Esparragos

UNIVERSIDAD
VILLARREAL
NACIONAL
FEDERICO
Universidad
Nacional Federico Villarreal
Introduccin
En el Per, el esprrago se ha convertido en el principal producto
agrcola de exportacin no tradicional por su volumen econmico, ms
de 118 millones de dlares en 1996 y con 19% de todas las
exportaciones agrcolas del pas, solo superado por el caf que tiene el
36% del total.
El esprrago se siembra en el Per en toda la costa desde Piura hasta
Arequipa con ms de 20,000 hectreas segn estadsticas de 1995. A
partir de 1995 ocurre un decrecimiento de las siembras en el Dpto. de
La Libertad y un aumento de estas en los Dpto. de Lima e Ica. Esta
disminucin en el norte es determinada; por el incremento del cultivo de
la caa de azcar al mejorar los precios, en una zona como La Libertad
tradicionalmente caera, adems de la tranquilidad de este cultivo y sus
menores costo de inversin y mantenimiento, por la baja calidad del
esprrago en Trujillo y la presencia de nuevas enfermedades. No se
cuenta con estadsticas al respecto pero estimamos que esta
disminucin en la Libertad puede haber llegado a 4,500 has. En Ica y
Lima, la disminucin de las reas algodoneras, los bajos rendimientos y
precios en otros cultivos, la infraestructura agroindustrial desarrollada
ltimamente y la rentabilidad del cultivo del esprrago han determinado
un incremento del rea cultivada que podemos estimar en 2,500
hectreas. Podemos entonces pensar que 17,000 a 18,000 hect.s puede
ser la superficie real en el pas sembrada de esprragos en la
actualidad.
Analizando el hectareaje sembrado y teniendo en cuenta, la reciente
venta de tierras en la irrigacin de CHAVIMOCHIC, la creciente
expansin de las reas en los valles de Ica, Chincha, Pisco, Caete, etc.
la poca alternativa de siembra de otros cultivos por rendimientos,
precios de venta bajos, o clima , la estabilidad del precio del esprrago
la creciente demanda internacional de este, el menor tiempo de retorno
de la inversin y el menor costo si lo comparamos con frutales, nos lleva
a estimar que la superficie del esprrago en el Per puede llegar al ao
2,000, a 24,000 o 25,000 hectreas.
La tradicional siembra de esprragos blancos en el norte y verde en el
sur debe continuar con muy pocas variaciones mantenindose un 60%
de las reas de esprrago blanco y el 40% verde ya sea por
direccionalidad del mercado o clima.
Analizando el mercado encontramos que a nivel mundial existe una
demanda insatisfecha de alrededor de 192,000 TM. Lo que demuestra la
sustentabilidad de este cultivo y su posibilidad de incremento real.
Pero esta demanda implica algunas aclaraciones. La demanda entre los
Estados Unidos y la Comunidad Econmica Europea es pareja, aunque
Universidad
del anlisis realizado la demanda europea decrece lentamente y la

americana aumenta tambin lentamente. Pero en este anlisis no se ha
evaluado el ingreso de este producto en el mercado de los pases de
Europa del Este que pueden determinar un incremento mayor del
consumo de esta hortaliza.
Entre esprrago fresco, congelado o en conserva, el esprrago de

consumo fresco mantiene una demanda del 73% del total aunque caso
curioso, disminuye al pasar los aos en general, pero para Estados
Unidos aumenta y para Europa disminuye, debido quizs a las
preferencias del tipo de esprrago verde o blanco.
El Esprrago congelado incrementa su demanda constantemente pero
muy lentamente y ligeramente mayor en Estados Unidos que en la
Comunidad Econmica Europea, convirtindose quiz en una alternativa
a largo plazo pero no en la actualidad.
Pero en el esprrago preparado o en conserva es decir lata o frasco de
vidrio; con presentaciones en trozos puntas o enteros; deshidratados o
mix es donde el incremento es ms fuerte a pesar de que solo tiene el
21% del consumo total, y dado nuestras dificultades de transporte
puede ser el rubro que puede crecer ms rpidamente en el Per sobre
todo por la baja inversin y el deterioro del producto ms difcil.
Analizando el caso del Japn, este tambin muestra un fuerte
incremento de su demanda y fundamentalmente en esprrago en
conserva
El Per es el tercer pas en reas sembradas luego de China y Estados
Unidos, y aunque China por su extensin y condiciones de trabajo puede
crecer bastante, su esprrago no es de muy buena calidad pero es
recomendable no perder de vista los procesos relacionados con el
esprrago en este pas. Estados Unidos no est incrementando sus
reas de cultivo
Los otros pases como Francia, Taiwn, Japn, Italia estn disminuyendo
sus reas sembradas fundamentalmente por altos costos de mano de
obra y mayor rentabilidad de otras actividades no agrcolas.
Si antes se sembraban variedades de polinizacin abierta o semillas
entresacadas, en este cultivo como en ninguna otra, se ha aprendido a
reconocer la importancia de recurrir a variedades hbridas seleccionadas
y reconocidas en su calidad. Por eso es que las siembras actuales se
refieren a este tipo de cultivos como las variedades UC-157 F 1 o Ida Lea.
Tambin la tecnologa de este cultivo y su post-cosecha ha mejorado
Universidad
tremendamente, lo que explican los altos rendimientos por hectreas

que en promedio llegan a ms de 5,500 Kg. /ha. Pero si bien estos son
datos estadsticos estimados el promedio puede estar en 5,800 Kg. /ha.
Los costos del cultivo que demanda esta hortaliza son variables de
acuerdo al clima suelo y tipo de esprrago pero es posible estimar un
promedio de $ 3,800 de costo de instalacin, sin considerar los cost de
financiamiento, los costos de la tierra y con riego por gravedad, y los
costos de campaa, despus de la primera cosecha.
Estudio de Mercado.
DESCRIPCIN GENERAL DEL PRODUCTO
La palabra esprrago proviene del latn esparragas y es el

nombre de una verdura obtenida de alguna de las especies del
gnero Aspa rags, especficamente son los brotes jvenes del
Esparragas oficinales. Esta planta ha sido utilizada desde
tiempos muy antiguos como verdura culinaria, debido a su
delicado sabor y a sus propiedades diurticas.
Es una de las hortalizas que ha alcanzado mayor desarrollo,
principalmente en el estado fresco-refrigerado, llegando a ocupar
extensiones de siembra cercanas a las 20mil hectreas y
rendimientos de 20mil kilos por hectrea.
Actualmente este producto representa el 21.8% de las
exportaciones, el 1.7% del VBP y el 1.5% del empleo anual
Nombre comn
Nombre
Esprrago
Esprragos Oficinales L.
cientfico
Familia
Origen
Liliceas
Europa y Mediterrneo
Universidad
Temperatur
a
20 y 22C
Suelos
Clima
Franco
o
franco
arenosos
dotado Clido
de materia orgnica.
Tolera solo salinos.
PH
Altitud
6,2 a 7,8
Hasta 450
msnm
IMPORTANCIA SOCIOECONMICA
El crecimiento de la economa peruana en los ltimos aos se ha
caracterizado por la variacin principalmente de los sectores extractivos
(minera e insumos para la agroindustria), que determin un mayor
crecimiento del sector agrario. En este proceso, el desarrollo de la
agroindustria, principalmente de exportacin y generadora de empleo,
viene logrando un aumento en la productividad de las regiones
involucradas y, por consiguiente, mejores niveles de desarrollo.
El desarrollo de los departamentos productores de esprrago est
asociado principalmente con esta actividad agro exportadora,
permitiendo un mayor dinamismo de los mismos. Desde una
perspectiva socioeconmica, Ica y La Libertad son considerados como
departamentos con un desarrollo superior.
En el pas, basado en factores como el desarrollo econmico y las
caractersticas de la oferta laboral, marcando una disparidad respecto al
desarrollo de otros departamentos del pas. Como fuente de trabajo,
la agricultura del esprrago es mucho ms importante que la de otros
cultivos tradicionales de las zonas, como el algodn, el maz, el arroz,
etc. Sumado a los puestos de trabajo generados en la industria, la
actividad esparraguera brinda al pas un estimado de 50 mil puestos de
trabajo descentralizado a lo largo de la costa peruana, de los cuales el
60% corresponde a mujeres, hecho importante en la bsqueda
de igualdad de oportunidades laborales, por cuanto la poblacin
econmicamente activa en el pas se caracteriza por ser en su mayora
masculina (56%).
Esta experiencia exitosa en la industria esparraguera se viene
trasladando hacia otros productos como la alcachofa y el pimiento
piquillo, aprovechando la capacidad instalada de la agroindustria. Solo
en el 2003 estos productos habran llegado a generar ms de 2,400
empleos en el campo. Una proyeccin del Instituto Peruano del
Esprrago y Hortalizas (IPEH) estima para el 2004 la generacin de
aproximadamente 10 mil nuevos puestos de trabajo
Universidad
PRODUCCIN
Produccin Mundial
En el ao 2000, la produccin mundial de esprrago alcanzo las 5.5
millones de toneladas. China fue el primer productor mundial de
esprrago con el 87.6% de la produccin. Con porcentajes menores, se
encuentran Per y EEUU. China constituye el principal competidor
mundial, orientado fundamentalmente a la industria del congelado y
conserva, accediendo al mercado europeo a menores precios que Per
Produccin Nacional
La produccin agrcola de este producto para el ao 2003 fue de
185,000 Ton., mostrando un crecimiento sostenido durante los ltimos
Universidad
aos, en el ao 2001 la produccin fue de 184,061 Ton. Y en el ao 1999

se tuvo una produccin de 174,863, el crecimiento porcentual fue del
orden del 5.7% con respecto al ao 1999.La produccin de esprragos
en el Per, est concentrada en cuatro regiones de la Costa, como son
La Libertad, Ancash, Ica y Lima, siendo la regin de La Libertad la que
lidera la produccin nacional.
Tambin se puede observar que la regin Ica es otro gran

productor de esprrago, y que junto con la regin La Libertad
representan el 92% de la produccin nacional.
Produccin Regional
Principales Departamentos Productores:
Las principales zonas de produccin se ubican en la Costa, en los
departamentos de La Libertad, Ica y Lima, debido a las caractersticas
del clima de esta regin. En Ica se realiza una produccin a gran escala,
Universidad
destinada principalmente a la exportacin, abarcando superficies de

ms
de
10
ha.
En
promedio.
En la costa norte se siembran los esprragos blancos especialmente en
los de Trujillo. Los esprragos verdes se cultivan entre Lima y la ciudad
surea de Arequipa.
MERCADO
Consumo Nacional
Esta hortaliza, destinada bsicamente a la exportacin, presenta un

bajo nivel de consumo a nivel nacional, inferior al kilogramo por ao.
Esto se debe a la ausencia de hbitos de consumo para este producto. A
partir de 1994, luego de un rpido ascenso en las cantidades
consumidas por habitante, el consumo de esprrago ha decrecido
considerablemente.
Grfico N 8 Consumo Nacional Per cpita de Esprrago
Universidad
C
o
n
s
u
m
o
i
n
t
e
r
n
acional
Europa ocupa el primer lugar en la demanda mundial, teniendo

a Alemania como uno de los ms importantes consumidores (1.5 Kg. Per
cpita /ao). En segundo lugar se encuentra la regin asitica,
particularmente Japn y
en
tercer
lugar
Estados
Unidos.
La dinmica de la demanda mundial creci a una tasa superior al 10%
en los primeros aos de la dcada de los noventa y continua hacindolo
a una tasa similar. Este elevado nivel de consumo es explicado por el
importante contenido nutritivo del producto y la tendencia al consumo
de hortalizas.
El Per exporta esprragos frescos y en conserva, siendo estos ltimos
los que representan un mayor porcentaje de divisas para el pas.
El valor de las exportaciones para ambos rubros ha ido en ascenso
durante los ltimos cinco aos. En el ao 2003 las exportaciones de
esprrago en conserva alcanzaron los 82 millones de dlares. Los
esprragos frescos han incrementado sostenidamente su participacin
en el valor total de las exportaciones de este producto alcanzando los
108 millones de dlares en este ltimo ao.
Universidad
10
En cuanto a los volmenes exportados, el esprrago en conserva

mantiene en los ltimos 5 aos cantidades cercanas a las 69 mil
toneladas, a diferencia de los esprragos frescos que pasan de 30
millones de toneladas en 1999 a 74 millones de toneladas para el
ao 2003.
Universidad
11
Mercado: ESPRRAGOS.
(Oferta y demanda)
DEMANDA
El precio del bien: Se encuentra aproximadamente alrededor de los s/.
10.00 el kilogramo. Por ende, a un aumento del precio del bien a s/.
12.00 la cantidad demandada disminuira de 100.000.000 kg. A
85.000.000 kg.
Mercado
de
Esprragos
(Cifras expresadas en
millones de Kg.)
Los precios de los bienes relacionados:
Bienes Sustitutos: A un aumento del precio del bien sustituto

que para este caso se ha elegido a la Alcachofa cuyo precio est
alrededor de S/.9.00 kg y si se incrementa a S/11.00 la demanda
Universidad
12
de Esprragos aumenta y har que sus precios tambin aumenten

(S/. 10.00 a S/.11.50)
Mercado de Esprragos
(Aumenta de 6' a 8' la
demanda)
Bienes Complementarios:
A un aumento del precio del bien complementario, que en este
caso sea el arroz cuyo precio se encuentra alrededor de los
S/.2.50 kg. Y si se incrementa a S/. 3.00, entonces, la demanda del
otro bien disminuir y a su vez, tambin el precio.
Mercado del Esprrago

(Disminuye la demanda
de 6' a 4'.)
Ingresos:
Si el salario aumenta de S/. 1000 a S/.1500, entonces la demanda
por los bienes normales tambin aumenta y por los bienes
inferiores disminuye, es decir, que la demanda por Esprragos
seria mayor, dado que, se entiende q es un producto no tan
asequible a la mayora de consumidores peruanos y ahora gracias
al aumento de sus ingresos pueden adquirirlos y a la vez aumenta
el precio de los esprragos y se deja el consumo de los bienes
inferiores como el brcoli, espinaca o acelga entre otros.
Universidad
13

(bien normal)
(Aumenta la demanda
de 6' a 8.5')
Los precios futuros esperados:

Si se especula que el precio del Esprrago tender a la alza por
ejemplo de S/. 10.00 kg pasar a costar S/.13.00 kg, entonces,
ocasionar un aumento de la demanda en ese momento y un
incremento del precio.

(Aumenta la demanda y
sube el precio)
La Poblacin: Si a un incremento de la poblacin peruana (Lima)

de aprox. 16' Hab. pasa a 19', entonces, la demanda del bien
(Esprragos) tambin aumentar y a su vez el precio sube.
Universidad
14
Mercado
del
Esprrago
(Aumenta
la
demanda de 6' a
8')
Los gustos y preferencias:

Es importante considerar este aspecto, dado que, a una mayor
preferencia por los Esprragos por parte de los consumidores,
entonces, har que se incremente su demanda en el mercado y a
su vez, el precio tambin sube.
Mercado del
Esprrago
(Aumenta la
demanda de
6' a 9.5' a
una
mayor
preferencia
por el bien)
Universidad
15
Oferta:
El precio del bien:

Si se decide incrementar el precio de los Esprragos por parte de
los oferentes (S/. 10.00 a S/. 13.00) entonces, la cantidad ofertada
en el mercado aumentar.
Mercado
de
Esprragos
(Aumenta la Q
ofertada y sube el
precio)
Universidad
16
Precios de los factores de la produccin: A un aumento del

salario de los empleados del mercado de esprragos, trae como
consecuencia una reduccin de la oferta y a su vez, un incremento
de los precios.
Mercado
de
Esprragos
(Aumenta el precio del
bien y baja la oferta)
Los precios de los bienes relacionados en la produccin:

Bienes Sustitutos: Si se da un incremento del precio de un bien
sustituto ms que el otro bien, que para este caso escogemos a la
Alcachofa, entonces, ahora los oferentes decidirn ofertar ms
Alcachofa que Esprrago trayendo como consecuencia la
disminucin de la oferta de Esprragos. Y a su vez el aumento del
precio del Esprrago.
umenta el precio del
bien sustituto y baja la
oferta del otro bien)
(A
Bienes Complementarios:
Universidad
17
Si al incremento del precio de un bien complementario que para

este caso se escogi al arroz de S/. 2.50 a S/.3.00, entonces,
conllevar a que tambin se oferte ms el otro bien (esprragos) y
a su vez baja el precio.
Mercado
de
Esprragos
(Aumenta el precio
del
complementario y
sube la oferta del
otro bien)
Los precios futuros esperados:

Si se especula que los precios sern superiores a los de ahora,
entonces, los ofertantes decidirn ofertar menos ahora, subiendo
sus precios
Mercado
Esprragos
(Aumento
en
precio y baja
oferta)
de
el
la
Universidad
18
El nmero de oferentes: A un incremento en el mercado de

oferentes trae consigo que la oferta por el bien (esprragos)
aumente y adems el precio baje.
(Disminuye el precio y
sube la oferta)
La tecnologa:
A una nueva tecnologa hace que los precios de produccin se
reduzcan y por ende, haya ms oferta y tambin que bajen los
precios.
(Disminuye el precio y
sube la oferta)
Universidad
19
E=
10
%
2%
5.00
Elasticidad precio:
El grado de sensibilidad de los Esprragos en cuanto a la Q

demandada corresponde al precio en que se ha fijado el bien en el
mercado. Es decir, que a una pequea variacin del precio
(aumenta) de los Esprragos se da una gran variacin de
descenso de la Q que se demanda. Esta cifra sugiere que el
Esprrago tiene una demanda muy elstica dado que su Q
demandada desciende considerablemente con respecto al
incremento de su precio, adems, se encuentra en el rango
correspondiente para considerarlo as.
A continuacin se pasaran a analizar la elasticidad precio de

algunos casos (1999-2003).
1.
Exportacin de Esprragos Frescos (2002-2003)

Universidad
20
Fecha
2000
2003
Precio / US $ FOB / Cantidad / Miles

TMB
TM
41
110
74
50
Aplicacin de la frmula:
Interpretacin: Por cada 10% que aumente el precio, la

cantidad demandada disminuye en 6,7%. La demanda es
relativamente Inelstica.
2. Exportacin de Esprragos Frescos

Fecha
2000
2001
Precio / US
TMB
41
46
FOB
/ Cantidad
TM
110
58
Miles
Interpretacin: Por cada 10% que aumente el precio, la cantidad

demandada disminuye en 38,7%. La demanda es relativamente
Elstica.
3. Exportacin de Esprragos en Conserva
Universidad
21
Fecha
Precio / US $ FOB / Cantidad / Miles

TMB
TM
70
84
73
80.7
2001
2002
Interpretacin: Por cada 10% que aumente el precio, la

4. Exportacin de Esprragos en conserva

Fecha
Precio / US $ FOB / TMB
Cantidad / Miles TM
2000
65
81,5
2003
69
78
Universidad
22
Interpretacin: Por cada 10% que aumenta el precio, la

Comentarios:
Se puede apreciar que en la relacin de los aos 2002-2003,
20012002, 20002003 la demanda del Esprrago es
Relativamente Inelstica ocasionado por un aumento en el precio
que hace que la cantidad demanda disminuya en mayor
proporcin. En cambio en la relacin de aos entre el 2000-2001
nos muestra que la cantidad del Esprrago es relativamente
Elstica debido a un cambio en el precio ocasiona cambios
proporcionalmente mayores en la cantidad demandada.
Conclusiones:
Los esprragos son el producto estrella de las agro exportaciones
peruanas, Estados Unidos es su mximo consumidor. El Per
exporta esprragos frescos y en conserva, siendo estos los que
harn que aumente en estos ltimos aos el porcentaje de divisas
para el pas.
Elasticidad Ingreso:
El grado de sensibilidad de los Esprragos en cuanto a la Q
demandada corresponde al cambio en el ingreso que se ha fijado
en el mercado laboral. Es decir, que a un incremento de los
ingresos
traern
consigo
una
mayor
proporcin
en
el presupuesto para el con sumo.
Esta cifra sugiere que la elasticidad ingreso en cuanto a los

esprragos es considerado como un bien normal (elstica al
ingreso), dado que, la Q demandada aumenta conforme aumenta
la proporcin del ingreso ,adems, que se encuentra en el rango
de Mayor que 1 para considerarlo as.
Elasticidad Cruzada:
El grado de variacin de los Esprragos en cuanto a la Q
demandada corresponde a un bien sustituto o complementario.
Universidad
23
Es decir, que a un aumento del 10% en el precio del Esprragos y

disminuye la Q demandada de este bien en 25% y aumenta la Q
demandada del Alcachofa (bien sustituto) en un 15%.La
elasticidad cruzada seria la siguiente:
E
=
15
%
10
%
1.
5
Esta cifra seala que a un cierto incremento del precio del

esprrago trae consigo una cada de la Q demandada pero se ve
beneficiado la alcachofa con un incremento de su Q demandada,
que para este caso, es del 1.5 que representa la alta volatilidad
del esprrago ante un incremento de su precio.
Elasticidad de la Oferta:
El grado de sensibilidad de la cantidad ofertada ante un cambio
en su precio que para este caso, es el Esprrago, es si la
variacin del precio aumenta, esto, har que haya un
considerable porcentaje de cantidad ofrecida. Tal como
se muestra a continuacin:
E = 40 1.6
%
25
%
Esto sugiere que a un incremento porcentual del precio hace que
la cantidad ofrecida en el mercado aumente en un 40% dando
como resultado un 1.6 que significa que este bien es altamente
sensible al precio de la oferta, pues, a un incremento considerable
de su precio de oferta (variacin porcentual) hace que la variacin
de su Q ofertada sea superior a la variacin de su precio.
Importacin
El pas que escogeramos para importar esprragos sera China, ya que
tiene mucha experiencia en el mercado porque, a pesar de no ser los
lderes en exportacin, son los principales productores a nivel mundial
de este producto, concentrando el 80% de la produccin mundial de los
esprragos. Adems, nuestro pas tiene un Tratado de Libre Comercio
(TLC) con China vigente desde el 01 de marzo de 2010, el cual nos
facilita el comercio internacional de este producto al librarnos de
impuestos ya que nuestro producto se encuentra dentro de la lista de
productos del TLC, adems de ser uno de los 140 nuevos productos no
tradicionales que se podrn comercializar sin impuestos.
Universidad
24
Puede disminuir costos de entradas o proporcionar las fuentes alternas

para las mercancas.
Los impactos de las exportaciones son mltiples y se estn dejando
sentir en las Regiones, en el campo y en la creacin de empresas de
todo tamao: hoy contamos en todo el pas con 5,600 empresas
dedicadas a la exportacin. De ellas, tres quintas partes son pequeas y
medianas empresas.
Gracias a ello, en el 2004 el sector exportador gener ms de un milln
de empleos (entre directos e indirectos).
Sin duda en el Per se est gestando una Revolucin Exportadora
verdadera. Muchas Regiones, que ya recogen los frutos tempranos,
estn tomando conciencia de que estaremos mejor sumndonos al
comercio mundial que quedndonos en la periferia. Sobre todo si las
pequeas empresas del pas optan por asociarse para competir y si
aseguramos para nuestros productores acceso real a los mercados que
ms compran, como es el caso de los EEUU, Unin Europea, Sudeste
Asitico, etc.
Exportacin
La exportacin de esprragos peruanos entre enero y octubre del 2007
alcanz la cifra de US$ 303'691.000, lo que representa un crecimiento
de 32% con respecto a similar periodo del ao anterior, segn el
sistema de inteligencia comercial de ADEX. Adems EEUU es nuestro
principal pas importados de este producto.
Los EEUU tienen una poblacin 11 veces ms numerosa que la nuestra y
un estadounidense promedio cuenta con 16 veces ms dinero para
comprar que un peruano promedio. En el ao 2004, el PBI per cpita
estadounidense borde los 40 mil dlares anuales, mientras que el del
Per fue de menos de 2500 dlares.
Es, precisamente, la capacidad adquisitiva que tiene el mercado

estadounidense lo que hace que ese pas sea una opcin tan atractiva
para el Per. Cada producto peruano que se logra vender en el gran
mercado de los EEUU es una fuente de trabajo estable e ingresos para
el Per.
Debemos aprovechar nuestros productos para que puedan competir con
los de otros pases y para atraer inversiones con el fin de incrementar
Universidad
25
las exportaciones, mejorar la transferencia de tecnologa y generar ms

empleos.
La tendencia de las exportaciones de esprrago peruano muestra un

fuerte crecimiento, que no ha parado, y que parece no detenerse, lo que
presenta atractivo como alternativa de inversin en el Per
Las exportaciones peruanas

de
esprragos
estn
destinadas en gran parte al
mercado de los Estado
Unidos, tal es que el 50 % del
total en el 2006 tuvieron como
destino el mencionado pas.
Universidad
26
Asimismo las exportaciones a

la unin Europea constituyen
tambin un mercado potencial
para el esprrago peruano, en
el que entre los pases
importadores que pertenecen
a
la
Unin
Europea,
constituyen casi el 40 % de las
exportaciones peruanas.
Las exportaciones de esprragos, sumaron US$ 188.9 millones durante el primer

semestre del ao 2008, lo que represent un crecimiento de 18.7% respecto al
mismo periodo del ao anterior. Las exportaciones del esprrago en conserva son
las que han mostrado el mayor crecimiento durante el periodo indicado (27.7%),
explicado por los mayores envos realizados hacia los principales mercados de
destino. As, las exportaciones a Espaa y Francia mostraron variaciones
positivas de 31.6% y 32.7%. Durante el periodo analizado, se registran mayores
exportaciones hacia Italia (171.6%), Blgica (75.8%) y Canad (72.5%). Cabe
indicar que las exportaciones de esprrago verde representan el 70% mientras
que las de esprrago blanco 30%.
Tipos de exportacin de esprragos
1. ESPRRAGOS FRESCOS
Universidad
27
Dentro de la exportacin de esparrago 34 pases importan esprragos

frescos de Per, lo que significa un aumento de 65 por ciento con relacin
al nmero que lo haca en el 2001, inform la Asociacin Civil Fro Areo,
operador logstico especializado en envos de productos perecederos.
El gerente general de Fro Areo, Armando Grados, indic que mercados
como Turqua, Bulgaria, Groenlandia, El Salvador, Swaziland, Uganda y
Croacia, son las nuevas plazas a las que se estn destinando los
esprragos frescos en comparacin al ao anterior.
Lidera las exportaciones de Esprragos frescos la Empresa J&P Agroexportaciones con U$ 3.3 millones, le siguen Complejo Beta con U$ 2.4
millones y Agrcola Chapi con U$ 1.6 millones.
Las exportaciones de esprragos frescos han superado de gran manera a las

exportaciones de esprragos en conservas y de esprragos congelados, esto
debido principalmente a la demanda creciente de hortalizas verdes y frescas que
hay en el mundo, lo que es favorable para el mercado del esprrago verde, que
es el que se exporta fresco, pues el esprrago blanco es utilizado principalmente
para su comercializacin en conserva.
Estados Unidos tambin es el principal comprador de esprrago fresco,
representando el 66% del total de las exportaciones de este producto.
Universidad
28
Empresas exportadoras de esprrago fresco Segn ADEX, se registraron durante

el 2006 alrededor de 176 empresas, de las cuales el mayor exportador es Agrcola
Drokasa, con una participacin cercana al 14% del mercado, cabe resaltar que el
mercado est atomizado, puesto que cerca del 44% del valor exportado
corresponde a ms de 140 empresas.
Comparacin: Precio Chacra Vs. Precio Internacionales de esprragos frescos
Universidad
29
2. ESPRRAGOS CONSERVA
Entre el 2001 y 2011 las exportaciones de esprragos en conserva
acumularon un crecimiento de 73.4 por ciento, pasando de 81 millones de
dlares a 141.3 millones.
Indic que el alto dinamismo se debe a la tendencia creciente hacia el
consumo de productos con alto valor agregado, orientados a la
preservacin y mejora de la salud, rasgo que caracteriza a consumidores
con mayor acceso a informacin y poder adquisitivo.
Adems esta tendencia se ha mantenido en el 2011, ao en el que se
report un crecimiento de 33.2 por ciento en el valor de las exportaciones,
siendo los principales pases de destino Espaa (29.6 por ciento), Francia
(28.3 por ciento), Estados Unidos (20.4 por ciento) y Alemania (8.8 por
ciento).
En el 2011 participaron en el negocio exportador de conservas de
esprragos 27 empresas, siendo las principales: Sociedad Agrcola Vir
(20.5 por ciento de participacin), Camposol (23.2 por ciento), Danper
Trujillo (18.6 por ciento), Tal (nueve por ciento), Green Per (7.4 por
ciento) y Agroindustrias AIB (cinco por ciento).
Universidad
30
Comparacin: de Precios Internacionales del Esparrago Fresco y en Conserva
3. ESPRRAGOS CONGELADOS
Universidad
31
Dentro de la partida de esprragos congelados el principal cliente es

Estados Unidos con U$ 23,2 millones el ao 2011 seguido de Japn con
U$ 7,9 millones, Italia con U$ 4,1 millones, Espaa con U$ 2,9 millones
y finalmente Pases Bajos con U$ 2,8 millones.
Valor y volumen
Este cuadro muestra el incremento de la exportacin de esprragos hasta el 2004
como se puede apreciar.
El esprrago fresco pues dada su perecibilidad, Per ingresa solo en los meses
en que no produce el hemisferio norte. Mxico se cuida de no producir al mismo
tiempo que California o Per., pues solo exporta a EEUU (bajo el NAFTA) pero
parte se exporta hacia Japn.
Las ventajas que tendra el Per con

los esprragos
Universidad
32
OPORTUNIDADES DE AMPLIAR LA PARTICIPACIN Y EL

CONOCIMIENTO DE MERCADOS INTERNACIONALES: al exportar las
empresas de hortalizas sabrn cmo trabajan sus competidores, cules
son sus estrategias y cmo han conseguido penetrar en los principales
mercados extranjeros y conocer el manejo logstico del transporte y la
carga.
MAYOR DESARROLLO PARA EL PAS.
MAYOR INVERSIN PARA EL PER
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

ESPRRAGOS: al generarse mayor dinamismo en ventas e ingresos.
INCREMENTO EN LA PRODUCCIN: si no est operando con toda su

capacidad instalada en el mercado nacional. Al exportar, la capacidad y
duracin de los periodos de produccin pueden aumentar, disminuyendo
los costos variables por unidad e incrementando las economas de escala.
RENTABILIDAD: al generarse ingresos mayores y disminuir costos al

manejarse mayores volmenes.
NO DEPENDER DE UN SOLO MERCADO DIVERSIFICANDO RIESGOS:

al exportar, la empresa incrementar su base de mercado y reducir la
competencia interna en el pas diluyendo sus riesgos.
ESTABILIZAR LAS FLUCTUACIONES DE MERCADO: se reduce la

dependencia de la empresa hacia los cambios econmicos, gustos del
consumidor y fluctuaciones estacionales, dentro de la economa nacional.
Actualizacin tecnolgica: al entrar en conocimiento de diversas
alternativas sobre la tecnologa existente en el mercado internacional.
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA: la exportacin

aumenta las ventajas competitivas de las empresas y sus respectivos
pases.
IMAGEN EMPRESARIAL: al desarrollar contactos y relaciones comerciales

con potenciales clientes e instituciones.
GENERACIN DE EMPLEOS: al desarrollar la capacidad productiva y

comercial de la empresa.
DE
Universidad
33
GENERACIN DE DIVISAS: al generarse mayor cantidad y calidad de

ventas en el mercado internacional.
Proveedores de esprragos
La produccin nacional de esprragos est centralizada en la costa, siendo La
Libertad el departamento con mayores rendimientos y produccin. El rendimiento
promedio nacional es el ms alto a nivel mundial. En La Libertad, durante los
meses de enero a abril existe una alta productividad pero con una baja calidad del
cultivo, incrementndose el porcentaje de descarte, mientras que de mayo a
setiembre la calidad es mayor pero existe una menor productividad. Los mejores
meses para cosechar son de octubre a diciembre.
Se comercializa principalmente fresco. Se cultiva principalmente en los

departamentos de Lima e Ica, posee dos campaas: de enero a mayo/junio, y la
principal de setiembre a diciembre.
El Per produce esprragos durante todo el ao. Somos el segundo productor de
esprragos en el mundo, superado por China quien focaliza la mayora de su
produccin en el abastecimiento de su demanda interna. Otra ventaja importante
es que la mayor cantidad de esprragos verdes se produce en la campaa de
Agosto/Setiembre a Diciembre/Enero, lo que nos favorece, pues la mayor
Universidad
34
cantidad de esprragos que exportamos a Europa son los procesados y estos se

generan justamente de los esprragos verdes.
Entre las principales empresas exportadoras contamos con las siguientes:
Compradores de esprragos
Entre los compradores de esprragos se encuentra Estados Unidos que es el
principal comprador de esprragos al concentrar el 48% de todos los
despachos (US$229,2 millones). Le sigui Espaa (US$65,8 millones), Pases
Bajos (US$44,6 millones) y Francia (US$43,3 millones), que mostr un importante
crecimiento de su demanda, 95% ms en relacin con el ao 2010 asimismo
Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros.
Universidad
35
Tambin
se
registraron
nuevos
pases
a
los cuales esta hortaliza ingres, es el caso de Bulgaria (US$ 35 mil), Swazilandia
y Aruba. En total se export a 54 pases.
Nuevos participantes potenciales

El mercado de exportacin de esprragos no ser atractivo dependiendo de si las
barreras de entrada son fciles o no de franquear por nuevos participantes, que
puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una
porcin del mercado, es por eso la importancia de identificar las barreras de
entrada que vienen a ser todos aquellos obstculos que no permiten ingresar al
mercado de forma fcil, como por ejemplo: permisos, poltica de gobierno,
accesos a los canales de distribucin, economas de escala, experiencia, etc.
La potencial entrada de competidores:
El conjunto de candidatos no es muy grande, el mercado de participacin

es muy grande por parte de los competidores.
Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversin
necesaria, economas de escala y dificultad por acceder a los canales de
distribucin.
Aun as
o La demanda de los compradores crece con rapidez
o Existe una poltica promotora de parte del estado (capacitacin
tcnica y beneficios tributarios
o Los mrgenes atraen inversiones extranjeras
Principales
esprragos
Competidores
de
Universidad
36
EE.UU: Produce slo esprrago fresco de la variedad verde. Para

mantener su competitividad y ofrecer bajos precios, sobre todo al mercado
asitico, EEUU ha incrementado sus envos por va martima, logrando
importantes ahorros por flete.
Espaa: Uno de los principales productores, consumidores y
abastecedores del mercado Europeo, en el cual mantiene importantes
ventajas comerciales y geogrficas.
Grecia: En el mercado global de esprragos frescos, represent al cuarto

ofertante. Posee la ventaja de salir con su produccin antes que cualquier
otro pas de Europa (febrero- mediados de mayo).
China: China domina el mercado conservero, al cual destina casi la
totalidad de su produccin. En esta industria se han realizado importantes
inversiones por parte de europeos, japoneses y taiwaneses, quienes gozan
de gran poder de negociacin.
FUENTE: Banco WieseSudameris Reporte Sectorial
Factores que afectan la rivalidad del

sector
Competencia en Base a Precios: La exportacin nacional se ve
afectada por precios ms bajos de los esprragos chinos y en
ocasiones por mexicanos que logran ampliar sus ventas en
mercados donde compite el Per.
Universidad
37
Generacin de Valor Agregado: Est caracterstica permite

obtener mayores mrgenes de utilidad en la exportacin de
esprragos. En este aspecto destaca China la exporta casi en su
totalidad esprragos en conserva lo cual se traduce en mejores
precios con respecto a los esprragos frescos.
Competencia en Costos de Transporte: La exportacin nacional
incurre en un alto flete areo (poco ms del 50%del costo total),
dado que cerca del 80% de la produccin de esprrago fresco se
enva por dicha va a comparacin de otros pases como Mxico.
Barreras Arancelarias: Son muy importantes e influyen en la
competitividad de un producto. Se deben buscar tratados de
comercio que permitan reducir los aranceles a cero para la
exportacin de esprragos nacionales.
Reduccin de Costos mediante Mano de Obra ms barata:Lo
cual es una ventaja aprovechada por Per y China.
Costos
PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL ESPRRAGO
Los productos sustitutos limitan el potencial de una industria fijando un techo de
precios. Estos se caracterizan por realizar la misma funcin que los productos
originales.
Los productos sustitutos que merecen una atencin especial son aquellos que
estn sujetos a tendencias que mejoran su relacin de precio-desempeo
respecto a los productos originales.
La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzados tecnolgicamente
o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los mrgenes de utilidad de la
corporacin y de la industria.
A un aumento del precio del bien sustituto que para este caso se ha elegido
a la Alcachofa cuyo precio est alrededor de S/.9.00 kg y si se incrementa a
S/11.00 la demanda de Esprragos aumenta y har que sus precios tambin
aumenten (S/. 10.00 a S/.11.50)
El esprrago es una hortaliza que puede ser reemplazada en la preparacin de
recetas de acuerdo a la variacin de su precio. Sin embargo, los niveles de precio
Universidad
38
actuales son bajos en comparacin a otros aos, por lo que incluso una
recuperacin moderada del mismo, difcilmente llevara a los consumidores a
sustituir al esprrago por otra hortaliza. Por lo tanto, este factor mantiene su
fortaleza relativamente baja
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES
Se mantiene el fuerte poder de negociacin de los clientes, especialmente en la
comercializacin del esprrago verde fresco, que se realiza a consignacin a
travs de un recibidor. En el mercado de destino, los compradores tienen mayor
poder de negociacin que los recibidores, dada la perecibilidad del producto, y
porque se encargan de la clasificacin y determinan el precio promedio.
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES
Dado que el insumo principal es el mismo esprrago fresco, el poder de
negociacin de los productores es baja. Mientras que, el poder de negociacin de
los proveedores del servicio logstico para el transporte areo de esprrago verde
fresco, es alta, lo que se refleja en la alta participacin de 50% del valor CIF.
POTENCIAL ENTRADA DE COMPETIDORES
Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversin
necesaria, economas de escala y dificultad para acceder a los canales de
distribucin. No obstante, los mrgenes an atraen inversiones extranjeras.
RIVALIDAD INTERNA
Se mantiene alta, ante los bajos precios, estabilizacin de la demanda y mayor
incremento de la oferta.
Foda de los esprragos

1. FORTALEZAS
Calidad del producto

Segn expertos de Prompex, nuestro pas, lder en la exportacin de esprragos
frescos, posee quizs la mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor
radiacin solar de los valles de Ica.
Integracin de la industria
En los ltimos aos ha mejorado la integracin de la industria, proliferando las
plantas procesadoras y aumentando la participacin cooperativa de varias
unidades productoras.
Universidad
39
Bajos costos de mano de obra

Per mantiene an bajos costos de mano de obra, (US$4/dia al agricultor
peruano mientras que en EE.UU. supera los US$7/da). Precisamente ello ha
incidido, principalmente, para que Del Monte Foods invierta en el Per, dejando
as de producir en Washington (EE.UU.) y empiece a exportar conservas desde el
Per.
Rendimientos
El Per mantiene, los ms altos rendimientos del mundo. El promedio est entre
8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Segn Prompex, en algunos
casos se presentan rendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha
para el verde.
Contra-estacin
El Per posee la ventaja de producir en contra-estacin y durante todo el ao,
gracias a sus condiciones climticas favorables y ubicacin geogrfica.
Preferencias arancelarias
Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el mercado
Norteamericano y europeo, a travs de acuerdos tales como el ATPDEA.
Mejor manejo y acceso a la informacin
Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Esprrago
(IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen
promocin del consumo, proteccin fitosanitaria, certificaciones de calidad y
sistemas de provisin de informacin de los ltimos avances a nivel mundial,
precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la
implementacin y certificacin de las buenas prcticas agrcolas con el BID,
fomentando los principios de los puntos crticos de control y anlisis de daos.
2. DEBILIDADES
Poco acceso a fuentes de financiamiento
A pesar de que la salud financiera del sector ha mejorado gracias a programas
de rescat financiero (RFA) por parte del gobierno, el crdito sigue restringido para
el pequeo y mediano agricultor.
Persiste la sobreproduccin mundial
El mercado se encuentra en su fase de madurez, con un crecimiento de la oferta
a mayor ritmo que la demanda, lo que presiona los precios a la baja.
Elevado costo de transporte y fumigaciones
Segn el IPE y USDA, el costo relativo del flete areo respecto del valor CIF del
producto, se ha incrementado de 40% a 50%, debido a la mayor tarifa area, la
Universidad
40
cual histricamente se ubicaba en US$0.85/Kg, mientras que actualmente llega a

US$1.25/Kg. La situacin se complica por la competencia por capacidad de
bodega con productos tales como las confecciones.
El nmero de frecuencias de vuelo entre Per, EE.UU. y Europa es menor que el
de otros pases.
Persisten los sobrecostos por fumigaciones debido a problemas fitosanitarios:
huevos de lepidpteros y copitarsia, ante la cual APHIS (servicio de inspeccin de
plantas y animales de EE.UU.) an espera el pronunciamiento de un mtodo
alternativo de fumigacin por parte del gremio exportador.
Escasez del recurso hdrico
Existen dificultades para el aprovisionamiento del agua, debido a que esta
discurre slo durante los meses de noviembre a marzo, motivo por el cual, los
productores deben construir pozas y sistemas de irrigacin que encarecen los
costos de produccin ya que la mayora funciona con combustible, el cual es caro
y dificulta la expansin del cultivo verde ya que requiere de mayor cantidad de
agua. Al respecto, Apoyo Consultora, estima en US$3,250/Ha para un campo de
esprrago verde fresco con pozo de agua.
3. OPORTUNIDADES
Establecimiento de alianzas para ingresar a nuevos mercados
Una de las estrategias seguidas por los pases consumidores es la de establecer
importantes alianzas e inversiones en los pases productores, para asegurar el
abastecimiento en sus mercados.
Mejorar capacidad de respuesta ante malas cosechas en los competidores
Como hemos observado, las malas cosechas de otros productores se van a
seguir dando, por lo cual es necesario mejorar la programacin de la produccin
para que permita cierta capacidad de respuesta que aproveche estas ventanas o
carencias de oferta.
Preferencia del producto tradicional al ecolgico
El producto ecolgico presenta an deficiencias en el campo del marketing. En
este sentido, el menor uso de pesticidas y tratamientos qumicos reduce los
rendimientos o no favorece la apariencia del producto final. Por lo tanto, el
producto orgnico an dista de ser una gran oportunidad frente al cultivo del
esprrago tradicional.
Reactivacin de la economa mundial
La pronta recuperacin de las economas de los pases desarrollados sugerira
un repunte del consumo.
Universidad
41
4. AMENAZAS
Avance de China
China, que es lder en el mercado de esprragos en conservas y est mejor
ubicado geogrficamente frente a Europa. Por lo que es probable que nuestra
participacin conservera sea menos sostenible en el tiempo que nuestra
participacin en frescos.
Problemas climticos y fitosanitarios
El Per no est exento de problemas climticos (Nio) y fitosanitarios (plagas).
Vencimiento de beneficios arancelarios
Nuestros beneficios arancelarios en el mercado de la Comunidad Europea
vencen en el 2004, mientras que el ATPDEA vence a finales del 2006. De otro
lado, la liberacin paulatina de los mercados de Europa y EE.UU. como parte del
acuerdo previo al ingreso de China a la OMC puede terminar favoreciendo de
manera definitiva a este gran competidor.
Turbulencia poltica y social
Nuevos disturbios del orden interno como huelgas agrarias, paros de
transportistas y bloqueo de carreteras pueden afectar la comercializacin y los
tiempos de entrega, como ya lo hicieron a comienzos del ao, cuando
esparragueros perdieron clientes en Norteamrica y Europa ante la imposibilidad
de transportar sus cosechas.
Conclusiones
Universidad
42
El Per es el primer exportador de esprragos del mundo, lo cual se debe,

entre otros aspectos, a la preocupacin de la industria por mantener los
ms altos estndares de calidad e inocuidad.
La competitividad por la calidad es parte importante de los planes

estratgicos empresariales en el sector esparraguero, siendo esencial
para la permanencia de las empresas en el mercado. La reduccin de los
costos de calidad y la mejora continua de la calidad tienen una correlacin
directa con el mercado. En el contexto internacional, la competitividad
hace que la calidad sea una meta mvil, motivando a las empresas a
mantener una constante dinmica de cambios en respuesta efectiva a las
exigencias del mercado.
El pas avanzar rpidamente en el aseguramiento de la calidad y, en

consecuencia, en la modernizacin del sistema de control de alimentos, si
busca la armonizacin de las normas y los reglamentos sanitarios
nacionales con las normas del Codex Alimentarius, fijando de esa manera
las bases para establecer acuerdos de calidad.
Universidad

Esparragos

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Esparragos

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

UNIVERSIDAD

del anlisis realizado la demanda europea decrece lentamente y la

Entre esprrago fresco, congelado o en conserva, el esprrago de

tremendamente, lo que explican los altos rendimientos por hectreas

La palabra esprrago proviene del latn esparragas y es el

aos, en el ao 2001 la produccin fue de 184,061 Ton. Y en el ao 1999

Tambin se puede observar que la regin Ica es otro gran

destinada principalmente a la exportacin, abarcando superficies de

Esta hortaliza, destinada bsicamente a la exportacin, presenta un

Europa ocupa el primer lugar en la demanda mundial, teniendo

En cuanto a los volmenes exportados, el esprrago en conserva

Los precios de los bienes relacionados:

Bienes Sustitutos: A un aumento del precio del bien sustituto

Nacional Federico Villarreal

de Esprragos aumenta y har que sus precios tambin aumenten

Mercado del Esprrago

Nacional Federico Villarreal

Mercado del Esprrago

Los precios futuros esperados:

Mercado del Esprrago

La Poblacin: Si a un incremento de la poblacin peruana (Lima)

Los gustos y preferencias:

El precio del bien:

Precios de los factores de la produccin: A un aumento del

Los precios de los bienes relacionados en la produccin:

Si al incremento del precio de un bien complementario que para

Los precios futuros esperados:

El nmero de oferentes: A un incremento en el mercado de

El grado de sensibilidad de los Esprragos en cuanto a la Q

A continuacin se pasaran a analizar la elasticidad precio de

Exportacin de Esprragos Frescos (2002-2003)

Nacional Federico Villarreal

Precio / US $ FOB / Cantidad / Miles

Interpretacin: Por cada 10% que aumente el precio, la

2. Exportacin de Esprragos Frescos

Interpretacin: Por cada 10% que aumente el precio, la cantidad

Precio / US $ FOB / Cantidad / Miles

Interpretacin: Por cada 10% que aumente el precio, la

4. Exportacin de Esprragos en conserva

Precio / US $ FOB / TMB

Interpretacin: Por cada 10% que aumenta el precio, la

Esta cifra sugiere que la elasticidad ingreso en cuanto a los

Es decir, que a un aumento del 10% en el precio del Esprragos y

Esta cifra seala que a un cierto incremento del precio del

Puede disminuir costos de entradas o proporcionar las fuentes alternas

Es, precisamente, la capacidad adquisitiva que tiene el mercado

las exportaciones, mejorar la transferencia de tecnologa y generar ms

La tendencia de las exportaciones de esprrago peruano muestra un

Las exportaciones peruanas

Asimismo las exportaciones a

Las exportaciones de esprragos, sumaron US$ 188.9 millones durante el primer

Tipos de exportacin de esprragos

Dentro de la exportacin de esparrago 34 pases importan esprragos

Las exportaciones de esprragos frescos han superado de gran manera a las

Empresas exportadoras de esprrago fresco Segn ADEX, se registraron durante

Comparacin: Precio Chacra Vs. Precio Internacionales de esprragos frescos

Comparacin: de Precios Internacionales del Esparrago Fresco y en Conserva

Dentro de la partida de esprragos congelados el principal cliente es

Las ventajas que tendra el Per con

OPORTUNIDADES DE AMPLIAR LA PARTICIPACIN Y EL

MAYOR DESARROLLO PARA EL PAS.

MAYOR INVERSIN PARA EL PER

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

INCREMENTO EN LA PRODUCCIN: si no est operando con toda su