donc dtoffer son offre,
dautant quil dispose galement de productions exclusives, y compris franaises, ce qui nest pas le cas de
CanalPlay. Lvolution tant du catalogue que technologique (avec le passage lultra HD) de Netflix laisse
penser quil pourrait prendre de nouvelles parts de
march dans les annes venirpouvant aller jusqu
2millions dabonns dici 201941.

Jeux vido
Dans le domaine des jeux vido, le champion franais
est Ubisoft. Il sagit du troisime diteur indpendant

de jeux vido dans le monde, qui dveloppe de nombreux jeux en interne. Avec des best-sellers comme Assassins Creed, Just Dance, ou encore Rayman, il ralise
un chiffre daffaires suprieur un milliard deuros42.
La socit se dveloppe aujourdhui sur iOS et Androd
au travers du modle free-to-play avec le lancement
de CSI Hidden Crime (dvelopp dans les studios
dAbu Dabi). Les 29studios dUbisoft sont implants
en France (Montpellier, Annecy, Montreuil), en Chine
(Shanghai) et depuis peu Abu Dhabi, cette dernire
localisation doit permettre Ubisoft dtendre son
march sur la zone Moyen-Orient. Le plus important
studio se trouve Montral et outre le dveloppement des jeux est centr sur les oprations en ligne,
la scurit en ligne, la capture de mouvement. Quantic Dream est quant lui un studio reconnu pour sa
technologie de capture de mouvement. Tout comme
Arkane Studio, ces dveloppeurs ont cr des triples A
qui font leur renomme (Heavy Rain pour le premier,
Dishonored pour le second). Il est cependant difficile
de les situer sur la scne mondiale dans la mesure o
leurs diteurs sont trangers. Les recettes des jeux
sont donc imputes ces diteurs. Ainsi par exemple,
Eugen System, studio indpendant, a dvelopp les
jeux PC Ruse ou Wargame, dit par Ubisoft pour le
premier et Focus Home Interactive pour le premier
volet de Wargame (European Escalation).
Ce dernier est le premier diteur franais et se place sur
la seconde marche du podium mondial avec des succs tel que Farming Simulator, les diffrents Sherlock
Holmes ou encore le Tour de France. On peut galement citer Just for Game et Big Ben dans le top 20des
diteurs mondiaux de jeux pour consoles et PC43. A
ces acteurs du jeu vido, sajoutent ceux centrs uniquement sur le jeu pour plateforme mobile ou rseaux
sociaux tel que Kobojo (Pyramid Valley, Mutants Genetic Gladiators), Pretty simple (Criminal Case, Magical
Ride, My Shops), Oh Bibi (Motor World: Car Factory),
Royal Cactus (Sleepy Wings), Scimob (94seconds,
94Degrees, 94percent, Word Academy)

Ldition
Le paysage franais de ldition est principalement
constitu dune multitude de petites et moyennes
maisons ddition disposant chacune dune ligne

38 Rapport Lescure
39 Cabinet IHS
40 Future Source Consulting

42 < www.ubisoftgroup.com >, consult le 25/06/2015

41 Cabinet IHS

43 SELL Lessentiel du jeu vido 2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 211

211

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

ditoriale propre afin de se diffrentier face la


concurrence, y compris du livre numrique.
Le groupe Hachette est le principal diteur de la
scne franaise avec plus de 150marques ddition
en littrature, ducation, dictionnaire, encyclopdies et un chiffre daffaires en 2012de plus de
2milliards deuros. Il ralise 35% de son chiffre
daffaires en France, 22% au Royaume-Uni et autant aux tats-Unis44. Sa troisime place sur la scne
internationale (5e en tenant compte de ldition
professionnelle) sappuie essentiellement sur les rachats dditeurs trangers comme Hodder Headline
au Royaume-Uni ou Time Warner Book aux tatsUnis. Viennent ensuite des acteurs centrs principalement sur le march franais comme ditis (600M
de CA) qui, bien que devenu espagnole, regroupe
les acteurs majeurs de la scne franaise Robert Nathan, Laffont ou encore Plon, le groupe GallimardFlammarion (421M) dont les deux entits se positionnent en 48e et 46e position mondiale45 ou Mdia
Participation (388M).
Le secteur de ldition numrique compte galement
un grand nombre de petits et moyens acteurs. Ce foisonnement induit un renouvellement important des
acteurs que ce soit au sein des distributeurs (librairies
en ligne comme Feedbooks, Epagine, Actialuna, Izneo)
de taille modeste compare aux gants comme Amazone ou Itunes, des fournisseurs de technologies ou
de terminaux (Beingenious ou encore Bookeen et son
Cybook qui tente de rivaliser face au Kobo canadien
ou au Kindle amricain).

ACADMIQUE
Le CEA-List (Intelligence Ambiante Systmes Interactifs) par exemple, travaille sur la 3D et ses applications
en ralit augmente, sur lanalyse vido, sur la linguistique et lanalyse smantique multilingue de documents pour des applications dindexation, de veille
Ces applications ne sont pas directement lies aux
univers de la production multimdia ou des jeux vido
mais peuvent y trouver de nombreuses applications.
Il en va de mme pour le GIPSA-Lab (Grenoble Image

44 < http://www.hachette.com/fr/presentation/chiffres-cles>, consult le


23/06/2015
45 < http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/financialreporting/article/58211-the-global-60-the-world-s-largest-book-publishers-2013.
html >, consult le 23/06/2015

212

Parole Signal Automatique) qui sintresse aux systmes linguistiques et machines parlantes, aux enjeux
lis linterface Machine-Cerveau.

Tourisme et Patrimoine
LInstitut de Recherche et dtudes Suprieures du
Tourisme, rattach lUniversit Paris I Sorbonne,
se concentre sur lanalyse des diffrentes thmatiques en liens avec le tourisme et structure lquipe
Interdisciplinaire de Recherche sur le Tourisme (EIREST). Cette dernire travaille sur les enjeux lis au
patrimoine culturel, limage et limaginaire et aux
enjeux de la mtropolisation et de linfluence sur le
tourisme. A cela sajoute un axe transversal de recherche: Mthodes: Enquter, Mesurer, valuer
(M.E.M.E.).
La Fondation des Sciences du Patrimoine assure la
gouvernance du LabEx PATRIMA qui regroupe plus de
200chercheurs issus de laboratoire de lUniversit de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de lUniversit
de Cergy-Pontoise, du CNRS, du CEA, ainsi que de
grandes institutions patrimoniales comme le Louvre,
le Muse du Quai Branly, le muse de Port Royal
Ce LabEx vise rassembler sciences de lhomme et
sciences exactes autour des enjeux de lensemble de la
chane des savoirs et savoir-faire lie au patrimoine, de
la restauration, numrisation la mdiation du patrimoine.

Le sport
Dans le secteur du sport, la recherche se concentre
principalement sur les usages et pratiques ou encore
sur le lien entre sant et sport comme Rennes 2 au
sein du laboratoire Mouvement, Sport Sant (M2S). Ce
dernier tudie les mcanismes et effets du sport, mais
travaille galement lamlioration du rapport bnfices sur risques de la pratique physique. Le Centre de
recherche et dinnovation sur le sport (CRIS), rattach
lUniversit Claude Bernard de Lyon 1, dispose dun
axe de recherche sur la Performance Motrice, Mentale et du Matriel (P3M).
Venant faciliter linnovation, la collaboration entre les
structures de recherche et les entreprises et entre les
entreprises elles-mmes, plusieurs clusters viennent
animer les rseaux de lindustrie du sportde montagne
avec le cluster montagne et Outdoor Sports Valley ou
de glisse avec EuroSIMA Cluster

Technologies cls 2020

TC2020.indd 212

4/28/16 3:48 PM

La production de contenu
Le LabEx ICCA (Industrie culturelles et cration
artistique. Numrique et Internet) est un laboratoire dides au cur des industries culturelles, de
la connaissance et de la cration artistique46. Il
regroupe les problmatiques lies aux industries
culturelles (presse, radiotlvision, musique enregistre, dition, cinma, audiovisuel, nouveaux mdias,
jeu vido, etc.) et industries connexes (industries
ducatives, ingnierie documentaire, data mining,
etc.)ainsi qu la cration artistique. Il a pour objectif
de dfinir de nouveaux modles conomiques, de rgulation, analyser la transformation juridique et lessor de nouveaux usages ou marchs. Il se concentre
donc sur les questions lies par exemple au format et
au support (taille et multiplicit des crans pour les
diffrentes productions multimdia). Le LabEx a galement vocation tisser un lien entre les recherches
qui y sont menes, les usages prsents ou mergents
qui peuvent en tre faits au travers par exemple de la
pdagogie numrique. Les membres du LabEx spcifiquement concentrs sur les industries cratives ou
les technologies sy rattachant sont:
Le LABSIC (Laboratoire des sciences de linformation et de la communication), rattach luniversit Paris Nord, dispose dune thmatique sur les

46 < http://www.univ-paris3.fr/labex-icca-industries-culturelles-etcreation-artistique-numerique-et-internet-121888.kjsp >, consult le


02/02/2015

Industries culturelles, ducatives et cratives: reconfiguration des secteurs et logiques mergents.


Il sagit dtudier do vient (et ce qui fait) la
cohrence de chaque filire, ce qui en justifie lappartenance lensemble des industries culturelles,
mais aussi ce qui, dans cet ensemble, laisse subsister dimportants clivages et conflits, et dtermine,
loccasion de la grande remise en question lie
aux mutations numriques,les stratgies de multimdiatisation et de multi-valorisation des grandes
firmes du secteur.47
LInstitut de recherche sur le cinma et laudiovisuel
(IRCAV) qui aborde les problmatiques conomiques
et sociologiques du cinma et de laudiovisuel.
Le CEISME (Centre dtude sur les Images et les Sons
Mdiatiques) qui tudie les genres, les programmes
(tlviss, cinmatographiques, radio et web), leur
rception et leur histoire.
De mme que dans le secteur du sport, divers clusters viennent structurer la filire de la production de
contenu en facilitant la mise en place de synergie. On
trouve ainsi des ples de comptitivit comme CapDigital, Imaginove ou encore Images & Rseaux mais
galement des clusters de taille plus restreinte sur des
secteurs plus cibls comme CapitalGames sur le jeu vido, Pictanovo sur limage ou PRIMI sur le transmedia.

47 < http://labsic.univ-paris13.fr/index.php/labsic/les-thematiquesdu-labsic >, consult le 02/02/2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 213

213

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

Analyse AFOM

ATOUTS
Quelques acteurs franais parmi
les leaders mondiaux
Une qualit de la formation reconnue
linternational
Soutien des pouvoirs publics lindustrie
cinma et audiovisuelle qui lui permet
dtre conqurante
Plusieurs acteurs de rfrence
allient dveloppement de briques
technologiques et production de contenu

FAIBLESSES
Nombreuses PME - Secteur fragment
Barrire linguistique et culturelle qui
complique laccs aux plus gros marchs
mondiaux
Dficit de comptitivit par rapport
aux pays mergents et aux pays ayant
des politiques dincitation fiscale
agressives
Rglementation lourde et instable
(dont droit dauteur)

Crativit (French Touch)

OPPORTUNITS

214

MENACES

Marchs en croissance (jeux vido,


tourisme, muses, sport)

Risque de dlocalisation de la production


li aux cots de production

Croissance du march dans les pays


mergents

Risque de dlocalisation de la production


li aux incitations fiscales de certains pays

Emergence de nouveaux segments


de march (contenus immersifs)

Manque de fonds propres


Nouvelles destinations touristiques

Technologies cls 2020

TC2020.indd 214

4/28/16 3:48 PM

SOURCES
CapDigital, 2014, Cahier de Tendances, Marchs & Leviers
CNC, 2011, Les pratiques de consommation de jeux vido des Franais
Deloitte, 2014, Les tendances du tourisme et de lhtellerie 2014
EY, 2013, 1er panorama des industries culturelles et cratives Au cur
du rayonnement et de la comptitivit de la France
Institut G9+, 2014, Livre Blanc 2020: O vont les industries franaises
du numrique
Lepers J-F; Portugal J-N, CNC, 2013, Avenir 10ans des industries
techniques du cinma et de laudiovisuel en France, Une vision
prospective
Ministre des Sports, de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie
associative, 2013, Les Chiffres Cls du Sport
PIPAME, 2011, Prospective du m-tourisme
Rapport Lescure, 2013, Mission Acte II de lexception culturelle Contribution aux politiques culturelles lre numrique
Rapport Reda, 2015
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n 316 janvier 2014, Partage non
marchand et tourisme - Big data, traces numriques et observation
du tourisme
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n318 Mai 2014, Qualit, classement
et avis de consommateurs - Le renouveau des muses
Revue Espace Tourisme et Loisirs, n314 Septembre 2013, Ralit
augmente & patrimoine - Handicap et loisirs de nature
SELL, 2014, LEssentiel du jeu vido
SNJV, 2014, Baromtre annuel du jeu vido en France
VICERIAT P.,ORIGET DU CLUZEAU C., Conseil National du Tourisme, 2009,
Le tourisme des annes 2020
Xerfi, 2014, Le march des croisires maritimes
Xerfi, 2014, La distribution de livres face aux enjeux du numrique Prvisions et perspectives lhorizon 2017, paysage concurrentiel
et mutations de loffre

Technologies cls 2020

TC2020.indd 215

215

4/28/16 3:48 PM

Loisirs et culture

GLOSSAIRE
CLIA: Cruise Lines International
Association, association
internationale des compagnies
de croisires
CNC: Centre national du Cinma
et de limage anime
DROM-COM: Dpartements
et Rgions dOutre-Mer
et Collectivits dOutre-Mer
F2P: Free-to-play Jeu en ligne
dont une partie ou son intgralit
est jouable gratuitement

216

FICAM: Fdration des Industries


du Cinma, de lAudiovisuel
et du Cinma
IREST: Institut de Recherche
et dEtudes Suprieures
du Tourisme
NFC: Near Field Communication
littralement communication en
champ proche, technologie
de communication sans-fil
courte porte et haute
frquence

PEGI: Pan European Game


Information
SELL: Syndicat des diteurs
de logiciels de loisirs
SNJV: Syndicat National du Jeu
Vido
VOD ou VD: Video-On-Demand
ou Vido la demande

Technologies cls 2020

TC2020.indd 216

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 217

4/28/16 3:48 PM

TECHNOLOGIES
CLS

218

Technologies cls 2020

TC2020.indd 218

4/28/16 3:48 PM

1 Matriaux avancs et actifs

LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS

Beneteau Patrick Tableau Maud Tronquez Rmi Laval-Jeantet.

Matriaux avancs,
matriaux fonctionnels,
matriaux actifs,
composites,
nanomatriaux

Technologies cls 2020

TC2020.indd 219

219

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Les matriaux avancs dsignent les matriaux fonctionnels, les matriaux haute performance, les matriaux haute valeur ajoute, etc. Ils constituent une
famille large de matriaux qui concernent de nombreux domaines dapplication. Ils rpondent des
besoins de hautes performances telles quune forte
rsistance mcanique, thermique ou la corrosion
par exemple.
Les matriaux actifs dsignent les matriaux intelligents agissant directement sur leur environnement
en ayant par exemple des proprits antibactriennes,
antistatiques, dpolluantes, autonettoyantes ou prsentant des proprits de conversion dune nergie
en une autre (matriaux pyrolectriques, pizolectriques).
Ces matriaux, qui sont opposs aux matriaux de
commodit, ont en commun de possder des fonctionnalits supplmentaires par rapport la fonction
premire quils apportent. Ils permettent ainsi damliorer les proprits globales du systme dans lequel ils
sont intgrs comme par exemple la durabilit, lefficacit, linnocuit.
Pour bnficier dun rfrentiel exploitable, on se basera sur le march des matriaux haute valeur ajoute, tel que dfini par Oxford Research pour la Commission Europenne1. Les matriaux inclus dans cette
catgorie ont les particularits suivantes:
ncessitent des connaissances pousses pour tre
dvelopps et produits (knowledge intensiveness);
possdent des proprits nouvelles, suprieures, surmesure pour des applications structurales ou fonctionnelles;

Oxford Research indique que les matriaux concerns


couvrent les familles classiques de matriaux (polymres, matriaux mtalliques, cramiques) et les nouvelles catgories de matriaux (matriaux composites,
semi-conducteurs).
Oxford Research cite galement la classification propose par Moskowitz3 qui prcise davantage les matriaux concerns:
matriaux
alliages

de bioingnierie;

avancs;

cramiques

avances;

polymres

techniques;

polymres

organiques pour llectronique (OPE);

autres

matriaux pour llectronique;

revtements

avancs;

nanopoudres;
nanocarbones;
nanofibres;
couches

minces;

composites

avancs.

Quelques exemples sont donns ci-dessous afin dillustrer les types de matriaux concerns.
Alimentation: emballages actifs (permabilit/
impermabilit leau, loxygne, lthylne par
exemple);
Habitat: verre lectrochrome, matriaux dpolluants, textiles lumineux, matriaux changement de
phase pour lisolation, surfaces photovoltaques intgres;

ont

le potentiel de contribuer donner des avantages comptitifs sur le march;

Sant: matriaux libration contrle (thrapeutique, diagnostic), vecteurs thrapeutiques, dispositifs


mdicaux implantables;

ont

Scurit:

le potentiel dadresser les grands challenges socitaux dfinis, dans le programme Horizon 2020, par
la Commission europenne dans le cadre de la stra
tgie Europe 20202.

exosquelette pour la dfense en fibres de


carbone et alliages de titane;
Mobilit:

composites pour lallgement des pices;

Loisirs

& culture: textiles intelligents (pour jeux immersifs par exemple).

1 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials
2 Exemples de grands challenges europens: sant, changements dmographiques, bien-tre; scurit alimentaire et bioconomie; nergie propre et efficace
et approvisionnement scuris

220

3 Moskowitz, S.L., 2009: Advanced Materials Revolution Technology and Economic Growth in the Age of Globalization, John Wiley & Sons

Technologies cls 2020

TC2020.indd 220

4/28/16 3:48 PM

La technologie cl modlisation, simulation et ingnierie numrique (4) influence fortement les matriaux avancs car ces technologies permettent de prdire le comportement des matriaux sans passer par
des tests laboratoire et offrent ainsi un gain de temps
et dargent.

Le sujet est donc trs vaste. Cette fiche retrace les principaux matriaux par nature et par application, sans
que les matriaux ou les dbouchs naient toujours
de relations entre eux.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl?

Les capteurs (2) et les matriaux avancs sinfluencent


mutuellement dans le sens o de nouveaux besoins
de performances sur les capteurs peuvent gnrer de
nouveaux besoins en matriaux et inversement de
nouveaux matriaux peuvent mener de nouveaux
marchs pour les capteurs.

Les matriaux sont la base de tous les secteurs. Les


rendre performants et les concevoir de manire rpondre de plus en plus spcifiquement plusieurs besoins prcis (au lieu dun seul classiquement) augmente
leur valeur ajoute et contribue leur dploiement ainsi
quau dveloppement des secteurs applicatifs.

La fabrication additive (9) est influence par la ncessit de matriser finement les matriaux mis en uvre,
quils soient mtalliques, cramiques ou plastiques.

Par exemple, les matriaux avancs sont utiliss pour


les btons bas carbone (drivs de magnsium au lieu
du calcium), pour les dispositifs mdicaux implantables (films de fibrones, les protines majoritaires de
la soie), pour les pices automobiles (composites polypropylne/fibre de verre).

Les marchs
La dnomination Matriaux avancs et actifs tant
sujette interprtation, il est possible de trouver diffrents chiffres pour ce march du fait de primtres diffrents. Dans tous les cas, il est noter que ce march
couvre une multitude de matriaux avec des proprits
bien spcifiques pour chaque application et reprsente
donc la somme dune multitude de segments de march.

Ainsi, il est cl de se positionner sur ce march en forte


croissance qui touche tous les secteurs dactivit
tous les niveaux des chanes de valeur. Les matriaux
haute valeur ajoute sont cls tant en termes de
marchs propres qu travers leurs utilisations dans les
applications quils servent.

Liens avec dautres technologies cls


Les matriaux avancs
influencent:

Domaines
dapplication

Les matriaux avancs sont influencs par:

Alimentation

Habitat

Capteurs (2)
Microfluidique (17)

Sant

Capteurs (2)
Fabrication additive (9)
Cobotique et humain augment (10)

Capteurs (2)

Scurit

Modlisation, simulation et ingnierie numrique (4)

Fabrication additive (9)

Mobilit

Modlisation, simulation et ingnierie numrique (4)

Capteurs (2)
Fabrication additive (9)

Loisirs & culture

Capteurs (2)
Fabrication additive (9)

Le march total des matriaux haute valeur ajoute


est estim par Oxford Research 150Md en 2015et
186,1Md en 2020. Les secteurs applicatifs principaux sont4:

4 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

lenvironnement (les technologies defficacit nergtique pour la protection de lenvironnement en reprsentent 40%) avec 38,2Md en 2015et 48Md
en 2020;
les TIC avec 38,8Md en 2015et 46,6Md en
2020.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 221

221

4/28/16 3:48 PM

Dici 2020, les secteurs plus forte croissances devraient


tre lnergie et les secteurs transverses. Au contraire, la
Taille du march des matriaux
haute valeur ajoute (Md )

2008

sant et les TIC devraient tre les secteurs les moins dynamiques (tout comme entre 2008et 2015).
2015

2020

2030

2050

nergie

7,1

14,3

18,9

37,0

175,7

Transport

9,6

13,1

15,8

24,3

52,6

Environnement

24,6

38,2

48,0

86,8

352,2

Sant

27,0

32,1

37,4

55,0

115,2

TIC

29,6

38,8

46,6

70,7

152,2

Autres / transversales

3,6

13,5

19,3

42,2

250,8

Valeur totale estime

101,7

150,0

186,1

316,0

1098,6

Figure 1: March des matriaux haute valeur ajoute par secteur applicatif6

Figure 2: March des composites par secteur client en France en 20125

Le march mondial des composites tait de 7,3Md $


en 2012et est estim 10,9Md $ en 2018, soit une
croissance annuelle (CAGR) de 7% sur cette priode7.
Le march franais des composites en 2012est de
2Md soit 300000t de composites commercialiss.

Les marchs applicatifs en France en 2012taient principalement les transports et le btiment8.


Le march des nanomatriaux tait estim 1,7Md $
en 2010et projet 5,8Md $ en 2016soit une croissance annuelle de 23%9. Des craintes sur les consquences sanitaires des nanomatriaux peuvent freiner
cette expansion, en particulier en Europe, sans quil

5 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

222

6 Fdration de la plasturgie et des composites, 2014: Panorama 2014, daprs


des donnes JEC

8 Fdration de la plasturgie et des composites, 2014: Panorama 2014, daprs


des donnes JEC

7 Lucintel, 2013: Growth Opportunities in Global Composites Industry 20132018

9 Lucintel, 2011: Global nanomaterial opportunity in energy and emerging


trends

Technologies cls 2020

TC2020.indd 222

4/28/16 3:48 PM

nmerge de rglementation spcifique. En France,


la dclaration est toutefois obligatoire. Il est donc raisonnable de penser que le secteur verra encore une
croissance dici 2020, pour un march de lordre dune
dizaine demilliards de dollars.

Les dfis technologiques


relever
Dfis par grandes familles de matriaux
Verres et cramiques
Lindustrie des verres et celle des cramiques proposent des matriaux avancs pour de nombreuses
applications. Lindustrie est fortement guide par les
impacts environnementaux, pour les marchs cibles
dune part, mais aussi pour leurs propres procds,
fortement consommateurs dnergie et deau. Les dveloppements des technologies de fours en particulier
permettront de rpondre ces dfis.
Les grands dfis de ces deux secteurs sont aussi lis
laugmentation de la durabilit des matriaux, afin
de diminuer limpact environnemental de la production sur lensemble de la dure de vie du produit. Le
dveloppement des techniques de recyclage est une
attente majeure pour diminuer cet impact environnemental, avec par exemple des techniques de mise en
forme bases sur la compaction de poudres.
Le dveloppement de capteurs ou de matriaux actifs intgrs dans les cramiques forment les cramiques intelligentes capables de dtecter la prsence
doccupants et de mettre en place un clairage ou un
chauffage en consquence.
Enfin, au niveau mondial, le secteur de lnergie tire le
dveloppement de nouveaux verres (et de leurs revtements) et de nouvelles cramiques techniques aussi
bien pour lnergie solaire (photovoltaque, thermique)
que pour lolien. Les cramiques sont aussi particulirement exploites pour les applications en sant.
Composites
Les composites sont notamment cls pour lautomobile, laronautique et lnergie olienne. Ils rpondent
bien au besoin dallgement des pices et allient galement de bonnes proprits mcaniques. Les enjeux
pour ces matriaux sont les suivants:
augmentation

de la durabilit et de la recyclabilit;

Laugmentation

de la dure de vie passe par la


tenue dans le temps des matriaux mais aussi par la
mise au point de matriaux rparables.
Lintroduction des composites sest largement
faite en substitution de matriaux mtalliques, qui
ont vu aussi de leur ct leurs performances crotre.
Mais toutes les caractristiques des matriaux ne
peuvent tre substitues. La durabilit et la recyclabilit des composites en sont des exemples frappants.
En termes de recyclabilit et de rduction de
lempreinte carbone, lintroduction et le dploiement
des fibres vgtales dans ces matriaux reprsentent
une tendance forte. Pour le moment, malgr les premiers succs dintgration, ces fibres restent marginalement utilises car elles posent des problmes
de fabrication, de dure de vie (faible rsistance
lhumidit en gnral) et dmission dodeurs caractristiques non acceptables (par exemple pour des
vhicules particuliers).
augmentation

de la cadence de production;

ce nest pas un sujet nouveau concernant les


composites. Les dveloppements en cours portent essentiellement sur le dveloppement de CND (Contrle
Non Destructif) adapts de fortes cadences, telles
quon peut en trouver dans lautomobile.

Matriaux mtalliques
Le dveloppement de nouveaux matriaux est principalement destin aux marchs suivants: aronautique, production dnergie (matriaux constitutifs
des turbines), stockage de lhydrogne, construction
navale, mdical.
Il sagit par exemple de superalliages et dintermtalliques. Les superalliages sont des alliages qui ont une
excellente rsistance mcanique et une bonne rsistance au fluage haute temprature (typiquement
0,7 0,8fois sa temprature de fusion). Les intermtalliques se distinguent des alliages classiques par leur
microstructure.
Lun des enjeux lis aux alliages haute performance
est lamlioration des performances spcifiques rapportes la densit dans une optique dallgement
des structures, trs prsente dans laronautique10.

10 Pipame, 2015: Mutations conomiques du secteur de lindustrie des mtaux


non ferreux R&D et innovation

Technologies cls 2020

TC2020.indd 223

223

4/28/16 3:48 PM

De plus, la reproductibilit des proprits des alliages


est un fort enjeu pour garantir la fiabilit des pices.
Pour cela, le contrle de la microstructure est essentiel.
Cela se traduit donc par le choix dun procd
dlaboration adquat et pour lequel les mcanismes
qui entrent en jeu sont bien compris11.
Nanomatriaux et matriaux nanostructurs

contenant une grande quantit dinformations sur les


diffrents matriaux;
loptimisation de la modlisation et de la conception: un nouveau concept de logiciel a rcemment t
dvelopp, PIDO (Process Integration and Multi-Objectives Design Optimization). Ce type de logiciel permet
la formalisation et la gestion de flux traiter en un
procd flexible et dynamique.

Les nanomatriaux ont connu ces dernires annes


de nombreux dveloppements. Toutefois, les plus
grandes avances ont t ralises au niveau de la
recherche fondamentale. Au niveau industriel, le principal enjeu pour le dveloppement des nanomatriaux
est de crer de nouveaux procds de production intgrs dans une chane de valeur des nanomatriaux12.

Outre la problmatique de modlisation, les matriaux


avancs et actifs regroupent des familles de matriaux
bien distinctes avec des enjeux souvent trs spcifiques
du matriau considr et/ou de lapplication. Ainsi, les
dfis technologiques sont prsents ci-dessous par
grande famille de matriaux.

Les enjeux court terme des nanotechnologies con


sistent consolider les modles de prdiction des
proprits des nanomatriaux, leurs procds de production et leur intgration aux chanes de production
existantes.

Dfis par applications

En termes de fabrication, la priorit est de contrler les


proprits des nanomatriaux lors de la fabrication et
de dvelopper des techniques bas cot pour les manipuler lchelle nanomtrique et ainsi les intgrer
comme constituants de systmes nanoassembls.

Matriaux pour les capteurs


Lun des enjeux majeurs dans le domaine des capteurs
est la capacit recevoir et mettre dimportants flux
de donnes tout en consommant le moins dnergie
possible et en garantissant la fiabilit des donnes.

Une grande tendance est gnrale aux diffrents types


de matriaux: la modlisation. Deux objectifs principaux sont viss dans le but dacclrer le processus de
dveloppement des nouveaux matriaux:
modlisation

du comportement macroscopique
partir de proprits microscopiques pour pouvoir prdire le comportement du matriau en fonctionnement;
modlisation et validation exprimentale pour prdire le comportement du matriau en fin de vie.

Pour cela, deux dfis principaux existent:


la

gestion de donnes toujours plus nombreuses:


les mesures exprimentales actuelles sont plus prcises
et davantage de paramtres sont mesurs. Il faut de
ce fait adapter les modles mathmatiques. De plus, il
faudra grer et diffuser les bibliothques de donnes

11 Pipame, 2015: Mutations conomiques du secteur de lindustrie des mtaux


non ferreux R&D et innovation
12 EuMat, 2012: Strategic research agenda

224

Nawatechnologies

Modlisation

Lintgration des capteurs sur les plateformes CMOS


(Complementary Metal Oxide Semiconductor) sera un
grand dfi pour les annes venir13. Cela inclura notamment le dveloppement de capteurs bass sur des
matriaux diffrents du silicium (comme les mtaux semi-conducteurs des groupes III et V ou des matriaux
plastiques) qui offrent de nouvelles fonctionnalits ou
des cots rduits.
De plus, de nouveaux capteurs bass sur des nanofils
ou des nanotubes de carbone doivent tre investigus
en raison de leur potentiel pour amliorer la sensibilit
des capteurs.

13 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

Technologies cls 2020

TC2020.indd 224

4/28/16 3:48 PM

Par ailleurs, les progrs raliss dans la synthse de


certains matriaux actifs (cramiques ou monocristaux pizolectriques) permettent des avances importantes dans le secteur des sonars, du CND14, des
radars et de la rcupration dnergie ou des capteurs
autonomes. Le domaine de loptronique mobilise aussi
de nombreux matriaux, aussi bien de llectronique,
que des cramiques ou des verres.
Matriaux pour la sant
Concernant les dispositifs mdicaux de type prothse
ou implant, les enjeux matriaux sarticulent autour de
trois thmes15:
durabilit;
fonctionnalisation;
production.

Matriaux pour llectronique organique


Les applications de llectronique organique se dveloppent fortement. Les applications couvrent le textile,
le packaging, jusqu lautomobile ou le mdical.
Ce secteur recourt des matriaux qui ont des proprits conductrices, semi-conductrices, luminescentes,
lectrochromiques ou lectrophortiques. Les technologies portent aussi bien sur la slection des matriaux
(organiques purs ou nanoparticules mtalliques) que
sur la matrise des procds, et notamment des technologies de dpt et de revtement.
Matriaux pour lnergie
Pour le photovoltaque, des matriaux avec de meilleures proprits optiques et de plus hautes tempratures de travail sont ncessaires.

La longvit des dispositifs et la restauration partielle


des fonctions des tissus ou des organes sont cls. Notamment, afin damliorer la dure, la comprhension
des cintiques de (bio)rsorption et ltude de la toxicit des produits de dgradation permettra davancer
sur cet aspect.

En termes de production, la reproductibilit des proprits dun lot lautre et la matrise des cots de
production (notamment travers lapprovisionnement en biomatriaux des cots comptitifs) permettront damliorer la phase de production de ces
dispositifs.
Pour les systmes de libration contrle des mdicaments, un systme de biomatriaux capables de
dlivrer un mdicament spcifiquement dans un
tissu ou une cellule est requis. Une large littrature
est aujourdhui disponible montrant une libration
contrle du principe actif lendroit souhait. Il
manque nanmoins de donnes relatives leurs
performances in vivo pour passer aux tapes de recherches cliniques16.

14 CND: Contrle non destructif


15 EuMat, 2012: Strategic research agenda
16 EuMat, 2012: Strategic research agenda

Fotolia

La matrise des proprits de surface lchelle nanomtrique (mouillabilit, adhsion des cellules, distribution des charges, (an)isotropie) est cl afin de garantir
une meilleure intgration du dispositif dans le corps.

Les oliennes off-shore et les systmes de rcupration


de lnergie marine sont construits pour rsister dans
des environnements trs contraints o les rparations
coteuses reprsentent un vritable dfi. En ce sens,
les matriaux auto-rparant reprsentent un vritable
enjeu pour la filire. De plus, laugmentation de la
puissance dlivre par ces systmes ncessite des ples
plus grandes ayant un poids rduit pour fonctionner
efficacement. Le dveloppement de matriaux plus
rsistants la fatigue (plastiques renforcs en fibres de
verre et de carbone, incluant des nanoparticules) et de
nouvelles architectures de matriaux et de procds
comme les constructions en sandwich sont cls ainsi
que des solutions de tribologie durable.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 225

225

4/28/16 3:48 PM

Le stockage de lhydrogne pourrait tre un nouveau dbouch pour les intermtalliques. Notamment
Mg2Ni savre tre un bon candidat. Pour ces matriaux, un compromis entre capacit de stockage de
lhydrogne par le matriau, cintique de sorption et
temprature dutilisation est ncessaire17.
Enfin, lutilisation de terres rares pour raliser des aimants permanents est aussi un sujet dactualit (voir la
fiche correspondante).

Pour la mme raison, la phase dindustrialisation est


critique et peine se concrtiser dans certains cas.

Les enjeux rglementaires

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Les diffrents dfis commerciaux sont lis de manire
gnrale pour tous ces matriaux:

Les matriaux avancs sont des domaines pour lesquels les dveloppements reprsentent gnralement
des risques levs et des besoins capitalistiques forts.
Dans ce contexte, les PME ont des difficults particulires tirer leur pingle du jeu car elles ne sont pas
suivies par leurs financeurs sur ce type de projet.

la protection des nouveaux matriaux par la pro-

prit intellectuelle;
Au

financement des PME;

Au

passage lchelle industrielle.

Les matriaux haute valeur ajoute tant dfinis par


leur forte intensit de connaissance mobilise pour
leur dveloppement et par leur potentiel de cration
dun avantage comptitif, il est cl de protger ces
atouts grce la proprit intellectuelle.

De manire gnrale, il ny a pas de contrainte rglementaire gnrique sur les matriaux. Leur intgration
sappuie sur le cadre des diffrents marchs applicatifs
le cas chant.
Un obstacle au dveloppement des nanomatriaux
en Europe est la crainte de limpact sur les utilisateurs
finaux, notamment pour les produits en contact frquent avec la peau. Les nanomatriaux sont aujourdhui
considrs avec mfiance par les consommateurs et les
industriels mais ne font pas lobjet de restriction particulire pour le moment. Notamment, le rglement
europen REACH rgulant les produits chimiques sur le
territoire ne fait pour le moment pas la distinction sur la
forme physique des substances chimiques mais uniquement sur la composition chimique.

Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence dacteurs des matriaux et de
donneurs dordre qui sont des leaders
internationaux

FAIBLESSES
Accs limit des PME aux matriaux
avancs en cours de dveloppement

Fortes comptences sur les thmatiques


composites et nanomatriaux

OPPORTUNITS
Nombreux secteurs en croissance

MENACES
Forte concurrence linternational

Stratgie de diffrenciation par linnovation


soutenue par les pouvoirs publics

17 Pipame, 2015: Mutations conomiques du secteur de lindustrie des mtaux


non ferreux R&D et innovation

226

Technologies cls 2020

TC2020.indd 226

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Le time-to-market des matriaux haute valeur
ajoute est long en gnral (de lordre de 20ans
pour lautomobile et laronautique par exemple).
Ainsi, pour lhorizon 2020, les pouvoirs publics
devront encourager les projets de dveloppements
applicatifs partir des matriaux dj dvelopps
en laboratoire. tant donn les difficults introduire un nouveau matriau, il est crucial de soutenir les projets vraiment diffrenciants sur le mar-

Acteurs cls
Les secteurs dapplication sont transverses, et on
compte en France de nombreux industriels et acadmiques actifs dans le domaine. On dispose en France
de bonnes comptences en R&D industrielle et acadmique, et on compte gnralement des acteurs tout
le long de la chane de valeur, des grands donneurs
dordre aux PME sous-traitantes. Une particularit du
secteur est son dynamisme li la prsence de nombreuses startups des matriaux avancs.
Industriels impliqus dans les composites: Yanara Technologies (producteur spcialiste des composites), Lineo
(filiale de la cooprative agricole Cap Seine), Faurecia
(fournisseur automobile), Plastic Omnium (fournisseur
automobile), Baudet (fabricant darticls sanitaires),
Bnteau (fabricant nautisme), Hexcel (fibres), Toray
(fibres), Stratiforme (fournisseur pour le ferroviaire),
Airbus (donneur dordres aronautique)
Industriels impliqus dans les matriaux mtalliques:
Eramet (fournisseur de matires premires), Safran
(fournisseur aronautique), Airbus (donneur dordres
aronautique)
Industriels positionns sur des applications en sant:
Carmat (fabricant de curs artificiels), Tornier (fabricant de prothses orthopdiques), Adocia (spcialiste
du drug delivery), Ademtech, Noraker (fabricant de
dispositifs mdicaux implantables)

ch. Les dveloppements de matriaux ne devront


donc tre entrepris que dans loptique davantages
forts par rapport lexistant. Typiquement, le secteur considre comme intressant des gains de
30% sur le cot ou sur les performances18.
Un soutien spcifique aux PME pourra tre apport
dans le but de les accompagner davantage dans
les phases de dveloppement et dindustrialisation.

dhydrogne sous forme solide), Nanoceram (fabrication


et mise en uvre de cramique nanostructures), NawaTechnologies (fabricant de matriaux et produits bass
sur des nanostructures organises), Neollia (production
et dveloppement de nanomatriaux), 3D-Oxides (films
minces contenant des oxydes multilments)
Autres industriels des matriaux: Saint-Gobain (verre,
cramique, matriaux avancs), Arkema (chimiste,
producteur de rsines), Poly-Ink (fournisseur dencres
contenant des nanoparticules), Affinisep (polymre
empreinte molculaire), Lixol (producteur de rsines
alkydes), Arjowiggins (papier et lectronique organique), Piezotech (lectronique organique)
Centres de recherche et centres techniques: cole des
Mines de Douai, cole Centrale Nantes, PEP, Onera,
LMA (Laboratoire des Matriaux avancs, Universit de
Lyon, CNRS), MACS (Matriaux Avancs pour la Catalyse et la Sant, ICG Montpellier), CTIF (Centre Technique Industriel Fonderie), IFTH (Institut Franais du
Textile et de lHabillement), INSERM, LCTS (Laboratoire
des Composites Thermostructuraux, Bordeaux), SPCTS
(Science des Procds Cramiques et Traitements de
Surface, Limoges), CEA LITEN (Laboratoire dInnovation pour les Technologies des nergies Nouvelles et
les nanomatriaux, Grenoble), CTP (Centre Technique
du Papier, Grenoble)
Instituts Carnot: Cetim, Cirimat, Chimie Balard, Mica

Industriels producteurs de nanomatriaux: Mathym (solutions innovantes base de collodes), McPhy (stockage

Ple de comptitivit: Aerospace Valley, EMC2, Matralia, Matikem, Plastipolis, Ple europen de la cramique, Techtera, UP-Tex, Axelera, Ple des Microtechniques, Pole Europen de la Cramique

18 Oxford research, 2012: Technology and market perspectives for future value
added materials

IRT: Jules Verne, M2P, Railenium, AESE (Aronautique,


Espace, Systmes Embarqus)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 227

227

4/28/16 3:48 PM

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

228

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 228

4/28/16 3:48 PM

2 Capteurs
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS

European Union DEVILLERS Arnaud

Capteurs, dtection,
contrle, mesures
en ligne, biocapteurs,
photonique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 229

229

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Un capteur est un systme analytique intgr transformant une grandeur en un signal. Il permet la dtection, la transmission et lanalyse de linformation recherche. La figure 1reprsente le schma gnrique
dun capteur.

Figure 1: Schma du principe de fonctionnement


dun capteur1

Il existe diffrents types de capteurs suivant le paramtre ou phnomne quils dtectent: oxygne,
turbidit, mouvement, temprature, pression, chute,
fuite, etc. On parle respectivement de capteur physique, chimique ou biologique lorsque la grandeur
dtecte par le capteur est physique (temprature par
exemple), chimique (molcule ou type de molcule
par exemple) ou biologique (enzyme, anticorps par
exemple).
Un biocapteur est un capteur pour lequel llment de
dtection est une molcule biologique. Il est noter
quen ce sens, les capteurs dempreinte digitale par
exemple ne sont pas des biocapteurs et les traceurs
dactivit (comptage de pas, valuation des phases de
sommeil) nen sont pas systmatiquement.
titre dexemples, trois familles technologiques
largement reprsentes dans les capteurs sont les
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), les capteurs dimage dont les CMOS (Complementary MetalOxide-Semiconductor), la spectroscopie optique (capteur photonique).

tant donne leur flexibilit de conception, les capteurs sont utiliss dans tous les domaines dapplication comme le montrent les exemples suivants qui ne
reprsentent quune petite partie des utilisations:
Alimentation: capteurs dans les champs ou embarqus (contrles climatologiques, agronomiques),

capteurs pour valuer la prsence dallergnes dans


les aliments, nez lectronique, contrle de procds
industriels (qualit, scurit);
Environnement: biocapteurs, prvision des besoins
de production en eau, traitement de leau, surveillance
de fuites, activit sismique, tri des dchets, surveillance
de la pollution;
Habitat: pilotage au quotidien des performances
des btiments, comptage intelligent, maintenance
prdictive, clairage;
Sant: recherche mdicale, traceurs dactivit,
contrle de paramtres physiologiques (glycmie par
exemple), contrle de procds industriels (qualit,
scurit);
Scurit: dtection de risques biologiques, dtection dintrusion, dfense;
nergie: contrle de procd, surveillance dquipements;
Mobilit: dtection de composants toxiques dans
lhabitacle, diagnostic embarqu dinfrastructures,
aide la conduite/pilotage et conduite/pilotage automatique, maintenance prdictive, scurit au volant;
Communications numriques: robotique autonome, tlphones portables;
Loisirs

& culture: jeux immersifs.

1 Association for sensor technology, 2014; Sensor trends 2014(traduction


Erdyn)

230

Technologies cls 2020

TC2020.indd 230

4/28/16 3:48 PM

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Lamlioration des performances des capteurs est
constante et seffectue en parallle dune rduction
des cots de ces systmes. Les capteurs contribuent de
plus en plus la mise en uvre de systmes dinformations complexes et automatiques et leur utilisation est
devenue incontournable dans de nombreux domaines.
Par exemple, dans lenvironnement, les capteurs sont
utiliss pour la gestion de leau, la gestion de lnergie,
lanalyse de polluants chimiques et microbiologiques

(eau, air, sol). En sant, les traceurs dactivit, lautocontrle de la glycmie chez le patient diabtique,
les cardiofrquencemtres et sondes pour la biologie
sont autant de capteurs diffrents. Dans lindustrie, les
capteurs sont galement trs utiliss en contrle de
procd.
Ainsi il est cl de se positionner sur ce march en
forte croissance qui touche tous les secteurs dactivit
tous les niveaux des chanes de valeur. Les capteurs
sont cls tant en termes de marchs propres qu
travers leurs utilisations dans les applications quils
servent.

Liens avec dautres technologies cls


Les capteurs influencent:

Domaines dapplication

Les capteurs sont influencs par:

Intelligence artificielle (11)


Internet des objets (5)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Alimentation

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique (4)

Gestion intelligente de leau (35)


Environnement
Intelligence artificielle (11)
Internet des objets (5)
Robotique autonome (12)
Technologies de diagnostic rapide (eau, air
et sol) (36)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Mtaomique (18)

Habitat

Communications scurises (13)

Internet des objets (5)

Sant

Cobotique et humain augment (10)


Internet des objets (5)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Scurit

Technologies pour lnergie nuclaire (44)

nergie

Cobotique et humain augment (10)


Internet des objets (5)
Robotique autonome (12)
Technologies pour la propulsion (45)

Mobilit

Analyse comportementale (19)


Cobotique et humain augment (10)
Internet des objets (5)
Modlisation, simulation et ingnierie
numrique (4)
Nanolectronique (46)
Nouvelle intgration matriel-logiciel (20)

Communications numriques

Analyse comportementale (19)


Communications scurises (13)
Infrastructure de 5e gnration (6)
Internet des objets (5)
Modlisation, simulation et ingnierie
numrique (4)
Technologies immersives (14)
Valorisation et intelligence des donnes massives (48)

Infrastructure de 5e gnration (6)


Internet des objets (5)
Valorisation et intelligence des donnes
massives (3)

Loisirs & culture

Infrastructure de 5e gnration (16)


Internet des objets (20)
Valorisation et intelligence des donnes massives (3)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 231

231

4/28/16 3:48 PM

Les marchs

dvelopper

les capteurs complexes.

Le march mondial des capteurs a t valu


79,5Md $ en 2013et est estim 154,4Md $ en
2020avec une croissance annuelle de 10,1% sur la
priode 2015-20202.

Les capteurs en rseau doivent notamment tre durables et fiables tout en limitant au maximum lintervention humaine lors de leur fonctionnement et en
limitant leurs cots.

Le march des biocapteurs se dveloppe la mme


vitesse que celui des capteurs. En 2013, les biocapteurs reprsentaient un march de 11,4Md $. Ce march devrait atteindre 22,68Md $ en 2020avec une
croissance annuelle de 10% entre 2014et 20203. Les
principaux marchs des biocapteurs sont le mdical,
lenvironnement, la scurit et lagroalimentaire.

Lautonomie nergtique des capteurs est un enjeu cl


pour atteindre le critre de durabilit. Notamment, cela
passe par la rduction de la consommation nergtique
en fonctionnement (protocoles de communication
conomique en nergie {Lora de Sigfox ou protocole
propritaire de Qowisio par exemple}, amlioration de
la connectique lectrique), optimiser la rcupration
dnergie (soleil, temprature, vibrations) et amliorer
la dure de vie des systmes de stockage de lnergie.

Le segment des rseaux de capteurs sans fil est un nouveau segment qui connatra un fort dveloppement
dans les annes venir. Ce march tait de 0,45Md$
en 2012et totalisera 1,8Md $ en 2024daprs les
prvisions4. Ce nouveau type de capteurs rpartis investit un grand nombre de champs dapplications.
Les marchs des capteurs est multi-applicatif, certains
marchs dintrt sont spcifiquement analyss et
quantifis. Quelques exemples sont cits ci-dessous.

La fiabilit des capteurs doit notamment tre amliore pour les rseaux sans fil afin de limiter limpact des
interfrences et de la propagation par trajets multiples.
En ce sens, le choix du mode de communication et des
modalits de communication devra tre adapt lenvironnement du capteur afin de garantir des niveaux
de fiabilit importants.

March

Valeur actuelle

Valeur 5ans

CAGR sur la priode

Automobile4

22,1Md $ en 2015

35,2Md $ en 2020

9,7%

Environnement5

13,2Md $ en 2014

17,6Md $ en 2019

5,9%

Agroalimentaire6

2,9Md $ en 2012

4,2Mds $ en 2018

6,4%

Les dfis technologiques


relever
Les dfis technologiques actuels ont principalement
deux objectifs:
amliorer les performances des rseaux de capteurs;
amliorer

De plus, le cot des capteurs tant un verrou cl, lobjectif est damliorer les performances globales du rseau
en exploitant au maximum les informations donnes
par tous les capteurs et en recoupant les informations
entre les diffrents capteurs, notamment des capteurs
bas cot performance individuelle limite.

les performances des biocapteurs;

2 BCC research, 2014: Global markets and technologies for sensors


3 MarketsandMarkets, 2015; Biosensors market by application, product,
technology & geography Analysis and forecast to 2020
4 IDTechEx, 2014: Wireless sensor networks (WSN) 2014-2024: forecast,
technologies, players
5 BCC research 2014: Global markets for automotive sensor technologies
6 BCC research 2014: Environmental sensing and monitoring technologies:
global markets
7 Frost & Sullivan, 2013: Sensors market in the global food and beverage
industry

232

Figure 2: Illustration du fonctionnement dun rseau


de capteurs

Technologies cls 2020

TC2020.indd 232

4/28/16 3:48 PM

Pour les biocapteurs, de nouveaux systmes de dtection sont rgulirement en cours de dveloppement
afin damliorer la slectivit des capteurs et daugmenter le nombre et le type de molcules dtectes.
Concernant les biocapteurs et de manire plus gnrale les capteurs destination de la sant et de lenvironnement, la miniaturisation continue dtre un enjeu
fort afin dobtenir des capteurs plus faciles intgrer
aussi bien pour un patient que pour les mesures sur
site en environnement et scurit. Les technologies
NEMS (Nano Electro Mechanical Systems) doivent aider passer les barrires de la miniaturisation. Ce ne
sont pas les seules technologies cependant, comme le
montre le dveloppement de SWIFTS par Resolution
Spectra Systems, un spectromtre haute rsolution
et ultra compact. De plus, les technologies de microfluidiques et nanofluidiques contribuent galement
rendre possible la miniaturisation des capteurs reposant sur la circulation de fluides.
Enfin, lintgration des capteurs dans les produits
finaux est cl pour leur adoption par les marchs
applicatifs. Cette problmatique nest pas nouvelle

De plus, outre le cot du capteur en lui-mme, son


intgration peut galement tre coteuse. Une meilleure exploitation des donnes rcoltes par les capteurs reprsente galement une voie de rduction
des cots dutilisation des capteurs (voir paragraphe
dfis technologiques). Il faut donc raisonner dans une
logique de mesure bas cot et pas seulement dans
une logique de capteurs bas cot.
La standardisation des langages de communication
est cl pour le dveloppement commercial des capteurs. En effet, si trop de langages qui ne communiquent pas entre eux existent, cela rduit la flexibilit
des utilisateurs et ainsi ralentit le dploiement dune
technologie. Ce processus est actuellement en cours
au niveau international et permettra le dploiement
du march.
Enfin, les capteurs dans les domaines de la scurit
de fonctionnement des systmes, demandant des
garanties de fonctionnement, doivent rpondre des
processus de validation longs et coteux quil est indispensable de prendre en compte dans leur dploiement
commercial (par exemple, intgration de nouveaux
capteurs dans les avions commerciaux).

mais reste actuelle car elle survient quelle que soit lapplication concerne. En ce sens, des disciplines comme
la mcatronique (intgration de llectronique dans
des pices mcaniques) et la plastronique (intgration
de llectronique dans des pices plastiques) doivent
tre favorises afin dadresser la problmatique dintgration en amont.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
THALES Quentin Reytinas

Le march des capteurs est mature du point de vue


commercial. Cest un march international, structur
et pour lequel les modles conomiques sont connus
( lexception des modles dexploitation des donnes
rcoltes par les capteurs).
Les avances technologiques notamment en lien avec
la slectivit des capteurs, le traitement du signal,
lautonomie nergtique et la miniaturisation des capteurs ont permis daccrotre considrablement leurs
domaines dapplication. Lun des plus grands freins
actuels leur gnralisation est la rduction des cots
des capteurs performants afin de pouvoir introduire
ces capteurs dans des marchs de masse comme lautomobile ou les produits de grande consommation.

Les enjeux rglementaires


Il ny a pas de contrainte rglementaire gnrique sur
les capteurs. Leur intgration sappuie sur le cadre des
diffrents marchs applicatifs le cas chant.
En revanche, la rglementation peut tre moteur dans
le dploiement commercial des capteurs notamment

Technologies cls 2020

TC2020.indd 233

233

4/28/16 3:48 PM

sur les domaines de contrle des effluents, contrle de


la qualit de lair, de leau et des sols et amlioration
des performances nergtiques.

technologies en disposant dun march plus vaste. En

Il y a galement un fort enjeu pour les acteurs europens que lEurope se dote dune rglementation
commune dans le but de dployer plus facilement les

pennes un accs facilit lensemble du territoire

effet, une telle harmonisation qui se fait sur les marchs dapplication donnerait aux entreprises euroeuropen et renforcerait leur taille critique par rapport
aux acteurs amricains ou asiatiques.

Analyse AFOM
ATOUTS
Capacits dinnovation fortes au sein des
centres de R&D

FAIBLESSES
Difficult de transfert des innovations vers
les PME

Prsence de donneurs dordre qui sont des


leaders internationaux

OPPORTUNITS
Utilisation de la rglementation comme
acclrateur du dveloppement

MENACES
Forte concurrence linternational

Fortes tendances mondiales mesurer,


contrler les phnomnes pour mieux les
optimiser
Forts besoins dans les pays en
dveloppement pour le contrle de
lnergie et de leau

Facteurs cls de succs et recommandations


Le dveloppement de nouveaux capteurs ncessitent de mener des projets de recherche afin
dadapter des technologies des usages spcifiques et des niveaux de performances requis. Ainsi, le financement de projets de recherche dans le
domaine permettra dassurer un dveloppement
de ces technologies sur le long terme et dans des
domaines dapplication toujours plus varis. Une
partie de ces projets devra prfrentiellement porter

234

sur la conception du capteur, lanalyse de ses performances et son intgration dans les systmes finaux
afin de favoriser leur valorisation sur le march.
La standardisation est une tape cl dans tout
dveloppement industriel. Il est ncessaire que
les acteurs franais participent llaboration des
standards des langages de communication afin de
promouvoir les systmes franais et ainsi faciliter
laccs lexport.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 234

4/28/16 3:48 PM

Acteurs cls

tion), Somfy (habitat), Legrand (habitat), Areva (ner-

Industriels fabricants des capteurs ou des technologies


pour les capteurs: ST Microelectronics (nombreux domaines dapplication), Oceasoft (agroalimentaire, sant), Global Sensing Technologies (nombreux domaines
dapplication), Parrot (mobilit, scurit), Fly-n-Sense
(environnement), T-Waves Technologies (nombreux
domaines dapplication), Bodysens (sant, scurit),
Tronics Microsystems (nombreux domaines dapplication), Sigfox (nombreux domaines dapplication),
Confluens (habitat), Whitings (sant), Sofradir (scurit, dfense), Safran (scurit), Sysnav (nombreux
domaines dapplication), Qowisio, Resolution Spectra
Systems (nombreux domaines dapplication), Spectralys (agroalimentaire), Pellenc ST (gestion des dchets),
Force A (mesures agricoles), Leosphere (mtorologie),
Environnement SA (environnement), Indatech (capteurs photoniques), Effilux (clairage), Sites (capteurs
MEMS pour lhabitat).
Exemples dindustriels produisant des produits contenant des capteurs: Valo (mobilit), Airbus (mobilit),
Electricfil (EFI) (mobilit), IER (groupe Bollor, mobilit), Suez (environnement), Veolia (environnement),
Schneider Electric (nombreux domaines dapplica-

gie), EDF (nergie), Saint-Gobain (habitat), Bouygues


(habitat)
Laboratoires de recherche et centres techniques: IEMN
(Institut dlectronique, de Microlectronique et de
Nanotechnologies), FEMTO ST (Franche-Comt lectronique Mcanique Thermique et Optique - Sciences
et Technologies), LNIO (Laboratoire de Nanotechnologie et dInstrumentation Optique, UTT), LASMEA
(Laboratoire des Sciences et Matriaux pour llectronique, et dAutomatique), Inserm
Instituts Carnot: CEA List, CEA Leti, Ifpen TE, nergies
du Futur, M.I.N.E.S., Ifremer, Inria, Irstea, BRGM, LAAS
CNRS
Ple de comptitivit: Vitagora, ple risques, SCS
(Solutions Communicantes et Scurises), Medicen,
Optitec, Minalogic, TES (Transactions lectroniques
scurises), Dream
Clusters/Rseaux: i-Care, Optics Valley
Association: Jessica France (porteuse du programme
CapTronic), Actia (Rseau franais des instituts techniques de lagroalimentaire)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 235

235

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 236

4/28/16 3:48 PM

3 Valorisation et intelligence
des donnes massives
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION

MOTS CLS

Fotolia

Donnes massives,
Big data,
mgadonnes,
analyse, stockage,
donnes personnelles,
prdiction,
cloud computing,
cyberscurit,
capteurs, visualisation.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 237

237

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
E-mails, rseaux sociaux, smartphones et objets
connects, capteurs et autres satellites gnrent un
flot croissant dinformations htrognes et non-structures. La valorisation et lintelligence des donnes
massives ou Big Data ou mgadonnes1 dsignent
la fois cette croissance exponentielle du volume des
donnes disponibles sous forme numrique et la famille doutils (technologies et algorithmes) permettant
de les trier et les analyser en temps rel. De faon communment admise, le Big Data est dfini par les 5V2.
1. Volume: le Big Data fait rfrence en premier lieu
au volume massif de donnes traiter, augmentant
un rythme exponentiel. Il est en effet estim que 90%
des donnes rcoltes depuis le dbut de lhumanit
ont t gnres durant les deux dernires annes3;
2. Vlocit: la vlocit fait rfrence la vitesse laquelle linformation est cre, circule et est analyse.
Notre tendance dupliquer linformation sur plusieurs
supports, la partager sur diffrents objets ou leffet
viral des rseaux sociaux amplifient la vitesse de circulation des donnes. Par ailleurs, les outils du Big Data (ex:
logiciels danalyse) permettent de raliser des tudes
sur ces donnes en quelques heures, quelques minutes,
voire en temps rel contre plusieurs jours auparavant;
3. Varit: la varit fait rfrence lhtrognit
des sources (capteurs, archives, rseaux sociaux, documents, applications mobiles, etc.) ainsi qu la diversit
de formats des donnes, des informations classiques
structures dans une base jusqu des donnes nonstructurestelles que le texte, lemail, la photo, la
vido, et les mtadonnes etc. Le Big Data permet de
runir toutes ces donnes et de les analyser;
4. Vracit: lun des enjeux du Big Data est damliorer
la fiabilit des masses de donnes non-structures, en
amliorant la gestion du bruit et de la consistance, en
organisant son accs et en y associant les algorithmes
danalyse correspondant aux besoins des utilisateurs;

5. Valeur: caractristique cl du Big Data, le volume


massif de donnes na dimportance que sil permet de
gnrer du sens et donc de la valeur pour ces donnes.
Le dfi principal est donc didentifier ce que les outils
de valorisation des donnes massives peuvent apporter.
Les technologies associes la valorisation et lintelligence des donnes massives sont nombreuses et
concernent la fois les solutions hardware, software
et les services associs.
On identifie dune part les technologies software
permettant doptimiser les temps de traitement sur
des bases de donnes massives4:
Les bases de donnes NoSQL, utilisant de nouveaux formats de stockage (MongoDB, Cassandra
ou Redis)implmentent des systmes de stockage
considrs comme plus performants que le traditionnel SQL pour lanalyse de donnes en masse;
Les infrastructures de serveurs permettent de raliser le traitement massivement parallle. Linfrastructure Spark, conue spcifiquement pour les projets
de Big Data, est aujourdhui la plus utilise pour traiter
des donnes distribues en clusters et excuter plusieurs applications en simultan. Elle combine le systme de fichiers distribu HDFS (Hadoop Distributed
File System), la base NoSQL et lalgorithme MapReduce dvelopp par Google;
Le stockage des donnes en mmoire (Memtables) acclre les temps de traitement de requtes;
Les technologies de data mining permettent
didentifier linformation pertinente laide doutils
statistiques perfectionnes (clustering, machine learning, data-viz, rseaux de neurones, algorithmes gntiques, etc.).

Dautre part, de nouvelles plateformes hardware de serveurs se dveloppent pour sadapter


la valorisation et lintelligence des donnes massives.
Aujourdhui, la majorit des solutions software de Big
Data fonctionne sur du matriel standard. Cependant,
la plupart des acteurs considrent que demain, la massification des donnes des entreprises ncessitera que
les serveurs sadaptent aux flux de plus en plus importants de donnes5.

1 Traduction officielle de la Commission gnrale de terminologie et de nologie


en date du 22aot 2014. Cette tude fera nanmoins rfrence langlicisme en
raison de son utilisation dans le Plan de la Nouvelle France Industrielle

238

2 Bernard Marr, Big Data, using smart Big Data analytics to make better decisions and improve performance, Broch, 2015

4 ATKearney, Big Data and the Creative Destruction of Todays Business Models,
2013

3 Big Data Paris, Le Guide du Big Data, Editions 2014/2015, 2014

5 IBM, The Evolution of Hardware and What It Means for Big Data, 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 238

4/28/16 3:48 PM

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La matrise et la collecte des donnes massives seront certainement lenjeu majeur du XXImesicle67
et revt donc pour la France un caractre stratgique. lheure o les donnes personnelles ont
une valeur conomique, dtenir ces donnes et
tre capable de les analyser sera demain un critre
de puissance mondiale. Dans diffrents secteurs
mtiers, la matrise des donnes sera lorigine de
profondes transformations des mtiers et de lorganisation des entreprises (par exemple: la prvention
de panne et la maintenance, le design de nouveaux
produits etc.).
Un fort caractre stratgique
La valeur conomique associe aux donnes personnelles et leur exploitation par les entreprises
est trs leve, voire pour certains, illimite8.
Les donnes personnelles, source primaire de cette
rvolution continueront augmenter de faon
exponentielle: rseaux sociaux, objets connects,
technologies mobiles et libralisation des donnes
publiques (open data) font exploser le volume des
donnes disponibles. En 2020, il est estim que
10,4zettaoctets, soit 10400milliards de gigaoctets
de donnes, seront partags tous les mois sur Internet9.
Compte tenu de la valeur associe la dtention des
donnes et leur exploitation, lappropriation des technologies de collecte et danalyse des donnes massives par les entreprises franaises parat aujourdhui
indispensable pour se maintenir dans la comptition
mondiale.

6 Cration de lAlliance Big Data, Site de CapDigital, 20/03/2013


7 Big data; impact et attentes pour la normalisation, Livre blanc de lAFNOR
8 Le Big Data parle. Lentendez-vous?, Livre Blanc de lEMC
9 Vertigineux Big Data, LeMonde.fr, 28/12/2012

Atouts de la France
Le positionnement des acteurs franais sur cette technologie cl est dautant plus essentiel que la France
dispose dun systme acadmique particulirement performant dans les disciplines sur lesquelles
sadossent la valorisation et lintelligence des donnes
massives.En matire de formation, lENSAE, rfrence
dans le domaine de la statistique, propose une spcialisation en Data Science, de mme que Tlcom
ParisTech ou lcole Polytechnique qui propose depuis
2014un mastre spcialis en Big Data. Les offres de
ce mastre bnficient par ailleurs dun mcnat des
entreprises Keyrus, Orange et Thals, preuve que les
groupes franais sont conscients de la ncessit de
former et de renforcer les comptences des data
scientists. Des organismes comme lInria, le CNRS et
le CEA sont en outre la pointe de la recherche et de
linnovation en Data Science.
Par ailleurs, un riche tissu de start-up dans le domaine de la collecte et de lanalyse de donnes a
merg. titre dexemple, Dataiku, pionnier dans le
Big Data en France, propose des solutions danalyse
prdictive tandis que CitizenData stocke, analyse et
cre de la valeur partir de donnes issues des capteurs sur textile.

Lucas Taylor [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Enfin, un large ventail de services sest dvelopp autour de la valorisation et de lintelligence des donnes
massives. Il sagit notammentde analytics as a service,
infrastructure as a service, data as a service et business
intelligence.

cela sajoute, enfin, une volont politique forte


et affiche de faire de la France lune des rfrences
mondiales de la gestion des donnes massives. En
2011, un nouveau service du Premier Ministre a t
cr: Etalab. Il sagit dune mission de cration dun
portail des donnes publiques en ligne, permettant
aux entreprises et acteurs publics de dvelopper des

Technologies cls 2020

TC2020.indd 239

239

4/28/16 3:48 PM

nouveaux services partir de ces donnes. En octobre


2013, le Big Data a fait lobjet dun plan ddi de la
Nouvelle France Industrielle, intgr depuis le 18mai
2015dans les neuf Solutions industrielles visant les
marchs prioritaires pour la France. Plusieurs appels
projets ont dj t lancs et seront publis en
2015et 2016sur cette thmatique dans le cadre du
Programme dInvestissements dAvenir et du Concours
Mondial dInnovation.

Les

technologies danalyse prdictive: les algorithmes prdictifs constituent une application directe
des techniques de Machine Learning au big data. Par
exemple, partir dun historique dachats, de sessions
de navigation sur un site internet, ces algorithmes
peuvent prdirent les prochains besoins dun consommateur;

Liens avec dautres


technologies cls
La croissance du march de la valorisation et de lintelligence des donnes massives est troitement lie la
matrise des technologies de production de donnes
(objets connects), de stockage (Cloud computing),
de modlisation, de visualisation et de simulation, de
calcul et danalyse (analyse prdictive, analyse smantique):
LInternet des objets(IoT); lexplosion du march
de lIoT multipliera la quantit de donnes personnelles
et professionnelles disponibles et rendra dautant plus
ncessaire lutilisation des technologies danalyse des
donnes pour les entreprises, les administrations ou
encore les particuliers;
La matrise des outils de modlisation, visualisation et simulation est indispensable pour analyser et
prendre des dcisions partir des donnes massives;

Cloud Computing: la valorisation et lintelligence des donnes massives exigent une capacit
matrielle hors du commun la fois pour le stockage
des donnes et pour les ressources ncessaires au traitement. Le Cloud permet lexploitation de la puissance
de calcul ou de stockage des serveurs informatiques
distants par lintermdiaire dun rseau, gnralement
internet, offrant ainsi une capacit de valorisation et
dintelligence des donnes massives;
Le

Le calcul intensif: lmergence du Big Data et le


dveloppement des objets intelligents et connects
accroissent les besoins en calcul intensif. Ces technologies de calcul sont ncessaires la valorisation et
lintelligence des donnes massives en ce quelles permettent danalyser leurs flux1;

1 CNRS, Livre blanc du calcul intensif, 2012

240

Les

technologies smantiques; ces technologies


permettent didentifier les donnes pertinentes et signaux faibles cachs dans les donnes massives. Les
possibilits dextraction vont de la simple reconnaissance de personnes ou dentreprises lanalyse dopinion en passant par la catgorisation thmatique;
La cyberscurit: laugmentation du volume de
donnes personnelles disponibles sur internet nces-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 240

4/28/16 3:48 PM

site de mettre en place des technologies de cyberscurit plus performantes pour protger tant les donnes
des utilisateurs (organisations et individus) que la possibilit dintrusion et de prise de contrle de systmes,
comme par exemple des objets connects;
5me

Les infrastructures de
gnration: le traitement de donnes de plus en plus importantes en

des informations du Big Data ou des reprsentations de


donnes avec un niveau lev dabstraction.

Les marchs
Aujourdhui, toutes les projections du march du Big
Data prvoient une trs forte croissance dici 2020.
Elles concernent les solutions de serveurs, stockage,
rseaux et logiciels (bases de donnes relationnelles
NoSQL, Hadoop...) ainsi que les services associs.
Un march en trs forte croissance
Le chiffre daffaires du march de la valorisation et de
lintelligence des donnes massives (hors services) devrait crotre de 40% par an pour atteindre 44,4milliards deuros en 20182. En intgrant non seulement
les logiciels mais aussi les services, le march est valu 31milliards deuros en 2013et 105milliards
deuros en 2018, soit une progression annuelle de
29,6%3. Les leaders du march mondial sont principalement amricains. Il sagit notamment deGoogle,
Amazon, Facebook, Apple, IBM, Intel, Microsoft, TeraData, Cloudera, Oracle, EMC, Hortoworks et DataMeer.
En France, le march de la valorisation et de lintelligence des donnes massives est valu seulement
387millions deuros en 2013mais est considr
comme particulirement prometteur avec un taux de
croissance de 40% par an (logiciel et services)4. Selon
les estimations du plan ddi de la Nouvelle France
Industrielle, intgr dans la Solution industrielle conomie des donnes, le march en France devrait atteindre 9milliards deuros en 20205. Les leaders du
march franais sontnotamment Atos, Thales, Criteo,
Orange et Dataiku.

Fotolia

Des applications dans tous les secteurs

un temps restreint ncessitera la mise en place dun


rseau plus rapide. Le dveloppement de la 5G permettra donc, conjointement, le dveloppement de
solutions de traitement de Big Data tant centralises
que distribues;
Lintelligence

artificielle (IA)et le deep learning:


les algorithmes de deep learning sinspirent de ceux de
lintelligence artificielle pour extraire automatiquement

Lmergence des technologies de la valorisation et de


lintelligence des donnes massives dcuple les possibilits danalyse dans tous les secteurscomme lillustre
le tableau ci-dessous:

2 Donnes de Transparency Market Research


3 Donnes dABI Research
4 Le march du Big Data, nouveau graal de linformatique, LeFigaro.fr,
Tech & Web, 02/04/2014
5 Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, Les 34plans de la
nouvelle France industrielle, 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 241

241

4/28/16 3:48 PM

Secteurs

Exemple de projets

Sant

Projet de recherche en gnomique men par France gnomique

Marketing, CRM,
publicit

Solution de re-ciblage publicitaire utilisant des algorithmes de machine learning


pour construire les bannires qui correspondent aux attentes des utilisateurs

Environnement

Projet Dada du CNRS: analyse de lvolution climatique au niveau mondial

Lutte contre la fraude

Projet Brand WatchDog men par lentreprise Data & Data

Journalisme

Projet The Migrant Files men par lentreprise Journalism+++

Banque et assurance

Projet dassurance volutive men par la socit Progressive avec le lancement du


service Pay as you drive

Loisirs

Projet X-Field Paintball de la socit PCB Team: cration dune base de donnes gantes sur la communaut du paintball

nergie

ProjetDeepky de Cofely Service utilisant des algorithmes de data-analytics

Mobilit

Cration dun algorithme danalyse des donnes de vol. Projet men par lentreprise Safetyline

Sources: Atelier dexperts Communication Numrique du 31mars 2015, organis dans le cadre de ltude
Technologies cls 2020et Guide du Big Data 2014/2015
Tableau non-exhaustif des secteurs dapplication du Big Data et des projets en cours
Le march de la valorisation et de lintelligence des
donnes massives bnficie dun potentiel trs important pour les entrepriseset administrations publiques6:
potentiel du Big Data dans le secteur de la sant
serait de 275milliards deuros;
Le

Les conomies potentielles lies la collecte et au


traitement des donnes massives pour les administrations publiques en Europe sont estimes 250milliards deuros;
La valeur des donnes de golocalisation pour les
prestataires de services reprsenterait 92milliards
deuros;
Enfin, la valeur des donnes personnelles en Europe
est estime 315milliards deuros.

Les dfis technologiques relever


Le stockage des donnes massives
Les entreprises de taille moyenne dtiennent toutes
un centre de donnes (data centers) ou externalisent
cette fonction de stockage et darchivage des prestataires spcialiss. La croissance exponentielle de la
masse des donnes des entreprises interroge sur le
futur du stockage de donnes. Laugmentation du
volume des centres de donnes ne pourra en effet pas

6 Infographie; Big Data, un march 100milliards de dollars, Usine-digitale.


fr, 08/04/2014

242

suivre la courbe exponentielle de croissance du volume


de donnes gnres dans le monde.
Le traitement et la qualit des donnes produites
Les technologies de traitement et danalyse des donnes ne garantissent pas aujourdhui une fiabilit totale
des donnes analyses. En effet, le traitement de grands
volumes de donnes peut accrotre la marge derreur si
les donnes ne sont pas intgres la base. Pour contrer
cela, de nouvelles solutions sont dveloppes pour
mieux percevoir la source de la donne et rduire le
taux derreur. Des fournisseurs spcialiss dans lanalyse
et le nettoyage de la donne externe ont galement
vu le jour. Mais lanalyse humaine reste quoi quil en
soit indispensable. La monte en comptence et la
formation de data scientists prsentent ce titre un
intrt stratgique pour lentreprise.
Le temps rel
Un autre enjeu technologique de la valorisation et de
lintelligence des donnes massives est la qute du
temps rel via la rduction du temps de traitement.
Les nombreux travaux de recherche technologique
en cours proposent des solutions diffrencies pour
acclrer le traitement des donnes, linstar din-memory7. Le dveloppement des infrastructures de 5me
gnration pourrait par ailleurs augmenter considrablement la vitesse de traitement des donnes.

7 Big Data Paris, Le Guide du Big Data, Editions 2014/2015, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 242

4/28/16 3:48 PM

Scurit et anonymisation des donnes


Face un volume toujours plus massif de donnes
disponibles, lenjeu de leur anonymisation est devenu un enjeu cl. La nouvelle gestion des donnes
du Big Data tend en effet vers ces procds danonymisation des donnes qui garantissent aux individus
une prservation de leur vie prive, tout en permettant
aux entreprises de valoriser les informations contenues
dans les donnes personnelles qui, une fois dissocies
dune personne identifiable, ne sont plus soumises la
loi Informatique et Liberts. Lobjectif est ainsi daboutir des procds danonymisation irrversibles et
absolus, rendant impossible toute identification, alors
mme que les recoupements massifs permis par le Big
Data apparaissent antagonistes avec cette recherche.
Des critres qui garantissent un niveau danonymisation suffisant sont encore affiner. Cet enjeu technologique est en ce sens trs li au dfi de confiance
entre oprateurs et clients.

mis en vidence et accentu la sensibilit du public la


protection de ces donnes et induit le besoin dtre rassur. Selon une tude rcente9, en moyenne, 78% des
personnes interroges en Grande Bretagne, Allemagne,
France, Italie et Espagne considrent quelles doivent
tre prudentes lorsquelles partagent des donnes personnelles en ligne.
Une sous-estimation de la valeur et de lutilit du
Big Data par les entreprises franaises
La valorisation des donnes massives doit rvolutionner le travail des entreprises mais encore faut-il
quelles le ralisent. Daprs une tude publie en juin
2015, les entreprises franaises sont particulirement
en retard dans le domaine et nont pas pris conscience
de la valeur que peut leur apporter la mise en place
dune stratgie de valorisation et dintelligence des
donnes massives. Pour deux tiers dentre elles, le Big
Data est un concept intressant, mais trop vague
pour constituer un levier de croissance10.

Les dfis commerciaux


et dusage relever

Un retard dans lintgration du Big Data dans les


entreprises franaises

La croissance exponentielle des donnes dont disposent


les entreprises crent des opportunits nouvelles. En
amliorant la connaissance des comportements et prfrences de consommation de leurs clients, ainsi que
leurs processus de production, les entreprises peuvent
proposer de nouveaux produits ou amliorer lexistant, personnaliser davantage leurs offres pour mieux
rpondre aux besoins de leurs clients et les fidliser, et
in fine amliorer leurs rsultats commerciaux.

En 2015, seules 18% des entreprises franaises ont


des plans dactions en cours de dploiement dans le
Big Data, et seules 17% dentre elles sont trs matures dans lexploitation de leurs donnes clients.
La collecte de donnes est limite aux canaux traditionnels. Les donnes non-structures sont insuffisamment analyses. Les entreprises manquent de
comptences analytiques pour traiter leurs donnes
client ainsi que doutils spcifiques pour les donnes
non-structures.

Le dfi de la confiance entre oprateurs


et clients
Lutilisation de donnes personnelles cre un risque
de rputation fort pour lentreprise positionne sur ce
march, si ses clients nont pas confiance dans la manire dont leurs donnes sont protges et utilises8. La
confiance est centrale dans la relation qui lie lentreprise
avec son clientet est dautant plus importante dans le
cas de lutilisation de donnes personnelles. Les vnements rcents qui ont marqu lopinion publique - tels
que la surveillance exerce par la NSA ou lattaque informatique de Sony qui a rvl au public lexploitation
dun nombre important de donnes personnelles - ont

Selon lObservatoire de lInnovation de lInstitut de


lentreprise11, cet tat de fait peut sexpliquer par
plusieurs limitations qui trouvent leur source dans les
entreprises elles-mmes:
Des difficults de coordination entre les diffrents
services de lentreprise, impliquant souvent la coteuse
mise en place dun dpartement de data scientists;
La

complexit de lvaluation des bnfices en


termes de productivit et de croissance des strat-

9 Ibid
10 EY, (Big) data; o en sont les entreprises franaises ?, 2014

8 Boston Consulting Group et DLA Piper, Le Big Data face au dfi de la confiance,
juin 2014

11 Observatoire de lInnovation de lInstitut de lentreprise, Faire entrer la France


dans la troisime rvolution industrielle; le pari de linnovation #1Big Data, mai
2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 243

243

4/28/16 3:48 PM

gies lies au Big Data, face des besoins dinvestissements importants;


La mise niveau des comptences en statistique,
informatique et management pour nombre de cadres.

A ces dfis dintgration et dappropriation de la valorisation et de lintelligence des donnes massives par les
entreprises franaises sajoute un enjeu majeurpour
lindustrie du Big Data, celui de la protection des donnes personnelles ou organisationnelles.

Les enjeux rglementaires


Lexploitation par des entreprises de donnes personnelles des fins commerciales (base de donnes marketing, ciblage publicitaire, etc.) pose invitablement la
question de la protection des donnes personnelles. Qui
peut collecter ces donnes? Qui en dtient la proprit?
En France, le traitement de donnes caractre personnel est rgi par les dispositions de la loi Informatique et Liberts du 6janvier 1978. Cette loi dfinit
une donne personnelle comme toute donne permettant didentifier directement ou indirectement une
personne physique et nonce les principes relatifs
la protection des donnes:
Finalit

et proportionnalit de la collecte des don-

nes;
Pertinence

des donnes traites;

Conservation

limite des donnes;

Scurit

et confidentialit;

Respect

des droits des intresss: loyaut et trans-

parence.
Ces principes constituent autant de dfis du point
de vue de la conformit rglementaire des oprations
de valorisation et dintelligence des donnes massives.
La finalit des oprations de Big Data est souvent
imprcise, la proportionnalit et la pertinence sont
donc difficiles dlimiter12. Les oprateurs recherchent
des signaux faibles dans la masse de donnes et des
corrlations, mais ne savent souvent pas sur quoi ils
vont sarrter: cest le principe de srendipit13. Du

fait des rapprochements, croisements et analyses de


donnes issues de sources diverses et de la dispersion
des moyens de traitement, la collecte et lutilisation de
ces donnes massives doivent tre prcisment encadres sur le plan juridique.
Par ailleurs, la scurit et la confidentialit des
donnes sont capitales pour les oprateurs du Big
Data tant donn la valeur potentielle quune analyse
efficace du patrimoine informationnel de lentreprise
et du particulier peut gnrer. En stockant des donnes stratgiques sur lesquelles elle compte appuyer
ses dcisions, lentreprise sexpose des phnomnes
de cybercriminalit et de piratage. Ce fut le cas dEbay
en 2014, victime dun vol important de donnes de
ses clients.
Les solutions de stockage sur serveurs et dans le Cloud
doivent de ce fait rpondre ce risque dinscurit sur
les rseaux. Des actions sont en cours dans le cadre de
la Solution industrielle conomie des donnes avec
la cration dun label sur la scurit dans les services
de cloud computing (Label Secure Cloud de lANSSI)
qui permettra aux entreprises et acteurs publics davoir
confiance en ces nouveaux services.
Corollaire de la scurit des donnes, le principe
de collecte loyale impose que les intresss
consentent au traitement de leurs donnes personnelles. Le 13mars 2014, le Conseil dtat dans
son arrt PagesJaunes a donn raison la CNIL
propos de lobligation dinformer les internautes sur la
collecte dinformations issues du web social.
Face labsence de cadre juridique spcifique, lUnion
europenne travaille depuis 2012sur un projet de rglement europen unifiant le droit de tous les tats
en la matire. Lobjectif principal de ce rglement est
dtablir clairement la finalit et les conditions dutilisation des donnes personnelles16. Ce nouveau rglement devrait tre propos dici la fin de lanne 2015.
En France, le projet de loi numrique en cours de
rdaction devrait aussi aborder certaines thmatiques
lies aux donnes personnelles, comme la portabilit.

14 Donnes du Ministre de lconomie et des finances

244

12 Socit Franaise de Statistique, Enjeux Ethiques du Big Data:


Opportunits et risques, Sminaire organis par le groupe Statistique et enjeux
publics de la SFdS le 22mai 2014

15 GAFAM: acronyme tmoignant de lhgmonie de cinq acteurs amricains


sur le march du Big Data. Il sagit des initiales des entreprises: Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft

13 Protection des donnes personnelles et Big Data; inconciliables, vraiment


?, Site de Silicon.fr, 20/04/2014

16 Commissariat Gnral la stratgie et la Prospective, Marie-Pierre Hamel et


David Marguerit,Analyse des Big Data Quels usages, quels dfis ?,novembre 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 244

4/28/16 3:48 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Des instituts denseignement suprieurs
de renomme internationale: lInstitut
Mines-Tlcom (Tlcom Paristech
notamment), cole Centrale Paris,
lENSAE, lcole Polytechnique, lcole
normale suprieure (Cachan), lcole
normale suprieure (Ulm), etc.

FAIBLESSES
Un manque de comptences analytiques
et notamment de ressources de data
scientists pour subvenir aux besoins
de ces prochaines annes
Une faible perception des entreprises
et des particuliers de la valeur des Big Data
dans la prise de dcision stratgique

Des ressources dinformaticiens


et mathmaticiens plbiscits dans
le monde entier sur des sujets cls comme
le Big Data ou lintelligence artificielle
Des centres de recherche la pointe
sur le Big Datatels que le CNRS, le CEA List
et lINRIA
Un dynamisme de laction publique travers:
Lintgration dactions Big Data
dans la Solution industrielle conomie
des donnes de la Nouvelle France
industrielle
La cration en 2011de la mission Etalab,
portail unique interministriel des
donnes publiques
La Prsidence franaise du Partenariat
pour le gouvernement ouvert (Open
Government Partnership) en 20161
La cration de la confrence Big Data Paris

OPPORTUNITS
Un march mondial estim plus
de 40milliards deuros en 2018
Un march franais estim 9milliards
deuros en 2020
Un potentiel de 137000emplois
dici 2020en France
Une nouvelle rglementation europenne
sur la protection des donnes caractre
personnel

MENACES
Un monopole des GAFAM2dtenant
les plateformes globales dchange
et collecte des donnes massives
Une faible protection des donnes
personnelles
Une atteinte la scurit conomique
des entreprises travers la vulnrabilit
du patrimoine informationnel
de lentreprise

Technologies cls 2020

TC2020.indd 245

245

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics
Intgrer le traitement des donnes massives dans

laction publique: en tant que grand oprateur de


donnes, ltat doit tre un acteur phare du dispositif et se montrer exemplaire en la matire;
Participer

ltablissement dun cadre rglementaire favorable lmergence dune industrie franaise de valorisation et dintelligence des donnes
massives afin de rpondre aux enjeux conomiques
et de souverainet.
Aux entreprises
Mettre en place une stratgie efficacede valorisation et dintelligence des donnes massives. Pour
ce faire, quatre facteurs cls de succspeuvent tre
mentionns:
Impliquer

fortement la direction gnrale de len-

treprise;

Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
En France, lINRIA, le CEA List, et le CNRS sont les
principaux centres de recherche travaillant sur la valorisation et lintelligence des donnes massives. LIRT
System X est un acteur important qui mne des travaux de recherche technologique dans ce domaine.
Par ailleurs, les principales grandes coles franaises
ont galement lanc des programmes de recherche
et formation sur le Big Data. LInstitut MinesTlcom propose un programme complet de recherche
et denseignement pluridisciplinaire sur le Big Data
accessible en formation initiale et continue et concernant 13enseignants chercheurs, 50doctorants et
une centaine de diplms par an. Lcole Tlcom
ParisTech a lanc la rentre 2013un nouveau mastre spcialis Big Data: Gestion et analyse de donnes massives.
Lcole Polytechnique, lENSAE et lcole Centrale
Paris ont galement mis en place des programmes spcialiss sur la thmatique17. titre dexemple, lcole

17 Pour en savoir plus: sites Internet de Polytechnique, de lcole Centrale Paris


et de lENSAE

246

Dfinir

la stratgie en impliquant lensemble

des directions et en travaillant sur leur transversalit;


Recruter
Dfinir

et former des data-scientists;

une feuille de route agile et un plan

daction concret;
Garantir

la scurit des donnes pour crer

un climat de confiance;
Exprimenter

sur des problmatiques Big Data

concrtes et prcises.
Aux acadmiques
Amliorer

les comptences en analytics travers

la formation de data scientists;


Accrotre

loffre de formations continues, consi-

dre par les experts comme plus efficaces pour


former des data scientists horizon 2020.

Polytechnique propose le Data Sciences Starter Program, lcole Centrale Paris a cr un programme de
formation continue destination des cadres dirigeants,
chefs de projets, managers des systmes dinformation
et experts sur la thmatique Big Data - Enjeux et opportunits; enfin, lENSAE a structur un programme de
spcialisation en Data Science, visant former des data
scientists, et ce tant en formation initiale que continue.
Grands groupes
La France est encore trop absente des couches
basses18 du march cest--dire au niveau des technologies de base et des infrastructures. Ces couches
sont aujourdhui quasiment exclusivement occupes
par des acteurs amricains tels que Google (cration
de larchitecture Hadoop) ou encore Amazon et Cloudera. Les Franais ont pris le train en marche, mais
sont prsents principalement au niveau des applications. Atos et Bull, Thales, Orange et Keyrus sont
considrs comme les principaux groupes franais de
la valorisation et de lintelligence des donnes massives. Le groupe Technicolor, leader mondial du secteur
des mdias et des divertissements, sest lanc dans le

18 Lquipe de France du Big Data. LesEchos.fr, 15/10/2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 246

4/28/16 3:48 PM

Big Data avec la cration en 2014de Virdata, en partenariat avec IBM. Ce service de cloud pour lInternet
des objets comprend des technologies avances de
gestion et analyse des Big Data.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Criteo est lETI leader dans le domaine de la valorisation et de lintelligence des donnes massives en
France. Lentreprise a mis en place une architecture
informatique de pointe dans le domaine du Big Data
et un algorithme capable de prdire les intentions
dachat des internautes partir de leur historique
de navigation afin de mieux cibler les publicits affiches.
Start-up et PME
Lcosystme du Big Data en France est majoritairement domin par les trs nombreuses start-up spcialises dans lanalytics, la smantique et les modles
prdictifs. On peut citer, parmi dautres, CitizenData, solution hberge de collecte, stockage et
analyse de donnes issues de capteurs, ou encore
Dataiku, qui dite une solution danalyse de donnes et de construction dapplications prdictives19,
Mesagraph, qui mesure laudience sociale des
programmes des chanes de tlvision en analysant
desmillions de tweets par mois et enfin, Syllabs,
qui a rcemment dvelopp une offre de solutions
danalyse smantique ddies pour traiter les donnes massives dans les domaines de le-commerce,
le-tourisme et les media.
Organismes de soutien et dinterface
Enfin, ces entreprises sont soutenues et accompagnes par les ples de comptitivit franais Cap
Digital, Images & Rseaux, SCS et Systematic.
Cap Digital a particip la cration de lAlliance
Big Data en 2013dont lobjectif est de contribuer la construction dune vision commune et de
favoriser le dveloppement de nouveaux services et
projets dans le domaine du Big Data en France20.

Avec Cap Digital, quatre autres animateurs ont t slectionns pour lancer des appels projets Challenges
Big Data, permettant de mettre en relation grands
groupes et start-up. Il sagit notamment de Numa,
Images & Rseaux, TUBA Lyon et Euratechnologies.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard
Les acteurs franais sont en retard dans la comptition
mondiale par rapport aux tats-Unis qui dominent trs
largement le march21. La majorit des leaders mondiaux de fourniture de solutions de Big Data sont en
effet amricains. lchelle europenne en revanche,
la France se positionne au mme rang que lAllemagne, devant le Royaume-Uni22.
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne
En retard
Les grandes coles de statistiques et de mathmatiques
franaises - tels que Tlcom ParisTech, lENSAE, lcole
Normale Suprieure de Cachan, lcole Normale Suprieure Ulm, lcole Centrale ou lcole Polytechnique
et les acteurs de la recherche publique (CNRS, INRIA,
CEA etc.) ont permis la France de dvelopper un systme acadmique performant, de former des talents
et de se positionner en leader dans les disciplines de la
valorisation et de lintelligence des donnes massives.
De nombreuses structures travaillent galement sur ce
domaine comme par exemple les LabEx SMP (port
par la Fondation Sciences Mathmatiques de Paris),
Digicosme et Ecodec, Les EquiEx CASD et Digiscope
ou bien encore les Lidex CDS, ISN, etc.

21 Ateliers dexperts raliss dans le cadre de ltude Technologies Cls 2020


19 La start-up a lev 3millions deuros dbut 2015
20 Site Internet de Cap Digital

22 Teradata, Communiqu de Presse: Les entreprises franaises exploitent


davantage le nouveau Big Data que leurs homologues anglaises,
septembre 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 247

247

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 248

4/28/16 3:48 PM

4 Modlisation, simulation
et ingnierie numrique
LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION

MOTS CLS

Cetim

simulation, modlisation,
prvention, prdiction,
circulation, visualisation,
intgration, dluge de
donnes, htrognit
de donnes, logiciels,
march concentr

Technologies cls 2020

TC2020.indd 249

249

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Les technologies de simulation, de modlisation
et dingnierie numrique visent construire et
adapter aux moyens numriques un ensemble de
fonctions mathmatiques dcrivant un phnomne
qui peut comprendre des dimensions physiques,
mcaniques, chimiques, biologiques ou sociales. En
modifiant les variables de dpart, il est ainsi possible
de prdire les modifications et volutions dun systme tudi.
Initialement appliques des domaines, tels que la
mtrologie, la mcanique, les matriaux ou lcoulement des fluides, la simulation, la modlisation, et
lingnierie numrique trouvent des applications dans
des domaines de plus en plus nombreux: des rseaux
de tlcommunications en passant par la circulation
dnergie ou de personnes, la chimie, la biologie,
les nanotechnologies, lenvironnement et le climat,
lnergie, etc. Le caractre multi-physique et multi-chelle de ces nouveaux types de phnomnes
tudis renforce le besoin de hirarchiser le dluge de donnes1 qui doivent tre analyses.
Les modles sont ainsi conus pour traiter la bonne
information la bonne chelle.
Un champ dapplications particulirement vaste
La modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont au cur du domaine du numrique
puisque des modles mathmatiques sont prsents
toutes les tapes de la conception et du dploiement des infrastructures et des services de tlcommunications (internet, smartphones, vido la
demande, etc.). Lenjeu est dans ce domaine dviter
tout engorgement et doffrir des services de qualit et
des protocoles toujours plus performants. Cela passe
notamment par lanalyse du trafic dont les proprits
voluent en permanence.
Les applications de la simulation-modlisation numrique en sant sont multiples. Des modles peuvent
ainsi servir la mdecine rgnrative comme la
mdecine prventive et prdictive en modlisant
lvolution des pathologies (maladies neurodgnratives et chroniques, oncologie, AVC). Ces technologies

1 Terme employ dans Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013

250

permettent galement de dceler des bio-marqueurs.


Lingnierie numrique est ainsi place au cur de la
mdecine in silico, qui est base sur la modlisation
virtuelle de processus biologiques rels, son objectif
tant darriver une modlisation complte du corps
humain. Enfin, les technologies de modlisation et de
simulation numrique permettent de faire avancer
lpidmiologie et la gestion des pandmies.
Le domaine de lnergie est galement amen tre
fortement impact par llaboration de modles informatiques et doutils de simulation dans un contexte
de prise de conscience du caractre fini des ressources
nergtiques fossiles et de la matrise des gaz effet
de serre2. La modlisation, la simulation et lingnierie
numrique permettent ainsi de comprendre comment produire et distribuer les diffrentes nergies, par exemple en optimisant la production de biocarburants ou dlectricit.
Les applications de lingnierie numrique ont galement un rle cl jouer dans le domaine de lenvironnement, puisquelles permettent non seulement de
comprendre les volutions actuelles et de prvoir leurs
consquences, dans le cadre notamment de la planification et de la gestion du risque environnemental, mais aussi dimaginer des scnarios dinflexion. Le
dveloppement de technologies numriques dans ce
domaine concerne en grande partie le dveloppement
de modles prdictifs et de simulations numriques
des chelles trs varies (de lensemble de la gosphre lchelle locale). Le domaine de lalimentation,
li fortement des problmatiques environnementales,
est galement touch par ces technologies puisquelles
permettent de doser les intrants et doptimiser les procds. Par exemple, elles peuvent ainsi servir dterminer des quotas de pche ou modliser la croissance
vgtale afin doptimiser les ressources.
En ce qui concerne lhabitat et la mobilit, ces technologies permettent de penser les villes intelligentes
de demain, par le biais notamment de plates-formes
qui interconnectent les modles de diffrentes composantes de lcosystme urbain. Dans le domaine
de la mobilit, elles peuvent, par exemple, tre appliques au trafic routier pour permettre danticiper des
difficults et de proposer des solutions en temps rel.
Des donnes concernant lenvironnement et lnergie

2 Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 250

4/28/16 3:48 PM

peuvent galement tre incorpores aux modlisations


urbaines de ces smart cities (services lnergie,
utilisation des sols et de leau, impacts environnementaux, scurit, etc.). La maquette numrique est un
autre outil important qui trouve des applications notamment dans lhabitat et lurbanisme puisquelle permet de raliser des prototypages visuels de projets (
lchelle dun btiment ou dun territoire), de manire
volutive et adaptable, aussi bien dans le temps que
dans les fonctionnalits.
Enfin, les technologies de modlisation, de simulation et dingnierie numrique sont amenes
impacter fortement les domaines des loisirs et de la
culture, par le biais notamment de la modlisation
de comportements humains, lchelle des individus comme des groupes sociaux. Toujours en phase
de recherche, lintgration daspects sociologiques
et psychologiques coupls des informations biologiques (neurosciences) dans des modles pourrait ainsi
terme permettre de mieux comprendre, concevoir et
exploiter les informations contenues dans les rseaux
sociaux. Autre application dont le dveloppement est
en plein essor, la possibilit pour des sites de e-commerce de faire virtuellement essayer leurs clients
leurs produits (vtements, chaussures) via la cabine
dessayage virtuelle compose de modles intgrant
leurs paramtres physiques. Cette approche pourrait
avoir des consquences importantes sur la modlisation de la relation client.

massives (data analytics). La convergence du Big


Data et du calcul intensif est ainsi une tendance qui
se confirme et devrait permettre de traiter les donnes
massives gnres par un nombre croissant de nouveaux capteurs et dobjets connects, enregistrant des
informations sur des phnomnes physiques, lenvironnement ou le comportement humain.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Un fort caractre stratgique
Les technologies de la modlisation, de la simulation
et de lingnierie numrique sont particulirement
cls lhorizon 2020puisquelles couvrent un champ
incroyablement vaste de domaines et constituent
des solutions des problmatiques essentielles
du dveloppement humain (proccupations environnementales, gestion de lnergie et des ressources,
avances thrapeutiques et nouvelle conception de la
mdecine dans un contexte de vieillissement croissant
de la population, etc.)
La multidisciplinarit est ainsi au cur de ces technologies qui bnficieront des avances dans leurs diffrents domaines dapplication.
Atouts de la France
Le positionnement franais dans ce domaine est
galement trs favorable. La France dispose en effet

Domaine

Principales applications

Numrique

Conception et dploiement des infrastructures et des services de tlcommunications

Sant et bien-tre

Mdecine prventive, mdecine prdictive, mdecine rgnratrice,


mdecine in-silico, pidmiologie

nergie

Optimisation de la production de ressources (lectricit, biocarburants)

Environnement

Planification des ressources et gestion du risque.

Alimentation

Dosage des intrants et optimisation des procds

Habitat; Mobilit

Villes intelligentes (smart cities), maquette numrique

Loisirs & Culture

Modlisation de comportements humains collectifs, modlisation de la


relation client.

Tableau rcapitulatif des principales applications de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique


(Source: ALCIMED)

Par ailleurs, le dveloppement de certaines de ces applications (villes intelligentes et modlisation de comportements humains) dpend fortement de celui
des nouvelles technologies danalyse de donnes

dexcellentes comptences acadmiques en mathmatique et informatique et dveloppe des formations spcifiques appliques la modlisation, la
simulation, le calcul intensif et lingnierie numrique.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 251

251

4/28/16 3:48 PM

Lensemble de lcosystme national favorise galement linnovation: des partenariats entre recherche publique et prive ont t mis en place, travers notamment les travaux de collaboration de grands groupes
(au niveau national et international) avec lInria.
Dans le cadre du Programme dInvestissements
dAvenir, ltat soutient deux initiatives de diffusion des usages industriels de la simulation en
faveur des PME/ETI, la premire porte par GENCI
et lassociation Teratec, la seconde par lassociation
Micado. Ces initiatives permettront aux PME/ETI franaises dintgrer la simulation numrique au sein de
leurs processus de dveloppement et de fourniture de
produits et de services.
Dici 2020, le numrique restera une priorit de la
politique de ltat en faveur de la R&D et de linnovation, notamment pour le dveloppement de logiciels. La simulation numrique couple au calcul scientifique constitue galement un des axes majeurs des
programmes publics daide la R&D, les projets aids
allant de la recherche scientifique amont au dveloppement exprimental de solutions industrielles3.
Des entreprises franaises font figure de leader mondial dans leur domaine, linstar de Spring Technologies, qui domine la simulation dusinage.

Liens avec dautres


technologies cls
La croissance du march de la simulation, la modlisation et lingnierie numrique est lie au dveloppement dun trs grand nombre de technologies
cls identifies dans la prsente tude, du fait notamment des nombreux champs dapplications quelles
couvrent. Parmi les plus importantes;
Les technologies qui influencent les technologies de la
modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique:
Les Capteurs: les donnes transmises par les capteurs servent notamment lactualisation des modles
en temps rel;
Certains Dispositifs bio-embarqustransmettent
galement les donnes ncessaires la modlisation
ou la simulation pour des applications en sant;

3 France numrique 2012-2020: Bilan et perspectives, Ministre de lconomie,


novembre 2011

252

Supercalculateurs: laugmentation exponentielle des puissances de calcul permet des simulations


toujours plus riches, sous rserve que les utilisateurs
parviennent exploiter ces moyens sophistiqus.
Les

Les technologies influences par les technologies de la


modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique:
La

Mtaomique: production de trs grandes


masses de donnes brutes quil faut russir intgrer
travers des modles numriques;
La

Fabrication additive: modlisation et visualisation numrique comme tapes pralables la fabrication;


La

Cobotique et humain augment: par la simulation dinteractions homme-machine (ex.: implants);

Les Dispositifs bio-embarqus: utilisation de logi-

ciels de simulation et de modlisation des interactions


entre les dispositifs implants (organes artificiels, prothses, etc.) et le corps humain;
Lnergie olienne: modlisation et simulation des
vents pour loptimisation en temps rel du fonctionnement des systmes;
Les

Infrastructures de 5me gnration: importance de la modlisation du rseau pour optimiser son


fonctionnement;

LIngnierie gnomique: modlisation du gnome;


LInternet des objets: utilisation pour la modlisation et la simulation des donnes transmises en temps
rel par les objets connects.

Les marchs
Dynamique du march mondial
Le march mondial des technologies de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique est
compris dans le march des logiciels, qui vaut prs de
541,6milliards deuros en 2014. Ce march devrait
atteindre 789milliards deuros en 2020, sur la base
dune croissance annuelle moyenne de 7,8%4. Malgr une croissance plus faible que sur la priode 201020145, ce march reste lun des plus dynamiques de
lindustrie numrique.

4 Software: Global Industry Guide, MarketLine, mai 2015


5 La croissance annuelle moyenne entre 2010et 2014est value 10,9%

Technologies cls 2020

TC2020.indd 252

4/28/16 3:48 PM

lchelle mondiale, le march est largement domin


par les tats-Unis et des entreprises comme Microsoft
et Oracle, qui ont enregistr des chiffres daffaires respectifs de 47et 24milliards deuros en 2014. LEurope
est le deuxime march, suivi par lAsie Pacifique dont
le march est principalement port par le dveloppement des industries chinoise et indienne. La Chine,
particulirement positionne sur le march de ldition de logiciels, connat une croissance dynamique,
qui polarise tant les efforts internes que les investissements et implantations trangres. lhorizon 2020,
ce pays pourrait figurer parmi les leaders du march.
Le march franais, un march concentr
Lindustrie franaise du logiciel reprsente quant elle
prs de 10milliards deuros en 20146 et son march intrieur reste domin par les leaders amricains.
Le march franais, qui compte prs de 2500entreprises, apparat en effet trs concentr puisque les
cinq premiers groupes ralisent eux seuls prs de
55% du chiffre daffaires franais. Le reste du tissu industriel est essentiellement compos dETI et de PME.7
Le leader franais, Dassault Systmes, est deuxime
dans sa catgorie en Europe mais ne figure cependant
pas au rang des leaders mondiaux, avec un chiffre
daffaires de 2,3milliards deuros en 2014.
Des segments en forte croissance
Le march mondial des logiciels est divis en plusieurs
segments. titre dexemple, la simulation numrique
pour lindustrie est un segment porteur du march
mondial des logiciels puisquil est estim 3,7milliards
deuros en 2014et devrait atteindre 6,3milliards
deuros en 2020sur la base dune croissance annuelle
moyenne de 7,7%8. noter quen 2013, le march
franais sur ce segment tait de 350millions deuros.

Les dfis technologiques


relever
Dfis communs la valorisation et lintelligence
des donnes massives
Certains dfis technologiques qui concernent la modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont
similaires ceux dvelopps dans la fiche n3Valorisation et intelligence des donnes massives.
Ces dfis concernent:
Le stockage des donnes massives et la scurit des
systmes;
La

qualit des donnes;

Le

temps rel.

Dfis spcifiques de la simulation, modlisation


et ingnierie numrique
On observe aussi des dfis propres la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique.
Ils concernent notamment la ncessit de gnrer
des modles plus complets, plus prcis et intgrant
des donnes de plus en plus htrognes. Le calcul
haute performance (High Performance Computing)
est dans ce cas un levier intressant puisquil permet
de calculer plus vite partir de donnes de taille plus
importante10. Larrive de calculateurs multi-pta / exa
flopiques aux environs de 2020-2025sera un atout
important pour raliser des simulations complexes
passant rellement lchelle (complexit des modles, masse des donnes utilises).

ESA HPF DLR

Autre segment intressant, celui de la simulation


mdicale devrait quant lui atteindre 1,4milliards
deuros en 2020, alors quil est estim 613millions
deuros en 2015, sur la base dune croissance annuelle
moyenne importante value 14,8% entre 2015et
20209.

6 The software and IT services market in France key figures, trends and
opportunities, PAC, 2014
7 Donnes du Palmars Truffle 100, 2015
8 Simulation & Analysis Market Analysis Report, CIMdata, 2014
9 Global Medical Simulation Market 2015-2020, Meticulous Research, 2015

10 Donnes de lInria

Technologies cls 2020

TC2020.indd 253

253

4/28/16 3:48 PM

ces dfis technologiques gnraux sajoutent


dautres dfis plus spcifiques, comme la question
de la fiabilit des modles, en particulier lorsque
ceux-ci sont prdictifs et servent la prise de dcision
(mdicale, politique, etc.). En effet, si les logiciels de
modlisation et de simulation numrique prennent
en compte les probabilits derreurs, il demeure essentiel de pousser la recherche sur lamlioration de
la fiabilit des systmes numriques afin de dvelopper ladaptation des logiciels aux dfauts intrinsques des systmes11.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Les dfis pour les grands groupes: concurrencer
les leaders mondiaux
Le march franais de ldition logicielle est trs
concentr et domin par de grands groupes, tels
que Dassault Systmes, Cegedim, Sopra Steria, Murex,
Cegid et Axway12. Dassault est le seul groupe avoir
une relle visibilit internationale mme sil nest pas
prsent parmi les leaders mondiaux, essentiellement
amricains. Le dveloppement linternational de
ces groupes franais est donc essentiel pour asseoir la
position de la France.
Bien quils ne soient pas directement positionns sur
le march de ldition logicielle, il est toutefois intressant de noter que des groupes franais denvergure
internationale comme Capgemini, Air Liquide, LOral,
Alcatel-Lucent, Veolia Environnement ou Atos dveloppent en interne des logiciels de simulation et de
modlisation numrique pour des applications dans
leurs domaines respectifs.

Les dfis pour les ETI et PME: se dvelopper et


atteindre une taille critique
La trs grande majorit du tissu industriel dans le
domaine des logiciels est par ailleurs compose dETI
et de PME aux chiffres daffaires beaucoup moins
consquents, 90% ralisant moins de 50millions
deuros par an. Lenjeu pour ces entreprises est donc
datteindre une taille suffisamment importante afin de
capter des parts du march intrieur mais galement de pouvoir se dvelopper linternational,
par le biais de la qualit de linnovation notamment.
Le rachat des entreprises franaises particulirement innovantes (Virtuoz, Kelkoo, Ilog) par des
entreprises amricaines est un autre dfi commercial
important auquel lcosystme franais doit faire face.

Les enjeux rglementaires


Les enjeux rglementaires de la modlisation, la simulation et lingnierie numrique sont similaires ceux dtaills dans la fiche n3Valorisation et intelligence
des donnes massives. Ils concernent en particulier:
Le traitement des donnes caractre personnel
- surtout lorsque sont en jeu des donnes de sant
comme cest le cas de certaines application de la modlisation, de la simulation et de lingnierie numrique;
Le

principe de collecte loyale des donnes;

La

scurit et la confidentialit des donnespersonnelles;


La ncessit de mettre en place un cadre juridique
spcifique en France, au sein de lUnion Europenne
comme lchelle internationale.

11 Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013


12 Donnes du Palmars Truffle 100, 2015

254

Technologies cls 2020

TC2020.indd 254

4/28/16 3:48 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Excellence acadmique (Inria, communauts


scientifiques en mathmatiques
et en informatique, etc.)

Absence de leadership international


des leaders franais de ldition logicielle

cosystme national favorisant


linnovation (French Tech, Ambition
logicielle, stratgie numrique
du gouvernement)

OPPORTUNITS
Multidisciplinarit et trs vaste champ
dapplications possibles, lis notamment
des besoins croissants en nergie,
en sant et en environnement.

Emiettement du tissu dentreprises


Faible capacit dinvestissement
permettant de donner aux PME/ETI
franaises des capacits dacclration

MENACES
Hgmonie du march amricain
et monte des acteurs asiatiques

Mise en place des acclrateurs dans le cadre


de la French Tech pour favoriser la croissance
des entreprises innovantes.
Initiatives de diffusion des usages industriels
de la simulation en faveur des PME/ETI
Essor du big data et besoin en capacits
danalyse et de prdiction (modles,
simulation, etc.).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 255

255

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics:
La France doit conserver et renforcer un cosystme favorable linnovation en ce qui concerne
les technologies de la simulation, de la modlisation et lingnierie numrique. Cette innovation, qui rsulte notamment de partenariats de
recherche publics-privs, est un levier important pour le dveloppement des entreprises
franaises (PME et ETI en tte) linternational. Le programme Ambition Logicielle lanc
en 2013dans le secteur de ldition de logiciels
dans le but daider les entreprises prometteuses
se dvelopper est un bon exemple de partenariats
publics-privs encourager.

Aux entreprises:
Le soutien aux entreprises innovantes peut galement passer par le renfort des financements
et aides apports la recherche et au dveloppement. Les entreprises peuvent ainsi prendre part
des initiatives publiques comme la French Tech

Enfin,

il parat important que les entreprises


franaises intgrent les technologies du calcul
intensif celles de la modlisation et de la simulation numrique dans le but de renforcer leur
comptitivit par linnovation. Cette intgration
peut se raliser via une participation aux appels
manifestation dintrt, linstar de Diffusion de
la simulation numrique ralis dans le cadre du
Programme dInvestissements dAvenir.

Grands groupes

Organismes de recherche et de formation

Le leader franais de la production logicielle est incontestablement Dassault Systmes, qui, sil fait figure
de leader europen, ne se positionne pas aujourdhui
en tant que leader mondial.

universitaires spcialiss, le CEA, lANDRA, le


BRGM et lIFPEN sont les principaux centres de recherche travaillant sur le dveloppement de la modlisation et de la simulation numrique. A ces centres
denvergure nationale sajoutent deux IRT, SystemX,
qui a lanc un projet de Simulation et Ingnierie Multidisciplinaire, ainsi que B-Com, orient de manire plus
gnrale sur les rseaux et lhypermdia.
Le CEA, en partenariat avec lONERA, soutient par ailleurs une formation de Master 2entirement ddie
la modlisation et la simulation numrique. Cette
formation est intgre au dpartement de mathmatiques appliques de lUniversit Paris-Saclay.

13 Objectif Inria, plan stratgique 2013-2017, Inria, 2013

Les entreprises doivent galement prendre part


des projets denvergure europenne et internationale afin de renforcer leur prsence ltranger. Des
partenariats doivent galement tre raliss avec des
acteurs leaders du march (tats-Unis et acteurs europens), mais galement avec des pays mergents
qui sintressent de plus en plus aux problmatiques
de simulation et de modlisation numrique, comme
la Chine (sant et vieillissement, ville numrique) et
lInde (innovations pour les masses)13;

Acteurs cls
En France, outre lInria, le CNRS et les laboratoires

256

qui met en place des acclrateurs destination


des start-up innovantes (fonds dinvestissements);

Dautres grands groupes franais non spcialistes de la


simulation et de la modlisation numrique ont dvelopp des comptences internes pour mettre au point des
solutions de simulation et de modlisation numrique
dans leurs domaines respectifs. Cest le cas de Volia,
Alcatel-Lucent, Airbus, Total, EDF, RTE et Capgemini.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Les principales ETI franaises occupent le secteur de
la production linstar de Cegedim, Sopra Steria,
Murex, Axway et Cegid, qui concentrent avec le
gant Dassault Systmes la majorit du chiffre daffaires franais.
Dautres entreprises de taille intermdiaire comme
Atos, acteur international des services informatiques et
GENCI, socit civile spcialise dans le calcul intensif,

Technologies cls 2020

TC2020.indd 256

4/28/16 3:48 PM

la simulation et de la modlisation numrique quils in-

Humaines et sociales: Golaem, Madea


concept, Serious Factory.

tgrent leur offre. Les deux entreprises ont ainsi lanc

Organismes de soutien et dinterface

se positionnent de manire croissante sur le secteur de

en juin 2015 la sixime dition du Prix Bull Joseph


Fourier 2015, visant acclrer le dveloppement de
la simulation numrique et la transformation digitale.
Start-up et PME
Les PME et start-up constituent la grande majorit du
tissu industriel franais. Beaucoup de ces entreprises sont
particulirement prometteuses malgr des chiffres daffaires encore peu importants en comparaison de ceux
raliss par les grands groupes du secteur logiciel.
Ces entreprises sont positionnes sur tous les domaines dapplications de la modlisation et de la simulation numrique. Il sagit notamment de:
Mcanique

et conception: Spring technologies,

Esi Group, HydrOcean, MathWorks, Structure


Computation, et EC2modlisation;
Sant:

Digisens, Rhenovia Pharma, Brain Vision

Systems et Lixoft;
Environnement:

Optifluides, Geomod, Datapole

et Trinov;
TIC:

Docea Power et QoS Design;

Sciences

Les structures qui soutiennent lcosystme de linnovation franais en matire de simulation et de modlisation numrique sont principalement Teratec et
les ples de comptitivit Systematic, Cap Digital,
Aerospace Valley, Images et Rseaux, SCS, TES,
Minalogic et Imaginove.
Le Groupement dintrt scientifique (GiS) Modlisation Urbaine a pour principale mission de faire
converger, lchelon national, les besoins entre les
mondes de la recherche, de lingnierie, de la matrise
douvrage et de la matrise duvre dans le champ de
la modlisation urbaine.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Chimie:

Scienomics et TheCosmocompany;

Dans la moyenne

Energie:

Corys Tess, Izuba energies, Powersys;

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 257

257

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 258

4/28/16 3:48 PM

5 Internet des objets


LOISIRS
& CULTURE

Correspond
une technologie cl 2015

NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT

MOTS CLS
Objets connects,
capteurs, donnes,
plateformes numriques,
interoprabilit,
confidentialit, vie
prive, rseaux,
middleware,
normalisation

SIGFOX

ALIMENTATION

Technologies cls 2020

TC2020.indd 259

259

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Il existe de multiples dfinitions de lInternet des
objets (IoT), parmi lesquelles: un rseau de rseaux
qui permet, via des systmes didentification lectronique normaliss et unifis, et des dispositifs mobiles
sans fil, didentifier directement et sans ambigut des
entits numriques et des objets physiques et ainsi de
pouvoir rcuprer, stocker, transfrer et traiter, sans
discontinuit entre les mondes physiques et virtuels,
les donnes sy rattachant. 1
Internet devient ainsi progressivement un rseau tendu reliant entre eux les objets connectables. Ce rseau
constitue lInternet des objets. Les objets le constituant sont le plus souvent qualifis de connects,
mais aussi communicants ou intelligents. Leur
nombre est estim 50 80milliards dans le monde
dici 2020(15milliards en 20142).
Un objet connect est un objet qui nest en gnral
pas destin se connecter directement Internet mais
qui interagit avec dautres objets ou avec ltre humain, en M2M, Machine-to-Machine, ou via les terminaux communicants que sont les smartphones,
les tablettes, les smart TV. Selon lInstitut de lAudiovisuel et des Tlcoms en Europe (IDATE), lInternet des
objets sera compos en 2020 85% dobjets connects, 11% de terminaux communicants et 4% relvera du M2M3.
En se connectant Internet, les objets connects gnrent des informations qui augmentent
leur valeur intrinsque. Ils participent au dveloppement de lconomie servicielle en ouvrant de nouvelles possibilits de services innovants facilitateurs
du quotidien.
Dans un rapport de 2013, Cisco a introduit le terme
dInternet of Everything qui comprend non
seulement lInternet des objets mais aussi les donnes,
les processus et les individus4.

1 BENGHOZI P.J., BUREAU S., MASSIT-FOLLEA F., 2009: LInternet des objets,
quels enjeux pour lEurope
2 IDATE, 2013; The Internet of things market
3 Ibid
4 Cisco, 2013; Internet of Everything

260

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
LInternet des objets est une dimension fondamentale de lInternet de demain.
Caractre stratgique
En plus de couvrir une diversit de marchs dapplication, les nouvelles solutions de services apportes par
les objets connects impactent toutes les sphres
de notre socit (administrations et collectivits,
entreprises, consommateurs individuels) et devraient
se dvelopper fortement dans les cinq prochaines
annes.
De grandes multinationales comme Google, Cisco
ou Samsung misent sur lInternet des objets comme
relais de croissance dans les annes venir, notamment en rachetant des fabricants dobjets connects
ou dditeurs de logiciels spcialiss.
Atouts de la France
La France bnficie dacteurs conomiques bien
positionns sur la scne internationale, notamment des start-up et PME sur diffrents maillons de la
chane de valeur: fabricants dobjets connects (Netatmo, Parrot, Withings, etc.), oprateurs de rseau
de lInternet des objets et dploiement de rseaux
trs bas dbit ddis lIoT (Sigfox figure parmi les
leaders mondiaux et a attir des investisseurs trangers), plateformes de gestion des donnes (Sen.se),
etc.
La France est galement bien positionne sur les plateformes dinteroprabilit (Actility par exemple) et les
hbergements (exemple dOVH), qui peuvent tre cls
sur les sujets de la protection des donnes. Ses principaux oprateurs de tlphonie mobile (Bouygues, SFR,
Orange, etc.) sont en outre engags dans le dploiement de solutions dInternet des objets.
Parmi les dix objets connectables liPhone les plus
vendus sur lApple Store, quatre sont franais. Par ailleurs, quatorze objets connects franais ont t
prims en 2015au Consumer Electronics show
(CES) de Las Vegas, parmi lesquels le maillot de sport
connect de Cityzen Sciences, la camra de Giroptic
ou la centrale dalarme de MyFox dans la catgorie
maison intelligente.
Bpifrance est le premier investisseur dans les
fabricants franais dobjets connects avec environ

Technologies cls 2020

TC2020.indd 260

4/28/16 3:48 PM

80millions deuros dj investis5. La Cit de lobjet


connect a ainsi ouvert ses portes en juin 2015 Angers et regroupe des infrastructures de prototypage et
de production de prsries, et un rseau dexpertises et
de partenaires capables daccompagner les entrepreneurs dans lindustrialisation de leur produit. terme,
un site de production doit galement sy ajouter. La
proximit de ces quipements Angers comme dans
dautres lieux et de ces partenaires participera raccourcir encore davantage les cycles dinnovation
pour demeurer comptitif dans ce march mondialis.

Liens avec dautres


technologies cls
Les objets connects prsentent des liens trs troits
avec plusieurs autres technologies cls 2020:
Capteurs:

en tant quinstruments de recueil des


donnes dans lenvironnement, puis de traitement et
de traduction de ces donnes en informations comprhensibles pour lutilisateur, leur demande augmentera via lessor de lInternet des objets;
Nanolectronique (puces, processeurs, capteurs miniaturiss, etc.): les composants lectroniques produits,
plus petits et plus performants, proposant de nouvelles
fonctionnalits toujours plus intgres, rpondent aux
besoins du march mergent des objets connects;
Infrastructures de 5me gnration: la 5G accompagnera et favorisera le dveloppement des objets
connects en permettant de grer des volumes plus
importants de donnes une vitesse acclre;
Exploitation numrique des donnes de sant:
la collecte dinformations personnelles par des objets
connects de sant/bien-tre soulve des dfis en
termes de diffusion et dutilisation de ces donnes;
Valorisation et intelligence des donnes massives(Big Data): par les nombreuses donnes collectes par les objets connects, ceux-ci-contribuent au
dveloppement du Big Data;
Intelligence

artificielle (IA) et machine learning: en analysant les donnes collectes de manire


intelligible de faon pouvoir prendre des dcisions
ou prdire/prvenir des situations, lInternet des objets
participe lmergence de lintelligence artificielle
dans de nombreuses facettes de la vie quotidienne.

5 France Stratgie, 2015: Demain lInternet des objets

Les marchs
March global en forte croissance
Le march mondial de lInternet des objets pesait
580milliards deuros en 2014et devrait atteindre
1525milliards deuros en 20206. Le march devrait
crotre de 16,9% par an sur cette priode 20142020. Cette estimation exclut les smartphones,
tablettes et ordinateurs individuels.
Les objets connects et les services des technologies de linformation constituent le segment principal du march mondial de lInternet des objets. Il est
noter que les objets connects seuls reprsentent
38,5% du march total. lhorizon 2020, avec larrive maturit du march, les logiciels (applications,
SaaS, etc.) devraient gagner des parts de march
importantes.
Marchs verticaux cls et champs dapplication
Dabord dvelopps dans le sport et la sant, les objets connects deviendront cls sur dautres marchs
verticaux tels que par exemple lnergie, lindustrie,
les transports, lalimentation, etc. Ils se dvelopperont et intgreront la vie dun individu, dune entreprise, dune collectivit, et y occuperont une place
croissante: fonctionnement des hpitaux et du systme de sant, dune ville, gestion de lhabitat, production de biens, marketing produits/services, etc.
En particulier, les segments des entreprises et du
secteur public apparaissent comme les plus porteurs7. Cisco, leader mondial des infrastructures de
tlcommunications, estime ainsi dans une tude
rcente que lInternet des objets reprsente un potentiel dconomies de 3300milliards deuros pour
le secteur public (collectivits, administrations)
au niveau mondial dici 2022.
Certains domaines dapplication sont ainsi jugs particulirement prometteurs:
La

ville intelligente / smart city: lInternet des


objets permettra de grer les infrastructures dune
ville de faon plus optimale et automatise, en tenant
compte de divers facteurs pour prendre la meilleure

6 International Data Corp, 2014; Worldwide and Regional Internet of


Things (IoT) 20142020Forecast: A Virtuous Circle of Proven Value and Demand
7 LUsine Digitale, 02/06/2015: Linternet des objets psera 1700milliards de
dollars en 2020

Technologies cls 2020

TC2020.indd 261

261

4/28/16 3:48 PM

dcision au moment opportun et/ou viter les dfaillances (hypervision urbaine);


La maison intelligente et limmeuble intelligent/ smart home et smart building: ils sont
eux seuls un des forts potentiels de la smart city selon
Cisco8. Lentreprise mne des exprimentations dans
plusieurs villes dans le monde, dont Nice;
Lindustrie du futur / smart manufacturing:
les chanes de logistique et de distribution de lindustrie ont t parmi les premires intgrer des puces
dans les produits pour des questions doptimisation
et de traabilit. LInternet des objets permettra aux
industries de rationaliser davantage leurs processus
internes, commercialement dune part (collecte de
donnes sur les motivations dachat, les dplacements
des consommateurs en magasin, etc.) et pour la production dautre part (gestion des quipements, et suivi
des stocks, envoi de commandes automatiques aux
fournisseurs, etc.).

titre dexemple, le secteur de lassurance (automobile, sant, etc.) sera galement particulirement
impact par laugmentation des donnes gnres par
les objets connects: analyse en temps rel du comportement des conducteurs, informations sur ltat de
sant des assurs, etc. Laccs aux donnes fera lobjet
de rapprochements entre assureurs, fabricants dobjets connects et prestataires de services numriques,
linstar dAxa et Withings. Les assurs pourraient
ainsi payer une prime dassurance couvrant un
risque individualis, fonction de leurs comportements9.

Les dfis technologiques


relever

attribuer un ou plusieurs identifiants. Lidentit numrique dun objet connect peut tre assigne par
diffrentes technologies: radio-tiquettes (puces
RFID), tiquettes graphiques (QR code), tiquette virtuelle (URL), adresse IP.
La multiplication des objets connects dans de nombreux domaines du quotidien fait apparatre la ncessit de plateformes leur permettant dinteragir
en utilisant un langage commun. Ces interactions
sont sources danalyses enrichies en surpassant lapproche cloisonne qui prvaut lheure actuelle. En
effet, lInternet des objets fait appel une htrognit de technologies et de protocoles de communication qui rendent difficiles linteroprabilit des objets
et la garantie dune exprience globale pour lusager.
Des gants industriels ont mont des alliances telles
que le consortium AllSeen Alliance ou lOpen Interconnect Consortium, et des programmes open
source comme Eclipse IoT afin de travailler ensemble
sur la question des standards de communication entre
objets connects. De nombreuses autres alliances ou
consortiums adhoc se sont crs, parfois par grands
secteur dapplication, linstar de Confluens pour le
smarthome, et des initiatives sont engages par des
organismes de normalisation, telles que Smart M2M
lETSI ou encore oneM2M, un groupement dorganisations plus haut niveau.
Dfi de convergence: interoprabilit des objets
pour des services intelligents
Les approches en matire dinteroprabilit sont soit
technologiques (et plusieurs niveaux: connectivit,
rseaux, middleware, applications) soit thmatiques
par secteur.

Les objets de lInternet des objets se reconnaissent et


peuvent communiquer entre eux grce un identifiant numrique. Un objet connect se voit ainsi

Des plateformes se sont lances dans cette agrgation


de donnes issues dobjets connects trs diffrents
afin de gnrer des services intelligents de faon
scurise. Ces plateformes interprtent et analysent
les donnes afin de pouvoir dispenser des services
de plus en plus adapts lusager, particulier
ou entreprise, en centralisant des donnes sur des
habitudes, apptences ou encore relations. Elles reprsentent une opportunit de mieux connatre et comprendre les comportements de lusager.

8 Cisco, 2013; Internet of Everything

Lambition est galement de pouvoir automatiser


certaines tches de la vie quotidienne en programmant ces interactions, particulirement propices dans

LInternet des objets est un systme de systmes dune


grande complexit. La capacit grer des systmes et composants diffrents apparat comme
essentielle.
Standardisation de la communication
entre objets

9 France Stratgie, 2015: Demain lInternet des objets

262

Technologies cls 2020

TC2020.indd 262

4/28/16 3:48 PM

les domaines de la maison intelligente et limmeuble


intelligent, de lindustrie, de la sant ou encore dans
les transports.
Rseaux (trs) bas dbit ddis lInternet des
objets
Deux technologies sont actuellement disponibles pour
permettre les communications entre objets connects
(envoi de messages trs courts de quelques octets) sur
des rseaux bas dbit:
La

technologie Long Range (LoRa)est reconnue


au niveau mondial comme tant la plus aboutie.
Elle a t dveloppe par le franais Cycleo, devenu
filiale de lamricain Semtech (qui garde la matrise
de la technologie), et est exprimente en France par
Bouygues Telecom. Elle bnficie dune immunit aux
interfrences, minimise la consommation, et a dexcellentes facults de pntration dans les btiments ou
en sous-sol (avantage concurrentiel majeur de cette
technologie);
La

technologie Ultra Narrow Bandest une bande


trs troite qui permet de couvrir des zones trs larges
avec une conomie dinfrastructures (1500antennes
pour couvrir la France, contre 5000 15000pour
Bouygues Telecom avec la technologie LoRa), mais au
dtriment de la taille des messages (ne peut dpasser
12octets, contre 242octets avec LoRa) et de la pntration dans les btiments. La start-up franaise Sigfox
est reconnue comme la ppite franaise actuelle positionne sur cette technologie. Par ailleurs, Qowisio a
lev 10millions deuros en 2015pour dvelopper son
rseau bas sur la technologie Ultra Narrow Band10.
Lenjeu de ces deux technologies concurrentes est
de permettre aux objets de communiquer entre
eux, en consommant le moins dnergie possible,
un cot rduit pour lusager. Certains acteurs reconnaissent quil y a aujourdhui de la place sur le march
pour les deux technologies compte tenu de leurs spcificits respectives (couverture du territoire, messages
plus ou moins volumineux, etc.).
Scurit et stockage dans un contexte douverture et de volumes croissants
La croissance du volume de donnes qui transite sur les rseaux et louverture des systmes

10 LUsine Digitale, 08/06/2015: Qowisio dfie Sigfox et LoRa dans les rseaux
pour objets connects

dinformation des entreprises par-del leurs frontires augmentent dautant plus les enjeux relatifs la scurit pour prvenir les risques de piratage,
dintrusion et de vol dinformations confidentielles (secrets industriels notamment). Les usages domestiques
sont galement concerns par des problmatiques de
scurit. En labsence de systme de scurit fiable,
ils peuvent tre facilement dtourns et pirats distance (exemple du piratage possible dun pacemaker).
Cette question de la scurit concerne tant les objets
connects que les donnes collectes par ces objets, domaines diffrents qui ncessitent chacun des rponses
adaptes. Tous les acteurs de lcosystme se retrouvent
alors impliqus des chelles diffrentes: producteurs
de composants, fabricants dobjets connects, fournisseurs de rseau, hbergeurs de donnes, etc.
Se pose galement pour les entreprises la question du
stockage de donnes de plus en plus massives dont
la croissance est exponentielle. Laugmentation du
volume des centres de donnes ne pourra en effet pas
suivre la courbe exponentielle de croissance du volume
de donnes gnres dans le monde.
Problmatiques du passage lchelle
Un dfi technologique important pour le dveloppement de lInternet des objets concerne la capacit des
rseaux absorber plus de routeurs pour orienter les
flux dans un contexte o la croissance des donnes
est toujours plus importante. Les infrastructures ne
sont pas aujourdhui toutes en mesure dabsorber le
dluge de donnes li la multiplication des objets
connectes.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Partage de la valeur entres acteurs conomiques
traditionnels et nouveaux entrants dans le secteur numrique
Lexploitation des donnes produites par les objets
connects est au cur du modle conomique.
Le dveloppement de lInternet des objets entrane une
restructuration par lusage o les acteurs du numrique captent une part de plus en plus importante de
la valeur ajoute du produit ou du service au dtriment des oprateurs tlcom. Ltude conomie des
Tlcoms 2014 indique ainsi que les constructeurs
de terminaux ont capt +35% de valeur entre

Technologies cls 2020

TC2020.indd 263

263

4/28/16 3:48 PM

Withings

2007et 2013, et cette volution monte +80%


pour les acteurs Internet, contre 49% pour les
oprateurs tlcom11.

Sur ce march en pleine croissance, se pose donc la


question du partage des bnfices entre acteurs
traditionnels et fournisseurs de services numriques dans le cadre de dveloppement doffres hybrides produits/services. Paralllement, une tendance
la dsintermdiation se dveloppe, permettant aux
nouveaux entrants de prendre la place des acteurs traditionnels, linstar par exemple des services numriques.

Lenjeu sera galement damliorer dans les annes venir la connaissance des objets connects au sein de la population franaise. Une tude
ralise par lObservatoire des objets connects en
novembre 201412 indique que si 92% des Franais
ont dj entendu parler des objets connects et 23%
dclarent en possder un, seuls 41% dentre eux
savent rellement de quoi il sagit. La dynamique
dapprentissage est en revanche trs rapide et ltat de
la connaissance devrait rapidement voluer.
Ltude rvle galement des points de tension
et dambigut chez les consommateurs. Si 84%
des personnes interroges considrent que les objets
connects constituent un vrai progrs, elles sont 88%
penser galement que ces derniers les rendent plus
dpendantes aux machines.
Les principaux freins lachat dobjets connects sont
ainsi le cot (pour 59% des personnes interroges),
la non-perception de leur utilit (45%) ou la peur
de la dpendance et de lutilisation des donnes
personnelles (28%).

Les enjeux rglementaires

Fotolia

Confidentialit et respect de la vie prive

Adoption et connaissance des objets connects


dans la sphre prive
Alors que le march de lInternet des objets savre
particulirement porteur pour lindustrie (smart manufacturing, offres hybrides produits/services, etc.) et les
administrations ou collectivits (conomies lies une
nouvelle gestion des ressources, comme par exemple
dans le cas de la ville intelligente), les acteurs de lInternet des objets devront relever le dfi de surpasser
les freins relatifs limmersion de lInternet des objets dans la sphre prive en lgitimant leur valeur
ajoute pour diffrents usages, en les rendant
simples daccs et scuriss.

11 Arthur D. Little / FFT, 2014: tude conomie des Tlcoms

264

Le dfi majeur du dveloppement de lInternet des


objets est dinnover sans que ce processus se fasse
au dtriment de lusager, qui na pas le contrle ni
la connaissance de certaines utilisations de ses donnes personnelles (mise disposition auprs de tiers,
publicits cibles, etc.).
La multiplication dobjets capables de collecter des donnes personnelles (en sant/bien-tre notamment) pose
des questions en termes de respect de la vie prive et
de scurit. Lenjeu majeur est donc de protger les
citoyens comme les acteurs socio-conomiques
afin de garantir leur libert individuelle et la confidentialit de leurs donnes, tout en exploitant ces
dernires en tant que potentiel dinnovation.
En France, laloi Informatique et Liberts (6janvier 1978)
nonce les principes relatifs la protection des donnes
personnelles, mais il nexiste pour linstant pas de
cadre juridique qui soit adapt aux bouleversements

12 Observatoire des objets connects, enqute auprs dun chantillon de


2000internautes reprsentatif de la population franaise (ralise en septembreoctobre 2014)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 264

4/28/16 3:48 PM

engendrs par lessor du numrique et lchange de


donnes massives. Si la Commission Europenne
estime quil ny a pas besoin dtablir de lgislation
spcifique lInternet des objets pour faire face ces
enjeux, elle est en cours damnagement de la directive 95/46/CE relative la protection des donnes
caractre personnel. Des clarifications devraient donc
merger du droit.

Clarification du cadre juridique


LInternet des objets nchappera pas au droit europen. Dans cette optique, les autorits europennes de protection des donnes ont adopt
les 16et 17septembre 2014un avis sur lInternet
des objets13. Le respect de la vie prive et la protection des donnes personnelles sont au cur des proccupations de lUnion Europenne.

Analyse AFOM
ATOUTS
Emergence de plusieurs entreprises
de rfrence sur le march des objets
connects, que ce soit dans loffre
dobjets, dapplications, de plateformes
logicielles ou encore de rseaux ddis
Culture du design et de linnovation
par les usages, couple une matrise
des technologies
R&D dynamique sur les questions relatives
lInternet des objets (entreprises, centres
de recherche, tissu acadmique)

FAIBLESSES
Absence de systme dexploitation
franais (OS: operating system)
Retard sur les procds et capacits
de fabrication dans un environnement
o la production se fait massivement
dans les pays bas cot (Chine
par exemple).
Mconnaissance et freins au
dveloppement des objets connects
dans la sphre prive

Structuration dune Cit des objets


connects au sein dAngers Technopole,
en tant quoutil de soutien
et de dveloppement de linnovation
et du savoir-faire franais
Dynamisme de laction publique:
positionnement de cette technologie
dans les priorits de la politique
industrielle de la France, travers trois
des neuf Solutions industrielles: objets
intelligents, confiance numrique
et conomie des donnes

OPPORTUNITS
March mondial en forte croissance,
estim plus de 1500milliards deuros
en 2020
Des opportunits la fois pour les filires
industrielles traditionnelles, pour
les entreprises de services numriques
et les collectivits/administrations

MENACES
Forte concurrence internationale
Risque de rejet de ces technologies juges
trop intrusives et/ou non scurises
Rglementation toujours en cours
dlaboration (mais qui pourrait
galement tre source dopportunits)

13 CNIL, 2014: Communiqu G29, Avis sur lInternet des objets

Technologies cls 2020

TC2020.indd 265

265

4/28/16 3:48 PM

La Commission Europenne prne notamment depuis


2009sous forme de recommandation un droit au
silence des puces qui aurait pour but de rendre
lusager la matrise du partage de ses informations.
Cette dsactivation, possible mais non obligatoire
pour les technologies dIdentification par Radio Frquence (RFID), devant se faire sans frais. Cette ventualit devra donc tre prvue par les fabricants lors de
la conception de leur objet.
Aussi, se posent en France plusieurs questions14, parmi
lesquelles:

(ex: voitures sans conducteur). Les transports connects impliquent spcifiquement de rflchir la responsabilit du fait des choses;
La clarification dispositifs mdicaux / objets
connects: une clarification est ncessaire entre dispositifs mdicaux et objets connects de bien-tre/
sant. Les dispositifs mdicaux sont soumis une rglementation renforce de protection des donnes de
sant (loi Informatique et Liberts et Code de la sant
publique), alors que les objets connects de sant/
bien-tre sont dans un espace plus flou et en dehors
du champ couvert par la rglementation actuelle.

La contractualisation: les objets connects ne


sont ce jour dots daucun statut juridique. ce
titre, ils ne peuvent contractualiser directement avec
un tiers dans le cadre de passage de commandes automatiques (ex: rfrigrateur connect). Ils ne pourront
pas non plus tre considrs comme mandataires.
Cest la rglementation de la vente en ligne qui sapplique, lobjet connect ntant considr que comme
un moyen de communication;

Larticle 34de la loi Informatique et Liberts impose au


responsable du traitement des donnes de prendre
toutes les prcautions utiles () pour prserver la scurit des donnes et, notamment, empcher quelles
soient dformes, endommages, ou que des tiers
non autoriss y aient accs (sous peine demprisonnement et damendes).

La dfaillance de lobjet connect: afin de la corriger, une activation manuelle des fonctions de lobjet
doit tre prvue, ou bien lobjet doit tre en mesure de
dtecter sa propre dfaillance et de ragir en fonction

Dun point de vue rglementaire, les enjeux majeurs sont donc de garantir la scurit des utilisateurs et de leurs donnes et de dterminer
lacteur responsable en cas de dfaillance.

Scurit

Facteurs cls de succs et recommandations


Plusieurs facteurs cls de succs apparaissent
ainsi pour le dveloppement de lInternet
des objetsen France;
Effort vers la standardisation des technologies et des protocoles de communication pour
faciliter linteroprabilit des objets;
Dveloppement de plateformes de gestion
des donnes personnelles et de communication
entre objets source davantage comptitif face
la multiplication des objets connects dans la
socit;
Dveloppement dun avantage comptitif sur la
scurisation et la protection des donnes pour
rassurer lusager;

Facilitation de lintroduction et de la dmocratisation des objets connects dans la sphre prive;

des efforts de positionnement


linternational;
Poursuite

Dveloppement des capacits dinvestissement pour acclrer les entreprises existantes


(dans la logique des acclrateurs de la French Tech
notamment);
Renforcement
des partenariats grands
groupes start-up/PME pour dvelopper des offres
intgres et aller en corde linternational;
Garantie de la matrise des composants
stratgiques et du maintien de briques essentielles de la chane de valeur, en particulier sur le
volet industriel.

14 La semaine juridique, 2014: Les enjeux juridiques de lInternet des objets

266

Technologies cls 2020

TC2020.indd 266

4/28/16 3:48 PM

Acteurs cls
Organisme de recherche et de formation
Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,
on compte notamment: CEA-LETI, IRT B-Com, Inria,
IEMN, IRCICA.
Plusieurs acteurs acadmiques proposent des formations ddies lInternet des objets. Il sagit notamment de lcole Polytechnique et de lUniversit de
Nantes (Polytech Nantes et lIEMN-IAE) en association
avec Tlcom Bretagne
Grands groupes
Les principaux groupes franais dans le champ de
lInternet des objets sontOrange, Bouygues Telecom, Valeo, Airbus, Atos, Bouygues, Thales, Ineo,
Veolia, Dassault, Eiffage, Seb, Archos, AlcaltelLucent, PSA Peugeot Citron, Renault, Gemalto, Le
groupe la Poste, Cisco France, Intel France, Axa, EDF

R&D, Danone, Engie, Areva, ST Microelectronics et


Legrand.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
Plusieurs ETI franaises sont prsentes dans lInternet
des objets, linstar de Parrot ou Delta Dore.
PME et start-up
La France possde un cosystme de start-up et de
PME actives dans les domaines de lInternet des objets: Cityzen Sciences, Withings, Sigfox, Netatmo,
Giroptic, MyFox, Sevenhugs, Airboxlab, Actility, SYS,
Sen.se, Medissimo, Laster Technologies, Optinvent,
Artefacto, Qowisio.
Organismes de soutien et dinterface
Ces entreprises sont soutenues et accompagnes
par des structures de lcosystme de linnovation,
limage des ples de comptitivit Cap Digital, Images
& Rseaux, Systematic et Minalogic.

Position des acteurs franais


Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale

Position des entreprises franaises


dans la comptition mondiale
En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 267

267

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 268

4/28/16 3:48 PM

6 Infrastructures de 5me gnration

LOISIRS
& CULTURE
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
ALIMENTATION
MOTS CLS

Fotolia

Infrastructure, rseau
mobile, frquences
radio, dbit de donnes,
latence, nergie, Internet
des objets

Technologies cls 2020

TC2020.indd 269

269

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Les infrastructures de 5me gnration dsignent la
prochaine gnration de rseaux mobiles 5G, qui
succdera la 4G vers 2020.
La technologie 4Gest efficace, mais ne pourra rpondre seule larrive de nouveaux usages clients:
lInternet des objets, le M2M (machine to machine),
limplmentation temps rel dapplications innovantes, des services respectueux de lenvironnement,
une convergence fluide fixe-mobile partout, etc. Il
sagit principalement dassurer une couverture
plus large et homogne du rseau, de rpondre
au dfi de lefficacit nergtique et dassurer
la connectivit avec les donnes massives de
lInternet des objets. De tels usages requirent une
infrastructure trs flexible, capable de dployer puis
doprer trs rapidement et facilement de nouveaux
services. La 5G devrait aussi permettre dassurer la
continuit et la qualit de lexprience de lutilisateur, dans toutes les situations, quelle que soit sa
localisation - au centre dune grande agglomration,
dans un village isol ou encore bord dun train
grande vitesse.
Pour tre un succs, la 5G doit aujourdhui relever plusieurs dfis afin de rpondre aux attentes des citoyens
et des entreprises:
Garantir la flexibilit ncessaire pour que des
innovations rseausoient dployes rapidement,
travers la gnralisation dapproches logicielles
(virtualisation des fonctions du rseau). Cette approche doit permettre de rduire le temps moyen
de cration dun nouveau service de 90heures
90minutes;
Contribuer rduire les cots lis au rseau,
en particulier les cots dexploitation, en passant par
des logiciels permettant des processus trs automatiss;
Accrotre significativement lefficacit nergtique de lconomie numrique pour conomiser
jusqu 90% dnergie pour les diffrents services
proposs;
Accrotre la capacit acheminer efficacement
le trafic de linternet des objets, avec une vitesse
de connexion pouvant dpasser 1Gigabit par
seconde.

Crer

un Internet sr et fiable qui accompagne


toute la dynamique de la socit numrique et permet
un contrle avanc de la scurit pour les utilisateurs1.
La 5G est toujours en cours de dfinition et de
prcision par les acteurs2. Un certain nombre dlments restent en effet dterminer, comme par
exemple lidentification et lalignement de bandes de
frquence radio appropries.
Si lcosystme des acteurs du mobile ne sest pas
encore compltement accord sur ce que sera la 5G,
un consensus a t trouv sur le fait quelle ne doit
pas seulement tre une technologie de rseau daccs
mais que le cur de rseau devra galement voluer.
Aujourdhui, deux visions coexistent3, dont lassociation rcurrente forme les prmices dune dfinition
de la 5G:
La vision hyper-connecte: la 5G est ici considre comme la combinaison de technologies existantes
htrognes (Wifi, Bluetooth, interfaces radio), dont
lassociation permet daugmenter la qualit du service
et de lexprience pour lusager (vitesse, couverture,
disponibilit, densit et connectivit amliores);
La technologie daccs radiolectrique de nouvelle gnration: cette perspective fixe des objectifs
quantifis en priorit sur lefficacit nergtique mais
galement sur le dbit de donnes et la latence que de
nouvelles interfaces radio doivent atteindre.

Ainsi, la 5G sinscrira-t-elle dans la continuit technologique de la 3G et de la 4G en cherchant


tirer le meilleur parti de lagrgation de plusieurs
bandes de frquences radio disjointes. Elle na pas
vocation remplacer la norme LTE-Advanced (norme
de la 4G LTE-A) qui constitue au contraire un tremplin
pour la 5G.
La 5G devra ainsi concilier une volution des normes
actuelles avec la mise au point de nouvelles technologies complmentaires. La 6G serait, elle, attendue
pour 2030.
Une des ruptures de la 5G sera une utilisation du
spectre au-del des 5GHz si elle est confirme.

1 Brigitte Cardinal (Orange), 2015


2 GSMA, 2014; Understanding 5G: Perspectives on Future Technological
Advancements in Mobile
3 GSMA, 2014; Understanding 5G: Perspectives on Future Technological
Advancements in Mobile

270

Technologies cls 2020

TC2020.indd 270

4/28/16 3:48 PM

Pourquoi cette technologie


est-elle cl?
Caractre stratgique
Lenjeu de la standardisation des normes de tlcommunication mobile lchelle mondiale est
hautement stratgique et les quipementiers tlcoms sy prparent. Lacteur qui contrlera laccs aux
technologies (et obtiendra le plus de royalties) sera
aussi celui qui bnficiera du meilleur espace dinnovation pour le march de produits et services numriques
associs. On observe nanmoins le dveloppement de
lOpen Source dans les technologies lies au rseau
avec larrive de la 5G, ce qui est susceptible de bouleverser la concurrence.
La 5G fait ainsi lobjet dune comptition mondiale
entre quipementiers tlcoms4. La Commission
Europenne a mis en place le consortium 5G Infrastructure Public Private Partnership (5GPPP)5
qui a pour objectif dassurer le leadership europen,
de soutenir le dveloppement de standards de 5G,
de dvelopper et dexploiter au moins 20% des brevets SEP6, et de renforcer lindustrie europenne pour
russir la transition vers la 5G (investissements de
1,4milliards deuros7 dont 700millions apports par
lUE). Parmi les membres du consortium, on retrouve
notamment les industriels franais Alcatel-Lucent,
Atos, Orange Labs et Thales Alenia Space, ainsi que le
centre de recherche CEA-LETI, et des PME, telles que
Sequans Communications.
LUnion Europenne finance ou cofinance par ailleurs
des programmes, tels que 5G now, IJoin, Tropic et
METIS (Mobile and wireless communications Enablers
for the Twenty-twenty Information Society). Elle sest
associe avec plusieurs pays moteurs du trs haut dbit
mobile, comme le Japon et la Core du Sud, travers la
signature daccords permettant dunifier les efforts
en matire de recherche et dveloppement, de
standards globaux et dinteroprabilit des systmes utiliss. Un partenariat avec la Chine est galement prvu.

Le chinois Huawei a pour sa part annonc un investissement en France de 600millions de dollars


(530millions deuros) dans le dveloppement de la 5G.
En janvier 2014, le gouvernement de la Core du Sud a
indiqu investir 1,5milliard de dollars (1,3milliard
deuros) pour soutenir le dploiement de services 5G.
Les activits mondiales de recherche et dexprimentation sur la 5G sont au global estimes prs
de 4,5milliards deuros, avec un taux de croissance
annuel de 40% dans les cinq prochaines annes8.
Ces investissements et manuvres stratgiques
illustrent la bataille en cours autour de la matrise des infrastructures, des technologies, et donc du
potentiel march li la 5G.
Atouts de la France
Les acteurs franais sont mobiliss, notamment via le
5G PPP.
Les grands groupes industriels des tlcommunications
sont engags dans la course la 5G. Alcatel-Lucent
ralise plus de 2,2milliards deuros dinvestissements annuels dans la recherche et le dveloppement, parmi lesquels la 5G.
Les quipes dOrange sont elles aussi engages
dans la recherche et la dfinition de la norme 5G
aux cts dautres oprateurs, quipementiers tlcoms et centres de recherche9, via sa division R&D
Orange Labs, dote dun budget global annuel
de 820millions deuros. Orange a galement
fond, avec un groupement de PME, lInria, lInsa
de Rennes, Suplec, Tlcom Bretagne, luniversit de
Rennes-I et le ple de comptitivit Images&Rseaux,
lIRT B-Com, qui se consacre notamment aux rseaux
mobiles trs haut dbit et dispose dun budget
de 250millions deuros sur 10ans.
La France bnficie galement du dynamisme des activits de R&D dautres groupes industriels, mais aussi
de PME, start-up, centres de recherche et tablissements acadmiques.
Certaines start-up et PME pourront jouer un rle partenarial important auprs des oprateurs et quipementiers dans la dfinition de la norme 5G et le dploiement

4 Les Echos, 24/12/2013: Equipementiers: la bataille de la 5G a dj commenc


5 Commission Europenne, 2015; 5G Vision: The 5G infrastructure public private
partnership: the next generation of communication network and services
6 Donnes de 5GPPP
7 Silicon, Ulrich Dropmann, NSN, 04/02/2014: LEurope profitera de la 5G pour
combler son retard

8 Radiant Insights, 2015: The 5G Wireless Ecosystem: 2015- 2025Technologies, Applications, Verticals, Strategies & Forecasts
9 Site dOrange: La 5G: vers lInternet mobile du futur

Technologies cls 2020

TC2020.indd 271

271

4/28/16 3:48 PM

des infrastructures. En 2015, Eblink a russi lever


30millions deuros pour dvelopper et commercialiser sa technologie wireless fronthaul (technologie de rseau sans fil pour les architectures de rseaux mobiles),
dont 3millions auprs dAlcatel-Lucent.

Liens avec dautres


technologies cls
Internet des objets: la 5G prsente un lien fort et
direct avec lInternet des objets, puisquelle y trouve
une de ses justifications. La 5G est en effet pense
pour lInternet des objets et permettra ainsi de connecter entre eux dinnombrables objets. Elle contribuera
supporter les donnes demilliards dobjets connects
en rseau dont le nombre crotra significativement
dans les cinq prochaines annes10;
Capteurs: en lien avec le dveloppement de lInternet des objets, la 5G devra relever le dfi de supporter
desmilliards de connexions bas dbit entre capteurs
connects;
Valorisation et intelligence des donnes (Big
Data): le dveloppement de la 5G permettra de soutenir les solutions de collecte et de traitement Big Data
grce la possibilit offerte par ces nouvelles infrastructures de traiter un volume de donnes trs important en un temps restreint;
Rseaux lectriques intelligents (Smart grids):
ces rseaux lectriques, qui fonctionnent grce des
technologies informatiques, permettent notamment
doffrir un service optimal des rgions rurales loignes.La 5G permettra daugmenter davantage leur
qualit de service et leur surveillance.

Les marchs
La 5G sera un des facilitateurs cls du monde numrique de demain. Elle accompagnera lvolution
des processus et laugmentation de la demande,
lis au dveloppement de lInternet des objets en particulier. On estime quil y aura en 2020trente fois plus
de trafic Internet mobile quen 201011.
Cette multiplication des objets connects dans un
nombre croissant de champs dapplication (en sant,

domotique, textile, transport, agroalimentaire, etc.) et


les apports de la 5G en termes dacclration de la
vitesse de traitement des donnes (dbit plus important, dlai de latence rduit) laissent entrevoir des
opportunits de nouveaux dbouchs en termes
de services dans tous les secteurs conomiques.
La Commission europenne a plus particulirement
identifi certaines des applications que la 5G devrait faciliter et amliorer grce ses capacits et
sa fiabilit12:
E-sant:

tl-chirurgie;

Maisons connectes(domotique): pilotage des


quipements distance;
Transport

scuris: scurit routire et anticipation des dangers, voitures connectes et autopilotes,


systmes de freinage automatiques;
Smart

grids, ou rseaux dnergie intelligents;

Divertissement : amlioration du service dans un


stade de 50000personnes ( titre dexemple).

En attendant larrive de la 5G, les revenus des services LTE sont estims 150milliards deuros, et
devraient crotre de 30% par an dans les cinq prochaines annes13.
Le march de la LTE pourrait reprsenter plus de 20%
des connexions mobiles dici 202014.

Les dfis technologiques


relever
Alors que la 4G a t conue pour favoriser lInternet
mobile, la 5G devra traiter et supporter les donnes
demilliards dobjets connects qui feront partie de
notre quotidien dans les annes venir. Les infrastructures rseaux devront donc tre en mesure de subvenir
aux besoins et la demande dune digitalisation mondiale toujours croissante. Le challenge global est
donc de fournir la capacit suffisante desmilliards de dispositifs, un cot abordable, dans
une optique durable, afin dassurer une qualit
de service et une couverture optimale.

12 Ibid

272

10 15milliards dobjets connects en 2014, 50 80milliards en 2020selon les


estimations (IDATE)

13 ReportsnReports, 2015; LTE, LTE-Advanced & 5G Ecosystem: 2015 2020


Infrastructure, Devices, Operator Services, Verticals, Strategies & Forecasts

11 Commission Europenne, 24/02/2014: What 5G can do for you

14 Gartner, 2013: 4G and 5G, a market update

Technologies cls 2020

TC2020.indd 272

4/28/16 3:48 PM

Les solutions optiques, cellulaires et satellitaires de la


5G sappuieront principalement sur des technologies
mergentes dj commercialises15, telles que:
Network

Functions Virtualization (NFV);

Software

Defined Networking (SDN);

Heterogeneous
Mobile
Fog

networks (HetNets);

Edge Computing (MEC);

Computing (FC);

En particulier, les technologies NFV et SDN devraient jouer un rle cl pour rpondre aux exigences
de la 5G en termes de capacit et de ractivit. Ces
technologies facilitent la gestion du rseau pour les
administrateurs (automatisation) et promettent de nouveaux services pour les oprateurs16. Elles permettent en
outre de raliser des conomies substantielles en termes
dinvestissements et en cots de maintenance.
largissement de la capacit du rseau, passage
une nouvelle chelle
Les donnes sont transmises par des ondes radio, divises en bandes de diffrentes frquences.
Des connexions fonctionnant sur diffrentes frquences radio seront tablies afin de rpondre
la demande croissante. Cette rallocation des
frquences radio est un des lments cls de la
5G. Afin douvrir la voie la 5G, lUnion Internationale
des Tlcommunications (UIT) repense actuellement
lallocation du rseau radio utilis pour transmettre
les donnes, tout en permettant aux rseaux existants
(3G et 4G) de continuer fonctionner.
Cyber scurit
Par ailleurs, la virtualisation et lutilisation de normes
htrognes (Wifi, Bluetooth, protocoles bas dbit,
etc.) dans la future 5G renforceront le besoin dassurer la scurit du rseau et donc de ses infrastructures. La cyber scurit devra tre prise en compte
de bout en bout avec des processus adaptables aux
exigences de scurit de chaque appareil connect, en fonction du risque corrl (accru avec les voitures connectes, par exemple).

Intgration des satellites, ballons stratosphriques


et drones au dploiement de la 5G
Les satellites pourraient jouer un rle majeur en sintgrant aux autres rseaux pour assurer le dploiement
de la 5G dans toutes les rgions du monde, en permanence, et un cot comptitif. Ils contribueraient
ainsi augmenter la capacit de service de la 5G
(gestion du trafic de donnes, couverture, communication M2M...) tout en permettant aux utilisateurs
finaux de bnficier de la 5G un cot abordable.
Les ballons stratosphriques et drones figurent
galement parmi les solutions envisages pour
offrir une couverture rseau toutes les rgions
du globe, mme les plus recules, et renforcer lefficacit des rseaux existants. Google a ainsi expriment, en partenariat avec le CNES, la mise en place
dun rseau de ballons, Loon, vingt kilomtres audessus de la Terre. La phase de test a commenc en
2013. Les drones pourraient galement jouer le rle
dantennes relais, notamment ceux de la marque Titan, rachete par Google.
Femtocell
La technologie Femtocell (antenne rsidentielle relie lInternet fixe) savre galement opportune
pour les rseaux entreprises ou domestiques. Elle permet de crer un mini-rseau sur son lieu de travail ou
chez soi et ainsi doffrir un service plus efficient ceux
qui rencontrent des difficults de connexion dans des
zones moins bien couvertes. Cette technologie pourra
servir de transition dans des zones peu couvertes en
attendant un dploiement plus exhaustif de la 5G.
5G verte et moindre consommation dnergie
La 5G devra relever le dfi de grer laugmentation du
nombre dobjets connects, du trafic de donnes, et
des htrognes sans augmenter de faon majeure
la consommation dnergie17. La mise en uvre
dun rseau optimis conome en nergie constitue donc un vrai challenge, en travaillant sur larchitecture et le dploiement du rseau, les transmissions
radio, et les solutions daccs. Lintgration dantennes
massives (drones, satellites, ballons stratosphriques)
pourrait construire un rseau la fois plus efficient et
conome en nergie.

15 Commission Europenne, 2015; 5G Vision; The 5G infrastructure public


private partnership; the next generation of communication network and services
(+ site Internet du cluster Systematic)
16 Silicon, 02/09/2014: SK Telecom et Ericsson-LG prparent la 5G coup de
SDN

17 Commission Europenne, 2015; 5G Vision: The 5G infrastructure public


private partnership: the next generation of communication network and services

Technologies cls 2020

TC2020.indd 273

273

4/28/16 3:48 PM

Lenjeu de ces conomies dnergie est galement


de moins solliciter les batteries des Smartphones
et objets connects, et daugmenter leur autonomie jusqu plusieurs jours voire plusieurs annes
pour certains objets connects. Les usagers seront
sensibles la prise en compte du dveloppement durable dans le domaine du numrique.
Exigences techniques et fiabilit
La 5G devra comprendre un plus fort dploiement de
la fibre optique, qui permet un plus grand volume de
bande passante afin dviter les pertes et saturations
que lon constate encore lheure actuelle sur les rseaux mobiles.
Les principaux enjeux technologiques relever pour la
5G sont ainsi dassurer lhomognit de la couverture du rseau et de concevoir des architectures
de rseau en mesure de traiter des volumes de donnes de plus en plus levs et des dbits importants
en sassurant de dlais de latence (transit) rduits. La
latence de la 5G sera imperceptible pour lhumain et
environ 50fois plus rapide quavec la 4G.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Implmentation commerciale de la 5G
Alors que le trs haut dbit et la latence rduite de la
5G laissent prsager de nouvelles opportunits de
services optimiss, srs et efficaces dans de nombreux domaines dapplication, avec une exprience
usager globale et indite, il nen reste pas moins
apporter la preuve de son utilit et de sa lgitimit.
En effet, la 4G et la 4G+ offrent encore aux acteurs
de lcosystme des tlcoms et du numrique des
opportunits significatives de dveloppement.

Tant que cette phase de dveloppement na pas


commenc, le cot de la 5G est difficile valuer
pour les industriels des technologies de linformation et de la communication. En Core du Sud,
Samsung espre lancer un rseau dessai 5G temporaire pour les Jeux Olympiques dHiver de 2018, et
Huawei pour la Coupe du Monde de Football en Russie
la mme anne, ainsi quun smartphone compatible.
Gestion de la croissance de la demande (clients,
usages): quality of service (QoS), quality of experience (QoE)
Le rseau devra faire face une importante augmentation de la demande en communications et
relever le dfi de lInternet des objets en permettant de connecter un nombre exponentiel dobjets.
Dans le cas des voitures connectes par exemple, la 5G
devra permettre dlaborer de vritables systmes de
prvention des accidents, avec une transmission des
donnes suffisamment rapide et un temps de rponse
suffisamment faible pour que le vhicule prenne les
bonnes dcisions. Les rseaux actuels ne sont pas
encore assez fiables ni solides.
La 5G devra tresuffisamment ouverte et simple
dutilisation pour permettre de crer facilement de
nouveaux produits ou services compatibles.

Les enjeux rglementaires


Ambition europenne
La cration dun march unique du numrique figure parmi les priorits europennes.

Fotolia

La 4G ne reprsente quenviron 5% des connexions


mobiles mondiales lheure actuelle, et seulement
2% dans les pays en dveloppement18. La 4G+ comptait, fin 2014, 100millions dutilisateurs dans le monde,
avec un potentiel estim de 1milliard dans les trois prochaines annes19.

18 GSMA, 2014; Understanding 5G, Perspectives on Future Technological


Advancements in Mobile
19 Econocom, 03/03/2015: Au #MWC15, on parle aussi dantennes-relais
stratosphrique

274

LUnion Europenne devrait ainsi poser les bases


dun cadre rglementaire assoupli pour scuriser
son leadership sur la 5G face aux gants asia-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 274

4/28/16 3:48 PM

tiques et amricains. Les objectifs seront de favoriser


lacclration de la R&D et lattractivit pour les investisseurs, de garantir la standardisation des normes et la
refonte des rgles de la concurrence pour voir merger
de grands groupes au niveau europen puis mondial.

Ce principe vise garantir lgalit de traite-

Neutralit du web

tion ou du contenu de linformation transmise sur

Aprs des annes de dbat aux tats-Unis, la neutralit des rseaux a t adopte en 2015par une
dcision de la Federal Communications Commission (FCC) amricaine20, et ce malgr un important
lobby des oprateurs de tlcommunication contre
cette volution.

ment de tous les flux de donnes Internet sur


le territoire amricain, considrant ainsi Internet
comme un bien public. Ce principe exclut toute
discrimination lgard de la source, de la destinale rseau.
Le gouvernement franais a galement annonc
en juin 2015vouloir faire de la neutralit du web
un axe majeur de son projet de loi sur le numrique, annonc pour la fin 2015et soumis au dbat
public21.

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Innovation technologique des grandes
entreprises

Retard de lUE dans le dploiement


de la 4G

Dveloppement de plusieurs PME


et start-up franaises
Excellence des filires acadmiques

OPPORTUNITS

MENACES

Dveloppement soutenu de lInternet


des objets

De grands industriels internationaux


positionns sur le march de la 5G tels
que Samsung (Core du Sud) et Huawei
(Chine)

Ambition de lUnion Europenne


sur la 5G et cration dun march unique
du numrique

4G sous-utilise aujourdhui en Europe


(10% des europens) et active jusquen
2030(pouvant ainsi retarder le dmarrage
commercial de la 5G)

Accord entre lUnion Europenne


et la Core du Sud, le Japon et la Chine
pour des partenariats industriels

Incertitude sur les cots de dveloppement


et de dploiement de la 5G

Enjeux sur la 5G verte et la rduction


des consommations dnergie / green
mobile networks

21

20 Le Monde, 26/02/2015: tats-Unis: victoire cruciale pour la neutralit du Net

21 La Croix, 18/06/2015: Manuel Valls dvoile la stratgie numrique du


gouvernement

Technologies cls 2020

TC2020.indd 275

275

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et


recommandations
Plusieurs facteurs cls de succs apparaissent
ainsi pour saisir au plus tt les opportunits
quoffre la 5G et se positionner en tant que leader
dans sa dfinition, notamment aux cts dautres
acteurs europens:
Intgration dans des projets de recherche
conjointe avec dautres acteurs europens (grands
groupes, PME, centres de recherche) afin de
peser sur la scne mondiale et se placer aux avantpostes de la mise en place des standards 5G;

Prise en compte des principes du dveloppement


durable et recherche dconomies dnergie;
Proposition

de solutions de cyber scurit


flexibles et adaptables selon les situations, dans un
contexte de virtualisation des rseaux;
Dveloppement de produits, services et applications qui respectent les deux exigences techniques
fondamentales de la 5G(dbit suprieur 1gigabit/seconde et latence infrieure 1milliseconde);
Poursuite

des investissements des grands oprateurs tlcoms dans le dveloppement des infrastructures.

Acteurs cls

Organismes de soutien et dinterface

Organismes de recherche et de formation

Ces entreprises sont soutenues et accompagnes par


des structures de lcosystme de linnovation: Systematic, Images&Rseaux, Cap Digital, Elopsys, Minalogic, Smart-Grids France, Aten et Solutions Communicantes Scurises

Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,


on compte notamment: IRT SystemX, IRT B-Com,
Inria, LINCS, NOVEA, Institut Mines-Tlcom, IRISA,
CEA-LIST, le CNES
Dans le champ acadmique, il sagit notamment de
Suplec, Eurecom, Telecom ParisTech, Universit Pierre
et Marie Curie, Institut dElectronique et de Tlcommunications de Rennes Insa de Rennes.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Grands groupes

Dans la moyenne

Orange, Free, Bouygues Telecom, Alcatel-Lucent,


Numricble-SFR, Sagem, Hub One, TDF, Thales, Airbus, Alten, Atos, Bull et Sequans Communications
comptent parmi les principaux groupes franais dans
le domaine des infrastructures 5G.

En retard

Start-up et PME

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Plusieurs start-up et PME franaises sont prsentes


dans ce domaine, en particulier Sigfox, Siradel, Amarisoft, Eblink et Simpulse.

276

Technologies cls 2020

TC2020.indd 276

4/28/16 3:48 PM

7 Systmes embarqus
et distribus, scuriss et srs
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation

MOTS CLS

THALES B. Rousseau

Scurit, systmes
embarqus, fiabilit,
robustesse, sret
de fonctionnement,
architecture distribue,
paralllisme, systme
de systmes

Technologies cls 2020

TC2020.indd 277

277

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Les systmes embarqus sont dfinis comme des
ensembles matriels / logiciels intgrs dans le but
deffectuer des tches fonctionnelles prcises. Les systmes et logiciels embarqus jouent un rle majeur
dans la quasi-intgralit des secteurs industriels et sont
trs prsents au sein dindustries historiques: les transports terrestres et laronautique, le nuclaire, la dfense et lespace, les tlcommunications (tlphones
portables, assistants personnels, applications internes
chez les oprateurs).
Ils jouent et joueront un rle de plus en plus important
dans de nombreux autres secteurs comme:
la production, la distribution et la gestion de lutilisation de lnergie,
la production industrielle (automatique, systmes
discrets et continus),
linstrumentation
le

mdicale,

btiment (domotique),

llectronique

grand public (terminaux mobiles, multimdia, jeux et loisirs numriques),


la

logistique (commerce et distribution),

les

infrastructures urbaines (eau, trafic, captation de


la qualit de lair),
la scurit (vidosurveillance, moyens didentification)
les

transactions bancaires et commerciales (terminaux de paiement, cartes puce).


Les prochaines gnrations de systmes embarqus
regrouperont deux natures dinnovation:
Dans les systmes embarqus: adoption de processeurs trs haute performance programmables,
connectivit Internet, haut niveau de systmes dexploitation et autres intergiciels
Dans

le rseau global digital: adaptation


lmission / rception de donnes et de services issus
dInternet
Sant

La scurit constitue un enjeu fort, de la protection


des donnes la manipulation distance des objets
connects. La majorit des quipements (IRM, scanners et autres) nont pas t conus en faisant de la
scuritune priorit. La connectivit des composants
des systmes embarqus avec des couches suprieures

278

ou dautres systmes (configuration Systmes de systmes) implique de scuriser ces diffrentes couches.
Pour exemple, il a t dmontr en 2011que les
pompes insuline pouvaient faire lobjet dattaques
distance et dlivrer une dose ltale dinsuline au patient via la modification de ses paramtres dinjection.
Scurit

Dans le domaine de la scurit, la criticit de certaines


applications demande un haut niveau de scurit et de
sret de fonctionnement tels que dans laronautique
(pilotage automatique), le nuclaire (contrle-commande), larospatiale et autres applications militaires
(communications) La connectivit Internet, de plus
en plus prsente, demande de revoir les techniques
de scurit pour se prmunir de prises de contrle
distance. Des failles ont t montres quant aux communications changes entre les stations de contrle
et des aronefs. En 2015, le FBI enqute sur une ventuelle introduction dun hacker sur un avion de ligne
commerciale. Bien que faiblement probable lheure
actuelle, linterconnexion grandissante des systmes
informatiques bord des avions de ligne augmente ce
risque de scnario. limage du Smart Specialization
Platform (S3P) android industriel, des groupes de
travail tudient les architectures permettant de maximiser la scurit du logiciel de contrle de vol, comme
notamment les hyperviseurs de sret et de scurit.
nergie

De la production la distribution, les technologies de


lembarqu sont prsentes sur lensemble de la filire
nergie (Contrle-commande des centrales nuclaires,
conversion dnergie dans les oliennes, supervision
des rseaux de transport dlectricit). Lmergence
des Smart Grids (rseaux intelligents) demandera de
dployer de nombreux instruments dports capables
dinteragir avec des systmes de supervision amont
pour matriser la production et la fourniture dnergie.
Mobilit

Les systmes embarqus sont dj prsents dans les


vhicules au travers de lassistance au freinage (systme ABS), des rgulateurs de vitesse et autres fonctionnalits (lectronique de contrle dans les systmes
de chssis, dans llectronique des chanes de traction,
dans le corps lectronique et de scurit des systmes).
Les nouvelles gnrations de vhicules en mergence, et dj en dveloppement chez Google, GM et

Technologies cls 2020

TC2020.indd 278

4/28/16 3:48 PM

Nissan par exemple, sont de plus en plus connects


et communicants avec leur environnement (technologie V2I: Vehicle to Infrastructure) favorisant ainsi le
dveloppement de nouvelles applications ITS (Intelligent Transport System) pour lamlioration de la gestion du trafic, de la scurit routire et des services
de mobilit et de confort. Cette rvolution automobile
engendre de nouveaux dfis technologiques et conomiques; la conception de vhicules coopratifs interoprables, un systme de management de la scurit
pour les communications, ainsi que la prparation de
systmes fiables et scuriss pour les futurs vhicules
autonomes connects. Ces systmes communicants
V2V/V2I auront donc besoin de scurit et confiance
numrique ainsi quune dfinition fiable et robuste du
partage des donnes qui seront gnres.
Trains, tramways, mtros et bus constituent aussi un
autre terrain de prdilection pour les technologies
de lembarqu. Le systme Traintracer dAlstom, par
exemple, permet de rcuprer distance les donnes

de fonctionnement des rames pour optimiser leur


maintenance. Laviation civile et militaire embarque
galement un grand nombre de systmes embarqus
(pilotage automatique, connectivit internet, infotainment).
Tlcommunications

Les systmes embarqus sont prsents sur lensemble


des infrastructures de communication et appareils terminaux(box Internet ou stations de base de rseaux
mobiles). La scurit des communications est un
enjeu fort. Pour plus de dtails, se rfrer la fiche
n7Communications scurises.
Loisirs

& culture

Les systmes embarqus se retrouvent dans un grand


nombre darticles lectroniques (dcodeurs), terminaux finaux daccs internet (tablette, smartphone),
lectromnager, matriel audio vido. Bien que
moins critiques, la scurisation de ces lments nen
demeure pas moins importante.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les Systmes embarqus distribus
scuriss et srs sont:

Les technologies influences


par les systmes embarqus
distribus scuriss et srs sont:

Capteurs

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

10

Cobotique et humain augment

12

Robotique autonome

5me

gnration

Infrastructures de

13

Communications scurises

13

Communications scurises

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

22

Rseaux lectriques intelligents

34

Authentification forte

31

Dispositifs bio-embarqus

40

Systmes nergtiques intgrs lchelle


du btiment

Les marchs
Selon le cabinet International Data Corporation, le
march des systmes embarqus intelligents (tout
quipement architectur autour dun microprocesseur, dune interface de connectivit et dun systme
dexploitation et/ou dune interface utilisateur de haut
niveau, lexception des PC, des smartphones, des
serveurs et des tablettes) dpassera les 1000milliards

de dollars en 20191 pour 8,5milliards dunits vendues (plus dun quart du volume total adressable par
les systmes embarqus).
Les segments de march forte croissance attendue
sont:
lassistance

la conduite et la gestion de consommation dnergie dans le domaine des transports,

1 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25204914

Technologies cls 2020

TC2020.indd 279

279

4/28/16 3:48 PM

les

dispositifs ports sur soi et les systmes dclairage intelligents dans le domaine de llectronique
grand public,
les

systmes de pathologie numrique et de mtrologie virtuelle dans le secteur de la sant,


les

passerelles ddies dans le secteur industriel.

En France, en 2013, les systmes embarqus reprsentaient un march de 73,3milliards deuros (3,7%
du PIB)2 avec une croissance annuelle prvisionnelle
de 3,3% jusquen 2017(soit 83,6milliards deuros)
selon une tude de lOPIIEC (Observatoire Paritaire des
mtiers de lInformatique, de lIngnierie, des tudes
et du Conseil).

Figure 1: Rapport complet sur le dveloppement


des systmes embarqus - OPIIEC 2014

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Le caractre fortement diffusant de la solution, stendant la quasi-intgralit des autres technologies, fait
des systmes embarqus une technologie cl. Linternet
des objets accentue la place des systmes et logiciels
embarqus dans le quotidien et accrot plus que jamais

2 http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/observatoire/
etudes/2013/systemes-embarqu%C3%A9s/SE-Developpement_economique_des_SE_-_20140606.pdf

280

la matrise des technologies de ces systmes pour en


faire un lment cl de la comptitivit industrielle.

Les dfis technologiques relever


Le caractre communicant des systmes embarqus
remet en cause les techniques actuelles de conception
et de validation et conduit de nouveaux dfis, sur la
scurit en particulier3.
Les principaux dfis relever sont:
La scurit et sret: elles sont aujourdhui traites

dans un environnement dingnierie des exigences,


de modlisation des proprits fonctionnelles et non
fonctionnelles et dapproches formelles (ingnierie
danalyses statiques, preuves formelles, vrification,
gnration automatique de codes, de tests, analyse
pour diagnostic). Les prochains dfis seront de russir
considrer lincertitude de comportements, raliser
des simulations hybrides mixant vnements discrets
et continus et disposer de preuves de bons fonctionnements. Lvolution des rgles et des pratiques de
certification seront donc deux challenges relever. La
modlisation et le dveloppement doutils permettant
de traiter conjointement la scurit et la sret de fonctionnement deviennent ncessaires. Les nouveaux domaines dapplication (informatique embarque, intelligence ambiante, Internet des objets) et les nouvelles
architectures (informatique dans les nuages, Software
as a Service ou systme de systmes) font merger de
nouvelles proprits ou contraintes (architectures reconfigurables, dynamique de lenvironnement, volution des usages), en plus des proprits classiques. Un
dfi majeur consiste alors revoir les mthodes de Validation et de Vrification (V&V) pour prendre en compte
ces nouvelles architectures et les nouvelles proprits
associes, notamment par la simulation des systmes
cyberphysiques (Hardware in the Loop, Software in
the Loop et Processor in the Loop cf. Nouvelles intgrations matriel-logiciel). Dans ce cadre, la scurisation des communications et lauthentification sont
deux axes prioritaires. Il convient de dvelopper les

3 http://www.systematic-paris-region.org/sites/default/files/ROADMAP%20OCDS%20F%C3%A9vrier%202015.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/embedded-systems
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cyberphysical-systems-0
https://artemis-ia.eu/embedded-cyber-physical-systems.html
http://www.ecsel-ju.eu/web/index.php
http://www.smart-systems-integration.org/public/documents/
presentations/presentations-at-the-ssi-2015-in-copenhagen11-12-march-2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 280

4/28/16 3:48 PM

algorithmes, outils ou mthodes permettant de les


garantir, au niveau de ces infrastructures;
La dtection des attaques, la mise en place de modes
rsilients, autorparables,
La

gestion de lhtrognit et de linteroprabilit


scuritaire intra et inter-rseaux.
LOpen source reprsente une poche de productivit. Elle se dveloppe depuis prs de 25ans mais
reste en gnral minoritaire, toutefois pas en nombre
dutilisateurs, dans linformatique et encore plus dans
les systmes et logiciels critiques embarqus limage
dOpenModelica, OpenCompute, OpenStack ou encore Android. Louverture peut tre un facteur important de fiabilit et de scurit: une utilisation plus
grande chelle des codes et la diversit des vrifications ralises par des quipes aux techniques diffrentes contribuent rendre optimale la dtection de
failles. Elle permettrait aux dveloppeurs de disposer
de bases communes ayant prouv leur efficacit pour
leur nouveaux dveloppements. LOpen Source pourrait ainsi devenir un gage en termes de qualit et de
scurit des systmes critiques.

RoadEyes

Le management des architectures distribues


et lautonomie des systmes: La complexit croissante de notre environnement produit de trs grands
systmes, le plus souvent concurrents, distribus
grande chelle et parfois composs dautres systmes
appels Systme de Systmes (rsultat de lintgration de plusieurs systmes indpendants et interoprables, interconnects dans le but de faire merger de
nouvelles fonctionnalits). La conception et la simulation de grands systmes logiciels multi-niveaux et multi-chelles sont deux forts enjeux.

Le traitement en temps rel: la mise disposition


doutils de dveloppement pour les architectures
orientes service et connectes au web permettra

le traitement et la simulation en temps rel. galement prsentes dans S3P, des recherches ont dj t
menes dans ce sens par le CNRS pour le compte de
Schneider Electric (dont la valorisation des travaux est
ralise par la start-up Krono Safe4).
Virtualisation, architecture multi-curs et
algorithmes embarqus; la plupart des systmes embarqus informatiques, des smartphones
jusquaux acclrateurs de calculs (GPUs, FPGA,
supercalculateurs) sont pourvus de systmes multicurs. Ces matriels mettent le paralllisme porte
de tous les acteurs bien quil reste dune grande complexit. La mise en place de plateformes de plus en
plus htrognes accrot cette complexit et le gain
en performance se fait en utilisant des processeurs
ddis des tches dfinies. Il devient ncessaire de
revisiter les langages (parallles), mais galement les
moyens de construire les logiciels, tout en respectant des contraintes lies lespace et au temps et
la consommation de lnergie en vue de diminuer
les cots de dveloppement. Les systmes embarqus devront galement faire face une demande
de tolrance aux pannes de plus en plus exigeante
et permettant une adaptabilit et une dgradation
contrle des systmes quils rgissent. Lvolution
des principes de partitionnement, de reconfiguration,
de dynamicit et dvolutivit en sont donc les principaux enjeux.
Le management de lnergie: certains secteurs
oprent dans des contraintes spcifiques dans lesquelles laccs lnergie est limit. La consommation
des systmes embarqus est en grande partie due au
mouvement et au stockage des donnes. Pour sadapter cette problmatique, les compilateurs doivent
prendre en compte la trace mmoire et les mouvements de donnes qui seffectuent sur des units de
calcul diffrentes. La compilation performances prdictives rend ce problme dautant plus complexe et
ncessite dtre abord dans le futur.
Les algorithmes embarqus: ce sont des bibliothques gnriques utiles pour le traitement de signal
et de limage, le contrle et la gestion de lnergie
embarque. Cet axe prend place dans un contexte

4 http://www-list.cea.fr/images/stories/decouvrir-le-cea-list/qui-sommesnous/rapport-dactivite/Rapport-dactivite-CEA-2013_web.pdf
https://www.bitkom.org/files/documents/ES_Symposium_2011_Vortrag_Petrissans_IDC.pdf

Technologies cls 2020

TC2020.indd 281

281

4/28/16 3:48 PM

dexcution des algorithmes sur machines cibles. Les


algorithmes doivent traiter de manire intensive les
donnes gnres dans des contextes varis (architectures homognes ou htrognes, multi-curs), dans
un contexte de tolrance aux pannes et de rsistance
au vieillissement. Les principaux dfis sont dobtenir
la meilleure adquation possible des algorithmes et
des architectures de calcul et de garantir les proprits
oprationnelles: estimation exacte ou approche des
temps de rponse, gestion de lnergie, mcanismes
dauto-surveillance et de reconfiguration inspirs des
systmes dinformation, exploitation au niveau applicatif des mcanismes de bas niveau, tolrance aux SEU
(Single Event Upset) et vieillissement avec dgradation
contrle.

Les dfis commerciaux


relever
Pour les secteurs historiques (dfense, aronautique,
spatial, nuclaire...): il sagira deffectuer la rnovation
des solutions existantes. Pour les secteurs Internet
des objets: lexploitation de la croissance du secteur
permettra daccrotre lempreinte des acteurs franais et
europens dans les technologies de base.
La protection des diteurs de technologies cur prsente ainsi un norme effet levier sur les emplois indirects: elle permettrait lclosion dusines pour logiciels
embarqus sur desmilliards de puces lectroniques et
la relocalisation des productions. En Europe il y a peu
dacteurs de taille moyenne (Kalray par exemple) mais
on note la prsence de startups avec des ambitions en
France faisant de cet axe un enjeu stratgique.

282

Les mouvements participatifs fleurissent sur Internet


et lOpen Source fait partie intgrante de ce nouveau
modle. Ce systme conomique permet de partager
les cots de dveloppement, offrant ainsi un moyen
lindustrie de rduire ses dpenses en mutualisant
les comptences. Cependant, le partage des sources
demande de repenser les modles conomiques pour
pallier la perte de lavantage technologique dun acteur sur son concurrent. Un des challenges est donc
de trouver un business modelviable pour les diteurs
de logiciels spcialiss dans ce type de dveloppement
puisquils seront privs de licences propritaires et de
brevets.

Les enjeux rglementaires


Les architectures logicielles embarques sont soumises un processus de certification qui ncessite un
dveloppement trs rigoureux pour assurer des fonctions critiques soumises des contraintes trs fortes.
Lintgration des fonctionnalits de plus en plus complexes dans les logiciels embarqus rend prsent
difficile la mise en uvre des mthodes formelles.
Les techniques de vrification souffrent galement
du problme dexplosion combinatoire du nombre
de comportements des modles, induite par la complexit interne du logiciel qui doit tre vrifi. Les mthodes de preuve ou de vrification de programmes
devront voluer vers des certifications garantissant
quun logiciel fournit les services attendus et dfinis
par les utilisateurs, et pouvant prendre en compte,
le cas chant, la dimension temps-rel des systmes embarqus.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 282

4/28/16 3:48 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Grand nombre dacteurs franais
expriments
Excellence de lcole mathmatique
franaise
Ples de comptitivit de rfrence
Association Embedded France
Leader mondial dans lembarqu critique
temps rel

OPPORTUNITS
Dialogues entre acteurs au travers
de lassociation Embedded France
Secteurs mergents (mdical, btiments
intelligents, objets connects, usine
du futur)
Relocalisation des productions

FAIBLESSES
Dcloisonnement des acteurs en cours
Excellence en langage distribu
renforcer
Passage dune R&D industrielle
la production
Poids de lcosystme national pour
influencer les standards internationaux

MENACES
Pnurie de talents disponibles
Concurrence des diteurs amricains,
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
Gestion de la diversit et de la variabilit
grande chelle
Scurit des systmes communicants

Technologies cls 2020

TC2020.indd 283

283

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Rduire la pnurie de talents: une tude
conjointe du Syntec Numrique et de lOPIEEC
publie en 2013indiquait que 40000emplois
ntaient pas pourvus dans la filire des systmes
embarqus. Lexcellence reconnue de lcole mathmatique franaise peut contribuer la fuite de
cerveaux vers ltranger accentuant dautant plus
le manque de personnes comptentes. La formation initialeest une recommandation considrer
pour rduire cette pnurie.
Transposer lexcellence entre domaines dapplications: la France est leader mondial dans lembarqu temps rel critique mais est moins prsente
dans lembarqu non critique. Il est ncessaire de
dvelopper la recherche sur les langages pour la
programmation distribue et tendre le leadership
sur le temps rel critique des applications plus
distribues et vers des domaines plus varis.
Intgration des technologies lies la scurit: il sagit en particulier daller vers des progi-

ciel de gestion intgr (PGI) enterprise resource


planning (ERP) - de scurit complets, assurant
convergence de la scurit dite Physique et
Logique et la virtualisation de lensemble des
composants de larchitecture, y compris capteurs
et oprateurs.
Scuriser le Cloud: ntant applicables que sur
des systmes plutt stables, statiques et ferms, les
solutions techniques existantes ne sont plus du tout
adaptes ces nouvelles applications et ncessitent
dtre repenses.
Renforcer lingnierie de systmes de systmes: la recherche de mthodes formelles pour
la rsilience des systmes logiciels prpondrants
est un enjeu majeur de la prochaine dcennie.
limage de TrustinSoft, il sagit de faire merger des
approches scientifiques mettant en uvre des mthodes formelles et permettant de garantir sur ces
logiciels le nombre grandissant de leurs proprits
de scurit critiques.

Acteurs cls
Entreprises

Actia, Airbus, AKKA, Alstom Transport, Alten, Altran, Assystem,


CapGemini, Dassault Aviation, Orange, Renault Technocentre,
STMicroelectronics, Thales Research and Technology, Thales
Communications & Security, Schneider Electric - Electrople, Valo

IRT, ITE, IHU

B-COM, SystemX, IRT NanoElec, Railenium, IRT Saint-Exupry

Instituts Carnot

CEA LETI, CEA LIST, ESP, IRSTEA, INRIA, Logiciel et Systmes Intelligents,
M.I.N.E.S., LAAS CNRS, ONERA, TSN

Autres centres de recherches

ENSTA, IFPEN, INSA, ISIR, LORIA, Mines ParisTech, UTC

Ples de comptitivit

Aerospace Valley, Images et Rseaux, Minalogic, Systematic, TES

Autres (clusters, associations,


fdration professionnelles,
rseaux dentreprises)

CapTronic, CITC EuraRFID, Embedded France

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

284

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 284

4/28/16 3:48 PM

8 Procds relatifs
la chimie verte

Loisirs
& culture

Correspond
une technologie cl 2015

NERGIE,
MOBILIT,
Numrique
ENVIRONNEMENT, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit

Chimie verte, chimie du vgtal,


recyclage, procds de fabrication
conomes, fermentation,
biocatalyse, agromatriaux,
biosolvants, biotechnologies
industrielles, biocarburants,
bioplastiques, biosourc.

Fotolia

ALIMENTATION

MOTS CLS

Technologies cls 2020

TC2020.indd 285

285

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Dfinition et objectifs
La chimie verte (ou chimie durable) est une approche
qui vise diminuer, voire liminer les impacts
sanitaires et environnementaux des pratiques
chimiques et qui contribue galement rduire ceux
des autres industries ou secteurs applicatifs1.
Cette approche a t thorise par deux chimistes
amricains en 1998sous la forme de douze principes fondateurs2.
Dans ce cadre, les procds de la chimie verte visent
limiter lempreinte environnementale de lindustrie
chimique elle-mme3. Bien que lindustrie chimique
franaise ait diminu de 50% ses missions de
CO2depuis 1990, lenjeu reste important, puisquelle
reprsentait encore prs de 25% des consommations
en nergie de lindustrie en France4.
Technologies et applications
Si les standards de la chimie verte amnent parfois
revoir un procd chimique dans sa totalit, dans
le cas par exemple de la fermentation5, de la biocatalyse6 ou des ractions sans solvant, linnovation au
sein de la chimie verte reste principalement incrmentale7.
Les procds de la chimie verte couvrent aussi bien
des technologies dans le domaine de la chimie des
procds8 (nouvelles catalyses, nouveaux schmas de
synthse, etc.), du gnie des procds9 (microracteurs, racteurs tubulaires, intensification des pro-

1 La chimie verte tend ses applications dans les cinq principaux champs de
la chimie (chimie minrale, chimie organique, parachimie, pharmacie, produits
chimiques de consommation), et par extension dans toutes les industries qui y ont
recours. En sant, elle consistera par exemple utiliser des bactries pour produire
sans effluents certaines molcules comme linsuline

cds, etc.) que de la mtrologie et des mthodes


(modlisation, contrle, etc.). Parmi ces technologies,
deux offrent le potentiel de progression le plus significatif: la catalyse, avec notamment loptimisation
des biotechnologies blanches10, et lintensification
des procds11.
Chimie biosource
Au sein du large primtre de la chimie verte, la chimie
des produits biosourcs12 amne les bouleversements les plus profonds par rapport la chimie traditionnelle, reposant essentiellement sur le ptrole. Plus
prcisment, cinq types de produits issus de la chimie
du biosourc se dveloppent: les agromatriaux, les
biocarburants, les produits simples biosourcs (solvants, tensioactifs, rsines, etc.), les produits formuls
biosourcs (peintures, cosmtiques, lubrifiants, etc.) et
les matires premires vertes de la chimie utilises
comme intermdiaires. La fabrication de ces produits
sappuie sur des biotechnologies industrielles13, les
plus utilises dentre elles tant la biocatalyse et la fermentation14.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La prservation de la sant et de lenvironnement
apparat comme une proccupation de plus en plus
centrale pour les consommateurs et fabricants de
biens de consommation. Les chimistes sont donc tenus
dadapter leurs pratiques ces nouvelles exigences,
dautant plus dans un contexte de tension sur les ressources fossiles.
LUnion Europenne investit en outre dans des
projets de chimie verte, travers notamment les
financements octroys par le programme-cadre de
lUnion europenne pour la comptitivit et linnovation (CIP). Ainsi par exemple en 2014, elle a

2 Paul T. Anastas, John C. Warner, Oxford University Press, New York, 1998;
Green Chemistry: Theory and Practice.
3 PIPAME, 2010: Mutations conomiques dans le domaine de la chimie
4 UIC, 2013: Contribution des industries chimiques au dbat national sur la
transition nergtique
5 Utilisation de micro-organismes comme moyen de fabrication
6 Production au moyen dun catalyseur naturel (vitamine, enzyme, hormone,
oligo-lment)
7 Entretien de Pascal Juery, directeur gnral adjoint du groupe Rhodia, publi
dans ParisTech Review en dcembre 2011

286

10 Utilisation de bactries pour la fabrication, transformation ou dgradation


de molcules
11 PIPAME, 2010: Mutations conomiques dans le domaine de la chimie
12 Elle consiste utiliser des molcules issues de ressources renouvelables pour
mettre au point des produits aux proprits similaires ceux issus de ressources
fossiles. Les produits biosourcs peuvent galement proposer de nouvelles fonctionnalits. Leur primtre est encadr par la norme NF EN 16575Produits biosourcs Vocabulaire.

8 La chimie des procds couvre les travaux relatifs aux modalits ractionnelles

13 Elles permettent dextraire les molcules de produits issus de source vgtale


ou animale en utilisant les lments du vivant

9 Le gnie des procds cherche amliorer / optimiser lefficacit nergtique


et la consommation de ressources de lindustrie chimique

14 UIC, IAR, Apec, 2014: Chimie du vgtal et biotechnologies industrielles;


quels mtiers stratgiques ?

Technologies cls 2020

TC2020.indd 286

4/28/16 3:48 PM

contribu hauteur de 15millions deuros au programme Emertec 5dont lobjectif est de prendre
des participations dans des projets des domaines de
lnergie, de la chimie verte et de lenvironnement.
Cinquime industrie chimique mondiale et seconde au
niveau europen, la France dispose datouts considrables pour devenir un pays leader15 de la chimie verte:
des structures de recherche dexcellence dans les biotechnologies, des chimistes historiques de rputation mondiale, des grands groupes dans lagro-industrie
leader pour la valorisation des matires premires agricoles et un vivier de PME / start-up innovantes.

Liens avec dautres


technologies cls
Les produits issus de la chimie verte ont une influence
sur les technologies cls suivantes:
Dans le domaine de lnergie(influence faible):
batteries lectrochimiques de nouvelle gnration, solaire photovoltaque, technologies de
lhydrogne. Les produits de la chimie verte peuvent
tre utiliss pour ces diffrentes technologies;
Matriaux

avancs et actifs(influence faible) ;


une composante cl de la chimie verte est le dveloppement de matriaux biosourcs.
Les technologies cls suivantesont une influence sur
les procds de la chimie verte:
Microfluidique (influence faible): la microfluidique
ouvre des perspectives prometteuses pour lintensification des procds;
Matriaux

avancs et actifs (influence faible): ces


matriaux interviennent dans le gnie des procds;
Ingnierie

gnomique et mtaomique(influence
faible); en amliorant la connaissance sur les ressources de la biomasse, ces 2sciences contribuent
renforcer lefficacit des procds de la chimie biosource;
Recyclage des mtaux critiques et des terres
rares/Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature(influence faible): ces deux technologies peuvent contribuer rduire limpact environnemental des procds de la chimie.

Les marchs
Pour rpondre aux besoins de laccroissement dmographique sur la priode 2012-2020, le Programme des
Nations-Unies pour lEnvironnement (PNUE) a estim la
croissance de lindustrie chimique 25% en Amrique
du Nord/Europe occidentale, 35% dans les conomies europennes mergentes et 45% pour lAsie
et le Pacifique. Reprsentant 5 10% de lindustrie
chimique16, la chimie verte devrait connatre la mme
dynamique positive. Sur la mme priode, le march
des produits biosourcs pourrait mme connatre plus
quun doublement de son chiffre daffaires, passant de
135milliards 340milliards deuros17.
Les biotechnologies industrielles connaissent lun des
plus rapides dveloppements18. Selon le Ministre
de lducation et de la Recherche allemand, ces technologies pourraient passer dun chiffre daffaires mondial de 50milliards deuros en 2012 300milliards
deuros en 2022.
Au niveau des produits issus de la chimie verte, les
bioplastiques ont connu une progression plus rapide que le march de la chimie dans son ensemble.
La dynamique inverse peut tre constate pour les
emballages biodgradables, les solvants aqueux ou
encore le blanchiment du papier sans chlore. moyen
terme, le march mondial devrait notamment tre tir
par les intermdiaires chimiques et la production
de biopolymres19. Le chiffre daffaires de ce dernier
segment pourrait passer de 2,2milliards en 2013
4,3milliards deuros en 2018.
En France, la croissance annuelle du march de la
chimie verte pourrait slever 8% en 2016et
201720. Par ailleurs, lUnion des Industries Chimiques,
qui regroupe 2600entreprises franaises de la chimie
et 230000employs, sest engage porter la proportion de matires biosources21 dans la fabrication

16 Le Figaro, 24/05/2013: Le spectaculaire essor de la chimie verte


17 Estimations de Jol Barrault et Franois Jrme, chercheurs lInstitut de
chimie de Poitiers, cits dans larticle suivant: Le spectaculaire essor de la chimie
verte, Le Figaro, 24/05/2013
18 OCDE, 2012: Environment Directorate
19 Ibid

15 Les entreprises leaders du secteur sontamricaines (Cargill, DuPont, Metabolix, Genencor) ou issues dautres pays europens (Novozymes - Danemark,
BASF - Allemagne, DSM Pays-Bas)

20 Xerfi, 2015: La chimie verte en France - Perspectives du march de la chimie


du vgtal lhorizon 2017et analyse du jeu concurrentiel
21 Ces matriaux incluent par exemple les amidons, le glucose, les huiles vgtales ou la biomasse lignocellulosique.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 287

287

4/28/16 3:48 PM

de produits chimiques22 15% en 2017et 20%


en 2020. La filire des produits biosourcs pourrait
ainsi reprsenter 13000nouveaux emplois directs et
32000emplois indirects lhorizon 202023.

Fotolia

Les dfis technologiques relever

Comme le soulignait le Commissariat Gnral au


Dveloppement durable en 201324, les capacits
dinvestissement des industriels franais de la chimie
demeurent incertaines, alors mme que linnovation
technologique est cl pour le dveloppement de la
chimie verte.
Faire progresser les procds catalytiques
Les procds catalytiques sont au cur de la chimie
verte25. Leur amlioration ouvre de nombreux chantiers, par exemple:
Lusage

de solvants verts comme leau ou le


CO2supercritique;
Loptimisation

des quantits de catalyseurs utiliss;


htrogne26,

Le dveloppement de la catalyse
dans
loptique notamment de rcuprer les catalyseurs mtalliques;
Lexploration de nouvelles voies de synthse avec
lutilisation denzymes (biocatalyse).

Rpondre aux enjeux techniques poss par la


chimie biosource
La chimie biosource en particulier gnre des enjeux
sur le plan technologique27. Les procds chimiques
classiques sont encore en phase dadaptation pour
raliser des produits base de nouvelles matires
renouvelables (production du butadine partir de
biothanol, biocarburants base de dchets, etc.). En
particulier, le traitement des atomes doxygne prsents dans les molcules extraites de ces bioressources
reprsente un vritable enjeu.
Le besoin dadaptation est galement sensible au
niveau de loutillage de la chimie. Par exemple, les
outils de compoundage28 sont rarement adapts aux
produits intermdiaires dorigine vgtale, les produits
biosourcs tant souvent peu connus des plasturgistes
et transformateurs.
Surmonter ces enjeux apparat essentiel pour amliorer
la qualit des produits biosourcs et leur valeur ajoute par rapport aux produits existants, dont dpend
leur dveloppement. titre dexemple, dans le champ
des agromatriaux, la performance des bioplastiques
est souvent perue comme plus faible (au niveau de
la longvit, la rsistance, llasticit par exemple) que
celle des plastiques issus de la ptrochimie, mme sil
est possible de saffranchir de ces difficults, relles
ou perues, grce lapport de fonctionnalits supplmentaires ou plus pointues (biodgradabilit, meilleure rsistance, amlioration de la recyclabilit, etc.).

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Synonyme dconomies dchelle, la mise en uvre de
procds de chimie verte une chelle industrielle est
essentielle pour garantir la comptitivit de lindustrie
franaise face aux procds chimiques conventionnels
et la concurrence internationale. Elle ncessite en
particulier de relever deux dfis lhorizon 2020: la
monte en comptences et la structuration de la filire.
Renforcer les expertises au sein des entreprises

22 Celle-ci slevait 14% en 2014

La monte en comptences de lindustrie chimique


reprsente un premier enjeu. Pour la chimie biosource,

23 ADEME, 2012: Emplois actuels et futurs pour la filire chimie du vgtal


24 CGDD, 2013: Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte
25 Lutilisation de catalyseurs figure parmi les 12principes de la chimie verte
26 Utilisation de mtaux catalyseurs pouvant tre extraits aisment du milieu
ractionnel

288

27 ADEME, 2011: Feuille de route R&D de la filire Chimie du vgtal


28 Mlange par fusion de matires plastiques et dadditifs

Technologies cls 2020

TC2020.indd 288

4/28/16 3:48 PM

pas moins de 32mtiers ont t identifis comme stratgiques lhorizon 2018-2020au sein dune tude publie par lApec en 201429. Les quipes de R&D doivent
se doter de comptences spcialises dans lanalyse du
cycle de vie dun produit et au croisement de la biologie
et de la chimie30.
Par ailleurs, le management de linnovation occupera un rle de plus en plus central au sein des
entreprises de la chimie verte, en particulier pour
passer le cap de lindustrialisation, souvent compliqu. Malgr une offre innovante, de nombreuses
PME et start-up doivent cder leur licence faute de
navoir pu mobiliser des comptences en valorisation de linnovation pour dployer leur produit
une chelle industrielle (leve de fonds, scurisation
par un brevet, etc.)31.
Un manque de fluidit au sein de la filire
Le dveloppement des procds de la chimie verte est
galement complexifi par labsence dune chane
de valeur structure en France:
Lapproche dconomie circulaire inhrente la
chimie verte appelle des cooprations renforces
entre les chimistes et les acteurs de la collecte
des dchets. Ces derniers deviennent essentiels
pour rcuprer les produits en fin de vie qui seront
exploits en tant que matire premire dans le
cadre de procds chimiques. Toutefois, un enjeu
de profitabilit subsiste ce niveau32. Si les filires
de recyclage se mettent progressivement en place,
elles restent encore complexes et peu optimises. En
consquence, la valorisation chimique des dchets
souffre encore dun dficit de comptitivit vis--vis
dautres matires premires;

la chimie biosource, les circuits dapprovisionnement en biomasse sont peu structurs pour la
mobilisation de ressources mergentes, en particulier
la biomasse lignocellulosique (exploitation forestire,
coproduits exploitation du bois, etc.)33. Amliorer la
Pour

29 UIC, IAR, Apec, 2014: Chimie du vgtal et biotechnologies industrielles;


quels mtiers stratgiques ?
30 Actu-environnement, 25/03/2015: Chimie du vgtal; des mtiers stratgiques en mutation

structuration de la filire apparat galement comme


un levier fort pour diminuer le cot des produits biosourcs, gnralement peu comptitifs par rapport
aux produits issus de ressources fossiles.
Lenjeu consiste galement renforcer les liens entre
les maillons de la recherche et ceux du dveloppement industriel. La plupart des procds de la chimie
verte dvelopps en France sont ensuite industrialiss
dans des usines implantes ltranger.
Les

enjeux rglementaires

Une rglementation aux effets contraires


En France, la rglementation a un impact contrast
sur le dveloppement des procds de la chimie verte.
La rglementation franaise applicable aux plateformes chimiques34 en constitue une bonne illustration. Fixant des standards environnementaux et sanitaires plus stricts que dans dautres pays europens
comme lAllemagne35, elle a pour effet de tirer les
pratiques de lindustrie vers le haut. Toutefois, elle est
galement considre comme un frein majeur36 pour
sa comptitivit. LUnion des Industries Chimiques a
estim entre 1,3et 3,9milliards deuros le surcot
quelle reprsentera pour les industriels dici 2020par
rapport des pays faiblement rglements37.
En rponse cette situation, plusieurs mesures sont
avances par les industriels franais pour lassouplir: gestion de la scurit au niveau des plateformes chimiques, plafonnement des taxes relatives
la rglementation sismique selon le niveau de valeur ajoute des entreprises, etc.38 La circulaire du

bien structur autour de plateformes huile, sucre et amidon. La structuration de


circuits dapprovisionnement apparat un enjeu dautant plus crucial quelle permet de faire face la volatilit des prix des matires premires. La mobilisation
de ressources agricoles des fins chimiques est toutefois sujette dbat. Elle
pourrait en effet gnrer des tensions sur dautres usages, comme lalimentation
qui consomme actuellement plus de 60% des ressources agricoles
34 La rglementation inclue par exemple la ralisation dtudes sismiques, des
obligations daudits de performance nergtique et des Plans de prvention des
risques technologiques (PPRT)
35 Les standards de ces pays sont indexs galement sur la rglementation
europenne, rpute dj comme lune des plus contraignantes au monde. Le
rglement REACH en particulier, entr en vigueur en 2007, oblige les industriels
dclarer les substances chimiques quils fabriquent et utilisent, de manire
carter du march celles juges dangereuses pour la sant et lenvironnement.
Lobjectif est de recenser plus de 30000substances dici 2018

31 Xerfi, 2015: La chimie verte en France - Perspectives du march de la chimie du


vgtal lhorizon 2017et analyse du jeu concurrentiel

36 PIPAME / DGE / UIC, 2014: Benchmark europen sur les plateformes


chimiques, quels sont les leviers pour amliorer la comptitivit des plateformes
franaises ?

32 CGDD, 2013: Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte

37 Ibid

33 Lapprovisionnement des industries franaises agroalimentaires est toutefois

38 Ibid

Technologies cls 2020

TC2020.indd 289

289

4/28/16 3:48 PM

25juin 2013relative au traitement des platesformes conomiques dans le cadre des Plans de
Prvention des Risques Technologiques (PPRT)
va dans ce sens, puisquelle permet dadapter les
rgles dlaboration des PPRT au cas par cas pour
une vingtaine de plateformes sur le territoire, sous
supervision des prfets. Elle prconise par ailleurs
la mise en place de systmes de gouvernance collective entre les entreprises prsentes sur les plateformes, avec pour objectif une meilleure coordination et mutualisation des moyens sur les questions
de scurit.

Le fonctionnement de la proprit industrielle,


frein linnovation
Le systme actuel de proprit industrielle (PI) reprsente un autre verrou important. En plus dun dficit de connaissance des chercheurs et industriels, il est
actuellement possible de breveter des procds ds la
conception du projet, ce qui empche toute nouvelle
initiative jusqu lobtention hypothtique de rsultats
finaux. Au sein de la feuille de route pour la R&D de la
chimie biosource publie en 2011, lADEME appelait
faire voluer la rglementation pour ne pouvoir breveter les procds qu la ralisation du projet.

Analyse AFOM
ATOUTS
Une industrie chimique puissante
au niveau mondial et europen
Un tissu industriel important, y compris
dans les secteurs connexes de la chimie
comme lagroalimentaire

FAIBLESSES
Des procds dvelopps en France mais
gnralement transposs une chelle
industrielle au sein dusines dautres pays

Des structures et partenariats de R&D


de qualit

Des dficits de comptences


pour la valorisation de linnovation
(leve de fonds, dpt de brevet,
industrialisation, etc.), en particulier
pour les PME et les start-up

Des ressources naturelles importantes


pour le dveloppement des produits
biosourcs

Une filire des produits biosourcs peu


structure, notamment sur le plan
de lapprovisionnement

OPPORTUNITS
Des proccupations croissantes
en matire de dveloppement durable
des usagers comme des fabricants
de biens de consommation
Des standards rglementaires au niveau
franais et europen toujours plus
exigeants

MENACES
Une concurrence forte des pays leaders
de la chimie verte (tats-Unis, Allemagne,
etc.)
Pour la chimie biosource, des conflits
potentiels pour la mobilisation
des ressources agricoles avec les usages
alimentaire et nergtique
Un cours du ptrole bas

290

Technologies cls 2020

TC2020.indd 290

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics:

Aux entreprises:

Soutenir le changement dchelle des PME et


des start-up de la chimie verte, tant sur le plan du
financement, de la monte en comptences que
de lindustrialisation;

Renforcer les partenariats PME-Grands groupesInstituts de recherche pour contribuer la structuration des filires de la chimie verte;

trielle;

Mettre en place collectivement des circuits garantissant un approvisionnement stable pour la


chimie biosource.

Sensibiliser

Aux acadmiques:

Engager

une rflexion sur la proprit indus-

le grand public la chimie verte.


Lindustrie chimique souffre dun dficit dimage,
comme le rvlait un sondage ralis en 2010par
lUnion des Industries Chimiques39.

Acteurs cls
En France, la chimie verte implique une grande diversit dacteurs. Elle se situe linterface entre les
industries chimiques, les agro-industries pour la chimie
biosource, les socits de biotechnologies et les acteurs de lenvironnement, qui regroupent aussi bien
des groupes de dimension internationale que des PME
et start-up innovantes:
Grands

groupes de lindustrie chimique et pharmaceutique: Arkema, Solvay, Novacap, Sanofi, Pierre


Fabre, Silab, Axens, Novasep, Adionics, etc.;
Grands

groupes de lagro-industrie: Roquette, Sofiproteol, Limagrain, Adisseo, Tereos, etc.;


PME

/ start-up principalement issues des biotechnologies: Fermentalg, Deinove, Metabolic Explorer,


LibraGen, Global Bionergies, Carbios, Polymaris, IdBio, etc.
La France dispose par ailleurs dun cosystme de la
recherche particulirement dynamique. Linnovation
est aussi bien porte par les quipes des entreprises
cites ci-dessus que par des units mobilises au sein
du CNRS, de lINRA, du CEA, de lIFP, des universits
et de certains Centres techniques industriels (ITERG

Consolider les recherches dans le domaine du


biosourc avec lobjectif damliorer le rapport
qualit-prix des produits par rapport aux produits
conventionnels.

et le CVG notamment). Un vivier de structures fait le


lien entre la recherche et le dveloppement, comme
les ples de comptitivit Axelera, IAR et Plastipolis et
les Instituts pour la Transition Energtique P.I.V.E.R.T,
IDEEL et IFMAS.
La structuration dune filire de la chimie verte est
soutenue par les pouvoirs publics. La chimie verte
est ainsi au cur de la solution Nouvelles ressources: matriaux biosourcs et recycls, lune
des neuf Solutions Industrielles. Elle fait lobjet de
deux objectifs: un doublement dici 2020du volume de matires premires dorigine vgtale dans
lindustrie chimique et la cration de 5000emplois
directs.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership

39 UIC, novembre 2010: Industries chimiques et produits chimiques; tat de


lopinion, attitudes et comportements, enqute ralis auprs dun chantillon de
2519personnes

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 291

291

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 292

4/28/16 3:48 PM

9 Fabrication additive
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
Telecommunications

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
MOTS CLS
Fabrication additive,
fabrication rapide, impression 3D,
fabrication directe,
prototypage rapide,
production de pices,
pices complexes

Fotolia

ALIMENTATION

Technologies cls 2020

TC2020.indd 293

293

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
La fabrication additive ou impression 3D est un procd de fabrication de pices par ajout de matire (en
opposition aux techniques historiques par soustraction
de matire comme lusinage). La fabrication est ralise partir de fichiers numriques.
La fabrication additive sapplique un grand nombre
de matriaux tels que plastiques, mtalliques ou cramiques. Plusieurs procds peuvent tre employs pour
mettre en forme les pices. Le comit international de
lASTM sur les technologies de fabrication additive les
classe comme suit: extrusion de matire, jet de matire,
jet de liant, photopolymrisation en phase liquide, fusion sur lit de poudre, dpt via faisceau dnergie.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?

pices sont la ralisation de pices aux formes complexes (permettant la rduction de la masse des pices
et la rduction du nombre de pices au sein dune
structure induisant ainsi un gain au niveau de lassemblage) et la possibilit de raliser de trs petites sries
flexibles, favorisant ainsi la personnalisation.
Grce aux possibilits offertes par la fabrication
additive, de nombreuses perspectives industrielles
souvrent lchelle internationale et le march croit
chaque anne de plus de 20%. Il est cl que la France
reste dans la comptition par rapport cette technologie.
Les secteurs pour lesquels la fabrication additive est
dores et dj bien installe sont laronautique et le
mdical. Cette technologie est cl galement pour les
secteurs du luxe, de lautomobile, du spatial, du btiment.

Les deux grands avantages de la fabrication additive


par rapport dautres procds de production de

Liens avec dautres technologies cls

294

Les technologies cls qui influencent


la fabrication additive sont:

Les technologies influences


par la fabrication additive sont:

Matriaux avancs et actifs

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Procds relatifs la chimie verte

Infrastructures de 5me gnration

10

Cobotique et humain augment

10

Cobotique et humain augment

12

Robotique autonome

12

Robotique autonome

15

Procds relatifs la chimie du ptrole

26

Ingnierie gnomique

26

Ingnierie gnomique

29

Ingnirie cellulaire et tissulaire

38

Systmes de rnovation du bti existant

30

Nouvelles modalits dimmunothrapie

39

Systmes constructifs haute qualit environnementale pour le neuf

31

Dispositifs bio-embarqus

32

Technologies dimagerie
pour la sant

33

Exploitation numrique des donnes de


sant

45

Technologies pour la propulsion

Technologies cls 2020

TC2020.indd 294

4/28/16 3:48 PM

Les marchs
La fabrication additive adresse trois principaux segments de march: le prototypage, la fabrication de
pices grand public et la fabrication de pices
industrielles. Les enjeux actuels de dveloppement
concernent essentiellement le troisime volet qui est
actuellement moins mature. Un enjeu de dveloppement de march complmentaire concerne la cration
de filires dans le domaine de la maintenance afin de
pouvoir fabriquer sur mesure des pices de remplacement.
Les principaux enjeux de dveloppement de la fabrication additive concernent en particulier la sant (prothses auditives et dentaires, mais aussi de manire
plus prospective les organes artificiels) et la mobilit (prototype rapide pour des pices de vhicules
automobiles, production de pices en aronautique
notamment) et de manire gnrale les pices mcaniques comme loutillage. Le secteur du luxe est pres-

senti comme le prochain secteur fortement influenc


par la fabrication additive, appuye notamment par la
personnalisation des pices produites.
En nutrition, limpression 3D sduit car elle permet une
plus grande flexibilit sur la forme sous laquelle les aliments sont prsents.
Pour lhabitat, la fabrication additive pourra permettre
de fabriquer des maisons en kit ou des maisons dun
bloc directement sur site. La faisabilit de ce type de
construction a dj t dmontre au niveau international.
Concernant les applications loisirs & culture, limpression 3D facilitera la fabrication dobjets publicitaires
et marketing, de produits drivs (figurines). Elle
pourra galement tre utilise pour la fabrication de
pices pour le modlisme, les collections et les jeux
de plateau. Elle pourrait galement tre exploite pour
raliser des copies duvres dart ou de la restauration
duvres et de monuments.

La rpartition du march actuel de la fabrication additive en fonction du secteur dapplication est prsente
la Figure 2.

Figure 2: Rpartition du march mondial de limpression 3D par dbouchs1

1 Xerfi, 2014: Limpression 3D en France et dans le monde, repris par Erdyn et Xerfi, Crdit Suisse

Technologies cls 2020

TC2020.indd 295

295

4/28/16 3:48 PM

Le march mondial de la fabrication additive en termes


de revenus associs la commercialisation des produits et services reprsente 3,07Md $ en 2013, soit
une croissance de 34,9% par rapport 20122. Les
estimations pour 2020slvent 21Md $ au niveau
mondial3.

En 2014, la France reprsente moins de 2% de part


du march mondial. La figure 3illustre la rpartition
mondiale de lensemble du march de limpression 3D.
Le march franais devrait suivre la mme volution
que le march mondial dici 2020soit une multiplication par un facteur 7entre 2013et 2020.

lchelle mondiale, les produits (machines et


consommables) et services avaient une part gale en
2013denviron 1,5Md $. Les consommables reprsentaient 0,53Md $.
En 2013, 21% des machines sont produites en
Europe4. Une grande majorit des machines europennes sont produites en Allemagne par Envisiontec
ainsi quen Irlande par la socit Mcor Technologies et
en Italie par la socit DWS. En termes dutilisation,
lEurope regroupe 29% des machines installes5.
Les comptences et le matriel spcifique la fabrication additive ont aussi amen des socits de service
se dvelopper sur la fabrication de pices en soustraitance. Cette activit crot rgulirement de plus de
20% par an depuis 2010, gnrant un chiffre daffaires mondial de 967M $ en 2013(chiffre daffaires
des pices finales, hors conception et modlisation).
Les entreprises peuvent tre des sous-traitants de la
mcanique qui ont fait voluer leur parc de machine,
ou des entreprises spcialises dans la fabrication
additive uniquement, nouveaux entrants dans le secteur. Dans cette dernire catgorie, les leaders sont
Shapeways (USA), i. materialise (Belgique), Sculpteo
(France), Prodways (France). On notera que Prodways
dispose du plus grand parc de production europen
en 2014. Contrairement aux trois autres, la socit travaille essentiellement pour lindustrie. Il faut aussi citer
les trs nombreuses initiatives de fablab, qui comptent
gnralement un quipement dimpression 3D, au milieu dautres quipements de production. Dbut 2015,
linternational Fablab association compte 355fablab
adhrant leur charte, sachant que dautres organismes proches non adhrents existent, dont 230en
Europe et 86en France.

2 Caffrey T., Whlers T., 2014: 3D printing and additive manufacturing state of
the industry, Fort Collins, Whlers Associates

Figure 3: Rpartition mondiale de limpression 3D


par zone gographique6

Au niveau mondial, la vente de matriaux pour la


fabrication additive reprsentait 529M$ en 2013, en
croissance de plus de 20% par an depuis 2010. La
mme croissance est attendue dici 2020. Les matriaux sont le plus souvent vendus par les fabricants de
machines qui peuvent fabriquer eux-mmes ou soustraiter. Il existe aussi des fabricants indpendants,
toutefois laccs au march est difficile car encadr par
les fournisseurs de machines (cf. dfis commerciaux).

Les dfis technologiques


relever
La fabrication additive, jusque l rserve des applications de prototypage rapide, tend se dvelopper
vers la fabrication de pices fonctionnelles ce qui augmente le niveau dexigence sur plusieurs points.
Des dveloppements doivent tre raliss afin daugmenter la taille des pices ralisables par impression
3D et dadapter le procd pour la fabrication de
pices multimatriaux. La fiabilit des procds de fabrication doit tre augmente afin dassurer des pices
de qualit constante et leve. Le dveloppement des
contrles non destructifs adapts aux procds de
fabrication additive permettra de rpondre ces dfis. Il est aussi ncessaire de dvelopper des procds

3 Idem
4 Idem
5 DIRECCTE Centre, 2014: Limpression 3D: tat des lieux et perspectives

296

6 Xerfi, 2014: Limpression 3D en France et dans le monde

Technologies cls 2020

TC2020.indd 296

4/28/16 3:48 PM

Alphanov INSERM Poietis

permettant lamlioration de ltat de surface des


pices afin de saffranchir au maximum des tapes de
post-traitement.

De plus, lun des grands dfis de la technologie est


dadapter le design des machines et les procds de
fabrication des contraintes de production industrielle
de marchs de masse. Il est notamment ncessaire
daugmenter la cadence de production.
Lapprovisionnement en matires premires standardises dans des qualits optimales et des cots comptitifs est galement un enjeu technologique fort.
Dune part, il y a un fort enjeu de caractrisation des
matires premires afin didentifier les proprits cls
permettant doptimiser les procds. Dautre part, les
matires premires employes sont spcifiquement
adaptes un procd et jusquici leurs spcifications
sont la proprit garde des fabricants de machines.
Ainsi, une phase de standardisation sera ncessaire
afin de permettre plusieurs entreprises de commercialiser les matires premires et ainsi de rduire les
prix de vente des matires premires.
Les logiciels de CAO et dingnierie devront eux aussi
tre adapts ces nouveaux procds de fabrication,
en y intgrant les contraintes mcaniques spcifiques
chaque procd de fabrication additive et chaque
matriau choisi.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Lune des difficults commerciales majeures pour le
dveloppement de la fabrication additive en production est la ncessit de raliser des investissements
consquents pour mettre en place une solution de
production en fabrication additive. Le retour sur investissement est long car les cots fixes sont levs et il
faut atteindre une taille critique pour les amortir.

Le paysage industriel est domin par deux gros acteurs internationaux (Stratasys {USA et Isral} et 3D
Systems {USA}) qui mettent en uvre une politique
active de rachat, empchant de nombreux acteurs
nationaux datteindre une taille critique. Par exemple,
Phenix Systems a t rachet par 3D Systems, hauteur de 80% du capital de lentreprise. Ainsi, on voit
peu de nouveaux entrants merger au niveau de la
fabrication de machines de fabrication additive. Prodways Group, fort dune croissance trs importante et
dune leve de fonds russie en juin 2015, affiche
nanmoins lambition de se positionner lchelle
mondiale comme concurrent europen de Stratasys
et 3D Systems par une stratgie de croissance interne
et externe.
Les acteurs qui contrlent la distribution de matires
premires se mnagent une position dominante7.
Notamment, les fabricants de machines cherchent
monopoliser lapprovisionnement en matires premires en inscrivant par exemple dans leurs contrats
de maintenance des clauses obligeant utiliser certaines matires premires dont ils sont souvent les
seuls distributeurs. Ainsi les utilisateurs des matires
premires pour la fabrication additive sont soumis
des prix artificiellement hauts et doivent assumer des
risques lis la garantie dapprovisionnement.
Aujourdhui, ces contraintes sont susceptibles de se
relcher du fait de la croissance du secteur qui attire de
nouveaux acteurs pour la fourniture de matires premires. Notamment, les fournisseurs de matires premires historiques (chimistes, mtallurgistes, producteurs de cramiques) pourront entrer sur ce march.
Une autre problmatique forte est celle des ressources
humaines et des comptences. En effet, les personnes
possdant dj une exprience en fabrication additive
sont peu nombreuses et recherches. Pourtant, des
comptences spcifiques doivent tre dveloppes,
en conception, mthodes, production, maintenance,
hygine et scurit des poudres, etc. pour tous les
types de postes. En particulier, la fabrication additive
ncessite de prendre en compte les rgles spcifiques
de conception dans les outils de CAO et de simulation.
Ainsi, il y a un vrai enjeu pouvoir recruter des personnes comptentes et pouvoir former ses quipes

7 Fornea D., Van Laere, D., Comit conomique et social europen, 2015: Vivre
demain. Limpression 3D, un outil pour renforcer lconomie europenne

Technologies cls 2020

TC2020.indd 297

297

4/28/16 3:48 PM

au fur et mesure des avances technologiques de la


fabrication additive.

Les enjeux rglementaires


La construction dun cadre de normalisation est en
cours. La normalisation et la certification des procds
et matriaux utiliss acclrera la diffusion de la fabrication additive pour des applications industrielles8.
En effet, les principaux secteurs dapplication cibls
aujourdhui sont laronautique et la mdecine, des
domaines dans lesquels le cadre normatif est trs dvelopp et ncessaire la commercialisation.
Au niveau international, le comit ASTM F 42en charge
des technologies de fabrication additive gre le processus de normalisation. Il est crucial que les industriels

utilisateurs et fabricants de machines ou de matires


premires soient intgrs aux discussions de normalisation afin de maximiser lefficacit du cadre normatif.
En termes de proprit intellectuelle, la fabrication
additive pose question. La diffusion des fichiers numriques pour limpression 3D augmente le risque
de contrefaon. Il sagit dun phnomne similaire
celui observ pour la musique et lindustrie cinmatographique, mme sil devrait toucher un public moins
large. La scurit des changes et la protection des
fichiers numriques et des objets crs reprsenteront
un enjeu fondamental pour lindustrie de la fabrication
additive de sorte que linnovation ne soit pas freine
mais que la protection de la proprit industrielle soit
bien relle9.

Analyse AFOM
ATOUTS
Une filire aronautique forte qui peut
tre moteur de lindustrialisation
de la fabrication additive
et du dveloppement dentreprises.

FAIBLESSES
Peu de fabricants de machines en France.
Les comptences sur la fourniture
de matires premires existent mais
ont du mal simposer commercialement.

La filire du luxe fortement prsente


en France est aussi un relais pressenti
pour la fabrication additive. De bonnes
comptences acadmiques
Des leaders de la sous-traitance
de fabrication additive sont prsents
en France et en Europe.

OPPORTUNITS

MENACES

Nombre dapplications important laissant


de la place un grand nombre dacteurs

Acteurs trangers fabricants de machines


simplantant sur le territoire franais
et menant une politique de rachat agressive

Forte tendance la personnalisation


et au Do It Yourself

8 Fornea D., Van Laere, D., Comit conomique et social europen, 2015: Vivre
demain. Limpression 3D, un outil pour renforcer lconomie europenne

298

Risque accru de contrefaons de donnes


et de modles

9 Fornea D., Van Laere, D., Comit conomique et social europen, 2015: Vivre
demain. Limpression 3D, un outil pour renforcer lconomie europenne

Technologies cls 2020

TC2020.indd 298

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Le soutien au dveloppement de nouvelles technologies (notamment: machines cadence de production leve, fiabilisation des machines, matires
premires de trs haute qualit, largissement de
la gamme des matriaux concerns et dveloppement de procds multimatriaux) au stade recherche et industrialisation est cl pour assurer la
France une position forte au sein du paysage de la
fabrication additive. Plusieurs projets de recherche
sont en cours, il faudra veiller transformer ces
projets en valeur industrielle et commerciale ainsi
qu renouveler les sujets de recherche pour viser
une position de pointe.
Dans la continuit des travaux de recherche, le
soutien des acteurs industriels franais est cl. Leur
dveloppement pourra notamment sappuyer sur

Acteurs cls
Fabricants de machines; Prodways (groupe Gorg),
BeAM (spin off de lIrepa), Phenix System (dtenue
80% par lamricain 3D systems), CADVision
Socits de services autour de la fabrication additive
(sous-traitance de production, aide lindustrialisation): Spartacus3D, Sculpteo, Cirtes, 3A, Exceltec,
GM Prod
Fournisseur de matires premires: Arkema, Rhodia,
Air Liquide, Erasteel (groupe Eramet), Poudmet
Fournisseurs de logiciels CAO: AutoDesk, SpaceClaim,
Cadlink, SolidThinking, Dassault Systems
Industriels utilisateurs: Thals, Snecma, Dassault Aviation, MediCra, One Ortho, Gemmyo
Acteurs de la recherche et centres techniques: cole
Centrale de Nantes, IRCCyN (Institut de Recherche en
Communication et Cyberntique de Nantes), CNAM
(Conservatoire National des Arts et Mtiers), PEP (Centre
technique de la plasturgie et des composites), CTTC
(Centre de Transfert de Technologies Cramiques),
Labex CEMAM (Centre dExcellence sur les Matriaux
Architecturs Multifonctionnels), Inserm (Institut National de la Sant et de la Recherche Mdicale), Irepa Laser,
UTBM (Universit Technique de Belfort Montbliard)

les filires fortes telles que laronautique pour se


dployer en France puis linternational.
La poursuite de la normalisation et la participation
des acteurs franais cette dmarche sont galement essentielles afin dviter que les acteurs franais ne soient exclus en raison de choix normatifs
qui leur seraient dfavorables.
Enfin, la fabrication additive apporte de nouveaux
mtiers pour lesquels il faudra assurer un personnel qualifi. Ainsi, des formations aussi bien
continues quinitiales doivent tre mises en place
pour rpondre aux besoins des industriels sur tous
les nouveaux postes de la fabrication additive
(conception, mthodes, production, maintenance,
etc.) et accompagner leur dveloppement.

Institut Carnot: ICEEL, MICA, M.I.N.E.S., ARTS, CEA


LIST; MICA, CIRIMAT, nergies du Futur, CETIM
(CEntre Technique des Industries Mcaniques)
Ples de comptitivit: Materalia, Viamca, EMC2,
Aerospace Valley
Clusters: i-Care
IRT: M2P, Jules Verne
Associations: AFPR (Association Franaise du Prototypage Rapide)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 299

299

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 300

4/28/16 3:48 PM

10 Cobotique et humain augment

LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS

RENAULT Antoine LA ROCCA 3

Cobot, humain augment, prothses,


orthses, ralit augmente, prhension,
manipulation, robotique industrielle,
robotique collaborative, capacits
sensorimotrices.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 301

301

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Le terme cobotique fait rfrence aux dispositifs dits
de robotique collaborative ou encore de robotique
interactive, dans lindustrie ou dans le monde professionnel. Le principe du cobot consiste faire
interagir le systme robotique avec les humains pour
obtenir un comportement synergique afin dassister
lhomme dans une tche ou sur une mission par des
apports de:
Puissance: soulever des charges, compenser leffort,

etc., tout en laissant lhumain lexcution du geste;


Prcision: apporter loprateur de la prcision et
de la sret dans le geste;
Perception: augmenter la perception de lhumain
par des apports tactiles, visuels, auditifs, etc. (cf. technologie cl Technologies immersives);
Cognition: guider la tche de lhumain dans une
tche complexe

Au-del de cette dfinition, la notion dhumain augment fait rfrence lextension des capacits de
lhumain par des technologies intgres son anatomie sous forme de prothses ou dorthses pour pallier un handicap (comme par exemple les articulations
ou membres robotiss pour personnes amputes1)
ou encore des interfaces de perception intgrant des
moyens de dtection ou de pilotage neuronal.
Sant

et bien-tre

Les dispositifs robotiques comme le Locomat ou le MITManus font aujourdhui partie des outils utiliss pour
la rducation fonctionnelle. Des orthses, ou encore
des exosquelettes robotiss, sont envisags pour assister ou suppler les fonctions motrices. Les prothses
mdicales, quil sagisse dorganes artificiels tels que le
cur artificiel Carmat ou les rtines artificielles, ou de
lunettes intgrant des camras, permettent dj de recouvrer des fonctions biologiques lmentaires dfaillantes. La robotique offre des voies pour reconstruire
et commander sous une forme artificielle des membres
entiers (bras, jambe, main). Hugh Herr, ingnieur amricain, professeur au MIT et lui-mme amput des
deux jambes a mis au point la prothse BiOM T2System, alliant bionique et biomimtique. La cheville bionique est adapte sur-mesure chaque patient laide

1 Cf. cheville robotise de BiOM.

302

dun logiciel qui programme les paramtres dploys


toutes les tapes de la marche lors des premiers essais
le Personal Bionic Tuning.
Les robots de chirurgie minimalement invasive comme
ceux dEndocontrol constituent des volutions sous
des formes cobotiques de robots tl-oprs comme
le Da Vinci de la socit amricaine Intuitive Surgical.
Mobilit

Les techniques et les technologies de la robotique


interactive peuvent contribuer lautonomie des personnes handicapes notamment pour constituer des
aides la mobilit travers des commandes avances
de dambulateurs ou des fauteuils roulants nergiss.
Les orthses nergises sont des moyens envisags pour
laugmentation des capacits humaines notamment
pour le transport de charges. La fonction de dplacement de biens ou dquipements aux cts des humains
dans des environnements contraints fait lobjet de nombreux dveloppements. La matrise de ces interactions
physiques ou non physiques ouvrira des perspectives
importantes lassistance la manipulation mobile, la
tlprsence et la tlmdecine mais aussi plus largement la robotique dassistance aux personnes.
Industrie

Le secteur de lindustrie restera incontestablement le


plus fort dbouch de la cobotique moyen terme.
Les ambitions dIndustrie du futur constituent un effet
de levier considrable pour le dveloppement des robots collaboratifs, et ouvrent la voie de nombreuses
nouvelles applications. Les cobots permettent avant
tout dapporter une aide dans des activits professionnelles pour des besoins relatifs la dextrit (prcision, amplitude), la puissance, la perception humaine
(complmentaire la perception visuelle, tactile, sonore, etc.). De nombreux produits voient le jour en ce
moment, venus de fournisseurs trangers de robots
industriels comme Kuka, Yaskawa ou ABB mais aussi
de nouveaux acteurs comme Rethink Technologies ou
Kawada.
En France, le fabricant auxerrois de robots collaboratifs
et dexosquelettes RB3D a dj install ses cobots dans
plusieurs entreprises industrielles franaises. Dune manire gnrale, la France industrielle est plus que jamais
implique sur lUsine du Futur comme en tmoignent
les industriels aronautiques Figeac, qui investit plus
de 35M en 2015pour construire une usine entirement robotise, ou encore Airbus, qui saffiche comme

Technologies cls 2020

TC2020.indd 302

4/28/16 3:48 PM

vritable pilote industriel sur plusieurs projets robotiques: Omnirob (projet Valeri) qui vise intgrer
davantage de robots sur les lignes dassemblages aronautiques, et le robot Asimov qui contribue dployer
davantage de machines collaboratives et intelligentes
dans les usines Airbus de Nantes, Saint-Nazaire et Hambourg dici 2016, notamment pour lassemblage de
lA380et de lA350et la ralisation de tches pnibles:
peinture, soudage, portage de pices lourdes.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Elle est un facteur de comptitivit pour lindustrie
manufacturire

Les robots collaboratifs sont incontestablement un


levier de comptitivit pour les industriels et les usines
de production. Fortement lis la robotique autonome, leur capacit dadaptation et dinteraction avec
lhomme et leur environnement leur offre beaucoup
plus de flexibilit et leur permettra de raliser des
tches faible valeur ajoute en assistance un oprateur humain sans nuire sa scurit.
Bien que faiblement automatise (par rapport lindustrie automobile), lindustrie aronautique prsente
un grand potentiel pour les applications des robots

collaboratifs, en raison de sries plus restreintes et


dun usage moins ancr de la robotisation traditionnelle. Il en est de mme pour lindustrie agro-alimentaire ou la logistique o les besoins en termes de
manipulation et de mobilit sont importants avec une
trs grande diversit de tches et des environnements
humains.
Par ailleurs, le cobot est vu favorablement comme un
outil permettant de diminuer la pnibilit du travail
et les troubles musculosquelettiques. Reportant sur la
machine la partie pnible de la tche (le poids, les vibrations, etc.) et laissant un rle de contrle loprateur,
le cobot est par ailleurs mieux peru en entreprise que le
robot autonome car moins menaant pour lemploi.
La robotique collaborative est un march en devenir
qui prsente un potentiel trs important, comme nous
venons de lvoquer dans bon nombre de secteurs industriels et artisanaux mais aussi dans le domaine mdical et de lassistance la personne. La France peut
prendre une part importante dans ce march comptetenu de son potentiel dinnovation tant sur les aspects
matriels que logiciels de cette nouvelle forme de
robotique et sappuyer sur son rseau dintgrateurs
pour multiplier les exprimentations de dploiement.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
la technologie Cobotique et humain
augment sont:

Les technologies influences


par la technologie Cobotique
et humain augment sont:

Matriaux avancs et actifs

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Infrastructures de 5me gnration

Fabrication additive

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

11

Intelligence artificielle

Fabrication additive

12

Robotique autonome

11

Intelligence artificielle

13

Communications scurises

12

Robotique autonome

14

Technologies immersives

13

Communications scurises

19

Analyse comportementale

Technologies cls 2020

TC2020.indd 303

303

4/28/16 3:48 PM

Les technologies cls qui influencent


la technologie Cobotique et humain
augment sont:

Les technologies influences


par la technologie Cobotique
et humain augment sont:

14

Technologies immersives

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

19

Analyse comportementale

33

Exploitation numrique des donnes


de sant

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

46

Nanolectronique

32

Technologies dimagerie pour la sant

34

Authentification forte

46

Nanolectronique

47

Technologies de conception de contenus et


dexpriences

Les marchs
Les premires applications des cobots ont t envisages au niveau industriel comme robots de production.
Toutefois, au-del des industriels, les professionnels
misent galement sur la force du collectif humain-robot, voire robot-robot.
Robots industriels: un march de plus en plus tir
par lAsie

Les ventes mondiales de robots de production ont progress de 12% en 2013et atteignent leur plus haut niveau jamais enregistr pour une anne 178132units2. Les ventes se sont leves 225000units en
2014, soit +27% par rapport 2013(contre +15%
initialement prvu). La Chine et la Core du Sud
sont les plus gros acqureurs de robots industriels en
2014avec respectivement 56000robots (24,8%) et
40000robots (17%). Le taux de croissance annuel
moyen estim entre 2015et 2017est de +12% au
niveau mondial.
Au sein de ce march, la part naissante de la cobotique
est difficile valuer 5ans, mais il est raisonnable de
penser quelle sera significative, tire par la ncessit de
lutter contre la pnibilit et les troubles musculo-squelettiques dans les entreprises industrielles et de manutention (en partage avec la robotique autonome): BTP,
logistique, industrie mcanique et industries dassemblage, artisanat plus long terme. Le moteur essentiel
sera le gain de comptitivit des entreprises.

2 Chiffres de lInternational Robotics Federation, World Robotics 2014

304

Robots

collaboratifs mdicaux: vers plus de prcision et dassistance


Les ventes de robots mdicaux ont quant elles chut
de 2% et atteignent 1300units dont 1000robots
dassistance au chirurgien. Les ventes ont cependant
augment en valeur et atteignent 1,45Md$ en 2013.
Les 300robots restants sont essentiellement des petites
tables mdicalises mobiles et autonomes et quelques
exosquelettes.
Prothses- Dispositifs Mdicaux dImplantation (DMI)
Prothses

orthopdiques

Prothses

cardio-vasculaires

Prothses

neurologiques

Autres

segments

Orthses

Les dfis technologiques


relever
Fortement li la fiche technologies cls robotique
autonome, les dfis technologiques relever sont essentiellement axs sur la capacit des robots interagir
de manire sre avec lhomme et raliser des fonctions
varies souvent faible cadence dans des environnements relativement dynamiques. Il leur est ncessaire
pour cela dintgrer des composants leur permettant
de comprendre les activits humaines et les anticiper.
Le robot doit aussi avoir un comportement dterministe et prdictible par lhomme.
Dans ces objectifs, la perception de lenvironnement
y compris humain, les lois de commande assurant des

Technologies cls 2020

TC2020.indd 304

4/28/16 3:48 PM

mouvements srs ainsi que ladaptation du comportement et les capacits dapprentissage sont des dimensions essentielles.
La

perception

Un des enjeux forts autour de la perception est lutilisation de capteurs bas cots pour rendre possible
le dploiement des robots dans un modle conomique contraint (entreprise, systme de sant).
Ces capteurs doivent au-del fournir une information robuste (par fusion de donnes notamment)
ds lors quelle engage des questions de sret de
fonctionnement.
Les informations ncessaires la mise en uvre de
robots collaboratifs sont relatives la localisation des
personnes situes dans lenvironnement du robot et
leur mouvement. La perception des efforts dinteraction physiques par des capteurs rpartis dans la structure ou localiss aux interfaces de manipulation doit
permettre de commander les mouvements du robot
en rponse une interaction physique.
Lintelligence

On attend de ces robots quils puissent tre programms de manire plus intuitive et plus interactive. ce
titre lapprentissage par dmonstration et les autres
techniques dapprentissage constituent des voies de
dveloppement de cette adaptation continue du comportement du cobot ou de la prothse son contexte
demploi, mettant en uvre des technologies relevant
de lintelligence artificielle (autre technologie cl).
La

planification et la commande

fragiles. La fonction de prhension est dans ce contexte


absolument critique. Disposer de prhenseurs dextres
pouvant saisir une grande varit dobjets placs dans
des configurations variables constitue un enjeu majeur.
Aujourdhui les systmes de prhension offrent des
capacits dadaptation trop limites. Les prhenseurs
articuls disponibles sur le march sont beaucoup
trop complexes et fragiles. Il est essentiel de pouvoir
doter les systmes de robotique collaborative de prhenseurs articuls et instruments de capteurs deffort
et de vision qui soient la fois lgers et robustes
lusage.
Interface cerveau-machine: vers le pilotage par la
pense

Du fauteuil roulant robotis aux prothses et orthses


de membres, le secteur de la sant affiche de nombreux progrs technologiques. Le contrle de ces
systmes par des interfaces neuronales affrentes est
aujourdhui envisag via des technologies de capteurs
invasifs et non invasifs en exploitant les signaux corticaux. Aprs classification, les signaux crbraux sont
traduits en consignes pour produire des actions ou
moduler des paramtres de commande. Il ne sagit
ce jour que dun domaine de recherche dans lequel
de nombreux laboratoires de lINSERM, de lINRIA et
du CNRS sont particulirement actifs. Les perspectives
offertes par ces technologies dpassent le domaine
du handicap et peuvent concerner dautres domaines
dans lesquels elles constitueront des systmes de pilotage alternatifs ou complmentaires ceux engageant
des modalits physiques.

Prhension

Le caractre orient industrie des cobots implique


la capacit manipuler des pices ou objets de diffrentes tailles, rigides et souples et plus ou moins

Wandercraft

La commande de tels robots doit permettre de raliser


des trajectoires spcifies directement au niveau de
lobjectif de la tche. La construction des enchanements des mouvements lmentaires doit bnficier
de moyens permettant la prise en compte des incertitudes et des alas. En outre, les lois de commande
doivent pouvoir prendre en compte des contraintes
ainsi que des objectifs de manire dynamique et
surtout robuste. Pouvoir produire des mouvements
sadaptant des environnements dynamiques et srs
pour les personnes est une proprit essentielle au
dploiement de ces systmes.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 305

305

4/28/16 3:48 PM

Les dfis commerciaux


et dusages relever
Les dfis commerciaux sont fortement lis ceux de
la technologie cl robotique autonome, mais se compltent de certains verrous propres aux secteurs dapplication.
Industrie

et PME

Permettre aux industriels de squiper dun robot collaboratif, capable deffectuer de nombreuses tches et
de sadapter plus rapidement aux alas et aux changements de missions savrerait tre un levier considrable pour la comptitivit des entreprises. De nombreux soutiens la robotisation ont t mis en place en
France depuis 2012(Robot StartPME, etc.) destination des entreprises, principalement des PME.
Nanmoins, ladoption de cobots dans les processus
de lentreprise repose sur une remise en question
dune partie de ces processus dune part, de la place de
loprateur dautre part. Les impacts sont donc dordre
organisationnel et social, que seuls les grands groupes
industriels et ETI savent aujourdhui apprhender.
Secteur

mdical

Si, comme pour les robots autonomes, larrive de


solutions intelligentes pousse changer les habitudes et revoir les modles conomiques, la cobotique pour la sant sinscrit dans un cadre de financement et de qualification complexe; les acteurs
intervenant alors dans les modles conomiques
sont nombreux: assurance maladie, mutuelles,
tablissements de sant, collectivits, familles

306

Le principal dfi commercial pour tous les dispositifs


lis la sant sera donc dans le modle conomique
et dans lhomologation des systmes qui seront
considrs comme relevant du dispositif mdical.
Dans ce dernier cas, labsence dhomologation globale au niveau europen constitue un facteur de
risque pour les entreprises franaises face leurs
concurrentes des tats Unis disposant dun march
intrieur suffisant pour leur dveloppement initial.

Les enjeux rglementaires


Au-del des homologations pour les dispositifs mdicaux cites ci-dessus, le premier enjeu adress par
la normalisation (plus que par la rglementation),
concerne la scurit des personnes voluant dans
lenvironnement du cobot ou en collaboration avec
lui. Le groupe de travail ISO/TC 184/SC 2travaille sur
ces questions autour des normes publies ou en cours
dlaboration: ISO 10-218pour les robots industriels, ISO 13482pour les robots dassistance personnelle, IEC/NP 80601pour les robots mdicaux. Les
cobots sont par ailleurs soumis la directive Machine
2006/42/CE, notamment pour les questions de scurit et de responsabilit du fabricant pour mener une
valuation du risque.
Autre enjeu, rglementaire celui-ci, les risques faisant
peser sur la vie prive les interfaces de vision augmente (lunettes) utilises sur lespace public: des recours
ont dj t dposs lencontre des Google Glass.
Ces recours nont cependant pas dincidence sur les
systmes pour milieu professionnel (cf. fiche Technologies Immersives).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 306

4/28/16 3:48 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Une excellence de la recherche autour


des comptences de la robotique,
notamment sur lintelligence artificielle, la
perception et le traitement
de linformation.

La robotisation des industries franaises


est trs en retard, et elle souffre toujours
dun dficit chronique dinvestissements.

Le systme franais damorage facilitant


la cration de startups (mais pas toujours
leur dveloppement)

OPPORTUNITS

MENACES

Le dveloppement de fonds
dinvestissement spcialiss dans la
robotique et le fort intrt des fonds
corporate.

Les tats-Unis, lAllemagne et lAsie sont


trs en avance et continuent leur forte
croissance de mme que certains pays
comme lItalie ou la Suisse.

Les volutions attendues des systmes


de production (industrie 4.0)

Le mouvement amorc de consolidation


des acteurs de robotique qui poussent
les grands acteurs internationaux (GAFA)
racheter les ppites.

Facteurs cls de succs et recommandations


La cobotique et lhumain augment, sils partagent des verrous et solutions technologiques,
prsentent des caractristiques de marchs diffrentes:
Dans

les deux cas, le seul march franais est


insuffisant pour porter le dveloppement dune
offre commerciale. Pour une startup, il est donc
essentiel de sintresser trs rapidement lexport
en fonction de son ambition.
La cobotique suppose galement, en gnral, des changements dans les habitudes de travail quil convient de prendre en compte dans
les dmarches commerciales et de dploiement
(conduite du changement).
Les

systmes dassistance font face des enjeux


importants de modle conomique, comme dcrit
prcdemment. La prise en compte de ce modle
est en loccurrence dune importance gale la

leve des verrous techniques pour le dveloppement de lactivit des entreprises.


La cobotique est un domaine dans lequel la France
doit tre prsente et a la capacit doffrir des produits qui combinent matriels et logiciels. La cobotique constitue aussi une opportunit pour la
France de se positionner sur certains nouveaux crneaux de la robotique industrielle, en sappuyant
sur le haut niveau acadmique de sa recherche,
sur un tissu dense de startups et limplication de
grands prescripteurs dans les actions lies lIndustrie 4.0. Un but du programme Industrie du futur
de la Nouvelle France Industrielle est de constituer
une offre franaise de robotique interactive et de
veiller lappropriation de ces nouvelles technologies par les intgrateurs.
Le premier concours franais sur la collaboration homme
/robot et la cobotique en milieu

Technologies cls 2020

TC2020.indd 307

307

4/28/16 3:48 PM

professionnel a eu lieu en fvrier 2015. Ce concours

de stimuler techniquement les diffrents acteurs de

a permis de rcompenser 3consortiums autour de

la robotique collaborative pour le dveloppement de

projets de micro assemblage compact, dassistants et

nouvelles applications. Renouveler et dvelopper ce

instruments cobotiques de chirurgie, et dassistance

type de concours constitueraient un moyen efficace

et de dsherbage mcanique pour les agriculteurs.

pour rapprocher les fabricants et les utilisateurs, sti-

Ce concours a suscit beaucoup dintrt et a permis

muler linnovation et attirer les financeurs.

Acteurs cls
Entreprises

Aldebaran Robotics, Akeo+, Balyo, Naio Technologies, Neoditech, RB3D,


Wandercraft

IRT, ITE, IHU

IRT Saint-Exupry, SystemX

Instituts Carnot

CEA LIST, CEA LETI, INRIA, IRSTEA, I@L, LAAS CNRS, ONERA, TSN

Autres centres de recherches

CRISTAL, CAOR/Mines ParisTech, ENSC, IRCCyN, ISIR, UTC

Ples de comptitivit

Aerospace Valley, CapDigital, EMC2, IDforCAR, I-Trans, LUTB, Moveo,


Novalog, Picom, Systematic, Vhicule du futur, Viamca

Autres (clusters, associations,


fdration professionnelles,
rseaux dentreprises)

CITC EuraRFID, FPDC, GdR Robotique, SYMOP, SYROBO

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des entreprises franaises


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

308

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 308

4/28/16 3:48 PM

11 Intelligence artificielle
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, SCURIT
Alimentation

MOTS CLS

LAAS-CNRSGepetto

Apprentissage automatique;
Reconnaissance vocale et gestuelle;
Robotique de service; Aide la prise de
dcision; Perception, Systmes multiagents

Technologies cls 2020

TC2020.indd 309

309

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Lintelligence artificielle (IA) a pour objectif la construction dentits doues dintelligence. Lintelligence
peut tre dcompose enbriques lmentaires pouvant tre reproduites par une machine: lIA tente donc
de recrer ou imiter certaines aptitudes de lintelligence humaine, comme la mmoire, le raisonnement,
la prise de dcision et la rsolution de problmes ou
la perception. Lapproche peut tre empirique, en se
basant sur le domaine interdisciplinaire des sciences
cognitives, ou rationnelle, en combinant des outils
mathmatiques et informatiques pour modliser le
processus de la pense et du comportement humain1.
Sous-domaines de lIA
Face la diversit des facults de lintelligence humaine que lIA est amene reproduire, il existe plusieurs sous-domaines:
Reprsentation

des connaissances et raisonnement automatique. Il sagit de reprsenter des


donnes qui peuvent tre incompltes, incertaines, ou
incohrentes et de mettre en uvre un raisonnement.
Rsolution de problmes gnraux. Lobjectif
est de crer des algorithmes gnraux (recherche

heuristique) pour rsoudre des problmes concrets


comme la rsolution dun jeu dchecs par exemple.
Ce sous-domaine fait notamment appel la thorie
des jeux, la thorie des graphes, etc.
Traitement

du langage naturel. Ce sous-domaine


vise la comprhension, la traduction, ou la production du langage (crit ou parl).
Vision artificielle. Le but est de crer des systmes
capables de comprendre les images et les vidos pour
reconnatre des objets, des vhicules, des personnes,
des visages ou des chiffres par exemple.
Apprentissage automatique. Cette branche de
lIA sattache concevoir des programmes capables de
sauto-modifier en fonction de leur exprience.
Les systmes multi-agents. Il sagit de systmes
dans lesquels des agents artificiels oprent collectivement et de faon dcentralise pour accomplir une
tche.

Il existe des liens trs forts entre ces disciplines mais


aussi avec la psychologie, les neurosciences, les
sciences cognitives, la linguistique et lconomie.
LIA repose sur de trs nombreux principes: la logique floue, la logique boolenne, le test de Turing,
les algorithmes, les rseaux neuronaux, le pathfinding, .

Figure 1: Ramifications de lIA selon lAFIA IA et aide la prise de dcision

310

Technologies cls 2020

TC2020.indd 310

4/28/16 3:48 PM

Les IA actuelles fonctionnent en trois tapes: perception de lenvironnement, dcision qui fait appel au raisonnement et lapprentissage, action tourne vers
lenvironnement. Elles procurent souvent des lments
cls daide la dcision dans le diagnostic mdical2 ou
la prise de dcision comme sur les marchs financiers
o les algorithmes du trading haute frquence (THF)
gnrent seuls, sans intervention humaine, une bonne
partie (40%) des transactions sur les marchs boursiers.
Cette aide la prise de dcision se retrouve dans le secteur de la robotique de serviceavec Nao et Pepper de la
compagnie Aldebaran ou la famille de robots de lentreprise franaise HAAPIE qui regroupe une srie de compagnons domestiques polyvalents et interactifs, sociaux
et cognitifs, capables dapprendre et de comprendre
les prfrences des utilisateurs afin dagir en fonction
de leurs habitudes. Ils sont galement utiliss dans le
monde professionnel, afin de faciliter la recherche dinformation et fournir une aide la dcision grce leur
capacit ingrer des grandes quantits de donnes.
titre dexemple, lalgorithme VITAL est membre du
conseil dadministration de DEEP KNOWLEDGE VENTURES et participe aux dcisions dinvestissement en
analysant les bilans comptables des entreprises potentiellement intressantes, la proprit intellectuelle

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Il y a un rel renouveau des recherches sur lIA d
la dmocratisation de moyens de calculs puissants,
laccs des donnes massives (Big Data) et aux progrs enregistrs dans la conception et la fabrication
de puces lectroniques qui imitent le fonctionnement
du cerveau3... On assiste galement une prise de
conscience du besoin de confronter les systmes IA
au monde physique avec le domaine de la robotique4.

1 TSCHIRHART F., 2009; Rseaux de neurones formels appliqus lIA


et au jeu, Mmoire de recherche, Paris, cole Suprieure de Gnie
Informatique, 90p.
2 Paristech review. Systmes experts: jusquo peut-on automatiser lintelligence? [en ligne]. <http://www.paristechreview.com/2014/04/29/systemes-experts/> [12juin 2015].
3 USINE DIGITALE. Deep learning, big data, rseaux de neurones... pourquoi lIA
revient-elle maintenant. [en ligne]. <http://www.usine-digitale.fr/editorial/deeplearning-big-data-reseaux-de-neurones-pourquoi-l-intelligence-artificielle-revientelle-maintenant.N327758> [12juin 2015].
4 Industries & Technologies. Homme-robot; les outils dune relation russie [en
ligne]. <http://www.industrie-techno.com/homme-robot-les-outils-d-une-relationreussie.33087> [12juin 2015].

LANR estime que son aide sur le sujet slve, depuis


sa cration en 2005, plus de 100M, ce qui correspond un volume de recherche de lordre de 250M5.

Fotolia

IA et aide la prise de dcision

Le dploiement de lanalyse prdictive grce au


Big Data et lIA
Lapparition de nouvelles technologies dapprentissage
automatique (machine learning) rend possible lanalyse
et la corrlation de donnes massives par les machines
capables den tirer des conclusions. Le Deep Learning a t class parmi les dix technologies davenir en
2013par le MIT (Massachusetts Institute of Technology)6.
LIA, associe au Big Data, amorce le dploiement de
lanalyse prdictive, qui consiste anticiper les phnomnes politiques, conomiques et sociaux et rpond
des enjeux de scurit forts. Skynet, lalgorithme intelligent de surveillance de la NSA, utilise les donnes mobiles pour identifier de potentiels terroristes. Au-del de
cette application controverse, la recherche applique lIA
la prdiction et lamlioration de la gestion de catastrophes humaines, naturelles et technologiques comme
les sismes7, les feux de forts8, les draillements de train,
La National Science Foundation, la Japan Science et la
Technology Agency financent dailleurs un programme

5 ANR. [en ligne]. Les cahiers de lANR n4. IA et robotique Confluences


de lHomme et des STIC. <http://pages.isir.upmc.fr/~gas/pam/img_auth.
php/4/4c/1340774899_Cahier-ANR-4-Intelligence-Artificielle.pdf>
[12juin
2015].
6 La revue europenne des mdias et du numrique. IA et machine learning
[en ligne]. <http://la-rem.eu/2014/09/02/intelligence-artificielle-et-machine-learning/> [12juin 2015].
7 Azam, F., Sharif, M., Yasmin, M., Mohsin, S. (2014). Artificial intelligence
based techniques for earthquake prediction: a review. Science International Lahore, vol. 4, 1495-1502.
8 Castelli, M., Vanneschi, L., & Popovic, A. (2015). Predicting burned areas
of forestry fires: an artificial intelligence approach. Fire Ecology, vol 11(1),
106-118.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 311

311

4/28/16 3:48 PM

de recherche ddi lamlioration de lanalyse du Big


Data pour le management des catastrophes. Le Centre
Europen pour les Prvisions Mtorologiques Moyen
Terme (CEPMMT) a dailleurs fait appel IBM pour
construire un rseau de supercalculateurs et de stockage
consacr la prvision mtorologique. Les mtorologues pourront ainsi offrir de nouvelles prvisions plus
prcises. Les techniques du marketing et de la publicit
cible sont galement vises puisque lIA permettra danticiper avec une prcision sans prcdent les comportements des acheteurs potentiels.
Un intrt europen fort vis--vis de lIA
Le projet Human Brain Project, port par lEPFL (cole
Polytechnique Fdrale de Lausanne) tmoigne de
lintrt fort de lUnion Europenne (UE) pour lIA.
Human Brain Project9 (HBP) est un projet scientifique
lanc fin 2013qui vise raliser une simulation numrique complte du fonctionnement dun cerveau
humain grce des superordinateurs. Ce projet, dot
de 1,2milliard deuros sur dix ans, est lun des deux
FET Flagships (programmes phares de recherche) de
lUE et couvre la fois des problmatiques relatives
aux neurosciences, la mdecine (thrapies pour les

maladies neurodgnratives) et aux technologies de


linformation (conception dordinateurs fonctionnant
sur le modle des connexions neuronales). Le projet HBP trouve ses origines dans le projet suisse Blue
Brain1010 qui a dbut en 2005 avec pour objectif la
construction dun cerveau virtuel laide dun supercalculateur afin de gnrer des modles qui serviront
de briques pour la construction dun cerveau virtuel complet. Port par lEPFL, le projet sappuie sur
BlueGene, un supercalculateur fourni par IBM pour
construire ce cerveau virtuel. La puissance de calcul
ncessaire est colossale: la simulation dun neurone
ncessite lquivalent dun ordinateur portable, sachant quun cerveau humain contient deuxmillions de
colonnes corticales, avec environ 100000neurones
chacune.
Des chercheurs franais sollicits par des groupes
internationaux
Facebook a ouvert en juin 2015son premier laboratoire hors du territoire amricain et a choisi de
limplanter Paris sous la direction du Franais Yann
LeCun11. Ce choix sexplique en raison de lexistence
dun domaine dexcellence en France en matire

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent lintelligence artificielle sont:

Les technologies influences


par lintelligence artificielle sont:

Capteurs

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Infrastructures de 5me gnration

Infrastructures de 5me gnration

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

10

Cobotique et humain augment

10

Cobotique et humain augment

12

Robotique autonome

12

Robotique autonome

13

Communications scurises

10 EPFL. LInstitut des Neurosciences & le projet Blue Brain. [En ligne] <http://
sv.epfl.ch/neurosciences> [30juin 2015].
9 European Commision. Human Brain Project [En ligne] <https://www.humanbrainproject.eu/discover/the-project/overview;jsessionid=qzwwcl7o5hu0v96vu6jy
v7j5> [30juin 2015].

312

11 Sciences & Avenir. IA; Facebook ouvre un labo Paris [en ligne]. <http://
www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20150602.OBS0017/a-paris-un-laboratoirede-facebook-sur-l-intelligence-artificielle.html> [12juin 2015].

Technologies cls 2020

TC2020.indd 312

4/28/16 3:48 PM

de vision par ordinateur. De son ct, MICROSOFT


RESEARCH a nou un partenariat de recherche avec
lINRIA. Un dfi pour lavenir de cette technologie
consistera notamment limiter la fuite des ingnieurs IA. Par ailleurs, la matrise de ces technologies
est indispensable pour rester un acteur qui compte

sur le secteur des jeux vido. 1er march mondial des


industries culturelles, le chiffre daffaires du secteur
des jeux vido reprsente en 2014environ 66milliards
deuros au niveau mondial et 2,9milliards deuros
pour la France12.

Les technologies cls qui influencent lintelligence artificielle sont:

Les technologies influences


par lintelligence artificielle sont:

13

Communications scurises

14

Technologies immersives

14

Technologies immersives

19

Analyse comportementale

19

Analyse comportementale

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

21

Supercalculateurs

21

Supercalculateurs

46

Nanolectronique

33

Exploitation numrique des donnes


de sant

47

Technologies de conception de contenus


et dexpriences

46

Nanolectronique

Les marchs
Exemples dapplications de lIA
Plusieurs applications de lIA sont dores et dj omniprsentesdans la vie quotidienne. En voici quelques
exemples:
Les

assistants personnels numriques prsents


dans les smartphones dots dune interface vocale
et capables danticiper les besoins de lutilisateur
grce son intelligence artificielle couple un accs
direct aux donnes personnelles de lutilisateur (messages, emails, carnet dadresses, calendrier, localisation)
Les agents conversationnels qui sont de plus en
plus prsents dans les domaines du support client et
du tlmarketing sous la forme de fentre de chat sur
un site web ou de serveur vocal. Ces chatterbots
permettent de rpondre aux questions les plus simples
grce lutilisation du langage naturel et laccs de
vastes bases de donnes.
La reconnaissance faciale issue de la vision
artificielle est utilise dans les appareils photos
pour dtecter automatiquement les visages ou sur
Facebook pour reconnatre les personnes prsentes
sur les photos.

La recherche par le contenu (visuel, multimdia).


Les

camras intelligentes (smart sensors).

Les

moteurs de recherche qui sont bass sur des


systmes intelligents dextraction, danalyse et de classification de donnes pour produire un rsultat pertinent la requte de lutilisateur.
Les moteurs de recommandation sont des technologies prdictives qui sappuient sur les donnes
issues de la navigation et des achats dun utilisateur
pour lui conseiller des produits similaires.
La traduction automatique qui repose sur des
algorithmes de modlisation statistique du langage
naturel en intgrant les rgles de construction de
chaque langue.
Les vhicules autonomes. Des briques dintelligences artificielles sont dj intgres dans les voitures capables de se garer toutes seules, de freiner par
anticipation, et bientt de rouler en autonomie dans
certaines conditions de circulation13. LIA est aussi

12 SNJV: Baromtre 2014du march du jeu vido


13 Industries & Technologies. Inspiration Truck; le premier camion autonome
autoris rouler dans le Nevada [en ligne]. <http://www.industrie-techno.com/
inspiration-truck-le-premier-camion-autonome-autorise-a-rouler-dans-le-nevada.38140> [12juin 2015].

Technologies cls 2020

TC2020.indd 313

313

4/28/16 3:48 PM

prsente dans le pilotage automatique des avions et la


gestion de trajectoire des vhicules spatiaux. Comme
le soulignait Philippe Crist, conomiste au Forum International des Transports, lors du sommet 2015de
lorganisation, les donnes seront le carburant de la
mobilit urbaine du 21me sicle.
Les jeux vido o lIA concerne entre autres les
prises de dcision des personnages non joueurs grs
par le jeu qui doivent tre capables davoir un comportement crdible lorsquils sadaptent des situations
non prvues. Au-del du rle de lIA dans lexprience
joueur, elle participe la conception des contenus, elle
permet aux game designers de tester la pertinence des
rglages du systme en jouant un nombre astronomique de parties pour mettre en avant des dsquilibres ou des stratgies dominantes.
Lentranement
La

et la formation.

robotique

Au-del du secteur loisirs et culture, lintelligence artificielle est prsente dans les secteurs de lnergie, de la
sant, de lurbanisation
Quelques chiffres sur le march de lIA
Le march global de lIA a t chiffr 900millions de
dollars en 2013par Research and Markets. Le march
mondial des outils et des applications bass sur lIA crot
rapidement et devrait passer de 700millions deuros en
2013 27milliards deuros en 2015selon une tude
du Business Innovation Observatory de la Commission
europenne. Les valuations de ltude de Tractica prvoient que le march mondial des systmes bass sur
lIA ddis aux applications de lentreprise, passera de
202,5millions de dollars en 2015 11,1milliards de
dollars en 202414. Dans une tude publie en mai 2014,
BCC Research value le march mondial des machines
intelligentes 15,3milliards de dollars dici 201915.
Ces chiffres englobent les systmes experts, les robots
autonomes, les systmes dassistance numriques, les
systmes embarqus intelligents et les systmes neuronaux. Les systmes experts reprsentent la plus grosse

14 Tractica. Artificial Intelligence for Enterprise Applications to Reach $11.1Billion in Market Value by 2024. [En ligne]. <https://www.tractica.com/newsroom/
press-releases/artificial-intelligence-for-enterprise-applications-to-reach-11-1-billion-in-market-value-by-2024/> [30juin 2015].
15 BCC RESEARCH. Global Market for Smart Machines Expected to Reach
$15.3Billion in 2019; Autonomous Robots Moving at 22.8% CAGR.[En ligne]
<http://www.bccresearch.com/pressroom/ias/global-market-smart-machines-expected-reach-$15.3-billion-2019> [30juin 2015].

314

part de march suivis par les robots autonomes qui


devraient passer devant dici 2024.
Le march de lIA devrait crotre notamment grce
lapprentissage automatique appliqu lindustrie pour
rduire les cots de production, grce aux systmes
dassistance numriques et aux systmes experts. Les
systmes dits experts, capables de reproduire la capacit de prise de dcision humaine pour une opration
spcifique, sont de plus en plus utiliss dans laviation
(simulateur de vol), la dfense (cyberdfense, tlguidage davions et de missiles) et la finance. Les secteurs
les plus porteurs devraient tre la finance, le divertissement, la dfense, les transports, la sant, lindustrie et
lducation16. On assiste une tendance forte dacquisition de la part des grandes entreprises pour renforcer
leur positionnement sur le secteur de lIA.
Selon une tude de Transparency Market Research,
le march des logiciels danalyse prdictive reprsentait 2milliards de dollars en 2012mais devrait reprsenter 6.5milliards de dollars en 2019. Une tude
Gartner prdit quau moins 10% des activits mettant en danger la vie des personnes seront prises en
charge par des systmes intelligents dici 2024.
titre dexemple, les systmes avancs dassistance
la conduite reprsenteront 16milliards deuros en
201917, et les systmes dassistance lautonomie
domicile pour les personnes ges reprsentent dj
un march d1milliard de dollars18.

Les dfis technologiques relever


Les dfis et les segments porteurs selon lANR19
concernent:
Lvolution

indispensable vers le Web smantique soulve des dfis de reprsentation de

16 TRANSPARENCY MARKET RESEARCH. Artificial Intelligence Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014 2022. [En
ligne]. <http://www.transparencymarketresearch.com/artificial-intelligence-market.html> [30juin 2015].
17 STRATEGY ANALYTICS. Advanced Driver Assistance Systems Euro NCAP gives
$2.8Billion Boost to Demand. [En ligne].<https://www.strategyanalytics.com/
access-services/automotive/powertrain-body-chassis-and-safety/reports/reportdetail/advanced-driver-assistance-systems-euro-ncap-gives-$2-8-billion-boost-todemand?Related#.VZYuIUZ7vNk> [30juin 2015]
18 SIEMENS. Facts and Forecasts: Boom for Learning Systems. [En ligne]. <http://
www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/digitalization-andsoftware/artificial-intelligence-facts-and-forecasts.html> [30juin 2015]
19 ANR. Les cahiers de lANR n4. IA et robotique Confluences de lHomme et des
STIC. [En ligne]. <http://pages.isir.upmc.fr/~gas/pam/img_auth.php/4/4c/1340774899_
Cahier-ANR-4-Intelligence-Artificielle.pdf> [12juin 2015].

Technologies cls 2020

TC2020.indd 314

4/28/16 3:48 PM

linformation et des connaissances, de langages


pour exprimer ces connaissances et les traitements
effectuer, de manipulation et de visualisation de
rseaux liant les concepts smantiques et de dveloppement des ontologies, modles partags de
reprsentation dun domaine.
La quantit dinformation sur Internet ne cesse
daugmenter. Selon IBM, la production de donnes
numriques en 2014se mesure en exaoctets, soit 1018
octets et on estime que tous les deux ans, il se cre
autant de donnes que depuis le dbut de lhumanit,
ce qui amne les prvisionnistes parler de 40zettaoctets (1021) pour 202020. Cedata dluge selon
le terme consacr, pose des dfis de performance
et de passage lchelle des outils et mthodes, de
prise en compte de structures et formats spcifiques,
dhtrognit des contenus et labsence de rfrentiel commun, de rpartition sur des serveurs distants.
La fouille des donnes, non structures et non
homognes, sur les rseaux sociaux constitue un
challenge dintrt conomique qui ncessite de
concevoir des algorithmes adapts Au niveau national, EXALEAD/DASSAULT SYSTEMES sont fortement
impliqus sur ces sujets travers des programmes
comme QUAERO ou KXEN.
La

possibilit de concevoir un systme capable de


faire face toutes les situations quil rencontrera
au cours de son existence a t abandonne tant
la diversit des situations est importante et imprvisible. Il est donc devenu essentiel de concevoir
des systmes capables de sauto-adapter. Cette
facult dadaptation peut tre obtenue grce
des techniques dapprentissage automatique,
soit partir dun ensemble de donnes reprsentatif des situations possibles que connatra le systme,
soit dynamiquement partir de donnes captes lors
de son fonctionnement. Cet apprentissage peut tre
supervis ou non.
La rpartition des fonctions et des connaissances sur un ensemble de systmes mis en
rseau peut fournir une rponse adapte aux dfis
de complexit et de taille des applications. Les dfis
des systmes intelligents distribus, multi-agents,
sont nombreux: dfinition du rle de chaque soussystme et structuration en sous-groupes, rpartition

20 IBM. Guide du Big Data. [en ligne]. <http://www.bigdataparis.com/guide/


Guide_du_Big_Data_2013_2014.pdf> [12juin 2015].

des connaissances, optimisation des communications,


dfinition des vocabulaires et langages utiliss pour la
communication, planification et synchronisation des
actions communes, prise en compte des plans et intentions des autres agents, etc. Lingnierie et la mise
au point de plates-formes dexcution de ces systmes
distribus posent galement des dfis mthodologiques et pratiques importants.
Les

systmes intelligents daujourdhui se


doivent dtre capables de raisonner dans le
temps et dans lespace. Des formalismes de reprsentation du temps et de lespace ont t tablis par
les chercheurs mais il sagit maintenant de raisonner
efficacement sur ces reprsentations, la problmatique du raisonnement tant videmment bien plus
complexe que pour des grandeurs scalaires ou symboliques, en raison du caractre dynamique et distribu
spatialement de linformation.

Par ailleurs, lintgration de la physique quantique


dans linformatique rvolutionnerait lIA en permettant la rsolution dalgorithmes qui actuellement
ncessiteraient plusieurs dizaines dannes mais des
verrous technologiques majeurs restent lever comme
celui de larchitecture de lordinateur quantique.

Les dfis commerciaux


et dusages relever
Le dveloppement de la robotique personnelle
passe par la rponse un besoin
La recherche ne cesse de dvelopper de nouvelles techniques dIA et le dfi consiste trouver des applications commerciales rpondant un rel besoin. titre
dexemple, le robot compagnon Pepper de la socit
Aldebaran Robotics a ainsi trouv son application dans
laccueil des clients en boutique. En ce qui concerne
le march de la robotique personnelle et de services,
il est ncessaire de travailler sur lacceptabilit vis--vis
du robot compagnon qui devrait tre facilite par la
proposition dune nouvelle exprience utilisateur, de
nouveaux usages grce lIA. Les premires applications devraient tre avant tout ludiques, informatives
ou formatrices afin de crer le lien indispensable entre
la personne et le robot. Ensuite il sera possible de dvelopper des applications plus rglementes ou complexes dans la mesure o lusager aura su donner une
place au robot domestique. Ladaptabilit rciproque
sera primordiale pour linteraction robot humain.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 315

315

4/28/16 3:48 PM

Les freins ladoption de lIA par les entreprises


Ladoption massive de lIA par les entreprises est entrave par le montant des investissements long terme, la
comprhension limite du potentiel des donnes gnres par lentreprise et lhsitation se tourner vers des
technologies potentiellement perturbatrices selon une
tude du Business Innovation Observatory de la Commission Europenne. Les entreprises qui ont un intrt
pour des technologies dIA ont tendance reporter leur
projet dinvestissement en raison de ROI trop longs et de
la nouveaut des technologies qui rend difficile lanalyse cots/bnfices. Les avantages de lIA pour lanalyse de donnes massives ne sont pas vidents pour les
entreprises qui manquent de visibilit sur la quantit de
donnes quelles gnrent et lusage quelles peuvent
en faire. Par ailleurs, lintroduction de solutions IA dans
une entreprise peut tre synonyme dune refonte des
structures et des processus, susceptible de dcourager les entreprises. Enfin, ladoption dune solution IA
ncessite la prise en compte dun risque technologique
fort en cas de dysfonctionnement. Lenjeu pour les dveloppeurs de solutions IA est de rendre la technologie accessible simplement en gardant en toile de fond
les impratifs mtier et [le] manque de temps pour se
former de nouveaux outils comme lexplique Jean
Rauscher, PDG dYseop, une entreprise franaise qui
propose des solutions IA ddies aux entreprises. Cest
galement une des voies de valorisation choisies par
IBM pour son supercalculateur Watson.
Lintgration de lIA, une condition sine qua non
pour perdurer dans lunivers du jeu vido
Enfin, appliquer les concepts de lIA au jeu vido est un
biais indispensable pour renforcer la crdibilit des personnages virtuels et surtout proposer une exprience
nouvelle au joueur. Matriser lintgration des technologies de lIA dans les jeux vido est une condition
sine qua non pour les acteurs franais dj implants
sur les jeux vido pour conserver leur position de leader. Il leur appartient donc de parfaitement matriser
cette technologie de lIA et ses volutions pour sduire
toujours davantage les joueurs, leur proposer de nouvelles expriences utilisateur dans un univers de plus
en plus rel.

Les enjeux rglementaires


Plusieurs problmes dordre thique sont soulevs par
les progrs rapides de lIA. Parmi ses dtracteurs, on

316

peut citer le fondateur de Microsoft Bill Gates, Elon


Musk le dirigeant de Tesla ou encore le physicien Stephen Hawking qui sinquite de la capacit des machines voluer plus rapidement que les humains,
limits par une lente volution biologique, [qui] ne
pourraient pas rivaliser et seraient dpasss21. Lintelligence artificielle est assimile par certains acteurs
une rupture technologique qui engendrerait une
croissance exponentielle de la connaissance jusqu
un point au-del duquel il ne serait plus possible de
lapprhender selon le concept de la singularit technologique. LAAI (Association for the Advancement of
Artificial Intelligence) a dailleurs ralis une tude en
2009sur les impacts socitaux de lexplosion de lintelligence artificielle sur le long terme. Au-del de ces
considrations qui contribuent alimenter la rflexion
quant la ncessit dun encadrement des recherches
sur lIA, les deux principaux risques sont les bugs et les
cyber-attaques qui impliquent une dmarche de certification de la qualit de logiciels. Les capacits de lIA
associes la collecte dinformations et au Big Data
posent galement des problmes de confidentialit et
dutilisation des donnes personnelles dun point de
vue rglementaire. La gnralisation dapplications militaires comme les drones, de plus en plus autonomes,
souligne la ncessit de poser un certain nombre de
limites ce quon accepte quune machine fasse, dont
la prise de dcision comme lautorisation de tirer sur
un tre humain. Elon Musk a dailleurs fait un don de
10millions de dollars au Future of Life Institute, pour
financer un programme mondial de recherche visant
garder lIA bnfique pour lhumanit en valuant
notamment son impact sur la socit. Dans le cadre
du Flagship HBP, lun des douze sous-projets sintitule
thique et socit. Ses objectifs sont dexplorer les
implications sociales, thiques et philosophiques du
projet, promouvoir lengagement avec les dcideurs et
le grand public, favoriser la recherche et linnovation
responsables par la sensibilisation sociale et thique
des participants au projet, et veiller ce que le projet
soit conforme aux normes juridiques et thiques pertinentes.
Dans le cas de la robotique de loisirs, il existe peu de
contraintes rglementaires, facilitant ainsi un accs au
march plus rapide. Les rgles qui sappliquent sont

21 LE MONDE. Hawking; LIA pourrait mettre fin lhumanit [En ligne]


<http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/12/03/hawking-l-intelligence-artificielle-pourrait-mettre-fin-a-l-humanite_4533135_4408996.html> [30juin 2015]

Technologies cls 2020

TC2020.indd 316

4/28/16 3:48 PM

celles autour du contenu et de leur adaptabilit lge


de lutilisateur. Au mme titre que pour le jeu vido qui
dispose dune rglementation europenne (PEGI) et de
pictogrammes sur les botes de jeux de consoles, Il sera
srement utile de dfinir quelques rgles autour des
contenus qui seront disponibles pour les robots de loisirs. Bien videmment, il sera toujours dlicat dtre derrire chaque enfant ou adolescent et la solution passera
comme toujours par un travail pdagogique des parents
autour du contenu et de lusage de ces nouveaux outils.
En ce qui concerne la mise en service des voitures
autonomes, cela dpendra certes des dveloppements
technologiques mais surtout des exigences juridiques
associes. Pour linstant, le code de la route international sappuie sur la Convention de Vienne (1968) qui
prvoit que le conducteur est responsable de son vhicule et doit avoir les deux mains sur le volant. Selon
Franois Peyret, directeur de recherche lInstitut franais des sciences et technologies des transports, de
lamnagement et des rseaux (Ifsttar), tant quon

reste dans la dlgation de conduite o le conducteur peut reprendre tout instant la main sur le vhicule, la rglementation actuelle suffit. Mais des vides
juridiques vont apparatre avec le dveloppement de
vhicules de plus en plus autonomes, notamment en
ce qui concerne la responsabilit en cas daccident:
est-ce quil faut incriminer le propritaire du vhicule
autonome, lautre conducteur impliqu, le dveloppeur qui a conu lalgorithme, le constructeur...
Lintgration dune bote noire dans les vhicules
devrait permettre dapporter des lments de rponse.
La question de la prsence dun conducteur pour reprendre les commandes en cas de dfaillance du systme ncessitera une rvision des rglementations
en profondeur. Le Forum International des Transports
(organisation internationale lie lOCDE) plaide pour
une approche commune de lencadrement rglementaire du vhicule autonome entre pays voisins, comme
la rappel son secrtaire gnral, M. Viegas, lors du
sommet annuel 2015de lorganisation.

Analyse AFOM
ATOUTS
Centres de R&D de rfrence sur le sujet
Foisonnement de start-ups
Plan Robotique efficace, Plans Logiciel
et Systmes embarqus; Big Data
et supercalculateur

OPPORTUNITS
Dveloppement des usages lis
la robotique personnelle et de services

FAIBLESSES
Peu de leaders affirms dans le secteur
Loisirs et Culture mais des acteurs
cls dans les secteurs des environnements
supercalculateurs et des logiciels
embarqus
Approche des nouveaux usages freine
par lapprhension des drives possibles.
Le jeu vido est moins concern
par ces inquitudes.

MENACES
La plupart des grands acteurs sont
amricains

March mondial du jeu vido


en progression
Logique de gamification
dans beaucoup de secteurs
March de la conduite assiste
Croissance du march de lanalyse
prdictive associe laugmentation
des donnes massives (finance, scurit,)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 317

317

4/28/16 3:48 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Le dveloppement de lIA va conduire une augmentation de la demande en main-duvre qualifie, en particulier pour les informaticiens et les
mathmaticiens mais aussi en neuroscience. Ce
dveloppement en Europe comporte un certain
nombre de moteurs parmi lesquels une mainduvre hautement qualifie, la flexibilit des solutions dveloppes et les programmes publics franais et europens de soutien linnovation (FUI,
PIA, Horizon 2020, COSME,). Mais ce dveloppement fait face de nombreux obstacles savoir
la difficult dattirer des fonds pour lentreprise la
fois lors de sa cration et lors du dsinvestissement
financier, la lourdeur des dmarches administratives ainsi quun environnement fiscal dfavorable.
Ltude du Business Innovation Observatory de la
Commission Europenne souligne un manque de
soutien de la part des gouvernements europens
pour la promotion des entreprises positionnes
sur lIA. Cependant, des avances significatives
rcentes ont dj t constates, pour amliorer
laccs aux financements et les systmes fiscaux,
pour promouvoir linnovation, la rglementation
de lemploi, la politique dimmigration et pour encourager linteraction universit-industrie
Lintgration de lIA soulve galement la question
de son impact sur lconomie et lemploi. Les machines intelligentes devraient sintgrer massivement dans les entreprises au cours des prochaines
dcennies et bouleverser certains mtiers. On peut
citer lexemple du journalisme o des algorithmes
comme celui de Syllabs interviennent de plus en
plus en support aux journalistes pour chercher
et analyser linformation mais aussi rdiger les
articles. Des robots rdacteurs ont ainsi rdig
pour Le Monde des articles locaux sur les rsultats des lections dpartementales de 2015pour
34000communes et 2000cantons. Libr des
contraintes de recherche dinformations fastidieuses, le mtier de journaliste est vou muter
pour se concentrer sur des articles plus forte
valeur ajoute avec davantage danalyse pendant
que les robots agrgateurs voire rdacteurs permettent de couvrir davantage dvnements en
temps rel. Ces volutions supposent aussi de la

318

part des rdactions le recrutement de plus en plus


de dveloppeurs pour concevoir les algorithmes,
les adapter au style et la ligne ditoriale du journal Une rflexion est donc ncessaire comme le
souligne une tude Gartner pour sensibiliser les
entreprises ces changements et les accompagner dans la redfinition des postes concerns.
Pour les entreprises susceptibles de bnficier
de lIA, il sera indispensable davoir une bonne
connaissance et une bonne comprhension des
donnes disponibles afin dacclrer lacceptation
de lIA. LIA porte la promesse dune productivit
amliore de lentreprise et des individus grce
des moteurs de recherche plus performants (capitalisation des connaissances, relation client) et aux
assistants virtuels personnels (gestion automatise
de lagenda, rservation de moyens de transports,
dhtels, de salles de runion).
Lutilisation de moteurs de recherche plus performants suppose cependant de mieux apprhender
la comprhension automatique des contenus cest-dire le passage de la langue naturelle aux reprsentations logiques pour alimenter divers types de
moteurs dinfrences pouvant tre appliqus
diffrents usages(recherche intelligente, diagnostic, simulation, ...). Lambition des acteurs franais
dans ce domaine reste limite alors que les acteurs
comme Google, Facebook ou Microsoften ont fait
leur priorit. Le dveloppement de la comprhension automatique des contenus suppose notamment la transcription des contenus audiovisuels en
texte en amont. Cela implique de produire (ou favoriser lmergence dacteurs et de services mme
de produire) des ressources linguistiques (thsaurus,
grammaires, frames, taxonomies) et des corpus documentaires annots en particulier pour le franais.
Cela implique galement de faciliter laccs par les
acteurs technologiques du march aux contenus de
la connaissance (livres, presse, vidos, TV ou missions radio caractre pdagogique) pour exploiter
conomiquement ces ressources.
Pour les trois marchs principaux concerns que
sont la robotique de loisirs et de services, les jeux
vido et la conduite assiste qui sappuient sur des

Technologies cls 2020

TC2020.indd 318

4/28/16 3:48 PM

sous-domaines de lIA sur lesquels la France est


bien positionne, lIA est perue comme une aide
la prise de dcision. Il sagit donc de faire lapprentissage dun comportement, de comprendre
lactivit dun humain cest--dire son mtier. Nous
sommes au cur dun environnement dynamique
dans lequel on peroit lenvironnement.
Les technologies existent souvent et il est primordial de favoriser leffort dintgration. Il faut
donc accompagner les start-ups dans cette volont de faire, et den forcer lusage. Au sein des
SATT qui sont en proximit des ples de comptitivit (Cap Digital, Systematic, Aerospace Valley

et Imaginove) et galement dans les structures


de valorisation des laboratoires, il est impratif
de favoriser les transferts de technologies vers
le march, daider la cration dapplications
march avec une volont claire dassocier plus
rapidement linnovation et le business modle.
Lutilisateur final sera au cur de cette rflexion
avec la ncessaire discrtion de la technologie au service de nouveaux usages et de nouveaux
contenus inventer pour alimenter le quotidien en
matire dinformation ou de divertissement. ce
titre, le plan France Robot Initiative est un appui
prcieux pour le dveloppement de ces usages.

Acteurs cls
Entreprises

Airbus, Alcatel-Lucent, Dassault Systemes, 3DEXPERIENCE Platform - Dassault


systme, Dynamixyz, Orange Labs, PSA Peugeot Citron, Sagem, Schneider
Electric, Smart me up, Snips, Spirops, Technicolor, Tellmeplus, Thales
Communications & Security, Yseop

IRT, ITE, IHU

B-COM, SystemX

Instituts Carnot

ARTS, CEA LIST, LAAS CNRS, TSN

Autres centres de
recherches

CMLA, CPE Lyon, GREYC, ISIR, LIP6 (UPMC), LITIS - INSA ROUEN, LTCI

Ples de comptitivit

CapDigital, Images et Rseaux, Imaginove, Systematic

Autres (clusters,
associations, fdration professionnelles,
rseaux dentreprises)

AFIA CITIA, PARIS ACM SIGGRAPH

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais dans


la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
Dans la moyenne

22 ACM (The Association for Computing Machinery) SIGGRAPH. [En ligne]. < http://www.siggraph.org/> [16juin 2015].

Technologies cls 2020

TC2020.indd 319

319

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 320

4/28/16 3:48 PM

12 Robotique autonome
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS

Photo H Raguet

Charge utile, drones, robotique,


capteurs, intelligence artificielle,
raisonnement, driverless,
autonomie, aide la dcision,
internet des objets, donnes,
data, vision, perception,
apprentissage, rseaux, essaim

Technologies cls 2020

TC2020.indd 321

321

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Initialement un des 34plans pour la Nouvelle France
Industrielle de 2013, la robotique est intgre lIndustrie du futur et est considre comme une technologie fort enjeu pour les objets intelligents, qui
figurent parmi les 9nouvelles Solutions Industrielles
franaises1.
On peut dfinir un robot comme un dispositif mcanique et lectronique ayant la capacit de traiter de
manire autonome de linformation pour effectuer
une action approprie. Le terme dautonomie renvoie
alors une autonomie de dcision, daction, de mouvement ou nergtique.
Lautonomie constitue lun des enjeux majeurs pour la
robotique et correspond une grande part des activits du domaine. Elle sadresse des engins terrestres,
ariens, marins, sous-marins et voluant dans des environnements naturels (intrieurs et extrieurs) ou en
regard de situations variables (industrie). Elle concerne
galement les systmes destins aux environnements
de la vie quotidienne. La France compte un grand
nombre dacteurs industriels qui sont des offreurs de
technologies dans ce cadre et les domaines dapplications se dploient dans tous les champs de lactivit
humaine.
La robotique autonome, quelle soit terrestre, arienne
ou navale, consiste en des systmes ou sous-systmes
intelligents intgrant des moyens de perception,
dinteraction et des programmes applicatifs oprs
dans un systme dexploitation robotique (Robot
Operating System) offrant une capacit de modlisation, danalyse, de planification, de prise de
dcision et daction dans la ralisation dune tche.
Le principe mme dun systme autonome est dtre
en mesure de traiter une situation non prvue dans
son plan initial, ncessitant une capacit dadaptation
son environnement ou la situation de travail.
Les systmes robotiques, considrs jusquil y a peu
comme des objets techniques la disposition des ingnieurs, sont aujourdhui penss autour de leur usage.
Le systme robotique tend devenir de plus en plus
apprenant et ncessite de moins en moins dtre
programm, tirant partie des avances sur la perception de lenvironnement, sur le recueil et lanalyse des

1 Industrie du futur, runir la Nouvelle France Industrielle, MINEFI, 18Mai 2015.

322

donnes. Ces capacits dapprentissage rendent possibles une reprsentation de lenvironnement ou de la


situation rencontre diffrents niveaux smantiques
par lexprience acquise ou lenseignement.
Alimentation

Lindustrie agroalimentaire est un champ de dveloppement pour la robotique. Lautomatisation des procds de transformation des aliments est un enjeu
conomique important pour les industriels du secteur, notamment pour des raisons de comptitivit
en termes de prix. Lautonomie daction du robot doit
permettre alors dapprhender des situations rendues
varies par la diversit de forme ou de masse des matires premires manipules. Notons que le dploiement de robots dans les chaines peut se heurter de
vritables verrous techniques lis lhygine ou la
conservation de la chaine du froid.
Environnement

Dun petit robot mobile un grand drone arien, les


applications pour lenvironnement sont varies: robots indoor pour le monitoring et la purification de
lair intrieur (Diya One du franais Partnering Robotics), ou limage de la startup montpelliraine Cylone qui conoit des systmes ariens plus ou moins
autonomes pour ltude des sols, la cartographie et
lobservation environnementale. titre dexemple,
lentreprise franaise Xamen a dvoil en avril 2015un
drone de surveillance, certifi ATEX (atmosphre explosive), pour linspection de sites et dinstallations
industrielles, notamment les sites SEVESO. Dautres
entreprises franaises, comme RedBird, Delair-Tech
ou encore VisioDrones sont galement citer. Enfin,
des applications autour de la prvention des risques
environnementaux comme la surveillance dun dpart
dincendie et de son volution dans une fort sont
galement porteuses.
Lagriculture est un segment fortement rceptif aux
nouveaux usages de robots autonomes, particulirement en France o le secteur reste une source de
croissance conomique avre. Aujourdhui lessentiel
du march est constitu par les robots de traite des
vaches. Mais lintroduction des drones (ariens et terrestres) ouvre la voie lagriculture de prcision et
durable et ses nombreux usages comme le diagnostic de la sant des rcoltes et des besoins des parcelles
agricoles, ou encore la dtection de maturit dune
rcolte. La cl de russite des systmes autonomes

Technologies cls 2020

TC2020.indd 322

4/28/16 3:48 PM

dans lagriculture est leur capacit aider la dcision dun exploitant dans la gestion raisonne de ses
cultures. Les robots dentretien des cultures et dassistance aux rcoltes devraient galement se dvelopper
de faon importante.

iRobot

Lautonomisation de ces systmes, aujourdhui tloprs, constituera une forte valeur ajoute pour les utilisateurs et devrait fortement se dvelopper dans les annes venir (cf. enjeux rglementaires voir et viter).

Habitat

Ces robots rpondent pour linstant, en gnral, des


fonctions simples et trs spcialises. Les robots aspirateurs constituent aujourdhui lessentiel du march.
Cependant, LG a dvelopp un robot aspirateur intgrant une camra, permettant la reconnaissance des
personnes et ouvrant la voie des robots plus polyvalents.
Au-del de ces fonctions simples, de nouveaux
concepts arrivent sur le march, ports par des acteurs
comme Bluefrog Robotics ou Awabot: les robots sont
ouverts de nouvelles applications et sont entirement
programmables. Chez Bluefrog par exemple, le robot
Buddy est pilot par un systme dexploitation ouvert,
permettant den rendre les usages volutifs selon un
modle de plateforme de services popularis par les
environnements iOS ou Android.
Sant

et bien-tre

Les premiers dveloppements phares autour des robots autonomes, essentiellement au Japon, ont t les
robots humanodes. limage de Nao, le robot humanode dAldebaran conu en France, ces robots ont
vocation pouvoir communiquer avec les humains et
les accompagner au quotidien. Les usages voluent
et les robots commencent en 2015 assister les personnes au quotidien, les aider dans leur dplacement
(fauteuil roulant automatis), les surveiller, les aider
dans la posologie et la prise des traitements (table
mdicalise autonome), etc. en prenant des formes
semi-humanodes ou non humanodes.

Scurit

Ici sont principalement flches les applications de


scurit et de dfense (Nexter Robotics, ECA, etc.).
Beaucoup tant encore tloprs, les drones sont de
plus en plus utiliss pour des missions de surveillance
militaire et dexploration. Cependant, ds lors que la
rglementation le permet, certaines parties des missions sont automatises.
Des robots professionnels et civils font leur apparition
sur plusieurs marchs, limage du franais EOS Innovation qui conoit des robots gardiens pour la surveillance de sites ou dentrepts. Enfin les robots peuvent
galement tre dploys sur des sites sinistrs en cas
de catastrophes pour des missions de sauvetage.
Mobilit

Le secteur de lautomobile souvre de nombreuses


innovations technologiques grce notamment aux
systmes avancs daide la conduite (ou ADAS
Advanced Driver Assistance Systems): aide au stationnement (Valeo), stationnement robotis (Stanley
Robotics), changement de voie automatique (Valeo),
etc. Ces systmes sont aujourdhui de plus en plus
de srie sur les vhicules et sont, laube du vhicule
autonome, une premire amorce de lintelligence et
de lautonomisation. Outre les transports, le domaine
de la logistique est galement propice linnovation,
grce aux nouveaux usages des robots et drones. Des
entreprises franaises comme BA Systmes, Stanley
Robotics ou Balyo sont en pointe dans ce domaine.
Des entreprises comme Amazon et DHL sont des prescripteurs importants au niveau mondial et innovent
dans les usages comme le montre le projet futuriste de
livraison de colis par drones, ou linventaire et lapprovisionnement robotiss (Kiva Systems, Balyo, etc.).
Numrique

Un robot autonome est considr comme une machine intelligente capable de percevoir et de communiquer avec son environnement. On peut alors envisager un rseau de robots ou de drones en quipe ou
essaim, capables de se relayer des informations et de
les diffuser. La dimension multi-robots est essentielle
pour de nombreux domaines comme la logistique, la
surveillance ou la prospection (exemple: CGG/Total).
La coopration entre des robots constitue un enjeu
important pour couvrir les besoins lis des oprations complexes ncessitant le dploiement de moyens

Technologies cls 2020

TC2020.indd 323

323

4/28/16 3:48 PM

complmentaires en nombre important. La mise en


uvre de tels systmes suppose un haut niveau dautonomie de chacun des agents et au-del lutilisation
denvironnements de programmation, de planification
et de supervision des missions appropris la matrise
de la complexit des missions accomplir.
Loisirs

& culture

Ce march est notamment caractris par le succs des


drones ariens grand public. Parrot est une entreprise
franaise qui connat un succs mondial en commercialisant des drones de loisir destination du grand public.
Il est possible de les contrler via un smartphone ou
une tablette et de voir ce que le drone peroit laide
dune camra embarque. Les applications autour de la
prise de vue, photographique ou vido, la fois dans le
cadre domestique et professionnel (tlvision, tournage
vido/film, documentaires) des fins commerciales sont
aujourdhui fortement rpandues et matures.
Industrie

La robotique industrielle de manipulation tend galement tre de plus en plus autonome, notamment
pour la ralisation de tches pnibles rptitives et de
bas niveau. Elle ncessite lintgration de capteurs et
de la capacit de raisonnement pour ladaptation la
variabilit des tches.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La robotique autonome, au mme titre que la cobotique, est au cur du dveloppement de lIndustrie

4.0, sujet majeur de lvolution court et moyen


terme de lindustrie franaise en gnral et de lindustrie des transports et de la mcanique en particulier,
et axe transversal de la politique de la Nouvelle France
Industrielle. Elle est la cl de gains de comptitivit
permettant ventuellement le renouveau de lindustrie
et limitant les dlocalisations.
Lintroduction de la robotique autonome dans les
produits et services est un facteur de dveloppement
commercial: robotisation de la conduite ou des dplacements, drones pour lobservation environnementale,
robotisation des systmes dassistance (conjointement
avec la cobotique) aux personnes, etc.
Doter les systmes dintelligence, de haute capacit
de perception et dinteraction savre essentiel. Cette
intelligence permettra, dans le cadre professionnel,
dassister et de remplacer lhomme dans des missions pnibles ou dangereuses pour, in fine, replacer
lhomme au cur dune expertise mtier, et de faciliter
son quotidien dans le cadre domestique.
La France tient une position avance dans la matrise
technologique de ces comptences cls
Une

recherche nationale de trs haut niveau;

Une position de leader technologique sur les drones


civils.

Enfin, la robotique autonome doit galement contribuer relever un certain nombre de grands dfis socitaux: mobilit, aide aux personnes dpendantes,
scurit, protection de lenvironnement

Liens avec dautres technologies cls

324

Les technologies cls qui influencent


la robotique autonome sont:

Les technologies influences


par la robotique autonome sont:

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Infrastructures de 5me gnration

Infrastructures de 5me gnration

Fabrication additive

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

10

Cobotique et humain augment

Technologies cls 2020

TC2020.indd 324

4/28/16 3:48 PM

Les technologies cls qui influencent


la robotique autonome sont:

Les technologies influences


par la robotique autonome sont:

Fabrication additive

11

Intelligence artificielle

10

Cobotique et humain augment

13

Communication Scurise

11

Intelligence artificielle

14

Technologies immersives

13

Communication Scurise

19

Analyse comportementale

14

Technologies immersives

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

19

Analyse comportementale

35

Gestion intelligente de leau

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

36

Technologies de diagnostic rapide (eau,


air et sol)

34

Authentification forte

45

Technologies pour la propulsion

46

Nanolectronique

46

Nanolectronique

47

Technologies de conception de contenus et


dexpriences

47

Technologies de conception
de contenus et dexpriences

Les marchs

Robotique

de service

Le march des robots autonomes est assez dlicat


aborder du fait de sa forte segmentation et de son
htrognit. En effet, il faut savoir diffrencier le
march des robots et des technologies/comptences
qui rendent ces robots/systmes autonomes.

De 2008 2014, le taux de croissance annuel moyen


de la robotique de service a t de 29,4% et pourrait
tripler dici 20201.

Au niveau mondial, le parc de robots de services est

fiables, notamment quant aux chances de dve-

estim 18millions dunits horizon 2020et attein-

loppement des marchs. Les paragraphes qui suivent

drait 20Md$3, soit un taux de croissance annuel moyen

donnent cependant quelques clairages.

de 21% partir de 2014. Les projections moyen

Robotique

terme sur les diffrents segments sont aujourdhui peu

de service professionnelle

Les ventes mondiales de robots professionnels se sont


leves 21000units en 2013(+4% par rapport

2 Xerfi La robotique en France, Mars 2015.


3 Analyse Grand View Research Global Service Robotics Market by Application, 2014.

2012) et reprsentent 3,6Md$. Les ventes se sont fortement dynamises ces dernires annes: 63500units ont t vendues entre 1995et 2007et plus de

Technologies cls 2020

TC2020.indd 325

325

4/28/16 3:48 PM

100000entre 2008et 2013. 45% de ces ventes sont


pour des applications militaires et de dfense dont
8500drones volants tloprs (-12% par rapport
2012), 700robots/drones terrestres (+80% par rapport 2012). 300autres robots ont t vendus pour
la surveillance arienne, robots dmineurs et robots de
sauvetage. La valeur globale des ventes mondiale des
robots militaires est de 800M$.

dont 45fabricants et plus de 1200oprateurs, et


a gnr en 2013un chiffre daffaires valu entre
50et 100M4 dont 90% est constitu de prestations de prise de vue arienne. Le march mondial,
selon le cabinet amricain Teal Group, est valu
6,4milliards deuros, galement fortement bas sur
la prise de vue. Il devrait passer 12milliards de dollars dici 2025.

Les robots agricoles quant eux montrent un fort


potentiel march. 5100robots de traite ont t vendus en 2013(+6% par rapport 2013) et 760robots
pour la gestion de parcelle et de btail (+46% par
rapport 2013). Ils reprsentent au total 28% des
ventes unitaires de robots de service et leur valeur totale slve 883M$.

Les dfis technologiques


relever

Les ventes de robots mdicaux ont quant elle chut


de 2% et atteignent 1300units dont 1000robots
dassistance au chirurgien. La valeur de vente a cependant augment et atteint en 1,45Md$ en 2013. Les
300robots restants sont essentiellement des petites
tables mdicalises mobiles et autonomes.
Enfin, les ventes de robots logistiques ont fortement
augment de 37% en 2013et atteignent 1900units, 1300units pour la logistique industrielle et 450
600units pour la logistique (+32%). Cette tendance
se confirme et fait de la logistique un des marchs les
plus porteurs terme pour la robotique. Le BTP est
un secteur dans lequel les applications mergent, avec
des ventes recenses qui ont dpass les 600units
en 2013;
Le nettoyage, linspection et la scurit sont ensuite les
segments porteurs de la robotique de service.
Robotique

de service personnelle

Prs de 4millions de robots personnels se sont vendus


en 2013, en hausse de 28% par rapport 2012et
lve la valeur des ventes 1,7Mds $. Les deux
grandes familles dusages prdominantes sont les
robots domestiques, allant des robots mnagers:
aspirateur, nettoyage, tondeuse gazon, au divertissement et au multimdia. Le march des robots domestiques dassistance la personne est en pleine
effervescence avec une hausse de 345% en 2013, soit
700units vendues.

Le concept dautonomie de dplacement implique la


capacit de dployer des systmes robotiques dans
des environnements naturels en sappuyant sur des
moyens de planification de missions fonds sur des
connaissances a priori ou acquises. Ces moyens enchanent dynamiquement, partir dun systme de
supervision, les commandes dites orientes tche
pour permettre ladaptation du comportement aux
variations de lenvironnement en sappuyant sur des
informations extraites de capteurs.
Il faut pour cela disposer denvironnements logiciels
pour la gnration de plans et la supervision de leur
excution. Ces environnements autorisent notamment
la planification de trajectoires optimales sur la base de
divers critres et vis--vis des caractristiques des systmes.
Ces plans daction peuvent ensuite tre raliss par
des commandes orientes par les tches, conditionnes par des contraintes intrinsques au systme, et
par celles de lenvironnement. Ces commandes prsentent des formes gnriques exploitant diffrentes
techniques de commande comme la commande rfrence capteur, voire multi-capteurs, sous des formes
adaptatives et prdictives pour tenir compte des
contraintes.
Ainsi, un systme robotique intgre un ensemble de
capteurs dont les donnes captures sont traites
bord par des calculateurs embarqus pour laborer
une reprsentation de son tat, de lenvironnement,
ainsi que pour la mise en uvre dalgorithmes de commande rfrence capteur, ou pour valuer lavancement dans la tche et dterminer les actions raliser
pour progresser dans la mission.

Drones

En France, le march des drones civils, qui reprsente


prs de 3000emplois, regroupe 1300PME et ETI,

326

4 Colloque International Prsent et futur des drones civils, Novembre


2014DGAC.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 326

4/28/16 3:48 PM

Les aspects dautonomie dcisionnelle sont dune


importance majeure pour le dploiement de ces systmes dans des missions complexes. Les interactions
naturelles avec ces systmes et dune manire gnrale la coopration de lhomme et de la machine sont
galement des dimensions essentielles, quoique moins
prgnantes que pour celles de la cobotique. Certaines
sources parlent abusivement en 2015 de capacits de raisonnement des robots. Ce verrou est en lien
fort avec la technologie cl Intelligence artificielle. Le
rcent challenge DARPA est un exemple qui situe les
limites actuelles dans lautonomie des robots
Lactuation soulve galement deux dfis techniques
que sont la prhension dune part (capacit manipuler des objets varis), lautonomie nergtique dautre
part.
La question de linteroprabilit constitue galement
un dfi mi-chemin de la technique, du normatif et
du dploiement commercial. La question du systme
dexploitation robotique, adapt au champ dapplication, est cl pour le dploiement massif des dispositifs.
Enfin, la question gnrale de lintgration des robots
est centrale dans le dveloppement de ces marchs.
Alors que de nombreuses applications mergent et
laissent place lautomatisation, il faudra tre capable
de dployer ces systmes dans diffrents types denvironnement tout en ayant la garantie du bon fonctionnement du systme (sret et scurit): intgration
dans un environnement froid (agroalimentaire par
exemple), fort rayonnement, etc.
En dfinitive, la cl de la russite dun point de vue
technologique rside dans lexpertise et la matrise
des comptences mtiers du secteur dapplication,
et dans une parfaite interoprabilit du robot avec
les lments de son environnement (dont le systme
dinformation). Lacquisition des donnes laide de
capteurs (thermiques, camras, optiques, etc.)
actifs ou passifs et leur modlisation/exploitation
grce une combinaison dalgorithmes apprenants
et dintelligence artificielle (rseaux de neurones,
Deep Learning) conduira le robot mener un panel
dactions quil aura lui-mme dcid et corriger son
action en cas dala. Les technologies embarques
dvelopper sont alors: algorithmes de planification,
modlisation 3D de lenvironnement, localisation par
fusion des mesures de capteurs actifs ou passifs, dtection, reconnaissance ou encore tracking de cibles.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Le secteur est aujourdhui en pleine expansion. Au cur
de ce dynamisme figurent les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Ces quatre gants du high-tech (au
sens large du terme) sont depuis les annes 2010trs
actifs dans lacquisition de startups et PME spcialises
dans ou plusieurs comptences cls de la robotique.
Lacquisition en 2012de Kiva Systems fabricant de
robots logistiques totalement autonomes par Amazon
pour 775M$ ou encore Google qui, fin 2013, rachte
en lespace dune semaine 8socits de robotique (Boston Dynamics (Alphabet), Schaft Inc., Industrial Perception, Redwood Robotics, Meka Robotics, Holomni, Bot
& Dolly, Autofuss et Deep Mind Technologies) en sont
les exemples les plus significatifs.
Larrive de solutions intelligentes pousse changer les
habitudes et revoir compltement, voire recrer, de
nouveaux modles conomiques, ce qui savre tre
une tche la fois complexe et htrogne suivant
les secteurs et les technologies. Un dfi commercial
ou conomique majeur aujourdhui pour que lindustrie franaise tire vraiment parti de la robotique est de
dbloquer sa capacit investir dans la robotique en
scurisant son investissement par un avis dexpert sur
les retombes de la robotisation et un accompagnement dans la gestion sociale du changement.
Le secteur automobile sappuie pour sa part sur lintgration des ADAS dans les vhicules.
En revanche, les modles conomiques du secteur de
la sant sont plus complexes aborder de par les nombreux mcanismes et canaux de prises en charge dune
partie ou de la totalit dun traitement ou dun dispositif, particulirement lorsque ces derniers ont un cot
lev. Cela gnre des incertitudes sur les modles
conomiques mettre en place.

Les enjeux rglementaires


Le premier enjeu est juridique pour le dploiement de
la robotique autonome. Il concerne la scurit des personnes, ce qui conduit aujourdhui des robots industriels haute cadence oprer dans des cages de scurit. Cette scurit physique nest plus possible ds lors
que le robot volue dans un environnement ouvert:
cest le cas pour des robots de logistique ou des vhicules autonomes. Se posent alors deux questions pour
rpondre ces enjeux:

Technologies cls 2020

TC2020.indd 327

327

4/28/16 3:48 PM

Comment

qualifier le niveau de scurit, dans le


cadre normatif, pour lvolution de ces robots? Des
normes existent ou sont en cours dlaboration: ISO
10-218pour les robots industriels, ISO 13482pour les
robots dassistance personnelle, IEC/NP 80601pour
les robots mdicaux;
Comment grer les questions de responsabilit,
dun point de vue lgal et assurantiel?

Dans un autre cadre, la France a t pionnire dans


la mise en place dune rglementation avance pour
lopration de drones civils. 4scenarii dusage ont t
dfinis dans larrt du 12avril 2012, dont les volutions

sappuieront sur les remontes dinformation des fabricants et oprateurs de drones la DGAC.
Le Sense and Avoid (Voir et viter) quant lui
constitue galement un enjeu rglementaire. terme,
la rglementation exigera de tous les systmes robotiques ariens dtre dots dun systme Sense and
Avoid certifi pour pouvoir voluer.
LEurope, avec le groupe de travail du Parlement Europen sur la lgislation sur la robotique, et la France, avec le
groupe de travail juridique du Comit Robotique (qui devra
se coordonner avec les travaux europens), sattaquent
ces questions pour faciliter le dveloppement des marchs.

Analyse AFOM
ATOUTS
Recherche forte sur les comptences cls
de la robotique, notamment
dans le numrique
Dispositifs de soutien aux startups

FAIBLESSES
Acceptation de la socit
pour la robotisation de lindustrie
Faible tissu industriel en robotique
de production, socle historique du
dveloppement du secteur
March national insuffisant pour porter
le dveloppement dune offre commerciale

OPPORTUNITS
Rglementation favorise le
dveloppement de la filire, notamment
pour les drones (existant)
Mouvement vers lIndustrie 4.0
et les besoins qui y sont lis, soutenu
par le programme Industrie du futur
de la Nouvelle France Industrielle

MENACES
Forces de la concurrence asiatique
Secteur en pleine rvolution
Importance des investissements
aux tats-Unis sur la robotique

Facteurs cls de succs et recommandations


Structuration

et soutien de la filire

La robotique nest pas une technologie en tant


que telle. Il sagit dune combinaison de plusieurs
technologies/comptences cls au secteur. En
France, la filire est au meilleur niveau mondial
au niveau de la recherche acadmique et dispose
de PME technologiques trs innovantes, mais
souffre dun retard en robotique industrielle face

328

dautres pays comme lAllemagne, les tats-Unis


ou encore le Japon et la Chine, et ncessite donc
dtre soutenue au niveau national. Les efforts
de promotion de la robotisation de la production
se heurtent encore au problme gnral de la faiblesse des investissements industriels, notamment
dans les PME, et une certaine rticence des organisations de salaris.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 328

4/28/16 3:48 PM

Nanmoins, le plan Robotique de la Nouvelle


France Industrielle, inclus dsormais dans lIndustrie du futur et la Solution Objets Intelligents,
devrait permettre un dveloppement important de
la filire grce notamment aux mesures de financement des entreprises (Fonds Robolution Capital,
PIA ), de soutien la R&D (PIA, FUI, Eureka, ANR,
Rapid..), daide la robotisation (StartPME, prts,
mesures fiscales), de dveloppement et de stimulation de linnovation par les concours, les plateformes et les challenges, etc.5
Formation

Il nexiste ce jour que trs peu de formations qui


ouvrent la voie un diplme de robotique, bien
que lOnisep recense 38formations en lien avec la
robotique et ses disciplines: automatique, mcatronique, systmes numriques et intelligents, intelligence artificielle, seulement 8de ces formations
sont flches robotique.
Inclure la (spcialit) robotique dans le cursus de formation initiale et de spcialit

diffrents niveaux universitaires et dans les coles


de manire intgrer les aspects transdisciplinaires du secteur permettra de renforcer la visibilit de notre formation et de notre expertise au
niveau international. Cette tendance est dj trs
largement amorce, mme si elle nest pas toujours identifie comme telle.
Il est galement essentiel dencourager le dveloppement de ressources pdagogiques en robotique pour la formation continue, limage de
lUniversit Numrique Ingnierie et Technologique,
qui a dvelopp une thmatique robotique dans ses
approches pdagogiques et prsentations.
La robotique pourrait galement tre introduite encore plus en amont dans le cursus
scolaire, par exemple au niveau collge dans
les cours de technologie sous forme de kit dintroduction. Au niveau lyce, des plateformes
mutualises pour les travaux pratiques
existent dj et leur dveloppement devrait tre
fortement encourag.

Acteurs cls
Entreprises

Akeo+, Aldebaran Robotics, Awabot, Be Spoon, Bluefrog Robotics, Cybernetix,


E.ZICOM, EOS Innovation, Infotron, Medtech, Parrot, Partnering Robotics,
Percipio Robotics, RedBird, Silane, Stanley Robotics, Sunbirds, Xamen

IRT, ITE, IHU

IRT Jules Verne, IRT Saint-Exupry, SystemX

Instituts Carnot

CEA LETI, CEA LIST, INRIA, IRSTEA, I@L, LAAS CNRS, M.I.N.E.S., ONERA, TSN

Autres centres
de recherches

BioMcanique et BioIngnierie (BMBI) UTC, CRISTAL, CAOR/Mines ParisTech,


IRCCyN, ISIR, Laboratoire HEUDIASYSC UTC, LIRMM

Ples de comptitivit

Aerospace Valley, CapDigital, EMC2, Imaginove, IDforCAR, I-Trans, LUTB,


Minalogic, Moveo, Novalog, Picom, Systematic, Vhicule du futur

Aetos, CITC EuraRFID, Coboteam, FPDC, GdR Robotique, Robotics Place,


Autres (clusters,
associations, fdration
SYMOP, SYROBO
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

5 http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17721.pdf#page=7

Technologies cls 2020

TC2020.indd 329

329

4/28/16 3:48 PM

TC2020.indd 330

4/28/16 3:48 PM

13 Communications scurises
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation

MOTS CLS

Marine Nationale J.Peschel

communications radio prives,


Private Mobile Radio, PMR, LTE,
GSM, 3G, 4G, 5G, 3GPP, rsilience,
rgalien, rseaux ddis, rseaux
virtuels, MVNO, cyberprotection

Technologies cls 2020

TC2020.indd 331

331

4/28/16 3:48 PM

Dfinition et primtre
Les systmes de communications scurises permettent la ralisation dun change de type voix ou
donnes (selon les cas), garantissant un certain niveau
de protection vis--vis des menaces prises en compte.
Parmi ceux-ci, on trouve les solutions de radiocommunications scurises communment regroupes
sous lacronyme PMR (Professional Mobile Radio on
emploie parfois aussi Private Mobile Radio).
Nota: La scurit des communications des systmes
embarqus, et la scurit des objets connects sont
respectivement abordes dans les technologies cls
Systmes embarqus et distribus scuriss et srs
et Internet des objets.
Mis en uvre pour rpondre des besoins professionnels, avec une grande diversit dutilisateurs, les
rseaux PMR correspondent historiquement des
rseaux indpendants fonctionnant sur des bandes de
frquences spcifiques, souvent distincts des rseaux
de tlphonie mobiles classiques ouverts au public;
une tendance davenir est de mutualiser les infrastructures sans pour autant transiger sur les spcifications
des PMR. Leur couverture est le plus souvent locale ou
rgionale; les communications point multipoint sont
une de leurs caractristiques cls (les rseaux de tlphonie mobile pour le grand public sont point point).
Les rseaux de PMR comportent par ailleurs un
certain nombre de spcificits qui les distinguent des
rseaux de communication classiques: disponibilit, permanence du service, confidentialit renforce,
chiffrement, premption dappel, tablissement de la
connexion instantane (Push to talk), appel de groupe,
mode direct, etc.
On distingue deux grands types dusages, pour lesquels la
disponibilit du rseau et la confidentialit des changes
sont bien souvent des exigences critiques:
les

usages rgaliens et gouvernementaux. Les communications scurises permettent aux services publics
(police, gendarmerie, pompiers, scurit civile, etc.)
de maintenir un niveau lev et durable de scurit
et de protection publique, notamment dans le cadre
dvnements rassemblant de nombreuses personnes
(rencontres sportives, commmorations, manifestations, etc.) ou lors doprations de secours (suite des
catastrophes naturelles ou industrielles, des accidents,
des attentats, etc.);

332

les

usages professionnels. De nombreux secteurs


dactivits sont concerns, tels que les transports
(transports routiers, socits de bus, de taxis, services aroportuaires, socits dautoroutes, ambulanciers), la scurit et le gardiennage, le btiment et
les travaux publics, lnergie, lindustrie, les infrastructures.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Enjeu

de souverainet nationale

date, les acteurs franais matrisent la totalit de la


chane de valeur des PMR, hormis quelques composants lmentaires (semi-conducteurs, capteurs, etc.),
notamment grce Airbus Group, Thales ou encore
Alcatel-Lucent; il est important que cette matrise perdure et se renforce. La solution Confiance Numrique de la Nouvelle France Industrielle constitue
galement un cadre structurant qui permet aux acteurs franais de conforter leur excellence et matrise
technologique.
Dimension

conomique importante

Avec un taux de croissance lev (march qui doublera en moins de 10 ans), matriser les solutions de
communications scurises de demain permettra aux
acteurs franais de renforcer leur position face aux
grands amricains (Motorola) et acteurs asiatiques
conqurants (comme Huawei).

Liens avec dautres


technologies cls
Les technologies cls qui influencent les communications scurises sont:

Infrastructures de 5me gnration

34

Authentification forte

Les technologies influences par les communications


scurises sont:

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Systmes embarqus distribus, scuriss


et srs

Les marchs
IMS Resarch value le march mondial 8 Md$ et estime
quil doublera horizon 2023 pour atteindre 15 Md.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 332

4/28/16 3:48 PM

En France le march des PMR est compos denviron


55entreprises et reprsentait 1 800 emplois en 2014.
Le march est, et sera, fortement tir par les usages
rgaliens au niveau national mais galement par
les grands industriels au travers de leurs activits au
niveaunational et lexport. Il est galement important de souligner quil sagit dun march de renouvellement et de modernisation des infrastructures qui ont
t dployes dans les annes 1990.
Le secteur volue vers un rseau unique (mutualisation des infrastructures) pour les applications prives
et professionnelles, o les infrastructures LTE constitueront le cur du rseau. Ce rseau unique comprendra
toutes les architectures rseaux qui devront coexister et
tre disponibles selon les besoins: rseaux publics, privs, ad-hoc, bulles tactiques, etc.

Les dfis technologiques


relever
Le march, en renouvellement, laisse place une
forte mutation technologique: les PMR de demain
ne seront plus uniquement sur des rseaux spcifiques mais partageront les rseaux LTE auxquels ils
devront sadapter. Dans une re o les smartphones
sont aujourdhui dmocratiss au sein du grand public mais galement dans la sphre professionnelle
et rgalienne, il y a un rel enjeu de scurisation et
dadaptation des changes privs et critiques sur les
rseaux publics.
Dvelopper

les rseaux LTE

Les PMR de demain nemprunteront plus uniquement des rseaux privs mais partageront les rseaux
LTE (4G, puis 5G) publics trs haut dbit. Adapter
les rseaux LTE aux PMR devient une ncessit pour
rpondre aux attentes des usagers des PMR: ils offrent
un meilleur dbit et permettront aux PMR de souvrir
dans de nombreux domaines, notamment industriels
(en lien avec larrive de linternet des objets plus scuriss).

THALES B. Rousseau

Le march des PMR numriques est aujourdhui domin


par 3 technologies: TETRAPOL, standard international
dorigine franaise, conu par Matra et dont Airbus
est le fournisseur principal, TETRA, norme soutenue
au niveau europen par lETSI et P25 (radio portable
de combat) son quivalent amricain utilis par Motorola (et tous les acteurs majeurs proposant des solutions
au trois standards).

Des rseaux LTE adaptes aux PMR srs, rsilients et durcis

Outre le dveloppement des infrastructures, il est


essentiel daligner les caractristiques des rseaux LTE
et les normes et spcifications des PMR, notamment:
Services spcifiques: conversation groupe, messagerie instantane (Short Message Service, SMS), transmission de donnes instantanes (Short Data Service,
SDS), gestion des priorits(premption, un lead qui est
prioritaire dans une conversation groupe) et communications entre groupes de terminaux.
Systmes rsilients: mme en mode dgrad, les systmes continueront fonctionner, notamment pour
des oprations de maintien de lordre, de secours ou
militaires.
Systmes scuriss: chiffrement, surchiffrement,
cryptographie et cyberprotection.
Dveloppe par Thales en 2013, Nexium Wireless est
une premire solution vers les nouvelles solutions LTE
adaptes aux PMR pour les applications lies la scurit civile ou militaire.
Amliorer

lergonomie des PMR

Les PMR sont aujourdhui basiques (petit cran,


uniquement communication directe, pas dautres
fonctionnalits), une approche peut tre de dvelopper un terminal PMR de type Smartphone, qui utilise
une bande passante LTE: lajout de fonctionnalits
multimdia amliorera lergonomie et lexprience utilisateur (mais en conservant la scurit et la rsilience).
Nexium, de Thales, intgre TeSquad, un nouveau
smartphone durci sous Android.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 333

333

4/28/16 3:49 PM

Les dfis commerciaux


et dusage relever

Les enjeux rglementaires

Maintenir

usages publics et les bandes de frquences LTE

des prix comptitifs.

Normalisation

3GPP: adapter les PMR aux

Bien quil soit pressenti 15 Md$ dici 2023, le march des PMR reste un segment dultraniche en comparaison avec le march global des smartphones publics,
estim 870 Md$(selon IDC).

Actuellement en cours de rflexion au niveau des ins-

Les commandes de PMR seront bien plus mesures et


le risque daugmentation du prix unitaire dun systme
est alors lev. En adaptant les PMR aux rseaux LTE et
au design de smartphones, il est essentiel que les prix
restent comparables ceux des smartphones, compte
tenu de leurs spcificits augmentes.

dits de services de protection publique et de secours

tances europennes, il y a un fort enjeu de normalisation autour des standards techniques et des bandes
de frquences utilisables par les PMR pour les rseaux
en cas de catastrophe (Public Protection on Disaster
Relief, PPDR). Cette normalisation doit se faire notamment au niveau de la coopration 3GPP (Third
Generation Partnership Project) entre organismes de
standardisation des tlcommunications mondiales.

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Base installe forte dans le monde

Dispersion des grands acteurs

Matrise de toute la chane (infra,


terminaux, rseaux ddis, S-MVNO)

Investissement sur LTE 4G insuffisants

Laboratoires acadmiques
et enseignement suprieur
Prsence dans les instances
de normalisation
Comit de filire des industries de scurit
(CoFIS) mobilis sur ces sujets

OPPORTUNITS
March national structur

Concurrence directe avec Motorola

Le march international va se renouveler

Nouveaux entrants asiatiques


trs agressifs

Oprateurs nationaux forts


Secteur des utilities exportateur qui peut
porter loffre

334

MENACES

Consolidation du secteur en cours


Besoins forts dinvestir dans la LTE

Technologies cls 2020

TC2020.indd 334

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Maintenir les efforts de R&D
sur la thmatique

Notre position de leader nous permet de


rpondre de forts enjeux de souverainet dans
les tlcommunications lexemple des projets
de dmonstrateurs lancs dans le cadre du plan
Souverainet Tlcoms: travaux de recherche
sur la 5G (consortium projets europens 5GPP),
dmonstrateur dun rseau 4G permettant
doffrir un rseau haut-dbit et scuris, ddis
aux services de secours et aux oprateurs dimportance vitales (respectivement Airbus Group
et Thales) labellis par le CoFIS.
Dynamisme dans les groupes
de normalisation

Il est essentiel que les acteurs franais participent


aux groupes de normalisation et dvolution
des rglementations, particulirement en ce qui
concerne lallocation de bandes de frquences
publiques. Un groupe de rflexion pilot par
lANSSI et dans le cadre du plan Souverainet
Tlcoms a t lanc mi-2014, qui consiste

mettre des recommandations concernant


lvolution de la rglementation sur la scurit
des rseaux.
Favoriser

le rle des startups innovantes


pour redynamiser lcosystme franais
Il est important de permettre aux startups et PME,
qui ont des moyens de R&D limits malgr un fort
savoir technique, davoir accs tous les outils,
plateformes, accompagnement ncessaires leur
dveloppement technologique et commercial
en France et leur expansion linternational.
Lexploitation par ces entreprises des moyens de
R&D externaliss et collaboratifs serait un levier
considrable vers la souverainet de la France
dans les communications numriques et scurises: projet europens collaboratifs, SATT, subventions, etc.
ce titre, une action du plan Souverainet
Tlcoms pilote par EBLink est de redynamiser
le dveloppement conomique des startups et PME
en renforant leur participation afin de recrer un
cosystme en France.

Acteurs cls
Entreprises

Airbus Defence and space - Centre dExcellence Electronique, Airlynx,


Alcatel-Lucent, Eolane, Etelm, Expway, Hub One, Ibelem, Logic
Instrument, Luceor, Orange, Prescom, Sequans Communication,
Sentryo, Sigfox, Sysoco,Thales Communications & Security, Wiko

IRT, ITE, IHU

B-COM, SystemX

Instituts Carnot

INRIA, M.I.N.E.S., TSN

Autres centres de recherches

ESIEE, Mines Telecoms

Ples de comptitivit

CapDigital, Images et Rseaux, SCS, Systematic, TES

Autres (clusters, associations,


fdration professionnelles,
rseaux dentreprises)

Lora

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 335

335

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 336

4/28/16 3:49 PM

14 Technologies immersives

LOISIRS
& CULTURE
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

Fotolia

RV, RA, ralit mixte, haptique,


son 3D immersif, perceptual
computing, Interfaces
Homme-Machine, analyse
comportementale, 3D, 360,
Brain Computer Interface,
interoprabilit.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 337

337

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Les technologies immersives consistent plonger lutilisateur dans un environnement avec lequel il est capable dinteragir en utilisant ses capacits sensorielles
et sensomotrices. Ces technologies regroupent la ralit augmente (RA), la ralit virtuelle (RV), la ralit
mixte, le son 3D immersif ainsi que les technologies
dinterfaces homme-machine (IHM). Ces technologies
sont particulirement diffusantes et peuvent servir des
objectifs trs varisallant du jeu la formation en passant par laide la conception de prototypes ou encore
lassistance/le guidage via lapport dinformations.
La RA consiste superposer des informations virtuelles,
en 2D ou en 3D, en temps rel notre perception du
rel afin de crer unenouvelle ralit. Si la RA peut
relever de loue et du toucher (interfaces haptiques) la
plupart des interfaces dveloppes sont visuelles. Les
terminaux utiliss sont: les smartphones, les tablettes,
les projecteurs, les lunettes, et plus rarement dautres
dispositifs comme les tlescopes.
La RV permet dimmerger totalement lutilisateur dans
un univers virtuel, interactif, simul et calcul en temps
rel. La RV est ralise laide dimages de synthse
dun environnement virtuel en 3D diffuses par le biais
de lunettes, de casques de RV, de caves virtuelles ou
visiocubes - cave automatic virtual environnement
(CAVE) - ou de grands crans cylindriques.
Moins connue que la RA et la RV, la ralit mixte
consiste en une hybridation entre le rel et le virtuel,
qui passe par lintgration dans le monde rel dobjets
virtuels persistants avec lesquels lutilisateur peut interagir. Cette technologie est par exemple utilise par le
systme holographique du casque Hololens de Microsoft.
Linteraction est un enjeu central pour les technologies immersives, elle est rendue possible par lutilisation dIHM. Les IHM sont des outils qui permettent
lutilisateur de contrler, visualiser et communiquer
avec un systme. Les IHM des technologies immersives
peuvent par exemple comprendre des capteurs de
localisation (inclinomtre, gyroscope, acclromtre,
etc.), des capteurs de mouvement (marqueurs passifs
rflchissants utiliss avec une camra infrarouge, camra RGBD, gant de donnes, dispositif de capture de
lactivit musculaire, etc.) et des interfaces dites haptiques (simulation du retour d effort). La question de
lergonomie est intimement lie celle des IHM.

338

Le son 3D immersif vise apporter une nouvelle exprience utilisateur et propose plusieurs approches.
Lcoute binaurale est une technologie de son
immersive qui permet lauditeur de localiser chaque
lment sonore dans lespace trois dimensions uniquement grce une paire doreillettes, un casque
audio ou des hauts-parleurs. Cette technique de restitution sappuie sur la diffrence de perception du
son par les deux oreilles lie des phnomnes de
dcalage temporel entre des variations dintensit et
des variations spectrales et renforce limmersion du
spectateur dans la scne virtuelle. Par ailleurs les nouveaux formats Dolby Atmos, Auro 3D et DTS:X, permettent de proposer une reprsentation de contenus
audio spatialiss. Ces nouveaux formats intgrent
des outils de mixage spcifiques afin de proposer une
composition sonore de ces contenus rendant possible
un rendu de qualit via divers systmes de restitution
multicanaux (5.1, 7.1, 22.2,), afin de renforcer le
ralisme et donner limpression au spectateur dtre
au plus prs du film.
Habitat

et urbanisme

Les technologies immersives ont notamment donn


naissance des applications commerciales dans le secteur de lhabitat et de limmobilier comme la simulation de dcoration dintrieur ou les visites virtuelles
de logements et de btiments. Elles sont galement
mobilises dans le cadre de projets durbanisme. La
ville de Lyon a ainsi dvelopp une application de RA
permettant aux habitants de visualiser le ramnagement du quartier de la Confluence.
La RA est de plus en plus utilise dans la conception,
la maintenance et la gestion technique des btiments.
Le maquettage numrique de btiment building
information modeling (BIM) est en plein dveloppement. Combin aux technologies de RA et de RV, il
permet une meilleure modlisation, vision et comprhension dun ouvrage raliser. Le franais Bouygues
Construction utilise depuis plusieurs annes le BIM et
les technologies immersives dans ses projets non seulement pour la conception mais aussi pour lexploitation et la maintenance. Ces outils permettent en effet
de prvoir et doptimiser les oprations tout en centralisant lhistorique des travaux effectus.
Sant

et bien-tre

Les technologies immersives sont troitement lies aux


technologies Cobotique et Humain Augment et

Technologies cls 2020

TC2020.indd 338

4/28/16 3:49 PM

PSA Peugeot Citron a cr un centre de ralit virtuelle Vlizy-Villacoublay comprenant notamment


un visiocube (CAVE), un cran stroscopique et une
table de ralit virtuelle (workbench) pour optimiser
la visualisation de ses modles. Le groupe Renault a
galement quip son centre de Guyancourt dun
visiocube.

Inria Photo Kaksonen

trouvent de nombreuses applications dans le secteur


mdical aussi bien du ct des patients que des professionnels. Les lunettes de RA permettent par exemple
dassister les personnes malvoyantes en projetant les
informations sur les zones de lil les moins dtriores ou encore en modifiant les contrastes. La RA est
galement un vecteur dassistance au chirurgien. En
phase propratoire elle sert dappui au diagnostic et
la planification opratoire grce la modlisation en
3D du patient. En phase peropratoire elle guide les
gestes du chirurgien grce laffichage dinformations
directement sur la zone traite. La RV est quant elle
surtout mobilise pour la formation aux gestes chirurgicaux.
nergie

La RA est de plus en plus mobilise pour lassistance


oprationnelle, la maintenance et la formation des
oprateurs. troitement lie aux technologies cls
Technologies pour lnergie nuclaire et Modlisation, simulation et ingnierie numrique, lutilisation des technologies immersives pour les interventions sur sites critiques se dveloppe. Le Commissariat
lnergie Atomique (CEA) a par exemple mis en place
en collaboration avec Oreka Solutions une salle immersive dans le but de prparer les chantiers de dmantlement nuclaire et de simuler des oprations en sensibilisant les oprateurs aux diffrents risques.
Mobilit

Les applications de navigation utilisant la RA se multiplient et laissent penser que cette technologie sera
intimement lie au dveloppement des GPS dans le
futur. Les MINI Augmented Vision, prototype de lunettes de RA dvelopp par BMW, illustrent bien cette
tendance. Ces lunettes affichent les informations de
conduite (vitesse, direction suivre, limitations, niveau
de carburant, etc.) dans le champ de vision du conducteur. Elles exploitent galement des camras places
sur la voiture afin dafficher ce qui se trouve dans les
angles morts.
Industrie-Usine

du futur

On voit apparatre de plus en plus dapplications mobilisant les technologies immersives ddies la conception, la modlisation, le prototypage, la simulation des
conditions de production, lassistance, ou encore la
maintenance en milieu industriel. Les industries automobile, aronautique et spatiale sont des prcurseurs
dans lutilisation de ces technologies.

Le groupe Dassault Aviation intgre ses chanes


dassemblage une solution de RA projective dveloppe par la socit Diotasoft permettant de guider les
gestes des oprateurs. Les socits Airbus et Accenture
vont galement implmenter des lunettes de RA sur la
chane dassemblage de lAirbus A330 Toulouse.
Communication

Numrique

La RA est de plus en plus utilise dans le domaine du


e-commerce et de la publicit. Concernant le e-commerce, elle permet par exemple au consommateur de
visualiser en 3D un produit dans son environnement
de destination ou encore dessayer virtuellement un
produit comme la propos Atol pour certaines de ses
collections de lunettes. La publicit sempare de la RA
pour attirer lattention des consommateurs comme le
montre la campagne Pepsi Max, ralise en 2013pour
les abribus londoniens. La RA permet galement denrichir le print laide danimations. Cette technologie
a par exemple t utilise par Volkswagen lors de sa
campagne publicitaire pour la New Beetle 2012.
Formation

Les technologies immersives deviennent progressivement des outils de formation dans les milieux scolaires et professionnels. La RV permet notamment de
visualiser des systmes complexes ou encore de se former par des mises en situation sous forme de serious
games. La plate-forme Virtualiteach dveloppe dans
le cadre du Programme dInvestissements dAvenir vise
ainsi intgrer la RA et la RV dans les enseignements

Technologies cls 2020

TC2020.indd 339

339

4/28/16 3:49 PM

de la filire technologique et professionnelle. Les applications proposes sont trs varies: simulation dune
opration sur un chantier, exprience des forces de
frottement grce un bras avec retour deffort, tude
de lacoustique dune salle, etc.
& Culture

Les jeux vido constituent un champ dapplication


privilgi pour les technologies immersives et plus
particulirement pour les casques de RV. Coupls
un casque audio permettant de diffuser un son
3D binaural, ces derniers promettent dimmerger
totalement lutilisateur dans lunivers de jeu. De
nombreux acteurs se sont engags sur ce march:
Oculus, Valve, Samsung, Google, Archos ou encore
Starbreeze.
Les parcs dattraction et lindustrie cinmatographique exploitent galement les technologies immersives pour proposer des univers 360, plongeant le
spectateur au cur de laction. La RV promet lmergence dun nouveau mdium, mi-chemin entre
le cinma et le jeu vido. Industrial Light & Magic
(faisant partie de Lucasfilm Ltd.) sengage ainsi dans
cette voie en crant des scnes de la saga Star Wars
en RV.
Les technologies immersives permettent dinnover
dans le secteur des visites culturelles ou encore du
tourisme. La RV permet par exemple de proposer des
visites virtuelles de monuments disparus. La RA permet
la reconstitution des parties dtruites ou dtriores
des monuments ou des uvres dart. Elle permet galement dafficher des informations ou des animations
directement sur les uvres.
La presse papier et ldition commencent galement
sapproprier la RA travers des applications qui permettent denrichir les contenus imprims. En 2012, le
journal Ouest France, en partenariat avec Artefacto, a
par exemple propos ses lecteurs une exprience de
RA leur permettant de voir en 3D les photographies
prsentes dans les articles.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Le march des technologies immersives reste encore
trs mergent. Il profite dun trs fort dynamisme ces
dernires annes et les technologies se dmocratisent
de plus en plus, particulirement dans les secteurs du
divertissement et du tourisme.

340

DIOTASOFT

Loisirs

Les technologies immersives reprsentent aujourdhui un enjeu majeur comme la montr le


Consumer Electronics Show (CES) de 2015o de
multiples dispositifs innovants les mettant en uvre
ont t exposs. Si le march des technologies immersives est encore mergent, il profite dun trs
fort dynamisme et dune dmocratisation croissante. En effet, les technologies immersives sont
particulirement diffusantes et elles peuvent trouver
des applications dans toutes les sphres de notre
quotidien.
Dans notre environnement toujours plus connect
laccs linformation contextualise est un enjeu
majeur. La RA rpond cette problmatique de diffrentes manires. Elle permet la recherche et laffichage en temps rel dinformations pertinentes en
sappuyant notamment sur Internet. Elle permet galement la mise en valeur dlments importants de
lenvironnement. La RA constitue donc une aide la
prise de dcision de lindividu en temps rel aussi bien
dans un contexte personnel que professionnel. Cette
technologie rpond donc des enjeux de productivit
et de qualit.
La RV, en rendant possible limmersion de lutilisateur dans un environnement totalement virtuel, offre
des applications indites. Elle permet par exemple de
plonger lutilisateur dans un contexte psychologique
et motionnel diffrent, de crer des environnements
sur mesure sans se proccuper des cots, ou encore
dliminer les barrires gographiques. Cette technologie a ainsi un fort potentiel industriel pour la modlisation, la conception, les simulations ou encore la
formation.
Les IHM rpondent au besoin de trouver des moyens
dinteraction plus intuitifs, plus ergonomiques, plus
adapts aux capacits perceptives, motrices et cognitives des utilisateurs ou encore plus prcis. Dans

Technologies cls 2020

TC2020.indd 340

4/28/16 3:49 PM

lindustrie, les IHM constituent un enjeu de productivit mais aussi de scurit dans la ralisation des
oprations. Dans le cas de la RA et de la RV, les IHM

sont un enjeu crucial car en faisant le lien entre le


rel et le virtuel, elles sont garantes de la qualit de
limmersion.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les technologies immersives sont:

Les technologies influences


par les technologies immersives sont:

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Modlisation, simulation
et ingnierie numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Infrastructures de 5me gnration

Infrastructures de 5me gnration

10

Cobotique et humain augment

10

Cobotique et humain augment

11

Intelligence artificielle

11

Intelligence artificielle

12

Robotique autonome

12

Robotique autonome

13

Communications scurises

19

Analyse comportementale

19

Analyse comportementale

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

21

Supercalculateurs

21

Supercalculateurs

46

Nanolectronique

38

Systmes de rnovation du bti existant

47

Technologies de conception de contenus


et dexpriences

40

Systmes nergtiques intgrs lchelle


du btiment

46

Nanolectronique

47

Technologies de conception
de contenus et dexpriences

Les marchs
Le march des technologies immersives est mergent.
Les solutions destines au grand public restent rares et
sont assez exprimentales.
Concernant la RV, la situation promet dvoluer rapidement, notamment avec la sortie du casque Oculus
Rift prvue en 2016. Le premier secteur dapplication
pour le grand public est le jeu vido. Selon le cabinet KZero (Royaume-Uni), 200000joueurs utilisent
aujourdhui des accessoires immersifs afin damliorer leur exprience de jeu, et ils atteindraient 57millions en 2018, ce qui porterait le march 5,2Md$.
Les autres marchs prometteurs sont les industries

cratives, culturelles et de loisirs avec notamment le


cinma, les salles de spectacle 360, les visites culturelles ou encore les parcs dattractions.
Le march mondial de lconomie numrique li la
RA est estim 95Mds en 2020dont 28Mds pour
les seules technologies numriques. Le nombre dutilisateurs devrait atteindre 200millions. Il est cependant
difficile de donner des estimations prcises dans la mesure o ces technologies sont trs diffusantes et sont
souvent combines dautres. Les principaux marchs
identifis pour la RA sont: la sant, les industries cratives, culturelles et de loisirs et les marchs des applications professionnelles.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 341

341

4/28/16 3:49 PM

Des amliorations matrielles (camras RGBD, capteurs, chipsets RA, GPU, etc.) et logicielles (optimisation des algorithmes, augmentation de la frquence
de traitement des trames, etc.) sont ncessaires.
Affichage

et latence

La qualit des optiques, la taille du champ de vision,


lamlioration de la vision priphrique, la suppression des troubles de perception dus la parallaxe, la
rsolution par il, la frquence de rafrachissement
ou encore le temps de latence constituent des verrous
technologiques importants.
Recalage

et interaction entre les objets de synthse


et les objets rels

Figure 1: Rpartition du march mondial


de la RA en 20201

Le march mondial des IHM devrait quant lui atteindre


5,6Mds en 2019selon une tude Transparency Market Research prenant en compte les technologies
rsistives, capacitives, infrarouges, de communication
champ proche et les technologies tactiles DST (Dispersive Signal Technology) dans leurs applications industrielles. Prsentes sur tous les marchs, elles sont au
cur du renouvellement de lexprience utilisateur.

Les dfis technologiques


relever
Utilisation

de composants bas cots

Le cot dun casque de RV ou de lunettes de RA varie


entre 300et 800. Un des enjeux de taille pour les
fabricants est lutilisation de composants bas cot,
comme les capteurs (position, tachymtrie, etc.) et les
crans lgers pour smartphone.
Tracking,

robustesse de la technologie et reconnais-

sance
Dans le cas de la RA, la reconnaissance dimage
demeure un verrou technologique important. En
effet, lheure actuelle, loccultation dune partie
de lobjet, les dformations de ce dernier ou encore
le manque de luminosit sont des freins importants.

1 Plan Ralit Augmente, Les marchs de la ralit augmente en 2020:


<http://frenchaugmentedreality.fr/>

342

Le recalage reste un problme fondamental de la RA.


Les interactions entre les objets de synthse et les
objets de la scne sont difficiles grer notamment
en cas doccultation. Il nexiste pas de solution simple
pour superposer de manire prcise une image au bon
endroit dans le champ de vision de lutilisateur sans
utiliser de marqueurs.
Interface

avec le cerveau Brain Computer Interface

La question des IHM est centrale dans le cas des technologies immersives. Les interfaces cerveau-ordinateur
ou BCI (Brain-Computer Interfaces) visent permettre
lutilisateur denvoyer des informations uniquement
grce son activit crbrale. Les projets de casques
lectroencphalogrammes (EEG) se multiplient. Les interfaces reposant sur limplantation dlectrodes dans
le cerveau, notamment dans le cas du traitement des
personnes ttraplgiques, font lobjet de nombreuses
recherches. Lusage de BCI robustes en RV pourrait
terme permettre de fluidifier le contrle des applications de RV.
Interoprabilit

des briques technologiques

Les technologies immersives, notamment la RA,


peuvent tre utilises partir de nombreux dispositifs
(lunettes, tablettes, Smartphones) pour une mme application. De nombreux paramtres, propres chaque
dispositif, comme la mmoire ou les systmes dexploitation sont alors pris en compte. Afin dassurer une
diffusion dimages de qualit et homognes entre utilisateurs, il est essentiel de traiter la question de linteroprabilit multi-dispositifs lors de lintgration
finale des technologies pour une seule et mme application. Des travaux de normalisation grande chelle
sont souhaitables.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 342

4/28/16 3:49 PM

Le

dcalage entre la ralit et la reprsentation virtuelle, source de cintose


Les utilisateurs des casques de RV parlent souvent du
mal des transports ou de motion sickness en anglais.
Ce trouble, appel cintose, provoque des effets de
nause. Il est li au dcalage entre la ralit et le
monde virtuel dans lequel lutilisateur est immerg.
La cintose est considrablement rduite lorsque la
crdibilit de lunivers virtuel visuel et sonore et
des mouvements de lutilisateur est leve. Les progrs concernant le son 3D et les interfaces haptiques
permettent dadresser en partie ce verrou. Cependant
les perceptions non-visuelles et auditives (acclration,
toucher) constitueront des verrous beaucoup plus importants lever.
Lergonomie

Le poids des lunettes de RA, leurs verres souvent pais


et le risque de chauffe de certains modles constituent
des obstacles ergonomiques. Concernant les casques
de RV, le poids est un verrou important dans la mesure
o il entrane rapidement une fatigue musculaire de
lutilisateur. Par ailleurs, dans de nombreux cas dutilisation, il est ncessaire que le casque soit reli
lordinateur qui effectue les calculs par un systme de
cbles qui handicape les mouvements de lutilisateur.
Les

modalits dinteraction

Les modes dinteraction proposs actuellement restent


limits et souvent peu maniables lexemple des interfaces de contrle parfois proposes sur les branches
des lunettes de RA ou des manettes en RV. Les technologies permettant une interaction naturelle (geste,
mouvement des yeux, voix, etc.) prsentent un potentiel intressant mais constituent galement des verrous
importants.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Convaincre les clients de la valeur ajoute des technologies immersives

Le premier dfi commercial concernant la RA et la


RV consiste convaincre les clients potentiels de la
valeur ajoute de ces technologies dont ils ont souvent une connaissance limite. Comme pour la 3D, la
question centrale est de savoir comment convaincre
un consommateur dacqurir un matriel (souvent
onreux) dans le but de faire lexprience de quelque

chose dentirement nouveau (expriences audiovisuelles interactives et immersives). Le dfi consistera


donc aller au-del de la niche de technophiles pour
atteindre le grand public, masse critique ncessaire
au dveloppement de contenus et quipements coteux. Pour cela, une killer app sera ncessaire.
Dvelopper

les cosystmes autour de ces techno-

logies
Le dveloppement dcosystmes et de plates-formes
propritaires constitue aussi un vritable dfi. Les diffrents acteurs du secteur risquent de devenir dpendants des GAFA. Facebook a ainsi rachet Oculus,
acteur historique de la RV. Apple a acquis Metaio,
une startup allemande spcialise dans la RA, en mai
2015. Fin 2014, Google a investi 542millions de dollars dans Magic Leap, une startup qui souhaite rvolutionner la RA. Par ailleurs, Google travaille sur plusieurs projets lis aux technologies immersives comme
une version dAndroid adapte aux casques de RV ou
encore une fonctionnalit de RA pour Google Maps.
Favoriser les interactions entre acteurs de profils trs
varis et runir les meilleures expertises

La structuration des acteurs aux profils et mtiers trs


diffrents (diteurs de presse, acteurs du tourisme,
producteurs de contenus, fabricants de machines,..)
et leur mise en relation constitue galement un dfi
important. Elle est en effet ncessaire au dveloppement dune offre attractive intgrant: les producteurs
de contenus, les fournisseurs de briques logicielles et
les fournisseurs de hardware.
Cette rvolution numrique doit pouvoir sappuyer sur
les ples de comptitivit qui devront tous avoir une
logique transformation numrique en accord avec
les entreprises adhrentes. De plus, cela peut favoriser les rapprochements (capital ou autre) entre acteurs
pour atteindre une taille critique sur des marchs mondiaux.

Les enjeux rglementaires


Proprit

intellectuelle des uvres

Les dispositifs de RA, en superposant linformation


une captation vido en temps rel de lenvironnement ou en la calant sur une image source suscitent
des questions en termes de proprit intellectuelle des
uvres.
Donnes

personnelles et droit limage

Technologies cls 2020

TC2020.indd 343

343

4/28/16 3:49 PM

Les technologies immersives systmatisent des dbats


prexistants. Les lunettes de RA collectent la fois des
donnes trs prcises sur leur utilisateur mais aussi sur
toutes les personnes et les lieux quil ctoie travers
la captation vido et lutilisation dimages sources. Les
IHM du type EEG sont galement confrontes la problmatique des donnes personnelles et posent des
questions thiques.
Sant

LANSES a mis des recommandations concernant les


dispositifs de RA et de RV comme les Google Glass
ou encore lOculus Rift en soulignant notamment
les risques de fatigue visuelle ou encore de troubles
sensoriels importants notamment chez les enfants.

344

De manire gnrale, les technologies immersives visuelles prsentent des risques lis lpilepsie.
Scurit

Les problmatiques de scurit concernent principalement la RA. Les erreurs de logiciel ou les erreurs
dinterprtation des donnes peuvent gnrer des instructions errones. Cela peut savrer dangereux par
exemple dans le cas de la conduite automobile assiste par RA. De manire gnrale, les lunettes de RA
peuvent dconcentrer lutilisateur et crer des interfrences dangereuses sur le plan sensoriel (par ex: laffichage dobjets virtuels diminuant le champ de vision).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 344

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Le poids du cinma franais en production


et au box-office (1er europen).

Cintose provoque par la RV. Difficult


produire des retours haptiques ralistes.

La place des acteurs du jeu vido, souvent


la pointe en matire de technologies
et de contenus.

Fragmentation de la filire.
Manque de connaissances du public.

Les formations dans le gaming sont


bien en place au niveau national:
Supinfogame Valenciennes est dj
mondialement rpute pour la formation
dans les jeux vido.
La France demeure toujours la premire
destination touristique mondiale.
La qualit des laboratoires de recherche.
Un tissu de startups fournisseuses
de technologies innovantes.
De grands groupes donneurs dordres
dynamiques (Thals, Dassault, Orange,
etc.) et dveloppeurs de technologies.
Des institutions publiques volontaires
pour simpliquer dans la mise en place
de dmonstrateurs.
Des fournisseurs de contenus motivs
par les technologies immersives.

OPPORTUNITS

MENACES

Le tourisme : un potentiel de valorisation


majeur.

Enjeux lis la proprit intellectuelle :


technologie de limage.

Le caractre mergent du march


de la RA et de la RV.

Une industrie de contenus de plus


en plus dpendante des fournisseurs
de technologies.

Les actions menes dans le cadre


de la Nouvelle France Industrielle
IHM innovantes promues par les jeux
vido et pouvant tre rutilises
dans dautres secteurs.

Prdominance des grands groupes (GAFA)


qui dveloppent des plateformes et des
environnements logiciels propritaires.
Restrictions rglementaires sur la scurit
dutilisation et la sant.
Rejet de la part des utilisateurs.
Problmatiques lies au droit limage
et aux donnes personnelles.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 345

345

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


La plupart de ces technologies (RV, 3D) sont issues
dautres secteurs (notamment le militaire). La
France doit profiter de ses comptences dans la
production de contenus (cinma, jeu vido,..) pour
pousser ces technologies.
Convaincre de lintrt des technologies immersives

Un vritable travail dvanglisation doit tre ralis notamment via des dmonstrateurs afin de qualifier, de quantifier et communiquer sur la valeur
ajoute de ces technologies.
Structurer

la filire

Les technologies immersives ouvrent la voie de


nouveaux usages et de nouvelles applications. Il est
toutefois essentiel damliorer les changes entre
la recherche, plutt avance au niveau national, et
les entreprises.
Proposer

des technologies matures

Afin de ne pas provoquer un rejet durable de la


part des utilisateurs, les technologies immersives
proposes doivent tre suffisamment matures et
offrir une exprience aboutie.
Crer des expriences et des contenus spcifiques la RA et la RV

Sans la mise en relation des diffrents acteurs


(ples de comptitivit, fournisseurs, utilisateurs
), loffre en termes de technologies immersives
ne peut pas se dvelopper. Il est ainsi important de
susciter des partenariats entre les sphres mtiers
et technologiques, et dencourager la ralisation
dapplicatifs.

Il est essentiel de montrer lintrt de ces technologies en soulignant leur indpendance vis--vis
des supports et des mdias traditionnels. Le dveloppement de killer applications constitue un
levier privilgi.

Dvelopper

Renforcer

loffre franaise

Il est important de dvelopper une offre industrielle franaise, et de favoriser lmergence de


champions nationaux. Cela doit saccompagner
dun passage lchelle de nos nombreuses startups, notamment grce des travaux dinteroprabilit et de normalisation.

346

Renforcer les changes entre le milieu acadmique, la recherche et lentreprise

lacceptabilit sociale

Les technologies immersives et plus particulirement la RA ne peuvent pas se dvelopper


sans ladhsion des utilisateurs. La question de
lacceptabilit sociale doit donc tre pose en
amont afin dviter une situation de rejet comme
cela a t le cas pour les Google Glass.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 346

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls
Entreprises

3D sound Labs, Artefacto, Atos, Augmentedev, Catopsys, Diotasoft, Dassault


Systemes, DCNS, Laster, Orange, Optinvent, Starbreeze Thales Research and
Technology,

IRT, ITE, IHU

B-COM

Instituts Carnot

CEA LIST, INRIA

Autres centres de
recherches

Centre interdisciplinaire de ralit virtuelle, GRETA (Telecom ParisTech), Institut


dinformatique applique, Le2i, Rubika, Systmes et Transports (Universit
de Technologie de Belfort-Montbliard)

Ples de comptitivit

CapDigital, Images et Rseaux, Imaginove, Systematic

Autres (clusters,
CLARTE, Salon Laval-Virtual...
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 347

347

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 348

4/28/16 3:49 PM

15 Procds relatifs
la chimie du ptrole
Loisirs
& Culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, HABITAT,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

TOTAL - Marco Dufour

Ptrole, raffinage, ptrochimie,


distillation atmosphrique,
procds de conversion,
hydrocraquage, conversion
profonde, procds de mlange,
vapocraquage, polymrisation.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 349

349

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
La transformation du ptrole en produit commercialisable se dcompose en deux grandes activits: le raffinage et la ptrochimie. La premire consiste sparer les diverses coupes du ptrole dans lobjectif de les
transformer en produits intermdiaires et commerciaux.

La seconde consiste principalement transformer la


coupe naphta ou la coupe thane, issue du raffinage,
en olfines, aromatiques et plastiques.
Technologies
Des technologies spcifiques et utilises successivement permettent de mettre en uvre ces deux activits:

Distillation atmosphrique: sous leffet dune pression proche de lair ambiant,


sparation des diffrentes couches ptrolires (butane, propane, krosne, essence,
fioul, etc.). Les diffrents produits peuvent ensuite tre rcuprs1.

Raffinage

Procds de conversion: modification de la structure chimique des coupes ptrolires. Ils incluent les procds suivants:
Craquage et hydrocraquage catalytique: transformation des molcules lourdes en
produits plus lgers;
Conversion profonde: production de fiouls lourds en hydrocarbures lgers.
Procds de traitement pouss: neutralisation / limination des composants
nfastes pour lenvironnement et la sant.
Procds de mlange: mlange des produits intermdiaires selon des spcifications
techniques prdfinies2. Des appareils doseurs sont utiliss pour se conformer ces
spcifications.

Ptrochimie

Vapocraquage: cassage des hydrocarbures du naphta en molcules lgres et insatures (thylne, propylne, hydrocarbures insaturs).
Polymrisation: transformation des molcules issues du vapocraquage en polymres
(polythylne, polypropylne, etc.).

Ces technologies ont t dveloppes depuis les annes 1970pour les plus rcentes. De ce fait, linnovation dans le domaine de la chimie du ptrole porte
principalement sur leur optimisation, en particulier
dans trois champs12:
Lutilisation de types de bruts jusque-l moins
valoriss, comme les coupes lourdes;

des proprits des produits:


ajout dadditif (par exemple pour amliorer le rendement des moteurs combustion), production de
polymres mtallocnes3 et polymres de spcialit4
Lamlioration

1 Si le naphta est utilis en ptrochimie, les autres produits issus du raffinage, qui
reprsentent 90% des produits raffins, trouvent des applications multiples. Le gaz
de ptrole liqufi (GPL) constitue un carburant pour les vhicules gaz, lessence
et le gazole pour les vhicules automobiles et le krosne pour laviation ; les gaz
butane et propane sont utiliss des fins domestiques ; les huiles permettent la fabrication de lubrifiants ; le fioul domestique sert comme combustible de chauffage; le
fioul lourd alimente certains bateaux; enfin, le bitume recouvre les routes

sappuyant sur des procds avancs de polymrisation, etc.;


La diminution de leur impact environnemental:
utilisation de technologies de gestion des donnes
massives, technologies de recyclage, etc.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Le raffinage et la ptrochimie sont des maillons indispensables de lindustrie. Ces activits sont essentielles au secteur de la chimie, qui utilise ses produits,
puis plus en aval aux secteurs applicatifs de lautomobile, de llectromnager, de la sant ou encore de la
construction, avec des enjeux en termes de comptitivit et demploi. Selon lUnion Franaise des Industries Ptrolires (UFIP)5, lindustrie ptrolire gnrerait
200000emplois directs ou indirects en France, dont
30000emplois pour le raffinage.

2 En France, ces spcifications ont t dfinies par une srie darrts


(3septembre 1979pour le propane par exemple)
3 Polymres drivs de la catalyse site unique ayant merg dans les annes 1990
4 Polymres rpondant des besoins trs spcifiques, obtenus par polymrisation radicalaire ou condensation

350

5 UFIP, 2012: Lindustrie ptrolire en France Contribution au dbat sur lnergie

Technologies cls 2020

TC2020.indd 350

4/28/16 3:49 PM

Pour capter un march des technologies du raffinage


et de la ptrochimie attractif, la France dispose dun
leader sur le march (Total) et du deuxime secteur exportateur paraptrolier au monde6. Le pays
bnficie ainsi dexcellentes capacits dinvestissement
industriel.

Liens avec dautres


technologies cls
Les technologies cls suivantes ont une influence sur
les procds de la chimie du ptrole:
Procds

relatifs la chimie verte(influence


forte) : la ptrochimie fait galement face la ncessit de rduire son empreinte environnementale et
sanitaire. En ce sens, les avances de la chimie verte
dans le domaine du gnie et de la chimie des procds
peuvent lui permettre de rduire limpact de ses procds sur le plan environnemental;
Valorisation et intelligence des donnes massives (influence faible): ces technologies commencent
tre utilises pour loptimisation des procds de la
chimie du ptrole;
Recyclage

des mtaux rares et terres critiques (influence faible) : les procds gnrent des
dchets contenant des mtaux rares encore peu valoriss;
Robotique autonome (influence faible): les raffineries commencent galement mettre en uvre ce
type de technologies pour amliorer leur efficacit;
Technologies de rcupration de chaleur
basse temprature(influence faible) : elles peuvent
contribuer diminuer lempreinte environnementale
des procds de la chimie du ptrole.

Les procds de la chimie du ptrole ont leur tour


une influence forte sur les matriaux avancs et
actifs, dans la mesure o ils fournissent les polymres
composant nombre dentre eux.

ptrolires prives: Exxon Mobil, Shell, Total, BP,


Chevronou encore Conoco, ctoyant des compagnies nationales puissantes comme Nioc (Iran),
Cnpc (Chine), Petrobras (Brsil) ou Petronas (Indonsie). Les dernires annes ont vu par ailleurs la
monte en puissance des groupes ptroliers russes
(Lukoil, BP-TNK, Gazprom, etc.) et des compagnies
du Moyen-Orient (Saudi Aramco, Sabic, etc.). Toutes
ces entreprises intgrent gnralement les activits
de lexploitation la ptrochimie7. Cependant, il
existe galement des acteurs qui ne traitent que
de la partie raffinage et/ou ptrochimie, telles des
socits chimiques comme Ineos.
Les structures et technologies utilises par ces ptroliers dans les domaines du raffinage et de la ptrochimie sont dveloppes pour partie en propre, et pour
partie par les entreprises du secteur paraptrolier8.
Ces dernires comprennent des grands groupes de
nationalit amricaine, franaise, britannique ou norvgienne. Dans son ensemble, le march paraptrolier tait estim 216milliards de dollars en 2015et
il pourrait passer 339milliards de dollars en 20199.
Dynamiques de march
Les technologies du raffinage et de la ptrochimie
devraient continuer de bnficier de la prpondrance du ptrole au niveau mondial. En 2014,
le ptrole restait la premire nergie avec 32,6%
de la consommation totale dnergie10. Lessor des
substituts biomasse, le dveloppement rapide du gaz
naturel et labondance du charbon ne devraient pas
remettre en cause cette situation lhorizon 202011.
Dici l, la demande en ptrole devrait mme progresser plus rapidement que loffre, selon des prvisions rcentes de lAgence Internationale de lnergie (fvrier 2015). De 92,4millions de barils par jour
(mbj) en 2014, la consommation pourrait ainsi passer
99,1mbj en 2020.

Les marchs
Principaux acteurs
Connaissant une srie de fusions-acquisitions depuis le milieu des annes 90, lindustrie du ptrole
sest concentre autour de grandes compagnies

7 IFP nergies nouvelles


8 Ces entreprises comprennent des bailleurs de licence, qui ont la dtention
lgale des procds, les entreprises dingnierie de la construction et les entreprises dappui lexploration et la production
9 Douglas Westwood, 2015: World Oilfield Services Market Forecast 2015-2019
10 BP, 2015: Statistical Review of World Energy

6 LUsine Nouvelle, 07/03/2013: Les perles franaises du ptrole

11 Les industriels du ptrole cherchent dailleurs diversifier leurs activits en


se tournant vers ces 2ressources (gazochimie, carbochimie), et galement vers
la biomasse

Technologies cls 2020

TC2020.indd 351

351

4/28/16 3:49 PM

Selon lUFIP12, les capacits de raffinage en Europe


ont baiss de 13% entre 2007et 2013. Pour les fournisseurs de technologies de raffinage, le potentiel sur
ce march rside donc principalement dans loptimisation des infrastructures existantes, notamment
sur un plan environnemental. Avec un phnomne de
rapprochement des capacits de raffinage des sites
dexploitation du ptrole, la demande en technologies
de raffinage devrait tre tire lhorizon 2020par
lAsie et le Moyen-Orient, qui concentrent actuellement 80% des projets13, lAmrique du Nord, lAmrique latine et la Russie.
La ptrochimie reprsente actuellement 10% de la
demande en brut, et ce ratio pourrait passer 13%
en 203014. Dici 2020, le march pourrait progresser
denviron 7% par an selon certains analystes15. Le
march des technologies de la ptrochimie devrait tre
tir par lindustrie ptrochimique amricaine, bnficiant dun thane bas prix coproduit de lexploitation
des ptroles et gaz de schiste16, par les pays asiatiques
(notamment la Chine) et par les pays du Moyen-Orient.
Sur un march europen en difficult, lenjeu constituera principalement moderniser des installations
ptrochimiques vieillissantes. titre dexemple, 90%
des vapocraqueurs europens ont plus de 30ans17.

Les dfis technologiques relever


Etendre les types de ptroles bruts exploits
La tendance est un largissement des types de
ptroles bruts exploits. Dune part, la valorisation
des coupes lourdes constitue un dfi de premier plan.
En particulier, le traitement de bruts lourds plus soufrs
impose de perfectionner les technologies de dsulfuration18 et lamlioration des technologies de conversion profonde et dhydrocraquage est ncessaire.

12 Union Franaise des Industries du Ptrole


13 Le Monde, 13/08/2014: De nouvelles raffineries europennes menaces
de fermeture
14 Donnes de Total
15 Transparencymarketresearch, 2014: Petrochemicals Market Global Industry
Analysis, Size, Share, Outlook, Trends and Forecast 2014 2020
16 Entre 2008et 2012, le prix du naphta a augment de 19% en Europe tandis
que le prix de lthane chutait de 55% aux tats-Unis. IFRI, 2013: La rvolution
des ptroles de schiste aux tats-Unis

Dautre part, le raffinage de bruts la composition


de plus en plus variable, particulirement les ptroles non conventionnels, ncessite de flexibiliser les
outils de production. Lexploitation des gaz de schiste
demande notamment de faire voluer les quipements
de vapocraquage, principalement bass sur le naphta
en Europe, pour pouvoir transformer lthane contenu
dans ces gaz19 en thylne puis en polythylne.
Certains acteurs en Europe se sont dj lancs dans limportation dthane depuis les tats-Unis et la conversion
de leur vapocraqueur20. Cette situation pourrait jouer
sur lapprovisionnement en propylne et butadine,
dans la mesure o le craquage de lthane en produit
en quantit moindre par rapport celui du naphta. De
nouveaux process chimiques devraient alors tre mis en
service grande chelle pour rpondre ces tensions.

17 La Croix, 30/03/2014: Les difficults du raffinage et de la ptrochimie


europenne
18 Les ptroliers sont en effet tenus de proposer des produits aux teneurs en
soufre faibles pour respecter des normes environnementales toujours plus strictes

352

19 Les gaz de schiste contiennent des proportions importantes dthane.


20 Industrie.com, 13/10/2014: De lthane amricain craqu Mardyck

Technologies cls 2020

TC2020.indd 352

4/28/16 3:49 PM

progrs concrets ont dj t raliss22. Les technologies de captage, transport et stockage du CO2restent
toutefois encore largement exploratoires.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Capter un march mondial
Le march des technologies du ptrole est international23. De ce fait, lhorizon 2020, lun des principaux
enjeux pour les entreprises franaises est de se projeter
sur les marchs porteurs. Cela implique notamment
de sinscrire dans les projets de raffineries conduits dans
les pays du Golfe et en Asie, en sappuyant au besoin sur
des partenariats avec des entreprises trangres. titre
dexemple, le groupe Total sest associ fin 2012avec le
ptrolier qatari Industries Qatar pour dvelopper dans
ce pays du Moyen Orient lune des plus grandes usines
de polythylne basse densit au monde.

TOTAL

Dvelopper des technologies alliant performance


et rentabilit

Amliorer les produits finis


Les ptrochimistes se penchent galement sur lamlioration des proprits des polymres, pour les adapter notamment la chimie de spcialit. Ces recherches
ncessitent des procds avancs de polymrisation ou
des procds de traitement de surface adapts.
Vers une optimisation nergie/matire
des procds
La diminution de lempreinte environnementale
des procds du ptrole constitue un autre enjeu
technologique. Elle passe par lamlioration de leur
efficience (quantit dnergie et de matires consommes), mais galement par lintgration de nouvelles
sources (vgtaux, dchets chimiques, etc.) etla limitation des effluents (recyclage des dchets, valorisation
des eaux uses, etc.). Des gains aussi bien cologiques
quconomiques peuvent en tre attendus21 et des

Sur les marchs europens, le potentiel de croissance


porte davantage sur lamlioration des infrastructures existantes. Des quilibres conomiques
restent nanmoins trouver. Pour les raffineurs et
ptrochimistes, lachat de droits dmission via le systme europen dchange de quotas reste souvent
plus avantageux sur le plan conomique que la mise
en place de dispositif de rduction de CO2. Cette situation incite souvent peu les industriels privilgier
la seconde solution, pourtant plus cologique. Lamlioration de la rentabilit des technologies environnementales constitue ainsi un dfi de premier plan.
Le besoin de diffrencier loffre ptrochimique
Par ailleurs, les ptroles non conventionnels permettent aux ptrochimistes des pays exploitants, les
tats-Unis au premier chef, de bnficier dune matire premire moins chre, avec pour effet daccrotre
leur comptitivit et de redfinir les quilibres mondiaux. Cette nouvelle donne pourrait pousser la ptrochimie europenne diffrencier de plus en plus
son offre, en se tournant par exemple davantage

22 titre dexemple, les missions de composs organiques volatils issues du


raffinage ont t diminues par 2entre 1990et 2009, selon lUFIP
21 Lnergie reprsente par exemple plus de la moiti des cots opratoires de
Total pour ses activits de raffinage

23 Le secteur paraptrolier franais ralise notamment plus de 90% de son


chiffre daffaires ltranger

Technologies cls 2020

TC2020.indd 353

353

4/28/16 3:49 PM

vers la chimie de spcialit24. Dans ce domaine, la


concurrence des industries ptrochimiques des pays
du Golfe pourrait toutefois sintensifier lavenir. Ces
industries bnficient en effet de leur proximit avec
les gisements de matires premires et avec les dbouchs des pays asiatiques.

Les enjeux rglementaires


Au niveau mondial, un renforcement des normes
de qualit est observ, ce qui devrait jouer en la faveur du dveloppement de technologies toujours plus
performantes

Au niveau europen, les activits ptrolires sont encadres par une rglementation de plus en plus stricte en
matire de scurit environnementale et sanitaire (rglement REACH25, directive IED26, Directive SEVESO27,
etc.). Ces rglementations crent des effets dobsolescence acclre de certains outils de production.
Son renforcement devrait continuer de ncessiter des
investissements consquents de la part des industriels
pour y faire face.

Analyse AFOM
ATOUTS
De fortes capacits dinvestissement
et de projection linternational
des compagnies ptrolires
Une industrie paraptrolire occupant
le deuxime rang au niveau mondial
en termes dexportations

FAIBLESSES
Une diminution progressive des capacits
de raffinage en Europe
Une industrie ptrochimique europenne
en difficult

Un vivier de start-up et de PME


innovantes

OPPORTUNITS
Un dynamisme de la demande en ptrole
dans les marchs mergents
Des projets importants de raffinage et de
ptrochimie au Moyen-Orient, en Asie et
en Amrique du Nord
Des possibilits de diffrenciation
pour les entreprises franaises
sur les marchs de la valorisation
de nouvelles matires premires

MENACES
Une concurrence forte, notamment de
grands groupes amricains
ou britanniques
plus long terme, le dveloppement
des nergies renouvelables et du vhicule
lectrique

25 Entre en vigueur en 2007, cette procdure encadre troitement lutilisation


de substances chimiques
24 La relative faiblesse de la chimie de commodits europenne par rapport aux
pays comme les tats-Unis ne devrait pas reprsenter une menace pour la chimie
de spcialit. Celle-ci mobilise des volumes faibles de produits issus de la chimie
de commodits, qui pourraient tre imports

354

26 Cette directive encadre les missions industrielles. Elle a t transpose dans


le droit franais en 2013
27 Cette directive impose aux tats-Membres didentifier les sites prsentant des
risques industriels majeurs. La directive Seveso 3sapplique depuis le 1er juin 2015

Technologies cls 2020

TC2020.indd 354

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics:

La

performance environnementale;

Accompagner

La

valorisation de nouvelles ressources.

la mutation environnementale de
lindustrie ptrolire franaise en renforant le soutien linnovation;
Aux entreprises:
Se dvelopper sur les marchs avec une forte
composante innovation, dans les domaines notamment de:

Aux acadmiques:
Amplifier

les projets de recherche sur lefficience des procds, dans la ligne par exemple
des travaux de recherche conduits par lIFP Energies Nouvelles sur les procds de transformation
dolfines.

Acteurs cls

ECA, Dietswell, Geostock, Bardot, Emc3, Saltel, etc.;

La France dispose dentreprises puissantes aussi bien


dans lindustrie ptrolire que paraptrolire. Selon le
classement Fortune Global 500, le groupe Total se plaait notamment au sixime rang mondial en 2014en
termes de chiffres daffaires. Ces entreprises incluent:

Start-up : Pyrum Innovations, Global Buienergies,


CIMV, Neodyss, etc.

Compagnies ptrolires: Total, Engie, Maurel & Prom,

Perenco, Dyneff, etc.;


Grands
Autres
PME

groupes paraptroliers: CGG, Technip, etc.;

grands groupes : Air Liquide, Arkema, etc.;

paraptrolires: Axens, Doris Engineering,

Elles sont regroupes pour la plupart dentre elles au


sein dun certain nombre dorganisations professionnellescomme lUnion Franaise de lIndustrie Ptrolire (UFIP), elles-mmes regroupes au sein du Comit
Professionnel du Ptrole (Cpdp).
Au niveau de la recherche, la France accueille galement des structures dexcellence comme lIFP Energies
Nouvelles, le ple AXELERA ou encore les instituts Carnot BRGM et ISIFoR.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 355

355

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 356

4/28/16 3:49 PM

16 Recyclage des mtaux


critiques et terres rares
Loisirs
& Culture
nergie,
MOBILIT,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

Solvay photolibrary

Mtaux critiques, dchets dquipements


lectriques et lectroniques, mtaux
stratgiques, terres-rares, recyclage,
rcupration par prcipitation, fonte
haute-temprature, extraction par solvant,
dcrpitation lhydrogne, biomtallurgie,
oprateurs de collecte, scurit
environnementale, conomie circulaire

Technologies cls 2020

TC2020.indd 357

357

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Un mtal est dit critique lorsquil rpond deux
critres:
Il joue un rle cl sur le plan conomique (importance dans la chane de valeur de certains produits,
poids conomique des secteurs industriels consommateurs, faible substituabilit);

approvisionnement peut tre soumis des tensions, voire des contrles lexportation.
Son

Ces caractristiques font varier la liste des mtaux critiques dans le temps et selon les zones gographiques.
Pour la zone Europe, la Commission Europenne a publi en 20101 une liste de quatorze mtaux qualifis
de stratgiques, qui inclut lantimoine, lindium,
le bryllium, le magnsium, le cobalt, le niobium, le
fluor, les platinodes, le gallium, le germanium, le tantale, le graphite, le tungstne et enfin un ensemble
de dix-sept lments chimiques dits terres rares 2,
produits par la Chine hauteur de 98%.
Applications
Les mtaux critiques entrent tous dans la composition
de produits de haute technologie, en premier lieu
dans le domaine des TIC3: circuits intgrs, infrarouge
militaire, batteries, transistors, retardateurs de flammes,
crans tactiles, condensateurs, etc. Certains dentre
eux sont galement utiliss dans les domaines de la
mtallurgie (indium, magnsium, graphite, titane, etc.)
pour des applications automobile et aronautique, de
loptique (germanium) voire de la mdecine pour lantimoine et le gallium. Ils sont aussi trs prsents dans les
applications nergie et transport (dysprosium, lithium,
nodyme, palladium, platine, etc.).
Lenjeu du recyclage
Le taux de recyclage de ces mtaux a t valu dans
un rapport du Programme des Nations-Unies pour
lEnvironnement publi en 20114. Parmi les 60mat-

1 Commission Europenne, 2010: Critical Raw Materials for the EU, actualise
en 2014
2 Ces lments sont le scandium, lyttrium, et les 14lanthanides stables : lanthane, crium, prasodyme, nodyme, samarium, europium, gadolinium, terbium,
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium et luttium
3 Technologies de linformation et de la communication
4 PNUE, 2011: Recycling Rates of Metals

358

riaux tudis au total, seuls dix-huit avaient un taux


de recyclage suprieur 50%. Cette situation sexplique par leur dispersion dans une grande diversit
de produits, au sein desquels ils ne sont prsents quen
trs faible quantit. Stratgiques pour lconomie mais
difficilement valorisables en fin de vie, leur recyclage
constitue ainsi un enjeu de premier plan.
Les technologies actuelles
Elles varient selon les types de dchets et/ou mtaux
traits. Certaines dentre elles ont dj t dveloppes
lchelle industrielle. Elles incluent par exemple
des procds de recyclage par attaque chimique et
rcupration par prcipitation pour les poudres luminophores. Les lments contenus dans les batteries
peuvent galement tre rcuprs grce une fonte
haute temprature et des procds dhydro-pyromtallurgie. Dautres sont encore exploratoires. Des
techniques dextraction par solvant sont tudies pour
le recyclage des tubes cathodiques. Pour les aimants
permanents, les recherches portent notamment sur
lextraction en phase gazeuse et le retraitement aprs
dcrpitation lhydrogne. Pour les cartes lectroniques, elles portent sur des procds dattaque deau
supercritique. La biomtallurgie5 sinscrit galement au
sein des programmes de R&D de certains industriels.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Le recyclage des mtaux critiques constitue pour la
France et lensemble des pays importateurs un sujet
de scurit dapprovisionnement. Le dveloppement de ces technologies constitue lopportunit de
rduire leur dpendance vis--vis des pays exportateurs et de diminuer les tensions sur le march des
mtaux critiques.
Avec dautres pays comme les tats-Unis et le Japon,
la France sinscrit parmi les leaders sur ce march
mergent. Son territoire accueille des infrastructures
de recyclage de premier plan au niveau europen, en
particulier une unit de sparation ddie aux terres
rares6 et des units de mtallurgie de mtaux stratgiques (antimoine, tungstne, etc.). Porte aussi bien

5 Utilisation de microorganismes pour la valorisation des mtaux


6 La France accueille notamment la Rochelle lune des 2seules usines de
sparation des terres rares en Europe

Technologies cls 2020

TC2020.indd 358

4/28/16 3:49 PM

par le secteur public que priv, la R&D est particulirement dynamique.

attendent ainsi une multiplication par 5des dchets


de DEEE quils collectent dans les 5annes venir11.

Liens avec dautres


technologies cls

Ensuite, la structure de loffre en mtaux critiques


devrait renforcer la pertinence du recyclage dans les
prochaines annes.

Les technologies cls suivantes ont pour linstant une


influence faible sur le recyclage des mtaux critiques
et des terres rares:
Mtaomique:

elle peut permettre de mieux comprendre limpact de certains agents sur les mtaux critiques et ouvrir de nouvelles voies pour leur recyclage;
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: le dveloppement des procds de recyclage
des mtaux critiques repose en partie sur des technologies de modlisation.

Les marchs
Le recyclage des mtaux critiques reprsente actuellement un march mergent, dont le potentiel de dveloppement reste mal valu. Dans les produits en fin
de vie, le recyclage est encore limit aux mtaux ayant
une trs forte valeur comme le platine, le palladium
et le cobalt7. En 2010, lADEME ajoutait galement
cette courte liste le lithium issu des accumulateurs
lithium-ion ainsi que les terres rares contenues dans les
lampes fluo-compactes8. Plusieurs lments laissent
nanmoins prsager une monte en puissance des
activits de recyclage lhorizon 2020.
Tout dabord, larrive sur le march dun nombre
toujours plus lev de produits en fin de vie
gnrera de nouveaux gisements de dchets quil
conviendra de traiter. Avec 41,8millions de tonnes
en 2014contre 39,8millions de tonnes en 20139, les
dchets lectriques et lectroniques (DEEE), premier
contenant de mtaux critiques, ont atteint un nouveau
pic au niveau mondial10. Leur volume devrait continuer de progresser de manire exponentielle lhorizon 2020. En France, les oprateurs de traitement

part, la production est concentre dans un


petit nombre de pays. La Chine nassure pas moins de
97% de la production en terres rares et de 50% de
la production de 7autres mtaux critiques12. Le Brsil
bnficie galement dune situation quasi-monopolistique pour lextraction du niobium. Les pays fortement
consommateurs de biens intgrant des mtaux critiques y compris la France devraient ainsi tre fortement motivs amliorer le recyclage pour rduire
leur dpendancede ces quelques pays exportateurs;
Dune

Dautre

part la hausse des cots dexploitation13 et


les contraintes environnementales toujours plus vives
tendent limiter le potentiel de production14, tandis que la demande devrait continuer de crotre
rapidement, gnrant des tensions dapprovisionnement.
Enfin, le recyclage des mtaux critiques fait lobjet
dinitiatives de promotion dampleur internationale. Pour des raisons principalement cologiques15,
le Panel International des Ressources16, hberg par le
Programme des Nations-Unies pour lEnvironnement,
soulignait lurgence de recycler les mtaux dans 2rapports publis en 201317. Ces dmarches politiques
favorisent lmergence dun march du recyclage
lhorizon 2020.

Les dfis technologiques relever


Le recyclage des mtaux critiques rencontre plusieurs
verrous sur le plan technique qui entranent la perte de
volumes importants de matires premires.

11 Arrt du 31mars 2015


12 Donnes du BRGM
13 Celle-ci est notamment provoque par lexploitation de gisements de qualit
moindre, en raison de la rarfaction des ressources

7 Gologues, n170, 16/10/2012: Le dfi des mtaux critiques

14 Analyse de MTL Index

8 ADEME, 2010: tude du potentiel de recyclage de certains mtaux rares

15 Le recyclage des mtaux critiques permet de rduire significativement le


cot environnemental et nergtique de leur utilisation par rapport lextraction
minire

9 Universit des Nations-Unies, 2015: The Global E-waste Monitor 2014: Quantities, Flows and Resources
10 Moins dun sixime de ces dchets taient recycls, alors mme quils renfermeraient pour prs de 47milliards deuros de fer, cuivre, or argent ou aluminium,
amenant le sous-secrtaire gnral des Nations-Unies M. David MALONE voquer une mine urbaine

16 Cre en 2007, ce panel produit une valuation scientifique indpendante


sur lexploitation des ressources naturelles et leur impact environnemental
17 PNUE, 2013: Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure et Environmental Risks and Challenges of Anthropogenic Metals Flows and Cycles

Technologies cls 2020

TC2020.indd 359

359

4/28/16 3:49 PM

Des gisements parpills

les fonderies de cuivre qui en assurent le traitement


peinent sy adapter.
Les

dfis commerciaux et dusage relever

Le financement du recyclage: un enjeu central

Solvay photolibrary

En France, la question du financement reste cl pour


le recyclage des mtaux critiques, et ce double titre.

En amont, la dispersion et la faible teneur des mtaux critiques dans les dchets recycls complexifient
la collecte. Avec les industriels et les oprateurs de collecte, elles ncessitent de mettre en place des filires
de collecte structures qui soient adaptes la fois
la diversit des dchets concerns et des mtaux
critiques. En partie en labsence de telles filires, en
2011, moins de 1% des terres rares taient recycles
au niveau mondial18.
Au niveau du tri, la mesure de la teneur en matriaux critiques des dchets reste un enjeu. Les
instruments de mesure ne permettent pas systmatiquement une valuation documente du gisement
potentiel.
La difficult du traitement de mlanges complexes
Lors du traitement, les mlanges complexes et les
alliages constituent des dfis pour les technologies
actuelles19. titre dexemple, le bryllium contenu
dans les circuits lectroniques, utilis en alliage avec le
cuivre, ne peut tre rcupr lors du recyclage.
Un outillage difficile rentabiliser
Les quipements de recyclage tant gnralement spcifiques un mtal, leur viabilit doit tre mise en regard des flux accessibles. Par ailleurs, la modification
de la composition de certains dchets limite la taille
des flux homognes et ncessite de faire voluer au
mme rythme les outils de traitement. Par exemple, les
cartes lectroniques contiennent toujours plus de plastiques et de composs nouveaux; en consquence,

18 PNUE, 2011: Recycling Rates of Metals


19 Entretien avec M. MENAD, chef de projet recyclage des dchets industries au
sein du BRGM, cit dans matEnvironnement, 03/09/2014: Mtaux stratgiques:
les industriels cherchent le bon filon

360

Dune part, labsence de recyclage une chelle industrielle pour la plupart des mtaux ne permet pas le
dveloppement de filires de recyclage rentables.
En particulier, leur dispersion au sein dune diversit
de produits gnre encore des cots de collecte et de
sparation trop levs par rapport aux bnfices qui
peuvent en tre attendus;
Par ailleurs, sans tre une spcificit du recyclage,
la leve de fonds reste souvent ardue pour les
porteurs de projets innovants. Les institutions financires, notamment, attendent souvent une rentabilit des projets court-moyen termes, incompatible
avec la temporalit long terme de linnovation dans
le domaine du recyclage. Devant labsence dappui
financier, certaines entreprises franaises comme Terra Nova se sont ainsi tournes vers des investisseurs
trangers.

Un dficit de comptences
Le recyclage des mtaux critiques requiert galement
un niveau de technicit lev, qui ncessite des
comptences spcialises. En France, lenjeu lhorizon 2020est de dvelopper une offre de formation
la mesure du potentiel que reprsente le recyclage
des mtaux critiques. Une tude de faisabilit produite
dans le cadre de loffice parlementaire dvaluation
des choix scientifiques et technologiques soulignait
en 2014linsuffisance de loffre actuelle20. Il ny aurait
notamment aucune formation ddie au sujet des
terres rares.

Les enjeux rglementaires


Des rglementations incitatives
Au niveau europen, le recyclage des mtaux critiques sinscrit dans des dmarches plus larges de

20 Office parlementaire dvaluation des choix scientifiques et technologiques,


tude prsente par M. Patrick HETZEL, dput, et Mme Delphine BATAILLE, snatrice: tude de faisabilit de la saisine sur les enjeux stratgiques des terres
rares. Transmission la Commission des Affaires conomiques du Snat le
24/02/2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 360

4/28/16 3:49 PM

promotion de lconomie circulaire, leviers essentiels pour dvelopper les pratiques de recyclage. Les
objectifs fixs pour les pays membres au sein de la
Directive Cadre 2008/98/CE ont t revus la hausse
en 2014. Ils visent aujourdhui un recyclage de 70%
des dchets municipaux dici 2030, tout en interdisant la mise en dcharge des dchets recyclables
dici 2025.
La Directive DEEE encadre le recyclage des dchets
dquipements lectriques et lectroniques21. Prenant
effet partir de 2018, sa rvision en 2012a permis
douvrir son champ dapplication lensemble des
EEE, quelques exceptions prs. Ces mesures rglementaires vont ainsi tendre la collecte et amplifier le
gisement de matires premires.

Lenjeu de fixer des objectifs ddis aux mtaux


critiques
Malgr son ambition, la rglementation actuelle
namnage pas une place spcifique pour le recyclage des mtaux critiques. Son effet rel risque
dtre rduit, car les objectifs de recyclage peuvent
tre atteints sans les mtaux critiques, qui reprsentent
une part infime des volumes des DEE ou des vhicules
hors dusage (VHU). En particulier, aucun objectif de
collecte / traitement des mtaux critiques nest fix,
une mesure appele pourtant par un certain nombre
dobservateurs au niveau national22. Cette situation
peut notamment tre explique par la difficult de
lexercice, dans la mesure o ces objectifs devraient
tre adapts chacun des mtaux selon les priorits
du lgislateur pour tre rellement pertinents23.

22 En 2010, lADEME appelait de tels objectifs dans un rapport ddi aux


mtaux rares. ADEME, 2010: tude du potentiel de recyclage de certains mtaux
rares
21 Cette Directive a t transpose dans le droit franais travers le dcret du
22aot 2014

23 Cette difficult tait souligne par le Panel international des ressources


(UNEP) sur le site de lUNEP dans un communiqu remontant avril 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 361

361

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
La prsence sur le territoire dunits
de recyclage des mtaux critiques

Des filires de collecte dans lensemble


peu structures et peu rentables

Des entreprises de premier plan au niveau


mondial

Des usines non adaptes pour le traitement


de produits la composition complexe

Un tissu de R&D public et priv innovant

Une absence de rglementation spcifique


pour les mtaux critiques permettant
de tirer le march de leur recyclage
Des porteurs de projets innovants qui
rencontrent des difficults pour la leve
de fonds

OPPORTUNITS
Une dpendance de plus en plus
importante de nombreux pays
dvelopps, y compris la France, vis--vis
des pays exportateurs de mtaux critiques
Un gisement de dchets croissant,
concernant en particulier les DEEE
Des dmarches de soutien au recyclage
au niveau international et national

MENACES
Des verrous techniques difficiles lever
au niveau de la collecte
et de la sparation des mtaux critiques
Un dficit de comptences qui pourrait
saccentuer
Une concurrence de certains pays comme
les tats-Unis et le Japon

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics

Aux entreprises

Le principal enjeu est de soutenir la structuration


de filires du recyclage au niveau national et
europen. Cela implique notamment les actions
suivantes:

Mettre

Porter au niveau europen une stratgie de


recyclage des mtaux critiques, avec des objectifs
adapts chacun dentre eux;
Inciter financirement le recyclage de certains
mtaux critiques quand celui-ci nest pas rentable
pour les entreprises;

en uvre des collaborations intgrantles


diffrents maillons de la chane du recyclage (collecte et traitement);
Engager

une rflexion cot / bnfice pour identifier les mtaux haut potentiel de march au
niveau franais et mondial.
Aux acadmiques
Dvelopper des formations ddies au recyclage des mtaux critiques destination des entreprises.

Renforcer le soutien financier aux projets de R&D


pour faciliter notamment la commercialisation de
solutions industrielles.

362

Technologies cls 2020

TC2020.indd 362

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls
Au niveau mondial, la France se situe aux avant-postes
pour le recyclage des mtaux critiques. Quelques
grands groupes mnent des projets de R&D prometteurs, certains dentre eux ayant dj dvelopp des
solutions une chelle industrielle. Un vivier de PME et
start-up conduisent galement des projets innovants,
en particulier dans le nord de la France.
Grands groupes: Rhodia, Solvay, Recylex, Eramet,
mais aussi des usines dtenues par des groupes trangers comme Nyrstar Auby, etc.;
PME: Recytech, Baudelet Environnement, Terra
Nova, Neo Eco, etc.;
Start-up:

Verseau, Recupyl, NIREATM, etc.

La recherche technologique est galement porte par


plusieurs structures telles que les ples de comptitivit Team2, Elastople, AXELERA et Matralia, le CEA,
les instituts Carnot ISIFoR et Ingnierie@Lyon ou encore le BRGM, qui participe plusieurs projets comme
Valoplus24 ou Enviree25. Cr en 2013, lIRT-M2P26 a

lui pour objectif de dvelopper des quipements semiindustriels pour la mtallurgie et le traitement des matriaux (tri des matires, analyse du cycle de vie, etc.).
Par ailleurs, la filire est soutenue par les pouvoirs publics travers plusieurs dmarches comme:
La

cration dun Comit des mtaux stratgiques,


cr en janvier 2011avec pour objectif dtudier la
vulnrabilit des entreprises face la rarfaction des
matriaux;
Lintroduction du recyclage dans le programme de
la Nouvelle France Industrielle (solution industrielle du
quotidien Nouvelles ressources)en 2015et dans
les 7ambitions fort potentiel pour lconomie franaise en 201327;
Des appels projets. Lance en 2015, la troisime
dition de lappel projets de recherche Production
durable de matires premires en Europe, port par
lADEME et les membres du rseau europen ERAMIN28, porte spcifiquement sur le recyclage des mtaux critiques.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

24 Rcupration des terres rares dans les lampes basse consommation.


25 Traitement des dchets miniers et industriels.
26 Institut de Recherche Technologique Mtallurgie, Matriaux et Procds.

27 Des projets innovants dans le domaine du recyclage des mtaux ont t


subventionns hauteur de 200000euros chacun. Ce subventionnement sinscrit
dans le cadre du Programme dInvestissements davenir, et plus particulirement
du concours mondial dinnovation.
28 Rseau europen dagences de financement de projets de recherche sur
les matires premires non nergtiques, de lextraction des matires premires
vierges au recyclage.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 363

363

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 364

4/28/16 3:49 PM

17 Microfluidique

Loisirs
& Culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS

Elveflow

Fluides chelle micromtrique/


nanomtrique microsystmes
capillaires microracteurs

Technologies cls 2020

TC2020.indd 365

365

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
La microfluidique est lensemble de technologies permettant la manipulation et la caractrisation de fluides
des chelles micromtriques ou nanomtriques. Elle
peut tre considre la fois comme une science visant
ltude du comportement des fluides lintrieur de
ces micro-canaux, et une technologie permettant la
fabrication et lutilisation de dispositifs microfluidiques.
Ces dispositifs sont constitus dune surface plane sur
laquelle des capillaires et des chambres de ractions
sont forms par photolithographie, moulage ou emboutissage. Des liquides en volumes micromtriques
ou nanomtriques sont ensuite insrs dans ces capillaires o ils sont dplacs, fractionns, spars ou mlangs pour obtenir des ractions chimiques. Lintrt
de travailler avec des volumes micromtriques, outre
lconomie de moyens utiliss, rside dans lacclration et lautomatisation du processus.
La microfluidique prsente un intrt en recherche
fondamentale: elle permet danalyser rapidement
et prcisment des phnomnes prenant naissance
dans des systmes fluides chelle micromtrique,
par exemple travers le contrle de lenvironnement
chimique dune cellule et la mesure prcise de sa rponse des stimulations.

366

ractionnelles inaccessibles aux racteurs macroscopiques, notamment en chimie supercritique o la microfluidique facilite la manipulation de ractifs dangereux
et le contrle des ractions. Les industriels peuvent ainsi
concevoir des puces microfluidiques, par exemple des
gnrateurs de gouttes, en cramique, en polymres,
etc., qui leur permettent de tester en grand nombre
et trs rapidement des formulations de produits pour
slectionner les meilleurs candidats la R&D.
En biotechnologies, la microfluidique intervient dans
divers procds, tels que le criblage haut dbit,
llectrophorse dADN ou de protines, la PCR, le tri
cellulaire, les tests enzymatiques Plus spcifiquement, dans le domaine biomdical, la microfluidique
sapplique aux analyses sanguines, la conception de
tests de diagnostic in vitro et de diagnostic rapide avec
des laboratoires sur puces, ou des systmes amliors dadministration des mdicaments. Des recherches
sont galement menes pour concevoir des diagnostics bas cot sur papier, ou des organes sur puce
des fins de simulation.
Dans le domaine du contrle agroalimentaire, la microfluidique permet une analyse ultra-rapide des produits
avant consommation. Elle facilite la dtection de contaminants chimiques ou biologiques, dallergnes

La microfluidique trouve aussi des applications industrielles dans divers domaines. En premier lieu, les appareils technologie microfluidique sont utiliss dans
les secteurs de limpression, larospatial, la chimie,
les biotechnologies, la physique, lagroalimentaire et
lenvironnement. En second lieu, les puces et racteurs
microfluidiques trouvent des applications principalement dans les secteurs de la chimie (en R&D et production industrielle) et des biotechnologies (surtout
en recherche acadmique), et de faon plus mergente de la sant, de lenvironnement, du contrle en
agroalimentaire et de lnergie. Les puces et racteurs
microfluidiques peuvent tre simples ou instruments
(lectrodes, capteurs, optiques, pompes), la tendance tant la complexification des outils, intgrant
de plus en plus dinstruments sans pour autant tre
accompagne dune augmentation du prix.

La microfluidique trouve galement des applications


dans le domaine de lenvironnement, par exemple
pour les mesures atmosphriques, la dtection de polluants dans leau ou de contaminants dans les sols1;
le march de lanalyse de leau reste toutefois le plus
adapt aux caractristiques de la microfluidique. Des
explorations sont galement en cours sur la conversion
de gaz effet de serre, la synthse de polymre ou des
techniques de dessalement de leau bas cot.

En chimie, la microfluidique permet damliorer la productivit de la R&D, en acclrant les processus de criblage et de caractrisation de molcules, et ouvre de
nouvelles perspectives: rduction des transports de
matire, rduction des quantits stockes, conditions

Finalement, en scurit civile et dfense, la microfluidique permet des analyses rapides, par exemple pour

Dans le domaine de lnergie, la microfluidique joue


un rle dans la production de lnergie, grce ses
proprits de conduction de la chaleur ainsi que les
effets lectrocintiques. Elle ouvre notamment des
voies vers des sources dnergie propres, comme par
exemple les micropiles combustible pour la tlphonie et llectronique mobile, source de puissance compacte, longue dure et portable.

1 Cf. Fiche Traitement des sols pollus

Technologies cls 2020

TC2020.indd 366

4/28/16 3:49 PM

lidentification de lADN dun suspect. La miniaturisation des procds de dtection biologique et chimique
permettra des applications de type dosimtre individuel ou dtecteur portable de terrain.

Pourquoi cette technologie estelle cl ?


La microfluidique est une technologie dintrt pour
la recherche fondamentale, de par sa capacit acclrer et amliorer les processus tout en conomisant
les moyens. Cest galement une source dinnovation pour des domaines industriels trs nombreux et
trs varis: industries biomdicales, agroalimentaire,
nergies propres, gestion de leau et de lenvironnement, biodfense et scurit, cosmtique, etc. Environ 600utilisateurs industriels et 200start-up sont
dj positionns sur ce march dans le monde2. Elle
reprsente pour la biologie et la chimie une rvolution
semblable celle apporte par les microprocesseurs
llectronique et linformatique. La microfluidique a
la capacit de modifier en profondeur les techniques
actuelles dans ces domaines, tout en permettant une
rduction dramatique des cots ainsi que des risques
lis la manipulation de fluides en plus grands volumes, et en remplaant les quipements encombrants
par des puces et microracteurs plus maniables et exigeant moins de mesures de scurit. Elle permet donc
de travailler plus vite et de faon moins coteuse, dans
un environnement plus propre et plus sr.
Elle est ncessaire pour amener en clinique la rvolution gnomique, la mdecine de prcision base sur
un squenage rapide et peu coteux, qui reprsente
un des plus grands champs davances potentielles des
prochaines annes. Elle est galement la seule technologie mme dintgrer une dimension chimique et biologique dans le monde des objets connects. Enfin, elle
est au centre de marchs trs dynamiques et porteurs
sur les prochaines annes, tels que le biomdical, la
scurit alimentaire, la cosmtique ou encore la chimie.

Liens avec dautres


technologies cls
Capteurs:les

capteurs, en tant que microsystmes


intgrs pour la dtection de marqueurs, sont une
application directe de la microfluidique;

2 Donnes de Institut Pierre Gilles de Gennes

Ingnierie

gnomiqueet mtaomique : la microfluidique est un outil dinstrumentation pour les technologies de lingnierie gnomique et de la mtaomique,
permettant notamment de manipuler des cellules
uniques et intervenant dans le squenage de lADN;
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: les technologies de modlisation et de simulation permettent de faciliter la conception des laboratoires sur puce, par exemple en modlisant la physique
des fluides chelle micromtrique;
Procds relatifs la chimie verte: la microfluidique, permettant de manipuler des fluides chelle
micromtrique, est un outil puissant pour les procds
de chimie verte;
Souches de probiotiques pour la bioprservation et la nutrition: la microfluidique est un outil
notamment de modlisation, permettant dtudier
limpact de probiotiques sur un environnement, par
exemple en reproduisant un microbiote gastrointestinal sur un laboratoire sur puce;
Valorisation et intelligence des donnes massives: la microfluidique permet de raliser des tests
sur des milliers dchantillons, gnrant ainsi des
quantits massives de donnes que ces technologies
aident traiter et interprter.

Les marchs
Le march global de la microfluidique est estim plus
dune dizaine de Mds de dollars en 2013, et est trs
dynamique3. Il recouvre de nombreux marchs applicatifs, dont certains sont matures (impression jet
dencre) et dautres plus mergents (Lab-on-chip,
applications biomdicales ou agroalimentaires...)
Aujourdhui, les impressions jet dencre sont lapplication la plus courante de la microfluidique. Ce march est surtout constitu du segment des ttes dimprimantes jet dencre, segment trs important en
volume mais mature, et dont la croissance est faible.
La part relative des impressions jet dencre dans le
march total de la microfluidique devrait diminuer
significativement dici 2020.
Le second march applicatif de la microfluidique
est le march du biomdical, estim 1.6Mds
de dollars en 2013, avec une croissance moyenne

3 Donnes de Institut Pierre Gilles de Gennes, BCC Research, Confrence MicroTAS 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 367

367

4/28/16 3:49 PM

Enfin, de nombreuses applications destines au grand


public devraient se dvelopper, horizon 2020/2025,
en couplage avec le dveloppement dobjets connects utiliss quotidiennement, commencer par le
smartphone: analyse en temps rel des composants
de la nourriture, dtection des contaminations bactriennes, analyse des paramtres physiologiques au
cours dactivits physiques, etc.

Stilla Technologies

Les dfis technologiques relever

de 17%4. Il couvre la fois le renouvellement des systmes danalyse centraliss, et le dveloppement de


nouveaux systmes (diagnostic, suivi domicile, aide
la personne, dlivrance de mdicaments). La croissance
devrait se maintenir au-del de 20% horizon 2025, la
pression croissante sur les dpenses de sant tant une
des cls du dveloppement de ce secteur. Les principaux
acteurs du diagnostic ou de lanalytique sont positionns sur ce march: Siemens, Philips, General Electric
Healthcare, Johnson & Johnson, Hitachi, Abbott, et
quelques acteurs de taille moyenne franais, tels que
BioMrieux et Bio-Rad. Quelques PME franaises sont
galement positionnes, telles que HiFiBio, Cytoo, Millidrop, Stilla Technologies
Une dynamique comparable sobserve dans les domaines de la scurit (police, domaine militaire, scurit alimentaire, environnement) et du monitoring (suivi
en ligne de procds), bien que les volumes de ces
marchs soient plus modestes.
Le march de la production chimique haute valeur
ajoute, important pour lindustrie chimique, la cosmtique et la pharmacie, devrait se dvelopper. La microfluidique rpond en effet des besoins des acteurs
industriels en termes daugmentation du rendement
des procds de production chimique, ainsi que de
rapidit et de prcision des analyses et des suivis de
ractions.

4 Donnes de BCC Research

368

Malgr les progrs rapides accomplis dans le domaine


de la microfluidique, quelques barrires freinent encore son dveloppement. Les procds de photolithographie, sils sont de plus en plus prcis, restent un verrou de dveloppement de cette technologie en termes
de prcision du rseau de capillaires et chambres de
raction. Dautre part, la comprhension des phnomnes survenant lchelle micromtrique nest pas
encore complte, notamment en ce qui concerne la
matrise des changements de phase des fluides, ainsi
que des ractions et phnomnes physiques et biochimiques. En outre, les technologies et les protocoles
dintgration dchelle, permettant de passer dun
chantillon gnralement de lordre du millilitre, un
chantillon pour dispositif microfluidique de lordre du
microlitre voire du nanolitre, doivent tre dveloppes.
Lchantillon doit en effet tre conditionn pour tre
manipulable cette chelle, et les effets de concentration anticips. Enfin, les lab-on-chip dvelopps
aujourdhui, sils sont miniaturiss, ncessitent des
priphriques parfois encombrant (carte lectronique,
pompes etc). Un effort de miniaturisation doit ncessairement porter sur ces priphriques pour obtenir
des systmes oprationnels bass sur les technologies
microfluidiques.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
La microfluidique est une technologie prometteuse qui
renferme de multiples possibilits dapplications. Cependant, son cot et sa complexit dutilisation restent
un frein sa diffusion massive dans les secteurs industriels. Son avenir rside la fois dans la diversit des
solutions dveloppes, et dans son accessibilit un
cot plus bas. Lenjeu primordial du dveloppement
de cette technologie est dans la conception et la commercialisation de solutions plus simples et moins coteuses, afin de faciliter sa diffusion.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 368

4/28/16 3:49 PM

Les enjeux rglementaires


Les principaux enjeux rglementaires lis la microfluidique concernent leurs applications dans le secteur mdical. En effet, la rglementation europenne et franaise
concernant les dispositifs mdicaux volue, et les quipementiers du dispositif mdical devront sadapter cette
volution. Par ailleurs, plus long terme, le couplage
de la microfluidique avec des objets connects soulvera
des questions rglementaires lies au secret mdical.

En outre, les procdures nationales daccrditation des


dispositifs microfluidiques pour analyses, intgrant les
problmatiques dchelle des chantillons et de seuils
rglementaires, sont trs lentes, particulirement pour
les dispositifs mdicaux dans le domaine de la sant et
dans le secteur de lenvironnement. Elles constituent
un handicap pour une technologie de rupture qui se
dveloppe rapidement.

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Une recherche acadmique dexcellent
niveau
Une dynamique de cration de start-up

Un tissu industriel en fabrication


de dispositifs microfluidiques manquant
de poids lourds, le secteur tant assez
dpendant de la recherche publique

Des secteurs applicatifs sur lesquels


la France est bien positionne (chimie,
sant, agroalimentaire)

OPPORTUNITS
Un potentiel applicatif trs important
et un domaine riche dinnovations

MENACES
Dynamisme de la concurrence trangre,
surtout aux tats-Unis et en Asie

Des synergies possibles avec les objets


connects, les biocapteurs, les logiciels
Une pression croissante sur les dpenses
de sant

Facteurs cls de succs et recommandations


Concernant les PME:
Miser

sur des matriaux, procds et technologies favorisant linteroprabilit, afin de permettre


la diffusion de cette technologie chelle industrielle;

sont trs dynamiques, mais galement les marchs


des pays en dveloppement sur des dispositifs
bas cot (diagnostic in situ sur papier).

Concernant les pouvoirs publics:

Ajuster

Soutenir le dveloppement dinfrastructures de


production multimodales intgrant lectronique,
matriaux et biochimie;

Chercher

Renforcer les programmes de formation continue pour dvelopper les comptences humaines
dans le domaine de la microfluidique.

le ciblage de lchelle du marchet se


concentrer sur des produits trs haute valeur ajoute apportant une vraie performance aux procds;
des dbouchs ltranger, notamment dans les marchs amricains et asiatiques qui

Technologies cls 2020

TC2020.indd 369

369

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls :
Organismes de recherche et de formation
Plusieurs laboratoires spcialiss dans la microfluidique existent au sein dorganismes de recherche et
de formation travers la France, comme par exemple
le laboratoire Microfluidique, MEMS, Nanostructures (MMN) de lInstitut Pasteur, le complexe scientifique MINATEC Grenoble et le laboratoire Leti
du CEA, ou lInstitut dlectronique, de Microlectronique et deNanotechnologie (IEMN) Lille.
Par ailleurs, lIDEX /LABEX Institut Pierre Gilles de
Gennes pour la Microfluidique regroupe 14quipes
de recherche affilies ses fondateurs: Chimie Paris Tech, lInstitut Curie, lcole Nationale Suprieure (ENS), lcole Suprieure de Physique et
de Chimie Industrielles (ESPCI).
Start-up et PME
De nombreuses start-up et PME proposent des produits et services en microfluidique. Certaines sont
positionnes sur linstrumentation, telles que Fluigent, Elvesys, Klearia, CG-Tec, Raindance Technologies, ou sur la microencapsulation, telles que

Capsum. Dautres proposent des services danalyse de microenvironnements telles quAlvole, des
modles cellulaires par exemple pour la dcouverte
de mdicaments, comme Cytoo, du criblage ultra
haut-dbit sappuyant sur une excellence en microfluidique comme HiFiBio, ou des solutions de diagnostic
comme Millidrop ou Stilla Technologies.
Grands groupes
Si la France ne compte pas de grands groupes positionns en instrumentation pour la microfluidique,
plusieurs grands groupes franais matrisent lutilisation et soutiennent le dveloppement de ces technologies dans diffrents secteurs, par exemple en sant
(bioMrieux, Sanofi5), ou en chimie (Laboratory of
the Future de Solvay).
cosystme de linnovation
Les acteurs franais de la microfluidique sont soutenus par diverses structures, parmi lesquels des ples
de comptitivit (par exemple Medicen), des IRT (par
exemple Bioaster sur linfectiologie et la microbiologie), des instituts Carnot (comme le Carnot LAAS
Toulouse), ou encore lIFP nergies Nouvelles.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

5 A travers une convention de mcnat signe en 2014entre Sanofi et lESPCI.

370

Technologies cls 2020

TC2020.indd 370

4/28/16 3:49 PM

18 Mtaomique
Loisirs
& Culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS

inra

Biomarqueurs expression
gnique mtabolismes lien
gnotype / phnotype

Technologies cls 2020

TC2020.indd 371

371

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
La mtaomique regroupe des technologies permettant
dapprhender dans leur globalit des systmes biologiques complexes et dynamiques. Elle permet dtudier en quantits massives des donnes, telles quun
ensemble de gnes (gnomique1), dARN (transcriptomique), de protines (protomique2), de mtabolites
(mtabolomique). La gnomique, la transcriptomique
et la protomique permettent de caractriser lexpression du patrimoine gntique; la mtabolomique complte lanalyse fonctionnelle, travers lidentification
et la quantification simultanes de milliers de mtabolites (acides amins, sucres, acides gras...) prsents
dans un chantillon biologique. Leffet de perturbations physiologiques, toxicologiques, gntiques ou
nutritionnelles peut ainsi tre analys travers ltude
des mtabolites, soit parce quils prsentent un intrt
intrinsque, soit parce quils sont le reflet dune activit biologique dintrt. Ils sont alors utiliss comme
biomarqueurs: biomarqueurs de dpistage, biomarqueurs prdictifs defficacit, biomarqueurs de diagnostic... Lidentification de biomarqueurs prcoces
permet dintgrer une dimension prdictive sur les
effets dune perturbation long terme.
La mtabolomique est la technologie la plus rcente
parmi celles de la mtaomique et la plus porteuse
dinnovation. Elle permet une analyse plus pousse
de lexpression des gnes et des interactions entre
gnome et environnement. Les principales techniques
utilises par la mtabolomique sont la chromatographie liquide haute performance, la chromatographie
en phase gazeuse et llectrophorse capillaire (mthodes de sparation), couples la spectroscopie par
rsonance magntique nuclaire ou la spectromtrie
de masse (mthodes de dtection). La tendance est
une investigation des donnes obtenues plusieurs
niveaux dune cellule: cellule dans son ensemble, diffrents mtabolites, fluides et lintgration de ces
donnes, de manire apprhender les liens entre
gnotypes et phnotypes, ainsi que dapprofondir les
interactions entre gnes et environnement.
Le principal champ dapplication de la mtaomique
est la sant, en particulier la dcouverte de biomarqueurs (pour diagnostiquer et valuer la progression

1 Cf. fiche Ingnierie gnomique


2 Cf. Fiche Protomique, Rapport Technologies Cls 2010, DGE

372

des maladies), la dcouverte de mdicaments (tudes


de toxicologie, tudes prcliniques, tudes pharmacocintiques), et le diagnostic molculaire. Les aires
thrapeutiques les plus explores jusqu prsent sont
celles qui correspondent des ensembles complexes et
dynamiques: loncologie, qui constitue le segment le
plus important, suivie par les dysfonctionnements du
systme nerveux central et les troubles du systme cardiovasculaire. A plus long terme, la mtaomique ouvre
la voie vers la mdecine personnalise, cest--dire le
choix dun traitement particulier pour chaque patient
en fonction de ses spcificits gntiques et environnementales, voire de la mdecine prdictive.
La mtaomique trouve galement des applications
dans dautres secteurs, notamment lalimentation (pidmiologie nutritionnelle, nutrignomique, scurit
alimentaire ou amlioration varitale des vgtaux) et
lenvironnement (analyse de milieux complexes).
Dans le secteur de lalimentation, la mtaomique permet des approches dpidmiologie nutritionnelle, soit
la caractrisation des consommations alimentaires individuelles. Les nouveaux outils fournis par la mtaomique
visent valuer la rponse mtabolique aux rgimes
alimentaires, cest--dire en nutrignomique les interactions entre gnes et nutriments. Grce un phnotypage des mtabolites de nutriments et micro-constituants aprs digestion, les interactions entre gnotype,
alimentation et mtabolisme sont tudies et mises en
relation avec la prvention des maladies mtaboliques
ou chroniques (obsit, diabte, maladies cardiovasculaires, cancers) Dans le domaine de la scurit alimentaire, la mtabolomique a t utilise par exemple pour
rendre compte de la qualit et de la valeur nutritive des
aliments ou pour dtecter lexposition des aliments un
contaminant. plus long terme, la mtaomique ouvre
les portes vers la biologie prdictive, et pourrait ainsi
permettre de prdire lvolution bactriologique des aliments et renforcer les dispositifs de scurit alimentaire.
La mtabolomique est galement un outil pour analyser les perturbations des espces vgtales, issues
de stress biotique ou abiotique ou de la prsence de
contaminants, en complment des analyses gnomiques ou protomiques. Elle permet ainsi dvaluer
la diversit dans les varits vgtales et danalyser le
comportement des varits dans leur environnement,
ou leur raction tel ou tel produit, et mme de slectionner des traits de rsistance aux diffrents stress
pour acclrer les processus damliorations varitales.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 372

4/28/16 3:49 PM

Creative Commons Attribution-Share

Enfin, dans le secteur de lenvironnement,la mtabolomique est une approche puissante pour dcouvrir
des profils de biomarqueurs indiquant des rponses
biologiques qui rsultent dexpositions des toxiques
environnementaux. Elle peut ainsi rechercher au sein
de tous les compartiments environnementaux (eau,
sol, atmosphre) des marqueurs refltant les modifications des conditions dexposition, en lien avec
les volutions climatiques ou socitales. Elle permet
galement didentifier de nouvelles souches bactriennes, ou de suggrer des pistes pour identifier les
voies mtaboliques impliques dans ces rponses,
voire dterminer les mcanismes de toxicit de certaines molcules.

en intgrant les interactions entre le gnome et lenvironnement. Limpact sur ltude de phnomnes intervenant dans des systmes complexes, en particulier les
milieux comme lair, le sol ou leau, ou sur des maladies
multifactorielles, comme lobsit ou le diabte Type 2,
est substantiel. En outre, la mtabolomique introduit
une dimension prdictive dans les diagnostics travers
lidentification de marqueurs prcoces, et ouvre la voie
vers une mdecine non plus seulement curative mais
galement prdictive.
Enfin, la mtaomique sapplique des domaines aux
enjeux trs importants: sant et dcouverte de nouveaux traitements mdicaux, alimentation et amliora-

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?

tions despces et varits agricoles, environnement et

La mtaomique, et principalement la mtabolomique,


est porteuse dinnovation dans tous les domaines des
sciences du vivant. Elle permet une vision globale, simultane et dynamique des phnomnes survenant
au sein dune cellule, dun organisme ou dun mtabolisme, et ainsi dlargir le prisme dobservation, tout

Liens avec dautres


technologies cls

prservation de la biodiversit

Ingnierie

gnomique: le squenage dADN est

un des outils de base de la gnomique, lun des piliers


de la mtaomique;

Technologies cls 2020

TC2020.indd 373

373

4/28/16 3:49 PM

Microfluidique:

la microfluidique est un outil utilis en instrumentation dans les diffrentes technologies de la mtaomique, notamment le squenage
gntique;
Modlisation,

simulation et ingnierie numrique: ces technologies sont un outil puissant pour


valuer le comportement de mtabolites dans un environnement complexe, donc par exemple la pertinence
de biomarqueurs;
Procds relatifs la chimie verte: la mtaomique
fournit des mthodes danalyse des caractristiques
et du comportement de diffrentes cellules, molcules
et microorganismes intervenant dans la chimie verte;
Solutions innovantes de protection et de stimulation des vgtaux: les technologies de la
mtaomique permettent dtudier les mcanismes de
dfense et de croissance des plantes, ainsi que limpact
de lenvironnement sur ceux-ci, et galement didentifier les molcules ou organismes stimulateurs;
Souches

de probiotiques pour la bioprservation et la nutrition: la slection et le dveloppement de souches de probiotiques fait intervenir des
technologies de mtaomique afin dtudier les caractristiques, la croissance et le comportement de microorganismes et de cellules dans des environnements
complexes;
Valorisation et intelligence des donnes massives: la mtaomique gnre des donnes en trs
grande quantit, que les technologies de valorisation
et intelligence des donnes massives permettent de
traiter et dinterprter.

Les marchs
Le march global de la mtaomique recouvre toutes
les applications des diverses technologies quelle renferme (gnomique, transcriptomique, protomique,
mtabolomique). Il sagit dun march mergent bien
quen croissance.

374

quipementiers tels quAgilent, Bruker, Thermo Fisher


ou Shimadzu; lanalyse mtabolomique est domine
par des leaders comme Metabolon, Biocrates Life
Sciences, Metanomics Health et HMT, et des compagnies de bioinformatique telles quAccelrys, Chenomx,
HighCHem ou nonlinear. Ces grands acteurs sont bien
ancrs dans le march, et peu de nouveaux entrants de
mme taille sont attendus dans les prochaines annes,
bien que quelques PME aient russi se positionner.
La croissance de ce march se fait donc surtout par le
dveloppement de nouvelles lignes de produits bass
sur la mtabolomique, et un nombre croissant de collaborations entre acadmiques et industriels (Metabohub).
Concernant les marchs dapplication, le march global des biomarqueurs tait de lordre de 15milliards
de dollars en 2012, et devrait atteindre environ 40milliards de dollars horizon 20204. Cest un march qui
connat une croissance soutenue, pouss notamment
par une demande importante en diagnostics compagnons; la mtaomique, incluant gnomique, transcriptomique, protomique et mtabolomique, constitue le segment le plus important de ce march, et les
avances technologiques dans ces domaines sont un
moteur essentiel de sa croissance.

Les dfis technologiques relever


La mtaomique suppose des analyses grande chelle,
ncessitant des capacits technologiques varies et
une expertise transdisciplinaire, pour lanalyse dun
grand nombre dchantillons et la prise en charge du
grand nombre de donnes gnres. De nombreux
outils analytiques sont ncessaires, dont certains sont
coteux et complexes utiliser, ce qui reprsente un
dfi supplmentaire.

Le march de la mtabolomique, incluant les instruments et quipements de bioanalyse, les applications


de la mtabolomique et les outils bioinformatiques,
est estim 712millions de dollars en 2012 et un
chiffre daffaires d1,4 milliard de dollars est attendu
en 20173. Les acteurs de la mtabolomique sont des

Concernant plus spcifiquement la mtabolomique,


le principal facteur limitant son dveloppement est
lidentification des mtabolites. Actuellement, seuls
15 20% des signaux dtects sont annots et les
mtabolites correspondants identifis par les quipements. Le principal enjeu pour son dveloppement
est donc la caractrisation et lannotation de mtabolites ainsi que de leur mcanisme daction, qui reste
en majorit assure par la recherche acadmique. Des
avances considrables doivent tre faites sur ce front,

3 Donnes de BCC Research

4 Donnes de BCC Research, MarketsandMarkets, LEEM

Technologies cls 2020

TC2020.indd 374

4/28/16 3:49 PM

les bases de donnes actuelles de biomarqueurs tant


encore trs insuffisantes. Ltape suivante consistera
en la validation de ces biomarqueurs, qui supposera
des tests en grand nombre sur des populations varies
pour valuer leur robustesse et leur pertinence. Cette
activit pourrait tre assure par des PME, dans la
mesure o elle demande le traitement haut dbit de
milliers dchantillons avec des mthodes danalyse
relativement simples. Cela suppose cependant que des
kits danalyse mtabolomique simples soient dvelopps par les quipementiers et commercialiss destination des entreprises. Des comptences dinterprtation des rsultats doivent galement tre mobilises, le
savoir-faire en analyse et traitement des donnes tant
essentiel sur ce march.
Par ailleurs, le manque de fiabilit et de reproductibilit des rsultats sont souvent perus comme des limites
importantes au dveloppement de la mtabolomique.
Trs peu de donnes publiques sont disponibles; le
grand nombre de donnes gnres par la technologie, ainsi que limpact de nombreux facteurs, comme
la variabilit inter-individus ou les habitudes alimentaires, sur le mtabolisme, rendent linterprtation des
rsultats trs complexe.
Le dveloppement et la standardisation des outils et
mthodes danalyse bioinformatiques, ainsi que la
constitution de bases de donnes qui fait lobjet de
plusieurs initiatives(projet europen EURRECA, projet
ANR METAPROFILE, projet IbiSA MetabDB), devraient
faciliter le traitement et linterprtation biologique des
donnes enregistres. En outre, des mthodes permettant de visualiser la distribution spatiale des mtabolites, ainsi que de mesurer la dynamique mtabolique
grce la fluxomique5, se dveloppent galement et
pourront apporter de nouveaux lments dinterprtation.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Le premier dfi commercial consiste communiquer
autour du potentiel et de la valeur ajoute de la mtabolomique, et duquer les futurs utilisateurs au-del
des adopteurs prcoces, notamment au sein des industriels. En effet, si la gnomique, la transcriptomique et,

5 La fluxomique est ltude des flux de fluides et molcules lintrieur de


cellules.

dans une moindre mesure, la protomique sont plus


matures, la mtabolomique est une technologie mergente, moins populaire et moins accepte. Les systmes
complexes tudis faisant intervenir de nombreux facteurs, la reproductibilit des rsultats est un dfi qui
fait augmenter les cots logistiques dexploitation de
la mtabolomique, ce qui est peru par les industriels
comme une barrire, le retour sur investissement napparaissant pas toujours clairement. Les industriels font
donc face un enjeu trs important de communication
sur les succs et lintrt de la mthode, afin de dvelopper une demande dynamique.
En second lieu, une offre varie et pertinente sur la
mtaomique doit tre consolide, en particulier face
une concurrence trs dynamique aux tats-Unis et
au Japon. Pour cela, plusieurs dfis doivent tre relevs:
Disposer

dune bibliothque de mtabolites annots et valids la plus complte possible, bibliothque


qui peut tre centre sur un type de mtabolite donn
(lipides, biomarqueurs spcifiques);
Anticiper

les difficults lies la proprit intellectuelle des donnes gnres grce la mtaomique.
En effet, les industriels et les prestataires de service
prfrent souvent garder un avantage comptitif et ne
pas mettre en commun les donnes;
largir la gamme de types dchantillons pouvant
tre analyss tout en garantissant leur intgrit aux
diffrentes tapes du processus, par exemple grce au
dveloppement de kits de prtraitement ou daccompagnement la dfinition de protocoles exprimentaux;
Maintenir

la comptitivit de loffre en termes de


mthodes danalyse (sparation et dtection) malgr
le cot consquent des quipements qui constitue une
barrire forte pour les PME;
Garantir

une offre bioinformatique adapte la


quantit de donnes gnres et permettant dassurer
linterprtation biologique des rsultats.

Les enjeux rglementaires


Le principal enjeu rglementaire pour les domaines
dapplication de la mtabolomique consiste en linclusion et la dfinition lgale de la notion de biomarqueurs. Si cette notion est bien accepte dans le
domaine de la sant, elle nexiste pas encore dans
la rglementation, ce qui est problmatique dans les

Technologies cls 2020

TC2020.indd 375

375

4/28/16 3:49 PM

tudes toxicologiques et les essais cliniques dans la


mesure o les nombreuses donnes gnres nont
pas toujours de cadre lgal. En outre, la notion de biomarqueurs est encore trs nouvelle en pidmiologie
nutritionnelle ou dans le secteur des analyses environnementales. Lintgration des biomarqueurs dans les
rglementations rgissant ces domaines aiderait au
dveloppement de la mtabolomique.

Dans le secteur agroalimentaire, la reconnaissance des


allgations sant pour les alicaments par lEFSA est un
enjeu majeur. En effet, en labsence de cette reconnaissance, les industriels agroalimentaires ne peuvent
exploiter les rsultats des recherches mtabolomiques,
par exemple pour des alicaments visant prvenir la
survenir de maladies mtaboliques, comme lobsit
ou le diabte Type 2.

Analyse AFOM
ATOUTS
Force de recherche dynamique
et structure
Acteurs acadmiques denvergure
internationale

OPPORTUNITS

FAIBLESSES
Peu de leaders industriels
sur la mtaomique, notamment
positionns sur la mtabolomique

MENACES

Marchs applicatifs trs dynamiques


(biomarqueurs, scurit alimentaire)

Facteur limitant de lannotation


et linterprtation des donnes

Technologies permettant de passer


de lanalyse dun type cellulaire ltude
des interactions entre individus
dans des systmes complexes
et dynamique, pouvant galement
regrouper diffrents types cellulaires

Lourdeur des cots pour les petites


entreprises
Concurrence des tats-Unis et du Japon,
notamment sur les biomarqueurs

Technologies permettant dtudier


directement les impacts
de lenvironnement sur lexpression
gnique et le phnotype

376

Technologies cls 2020

TC2020.indd 376

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Concernant les PME:

Concernant les pouvoirs publics:

Runir une taille critique de comptences permettant dadresser les diffrents marchs cibles, ou se
positionner sur un march spcifique avec une offre
ddie intgrant diffrentes technologies danalyse;

Privilgier les formations transdisciplinaires pour


consolider les comptences humaines et la capacit
exploiter les technologies mtaomiques (chimie,
biologie, statistiques, bioinformatique, etc.);

Se positionner sur les nouvelles technologies associes, notamment la fluxomique ou celles permettant
danalyser la distribution spatiale des mtabolites;

Favoriser une harmonisation, au niveau europen


ou international, des standards des omiques, afin
de faciliter le recueil, le traitement, la qualit et le
stockage des informations extraites;

Dvelopper

des actions concertes de communication avec lensemble des acteurs de la mtaomique sur la valeur ajoute de ces nouvelles technologies, en particulier la mtabolomique.

Soutenir le dveloppement de plateformes


bioinformatiques de rfrence pour consolider
lexpertise sur les analyses mtaomiques.

Acteurs cls6 :

Start-ups et PME

Organismes de recherche

Plusieurs start-ups et PME franaises sont positionnes en mtaomique: services danalyse mtabolomique (tel que Phylogene), gnomiques ou
protomiques (tels que Hybrigenics et HiFiBio),
dveloppement et commercialisation de molcules
thrapeutiques (tels que Affichem et Metabolys),
dcouverte de biomarqueurs via la protomique (tel
que Biosystems International) ou la gnomique
(tel que Ipsogen).

Des comptences franaises de recherche sur la mtaomique sont rassembles aussi bien dans des EPST7
tels que le CNRS, le CEA, lINRA, lInserm, des EPIC8
tels que le Cirad, que dans des structures physiques
telles que lInstitut Pasteur ou le Gnopole dEvry.
Concernant plus particulirement la mtabolomique:
Metabohub est une infrastructure nationale en mtabolomique et fluxomique qui fournit des outils de
technologiques et des services aux organismes de
recherche et aux entreprises; le Rseau Franais de
Mtabolomique et Fluxomique (RFMF) uvre
structurer et fdrer les communauts scientifiques
francophones concernes par la mtabolomique ; la
Plateforme Mallabar (Mtabolomique Applique
Ltude de LA Biodiversit mARine), inaugure Marseille dbut 2015, est destine ouvrir de nouvelles
voies dtude des organismes et environnements marins.

Grands groupes
Les grands groupes franais sont absents du segment
de linstrumentation dans les diffrentes technologies
de la mtaomique. Cependant, ces technologies sont
utilises et matrises par de grands acteurs franais,
notamment en sant, comme par exemple bioMrieux
ou Sanofi.

6 Pour les acteurs cls de la gnomique, cf. fiche Ingnierie gnomique


7 tablissements Publics caractre Scientifique et Technologique
8 tablissements Publics caractre Industriel et Commercial

Technologies cls 2020

TC2020.indd 377

377

4/28/16 3:49 PM

cosystme de linnovation
Les entreprises de la mtaomique sont soutenues par
divers ples de comptitivit, comme par exemple

Alsace BioValley, Medicen, Lyonbiople, Crales


Valle, Axelera, IAR, ainsi que divers instituts Carnot, tels que par exemple Curie Cancer.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

378

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 378

4/28/16 3:49 PM

19 Analyse comportementale

LOISIRS
& CULTURE
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS

PhotoAlto.fr

Prdictif, prventif, analyse


comportementale, tracking,
signature, systmes
dinformation, Big Data.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 379

379

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Lanalyse comportementale fait rfrence aux traitements logiciels visant dtecter un ou plusieurs scenarii complexes mettant en uvre une succession
dvnements non corrls dans le temps et lespace
et issus de capteurs/sondes htrognes(physiques ou
logiques).
Lanalyse comportementale est aujourdhui matrialise par une sries de briques technologiques qui
peuvent tre implmentes dans dautres outils (vido,
logiciels, etc.) et qui ont pour vocation dalerter et de
prvenir dune (potentielle) irrgularit dune action.
En effet, il est encore difficile, voire impossible, de
dterminer formellement si une action est frauduleuse
ou non conforme. Lanalyse comportementale est
alors capable de fournir un score de fiabilit pour une
action ponctuelle scoring. Le scoring est aujourdhui
de plus en plus utilis dans les secteurs de la scurit,
des tlcommunications et des loisirs & culture.
Au travers doutils adapts, on est aujourdhui en
capacit danalyser la plupart des comportements et
notamment les comportements dachats ou de consultation de publicits. Donnes quantitatives - temps
pass en magasin ou sur un site, taux de conversion
- et qualitatives - prfrences des consommateurs
ou parcours prcis dans le magasin - sont autant de
donnes qui reprsentent des lments cls pour llaboration de stratgies marketing cibles. Ces outils
autour de lanalyse comportementale ont tendance
se multiplier et il y a fort penser quils seront exploits rapidement dans tous les secteurs faisant lobjet de
la prsente tude.
Scurit

Les progrs dans les technologies de linformation et


de la communication, particulirement ceux autour
de lexploitation des Big Data, permettent aujourdhui
de dvelopper de nouvelles applications innovantes
de lanalyse comportementale qui permettent de
rpondre de nouvelles problmatiques, lies au domaine de la scurit, qui regroupe plusieurs aspects:
scurit intrieure (crime et terrorisme), surveillance et
maintien de lordre public, cyberscurit (lutte contre
la fraude et lusurpation didentit).
limage du nouveau laboratoire du Ple Judiciaire de
la Gendarmerie Nationale inaugur en Mai 2015, la
tendance actuelle est la prdictivit et la capacit

380

de prvoir dans le temps et lespace les vnements


risques susceptibles dintervenir sur le territoire. De
nombreuses entreprises dveloppent aujourdhui des
applications pour analyser les comportements qui
reposent essentiellement sur lanalyse et lexploitation
de donnes ou plus communment appel (Big) Data
Analytics. Cette analyse des donnes ouvre la voie
linnovation des usages dans la scurit:
La

surveillance vido intelligente

Les progrs dans le traitement de signaux vido et


dimages permettent de prvoir de potentiels comportements dangereux. limage de la startup franaise
Anaxa Vida qui dveloppe des systmes capables de
dtecter des incidents (intrusion, etc.) ou des changements brutaux des comportements (mouvement de
foule ou de panique par exemple).
Cyberscurit

La hausse de la connectivit mondiale accrot le


nombre dattaques virtuelles, comme le vol de donnes qui a bondi de 78% en 2014(1,023milliards
de donnes). La technique couramment utilise est
celle dite de lhameonnage (phishing en anglais) qui
consiste rcuprer des informations en accdant au
systme dun utilisateur (par mail, tlphone, SMS,
etc.). limage du franais ILObjects, des entreprises
franaises dveloppent des solutions autour du profilage utilisateur qui permet de prvoir le risque de
fraude et dusurpation didentit, en analysant par
exemple le comportement dun utilisateur sur internet
(mouvement de souris, vitesse de frappe au clavier).
Les techniques danalyse comportementale web dun
internaute peuvent galement prendre en compte des
inputs tels que son adresse IP, les sites les plus frquents, les heures de frquentation etc. Cela permet notamment daider cibler les comportements frauduleux (usurpation didentit, etc.) allant jusqu la lutte
prventive anti-terroriste.
Scurit

en entreprise

Au niveau de lentreprise, les outils de GRC (Governance, Risk management & Compliance) permettent
entre autres le contrle de la conformit des actions
internes lentreprise, qui peuvent parfois reprsenter une menace pour lentreprise. Ces outils sont de
plus en plus orients vers le ciblage de comportements
risques des salaris. Cest dans ce sens que rcemment, lditeur de logiciels Brainwave a lanc la nouvelle version de son offre IdentityGRC.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 380

4/28/16 3:49 PM

Scurit

des systmes embarqus

Les systmes embarqus sont aujourdhui ancrs dans


notre quotidien. Au-del des dysfonctionnements lis
aux dfauts de conception ou de fabrication, ces systmes sont soumis des contraintes et interfrences
naturelles ou intentionnelles qui peuvent parfois
perturber, voire rduire la sret de fonctionnement
du systme complet et donc perturber leur comportement. (cf. fiche Systmes embarqus distribus,
scuriss et srs). Des moteurs danalyse comportementaux qui surveillent et modlisent le bon fonctionnement en le comparant un modle comportemental le model-checking sont des techniques
aujourdhui utilises pour la sret de fonctionnement
des systmes embarqus.
Scurit

des communications numriques

Alors que la dtection de fraude sur mobile est gnralement ralise une fois que la fraude est avre,
certaines entreprises, comme la startup Fraudbuster,
offrent aux oprateurs de tlcoms une solution de
lutte contre la fraude grce une analyse en temps
rel du comportement des abonns.
Loisirs

& culture

Dans les industries cratives et culturelles, lanalyse


comportementale se veut au service de lexprience utilisateur limage de lamricain du logiciel Synapse de
lamricain Razer, les logiciels danalyse comportementale sappliquent au niveau des jeux vido et permettent
danalyser (statistiques, logique de cheminement, heatmaps, etc.) les pratiques et le style de jeu de lutilisateur
et les lui diffuser afin damliorer leurs performances et
leurs exprience. Pour les nouveaux formats transmdia
qui exploitent une logique de multi-devices, tout ce qui
a trait aux logs, logiques de clics, etc. est interprt pour
optimiser lexprience utilisateur en adaptant notamment le niveau de difficult du jeu celui de lutilisateur.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Lanalyse comportementale ouvre la voie de nouvelles parades en termes de scurit de par sa capacit prventive, voire prdictive, des menaces
auxquelles la socit est expose. Les enjeux sont
immenses, quil sagisse des cots financiers lis aux
actions curatives lies la cybercriminalit (fraude
bancaire, usurpation didentit, vol de donnes),
ou des consquences dactes de malveillance ou de
terrorisme (attentats, dtrioration dinfrastructures
critiques).
Dans les secteurs du mdical et industriel, lanalyse
comportementale permet de dvelopper de nouvelles
techniques limage de leye tracking oculomtrie.
Cette technique consiste en ltude du regard et du
comportement oculaire et pourrait tre utilise dans
nombreuses applications: lvaluation de lergonomie dun site web, dun logiciel, mieux comprendre
le comportement dun utilisateur face une machine
(IHM), tudier ses capacits cognitives (psychologie
du dveloppement) ou encore pour la dtection de
maladies oculaires (ophtalmologie). Cette technologie doit pouvoir tre intgre par davantage dacteurs
en sappuyant sur les comptences des laboratoires
concerns.
Pour ce qui est des autres secteurs (moins critiques)
lanalyse comportementale permet notamment de
contribuer lamlioration du dveloppement marketing et commercial dune entreprise grce une meilleure modlisation et comprhension de chaque client
ou groupes de clients.
Pour les secteurs comme les jeux ou encore la robotique domestique, cette analyse est un plus indniable
pour dvelopper de nouvelles expriences utilisateur.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent lanalyse
comportementale sont:

Les technologies influences


par lanalyse comportementale sont:

Capteurs

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Valorisation et intelligence
des donnes massives

Modlisation, simulation et ingnierie numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Technologies cls 2020

TC2020.indd 381

381

4/28/16 3:49 PM

Les technologies cls qui influencent lanalyse


comportementale sont:
6

Infrastructures de 5me gnration

Infrastructures de 5me gnration

10

Cobotique et humain augment

10

Cobotique et humain augment

11

Intelligence artificielle

11

Intelligence artificielle

12

Robotique autonome

12

Robotique autonome

13

Communications scurises

13

Communications scurises

14

Technologies immersives

14

Technologies immersives

21

Supercalculateurs

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

47

Technologies de conception
de contenus et dexpriences

21

Supercalculateurs

34

Authentification forte

47

Technologies de conception
de contenus et dexpriences

Les marchs
Le domaine de lanalyse comportementale est jeune et
trs foisonnant, et ses technologies sont souvent des
briques (ou fonctions) logicielles que lon implmente
dans un outil dj existant comme, par exemple, lanalyse intelligente de flux vido ou des fonctions de tracking de linternaute. La consolidation de donnes de
march est donc rendue complexe par cette intrication
des chanes de valeur.
Il faut nanmoins souligner que lanalyse comportementale et, de surcrot, prdictive est en lien troit
avec la valorisation de donnes (massives) et le march
de lanalyse prdictive de donnes. ce titre, le cabinet amricain MarketsandMarkets estime le march
de lanalyse prdictive prs de 5milliards de dollars
en 2018(soit 4,4milliards deuros) avec un taux de
croissance annuel moyen de 25,2% entre 2013et
2018, selon son rapport Predictive Analytics Market(2013-2018).
Le diagnostic des tendances (et habitudes) de consommation des individus ainsi que la prvention des comportements malveillants par analyse comportementale
sont des applications aujourdhui en dveloppement
chez les grands donneurs dordres (scurit, gouvernements, e-commerce, grande distribution, internet,
etc.). Le suivi comportemental en entreprise est, quant
lui, en pleine mergence et peut notamment tre
intgre aux outils de GRC dune entreprise. valu
5,17milliards de dollars en 2013, le march global des

382

Les technologies influences


par lanalyse comportementale sont:

GRC (solutions et services) pourrait atteindre 9,93milliards de dollars en 2018, soit un taux de croissance
annuel de 13,9% sur la priode1.

Les dfis technologiques


relever
troitement lie au Big Data et ses 5V, linnovation technologique de lanalyse comportementale
repose essentiellement dans la matrise et la comprhension des donnes.
Matriser les algorithmes complexes dapprentissage

Plus communment appel Machine Learning, lautoapprentissage permet un systme dapprendre en


exploitant de manire intelligente les donnes quil
acquiert (data intelligence). Ces algorithmes, qui se
basent pour la plupart sur des calculs (stochastiques)
complexes permettent notamment de mieux comprendre les liens cachs existant entre les donnes
(pattern matching) et de modliser ces donnes pour
des usages telles que la prdiction de tendances et/
ou de comportements. Matriser la data intelligence
pourrait permettre de dvelopper des nouvelles gnrations de logiciels (anti-virus, anti-malware, etc.) capables de dtecter en amont des attaques non signes
et inconnues.

1 2013: Enterprise Governance, Risk and Compliance, tude Markets&Markets

Technologies cls 2020

TC2020.indd 382

4/28/16 3:49 PM

Optimiser

les ressources ncessaires

Ces mthodes de calculs complexes sont rendues


aujourdhui possible grce aux supercalculateurs qui
mobilisent de fortes ressources nergtiques et computationnelles. Un des dfis serait doptimiser ces ressources de calcul (voir technologie cl Supercalculateurs).
Renforcer

les capacits de perception des comportements Perceptual Computing


Le Perceptual Computing est une approche intellectuelle qui permet la reconnaissance dlments dynamiques complexes: mouvements, regards, voix, etc.
Ce concept technologique est aujourdhui de plus en
plus utilis pour la dtection de comportements
risques ou malveillants lors de la surveillance de foule.
Le secteur des ICC est galement impact (cf. technologies cls Technologies de conception de contenus
et dexpriences et Technologies Immersives),
notamment dans les jeux vido o lanalyse comportementale permet aux agents virtuels dinteragir
en consquence de laction de lutilisateur humain.
Grce au Perceptual Computing, il est possible de
proposer de nouvelles expriences utilisateur. Il est
ncessaire dencourager la recherche et dveloppement autour de ces technologies au sein des laboratoires et autres ples de comptitivit concerns. En
effet peu dacteurs franais sont positionns sur le
Perceptual Computing. Nous pouvons toutefois citer
Angus.Ai, une startup franaise qui dveloppe des
API de Perceptual Computing intgrables au niveau
des entreprises: reconnaissance de texte, voix, mots,
visages, etc.

Les dfis commerciaux


et dusages relever
Dfis

commerciaux

Face aux concurrents israliens et amricains,


chez qui le dveloppement de solutions danalyse

comportementale pour le domaine de la scurit est


dj un stade avanc, le dfi commercial principal
est de structurer la filire, notamment en favorisant
les changes entres les PME fournisseurs de technologies et les donneurs dordres, qui ont des besoins
croissants en termes de cyberscurit (banques, industriels, gouvernements, etc.).
Les marchs de la grande distribution, du e-commerce et du e-tourisme ont quant eux dj commenc leur structuration avec lmergence de gants
qui peuvent constituer des prescripteurs ou clients
incontournables des solutions danalyse comportementale, alors que la plupart des autres marchs
(banques, scurit) sont plus foisonnants, laissant
de nombreuses opportunits commerciales aux acteurs de cette technologie cl.
Dfis

dusages

Le principal dfi dusage est lacceptabilit, par le


grand public, de ces technologies, quelles soient utilises par des acteurs publics pour garantir la scurit
des individus, ou privs, dans un mme but de scurit ou avec un objectif commercial. Cette acceptabilit se heurte deux obstacles: la collecte massive
de donnes que lanalyse comportementale requiert,
souvent au dtriment de la vie prive des utilisateurs,
et la remise en cause du libre arbitre qui peut tre
perue par les individus lorsque ce type de technologie est utilis pour des recommandations aux particuliers.

Les enjeux rglementaires

Aroports de Paris - STROPPA

Les anti-virus se basent sur les signatures de menaces


connues et mises jour. Cependant face au manque
defficacit croissant de ces systmes, le secteur prend
le virage de la lutte prdictive contre les menaces inconnues. limage du franais VirusKeeper, la nouvelle gnration dantivirus sera capable de dtecter
les virus et programmes malveillants bass sur des
moteurs temps-rel danalyse comportementale combins aux scanners anti-virus traditionnels.

Une relle problmatique dordre thique se pose,


car la plupart de ces observations se font linsu
de lusager. En effet, celui-ci est loin de se douter
quun logiciel est en train danalyser son comportement lorsquil entre dans un magasin ou lorsquil

Technologies cls 2020

TC2020.indd 383

383

4/28/16 3:49 PM

regarde une vitrine, dautant plus lorsque ces donnes sont issues des signaux ou des informations
mobiles. La Cnil interdisant lidentification des personnes ainsi que lenregistrement puis la sauvegarde
des vidos pour des copies, la plupart des analyses
traitent les flux de donnes sans les conserver. Il est

donc indispensable de rassurer, convaincre les usagers sur les aspects anonymes et confidentiels de ces
donnes, sans quoi la CNIL pourrait tre plus svre
quant lexploitation et le stockage de ces donnes.
Cest un point central fort du Big Data et de lanalyse comportementale.

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Tissu acadmique de haut niveau
Position de leader de la France
dans les secteurs de la robotique
de services et dans le jeu vido, clients
naturels de ces technologies
Nombreuses startups

Moins capitalises que leurs concurrentes


Nord-Amricaines, les PME franaises sont
moins dynamiques pour pntrer
des marchs en volution rapide
Une implmentation qui peut tre longue
(quelle acceptabilit par lusager?)

OPPORTUNITS

MENACES

Prise en compte par les pouvoirs publics


et les entreprises des enjeux de scurit

Positions et dynamiques des acteurs


installs (tats-Unis, Isral, Russie)

Les limites des antivirus actuels laissent


place une nouvelle gnration
dantivirus

Utilisation actuelle agressive des


technologies dans les mdia, qui pourrait
provoquer un rejet des utilisateurs

Dveloppement de la silver conomie


et de la mdecine distance

Facteurs cls de succs et recommandations


Soutenir les PME et renforcer leurs changes
avec lindustrie et la recherche
En effet, la France dispose dun tissu acadmique et de recherche dexcellence dans le domaine de lanalyse comportementale. Toutefois,
peu de startups naissent de cette recherche dexcellence en France et les PME peinent sapproprier ces technologies pour se dvelopper.
Mettre en place des structures daccompagnement et dans la recherche (R&D dporte) et de
partage des connaissances pourrait leur permettre
de se dvelopper.

384

Mettre en place des structures de soutien au


dveloppement commercial et lexport pour faire
face aux concurrents israliens et amricains.
Favoriser

la recherche et les projets collaboratifs est galement une piste privilgier. Ces
projets offrent aux diffrents acteurs la capacit dvelopper des technologies et systmes
complets destination des grands donneurs
dordres.
Se rapprocher des ples de comptitivits permet damorcer un premier accs privilgi au
march, notamment pour des purs fabricants de

Technologies cls 2020

TC2020.indd 384

4/28/16 3:49 PM

briques technologiques qui sintgrent des systmes dj existants.

Ouvrir

un dbat sur une utilisation vertueuse de

ces technologies, afin den accrotre lacceptabilit

Enfin, il est pertinent de souligner que laction


des SATT dans le processus de maturation des
technologies issues de la recherche sera essentielle pour les startups issues de la recherche franaises.

par le public

Sensibiliser

davantage les acteurs des loisirs et


culture la valeur ajoute de lanalyse comportementale pour leurs applications. Ils doivent mieux
valoriser ce savoir-faire vis vis de leurs concurrents internationaux.

rpond essentiellement des usages complexes et

Sensibiliser les prescripteurs (mdecins) et les


payeurs de la sant au potentiel de ces technologies

nouvelles applications issues du secteur des loisirs

limage du profilage web ou de la dtection


automatise

de

comportements

malveillants,

lanalyse comportementale est aujourdhui un


concept qui demeure ultra technologique et qui
nouveaux, souvent trop loigns du quotidien des
acteurs des ICC. Outre le secteur des jeux vido
o elle est de plus en plus utilise, lanalyse comportementale apporterait beaucoup de valeur aux
et culture.

Acteurs cls :
Entreprises

Angus.Ai, ARISEM (Thals), AxBx, Brainwave, Kronosafe, Owi, Pertimm

IRT, ITE, IHU

B-COM, SystemX

Instituts Carnot

INRIA, Logiciel et Systmes Intelligents, Voir et Entendre

Autres centres
de recherches

CHART, CogLab, CRISTAL, ENSICAEN, LIGM (UPEM), LIMSI, LIP6 (UPMC)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 385

385

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 386

4/28/16 3:49 PM

20
Nouvelles intgrations
matriel-logiciel

Loisirs
& culture
nergie,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS

Fotolia

Systmes cyber-physiques,
intgration, spcification,
validation, vrification

Technologies cls 2020

TC2020.indd 387

387

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Lintgration correspond habituellement une phase
ou une activit dans le cycle de dveloppement dun
systme ou dun produit (projet). Cette phase est supporte par de nombreux outils, mthodologiques mais
aussi technologiques et intervient (historiquement) sur
la phase montante du cycle (en V) du dveloppement
dun projet.
Ce processus dintgration repose sur des mthodes
de gestion de projet dans lesquelles chacune des
briques, matrielle et logicielle, tait dfinie (spcifications et exigences) indpendamment les unes des
autres. Cette rpartition rsultait dune implication (en
entreprise) des dpartements ingnierie et conception
matrielle (hardware) et ingnierie logicielle (software)
bien distincts. Lintgration matriel-logiciel consiste
alors au rapprochement de ces deux mondes. Aujourdhui cette phase dintgration ( la fin du cycle
en V) est communment appele Intgration, Vrification, Validation et Qualit (IVVQ).
La tendance aujourdhui est, depuis plusieurs annes,
attaquer cette phase IVVQ du matriel et du logiciel plus en amont, au niveau des spcifications. Dune
manire gnrale, lIVVQ interviendra de plus en plus
plusieurs niveaux du cycle en V. Aujourdhui des outils
comme MARTE ou AADL permettent de reprsenter, ds
les spcifications, les systmes matriels et logiciels afin
dvaluer rapidement les choix technologiques faire.
Cette technologie cl abordera les nouvelles technologies et mthodes dintgration matriel-logiciel: Early
Validation, co-simulation et validation en continu(system-in-the-loop, processor-in-the-loop), virtualisation/
hypervision, High Level Synthesis.
Lintgration matriel-logiciel est une composante essentielle du dveloppement des systmes embarqus
et leurs nouvelles gnrations les systmes cyberphysiques (cyberphysical systems, CPS) aujourdhui
largement utiliss dans les industries de laronautique, automobile, ferroviaire, de la communication
numrique, etc.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Optimiser les problmatiques lies lintgration
matriel-logiciel permet, dune manire gnrale,
damliorer le temps de mise sur le march

388

(time-to-market, TTM) et damliorer la comptitivit des entreprises.


En effet, les phases dintgrations sont en gnral
complexes, chronophages et financirement coteuses
de par les nombreuses itrations et lintervention de
beaucoup dquipes projets. Prendre en compte lintgration matriel-logiciel plus en amont permet de rapidement identifier et rectifier des potentiels bugs et
dfaillances qui peuvent vritablement avoir un effet
boule de neige et bloquer un projet.
Dautre part, tre capable de modliser en amont le
comportement final dun systme grce ces outils
offrira un gage de fiabilit et de sret de fonctionnement.
En somme, miser sur les nouvelles intgrations permet
doptimiser les cots dingnierie en rduisant
considrablement les cots lies la ringnierie
corrective dun systme, notamment pour les utilisateurs industriels de laronautique, automobile, ferroviaire, communication numrique, nuclaire et dfense.

Liens avec dautres


technologies cls
Les

technologies cls qui influencent les nouvelles


intgrations matriel-logiciel sont:
4

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

Les

technologies influences par les nouvelles intgrations matriel-logiciel sont:


5

Internet des objets

Infrastructure de 5me gnration

11

Intelligence artificielle

14

Technologies immersives

45

Technologies pour la propulsion

Les marchs
Les nouvelles intgrations matriel-logiciel se basent
essentiellement sur un cadre mthodologique de tests,
qui reposent sur des pratiques techniques: utilisation
de librairies spcifiques dun langage et dun environnement informatique (virtuel) donn. Il est lheure
actuelle dlicat de quantifier un march de ces outils
que lon peut toutefois qualifier de niche.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 388

4/28/16 3:49 PM

Nanmoins, il est essentiel de citer le march des systmes embarqus, pour lesquelles ces mthodes et
technologies dintgration seront un vritable facteur
de comptitivit pour les entreprises du secteur. Le gouvernement franais estime le march mondial de lembarqu 130milliards deuros, un taux de croissance
annuel de 5%, dont 10milliards deuros en France dans
la synthse du plan Logiciels et systmes embarqus
de 2014.
Dune manire gnrale, le caractre diffusant de la
technologie sert lensemble des marchs sur lesquels
cette intgration est ncessaire, des systmes embarqus aux systmes complexes: automobile, aronautique, spatial, dfense, ferroviaire, communications,
etc. Les impacts marchs sont donc extrmement
importants et diversifis.

Les dfis technologiques


relever
Valider

plus en amont et en continu

Platform

based design: ringnierie logicielle


et adhrence matriel-logiciel
Pour des raisons conomiques et de rduction des
cots, il arrive que des entreprises ne cherchent pas
concevoir le matriel et se le procurent dans le commerce (communment appel sur tagre). Les
approches pour lintgration sont alors diffrentes.
Ces composants matriels dits sur tagre ont un
cycle de vie relativement court, gnralement dune
dizaine dannes, au regard des produits ou systmes
finaux (un avion par exemple) dans lesquels ils seront
embarqus, qui ont une dure de vie dune quarantaine dannes. Cela entrane des processus de migration logicielle vers de nouvelles plateformes, on parle
alors de ringnierie logicielle.
Cette ringnierie (rcriture du code) peut amener
des baisses de performances et de fiabilit du logiciel et, de surcrot, un dysfonctionnement du nouveau
matriel, surtout quand ladhrence du logiciel son
matriel est importante.

Modliser virtualiser selon le terme consacr dans le


secteur est une pratique trs courante.

Le dfi sous-jacent est de limiter considrablement


cette adhrence matriel-logiciel.

hardware-in-the-loop (HIL) permet dintgrer dans


un systme de tests des composants physiques rels,
dont la simulation serait coteuse et peu reprsentative.

Synthse

Le

linverse, le software-in-the-loop (SIL) permet


dintgrer dans une validation le modle logiciel dun
composant.

Le processor-in-the-loop (PIL) permet de vrifier le


code objet (compil) qui sera dploy par la suite sur le
systme physique rel.
Les hyperviseurs sont des plateformes de virtualisation sur lesquels il est possible de tester et vrifier plusieurs systmes dexploitation simultanment sur un
mme systme physique rel.

matriel-logiciel

Lapproche dite du High-Level Synthesis permet, partir de spcifications fonctionnelles pures bases sur des
contraintes de performances (consommations, etc.) de
partitionner le matriel et le logiciel et faire la synthse
technique du systme. titre dexemple, Thales sest
procur des licences CatapulC (de Mentor Graphics
Corp.) afin de synthtiser un systme matriel-logiciel
suivant un jeu de spcifications en input. Cette tendance au High-Level Synthesis est de plus en plus forte
chez les industriels.

titre dexemple, la startup franaise Krono-Safe envisage dajouter des capacits dhyperviseurs dans ces
outils dintgrations de ses systmes dexploitation
temps-rel (RTOS).

Fotolia

On parle galement dmulation du matriel afin de


visualiser son comportement sur lequel on peut tester des algorithmes et codes logiciels et, de facto,
valider en continu si les artefacts et modles logiciels
sont adapts au matriel. Cela permet de saffranchir
de dmonstrateurs ou prototypes coteux qui sont
confronts au risque de ne pas fonctionner.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 389

389

4/28/16 3:49 PM

Comprendre

les nouvelles architectures

Les nouvelles gnrations de processeurs ne sont plus


de simples processeurs gnralistes mais sont des
coprocesseurs alliant CPU (processeurs central) et GPU
(processeur graphique) afin daugmenter les capacits
de calcul (notamment dans les supercalculateurs). Le
point bloquant de ces nouvelles architectures est que
les logiciels daujourdhui ne sont pas optimiss pour
pleinement tirer parti de ces coprocesseurs.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Les dfis commerciaux relatifs lintgration matriellogiciel proprement parler sont de lordre de la diffusion des pratiques dans les chanes de valeurs, des
donneurs dordres vers les sous-traitants.

390

Au-del de ces pratiques, les enjeux sont les enjeux de


toutes les filires applicatives, en termes de fiabilit,
de modularit ou de cot des systmes: automobiles,
trains, avions, systmes de paiement, de communication, infrastructures numriques critiques, etc.

Les enjeux rglementaires


Le cadre normatif de dveloppement des systmes
embarqus est dj bien en place et respect, quil
sagisse de standard de dveloppement matriel, logiciel, dintgration ou de sret de fonctionnement,
composantes critiques des systmes intelligents des
transports, laube du transport autonome. La certification dun systme avoisine en moyenne 70% du
cot total du dveloppement du systme, il est donc
crucial de prendre en compte les nouvelles intgrations dans ces normes et standards.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 390

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Recherche franaise dynamique.
Quelques PME la pointe: Kronosafe par
exemple, TrustinSoft, Prove & Run, IS2T

Faible implication des PME franaises


sur ces mthodes

Les grands intgrateurs et donneurs


dordres franais intgrent dj
ces questionnements.

OPPORTUNITS
Traction du march pour des solutions
types Kronosafe, hypervision

MENACES
Les entreprises amricaines sont
les vritables orchestres du secteur.

Facteurs cls de succs et recommandations


court terme: dveloppement de plateformes


de recherche technologique
Mettre en place des programmes de subvention
R&D pour le dveloppement de plateformes R&T
amont des nouvelles intgrations matriel-logiciel,
notamment destination des IRT, comme SystemX,
qui entre autres se penchent sur ces problmatiques. Ces plateformes pourraient par exemple
jouer, simuler, muler des scenarii auxquels seraient
confronts les systmes cyber-physiques de demain.

long terme: besoin important en formation

Confronter nos futurs jeunes ingnieurs en systmes


embarqus et logiciels aux relles problmatiques

lies lintgration des deux briques ne va pas audel de laspect thorique et des quelques travaux
pratiques quils ralisent dans le cadre de leurs
tudes. Dvelopper des plateformes acadmiques
collaboratives de recherche o les tudiants seraient
confronts ces problmatiques dintgration pourrait tre une des cls du succs.
Renforcer

notre tissu dentreprises innovantes

Face des acteurs amricains qui orchestrent


le secteur, il faut que les entreprises de demain
prennent des risques, limage de Krono-Safe qui
exploite et dveloppe ces nouvelles mthodes dintgration dans ces systmes.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 391

391

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls :
Entreprises

Airbus, Alcatel-Lucent, Altran, Alten, AKKA, Continental, Dassault Systemes,


Kronosafe, PSA Peugeot Citron, Renault Technocentre, Safran, Segula, Thales
Communications & Security, Thales Research and Technology, Valo, Viotech,
Zodiac Aerospace

IRT, ITE, IHU

IRT Saint-Exupry, SystemX

Instituts Carnot

CEA LIST, INRIA, Logiciel et Systmes Intelligents, ONERA

Autres centres
de recherches

CentraleSupelec, Ecsel (Artemis - Programme Europen), ESIEE, IRSEEM, LIP6


(UPMC), LSV, Plateforme de la filire automobile, Sogeti High Tech

Ples de comptitivit

Aerospace Valley, Astech, IDforCAR, I-Trans, LUTB, Pegase, Vhicule du futur,


SCS, Systematic, TES

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership
Dans la moyenne
En retard

392

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 392

4/28/16 3:49 PM

21
Supercalculateurs
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS

CEA P. Stroppa

Supercalculateurs, superordinateurs,
calcul intensif, calcul distribu, calcul
rparti, calcul parallle, calcul vectoriel
GPU, flops, High Performance Computing,
HPC, modlisation de donnes complexes,
simulation haute performance, nergie,
Environnement, Sant

Technologies cls 2020

TC2020.indd 393

393

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Un supercalculateur (ou superordinateur) est un systme conu pour atteindre des performances de
calcul ultra-leves et ultra-rapides (on parle alors
de calcul intensif) de grandes masses de donnes.
Lunit de calcul est exprime en flop, qui dsigne
le nombre doprations virgules flottantes par
seconde et qui est une unit de mesure commune
de la puissance dun systme informatique. Les deux
applications principales des supercalculateurs sont
dune part le Calcul Haute Performance (CHP, High
Performance Computing en anglais), et dautre part
lanalyse des donnes complexes, qui est de plus en
plus rpandue dans de nombreux segments.
Les supercalculateurs sont bass sur plusieurs types
darchitectures: la grille de calcul (ou calcul rparti)
qui consiste mobiliser dans un environnement virtuel
un ensemble de ressources informatiques partages/
distribues (association de plusieurs milliers de PC domestiques projet Seti@home), et le calcul en parallle qui consiste distribuer plusieurs segments dune
quation complexe sur plusieurs processeurs afin de
les calculer simultanment. Une capacit ultra leve
de calcul ncessite galement une capacit ultra leve de stockage, qui, lheure actuelle atteint dj
plusieurs ptaoctets (million demilliards doctets).
Le supercalculateur se dploie dans deux domaines
principaux, domaines pour lesquels la technologie est
dveloppe initialement:
Scurit
Scurit

des donnes

Fortement lie lanalyse comportementale, lauthentification forte et la valorisation de donnes massives,


le calcul intensif trouve galement des applications
dans le secteur de la scurit. Notre quotidien est de
plus en plus virtualis, paiement, identification
et authentification par smartphone, ou la reconstitution du profil comportemental dun individu qui par
exemple exigent une capacit de calcul consquente
dans le but de valider ou non une action.
Risques

industriels

La simulation numrique du fonctionnement dune


arme nuclaire peut tre ralise laide dun supercalculateur. Cela permet darrterles essais et, de ce fait,
de saffranchir de la conception de prototypes exprimentaux usage unique qui, in fine, engendraient

394

des cots de prototypages consquents et des externalits ngatives. Le Tera-100, install au trs grand centre
de calcul (TGCC) du CEA, dispose dune puissance de
calcul d1ptaflop (1million demilliards doprations
par secondes), permet de disposer de moyens de simulation ncessaires la conception et la garantie des
armes nuclaires sans essais1.
Numrique

Les acteurs des tlcoms et de linternet comme les


GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) sont
amens quotidiennement grer une quantit gigantesque de donnes. Fortement en lien avec le Cloud
et le Big Data dans leurs grands datacenters, le calcul
intensif trouve sa place dans le traitement de ces donnes massives. ce titre, on voit aujourdhui lexplosion du Deep Learning ou de mthodes de calcul par
intelligence artificielle qui sappuient sur de nouvelles
architectures o les GPU (Graphical Process Unit)
prennent de plus en plus le pas sur les CPU (Central
Process Units). Les supercalculateurs offrent galement
la possibilit dlargir le champ du software as a service (Logicielen tant que Service ou SaaS).
Cette technologie trouve galement des applications
dans les domaines:
Environnement

Le rchauffement climatique est depuis plus de dix ans


devenu une proccupation internationale. La capacit de prvoir et danticiper les volutions mtorologiques devient alors un enjeu de poids et devient
possible par lacquisition, la simulation et la modlisation dune quantit massive et complexe de donnes
mtorologiques et climatiques.
ce titre, Mto-France sest quip de deux supercalculateurs, fabriqus par le franais Bull, en janvier
2014, ce qui lui permet de multiplier sa capacit de
calcul total par 12et datteindre une puissance crte
de 1ptaflops.
Les supercalculateurs seront notamment utiliss pour
vrifier la qualit des informations envoyes par le satellite SWOT, qui sera mis en orbite en 2020pour des
applications lies locanographie.2

1 Le calcul haute performance au CEA http://www-hpc.cea.fr


2 BARNIER B., 9Juin 2015: Supercalculateurs: la course la puissance,
Les chos.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 394

4/28/16 3:49 PM

Habitat

Le BIM (Building Information Modeling) est une technique de modlisation dun btiment par maquettage
numrique. Au-del de la maquette 3D classique, le
BIM peut sapparenter une plateforme de dveloppement collaborative entre les diffrents acteurs dun
projet du btiment, pouvant aller jusqu lchelle dun
quartier, voire dune ville entire.
La grande flexibilit offerte ses utilisateurs (ajout de
donnes au fur et mesure du projet, retraitement des
informations, ajout de la dimension temporelle) rside
dans une capacit de calcul leve qui peut tre fournie par un supercalculateur.
Sant

ou sismiques et simuler lefficacit de la production de


rservoirs dhydrocarbures. Inaugur en mars 2013,
ce supercalculateur est 15fois plus puissant que son
prdcesseur : il dispose dune puissance de calcul de
2,3ptaflops avec une capacit de stockage de 7ptaoctets. Le groupe ptrolier franais envisage dutiliser les futurs supercalculateurs dits exaflopiques
pour la modlisation encore plus prcise et plus complexe des rservoirs ptroliers.
Dautres applications existent dans le domaine de
lnergie:
Identification

de gisements de ptrole et de
gaz (CGG aligne, en cumul, prs de 12ptaflops crte de capacit de calcul)

et bien-tre

Le gnome est lensemble du matriel gntique cod


dans lADN et les chromosomes et son tude est cruciale dans notre socit (cf. technologies cl Ingnierie Gnomique). Le squenage du gnome requiert
aujourdhui une exploitation et un stockage de quantits massives de donnes gntiques. Le franais Bull a
quip le Centre National de lAnalyse Gnomique de
Barcelone dun supercalculateur dot de 1200curs
de calculs (soit 800Giga bases/jour) et de 2,7ptaoctets de stockage.
Lanc fin 2013par lcole Polytechnique Fdrale de
Lausanne et en collaboration avec 22pays europens,
le projet scientifique Humain Brain Project vise dici
environ 10ans (2024) modliser et simuler informatiquement le fonctionnement du cerveau humain et
sesmilliards de neurones. Le cot du projet est estim
1,2Md sur 10ans. La plateforme High Performance Computing ddie au projet cumule prs de
10ptaflops de capacit de calcul, ce qui permet notamment la simulation de modles cellulaires de plus
de 100millions de neurones.
nergie

Lapprovisionnement en nergie demeure un enjeu de


taille. Le contexte sur les ressources nergtiques naturelles pousse les pouvoirs publics ainsi que les entreprises optimiser lexploitation des ressources nergtiques. Les supercalculateurs simposent galement
comme une solution fiable pour des applications autour de lnergie. ce titre, Total sest dot dun nouveau supercalculateur - Pangea (conu par la Silicon
Graphics International pour 60millions deuros) afin
danalyser un grand nombre de donnes gologiques

Simulation

des racteurs nuclaires (EDF)


tude

des coulements autour des ples


doliennes

Modlisation

des fluides complexes


Mobilit

Couple des algorithmes complexes dintelligence


artificielle, la modlisation et la prdiction du trafic
routier pourraient tre des applications possibles des
supercalculateurs. La modlisation de la dformation
dun vhicule lors des essais en crash tests, la modlisation arodynamique et acoustique relvent galement du calcul intensif.
Loisirs

& culture

Industrie

cinmatographique

Les applications des supercalculateurs concernent


entre autres la conception pour les acteurs du cinma
des logiciels de calcul dimages 3D (qualit et ralisme
des images ; normes quantits de donnes traiter,
transfrer, stocker, protger) et la modlisation de
scnes relles partir dune trs grande quantit de
vues 2D.
Industrie

des jeux vido

Les jeux massivement multi-joueurs ncessitent de


plus en plus de puissance de calcul compte tenu de
contraintes de cohrence et de temps rel. Les problmatiques concernent les exigences toujours accrues
dans la qualit et le ralisme des images, la simulation du monde virtuel calcule pour tous les joueurs
en temps rel et de faon cohrente, la gestion de

Technologies cls 2020

TC2020.indd 395

395

4/28/16 3:49 PM

linteraction avec le joueur, ladaptation dynamique du


contenu visuel et sonore et la connexion avec les serveurs de distribution dans le rseau.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Les supercalculateurs sont considrs comme un rel
levier pour la comptitivit des entreprises de par leur
capacit rsoudre les quations les plus complexes
dans les domaines des sciences, de lingnierie, de lindustrie et de lconomie. Ce constat se voit renforc
par la convergence des technologies du calcul intensif
et du Big Data pour lanalyse de donnes massives.
Permet

de rduire les cots et la dure des calculs

Pour le secteur de la gnomique, lexpansion de supercalculateurs de plus en plus performants dans ce domaine a
permis de considrablement rduire les cots et la dure
du squenage. En effet pour 100M$ en 2001, le cot
du squenage gnomique est de 10M$ en 2007et
dcrot entre 5000et 10000dollars en 2014.
Larchitecture parallle des supercalculateurs offre
de srieux avantages concurrentiels. La simulation
(coulement de lair le long de la coque et des ailes,

ainsi que le comportement des matriaux) du Falcon


7X de Dassault Aviation afin damliorer larodynamisme, optimiser la consommation de carburant et la
manuvrabilit de lavion, a reprsent seulement
200heures (soit 8jours) de calcul pour 140millions
dquations rparties sur 1000processeurs parallles.
Ce mme calcul aurait pris 1000fois plus de temps
sans ce type darchitecture (soit 22ans). Cette simulation a t ralise avec le Tera 10du CEA.
Permet une expansion du SaaS comme modle dex-

ploitation logicielle
Les supercalculateurs peuvent rsoudre desmillions
dquations la seconde. Ces performances sont un levier de poids pour lexpansion du modle dexploitation
de logiciel sous forme dun service dport (SaaS). Fortement li au Cloud Computing et au Big Data, les SaaS
sont aujourdhui principalement utiliss par des PME en
France et amens se dmocratiser davantage.
Les domaines de linfrastructure as a service (IaaS) et
du platform as a service (PaaS) profiteront galement
des progrs lis au calcul intensif, au Big Data et au
Cloud.

Liens avec dautres technologies cls

396

Les technologies cls qui influencent les supercalculateurs sont:

Les technologies influences


par les supercalculateurs sont:

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Internet des objets

Infrastructures de 5me gnration

Infrastructures de 5me gnration

11

Intelligence artificielle

11

Intelligence artificielle

13

Communication scurise

13

Communication scurise

14

Technologies immersives

14

Technologies immersives

19

Analyse comportementale

19

Analyse comportementale

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

46

Nanolectronique

46

Nanolectronique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 396

4/28/16 3:49 PM

Les marchs
Pays

leaders

Le cabinet IDC estime le march des supercalculateurs


en 2012 10,3Md$. Market Search Media et prvoit
quil pourrait atteindre 44Md$ dici 2020.
En 2014, la France figurait dans le top 10du march
des calculateurs, tant en nombre (30), soit 5,9% de
part de march, quen termes de puissance de calcul
(14ptaflops cumuls et 17ptaflops crte) (4,9%).
Les tats-Unis sont les leaders mondiaux de ces deux
classements avec 231
supercalculateurs recenss
(45,5% de parts de march) avec une puissance
cumule de calcul de 136ptaflops (43,6%) jusqu
195ptaflops crte, suivis par la Chine avec 61supercalculateurs (12% de parts de marchs) avec une

puissance de calcul cumule de 52ptaflops (16,6%)


jusque 99ptaflops crte. Le Japon et le Royaume-Uni
et lAllemagne prcdent la France dans ce top 10.
Toutefois, cest la Chine qui possde le calculateur le
plus performant au monde depuis 2013: Tianhe-2et
ses 33ptaflops (55ptaflops crte).
La

chane de valeur

Il existe 3acteurs prdominants dans le secteur des


supercalculateurs: HP, IBM et Cray. Par ailleurs, les
fabricants de composants (processeurs, coprocesseurs,
mmoire, etc.) jouent un rle cl. NVIDIA et Intel sont
les deux grands leaders du domaine et capitalisent
eux deux 70 80% du march. Atos, qui a rachet
Bull en 2014, est le dernier acteur en Europe capable de
concevoir des supercalculateurs ltat de lart mondial.

Figure 1: Part des marchs des fabricants de supercalculateurs en 2014(en%)3

Figure 2: Rpartition de lutilisation des supercalculateurs par segments dapplication (en%)4

3 Statistics top 500Supercomputing sites <top500.org>


4 Statistics top 500Supercomputing sites <top500.org>

Technologies cls 2020

TC2020.indd 397

397

4/28/16 3:49 PM

CEA P. Stroppa

Les dfis technologiques


relever

La

consommation nergtique

La consommation dnergie est un verrou important et


reprsente un enjeu crucial pour les dveloppements
futurs. Pangea, le supercalculateur de Total, avec une
capacit de calcul de 2,3ptaflops ncessite une puissance lectrique de 2,8MW soit la consommation
dune ville de 20000habitants pour le calcul et pour
tre refroidi.
Cest dans ce sens quen septembre 2014lUniversit
Joseph Fourier Grenoble sest dote dun supercalculateur refroidi leau tide, Froggy5, destination de ses
chercheurs via le msocentre de calcul CIMENT (Calcul
Intensif Modlisation Exprimentation Numrique et
Technologique) et le MaiMoSiNE (Maison de la Modlisation et de la Simulation, Nanoscience et Environnement). Un circuit de refroidissement primaire fait circuler un liquide lintrieur de plaques en contact avec les
composants et lames de calcul (processeurs, mmoire,
disques durs). Un circuit de refroidissement secondaire
permet dchanger la chaleur de chaque composant o
leau circule une temprature maximale de 30C.
Le cluster OCCIGEN de Bull install au grand quipement national de calcul intensif (Genci) dune puissance de calcul de 2,1ptaflops sera galement refroidi par de leau non rfrigre, qui lui permet de
maintenir un PUE6 (indicateur defficacit nergtique)
de 1,1, la moyenne europenne tant autour de 2,6.
Enfin, le projet europen Mont Blanc, lanc en 2011et
qui runit des acteurs espagnols (Barcelona Super-

5 CNRS 2014<http://ecoinfo.cnrs.fr/article335.html>
6 Power Usage Effectiveness : rapport entre la puissance consomme du datacenter et celui du cluster seul

398

computing Center), franais (CNRS, Bull, CEA, Universit de Montpellier et de Grenoble) ou encore du
Royaume-Uni (ARM Limited) se penche sur lamlioration du rendement nergtique des futurs supercalculateurs exaflopiques en basant leur fabrication partir
de composants (processeurs) de smartphone trs
bas cots, notamment en combinant le CortexA15dARM, conu pour fonctionner sur de petites
batteries, avec un GPU. Ce projet est financ par
la communaut europenne hauteur de 22M
jusquen septembre 2016.
Nouvelles

architectures: la course lexaflop.

Quil sagisse dAtos/Bull, IBM ou Cray Inc., les ambitions exaflopiques nont jamais t aussi fortes. ce
titre, Atos sest fix deux jalons dans cette qute:
livrer des machines 30fois plus puissantes en 20152016(30ptaflops) et encore nouveau 30fois plus
puissantes en 2020(900/1000ptaflops).
Le DoE (Department of Energy) amricain a annonc
fin 2014quil investirait 325M$ dici 2017pour le
dveloppement de deux supercalculateurs afin datteindre des capacits de calcul de 150et 300ptaflops, soit 5 10fois plus puissants que les supercalculateurs les plus puissants actuels. Ces derniers serviront
la simulation darmes nuclaires. Leur cl pour russir
ce dfi est le recours la technologie NVLink, qui est
linterface dinterconnexion permettent aux GPU et
aux CPU dchanger des donnes 5 12fois plus rapidement quaujourdhui. Ces supercalculateurs seront
galement conus suivant larchitecture des nouvelles
gnrations de GPU NVIDIA Volta o les modules mmoires seront empils et placs sur la mme couche de
silicone que le cur du GPU.
Nouveaux

algorithmes: vers lintelligence artificielle.

Andrew Ng, le responsable scientifique du moteur de


recherche Baidu (quivalent de Google en Chine) dclare dans le cadre du EmTech MIT de 2014Whoever
wins AI, wins the Internet (celui qui matrise lintelligence artificielle, matrisera Internet). troitement
li avec la technologie dite de Big Data, lintelligence
artificielle permettrait damliorer les capacits structurer des grandes quantits de donnes, qui sont
notamment recueillies et traites dans les datacenters
oprs par des supercalculateurs. La tendance est au
dveloppement des algorithmes de Deep Learning,
base sur le rseau de neurones (cf. fiche technologie
cl intelligence artificielle).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 398

4/28/16 3:49 PM

Vers

des supercalculateurs quantiques ?

Dans le cadre dun projet de recherche, Google et la


NASA ont ouvert en 2012un laboratoire avec pour
objectif dtudier linformatique quantique et lintelligence artificielle. Ce nouveau laboratoire, baptis
Quantum Artificial Intelligence Lab est install au
sein de lunit NASA Advanced Supercomputing et est
quip dun ordinateur quantique, D-Wave Two, de
lentreprise canadienne D-Wave Systems. La particularit de cet ordinateur est quil est quip dun processeur quantique qui traite des qubits ou quantum
bit: contrairement un bit classique, sa valeur
nest ni 0ni 1mais les 2 la fois.

conomiques afin dchanger commercialement avec


ces mastodontes du secteur.
La russite pourrait rsider dans la matrise complte
de la chane de valeur. La Chine se lance sur ce dfi
et souhaite avoir la capacit de dvelopper elle-mme
ses composants jusquici dvelopps par les amricains
NVIDIA, Intel et AMD et avoir galement la capacit
dintgration comme IBM ou Atos.
IBM a revendu lanne dernire au chinois Lenovo
sa division de serveurs base de processeurs architecture Intel et AMD. Big Blue sort ainsi du plus gros
segment des superordinateurs au profit du chinois
Lenovo qui, son tour, pourrait alors dbarquer trs
rapidement et trs violemment sur le march7.

Les dfis commerciaux


et dusage relever

Les enjeux rglementaires

Quil sagisse de fournisseurs de technologies comme


NVIDIA ou Intel, ou de fabricants comme Atos/Bull,
HP ou IBM, les acteurs majeurs ont aujourdhui une
forte assise sur le secteur et se positionnent quasiment comme les dcideurs des volutions technologiques. Cela peut influencer certaines entreprises,
principalement des PME et ETI revoir leurs modles

Les donnes qui circulent dans les calculateurs sont parfois critiques au niveau gouvernemental et force les gouvernements tablir des restrictions lexport, comme
Nvidia et Intel qui se voient interdits de fournir des puces
et composants destins aux supercalculateurs chinois qui
seraient, selon le gouvernement amricain, utiliss pour
dvelopper des technologies nuclaires et militaires.

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
La France fait partie des 5leaders
mondiaux avec Atos

Atos dtient une faible part de march


(3,6%) face HP et IBM

La matrise des technologies


des supercalculateurs est soutenue
dans le cadre du dveloppement
de la solution conomie des donnes
de lIndustrie du Futur.

Aucun franais parmi les fournisseurs


de technologies de composants, comme
NVIDIA ou Intel

OPPORTUNITS

MENACES

Dploiement international de la marque


Bull grce son intgration
dans le groupe Atos

Les industriels extra-europens


bnficient daides importantes accordes
par leurs tats.

Lambition exaflopique dAtos

Les tats-Unis et la Chine avancent


plus vite, et dbloquent beaucoup
de fonds pour le dveloppement
des futurs supercalculateurs

Les marchs applicatifs sont porteurs:


simulation, calcul intensif et Big Data

7 VANNIER P., 01Mai 2015: Pourquoi la France doit rester dans la course des supercalculateurs, La Tribune.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 399

399

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Le soutien dune offre technologique europenne
de supercalculateurs, rivalisant avec les offres
extra-europennes, permettra de maintenir la
France dans le top 5de ce secteur. Ce soutien est
dj amorc grce au contractual public private
partnership (CPPP) dans le cadre du programme
Horizon 2020de la Commission Europenne et

grce laction Calcul Intensif dans le cadre


du Programme dInvestissements dAvenir (PIA)
ou encore avec la solution conomie des donnes de lIndustrie du Futur qui identifie les
supercalculateurs comme une technologie stratgique, notamment au titre de ses applications
dans le Big Data.

Acteurs cls
Entreprises

Atos Bull, Centre National de Recherches Mtorologiques, Dassault Aviation,


EDF, Teratec, Total

Instituts Carnot

INRIA

Autres centres de
recherches

Ex@tech Exascal, LIX - Ecole Polytechnique, PRISM, Trs Grand Centre de


Calcul CEA, Universit de Montpellier - Centre HPC@LR...

Ples de comptitivit

Aerospace Valley, Systematic

Autres (clusters, associations, fdration professionnelles, rseaux


dentreprises)

FPDC, GdR Robotique, Genci, SYMOP, SYROBO

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership

400

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 400

4/28/16 3:49 PM

22 Rseaux lectriques
intelligents
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

Fotolia

EU, 2012

Smart-grids; rseaux lectriques


intelligents.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 401

401

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre

volution possible de larchitecture et des fonctionnalits pour les rseaux lectriques de demain
(source : Feuille de route sur les rseaux et systmes lectriques intelligents intgrant les nergies renouvelables, ADEME, 2011)

Un rseau lectrique intelligent (REI) est un systme


lectrique capable dintgrer de manire plus efficace
les actions des diffrents utilisateurs, consommateurs
et/ou producteurs afin de maintenir une fourniture

un rseau de transport et de distribution dlectricit

des compteurs lectriques installs chez les consommateurs et capables dchanger avec le rseau en
temps rel afin de mieux matriser la demande, de lisser les pics de consommation et deffectuer des relevs
distance ;

comportant notamment des quipements (sous-sta-

des systmes de production et de stockage de lner-

tions, rseaux de capteurs) permettant la communi-

gie en partie dcentraliss, et permettant par exemple


des flux bidirectionnels dlectricit vers un rseau de
stations de rechargement de vhicules lectriques.

dlectricit durable, conomique et scurise. Les


technologies associes sarticulent autour des lments suivants :

cation entre les parties prenantes du systme (producteurs-distributeurs-consommateurs) et lensemble des

402

systmes de contrle pour optimiser la gestion de la


distribution, ajuster la production et prvenir les dysfonctionnements du rseau ;

Technologies cls 2020

TC2020.indd 402

4/28/16 3:49 PM

Quartier nergie positive


(Source : Feuille de route sur les rseaux et systmes lectriques intelligents intgrant les nergies renouvelables, ADEME, 2011)

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Les rseaux lectriques intelligents apportent des rponses deux volutions majeures.
La premire concerne les usages en matire de consommation dlectricit, en croissance continue (climatisation, appareils lectroniques, etc.); cette tendance
devrait tre amplifie par lapparition de nouveaux
usages tels que la recharge de vhicules lectriques.

La seconde se situe au niveau de la production dlectricit. La multiplication prvue des installations exploitant des sources dnergie renouvelables complexifie
les profils de production lectrique.
Les rseaux lectriques publics actuels nont pas
t conus pour de tels usages et des productions
dlectricit intermittentes. La modernisation des
outils et de la gestion des rseaux est essentielle,
le seul renforcement des infrastructures ntant pas
suffisant.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 403

403

4/28/16 3:49 PM

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les Rseaux lectriques intelligents sont:
2

Capteurs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Internet des objets

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

25

Technologies de lhydrogne

42

Solaire photovoltaque

43

Energies oliennes

Les marchs
Au niveau mondial, linvestissement global dans les
rseaux lectriques intelligents sest lev 14,9milliards de dollars en 2013, soit 5% de plus quen
20121. Le chiffre daffaires global de ce secteur a t
de 44,1milliards de dollars en 2014et devrait atteindre 70,2milliards de dollars en 20232. La Chine
est passe devant les tats-Unis du point de vue des
investissements dans les technologies pour rseaux
lectriques intelligents en 2014.
Le march des REI peut tre spar en trois segments:
les applications pour le client, les compteurs communicants et linfrastructure associe, et les applications
rseau.
Des plans de dploiement de compteurs communicants sont annoncs pour les prochaines annes
: 360millions en Chine dici 2030, 240millions en
Europe dici 2020, 130millions en Inde, 63millions
au Brsil, 60millions aux tats-Unis et 24millions en
Core du Sud. Lanalyse des donnes pourrait reprsenter elle seule un march de 4,1milliards de dollars dici 2015. Avec lacclration du dploiement des
compteurs intelligents, la taille de ce march pourrait
tre multiplie par 10dici 20203.

Il ny a pas de technologies influences par les


Rseaux lectriques intelligents

Le march franais cumul des compteurs communicants lectriques (Linky) et gaz (Gazpar) devrait
atteindre 6milliards deuros dici 20224. Les annes
2014et 2015marquent un tournant avec larrive
maturit de leffacement et des compteurs communicants.

Les dfis technologiques


relever
Le besoin dintgrer des technologies trs diverses est
la plus grande barrire dans le dveloppement et le
dploiement des REI.
Microgrid Il sagit dun systme nergtique lot, qui
permet un btiment ou un quartier de sapprovisionner en lectricit de faon autonome, tout en tant
connect au rseau gnral. Il se compose de sources
dnergie, dun rseau local, doutils de pilotage et de
moyens de stockage de lnergie. Ses applications et
son dimensionnement sont varis, allant de la recharge
dune flotte de vhicules lectriques lalimentation
dhabitations dans des rgions isoles. Il peut sagir de
rseaux de courant basse tension ou courant continu conus de manire minimiser les pertes dnergies.
Les technologies de rseau Il sagit des matriels et
des systmes lectrotechniques, dont les quipements
base dlectronique de puissance de type FACTS

1 Source : Agence Internationale de lEnergie.


2 Source : Navigant Research, 2014.
3 Source : SmartGrids France, ITEMS International nov. 2012.

404

4 Source : Greenunivers rapport CleanTech 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 404

4/28/16 3:49 PM

(Flexible AC Transmission Systems), qui doivent


tre adapts aux volutions de larchitecture des rseaux et linsertion des sources de production dcentralises. Ces systmes sont une brique de base des
REI et permettent notamment de minimiser les pertes
sur le rseau.
Les systmes dinformation Ils concernent les outils
utiliss pour la gestion du rseau lectrique et sont par
consquent au centre de la gestion intelligente. Laugmentation de la quantit et de la diversit des informations reues implique le dveloppement doutils de
gestion capables non seulement de piloter le rseau
mais aussi de pouvoir fournir de nouveaux services.
Les technologies de stockage centralis et dcentralis Lquilibre entre la demande et loffre est largement ralis en ajustant lnergie produite par le biais
de gnrateurs pilotables (hydraulique, combustion,
etc.) possdant leurs propres rserves dnergie sous
forme deau ou de combustibles. Nanmoins, laugmentation de la part des nergies renouvelables dans
le mix de production implique le dveloppement de
technologies adaptes pour le stockage. Lhydrogne
et les batteries en sont des exemples.
La scurit des rseaux et systmes lectriques
intelligents Il est ncessaire de dvelopper et de
standardiser une approche prt--lemploi pour
amliorer la scurit dans les rseaux et aux points
dacheminement. Ce type de mesure est ncessaire
pour la protection des lignes lectriques et des points
de distribution ainsi que des informations transmises
travers les rseaux.
Le rseau de communication haut dbit Limplmentation dune bande de communication haut dbit
permettra le dveloppement lchelle du rseau des
mesures en temps rel.

tenu de la fragmentation de la chane de valeur. La


question de la gestion des donnes des consommateurs est hautement sensible.
Les diffrences dans les standards et les configurations
des rseaux lectriques entre les pays constituent le
principal dfi commercial lexportation des technologies dveloppes au niveau national.

Les enjeux rglementaires


La directive europenne 2009/72/EC impose tous
les membres de lUnion Europenne davoir termin le
dploiement de leurs compteurs intelligents en 2022.
Le mcanisme de capacit, prvu par la loi NOME et
instaur par le dcret n 2012-1405du 14dcembre
2012, devrait contribuer assurer la scurit dapprovisionnement du systme lectrique long terme. Il
vise, entre autre, donner un espace conomique aux
outils de gestion de la pointe de consommation, notamment leffacement.
Depuis 2015, les fournisseurs dlectricit ont lobligation de dmontrer chaque anne leur capacit couvrir la consommation de leurs clients. Cette obligation
est encadre par RTE par le biais dun certificat. Les
capacits de production dappoint et principalement
les capacits deffacement y sont mises en avant.
Le dveloppement linternational des technologies
pour les rseaux intelligents sera facilit par la normalisation des protocoles associs la mise en uvre des
rseaux intelligents. Les organismes de normalisation
de lindustrie des technologies de linformation et de la
communication et des autres filires associes comme
lautomobile pour le vhicule lectrique, doivent en
tre les acteurs centraux.

Les capteurs Ils jouent un rle central dans le dveloppement des REI. Des rseaux de capteurs bas cot sont
par exemple ncessaires pour dtecter des anomalies
et des dgradations sur le matriel et la production.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Nexans

Les rseaux lectriques intelligents vont faire natre


de nouveaux services pour les consommateurs. Leur
adoption par ces derniers dpendra fortement de leur
valeur ajoute et de la rpartition de leur cot, compte

Technologies cls 2020

TC2020.indd 405

405

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Expertise franaise reconnue
dans la conception de rseaux lectriques
et de communication

FAIBLESSES
Concurrence entre acteurs nationaux

Prsence dacteurs sur toute la chane


de valeur
Rle moteur de plusieurs industriels
majeurs

OPPORTUNITS
Soutien affirm au niveau europen
Projets dmonstrateurs diffrentes
chelles territoriales
Ncessit daccompagner le
dveloppement des nergies
renouvelables et des vhicules lectriques

MENACES
Incertitudes sur les niveaux
dinvestissement qui seront ncessaires
Protection des donnes perue comme
insuffisante
Entre sur le march dacteurs
internationaux du secteur des TIC

Facteurs cls de succs et recommandations


Dans son rapport Energy Technology Perspectives de 2015, lAgence Internationale de lnergie a formul trois recommandations:
une rglementation permettant des investissements rentables sur les technologies de rseaux de
distribution avancs sont ncessaires pour soutenir
le dveloppement du march;

406

des mcanismes de march sont ncessaires


pour garantir que les consommateurs et les fournisseurs partagent le cot et les bnfices du rseau intelligent;
des

standards internationaux sont ncessaires


pour acclrer la recherche et le dveloppement.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 406

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls :
Entreprises

Actility, Alcatel-Lucent, Alstom Grid, Artelia, Cofely Ineo, Direct Energie, EDF,
Energy Pool, Engie Cylergie, Nova Watt, RTE, Sagemcom R&D, Schneider
Electric Electropole, Total, Vinci Energies, Voltalis

IRT, ITE, IHU

Supergrid

Instituts Carnot

Energies du Futur, INRIA

Autres centres de recherches

CentraleSupelec, CRIGEN, G2Elab, L2EP, Projet LiveGrid, Smart Electric Lyon

Ples de comptitivit

Advancity, CapDigital, Derbi, Images et Rseaux, Minalogic, S2E2, SCS,


Systematic

Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Actmium, Smart Grid Energy

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 407

407

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 408

4/28/16 3:49 PM

23
Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration
Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

ERENAULT MARKETING 3DCOMMERCE

Batteries lectrochimique; Li-ion;


Sodium-soufre; Redox Flow;

Technologies cls 2020

TC2020.indd 409

409

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Le principe du stockage lectrochimique est de conserver lnergie lectrique sous forme chimique. Les systmes de stockage lectrochimiques sont extrmement intressants car lnergie stocke est directement
convertie en nergie lectrique: llectricit et lnergie chimique partagent le mme vecteur nergtique,
llectron. Le process lectrochimique ne requrant
pas de transfert de chaleur, il est trs efficaceet typiquement les rendements de conversion des batteries
sont suprieurs 85%.
Une batterie est un systme compos de cellules lectrochimiques mises en rseau. La puissance et lnergie stockes vont tre fonctions de la configuration de
mise en rseau et du nombre de cellules. La capacit
de stockage de puissance et dnergie varie en fonction
des technologies (plomb-acide, nickel-cadmium, nickelhydrure mtallique, lithium-ion, lithium-polymre,
sodium-soufre, zebra).

soufre (ple positif). Llectrolyte solide intermdiaire


est une cramique dalumine. Elles prsentent une
haute densit nergtique et une bonne cyclabilit.
Elles emploient des matriaux corrosifs et fonctionnent
haute temprature (de 300 350C). Cette technologie est adapte pour les applications grande
chelle telles que les industries lectro intensives, les
grands systmes de back-up Enfin, ces batteries ont
une grande efficacit (jusqu 90%) et une forte densit nergtique.
Batterie flux circulants (Redox flow) Lnergie
est stocke suivant le mme mode que pour les piles
combustibles. Elles sont constitues de 2demicellules, lune pour loxydation, lautre pour la rduction, spares par une membrane changeuse dions.
La puissance produite est fonction de la taille de la
membrane tandis que la quantit dnergie dpend
de la taille du rservoir dlectrolyte. Les batteries
flux ont lavantage de ncessiter peu de maintenance,
dtre propres et davoir une dure de vie importante.
Les batteries acides avances Elles sont une volution des batteries acides traditionnelles. Les lectrodes
en carbone permettent daugmenter la cyclabilit et
llasticit de la charge. Cette technologie est dj
employe pour le stockage dlectricit du rseau lectrique gnral.
Les piles combustible, qui sont galement des dispo
sitifs lectrochimiques, sont incluses dans la fiche Technologies de lhydrogne du prsent ouvrage.

Cellules lectrochimique dune batterie


(Source: Automotive Energy Supply Corporation, 2007)

Il existe plusieurs types de batteries, se diffrenciant


par les espces chimiques mises en jeu:
Li (Li-ion & Li-polymre) Les batteries Li-ion utilisent
un compos du lithium comme matriau lectrode.
Elles possdent une grande densit dnergie et ncessitent peu de maintenance. Nanmoins, elles prsentent des risques en cas de surcharge, des cots de
fabrication levs et sont difficilement recyclables. Les
batteries Li-Polymresont une catgorie de batteries
au lithium dont llectrolyte est un polymre microporeux. Celles-ci prsentent des risques, mais aussi une
densit dnergie, moins importants.
Sodium-soufre (Na-S) Les lectrodes liquides sont
des formes ioniques de sodium (ple ngatif) et de

410

On peut citer galement les supercapacits. Elles


permettent de dlivrer en un temps court, une puissance importante. Elles peuvent tre couples avec
une batterie afin de crer un systme combinant les
bnfices des deux technologies. Les dveloppements
des supercapacits portent sur laugmentation de la
densit dnergie.
De nombreuses technologies de batteries sont en
mergence : Li-S, Li-air, Na-ion ou encore le tout solide.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Le march des vhicules lectriques est encore
mergent et leur source dnergie est un enjeu cl.
Lindustrie europenne des batteries est en retard,
celle dAmrique du Nord galement, mais dans une
moindre mesure avec des effets dchelle attendus

Technologies cls 2020

TC2020.indd 410

4/28/16 3:49 PM

avec les dveloppements, notamment de la Tesla. Il y


a un fort risque que lorsque le march des vhicules
lectriques sera mature, les acteurs asiatiques soient
devenus les leaders incontests de la fabrication des
cellules ou des batteries, dplaant la chane de valeur
de la mobilit lectrique vers lAsie.
Les batteries lectrochimiques de nouvelle gnration
permettent de faciliter lintgration des nergies renouvelables sur le rseau et de mieux grer les pointes
de consommation lectrique en effectuant du report

de charge. Elles sont des lments du dveloppement


des nergies renouvelables intermittentes, telles que le
photovoltaque ou lolien.
La France a fait des batteries pour vhicule une de ses
priorits, en linscrivant dans sa liste des 9solutions
industrielles de son plan de la nouvelle France industrielle. En outre, le stockage de lnergie est la premire des sept priorits de la commission Innovation
2030.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration sont:

Les technologies influences


par les Batteries lectrochimiques
de nouvelle gnration sont:

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Capteurs

22

Rseaux lectriques intelligents

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

42

Solaire photovoltaque

45

Technologies pour la propulsion

43

Energies oliennes

45

Technologies pour la propulsion

Les marchs
March global Le march mondial des batteries lectrochimiques (toutes applications confondues) sest
lev environ 380GWh en 2013. Il est domin
90% par les batteries acides. Lautre part du march

reprsentant une capacit de 47GWh est compose


des technologies Lithium (environ 37GWh), NiCd
(environ 3GWh), NiMH (environ 5GWh), et autres solutions (environ 2GWh) telles que les batteries flux
redox et NaS (source: Avicenne energy, 2014).

Rpartition du march mondial des batteries lectrochimiques (en capacit lectrique GWh) par technologie
de batterie - toutes applications confondues (source: Avicenne energy, 2014)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 411

411

4/28/16 3:49 PM

En termes de revenus, le march global1en 2013sest


lev 54milliards de dollars: 33milliards de dollars
(Md $) pour les batteries acides, 18Md $ pour les batteries au lithium, 1Md $ pour les NiMH, 2Md $ pour
les autres solutions.
Les applications Le segment applicatif le plus important est celui des batteries pour le dmarrage, lclairage et lallumage (SLI) des voitures, bateaux, camions,
etc: il reprsente 20Md $. Le reste du march se par-

tage entre environ 10Md $ pour llectronique grand


public, environ 1,4Md $ pour les vlos lectriques,
10Md $ pour lindustrie (chariots lvateurs, stockage
stationnaire pour les tlcommunications, mdical,
clairage de secours), 4Md $ pour le transport lectrique (EV) ou hybride (HEV), 5Md $ pour les outils
lectriques incluant les outils pour le jardinage, et
environ 2Md $ pour les applications diverses (chaise
roulante, outils mdicaux, etc.).

Rpartition du march mondial des batteries lectrochimiques (en chiffre daffaire) par application
(toutes technologies de batteries lectrochimiques confondues) (source : Avicenne energy, 2014)

Automobile Lautomobile reprsente 5GWh des


ventes mondiales, soit un march de 2,1Md $ en
2013. Ces vhicules utilisent des batteries Li-ion et
NiMH. En 2013, la technologie Li-ion comptait pour les
deux tiers des ventes de batteries dans lautomobile en
termes dnergie. Selon des prvisions de croissance,
elle devrait tre la seule technologie utilise lhorizon 5 10ans, avec une croissance annuelle de 20%
par an, pour atteindre 10Md $ en 2025(source:
Avicenne energy, 2014).
Le cot du pack de batteries a diminu trs rapidement depuis 2006, passant de 1300dollars par kWh
410dollars par kWh en 2014. Les entreprises leaders
telles que Tesla Motors et Renaud-Nissan affichent
mme des cots infrieurs 300dollars par kWh
(source: B. Nykvist et al., 2015).
En France, le revenu gnr par le march des batteries pour vhicules lectriques tait de 380M$ en
2012. La France devrait reprsenter 16,2% du march

global des batteries pour les vhicules lectriques en


2020(source: Research Market, 2012).
Applications grandes chelles Le chiffre daffaires
mondial des cellules pour les applications grande
chelle est de 221,8millions de dollars en 2014. Il
devrait atteindre 17,8milliards de dollars en 2023. Les
batteries Li-ion sont les plus utilises sur le march des
batteries relies au rseau lectrique gnral (source:
Navigant Research, 2014). Le dploiement de lolien
et du photovoltaque devrait tirer ce march.
Investissements industriels La capacit de production de batteries sur le territoire europen est en
retard par rapport lAsie et lAmrique du Nord.
Les investissements prvus jusquen 2015en Europe
reprsentent moins de 5% de linvestissement total
mondial. En Europe, la France, avec SAFT et BATSCAP,
mais aussi RENAULT, est bien positionne (source :
The European Association for Advanced Rechargeable
Batteries, 2013). Cependant, replac lchelle mondiale, linvestissement de ces acteurs en Europe est
faible.

1 Pack de batterie (cellules, cellules assembles et connecteurs mais ne contient


pas llectroniques de puissances telles que les convertisseurs de courant continue)

412

Technologies cls 2020

TC2020.indd 412

4/28/16 3:49 PM

Montant des investissements totaux (millions de dollars) pour la fabrication de batteries Lithium-ion
(Source: Avicenne nergie, 2014)

Les dfis technologiques


relever

se sont organiss dans le cadre dun rseau europen:


ALISTORE-ERI, initi et men par des acteurs franais.

La France est plutt bien positionne dans le paysage

Les batteries lectrochimiques de nouvelles gnrations ont en commun nombre denjeux et de verrous:

europen, mais celui-ci est en retard par rapport aux


acteurs asiatiques qui investissent beaucoup et tous

diminuer

les cots,

les acteurs de la R&D sont cependant bien prsents

la capacit de stockage (densit nergtique et/ou puissance),

avec des innovations horizon 10 15ans. Les acteurs

augmenter

niveaux de la chane de linnovation. Dans lhexagone,

augmenter

les rendements de stockage/dstockage,

Technologies cls 2020

TC2020.indd 413

413

4/28/16 3:49 PM

amliorer

la dure de vie,

rduire limpact environnemental (lments non


toxiques, recyclables),
prserver

les ressources (matriaux abondants),

amliorer

la scurit.

Les objectifs chiffrs pour les batteries sont lamlioration de la dure de vie 15ans et la rduction du

cot de moiti. Ainsi pour le march des vhicules


lectriques (EV), lobjectif est datteindre un cot du
pack de 100 150$/Wh lhorizon 2020(sources:
ambassade franaise au Japon & DOE 2012). Tesla a
annonc viser le seuil bas de cette fourchette pour
ses batteries dici une dcennie2. Lobjectif de densit nergtique est 200-300Wh/kg, contre environ
100Wh/kg aujourdhui).

Cot de batterie pour voiture lectrique (batterie de dimension moyenne 30kWh) [source : element energy, 2012]

Les principaux travaux mens pour rpondre ces


dfis sont les suivants:
Na-ion La substitution du lithium (Li) par le sodium
(Na) permet de rduire denviron 35fois le cot li
cet lment. Le Na permet galement de dvelopper
des batteries rpondant aux enjeux du dveloppement
durable. Nanmoins, ces batteries sont moins performantes que les Li-ion et il faut par consquence axer
les efforts de R&D dans cette direction. La technologie
Na-ion devrait tre commercialise dans les 5 10ans.
Systmes hybridesLhybridation de systmes de stockage consiste combiner deux ou plusieurs technologies de batteries afin de compenser les dfauts dun
systme par les avantages dun autre. Ces architectures
peuvent sappliquer aux systmes photovoltaques pour
lisser la production dnergie. Le dveloppement porte
sur loptimisation de lintgration sur le rseau.
Anode Les anodes de graphite et de carbone dur
atteignent des performances de 300mAh/g. Pour la
nouvelle gnration danodes, compose dintermtalliques et de liant, les nanophases doxyde mtallique ou encore les adhsifs conducteurs devraient
permettre datteindre 600mAh/g.

2 Straubel (CTO et co-founder de Tesla) la convention annuelle du the Edison


Electric Institute qui sest tenue la nouvelle Orlans le 11juin 2015.

414

Cathode Les cathodes ont des performances de 120


160mAh/g en utilisant des oxydes stratifis, des spinelles et des olivines. Des oxydes multi-stratifis, des
phosphates mtalliques et des surfaces structures
pourraient permettre datteindre 300mAh/g.
lectrolyte Les liquides organiques, les solvants et
les gels autorisent des tensions jusqu 4Volts. La
nouvelle gnration de batteries vise des tensions de
5Volts en utilisant des lectrolytes haut voltage, des
lectrolytes pour le lithium mtal, des lectrolytes ininflammables.
Gestion active des batteries De nouveaux dveloppements peuvent amliorer les performances et la
scurit tout en diminuant le cot.
Tests de scurit La scurit des batteries peut tre
un frein leur commercialisation. Un exemple de
risque associ aux batteries Li-ion est le dgagement
de gaz toxiques lors de la combustion accidentelle du
systme. Lvaluation prcise des risques, de faon
les matriser et orienter les recherches en consquence
est primordiale (test de surcharge, court-circuit, chauffage adiabatique, etc.).
Recyclage Les procds pour le recyclage des batteries existent. Nanmoins les boucles actuellement
utilises pour les batteries au lithium doivent tre
adaptes aux batteries de vhicules lectriques.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 414

4/28/16 3:49 PM

Les dfis commerciaux


et dusage relever

peut ouvrir le march du stationnaire grand public


aux batteries au lithium.

Lindustrie franaise de la fabrication de batteries est


bien positionne en Europe. Nanmoins cette dernire
a une capacit de production trs largement infrieure
celle des zones Asie et Amrique du Nord. Lindustrie
asiatique notamment est supporte par le fort dveloppement du march des batteries pour les applications grand public (source: E-mobility Roadmap for
the EU battery industry, 2013).

Les enjeux rglementaires

Les acteurs leaders du march ont consenti des investissements consquents pour la cration doutils industriels permettant dobtenir des conomies dchelle.
Par exemple, Tesla, avec le japonais Panasonic, a investi 5milliards de dollars dans une usine gante au
Nevada (tats-Unis).
Les fabricants de batteries et les utilisateurs cherchent
encore le modle conomique optimal. Lchec de Better Place sur le battery switching en est un exemple.
Les modles de partenariats entre les motoristes et les
fabricants de batteries sont diversifis:
Renault a sign un accord en 2014avec Bollor pour
lutilisation des batteries de ce dernier
Tesla assemble des cellules fabriques par PANASONIC

Le march du stockage pour le stationnaire est limit


avec beaucoup de concurrence et des technologies
trs htrognes: STEP, volant inerties, hydrogne,
etc. Le principal inconvnient des batteries rside dans
le cot de linstallation. Lutilisation des batteries pour
le rseau lectrique ncessite de bas cot et une maintenance limite.
Tesla a trs rcemment lanc une offre pour le stockage
rsidentiel. La batterie est destine tre recharge
par le biais dnergies renouvelables ou sur le rseau
lectrique gnral. Le cot relativement bas de ce systme, par rapport aux systmes actuels ($250/ kWh),

Les rglementations lies aux batteries concernent


le plus souvent leur utilisation dans la mobilit. Plus
que pour dautres applications, la mobilit implique
des risques dagressions mcaniques, lectriques et
thermiques qui doivent tre matriss afin de garantir la scurit des personnes lintrieur et lextrieur du vhicule (source: INERIS). Les batteries Li-ion
sont galement concernes par les rglementations
de transport des matires dangereuses: ce cadre
regroupe leur transport en tant que marchandise. Le
cadre rglementaire des vhicules prvoit galement
la scurit lectrique.
LInstitut national de lEnvironnement industriel et des
risques (INERIS) a dvelopp la certification ELLICERT
pour des batteries,des celluleset des packsdestins
aux vhicules lectriques et hybrides rechargeables.
Cette certification attribue un niveau ou une classe de
scurit (3classes A, B et C) en fonction de la rsistance des dysfonctionnements ou agressions lectriques, mcaniques ou thermiques. Les exigences
requises ont t dfinies en collaboration avec les
fabricants de batteries, les constructeurs automobiles
et les gestionnaires de flottes, les experts nationaux
de la filire, une organisation de consommateurs
et une reprsentation des collectivits territoriales
(source: INERIS).
Le domaine du stockage stationnaire ne bnficie
pas de rglementation spcifique. Les matriaux utiliss dans la fabrication des batteries lectrochimiques
sont soumis au systme europen denregistrement
REACH.
La directive europenne 2006/66/EC sur les DEEE impose un taux de recyclage de 50% pour les batteries
lithium ion (source : Roadmap eurobat e-modility).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 415

415

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Acteurs de la recherche de premier plan,
leaders sur le primtre europen,
et organiss en rseau
Plusieurs grands industriels tous
les niveaux de la chane de valeur,
y compris la fabrication des cellules.

FAIBLESSES
Peu dinfrastructures de recherche avale
(plateformes, instituts de recherche),
Trop faibles investissements industriels,
Taille de la production insuffisante
pour raliser des conomies dchelle.

OPPORTUNITS

MENACES

Laffirmation dune ambition nationale via


les 9solutions industrielles franaises,

Trs lourds investissements


des acteurs historiques des batteries pour
llectronique grand public, mais aussi
des acteurs chinois et amricains,
qui visent latteinte des objectifs
de rduction des cots de production

Besoin de moyens des stockages


de lnergie pour les nergies intermit
tentes, notamment dans les DOM-TOM,
dveloppement des vhicules hybrides
et lectriques. Ressources de R&D
importantes au niveau europen
(programmes H2020nergie et transports)

Facteurs cls de succs et recommandations


Un soutien aux nouvelles gnrations de batteries
lectrochimiques doit tre apport au niveau de la
recherche et du dveloppement afin de maintenir
un haut niveau de comptences.

416

Labaissement du cot dans le domaine des batteries dpend fortement des effets dchelle, linvestissement lchelle industrielle doit tre encourag.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 416

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls :
Entreprises

Arkema, Blue Solutions ( ex-BATSCAP), E4V, Easyli, EDF, Hutchinson,


NawaTechnologies, SAFT, Saint Gobain Cree, Saint Gobain Glass Crdc, Solvay,
Solvonic

Instituts Carnot

CIRIMAT, Energies du Futur, ICEEL

Autres centres
de recherches

CEMHTI(Orlans), ICG-AIME (Montpellier), ICMCB, ICR, IEMN, IMN, IPREM (Pau),


IS2M (Mulhouse), LCMCP (Paris), LEPMI, LG2A, LRCS (Amiens), MADIREL,
PECSA - Laboratoire Physicochimie des Electrolytes, Collodes et Sciences
Analytiques

Ples de comptitivit

Moveo, Tenerrdis

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 417

417

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 418

4/28/16 3:49 PM

24 Carburants de synthse

Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

Algosolis

Biomasse nergie; biocarburants;


biogaz; hydrolyse enzymatique;
fermentation; biodiesel;
biothanol.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 419

419

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Les carburants de synthse couvrent une large palette
de carburants produits partir de matires contenant les lments chimiques hydrogne et carbone :
charbon, biomasse, gaz naturel et mme directement
H2et CO2. Les technologies utilisant le charbon et le
gaz sont utilises au stade industriel de longue date,
tandis que celles exploitant des ressources alternatives
sont en plein dveloppement.
Les biocarburants sont une classe de carburants de
synthse se prsentant sous forme liquide ou gazeuse
et qui sont issus de la biomasse. On les classe habituellement en trois catgories :
Les

biocarburants dits conventionnels sont


produits partir de ressources alimentaires (canne
sucre, betterave, crales, colza, mas, tournesol,
arachide, palme, soja, etc.) ou de dchets (huiles usages, graisses animales). Matriss lchelle industrielle, ils reprsentent lessentiel de la production
actuelle;
Dans le cas des biocarburants de nouvelle gnration, les procds mis en uvre visent en particulier
valoriser lintgralit de la plante. Ainsi, la biomasse
ligno-cellulosique (BLC), provenant de dchets agricoles, de rsidus forestiers, de bois, de plantes ddies
croissance rapide, etc., est employe. Elle est principalement compose de cellulose, dhmicelluloses
et de lignine dans des quantits variables suivant sa
provenance. Au sens de la loi relative la transition
nergtique pour la croissance verte, les biocarburants
dits avancs sont dfinis comme devant tre produits partir de matires premires qui ne compromettent pas la vocation alimentaire dune terre et ne
comportent pas ou peu de risques de changements
indirects dans laffectation des sols;
A plus long terme, des biocarburants pourront
tre produits partir de ressources alternatives, telles
que la biomasse marine, principalement des algues.
De nombreux dfis technologiques et conomiques
restent rsoudre avant denvisager son utilisation au
stade industriel.

Les procds de production de biocarburants de nouvelle gnration se rpartissent en deux grandes familles: la voie thermochimique (par gazification et
pyrolyse) et la voie biochimique (par hydrolyse enzymatique et fermentation).

420

La voie thermochimique par gazification de la biomasse produit un gaz de synthse contenant un mlange de monoxyde de carbone (CO), de lhydrogne
(H2) et dautres molcules carbones. Il peut tre utilis
pour la synthse dhydrocarbures liquides par raction
de Fischer-Tropsch (raction de polycondensation du
CO), ou bien combin avec un mlange de H2et de
dioxyde de carbone (CO2) afin de produire du mthanol (CH3OH). Si lhydrogne est produit par le biais de
llectrolyse de leau, loxygne gnr peut tre utilis lors de ltape de gazification pour augmenter
et contrler le taux de production de H2et de CO par
rapport celui de leau (H2O) et du CO2dans le gaz
de synthse.
La voie thermochimique peut galement recourir la
pyrolyse de la biomasse pour produire une huile brute
contenant une grande varit de composs chimiques
caractriss par leurs fonctions (acides, aldhydes,
alcools, etc.) et leur poids molculaire (des formaldhydes aux sucres complexes). Cette huile peut tre
directement transforme en hydrocarbures par le biais
dune tape dhydrotraitement afin de diminuer sa
quantit doxygne et la rendre alors soluble avec des
hydrocarbures fossiles. Une autre voie de valorisation
est la gazification de lhuile afin de lutiliser comme
produit intermdiaire.
La voie biochimique permet de convertir deux macromolcules principales: les sucres et les lipides. Elle se
droule en 4tapes: la premire, le prtraitement, a
pour objectif de librer la fraction hydrolysable de la
BLC; la deuxime, lhydrolyse enzymatique, consiste
transformer les hmicelluloses et la cellulose en
sucres; la troisime, la fermentation par des microorganismes, a pour rle de transformer les sucres en
thanol; la quatrime, la distillation et la dshydratation, permet de sparer le mou de lthanol. Chacune
de ces tapes comporte des difficults, comme lobtention de meilleurs rendements sans dgrader les
sucres lors de lhydrolyse enzymatique, ou encore la
transformation simultane des glucoses et des sucres
cinq carbones (C5- pentoses) lors de la fermentation.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Les carburants de synthse permettent de rpondre
plusieurs dfis : en offrant un dbouch supplmentaire aux filires agricoles locales, en rduisant les

Technologies cls 2020

TC2020.indd 420

4/28/16 3:49 PM

missions de gaz effet de serre, en anticipant lpuisement des rserves mondiales de ptrole et en rduisant la dpendance nergtique vis--vis des hydrocarbures.

Le secteur des transports contribue hauteur dun


quart des missions de gaz effet de serre (GES) de la
France. Lutilisation de biocarburants pour les vhicules
permet de diminuer cette part.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les carburants de synthse sont:
1

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Procds relatifs la chimie verte

15

Procds relatifs la chimie du ptrole

25

Technologies de lhydrogne

Les marchs
Au niveau mondial, le biothanol a reprsent en
201073% de la consommation de biocarburants (en
teneur nergtique). En 2011, les tats-Unis, premiers
producteurs mondiaux, ont t contraints dexporter
massivement leur production, en Europe, au Brsil, au
Canada et en Asie. En 2014, lthanol cellulosique,
biocarburant de 2e gnration, est devenu une ralit
commerciale aux tats-Unis avec louverture de trois
sites de production pour une capacit totale de 47millions de gallons (environ 140kt) par an. Le site de
DuPont devrait galement commencer entrer dans
sa phase commerciale en 2015avec une capacit de
30millions de gallons par an. La production annuelle
des tats-Unis sur lanne 2014en biothanol cellulosique sest leve environ 33millions de gallons.
En Europe, la production de biodiesel sest leve en
2013 10 367kt1. Il sagit quasi-exclusivement de
biodiesel de 1re gnration. Actuellement, lindustrie
europenne est en surcapacit: avec 23093kt de capacits de production de biodiesel recenses en 2014,
les installations sont sous-utilises, en particulier dans
des pays tels que lEspagne ou lItalie. Cette situation
rsulte dune vague dinvestissements dclenche par
lannonce des objectifs initiaux dincorporation de biocarburants au niveau europen, rapidement suivie par
une forte augmentation des importations de biodiesel
en provenance dAmrique du Sud et dAsie du SudEst. Lorigine des exportations a galement chang au

Il ny a pas de technologies influences


par les carburants de synthses.

cours des dernires annes en raison de lintroduction


par la Commission europenne de frais douaniers antidumping pour le biodiesel et le biothanol imports
des tats-Unis2, et le biodiesel import dArgentine et
dIndonsie3. En 2013, plus de 400millions de litres de
biothanol ont t exports vers lUnion europenne,
principalement du Guatemala, du Prou et du Pakistan. Le biodiesel quant lui, provenait majoritairement
de la Malaisie et du Brsil.
Le march estim franais des biocarburants est de
2,5milliards deuros et il est concentr autour des
biocarburants de 1re gnration. Les emplois crs
ou maintenus en France par cette filire sont de
6400emplois directs en 20114. La consommation de
la France et de lAllemagne devrait augmenter dans les
annes venir pour atteindre lobjectif de consommation dnergies renouvelables des transports de lUE. La
part des biocarburants issus de terres en concurrence
alimentaire sera nanmoins plafonne 7% lhorizon 2020, selon la directive (UE) 2015/1513adopte
dfinitivement le 13juillet 2015et publie le 9septembre 20155.
La France se prpare pour les nouvelles gnrations
de biocarburants, avec en particulier le lancement des

2 Rglement dexcution (UE) n 443/2011du Conseil du 5mai 2011: tats-Unis.


3 Rglement dexcution (UE) n 1194/2013du Conseil du 19novembre 2013:
Argentine et Indonsie.
4 Source : ADEME.

1 Source : European Biodiesel Board.

5 Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:
OJ.L_.2015.239.01.0001.01.FRA

Technologies cls 2020

TC2020.indd 421

421

4/28/16 3:49 PM

projets BioTfuel, Syndise, Gaya et Futurol, qui visent


produire du biodiesel ou du biomthane partir
de biomasse lignocellulosique. Par exemple, le programme BioTfuel a t lanc en 2010pour 180millions deuros et son objectif est de dvelopper et de
mettre sur le march dici 2020, une chane industrielle complte de procds de conversion thermochimique de la biomasse en biogazole de synthse.
Les partenairessont Axens, le CEA, IFP nergies nouvelles, Avril (ex-Sofiprotol), ThyssenKrupp Industrial
Solutions et Total. Le pilote de Pomacle-Bazancourt
du projet Futurol a produit 180000litres de biocarburant par voie biochimique. Les essais industriels
sont en cours et la commercialisation du procd a
t lance par le biais la socit Axens. Ces diffrents
projets devraient porter leurs innovations sur le march dans les annes venir: dans un avenir relativement proche pour les projets les plus avancs (Futurol), plus long terme pour les projets plus amont
(Syndise, Gaya).
Le gisement disponible en France pour la production
de biocarburants de seconde gnration serait compris entre 0,8Mtep 5Mtep pour les produits forestiers et entre 3,3Mtep et 3,4Mtep pour les ressources
agricoles6. Ainsi dans le cas dun procd BtL7 pour
biodiesel et dun rendement matire de linstallation
de 15%, le gisement en biodiesel serait compris entre
1,47Mtep/an et 3Mtep/an.
La production de biomthanol partir de glycrine,
sous-produit de la fabrication de biodiesel de 1re gnration, est commercialement ralise aux Pays-Bas
pour une capacit de 200kt/an et en Islande par combinaison de H2et du CO2. Dautres projets de dmonstrateur sont en cours et utilisent principalement des
matires premires bas cot tels que les dchets issus
de la biomasse et des sous-produits pour diminuer les
cots de production. Le biomthanol peut galement
tre produit partir de biogaz de dcharge ou de dchets organiques solides comme la bagasse.
Lhydrogne peut aussi tre produit partir de biogaz
de dcharge ou bien par reformage catalytique de polyalcools issus de la biomasse. La socit franaise Solagro
a ainsi dvelopp en 2014un prototype de production
dhydrogne. Cette filire est encore embryonnaire.

6 Source: Feuille de route biocarburants avancs, ADEME (2011).


7 BtL: Biomass to Liquid.

422

Les dfis technologiques


relever
Matires premires Lidentification et/ou lobtention
de matires premires vgtales possdant une meilleure concentration en glucides afin daugmenter le
taux de sucres fermentescibles permettra daugmenter
le rendement de production des biocarburants.
Procds de broyage, de prtraitement et de saccharification Ltape de prtraitement de la biomasse
permet de rendre les sucres complexes (cellulose, hmicelluloses) accessibles ltape dhydrolyse et celle
de la fermentation, dans le cas de la voie biochimique.
Il est ncessaire de concevoir des technologies de
broyage, de prtraitement et de saccharification conomiquement viables afin de librer les sucres simples
contenus dans ces glucides. Elles doivent rpondre
des contraintes sur leur efficacit au niveau industriel
et fournir un produit intermdiaire de qualit homogne tout en tant suffisamment flexibles pour fonctionner sur une grande varit de ressources.
Enzymes Les enzymes sont utilises par la voie biochimique durant ltape dhydrolyse qui a pour rle
de fragmenter les molcules de cellulose en sucres
fermentescibles. Leur cot est un des facteurs conomiques limitant et doit par consquence tre optimis.
Micro-organismes Ils sont employs durant ltape
de fermentation pour transformer les sucres issus de
lhydrolyse. Nanmoins, les sucres C5librs par la
biomasse prsentent un rendement de fermentation
infrieur ce qui peut tre ralis sur les sucres six
carbones (C6). Il est ncessaire didentifier des microorganismes possdant le patrimoine gntique permettant dagir sur le plus grand nombre de sucres et
ainsi damliorer la productivit.
Purification des gaz avant transformation en
nergie La purification du gaz de synthse (voie thermochimique) est cruciale pour lobtention de carburants destins aux transports. Il est nanmoins envisageable de le valoriser un niveau moindre de puret
pour des applications industrielles (fours, chaudires).
Couplage des tapes Il consiste regrouper des
tapes dans le schma dintgration de la chane de
procd. Par exemple dans le cas de la voie biochimique, le couplage de lhydrolyse enzymatique avec
la fermentation, voire avec la production denzymes,
peut tre ralis. Les cots de production sont ainsi

Technologies cls 2020

TC2020.indd 422

4/28/16 3:49 PM

Biomthanol Elment essentiel lindustrie, il est majoritairement produit par reformage dhydrocarbures
fossiles. Sa production partir de gaz de synthse (voie
thermochimique) ou bien de H2et CO2nest pas, de
rares exceptions prs, commercialement comptitive.
Le dveloppement des technologies associes doit tre
focalis sur leur optimisation conomique.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Le cot de production est lenjeu principal des carburants de synthse. Lquation conomique de leur
adoption est aujourdhui directement influence par
leurs concurrents principaux, les carburants dorigine
fossile. Linstabilit conjoncturelle du prix de ces derniers a rendu dlicat ltablissement de scnarii quant
ladoption de cette technologie: lvolution des prix
durant ces dernires annes est alle contre-courant
des prvisions initialement tablies. Actuellement, seul
le biothanol produit partir de sucre de canne (filire
principalement dveloppe au Brsil) serait en mesure
de concurrencer lessence dorigine fossile du seul
point de vue des cots: ils sont estims entre 0,5et
0,7/l (en quivalent essence), contre 0,7 0,9/l
dans le cas du biothanol produit partir de mas aux
tats-Unis8. Dans le cas des biocarburants avancs, les
estimations actuelles font apparatre des cots de production prvisionnels entre 1et 1,4/l dans le cas
du biodiesel9 encore largement trop levs. De fait,
ces derniers ne pourront tre conomiquement viables
que sils sont produits partir de ressources faible
cot.
Selon une tude de la Direction gnrale du Trsor10,
la prise en compte de la rduction des missions de
gaz effet de serre ne permet pas de rendre les biocarburants comptitifs dans les conditions technicoconomiques actuelles, quil sagisse de biocarburants

8 Source: IRENA

conventionnels ou avancs. Pour ces derniers, le cot de


la tonne de CO2(q.) vite serait de lordre de 200;
titre de comparaison, la valeur tutlaire dune
tonne de CO2a t fixe 100 lhorizon 203011.
De ce point de vue, la rduction des cots de production des biocarburants, en particulier ceux de nouvelle
gnration, apparat comme un impratif majeur.
Les biocarburants de 1re gnration sont handicaps
par un dficit dimage en France et dans le monde du
fait de la controverse sur la ressource employe pour
les produire. Les nouvelles gnrations tant produites
partir de ressources non alimentaires, la question est
dans ce cas moins sensible.
La concurrence internationale est intense, avec plusieurs projets de biocarburants avancs arrivant
maturit en Europe et des installations aux tats-Unis
dj oprationnelles. Cest par exemple le cas avec
lunit de production dthanol cellulosique de Beta
Renewables en Italie (2013, 40kt/an) ou le projet de
St1Biofuels en Finlande (8kt/an, produits partir de
sciure de bois).

Les enjeux rglementaires

Phovoir.fr

diminus mais le rendement de production est rduit


par rapport une dcomposition tape par tape.
Des amliorations sont apporter sur le couplage des
tapes afin dapporter un gain conomique la technologie.

En application de la directive europenne 2012/28/


EU, la France a mis en place un plan national en
faveur des nergies renouvelables horizon 2020.
Ainsi, les nergies renouvelables devront reprsenter
10% de la consommation dnergie des transports.
Les biocarburants contribueront majoritairement

9 Source: CEA I-ts.


10 Source: Documents de travail de la DG Trsor, tude prospective sur la
seconde gnration de biocarburants, septembre 2010.

11 Source: Centre dAnalyse Stratgique.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 423

423

4/28/16 3:49 PM

latteinte de cet objectif et devront rpondre des


critres de durabilit (prise en compte du contenu
nergtique et carbone des biocarburants, des
impacts lis au changement daffectation des sols,
concurrence avec la production alimentaire). Cette
directive prvoit galement que la part nergtique
renouvelable des biocarburants issus de dchets,
de rsidus, de matires cellulosiques et lignocellulosiques qui nentrent pas en concurrence avec les
terres vocation alimentaire peut tre comptabilise au double de sa valeur relle pour le calcul de
la part dnergie renouvelable dans les transports.
Cette mesure favorise les biocarburants avancs et
la liste des matires premires ligibles a t publie
par le ministre de lcologie, du dveloppement
durable et de lnergie en annexe de larrt du
21mars 2014. La directive 2009/28/CE est amende
en annexe IX par la directive (UE) 2015/1513pour
prendre en compte le changement indirect dutilisation des terres (ILUC). Lannexe IX dfinit une liste

des matires premires pour biocarburants avancs


comptant double dans le calcul des objectifs nergtiques. Les biocarburants avancs non rpertoris
en annexe IX et utiliss dans des installations existantes avant ladoption de cette directive peuvent
tre comptabiliss pour lobjectif national. La directive europenne relative la qualit des carburants
2009/30/CE (FQD - Fuel Quality Directive) exige des
fournisseurs de rduire de 6% les missions de gaz
effet de serre (GES) pour le 31dcembre 2020par
rapport aux normes dites sur les carburants fossiles en 2010. Lajout de biocarburants dans les
carburants fossiles permet damliorer le bilan CO2,
sachant que les installations mises en service partir de 2018devront dmontrer que leur production
permet une rduction de 60% des missions de gaz
effet de serre. Dans la pratique, le cadre rglementaire europen actuel favorise le biodiesel produit
partir de dchets tels que les huiles usages ou les
graisses animales.

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Concentration des activits de R&D autour


de quelques grands projets

Retard sur lindustrialisation par rapport


la concurrence internationale

Ressources agricoles et forestires

Incertitudes sur les filires


dapprovisionnement

OPPORTUNITS
Obligation rglementaire relative
lincorporation de biocarburants,
avec un bonus pour les biocarburants
avancs

MENACES
Incertitudes sur les volutions du prix
des carburants fossiles
Concurrence pour laccs aux ressources

Synergies possibles avec les autres modes


de valorisation (principe
de la bioraffinerie)

424

Technologies cls 2020

TC2020.indd 424

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Les projets franais sur les biocarburants avancs
arrivent pour certains dentre eux dans leur phase
dindustrialisation et de commercialisation. Ncessitant des apports en capitaux importants,
ces tapes sont critiques pour la construction de
la filire franaise. Des mcanismes de soutien
et dincitation pour le financement dunits de
production lchelle pr-industrielle, avec, en
parallle, la poursuite des efforts de R&D visant

amliorer les diffrentes briques technologiques


en particulier les briques propritaires ,
permettront de faciliter lmergence de cette
nouvelle filire. Il faut souligner que nombre de
technologies dveloppes dans ce cadre sont
transversales et peuvent tre valorises pour
dautres applications, par exemple dans le domaine de la chimie verte. Les transferts entre
projets doivent donc tre favoriss.

Acteurs cls :
Entreprises

Abolis, AirLiquide, Arkema, Avril, Axens, Engie CRIGEN, CIMV, Fonroche


Energie, Global Bioenergies, Lesaffre, Tereos, Total

Centres techniques

FCBA, CTP

Instituts Carnot

3BCAR, Energies du Futur ICEEL, IFPEN TE, IRSTEA, M.I.N.E.S.

Autres centres
de recherches

Centre Rapsodee des Mines dAlbi-Carmaux, Cirad, CRIGEN, IFPEN, INRA LBE,
Laboratoire dIngnierie des Systmes Biologiques et des Procds
(INSA Toulouse), LGC de lEnsiacet, LISBP, LRGP, UCCS

Ples de comptitivit

Derbi, IAR, Tenerrdis

Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Agro-Industrie Recherche et Dveloppement

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 425

425

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 426

4/28/16 3:49 PM

25 Technologies de lhydrogne

Loisirs
& culture
NERGIE,
MOBILIT,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

P.StroppaCEA

Hydrogne; Pile combustible;


lectrolyse; Stockage.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 427

427

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Lutilisation de lhydrogne des fins nergtiques
implique de matriser lensemble des briques technologiques de la filire, partant de la production pour
arriver aux modes dutilisation et de valorisation, en
passant par le transport, la logistique et le stockage.
La production de lhydrogne est aujourdhui majoritairement destine aux utilisations industrielles.
Elle utilise le procd de reformage du gaz naturel,
dhydrocarbures liquides ou du charbon. Ce procd
prsente linconvnient dtre fortement missif en
dioxyde de carbone (CO2). Il est nanmoins possible
de produire de lhydrogne dcarbon en utilisant des technologies alternatives: llectrolyse basse
temprature, encore limite par son rendement limit
et son cot (lhydrogne ainsi produit pouvant tre
considr comme dcarbon partir du moment o
llectrolyseur est aliment par de llectricit ellemme dcarbone) ; la gazification de la biomasse,
couple une purification et une sparation du gaz
de synthse ; llectrolyse haute temprature-haute
pression, encore exprimentale ; la dissociation thermochimique de leau, galement exprimentale, et qui
suppose de disposer dune source de chaleur haute
temprature (plus de 850C) et en grande quantit.
Par ailleurs, la production dhydrogne soit par photocatalyse, soit par des voies photobiologiques, soit par
des voies biologiques, est aussi considrer comme
solution alternative.

PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell),


qui se caractrise par lutilisation dune membrane
polymre comme lectrolyte et qui fonctionne 180220C;

(Solid Oxide Fuel Cell), dont llectrolyte est en


cramique (zircone) et qui fonctionne 700-1000C;
SOFC

PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) et MCFC (Molten


Carbonate Fuel Cell), dont llectrolyte (respectivement
lacide phosphorique et des carbonates) est solide
temprature ambiante, mais liquide la temprature
de fonctionnement de la pile, cest--dire 180-220C
pour le premier et 600-660C pour le second.

Les chaleurs vacues par le systme peuvent tre rcupres et valorises (fonctionnement en cognration). Comme pour la plupart des ractions chimiques,
lacclration de la cintique est obtenue soit via une
augmentation de la temprature, soit par lutilisation
dun catalyseur, gnralement du platine dans le cas
prsent. La haute temprature implique lemploi de
matriaux adapts.

La faible masse molaire de lhydrogne, sa capacit


exploser, combines sa capacit de diffusion au
travers dun grand nombre de matriaux, posent des
problmes spcifiques son stockage. Trois principaux modes de stockage peuvent tre employs: sous
forme gazeuse dans des conteneurs sous trs haute
pression; sous forme liquide (stockage cryognique);
dans des matriaux solides sous forme dhydrures
mtalliques.

La mthanation consiste en la raction de lhydrogne


avec du dioxyde ou du monoxyde de carbone dans un
racteur catalytique afin de produire du mthane.

Lhydrogne en tant que vecteur nergtique peut


tre utilis de trois manires, sagissant dapplications
stationnaires: la production dlectricit et de chaleur
via une pile combustible, la mthanation, et enfin
linjection dans le rseau de gaz naturel.

Lhydrogne prsente plusieurs avantages en tant que


vecteur nergtique. Flexible dans son utilisation et
multi-secteurs, il peut tre localis auprs des utilisateurs finaux. Ces atouts peuvent lui permettre de servir de moyen de stockage de lnergie produite par
des ressources intermittentes que sont les oliennes et
le solaire photovoltaque. En effet, ces dernires sont
amenes prendre une part de plus en plus importante dans le mix lectrique franais et mondial, et il

La pile combustible fonctionne selon le principe


inverse de llectrolyse, cest--dire quelle produit de
llectricit partir dhydrogne et doxygne. Le produit direct de cette raction est de la vapeur deau.

428

Une pile combustible est compose dune anode


recevant lhydrogne et dune cathode recevant loxygne, lensemble tant spar par un lectrolyte qui
va permettre le transport des charges. Les diffrents
modles et configurations de piles combustible se
distinguent par les matriaux employs au niveau des
lectrodes et de llectrolyte. Pour des applications stationnaires, les principales configurations sont:

Linjection directe dans le rseau de gaz existant


consiste alimenter ce dernier par un mlange hydrogne / gaz naturel.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?

Technologies cls 2020

TC2020.indd 428

4/28/16 3:49 PM

nexiste pas de technologies autorisant de grer efficacement lintermittence de la production lorsque cette
part atteindra 30% environ de ce mix. Dautres applications concernent sa combinaison avec du dioxyde de
carbone (CO2) cas de figure plus spcifiquement intressant lorsque le CO2est dorigine anthropognique

ou du monoxyde de carbone (CO) afin de produire


du mthane de synthse utilisable dans lindustrie ou
les transports. Enfin, des vhicules hydrogne commencent voir le jour (Mirai pour le Japon, partenariat
Renault-Nissan, Ford et Daimler sur le sujet, ainsi que
des prototypes Air Liquide.. )

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent les technologies de lhydrogne sont:

Les technologies influences par les technologies de lhydrogne sont:

22

Rseaux lectriques intelligents

24

Carburants de synthse

45

Technologies pour la propulsion

Matriaux avancs et actifs

Les marchs
Le march de lhydrogne peut tre dcompos entre
celui de lindustrie, celui de llectricit stationnaire
et celui de la mobilit. Lindustrie, principal dbouch
depuis plusieurs dcennies, utilise majoritairement le
vaporeformage du mthane pour produire de lhydrogne, llectrolyse ne reprsente que 0,4% des
volumes annuels produits en 2013au niveau mondial
mais on estime que cette part atteindra 5% en 2020.
Le march mondial de lquipement pour la production dhydrogne destin lindustrie est estim
environ 150millions deuros en 2013avec une perspective de croissance de 30% par an pour atteindre
1milliard deuros en 20201.
Le march mondial du power to gas, composante de
celui de llectricit stationnaire, consiste transformer
llectricit (produite en surplus ou issue de sources intermittentes) en hydrogne par le biais dlectrolyseurs
des fins de stockage dnergie. Combin celui de la
mobilit, ce march naissant est denviron 100millions
deuros pour lanne 2013. Les perspectives de croissance le placent 400millions deuros en 2020.
En 2013, le march mondial des piles combustible a
atteint 975millions deuros de chiffre daffaires, soit
une augmentation de 35% par rapport 20122. Les
acteurs cls du march sont les tats-Unis, le Japon, la
Core du Sud et lAllemagne. En termes de puissance,

170MW ont t commercialiss au niveau mondial en


2013. Le stationnaire domine trs majoritairement le
march mondial avec 150MW pour 30000systmes
et une augmentation de 24% (en puissance) sur la priode 2012 2013. Le march mondial pour les transports est de 20MW et 5000systmes pour 2013. La
production est largement domine par le Japon avec
25000systmes pour 2013mais qui ne reprsentent
quune puissance totale de 20MW. Les tats-Unis sont
dans une situation inverse, avec seulement 2500systmes qui reprsentent une puissance totale de 85MW
en 2013. La Core du Sud occupe une position similaire ce dernier avec 1000systmes et une puissance
totale de 45MW en 2013. La production allemande
est principalement constitue de systmes de petite
puissance (2500systmes pour une puissance totale
de 5MW). Le Japon est le pionnier et le leader sur la
commercialisation en termes de nombre de systmes
dploys. Le march a merg partir de 2009et est
principalement constitu de modules stationnaires de
micro-cognration pour le rsidentiel3.
En France, il ny a pas encore de march tabli pour les
piles combustible et les applications de type power
to gas. Le projet de dmonstration GRHYD, situ
Dunkerque, regroupe une douzaine de partenaires
dont Engie, Areva Hydrogne et stockage dnergie, et
McPhy. Il traite dune part de linjection dhydrogne
dcarbon mlang du gaz naturel dans les rseaux
existants de gaz et dautre part de la distribution du

1 Source : Freedonia World Hydrogen Juillet 2012.


2 Source : Navigant Research.

3 Source : Agence Internationale de lEnergie, 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 429

429

4/28/16 3:49 PM

carburant Hythane pour vhicule (mlange de gaz


naturel et de 20% dhydrogne dcarbon). Un autre
projet est HyCUBE, situ en Corse, o de lhydrogne
est produit via un lectrolyseur aliment par une centrale solaire de 500kW, puis stock. Une pile combustible est ensuite utilise pour dlivrer de llectricit
pendant les heures de forte consommation, partir de
lhydrogne stock.

altern SOFC/lectrolyseur HT permettrait de combiner les deux modes dans un seul quipement. Les efforts de dveloppement portent sur la mise lchelle
de ce type dquipement, encore au stade laboratoire,
la dure de vie (dgradation du courant lectrique),
le cot de linstallation et son cot oprationnel, ainsi
que sur la flexibilit dutilisation (fonctionnement par
intermittence dans le cas dun couplage avec des nergies renouvelables).

P.AvavianCEA

Mthanation Le procd consiste transformer de


llectricit en mthane en utilisant dune part de
lhydrogne produit par un lectrolyseur aliment
par une source dnergie renouvelable et dautre part
du dioxyde de carbone. Le mthane produit permet
doffrir une nouvelle solution de stockage dnergie
ainsi quune solution de valorisation du dioxyde de
carbone. Le rendement de la raction doit tre amlior, via notamment le dveloppement de catalyseurs
hautes performances.

Sagissant des applications en mobilit, le march


des vhicules quips de pile combustible est encore naissant. La voie privilgie actuellement est le
dploiement doprations de dmonstration selon
une logique de corridors hydrogne, zones gographiques dlimites dans lesquelles linfrastructure
ad-hoc est dploye, permettant ainsi la mise en service de tels vhicules. Lapproche franaise privilgie
lutilisation des vhicules lectriques existants, dont on
amliore lautonomie par des prolongateurs base de
piles hydrogne; cela permet des usages plus intensifs, comme la livraison urbaine de colis.

Les dfis technologiques


relever
Les dfis technologiques actuels concernent loptimisation des technologies existantes afin datteindre des
cots conomiquement viables.
lectrolyse haute temprature Avec un rendement
de 90%, cest la technologie de production dhydrogne possdant le taux de conversion le plus lev. Du
fait de la haute temprature employe, elle demande
des dveloppements spcifiques sur les matriaux
constituant lquipement. Son utilisation en cycle

430

Technologies pour le stockage Il existe trois


modes de stockage de lhydrogne: par compression, par voie cryognique et par voie solide. Le
stockage solide (hydrures mtalliques) prsente un
certain nombre datouts, comme le fait dtre ralis
pression ambiante. Si ce mode de stockage est
techniquement valid, il subsiste des marges damlioration. Le stockage sous pression (350 700bar)
semble tre la technologie de rfrence mais des
amliorations en termes de scurit doivent tre apportes afin de permettre une plus grande diffusion
sur le march.
Injection dans les rseaux de gaz naturel dhydrogne Injecter de lhydrogne produit partir
de sources dnergie renouvelables dans les rseauxdegaz naturelpermet de gagner en flexibilit sur la production dnergie, tout en vitant de
recourir au stockage direct dhydrogne. Il est nanmoins ncessaire de valider la compatibilit avec les
quipements de rseau et le stockage souterrain de
gaz, ainsi que la compatibilit au niveau des usages
finaux (clients).

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Lhydrogne se trouve indirectement concurrenc
par le dveloppement de la production de gaz non
conventionnels dans les applications de production

Technologies cls 2020

TC2020.indd 430

4/28/16 3:49 PM

dnergie. Les dcouvertes de tels gisements ont fortement modifi lquation technico-conomique: dans
les conditions actuelles, lhydrogne peut avant tout
tre envisag des fins de stockage.

Les enjeux rglementaires

Le cot des investissements initiaux levs est la premire barrire conomique pour la commercialisation des piles combustible. Les lectrolyseurs sont
des systmes fortement modulables, et permettent
cette technologie dtre trs flexible en termes de
capacit. Toutefois, cet avantage technique limite
les effets dconomie dchelle mme si les lectrolyseurs de grande capacit emploient des empilements de tailles identiques. Enfin, le manque de
standardisation entrane galement des difficults
dans lorganisation de la chane dapprovisionnement.

Lhydrogne est utilis depuis de nombreuses annes


des fins industrielles (raffinage, chimie, mtallurgie).
Nanmoins, son utilisation en tant que vecteur nergtique hors industrie implique de nouveaux problmes
de scurit sur son stockage. Dans le cas dun conditionnement sous forme gazeuse, la forte pression ncessaire implique des risques dclatement du rservoir
qui peuvent provoquer des surpressions ariennes et
des projections de fragments. Lorsquil est stock sous
forme solide, la mise en contact accidentelle du compos adsorbant sous forme de poudre avec lair, leau
ou encore dautres agents incompatibles peuvent entraner des risques dincendie violent. Pour aider le dveloppement de la filire hydrogne, lamlioration de
la matrise des risques associs aux techniques de stockage doit conduire la dfinition de rgles de conception et des barrires de scurit techniques, humaines
et organisationnelles. Leur prise en compte dans une
rglementation adapte ou des normes de conception
et de matrise des risques spcifiques participera au
renforcement de la confiance dans lhydrogne nergie
de lensemble des participants de la chane de valeur4.

LAmrique du Nord, le Japon et la Core du Sud


possdent une avance technologique et commerciale importante dans le domaine des piles combustible de type PEM. Nanmoins, le march des
autres technologies de piles (en particulier SOFC)
ainsi que celui de llectrolyse restent relativement
plus ouverts.

Lhydrogne est concern par plusieurs rglementations franaises et europennes qui couvrent la production, le stockage et lutilisation (transport de marchandises dangereuses et en environnement au sens
rglementaire du terme). Plus particulirement, la
directive 2009/79/CE concerne les vhicules moteur
fonctionnant lhydrogne.

Ainsi, lhydrogne en tant que vecteur de valorisation de llectricit provenant des nergies renouvelables prsente des avantages en termes de capacit
de stockage (quasi-illimit) et de flexibilit dutilisation
(possibilits dintgration multiples) que ne possdent
pas dautres technologies telles que le stockage par
batterie.

4 Source : INERIS, Veille technologique et valuation des risques sur les


procds de stockage dhydrogne.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 431

431

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Prsence dun des leaders mondiaux
Maintien de lactivit en R&D
Projets fdrateurs (GRHYD, HyCUBE, etc.)

FAIBLESSES
Nombre relativement limit dentreprises
impliques
March national actuellement limit
des niches
Modles conomiques encore fragiles

OPPORTUNITS
Dispositifs de soutien europen (Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking)
Complmentarit avec le dveloppement
de llectricit dorigine renouvelable

MENACES
Avance technologique et industrielle
de la concurrence internationale
sur les marchs actuels
Risques de rupture dapprovisionnement
pour certains lments critiques
(catalyseurs)
Acceptabilit sociale

Facteurs cls de succs et recommandations


Lavance technologique prise par les tats-Unis, le
Canada, le Japon et la Core du Sud dans le domaine des piles combustible PEMFC est trop importante pour tre comble. Il importe de concentrer les efforts de recherche et dveloppement sur
les technologies mergentes, en particulier celles
dites haute temprature (quil sagisse de
piles ou dlectrolyseurs).
Dune manire gnrale, des investissements
cibls en recherche et dveloppement pour les

432

applications stationnaires et leur intgration dans


les systmes nergtiques sont ncessaires pour
positionner lhydrogne de la faon la plus pertinente possible dun point de vue technico-conomique. Lutilisation des lectrolyseurs en vue
du stockage de lnergie dorigine renouvelable
ncessitera le dveloppement de standards internationaux, particulirement en ce qui concerne
leur intgration au rseau lectrique.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 432

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls :
Entreprises

AirLiquide, Areva Stockage dEnergie, Atawey, CETH2, Cofely Ineo,


Electrople - Schneider Electric, McPhy Energy, Michelin, Solumix, WH2

Centres techniques

CETIAT

Instituts Carnot

M.I.N.E.S., Energies du Futur

Autres centres
de recherches

CEA LITEN, CRIGEN, INERIS, IFPEN, GdR Hydrogne, Systmes et Piles


Combustible, Universit de Corse

Ples de comptitivit

Capenergies, Tenerrdis

Les organismes signals avec un astrisque sont galement labelliss Carnot.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 433

433

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 434

4/28/16 3:49 PM

26 Ingnierie gnomique

Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
ALIMENTATION

MOTS CLS

Franck Aguila. IPMC CNRS

Matriel gntique ADN squenage


biologie molculaire physiologie cellulaire
organismes gntiquement modifis
thrapie gnique slection des varits

Technologies cls 2020

TC2020.indd 435

435

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Lingnierie gnomique correspond la manipulation
du matriel gntique du vivant1. Reposant sur la biologie molculaire et les technologies de squenage
du gnome, elle permet didentifier les gnes composant le matriel gntique dune cellule ou dun tre
vivant, dtudier la relation gnotype-phnotype, lorganisation, la stabilit et la variation du matriel gntique, et enfin de modifier le matriel gntique. Elle
se trouve galement la base de la biologie de synthse, visant recomposer des systmes varis, de la
molcule lorganisme partir de ltude du gnome.
Lingnierie gnomique trouve des applications dans
diffrents domaines, notamment lalimentation, lenvironnement et la sant.
Dans le secteur de lalimentation, lingnierie gnomique permet dacclrer et doptimiser la slection
des plantes, grce la slection assiste par marqueurs,
afin de conserver aux plantes les caractristiques les
mieux adaptes leur milieu (rsistance la scheresse, meilleur rendement, etc.) et damliorer leur utilisation agronomique. En poussant plus loin le procd,
lingnierie gnomique permet de modifier les caractristiques dtres vivants, par exemple grce la transgnse, qui consiste introduire dans un organisme
un gne tranger. Les plantes modifies pourront alors
dvelopper de nouvelles caractristiques, comme la
rsistance aux herbicides ou la capacit de synthtiser
elles-mmes des toxines insecticides, la rsistance la
scheresse ou la salinit du sol, etc., rduisant ainsi les
risques de pertes. Finalement, lingnierie gnomique
trouve des applications dans le secteur agroalimentaire,
tant au niveau des tests de scurit alimentaires et de la
qualit des produits grce aux techniques didentification de micro-organismes ou de matriel gntique de
pathognes et contaminants, quen traabilit.
Dans le secteur de lnergie et de la chimie, lingnierie
gnomique des plantes et des micro-organismes soutient les avances dans le domaine de la production
de molcules et de produits de tout type, partir de
biomasse. Ces molcules peuvent entrer en substitution avec des molcules ptrochimiques existantes
ou possder des proprits spcifiques propres. La
connaissance et la modification du gnome de cham-

1 Les technologies associes ltude de lexpression des gnes (transcriptomique, protomique, mtabolomique) sont traites dans la fiche Mtaomique

436

pignons ou bactries permettent doptimiser certains


procds de production de ces molcules (thanol
pour le biocarburant, polyhydroxyalcanoates pour des
applications plastiques biodgradables), voire de crer
de nouvelles voies de production enzymatiques, par
exemple partir de chromosomes recrs par biologie
de synthse ou dition de gnome. Lingnierie mtabolique a galement donn de nombreux dveloppements industriels en biotechnologies blanches pour
accder des intermdiaires chimiques varis et des
polymres (acide lactique de Cargill permettant de fabriquer le polymre plastique acide polyactique (PLA),
ou 1,3propane-diol (PDO) de la start-up franaise
Metabolic Explorer utilis par exemple pour produire le
polymre polytrimthylne terphtalate).
Lingnierie gnomique peut galement contribuer
des plans de protection des eaux, des sols et de lair.
Elle apporte des solutions soit pour la surveillance et
lanalyse de lenvironnement, par exemple pour lidentification des organismes parasites et pathognes ou
ltude des pollutions mises par les complexes industriels, soit pour la biodpollution grce laction de
microorganismes modifis.
Dans le secteur de la sant, les avances en ingnierie
gnomique permettent notamment le dveloppement
de la thrapie gnique. Elle consiste traiter une maladie gntique, par exemple en dsactivant un gne
mut dysfonctionnel, ou en le remplaant par une
copie saine de ce gne. Dans le domaine de la bioproduction, la modification du gnome de certaines
espces microbiennes, voire animales, permet galement de produire des biothrapies. En outre, les techniques ddition du gnome permettent de crer des
modles animaux porteurs de maladies et de soutenir
les avances dans ltude des mcanismes pathogniques chez lhomme.
Enfin, lingnierie gnomique est porteuse de services
trs haute valeur ajoute pour les utilisateurs de
biotechnologies, notamment au travers du squenage du gnome bas sur les nouvelles gnrations
de squenceurs.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Lingnierie gnomique ouvre sur de nombreux
marchs dapplication dynamiques, notamment
dans les secteurs de lalimentation, de la sant et de

Technologies cls 2020

TC2020.indd 436

4/28/16 3:49 PM

lenvironnement, dans laquelle la France a le potentiel


dasseoir une position stratgique. Les acteurs franais
sont notamment bien positionns dans le secteur de
la sant, grce une force de recherche, des instituts
(CNRS, Gnthon, Institut Pasteur, Transgene) et des
entreprises (Cellectis, Clean Cells) de renomme internationale. Les applications en mdecine prventive
et mdecine rgnrative donnent lieu la cration
de spin-off et de projets industriels prometteurs (par
exemple Sanofi, Cellprothera, Theravectys), qui commencent dvelopper une filire franaise de la mdecine de demain. A plus long terme, les mthodes de
squenage rapide permettront douvrir les portes vers
le diagnostic exhaustif et rapide, la mdecine prdictive modifiant profondment les pratiques dans le domaine de la sant. La protection de lenvironnement,
la scurit alimentaire, la surveillance des pidmies ou
dactes malveillants bnficiera aussi des progrs du
squenage.
Lingnierie gnomique peut par ailleurs fournir des
rponses des dfis mondiaux de scurit alimentaire tout en respectant les contraintes environnementales fixes par le concert international. Elle peut par
exemple permettre dadapter des plantes des milieux
inhospitaliers afin daccrotre les rserves alimentaires,
et den amliorer la qualit nutritive. Elle permet galement daugmenter les rendements sans recours intensif aux intrants.
Elle rpond enfin directement des enjeux environnementaux, en apportant des alternatives au tout
ptrole, notamment travers des enzymes capables
de transformer la biomasse en un grand nombre de
molcules trouvant des intrts en chimie verte ou
dans le domaine des biocarburants.
En sant, la thrapie gnique nourrit des espoirs thrapeutiques pour un large nombre de pathologies,
notamment pour les cancers et les maladies gntiques rares (ce dernier groupe affecte 3 4millions
de personnes en France)2. La plupart des maladies
quelle concerne sont de plus des maladies graves et
incurables pour lesquelles il nexiste pas dautre solution thrapeutique. Les avances technologiques rendues possibles par les travaux de recherche mens sur
ces maladies devraient galement bnficier dautres
groupes de maladie fortes prvalences.

Liens avec dautres technologies


cls
Capteurs: lingnierie gnomique est le premier
pas vers la conception de capteurs biologiques, qui
peuvent tre utiliss en sant ou pour des mesures de
pollution, de contrle qualit, etc.;
Imagerie pour la sant: lingnierie gnomique
peut intervenir dans la conception et le dveloppement de biomarqueurs, outil essentiel de limagerie
pour la sant;
Fabrication additive: lingnierie gnomique ouvre
les portes vers lingnierie tissulaire et plus long terme
vers la reconstitution de tissus biologiques, permettant
la fabrication par multicouches de cellules de denres
alimentaires, voire mme dorganes artificiels;
Ingnierie

cellulaire et tissulaire: lingnierie gnomique est un outil pour la modification de cellules


dans le cadre de lingnierie cellulaire et tissulaire;

Immunothrapie: lingnierie gnomique, en permettant de slectionner et de modifier des cellules,


peut contribuer la cration de nouvelles gnrations
de cellules pour limmunothrapie;
Mtaomique: le squenage dADN est un des
outils de base de la gnomique, lun des piliers de la
mtaomique;
Solutions innovantes de protection et de stimulation des vgtaux: lingnierie gnomique permet
de slectionner et de privilgier les caractristiques des
vgtaux leur permettant de rsister aux ravageurs,
maladies et aux environnements inhospitaliers;
Souches

de probiotiques pour la bioprservation et la nutrition: le dveloppement de souches de


probiotiques est une application directe de lingnierie
gnomique, dans la mesure o ces souches sont slectionnes et certaines caractristiques favorises pour
leurs applications industrielles;
Valorisation et intelligence des donnes massives: ces technologies facilitent linterprtation des
donnes en trs grande quantits gnres par lingnierie gnomique et notamment le squenage du
gnome;
Carburants de synthse et Procds relatifs la
chimie verte: lingnierie gnomique permet damliorer gntiquement certains microorganismes afin doptimiser les processus de transformation de la biomasse.

2 www.sante.gouv.fr

Technologies cls 2020

TC2020.indd 437

437

4/28/16 3:49 PM

Les marchs
Les principaux marchs lis lingnierie gnomique
sont globalement dynamiques et en croissance. En
amont, le march mondial du squenage du gnome
est estim 2,16Mds en 2011, et une trs forte
croissance est attendue au cours des 5prochaines annes, le march devant atteindre 8,5Mds en 20183.
Dans le secteur de lalimentation, le volume du march
des cultures gntiquement modifies est en constante
augmentation. Les surfaces cultives en OGM reprsentent, en 2014, 181,5M ha, soit 11% de la surface
cultive de la terre, contre environ 1,7M ha en 19964.
Les cultures gntiquement modifies sont principalement le coton, le soja, le mas et le colza. Un seul OGM
est actuellement cultiv en Europe, lemas MON810du
groupe amricain Monsanto, presque exclusivement
plant en Espagne et au Portugal. La France, ainsi que
18autres pays de lUnion Europenne, reste oppose
la culture dOGM sur son territoire.
Concernant les biocarburants, lUnion Europenne
affiche lobjectif ambitieux dlever 20% la part
des nergies renouvelables dans sa consommation
finale dnergie en 2020(en 2005, la moyenne tait
de 7%)5. La part des biocarburants dans la demande
en carburants liquides pour le transport au sein de
lU.E. est dj passe de 0,2% en 2000 4,5% en
20136. Pour atteindre les objectifs horizon 2020, une
contribution plus importante de la biomasse sera ncessaire: lingnierie gnomique permet doptimiser la
production de biocarburants de 2e gnration partir
de biomasse grce des microorganismes modifis. La
France devra par exemple mobiliser prs de 10millions
de tonnes dquivalent ptrole (MTep) de biomasse
supplmentaires.
Le secteur de la surveillance et de lanalyse de lenvironnement reprsentait un march mondial de 26,6Mds
en 2010et devrait connatre une croissance forte
denviron 10% par an dans les 10prochaines annes7.
En France, les dpenses nationales lies aux rseaux de

mesure et de surveillance des sols et eaux slevaient


84M en 20108. La majorit du march repose toutefois sur les mthodes danalyse chimique (recherche
de mtaux lourds), et la recherche de contaminants
biologiques, qui pourrait faire appel des techniques
dingnierie gnomique, est plus confidentielle.
Le march de la thrapie gnique est galement dynamique9. En 2014, plus de 1800essais cliniques taient en
cours dans le monde, dont65% concernent lecancer
et 10% les maladies monogniques,10ce qui souligne
limportance grandissante du cancer comme cible des
thrapies gniques. Les essais ont beaucoup volu au
cours de ces dernires annes avec notamment le passage de lanimal lhomme, ce qui constitue une tape
importante et prometteuse pour le dveloppement du
march de la thrapie gnique. En France, 9essais cliniques de thrapie gnique sur lhomme ont ainsi t
autoriss en 201311, et en 2012la Commission Europenne a approuv pour la premire fois la commercialisation dun produit de thrapie gnique, le Glybera de
la socit nerlandaise uniQure. Aucun produit de thrapie gnique na encore t approuv par la Food and
Drug Administration (FDA) mais pour plusieurs autres
molcules, les essais sachvent ou les demandes dautorisation sont en cours. Encore dans une phase prcoce
de dveloppement, le march mondial de la thrapie
gnique est estim 500M$ en 202012 .
Enfin, sur le march de la bioproduction, la France est un
march dynamique avec 40sites de production en 2013,
dont les derniers ont t crs au cours des dernires
annes, sur les 744sites mondiaux existants. 350PME
nationales sont positionnes sur ce march, qui compte
13000emplois en France, et la demande en biomdicaments est passe de 5 15% entre 2000et 201213.

Les dfis technologiques relever


En dpit des avances technologiques rapides, des
verrous subsistent. Dans le domaine du squenage, la lenteur et le cot du processus ont limit les

8 SOeS, Lconomie de lenvironnement en 2012, dition 2014


3 Marketsandmarkets
4 ISAAA
5 Ademe, Synthse. Feuille de route biocarburants avancs, 2011
6 Inra, 2013
7 Ministre de lconomie, de lIndustrie et de lEmploi, March mondial de
lenvironnement et perspectives pour les co-entreprises franaises, 2010

438

9 Concernant la thrapie cellulaire, se rfrer la fiche Ingnierie tissulaire


et cellulaire
10 Inserm
11 ANSM
12 Research and Markets
13 LEEM, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 438

4/28/16 3:49 PM

premires gnrations de squenceurs un scree


ning par espce; les nouvelles gnrations tendent
vers un processus plus rapide (screening haut dbit)
et moins coteux, permettant des approches de squenage par individu. Le traitement pralable de
lchantillon analyser est un dfi complmentaire
celui de la technologie de squenage elle-mme.
Dans le domaine de la transgnse, linsertion du gne
nest pas encore compltement matrise. Une meilleure connaissance des voies dinsertion des vecteurs et
de la localisation dans le gnome du gne introduit est
indispensable. Le transfert de gnes doit galement
tre assur de manire sre et efficace et garantir la
stabilit de lexpression du gne introduit. Par ailleurs,
la transgnse est majoritairement ralise aujourdhui
de manire alatoire, et les nouvelles gnrations de
squenceurs constituent des outils prcieux pour cela.
Lenjeu est maintenant de cibler des modifications trs
prcises, ainsi que de dvelopper des services de caractrisation de limpact et du contrle qualit de ces
interventions sur le gnome.
Dans le domaine de lenvironnement et de lnergie,
les dfis relever consistent optimiser les micro-organismes pour parvenir lever les derniers verrous technologiques et atteindre des rendements permettant
lindustrialisation des processus, et ainsi dvelopper
les opportunits offertes par la biomasse. En particulier, ces avances devraient permettre lutilisation de
ressources non alimentaires (parties non comestibles
des plantes, ligno-cellulose, dchets, ), limitant ainsi
les conflits dusage.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
De manire gnrale, la France doit faire face une
forte concurrence de pays comme la Chine et les tatsUnis, notamment sur loffre de services en ingnierie
gnomique. La consolidation et la protection des portefeuilles de brevets est cl pour conserver la position
des acteurs franais dans ce domaine.
Pour les petites entreprises, le dfi commercial consiste
se positionner sur la chane de valeur de lingnierie gnomique. Si le segment de linstrumentation,
dj satur par des leaders trangers, est difficilement
accessible des PME, la sous-traitance de certaines
tapes de la chane constitue en revanche une opportunit. En effet, des PME positionnes en chimie ou

biochimie, en microfluidique, en imagerie, en bioinformatique, peuvent se diversifier dans lingnierie gnomique en proposant des services ou des produits sur
une tape prcise du processus.
Par ailleurs, certains marchs internationaux et notamment celui des tats-Unis peuvent tre plus prometteurs
court terme, notamment dans le domaine de la sant.
En effet, la question du systme de paiement des frais est
cruciale pour les acteurs de lingnierie gnomique dveloppant une dmarche prventive, voire prdictive. Dans
un systme faisant porter la charge des frais de sant
aux particuliers, comme aux tats-Unis, des technologies
permettant de rduire les cots sur le long terme sont
attractives. La question du circuit de remboursement
des frais de sant doit ainsi tre prise en compte par les
entreprises se positionnant sur ce segment.

Les enjeux rglementaires


Le principal enjeu rglementaire dans le domaine de lingnierie gnomique est li au problme dacceptabilit
socitale que soulvent ces technologies. Le public franais adopte une position conservatrice vis--vis des avances dans ce domaine, notamment en raison de proccupations thiques, ainsi que de craintes pour la scurit
sanitaire des aliments et la scurit de lenvironnement.
La rcente rforme de lUnion Europenne concernant
lautorisation de la culture dOGM sur le territoire de ses
pays membres tente de dbloquer ce dossier. La Commission Europenne a autoris le 24avril2015limportation et la commercialisation de 17OGM, destins
lalimentation humaine et animale. Une rforme de la
lgislation rserve aux tats membres la possibilit dinterdire lutilisation de ces organismes sur son territoire.
Dans le domaine de la sant, lacceptabilit est plus
facile du fait notamment des vises thrapeutiques
prometteuses. Les barrires thiques et morales demeurent malgr tout trs prsentes en ce qui concerne
la manipulation du gnome humain. Les craintes de
drives eugniques sont ainsi rgulirement cites
mme si la loi de biothique du 29Juillet 2009prcise
que toute pratique eugnique tendant lorganisation
de la slection des personnes est interdite: La modification du gnome des cellules germinales est dans
ce but strictement interdite, mme dans le cadre de
recherche thrapeutique14.

14 www.assemblee-nationale.fr

Technologies cls 2020

TC2020.indd 439

439

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Comptences franaises importantes
(recherche et industriels) de niveau
international
Dveloppement de portefeuilles
de brevets

Pas de leaders franais sur le march


de linstrumentation du squenage
Certains marchs applicatifs sont trop peu
dvelopps (cultures OGM, biocarburants),
poussant certains acteurs franais
raliser leur dveloppement hors Union
Europenne

OPPORTUNITS
Trs nombreuses applications possibles
Dynamisme du secteur et dveloppement
constant de techniques innovantes
volution de la rglementation
europenne sur lautorisation de cultures
OGM

MENACES
Problme dacceptabilit socitale
et restrictions rglementaires, notamment
sur la recherche sur les cellules souches
embryonnaires et la prsence dOGM dans
les produits alimentaires
Forte concurrence internationale

Rsultats positifs de plusieurs essais


cliniques

Facteurs cls de succs et recommandations


Concernant les PME:
Pour

les PME dans le domaine de lingnierie

gnomique, notamment sur les secteurs de la sant et de lalimentation, projeter un dveloppement


sur les marchs internationaux;
Recherche

les opportunits de se positionner en

sous-traitance sur lingnierie gnomique, sur une


tape de la chane de valeur, en proposant des
produits ou services, notamment pour des PME
positionnes en chimie, biochimie, microfluidique,
bioinformatique, etc.

Concernant les pouvoirs publics:


Concilier

pour certaines applications, notamment

lamlioration despces et de varits, le maintien


de la comptitivit de la France sur lingnierie g-

440

nomique avec les proccupations thiques et socitales lies la modification dorganismes vivants;
Indpendamment

des questions socitales et


thiques, il est important de soutenir pour des raisons de comptitivit la politique de brevets des
socits franaises;
Identifier et soutenir le dveloppement des ppites franaises existantes dans le domaine de
lingnierie gnomique afin de favoriser leur rayonnement linternational, en privilgiant le maintien
des entreprises sur le territoire franais malgr lventuelle prise de participation de capital tranger;
Soutenir

les dveloppements en bio-informatique


et la mise en place de formations permettant de
dvelopper le potentiel humain (en bio-informatique
et en bio-production).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 440

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls
Organismes de recherche
Des comptences franaises de recherche sur lingnierie gnomique sont rassembles aussi bien dans
des EPST15 tels que lInserm, le CNRS, le CEA et
lINRA, que dans des structures physiques telles
que lInstitut Pasteur, lInstitut Curie, lInstitut
de Gntique et de Biologie Molculaire et Cellulaire (IGBMC) LHpital Necker et le Gnthon sont les spcialistes franais de la thrapie gnique, ce dernier tant un organisme de recherche
translationnelle visant acclrer la mise en application mdicale des rsultats scientifiques issus de la
recherche fondamentale sur les thrapies gniques.
Enfin, France Gnomique est une infrastructure
nationale rassemblant les plateformes oprationnelles en gnomique, telles que la plateforme MGX
Montpellier.

Start-up et PME
De nombreuses start-up et PME sont positionnes
diffrents niveaux de la chane de valeur de lingnierie gnomique et sur diffrents secteurs. Plusieurs
dentre elles sont positionnes en sant, telles que
Cellectis, qui a dvelopp des outils molculaires
permettant de reprogrammer prcisment et la
demande le gnome de tout organisme vivant ainsi
que des immunothrapies fondes sur des cellules
T ingnieres, mais galement Clean Cells, In-CellArt, IntegraGen, Hybrigenics, LFB Biomanufacturing, Transgene (BioMrieux), Cellprothera ou

encore Theravectys. Dautres socits proposent


des services danalyse dorganismes ou de la qualit
de produits, telles que Genosafe et Genoscreen,
ou des analyses environnementales comme Watchfrog. Dautres socits enfin sont positionnes sur
la production de biocarburants, telles que Global
Bionergies, METabolic Explorer ou Deinove.

Grands groupes
La France est absente du segment de linstrumentation
en ingnierie gnomique. En revanche, les technologies dingnierie gnomique sont utilises et matrises
par de trs nombreux groupes franais denvergure
internationales sur diffrents secteurs: en sant (Sanofi, Servier, etc.), en agroalimentaire (Limagrain,
Lesaffre, etc.), dans le domaine des biocarburants
(Tereos, Cristal Union, CIMV, etc.) ou plus en amont
des acteurs spcialiss dans lanalyse tels quEurofins.

cosystme de linnovation
Les entreprises de lingnierie gnomique sont soutenues par de nombreux ples de comptitivit, dont
Alsace BioValley, Medicen, Lyonbiople, CBS,
Crales Valle, Axelera, et IAR, ainsi que par des
Instituts Carnots et instituts spcialiss sur certaines
pathologies, tels que les Carnot LISA (Lipides pour
lIndustrie et la Sant), CED2, Institut du cerveau
et de la molle pinire (ICM), Voir et Entendre,
Curie-Cancer et Pasteur Maladies Infectieuses. Le
Gnopole dEvry, centre de recherche et de dveloppement en gnomique, hberge galement des startups positionnes sur ce secteur.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

Dans la moyenne

En retard

15 tablissements Publics caractre Scientifique et Technologique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 441

441

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 442

4/28/16 3:49 PM

27 Solutions innovantes de protection


et de stimulation des vgtaux

Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,,
Sant et bien-tre, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS

Phovoir.fr

Phytoprotection, biocontrle,
dfenses naturelles des plantes

Technologies cls 2020

TC2020.indd 443

443

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Le modle conventionnel de protection et de stimulation de dfense ou de croissance des vgtaux sappuie
sur lagrochimie, qui apporte, un problme donn
affectant les cultures, une solution haut degr defficacitmais dont les impacts sur lenvironnement sont
de plus en plus prgnants: produits phytosanitaires
et engrais de synthse. Afin de rpondre des enjeux
de rduction des intrants dans le secteur agricole, de
nouvelles approches se dveloppent en combinaison
avec les approches conventionnelles, afin de rduire
la pression des bio-agresseurs, de renforcer les rsistances des plantes ou de stimuler leur croissance. Au
niveau de la plante elle-mme, il peut sagir de combinaisons des produits de synthse conventionnels avec
des produits de biocontrle des ravageurs et maladies,
de modification du gnome des plantes afin de leur
confrer des proprits les rendant plus rsistantes ou
mieux adaptes leur environnement, ou des procds innovants de stimulation des dfenses naturelles
des plantes. Si ces nouvelles solutions de protection et
de stimulation des vgtaux ne remplacent pas compltement les solutions conventionnelles, elles leur
sont complmentaires et permettent une approche
raisonne de gestion des cultures.
Les produits de biocontrle sont des agents et produits
utilisant des mcanismes naturels dans le cadre de la
lutte intgre contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier:
Les

macro-organismes;

Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des mdiateurs


chimiques comme les phromones et les kairomones, ainsi que des substances naturelles dorigine vgtale, animale ou minrale1.

Leur action peut se concentrer sur les bio-agresseurs,


directement ou indirectement, ou sur la plante ellemme, pour stimuler ses dfenses naturelles. Les Stimulateurs de Dfenses des Plantes (SDP) ou liciteurs
sont des molcules reconnues par la plante comme le
signal dune agression, et qui induisent une rsistance
accrue de la plante cette agression.

conditions difficiles fait partie de ces approches innovantes permettant de rduire le recours aux produits
phytosanitaires de synthse2.
Concernant la stimulation des plantes, de nouvelles
approches se dveloppent galement, via notamment
les biostimulants. Il sagit de matriels dont la fonction
est de stimuler les processus naturels des plantes pour
amliorer labsorption des nutriments, leur efficience,
la tolrance aux stress abiotiques, et la qualit des
cultures3.
Par ailleurs, des outils et techniques agronomiques
prophylactiques, sappliquant aux systmes de culture
et facilitant la gestion et la croissance des plantes se
dveloppent galement: outils molculaires de diagnostic, indicateurs prcoces de prsence de ravageurs, imagerie pour analyse non destructive des
vgtaux, surveillance du stress hydrique grce des
drones, rotation des cultures, touffement des mauvaises herbes4

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Face une demande de produits agricoles toujours en
hausse en raison de laugmentation dmographique
mondiale, lagriculture repousse ses limites grce des
modles de cultures intensifs et un recours important
aux intrants. Les ressources (terres agricoles, eau) sont
cependant finies et les impacts ngatifs de ces modles sur lenvironnement et les populations imposent
long terme la recherche de nouveaux moyens pour
lagriculture. De nouveaux outils de protection et de
stimulation des vgtaux permettent de rpondre
ces enjeux, en proposant des solutions alternatives
sinscrivant dans une approche de rduction des
risques pour la sant humaine, lenvironnement et
les ressources agricoles tout en prservant les rendements. Le march des solutions innovantes de protection et de stimulation des vgtaux est en plein essor
et renferme des perspectives de dveloppement intressantes au niveau mondial, aussi bien dans les pays
dvelopps pour amliorer les systmes existants, que
dans les pays en dveloppement afin de favoriser de
meilleurs rendements dans le secteur agricole.

La modification du gnome des plantes afin daugmenter leur rsistance aux bio-agresseurs ou des
2 Cf. fiche Ingnierie gnomique
3 Dfinition de lEuropean Biostimulants Industry Council (EBIC), 2014
1 Article L253-6du Code rural et de la pche maritime

444

4 Cf. Fiche Capteurs pour plus de dtails

Technologies cls 2020

TC2020.indd 444

4/28/16 3:49 PM

Liens avec dautres technologies


cls
Capteurs: En parallle de solutions de biocontrle
et de SDP, les capteurs mesurant les paramtres mtorologiques, les paramtres physiques ou chimiques
du sol, les paramtres architecturaux ou biochimiques
de la plante, ltat hydrique, etc., sont des outils innovants pour la protection et la stimulation des vgtaux.
Ingnierie gnomique: Lingnierie gnomique
permet dtudier les relations gnotype-phnotype de
plantes, et de slectionner et privilgier les caractristiques des vgtaux leur permettant de mieux rsister
aux ravageurs, maladies et aux environnements inhospitaliers.
Mtaomique: les technologies de la mtaomique
permettent dtudier les mcanismes de dfense et de
croissance des plantes, ainsi que limpact de lenvironnement sur ceux-ci, et galement didentifier les molcules ou organismes stimulateurs.
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: Les techniques de modlisation et de simulation permettent danticiper les ractions des plantes aux
solutions de protection ou de stimulation qui leur sont
appliques, doptimiser le procd de conception de ces
solutions et de les tester grande chelle en champ.
Valorisation et intelligence des donnes massives: ltude des caractristiques des plantes, de la
relation gnotype-phnotype et des paramtres intervenant dans leur croissance gnre des quantits massives de donnes, que ces technologies aident traiter.

Les marchs
Le march du biocontrle en gnral, sil ne reprsente
que de faibles volumes vis--vis du march conventionnel de la phytoprotection, est en croissance rapide.
Le march mondial est estim environ 1,6Mds et
le march europen 550M en 2013; le march
franais reprsente 100M, soit 5% du march de la
protection phytosanitaire, et sa croissance annuelle est
de lordre de 15 20%5. Plus de 70PME et grands
groupes sont positionns en France sur ce march, les
grands groupes tendant racheter les petits entreprises pionnires du biocontrle (Lesaffre, Lallemand
Plant Care).

Le march des SDP est encore embryonnaire. En effet, la procdure dhomologation lourde et coteuse
bloque la mise sur le march de produits dont le dveloppement technique est par ailleurs complexe. De
plus, les acteurs positionns sur ce march sont principalement des PME (Gomar, Agrolor, Biophytech en
France, GlycoGenesis ou Eden Biosciences aux USA)
ce qui limite les possibilits dinvestissement. Seuls
quelques produits SDP stricto sensu sont commercialiss aujourdhui en France, comme par exemple le
Bacillus subtilis QST 713(bactrie), le trichoderma harzianum (champignon) ou la laminarine (extrait purifi
dalgues) 6.
Le march mondial des biostimulants est estim
environ 1Mds en 2013, soit 0,6% du march
mondial des intrants utiliss en production vgtale
(150Mds)3. En Europe, le march des biostimulants
est estim par lEBIC environ 500millions deuros. Sa
croissance devrait rester suprieure 10% dans les
prochaines annes, et il devrait atteindre 800M en
Europe en 2018.7

Les dfis technologiques relever


Le dveloppement de nouvelles solutions de protection et de stimulation des vgtaux passe par la comprhension des processus complexes de croissance
des plantes et de leurs interactions multiples avec leur
environnement. Les connaissances doivent tre approfondies afin daffiner les modes daction des nouveaux
produits, prpars aujourdhui empiriquement, et
danticiper tous les effets possibles sur lcosystme
des plantes.
Dans le domaine du biocontrle, le passage du laboratoire au champ est encore alatoire pour de nombreux
produits. La transposition sur grandes cultures des rsultats obtenus sur des plantes modles, en conditions
contrles, est complexe. Les performances des solutions
sont encore trs irrgulires, la durabilit de leur activit
et leur toxicit ventuelle sont encore mal matrises, ce
qui constitue un frein important leur adoption par les
agriculteurs. Finalement, leur utilisation conjointe celle
de produits conventionnels de protection doit tre mieux
explore afin doptimiser leurs effets combins.

6 MAAF, 2014: Produits de stimulation en agriculture visant amliorer les fonctionnalits biologiques des sols et des plantes tude des
connaissances disponibles et recommandations stratgiques
5 IBMA, 2014: Rapport global sur le march du biocontrle

7 Donnes de lEuropean Biostimulants Industry Council (EBIC)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 445

445

4/28/16 3:49 PM

Enfin, la transition vers un modle de biocontrle,


plus prventif et intgrant de multiples paramtres de
lcosystme de cultures, peut comporter des cots
associs lincertitude du dosage ou de la planification de ces traitements, qui sont lourds porter pour
les agriculteurs.
Concernant les plantes gntiquement modifies, lacceptation socitale de cette solution reprsente un dfi
majeur en France1.

Fotolia

Les enjeux rglementaires

Dans le domaine des cultures gntiquement modifies, des verrous technologiques subsistent notamment dans la matrise de la transgnse et dans la
garantie de la stabilit du gne introduit8.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Le premier dfi consiste augmenter la palette de
produits disponibles. Trs peu de solutions de type
stimulateurs de dfense des plantes ou biostimulants
sont aujourdhui homologues, en particulier pour les
grandes cultures.
Par ailleurs, les solutions innovantes de protection
et stimulation des vgtaux comportent un enjeu
crucial daccompagnement et de sensibilisation des
agriculteurs de nouvelles approches, en combinaison avec les produits conventionnels. La clarification
de leur mode dutilisation, plus complexe que celui
des produits phytosanitaires conventionnels, est cl
pour assurer leur efficacit. Le cot de ces solutions,
souvent suprieur celui des solutions conventionnelles, constitue galement un frein important leur
adoption.
En outre, la chane de distribution doit tre optimise
et intgre entre distributeurs et utilisateurs, certaines
solutions prsentant des contraintes de temps importantes, comme par exemple les dlais dclosion des
ufs dinsectes utiliss comme auxiliaires pour la lutte
contre les ravageurs.

8 Cf. Fiche Ingnierie gnomique

446

La directive europenne 2009/128/CE oblige les tats


membres adopter les plans daction nationaux en
vue de rduire les risques et les effets de lutilisation
des pesticides sur la sant humaine et lenvironnement. Elle vise galement encourager llaboration
et lintroduction de la lutte intgre contre les ennemis
des cultures et de mthodes ou de techniques de substitution en vue de rduire la dpendance lgard de
lutilisation des pesticides.
Le plan Ecophyto en est la dclinaison franaise. Dans
ce cadre, le dveloppement de nouvelles solutions de
protection et stimulation des vgtaux apporte des
rponses aux enjeux de rduction des intrants en agriculture.
Cependant, les produits de biocontrle et de stimulation de dfenses des plantes sont soumis la mme
rglementation que les produits phytosanitaires
(Rglement CE n1107/2009), et doivent bnficier
dune autorisation de mise sur le march (AMM) pour
un usage prcis. De mme, les biostimulants doivent
bnficier dune autorisation de mise sur le march,
conformment aux articles L255-1et suivants du
Code rural et de la pche maritime sur la mise sur le
march et lutilisation des matires fertilisantes, de
leurs adjuvants et des supports de culture. Lefficacit de ces solutions tant moindre et moins rgulire que celle des produits conventionnels, la procdure dhomologation, quelle concerne les produits
phytopharmaceutiques ou les matires fertilisantes,
est souvent lourde et coteuse. Lordonnance 2015615du 4juin 2015relative la mise sur le march et
lutilisation des matires fertilisantes, des adjuvants
pour matires fertilisantes et des supports de culture
a dj modifi larticle L253-1du Code rural et de
la pche maritime pour tenir compte de ces nouveaux produits et de leur spcificit; cependant, le
renforcement dune rglementation plus adapte la

Technologies cls 2020

TC2020.indd 446

4/28/16 3:49 PM

spcificit des produits de biocontrle, des solutions


de stimulation de dfense des plantes et des biostimulants est ncessaire pour favoriser le dveloppement de la gamme de produits disponibles.

De mme, le dveloppement des technologies OGM


prsente de forts enjeux rglementaires, la rglementation nationale interdisant aujourdhui lutilisation de
cultures OGM sur le territoire franais.

Analyse AFOM
ATOUTS
Tissu dynamique dacteurs acadmiques
et dacteurs industriels, majoritairement
des PME, positionns sur le biocontrle
et les biostimulants
Dynamique dacquisition de PME
positionnes sur le biocontrle
par des grands groupes industriels
(Lallemand Plant Care, Lesaffre)
Quelques acteurs internationaux
implants en France sur le biocontrle
(site R&D de Bayer CropSciences Lyon)

OPPORTUNITS
Ncessit dassurer la production
alimentaire pour rpondre aux besoins
de la population tout en prservant
les ressources naturelles
Position proactive de lEurope sur
les questions dagro-cologie
Adaptation de la rglementation
pour favoriser les produits de biocontrle
et certains biostimulants, et favoriser
une diminution de lutilisation
des intrants conventionnels en agriculture
(Loi n 2014-1170du 13octobre
2014davenir pour lagriculture,
lalimentation et la fort et article
55concernant les certificats dconomie
de produits phytosanitaires)

FAIBLESSES
Absence de grands groupes agrochimiques
franais
Difficult transposer les rsultats
du laboratoire au terrain pour les produits
biologiques et de SDP
Nombres de solutions homologues
limites, notamment sur les grandes
cultures
Peu de perspectives sur le biocontrle
des adventices

MENACES
Efficacit moindre et irrgulire
des produits de biocontrle
et biostimulation vis--vis des produits
conventionnels, combins
des contraintes dutilisation,
et un cot lev de ces produits
Lourdeur et cot lev de la procdure
dhomologation des produits innovants
de protection et stimulation des plantes
Problme dacceptabilit socitale
des produits OGM

March dapplication important


sur le territoire franais, la France tant
la premire puissance agricole europenne,
avec une grande diversit de cultures
Acceptation socitale forte des enjeux
environnementaux et de la ncessit
de trouver de nouvelles approches
pour lagriculture

Technologies cls 2020

TC2020.indd 447

447

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Concernant les PME:
Anticiper les volutions rglementaires concernant la phytoprotection et se positionner sur une
offre de produits de biocontrle rpondant aux
proccupations aussi bien des pouvoirs publics que
des consommateurs et des agriculteurs;
Construire une communication autour des produits de biocontrle et de SDP permettant aux
agriculteurs dintgrer cette dmarche dans leurs
pratiques de phytoprotection.

Concernant les pouvoirs publics:


Soutenir le rseau dacteurs acadmiques et
de R&D (ex. RMT Elicitra) afin de dvelopper les
connaissances fondamentales sur les systmes de
protection des plantes;
Soutenir le dveloppement du consortium public-priv sur le biocontrle linitiative de lINRA;

Acteurs cls :
Organismes de recherche
Des comptences franaises de recherche sur lingnierie
gnomique sont rassembles aussi bien dans des EPST9
tels que lINRA (notamment avec le rseau INDRES),
des EPIC10 comme le Cirad, que dans des structures
physiques telles que les instituts techniques membres du
rseau Acta, comme par exemple Arvalis.

Start-ups et PME
De nombreuses start-ups et PME sont positionnes sur
diverses solutions de protection et stimulation des v
gtaux, et particulirement sur les solutions de biocontrle et/ou biostimulation, telles que Gomar, Biophytech, Elicityl, Vivagro, Rivale, ActionPin, Biosystmes
France, Agri-synergies, Biotop, Agrauxine (Lesaffre)

Grands groupes

Favoriser une homologation des produits plus


rapide et moins coteuse en:
Renforant

les quipes dvaluation afin


de raccourcir les dlais;


Adaptant

les critres dvaluation aux


mcanismes daction spcifiques aux produits de biocontrle et biostimulation;


Facilitant

la soumission de dossier dhomologation (taxes dvaluation, etc.).

Renforcer

les dispositifs incitatifs ladoption de


nouvelles solutions de protection et stimulation
des vgtaux par les agriculteurs, tels que les certificats dconomie de produits phytosanitaires;
Dvelopper

un programme daccompagnement
et de sensibilisation des agriculteurs aux nouvelles
approches combines de protection et stimulation
des vgtaux.

sur lamlioration varitale et certaines solutions de


protection des vgtaux. LAllemandBayer Crop
Sciences a install un centre de recherche ddi la
protection des plantes Lyon, et De Sangosse est
positionn sur les solutions de biocontrle. Ces groupes
sont partenaires de rseaux fdrant les industriels positionns sur le biocontrle et la biostimulation, comme
par exemple IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association) ou EBIC (European Biostimulant Industry Council).

cosystme de linnovation
Les acteurs franais proposant des solutions innovantes de stimulation et protection des vgtaux sont
soutenus par diverses structures, dont des ples de
comptitivit, par exemple Vgpolys et Crales
Valle, mais galement le RMT (Rseau Mixte
Technologique) Elicitra, ou le CRT (Centre de
Ressources Technologiques) Vegenov.

La France dispose de peu de grands groupes


agrochimiques; cependant Limagrain est positionn

9 tablissements Publics caractre Scientifique et Technologique


10 tablissements Publics

448

Technologies cls 2020

TC2020.indd 448

4/28/16 3:49 PM

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 449

449

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 450

4/28/16 3:49 PM

28 Souches de probiotiques
pour la bioprservation
et la nutrition
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,,
Sant et bien-tre, Scurit
ALIMENTATION
MOTS CLS

Fotolia

Microorganismes, nutrition,
bioprservation, aliments
fonctionnels, sant digestive,
fermentation

Technologies cls 2020

TC2020.indd 451

451

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre
Des microorganismes sont utiliss depuis de nombreuses annes dans la fabrication de produits alimentaires ferments, tels que le yaourt, le fromage ou le
vin. Certains de ces microorganismes sont aujourdhui
utiliss dans un but fonctionnel, pour leurs bnfices
sur la sant ou pour prolonger la conservation des aliments. Les probiotiques sont des micro-organismes
(bactries, levures) exerant une influence sur leur
environnement, par exemple en inhibant le dveloppement dautres micro-organismes indsirables ou
pathognes. Ils sont produits grce un procd de
fermentation partir dune souche slectionne. Les
proprits des probiotiques, telles que leurs conditions de croissance, leur comportement en prsence
dautres bactries, leur production de mtabolites
(polysaccharides, bactriocines), etc., sont propres
chaque souche, et le processus de slection dune
souche de probiotiques peut durer plusieurs annes.
Ces micro-organismes trouvent des applications dans
le secteur alimentation, la fois en nutrition humaine
et animale et en bioprservation des aliments.
En nutrition humaine et animale, les probiotiques sont
dfinis comme des microorganismes vivants qui,
lorsquils sont administrs en quantits adquates,
exercent une action bnfique sur la sant de lhte1.
En effet, ils permettent de rguler lactivit microbienne au sein de lorganisme, via des mcanismes
daction intracellulaires, par exemple en produisant
des composs inhibiteurs des agents pathognes ou
en produisant des vitamines et enzymes digestives.
Des tudes ont analys leffet des probiotiques sur
un grand nombre de troubles, dont les maladies inflammatoires de lintestin, les infections vaginales, la
cirrhose du foie Cependant, les effets des probiotiques ont principalement pu tre mis en vidence
pour lappareil digestif et lamlioration de la fonction
immunitaire.
En nutrition humaine, du fait de leurs effets bnfiques pour la sant digestive des htes, les bactries
probiotiques sont intgres comme ingrdients dans
des aliments, dits aliments fonctionnels: yaourts,
crales, boissons. Ils sont galement vendus sous
forme de complments alimentaires (glules, comprims, sachets) avec une action cibleen fonction de

1 Dfinition de lOrganisation Mondiale de la Sant

452

la souche utilise: amliorer la digestion ou la tolrance


alimentaire, renforcer limmunit, etc. En alimentation
animale, les probiotiques sont employs comme complment digestif, afin damliorer lquilibre microbien
de la flore intestinale et de prvenir les maladies, favorisant ainsi une croissance importante.
Certains probiotiques ont obtenu des AMM et sont
commercialiss en pharmacie, par exemple pour le
traitement dappoint de la diarrhe (Saccharomyces
boulardii dans la spcialit Ultra-Levure, Lactobacillus
fermentumetLactobacillus delbrueckiidans la spcialit Lactol). Cependant, les probiotiques pourraient
galement trouver des applications en sant au-del
des systmes digestifs et immunitaires. Des travaux
de recherche (Inra, travaux du Consortium MetaHit2)
tendent dmontrer que la flore intestinale, et donc
lapport de probiotiques, aurait un impact sur laxe cerveau-intestin, la sant buccale, la sant de la peau ou
les allergies. Ce domaine dapplication est cependant
encore embryonnaire, les publications scientifiques sur
le sujet tant trop peu nombreuses.
Afin de conserver intactes les proprits des probiotiques dans leur milieu hte, ceux-ci peuvent ensuite
tre encapsuls dans des matires protectrices, telles
que lalginate, le carraghnane, lagomme gellane,
la glatine, lamidon, etc. Diffrentes techniques
dencapsulation ont t dveloppes: atomisation,
glification ionotropique, extrusion, mulsion, Ils
peuvent ensuite tre intgrs un produit alimentaire.
Le cas de la bioprservation
Les microorganismes ont toujours t utiliss par
lhomme dans des procds de fermentation modifiant les caractristiques organoleptiques des matires premires permettant ainsi la conservation des
aliments. Il sagit ici de la plus ancienne technologie
de bioprotection des aliments. Plus rcemment, des
souches bioprotectrices sont utilises dans des produits non ferments rfrigrs, dont les caractristiques organoleptiques ne sont pas lies au dveloppement des micro-organismes, dans le but dallonger
la date limite de consommation (DLC) ou de prvenir le dveloppement dun danger bactrien. Cette
technologie consiste ajouter des microorganismes,

2 Mathilde Jaglin. Axe intestin-cerveau : effets de la production dindole par le


microbiote intestinal sur le systme nerveux central. Agricultural sciences. Universit Paris Sud - Paris XI, 2013.; http://www.metahit.eu

Technologies cls 2020

TC2020.indd 452

4/28/16 3:49 PM

slectionns pour leur capacit inhiber la croissance


dune flore pathogne ou daltration, des aliments,
gnralement conditionns sous atmosphre protectrice ou sous vide. Trois filires agroalimentaires sont
principalement concernes: les produits carns, les
produits fromagers et les produits de la mer. Il sagit
dune technologie mergente complexe, la croissance
des microorganismes ainsi que leurs effets inhibiteurs
tant encore mal matriss.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
De par leurs applications en nutrition, les souches probiotiques rpondent des enjeux de sant, notamment digestive. Les rcentes avances scientifiques
dmontrent limportance du microbiote intestinal
dans la sant humaine et animale, ainsi quun lien
avec les maladies mtaboliques ou cardiovasculaires.
Il sagit donc dune source majeure dinnovation dans
les domaines alimentaires et mdicaux. Leur dveloppement est dailleurs favoris par un intrt croissant
des consommateurs pour leur sant et la prvention
des maladies par des moyens naturels.
En nutrition animale, linterdiction en Europe de
lutilisation des antibiotiques comme promoteurs de
croissance en 2006a cr un fort besoin dalternatives pour prserver les rendements des levages en
minimisant les maladies et les pertes. Les probiotiques,
si leur utilisation nest pas encore trs dveloppe en
alimentation animale, constituent un axe dinnovation
prometteur qui rpond un vrai besoin.
Concernant la conservation des aliments, la recherche
de technologies moins coteuses que le froid ou alternatives lutilisation dadditifs chimiques et dantibiotiques est un enjeu mondial. Dans ce contexte, la
bioprservation des aliments suscite un intrt grandissant.
Par ailleurs, le gaspillage alimentaire est une proccupation mondiale. La France affiche une volont daction sur ce front avec un objectif de rduction de moiti du gaspillage alimentaire dici 2025prvu dans le
Pacte national de rduction du gaspillage alimentaire3.
Bien que les aliments les plus gaspills ne comportent

3 Donnes du Ministre de lAgriculture, de lAgroalimentaire et de


la Fort

pas de DLC (fruits, lgumes, produits de boulangerie)4,


la bioprservation, et notamment les avances dans le
domaine des active packaging, pourraient apporter des lments de rponse cette problmatique.

Liens avec dautres technologies


cls
Ingnierie gnomique et mtaomique: Le squenage haut dbit et les technologies de mtaomique permettent dtudier les systmes complexes,
dont le microbiote intestinal, et peuvent faciliter la slection de souches probiotiques en identifiant leurs caractristiques cls et en analysant leur comportement;
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: Les techniques de modlisation et simulation
permettent galement dacclrer la slection de
souches et la gestion des souchothques, en permettant danticiper le comportement des probiotiques
dans leur environnement hte;
Valorisation et intelligences des donnes massives: Les procds de slection et de production de
probiotiques impliquent la gnration dune grande
quantit de donnes, que les technologies de valorisation et intelligence des donnes massives permettent
de traiter.

Les marchs
Le march des probiotiques est globalement en croissance, port surtout par le dynamisme des produits
avec probiotiques en nutrition humaine. En 2013, il
tait estim 26milliards de dollars, avec lcrasante
majorit des usages de probiotiques destins lalimentation humaine, et domins par les leaders mondiaux
Chr. Hansen (Danemark), Danisco (Danemark), Danone
(France), Nestl (Suisse), lInstitut Rosell-Lallemand
(Canada), BioGaia Biologics (Sude) et Yakult (Japon).
En nutrition humaine, lemarch mondialdes probiotiques tait estim 23,4milliards de dollars en
2013, et devrait atteindre 36milliards de dollars en
20185. 50souches diffrentes sont commercialises
aujourdhui et intgres des aliments (en grande
majorit des yaourts) ou vendues en complments
alimentaires, qui reprsentent 10% des produits

4 Avis de lANSES 2014-SA-0061


5 Donnes de Probiota, Confrence 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 453

453

4/28/16 3:49 PM

Fotolia

probiotiques. Si le march des yaourts avec probiotiques est trs dynamique en Asie et aux tats-Unis,
en Europe il sagit dun march plus mature, et les
innovations base de probiotiques sont moins nombreuses, le cadre rglementaire ntant pas encore
clairement dfini par lAutorit Europenne de Scurit des Aliments (EFSA).

En nutrition animale, le march mondial des probiotiques tait estim 580 millions de dollars en 20146
et destin principalement la volaille. Si ce march
est encore peu dvelopp, il devrait augmenter un
CAGR de 7,6% dici 20207, port surtout par la croissance en Asie-Pacifique.
Le cas de la bioprservation
Le march de la bioprservation est encore un march
mergent, pour lequel peu de donnes sont disponibles. En France, plus de 10Mt de dchets alimentaires sont produits chaque anne, dont 1,2Mt de
produits encore consommables, la majorit tant gaspille par les mnages. Les souches bioprotectrices, en
prolongeant la dure de vie des produits, pourraient
fournir des solutions pour rduire le gaspillage. Les applications industrielles sont cependant encore limites,
cette technologie tant relativement rcente.

Les dfis technologiques relever


En nutrition, il existe des barrires au niveau de lefficacit des probiotiques. En effet, les souches slectionnes doivent pouvoir survivre pour interagir avec
lhte. Or, les microorganismes probiotiques sont
soumis de fortes perturbations, la fois durant le

procd de fabrication des produits (dconglation,


fermentation, stockage) et au sein du tractus digestif
(concentration en oxygne, pH), qui peuvent impacter leur fonctionnalit. Les connaissances actuelles
ne permettent pas de prdire limpact rel de ces perturbations sur les probiotiques, ainsi que les ractions
quils peuvent mettre en place face ces perturbations. Laction des probiotiques au sein du tractus
digestif est ainsi difficile prvoir, et leur efficacit ne
peut tre totalement garantie. Le dfi consiste donc
en premier lieu dvelopper les connaissances fondamentales sur la biologie des systmes complexes
afin de mieux prvoir le comportement des probiotiques dans leur environnement, et en second lieu
dvelopper les techniques de protection des probiotiques, telles que lencapsulation.
Concernant la bioprservation, les mmes barrires
limitent les applications industrielles. Limpact des
probiotiques sur lvolution des systmes microbiens
tant mal connu et les mcanismes daction encore
mal matriss, il est difficile de mesurer lefficacit
des flores de microorganismes sur la prservation des
aliments ainsi que de sassurer de leur contrle et
de leur innocuit. Lapprofondissement des connaissances ainsi que la modlisation du comportement
des souches bioprotectrices dans un systme microbien pourraient permettre de lever des verrous dans
ce domaine.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Leffet bnfique des probiotiques sur la sant constitue
un argument de vente fort pour les industries agroalimentaires. Sils ont suscit un grand intrt de la
part des consommateurs, ils soulvent cependant des
questions quant leur efficacit et leur innocuit. Les
principaux dfis commerciaux consistent alors prouver
lefficacit et la pertinence dune souche probiotique,
puis de communiquer sur ses bnfices sant, sans
toutefois afficher dallgations sant, qui ne sont pas
valides par lEFSA8. Les grands groupes adoptent ainsi
diverses stratgies, soit en communiquant sur les bnfices sant de microorganismes sans mentionner les
probiotiques, soit en communiquant en gnral sur laction des probiotiques sans les lier avec leurs marques.

6 Donnes de Marketsandmarkets
7 Donnes de Grand View Research

454

8 Voir Les enjeux rglementaires

Technologies cls 2020

TC2020.indd 454

4/28/16 3:49 PM

Afin doptimiser la communication, la Ligue Scientifique Europenne pour les Probiotiques a cr un label
de qualit pour les probiotiques distribus en pharmacie9. Il est destin identifier les probiotiques scientifiquement documents et certifie que les souches sont
vivantes et en quantits suffisantes, mais il nest pas
quivalent une allgation sant.

Les enjeux rglementaires


Le dveloppement puis la commercialisation de
souches probiotiques sont soumis diffrents enjeux
rglementaires.
Concernant leur dveloppement, la mise en uvre du
protocole de Nagoya, soumise en France ladoption
du projet de loi sur la biodiversit10 (propos lAssemble Nationale en 2014et 2015),pourrait avoir
des impacts en recherche & dveloppement. En effet,
ce protocole et le projet de loi franais visent protger les ressources gntiques naturelles de chaque
tat, comme par exemple les micro-organismes, et
partager les bnfices commerciaux lis leur exploitation. Ainsi, les acteurs de la recherche acadmique
comme les acteurs industriels pourraient tre soumis
des procdures plus lourdes pour accder des ressources naturelles, notamment concernant la preuve
de leur origine. Des incertitudes subsistent encore galement quant aux modalits de partage des avantages
commerciaux, et limpact pour les centres dveloppant
des probiotiques reste dfinir.
Par ailleurs, la commercialisation des souches probiotiques comme ingrdients pour lalimentation humaine
pourrait tre impacte par la nouvelle rglementation
Novel Food11, qui soumet la mise sur le march de
nouveaux ingrdients alimentaires une autorisation
par les autorits sanitaires des tats Membres (en
France lANSES) et de lEFSA. La liste des ingrdients
soumis la dfinition de Novel Food est en cours
de rvision. Cette rglementation vise protger le
consommateur en valuant la toxicit potentielle du
produit et les ventuels dsquilibres nutritionnels induits par son introduction dans le rgime alimentaire.

Les effets des probiotiques tant complexes valuer,


cette rglementation pourrait avoir un impact sur leur
commercialisation sils y taient soumis.
Enfin, lautorisation des allgations nutritionnelles et
de sant sont un enjeu majeur pour les probiotiques.
Les allgations sont soumises depuis 2007 un rglement europen trs strict, dans une optique de
protection du consommateur. Lautorisation dune
allgation dpend de son valuation par lEFSA, et est
dlivre par la Commission Europenne. LEFSA vrifie ainsi lidentification de la bactrie (genre, espce
et souche), la caractrisation de leffet bnfique sur
la sant de lhte, et la justification de lallgation
chez la population cible. La dmonstration de leffet
dune bactrie probiotique est un processus long et
coteux, qui suppose des tudes in vitro et in vivo,
suivies dtudes cliniques. Linvalidation dun critre
suffit faire rejeter la demande; aujourdhui, aucune
allgation sant na t accepte par lEFSA pour les
probiotiques. Cependant, la position de lEFSA pourrait souvrir des allgations concernant les troubles
fonctionnels intestinaux, touchant environ 20% de la
population gnrale; les dbats en cours sont perus
comme une ouverture par les industriels de lagroalimentaire sur ce dossier jusqualors ferm.
Concernant la bioprservation, il nexiste aujourdhui
aucune rglementation europenne relative ce domaine. Chaque entreprise doit prouver linnocuit
des souches utilises, ainsi que leur efficacit; par
ailleurs, la rglementation actuelle ne permet pas
lutilisation de souches de bactries sur les surfaces
demballages. Les entreprises les utilisent donc aujourdhui en tant quingrdient et non comme un
additif. Le dveloppement de ce type dapplication
des souches bioprotectrices pourrait conduire une
volution de la rglementation, afin de permettre aux
entreprises dutiliser ouvertement les souches slectionnes en tant que stabilisateurs pour la conservation des produits12.

9 Charte du label de qualit de lEuropean Scientific League for Probiotics


(ESLP)
10 Projet de loi relatif la biodiversit N1847, propos lAssemble
Nationale
11 Rglement n97/258relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrdients alimentaires

12 PIPAME, 2014: Les innovations technologiques, levier de rduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire: enjeux pour les
consommateurs et pour les entreprises

Technologies cls 2020

TC2020.indd 455

455

4/28/16 3:49 PM

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Rseau de recherche dvelopp
et structur, position dominante de lINRA
linternational
Historique fort de produits ferments
dans lindustrie franaise et acceptation
socitale des microorganismes comme
agents bnfiques

Absence dacteurs industriels leaders


sur la bioprservation
Manque de connaissances scientifiques
permettant de comprendre et matriser
les mcanismes daction des probiotiques
et leurs effets bnfiques

Acteurs industriels denvergure


internationale sur laspect nutrition

OPPORTUNITS
Volont de rduction du gaspillage
alimentaire
Potentiel dveloppement de produits
Bienfaits apports par laugmentation
de la DLC pour lexport de produits

MENACES
Applications industrielles
en bioprservation limites du fait
dun manque de dfinition claire
du statut des flores protectrices
par la rglementation europenne
Promotion des acteurs en nutrition
entrave par le refus des allgations sant
par lEFSA

Facteurs cls de succs et recommandations


Concernant les PME:
Favoriser

des partenariats de co-dveloppement


avec des acteurs industriels des marchs applicatifs
afin de faciliter lentre sur le march pour de nouvelles souches de probiotiques;
Au-del

du dveloppement de nouvelles
souches, se positionner sur une offre de bioprservation ou sur des technologies visant protger les
probiotiques, telles que lencapsulation.

Concernant les pouvoirs publics:


Soutenir

les efforts de recherche afin dapprofondir les connaissances des systmes microbiens

456

complexes et de mieux matriser les mcanismes


daction des probiotiques et le risque sanitaire;
Soutenir

les dveloppements de nouvelles

souches probiotiques et la valorisation des principes actifs issus de la fermentation;


Accompagner

les diffrents canaux de com-

munication sur les bnfices sant des probiotiques;


Favoriser

une rglementation claire sur le statut

des cultures protectrices et sur les critres de scurit sanitaire en bioprservation, au niveau europen ou national.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 456

4/28/16 3:49 PM

Acteurs cls :
Organismes de recherche et de formation
Des comptences en dveloppement de souches
probiotiques se trouvent au sein dEPST tels que
lINRA (notamment le site de Jouy en Josas), qui
rayonne sur cette thmatique linternational,
dEPIC tels que lIfremer positionn notamment
sur la bioprservation, ou de structures physiques
telles que lOniris (cole Nationale Vtrinaire,
Agroalimentaire et de lAlimentation) ou lInstitut Pasteur de Lille.

Start-ups et PME
Plusieurs start-ups et PME sont positionnes sur
ce domaine: parexemple Gnibio ou encore VF
Biosciences qui dveloppent des souches probiotiquespour des applications en sant ou en nutrition,
BioArmor qui conoit des produits pour lalimentation contenant des probiotiques pour llevage, les
Laboratoires Standa et Biocane qui proposent des
produits base de probiotiques pour les emballages
actifs et la bioprservation...

Grands groupes
Des acteurs industriels denvergure internationale sont
positionns sur les probiotiques, notamment sur des
applications en nutrition / complments alimentaires

comme Danone, Lesaffre Human Care, Aragan,


ou Adisso pour lalimentation animale, ou sur des
solutions base de ferments lactiques pour lindustrie agroalimentaire comme Bioprox, le Ple Industrie
alimentaire et solutions biotechnologiques de Proxis
Dveloppement. Les plus grands acteurs mondiaux
des probiotiques, dont Danone, sont fdrs au sein
de la Global Alliance for Probiotics.

cosystme de linnovation
Les acteurs franais des probiotiques sont soutenus
par diverses structures, notamment des ples de comptitivit comme les ples Nutrition Sant Longvit ou Vitagora, les Instituts Techniques Agro-Industriels (ITAI) tels quActalia, Adria Dveloppement,
IFIP (Institut Franais du Porc), Arial, ADIV (Association pour le Dveloppement de lIndustrie de
la Viande). Le RMT (Rseau Mixte Technologique)
Florepro Flores protectrices assure un lien entre
la recherche acadmique, les acteurs industriels et les
pouvoirs publics positionns sur cette thmatique, et
le cluster Institut de Recherche Pharmabiotique
rassemble des acadmiques et des industriels du secteur des probiotiques pour dvelopper leur potentiel
thrapeutique. Finalement, MtaGnoPolis (MGP)
met la disposition de la communaut acadmique,
mdicale et industrielle des quipements autour de
plateformes innovantes.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 457

457

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 458

4/28/16 3:49 PM

29 Ingnierie tissulaire
et cellulaire
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

Fotolia

Mdecine rgnrative; thrapie


cellulaire; cellules souches
et diffrencies; biothique;
comptences pluridisciplinaires;
cellules autologues et allogniques;
bioproduction.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 459

459

4/28/16 3:49 PM

Dfinition et primtre

De nombreuses applications possibles

Dfinition

Les aires thrapeutiques couvertes par lingnierie cellulaire et tissulaire sont nombreuses, elles
stendent limmunologie, loncologie, lorthopdie
mais trouvent galement des applications dans les
domaines cardiovasculaire, du diabte ou de la peau.
lhorizon 2020, de nouvelles applications pourraient
voir le jour pour les maladies neuro-dgnratives.

Dune manire gnrale, lingnierie tissulaire et cellulaire couvre lensemble des technologies de transformation et dorganisation de cellules, de tissus
et de biomatriaux afin de mieux prdire, traiter et
contrler des fins de sant.
Lingnierie

cellulaire comprend plus particulirement lensemble des technologies permettant


de produire et dentretenir des modles cellulaires,
doptimiser les conditions de culture, de raliser des
transfections et des transplantations et de contrler les
lignes cellulaires;
Lingnierie

tissulaire quant elle applique les principes de lingnierie et des sciences de la vie afin de
dvelopper des substituts biologiques qui vont restaurer, maintenir ou amliorer la fonction des tissus.

Des formes dingnierie fortement lies


Ces deux formes dingnierie sont intrinsquement
lieset permettent non seulement le dveloppement
de la mdecine rgnratrice mais aussi la production de molcules dintrt.
Lingnierie tissulaire comme cellulaire, implique galement des comptences pluridisciplinaires: science
des matriaux, biologie cellulaire, chimie, physique et
biomcanique.
Autre point commun entre ingnierie cellulaire et tissulaire, la mobilisation de cellules autologues (provenant de lorganisme receveur) ou allogniques (provenant dun organisme compatible).
Ces cellules peuvent tre des cellules diffrencies ou des cellules souches, en sachant que les
recherches sorientent davantage sur les cellules
souches adultes et embryonnaires, bien que ces
dernires cellules fassent lobjet dune rglementation particulirement stricte. Une troisime voie
a t rendue possible avec la cration de cellules
souches pluripotentes induites (IPS) obtenues par
reprogrammation gntique de cellules adultes diffrencies. Elles prsentent les avantages des cellules
souches embryonnaires (plus grandes possibilits de
diffrenciation) sans leurs inconvnients thiques
(destruction dun embryon). Nanmoins, lutilisation
de ces cellules est trs rcente et doit encore fait lobjet de progrs techniques.

460

Lingnierie cellulaire et tissulaire permet galement de


dvelopper de nouveaux systmes de bio-production
comme par exemple des biomatriaux de bioprinting
et de gnome editing (production de molcules
haute valeur ajoute).

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Des technologies dintrt pour lensemble des
acteurs
lchelle internationale, de nombreux investissements sont raliss pour promouvoir la recherche
mais galement soutenir les entreprises de biotechnologie positionnes sur les marchs de lingnierie
tissulaire et cellulaire.
Les multiples possibilits dapplications que reprsente
lingnierie cellulaire et tissulaire (maladie de Parkinson, mdecine rgnrative, oncologie, ccit, diabte, etc.) suscitent lintrt des acteurs de la sant.
Les entreprises du mdicament et grands acteurs industriels se positionnent ainsi sur ce domaine, linstar de Servier qui collabore depuis 2013avec Cellectis
pour traiter des leucmies par thrapie cellulaire allognique. Via leurs fonds dinvestissements, certains
industriels se positionnent galement sur ce secteur,
comme Shire et Boehringer Ingelheim.

Atouts de la France
Bien que le tissu industriel franais doive encore accrotre sa densitau regard du leader mondial que
sont les tats-Unis, les entreprises franaises sont
bien positionnes et les plus importantes bnficient
dinvestissements (la plateforme de CellForCure a par
exemple bnfici des financements dans le cadre du
Programme dInvestissements davenir).
La France a en outre t pionnire dans lutilisation
des cellules souches de sang ombilical et conserve
aujourdhui sa bonne position dans le segment trs
porteur des cellules souches. Linauguration de la pre-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 460

4/28/16 3:49 PM

mire plateforme industrielle pour la production de


mdicaments de thrapie cellulaire par CellForCure
(filiale du groupe pharmaceutique LFB) marque un pas
vers le rapprochement des domaines acadmiques
et industriels.
La France sappuie ainsi sur une position en R&D trs
favorable: les quipes franaises de recherche acadmique ont une taille critique pour compter au niveau
international, le niveau de recherche est particulirement lev, et les rseaux/bioclusters sont suffisamment structurs.
Ltablissement franais du sang (EFS) est galement un acteur important du dveloppement de techniques de thrapies cellulaires, travers notamment
lAtlantic Bio GMP, premier tablissement pharmaceutique de statut public en France et plateforme innovante ddie la production de mdicament pour les
phases I et II des essais cliniques, en partenariat avec
lAFM (Association franaise contre les myopathies),
lInserm et le CHU de Nantes. LUnit dingnierie
et de thrapie cellulaire (compose dun site de production de produits de thrapie cellulaire et tissulaire
ainsi que dune structure de recherche et de transfert
technologique) est une autre ralisation dans laquelle
lEFS est impliqu. LEFS, leader sur le march national des produits de thrapies cellulaires et tissulaires,
est aussi impliqu dans plusieurs projets de recherche
europens consacrs aux cellules souches et la thrapie cellulaire, comme CASCADE, REBORNE et ADIPOA.
Ltablissement franais du sang a galement t im
pliqu en partenariat avec Sanofi dans ltude OSMOZ,
registre observationnel des patients traits par Mozobil
(traitement pour la mobilisation des cellules souches
hmatopotiques en vue dune autogreffe.)
La France dispose enfin dune continuit entre le
secteur acadmique et le secteur clinique qui permet un accs comptitif au dveloppement clinique.

Liens avec dautres


technologies cls
Le dveloppement de technologies dingnierie
cellulaire et tissulaire influe fortement sur le dveloppement dautres technologies cls 2020:
Les nouvelles modalits dimmunothrapie avec

le dveloppement acclr ces dernires annes dimmunothrapie par thrapie cellulaire (engouement qui
intresse des industriels comme Novartis, GSK, Pfizer);

LIngnierie

gnomique, qui ncessite dans ses


applications en thrapie gnique notamment de faire
intervenir des cellules spcialises pour transporter des
vecteurs de gnes.

Les marchs
Un march mondial en trs forte croissance
lhorizon 2020
Le march mondial de lingnierie tissulaire et de la
thrapie cellulaire approche les 9,9milliards de dollars
en 2014et devrait atteindre 73milliards de dollars
dici 2025, sur une base de croissance annuelle
moyenne particulirement leve, estime 21%1.
Cette forte croissance du march sexplique notamment par le fait que de nombreuses nouvelles modalits de thrapies cellulaires sont dcouvertes et entrent
sur le march. Dautres sont galement en phases
cliniques et devraient arriver sur le march dans les
prochaines annes. De plus, il nexiste aujourdhui
pas dautres options thrapeutiques en mdecine
rgnrative ou tissulaire, notamment sur certains
segments comme celui des organes dficients2.
En 2015, les tats-Unis dominent le march mondial.
lhorizon 2020, le march asiatique devrait enregistrer les plus forts taux de croissance du fait notamment
du nombre important de nouveaux produits actuellement en dveloppement dans cette rgion du monde.

Des segments de march naissants


mais prometteurs
Siseulement 42produits sont disponibles sur le march mondial dbut 2011, le segment naissant des produits de biothrapies cellulaires est quant lui estim
3milliards de dollars en 20153, alors que le segment
des thrapies par cellules souches, estim 63millions de dollars en 2015, devrait atteindre les 330millions de dollars lhorizon 2020avec une croissance
annuelle moyenne particulirement importante de
39,5%4. Sur ce dernier segment, plusieurs facteurs
sont lorigine dune forte croissance. Tout dabord,

1 The Future of Tissue Engineering and Cell Therapy to 2025, Smithers


Apex, fvrier 2015.
2 Global Cell Therapy Market Outlook 2020, KuicK Research, may 2015
3 Donnes du LEEM
4 Stem Cell Therapy Market Regulatory Landscape, Pipeline Analysis
& Global Forecasts to 2020, RnRMarketResearch, 2014.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 461

461

4/28/16 3:49 PM

Ladaptation des mthodes existantes dadministration de cellules est galement ncessaire puisque de
nouvelles applications thrapeutiques, telles que les
maladies neuro-dgnratives, vont modifier le type
de cellule implanter dans des zones du corps humain
complexes daccs.

InsermGaillard, Afsaneh

Cellules allogniques ou autologues: quel modle pour quelle structure?

les fonds octroys la recherche tant par les gouvernements que par les organisations prives permettent de dynamiser le march. La prise en compte
croissante des applications thrapeutiques que promettent doffrir les thrapies par cellules souches est
un autre lment qui pousse les acteurs se positionner sur ce segment, qui retient particulirement
lattention des industriels et des investisseurs, comme
Novartis, GSK ou Pfizer, dans le domaine de la thrapie cellulaire applique notamment loncologie.

Les dfis technologiques relever


Dvelopper les connaissances sur la diffrentiation cellulaire
Les enjeux technologiques du domaine de lingnierie
tissulaire et cellulaire concernent notamment lamlioration de la comprhension de la biologie et des
cellules souches. La meilleure matrise des techniques
de diffrentiation cellulaire est ainsi un lment essentiel pour le dveloppement de nouvelles thrapies
cellulaires et tissulaires plus fiables et efficaces.

Amliorer la rsistance et les mthodes dadministration des cellules implantes


La robustesse des mthodes est galement un point
damlioration important, elle concerne par exemple
lamlioration du taux de survie des cellules implantes. Le recours aux nanotechnologies et plus largement aux techniques de vectorisation pourrait permettre doptimiser le taux de survie des cellules en
assurant une meilleure administration de ces dernires
dans les organismes o elles sont implantes.

462

Autre dfi technologique en lien avec les dfis commerciaux, la ncessit pour les industries pharmaceutiques dorienter les thrapies vers des modles utilisant les cellules allogniques plutt quautologues.
Cela permettrait de mieux correspondre aux business
models habituellement utiliss par lindustrie pharmaceutique, et qui apparaissent plus simples mettre en
uvre (i.e. mdicament prt tre utilis).
noter toutefois, les deux modles prsentent des
avantages et inconvnients, et le modle autologue
peut convenir certaines industries.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Cots de dveloppement levs et difficult daccs aux financements pour les PME
Les industriels du domaine de lingnierie cellulaire et
tissulaire sont confronts des cots de dveloppement
particulirement levs, la thrapie cellulaire ncessitant
des technologies avances. De ce fait, laccs aux financements est difficile pour les PME, dautant plus quil
nexiste pas en France de fonds publics ddis alors
que cest le cas dans les principaux pays concurrents.

Concurrence internationale et thrapeutique


Les tats-Unis dominent en outre trs clairement le secteur de la recherche sur les cellules souches ainsi que le
dveloppement clinique de produits, ce qui laisse peu de
place lmergence de nouveaux acteurs dautres pays.
Enfin, des thrapies cibles, juges plus simples
mettre en uvre, sont des concurrentes importantes,
notamment sur la problmatique du remboursement.

Les enjeux rglementaires


Malgr des volutions notables ces dernires annes,
de nombreux enjeux subsistent sur les aspects rglementaires de lingnierie cellulaire et tissulaire, sur des
aspects thiques en particulier.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 462

4/28/16 3:49 PM

La recherche sur les cellules souches embryonnaires: source de dbats thiques.


Longtemps interdite, la recherche sur lembryon et les
cellules souches embryonnaires a t autorise sous
conditions5 par la loi du 6aot 2013tendant modifier la loi du 7juillet 2011relative la biothique. Si
lautorisation sous contrainte tait dj tablie par la
loi de 2004, cette rvision constitue un progrs notable favorisant la recherche pour des thrapies
cellulaires et tissulaires, mme si toute recherche
fondamentale reste exclue.
lchelle europenne, il nexiste pas, malgr plusieurs
directives relatives la sant publique, de lgislation
globale relative la recherche biothique. Il en rsulte

une grande disparit entre les diffrentes lgislations


des pays membres, ce qui montre que des difficults
dacceptabilit sont encore prsentes.

Un cadre rglementaire complexe et peu lisible.


Le cadre rglementaire national comme europen qui
encadre les produits des thrapies cellulaires et tissulaires reste complexe, peu lisible et surtout peu connu
des acteurs, particulirement des structures acadmiques et des TPE/PME malgr des efforts de communication raliss au niveau europen et national6. Le
rglement europenmdicaments de thrapie innovante entr en vigueur en 2008a permis lharmonisation des lgislations ce sujet mais le besoin de plus
de lisibilit est toujours prsent.

Analyse AFOM
FAIBLESSES

ATOUTS
Excellence acadmiqueet continuit
entre lacadmique et le clinique
Fortes comptences(cellules de sang
ombilical et cellules souches)

Cadre lgislatif peu lisible pour les acteurs


Tissu industriel peu dense
Accs aux financements difficile
pour les industriels

OPPORTUNITS
Multiplicit des possibilits dapplications
thrapeutiques, en particulier
pour les maladies neuro-dgnratives
et loncologie

MENACES
Forte concurrence des tats-Unis
Des freins thiques et sociaux perdurent

Autorisation conditionnelle
de la recherche thrapeutique
sur les cellules souches embryonnaires
Tendance lassouplissement des cadres
nationaux en biothique
Dveloppement des cellules souches
pluripotentes induites (IPS)

5 Les projets autoriss doivent rpondre plusieurs critres dont des critres de
pertinence, dthique et lobjectif dapporter des progrs mdicaux majeurs qui
ne peuvent pas tre raliss en utilisant un autre type de cellule. LAgence de la
biomdecine assure lencadrement de la recherche.

6 Dossier de lANSM

Technologies cls 2020

TC2020.indd 463

463

4/28/16 3:49 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics
Les initiatives pour dvelopper une masse critique
du tissu industriel aujourdhui peu consquent
doivent galement tre soutenues, sur le modle de
la plateforme CellForCure par exemple, ou prendre
la forme de Fonds Unique Interministriel (Ces
fonds existent aujourdhui pour accompagner des
projets dindustrialisation mais sur des financements aux montants limits).
Le cadre rglementaire concernant les mdicaments de thrapie innovante doit tre simplifi et
surtout tre rendu plus lisible aux acteurs du secteur, TPE et PME en particulier.

Aux industriels
Afin de dvelopper le secteur franais de lingnierie tissulaire et cellulaire, une structuration de la
filire industrielle en partenariat avec les pouvoirs
publics est ncessaire pour conforter et affirmer le
passage du stade de recherche au stade industriel.

Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
En France, de nombreux organismes contribuent la
recherche sur lingnierie cellulaire et tissulaire. Cest
le cas notamment du laboratoire dingnierie cellulaire et biotechnologie (LICB) du CEA. Le Laboratoire

Les PME peuvent galement orienter leurs thrapies utilisant des cellules allogniques plutt
quautologues, thrapies dont le business model
est plus simple mettre en uvre. Ces cellules sont
en effet disponibles en plus grand nombre que les
cellules autologues et les procds les concernant
peuvent tre standardiss. A noter toutefois, des
traitements autologues peuvent constituer des
niches pertinentes pour certaines TPE et PME.

De nombreux hpitaux et instituts sont aussi impliqus


dans des programmes de recherche linstar du CHU
Htel Dieu Nantes, de lHpital Necker, de lHpital
Saint-Louis, de lInstitut Cochin, de lInstitut Curie, de
lInstitut des biothrapies, de lInstitut de recherche
biologique, de lInstitut du thorax et de lInstitut Pasteur.

Organismes dinterface

travaille galement en partenariat avec le CEA sur le

Les ples de comptitivit, dont Atlanpole biothrapies et Medicen Paris Rgion sont des
exemples, soutiennent les entreprises franaises
dans leur dveloppement et se situent linterface
entre les secteurs publics et privs. Le ple Medicen Paris Rgion est ainsi par exemple lorigine du
projet europen IngeCELL, qui vise notamment le
march de la thrapie cellulaire dans les domaines
neuromusculaire, neurologique, hpatologique, et
cardiovasculaire.

lules IPS en neurones en vue de traiter les maladies


neuro-dgnratives.
LInstitut des cellules souches pour le traitement et
ltude des maladies monogniques ou I-Stem est
un autre acteur important soutenu par le Genopole
et issu dune collaboration entre lAFM, lInserm et
lUniversit Evry-Val-dEssonne.
LEFS contribue galement la recherche sur les thrapies cellulaires et tissulaires via notamment sa participation aux programmes europens CASCADE,
REBORNE et ADIPOA.

En labsence de fonds ddis, les entreprises


franaises doivent galement aller chercher des
financements dans des programmes europens
et internationaux, linstar de EuroStemcell ou
lInternational Stem Cell Forum (ces projets sont
financs dans le cadre du programme H2020).

CellTech, situ dans les locaux de lcole SupBiotech


dveloppement de modles de diffrenciation de cel-

464

Les entreprises franaises doivent ainsi se rapprocher du secteur acadmique, par le biais par
exemple des ples de comptitivit et des SATT, ce
qui permettrait en outre de favoriser leur dveloppement linternational

Linstitut Thmatique Multi Organisme Ingnierie et


Technologies pour la Sant du CVT AVISEAN rassemble 91units franaises de recherche et a pour
premier dfi de dvelopper des biomatriaux inno-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 464

4/28/16 3:49 PM

vants en ingnierie tissulaire et mdecine rgnrative.


Collaborent cet institut de nombreux organismes tels
que lInserm, le CEA, lINRA, le CNRS, lInria, lInstitut
Pasteur, lInstitut Curie et lIRD.

Grandes entreprises
La principale grande entreprise franaise positionne
dans le domaine de lingnierie tissulaire et cellulaire
est le groupe pharmaceutique Servier, qui collabore
depuis 2013avec la socit de biotechnologie Cellectis pour traiter des leucmies par thrapie cellulaire
allognique.

Startups et PME
Malgr un tissu industriel relativement dense, certaines PME franaises sont bien positionnes dans

lcosystme de lingnierie cellulaire et tissulaire.


Cest de cas de Cellprothera, biotech spcialise
dans la thrapie cellulaire pour la mdecine rgnratrice cardiaque, CellForCure, premire plateforme
industrielle pour la production de mdicaments de
thrapie cellulaire, Celletics, socit spcialise dans
lingnierie des gnomes et sa fililale Ectycell, ddie aux applications mdicales des cellules souches,
ABCell-Bio, positionne sur la recherche in vitro et la
thrapie cellulaire, Endocells, qui dveloppe une plateforme technologique cellulaire, Icelltis, fournisseur
de cellules humaines, Neuronax, qui dveloppe des
thrapies cellulaires pour le traitement de pathologies traumatiques et dgnratives du systme nerveux central et de Texcell qui propose des services de
culture cellulaire.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 465

465

4/28/16 3:49 PM

TC2020.indd 466

4/28/16 3:49 PM

30 Nouvelles modalits
dimmunothrapie
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

Fotolia

Thrapie cellulaire; vaccins


thrapeutiques; anticorps monoclonaux;
biomdicaments.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 467

467

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Le systme immunitaire est un systme de dfense naturel de lorganisme compos dun rseau complexe
de cellules, dorganes et molcules. Le but de limmunothrapie est dadministrer des substances
qui stimulent, modifient ou optimisent tous ces
composants.
Initialement oriente autour de la vaccinologie et des
greffes de moelle osseuse, limmunothrapie recouvre
depuis quelques annes, grce aux avances de la mdecine, un nombre plus important de modalits,
prventives ou curatives, faisant appel au systme
immunitaire des individus. Parmi ces nouvelles modalits qui viennent complter celles dj existantes, lon
retrouve:
Les

anticorps monoclonaux spcifiques (mAbs);

Les

siRNA (petits ARN interfrents) et lARNm (ARN


messager);
Les

mdiateurs immunitaires;

La vaccination thrapeutique (qui se distingue de la


vaccination prventive);
Les

thrapies cellulaires et les agents immuno-modulateurs.


Ces nouvelles modalits sinscrivent parfaitement dans
le cadre de la mdecine personnalise puisquelles permettent des thrapies cibles et spcifiques.

Un vaste primtre daires thrapeutiques


concernes
Les applications de limmunothrapie sont multiples
et concernent de nombreuses aires thrapeutiquescomme loncologie, les maladies infectieuses
(VIH et hpatites B et C), les maladies inflammatoires,
les maladies de la peau et des os, les maladies du
systme nerveux central, les allergies, les transplantations, les maladies chroniques ou les maladies autoimmunes.

Des technologies de pointe


Limmunothrapie est un champ thrapeutique en
pleine volution qui utilise des technologies de plus
en plus sophistiques, comme par exemple des
fragments danticorps coupls des radiolments,
des rcepteurs ou des peptides.

Liens avec dautres technologies


cls
La croissance du march des nouvelles modalits
dimmunothrapie est lie au dveloppement dautres
technologies cls 2020, comme par exemple:
Lingnierie gnomique qui contribue la production par exemple de cellules CAR T, cellules de la
rponse immunitaire;
Limagerie pour la sant qui est un outil de la
recherche sur le fonctionnement du systme immunitaire.

A linverse, le march de lingnierie cellulaire et


tissulaire est directement influenc par le dveloppement acclr des modalits dimmunothrapie.

Les marchs
Du fait notamment de la diversit dapplications de
limmunothrapie, un tiers des mdicaments dvelopps dans le monde aujourdhui relve de ce
domaine1 et le march devrait continuer crotre
lhorizon 2020.
Certains segments du march de limmunothrapie
sont difficiles valuer, par manque de maturit pour
certains (vaccins thrapeutiques, immunothrapies par
thrapie cellulaire, immunothrapies par siRNA et par
ARNm). Les principaux segments (vaccins et traitement
des cancers) enregistrent quant eux de fortes croissances et porteront lensemble du march de limmunothrapie lhorizon 2020.

Les principaux segments technologiques en croissance.


Les segments de limmunothrapie enregistrent de
forts taux de croissance, comme par exemple le march des vaccins, qui en 2013reprsentait un chiffre
daffaires de 30,5milliards de dollars et devrait atteindre en 2020plus de 67milliards de dollars sur
la base dune croissance moyenne annuelle de 12%2.
Ce segment est particulirement concentr lchelle
mondiale puisque les quatre compagnies leaders (Pfizer, Novartis, Sanofi et GlaxoSmithKline) contrlent
74% du march.

1 Donnes du LEEM
2 Global Vaccine Market Outlook 2020, RNCOS, mai 2014

468

Technologies cls 2020

TC2020.indd 468

4/28/16 3:50 PM

Pour ce qui est du segment particulier des produits


danticorps monoclonaux, en 2014, 47produits ont
ts approuvs aux tats-Unis et en Europe reprsentant un chiffre daffaires de prs de 75milliards
de dollars. Sur la base du dveloppement de 4nouveaux produits par an ce sont ainsi 70produits qui
devraient tre prsents sur le march en 2020, cumulant des ventes denviron 125milliards de
dollars3. LEurope et les tats-Unis font figure de
marchs prcurseurs. Toutefois des acteurs concurrents mergent en Amrique du Sud, en Chine, en
Asie du sud-est, en Inde et en Russie qui disposent
dune dizaine de produits approuvs sur leurs marchs respectifs, principalement des produits biosimilaires. Le nombre de pathologies pouvant tre traits par les produits issus danticorps monoclonaux
augmente et devrait continuer de crotre dans les
annes venir.

Limmunothrapie applique en oncologie: un


march particulirement prometteur.
Les produits dimmunothrapie pour traiter les cancers reprsentent quant eux en 2014plus de 50%
de lensemble des mdicaments doncologie,
soit environ 41milliards de dollars et devraient
enregistrer de fortes croissances lhorizon 20204.
Ces produits, en ciblant uniquement les cellules
cancreuses, ont russi simposer sur ce march
permettant lallongement de lesprance de vie des
patients.
Lapplication de limmunothrapie en oncologie
est particulirement prometteuse: des mdicaments ont dj dmontr leur efficacit (le trastuzumab pour certains cancers du sein, le rituximab pour
les lymphomes, le ctuximab pour les cancers du clon, etc.) et une nouvelle gnration de molcules encore plus efficaces devrait entrer sur le march dans les
prochaines annes (comme par exemple celles composant le nivolumab dont les premiers rsultats des
essais cliniques, sur les patients atteints dun cancer
du poumon, font tat dune efficacit thrapeutique
suprieure par rapport aux prcdents traitements,
malgr une toxicit leve du traitement)

De plus en plus de grands groupes pharmaceutiques


sintressent ainsi au dveloppement de ces nouvelles thrapies, comme Novartis, GlaxoSmithKline,
Roche, Merck ou Pfizer. Ces groupes sappuient sur
les comptences dentreprises de biotechnologies
pour dvelopper leurs produits, notamment avec
des start-up franaises comme Innate Pharma ou
Ose Pharma.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Des applications dans des aires thrapeutiques
rpondant des besoins mdicaux majeurs
Outre le fait quelle constitue un march important
en forte croissance, limmunothrapie regroupe un
ensemble de technologies essentielles dans le dveloppement de nouveaux traitements pour certaines
pathologies.
Ces technologies seront particulirement importantes
lhorizon 2020puisque ce domaine aura un impact
significatif sur quatre aires thrapeutiques rpondant
des besoins mdicaux majeurs: les transplantations
(principalement pour des immunosuppresseurs afin de
prvenir les rejets), les maladies auto-immunes, les
maladies infectieuses et loncologie.5 Cette dernire aire est dautant plus importante que les cancers totalisaient en 2012prs de 8,2millions de dcs,
en faisant la premire cause de mortalit travers le
monde6, ce nombre tant amen crotre fortement
au cours des prochaines annes.
Les nouvelles modalits dimmunothrapie pourront
galement trouver terme des applications pour les
maladies neurodgnratives dont la prvalence va
augmenter dans les pays dvelopps o la population
est vieillissante.

Atouts de la France
La France est en bonne position en ce qui concerne
lingnierie du systme immunitaire. Elle possde
dimportantes forces acadmiques, notamment
avec lInstitut Pasteur et les Labex prsents sur son territoire (IGO, IRON). Ses forces industrielles sont galement importantes: 58 socits de biotechnologie

3 . Jones SD, Levine HL., The therapeutic monoclonal antibody market,


mAbs volume 7, issue 1, 2015
4 Global & USA Cancer Immunotherapy Market Analysis to 2020,
Research and markets, Avril 2015

5 Donnes du LEEM
6 Chiffres de lOMS

Technologies cls 2020

TC2020.indd 469

469

4/28/16 3:50 PM

amliorer labsorption cellulaire et la localisation cytoplasmique des siRNA afin dlargir les types de cellules
dans lesquels ils peuvent tre dlivrs.

Fotolia

Amliorer la stabilit et la persistance des anticorps monoclonaux

et 7 socits pharmaceutiques7 travaillent dans le


champ de limmunothrapie. La France est par ailleurs historiquement bien positionne dans le
domaine de la vaccinologie. Elle fait ainsi figure de
leader du march europen et certains de ses industriels comme Sanofi ou Mrial font partie des leaders
mondiaux ( noter toutefois, cette position de leader
est contrebalance par le faible volume dessais cliniques raliss8). Enfin, les comptences de la France
sont importantes dans le domaine des immunomodulateurs.

Les dfis technologiques


relever
Pousser la comprhension des mcanismes du
systme immunitaire
Une meilleure comprhension du fonctionnement du
systme immunitaire apparat ncessaire afin de dvelopper des technologies innovantes en immunothrapie. Pour ce faire, la poursuite defforts en recherche
fondamentale est ncessaire.

Amliorer la vectorisation des siRNA


Lamlioration de la vectorisation de siRNA (petits ARN
interfrents qui peuvent empcher lexpression de
gnes) est essentielle pour le dveloppement des immunothrapies. La dlivrance de ces ARN interfrents
ncessite en effet de meilleures formulations pour

7 Renforcer la filire immunothrapie en France, Leem. 2012


8 7% des essais cliniques mondiaux raliss en France en 2011. Renforcer la
filire de limmunothrapie en France, LEEM, 2012

470

Lamlioration de la stabilit des anticorps monoclonaux thrapeutiques est un autre enjeu important.
Ils se distinguent en effet des mdicaments traditionnels par leur structure, dont certaines modifications
mineures peuvent rendre les anticorps toxiques pour
lorganisme receveur. Cela constitue lun des verrous
actuels du dveloppement danticorps thrapeutiques diversifis.
Ces anticorps ont galement une dure de vie limite
dans lorganisme et plus particulirement dans le sang,
ce qui limite leur efficacit. Lamlioration de leur persistance constitue un dfi technologique cl qui permettrait de rduire la frquence dinjection chez le
patient et donc le cot du traitement.

Thrapies cibles et slection des patients


Par ailleurs, les thrapies cibles permettent damliorer lefficacit dun traitement mais nexcluent pas
la rsistance de certains patients. Afin damliorer
la slection des patients avant limmunothrapie et
ainsi diminuer la toxicit et les cots, lidentification
des facteurs prdictifs de rponse est un enjeu
primordial (il peut sagir de caractristiques dmographiques ou cliniques, de dosages biologiques,
de tests fonctionnels ou de typages gntiques).
Ltat des connaissances sur ces types de biomarqueurs ncessite donc dtre approfondi pour
chaque traitement.

Les dfis commerciaux


relever
Difficults dans le transfert technologique
En France, un enjeu commercial majeur concerne la
valorisation de la recherche et le transfert technologique. Il savre en effet que des difficults sont prsentes dans le passage des milieux acadmiques vers
les milieux industriels, et ce malgr laction de de SATT
et de ples de comptitivit en matire de transfert
technologique. Le dfi pour les PME franaises est
donc de russir se rapprocher du secteur acadmique et dchanger sur leurs besoins afin de valoriser
les innovations les plus prometteuses.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 470

4/28/16 3:50 PM

Laccs aux financements pour les PME franaises

Les enjeux rglementaires

Du fait du caractre trs coteux du dveloppement


de thrapies cibles, laccs au financement pour les
entreprises est un enjeu difficile atteindre. De nombreux projets sont ainsi abandonns par manque de
fonds damorage.

Relativement peu denjeux rglementaires concernent


les technologies des nouvelles modalits dimmunothrapie.

Des produits dvelopps peu matures


Le caractre nouveau sur le march des produits
dvelopps par des entreprises franaises, des PME
en particulier, est un autre enjeu important. Il induit
en effet un manque de visibilit et de preuves de
succs, notamment pour les socits capables de
produire des lots cliniques. Le dfi pour les pouvoirs
publics est donc dassurer un continuum de financement afin de soutenir et valoriser les entreprises
innovantes.

On peut tout de mme relever le fait que le seuil


dexigence franais est particulirement lev en
termes de scurit virale, ce qui peut engendrer des
difficults dans la mise en place dessais cliniques de
phase 1et de phase 29.
Limmunothrapie cellulaire, qui utilise des cellules
souches, est galement contrainte par les lois biothiques qui encadrent fortement la recherche
thrapeutique Les contraintes rglementaires sont
alors similaires celles voques pour lingnierie cellulaire.

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Excellence acadmique

Peu dessais cliniques raliss

Tissu industriel important

Difficults dans le transfert technologique

Leaders mondiaux en vaccinologie


(Sanofi, Mrial) et en immuno-modulation
(Stallergenes)

Manque de maturit des produits


dvelopps par les entreprises franaises

OPPORTUNITS
Impact significatif dans des aires
thrapeutiques rpondant des besoins
mdicaux majeurs

MENACES
Freins thiques et rglementaires
pour limmunothrapie cellulaire

Rle en sant publique dans la prvention


des pandmies et pidmies
Outils de la mdecine personnalise

9 Renforcer la filire de limmunothrapie en France, LEEM, 2012

Technologies cls 2020

TC2020.indd 471

471

4/28/16 3:50 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics
Afin damliorer le transfert technologique et
de valoriser lexpertise acadmique franaise, des
quipes de transfert technologique (SATT)
avec une expertise spcifique en immunologie peuvent venir complter le travail des ples de
comptitivit et des Instituts Carnot;
Prioriser la recherche fondamentale afin de relever les dfis technologiques est un autre facteur cl
de succs, qui passe notamment par la cration
de programmes ANR cibls en immunothrapie.

Aux entreprises
Pour

que les produits des PME franaises


gagnent en maturit, il est important que cellesci puissent trouver des financements ou attirer
les investisseurs. Pour ce faire, elles peuvent
accder des programmes europens et internationaux, effectuer des rapprochements

Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
Les principaux centres de recherche et de formation
qui travaillent en France sur le dveloppement de nouvelles modalits dimmunothrapie sont les Labex
IRON et IGO, le CNRS, lInserm, lInstitut Curie,
lInstitut Pasteur, lImmunople de Marseille et
lUniversit Pierre et Marie Curie.
LUnit U932, Immunit et Cancer travaille au
sein de lInstitut Curie en partenariat avec sept autres
quipes de linstitut et trois du Centre dimmunologie
de Marseille-Luminy sur la biologie des cellules dentritiques (cellules du systme immunitaire). Lensemble
de ces quipes forme le Labex DCBIOL depuis 2013.
Limmunologie est galement un thme de formation
dispense par lInstitut.
Deux autres Labex, IRON et IGO contribuent la
recherche acadmique sur limmunothrapie. Le Labex
Iron sattache au dveloppement de radio pharmaceutiques innovants et leur transfert en clinique. Le
Labex IGO explore quant lui de nouvelles thrapies

472

industriels ou demander un soutien public


pour les preuves de concept;
Loncologie

est une aire thrapeutique qui apparat prometteuse pour le dveloppement de


nouvelles modalits dimmunothrapie. De nombreuses entreprises se positionnent sur ce march
qui reprsente un levier de croissance important
pour les PME franaises, notamment pour les entreprises de biotechnologies qui mettent en place
des partenariats avec les grands groupes pharmaceutiques. Loncologie est nanmoins une aire thrapeutique sur laquelle il existe une concurrence
forte;
Les

comptences franaises en matire de vaccination doivent galement tre renforces, notamment pour assurer un bon positionnement sur la
vaccination thrapeutique, approche qui comporte
un fort potentiel dinnovation. Les entreprises franaises ont un rle jouer dans la valorisation dinnovations sur cette technologie.

contre le cancer ou le rejet de greffe, par une meilleure


connaissance des mcanismes de rponses immunitaires de lorganisme.
Le CNRS dispose dun laboratoire ddi, le GICC
(Gntique Immunothrapie, Chimie et Cancer), rattach luniversit Franois-Rabelais Tours, qui tudie
les mcanismes de certaines maladies cancreuses et
immunologiques, afin de dvelopper de nouvelles thrapeutiques et de les personnaliser.
LInserm a galement des units spcialises, comme
par exemple lU844qui travaille sur des applications
dimmunothrapie pour la polyarthrite rhumatode.
LImmunologie figure en outre parmi les six grandes
aires thrapeutiques explores par les travaux de
lInstitut Pasteur qui y consacre un dpartement de
recherche. Ce dpartement rassemble 14units
de recherche et 2plates-formes techniques qui
cherchent mettre au point de nouvelles stratgies
thrapeutiques.
LUnit de recherche Immunologie-Immunopathologie-Immunothrapie de lUniversit Pierre et
Marie Curie a pour objectif ltude et le dveloppe-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 472

4/28/16 3:50 PM

ment de limmunologie translationnelle, reposant sur


des tudes fondamentales mais aussi cliniques dont les
maladies auto-immunes, les maladies infectieuses et le
cancer. Une spcialit en immunologie est galement
propose en Master 2.
Limmunople de Marseille est enfin une structure
voue limmunologie fondamentale et applique et
son objectif est dacclrer la dcouverte et le dveloppement dimmunothrapies contre les cancers et les
maladies inflammatoires.

Organismes dinterface
Les structures qui accompagnent les entreprises
franaises dans leur dveloppement sont en premier
lieu les ples de comptitivit. Sans tre exhaustif,
nous pouvons citer Atlanpole Biothrapies, Medicen Paris Rgion, Alsace BioValley, Eurobiomed
et Lyonbiople. titre dexemple lassociation
MabDesign mise en place en novembre 2014au
sein du Lyonbiople vise structurer et animer la
filire industrielle franaise de lanticorps thrapeutique et plus largement de limmunothrapie. Elle
est soutenue financirement par Bpi France dans le
cadre de la rponse un appel Filires Industrielles
Stratgiques issu du Programme dInvestissements
dAvenir. Le ple Eurobiomed favorise galement la
mise en place dcosystmes innovants par le soutien
des acteurs rgionaux comme, et cest un exemple
parmi dautres, Marseille Immunople qui a t labellis Fdration Hospitalo-Universitaire.
Au sein du Consortium de Valorisation Thmatique (CVT) AVISEAN, un domaine de valorisation
stratgique sur les anticorps thrapeutiques est en
cours de cration.

LInstitut Carnot Curie Cancer mobilise enfin des


comptences en immunologie et dveloppe des immunothrapies appliques en oncologie en partenariat avec des acteurs industriels.

Grandes entreprises
Sanofi, bioMrieux et Pierre Fabre sont les principales grandes entreprises franaises qui dveloppent
des nouvelles modalits dimmunothrapie. Sanofi
figure ainsi parmi les quatre leaders mondiaux de la
vaccinologie. Le groupe pharmaceutique travaille
depuis 2013en troite collaboration avec Transgne,
une filiale de lInstitut Mrieux (bioMrieux), la fabrication de produits dimmunothrapie, et notamment
aux produits thrapeutiques de Transgene. Le Centre
dImmunologie Pierre Fabre dveloppe pour sa part des
programmes de recherche dans le domaine de limmunothrapie des cancers, en particulier lidentification
danticorps monoclonaux vise thrapeutique. Ces
recherches se concrtisent par le dveloppement du
premier anticorps thrapeutique du groupe.

Start-up et PME
Les start-up et PME franaises sont positionnes principalement sur les segments de la vaccination thrapeutique et des anticorps thrapeutiques. Theravectys
etNeovacs dveloppent ainsi des vaccins thrapeutiques. Issue de linstitut Pierre et Marie Curie, Neovacs
est une socit de biotechnologie qui a mis au point
deux mdicaments ciblant les pathologies autoimmunes. Innate Pharma travaille sur des anticorps innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires.
Laire thrapeutique que reprsente limmuno-oncologie est galement source dintrt des entreprises franaises comme les socits Erytech et Proteogenix.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 473

473

4/28/16 3:50 PM

TC2020.indd 474

4/28/16 3:50 PM

31 Dispositifs bio-embarqus

Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

Copyright 2015 - CARMAT

Dispositifs mdicaux implantables actifs,


prothses, organes artificiels, orthopdie,
implants dentaires, implants bioniques,
interdisciplinarit, stimulation cardiaque,
mdecine translationelle.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 475

475

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Les dispositifs bio-embarqus sont des dispositifs
mdicaux actifs ou non, regroupant des systmes aux
technologies intgres chez lhomme. Les principales
fonctions des dispositifs embarqus sont de contrler, suppler, remplacer une fonction dficiente
de lorganisme dans lequel ils sont implants ou non.
On distingue dans la grande famille des dispositifs bioembarqus plusieurs types de dispositifs.
Les dispositifs mdicaux implantables sont en
premier lieu destins tre implants en totalit dans
le corps humain ou remplacer une surface pithliale ou la surface de lil. Est galement considr
comme dispositif implantable tout dispositif destin
tre introduit partiellement dans le corps humain par
une intervention chirurgicale et qui demeure en place
aprs lintervention pendant une priode dau moins
trente jours.
Les prothses implantables sont ainsi des dispositifs
implantables particulirement destins remplacer un
membre ou une articulation.
Les implants prothtiques revtus sont quant eux
des dispositifs bio-embarqus destins remplacer
tout ou partie dun os ou une articulation osseuse.
Entrent galement dans le champ du dispositif bioembarqu, les dispositifs mdicaux implantables
actifs, conus pour tre implants dans lorganisme
pour suppler ou contrler une fonction dficiente par
lectrostimulation directe des organes ou structures
en cause1 (tels des stimulateurs cardiaques implantables ou des implants cochlaires). Entrent dans cette
catgorie les organes artificiels implants qui interagissent biologiquement avec lorganisme, comme par
exemple le cur artificiel implantable.
Lassociation de dispositifs mdicaux dont certains sont implantables, galement appele systme, peut galement donner naissance un ensemble portatif destin suppler ou contrler une
fonction dficiente dun organe comme les poumons,
le pancras ou le tympan. Cet ensemble constitue un
systme de dispositifs bio-embarqus dont une partie

1 Dispositifs mdicaux implantables actifs, rglementation harmonise au niveau


europen, DGE (avril 2015)

476

est situe lextrieur du corps. Avec la miniaturisation


des dispositifs et pour aspects pratiques et de confort
de vie des patients, les avances technologiques
conduisent introduire dans le corps lensemble de
ces produits.

Un large primtre dapplications


Les dispositifs bio-embarqus possdent des applications dans tous les domaines de la sant, du traitement
au monitoring en passant par la chirurgie, le sport, le
diagnostic ou la E-sant. En ce qui concerne plus spcifiquement les traitements, les applications peuvent
prendre la forme de dispositifs avec libration de mdicaments (dispositifs intra-utrins, pompes insuline,
etc.), de neurostimulateurs, de cardiostimulateurs,
dorganes artificiels (cur, rtine), dimplants dentaires
ou cochlaires, ou bien encore de dispositifs orthopdiques. Le monitoring permet galement le suivi du
mtabolisme, dans le cas du diabte par exemple.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 476

4/28/16 3:50 PM

utilises peuvent par exemple tre issues des secteurs de laronautique et des tlcommunications.
Les avances technologiques de ces diffrents domaines vont donc fortement contribuer au dveloppement des dispositifs embarqus, faisant du rapprochement et de la synergie entre ces diffrentes
disciplines un lment cl pour la croissance du
march.

Atouts de la France

Fotolia

La France dispose de plus dun bon positionnement


dans ce secteur cause notamment de son expertise
historique.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Des technologies rpondant des besoins
croissants
Considrant le vieillissement de la population, laugmentation du nombre de personnes souffrant de
pathologies chroniques, ncessitant des prothses et
souffrant dinsuffisance fonctionnelle (motrice, cardiaque, hpatique, ect.) va augmenter significativement au cours des prochaines annes, offrant dimportantes perspectives de dveloppement pour
les dispositifs bio embarqus.

Linterdisciplinarit comme force

Dans le domaine de la mcanique notamment en


fonderie et en forgerie, elle a su profiter dexcellentes comptences en chirurgie orthopdique
pour dvelopper un savoir-faire particulier sur les
prothses. Prs dun tiers de lorthopdie mondiale est produite en France, et 65% de cette
production est exporte2. La France a su capitaliser
sur ses comptences et se maintenir la pointe de
linnovation sur cette brique de production industrielle. Positionne sur le trs prometteur secteur de
limpression 3D Osseomatrix est une entreprise qui
a par exemple invent un procd de 3D printing
direct de cramique biologique permettant de raliser sur mesure des implants osseux minraux. Grce
cette innovation de rupture, la socit figure parmi
les seize laurats du concours mondial innovation
2030.
Les comptences franaises dans le domaine de la
simulation cardiaque figurent galement parmi les
plus leves au monde. Le premier cur artificiel total
a ainsi t dvelopp par la socit Carmat et demeure
aujourdhui le projet le plus avanc, avec trois patients
implants depuis 2013. LIHU LYRIC de Bordeaux est
galement un lment cl du dveloppement du secteur cardiovasculaire en France.
Dans le domaine de laudition, de la neurologie
ou de la diabtologie, elle dispose galement
dun savoir-faire important lorigine de projets novateurs qui peuvent dboucher sur des innovations
majeures.

Ces dispositifs rsultent de plus dune forte interdisciplinarit : comptences mdicales, biologiques, chimiques, physiques (matriaux, mcanique
et lectronique), microtechniques. Les technologies
2 Donnes du Ple des technologies mdicales

Technologies cls 2020

TC2020.indd 477

477

4/28/16 3:50 PM

Le dveloppement du march des dispositifs bio-embarqus est fortement li dautres technologies cls
2020:
Cobotique et humain augment: besoin de matriser les technologies et dinnover pour dvelopper de
nouveaux dispositifs bio-embarqus, notamment pour
les organes-artificiels ou exosquelettes intelligents;
Capteurs : intgrs dans les dispositifs bio-embarqus pour permettre un suivi en temps rel de lactivit
dune fonction du patient;
Exploitation des donnes de sant: certains dispositifs bio-embarqus recueillent des donnes grce
des capteurs;
Ingnierie cellulaire et tissulaire: la mdecine
rgnratrice combine une partie synthtique avec
des cellules diffrencies/souches du patient. Lacclration des applications en ingnierie tissulaire peut
contribuer par exemple avec les cellules souches
dvelopper des solutions dimplants pour reconstruire
le mnisque ou prvenir larthrose. Il en va de mme
pour le dveloppement des stents, des valves cardiaques et des greffons, lis aux innovations de lingnierie tissulaire;
Nanolectronique: la miniaturisation des systmes

dalimentation de certains dispositifs est un enjeu important de leur efficacit et endurance;


Microfluidique: interface souvent indispensable
entre le dispositif bio-embarqu et le corps humain;
Fabrication additive: mobilise de plus en plus
pour la fabrication de prothses;
Matriaux avancs: permettent de renforcer la
biocompatibilit de certains dispositifs ainsi que le
meilleur relargage des dispositifs actifs.

Les marchs

Cette forte croissance sexplique notamment par laugmentation de la part ge de la population ainsi que des
prvalences des pathologies cardiaques, orthopdiques
et de la colonne vertbrales associes. La combinaison
de ces facteurs devrait fortement influer sur la demande
mondiale. Les tats-Unis dominent et devraient continuer de dominer le march, suivis par lEurope34. Ces
deux marchs comptent eux seuls pour 70% du march mondial des dispositifs bio-embarqus en 2013.
Le march le plus prometteur lhorizon 2020est
pourtant celui de lAsie Pacifique qui devrait reprsenter 20% de parts du march en 2020. Cette forte
dynamique de croissance dans la rgion sexplique
notamment par laugmentation la fois des maladies
chroniques mais aussi du pouvoir dachat des patients.

Fotolia

Liens avec dautres


technologies cls

Des segments particulirement porteurs


Le march mondial des prothses est le segment le
plus important et comprend de nombreux sous-segments: les implants et prothses dentaires, mammaires, cardiaques, orthopdiques, etc. Le march
total des prothses est galement important en France
o chaque anne sont implants 11millions de prothses dentaires, plus de 500000prothses mammaires, 140000prothses de hanche, 40000prothses de genou et prs de 200000stents dont la
moiti de stents dlivrant une molcule thrapeutique.
En 2050, on estime quun Franais sur deux vivra
avec une prothse5.

Un march mondial en forte croissance


Les projections de croissance sur le march des dispositifs bio-embarqus montrent une forte croissance
dici 2020. Estim 58milliards de dollars en 2014, le
march mondial des dispositifs bio-embarqus devrait
atteindre 116milliards de dollars lhorizon 2020,
sur la base dune croissance moyenne annuelle de
10,3%.

478

3 Global Bio-implants Market (Types, and geography) - Size, Share, Global Trends,
Company Profiles, Demand, Insights, Analysis, Research, Report, Opportunities,
Segmentation and Forecast, 2013 2020, Research and Markets, 2014
4 Global Bio-implants Market (Types, and geography) - Size, Share, Global Trends,
Company Profiles, Demand, Insights, Analysis, Research, Report, Opportunities,
Segmentation and Forecast, 2013 2020, Research and Markets, 2014
5 Les dispositifs mdicaux implantables Comment concilier scurit et innovation ?, Acadmie nationale de pharmacie, aot 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 478

4/28/16 3:50 PM

Si le march total est difficile valuer, on peut noter


que le principal sous-segment est celui des implants
et prothses orthopdiques, dont le march est estim 29,2milliards de dollars en 2012. Sur une base
de croissance annuelle moyenne de 4,9%, il devrait
atteindre 42,8milliards en 20206. Les entreprises
leaders de ce domaine sont amricaines(Johnson &
Johnson, Zimmer Holdings et Strykers). La position de
la France est cependant intressante sur ce sous-segment puisque 21entreprises franaises figurent parmi
les 54principales que compte le march7.
Le

march mondial des organes artificiels a quant


lui particulirement bnfici dune multitude
davances technologiques au cours des deux dernires dcennies. Afin de rpondre aux besoins non
satisfaits, le march global devrait atteindre les 39milliards de dollars dici 2020avec une croissance annuelle de 9,3% entre 2014et 20208.
Le march mondial des organes artificiels est domin par les tats-Unis, suivi de lEurope. Biomet et
Medtronic figurent au rang des entreprises leaders du
march.9 LAsie Pacifique est la rgion o le march se dveloppe le plus rapidement avec une
croissance moyenne annuelle estime 11% entre
2014et 2020, du fait notamment de lamlioration
des systmes de soins.
En 2013, le march mondial tait domin par le segment du rein artificiel qui reprsentait un revenu de
prs de 12milliards de dollars tandis que le segment
dont la croissance annuelle estime est la plus forte
est celui du foie artificiel (11% entre 2014et 2020).
Parmi les avances technologiques les plus importantes,
limplantation intgrale du premier organe artificiel est
noter. Il sagit dun cur artificiel dvelopp par la
socit franaise Carmat et implant pour la premire
fois en dcembre 2013. Les industriels se concen
trent actuellement sur le dveloppement dimplants

6 Orthopedic Devices Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth,


Trends and Forecast, 2013- 2019, Transparency Market Research, 2015

bioniques comme des bio-poumons ou des pancras


artificiels pour des pathologies qui ne peuvent tre
guries par des traitements alternatifs10.
Selon

les estimations, le march mondial des dispositifs mdicaux implantables actifs devrait galement
connatre une forte croissance et atteindre prs de
25milliards de dollars en 2016(sur la base dune
croissance annuelle moyenne de 8,9% entre
2010et 2016).
Si le march est actuellement domin par les implants
cardiaques et les implants cochlaires, ce sont les neuro-stimulateurs et les pompes mdicaments implantables qui observent les croissances de march les plus
dynamiques (avec des croissances annuelles moyennes
respectives de 18,2%, 10,5% et 10,5% entre 2010et
2016)11. Ce segment profite des nombreuses innovations technologiques apparues ces dernires annes, venues complter les traditionnels pacemakers.
Les entreprises amricaines Medtronic et Johnson &
Johnson comptent parmi les leaders du march mondial des dispositifs mdicaux implantables actifs.

Les dfis technologiques relever


Miniaturisation des dispositifs
Un dfi technologique important pour le dveloppement des dispositifs bio-embarqus concerne la miniaturisation, relevant dans certains cas tant des nanotechnologies que de la robotique. La rduction de la
taille des dispositifs entrane galement des enjeux
portant sur la miniaturisation des sources dnergie
alimentant les dispositifs afin de pouvoir augmenter
leur dure de vie. Cest tout particulirement le cas
des dispositifs mdicaux implants actifs, qui ont besoin de sources dnergies fiables sur le long terme. Le
dveloppement de biopiles inpuisables capables de
gnrer de llectricit partir de glucose et doxygne
prsents dans lorganisme sont un exemple de technologies en dveloppement prometteuses. La France
savre en bonne position pour relever ce dfi avec la
ralisation du premier essai russi sur un mammifre
par une quipe de chercheurs en 2012.

7 Le march des dispositifs mdicaux implantables analyse et recommandations,


aie Franche-Comt, 2011
8 Global Artificial Organ & Bionics Market By Product (Artificial Heart, Liver, Kidney, Pancreas, Bionic Limbs, Hear Valves, Cardiac, Vision), By Technology (Mechanical, Electronic) Grand View Research, Inc., June 2014
9 Medical Bionic Implant /Artificial Organs Market - (Vision Bionics/Bionic Eye,
Brain Bionics, Heart Bionics/Artificial Heart, Orthopedic Bionics and Ear Bionics)
Trends and Global Forecasts to 2017

10 Artificial Vital Organs and Medical Bionics Market (Artificial Heart, Kidney,
Liver, Pancreas & Lungs, Ear Bionics, Vision Bionics, Exoskeletons, Bionic Limbs,
Brain Bionics and Cardiac Bionics) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth,
Trends and Forecast, 2012- 2018
11 Microelectronic Medical Implants: Products, Technologies &
Opportunities, BBC Research 2011

Technologies cls 2020

TC2020.indd 479

479

4/28/16 3:50 PM

Bio-stabilit et biocompatibilit
La bio-stabilit et la biocompatibilit est un autre dfi
technologique essentiel pour le dveloppement des
dispositifs bio embarqus afin dannihiler les possibilits de rejet. Des systmes rsorbables ne laissant
aucun corps tranger quelques mois ou annes aprs
leur mise en place peuvent tre une solution, ils sont
dvelopps notamment dans le cadre de stents dlivrant une molcule thrapeutique. Le dveloppement
de bio-matriaux qui empcheraient tout rejet est un
facteur qui pourrait porter la croissance du march des
dispositifs bio-embarqus.
Les techniques de la fabrication additive permettent de
plus la fabrication dune gamme de plus en plus vaste
de prothses et dimplants et ouvrent les perspectives
de dveloppement des dispositifs bio-embarqus. Sur
ces techniques, la bio-compatibilit du produit fini demeure cependant un dfi technologique majeur.

Scurit des dispositifs


Enfin, comme pour tout objet partageant des donnes
de sant, la scurit des dispositifs bio-embarqus est
un enjeu essentiel quil apparat important de renforcer. Comme la rappel la FDA amricaine, certains dispositifs et logiciels qui leur sont associs prsentent en
effet des failles de scurit et sont susceptibles de faire
lobjet de cyber-attaques (exemple des pacemakers).

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Positionner des leaders industriels
Si la France bnficie dune plutt bonne position
concernant les dispositifs bio-embarqus, elle manque
de grands acteurs industriels spcialiss dans le domaine, et ce malgr un tissu industriel important
dentreprises des dispositifs mdicaux (PME, TPE). Les
pays europens concurrents comme lAllemagne ou
la Suisse disposent par exemple dacteurs industriels
importants (NobelBiocare et Straumann en Suisse).
La fabrication franaise reste de ce fait cantonne la
production de petites sries alors que le march peut
prtendre une production plus consquente.

Structurer un secteur peu intgr


Le secteur franais des dispositifs bio-embarqus
apparat galement peu intgr et structur ce qui
constitue un enjeu particulier du fait notamment de

480

la multidisciplinarit ncessaire au dveloppement


de ce type de dispositifs. La cration du Ple des
Technologies Mdicales (PTM) est un pas encourageant vers la structuration. Lassociation regroupe
en effet entreprises et laboratoires du territoire franais et a pour vocation de dvelopper la visibilit des
comptences et des savoir-faire locaux et de faciliter
linnovation.

Les enjeux rglementaires


Les cadres rglementaires qui rgulent tant
laccs au march que le remboursement des
dispositifs bio embarqus sont amens voluer, notamment en ce qui concerne les dispositifs mdicaux implantables. Suite au scandale
sanitaire provoqu par la dcouverte en 2010dimplants mammaires non conformes, le renforcement
de lvaluation de la scurit et de la traabilit des
DMI est devenu un lment dintrt. Si les propositions de rglements prsentes par la commission
europenne en 2012en remplacement de la directive 93/42/CEE nont ce jour pas t appliques,
la ncessit dadapter les rglementations aux enjeux
soulevs par lvolution des dispositifs bio-embarqus restera dactualit dans les annes venir.
Laccs au march pour les industriels peut en outre
tre frein par un manque dhomognit des
cadres lgislatifs. La rglementation est en effet
htrogne selon les dispositifs et peu lisible pour les
acteurs des dispositifs bio-embarqus. Lunification
des procdures de certification comme la formalisation
de nomenclatures au sein des hpitaux pour financer
lachat de prototypes innovants peuvent ainsi par
exemple faciliter la comprhension et lapplication de
lgislations parfois complexes. .
lchelle europenne comme internationale, le
manque dharmonisation entre les diffrentes
lgislations est un facteur qui contraint galement
laccs aux marchs pour les industriels, du fait notamment de diffrences importantes entre les tats-Unis
et lEurope.
Enfin, pour ce qui est plus spcifiquement des organes artificiels et des dispositifs mdicaux implantables, la rglementation actuelle qui rgule les
essais cliniques est trs difficile respecter pour
les industriels, ce qui reprsente un frein leur ralisation.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 480

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Excellence chirurgicale dont
orthopdique, cardiaque, auditive, etc.
Trs bon positionnement franais
lchelle internationale sur la production
orthopdique port par la qualit
de linnovation

FAIBLESSES
Manque de structuration de la filire
Peu de grands acteurs industriels
denvergure internationale

Position forte sur la stimulation cardiaque


et le dveloppement de curs artificiels
(Carmat fait figure de leader
sur ce segment)

OPPORTUNITS
Forte croissance de la demande
et du march du fait notamment
des volutions dmographiques

MENACES
Concurrence europenne (Suisse,
Allemagne) et des tats-Unis
volution de la rglementation

Facteurs cls de succs et recommandations


Renforcer linterdisciplinarit
Linterdisciplinarit tant un lment essentiel du dveloppement des dispositifs bio embarqus, son renforcement sur lensemble de la filire apparat ncessaire. Cette consolidation peut passer par la cration
de plateformes mutualises innovantes, pour le
dveloppement et la dmonstration notamment.

Structurer la filire franaise


Le dveloppement de centres dexcellence en
mdecine translationnelle dans ces domaines
doit galement tre favoris afin de renforcer la
conception et accompagner au mieux les PME.
Il est important quelles puissent atteindre une
taille critique suffisante pour jouer un rle sur le

march international. Les pouvoirs publics peuvent


en ce sens galement les soutenir afin de structurer la filire. Le soutien aux entreprises innovantes
peut galement passer par le renfort des financements et aides apports la recherche et au
dveloppement.

Organiser une rflexion sur la rglementation


Enfin, les PME des dispositifs mdicaux ont un rle
jouer dans lorganisation dune rflexion avec
lensemble des acteurs afin dadapter les exigences
rglementaires qui contraignent fortement la ralisation dessais cliniques sur les organes artificiels
et les dispositifs implantables.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 481

481

4/28/16 3:50 PM

Acteurs cls
Acteurs acadmiques:
Les centres de recherches qui contribuent, de manire
plus ou moins directe, au dveloppement des dispositifs bio embarqus ont pour particularit dtre des
centres multidisciplinaires. Sans tre exhaustifs, nous
pouvons citer deux quipes particulirement actives au
sein du CNRS, lINSIS qui sintresse en particulier
lingnierie de la sant et du vivant, et le BMBI orient
sur la mcanique du vivant qui sont particulirement
actives. Linstitut hospitalo-universitaire (IHU) de
rythmologie et modlisation cardiaque (LYRIC), Bordeaux est quant lui spcialis dans ltude, le diagnostic et le traitement des dysfonctions lectriques
du cur. Dautres IHU travaillent galement sur
des projets de dispositifs mdicaux bios embarqus pour suppler des fonctions permettant aux
patients plus dautonomie. Linstitut de la vision
(Labex) accueille dix-sept quipes de recherche travaillant sur les diffrentes problmatiques de la vision.
Autre centre de recherche pluridisciplinaire, linstitut
de recherche sur les phnomnes hors quilibre
(IRPHE), Marseille contribue au dveloppement
des dispositifs bio-embarqus travers ses travaux sur
la biomcanique notamment.

Acteurs industriels:
Les acteurs qui forment le tissu industriel franais des
dispositifs bio-embarqus sont rpartis selon trois catgories: les PME et TPE, les ETI et les groupements
dindustriels.
PME/TPE:

Le tissu industriel franais est essentiellement compos de TPE et PME qui dveloppent des
solutions innovantes dans toutes les applications des
dispositifs embarqus. Certaines sont dveloppes
linternational et sont fortement spcialises sur des
domaines prcis. Cest le cas de Carmat, leader mondial de son domaine et premire entreprise avoir
implant intgralement un cur artificiel. Pixium
Vision dveloppe de son ct des systmes bioniques
de restauration de la vision, Neurelec des implants
cochlaires, Tornier des implants chirugicaux ortho-

482

pdiques et Adocia des pompes mdicaments. Osseometrix est enfin une entreprise qui fabrique des
prothses osseuses en cramique par un procd innovant dimpression 3D;
ETI:

Outre les PME et TPE, le tissu industriel compte


galement quelques ETI, positionnes sur le secteur
historique de lorthopdique pour lequel la France
dispose de comptence spcifiques. Des entreprises
comme Ceraver ou Orhtoline France comptent parmi les principales;
Groupement dindustriels: Enfin, lAssociation
PTM regroupe industriels, chercheurs et professionnels de sant dans le but de dvelopper linnovation
technologiques des dispositifs mdicaux, prothses et
dispositifs mdicaux implantables en tte.

Organismes dinterface et de soutien


Mme sil nexiste pas de structure uniquement ddie, plusieurs ples de comptitivit aident le dveloppement des entreprises franaises des dispositifs
bio-embarqus. On peut citer pour illustrer un exemple
dengagement de certains ples, le cas de LyonBiopole, ddi la lutte contre les maladies humaines et
les cancers, Minalogic, ddi aux micro-nanotechnologies et aux logiciels. De manire plus spcifique, le
ple europen de la cramique soutien le dveloppement dentreprises spcialises dans les prothses,
implants, matriaux de comblement osseux, filtres et
maux qui utilisent ce matriau.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 482

4/28/16 3:50 PM

32 Technologies dimagerie
pour la sant
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

EMEA_GI_PRO-P_Retroview_image_EC-3490Ti

Imagerie fonctionnelle; interventionnelle;


structurelle; tl-imagerie; export ;
prvention; diagnostic prcoce; suivi
thrapeutique; mdecine personnalise;
images multimodales; traceurs;
quipements; logiciels; stockage des
donnes.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 483

483

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Limagerie pour la sant regroupe lensemble des
techniques utilises pour lacquisition, le traitement et la restitution dimages toutes les chelles
du vivant, in vivo ou in vitro, pour des applications
mdicales.
Limagerie est ralise partir de diffrents phnomnes physiques et repose sur plusieurs modalits:
Les

rayons X;

Loptique;
Les
La

ultrasons;

rsonance magntique;

La tomographie par mission de positions (TEP)


et la tomographie dmission monophotonique
(SPECT);
Les modalits mergentes: magntoencphalographie - MEG, imagerie de rsonance paramagntique
RPE, imagerie de reprsentation des particules magntiques MPI, etc.

Limagerie est utilise tout au long du parcours de


sant : en prvention, pour le diagnostic, pour le suivi
thrapeutique et en intervention (chirurgie/thrapie
assiste par limage). Limagerie cellulaire et limagerie molculaire sont quant elles utilises pour la
recherche biomdicale et pharmaceutique.
Limagerie relve de quatre champs technologiques
principaux:
Les systmes dmission et de dtection dont
lamlioration permet daugmenter la sensibilit et les
rsolutions spatiales et temporelle;
Les technologies de traitement du signal et de
limage qui permettent notamment de superposer
des images provenant de plusieurs sources et dobtenir
une vision complte et quasi relle du patient;
Les agents dimagerie ou de contraste (traceurs)
qui permettent de fournir des images spcifiques;
Lexploitation

des donnes numriques de sant avec les PACS qui permettent de constituer un suivi
numrique du dossier patient.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Des technologies rpondant des besoins mondiaux croissants en sant
Limagerie pour la sant constitue un march dynamique qui devrait continuer de crotre de manire
importante lhorizon 2020. Il doit en effet permette
de rpondre des besoins mondiaux croissants
du fait notamment de la place toujours grandissante
des images dans le diagnostic et le traitement des
maladies. Ces besoins sont particulirement marqus
en ce qui concerne lamlioration de la prvention et
de la ralisation de diagnostics plus prcoces (leviers
importants de la matrise des dpenses de sant)
mais galement dans le cadre de suivi thrapeutique
personnalis1.
Limagerie mdicale devrait en ce sens permettre dapporter de plus en plus dinformations indpendantes
qui compltent lexamen du patient et savre ainsi
particulirement adapte la mdecine personnalise,
identifie comme lune des grandes tendances technologique du secteur de la sant.
Limagerie mdicale est de plus adapte aux dispositifs de tlmdecine, eux aussi en plein essor,
bien quapparue fonctionnellement depuis plus de
10ans. Ainsi par exemple les modalits dacquisition
et les technologies de partage et darchivage des
donnes dimagerie de type PACS sont mobilises
dans le cadre de Permanences de soins (PDS) en imagerie mdicale. Sur ce modle, plusieurs expriences
ont t conduites avec des fonds publics notamment
dans la prise en charge de laccident vasculaire crbrale (AVC) ou du suivi de pathologies chroniques
(diabtes), ces dernires rsultant des pratiques et de
larticulation des nombreuses disciplines et professions de sant..
LUnion Europenne investit par ailleurs dans
les technologies de limagerie pour la sant,
travers notamment le programme Horizon 2020qui
finance lEuropean Synchrotron Radiation Facility
(ESRF), institut de recherche collaboratif implant en
France.

1 Ibid

484

Technologies cls 2020

TC2020.indd 484

4/28/16 3:50 PM

Atouts de la France
Bien quil ny ait pas de leader franais en quipement
dimagerie, le positionnement de la France en matire
dimagerie pour la sant est favorable.
La recherche acadmique et clinique est en pleine
structuration et son dynamisme profite dun nombre
important de chercheurs, de publications scientifiques, mais aussi de structures ddies (4IHU; 1IRT;
16Equipex; 11Labex). Deux rseaux nationaux de
plates-formes dimagerie (France Life Imaging et
France Bio Imaging) ambitionnent en outre de favoriser la coopration scientifique et les formations.
La France dispose galement dun bon positionnement industriel sur les modalits dultrasons (leadership mondial de SuperSonic ou Vermon), sur limagerie
optique, la radiologie du rachis trs faible dose irradiante (MaunaKea Technologie), lendo-microscopie
(Medtech) ainsi que pour le traitement de limage. La
position de Guerbet est galement noter puisque
lentreprise fait partie des leaders mondiaux et domine
le march europen des agents de contraste avec
25% de parts de march. Enfin, la filire industrielle
de limagerie mdicale exporte fortement (44% du
chiffre daffaires des entreprises, toutes technologies
confondues).
Ce positionnement est confort par laccompagnement des pouvoirs publics travers une stratgie
nationale de dploiement de la tlmdecine (dcret
du 19octobre 2010relatif la tlmdecine), dont
trois des cinq chantiers prioritaires sont impactant
pour limagerie :
permanence

des soins en imagerie mdicale

prise en charge des accidents vasculaires crbraux


(Tl AVC)
sant

des personnes dtenues

La mise en uvre de cette stratgie contribue grandement lessor de limagerie pour la sant.

Liens avec dautres technologies


cls
La croissance du march des technologies de limagerie
pour la sant dpend troitement du dveloppement
de technologies quelle intgre dans ses systmes (nanolectronique et capteurs) mais galement de technologies dont certaines de ses applications relvent

directement (exploitation des donnes numriques de


sant). Les technologies de limagerie servent enfin
la croissance des marchs dautres technologies cls
(fabrication additive, dispositifs bio-embarqus, modlisation, simulation et ingnierie numrique):
Exploitation

numrique des donnes de sant: les technologies de traitement du signal et de


limage demandent des vitesses dacquisition et/ou
de traitement de plus en plus rapides et des capacits
grandissantes de traitement des flots de donnes et
de leur stockage, en particulier pour limagerie biologique qui produit plus de donnes que limagerie
mdicale. Les PACS constituent en outre une application directe de lexploitation numrique des donnes
de sant;
Nanolectronique: la miniaturisation des systmes

dimagerie permet de les rendre moins invasifs;


Capteurs: les technologies de limagerie pour la
sant comprennent des biocapteurs;
Dispositifs bio embarqus: obtenir une image
dorganes, tissus, etc. peut permettre de dvelopper
un dispositif embarqu. Ce dveloppement sadapte
particulirement bien aux technologies de la fabrication additive;

Modlisation, simulation et ingnierie numrique: les techniques dimagerie permettent de


fournir les donnes ncessaires la modlisation par
exemple dorganes ou de tissus.

Les marchs
Un march mondial en croissance
Estim 32,3milliards de dollars en 2014, le march
mondial de limagerie pour la sant devrait crotre,
selon les estimations, sur une base annuelle de 5,4%
7% dici 2020. Cela signifie que le march devrait
atteindre entre 35et 49milliards de dollars, reprsentant une croissance considrable depuis 201223.
Bien que lEurope et lAmrique du Nord soient les
marchs les plus importants et ceux qui adoptent le
plus rapidement les nouvelles technologies dimagerie,
cest le march asiatique qui devrait enregistrer les plus
forts taux de croissance.

2 Chiffres de HealthImaging
3 Medical Imaging devices: A global market overview, Research and
markets, 2013

Technologies cls 2020

TC2020.indd 485

485

4/28/16 3:50 PM

Des segments dynamiss par lessor des BRIC et


de linformatique mdicale
Le march de limagerie pour la sant est segment
entre des marchs traditionnels, savoir le march
des quipements et le march des agents dimagerie,
et un segment plus rcent en plein dveloppement: le march de linformatique mdicale4.
Le march des quipements de limagerie pour la
sant est domin lchelle mondiale par des grands
groupes tels que Philips et Siemens, qui totalisent
eux seuls 78% des revenus. Le tissu industriel franais
est en effet principalement compos de PME comme
Mauna Kea Technologies, EOS Imaging, Supersonic
Imagine. Les tats-Unis concentrent 25% des parts
de marchs devant lEurope qui reprsente 19% de
ce mme march.

Les marchs des BRIC apparaissent particulirement prometteurs et dynamiques, notamment les
marchs chinois et indien, qui acquirent un grand
nombre dquipements du fait de la construction de
nouvelles infrastructures hospitalires. Le march indien
devrait ainsi atteindre 1,27milliard de dollars en 2017.
Lchographie est enfin le sous-segment le plus porteur
du march mondial des quipements de limagerie avec
6milliards de dollars de revenus estims en 2012, dont
240millions pour la France qui ne dispose pas dentreprise leader positionne sur ce sous-segment5.
Le

march des agents dimagerie et de contraste


est quant lui concentr autour de cinq principaux
acteurs mondiaux (GE Healthcare, Bayer, Bracco, Mallinkrodt et le franais Guerbet) et est principalement
port par les tats-Unis qui concentrent 46% des
revenus6. Ce segment est domin par les agents de
contraste qui reprsentent 6,2milliards de dollars en
2012ainsi que par les radios pharmaceutiques estims
3,8milliards de dollars.
Le march mondial de linformatique mdicale,
qui comprend notamment les systmes darchivage,
de gestion et dchange dimages, reprsente environ 5milliards de dollars en 2015. Ce segment est

principalement port par le PACS radiologique (ou


dossier patient de radiologie) dont la progression
annuelle est estime 10%7. lchelle mondiale, les PACS sont en grande majorit produits
par cinq entreprises internationales (GE Heathcare,
Philips Healthcare, Fuji Film, Siemens Healthcare et
Agfa-Gevaert). Parmi ces leaders, 4entreprises sont
europennes alors que les tats-Unis dominent largement le march mondial. Le march europen
enregistrera en outre une croissance plus dynamique
que le march amricain lhorizon 2020. Si aucune
entreprise franaise ne figure parmi les leaders mondiaux, le pays se place en deuxime position au niveau
europen derrire lAllemagne en termes de parts de
march et dtient le plus fort taux de pntration ces
dernires annes.

Les dfis technologiques relever


Interoprabilit des systmes
Limagerie de sant doit encore connatre dans les
prochaines annes des volutions technologiques afin
de rpondre un certain nombre de dfis comme
la ncessit de rendre les dispositifs interoprables,
ce qui passe notamment par la standardisation de la
communication entre les diffrents systmes. La complexit des contenus changs impose donc de repenser larchitecture des moyens de communication entre
les quipements dimagerie mdicale et les systmes
concerns par la gestion et les communications des
informations quils dlivrent.

Analyse et stockage de donnes massives


Lamlioration de lanalyse, du traitement et du stockage des donnes est galement un dfi essentiel,
qui ncessite de faire voluer la sensibilit et la spcificit des dispositifs. Lamlioration de lanalyse du
signal et des images combines sur grandes populations est dans ce cadre un enjeu technologique cl, au
mme titre que le stockage et lanalyse des donnes
sur limagerie biologique, qui produit plus de donnes
que limagerie mdicale.

Couplage de diffrentes modalits


4 Comme le prcise le rapport PIPAME sur lImagerie mdicale du futur, les
donnes disponibles sur le march sont trop disparates pour permettre dvaluer
la rpartition des segments de manire fiable.

Il apparait galement ncessaire de combiner diffrentes technologies et modalits afin dassurer une
meilleure efficacit des systmes. Le couplage des

5 Great Growth Potential for Medical Imaging Systems, Frost & Sullivan,
2012
6 Imagerie mdicale du futur, Ministre du Redressement Productif - PIPAME, 2013

486

7 Ibid

Technologies cls 2020

TC2020.indd 486

4/28/16 3:50 PM

modalits dimagerie comme celles de diagnostic et


dintervention peut par exemple comprendre les multi-modalits issues du couplage IRM-TEP.

Amlioration des protocoles et standards


scientifiques
Enfin, ces dfis technologiques ncessitent parfois de
lever certains verrous qui ne relvent pas uniquement
du champ scientifique, comme par exemple lorsquil
sagit de rpondre des enjeux relevant de lamlioration des protocoles et des standards.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Consolider le socle industriel
Le principal dfi commercial relever pour le secteur
franais de limagerie pour la sant est de btir un
socle industriel suffisamment important pour valoriser les innovations. Le tissu industriel franais est
en effet compos essentiellement de PME et de TPE
mais manque de grands groupes denvergure internationale. Les entreprises franaises, si elles arrivent
exporter ltranger, connaissent de plus des difficults sappuyer sur le march intrieur. Sur certains segments (mdecine nuclaire et lectrophysiologie notamment) sont ainsi privilgies les solutions
dveloppes par les grands industriels au dtriment de
celles apportes par les PME8.

ainsi dun taux dquipement en dispositifs dimagerie


mdicale ddis aux soins infrieur la moyenne des
pays de lOCDE9. Faciliter lachat de solutions dimagerie par les hpitaux est donc un enjeu pour les industriels
franais afin damliorer leur accs au march national.

Faire face la concurrence internationale


Enfin, la concurrence de nouveaux entrants sur le march
de limagerie pour la sant est un autre dfi commercial
auquel la France devra faire face. Le dveloppement des
entreprises chinoises et japonaises telles que Fuji Film ou
Fujitsu est par exemple une menace de plus en plus importante pour les entreprises franaises dans le segment
de linformatique mdicale pour limagerie.

Les enjeux rglementaires


Limagerie de sant est parfois limite par des
contraintes rglementaires, franaises et europennes, qui sont relatives la fois aux dispositifs
mdicaux (pour les quipements et logiciels) mais
galement aux mdicaments (pour les agents de
contraste). Cette diffrence entre les procdures
rglementaires peut induire des difficults pour faire
concider le cycle de dveloppement dun quipement avec la molcule qui lui est associe (le cycle de
dveloppement dun produit est sensiblement plus
long que celui dun quipement)

De plus, si la facilit daccs limagerie est de plus en


plus importante, un certain nombre de structures hospitalires restent encore quiper en France, alors que
les hpitaux sont des vecteurs de premier choix pour la
diffusion des innovations mdicales. La France dispose

Les exigences rglementaires pour le remboursement et la prise en charge des dispositifs dimagerie sont de plus trs variables selon les quipements.
A noter, le tarif bas des actes lis aux dispositifs
dimagerie peut rduire la capacit des hpitaux
acheter, freinant ainsi potentiellement laccs des
industriels au march franais. Ajout cela, le code
des marchs publics qui ne favorise pas lachat innovant par les hpitaux.

8 Imagerie mdicale du futur, Ministre du Redressement Productif PIPAME, 2013

9 Ibid

Renforcer lquipement des structures hospitalires franaises

Technologies cls 2020

TC2020.indd 487

487

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Bon positionnement de la France
avec la visibilit internationale
de plusieurs quipementiers (Super Sonic
Imagine et Vermon). Sur ce segment il
manque toutefois dentreprises
en position de leader

FAIBLESSES
Manque de structuration sur lensemble
de la filire
La rglementation trop htrogne freine
le dveloppement

Savoir-faire industriel uniquesur certains


segments (modalits dultrasons imagerie
optique, radiologie du rachis trs faible
dose irradiante, lendo-microscopie,
traitement de limage)
Excellence acadmique
Leader europen des agents de contraste
(Guerbet)
Tissu industriel dynamique lexport

OPPORTUNITS
Diversit des applications
Apparition de nouveaux besoins
dans des secteurs porteurs

MENACES
Trs forte concurrence internationale
porte par des entreprises leaders
du march
Arrive de nouveaux entrants via le
dveloppement des marchs chinois
et japonais

Facteurs cls de succs et recommandations


Il est essentiel de penser limagerie de sant comme
un vecteur dconomies de sant dans le cadre de
la mdecine personnalise10. Il est donc particulirement important pour les entreprises franaises
dtre impliques dans la structuration de la filire
ainsi que de pouvoir valoriser leurs comptences et
tre moteur dinnovation.

10 Imagerie mdicale du futur, Ministre du Redressement Productif


- PIPAME, 2013

488

Promouvoir les comptences industrielles


franaises
Sur

le plan industriel, des actions de promotion des comptences industrielles pourraient


tre renforces. La filire franaise est en effet
fragmente et se caractrise par une absence
de leader, notamment sur le secteur de lquipement;
Le soutien aux PME pour quelles atteignent une
taille critique, des alliances et des rapprochements

Technologies cls 2020

TC2020.indd 488

4/28/16 3:50 PM

entre PME et ETI seront ainsi certainement ncessaires pour structurer la filire et porter des projets denvergure.

Stimuler la demande intrieure et extrieure


Les

pouvoirs publics doivent aussi stimuler la

demande en accompagnant les PME nationales


dans la pntration du march intrieur, auprs
des structures hospitalires en particulier;
Il

est galement important de renforcer leur pr-

sence sur les marchs extrieurs concurrents dj


tablis (tats-Unis, Allemagne, Pays-Bas) comme
en dveloppement (Japon, Chine).

Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
Au sein des organismes de recherche, il est possible
de distinguer les structures ddies limagerie de
celles actives en sant, et ce afin de saisir avec plus
de finesse la structuration de lensemble des acteurs
acadmiques des technologies de limagerie pour la
sant.
Organismes

de recherche ddis limagerie: La


cration de deux infrastructures nationales de recherche, France Life Imaging et France Bio Imaging, est un projet important financ dans le cadre des
investissements davenir puisque ces infrastructures
ont pour objectif de coordonner lchelle nationale
les activits de recherche en imagerie afin de mutualiser et valoriser les comptences acadmique. A ces
infrastructures sajoutent des Labex: TRAIL spcialis
sur les applications mdicales de limagerie (oncologie,
neurologie, cardiologie, etc.), PRIMES dont lobjectif
est de dvelopper des mthodes dimagerie appliques en oncologie et WIFI port sur la physique des
ondes et de limagerie. Le CREATIS, unit de recherche
spcialise en imagerie mdicale, le CENIR, centre de
neuro-imagerie de recherche, et linstitut dimagerie
neuro-fonctionnelle sont des centres de recherche
importants en imagerie et rattachs des structures
institutionnelles (ICM, CNRS, INSERM). La France accueille galement lESRF, centre de recherche collabo-

Renforcer la recherche partenariale


Le renforcement de linnovation et de la
recherche partenariale technologique est un
autre facteur cl de succs. Les moyens dj mis en
place pour favoriser des collaborations entre secteurs public et priv (Programme dinvestissements
davenir, cration des Socits dAcclration de
Transfert Technologique) doivent tre complts
par un meilleur accs au financement pour des
collaborations entre partenaires acadmiques et
des entreprises;
Afin de saisir les opportunits lies lmergence de nouveaux besoins dans des secteurs porteurs, les pouvoirs publics peuvent enfin favoriser
le transfert technologique.

ratif europen. Mircen et NeuroSPin sont enfin des


centres de recherche rattachs au CEA qui sont actifs
en imagerie pour la sant.
Dans le domaine de la radiopharmarcie, les laboratoires publics Arronax et ILL sont un atout dans la
recherche et loptimisation de procds de production
de radiolments.
Organismes

de recherche actifs en sant: Bien quils


ne soient pas spcialiss dans limagerie, dautres organismes de recherche actifs en sant jouent un rle
notable dans le dveloppement technologique de ce
domaine. Il sagit notamment de lIRT B-COM, des
Labex IRON, BRAIN, GRAL, CELya, CAMI, LMH, COMIN
Labs et MS2T. A ces organismes de recherche, sajoutent
des centres nationaux comme le CEA ou lInria.
Organismes de formation: LInsa Lyon, en plus
dtre une institution tutelle du CREATIS, a ouvert un
parcours en Master 2 linterface des sciences et de la
sant qui comprend des modules ddis aux technologies de limagerie. Le centre de formation IRCAD dispose dune quipe informatique et imagerie mdicale. Lcole TlcomParisTech propose galement
des formations ddies aux technologies de limagerie
avec un dpartement de traitement du signal et des
images et dimagerie ultrasonore.

Entreprises de taille intermdiaire (ETI)


La principale Entreprise de taille intermdiaire franaise est la socit Guerbet qui est pionnire dans le

Technologies cls 2020

TC2020.indd 489

489

4/28/16 3:50 PM

segment des produits de contraste (fonde en 1926).


Sa position sur le march franais, europen et international est intressante puisquelle figure parmi les
leaders.

PME et TPE
Certaines PME et TPE du tissu industriel franais
des technologies de limagerie pour la sant sont
porteuses de linnovation franaise dans ce secteur.
Leurs comptences couvrent de nombreux segments
de limagerie: Supersonic Imagine et Vermon font
figure de leaders mondiaux sur les systmes dultrasons. Supersonic Imagine a ainsi mis au point une
technique dchographie protge par 30brevets
internationaux. Vermon est un leader dans la conception et la fabrication des transducteurs ultrasonores.
Les fondateurs de Mauna Kea Technologies se sont
inspirs des technologies de lastrophysique pour
mettre au point un systme dendomicroscopie capable de fournir des images en temps rel. EOS Imaging propose des systmes innovants dimagerie par
rayons X basse dose. Trixell, joint-venture entre les
gants de limagerie Thals, Philips et Siemens, est
galement positionne sur le secteur des rayons X
et fabrique des dtecteurs numriques destins la
radiologie mdicale.
Dans le domaine radio pharmaceutique, la France
entreprises: Cyclopharma qui propose
compte 3
des solutions dimagerie molculaire pour laide au

diagnostic et le suivi thrapeutique en oncologie, neurologie et cardiologie et CIS bio international qui propose
quant elle des mdicaments radio pharmaceutiques
tant en diagnostic pour tomographie par mission de
positons (TEP) ou pour la tomographie dmission monophotonique (TEM) quen thrapie. Enfin, lETI Advanced
Accelerator Applications (AAA) conoit et commercialise des produits diagnostiques thrapeutiques de
mdecine nuclaire molculaire dans les domaines de
loncologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies
infectieuses et inflammatoires.

Organismes de soutien et dinterface


Structures

ddies limagerie : pour soutenir les


entreprises franaises un IHU ddi a t cr, le MIXSurg, auquel sajoutent neuf Equipex qui touchent
directement les secteurs de limagerie pour la sant
(LILI, 7T AMI, ULTRABRAIN, ANINFIMIP, Morphoscope2, ImaginEx BioMed, IMAPPI, Paris-en-Rsonance,
SENS);
Structures actives en sant: dautres structures ne
sont pas spcifiquement voues au dveloppement
de limagerie pour la sant mais contribuent aux
innovations dans ce domaine. Cest le cas de cinq
ples de comptitivit (Alsace BioValley, Cancer Bio
Sant, Medicen, Lyonbiople, Systematic), de deux IHU
(A-ICM, LIRYC), dun IRT (B-COM), et de sept
Equipex (ARRONAXPLUS, S3, MUSIC, Flowcytech,
REC-HADRON, ROBOTEX, FIGURES).

Position des acteurs franais

490

Position des entreprises franaises dans


la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 490

4/28/16 3:50 PM

33 Exploitation numrique
des donnes de sant
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
SANT ET BIEN-TRE, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

Fotolia

Intgration; change; smart data; prise


en charge des patients; technologies de
linformation; protection; scurit.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 491

491

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
Lexploitation numrique des donnes de sant comprend les technologies permettant lintgration,
lchange et lutilisation de lensemble des donnes mdicales multimodales, pour une application
donne. Ces donnes peuvent prendre des formes trs
diverses dans leur contenu comme dans leur format de
diffusion. titre dexemples, sont ainsi comprises dans
les donnes de sant:
Les donnes statistiques lchelle dune population: prvalence et incidence des maladies, maladies
mergentes, etc.;
Les

caractres gntiques, considrs comme des


donnes de sant en France depuis la loi du 6aot
2004;
Les

donnes personnelles relavant du domaine de


la sant, particulirement encadres par la loi et uniquement diffusables par drogation pour la recherche
mdicale et pharmaceutique;
Des

donnes sociales sur les individus susceptibles


dinfluencer leur tat mdical (ge, sexe, IMC, alimentation, etc.).
Le dveloppement des technologies de communication numrique modifie en profondeur lutilisation de
ces donnes en mdecine.
Les technologies de lexploitation numrique des donnes de sant permettent la cration de valeurs sur
un ensemble de donnes traites et valorises
pour devenir des Smart Data utiles la prise de dcision et la recherche mdicale. Elles se distinguent
ainsi des donnes massives ou Big Data puisque leur
finalit est clairement tablie.

Un large primtre dapplications


Lexploitation numrique des donnes de sant trouve
de nombreuses applications dans des domaines varis
de la sant:
En

mdecine de prcision;

En mdecine ambulatoire: lexploitation numrique des donnes de sant soutient les soins posthospitaliers domicile, par le biais notamment de la
tlsurveillance mdicale qui permet de recueillir et
dinterprter distance des donnes de sant;

mdecine prventive sur les patients risque:


laccs aux donnes de sant contribue lamlioration de la prise en charge des patients ainsi qu la
pharmacovigilance;
En

Pour

lamlioration des essais cliniques, en particulier ceux effectus sur de grands ensembles de
population;
En recherche prclinique, travers une meilleure
comprhension des mcanismes des maladies via
lanalyse grande chelle des donnes pharmacologiques, pharmacocintiques et toxicologiques;
En pidmiologie, via lanalyse de donnes de sant sur un ensemble de population.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Rpondre des besoins croissants de prise en
charge
Lamlioration de la prise en charge des patients
permise par lexploitation numrique des donnes de
sant, est un enjeu particulirement cl. En effet, selon
lOMS, le cot des dpenses de sant lies une mauvaise prise en charge des patients est estim entre 6et
29milliards de dollars par an dans les pays dvelopps1.
Le recours aux technologies de linformation pour lenregistrement et le partage des donnes mdicales des
patients est, pour lorganisation mondiale, un lment
ncessaire pour tous les professionnels de la prise en
charge, en ce quil permet une meilleure matrise
des dpenses dans un contexte o les systmes de
sant sont de plus en plus sollicits.
Par ailleurs, lexploitation numrique des donnes de
sant constitue un facteur important du dveloppement de la mdecine de prcision.

Atouts de la France
Le positionnement des acteurs franais sur cette technologie est dautant plus important que la France dispose dune recherche acadmique de haut niveau
dans le domaine du dveloppement de logiciels, grce
lInria, tablissement public de recherche ddi aux
sciences du numrique. Lintgration des donnes de

1 Smart Healthcare Systems Market Segment Forecasts up to 2022,


Transparency market research, juin 2015

492

Technologies cls 2020

TC2020.indd 492

4/28/16 3:50 PM

sant est, quant elle, partiellement assure par le Laboratoire dlectronique et de technologie de linformation (LETI), rattach au CEA.
Autre atout pour la France, le bon niveau de la recherche mdicale favorise son positionnement sur le
march de lexploitation numrique des donnes de
sant.
Lexistence dun systme national des donnes
de sant (SNDS) est un autre lment qui mrite
dtre relev, alors que le projet de loi de modernisation du systme de sant prvoit la centralisation et louverture des donnes. La France bnficie
en effet dimportantes bases de donnes publiques
nationales, issues historiquement du systme de
remboursement de lassurance maladie. Collectes
par plusieurs institutions publiques, elles savrent

Liens avec dautres technologies


cls
La croissance du march de lexploitation numrique
des donnes de sant est lie la matrise de production de donnes ainsi qu leur exploitation et leur
analyse.
Technologies de production de donnes:
Certains dispositifs bio embarqus rcuprent
et communiquent des donnes prcises de sant de
lindividu dans lequel ils sont implants (pacemakers,
pompes insuline, etc.);

capteurs peuvent par extension tre des composants des dispositifs embarqus et servir la production de donnes de sant;
Les

recours ces donnes permet la fois damliorer la

manire indirecte, la nanolectroniqueaide


galement la production de donnes de sant. En
effet, la miniaturisation des circuits intgrs dans les
dispositifs et capteurs permet de pouvoir produire un
nombre toujours plus important de donnes.

prvention, de valider lefficacit de certaines solu-

Technologies dexploitation et danalyse des donnes:

particulirement compltes et prcises et sont dj


utilises depuis quelques annes par les industriels
et chercheurs dans le cadre dtudes cliniques. Le

tions thrapeutiques, et de contribuer lefficacit


du systme de sant.
Par ailleurs, la coopration entre les secteurs
publics et privs est trs dveloppe en France,
sappuyant sur un tissu industriel essentiellement
compos de PME et TPE qui concentrent leurs activits sur lexploitation des donnes de sant au sein
des hpitaux ainsi que sur lchange des donnes
entre les diffrentes structures de soin. Cet univers
industriel travaille ainsi en troite coopration avec
les acteurs publics (ARS, MiPih, etc.) sur des projets
de partage des donnes de sant lchelle dun
territoire.
La volont des pouvoirs publics daccompagner

De

Limagerie

pour la sant: les systmes darchivage et de transmission dimages, ou Picture Archiving


and Communication System (PACS) sont des systmes
darchive et de partage des donnes patient particulirement utiles puisquils constituent un support la
prise de dcision mdicale.
La

valorisation et lintelligence des donnes


massives (Big Data): les solutions de Big Data sont
indispensables la cration de logiciels daide la
dcision. Les capacits danalyse de gros volumes de
donnes aident ainsi par exemple au dveloppement
de la mdecine de prcision.

Les marchs

agence a notamment pour mission la matrise dou-

Le march mondial de lexploitation des donnes


numriques de sant devrait selon les estimations
connatre une forte croissance lhorizon 2020,
atteignant 66milliards de dollars2.

vrage des projets de systmes dinformation en sant

Facteurs explicatifs de cette forte croissance

lmergence des technologies numriques de sant est


concrtise en 2009par la cration de lASIP, lAgence
des systmes dinformation partags de sant. Cette

et la dfinition de rfrentiels, standards ou produits


contribuant linteroprabilit de ces mme systmes.
Alors quelle tait galement en charge de la produc-

Ce march devrait tre principalement port par


laccroissement de la demande pour des donnes

tion et du dploiement du dossier mdical partag


(DMP), celui-ci devrait trs prochainement tre confi
la CNAMTS.

2 Healthcare IT: A Global Strategic Business Report, Global Industry


Analysts, 2014

Technologies cls 2020

TC2020.indd 493

493

4/28/16 3:50 PM

personnelles couples aux avances technologiques


rapides dans le domaine de la sant numrique. La
meilleure acceptation du partage dinformations
entre les structures mdicales est un autre facteur
de croissance du march, encourage notamment
par des initiatives gouvernementales promouvant les
technologies de linformation au sein des structures
hospitalires3. En France, ces initiatives prennent par
exemple la forme de programmes, tels que Territoire de soin numrique qui bnficie de 80millions
deuros de financement dans le cadre du Programme
dinvestissements davenir sur la priode 2014-2017
et Hpital Numrique qui dfinit un plan de dveloppement et de modernisation des systmes dinformation hospitaliers sur la priode 2012-2017.
Le march devrait principalement tre port par le segment des systmes dinformation technologiques
cliniques, dont les prvisions de croissance sont les
plus fortes. noter que ces systmes permettent de
rduire les erreurs mdicales comme par exemple le
PACS (systme permettant de grer les images mdicales grce des fonctions darchivage).

Rpartition mondiale du march


Aujourdhui, les tats-Unis dominent ce march, du
fait notamment dinitiatives gouvernementales favorables mais aussi de la prsence dinfrastructures de
technologies de linformation sophistiques.
Le march de lAsie Pacifique est celui qui devrait
connatre la plus forte croissance lhorizon 2020avec
une croissance moyenne annuelle estime 11%4.
Cette dynamique sexplique la fois par laugmentation des dpenses gouvernementales de sant et le
dveloppement des investissements dans les structures
de soin.
Au rang des acteurs les plus importants du march de
lexploitation des donnes de sant se trouvent des
producteurs de donnes spcialiss en sant, tels que
General Electric Healthcare, Philips Healthccare, Agfa
Healthcare et Samsung Electronics. Certaines socits
numriques devraient rapidement devenir incontournables sur ce secteur dans les annes venir, linstar
dIntel, dOracle ou bien de Google.

3 Healthcare IT: A Global Strategic Business Report, Global Industry


Analysts, 2014
4 Healthcare IT: A Global Strategic Business Report, Global Industry
Analysts, 2014

494

Les dfis technologiques relever


Linteroprabilit des systmes
Lvolution rapide et profonde des technologies et des
standards constitue un enjeu important de lexploitation des donnes de sant puisquelle complexifie
la compatibilit des systmes et favorise linstabilit.
Lintgration de donnes peut en effet prendre plusieurs annes, du fait notamment du caractre complexe de lopration, alors que les technologies dans
lesquelles elles sont intgres peuvent entre-temps
tre dpasses. Le renfort dinteroprabilit des diffrents systmes de donnes est donc un lment cl
pour le dveloppement de lexploitation des donnes
numriques de sant. Il doit prendre en compte les
deux dimensions de lintgration: lintgration des
systmes au sein dune structure et lintgration permettant lchange entre diffrentes structures.

La sret des systmes et le stockage de donnes


massives
La sret des systmes est un autre enjeu important
qui doit tre mieux pris en compte par lensemble des
acteurs de lexploitation numrique des donnes de
sant. Elle concerne tant la sret des dispositifs mdicaux, qui collectent directement les donnes, que les
logiciels et systmes, qui exploitent et partagent ces
donnes.

Dvelopper des applications dans les secteurs


cls
Dautres dfis technologiques de lexploitation numrique des donnes de sant rsident dans la capacit
dvelopper des applications dans des secteurs cls,
notamment la validation des mdicaments. Les donnes de sant pourraient en effet aider les industriels
valider de manire plus rapide leurs nouvelles molcules et identifier de nouvelles cibles, par le biais
notamment du recours la mdecine de prcision.
La rationalisation de lapproche thrapeutique par la
mesure de lefficience des mdicaments sur les populations tudies est une autre application importante.

La miniaturisation des technologies de production de donnes de sant


La capacit raliser des circuits intgrs dans les systmes bio-embarqus et des capteurs, miniaturiss et
intgrant le bon volume de donnes ncessaires au
suivi mdical, constitue galement un dfi technologique dimportance.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 494

4/28/16 3:50 PM

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Structurer un march fragment
Un premier dfi commercial de lexploitation numrique des donnes de sant concerne la structuration
du march, qui apparat aujourdhui fragment par
une diversit dacteurs pluridisciplinaires (diteurs de
logiciels, prestataires de services informatiques, fabricants de dispositifs mdicaux et de matriels lectriques, etc.) ainsi que par le manque de ralisations
lchelle nationale et la multiplicit dexprimentations
rgionales5 (exemple des Espaces numriques rgionaux de sant mis en place pour intgrer les changes
entre ARS).
Le tissu industriel franais est en outre principalement compos de PME et de TPE et ne dispose pas
de grandes entreprises capables de concurrencer les
leaders mondiaux amricains.

Se dvelopper linternational
Les entreprises franaises sont galement trs peu actives lexport et sur la scne internationale. Cela est
en partie li au fait que certaines donnes dpendent
du cadre national (langue, organisation du systme de
soin, etc.). Ce point pourrait cependant tre amlior
si des standards dintgration lchelle internationale
taient labors.

Former les professionnels de sant

Les enjeux rglementaires


La protection des donnes: entre exigences de
confidentialit et scurit des patients.
La protection des donnes stockes et changes est
un enjeu particulirement important dans le domaine
de la sant, puisque celles-ci relvent au niveau rglementaire la fois de la protection de la vie prive mais
aussi du droit daccs du malade toutes les informations qui le concernent. Ainsi, si la CNIL encadre
les conditions daccs et dutilisation des donnes personnelles en France, lASIP est amene dlivrer sous
conditions des agrments aux centres dhbergement
des donnes de sant.
Les industriels doivent galement intgrer lenjeu de
sret au sein mme de leur systmes bio-embarqu,
le piratage des donnes contenues pouvant avoir des
consquences directes particulirement nfastes,
linstar du dtournement distance du fonctionnement dun pacemaker par un expert en scurit informatique.
Le renforcement des standards de sret des dispositifs bio-embarqus apparat donc ncessaire. Sur
ce point, lASIP compte parmi ses missions la dfinition, la promotion et lhomologation de rfrentiels,
standards, produits ou services contribuant linteroprabilit, la scurit et lusage dessystmes dinformation de sant.

Sigma Informatique

Enfin, le manque de formation des professionnels


de sant aux enjeux de lexploitation numrique des

donnes de sant, au partage dinformations et au travail en rseau apparat tre un autre point susceptible
de freiner le dveloppement du march.

5 Dossier de Cap Digital

Technologies cls 2020

TC2020.indd 495

495

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Positionnement favorable
sur le dveloppement de logiciels (Inria)

FAIBLESSES
Compatibilit des systmes complexes

Collaboration forte entre secteurs publics


et privs

Absence de grande entreprise franaise


capable dassurer la place de leader
linternational

Cration dune Agence spcialise (ASIP


Sant)

Manque de formation des professionnels


de sant sur ces enjeux

Existence dun systme national


de donnes de sant (SNDS) qui devrait
tre renforc

MENACES

OPPORTUNITS
Amlioration de la prise en charge des
patients

Risques sur la protection des donnes


(piratage, etc.)

Rduction des dpenses de sant

Concurrence des tats-Unis, leader


du march

Cration de bases de donnes permettant


de croiser et de valoriser les informations

Dveloppement de la concurrence
sur les marchs de lAsie-Pacifique

Facteurs cls de succs et recommandations


Afin de pouvoir amliorer le positionnement franais sur le march de lexploitation numrique des
donnes de sant, il apparat ncessaire de structurer ce march aujourdhui fragment. Cette structuration peut consister :
Soutenir

la coopration entre PME;

Renforcer

les conomies dchelle pour passer


dexprimentations locales un march dampleur
national;
Accompagner des premiers dploiements
grande chelle par des aides financires (R&D,
fonds propres, capital-risque).

Les PME franaises doivent en effet russir


tendre leur primtre, du niveau local au niveau national pour pouvoir atteindre le march
international.

496

La spcialisation est un autre facteur important


du dveloppement des entreprises franaises qui
napparaissent pas toujours assez spcialises
sur la chane de valeur. Cela permettrait damliorer / renforcer leur positionnement sur ce march.
Lmergence de standards et de normes, sur la
protection des donnes et la scurit des dispositifs en particulier, est essentielle pour fluidifier
le march trs sensible des donnes personnelles
de sant. Sur ce point, la France bnficie du fait
quelle a dj adopt les standards amricains et
particip leur volution.
Enfin, la formation des professionnels de sant aux
enjeux des technologies de linformation est importante pour permettre lvolution des pratiques
de sant.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 496

4/28/16 3:50 PM

Acteurs cls
Organismes de recherche et de formation
LInria et le LETI, rattach au CEA, sont en France les
principaux organismes de recherche sur lexploitation
des donnes numriques de sant. Alors que le LETI
sintresse principalement aux technologies dintgration des donnes de sant, lInria dveloppe une activit sur la production logicielle pour lexploitation de
ces donnes. Linstitut travaille galement en troite
collaboration avec des entreprises, telle que Microsoft
avec qui il a dvelopp le projet A-Brain, pens pour
comparer efficacement dimportants volumes de donnes dans le but damliorer le diagnostic de certaines
maladies du systme nerveux.

Structures institutionnelles
Les structures institutionnelles ont un rle particulier
au sein de lcosystme franais de lexploitation numrique des donnes de sant puisquelles constituent
les principaux clients des entreprises. Ainsi par exemple
les ARS comme lASIP Sant font appel des entreprises pour raliser des projets pilotes lchelle locale,
actuellement pour la mise en place du dossier mdical
personnel numrique.
Les tablissements de sant sont galement dimportants fournisseurs doffres pour le tissu entrepreneurial franais, centres hospitaliers en tte. Ils sont
reprsents par un groupement dintrt public, le
MiPih, qui rassemble plus de 400tablissements de
sant qui uvrent construire le systme dinformation hospitalier de demain.
La CNIL est enfin un organisme institutionnel important pour lexploitation numrique des donnes personnelles de sant puisquelle dlivre notamment des

autorisations daccs aux donnes mdico-administratives.

Start-up et PME
Les entreprises de lexploitation numrique des donnes de sant sont en France essentiellement des
PME dont lactivit principale est le dveloppement
de solutions logicielles. La plus importante est Gegedim, qui propose des solutions numriques pour les
professionnels de sant, les assureurs, ainsi que les
entreprises de sant. Docapost a mis au point pour
lOrdre national des mdecins la gestion numrique
du dossier pharmaceutique (DP). La socit DataMedCare propose quant elle des solutions aux acteurs
de la sant qui prennent la forme de plateformes informatiques. Par exemple, lune dentre elles permet
le suivi de patients tl-surveills pour des pathologies chroniques. Linformatisation du dossier patient
est galement au cur des activits diCanope ou
Umanlife. La PME Enovacom propose de son ct
des solutions de scurit et dinteroprabilit pour
lexploitation des donnes de sant. La socit Interagen propose des services de biostatistique et de
bioinformatique pour exploiter les donnes gnomiques. Enfin, Medissimo dveloppe un systme
dinformation assistant la prparation des doses de
mdicaments administrer aux patients.

Organismes dinterface
Les ples de comptitivit Cap Digital, Medicen et
Systematic uvrent au transfert et la valorisation
des innovations acadmiques ainsi qu la connexion
avec les entreprises de lexploitation numrique des
donnes de sant. Ils soutiennent et accompagnent
galement ces entreprises par le biais dappels projets.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 497

497

4/28/16 3:50 PM

TC2020.indd 498

4/28/16 3:50 PM

34
Authentification
forte

Loisirs
& culture

Nouvelle technologie cl

nergie,
Mobilit,
Numrique
Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, SCURIT
Alimentation
MOTS CLS

Fotolia

Biomtrie multimodale, biomtrie rvocable,


multifacteurs, cryptologie, secure element,
montique, fraude, Identity and Access
management, cyber scurit, scurit
des donnes, contrle daccs.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 499

499

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Lauthentification est le processus permettant de
garantir quune entit (personne, machine etc.)
est bien celle quelle prtend tre. Elle permet par
exemple de dterminer si une personne qui cherche
accder certaines donnes ou lieux (compte bancaire, profil internet, compte/abonnement divers, tlphone ou ordinateur personnel, etc.) est bien habilite le faire. Il ne faut pas confondre cette notion
avec lidentification qui correspond une entit de
dcliner son identit. Lidentification permet donc
une entit dannoncer son identit et lauthentification permet de la vrifier.
Traditionnellement, trois types de facteurs permettent
dauthentifier un individu: ce quil sait (mot de passe,
code pin, question secrte, etc.), ce quil possde (jetons, cartes, etc.) et ce quil est (iris, voix, empreinte
digitale, etc.). Lauthentification est alors qualifie de
forte lorsquelle a recours une combinaison dau
moins deux de ces mthodes. Dun point de vue technologique, nous dcrirons 3types de technologies:
les cartes puces et autres dispositifs externes (secure
elements), les mcanismes de cryptographie et la biomtrie.
Les

secure elements: lments de scurit physique

Ces lments font gnralement rfrence aux


puces lectroniques que lon trouve dans nos cartes
de paiement, cartes SIM, passeport lectronique,
puces scurises des tlphones et des ordinateurs
(TPM) etc.
Dans un nombre grandissant de pays (aux tats-Unis
depuis 2015), la scurit des transactions bancaires est
assure par une puce installe sur la carte bancaire.
Dveloppe suivant le standard EMV (Eurocard MasterCard Visa), cette puce contient des informations
protges qui permettent dautoriser (ou non) des
transactions. Il en est de mme pour le paiement sans
contact par carte bancaire.
Comme pour les cartes bancaires, des cls USB cryptographiques contiennent gnralement une puce dote
dun ou plusieurs certificats lectroniques associs
une cl prive utilisable laide dun code PIN. Cest
cette cl qui, utilise dans le cadre dun processus
cryptographique, permettra de raliser lauthentification des paiements, authentification qui pourra tre
valide grce au certificat.

500

Protocoles cryptographiques et mthodes de chiffre-

ment
Il existe deux mthodes de chiffrement: la cryptographie symtrique (ou cl secrte) et la cryptographie
asymtrique (ou bi-cl prive/publique). La cryptographie symtrique est une mthode base sur une cl
(secrte) permettant de chiffrer et dchiffrer un message. La cl de chiffrement/dchiffrement est alors partage entre les deux correspondants. Sa compromission
engendre immdiatement la capacit de dchiffrement
des messages quelle a chiffrs pour lattaquant.
La cryptologie asymtrique se base sur le mme principe de cls, sauf que le chiffrement est assur par une
cl publique et le dchiffrement par une cl prive.
Cette mthode est certes plus lourde et plus complexe
mettre en place (et gnralement plus gourmande
en ressources) mais elle possde des caractristiques
rduisant les risques de compromission des changes
chiffrs en cas de perte ou de vol des cls cryptographiques, notamment grce lutilisation de protocoles
implantant le concept de perfect forward secrecy.
La cryptographie asymtrique facilite galement la
gestion et la distribution des cls ce qui permet, par
exemple, dutiliser une mme bi-cl pour sauthentifier
auprs dun nombre arbitrairement grand dentits.
Ce sont les protocoles cryptographiques btis partir de ces primitives qui permettront de construire un
schma dauthentification.
One

Time Password (OTP)

Lors dune opration sensible sur une plateforme


(achat, banque, etc.), un code est envoy, gnralement par SMS, sur le mobile de la personne lie au
profil concern. Ce code nest utilisable quune seule
fois dans un dlai trs court. Cette pratique sest fortement dmocratise via son utilisation dans le protocole
3DSecure permettant le renforcement de la scurit
des oprations de paiement en ligne sur internet.
Jetons

(Token) OTP

Ces (petits) dispositifs gnrent, en gnral toutes les


minutes, un mot de passe quil faut entrer en plus de
son mot de passe habituel. Lun des dispositifs le plus
couramment employ par les entreprises est le token
Secure ID de la socit RSA et ce malgr lintrusion
informatique majeure dont a t victime la socit et
lors de laquelle la scurit des jetons dauthentification
de ses clients pourrait avoir t compromise.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 500

4/28/16 3:50 PM

Biomtrie

Il existe plusieurs grandes familles de techniques de reconnaissance biomtrique: la reconnaissance de lempreinte digitale, du rseau veineux du doigt, de liris,
de la voix et de la forme du visage, etc. Lutilisateur se
soumet alors une premire phase lenrlement
o il prsente lautorit en charge de lenrlement
une ou plusieurs donnes biomtriques qui est modlise puis stocke comme rfrence. La seconde phase
consiste sauthentifier, en prsentant son empreinte
biomtrique qui sera compare celle rfrence.
Les systmes de reconnaissance biomtrique sont largement utiliss dans lunivers de lidentification des
citoyens (passeports, douanes, etc.) et de plus en plus
au niveau des entreprises et des particuliers pour des
problmatiques dauthentification. Une caractristique
biomtrique est par dfinition irrvocable: on ne peut
par exemple pas changer son empreinte digitale. La
mise en place de systmes de biomtrie rvocable
partir de caractristiques biomtriques irrvocables est
indniablement un enjeu crucial (cf. paragraphe 5). La
biomtrie est aujourdhui considre comme le futur de

lauthentification la condition quelle soit utilise en


complment, et non en remplacement, des techniques
plus anciennes comme le mot de passe ou les codes
PIN. Lauthentification forte prend alors tout son sens.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La protection des donnes sensibles et des infrastructures critiques est un besoin sans cesse croissant.La
France tient galement une position de leader avec de
nombreux acteurs mondialement prsents sur la scne
de la cyberscurit et de lauthentification forte quelle
se doit de maintenir.
La technologie cl authentification forte pourra galement participer la concrtisation des ambitions de la
solution confiance numrique de la NFI (Nouvelle
France Industrielle). En effet, plusieurs actions de cette
solution sont relatives au dveloppement de loffre
de confiance en matire de cyberscurit et de la demande. Les technologies dauthentification constituent
une racine de confiance pour bien des produits dont
le dveloppement sera soutenu dans ce cadre.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent lauthentification forte sont:

Les technologies influences


par lauthentification forte sont:

Capteurs

Internet des objets

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Systmes embarqus et distribus,


scuriss et srs

19

Analyse comportementale

10

Cobotique et humain augment

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

12

Robotique autonome

13

Communications scurises

Les marchs
De par le large spectre couvert par les techniques dauthentification forte, une estimation globale du march
reste assez dlicate. Le marchde la biomtrie, valu
prs de 10Md$ en 2014est estim 24,5Md$ en
20201.
Dune manire plus globale, les entreprises des secteurs
franais de la cyberscurit et du contrle daccs continuent leur progression et atteignent respectivement un

1 Traitement Erdyn: Next Generation Biometrics Technology Markets

chiffre daffaires de 2,3Md et 1,3Md en 2013. Des


entreprises franaises comme Morpho et sa filiale Dictao,
Thales, Gemalto, Oberthur, ou Open Trust fournissent
notamment des solutions dauthentification pour les
marchs nationaux et internationaux.
Un march tir par la hausse de la connectivit mondiale et la dmatrialisation par la transition numrique

Le march de lauthentification forte bnficie de la


hausse de la connectivit mondiale ainsi que les applications et pratiques qui y sont lies. Selon lagence
des Nations Unies spcialises dans les technologies
de linformation et de la communication International

Technologies cls 2020

TC2020.indd 501

501

4/28/16 3:50 PM

Telecommunications Union, 2,7milliards de personnes


avaient accs internet dans le monde. 84,4% de
la population en Amrique du Nord et 35,4% pour
lEurope et lAsie Occidentale. En France, 82% de la
population en 2013avaient individuellement accs
internet.
Avec dautres technologies du Cloud Computing et de
du Big Data, cette monte de la connectivit conforte
galement la monte de la transition numrique et de
la dmatrialisation, quelles soient au niveau des entreprise ou des particuliers (dmarches et e-administration, intranet, commerce lectronique, etc.). titre
dillustration, selon la Fdration du E-commerce et de
la vente distance (FEVAD), les transactions financires lies au e-commerce sont toujours en croissance
et ont atteint 56,8Md en 2014en France, en hausse
de 11% par rapport 2013.

Figure 1: Chiffre daffaires gnr par le e-commerce


en France 2005-2014(Source : ICE/FEVAD)

Cela concide fortement avec la monte en flche de la


cybercriminalit (fraude, piratage, usurpation didentit) en France comme dans le monde. Le Livre blanc
sur la dfense et la scurit nationale place la scurit
et la dfense des systmes dinformation au cur des
priorits stratgiques de la Nation. Rob Wainwright,
directeur dEuropol (European Police Office) lve
la cybercriminalit au mme rang que le terrorisme
comme premire proccupation mondiale en termes
de scurit.
Selon SafeNet et Gemalto, prs de 1,023milliard de
donnes ont t voles en 2014(1571incidents) au
monde, en croissance de 78% par rapport 20132.

2 SAFENET, GEMALTO, 2015: 2014Year of Mega Breaches & Identity Thefts:


findings from the 2014BREACH LEVEL INDEX.

502

Les dfis technologiques


relever
Les technologies existantes, comme les OTP, lments
de scurit physique sont aujourdhui techniquement
suffisamment robustes. Toutefois, les solutions biomtriques, encore mergeantes, montrent encore
quelques verrous lever.
La

biomtrie multimodale: vers plus de fiabilit

Si lauthentification forte a permis de rduire la proportion de transactions frauduleuses dans les transactions bancaires, le nombre dattaques informatiques
ne cesse daugmenter. La biomtrie a rcemment
montr certaines limites dans la fiabilit avec la reproduction de lempreinte digitale de la ministre de la dfense allemande partir de photos haute rsolution.
Il est donc possible de voler ces caractristiques
uniques et propres chaque humain. Cest alors que
les techniques de biomtrie multimodale prennent
tout leur sens. La biomtrie multimodale, association
de plusieurs donnes biomtriques est actuellement
en pleine volution, limage dentreprises comme
BioID (Suisse), ComBiom (Suisse) ou encore McAfee
qui combinent plusieurs signatures biomtriques pour
la protection de donnes (accs smartphone, accs
postes de travail, accs cloud, etc.). En juin 2011, la
CNIL a attribu Natural Security lautorisation dutiliser conjointement deux techniques de biomtrie
(lempreinte digitale et le rseau veineux du doigt de
la main).
ce titre, lInstitut Mines Telecom et PWC ont sign
un contrat de partenariat de 4ans en 2012autour de
la scurisation des transactions commerciales sur Internet pour rduire les fraudes la carte bancaire. Les
axes de recherche sont la biomtrie rvocable, la gnration de cls crypto-biomtriques et lauthentification
biomtrique associe la voix, au systme veineux et
au visage.
Vers

la biomtrie rvocable

Un des dfis de taille pour la biomtrie est de pouvoir,


terme, diversifier les empreintes issues dune seule et
mme empreinte biomtrique. La biomtrie rvocable
peut exploiter la biomtrie dynamique (analyse des
mouvements dans une vido etc.), ou encore des procds cryptographiques visant rendre dpendante
lempreinte biomtrique dune donne secrte. La biomtrie serait alors de plus en plus rvocable. Le Groupe

Technologies cls 2020

TC2020.indd 502

4/28/16 3:50 PM

de recherche en informatique, image, automatique et


instrumentation de Caen (GREYC) est connu pour ses
travaux pousss sur la conception de systmes biomtriques plus complexes de biomtrie rvocable.

de la tendance au dploiement de solutions biomtriques civiles (hors applications douanires), en


mme temps quelle dynamise la concurrence sur ce
march.

La conception et la mise en uvre pratique de systmes de biomtries rvocables est critique dans la
mesure o, en ltat actuel de lart, la compromission
dune donne biomtrique entrane la compromission de lensemble des systmes sur laquelle elle est
exploite.

Vritable vivier dexcellence technologique, les startups peuvent avoir lambition de devenir des partenaires cls de linnovation technologique des gants
donneurs dordres des secteurs de la scurit et
de linternet. limage des GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), les grands acteurs de lInternet accentuent lopen innovation sur le crneau de
lauthentification forte et de la biomtrie, considres comme apportant robustesse et fiabilit leurs
applications (mobile ou web).

Enjeux de la vie prive: anonymat du stockage des


donnes de rfrences.

La biomtrie jouera de plus en plus un rle important dans lauthentification forte. Toutefois un des
freins lexpansion de cette technologie rside dans
le stockage des donnes (profils) biomtriques des
personnes, qui relve de la vie prive et provoque une
rticence lutilisation. Des solutions permettant de
stocker anonymement les donnes biomtriques sans
rduire la fiabilit de lauthentification savreraient
essentielles pour le dveloppement de la biomtrie.
Cest en ce sens que plusieurs acteurs dont la startup franaise United Biometrics, cre en 2014, ont
dvelopp des plateformes dauthentification biomtrique multimodale crypte stockage anonyme des
donnes de rfrences. Laccs aux donnes biomtrique se fait en temps rel par double authentification: locale (sur le support) et distance (sur une
base de donnes).

Les dfis commerciaux


et dusage relever

Les enjeux rglementaires


En matire de rglementation
Mise

en uvre des dispositifs biomtriques

La CNIL a publi en octobre 2012la dlibration


n2012-322portant sur la modification de lautorisation de mise en uvre de dispositifs biomtriques
reposant sur la reconnaissance du contour de la main
initialement pour le contrle daccs, la gestion des
horaires et la restauration sur les lieux de travail. La
gestion des horaires nest plus autorise par la CNIL,
mais le contrle daccs le reste.
Une proposition de loi, soumise au printemps 2014,
vise encadrer plus prcisment au niveau lgislatif
les situations pour lesquelles le recours la biomtrie
est autoris.

Lmergence dune concurrence dynamique faite


de startups, PME ou de grands groupes tmoigne
Finalit du traitement
Dispositif
utilis

Contrle daccs
Accs aux ordinateurs
Contrle daccs
salaris/visiteurs
portables professionnels la cantine scolaire
sur le lieu de travail
Dclaration
de conformit

Dclaration
de conformit
Contour
de la main

Demande dautorisation
(si traitement
conforme lAU-007)

Autre
finalit

(si traitement
conforme lAU-009)

Demande
dautorisation

Technologies cls 2020

TC2020.indd 503

503

4/28/16 3:50 PM

Finalit du traitement
Dispositif
utilis

Empreinte
digitale

Rseau
veineux
de la main

Contrle daccs
Accs aux ordinateurs
Contrle daccs
salaris/visiteurs
portables professionnels la cantine scolaire
sur le lieu de travail
Dclaration
de conformit

Dclaration de conformit

(si traitement
conforme lAU-008)

(si traitement conforme


lAU-027

Dclaration
de conformit
Demande dautorisation
(si traitement
conforme lAU-019)

En matire de certification
La confiance dans les produits ou schmas dauthentification est un enjeu critique. La confiance ne peut se
dcrter, elle doit faire lobjet dune valuation indpendante par des laboratoires comptents et conforte
la ncessit dun haut niveau dexigence en matire de
certification pour les applications sensibles.
En France, cette valuation est ralise par les centres
dvaluations de la scurit des technologies de linformation (CESTI) dans le cadre du schma international
des critres communs ou de schmas nationaux tels

Autre
finalit

Demande
dautorisation

Demande
dautorisation

Demande
dautorisation

que la certification de scurit de premier niveau.


Cette valuation donne lieu une certification par
lAutorit nationale de scurit des systmes dinformation (lANSSI).
La France croit la ncessit du maintien dun haut
niveau dexigence en matire de certification pour les
applications sensibles.
Les entreprises franaises doivent pouvoir disposer de
solutions vertueuses en matire de protection des donnes personnelles et de scurit adapts aux enjeux.

Analyse AFOM
ATOUTS
Leadership technique dans le domaine de
la biomtrie, secure element (carte
puce) et transactions montiques

OPPORTUNITS

504

FAIBLESSES
Tissus dentreprises franais important
mais individuellement de taille
trop modeste face aux gants amricains
de lInternet et de llectronique

MENACES

Besoin croissant en protection


des donnes personnelles

Intgration verticale des technologies


par les fournisseurs de smartphones

Lutte contre la fraude lidentit


(bancaire, droit aux aides sociales)

Leadership amricain dans le domaine


des fournisseurs de solution de scurit
numrique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 504

4/28/16 3:50 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Dune manire gnrale, la russite des technologies de lauthentification forte de demain rside
dans la dmocratisation de la biomtrie, encore
mergente, face aux autres technologies dj
matures et ancres dans lcosystme.
limage du domaine du paiement, qui est dj
fortement norm et standardis (standard EMV),
il serait judicieux de mettre en place un environnement standardis pour le dveloppement des
futures technologies de la biomtrie pour dautres
applications mergentes: authentification dun
fichier source pour la fabrication additive, authentification de produits, etc.

En France, lexemple de Natural Security Alliance


et du GIE Cartes Bancaires est important citer. Natural Security tait une startup cre en
2008et qui dveloppait des systmes dauthentification biomtrique digitale et veineux. Natural Security a men une enqute pilote auprs
dutilisateurs et de commerants. Cependant,
la startup a redirig son activit sous forme
dalliance. Natural Security Alliance travaille aujourdhui avec le GIE Cartes Bancaires afin dinscrire la biomtrie dans les standards de paiement
par carte bancaire.

Acteurs cls :
Entreprises

Atos, CapGemini, CybelAngel, Gemalto, Ingenico, Insidesecure, Morpho,


Oberthur, Opentrust, United Biometrics

IRT, ITE, IHU

B-COM, SystemX

Instituts Carnot

TSN

Autres centres
de recherches

ENSICAEN, Laboratoire GREYC ENSICAEN, Laboratoire SAMOVAR,


Tlcom Sud-Paris/Institut Mines Tlcom

Ples de comptitivit

Images et Rseaux, SCS, Systematic, TES

Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

CNIL, GIE carte bancaire, Natural Security Alliance

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 505

505

4/28/16 3:50 PM

TC2020.indd 506

4/28/16 3:50 PM

35 Gestion intelligente de leau

Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

Photothque VEOLIA- Olivier Guerrin

Gestion intelligente de leau, smart water


network, smart water resources, smart
metering, big data, interoprabilit,
scurit des donnes, ville durable.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 507

507

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Dfinition
La gestion intelligente consiste collecter des donnes au moyen notamment dquipements hardware
(capteurs) et les transmettre, les slectionner et les
analyser au moyen dquipements software (SIG1,
outils daide la dcision, etc.).

La gestion intelligente de leau trouve galement sa


pertinence en milieu industriel et agricole. Pour lindustrie, elle peut permettre dassurer une maintenance prdictive des installations deau pour anticiper
et viter les arrts de lactivit (ex: refroidissement des
centrales nuclaires, usage de leau dans les procds

Alors que la consommation deau mondiale devrait


drastiquement augmenter dans les prochaines annes
sous leffet de la croissance dmographique et des efforts raliss sur laccs leau2, la gestion intelligente
de leau constitue de fait un levier dinnovation pour
limiter le gaspillage de ressources hydriques. Elle
cherche rpondre aux nouveaux enjeux socitaux
dampleur plantaire qui portent sur:
Les

pressions sur les ressources en eau;

Le suivi de la qualit des eaux avec notamment lapparition de nouvelles substances dcelables (micropolluants, mtaux, etc.);
La matrise des cots dinvestissement et de fonctionnement lis la gestion des rseaux ;
La gestion des vnements extrmes, qui ncessitent une rponse rapide.

Technologies

Applications
Elles couvrent tout le cycle de leau (qualit et disponibilit de la ressource : smart water resources / gestion
patrimoniale des rseaux : smart water network / comptage : smart water metering). Pour les rseaux deau, la
gestion intelligente de leau peut couvrir les applications
suivantes:
Volet Hardware
Collecte/transport des donnes
Capteurs
Drones
Radio-identification
Communication (WiFi, en champ
proche, 5G, etc.)
Cloud

industriels de lindustrie agro-alimentaire, etc.). Applique lagriculture, elle sert optimiser lirrigation et
prvenir les intempries (ex : risque de gel).

La gestion intelligente de leau mobilise des technologies aux 3grandes tapes de la chane de gestion des
donnes:

Volet Software

Traitement des donnes Visualisation des donnes


Intelligence artificielle
Technologies de data mining

Interfaces homme-machine
Systme dinformation gographique
Ralit augmente
Simulation 3D
Terminaux mobiles embarqus
Informatique portative
Applications mobiles

1 Systme dinformation gographique.


2 Selon le dernier Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources
en eau des Nations Unies (WWDR4 2012), la consommation deau dans lagriculture, premier poste de consommation, devrait augmenter de 19% dici 2050.

508

Technologies cls 2020

TC2020.indd 508

4/28/16 3:50 PM

Au vu de ltat actuel de dveloppement des technologies du smart water, les enjeux sur le plan technologique portent aussi bien sur loptimisation technologique que sur le dveloppement de nouveaux
services innovants. Dans le domaine de lagriculture
par exemple,le dploiement de capteurs sans fil permet dajuster les dbits deau la teneur en humidit
des sols. Lutilisation de drones aquatiques commence
galement se dvelopper pour mesurer la quantit et
la qualit des ressources disponibles3.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Le bnfice de la gestion intelligente de leau nest
pas seulement cologique: il est socital et aussi
conomique. Dans un contexte de rationalisation des
dpenses, ces technologies de gestion intelligente
contribuent la ralisation dconomies substantielles pour les secteurs industriels, les collectivits,
les exploitants et les particuliers. En 2012, ce potentiel dconomies tait estim au niveau mondial entre
7,1et 12,5milliards de dollars par an par le fournisseur de technologies intelligentes Sensus4. Les principaux postes de rductionsont la diminution des fuites
et loptimisation des investissements dinfrastructures.
Par ailleurs, ces technologies participent la prservation dune ressource de qualit qui contribue lattractivit dun territoire et ses capacits de dveloppement. Elles rpondent aussi des enjeux de scurit
publique et de sant en facilitant la gestion des flux:
les pluies torrentielles peuvent tre dvies dans des
bassins dorage pour viter la saturation des stations
dpuration, les eaux de ruissellement tant alors directement rejetes dans les cours deau, parfois non
loin dun captage deau potable.

Liens avec dautres technologies


cls
Les six technologies cls suivantes ont une influence
forte sur la gestion intelligente de leau:
Capteurs:

leur perfectionnement peut permettre


de renforcer la qualit/prcision des donnes collectes, en permettant par ailleurs de remonter des donnes de zones difficiles daccs.
Internet des objets: la gestion intelligente de leau
repose sur des quipements communicants.
Modlisation, simulation et ingnierie numrique: le traitement prdictif des donnes peut tre
affin par lamlioration des technologies de visualisation numrique.
Intelligence des donnes massives: la gestion intelligente de leau revient collecter et traiter des grands
volumes de donnes. Le Big Data savre donc cl, notamment pour la mise en place de systmes de gestion
intelligente lchelle de grandes agglomrations.
Intelligence

artificielle: la collecte et le traitement


des donnes se perfectionne avec lamlioration des
technologies dintelligence artificielle.
Les deux technologies cls suivantes ont une influence
faible sur la gestion intelligente de leau:
Infrastructures

de 5me gnration: la 5G devrait


fluidifier les transferts de donnes des capteurs aux
centrales de traitement, tant sur le plan du volume que
de la rapidit des transferts;

Diagnostic rapide (eau, air et sol): ces technologies peuvent permettre damliorer les donnes sur la
qualit de leau, et ainsi perfectionner les dispositifs de
gestion intelligente de leau.

Pour capter un march en forte progression, la France


dispose datouts solides. Ses principaux oprateurs
de services lenvironnement et de TIC5 sont bien
implants linternational. Par ailleurs, ils se sont dj
engags dans des collaborations avec des PME et des
acteurs acadmiques pour dvelopper des offres intgres de gestion intelligente de leau.

Les marchs

3 Le Figaro, 20/02/2015: La high-tech envahit les champs.

6 ResearchandMarket, 2015: Smart Water Management Market by Solutions (Network Monitoring, Pressure Management, Analytics, Meter
Data Management), by Services (Valve and Information Management,
Pipeline Assessment), by Smart Meter Types, by Region - Global Forecast to 2020.

4 Sensus, 2012: Water 20/20, bringing Smart Water Networks into


focus.
5 Technologies de linformation et de la communication.

Le march mondial de la gestion intelligente de leau


connat un dveloppement rapide. Selon linstitut
dtudes de march amricain Researchandmarkets, il
tait estim 6,06milliards deuros en 2015, contre
4,32milliards deuros en 2012, soit une hausse de
40% en trois ans6.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 509

509

4/28/16 3:50 PM

croissante de critres de dveloppement durable


dans lamnagement du territoire. titre dexemple,
lamnagement dco-quartiers ou la construction de
btiments aligns sur les standards de Haute-Qualit
Environnementale intgrent souvent linstallation de
dispositifs de gestion intelligente de leau.

Les dfis technologiques relever

Fotolia

Les dfis technologiques relever concernent principalement la collecte et le traitement de donnes, la


compatibilit entre les diffrentes technologies et la
scurisation des donnes.

lhorizon 2020, il devrait continuer de progresser,mme si les estimations des experts divergent. Le
groupe IBM table sur un chiffre daffaires de 18milliards deuros en 2020. La dynamique du march serait
tire notamment par le segment du software, dont
la croissance annuelle est estime 25% par an7.
Les estimations de Researchandmarkets et du cabinet
amricain Lux Research sont plus mesures mais toujours dans la mme dynamique positive. Elles slvent
respectivement 16,47milliards deuros et 14,7milliards deuros en 2020.
Concernant le smart water metering, la zone nordamricaine reprsentait elle seule 70% des compteurs deau intelligents en 20108. LEurope reprsentait quant elle environ 25% des compteurs, lAsie
prs de 5%. Dans cette dernire zone, la demande se
concentre dans certains pays mergents comme lInde,
la Chine ou les Philippines.
Concernant le smart water network, la France, pays
dans lequel 50% des canalisations deau sont antrieures 1972, constitue un march porteur. Prs de
20% de leau potable seraient encore gaspills lors de
sa distribution9, ce qui savre en-dessous de lobjectif
de rendement de 85% affich dans la loi Grenelle
II (12juillet 2010). Tir par cet objectif rglementaire,
le march lest galement par la prise en compte

Amliorer la collecte et le traitement des donnes


Au niveau de la collecte des donnes, le dveloppement de capteurs sans fil, autonome, multi-paramtres10 et cot matris constitue un dfi de
premier plan. Pour la gestion des rseaux deau, un tel
capteur pourrait en effet faciliter la couverture de superficies importantes ou de zones isoles, aujourdhui
complexe mettre en uvre.
Pour les industries, lenjeu porte plutt sur le traitement de donnes collectes sur plusieurs sites
industriels, parfois dans diffrents pays.
Par ailleurs, quel que soit lusage de leau, domestique
ou industriel, la prcision des donnes collectes
reste un champ de recherche prioritaire. Si la mesure
des paramtres lis la quantification de leau est
globalement matrise, celle des paramtres lis sa
qualification est encore en voie de perfectionnement.

Des solutions qui ne sont pas toujours compatibles


Linteroprabilit entre les diffrentes technologies
hardware et software reprsente un second dfi. En
milieu industriel notamment, les systmes dinformatique dcisionnelle (DSS) utiliss pour la gestion
intelligente de leau ne sont pas toujours compatibles
avec les quipements de mesure/contrle utiliss directement sur le terrain, comme les terminaux distants
(RTU) ou les automates programmables industriels
(PLC). Ces situations peuvent conduire des systmes
captifs11: labsence dinteroprabilit entre les
technologies de diffrentes marques oblige le gestionnaire utiliser les quipements dun seul fabricant.

7 Frost & Sullivan, novembre 2012: Global Smart Water Market Unearthing the
REAL Value of Water and the Industry.
8 IMS, 2011: The World Market for Water Meters.
9 France Liberts, 60millions de consommateurs, 2014: Eau: le grand gaspillage.

510

10 Le capteur peut remonter des donnes multiples (quantit, qualit, dbit,


etc.) et sous diffrents formats.
11 Analyse du site www.smartgrids-cre.fr.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 510

4/28/16 3:50 PM

La scurisation des donnes: un enjeu croissant


Enfin, la scurisation des donnes reste un frein majeur12. La gestion intelligente de leau implique la collecte et le stockage de donnes massives qui renforcent
la vulnrabilit des rseaux aux failles de scurit (cyberattaques, fuites de donnes des usagers, etc.). Pour les
rseaux deau tendus, en particulier, la multiplication
de points de collecte rend plus complexe leur contrle
systmatique. Sur le plan technologique, garantir la
scurisation et la confidentialit des donnes appelle le
dveloppement de technologies dalgorithme pour la
dtection de risques potentiels et de systmes didentification plus performants. Tout lenjeu revient ensuite
diffuser ces dispositifs de contrle des cots abordables pour les collectivits et les industries.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Des collaborations technologiques ncessaires
Le dveloppement doffres sur le march de la gestion
intelligente passe par la formation de partenariats
industriels solides dans la mesure o il implique la
mobilisation la fois de capitaux consquents et de
technologies/expertises diversifies (connaissance du
milieu et de ses spcificits, conception de capteurs,
gestion de rseaux, TIC13, SII14, modlisation, etc.).
titre dexemple, les deux principaux oprateurs de services lenvironnement franais, Veolia et Suez Environnement, ont rcemment form des alliances avec
Orange et IBM pour le premier et SFR pour le second.
Ces oprateurs peuvent apporter une comptence
mtier en gestion de rseaux deau. Pour les startup et PME souhaitant se positionner sur le march de
la gestion intelligente de leau, un enjeu fort consiste
donc sassocier des partenaires en capacit de porter une offre intgre15.

Nouer des liens dans les pays mergents


linternational, le march nord-amricain apparat verrouill par les leaders amricains du secteur:
General Electric, IBM, Itron, etc. Toutefois, les pays

12 La Tribune, 14/01/2015: La cyber-scurit, cl de lavenir des smart


cities.

mergents pourraient reprsenter des dbouchs


prometteurs. Connaissant une urbanisation forte, ces
pays sont confronts des problmatiques importantes de raret, de fuites et de vols deau. Par ailleurs, ils sont gnralement en phase de primo-quipement et susceptibles de faire rapidement un saut
technologique. Enfin, certains dentre eux ont dj
engag des stratgies de villes intelligentes. titre
dexemple, lInde a dj annonc la mise en uvre de
100projets de smart city dici 202216. La pntration
de ces marchs passerait notamment par la construction de partenariats avec des acteurs locaux, pouvoirs publics comme quipementiers17.

Adapter loffre aux besoins


Enfin, la plus-value doffres innovantes et permettant
de se diffrencier sur un march concurrentiel reposera sur leur adquation avec les attentes des usagers.
Les technologies proposes doivent donc tre dfinies
avant tout partir dune approche qui parte du point
de vue du end-user: particuliers, gestionnaires de
rseaux, collectivits publiques, industriels, etc.

Les enjeux rglementaires


Des cadres internationaux et nationaux globalement favorables
La gestion de leau constitue une proccupation majeure
rgulirement au programme des grands rendez-vous
internationaux. Lobjectif mondial pour le dveloppement n7, adopt en 2000par les tats-Membres de
lONU, visait rduire de moiti dici 2015le taux de la
population qui na pas accs leau potable et lassainissement. Atteint en 2010, cet objectif a t complt
par la reconnaissance comme droit de lhomme de laccs une source deau potable, lors du conseil mondial
de leau organis Istanbul en 2009.
Par ailleurs, des stratgies et rglementations sont
mises en uvre aux chelles nationales et territoriales pour mieux grer les ressources hydriques, avec
parfois le soutien de la coopration internationale
pour les pays en dveloppement. titre dexemple,
les collectivits franaises interviennent aux cts des
autorits locales du Sud pour renforcer leurs politiques
de gestion de leau dans le cadre de la coopration

13 Technologies de linformation et de la communication.


14 Services en ingnierie informatique.

16 INDIA TV, 11/06/2015.

15 Au sens dune offre permettant de couvrir tout le cycle de leau.

17 McKinsey, 2013: Partnering to build smart cities.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 511

511

4/28/16 3:50 PM

dcentralise. Ces dynamiques internationales comme


locales crent des conditions propices au dveloppement des technologies de gestion intelligente de leau.

Des technologies en phase avec les exigences de


la rglementation franaise
Le cadre rglementaire franais savre galement
favorable. Dune part, ces technologies peuvent rpondre lobligation impose aux exploitants par la
loi Grenelle 218 de produire un descriptif dtaill de
leurs rseaux de distribution deau potable, en permettant par exemple de mesurer le vieillissement des
canalisations19. Dautre part, la loi Grenelle 2dfinit
galement une obligation pour les collectivits de fixer
un plan daction pour la rduction des pertes deau
sur leur rseau de distribution, lorsque ces dernires
dpassent un seuil de 15%. La mise en place dune
gestion intelligente constitue une piste de solution
pour rpondre ce problme.

Le dfi de la protection juridique des donnes


personnelles
Des enjeux rglementaires subsistent toutefois sur le
plan de la protection des donnes des usagers.

En ce sens, les enjeux de la gestion intelligente de


leau recoupent plus largement ceux de la gestion du
Big Data. Les particuliers sont souvent peu enclins
transmettre leurs donnes personnelles de consommation sans garantie de scurisation. Or, si un cadre
juridique en matire de protection existe bien20, un
flou subsiste sur le stade prcis du protocole de collecte/traitement o la rglementation commence
sappliquer21. Prises sparment, les donnes collectes sur un usager ne permettent pas de lidentifier.
Toutefois, ltape suivante de traitement/croisement
entrane sa r-identification. En consquence, le gestionnaire du rseau ne sait pas sil doit mettre en
uvre les obligations qui lui incombent22 en amont
ou pendant le traitement, alors mme que sa responsabilit est engage au pnal. Si le gestionnaire
fait le choix de lamont, il est tenu dexpliquer
lusager lutilisation qui sera faite des donnes personnelles, mais cette utilisation nest pas toujours
clairement connue cette tape. Cette situation
de flou juridique ne permet de rassurer ni lusager
sur lutilisation qui sera faite de ses donnes, ni le
gestionnaire sur les risques encourus en les utilisant.

20 La loi franaise encadre lusage de donnes caractre personnel ou confidentiel. De ce fait, le traitement dinformation survenant dans le cadre de technologies de gestion intelligente doit faire lobjet dune qualification juridique pralable pour appliquer les garanties lgales.

512

18 Loi n 2010-788du 12juillet 2010.

21 LUsine Nouvelle, 09/01/2014: Big data : le cadre juridique existe.

19 Actu-environnement.com, 02/06/2014: Les rseaux intelligents, un levier


pour la connaissance patrimoniale ?.

22 Ces obligations impliquent par exemple dinformer lusager, dobtenir son


consentement, de lui indiquer lusage qui va tre fait des donnes, etc.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 512

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Une implantation internationale


de grands groupes franais facilitant
la pntration de nouveaux marchs

Un positionnement trs faible des acteurs


franais sur des marchs nord-amricains
verrouills

La constitution dalliances
pour le dveloppement doffres intgres

Des usagers franais souvent rticents


communiquer leurs donnes
personnelles

Des objectifs rglementaires en termes


de gestion de leau favorables aux
technologies de gestion intelligente

OPPORTUNITS
Des besoins forts pour une meilleure
matrise des consommations deau, aussi
bien dans les pays en dveloppement
que dans les pays dvelopps
Un march mondial en forte croissance

MENACES
Une concurrence forte, en particulier
des SII amricains, allemands ou encore
israliens
Une problmatique de scurisation
des donnes

La prise en compte de critres


environnementaux dans les oprations
damnagement du territoire

Facteurs cls de succs et recommandations


Pour les pouvoirs publics:
Engager

une rflexion sur les verrous rglementaires du Big Data. La protection du patrimoine
informationnel par le biais des contrats oprateurs/usagers apparat notamment comme une
piste de solution juge pertinente par certains
observateurs23.

Pour les entreprises:


Nouer des partenariats avec des entreprises locales
dans les pays mergents pour dvelopper des offres
adaptes aux capacits dinvestissement de ces pays;

Valoriser des rfrences solides (tudes de cas,


projets pilotes, etc.) fondes sur des analyses
cots/avantages chiffres pour convaincre les investisseurs publics ou privs.

Pour les acadmiques:


Poursuivre

les travaux dans le champ de la prcision des donnes;


Consolider les recherches autour du perfectionnement des capteurs (autonomie nergtique,
robustesse, granulomtrie, cot, etc.).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 513

513

4/28/16 3:50 PM

Acteurs cls
Le secteur de la gestion intelligente de leau regroupeen France :
Des

grands groupes:
Les

principaux oprateurs de services lenvironnement, proposant une offre structure


ou en cours de structuration en partenariat
souvent avec des SII: Suez Environnement et
SFR, Veolia et Orange, Saur, etc.


Les

quipementiers: Schneider Electric24,


Saint-Gobain Pont--Mousson, etc.

Lacroix Sofrel, Hydreca, Perax, Ponsel, Sensus France,


Sappel, Grundfos France, Eseco systems, Hydrelis, DSI,
Fluidion, EFS, Advitam, etc.
Des

start-up: Smarteo Water, Biomae, etc.

Dans le domaine du hardware comme du software,


la R&D est principalement tire par les activits de recherche de ces entreprises. La gestion intelligente de
leau sinscrit galement parmi les axes stratgiques
des ples de comptitivit Advancity, Axelera, DREAM
Eaux & milieux, Hydreos et le ple EAU. LIRSTEA et
lINRIA travaillent galement sur ce sujet, et plus largement sur les rseaux intelligents.

Des PMEproposant gnralement des quipements


spcialiss (capteurs, logiciels de modlisation, etc.) :

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

En retard

Dans la moyenne

En retard

23 CVML, juin 2013: Big data: les enjeux juridiques dune (r)volution technologique.
24 Schneider Electric est lun des membres fondateurs du Smart Water Networks
(SWAN). Lance en mai 2011, cette alliance mondiale regroupe des entreprises
de premier plan dans la gestion intelligente de leau (TaKadu, Sensus, Derceto,
i2O Water, etc.).

TC2020.indd 514

4/28/16 3:50 PM

36 Technologies de diagnostic
rapide (eau, air, sol)

Loisirs
& culture

Nouvelle technologie cl

nergie,
Mobilit,
Numrique
ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

ETHERA

Diagnostic rapide, mtrologie, capteurs


communicants, data mining, pollution,
chantillonnage sur un tube adsorbant,
kits colorimtriques, spectroscopie
UV, fluorescence X, bioindicateurs,
biomarqueurs

Technologies cls 2020

TC2020.indd 515

515

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Dfinition et applications
Les technologies de diagnostic rapide appliques
lenvironnement permettent de collecter et traiter
des donnes issues de diffrentes matrices (eau,
air, sol) dans un laps de temps court, voire en temps
rel pour les diagnostics en continu. Outils de surveillance des milieux, elles concernent les applications
suivantes:
Diagnostic

de la qualit de ressources naturelles;

valuation

des pollutions;

Anticipation

des besoins en traitement;

Prvention dun risque naturel (boulements, inondations, etc.).


Evaluation des expositions individuelles ou collectives

Elles visent in fine faciliter laide la dcision pour les


pouvoirs publics (dpollution dun sol, mise en place
dune politique de qualit de lair, etc.) et les entreprises (optimisation de procds industriels, contrle
de la qualit des effluents, etc.), voire les citoyens ou
consommateurs. Par rapport des analyses diffres
en laboratoire, elles offrent une rapidit dintervention
susceptible de limiter limpact dune pollution ou dun
ala naturel.

Primtre technologique
Le diagnostic rapide pour leau, lair et le sol repose
sur des technologies de mtrologie et de traitement
des donnes (capteurs communicants, transmetteurs,
technologies de data mining, etc.), la plupart du
temps dployes sur site. Le choix dune technologie
ou dune combinaison de technologies varie selon plusieurs paramtres:
Lusage et la prcision
attendus du diagnostic
(contrle de la qualit, dpistage de polluants, etc.);
Les types de polluants cibls en cas de surveillance
dun milieu;
Le

type dutilisateur (industriel, collectivit, particulier, etc.);


Le

milieu concern (complexit, fragilit, etc.);

Le dlai souhait de traitement des donnes (en


continu ou ponctuel / instantan ou avec un dlai de
quelques minutes, etc.);

516

La

mise en uvre sur un site fixe ou un porteur


mobile;
Le

cot.

Ladaptabilit des technologies de diagnostic rapide


ces diffrents paramtres, en conservant des cots
matriss, reprsente un vrai enjeu. Cest le cas galement de ladaptation de technologies issues dautres
secteurs, des biotechnologies par exemple, aux besoins de mesurage environnemental.

Technologies de lair
Dveloppes depuis les annes 1990, notamment pour
la mise en uvre de la loi n 96-1236du 30dcembre
1996sur lair et lutilisation rationnelle de lnergie,
les technologies de surveillance de la qualit de lair
apparaissent comme les plus matures, mme si le diagnostic rapide est plus rcent. Elles se dcomposent en
2familles: actives et passives. Pour les premires, la
mthode de prlvement de rfrence fixe par la Directive europenne 2008/50/CE est lchantillonnage
sur un tube adsorbant, mobilisant des quipements
lourds (pompes, dbitmtres, etc.). Les mthodes passives, plus rcentes et moins sries sur le plan de la
normalisation, mettent en uvre des quipements
plus lgers (capteurs de faible capacit, tubes, etc.). De
ce fait, elles sont gnralement plus adaptes pour la
mesure de lair intrieur. Les progrs rcents en termes
de traage des sources de pollution ainsi que ceux en
termes de miniaturisation ouvrent des perspectives
pour de nouveaux services.

Technologies de leau
Le diagnostic rapide de leau comprend une gamme
de technologies dj relativement perfectionnes
permettant de mesurer la potabilit de ressources,
surveiller des filtres, enregistrer la pression dans une
canalisation, contrler des processus de dessalement
ou encore surveiller des systmes dassainissement.
Elles incluent des technologies de mesure ponctuelle
(kits colorimtriques, laboratoires de terrain, etc.) et
de mesure en continu (analyseurs de toxicit laide
de bactries nitrifiantes, instruments de spectroscopie
UV, etc.).

Technologies des sols


Pour les sols, des technologies de diagnostic sur site
ont t lances ces dernires annes sur le march
pour des usages prcis. La plupart dentre elles restent
encore peu matures. Les diagraphies et sondages MIP

Technologies cls 2020

TC2020.indd 516

4/28/16 3:50 PM

(Membrane Interface Probe) ou les mesures gophysiques permettent un screening complet dune zone,
sans toutefois identifier directement les polluants. Les
appareils portatifs photo-ionisation ou les kits colorimtriques renseignent sur la famille de polluants et
ltendue de la pollution. Les appareils portables de
fluorescence X garantissent souvent une identification
plus prcise des polluants. Le CEA Leti a par ailleurs
dvelopp une approche plus exploratoire par capteurs lectrochimiques pour caractriser en continu la
composition dun sol. LUniversit de Pau et des pays
de lAdour a dvelopp une comptence forte dans le
domaine de la mise au point de capteurs lectrochimiques pour lanalyse en continu de mtaux lourds.

microbiennes dans les milieux peut permettre de


mieux connatre et comprendre les pollutions, et amliorer leur traitement;
La microfluidique (influence forte): ltude et la
caractrisation des fluides prlevs permettent un diagnostic rapide des pollutions environnementales et de
leur toxicit ainsi que des phnomnes mis en jeu;
La robotique autonome(influence faible) : le diagnostic rapide mobilise des quipements danalyse
autonome. La robotique autonome correspond ainsi
une piste de dveloppement pour cette technologie.

Par ailleurs, le diagnostic rapide a une influence sur le


dveloppement des deux technologies suivantes:

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?

La gestion intelligente de leau(influence faible):


le diagnostic rapide peut tre considr comme lun
des maillons de la smart water;

Le dveloppement du diagnostic rapide pour lair, leau


et les sols constitue une problmatique environnementale forte. En dtectant et caractrisant les pollutions
dun milieu, il va permettre de donner les cls la puissance publique, aux entreprises et aux particuliers pour
mieux le prserver, voire den faire un atout concurrentiel pour un territoire. Lidentification des polluants est
galement un sujet-cl de sant publique.

Le traitement des sols pollus (influence forte):


un diagnostic rapide et prcis dun sol permet de renforcer la qualit du traitement et la rapidit de sa mise
en uvre.

La France dispose dun tissu de PME la pointe dans


le domaine de la mtrologie1, mme si loffre franaise reste peu structure. Des structures dexcellence
offrent par ailleurs de bonnes capacits de recherche
fondamentale et applique.

Liens avec dautres technologies


cls
Quatre technologies cls ont une influence sur les
technologies de diagnostic rapide pour lenvironnement:
Les

capteurs(influence forte) : tant donn que le


diagnostic rapide repose en grande partie sur ce type
dquipements, leur perfectionnement permet damliorer la prcision de lanalyse;
La

mtaomique (influence forte): les mthodes


danalyse ciblant diffrentes molcules (ADN, ARN,
protines, etc.) pour tudier des communauts

1 Avec notamment des leaders technologiques au niveau europen sur le soussegment de la qualit de lair.

Les marchs
Au niveau mondial, le march de lanalyse environnementale a modrment progress ces dernires annes. Il tait estim 8,1milliards deuros en 2008et
9,1milliards deuros en 2014, soit une croissance de
2% par an2. En 2015, les tats-Unis reprsentaient
le premier march mondial, avec un chiffre daffaires
estim prs de 2milliards deuros3. Le march se caractrise par une multiplicit de PME spcialises, mais
dont les chiffres daffaires cumuls reprsentent une
proportion mineure de lactivit totale gnre. Lessentiel de cette activit est ainsi ralis par plusieurs
grands groupes non spcialiss europens (60%
des fournisseurs en 2011) et amricains. Pour leau,
les leaders sont principalement amricains (Emerson
Process, Teldyne, Hach Lange, etc.), japonais (Horiba, Yokogawa, etc.) et allemands (Siemens, Sick,
Endress+Hauser, etc.).
En 2011, le Ministre de lcologie, du dveloppement
durable, des transports et du logement jugeait que les

2 Estimations du BCC cites par le Ministre de lcologie, du Dveloppement durable, des Transports et du Logement (les filires industrielles
stratgiques de lconomie verte), 2011. Ces donnes incluent lobservation
satellitaire.
3 EBIonline, 2015: Environmental Testing & Analytical Services.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 517

517

4/28/16 3:50 PM

des enjeux sanitaires et environnementaux trop faiblement dveloppe.

Les dfis technologiques relever


Des dfis transversaux

magpie polymers

Trois enjeux ressortent pour les technologies de diagnostic dans leur ensemble lhorizon 2020.

marchs de lanalyse des sols et de lair taient les plus


attractifs pour les entreprises franaises: le premier
apparat encore faiblement concurrentiel, et le second
prsente un fort potentiel de dveloppement.
Sous-segment de lanalyse environnementale, le diagnostic rapide apparat comme un march plus rcent4, contrairement au march mature de la mesure
en laboratoire, dont le chiffre daffaires slevait
146millions deuros par an en France en 20135. En
consquence, il reste globalement mal valu. Nanmoins, le rapide dveloppement de la mesure en
continu, qui reprsentait 80millions deuros de chiffre
daffaires en 2013en France6, laisse infrer une dynamique de croissance du march des technologies de
diagnostic rapide dans son ensemble.
Elle pourrait tre consolide lhorizon 2020, son
dveloppement apparat fortement dpendant des
avances rglementaires et normatives. Le renforcement des lgislations et des objectifs de dveloppement durable (lutte contre les pollutions, prservation des ressources naturelles, protection de la
biodiversit, etc.) laisse prsager de bonnes perspectives de croissance. Sans toutefois souvrir aux
particuliers (kits dauto-diagnostic): certains observateurs jugent peu probable le dveloppement dun
march de masse dici 2020, le cot des technologies restant trop lev et la conscience individuelle

4 Le mesurage rapide et in situ des sols est tout particulirement un march


de niche.
5 Hydreos, Onema, Ple DREAM, Ple EAU, 2013: Intrts technico conomiques de lanalyse en continu de la qualit de leau et des milieux
au regard des pratiques actuelles.
6 Ibid.

518

Le premier concerne la dfinition dindicateurs ou de


combinaisons dindicateurs adapts aux diffrentes
situations diagnostiquer, dans le cas notamment
de multipollutions qui ncessitent un spectre large
danalyse. Le diagnostic environnemental peut reposer sur une gamme varie dindicateurs: indicateurs
chimiques, bioindicateurs7, biomarqueurs8.
La question des indicateurs pose plus largement celle
de ladaptation de la technologie de diagnostic rapide
lusage attendu. Dans ce domaine, les proccupations actuelles de la mtrologie portent sur la dfinition dun niveau de granulomtrie pertinent, dun
nombre de paramtres adquat et du rythme de traitement idoine (en continu, priodique, etc.) pour une
analyse optimale.
Enfin, les qualits physiques des quipements de diagnostic restent un champ damlioration de premier
plan. Leur dploiement en milieu difficile (accs compliqu, conditions hostiles) ncessitent notamment de
renforcer leur robustesse et leur autonomie nergtique, avec pour objectif de simplifier les besoins en
maintenance.
Le dveloppement de capteur bas cot (investissement et utilisation) est galement un facteur de dveloppement de la filire.

Des dfis plus spcifiques lair


Pour une question de sant publique, la mesure de la
qualit de lair extrieur a ncessit de dvelopper des
outils de haute prcision et fiabilit, et de ce fait relativement lourds mettre en uvre. Avec lmergence
notamment du sujet de la qualit de lair intrieur, il
devient plus pertinent de flexibiliser les instruments de

7 Organismes sensibles un polluant donn prsentant des effets visibles


macroscopiquement ou microscopiquement, afin dvaluer la qualit dun milieu
(par exemple les lichens).
8 Changement observable et/ou mesurable au niveau molculaire, biochimique,
cellulaire, physiologique, qui rvle lexposition prsente ou passe dun individu
au moins une substance chimique caractre polluant (par exemple, nombre de
poissons dans un lac).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 518

4/28/16 3:50 PM

mesure pour mieux les adapter aux usages. Cela


consiste notamment viser une prcision moins importante en conservant toutefois une qualit suffisante pour lusage attendu. Ce type de configuration
peut savrer particulirement pertinent lorsquune
dcision doit tre prise rapidement (diagnostic de la
qualit de lair avant le lancement dun chantier de
rnovation, par exemple).

en plus rationaliser leurs dpenses. Pour les fournisseurs de technologies, dvelopper des solutions plus
accessibles en optimisant les cots de production et
en adaptant la qualit aux usages attendus reprsente
donc un enjeu de premier plan. Cest par ailleurs une
condition daccs au march de masse des solutions
de diagnostic pour les particuliers, aujourdhui embryonnaire.

Des dfis plus spcifiques leau

Laccompagnement du client, une demande


mergente

Si la capacit danalyse et la prcision des outils de diagnostic rapide sont limites par rapport des analyses
en diffr, elles savrent souvent suffisantes et assez
fiables pour un contrle ponctuel ou le dclenchement
dune alerte pollution9. Les enjeux portent davantage
sur le choix de paramtres adquats pour simplifier le
diagnostic10 et la diminution de lempreinte environnementale et sanitaire des quipements (rduction des
dchets danalyse, suppression des produits classifis
cancrignes, etc.)11.

Des dfis plus spcifiques aux sols


Les diagnostics rapides des sols restent encore trs imprcis et loin de la qualit dun diagnostic en laboratoire12. La diversit et lhtrognit des donnes mesures ne permettent pas aujourdhui une dmarche
de traitement automatique et exhaustive, ncessaire
pour obtenir la photographie complte dun site.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
La ncessit de diminuer le cot global des solutions
Les technologies de diagnostic sont encore perues
comme globalement onreuses, tous cots considrs
(achat, installation, maintenance, recyclage), mme si
ces cots ont tendance diminuer trs rapidement.
Or les collectivits et les entreprises cherchent de plus

9 Hydreos, Onema, Ple DREAM, Ple EAU, 2013: Intrts technico conomiques de lanalyse en continu de la qualit de leau et des milieux
au regard des pratiques actuelles.
10 Les outils de diagnostic rapide pour leau affichent gnralement une multiplicit de paramtres, avec pour effet de complexifier lanalyse.

Devant la diversit des solutions aujourdhui sur le


march et une rglementation en volution constante,
les clients sont de plus en plus demandeurs de conseils
personnaliss13. Sur le plan commercial, cela implique
de mettre en place une offre complte et adapte aux
besoins des collectivits/entreprises, incluant notamment une expertise en amont de la vente et un SAV.
Dans certains cas, cela va jusqu proposer une offre
complte de service, le produit final tant la donne
et son exploitation et non pas le seul quipement de
mesure.

Sinscrire dans des offres intgres


Le diagnostic rapide peut tre conu comme une
brique importante des technologies intelligentes,
ouvrant de nouveaux dbouchs pour les fournisseurs de technologies de mtrologie. Auprs des
collectivits et des entreprises, les technologies de
diagnostic rapide peuvent notamment tre intgres au sein doffres plus globales de gestion intelligente de leau. Cela passe par des partenariats synergiques entre les industriels de la ville intelligente
et les mtrologues.

Les enjeux rglementaires


Des technologies tires par la rglementation
Quelle que soit la matrice concerne, la rglementation constitue le premier levier pour dvelopper le
march du diagnostic environnemental. Ces standards
sont dfinis au niveau europen. En 1996, la directive14 concernant lvaluation et la gestion de la qualit de lair a soudainement cr un march dans ce
domaine au niveau europen.

11 Leau, lindustrie, les nuisances, n368, janvier 2014: Analyse de leau


Associer baisse des cots, dlais rapides et qualit de service.
12 Vecteur Environnement, GODOY DEL OLMO S., SEMAOUNE P., PLASSART G.,
novembre 2014: Couplage des mthodes gostatistiques et mesures sur site
pour amliorer la caractrisation dun site pollu.

13 Leau, lindustrie, les nuisances, n368, janvier 2014: Analyse de leau


Associer baisse des cots, dlais rapides et qualit de service.
14 Directive 1996/62/CE.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 519

519

4/28/16 3:50 PM

Un cadre normatif europen toutefois peu lisible


linternational
Lorsquune entreprise souhaite commercialiser une solution mtrologique ltranger, elle est tenue dobtenir une certification18 et une homologation19 du payscible. Ce processus est gnralement long et coteux.
Or, au niveau mondial, le systme de normes europen
savre particulirement complexe20, faiblement protecteur et peu lisible. De ce fait, les entreprises rencontrent souvent des difficults pour faire certifier
leurs produits hors de lUnion, malgr lexigence des
normes europennes. Cette situation nuit leur comptitivit et leurs stratgies commerciales.

Fotolia

Une rglementation pour lair peu flexible

La directive cadre sur leau15 a galement eu un effet


levier trs fort pour les technologies de diagnostic
en imposant ladoption de programmes de surveillance, avec lobjectif de rduire les pollutions et
mieux contrler les ressources. Les programmes de
surveillance, applicables depuis le 22dcembre 2006,
sont eux-mmes composs de diffrents programmes:
suivis quantitatifs, contrles de surveillance, contrles
oprationnels... pour chacun des bassins hydrographiques. Leurs rsultats sont consultables sur Internet16.
Pour le diagnostic des sols, les rgles sont plus clates
au sein de diffrents textes, le principal tant la directive relative aux missions industrielles17. Tout lenjeu
pour les fabricants consiste alors adapter leurs solutions de diagnostic rapide, gnralement moins prcises que les analyses en laboratoire, aux standards
tablis par ce cadre rglementaire exigeant.

15 Directive 2000/60/CE.
16 Voir: http://www.surveillance.eaufrance.fr/programmes/
17 Directive IED 2010/75/UE.

520

Elle fixe des normes de prcision et de qualit trs


strictes. Celles-ci ont pour effet dalourdir les quipements dploys et le prix des solutions pour le client.
Elles constituent un facteur bloquant pour le dveloppement doutils de diagnostic rapide moins prcis mais
plus adapts la prise de dcision en temps limit,
pour laquelle des mesures dites indicatives suffisent. De tels outils moins coteux permettraient galement deffectuer des diagnostics rapides grande
chelle.

Une rglementation pour leau lacunaire


Dans le domaine de la mtrologie applique leau,
labsence de rglementation et de normes ad hoc
pour les outils de diagnostic en continu incite peu les
industriels europens les utiliser21. Cest un frein
pour le dveloppement du diagnostic rapide. Cependant, une norme europenne sur la dtermination des
performances des capteurs devrait prochainement tre
publie.

18 La certification permet de sassurer que la solution est en adquation avec


les normes du pays-cible.
19 Lhomologation permet de dmontrer que les tests de la solution ont t
raliss dans des conditions conformes celles du pays cible.
20 Il repose notamment sur la directive 2009/34/CE relative aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux mthodes de contrle mtrologique.
21 Hydreos, Onema, Ple DREAM, Ple EAU, 2013: Intrts technico
conomiques de lanalyse en continu de la qualit de leau et des
milieux au regard des pratiques actuelles.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 520

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Une recherche acadmique de grande
qualit dans tous les domaines relatifs
au diagnostic rapide (optique, capteurs, etc.)
Des atouts industriels et un vrai savoir-faire
Des directives europennes ambitieuses
pour la prservation et/ou la restauration
des ressources naturelles, avec des risques
de contentieux et damendes en cas
de non-atteinte des objectifs

FAIBLESSES
Un cadre normatif europen complexe
et peu lisible linternational
Une rglementation de leau peu
incitative pour les industriels
Des solutions de diagnostic rapide
dans lensemble perues comme
trs coteuses
Une offre industrielle franaise disperse

Des PME leader au niveau mondial


pour lair

OPPORTUNITS
La hausse des standards rglementaires
au niveau mondial
Une demande toujours forte dans les pays
de lOCDE

MENACES
Une concurrence forte de pays comme
les tats-Unis, lAllemagne et le Japon
(tout particulirement pour leau)

Lmergence dune conscience


environnementale au niveau politique
dans des pays comme la Chine
Une demande socitale de plus en plus
forte pour un environnement plus sain

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics:
Soutenir

la structuration dune offre franaise


dans une filire du diagnostic rapide,
Porter une rflexion sur les rgles europennes de

normalisation dans une optique de comptitivit;


Mettre

en place des incitations rglementaires


et financires pour favoriser la mesure en continu de la composition de leau et de lair auprs
des industriels.

Aux entreprises:
Moduler

davantage la qualit des solutions de


mtrologie selon les usages attendus et le prix
consenti par les clients;

Inscrire ces solutions dans des offres intgres (gestion intelligente de leau, domotique, etc.), en relation
avec les leaders industriels des secteurs considrs
Dvelopper

le conseil personnalis pour faciliter


le choix des clients;
Rechercher une structuration de filire pour
mieux rpondre aux diffrents enjeux.

Aux acadmiques:
Renforcer

la cartographie des risques potentiels


et des solutions adaptes;
Travailler la granulomtrie des solutions selon les
usages;
Accrotre le travail collaboratif avec les entreprises.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 521

521

4/28/16 3:50 PM

Acteurs cls

PME:

Enviro-Option, Bamo Mesure, Izitec, Orchidis,


PCE Instruments, Metrohm France, Delta OHM, EFS,
2G Mtrologie, Aqualabo, etc.

Pour lair
La France est trs bien positionne sur le march mondial de lanalyse de lair, grce en particulier un vivier de
PME dynamiques. Les entreprises du secteur incluent:
Grands

groupes: Endentec (Veolia), Cofely Services


(Suez Environnement), etc.
PME: Environnement SA, Ecomesure, Ecologicsense,
Enviro-Option, Ethera, Enexco, Metrohm France, etc.
Start-up:

Airboxlab, Aykow, Netatmo, etc.

La France dispose galement de structures de recherche de grande qualit. Celles-ci comprennent notamment lInstitut Pasteur de Lille, dont les recherches
portent sur les pathologies lies la qualit de lair,
le LCQSA, groupe dintrt scientifique qui regroupe
lINERIS, le LNE et les Mines de Douai et qui appuie
le Ministre de lcologie sur les questions de surveillance de lair, ou encore lANSES, qui a notamment en
charge lencadrement des pratiques des solutions de
mtrologie sur le march. Par ailleurs, lObservatoire
de la qualit de lair intrieur ralise un travail dtude
et de documentation sur la qualit de lair au niveau
national.

Pour leau
Comme pour lair, le tissu dentreprises franaises est
compos des filiales de grands oprateurs de services
lenvironnement et dune diversit de PME.
Grands groupes: Schneider, Endentec (Veolia),
Edelway (Suez Environnement), etc.

Start-up:

Klearia, Biomae, AquaMS, Ubertone, etc.

Plusieurs quipes universitaires ont pour domaine


de recherche la mtrologie des ressources en eau.
Cest le cas par exemple du Laboratoire des sciences
chimiques de Rennes ou des Mines de Douai. Par
ailleurs, les ples de comptivit DREAM, EAU et
HYDREOS, structures dinterface spcialises dans
la gestion des ressources hydriques, ont entam en
commun une dmarche de structuration et contribuent des projets dans le domaine de lanalyse.

Pour les sols


March de niche, le diagnostic rapide des sols est
encore tir par les activits de recherche dacteurs
privs et publics. Les entreprises positionnes sur le
march sont principalement des PME comme EnviroOption, Secomam, Metrohm France ou Galys. Un
certain nombre de laboratoires travaillent galement
sur la thmatique, comme laboratoire de chimie organique, bio-analytique et environnement de luniversit
de Pau.

linterface
Plusieurs structures de R&D conduisent des activits
de mtrologie portant sur plusieurs milieux. Ces organismes comprennent notamment le BRGM, lINERIS,
le CEA Leti, le LNE, le N.A.N.C.I.E, lIRSTEA ou encore
les ples de comptitivit Optitec et Route des Lasers
dans le domaine de loptique et de la photonique.

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

522

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 522

4/28/16 3:50 PM

37 Traitement des sols pollus




Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

ENVIRONNEMENT, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

Phytorestore

Dpollution, traitement in situ,


traitement sur site, traitement hors site,
biodgradation, venting, bioventing,
extraction rapide triple phase, dsorption
thermique, barrires ractives, soilmixing,
phytotechnologies (phytodgradation,
phytostabilisation, phytoextraction)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 523

523

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre

produits chimiques ou encore de retombes de rejets


atmosphriques accumuls depuis parfois plusieurs
annes.

Dfinition
Le Ministre de lcologie, du dveloppement durable
et de lnergie dfinit par sol pollu un sol qui,
du fait danciens dpts de dchets ou dinfiltration de
substances polluantes, prsente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque prenne
pour les personnes ou lenvironnement. Ces pollutions proviennent gnralement danciennes pratiques
dlimination des dchets, de fuites et pandages de
Familles

Technologies
Les technologies de traitement des sols ont pour objectif de supprimer ou diminuer un niveau tolrable1
le niveau de risque de ces sols contamins. Ces technologies peuvent tre segmentes en quatre familles
et trois modes de mises en uvre :

Physicochimiques
Venting: mise en dpression du sol par aspiration puis traitement des gaz
extraits
Lavage

des sols: lavage laide deau ou dun solvant

Stripping:

suppression dun solut gazeux par laction dun gaz laveur

Solidification/stabilisation: pigeage des polluants, notamment par soilmixing (utilisation dun liant)
Oxydation

chimique: injection dun oxydant dans le sol

Rduction

chimique: injection dun rducteur dans le sol

Extraction double/triple-phase: traitement en simultan des polluants


gazeux du sol et liquides des nappes phratiques
Oxydation hydrothermale supercritique: traitement deffluents liquides
en milieux aqueux

Thermiques
Incinration:

combustion arobie pour destruction des polluants

Dsorption thermique: application de chaleur pour extraction par volatilisation des polluants
Vitrification:

stabilisation des sols par lvation de la temprature

Biologiques
Biolixiviation:

lavage des sols laide dun produit biologique

Bioventing:

couplage du venting avec linjection dorganismes qui


dcomposent biologiquement les contaminants
Bioracteur:

mlange de sols pollus avec de leau et diffrents additifs

Bioremdiation: utilisation de (micro)organismes pour transformation


des polluants. La bioremdiation inclue les phytotechnologies (utilisation
despces vgtales et les microorganismes associs).

Confinement: installation dune barrire tanche sur le site pour empcher la propagation des polluants
Modes de mise en uvre

Traitement in situ (sans excavation)


Traitement sur site(avec excavation)
Traitement hors site

1 En vertu de la note ministrielle du 8fvrier 2007relative aux sites et sols


pollus, des tudes dimpact approfondies doivent permettre de fixer des objectifs
de dpollution en fonction de lusage ultrieur du site.

524

Technologies cls 2020

TC2020.indd 524

4/28/16 3:50 PM

Le choix dune technologie pour la dpollution dun


sol dpend dune diversit de paramtres: environnement des travaux pour la gestion des nuisances
(bruit, pollutions, etc.), taille et encombrement du
site, nature et concentration des polluants, fragilit
du milieu, cot anticip, etc. La dure du traitement
est notamment un critre capital. Lors doprations
immobilires ncessitant gnralement un traitement
rapide,le traitement hors site est prfr dans 95%
des cas en France2. Pour les sites industriels, aux dlais
souvent moins contraints3, le traitement sur site ou in
situ laction plus lente que le traitement hors site est
plutt privilgi.
Les techniques in situ reprsentent court et moyen
termes le principal champ dinnovation dans le secteur
de la dpollution des sols. Dune part, les traitements
hors-sites sont aujourdhui globalement bien matriss.
Dautre part, lmergence du concept de dpollution
durable4 amne les acteurs du secteur de la dpollution se tourner vers les techniques dites vertes
comme la biodgradation, souvent pratiques in situ.
Par ailleurs, ces dernires permettent dviter les impacts environnementaux lis lexcavation et au transport des terres gnrs lors de lutilisation de techniques hors site.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La dpollution des sols est un march en croissance
aussi bien en France que dans le reste du monde, et
saccompagne denjeux forts en termes de sant publique et de protection de lenvironnement. Dans
le cadre du programme FEDER 2014-2020, des financements sont ainsi octroys des projets comprenant
la dpollution des sols.
Par ailleurs, la France sinscrit parmi les leaders
du march, dispose dun tissu dentreprises dynamiques (grands groupes avec une forte implantation
linternational et PME) et de structures de recherche

2 ADEME, 2009: Taux dutilisation et cots des diffrentes techniques


et filire de traitement des sols et eaux souterraines pollus en France.
3 Par rapport aux oprations immobilires, qui ncessitent de pouvoir utiliser
rapidement le site dpollu, les sites industriels entranent souvent une rhabilitation plus long terme.
4 ADEME, 2009: Taux dutilisation et cots des diffrentes techniques
et filire de traitement des sols et eaux souterraines pollus en France.
La dpollution durable consiste prendre en compte des critres de dveloppement durable toutes les tapes du processus de dpollution.

publiques et prives dexcellence, formant un cosystme dinnovation performant.

Liens avec dautres technologies


cls
Deux technologies ont une influence sur le dveloppement des technologies de traitement des sols pollus:
Technologies

de diagnostic rapide (eau, air,


sol)(influence forte) : leur perfectionnement peut permettre damliorer lefficacit des procds de traitement en renforant la qualit du diagnostic initial.
Mtaomique(influence

forte) : ltude des cosystmes peut permettre de renforcer les connaissances


scientifiques relatives au comportement des sols,et
faciliter ainsi le choix du traitement le plus appropri
pour la dpollution.

Le march
Le march international de la dpollution des sols est
attractif. valu 32,4milliards deuros en 2012, il
slverait environ 36milliards en 20155.

Situation en 2015
Domin par des entreprises amricaines (TRS Group,
Therma-Flite, etc.), le premier march mondial reste
les tats-Unis. LEurope devrait toutefois conserver
son potentiel de croissance: seulement 15% des
340000sites potentiellement contamins (localiss
pour beaucoup dans les pays de lest) avaient t traits en 20146.
Les pays mergents reprsentent galement des marchs porteurs. En Chine, notamment, le march est
estim 5,7milliards deuros pour 2015(15% du
march mondial)7. 28% des sols de la rgion du Delta contiendraient des pollutions aux mtaux lourds8.
Par ailleurs, lurbanisation a un impact positif sur la
demande pour les technologies de dpollution, dans
la mesure o lassainissement de sites pollus permet

5 Estimations ralises par linstitut dtudes de march amricain The Mcilvaine Company en 2012.
6 Commission Europenne, 2014: Progress in the management of Contaminated Sites in Europe.
7 Donnes de China Securities Journal.
8 Market Watch, 15/07/2013: Chinas Guangdong comes clean on soil
pollution.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 525

525

4/28/16 3:50 PM

de librer de nouveaux terrains pour lamnagement


despaces rsidentiels ou de commerce.
En France, le march de la dpollution a rapidement
progress depuis le dbut des annes 2000(+ 6,5%
par an en moyenne entre 2005et 2012)9, atteignant
470millions deuros en 201010. Le chiffre daffaires
de lUnion des professionnels de la dpollution des
sites (UPDS), qui reprsente 2/3du march de la dpollution, a t multipli par 3entre 2002et 201211.
Lactivit est notamment tire par le processus de
dsindustrialisation, qui ouvre de nouveaux chantiers
de reconversion (40% des sites pollus se situent en
le-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais et en RhneAlpes). Si les entreprises leader au niveau mondial sont
amricaines ou australiennes (Xylem, AECOM, Cardno, etc.), certaines entreprises franaises comme GRS
Valtech, Sita Remdiation ou Serpol sont bien implantes sur le march europen.

Perspectives pour 2020


Malgr un inflchissement de la croissance en 2014,
d en particulier la contraction de la commande
publique12, les prvisions sont optimistes moyen
terme. Le chiffre daffaires du secteur devrait progresser de 4 7% par an entre 2015et 2020en France,
grce en particulier un contexte lgislatif et rglementaire favorable (Loi ALUR)13.
Des segments de march aux marges du secteur des
sites et sols pollus pourraient savrer particulirement prometteurs, comme par exemple celui de la
gestion des boues de curage et de dragage14.
Tous les ans en France, 50millions de m3sont dragus
en moyenne dans les ports15 et 900000tonnes par
an de boues de curage sont produites16. Quand ces

9 Xerfi, 2013: La rhabilitation des sites et des sols pollus.


10 SOeS.
11 Donnes UPDS.
12 Ibid.
13 La loi ALUR introduit notamment le principe du tiers payeur: lorsquun
exploitant propritaire cde un terrain un tiers, celui-ci doit dfinir lusage envisag et prsenter un mmoire de rhabilitation qui justifie ses capacits financires et techniques.

526

boues sont sans danger pour lhomme, elles sont valorises sous une forme agricole (fertilisation des sols)
ou industrielle (fabrication de briques, construction de
panneaux disolation, construction routire, etc.), des
dbouchs qui offrent des perspectives intressantes
de croissance.

Tendances dusage
Sur le plan technologique, le traitement biologique hors site17 et le venting / bioventing in
situ restaient les deux techniques les plus utilises en
2012en France (60% des terres traites)18. Comme
le venting, dautres techniques dveloppes dans les
annes 2000sont aujourdhui couramment utilises,
telle lextraction rapide triple phase sur site. Encore
en perfectionnement, certaines technologies plus
rcentes sont proposes par un nombre croissant
dindustriels, apprciant leurs atouts conomiques
et environnementaux. Cest le cas notamment de
ladsorption thermique19 ou encore des barrires

14 Boues issues de lentretien des rseaux dassainissement industriels, autonomes et de la vidange des fosses. Elles proviennent de 2oprations: le dragage
(extraction des matriaux) et le curage (nettoyage des sdiments).

17 Biodgradation des sols assure par des (micro)organismes hors site.

15 Donnes IFREMER.

18 Donnes de lADEME.

16 Donnes Association Scientifique et Technique pour lEau et lEnvironnement


(ASTEE).

19 Volatilisation des polluants par chauffage. Cette technologie est particulirement bien adapte pour les hydrocarbures.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 526

4/28/16 3:50 PM

La

lenteur du traitement, qui incite les oprateurs


privilgier des techniques plus rapides.
Le besoin de constituer des quipes interdisciplinaires aussi bien pour la recherche que pour les applications.

Les dfis technologiques


relever
Lenjeu du diagnostic

Phytorestore Thierry JACQUET

Le perfectionnement des techniques de diagnostic utilises avant, pendant et aprs lopration de traitement apparat comme un chantier essentiel.

ractives pour le traitement des panaches de nappes


phratiques20.
Enfin, certaines technologies mergentes en France
ouvrent des voies prometteuses pour lavenir du secteur,
comme lutilisation de mousses de surfactants pour le
traitement de sols contamins ou les phytotechnologies
(phytodgradation, phytostabilisation, phytoextraction).
Performantes pour le traitement des mtaux lourds et
considres comme des technologies vertes21, les
phytotechnologies restent toutefois utilises pour lessentiel dans le traitement des eaux uses, contrairement
dautres pays comme le Canada ou les tats-Unis o
elles sont dveloppes lchelle industrielle pour le
traitement des sols. Selon le bureau dtude et dingnierie spcialis dans la gestion des sites et sols pollus
IDDEA Ingnierie, deux raisons peuvent notamment
expliquer cet tat de fait22:

20 Interception dun panache de pollution par limplantation dune barrire permable depuis la surface du sol jusqu la base de laquifre.
21 Xerfi, 2013: La rhabilitation des sites et des sols pollus. Leur dveloppement devrait tre en partie tir par la commande publique. Les phytotechnologies reprsentent en effet lopportunit pour les acheteurs publics de remplir
leur fonction dco-exemplarit en ayant recours ces techniques de dpollution
verte
22 Actu-Environnement, 17/06/2013: Phytoremdiation : le projet phytocyane, enjeux et perspectives.

Le diagnostic pralable aux travaux demeure parfois imprcis ou partiel. Le renforcement des connaissances scientifiques sur la toxicit des pollutions pourrait notamment permettre de lamliorer. Cet aspect
reste trs li la qualit des tudes historiques, souvent difficiles conduire.
Un suivi en continu de lvolution des sols est galement utile lors du traitement. En ce sens, des outils
daide la dcision de plus en plus sophistiqus sont
utiliss par les industriels. Ils permettent de mieux anticiper les ressources mobilises ou faciliter le passage
dune technique de dpollution une autre, dans le
cas notamment de situations de multi pollution.
En aval, les valuations de rsultats savrent essentielles pour dmontrer la performance de techniques
peu matures auprs de la matrise douvrage. Pour des
traitements de long terme, comme lors de lutilisation
de technologies in situ, ces valuations sont toutefois
compliques mettre en uvre.

Rduire lempreinte environnementale


de la dpollution
La diminution de limpact environnemental des
traitements est galement un enjeu de premier plan.
Elle passe notamment par la matrise des consommations dnergie, la rutilisation des terres traites,
le choix dagents chimiques respectueux de la biodiversit, la restauration des fonctions des sols aprs le
traitement et la diminution des transferts de pollution
du sol vers lair. Elle constitue un axe de progression
particulirement fort pour les techniques hors site, qui
entranent le transport de terres contamines du site
pollu au centre de traitement et induisent de ce fait
des consommations dnergie et de ressources supplmentaires.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 527

527

4/28/16 3:50 PM

Grer les pollutions difficiles


Lamlioration du traitement grande chelle des pollutions dites difficiles constitue enfin un dfi
majeur pour le secteur. Ces situations difficiles incluent
par exemple les cas de pollutions inorganiques (aux
mtaux par exemple) ou les cas de pollutions multiples
dun sol, qui peuvent ncessiter la combinaison de plusieurs techniques de traitement.

Les dfis commerciaux et dusage


relever
Les enjeux de linternationalisation
Actuellement, la concurrence de plus en plus intense
sur le march franais pousse les entreprises franaises
rechercher de nouveaux dbouchs linternational. Si la prsence dune offre locale bien dveloppe
limite les opportunits de croissance en Amrique du
Nord et en Australie, les acteurs historiques du march
franais de la dpollution sont dj bien implants en
Europe et dans les pays mergents23. Pour les nouveaux
entrants du secteur, linternationalisation ncessitera
le dploiement dquipes commerciales dans les payscibles. Dans les pays mergents, les acteurs franais devront composer avec la structuration dune offre locale
de dpollution des sols.

Etendre loffre de services


Pour capter de nouveaux marchs et traiter des situations de pollution toujours nouvelles, certaines entreprises font galement le choix dtendre leur gamme
de prestations. titre dexemple, Veolia se positionne
depuis 2013sur le march de la dpollution post-dmantlement des centrales nuclaires. Si une stratgie de diversification est adopte par dautres acteurs,
cette stratgie devrait entraner une reconfiguration
de leur offre dans les prochaines annes.

Les enjeux rglementaires


Un cadre rglementaire favorable

et traitement adapt limpact effectif du site sur


lenvironnement et lusage auquel il est destin.
Plusieurs guides mthodologiques ont t labors
par le ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie, en collaboration avec lADEME
(circulaires du 8fvrier 2007).
Le contexte rglementaire en France savre ainsi propice au dveloppement du march. En permettant
un exploitant industriel de transfrer la responsabilit
de la dpollution un tiers intress, la loi ALUR24
a modifi sensiblement le droit des installations classes pour la protection de lenvironnement et permis
de fluidifier un cadre rglementaire jusque-l flou.
Cette mesure devrait stimuler le march. En effet,
lobligation de remettre un site industriel en tat en fin
dactivit peut dsormais tre endosse par un autre
dbiteur (comme les promoteurs) que lexploitant, tant
que le premier justifie de ses capacits techniques et
financires pour assurer les travaux de dpollution.
Avant cette mesure, les promoteurs assumaient la
plupart du temps la matrise douvrage de ces travaux
sans base lgale solide. Cette situation incitait peu le
lancement de projets sur des sites pollus25.

Des normes qui se renforcent


Un cadre normatif est galement en train dtre
construit depuis le dbut des annes 2010. Un rfrentiel de certification des prestations a t labor par
le Laboratoire national de mtrologie et dessais (LNE)
en 2011. Les nouvelles technologies mises sur le march peuvent galement tre labellises au niveau
europen par lEnvironmental Technology Verification
(ETV) depuis 2015. Ces dmarches sont capitales pour
rassurer la matrise douvrage sur la qualit des
travaux raliss, en particulier lorsque des techniques
encore peu matures sont mises en uvre.
linternational, le durcissement des normes environnementales dans les pays mergents devrait par ailleurs stimuler la demande sur ces marchs.

La politique franaise dans le domaine des sites et


sols pollus sappuie sur un nombre limit de principes, permettant daborder ce problme de manire
claire et raisonne: dmarche de prvention des pollutions futures, connaissance des risques potentiels
24 Loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccs au logement et un urbanisme
rnov.
23 ADEME, 2011: Le savoir-faire franais dans le domaine de la dpollution des sols et des eaux souterraines.

528

25 FIDAL, 21/03/2014: Le march de la dpollution est relanc par la loi


ALUR.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 528

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Des groupes bien implants sur le march


europen et les marchs mergents.

Une concurrence exacerbe sur le march


franais.

Un cosystme dinnovation performant.

Une absence de leadership industriel


sur la phytoremdiation par rapport
dautres pays de lOCDE (tats-Unis,
Allemagne, etc.).

Une rglementation favorable


au dveloppement dune filire
de la dpollution.

OPPORTUNITS

MENACES

Des dbouchs linternational,


en particulier dans certains pays mergents.

Une contraction possible de la commande


publique.

Des pressions sur le foncier incitant


la dpollution de sites pour
lamnagement despaces de vie.

Une concurrence forte, notamment


dentreprises locales dans les pays
mergents.

Des possibilits pour les entreprises


dtendre leur expertise pour rpondre
des nouvelles situations de pollution.

Facteurs cls de succs et recommandations


Aux pouvoirs publics:

Aux entreprises:

Soutenir les technologies de dpollution mergentes en France pour stimuler le secteur. titre
dexemple, la phytoremdiation reste une technologie encore trop peu explore en France par
rapport aux tats-Unis, lAllemagne ou les PaysBas, alors mme que limpact environnemental
saffirme comme une proccupation croissante de
la matrise douvrage;

Dployer/renforcer les quipes dans les pays porteurs;


Engager une rflexion stratgique sur les voies
de diversification possibles pour les entreprises;

Aux acadmiques:
Mettre en place des plateformes de dmonstration pour les technologies mergentes.

Mettre

en place des dispositifs incitatifs destination des acheteurs publics;

Technologies cls 2020

TC2020.indd 529

529

4/28/16 3:50 PM

Acteurs cls

Des

Reprsents notamment par lUPDS, les entreprises du


secteur de la dpollution des sols regroupent:
Des

groupes internationaux, pour certains trs bien


positionns sur les marchs mondiaux: filiales doprateurs de services lenvironnement europen (Sech
Environnement, Colas Environnement, Suez Environnement, Veolia, etc.), groupes du BTP (Bouygues,
Vinci, Ramery Environnement, etc.), acteurs spcialiss
(Serpol, Valgo, Silex International, Biognie Europe,
etc.), ingnieristes (Artelia, Egis, Burgeap, Socotec,
Anta France, etc.).
Des bureaux dtudes, au niveau ingnirie: Apave,
Anta Group, Burgeap, Bureau Veritas, etc.

PME: Solo Services, Sol Environnement,


Kidova, Geovariance, Phytorestore, Biobasic Environnement, IDDEA Ingnierie, etc.
Des

start-ups: IVEA, etc.

La France dispose galement dun tissu de recherche


dexcellence, avec notamment le BRGM, lAgence
de lenvironnement et de la matrise de lnergie
(ADEME), le rseau RECORD, lInstitut national de
lenvironnement industriel et des risques (INERIS),
les ples de comptitivit AXELERAet TEAM2, le
Groupement dintrt scientifique sur les friches
industrielles (GIFSI) en Lorraine, le Dpartement Gnie civil et environnemental des Mines de Douai ou
encore lInstitut national de recherche agronomique
(INRA).

Position des acteurs franais

TC2020.indd 530

Position des entreprises franaises dans


la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

4/28/16 3:50 PM

38 Systmes de rnovation
du bti existant

Loisirs
& culture

Nouvelle technologie cl

nergie,
Mobilit,
Numrique
Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

ECHY

Habitat, rnovation, efficacit


nergtique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 531

531

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Les rnovations des btiments prennent de plus en
plus en compte lamlioration des performances nergtiques. Les cinq cibles prioritaires de la rnovation
nergtique mentionnes dans la dmarche OPEN
(Observatoire permanent de lamlioration nergtique des btiments) de lAdeme sont les suivants:
toiture;
agencement
ouverture
chauffage

(cloison, isolation, pltrerie, plafond);

(portes, fentres, volets, vranda);


(chauffage, eau chaude, ventilation, cli-

matisation);
faade (ravalement, crpis, bardage, isolation faade).

Les systmes de rnovation du bti existant doivent


permettre une rnovation rapide, sans perte importante de volume habitable et doivent tre dployables
par des PME.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Un tiers des missions de CO2sur le sol franais provient du gaspillage nergtique des btiments. Lefficacit nergtique des btiments est donc un enjeu
prioritaire. Or la part du neuf dans le parc immobilier franais est faible (les logements construits en
2012reprsentent moins de 1% du parc immobilier
en 2012daprs les donnes de lAdeme (Chiffres cls
du btiment, 2013)). Ainsi, il existe un vritable enjeu
pour la rnovation thermique du bti existant.
La rnovation thermique des btiments fait dailleurs
partie des 34plans de la Nouvelle France Industrielle
et des neuf solutions de lindustrie du Futur, dont la
Ville durable.
Les technologies disolation ou de production dnergie en elles-mmes ont atteint un bon niveau de performances techniques. Il est ncessaire de veiller leur
accessibilit financire comme la qualit des installations et leur durabilit. Ce sont donc surtout les
technologies permettant une mise en uvre facile, ncessitant notamment peu de formation et apportant
un gain de temps lors de linstallation pour limiter le
cot final de rnovation qui sont indispensables pour
atteindre les objectifs ambitieux de rnovation sur le
territoire.

532

Liens avec dautres


technologies cls
Cette technologie est significativement lie la modlisation, simulation et ingnierie numrique (4), en particulier
avec lessor attendu du BIM (Building Information Model)
pour faciliter les chantiers de rnovation, mais aussi pour
bnficier daide la dcision sur les systmes rnover
grce des simulations pointues. Pour les mmes raisons,
les systmes de rnovation du bti existant sont influencs par les technologies immersives (14) qui permettent
des visites virtuelles de logements et de btiments. Par
exemple, Bouygues Construction intgre depuis plusieurs
annes les technologies immersives dans ses offres commerciales: superposition dune image en 3D un plan
permettant de se dplacer dans la maquette du btiment
et dy apporter des changements en temps rel.
La technologie est galement lie aux systmes
constructifs haute qualit environnementale (39)
dans la mesure o des techniques ou technologies
peuvent tre adaptes la fois aux btiments neufs et
aux btiments rnovs, notamment sur lutilisation de
produits biosourcs.

Les marchs
Au niveau europen, le march de la construction (y compris travaux publics) reprsente 1211Md de chiffre
daffaires en 2014. La rhabilitation et la maintenance
des logements reprsentent 28% soit 339,1Md 1.
En France, le gisement de rnovation reprsente
30millions de logements.
En 2013, le march OPEN (tel que dfini ci-dessus)
concerne 46% des 9,7millions de logements rnovs
soit environ 4,5millions de logements et 16,6Md. La
majorit des travaux ne concernent pas la totalit du logement, ce qui explique le dcalage avec les chiffres prsents plus haut qui considrent une rnovation globale.
Sur ces 4,5millions de logements, seulement 200000logements par an sont rnovs dans leur ensemble2 afin
damliorer leurs performances nergtiques et de les
placer presquau mme niveau dexigence que les logements neufs, tout en respectant leur valeur patrimoniale
et architecturale et en veillant appliquer des solutions
qui ne gnrent pas de dgradation du bti existant.

1 FIEC, 2015: Key figures 2014


2 Gouvernement franais, 2013: La nouvelle France industrielle, prsentation des feuilles de route des 34plans

Technologies cls 2020

TC2020.indd 532

4/28/16 3:50 PM

Daprs son tude sur les marchs de la rnovation


nergtique dans le tertiaire, le cabinet Coda Strategies table sur un parc rnov de 16% dici 2019, soit
160millions de mtres carrs. Une hypothse basse,
argumente par les incertitudes conomiques et celles
du primtre retenu dans lventuel dcret sur lobligation de travaux3.
En France, le plan de rnovation nergtique du btiment lanc par le gouvernement donne pour objectif 500000rnovations par an partir de 2017. Les
segments moteurs attendus sont la maison individuelle et les btiments de logements collectifs avec
un seul propritaire. Ainsi lobjectif fix se dcoupe
en la rnovation de 380000logements privs par an
et 120000logements sociaux par an.

Les dfis technologiques


relever
Cinq postes majeurs de travail sont cibls pour lamlioration de lefficacit nergtique dun btiment
rnov. Par exemple, des technologies rapides existent
pour la rnovation des fentres et leur existence fait
du changement de fentre une opration de routine
mene en masse
Le principal enjeu actuel est de passer la rnovation
de toute les parois avec une approche similaire celle
mise en place pour les fentres : choix sur catalogue,
prfabrication sur mesure, rapidit de pose.
Le panneau disolants sous vide (PIV) reprsente une
nouvelle gnration disolant combinant excellentes
performances thermiques et faible encombrement en
comparaison des techniques disolation traditionnelles.
titre dexemple, 1cm de PIV est quivalent 6cm
de polystyrne expans ou 9cm de laine minrale4.
Plusieurs freins subsistent nanmoins. Notamment, le
matriau est dlicat manipuler et intgrer au bti
car il est fragile, ne peut tre dcoup et doit tre
intgr sur des surfaces planes. De plus, ce matriau
est actuellement cher. Ces verrous font lobjet de recherche, limage du projet VIPeR dmarr en 2013et

3 Source: Le Moniteur;17avril 2015.


4 http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/piv

financ par lADEME dans le cadre du programme


nergies dcarbones des investissements davenir.
Le dveloppement des technologies 3D, ou du calepinage numrique, doit aussi permettre daugmenter la
productivit des chantiers de rnovation. Il sagit de
reconstruire rapidement en 3D (avec le support gnralement du BIM Building Information Model) lenvironnement rnover. Le passage au numrique permet
dacclrer la production faon des pices de rnovation. Des mesures prcises et une production de pices
tout aussi prcise assurent aussi la performance nergtique des rnovations, par exemple en diminuant les
ponts thermiques et en amliorant ltanchit lair.
De telles solutions existent pour les cuisinistes ou pour
les installateurs de fentre et devraient se dvelopper
dans les autres applications de la rnovation.
Les technologies de mesure dimensionnelle existent
sur le march (technique de numrisation 3D). Leffort
porte surtout sur les moyens de reconstruction automatique (modlisation) sous CAO, partir des mesures
terrain, et sur la communication avec les systmes de
production de pices de rnovation, sous forme de
plateforme collaborative gre par le BIM.
Le dveloppement de la domotique permet dintgrer
facilement des solutions performantes dans la rnovation, notamment avec les quipements de chauffage
connects qui seront pilotables distance par tablette
ou smartphone. Le principal obstacle concerne alors les
protocoles de communication entre les quipements de
lhabitat et les compteurs dnergie. La cration dun
mtalangage pour un nouvel quipement positionn
entre le compteur dnergie et les quipements de lhabitat peut aider rsoudre ces problmes dinterfaage.

Fotolia

Daprs lOPEN, le poste Ouverture reprsente, en


2013, 40% des travaux de rnovation avec un impact
sur les performances nergtiques du bti.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 533

533

4/28/16 3:50 PM

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Lenjeu commercial est fort pour dvelopper lintrt
des mnages pour les travaux de rnovation pour
lamlioration des performances nergtiques. Les
technologies doivent susciter lenvie en mettant en
avant un ensemble de fonctions : dcoration, isolation thermique, confort thermique et acoustique,
tanchit lair La rapidit de ralisation et la garantie du rsultat doivent donner confiance lacheteur.
Une offre package propose par des regroupements
dartisans faciliterait galement la dcision dachat en
garantissant laccompagnement sur une vision globale
de la rnovation avec un seul interlocuteur.
Larticle 4bis de la loi sur la transition nergtique
a impos la mise en place du carnet de sant numrique de suivi et dentretien. Obligatoire (article L 111-10-5du Code de la construction) ds
2017pour toutes les constructions neuves, il sera
obligatoire pour tous les biens immobiliers vendus
en 2025. Il intgrera:

Le PTNB (programme interministriel) programm pour


trois ans a pour objectif de disposer dun effet levier
pour atteindre les objectifs de numrisation de la
filire btiment et de massification de la construction, ceci se faisant autour de trois grands axes:
Exprimenter, capitaliser, convaincre pour donner
envie tous les acteurs;
Accompagner la monte en comptences des professionnels et impulser le dveloppement doutils
adapts aux petits projets;
Dvelopper un cosystme numrique de confiance.

Parmi les actions raliser dans le cadre du PTNB, certaines ont t repres comme prioritaires :

Ltat des installations intrieures de gaz et dlectricit,


Le

Le

diagnostic de performance nergtique (DGE),

constat de risque dexposition au plomb,

Ltat

mentionnant la prsence ou labsence de matriaux ou produits contenant de lamiante,


Ltat

relatif la prsence de termites,

Ltat

des risques naturels technologiques, etc.

Il permettrait galement denregistrer les travaux effectus au cours de la vie du btiment. Les technologies de BIM (Building Information Model) sont en
dveloppement pour ces applications, mais cela ncessite aussi une organisation adquate de la filire, sur
laquelle le Plan Btiment Durable et le Conseil National
de lIndustrie travaillent aussi.
Faisant suite au plan de construction, Sylvia Pinel a
lanc courant 2015trois programmes:
le programme daction pour la qualit de la construction et la transition nergtique (PACTE)dot de 30millions deuros ;
le plan Transition numrique du btiment dot de
20millions deuros;

plan de recherche et de dveloppement pour


le traitement de lamiante dans le btiment dot de
20millions deuros.

Le BIM pour tous: Dveloppement doutils


numriques de bureaux et de chantier destination des petites et moyennes structures.
Cette action vise mettre au point des kits BIM
(offre matrielle, logicielle et services) cals sur les
besoins des TPE/PME et notamment des artisans du
btiment, afin dviter la csure de la filire entre
ceux qui peuvent suivre la dynamique de la numrisation et les autres.

Le

534

le

carnet numrique de suivi et dentretien


du logement. rappeler que la loi sur la transition
nergtique pour la croissance verte prvoit la cration
dun carnet de suivi et dentretien du logement obligatoire pour toute construction neuve compter du
1er janvier 2017.
La normalisation des processus et des
changes. Lenjeu de cette action est de prserver
et de renforcer la spcificit de la filire btiment
franaise constitue en grande partie de petites et
moyennes entrepriseset ceci face aux grandes structures trangres.

La numrisation de lexistant pour la rnovation et lexploitation des ouvrages. Il existe des


outils facilitant la numrisation du bti existant
(laseromtrie, Scan 3d, photogrammetrie, thermographie, infrarouge, etc.). Ces briques devraient
permettre terme pour des btiments conus sans
maquette numrique den disposer permettant par
la mme occasion une gestion optimise du btiment.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 534

4/28/16 3:50 PM

Les enjeux rglementaires


La rnovation de lhabitat a dj t identifie par les
pouvoirs publics comme un enjeu fort dans le cadre de
la transition nergtique. Un plan dinvestissement pour
le logement a t prsent par le Prsident de la Rpublique le 21mars 2013. Il dcline notamment le plan
de rnovation nergtique de lhabitat (PREH), plan
dactions de ltat mis en place pour atteindre lobjectif
de rnover 500000logements par an lhorizon 2017.
La loi de transition nergtique pour la croissance
verte a t promulgue le 17aot 2015. Les dispositions impactant ds prsent le secteur de la construction sont les suivantes5:
Construction des btiments caractristiques nergtiques et environnementales renforces : le plan
local durbanisme peut imposer aux constructions de
couvrir une part de leur consommation dnergie par
la production dnergie renouvelable (Article 8-I).
tat exemplaire conomies dnergie : Mise en
place dactions de sensibilisation la matrise de la
consommation dnergie auprs des utilisateurs des
nouvelles constructions de ltat, de ses tablissements
publics et des collectivits territoriales (Article 8-II).
Exprimentations et innovations en matire dconomies dnergies : les collectivits et tablissements
publics tablissant un Plan climat nergie territorial
peuvent conclure un partenariat avec les tablissements
publics caractre scientifique, culturel et professionnel
(universits, grandes coles,) cette fin (Article 8-III).
Conditions de performance nergtique minimale
sappliquant aux logements sociaux vendus des
personnes physiques : extension aux logements individuels des dispositions actuellement en vigueur pour
les logements collectifs, bnficiant le plus souvent
des accdants issus du parc social (Article 13).
Maintien des aides aux travaux damlioration de la
performance nergtique quand il y a obligation de travaux : pour faciliter la ralisation des travaux (Article 14-II).
Coproprits vote la majorit simple des travaux
de rnovation nergtique : dans les btiments en
coproprit, simplification des oprations damlioration de lefficacit nergtique loccasion de travaux
affectant les parties communes (Article 14-IV).

5 Source: MEDDE (ministre en charge de lcologie).

Simplification

de lapplication de la rglementation
thermique aux nouvelles constructions : les organismes
certificateurs spcialiss dans la performance nergtique des btiments peuvent dlivrer lattestation de prise
en compte de la rglementation thermique la fin dun
chantier de construction, lorsquils signent une convention cet effet avec lEtat, ce qui simplifie les dmarches
pour la construction de btiments certifis (Article 15).
Mise en place des plateformes territoriales de la
rnovation nergtique : dfinition de leurs missions
et renforcement de laccompagnement technique et
financier propos aux particuliers lors de leurs travaux
de rnovation nergtique. Cela inclut ainsi le rseau
existant des 450Points Rnovation Info Service qui
couvrent lensemble du territoire (Article 22).
Information des consommateurs sur leurs frais rels
de chauffage et facturation selon leur consommation
relle : gnralisation de lobligation dindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles pourvus dune installation collective de chauffage et/ou
deau chaude sanitaire (Article 26).
Soutien aux vhicules faibles missions : Les collectivits peuvent prvoir dans les plans locaux durbanisme que le nombre de places de stationnement exig
ordinairement soit rduit dau moins 15% en contrepartie de la mise disposition de vhicules lectriques
en autopartage. Il sagit dencourager les promoteurs
immobiliers sassocier avec des oprateurs de location de vhicules propres en libre-service (Article 42).

Les textes portant lco-conditionnalit des aides


publiques de ltat que sont le CITE (Crdit dimpt
pour la transition nergtique) et lEco-PTZ (co-prt
taux zro) ont t publis au Journal officiel en date
du 18juillet 2014. Ils prcisent les critres de qualification (notamment la qualification RGE Reconnu garant
de lenvironnement) remplir par les professionnels.
Compte tenu des besoins du march et de la ncessit
daccompagner lmergence dune conomie verte autour du btiment, des mesures visant fluidifier laccs
des entreprises au label RGE sans pour autant dgrader
le niveau dexigences sont en cours dexamen.
Enfin, au niveau international, la prsence de reprsentants de la France au sein des comits dcisionnaires du cadre normatif des technologies lies au BIM
(Building Information Modeling) doit tre maintenue
afin de garantir la possibilit dexportation des systmes dvelopps en France.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 535

535

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Grande pratique de lisolation thermique
par lintrieur ou par lextrieur

FAIBLESSES
Ncessit de porter une offre qui dpasse
le mtier actuel dun artisan

Fort rseau dartisans capables


dintervenir localement

OPPORTUNITS
Existence dincitations fiscales

MENACES
Baisse du prix de lnergie, qui diminue
le retour sur investissement des travaux
de rnovation nergtique
Solvabilit des mnages incertaine
Crainte dune instabilit fiscale
par une partie de la profession

Facteurs cls de succs et recommandations


Aujourdhui, de nombreuses tudes ont t ralises afin de dterminer les principaux postes
rnover, les objectifs de performance atteindre
ou encore de comparer limpact dune rnovation
en une seule fois par rapport une rnovation en
plusieurs tapes. Le sujet est bien pris en main et
doit maintenant se doter doutils technologiques,
organisationnels et rglementaires performants favorisant le dploiement de la rnovation grande
chelle.
Le dveloppement des technologies rapides de
rnovation pourra tre favoris par le financement
dappels projets (ADEME, PREBAT).
Loptimisation des modes organisationnels
des matres duvre permettra un accs facilit
des mnages la rnovation nergtique6. Les
organisations privilgier seront des regroupements tels que les groupements momentans, les

6 Basili S., Nappi-Choulet I., 2014: Rnovation nergtique et Filire


Btiment (dans le cadre du dbat national sur la transition nergtique)

536

groupements permanents ou les actions groupes


non contractuelles. De plus, des offres adaptes
aux diffrents btiments (logement individuel,
coproprit, lotissement, petit tertiaire) devront
tre conues et mises en avant par les acteurs de
la construction.
Les pouvoirs publics pourront acclrer la gnralisation des regroupements dartisans en en faisant
la promotion, en adaptant les rgimes juridiques
notamment en termes de responsabilit au sein
des groupements momentans dentreprises et
en dveloppant des mthodologies pour choisir la
forme de regroupement adapte en fonction des
situations.
Afin de promouvoir la rnovation nergtique de
qualit, il est ncessaire de rendre davantage visible le label RGE et de dvelopper des documents
harmoniss pour lensemble des acteurs dans le
but de construire un mouvement cohrent.
La formation des professionnels est galement
essentielle pour garantir une rnovation favori-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 536

4/28/16 3:50 PM

sant rellement la performance nergtique. En


ce sens, laxe 2du programme PACTE (moderniser
les rgles de lart de la conception) et diffrentes
actions PTNB (plan transition numrique dans le
btiment qui a notamment pour mission dadapter
les formations initiales et continues) vont renforcer
les outils pdagogiques et les formations destination des professionnels. Le rapport Rnovation nergtique et Filire Btiment insiste sur le

Acteurs cls
Fabricants de produits de construction : Saint-Gobain,
Lafarge, Vicat
Acteurs de la distribution de matriaux: Point P
Constructeurs de maisons individuelles se positionnant
sur la rnovation: Maison France Confort, Siniat
Industriels de la pose des fentres: Tryba
Industriels du calepinage numrique: Procal, FS2I
Groupements de matres duvre: Btir Eco, Domocreuse
Entreprises de services en lien avec les performances
nergtiques: Delta Dore

dveloppement doutils numriques (de type


elearning) bass sur une participation collaborative permettant une diffusion au plus grand
nombre et une appropriation plus efficace des diffrents enseignements.
Enfin, les efforts en matire dincitation fiscale
sont poursuivre dans le but daider les mnages
(payeurs finaux) financer leur projet de rnovation.

Centres techniquesindustriels: CERIB (Centre


dtude et de recherche de lindustrie du bton),
FCBA (Institut technologique fort cellulose boisconstruction Ameublement), CTICM (Centre technique industriel de la construction mtallique), CSTB
(Centre scientifique et technique du btiment), Tipee
(plateforme technologique ddie la rhabilitation
des btiments)
ITE: INEF4
Ple de comptitivit: Fibres Energievie
Association: Thermorenov
Autre: ANAH (Agence nationale de lhabitat)

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 537

537

4/28/16 3:50 PM

TC2020.indd 538

4/28/16 3:50 PM

39 Systmes constructifs
haute qualit environnementale
pour le neuf
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

doc.Alkern

Habitat, HQE, systme constructif,


BEPOS, Analyse de cycle de vie,
impact environnemental, nergie
grise, co-conception

Technologies cls 2020

TC2020.indd 539

539

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
La Haute Qualit Environnementale (HQE) des btiments est une dmarche de management de projet
visant la ralisation de btiments en matrisant son
impact sur lenvironnement extrieur tout en assurant
un environnement intrieur confortable et sain. La
dmarche HQE comprend trois volets indissociables1:
Unsystme

de management environnementalde
lopration (SME) o le matre douvrage fixe ses objectifs pour lopration et prcise le rle des diffrents
acteurs.
14ciblesqui permettent de structurer la rponse
technique, architecturale et conomique aux objectifs
du matre douvrage.
Desindicateurs

de performance.

Ces trois volets constituent lerfrentiel gnrique de


la dmarche HQEformalis dans trois documents normatifs: les normes NF P01-020-1et XP P01-020-3et
le guide dapplication (GA) P 01030.
Pour les systmes constructifs, cela se traduit notamment par le recours des matriaux reconnus comme
tant faible impact environnemental selon une analyse
de cycle de vie, des associations innovantes de matriaux
associant les qualits de chacune (par exemple bois/bton), des modes de construction plus industrialiss (prfabrication par exemple), des solutions requrant moins
de matire, des matriaux plus facilement rutilisables,
des matriaux mettant moins de polluants dans lair
intrieur Le point cl est lco-conception globale du
systme constructif et du btiment dans son ensemble.
Les systmes constructifs bois sont aujourdhui qualifis et donc moins dtaills dans la prsente fiche
technologies cls. Le plan dactions techniques de la
DHUP2 a permis de dmontrer la capacit des solutions
bois rpondre aux exigences techniques et rglementaires du secteur du btiment.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Les rfrentiels et certifications des btiments neufs sont
en train dvoluer vers la prise en compte des impacts
environnementaux reposant sur une analyse multicritre

1 Source: Association HQE.


2 Direction de lHabitat, de lUranisme et des Paysages Ministre de lcologie
du dveloppement durable et de lcologie (MEDDE).

540

(consommation dnergie, mission de gaz effet de


serre, production de dchets, consommation deau,
etc.) sur le cycle de vie du btiment, linstar des travaux dmarrs au printemps 2015par la DHUP avec les
professionnels du secteur du btiment pour la cration
dun rfrentiel dvaluation de la performance environnementale du btiment neuf sur son cycle de vie.
Des rflexions sont menes par le groupe de travail
RBR (Rflexion btiment responsable, groupe de travail du Plan btiment durable, lui-mme charg par les
ministres du logement et de lnergie de mettre en
uvre et de piloter le nouveau plan de performance
nergtique des btiments). Dans son rapport publi
en 20143, il met laccent sur trois lments:
Ne pas se limiter la seule efficacit nergtique
mais aller vers un btiment sobre en nergie, mais
aussi bien connect son territoire, soucieux de son
empreinte carbone et de sa faible utilisation de ressources primaires dans tout son cycle de vie, anticipant
ses mutations possibles comme sa dconstruction, se
proccupant de la sant et du confort de ses usagers,
et conomique en exploitation.
Crer un tronc commun entre les diffrents labels
qui seront autant dincitations fortes dans une logique
dincitation, damlioration progressive et de modulations rgionales.
Dfinir

rapidement les tests et indicateurs de performance du btiment responsable.


Un certain nombre de dfis sont rsolus ou en passe
de ltre dans le cadre de lamlioration de lefficacit
nergtique des btiments au cours de leur exploitation/utilisation. En effet, au cours de cette dernire
dcennie, lmergence des btiments basse consommation a permis de rduire de prs de 60% les missions de gaz effet de serre (GES) lies lutilisation
des btiments neufs4 en raison de la diminution des
consommations nergtiques lies cette utilisation.
En revanche, il est constat dans le cadre dune analyse
de cycle de vie5 que la seule construction dun btiment

3 Cap sur le futur Btiment responsable, Rapport de recommandation


#3du groupe RBR 2020-2050, Septembre 2014
4 Source: Sinteo < http://www.cleantechrepublic.com/2011/12/23/batimentbas-carbone%C2%A0-un-nouvel-enjeu-pour-les-maitres-d%E2%80%99ouvrages/ >
5 Les fiches de dclarations environnementales et sanitaires (FDES) permettent
par une tude dtaille (selon la norme NF P01-010) de raliser un bilan environnemental des matriaux de construction pouvant tre utiliss dans un projet..
Source: < http://fdes.fr >

Technologies cls 2020

TC2020.indd 540

4/28/16 3:50 PM

BBC consomme autant dnergie que son utilisation


pendant 30ans. De plus, 60 80% des missions de
gaz effet de serre de la phase de construction sont attribuables aux matriaux de construction (voir Figure 1).

Par consquent, le march va devenir court terme


demandeur de systmes constructifs faible impact
environnemental, notamment la production et
linstallation, et cots matriss.

Figure 1: Consommations nergtiques moyennes sur 30ans. Source : Sinteo, 2011, repris par Erdyn

Liens avec dautres


technologies cls

dans le monde. titre dexemple, la figure 2compare


diffrents pays europens.

Cette technologie est lie de manire significative aux


systmes nergtiques intgrs lchelle du btiment
(40) car lintgration dnergies renouvelables au btiment est un point cl pour concevoir des btiments
haute qualit environnementale. De plus, le choix
des systmes constructifs influence la slection des
systmes nergtiques. Cette technologie est galement lie aux procds relatifs la chimie verte (8)
qui peuvent permettre dutiliser des matriaux faible
empreinte environnementale sur tout le cycle de vie.
Elle est galement lie aux systmes de rnovation du
bti existant (38) dans la mesure o des techniques
ou technologies peuvent tre adaptes la fois aux
btiments neufs et aux btiments rnovs.

Les marchs
Les marchs de la construction sont principalement
des marchs nationaux. De plus, diffrents labels ont
t dvelopps dans plusieurs pays et ceux-ci ne recouvrent pas exactement les mmes dfinitions. Ainsi,
il nexiste pas de donnes consolides sur les logements haute qualit environnementale en Europe ou

Figure 2: Surfaces de logements haute qualit


environnementale (enmillions de m)6

Daprs les donnes de lobservatoire BBC, en France,


138251logements et 1057621m de tertiaire ont t

6 Sustainable Building Alliance (traitement Erdyn)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 541

541

4/28/16 3:50 PM

certifis Bepos Effinergie, Effinergie+ ou BBC Effinergie en 2014. Cela reprsente encore une part consquente des logements neufs: 37% des 374500logements autoriss la construction en 20147.
Le march concerne lensemble des btiments neufs
mais il est probable quil se dveloppera dans un premier temps dans les secteurs demandeurs de certification environnementale (le tertiaire et les logements
collectifs) comme cela est dj le cas aujourdhui. En
effet, en 2014, 116892logements collectifs ont t
certifis Bepos, Effinergie+ ou BBC Effinergie soit
85% des logements certifis.
Daprs une tude de lAdeme8, lutilisation de produits biosourcs dans les btons en France devrait augmenter de 64% entre 2012et 2020et passer ainsi
de 140kt de biomasse employe pour les btons en
2012 230kt en 2020.
Lutilisation du bois dans la construction se dveloppe.
Ainsi, selon une tude dAlcimed pour le PIPAME9, les
maisons ossature bois (actuellement plus de 75%
des constructions bois) reprsenteraient 17000
36000units par an en 2020. Lobjectif de 20%
de part de march des maisons individuelles dici
2020parat donc atteignable contre environ 12%
actuellement.

Les dfis technologiques


relever
Les dfis technologiques rsoudre pour les systmes constructifs haute qualit environnementale
concernent principalement la production des matriaux de construction en eux-mmes ou le dveloppement de nouveaux matriaux. Lenjeu principal est la
rduction de limpact environnemental li leur production, leur transport et leur mise en uvre. Les dfis
technologiques concernent principalement les matriaux biosourcs.

7 Daprs les donnes statistiques du Ministre de lcologie, du Dveloppement


Durable et de lnergie
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/r/
construction-logements.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20087&cHash=fcd2
dab2d9320fa914ffb1b4626794e1
8 Ademe, 2015: Marchs actuels des produits biosourcs et volutions
horizon 2020et 2030
9 Ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques, 2012: March actuel des nouveaux produits issus du bois et
volutions chance 2020

542

Les matriaux de construction biosourcs tels que les


btons vgtaux (dans lesquels des fibres de bois,
chanvre et lin principalement sont utilises comme
granulat) ont fait lobjet de recherches approfondies ces dernires annes mais deux dfis principaux
subsistent. Tout dabord, la comprhension du phnomne de prise du bton au sens chimique est
affiner et modliser afin de pouvoir garantir un comportement optimal du matriau. En effet, cette phase
est ajuste de manire empirique aujourdhui ce qui
engendre parfois des btons avec une faible rsistance
mcanique10, limitant son utilisation celle dun matriau de remplissage, par exemple dans une ossature
bois. Certains acteurs de la filire esprent, avec des
formulations spcifiques, obtenir lavenir un bton
de chanvre porteur11.
Par ailleurs, le fonctionnement de lisolation thermique
dun bton vgtal nest pas identique celui dun
bton classique car le bton vgtal est poreux. Or ces
phnomnes dynamiques (changes deau, dair, de
chaleur avec lextrieur) rendent la modlisation complexe. A contrario, les calculateurs actuels defficacit
nergtique ne prennent en compte que la rsistance
thermique du mur, qui est relativement faible pour
un bton vgtal et qui ne reflte pas son efficacit
disolation thermique. Ainsi il convient de continuer
progresser sur la modlisation des phnomnes dynamiques afin de pouvoir les prendre en compte dans
le calcul de lefficacit nergtique (des travaux sont
dj en cours pour prendre en compte le comportement hygrothermique des matriaux biosourcs dans
le calcul de la performance thermique).
De plus, les matriaux de construction biosourcs sont
aujourdhui peu comptitifs au niveau du cot. Ltude
ralise pour le compte du MEDDE en 2012relevait les
carts suivants12:
Sur lisolation par lintrieur, le cot de la laine de
roche va de 7 10 TTC /m, celui de la laine de verre

10 Avec une masse volumique comprise entre 250et 950kg/m3, les btons de
chanvre sont beaucoup plus lgers que le traditionnel bton de ciment C25/30qui
atteint les 2200kg/m3. Ses performances mcaniques sen ressentent. Source:
Batirama.com
11 Source: Batirama.com
12 tude ralise par Nomadis pour le compte du Ministre de lEcologie, du
Dveloppement Durable et de
lnergie, DGALN / PUCA, tude sur le secteur et les filires de production
des matriaux et produits bio-sourcs utiliss dans la construction (
lexception du bois), aot 2012.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 542

4/28/16 3:50 PM

de 7 16 TTC /m quand celui de la ouate de cellulose va de 7 20 TTC / m et celui des panneaux de


laine vgtale de 20 40 TTC /m.
Sur lisolation par lextrieur, les panneaux de polystyrne expans cotent de 14 29 TTC /m, ceux de
polystyrne extrud de 25 35 TTC /m quand les
panneaux rigides bois cotent de 50 90 TTC /m.
Pour les sols et soubassements, il est estim que les
btons de chanvre ont un cot 10 15% plus lev
que celui des matriaux conventionnels concurrents.

Notons toutefois quil existe dj des cas de btiments


utilisant fortement ce type de matriaux et avec un cot
total du bti quivalent ce quil aurait t dans le cas
dutilisation de matriaux conventionnels grce des
dmarches dingnierie et doptimisation performantes.
Parmi les matriaux traditionnels faible impact environnemental, les travaux portent principalement sur le
bton bas carbone. Il sagit, lors de la production du
ciment, de remplacer partiellement le clinker (dont la
production est fortement consommatrice dnergie)
par des matriaux moins consommateurs dnergie
comme le laitier de haut fourneau, sous-produit de
lindustrie mtallurgique ou les cendres volantes issues
de centrales thermiques. Pour le dploiement de ce
type de produits, les enjeux se situent davantage au
niveau de la structuration de la filire quau niveau
technologique.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Le dploiement commercial des systmes constructifs
haute qualit environnementale reprsente le plus
grand enjeu de dveloppement de ces systmes. Trois
axes damlioration majeurs mergent aujourdhui: la
structuration et lindustrialisation des nouvelles filires,
la rduction des cots de production et la communication autour de ces systmes et de leurs avantages
toute la chane de valeur.
Pour le dveloppement des matriaux de construction biosourcs, la structuration des filires est cl.
Aujourdhui cette structuration est en cours. Plus que
la garantie de volumes disponibles tout au long de
lanne (qui est maintenant assure pour le bois, les
fibres de lin et de chanvre par exemple), lobjectif est
dsormais de fournir une qualit constante au cours
du temps et sur tout le territoire. En effet, les productions agricoles sont sujettes des variations dune

rgion et dune anne lautre. Or pour une utilisation


industrielle, la variabilit des produits doit tre rduite.
Pour le bois, cela ncessite aussi une concertation sur
les essences demandes long terme sur le march.
Ainsi, les filires poursuivent leur structuration dans ce
sens et mettent notamment contribution les semenciers, les producteurs et les ngociants pour dvelopper des varits plus fiables, uniformiser les pratiques
de culture et organiser un stockage pluriannuel.
La rduction des cots de revient des matriaux de
construction biosourcs est un enjeu bien connu dont
la ralisation passera aussi par la structuration de la
filire et son industrialisation.
Pour les matriaux traditionnels faible impact environnemental, la structuration de la filire (qualit, logistique et rduction des cots dapprovisionnement)
est l aussi la principale problmatique qui en permettra la diffusion commerciale. Dans le cas du bton
bas carbone, il sagit mme dune problmatique bien
suprieure aux freins technologiques.
Enfin, la problmatique de diffusion des nouveaux
produits dans le secteur du btiment est cl. En effet,
le secteur tant trs atomis (93% des entreprises
ont moins de 10salaris13), cela demande du temps
et de la formation pour mobiliser tous les acteurs du
secteur sur lensemble de la chane de valeur: production des matriaux et des sous-systmes constituant le btiment, conception du btiment, exploitation/utilisation et fin de vie. Acqurir des rfrences
est galement ncessaire, afin de convaincre la matrise douvrage de la crdibilit de ces matriaux et
des entreprises qui les portent (ce sont souvent des
TPE ou petites PME).

Les enjeux rglementaires,


sanitaires
et environnementaux
Lapplication de la rglementation thermique 2012
(RT2012) constitue une avance ingale en Europe
dans la matrise des consommations nergtiques
des btiments neufs. La RT2012a en effet conduit
diviser par 2 3les consommations dnergie rglementes grce la gnralisation des btiments neufs
basse consommation depuis le 1er janvier 2013.

13 COSEI, 2011: Soutenir la comptitivit de la filire franaise du


btiment faible impact environnemental

Technologies cls 2020

TC2020.indd 543

543

4/28/16 3:50 PM

Cette rglementation sinscrit dans la directive de


performance nergtique et notamment son article9
qui impose que les tats membres gnralisent horizon 2020, dans la construction neuve, les btiments
nergie quasi-nulle et ayant recours de manire significative aux nergies renouvelables.
Le contexte lgislatif national actuel introduit quant
lui lobjectif de gnraliser les btiments nergie positive dans la construction neuve pour 2020.
En outre, la loi sur la transition nergtique pour la
croissance verte a modifi larticle L.111-9du code
de la construction et de lhabitation afin davancer
2018la dfinition dune mthode de calcul des missions de gaz effet de serre sur lensemble du cycle
de vie dune construction neuve. Ainsi, les notions de
btiment nergie positive et de haute performance
environnementale devront tre dfinies en cohrence
avec le contexte europen et national.
ce titre, les travaux de prparation de la future
rglementation nergtique et environnementale se
consacrent llaboration collaborative, avec les professionnels, dun rfrentiel volontaire pour laffichage
des performances du btiment nergie positive et
haute performance environnementale pour la fin danne 2015. Aussi, des groupes de travail ont-ils dbut
au mois davril 2015.

Plusieurs labels ou certifications en lien avec les performances environnementales du btiment existent ou
sont en cours dlaboration. La certification NF HQE
(Haute Qualit Environnementale) reprend les diffrentes dimensions de la dmarche HQE. La certification NF HPE (Haute Performance nergtique) reprend
les critres de la certification HQE en lien avec lefficacit nergtique.
Le label Btiment biosourc vise mettre en avant les
btiments qui intgrent une part importante de matriaux biosourcs. Actuellement, lAssociation btiment
bas carbone (BBCA) travaille galement laborer une
mthodologie de labellisation des btiments utilisant
des matriaux de construction bas carbone.
De manire gnrale, tout label ne peut tre dlivr
que si le btiment a dj fait lobjet dune certification.
Pour lexport, des dnominations similaires la HQE
existent en Europe et aux tats-Unis: BREEAM (BRE
Environmental Assessment Method) au Royaume-Uni,
DGNB (German Green Building Council) en Allemagne,
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
aux tats-Unis et PdC (Perfil de Calidad) en Espagne.

imerys-toiture

La France a mis en uvre une rglementation (Dcret n 2013-1264du 23dcembre 2013relatif la


dclaration environnementale de certains produits de
construction destins un usage dans les ouvrages
de btiment) relative la dclaration environnementale des produits de construction. Cette rglementation prvoit que, ds lors quun fabricant souhaite
communiquer sur un aspect environnemental de son

produit, il doit renseigner et communiquer aux autorits publiques la dclaration environnementale de ce


produit. Cette dclaration environnementale est ralise conformment la norme NF EN 15804et son
complment national. Le dpt des dclarations se
fait sur une base de donnes rglementaire mise disposition par les autorits publiques. Lobjectif est de
disposer de donnes robustes, cohrentes entre elles
et fiabilises avec une vrification par une tierce partie indpendante ds juillet 2017pour les produits et
quipements de construction.

544

Technologies cls 2020

TC2020.indd 544

4/28/16 3:50 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Approches collectives de la performance


environnementale porte par lassociation
HQE

Certifications environnementales
franaises pas assez dployes
linternational

Certifications environnementales qui


poussent le march

Lindustrialisation peine se raliser


en tant seulement porte
par des entreprises de petite taille

Offre industrielle varie et rpartie


sur le territoire ce qui est une force
en matire denvironnement

OPPORTUNITS
Mise en place dune tiquette
de performance environnementale
probable par les pouvoirs publics

MENACES
Mise en place de nouveaux systmes
constructifs haute qualit
environnementale perue comme
complexe par certains acteurs

Facteurs cls de succs et recommandations


Au vu des diffrentes initiatives qui se dveloppent
sur la haute qualit environnementale, le principal
facteur cl de succs est la convergence vers un
nombre restreint de normes et labels bass sur des
critres de performances pertinents et fiables. La
DHUP a lanc une telle dmarche avec les professionnels pour la mise en place dun rfrentiel dvaluation de la performance environnementale du
btiment neuf. Celui-ci permettra une dynamique
plus forte sur des sujets bien cibls et une meilleure
lisibilit de la Haute Qualit Environnementale par
tous les acteurs de la chane de valeur, des producteurs de matires premires aux utilisateurs finaux.
La poursuite de la structuration des nouvelles
filires des matriaux de construction ainsi que

lindustrialisation est galement cl pour le dploiement de ces matriaux grande chelle.


Lintervention de groupes industriels dj tablis
sur dautres matriaux pourrait acclrer cette
dmarche.
Enfin, la promotion de la Haute Qualit Environnementale, sous forme de formation, de campagnes de sensibilisation et dincitations fiscales
permettra dacclrer le dploiement de ce type
de btiments et leur appropriation par les diffrents acteurs de la chane de valeur. Lexemplarit du public en favorisant lutilisation de ces
matriaux dans le bti public permettrait dacclrer lindustrialisation et la crdibilit de ces
filires.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 545

545

4/28/16 3:50 PM

Acteurs cls
Fabricants de matriaux de construction et de matires
premires: Saint-Gobain (placoplatre, verre), Lafarge
(bton), Vicat (bton), Imerys (terre cuite), Bouyer Leroux (terre cuite), Chanvribloc (chanvre), Terre de Lin
(lin), Les Chanvrires de lAube (chanvre), BCB Tradical
(chaux), Chaux & Enduits de St Astier (chaux), Alkern
(bloc bton)
Industriels des systmes constructifs: Cobs (bois),
Novhisol (systme constructif ossature en bton
arm et bton de fibres vgtales), Cuiller Frres
Matre duvre: Bouygues Construction, Vinci,
Eiffage, SPIE
Centres de recherche et centres techniques: CSTB
(Centre scientifique et technique du btiment), Labex

MMCD (Modlisation et exprimentation multichelle des matriaux pour la construction Durable),


IFSTTAR (Institut franais des sciences et technologies
des transports, de lamnagement et des rseaux),
CTMNC (Centre technique des matriaux naturels
de construction), Polytech Clermont Ferrand, Laboratoire de gnie civil et gnie mcanique (Universit de
Rennes 1/ INSA Rennes), FRD CODEM le Matlab
Associations: association HQE, AIMCC (Association
des industriels des produits de construction), ple coconception, Qualibat, Construire en chanvre
Organismes certificateurs: Cequami, Certiva, Cerqual
Ple de comptitivit: Fibres Energievie, Xylofutur, IAR,
Matikem, ple Innovations Constructives, Advancity
Autres structures de soutien: Ademe, Prebat

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

546

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 546

4/28/16 3:50 PM

40 Systmes nergtiques
intgrs lchelle du btiment
Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, HABITAT,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

SAFTAIR Ventilation

nergie, solaire thermique,


photovoltaque, olien, gothermie,
bois nergie, nergie hybride,
distribution, stockage, chauffage,
ventilation

Technologies cls 2020

TC2020.indd 547

547

4/28/16 3:50 PM

Dfinition et primtre
Les systmes nergtiques intgrs lchelle du btiment regroupent les technologies permettant lintgration des systmes de production, de distribution,
de gestion et de stockage de lnergie dans un mme
btiment. Ils comprennent lintgration des technologies hybrides qui est lintgration des nergies
renouvelables aux nergies conventionnelles (fioul,
lectricit, gaz). Les sources dnergies utilises dans
le btiment sont des nergies non renouvelables (gaz,
fioul, lectricit non renouvelable) et des nergies renouvelables(solaire thermique, photovoltaque, gothermie, arothermie, rseau de chaleur et bois nergie). On notera que lolien intgr au btiment est
trs peu diffus en France et dans le monde.
Ils peuvent galement concerner la distribution de
chaleur via le vecteur air, les systmes associant plusieurs fonctions (chauffage, ventilation, production
deau chaude) et la rcupration de la chaleur fatale
sur lair extrait, les eaux grises. La gestion de ces systmes passe par lutilisation de capteurs intelligents
lis au domaine de la domotique.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La transition nergtique pousse au dveloppement
et la diffusion des systmes nergtiques innovants
notamment en matire de production de chaleur et

de froid via des sources hybrides associant les nergies renouvelables, le gaz et llectricit, de production
dlectricit intgre au btiment (photovoltaque, cognration) et de stockage dnergie dans la structure
du btiment, dans leau chaude et la gestion intelligente de ce stockage. Lintgration de lensemble de
ces lments et leur pilotage intelligent selon diffrents
critres (cot, nergie, CO2) en fonction des besoins
du btiment et de ses occupants et en interaction avec
les rseaux constitue un enjeu majeur. Cette technologie est stratgique et devrait tre maturit dans
3ans. De plus, lintgration des nergies nouvelles en
complment des nergies conventionnelles reste une
technologie matriser et dvelopper. Lintgration
de ces nergies permettra de relever des enjeux rglementairestels que le nZEb (nearly zero emission building) et le BEPOS (btiment nergie positive) (voir
ci-dessous).
Cette technologie est donc stratgique pour les acteurs du logement, et le dveloppement des technologies concernes est attendu pour 2020, en concordance avec le calendrier rglementaire.
Les entreprises franaises restent pour linstant dans
la moyenne sur ces technologies. Les acteurs acadmiques sont par contre dans le peloton de tte au
niveau mondial, sans pour autant en garder le leadership.

Liens avec dautres technologies cls

548

Les technologies cls qui influencent les systmes nergtiques intgrs


lchelle du btiment sont:

Les technologies influences


par les systmes nergtiques intgrs
lchelle du btiment sont:

Matriaux avancs et actifs

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Infrastructures de 5me gnration

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

38

Systmes de rnovation du bti existant

Internet des objets

39

Systmes constructifs haute qualit environnementale pour le neuf

Infrastructures de 5me gnration

Systmes embarqus et distribus, scuriss


et srs

Technologies cls 2020

TC2020.indd 548

4/28/16 3:50 PM

Les technologies cls qui influencent les systmes nergtiques intgrs


lchelle du btiment sont:
14

Technologies immersives

38

Systmes de rnovation du bti existant

39

Systmes constructifs haute qualit environnementale pour le neuf

Les technologies influences


par les systmes nergtiques intgrs
lchelle du btiment sont:

Cette technologie est fortement lie la modlisation,


simulation et ingnierie numrique (4). La conception
avance permettra de mieux disposer les lments
afin doptimiser la gestion, distribution de lnergie.
Elle est galement lie aux capteurs (2) qui permettent
de mieux grer les consommations dnergies dans le
btiment. Elle concerne aussi les systmes constructifs
haute qualit environnementale pour le neuf (39).

photovoltaque en France depuis 2012.Au contraire,


le march du photovoltaque rsidentiel est stable,
avec environ 120MWc par an.

Les marchs

Lintgration des nergies renouvelables concerne


aussi bien les btiments neufs que les btiments en
rnovation. En 2012, on comptait 33,4millions de logements dont 27,8millions de rsidences principales4.
Prs de 30millions de m de logements et 27millions
de m de btiments tertiaires ont t construits en
20135. Le btiment reprsente 40% de lnergie totale consomme en Europe. En quipant 30% du parc
immobilier de panneaux photovoltaques en France, le
potentiel de production serait estim 45TWh, ce qui
correspond 10% de la consommation lectrique
franaise6. Ces opportunits concernent aussi bien les
constructions neuves que les rnovations.

Le march des nergies renouvelables est rparti entre


les marchs des nergies solaire, olienne, gothermique, hydrolectrique et le bois nergie. Les nergies
renouvelables concernent aussi bien les btiments
tertiaires que rsidentiels. La directive europenne
2009/28/CE fixe pour la France un objectif de 23%
dnergie produite partir de sources renouvelables
dans la consommation finale brute dnergie pour
2020. En 2012, la France atteignait 13,7%.
En 2013, le march mondial cumul des parcs solaires
photovoltaques est estim prs de 140GW, port
en grande partie par la Chine qui atteignait elle
seule 13GW. Selon le Commissariat gnral au dveloppement durable (CGDD), le parc solaire photovoltaque en France atteignait une puissance installe de
5631MW fin 2014. Cette puissance reprsente une
croissance de 20% par rapport 2013. Les projets
photovoltaques en cours fin 2014ayant une convention de raccordement signe reprsentent 850MWc1,
soit 4,7MWc cumul en France. Lhabitat reprsente
une petite partie du raccordement photovoltaque: les
projets pour le rsidentiel (< 9kW) reprsentent au total 897MW, 20% de la puissance raccorde cumule
jusquen fin 20142. Ce sont surtout les projets suprieurs 1MW qui boostent la production dnergie

La production de la filire solaire thermique slve


133ktep en France en 2012. Jusqu 2009, la production a fortement progress puis la progression a ralenti
aprs 2010. Lobjectif fix pour 2020vise 927ktep de
consommation dnergie solaire thermique3.

En 2013, 501rseaux de chaleur taient implants


dans 350villes en France7. Ils permettent un accs plus
facile des nergies renouvelables comme la biomasse
(bois-nergie) et la gothermie aux btiments publics
et privs. Les nergies renouvelables et de rcupration reprsentaient 40% du mix nergtique des rseaux de chaleur en France la mme anne, chiffre qui
a augment de plus de 50% en neuf ans.

3 Commissariat Gnral au dveloppement durable


4 Ademe
5 Fdration Franaise du Btiment (FFB)

1 Commissariat Gnral du dveloppement durable

6 Les tats Gnraux du Solaire Photovoltaque, Solaire Photovoltaque:


quelles ralits pour 2020?, Oct 2011

2 Observatoire nergie Solaire Photovoltaque

7 Fdration des services nergie environnement (FEDENE): www.fedene.fr

Technologies cls 2020

TC2020.indd 549

549

4/28/16 3:50 PM

Les dfis technologiques


relever
La progression de lintgration des technologies hybrides peut tre ralentie par des freins technologiques.
La filire biomasse, quant elle, prsente des incertitudes quant son dveloppement. La mobilisation
reste insuffisante, due en partie la fiscalit forestire
qui incite peu lexploitation et la replantation. Dans
certaines rgions, loffre est insuffisante cause de la
sous-exploitation de la fort. La disponibilit de cette
ressource constitue galement un frein. La pluviomtrie exceptionnelle depuis lhiver 2012-2013est trs
dfavorable la mobilisation des bois rendant lexploitation des parcelles difficiles8. La difficult anticiper
les projets est galement un frein au dveloppement
de la biomasse. De nouveaux projets de grande ampleur pourraient facilement rendre le nombre dquipement insuffisant dans les rgions. En parallle,
lanticipation dune demande qui tarde arriver dans
les rgions a conduit lacquisition de certains quipements (broyeurs) qui se retrouvent finalement en
sous-utilisation9. Cette surcapacit, co-finance par les
rgions et les entreprises, est lorigine de cots de
transformation plus levs ce qui rend lamortissement
difficile pour les entreprises.
Dans la filire photovoltaque, les problmes de scurit et dtanchit ne sont pas encore rsolus. Par
exemple, le march du BIPV (Building Integrated Photovoltaic), des panneaux photovoltaques intgrs aux
btiments en tant que matriaux de construction, est
encore peu connu.
Sur les technologies dintgration en elles-mmes, les
principales difficults sont lies linstallation et la
maintenance des installations: la part de plus en plus
forte de llectronique ncessite de former spcifiquement les oprateurs.
Le stockage dnergie lectrique est aussi un des enjeux
dans le cadre dautoconsommation. Les technologies
de type batterie, volant inertie ou encore thermochimique existent dj mais ne sont pas totalement satisfaisantes en termes de rendement et de rapport cot/
dure de vie. Les technologies issues de la mobilit

(batteries lithium) sont des relais possibles, avec toutefois des critres diffrents par exemple autour de la
compacit ou de la fiabilit des technologies.
En lien avec les technologies cls de modlisation,
simulation et ingnierie numrique, les dfis sont lis
aussi une volution des pratiques de conception, bases sur une prise en compte de lensemble du btiment
mais aussi de son intgration dans son environnement
afin de grer les intermittences possibles dnergie tout
en conservant la frugalit nergtique du btiment.
Enfin, le raccord lchelle de llot, notamment en vue
du dveloppement des smart grids, reprsente lui aussi
un dfi sur la conception du btiment, et la surveillance
des sources dnergie et la communication entre elles.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Laccessibilit et la rentabilit des systmes hybrides
sont des dfis commerciaux. Les cots dinvestissement
pour les nergies olienne et photovoltaque sont les
plus importants mme sils sont en baisse. Les panneaux photovoltaques sont majoritairement imports,
en particulier de Chine. Pour les acteurs franais, le
dfi reste donc dans la proposition de solutions cls en
main et non sur les panneaux photovoltaques en euxmmes. Cependant, la diminution du prix des modules
photovoltaques a provoqu une baisse importante des
cots dinvestissement et dexploitation depuis 201010.
En effet, le prix des modules reprsente prs de la moiti des cots dinvestissements.
De manire gnrale, les fortes fluctuations des cours
des hydrocarbures, une baisse de longue dure du secteur de la construction en France11 et un cot encore
lev des quipements ENR nuit leur diffusion (le
march des chaudires condensation utilisant des
hydrocarbures tant lui en croissance sur cette mme
priode)12:
Chaudires

bois: 14500
units vendues en
2014(-37% par rapport 2013), le march est en

10 Rapport CRE (Commission de Rgulation de lEnergie)Cots et rentabilit


des nergies renouvelables en France mtropolitaine, Avril 2014
11 Depuis 2008, le secteur de la construction a connu un recul de 20,4% de son
activit (-1,6% en 2015). Les professionnels du secteur sattendent nanmoins
un redmarrage en 2016avec une croissance de +0,7%. Source: Euler Hermes.

8 Fdration des services nergie environnement (FEDENE), Biomasse enjeux


et chiffres cls, Avril 2014
9 Comit Interprofessionnel du Bois nergie (CIBE)

550

12 Source des donnes mentionnes ci-dessous: UNICLIMA; Bilan 2014et


perspectives 2015du gnie climatique; dossier de presse prsent le
10fvrier 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 550

4/28/16 3:50 PM

dents de scie depuis 2005o il avait atteint son maximum (2014reprsente environ la moiti des units
vendues en 2005).
Le

march du solaire thermique continue en 2014la


baisse engage depuis 2008avec une nouvelle chute
de 21% des surfaces installes:
Baisse de 9% du march des chauffe-eau solaires individuels (CESI) qui stablit 18600units
en 2014. Grce une optimisation technico-conomique des produits, le segment des CESI baisse
moins que les autres. On pourra notamment citer
le segment des colonnes solaires (ou chaudires
compactes associes avec un CESI) qui reprsente
plus de 25% du march des CESI et ne baisse
que de 7%.
Les systmes solaires combins (SSC) qui alimentent la production deau chaude sanitaire et le
chauffage sont toujours conus en complmentarit
avec une chaudire classique. Ce march poursuit sa
baisse (-36% par rapport 2013) et avec 700units
vendues en 2014il peut aujourdhui tre considr
comme une niche en France, aussi bien sur le neuf
que sur la rnovation. A contrario, les SSC sont une
technologie de rfrence sur le march allemand.

Calcul

sur le montant TTC des dpenses, dduction


faite des autres aides
Plafond

des dpenses ligibles fix 8000 par personne et 16000 pour un couple
Les variations des taux de ce type de crdit dimpt
ont un fort impact sur la comptitivit de loffre et sur
la rentabilit des modifications nergtiques dun btiment. Par ailleurs, le manque de visibilit sur les tarifs
de rachat de llectricit ou du biogaz (qui concerne
toutefois plus le tertiaire ou les installations agricoles
que lhabitat) peuvent freiner les investissements potentiels dans les technologies de production.
Lutilisation des nergies renouvelables dpend aussi
des ressources naturelles disponibles dans chaque
pays, voire rgion. Les pays qui disposent dun fort
ensoleillement toute lanne seront plus mme de
bnficier de lnergie solaire.

Les enjeux rglementaires


Les objectifs de la transition nergtique prvoient
une division par 4de la consommation nergtique de
lensemble du parc de btiments en 2050par rapport
2010ainsi que 500000logements rnovs par an
partir de 2017.

Les livraisons de capteurs destins aux immeubles collectifs sont, pour la deuxime anne
conscutive, en baisse (-22%) avec une surface
installe de 75500m.

march des pompes chaleur sur vecteur eau


continue baisser (-19%) en 2014et stablit
3249units. noter quen Allemagne, ce march a
galement baiss de 13,4% en 2014. Si Uniclima ne
donne pas de statistiques sur le march des pompes
chaleur gothermique, lAFPAC13 estime que la baisse
en 2015par rapport 2014 est de 15% (-10% sur
les systmes eau glycole/eau et eau/eau).
Lincitation des pays pour encourager la production
dnergie par les particuliers et professionnels se traduit par une rduction des impts et des subventions
aux quipements, le but tant de rduire les missions
en CO2. En France, en 2015:
Taux

de 30% par dpense engage lexclusion de


la main duvre sans condition de ressources ni obligation de ralisation dun bouquet de travaux

13 Source: AFPAC; lettre dinformation n23; juin 2015.

Phovoir.fr

Le

La RT 2012en application depuis le 1er janvier


2013pour tous les btiments neufs a pour objectif le
niveau btiment basse consommation cest--dire
50kWhEP/m/an.
Par ailleurs, le dveloppement du BEPOS (btiment
nergie positive) a t mis au cur de la loi sur la transition nergtique, en particulier pour la construction

Technologies cls 2020

TC2020.indd 551

551

4/28/16 3:50 PM

des futurs btiments publics. La prochaine rglementation environnementale et nergtique de 2020visera encore davantage le dveloppement des nergies
renouvelables en accord avec la directive europenne
EPBD 2010/31/EU rendant obligatoire le niveau de
performance Nearly Zero Energy Building (nZEb) pour
toutes les constructions neuves.

un

recours limit aux nergies non renouvelables ou


une part significative de recours aux nergies renouvelables.

Le nZEB est un btiment faible consommation nergtique, comme lillustre le schma ci-dessous, dont
les quipements seront trs performants et qui devrait
avoir un recours significatif aux nergies renouvelables.
Le BEPOS quant lui pourra, en plus du nZEB, viser
autant que possible une production dnergie renouvelable suprieure sa consommation dnergie primaire.
La rponse technique pour latteinte du nZEB et du
BEPOS pourra se faire par:
une

conception bioclimatique renforce, profitant


au maximum des atouts du climat local,
des matriaux denveloppe haute performance
nergtique et environnementale,
des systmes nergtiques de chauffage, deau
chaude et dclairage haute efficacit,

Figure 1: Schma reprsentant une maison passive


(source: Snova)

Le stockage dnergie lectrique est aussi un enjeu


pour la filire qui est fortement li laspect rglementaire. En France, il est plus rentable de revendre llectricit, tandis quen Allemagne lautoconsommation
est plus avantageuse fiscalement. Les conceptions de
systme de stockage lectrique sont donc trs dpendantes des rglementations locales.

Analyse AFOM
ATOUTS
Tissu industriel dense avec de nombreuses
entreprises de taille intermdiaire (ETI).

FAIBLESSES
Faible cot de llectricit en France
et systmes trs rglements.

Mise en place des certifications soutenue


par les pouvoirs publics, avec une visibilit
croissante.

OPPORTUNITS
Evolutions rglementaires notamment
vers les BEPOS et les rglements
europens. Notion dco-conception.

MENACES
Acteurs internationaux puissants la fois
sur les quipements et sur leur pilotage:
acteurs traditionnels (ex: Siemens)
ou nouveaux (ex: Google avec Nest).
Prennit des aides assurant la rentabilit
des investissements.

552

Technologies cls 2020

TC2020.indd 552

4/28/16 3:50 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


De forts investissements sont ncessaires pour
lever les verrous technologiques et commerciaux.
Il faudra adapter les dispositifs de soutien linnovation par le biais notamment dappels projets
spcifiques.
La mise en place de mthodes de calculs, de labels
et de standards tels ltiquette environnementale
des btiments neufs et le rfrentiel BEPOS pourra
favoriser les rponses aux enjeux voqus et garantir la performance.
Lintgration des technologies hybrides sera facilite par dautres technologies cls telles que les

Acteurs cls :
Fabricants dquipement de chauffage, climatisation,
ventilation: CIAT, Aldes, CHAPPEE, Finimetal, Saftair
Ventilation, Unelvent
Spcialistes du contrle commande: Schneider
Electric, Delta Dore, Legrand, CITEL, Somfy
Fournisseurs de
Systmes, SICK

capteurs

intelligents:

Factory

capteurs et la conception avance (modlisation,


simulation et ingnierie numrique).
Encourager la recherche par le biais dappels projets spcifiques et de dmonstrateurs ddis, quips de capteurs, permettait de rpondre lutilisation simultane de plusieurs sources dnergies
renouvelables. Un soutien de la demande par des
acteurs politiques, notamment grce aux crdits
dimpt et subventions favoriserait lintgration
des nergies renouvelables aux nergies conventionnelles.

Fabricants de chaudires bois: Ecometis, Euroclima,


Novotek Industry, Perge
Rseaux de chaleurs: Barriquand Technologies, Inpal
Industries
Bureaux dtudes certifis dans le domaine de la
thermique: Bastide Bondoux, Benefficience (groupe
Elithis), ABM nergie Conseil, Prelem
Centres techniques et instituts: CETIAT, CSTB, INES

Industriels de systmes photovoltaques: Tenesol, Fonroche Energie, Sunpartner, Solabios, Exosun

Fournisseurs dnergie: EDF, GDF, GRDF

Fabricants de systmes solaires thermiques: Clipsol


(groupe Engie), Giordano Industries

Ples de comptitivit : TENERRDIS, S2E2, DERBI,


Capenergies, Fibres Energivie, Advancity

Distributeurs dlectricit: ERDF, RTE

Fabricants de pompes chaleur: Aldes, Atlantic, CIAT,


Sanden, Sofath

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 553

553

4/28/16 3:50 PM

TC2020.indd 554

4/28/16 3:50 PM

41 Technologies de rcupration
de chaleur basse temprature

Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

AQYLON

Pompe chaleur ; chaleur


fatale; valorisation de la
chaleur.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 555

555

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
La chaleur dite basse temprature dsigne les
sources dnergie thermique dont la temprature est
insuffisante pour quelle puisse tre directement valorise pour un usage industriel interne, ou convertie en
lectricit par les moyens conventionnels. Il sagit, par
exemple, de la chaleur issue dun procd de production dont ce nest pas le premier objet et qui nest pas
remployable (chaleur fatale): fumes de fours, eaux
de refroidissement, etc. En plus de ces sources principalement industrielles, dautres sont associes aux
nergies renouvelables: nergie solaire, valorisation
nergtique de la biomasse (combustion et gazification) et gothermie basse nergie. Le premier enjeu

est de capter et ventuellement de transporter cette


chaleur, puis, dans un second temps, de la transformer
en une forme dnergie plus facilement valorisable:
chaleur plus haute temprature, froid ou lectricit.
Les gisements de chaleurs rsiduelles (ou chaleurs
fatales), issues par exemple des procds industriels,
sont souvent perdus car non directement utilisables.
Il sagit par exemple de sources de chaleur des tempratures infrieures 130C provenant des purges de
chaudires, des condensats de vapeur, des vapeurs de
procd, etc. Dans le cas du solaire thermique et de la
gothermie, il sagit principalement de chaleur des
tempratures infrieures 200C.

Bilan thermique dun four industriel (source: ADEME)

La chaleur peut tre disponible dans un fluide sous


forme liquide ou, le plus souvent, gazeuse (gaz
chauds). Diffrents principes physiques peuvent tre
mis en uvre en fonction des caractristiques de la
source disponible et de la forme dnergie que lon
souhaite produire (chaleur, froid, lectricit).
Cycle Rankine Les cycles Rankine fluide organique
(ORC : Organic Rankine Cycles) utilisent un fluide organique comme fluide de travail, principalement des
fluides galement utiliss comme rfrigrants : CFC,
HFC, isopentane, propane, ammoniac, etc. Ces cycles
peuvent fonctionner 70-80C mais aussi 400C. Ils
sont bien adapts la production dlectricit (via une
turbine) partir dune source de chaleur basse tempratureautour de 150-200C. Leur rendement est de
lordre de 10 20%.
Cycle Kalina Ce cycle utilise un mlange non azotrope de fluides fournissant du travail dans une turbine.
Le mlange est souvent de type eau/ammoniac mais il
existe des variantes utilisant des composs organiques.
Dans un vaporateur, la source de chaleur chauffe le
mlange eau/ammoniac initial qui se vaporise partiel-

556

lement et produit une vapeur forte concentration en


ammoniac et un liquide pauvre en ammoniac. Le flux
gazeux entrane une turbine de dtente avant dtre
remlang avec le liquide puis refroidi jusqu condensation totale. Le mlange est ensuite pomp pour un
nouveau cycle. Une des principales spcificits de ce
cycle est lvolution de la composition du fluide de
travail en fonction de la temprature ce qui permet
de mieux valoriser les sources temprature variable.
Thoriquement plus efficace que le cycle ORC, il est
nanmoins plus complexe et plus coteux en investissement.
Dans le cas des cycles pour la production dlectricit, il
est possible dajouter une valorisation supplmentaire
en rcuprant de la chaleur au niveau des condenseurs
(plus froide que celle entre dans le cycle) pour alimenter par exemple un rseau de chaleur.
Thermolectricit(effet Seebeck) La technologie
thermolectrique consiste directement convertir la
chaleur en lectricit dans une cellule de matriaux
semi-conducteurs en utilisant une source chaude et
une source froide. Le systme est compos de deux

Technologies cls 2020

TC2020.indd 556

4/28/16 3:51 PM

lments semi-conducteurs de type p et de type n.


Sous leffet du diffrentiel de temprature, une force
lectromotrice thermique est gnre, do un flux de
courant entre les lments semi-conducteurs. Le poids,
la taille des systmes thermolectriques et labsence
de pices mcaniques en mouvement sont leurs principaux atouts. Cette technologie, adapte aux faibles
puissances, est dans ltat actuel extrmement coteuse; de plus, elle impose lutilisation de mtaux rares.

le phnomne inverse est utilis pour convertir londe


acoustique en chaleur. Le transfert de londe est assur
par un rsonateur reliant les deux extrmits. Ce systme utilise un gaz comme fluide de travail et permet
de valoriser de la chaleur comprise entre 50et 100C.
Les moteurs combustion externe (de type Stirling
ou Ericsson) permettent de produire de lnergie mcanique partir de deux sources de temprature (une
chaude et une froide) grce un fluide caloporteur. La
combustion nayant pas lieu lintrieur du moteur,
diverses sources peuvent tre utilises; par exemple,
coupler une chaudire un moteur Stirling utilisant
les gaz de combustion permet de la transformer en
chaudire lectrogne. Des appareils domestiques
reposant sur ce principe sont dores et dj sur le march.

Cycles absorption Ces cycles sont utiliss dans des


quipements de type pompe chaleur. Le rehaussement de temprature est compris entre 20et 50C
pour une limite de la temprature maximale de la chaleur rcupre 150C en raison des phnomnes de
corrosion induits par les fluides employs (LiBr/eau ou
eau/ammoniac). Les cycles utiliss peuvent tre simples
ou double effet. Les machines absorption sont galement frquemment utilises pour produire du froid
partir dune source de chaleur.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?

Cycles hybrides La terminologie hybride fait rfrence lassociation entre un cycle absorption et un
autre cycle. Les deux cas de figure envisageables sont
labsorption et la thermocompression, et labsorption
et la compression mcanique. Le second cas de figure
est destin valoriser une chaleur rsiduelle 50C.
Il sagit dun cycle associant absorption et compression, avec un fluide eau/ammoniac; il peut produire de
leau chaude 95C, ainsi que de leau glace 5C.

Les sources de chaleur basse temprature reprsentent


plus de la moiti des sources de chaleur disponibles
mais leur potentiel est encore sous exploit car les
technologies actuelles sont trop chres, insuffisamment performantes ou adaptes aux multiples formes
sous lesquelles ces sources sont disponibles. Lamlioration des technologies existantes et le dveloppement de nouvelles technologies de valorisation sont
des enjeux majeurs pour ce march.

Machines thermoacoustiques Les pompes chaleur


thermoacoustiques utilisent la proprit des ondes sonores de pouvoir crer une diffrence de temprature,
et vice-versa. Le systme est compos dun rgnrateur plac une de ses extrmits dont le rle est de
prlever la chaleur au niveau de la source chaude pour
la convertir en nergie acoustique. A lautre extrmit,

Ces technologies contribuent directement lamlioration de lefficacit des systmes nergtiques,


quel que soit le secteur concern mme si elles sont
mieux adaptes aux gisements de chaleur localiss et
constants (par exemple, dans lindustrie). Ce potentiel
a clairement t identifi en Europe et en Amrique
du Nord.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les technologies de rcupration de chaleur
basse temprature sont:
1

Matriaux avancs et actifs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Il ny a pas de technologies influences


par les technologies de rcupration
de chaleur basse temprature.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 557

557

4/28/16 3:51 PM

Les marchs

tant donn leur cot encore trop lev, les gnrateurs thermolectriques restent principalement rservs des usages dans le spatial ou le militaire; le march total tait valu 45M$ en 2012.

Les dfis technologiques


relever

Enertime

Captation De nombreuses sources ne sont habituellement pas adaptes la rcupration de chaleur par
les techniques conventionnelles. Un exemple est celui
des pertes de chaleur sur des parois latrales, comme
dans le cas des fours verriers ou des creusets, ou bien
des produits et sous-produits de la vapeur. Des technologies de captation pour amener ces sources non
conventionnelles jusqu un changeur thermique
sont considrer.

Les quipements de valorisation de chaleur basse temprature reprsentent lheure actuelle des niches de
march relativement htrognes de part les conditions conomiques dfavorables, principalement les
cots dinvestissement.
Les systmes ORC ont t commercialiss partir des
annes 1980. La puissance totale installe dans le
monde atteignait 600MW au dbut des annes 2000;
le march sest ensuite dvelopp, au rythme denviron 100 200MW supplmentaires chaque anne. La
valorisation de chaleurs fatales concerne environ 20%
des installations actuelles, les autres tant associes
aux nergies renouvelables (principalement gothermie
et biomasse). On peut noter au passage que dans le
secteur de la gothermie, les ORC sont largement plus
utiliss que les cycles Kalina (6MW recenss en 2014).
Le march actuel des machines absorption est principalement constitu dquipements ddis la climatisation. Il sagit plus spcifiquement dquipements
aliments au gaz, adapts des zones gographiques
dans lesquelles les pics de consommation dlectricit
en t peuvent rendre ce mode de climatisation plus
intressant. De ce fait, le march est principalement
localis en Asie. Lutilisation de machines absorption
pour valoriser de la chaleur fatale ne fait pour linstant lobjet que doprations ponctuelles. L encore, la
recherche de fluides de travail mieux adapts, dquipements moins chers est fondamentale.

558

Corrosion La corrosion induite par les fluides diminue


lefficacit et la dure de vie des changeurs. Plusieurs
approches peuvent tre envisages: matriaux intrinsquement rsistants la corrosion; substitution par
des fluides moins corrosifs. Par ailleurs, en plus de la
corrosion, des substances peuvent venir se dposer sur
la surface des changeurs, ce qui entrane des pertes
de rendement. Ces phnomnes peuvent tre limits
par une conception adapte des surfaces dchangeur
et des systmes de nettoyage des installations.
Transfert thermique La rcupration de la chaleur
de fluide basse temprature ncessite une surface
spcifique pour optimiser le transfert thermique. Ce
problme est particulirement prsent lorsque le fluide
est un gaz. Le dveloppement de matriaux avec des
coefficients de transfert thermique levs tel que des
cramiques est une voie possible. Laugmentation de
la surface spcifique dchange du matriau en le
structurant une petite chelle contribue galement
amliorer le transfert.
Cycle Rankine Les performances du cycle Rankine, en
termes de tolrance aux fluctuations de temprature
et defficacit, dpendent fortement du fluide utilis. Le dveloppement de nouveaux fluides avec des
coefficients de transfert thermique accrus et pouvant
tre utiliss basse temprature est un des principaux
enjeux pour cette technologie.
Gnrateurs thermolectriques La diminution du
cot et lamlioration des performances des gnrateurs thermolectriques concernent principalement
celles des matriaux semi-conducteurs les constituant.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 558

4/28/16 3:51 PM

Un des principaux dfis technologiques est de minimiser la conductivit thermique sans diminuer celle
des lectrons. La structuration des matriaux une
chelle micro- voire nanomtrique ou la ralisation par
chimie du solide de structurations complexes, sont des
approches prometteuses pour lamlioration gnrale
des performances. Le matriau de base utilis doit provenir dune source abondante, telle que des silices et
des oxydes mtalliques, afin de limiter les cots.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Le premier dfi concerne la diffrence de localisation
entre le gisement de chaleur valoriser et le point
dutilisation, lorsque la valorisation est faite sous forme
de chaleur ou de froid (alimentation de btiments ou
de rseaux urbains, par exemple). La distance entre les
zones industrielles o la chaleur est rcupre et les
zones urbaines consommatrices est un obstacle la
diffusion de ces technologies. Il est galement ncessaire que la disponibilit de la chaleur soit en adquation avec les besoins des rseaux utilisateurs.
La valorisation sous forme dlectricit nest pas
confronte ce type de difficult et, en pratique, peut
tre en concurrence directe avec la voie thermique. Le
cot du kWh ainsi produit est un enjeu-cl.
De faon gnrale, quel que soit le systme considr,
les dpenses en investissement initiales sont largement

suprieures celles associes aux quipements de production dnergie conventionnels (turbines, chaudires,
pompes chaleur lectriques, etc.). Lintrt conomique de ces technologies est quelles permettent de
valoriser une nergie qui serait autrement perdue. Il
reste nanmoins ncessaire de dvelopper des technologies plus bas cot et multi-applications afin de
permettre leur plus large diffusion. Par ailleurs, les oprations de maintenance peuvent tre importantes dans
le cas de sources de chaleur pollues. Elles entranent un
cot supplmentaire qui peut mettre en pril la viabilit
conomique de la solution.

Les enjeux rglementaires


La loi sur la transition nergtique pour la croissance
verte intgre la valorisation des nergies fatales pour
lutter contre le gaspillage nergtique.
Depuis le 1er janvier 2015, la transposition de la
directive europenne 2012/27/UE sur lefficacit
nergtique impose la ralisation dune tude cotsavantages en cas de rnovation substantielle ou dinstallation nouvelle pour les installations classes pour la
protection de lenvironnement (ICPE) dune puissance
thermique totale suprieure 20MW. Cette tude
inclut lvaluation de lintrt de valoriser la chaleur
fatale par un raccordement un rseau de chaleur ou
de froid. Le dispositif ne sapplique pas la valorisation
de la chaleur fatale sur site ou la valorisation entre
deux sites industriels voisins.

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Gisement de chaleur basse temprature


prsent sur le territoire franais

Dficit de mcanismes incitatifs


pour la valorisation sous forme dlectricit

Comptences acadmiques
en thermodynamique et en matriaux

Faiblesse du secteur des quipements


industriels en gnral

OPPORTUNITS

MENACES

Fonds chaleur de lADEME

Fermeture de sites industriels

Projets en matire dcologie industrielle

Avance technologique de la concurrence


linternational

Technologies cls 2020

TC2020.indd 559

559

4/28/16 3:51 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Un mcanisme incitatif pour soutenir les investissements initiaux est ncessaire pour amliorer lintrt technico-conomique de ce type
dquipements. Llargissement du mcanisme

des tudes cots-avantages utilis dans le cadre


des ICPE, lensemble des structures faciliterait
la diffusion de lemploi de ces technologies sur
le territoire.

Acteurs cls :
Entreprises

AirLiquide, Alstom Hydro Power, Aqylon, Arkema, Bertin Technologies, CNIM,


Enertime, Engie Cylergie, EReiE, Hevatech, Total

IRT, ITE, IHU

IDEEL, PS2E

Centres techniques

CSTB (galement Institut Carnot)

Instituts Carnot

IRSTEA, Energies du Futur, M.I.N.E.S.

Autres centres
de recherches

CEA LITEN, CETHIL, CRIGEN, GRETh, PROMES

Ples de comptitivit

Axelera, Fibre Energivie, Tenerrdis

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

560

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 560

4/28/16 3:51 PM

42
Solaire
photovoltaque

Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

HELIATEK

Photovoltaque; solaire;
couches minces; nergie
renouvelable.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 561

561

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
La technologie solaire photovoltaque (PV) permet la
conversion de lnergie solaire en courant lectrique.
Les cellules photovoltaques, des dispositifs semiconducteurs, sont associes en modules dune capacit de plusieurs centaines de Watt (W). Un systme
complet consiste en deux lments de base: le module, qui contient les cellules, et le balance-of-system (BoS), qui contient les composants autres que
les cellules. Le BoS comprend les composants lectroniques (convertisseur courant continu-courant alternatif ou courant continu-courant continu, un rgulateur),
le cblage, les structures du support, et pour certains
systmes un stockage dnergie, un systme optique
et un systme de suivi du soleil. Les systmes photovoltaques sont hautement modulaires, de quelques W
plusieurs MW, et peuvent tre connects au rseau
lectrique.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Dans le cadre de sa politique de transition nergtique, la France prvoit de porter la part des nergies

renouvelables hauteur de 23% de sa consommation finale brute dnergie en 2020et 32% de la


consommation finale brute dnergie en 2030. Le
solaire photovoltaque doit contribuer latteinte de
ces objectifs, notamment grce au dveloppement de
centrales capables de produire des quantits consquentes dnergie.
Le secteur du btiment est demandeur en technologies
lui permettant datteindre un objectif de zro-mission
de gaz effet de serre (GES). De par sa nature dlocalise, la technologie photovoltaque a le potentiel pour
participer cet effort et ainsi sintgrer durablement
dans le bti.
Au niveau international, de nombreux pays dveloppent ou envisagent ladoption du solaire photovoltaque comme moyen de production dlectricit afin
daugmenter la part dnergie renouvelable dans leur
mix nergtique. Dans son scnario 2DS, visant limiter le rchauffement climatique mondial en dessous de
2C horizon 2050, lAgence Internationale de lnergie (AIE) fait jouer un rle croissant au solaire photovoltaque. Les marchs lexport existent et sont en
croissance, mais sont actuellement capts en grande
partie par la production chinoise.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent le solaire
photovoltaque sont:
1

Matriaux avancs et actifs

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie numrique

23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Les marchs
Le march mondial du photovoltaque (incluant
modules, composants des systmes et installations)
a trs fortement augment ces dernires annes
et reprsentait un chiffre daffaires de 91,6milliards deuros en 2011. Il est attendu quil atteigne
130,5milliards deuros en 20211. En 2013, 55% des
nouvelles installations taient localises en Asie, principalement en Chine et au Japon. Ce dernier, suite

Les technologies influences par le solaire


photovoltaque sont:
22

Rseaux lectriques intelligents

laccident de Fukushima Daiichi, a consenti des efforts importants envers le secteur des nergies renouvelables, notamment travers laugmentation significative en deux ans de sa capacit de production en
lectricit photovoltaque. Des installations solaires
commencent tre conomiquement comptitives,
comme celle installe au Chili par EDF ENR Chile et
le japonais Marubeni, qui vend directement lnergie
produite sur le march. Au Texas (tats-Unis dAmrique), une installation est devenue pour la premire
fois partiellement oprationnelle sans subvention de

1 Source : EurObservER.

562

sa production dnergie.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 562

4/28/16 3:51 PM

La production mondiale de modules photovoltaques


est domine par la Chine, qui reprsentait 6constructeurs parmi les 7premiers fabricants en 2014(1er Trina
Solar, 2e Yingli Green Energy, 3e Canadian Solar [sinocanadien]).

de Total, chiffre daffaires en progression annuelle de


20%); Sillia nergie a rachet lusine franaise de
Bosch Solar et est ainsi devenu le premier industriel
franais indpendant; et Fonroche, grce aux exportations, a maintenu sa capacit de production.

En France, le chiffre daffaires de la filire est en


baisse depuis 2010, anne o il avait atteint 6,4milliards deuros, contre 4milliards deuros en 2013,
soit une baisse de 40%2. Le nombre demplois
lis la fabrication des composants, aux tudes
et linstallation des systmes a diminu sur la
priode 2012-2013, respectivement 16800et
10130quivalents temps plein (ETP)3. Laugmentation des volumes de 2014na pas encore permis
de relancer la filire. Du fait de lintensit de la crise
que ce secteur a d affronter pendant 3ans, de
nombreux acteurs du secteur ont disparu, alors que
dautres ont pu renforcer leur position. Ainsi, dans
le secteur des modules, lusine de Toulouse bnficie de son intgration lAmricain Sunpower (filiale

La puissance installe sur le territoire franais (France


mtropolitaine) slve 5,3GW en dcembre
2014, soit une croissance de 21% par rapport la
mme priode lanne prcdente. Elle est 80%
localise dans le Sud: les rgions Aquitaine, PACA,
Midi-Pyrnes et Languedoc-Roussillon comptent
pour 50% du parc. Les installations se rpartissent
de manire homogne entre 25% de toitures rsidentielles 4kW en moyenne, 30% dinstallations
de type btiment, parking et serres 116kW et
45% de centrales 2,4MW. La croissance actuelle
est tire par ce dernier segment. La France a lanc
un appel doffres photovoltaque fin mars 2015de
120MWc pour des installations de moyenne puissance comprise entre 100 250kWc et destines
aux toitures de taille moyenne des btiments industriels, tertiaires et agricoles, ainsi que les ombrires
de parkings.
En termes de puissance installe par type dutilisateurs, au 31mars 2015, les installations photovoltaques en France comportaient 17% de rsidentiel,
35% de commercial, 48% de centrales au sol. Selon
les segments dapplication, les cots de production
varient presque du simple au triple, comme illustr
dans le graphique ci-aprs. A ces cots sajoutent
ceux relatifs laccroissement de lintermittence, qui
se traduisent par la ncessit de disposer dinfrastructures de transports plus importantes ou doutils
de flexibilit (effacements, stockage, etc.) pour y
rpondre.

Parc photovoltaque raccord aux rseaux par rgion


au 31dcembre 2014(source RTE/ERDF/ADEeF/SER)

2 Source : EurObservER.
3 Source : ADEME.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 563

563

4/28/16 3:51 PM

Comparaison des cots de production en France selon trois applications: rsidentiel, grande toiture et centrale
au sol (Source: ADEME sur la base du Rapport PVPS AIE, 2014)

Les dfis technologiques


relever
Cellules solaires htrojonctions Lutilisation
dhtrojonctions permet lobtention de rendements
plus levs que les solutions classiques. Cest une
technologie particulirement adapte aux applications
pour lesquelles le rapport puissance / surface disponible doit tre optimis.
Amlioration des technologies couches minces
La technologie des couches minces consiste dposer
sur un support de verre, de mtal ou de plastique une
faible quantit de matriaux semi-conducteurs. Les
matriaux utiliss au stade industriel sont le silicium
amorphe hydrogn (a-Si:H, technique de dpt assist par plasma, PECVD), les composs CIGS (cuivre-indium-gallium-slnium/soufre, technique dlectrodposition) et les composs CdTe (tellurure de cadmium).
Photovoltaque Organique (OPV) Les cellules solaires OPV utilisent des matriaux organiques pour
convertir lnergie solaire en lectricit. De par leur
nature, elles peuvent tre imprimes sur de multiples
substrats, possder des proprits de flexibilit et avoir
un cot moindre que les technologies existantes. LOPV

564

devrait permettre lclosion de nouvelles applications


et pourraient tre plus facilement intgre dans des
produits grand public. Les dveloppements doivent
concerner le rendement de conversion nergtique et
leur durabilit, et les procds de dpt doivent tre
amliors.
Provskites hybrides Les provskites pour le photovoltaque sont des matriaux hybrides organiquesinorganiques, tel que lhalognure de plomb mthylammonium. Les cellules solaires bases sur ce type de
matriau ont dj atteint un rendement de 20% en
laboratoire. Ne ncessitant aucun quipement sous
vide, de temprature leve ou dune salle blanche,
leur simplicit de fabrication et de mise en uvre en
font une technologie prometteuse aux nombreuses
possibilits dintgration. Toutefois, des dfis technologiques restent rsoudre: le remplacement du
plomb par un lment non toxique ; laugmentation
de la stabilit lhumidit ainsi qu la lumire. Enfin
leur courte dure de vie (moins de 10ans actuellement) est un frein leur adoption.
Gestion de lintermittence de la production La
compensation des fluctuations de lnergie produite
est un enjeu majeur pour le dveloppement du pho-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 564

4/28/16 3:51 PM

tovoltaque. Afin de faciliter lintgration de lnergie


solaire dans les rseaux lectriques, il importe de lisser
le courant en provenance des panneaux photovoltaques. Le dveloppement de technologies de stockage adaptes aux conditions spcifiques de la production de ce type dnergie est indispensable pour le
dveloppement de la filire.
Modlisation des conditions atmosphriques Le
profil de la production dlectricit photovoltaque au
cours de la journe est caractris par une forme de
cloche. Le niveau de production est dpendant
de lintensit du rayonnement solaire ainsi que de la
nbulosit. Le dveloppement doutils pour la surveillance et la prvision de ces facteurs est stratgique
pour lintgration et la prdiction de la production
dnergie au rseau lectrique.
Capteurs Le dveloppement de capteurs mesurant
en temps rel les courants lectriques au niveau des
diffrents lments des installations doit permettre la
rduction des cots de maintenance et dexploitation.
Ils apportent galement des informations au rseau
lectrique sur le niveau de production nergtique des
installations, ce qui permet une meilleure gestion de
lintermittence.
Intgration aux btiments Des systmes photovoltaques doivent tre dvelopps en adquation avec
les besoins spcifiques du btiment, des fins dautoconsommation ou dans le cadre du concept BEPOS
(btiment nergie positive). La facilit dinstallation
et les qualits esthtiques des modules et systmes
sont des critres importants, particulirement sils sont
destins tre utiliss dans lenvironnement bti.
Dun point de vue gnral, la standardisation et lharmonisation des caractristiques physiques, mcaniques et lectriques des modules pourront contribuer
rduire le cot des installations.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Le march mondial du photovoltaque est amen
augmenter et prendre une place de plus en plus
importante dans la production dlectricit. Lexportation est primordiale pour la filire franaise, le march
intrieur tant insuffisant pour assurer son dveloppement: des entreprises comme Fonroche et ECM Technologies ont su exporter avec succs. Nanmoins, en
ce qui concerne la fabrication de cellules, les acteurs

franais, et europens plus gnralement, ne pourront devenir comptitifs au niveau international quen
produisant des volumes consquents, permettant une
rduction des cots, la manire de la stratgie adopte par les tats-Unis et la Chine.
Le btiment zro-mission reprsente une opportunit pour le photovoltaque. Cette problmatique,
prsente plus particulirement en Europe et en Amrique du Nord, nest pour le moment quun march de
niche. Il est nanmoins indispensable que les acteurs
franais soient prts accompagner la croissance de
ce march.
Les dfis industriels et conomiques relever4
En 2014, comme les annes prcdentes, la majorit
du march mondial des modules tait dtenue par des
fabricants bass en Asie5. Cinq dentre eux ont fabriqu plus de 2GW en 2013, dont trois ont dpass les
3GW fabriqus. En comparaison, les fabricants franais prsentent des capacits de production de lordre
de 800MW annuels.
En 2015, ne demeurent que trois producteurs de modules en silicium cristallin verticalement intgrs (du
lingot au module) en Europe: Photowatt (France),
Solarworld (Allemagne) et Solland Solar (Pays-Bas).
Nanmoins les acteurs europens restent prsents
sur toute la chane de valeur du PV: des matriaux
jusquaux systmes en passant par les quipements de
fabrication.
Une des principales forces des acteurs europens se situe sur les quipements de production de composants
de modules (fours, ligne de fabrications, quipements
de dpts de couches minces sous vide, etc.) avec des
acteurs majeurs principalement situs en Allemagne.
Ce march reste toutefois trs dpendant de lvolution des capacits de production. Par ailleurs lautomatisation des procds de fabrication est un des leviers
pour accrotre la comptitivit des producteurs de
modules europens.
Cependant, une monte en puissance des acteurs asiatiques sur fabrication des wafers, cellules, modules et
composant BOS (balance of system) notamment,
combine un march europen en dcroissance,

4 Sources ADEME & MinEIE


5 Les 10principaux fabricants dtiennent ainsi prs de 60% du march en
2014.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 565

565

4/28/16 3:51 PM

risque de faire disparatre lamont de la filire (quipement et matriaux) qui reste encore un point fort
en Europe. On constate notamment des rachats oprs par les socits chinoises du secteur et des faillites
successives des entreprises europennes. A contrario,
apparaissent des ractions de quelques oprateurs
nergticiens de grande taille.
Dautre part, le dveloppement de lamont de la filire
nest que difficilement dissociable de son aval: installateurs (des socits de BTP et/ou de services), producteurs et gestionnaires de batteries, dispositifs de smart
grids, rseaux. Par ailleurs, une offre de stockage utile
pour le solaire pourrait voir le jour, bnficiant des initiatives sur le stockage stationnaire et le dveloppement du vhicule lectrique.
La croissance de la capacit photovoltaque mondiale
installe, qui seffectuera au sein des deux types de
marchs actuels cits ci-dessus, est principalement
influence par les trois facteurs suivants:
lvolution du prix de march de llectricit (prix de
gros et de dtail selon lapplication) compare au cot
du photovoltaque, pour les zones o le photovoltaque peut trouver une rentabilit conomique sans
soutien;
le maintien ou non des dispositifs de soutien, lequel dpend des volutions compares des cots du
photovoltaque avec les prix de march de llectricit mais aussi des volonts politiques des tats, pour
les zones prsentant actuellement des politiques de
soutien;
Les innovations dans des secteurs soit connexes
(batteries et autres dispositifs de stockage, smart grids,
rseaux de transports de llectricit) soit concurrents
(autres nergies renouvelables) de nature faire voluer les cots relatifs, et par l mme, les parts de march accessibles.

Par ailleurs, lvolution du prix du CO2et des matires


premires nergtiques, en particulier ceux du gaz et
du charbon, qui ont une influence sur les prix de gros
de llectricit, ainsi que la volont des tats dacqurir davantage dindpendance nergtique, peuvent
avoir un impact sur les scnarios de pntration du
solaire dans le mix nergtique mondial.

566

De mme,les problmatiques dintgration au rseau


peuvent contraindre la croissance du march, limitant
la pntration du solaire dans le mix nergtique local
un niveau dfini en complmentarit avec dautres
sources de production.
Enfin, lvolution de la consommation nergtique
et le renforcement des politiques de lutte contre le
changement climatique sont autant de paramtres
prendre en compte pour pouvoir modliser les perspectives de croissance de ce march.
titre dexemple, une tude rcente du cabinet
Bloomberg New Energy Finance estime ce march
200GW/an en 2040(pour 50GW/an en 2015),
majoritairement dvelopp en Asie-Pacifique, avec
40% de nouvelles capacits ddies aux usages rsidentiels, et une part du solaire dans le mix europen
estime un tiers. Les estimations de cots complets
de llectricit (LCOE) 2040pour les centrales au
sol atteignent 50$/MWh en Chine, 60$/MWh aux
tats-Unis et 80/MWh en Europe. Cette tude fait
cependant lobjet de controverses dexperts, estimant que le prix europen pourrait tre plus faible,
en particulier si des stratgies de couplage avec des
dveloppements automobiles (comparable celle
mene par Elon Musk aux tats Unis, et conduisant
des conomies dchelle sur les composants) tait
mene lchelle europenne.

Les enjeux rglementaires


Le secteur du photovoltaque est fortement sensible
aux changements du cadre tarifaire. Le moratoire instaur en mars 2011avait mis un arrt une priode
demballement dbute en 2008. Deux dispositifs
de rgulation ont t mis en place: en-dessous de
100kW, le dveloppement est libre et la rmunration du kW est fixe par ltat; au-dessus de 100kW,
le dveloppement est ouvert la comptition mais
limit par les appels doffres o le prix du kW est subventionn. Ladoption de la loi sur la transition nergtique et des objectifs de la programmation pluriannuelle de lnergie qui en dcouleront va offrir une
meilleure visibilit aux projets mens sur le territoire
national.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 566

4/28/16 3:51 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Bonne position dans lamont


photovoltaque (quipements
pour la fabrication de cellules)

Industrie franaise encore insuffisamment


comptitive sur un march mondial ultra
concurrentiel

Dynamique dexportation

Difficult faire merger des champions


nationaux ou europens

Comptences de recherche de haut niveau

OPPORTUNITS
Btiment zro-mission: photovoltaque
intgr au btiment (BIPV)
Programmes dinvestissements
internationaux

MENACES
Intensit capitalistique croissante
Risques de rupture dapprovisionnement
pour certains lments critiques

Complmentarits avec le dveloppement


du stockage dnergie (batteries
pour vhicules lectriques)

Facteurs cls de succs et recommandations


Dans ses recommandations relatives aux nergies
renouvelables, lAgence internationale de lnergie (AIE) encourage aller vers plus de stabilit
lgislative sur le long terme afin de favoriser les
investissements consquents de ce secteur intensif
en capital. Le soutien des pouvoirs publics doit se
faire de manire favoriser une rmunration rentable tout en vitant les incitations conomiques
trop leves.
Les appels doffres de la Commission de rgulation de lnergie (CRE) sur des projets de centrales
photovoltaques en France ont aid la filire se
structurer et gagner en comptitivit. Ce type de

mcanisme, qui a permis daugmenter la capacit


des entreprises franaise sexporter, peut indirectement contribuer au dveloppement linternational.
Enfin, seul un investissement consquent permettant dobtenir des conomies dchelle grce
un volume de production de modules suffisant
permettra la filire de gagner en comptitivit.
Ce type dinvestissement, de lordre de 2milliards
pour une usine de 1GW de production annuelle,
pourrait tre ralis dans le cadre dun consortium europen afin de pouvoir en mutualiser les
cots.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 567

567

4/28/16 3:51 PM

Acteurs cls :
Entreprises

AirLiquide, Akuo Energy, Aloe Energy, Apex Energies, Arkema, Clipsol,


CNR, DualSun, ECM Technologies, EDF, EDF ENR PWT, Eiffage-Clemessy,
Electrople - Schneider Electric, EliFrance, Emasolar, Emix, Exosun,
Fonroche Energie, FranceWatts, Horiba Jobin Yvon, Krinner, Mersen,
Neonen, Optimum Tracker, Saint Gobain Cree, Saint Gobain Glass
Crdc, SCNAsolar, SEMCO Engineering, Silia VL, Solora, STile,
Sunpartner, SunR, Systovi, Total Sunpower, Voltec Solar

IRT, ITE, IHU

Supergrid

Instituts Carnot

Energies du Futur

Autres centres de recherches

Institut de Chimie de la Matire Condense de Bordeaux, Institut national


de lnergie solaire, Gnie Electrique et Electronique de Paris, Institut
de Physique et de Chimie de Strasbourg, Institut Photovoltaque
dle-de-France, Institut de Recherche et Dveloppement sur lnergie
Photovoltaque, Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches
Minces

Ples de comptitivit

Capenergies, Derbi, Fibre Energivie, Tenerrdis

Autres (clusters, associations,


fdration professionnelles,
rseaux dentreprises)

Eco-habitat, Sysolia

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

568

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 568

4/28/16 3:51 PM

43 nergies oliennes

Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

EDF CHAPMAN BROWN

nergie renouvelable; olien


onshore; olien offshore
pos ; olien offshore
flottant; turbine

Technologies cls 2020

TC2020.indd 569

569

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
Les oliennes concernent tous les systmes utilisant
la force motrice du vent en la collectant travers des
pales pour tre convertie en lectricit. On distingue
trois systmes principalement:
Les oliennes terrestres (onshore) qui sont installes
sur terre;
Les oliennes offshore poses sur le fond marin, qui
reposent sur un amarrage gravitaire, une pile simple,
double, par structure entretoise (jacket) ou encore sur un tripode, jusqu 40m de profondeur ;
Les oliennes offshore flottantes, qui sancrent au
fond marin au moyen de plusieurs systmes : flotteur
colonne grand tirant deau (spar), flotteur semisubmerg et support lignes tendues pour des installations loin des ctes des profondeurs plus leves
(30 au moins 300m).

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Dans le cadre de sa politique de transition nergtique
horizon 2020et 2030, la France doit dvelopper
les nergies renouvelables. Lolien apparat comme
indispensable pour remplir ses objectifs. Grce son
littoral, elle possde un potentiel important pour le
dveloppement de lolien offshore (sous rserve
des cots dexploitation). Son march national reste
moins dvelopp que celui de certains autres pays
europens ayant des caractristiques diffrentes de
leur mix nergtique. Le dveloppement de technologies, notamment pour lolien flottant, (intressant
pour les littoraux plus profonds quau Nord de lUE,
notamment en Mditerrane) devrait lui permettre de
renforcer son positionnement, avec un fort potentiel
lexport.

Les oliennes dlivrant moins de 100kW, appel petites oliennes, ne sont pas traites dans cette fiche.

Puissance installe en oliennes, en 2013et en MW, en France ainsi que les futurs parcs oliens marins
(source : Thewinpower / infographie Le Monde, 2014)

Au niveau international, de nombreux pays dans le


monde dveloppent ou envisagent ladoption des
oliennes comme moyen de production nergtique
afin daugmenter la part dnergies renouvelables
dans leur mix nergtique. Dans son scnario 2DS, visant limiter le rchauffement climatique mondial en

570

dessous de 2C horizon 2050, lAgence Internationale de lnergie (AIE) fait jouer un rle croissant
lnergie olienne. Au niveau europen, le graphique
ci-dessous montre la part relative de lolien (bleu
clair). Le programme H2020nergie consacre des
moyens significatifs lamlioration de ces techniques.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 570

4/28/16 3:51 PM

nergies produites en Europe par les pays de lUnion europenne en 2012

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les nergies oliennes sont:

Les technologies influences


par les nergies oliennes sont:

Matriaux avancs et actifs

22

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Les marchs
Les investissements globaux du secteur de lolien
dans le monde en 2013se sont levs 59,2milliards
deuros. La capacit mondiale installe et relie un
rseau, au cours de cette mme anne, a t de
35289MW dont 16088MW pour la Chine (45,6%),
12031MW pour lEurope (34,1%), et 1084MW
pour les tats-Unis (3,1%). Depuis 2009, le plus grand
march pour lolien est la Chine1. Le GWEC sattend
ce que le march global de lolien dans le monde ait

1 Source : Global Wind Energy Council (GWEC).

Rseaux lectriques intelligents

un taux de croissance annuel entre 6% et 10% sur la


priode 2015-2018. En 2013, la France a install pour
631MW de capacit dolien; les principaux fournisseurs dquipements de son march, classs par puissance installe, ont t Vestas (39%), Repower
(21%), Enercon (19%), Gamesa (9%), Nordex (9%)
et Siemens (3%)2. Le gouvernement franais avait fix
un objectif de 25GW install dnergie olienne, dont
6GW dolien offshore et 19GW pour lolien terrestre en vue de remplir son objectif de 23% de production dnergie partir de sources renouvelables en

2 Source : France nergie Eolienne.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 571

571

4/28/16 3:51 PM

2020. La contribution directe du secteur olien (terrestre et en mer confondus) au PIB de lUnion Europenne tait de 17,6milliards deuros en 2010pour
154150emplois.

Principaux fournisseurs dquipements du march


franais en 2013, classs par puissance installe

Lolien terrestre Le parc franais a reprsent 3,7%


de la consommation dlectricit produite en France
en 2014. Le nombre doliennes raccordes au rseau
a augment pour la premire fois en quatre ans. La
puissance installe en France mtropolitaine a t de
963MW selon le Syndicat des Energies Renouvelables
(SER), soit 12% de plus quen 2013. Lobjectif pour
2020 sera rvis dans le cadre de la Programmation
pluriannuelle de lnergie PPE, en fonction des volutions majeures intervenues dans les prix de lnergie
en 2014et 2015).
Lolien offshore pos 90% des installations se
situent dans les eaux europennes, dont 80% pour
seulement 3pays : Danemark, Pays-Bas, et GrandeBretagne. Jusquen 2010
et linstallation dune
ferme en Chine, le march tait 100% europen.
Au niveau mondial en 2013pour lolien offshore,
les fournisseurs leaders sur chaque march du secteur de lolien taient : Siemens pour les turbines
(69%), DONG Energy pour le dveloppement (48%)
et Bladt pour les sous-structures (37%)3. Linvestissement global en Europe pour lolien offshore a
fortement augment en 10ans. De 0,25milliard, il
est pass de 4,6 6,4milliard deuros en 20134. La
France, afin de remplir son objectif (en cours de rvision dans le cadre de la PPE) dinstaller 6GW dolien
offshore, avait lanc un 1erappel projet (cltur en

572

avril 2012) pour la construction de fermes dans la


Manche. La part de linvestissement de ltat franais porte sur 7milliards deuros et il en est attendu
de crer 10000emplois dici 2018. Il a t remport par le consortium EDF Energies Nouvelles/Dong
Energy Power/Alstom pour trois des cinq zones. Une
4e zone a t attribue au consortium Iberdrola/EoleRes/Areva tandis que la 5ezone na pas t attribue.
En janvier 2013, un second appel projets a t remport par Engie, pour deux sites. La capacit totale
ainsi attribue par ces appels doffre est de 2,9GW.
Le montant total de ces deux appels devrait slever
environ 30Md et devrait permettre la cration
denviron 10000emplois directs (limpact indirect via
les cots de lnergie nest pas chiffr). Les rgions
littorales sont en train didentifier les zones qui seront
soumises la comptition pour le troisime appel
doffres olien offshore5.
Lolien offshore flottant La France ambitionne de
faire partie des leaders de ce secteur mergent. Plusieurs groupes sont impliqus, comme DCNS et EDF,
ainsi que des start-ups innovantes comme Ideol et
Nnuphar. Dans le cadre du Programme des Investissements dAvenir (PIA), lAgence de lEnvironnement et de la Maitrise de lnergie (ADEME) a lanc
en 2013un Appel Manifestations dIntrt (AMI)
nergies marines renouvelables : briques et dmonstrateurs, ouvert jusquau 2octobre 2015: les projets slectionns permettront de tester la fiabilit et les
performances de trois technologies innovantes, dont
lolien flottant. Dans ce domaine, un appel projets
Fermes pilotes, dot de 150M, devrait tre lanc
par lADEME.
Entre la fabrication et linstallation des quipements
puis la vente de lnergie, lolien a concern en
France 3730emplois directs en 2014selon lADEME6.
Si la fabrication et linstallation avaient connu une
baisse du nombre demplois gnrs jusqu lanne
2013, la vente dnergie olienne connait une croissance ininterrompue. Selon ldition 2014du baromtre dEurObservER, 20000emplois en France ont
t concerns en 2013directement ou indirectement
par le secteur de lolien. Ce chiffre est constant depuis 3ans.

3 Source : GWEC.

5 Source : Greenunivers Rapport CleanTech, 2015.

4 Source : European Wind Energy Association (EWEA).

6 Source : ADEME Stratgie & tudes n43, 2015.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 572

4/28/16 3:51 PM

Les dfis technologiques


relever
Gestion de lintermittence La compensation des
fluctuations dnergie produites par les oliennes est
un enjeu majeur pour leur dveloppement futur. Afin
de faciliter lintgration de lnergie olienne dans
les rseaux lectriques, il importe de lisser le courant
en provenance des oliennes. Le dveloppement de
technologies de stockage adaptes aux conditions
spcifiques de la production de ce type dnergie est
indispensable pour le dveloppement de la filire.
Indpendance vis--vis de mtaux critiques. Les
aimants permanents permettent de limiter le surpoids
de la gnratrice et dobtenir les meilleurs rendements
de conversion de lnergie mcanique en lectricit.
Nanmoins, la quantit de nodyme (Nd), lment de
la famille des terres rares, ncessaire par MW install
est comprise entre 400kg7 et 700kg8. Les exploitations
de terres rares se situent trs majoritairement en Chine
et leur prix a connu une trs forte augmentation en
2011lorsque la Chine a instaur des quotas sur leurs
exportations, puis, a dcru alors que des pressions internationales se sont fait jour pour influer sur cette stratgie, et que dautres sources taient simultanment
dveloppes hors de Chine. Technologiquement, des
solutions existent ou sont en dveloppement pour diminuer voire arrter lutilisation daimants permanents.
Le mode dentranement du rotor en est un paramtre
dterminant. En effet un entranement direct ncessite
un gnrateur plus gros et cest pour limiter sa taille que
des aimants permanents sont utiliss. Une alternative
est le systme hybride qui utilise un seul palier de multiplication. Cette technologie, alliant aimants bobins et
aimants permanents permet un rendement similaire
celui rencontr avec un gnrateur aimants 100%
permanents. La plupart des constructeurs doliennes
terrestres, ainsi que certains fabricants offshore comme
Vestas utilisent une bote de vitesse classique pour viter
le recours aux aimants permanents.
Furtivit On parle ici de furtivit lectromagntique
et arodynamique. On estime de 3000 4000MW
le nombre de sites franais propices une installation
doliennes qui seraient actuellement difficilement

7 Source : Report from the Rare Earths conference Beijing, Jack Lifton, 2010.
8 Source : Report for Department for Transport and Department for Business,
Hdai Kara, 2010.

exploitables du fait des perturbations gnres sur


les radars par le mouvement des pales. En effet, les
surfaces quivalentes radars (SER) prsentes par les
arognrateurs sont importantes et variables dans
le temps. Ajouts aux mouvements de leurs pales, ces
paramtres sont pnalisants pour le traitement des
donnes radars. LAgence Nationale des Frquences
(ANFR) recommande des zones de coordination comprises entre 5et 30km suivant les cas (Circulaire du
3mars 2008sur les perturbations par les arognrateurs du fonctionnement des radars fixes). Les radars
concerns peuvent tre ceux de lAviation civile, de la
Dfense nationale, de Mto-France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM). Le dveloppement
de technologies permettant de rflchir au minimum
les ondes lectromagntiques des radars permettrait
daccder de nombreux gisements. Une solution
consiste recouvrir les pales par des matriaux absorbant les ondes lectromagntiques. Un problme est
de contenir le surpoids induit qui est de 2 3%.
Lamlioration de leur furtivit arodynamique permettrait de diminuer leur impact sonore tout en augmentant les performances de lolienne. En effet, le
bruit gnr par les installations fait partie des motifs
dopposition locale aux oliennes les plus frquents.
Construction dquipements plus grands Des
constructions plus grandes permettent daugmenter la
production dlectricit mais aussi dinvestir des zones
o les vents sont trop faibles pour les petites installations. En effet, les zones les plus venteuses ont t
investies en premier. Pour augmenter la capacit de
production, il est ncessaire dinvestir les zones initialement dlaisses (par exemple, celles avec des vents
de classe 3, soit 7,5mtres par seconde sur lanne)
car juges non rentables. Des oliennes ayant des diamtres de 150m sont actuellement dveloppes pour
aller dans ce sens.
Matriaux compositesLes oliennes ont besoin de
pales lgres, rsistantes ainsi que flexibles. La lgret leur permet de dmarrer plus rapidement et de
fonctionner mme par vent faible. Un des enjeux est
de ne pas alourdir lensemble afin de ne pas crer un
surcot la construction. Un allgement de quelques
pourcents sur les pales a des rpercussions positives
sur toute la structure: moins defforts sur les parties
fixes, structures porteuses plus faiblement dimensionnes, etc. Nanmoins, cette rduction de poids ne
peut se faire au dtriment de la rsistance mcanique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 573

573

4/28/16 3:51 PM

et ce quelles que soient les conditions. En effet, les


matriaux doivent pouvoir supporter de basses tempratures et la formation de givre (problme rcurrent
pour certains pays de lEurope du Nord mais aussi
pour certaines rgions franaises). Enfin, les matriaux
doivent avoir une dure de vie en adquation avec
celle des turbines qui sont conues pour fonctionner
durant 25ans (20ans auparavant).
Capteurs Le dveloppement de capteurs pour la surveillance distance des installations doit permettre la
rduction des cots de maintenance et dexploitation
des oliennes.

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Contrairement aux acteurs allemands ou danois, les
acteurs franais ne sont pas leaders sur leur march
national. Toutefois, ils ont beaucoup bnfici des
appels projets, en offshore par exemple.
Le dveloppement de la filire passera par lexportation. Par exemple, le principal march dAlstom est au
Brsil, avec 3GW installs ou en cours de construction
fin 2014. Dernirement il a sign son premier contrat
auprs de Deepwater Wind pour fournir cinq turbines.
Areva a gagn lappel doffre pour le parc allemand
de Wikinger.
La stratgie dalliance a permis au secteur franais de
se dvelopper: ainsi Areva sest alli lespagnol Gamesa pour viser 20% du march europen.

Enfin la question de lacceptabilit des oliennes du


point de vue esthtique est un frein leur diffusion.
linstar de ce qui sest produit avec lolien terrestre,
les projets doliennes en mer peuvent rencontrer de
fortes oppositions locales (marins pcheurs, riverains,
professionnels du tourisme, etc.), se traduisant parfois
par des recours en justice.

Les enjeux rglementaires


Le secteur de lolien est fortement sensible au changement de rglementation tarifaire et dimplantation.
Par le pass, les changements rglementaires ont fortement affect le dveloppement de la filire, freinant
les investissements. A lheure actuelle, celle-ci reste
dans lattente des objectifs de la programmation pluriannuelle de lnergie qui dcouleront de la loi de
transition nergtique pour la croissance verte.
La rglementation concernant les zones de coordination pour les radars est un enjeu important pour linstallation de nouveaux sites.
La loi Brottes, adopte en avril 2013, supprime les
zones de dveloppement olien (ZDE). Auparavant,
seules les oliennes installes dans ces zones pouvaient
bnficier de lobligation dachat de leur production
dlectricit. Ce sont maintenant les schmas rgionaux oliens qui orientent les implantations oliennes
en tenant compte des zones du territoire favorables au
dveloppement de lnergie olienne. Les installations
de moins de cinq mts peuvent prsent bnficier
du tarif dachat.
Un nouvel arrt tarifaire a t publi au journal officiel le
1er juillet 2014permettant de scuriser le tarif dachat.

Phovoir.fr

Lolien flottant doit encore convaincre quil peut tre


une solution davenir. Alstom et DCNS se sont allis pour
dvelopper et commercialiser un systme semi-submersible de 6MW. La start-up Nnuphar dveloppe son
concept dolienne axe vertical et participe plusieurs

projets europens impliquant EDF EN et Areva. Lentreprise EOLFI dveloppe galement des solutions.

574

Technologies cls 2020

TC2020.indd 574

4/28/16 3:51 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Gisement olien offshore significatif.
En pointe sur le dveloppement
de lolien offshore flottant.
Prsence de grands groupes dans
les activits prpondrantes de la
filire : construction des fondations,
raccordements au rseau lectrique,
installation, exploitation et maintenance.

OPPORTUNITS
Appels doffres nationaux
et internationaux, motivs
par les engagements en matire
de production dlectricit dorigine
renouvelable.

FAIBLESSES
Filire qui sest structure plus
tardivement que dans dautres pays
europens.
Complexit administrative des projets
dvelopps sur le territoire national.

MENACES
Intensit concurrentielle forte,
en particulier au niveau europen,
mais galement chinois.
Conflits dusage sur les zones
dimplantation.

Gains de comptitivit du kWh lectrique


dorigine olienne.

Facteurs cls de succs et recommandations


Le publication dappels doffres par ltat pour
de nouvelles capacits de production dnergie
renouvelable, dont lolien offshore, a permis de
dvelopper et structurer la filire.

lolien offshore flottant, lequel ne peut bnficier

Il apparat tout dabord essentiel de renforcer loffre


franaise sur lensemble de la chane de valeur, notamment sur les composants. Les principaux besoins
de dveloppements technologiques concernent

de cette dernire a montr la ncessit doutils de

que de transferts trs limits de technologies issues


de la filire de lolien terrestre. En revanche, lexprience acquise dans le cadre du dveloppement
concertation avec les parties prenantes de chaque
projet afin de prendre en compte les diffrents aspects relatifs aux dimensions sociales.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 575

575

4/28/16 3:51 PM

Acteurs cls :
Entreprises

Akuo Energy, Alstom Hydro Power, Areva, BeAM, Boralex, DCNS, EDF, Eole-RES,
Eolfi, Four Lagadec, FrancEole, Ideol, Leroy Somer, Nass & Wind, Nenuphar Wind,
Neonen, Nexans, Plastinov, Quadran, Rollix, Saipem, STX, Vergnet, Vinci Energies,
Voltalia

IRT, ITE, IHU

IRT Jules Verne, FEM, Supergrid

Instituts Carnot

ESP

Autres centres
de recherches

IFPEN, IFREMER

Ples de comptitivit

Capenergies, Ple Mer Bretagne Atlantique, Ple Mer Mditerrane

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

576

Dans la moyenne

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 576

4/28/16 3:51 PM

44 Technologies pour lnergie


nuclaire
Loisirs
& culture
NERGIE,
Mobilit,
Numrique

Nouvelle technologie cl

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

EDF - CONTY Bruno

Nuclaire; exploitation
et maintenance;
dmantlement.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 577

577

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
Les technologies pour lnergie nuclaire concernent
lensemble des outils destins la conception, la
construction et la mise en service, la maintenance, lassainissement, le dmantlement et le ramnagement
des installations (centrales nuclaires, racteurs de
recherche, usine de retraitement et denrichissement,
etc.). Elles relvent de domaines varis: simulation
numrique, robotique, instrumentation, techniques de
dcontamination, etc.
On peut citer les grandes familles suivantes:
Modlisation & simulation numrique Elle consiste
en la reprsentation virtuelle des systmes nuclaires
(racteur et cycle) afin de fournir un outil aux industriels et la recherche pour explorer des domaines
difficilement accessibles, comme le comportement des
installations nuclaires en situation accidentelle, comprendre des phnomnes physiques et confronter ces
modles avec lexprience, et optimiser les cots et les
dures de conception. Elle utilise des logiciels o sont
retranscrits des modles thoriques ou phnomnologiques sur le comportement des lments du systme.
En raison du caractre multi-physique du comportement des racteurs, ces logiciels peuvent tre coupls
afin de couvrir diffrents aspects: conception, exploitation et tudes de sret.
Ce nest pas une des grandes familles technologiques
du nuclaire, et les technologies correspondantes ne
sappliquent quau dmantlement.
Il sagit dun enjeu de 2me ordre.
Conditionnement des dchets et stockage: Le
conditionnement des dchets dpend des tapes de
segmentation et de dcontamination. Les dchets
nuclaires sont conditionns dans une matrice possdant plusieurs barrires ayant pour objet de les isoler
et ainsi que de bloquer la migration des radionuclides
dans lenvironnement. Ces matrices, principalement
en verre et ciment, sont spcifiques pour le nuclaire
car leur dure de vie doit tre au minimum de lordre
du millnaire. Pour les dchets de haute activit issus
du traitement des combustibles uss, les matrices vitreuses sont utilises.
Instrumentation et composants: Linstrumentation pour le nuclaire regroupe des applications et des

578

technologies multiples permettant dobtenir des informations de natures varies (imagerie, composition de
la matire, etc.): capteurs de neutrons, fibres optiques
durcies, contrle non destructif (CND), capteurs ultrasons, etc. Parmi les technologies CND, on peut citer
la Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), une
technique danalyse purement optique permettant des
mesures multi-lmentaires simultanes, distance,
et sur tous types de matriaux (solides, liquides, gazeux, etc.). Elle est adapte lanalyse en conditions
extrmes, par exemple distance de matriaux ports
trs haute temprature, ou encore de certains matriaux radioactifs.
Les technologies de racteur dites de 4e gnration,
(racteurs neutrons rapides refroidis au sodium
-filire de rfrence- et racteurs neutrons rapides
refroidis au gaz -option plus long terme- dans les
deux types considrs par la France sur les 6types internationaux retenus par le forum gnration IV) tant
donn leur horizon temporel loign, nentrent pas
dans le primtre des Technologies-Cls 2020.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La mise en uvre des EPR, lentretien des installations
nuclaires de base (INB), combin la fin de vie de
certaines dentre elles, requirent la maitrise de nombreuses technologies. Les ncessits de lenvironnement nuclaire impliquent des comptences et un
niveau de matrise spcifiques.
Les travaux qui seront lancs loccasion du Grand Carnage et les oprations de dmantlement et de ramnagement des sites nuclaires (centrales, racteurs
de recherche, installations du cycle du combustible)
et sont autant dopportunits pour la filire nuclaire
franaise, qui a constitu un savoir-faire spcifique
grce aux premiers chantiers engags sur le territoire
national.
Au-del des enjeux en termes dactivit et demplois
pour la filire, (en cours de rorganisation en 2015)
les oprations de rnovation et de modification sur le
parc de centrales en exploitation permettront de rapprocher aussi raisonnablement que possible le niveau
de sret des racteurs existants de celui des racteurs
de gnration 3(EPR).

Technologies cls 2020

TC2020.indd 578

4/28/16 3:51 PM

Liens avec dautres


technologies cls
Les technologies gnrales cls qui influencent les
technologies pour lnergie nuclaire sont :
les
la

capteurs,

modlisation, simulation et ingnierie numrique,

les technologies dinformation et de communication.

Les marchs et lemploi


La filire industrielle nuclaire, qui rassemble 2500entreprises employant prs de 220000salaris (emplois
directs et indirects) particulirement qualifis, gnre en France un chiffre daffaires de 46Md dont
14Md de valeur ajoute. La filire consacre 1,8Md
des activits de R&D, ce qui la place en 4e position
des industries les plus innovantes1.
Le dmantlement des racteurs Magnox nest pas
spcialement avanc. Par ailleurs, les chiffres avancs recouvrent lintgralit du budget de la NDA, ne
concernent pas uniquement le dmantlement des
installations et surtout ne reprsentent un volume de
chiffre daffaires accessible pour des entreprises franaises.
linternational, limpact de laccident nuclaire de
Fukushima Daiichi (Japon) a eu deux effets sur le secteur nuclaire. Le premier, systmique, fut le renforcement des normes de sret sur les centrales dans
de nombreux pays, dont la France. Le second, plus
localis, est apparu en Allemagne, qui a dcid au
lendemain de cette catastrophe danticiper la mise
larrt de son parc de racteurs. On peut galement
citer la Suisse ou la Belgique, qui prvoient une sortie
du nuclaire loccasion de la fin de vie des racteurs
existants.
En France, la perspective de prolongement de lexploitation de tout ou partie du parc existant gnre
un march estim plusieurs dizaines demilliards
deuros dici 2025pour la seule partie alloue au
grand carnage des centrales. Ce programme
consiste en la rnovation, le remplacement de matriels, lintgration des mesures post-Fukushima et
lamlioration du niveau de sret des centrales. Cela

1 Source: comit stratgique de la filire nuclaire, 2014http://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/la-filiere-nucleaire

implique le remplacement de certainsquipements de


grande taille: gnrateurs de vapeur, turbines, transformateurs, changeurs, etc. Les petits quipements
sont galement concerns, tels que des capteurs qui
devront tre remplacs. Le total des dpenses dEDF
dans la maintenance et loptimisation du parc nuclaire a atteint 3milliards deuros en 2014.
Dans le cadre des travaux de maintenance et de
rnovation du parc actuel (Grand carnage), ce
niveau dinvestissement est appel connatre une
pente ascendante dans les prochaines annes, pour
atteindre un plateau 5Mds deuros par an et revenir ensuite un niveau de 3milliards par an partir
de 2025.
Sagissant du dmantlement des installations nuclaire, cest ce jour dans le monde un total de
100mines, 110racteurs civils commerciaux, 46racteurs prototypes ou exprimentaux, 250racteurs
de recherche qui ont t arrts. Concernant ces derniers, seulement 50ont t dmantels. Le cot pour
le dmantlement peut tre trs diffrent dune installation une autre.
En France, sur les 43installations que le CEA exploite,
22sont aujourdhui en cours de dmantlement2.
Le CEA consacrera dans les annes venir environ
700millions deuros par an pour ses programmes
dassainissement/dmantlement, dexploitation et
de gestion des dchets; 80 90% de ces budgets
bnficieront lindustrie franaise.

Les dfis technologiques


relever
Modlisation & simulation numrique pour le nuclaire : Elle permet de valider un scnario, que ce soit
au niveau de la conception dun nouveau racteur, de
son contrle/commande, ou bien de la prparation des
oprations dassainissement et de dmantlement. Par
exemple, son utilisation pour entraner ou former les
oprateurs sur une intervention sera particulirement
adapte pour les futurs chantiers.
Instrumentation:
La caractrisation isotopique de la matire avec
des capteurs intelligents et distribus (Spectromtries
gamma et alpha) est ncessaire pour: (1) raliser un

2 Source : CEA, juin 2014.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 579

579

4/28/16 3:51 PM

Capteurs

ultrasons Les capteurs ultrasons permettent de sonder le comportement de la matire dans


des zones des installations non accessibles au contrle
visuel ou plus gnralement par des technologies reposant sur llectromagntisme. Ces capteurs peuvent
tre ainsi directement installs dans des conditions de
haute temprature. Ils peuvent fonctionner en mode
actif (par cho) ou passif.

OREKA Solutions

Fibres optiques renforces pour limagerie Les


fibres optiques renforces permettent une visualisation de zones o la radioactivit est trop leve pour
les appareils lectroniques.

concept volu ALARA du dmantlement (cartographie en temps rel et identifications des points chaud),
(2) caractriser les diffrents colis de stockages pendant leur ralisation et mouvements (activit spcifique et totale pour tablir la catgorie spcifique des
dchets), (3) assurer la qualit des procds des usines
de fabrication du combustible, (4) le retraitement
du combustible nuclaire (U-Pu% dans diffrents
phases) et (5) pour la caractrisation et optimisation
de lexploitation sans avoir besoin de mesure report
en laboratoire. Le mme concept est applicable aux
racteurs nuclaires pour la mesure du burn-up et
les chanes des mesures radiologiques; la caractrisation du combustible us; lexploration minire
pour lidentification de luranium dans des gisements
faible teneur.
Camras spcifiques La quantification et la visualisation des points chauds mettant des rayons gammas
dans des zones inaccessibles est un lment important
pour planifier des oprations de dmantlement. La
conception de camras sensibles ce type de rayonnement est ncessaire.
Contrle non destructif et distance Lanalyse
lmentaire des matriaux et distance permet de
connatre directement sur le site leur nature et doprer en consquence. Le LIBS est, par exemple, une
technique de choix pour cette opration. Son cot doit
tre rduit (en particulier pour le capteur) de manire
pouvoir gnraliser son utilisation.

580

Matriaux et leur mise en forme: Les nouveaux


matriaux doivent dmontrer leur apport performance/cot et leur tenue long terme dans des milieux extrmes (acidit, temprature, rayonnement).
galement, lintgration de nouvelles mthodes de
fabrication et de traitement de surfaces aux chanes
industrielles existantes restent dvelopper.
Technologies de lenvironnement : Les composs chimiques et biologiques pour la dcontamination ont pour rle de capturer les radiolments afin
de pouvoir les traiter comme des effluents. Le dveloppement de nouvelles technologies permettant le
traitement de zones difficiles daccs bas cot est
un enjeu majeur. Des composs chimiques et biologiques plus performants doivent tre dvelopps afin
dextraire des effluents la matire contamine (faible
et moyenne activit) qui sera ensuite enrobe dans
un matriau qui garantit le stockage pour le temps
dtermin.
Robotique pour le dmantlement: Afin dintervenir sur des lieux contamins sans exposer lintervenant ou bien pour faciliter des tches complexes
tout en le protgeant, le dveloppement dquipements robotiss est ncessaire. Il peut sagir de
robots pour la reconnaissance quips dinstrumentation pour la mesure (cameras, spectromtres, etc.)
ou de bras robotiss pour la tl-opration quips
de moyens de segmentation (laser immerg ou
lair par exemple).
lexception de la simulation numrique pour le
nuclaire, les technologies doivent pouvoir voluer
dans un environnement radioactif; le blindage des
composants (lectroniques en particulier) doit tre
dvelopp en fonction du niveau dexposition la
radioactivit.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 580

4/28/16 3:51 PM

Les dfis commerciaux


et dusage relever
La maintenance et le dmantlement des installations nuclaires sont souvent raliss par des acteurs
implants localement. Sagissant du dmantlement,
cest un march faible valeur ajoute, o la pression
concurrentielle est forte avec un primat donn la
matrise des cots.
Il existe par ailleurs de fortes disparits selon les sites
et les oprations: lexception des installations industrielles telles que les racteurs dEDF (homognes dans
leur conception), la prsence de matire radioactive est
localise de manire diffrente suivant les installations
et non pas suivant leur type. Il est par consquence
impossible de proposer des solutions compltement
gnriques, sur tagre, pour les moyens de dmantlement et de bnficier ainsi dconomies dchelle.
Dans le dtail, dans un racteur nuclaire, la radioactivit est majoritairement contenue dans les structures
proches du cur soumises lactivation neutronique;
dans une usine de retraitement de combustible nuclaire ou dans une station de traitement des effluents
et des dchets, elle est situe dans une multitude de
zones telles que les tuyauteries, les cuves, etc.; dans
un laboratoire de recherche, elle est confine dans des
structures tanches (cellules blindes ou botes

gants) quil est ncessaire de dsassembler puis


dassainir.
Les diffrences de conception sont galement prsentes dun pays lautre et exigent un effort dingnierie spcifique pour lexportation dlments tels
que gnrateurs de vapeur, pompes primaires et composants des circuits, tant dans la partie nuclaire que
dans la partie classique nergie.

Les enjeux rglementaires


Les rglementations sur la gestion du nuclaire ainsi
que les autorisations pour oprer sont spcifiques
chaque pays et dpendent dune ou plusieurs organisations de contrle. Des qualifications dlivres par
les gestionnaires des sites nuclaires sont ncessaires.
Par exemple, la Commission dAcceptation des Entreprises dAssainissement Radioactif (CAEAR) du CEA
est comptente pour les chantiers des sites du CEA
et dAREVA.
Chaque pays a mis en place une organisation qui lui
est propre. Ainsi, au Royaume-Uni, pour le dmantlement, la NDA (National Decommissioning Agency)
est propritaire des sites dmanteler. Elle sous-traite
ces activits des entreprises dexploitation des sites
nuclaires, les Site Licence Companies, qui ont
notamment en charge le dmantlement..

Technologies cls 2020

TC2020.indd 581

581

4/28/16 3:51 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Matre technologique de la filire
franaise
Capacit de R&D
Outil industriel renouvel
Retour dexprience du dmantlement
en cours de 21INB civiles

FAIBLESSES
Financements export peu comptitifs
Difficults dun petit nombre de projets
de nouvelles constructions
Absence de march domestique
de construction de nouveaux racteurs
Faible maturit industrielle du secteur
du dmantlement (absence de
standardisation des procds, complexit
rglementaire)
Dpendance encore forte des soustraitants vis--vis des grands donneurs
dordre franais

OPPORTUNITS
Poursuite de programmes en croissance
(Chine) o la France est partie prenante
Augmentation de la dure dexploitation
des racteurs en service
Amlioration de la sret du parc actuel
Optimisation de lEPR
Chantiers de dmantlement programms
dans le monde, dans la limite des marchs
accessibles

MENACES
Difficults exporter en ltat
les technologies dun pays lautre
du fait notamment des contraintes
rglementaires conditionnant laccs
aux marchs nationaux et/ou les cots.
Difficults raliser des conomies
dchelle pour la nouvelle gnration
de racteurs (standardisation).
Niveau de subventionnement dnergies
concurrentes.
Sagissant du dmantlement,
concurrence dacteurs implants
localement

Facteurs cls de succs et recommandations


Sagissant de la composante technologique des
facteurs cls de succs, les nombreuses exigences
lies aux rglementations et la sret auxquelles
sont soumis les acteurs de la filire, allies la
complexit technologique intrinsque chaque
installation, obligent les acteurs du nuclaire
maintenir une activit de recherche et dveloppement (R&D) cible pour optimiser les outils et les
procds. La R&D est ainsi un enjeu majeur pour la

582

filire et doit par consquence pouvoir bnficier


dun soutien prenne.
La standardisation au niveau europen mais galement au niveau international pourrait permettre
de faciliter lexportation du savoir-faire franais,
en particulier celui dvelopp par les PME et ETI
en sous-traitance. Plus gnralement, laccs aux
marchs internationaux doit tre facilit et soutenu par les pouvoirs publics.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 582

4/28/16 3:51 PM

Acteurs cls :
Entreprises

ADF, Alstom Hydro Power, Areva, Assystem, Asteralis, CMR Group France,
Derichebourg, EDF, IVEA - Solution, NUVIA Process, Oreka Solutions,
Sch Energie, SPIE

Centres techniques

CETIM (galement Institut Carnot)

Instituts Carnot

M.I.N.E.S., CEA LIST

Autres centres
de recherches

CEA Cadarache, CEA Fontenay-aux-roses, CEA Marcoule, Institut de Chimie


Sparative de Marcoule, Institut de Physique Nuclaire

Ples de comptitivit

Ple Nuclaire de Bourgogne

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises dans
la comptition mondiale

Position des acteurs acadmiques franais


dans la comptition mondiale

En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 583

583

4/28/16 3:51 PM

TC2020.indd 584

4/28/16 3:51 PM

45
Technologies
pour la propulsion
Loisirs
& culture
nergie,
MOBILIT,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

PSA PEUGEOT CITRON Direction de la Communication PIZZALLA, Dominique

Moteurs thermiques,
mcatronique, systmes
de conversion, lectronique
de puissance, vhicule lectrique,
turboracteurs, GaN

Technologies cls 2020

TC2020.indd 585

585

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
Cette fiche concerne les technologies qui servent
lensemble des systmes et composants participant la
propulsion des moyens de transport. Elles reposent sur
des principes de conversion dnergie (chimique, thermique, lectrique vers mcanique, et inversement).
Dans le secteur automobile: les principales perspectives horizon 2020sont le dveloppement de
vhicules 2litres aux 100km et llectrification des
vhicules, pour rpondre aux enjeux de rduction de
consommation et dmission de polluants et de gaz
effet de serre via:
Lhybridation des vhicules: lectrification ou intgration de systmes lectromcaniques ou olopneumatiques (Bosch). Pour lhybridation lectrique des
vhicules, deux niveaux sont distinguer:
Les

hybridations douces base dalterno-dmarreurs (stop-and-start, rcupration dnergie, boost);


Les hybridations compltes offrant une autonomie en mode lectrique avec ou sans recharge par le
rseau (hybride rechargeable;
La rcupration et le stockage dnergie: par exemple,
rcupration de la chaleur fatale par des gnrateurs
thermolectriques1. Des axes de progrs concernent
galement les batteries en vue de rduire leurs cots et
augmenter leurs capacits (cf. technologie cl Batteries
lectrochimiques de nouvelle gnration);
Loptimisation

dorganes vhicules classiques: les


moteurs et chappements thermiques offrent toujours
des perspectives dvolution notables par un downisizing des motorisations. Des amliorations seront
apportes sur la gestion thermique des moteurs et
chappements pour augmenter le rendement moteur
et intgrer de nouvelles fonctions;

Lamlioration

de llectronique de puissance: la
monte en puissance du contrle lectronique (calculateurs haute performance, algorithmes de contrle
intgrant de plus en plus de modles physiques, capteurs virtuels, etc.) amliorera les performances des
groupes motopropulseurs;
Loptimisation

continue des cots: lensemble de


ces amliorations doit se faire dans une logique de
matrise des cots. Lutilisation de matriaux alternatifs

constitue un sujet cl pour lindustrie automobile: la


question de lapprovisionnement en matriaux (terres
rares, cuivre, aluminium) est un enjeu stratgique
pour la filire, du point de vue du cot et de la scurit
dapprovisionnement. Le nitrure de gallium, pour des
lectroniques de puissance trs performantes, constitue une rponse cette problmatique.
Dans le secteur aronautique, les perspectives
concernent la rduction de consommation et du bruit
gnr par les aronefs via:
Loptimisation de lintgration entre le systme propulsif et le systme avion pour rduire la trane, la
masse et le bruit. la base du bruit mis par lensemble propulsif se trouvent plusieurs sources de bruits
lies aux composants du moteur (soufflante, turbines,
chambre de combustion) ainsi quau bruit de jet (rsultant du mlange des gaz chaud jects haute vitesse
avec latmosphre);
La ralisation de travaux sur de nouveaux concepts de

nacelles destines tre plus courtes et plus minces et


permettre une laminarit naturelle de lcoulement;
La

proposition de systmes propulsifs innovants:


le dveloppement des prochaines gnrations de
moteurs reposent sur loptimisation des technologies
actuelles (turboracteurs fort taux de dilution)2 telles
que le Leap-X de CFM International (Snecma-General
Electric). Le changement darchitecture avec le moteur
hlices contrarotatives non carnes Open Rotor
fait galement lobjet de recherches.

Dans le secteur ferroviaire: la large gamme des


vhicules ferroviaires est adapte la varit des cas
dusages (tramway, trains rgionaux, trains grande
vitesse). Deux modes de traction existent3; seule la traction lectrique est rellement dveloppe en France.
La rduction de la masse est un objectif atteindre sur
lensemble des vhicules. Cet enjeu touche galement
la chane de propulsion:
Utilisation de matriaux nouveaux (nouvelles familles dacier, aluminium, composites...);
Nouveaux modes de mise en forme et dassemblage;
Des

quipements de traction innovants;

La conception de nouvelles architectures de vhicules.

2 http://www.pprime.fr/?q=es/node/923
1 http://pole-moveo.org/wp-content/uploads/2014/10/Renoter-F.pdf

586

3 http://allianceenergie.fr/iso_album/fiche_secteur_transport_.pdf

Technologies cls 2020

TC2020.indd 586

4/28/16 3:51 PM

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
La famille technologique est cl plusieurs points de
vue:
Pour

soutenir une mobilit durable et tenir les


engagements environnementaux fixs par les tats
membres (protocole de Kyoto, engagements de la
COP21), la rduction de consommation des ressources
fossiles est un axe prioritaire de lUnion Europenne.
Loptimisation des chanes des propulsions sinscrit
donc dans cet enjeu;
Llectrification

des vhicules cre de nouvelles


opportunits mais aussi de nouveaux risques, comme
la disponibilit des terres rares qui sont utilises dans
la conception des batteries, des aimants permanents,
ou encore dans lchappement automobile (loxyde

de crium, grce ses deux tats doxydation, joue


le rle de rgulateur de la teneur en oxygne dans les
pots catalytiques). Le recours aux matriaux tels que
le nitrure de gallium ou le nitrure de silicium devient
donc cl. La famille technologique recouvre donc des
enjeux stratgiques forts;
Le succs du bas cot et des vhicules des segments A et B (citadines et compactes) en France et en
Europe tmoigne de la ncessit de matriser les cots
dans le secteur comptitif quest lautomobile;
Enfin, ces technologies, mme si elles sont matrises par les grands donneurs dordres, ont un effet
dentranement sur lensemble de la filire des soustraitants, dont beaucoup de PME. Cet effet dentranement de linnovation des PME sous-traitantes est
essentiel pour assurer leur consolidation par une diversification de leurs clients et de leurs marchs.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les technologies pour la propulsion sont:
2

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Fabrication additive

12

Robotique autonome

16

Recyclage des mtaux critiques et terres rares

20

Nouvelles intgrations matriel-logiciel

23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

25

Technologies de lhydrogne

La modlisation et la simulation, ainsi que les technologies relatives aux matriaux avancs sont utiles pour
laborer les structures les plus adaptes avec de nouveaux matriaux plus rsistants, plus lgers, autorparables, renouvelables, etc., pour amliorer les performances des systmes propulsifs tout au long de leur
cycle de vie.
Dans

lautomobile: remplacement de pices mtalliques par des pices plastiques ou composites dans les
groupes motopropulseurs,

Les technologies influences par les technologies pour la propulsion sont:


23

Batteries lectrochimiques de nouvelle


gnration

Dans

le ferroviaire: utilisation de matriaux biosourcs pour substituer les composs dorigine ptrochimique ou organique,

Dans laronautique: utilisation de pices composites matrice cramique (CMC) pour la fabrication de
pices des ensembles propulsifs des avions (aubes de
turbine, arrire-corps, carnage de mat moteur, ).

Globalement, les NTIC et systmes embarqus joueront un rle majeur dans lusage des moyens de transport (matrise des consommations, pilotage automa-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 587

587

4/28/16 3:51 PM

tique, vhicule autonome, utilisation optimise des


infrastructures).
Les systmes de rcupration dnergie au freinage
devraient permettre damliorer le rendement global
du systme ferroviaire. Quatre mthodes peuvent y
tre dployes:
Systmes de stockage embarqus bord des engins
de traction (batteries, super-condensateurs, volants
dinertie),
Utilisation

de lnergie par un train se trouvant

proximit,
Sous-stations rversibles capables de rinjecter de
lnergie lectrique dans le rseau public,
Systmes de stockage lectrochimiques ou mcaniques stationnaires en bord de voies. Les mthodes de

gestion de type rseau lectrique intelligent prennent


ici toute leur place afin doptimiser lefficacit de la
rcupration et de la rutilisation de lnergie.

Les marchs
Selon KPMG, 111millions de vhicules lgers devraient tre vendus dans le monde en 20204, en croissance continue et soutenue (87millions en 2014). En
raison des parcs automobiles arrivant saturation
dans les pays dvelopps, la dynamique des ventes
horizon 2020devrait rester faible en Europe et aux
tats-Unis5(2% en moyenne).La croissance mondiale proviendra donc des pays mergents (6% par
an pour le Brsil et 5% par an pour la Chine) pour
atteindre une progression moyenne de 3,5% par an
dans le monde.

Source 1: KPMGs Global Automotive Executive Survey 2015

Lindustrie automobile europenne affichait en


2012un chiffre daffaires total de 839milliards deuros et employait 12millions de salaris qualifis6.
Selon le GIFAS (Groupement des Industries Franaises
Aronautiques et Spatiales), le chiffre daffaires gnr
par ce secteur en 2014tait de 51milliards deuros

pour la France avec une trs forte part lexportation


(33milliards deuros). Selon Airbus et Boeing, la flotte
mondiale de transport arien devrait plus que doubler
horizon 20ans.
Dans le ferroviaire, la France occupe le troisime rang
mondial (derrire lAllemagne et la Chine) sur un march

4 http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG-Global-Automotive-Executive-Survey-2015.pdf
5 http://observatoirecetelem.com/wp-content/uploads/2014/09/L-Observatoire-Cetelem-de-L-Automobile-2015.pdf
6 http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11125_fr.htm

588

Technologies cls 2020

TC2020.indd 588

4/28/16 3:51 PM

IFPEN

mondial accessible du ferroviaire valu 102milliards


deuros en 2013. Le chiffre daffaires de lindustrie ferroviaire franaise stablissait 4,13milliards deuros
dont 36,6% raliss lexport. La France accueille
les principaux leaders europens sur son territoire et
a toff son offre sur une grande partie des segments
du march avec les tramways et mtros automatiques.
Cette industrie, qui compte 21000salaris, est positionne sur un march prsentant de belles perspectives long terme (le march mondial devrait croitre
de 2,8% par an sur les six prochaines annes) et sert
aussi bien le march du matriel roulant que de la
signalisation.
Ces secteurs se caractrisent par une chaine de valeur
trs structure, avec des relations donneurs dordresfournisseurs bien tablies. Le jeu dacteurs sur linnovation varie selon les entreprises, mais galement selon le poids des acteurs. Si les quipementiers de rang
1ont un rel pouvoir de proposition, les sous-traitants
(PME) sont souvent impliqus dans des conditions qui
ne facilitent pas leur innovation directe. Il nen reste
pas moins que linnovation porte par les ensembliers
et quipementiers de rang 1est susceptible de retombes positives sur lensemble des filires.

Les dfis technologiques


relever

Allger des composants: il est gnralement admis


quune baisse de 100kg sur la masse dun vhicule
entrane une baisse dmissions de CO2de 5 7g/km
(lobjectif dmission moyenne du parc en 2020est de
95g/km contre 135g/km en 2000). Lusage du plastique et des composites dans les groupes motopropulseurs associ loptimisation en masse des pices pour
des performances thermomcaniques adaptes est un
axe de travail contribuant latteinte de cet objectif.

Le Nitrure de Gallium est un matriau alternatif au silicium sur un certain nombre dapplications telles que
transistors, diodes et convertisseurs de puissance. Il est
pertinent en lectronique de puissance car les composants peuvent travailler des tempratures et tensions
beaucoup plus hautes, permettant la rduction de
lempilement et des besoins en refroidissement. Il peut
ainsi tre employ dans le secteur automobile dans
les transistors de puissance (reprsentant le principal
poste de dpense dans un convertisseur lectronique:
onduleur ou chargeur) mais galement dans laronautique qui a besoin de convertisseurs de puissance
de grande compacit et de faible masse soumis des
cycls thermiques (faibles/fortes tempratures7). Dans
le secteur ferroviaire, il peut aussi tre utilis dans les
systmes employant des composants IGBT (transistor
bipolaire grille isole).
Une filire franaise est en cours de cration sur ces
matriaux autour dExagan et du PSPC (Projet Structurant des Ples de Comptitivit) Megan port par
Minalogic et Moveo.

Pour les motorisations lectriques avec prolongateur


dautonomie, le dveloppement de moteurs thermiques optimiss (consommation, missions, masse et
cot) et conus en synergie avec le gnrateur lectrique associ constitue encore aujourdhui un dfi
technique, conjointement avec loptimisation des architectures compltes des vhicules. Parmi les enjeux:

Larchitecture des moteurs, allant vers une augmentation du taux de dilution, est un axe de travail impor-

Rduire les composants dans les systmes hybrides.


Les perspectives venir visent mieux intgrer les systmes hybrides dans la chane thermique,

7 https://hal-univ-tlse3.archives-ouvertes.fr/hal-00341009/document

Dans le secteur aronautique, diffrents axes de travaux seront travaills:

Technologies cls 2020

TC2020.indd 589

589

4/28/16 3:51 PM

tant du secteur pour le dveloppement des nouveaux


moteurs;
Aubes de turbine: des travaux sont mens pour
introduire des matriaux composites matrice cramique, trs rsistants aux hautes tempratures et
plus lgers que les superalliages actuellement utiliss.
Lutilisation de cramiques eutectiques dans les aubes
de turbine devrait se gnraliser8, la place des superalliages qui arrivent leur limite de fonctionnement
(1050-1100C).
La

rduction du bruit se fera via:

le dveloppement et la mise en place de mthodologies de conception aro-acoustique des soufflantes (aubes fixes et mobiles);
Lintgration motrice dans les nacelles et structures. Une telle volution pose la question du partage de la valeur avec les nacellistes qui captureraient une part plus grande de la valeur.

Dans le secteur ferroviaire, bien que le rendement des


chanes de traction lectrique soit lev (0,8 0,9) des
gains peuvent encore tre obtenus par:
Lamlioration

des performances spcifiques des


moteurs lectriques. Ceci passe par une augmentation
du rendement de conversion du moteur permettant
de rduire la consommation nergtique, lencombrement et la masse du moteur,
Lutilisation de supercondensateurs pouvant tre
chargs chaque station pour le dplacement du
matriel roulant,
Llectronique

de puissance qui gre lnergie lectrique entre la source (catnaire, alimentation par le
sol...) et le moteur. Lutilisation de semi-conducteurs
grande bande interdite (carbure de silicium, nitrure
de gallium, plus long terme diamant en couches
minces) apportera de relles amliorations par rapport aux systmes actuels fonctionnant avec des
composants IGBT,
Les

systmes de rcupration dnergie au freinage


permettant damliorer le rendement global du systme ferroviaire. Lnergie rcupre doit ensuite pouvoir tre rutilise.

8 https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDFen/NEWS/ENVIRONMENT/2-_Roeduire_
la_consommation_de_koerosoene.pdf

590

Les dfis commerciaux


et dusage relever
Lobjectif datteindre la consommation de 2l/100km
pour un vhicule du segment B un cot abordable
pour le consommateur (15000 environ pour ce
segment)9 constitue un dfi majeur pour les acteurs
franais en 2020, pour atteindre des missions de
45gCO2/km. Lapparition de nouveaux modles de
vhicules (notamment lectriques) sera susceptible
daugmenter le nombre de concurrents. En France,
le dveloppement de ces technologies crera des
opportunits: particulirement autour des infrastructures de recharge (objectif annonc pour 2030de
dployer 7millions de points de charge selon le ministre de lcologie, du dveloppement durable et
de lnergie10).
Llectrification des vhicules requiert galement une
diminution du cot des composants. Linternalisation
de ces connaissances permet ainsi aux constructeurs
de rduire la quantit daimants et de diminuer lutilisation des terres rares par exemple.
Dans le secteur aronautique, les clients ont des exigences croissantes en termes de performance des
aronefs pour leurs oprations, de robustesse (maintenance notamment), de cot dutilisation et dimpacts environnementaux. Il est important de garder
une longueur davance en termes dinnovation et
doffre pour rpondre ces attentes et prserver la
comptitivit internationale de lindustrie aronautique franaise. La dcennie actuelle voit ainsi le renouvellement ou la prparation du renouvellement
de produits stratgiques pour chacun des grands
acteurs nationaux face lmergence mondiale
dacteurs nouveaux, brsiliens, canadiens, russes ou
chinois. Pour Airbus, il sagit notamment de lvolution de la famille des moyen-courriers A320, qui
a constitu le fleuron de lindustrie aronautique
franaise et europenne des annes 1980 2010.
Mais dautres appareils emblmatiques de lindustrie aronautique franaise sont aussi amens tre
renouvels, comme par exemple les gammes Dauphin et Super Puma. Ces appareils constituent les
piliers de loffre civile dAirbus Helicopters, leader

9 http://www.pfa-auto.fr/files/8114/1094/8343/communiqu_de_presse_CNF_
du_17-09-14_dfinitif.pdf
10 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-renforcement-de-l.html

Technologies cls 2020

TC2020.indd 590

4/28/16 3:51 PM

mondial du march des hlicoptres, mais arrivent


brve chance en limite de vie commerciale et de
capacits dvolution, et devront demain rpondre
de nouvelles exigences oprationnelles et environnementales.

Les enjeux rglementaires


Tous secteurs confondus, les enjeux rglementaires
concernent la scurit, la sret et le respect de lenvironnement.
Le secteur de laviation civile, au mme titre que lensemble des modes de transport, doit rpondre aux
enjeux lis au changement climatique. Le Parlement
europen a ainsi dcid dencadrer les missions de
CO2en taxant notamment les aroports les plus polluants. Les quotas prcdemment fixs ne faisant pas
lunanimit auprs des acteurs de la filire ont t
revus en 2014. Une nouvelle soumission doit tre ralise par le Parlement en 2016pour une application
potentielle de ces quotas en 2020.
Dans lautomobile, le Parlement europen a vot
lobjectif de 95g de CO2/km en 2020(3,7l/100km)

pour la moyenne des niveaux dmissions de tous les


vhicules neufs vendus en 2020en UE. Par ailleurs la
rglementation Euro 6en cours de mise en uvre met
les exigences dmissions des diesels sur les polluants
rglements au niveau de lessence, ncessitant des
sauts technologiques. Une autre volution concerne le
changement des cycles de mesures NEDC vers WLTP
et RDE (real drive emission), qui visent obtenir des
niveaux dmissions rglements plus proche des
missions relles.
Larrive des vhicules lectriques et hybrides rechargeables requiert de normaliser son cosystme (bornes
de recharge et itinrance de recharge). Ladoption
dune directive en 2014a abouti lobligation dinstaller des prises de Type 2au dtriment du Type 3soutenu jusque-l par la France. Ce choix a induit de revoir
les dploiements nationaux organiss. Lefficience de
la recharge des vhicules lectriques et hybrides rechargeables passera aussi par la normalisation pour
des donnes changes pour assurer litinrance de la
recharge. La cration de la socit Gireve est une force
dans ce sens pour influencer les standards venir au
niveau de lEurope.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 591

591

4/28/16 3:51 PM

Analyse AFOM
ATOUTS

FAIBLESSES

Constructeurs et quipementiers
automobiles dimension internationale

Taille des quipementiers franais


dans le secteur ferroviaire

Industrie aronautique franaise situe au


premier plan mondial et PME agiles
et innovantes sur tout le territoire

Trop petit nombre dentreprises de taille


intermdiaire (ETI) dans les secteurs
aronautique et ferroviaire

Lancement des IRT et ITE ddis


la recherche technologique
sur les technologies de propulsion

Spcialisation lexcs de PME / TPE


rendant leur diversification difficile
et leur sant trs dpendante
des conjonctures sectorielles

Forts liens entre aviation civile et militaire


(dualit de la recherche, transfert
dinnovations)
Prsence sur de nombreux marchs
dans le monde de lindustrie ferroviaire
franaise

Prsence insuffisante des acteurs franais


automobiles sur les marchs mergents
Absence de coordination de lindustrie
ferroviaire dans le pass

Qualit de la formation des ingnieurs


et techniciens

OPPORTUNITS
Monte en innovation technologique
constante dans le secteur aronautique
(dveloppement de lutilisation
des matriaux composites)
Dveloppement du march automobile
en Chine

MENACES
Approvisionnements terres rares
et lithium
Contraction du march automobile
europen (march socle de lindustrie
automobile franaise)

Croissance du march aronautique


mondial

Diminution conjoncturelle de lactivit


ferroviaire en France sur la fin
de la dcennie

Croissance du march ferroviaire mondial,


en particulier dans les pays mergents
o lurbanisation est croissante

Difficults recruter des profils qualifis


(ingnieurs calcul, architecture logiciel
aronautique)
Concurrence montante des BRICS (Brsil,
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
Concurrence des tats-Unis dans le secteur
aronautique

592

Technologies cls 2020

TC2020.indd 592

4/28/16 3:51 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Il apparat souhaitable daccrotre linfluence de la
France dans ltablissement des normes internationales. La prsence des industriels haut niveau
dans les instances de normalisation et de lobbying
apparat ainsi comme un lment essentiel pour
la comptitivit franaise dans les transports, quel
que soit le mode.
De manire transversale, il apparat galement
important sur ces sujets de privilgier des relations
quilibres entre donneurs dordre et sous-traitants pour permettre ceux-ci de conserver leur
capacit dinvestissement et dinnovation.
Lindustrie aronautique franaise doit continuer
faire prvaloir les proccupations de long terme
dans ses choix stratgiques (industrie de cycle long).
Sa position est lie la matrise des technologies les
plus avances et linnovation. Ceci implique de :
Poursuivre leffort de recherche un haut niveau, en le faisant partager au long de la chane
des sous-traitants et en en rduisant la dispersion
entre laboratoires. Le soutien de ltat, tel que pratiqu dans les pays concurrents, est recommand;

Conserver une approche suffisamment innovante dans les diffrents choix technologiques tout
en restant lcoute des ruptures potentielles. La
bonne identification des enjeux du futur du transport arien (bruit, nergie fossile, productivit et
rduction des cots dexploitation pour les compagnies ariennes) permettra de dvelopper des
produits y rpondant;
Conserver lavance dans la matrise de lapproche
systme complexe applique la conception,
au dveloppement exprimental, la fabrication
la maintenance et tout le cycle de vie de laronef;
Matriser les processus industriels de fabrication,
car la qualit de lindustrie aronautique franaise
en dpend. Il est important que les industriels
constructeurs de premier rang conservent, mme
dans le cadre dun fort degr de sous-traitance et
de certaines dlocalisations dans des pays bas
cots, la connaissance et la comptence sur lensemble des composants critiques mis en uvre et
des processus mobiliss.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 593

593

4/28/16 3:51 PM

Acteurs cls :
Entreprises

Alstom Transport, Bombardier, Dassault Aviation, Faurecia, PSA Peugeot


Citron, Renault Technocentre, Safran, SNCF, Thales Communications
& Security, Valo,

IRT, ITE, IHU

IRT Jules Verne, IRT M2P, IRT NanoElec, Railenium, IRT Saint-Exupry,
VeDeCoM

Instituts Carnot

CEA LETI, CEA LIST, ESP, INRIA, IRSTEA, LAAS CNRS, Logiciel et Systmes
Intelligents, M.I.N.E.S., ONERA, TSN

Autres centres
de recherches

Air-ESIEA, ENSTA, IFPEN, INSA, Laboratoire HEUDIASYSC UTC, Laboratoire


ROBERVAL UTC

Ples de comptitivit

Aerospace Valley, Astech, IDforCAR, I-Trans, LUTB, Minalogic, Moveo, Pegase,


Systematic, Vhicule du futur

Autres (clusters,
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Commission Rgionale Des Associations de Chantier, Fdration des Industries


des Equipements pour Vhicules, GIFAS - Groupements des Industries
Franaises Aronautiques et Spatiales

Position des acteurs franais


Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale

Position des entreprises franaises


dans la comptition mondiale
En position de leadership

TC2020.indd 594

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

4/28/16 3:51 PM

46
Nanolectronique

Loisirs
& culture
nergie,
Mobilit,
NUMRIQUE

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation

MOTS CLS

Fotolia

Loi de Moore, More than Moore,


intgration 3D, photonique,
Internet des Objets, semiconducteurs, lectronique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 595

595

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
La nanolectronique fait rfrence la miniaturisation (Loi de Moore) un niveau nanomtrique et
la diversification (More than Moore) des composants et des systmes lectroniques.
Depuis 50ans, lindustrie lectronique a suivi la Loi de
Moore1 selon laquelle le nombre de transistors
contenu dans les circuits double tous les 18mois,
prix constant. Cette voie, dite top-down, a permis
de rduire le plus possible les dimensions des composants lectroniques, au point datteindre un niveau
nanomtrique. Soumise la Loi de Moore, lindustrie
lectronique, utilise majoritairement du silicium et la
photolithographie pour graver les transistors.
Des solutions repoussant les limites de la loi de Moore
sont nanmoins apparues, contredisant ainsi les prvisions du fondateur dIntel. Ces technologies de prolongement, qui rpondent une stratgie More
Moore, ont permis des socits telles que TSMC
de proposer la fabrication de circuit de 20nm et Samsung, de concevoir des composants de 14nm, les plus
petits sur le march ce jour. Il sagit de modifications
de la structure des transistors:
technologie FD-SOI (Fully depleted silicon on
insulator) dveloppe conjointement par Soitec, STMicroelectronics et le CEA LETI permettant damliorer
les performances du transistor tout en rduisant, voire
supprimant, les effets parasites rencontrs avec le silicium. Le dveloppement de cette technologie est au
cur du projet Nano2017lanc par le gouvernement
en 2013;
La

la technologie FinFet2 mise au point par Intel et


utilise par Samsung, TSMC et Globalfoundries.
De

En revanche, les difficults rencontres au niveau de


la poursuite de laugmentation de la taille des transistors se posent plutt au niveau de la technologie
de fabrication, et en premier lieu de par la limitation
lie la longueur donde de la lumire utilise en photolithographie. Une nouvelle technologie de gravure
est ainsi en cours de dveloppement pour remplacer

la photolithographie, ne permettant pas de graver du


silicium une finesse infrieur 10nm: la technologie Extreme-UV3. Cependant, le passage en extrme
UV comme les techniques de multi-paterning sont
des technologies extrmement difficiles matriser et
renchrissent le cot de production. Plusieurs acteurs
mondiaux de la microlectronique, Samsung, Global
Foundries, ont confirm au cours des derniers mois
quils estimaient que le nud 28nm aurait un cot de
production moins lev que les nuds suivants (14nm
et au-del), ce qui fait pressentir une dure de vie plus
longue pour le 28nm, donc un ralentissement de la
loi de Moore.
En parallle de la course la rduction des dimensions,
un nouveau champ dinnovation est apparu dans lindustrie des semi-conducteurs face laugmentation
croissante des besoins du march en termes dapplication. On lappelle More than Moore.
On cherche plutt intgrer de nouveaux nanocomposants htrognes sur une puce pour enrichir les fonctions des circuits, grer leur complexit croissante et leur permettre de sadapter leur
environnement : microprocesseurs, micro-capteurs,
mmoires statique et dynamique, micro-systmes lectromcaniques (MEMS), interfaces radiolectriques,
composants optolectroniques etc.
Parmi les procds ltude figure lintgration 3D,
cest--dire la conception de puces au sein desquelles
les composants sont empils et non plus seulement
mis cte cte. Cette voie laisse envisager des systmes complexes plus performants, moins encombrants, plus conomes en nergie, et surtout
moins coteux une fois les procds dindustrialisation matriss.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Caractre stratgique
En raison de lomniprsence de llectronique dans
tous les secteurs de notre conomie, la nanolectronique est stratgique car sa matrise conditionne le
positionnement de la France dans de nombreux

1 Loi empirique dicte par Gordon Moore, fondateur dIntel partir de lobservation dune tendance
2 La technologie FinFET consiste graver des transistors verticaux sur des
marches de silicium de quelques nanomtres de hauteur, en 3D et permettant aux
transistors doccuper une moins grande surface et ainsi, de rduire les courants
de fuite

596

3 La technologie consiste frapper une cible dtain sous vide avec un faisceau
laser CO2de prs de 1MW de puissance. Cette frappe pulvrise la cible et provoque lmission de rayons X sur cette longueur donde. Il sagit alors de rcuprer
ces rayons X travers des miroirs et de les diriger sur la plaquette de silicium

Technologies cls 2020

TC2020.indd 596

4/28/16 3:51 PM

domaines technologiques cls associs: lInternet des Objets, les rseaux lectriques intelligents, le
Cloud Computing, etc. Cette technologie, qualifie de
key enabling technology4, est la base de la chane
dinnovation de nombreuses autres technologies telles
que limagerie mdicale, les capteurs ou la robotique.
Son caractre stratgique est aussi et surtout li limmense potentiel de march que la nanolectronique reprsente de par son important effet de
levier sur linnovation des autres filires (produits
et services de linformation, automobile et transport,
sant, etc.). titre dexemple, le march des semiconducteurs est estim 300milliards de deuros en
20155 mais son effet de levier sur les autres marchs
est extrmement consquent (de lordre de six fois sa
taille sur le seul march de llectronique).
Atouts de la France
La France dispose datouts lui permettant de se positionner demain en leader dans les technologies nanolectroniques:
Des centres de R&D de haut niveau: le site
de Crolles (STMicroElectronics), le CEA Leti et lIRT
NanoElec;
Des

entreprises de rang mondial investissant


dans la recherche en nanolectronique: STMicroElectronics fait partie des 10leaders mondiaux de fabrication de composants lectroniques et est au cur du
programme de R&D Nano2017, au ct du CEA Leti.
Dautres grands groupes industriels sont impliqus
dans la recherche et le dveloppement de la nanolectronique, linstar de Gemalto, leader mondial de la
scurit numrique. Alcatel Lucent et Thals ont galement ce titre cr le laboratoireIII-V Lab, rejoint
par la suite par le CEA Leti;
La

France dispose de deux ples de comptitivit denvergure mondiale sur la nanolectronique:


Minalogic, qui rassemble 198entreprises, et
13centres de recherche et universits. Minatec,
situ Grenoble, est un complexe dinnovation
unique en Europe et au meilleur rang mondial en
micro et nano technologie;

4 Commission Europenne, High Level Expert Group, on Key Enabling Technologies, juin 2011
5 Reuters: Le march mondial des semiconducteurs vu $348mds-Gartner,
8juillet 2015

SCS

(solutions communicantes scurises),


regroupe 250adhrents dont 16laboratoires. Il
couvre lcosystme PACA de la microlectronique,
historiquement situ autour dAix-Marseille et de
Sophia-Antipolis, dont lexpertise en technologies
analogiques sans contact et technologies pour la
scurit et la carte puce, sont reconnus lchelle
mondiale.
Un

soutien des acteurs publics franais et europens forts dans ce domaine: La nanolectronique
figure parmi les priorits de la Commission europenne
qui prvoit dinvestir jusqu 5milliards deuros6. La
France a galement introduit cette technologie dans les
priorits du plan de la Nouvelle France industrielle7 et financ hauteur de 600millions deuros, le programme
Nano2017dont lobjectif est de faire de la France lun
des trois premiers du programme de recherche europen
Horizon 2020.8 Ce plan sinscrit pleinement dans la perspective de la stratgie europenne pour la micronanolectronique, mettant laccent sur les trois ples
majeurs de Crolles, Dresde et Louvain9.

Liens avec dautres technologies


cls
La nanolectronique est lie toutes les technologies cls lhorizon 2020intgrant des composants lectroniques:
LInternet

des objets;

Capteurs;
Rseaux

lectriques intelligents;

Robotique

autonome;

Supercalculateurs;
Intelligence
Dispositifs

Artificielle;

Bio-embarqus;

Technologies
Systmes

dimagerie pour la sant;

embarqus scuriss et srs;

6 Commission Europenne, Stratgie europenne en matire de composants


et systmes micro-nanolectroniques, Communication de la Commission au Parlement Europen, au Conseil, au Comit conomique et social europen et au
Comit des rgions, Bruxelles, 23mai 2013
7 Ministre de lEconomie, de lIndustrie et du numrique, Les 34plans de la
nouvelle France industrielle, 2013
8 Direction Gnrale des Entreprises, Le programme Nano 2017
9 Le programme Nano 2017, site Internet de la Direction Gnrale des entreprises

Technologies cls 2020

TC2020.indd 597

597

4/28/16 3:51 PM

Infrastructures
Solaire

de 5me gnration;

Photovoltaque;

Authentification

forte.

Le dveloppement de la nanolectronique ninfluencera pas seulement ces technologies mais un ensemble beaucoup plus vaste, dans de trs nombreux
domaines.

Les marchs
La nanolectronique constitue un march majeur et
trs attractif qui concerne tous les secteurs de

lconomie. En effet, omniprsents dans notre quotidien, les composants microlectroniques rgissent
nos ordinateurs, permettent les services sans contact,
dterminent la qualit des tlvisions, etc. Le dveloppement de la nanolectronique porte donc en elle une
rvolution dans de trs nombreux domainesdapplications de la sant, lnergie, lenvironnement la
scurit.
Le document MASRI10, publi par la Joint Undertaking ECSEL en 2014, propose des donnes de march
par domaine dapplicationspour clairer les enjeux
financiers de la nanolectronique :

Marchs (non-exhaustif)

Chiffre daffaires global

Automobile et transport
Automotive semiconductors (2015)

28,7Mds $US

Communication et usages numriques


Communications chips (2015F)
Computer chips (2015F)
Optical components (2015F)
Siicon photonics (2015F)
Set-Top Box (2013)
Transceiver (2015F)
Power amplifier (2015F)

133,9Mds $US
117,5Mds $US
7,3Mds $US
2Mds $US
22,2Mds $US
12,1Mds $US
8,8Mds $US

Efficacit nergtique
Power semiconductors (2015F)

15,6Mds $US

Sant et vieillissement
Medical imaging equipment (2015F)

28,3Mds $US

Equipement, matriel et production


Semiconductor equipment (2012)

39Mds $US

F: Forecast, donnes prvisionnelles


Source: ECSEL, MASRIA, 2014

La demande soutenue de semi-conducteurs pour les


smartphones et pour lautomobile sera porte par
lexplosion de lInternet des Objets (IoT), qui offre des
perspectives de croissance optimistes pour les acteurs
du march horizon 2020et au-del. Selon la socit
dtudes Gartner, le march des semi-conducteurs
pour lIoT reprsentera prs de 45milliards de dollars en 2020, contre seulement 10milliards en 2014.
Le march de lIoT reprsentera lui, environ 1700milliards deuros en 20211.
LEurope et la France ont cependant encore du retard rattraper sur le march de la production de

10 ECSEL Joint Undertaking, MultiAnnual Strategic Research and Innovation


Agenda, 2014
11 Donnes IDC, 2015

598

composants lectroniques, largement domin par les


3gants amricains et asiatiques Intel, TSMC et Samsung. STMicroelectronics, Infineon et NXP, reprsentent
des acteurs europens importants mais dtiennent des
parts de march bien infrieures leur concurrent: 2%
pour STMicroElectronics contre 10% pour Samsung et
15% pour Intel (Gartner, 2015). En revanche, la production europenne de composants est trs bien positionne
sur les composants pour les marchs industriels: automobile, mdical, aronautique Cette spcificit peut
lui permettre damliorer sa position dans les annes
venir, car ces marchs connaissent une plus forte croissance que les marchs tlcom plus matures.
Les investissements dans des projets de recherche - au
niveau europen, avec le programme Horizon 2020,
et en France avec le projet Nano2017financ dans
le cadre du programme dinvestissements davenir -

Technologies cls 2020

TC2020.indd 598

4/28/16 3:51 PM

montrent les ambitions fortes de lEurope et de la


France de devenir leader mondial en production
de composants nanolectroniques.

Les dfis technologiques relever


Les dfis lis la Loi de Moore
La miniaturisation des composants au-del de 10nm
pose des dfis technologiques importants: comment
graver sur des surfaces nanomtriques des composants en limitant au maximum les courants de fuiteet
des cots toujours plus faibles?
La recherche en nanolectronique soriente vers diffrentes alternatives la loi de Moore, alternatives
Beyond CMOS qui visent explorer dautres possibilits dexploitation de matriaux autres que le CMOS12:
La spintronique, utilisant le spin des lectrons pour
le stockage dinformation (MRAM) ou bien dans la
radiofrquence (oscillateurs Ghz);
La photonique, utilisant la lumire (photon) pour
coder linformation pour des hautes frquences;
Lauto-assemblage de la matire (voie bottomup) : au lieu de construire un circuit et dy graver
des nano-composants, la voie bottom-up cherche
assembler des molcules entre elles pour former des
nano-composants. Cette alternative reste pour linstant dans une dmarche trs exploratoire;
Le transistor un lectron: les applications potentielles sont des lectromtres miniatures (dtection
ultra-sensible de la charge), des mmoires, des circuits
logiques, etc. Le transistor lectrons est surtout efficace basse temprature (blocage de Coulomb) mais
des systmes de ce type peuvent tre appliqus la
radio frquence;

entre eux par des lectrodes dans une approche dite


hybride;
Lutilisation du graphne, un nouveau matriau qui remplacerait le silicium. Ce matriau pourrait rvolutionner llectronique car les lectrons se
dplacent sur le graphne une vitesse 150suprieur
que sur du silicium. Par ailleurs, un transistor de graphne schauffe peu. Cette alternative, qui ne fonctionne qu basse temprature, reste pour linstant
dans une dmarche trs exploratoire.

Ces diffrentes options sont encore des stades


amonts, et ont toutes comme objectif de lever les dfis
lis la puissance et la vitesse de calcul des processeurs.
Lintgration de technologies htrognes (More
than Moore)
Depuis 50ans, lindustrie du semi-conducteur suit la
loi de Moore. Aujourdhui, lenjeu est de diversifier le
contenu des puces en intgrant diffrents composants
htrognes. Le nouveau pan de la recherche en nanolectronique se trouve donc confront un dfi de taille:
comment intgrer de faon optimale des composants de
nature htrogne (analogique et numrique), tels que
des MEMS, capteurs et actuateurs, etc.? Lintgration de
composants de nature htrogne une chelle nanomtrique pose galement la question de la consommation dnergie. Lun des principaux dfis en nanolectronique est en effet de consommer peu dnergie (donc
de limiter au maximum les courants de fuite). Cette
problmatique est cruciale pour le dveloppement de
lensemble des technologies de la nanolectronique.

Les dfis commerciaux


et dusage relever

Leffet tunnel rsonnant: mis en pratique au


sein de diodes ou de transistors. Ce sont des dispositifs permettant de raliser des oscillateurs, des circuits
logiques, des mmoires;

12 CEA, Le Nanomonde, 2008

Kalray

Llectronique molculaire visant la ralisation


de dispositifs lectroniques (comme un processeur
par exemple) constitus soit dune seule molcule regroupant lensemble des fonctions requises avec une
approche intgre, soit de composants molculaires
lmentaires (une ou quelques molcules) connects

Parvenir proposer des puces lectroniques (avec des


nano-composants) bas cot est un dfi de taille. La
production de nano-composants ncessite en effet

Technologies cls 2020

TC2020.indd 599

599

4/28/16 3:51 PM

dutiliser des quipements et infrastructures dont le


cot est significatif. Linvestissement dans de telles
infrastructures est trs lev, et par consquent,
carte de fait les acteurs nayant pas les capacits de
production et les parts de march suffisantes. titre
dexemple, Samsung, devrait investir 14,7milliards de
dollars en 2015dans les semi-conducteur13. De tels
investissements sont possibles pour Samsung car il
se positionne en numro deux mondial sur le march
des semi-conducteurs. Le positionnement de la France
en leadership sur ce march doit donc passer par des
stratgies dalliance entre les acteurs franais de
lindustrie des semi-conducteurs (producteurs et
bnficiaires), notamment au niveau europen et
international pour partager les cots dinvestissements
des futures usines de production de composants. Labsence dune telle stratgie ou daide publique forte
dans le secteur ferait courir le risque STMicroElectronics, de devenir fabless14cest--dire de ne plus tre
capable de produire des composants.

La nanolectronique se distingue en effet des nanotechnologies et nanomatriaux qui fabriquent des


composants chimiques pour lesquels les potentiels
risques sanitaires et environnementaux font lobjet
de dbats et rflexions rglementaires spcifiques.
lchelle europenne, cest le rglement Reach, relatif lenregistrement, lvaluation, lautorisation et
les restrictions des substances chimiques, qui encadre
ainsi le dveloppement des nanomatriaux et nanotechnologies.
Le semi-conducteur nutilisant pas de nano-objets
libres dans ces procds de fabrication il nest pas impact par le rglement Reach. En revanche, un certain
nombre de substances vises par la rglementation
Reach et exploites par lindustrie du semi-conducteur font rgulirement lobjet de volont de restriction voire dinterdiction, que ce soit dans les substrats
(Arsenic de Gallium notamment) ou les solvants utiliss dans les processus de fabrication (notamment les
substances fluores).

Les enjeux rglementaires


Le dveloppement de la nanolectronique nest pas
soumis des contraintes rglementaires majeures lheure actuelle.

13 Samsung, toujours champion des investissements dans les semi-conducteurs, Usine-Digitale.fr, 23/04/2015
14 STMicro, fabless dans cinq ans ? LusineDigitale.fr, 07/03/2013

600

Technologies cls 2020

TC2020.indd 600

4/28/16 3:51 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Deux ples de comptitivit mondiaux:
Minalogic, SCS
Un cosystme dinnovation de haut
niveau: CEA LETI, IRT NanoElec, Minatec,
Alcatel Thales III-V Lab, CNRS et INRIA

FAIBLESSES
Faible capacit dinvestissements
des industriels (ST MicroElectronics)
compar aux acteurs amricains
et asiatiques
Nombre dacteurs franais peu lev

Un soutien politique fort en faveur


du dveloppement de la nanolectronique
travers les plans Nano2017
et de la Nouvelle France Industrielle
Prsence dun fabricant de semiconducteurs de rang mondial:
ST MicroElectronics, inventeur
dune technologie More Moore, le FD-SOI
Prsence dun fabricant de substrats
de rang mondial: SOITEC, inventeur du SOI
Un cosystme sur le sans contact
et la scurit reconnu mondialement

OPPORTUNITS

MENACES

Un march mondial estim 326milliards


deuros en 2016pour les semi-conducteurs

Domination des acteurs amricains


et asiatiques

Des dbouchs trs importants venir


dans lInternet des objets dont le march
est estim 1700milliards deuros
en 2020

Risque pour STMicroElectronics


de devenirfabless en labsence
de forts investissements dans de nouvelles
infrastructures

Technologies cls 2020

TC2020.indd 601

601

4/28/16 3:51 PM

Facteurs cls de succs et recommandations


Lcosystme Grenoblois (site de Crolles, Minalogic, Kalray, ST Microelectronics, IRT NanoElec,
CEA, etc.) fait aujourdhui de la France un leader
mondial en recherche sur la nanolectronique.
Nanmoins, sur le plan industriel, la faible capacit
dinvestissement de ses entreprises (notamment
ST) positionne la France en retard par rapport
ses concurrents amricains et asiatiques (Tawan,
Chine, Core, Japon). Le rle de plus en plus dterminant jou par la nanolectronique dans linnovation de nombreuses branches industrielles, et le
potentiel de march immense que cette technologie reprsente lui donne un caractre fortement
stratgique pour la France.
Pour acqurir une position de leadership mondial
au niveau industriel et maintenir son leadership
dans la recherche, il est donc essentiel de:
Continuer promouvoir les interactions et les
partenariats entre les acteurs publics et privs de
recherche afin de favoriser un transfert rapide des

de faon considrable les capacits


dinvestissements des acteurs du secteur afin de
construire des usines de pointe travers:
La mise en place dalliances stratgiques
entre grands industriels fabricants et industriels
intgrateurs de semi-conducteurs. La cration
dun consortium dacteurs runissant investisseurs/intgrateurs et fabricants pourrait tre une
solution pour financer les usines du futur;
Un soutien public linvestissement, comme
ce fut le cas pour Nano2017. Laide de ltat doit
nanmoins rester un apport la marge car elle
ne constitue pas une solution de long terme pour
garantir la prennit de lindustrie franaise de
nanolectronique.

Organismes de soutien et dinterface

Organismes de recherche et de formation

Ces entreprises sont soutenues et accompagnes par


des structures de lcosystme de linnovation : Minalogic, SCS, S2E2, IRT Nanoelec, CAPTRONIC, CNano
Paca (centre de comptences en nanosciences et nanotechnologies), Fondation Nanosciences (rseau thmatique de recherche avance).

Grands groupes
Les principaux groupes franais dans le champ de la
nanolectronique sont : STMicroelectronics, Thals,
Alcatel Lucent, Gemalto.
Entreprises de taille intermdiaire (ETI)
SOITEC, ALTIS, Trixell.
Start-up et PME
La France possde un cosystme de start-up et de
PME dans le domaine de la nanolectronique qui
couvre lensemble de la chane de valeur : Riber, Semco Engeeniring, IBS, Magillem Design Services, Docea
Power, Tronics Microsystems, Kalray, MicrooLed, Tiempo, Isorg, Primo 1D, Exagan, Vesta System, etc.

Augmenter

Acteurs cls
Parmi les principaux acteurs franais de la recherche,
on compte notamment: IRT NanoElec, INRIA, CEA
Leti, Alcatel Thales III-V Lab, CNRS (LAAS, NEEL, IEMN,
LPN, IMS, UMP), Minatec, Institut dElectronique fondamentale de lUniversit Paris Sud, ENS Cachan, Universit Joseph Fourier, INP de Grenoble, ESIEE.

602

technologies. La coopration entre STMicroelectronics et le CEA LETI sur les technologies de production en FD-SOI (fully depleted silicon on insulator)
a dmontr la force du modle franais qui dispose
aujourdhui de comptences uniques au monde;

Position des acteurs franais


Position des entreprises franaises
dans la comptition mondiale
En position de leadership
Dans la moyenne

En retard
Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale
En position de leadership

Dans la moyenne
En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 602

4/28/16 3:51 PM

Acteurs cls :
Entreprises

Alcatel Thals III-V Lab, Alcatel-Lucent, Alstom Hydro Power, Bouygues


Construction, EDF, Electrople - Schneider Electric, Enerbee, Exagan, Gemalto,
Genel, Isorg, Kalray, MicrooLed, Mirsense, Primo 1D, PV Alliance, Radiall, Soitec,
STMicroelectronics, Thales Research and Technology, Tiempo, Trixell, Tronics
Microsystems, Vesta System

IRT, ITE, IHU

IRT NanoElec

Instituts Carnot

CEA LETI, INRIA, LAAS CNRS

Autres centres de
recherches

ENS Cachan - Dpartement lectronique lectrotechnique automatique (EEA),


Institut dElectronique fondamentale de lUniversit Paris Sud, IEMN Lille,
Grenoble INP, LPN, MINATEC, NEEL Universit Joseph Fourier - Master EEATS

Ples de comptitivit

Minalogic

Autres (clusters,
CNano PACA, Fondation Nanosciences, Optic Rhne Alpes
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 603

603

4/28/16 3:51 PM

604

Technologies cls 2020

TC2020.indd 604

4/28/16 3:51 PM

47
Technologies de conception
de contenus et dexpriences
LOISIRS
& CULTURE
nergie,
Mobilit,
Numrique

Correspond
une technologie cl 2015

Environnement, Habitat,
Sant et bien-tre, Scurit
Alimentation
MOTS CLS

Inria Photo Kaksonen

Gnration procdurale ; Interfaces


utilisateurs ; Motion Capture ;
Moteur de rendu en temps rel;
Modlisation ; Performance
Capture ; Prvisualisation ;
Scanner 3D ; User experience.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 605

605

4/28/16 3:51 PM

Dfinition et primtre
La production de contenus concerne la fois laudiovisuel (cinma, tlvision, radio, web), les multimdias (jeux vido, web) et ldition textuelle et numrique. Les technologies de conception de contenus et
dexpriences intgrent lensemble des technologies
de conception des industries cratives et culturelles
(ICC). Cela concerne donc la production dimage et de
son, les interfaces utilisateurs. Ces technologies sont
galement mises profit dans dautres secteurs tels
que larchitecture ou la conception industrielle qui ne
seront pas abords ici. Plusieurs technologies ont t
identifies comme cls parmi ces technologies de production de contenu:
La

captation de mouvement (Motion Capture)


qui consiste enregistrer les positions et rotations
dobjets ou de membres dtres vivants, pour en
contrler une contrepartie virtuelle sur ordinateur.
Cette technique utilise un capteur reli une application serveur qui extrait, traite et stocke les donnes
brutes matrielles pour les traiter (filtrage, calculs gomtriques et dinterpolation). Ces donnes peuvent
tre transmises en temps rel un logiciel de visualisation, le plus rpandue tant MOTIONBUILDER. La
captation de mouvementpeut tre ralise avec des
marqueurs: exosquelette dans le cas des capteurs
mcaniques, marqueurs passifs rflchissants associs
des camras infrarouges ou cellules photosensibles
associes des micro-LED pour la capture optique et
bobines lectriques pour la capture magntique. Les
technologies de capture de mouvements sorientent
progressivement vers des solutions sans marqueurs
qui permettront de capturer le mouvement sans aucun marqueur ni prparation comme la technologie
Kinect. Ces solutions permettent une baisse du cot
de production et une plus grande souplesse au niveau
de lutilisation.
La performance capture est une volution de la
capture de mouvement qui permet une reconstitution
plus raliste des mouvements comme les expressions
faciales ou les mouvements des mains.
Le scanner tridimensionnel est un appareil capable de collecter des donnes sur la forme et lapparence (couleur, texture, ..) des objets et de construire
partir de ces donnes des images de synthse en trois
dimensions. Le march des scanners 3D est domin
par les scanners laser en raison de leur efficacit et

606

de leur meilleure portabilit mais les segments des


scanners optiques et lumire structure devraient
progresser rapidement.
Les moteurs de rendu et le recours au raytracing associ au calcul par GPU. Dans chaque jeu
vido, il y a un moteur qui effectue les calculs ncessaires au bon droulement du jeu grce de multiples composants logiciels. Le moteur de jeu intgre
plusieurs fonctionnalits: le moteur de rendu est responsable de laffichage des graphismes et doit apporter une texture et du ralisme travers la simulation
de lumire ou de fluides, le moteur physique dtecte
et gre les collisions et les proprits physiques des
objets, le moteur audio prend en charge le son... Les
moteurs de jeu deviennent des environnements de
dveloppement complets spcialiss dans la cration
de mondes interactifs en 3D. Les deux moteurs les
plus utiliss sont Unity Pro (UNITY TECHNOLOGIES)
et Unreal (EPIC GAMES)1. Les moteurs de rendu 3D
utilisent deux techniques pour crer des images 3D:
la rastrisation et le lancer de rayon (ray tracing). Le
ray tracing est une technique de calcul doptique par
ordinateur, consistant simuler le parcours inverse
de la lumire. En vision naturelle, les rayons sont
mis depuis une source lumineuse, rflchis par les
objets et une partie de ces rayons arrive sur lil. Le
ray tracing reconstitue le parcours du rayon de lil
(camra) la source lumineuse afin de ne prendre en
compte que les rayons vus par lil, ce qui rend les
temps de calcul acceptables. Le ray tracing permet
dobtenir des images trs ralistes mais le temps de
rendu norme a longtemps limit son utilisation au
rendu diffr. Laugmentation de la puissance des ordinateurs permet denvisager dadapter le ray tracing
aux contraintes du rendu temps rel. Le calcul par
GPU consiste utiliser le processeur graphique (GPU)
en parallle du CPU (processeur central) pour acclrer les portions de code les plus lourdes en ressources
de calcul. La puissance de traitement parallle des
GPU NVIDIA permet dacclrer la vitesse de rendu
des logiciels et notamment les procdures de calcul
de ray tracing2.

1 USINE DIGITALE: CES 2014: Unreal, Unity, Valve : trois moteurs de jeux
vido, trois business models <http://www.usine-digitale.fr/editorial/unreal-unityvalve-trois-moteurs-de-jeux-video-trois-business-models.N317270>
2 NVIDIA : Ray-tracing par GPU. < http://www.nvidia.fr/object/gpu-raytracing-fr.html >

Technologies cls 2020

TC2020.indd 606

4/28/16 3:51 PM

Les

technologies de rendu en temps rel et la


prvisualisation. La technologie de rendu en temps
rel (real-time rendering) permet de crer et visualiser
des dcors virtuels en direct. Les studios se tournent de
plus en plus vers des solutions bases sur les moteurs
de jeux vido comme cryEngine ou Unreal Engine.
La prvisualisation est un outil dassistance la mise
en scne, elle permet au ralisateur de visionner en
direct les scnes en assemblant les dcors virtuels et
les acteurs tourns sur fond vert, sans attendre ltape
de post-production. A ltape de post production,
des logiciels de prvisualisation comme Solid Track
permettent de fusionner trs rapidement les images
filmes et les images de synthse. Les outils de prvisualisation linstar de ceux dvelopps par les studios
amricains Third Floor et Halon, font appel lanimation 3D, la performance capture ou encore loutil Simulcalm combins des logiciels 3D ou des moteurs
de rendu temps rel.
La gnration procdurale de contenus permet
de crer des scnes naturelles avec un haut niveau de
dtails. Le dveloppeur cre un algorithme qui dfinit les principes de gnration des textures, des environnements, du placement des objets et mme des
niveaux de jeux. Lordinateur gnre alors une infinit
dlments correspondant ces normes prdfinies. La
gnration procdurale optimise le travail des artistes
et permet aussi de mieux grer les problmatiques de
stockage.
La production de contenus fait galement appel
une multitude de logiciels de modlisation et
simulationperptuellement en volution. Les PME
franaises sont trs actives sur le sujet. 4D VIEW SOLUTIONS, positionne sur la production de contenu
3D,commercialise un systme de modlisation 3D de
scnes relles dynamiques. Il sagit dun systme calculant une reprsentation 3D dune scne filme par plusieurs camras synchronises. GOLAEM a dvelopp
un outil dintelligence artificielle Golaem Crowd qui
permet de peupler les scnes avec des personnages
numriques et de modliser les mouvements de foules
complexes et MOTIONTREE dveloppe des outils de
production de contenus interactifs.

Les expriences utilisateurs. Souvent confronte


aux problmatiques lies lergonomie, lexprience
utilisateur se voit de plus en plus enrichie grce aux
interfaces immersives et interactives. En particulier linterface contextuelle, qui anticipe les besoins

de lutilisateur en fonction de ses habitudes et du


contexte analys par les diffrents capteurs du tlphone, est un axe de dveloppement fort. AVIATE,
la start-up rachete par YAHOO3 propose un cran
daccueil contextuel avec des groupes dapplications
susceptibles dtre utilises en fonction de lheure,
du lieu, de lagenda, du mouvement du mobile, etc.
Un glissement de lcran vers le bas permet dafficher
des lments en lien comme les critiques du restaurant o vous tes ou les horaires des bus qui passent
proximit. Cette tendance est galement visible
chez GOOGLE avec GOOGLE NOW, chez FACEBOOK
avec HOME et chez MICROSOFT. Les interfaces utilisateurs utilisent galement les technologies de
ralit augmente notamment sur les sites de-commerce pour essayer larticle avant lachat linstar de
MODE-IN-MOTION, une PME qui propose dessayer
virtuellement une montre aussi simplement quen
boutique4. Linterface utilisateur nest quune composante de lexprience utilisateur qui prend en compte
lensemble du ressenti de lutilisateur au cours de son
utilisation dun produit.

Pourquoi cette technologie


est-elle cl ?
Une

dimension socitale forte

Indpendamment des technologies prsentes dans


ce document et de leur apport au niveau de la narration et de lexprience utilisateur, il est ici important
de prciser limportance socitale de ces technologies. En premier lieu, la France est un des pays leaders
de ce secteur en termes conomiques et dinfluence:
crativit, nouvelles formes de narration, expriences
utilisateurs apportes par les entreprises franaises
sont trs souvent mises en avant. Ingnieurs, dveloppeurs et cratifs franais font rfrence au niveau
mondial et contribuent aussi donner une autre
dimension aux contenus dvelopps par eux. Ils
donnent du sens la narration, placent le spectateur
au cur de laction et contribuent des contenus de
grande qualit.

3 USINE DIGITALE: CES 2014: Yahoo! soffre Aviate et son interface mobile
contextuelle. < http://www.usine-digitale.fr/article/ces-2014-yahoo-s-offreaviate-et-son-interface-mobile-contextuelle.N230618>
4 USINE DIGITALE: CES 2014: Le site Mode-In-Motion permet dessayer des
montres en 3D. < http://www.usine-digitale.fr/article/le-site-mode-in-motionpermet-d-essayer-des-montres-en-3d.N315962>

Technologies cls 2020

TC2020.indd 607

607

4/28/16 3:51 PM

Des

technologies de conception renouveles


par lexplosion du Big Data, du calcul intensif
et de lintelligence artificielle

sitent dintgrer les dernires technologies pour


renouveler lexprience utilisateur
Dans le secteur des loisirs et culture, le cinma et les
jeux vido sont les premiers se positionner sur les nouvelles technologies de conception pour faire voluer
lexprience de lutilisateur. Selon ltude du cabinet
BIPE, les secteurs du cinma, de laudiovisuel, des jeux
vido et de la vido reprsentent une part du PIB franais comparable celui de la construction automobile
et suprieure celui de lindustrie pharmaceutique avec
une valeur ajoute directe de 8,5Md en 2012. Audel mme des chiffres, lefficacit de ces secteurs se
mesure la visibilit et la dmocratisation croissante
de la culture franaise en France et dans le monde.

Fotolia

Une

Lexplosion des donnes massives couple au calcul


haute performance avec lutilisation de calculateurs
puissants rend possible le dveloppement spectaculaire des performances des applications logicielles.
Lapplication de ces solutions au secteur Loisirs et
culture permet une meilleure analyse des donnes
disponibles pour renouveler lexprience utilisateur. Le
dveloppement de lIA et du Big Data devrait galement encourager le dveloppement de la gnration
procdurale de contenu linstar de VWorldTerrain,
une technologie procdurale de rendu de terrain 3D
temps-rel, combine des donnes satellite massives, capable de recrer des paysages ralistes avec
une grande prcision topographique, une vgtation
adquate, une mto dynamique et une gestion du
temps. Du point de vue joueur, la gnration procdurale favorise la rejouabilit quasi-infinie en proposant des parties diffrentes et contribue renouveler
lexprience utilisateur. Lors du dveloppement, la
gnration procdurale permet de rduire les cots
de main duvre et de diminuer les besoins en bande
passante et en stockage. Michael Cook a ainsi mis au
point Angelina, une intelligence artificielle, capable de
crer des jeux, une fois que les rgles ont t gnres, choisissant le thme, les couleurs, les musiques
et en produisant les objets.
Le

cinma, laudiovisuel et les jeux vido,


des secteurs gnrateurs de revenus qui nces-

608

French touch reconnue linternational

La filire est organise autour de nombreuses PME qui


reprsentent, pour une grande partie dentre elles, la
valeur ajoute de la cration de contenus franaise. La
fameuse French Touch existe toujours et les acteurs
locaux ont souvent une vision plus novatrice que leurs
concurrents amricains ou asiatiques. En dpit de la
complexit de conception des moteurs interactifs qui
conduit la plupart des dveloppeurs acheter des solutions cl en main, les acteurs franais continuent dvelopper leur propre technologie en interne. La France
est le premier pays europen reprsent au CES 2015
Las Vegas et le 5e au monde aprs la Chine, les USA,
Taiwan et la Core avec 120start-ups. Sur le march
de lanimation 3D, une myriade de start-ups franaises
se distingue grce des briques technologiques qui
amliorent la production dimages: modlisation des
foules, intgration davatars virtuels directement sur un
plateau de tournage, doublures numriques afin de faciliter le travail des studios danimation Performer, le
logiciel de la start-up DYNAMIXYZ facilite lanimation
du visage davatars virtuels partir dexpressions filmes sur un modle rel et transposes lavatar grce
un modle statistique. SOLIDANIM est le spcialiste
de la motion capture, lorigine de loutil SolidTrack
qui se prsente comme un systme de tracking de camra avec aperu temps rel deffets visuels. Le secteur
franais est particulirement dynamique comme en tmoigne le nombre dentreprises cres: MERCENARIES
ENGINEERING, lorigine dun nouveau moteur de rendu 3D, solution professionnelle de rendu, de lookdev et
dillumination qui combine flexibilit et ralisme, EISKO
(anciennement lAGENCE DE DOUBLURES NUMERIQUES) qui garantit le ralisme dune doublure num-

Technologies cls 2020

TC2020.indd 608

4/28/16 3:51 PM

rique dans un film ou un jeu-vido. Mme si le march


est domin par AUTODESK, les acteurs franais (studios
de production danimation et de jeu vido notamment)
se sont mnags une place de choix en dveloppant
leurs propres briques technologiques pour optimiser
les logiciels du poids lourd du secteur. Ces technologies soutiennent le dveloppement et renforcent la
comptitivit des entreprises franaises en permettant
damliorer la qualit des produits et de diminuer leur
cot de production. Si la crativit et linnovation des
acteurs franais sont reconnues internationalement,
leurs dveloppements techniques rpondent autant
des besoins technologiques pointus et spcifiques qu
une logique conomique li la croissance forte des
cots de production ainsi quune perte de comptitivit
face la concurrence fiscale de pays trangers comme
le Canada, la Belgique, LIrlande ou bien encore les
pays du sud-est asiatique
Les technologies de rendu en temps rel au
cur de limage 3D

Preuve de lintrt de cette technologie pour laudiovisuel, le congrs du CILECT (Centre International de Liaison des coles de Cinma et de Tlvision)
en octobre 2014tait ax sur la thmatique de la
prvisualisation. La prvisualisation est un outil

de communication interne lquipe qui permet


dagir en direct sur les lments dune scne et qui
rduit considrablement les cots de production par
rapport aux mthodes traditionnelles de tracking
et de compositing. Des entreprises franaises commercialisent dj des solutions de prvisualisation
linstar de Studio20qui propose loutil Previzion, dvelopp par Lightcraft Technologie. Previzion5permet dafficher la scne sur fond vert et le dcor
3D avec un precompositing en temps rel, puis les
scnes sont enregistres et intgres dans le processus de post-production classique. Le secteur franais
simplique fortement dans cette technologie comme
en tmoigne Previz6, projet collaboratif labellis par
trois ples (Cap Digital, Imaginove, Images et Rseaux) et soutenu financirement dans le cadre du
programme du Fonds Unifi Interministriel (FUI).
Le consortium qui rassemble plusieurs industriels
(Technicolor, Ubisoft, SolidAnim, Loumasystems,
Polymorph) et des laboratoires (Insa Rennes, CNRSLIRIS, Gipsa-lab et lENS Louis Lumire) a pour objectif la ralisation dune plate-forme innovante de
prvisualisation en temps rel pour la production
de contenus effets spciaux (VFX). Le rendu 3D et
temps rel a donc une importance croissante dans
les industries de limage.

Liens avec dautres technologies cls


Les technologies cls qui influencent
les Technologies de conception
de contenus et dexpriences sont:

Les technologies influences


par les Technologies de conception
de contenus et dexpriences sont:

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Capteurs

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Valorisation et intelligence des donnes


massives

Internet des objets

Modlisation, simulation et ingnierie


numrique

Infrastructures de 5me gnration

Internet des objets

11

Intelligence artificielle

Infrastructures de 5me gnration

12

Robotique autonome

10

Cobotique et humain augment

14

Technologies immersives

12

Robotique autonome

19

Analyse comportementale

14

Technologies immersives

19

Analyse comportementale

Technologies cls 2020

TC2020.indd 609

609

4/28/16 3:51 PM

Les technologies de conception de contenu et dexprience sappuient sur des technologies immersives
comme le son 3D ou les interfaces haptiques et sur
lintelligence artificielle comme la modlisation comportementale avec la cration davatars virtuels intelligents. Ces technologies sont traites dans les fiches
correspondantes Technologies immersives et Intelligence artificielle.

Les marchs
Lessor de ces technologies sinscrit sur plusieurs marchsdu secteur Loisirs et culture:
Le tourisme avec la gnration dexprience, letourisme, la traduction automatique, lamlioration de
laccessibilit au muse;
Les industries cratives et culturelles

(cinma, audio-

visuel, jeu vido);


La formation professionnelle avec le serious game
(apprentissage, formation, simulation)
La communication (institutionnelle et publicit) et
lvnementiel.

Ces technologies sont beaucoup utilises par les industries du divertissement comme le cinma, le jeu
vido, la documentation dobjets culturels mais se
dmocratisent dans dautres secteurs que celui des
loisirs. titre dexemple, les scanners 3D sont de plus
en plus populaires en architecture avec lapparition
de scanners portables qui permettent de prserver et
darchiver de nombreuses pices de muse et de les
mettre en scne dans des muses virtuels. Les scanners
3D servent galement la conception industrielle, au
rtro-engineering, la conception de prothses, pour
le contrle qualit, La machine vision, technologie qui utilise la capture dimage et lanalyse pour
automatiser des tches dinspection visuelle, est une
tendance forte qui devrait tre largement utilis dans
les programmes de recherche dans les industries. Des
solutions de capture de mouvement initialement utilises pour lindustrie de limage trouvent des applications sur dautres marchs (biologie, sant, scurit,
habitat ), hors du primtre Loisir et culture.
Le march mondial de limagerie 3D (modlisation 3D,
scan 3D et technologies de rendu 3D) devrait crotre

de 3,01milliards de dollars en 2013 9,82Md $ en


2018avec une part de march importante pour les
technologies de rendu 3D7. Le march mondial du
scan 3D est estim 2,06Md $ en 2013et devrait
approcher les 4,08Md $ en 20188. Le march du
scan 3D est par ailleurs tir par la demande croissante
des industries des mdias et du divertissement, cette
technologie offrant des rsultats rapides, efficaces et
prcis. La croissance des contenus 3D associe aux dveloppements technologiques a conduit au lancement
rapide de produits avec des images de haute qualit.
La conversion facilite des nuages de points en donnes de conception assiste par ordinateur, les prix de
plus en plus bas et lefficacit croissante des logiciels
utiliss ont acclr ladoption de la numrisation 3D.

Les dfis technologiques


relever
Avec la concentration de toutes les applications sur
les smartphones des digital natives, les interfaces
doivent sadapter au phnomne de convergence digitale9 et proposer des versions iOS et Android linstar
de Coyote10. Usagers, producteurs, diffuseurs, dveloppeurs, industriels, sont aujourdhui ltape cruciale
de la convergence numrique, ne de linteroprabilit
et de linterconnexion des technologies et des supports,
qui pose la problmatique de ladaptation des formats.
Il est indispensable aujourdhui dtre multiplateformes,
multi format afin de rpondre aux nouveaux usages: le
contenu doit tre lisible et disponible tout moment,
quel que soit le device utilis. Les usages et les modes
de cration de contenus sen trouvent profondment
modifis. Jusqualors, lusager juxtaposait ses pratiques
car la distinction entre mdias tait bien marque
quant la nature des contenus. Dans un univers technologique interconnect, le consommateur passe dun
mdia lautre de manire transparente pour y trouver
le mme type de biens et de services informationnels

7 MARKETSANDMARKETS. 3D Imaging Market [3D Modeling; 3D Scanning;


3D rendering; Layout and Animation; Image Reconstruction] : Global Advancements, Market Forecasts and Analysis (2013- 2018). <http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-imaging-market-998.html>
8 MARKETSANDMARKETS : 3D Scanning Market. <http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/3d-scanning.asp>
9 JENKINS H., 2006: Convergence Culture, where old and new media collide,
New York, New York University Press, 368p.

5 STUDIO20: Concept. < http://studio20.pro/workflow/ >


6 Technicolor R&D France: Previz. < http://previz.eu/ >

610

10 USINE DIGITALE. Le casse-tte du design de linterface du Coyote S, lavertisseur


avec camra embarque. <http://www.usine-digitale.fr/article/le-casse-tete-du-design-de-l-interface-du-coyote-s-l-avertisseur-avec-camera-embarquee.N295002>

Technologies cls 2020

TC2020.indd 610

4/28/16 3:51 PM

dsormais librs des contraintes lies au support technique (mobile, tablette, etc.). La convergence technologique va donc peu peu conduire la convergence
culturelle entre anciens et nouveaux mdias.
Limplmentation des nouvelles technologies
comme le PBR pour des moteurs de jeu toujours
plus performants

Les moteurs de jeux sont en constante volution et


doivent sadapter lvolution des jeux vidoen prenant en charge les jeux de ralit virtuelle conus pour
lOculus rift et en intgrant la possibilit de grer du
code entre plusieurs utilisateurs et appareils (sur un
mode collaboratif) comme la dernire version dUnity
Pro. Ainsi le PBR (Physically Based rendering) existe depuis prs de dix ans mais a t assez peu utilis. Il sagit
dun standard dquations qui reproduisent plus fidlement la lumire dans les jeux vido, en prenant en
compte lenvironnement qui entoure les objets. Avec
ce nouvel outil sur lequel reposent tous les graphismes
dun moteur 3D, les reflets sur les matires sont donc
beaucoup plus naturels. Avec la recherche de lhyperralisme cette technologie devrait connatre des dveloppements importants dans les annes venir.
Grer lintgration de la gnration procdurale dans la conception des jeux vido

La gnration procdurale expose le jeu au risque de


prsenter des bugs ou des niveaux de jeux incohrents
malgr lutilisation dalgorithmes de tests pour vrifier
la faisabilit des niveaux. lheure actuelle, les ordinateurs ne sont pas capables de prendre en charge un
monde de jeu vido infini ce qui implique de choisir de
faon pertinente certaines parties du jeu uniquement
qui feront appel de la gnration procdurale.
Amliorer

la prcision de la capture 3D

La capture 3D est confronte des problmatiques de


taux derreur et de degr de prcision qui ncessitent
un affinage et un recadrage des images via des logiciels adapts. Ces problmatiques de prcision sont en
partie imputables la stabilit des drones qui devra
tre renforce pour augmenter les performances du
scan 3D notamment.
Les

dfis des technologies de rendu temps rel

Selon un talk de Johan Andersson loccasion du


Siggraph 2012, les dfis pour les technologies de
rendu temps rel pour les dix ans venir concernent
lamlioration des images pour parvenir une qualit

cinmatographique, la gestion de la lumire, la programmabilit des pipelines graphiques des GPU, la


rduction des cots de production et la mise lchelle
3D des objets (dtail, rsolution et puissance). Lamlioration des images passe par des progrs au niveau
des GPU sur lanticrnelage, le flou cintique et le flou
darrire-plan, le rendu de la transparence. Des progrs restent faire pour la reprsentation de matriaux
mous et des liquides. En ce qui concerne la lumire,
les axes de perfectionnement concernent le rendu des
ombres, des reflets et lillumination dynamique globale.
Lintgration croissante du PBR (Physically Based Rendering) dans les moteurs de jeux contribue reproduire
plus fidlement la lumire dans les jeux vido, en prenant compte lenvironnement qui entoure les objets. La
diminution des cots de production implique de rduire
le temps pass sur la conception du contenu des jeux
vido en utilisant notamment la gnration procdurale
pour la texture, la gomtrie
Les

mcanismes cognitifs

Lensemble des outils qui permettent de dvelopper la


connaissance (attention, conscience, mmoire, motion,
actions,) fait lobjet de recherches importantes notamment au sein du laboratoire EMC Lyon. lavenir, il
devrait sagir dintgrer en plus du design fonctionnel et
des images de plus en plus ralistes, le design motionnel
qui sert transmettre de lhumanit, de la proximit, de
lempathie dans les interfaces. Si la mise en uvre et les
applications march ne sont pas encore oprationnelles,
gageons que leur intgration, notamment dans le traitement de linformation, aura des effets importants sur les
expriences utilisateurs des prochaines annes.
La

gestion de la volumtrie des donnes

La croissance exponentielle des donnes lie aux technologies de conception de contenu (rendu temps rel,
donnes 3D, modlisation et simulation, capture 3D)
implique un vritable changement dchelle dans les
volumes de donnes et la complexit des calculs. Il
est donc ncessaire de repenser la faon de capturer,
stocker et rcuprer les donnes pour quelles servent
crer plus de valeur. Que ce soit pour des plateformes
de jeu de plus en plus complexes ou bien la qualit croissante des images calcules dans le cinma danimation
(donnes 3D, texture, lumire), la gestion et la manipulation des donnes produites sont fondamentales
pour les prochaines gnrations de productions. Travailler de manire connecte plusieurs personnes en
mme temps depuis plusieurs sites ou bien rutiliser les

Technologies cls 2020

TC2020.indd 611

611

4/28/16 3:51 PM

donnes pour diffrentes productions sont des atouts


majeurs de productivit et de souplesse permettant une
allocation dynamique des taches de production.

Les dfis commerciaux


et dusage relever

4D View Solutions www.4dviews.com

Une intgration des technologies qui doit


convaincre les consommateurs via lexprience
utilisateur

Un des dfis commerciaux, notamment pour les diteurs, devrait consister traduire lapport des nouvelles technologies (UHD, 3D,) en valeur ajoute
perceptible par le consommateur lors de lexprience
utilisateur. Ceci est dautant plus vrai pour des technologies exigeantes, employes dans des jeux gros
budget, qui doivent trouver un march suffisant pour
amortir les frais de conception.
Dvelopper des outils technologiques pour
linternational

La tendance actuelle est lutilisation de briques logicielles commerciales, ce qui a pour effet de faire merger quelques outils dominants. Les entreprises franaises
doivent se saisir de cette opportunit pour valoriser
commercialement leurs technologies internes, souvent
performantes, crer des effets de volume et rivaliser
avec les plus gros acteurs du march de la technologie
des contenus. Les projets HD3D et PlayAll, mme sils
nont pas abouti des solutions commerciales doivent
servir dexemples pour tenter de crer des outils collaboratifs de production de contenu de haut niveau, correspondant aux standards franais de la cration. Si les
crateurs franais font lobjet de propositions trangres
intressantes, les ingnieurs franais sont aussi trs reconnus ltranger. De ce fait, les outils technologiques
made in France pourraient connatre un succs

612

l international. Ces opportunits douverture de march


doivent tre prises en compte par les acteurs franais.
Intgration de la gnration procdurale dans
la conception des jeux vido: conservation de
lexprience utilisateur et acceptation par le
consommateur

Le dfi de la gnration procdurale pour le dveloppeur consiste gnrer un monde intressant et


vari, en vitant dtre trop rptitif. Lapproche procdurale implique de repenser la dure de vie du jeu
qui dpend davantage de la propension du joueur
se lasser que de limagination du dveloppeur. Par ailleurs, les studios de production de jeux doivent sapproprier cette technique de gnration procdurale et
lexploiter aux bons moments lintrieur du jeu pour
conserver lexprience utilisateur. Une fois cet quilibre
trouv, le dfi commercial devrait rsider dans lacceptation par le consommateur de mondes qui nont pas
t dsigns la main, susceptibles davoir moins de
cohrence.

Les enjeux rglementaires


Rglementation

fiscale

Si nos diteurs, distributeurs et producteurs nationaux


saccommodent mal de larrive sur le march dacteurs
globaux dont les siges sont implants ltranger et qui
parviennent ainsi se soustraire aux rgles franaises, notamment fiscales, cest aussi le cas de nos industries techniques. Ainsi le Canada a mis en place un crdit dimpt
ddi aux effets spciaux particulirement efficace qui
vient concurrencer fortement nos meilleurs spcialistes.
Par ailleurs, une tude du CNC de 2014qui portait sur les
dispositifs fiscaux daide au cinma et laudiovisuel dans
sept pays montrait que Compar aux sept dispositifs
tudis, [le franais] est le moins attractif sur des critres
purement financiers [...] et le plus contraignant.
Le temps de la rglementation est beaucoup plus lent
que celui de linnovation numrique, qui na jamais t
aussi rapide et touche largement le secteur culturel,
ce qui rend lexercice rglementaire tel que nous le
connaissons de plus en plus complexe et incertain.
Droits

dauteurs et droit limage

Avec le dveloppement des technologies de type Scan


3D et de prises de vues via drones, il est important l
aussi de respecter les droits des auteurs, quils soient
architectes ou cratifs au moment de rutiliser leurs
uvres dautres fins que lobjet initial.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 612

4/28/16 3:51 PM

Analyse AFOM
ATOUTS
Image de marque de la France,
Le poids du cinma franais en production
et au box-office (1er europen).
La place des acteurs du jeu vido, souvent
la pointe en matire de technologies
et de contenus.
3me producteur mondial danimation,
derrire les tats-Unis et le Japon et plus
de 40% du march de lanimation
en Europe.

FAIBLESSES
Manque de transferts de technologies
depuis les laboratoires
Des projets sinscrivant dans le temps long
Un secteur cyclique
Des entreprises technologiques qui nont
pas toujours atteint la taille critique face
des acteurs de poids (Adobe, 3DSMax,
Disney, etc.)

Formation dexcellence reconnue (coles,


Universits)
Des laboratoires performants
Plusieurs leaders

OPPORTUNITS

MENACES

La culture europenne: les Anglo-Saxons


ne savent pas lapprhender. Cette forte
coloration culturelle peut galement tre
une faiblesse pour adresser de nouveaux
marchs.

Un march europen fragment: ce qui


reprsente un verrou pour les autres mais
galement pour la France

Des technologies diffusables (gnration


procdurale, modlisation, simulation,
exprience utilisateur) vers dautres
secteurs (sant, habitat, scurit,
environnement, urbanisme).

Les acteurs franais doivent suivre lexemple


des entreprises trangres et sintresser
aux marchs amricain et chinois, plus
friands de ces technologies, pour
des raisons culturelles et financires.
Fort risque de dlocalisation: dumping
fiscal et production bas cot
dans les pays mergents

Facteurs cls de succs et recommandations


Aides

publiques et standards ouverts

Pour aider au dveloppement doutils technologiques de haut niveau et en faciliter laccs au plus
grand nombre, il pourrait tre utile de conditionner
certaines aides publiques lutilisation de standards

linteroprabilit des technologies, des terminaux, des


fichiers et des droits numriques.
Favoriser

le rapprochement dacteurs dve-

loppant des outils quasiment identiques

ouverts et donc accessibles aux autres acteurs. Au tra-

En complment de la recommandation ci-dessus,

vers dune telle mesure, il sagit aussi de promouvoir

il semble ncessaire de favoriser le rapprochement

Technologies cls 2020

TC2020.indd 613

613

4/28/16 3:51 PM

dacteurs, afin dobtenir une taille critique en phase


avec le march mondial. On met alors en commun
des outils, des comptences et des clients au service dune force de frappe permettant terme de
concurrencer les acteurs mondiaux qui monopolisent ce march.
Dvelopper

la visibilitdes acteurs
linternational
Les entreprises franaises prsentes sur le secteur
des outils de cration de contenu sont souvent
de petites socits qui doivent pouvoir avoir accs rapidement un march mondial. Renforcer
la visibilit de ces acteurs comme par exemple le
stand France Numrique au Siggraph initie
tous les ans par les 3ples de comptitivit Cap
Digital, Imaginove et Images & Rseaux, permettra de nouer des partenariats, conqurir de nouveaux marchs et gnrer rapidement du chiffre
daffaires. Si la taille nest pas toujours un atout, la
visibilit internationale est primordiale (salons, festivals) pour exister sur ce march mondial.
Conserver lavance technologique et
souvrir dautres marchs

Les start-ups franaises doivent conserver leur


avance technologique car si les grands studios
sont toujours prts tester des outils et les acheter sils sont meilleurs que la concurrence, les
fournisseurs sont immdiatement remplacs sils
perdent leur longueur davance selon Renaud
Sguier, co-fondateurs de Dynamixyz. Les jeunes
start-up peuvent souvrir dautres marchs par le
biais des projets collaboratifs, encourags par les
ples de comptitivit, afin dexternaliser leffort
de recherche.
En parallle, il faut largir la dfinition de linnovation au-del de la seule R&D technologique:
usage, design, modles conomiques, accessibilit... Linnovation se dveloppant par dfinition
dans un contexte dincertitude, les projets culturels
innovants doivent tre clairs par les travaux en
cours dans lunivers de la recherche, sur les aspects
technologiques mais galement sociologiques et

614

comportementaux (conomie de la contribution,


analyse comportementale, etc.). Il faut promouvoir
une innovation par la cible, prenant davantage
en compte les besoins de lusager.
Encourager

la standardisation

lexception des organismes de recherche (Cf.


par exemple le fort engagement de lINRIA au
W3C), les acteurs franais des industries culturelles
et cratives sont en gnral peu investis dans les
instances de normalisation issues du monde de
linternet et du web. Si la mobilisation des diteurs
et diffuseurs TV dans le consortium HbbTV a t
un signe positif (prise de conscience de la ncessit de sunir pour promouvoir sa vision, les lments fondamentaux de sa cration de valeur), ce
mouvement touche peu dautres sphres des luttes
dinfluences mondiales entre acteurs de linternet.
Ces actions devront tre amplifies.
Par ailleurs, le domaine de la production de contenus suit en gnral des rgles propres chaque
maison/studio de production, aux habitudes de
travail des ralisateurs et des sous-traitants auxquels il fait appel. Des standards ou des mthodes
reconnues devraient trouver leur place au service
du cot des productions.
Encourager lutilisation de ces technologies
sur le march europen
Adapter le systme fiscal pour viter
la dlocalisation de la production

Un des enjeux majeur de comptitivit dans ce


secteur consistera viter la dlocalisation de la
production audiovisuelle et cinmatographique
franaise vers la Belgique, le Luxembourg, le Canada en raison notamment des avantages fiscaux
et sociaux et de linternalisation des fonctions de
post-production par les agences. Les cots de production de jeux vido sont de plus en plus levs
en raison du recours des technologies de pointe
et constituent une forte barrire lentre. Ldition rencontre les mmes problmatiques de cots
pour la production de livre numrique.

Technologies cls 2020

TC2020.indd 614

4/28/16 3:51 PM

Acteurs cls :
Entreprises

3DEXPERIENCE Platform - Dassault systme, 4D View Solutions, Allegorithmic,


Dassault Systemes, Dynamixyz, Eisko, Golaem, ISKN, MacGuff, Mercenaries
Engineering, MIKROS Images, Motiontree, Novamotion, Quantic Dream,
SolidAnim, Technicolor, Ubisoft, Voxygen

IRT, ITE, IHU

B-COM, SystemX

Instituts Carnot

CEA LIST, INRIA, LAAS CNRS

Autres centres
de recherches

Ecole des Gobelins, ENJMIN, Stratecollege

Ples de comptitivit

CapDigital, Images et Rseaux, Imaginove, Systematic

Autres (clusters,
CITIA, Magelis, PARIS ACM SIGGRAPH, Pictanovo, Primi
associations, fdration
professionnelles, rseaux
dentreprises)

Position des acteurs franais


Position des acteurs acadmiques franais
dans la comptition mondiale

Position des entreprises franaises


dans la comptition mondiale
En position de leadership

En position de leadership

Dans la moyenne

Dans la moyenne

En retard

En retard

Technologies cls 2020

TC2020.indd 615

615

4/28/16 3:51 PM

ANNUAIRE
ALSACE
Fibre Energivie
Ple de comptitivit
03 29 29 61 89
contact@polefibres.fr
http://www.pole.energivie.eu/fr/
formulaire/contact
6 Rue Oberlin, 67000 Strasbourg
Technologies cls: 38, 39, 40,
41, 42
Vhicule du futur
Ple de comptitivit
03 89 32 76 44
Maison du Technopole - CS 52118,
40 rue Marc Seguin 68060
MULHOUSE Cedex
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
Alsace Biovalley
Ple de comptitivit
03 90 40 30 00
testez@alsace-biovalley.com
550 Boulevard Gonthier dAndernach,
Parc innovation 67400 IllkirchGraffenstaden
Technologies cls: 14, 15, 26
BeAM
Spi-off de lIrepa
Entreprise
03 88 65 54 13
contact@beam-machines.com
Ple API - Parc dInnovation F-67400
ILLKIRCH
Technologies cls: 9, 43
Cellprothera
Entreprise
03 69 71 97 71
http://www.cellprothera.com/
contact-2/
12, Rue du Parc 68100 Mulhouse
Technologies cls: 26, 29
MICA
Institut Carnot
03 89 60 87 04
contact@carnot-mica.fr
15 rue Jean Starcky - BP 2488 68057 Mulhouse cedex
Technologies cls: 1, 9
CEED
Centre Europen dtude du Diabte
Acadmique
03 90 20 12 12
association@ceed-diabete.org
Boulevard Ren Leriche 67200
STRASBOURG
Technologies cls: 31
Eiffage-Clemessy
Entreprise
03 89 32 32 32
clemessy.groupe@clemessy.fr
18 rue de Thann, BP 52499, 68 057
MULHOUSE CEDEX 2
Technologies cls: 42
IHU MIX-Surg
Institut de Chirurgie Guide par
lImage deStrasbourg
IHU
03 88 11 90 00
http://www.ihu-strasbourg.eu/ihu/
contact/
IHU Strasbourg - S/c IRCAD - 1,
place de lHpital 67091 Strasbourg
Cedex, France
Technologies cls: 14
IPCMS
Institut de Physique et de Chimie de
Strasbourg
Acadmique
03 88 10 70 00
ipcms@ipcms.unistra.fr
23 Rue du Loess STRASBOURG
67034
Technologies cls: 42
Ircad
Institut de Recherche contre les
Cancers de lAppareil Digestif
Acadmique
03 88 11 90 00
http://www.ircad.fr/fr/nouscontacter/
IRCAD/EITS - Hpitaux Universitaires
- 1, place de lHpital - 67091

616

Strasbourg Cedex
Technologies cls: 14
Irepa Laser
Entreprise
03 88 65 54 00
Parc dInnovation 67 400 Illkirch
Technologies cls: 9
IS2M (Mulhouse)
Institut de Science des Matriaux de
Mulhouse
Acadmique
03 89 60 87 00
15, rue Jean Starcky - BP 2488 68057 Mulhouse cedex
Technologies cls: 23
ITAI Arial
ITAI
03 88 19 15 15
aerial@aerial-crt.com
250 Rue Laurent Fries - Parc
dinnovation - CS 40443 - 67412
Illkirch Cedex
Technologies cls: 28
Krinner
Entreprise
03 88 71 48 56
contact@krinner.fr
18 rue du baron Chouard F-67700
Monswiller
Technologies cls: 42
PCE Instrument
Entreprise
09 72 35 37 17
info@pce-france.f
76, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg
Technologies cls: 36
Procal FS2I
Entreprise
03 90 20 22 06
http://www.procal.fr/fr/contact
Parc Club des Tanneries 2 rue
de la faisanderie 67200 Lingolsheim
Technologies cls: 38
Proteogenix
Entreprise
03 90 20 54 70
contact@proteogenix.fr
15 rue de la Haye 67300
Schiltigheim
Technologies cls: 15
Pyrum Innovations
Start-up
03 88 34 44 13
contact@pyrum.net
279 route de La Wantzenau 67000
Strasbourg
Technologies cls: 15
Rhenovia Pharma
Entreprise
03 89 32 11 80
info@rhenovia.com
Technopole - Mer Rouge Plaza, 20C
rue de Chemnitz 68200 Mulhouse
Cedex
Technologies cls: 4
Sappel
Entreprise
03 89 69 54 00
67 Rue du Rhne, 68300 Saint-Louis
Technologies cls: 35
Transgene
Entreprise
03 88 27 91 00
communication@transgene.fr
400 Boulevard Gonthier dAndernach
- Parc dInnovation - CS80166 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex
Technologies cls: 26
Tryba
Entreprise
03 88 80 29 29
http://www.atrya.com/fr/contact
ZI Le Moulin 67110
GUNDERSHOFFEN
Technologies cls: 38
Voltec Solar
Entreprise
03 88 49 49 84

info@voltec-solar.com
1, rue des Prs F-67190 DINSHEIM
SUR BRUCHE
Technologies cls: 42
BPI Alsace
BPI
03 88 56 88 56
http://contact.bpifrance.fr/#
3, rue de Berne 67300 Schiltigheim
Technologies cls:
Conectus
SATT
03 68 41 12 60
info@satt.conectus.fr
Parc dInnovation
650 boulevard Gonthier
dAndernach
67400 Illkirch
Technologies cls:
SEMIA
Incubateur
03 68 85 30 30
g.grand@semia-incal.com
4 rue Boussingault
67000 Strasbourg
Technologies cls:
Euroclima
Entreprise
03 88 50 43 38
http://www.euroclima.fr/contact_
euroclima.php
AMELEC Sarl
37, av de la gare
67560 ROSHEIM
Technologies cls: 40
DIRECCTE Alsace
DIRECCTE
03 88 14 32 08
alsace-polec@direccte.gouv.fr
http://www.alsace.direccte.gouv.fr/
accueil-27
Ple C, immeuble lAvance, 26C Bd
du prsient Wilson BP 54
Technologies cls:

AQUITAINE
Total
Entreprise
R&D
01 47 44 45 46
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Pole dtudes et de Recherche de
Lacq (PERL), Total E&P
64170 Lacq
Technologies cls: 15, 21, 24
Fonroche Energie
Entreprise
05 53 77 21 31
http://www.fonroche.fr/fr/contact
Zac des champs de Lescaze 47310
ROQUEFORT
Technologies cls: 24, 40, 42
Total
Entreprise
05 59 83 40 00
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Avenue Larribau
64000 Pau
Technologies cls: 15, 21, 22
Exosun
Entreprise
05 56 64 09 24
info@exosun.net
Rue Jacques Monod, Technopole
Bordeaux Montesquieu 33650
Martillac
Technologies cls: 40, 42
ICMCB
Institut de Chimie de la Matire
Condense de Bordeaux
Acadmique
05 40 00 26 50
http://www.icmcb-bordeaux.cnrs.
fr/spip.php?page=auteur&id_
auteur=2&lang=fr
87 Avenue du Dr Albert Schweitzer,
33600 Pessac
Technologies cls: 23, 42

IHU LIRYC
LInstitut de RYthmologie et
Modlisation Cardiaque
IHU
contact@ihu-liryc.fr
LIRYC- PTIB Site Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lvque 33400
Pessac
Technologies cls: 14, 31
ISIFoR
Institute for the sustainable
engineering of fossil resources
Institut Carnot
05 59 40 77 96
Universit de Pau et des Pays de
lAdour, Prsidence, Avenue de
lUniversit - BP 576 - 64012 Pau
Technologies cls: 15, 16
Bordeaux Metabolome Platform
Acadmique
05 57 57 16 83
beatrice.pou-morato@u-bordeaux.fr
Universit de Bordeaux
146, rue Lo Saignat, 33076
Bordeaux
Technologies cls: 18
ActionPin
Entreprise
05 58 55 07 00
actionpinaction-pin.fr
Z.I. de Cazalieu - CS 60030 - 40260
CASTETS
Technologies cls: 27
Ademtech
Entreprise
05 57 02 02 01
http://www.ademtech.com/contact.
asp
BioParc BIOGALIEN, Bat C 1 tage
27 alle Charles DARWIN 33600
PESSAC
Technologies cls: 1
Aetos
Cluster
05 57 26 76 56
jean-marc.grolleau@fr.thalesgroup.
com
25 avenue Gustave Eiffel - F/33608
PESSAC Cedex
Technologies cls: 12
Agri-synergies
Entreprise
05 53 04 59 42
http://www.agrisynergie.com/fr/
content/contact
7 Rue Tourville, 24000 Prigueux
Technologies cls: 27
Bigarren Bizi
Start-up
stephane.peys@bigarrenbizi.com
http://www.nirea-recycling.
net/?page_id=68
ESTIA 2
Technopole Izarbel
64210 BIDART
Technologies cls: 16
Chaux et Enduits de St Astier
Entreprise
05 53 54 11 25
cesa@c-e-s-a.fr
La Jarthe, 24110 Saint-Astier
Technologies cls: 39
CNRS LBM
Laboratoire de Biogense
Membranaire
Acadmique
05 57 12 25 89
UMR 5200 CNRS Universit
Bordeaux Segalen, Btiment A3
INRA Bordeaux Aquitaine,
71 Avenue Edouard Bourlaux
CS 20032, 33140 Villenave dOrnon
Technologies cls: 31

groupe@desangosse.com
Bonnel - CS 10005 - 47480 PONT
DU CASSE
Technologies cls: 27
Fermentalg
Entreprise
05 57 25 02 20
http://www.fermentalg.com/
contacts/contacts.html
4 Rue Rivire, 33500 Libourne
Technologies cls: 8
Fly-n-Sense
Entreprise
05 35 54 00 97
25 rue Marcel Issartier, BP 20005,
33702 Mrignac CEDEX
Technologies cls: 2
INEF4
Institut National dExcellence
Facteur 4
ITE
05 59 03 61 29
contact@inef4.com
67, rue de Mirambeau - 64600
ANGLE
Technologies cls: 38
Inserm - laboratoire Bioingnierie tissulaire
de Bordeaux
Acadmique
05 57 57 14 88
joelle.amedee@inserm.fr
Universit Bordeaux Segalen
146, rue Lo-Saignat
Case 45
33076 BORDEAUX cedex
Technologies cls: 9
IPREM (Pau)
Institut pluridisciplinaire de
recherche sur lenvironnement et les
matriaux
Acadmique
05 40 17 50 00
helene.josse@univ-pau.fr
Technopole Hlioparc, 2 avenue du
Prsident Pierre Angot - 64053 Pau
cedex 09
Technologies cls: 23
ITERG
Institut des Corps Gras
CTI
05 56 36 00 44
http://iterg.com/-contact11 rue Gaspard MONGE - parc
industriel Bersol 2 - 33600 PESSAC
Technologies cls: 8
LISA
Lipides pour lindustrie et la Sant
Acadmique
Institut Carnot
05 56 02 59 62
http://www.lisa-carnot.eu/spip.
php?page=contact
ITERG - 11 Rue Gaspard Monge
- Parc Industriel Bersol 2 - 33600
PESSAC
Technologies cls: 26
Lixol
Entreprise
05 56 54 14 78
lixol@wanadoo.fr
Zone Industrielle -525, Boulevard de
lIndustrie 33260 LA TESTE DE BUCH
Technologies cls: 1
Metabohub
Acadmique
05 57 12 26 68
contact@metabohub.fr
Centre INRA Bordeaux-Aquitaine
- 71 Av. Edouard Bourlaux CS
30032 - 33140 Villenave dOrnon
Technologies cls: 18

DataMedCare
Entreprise
http://datamedcare.com/user/login
16 RUE EUGENE OLIBET
33400 TALENCE
Technologies cls: 33

Navarra TS - groupe Vinci


Entreprise
05 57 26 69 20
18 Avenue Gustave Eiffel 33600
Pessac
Technologies cls: 37

De Sagosse
Entreprise
05 53 69 36 30

Plastinov
Entreprise
05 53 64 22 22

Technologies cls 2020

TC2020.indd 616

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

plastinov@plastinove.fr
ZAC Marmande Sud 47250
SAMAZAN
Technologies cls: 43
Route des Lasers
Ple de comptitivit
05 57 01 74 50
contact@routedeslasers.com
Ple Route des Lasers - Institut
doptique dAquitaine - Rue Franois
Mitterrand -33400 TALENCE
Technologies cls: 36
Smart Grid Energy
Rseau
05 31 60 01 31
https://www.smartgridenergy.fr/
contact
7 rue de la Palinette
ZA Les Deux Pins - Porte A
40130 Capbreton
Technologies cls: 22
Solvay - Laboratory of the Future
Entreprise
R&D
05 56 46 47 56
178, avenue du Dr Schweitzer
F-33608 Pessac
Technologies cls: 18
Sysolia
Cluster
05 56 15 80 06
contact@sysolia.com
6 alle du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
Technologies cls: 42
Vivagro
Entreprise
05 57 78 32 68
Espace France - Bat. C, 4, voie
Romaine, 33610 Canejan
Technologies cls: 27
Xamen
Start-up
09 80 79 59 95
http://www.xamen.fr/index.php/
fr/contact
28, rue des Laurets 64 000 PAU
Technologies cls: 12
Xylofutur
Ple de comptitivit
05 56 81 54 87
http://xylofutur.fr/contactez-nous/
Campus Bordeaux Sciences Agro, 1
cours du Gnral de Gaulle CS 40
201 - 33170 GRADIGNAN
Technologies cls: 39
Aquitaine Science Transfert
SATT
05 56 42 94 85
contact@ast-innovations.com
Centre Condorcet
162, avenue du Docteur Albert
Schweitzer
33600 Pessac
Technologies cls:
BPI Aquitaine
BPI
05 56 48 46 46
http://contact.bpifrance.fr/#
Immeuble Bordeaux Plaza 1,
place Ravezies - BP 50155 33042
Bordeaux Cedex
Technologies cls:
IRA
Incubateur
05 40 00 33 33
b.greno@incubateur-aquitaine.com
Universit Bordeaux I
Domaine du Haut Carr
351 cours de la Libration
33405 Talence cedex
Technologies cls:
Ple Avenia
Ple de comptitivit
05 59 84 81 10
http://www.pole-avenia.com/
contact-2/
POLE AVENIA Technople Hlioparc,
Avenue du Prsident Pierre Angot,
64053 Pau cedex 09
Technologies cls:

ENSC
cole nationale suprieure de
cognitique
Acadmique
05 57 00 67 00
contact@ensc.fr
109 avenue Roul, CS 40007, 33405
TALENCE CEDEX
Technologies cls: 10
Toray CFE
Toray Carbonne Fibre Europe
Entreprise
05 59 60 71 00
http://www.toray-cfe.com/fr/201504-10-20-19-00/nous-contacter.html
Route de Lagor Abidos 64150
Technologies cls:
DIRECCTE Aquitaine
DIRECCTE
05 56 69 27 45
aquit-polec@direccte.gouv.fr
http://www.aquitaine.direccte.gouv.
fr/accueil-2
Ple C 118 Cours du Marchal Juin
TSA 10001
Technologies cls:

AUVERGNE
Crales Valle
Ple de comptitivit
04 73 33 71 90
info@cereales-vallee.org
Biople Clermont-Limagne , Rue
Emile Duclaux 63360 Saint-Beauzire
Technologies cls: 26, 27

R&D HEADQUARTER - Plateforme


Technologique de lISIMA - Les
Czeaux -63170 Aubire, France
Technologies cls: 14
Florepro Flores protectrices
RMT
Rseau - Coordination par lADIV
souad.christieans@adiv.fr
10 rue Jacqueline-Auriol, ZAC des
Gravanches
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2
Technologies cls: 28
Institut de Recherche
Pharmabiotiques
Acadmique
04 71 45 57 69
http://www.pharmabiotic.org/
contact
100 rue de lEgalit - Locaux
IUT Biologie Applique - 15000
AURILLAC
Technologies cls: 28
ITAI ADIV
Agro-Industriel des Filires Viandes
ITAI
04 73 98 53 80
http://www.adiv.fr/include/nouscontacter.php
10 rue Jacqueline Auriol - ZAC des
Gravanches - 63039 ClermontFerrand Cedex 2
Technologies cls: 28

Limagrain
Entreprise
04 73 63 40 00
http://www.limagrain.com/fr/
contact-limagrain-a-votre-ecoute
Biople Clermont-Limagne Rue
Henri Mondor 63360 Saint Beauzire
Technologies cls: 8, 26

LASMEA
Laboratoire des Sciences et
Matriaux pour llectronique, et
dAutomatique
Acadmique
lasmea@lasmea.univ-bpclermont.fr
Universit Blaise Pascal (ClermontFerrand II)
24 Av des landais
63177 Aubire Cedex
Technologies cls: 2

METabolic Explorer
Entreprise
04 73 33 43 00
contact@metabolic-explorer.com
Biople Clermont-Limagne 63360
Saint-Beauzire
Technologies cls: 8, 26

Neuronax
Entreprise
04 73 44 94 30
CBRV / Facult de Mdecine,
28Place Henri Dunant, 63000
Clermont-Ferrand
Technologies cls: 29

Michelin
Entreprise
04 73 32 20 00
http://www.michelin.com/fre/
contacter-michelin
Place des Carmes Dchaux 63040
Clermont-Ferrand Cedex 9
Technologies cls: 6, 25

Phenix System
Entreprise
04 73 33 45 85
http://www.phenix-systems.com/en/
contact-us?sid=18301
Parc Europen dEntreprises, Rue
Richard Wagner, 63200 Riom
Technologies cls: 9

Plateforme dExploration
du Mtabolisme
Acadmique
04 73 62 48 12
marc.ferrara@clermont.inra.fr
INRA Site de Theix
63122 SAINT-GENS-CHAMPANELLE
Technologies cls: 18

Polytech Clermont Ferrand


Acadmique
04 73 40 75 00
Campus universitaire des Czeaux 2, av. Blaise Pascal - TSA 60026 - CS
60026 - 63178 AUBIRE cedex
Technologies cls: 39

Allegorithmic
Entreprise
04 73 34 70 80
https://www.allegorithmic.com/
contact
31 rue Gonod 63000 ClermontFerrand
Technologies cls: 47

Viamca
Ple de comptitivit
04 27 04 50 69
contact@viameca.fr
Parc technologique La Pardieu c/o
Maceo 14 avenue Lonard de Vinci
63000 Clermont-Ferrand
Technologies cls: 9, 10

Biobasic Environnement
Entreprise
09 72 29 08 71
info@biobasicenvironnement.com
Biople Clermont-Limagne 63360
Saint-Beauzire
Technologies cls: 37

BPI Auvergne
BPI
04 73 34 49 90
http://contact.bpifrance.fr/#
Parc technologique La Pardieu Immeuble Olympe 17bis, alle Alan
Turing 63170 Aubire
Technologies cls:

Carbios
Entreprise
04 73 86 51 76
contact@carbios.fr
Biople Clermont-Limagne 63360
Saint-Beauzire
Technologies cls: 8
Catopsys
Start-up
09 72 31 86 11
contact@catopsys.com

BUSI
Incubateur
04 73 64 43 57
mrongere@busi.fr
Biople Clermont-Limagne
63360 Saint Beauzire
Technologies cls:
SATT Grand Centre
SATT
04 73 75 89 27

Beaumont Cedex
Technologies cls: 44

8 Rue Pablo Picasso, 63000


Clermont-Ferrand
Technologies cls:
DIRECCTE Auvergne
DIRECCTE
04 73 43 14 14
auver-polec@direccte.gouv.fr
http://www.auvergne.direccte.gouv.
fr/accueil-19
Ple C Cit administrative 2 rue
Plissier Btiment P
Technologies cls:

BASSE-NORMANDIE
TES
Transactions Electroniques Scurises
Ple de comptitivit
02 31 53 63 30
contact@pole-tes.com
2 esplanade Anton Philips, Campus
EffiScience 14460 Colombelles
Technologies cls: 2, 4, 7, 13,
20, 34
ENSICAEN
Acadmique
02 31 53 29 48
delegue.recherche@ensicaen.fr
6, boulevard Marchal Juin
CS 45053
14050 CAEN cedex 04
Technologies cls: 19, 34
Aten
Structure dinterface
02 31 95 92 92
http://www.pole-aten.fr/contact
CRMA-BN 10-14 rue Claude Bloch
14000 Caen
Technologies cls: 6
Aykow
Start-up
09 50 48 96 47
info@aykow.fr
7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN
Technologies cls: 36
GREYC
Groupe de recherche en
informatique, image, automatique
et instrumentation de lUniversit
de Caen
Acadmique
02 31 56 74 86
contact@greyc.fr
Universit de Caen Basse-Normandie
- Campus Cte de Nacre, Boulevard
du Marchal Juin - CS 14032 14032 CAEN cedex 5
Technologies cls: 11
ITAI Actalia
ITAI
02 33 06 71 71
130 rue Louise Michel - CS 82109 50 009 SAINT-L
Technologies cls: 28
Laboratoire GREYC - ENSICAEN
Acadmique
02 31 56 74 86
contact@greyc.fr
https://www.greyc.fr/fr/node/10
ENSICAEN
6 Boulevard du Marchal Juin
CS 45053
14050 CAEN cedex 4
Technologies cls: 34
Laboratoires Standa
Entreprise
02 31 74 54 89
standa@standa-fr.com
68 rue Robert Kaskoreff 14050
Caen
Technologies cls: 28
Maison France Confort
Entreprise
02 33 80 66 66
2, route dAncinnes - BP 17 - 61001
ALENCON CEDEX
Basse-Normandie
Technologies cls: 38
NUVIA Process
Entreprise
02 33 01 56 80
contact-process@nuvia.fr
ZA la Fosse Yvon - BP 907 - 50449

SCNAsolar
Entreprise
02 33 85 15 15
http://www.scnasolar.com/
contactez-nous/
Parc dactivits de Sainte-Anne
61190 TOUROUVRE
Technologies cls: 42
Universit de Caen - CIREVE
Centre interdisciplinaire de ralit
virtuelle
Acadmique
02 31 56 62 38
philippe.fleury@unicaen.fr
Universit de Caen Normandie /
Esplanade de la Paix / CS 14032 /
14032 CAEN cedex 5
Technologies cls: 14
BPI Basse-Normandie
BPI
02 31 46 76 76
http://contact.bpifrance.fr/#
616, rue Marie Curie 14200
Hrouville-Saint-Clair
Technologies cls:
Hippolia
Ple de comptitivit
02 31 94 94 20
http://pole-hippolia.org/le-pole/
nous-contacter/
Ple Hippolia - La Maison du cheval 6 avenue du Marchal Montgomery
14000 CAEN
Technologies cls:
Normandie Incubation
Incubateur
02 31 56 69 32
protin.incubateur@unicaen.fr
Centre dInnovation Technologique
17 rue Claude Bloch
BP 55027
14076 Caen cedex 5
Technologies cls:
DIRECCTE Basse normandie
DIRECCTE
02 31 46 00
bnorm-polec@direccte.gouv.fr
http://www.basse-normandie.
direccte.gouv.fr/accueil-29
Ple C 6 rue de Courtonne
Technologies cls:

BOURGOGNE
Vitagora
Ple de comptitivit
03 80 78 97 91
vitagora@vitagora.com
Maison des Industries Alimentaires
de Bourgogne - 4 Bd Docteur Jean
Veillet - BP 46524 - 21065 DIJON
Cedex
Technologies cls: 2, 28
Bennefficience
Filiale groupe Elithis
Entreprise
Conseil
03 80 43 52 02
TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE
CHAMPAGNE 21000 DIJON
Technologies cls: 40
FrancEole
Entreprise
03 85 77 98 00
http://www.franceole.com/
contact-2/contact/
100 Alle Hubert Curien 71200 Le
Creusot
Technologies cls: 43
Global Sensing Technologies
Entreprise
03 80 37 17 95
technical@gsensing.eu
14 rue Pierre de Coubertin, 21000
Dijon
Technologies cls: 2
INRA (rseau INDRES)
Acadmique
xavier.daire@dijon.inra.fr
http://www.dijon.inra.fr/infos/

Technologies cls 2020

TC2020.indd 617

617

4/28/16 3:51 PM

contact/2469
17 rue Sully 21065 Dijon
Technologies cls: 28
Le2i
Laboratoire Electronique, Informatique
et Images
Acadmique
03 80 39 36 91
dorielle.batis@u-bourgogne.fr
UFR Sciences et Techniques, alle Alain
Savary, 21000 Dijon, France
Technologies cls: 14
Ple Nuclaire de Bourgogne
Ple de comptitivit
03 85 42 36 90
http://www.polenucleairebourgogne.
fr/contact/
1 Avenue de Verdun - BP 60190 71105 Chalon sur Sane Cedex
Technologies cls: 44
RB3D
Entreprise
03 86 46 92 58
43 avenue de Paris 89470 MONETEAU
Technologies cls: 10
Spartacus 3D
Groupe Farinia
Start-up
06 77 79 06 07
Route des Forges BP 2, F- La Clayette,
71800 France
Technologies cls: 9
BPI Bourgogne
BPI
03 80 78 82 40
http://contact.bpifrance.fr/#
13, rue Jean Giono BP 57407 21074
Dijon Cedex
Technologies cls:
PREMICE
Incubateur
03 80 40 33 33
thomas.dupont@premice-bourgogne.
com
Maison Rgionale de lInnovation
64A rue Sully
CS 77124
21071 Dijon cedex
Technologies cls:

Artefacto
Entreprise
02 23 46 46 60
http://www.artefacto-ar.com/contact/
2, route du Gacet 35 830 Betton
Technologies cls: 5, 14
Dynamixyz
Entreprise
02 99 12 18 01
80 Avenue des Buttes de Cosmes,
35700 Rennes
Technologies cls: 11, 47
Golaem
Entreprise
02 99 27 21 40
contact@golaem.com
Btiment Germanium - 80 avenue des
Buttes de Cosmes - 35 700 Rennes
Technologies cls: 4, 47
Optinvent
Start-up
02 99 87 10 66
http://optinvent.com/contact
80 avenue des Buttes de Coesmes
35700 RENNES
Technologies cls: 5, 14
3D sound Labs
Start-up
01 40 60 75 37
hello@3dsoundlabs.com
http://3dsoundlabs.com/contact/
CENTRE D AFFAIRES ALIZES-22 RUE
DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON
SEVIGNE
Technologies cls: 14
BioArmor
Entreprise
02 96 32 04 33
http://bioarmor.com/contact/
formulaire-contact/
Zone industrielle de la Gare - 22940
PLAINTEL
Technologies cls: 28

Inpal Industries
Entreprise
04 78 69 63 20
contact@inpal.com
http://www.inpal.com/fr/ContactInpal-Energie.html
12 Rue des Grahuches, 89100 Sens
Technologies cls: 40

Blue Solutions ( ex-BATSCAP)


Appartient au groupe Bollor
Entreprise
01 46 96 46 73
ODET 29500 ERGUE GABERIC
Technologies cls: 23

Images et Rseaux
Ple de comptitivit
02 96 48 31 55
4 rue Ampre , 22300 Lannion
Technologies cls: 3, 4, 6, 7, 11, 13,
14, 22, 34, 47

BRETAGNE
B-COM
IRT
02 56 35 88 00
http://b-com.com/fr/contact
ZAC des Champs Blancs 1219 avenue
Champs Blancs 35510 Cesson-Svign
Technologies cls: 5, 6, 7, 11, 13,
14, 19, 34, 47
Delta Dore
Entreprise
02 99 73 45 17

Mensia Technologies
Start-up
02 99 84 72 59
contact@mensiatech.com
BP 97143 Place du Granier
35571 Chantepie Cedex, France
Technologies cls: 29, 31, 33

SATT Grand Est


SATT
03 80 40 34 80
Maison Rgionale de lInnovation
64 A, rue Sully CS 77124 21071
Dijon Cedex
Technologies cls:

DIRECCTE Bourgogne
DIRECCTE
03 80 76 99 10
bourg-polec@direccte.gouv.fr
http://www.bourgogne.direccte.gouv.
fr/polec
Ple C 19 bis-21, Bd Voltaire BP 81110
Technologies cls:

618

http://www.deltadore.fr/services/
contact
Le Vieux Chne 35270 Bonnemain
Technologies cls: 5, 38, 40

Institut dElectronique
et de Tlcommunication
de Rennes
Acadmique
02 23 23 69 69
eric.moricet@univ-rennes1.fr
Eric MORICET - Bt: 11C. Pice: 109
- Universit de Rennes 1 - Campus
de Beaulieu - 263 Avenue du Gnral
Leclerc - CS 74205 - 35042 RENNES
Cedex
Technologies cls: 6

contact@saltel-industries.com
Campus de Ker Lann - Rue Simon
Poisson 35170 Bruz
Technologies cls: 15

IonWatt
Start-up
06 34 48 29 76
fhr@ionwatt.com
11 ALLEE DE BEAULIEU 35000
RENNES
Technologies cls: 23

Siradel
Entreprise
02 23 48 05 00
http://www.siradel.com/fr/contact/
2 Parc de Brocliande 35760 SaintGrgoire
Technologies cls: 6

IRISA
Institut de Recherche en Informatique
et Systmes Alatoires
Acadmique
02 99 84 71 00
contact@irisa.fr
Campus universitaire de Beaulieu 263 Avenue du Gnral Leclerc - CS
74205 - 35042 RENNES Cedex
Technologies cls: 6

TDF
Tldiffusion de France
Entreprise
xavier.colas@tdf.fr
TDF DIRECTION TECHNIQUE - Rennes
Atalante Beaulieu, 2 rue du Clos
Courtel CS 37716 - 35577 CESSONSEVIGNE CEDEX
Technologies cls: 6

ITAI Adria Dveloppement


ITAI
02 98 10 18 18
adria.developpement@adria.tm.fr
ZA Crach Gwen - 29196 QUIMPER
CEDEX
Technologies cls: 28
Laboratoire des Sciences chimiques
de Rennes
Acadmique
02 23 23 38 88
sg-umrcnrs6226__AT__univ-rennes1.fr
Institut des Sciences Chimiques de
Rennes - UMR6226 - 263, avenue du
Gnral Leclerc, Campus de Beaulieu Btiment 10B, 35042 Rennes Cedex
Technologies cls: 36
Lacroix Sofrel
Entreprise
02 99 04 89 00
telecontrol@sofrel.com
2, rue du Plessis 35770 Vern-surSeiche
Technologies cls: 35
LGCGM
Laboratoire de Gnie Civil et Gnie
Mcanique - Universit Rennes 1/ Insa
Rennes
Acadmique
02 23 23 87 40
Anne.Foutel-Richard@insa-rennes.fr
INSA de Rennes Bt 7 - 20 Avenue
des Buttes de Cosmes - CS 70839 35708 RENNES Cedex 7
Technologies cls: 39

CityzenData
Start-up
contact@cityzendata.com
ZONE DE PRAT PIP NORD - 55 Rue
Charles Nungesser, 29490 Guipavas
Technologies cls: 3

Nass & Wind


Entreprise
02 97 37 56 06
http://nassetwind.com/?page_id=349
1 rue dEstienne dOrves, Base
de Keroman 56100 LORIENT
Technologies cls: 43

FEM
France nergie Marine
ITE
02 98 49 98 69
contact@france-energies-marines.org
15 rue Johannes Kepler - Technople
Brest Iroise 29200 BREST
Technologies cls: 43

Ple Mer Bretagne Atlantique


Ple de comptitivit
02 98 05 63 17
http://www.pole-mer-bretagneatlantique.com/fr/contact
40 Rue Jim Svellec, 29200 Brest
Technologies cls: 43

Gomar
Entreprise
02 99 19 19 19
PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE
- CS 41908 SAINT MALO - 35400
SAINT MALO
Technologies cls: 27
Insa de Rennes
Acadmique
02 23 23 82 00
20 Avenue des Buttes de Cosmes CS 70839 - F 35708 Rennes Cedex 7
Technologies cls: 6

Polymaris
Entreprise
02 98 88 04 57
Arople Centre 29600 Morlaix
Technologies cls: 8
Ponsel
Entreprise
02 97 89 25 30
ZA de Bellevue - 35 rue Michel Marion
56850 CAUDAN
Technologies cls: 35
Saltel
Entreprise
02 23 41 64 12

Silia VL
Entreprise
02 96 05 80 50
contact@sillia.com
4 Avenue Pierre Marzin 22300
LANNION
Technologies cls: 42

Vegenov
CRT
02 98 29 06 44
contact@vegenov.com
Penn ar Prat - 29250 Saint Pol de Lon
Technologies cls: 27
Voxygen
Entreprise
02 96 14 12 81
contact@voxygen.fr
Route du Radme - Ple Phoenix Btiment B1 - 22560 Pleumeur-Bodou
Technologies cls: 47
BPI Bretagne
BPI
02 99 29 65 70
http://contact.bpifrance.fr/#
6, place de Bretagne CS 34406 35044
Rennes Cedex
Technologies cls:
Emergys
Incubateur
02 99 12 73 73
yy.legoffic@rennes-atalante.fr
15 rue du Chne Germain
35510 Cesson Svign
Technologies cls:
Ouest Valorisation
SATT
0299 87 56 01
info@ouest-valorisation.fr
14 C, rue du ptis Tatelin
Mtropolis 2 CS 80 804
35 708 Rennes Cedex
Technologies cls:
Valorial
Ple de comptitivit
02 23 48 59 64
valorial@pole-valorial.fr
http://www.pole-valorial.fr/52/divers/
contact-et-acces/
Agrocampus Ouest - Bt 16 B - 65
rue de St Brieuc CS 84215 - 35042
RENNES CEDEX
Technologies cls: 27, 28
Sanden
Entreprise
02 90 02 65 30
http://www.sanden-es.com/accueil/
contact
4 rue Ren Dumont
35000 Rennes
Technologies cls: 40
M2S
Mouvement Sport Sant
Acadmique
02 90 09 15 80
http://m2slab.com/fr/laboratoire/nouscontacter
Avenue Robert Schuman
35170
Bruz
Technologies cls:

Technologies cls 2020

TC2020.indd 618

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

DIRECCTE Bretagne
DIRECCTE
02 99 12 22 22
bretag-polec@polec.direccte.gouv.fr
http://www.bretagne.direccte.gouv.
fr/accueil-26
Ple C Immeuble Le Newton
3 bis avenue de Belle Fontaine TSA
817751
Technologies cls:

CENTRE
BRGM
Institut Carnot BRGM
Institut Carnot
02 38 64 34 34
3 avenue Claude-Guillemin, BP 36009,
45060 Orlans Cedex 2
Technologies cls: 2, 15, 16, 36, 37
Ple DREAM
Ple de comptitivit
02 38 69 80 52
contact@poledream.org
16 rue Lonard de Vinci - CS 30019 45074 Orlans Cedex 2
Technologies cls: 35, 36
S2E2
Ple de comptitivit
02 47 42 41 21
natacha.brebion-s2e2-ext@st.com
http://www.s2e2.fr/fr/contact
10, rue Thals de Milet - CS 97 155 37071 TOURS Cedex 2
Technologies cls: 22, 40
Anta France
Entreprise
02 38 23 23 00
ZONE DAMENAGEMENT CONCERTE
DU MOULIN 803 BOULEVARD
DUHAMEL DU MONCEAU 45160
OLIVET
Technologies cls: 37
CEA Fontenay-aux-roses
Acadmique
01 46 54 70 80
http://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/
Pages/Formulaire-de-contact.aspx
18 Route du Panorama, 92260
Fontenay-aux-Roses
Technologies cls: 44
CEMHTI (Orlans)
Conditions Extrmes et Matriaux :
Haute Temprature et Irradiation
Acadmique
02 38 25 55 24
dir.cemhti@cnrs-orleans.fr
1D avenue de la Recherche
Scientifique 45071 ORLEANS cedex 2
Technologies cls: 23
CERIB
Centre dtudes et de Recherches de
lIndustrie du Bton
CTI
02 37 18 48 00
1 rue des Longs Rages CS 10010 FR 28233 PERNON CEDEX
Technologies cls: 38
Elastopole
Ple de comptitivit
02 38 45 75 87
http://www.elastopole.com/Contact
5 rue du Carbone - 45072 ORLEANS
Cedex 2
Technologies cls: 16
Galys Laboratoire
Entreprise
02 54 55 88 88
http://www.galys-laboratoire.fr/
contact
14, rue Andr Boulle 41 000 BLOIS
Technologies cls: 36
GICC
Gntique Immunothrapie, Chimie
et Cancer
Acadmique
02 47 36 60 79
gicc-cnrs@univ-tours.fr
GICC UMR 7292 - UFR de Mdecine
- Btiment Vialle - 10 boulevard
Tonnell - BP 3223 - 37032 Tours
Cedex 01
Technologies cls: 15

IDDEA Ingnierie
Entreprise
02 38 25 15 62
contact@iddea-ingenierie.fr
289, boulevard Duhamel du Monceau
- 45160 OLIVET
Technologies cls: 37
Vergnet
Entreprise
02 38 52 35 60
http://www.vergnet.com/contact.php
12 rue des Chtaigniers 45140
ORMES
Technologies cls: 43
Vermon
Entreprise
02 47 37 42 78
contact@vermon.com
180 rue du Gnral Renault 37038
Tours
Technologies cls: 14
BPI Centre
BPI
02 38 22 84 66
http://contact.bpifrance.fr/#
32, rue Buf Saint-Paterne BP 14537
45045 Orlans Cedex 1
Technologies cls:
Cosmetic Valley
Ple de comptitivit
02 37 211 211
cosmetic-valley@cosmetic-valley.com
1 place de la Cathdrale 28000
Chartres
Technologies cls: 8
Lanceo
Incubateur
02 38 88 88 71
melodie.fourez@arittcentre.fr
6 rue du carbone
45072 Orlans cedex 2
Technologies cls:
DIRECCTE Centre
DIRECCTE
02 38 72 79 10
dr-centre.direction@direccte.gouv.fr
http://www.centre.direccte.gouv.fr/
accueil-24
Ple C 1 bis, rue Saint Euverte
Technologies cls:

Champagne-Ardenne
ARD
Agro-Industrie Recherche
et Dveloppement
Association dindustriels
http://www.a-r-d.fr/contact-38.html
Route de Bazancourt
51110 Pomacle
Technologies cls: 24
3A
Applications Additives Avances
Entreprise
03 52 18 00 50
info@rm4metal.com
Ple Technologique de HauteChampagne - Rue Lavoisier 52800
NOGENT
Technologies cls: 9
Inserm Laboratoire Interface
Biomatriaux - Tissus htes
Acadmique
03 26 91 86 42
dominique.laurent-maquin@univreims.fr
1, rue du Marchal Juin
51095 REIMS cedex, France
Technologies cls: 1

Troyes
Technologies cls: 2
BPI Champagne-Ardenne
BPI
03 26 79 82 30
http://contact.bpifrance.fr/#
Btiment Le Naos 9, rue Gaston Boyer
51722 Reims Cedex
Technologies cls:
Incubateur CARINNA
Incubateur
03 26 85 85 44
franck.morel@carinna.fr
14 rue Gabriel Voisin
51100 Reims
Technologies cls:
DIRECCTE Champagne-Ardenne
DIRECCTE
03 26 66 29 65
champ-polec@direccte.gouv.fr
http://www.champagne-ardenne.
direccte.gouv.fr/accueil-32
Ple C 21 Bd Lon Blum BP 26
Technologies cls:

CORSE
Universit de Corse
Acadmique
04 95 45 06 71
myrte@univ-corse.fr
Centre de Recherches Georges Pri
Vignola, Route des Sanguinaires,
20000 Ajaccio
Technologies cls: 25
BPI Corse
BPI
04 95 10 60 90
http://contact.bpifrance.fr/#
7, rue du Gnral Campi BP314
20177 Ajaccio Cedex 1
Technologies cls:
INIZIA
Incubateur
04 95 26 69 96
emmanuel.pierre@iei-inizia.fr
Immeuble Castellani
Quartier Saint Joseph
20290 Ajaccio
Technologies cls:
DIRECCTE Corse
DIRECCTE
04 95 23 90 47
corse.polec@direccte.gouv.fr
http://www.corse.direccte.gouv.fr/
Corse
Ple C 2 chemin de Loretto BP 332
Technologies cls:

tranger
Ecsel (Artemis - Programme
Europen)
Recherche
Rseau international
info@artemis-ia.eu
High Tech Campus 69-3, 5656 AG
Eindhoven, Pays-Bas
Technologies cls: 20
IPA
International Probiotics Association
Association
info @ internationalprobiotics.org
http://www.internationalprobiotics.
org/contact
Technologies cls: 28

Franche-Comt

Les Chanvrires de lAube


Entreprise
03 25 92 31 92
Rue du Gnral de Gaulle, 10200 Bas
sur Aube
Technologies cls: 39

LERMPS - UTBM
Acadmique
03 84 58 30 00
laboratoire.lermps@utbm.fr
UNIVERSIT DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBLIARD
90010 Belfort cedex
Technologies cls: 9

LNIO
Laboratoire de Nanotechnologie et
dInstrumentation Optique, UTT
Acadmique
03 25 71 56 65
renaud.bachelot @ utt.fr
12 Rue Marie Curie, BP 2060, 10010

BCB Tradical
Entreprise
03 81 47 40 10
contact@bcb-tradical.com
Zone damnagement concert
Valentin 25870 CHATILLON LE DUC
Technologies cls: 39

CG-Tec
Entreprise
03 81 89 87 26
26, rue du Lhotaud, F- 25560 FRASNE
Technologies cls: 18
FEMTO ST
Franche-Comt lectronique
Mcanique Thermique et Optique Sciences et Technologies
Acadmique
03 63 08 24 00
contact@femto-st.fr
15b avenue des Montboucons
Besanon, Doubs 25030
Technologies cls: 2
Ple des Microtechniques
Ple de comptitivit
03 81 25 53 65
contact@polemicrotechniques.fr
TEMIS INNOVATION 18 rue Alain
Savary 25000 Besanon
Technologies cls: 1
SeT
Systmes et Transports (Universit de
Technologie de Belfort-Montbliard)
Acadmique
03 84 58 33 19
set@utbm.fr
UNIVERSIT DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBLIARD 90010 Belfort
cedex
Technologies cls: 14
BPI Franche-Comt
BPI
03 81 47 08 30
http://contact.bpifrance.fr/#
Parc Artemis 17D, rue Alain Savary
25000 Besanon
Technologies cls:
IEI-FC
Incubateur
03 81 66 67 29
blandine.tatin@univ-fcomte.fr
18 rue Alain Savary
25000 Besanon
Technologies cls:
Percipio Robotics
Entreprise
03 81 25 03 80
contact@percipio-robotics.com
18 Rue Alain Savary, 25000 Besanon
Technologies cls: 12
DIRECCTE Franche-Comt
DIRECCTE
03 81 65 89 13
franch-polec@direccte.gouv.fr
http://www.franche-comte.direccte.
gouv.fr/accueil-22
Ple C 5 place Jean Cornet
Technologies cls:

Guadeloupe
BPI Guadeloupe
BPI
05 90 89 65 58
http://contact.bpifrance.fr/#
Parc dactivits de la Jaille - Bt. 7 BP
110 97122 Baie-Mahault
Technologies cls:
DIECCTE Guadeloupe
DIRECCTE
05 90 99 35 99
971-polec@dieecte.gouv.fr
http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.
fr/Guadeloupe
Chemin des bougainvilliers-Guillard
Technologies cls:

GUYANE
Cofely Endel - Kourou
Entreprise
R&D
05 94 32 72 00
service.communication@cofelyendelgdfsuez.com
av Prfontaine, 97310 KOUROU
Technologies cls: 15
Amazinc
Incubateur
franck.roubaud@ardi-gdi.fr
Guyane Dveloppement Innovation
CS 90235

Technologies cls 2020

TC2020.indd 619

619

4/28/16 3:51 PM

97325 CAYENNE CEDEX


Technologies cls:
BPI Guyane
BPI
05 94 29 90 90
http://contact.bpifrance.fr/#
c/o AFD - Lotissement Les Hliconias
Route de Baduel - BP 1122 97345
Cayenne Cedex
Technologies cls:
DIECCTE Guyane
DIECCTE
05 94 25 61 00
973-polec@dieccte.gouv.fr
http://www.guyane.dieccte.gouv.fr/
Guyane
Angle rues Rouget de lIsle et Mme
Pay BP 6009
Technologies cls:

Haute-Normandie
Moveo
Ple de comptitivit
02 32 91 54 50
contact@pole-moveo.org
Technople du Madrillet, Avenue
Galile BP 20060, 76801 St Etienne
du Rouvray
Technologies cls: 10, 12, 23, 45
Total -Raffinerie de Normandie
Entreprise
02 35 11 50 00
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Total - Raffinerie de Normandie
BP98 - 76700 Harfleur
Technologies cls: 15, 22, 41
ESP
nergie et Systmes de Propulsion
Institut Carnot
02 32 95 36 14
contact@carnot-esp.fr
Technople du Madrillet - Avenue
de lUniversit - BP 12 - 76801 Saint
Etienne du Rouvray
Technologies cls: 7, 43, 45
INSA
Acadmique
02 32 95 97 00
insa@insa-rouen.fr
Avenue de lUniversit, 76800 Sainttienne-du-Rouvray
Technologies cls: 7, 45
Novalog
Ple de comptitivit
02 78 63 00 05
info@novalog.eu
Docks Dombasle 2, rue Dombasle
76600 Le Havre
Technologies cls: 10, 12
Affinisep
Entreprise
02 32 59 61 01
contact@affinisep.com
Pharma Parc II - Voie de lInnovation
- Chausse du Vexin 27100 VAL-DEREUIL
Technologies cls: 1
Biocane
Entreprise
02 35 42 52 75
https://www.bioceane.fr/nouscontacter/
132 Boulevard Franois 1er 76600
Le Havre
Technologies cls: 28
Cuiller Frres
Entreprise
02 35 68 15 64
contact@cuiller.fr
551 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 76650 PETIT COURONNE
Technologies cls: 39
Four Lagadec
Entreprise
02 35 25 59 99
http://www.fourelagadec.com/
dm_contact.html
164 boulevard de Graville 76600 Le
Havre
Technologies cls: 43

620

FranceWatts
Entreprise
02 35 91 02 02
http://www.francewatts.fr/contact/
436, boulevard de Normandie - BP 7 76360 Barentin
Technologies cls: 42
IRSEEM
Institut de Recherche en Systmes
lectronique Embarque
Acadmique
02 32 91 58 58
irseem@esigelec.fr
Technople du Madrillet - Avenue
Galile - BP 10024 - 76801 Sainttienne-du-Rouvray
Technologies cls: 20

Systematic
Ple de comptitivit
01 69 08 06 85
contact@systematic-paris-region.org
Site Nano Innov, 8, avenue de la
Vauve, btiment 863 - CS 70005,
91127 PALAISEAU Cedex
Technologies cls: 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 33, 34,
45, 47
CEA LIST
Institut Carnot
info-list@cea.fr
Nano-INNOV, Avenue de la Vauve
91120 Palaiseau
Technologies cls: 2, 3, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 14, 14, 20, 44, 45, 47

Lineo
Entreprise
03 21 66 24 77
16 RUE GEORGES CHARPAK 76130
MONT-SAINT-AIGNAN
Technologies cls: 1

CapDigital
Ple de comptitivit
01 40 41 11 60
14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
Technologies cls: 3, 4, 5, 6, 10, 11,
12, 13, 14, 22, 33, 47

LITIS - INSA ROUEN


Laboratoire dInformatique,
de Traitement de lInformation
et des Systmes.
Acadmique
02 32 95 50 11
secretariat@litislab.fr
Laboratoire LITIS - EA 4108 Universit de ROUEN - UFR Sciences
et Techniques - Avenue de luniversit
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FRANCE
Technologies cls: 11

SystemX
IRT
01 69 08 05 68
contact@irt-systemx.fr
Centre dintgration Nano-INNOV
Bt N3, 8, Avenue de la Vauve 91120
PALAISEAU
Technologies cls: 3, 4, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 19, 20, 34, 47

Saftair - Ventilation
Entreprise
02 35 04 69 15
saftair@saftair.com
Rue du Levant 76590 TORCY-LE-PETIT
Technologies cls: 40
Sysnav
Entreprise
02 78 77 03 46
57, rue de Montigny 27200 Vernon
Technologies cls: 2
Terre de Lin
Entreprise
02 35 97 41 33
http://www.terredelin.com/hp/pagecontact.aspx?theme=tdl_fr&
605, route de la valle 76740 SaintPierre-le-viger
Technologies cls: 39
BPI Haute-Normandie
BPI
02 35 59 26 36
http://contact.bpifrance.fr/#
20, place Saint-Marc 76000 Rouen
Technologies cls:
SEINARI Incubation
Incubateur
02 32 10 23 03
fabien.lieval@seinari.fr
73 rue Martainville
76000 Rouen
Technologies cls:
DIRECCTE Haute Normandie
DIRECCTE
02 32 81 88 88
hnorm-polec@direccte.gouv.fr
http://www.haute-normandie.direccte.
gouv.fr/accueil-30
ple C 30 rue H.Gadeau de Kerville Immeuble les Gales du Roi
Technologies cls:

ILE-DE-FRANCE
INRIA
Institut national de recherche en
informatique et en automatique
Institut Carnot
01 39 63 55 11
Domaine de Voluceau, 78150
Rocquencourt
Technologies cls: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 33, 35,
45, 46, 47

M.I.N.E.S.
Mthodes Innovantes pour lEntreprise
et la Socit
Institut Carnot
01 40 51 90 50
60, Boulevard Saint Michel 75272
PARIS Cedex 06
Technologies cls: 2, 7, 9, 12, 13,
24, 25, 41, 44, 45
Thales Research and Technology
Entreprise
01 69 41 55 00
https://www.thalesgroup.com/fr/
content/contactez-nous
Campus Polytechnique 1 av Augustin
Fresnel 91767 PALAISEAU Cedex
Technologies cls: 3, 5, 6, 7, 9, 14,
20, 46
IFPEN
IFP Energies nouvelles
Acadmique
01 47 52 60 00
1-4, avenue de Bois Prau, 92852
Rueil Malmaison
Technologies cls: 7, 8, 15, 18, 24,
25, 26, 43, 45
IRSTEA
Irstea Institut national de recherche
en sciences et technologies pour
lenvironnement et lagriculture
Institut Carnot
01 40 96 61 21
1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS
10030 92761 Antony cedex
Technologies cls: 2, 7, 10, 12, 24,
35, 36, 41, 45
EDF
Entreprise
R&D
01 47 65 43 21
1, avenue du gnral de Gaulle
92141 Clamart Cedex
Technologies cls: 2, 21, 22, 42,
43, 44, 46

TSN
Tlcom et Socit numrique
Institut Carnot
01 45 81 80 80
Institut Mines-Tlcom, 46 rue
Barrault 75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 7, 10, 11, 12,
13, 34, 45
Orange
Entreprise
R&D
01 45 29 44 44
infos.groupe@orange.com
http://laborange.fr/contact
38-40 Rue du Gnral Leclerc, 92130
Issy-les-Moulineaux
Technologies cls: 3, 5, 6, 7, 13, 14
Atos
Entreprise
01 73 26 00 00
http://fr.atos.net/fr-fr/accueil/
nous-contacter/contact-form.
html?xud=SHD-UVuKh8PLGc7Qs7_
OzA
80 quai Voltaire 95877 Bezons cedex
Technologies cls: 3, 4, 5, 6, 14, 34
Dassault Systemes
Entreprise
R&D
01 70 73 43 63
rbr@3ds.com
10 rue Marcel Dassault - CS 40501 78946 Vlizy-Villacoublay Cedex
Technologies cls: 4, 5, 11, 14,
20, 47
Medicen
Ple de comptitivit
01 79 68 10 86
jdecanton@medicen.org
3-5 impasse Reille, 75014 Paris
Technologies cls: 2, 15, 18, 26,
29, 33
Volia
Entreprise
01 34 93 31 31
Chemin de la Digue, 78600 MaisonsLaffitte
Technologies cls: 2, 4, 5, 35, 37
AirLiquide
Entreprise
01 49 83 55 55
57 Avenue Carnot 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE
Technologies cls: 9, 24, 25, 41, 42
CSTB
Centre scientifique et technique du
btiment
CTI
Institut Carnot
01 64 68 82 82
84, avenue Jean Jaurs Champs sur
Marne 77447 Marne la Valle cedex 2
Technologies cls: 26, 38, 39,
40, 41
Sanofi
Entreprise
01 53 77 40 00
http://www.sanofi.com/contact/
contact.aspx
54, rue La Botie 75008 Paris
Technologies cls: 8, 15, 18, 18, 26
Valo
Entreprise
01 48 98 86 00
2, rue Andr Boulle, Crteil Cedex
94046, Crteil
Technologies cls: 2, 5, 7, 20, 45

Alcatel-Lucent
Entreprise
01 30 77 30 77
7 Route de Villejust, 91620 Nozay
Technologies cls: 4, 6, 11, 13, 20,
22, 46

Safran
Entreprise
01 40 60 80 28
catherine.malek@safran.fr
2, bd du Gnral Martial Valin 75015
Paris
Technologies cls: 1, 2, 20, 45

Arkema
Entreprise
01 49 00 80 80
420 rue dEstienne dOrves 92705
Colombes Cedex
Technologies cls: 1, 8, 9, 23, 24,
41, 42

EDF
Entreprise
R&D
01 60 73 60 73
Avenue des Renardires, 77250
cuelles
Technologies cls: 2, 23, 40, 44

Technologies cls 2020

TC2020.indd 620

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

Saint Gobain
Entreprise
R&D
01 48 39 58 00
39 Quai Lucien Lefranc, 93300
Aubervilliers
Technologies cls: 1, 2, 38, 39

Alten
Entreprise
01 46 08 72 00
http://www.alten.fr/contact
40 Avenue Andr Morizet 92100
Boulogne Billancourt
Technologies cls: 6, 7, 20

Hpital Saint Louis - Thrapie


cellulaire
Acadmique
01 42 49 47 50
1 Avenue Claude-Vellefaux
75010 Paris
Technologies cls: 29, 31

Bouygues Construction
Entreprise
01 30 60 33 00
https://www.bouygues-construction.
com/contact
1, avenue Eugne Freyssinet
Guyancourt 78061 Saint-Quentinen-Yvelines
Technologies cls: 2, 37, 39, 46

Areva
Entreprise
01 34 96 00 00
Tour AREVA, 1, place Jean Millier,
92400 Courbevoie
Technologies cls: 2, 43, 44

Bouygues Telecom
Entreprise
contact@btinitiatives.fr
https://www.btinitiatives.fr/contacts/
13/15 Avenue du Marchal Juin,
92300 Meudon-La-Fort
Technologies cls: 5, 6

CentraleSupelec
Acadmique
01 69 85 12 12
communication@centralesupelec.fr
Plateau de Moulon 3 rue Joliot-Curie
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex
Technologies cls: 3, 6, 20, 22
CRIGEN
Acadmique
01 49 22 59 85
361 Avenue du Prsident Wilson,
93210 Saint-Denis
Technologies cls: 22, 24, 25, 41
Dassault Aviation
Entreprise
R&D
01 47 11 40 00
http://www.dassault-aviation.com/fr/
services/contacts/
78, quai Marcel Dassault, Cedex 300,
92552 SAINT CLOUD
Technologies cls: 7, 9, 21, 45
Global Bioenergies
Start-up
01 64 98 20 50
http://www.global-bioenergies.com/
contact/
5, rue Henri Desbrures 91000 Evry
Technologies cls: 8, 15, 24, 26
Institut Pasteur
Acadmique
01 45 68 80 00
25-28 rue du Dr Roux 75015 Paris
Technologies cls: 15, 18, 26, 29
ISIR
Institut des systmes intelligents
et de robotique
Acadmique
01 44 27 51 41
contact@isir.upmc.fr
Universit Pierre et Marie CURIE,
Pyramide - T55/65 CC 173 - 4 Place
Jussieu 75005 Paris
Technologies cls: 7, 10, 11, 12
STMicroelectronics
Entreprise
01 58 07 75 75
29 boulevard Romain Rolland, 75669
PARIS CEDEX 14
Technologies cls: 2, 5, 7, 46

CapGemini
Entreprise
01 49 67 30 00
https://www.fr.capgemini.com/contact
Tour Europlaza - 20, avenue Andr
Prothin - 92927 Paris - La Dfense
Cedex
Technologies cls: 4, 7, 34
Cirad
Acadmique
01 53 70 20 00
42, rue Scheffer, 75116 Paris
Technologies cls: 18, 24, 27
FPDC
Fdration Professionnelle du Drone
Civil
Association
09 72 45 72 79
contact@federation-drone.org
16 rue de la Comte, 75007 Paris
Technologies cls: 10, 12, 21
IFREMER
Institut franais de recherche pour
lexploitation de la mer
Acadmique
01 46 48 21 00
155, rue Jean-Jacques Rousseau, 92
138 Issy-les-Moulineaux Cedex
Technologies cls: 2, 28, 43
IHU Imagine
Institut des maladies Gntiques Hopital Necker
IHU
01 42 75 42 00
contact@institutimagine.org
24, Boulevard de Montparnasse
75015 PARIS
Technologies cls: 15, 26, 29
Parrot
Entreprise
01 48 03 60 60
174, quai de Jemmapes, 75010 Paris
Technologies cls: 2, 5, 12
PSA Peugeot Citron
Entreprise
01 57 59 30 00
Route de Gisy, 78943 Vlizy-Villacoublay
Technologies cls: 11, 20, 45

Saint Gobain Glass - Crdc


Entreprise
R&D
01 48 39 58 00
http://www.saint-gobain-recherche.fr/
fr/contact#
39, quai Lucien Lefranc, B. P. 135
93303 Aubervilliers Cedex FRANCE
Technologies cls: 23, 42
Medissimo
Entreprise
01 30 06 30 06
https://www.medissimo.fr/fr/contact/
Technoparc - 8, rue Charles-Edouard
Jeanneret 78300 Poissy
Technologies cls: 5, 33
3DEXPERIENCE Platform - Dassault
systme
Entreprise
R&D
http://www.3ds.com/how-to-buy/
contact-sales/
78946 Vlizy-Villacoublay Cedex
Technologies cls: 11, 47
Abolis
Start-up
06 81 90 31 64
contact@abolis.fr
Gnopole Campus, Bt 6, 5 Rue Henri
Desbrures 91030 Evry Cedex
Technologies cls: 8, 24
Actia
Rseau franais des instituts
techniques de lagro-alimentaire
Association
Rseau
01 44 08 86 20
actia@actia-asso.eu
16 rue Claude-Bernard, 75231 Paris
Cedex 5
Technologies cls: 2, 7
Actility
Entreprise
01 83 64 65 41
contact@actility.com
65-67, rue de la Victoire 75009, Paris
Technologies cls: 5, 22
Ademe
Agence de lEnvironnement
et de la Matrise de lnergie
Agence publique
01 47 65 20 00
http://www.ademe.fr/content/
contacter
27 rue Louis Vicat 75737 PARIS
Cedex 15
Technologies cls: 37, 39

Renault Technocentre
Entreprise
01 76 84 04 04
andras.kemeny@renault.com
1 Avenue du Golf, 78280 Guyancourt
Technologies cls: 7, 20, 45

RTE
Rseau de transport dlectricit
Entreprise
01 79 24 85 27
rte-projet-fab@rte-france.com
100 esplanade du Gnral de Gaulle
92932 La dfense
Technologies cls: 4, 22, 40

EDF
Entreprise
R&D
01 30 87 72 44
6 Quai Watier, 78400 Chatou
Technologies cls: 2, 21, 44

SYMOP
Association
01 47 17 67 17
Maison de la Mcanique, 45 rue
Louis-Blanc 92400 Courbevoie
Technologies cls: 10, 12, 21

Advancity
Ple de comptitivit
01 45 92 65 96
florence.castel@advancity.eu
c/o Esiee, 2 Boulevard Blaise Pascal
93162 NOISY-le-GRAND cedex
Technologies cls: 22, 35, 40

Technicolor
Entreprise
01 41 86 50 00
1-5 rue Jeanne dArc 92130 Issy les
Moulineaux
Technologies cls: 3, 11, 47

AKKA
Entreprise
R&D
01 56 69 26 59
akka.research@akka.eu
9-11 rue Montalivet, 75 008 PARIS
Technologies cls: 7, 20

Aldebaran Robotics
Entreprise
01 77 37 17 59
contact@aldebaran-robotics.com
43 Rue Du Colonel Pierre Avia 75015
PARIS 15
Technologies cls: 5, 10, 12

DCNS
Entreprise
01 40 59 50 00
http://fr.dcnsgroup.com/nouscontacter/
40 rue du Docteur Finlay - 75015 Paris
Technologies cls: 14, 43

Akuo Energy
Entreprise
01 47 66 09 90
contact@akuoenergy.com
140, avenue des Champs Elyses
75008 Paris
Technologies cls: 42, 43

Adisseo
Entreprise
01 46 74 70 00
Immeuble Antony Parc 2 - 10, Place
du Gnral de Gaulle 92160 Antony
Technologies cls: 8, 28

Altran
Entreprise
R&D
01 30 67 48 00
http://www.altran.fr/contact.html#.
Va-QMPnAay0
2, rue Paul Dautier 78457 VlizyVillacoublay
Technologies cls: 7, 20
ARTS
Actions de Recherche pour la
Technologie et la Socit
Institut Carnot
06 63 82 66 49
bertrand.coulon@ensam.eu
http://www.ic-arts.eu/contacts/
151, Bd de lHpital 75 013 Paris
Technologies cls: 9, 11
Assystem
Entreprise
01 55 65 03 00
70, boulevard de Courcelles - 75017
Paris
Technologies cls: 7, 44
Astech
Ple de comptitivit
01 55 64 04 60
sebastien.courrech@pole-astech.org
http://www.pole-astech.org/site/pages/
index.php?lang=fr&section=contacts
ASTech Paris Region - 8 Rue des
Vertugadins 92190 Meudon
Technologies cls: 20, 45
AVIESAN
Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la sant
CVT
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/
accueil/contact
Btiment A - 1er tage - 8 rue
de la Croix Jarry 75013 Paris
Technologies cls: 15, 29
Avril
ex - Sofiproteol
Entreprise
01 40 69 48 00
11 rue Monceau, CS60003, 75378
PARIS CEDEX 08
Technologies cls: 8, 24
CAOR/Mines ParisTech
Centre de Robotique ParisTech
Acadmique
caor@mines-paristech.fr
60 Boulevard Saint-Michel, 75005
Paris
Technologies cls: 10, 12
Carmat
Entreprise
01 39 45 64 50
contact@carmatsas.com
36, avenue de lEurope, CS 40533
- Immeuble lEtendard 78941 Vlizy
Villacoublay CEDEX
Technologies cls: 1, 31
Cegedim
Entreprise
01 49 09 22 00
127 rue dAguesseau 92100
Boulogne-Billancourt
Technologies cls: 4, 33
Cellectis
Entreprise
01 81 69 16 00
http://www.cellectis.com/fr/content/
contact
8 rue de la Croix Jarry 75013 Paris
Technologies cls: 26, 29
CIMV
Compagnie Industrielle de la Matire
Vgtale
Start-up
01 46 24 30 29
contact@cimv.fr
11, rue Louis Philippe 92200 Neuilly
sur Seine
Technologies cls: 15, 24
CNIL
Commission nationale de
linformatique et des liberts
Agence Publique
01 53 73 22 22

Technologies cls 2020

TC2020.indd 621

621

4/28/16 3:51 PM

8, rue Vivienne - CS 30223 - 75083


Paris cedex 02
Technologies cls: 33, 34

http://www.genci.fr/fr/contact
12 rue de lEglise 75015 PARIS
Technologies cls: 4, 21

Confluens
(Issu de lassociation de 6 groupes
majeurs - groupement IGNES)
Start-up
http://www.sasconfluens.com/
17 RUE DE L AMIRAL HAMELIN 75116
PARIS
Technologies cls: 2, 40

Gnopole dEvry
Acadmique
01 60 87 83 00
presse@genopole.fr
http://www.genopole.fr/-Contacteznous-.html#chercheur
5, Rue Henri Desbrures 91 030 Evry
Cedex
Technologies cls: 18, 29

Eiffage
Entreprise
01 34 65 89 89
163 quai du Docteur-Dervaux 92601
Asnires-sur-Seine cedex
Technologies cls: 5, 39
Engie - CRIGEN
Entreprise
R&D
01 49 22 59 85
http://www.engie.com/contact/
361 Avenue du Prsident Wilson,
93210 Saint-Denis
Technologies cls: 24, 40
ENSTA
cole nationale suprieure
de techniques avances
Acadmique
01 81 87 17 40
nathalie.branger@ensta-paristech.fr
828, Boulevard des Marchaux, 91762
Palaiseau Cedex
Technologies cls: 7, 45
Environnement SA
Entreprise
01 39 22 38 00
s.aflalo@environnement-sa.com
http://www.environnement-sa.fr/
contactez-nous/
111 boulevard Robespierre 78300
Poissy
Technologies cls: 2, 36
Eramet
Entreprise
01 30 66 27 27
eramet-research@erametgroup.com
1 Rue Albert Einstein, 78190 Trappes
Technologies cls: 1, 16
ESIEE
Acadmique
01 45 92 65 00
http://www.esiee.fr/fr/contact
2 boulevard Blaise Pascal - Cit
Descartes - BP 99 - 93162 Noisy-leGrand Cedex
Technologies cls: 13, 20
Faurecia
Entreprise
01 72 36 70 00
http://www.faurecia.com/fr/formulairede-contact
2, rue Hennape 92000 NANTERRE
Technologies cls: 1, 45
FCBA
Institut Technologique Fort Cellulose
Bois-construction Ameublement
CTI
01 72 84 97 84
http://www.fcba.fr/content/
contacts?ref=main
10 rue Galile 77420 Champs-surMarne
Technologies cls: 24, 38
FeetMe
Start-Up
contact@feetme.fr
96 bis bd Raspail 75006 Paris
Technologies cls: 2, 5
Gemalto
Entreprise
01 55 01 50 00
6, rue de la Verrerie - CS20001 92197 Meudon Cedex
Technologies cls: 34, 46
Genci
Grand Equipement National de Calcul
Intensif
Association
01 42 50 04 15

622

Hub One
Entreprise
01 74 37 24 24
http://www.hubone.fr/a-propos/
contact
4 rue de La Haye, BP11937 Roissyple Le Dome - Tremblay-enFrance, 95732 Roissy CDG
Technologies cls: 6, 13
Hybrigenics
Entreprise
01 58 10 38 00
http://www.hybrigenics.com/contact
3-5 impasse Reille 75014 Paris
Technologies cls: 18, 26
IFPEN TE
IFPEN Transports Energie
Acadmique
Institut Carnot
gaetan.monnier@ifpen.fr
1-4, avenue de Bois Prau
92852 Rueil Malmaison
Technologies cls: 2, 24
Institut Curie
Acadmique
01 56 24 55 00
26 rue dUlm 75248 Paris cedex 05
Technologies cls: 15, 29
Institut des biothrapies - AFM
Acadmique
http://www.institut-biotherapies.fr/
contacts/
Dpartement Ressources Humaines,
1bis rue de lInternationale, BP 60,
91002 EVRY Cedex
Technologies cls: 26, 29
Institut Mines Telecom
Acadmique
01 45 81 80 80
http://www.mines-telecom.fr/contactsacces/
46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 3, 6

Neonen
Entreprise
01 70 91 62 62
http://www.neoen.fr/page/contact/
4 rueEuler, 75008PARIS
Technologies cls: 42, 43
Netatmo
Start-up
https://www.netatmo.com/support
892 rue Yves Kermen, 92100
Boulogne Billancourt
Technologies cls: 5, 36
PARIS ACM SIGGRAPH
Association
http://paris.siggraph.org/contact-info
Maison des associations, 4 rue
des Arnes 75005 Paris
Technologies cls: 11, 47
Sagem
Entreprise
01 55 60 38 00
Arcs de Seine 18/20 quai du Point
du Jour 92659 Boulogne-Billancourt
CEDEX
Technologies cls: 6, 11

Sites
Entreprise
01 41 39 02 00
sites@sites.fr
http://www.sites.fr/index.php/fr/
contactez-nous
SITES, 2bis avenue du centre
92500 RUEIL malmaison
Technologies cls: 2, 40

TlcomParisTech - Filire Image


(IMA)
Acadmique
01 45 81 77 77
patricia.friedrich@telecom-paristech.fr
46 rue Barrault F-75634
Paris Cedex 13
Technologies cls: 14

SPIE
Entreprise
01 34 24 30 00
10 avenue de lEntreprise, 95863
Cergy-Pontoise cedex
Technologies cls: 39, 44
Suez Environnement
Entreprise
01 58 81 20 00
Tour CB21 - 16, place de lIris 92040
Paris La Dfense Cedex
Technologies cls: 35, 37

Klearia
Start-up
01 69 63 61 29
info@klearia.com
Site Data IV - Route de Nozay 91460
Marcoussis
Technologies cls: 18, 36

Vicat
Entreprise
01 58 86 86 86
http://www.vicat.fr/fr/Pied-de-page/
Contact
Tour Manhattan, 6 place de lIris
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Technologies cls: 38, 39

LIP6 (UPMC)
Laboratoire dInformatique de Paris 6
Acadmique
01 44 27 87 69
Paule.Mayenga@nulllip6.fr
Bote courrier 169 Tour 26, Couloir
26-00, 2 tage 4 place Jussieu 75252
Paris Cedex 05
Technologies cls: 6, 11, 19, 20

Data Sciences Starter Program cole polytechnique


Acadmique
01 69 33 33 33
https://www.polytechnique.edu/fr/
contact-webform?contact=c2VjcmV
0YXJpYXQtZGdhckBwb2x5dGVjaG5
pcXVlLmZy
Route de Saclay, 91128 Palaiseau
Technologies cls: 3
TlcomParisTech - Centre
de recherche du numrique: AxSEs
Trs Grans Rseaux et Sytmes
Acadmique
01 45 81 77 77
Patrick.Duvaut@telecom-paristech.fr
46 rue Barrault F-75634
Paris Cedex 13
Technologies cls: 6

Theravectys
Entreprise
01 43 90 19 20
1, mail du Professeur Georges Math
94800 Villejuif
Technologies cls: 15, 26

Lafarge
Entreprise
01 44 34 11 11
61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris
Technologies cls: 38, 39

INRA Jouy en Josas


Acadmique
01 34 65 21 21
http://www.jouy.inra.fr/infos/
contact/2474
Alle de Vilvert, 78352 Jouy-en-Josas
Technologies cls: 26, 28

Sequans Communication
Entreprise
http://www.sequans.com/contact/
Portes de la Dfense
15-55, Boulevard Charles de Gaulle
92700 Colombes
Technologies cls: 6, 13

IVEA - Solution
Start-up
01 69 35 88 20
info@ivea-solution.com
Centre Scientifique dOrsay Batiment 503 - 91400 Orsay
Technologies cls: 37, 44

Kronosafe
Entreprise
01 77 93 21 59
http://www.krono-safe.com/requestform/
Bt Erable - 86 rue de Paris, 91400
Orsay
Technologies cls: 19, 20

Direct Energie
Entreprise
01 73 03 77 01
modelec@direct-energie.com
http://groupe.direct-energie.com/
nous-contacter/
2 bis, rue Louis Armand - 75015 PARIS
Technologies cls: 22

Vinci Energies
Entreprise
01 30 86 70 00
http://www.vinci-energies.com/
contact/
280 rue du 8 mai 1945 - BP 72 78368 Montesson Cedex
Technologies cls: 22, 43

Airbus
Entreprise
01 46 97 30 00
http://www.airbusgroup.com/int/
en/investors-shareholders/Contact/
Contact-Form.html
12 Rue Pasteur, 92150 Suresnes
Technologies cls: 1
ARD
Association pour la Recherche sur
le Diabte
Acadmique
01 47 23 90 14
ardinfo@a-rd.fr
http://www.a-rd.fr/node/397
Bureau 601
19, Boulevard Malesherbes
75008 Paris
Technologies cls: 26
M2O - Orange
Entreprise
01 53 04 40 73
http://www.m2ocity.com/contact.html
6 rue de Saint Petersbourg, PARIS
75008
Technologies cls: 35
3BCAR
Institut Carnot
01 42 75 93 64
3bcar@instituts-carnot.eu
Institut Carnot 3BCAR - INRA Transfert
- 28, rue du docteur Finlay - 75015
Paris
Technologies cls: 24

Withings
Start-up
01 41 46 04 60
2rue Maurice Hartmann, 92130 Issyles-Moulineaux
Technologies cls: 2, 5

ABCell-Bio
Entreprise
01 42 80 19 08
http://www.abcell-bio.
com/?tg=addon/forms/
form&idx=application&id_app=1
6 rue Pierre Haret 75009 PARIS
Technologies cls: 29

Clinique Jouvenet
Acadmique
01 42 15 41 24
d.limeri@gsante.fr
6 Square Jouvenet
75016 Paris
Technologies cls: 31

Acta
Association
Rseau des instituts des filires
animales et vgtales
01 40 04 50 00
http://www.acta.asso.fr/menu/
contacts.html

Technologies cls 2020

TC2020.indd 622

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

149, rue de Bercy


75595 Paris cedex 12
Technologies cls: 27

01 44 77 39 39
8 avenue de lOpra 75001 Paris
Technologies cls: 38

AFM
Association franaise contre
les myopathies
Association
afm@afm.genethon.fr
1, rue de lInternationale
BP 59
91002 EVRY Cedex
Technologies cls: 26

Angus.Ai
Entreprise
contact@angus.ai
6 square Desaix 75015 Paris
Technologies cls: 19

AFPR
Association Franaise du Prototypage
Rapide
Association
http://www.afpr.asso.fr/contact/
5 av. du Marchal Leclerc 92360
Meudon La Fort.
Technologies cls: 9
AIMCC
Association des Industriels des Produits
de Construction
Association
01 44 01 47 80
contact@aimcc.org
3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17
Technologies cls: 39
Airbus Defence and space - Centre
dExcellence Electronique
Entreprise
R&D
0 1 82 61 25 00
http://www.space-airbusds.com/fr/
contacts/
1, Boulevard Jean Moulin - CS 30503
78997 Elancourt Cedex
Technologies cls: 13
Air-ESIEA
Acadmique
air-esiea@et.esiea.fr
http://air.esiea.fr/?page_id=41
74bis avenue Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine
Technologies cls: 45
Airlynx
Entreprise
09 81 43 46 46
http://air-lynx.com/en/contact/
1 avenue de lAtlantique 91940
Les Ulis
Technologies cls: 13

ANSES
Entreprise
01 49 77 13 50
14 rue Pierre et Marie Curie 94701
Maisons-Alfort Cedex
Technologies cls: 36
Aqylon
Entreprise
01 42 57 41 53
contact@aqylon.com
46/48, rue Ren Clair 75592 PARIS
CEDEX
Technologies cls: 41
Aragan
Entreprise
01 44 69 52 02
info@aragan.fr
4 avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris
Technologies cls: 28
ARISEM (Thals)
Entreprise
01 44 88 99 66
emmanuelle.chateau@arisem.com
74 RUE D ARCUEIL
BP 30183
94150 RUNGIS
Technologies cls: 19
Arvalis
Acadmique
01 44 31 10 00
contact@arvalis-infos.fr
ARVALIS - Institut du vgtal - 3 rue
Joseph et Marie Hackin 75016 PARIS
Technologies cls: 27
ASIP Sant
Agence des Systmes dInformation
Partags de Sant
Agence publique
01 58 45 32 50
9, rue Georges Pitard 75015 PARIS
Technologies cls: 33

Ajelis
Start-up
contact@ajelis.com
86 rue de PARIS Orsay, 91400
Technologies cls: 16

Association HQE
Association
01 40 47 02 82
s.benamor@assohqe.org
4 Avenue du Recteur Poincar
75016 PARIS
Technologies cls: 39

Alcatel Thals III-V Lab


Entreprise
R&D
01 60 40 60 40
Route de Nozay,
F-91461 Marcoussis Cedex
Technologies cls: 46

Atawey
Entreprise
09 54 79 86 30
info-fra@ataway.com
10 rue de la Chausse dAntin
75009 PARIS
Technologies cls: 25

Alstom Grid
Entreprise
01 49 01 61 00
http://www.alstom.com/fr/generalcontact-us/
Immeuble Galile, 51 Esplanade
du Gnral de Gaulle, Quartier
Michelet - La Dfense 10 92907
La Dfense Cedex
Technologies cls: 22

Augmentedev
Start-up
01 76 36 09 64
https://manager.augmentedev.
com/contact_requests/
new?origin=website_footer
107 Avenue Parmentier
75011 Paris
Technologies cls: 14

Alvole
Start-up
luc.talini@alveolelab.com
Alvole - 68 bd de Port-Royal
75005 PARIS
Technologies cls: 18
Amarisoft
Entreprise
01 77 62 44 77
http://amarisoft.com/?p=contact
8 AVENUE DU VIEUX CEDRE 91130
RIS ORANGIS
Technologies cls: 6
ANAH
Agence nationale de lhabitat
Agence publique

AutoDesk
Entreprise
01 46 46 38 00
89 Quai Panhard et Levassor,
75013 Paris
Technologies cls: 9
Axens
Entreprise
01 47 14 21 00
http://www.axens.net/contact.html
89, boulevard Franklin Roosevelt BP 50802 - 92508 Rueil-Malmaison
Technologies cls: 24
Axway
Entreprise
01 47 17 24 24
https://www.axway.com/en/contact-

us#tablist1-tab1
26, rue des Pavillons , CS 90001 92807 Puteaux Cedex
Technologies cls: 4
Bamo-Mesure
Entreprise
01 30 25 83 20
info@bamo.fr
22, Rue de la Voie des Bans Parc dactivits de la Gare 95100
ARGENTEUIL
Technologies cls: 36
Btir Eco
Cluster
01 81 58 01 31
info@batireco.fr
http://www.batireco.fr/index.php/zoo
18 Bis rue de lIndustrie 77170
Brie-Comte-Robert
Technologies cls: 38
Bertin Technologies
Entreprise
01 39 30 60 00
http://www.bertin.fr/contact.aspx
Parc dactivits du Pas du Lac - 10 bis,
avenue Ampre 78 180 Montigny-leBretonneux
Technologies cls: 41
Biognie Europe
Entreprise
01 64 56 78 00
france@biogenie-env.com
Ecosite de Vert-le-Grand, Chemin
de Braseux, BP 69, 91540 Echarcon
Technologies cls: 37
Bioprox (Proxis Dveloppement)
Entreprise
01 81 93 00 70
rue Barbs - BP 177
- 92305 Levallois-Perret
Technologies cls: 28
Biosystmes France
Entreprise
01 34 48 99 26
info@biosystemesfrance.com
P.A. des Bthunes - BP. 90458 St-Ouen lAumne 95005 CERGY
PONTOISE CEDEX
Technologies cls: 27

01 41 83 99 36
business-development@cellectisbioresearch.com
102 Route de Noisy,
93230 Romainville
Technologies cls: 29
CellForCure
Entreprise
01 69 82 70 10
http://www.cellforcure.com/en/pages/
contact
3, avenue des Tropiques Z.A.
de Courtaboeuf 91940 LES ULIS
Technologies cls: 29
CellTechs
Acadmique
frank.yates@supbiotech.fr
66 rue Guy Mquet
94800 Villejuif
Technologies cls: 29
Centre de Mathmatiques
Appliques
Acadmique
01 69 33 46 00
debouard@cmap-polytechnique.fr
CMAP UMR 7641 cole Polytechnique
CNRS, Route de Saclay, 91128
Palaiseau Cedex
Technologies cls: 4
Centre de Neuro-Imagerie
de Recherche
plateforme dimagerie de lInstitut
du Cerveau et de la Moelle pinire
- ICM
Acadmique
01 57 27 40 00
contact@icm-institute.org
http://icm-institute.org/fr/contact/
47, bd de lhpital 75013 PARIS
Technologies cls: 14
Cequami
Entreprise
l.posenel@cequami.fr
http://www.cequami.fr/pour-les-pros/
neuf/obtenir-les-certifications/
4 Avenue du Recteur Poincare
75016 PARIS
Technologies cls: 39

Bluefrog Robotics
Start-up
01 81 70 99 40
contact@bluefrogrobotics.com
10 rue Coquillire 75001 PARIS
Technologies cls: 12

Ceraver
Entreprise
01 48 63 88 63
CERAVER PARIS NORD 2 : 69, Rue
de la belle toile B.P. 54263 GONESSE
95957 Roissy cdg Cedex
Technologies cls: 31

Brainwave
Entreprise
01 84 19 04 10
contact@brainwave.fr
38-42 rue Gallieni 92600 ASNIERESSUR-SEINE
Technologies cls: 19

Cerqual
Entreprise
http://www.qualite-logement.org/
contact.html
1 Rue de Metz
75010 Paris
Technologies cls: 39

Burgeap
Entreprise
01 46 10 25 70
27, rue de Vanves
92772 Boulogne Billancourt
Technologies cls: 37

Certiva
Entreprise
01 40 50 29 09
http://www.certivea.fr/contact
4 Avenue du Recteur Poincar
75016 Paris
Technologies cls: 39

Cadlink
Entreprise
0977 215105
http://www.cadlink.fr/contact/
20 rue Nungesser et Coli 91420
Morangis, France
Technologies cls: 9
CADVision
Entreprise
01 39 30 65 06
info@cadvision.fr
2, rue GALILEE 78280 Guyancourt
Technologies cls: 9
CEA IG
Institut de gnommique
Acadmique
01 60 87 83 44
cng-enquiries@cng.fr
2, rue Gaston Crmieux 91057 EVRY
Technologies cls: 8
Cellectis Bioresearch
filiale de Cellectis
Entreprise

CETH2
Entreprise
R&D
0 1 79 36 02 82
contact@ceth.fr
http://www.ceth.fr/contacts.php?PHP
SESSID=72d8a879c0db2191cdd0a61
331d07812
Zone Industrielle de la Prairie - 10, rue
de la Prairie 91140 VILLEBON-SURYVETTE
Technologies cls: 25
CGG
Entreprise
01 64 47 30 00
27 Avenue Carnot 91341 Massy
Cedex
Technologies cls: 15
CHAPPEE
filiale de BDR THERMEA Group
Entreprise
preco@chappee.com

Technologies cls 2020

TC2020.indd 623

623

4/28/16 3:51 PM

157 avenue Charles Floquet


93158 Le Blanc Mesnil Cedex
Technologies cls: 40
CHART
Laboratoire Cognitions Humaine
et Artificielle
Acadmique
01 49 40 64 79
baccino@lutin-userlab.fr
2 rue de la Libert
93526 SAINT-DENIS, France
Technologies cls: 19
CITEL
Entreprise
01 41 23 50 23
http://www.citel.fr/fr/contact.html
2 rue Troyon 92316 Svres CEDEX
Technologies cls: 40
CMLA
Laboratoire de mathmatiques
appliques de lENS Cachan/CNRS
Acadmique
01 47 40 59 00
http://www.cmla.enscachan.fr/jsp/contact_mail.
jsp?CODE=fdevuyst&LANGUE=0&ID_
OBJET=31206&TYPE_OBJET=ANNUAI
REKSUP&RH=1216281082650
CMLA - ENS Cachan - bt. Laplace,
1er tage, 61 av. du prsident Wilson
94235 CACHAN cedex
Technologies cls: 11

Curie Cancer
Institut Carnot
01 69 86 30 00
Centre Universitaire - Btiments 110,
111, 112 91405 Orsay
Technologies cls: 15
CybelAngel
Start-up
contact@cybelangel.com
177 RUE DE LOURMEL 75015 Paris
Technologies cls: 34
DAMAE MEDICAL
Start-up
01 72 60 51 13
info@damaemedical.fr
96 bis boulevard Raspail 75006 Paris
Technologies cls: 14
Danone
Entreprise
R&D
01 69 35 70 00
danonecorporate@danone.com
Avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau
Technologies cls: 28

CNIM
Entreprise
babcock@cnim.com
http://www.cnim.com/contacts.aspx
9 rue Francis de Pressens
93 210 La Plaine Saint-Denis
Technologies cls: 41

Dataiku
Start-up
01 84 17 45 90
https://www.dataiku.com/dss/contact/
2 rue Jean Lantier 75001 Paris
Technologies cls: 3

CNR
Entreprise
cnr.lyon@cnr.tm.fr
http://www.cnr.tm.fr/contact.aspx
28 Boulevard Raspail, 75007 Paris
Technologies cls: 42

Derichebourg
Entreprise
01 44 75 40 40
communication@derichebourg.com
119, Av. du Gnral Michel Bizot
75579 PARIS Cedex 12
Technologies cls: 44

Cofely Ineo
filiale dEngie
Entreprise
http://www.cofelyineo-gdfsuez.com/
contact
1, Place des Degrs, Tour Voltaire
92059 Paris la Dfense
Technologies cls: 5, 22, 25

Dietswell
Entreprise
01 39 30 21 60
contact@dietswell.com
Parc Ariane 3 - Immeuble Le
Naade - 1 rue Alfred Kastler 78284
Guyancourt Cedex
Technologies cls: 15

Cofely Services (Groupe Suez


Environnement)
Entreprise
01 41 20 10 00
1 place des degrs 92059 Paris
La Dfense
Technologies cls: 36

Diotasoft
Entreprise
01 78 90 02 02
contact@diotasoft.com
http://www.diotasoft.com/
15 avenue Emile Baudot 91300
MASSY
Technologies cls: 14

Criteo
Entreprise
01 40 40 22 90
http://www.criteo.com/fr/contact-us/
32 rue Blanche 75 009 Paris
Technologies cls: 3
CTICM
Centre Technique Industriel
de la Construction Mtallique
CTI
01 60 13 83 00
Espace technologique, Lorme
de merisiers, Immeuble Apollo 91193
Saint-Aubin
Technologies cls: 38
CTIF
Centre Technique Industriel Fonderie
CTI

CTMNC
Centre technique de matriaux
naturels de construction
CTI
01 44 37 07 10
ctmnc@ctmnc.fr
17, rue Letellier 75015 Paris
Technologies cls: 39

CNAM
Conservatoire National des Arts
et Mtiers
Acadmique
01 40 27 23 30
292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
Technologies cls: 9

CogLab
Recherche
http://www.coglab.fr/contact/
La Paillasse - 226 rue Saint-Denis
75002 Paris
Technologies cls: 19

624

01 41 14 63 00
http://www.ctif.com/contact-ctif/
44 avenue de la Division Leclerc
F-92318 SEVRES CEDEX
Technologies cls: 1

Docapost
Entreprise
01 56 29 70 01
http://www.docapost.com/contact/
Immeuble DOCAPOST
- 10 avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
Technologies cls: 33
Doris Engineering
Entreprise
01 44 06 10 00
http://www.doris-engineering.com/
prod/email.php
58A, rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
Technologies cls: 15
E.ZICOM
Entreprise
01 43 89 25 79
http://www.e-zicom.com/contacts
1 Rue Leon Bocquet 94100 Saint
Maur des Fosss
Technologies cls: 12

EBIC
European Biostimulant Industry
Council
01 40 91 05 70
c/o Prospero & Partners - 34 rue
des Blondeaux - 94240 LHa-les-Roses
Technologies cls: 27
Eblink
Entreprise
01 69 00 40 07
http://e-blink.com/more-services/
3-5, rue Marcel Pagnol 91800 BoussySaint-Antoine
Technologies cls: 6
cole des Gobelins
Acadmique
01 40 79 92 79
http://www.gobelins.fr/formulairebase/
formulairecontact
73 Boulevard Saint-Marcel, 75013
Paris
Technologies cls: 47
Ecomesure
Entreprise
01 70 56 44 00
info@ecomesure.com
4 Rue Ren Razel, 91400 Saclay
Technologies cls: 36
Effilux
Entreprise
01 69 35 87 56
contact@effilux.fr
EFFILUX
Btiment 503
Centre scientifique
BP 44
91 400
ORSAY CEDEX
Technologies cls: 2
Egis
Entreprise
01 39 41 40 00
http://www.egis.fr/contact
15 avenue du Centre CS 20538
Guyancourt 78286
Saint-Quentin-en-Yvelines CEDEX
Technologies cls: 37
Eisko
Entreprise
01 85 08 52 51
contact@eisko.com
Eisko, 24 rue de lEst 75020 Paris
Technologies cls: 47
Ektos
Start-up
contact@ektos.fr
10 avenue Blaise Pascal 77420
Champs sur Marne
Technologies cls: 2
Ela Medical
Entreprise
01 53 94 73 73
4 Avenue Raumur ZA Novos 92140
CLAMART
Technologies cls: 31
ELVESYS
Start-up
01 84 16 38 06
contact@elvesys.com
49 rue Condorcet 75009 PARIS
Ile-de-France
Technologies cls: 18
Embedded France
Association
06 72 39 74 19
eric.lerouge@embedded-france.org
http://www.embedded-france.org/
contact-us/
148 Boulevard Haussman 75008 Paris
Technologies cls: 7
Emiota
Start-up
contact@emiota.com
16, rue de Picardie 75 003 Paris
Technologies cls: 5
Endentec (groupe Veolia)
Entreprise
01 45 11 55 55
http://www.endetec.com/fr/contacts/#
LAquarne - 1, place Montgolfier

94417 Saint-Maurice Cedex


Technologies cls: 36
Endocells
Entreprise
01 57 27 47 38
http://www.endocells.com/contact-us/
216 Bd Saint Germain Paris 75007
Technologies cls: 29
Enertime
Entreprise
01 75 43 15 40
http://www.enertime.com/fr/societe/
contact
1, rue du Moulin des Bruyres 92 400
COURBEVOIE
Technologies cls: 41
ENS Cachan - Dpartement
lectronique lectrotechnique
automatique (EEA)
Acadmique
01 47 40 74 00
secretariat@eea.ens-cachan.fr
61, avenue du Prsident Wilson
94235 Cachan cedex
Technologies cls: 46
ENSAE
cole Nationale de la Statistique
et de lAdministration Economique
Acadmique
01 41 17 65 25
info@ensae
3, avenue Pierre Larousse 92245
MALAKOFF Cedex
Technologies cls: 3
EOS Imaging
Entreprise
01 55 25 60 60
contact@eos-imaging.com
10 rue Mercur 75011 Paris
Technologies cls: 14
EOS Innovation
Entreprise
01 84 18 04 29
contact@eos-innovation.fr
10 Avenue Arago 91380 Chilly
Mazarin
Technologies cls: 12
Erasteel
Entreprise
01 45 38 63 00
infofrance@eramet-erasteel.com
Tour Maine Montparnasse
33 Avenue du Maine
75 755 PARIS CEDEX 15
Technologies cls: 9
Entreprise
01 80 38 41 32
http://www.ereie-sas.fr/contact/
3, rue de la Croix Martre 91120
Palaiseau
Ile-de-France
Technologies cls: 41
Esi Group
Entreprise
01 49 78 28 00
https://www.esi-group.com/fr/
entreprise/contactez-nous
99 rue des Solets 94513 Rungis
Technologies cls: 4
Etelm
Entreprise
01 69 31 79 00
http://www.etelm.fr/index.
php?option=com_qcontacts&view
=contact&id=1&Itemid=57&lang=fr
9 avenue des deux Lacs - P.A de
Villejust 91971 Courtaboeuf cedex
Technologies cls: 13
Eurofins
Entreprise
01 69 10 88 97
info-eu@eurofins.com
http://www.eurofinsgenomics.eu/
en/eurofins-genomics/service-center/
contact-us/contact-form.aspx
9, avenue de Laponie
Les Ulis
F-91978 Courtaboeuf Cedex
Technologies cls: 26
Ex@tech - Exascal
Acadmique

Technologies cls 2020

TC2020.indd 624

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

http://www.exascale-computing.eu/
contact-form/
Universit de Versailles St Quentin
45, avenue des tats-Unis
F-78035 VERSAILLES CEDEX
Technologies cls: 21
Expway
Entreprise
01 44 54 29 28
http://www.expway.com/contact/
44 rue La Fayette, 75009 Paris
Technologies cls: 13
Factory Systmes
Entreprise
01 64 61 68 68
http://www.factorysystemes.fr/
contact.html
19 Boulevard Albert Einstein 77420
Champs-sur-Marne
Technologies cls: 40
FIEV
Fdration des Industries des
Equipements pour Vhicules
Association
01 46 25 02 30
fiev@fiev.fr
79 rue Jean-Jacques Rousseau 92150
Suresnes
Technologies cls: 45
Finance Innovation
Ple de comptitivit
01 73 01 93 86
info@finance-innovation.org
Palais Brongniart - 28 place
de la Bourse 75002 Paris
Technologies cls: 3
Finimetal
Entreprise
01 45 91 62 00
contact@finimetal.fr
157, avenue Charles Floquet 93158
Le Blanc-Mesnil Cedex
Technologies cls: 40
Fluigent
Entreprise
01 77 01 82 68
contact@fluigent.com
BIOPARK - 1, mail du professeur
Math 94800 Villejuif
Technologies cls: 18
Force A
Entreprise
01 69 35 87 47
info@FORCE-A.fr
Universit Paris Sud - Btiment 503
Rue du Belvdre - 91400 Orsay
91893 ORSAY CEDEX
Technologies cls: 2
GEEPS
Gnie Electrique et Electronique
de Paris
Acadmique
01 69 85 16 33
direction@lgep.supelec.fr
11, rue Joliot Curie - Plateau de
Moulon 91192 Gif sur Yvette Cedex
Technologies cls: 42
Gnthon
Acadmique
01 69 47 28 28
http://www.genethon.fr/contacts/
1 bis rue de lInternationale 91 000
EVRY
Technologies cls: 26
Genosafe
Entreprise
01 69 47 11 57
http://www.genosafe.com/contact-2/
lets-connect/
1 Rue de linternationale, 91000 vry
Technologies cls: 26

info@geovariances.com
49bis avenue Franklin Roosevelt
77215 AVON
Technologies cls: 37
GIE carte bancaire
GIE
01 40 15 58 57
151 bis Rue St-Honor
75001 Paris
Technologies cls: 34
GIFAS
Groupements des Industries Franaises
Aronautiques et Spatiales
Association
01 44 43 17 00
infogifas@gifas.fr
8, rue Galile 75116 PARIS
Technologies cls: 45
GRETA (Telecom ParisTech)
Acadmique
catherine.pelachaud@telecomparistech.fr
46 Rue Barrault, 75013 Paris
Technologies cls: 14
Guerbet
Entreprise
01 45 91 50 00
http://www.guerbet.com/fr/menubas-de-page/contact-us/formulaire-decontact.html
22 avenue des Nations 93420
Villepinte
Technologies cls: 14
HiFiBio
Entreprise
01 40 79 45 82
10, Rue Vauquelin, 75231 Paris
Cedex 05
Technologies cls: 18
Hpital Necker Laboratoire
de thrapie cellulaire
Acadmique
01 42 19 28 25
liliane.dal-cortivo@nck.aphp.fr
Hpital Necker-Enfants Malades
149, rue de Svres
75743 Paris Cedex 15
Technologies cls: 26, 29
Hpital Necker Laboratoire
de thrapie gnique
Acadmique
01 44 38 15 27
salima.hacein-bey@nck.aphp.fr
Hpital Necker-Enfants Malades
149, rue de Svres
75743 Paris Cedex 15
Technologies cls: 26, 29
Horiba Jobin Yvon
Entreprise
01 69 74 72 00
A 18 - 16 RUE DU CANAL - 91160
LONGJUMEAU
Technologies cls: 42
Hutchinson
Entreprise
01 40 74 83 00
http://www.hutchinson.fr/content/
contactez-nous
2, rue Balzac 75008 Paris
Technologies cls: 23
Ibelem
Entreprise
01 78 89 35 00
info@ibelem.com
42 rue de Bellevue 92100 BoulogneBillancourt Cedex
Technologies cls: 13

Association
http://www.ibmafrance.com/contacts.
html
19 rue Jacques Bingen 75017 PARIS
Technologies cls: 27
ICM
Institut du cerveau et de la molle
pinire IHU A-ICM
IHU
Institut Carnot
01 57 27 40 00
contact@icm-institute.org
http://icm-institute.org/fr/contact/
47, bd de lhpital 75013 PARIS
Technologies cls: 14
IDEX IPGG
Institut Pierre Gilles de Gennes
pour la Microfluidique
IDEX
01 40 79 51 56
http://www.institut-pgg.fr/Contactezl-IPGG_36.html
10 rue Vauquelin - 75005 Paris
Technologies cls: 18
IER (groupe Bollor)
IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Entreprise
01 41 38 60 00
communication@ier.fr
3, rue Salomon de Rothschild 92150
Suresnes
Technologies cls: 2
IFSTTAR
Institut franais des sciences
et technologies des transports,
de lamnagement et des rseaux
Acadmique
01 81 66 80 00
14-20 Boulevard Newton, Cit
Descartes, Champs sur Marne,
F-77447 Marne la Valle Cedex 2
Technologies cls: 39
IHU ICAN
Institut de cardiologie-MtabolismeNutrition
IHU
contact@fondation-ican.com
Hpital la Piti Salptrire
91 Bd de lHpital
75013 Paris 13
Technologies cls: 18
Iliad Telecom - Free
Entreprise
01 73 50 20 00
contact@iliadtelecom.com
8 rue de la Ville lEvque 75008 Paris
Technologies cls: 6
Imerys
Entreprise
01 49 55 63 00
http://www.imerys.com/
scopi/group/imeryscom/
imeryscom.nsf/pagesref/SBDD8Q7D5J?OpenDocument&Lang=FR
154 rue de lUniversit - 75007 Paris
Technologies cls: 39
Immunologie-ImmunopathologieImmunothrapie - UPMC
Acadmique
01 44 17 74 61
david.klatzmann@upmc.fr
Biologie et Thrapeutique des
Pathologies Immunitaires - UMR
7087- UPMC/CNRS- CERVI- Hpital
Piti-Salptrire - 83, bd de lHpital
75651 Paris cedex 13
Technologies cls: 15
Infotron
Entreprise
01 60 13 66 00
http://www.infotron.fr/CONTACT
17 rue Ampre - 91300 MASSY
Technologies cls: 12

Geostock
Entreprise
01 47 08 73 00
infogroup@geostock.fr
2, rue des Martinets -CS 70030 92569 Rueil-Malmaison Cedex
Technologies cls: 15

IBITECS - CEA
Institut de Biologie et de Technologies
de Saclay
Acadmique
01 69 08 96 77
Cecile.GRECH@cea.fr
http://ibitecs.cea.fr/dsv/ibitecs/Pages/
nous-contacter.aspx
DSV/IBITECS CEA Saclay - Bt. 532
PC 103
91191 Gif-Sur-Yvette cedex France
Technologies cls: 29

Ingenico
Entreprise
01 58 01 80 00
28-32, boulevard de Grenelle 75015
Paris
Technologies cls: 34

Geovariance
Entreprise
01 60 74 90 90

IBMA
International Biocontrol Manufacturers
Association

INRA Environnement
Institut National de Recherche
Agronomique

Acadmique
01 30 83 32 71
christian.mougin@versailles.inra.fr
INRA Centre de Versailles-Grignon
RD 10- 78026 Versailles Cedex
Technologies cls: 37
Instent
Start-up
contact@instent.eu
73 Rue Lon Bourgeois 91120
PALAISEAU
Technologies cls: 31
Institut Cochin
Acadmique
01 40 51 64 57
u1016@inserm.fr
22 rue Mchain, 75014 Paris
Technologies cls: 29
Institut dElectronique
fondamentale de lUniversit
Paris Sud
Acadmique
01 69 15 65 10
direction.ief@u-psud.fr
Bt 220, rue Andr Ampre
Universit Paris-Sud - Centre
scientifique dOrsay, F91405 Orsay
cedex
Technologies cls: 46
Institut de la vision
Acadmique
01 53 46 26 48
contact@institut-vision.org
Institut de la Vision - 17 rue Moreau 75012 Paris
Technologies cls: 31
Institut de Physique Nuclaire
Acadmique
communication@ipno.in2p3.fr
15 Rue Georges Clemenceau, 91400
Orsay
Technologies cls: 44
Institut dimagerie neurofonctionnelle - NeuroSPin
Acadmique
Grand Infrastructure li linstitut
dimagerie biomdical implant
sur le site du CEA Saclay
chantal.gourlan@cea.fr
Btiment 145, Centre dtudes de
Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette
Technologies cls: 14
IntegraGen
Entreprise
01 60 91 09 00485
http://www.integragen.com/fr/
contactez-nous/formulaire-contact
Gnopole Campus 1 Bt. 8 - 5, Rue
de Henri Desbrures 91000 Evry
Technologies cls: 26
IPVF
Institut Photovoltaque dle-de-France
Acadmique
01 81 89 28 10
contact@ipvf.fr
8, rue de la Renaissance 92160
Antony
Technologies cls: 42
IRAMIS
Institut Rayonnement Matire
de Saclay
Acadmique
01 69 08 70 38
herve.desvaux@cea.fr
Bt 524
CEA - Saclay 91191 Gif sur Yvette
Technologies cls: 8
IRDEP
Institut de Recherche et
Dveloppement sur lnergie
Photovoltaque
Acadmique
01 30 87 72 44
6, quai Watier BP 49 78401
Chatou
Technologies cls: 42
I-Stem
Institut des cellules Souches
pour le Traitement et ltude
des maldies Monogniques
Acadmique
01 69 90 85 17

Technologies cls 2020

TC2020.indd 625

625

4/28/16 3:51 PM

http://www.istem.eu/contacts/
Genopole Campus 1, 5 rue Henri
Desbrures 91030 EVRY Cedex
Technologies cls: 29
ITAI IFIP
Institut du Porc
ITAI
01 58 39 39 50
ifip@ifip.asso.fr
5, rue Lespagnol 75020 Paris
Technologies cls: 28
Kalray
Entreprise
01 84 00 00 45
http://www.kalray.eu/kalray/contactus/http://www.kalray.eu/kalray/
contact-us/
86 rue de Paris 91400 Orsay
Technologies cls: 46
Keyrus
Entreprise
01 41 34 10 00
http://www.keyrus.com/keyrus/
general-informations/contact/id/40694
155 rue Anatole France 92593
Levallois-Perret Cedex
Technologies cls: 3
Ile-de-France
Kidova
Entreprise
01 47 09 09 49
contact@kidova.com
155 avenue Roger Salengro, F-92370
Chaville
Technologies cls: 37
Laboratoire MMN
Microfluidique, Mems, Nanostructures
Acadmique
01 40 79 51 90
ESPCI
10, rue Vauquelin
75005 Paris
Technologies cls: 18
Laboratoire SAMOVAR, Tlcom
Sud-Paris/Institut Mines Tlcom
Acadmique
walid.benameur@telecom-sudparis.
eu
SAMOVAR UMR 5157
TELECOM Sudparis (ex INT)
9 rue Charles Fourier
91011 EVRY
Technologies cls: 34
Laster
Entreprise
01 77 06 70 94
contact@laster.fr
Zone dActivit de Courtaboeuf - 7,
avenue de lAtlantique - Bt. A - 2eme
t.-91969 COURTABOEUF CEDEX
Technologies cls: 14
LCMCP (Paris)
Laboratoire de Chimie de la Matire
Condense de Paris
Acadmique
01 44 27 15 08
Collge de France, Bat. C-D, 11 place
Marcelin Berthelot 75231 PARIS
Cedex 05
Technologies cls: 23
Leosphere
Entreprise
01 81 87 05 00
info@leosphere.com
http://www.leosphere.com/contactleosphere-wind-measurement-lidar
16 rue Jean Rostand
91400 Orsay
Technologies cls: 2
LIGM (UPEM)
Acadmique
01 60 95 75 00
5 boulevard Descartes - Champssur-Marne - 77454 Marne-la-Valle
Cedex 2
Technologies cls: 19
LIMSI
Laboratoire dInformatique
pour la Mcanique et les Sciences
de lIngnieur
Acadmique
01 69 85 80 80

626

contact@limsi.fr
Rue John von Neumann - Campus
Universitaire dOrsay - Bt 508 91405 ORSAY CEDEX
Technologies cls: 19
LIX - cole Polytechnique
Laboratoire dInformatique de lcole
Polytechnique
Acadmique
01 77 57 80 30
UMR 7161 - 1 rue Honor dEstienne
dOrves - Btiment Alan Turing
- Campus de lcole Polytechnique 91120 Palaiseau
Technologies cls: 21
LNE
Laboratoire national de mtrologie
et dessais
Acadmique
01 40 43 37 00
info@lne.fr
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris
Cedex 15
Technologies cls: 36
Logic Instrument
Start-up
01 39 35 61 61
France@logic-instrument.com
43 Avenue de lEurope, BP60012,
95331 DOMONT cedex
Technologies cls: 13
LPICM
Laboratoire de Physique des Interfaces
et Couches Minces
Acadmique
01 69 33 43 03
pere.roca@polytechnique.edu
cole Polytechnique
Route de Saclay
91128 Palaiseau
Technologies cls: 42
LPN
Laboratoire de Photonique
et de Nanostructures
Acadmique
01 69 63 60 55
contact@lpn.cnrs.fr
LPN-CNRS - Route de Nozay 91460
MARCOUSSIS
Technologies cls: 46
LSV
Laboratoire specification et vrification
(LSV)
Acadmique
0 1 47 40 75 20
61, avenue du Prsident Wilson
94235 CACHAN Cedex, France
Technologies cls: 20
LTCI
Laboratoire Traitement et
Communication de lInformation
Acadmique
olivier.cappe@telecom-paristech.fr
CNRS LTCI
Tlcom ParisTech
46 rue Barrault
F-75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 11
Luceor
Entreprise
01 47 36 22 80
contact@luceor.com
2, Place Jules Gvelot 92138 Issy-lesMoulineaux Cedex
Technologies cls: 13
MacGuff
Entreprise
01 53 58 46 46
6 rue de la Cavalerie 75015 Paris
Technologies cls: 47
Madea concept
Entreprise
01 60 66 31 20
contact@madeaconcept.com
Ple dactivits de Melun Villaroche
- Chemin de Viercy 77550 Limoges
Fourches
Technologies cls: 4
MathWorks
Entreprise
01 41 14 87 00

Les Montalets - 2 rue de Paris 92190


Meudon
Technologies cls: 4
Mauna Kea Technologies
Entreprise
01 48 24 03 45
http://www.maunakeatech.com/fr/
content/contactez-nous
9, rue dEnghien 75010 Paris
Technologies cls: 14
Maurel & Prom
Entreprise
contact@maureletprom.fr
51, rue dAnjou
75008 Paris
Technologies cls: 15
Mercenaries Engineering
Entreprise
01 80 05 30 42
contact@mercenaries-engineering.com
84 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011
PARIS
Technologies cls: 47
Mersen
Entreprise
01 46 91 54 00
Immeuble La Fayette - 2, place
des Vosges F-92051 La Dfense Cedex
Technologies cls: 42
MetaGenoPolis
Acadmique
contact@mgps.com
http://mgps.eu/new/index.
php?id=accueil#contact
MetaGenoPolis 78350 Jouy-en-Josas
Technologies cls: 28
Metrohm France
Entreprise
01 64 86 97 00
13, Avenue du Qubec - CS 90038 91 978 Villebon Courtaboeuf
Technologies cls: 36
MIKROS Images
Entreprise
01 55 63 11 00
120 Rue Danton, 92300 LevalloisPerret France
Technologies cls: 47
Millidrop
Start-up
contact@millidrop.com
10 RUE VAUQUELIN 75005 PARIS
Technologies cls: 18
Mines ParisTech
Acadmique
01 40 51 92 45
recherche@mines-paristech.fr
60, boulevard Saint-Michel 75272
Paris cedex 06
Technologies cls: 7
Mines Telecoms
Acadmique
01 45 81 80 80
http://www.mines-telecom.fr/contactsacces/
46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13
Technologies cls: 13
Mircen
Molecular Imaging Research Center
Acadmique
01 46 54 84 11
CEA-Fontenay-aux-Roses Btiment
61 - 18, route du Panorama 92265
Fontenay-aux-Roses cedex
Technologies cls: 14
Mirsense
Start-up
http://mirsense.com/?page_id=33
BATIMENT ERABLE
86 RUE DE PARIS
91400 ORSAY
Read more at http://www.societe.
com/societe/mirsense-809229750.
html#LLXiVOWr3fk7IUsM.99
Technologies cls: 46
Morpho
Entreprise
01 58 11 25 00
info@morpho.com
11, boulevard Gallini 92130 - Issy-les-

Moulineaux
Technologies cls: 34
Motiontree
Entreprise
contact@motiontree.net
8 rue Georges Duhamel 242 75015
PARIS
Technologies cls: 47
Murex
Entreprise
01 44 05 32 00
8 rue Bellini 75016 Paris
Technologies cls: 4
My Brain Technologies
Start-up
contact@mybraintech.com
http://www.melomind.com/fr/contact/
63 RUE BLANCHE 75009 PARIS
Technologies cls: 5
Neodyss
Start-up
06 64 75 21 17
info@neodyss.com
54, rue Nicolo 75116 Paris
Technologies cls: 15
Neovacs
Entreprise
01 53 10 93 00
http://neovacs.fr/contact/
3-5, Impasse Reille 75014 PARIS
Technologies cls: 15
Nexans
Entreprise
01 55 62 70 00
4-10 rue Mozart 92587 Clichy cedex
Technologies cls: 43
Nova Watt
Entreprise
01 70 82 11 70
contact@novawatt.com
La Grande Arche - Paroi NORD - 1,
Parvis de la Dfense 92800 PUTEAUX
Technologies cls: 22
Numericable
Entreprise
01 64 61 14 04
10 RUE ALBERT EINSTEIN 77420
CHAMPS SUR MARNE
Technologies cls: 6
Oberthur
Entreprise
01 78 14 70 00
420, rue dEstienne dOrves 92700
Colombes
Technologies cls: 34
Observatoire de la qualit de lair
intrieur
OQAI
entreprise
01 64 68 82 66
contact@oqai.fr
Centre Scientifique et Technique
du Btiment 84, avenue Jean Jaurs
Champs sur Marne 77447 Marne
la Valle Cedex 2
Technologies cls: 36
Opentrust
Entreprise
01 55 64 22 00
https://www.opentrust.com/contact/
175, rue Jean-Jacques Rousseau CS
70056 92138 Issy-les-Moulineaux
Cedex
Technologies cls: 34
Optics Valley
Cluster
01 69 31 75 00
35 boulevard Nicolas Samson, 91120
Palaiseau
Technologies cls: 2
Orange Labs
Entreprise
R&D
01 45 29 44 44
38-40, rue du Gnral Leclerc 92130
Issy-les-Moulineaux
Technologies cls: 11
Orchidis
Entreprise
01 55 09 10 10

Technologies cls 2020

TC2020.indd 626

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

http://www.orchidis.com/fr/contact.
php
90, Rue du professeur Paul Milliez ZI
des Nations 94506 CHAMPIGNY
SUR MARNE
Technologies cls: 36
Ortholine France
Entreprise
01 43 56 33 50
106 Rue de Charenton, 75012 Paris
Technologies cls: 31
Owi
Entreprise
contact@owi-tech.com
31, avenue du Gnral Leclerc 92340
Bourg-la-Reine
Technologies cls: 19
Partnering Robotics
Entreprise
info@partnering.fr
4, Rue du lendemain - 95800 Cergy
Technologies cls: 12
PECSA - Laboratoire Physicochimie
des Electrolytes, Collodes
et Sciences Analytiques
Acadmique
veronique.peyre@upmc.fr
Universit Pierre et Marie Curie/CNRS
UMR79 - 4, place Jussieu 75005 Paris
Technologies cls: 23
Perenco
Entreprise
01 53 57 66 00
7 rue de Logelbach 75017 Paris
Technologies cls: 15
Pertimm
Entreprise
01 47 33 88 49
web-contact@pertimm.com
51 boulevard Voltaire 92600 Asniressur-Seine
Technologies cls: 19
Phytorestore
Entreprise
01 43 72 38 00
info@phytorestore.com
146 Boulevard de Charonne 75020
Paris
Technologies cls: 37
Pierre Fabre
Entreprise
01 53 53 20 50
Avenue Hoche 75008 Paris
Technologies cls: 8
Pixium vision
Entreprise
01 76 21 47 30
infos@pixium-vision.com
74 rue du Faubourg Saint-Antoine,
75012 Paris
Technologies cls: 31
Plateforme de la filire automobile
Recherche
01 41 44 94 30
http://www.pfa-auto.fr/index.php/
contact/
79 rue JJ Rousseau 92150 Suresnes
Technologies cls: 20
Poly-Ink
Entreprise
01 41 11 45 10
contact@poly-ink.fr
27, Boulevard Louise Michel 92230
Gennevilliers
Technologies cls: 1
Precogs Software
Start-up
01 84 16 09 86
33 RUE ALBERT THOMAS - Paris
75010
Technologies cls: 3
Prescom
Entreprise
01 30 85 55 55
http://www.prescom.fr/compagnie/
nous-contacter/
3 rue Michael Faraday F-78180
Montigny le Bretonneux
Technologies cls: 13

PRISM
Acadmique
01 39 25 40 77
chantal.ducoin@uvsq.fr
Universit de Versailles St Quentin
45, avenue des tats-Unis
F-78035 VERSAILLES CEDEX
Technologies cls: 21
Prodways
Entreprise
01 30 90 44 12
http://www.prodways.com/nouscontacter/
ZI Les Garennes 1/3 rue Chappe,
78130 Les Mureaux
Technologies cls: 9
Projet LiveGrid
Acadmique
consortium regroupant : Universit
Paris-Saclay, EDF, CEA
http://www.livegrid.fr/contact.html
6, boulevard Dubreuil
91400 Orsay
Technologies cls: 22
PS2E
Paris-Saclay Efficacit Energtique
ITE
01 39 07 62 62
contact@institut-ps2e.com
1, chemin de la porte des loges BP 126 Les Loges-en-Josas 78354
Jouy-en-Josas Cedex
Technologies cls: 41
Qualibat
Association
01 47 04 26 01
55 avenue Klber 75784 PARIS
Cedex 16
Technologies cls: 39
Quantic Dream
Entreprise
01 44 64 00 90
54 boulevard DAVOUT 75020 Paris
Technologies cls: 47
Radiall
Entreprise
01 49 35 35 35
info@radiall.com
25, Rue Madeleine VIONNET 93300
AUBERVILLIERS
Technologies cls: 46
RedBird
Entreprise
01 84 16 52 01
contact@redbird.fr
130 rue de Lourmel, 75015 Paris
Technologies cls: 12

Scienomics
Entreprise
http://scienomics.com/contact/
general-inquiry
16, rue de lArcade
75008 Paris, France
Technologies cls: 4
Sculpteo
Entreprise
01 83 64 11 22
10 Rue Auguste Perret 94800 Villejuif
Technologies cls: 9
Secomam
Entreprise
01 55 09 10 10
90, rue du Professeur P. Milliez 94506
Champigny/Marne
Technologies cls: 36
Segula
Entreprise
01 41 39 44 00
17/23, rue dArras - 92000 NANTERRE
Technologies cls: 20
Sen.se
Entreprise
01 40 11 15 93
touch@sen.se
34 Av. des Champs-lyses,
BtimentA - 3e tage, 75008 Paris
Technologies cls: 5
Serious Factory
Entreprise
01 70 71 98 40
contact@seriousfactory.com
4, rue Gustave Flourens 92150
Suresnes
Technologies cls: 4
Servier
Entreprise
01 55 72 60 00
http://www.servier.fr/contact
50 rue Carnot 92284 Suresnes
Technologies cls: 29
Sevenhugs
Entreprise
01 46 57 79 61
contact@seven-hugs.com
21 bis rue des Citeaux 92130 Issy
les Moulineaux
Technologies cls: 5
Silex International
Entreprise
01 30 37 00 00
info@silexinternational.com
63, chemin de la Chapelle Saint
Antoine - Zone dActivits - 95300
ENNERY
Technologies cls: 37

Rivale
Entreprise
01 47 76 32 66
7-9 rue Paul Lafargue - La Dfense
92800 Puteaux
Technologies cls: 27

Simpulse
Entreprise
09 52 63 65 85
contact@simpulse-dsp.com
7 rue de la Croix Martre 91120
Palaiseau
Technologies cls: 6

SAFT
Entreprise
01 49 93 19 18
12 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet
Technologies cls: 23

SNCF
Entreprise
com.recherche@sncf.fr
45 rue de Londres 75379 Paris
Technologies cls: 45

Sagemcom R&D
Entreprise
01 57 61 10 00
switchboard@sagemcom.com
250 route de lEmpereur 92848 RueilMalmaison Cedex
Technologies cls: 22

Snecma
Entreprise
01 69 87 09 00
10, alle du Brvent CE 1420
Courcouronnes 91019 Evry Cedex
Technologies cls: 9

Saipem
Entreprise
01 61 37 88 88
contact@saipem-sa.com
7 Avenue de San Fernando, 78180
Montigny-le-Bretonneux
Technologies cls: 43
Saur
Entreprise
01 30 60 84 00
1, rue Antoine Lavoisier 78280 GUYANCOURT
Technologies cls: 35

Snips
Entreprise
contact@snips.net
8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Technologies cls: 11
Socit Franaise de Radiologie
Acadmique
01 53 59 59 69
sfr@sfradiologie.org
20, av. Rapp - F-75007 Paris
Technologies cls: 14
Socotec
Entreprise
01 30 12 80 00

Les Quadrants - 3 avenue du Centre


- CS 20732 - Guyancourt 78182
St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Technologies cls: 37
Sofradir
Entreprise
01 60 92 18 30
Avenue de la Vauve - CS20018,
91127, PALAISEAU
Technologies cls: 2
Sogeti High Tech
Recherche
01 40 93 73 00
infohightech@sogeti.com
2-10 rue Marceau 92136 Issy
Les Moulineaux
Technologies cls: 20
Sol Environnement
Entreprise
01 47 76 55 90
22-24 rue Lavoisier, Bt B 92000
Nanterre
Technologies cls: 37
Solo Services
Entreprise
01 39 29 75 70
http://www.soleo-services.fr/soleoservices/contact-soleo/
ZAC des Chevries 11 rue des Chevries
78410 Aubergenville
Technologies cls: 37
SolidAnim
Entreprise
01 46 70 96 43
http://www.solidanim.com/contact/
52 avenue Pierre Smard 94200 Ivry
Sur Seine
Technologies cls: 47
Spectralys
Entreprise
01 41 50 67 70
102 Avenue Gaston Roussel, 93230
Romainville
Technologies cls: 2
Spirops
Entreprise
R&D
01 48 05 10 98
contact@spirops.com
8, passage de la bonne graine 75011
Paris
Technologies cls: 11
Spring Technologies
Entreprise
01 43 60 25 00
Immeuble Le Mlis - 261, rue de Paris
- 93556 Montreuil Cedex
Technologies cls: 4
Stanley Robotics
Entreprise
contact@stanley-robotics.com
13 Rue Saint-Honor 78000 Versailles
Technologies cls: 12
Starbreeze
ex-Infiniteye
Entreprise
ir@starbreeze.com
10 RUE DES 3 PORTES 75005 PARIS
France
Ile-de-France
Technologies cls: 14
Stilla Technologies
Entreprise
01 69 33 52 87
info@stilla.fr
cole Polytechnique 91128, Palaiseau
Technologies cls: 18
Stratecollege
Acadmique
01 46 42 88 77
27, avenue de la Division Leclerc
92310, Svres
Technologies cls: 47
Structure et Computation
Entreprise
contact@structure-computation.com
86 rue de Paris, 91400 Orsay
Technologies cls: 4

Technologies cls 2020

TC2020.indd 627

627

4/28/16 3:51 PM

Suez - CIRSEE
Centre International de Recherche
Sur lEau et lEnvironnement
Acadmique
01 34 80 23 45
38, rue du Prsident Wilson 78 230
Le Pecq
Technologies cls: 2
SunR
Entreprise
01 53 81 03 15
http://www.jotformeu.com/sunr/
contact-autres
7 Rue Clichy, 75009 Paris
Technologies cls: 42
Syllabs
Start-up
01 55 28 67 34
hello@syllabs.com
26 rue Notre-Dame de Nazareth
75003 Paris
Technologies cls: 3
Teratec
Ple europen de comptence
en simulation numrique haute
performance
Entreprise
R&D
09 70 65 02 10
infos@teratec.fr
http://www.teratec.eu/info/contacts.
html
Campus Teratec - 2, rue de la
piquetterie 91680 BRUYERES-LECHATEL, France
Technologies cls: 21
Texcell
Entreprise
01 60 91 33 10
info@texcell.com
GENAVENIR 5 1, Rue Pierre Fontaine
F-91058 EVRY Cedex
Technologies cls: 29
Trs Grand Centre de Calcul - CEA
Acadmique
09 70 65 02 10
infos@teratec.fr
Campus Teratec, 2, rue de la
piquetterie 91680 BRUYERES-LECHATEL
Technologies cls: 21
Trinov
Entreprise
01 70 61 19 40
info@trinov.com
37 rue Guersant 75017 Paris
Technologies cls: 4
Ubisoft
Entreprise
01 48 18 50 00
28 rue Armand Carrel 93108
Montreuil-sous-Bois
Technologies cls: 47
UFIP
Union Franaise de lIndustrie
Ptrolire
Fdration professionnelle
01 40 53 70 00
4, avenue Hoche, 75008 Paris
Technologies cls: 15
Umanlife
Entreprise
01 40 54 99 65
contact@umanlife.com
2, rue Meissonier 75017 Paris
Technologies cls: 33
United Biometrics
Entreprise
contact@unitedbiometrics.com
ORSAY PARC
86 rue de Paris
91400 ORSAY
Technologies cls: 34
Valgo
Entreprise
01 56 43 64 50
http://www.valgo.com/fr/Contact/
Contactez-nous/id_61
25 rue de Ponthieu - Bt C - 4me
tage - F-75008 PARIS
Technologies cls: 37

628

VeDeCoM
IRT
01 30 97 01 80
http://vedecom.fr/fr/contactez-nous.
html
77 rue des Chantiers, 78000 Versailles
Technologies cls: 45
Vinci Construction
Entreprise
01 46 95 70 00
61 Avenue Jules Quentin, 92000
Nanterre
Technologies cls: 39
Viotech
Entreprise
09 81 91 93 31
Contact@viotech.net
13 rue Saint Honor 78000 Versailles
Technologies cls: 20
Voir et Entendre
Institut Carnot
01 53 46 26 48
17 rue Moreau 75012 Paris
Technologies cls: 19
Voltalia
Entreprise
01 44 63 14 40
http://www.voltalia.com/fr/contact_81.
html
28 rue de Mogador 75009 Paris
Technologies cls: 43
Voltalis
Entreprise
01 49 06 47 00
contact@voltalis.com
Tour Franklin - 100/101 Terrasse
Boieldieu 92042 PARIS LA DEFENSE
Technologies cls: 22
Wandercraft
Start-up
http://www.wandercraft.eu/contacts.
html
Incubateur de lcole Nationale
Suprieure des Arts & Mtiers - 151
boulevard de lHpital, 75013 Paris
Technologies cls: 10
Watchfrog
Entreprise
01 69 36 11 15
info@watchfrog.fr
4 RUE PIERRE FONTAINE / 91000 VRY
Technologies cls: 26
Zodiac Aerospace
Entreprise
01 61 34 23 23
http://www.zodiacaerospace.com/fr/
contact
61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373
Plaisir Cedex
Technologies cls: 20
BPI Ile-de-France - Paris
Paris
BPI
01 53 89 78 78
http://contact.bpifrance.fr/#
6/8, boulevard Haussmann 75009
Paris
Technologies cls:
BPI Ile-de-France - Est
Ile de France Est
BPI
01 48 15 56 55
http://contact.bpifrance.fr/#
16, boulevard du Mont dEst Maille
Nord IV - Hall 41 93192 Noisy-leGrand Cedex
Technologies cls:
BPI Ile-de-France - Ouest
Ile de France Ouest
BPI
01 46 52 92 00
http://contact.bpifrance.fr/#
La Grande Arche - Paroi Nord 1, parvis
de la Dfense 92044 Paris La Dfense
Cedex
Technologies cls:
AGORANOV
Incubateur
01 44 18 07 15
jean-michel.dalle@upmc.fr

96 bis boulevard Raspail


75006 Paris
Technologies cls:
IDF Innov
SATT
01 44 23 21 50
contact@idfinnov.com
37 rue de Lyon, 75012 Paris
Technologies cls:
Incuballiance
Incubateur
01 77 93 21 01
p.moreau@incuballiance.fr
Orsay Parc Btiment Erable
86 rue de Paris
91400 Orsay
Technologies cls:
Institut de soudure
CTI
http://www.isgroupe.com/fr/
Contacts/_layouts/IS/ContactForm.
aspx?language=fr
90 Rue des Vanesses, 93420 Villepinte
Technologies cls:
PARIS BIOTECH SANT
Incubateur
01 53 10 53 53
amedeemanesme.o@parisbiotech.org
Universit Paris 5 Ren Descartes
Facult de mdecine Cochin Port Royal
24 rue du Faubourg Saint Jacques
75014 Paris
Technologies cls:
SATT Paris-Saclay
SATT
contact@satt-paris-saclay.fr
http://satt.e-monsite.com/contact/
demande-de-renseignements.html
24, boulevard de lHpital
75005 PARIS
Technologies cls:
Inserm Idf (u951)
Acadmique
01 69 47 29 93
http://www.idf.inserm.fr/contact
1 bis rue de lInternationale
91002 Evry
Technologies cls: 26
Balyo
Entreprise
01 55 26 43 10
http://www.balyo.com/fr/Contact
170 Rue Raymond Losserand, 75014
Paris
Technologies cls: 10
Eolfi
Filiale du groupe Volia
Environnement
Entreprise
0 1 40 07 95 00
contact@eolfi.com
http://www.eolfi.com/fr/contact.htm
12 rond-point des Champs-Elyses
75008 PARIS
Technologies cls: 43
Deezer
Entreprise
01 55 80 69 00
cantact-fr@deezer.com
12 rue dAthnes 75009 Paris
Technologies cls:
Dailymotion Paris
Entreprise
01 77 35 11 00
140 boulevard Malesherbes
75017 Paris
Technologies cls:
Le Labo de ldition
Entreprise
01 83 64 89 00
labodeledition@parisregionlab.com
2, rue Saint-Mdard
75005 Paris
Technologies cls:
ICCA
Industries Culturelles et Cration
Artistique
Acadmique
Labex
01 49 40 30 00
labex.icca@univ-paris13.fr

Universit Paris 13
99, Avenue Jean-Baptiste Clment
93 430 Villetaneuse
Technologies cls:
IREST
Institut de recherche et dtudes
suprieures du tourisme
Acadmique
01 79 41 90 17
dirirest@univ-paris1.fr
16 boulevard Carnot 93340 BOURG
LA REINE
Technologies cls:
Patrima
Acadmique
Labex
fondation.patrima@gmail.com
33, boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Technologies cls:
CEISME
Centre dtude sur les Images
et les Sons mdiatiques
Acadmique
01 45 87 79 50
francois.jost@univ-paris3.fr
Universit Sorbonne Nouvelle - Paris 3
1, rue Censier 3e tage
75005 Paris
Technologies cls:
IRCAV
Institut de recherche sur le cinma
et laudiovisuel
Acadmique
01 45 87 79 88
ircav@univ-paris3.fr
Universit Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Centre Censier 13, rue Santeuil
75231 Paris Cedex 05
Technologies cls:
LABSIC
Laboratoire des Sciences de
lInformation et de la Communicatopn
Acadmique
legendre.bertrand@wanadoo.fr
http://labsic.univ-paris13.fr/index.
php/contacts/67-labsic/8-directeurdu-labsicUNIVERSIT PARIS 13
UFR des sciences de la communication
99, avenue Jean Baptiste Clment
93430 Villetaneuse
Technologies cls:
DIRECCTE Ile de France
DIRECCTE
01 70 96 17 05
idf-polec@direccte.gouv.fr
http://www.idf.direccte.gouv.fr/
accueil-31
Ple C 19 rue Madeleine Vionnet
Technologies cls:

La runion
Qualitropic
Ple de comptitivit
02 62 97 10 88
qualitropic@qualitropic.fr
http://www.qualitropic.fr/nouscontacter.php?postname_fr=nouscontacter
Quartier dAffaires La Mare - Bt
B La Turbine - 5me niveau - 5 rue
Andr Lardy 97438 Sainte-Marie
Technologies cls: 27, 28
DIECCTE La Runion
DIECCTE
02 62 90 21 41
974-polec@dieccte.gouv.fr
http://www.reunion.dieccte.gouv.fr/
La-Reunion
Rue Bois de Ngles 12, Lotissement
Lemerle
Technologies cls:

Languedoc Roussilon
DIRECCTE Languedoc Roussillon
DIRECCTE
04 67 22 88 88
lrouss-polec@direccte.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.
direccte.gouv.fr/accueil-3
Ple C 615 Bd dAntigone CS 19002
Technologies cls:

Technologies cls 2020

TC2020.indd 628

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

Derbi
Ple de comptitivit
04 68 66 17 96
contact@pole-derbi.com
52 avenue Paul Alduy 66860
Perpignan Cedex
Technologies cls: 22, 24, 40, 42
CEA Marcoule
Acadmique
04 66 79 60 00
communication-marcoule@cea.fr
30200 Chusclan
Technologies cls: 4, 44
CED2 - CHIMIE BALARD
Chimie, Environnement et
Dveloppement Durable
Acadmique
Institut Carnot
06 43 56 43 32
contact@carnot-chimie-balard.fr
cole Nationale Suprieure de Chimie
de Montpellier, 8 rue de lcole
Normale 34296 Montpellier
cedex 5
Technologies cls: 1, 26
Deinove
Entreprise
04 48 19 01 00
http://www.deinove.com/fr/contact
Cap Sigma / ZAC Euromdecine II,
1682 rue de la Valsire 34790 Grabels
Technologies cls: 8, 26
ICSM
Institut de Chimie Sparative de
Marcoule
04 66 33 92 79
icsm@cea.fr
ICSM UMR 5257 CEA / CNRS / UM2
/ ENSCM, Site de Marcoule, Btiment
426, BP 17171, F-30207 Bagnols Sur
Ceze Cedex
Technologies cls: 8, 44
INRA LBE
Laboratoire de biotechnologie
de lenvironnement
Acadmique
04 68 42 51 51
lbe-contact@supagro.inra.fr
http://www6.montpellier.inra.fr/
narbonne/Contact
Avenue des Etangs. 11100 Narbonne
Technologies cls: 8, 24
Ple EAU
Ple de comptitivit
04 34 88 34 43
direction@pole-eau.com
http://www.pole-eau.com/
Informations/Contact
672 rue du Mas de Verchant 34000
Montpellier
Technologies cls: 35, 36
Apex Energies
Entreprise
04 99 62 26 22
contact@apexenergies.fr
256 rue de Thor 34000 Montpellier
Technologies cls: 42
Biophytec
Entreprise
06 24 41 33 07
http://www.biophytech.fr/contacts
4, rue du Grand Chne - ZA des
Avants 34270 SAINT-MATHIEUDE-TREVIERS
Technologies cls: 27
Bodysens
Entreprise
09 72 45 08 42
442 Rue Georges Besse, Immeuble
Innovation 3, 30035 Nmes
Technologies cls: 2
Dyneff
Entreprise
04 67 12 35 70
Stratgie Concept Bt.5 - 1300
Avenue Albert Einstein - CS 76033 34060 Montpellier Cedex
Technologies cls: 15
EDF EN
EDF Energies Nouvelles
Entreprise
R&D

04 67 09 82 00
http://www.edf-en.fr/vous-avez-unprojet/
Centre Europen de Colombiers
10 rue de la Jasse
ZA Viargues
34440 Colombiers
Technologies cls: 43
ICG-AIME (Montpellier)
Agrgats, Interfaces et Matriaux
pour lEnergie
Acadmique
04 67 14 33 41
lammi@univ-montp2.fr
ICGM - UMR5253- Equipe AIME
Universit Montpellier 2
2 Place Eugne Bataillon
CC1502
34095 Montpellier CEDEX 5
Technologies cls: 23
Indatech
Entreprise
07 62 83 59 45
sales@indatech.eu
Z.A. La Plaine
4 rue Georges Besse
34 830 CLAPIERS
Technologies cls: 2
Izuba energies
Entreprise
04 67 18 31 10
contact@izuba.fr
35 rue Gine - coparc - 34690
FABRGUES
Technologies cls: 4
LFB Biomanufacturing
Entreprise
04 66 56 40 80
LFB-Biomanufacturing@lfb.fr
Impasse des Chnes Rouges 30319
Als
Technologies cls: 26
LIRMM
Laboratoire dinformatique,
de robotique et de microlectronique
de Montpellier
Acadmique
04 67 41 85 85
Universit Montpellier 2
LIRMM UMR 5506
CC477
161 rue Ada
34095 Montpellier Cedex 5
Technologies cls: 12
MACS
Matriaux avancs pour la catalyse
et la Sant, ICG Montpellier
Acadmique
04 67 16 34 62
Institut Charles Gerhardt Montpellier cole Nationale Suprieure de Chimie
de Montpellier - Parc Euromdecine
104 Rue de la Galra 34090
Montpellier Cedex 5
Technologies cls: 1
Medtech
Entreprise
04 67 10 77 40
http://medtech.fr/fr/contact
ZAC Eurka - 900, rue du Mas de
Verchant 34000 Montpellier
Technologies cls: 12
Neollia
Entreprise
04 67 16 34 98
info@neollia.com
8, rue de lcole Normale 34298
Montpellier
Technologies cls: 1
Oceasoft
Entreprise
04 99 13 67 30
126 Rue Emile Baudot, 34000
MONTPELLIER
Technologies cls: 2
Oreka Solutions
Entreprise
04 66 33 74 10
contact@orekasolutions.com
ZA de Berret 615 avenue
de la roquette 30200 Bagnols-surCze
Technologies cls: 44

Phylogene
Entreprise
04 66 04 77 99
contact@phylogene.com
62 RN 113 30620 Bernis
Technologies cls: 18
Plateforme MGX
Montpellier Genomix
Acadmique
Bureau biologie molculaire :
04 34 35 92 41
Bureau bioinformatique :
04 34 35 92 39
http://www.mgx.cnrs.fr/spip.
php?article12
c/o Institut de Gnomique
Fonctionnelle
IGF-sud, Rez-de-chause, Bureaux
20 et 21
UMR 5203 CNRS U 661 INSERM
Universit de Montpellier
141, rue de la cardonille
34094 MONTPELLIER Cedex 05
Technologies cls: 26
PROMES
PROcds, Matriaux et nergie
Solaire
Acadmique
04 68 30 77 00
7 rue du four solaire, ODEILO - 66120
FONT - ROMEU
Technologies cls: 41
Quadran
Entreprise
04 67 26 61 28
contact@quadran.fr
Domaine de Patau - Chemin
de Maussac-Patau 34420 VILLENEUVELES-BZIERS
Technologies cls: 43
SEMCO Engineering
Entreprise
04 67 61 90 90
625 Rue De La Croix Verte, Parc
Euromedicine Cedex 5 - 34196
Montpellier
Technologies cls: 42
Tellmeplus
Entreprise
04 67 13 01 10
contact@tellmeplus.com
Cap Omega CS 39521 - 34960
Montpellier Cedex
Technologies cls: 11
T-Waves Technologies
Entreprise
09 72 44 13 81
Laboratoire Charles Coulomb
UMR 5221 CNRS-UM2, Universit
Montpellier 2 Batiment 13, Place
Eugne Bataillon CC069, F-34095
Montpellier Cedex 5
Technologies cls: 2
Unelvent
Entreprise
04 68 53 02 60
unelvent@unelvent.com
ZI Cte Vermeille 66300 Thuir
Technologies cls: 40
Universit de Montpellier
Centre HPC@LR
Centre de comptence Calcul Haute
Performance
Acadmique
04 67 14 47 89
hpc-lr.contact@univ-montp2.fr
Centre Informatique National
de lEnseignement Suprieurbt. 10 Case courrier 00427
Place Eugne Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5
950 rue de Saint-Priest
34097 MONTPELLIER CEDEX 5
Technologies cls: 21
Inserm - Cellules souches, plasticit
cellulaire, rgnration tissulaire
et immunothrapie des maladies
inflammatoires
Acadmique
04 67 33 04 55
c-jorgensen@chu-montpellier.fr
Hopital Saint-Eloi
80 rue Auguste Fliche

34295 MONTPELLIER CEDEX 5


Technologies cls: 15
AxLR
SATT
04 67 04 75 00
contact@axlr.com
1 000, Avenue Agropolis
34394 Montpellier cedex 5
Technologies cls:
BPI Languedoc-Roussillon
BPI
04 67 69 76 00
http://contact.bpifrance.fr/#
Arche Jacques Cur 222, place Ernest
Granier - CS 89015 34967 Montpellier
Cedex 2
Technologies cls:
LRI
Incubateur
04 67 14 49 85
philippe.gabrion@lr-incubation.com
Universit Montpellier 2 CC 483
Place Eugne Bataillon
34095 Montpellier cedex 5
Technologies cls:
Qualimditerrane
Ple de comptitivit
04 67 04 75 56
info@qualimediterranee.fr
Agropolis International, 1000 Avenue
Agropolis 34394 Montpellier CEDEX 5
Technologies cls: 27, 28
Trimatec
Ple de comptitivit
04 66 89 00 49
accueil@pole-trimatec.fr
http://www.pole-trimatec.fr/contact/
contacter
418, avenue Gnral de Gaulle 30130
PONT-SAINT-ESPRIT
Technologies cls: 8, 15
Novotek Industry
Entreprise
08 11 03 17 57
contact@novotek.fr
http://www.novotek.fr/contact/
CAP OMEGA
ROND POINT BENJAMIN FRANKLIN
CS 39521
34000 MONTPELLIER
Technologies cls: 40

Limousin
Legrand
Entreprise
05 55 06 87 87
TASSIGNY, 128 AV MAL DE LATTRE
DE TASSIGNY, 87000 LIMOGES
Technologies cls: 2, 5, 40
CTTC
Centre de Transfert de Technologies
Cramiques
Association
05 55 42 61 50
contact@cttc.fr
Parc dESTER - 7, Rue Soyouz 87068
LIMOGES CEDEX
Technologies cls: 9
Domocreuse
Agence Publique
05 55 81 24 30
creuse@ecoute19.fr
11, rue des Sabots (place du March)
23000 Guret
Technologies cls: 38
Elopsys
Ple de comptitivit
05 87 21 21 60
elopsys@elopsys.fr
http://www.elopsys.fr/115/accueil/
article/contact
ELOPSYS - Centre dInnovation
et de Recherche en Electronique 12 rue Gmini, Btiment 2, 87068
Limoges Cedex
Technologies cls: 6
Emix
Entreprise
05 55 63 30 30
info@emix.fr
BP 90001 Parc dactivits
de la Croisire 23300 St Maurice

Technologies cls 2020

TC2020.indd 629

629

4/28/16 3:51 PM

La Souterraine
Technologies cls: 42
Id-Bio
Entreprise
05 55 35 05 35
info@idbio.eu
ESTER Technopole - 6 alle Skylab
87068 LIMOGES Cedex
Technologies cls: 8
Ple Europen de la Cramique
Ple de comptitivit
05 55 38 16 21
contact@cerameurop.com
ESTER Technopole 1 avenue dEster
87069 Limoges Cedex
Technologies cls: 1
Silab
Entreprise
05 55 84 58 40
silab@silab.fr
BP 213 - 19108 Brive Cedex France
Technologies cls: 8
Solumix
Entreprise
http://www.solumix.fr/contact/
contactez-nous/
Limoges B 798 546 453 - 5 alle
Gustave Eiffel 87410 LE PALAIS SUR
VIENNE
Technologies cls: 25
Avrul
Incubateur
05 55 35 77 03
matthieu.valetas@unilim.fr
ESTER Technopole
BP 6935
87069 Limoges cedex
Technologies cls:
BPI Limousin
BPI
05 55 33 08 20
http://contact.bpifrance.fr/#
7, rue Columbia Le Parc dEster - BP
76827 87068 Limoges
Technologies cls:
DIRECCTE LIMOUSIN
DIRECCTE
05 55 11 66 00
limou-polec@direccte.gouv.fr
http://www.limousin.direccte.gouv.fr/
accueil-20
Ple C 2 alle Saint-Alexis BP 13203
Technologies cls:

Lorraine
IRT M2P
Matriaux Mtallurgie et Procds
IRT
03 72 39 50 85
contact(at)irt-m2p.fr
4 Rue Augustin Fresnel, 57070 Metz
Technologies cls: 1, 9, 16, 45
Glagla Shoes
Start-up
03 83 36 72 72
contact@glaglashoes.com
13, rue Hr Place Stanislas 54000
Nancy
Technologies cls: 1, 2, 5
ICEEL
Institut Carnot nergie et
Environnement en Lorraine
Institut Carnot
03 83 17 51 98
UPS-CNRS 3112 ENSIC / 1, Rue
Grandville / BP 20451, 54001 Nancy
Cedex
Technologies cls: 9, 23, 24
Materalia
Ple de comptitivit
03 87 37 42 82
info@materalia.fr
Ciram - 4 Rue Augustin Fresnel 57070
Metz
Technologies cls: 1, 9, 16
Airboxlab/ Anaximen
Start-up
http://foobot.io/
12 Rue LEPOIS
54 000 NANCY
Technologies cls: 5, 36

630

Agrolor
Entreprise
03 83 98 86 61
17 Rue Laurent Bonnevay 54000
Nancy
Technologies cls: 27
Cirtes
Centre Europen de Dveloppement
Rapide de Produit
Entreprise
03 29 55 11 71
info@cirtes.fr
36 bis, rue de la Bolle 88 100 SaintDi-des-Vosges
Technologies cls: 9
GIFSI
Groupement dintrt scientifique
sur les Friches Industrielles
GIS
03 83 59 57 91
contact@gisfi.fr
2 avenue de la Fort de Haye
B.P. 172 F-54505 Vanduvre
ls Nancy
Technologies cls: 37
Grundfos France
Entreprise
03 87 91 84 00
Route de Faulquemont F-57740
Longeville les St Avold
Technologies cls: 35
HYDREOS
Ple de comptitivit
03 83 18 15 16
tomblaine@hydreos.fr
71, rue de la Grande Haie - 54510
Tomblaine - France
Technologies cls: 36
LORIA
laboratoire lorrain de recherche
en informatique et ses applications
Acadmique
03 83 59 20 00
josiane.reffort@loria.[fr]
LORIA - UMR 7503 - Campus
scientifique - BP 239 - 54506
Vandoeuvre-ls-Nancy Cedex
Technologies cls: 7
LRGP
Laboratoire Ractions et Gnie
des Procds
Acadmique
03 83 17 51 90
http://lrgp.univ-lorraine.fr/
presentation-du-laboratoire/contacts/
deposer-un-message/
1, rue Grandville BP 20451 - 54001
Nancy Cedex
Technologies cls: 24
Saint-Gobain Pont--Mousson
Entreprise
R&D
03 83 80 67 89
Pamline@saint-gobain.com
21, avenue Camille Cavallier - BP 129
- 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX
Technologies cls: 35
BPI Lorraine
BPI
03 83 67 46 74
http://contact.bpifrance.fr/#
9, rue Pierre Chalnot CS 40375 54007
Nancy Cedex
Technologies cls:
IL
Incubateur
03 83 68 52 70/
natacha.hauser-costa@univ-lorraine.fr
24-30 rue Lionnois
BP 60120
54003 Nancy cedex
Technologies cls:
Inserm Grand Est (u954)
Acadmique
03 83 68 32 92
jean-louis.gueant@inserm.fr
Facult de mdecine
Btiment C 2me tage
9 avenue de la Fort de Haye B.P. 184 54505 VANDOEUVRELES-NANCY CEDEX - France
Technologies cls: 26

7DIRECCTE Lorraine
DIRECCTE
03 54 48 20 01
lorrai-polec@direccte.gouv.fr
http://www.lorraine.direccte.gouv.fr/
accueil-28
Ple C Cit administrative BP 61011
Technologies cls:

Martinique
BPI Martinique
BPI
05 96 59 44 73
http://contact.bpifrance.fr/#
Immeuble Cascades III Place Franois
Mitterrand BP 804 97244 Fortde-France Cedex
Technologies cls:
DIECCTE Martinique
DIRECCTE
05 96 59 55 14
972-polec@dieccte.gouv.fr
http://www.martinique.dieccte.gouv.
fr/Martinique
Htel des Finances Route de Cluny
BP 7002
Technologies cls:

Mayotte
BPI Mayotte
BPI
02 69 64 35 00
http://contact.bpifrance.fr/#
c/o AFD - Rsidence Sarah - Place
du march BP 610 97600
Mamoudzou
Technologies cls:
DIECCTE Mayotte
DIECCTE
02 69 61 16 57
976.polec@dieccte.gouv.fr
http://www.mayotte.dieccte.gouv.fr/
Mayotte
3 ter rue Mahabou BP 174
Technologies cls:

Midi-Pyrnes
Aerospace Valley
Ple de comptitivit
05 61 14 80 30
118 route de Narbonne, 31342
TOULOUSE CEDEX 4
Technologies cls: 1, 2, 4, 7, 9, 10,
12, 20, 21, 45
LAAS CNRS
Laboratoire danalyse et darchitecture
des systmes
Institut Carnot
05 61 33 62 00
7, avenue du Colonel Roche, BP
54200, 31031 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 2, 7, 10, 11, 12,
18, 45, 46, 47
Airbus
Entreprise
05 61 93 33 33
http://www.airbusgroup.com/int/
en/investors-shareholders/Contact/
Contact-Form.html
1, Rond Point Maurice Bellonte, 31707
Blagnac Cedex
Technologies cls: 2, 5, 6, 7, 11, 20
IRT Saint-Exupry
Ex AESE : Aronautique, Espace,
Systmes Embarqus
IRT
05 61 00 67 50
118 route de Narbonne, CS 44248 ,
31432 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 1, 7, 10, 12,
20, 45
Sigfox
Entreprise
05 34 31 03 16
Btiment E-volution, 425, rue Jean
Rostand, 31670 Labge
Technologies cls: 2, 5, 6, 13

CIRIMAT
Centre Inter-universitaire de Recherche
et dIngnierie des Matriaux
Institut Carnot
05 61 55 62 80
Universit Paul Sabatier, batiment
CIRIMAT, 118 Route de Narbonne,
31062 Toulouse
Technologies cls: 1, 9, 23
MetaToul
Acadmique
05 61 55 96 89
http://www.metatoul.fr/
LISBP/INSA de Toulouse
135 Avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 18
INRA Toulouse
Acadmique
05 61 28 50 28
http://www.toulouse.inra.fr//infos/
contact/2519
24 Chemin de Borde Rouge, 31326
Castanet-Tolosan
Technologies cls: 26
ABM Enerie Conseil
Entreprise
Conseil
05 62 13 00 50
abmtoulouse@abmec.fr
ZAD du TAURE, Avenue L. de Vinci,
31880 La Salvtat Saint-Gilles
Technologies cls: 40
Affichem
Entreprise
info@affichem.com
9 rue Saint Joseph 31400 Toulouse
Technologies cls: 18
Cancer Bio Sant
Ple de comptitivit
05 34 25 50 40
http://www.cancerbiosante.fr/fr/
contact.html
5 Avenue Irne Joliot-Curie 31000
Toulouse
Technologies cls: 14
Centre National de Recherches
Mtorologiques
Entreprise
contact@cnrm.meteo.fr
42,avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse Cedex 1
Technologies cls: 21
Centre Rapsodee des Mines dAlbiCarmaux
laboratoire de Recherche dAlbi
en gnie des Procds
des Solides Diviss, de lnergie
et de lEnvironnement
Acadmique
05 63 49 30 07
Campus Jarlard 81013 ALBI Cedex 09
Technologies cls: 24
Continental
Entreprise
01 34 57 40 26
gaelle.jamet-vedrines@continentalcorporation.com
1 AVENUE PAUL OURLIAC
31100 TOULOUSE
Technologies cls: 20
Gnibio
Entreprise
05 61 04 80 18
http://www.genibio.fr/contact.html
Le Pradas - ZI du Couserans 09190
Lorp-Sentaraille
Technologies cls: 28
Icelltis
Entreprise
05 31 21 68 52
http://www.icelltis.com/contact/
436, rue Pierre et Marie Curie, 31670
Labge
Technologies cls: 29
INRA Laboratoire de Chimie
Agro-Industrielle
Laboratoire de biotechnologie de
lenvironnement
Acadmique
05 34 32 35 00

Technologies cls 2020

TC2020.indd 630

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

http://www6.toulouse.inra.fr/lca/
Contact
4, alle Emile Monso - 31030
TOULOUSE
Technologies cls: 8
Laboratoire dIngnierie
des Systmes Biologiques
et des Procds (INSA Toulouse)
Acadmique
05 61 55 94 01
nathalie.vettori @ insa-toulouse.fr
135 avenue de Rangueil - 31077
Toulouse cedex 4
Technologies cls: 24
Lallemand Plant Care
Entreprise
05 34 27 67 80
http://www.lallemandplantcare.com/
nous-contacter/
4, Route de Beaupuy 31180
CASTELMAUROU
Technologies cls: 27
LGC de lEnsiacet
Laboratoire de Gnie Chimique
Acadmique
05 34 32 36 00
lgc-contact@ensiacet.fr
CAMPUS INP - ENSIACET - 4 alle
Emile Monso - CS 84234 - 31 432
Toulouse cedex 4
Technologies cls: 24
LibraGen
Entreprise
05 62 19 32 90
contact@libragen.com
Canal Biotech I, 3 rue des Satellites,
31400 Toulouse
Technologies cls: 8
LISBP
Laboratoire dIngnierie des Systmes
Biologiques et des Procds
Acadmique
05 61 55 94 01
nathalie.vettori @ insa-toulouse.fr
UMR INSA/CNRS 5504 - UMR INSA/
INRA 792
135 Avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE CEDEX 4
Technologies cls: 24
MiPih
groupement dintrt public
de centres hospitaliers
GIP
05 34 61 50 00
http://www.mipih.fr/contact.html
12, rue Michel Labrousse 31036
Toulouse Cedex 1
Technologies cls: 33
MyFox
Entreprise
05 61 00 07 11
REGENT PARK II BATIMENT I - 2460
LOCCITANE 31670 LABEGE
Technologies cls: 5
Naio Technologies
Entreprise
09 72 45 40 85
contact@naio-technologies.com
Villa EL PASO - 12 avenue de lEurope
31520 Ramonville Saint Agne
Technologies cls: 10
Perax
Entreprise
05 62 75 95 75
ventes@perax.fr
18 chemin de la Violette - 31240
LUNION
Technologies cls: 35
QoS Design
Entreprise
05 61 58 33 57
info@qosdesign.com
6, Avenue Marcel Doret 31500,
Toulouse
Technologies cls: 4
Robotics Place
Cluster
contact@robotics-place.com
815 la Pyrnenne Prologue, 31670
LABEGE
Technologies cls: 12

Solvonic
Entreprise
05 62 25 73 71
contact@solvionic.com
Site SNPE Chemin de la Loge CS
27813 - 31078 Toulouse cedex 4
Technologies cls: 23
Sunbirds
Start-up
06 77 23 93 11
laurent.riviere@sunbirds-uas.com
10, avenue de lEurope 31 520
Ramonville-St-Agne
Technologies cls: 12
Agri Sud-Ouest Innovation
Ple de comptitivit
0 5 61 32 13 60
http://www.agrisudouest.com/fr/
contact.html
Agri Sud-Ouest Innovation - Parc
Techonologique du Canal - Bt. Napa
Center A - 3 rue Ariane - BP 72137 31521 Ramonville Saint Agne Cedex
Technologies cls: 27
BPI Midi-Pyrnes
BPI
05 61 11 52 00
http://contact.bpifrance.fr/#
Boite postale 63379 - 24, avenue
Georges Pompidou - 31133 Balma
Cdex
Technologies cls:
MIPY
Incubateur
05 34 31 67 47
charbonnier@incubateurmipy.com
49 Grande Rue Saint Michel
Rsidence Axe Sud
31400 Toulouse
Technologies cls:
Toulouse Tech Transfer
SATT
05 62 25 50 60
http://www.toulouse-tech-transfer.
com/contact/
118 route de Narbonne
CS 24246 - 31432 Toulouse cedex 4
Technologies cls:
DIRECCTE Midi-Pyrnes
DIRECCTE
05 62 89 81 00
midipy-polec@direccte.gouv.fr
http://www.midi-pyrenees.direccte.
gouv.fr/accueil-16
Ple C 5 esplanade Compans Caffarelli
BP 98016
Technologies cls:

Nord-Pas-de-Calais
CITC EuraRFID
Centre dInnovation des Technologies
sans Contact
Cluster
03 20 19 18 52
165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille
Technologies cls: 5, 7, 10, 12
IEMN Lille
Institut dlectronique de
microlectronique et de
nanotechnologie
Acadmique
03 20 19 79 79
http://exploit.iemn.univ-lille1.fr/contact
UMR CNRS 8520 - Laboratoire Central
Cit Scientifique Avenue Poincar
- CS 60069 59652 VILLENEUVE
DASCQ CEDEX
Technologies cls: 2, 5, 18, 46
I-Trans
Ple de comptitivit
03 27 19 00 10
stephane.torrez@i-trans.org
2 Place de la Bourse, B.P. 500, 59001
LILLE
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
CRISTAL
Centre de Recherche en Informatique,
Signal et Automatique de Lille
Acadmique
03 28 77 85 41
Btiment M3, Universit Lille 1, 59655
Villeneuve dAscq Cedex
Technologies cls: 10, 12, 19

Railenium
IRT
03 66 72 26 93
contact@railenium.eu
http://www.railenium.eu/contact/
Espace Technople - Le Mont Houy
- Route dpartementale 958, 59300
FAMARS
Technologies cls: 1, 7, 45
Tereos
Entreprise
03 28 38 79 30
infotereos@tereos.com
Parvis de Rotterdam, Tour Lilleurope
F-59777 LILLE
Technologies cls: 8, 24, 26
Lesaffre
Entreprise
03 20 81 61 00
http://www.lesaffre.com/fr/contact/
137 rue Gabriel Pri - 59700 Marcqen-Baroeul
Technologies cls: 24, 26
Matikem
Ple de comptitivit
03 20 34 54 80
http://www.matikem.com/contacteznous
Parc scientifique de la Haute Borne 9rue Hlose 59650 Villeneuve dAscq
Technologies cls: 1, 39
Picom
Ple de comptitivit des industries
du commerce
Ple de comptitivit
03 20 99 23 90
picom@citeonline.org
Entreprises et Cits, 40 rue Eugne
Jacquet 59708 Marcq-En-Baroeul
Technologies cls: 10, 12
TEAM2
Ple de comptitivit
03 21 20 91 62
info@team2.fr
Base du 11/19 Rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Technologies cls: 16, 37
Alkern
Entreprise
03 21 79 34 30
info@alkern.fr
ZI PARC DE LA MOTTE AU BOIS, RUE
ANDRE BIGOTTE 62440 HARNES
Technologies cls: 39
Alstom Transport
Entreprise
R&D
03 27 14 18 00
http://www.alstom.com/fr/generalcontact-us/
Rue Jacquart, 59494 Petite-Fort
Technologies cls: 7, 45
AxBx
Entreprise
03 66 72 27 00
contact@axbx.com
AxBx, 53, rue Albert Samain 59650
Villeneuve dAscq
Technologies cls: 19
Baudelet Environnement
Entreprise
03 28 43 92 20
http://www.baudelet-environnement.
fr/contact/
Lieu-dit Les Prairies 59173
Blaringhem
Technologies cls: 16
Bombardier
Entreprise
03 27 23 53 00
anne.froger@fr.transport.bombardier.
com
1 Place des Ateliers BP1
59154 Crespin
Technologies cls: 45
CRIL
Centre de Recherche en Informatique
de Lens
Acadmique
03 21 79 17 23
gestion@cril.univ-artois.fr
UFR des Sciences Jean Perrin

Rue Jean Souvraz SP 18


62307 Lens Cedex
Technologies cls: 5
Dpartement Gnie civil et
environnemental des Mines de
Douai
Acadmique
03 27 71 22 22
http://gce.mines-douai.fr/contact
cole des Mines de Douai
Centre de Recherche
764 boulevard Lahure
59508 DOUAI Cedex
Technologies cls: 37
cole des Mines de Douais
Acadmique
03 27 71 22 22
esm@mines-douai.fr
746 Boulevard Lahure 59500 DOUAI
Technologies cls: 1
Genoscreen
Entreprise
03 20 87 71 53
http://www.genoscreen.fr/fr/contact
Campus de lInstitut Pasteur de LilleBtiment Gurin - 4me tage-1 rue
du Professeur Calmette 59000 Lille
Technologies cls: 26
Giroptic
Start-up
contact@giroptic.com
http://support.360.tv/customer/
widget/emails/new
165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille
Technologies cls: 5
IEMN
Institut dlectronique, de
microlectronique et de
nanotechnologie
Acadmique
Recherche
http://exploit.iemn.univ-lille1.fr/contact
Institut dElectronique, de
Microlectronique et de
Nanotechnologie UMR CNRS 8520
Laboratoire Central Cit Scientifique
Avenue Poincar - CS 60069
59652 VILLENEUVE DASCQ CEDEX
Technologies cls: 23
IFMAS
Institut Franais des Matriaux AgroSourcs
ITE
03 62 26 00 14
contact@ifmas.eu
60 Avenue Halley 59650 VILLENEUVE
DASCQ
Technologies cls: 8
INRA - Laboratoire danalyse
des sols
Laboratoire danalyse des sols
Acadmique
03 21 21 86 00
http://www6.lille.inra.fr/las/Contact
273 rue de Cambrai
62000 ARRAS
Technologies cls: 37
Institut Franais du textile
et de lHabillement
Fdration professionnelle
france@ifth.org
Zone de lUnion
41, rue des Mtissages
59 200 TOURCOING
Technologies cls: 1
IRCICA
Acadmique
03 62 53 15 00
http://www.ircica.univ-lille1.
fr/spip.php?page=auteur&id_
auteur=1&lang=fr
50 Avenue du Halley 59650
Villeneuve-dAscq
Technologies cls: 5
L2EP
Laboratoire dlectrotechnique
et dlectronique de puissance de Lille
Acadmique
03 20 43 42 35
Secretariat-L2ep@univ-lille1.fr
Universit des Sciences et Technologies
de Lille - Btiment P2 - 59655
Villeneuve dAscq
Technologies cls: 22

Technologies cls 2020

TC2020.indd 631

631

4/28/16 3:51 PM

Laboratoire des Sciences chimiques


des Mines de Douai
Acadmique
03 27 71 22 22
http://ce.mines-douai.fr/contact
764 Boulevard Lahurecole des Mines
de Douai
941 rue Charles Bourseul
CS10838
59508 DOUAI Cedex
59500 Douai
Technologies cls: 36
Lesaffre Human Care
Entreprise
03 20 81 61 00
http://www.lesaffrehumancare.fr/
autres/contact.html
Benot LAPLAIZE, 137 rue Gabriel Pri
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Technologies cls: 28
Natural Security Alliance
Association
03 61 76 14 61
Contact@naturalsecurityalliance.org
165 avenue de Bretagne 59000 Lille
Technologies cls: 34
Nenuphar Wind
Entreprise
09 83 89 27 78
http://www.nenuphar-wind.com/
contact.php
Campus de lInstitut Pasteur - 1 Rue
du Professeur Calmette 59000 LILLE
Technologies cls: 43
Neo Eco
Entreprise
03 20 10 31 18
Contact@neo-eco.fr
70 Rue de la Canteraine 59320
Haubourdin
Technologies cls: 16
Nutrition Sant Longvit
Ple de comptitivit
03 28 55 50 14
http://pole-nsl.org/contact/
Ple Nutrition Sant Longvit - Parc
Eurasant Ouest - 310 avenue Eugne
Avine 59120 LOOS (Lille mtropole
- FRANCE)
Technologies cls: 28
Pictanovo
Cluster
03 20 28 26 40
sfouille@pictanovo.com
21 rue Edgar Quinet - CS 40152 59333 Tourcoing Cedex
Technologies cls: 47
Plateforme Pgase
Acadmique
patricia.paul@pasteur-lille.fr
http://www.pegase-biosciences.com/
contactez-nous/
Unit PEGASE
2me tage - Btiment Guerin
Institut Pasteur de Lille
59000 LILLE
Technologies cls: 26
Ramery Environnement
Entreprise
03 20 77 86 00
http://www.ramery.fr/contact.html
740 Rue du bac 59193 ERQUINGHEMLYS
Technologies cls: 37
Recytech
Entreprise
03 21 79 13 50
SecretariatRECYTECH@RECYTECH.FR
route de Noyelles - 62740 Fouquireslez-Lens
Technologies cls: 16
Roquette
Entreprise
03 21 63 36 00
Roquette Freres 62080 Lestrem
Technologies cls: 8
Rubika
Acadmique
03 27 51 35 10
http://rubika-edu.com/contact
2 rue Peclet - 59300 Valenciennes
Technologies cls: 14

632

Smarteo Water
Start-up
01 79 73 38 00
smarteo@smarteo-water.com
4 avenue de lEurope C. I. T. 59 223
RONCQ
Technologies cls: 35

IDforCAR
Ple de comptitivit
02 28 44 36 50
Technocampus Composites, Chemin
du Chaffault - ZI Le Chaffault 44340
Bouguenais
Technologies cls: 10, 12, 20, 45

Bouyer Leroux
Entreprise
02 41 63 76 16
info@bouyer-leroux.fr
LEtablre 49 280 La Sguinire
Technologies cls: 39

Stratiforme
Entreprise
03 20 84 90 10
commercial@stratiforme.com
570 rue du Pav F 59235 Berse
Technologies cls: 1

Atos - Bull
Entreprise
02 41 73 70 00
http://www.bull.com/fr/contacteznous-0
357 av. PATTON 49000 Angers
Technologies cls: 3, 6, 21

CLARTE
Association
02 43 59 46 20
contact@clarte.asso.fr
38 Rue des Docteurs Calmette
et Gurin 53000 Laval
Technologies cls: 14

EMC2
Ple de comptitivit
02 28 44 36 00
Chemin du Chaffault 44340
BOUGUENAIS
Technologies cls: 1, 9, 10, 12

Clean Cells
Entreprise
02 51 09 27 57
contact@clean-cells.com
Rue Marie Curie, Parc dActivits
Vende Sud Loire 1, 85600 BOUFFERE
Technologies cls: 26

UCCS
Unit de Catalyse et de Chimie du
Solide de Lille
Acadmique
03 20 43 49 49
Universit Lille 1, Sciences
et Technologies - Btiment C3 - 59655
Villeneuve dAscq Cedex
Technologies cls: 24
Up-Tex
Ple de comptitivit
03 62 72 61 00
contact@up-tex.fr
41 rue des Mtissages - CS 70314 59336 TOURCOING CEDEX
Technologies cls: 1
VF Bioscience
Entreprise
http://www.vfbioscience.com/en/
contact
Parc Eurasant 310 rue Jules Valls,
59120 Loos-lez-Lille
Technologies cls: 28
Yanara
Entreprise
03 61 25 07 73
info@yanara-technologies.com
9 Avenue Marc Lefrancq, ZAC
Valenciennes-Rouvignies 59121
PROUVY
Technologies cls: 1
Aquimer
Ple de comptitivit
03 21 10 78 98
http://www.poleaquimer.com/fr/
contact.html
16 rue du Commandant Charcot
62200 Boulogne-sur-Mer
Technologies cls: 28
BPI Nord-Pas-de-Calais
BPI
03 20 81 94 94
http://contact.bpifrance.fr/#
32, boulevard Carnot 59000 Lille
Technologies cls:
Eurasant
Incubateur
03 28 55 90 60
skalla@eurasante.com
Parc Eurasant
310 avenue Eugne Avine
59120 Looz lez Lille
Technologies cls:
SATT Nord
SATT
03 28 36 04 68
lille@sattnord.fr
http://sattnord.fr/rencontrer/nouscontacter/
2, Rue du Priez - 59800 Lille
Technologies cls:
DIRECCTE Nord-Pas-de-Calais
DIRECCTE
03 20 13 62 00
nordpdc-polec@direccte.gouv.fr
http://www.nord-pas-de-calais.
direccte.gouv.fr/accueil-240
Ple C 107 boulevard de la libert
CS 20008
Technologies cls:

Pays de la Loire
IRT Jules Verne
IRT
02 28 44 34 07
contact@irt-jules-verne.fr
Chemin du Chaffault, 44340
Bouguenais
Technologies cls: 1, 9, 12, 43, 45

Atlanpole Biotherapies
Ple de comptitivit
02 40 25 13 13
http://www.atlanpolebiotherapies.
com/Atlanpole-Biotherapies/ContactAtlanpole-Biotherapies
ATLANPOLE Sige, Site de la
Chantrerie - 95, Route de Gachet - BP
90702 - 44307 Nantes Cedex 3
Technologies cls: 15, 29
cole Centrale de Nantes
Acadmique
02 40 37 16 21
1 Rue de la No - BP 92101, 44321
Nantes Cedex 3
Technologies cls: 1, 9
EFS - Atlantic Bio GMP
tablissement Franais du Sang
Acadmique
02 40 44 28 80
abg.nantes@efs.sante.fr
EFS-Atlantic Bio GMP
Centre Bio Ouest Lannec
2 rue Aronnax 44800 Saint-Herblain
Technologies cls: 29, 36
IRCCyN
Institut de Recherche en
Communication et CYberntique
de Nantes
Acadmique
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
l-irccyn/plan-d-acces
1, rue de la No
BP 92101
44321 NANTES Cedex 3
Technologies cls: 9, 10, 12
Qowisio
Entreprise
02 41 45 69 04
Btiment Lino, 4 rue Fulton, 49912
Angers cedex 9
Technologies cls: 2, 5
Thales Communications & Security
Entreprise
02 41 64 57 00
https://www.thalesgroup.com/fr/
content/contactez-nous
110 Avenue du Marchal Leclerc
49300 Cholet
Technologies cls: 3, 5, 7, 11, 13,
20, 45
Agrauxine (Lesaffre)
Entreprise
02 41 77 80 77
contact@agrauxine.fr
2 Rue Henri Becquerel 49070
Beaucouz
Technologies cls: 27
Association Construire en Chanvre
Association
construire-en-chanvre@bbox.fr
http://www.construire-en-chanvre.
fr/?q=nous-contacter
20 rue Paul Ligneul 72 000 Le Mans
Technologies cls: 39
Baudet
Entreprise
02 51 66 27 85
contact@baudet-sa.com
Rue Saint-Fiacre 85640 Mouchamps
Technologies cls: 1

E4V
Entreprise
01 45 50 35 22
contact@e4v.eu
http://www.e4v.eu/contact
9, avenue Georges Auric, 72000
Le Mans
Technologies cls: 23
Eolane
Entreprise
02 41 19 90 54
http://www.eolane.com/contact/
information-request/
La Fresnay 49123 - Le Fresne sur loire
Technologies cls: 13
GdR Hydrogne, Systmes et Piles
Combustible
Acadmique
Groupement de Recherche
02 40 37 39 36
Olivier.Joubert@cnrs-imn.fr
IMN, UMR 6502, CNRS-Universit
de Nantes, 2 rue de la Houssinire,
BP 32229, 44322 Nantes, CEDEX 3
Technologies cls: 25
HYDROCEAN
Start-Up
02 40 20 60 84
contact@hydrocean.fr
8 Boulevard Albert Einstein CS 32327 - 44323 Nantes Cedex 3
Technologies cls: 4
IMN
Institut des Matriaux de Nantes
Acadmique
Recherche
contact@cnrs-imn.fr
2 rue de la Houssinire, BP32229,
44322 Nantes cdx3
Technologies cls: 23
In-Cell-Art
Entreprise
02 40 71 67 17
info@incellart.com
Immeuble Bio-Ouest Halle 13, 21 rue
de la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes
Technologies cls: 26
Institut dinformatique applique
Acadmique
02 43 91 47 47
infos@iia-laval.fr
5 Boulevard de lIndustrie, 53940
Saint-Berthevin
Technologies cls: 14
Institut du Thorax
Acadmique
02 28 08 01 10
U1087@univ-nantes.fr
Inserm UMR 1087 / CNRS UMR
6291 - IRS -Universit de Nantes 8 quai Moncousu - BP 70721 - 44007
NANTES Cedex 1
Technologies cls: 29
Miti
Entreprise
02 40 35 80 46
miti2@wanadoo.fr
58 BOULEVARD GUSTAVE ROCH
44200 NANTES
Technologies cls: 28

Technologies cls 2020

TC2020.indd 632

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

Neoditech
Entreprise
02 40 46 15 71
info@neoditech.com
Z.A. DES ROITELIERES (ROUTE
DE LA CHAPELLE-HEULIN
AXE NANTES CHOLET) 44330
LE PALLET
Technologies cls: 10

42304 44023 Nantes Cedex 1


Technologies cls:

33 avenue Paul Claudel 80480 Dury


Technologies cls: 8

Atlantic
Entreprise
02 51 44 34 34
jfoucault@groupe-atlantic.com
Rue Monge, 85000 La Roche-sur-Yon
Technologies cls: 40

Oniris
Acadmique
02 40 68 77 77
http://www.oniris-nantes.fr/liens-utiles/
contact/?no_cache=1
ONIRIS Site de la Chantrerie
CS 40706 44307 Nantes cedex 3
Technologies cls: 28

DIRECCTE Pays de la Loire


DIRECCTE
02 54 46 79 00
pasdyl-polec@direccte.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.direccte.
gouv.fr/Pays-de-la-Loire
Ple C immeuble Skyline 22 Mail Pablo
Picasso BP 24209
Technologies cls:

Laboratoire ROBERVAL - UTC


Mcanique Acoustique et Matriaux
Acadmique
03 44 23 45 50
http://roberval.utc.fr/spip.
php?page=auteur&id_
auteur=1&lang=fr
Universit de Technologie de
Compigne
Centre de Recherches de Royallieu
CS 60319
60203 Compigne Cedex
Technologies cls: 45

Rollix
Entreprise
info@rollix.com
1 Rue Saint Eloi
85530 - LA BRUFFIERE
Technologies cls: 43
Salon Laval-Virtual
Association
02 43 49 75 57
contact@laval-virtual.org
6 rue Lonard de Vinci CS 20119
53001 LAVAL CEDEX
Technologies cls: 14
Sch Energie
Entreprise
02 43 59 60 00
Les Htres 53811 Chang
Technologies cls: 44
Sch Environnement
Entreprise
02 43 59 60 00
Les Htres 53811 Chang
Technologies cls: 37
SPBI Bnteau
Entreprise
02 51 31 78 10
Parc dActivits de lEraudire, BP 45,
85170 DOMPIERRE SUR YON
Technologies cls: 1
STX
Entreprise
02 51 10 91 00
france@stxeurope.com
Avenue Bourdelle - CS90180 - 44613
Saint-Nazaire Cedex
Technologies cls: 43
Systovi
Entreprise
02 40 92 44 20
contact@systovi.com
5 rue du Chne Lass CP 1008 44
806 Saint-Herblain Cedex
Technologies cls: 42

Picardie
IAR
Industrie & Agro-Ressources
Ple de comptitivit
03 23 23 25 25
http://www.iar-pole.com/contact
50 52 Boulevard Brossolette
BP 05 02 930 LAON Cedex
Technologies cls: 8, 24, 26, 39
INERIS
Institut National de lEnvironnement
Industriel et des Risques
tablissement public
03 44 55 66 77
http://www.ineris.fr/ineris_formulaire/
general
Parc Technologique ALATA - B.P. n260550 Verneuil-en-Halatte
Technologies cls: 25, 36, 37
UTC
Universit de Technologique
Compigne
Acadmique
03 44 23 44 23
valerie.moreau@utc.fr
rue du docteur Schweitzer, CS 60319,
60203 COMPIEGNE CEDEX
Technologies cls: 7, 10
BioMcanique et BioIngnierie
(BMBI) - UTC
Acadmique
03 44 23 45 06
mircea-dan.istrate@utc.fr
BMBI UMR CNRS 7338 BioMcanique
et BioIngnierie
Universit de Technologie
de Compigne (UTC) Compigne
France
Centre de Recherches de Royallieu
Rue Personne de Roberval - 60200
Compigne
Technologies cls: 12, 31

UTCG
unit de thrapie cellulaire et gnique
(UTCG)
Acadmique
02 40 08 31 18
gwenaelle.boue@univ-nantes.fr
CHU de Nantes
9 quai moncousu
44093 NANTES CEDEX
Technologies cls: 29

Laboratoire HEUDIASYSC - UTC


Heuristique et Diagnostic des Systmes
Complexes
Acadmique
03 44 23 46 45
ali.charara@hds.utc.fr
Laboratoire Heudiasyc
UMR CNRS 7253
Dpartement Gnie Informatique
UTC - B.P. 20529
60205 Compigne Cedex
Technologies cls: 12, 45

Vgpolys
Ple de comptitivit
02 41 72 17 37
http://www.vegepolys.eu/vegepolys/
contact/
26, rue Jean Dixmeras - 49066 Angers
Cedex 1
Technologies cls: 27

CETIM
Institut Carnot
03 44 67 36 82
http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/
Contactez-nous
52 Avenue Flix Louat, 60300 Senlis
Technologies cls: 1, 44

Atlanple
Incubateur
02 40 25 13 99
six-brouillet@atlanpole.fr
Chteau de la Chantrerie
BP 90702
44307 Nantes cedex 3
Technologies cls:
BPI Pays de la Loire
BPI
02 51 72 94 00
http://contact.bpifrance.fr/#
53, chausse de la Madeleine CS

CODEM - le Batlab
Entreprise
03 22 34 27 05
contact@codempicardie.com
Picardie Technopole - 41 Ave Paul
Claudel 80480 Dury
Technologies cls: 39
CVG
Centre de Valorisation des glucides
CRITT
03 22 33 75 00
cvg@cvgpn.com
http://www.cvgpn.com/contact.html

LG2A
Laboratoire de Glycochimie,
des Antimicrobiens
et des Agroressources
Acadmique
03 22 82 75 60
carole.darguesse@u-picardie.fr
https://www.u-picardie.fr/labo/LG/
Contact.html
Laboratoire de Glycochimie, des
Antimicrobiens et des Agroressources
FRE 3517 CNRS
33 rue Saint-Leu
80000 Amiens
Technologies cls: 23
LRCS (Amiens)
Laboratoire de Ractivit et Chimie
des Solides
Acadmique
03 22 82 75 72
carine.lenfant@u-picardie.fr
UMR CNRS 7314, Universit
de Picardie Jules Verne - 33 Rue Saint
Leu 80039 Amiens Cedex
Technologies cls: 23
Novhisol
Entreprise
03 60 12 40 90
novhisol@novhisol.com
240 rue Eolis, 80880 St QUENTINLA-MOTTE
Technologies cls: 39
Novitact
Start-up
03 44 37 05 96
contact@novitact.com
http://www.novitact.com/fr/contact
Bureau principal
Parc Tertiaire et Scientifique
249 rue Irne Joliot Curie
Lacroix Saint Ouen - 60610
Technologies cls: 5
PIVERT
Picardie Innovations Vgtales,
Enseignements et Recherches
Technologiques
ITE
03 44 90 79 42
contact@sas-pivert.com
Parc Technologique des Rives de lOise
, Rue Les Rives de lOise CS 50149
VENETTE - F-60201 COMPIEGNE
Technologies cls: 8
Thermorenov
Association
http://www.renovationdemaison.net/
contacter-entreprise-renovation-maison/
contacter-renovateur-maison.html
64 avenue Jean Jaurs 60400 NOYON
Technologies cls: 38
BPI Picardie
BPI
03 22 53 11 80
http://contact.bpifrance.fr/#
18, rue Cormont CS 70302 80003
Amiens Cedex 1
Technologies cls:
DIRECCTE Picardie
DIRECCTE
03 22 22 41 36
picard-polec@direccte.gouv.fr
http://www.picardie.direccte.gouv.fr/
accueil-33
Ple C 40 rue de la Valle
Technologies cls:
Easyli
Entreprise
05 86 16 10 00

contact@easylibatteries.com
8 rue des frres Montgolfier - 86100
Chtellerault
Technologies cls: 23

Poitou-Charentes
Eco-habitat
Cluster
05 45 24 88 35
contact@cluster-ecohabitat.fr
http://www.cluster-ecohabitat.fr/site/
qui-sommes-nous/nous-contacter/
Cluster Eco-Habitat Poitou-Charentes
3, rue Raoul Follereau 86000 POITIERS
Technologies cls: 42
ENJMIN
cole nationale du jeu et des mdias
interactifs numriques du Cnam
Acadmique
05 45 68 06 78
contact@cnam-enjmin.fr
138 rue de Bordeaux 16000
ANGOULME
Technologies cls: 47
iCanope
Entreprise
05 49 49 64 73
contact@icanopee.fr
15, avenue Ren Cassin 86961
Futuroscope - Chasseneuil
Technologies cls: 33
Leroy Somer
Entreprise
05 45 64 45 64
http://www.emersonindustrial.com/frFR/Leroy-Somer-Group/Contact/Pages/
contact-us.aspx
bd Marcellin Leroy, 16000
ANGOULEME
Technologies cls: 43
Magelis
Cluster
05 45 38 00 00
3 rue de la charente 16000
Angoulme
Technologies cls: 47
STile
Entreprise
05 79 79 60 10
contact@silicontile.com
Ple des Eco-Industries
de Poitou-Charentes - 3 rue Raoul
Follereau - 86000 Poitiers
Technologies cls: 42
Tipee
Technological & Innovative Platform
for Environmental Efficiency
05 16 49 67 84
contact@tipee-project.com
Universit de La Rochelle - Ple
Sciences et Technologie - LaSIE Avenue Michel Crpeau - 17042
La Rochelle Cedex 1
Technologies cls: 38
BPI Poitou-Charentes
BPI
05 49 49 08 40
http://contact.bpifrance.fr/#
CS 70362 70, rue Jean-Jaurs 86009
Poitiers Cdex
Technologies cls:
DIRECCTE Poitou-Charentes
DIRECCTE
05 49 50 20 77
poitou-polec@direccte.gouv.fr
http://www.poitou-charentes.direccte.
gouv.fr/accueil-21
Ple C 47 rue de la Cathdrale
Technologies cls:

Provence-Alpes-Cte-dAzur
SCS
Solutions Communicantes
et Scurises
Ple de comptitivit
04 89 86 69 30
contact@pole-scs.org
Business Ple, 1047 route des Dolines,
Alle Pierre Ziller, Btiment B, entre
B, 1er tage 06560 Valbonne Sophia
Antipolis
Technologies cls: 2, 3, 4, 6, 13,
20, 22, 34

Technologies cls 2020

TC2020.indd 633

633

4/28/16 3:51 PM

Capenergies
Ple de comptitivit
04 84 30 05 70
contact@capenergies.fr
Btiment Henri Poincar Domaine
Petit Arbois , Avenue Louis Philibert
- CS 30658 , 13547 Aix en Provence
Cedex 4
Technologies cls: 25, 40, 42, 43
Eurobiomed
Ple de comptitivit
04 91 13 74 65
http://www.eurobiomed.org/contact/
8, rue Sainte Barbe 13001 Marseille
Technologies cls: 18, 26, 29
Inserm (u476)
Acadmique
04 91 29 40 90
secretariat.unite476@medecine.
univ-mrs.fr
27, Bd jean Moulin
Facult de Mdecine La Timone
13385 MARSEILLE Cedex 05 13009
Technologies cls: 18
Saint Gobain - Cree
Centre de Recherches et dtudes
Europen
Entreprise
R&D
04 32 50 09 00
http://www.saint-gobain-recherche.fr/
fr/contact#
550 Rue Alphonse Jauffret, 84300
Cavaillon
Technologies cls: 23, 42
CEA Cadarache
Acadmique
04 42 25 70 00
CEA Cadarache, 13115 Saint-Paulls-Durance
Technologies cls: 4, 44
IHU POLMIT
Institut Hospitalo-Universitaire
en maladies infectieuse - Marseille
IHU
04 91 38 55 17
Unit de Recherche sur les Maladies
Infectieuses et Tropicales mergentes
(URMITE) - UMR 6236 - Facult
de mdecine - 27 Bd Jean Moulin 13385 MARSEILLE Cedex 05
Technologies cls: 18, 26
NawaTechnologies
Entreprise
04 42 61 68 03
Contact@nawatechnologies.com
9, rue des Gents - Lot des Lampis
13510 Eguilles
Technologies cls: 1, 23
Pegase
Ple de comptitivit
04 42 12 68 68
http://www.pole-pegase.com/
contact-9.html
Ple Pgase / Domaine du petit Arbois
- Avenue Louis Philibert 13545 Aix
en Provence cedex 4
Technologies cls: 20, 45
Sunpartner
Entreprise
04 42 39 86 44
http://sunpartnertechnologies.fr/
contact-us/
Chateau de Galice, 1940 route
de Loqui 13090 Aix-en-Provence
Technologies cls: 40, 42
BioMeT INRA
Plateau de Biologie Mtabolomique
de Marseille Timone
Acadmique
jean-charles.martin@univmed.fr
27 bd Jean Moulin, Fac de pharmacie,
13685 Marseille
Technologies cls: 18
Thorie et simulation numrique
Acadmique
04 91 17 28 00
direction@cinam.univ-mrs.fr
CINaM
Campus de Luminy
Case 913
13288 Marseille Cedex 9
Technologies cls: 4

634

Powersys
Entreprise
04 42 61 02 29
http://www.powersys-solutions.com/
contact/
Les Jardins de lEntreprise BP 35 |
13610 Le Puy-Sainte-Rparade
Technologies cls: 4
ADF
Entreprise
04 42 77 48 50
http://www.groupeadf.com/francais/
contact.html
La Bastide Blanche Bt.G - 13746
Vitrolles Cedex
Technologies cls: 44
Aloe Energy
Entreprise
04 42 01 65 80
contact@aloe-energy.com
ZI Athlia I btiment C 420 rue
des Mattes 13 705 La Ciotat cedex
Technologies cls: 42
Areva Stockage dEnergie
Entreprise
04 42 90 81 50
Domaine du Petit Arbois Btiment
Jules Verne Avenue Louis Philibert
CS 10656 13547 Aix-en-Provence
Cedex 4
Technologies cls: 25
Bardot
Entreprise
04 42 73 31 00
http://www.bardotgroup.com/fr/
contact
ZI Athelia 4 - 297 avenue du Mistral
13600 La Ciotat
Technologies cls: 15
Boralex
Entreprise
04 91 01 64 40
info@boralex.com,
25, rue de la Rpublique
13 002 Marseille
Technologies cls: 43
Capsum
Entreprise
04 91 21 02 90
http://www.capsum.net/contact/
Heliopolis Btiment C 3 alle
des Maraichers 13013 Marseille
Technologies cls: 18
CEA Ibeb
Institut de biologie environnementale
et biotechnologie
Acadmique
04 42 25 70 88
thierry.heulin@cea.fr
CEA Cadarache, 13115 Saint-Paulls-Durance
Technologies cls: 8
CMR Group - France
Entreprise
04 91 11 37 00
cmr-fr@cmr-group.com
Technopole de Chateau Gombert
7 rue John Maynard Keynes BP 85
13381 Marseille Cedex 13 FRANCE
Technologies cls: 44
CNano PACA
centre de comptences en
nanosciences et nanotechnologies
Rseau
06 20 45 92 52
contact@cnano-paca.org
Campus de Luminy Case 913 13288 Marseille cedex 9
Technologies cls: 46
CORAC
Commission Rgionale
Des Associations de Chantier
Association
06 50 35 03 72
corac.paca@gmail.com
7 avenue Pierre de Coubertin 06150
CANNES-LA-BOCCA
Technologies cls: 45
Cybernetix
Entreprise
04 91 21 77 00

http://www.cybernetix.fr/contacteznous/31
Technople de Chteau-Gombert,
306 rue Albert Einstein, B.P 94, 13382
Marseille Cedex 13
Technologies cls: 12
DualSun
Entreprise
04 13 41 53 70
contact@dualsun.fr
Ple de lEtoile Technople
de Chteau-Gombert, 38, rue Frdric
Joliot-Curie, 13451 Marseille Cedex 13
Technologies cls: 42
Ecologicsense
Entreprise
04 42 29 46 90
https://sites.google.com/site/
ecologicsense/contactez-nous
ZI Rousset - 605 Avenue Olivier Perroy
- 13790 Rousset
Technologies cls: 36
EMC3
Entreprise
04 94 14 49 20
contact@emc3-fr.com
Centre dAffaires Grand Var
Btiment C - 83130 La Garde
Technologies cls: 15
Enovacom
Entreprise
04 86 67 00 00
http://www.enovacom.fr/contact.html
521, avenue du Prado - BP 80 186
13268 Marseille Cedex 8
Technologies cls: 33
Eole-RES
Entreprise
01 53 93 66 20
info@eoleres.com
330 rue du Mourelet - ZI de Courtine F-84000 AVIGNON
Technologies cls: 43
Eurecom
Acadmique
04 93 00 81 00
Campus SophiaTech, 450 Route
des Chappes, CS 50193 - 06904 Biot
Sophia Antipolis cedex
Technologies cls: 6
ICR
Institut de Chimie Radicalaire
Acadmique
04 91 39 65 00
http://icr-amu.cnrs.fr/spip.
php?page=auteur&id_
auteur=1&lang=fr
52 Avenue Escadrille Normandie
Niemen, 13013 Marseille
Technologies cls: 23
Ideol
Entreprise
04 86 20 80 50
http://ideol-offshore.com/fr/formulaire/
nous-contacter
Espace Mistral Bt B, 375 avenue
du Mistral 13600 La Ciotat
Technologies cls: 43
Immunople de Marseille
Acadmique
com@marseille-immunopole.org
Parc de Luminy
13288 Marseille
Technologies cls: 15
Innate Pharma
Entreprise
04 30 30 30 30
info@innate-pharma.fr
117, Avenue de Luminy - BP 30191 13 009 Marseille
Technologies cls: 15
Insidesecure
Entreprise
04 42 90 59 05
http://www.insidesecure.com/
Contact-us
Arteparc Bachasson BtimentA
- Rue de la carrire de Bachasson 13590 MEYREUIL
Technologies cls: 34

Ipsogen
Entreprise
0491 29 30 90
info@qiagenmarseille.com
Luminy Biotech Entreprises, Case
923, 163 avenue de Luminy, 13288
Marseille - Cedex 9
Technologies cls: 18
MADIREL
Acadmique
Recherche
04 13 55 18 19
renaud.denoyel@univ-amu.fr
Campus Scientifique de St. Jrme
F-13397 Marseille Cedex 20
Technologies cls: 23
Neurelec
Entreprise
04 93 95 18 18
http://pro.neurelec.com/fr/inscription
2720 Chemin de Saint-Bernard Porte,
06224 Vallauris
Technologies cls: 31
Optimum Tracker
Entreprise
04 13 41 97 05
contact@optimum-tracker.com
ARTEPARC de Meyreuil, Bt A, Route
de la Cte dAzur, 13590 MEYREUIL
Technologies cls: 42
Optitec
Ple de comptitivit
04 91 05 59 69
contact@pole-optitec.com
C/o LAM, Technople de Chteau
Gombert, 38, rue F. Joliot Curie,
13388 Marseille cedex 13
Technologies cls: 2
Pellenc ST
Entreprise
04 90 09 47 90
contact@pellencst.com
http://www.pellencst.com/contactfr/
125, rue Franois Gernelle BP 124
84124 Pertuis Cedex 4
Technologies cls: 2
Plateforme Mallabar
Mtabolomique Applique Ltude
de LA Biodiversit mARine
Acadmique
Rseau
04 91 04 16 29
thierry.perez@imbe.fr
Aix-Marseille Universit - Campus
toile Facult des Sciences St-Jrme
Case 421 Av Escadrille Normandie
Nimen 13 397 Marseille cedex 20
Technologies cls: 18
Ple Mer Mditerrane
Ple de comptitivit
04 94 03 89 03
contact@polemermediterranee.com
http://www.polemermediterranee.
com/Informations/Contact
229 Chemin de la Farlde,
83507 La Seyne-sur-Mer
Technologies cls: 43
Primi
Cluster
04 91 05 81 04
http://www.primi.pro/menu-utilisateur/
contact
PLE MEDIA BELLE DE MAI 37 rue
Guibal 13003 Marseille
Technologies cls: 47
Risques
Ple de comptitivit
04 42 12 30 50
Domaine du Petit Arbois - Btiment
Henri POINCARE - 1er tage /
Avenue Louis Philibert - 13857 AIX
EN PROVENCE Cedex 3
Technologies cls: 2
Siniat
Entreprise
04 32 44 44 44
http://www.siniat.fr/contact/
500 rue Marcel Demonque 84915 Avignon
Technologies cls: 38

Technologies cls 2020

TC2020.indd 634

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

Supersonic Imagine
Entreprise
04 42 99 24 32
contactsFR@supersonicimagine.com
Les Jardins de la Duranne - BtE&F510 Rue Ren Descartes 13857
Aix-en-Provence
Technologies cls: 14
Wiko
Entreprise
04 88 08 95 15
1, rue Capitaine Dessemond, 13007
Marseille
Technologies cls: 13
BELLE DE MAI
Incubateur
04 95 04 67 30
celine.souliers@belledemai.org
Ple Medias
37 rue Guibal
13003 Marseille
Technologies cls:
BPI Provence-Alpes-Cte-dAzur
BPI
04 91 17 44 00
http://contact.bpifrance.fr/#
141, avenue du Prado BP 265 13269
Marseille Cedex 08
Technologies cls:
IDMED
Start-up
04 91 11 87 84
info@idmed.fr
Htel Technoptic 2 rue Marc Donadille
13013 Marseille
Technologies cls:
Impulse
Incubateur
04 91 10 01 45
m.defous@incubateur-impulse.com
MDI Technopole de Chteau Gombert
Rue Frdric Joliot Curie
13452 Marseille Cedex 02
Technologies cls:
PACA Est
Incubateur
04 89 86 69 10
masson@incubateurpacaest.org
c/o CAEI
Immeuble Prmium Bt. A 2me tage
1 boulevard Maurice Slama
06200 Nice
Technologies cls:
PASS
Parfums Armes Senteurs Saveurs
Ple de comptitivit
04 92 42 34 84
contact@pole-pass.fr
http://www.pole-pass.fr/contact/
contact.html
48, avenue Riou Blanquet - B.P. 21017
- 06131 Grasse Cedex
Technologies cls: 8
SATT Sud-Est
SATT
04 91 91 91 20
http://www.sattse.com/contact/paremail-2/
8 rue Sainte Barbe, CS 10422
13205 Marseille Cedex 01
Technologies cls:
Terralia
Ple de comptitivit
04 32 40 37 60
http://www.pole-terralia.com/fr/
contact.html
Cit de lAlimentation - Technopole
Agroparc - Rue Pierre Bayle BP 11548
- 84 916 AVIGNON cedex 9
Technologies cls: 27, 28
Giorano Industrie
Entreprise
04 42 84 58 00
contact@giordano.fr
http://www.giordano.fr/demandede-documentation
529 Avenue de la Fleuride, 13400
Aubagne
Technologies cls: 40
DIRECCTE Provence-Alpes-Cte
dAzur
DIRECCTE
04 86 67 32 00

paca-polec@direccte.gouv.fr
http://www.paca.direccte.gouv.fr/
accueil-15
Ple C Htel des Finances du Prado
23/25, rue Borde CS 10009
Technologies cls:

RUNION
Cofely Endel - Runion
Entreprise
R&D
02 62 91 93 83
service.communication@cofelyendelgdfsuez.com
105 all de Montaignac ZA Les Sables,
97427 ETANG SAL
Technologies cls: 15
TECHNOPOLE DE LA REUNION
Incubateur
02 62 90 71 90
innovation@technopole-reunion.com
Parc Technor - 1 rue Emile Hugot
Btiment B
97490 Sainte Clotilde
Technologies cls:

RHNE-ALPES
CEA LETI
Laboratoire dElectronique
et de Technologie de lInformation
Institut Carnot
04 38 78 44 00
CEA Grenoble, 17, rue des Martyrs,
38054 GRENOBLE Cedex 09
Technologies cls: 2, 5, 7, 10, 12,
14, 18, 33, 36, 45, 46
Energies du Futur
Institut Carnot
04 76 82 62 93
Institut Carnot Energies du futur,
Domaine Universitaire-BP 46 38402,
Saint Martin dHres Cedex
Technologies cls: 2, 9, 22, 23, 24,
25, 26, 41, 42
Minalogic
Ple de comptitivit
04 38 78 19 47
contact_at_minalogic.com
Maison Minatec, 3 Parvis Louis Nel,
38054 Grenoble Cedex 9
Technologies cls: 2, 4, 5, 7, 12,
22, 45, 46
Axelera
Ple de comptitivit
04 78 77 83 64
info@axelera.org
La Cit des Entreprises 66 avenue Jean
Mermoz 69351 LYON Cedex 08
Technologies cls: 8, 15, 16, 26,
35, 37, 41
ONERA
LOffice National dtudes
et de Recherches Arospatiales
Institut Carnot
04 79 20 21 22
Chef Lieu, 73500 Avrieux, France
Technologies cls: 1, 4, 7, 10, 12,
20, 45
CEA LITEN
Laboratoire dInnovation pour les
Technologies des Energies Nouvelles
04 38 78 32 70
http://www-liten.cea.fr/fr/liten/
contact.php
17 rue des martyrs 38054 Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 8, 16, 24, 25,
41, 42
Tenerrdis
Ple de comptitivit
04 76 51 85 34
http://www.tenerrdis.fr/fr/contact.html
Polytec 19, rue des Berges 38024
Grenoble Cedex
Technologies cls: 23, 24, 25, 40,
41, 42
Electrople - Schneider Electric
Entreprise
04 76 57 60 60
http://www2.schneider-electric.com/
sites/corporate/fr/finance/agenda/
contact/contact-actionnaires.page
31 RUE MENDES FRANCE 38EQI
ELECTROPOLE

38320 EYBENS
Technologies cls: 7, 25, 35, 42, 46
Imaginove
Ple de comptitivit
04 37 56 89 01
contact@imaginove.fr
26 rue Emile Decorps, 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 4, 11, 12, 14, 47
Logiciel et Systmes Intelligents
Institut Carnot
04 76 00 78 30
contact@carnot-lsi.com
Centre des Technologies du Logiciel
(CTL) ZI de Mayencin, Alle de
Palestine 38610 Gires
Technologies cls: 7, 19, 20, 45
LUTB
LUTB Transport & Mobility Systems
Ple de comptitivit
04 72 40 57 00
Chambre de Commerce et dIndustrie
de LYON, Place de la Bourse 69289
LYON CEDEX 02
Technologies cls: 10, 12, 20, 45
Solvay
Entreprise
04 72 89 67 89
http://www.solvay.fr/fr/contact/
contact-form-communication.html
85 Avenue des Frres Perret, 69190
Saint-Fons
Technologies cls: 8, 9, 16, 23
Biomrieux
Entreprise
04 78 87 20 00
5, rue des Aqueducs 69290 Craponne
Technologies cls: 15, 18, 18
Cityzen Sciences
Start-up
04 11 91 60 80
contact@cityzensciences.fr
208 rue Garibaldi 69003 LYON-France
Technologies cls: 1, 2, 5
I@L
Ingnierie at Lyon
Institut Carnot
04 72 29 15 69
66 Boulevard Niels Bohr, 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 10, 12, 16
IRT NanoElec
IRT
contact@irtnanoelec.fr
17 rue des Martyrs 38054 Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 7, 45, 46
LyonBiople
Ple de comptitivit
04 72 76 53 30
info@lyonbiopole.com
Btiment Domilyon - 321, avenue Jean
Jaurs - 69007 Lyon
Technologies cls: 14, 15, 26
Schneider Electric
Entreprise
04 76 57 60 60
http://www.schneider-electric.fr/sites/
france/fr/general/contact/contact.page
51 RUE DES BERGES 38ACG POLYTEC
38000 GRENOBLE
Technologies cls: 2, 11, 40
Supergrid
ITE
contact@supergrid-institute.com
http://www.supergrid-institute.com/fr/
nous-contacter
130 rue Lon Blum, BP 1321
69611 Villeurbanne CEDEX
Technologies cls: 22, 42, 43
SYROBO
Association
04 37 23 67 61
1 rue du Dr Fleury-Pierre Papillon,
69100 Villeurbanne
Technologies cls: 10, 12, 21
Plastipolis
Ple de comptitivit
04 74 12 19 23

http://www.plastipolis.fr/pole/
contactez-nous/
Maison des Entreprises - 180, rue
Pierre et Marie Curie BP 10029
Bellignat 01115 Oyonnax CEDEX
Technologies cls: 1, 8
Total
Entreprise
04 78 02 03 55
http://www.total.com/fr/formulairede-contact
Chemin Canal
69360 Solaize
Technologies cls: 15, 24, 41
Adocia
Entreprise
04 72 61 06 10
115 avenue Lacassagne, 69003 Lyon
Technologies cls: 1, 31
Akeo+
Entreprise
04 74 35 60 72
info@akeoplus.com
769 RUE DE LA OUTARDE 01500
CHATEAU GAILLARD
Technologies cls: 10, 12
BIOMAE
Start-up
04 37 43 13 79
contact@biomae.fr
Hbergement IRSTEA - Centre de Lyon
Villeurbanne - 5, rue de la Doua 69
100 Villeurbanne
Technologies cls: 35, 36
CETIAT
Centre Technique des Industries
Arauliques et Thermiques
CTI
04 72 44 49 00
http://www.cetiat.fr/fr/contact/
formulaire.cfm
Domaine Scientifique de la Doua, 25
avenue des Arts BP 52042, 69603
VILLEURBANNE cedex
Technologies cls: 25, 40
CITIA
Cit de lImage en Mouvement
Association
info@citia.org
http://www.citia.org/contact
c/o Conservatoire dart et dhistoire
18 avenue du Trsum, BP 399
74013 ANNECY Cedex, France
Technologies cls: 11, 47
Ethera
Start-up
04 38 12 29 90
info@ethera-labs.com
7, Parvis Louis Nel CS20050 F-38040
Grenoble Cedex 9
Technologies cls: 2, 36
i-Care
Cluster
04 72 72 70 60
contact@i-carecluster.org
321 Avenue Jean Jaurs, 69007 Lyon
Technologies cls: 2, 9
IDEEL
ITE
http://www.ideel-factory.fr/fr/contact.
html
Rond-Point de lchangeur, Les Leves,
69360 Solaize
Technologies cls: 8, 41
INES
Institut national de lnergie solaire
Acadmique
04 79 79 20 00
info@ines-solaire.org
Technople Savoie technolac,
50Avenue du Lac Lman,
73370 Le Bourget-du-Lac
Technologies cls: 40, 42
MINATEC
Acadmique
04 38 78 19 19
communication@minatec.org
3 parvis Louis Nel 38054 F-Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 18, 46

Technologies cls 2020

TC2020.indd 635

635

4/28/16 3:51 PM

PEP
Centre technique de la plasturgie et
des composites
CTI
04 74 81 92 60
info@poleplasturgie.com
2, rue Pierre et Marie Curie BP 1204
BELLIGNAT - 01117 OYONNAX CEDEX
Technologies cls: 1, 9
Schneider Electric Electropole
Entreprise
R&D
04 76 57 60 60
http://www.schneider-electric.fr/sites/
france/fr/general/contact/contact.page
31 RUE MENDES FRANCE 38EQI
ELECTROPOLE - 38320 EYBENS
Technologies cls: 22, 35
Somfy
Entreprise
04 50 96 70 00
50 avenue du Nouveau Monde, 74307
Cluses Cedex
Technologies cls: 2, 40
Tornier
Entreprise
04 76 61 35 00
http://www.tornier.com/
index.php?option=com_
content&task=view&id=661
161, rue Lavoisier. 38330 Montbonnot
Saint Martin. France
Technologies cls: 1, 31

CETIM
Institut Carnot
04 77 79 40 42
http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/
Contactez-nous
7, rue de la Presse - CS 50802
42952 Saint-tienne Cedex 1
Technologies cls: 9
2G Mtrologie
Entreprise
04 76 09 19 05
2gmetrologie@wanadoo.fr
5 alle docteur Calmette 38130
ECHIROLLES
Technologies cls: 36
3D-Oxides
Entreprise
04-50-42-65-43
info@3d-oxides.com
70 rue Gustave Eiffel , Technoparc,
01630 Saint Genis Pouilly
Technologies cls: 1
4D View Solutions
Entreprise
09 67 40 48 78
contact4dv@4dviews,com
12, rue Ampre - 38000 Grenoble
Technologies cls: 47

Trixell
Entreprise
04 76 57 41 00
460 Rue du Pommarin, 38430
Moirans
Technologies cls: 14, 46

Aldes
Entreprise
04 78 77 15 15
http://www.aldes.fr/contacts/index/create
AXPIR TEMPERATION ACTA ISONE
20 BOULEVARD IRENE JOLIOT CURIE
69200 VENISSIEUX
Technologies cls: 40

Universit Joseph Fourier - Master


EEATS
Acadmique
04 76 51 46 00
phitem.master.eeats@ujf-grenoble.fr
https://www.ujf-grenoble.fr/contact
621 Avenue Centrale, 38041 SaintMartin-dHres
Technologies cls: 46

Artelia
Entreprise
04 72 12 39 40
artelia@arteliagroup.com
2, avenue Lacassagne 69425 Lyon
Cedex 03
Technologies cls: 22
Association Jessica France
Captronic
Association
04 38 78 38 17
CEA Grenoble, 17, rue des Martyrs,
38054 GRENOBLE Cedex 9
Technologies cls: 2

Docea Power
Groupe Intel corporation
Entreprise
04 27 85 82 62
info@doceapower.com
166B, rue du Rocher de Lorzier 38430
Moirans
Technologies cls: 4

Association PTM
Ple des technologies mdicales
Association dindustriels
04 77 91 16 65
ptm@pole-medical.com
3 rue de la Productique, 42000 SaintEtienne
Technologies cls: 31

LMA
Laboratoire des Matriaux avancs,
Universit de Lyon, CNRS
Acadmique
04 72 43 26 76
n.gibelin@lma.in2p3.fr
Btiment Virgo
7, Avenue Pierre de Coubertin
69622 - VILLEURBANNE Cedex
69100 VILLEURBANNE
Technologies cls: 1

Asteralis
Entreprise
04 37 20 13 70
contact@asteralis.fr
556, chemin de lIslon 38670 CHASSE-SUR-RHNE
Technologies cls: 44

Mathym
Entreprise
04 72 72 89 63
morgann.donney@mathym.com
LEspace Europen, Bt G - 15 chemin
du Saquin 69130 Ecully
Technologies cls: 1
Nanoceram
Entreprise
04 76 52 19 25
http://www.nanoceram.net/index.php/

Silane
Entreprise
04 77 79 03 71
http://www.sileane.com/contact
23 rue Descartes 42000 Saint Etienne
Technologies cls: 12

Total - Sunpower
Entreprise
01 41 35 40 00
12, Alle du Levant 69890 La Tourde-Salvagny
Technologies cls: 40, 42

Tronics Microsystems
Entreprise
04 76 97 29 50
info@tronicsgroup.com
98 rue du Pr de lHorme 38926
CROLLES Cedex
Technologies cls: 2, 46

636

contactez-nous
6 Rue de la Mtallurgie, 38420
Domne
Technologies cls: 1

Awabot
Entreprise
04 37 23 67 60
contact@awabot.com
1 rue Docteur Fleury Papillon 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 12
Bastide Bondoux
Entreprise
04 78 16 07 16
http://www.bastide-bondoux.fr/
contact.php
La Cit de lEnvironnement 355 alle
Jacques Monod 69800 SAINT-PRIEST
Technologies cls: 40

Bayer CropSciences - Centre


de recherche de Lyon
Entreprise
R&D
https://www.bayer.fr/contact
Bayer SAS
Bayer CropScience
Centre de Recherche de La Dargoire
14, impasse Pierre Baizet
CS 99163
69263 Lyon Cedex 09
Technologies cls: 27
Be Spoon
Entreprise
04 57 12 96 35
contact@bespoon.com
17 rue du lac Saint Andr, Savoie
Technolac, BP402, 73372 Le Bourget
du Lac
Technologies cls: 12
Bioaster
IRT
04 69 84 26 00
contact@bioaster.org
Btiment Domilyon - 321 avenue
Jean-Jaurs 69007 Lyon
Technologies cls: 18
Biotop
Entreprise
04 75 60 09 31
info@biotop.fr
Passage des 4 saisons - Livron-surDrme 26250
Technologies cls: 27
CapTronic
Association
04 38 78 38 17
http://www.captronic.fr/Contacteznous.html
CEA Grenoble - 17, rue des Martyrs
38054 GRENOBLE Cedex 9
Technologies cls: 7
CEA-UJF Inac
Institut nanoscience et cryognie
Acadmique
04 38 78 31 64
jerome.planes@cea.fr
17, rue des Martyrs
38054 GRENOBLE
Technologies cls: 8
Cegid
Entreprise
http://www.cegid.fr/demandede-contact-corporate/0-1-r1-1500.
aspx
52 quai Paul Sdallian 69279 LYON
CEDEX 09
Technologies cls: 4
Centre dimmunologie Pierre Fabre
Entreprise
R&D
04 50 35 35 55
http://www.cipf.com/fr/contacterle-cipf
5, avenue Napolon III - BP 60497 74164 St Julien-en-Genevois Cedex
Technologies cls: 15
CETHIL
Centre dEnergtique et de Thermique
de Lyon
Acadmique
04 72 43 64 27
jocelyn.bonjour@insa-lyon.fr
Btiment Sadi-Carnot
9, rue de la Physique
INSA de LYON
Campus La Doua - LyonTech
69621 Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 41
Chanvribloc
Entreprise
04 76 30 93 00
http://chanvribloc.com/nous-contacter/
ZI des Marais 38350 LA MURE
Technologies cls: 39
CIAT
Compagnie Industrielle dApplications
Thermiques
Groupe dindustriels
04 79 42 42 42
info@ciat.com
700 avenue Jean Falconnier - BP 14 -

01350 Culoz
Technologies cls: 40
Clipsol
Groupe Engie
Entreprise
http://www.clipsol.com/nouscontacter.html
PAE Les Combaruches 73100 Aixles-Bains
Technologies cls: 40, 42
Coboteam
Cluster
06 51 07 73 80
fh@thesame-innovation.com
20, avenue du Parmelan, 74041,
Annecy Cede
Technologies cls: 12
Cobs
Charpentes et Ouvrage Bois de Savoie
04 79 54 16 02
info@cobs.fr
Chemin dOrly 74310 ALBENS
Technologies cls: 39
Colas Environnement
Entreprise
http://www.colas-environnement.com/
colas-environnement-depollutiondardilly-contact-15
Bureau de Lyon - Agence Pollution
Service
8 chemin du Jubin - 69570 Dardilly
Technologies cls: 37
Corys Tess
Entreprise
04 76 28 82 00
coryscom@corys.fr
44 rue des Berges 38024 Grenoble
Cedex 01
Rhne-Alpes
Technologies cls: 4
CPE Lyon
cole dingnieurs en Chimie,
Physique et Electronique
Acadmique
04 72 43 17 00
http://www.cpe.fr/-Contactez-nous-.
html
Domaine Scientifique de la Doua
Btiment Hubert Curien
43, boulevard du 11 Novembre 1918
BP 82077 - 69616 Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 11
CTP
Centre Technique du Papier
CTI
04 76 15 40 15
http://www.webctp.com/fr/centretechnique-du-papier-contact.cfm
Domaine Universitaire - CS 90251 38044 GRENOBLE - Cedex 9
Technologies cls: 24
Cytoo
Entreprise
04 38 88 47 05
Minatec - BHT - Bt. 52 - 7 parvis
Louis Nel 38040 Grenoble cedex 9
Technologies cls: 18
Digisens
Entreprise
04 79 65 89 16
info@digisens3d.com
19, Rue Lac Saint Andr
73370 Le Bourget-du-Lac
Technologies cls: 4
EC2 Modlisation
Entreprise
04 37 48 84 08
contact@ec2-modelisation.fr
Campus LyonTech la Doua - 66,
bd Niels Bohr - CS 52132 - 69603
Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 4
ECA
Environnement et Chimie Applique
Entreprise
04 78 77 97 64
contact@eca-europe.com
118, avenue du Gnral Frre - 69008
Lyon
Technologies cls: 15

Technologies cls 2020

TC2020.indd 636

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

ECM Technologies
Entreprise
04 76 49 65 60
http://www.ecm-furnaces.com/
new-furnace
46 rue Jean Vaujany - Technisud
38029 Grenoble - France
Technologies cls: 42
EDF ENR PWT
EDF PhotoWatt
Entreprise
R&D
04 74 93 80 20
http://www.photowatt.com/
panneaux-solaires/vente-panneauphotovoltaique/fabricant-panneauxsolaires.html
33 Rue Saint-Honor,
38300 Bourgoin-Jallieu
Technologies cls: 42
Electricfil
EFI Automotive
Entreprise
04 72 01 34 34
7 Alle des Grandes Combes Beynost, 01700 Miribel
Technologies cls: 2
Elicityl
Entreprise
04 76 40 71 61
http://www.elicityl-oligotech.
com/?fond=contact
746 avenue Ambroise Croizat F-38920 Crolles
Technologies cls: 27
EliFrance
Entreprise
04 77 46 38 00
443 Rue Ren Cassin,
42350 La Talaudire
Technologies cls: 42
Emasolar
Entreprise
04 78 86 97 75
info@emasolar.com
ZA Les Grands Chnes,
Rue de Chapoly,
69290 Saint-Genis-les-Ollires
Technologies cls: 42
Enerbee
Entreprise
contact@enerbee.fr
7 parvis Louis Nel - CS 20050 38040 Grenoble Cedex 9
Technologies cls: 46
Energy Pool
filiale de Schneider Energy
Entreprise
04 88 13 16 60
http://www.energy-pool.eu/contact/
Savoie Technolac20 Rue Lac Majeur,
Btiment C - Parc Ouragan BP324 73377 Le Bourget du Lac Cedex
Technologies cls: 22
Enexco
Entreprise
04 30 78 63 30
contact@enexco.fr
18, quai Gnral Sarrail 69006 LYON
Technologies cls: 36
Engie - Cylergie
Entreprise
R&D
04 72 86 09 80
http://www.engie.com/contact/
bt L L Oree d Ecully chem Forestire,
69130 ECULLY
Technologies cls: 22, 41
Erytech Pharma
Entreprise
04 78 74 44 38
http://erytech.com/contacts/
Batiment Adnine- 60, avenue
Rockefeller 69008 LYON
Technologies cls: 15
ESFR
Acadmique
0476882000
http://www.esrf.eu/about/ask-anexpert/askExpertForm
ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000

Grenoble
Technologies cls: 14
Exagan
Entreprise
04 38 78 33 07
http://www.exagan.com/en/contacts/
c/o Minatec Entreprises - BHT 7parvis Louis Nel - 38040 Grenoble
Cedex 9
Technologies cls: 46
Exceltec
Entreprise
06 98 05 34 46
exceltec@exceltec.eu
Espace mi-plaine, 20 Avenue
des Frres Mongolfier F-69680
Chassieu FRANCE
Technologies cls: 9
Fondation Nanosciences
rseau thmatique de recherche
avance
Rseau
04 56 52 96 28
feriel.kouiten@fondationnanosciences.fr
23 rue des Martyrs - 38000 Grenoble
Technologies cls: 46
G2Elab
Acadmique
04 76 82 62 99
direction@listes.g2elab.grenoble-inp.fr
ENSE3 bat D, 11, rue des
Mathmatiques BP 46, 38402 St
Martin dHres Cedex
Technologies cls: 22
Genel
Entreprise
06 28 25 25 29
http://www.genel.fr/get-in-touch/
contact/
c/o GATE1, 31 Rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble, France
Technologies cls: 46
GMProd
Entreprise
04 37 23 33 33
contact@gm-prod.eu
Btiment A, 4 rue Edouard Aynard,
69100 Villeurbanne
Technologies cls: 9
Grenoble INP
Acadmique
04 76 57 45 00
46 avenue Flix Viallet 38031
Grenoble Cedex 1
Technologies cls: 46
GRETh
Groupement pour la recherche
sur les changeurs thermiques
Acadmique
04-79-25-48-03
http://www.greth.fr/public/contact.
php
Btiment PASSERELLE 7 - 30 Alle
dAiguebelette - Savoie Technolac 73375 LE BOURGET DU LAC - CEDEX
Technologies cls: 41
Hevatech
Entreprise
04 26 51 52 78
http://www.hevatech.fr/nouscontacter.html
145 Chemin de la Roche du Guide
- Espace Combelire Sud - 26780
Malataverne
Technologies cls: 41
Hydreca
Entreprise
04 72 53 11 53
http://www.hydreka.com/fr/formulairede-contact
34 route de Saint Romain 69450
Saint Cyr Au Mont Dor
Technologies cls: 35
INSA Lyon
Acadmique
04 72 43 83 83
http://www.insa-lyon.fr/fr/contact
20, avenue Albert Einstein , 69621
Villeurbanne Cedex
Technologies cls: 14

Institut des Neurosciences


Acadmique
04 56 52 05 00
Btiment Edmond J. Safra, Universit
Joseph Fourier - Site Sant, Chemin
Fortun Ferrini, 38706 La Tronche
Technologies cls: 14
ISKN
Entreprise
contact@iskn.co
52 Cours Jean Jaurs 38000 Grenoble
Technologies cls: 47
Isorg
Entreprise
04 38 78 10 11
http://www.isorg.fr/contactez-nous_6.
htm
MINATEC - Btiment de Haute
Technologie (Bat. 52), 7 parvis Louis
Nel BP 50 - 38040 Grenoble Cedex
09
Technologies cls: 46
LBTI
Laboratoire de Biologie Tissulaire
et dingnierie Thrapeutique
Acadmique
04 72 72 26 36
bernard.verrier@ibcp.fr
7 Passage du Vercors - 69367 Lyon
Technologies cls: 29
LEPMI
Laboratoire dElectrochimie
et de Physicochimie des Matriaux
et des Interfaces
Acadmique
04 76 82 66 98
1130 rue de la piscine 38402 SaintMartin dHres cedex
Technologies cls: 23
MabDesign
Structure dinterface
09 55 91 30 26
Btiment Domilyon - 321, avenue
Jean Jaurs, F. 69007 Lyon
Technologies cls: 15
McPhy Energy
Entreprise
04 75 71 15 05
contact@mcphy.com
Z.A. Quartier Ritire 26190 La Motte-Fanjas
Technologies cls: 25

info@novamotion.com
32, Rue de Sansy - 74600 Seynod
- France
Rhne-Alpes
Technologies cls: 47
One Ortho
Entreprise
infos@oneortho-medical.com
Oneortho Batiment des hautes
technologies, 20 rue du professeur
Benot Lauras 42 000 Saint Etienne
Technologies cls: 9
Optic Rhne Alpes
Cluster
04 28 07 01 75
contact@pole-ora.com
Btiment des Hautes Technologies
20, rue Pr. Benoit Lauras - 42 000
SAINT-ETIENNE
Technologies cls: 46
Plastic Omnium
Entreprise
01 40 87 64 00
19 AVENUE JULES CARTERET 69007
LYON
Technologies cls: 1
Ple EcoConception
Cluster
04 77 43 04 85
diarra.kane@eco-conception.fr
57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne
Cedex 2
Technologies cls: 39
Ple Innovation Constructive
Cluster
04 74 95 24 00
http://www.pole-innovationsconstructives.com/11-contact.htm
c/o Chambre de Commerce et
dIndustrie Nord Isre - 5 rue
Condorcet 38090 VILLEFONTAINE
Technologies cls: 39
Prelem
Entreprise
Bureau dtude / Certification
04 78 68 94 77
contact@prelem.com
170 boulevard Stalingrad 69451 Lyon
cedex 06
Technologies cls: 40

MediCra
Entreprise
04 72 01 87 87
http://www.medicrea.com/nouscontacter/service-commercial/
24 Port Grand Lyon, 01700 Neyron
Technologies cls: 9

Primo 1D
Entreprise
04 38 78 05 01
http://primo1d.com/contact/
c/o MINATEC Entreprises BHT - 7,
parvis Louis Nel F- 38040 Grenoble
Cedex 9
Technologies cls: 46

Metabolys
Entreprise
04 78 77 86 65
baverel@metabolys.com
12 rue Guillaume Paradin , Faculte
de Medecine Rth, 69372 Lyon
CEDEX 07
Technologies cls: 18

PV Alliance
issue dEDF et CEA
Start-up
04 74 93 44 45
http://www.pvalliance.com/fr/contact/
33, Rue Saint Honor - ZI Champfleuri
38300 Bourgoin-Jallieu
Technologies cls: 46

MicrooLed
Entreprise
04 38 88 47 29
info@microoled.net
BHT BATIMENT 52, 7 PARVIS LOUIS
NEEL - BP 50 - 38000 GRENOBLE
Technologies cls: 46

Recupyl
Start-up
04 76 77 43 97
contactinfo@recupyl.com
Rue de la mtallurgie 38420 Domne
Technologies cls: 16

NEEL
Acadmique
04 76 88 10 21
neel.contact@neel.cnrs.fr
CNRS/UJF UPR2940 - 25 rue des
Martyrs BP 166 - 38042 Grenoble
cedex 9
Technologies cls: 46
Noraker
Entreprise
04 78 93 30 92
contact@noraker.com
13 Av. Albert Einstein 69100
Villeurbanne
Technologies cls: 1
Novamotion
Entreprise
04 50 62 16 19

Rseau RECORD
Rseau coopratif de recherche sur
les dchets
Acadmique
04 72 43 81 88
contact@record-net.org
Campus LyonTech La Doua, 66,
boulevard Niels Bohr CEI 1 - CS 52132
- 69603 VILLEURBANNE Cedex
Technologies cls: 37
Resolution Spectra Systems
Entreprise
04 58 00 12 49
13, chemin du vieux chne, F-38240
MEYLAN
Technologies cls: 2
RMN Biomdical et Neurosciences
Acadmique
04 76 76 54 85

Technologies cls 2020

TC2020.indd 637

637

4/28/16 3:51 PM

JFLeBas@chu-grenoble.fr
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BP 217 X - AVENUE DES MAQUIS
DU GRESIVAUDAN - 38043
GRENOBLE CEDEX 9
Technologies cls: 14
Seb
Entreprise
04 72 18 18 18
LES 4 M - 4 CHEMIN DU PETIT BOIS BP 172 - 69130 ECULLY
Technologies cls: 5
Sensus France
Entreprise
04 72 01 85 50
info.fr@sensus.com
Zac du Champ Perrier 41 Porte
du Grand Lyon 01700 NEYRON
Technologies cls: 35
Sentryo
Start-up
09 70 46 96 94
contact@sentryo.net
16 CHE DU SIROUX 69260
CHARBONNIERES LES BAINS
Technologies cls: 13
Serpol
Entreprise
04 72 89 73 75
info@serpol.fr
2 chemin du gnie BP80 - 69633
Vnissieux
Technologies cls: 37
Smart Electric Lyon
Acadmique
projet de lUniversit de Lyon
0 969 369 542
http://www.smart-electric-lyon.
fr/#contacter
196, avenue Thiers 69461
LYON CEDEX 06
Technologies cls: 22
Smart me up
Start-up
04 79 33 78 50
contact@smartmeup.org
15, Chemin des Prs - 38240 Meylan
Technologies cls: 11
Soitec
Entreprise
04 76 92 75 00
Parc Technologique des Fontaines,
Chemin des Franques 38190 Bernin
Technologies cls: 46
Solora
Entreprise
04 81 92 60 71
info@solorea.com
2 Place Gailleton, 69002, Lyon
Technologies cls: 42
Sopra Steria
Entreprise
04 50 33 30 30
contact-corp@soprasteria.com
PAE Les Glaisins, 3 rue du Pr Faucon,
74942 Annecy Le Vieux
Technologies cls: 4
Sysoco
Entreprise
04 72 14 53 10
contact-mk@sysoco.fr
http://www.sysoco.fr/KERNEL/?NODE_
ID=B3EF0E34-7813-4C4E-8A3A5378F3D81815&DB=CLT3&U=
DC5AB262-634F-422B-9D27B7BC29A08D03
36 Rue Vaucanson - CS20815 - 69153
DECINES Cedex
Technologies cls: 13
Techtera
Ple de comptitivit
04 20 30 28 80
http://www.techtera.org/
contact?menu=134
Villa Cratis - 2 rue des Mriers CP 601 - 69 258 Lyon cedex 09
Technologies cls: 1
TheCosmocompany
Start-up
Spin-off ENS Lyon/CNRS

638

04 37 66 71 57
http://www.thecosmocompany.
com/#!moreinformation/cqyk
5 passage du Vercors, 69007 Lyon
Technologies cls: 4
Tiempo
Entreprise
04 76 61 10 00
web-contact@tiempo-secure.com
110 rue Blaise Pascal - Btiment
Viseo Inovalle 38330 Montbonnot
Saint Martin
Technologies cls: 46
Vesta System
Entreprise
04 58 00 52 25
info@vesta-system.com
22 avenue Doyen Weil 38000
Grenoble
Technologies cls: 46
WH2
Entreprise
04 78 62 21 28
http://www.wh2.fr/index.php/
component/content/article/2-noncategorise/8-contact
2 rue Prsident CARNOT - 69002
LYON
Technologies cls: 25
Yseop
Entreprise
04 78 47 07 49
http://yseop.com/FR/contact
62 rue de Bonnel -69003 Lyon
Technologies cls: 11
CTTN/IREN
Institut de Recherche sur lEntretien
et le nettoyage
CTI
http://www.cttn-iren.com/nettoyageindustriel/contact-cttn.php
Avenue Guy de Collongue
B.P. 41
69131 Ecully Cedex
Technologies cls:
BPI BPI
04 72 60 57 60
http://contact.bpifrance.fr/#
Immeuble Le 6e Sens 186, avenue
Thiers 69465 Lyon Cedex 06
Technologies cls:
Calym
Consortium pour lAcclration
de lInnovation et de son Transfert
dans le Domaine du Lymphome
Institut Carnot
04 72 24 41 71
http://www.calym.org/-Contact-.html
LYSARC - Centre Hospitalier Lyon-Sud,
Secteur Sainte Eugnie, pavillon 6E
69495 PIERRE-BENITE Cedex
Technologies cls: 15, 18, 26, 29
CTDEC
Centre technique du dcolletage
CTI
infos@cetim-ctdec.com
Cetim-Ctdec
750 avenue de Colomby
BP 65
74301 CLUSES CEDEX
Technologies cls:
Gate 1
Incubateur
04 76 61 38 00
gilles.talbotier@gate1.fr
Htel dentreprises Petite Halle
31 rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Rhne-Alpes
Technologies cls:
Ici&L
Start-Up
06 72 67 89 09
ebrehier@iel-innovation.fr
195 ter rue Marcel Mrieux / 69007
Lyon
Technologies cls:
Incubateur Pulsalys
Incubateur
04 26 23 56 60
cedric.nieutin@pulsalys.fr

47 boulevard du 11 novembre 1918


CS 90170
69625 Villeurbanne cedex
Technologies cls:
Mont-Blanc Industries
Ple de comptitivit
04 50 18 73 84
http://www.montblancindustries.com/
contact/
750 avenue de Colomby BP 50141
74 303 Cluses CEDEX
Technologies cls: 1
Pulsalys
SATT
04 26 23 56 60
http://www.pulsalys.fr/
contact/#more-379
47 Boulevard du 11 Novembre 1918
CS 90170
69625 VILLEURBANNE Cedex
Technologies cls:
SATT GIFT Grenoble ALPS
SATT
Technologies cls:
Alstom Hydro Power
Entreprise
04 76 39 30 00
http://www.alstom.com/fr/generalcontact-us/
82 Avenue Lon Blum, 38100
Grenoble
Technologies cls: 41, 43, 44, 46
Sofath
Entreprise
04 75 57 30 30
contact@sofath.com
http://www.sofath.com/contact.php
50 rue Pierre Seghers
26800 PORTES LES VALENCES
Technologies cls: 40
Ecometis
Entreprise
04 81 91 92 41
contact@ecometis.com
http://www.ecometis.fr/contact/
La brevenne 69690 Bessenay
Technologies cls: 40
Perge
Entreprise
04 75 57 81 63
http://www.perge.fr/contact
380 Avenue du Prsident Salvador
Allende, 26800 Portes-ls-Valence
Technologies cls: 40
Barriquand Technologies
Entreprise
04 77 44 22 20
info@barriquand.com
9 Rue Saint-Claude, 42300 Roanne
Technologies cls: 40
CRIS
Centre de Recherche et dInnovation
sur le Sport
Acadmique
04 72 43 26 12
cris@univ-lyon1.fr
U.F.R S.T.A.P.S Universit Claude
Bernard Lyon 1
27, 29 Boulevard du 11 novembre
1918
69622 Villeurbann
Technologies cls:
DIRECCTE Rhne-Alpes
DIRECCTE
04 26 99 82 75
rhona-polec@direccte.gouv.fr
http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.
fr/accueil-18
Tour SWISS LIFE, 1 boulevard Vivier
Merle
Technologies cls:

Saint Pierre et Miquelon


DIECCTE Saint Pierre et Miquelon
DIECCTE
05 08 41 16 30
concurrence@dcstep.gouv.fr
1 rue Ange Gautier BP 4302
Technologies cls:

GdR Robotique
Groupement de Recherche
en Robotique
Association
philippe.bonnifait@hds.utc.fr
Technologies cls: 10, 12, 21
GIS Modlisation Urbaine
GIS
Rseau
http://www.urban-modelling.org/fr/
liens-utiles/article/contact.html
Technologies cls: 4
AFIA
Association Franaise pour
lIntelligence Artificielle
Association
Yves.Demazeau@imag.fr
https://www.linkedin.com/groups/
AFIA-Association-Fran%C3%A7aiselIntelligence-Artificielle-3870691/
about
Technologies cls: 11
Smart-Grids France
Association de ples
celine.auger@capenergies.fr
http://smartgridsfrance.fr/#page
Technologies cls: 6
Actmium
groupe Vinci
Rseau dentreprise
http://www.actemium.fr/fr/secteursdactivite/energie/contact/
Technologies cls: 22
Elicitra
RMT
Rseau
r.berthelot@arvalisinstitutduvegetal.fr
http://elicitra.org/index.
php?rub=contacts_des_animateurs
Technologies cls: 27
France Bio Imaging
Infrastructure Nationale
pour la biologie
Rseau
contact@france-bioimaging.org
Technologies cls: 14
France Life Imaging
Infrastructure Nationale
pour la biologie
Rseau
franck.lethimonnier@cea.fr
Technologies cls: 14
LCQSA
Laboratoire Central de Surveillance
de la Qualit de lAir
GIS
Rseau
03 44 55 64 04
direction-lcsqa@ineris.fr
Technologies cls: 36
Ligue Scientifique Europenne
pour les Probiotique
Rseau
Rseau europen
contact@probioleague.org
Technologies cls: 28
Lora
Association dindustriels
help@lora-alliance.org
LoRa Alliance
2400 Camino Ramon, Suite 375
San Ramon, CA 94583
Technologies cls: 13
Prebat
Plateforme de recherche
et dexperimentation sur lenergie
dans le batiment
Acadmique
http://www.prebat.net/?Contact
Technologies cls: 39
RFMF
Rseau Franais de Mtabolomique
et Fluxomique
Association
Rseau
05 57 12 26 68
rfmf@bordeaux.inra.fr
Technologies cls: 18

Technologies cls 2020

TC2020.indd 638

4/28/16 3:51 PM

Annuaire

SATT Lutech
SATT
01 78 94 68 51
http://www.sattlutech.com/restonsen-contact/
Technologies cls:
Dfis CNRS MASTODONS
Acadmique
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?auteur3
Technologies cls: 3

Technologies cls 2020

TC2020.indd 639

639

4/28/16 3:51 PM

Membres du Comit stratgique


Prsident

du Comit : Philippe VARIN, Prsident dAREVA


Vice-prsidente

: Claudie HAIGNER, Conseiller spcial auprs du Directeur gnral de lAgence spatiale

europenne
Olivier

APPERT (prsident, Institut franais du ptrole et des nergies nouvelles)

Martine

BRIDENNE (directrice, Institut pour la transition nergtique PSEE)

Vincent

CHARLET (directeur, La fabrique de lindustrie; anciendirecteur, ANRT-Futuris)

Philippe

CHODERLOS DE LACLOS (prsident-directeur gnral, CETIM)

Martha

CRAWFORD (directrice R&D, LOral)

Guillaume
Patrice
Pascal

DESMARETS (Acadmie des technologies)


FAURE, Directeur gnral des entreprises

Jean-Marc
Caroline
Vincent
Agns

GROGNET (directeur, Institut des technologies pour la sant, CEA DSV)

LAURENT (directrice de la stratgie, Dlgation gnrale de larmement)

MARCATTE, Vice-prsident, Orange Labs; Prsident, ple Images & rseaux)

PAILLARD (vice-prsidente, EADS France; prsidente, Aerospace Valley)

Grgoire
Ccile

DE CREVOISIER (directeur des partenariats technologiques, Protex International)

POSTEL-VINAY (chef de la mission stratgie, DGE)

THARAUD (directrice Business Development, LOral)

Philippe

VANNIER (prsident-directeur gnral, Bull)

Membres du Comit de pilotage


Chef

de projet : Philippe GUEDON

Jean-Pierre
Elsa

COUTARD (Service de lindustrie, DGE)

DEMANGEON (Service du tourisme, du commerce et des activits de service, DGE)

Alain

GRIOT (Commissariat gnral au dveloppement durable, MEDDE)

Philippe

GUEDON (Bureau de la recherche-dveloppement partenariale, DGE)

Frdric

KAROLAK (Service de la comptitivit, de linnovation et du dveloppement des entreprises, DGE)

Jean-Michel
Nol

Le SCOUARNEC (Service de la comptitivit, de linnovation et du dveloppement des entreprises, DGE)

Laure
Eric

MENETRIER (Bureau de la recherche-dveloppement partenariale, DGE)

PLESKA (Direction gnral de larmement)

Laure

REINHART (Directrice des partenariats, Bpifrance)

Grgoire
Lisa

POSTEL-VINAY (chef de la mission stratgie, DGE)

TREGLIA (Direction gnrale de la recherche et de linnovation, MENESR)

Thierry

640

Le ROUX (Agence nationale de la recherche)

TRIOMPHE (Service de lconomie numrique, DGE)

Technologies cls 2020

TC2020.indd 640

4/28/16 3:51 PM

TECHNOLOGIES CLS

2 0 2 0
Prparer lindustrie du futur
Ltude Technologies cls 2020 a pour objectif didentifier les technologies que les
acteurs Franais doivent matriser pour conqurir les marchs mondiaux lhorizon 2020
et den analyser les opportunits en termes de dveloppement conomique et de cration de valeur pour notre conomie. Elle est destine offrir des perspectives de dveloppement et des lments daide la dcision en matire de recherche et dveloppement
aux chefs dentreprise, aux acteurs de la recherche acadmique et aux dcideurs publics.
Cette 5e dition prsente 47 technologies cls considres comme tant stratgiques,
du fait de limportance des marchs adresss et de lexpertise, existante ou potentielle,
des acteurs publics et privs franais. Elles adressent neuf domaines applicatifs correspondant neuf grandes catgories de besoins conomique et socitaux.

Direction gnrale des entreprises


67 Rue Barbs, 94200 Ivry-sur-Seine

entreprises.gouv.fr

conception graphique
SG / SIRCOM / BAGE
crdits photographiques
Fotolia
Phovoir

Vous aimerez peut-être aussi