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CONSULTAR: http://www.ruesblogmarketing.com/para-quesirve-un-estudio-de-mercado-cual-es-su-finalidad/
http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/fil
es/Univ.Chile_Tesis_Guia_del_Estudio_de_Mercado_para_la_
Evaluacion_de_Proyectos.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahue
lilpan/administracion/proy_inv/estudio%20de%20mercado.p
df
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.
asp?s=10&g=2&sg=10
Carlos Arturo
Tamayo
UNICIENCIAS
2016
1
Objetivo General
Al concluir el curso el alumno
conocer, comprender y aplicar la
metodologa para realizar un estudio
de mercado enfocado a la evaluacin
de proyectos
El estudio de mercado
Proceso sistemtico y objetivo que
permite captar la informacin
necesaria para disear las estrategias
de negocio y evaluar el proyecto a
travs del estudio de la oferta y
demanda, el anlisis de los precios y
el estudio de la comercializacin.
1.
2.
3.
4.
Determinar a qu precio la
comunidad est dispuesta a obtener
el producto.
Determinar si las caractersticas y
especificaciones del servicio o
producto corresponden a las que
desea comprar el cliente.
Principales componentes de
un estudio de mercado
QUE ES EL MERCADO
El lugar en que asisten las fuerzas de
la oferta y la demanda para realizar
las transaccin de bienes y servicios
a un determinado precio.
HOGARES
EMPRESAS
PERSONAS
MERCADO POTENCIAL
INSTITUCIONES
MERCADO REAL
10
Identificacin de
segmentos de inters
Conocimiento de
necesidades y expectativas
12
13
Asegurar
que
los
futuros
inversionistas estn dispuestos a
apoyar el proyecto, con base en la
existencia de un mercado potencial
que har factible la venta de la
produccin de la planta planeada y
obtener as un flujo de ingresos que
les permitir recuperar la inversin y
obtener beneficios.
Poder seleccionar el proceso y las
condiciones de operacin, establecer
la capacidad de la planta industrial y
disear o adquirir los equipos ms
apropiados para cada caso.
Contar con datos necesarios para
efectuar estimaciones econmicas.
14
El anlisis y determinacin de la
oferta y demanda. Costos de
operacin simulando la situacin
futura y especificando las polticas
y procedimientos que se utilizaran
como estrategia comercial.
15
16
El Consumidor
El anlisis del consumidor tiene por
objeto
caracterizar
a
los
consumidores
actuales
y
potenciales,
identificando
sus
preferencias,
hbitos
de
consumo,
motivaciones,
entre
otros, de manera tal de obtener un
perfil sobre el cual puede basarse la
estrategia comercial.
17
LA OFERTA
Cantidad de bienes o servicios de
fabricacin nacional o importados
puestos a disposicin del mercado
a un precio determinado.
En los proyectos de inversin se
define con quien se va a
competir, cul es la capacidad de
produccin, a qu precio
venden, en base a qu compiten
(condiciones de
pago, calidad, precios, otros).
El estudio de la oferta incluye:
18
A.
Distribucin y tipologa de los oferentes:
19
B.
Comportamiento actual
C.
La oferta incluye anlisis de la
competencia:
Su evolucin
Fraccin de Mk de cada
competidor
Posicionamiento del producto o
servicio
Capacidad de produccin
Tecnologa disponible
Proyectos de ampliacin
Estrategias de comercializacin
Caractersticas especificas de cada
competidor
21
Modalidades de oferta
Monopolios. Un solo oferente en una
localidad, regin o pas. Impone los
precios en funcin de su exclusivo
inters, sin tener que preocuparse por
la competencia. A ello, el pblico
consumidor slo puede responder con
un mayor o menor consumo, limitado
por sus ingresos.
22
23
24
Preci
o del
prod
ucto
al
client
e
Seal
e
plane
s de
expa
nsin
Inver
sin
fija
estim
ada
Num
ero
de
trabaj
adore
s
ocup
ados
Volum
en de
produ
ccin
25
LA DEMANDA
Cantidad de bienes y servicios que
el mercado requiere o solicita para
buscar la satisfaccin de una
necesidad especfica a un precio
determinado
La demanda funciona a travs de
distintos factores:
La necesidad real del bien
Su precio
Nivel de ingreso de la poblacin
26
Nivel de satisfaccin
Capacidad adquisitiva
El precio
Servicio
Oferta de productos similares
Costo de productos sustitutos
Estimulo de publicidad
27
28
Cuantificacin de la
demanda
Es la cuantificacin de la necesidad
real o psicolgica de una poblacin
de compradores, con poder
adquisitivo suficiente para obtener
un determinado producto que
satisfaga dicha necesidad. Cantidad
de productos que el consumidor
estara dispuesto a comprar o a usar
a un precio determinado. Debe ser
cuantificada en unidades fsicas. La
demanda se debe estudiar de la
siguiente forma:
29
A.
Distribucin y tipologa de los consumidores
30
B.
Comportamiento actual
Se debe identificar a los
demandantes del producto, cuntas
unidades de productos estn en
capacidad de adquirir y sealar la
frecuencia de compra:
anual, mensual o diaria. Indicar la
posibilidad de exportacin del
producto.
31
C.
Fraccin de la demanda que atender el proyecto
32
D.
Factores que condicionan la demanda futura
33
ANALISIS DE LA DEMANDA
Propsito
Determinar la posible participacin
del producto en esa demanda
Determinar los factores de:
o Necesidad real que se tiene del bien o
servicio.
o Su precio
o Nivel de ingreso de la poblacin
o Estratos de consumo (niveles de
ingreso)
o Gustos (modas)
34
Tipos de demanda
Demanda Insatisfecha: Lo producido o
lo ofrecido no alcanza a cubrir los
requerimientos del mercado
Demanda satisfecha: Lo ofrecido al
mercado es exactamente lo que este
requiere
Demanda saturada: Ya no puede
soportar una mayor cantidad del bien
o servicio en el Mk.
Satisfecha no saturada:
Aparentemente satisfecha, pero se
puede hacer crecer mediante
herramientas mercadolgicas (Ofertas
y publicidad)
35
Tipos de demanda
Demanda de bienes no necesarios o
consumo suntuario. No necesarios
son de gusto.
Demanda continua: Permanece
durante largos
periodos, normalmente en
crecimiento, comida
Demanda critica o estacional: Se
relaciona con los periodos del ao.
Climatolgicas o comerciales
36
37
38
LA COMERCIALIZACIN
La transferencia de bienes y
servicios desde los productores hasta
el consumidor final. Definir los
canales de comercializacin que
utilizar la empresa, para vender el
producto y los mecanismos de
promocin a utilizar. As mismo las
polticas de comercializacin que
guiaran las negociaciones. (Ejemplo:
Ventas a Crditos, Ventas con
Descuentos, Polticas de Cobranzas y
servicios postventa, etc.)
39
1. La recopilacin de la informacin
ser sistemtica
2. El mtodo debe ser objetivo
3. Los datos deben ser informacin
til
4. El objetivo de la investigacin es
servir como base para la toma de
decisiones
40
41
Anlisis del
mercado
Anlisis de la
Oferta
Anlisis de la
demanda
Anlisis de los
precios
Anlisis de la
comercializacin
Conclusiones del
anlisis de
mercado
42
Empaque
Transporte
Precios
Canales y
mrgenes de
comercializacin
Estrategias y
penetracin de
mercados
Comercializacin
de la materia
43
DESGLOCE DE COMPONENTES
I
Segn
Segn
caractersticas de disponibilidad de
la demanda
materia prima
Determina rea de
influencia
Proyectar los
ingresos
Proyectan gastos
de transporte
Establecen
necesidades de
capital de trabajo
Estudio
distribucin en
planta
44
Segn el
producto
Segn
caractersticas de
la oferta
Seleccin
tecnologa a utilizar
Materia prima
Sitio de
distribucin
Medio publicitario
mas usado en
productos similares
Caractersticas
promedio en precio
y cantidad
Envase y
presentacin
Determina el
tamao del
proyecto
Define ubicacin
del proyecto
Establece precios
45
DESGLOCE DE COMPONENTES
II
Segn el
transporte
Segn el
empaque
Segn el precio
Segn mrgenes
de
comercializacin
Se proyectan los
ingresos
La rentabilidad del
proyecto
Establecer
bondades
econmicas del
proyecto
46
47
4. Diseo de recopilacin de la
informacin: El diseo de la encuesta
ayuda a probar la hiptesis. El tipo de
personas, cuantas de cada estrato.
5. Anlisis de los datos: Clasificar y
analizarla, mostrar tablas y
graficas, interpretarla, probar la
hiptesis (existe o no existe demanda
insatisfecha potencial)
6. Informe. Entregar informe
documentado
48
50
52
PRODUCTOS DE CONSUMO:
De conveniencia: (Bsicos: su compra
se planea) (De conveniencia: por
impulso, ofertas, novedosos)
Por comparacin: (homogneos:
vinos, latas, aceites, etc)
(Heterogneos:
(muebles, automviles, casas)
Interesa ms el estilo y la
presentacin que el precio
53
Productos de especialidad:
Servicio mdico, automviles, el
consumidor encuentra lo que le
satisface y regresa
Productos no buscados:
(cementerios, abogados, hospitale
s, etc.) productos con los cuales no
se quiere tener relacin) en
caso, de ser satisfactorio se
regresa al mismo sitio
Clasificacin general: Bienes de
consumo intermedio (industrial) y
bienes de consumo final.
54
Recopilacin de informacin
Fuentes primarias y
secundarias, indicadores
econmicos, etc.
Fuentes secundarias: Renen
informacin escrita sobre el tema.
(estadsticas, libros, datos
empresa, cmaras de
comercio, gobierno, revistas
especializadas, DANE, etc.)
Ventajas:
1. Pueden solucionar el problema sin
necesidad de informacin primaria.
2. Sus costos son muy bajos
3. Ayudan a formular la hiptesis y
planeacin de recoleccin de datos de
fuentes primarias
55
56
METODOS DE PROYECCION
Para calcular cambios futuros de la
oferta, la
demanda, precios, unidades, etc. Se
usan series de tiempo: Patrones
bsicos (unds tiemp)
1. Tendencia secular: El fenmeno
tiene poca variacin en largos
periodos, se representa por una
lnea recta o curva suave.
Ttulo del grfico
1200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1000
800
600
400
200
10
58
Tendencia secular
Existen varios mtodos para
calcularla:
El grafico, las medias
mviles, mnimos cuadrados
La determinacin de la existencia o
no de un lugar en el mercado para
una nueva empresa se produce
cuando existe una diferencia entre la
demanda esperada y la oferta que
proporcionan las otras empresas.
59
60
Medias mviles
Clculo utilizado para analizar un
conjunto de datos en modo de
puntos para crear series de
promedios. As las medias mviles
son una lista de nmeros en la cual
cada uno es el promedio de un
subconjunto de los datos originales.
Por ejemplo, si se tiene un conjunto de 100 datos el primer valor
de la serie de medias mviles podra ser el promedio de los
primeros 25 trminos, luego el promedio de los trminos 2 al 26, el
tercer elemento de los trminos 3 al 27 y as, hasta por ltimo el
promedio de los ltimos 25 nmeros del 76 al 100.
Una serie de medias mviles puede ser calculada para
cualquier serie temporal. Se usa para demanda estable, sin
tendencia ni estacionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_m%C3%B3vil
61
Mnimos cuadrados
Dados un conjunto
de pares ordenados:
variable
independiente, varia
ble dependiente, y
una familia de
funciones, se
intenta encontrar la
funcin
continua, dentro de
dicha familia, que
mejor se aproxime a
los datos (un "mejor
ajuste"), de acuerdo
con el criterio de
mnimo error
cuadrtico.
62
METODOS DE PROYECCION
Variacin Estacional: surge por los
hbitos tradicionales o condiciones
climatolgicas. Se da en periodos
menores de un ao.
(lluvia, frio, artculos escolares. etc.
Fluctuaciones cclicas: surgen por
razones tipo econmico, periodos
mayores de un ao. (recesiones
econmicas cada 50 aos)
Movimiento irregular: surgen por
causa aleatoria, son difciles de
predecir.
63
Proyeccin de la Demanda
A partir de datos histricos se pronostica
el comportamiento futuro de la
variable dependiente.
Ejemplo: Hallar la proyeccin de datos
para los prximos cuatro aos
Variable
TIEMP
Independi
O
ente
727
729
731
64
Mtodo lineal
TIEMP
O
1 2 3 4
DEMA 72 7
NDA
5 2
7
732
y = 2x + 723
R = 1
731
7
2
9
5 6
7
3 73
1 3 735737739741
742
740
738
730
736
729
734
728
Series1
Series1
732
Lineal (Series1)
727
730
726
728
725
726
724
724
0
y = 2x + 723
R = 1
5 6
10
73
3 735737739741
65
PRONSTICO DE DEMANDA
MES
ENERO
HAMBURG
UESA
VENTA ANUAL
30687
2017
FEBRER
O
2128
MARZO
2249
ABRIL
3110
MAYO
3215
JUNIO
2150
JULIO
2190
AGOSTO
2160
VENTA
PROMEDIO
2557
3500
y = 60,738x + 2162,5
R = 0,2328
3000
2500
2000
Series1
Lineal (Series1)
1500
1000
SEPTIEM
BRE
2590
500
OCTUBR
2870
ECon los datos actuales, hallar la demanda para los prximos meses
0
NOVIEM
3000
10
12
14
66
PRONOSTICO DE DEMANDA
Hallar la demanda para los prximos meses de
Enero, Febrero, Marzo
y = 60,738x +
2162,5
R = 0,2328
HAMBURG
UESA
1
2017
2128
2249
Pronosti
co
3110
3215
3500
13
2950
14
3013
15
3074
y = 60,74x + 2162,
R = 0,372
3000
2150
2500
2190
2000
2160
Series1
2590
1000
10
2870
500
11
3000
12
3008
Lineal (Series1)
1500
0
0
10
12
14
16
67
Para recordar
CUMPLIMIENTO DE VENTAS
variaci
ppto ventas cumpli on
(ventas/presupuesto) x 100 200 300 150 100
300
350
117
50
Variacin (ventas presupuesto)
400
500
125
100
%
PROYECCION EN VENTAS
(ACUMULADO A LA FECHA/DIAS
TRANSCURRIDOS A LA FECHA)*Total
das hbiles
CRECIMIENTOS - VARIACIONES
((Ultimo dato/primero)-1)*100
(Valor final -Valor inicial)/valor
inicial)*100
68
25000
10100
2001
20200
2002
10500
2003
11500
20000
15000
Series1
Lineal (Series1)
2004
11650
2005
11720
10000
5000
2006
11800
2007
11900
2008
12100
2009
12045
y = -189,24x + 391688
R = 0,0408
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
69
VENTAS
1
10100
20200
10500
11500
11650
11720
11800
y = -189,24x + 391688
R = 0,0408
AO
11900
12100
10
12045
11
11310,36
12
11121,12
13
10931,88
14
10742,64
25000
Pronosti
co
1010
11310,36
2011
11121,12
2012
10931,88
2013
10742,64
2014
10553,4
2015
10364,16
2016
10174,92
y = -189,27x + 13392
R = 0,1739
20000
15000
Series1
Lineal (Series1)
10000
15
10553,4
16
10364,16
17
10174,92
5000
0
0
10
12
14
16
18
70
CALCULAR LA TENDENCIA
X
Y
CONSU
MO EN
AO MILES
200
1 2 1305
200
2 3 1034
200
3 4 1374
200
4 5 1425
200
5 6
989
200
6 7 1575
200
7 8 1389
200
8 9 1425
201
9 0 1678
201
10 1 1875
71
7
8
9
10
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
CONSU
AO MO Y
1
1.305
1.034
1.305
1.374
1.034
1.425
1.374
989
1.575
1.389
1.425
1.678
10
1.875
1.425
989
1.575
1.389
1.425 Y= a+bx .
1.875
72
AOS CONSUM
X
O Y
1
1.305
2
1.034
3
1.374
4
1.425
5
989
6
1.575
7
1.389
8
1.425
9
1.678
10
1.875
11
1.753
12
1.815
13
1.878
14
1.941
15
2.004
16
2.067
17
2.130
18
2.193
19
2.193
20
2.255
Pronsti
AO co
y = 62,855x + 1061,2
R = 0,5038
2012
1.753
2013
1.815
2014
1.878
2015
1.941
2016
2.004
2015
1.941
2017
2.067
2020
2.255
2018
2.130
2019
Pronos
tico
2.500
y = 62,85x + 1061,
R = 0,891
2.193
2.000
2020
2.255
1.500
Series1
Lineal (Series1)
1.000
500
0
0
10
15
20
25
73
Mtodo exponencial
Pronosticar a corto
plazo
Mtodo lineal
Pronosticar a largo
plazo
Mtodo logartmico
Pronosticar a largo
plazo
Media mvil
Pronostico a corto plazo
PRONOSTICO DE DEMANDA CON MEDIA MOVIL
SIMPLE
74
PERI
ODO
Ft Error
At
DEMA PRONO (AtNDA STICO Ft)
ENERO
200
FEBRERO
230
MARZO
260
ABRIL
180
230
50
MAYO
270
223
47
JUNIO
240
237
JULIO
250
230
20
AGOSTO
300
253
47
SEPTIEMBRE
320
263
57
OCTUBRE
350
290
60
NOVIEMBRE
240
323
83
n=3
210
303
93
DICIEMBRE
El pronstico de Abril se
obtiene promediando los
valores reales de
Enero, Febrero y Marzo:
F(Abril)=(200+230+260)/
3=230. El pronstico de
Mayo se obtiene
promediando los valores
reales de Febrero, Marzo
y Abril:
F(Mayo)=(230+260+180)/
3=223.
75
350
300
250
200
Series1
Series2
150
100
50
0
0
10
12
14
77
PERIOD
O
ENERO
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM
BRE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
At
DEMANDA
0.2
FT
PRONOSTICO
0.5
Ft
PRONOSTICO
0.8
Ft
PRONOSTICO
200
230
200
200
200
260
206
215
224
180
217
238
253
270
210
209
195
240
222
240
255
250
226
240
243
300
231
245
249
320
245
272
290
350
260
296
314
240
278
323
343
79
210
270
282
261
81
Despejando la formula
Copiar del archivo proyecciones
ejemplo, mnimo cuadrado
83
RECOPILACION DE INFORMACION DE
FUENTES PRIMARIAS
84
85
Fuentes:
Gabriel Baca Urbina. Evaluacin de proyectos
quinta edicin . Mc Graw Hill.
Rafael Mndez. Formulacin y evaluacin de
proyectos, enfoque para emprendedoressptima edicin. Icontec internacional
Instituto nacional del emprendedor: Guas
empresariales. Disponible en: (anlisis de
precios)
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempres
ariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=10
http://www.oocities.org/es/aristidespaez/efpia/
T1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B
3n_de_mercado
86