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INDICE
VALORES
SECCIN I DECLARACIN DE
RESPONSABILIDAD
A) INFORMACIN GENERAL
: Cartavio S.A.A.
Direccin
Telfono
As, en la Unidad Alimentos, las principales empresas son Gloria S.A (Per),
Distribuidora Exclusiva de Productos de Calidad S.A.C (Per), Suiza Dayri Co
(Puerto Rico), Suiza fruit Co (Puerto Rico), Pil Andina S.A (Bolivia), Compaa
Regional de Lcteos S.A (Argentina), Algarra S.A (Colombia) y Lechera Andina S.A
(Ecuador).
En la Unidad Cemento, las principales empresas son Yura S.A. (Per), Cemento Sur
S.A. (Per), Industrias Cachimayo S.A. (Per), Concretos Supermix S.A. (Per),
Soboce S.A. (Bolivia) y Unin Cementera Nacional UCEM (Ecuador).
En la Unidad Agroindustria, las principales empresas son Coazucar S.A(Per), Casa
Grande SAA S.A.A (Per), Agroindustrias San Jacinto S.A.A (Per), Empresa
Agraria Chiquitoy S.A (Per), Empresa Agrcola Sintuco S.A (Per), Agrolmos S.A
(Per), Agroaurora S.A.C (Per), Agrojibito S.A (Per), Ingenio San Isidro Prosal
S.A (Argentina) y Coazucar Ecuador S.A. (Ecuador).
En la Unidad Empaques, las principales empresas son Trupal S.A (Per) y Tableros
Peruanos S.A (Per).
En lo que respecta a Nuevos Negocios, las principales empresas son
Racionalizacin Empresarial S.A. (Per) y Logstica del Pacfico S.A.C. (Per).
ESTRUCTURA ACCIONARIA:
Accionistas con participacin igual o mayor al 5% del Capital Social:
Accionista
Grupo Econmico
Corporacin Azucarera
del Per S.A.
87.17%
Perteneciente al
Grupo Gloria
Naciona
lidad
Peruana
N de
Accionistas
Porcentaje
Menor al 1%
1,331
11.80%
Entre 1% - 5%
1.03%
Entre 5% - 10%
0.00%
Mayor al 10%
87.17%
Total
1,333
100.00%
LA ADMINISTRACION
EL DIRECTORIO
El Directorio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 est conformado por:
PRESIDENTE
Jorge Columbo Rodrguez Rodrguez
Desde el 01 de setiembre de 2015 y Director desde el 07 de mayo de 2007
Ingeniero Industrial, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniera, con
post- grado en Administracin de Negocios en las Universidades de Leeds y
Reading de Inglaterra. Asimismo, ha realizado diversos cursos de especializacin
a travs del Consejo Britnico y la Confederacin de Industrias Britnicas en las
principales industrias alimentarias de Gran Bretaa, as como en Estados Unidos.
En estrecha colaboracin con su hermano, Vito Rodrguez Rodrguez, se iniciaron
en la empresa familiar de transportes, "Jos Rodrguez Banda" logrando
incursionar en otras actividades productivas a travs de la adquisicin de grandes
empresas tales como: Gloria S.A., Farmacutica del Pacfico S.A. Centro
Papelero S.A., Yura S.A., que incluye la planta de produccin de nitratos, y
Cemento Sur S.A., Pil Andina S.A. e Ipilcruz S.A en Bolivia. En el ao 2002, a
travs de la holding JORBSA, se adquieren en Puerto Rico las empresas Suiza
Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corp. y
Garrido y Compaa LLC. Durante el 2006 incursiona en el negocio agroindustrial
por intermedio de Corporacin Azucarera del Per S.A., adquiriendo una
participacin mayoritaria en Casa Grande S.A.A. En el 2007 adquiere la
participacin mayoritaria en Cartavio S.A.A. y en el 2009 en Agroindustrias San
Jacinto S.A.A.
VICE - PRESIDENTE
Vito Modesto Rodrguez Rodrguez
Desde el 01 de setiembre de 2015 y Director desde el 07 de mayo de 2007
Empresario, de una amplia trayectoria en el sector privado y empresarial peruano.
Con estudios de ingeniera, realizados en la Universidad Nacional de Ingeniera,
7
SECRETARIO
Claudio Jos Rodrguez Huaco
Director desde el 07 de mayo de 2007
Profesional formado en los mejores colegios y universidades de USA,
Inglaterra y Per, inici sus estudios (cuatro aos) en The Hotchkiss School de
Lakeville, CT, USA y continu su preparacin a nivel avanzado en Matemtica,
Administracin y Economa en Oxford Tutorial College; Anlisis y Valuacin de
Empresas, Contabilidad y Finanzas Internacionales, Finanzas Avanzadas y
Mercado de Bonos en London School of Economics; graduado en Administracin
de Empresas, Contabilidad y Finanzas de Oxford Brookes University y con una
maestra en Administracin Financiera de Lancaster University.
Adicionalmente, ha seguido cursos de especializacin en Marketing y Gerencia de
Operaciones (Pontificia Universidad del Per) y diversos estudios de
perfeccionamiento en los Estados Unidos y el Reino Unido. Ha realizado
extensas prcticas en las diversas empresas del Grupo Gloria en el Per.
PLANA GERENCIAL
La plana gerencial de la compaa al 31 de diciembre de 2015 est conformada
por:
10
Sector
Agropecuario
5.7
1.6
1.4
2.8
Agrcola
5.6
1.0
0.2
1.3
15.9
-27.9
-27.9
15.9
Minera e Hidrocarburos
9.3
-0.8
-0.8
9.3
Manufactura
-1.7
-3.3
-3.3
-1.7
6.2
4.9
4.9
6.2
Construccin
-5.9
1.7
1.7
-5.9
Comercio
3.9
4.4
4.4
3.9
Otros servicios
4.4
4.7
4.7
4.4
6.3
5.8
2.4
3.26
2.2
-2.3
1.18
3.6
-2.6
Pesca
PBI Global
Evolucin de variacin de Actividad en Sectores Primarios
Evolucin de Variacin de Actividad en Sectores No Primarios
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
Fuente: Reporte de Inflacin Diciembre 2015, Banco Central de Reserva del Per.
11
6.9
2.2
2.5
PBI global
Agrcola
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PBI global
0.9
8.8
6.9
6.3
5.8
2.4
3.26
Agrcola
0.9
4.1
3.1
5.6
0.2
1.28
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
N D I C E D E P R EC I O S A L CO N S U M I D O R
4.74
4.4
2.65
2.86
3.22
2.08
0.25
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12
3.380
2.960
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
jul-15
ago-15
jun-15
abr-15
may-15
feb-15
mar-15
dic-14
ene-15
oct-14
nov-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
abr-14
may-14
feb-14
mar-14
ene-14
2.808
13
2015 (est)
1,119,425
193,053
630,030
108,149
184,268
3,926
32
Coazucar
47.8
Andahuasi
2015
56.7
Pucal
65.2
67.7
Pomalca
Tuman
2014
2013
108.2
136.5
San Jacinto
Paramonga
157.8
Laredo
166.8
Cartavio
273.4
Casa Grande
0
50
100
150
200
250
300
350
Miles de TM
14
MOLIENDA ANUAL
En el ao 2015, hubo un aumento en la molienda de caa propia de 3.73% con
relacin al ao 2014, logrndose una cosecha de 854,496 t de caa, de las cuales
el 98.47% se proces en nuestro ingenio. La superficie cosechada alcanz las
5,436 ha, registrndose un incremento de 20.46% respecto al ao 2014 que lleg
a 4,513 ha.
TCH
TCHM
Edad
%Sacarosa
2015
2014
Var. %
157.19
8.75
17.96
12.90
182.54
9.20
19.84
12.87
-13.9%
-4.9%
-9.5%
0.2%
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
Durante el ao 2015 se prepararon 164.76 ha de las cuales se sembraron: 129.78
ha.
Recursos Hdricos
La disponibilidad de agua permiti que se cumpliera en un 81% el programa de
riego acumulado frente un 80% del 2014. El volumen en los cuatros primeros
meses permiti un cumplimiento del 83% en el 2015 frente a un 88% del 2014; sin
embargo, la poca oferta hdrica de mayo a diciembre solo permiti el cumplimiento
de 79% en el 2015, frente a un 74% del 2014.
Comparativo de Cumplimiento de Riego 2015-2014.
VARIACIN %
2015
2014
83%
88%
79%
74%
PERIODO
ENERO - ABRIL
MAYO - DICIEMBRE
Fuente: Elaboracin propia.
Fertilizacin
En el ao 2015 se fertilizaron 5,496 ha, 14% ms que el ao anterior (4,825 ha),
esto debido a la mayor superficie cosechada.
Control de Malezas
En el ao 2015 se aplic 16618.20 ha, 5% ms que el ao anterior (15861.60 ha
en el 2014), esto debido a la mayor superficie sembrada y cosechada.
15
Sanidad Vegetal
En el ao 2015, pese a haberse cumplido con las liberaciones de benficos, la
plantacin de caa tuvo un % de Intensidad de Infestacin por Diatrea de 3.62%;
ms alto que el ao anterior que fue de 2.0%, debido principalmente al estrs
hdrico que afect la plantacin, habindose observado tambin una disminucin
del parasitismo.
Respecto a la infeccin del Carbn de la caa, se registr 10 ltigos/ha,
ligeramente ms alto que el ao 2014 que fue de 3 ltigos/ha; que se encuentra
muy por debajo del umbral de control recomendado por Senasa (> 500 ltigos/ha).
PROYECTOS
Se construyeron espigones con roca al volteo acomodada, con la finalidad de
proteger nuestros campos de las grandes avenidas de agua durante el
Fenmeno El Nio pronosticado por las instituciones meteorolgicas
internacionales y nacionales para el 2016 (NOAA, NASA, ENFEN, etc.). Los
campos a proteger son: Cartavio 17, Hacienda arriba 17, Nepen 1 y Vallejos
alto, con rea aproximada de 470.75 ha ms vas de comunicacin e
infraestructura de riego.
Se construy un dique para Defensa riberea con enchapado de piedra en la
margen izquierda del rio Chicama en el sector de Cartavio 23, este proyecto
tiene la finalidad de proteger los campos: Cartavio 21, 22 y 23, infraestructura
de riego y vas de comunicacin. El rea beneficiada es aproximadamente es
306.17 ha; adicionalmente se recuperar las reas ubicadas en la parte
posterior a esta infraestructura.
SERVICIOS AGRICOLAS
Se gestion la cadena de abastecimiento de caa a travs de las operaciones de
corte, alce y transporte de 6,500 Toneladas de caa al da, permitiendo con ello
cubrir de forma sostenida y eficiente la demanda de caa del ingenio azucarero.
Durante el ao 2015 la flota de transporte propia alcanz una produccin de
1345,432 TM, 2.2% ms respecto al 2014, el incremento se debe principalmente
a la optimizacin de los recursos y mejoras en las operaciones
S continu realizando pruebas de Corte Mecanizado Verde llegando a registrar
8,227 TM (350 TM en el 2014), permitiendo cumplir con las normas ambientales a
mediano plazo.
En el ao 2015 se sigui brindando servicios de mecanizacin agrcola durante el
tiempo de preparacin del terreno y cultivo de caa; se transport subproductos
como bagazo y alcohol para su venta y exportacin; y se traslad personal e
insumos a las distintas reas de la empresa.
Se gestion el mantenimiento de toda la maquinaria pesada, agrcola y transporte
pesado y liviano, mejorando la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. Cada
una de estas mejoras est orientada en el enfoque de la gestin de activos para
el mantenimiento, poniendo nfasis en las estrategias, la calidad y la disminucin
de los costos.
16
C.2. FBRICA
El ao 2015 la fbrica de azcar ha centrado sus operaciones en la produccin de
azcar rubia 59.96% y azcar blanca 40.04%; continuamos con exportaciones de
azcar blanca a Colombia; asegurando de esta manera nuevos mercados
comerciales con clientes estratgicos.
A continuacin un resumen de las principales variables en la Gestin de
Operaciones Fabriles:
2015
CAA TOTAL
TM 1,628,998
Azcares:
Total Azcar Rubia
Total Azcar Blanca
Total Azcar Refinada
Total Azcar Neta
Rdto Comercial
%RUBIA
%BLANCA
%REFINADA
TM
TM
TM
TM
%
%
%
%
100,025
66,807
166,832
10.24%
59.96%
40.04%
0.00%
2014
Var.
1,643,021
-0.85%
3,334
148,308
1,162
152,805 9.18%
9.30% 10.12%
2.18%
97.06%
0.76%
INVERSIONES
Los proyectos culminados fueron:
-
Tacho continuo para masa B 45 tn/hr & Cristalizador Vertical para masa C
17
Fuerza Laboral:
TIPO
Funcionarios
2015
Estables
Total
Plazo Fijo
2014
2015
Var
31
13
36
44
45
Empleados
168
90
166
80
258
246
-12
Obreros
937
211
996
128
1148
1124
-24
1136
314
1198
217
1450
1415
-35
Sub Total
2014
Salud Ocupacional
La Salud Ocupacional busca proteger la salud de los trabajadores, detectando de
manera temprana enfermedades ocupacionales y enfermedades comunes,
apoyando en la rehabilitacin y recuperacin en caso se detecte algn caso. En
el 2015, el sistema de gestin de Salud Ocupacional intensific esfuerzos y
objetivos creando procedimientos y programas de vigilancia de la salud de todos
los trabajadores, entre ellos:
Procedimiento de Proteccin a la Mujer Gestante, se crea un formato para
el adecuado seguimiento trimestral a la mujer gestante, en el que se evalan
y registran peligros y riesgos para su salud y la del feto.
Programa de Vida Saludable, se brindaron capacitaciones y material
informativo a 501 trabajadores de Estilos de Vida saludable, Diabetes mellitus,
Hipertensin arterial, Obesidad y Sobrepeso, adems se brindaron
capacitaciones y material informativo de Ergonoma, Hipoacusias y Asma
Ocupacional a 200 trabajadores; o que continuar el 2016, como parte de la
vigilancia de la salud de los trabajadores. Se viene entregando Boletines
informativos de Salud Ocupacional cada 2 meses, los cuales son colocados
en las carteleras de la empresa para conocimiento y cuidado de la salud de
los trabajadores.
Seguridad y Salud Ocupacional
El rea de seguridad e Higiene Industrial busca fomentar la cultura de prevencin
de riesgos y garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores, personal
contratista y visitantes; realizando las siguientes acciones; para ello contamos con
un sistema de gestin que nos permite identificar y prevenir los riegos.
Como parte de nuestro programa de Trabajo Seguro, en el 2015 se realizaron
1,998 capacitaciones, inducciones y sensibilizaciones en materia de seguridad;
asimismo, se reestructur nuestro Procedimiento de Trabajo de Riesgo,
realizando un estricto control sobre estas actividades y su verificacin previa por
parte del rea de seguridad a fin de garantizar las condiciones seguras y el
cumplimiento de los estndares de seguridad.
Se efectuaron reuniones mensuales con los representantes de los trabajadores
integrantes del Comit de Seguridad, con la finalidad de revisar los indicadores
mensuales de accidentabilidad, as como realizar Inspecciones Programadas e
Inopinadas en materia de Seguridad a las diferentes reas de la Empresa.
Proteccin Ambiental
La proteccin y preservacin del medio ambiente es nuestra preocupacin
permanente, por lo cual realizamos actividades de identificacin y evaluacin de
los efectos ambientales derivados de nuestras actividades a fin de poder
gestionarlas adecuadamente.
20
Responsabilidad Social
Somos una compaa con un enfoque de responsabilidad social, contamos con la
participacin de la comunidad y el gobierno local, para ir fortaleciendo
21
C.4. COMERCIALIZACIN
Durante el ao 2015, las ventas totales de azcar en Cartavio S.A.A., ascendieron
a 3075,776 bolsas; lo que representa una variacin de 1.16% menos que el ao
2014; sin embargo, el valor de venta promedio obtenido en la venta fue de 10.35%
mayor que el ao anterior. Este precio mayor fue generado por la falta de azcar
en la regin.
Las ventas de alcohol ascendieron a 19812,752 litros, que representan un
crecimiento de 15.40% y con el mismo precio del ao 2014.
En cuanto a exportaciones de azcar, la compaa export 41,307.61 TM de
azcar que representa un 35.33% menos que el ao 2014.
A)
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIN FINACIERA
El activo total al 31 de diciembre del 2015 fue de S/.651,466 mil, menor en
S/.25,977 mil o 3.8%, respecto a diciembre del 2014 que fue de S/.677,443 mil.
Las principales variaciones se explican con los siguientes movimientos:
El activo corriente disminuy en S/.34,861 mil o 25%, la disminucin se observa
principalmente en el rubro efectivo y equivalente de efectivo en S/.22,098 mil; as
como, en cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar en
S/.31,383 mil y S/.1,398 mil respectivamente, el aumento del rubro cuentas por
23
cobrar comerciales en S/.4,008 mil y gastos contratados por anticipado por S/.450
mil, e inventarios por S/.15,560 mil
El activo no corriente aument en S/.8,884 mil, el incremento se aprecia
principalmente en el rubro propiedades, planta y equipo en S/.14,945 mil, cuentas
por cobrar e intangibles por S/.842 mil; as como, la disminucin del activo
biolgico en S/.6,903 mil.
El pasivo total al 31 de diciembre del 2015 fue de S/. 178,688 mil, menor en 27.8%
o S/.68,691 mil, respecto a diciembre de 2014 que fue de S/. 247,379 mil. Las
principales variaciones se explican por el aumento del pasivo corriente en
S/.22,041 mil y la disminucin de los pasivos no corrientes en S/.90,732 mil.
El pasivo corriente al 31 de diciembre del 2015 fue de S/.91,250 mil, mayor en
S/.22,041 mil o 31.8%, respecto al cierre de diciembre de 2014 que fue S/.69,209
mil. El aumento se debe principalmente a las cuentas por pagar comerciales a
entidades relacionadas y terceros en S/.13,913 mil y S/.3,710 mil respectivamente,
participacin trabajadores en S/.2,585 mil y otras cuentas por pagar en S/.2,257
mil y disminucin de provisiones y otros por S/.424 mil.
El pasivo no corriente disminuy en S/.90,732 mil, debido principalmente a una
disminucin de las otras cuentas por pagar a partes relacionadas por S/.90,032
mil y otras cuentas por pagar e impuesto a la renta diferido por S/.700 mil.
El patrimonio neto de la compaa fue de S/.472,778 mil, mayor en S/.42,714 mil,
respecto al ao anterior que fue de S/.430,064 mil. El movimiento patrimonial se
debe principalmente al incremento por la utilidad del periodo.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Las ventas acumuladas a diciembre del ao 2015 fueron de S/.300,096 mil,
mayores en S/.1,917 mil a lo registrado en el ao anterior que fue de
S/.298,179 mil, el incremento representa el 0.6% de las ventas. Los ingresos por
venta de azcar fueron de S/.249,364 mil, mayor en S/.21,098 mil, respecto al ao
anterior que fue de S/.228,266 mil. El mayor ingreso en este rubro, se deben
principalmente al incremento del precio de venta del azcar en el mercado local e
internacional.
La utilidad bruta despus del cambio en el valor razonable de los activos biolgicos
fue de S/.89,580 mil, mayor en S/.19,918 mil o 28.6%, respecto a la utilidad bruta
del ao anterior que fue de S/.69,662 mil. El incremento en la utilidad se debe
principalmente a la mejora del precio del azcar en el mercado local e
internacional.
Los gastos operativos acumulados a diciembre 2014 fueron de S/.28,951 mil,
menores en S/.4,469 mil, a lo registrado en el ao anterior que fue de S/.33,420
mil. La variacin se debe principalmente a la disminucin de fletes en S/.1,181 mil,
honorarios S/.2,122 mil, provisiones por demandas laborales y civiles en S/.1,545
mil, cargas diversas de gestin en S/.525 mil e incremento de los servicios de
terceros en S/.609 mil y otros por S/.295 mil.
Los ingresos operativos netos del ao 2014 fueron de S/. 2,322 mil, mayor en
S/.513 mil o 28.4%, respecto al ao anterior que fue de S/.1,809 mil. El aumento
se debe principalmente a la devolucin de provisiones en S/.1,096 mil y
disminucin de alquileres y otros por S/.583 mil.
La utilidad operativa a diciembre de 2015 fue de S/.62,951 mil, mayor en S/.24,900
mil o 65.4% respecto a lo registrado en el mismo periodo del ao anterior que fue
24
B) INVERSIONES
A continuacin se presenta un cuadro de inversiones en las siguientes reas:
(expresado en miles de soles y miles de dlares):
25
Acumulado
Soles
Dlares
Inversiones
Activo Fijo
Campo
Servicios Agrcolas
Fbrica
Administracin
Sub-Total
Otros Activos
Intangibles
Campos - Cultivos en Proceso
Sub-Total
Total General
309
1,726
32,502
102
34,639
90
506
9,523
30
10,149
1
33,270
33,271
67,910
9,748
9,748
19,897
C)
ADOPCION DE LAS
FINANCIERA NIIF
26
Apertura
Cierre Mxima
2015
2014
2013
Enero
9.30
8.90
9.30
8.90
8.95
10.25
22.17
Febrero
8.70
9.70
9.70
8.70
9.18
10.45
21.46
Marzo
9.70
9.00
9.70
9.00
9.34
10.06
19.30
Abril
8.00
7.52
8.00
7.50
7.50
9.00
0.00
Mayo
7.52
7.51
7.52
7.50
7.51
10.42
0.00
Junio
7.50
7.80
8.00
7.50
7.58
10.17
0.00
Julio
7.80
8.00
8.00
7.50
7.70
10.64
0.00
Agosto
7.00
6.50
7.00
6.50
6.69
10.08
16.53
Septiembre
5.60
5.60
5.60
5.60
5.63
9.63
15.52
Octubre
5.60
5.90
5.90
5.60
5.70
9.23
13.14
Noviembre
5.90
9.57
11.22
Diciembre
5.67
6.00
6.00
5.67
5.80
9.12
10.55
27