Informativo Da Versão 3.5.76.0

SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.
SIAGRI ERP
AGRIBUSINESS
VERSO 3.5.76.0
SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.0

Sumrio
Objetivo .................................................................................................................................................... 4
Apresentao ............................................................................................................................................. 4
Orientaes Gerais .................................................................................................................................. 21
AFV (AUTOMAO FORA DE VENDA MANAGEER) .......................................................... 22
RDM 30009305 ................................................................................................................................... 22
ARMAZENAGEM DE GROS ........................................................................................................... 33
RDM 10016649 ................................................................................................................................... 33
RDM 10016721 ................................................................................................................................... 47
RDM 30008110 ................................................................................................................................... 55
RDM 30009770 ................................................................................................................................... 75
BALANA OFF ..................................................................................................................................... 80
RDM 10016137 ................................................................................................................................... 80
RDM 10016873 ................................................................................................................................... 83
COMPRAS E ESTOQUE ...................................................................................................................... 86
RDM 10006231 ................................................................................................................................... 86
RDM 10010709 ................................................................................................................................... 91
RDM 10015235 ................................................................................................................................... 93
RDM 10016128 ................................................................................................................................... 96
RDM 10016264 ................................................................................................................................. 107
RDM 10016290 ................................................................................................................................. 109
RDM 10016319 ................................................................................................................................. 115
RDM 10016321 ................................................................................................................................. 120
RDM 10016504 ................................................................................................................................. 122
RDM 10016513 ................................................................................................................................. 125
RDM 10016515 ................................................................................................................................. 130
RDM 10016522 ................................................................................................................................. 131
RDM 30009003 ................................................................................................................................. 136
RDM 30009004 ................................................................................................................................. 140
CONTABILIDADE .............................................................................................................................. 143
RDM 10008613 ................................................................................................................................. 143
RDM 10008860 ................................................................................................................................. 145
RDM 10017108 ................................................................................................................................. 148
CRM-GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE .................................. 150
RDM 10016577 ................................................................................................................................. 150
RDM 10016579 ................................................................................................................................. 158
RDM 30008674 ................................................................................................................................. 161
RDM 30009389 ................................................................................................................................. 169
RDM 30009788 ................................................................................................................................. 171
ESCRITA FISCAL ............................................................................................................................... 175
RDM 10009613 ................................................................................................................................. 175
RDM 10014388 ................................................................................................................................. 177
RDM 10014988 ................................................................................................................................. 180
RDM 10015834 ................................................................................................................................. 182
RDM 10016198 ................................................................................................................................. 184
RDM 10016302 ................................................................................................................................. 186
RDM 10016646 ................................................................................................................................. 188
RDM 10017227 ................................................................................................................................. 190
RDM 30008377 ................................................................................................................................. 195
FINANCEIRO ....................................................................................................................................... 198

RDM 10015861 ................................................................................................................................. 198
RDM 10016411 ................................................................................................................................. 202
RDM 10016559 ................................................................................................................................. 206
RDM 10016744 ................................................................................................................................. 209
RDM 10016756 ................................................................................................................................. 213
RDM 10017394 ................................................................................................................................. 215
RDM 30002963 ................................................................................................................................. 221
RDM 30008157 ................................................................................................................................. 222
RDM 30009323 ................................................................................................................................. 224
RDM 30009379 ................................................................................................................................. 226
RDM 30009487 ................................................................................................................................. 229
RDM 30009683 ................................................................................................................................. 232
RDM 30009685 ................................................................................................................................. 236
RDM 30009687 ................................................................................................................................. 240
OFICINA ............................................................................................................................................... 244
RDM 10014722 ................................................................................................................................. 244
PAF-ECF ............................................................................................................................................... 249
RDM 10016811 ................................................................................................................................. 249
PATRIMNIO ...................................................................................................................................... 253
RDM 10009346 ................................................................................................................................. 253
PLANEJAMENTO ............................................................................................................................... 255
RDM 30006096 ................................................................................................................................. 255
TRANPORTADORA ........................................................................................................................... 298
RDM 10012409 ................................................................................................................................. 298
RDM 10013827 ................................................................................................................................. 300
TRANSACIONADORES .................................................................................................................... 301
RDM 10014618 ................................................................................................................................. 301
RDM 10005811 ................................................................................................................................. 303
RDM 10011971 ................................................................................................................................. 309
RDM 10014969 ................................................................................................................................. 311
RDM 30008452 ................................................................................................................................. 315
RDM 30008992 ................................................................................................................................. 317
TROCAS................................................................................................................................................ 321
RDM 30009308 ................................................................................................................................. 321
RDM 30009310 ................................................................................................................................. 329
RDM 30009312 ................................................................................................................................. 331
VENDAS E FATURAMENTO ........................................................................................................... 336
RDM 10005841 ................................................................................................................................. 336
RDM 10011567 ................................................................................................................................. 339
RDM 10012516 ................................................................................................................................. 341
RDM 10012741 ................................................................................................................................. 343
RDM 10013003 ................................................................................................................................. 346
RDM 10014410 ................................................................................................................................. 347
RDM 10014869 ................................................................................................................................. 349
RDM 10014894 ................................................................................................................................. 352
RDM 10015084 ................................................................................................................................. 356
RDM 10015513 ................................................................................................................................. 360
RDM 10015664 ................................................................................................................................. 367
RDM 10015819 ................................................................................................................................. 376
RDM 10016596 ................................................................................................................................. 378

RDM 10016743 ................................................................................................................................. 382
RDM 10016782 ................................................................................................................................. 390
RDM 10017363 ................................................................................................................................. 394
RDM 10017732 ................................................................................................................................. 397
RDM 10018146 ................................................................................................................................. 399
RDM 30008279 ................................................................................................................................. 401
RDM 30009080 ................................................................................................................................. 420
WMS LIGHT ........................................................................................................................................ 422
RDM 10017858 ................................................................................................................................. 422
RDM 10018227 ................................................................................................................................. 425
RDM 30008551 ................................................................................................................................. 429
RDM 30009062 ................................................................................................................................. 437
RDM 30009092 ................................................................................................................................. 440
RDM 30009562 ................................................................................................................................. 442
RDM 30009646 ................................................................................................................................. 446
RDM 30009957 ................................................................................................................................. 448
Objetivo
Demonstrar as melhorias implementadas no sistema, possibilitando o entendimento e a utilizao
das rotinas de forma eficiente.
Apresentao
A SIAGRI Software para agronegcio acredita que o uso de um software ERP especializado facilita a
gesto de pequenas, mdias e grandes empresas. Os principais benefcios na utilizao deste ERP
so a integrao entre os setores, agilidade na obteno de informaes importantes,
padronizao e aumento do controle dos processos e reduo de inconsistncias. O resultado a
gesto mais fcil, estratgica e segura.
A verso 3.5.76.0 concebe alteraes referentes s RDMs abaixo:
RDM
Mdulo
10009961
ADAPTADOR
10015562
ADAPTADOR
30009518
ADAPTADOR
BIT
Visando aperfeioar o adaptador foi feito um ajuste
para quando rodar em um banco de dados com
Oracle 11 possa informar se a base est com
problema. Se ocorrer o problema comunicar ao
suporte da Siagri na hora de rodar o adaptador e
mostrar a mensagem. possvel finalizar o processo
para que no fique sem utilizar o sistema.
Visando aperfeioar a validao do perfil de usurio
ao apresentar resultados de usurios para exportar
ao Portal.
Visando aperfeioar o adaptador foi feito o ajuste
para criar campos para serem utilizados na tela de
justificativa de no envio de comunicados.
30009593
ADAPTADOR
30009900
ADAPTADOR
30008124
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
30009305
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
30009786
30009814
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
AFV (AUTOMAO
FORA DE VENDAS
MANAGER)
10013275
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016543
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016573
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016649
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
Visando aperfeioar o adaptador foi criada a tabela

para estar usando no cadastro de origem no Project.
Visando aperfeioar o adaptador, foi realizada a
alterao na View de notas de entrada para que ela
leve o lote para o WebService, e altere a rotina do
procedire GRAVANFENTRADABAYER, pois passa a ser
feito de lotes na nota de entrada e na captao. E
dessa forma passa a ter controle sobre lote na nota
de entrada e na captao.
Visando aperfeioar a rotina Cmn203-Negociao foi
adicionada a opo de negociao por hectare.
Visando aperfeioar a rotina de negociao do
modulo AFV, foi feito a alterao para negociao em
Hectare, e tambm, apresentar o custo desta
negociao em Hectare.
Visando aperfeioar o procedimento de solicitao de
senha para liberao foi ajustado a etapa dois da
implementao da RDM 30009304.
Visando aperfeioar o adaptador foi criado um campo
referente a data de cancelamento das RDMs.
Visando aperfeioar as rotinas Armz204 - Fixao de
Valor de Contratos, Trocas10059 - Posio de
Contratos de Compra foram feitas algumas
alteraes onde foi ajustado para considerar as notas
fiscais de empresa e de terceiros de devoluo e
complemento no saldo de nota a fixar.
Visando aperfeioar as rotinas Armz420-Notas fiscais
emitidas para os contratos de movimentao de
gros, Fatu2031 - Pr-nota, foi feito um ajuste para
apresentar a rotina SelePrenota apenas uma vez,
ajustado para listar a nota retorno do agrupamento
correto.
Visando aperfeioar as telas Tran101 - Manuteno
nos Parmetros Gerais do Sistema, Tran1082 Manuteno dos tipos de operao[TO] e Armz420 Nota fiscal emitidas para os contratos, foi realizado
as alteraes nas rotinas, onde foi ajustadas para no
demonstrar as notas fiscais em duplicidade ao
identificar que a origem esta vinculada a dois
romaneios.
Visando aperfeioar a tela Fatu2041A [ALTERAO]
de item da Nota Fiscal de Entrada foi alterado o
modo de preenchimento do campo CST de IPI para
que esse campo, possa preencher automaticamente
10016721
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017013
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017031
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017116
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017119
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017278
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017300
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
com o intuito de facilitar para o usurio.

Visando aperfeioar a impresso da informao de
Participante nas observaes dos romaneios e notas
fiscais quando realizado de devoluo para o produto
que controla transgenia foi feito algumas alteraes
com o intuito de realizar toda essa operao.
Visando aperfeioar as telas Armz202-Contrato de
movimentao de gros e Armz202J-Alterao do
volume e observao do contrato, foi realizado as
alteraes nas rotinas, onde foi feito ajustes para
mesmo com a nota de simples faturamento emitida
para um contrato com modalidade movimento
fatura, o sistema aceita alterar o contrato e informar
uma nova modalidade.
Visando aperfeioar a rotina Armz234-Acerto de
comisso por descarregamento, foi realizado uma
melhoria para que seja possvel calcular as comisses
de descarregamento a partir do peso lquido ou do
subtotal do romaneio.
Visando aperfeioar a rotina Armz228 -Fixao de
produtos foi feito um ajuste que permite a pesquisa
aos dados bancrios cadastrados para o parceiro no
momento de colocar as informaes de pagamento.
Para que isso acorra preciso que o parmetro
Validar dados bancrios na insero da forma de
pagamento esteja marcado. Quando desmarcado, o
sistema permite inserir os dados manualmente.
Aperfeioando tambm as rotinas Armz210-Boletim
de Liquidao, Armz211-Manuteno de Fixao, ao
imprimir a fixao, o sistema mostra os zeros
esquerda no nmero da conta e da agncia bancria
de acordo com o definido no cadastro do banco
escolhido.
Visando aprimorar a rotina Armz201-Controle de
pesagem, foi realizado alteraes, onde foi ajustado
para que ao utilizar Contrato de modalidade Compra
Direta seja possvel a utilizao de Operao com
operao do armazm igual a Devoluo de Compra.
Visando aperfeioar as rotinas Armz104-Cadastro de
tipo de contrato e Armz202-Contrato de
movimentao de gros, foi feito uma alterao onde
foi criado um editor de texto com mais recursos
permitindo uma total edio do modelo de contrato.
Visando aperfeioar a rotina Armz201 - Controle de
pesagem foi feito algumas alteraes, onde foi
ajustado para que ao utilizar Contrato de modalidade
Compra Direta seja possvel a utilizao de Operao
10017300
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10017899
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30008110
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30008113
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009452
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009702
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009770
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
com operao no armazm igual a Devoluo de

Compra.
Visando aperfeioar as rotinas TRAN101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema,
ARMZ201B - Pesagem Final - Romaneio, ARMZ205 Transferncia de Produto, ARMZ209 - Emisso de
Notas Fiscais de Romaneios, ARMZ215 - Controle de
Embarque de Terceiros, FATU2031 - Pr-Nota,
FATU2041 - Entradas de Nota Fiscal com o intuito de
fazer com que o sistema esteja preparado para a
regra BA10-20 da nota tcnica 2015.02 do estado do
Paran. Foi criado um parmetro na rotina TRAN101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema,
quando este parmetro estiver marcado, no
possvel emitir notas para o romaneio de entrada ou
para pessoa creditada em um processo de
transferncia, sem que a nota fiscal de produtor
tenha sido informada no romaneio.
Visando aperfeioar a tela Armz416-Relatrio
gerencial, foi realizada a alterao na rotina, onde foi
criada uma lista de todos os contratos de gros que
esteja com as situaes, Pendente, aprovado pela
Empresa, Aprovado pelo parceiro e liberado com o
intuito de facilitar para o usurio ao visualizar a lista.
Visando aperfeioar o contrato de exportao foi
feitos algumas alteraes em relao ao CBOT,
Prmio, Taxa de Elevao e PTAX e ainda foi
disponibilizado um controle referente a embarcao
dos navios, com o intuito de melhorar o embarque e
desembarque.
Visando
aperfeioar
a
tela
Armz202TDesdobramento por contrato de compra, foi
realizado alteraes nas rotinas, para permitir
informao de contratos com a situao Liberado,
aprovado pela empresa e aprovado pelo parceiro.
Visando aperfeioar a rotina Armz448-Slado fsico
por produto, foi criado no relatrio disponibilizando
as colunas, Entregue, Transf. Crd., Transf. D,
Devolvido, Despesa, Fixado, Retido, Saldo
disponibilizados nos modelos de relatrio Analtico e
Extrato.
Visando aperfeioar as rotinas Fatu2028-Caixa Frente
de Loja - F5 - Menu Fiscal e ECF213-Cupom Fiscal - F5
- Menu fiscal foi feito alteraes para adequar ao
processo de desconto de oferta.
Visando aperfeioar o faturamento foi liberada a
seleo da cotao do indexador durante a gerao
30009819
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
30009837
ARMAZENAGEM DE
GRAOS
10016137
BALANA OFF
10016873
BALANA OFF
30009430
BALANA OFF
30009784
BALANA OFF
10006231
COMPRAS E ESTOQUE
10010709
COMPRAS E ESTOQUE
de notas fiscais. Isso s acontece com o parmetro

Valor do contrato a partir da mdia de travamentos
assinalado.
Visando aperfeioar a rotina tran1097- manuteno
dos tipos de Documentos [TD], Armz228-Fixao de
Produto, Fatu2041 - Entradas de Nota Fiscal, foi
realizado o ajuste na fixao de produtos, o processo
de complemento de valor com agrupamento de
documentos financeiros, gerando o documento
agrupado com nmero da fixao e observaes dos
documentos.
Visando aperfeioar as rotinas Fatu2031 - Pr-Nota,
Armz201B-Pesagem Final Romaneio, Armz209Emisso de notas fiscais de romaneio, Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de
terceiros, Armz231 - Fixao de venda com fim
especfico, Armz415 - Posio de contrato, foi
realizado ajuste para permitir a seleo de
contratao do indexador durante a gerao de notas
fiscais quando utilizado como origem romaneios
relacionados a contratos com o parmetro Valor do
contrato a partir da mdia de travamentos,
assinalado no cadastro do tipo de contrato.
Visando aperfeioar a rotina Pesa201C Pesagem
final foi criado um campo para que seja possvel
vincular o contrato de frete a pesagem.
Visando aperfeioar as telas Pesa201A Pesagem
inicial, Pesa201B Classificao de Gros e Pesa201C
Pesagem final, foi feito as alteraes na utilizao
dos Cadastros de gros gerados atravs do mdulo
trocas, com a modalidade igual a Valor Aberto com o
intuito de facilitar a utilizao do Contrato de Gros.
Visando aperfeioar o mdulo da Balana OFF foi
feito uma alterao para que possa capturar a
impresso de imagens de placas.
Visando aperfeioar a rotina CMN202-Autorizao de
Comprar de Commodities foi realizado alterao para
solicitar senha caso o sistema no encontre nenhuma
cotao com a mesma data do lanamento da
negociao.
Visando aperfeioar o pedido de compra, foi realizo a
alterao para no liberar compras de produtos
acima do informado na cotao.
Visando aperfeioar a excluso de documentos de
terceiros, foi criado um parmetro que ao selecionalo e feito a solicitao de senha ao tentar excluir um
documento fiscal de terceiro com data de
10015235
COMPRAS E ESTOQUE
10016128
COMPRAS E ESTOQUE
10016264
COMPRAS E ESTOQUE
10016290
COMPRAS E ESTOQUE
10016319
COMPRAS E ESTOQUE
10016321
COMPRAS E ESTOQUE
10016396
COMPRAS E ESTOQUE
10016504
COMPRAS E ESTOQUE
10016513
COMPRAS E ESTOQUE
10016515
COMPRAS E ESTOQUE
10016522
COMPRAS E ESTOQUE
recebimento anterior data atual.

Visando aperfeioar a rotina de Nota Fiscal de
Compra foi criado os campos de IRRF, CS e ISSQN
para que possa realizar os clculos dos mesmos.
Visando aperfeioar a liberao do processo Contbil
e Financeiro nas notas de entrada, foi criado uma
nova rotina Cest2043 Liberao de Nota de Entrada
com o intuito de realizar esse processo.
Visando aperfeioar o clculo dos valores inseridos
nos campos de descontos, IPI, ICMS e ICMS-ST, o
campo Total foi criado com intuito de informar o total
dos clculos realizados.
Visando aperfeioar a impresso da cotao atravs
da rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos foi criado
os modos de impresso analtica e sinttica com o
intudo de ter opes de impresso.
Visando aperfeioar a impresso de relatrios, foi
criado duas rotinas sendo elas Cest464 - Relatrio de
Solicitao de Compras e Cest465 - Relatrio de
Cotao de Produtos, para que possa ser gerados os
relatrios de Solicitao de Compras e Cotao de
Produtos.
Visando aperfeioar a cotao de produtos, foi criado
um campo para informar o usurio que realizou a
alterao da cotao, e no relatrio informar quem
criou a cotao e quem a ultima alterao.
Visando aperfeioar a rotina Fatu4182 - Composio
do Estoque - Consolidado foi adicionado na
impresso do filtro do relatrio as lojas que foram
filtradas.
Visando aperfeioar a rotina Cest2041 - Solicitao
de Compras foi criado um campo para informar o
Status da Solicitao de Compra e feito com que a
rotina possa realizar o cancelamento da Solicitao.
Visando aperfeioar o relatrio da rotina Cest4702
Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT foi
realizada uma alterao na rotina Tran1021
Manuteno no Cadastro de Empresas, e corrigido
alguns erros ao gerar o relatrio para que possa
exportar os relatrios com todos os dados
corretamente.
Visando aperfeioar a impresso do Pedido de
Compra foi ajustado e criado novos campos para ter
uma melhor impresso do pedido.
Visando aperfeioar a rotina de cotao foi inserida a
condio de pagamento para quando gerar o pedido
vir a condio de pagamento.
30009003
COMPRAS E ESTOQUE
30009004
COMPRAS E ESTOQUE
30009590
COMPRAS E ESTOQUE
30009592
COMPRAS E ESTOQUE
30009732
COMPRAS E ESTOQUE
30009836
COMPRAS E ESTOQUE
Visando aperfeioar o calculo do Custo mdio

Ponderado Mvel foi feito uma nova forma de
realizar o calculo com o intuito de ter uma melhoria
para realizar o calculo.
Visando aperfeioar a consulta por produtos similares
na manuteno de itens, foi disponibilizado um boto
nas telas Fatu2012A-Incluso de itens do Pedido de
Compra, Fatu2014A-Produtos da Cotao e Trs203AItens da Requisio, com o intuito de facilitar a
pesquisa por produtos similares.
e Financeiro nas notas de entrada, foi implementado
um parmetro Solicitao liberao Contbil e
Financeira de Notas de Entrada para que as notas
criadas aps a marcao do parmetro necessitem de
liberao contbil e financeira e as novas iniciaram
com Status Pendente.
nas rotinas o filtro Situao de Liberao que vem
com os campos Todos, Contbil, Financeiro,
Contbil/Financeiro, com esses campos preenchidos
facilita a pesquisa dos ttulos a pagar que foram
liberados ou no, esse processo respeita se o
parmetro Solicitar Liberao Contbil e Financeiro
em notas de Entrada estiver preenchido.
Visando aperfeioar as rotinas TRAN107CManuteno no cadastro da tabela de preo de
venda, FATU310-Custo Mdio Ponderado mvel
para data base por pedido de compra, CEST1021formao de preo, foi criado um Groupbox chamado
Parmetros do Custo Gerencial com Financeiro que
tem um Combobox chamado Frmula. Neste
Combobox tem duas opes: Avaliao do Estoque
pelas Aquisies mais Recentes e Custo Mdio
Ponderado Mvel para Data Base por Pedido de
Compra. Por padro ele vem sempre com a opo 1 Avaliao do Estoque pelas Aquisies mais
Recentes que e o custo que o sistema trabalha hoje, a
opo 2 s esta disponvel em novas tabelas de preo
criada, nas existentes ele no deixa fazer essa
alterao. Quando usar a opo 2 - Avaliao do
Estoque pelas Aquisies mais Recentes, ele salva o
custo novo.
10
10008613
CONTABILIDADE
10008860
CONTABILIDADE
10017108
CONTABILIDADE
10016577
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
10016579
30008674
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
30009389
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
30009788
CRMGERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
10009613
ESCRITA FISCAL
10014388
ESCRITA FISCAL
10014988
ESCRITA FISCAL
10015834
ESCRITA FISCAL

Visando aperfeioar os encerramentos Contbil, foi
feito uma alterao para no poder encerrar com
meses anteriores em aberto.
Visando aperfeioar a gerao de Sped Contbil foi
feito a alterao para que possa realizar essa gerao
parcialmente em situaes especiais.
Visando aperfeioar a no exportao de contas sem
movimentao e inativar na ECF, foi criados dois
campos na rotina Cont1045-Parmetros da
Escriturao Contbil Fiscal ECF com o intuito de
realizar essas tarefas.
Visando aperfeioar os relatrios do modulo CRM, foi
criado uma campo para que se possa selecionar
quando quiser imprimir os parceiros vinculados nos
relatrios, com um intuito de facilitar para o usurio
do sistema.
Visando aperfeioar a rotina CRM206-Painel do
Cliente foram criadas as permisses dos botes de
insero e excluso.
Visando aperfeioar o envio de e-mail com o relatrio
de visita de acompanhamento de safra, pegando os
dados do acompanhamento de produo com os
dados da safra lanado na atividade.
Visando aperfeioar a tela Cont1045-Parmetros da
Escriturao Contbil Fiscal ECF foi criado a aba
Bloco Q para apresentao facultativa para optantes
de Lucro Presumido, exportando movimentaes de
fluxo de caixa.
Visando aperfeioar a impresso de relatrio da
visita, foi criado um gerenciador de visitas atravs da
rotina CRM209 - Gerenciador de Visitas.
Visando aperfeioar o relatrio RCPE foi includo as
ordens de produo sendo elas internas e externas.
Visando aperfeioar na gerao de EFD ICMS foi
criado um parmetro que ao assinalar no apresenta
as informaes de PIS e COFINS na gerao do Sped
Fiscal.
Visando aperfeioar a tela EFis5064 EFD
Contribuies foi criado o campo Apurao do IPI,
com o intuito de informar o perodo do IPI.
Visando aperfeioar a rotina Efis5063 DIF TO foi
criado um segmento para controlar a sadas e
entradas de mercadorias e/ou prestao de servios
dos estabelecimentos do estado do Tocantins.
11
10016198
ESCRITA FISCAL
10016302
ESCRITA FISCAL
10016646
ESCRITA FISCAL
10017227
ESCRITA FISCAL
30008377
ESCRITA FISCAL
10015861
FINANCEIRO
10016411
FINANCEIRO
10016559
FINANCEIRO
10016744
FINANCEIRO
10016756
FINANCEIRO
10016797
FINANCEIRO
10017394
FINANCEIRO
Visando aperfeioar o cadastro de alquotas foi feito

uma alterao para parametrizar a apresentao ou
no da base de calculo de PIS e COFINS.
Visando aperfeioar as operaes de diferimento
parcial foi feito um alterao aplicando a reduo na
base de calculo de livros e exportaes.
Visando aperfeioar o registro C197, localizado na
tela Fatu2031A Manuteno dos Itens de Outros
Faturamentos, foi feito a alterao com o intuito de
facilitar o preenchimento fazendo com que isso
ocorra automaticamente.
Visando aperfeioar a apurao do DIFAL, foi criado
uma rotina para que possa realizar essa apurao.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela EFis4041
RA ISSQN foram feitos os ajustes na demonstrao
de nota inutilizada, para que possa obedecer os filtros
Visando aperfeioar a rotina Finan2017
Manuteno de Contratos foi criado um boto de
Anexo, para que possa ser anexado os arquivos de
contratos.
Visando aperfeioar os relatrios de Instruo de
Baixa foi feio algumas alteraes para que possam
imprimir tambm as informaes de juros, desconto
e variao.
Visando aperfeioar a impresso da baixa, foi criado
um novo campo para mostrar o usurio que realizou
a abaixa com o intuito de melhorar a identificao de
quem realizou a baixa
Visando aperfeioar o filtro realizado para listar os
clientes, foram criados dos campos de filtro (Perfil e
Sub Perfil) com o intuito de facilitar para usurio listar
os clientes nas telas Finan3011 Consulta Contas a
Receber e Finan40111 Contas a Receber por Data.
Visando aperfeioar a impresso do relatrio das
contas a receber de cliente por data, foi feito uma
alterao no relatrio impresso pela rotina
Finan40112A Contas a Receber de Clientes Data
para que possa listar tambm as atividades
realizadas.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela rotina
Finan40115A Contas Recebidas por Cliente foi
colocado no relatrio no campo Nmero da
sequncia do Cupom Fiscal o nmero correto para
que posso possibilitar a pesquisa.
Visando aperfeioar as rotinas de manuteno de
parcelas foi feito uma adaptao nos campos Agncia
e Conta das referidas rotinas para que possa ter um
12
30002963
FINANCEIRO
30008157
FINANCEIRO
30009323
FINANCEIRO
30009379
FINANCEIRO
30009483
FINANCEIRO
30009487
FINANCEIRO
30009591
FINANCEIRO
30009683
FINANCEIRO
30009685
FINANCEIRO
30009687
FINANCEIRO
30009829
FINANCEIRO
10014722
OFICINA
melhor comportamento.
Visando aperfeioar a rotina de Manuteno de
Contratos foi feito uma validao na incluso e
alterao de documentos vencidos.
Visando aperfeioar a rotina Finan40129 Remessa e
Retorno CPG foi criado um campo que ao assinalar
e impresso o cdigo de autenticao no relatrio.
Visando aperfeioar a rotina de configurao de
Impresso de Contratos, foi feito uma alterao para
que se possa escolher como feito a impresso deste
contrato.
Visando aperfeioar ajustar as rotinas relacionadas ao
Adiantamento Financeiro com o intuito de corrigir os
dados que estavam errados anteriormente.
Visando
aperfeioar
a
rotina
Finan2025Renegociao a Receber, foi ajustado na
renegociao para que seja gravado qual foi parcela
renegociada.
Finan40117-Relao de CPRs foram criado novos
campos para ter uma melhor apresentao deste
relatrio.
um bloqueio nas rotinas de baixa de parcelas que se
relacionam com nota que esto com Status de
liberao Pendente ou Liberao. Contbil. A baixa
permitida apenas quando a parcela que se relaciona
com nota possui Status Liberao Contbil e
Liberao Financeira.
Visando aperfeioar a rotina de renegociao de
documento a receber foi permitido a alterao dos
percentuais de juros, descontos e multa em parcelas
renegociadas.
Visando aperfeioar a rotina Finan2017
Manuteno de Contratos foi criado a permisso
para gerar a CPR a partir de um contrato de compra.
Visando aperfeioar a manuteno de contratos foi
permitida a atualizao da garantia no cliente
somente se a CPR tiver acompanhamento com
ocorrncia registrado.
Visando aperfeioar a rotina de solicitao de
garantia foi criado um relatrio para informar as
13
10016811
PAF_ECF
30009892
PAF_ECF
10009346
PATROMNIO
30006096
PLANEJAMENTO
30006818
PLANEJAMENTO
30006819
PLANEJAMENTO
10010944
SERVICE DESK
10013262
SERVICE DESK
10013576
SERVICE DESK
10005811
TRANSACIONADORES
solicitaes e vincular uma nota de compra a uma

solicitao de garantia.
Visando aperfeioar a gerao de nota foi feito uma
alterao para que possa enviar o e-mail contendo
DANFE.XML e o boleto.
Visando aperfeioar as rotinas ECF208 - Vendas do
Perodo (Convnio 57/95) e fatu2031 - Pr-Nota
(PAF), foi ajustada a gerao do arquivo Convnio
57/95 Registro 61 nota NFC-e, e tambm na rotina
fatu2031-Pr-nota (PAF) na emisso de uma NF-e PAF
gera o MD-5 no campo informao Complementar.
Visando aperfeioar a rotina de Manuteno de
Imobilizado, foi criado o campo de Vida til, com o
intuito de informar a vida til do imobilizado que foi
feito a compra.
Visando aperfeioar o pagamento da premiao para
o vendedor e para a empresa foi criado duas novas
rotinas, e feito algumas alteraes em outras rotinas
para facilitar o pagamento da meta tanto para o
vendedor quanto para a empresa.
Visando aperfeioar a rotina CTR206A-Chamado em
que no campo Tipo, ao selecionar a opo Outros, a
mesma seja notificada para que no seja usada,
sendo que consta agora bloqueada. Ou seja, esta
opo no esta uso para atendimento. Quanto pela
tela CRT205D, a opo Outros no existe mais.
Visando aperfeioar a tela CTR206A, em que no
campo e-mail do usurio principal e de retorno
encontrasse bloqueado para edio, para evitar que o
mesmo seja excludo.
Visando aperfeioar foi realizado algumas melhorias
nas telas CTR206A, e CTR205D, para que seja possvel
anexar duas ou mais imagens.
Visando aperfeioar as rotinas Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros, Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedades do
Cliente, Tran1051D - Manuteno do cadastro de
14
10011971
TRANSACIONADORES
10014618
TRANSACIONADORES
10014969
TRANSACIONADORES
30009684
TRANSACIONADORES
30009738
TRANSACIONADORES
10017310
TRANSACIONADORES
30008452
TRANSACIONADORES
30008992
TRANSACIONADORES
10012409
TRANSPORTADORA
10013827
TRANSPORTADORA
10017056
TROCAS
parceiros Simplificado e Tran10511A - Manuteno

no Cadastro de Propriedade do Cliente
Simplificado foi criado um parmetro na rotina
Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, para que no possa realizar alterao do
campo de Razo Social e CPF/CNPJ quando o parceiro
tiver movimentao.
Visando aperfeioar a criptografia de senha, foi feito
um ajuste para que no mostra os caracteres da
senha digitada na aba NFSe.
Visando aperfeioar as rotinas de aquisio de venda
por imobilizado, foi criado um parmetro pra que
sejam bloqueadas as mltiplas aquisies e vendas de
imobilizados quando desejar.
Visando aperfeioar a rotina de cadastro de
Propriedades do Parceiro foi criado uma forma de
classificar essas propriedades.
Visando Aperfeioar o modulo transacionador, foi
criado os campos para ser utilizados para enviar email.
Visando aperfeioar o calculo do Custo Mdio foi
feito alguns ajustes para que o sistema trate de outra
maneira, ou seja, ele ira tratar os juros anteriores de
compra e venda para fazer um novo calculo para o
sistema.
Visando aperfeioar a rotina Tran1051A-Cadastro de
Cliente, foi liberado para aceitar informar alquota
para IRPJ,CSLL, PIS e COFINS igual a ZERO.
Visando aperfeioar o mdulo Elo Mobile foi feito
uma alterao nas rotinas de permisso de acesso
tanto para usurio individual quanto para grupo de
usurio para que possa mostrar todas as aes do
referente mdulo nas rotinas de permisses.
Visando aperfeioar a rotina Tran1051 Manuteno
no Cadastro de Parceiros Anexos foi criado um boto
para que possa anexar documentos referente ao
parceiro.
Visando aperfeioar a rotina Trs201 Manuteno
de Viagens foi feito algumas alteraes para que
alguns campos se tornem obrigatrios.
Visando aperfeioar a rotina de manuteno de
Viagens foi feito o ajuste para poder vincular at 10
CTEs complementares para um mesmo CTe.
Visando aperfeioar as telas Armz202-Contrato de
movimentao de gros e Armz202J-Alterao de
volume e observao do contrato, foram realizado
alteraes nas rotinas, onde foi criado para verificar o
15
10017326
TROCAS
30009308
TROCAS
30009310
TROCAS
30009311
TROCAS
30009312
TROCAS
30009379
TROCAS
30009815
TROCAS
10005841
VENDAS E
FATURAMENTO
10011567
VENDAS E
FATURAMENTO
relacionamento do contrato com pedido de troca.

Visando aperfeioar as rotinas Troca10059 - Posio
de Contratos de Compra, troca10063 - Posio de
contratos de venda, foi feito alteraes, onde foi
implementado para que apresente a quantidade das
notas fiscais vinculadas ao contrato em unidade de
sacas.
Visando aperfeioar as rotinas de Monitoramento de
lavoura foi feito uma melhoria para melhorar o uso e
demonstrao das avaliaes realizadas na lavoura.
Visando aperfeioar a rotina Tran10520
Manuteno de Dvidas foi criado os campos Cultura,
Propriedade, Grau de Penhor e Volume (km)
possibilitando a insero dessas descries com o
intuito de mostrar o endividamento da propriedade
para ter um uso futuramente na rotina de
Monitoramento de lavoura.
Visando aperfeioar a rotina Troca9018-Gesto de
performance no monitoramento de lavoura, foi
criado o relatrio para atender a verificao da
relao do volume estimado de produo de um
parceiro com os volumes comprometidos em
contratos com a empresa ou outras dvidas.
Visando aperfeioar a rotina de marcao ao
mercado foi disponibilizado um filtro de indexador da
movimentao e ainda a utilizao de como item do
agrupamento na demonstrao das movimentaes.
Com os filtros realizados foi adequado para que os
itens Comprado e Vendido sejam compostos de
forma dinmica, onde o operador seleciona os itens
que devem compor cada um.
Visando aperfeioar ajustar as rotinas relacionadas ao
Adiantamento Financeiro com o intuito de corrigir os
dados que estavam errados anteriormente.
Visando aperfeioar a rotina CTR216-Requisio de
Mudana foi adicionado um campo referente a data
de cancelamento das RDMs.
Visando aperfeioar a gerao de cupom fiscal foi
feito um ajuste para que possa informar o CPF
quando o cliente for o consumidor final, com o intuito
de facilitar essa informao para ser impressa na nota
fiscal.
Visando aperfeioar a impresso da Receita
Agronmica foi feito um ajuste na Descrio da
Aplicao/forma de Aplicao para quando a situao
Na Semente, com o intuito de ter uma melhora na
impresso da Receita.
16
10012516
VENDAS E
FATURAMENTO
10012741
VENDAS E
FATURAMENTO
10013003
VENDAS E
FATURAMENTO
10014410
VENDAS E
FATURAMENTO
10014869
VENDAS E
FATURAMENTO
10014894
VENDAS E
FATURAMENTO
10015084
VENDAS E
FATURAMENTO
10015513
VENDAS E
FATURAMENTO
10015664
VENDAS E
FATURAMENTO
10015819
VENDAS E
FATURAMENTO
Visando aperfeioar a impresso da mensagem dos

adicionais da NF-e de venda nos dados adicionais da
NF de Devoluo de Venda, foi criado um parmetro
na rotina Tran101 Manuteno nos parmetros
gerais do sistema, que quando marcado ele auxilia na
impresso da NF imprimindo a mensagem da base de
calculo da NF de origem da impresso do Danfe da
nota de Devoluo de Venda.
Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico foi
implementado um campo que ao selecionar listado
no relatrio os documentos de desfazimento.
Visando aperfeioar a Impresso da receita
Agronmica foi feito alguns ajustes para se tem uma
melhor impresso da receita.
Visando aperfeioar a rotina de Desfazimento foi
adicionado na tela SeleDocDesFaz Seleo de
documentos para desfazimento Etapa 2/2 o local
para informar o Lote do produto que esta fazendo o
Desfazimento.
Visando aperfeioar a operao de Simples Nacional
foi criado o relatrio de ressarcimento de ICMS ST
para que possa realizar essa operao.
Visando aperfeioar a rotina de acerto de comisso
por recebimento foi criado um resumo das comisses
por Grupo e Sub-Grupo de Produtos com o intuito de
atender o processo de comissionamento da empresa
que realiza a anlise e faz o pagamento das comisses
de acordo com os percentuais definidos no Grupo ou
no Sub-Grupo do produto.
Visando aperfeioar o processo de importao de Nfs
da Sefaz para proceder com a Manifestao do
destinatrio, foram criadas algumas adequaes com
o intuito de facilitar o processo de manifestao das
NF-e destinadas ao CNPJ da empresa.
Visando aperfeioar a emisso da Receita Agronmica
a partir da emisso de Cupons Fiscais foi feito alguns
bloqueios ao emitir a Receita Agronmica, com o
intuito de facilitar para o usurio do sistema
Visando aperfeioar o cadastro de condio de
pagamento foi criado um local para que sejam
informado as condies de pagamento que so
utilizadas no pedido de venda e no faturamento.
Visando aperfeioar a tela Tran124-Parmetros dos
Impostos foi retirado o travamento ao utilizar uma
alquota igual a ZERO e criado um campo para que
possa escolher como feito o clculo do DIFAL com o
17
10016320
VENDAS E
FATURAMENTO
10016596
VENDAS E
FATURAMENTO
10016743
VENDAS E
FATURAMENTO
10016782
VENDAS E
FATURAMENTO
10017363
VENDAS E
FATURAMENTO
10017732
VENDAS E
FATURAMENTO
10017863
VENDAS E
FATURAMENTO
10018146
VENDAS E
FATURAMENTO
30006820
VENDAS E
FATURAMENTO
30008279
VENDAS E
FATURAMENTO
intuito de ajustar o clculo para o usurio.

Visando aperfeioar a rotina de Desfazimento foi
adicionado na tela SeleDocDesFaz Seleo de
documentos para desfazimento Etapa 2/2 o local
para informar o Lote do produto que esta fazendo o
Desfazimento.
Visando aperfeioar a impresso da receita
agronmica para os estados do Rio Grande do Norte
e da Bahia, foram realizadas as alteraes de
impresso para que possa imprimir o nmero da
concatenao de parceiros.
Visando aperfeioar as rotinas de pedido de venda foi
feito a alterao para que possa informar o perfil do
cliente.
Visando aperfeioar as rotinas de Pedido de Venda,
foi feito uma alterao para quando solicitar o
cancelamento de pedido o sistema solicitar a senha
de liberao.
Visando aperfeioar a rotina Fatu434-Demosntrao
de Lucro dos Docs foi criado um campo onde se tem
as opes Contas a Receber e Contas Recebidas com
o intuito de melhorar para o usurio ao gerar o
relatrio tanto de Contas a Receber, quanto de
Contas Recebidas.
Visando aperfeioar o relatrio de Acerto das
Comisses por Faturamento foi criado um novo
parmetro para possibilitar o analise das comisses a
serem pagas de acordo com a data de Emisso e
Vencimento dos Documentos Fiscais.
Visando aperfeioar as rotinas MenuFiscal - Menu
Fiscal, PAF-ECF-Venda do Perodo (COTEPE 09/08) /
Fatu2028-Mapa Resumo ECF - Manualmente, foi
feito o ajuste para gerao do Mapa resumo sem
movimentao e gerao do EFD, ICMS/IPI registro
C405 sem movimentao e reduo.
Visando aperfeioar a gerao ou no do DIFAL, foi
criado um campo onde pode assinalar dizendo se
pode ser feito ou no o calculo do DIFAL.
Visando aperfeioar o preenchimento dos campos
das aplicaes Terrestre e Area, se tornou
obrigatrio o preenchimento dos mesmos. Tambm
foi includo na Aplicao Area e Terrestre para um
18
30009080
VENDAS E
FATURAMENTO
30009898
VENDAS E
FATURAMENTO
10017858
WMS LIGHT
10018227
WMS LIGHT
30008551
WMS LIGHT
30009062
WMS LIGHT
30009092
WMS LIGHT
30009562
WMS LIGHT
30009957
WMS LIGHT
mesmo produto incluso na Receita Agronmica e

criado uma parametrizao para que o sistema s
permita a emisso de Receitas Agronmicas com
mais de um produto desde que o tipo de aplicao
dos produtos sejam iguais.
Visando aperfeioar a rotina Fatu434-Demonstrao
de Lucro dos Docs foi criada uma opo para que seja
possvel apresentar os documentos recebidos de
acordo com o seu vencimento.
Visando aperfeioar o mdulos de vedas e
faturamento, foi criado um parmetro para que possa
concatenar a receita agronmica quando parceiro ou
propriedade for do estado da Bahia ou de Rio Grande
do Norte.
Visando aperfeioar a emisso de relatrio gerado
pela rotina OMS403-Consulta / Preparao de
Captao foram feito algumas alteraes com o
intuito de informar a previso de entrega no
relatrio.
Oms403 Consulta / Preparao de Captao foi
feito alteraes no layout com o intuito de ter uma
melhor legibilidade.
Visando aperfeioar a rotina de Faturamento da
Captao foi feito a alterao para carregar os dados
da Taxa da Defesa Sanitria para as notas Fiscais
emitidas a partir do Pedido de Venda inclusos na
Captao. Tambm foi feito adequao do processo
de emisso automtica de notas fiscais pela
Captao, onde, so emitidas notas fiscais de
transferncia entre lojas e, tambm, os faturamentos
a partir desta transferncia.
Visando aperfeioar as rotinas de Captao foi feito
uma alterao para no listar as notas de Simples
faturamento para Entrega Futura com condio de
pagamento vista para Captao.
Visando aperfeioar a gerao de Captao de
Materiais com o Pedido de Venda de Parceiros
Vinculados, foi criado um campo para que possa ter
uma melhor listagem dos parceiros vinculados.
Visando aperfeioar o faturamento de captao foi
disponvel a substituio de produtos de um Pedido
de Venda por produto do Vinculo do produto do
original.
Visando aperfeioar a rotina de faturamento de
captao foi adequado para informar um novo tipo
de documento.
19
BIT: Boletim de Informaes Tcnicas

Esta documentao contempla as RDM's: 10005811, 10005841, 10006231, 10008613,
10008860, 10009346, 10009613, 10010709, 10011567, 10011971, 10012409, 10012516,
10012741, 10013003, 10013827, 10014388, 10014410, 10014618, 10014722, 10014869,
10014894, 10014969, 10014988, 10015084, 10015235, 10015513, 10015664, 10015819,
10015834, 10015861, 10016128, 10016137, 10016198, 10016264, 10016290, 10016302,
10016319, 10016321, 10016411, 10016504, 10016513, 10016515, 10016522, 10016559,
10016577, 10016579, 10016596, 10016646, 10016649, 10016721, 10016743, 10016744,
10016756, 10016782, 10016811, 10016873, 10017108, 10017227, 10017363, 10017394,
10017732, 10017858, 10018146, 10018227, 30002963, 30006096, 30006818, 30006819,
30006820, 30008110, 30008157, 30008279, 30008377, 30008452, 30008551, 30008674,
30008992, 30009003, 30009004, 30009062, 30009080, 30009092, 30009305, 30009308,
30009310, 30009312, 30009323, 30009379, 30009389, 30009487, 30009562, 30009646,
30009683, 30009685, 30009687, 30009770, 30009788, 30009957, detalhando como o
sistema funcionara a partir da atualizao, com as configuraes a serem realizadas para
manuseio da implementao.
Informamos que os dados pessoais includos nas imagens anexadas a este documento
so fictcios.
20

Orientaes Gerais
necessrio atualizao do sistema, para contemplao das implementaes, dessa forma
baixe os links da verso.
Para sua segurana faa um backup do banco de dados da Empresa.
Aps os links baixados, salve-os descompactando dentro da pasta Atualiza verso do Servidor.
Realize a atualizao em um horrio que o sistema esteja inoperante, aps o expediente ou

final de semana, para prevenir que a produo da empresa seja afetada por algum tipo de
imprevisto.
Execute a atualizao em algum banco de teste para as validaes das rotinas.
Verifique se h alguma configurao a ser efetivada antes da utilizao da rotina.
Em caso de dvidas entre em contato conosco atravs dos canais de atendimento:
Telefone: (64) 3620 1550
Skype: siagri_sistemas ou siagri_sistemas2
E-mail: atendimento@siagri.com.br
21
AFV (AUTOMAO FORA DE VENDA MANAGEER)

RDM 30009305
Necessita de possibilitar a emisso de Negociaes em Hectare e, tambm, apresentar o custo
desta negociao em Hectare.
Essa RDM contempla a RDM 30008124.
Visando aperfeioar a rotina de negociao do modulo AFV, foi feito a alterao para negociao
em Hectare, e tambm, apresentar o custo desta negociao em Hectare.
Itens de Configurao Alterados
CMN203 Negociao
CMN203A Incluso de Insumos na Negociao
CMNC101 Negociao
CMNC101A Imprimir
Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos
Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio
Tran10422-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo
Passo a Passo
Para acessar a rotina CMN203 Negociao:
Mdulo: AFV - Manageer B-Movimentao C-Negociao.
Para acessar a rotina Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros G-Produtos H-Materiais.
Para acessar a tela Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes B-Permisso para usurio
individual.
Para acessar a tela Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:

I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes B-Permisso para grupo de usurio.
Demonstrao das Melhorias

Objetivo: Possibilitar a empresa emisso de Negociaes considerando a rea da propriedade
do cliente.
Alterao realizada na rotina CMN203 Negociao e janela Negociao no AFV client:
22
Ajuste: Foi criada uma Checkbox nas duas telas informadas com o nome Demostra Valores por hectare.
Funcionamento: Por default esta opo no selecionada, ao acessar as telas de Oramento e Negociao, com esta opo o sistema garante a emisso de Negociao no
formato atual do sistema, ou seja, no contempla o processo de emisso de Negociao por Hectare. Ao assinalar esta opo, ento, comunica ao sistema que a Negociao a ser emitida do tipo Venda em Hectare, com isso, o campo Custo Hectare
apresentado. A negociao do tipo Hectare traz as seguintes mudanas nas telas do
Oramento e na Negociao:
o Nas telas CMN203 Negociao e Negociao do AFC Client criado o campo

Custo Hectare. O resultado a ser apresentado no campo Custo Hectare baseado no resultado do seguinte clculo:
o Custo por Hectare: Total da Negociao / Total da rea das Propriedades
o Aps a apresentao das alteraes na incluso do item no Oramento e na

Negociao, apresentado o resultado do clculo do Custo Hectare.
o Pode ser observado nas imagens abaixo aonde esta destacado em vermelho, os
novos campos criados:
Figura 1- Tela CMN203 - Negociao
23
Figura 2- Tela Negociao
o Podem ser observados os valores que so utilizados no calculo destacado em

vermelho, nas imagens abaixo:
24
Figura 3- Tela CMN203A Incluso de Insumos na Negociao
Figura 4- Tela Incluso de Insumos na negociao
25
Com a seleo da opo da Checkbox Demostra Valores por hectare, a tela de

incluso de item no Oramento e na Negociao tem as seguintes adequaes:
o Quantidade: O nome do campo Quantidade foi alterada para editado
para Qtde. Total. O objetivo da alterao deste nome que ao invs de
informar a quantidade do produto neste campo, o sistema apresenta a
quantidade total do item que resultado do clculo:
Qtde. Total = Quantidade (Dose) x rea Propriedade
Este campo ficar inativo para alteraes, pois, ele sempre apresenta o resultado do clculo apresentado acima. A partir desta
implementao passa a informar a quantidade do produto no
campo Quantidade (Dose).
o O motivo de alterar este campo para quantidade total para que no

pudssemos ter impactos em rotinas como impresso de relatrio e impresso da Negociao.
o rea Propriedade: Foi criado o campo rea Propriedade logo abaixo do
campo Qtde. Total. Este campo tem a finalidade de buscar qual a rea
da propriedade considerando a Cultura e o Ciclo da produo estimada
da referida propriedade.
o A partir do momento que informou o Produto e a Propriedade, ento, o
sistema verifica se no cadastro da Propriedade, Produo, se na tela
Tran105111-Cadastro de reas de Plantio da Propriedade existe uma
configurao para a mesma Cultura e Ciclo, se tiver, ento, o sistema
deve preencher automaticamente no campo rea Propriedade das rotinas CMN203A Incluso de Insumos na Negociao e Incluso de Insumos na Negociao, a rea preenchida no campo rea/ha da opo
Tran105111-Cadastro de reas de Plantio da Propriedade.
o Caso no tenha um cadastro com esta configurao o sistema carrega
como padro a quantidade 01 para o campo rea Propriedade.
o O campo rea Propriedade no pode receber um valor menor do que
01. Ou seja, caso no tenha esta informao na propriedade o sistema
carrega o valor 01 e no permite que este campo receba o valor 0,00. O
motivo desta regra que para obtermos o resultado do campo Qtde.
Total o sistema multiplica a rea Propriedade pela Quantidade.
Exemplo:
Qtde. Total = rea Propriedade x Quantidade
10 = 01 x 10
26
o O fato de o sistema carregar automaticamente a rea da propriedade da

opo Tran105111-Cadastro de reas de Plantio da Propriedade, ou
ento, de definir como padro o valor 01, no impedi de forma alguma
que informe a rea da propriedade que ele desejar. Ou seja, possvel
informar tambm uma rea que seja diferente da cadastrada na propriedade do Parceiro.
o Quantidade (Dose): Foi criado o campo Quantidade (Dose) logo abaixo
do campo rea Propriedade. Este campo tem a finalidade de incluir qual
a quantidade do item inclusa na Negociao. O campo Quantidade
(Dose) um campo obrigatrio. Este campo tem um papel importante
no processo de incluso do item na Negociao e no Oramento, pois, a
quantidade informada nele multiplicada pela rea Propriedade para
obtermos o resultado que apresentado no campo Qtde. Total.
rea Propriedade x Quantidade = Qtde. Total
2.100,00 ha x 10 = 21.000,00
O clculo realizado para encontrar o Custo por Hectare para exemplificar como se chegar ao valor do Custo por Hectare de uma Negociao utilizaremos as imagens abaixo.
A imagem abaixo esta apresentando o exemplo de uma negociao, onde, temos 06
itens com propriedades distintas.
Figura 5- Negociao n 135
Para encontrar o Custo por Hectare primeiramente precisamos identificar qual a rea
total das propriedades informadas nos itens da Negociao.
apresentado um exemplo, onde, temos vrias propriedades em uma Negociao.

dividido este exemplo em etapas para facilitar a compreenso do clculo a ser realizado.
As etapas so divididas de acordo com os dados da imagem acima mostrada.
27
Figura 6- 1 Etapa
A 1 etapa compreende identificar quais so as propriedades que foram informadas em

mais de um item e que a rea informada seja a mesma em todos estes itens. Como podemos visualizar na imagem acima, temos 02 itens com a mesma propriedade e para
eles foram informadas a rea de 350,00. Como a rea a mesma ento o sistema considera a rea de 350,00 como sendo a rea total desta propriedade, ou seja, no necessrio realizar nenhum clculo para encontrar o resultado esperado.
Figura 7- 2 Etapa
A 2 etapa compreende identificar quais so as propriedades que foram informadas em

mais de um item e que a rea informada seja diferente em todos estes itens. Como podemos visualizar na imagem acima, temos 03 itens com a mesma propriedade e para
eles foram informados reas diferentes. Como as reas so distintas ento para encontrarmos qual a rea total desta propriedade devemos realizar uma mdia de todas as
reas inclusas nos itens.
o O clculo a ser realizado o seguinte:

o rea Total = rea 1 + rea 2 + rea 3 / Nmero de reas
o rea Total = 2.100,00 + 900,00 + 550,00 / 03
o rea Total = 3.550,00 / 03
o rea Total = 1.183,33
Figura 8- 3 Etapa
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A 3 etapa compreende identificar quais so as propriedades que foram informadas

apenas para um item. Para os casos onde a propriedade foi informada apenas em um
produto, ento, a rea total desta propriedade a rea informada no referido item.
Neste caso, a rea do item 400,00.
O exemplo citado acima foi includo com a inteno de apresentar todas as possibilidades para se encontrar a rea da
propriedade. Agora, se, por exemplo, tivermos 03 itens, para
um com sua propriedade, ento, o clculo a ser realizado
somar a rea das trs propriedades.
Figura 9- Tela de representao da formula
A imagem acima apresenta o valor total das reas das propriedades informadas nos
itens da Negociao. A partir destas informaes podemos chegar ao valor do Custo
Hectare da Negociao. Segue o clculo a ser realizado.
o
o
o
o
Frmula:
Custo Hectare = Total da Negociao / Total da rea das Propriedades
Custo Hectare = 1.642.175,4200 / 1.933,3333333
Custo Hectare = 849,40
Como esta implementao tambm realizado
no AFV Client, ento, se verificado se atualmente o sistema j carrega a informao de
Produo da Propriedade para o AFV Client,
pois, conforme apresentado no referido docu-
mento a rea da Produo da Propriedade se estiver preenchida em seu cadastro o

sistema utiliza esta informao como uma sugesto de rea, ou seja, caso o AFV Client
no esteja recebendo esta informao, ento, levado para l. A sincronizao do AFV
Client para o AFV Manager tambm esta apta para carregar todas as informaes que
esto sendo alteradas.
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Alterao realizada na rotina Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos:
Ajuste: No cadastro do produto foi criada a tela Tran107112-Volume/rea por Commodity.
Funcionamento: Esta tela aberta quando acessar o boto 10-Volume/Commodity

por hectare localizado na rotina Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos, como pode ser observada na imagem abaixo, destacada em vermelho:
Figura 10- Tela Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos
O objetivo da criao desta nova opo no cadastro do produto para que j possa
deixar configurada qual a quantidade necessria do produto para ser utilizada em um
hectare. Ou seja, informa para cada Commodity (Cultura) dos seus produtos, qual o v olume do produto a ser utilizado em um hectare.
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A tela Tran107112-Volume/rea por Commodity controlada com permisso para

usurio individual e grupo de usurios nas rotinas Tran10421 Manuteno de permisso de acesso ao sistema por usurio e Tran10422 - Manuteno de permisso de
acesso ao sistema por Grupo. Como default esta opo esta sem permisso no cadastro do produto.
Na imagem abaixo pode ser observado nova tela criada:
Figura 11- Tela tran107112 Volume/rea por Commodity
As informaes includas na tela Tran107112-Volume/rea por Commodity so utilizadas como uma sugesto para preencher o campo Quantidade (Dose) das opes
CMN203A do AFV Manager e, tambm, do AFV Client. Ao realizar o lanamento de um
Oramento (AFV Client), ou ento, de uma Negociao (AFV Manager) o sistema verifica qual a Commodity informada no lanamento do documento, em seguida, verifica se
no cadastro deste produto existe alguma configurao de Volume por Hectare.
o Se sim, ento, o sistema carregar esta informao da tela Tran107112Volume/rea por Commodity para o referido documento que est sendo lanado.
o Se no, ento, o campo Quantidade (Dose) apresentado com o valor 0,00

como default.
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Independentemente, se existe ou no uma configurao do Volume da Commodity, o sistema deve permitir

que realizasse as alteraes de quantidade (dose) que
ele desejar. A sincronizao do AFV Client para o AFV
Manager esta apta para transferir estas informaes do Oramento para a Negociao.
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ARMAZENAGEM DE GROS
RDM 10016649
Necessita de adequar para que na rotina Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de
Entrada, ao utilizar romaneio como documento origem, seja preenchido corretamente os dados
do Valor e do CST de IPI.
Visando aperfeioar a tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada, foi
alterado o modo de preenchimento do campo CST de IPI para que esse campo possa preencher
automaticamente, com o intuito de facilitar para o usurio.
Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada.
Passo a Passo
Para acessar a tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada:
Mdulo: Compras/Estoque B-Movimentao B-Outras Operaes com N.F.s de Terceiros A-Nota fiscal.
Realizar a busca de uma nota fiscal.
Clique em Alterar pra visualizar a tela de alterada (Campo CST de IPI).
Alteraes na tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada (em vermelho na imagem abaixo).
Objetivo: Fazer com que a tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal
de Entrada, preencha corretamente os dados de CST e IPI quando a origem dos dados forem ROMANEIO.
Funcionamento: Durante a gerao de nota fiscal atravs da rotina Fatu2041Entradas de nota fiscal, mesmo que busque documentos origem igual a ROMANEIO o sistema atenda a parametrizao referente ao IPI e preencha corretamente
os campos referentes ao Valor do IPI e ao CST. Aps realizar a busca do documento
de origem ao sistema realizado o clculo do campo Total de IPI na tela Fatu2041A
[ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada, e durante o lanamento da nota
fiscal preenche o campo correspondente ao CST do IPI.
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Figura 12- Tela Fatu2041 Entradas de nota fiscal
34
Figura 13- Tela Fatu2041A [ALTERAO] de item da Nota Fiscal de Entrada
Para calcular o valor e identificar o CST necessrio verificar

as configuraes do sistema. Inicialmente deve estar assinalado o parmetro Informa IPI, na guia Parmetros do Tran1081
Manuteno do Cadastro de CFOP correspondente ao CFOP
que est sendo utilizado.
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Figura 14- Tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP
Como o CFOP pode variar de acordo com cada item da nota fiscal,
preciso que as validaes sejam aplicadas item a item. Na sequncia, com o parmetro Informa IPI assinalado e deve ser conferido
tambm no cadastro do CFOP, como realizada a identificao da
alquota de IPI, do CFOP ou do cadastro do Produto na tela
Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP na guia Tributao.
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Figura 15- Tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP (Aba Tributao(C do CFOP))
Quando o quadro IPI da parametrizao do CFOP estiver definido

como C Do CFOP, dever ser considerado o cadastro que consta
inserido no campo Alquota desse grupo de informaes. Lembrando que a configurao por empresa, desta maneira deve
ser utilizado o registro correspondente empresa em que est
sendo realizado o faturamento.
Antes de verificar os dados do cadastro da alquota de IPI para

proceder com o preenchimento do valor e CST, necessrio
identificar qual Tipo de contribuinte IPI do Parceiro que consta
na nota fiscal a ser gerada podemos verificar na tela Tran1051
Manuteno no cadastro de parceiros na guia Parmetros. O
Tipo de contribuinte IPI utilizado no cadastro da alquota para identificao das parametrizaes.
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Figura 16- Tela Tran1051 Manuteno no cadastro de parceiros
Aps identificar a Alquota no CFOP e Tipo de contribuinte IPI no cadastro do Parceiro preciso ser verificado no cadastro da alquota na
tela Tran10100 Manuteno do Cadastro de Alquotas do IPI na
opo 1-Itens da Alquota, qual configurao utilizada levando em
considerao o Tipo de contribuinte utilizado e o Tipo de Tributao.
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Figura 17- Tela Tran10100 Manuteno do Cadastro de Alquotas do IPI
No que se refere ao Tipo de tributao deve ser levado em considerao a localidade do Parceiro que est sendo utilizado para
realizar a movimentao. Segue abaixo as definies.
IE Mercado interno Entrada: Considerada quando a movimentao for de ENTRADA e

o Parceiro estiver no mesmo Pas da Empresa que est emitindo a nota fiscal;
EE Mercado externo Entrada: Considerada quando a movimentao for de ENTRADA e

o Parceiro estiver fora do Pas da Empresa que est emitindo a nota fiscal;
Existe tambm a possibilidade de na tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP na aba Tributao, o IPI ser baseado no cadastro de produtos, isso quando em IPI (Ao faturar ser usada tributao) estiver preenchido com a opo P
Dos Produtos.
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Figura 18- Tela Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP (Aba Tributao (P Dos Produtos))
Neste caso tambm necessrio identificar na tela

Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros na aba
Tributaes, o Tipo de contribuinte IPI referente ao Parceiro utilizado.
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Figura 19- Tela Tran1051 Manuteno do Cadastro de Parceiros
No que refere-se a Alquota, a mesma identificada a partir da tela

Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos, correspondente ao produto do item da nota fiscal que est
sendo verificando para clculo do IPI. Para isso necessrio verificar o campo Alquota IPI, na guia Parmetros por empresa, referente a Empresa em que est sendo gerada a movimentao.
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Por fim, deve ser acessada a tela Tran10100 Manuteno do cadastro de itens de alquotas de IPI na opo de 1-Itens da Alquota para
que seja possvel identificar a parametrizao que so utilizada para
gerar a nota fiscal. Leva-se em considerao o Tipo de contribuinte e
o Tipo da Tributao assim como mencionado anteriormente.
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Figura 21- Tela Tran10100 Manuteno no Cadastro de Alquotas do IPI
No que se refere ao Tipo de tributao deve ser levado em

considerao a localidade do Parceiro que est sendo utilizado para realizar a movimentao. Segue abaixo as definies.
IE Mercado interno Entrada: Considerada quando a movimentao for de ENTRADA
e o Parceiro estiver no mesmo Pas da Empresa que est emitindo a nota fiscal;
EE Mercado externo Entrada: Considerada quando a movimentao for de ENTRADA e o Parceiro estiver fora do Pas da Empresa que est emitindo a nota fiscal;
Na tela Tran10100A Manuteno do cadastro de itens

de alquotas de IPI o cdigo do CST identificado a partir do campo CST utilizando os dois nmeros que antecedem a descrio do mesmo. No caso da figura acima,
o CST corresponde a 50. Lembrando que a validao
deve ocorrer item a item, em funo da variao de CFOP que pode ocorrer.
Aps cada item da nota fiscal identificar sua respectiva alquota, no campo Alquota na tela
Tran10100A Manuteno do cadastro de itens de alquotas de IPI, o sistema deve calcular o Valor total do IPI, baseando no valor total do item multiplicado pelo percentual da
alquota.
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Exemplo:
Valor total do item: 15.000,00
Alquota: 2%
Valor total do IPI para este item: 300,00
Caso exista mais de um item na nota fiscal, o valor total do IPI para a
nota fiscal deve ser composto pelo somatrio do Valor total de IPI de
todos os itens.
Quando o parmetro Informa IPI, na guia Parmetros da tela
Tran1081 Manuteno do Cadastro de CFOP, correspondente ao CFOP que est sendo utilizado estiver desmarcado
necessrio que o sistema mantenha o Valor do IPI e o Total
do IPI iguais a ZERO e ento, quando se tratar de uma ENTRADA o CST deve ser preenchido com a opo 49 e quando
for uma SADA o campo dever ser preenchido com a opo 99.
Caso o parmetro Informa IPI no cadastro do CFOP esteja assinalado e na tela Tran1051
Manuteno no Cadastro de Parceiros, o Tipo de contribuinte IPI referente ao Parceiro utilizado no estiver preenchido, necessrio que, o operador ao clicar em OK, seja apresentada a mensagem que segue na imagem abaixo e ento o processo mantenha-se bloqueado
nesta mesma tela, no permitindo prosseguir com o lanamento da nota fiscal at que seja
realizado o ajuste necessrio.
Figura 22- Tela de aviso
Quando no cadastro do CFOP o parmetro Informa IPI estiver assinalado, na guia Tributao o campo IPI (Ao faturar
ser usada a tributao) estiver preenchido com a opo P
Dos Produtos e no cadastro do produto estiver preenchido o campo Alquota IPI, ou quando o campo IPI (Ao faturar ser usada a tributao) estiver preenchido com a opo C Do CFOP e no cadastro do
CFOP existir a Alquota informada, o sistema deve ento comparar os dados da nota fiscal
com o do cadastro da Alquota.
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Os campos que sero comparados referem-se ao Tipo de contribuinte IPI preenchido para o parceiro da movimentao e o
Tipo da tributao, para identificar se a movimentao ENTRADA ou SADA, INTERNA ou EXTERNA.
Nos aviso apresentado a Alquota IPI corresponde ao cdigo do cadastro da Alquota que foi
identificado para utilizar na movimentao, de acordo com o que foi informado no cadastro
do CFOP ou do Produto. O Tipo do contribuinte corresponder ao Tipo de contribuinte IPI
que consta na tela Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros, do cadastro do parceiro utilizado.
J o campo Tipo de Tributao varia de acordo com os dados do Parceiro utilizado e da Empresa que est emitindo a nota fiscal. Segue abaixo as validaes para identificao da informao a ser apresentada.
IE Mercado interno Entrada: Quando a movimentao for de ENTRADA e o Parceiro
estiver no mesmo Pas da Empresa que est emitindo a nota fiscal, preencher o campo
com IE;
EE Mercado externo Entrada: Quando a movimentao for de ENTRADA e o Parceiro
estiver fora do Pas da Empresa que est emitindo a nota fiscal, preencher o campo com
EE;
Quando no cadastro do CFOP o parmetro Informa IPI estiver assinalado, na guia Tributao o
campo IPI (Ao faturar ser usada a tributao) estiver preenchido com a opo P Dos Produtos e no cadastro do produto no estiver preenchido o campo Alquota IPI o sistema deve
realizar o preenchimento do CST do IPI conforme segue descrito abaixo.
O Valor do IPI sendo maior que ZERO e a movimentao sendo de ENTRADA o campo CST
correspondente ao IPI deve ser preenchido com 00;
O Valor do IPI sendo igual a ZERO e a movimentao sendo de ENTRADA o IPI deve ser
preenchido com 49;
Apenas como informao adicional, a possibilidade de existir Valor do IPI superior a ZERO
ocorre apenas quando, aps a busca do documento origem, na tela principal o operador Alterar (Boto alterar localizado no lado direito inferior da tela Fatu2041-Entradas de nota fiscal)
o item da nota fiscal e preencher o percentual de alquota no campo IPI.
45
Figura 23- Tela Fatu2031A Manuteno dos Itens de Outros Faturamentos
O campo IPI s habilitado quando no cadastro do CFOP o parmetro Informa IPI estiver assinalado, na guia Tributao o campo
IPI (Ao faturar usada tributao) estiver preenchido com a
opo P Dos Produtos e no cadastro do produto no estiver
preenchido o campo Alquota IPI.
46

RDM 10016721
Necessita de realizar a impresso da informao Participante nas observaes dos romaneios e
notas fiscais quando realizado uma operao de devoluo para o produto que controla
transgenia atravs de uma determinada loja.
Visando aperfeioar a impresso da informao de Participante nas observaes dos romaneios e
notas fiscais quando realizado de devoluo para o produto que controla transgenia foi feito
algumas alteraes com o intuito de realizar toda essa operao.
Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Armz201B Pesagem final Romaneio
Armz203 Manuteno no romaneio
Armz209 Emisso de notas fiscais de romaneio
Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de terceiros
Fatu2031 Pr-Nota
Passo a Passo
Para acessar a Rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configurao A-Parmetros.

Alterao realizada na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Ajuste: Foi criado um campo na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais
do Sistema, na guia Originao de gros, aba Romaneio e Ticket, chamado Inserir observao fixa em movimentaes de devoluo com transgenia que controla royalties.
Justamente com um campo para que seja inserida a Observao fixa.
Funcionamento: O campo Inserir observao fixa em movimentaes de devoluo

com transgenia que controla royalties quando for assinalado, habilita um campo para
que seja inserida a observao fixa que deseja, a qual se torna obrigatria com o parmetro marcado. Pode ser observado na imagem abaixo a alterao realizada:
47
Figura 24- Tela tran101 manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Foi inserido um ponto de interrogao ao lado do parmetro que ao ser clicado apre-
sente a seguinte informao como pode ser observado na imagem abaixo:
48
Alterao realizada nas rotinas Armz201B Pesagem final Romaneio, Armz203 Manuteno no romaneio e Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de terceiros
ETAPA 2/2 Dados de Destino(Sada):
Regras: Assinalar o parmetro Inserir observao fixa em movimentaes de devoluo com transgenia que controla royalties da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema.
Quando no estiver assinalado no tem alteraes no processo j realizado atualmente,

no entanto quando estiver, verifica se o romaneio atende as condies que seguem
abaixo:
o Produto utilizado possui controle de transgenia, ou seja, o parmetro Produto

possui controle de transgenia (Royalties) em seu cadastro estiver assinalado.
Em vermelho demostrado na imagem abaixo:
49

o Tipo de operao com Operao de Sada e definida com Operao no armazm igual a D DEVOLUO. Em vermelho demostrado nas imagens abaixo:
Figura 27- Tela Tran1081 Manuteno nos tipo de operao [TO]
50
Figura 28- Tela Tran1081 Manuteno nos tipo de operao [TO]
o Na rotina de Transgenia o parmetro Controla royalties deve estar assinalado,

como pode ser observado na imagem abaixo:
Figura 29- Tela Armz116 Tecnologia de transgenia
51
Sendo atendidas as condies informadas acima, ao gerar o romaneio e a nota fiscal relacionada a este romaneio, o sistema adiciona o texto informado nos parmetros gerais
no campo Observao fixa da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, nas observaes do romaneio e da nota fiscal. O sistema mantem qualquer informao que seja inserida de forma manual durante o processo de gerao de romaneio, ficando neste caso com a informao manual e a observao fixa informada nos
parmetros gerais.
Aps gerar o romaneio possvel verificar a informao atravs da impresso do romaneio, como mostrado nas imagens abaixo:
Figura 30- Romaneio
Quando os parmetros Inserir observao fixa em

movimentaes de devoluo com transgenia que
contra royalties e Enviar observaes do romaneio
para a nota fiscal estiverem marcados o sistema preenche os dados da Observao fixa apenas no Romaneio, evitando assim a duplicidade
de informaes.
52
Figura 31- Tela Fatu2032 Notas Fiscais Emitidas
53
Como podemos observar nas imagens acima, o romaneio foi vinculado Nota fiscal.
54

RDM 30008110
Necessita de proceder com a formao do valor do contrato de exportao, a partir dos valores
referentes ao CBOT, Prmio, Taxa de Elevao e PTAX. Disponibilizar ainda um controle referente
embarcao dos navios, onde ser descrito o nome do mesmo, data prevista para atracao e
volume.
Visando aperfeioar o contrato de exportao, foram feitas algumas alteraes em relao ao
CBOT, Prmio, Taxa de Elevao e PTAX e ainda foi disponibilizado um controle referente
embarcao dos navios, com o intuito de melhorar o embarque e o desembarque.
Troca1013 Cadastro de commodities
Armz104 Cadastro de tipo de contrato
Armz202 Contrato de movimentao de gros
Armz202C Travamento de componentes de preo
Armz202E Histrico de navios
Passo a Passo
Para acessar a rotina Troca1013 Cadastro de commodities:
Mdulo: Trocas A Cadastro A - Commodities A - Commodities.
Para acessar a rotina Armz104 Cadastro de tipo de contrato:
Mdulo: Armazm Gerais A Cadastro B Parmetros F Contratos A Tipo de
Contrato.
Para acessar a rotina Armz202 Contrato de movimentao de gros:
Mdulo: Armazm Gerais B - Movimentao A - Cadastros.

Alterao realizada na rotina Troca1013 Cadastro de commodities (Em vermelho na imagem
abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Fator de converso onde contem a opo bushel na rotina Troca1013 Cadastro de commodities.
Funcionalidade: Ele utilizado para inserir o fator de converso correspondente ao

Bushel. Esse campo obrigatrio e permite a insero de valores com at quatro casas
decimais.
Para os registros que j existem atualmente no sistema, o
campo tambm deve constar preenchido com o nmero 1.
Caso seja utilizada a formao de preo que foi implementada atravs dessa RDM, necessrio que o operador realize
55
as verificaes nos cadastros necessrios e atualize os valores para os correspondentes.
Figura 33- Tela Troca1013 Cadastro de commodities
Alterao realizada na rotina Armz104 Cadastro de tipo de contra (Em vermelho na imagem
abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo sendo ele uma Checkbox, com o nome Valor do contrato
a partir da mdia de travamentos. Este novo campo fica localizado na guia Parmetros.
Funcionamento: Este campo s ser habilitado quando no cadastro houver definido o

Tipo igual sada e Modalidade igual a valor fixo, para fins de exportao e exportao direta. Na incluso de registros a opo desmarcada por padro e posteriormente o operador do sistema realiza as alteraes que julgar necessrio. Quando utilizado
Tipo ou Modalidade diferente das que foram mencionadas o campo permanece desabilitado e desmarcado.
Como o sistema no possibilita a alterao do Tipo de contrato aps sua utilizao, no possvel a manuteno do
campo. Dessa forma, o operador do sistema deve criar um
novo Tipo de contrato com as configuraes que deseja.
56
Figura 34- Tela Armz104 Cadastro de tipo de contrato
Alterao realizada na rotina Armz104 Cadastro de tipo de:
Ajuste: Foi feito alguns ajustes na rotina Armz104 Cadastro de tipo de contra, no
qual foram retirados os campos CBOT, PREMIO, NDF e PTAX, na aba Dados Financeiros.
Pode ver o novo layout na imagem abaixo, est destacado de vermelho o local de onde
foram retirados os campos informados.
57
Figura 35- Tela Armz202 Contrato de movimentao de gros
Funcionalidade: O campo Valor bruto (SC) no recebe mais as informaes com base
no calculado a partir dos campos CBOT, PREMIO.
o Ao marcar o parmetro Valor do contrato a partir da mdia de travamentos na
rotina onde escolhe o Tipo de Contrato, necessrio o preenchimento do campo Indexador sendo ele obrigatrio. Os campos Cotao do contrato, Cotao
para faturamento e respectivas Datas continua sem informao e desabilitados.
o Ao Gravar o contrato de movimentao de gros, no so preenchidos automaticamente os campos Cotao do contrato, Cotao para faturamento e
respectivas Datas. Outro ajuste realizado foi retirar a obrigatoriedade do campo
Valor bruto (SC), assim os campos Valor bruto total, Valor lquido (SC) e Valor
lquido total permanecem desabilitados com valores iguais a ZERO. Os campos
mencionados que possui valores iguais a ZERO so preenchidos automaticamente, logo aps a insero dos registros de Travamento de componentes de
preos.
o Dessa maneira, para que fique ciente dessa situao, ao Gravar o contrato apresenta seguinte aviso:
58
Os campos CBOT, PREMIO, NDF e PTAX no estavam sendo utilizados pelas empresas e desta maneira, ao remover os mesmos da tela Armz202 Contrato de
movimentao de gros, os que constarem registrados com valor maior que zero foram transportados para as Observaes comerciais do contrato da seguinte
forma:
CBOT: Valor correspondente.
PREMIO: Valor correspondente.
NDF: Valor correspondente.
PTAX: valor correspondente.
59
Na rotina Armz202 Contrato de movimentao

de gros foi criado um boto Venda/Exportao
localizado na parte inferior da tela, sendo que o
mesmo de possibilita acesso aos itens Travar
componentes de preo e Histrico de Navios. O
boto Venda/Exportao controlada por permisso, levando em considerao a liberao realizada atravs das rotinas Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao
sistema por usurio e Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por
grupo. Os demais botes da rotina j possui este tipo de controle. No necessrio inserir
controle de permisses para os itens do boto Venda/Exportao, ou seja, as opes Travar componentes de preo e Histrico de Navios.
O boto Venda/Exportao s habilitada quando
utilizado Tipo de contrato onde o Tipo seja igual
Sada e Modalidade igual a Valor fixo, para fins de
exportao e exportao direta. Para Tipo e Mo-
60
dalidades diferentes das que foram mencionadas o boto permanece desabilitado. O item
Travar componentes de preo somente habilitado quando no Tipo de contrato estiver
assinalada a opo Valor do contrato a partir da mdia de travamentos. J o item Histrico de Navios no possui restries, desta maneira, desde que o boto Venda/Exportao
esteja acessvel o boto em questo pode ser utilizado.
Ao clicar no boto Travar componentes de preo demonstrar a tela Armz202C - Travamento de componentes de preo. Atravs desta tela realizada a insero
dos dados responsveis pela formao do valor do contrato de gros. Pode ser
observada a tela na imagem abaixo.
61
Figura 39- Tela Armz202C Travar componentes de preo
Ao preencher os dados da tela Armz202C - Travamento de componentes de preo e demonstrao das informaes, os campos obedecem s regras que seguem definidas abaixo.
Dados origem:
o Contrato: Demonstra o cdigo do Contrato acessado. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes do registro
acessado.
o Tipo de contrato: Demonstra o cdigo e descrio do Tipo de contrato utilizado

no Contrato acessado. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes do registro acessado.
o Parceiro: Demonstrar o cdigo e descrio do Parceiro utilizado no Contrato em

questo. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes do registro acessado.
o Produto: Demonstra o cdigo e descrio do Produto utilizado no Contrato em

questo. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes do registro acessado.
Componentes:
o CBOT (cents/bushel): Permiti a insero de valores considerando at duas casas

decimais. Exemplo: 900,17. Campo de preenchimento obrigatrio e possibilitar
o preenchimento apenas de valor maior que zero.
62

o Prmio (cents/bushel): Permitir a insero de valores considerando at duas
casas decimais. Exemplo: 56,75. Alm disso, o campo possibilita insero de
valor igual zero ou menor que zero, indicado atravs do sinal de subtrao -
informado antes do nmero pelo operador.
o Custos porturios (US$/t): Permitir a insero de valores considerando at duas

casas decimais. Exemplo: 15,55. Alm disso, o campo possibilita insero de
valor maior ou igual zero.
o Volume (kg): Possibilita a insero do volume que deseja proceder com o travamento, desta maneira como se refere ao volume em quilos permitida apenas a insero de nmeros inteiros e maior que zero. Campo de preenchimento
obrigatrio.
o
Ao informar o valor e confirmar com Enter, Tab ou saindo do campo para outro local com o mouse, o sistema valida seu preenchimento, permitindo a insero apenas do volume disponvel para travamento.
o Identifica o volume disponvel atravs da subtrao entre o Volume (kg)

do contrato e a soma de volumes referente aos travamentos j realizados.
o Quando o volume inserido exceder o saldo, aborta o procedimento e
demonstra ao operador a mensagem que segue abaixo.
Figura 40- Aviso Operao negada!
o Data de NDF: Possibilitar a insero da data, no formato padro DD/MM/AAAA,

correspondente a cotao de NDF que utilizada no processo de fechamento. O
campo de preenchimento obrigatrio.
o NDF (R$): Permitir a insero da cotao futura do dlar pelo operador considerar nove casas decimais. O campo de preenchimento obrigatrio.
o Banco: Apresenta os registros com Status ATIVO cadastrados na rotina

Tran1096 Manuteno no cadastro de bancos. Campo de preenchimento
obrigatrio.
63
Lista de travamentos:
o Data: Demonstra a data em que o travamento foi gerado.

o Volume (kg): Demonstra o volume em quilos do fechamento. No so disponibilizadas casas decimais.
o Volume (sc): A partir do volume que consta no campo Volume (kg) o sistema
calcula o volume em sacas e assim preench-lo neste campo. Considera para
apresentao seis casas decimais e proceder com o calculo.
o Para proceder com a converso dos volumes, utilizado o fator de converso inserido no cadastro da commodity vinculada ao produto.
o Valor (US$/SC): Apresenta o valor da saca em dlar de acordo com o calculo realizado a partir dos campos preenchidos no grupo de informaes Componentes. O clculo realizado conforme segue abaixo:
o Passo:
Transforma cents/bushel em bushel.
CBOT US$ (bushel) = (CBOT (cents/bushel) /100)
Prmio US$ (bushel) = (Prmio (cents/bushel) /100)
o Passo:
Transforma os valores de bushel para tonelada.
CBOT US$ (t)=(CBOT US$ (bushel) *fator de converso bushel (t))
Prmio US$ (t) = (Prmio US$ (bushel) * fator de converso bushel

(t))
O fator de converso bushel (t) identificado a partir do peso da tonelada (1000) dividido pelo Fator de converso bushel no cadastro
da Commodity relacionada ao produto do contrato. Exemplo:
1000/27, 2155 (Peso bushel).
o Passo:
Transforma o valor por toneladas em valor por saca.
Fator de converso (SC) = 1.000/Fator de converso da commodity
Valor (US$/SC) = (((CBOT (US$/t) + Prmio (US$/t) - Custos porturios

US$ (t)) /Fator de converso)
o Frmula
(((((CBOT (cents/bushel) + Prmio (cents/bushel))/100) * Fator converso bushel(t)) - Custos porturios (US$/t)) / (1000 / Fator de converso
da commodity(sc)))
64
Fator de converso da commodity (SC) utiliza 2 casas decimais e o Fator converso

bushel(t) utiliza 5.
o Valor total (US$): Apresenta o valor total do fechamento em dlar de acordo

com o calculo realizado anteriormente. O clculo realizado conforme segue
abaixo:
Valor total (US$) = (Valor (US$/sc) * Volume (sc))
o Valor (R$/sc): Apresenta o valor da saca em reais de acordo com o calculo realizado a partir dos campos preenchidos no grupo de informaes Componentes.
O clculo realizado conforme segue abaixo:
Valor (R$/sc) = (Valor (US$/sc) * Cotao (R$))
o Valor total (R$): Apresenta o valor total do fechamento em reais de acordo com
o calculo realizado anteriormente. O clculo realizado conforme segue abaixo:
Valor total (R$) = (Valor (R$/sc) * Volume (sc))
o No permitida a alterao ou insero de valores em todas as colunas da GRID

Lista de travamentos. A mesma utilizada apenas como consulta de fechamentos realizados anteriormente;
o Botes de navegao: Refere-se aos botes que permiti a navegao entre os

registros, sendo que para cada registro acessado no grupo de informaes Lista
de travamentos demonstradas as informaes correspondentes no grupo de
informaes Componentes.
o Ver clculo: Este boto responsvel por apresentar ao operador o calculo que
foi realizado para chegar aos valores demonstrados para o item que consta em
seleo na GRID. Caso no exista informao na GRID, ou no tenha selecionado
algum item, o boto permanece desabilitado. Desta maneira, apresenta as informaes conforme segue abaixo:
65
Figura 41- Calculo realizado
o A demonstrao das informaes realizada atravs de um relatrio, para que

seja possvel inclusive a impresso posteriormente dos clculos apresentados na
rotina.
o Incluir: O sistema permite a insero de um registro apenas quando o
operador utilizar o boto Incluir.
o Excluir: O sistema procede com a excluso do registro e assim recalcular
os itens que constam no grupo de informao Mdia de travamentos.
o Gravar: Este boto grava as informaes que foram inseridas pelo parceiro e calculadas a partir das mesmas.
o Cancelar: habilitado apenas quando estiver incluindo um registro, para
que ento seja cancelada a insero do mesmo.
66
Mdia de travamentos:
o Volume (kg): Apresenta o somatrio do volume em quilos dos fechamentos realizados. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes.
o Volume (SC): Apresenta o somatrio do volume em sacas dos fechamentos j

realizados. O campo permanecer desabilitado, pois visa apenas possibilitar a visualizao de informaes.
o Volume (t): Demonstra o volume em quilos convertido para toneladas, conforme segue abaixo a frmula. O campo permanece desabilitado, pois visa apenas
possibilitar a visualizao de informaes. Demonstrar at 2 casas decimais.
Volume (t) = (Volume (kg) / 1000)
o Valor mdio de NDF (R$): Demonstra a mdia ponderada com base na Cotao
R$ de cada fechamento e relao a seus respectivos volumes do Volume (kg).
Consideram para apresentao as nove casas decimais, assim como quando cadastrada a cotao atravs da rotina Cotao de Indexadores. O campo apenas para visualizao, desta maneira consta sempre desabilitado.
o Valor mdio (US$/sc): Demonstrar a mdia ponderada com base no Valor

US$ (sc) de cada fechamento em relao a seu respectivo Volume (sc), considerando duas casas decimais. O campo apenas para visualizao, desta maneira
ele sempre fica desabilitado.
o Valor total (US$): Apresenta o valor total em dlar de acordo com o calculo realizado anteriormente. O campo desabilitado e o clculo realizado conforme
segue abaixo:
Valor total (US$) = (Valor mdio (US$/SC) * Volume (Sc))
o Valor mdio (R$/sc): Demonstra a mdia ponderada com base no Valor R$ (sc)
de cada fechamento em relao a seu respectivo Volume (sc), considerando
duas casas decimais. O campo apenas para visualizao, desta maneira ele
sempre fica desabilitado.
o Valor total (R$): Apresentar o valor total em dlar de acordo com o calculo realizado anteriormente. O campo desabilitado e o clculo realizado conforme
segue abaixo:
Valor total (R$) = (Valor mdio (R$/sc) * Volume (Sc))
Finalizar: Quando se utiliza esta opo, significa que foi finalizado o processo de travamento de preo e assim os valores no contrato de gros so atualizados:
67

o Somente habilita o boto Finalizar quando volume total de travamentos realizados corresponderem ao volume total do contrato de movimentao de gros.
o Apresenta o seguinte questionamento para que seja finalizado o processo de

travamento de valores:
Figura 42- Confirmao da Finalizao dos travamentos
o O sistema preenche o campo Valor bruto (Sc) com o valor calculado para o
campo Valor mdio US$ (sc).
o Identifica se existe uma cotao cadastrada, para o indexador do contrato, no

valor que consta o campo Valor mdio da cotao. Se existir, utiliza a mesma
no contrato de gros, caso no exista criado uma com uma data retroativa,
assim como ocorre quando gerado contratos para o Trocas.
o O valor definido no campo Valor mdio da cotao utilizado para preenchimento dos campos Cotao do contrato e Cotao para faturamento.
o Os campos Valor bruto total, Valor lquido (SC) e Valor lquido total so recalculados e preenchidos com base no valor preenchido no campo Valor bruto (Sc).
o Habilita o boto apenas quando o boto Incluir tambm estiver habilitado.

o Somente quando o contrato no estiver com Status igual a Liberado, o operador pode Incluir ou Excluir os registros na Lista de travamentos.
o
Aps realizar estas alteraes e identificar que o volume dos travamentos corresponde ao volume total do contrato, caso o Valor mdio
(US$/SC) for distinto do que j consta informado no contrato, o sistema
obriga a Finalizar novamente o processo.
o Sair: Sai da tela Armz202C- Travamento de componentes de preo e retorna

para a rotina Armz202 Contrato de movimentao de gros. Habilita o boto
apenas quando o boto Incluir tambm estiver habilitado.
68
O sistema somente permite alterar o Status do contrato

para LIBERADO quando finalizado o processo de travamento de valores. Assim, caso tente LIBERAR o contrato antes
de o mesmo possuir seus respectivos valores, travado o
processo e ento demonstrada mensagem que abaixo:
Operao negada!
O travamento de componentes de preo no foi finalizado.
Foi criado um Status no canto superior direito da rotina apresentando a situao do fechamento.
o Quando no houver fechamentos apresentar o status PENDENTE.
o Quando houver pelo menos um fechamento, mas ainda no no volume total,
apresentar o status EM ANDAMENTO.
o Quando finalizado o processo atravs do boto Finalizar e levado o valor para o
contrato apresenta o Status como FINALIZADO. Quando o Status for igual a FINALIZADO, desabilitado os botes Incluir, Excluir, Gravar, Cancelar e Finalizar.
Na rotina Armz202 Contrato de movimentao de gros, quando o contrato estiver

com Status PENDENTE e o Status do travamento estiver igual a FINALIZADO no permitido alterao do contrato. Desta maneira, quando o operador clicar em Alterar
apresenta a mensagem a seguir:
Figura 43- Aviso de operao negada
Quando clicado no boto Histrico de navios, o sistema demonstra a tela Armz202E Histrico de navios. Atravs desta tela o operador insere os dados referentes aos navios
que procedem com o transporte do gro negociado pelo contrato em questo.
69
Figura 44- Tela Armz202E Histrico de navios
Ao preencher os dados da tela Armz202E Histrico de navios e demonstrao das informaes, os campos obedecem s regras que seguem definidas abaixo.
Dados origem:
o Contrato: Demonstrar o cdigo do Contrato que est sendo acessado. O campo

apenas para visualizao, desta maneira permanece desabilitado.
o Tipo de contrato: Demonstra o cdigo e descrio do Tipo de contrato utilizado

no Contrato em questo. O campo apenas para visualizao, desta maneira
permanece desabilitado.
o Parceiro: Demonstra o cdigo e descrio do Parceiro utilizado no Contrato em

questo. O campo apenas para visualizao, desta maneira permanece desabilitado.
o Produto: Demonstra o cdigo e descrio do Produto utilizado no Contrato em

questo. O campo apenas para visualizao, desta maneira permanece desabilitado.
Navios:
o Navio: Permite a insero da descrio do navio que procede com o transporte.

O campo de preenchimento obrigatrio e somente habilitado quando o operador estiver inserindo um registro.
o Previso de embarque: Possibilita o preenchimento da data correspondente a

previso que o produto embarcado no navio em questo. O campo de pre-
70
enchimento obrigatrio e somente habilitado quando o operador estiver inserindo um registro.
o Volume (kg): Possibilita a insero do volume em quilos que o navio em questo vai transportar referente ao contrato acessado. Desta maneira como se refere ao volume em quilos permitido apenas a insero de nmeros inteiros. O
campo de preenchimento obrigatrio e somente habilitado quando estiver
inserindo um registro.
o O sistema procede com a validao do saldo do contrato em relao a
navios j informados com Situao igual a A EMBARCAR e EMBARCADO.
Desta maneira, o volume mximo permitido corresponde diferena entre o volume do contrato e a soma do volume referente aos registros de
navios j inseridos anteriormente.
o Depsito: Possibilita a insero dos registros com Status ATIVO dos registros
que constam cadastrados na rotina Armz105 Manuteno no Depsito. O
campo de preenchimento obrigatrio.
o Na GRID as informaes listadas referem-se aos itens preenchidos para cada situao, desta maneira abaixo segue a definio para cada um:
o Previso de embarque: Lista a data preenchida em Previso de embarque.
o Navio: Demonstra a informao preenchida acima, no campo Navio.
o Volume (kg): Demonstra a data preenchida anteriormente, no campo
Volume (kg).
o Depsito: Apresenta o depsito que foi inserido durante a insero do
registro.
o Situao: Quando inserido um novo registro este campo apresentado
com a informao A EMBARCAR. O registro tem sua Situao alterada
apenas quando o operador utilizar o boto Situao, onde neste caso o
item passaria a ter a Situao CANCELADO ou EMBARCADO.
o Data de alterao: Demonstra a data em que o item foi cancelado, ou
seja, a data em que a Situao foi alterada para CANCELADO.
o Usurio de alterao: Demonstra o usurio responsvel pelo cancelamento do item, ou seja, o usurio que alterou a Situao para CANCELADO.
o Motivo de cancelamento: O motivo de cancelamento preenchido
quando o operador Cancelar o registro, a ao definida na descrio
do boto Cancelar. Desta maneira, demonstra as informaes preenchidas para o motivo de cancelamento no momento de cancelar o registro.
71

o Embarcado (kg): Demonstra o volume preenchido no campo Volume (kg) com a
somatria de todos os registros com status EMBARCADO.
o Embarcar (kg): Demonstra o volume preenchido com status igual a A EMBARCAR.
o Contrato (kg): Quantidade do contrato.

o Disponvel (kg): Demonstra a diferena entre a quantidade do contrato e a soma do Volume (kg) j alocado em Navios onde a Situao seja igual a A EMBARCAR e EMBARCADO.
o Botes de navegao: Permite a navegao entre os registros.

o Situao: Disponibiliza os itens Embarcado e Cancelado para que o operador
indique qual a situao do registro do navio.
o Cancelado: Ao utilizar esta opo o sistema apresenta para o operador
uma tela onde preenchido o motivo referente ao cancelamento. Aps
confirmar o preenchimento das informaes, o sistema altera a Situao
do item para CANCELADO.
Desconsiderar o Volume (kg) do item na soma demonstrada em

Total (kg).
Demonstrar o item com um tachado como forma de alertar o

operador que o item est cancelado.
Quando o operador estiver incluindo um registro, o boto em

questo desabilitado.
o Embarcado: Ao utilizar essa opo o sistema altera a Situao do navio

para EMBARCADO.
o Imprimir: Possibilita que os registros demonstrados sejam impressos pelo operador do sistema. Segue um modelo de como demonstrar as informaes na
impresso:
Figura 45- Relatrio de Histrico de embarque
72
o Incluir: O sistema permite a insero de um registro apenas quando o operador utiliza o

boto Incluir.
o Gravar: Este boto grava as informaes que foram inseridas pelo parceiro e calculadas
a partir das mesmas. Habilita apenas quando o operador estiver incluindo um registro.
o Sair: habilitado sempre para que o operador aborte o processo e a tela em questo seja fechada. Quando o operador estiver inserindo um registro necessrio que o mesmo
seja renomeado para Cancelar e assim possibilite no prosseguir com a insero em
questo.
o O item Histrico de navios somente habilitado quando utilizado Tipo de contrato onde o Tipo seja igual SADA e Modalidade igual a VALOR FIXO, PARA FINS DE EXPORTAO e EXPORTAO DIRETA.
Para liberar o contrato de liberao de gros deve seguir os mesmos procedimentos anteriores, alm de travar os componentes
de preo e o histrico de navios, preciso informar pelo menos
um deposito e uma parcela para poder liberar o contrato.
73
74

RDM 30009770
Necessita de permitir a seleo da cotao do indexador durante a gerao de notas fiscais. Em
funo das implementaes feitas na RDM 30008110 torna-se necessria possibilidade de
insero da cotao durante o faturamento, desta forma proceder com as adequaes quando
utilizado como origem romaneios relacionados a contratos com o parmetro Valor do contrato a
partir da mdia de travamentos assinalado no cadastro do tipo de contrato.
Visando aperfeioar o faturamento foi liberada a seleo da cotao do indexador durante a
gerao de notas fiscais. Isso s acontece com o parmetro Valor do contrato a partir da mdia
de travamentos assinalado.
Fatu2031 Pr-Nota
Armz201B Pesagem final-Romaneio
Armz209 Emisso de notas fiscais de romaneio
Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de terceiros
Armz231 Fixao de venda com fim especfico
Armz415 Posio de contratos
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2031 Pr-Nota:
Mdulo: Armazenagem de Gros B-Movimentao O Notas Fiscais A-Pr-Nota.
Para acessar a rotina Armz201B Pesagem final-Romaneio:
Mdulo: Armazenagem de Gros B-Movimentao C Romaneio A Controle de
Pesagem.
Clique no boto Pesagem Final.
Para acessar a rotina Armz209 Emisso de notas fiscais de romaneio:
Mdulo: Armazenagem de Gros B-Movimentao O Notas Fiscais E - Emisso de
Notas fiscais de Romaneio.
Para acessar a rotina Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de terceiros:
Mdulo: Armazenagem de Gros B-Movimentao C Romaneio F Controle de
Embarque em Depsito de terceiros.
Para acessar a rotina Armz231 Fixao de venda com fim especfico:
Mdulo: Armazenagem de Gros B-Movimentao F- Fixaes D Fixao de venda
com fim especfico.
Para acessar a rotina Armz415 Posio de contratos:
75
Mdulo: Armazenagem de Gros D Relatrios B - Movimentaes B-Contratos

C Posio de Contratos.
1 Alterao realizada no sistema:
A primeira alterao refere-se s modificaes necessrias para que se aplique a cotao nota fiscal. Na alterao realizada pela da RDM 30008110, o contrato no possui
cotao informada e desta maneira necessria mudana para que permita selecionar a cotao que deseja utilizar na gerao da nota fiscal.
Notas fiscais geradas a partir de movimentaes de Sada, com Operao no armazm

Vendas, que estejam vinculadas em contrato, cujo tipo de contrato possua o parmetro Valor do contrato a partir da mdia de travamentos assinalado.
As rotinas Armz201B Pesagem final-Romaneio, Armz209 Emisso de notas fiscais

de romaneio e Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de terceiros
possibilita a gerao de nota fiscal automtica atravs de romaneios de Tipo Sada e
vinculados a contrato nas condies mencionadas anteriormente.
A rotina Armz231 Fixao de venda com fim especfico, tambm possibilita a gerao
de nota fiscal com base em tais contratos atravs da concluso na Etapa 04 Notas de
venda a ser geradas, boto Avanar.
Aps confirmar a gerao das notas fiscais atravs das telas mencionadas, antes de inici-la de fato, apresentar o seguinte aviso:
Ateno!
A movimentao est relacionada a contrato com valor determinado
pela mdia de travamentos. Ser preciso confirmar a cotao do indexador do contrato para que seja possvel a gerao da nota fiscal.
Ao clicar em Ok o sistema apresenta a tela para insero da data de cotao do indexador do contrato para emisso da nota fiscal.
Nesta tela, apresentar o campo Indexador preenchido e desabilitado com a mesma informao utilizada no contrato. Apresenta tambm o campo Data para que seja definida a data de cotao e o sistema ento localiza automaticamente o valor da c otao
atravs dos registros realizados pela rotina Cotao de indexadores para o indexador
em questo. Demonstra o valor da cotao atravs do campo Valor (R$).
Na tela onde insere os dados da cotao, disponibiliza o boto Confirmar e o Cancelar.

Quando utilizar o Cancelar o procedimento abortado e a no mais inicia a gerao da
76
nota fiscal, j quando utilizado o Confirmar o sistema prossegue utilizando a cotao

selecionada para gerao da nota fiscal.
Quando a data informada no retornar cotao alguma, apresenta o aviso padro do

sistema para que o operador proceda com os cadastros necessrios.
Figura 48- Tela de Aviso
77
Caso haja o desdobramento de contratos na movimentao, preciso que cada nota fiscal a ser gerada possua
sua respectiva validao. Desta maneira, a gerao de
nota fiscal de cada contrato identifica as condies mencionadas e ento aplicar as aes para cada nota. As rotinas que possibilitam a gerao de notas fiscais a partir do desdobramento de contratos
em romaneios referem-se ao Armz201B Pesagem final-Romaneio, Armz209 Emisso
de notas fiscais de romaneio e Armz215 Controle de embarque utilizando depsito de
terceiros.
Na rotina Fatu2031 Pr-Nota possvel a gerao da nota fiscal de venda atravs da

seleo do romaneio como documento origem na tela SELEPRENOTA - Pr-Nota - Seleo de documentos, basta utilizar o tipo de operao configurado para tal.
Permitir a seleo de romaneio vinculado a contrato sem cotao e assim ao retornar

para a tela principal inserir a ltima cotao cadastrada para o indexador do contrato
nos campos correspondentes e permitir que o operador altere as informaes se des ejar. O mesmo tratamento acontece quando selecionado mais de um romaneio vinculado a contratos distintos, mas de mesmo indexador, valor e sem cotao. importante
lembrar que estas validaes so aplicadas apenas nas situaes em que as movimentaes origem sejam de Sada, com Operao no armazm VENDA, que estejam vinculadas em contrato, cujo tipo de contrato possua o parmetro Valor do contrato a partir
da mdia de travamentos assinalado.
2 Alterao realizada no sistema:
A segunda alterao do sistema atende as mudanas necessrias em relatrios em funo das modificaes realizadas na primeira alterao. O relatrio que sofre essa alterao o emitido pela rotina Armz415 Posio de contratos, utilizando o Modelo
POSIO FINANCEIRA. Foram realizada alteraes nas colunas Faturada, Vencido e A
faturar. Os valores apresentados nestas colunas so na mesma moeda que a do contrato de gros apresentado. Sendo assim, se houver indexador Dlar, por exemplo, os valores apresentados deve ser todos em Dlar sem a necessidade de converso para reais.
Abaixo pode ser visualizado o modelo do relatrio emitido:
Figura 49- Relatrio de posio financeira do contrato
78
Caso uma nota fiscal possua o dois romaneios vinculados,

sendo que cada qual possui o seu contrato, o sistema
apresenta os mesmos valores para ambos nas colunas
mencionadas. Foi adequado para que apresente apenas o
valor correspondente ao item do contrato. No modelo Padro no h a necessidade de
modificaes visto que o mesmo j apresenta o valor realizado e valor a realizar na
moeda do contrato.
79
BALANA OFF
RDM 10016137
Necessita de possibilitar o vnculo entre o contrato de frete e o ticket de pesagem na rotina
Pesa201C Pesagem final.
Visando aperfeioar a rotina Pesa201C Pesagem final foi criado um campo para Contrato para
que seja possvel vincular o contrato de frete a pesagem.
Pesa201C Pesagem final
Alteraes feitas na rotina Pesa201C Pesagem final do modulo da Balana OFF (em vermelho
na imagem abaixo).
Objetivo: Disponibilizar o grupo de informaes Contrato de Frete na guia 2Transportes, e ento criar um campo Contrato.
Figura 50- Tela Pesa201C-Pesagem Final
Funcionamento: O campo Contrato no quadro Contrato de frete na guia 2-Transportes,

s habilitado apenas quando inserir um registro no campo Contrato de gro do quadro Titularidade localizado na guia 1-Dados Gerais, que possui relacionamento com al-
80
gum Contrato de frete gerado atravs da rotina Armz220-Contrato de transbordo/frete, cuja Modalidade do Tipo de contrato seja igual a Transportes. Em qualquer
situao diferente da mencionada anterior o campo deve permanecer desabilitado.
o Dados para inserir: O campo Contrato possibilita a insero e busca de registro

cadastrados na rotina Armz220-Contrato de transbordo/Frete, cuja Modalidade do Tipo de contrato seja igual a Transportes Status igual a Liberado e tambm esteja relacionado ao Contrato de gros vinculado.
o Quando o operador inserir um Contrato que no corresponda s regras mencionadas, o sistema ir apresentar a mensagem bloqueando o uso apresentada
abaixo.
Figura 51- Tela de aviso (No foi encontrado Contrato de frete com o cdigo informado)
o Caso o Contrato informado possui Status diferente de Liberado, apresentado

a mensagem que segue na imagem abaixo.
Figura 52- Tela de aviso (Contrato de frete est inativo)
81

o O preenchimento do campo Contrato obrigatrio somente quando estiver assinalado o parmetro Exigir contrato de frete quando vinculado a um contrato
de movimentao de gros na rotina Tran101-Manuteno nos parmetros
gerais do sistema, item Originao de gros, subitem Armazm gerais, Romaneio e Ticket. Desta maneira, no deve permitir a concluso do processo at
que o campo tenha sido devidamente preenchido. Caso o parmetro Exigir contrato de frete quando vinculado a um contrato de movimentao de gros no
esteja assinalado, o campo Contrato no quadro Contrato de frete continua habilitado e o sistema deve permitir que fosse concluda a pesagem sem a insero do mesmo.
o Campos que dever ser preenchidos: Aps o preenchimento do campo Contrato

no quadro Contrato de frete, deve ser preenchido e desabilitado o campo Razo Social, do quadro Transportadora, com a mesma informao que constar
no campo Transportadora da rotina Armz220-Contrato de transbordo/frete,
correspondente ao Contrato utilizado.
Aps sincronizar as informaes do Romaneio da Balana OFF

para o Armazns Gerais, os registros referentes a Contrato de
frete devem ser apresentados devidamente relacionados as
movimentaes em questo.
82

RDM 10016873
Necessita de adequar as rotinas da BALANA OFF para que seja possvel a utilizao dos Contratos
de gros, gerados atravs do mdulo TROCAS, com modalidade igual a Valor Aberto.
Visando aperfeioar as telas Pesa201A Pesagem inicial, Pesa201B Classificao de Gros e
Pesa201C Pesagem final foram feitas alteraes na utilizao dos Cadastros de gros gerados
atravs do mdulo trocas, com a modalidade igual a Valor Aberto com o intuito de facilitar a
utilizao do Contrato de Gros.
Pesa201A Pesagem inicial
Pesa201B Classificao de Gros
Pesa201C Pesagem final
Alteraes nas telas Pesa201A Pesagem inicial, Pesa201B Classificao de Gros e Pesa201C Pesagem final sero descritas abaixo:
Objetivo: No mdulo BALANA OFF, referente s telas Pesa201A Pesagem inicial,

Pesa201B Classificao de Gros e Pesa201C Pesagem final, na pesquisa de Contrato de gros adicionar a possibilidade de consultar as modalidades Valor Aberto, o
tipo Entrada, origem da nota fiscal igual a C-Contrato e status igual Liberado.
o Utilizao do contrato de gros: O contrato de gros poder ser utilizado para

qualquer tipo de movimentao, o seja, Entrada e Sada.
Funcionamento: Quando a movimentao tratar-se de uma ENTRADA, na tela Pesa201C Pesagem final permitido a insero e busca no campo Operao apenas de
registros onde o Tipo seja ENTRADA com a Operao no armazm COMPRA. Quando a
movimentao tratar-se de uma SADA, na tela Pesa201C Pesagem final, permitido
a insero e busca no campo Operao apenas de registros onde o Tipo seja SADA e a
Operao no armazm RETORNO. Tanto para movimentao de ENTRADA, quando para SADA, na tela Pesa201C Pesagem final, o campo Tipo da nota fiscal permanece
desabilitado e preenchido com a opo J EMITIDA PELO PRODUTOR.
O uso do Contrato de gros nestas condies independe do
parmetro Exigir cdigo do contrato nas movimentaes
de gros. Sendo assim, o contrato em questo poder ser
utilizado com esta opo estando em uso ou no.
83
Figura 53- Tela Pesa201A Pesagem Inicial
Figura 54- Tela Pesa201B Classificao de gros
84
Figura 55- Tela Pesa201C Pesagem final
85
COMPRAS E ESTOQUE
RDM 10006231
Necessita controlar o saldo de produtos a receber de cotaes de compra.
Visando aperfeioar o pedido de compra, foi realizo a alterao para no liberar compras de
produtos acima do informado na cotao.
Fatu2014 - Cotao de Produtos
Fatu2012 - Pedido de Compra
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos:
Mdulo: Compras e estoque B-Movimentao A-Compras A Cotao.
Para acessar a rotina Fatu2012 - Pedido de Compra:
Mdulo: Compras e estoque B-Movimentao A-Compras B Pedidos.

Alterao realizada na rotina Fatu2012 - Pedido de Compra:
Objetivo: Realizar o controle de quantidade dos produtos que j foram pedidos de uma
determinada cotao.
Ajuste: Ajuste realizado na rotina Fatu2012 - Pedido de Compra para quando for realizar a compra a partir de uma cotao, no permitir comprar mais produtos do que foi
informado na cotao.
Funcionamento: Ao realizar cotao atravs da rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos,

ento e feito compra atravs da rotina Fatu2012 - Pedido de Compra, onde pode escolher como realizar o pedido de compra, ento escolhida a opo de Iniciar pedido
de compra a partir da cotao. Podemos visualizar na imagem abaixo:
86
Figura 56- Tela Fatu2012 Pedido de Compra
Ao clicar na opo demostrada acima, aberta uma nova tela para selecionar os
produtos em que deseja comprar do fornecedor especifico. Primeiramente preciso realizar os filtros para que possam aparecer os produtos em que foi feito a cotao. Pode ser visualizado na imagem abaixo os filtros desejados.
87
Figura 57- Tela SeleCotaCompra Seleo de cotaes para pedido de compra
Ao realizar os filtros e clicando no boto Localizar para que o sistema traga todos os
produtos em que foram feitos a cotao do fornecedor informado, preciso selecionar os produtos em que deseja realizar a compra e clicar no boto OK.
Clicando em OK o sistema abre a tela Fatu2012 - Pedido de Compra, local onde

realizado o pedido de compra. Pode ser observado que a quantidade dos produtos
vem com a quantidade informada na Cotao, o sistema da a opo para que possa
alterar essa quantidade clicando no boto Alterar como podemos observar na imagem abaixo destacado de vermelho.
88
Figura 58- Tela Fatu2012 Pedido de Venda
Ao clicar no boto Alterar e aberto a tela Fatu2012A Incluso de Itens do Pedido

de Compra, onde podem ser realizadas algumas alteraes em relao ao pedido de
compra. Umas das alteraes e a opo de alterar a quantidade de produto, onde
foi realizado o ajuste.
Com esse ajuste o sistema permite realizar a compra somente at a quantidade informada na cotao, ou seja, pode comprar somente quantidades abaixo. Pode ser
observado na imagem acima que o produto a ser realizada a Alterao o ADUBO
20.05.01, ao abrir a tela Fatu2012A Incluso de Itens do Pedido de Compra pode
ser observada que a quantidade informada na cotao de 25.000. Na imagem
abaixo e demostrado o ajuste realizado, quando informada uma quantidade acima do valor da cotao.
89
Figura 59- Tela Fatu2012A Incluso de Itens Pedido de Venda
Como pode ser observado na imagem acima, que foi informado o valor acima do valor informado na cotao, ento o sistema no deixa realizar essa alterao. Se informar um valor abaixo ou igual o valor da cotao o sistema comporta normalmente.
Pode ser realizado duas comprar com a mesma
cotao informada, s que segue o mesmo
principio. Seguindo o mesmo exemplo acima,
pode ser realizada a compra de 20.000 do produto ADUBO 20.05.01, sobrando ento 5.000 para uma nova compra, ento essa
nova compra pode ser comprado somente mais 5.000 do produto ADUBO 20.05.01.
90

RDM 10010709
Necessita de solicitar liberao por senha para excluso de notas recebidas em data anterior
data da tentativa de excluso.
Visando aperfeioar a excluso de documentos de terceiros, foi criado um parmetro que ao
seleciona-lo e feito a solicitao de senha ao tentar excluir um documento fiscal de terceiro com
data de recebimento anterior data atual.
Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra
Fatu2041 - Entradas de Nota Fiscal
Cest2022 - Manuteno de Conhecimento de Transporte
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Para acessar a rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra:
Mdulo: Compras e Estoque B Movimentao A-Compras C Notas Fiscais.
Para acessar a rotina Fatu2041 Entradas de Nota Fiscal:
Mdulo: Compras e Estoque B Movimentao B Outras operaes Com N.F.s de
Terceiro A Notas Fiscais.
Para acessar a rotina Cest2022 - Manuteno de Conhecimento de Transporte:
Mdulo: Compras e Estoque B Movimentao B Outras operaes Com N.F.s de
Terceiro B Conhecimento de Transportes.

Alterao realizada na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Ajuste: Foi disponibilizado um parmetro com o nome Solicitar senha para excluso
de documentos de terceiros com data anterior na Aba Entradas da rotina Tran101
Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema conforme a imagem abaixo:
Funcionamento: Com este parmetro desmarcado o comportamento do sistema permanece o mesmo, permitindo que documentos de terceiros, que estejam em algum
perodo no encerrado, possam ser excludos a qualquer momento. Quando este
parmetro for marcado, ento o sismtema solicita senha sempre que tentar excluir
um documento fiscal de terceiro com data de recebimento anterior data atual. Caso
a data de recebimento no seja anterior data atual, pode proceder com a excluso
normalmente.
91
Figura 60- Tela tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
Nos detalhes da senha apresentada os seguintes dados:

o Empresa: Apresenta a empresa na qual o documento foi inserido.
o Parceiro: Apresenta o fornecedor do documento.
o Nmero do documento: Apresenta o nmero do documento.
o Srie: Apresenta a srie do documento.
o Data: Apresenta a data de recebimento do documento.
o Valor: Apresenta valor total do documento.
Atentar-se para o fato de que acima esto especificadas as
informaes que so apresentadas nos detalhes da senha tanto para notas fiscais quanto para conhecimentos de transporte,
sendo que caso seja solicitada senha na excluso de documentos das telas Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra e Fatu2041
Entradas de Nota Fiscal e no caso de solicitao de senha na excluso de documentos da tela

Cest2022 - Manuteno de Conhecimento de Transporte. Nas opes do sistema esta senha
denominada Excluso de documentos fiscais de entrada e apresentada tambm no relatrio
de senhas Ges403-Relatrio de Liberao de Senha.
92

RDM 10015235
Necessita de disponibilizar campos de IRRF, CS e ISSQN na rotina de Nota Fiscal de compra.
Visando aperfeioar a rotina de Nota Fiscal de Compra foi criado os campos de IRRF, CS e ISSQN
para que possa realizar os clculos dos mesmos.
Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra
Fatu2013A - Manuteno dos Itens da Nota de Compra
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras C-Notas Fiscais.
Para acessar a rotina Fatu2013A - Manuteno dos Itens da Nota de Compra:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras C-Notas Fiscais.
Inicie criao de uma Nota Fiscal.
Clique no Boto Alterar.

Alterao realizada na rotina Fatu2013A - Manuteno dos Itens da Nota de Compra:
Ajuste: Foram criados novos campos na rotina Fatu2013A - Manuteno dos Itens da
Nota de Compra, sendo estes campos com os respectivos nomes, IRRF (B. Calculo, Alq.
E valor ), ISSQN (B. Calculo, Alq. E valor ) e CS (B. Calculo, Alq. E valor ).
Funcionalidades: Ao informar base de clculo e alquota j calculado automaticamente o valor destas retenes, porm esta pode ser alterada manualmente.
Pode ser observado na imagem abaixo os novos campos criados:
93
Figura 61- Tela Fatu2013 [ALTERAO] de item da nota fiscal de Entrada
Alterao realizada na rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra:
Ajuste: Foram criado os campos na rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra, na aba
Retenes com os nomes IRRF, ISS e CS.
Funcionamento: So apresentados os campos para estas informaes na aba de Retenes da rotina Fatu2013 - Nota Fiscal de Compra, conforme pode ser observado na
imagem abaixo:
94
Figura 62- Tela Fatu2013 Notas Fiscais de Compra
Nestes campos so carregadas as somas de cada um destes valores informados em todos os itens da nota e fazem parte da soma de retenes no momento de validar o total da nota, ou seja, caso haja valores informados nestes campos, estes so subtrados
do total de produtos.
95

RDM 10016128
Necessita da liberao do processo Contbil e Financeira em notas de entrada tendo em vista a
criao de uma nova rotina Cest2043 Liberao de Nota de Entrada para fazer todo esse
processo.
Essa RDM contempla as RDMs 30009590, 30009591 e 30009592.
Visando aperfeioar a liberao do processo Contbil e Financeiro nas notas de entrada, foi criada
uma nova rotina Cest2043 Liberao de Nota de Entrada com o intuito de realizar esse processo.
Cest2043 Liberao de Nota de Entrada (Nova Rotina)
Tran1031 Manuteno de usurio
Finan2022 Baixa dos Documentos a Pagar
Finan2027 Baixa Seletiva dos Documentos a Pagar
Finan2038 Encontro de Contas
Finan2029 Baixa por compensao de docs a pagar que tenham documentos fiscais de
origem
Finan4036 Exportao Contas a Pagar Remessa
Finan40122A Contas a Pagar de Fornecedor Data
Finan40122B Contas a Pagar de Fornecedor Categoria
Finan40122C Contas a Pagar por Tipo de Cobrana
Finan40122D Contas a Pagar de Fornecedor Resumo por Fornecedor
Finan40122E Contas a Pagar Resumo por Tipo de Documento
Finan40121 Contas a Pagar por Data
Finan40124 Contas a pagar por Produto
Cont40244 Contas a pagar na data
Passo a Passo
Para acessar a Rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Para acessar a Rotina Cest2043 Liberao de Nota de Entrada:
Mdulo: Comprar e Estoque B-Movimentao A-Compras G-Liberao de Nota de
Entrada.
Para acessar a Rotina Tran1031 Manuteno de usurio:

I.
Mdulo: Transacionadores E-Pessoal B-Dados Pessoal.
II.
Selecione o usurio e pressione Enter.
III.
Clique no boto Como Usurio parte inferior da tela.
IV.
Clique no boto Alterar parte interior da tela.
V.
Clique na aba Aladas dentro dessa aba clique na aba Compras.
96

Alteraes na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema (em vermelho
na imagem abaixo):
Ajustes: Criao de um campo com o nome Solicitar Liberao contbil e Financeira de

Notas de Entrada.
Tipo de campo: Checkbox;
Local do campo: Parmetros Faturamento Entradas.

O parmetro passa a valer apenas para novas incluses, documentos
antigos devem ser considerados como Liberados Contbil e Financeiro.
Como padro o parmetro fica desmarcado. Permitindo que o usurio
marque para comear a usar tal processo.
Figura 63- Tela Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
97
Criao de uma nova rotina Cest2043 Liberao de Nota de Entrada:
Objetivo: Criao de uma nova rotina para gerenciar as liberaes de Contbil e Financeiro.
Funcionamento: O Funcionamento ser explicado em duas etapas, sendo a primeira

etapa de Filtros e a segunda para listar as notas e libera-las.
Figura 64- Tela Cest2043 Liberao de Nota de Entrada (Primeira parte)
Primeira Etapa: Filtros.
o Empresa: Permitir filtrar notas de outras empresas, no apenas a empresa logada, porem se a nota da empresa informada no filtro no tem controle de liberao deve carregar a nota com situao Liberada.
o Emisso: Como padro a data de Emisso vira com o intervalo de um ano, considerando a data de acesso a rotina. Supondo que a data seja 13/07/2016 a
98
Emisso fica da seguinte maneira 14/07/2015 e 13/07/2016. Pesquisar a data

de Emisso da nota de entrada.
o Recebimento: Como padro a data de Recebimento vira com o intervalo de um

ano, considerando a data de acesso rotina. Supondo que a data seja
13/07/2016 no Recebimento fica da seguinte maneira: 14/07/2015 e
13/07/2016. Pesquisar a data de Recebimento da nota de entrada;
o Lanamento: Atualmente a data de lanamento no e gravada, porem para

controle passara a gravar essa data. Como padro a data de lanamento vira
com o intervalo de um ano, considerando a data de acesso rotina. Supondo
que a data seja 13/07/2016 no lanamento fica da seguinte maneira:
14/07/2015 e 13/07/2016;
Para consultar as notas que foram lanadas antes dessa implementao o lanamento deve estar em branco.
Fornecedor: Listar parceiros com cadastro de Fornecedor.
Tipo da Nota: Listar as notas de acordo com o filtro, contendo as seguintes opes.
Todos: Devera listar todos os tipos de Documentos.
NE Nota da Empresa: Listar apenas as notas da empresa.
NT Nota de Terceiros: Listar apenas notas de terceiros.
CT Conhecimento de Transporte: Listar notas de conhecimento de transporte.
RT Outros Documentos: Listar apenas outros documentos.
Para os Documentos do tipo RT sero pesquisados de forma que o
cdigo do documento corresponde ao nmero do documento e RT
sendo a srie.
Nota de Entrada: Pesquisar o nmero das notas lanadas no sistema.

Condio de Pagamento: Pesquisar de acordo com as condies de pagamento listadas.
Por default deve carregar com Todos.
Situao da Liberao: O filtro tem as opes de Todos, Contbil, Financeiro, Contbil/Financeiro e Pendente.
Todos: Lista todos os documentos, liberados e no liberados.
Contbil: Lista apenas documentos com Liberao Contbil. No deve listar com Liberao Financeira.
Financeira: Lista apenas documentos com Liberao Financeira. No deve listar com
Liberao Contbil.
Contbil/Financeira: Lista documentos que tenha as duas liberaes.
Pendente: Lista documentos que esto pendentes as duas liberaes.
99
Situao do Pagamento: O filtro tem as opes Em aberto, Quitada e Todos. listado as notas de acordo com o filtro. As notas a vista so listadas quando usar o filtro Todos e Quitada.
Segunda etapa: Liberao.
o Na segunda etapa listada uma GRID contendo as notas de entrada de acordo

com o filtro anterior. Junto com a GRID tem a opo de marcar e desmarcar todas as notas.
o So listadas notas de entrada inseridas nas rotinas:

o Fatu2012CA Nota fiscal de compra
o Fatu2013 Nota fiscal de compra
o Fatu2041 Entradas de Nota fiscal
o Fatu2031 Pre-Nota
o Cest2023 Nota Fiscal Manual
o Cest2022 Manuteno de Conhecimento de Transporte
o Cest2040 Outros Documentos
o Na GRID tem a empresa, nmero da nota (Nmero e Serie), Situao,
Fornecedor, Propriedade, Data de Emisso, data de Recebimento e Total.
100
Figura 65- Tela Cest2043 Liberao de Nota de Entrada (Segunda parte)
o Como pode ser observado na figura acima, logo abaixo da GRID onde so apresentadas as notas, tem os Dados da Liberao, Contabilizao e Financeiro.
o
Em Dados da Liberao apresentando a cada nota selecionada. mostrado o usurio que gerou a nota e logo frente a data que foi lanada a
nota. Junto com o nome do usurio que gerou a nota listado tambm o
Usurio da Liberao Contbil com a data da liberao e o Usurio da Liberao Financeira, tambm com a data de liberao Financeira.
Na aba Contabilizao so apresentados os dados contbeis gerados na

Nota selecionada.
Na aba Financeiro apresentado informaes do Financeiro da Nota de

entrada, so mostrados os campos de acordo com a Condio de Pagamento.
101

Condio a vista: mostrado o Valor pago vista e qual conta bancria.
Condio a prazo: mostrado o nmero do documento, Tipo de documento, valor total do documento, valor das parcelas e o vencimento
de cada parcela.
Alterao na rotina Tran1031 Manuteno de usurio (Em vermelho na imagem abaixo):

Objetivo: Adicionar no cadastro de usurio valores permitidos para liberao Contbil e Librao Financeira de notas de entrada.
Figura 66- Tela Tran1031 Manuteno de usurio
102
Funcionalidade:
Liberao Contbil e Liberao Financeira: Os botes de liberao so controlados por permisso de aladas do usurio. Os botes ficam disponveis
na tela, porem ao aciona-los verificado qual valor permitido para o usurio
logado. Para a liberao necessrio que seja configurado qual o valor mximo cada usurio pode liberar. Para o usurio que no tenha o valor permitido para liberao ao clicar ir exibir mensagem de aviso.
o Para o usurio no ter o valor permitido para a liberao Contbil, o
valor da nota deve ser maior que o valor permitido para liberao na
alada do usurio.
o Para o usurio no ter o valor permitido para a liberao Financeira,
o valor da nota deve ser maior que o valor permitido para liberao
na alada do usurio.
A liberao Financeira s e permitida aps a liberao contbil. Caso o usurio tente efetuar a liberao Financeira com a liberao contbil pendente
com mais de uma nota marcada, a rotina deve informar a seguinte mensagem: A Liberao Financeira no foi realizada em alguma(s) nota(s) pois
necessita(m) de Liberao Contbil. Verifique!.
Caso seja somente uma nota marcada que est com liberao contbil pendente e o usurio tente Efetuar a liberao financeira, deve apresentar a seguinte mensagem: Para realizar a Liberao Financeira necessrio fazer
antes a Liberao Contbil! Verifique!.
Se todas as notas marcadas no possuem nenhuma pendencia para liberao contbil, aps a liberao contbil a rotina deve apresentar a seguinte
mensagem: Liberao Contbil efetuada com sucesso!.
O mesmo vale para liberao financeira, apresentando a mensagem: Liberao Financeira efetuada com sucesso!.
Bloqueios realizados em baixas financeiras:

Com o parmetro da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema
marcado, os documentos que tenha vnculo com notas de entrada ficaro bloqueados para
baixa at que seja feita liberao. Para liberar a baixa a nota tem que passar pelas duas liberaes, Contbil e Financeira.
Rotinas que devem ser bloqueadas:
Finan2022 Baixa dos Documentos a Pagar.
Finan2027 Baixa Seletiva dos Documentos a Pagar.
Finan2038 Encontro de Contas.
Finan2029 Baixa por compensao de docs a pagar que tenham documentos fiscais de Origem.
103
Como exemplo pode ser observado na rotina Finan2022 Baixa dos Documentos a
Pagar demostrado abaixo, mostra um documento e que foi gerado a partir de uma
nota que no tenha liberao.
Figura 67- Tela Finan2022 Baixa dos Documentos a Pagar
Lembrando que essa validao existe apenas quando o

parmetro da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros
Gerais do Sistema estiver marcado.
Na rotina Finan2029 Baixa por compensao de docs a pagar

que tenham documentos fiscais de origem, no apresentada
mensagem de bloqueio, o funcionamento o seguinte, os documentos s sero apresentados na rotina para efetuar a compensao quando estivem com liberao contbil e financeira.
Na rotina Finan4036 Exportao Contas a Pagar de integrao de contas a pagar ir bloquear o
envio do arquivo de remessa. Em todas as rotinas de baixa e na tela Finan4036 Exportao Contas a Pagar Remessa ir exibir mensagem ao usurio: A Nota Fiscal vinculada ao documento
financeiro no foi feita Liberao Contbil/Financeira.
104
Filtros acrescentados em algumas rotinas:

Foram acrescentados filtros nas rotinas de baixa, relatrios a pagar e remessa de contas a
pagar, demostrado na imagem abaixo (Alterao em vermelho na imagem abaixo).
Rotinas de baixa:
Finan2022 Baixa dos Documentos a Pagar.
Finan2027 Baixa Seletiva dos Documentos a Pagar.
Finan2038 Encontro de Contas.
Figura 68- Tela Finan2022 Baixa dos Documentos a Pagar (Filtro de Baixa)
Filtros nos relatrios:

Foram acrescentados filtros nos principais relatrios do Contas a Pagar, que so as
rotinas, pode ser observado na imagem abaixo (Alterao em vermelho na imagem abaixo):
Finan40122A Contas a Pagar de Fornecedor Data
Finan40122B Contas a Pagar de Fornecedor Categoria
Finan40122C Contas a Pagar por Tipo de cobrana
Finan40122D Contas a Pagar de Fornecedor Resumo por Fornecedor
Finan40122E Contas a Pagar Resumo por Tipo de Documento
Finan40121 Contas a Pagar por Data
Finan40124 Contas a pagar por Produto
105

Cont40244 Contas a pagar na data
Figura 69- Tela Finan40122A Contas a Pagar de Fornecedor Data
Em todas as rotinas em que os filtros foram criados, conter a opo

Todos, Contbil, Financeira e Pendente e apresentar de acordo com
o filtro selecionado. Como padro, sempre que abrir a tela vira pr eenchido com Todos, porm permitido ao usurio alterar para alguma das outras opes.
Opes do Filtro
Todos: So listados todos os documentos, liberados e no liberados.
Contbil: Listado apenas documentos com Liberao Contbil. No ir listar com
Liberao Financeira.
Financeira: Listado apenas documentos com Liberao Financeira. No ir listar
com Liberao Contbil.
Contbil/Financeira: So Listados documentos que tenha as duas liberaes.
Pendente: So Listado documentos que esto pendentes as duas liberaes.
106

RDM 10016264
Necessita de disponibilizar um campo de total na tela Fatu2014B.
Visando aperfeioar o clculo dos valores inseridos nos campos de descontos, IPI, ICMS e ICMS-ST,
o campo Total foi criado com intuito de informar o total dos clculos realizados.
Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes.
Passo a Passo
Para acessar a tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes:
Mdulo: Compras/Estoque B-Movimentao A-Compras A-Cotao.
Na aba Dados dos fornecedores cotados para o produto clique em no boto Novo.
Alteraes na tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes (em vermelho na imagem abaixo).
Ajuste: Foi criado um campo Total para mostrar o valor j com o clculo realizado.
Funcionamento:
o Foi criado um campo total (em vermelho na imagem abaixo) onde feito o
clculo total, j com os descontos, IPI, ICMS e ICMS-ST.
o Para realizar o clculo, so utilizados os dados inseridos nos campos destacados de amarelo na imagem abaixo.
Clculo:
o Valor total = (Valor unitrio Descontos + IPI + ICMS-ST) *quantidade.
107
Figura 2- Tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes
108

RDM 10016290
Necessita de realizar um ajuste de impresso da cotao para ter verso analtica e sinttica.
Visando aperfeioar a impresso da cotao atravs da rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos
foram criados os modos de impresso analtica e sinttica com o intudo de ter opes de
impresso.
Passo a Passo
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras A-Cotao.
Alterao realizada na rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos (Em vermelho na imagem abaixo):
Ajuste: Realizar o ajuste na impresso realizada na rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos, para que possa conter as cotaes da verso Analtica e sinttica no boto de
impresso.
Funcionamento: A tela Fatu2014 - Cotao de Produtos passa a contar com um boto

Opes de Impresso. Ao acionar este boto, se tem as opes Modelo analtico (com
totalizao), Modelo analtico (sem totalizao), Modelo sinttico (com totalizao) e
Modelo sinttico (sem totalizao)conforme pode ser visto na imagem abaixo.
109
Figura 70- Tela Fatu2014 Cotao de Produtos
O modelo Analtico (sem totalizao) o modelo j existente, de acordo com a imagem

abaixo.
110
Figura 71- Relatrio Fatu2014 Analtico (Sem totalizao)
Com base no modelo acima Analtico (sem totalizao) foi feito um modelo com totalizao por fornecedor Analtico (Com totalizao), conforme na imagem abaixo.
111
Figura 72- Relatrio Fatu2014 Analtico (Com totalizao)
Conforme pode ser visto na imagem acima, tem a totalizao por fornecedor, onde lista o fornecedor e logo abaixo dele o produto, a quantidade, o valor final, se houver somente um fornecedor
de frete este deve ser somado ao valor total, se houver mais de um fornecedor de frete deve ser
levado o valor mais baixo para ser somado ao valor total como pode ser visto na imagem acima.
Tambm foi criado o modelo de impresso Sinttico, sendo que este tambm tem as opes de ser impresso com totalizao por fornecedor ou no. Primeiramente apresentado o modelo com totalizao.
112
Figura 73- Relatrio Fatu2014 Sinttico (Com totalizao)
Acima pode ser visto uma imagem com a impresso do modelo sinttico com totalizao. Nele
tambm constar a totalizao por fornecedor, porm sem o total dos produtos. Alm disso, foram
excludas as colunas Dt. Inicio Juros, Juros at o Vcto e Juros aps vcto.
O modelo sinttico sem totalizao como pode ser observado na imagem abaixo, como o
modelo acima mostrado, excluindo apenas a totalizao por fornecedor, podemos observar esse modelo na imagem abaixo.
113
Figura 74- Relatrio Fatu2014 Sinttico (Sem totalizao)
114
RDM 10016319
Necessita de criar os relatrios de solicitao e cotao.
Visando aperfeioar a impresso de relatrios, foram criados duas rotinas sendo elas Cest464 Relatrio de Solicitao de Compras e Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos, para que
possam serem gerados os relatrios de Solicitao de Compras e Cotao de Produtos.
Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras (Item novo)
Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos (Item novo)
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras:
Mdulo: Compras estoque D-Relatrios G-Relatrios do Sistema V-Solicitao de
Compras.
Para acessar a rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos:
Mdulo: Compras estoque D-Relatrios G-Relatrios do Sistema W Cotao de
Produtos.

Objetivo: Criao dos relatrios de solicitao e de cotao e cada um deles sero detalhado
abaixo:
Criao o relatrio de Solicitao de compras demostrado na rotina Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras podemos visualizar na imagem abaixo:
115
Figura 75- Tela Ces464 Relatrio de Solicitao de Compra
Abaixo descrito sobre os filtros da rotina Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras:
Empresa: Filtro para a empresa em que a solicitao foi realizada. Este campo aceita
mais de um cdigo.
Solicitao: Filtro para ser preenchido com o cdigo da solicitao. aceito mais de um
registro.
Data: Filtra as solicitaes realizadas em determinado no perodo informado pela data.
Solicitante: Filtro para o usurio que registrou a solicitao campo. Este campo aceita
mais de um registro.
Status: Filtra o status da solicitao e tem das opes mostradas abaixo:
o Liberada: Solicitao que j foi liberada.

o No Liberada: Solicitao que ainda no foi liberada.
o Todas: Apresenta solicitaes que j foram liberadas e que ainda no foram liberadas.
o Esta liberao realizada pela tela Cest2038- Filtro da Central de Comprar.

importante frisar que dentro de uma solicitao
pode haver itens liberados e itens no liberados e,
por isso apresenta uma solicitao apenas se ela
possuir ao menos algum item que atenda este filtro
e, caso tenha, mostrar apenas os itens que atendem o filtro, deixando os outros
de fora, mesmo que sejam da mesma solicitao.
116
Cotado: filtra se o item j foi cotado ou no e tem as opes:
o Sim: Apresenta apenas itens que j foram usados em cotao.

o No: Apresenta apenas itens que no foram usados em cotao ainda.
o Todos: Apresenta todos os itens independentemente se foram usados em cotao ou no.
importante frisar que dentro de uma solicitao
pode haver itens que foram usados em cotao e
itens que no foram usados em cotao e, por isso
apresenta uma solicitao apenas se ela possuir ao
menos algum item que atenda este filtro e, caso tenha, mostrar apenas os itens
que atendem o filtro, deixando os outros de fora, mesmo que sejam da mesma
solicitao.
Produto: Filtra o produto da solicitao.
Grupo: Filtra os produtos de determinado grupo em solicitaes.
Subgrupo: Filtra os produtos de determinado subgrupo em solicitaes.
Fabricante: Filtra os produtos de determinado fabricante em solicitaes.
Pode ser observado na imagem abaixo o relatrio gerado pela rotina Cest464 - Relatrio de Solicitao de Compras:
Figura 76- Relatrio da Solicitao de Compras
Abaixo informado sobre os campos do relatrio gerado:
Loja: Apresenta o cdigo da empresa em que a solicitao foi registrada.
Solicitao: Apresenta o nmero da solicitao.
Solicitante: Apresenta o cdigo de quem fez a solicitao.
117
Data: Apresenta a data em que a solicitao foi registrada.
Produto: Apresenta o cdigo do produto solicitado.
Descrio: Apresenta a descrio do produto solicitado.
Quantidade: Apresenta a quantidade solicitada de determinado produto.
Situao: Apresenta a situao do item solicitado, se est liberado ou no liberado.
Cotao: Apresenta o nmero da cotao em que o item foi usado, caso isso j tenha
ocorrido.
Criao o relatrio de Cotao de Produtos demostrado na rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos podemos visualizar na imagem abaixo:
Figura 77- Tela Cest465 Relatrio de Cotao de Produtos
Abaixo descrito sobre os filtros da rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos:
Empresa: Filtro para a empresa em que a cotao foi realizada. O campo aceita mais de
um cdigo.
Cotao: Filtro para o cdigo da cotao. O campo aceita mais de um cdigo.
Data: Filtra as cotaes realizadas em determinado perodo.
Indexador: Filtra as cotaes por indexador. Aceita apenas um registro. Trs apenas as
cotaes em real caso este campo fique em branco.
Pedido: Filtra se o item j foi usado em pedido ou no e tem as opes:
o Sim: Apresenta apenas itens que j foram usados em pedido.

o No: Apresenta apenas itens que no foram usados em pedido ainda.
118

o Todos: Apresenta todos os itens independentemente se foram usados em pedido ou no.
importante frisar que pode ser que dentro de uma
cotao algum item j tenha sido usado em pedido
e outro no e, neste caso, dever mostrar apenas o
item que atenda o filtro.
Fornecedor: Filtra o item que j foi cotado com determinado fornecedor.
Produto: Filtra o produto da cotao.
Grupo: Filtra os produtos de determinado grupo em cotaes.
Subgrupo: Filtra os produtos de determinado subgrupo em cotaes.
Fabricante: Filtra os produtos de determinado fabricante em cotaes.
Pode ser observado na imagem abaixo o relatrio grado atravs da rotina Cest465 - Relatrio de Cotao de Produtos:
Figura 78- Relatrio de Cotao de Produto
Loja: Apresenta o cdigo da empresa em que a cotao foi registrada.
Cotao: Apresenta o nmero da cotao.
Data: Apresenta a data em que a cotao foi registrada.
Produto: Apresentar o cdigo do produto cotado.
Descrio: Apresenta a descrio do produto cotado
Solicitao: Apresenta o nmero da solicitao.
Quantidade: Apresenta a quantidade cotada de determinado produto.
Situao: Apresenta a situao do item cotado.
Pedido: Apresenta o nmero da cotao em que o item foi usado.
119

RDM 10016321
Necessita de criar um log na cotao de produtos.
Visando aperfeioar a cotao de produtos, foi criado um campo para informar o usurio que
realizou a alterao da cotao, e no relatrio informar quem criou a cotao e quem a ultima
alterao.
Passo a Passo
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras A - Cotao.
Alterao realizada na rotina Fatu2014 - Cotao de Produtos:
Objetivo: Gravar o cdigo do usurio que incluiu a cotao e tambm o cdigo do us urio que fez a ltima alterao na cotao.
Ajuste: Foi criado um para informar quem incluiu a cotao. Pode ser visto na imagem
abaixo destacada de vermelho:
Figura 79- Tela Fatu2014 Cotao de Produtos
120
Funcionamento: Ao realizar o cadastro da nova cotao, e aps abri-la novamente,

apresentado na tela Fatu2014 - Cotao de Produtos no local indicado na imagem acima quem incluiu a cotao.
Alm de informar o usurio que realizou essa tarefa, apresenta estes dados tambm
nas impresses, conforme apresentado na imagem abaixo:
Figura 80- Relatrio de Cotaes
No caso da impresso da cotao, logo abaixo da observao impresso o nome do

usurio que inseriu a cotao e abaixo deste apresenta o nome do usurio que realizou
a ltima alterao e quando esta foi realizada.
Na RDM 10016290 esto sendo desenvolvidos outros modelos de impresso do relatrio e esta alterao foi feita em todos os quatro modelos de impresso.
H tambm o relatrio de cotaes que foi criado na RDM 10016319 que recebe os dados. Pode ser observado na imagem abaixo como funciona o relatrio:
Figura 81- Tela Relatrio de Cotao de Produto
Na frente da data da cotao aparece o nome do usurio que inseriu a cotao e abaixo
dos produtos da mesma consta o nome do ltimo usurio que a alterou e quanto foi
realizada a alterao.
121

RDM 10016504
Necessita de possibilitar o cancelamento da solicitao de compras.
Visando aperfeioar a rotina Cest2041 - Solicitao de Compras foi criado um campo para informar o Status da Solicitao de Compra e feito com que a rotina possa realizar o cancelamento
da Solicitao.
Cest2041 - Solicitao de Compras
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cest2041 - Solicitao de Compras:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras F-Solicitao de Compras.
Alterao realizada na rotina Cest2041 - Solicitao de Compras:
Objetivo: Fazer com que a rotina Cest2041 - Solicitao de Compras possa realizar o
cancelamento da solicitao de Compras, e armazenas quem fez o cancelamento.
Ajuste: Na tela Cest2041 - Solicitao de Compras foi criado um sistema de status da

solicitao como j existe no pedido de compra.
Funcionamento: Ao fazer o cancelamento escolhendo a Solicitao de Compra, e clicando no boto Cancelar para poder realizar o cancelamento. Aps isso o sistema realiza a pergunta se deseja realmente Cancelar, como podemos visualizar na imagem abaixo:
Clicando em Sim o sistema cancela a Solicitao de Compra e muda o Status para Cancelado e mostra quem realizou o cancelamento. Podemos observar na imagem abaixo
quando o Status alterado para cancelado:
122
Figura 82- Tela Cest2041 Solicitao de Compra
O status da solicitao tem trs opes que podemos visualizar abaixo:
o Solicitao no liberada: Este status est presente desde o momento em que a

solicitao for gravada at o momento em que ao menos um dos itens da mesma for liberado.
o Solicitao liberada: Este status est presente quando todos os itens da solicitao estiverem liberados.
o Solicitao liberada (parcialmente): Este status esta presente quando alguns

itens da solicitao estiverem liberados, mas no todos eles.
o Solicitao cotada: Este status est presente quando todos os itens tiverem sido.
o Solicitao cotada (parcialmente): Este status est presente quando alguns dos
itens tiverem sido cotados, mas no todos eles.
o Solicitao cancelada: Este status est presente quando a solicitao houver sido cancelada. No caso da solicitao cancelada, junto do status tem o usurio
que cancelou a solicitao e tambm da data em que a mesma foi cancelada.
Para que seja possvel cancelar uma solicitao, verificado se algum dos itens da
mesma j foi cotado. Caso algum item j tenha sido cotado, apresentado o aviso e
123
no permitir o cancelamento da mesma, retornando para a tela assim que fechar a

mensagem. Pode ser observado na imagem abaixo a mensagem que o sistema trs:
Figura 83 Aviso de Solicitao de Compra
124

RDM 10016513
Necessita de criar a opo para informar o nmero do cadastro do Reg. INDEA, para esse cdigo
ser usado incialmente para exportao do MAPA de Sementes. E ao exportar a Planilha de Mapa
Comercializao de Sementes, carregar o campo de Reg. INDEA. Necessita ainda corrigir o erro ao
exportar a planilha de Mapa de Comercializao de Semente, para que as informaes de Taxa
possam estar corretas, adicionar na coluna Espcie a informao de Espcie/Cultivar que esto no
cadastro do lote e Exportar o nmero do Renascem.
Visando aperfeioar o relatrio na rotina Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT
foi realizada uma alterao na rotina Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas, e
corrigido alguns erros ao gerar o relatrio para que possa exportar os relatrios com todos os
dados corretamente.
Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas
Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A-Configuraes B-Dados da Empresa.
Digite o Cdigo da empresa.
Clique na aba Documentos.
Para acessar a rotina Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT:

I.
Mdulo: Compras e Estoque D-Relatrios G-Relatrios do Sistema T Taxa de

Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT.
Para acessar a rotina Tran1076-Lotes dos Produtos:

I.
II.
Preencha com o cdigo de algum produto ou aperte Enter para que possa gerar um
novo produto.
III.
Clique no boto 2-Lotes de Fabricao.
IV.
Informe o lote e aperte Enter para editar os dados.
Para acessar a rotina Tran1088-Manuteno dos Tipos de Contribuintes [Tcon]:

I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro H-Faturamento A-*TCon+-Tipos de Contribuinte.

Alteraes realizadas na rotina Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas (Em vermelho na imagem abaixo):
125
Objetivo: Ao gerar o relatrio de exportao do MAPA de Sementes pela rotina

Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT imprimir o nmero de cadastro do Reg. INDEA.
Ajuste: Foi criado um campo de entrada de texto com o nome Reg. INDEA.
Funcionamento: Ao digitar o cdigo Reg. INDEA da empresa relacionada para que seja
usado inicialmente para exportao do MAPA de Sementes.
Figura 84- Tela Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas
Alteraes realizadas na rotina Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT:
Objetivo: Ao exportar o relatrio pela rotina Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT escolhendo a opo de exportar a planilha carregar as opes de Reg.
INDEA, corrigir as informaes de TAXA, adicionar na coluna Espcie a informao de
Espcie/Cultivar e tambm exportar o nmero do Renascer.
Funcionamento: Ao exportar o relatrio pela rotina Cest4702 Taxa de Defesa Sanitria

Vegetal / FASE-MT ele vem com o nmero do Reg. INDEIA, nmero da TAXA, com um ajuste na coluna Espcie que informado a Espcie/Cultivar que esto no cadastro do lote do
produto na rotina Tran1076-Lotes dos Produtos, imprimir o nmero do Renascem isso s
ocorrer quando no tipo de contribuinte na rotina Tran1088-Manuteno dos Tipos de
126
Contribuintes [Tcon] o parmetro Inscrio Estadual no Obrigatria no Faturamento no

estiver marcado.
Figura 85- Tela Tran1076 Lotes dos Produtos
127
Figura 86- Tela Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros
128
Figura 87- Tela Tran1088 Manuteno dos Tipos de Contribuintes [Tcon]
Figura 88- Mapa de Comercializao de Sementes
129

RDM 10016515
Necessita de ajustar a impresso do pedido de compra para que possa ter novos dados de
identificao da empresa.
Visando aperfeioar a impresso do Pedido de Compra, foi ajustado e criado novos campos para
ter uma melhor impresso do pedido.
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2012 - Pedido de Compra:
Mdulo: Comprar e Estoque B-Movimentao A- Compras B-Pedidos.
Digite o cdigo do fornecedor ou aperte Enter para criar um novo Pedido de Compra.
Clique em Opo de impresso na parte inferior da tela.
Escolha a opo sem valor ou com valor para gerar o Pedido.
Alteraes realizadas no pedido de compra atravs da rotina Fatu2012 - Pedido de Compra:
Ajustes: Foi realizado 4 alteraes no pedido de compra, so elas:
o 1 Foi inserido o campo Empresa na impresso.

o 2 O campo fornecedor foi ampliado para caber todo o contedo informado
nos campos Cdigos e Razo Social da rotina Tran1051-Manuteno no Cadastro de Parceiros.
o 3 Foi inserido um campo para impresso de CPF/CNPJ gravado no cadastro de

parceiros na rotina Tran1051-Manuteno no Cadastro de Parceiros.
o 4 Foram inseridas as informaes sobre os dados bancrios. Caso esta conta

no seja do tipo Titular, deve levar os campos referentes ao favorecido logo
frente dos dados demostrados na imagem.
Figura 89- Pedido de Compra
130

RDM 10016522
Necessita de inserir condio de pagamento na cotao e carregar a mesma quando gerar o
pedido atravs da cotao.
Visando aperfeioar a rotina de cotao, foi inserida a condio de pagamento para quando gerar
o pedido vir a condio de pagamento.
Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes
SeleCotaCompra - Seleo de Cotaes para pedido de compra
Passo a Passo
Para acessar a tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras A-Cotao.
Aperte Enter para inserir uma nova Cotao.
Escolha a opo deseja e clique em OK.
Insira os produtos que deseja fazer a cotao.
Essa tela fica quando for informar um fornecedor.
Para acessar a tela Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A-Configuraes A-Parmetros.
Para acessar a tela Fatu2012 - Pedido de Compra:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras B-Pedidos.
Para acessar a tela Fatu2012 - Pedido de Compra:
Aperte Enter.
Escolha a opo a partir da cotao e clique em OK.

Alterao realizada na tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes:
Ajuste: Para aprimorar o processo de compra foi criado um campo para poder informar
a condio de pagamento e o campo Descrio de condio de compra teve seu nome
alterado para Observao e ser posicionado fora do quadro Dados Financeiros. Pode
ser observado na imagem abaixo a alterao realizada:
131
Figura 90- Tela Fatu2014B Fornecedores das cotaes
Funcionamento: Pode ser informada a condio de pagamento de determinado fornecedor para determinado produto na cotao e tambm observaes da cotao. Esta
condio de pagamento a ser informada no item valida com o indexador informado no
cabealho da cotao. Caso no exista indexador informado, aceita apenas condies
de pagamento que so realizadas em Real. Caso exista algum indexador, aceita apenas
condies de pagamento que usam o indexador informado. O campo que passa a ser
denominado como Observao passa a gravar observaes feitas para aquele fornecedor com o qual o produto foi cotado.
Conforme pode ser observado na imagem abaixo, na tela SeleCotaCompra-Seleo de

Cotao Para pedido de Compra , que onde so selecionadas as cotaes para gerar
o pedido de compra, h o campo Cd. Pgto. Este campo funciona como filtro para as
condies de pagamento e informados na tela Fatu2014B - Fornecedores das Cotaes.
Ao informar uma condio de pagamento neste campo, filtrado qual foi condio
de pagamento gravada no item da cotao. Pode ser observado na imagem abaixo:
132
Figura 91- Tela SeleCotaCompra Seleo de cotaes para pedido de compra
Caso o utilize alguma condio de pagamento que possua

indexador na cotao(fatu2014), essa levada para o SeleCotaCompra e o indexador j informado em sua condio de pagamento(tran1091), e informar a data da cotao do indexador a ser utilizado.
Aps ter selecionado os itens para a gerao do pedido de compra e ter avanado, a
condio de pagamento a ser carregada para o campo devido na tela Fatu2012. E os
dados que foram informados no campo Observao da tela Fatu2014B so ser carregados para o campo Observao da tela Fatu2012. Caso haja observaes em mais de um
item, estas so concatenadas neste campo da tela Fatu2012. Podemos observar na
imagem abaixo:
133
Figura 92- Tela Fatu2012 Pedido de Compra
Foi criado o parmetro Bloquear alterao da condio de pagamento quando pedido

for feito atravs de cotao na tela Tran101. Este parmetro esta nulo por padro.
Quando no marcado, permitida qualquer alterao na condio de pagamento do
pedido de compra, no importa qual a origem do mesmo. Porm, quando marcado, o
campo Cond. Pagto da tela Fatu2012 fica desabilitado caso exista quaisquer itens que
sejam provenientes de cotao. Pode ser observado na imagem abaixo:
134
Figura 93- Tela tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema
135

RDM 30009003
Necessita de criar o Custo Mdio Ponderado Mvel para Data Base por Pedido de Compra.
Essa RDM contempla as RDMs 30009829, 30009836, 30009837 e 30009738.
Visando aperfeioar o calculo do Custo mdio Ponderado Mvel, foi feito uma nova forma de
realizar o calculo com o intuito de ter uma melhoria para realizar o calculo.
Tran107C - Manuteno no Cadastro de Tabela de Preo de Venda
Fatu310 - Custo Mdio Ponderado Mvel para Data Base por Pedido de Compra
Cest1021 - Formao de preos
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran107C - Manuteno no Cadastro de Tabela de Preo de Venda:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros G-Produtos K- Tabela de preo de venda.
Alterao realizada na rotina Tran107C-Manuteno no Cadastro de Tabela de Preo de Venda:
Ajustes: Na rotina Tran107C-Manuteno no Cadastro de Tabela de Preo de Venda

foi inserido um campo chamado Parmetro do Custo Gerencial com Financeiro no qual
foi criada uma Combobox Chamada Frmula.
Funcionamento: Essa Combobox disponibiliza duas opes sendo a primeira denominada a padro 1-Avaliao do Estoque pelas Aquisies Mais Recentes, ou seja, utilizada a ultima atualizao do estoque. A segunda opo e 2-Mdia Ponderada Mvel
para Data Base por Pedido de Compra, o clculo a ser gravado no campo diferente.
o Calculo a ser feito ao selecionar a segunda opo:

o Os valores so feitos com base nos clculos financeiros j existentes no
sistema. Pode ser usados juros at o vencimento ou descontos por antecipao. Para determinar este custo com financeiro com base no pedido
de compra quando houver inserido descontos por antecipao, aplicada uma frmula de valor presente, onde o perodo a diferena entre o
vencimento do pedido e a data base, e o valor futuro o valor do item.
Caso haja mais de uma parcela, deve ser feito o clculo do prazo mdio
entre as parcelas e a data base.
o Formula aplicada: PV = FV/(1+i)n
PV Valor presente.
FV Valor Futuro.
i Taxa de juro
n Nmero de perodos
136
o Exemplo de como feito o calculo:
Temos um produto cuja entrada foi em 01/05/2016 com valor

R$ 200,00 para o vencimento em 30/06/2016 e taxa de juros de
2% teria o valor presente de 192,23 que calculado da seguinte
maneira:
PV = 200 / (1 + 0,02)2
PV = 200 / 1,022
PV= 200/ 1,0404
PV = 192,23
Este exemplo acima ilustra como o clculo no
caso de desconto por antecipao para utilizao na
tabela de preos e como custo de entrada do produto. Caso a entrada fosse no dia 15/05/2016
usado, tambm, o dia 01/05/2016 como data base
para entrada do produto, pois a data base deve ser a data base da tabela de preos, que no
caso 01 /05/2016.
J para determinar este custo com base no pedido de compra quando houver inserido juros at
o vencimento, aplicado o valor principal na data do pedido, pois como ainda no existe
financeiro naquele momento, este o valor para a data base.
O clculo se d de acordo com o mtodo de custo mdio ponderado mvel, sendo que nas entradas feito o clculo de valor presente e s ento modificar o custo.
Como ilustrao imagine os valores do exemplo anterior com um pedido em que foi dada a
entrada em 200 itens. (O valor do item na entrada 200,00 e apenas est sendo apresentado o valor presente do mesmo na coluna Valor da Entrada). Pode ser observado na imagem abaixo o resultado do calculo.
Figura 94- Tabela de entrada de itens
O resultado seria como na imagem acima. Agora vamos mostrar algumas sadas e outras entradas. (O valor do item na entrada R$ 200,00 e apenas est sendo apresentado o valor presente do mesmo na coluna valor da entrada) .
Figura 95- Tabela de entrada e sada de itens
137
Conforme pode ser observado na imagem acima, foram feitas trs

sadas que deixaram o estoque com 10 unidades e logo aps isso
foi feita uma entrada de 300 unidades, sendo a taxa de juros e o
valor futuro foram o mesmo. Porm, como pode ser visto, o valor
na entrada foi diferente visto que na primeira entrada a diferena
entre o vencimento e a data base foi de 2 meses (ou 60 dias) e na segunda entrada a diferena
entre o vencimento e a data base foi de 1,533 meses (ou 46 dias). Sendo assim, antes de fazer o
clculo do custo (que ponderado, pois as sadas alteram o fator de ponderao) deve-se fazer
o clculo para o valor presente (usando a data base, que a que est na tabela de preos) e
aps isso fazer o clculo de custo mdio ponderado, como j existe no Agribusiness.
Aps ser visto como funciona o novo calculo, vamos ento ver no sistema como func iona:
Quando a formao do preo for informada pela rotina Tran107C1-Manuteno

no Cadastro de Itens na Tabela, no h nenhuma alterao adicional, visto que
j est com a tabela selecionada e, sendo assim j sabe qual a frmula que
usada para o custo gerencial com financeiro.
Dentro da tabela tambm pode ser feita a formao de preos pela rotina
Tran107C7- Manuteno de Formao de Preo nesta rotina seguiu o mesmo
procedimento de formao da rotina Tran107C1-Manuteno no Cadastro de
Itens na Tabela, porm houve algumas alteraes.
Quando na tabela de preos estiver
configurado que o custo gerencial com
financeiro baseado no Custo Mdio
Ponderado Mvel para Data Base por
Pedido de Compra, os campos Data
Entrada vo filtrar o campo da tabela de pedidos de venda. O restante do processo da formao o mesmo, utilizando os parmetros que j o so tanto da
tela principal quanto da tela de formao para fazer os clculos apresentados.
138
Figura 96- Tela Tran107C1 Manuteno no Cadastro de Itens da Tabela
Figura 97- Tela Tran107C7 Manuteno de Formao de Preos
139

RDM 30009004
Necessita de disponibilizar uma consulta de produtos similares na manuteno de intens.
Visando aperfeioar a consulta por produtos similares na manuteno de itens, foi disponibilizado
um boto nas telas Fatu2012A-Incluso de itens do Pedido de Compra, Fatu2014A-Produtos da
Cotao e Trs203A-Itens da Requisio com o intuito de facilitar a pesquisa por produtos similares.
Fatu2012A-Incluso de itens do Pedido de Compra
Fatu2014A-Produtos da Cotao
Trs203A-Itens da Requisio
Passo a Passo
Para acessar a tela Fatu2012A-Incluso de itens do Pedido de Compra:
Informe um novo pedido apertando Enter no teclado.
Preencha os dados corretamente.
Clique no boto Novo, para incluir um novo produto.
Para acessar a tela Fatu2014A-Produtos da Cotao:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras A-Cotaes.
Clique no boto Novo, para incluir um novo produto.
Para acessar a tela Trs203A-Itens da Requisio:
Mdulo: Compras e Estoque B-Movimentao A-Compras D-Requisies.
Clique no Boto Novo, para incluir um novo produto.

Alteraes nas telas Fatu2012A-Incluso de itens do Pedido de Compra, Fatu2014AProdutos da Cotao e Trs203A-Itens da Requisio (em vermelho na imagem abaixo):
Objetivo: Disponibilizar um boto de pesquisa dos Produtos Similares para facilitar a

pesquisa desses produtos.
Ajuste: Criao de um boto Produtos Similares.
Funcionamento: Ao clicar no boto Produtos Similares o sistema disponibiliza uma tela

ProdSimilares Produtos Similares que mostra os produtos similares apresentando o
cdigo do produto, a descrio, o estoque fsico e o estoque disponvel de cada um
dos produtos que foi informado como similar do produto principal. Essa funo somete
da funo de visualizar os produtos similares.
140
Figura 98- Tela Fatu2012A-Incluso de Itens do Pedido de Compra
Figura 99- Tela Fatu2014A Produtos da Cotao
141
Figura 100- Tela Trs203A Itens de Requisio
Figura 101- Tela ProdSimilares Produtos Similares
142
CONTABILIDADE
RDM 10008613
Necessita de criticar os perodos em aberto anterior ao ms de Encerramento.
Visando aperfeioar os encerramentos Contbeis, foi feito uma alterao para no poder encerrar
com meses anteriores em aberto.
Cont204-Encerramento Contbil Mensal
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cont204-Encerramento Contbil Mensal:
I.
Mdulo: Contabilidade B-Movimentao F-Fechamento de Balano GEncerramento contbil Mensal.

Alterao realizada na rotina Cont204-Encerramento Contbil Mensal:
Funcionamento: Ao fazer o fechamento do ms, tendo meses anteriores em aberto, o

sistema mostra uma mensagem de aviso no deixando fazer o fechamento do ms. Pode ser observado na imagem abaixo o aviso:
Figura 102- Tela Cont204 Encerramento Contbil Mensal
Quando clicar em avanar, o sistema lista todos os meses quo foram feito o fechamento.
Para que possa mostrar os meses em que foi feito o fechamento, preciso estar com o
ms correto para o sistema avanar. Pode ser observado na imagem abaixo a prxima
tela mostrada pelo sistema:
143
Figura 103- Tela Cont204 Encerramento Contbil Mensal
O Boto Encerrar em destaque na imagem acima utilizado para realizar o fechamento

do ms.
144

RDM 10008860
Necessita de possibilitar a gerao de arquivo parcial da ECD em situaes especiais.
Visando aperfeioar a gerao de Sped Contbil foi feito a alterao para que possa realizar essa
gerao parcialmente em situaes especiais.
Cont502-SPED Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD)
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cont502-SPED Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD):
Mdulo: Contabilidade E-Utilitrios A-Exportaes A-Federais A-Sped ContbilECD.

Alterao realizada na rotina Cont502-SPED Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD):
Ajuste: O sistema foi ajustado para que possa realizar resciso do Sped Contbil em
qual quer dia do ano, ou seja, antes o sistema funcionava quando era emitido anualmente, podendo ser quaisquer motivos.
Abaixo demonstrada a tela escolhendo as opes para ciso do Sped Contbil:
145
Figura 104- Tela Cont502 Sped Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD)
Ao preencher os dados referentes na imagem acima, pode ser observada a data onde
esta destacada em vermelho as opes escolhidas, onde foi referenciada com a data
31/10/2015, ento ao passar para a prxima etapa clicando no boto Avanar onde
disponibilizada uma tela para efetuar vinculao de demonstrativos por perodo. Neta
tela pode se observar na opo de Perodos que esta informando os trimestres que esto sendo feito o fechamento e mais a data informada, ou seja, o Sped Contbil emitido ds do primeiro dia do ano at o dia informado. Pode ser observado na imagem
abaixo o campo Perodo:
Quando trimestral, fixado apresentando os quatro trimestres do ano. Nos casos especiais, os trimestres que forem integrais so normalmente apresentados, e no ltimo,
apresenta a data, excluindo os trimestres no compreendidos na gerao:
146
Figura 105- Tela Cont502 Sped Contbil Escriturao Contbil Digital (ECD)
Na opo Anual o arquivo gerado normalmente, porm, limitando a data final de gerao do arquivo.
147

RDM 10017108
Necessita de no exportar contas sem movimentao e inativar na ECF.
Visando aperfeioar a no exportao de contas sem movimentao e inativar na ECF, foi criados
dois campos na rotina Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF com o intuito
de realizar essas tarefas.
Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF.
Cont508-Escritura Contbil Fiscal (ECF).
Cont502- Sped Contbil Escritura Contbil Digital.
Passo a Passo
Para acessar a rotina Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal - ECF:
Mdulo: Contabilidade A-Cadastros D-Parmetros E-Parmetros da Escriturao
Contbil Fiscal (EFC).
Clique na aba Bloco J.
Alteraes realizadas na rotina Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF (Em
vermelho na imagem abaixo):
Ajustes: Foi criado dois Checkbox com as opes:
o Exportar contas sem movimento.

o Exportar contas inativas.
o Tambm foi crido um boto de informao com a seguinte mensagem Os parmetros Exportar contas sem movimento e Exportar contas inativas influencia diretamente na exportao ECF, no registro J050 e na ECD no registro
I050.
Funcionamento: Por Default os dois parmetros j vem assinalados, assim permanece

ao normal, ento nada deve ser alterado.
o Caso a opo Exportar contas sem movimentos seja desmarcado, no exportado as contas que no tem lanamentos contbeis registrados no perodo.
o Caso a opo Exportar contas inativas seja desmarcado, as contas que for inativas no exportada.
Conforme situado, essa alterao prevalece na exportao
ECF na rotina Cont508-Escritura Contbil Fiscal (ECF) e na
ECD, rotina Cont502- Sped Contbil Escritura Contbil
Digital.
148
Figura 106- Tela Cont1045 Parmetros da Escritura Contbil Fiscal - ECF
149
CRM-GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

RDM 10016577
Necessita de tratar o vnculo de parceiros nas consultas e nos relatrios do modulo CRM.
Visando aperfeioar os relatrios do modulo CRM, foi criado uma campo para que se possa
selecionar quando quiser imprimir os parceiros vinculados nos relatrios, com um intuito de
facilitar para o usurio do sistema.
CRM3065A - Gerncia de Potencial Fsico de Venda
CRM401 - Potencial Fsico de Venda
CRM406 - Atividades-Controle de Viagem
CRM407 - Fechamento de Safra
Passo a Passo
Para acessar a rotina CRM3065A - Gerncia de Potencial Fsico de Venda:
Mdulo: CRM C Consultas B Cubo de Decises D Gerncia de Potencial Fsico
de Venda.
Para acessar a rotina CRM401 - Potencial Fsico de Venda:
Mdulo: CRM D Relatrios A Potencial Fsico de Venda.
Para acessar a rotina CRM406 - Atividades-Controle de Viagem:
Mdulo: CRM D Relatrios E Atividades-Controle de Viagem.
Para acessar a rotina CRM407 - Fechamento de Safra:
Mdulo: CRM D Relatrios G Fechamento de Safra.
Alterao realizada no filtro atravs da rotina CRM3065A - Gerncia de Potencial Fsico de
Venda (Em vermelho na imagem abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Cliente na rotina CRM3065A - Gerncia de Potencial Fsico de Venda.
Funcionalidade: Este campo por padro ele fica inativo, ele ativado quando for informado o cdigo de um nico cliente.
150
Figura 107- Tela CRM3065A Gerncia de Potencial Fsico de Venda
Este campo quando acionado ele tem o comportamento de listar os clientes que tem
vinculo um como outro. Pode ser observado o Cubo na imagem abaixo.
Os valores dos sumrios dos vnculos dos parceiros devero ser somados aos valores do parceiro principal.
151
Figura 108- Tela CRM3065 Gerncia de Potencial Fsico de Venda
Alterao realizada no filtro atravs da rotina CRM401 - Potencial Fsico de Venda (Em vermelho na imagem abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Cliente na rotina CRM401 - Potencial Fsico de Venda.
152
Figura 109- Tela CRM401 Potencial Fsico de Venda
Visualize o relatrio abaixo como se a propriedade 6574-CONGREGA
fosse do proprietrio 17468 PONEY que tem como parceiro
vinculado s propriedades 6575-SOJAR e 6576-PONEY. Os dados so
apresentados integrados aos dados das propriedades do parceiro
principal, fazendo a impresso dos dados como feita hoje.
153
Figura 110- Tela CRM401 Potencial Fsico de Venda (Relatrio)
Alterao realizada no filtro atravs da rotina CRM406 - Atividades-Controle de Viagem (Em

vermelho na imagem abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Parceiro na rotina CRM406 - Atividades-Controle de Viagem.
Funcionalidade: Este campo por padro ele fica inativo, ele ativado quando for informado o cdigo de um nico parceiro.
154
Figura 111- Tela CRM406 Atividades-Controle Viagem
Este campo quando acionado ele tem o comportamento de listar os parceiros que tem
Conforme apresentado na imagem abaixo, o parceiro Abilio o
principal e a parceira Karina vnculo de Abilio. Como o parmetro
para apresentar parceiros vinculados foi marcado esto aparecendo
os dados dela tambm. Caso contrrio, apareceriam apenas os
dados dele.
Figura 112- Tela CRM406 Atividades-Controle Viagem (Relatrio)
155
Alterao realizada no filtro atravs da rotina CRM407 - Fechamento de Safra (Em vermelho na
imagem abaixo):
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Incluir Vinculo do Cliente na rotina CRM407 - Fechamento de Safra.
Figura 113- Tela CRM407 Fechamento de Safra
156
Figura 114- Tela CRM407 Fechamento de Safra (Relatrio)
157

RDM 10016579
Necessita de criar permisso para os botes de insero e excluso de informaes do cliente na
tela CRM206-Painel do Cliente.
Visando aperfeioar a rotina CRM206-Painel do Cliente, foram criadas as permisses dos botes
de insero e excluso.
CRM206-Painel do Cliente
Passo a Passo
Para acessar a tela Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes B-Permisso para usurio
individual.
Para acessar a tela Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:

II.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes B-Permisso para grupo de usurio.
Para acessar a tela CRM206-Painel do Cliente:

I.
Mdulo: CRM B-Movimentao F-Painel do Cliente.

Alteraes nas telas Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio,
Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio:
Objetivo: Crias os campos que do permisso de acesso aos botes de insero e excluso de informaes do cliente na tela CRM206-Painel do Cliente, tanto por usurio
individual quando para o grupo.
Comportamento atual: Qualquer usurio tem a permisso para inserir quando para
excluir informaes do cliente na tela CRM206-Painel do Cliente.
Funcionamento: Foi criado as permisses por boto na tela CRM206-Painel do Cliente,

essas permisses so dadas tanto por usurio quando por grupo. Podemos observar
nas imagens abaixo.
158
Figura 115- Tela Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio
159
Figura 116- Tela Tran10422-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo
Figura 117- Tela CRM206-Painel do Cliente
160

RDM 30008674
Necessita de criar um envio de e-mail padro com relatrio da visita de acompanhamento de safra.
Visando aperfeioar o envio de e-mail com o relatrio de visita de acompanhamento de safra,
pegando os dados do acompanhamento de produo com os dados da safra lanado na atividade.
CTR104 - Atividades
Passo a Passo
Para acessar a rotina CTR104 - Atividades:
Mdulo: CRM B-Movimentao B Atividades.
Alterao realizada na rotina CTR104 - Atividades:
Ajuste: Foi criado um modelo de relatrio e disponibilizado uma forma de envio aos
clientes que foram visitados.
Abaixo so detalhadas as fontes dos dados apresentados no relatrio.
o Imagem: A imagem utilizada no relatrio a que est no cadastro da empresa,

demostrado na rotina abaixo.
161
o Produtor: Nome do parceiro que carregado no cadastro do mesmo na tela

Tran1051- Manuteno no Cadastro de Parceiros.
Figura 119- Tela Tran1051- Manuteno no Cadastro de Parceiros
o Responsvel: Este campo impresso o valor que est gravado no campo Gerente da tela Tran10511-Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente.
162
Figura 120- Tela Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente
Data da visita: Data informada na GRID da tela CRM202A Acompanhamento de

Produo. Caso haja mais de um registro neste GRID, e usado o registro que tem a
menor data.
Cultura: Neste campo impresso o nome da cultura que est sendo acompanhada,
informada na tela na tela CRM202A Acompanhamento de Produo.
Variedade: Neste campo impresso o nome da variedade informada na tela

CRM202A Acompanhamento de Produo.
163
Estado fenolgico: Neste campo impresso o nome do estgio informado na tela

CRM202A Acompanhamento de Produo.
Talho: Neste campo impresso a descrio do talho informado na tela CRM202A

Acompanhamento de Produo.
Fotos: Nesta seo so carregadas as fotos gravadas na tela CRM202A Acompanhamento de Produo, no campo Imagem da GRID.
Todos esses campos descritos acima so informados atravs da tela CRM202A Acompanhamento de Produo, como podemos observar na imagem abaixo onde este destacado de vermelho.
Figura 121- Tela CRM202A Acompanhamento de Produo
Fazenda: Neste campo impresso o nome da propriedade informada no acompanhamento de safra, na tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, aba Vnculos, aba
Acompanhamento de Safra.
164
Informaes sobre a lavoura: Neste campo impresso o contedo informado no

campo Problema na tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, aba Vnculos, aba
Acompanhamento de Safra.
Consideraes finais: Neste campo impresso o contedo informado no campo Soluo na tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, aba Vnculos, aba Acompanhamento de Safra.
Os campos descritos acima so informados atravs da tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, podemos observar na imagem abaixo onde este destacado de vermelho.
Figura 122- Tela CRT104B Incluir/Editar Atividade
165
Funcionamento: Como em cada atividade registrada apenas uma visita de acompanhamento de safra. Esse e-mail enviado atravs da tela CTR104B-Incluir/Editar Atividade, pelo o boto Enviar E-mail que foi alterado para conter as opes de impresso
mostradas abaixo:
o Para responsvel: enviado e-mail a respeito da atividade para o responsvel

da visita.
o Para envolvidos: enviado e-mail a respeito da atividade para os envolvidos na

visita.
o Para responsveis e envolvidos: enviado e-mail a respeito da atividade para o

responsvel e para os envolvidos da visita.
o Para parceiro (Acompanhamento de safra): gerado um relatrio nesta documentao e enviado no e-mail do cliente informado no campo Parceiro.
Quando o envio do e-mail com o relatrio para o cliente se der atravs deste processo, envia do o relatrio
apenas da visita que foi registrada na atividade que
est carregada na tela.
Aps enviar o e-mail informado abaixo da tela, ao lado do boto Enviar E-mail a situao do e-mail, ou seja, se ele foi enviado ou no. Pode ser observado na imagem abaixo.
166
Figura 123- Tela CRT104B Incluir/Editar Atividade (E-mail)
Na imagem abaixo pode ser observado o e-mail enviado atravs da opo Para parceiro
(Acompanhamento de safra), gerado o relatrio sendo este documento enviado no email do cliente informado no campo Parceiro.
167
Figura 124- Relatrio de Visita Tcnica
168

RDM 30009389
Necessita de criar o Bloco Q na tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF.
Visando aperfeioar a tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF foi criado a
aba Bloco Q para apresentao facultativa para optantes de Lucro Presumido, exportando
movimentaes de fluxo de caixa.
Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF
Passo a Passo
Para acessar a tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF:
I.
Mdulo: Contabilidade A-Cadastros D-Parmetros E- Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal (ECF).

Alteraes na tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF (em vermelho
na imagem abaixo).
Ajustes: Foi criado uma aba com o nome Bloco Q na tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF para apresentao facultativa para optantes de Lucro
Presumido, exportando movimentaes de fluxo de caixa.
Funcionamento: Disponibilizar as contas financeiras que sero utilizadas par estruturao de fluxo, que so preenchidas com cdigo e descrio das contas financeiras que
tiverem o parmetro Lista de Fluxo Financeiro.
o Tipo de campo: Checkbox com o nome Gerar Bloco Q Fluxo de Caixa, que indica se o bloco gerado, que somente, se marcado habilita a manipulao dos
dados seguintes.
o Regra: Alm do parmetro Gerar Bloco Q Fluxo de Caixa assinalado, este

bloco somente exportado se a empresa for optante do Lucro Presumido e o
Tipo de Escriturao for Livro Caixa.
Se alguma dessas regras no forem atendidas o bloco no exportado.
169
Figura 3- Tela Cont1045-Parmetros da Escriturao Contbil Fiscal ECF
Figura 4- Tela Cont1045-Parmetr os da Escriturao Contbil Fiscal ECF (Gerar Bloco Q Fluxo de Caixa)
170

RDM 30009788
Necessita de criar o gerenciador de visitas.
Visando aperfeioar a impresso de relatrio da visita, foi criado um gerenciador de visitas atravs
da rotina CRM209 - Gerenciador de Visitas.
CRM209 - Gerenciador de Visitas (Novo item).

Passo a Passo
Para acessar a rotina CRM209 - Gerenciador de Visitas:
Mdulo: CRM C-Consultas F-Gerenciador de Visitas.
Foi criada uma nova rotina CRM209 - Gerenciador de Visitas como pode ser observado na imagem abaixo:
Objetivo: Durante a produo de determinada cultura por um parceiro em determinado ciclo, pode haver vrias visitas nos diferentes estgios. Pode desejar enviar um relatrio contendo todas as visitas feitas naquele ciclo para o parceiro. Neste caso, deve ser
criado um gerenciador para que gere um relatrio com todas as visitas.
Figura 125- Tela CRM209-Gerenciador de Visitas
171
Funcionamento: A imagem acima mostra a tela onde feito o filtro das atividades que
fazem parte do relatrio de acompanhamento de safra a ser enviado para o cliente. Os
filtros so:
o Empresa: Este campo filtra a empresa qual as atividades/visitas se referem.

o Ciclo: Este campo filtra o ciclo ao qual o acompanhamento de safra foi feito.
o Visitas: Este campo filtra em qual perodo esto compreendidas as atividades/visitas.
o Parceiro: Este campo o nico campo obrigatrio e pode receber o cdigo de

um nico parceiro que realizou as atividades/visitas.
o Propriedade: Este campo filtra em que propriedade foi feita a atividades/visitas.

o Cultura: Este campo filtra qual a cultura produzida no local da atividades/visitas.
o Motivo: Este campo filtra qual o motivo da visita de acompanhamento de safra.
Depois de realizar os filtros clique no boto Avanar, para passar para prxima etapa.
Nessa etapa pode ser selecinado quais visitas deseja colocar no relatrio para enviar ao
cliente. As colunas apresentadas so as seguintes.
o
o
o
o
o
Propriedade: Apresenta a propriedade visitada.

Tipo: Apresenta o tipo da atividade realizada.
Resumo: Apresenta o resumo da atividade realizada.
Data: Apresenta a data da atividade realizada.
Cultura: Apresenta a cultura da cultura produzida no local visitado.
Nesta tela podem ser selecionadas as visitas que deseja que aparea no relatrio e depois disso
aciona o boto Enviar E-Mail. Ao fazer este procedimento, gerado o relatrio, sendo que uma
visita por pgina. Depois de gerado, enviado para o e-mail do ciente, enviando uma cpia deste
no e-mail do usurio.
172
Depois de selecionar as visitas e clicar no boto Enviar E-mail a tela mostra uma mensagem dizendo se o e-mail foi enviado ou no. Pode ser observado na imagem abaixo.
Pode ser observado o relatrio que enviado para o e-mail na imagem abaixo.
173
Figura 128- Relatrio de Visita Tcnica
174
ESCRITA FISCAL
RDM 10009613
Necessita de incluir ordens de produo no relatrio RCPE emitido pela rotina EFIS601-RCPE
Modelo P3.
Visando aperfeioar o relatrio RCPE foi includo as ordens de produo sendo elas internas e
externas.
EFIS601-RCPE Modelo P3
Passo a Passo
Para acessar a rotina EFIS601-RCPE Modelo P3:
Mdulo: Escrita Fiscal C Relatrio I Outros B RCPE Modelo P3.
Alterao realizada na EFIS601-RCPE Modelo P3:
Objetivo: O intuito do relatrio demonstrar todas as movimentaes do produto, sejam internas e externas.
Ajuste: Alterao fazer com que as Ordens de Produo cadastradas no mdulo PCP
sejam apresentadas seguindo regras preestabelecidas:
o Toda ordem de produo, quando todos os apontamentos estiverem concludos,

deve apresentar o registro no livro para o produto acabado.
o Quando no ltimo apontamento da OP existir valor na data de concluso. Esta a

data utilizada como referncia de data para o relatrio.
o Deve-se observar o produto acabado da OP para definir em qual item apresentado.
o
o
o
o
o
Verificar o perodo e empresa de emisso do relatrio.

Na coluna Espcie exportado a OP.
Na Srie e Subsrie exportado em branco.
Nmero: Nmero da ordem de produo.
Data: No ltimo apontamento da OP, o maior valor do campo, exportar a data
de concluso.
o
o
o
o
Dia: Exportar somente o dia da data encontrada acima.

Contbil e Fiscal: Exportar em branca.
E/S: Exportar E.
Cod: Exportar 3.
Na imagem abaixo e demostrado o relatrio gerado:
175
Figura 129- Relatrio de Registro de Controle da Produo e do Estoque RCPE Modelo P3
176

RDM 10014388
Necessita de no apresentar informaes de PIS e COFINS na EFD ICMS.
Visando aperfeioar na gerao de EFD ICMS foi criado um parmetro que ao assinalar no
apresenta as informaes de PIS e COFINS na gerao do Sped Fiscal.
Efis5052-SPED Fiscal Escriturao fiscal digital (EFD)
EFIS111-Parametrizao EFD ICMS/IPI
Passo a Passo
Para acessar a rotina Efis5052-SPED Fiscal Escriturao fiscal digital (EFD):
Mdulo: Escrita fiscal D Utilitrios A-Exportaes A-Federais S Sped FiscalEFD.
Para acessar a rotina EFIS111-Parametrizao EFD ICMS/IPI:
Mdulo: Escrita fiscal A -Cadastro Q Parmetros EFD ICMS/IPI.

Alterao realizada na rotina EFIS111-Parametrizao EFD ICMS/IPI:
Ajuste: Foi criada uma nova aba na rotina EFIS111-Parametrizao EFD ICMS/IPI com o
nome de Geral e dentro dessa aba foi criado um parmetro com o seguinte nome No
exportar valores de PIS e COFINS. Pode ser observada a tela de alterao na imagem
abaixo:
177
Figura 130- Efis111 Parametrizao EFD ICMS / IPI
Funcionamento: Como default este parmetro vem desmarcado, se estar assinalado

no acontece nem uma alterao, ou seja, o sistema tem o mesmo comportamento de
antes levando os valores dos registros de PIS e COFINS listados abaixo. Caso seja assinalado, os campos abaixo devem ser gerados em branco e em alguns casos, todo o registro no gerado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Registro C100 Campos 26, 27, 28 e 29.

Registro C170 Campos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
Registro C300 Campos 09 e 10.
Registro C410 No gerar o registro.
178

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Registro C800 Campos 07, 08, 16 e 17.
Registro D360 No gerar o registro.
Registro D400 Campos 14 e 15.
Registro 1500 Campos 24 e 25.
Registro 1510 Campos 19 e 20.
179

RDM 10014988
Necessita de criar um campo para informar o perodo de IPI.
Visando aperfeioar a tela EFis5064 EFD Contribuies, foi criado o campo Apurao do IPI, com
o intuito de informar o perodo do IPI.
EFis5064 EFD Contribuies
Passo a Passo
Para acessar a tela EFis5064 Contribuies:
Mdulo: Escrita Fiscal D-Utilitrios A-Exportao A-federais E-EFD Contribuies
A-EFD Contribuies.
Alteraes na tela EFis5064 EFD Contribuies (em vermelho na imagem abaixo).
Ajuste: Foi criado um campo Apurao do IPI.
Tipo de Campo: Combobox.

o Opes:
0 Mensal.
1 Decendial (Default).
Funcionamento: Aps estar na tela EFis5064 EFD Contribuies pode verificar o

campo se eles est habilitado ou no. Este campo somente deve ser habilitado se a
empresa matriz de gerao da exportao no for contribuinte de IPI (PARIMP, CIPI_PIM, valor N). Estando habilitado clique na Combobox para que possa abrir as
opes 0 Mensal e 1 Decendial que por padro j habilitada.
180
Figura 131- Tela EFis5064 - EFD Contribuies
181

RDM 10015834
Necessita de criar a exportao por segmento G sendo ele a Sadas e Entradas de Mercadorias
e/ou Prestao de Servio do estabelecimento dos Contribuintes.
Visando aperfeioar a rotina Efis5063 DIF TO foi criado um segmento para controlar a sadas e entradas de mercadorias e/ou prestao de servios dos estabelecimentos do estado do
Tocantins.
Efis5063 DIF - TO
Passo a Passo
Para acessar a rotina Efis5063 DIF - TO:
Mdulo: Escrita Fiscal D-Utilitrios A-Exportaes B-Estaduais TO - DIF.
Alterao realizada na rotina Efis5063 DIF - TO:
Ajuste: Foi criado um Checkbox com o nome de Exportar Segmento G.
Funcionamento: Com esse Checkbox assinalado apresentado uma totalizao de todas as entradas e sadas por municpio do parceiro (emitente ou destinatrio) da nota
(limitado a municpios do estado de Tocantins). Devem-se observar todos os tipos de
documentos fiscais, seja nota ou cupom. Pode ser observado na imagem abaixo o novo
campo criado:
182
Figura 132- Tela Efis5063 DIF - TO
183

RDM 10016198
Necessita de parametrizar a apresentao ou no da base de calculo de PIS e COFINS.
Visando aperfeioar o cadastro de alquotas foi feito uma alterao para parametrizar a
apresentao ou no da base de calculo de PIS e COFINS.
Tran1080-Manuteno no Cadastro de Alquotas PIS/COFINS
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1080-Manuteno no Cadastro de Alquotas PIS/COFINS:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros G-Produtos S-Alquotas de PIS/COFINS.
Para acessar a rotina Tran10801-Manuteno no Cadastro de Itens de Alquotas PIS/COFINS:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros G-Produtos S-Alquotas de PIS/COFINS.
Escolha uma alquota e clique no boto.
Itens da Alquota.
Alterao realizada na rotina Tran1080-Manuteno no Cadastro de Alquotas PIS/COFINS:
Ajuste: Foi criado um campo na rotina Tran10801-Manuteno no Cadastro de Itens

de Alquotas PIS/COFINS com o nome Apresentar base de clculo, sendo este campo
uma Combobox.
Funcionalidade: Por default este campo no vem assinalado, sendo assim, a base de
calculo zerada. Com este campo assinalado, o campo da base de calculo do PIS (BPIS)
e da COFINS (BCOF) preenchido com as regras atuais. Este tratamento prevalece para
todas as operaes que envolvam tributao de PIS, seja emisso/ entrada de nota,
emisso de cupom, emisso/ entrada de CTe.
Abaixo pode ser observado o novo campo criado, onde esta destacada em vermelho:
184
Figura 133- Tela Tran10801 Manuteno no Cadastro de Itens de Alquotas de PIS/COFINS
185

RDM 10016302
Necessita de aplicar a reduo na base de calculo de livros e exportaes em operaes de
diferimento parcial.
Visando aperfeioar as operaes de diferimento parcial foi feito um alterao aplicando a
reduo na base de calculo de livros e exportaes.
EFIS5052 - SPED Fiscal - Escriturao Fiscal Digital (EFD)
EFIS5057 - Escriturao fiscal Digital - Contribuio (EFD - Contribuies)
EFIS5058 - Escriturao fiscal Digital - Contribuio (Lucro Presumido - Regime de Competncia)
EFIS4051 - Aplicao de ICMS
EFIS4031 - RS - Modelo P2/A (Sinttico)
EFIS4032 - RS - Modelo P2/A (Analtico)
EFIS111 - Parametrizao EFD ICMS/IPI
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:

Alterao realizada na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema:
Ajuste: Foi criado um novo campo na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros
Gerais do Sistema aba Escrita fiscal, com o nome Ao exportar, aplicar diferimento
base de clculo. O parmetro Reduzir a alquota em operaes de Diferimento foi
transferido para essa nova funo saindo da aba Sadas tambm localizada na rotina
Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema.
o Tipo de campo criado: Checkbox.
Funcionamento: Quando esta opo Ao exportar, aplicar diferimento base de clculo estiver assinalado, tanto nos livros fiscais (Livro de Sada e Apurao de ICMS), quanto nas exportaes (EFD ICMS e Contribuies) o valor da alquota mantido no valor
integral, e o mesmo valor de reduo a ser aplicado base de clculo. O valor do imposto (ICMS) no alterado. Os demais procedimentos so seguidos, principalmente
com relao obteno de valores de Isentas e Outras nos livros fiscais.
Pode ser observado na imagem abaixo as alteraes realizadas:
186
As rotinas que sofrem alterao com este novo parmetro marcado so:
EFIS5052 - SPED Fiscal - Escriturao Fiscal Digital (EFD)
EFIS5057 - Escriturao fiscal Digital - Contribuio (EFD - Contribuies)
EFIS5058 - Escriturao fiscal Digital - Contribuio (Lucro Presumido - Regime de
Competncia)
EFIS4051 - Aplicao de ICMS
EFIS4031 - RS - Modelo P2/A (Sinttico)
EFIS4032 - RS - Modelo P2/A (Analtico)
EFIS111 - Parametrizao EFD ICMS/IPI
187

RDM 10016646
Necessita de preencher automaticamente os campos de base, alquota e ICMS do registro C197.
Visando aperfeioar o registro C197, localizado na tela Fatu2031A Manuteno dos Itens de
Outros Faturamentos, foi feito a alterao com o intuito de facilitar o preenchimento fazendo
com que isso ocorra automaticamente.
Fatu2031A Manuteno dos Itens de Outros Faturamentos
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2031A Manuteno dos Itens de Outros Faturamentos:
Mdulo: Vendas e Faturamento B-Movimentao B-Outras Operaes com N.F.s da
Empresa A-Pr-Nota.
Preencha os dados corretamente at chegar a hora de inserir o produto.
Clique no boto Novo, ento a janela que sofreu a alterao e aberta.
Alterao realizada na rotina Fatu2031A Manuteno dos Itens de Outros Faturamentos:
Objetivo: O intuito dessa alterao criar regras especficas para preenchimento automtico dos campos Base de Clculo, Alquota e Valor do quadro ICMS Registro
C197.
Regra: Foi feito uma alterao somente se a empresa logada for do estado de Rondnia.
Funcionamento: A principio foi tratado duas situaes, conforme detalhadas a seguir:
o Operaes com iseno de ICMS: Nas situaes em que no tiver tributao

normal de ICMS, ou seja, em que a base de clculo for zero:
o Base de Clculo: Demonstra o valor que haveria a tributao se fosse integralmente tributado.
o Alquota: Demonstra o percentual de alquota interna do estado, estabelecidas na rotina Tran124 Parmetros dos Impostos, aba ICMS. Observa as regras da tela, atravs da UF e NCM do produto, podendo ser
informado o grupo ou o NCM completo.
o Valor: Efetua a multiplicao da base pela alquota.
o Operaes com reduo de ICMS (base de clculo menor que o valor do produto): Nas situaes em que tiver tributao reduzida de ICMS, ou seja, em que
a base de clculo for menor que o valor contbil do item:
188
o Base de Clculo: Demonstra o valor que deixou de ser tributado. O campo de base de clculo principal, quando reduzida, demonstra o valor tributado, o campo do C197 apresenta o valor que deixou de ser tributado.
o Alquota: Replica a mesma alquota utilizada na tributao do ICMS
normal.
o Valor: Efetuar a multiplicao da base pela alquota.
o Normalmente a base de calculo de ICMS apurada com o valor total do produto. Quando tributao considerada Tributada integral, o mesmo valor do produto integralmente transferido para a base de calculo:
o Pode ser observado na imagem abaixo o campo em que sofreu alterao:
Figura 135- Tela Fatu2031A Manuteno dos Itens de Outros Faturamentos
189

RDM 10017227
Necessita de criar uma rotina de apurao do DIFAL.
Visando aperfeioar a apurao do DIFAL, foi criado uma rotina para que possa realizar essa
apurao.
Efis4087 Apurao de DIFAL
Passo a Passo
Para acessar a rotina Efis4087 Apurao de DIFAL:
Mdulo: Escrita Fiscal Relatrios Apurao T Apurao DIFAL.
Criao de uma nova rotina Efis4087 Apurao de DIFAL:
Ajuste: Foi criada uma nova rotina com o nome Efis4087 Apurao de DIFAL.
Funcionamento: A rotina faz a apurao de DIFAL apenas da empresa logada. A tela

inicial de filtros solicita o perodo que feito a apurao dos valores. Pode ser observada essa tela inicial na imagem abaixo:
Figura 136- Tela Efis4087 Apurao de DIFAL
Funcionamento: Ao avanar, apresenta uma tela de consulta, com informaes separadas de DIFAL e FCP, com a possibilidade de se consultar UF por UF. Pode ser observada esta tela na imagem abaixo:
190
Figura 137- Tela Efis4087 Apurao DIFAL
Atualmente, quando gerado o DIFAL, apura-se valores para

a UF origem e destino, com isso, em um mesmo documento,
existem valores a serem apresentados para dois estados, o
da prpria empresa emissora e o do cliente destinatrio.
Abaixo descrito sobre o quadro do DIFAL:
o Por sada com dbito do imposto:

o Se estiver selecionado a UF da prpria empresa ento e feito soma do
valor de todas as notas de sada emitidas e dos CTRC do perodo informado, independente da UF destino.
o Se estiver selecionada uma UF diferente da prpria empresa, verificado em todas as notas do perodo que o destinatrio da nota seja da UF
selecionada sendo observando a propriedades, somando o valor de todas as notas de sada emitidas e dos CTRC.
o Por entradas com crdito do imposto:

o Se estiver selecionada a UF da prpria empresa ento e feito soma do
valor de todas as notas de entrada emitidas dos CTRC do perodo, independente da UF destino.
o Se estiver selecionada uma UF diferente da prpria empresa, verificado em todas as notas de entrada emitidas do perodo que o destinatrio
da nota seja da UF selecionada sendo observando a propriedades, somando o valor dos CTRC.
191

o Saldo credor do perodo anterior: Efetua uma checagem na apurao do ms
anterior, se existe valor gravado na coluna Saldo Credor a transportar, copiando
para est linha.
o Saldo devedor: Se o resultado da subtrao do Total de Dbito pelo Total de

Crdito for positivo, demonstra o valor da operao nesta linha, se no, deixa
zerado.
o Imposto a recolher: Copiar o valor da linha Saldo devedor.

o Saldo credor a transportar: Se o resultado da subtrao do Total de Dbito pelo
Total de Crdito for negativo, converte o valor para positivo e demonstra o valor da operao nesta linha, se no, deixar zerado.
Abaixo descrito sobre o quadro do FCP:
o Por sada com dbito do imposto:

o Se estiver selecionada a UF da prpria empresa zerado.
o Se estiver selecionada uma UF diferente da prpria empresa, verificado em todas as notas do perodo que o destinatrio da nota seja da UF
selecionado sendo observando a propriedades, somando o valor de todas as notas de sada emitidas.
o Por entradas com crdito do imposto:

o Se estiver selecionada a UF da prpria empresa zerado.
o Se estiver selecionada uma UF diferente da prpria empresa, verificado em todas as notas de entrada emitidas do perodo que o destinatrio
da nota seja da UF selecionada sendo observando a propriedades somando o valor de todas as notas de entrada.
o Saldo credor do perodo anterior: Efetua uma checagem na apurao do ms

anterior, se existe valor gravado na coluna Saldo Credor a transportar, copiado para esta linha.
o Saldo devedor: Se o resultado da subtrao do Total de Dbito pelo Total de

Crdito for positivo, demonstra o valor da operao nesta linha, se no, deixar
zerado.
o Imposto a recolher: Copia o valor da linha Saldo devedor.

o Saldo credor a transportar: Se o resultado da subtrao do Total de Dbito pelo
Total de Crdito for negativo, converte o valor para positivo e demonstra o valor da operao nesta linha, se no, deixar zerado.
192
Ao clicar no boto Imprimir Apurao, emitido um relatrio em forma de linhas com

todas UFs que forem listadas, resumindo as mesmas informaes. Pode ser observado
na imagem abaixo como o layout da impresso:
Figura 138- Relatrio de Apurao DIFAL e FCP
193
194

RDM 30008377
Necessita de ajustar a demonstrao de notas inutilizadas no relatrio EFIS4041.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela Efis4041 RA ISSQN, foram feitos os ajustes na
demonstrao de nota inutilizada, para que possa obedecer aos filtros.
Efis4041 RA ISSQN
Passo a Passo
Para acessar a tela Efis4041 RA ISSQN:

Mdulo: Escrita Fiscal C-Relatrios D-Servios A-RA ISSQN.

Alteraes na tela Efis4041 RA ISSQN para que ao emitir o relatrio, a tela possa obedecer
aos filtros informados.
Objetivo: Fazer com que o relatrio emitido pela tela Efis4041 RA ISSQN que demonstra a movimentao de servio de sada, possa obedecer aos filtros informados. A
tela de filtro permite informar dados especficos de notas normalmente emitidas como
Tipo de Operao, CFOP, Parceiros, Nmero, Serie, Estado, Municpio.
Funcionamento: Quando a nota e inutilizada diretamente pela tela Fatu2037Inutilizao de Numerao de NF-e, a mesma no possui Tipo de Operao, CFOP,
Parceiros, Estado e Municpio, por isso, caso algum desses filtros for utilizado nota
no dever apresentada.
195
Figura 139- Tela EFis4041 RA ISSQN
Figura 140- Tela Fatu2037-Inutilizao de Numerao de NF-e
196
Figura 141- Relatrio referente a Tela EFis4041 RA ISSQN
197
FINANCEIRO
RDM 10015861
Necessita de realizar a permisso de anexar documentos na manuteno de contratos.
Visando aperfeioar a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos, foi criado um boto de
Anexo, para que possa ser anexado os arquivos de contratos.
Finan2017 Manuteno de Contratos
Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio
Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao A-Contas a Receber G-Contratos BManuteno de Contratos.
Para acessar a rotina Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio:
I.
Mdulo: Transacionadores A - Cadastro B - Segurana B Permisso Para usurio Individual.
Para acessar a rotina Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:
I.
Mdulo: Transacionadores A - Cadastro B - Segurana Permisso para Grupo

de Usurio.

Alterao realizada na rotina Finan2017 Manuteno de Contratos:
Ajuste: Foi criado um boto Anexo na rotina Finan2017 Manuteno de Contratos

onde pode ser observado na imagem abaixo o boto:
198
Figura 142- Tela Finan2017 Manuteno de Contratos
Funcionamento: Atravs da rotina Finan2017 Manuteno de Contratos pode ser

anexado documentos. Para que possa realizar essa tarefa preciso liberar o acesso para usurio individual pela rotina Tran10421 - Manuteno de permisses de acesso ao
sistema por usurio ou acesso ao grupo de usurio atravs da rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo.
Na tela de Anexo tem os botes Incluir, Alterar, Excluir e Baixar. Tem tambm um
GRID para mostrar os documentos j vinculados. Pode ser observado na imagem abaixo
a tela de Anexo:
199
Figura 143- Tela Anexos - Anexo
Abaixo descrito a funo de cada boto dessa tela:
o Incluir: Clicando em Incluir na tela de anexo abre uma sub-tela para preencher
as informaes do referente ao anexo, com os campos Descrio e Anexo.
o Descrio: um campo texto de 40 caracteres. Obrigatrio quando informado o anexo.
o Anexo: Campo destinado para informar o caminho onde est o anexo.
Tendo um boto auxiliar para a incluso do arquivo, onde abre a janela
do Windows para abrir o documento que deseja anexar. No permitido incluir texto nesse campo, porm mostrado o nome do arquivo que
foi adicionado. Obrigatrio quando informado a descrio.
o Pode ser observado na imagem abaixo os referidos campos:
200
Figura 144- Tela de incluso de arquivos
o Alterar: O que diferencia o Alterar do Incluir que os campos j so preenchidos, permitindo que faa manutenes.
o Excluir: Excluir o registro. Apresenta mensagem a confirmao: Deseja realmente excluir o contedo?.
o Baixar: Abre a janela para escolher e baixar o arquivo que foi salvo anteriormente, ou seja, para que esse arquivo possa ser salvo em seu computador.
201

RDM 10016411
Necessita de listar nos relatrios de instruo de baixas informaes de juros, desconto e variao
cambial.
Visando aperfeioar os relatrios de Instruo de Baixa, foram feitas algumas alteraes para que
possam imprimir tambm as informaes de juros, desconto e variao.
Finan40118 Relatrio de Instruo de baixa (Pagar)
Finan40119 Relatrio de Instruo de baixa (Receber)
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan40118 Relatrio de Instruo de baixa (Pagar):
Mdulo: Financeiro D-Relatrios A-Relatrios do Sistema A-Contas a Receber
Instruo de Baixa a Pagar.
Para acessar a rotina Finan40119 Relatrio de Instruo de baixa (Receber):
Mdulo: Financeiro D-Relatrios A-Relatrios do Sistema A-Contas a Receber
Instruo de Baixa a Receber.

Alterao realizada nas rotinas Finan40118 Relatrio de Instruo de baixa (Pagar) e Finan40119 Relatrio de Instruo de baixa (Receber):
Ajuste: Foi feito ajustes nas duas rotinas, onde foi criada uma Checkbox quem tem o
nome Imprime dados financeiro da baixa, pode ser observado nas imagens abaixo:
Figura 145- Tela Finan40118 Relatrio de instruo de Baixa (Pagar)
202
Figura 146- Tela Finan40119 Relatrio de instruo de Baixa (Receber)
Com o filtro marcado lista as colunas de Juros, Variao Cambial, desconto, nmero da
conta e agncia, todas as informaes so referente baixa.
Figura 147- Tela Relatrio de baixa de Contas a Receber
Logo aps a coluna Situao listado os valores de juros, variao cambial e desconto
que teve na baixa. Os dados apresentados so os mesmos contidos ao consultar uma
instruo de baixa, como destacado na imagem abaixo:
203
Figura 148- Tela Finan20131 Manuteno de instruo de baixa
Atualmente na coluna Conta apresenta apenas a descrio da conta que foi usada na
baixa, com o filtro marcado lista tambm o nmero de conta contida no cadastro da
conta. apresentado apenas se usado conta bancria, j que conta caixa no tem essa
informao.
Com o filtro marcado lista a Agncia vinculada a conta, na coluna listada a descrio e o
nmero da agncia, com o DV quando existir. Pode ser observado na imagem a baixo o
local de onde extrada a conta:
204
Figura 149- Tela tran10101 Manuteno do Cadastro de Contas
205

RDM 10016559
Necessita de realizar algumas alteraes na rotina de Manuteno de instruo de baixa a receber
para mostrar qual o usurio realizou a baixa.
Visando aperfeioar a impresso da baixa, foi criado um novo campo para mostrar o usurio que
realizou a abaixa com o intuito de melhorar a identificao de quem realizou a baixa.
Finan20131 Manuteno de Instruo de baixa

Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan20131 Manuteno de Instruo de baixa:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao A-Contas a Receber C- Instruo de Baixa.
Alterao realizada na rotina Finan20131 Manuteno de Instruo de baixa (Em vermelho
na imagem abaixo):
Ajuste: Na rotina Finan20131 Manuteno de instruo de baixa ao clicar para imprimir o relatrio abrindo uma nota tela de impresso, tem um novo campo Imprimir
nome do usurio que fez a baixa.
o Tipo de campo: Checkbox
Funcionamento: Entrar na rotina Finan20131 Manuteno de instruo de baixa

tem o boto de imprimir na parte inferior da tela, clicando nele abre uma nova janela
com os tipo de impresso a realizar, nela tem uma Checkbox a ser marcada para realizar a impresso do nome de quem fez a baixa, podemos observar nas imagens abaixo.
206
Figura 150- Tela finan20131 Manuteno de instruo de baixa
207
Figura 151- Baixa emitida atravs da tela finan20131 Manuteno de instruo de baixa
208

RDM 10016744
Necessita de acrescentar um filtro de Perfil de cliente em relatrios e consulta.
Visando aperfeioar o filtro realizado para listar os clientes, foram criados dois campos de filtro
(Perfil e Sub Perfil) com o intuito de facilitar para usurio listar os clientes nas telas Finan3011
Consulta Contas a Receber e Finan40111 Contas a Receber por Data.
Finan3011 Consulta Contas a Receber
Finan3011A Dados do Cliente Relacionado ao Documento a Receber
Finan40111 Contas a Receber por Data
Passo a Passo
Para acessar a tela Finan3011 Consulta Contas a Receber:
Mdulo: Financeiro C-Consultas A-Contas a Receber A-Consultas Documentos.
Clique em/com.
Para acessar a tela Finan3011A Dados do Cliente Relacionado ao Documento a Receber:
I.
Mdulo: Financeiro C-Consultas A-Contas a Receber A-Consultas Documentos.
II.
Realize o filtro desejado.
III.
Clique no boto Avanar (Lado inferior direito).
IV.
Selecione um Cliente.
V.
Clique no boto Cliente (Lado inferior esquerdo).
Para acessar a tela Finan40111 Contas a Receber por Data:

I.
Mdulo: Financeiro D-Relatrios A-Relatrios do Sistema A-Contras a Receber

A-Contras por data.

Alteraes na tela Finan3011 Consulta Contas a Receber (em vermelho na imagem abaixo):
Objetivo: Criar um campo de Perfil e Sub Perfil, para que o filtro possa ser realizado
de uma melhor forma.
Ajuste: Logo abaixo do campo de filtro de Cliente foram criados dois novos campos
de filtros com o nome Perfil e Sub Perfil na tela Finan3011 Consulta Contas a Receber.
Funcionamento: Os campos de Perfil e Sub Perfil ficam desabilitados se informar
pelo menos um registro de filtro Cliente, da mesma forma se informar se informar
pelo menos um registro de filtro Perfil, ento o campo Cliente fica desabilitado. O
campo Sub Perfil, s habilitado se for informado pelo menos um filtro Perfil.
O Perfil informado no cadastro do cliente, porm

no obrigatrio, sendo assim pode ter casos em que
no tenha o Perfil informado. Para essas situaes que
209

no tenha definido o Perfil no Cliente e no informe o filtro Perfil deve listar todos
os documentos.
Figura 152- Tela Finan3011 Consulta Contas a Receber.
Alteraes na tela Finan3011A Dados do Cliente Relacionado ao Documento a Receber

(em vermelho na imagem abaixo):
Objetivo: Acrescentar uma Grid para mostrar o perfil e Sub Perfil cadastrado para o
cliente.
Ajuste: Criao de um campo Perfil e Sub Perfil.
Tipo de Campo: GRID com duas colunas:
Perfil
Sub Perfil
Funcionamento: apresentada uma GRID que mostra o perfil e Sub Perfil dos clientes. utilizado um campo de Grid, pois pode ter vrios registros de Perfil de cliente.
210
Figura 153- Tela Finan3011A Dados do Cliente Relacionado ao Documento a Receber
Alteraes na tela Finan40111 Contas a Receber por Data (em vermelho na imagem
abaixo):
Objetivo: Criar um campo de Perfil e Sub Perfil, para que o filtro possa ser realizado
de uma melhor forma.
Ajuste: Logo abaixo do campo de filtro de Cliente foram criados dois novos campos
de filtros com o nome Perfil e Sub Perfil na tela Finan40111 Contas a Receber por
Data.
Funcionamento: Os campos de Perfil e Sub Perfil ficam desabilitados se informar
pelo menos um registro de filtro Cliente, da mesma forma se informar se informar
pelo menos um registro de filtro Perfil, ento o campo Cliente fica desabilitado. O
campo Sub Perfil, s habilitado se for informado pelo menos um filtro Perfil.
O Perfil informado no cadastro do cliente, porm

no obrigatrio, sendo assim pode ter casos em que
no tenha o Perfil informado. Para essas situaes que
211

no tenha definido o Perfil no Cliente e no informe o filtro Perfil deve listar todos
os documentos.
Figura 154- Tela Finan40111 Contras a Receber por data
Quando no informar Perfil no filtro listar todos os documentos,

considerando clientes que tenha em seu cadastro o Perfil e que no
tem Perfil para o cliente.
212

RDM 10016756
Necessita de acrescentar um filtro para listar as atividades da empresa.
Visando aperfeioar a impresso do relatrio das contas a receber de cliente por data, foi feita
uma alterao no relatrio impresso pela rotina Finan40112A Contas a Receber de Clientes
Data para que possa listar tambm as atividades realizadas.
Finan40112A Contas a Receber de Clientes - Data
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan40112A Contas a Receber de Clientes - Data:
Mdulo: Financeiro D-Relatrios A-Relatrios do Sistema A-Contas a Receber BContas por Cliente A-Data.
Alterao realizada na rotina Finan40112A Contas a Receber de Clientes - Data:
Objetivo: Listar no relatrio emitido pela rotina Finan40112A Contas a Receber de

Clientes - Data as atividades realizadas, mostrando a data de incluso, Resumo, Detalhes no relatrio gerado.
Ajuste: Foi acrescentado um novo campo para filtro das Atividades realizadas, que fica
localizado dentro do quadro Listar.
o Tipo de campo: CheckBox com o nome Atividade.
Funcionamento: Por default este campo vem desmarcado, sendo assim tendo o mesmo
comportamento atual. Este parmetro quando marcado lista no relatrio gerado logo
abaixo das duplicatas informaes sobre a atividade.
listado da Atividade a data de incluso, Resumo, Detalhes e o Relator. So mostradas
todas as atividades cadastradas para a duplicata, sendo que pode repetir a mesma atividade para vrias duplicatas, j que no vnculo possvel incluir vrias duplicatas para
uma atividade. Da mesma forma que uma duplicata pode ter vrias atividades.
Pode ser observado nas imagens abaixo o local em que o campo foi criado e a impresso
do relatrio:
213
Figura 155- Tela Finan40112A Contas a Receber de Cliente Data
Figura 156- Relatrio das atividades
214

RDM 10017394
Necessita de adaptar a agncia e conta nas rotinas de manuteno de parcela.
Visando aperfeioar as rotinas de manuteno de parcelas foi feito uma adaptao nos campos
Agncia e Conta das referidas rotinas para que possa ter um melhor comportamento.
Finan2021B Manuteno Rpida de Documentos a Pagar
Finan4036A Parcelas de contas a pagar
Finan4036B Alterao nos documentos Selecionados
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan2021B Manuteno Rpida de Documentos a Pagar:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao B-Contas a Pagar Manuteno Rpida de Documentos.
Alterao realizada na rotina Finan2021B Manuteno Rpida de Documentos a Pagar:
Ajuste: Foram criados dois novos campos sendo eles Agncia e Forma de Pagamento
na rotina Finan2021B Manuteno Rpida de Documentos a Pagar.
Funcionamento: Os funcionamentos dos novos campos criados so descritos abaixo:
o Agncia: permitido marcar/alterar a agncia de vrios documentos de uma

vez, desde que os documentos selecionados tenham o mesmo fornecedor e o
filtro Situao esteja marcado Em Aberto. Com o Checkbox do campo Agncia
marcada a Agncia passa a ser obrigatria sua informao, no permitindo
avanar se o campo Agncia sem preencher. Selecionando documentos de parceiros diferentes e marcar opo Agncia exibida a mensagem demostrada na
imagem abaixo:
o Forma de pagamento: Da mesma forma da Agncia, permitido marcar/alterar

a Conta de vrios documentos de uma vez desde que os documentos selecionados tm o mesmo Fornecedor e o filtro Situao esteja marcado Em Aberto. Se-
215
lecionando documentos de parceiros diferentes e marcar opo Forma de Pagamento exibida a mensagem como pode ser verificado na imagem abaixo:
Na Forma de pagamento podem ser escolhidas as opes Outras e Transferncia. Com a opo
Transferncia Bancria selecionada habilitado os campos Conta, Tipo de Favorecido, Favorecido, CNPJ/CPF favorecido, sendo que todos os campos so obrigatrios.
Como na pesquisa lista apenas as agncias cadastradas na rotina Tran105110-Manuteno no
cadastro de dados bancrios, ao informar uma das agncias carregado automaticamente
os dados da conta vinculada quela agncia. carregado tambm, os dados do favorecido
quando o Tipo for Terceiro. So carregadas essas informaes desde que esteja marcado
para alterar a Forma de pagamento e a forma escolhida seja Transferncia bancria.
Abaixo e demostrado os novos campos criados:
216
Figura 159- Tela Finan2021BManunteno Rpida de Documentos a Pagar 3/4
Alterao realizada na rotina Finan4036A Parcelas de contas a pagar:

o Ao abrir rotina Finan4036A Parcelas de contas a pagar, caso o campo agncia
esteja vazio carregado com a agncia padro, quando no definido os dados da
conta padro o campo continua em branco, ou seja, e preciso selecionar a agncia.
o Na pesquisa lista apenas as agncias cadastradas na rotina Tran105110 Manuteno no cadastro de dados bancrios. Ao informar uma das agncias carrega
automaticamente os dados da conta vinculada a aquela agncia, carregado
217

tambm os dados do favorecido quando o Tipo for Terceiro. Pode ser observado
na imagem abaixo:
Figura 160- Tela Finan4036A Parcelas de Contas a Pagar
218
Alterao realizada na rotina Finan4036B Alterao nos Documentos Selecionados:

o Foi acrescentado na rotina Finan4036B Alterao nos Documentos Selecionados o campo Conta. Tem o funcionamento parecido com os outros campos da
tela, onde s fica habilitado para alterao se marcar o Checkbox ao lado. Esse
novo campo apresentado apenas para a Forma de Pagamento Transferncia
Bancria. Foi alterada a forma de incluso do campo Agncia, com a alterao,
se o campo agncia estiver marcado e os documentos selecionados forem do
mesmo fornecedor, na pesquisa, listado apenas agncias cadastradas na rotina
Tran105110 Manuteno no cadastro de dados bancrios. Caso a Conta tambm seja marcada para alterao carregada inicial com a agncia relacionada
Conta cadastrada nos dados bancrios. Se desejar realizar a alterao no campo
Agncia preciso alterar tambm a conta, ajustando para a conta relacionada a
agncia cadastrada. Lembrando que para isso os campos Agncia e Conta devem
estar marcados. Com fornecedores diferentes so listado todas as agncias e no
permitido marcar o campo Conta.
o Pode ser observado na imagem abaixo os campos descritos acima:
Figura 161- Tela Finan4036B Alterao nos Documentos Selecionados
Para todos os itens, quando no informada a

Agncia e Conta no cadastro Tran105110 Manuteno no cadastro de dados bancrios listado
todas as agncias cadastrada no sistema. Em todas
as alteraes apesar de ter uma carga inicial para os
campos Agncia e Conta permitido que seja alterado. Sempre que incluir uma nova
Agncia e a Forma de Pagamento estiver com a opo Transferncia Bancria atualizado todos os dados da conta de acordo com o cadastro nos dados bancrios do parceiro.
219
Para todos os itens citados acima existem trs possveis situaes de incluso de agncia
e conta, que so descritas abaixo:
o Parceiro sem Agncia e Conta definida na tela Tran105110 Manuteno no
cadastro de dados bancrios: Campo fica em branco e na pesquisa lista toda a
agncia cadastrada no sistema.
o Parceiro com agncia e conta cadastrada na tela Tran105110 Manuteno no
cadastro de dados bancrios, porm sem definir conta padro: Campo fica em
branco e na pesquisa lista apenas as agncias cadastras para o parceiro. Aps informar a agncia e a forma de pagamento Transferncia Bancria os dados da
conta so preenchidos de acordo com a agncia vinculada.
o Parceiro com definio da agncia padro na tela Tran105110 Manuteno no
cadastro de dados bancrios: Carrega automtica a agncia definida como padro. E na pesquisa lista todas as agncias cadastradas para o parceiro. Quando
a Forma de Pagamento Transferncia Bancria for selecionada carrega tambm
os dados da conta Padro.
220

RDM 30002963
Necessita de validar a incluso e alterao de documentos que estejam vencidos.
Visando aperfeioar a rotina de Manuteno de Contratos foi feito uma validao na incluso e
alterao de documentos vencidos.
Finan2017 Manuteno de contrato
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan2017 Manuteno de contrato:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao A-Contas a Receber G- Contratos B Manuteno de Contratos.
Alterao na rotina Finan2017 Manuteno de contrato:
Funcionamento: Na incluso do Pedido de Venda feito a validao se o vencimento

do pedido que est sendo vinculado maior que o vencimento informado na CPR, ao
acionar boto Confirmar apresentada a mensagem como pode ser observado na
imagem abaixo:
Para a aba Contas a Receber tambm feito a validao no momento de selecionar o

documento financeiro, aparecendo a mesma mensagem mostrada na imagem acima.
221

RDM 30008157
Necessita de adaptar a leitura do segmento Z ao processar arquivo retorno e imprimir o cdigo de
autenticao.
Visando aperfeioar a rotina Finan40129 Remessa e Retorno CPG foi criado um campo que
ao assinalar e impresso o cdigo de autenticao no relatrio.
Finan40129 Remessa e Retorno - CPG
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan40129 Remessa e Retorno - CPG:
Mdulo: Financeiro D Relatrios A Relatrios do Sistema B Contas a Pagar
K Remessa e Retorno CPG.

Alterao realizada na rotina Finan40129 Remessa e Retorno - CPG:
Ajuste: Foi Criado um novo campo sendo ele uma Checkbox com o nome Listar autenticao e Protocolo. Pode ser observado o novo campo na imagem abaixo onde esta
destacada em vermelho:
Figura 163- Tela Finan40129 Remessa e Retorno - CGP
222
Funcionamento: Por default este campo vem sem estar assinalado, e o sistema tem o
mesmo comportamento de antes. Com este campo assinalado, o sistema lista no relatrio gerado o Cdigo de Autenticao do pagamento realizado.
223

RDM 30009323
Necessita de facilitar configurao e impresso de Contratos.
Visando aperfeioar a rotina de configurao de Impresso de Contratos, foi feito uma alterao
para que se possa escolher como feito a impresso deste contrato.
Tran10106 Modelos de Contrato
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran10106 Modelos de Contrato:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros I-Financeiro M-Modelos de Contrato.
Alterao realizada na rotina Tran10106 Modelos de Contrato:
Ajuste: Foi criado um campo na tela Tran10106 Modelos de contrato para definir o
Tipo de Impresso, com as opes Microsoft Word e Configurar.
Funcionamento: Marcando a opo Microsoft Word o campo Caminho fica obrigatrio,

como j funciona anteriormente. Marcando a opes Configurar impresso ao gravar
tem validao se foi preenchida alguma informao no configurador. Para os registros
antigos fica com a marcao Microsoft Word.
Figura 164- Tela Tran10106 Modelos de Contrato
Ao acionar o boto Configurar Impresso abre uma janela para informar o texto que
deseja. Tendo a opo de colocar em Negrito ou Itlico e tambm a opo de buscar
todas as TAGs j definidas no sistema. Como pode ser observado na imagem abaixo:
224
Figura 165- Tela Tran10106A Modelo de Impresso
Na rotina Finan2017 Manuteno de contratos, ao escolher um modelo de impresso, cujo, a configurao seja
Microsoft Word carregado o arquivo Word e substitui as
TAGs como ocorria anteriormente.
225

RDM 30009379
Necessita de ajustar as rotinas relacionadas ao Adiantamento Financeiro.
Visando aperfeioar ajustar as rotinas relacionadas ao Adiantamento Financeiro com o intuito de
corrigir os dados que estavam errados anteriormente.
Finan2031 Manuteno de Lanamentos
Finan2011 Manuteno de Documentos a Receber
Passo a Passo
Para acessar a tela Finan2031 Manuteno de Lanamentos:
Mdulo: Financeiro B - Movimentao C - Caixa de Bancos A Manuteno de lanamentos.
Para acessar a tela Finan2011 Manuteno de Documentos a Receber:
Mdulo: Financeiro B - Movimentao A - Contas a Receber A Manuteno de
Documentos.

Alteraes na tela Finan2031 Manuteno de Lanamentos, demostrado na imagem abaixo:
Objetivo: Ajustar a rotina relaciona ao adiantamento financeiro, para que no permita

a excluso de lanamentos que foram usados em compensao financeira, incluindo
uma validao na operao de excluso da tela Finan2031 Manuteno de Lanamentos para tipos de documentos a receber e a pagar onde os documentos de dbitos.
Funcionamento: Quando o usurio excluir um lanamento o sistema no permite a excluso da proviso caso o documento vinculo (crditos) tenha sido usado para pagamento parcial ou integral (compensao). No permite a excluso do adiantamento criado na tela Finan2031 Manuteno de Lanamentos, caso ele tenha sido usado em
compensao. Neste caso a tela apresenta a seguinte mensagem conforme a imagem
abaixo.
226
Figura 166- Tela Finan2031 Manuteno de Lanamentos
A excluso do lanamento da baixa da proviso permitida caso o

documento vinculo (crdito) no tenha sido usado em compensao ou se a compensao for excluda
A validao feita em todas as situaes, sabendo que pode haver

vrias compensaes posteriores baixa da proviso.
Alterao de lanamento de proviso usada em compensao apenas para Consulta includa

validao ao clicar para Alterar lanamento na Finan2031-Manuteno de Lanamento. Ao clicar
para alterar o lanamento, os dados so apresentados apenas para consulta, ou seja, no deve
permitir a alterao de nenhum dado contido na Finan2031A-Manuteno dos Lanamentos no
Caixa/Banco, quando o lanamento que o cliente deseja alterar, seja o lanamento de um documento de dbito de um adiantamento criado na Finan2011 Manuteno de Documentos a Receber, ou o lanamento do prprio adiantamento criado na Finan2031-Manuteno de Lanamento, que tenha sido usado em compensao financeira, est alterao atribuda somente a
este caso, permanecendo para os casos diferentes a este com funcionamento atual.
227
Alteraes na tela Finan2011 Manuteno de Documentos a Receber, demostrado na imagem abaixo:
Objetivo: Com essa alterao na tela Finan2011 Manuteno de Documentos a Receber, deve permitir a excluso e alterao do vnculo com o pedido de venda para que
o mesmo possa ser faturado.
Funcionamento: Essa alterao na tela Finan2011 Manuteno de Documentos a

Receber, possibilitou a excluso e alterao do vnculo com o pedido de venda para
que o mesmo possa ser faturado.
o Excluir: Ao clicar no boto para excluir o vnculo com o pedido de venda, informada a mensagem como demostra na imagem abaixo. Confirmando a excluso o boto de Incluir deve ficar habilitado para incluir um novo podido.
o Alterao: Ao clicar no boto par alterar, as opes de alterao abrem, mostrando a tela Fina2031J- Pedido, com a opo Valor a Vincular habilitado para
alterao, assim como o campo pedido.
Figura 167- Tela Finan2011 Manuteno de Documento a Receber
228
RDM 30009487
Necessita de incluir as colunas Valor Contrato, Saldo Contrato, Cultura, Status do Contato no
relatrio emitido pela rotina Finan40117-Relao de CPRs.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela rotina Finan40117-Relao de CPRs, foram criados
novos campos para ter uma melhor apresentao deste relatrio.
Finan40117-Relao de CPRs
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan40117-Relao de CPRs:
Mdulo: Financeiro D-Relatrios A-Relatrios do Sistema A-Contas a Receber H
Relao de CPRs.
Alteraes realizadas no Relatrio emitido pela rotina Finan40117-Relao de CPRs:
Ajuste: Foram criadas as colunas Valor Contrato, Saldo Contrato, Cultura e Status no
relatrio emitido pela tela Fina40117 Relao de CPR's.
o Valor do Contrato: O valor do Contrato corresponde ao valor Total da CPR existente na rotina Manuteno de Contrato, aba Geral.
o Saldo do Contrato: O Saldo do Contrato corresponde ao campo Saldo da Carta,

existente na Manuteno de Contrato, aba Geral, NF's carta de autorizao.
o Cultura: A cultura corresponde cultura da CPR, informada na aba Geral.

o Status: o Status de liberao do contrato podendo apresentar as seguintes
status: Contrato Liberado, Contrato no Liberado e Fechado. No relatrio apresenta Liberado, No Liberado e Fechado.
Abaixo esta a tela de onde foram retirados os dados que foram alterados no relatrio
para que possa ter um melhor entendimento.
229
Figura 168- Tela Finan2017 Manuteno de Contrato
No relatrio emitido pela tela Finan40117 Relao de CPR's tem o nome das seguintes colunas Data de Vencimento, Data de Emisso e Qte Quilos Penhor alterados para
Vencimento, Emisso e Qtde Kg Penhor respectivamente. Assim o relatrio apresenta
os dados como mostra na imagem abaixo.
230
Figura 169- Tela Finan40117 Relao de CPRs
Figura 170- Tela Finan40117 Relao de CPRs (Relatrio)
Os novos campos Valor Contrato, Saldo Contrato, Cultura e Status so apresentados para as opes Listar por: Contratos, Contratos sem pedidos vinculados ou Todos, com o Checkbox Listar
contratos de compras (trocas) marcado ou no.
231
RDM 30009683
Necessita de permitir a alterao dos percentuais de juros, desconto e multa em parcelas
renegociadas.
Visando aperfeioar a rotina de renegociao de documento a receber foi permitido a alterao
dos percentuais de juros, descontos e multa em parcelas renegociadas.
Finan2025 Renegociao de documentos a Receber
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan2025 Renegociao de documentos a Receber:
Mdulo: Financeiro B-Movimentao A-Contas a Receber F-Renegociao de Documentos a Receber.

Ajuste: Foi criado um novo campo na rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros
Gerais do Sistema localizado na aba Financeiro coluna a Receber, com nome Permitir
alterar percentuais financeiros de renegociao com Tipo de acrscimo Acrescentar
no total das novas parcelas.
Funcionamento: Este campo por Default vem desmarcado, e o sistema mantem o

mesmo funcionamento anteriormente. Com este campo marcado e a renegociao
com o tipo de acrscimo Acrescentar no total das novas parcelas os campos referentes
a juros e desconto ficaram habilitados, permitindo o ajuste de acordo com a poltica da
empresa.
Na imagem abaixo pode ser observado o novo campo criado:
232
Figura 171- Tela Tran101 Manuteno nos Parmetros gerais do Sistema
Ser permitido alterar os campos juros e desconto apenas acessando a parcela pela rotina Finan2025 Renegociao de documentos a Receber, para manter padro de
sempre alterar pela origem, no caso, como a parcela passou por uma renegociao,
qualquer alterao a partir dessa tela.
Mesmo aps gravar a renegociao permitido alterar os percentuais financeiros, ficando desabilidade somente aps gerar boleto ou baixa da parcela (Parcial ou Total).
Na imagem abaixo pode ser observado o campo em que sofreu alterao destacado de
amarelo:
233
Figura 172- Tela Parcelas de Contas a Receber
Para facilitar a alterao em todas as parcelas renegociadas, aps alterar qualquer um

dos campos, ao acionar o boto gravar exibido a mensagem de confirmao como
pode ser observado na imagem abaixo:
Figura 173- Tela de Confirmao
234

Os percentuais financeiros so alterados apenas nas
parcelas que foram selecionadas para serem renegociadas. Os percentuais Financeiros so bloqueados para
alterao na tela Finan2011B Manuteno Rpida de
documentos, permitindo apenas se a renegociao for
Tipo de Acrscimo 1-Acressentar total das novas parcelas e o novo campo estiver marcado.
Na parcela o Incio de cobrana para o Tipo de Acrscimo 1-Acressentar total das novas parcelas carregado de acordo com o novo vencimento.
235

RDM 30009685
Necessita de ter a permisso para gerar CPR a partir de um contrato de compra.
Visando aperfeioar a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos foi criado a permisso para
gerar a CPR a partir de um contrato de compra.
Finan2017 Manuteno de Contratos
Passo a Passo
Alterao realizada na rotina Finan2017 Manuteno de Contratos:
Ajuste: A rotina foi configurada para que possa preencher os dados da CPR automaticamente.
Funcionamento: Ao abrir a rotina Finan2017 Manuteno de Contratos e preciso clicar em Enter para que o sistema abra as opes para escolher se o preenchimento do
contrato Em Branco ou A Partir de Contrato de Movimentao de Gros.
o Em Branco: No tem alterao do comportamento atual, aps escolher essa opo e confirmar, volta para o contrato deixando para o preenchimento da CPR.
o A Partir de Contrato de Movimentao de Gros: Abre nova janela para selecionar o contrato que foi cadastrado na tela Armz202 Contrato de movimentao de gros. Na nova janela tem opo de pesquisa e uma GRID para selecionar o contrato que usado para preencher a CPR.
Figura 174- Tela de Incluso de Contrato
Ao escolher a opo A Partir de Contrato de Movimentao de Gros ento aberta

uma nova janela que tem algumas opes de filtro para pesquisar o contrato que deseja, sendo os campos:
236
o Perodo de Emisso: Data obrigatria e j preenchida com uma data, porm

permitido que altere para que a desejar.
o Cliente: listados e permitidos incluir todos os registros do cadastro de parceiro.
o Contrato: So listados apenas contratos cadastrados na tela Armz202 Contrato de movimentao de gros com modalidade de entrada. Para identificar
necessrio buscar qual o tipo informado no cadastro de tipo de contrato.
Figura 175- Tela Finan2017J Incluso a Partir de Contrato Movimentao e Gros
Ao escolher o contrato e clicar em OK so carregados os dados automaticamente na janela Finan2017 Manuteno de Contratos para que se possa realizar a manuteno
no contrato, se necessrio alterar alguns dados. Os dados que so carregados automaticamente so:
237
Existem algumas informaes no contrato de gros

que no so obrigatrios, para esses campos apenas
no carrega para CPR, deixando para que seja completado as informaes.
Abaixo demostrado a tela em que recebe os dados carregados:
238
Figura 176- Tela Finan2017 - Manuteno de Contratos
239

RDM 30009687
Necessita de permitir a atualizao da garantia no cliente somente se CPR tiver Acompanhamento
com ocorrncia Registrado.
Visando aperfeioar a manuteno de contratos foi permitida a atualizao da garantia no cliente
somente se a CPR tiver acompanhamento com ocorrncia registrado.
Finan2017 Manuteno de Contrato
Finan1012 Tipos de Ocorrncias do Andamento do Contrato
Passo a Passo
Para acessar a rotina Finan1012 Tipos de Ocorrncias do Andamento do Contrato:
Mdulo: Financeiro A - Cadastros Tipos de Cobranas.

Alterao realizada na rotina Finan1012 Tipos de Ocorrncias do Andamento do Contrato:
Ajuste: Foi criado um parmetro na rotina Finan1012 Tipos de Ocorrncias do Andamento do Contrato com o nome Permite atualizar garantia do cliente.
Funcionamento: Este parmetro por Default s vem assinalado nos registros antigos
onde o cadastro das ocorrncias tenha a descrio Registrado, as demais descries fica com o comportamento normal. Com este parmetro assinalado feito a identificao de qual ocorrncia que validada, passando assim a preencher a Garantia do cliente apenas se existir no contrato Acompanhamento com ocorrncia em que o parmetro esteja marcado. Abaixo pode ser observado na imagem destacado de vermelho o
novo campo criado:
240
Figura 177- Tela Fianan1012 Tipos de Ocorrncias do Andamento do Contrato
Para que este parmetro passe a valer na rotina Finan2017 Manuteno de Contrato
preciso cadastrar adicionar o Acompanhamento de contato atravs no boto Acomp.
Atravs da rotina Manuteno de Contratos, como pode ser observado na imagem
abaixo:
241
Figura 178- Tela Finan2017H Manuteno de Acompanhamento de Contratos
Quando o contrato no tiver Acompanhamento com Ocorrncia com o parmetro marcado, ao acionar o boto At. Garantia exibida a mensagem como podem observar na
imagem abaixo:
242
Quando o contrato tiver Acompanhamento com Ocorrncia com o parmetro marcado,

ao acionar o boto At. Garantia, ento gerado a garantia.
243
OFICINA
RDM 10014722
Necessita de criar o relatrio para as informaes da rotina Ofic206- Solicitao de garantia e
vincular uma nota de compra a uma solicitao de garantia.
Visando aperfeioar a rotina de solicitao de garantia foi criado um relatrio para informar as
solicitaes e vincular uma nota de compra a uma solicitao de garantia.
Ofic206- Solicitao de garantia
Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia
Passo a Passo
Para acessar a rotina Ofic206- Solicitao de garantia:
Mdulo: Oficinas B - Movimentao H Solicitao de Garantia.
Para acessar a rotina Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia:
Mdulo: Oficinas D - Relatrios N Relatrio de Solicitao de Garantia.

Alterao realizada na rotina Ofic206- Solicitao de garantia:
Ajuste: Foram criados novos campos na GRID da rotina Ofic206- Solicitao de garantia,
sendo eles: Nota de compra, Valor Unit, Total do Item.
Podem ser observados os novos campos criado destacados em vermelho na imagem

abaixo:
244
Figura 180- Tela Ofic206 Solicitao de Garantia
O campo Total do Item o resultado da multiplicao dos campos Quantidade x Valor

Unit. Na imagem abaixo demostra os locais de onde foram retirados os dados da multiplicao:
245
Figura 181- Tela Ofic206A Itens da Solicitao de Garantia
Caso seja utilizada a opo Selecionar na tela principal, que carrega os itens das requisies, preenche tambm o campo valor unitrio e Total do Item automaticamente,
desconsiderando o desconto/acrscimo lanado na requisio.
No campo Nota de Compra possvel incluir Nota tanto da Empresa como de Terceiros.
Os novos itens da GRID foram adicionados logo aps a coluna Quantidade.
Na rotina teve uma segunda alterao sendo ela a criao de alguns novos Status para Situao
sendo eles Lanada para Fbrica, Autorizada e No Autorizada. Pode ser observado na
imagem abaixo onde esta destacado em vermelho os novos Status:
246
Figura 182- Tela Ofic206 Solicitao de Garantia
Criao de uma nova rotina sendo ela a Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia:
Foi criada uma rotina para que possa imprimir um relatrio das solicitaes de Garantia.
Pode ser observada a imagem abaixo a tela da nova rotina criada:
247
Figura 183- Tela Ofic407 Relatrio de Solicitao de Garantia
A rotina Ofic407 - Relatrio de Solicitao de Garantia imprime o seguinte relatrio

demostrado na imagem abaixo:
Figura 184- Relatrio de Apontamento de Tcnicos
248
PAF-ECF
RDM 10016811
Necessita de um envio automtico de e-mail contendo DANFE, XML e boleto.
Visando aperfeioar a gerao de nota, foi feito uma alterao para que possa enviar o e-mail
contendo DANFE.XML e o boleto.
Ecf213 - Cupom Fiscal
Fatu2028 - Caixa de Frente de Loja
Fatu2031 - Pr-Nota
Passo a Passo
Para acessar a rotina Ecf213 - Cupom Fiscal:
Mdulo: PAF-ECF B-Movimentao A-Auto Servio.
Alterao realizada na rotina Ecf213 - Cupom Fiscal:
Ajuste: Enviar e-mail para o e-mail do cliente em que foi gerada a nota.
Funcionamento: Primeiramente preciso realizar algumas configuraes nos parmetros gerais, na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema preciso marcar os campos XML, DANFE e boleto bancrio como informa na imagem abaixo:
249
As que sofrem essa alterao so elas:
o Ecf213 - Cupom Fiscal

o Fatu2028 - Caixa de Frente de Loja
o Fatu2031 - Pr-Nota
Ao realizar essa alterao preciso entrar em algumas das rotinas informadas acima
para que possa gerar a nota para ser enviada para o e-mail, ao realizar o envio da nota,
aparece a seguinte mensagem como podemos observar a sequencia nas imagens abaixo:
250
Figura 186- Tela Ecf213 Cupom Fiscal Concluso F5 Menu Fiscal
Gerando a nota aparece a prxima etapa perguntando se deseja imprimir o DANFE, ento clique em OK para que possa imprimir, podemos observar na imagem abaixo o
DANFE:
Figura 187- Tela de impresso do DANFE
251
Fechando a tela do DANFE, ento e enviado o e-mail para o e-mail cadastrado e ento
aparece uma tela de concluso como podemos observar na imagem abaixo:
Figura 188- Tela DistribuicaoNFe Siagri Distribuio de NF-e / NFS-e
252
PATRIMNIO
RDM 10009346
Necessita de criar e exportar informaes de Vida til de imobilizado.
Visando aperfeioar a rotina de Manuteno de Imobilizado, foi criado o campo de Vida til, com
o intuito de informar a vida til do imobilizado que foi feito a compra.
PAT102 Manuteno de Imobilizado
Passo a Passo
Para acessar a rotina PAT102 Manuteno de Imobilizado:
Mdulo: Patrimnio A-Cadastro B-Imobilizado.
Alterao realizada na rotina PAT102 Manuteno de Imobilizado:
Ajuste: Foi criado um novo campo na rotina PAT102 Manuteno de Imobilizado, localizada na aba Depreciao Fiscal, no quadro Taxa (%), com a descrio Vida til, logo
ao lado um boto de Ajuda.
Funcionamento: No momento da adaptao de dados, o campo Vida til preenchido

automaticamente, ou seja, os imobilizados que j esto cadastrados utilizada a formula informada abaixo. Para que esse preenchimento ocorra corretamente e usado
uma formula como podemos observar abaixo:
o Vida til = 100 / [Taxa_Anual] * 12
O campo aceita somente nmeros inteiros.
O boto de ajuda, emitir a seguinte mensagem: Informar a vida til do imobilizado em

meses.
Podem ser observados estes novos campos na imagem abaixo:
253
Figura 189- Tela PAT102 Manuteno de Imobilizado
O preenchimento automtico do campo, somente efetuado

na primeira adaptao dos dados, ou seja, nos imobilizados
que j esto cadastrados, nos cadastros restantes, fica a cargo
de preenchimento manual.
254
PLANEJAMENTO
RDM 30006096
Necessita de criar uma nova rotina no sistema que consiste em pagar uma Premiao por Meta de
Venda cumprida.
Essa RDM comtemplas as RDMs 30006818, 30006819 e 30006820.
Visando aperfeioar o pagamento da premiao para o vendedor e para a empresa, foi criado duas
novas rotinas, e feito algumas alteraes em outras rotinas para facilitar o pagamento da meta
tanto para o vendedor quanto para a empresa.
Novo item criado Plan205 Premiao por Meta.
Plan206 Acerto de Premiao por Meta Vendida
Fatu21041 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes
Novo item criado Fatu21042 Excluso de baixa de premiao
Passo a Passo
Para acessar a tela Plan205 Premiao por Meta:
Mdulo: Planejamento B Movimentao F Premiao por Meta.
Para acessar a tela Plan206 Acerto de Premiao por Meta Vendida:
Mdulo: Planejamento B Movimentao G Acerto de Premiao por Meta Vendida.
Para acessar a tela Fatu21041 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes:
Mdulo: Vendas e Faturamento B Movimentao F Comisses H Relatrio de
Adiantamento de Comisses.
Para acessar a tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao:
Mdulo: Vendas e Faturamento B Movimentao F Comisses D Excluso das
baixas B Baixa de Premiao.

Criao de uma nova tela Plan205 Premiao por Meta (Pode ser observado na nova imagem
abaixo).
necessrio incluir as permisses para usurio individual e
grupo de usurios nas rotinas Tran10421 Manuteno de
permisso de acesso ao sistema por usurio e Tran10422 Manuteno de permisso de acesso ao sistema por Grupo
para que o usurio defina quem sero os usurios que tero
255
acesso a esta opo. Como default esta opo liberada ao rodar o adaptador.
Objetivo: Criar uma nova rotina no sistema que consiste em pagar uma premiao por
Meta de Venda cumprida.
Funcionamento: para cada Premiao por Meta cadastrada o sistema gera um

nmero de registro para que posteriormente seja utilizado no relatrio que apresentar informaes como, exemplo, o previsto X realizado e o valor calculado para premiao. Para incluir uma Premiao por Meta basta o usurio pressionar
Enter no referido campo, onde apresentada a tela Plan205 Premiao por Meta, com as opes: Faturamento por Sntese de Produto e Copiar de outra premiao por meta.
Depois de gerado uma Meta de Premiao o usurio
tambm pode consultar as premiaes lanadas pelo
campo Nmero.
Filtros do campo nmero:
Data de Emisso
Nmero da Premiao
Vendedor
Tipo de premiao (Faturamento no perodo e faturamento por Sntese)
256
Figura 190- Tela Plan205 Premiao Por Meta
Ao apertar Enter para criar uma nova Premiao por Meta temos uma tela com
duas opes sendo uma delas Faturamento no Perodo:
A opo Faturamento no Perodo utilizada para os tipos de Premiao por

Meta Geral, ou seja, para as metas que forem originadas por um valor em
reais dentro de um determinado perodo para Vendedores ou Empresas.
Selecionando esta opo, ento, o usurio vai preencher todos os dados
apresentados na tela Premiao por Meta, para que seja possvel incluir o
previsto da meta de todos os vendedores ou empresas.
Figura 191- Incluso de Premiao (Faturamento no perodo)
257
Detalhamento dos campos escolhendo tipo de premiao Faturamento no Perodo:

Descrio: um campo Obrigatrio. Alfanumrico, ou seja, aceita Letras e Nmeros. Tem a capacidade mxima de 60 caracteres. O usurio deve informar qual a
descrio da Premiao por Meta que esta sendo criada.
Premiao Por: um campo Obrigatrio. O usurio deve definir qual o tipo de

premiao ele deseja registrar. Os tipos so: Vendedor e Empresa.
Primeiramente vamos escolher a opo de Premiao por Vendedor e abaixo vai

ser descrito passo a passo de como funciona.
Vendedor: Selecionando esta opo o usurio registra uma premiao, onde,
ele informa o valor da meta a ser cumprida por cada Vendedor de acordo
com a periodicidade definida por ele. Este um tipo de meta geral, ou seja,
informado o valor da meta que o Previsto e para compor o realizado o
sistema simplesmente avalia todas as vendas realizadas pelos vendedores,
independentemente, do parceiro, grupo, subgrupo ou produto vendido.
Empresa: Selecionando esta opo o usurio esta registrando uma premiao, onde, ele informa o valor da meta a ser cumprida pela Empresa de
acordo a periodicidade defina pelo prprio. Este um tipo de meta geral, ou
seja, informado o valor da meta que o Previsto e para compor o realizado o sistema simplesmente avalia todas as vendas realizadas pelos vendedores, independentemente, do parceiro, grupo, subgrupo ou produto vendido.
Como este tipo de meta por empresa, ento, preciso definir qual o usurio que o
sistema deve gerar a comisso em nome da
empresa. Para isso, ento, fica definido como regra que o usurio que for informado
na opo Como Pessoal da tela Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas, aba 2-Documentos este o apresentado no relatrio de acerto de
comisso, podemos observar qual esse campo na imagem abaixo.
258
Figura 192- Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas
Empresa: um campo Obrigatrio. Este campo preenchido, independentemente,

se o tipo de premiao por Vendedor ou Empresa. Para que o campo fique preenchido como todos, basta o usurio pressionar Enter no mesmo.
Periodicidade: um campo Obrigatrio. O usurio precisa selecionar uma das opes disponveis neste quadro para informar ao sistema qual o perodo a ser considerado na Premiao por Meta. Abaixo o detalhamento das opes:
Perodo: Selecionando esta opo o usurio define uma data inicial e final
que compreende a premiao por meta.
Ciclo: Selecionando esta opo o usurio informa um Ciclo cadastrado no
sistema. O campo Perodo deve apresentar a data que compreende o ciclo.
Este campo deve ficar desabilitado, ou seja, o usurio no pode alterar a data do ciclo.
Safra: Selecionando esta opo o usurio informa uma Safra cadastrada no
sistema. O campo Perodo deve apresentar a data que compreende a safra.
Este campo deve ficar desabilitado, ou seja, o usurio no pode alterar a data do ciclo.
As informaes contidas na aba Faturamento se referem a 1 varivel para o clculo da

premiao de cada vendedor registro na premiao por meta. Nesta aba deve informar os
seguintes dados.
Premiao por: Vendedor.
259
Faixa da Meta de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos o

deve informar a faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar o cumprimento
ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem ao percentual de
cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor valor
a ser considerado 0,0000 e o maior 9.999.999,9900. O usurio pode cadastrar
quantas faixas ele achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da cada faixa.
% Premiao: um campo Obrigatrio e Numrico. Para cada faixa de premiao
cadastrada deve informar qual o percentual de premiao que cada vendedor ir
receber com o cumprimento de cada faixa de faturamento.
Nesta primeira varivel o percentual de premiao
que o vendedor ir receber este percentual, no
entanto, existem outras variveis que o usurio pode considerar para encontrar o percentual final da
premiao.
Vendedor (es): um campo Obrigatrio. Neste campo devem informar quais os

quais os vendedores iro pertencer a cada faixa de faturamento includa na premiao por meta. Ao pressionar o F2 o usurio pode selecionar mais de um vendedor
pelo comando Shift + Seta para baixo ou para cima. Se for pressionado Enter no referido campo sem nenhum vendedor, ento, o sistema considera que o usurio esta
selecionando todos os vendedores ao mesmo tempo.
Se em uma mesma faixa tiver includo mais de um
vendedor, ento, o sistema replica a faixa incluindo a mesma faixa para cada vendedor. Ou seja,
teremos os campos: inicial, final, % comisso,
tipo da meta e valor da meta replicados, alterando apenas o vendedor. Isso se faz necessrio para que o usurio no tenha que
preencher uma mesma faixa para todos os vendedores cadastrados no sistema.
Valor da Meta: um campo Obrigatrio. Deve ser informado o valor da meta de

cada vendedor em cada faixa.
Quadro de informaes da aba Faturamento:
o
Faixa: Esta coluna apresenta o nmero de faixas includas na Premiao por
Meta pelo usurio. Referente ao item Vendedor (es) no que diz respeito a replicar as faixas quando informado Todos os Vendedores. As faixas copiadas
devem seguir o fluxo natural de incluso de faixas.
o
Inicial e Final: Estas colunas iro apresentar os percentuais includos em cada
faixa.
o
% Premiao: Coluna destinada a preencher os percentuais de premiao de
cada faixa.
o
Vendedor (es): Coluna destinada a informar todos os vendedores das faixas.
o
Tipo da Meta: Esta coluna preenchida automaticamente pelo sistema a partir da escolha do Tipo de Premiao que foi informado no incio da incluso da
Premiao por Meta. Os Tipos de Meta so:
260
Quando selecionada a opo Faturamento no Perodo, ento, automaticamente esta coluna preenchida com a opo Faturamento.
Quando selecionada a opo Faturamento por Sntese de Produtos, ento, automaticamente esta coluna preenchida com a opo definida no
campo Nvel de Sntese de Produtos da tela Plan204A. Ento, podemos
ter o tipo de meta como: Grupo de Produto, Subgupo de Produto e Pr odutos.
Valor da Meta: O sistema lista o valor da meta de cada vendedor includo na
premiao por meta.
Copiar: Durante ou Aps a incluso das faixas correspondentes a Premiao por

Meta, o usurio pode realizar a cpia de uma faixa e replicar para um ou mais vendedores. Para isso, basta informar o nmero da faixa que, com isso, o sistema automaticamente apresenta quem o vendedor desta faixa, em seguida, se deve informar um ou mais vendedores para que o sistema realize as cpias.
No campo Vendedor do quadro Vendedor(es) ao pressionar o F2 pode selecionar quantos vendedores ele quiser
atravs do Shift + Seta para cima ou para baixo. Para
cada cpia realizada o sistema cria uma nova faixa para
estes vendedores.
261
Figura 193- Plan205 Premiao Por meta (Vendedor)
Agora vamos escolher a opo de Premiao por Empresa e abaixo vai ser descrito
passo a passo de como funciona.
Faixa da Meta de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos deve informar a faixa ou as faixas que sero consideradas para avaliar o
cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem
ao percentual de cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao
por Meta. O menor valor a ser considerado 0,0000 e o maior
9.999.999,9900. possvel cadastrar quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da cada faixa.
% Premiao: um campo Obrigatrio e Numrico. Para cada faixa de premiao cadastrada deve ser informado qual o percentual de premiao
que cada empresa recebe com o cumprimento de cada faixa de faturamento.
Nesta primeira varivel o percentual de premiao que a
empresa receber este percentual, no entanto, existem
outras variveis que o usurio poder considerar para encontrar o percentual final da premiao.
262
Empresa: um campo Obrigatrio. Neste campo informado qual ou quais

as empresas que vo pertencer a cada faixa de faturamento includa na
premiao por meta. Ao pressionar o F2 o pode selecionar mais de uma
empresa pelo comando Shift + Seta para baixo ou para cima. Se for pressionado Enter no referido campo sem nenhuma empresa, ento, o sistema
considera que o usurio esta selecionando todas as empresas ao mesmo
tempo.
Se em uma mesma faixa tiver includo mais de
uma empresa, ento, o sistema replica a faixa
incluindo a mesma faixa para cada empresa.
Ou seja, teremos os campos: inicial, final, %
comisso, tipo da meta e valor da meta replicados, alterando apenas a empresa. Isso se faz necessrio para que no
tenha que preencher uma mesma faixa para todas as empresas cadastradas
no sistema.
Valor da Meta: um campo Obrigatrio. Neste campo informa o valor da

meta de cada empresa em cada faixa. O sistema lista o valor da meta de cada empresa includo na premiao por meta.
Faixa: Esta coluna apresenta o nmero de faixas includas na Premiao por Meta pelo usurio.
Referente ao item Empresa no que diz respeito a replicar as faixas quando informado Todas as empresas. As faixas copiadas devem
seguir o fluxo natural de incluso de faixas.
Inicial e Final: Estas colunas apresentam os percentuais includos em

cada faixa.
% Premiao: Coluna destinada a preencher os percentuais de premiao de cada faixa.
Empresa: Coluna destinada a informar todas as empresas includas
nas faixas.
Tipo da Meta: Esta coluna preenchida automaticamente pelo sistema a partir da escolha do Tipo de Premiao que foi informado no
incio da incluso da Premiao por Meta. Os Tipos de Meta so:
o Quando selecionada a opo Faturamento no Perodo, ento,
automaticamente esta coluna preenchida com a opo Faturamento.
o Quando selecionada a opo Faturamento por Sntese de
Produtos, ento, automaticamente esta coluna preenchida
com a opo definida no campo Nvel de Sntese de Produtos
da tela Plan204A. Ento, podemos ter o tipo de meta como:
Grupo de Produto, Subgrupo de Produto e Produtos.
263

O vendedor ou a Empresa includa em uma
Premiao por Meta no pode ser includo em
outro registro de premiao que esteja dentro
do mesmo perodo.
Figura 194- Plan205 Premiao Por meta (Empresa)
Para as Premiaes por Meta que for do tipo Faturamento

no Perodo, onde, a premiao por Empresa na tela principal da Premiao por Meta, no teremos a aba Empresa, pois,
neste caso informando a empresa apenas na aba Faturamento.
Agora vamos entender aba Margem de Lucro Bruto e abaixo vai ser descrito passo a
passo de como funciona.
As informaes contidas na aba Margem de Lucro Bruta se referem a 2 varivel
para o clculo da premiao de cada vendedor ou empresa no registro da premiao por meta. Nesta aba so informados os seguintes dados:
Primeiramente vamos ver essa aba atravs da Premiao por Vendedor:
264
Margem de Lucro Bruto de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos informado faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar o cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem ao percentual da Margem de Lucro Bruto obtida no cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor valor a ser considerado -9.999.999,9900 e o maior 9.999.999,9900. possvel cadastrar
quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior
valor da cada faixa.
% Premiao sobre o Faturamento: um campo Obrigatrio e Numrico.
Para cada faixa de premiao cadastrada deve informar qual o percentual
de participao sobre o faturamento que cada vendedor recebe com o cumprimento de cada faixa do faturamento.
Nesta 2 varivel o vendedor s recebe integralmente o valor calculado na 1 varivel se
ele atingir a faixa de margem que compreende
a 100% da premiao sobre o faturamento.
Caso a margem seja menor ou maior ele recebe um percentual em cima do valor cumprido na 1 varivel.
Quadro de informaes da aba Margem de Lucro Bruto:

o Faixa: Esta coluna apresenta o nmero de faixas includas na Premiao
por Meta pelo usurio.
o Inicial e Final: Estas colunas apresentam os percentuais de Margem de
Lucro Bruto includos em cada faixa.
o % Premiao sobre Faturamento: Coluna destinada a preencher os percentuais de participao sobre a margem adquirida no montante geral da
movimentao do perodo.
265
Figura 195- Plan205 Premiao Por meta (Margem de Lucro Bruto)
Excees: Opo no obrigatria. Acessando esta opo o usurio pode informar

um ou mais parceiros que no vo compor no clculo para encontrar a Margem de
Lucro Bruto 2 varivel, no entanto, as movimentaes destes parceiros vo continuar sendo consideradas no faturamento 1 varivel normalmente.
Funcionamento da tela de Excees: O sistema apresenta automaticamente todos

os vendedores que foram inclusos na aba Faturamento no quadro Vendedores da
Premiao, diante disso, para informar o parceiro exceo para cada vendedor, basta clicar na linha correspondente ao nome do vendedor e, em seguida, no 2 quadro o sistema apresentar todos os clientes que este vendedor esta configurado no
seu cadastro (Tran1051A, aba Comercializao, quadro Vendedores padro por empresa).
Alm de o sistema trazer automaticamente todos os clientes em que cada vendedor
esta includo no seu cadastro, tambm, se tem a opo de utilizar o filtro Parceiro
para que possa ser informado um parceiro exceo para o vendedor, mesmo que
este no esteja relacionado a ele.
O campo Parceiro possibilita a seleo de mais de um parceiro atravs do atalho
Shift + Seta para cima ou para baixo. Isso se faz necessrio para que consiga relacionar vrios parceiros a um vendedor ao mesmo tempo.
266
Aps a seleo de todos os parceiros de cada vendedor basta clicar no boto

para que o sistema alimente a Grid do 3 quadro com todos os vendedores e os
seus parceiros que so exceo para o clculo da Margem de Lucro Bruto.
Pode ser Includo, Gravar e Excluir algum registro atravs do 3 quadro. Para isso,
basta selecionar a linha a ser excluda e pressionar o boto Excluir.
Figura 196- Plan205B Parceiros que no compem o clculo de Marge de Lucro Bruto
A regra de preenchimento da Premiao por Meta na

aba Margem de Lucro Bruto quando o tipo de premiao for por Empresa exatamente igual ao apresentado acima para a premiao por Vendedor.
Na aba Cadastro/Documento possvel criar metas individuais para seus vendedores ou

empresas, onde, se atingida meta eles podem aumentar a sua margem de lucro bruto, ou
ento, pode receber um novo percentual para o recebimento da premiao.
As informaes de Previsto x Realizado desta opo so realizadas totalmente manuais pelo usurio do sistema, visto que, no se tem uma rotina no sistema que automatize o realizado das metas a serem includas nesta opo.
267
Figura 197- Plan205 Premiao por Meta
Abaixo ser descrito sobre cada Parmetro utilizado na aba Cadastro/Documentos:

Primeiramente temos uma pergunta Para os vendedores/empresas que cumprirem a Meta de Cadastro e Docs onde deve ser adicionado o %Margem/Premiao? e duas opes para poder escolher somente uma:
Margem de Lucro Bruto: Definindo esta opo o sistema adiciona o percentual adquirido no cumprimento da meta de Cadastros e Docs na Margem de
Lucro que corresponde ao segundo critrio de avaliao da premiao.
Percentual de Premiao: Definindo esta opo o sistema adiciona o percentual adquirido no cumprimento da meta de Cadastros e Docs no percentual da premiao.
Temos uma segunda pergunta que e a seguinte Para os vendedores/empresas

que cumprirem a Meta de Cadastro e Docs onde deve ser adicionado o %Margem/Premiao? e temos novamente duas opes para poder escolher uma:
Item da Meta: Definindo esta opo o sistema adiciona a soma total de todos os percentuais adquiridos em cada item da meta na opo Margem de
Lucro Bruto ou Percentual de Premiao. Selecionando esta opo o sistema cria a coluna % Margem/Premiao para que o usurio informe qual o
percentual de cada item da meta.
268
Todas as Metas Cumpridas: Definindo esta opo o sistema adiciona o percentual adquirido no cumprimento de todas as metas de Cadastros e Docs
na opo Margem de Lucro Bruto ou Percentual de Premiao. Selecionando esta opo o sistema habilitar um campo para informar qual o percentual que adicionado caso todas as metas sejam cumpridas. Com esta opo o sistema no deve apresentar a coluna % Margem/Premiao.
Item da Meta: um campo Obrigatrio de acordo com as configuraes definidas

na opo Parmetros da Premiao. Neste campo deve informar qual a descrio
do item que ele deseja registrar uma meta para o vendedor ou a empresa. Como
exemplo, podemos usar o Cadastro de Clientes, onde, includa uma meta de cadastros por Vendedor ou Empresa de acordo com o perodo informado na Premiao por Meta.
Quantidade Prevista: um campo Obrigatrio de acordo com as configuraes definidas na opo Parmetros da Premiao. Se for informado o Item da Meta, ento, se faz necessrio informar qual a quantidade prevista de cada item da meta.
Quantidade Realizada: um campo no obrigatrio. Este campo destinado a informar qual a quantidade realizada de cada item da meta no final do perodo selecionado para a meta de premiao.
Vendedor (es): um campo Obrigatrio. Neste campo devem informar qual ou
quais os vendedores vo pertencer aos cadastros de Meta de Cadastro e Docs. Ao
pressionar o F2 possvel selecionar mais de um vendedor pelo comando
Shift+Seta para baixo ou para cima. Se for pressionado Enter no referido campo
sem nenhum vendedor, ento, o sistema deve considerar que o usurio esta selecionando todos os vendedores ao mesmo tempo.
Quadro: Meta de Cadastros e Docs:
Descrio: Campo destinado a informar a descrio de todos os itens da meta includos na premiao por meta.
Qtde. Prevista: Coluna destinada a informa a quantidade prevista de todos
os itens da meta.
Qtde. Realizada: Coluna destinada a apresentar a quantidade realizada de
todos os itens da meta. Esta informao includa manualmente pelo usurio.
% Realizado: Esta coluna apresenta o percentual atingindo em cada item da
meta. Pode ser observado abaixo um exemplo de como o clculo realizado:
Qtde. Realizada / Qtde. Prevista x 100 = % Realizado
955,00 / 1.000,00 x 100 = 95,50%
% Margem/Premiao se as metas forem cumpridas: Se todas as metas forem cumpridas, ento, o vendedor ou a empresa recebe o percentual definido neste campo aumentando assim a sua Margem de Lucro Bruto, ou ento, o percentual da Premiao, isso depende da parametrizao da opo
Parmetros da Premiao.
269
Figura 198- Plan205 Premiao por Meta (Cadastro/Documentos)
Ao apertar Enter para criar uma nova Premiao por Meta temos uma tela com duas
opes sendo uma delas Faturamento por Sntese de produto:
A opo Faturamento por Sntese de produtos utilizada para os tipos de Premiao por Meta que vo buscar como origem uma meta cadastrada atravs da opo
Plan204A. Ou seja, no registro desta premiao j teremos preenchido o valor e as
quantidades que so originadas d meta de venda lanada no sistema.
Selecionando esta opo, ento, o sistema vai abrir a tela Premiao a partir de
uma Meta de Venda, onde, possvel selecionar qual a Meta de Venda deseja-se
gerar a Premiao por Meta.
Figura 199- Incluso de Premiao (Faturamento por sntese de produtos)
270

S possvel buscar como origem apenas uma Meta de Venda por Premiao, pois, caso contrrio, teremos metas com
vendedores iguais, quantidades e valores distintos para uma
mesma sntese de produto e, com isso, no possvel gerar
uma Premiao por Meta com mais de uma Meta de Venda.
A tela Premiao a partir de uma Meta de Venda apresenta os seguintes filtros e

campos:
Filtros para Busca: Perodo de Emisso, Loja e Vendedor que so

obrigatrios e, tambm, o campo Nmero que no obrigatrio.
Grid: Na grid apresenta o Cdigo e a Descrio da Meta cadastrada

no Plan204A, a Data de Emisso, Periodicidade, Controle(s) da Meta e o Nvel de Sntese de Produtos.
Copiar Faixas da Premiao: Neste quadro tm-se as opes:

o Faixas de Faturamento.
o Faixas de Margem de Lucro Bruto
o Faixas do Cadastro/Documentos.
Faixas de Faturamento: um campo no obrigatrio. Na incluso de uma Premiao por Meta que seja originada de uma Meta de Venda (Plan204A) se desejar pode copiar a faixa de faturamento de outra Premiao por Meta j cadastrada no sistema. O objetivo desta cpia acelerar o processo, pois, caso no utilize esta opo
em que incluir todas as faixas manualmente.
Faixas da Margem de Lucro Bruto: um campo no obrigatrio. Na incluso de

uma Premiao por Meta que seja originada de uma Meta de Venda (Plan204A) se
desejar pode copiar a faixa de Margem de Lucro Bruto de outra Premiao por Meta j cadastrada no sistema. O objetivo desta cpia acelerar o processo, pois, caso
no utilize esta opo tem que incluir todas as faixas manualmente.
Faixas do Cadastro/Documentos: um campo no obrigatrio. Na incluso de uma

Premiao por Meta que seja originada de uma Meta de Venda (Plan204A) se o
usurio desejar ele pode copiar a faixa de Cadastro/Documentos de uma outra
Premiao por Meta j cadastrada no sistema. O objetivo desta cpia , acelerar o
processo para, pois, caso no utilize esta opo tem que incluir todas as faixas manualmente.
271
Figura 200- Tela Plan205E Premiao a partir de Meta de Venda
Detalhamento dos campos escolhendo tipo de premiao Faturamento por Sntese de

produtos:
Descrio: Este campo preenchido com a descrio informada no campo Descrio da opo Plan204A.
Premiao por: Este campo preenchido com a opo Vendedor se na meta de

venda Plan204A tiver selecionada a opo Vendedor e nela estejam relacionados os
vendedores da meta. O sistema preenche a opo Premiao Por quando na Meta
de Venda Plan204A for registrada somente com a opo Empresas, ou seja, no
campo Fazer controle por da tela Plan204A no teremos nenhum parmetro selecionado.
Empresa: O sistema preenche este campo com a empresa ou as empresas informadas na meta de venda Plan204A.
Periodicidade: O sistema preenche este campo com os dados que j foram includas na meta de venda Plan204A.
Abaixo so detalhadas as informaes sobre a aba Faturamento:
As informaes contidas na aba Faturamento se referem a 1 varivel para o clculo da

premiao de cada vendedor registro na premiao por meta. Nesta aba devem ser informados os seguintes dados:
272
Faixa da Meta de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos deve ser informado faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar o cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas aqui se referem ao percentual
de cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor
valor a ser considerado 0,0000 e o maior 9.999.999,9900. Pode cadastrar quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da
cada faixa. O seguinte campo no precisa ser preenchido quando o usurio tiver informado a faixa de Faturamento na tela Premiao a partir de uma Meta de Venda.
Caso contrrio, o mesmo utiliza esta opo para a incluso das faixas.
Premiao: um campo Obrigatrio e Numrico. Para cada faixa de premiao cadastrada o usurio deve informar qual o percentual de premiao que cada vendedor vai receber com o cumprimento de cada faixa de faturamento. Nesta primeira varivel o percentual de premiao que o vendedor vai receber este percentual,
no entanto, existem outras variveis que podem considerar para encontrar o percentual final da premiao.
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema quando o usurio importar as faixas informadas no campo Faixas do Faturamento da tela Premiao a partir
de uma Meta de Venda. Ento, os percentuais de premiao informados na faixa
que esta sendo importada so carregadas automaticamente para esta nova Premiao por Meta. Caso o no importe as faixas informadas no campo Faixas do Faturamento da tela Premiao a partir de uma Meta de Venda, ento, estes percentuais no sero preenchidos automaticamente pelo sistema, pois, na Meta de Venda
que esta originando esta Premiao por Meta no existe esta informao.
Vendedor (es): No tem necessidade de informar os vendedores, pois, o sistema

j preenche automaticamente com os vendedores informados na Meta de Venda
Plan204A.
Valor da Meta: um campo obrigatrio. Deve ser informado o valor da meta de

cada vendedor em cada faixa. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema como o Valor da Meta quando importar as faixas informadas no campo Faixas
do Faturamento da tela Premiao a partir de uma Meta de Venda.
Caso o usurio no importe as faixas informadas no campo Faixas do Faturamento
da tela Premiao a partir de uma Meta de Venda, ento, estes valores no so
preenchidos automaticamente pelo sistema, pois, na Meta de Venda que esta originando esta Premiao por Meta no existe esta informao.
273
Faixa: Esta coluna apresenta o nmero de faixas includas na Premiao por

Meta pelo usurio. Referente ao item Vendedor (es) no que diz respeito a
replicar as faixas quando informado Todos os Vendedores. As faixas copiadas devem seguir o fluxo natural de incluso de faixas.
Inicial e Final: Estas colunas apresentam os percentuais includos em cada

faixa. Esta opo preenchida automaticamente se na tela Premiao a partir de uma Meta de Venda for informada a faixa de Faturamento. Caso contrrio, o usurio utiliza esta opo para a incluso das faixas.
% Premiao: Essa coluna destinada a preencher os percentuais de premiao de cada faixa.
Vendedor(es): Esta coluna destinada a informar todos os vendedores das

faixas. Se tiver mais de um vendedor para uma mesma faixa, ento, o sistema deve replicar a faixa incluindo um vendedor em cada faixa.
Tipo da Meta: Esta coluna preenchida automaticamente pelo sistema a

partir da escolha do Tipo de Premiao que foi informado no incio da incluso da Premiao por Meta. Para o Tipo de Meta Faturamento por Sntese
de Produtos :
Quando selecionada a opo Faturamento por Sntese de Produtos

ento, automaticamente esta coluna preenchida com a opo definida no campo Nvel de Sntese de Produtos da tela Plan204A. Ento, podemos ter o tipo de meta como: Grupo de Produto, Subgupo
de Produto e Produtos.
Para definir qual das snteses o Tipo da Meta, se faz necessrio verificar na opo Plan204B em qual das snteses foi includa a quantidade prevista da meta de venda. Se em uma mesma Meta de Venda
tivermos uma quantidade Prevista para Grupo de Produtos, Subgrupo de Produtos e Produtos, ento, o sistema deve replicar cada faixa
com cada sntese de produtos.
Valor da Meta: O sistema lista o valor da meta de cada vendedor includo na premiao por meta.
Copiar: Durante ou Aps a incluso das faixas correspondentes a Premiao por

Meta, pode ser realizado a cpia de uma faixa e replicar para um ou mais vendedores. Para isso, basta informar o nmero da faixa que, com isso, o sistema automaticamente apresenta quem o vendedor desta faixa, em seguida, se deve informar
um ou mais vendedores para que o sistema realize as cpias.
274
No campo Vendedor do quadro Vendedor(es) Destino se o usurio pressionar o F2

ele pode selecionar quantos vendedores ele quiser atravs do Shift + Seta para cima ou para baixo. Para cada cpia realizada o sistema cria uma nova faixa para estes vendedores.
Figura 201- Tela Plan205 Premiao por Meta (Faturamento)
A Premiao do tipo Empresa segue as mesmas regras

especificadas acima para a Premiao por Vendedor. A diferena
entre os dois tipos se deve ao fato que a por Empresa avalia a
movimentao de toda a empresa, independentemente, do
vendedor informado na nota.
275
Agora vamos entender aba Margem de Lucro Bruto para Premiao por Sntese do
Produto. As informaes contidas na aba Margem de Lucro Bruta se referem a 2 varivel para realizar o clculo da premiao de cada vendedor ou empresa no registro
da premiao por meta. Nesta aba devem ser informados os seguintes dados que so
descritos abaixo:
Margem de Lucro Bruto de: um campo Obrigatrio e Numrico. Nos referidos campos informa a faixa ou as faixas que so consideradas para avaliar
o cumprimento ou no d meta estipulada. As faixas includas neste campo
se referem ao percentual da Margem de Lucro Bruto obtida no cumprimento do valor em reais lanado para a Premiao por Meta. O menor valor a
ser considerado -9.999.999,9900 e o maior 9.999.999,9900. Pode ser cadastrado quantas faixas achar conveniente desde que no ultrapasse o menor e maior valor da cada faixa.
Este campo no precisa ser preenchido quando o usurio tiver informado a
Faixa da Margem de Lucro Bruto na tela Premiao a partir de uma Meta
de Venda. Caso contrrio, o mesmo utiliza esta opo para a incluso das
faixas.
% Premiao sobre o Faturamento: um campo Obrigatrio e Numrico.

Para cada faixa de premiao cadastrada de ser informado qual o percentual de participao sobre o faturamento que cada vendedor recebe com o
cumprimento de cada faixa do faturamento. Nesta 2 varivel o vendedor
s recebe integralmente o valor calculado na 1 varivel se ele atingir a faixa de margem que compreende a 100% da premiao sobre o faturamento.
Caso a margem seja menor ou maior ele recebe um percentual em cima do
valor cumprido na 1 varivel.
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema quando o usurio
importar as faixas informadas no campo Faixa da Margem de Lucro Bruto
da tela Premiao a partir de uma Meta de Venda. Ento, os percentuais de
premiao informados na faixa que esta sendo importada so carregada automaticamente para este nova Premiao por Meta. Caso no importe as
faixas informadas no campo Faixa da Margem de Lucro Bruto da tela Premiao a partir de uma Meta de Venda, ento, estes percentuais no so
preenchidos automaticamente pelo sistema, pois, na Meta de Venda que
esta originando esta Premiao por Meta no existe esta informao.
Quadro de informaes da aba Margem de Lucro Bruto:

Faixa: Esta coluna apresenta o nmero de faixas includas na Premiao por Meta.
Inicial e Final: Estas colunas apresentam os percentuais de Margem
de Lucro Bruto includos em cada faixa.
% Premiao sobre Faturamento: Coluna destinada a preencher os
percentuais de participao sobre a margem adquirida no montante
geral da movimentao do perodo.
276
Figura 202- Tela Plan205 Premiao por Meta (Margem de Lucro Bruto)
Excees: Esta opo no obrigatria. Acessando esta opo pode informar um ou mais parceiros que no vo compor no clculo para encontrar a
Margem de Lucro Bruto 2 varivel, no entanto, as movimentaes destes
parceiros vo continuar sendo consideradas no faturamento 1 varivel
normalmente.
Funcionamento da tela de Excees:
O sistema apresenta automaticamente todos os vendedores que foram inclusos na aba Faturamento no quadro Vendedores da Premiao, diante disso, para informar o parceiro exceo para cada vendedor, basta clicar na linha correspondente ao nome do vendedor e,
em seguida, no 2 quadro o sistema apresenta todos os clientes que
este vendedor esta configurado no seu cadastro Tran1051A, aba
Comercializao, quadro Vendedores padro por empresa.
Alm de o sistema trazer automaticamente todos os clientes em que
cada vendedor esta includo no seu cadastro, tambm, se tem a opo de utilizar o filtro Parceiro para que o usurio possa informar um
parceiro exceo para o vendedor, mesmo que este no esteja relacionado a ele.
277
O campo Parceiro deve possibilitar a seleo de mais de um parceiro

atravs do atalho Shift+ Seta para cima ou para baixo. Isso se faz
necessrio para que o usurio consiga relacionar vrios parceiros a
um vendedor ao mesmo tempo.
Aps a seleo de todos os parceiros de cada vendedor basta clicar
no boto
para que o sistema alimente a grid do 3 quadro com
todos os vendedores e os seus parceiros que so exceo para o clculo da Margem de Lucro Bruto.
Pode Includo, Gravar e Excluir algum registro atravs do 3 quadro.
Para isso, basta selecionar a linha a ser excluda e pressionar o boto
Excluir.
Figura 203- Tela Plan205B Parceiros que no compem o clculo de Margem de Lucro Bruto
A regra de preenchimento da Premiao por Meta na

aba Margem de Lucro Bruto quando o tipo de premiao
for por Empresa exatamente igual ao apresentado acima para a premiao por Vendedor.
278
Na aba Cadastro/Documento possvel criar metas individuais para seus parceiros, onde,
se atingida meta o vendedor ou a empresa pode aumentar a sua margem de lucro bruto
final, ou ento, pode receber um novo percentual para o recebimento da premiao. As informaes de Previsto x Realizado desta opo so realizadas totalmente manuais pelo
usurio, visto que, no se tem uma rotina no sistema que automatize o realizado das metas a serem includas nesta opo.
Abaixo ser descrito sobre cada Parmetro utilizado na aba Cadastro/Documentos:
Primeiramente temos uma pergunta Para os vendedores/empresas que cumprirem a Meta de Cadastro e Docs onde deve ser adicionado o %Margem/Premiao? e duas opes para poder escolher somente uma:
Margem de Lucro Bruto: Definindo esta opo o sistema esta adicionando o
percentual adquirido no cumprimento da meta de Cadastros e Docs na Margem de Lucro que corresponde ao segundo critrio de avaliao da premiao.
Percentual de Premiao: Definindo esta opo o sistema esta adicionando
o percentual adquirido no cumprimento da meta de Cadastros e Docs no
percentual da premiao.
Temos uma segunda pergunta que e a seguinte Para os vendedores/empresas

que cumprirem a Meta de Cadastro e Docs onde deve ser adicionado o %Margem/Premiao? e temos novamente duas opes para poder escolher uma:
Item da Meta: Definindo esta opo o sistema esta adicionando a soma total de todos os percentuais adquiridos em cada item da meta na opo
Margem de Lucro Bruto ou Percentual de Premiao.
Selecionando esta opo o sistema deve criar a coluna % Margem/Premiao para que o usurio informe qual o percentual de cada item
da meta.
Todas as Metas Cumpridas: Definindo esta opo o sistema esta adicionando o percentual adquirido no cumprimento de todas as metas de Cadastros
e Docs na opo Margem de Lucro Bruto ou Percentual de Premiao.
Selecionando esta opo o sistema habilita um campo para informar qual
o percentual que adicionado caso todas as metas sejam cumpridas. Com
esta opo o sistema no deve apresentar a coluna % Margem/Premiao.
Item da Meta: Este campo obrigatrio de acordo com as configuraes definidas

na opo Parmetros da Premiao. Neste campo informado qual a descrio
do item que ele deseja registrar uma meta para o vendedor ou a empresa. Como
exemplo, podemos usar o Cadastro de Clientes, onde, includa uma meta de cadastros por Vendedor ou Empresa de acordo com o perodo informado na Premiao por Meta.
Quantidade Prevista: Este campo obrigatrio de acordo com as configuraes definidas na opo Parmetros da Premiao. Se for informado o Item da Meta, ento, se faz necessrio informar qual a quantidade prevista de cada item da meta.
279
Quantidade Realizada: Este campo no obrigatrio. Ele destinado a informar

qual a quantidade realizada de cada item da meta no final do perodo selecionado
para a meta de premiao.
Vendedor(es): Este campo e Obrigatrio. Este campo para informar qual ou quais
os vendedores vo pertencer aos cadastros de Meta de Cadastro e Docs. Ao pressionar o F2 o usurio pode selecionar mais de um vendedor pelo comando Shift +
Seta para baixo ou para cima. Se for pressionado Enter no referido campo sem nenhum vendedor, ento, o sistema considera que esta selecionando todos os vendedores ao mesmo tempo.
Quadro: Meta de Cadastros e Docs:
Descrio: Campo destinado a informar a descrio de todos os itens da meta includos na premiao por meta.
Qtde. Prevista: Coluna destinada a informa a quantidade prevista de todos
os itens da meta.
Qtde. Realizada: Coluna destinada a apresentar a quantidade realizada de
todos os itens da meta. Esta informao includa manualmente pelo o
operador do sistema.
% Realizado: Esta coluna apresenta o percentual atingindo em cada item da
meta. O clculo a ser realizado :
Qtde. Realizada / Qtde. Prevista x 100 = % Realizado
955,00 / 1.000,00 x 100 = 95,50%
% Margem/Premiao se as metas forem cumpridas: Se todas as metas foram cumpridas, ento, o vendedor ou a empresa recebe o percentual definido neste campo aumentando assim a sua Margem de Lucro Bruto, ou ento, o percentual da Premiao, isso depende da parametrizao da opo
Parmetros da Premiao.
280
Figura 204- Tela Plan205 Premiao por Meta (Cadastro de Documentos)
Temos a opo de realizar a cpia de uma Premiao por Meta j lanada no sistema. A
opo Copiar de outra premiao por meta s copia uma premiao que for do tipo Faturamento no Perodo. O motivo da restrio quanto opo Faturamento por Sntese de
Produtos se deve ao fato que esta opo originada de uma Meta de Venda cadastrada
no mdulo Planejamento, com isso, no se pode realizar uma cpia com este tipo de meta.
Para realizar a cpia e preciso seguir os seguintes passos:
Escolha a Premiao que deseja realizar a copia e aperte Enter.
Na parte inferior da tela tem o boto Copiar clique nele, logo depois confirme a
copia clicando em OK.
281
Figura 205- Tela Plan205 Premiao por Meta (Cpia)
Conforme foi visto anteriormente nessa RDM, preciso realizar a incluso da premiao
por meta, para que ao final do perodo seja realizado o pagamento da premiao com todos os vendedores includos nas premiaes.
Essa prxima parte tem por objetivo demostrar como realizado o pagamento da premiao para os vendedores e, tambm, para a empresa.
O primeiro passo a ser realizado incluir a opo Acerto de Premiao por Meta de Venda
no menu do mdulo Planejamento. Esta opo apresentada logo abaixo da Premiao
por Meta. Para realizar essa tarefa preciso incluir as permisses para usurio individual e
grupo de usurios nas telas Tran10421 e Tran10422 no modulo Transacionadores para
que possa ser definido quem so os usurios que tero acesso a esta opo. Como Default
esta opo liberada ao rodar o adaptador.
Abaixo ser descrito o detalhamento de todos os campos e filtros da rotina Plan206 - Acerto de Premiao por Meta Venda:
282
Figura 206- Tela Plan206 Acerto de Premiao por Meta de Venda
Tipo de Sada: um campo Obrigatrio. O Tipo de Sada se refere funo do tipo de operao, onde, so includos todos os tipos de operao que o sistema considera para as movimentaes.
Como Default o sistema carrega a funo 102-Vendas - Devolues, no entanto, se desejar
ele pode mudar o tipo de sada default. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse dentro do campo onde informado o nmero da funo e escolher entre definir o padro para a Empresa Atual ou Todas as Empresas. Em seguida informa o nmero da funo que considerada como padro para este campo.
Premiao: um campo Obrigatrio. Este campo destinado a buscar uma ou mais premiaes por meta cadastradas no sistema. O masterpes deste campo deve ser composto
por: Data de Emisso, N Premiao e Premiao Por (se refere, a saber, se a premiao
por Vendedor ou Empresa).
Emisso: um campo Obrigatrio que por Default vem com a data cadastrada na rotina
Plan205-Premiao Por meta no podendo ser alterada.
Empresa: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, considerada
todas as empresas, ou ento, pode ser informado a empresa que desejar para buscar as
premiaes. O masterpes deste campo composto por: Identificao (Descrio da empresa), Cdigo (cdigo da empresa cadastrada no sistema) e CNPJ.
Vendedor: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, considerado
todos os vendedores, ou ento, de ser informado o vendedor que desejar para buscar as
premiaes. O masterpes deste campo composto por: Nome (descrio do nome do vendedor) e Cdigo (nmero do cdigo do vendedor).
Produto: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, so considerado todos os produtos, ou ento, pode ser informado os produtos que desejar para buscar
as premiaes. O masterpes deste campo composto por: Descrio (descrio do nome
do produto) e Cdigo (nmero do cdigo dos produtos).
283
Grupo: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, so considerados

todos os grupos de produto, ou ento, pode ser informado o grupo que desejar para buscar as premiaes. O masterpes deste campo composto por: Descrio (descrio do
grupo) e Cdigo (nmero do cdigo do grupo).
Sub Grupo: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento, so considerados todos os subgrupos de produto, ou ento, pode ser informado o subgrupo que desejar para buscar as premiaes. O masterpes deste campo composto por: Descrio (descrio do subgrupo) e Cdigo (nmero do cdigo do subgrupo).
Condio de Pagamento: um campo no obrigatrio. Se o campo ficar em branco, ento,
so consideradas todas as condies de pagamento, ou ento, pode ser informado as condies de pagamento que desejar para buscar as premiaes. O masterpes deste campo
composto por: Descrio (descrio do nome da condio de pagamento) e Cdigo (nm ero do cdigo da condio de pagamento).
Situao da Premiao: um campo no obrigatrio. Usado para informar qual a situao
da premiao ele deseja visualizar na rotina de acerto de premiao. As opes disponveis
so: Com Saldo a Pagar, Sem Saldo a Sagar e todas. Como default o sistema deixa preenchido com a opo Todos.
o Com Saldo a Pagar: Selecionado esta opo o sistema apresenta todas as premiaes que esto em com saldo a pagar, ou seja, todas as premiaes que foram pagas parcialmente, ou ento, que ainda no foram pagas.
o Sem Saldo a Pagar: Selecionado esta opo o sistema apresenta todas as premiaes que esto sem saldo a pagar, ou seja, todas as premiaes que a empresa j
pagou o valor da premiao para o vendedor ou empresa.
o Todas: Selecionado esta opo o sistema apresenta todas as premiaes, independentemente, se elas foram pagas ou no. Como default o sistema preenche este
campo com a opo Todas, no entanto, pode ser alterado quando desejar.
Calculado Pelo Valor: um campo no obrigatrio. Esta opo define como o sistema realiza o clculo da porcentagem da premiao. Este campo tem duas opes que so apresentadas a seguir:
o 1-Faturado: Selecionando esta opo o sistema faz o clculo para encontrar o %
premiao passando pelas trs variveis: 1 Faturamento, 2 Margem de Lucro
Bruto e 3 Cadastro/Documentos, considerando apenas o valor dos faturamentos
no perodo, onde, o vendedor esteja inserido nas notas fiscais.
o 2-Recebido: Selecionando esta opo o sistema faz o clculo para encontrar o %
premiao passando pelas trs variveis: 1 Faturamento, 2 Margem de Lucro
Bruto e 3 Cadastro/Documentos, considerando o valor recebido no ato da baixa
das contas a receber dos faturamentos a prazo no perodo definido na premiao
por meta e, tambm, dos faturamentos a vista, onde, o vendedor esteja inserido
nas notas fiscais.
o 3-Recebimento menos Juros e Descontos (Concedidos no Recebimento): Selecionando esta opo o sistema faz o clculo para encontrar o % premiao passando
pelas trs variveis: 1 Faturamento, 2 Margem de Lucro Bruto e 3 Cadastro/Documentos, considerando o valor recebido no ato da baixa das contas a receber dos faturamentos a prazo no perodo definido na premiao por meta e,
tambm, dos faturamentos a vista, onde, o vendedor esteja inserido nas notas
284

fiscais. Para os recebimentos das duplicatas o sistema desconsidera o valor acrescido de Juros e deve Descontar o valor dos descontos concedidos no ato da baixa.
Como default ao abrir a tela Acerto de Premiao por

Meta de Venda o sistema carrega automaticamente a
opo 1-Faturado.
Listar devolues fora do Perodo: um campo no obrigatrio. Esta opo define como o
sistema lista as premiaes. Este campo tem duas opes que so apresentadas a seguir:
o 1-Nenhum: Selecionando esta opo o sistema no lista nenhuma premiao em
que foi devolvida alguma venda do perodo relacionado.
o 2- Apenas devolues que tenha como origem os documentos que compor a pr emiao: Selecionando esta opo o sistema apresenta na lista das premiaes que
no foram pagas do perodo relacionado s premiaes relacionadas a vendas que
j foram devolvidas, essas vendas devolvidas na lista vm com o valor negativo pra
demostrar que no ser pago a premiao da venda devolvida.
Imprimir Adiantamento das Premiaes: Parmetro no obrigatrio. Selecionando este

parmetro o sistema apresenta na impresso os adiantamentos dos vendedores no relatrio. Todos os adiantamentos so apresentados, independentemente, se ele foi quitado ou
no.
Listar total lquido (Premiaes - Adiantamentos): Parmetro no obrigatrio. Selecionando o referido parmetro o sistema apresenta na impresso do relatrio de Acerto de
Premiao por Meta de Venda o valor total lquido das premiaes dos vendedores que
possuem adiantamentos a descontar.
Mudar pgina ao comear um novo vendedor no relatrio: Parmetro no obrigatrio.
Selecionando este parmetro, ao gerar a impresso do relatrio das premiaes dos vendedores, tendo vrios vendedores no filtro de vendedores, o sistema imprime o relatrio
de cada vendedor em uma folha diferente.
descrito abaixo as funcionalidades dos botes que ficam na parte inferior da tela:
o Retornar: Neste momento o boto fica desabilitado, no entanto, se o usurio avanar para a prxima tela este boto habilitado para retornar a primeira tela do
acerto da premiao.
o Avanar: Aps a utilizao de todos os filtros do relatrio o usurio clica neste boto para visualizar as premiaes geradas pelo sistema para cada vendedor includo
em uma Premiao por Meta.
o Gravar: Neste momento o boto fica desabilitado.
o Sair: Boto para fechar a tela de acerto de premiao.
285
Figura 207- Tela Plan206 Acerto de Premiao por Meta de Venda
Aps selecionar todos os filtros clique em Avanar para que seja apresentada a prxima tela como podemos verificar abaixo. Nesta tela o sistema j apresenta o valor exato que cada
vendedor recebe de premiao. Para que seja realizado o acerto da premiao, no necessariamente o perodo definido na Premiao por Meta deve ter sido finalizado, pois, pode
haver o pagamento parcial da premiao para o vendedor. Diante disso, todas as vezes que
acessar esta rotina o sistema apresenta o % da premiao calculada no momento de acesso a opo.
Figura 208- Tela Plan206 Acerto de Premiao por Meta de Venda (2 tela)
286
Abaixo descrito os detalhes da segunda parte da tela (Imagem acima) plan206 Acerto
de Premiao por Meta de Venda:
o Vendedor: O sistema lista todos os vendedores e o vendedor empresa que tenha
um % de premiao calculada de acordo com os filtros do relatrio.
o N Premiao: So apresentadas nesta coluna todas as premiaes que atingiram
parcialmente ou integralmente as metas.
o Dt. Emisso: Campo destinado a apresentar a data de emisso de todas as premiaes listadas no item N Premiao.
o Tipo de Meta: Lista o tipo de meta de cada premiao apresentada neste relatrio.
Os tipos de meta existentes: Faturamento, Grupo de Produtos, Sub Produtos ou
Produtos.
o Previsto: Apresenta o valor Previsto de cada premiao por meta listada no relatrio.
o Realizado: O sistema apresenta o valor Realizado de cada premiao na data que o
referido relatrio esta sendo gerado.
o % Premiao: apresentado o percentual de premiao que cada vendedor recebe
de acordo com o atingimento parcial ou integral das premiaes por meta registradas no sistema.
o Vlr Premiao: Nesta coluna apresentado o valor da premiao que o vendedor
recebe da premiao por meta. O clculo a ser realizado para encontrar este valor :
Exemplo:
Realizado x % Premiao = Vlr Premiao
7.500.000,00 x 1,10% = 82.500,00
o Valor Pago: Esta coluna apresenta os valores de premiaes que j foram pagas
parcialmente para os vendedores relacionados s premiaes por meta.
o Saldo: A coluna Saldo se refere ao saldo em aberto a ser pago de premiao para
cada vendedor.
Exemplo:
Vlr Premiao - Valor Pago = Saldo
82.500,00 - 32.500,00 = 50.000,00
o Importante: Quando o tipo de meta for diferente do tipo Faturamento se faz necessrio que o sistema realize o rateio pelo tipo da meta Grupo, Subgrupo ou Produto.
o Total Geral: Os valores apresentados no Total Geral se referem soma de todas as
colunas apresentadas na imagem acima, independentemente, se as premiaes esto em aberto, pagas parcialmente ou integralmente.
Adiantamentos: Neste campo o sistema apresenta todos os adiantamentos de premiaes

que foram realizados atravs da opo Fatu2101-Adiantamento de Comisses. Para saber
quais so os adiantamentos de premiaes so de um determinado vendedor, basta o us urio clicar na linha que corresponde o nome dele. Para diferenciarmos os adiantamentos
que so de Comisso e de Premiao na opo Fatu2101-Adiantamento de Comisses,
287

ento, tem um parmetro Adiantamento de Premiao por Meta. Selecionando este parmetro informado ao sistema que o referido adiantamento se refere a um adiantamento de Premiao e no de Comisso. Pode ser observada abaixo a alterao realizada na
rotina Fatu2101-Adiantamento de Comisses, que foi a criao de um Checkbox com o
nome Adiantamento de Premiao por Meta.
Figura 209- Tela fatu2101 Adiantamento de Comisses
o Na parte inferir da tela plan206-Acerto de Premiao por Meta Vendida tem alguns botes que sero descrito as funcionalidades abaixo:
o Marcar Todas: Com esta opo pode selecionar todas as premiaes para realizar o
acerto, sem ter a necessidade de ficar selecionando uma a uma.
o Desmarcar Todas: Opo para desmarcar a opes selecionadas pelo usurio.
o Imprimir: Estas opes imprimiram todas as premiaes e os demais dados que
compem a tela de Acerto de Premiao por Meta de Venda.
o Exportar: Este boto exporta a tabela relacionada para o Excel para que possa ser
visualizada.
o Configura impresso: Este boto configura a impresso podendo informar o tamanho do papel, a largura, a altura e as margens da impresso.
o Retornar: O referido boto fica habilitado para que se tenha a possibilidade de retornar a tela de filtros do Acerto de Premiao por Meta de Venda.
o Avanar: O referido boto fica habilitado para que se passe para a prxima fase do
Acerto de Premiao por Meta de Venda que o pagamento das premiaes para
os vendedores.
o Gravar: Neste momento o boto fica desabilitado.
o Sair: Boto para fechar a tela de acerto de premiao.
288
Figura 210- Tela plan206-Acerto de Premiao por Meta Vendida
Figura 211- Tela Configurao da impresso
Segue abaixo como a impresso do relatrio do Acerto de Premiao por Meta de Venda.
o Das informaes que constam acima apenas os campos: % Cumprimento da Meta e
os Adiantamentos tem um comportamento diferente do que j dito acima.
% Cumprimento da Meta: Nesta coluna apresentado o percentual de
cumprimento da premiao por meta at a data que est sendo gerado o r elatrio. O clculo para encontrar este percentual o seguinte:
Exemplo:
Realizado / Previsto x 100 = % Cumprimento da Meta
7.500.000,00 / 9.000.000,00 x 100 = 83,34%
289

O percentual de cumprimento da meta apresenta quantas casas decimais
forem necessrias para que no tenhamos problemas de arredondamento
neste clculo.
Adiantamentos: Nos filtros do relatrio temos os parmetros Imprimir Adiantamento das Premiaes e Listar total lquido (Premiaes - Adiantamentos). Selecionando o parmetro Imprimir Adiantamento das Premiaes, ento, o sistema imprimi todos os adiantamentos dos vendedores,
independentemente, se eles foram quitados ou no.
Selecionando o parmetro Listar total lquido (Premiaes - Adiantamentos)
o sistema apresenta o valor lquido da premiao a pagar, ou seja, soma toda a premiao a pagar menos todos os adiantamentos a descontar.
O parmetro Listar total lquido (Premiaes Adiantamentos) s pode ser selecionado se o parmetro Imprimir Adiantamento das Premiaes
j estiver selecionado.
Na imagem abaixo e demostrado como o relatrio impresso com os valores que o vendedor alcanou.
Figura 212- Relatrio emitido da tela Plan206 - Acerto de Premiao por Meta de Venda
Para finalizarmos o processo de pagamento das premiaes, ento, na tela apresenta

logo abaixo apresenta os seguintes dados:
Quadro de Premiaes:
290
N Premiao: Esta coluna apresenta todas as premiaes que o usurio selecionou para realizar o pagamento. Nesta coluna s apresenta
premiaes com saldo em aberto, sejam elas parcial ou integral.
Tipo de Meta: Esta coluna apresenta os tipos de meta que foram selecionadas para efetivar o pagamento das premiaes.
Total a Pagar: Esta coluna apresenta o valor total de todos os vendedores que esto relacionados na premiao por meta selecionada. No
exemplo mostrado temos apenas um vendedor relacionado a premiao N 1, no entanto, se tiver mais vendedores vinculados a premiao ento o referido valor total a pagar seria maior.
Excluir: O boto excluir tem a funcionalidade de excluir uma ou mais
premiaes que foram selecionadas na tela anterior.
Quadro de Vendedores: Este quadro apresenta as informaes de acordo

com a premiao selecionada no quadro de Premiaes.
Cdigo: Coluna destinada a apresentar o cdigo do cadastro dos vendedores selecionados para a realizao do Acerto de Premiao por
Meta de Venda.
Descrio: Esta coluna apresenta o nome de todos os vendedores selecionados para a realizao do Acerto de Premiao por Meta de
Venda.
Total a Pagar: Esta coluna apresenta o valor que cada vendedor tem a
receber de premiao.
vendedores de uma premiao que foram selecionadas na tela anterior.
Quadro de Adiantamentos de Premiaes: Este quadro apresenta as informaes de acordo com o vendedor selecionado no quadro de Vendedores.
Data: apresentada a data de cada lanamento de adiantamento de
premiao realizado em nome de cada vendedor.
Valor: Esta coluna apresenta o valor total de cada adiantamento lanado para os vendedores.
Descontado: Esta coluna apresenta o valor dos adiantamentos dos
vendedores que j foram pagas integralmente ou parcialmente.
A Descontar: Esta coluna apresenta o valor dos adiantamentos que esto em aberto.
adiantamentos de vendedores que foram selecionadas na tela anterior.
Saldo: Este campo apresenta o valor lquido que pago no acerto da premiao por meta, ou seja, o sistema soma todas as premiaes a pagar menos
todos os adiantamentos que foram selecionados. Este campo no editvel.
Imprimir: Esta opo imprimi o relatrio de acerto de premiao de acordo
com os parmetros selecionados no filtro do relatrio.
Retornar: Opo destinada a retornar para a tela anterior antes de finalizar o
processo de pagamento da premiao por meta.
291
Gravar: Clicando nesta opo concludo o processo de pagamento das premiaes por meta.
Figura 213- Tela plan206-Acerto de Premiao por Meta Vendida
O pagamento da premiao realizada na rotina Acerto de

Premiao por Meta de Venda no faz nenhum lanamento
no financeiro ou contbil, ou seja, o valor que a empresa
est pagando os seus vendedores referente s premiaes
no da sada em nenhuma conta Caixa ou Bancrio especifica. Diante desta situao a empresa deve fazer um lanamento de sada direto na conta definida
pela empresa para que se tenha este controle.
Alterao realizada na rotina Fatu21011 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes para que possa conter a premiao por comisso (Pode ser observado na
imagem abaixo).
292
Figura 214- Tela Fatu21011 Relatrio de Adiantamento de Comisses/Premiaes
Abaixo ser detalhado sobre cada campo da tela Relatrio de Adiantamento de

Comisses/Premiaes:
o Vendedor: Neste campo pode ser informado um ou mais vendedores para
que sejam impressos os adiantamentos realizados. Se no informar nenhum
vendedor e pressionar Enter no referido campo, ento, o sistema considerar
como Todos. Ou seja, como se tivesse informado todos os vendedores.
o Data Inicial e Data Final: Como default o sistema carrega a data de
01/01/1900 31/12/2999, no entanto, deve alterar esta data para o
perodo que deseja visualizar os adiantamentos registrados no sistema.
o Adiantamento de: Este campo da opo para selecionar o tipo de relatrio
a ser impresso, sendo eles por Comisso, Premiao ou os dois juntos,
selecionando a opo Todos.
o Listar Observao: Selecionando este parmetro o sistema lista a
observao includa no ato do registro do adiantamento da premiao que
foi lanado atravs da opo Fatu2101-Adiantamento de Comisses. Como
default este parmetro esta desmarcado.
o Imprime pgina com os dados dos filtros: Estes parmetros imprimiram os
filtros selecionados na primeira pgina deste relatrio.
o Opes: Opo disponvel para a edio da impresso do referido relatrio.
o Imprimir: Comando para realizar a impresso do referido relatrio.
o Cancelar: Comando para desistir da impresso do relatrio.
O valor apresentado neste relatrio sempre o
valor
lanado
para
adiantamento,
se
estes
adiantamentos
independentemente,
possui um saldo a descontar.

Na imagem abaixo e demostrado como o relatrio.
293
Figura 215 Relatrio de adiantamento de premiaes
Foi criada uma nova rotina sendo ela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao (Pode
ser observado na imagem abaixo).
Depois de realizado o pagamento das premiaes o sistema ainda disponibiliza possibilidade de excluir estas premiaes pagas. Para isso foi criada a rotina Fatu21042
Excluso de baixa de premiao.
294
Figura 216 Tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao
preciso realizar o filtro para listar as premiaes, podemos ver abaixo sobre a descrio dos filtros:
o Data de premiao: Neste campo informada a data da premiao sendo
ela o inicio e o fim do perodo em que foi gerada a premiao para o vendedor ou para a empresa.
o Premiao de baixa: Neste campo informada a data do perodo da baixa
da premiao que deseja excluir.
o Premiao: Este campo onde informa a premiao dada para o vendedor
ou para a empresa.
o Empresa: Neste campo informada a empresa em que ganhou a premiao.
o Vendedor: Neste campo informado o vendedor que ganhou a premiao.
o Boto Localizar: Aps ter preenchido os campo de filtro, ao clicar no boto
Localizar e feito listagem das premiaes j pagas.
295
Na tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao possui duas abas uma para
premiao por vendedor e outra para premiao por empresa. Inicialmente descrito sobre a premiao por vendedor.
o Temos a primeira GRID onde informada a premiao paga para os vendedores.
o A segunda GRID e informado os documento que foi realizado as baixas.
o Temos o boto Excluir, que utilizado para excluir a baixa do vendedor em
que a linha foi selecionada. A baixa dos adiantamentos tambm excluda
atravs dessa opo.
o Tem um Checkbox com o nome Selecionar Todos, utilizado para selecionar
todos os documentos que foram realizados a baixa.
o A tela possui uma terceira GRID onde e informado os adiantamentos utilizados na baixa.
Abaixo e descrito sobre a premiao por empresa, selecionando a segunda aba da

tela, onde pode ser visto a configurao. Pode ser observado que a nica alterao
em relao aba de premiao por vendedor que no possui a GRID de adiantamento de baixa. Pode ser observado na imagem abaixo:
296
Figura 217 Tela Fatu21042 Excluso de baixa de premiao (Premiao por Empresa)
Imprimir: O boto imprimir apresenta todas as premiaes totais que esto disponveis para a excluso. Segue abaixo o modelo de layout da impresso. No exemplo apresentado na
figura abaixo temos apenas uma premiao paga, onde, temos apenas um vendedor, no
entanto, poderamos ter vrios vendedores relacionados a premiao.
Figura 218 Relatrio da premiao paga ao vendedor
297
TRANPORTADORA
RDM 10012409
Necessita de adequar alguns da rotina Trs201 Manuteno de Viagens para estes campos se
tornem obrigatrios.
Visando aperfeioar a rotina Trs201 Manuteno de Viagens, foram feitas algumas alteraes
para que alguns campos se tornem obrigatrios.
Trs201 Manuteno de Viagens
Passo a Passo
Para acessar a rotina Trs201 Manuteno de Viagens:
Mdulo: Transportadora B Movimentao A Frete A - Viagens.
Alterao realizada na rotina Trs201 Manuteno de Viagens:
Ajuste: Alguns campos da rotina Trs201 Manuteno de Viagens pararam a serem

campos obrigatrios os seus preenchimentos.
Campos:
o
o
o
o
o
Remetente
Destinatrio
Veculo
Motorista
Mercadoria
Esses campos obrigatrios segue o mesmo padro do sistema, ou seja, os campos

obrigatrios so os campos em vermelho. Podemos verificar os campos que se tornaram obrigatrios na imagem abaixo.
298
Figura 219- Tela Trs201 Manuteno de Viagens
299

RDM 10013827
Necessita de por legislao, pode-se vincular at 10 CTEs complementares para um mesmo CTe.
Visando aperfeioar a rotina de manuteno de Viagens foi feito o ajuste para poder vincular at
10 CTEs complementares para um mesmo CTe.
Trs201-Manuteno de Viagens
Trs201G CTE Complementados
Passo a Passo
Para acessar a rotina Trs201-Manuteno de Viagens:
Mdulo: Transportadora B-Movimentao A-Fretes A-Viagens.
Alterao realizada na rotina Trs201-Manuteno de Viagens:
Funcionamento: De acordo com a legislao, sistema permite at 10 CTEs complementares para um mesmo CTE, ento a validao e o aviso mostrando s depois de 10
CTEs de complemento. Pode ser observado na imagem abaixo o aviso gerado aps 10
CTEs:
Figura 220- Tela Trs201G Cte Complementados
Esta regra vale tanto para CTE com o Tipo Complemento de Valores e Complemento de
ICMS.
300
TRANSACIONADORES
RDM 10014618
Necessita de bloquear mltiplas aquisies e vendas de imobilizados.
Visando aperfeioar as rotinas de aquisio de venda por imobilizado, foi criado um parmetro pra
que sejam bloqueadas as mltiplas aquisies e vendas de imobilizados quando desejar.
Fatu2012 Pedido de Compra
Fatu2013 Nota Fiscal de Compra
Fatu2041 Entrada de nota Fiscal
Cest2023 Nota Fiscal Manual
Fatu2022 Pedido de Venda
Fatu2023 Vendas Nota Fiscal Seleciona Pedido de Venda
Fatu2031 Pr-Nota
Passo a Passo
I.

Objetivo: O intuito desta implementao parametrizar de forma que seja permitida

apenas uma aquisio e uma venda para cada imobilizado, evitando que um mesmo
cadastro seja utilizado em operaes distintas.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Movimentao nica de aquisio e venda
por imobilizado, localizado na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, aba Patrimnio.
Funcionamento: Por default este campo vem desmarcado e assim permanecendo nenhum tratamento a ser alterado. Ao ser marcado, efetuado um barramento permitindo apenas uma entrada de aquisio e uma de sada (baixa), atravs do seguinte tratamento:
o Para aquisies, verificar a existncia de apenas uma nota para os CFOPs: 1551,
2551, 3551, 2406 e 1406.
o Para sadas/baixas, verificar a existncia de apenas uma nota para os CFOPs:

5551, 6551 e 7551.
o Observar todos os complementos internos (5 e 6 dgito do CFOP).
301
Tanto nas notas emitidas pelo Vendas, quanto nas lanadas no Compras, essa verificao efetuada no momento de inserir o item, observando em qualquer perodo anterior a existncia de alguma nota com os CFOPs mencionados, utilizando a mensagem:
o Para operaes de entrada: Este imobilizado foi utilizado anteriormente em

operaes de aquisio. Verifique!
o Para operaes de sada: Este imobilizado foi utilizado anteriormente em operaes de baixa. Verifique!
Na imagem abaixo destacado de vermelho pode ser observado o novo campo criado:
302

RDM 10005811
Necessita de bloquear a alterao de Razo Social e CPF/CNPJ quando parceiro tiver
movimentao, ou seja, quando o parceiro tenha qualquer documento fsico emitido.
Visando aperfeioar as rotinas Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros, Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedades do Cliente, Tran1051D - Manuteno do cadastro de
parceiros Simplificado e Tran10511A - Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente
Simplificado foi criado um parmetro na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, para que no possa realizar alterao do campo de Razo Social e CPF/CNPJ quando o
parceiro tiver movimentao.
Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros
Tran10511 - Manuteno no Cadastro de Propriedades do Cliente
Tran1051D - Manuteno do cadastro de parceiros Simplificado
Tran10511A - Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente - Simplificado
Passo a Passo
II.
Para acessar a tela Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros:

I.
Para acessar a tela Tran10511 - Manuteno no Cadastro de Propriedades do Cliente:

I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros F-Parceiros C-Parceiros.
II.
Escolha o Cdigo.
III.
Clique no boto Propriedade na Parte inferior da tela.
Para acessar a tela Tran1051D - Manuteno do cadastro de parceiros Simplificado:

I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros F-Parceiros D-Parceiros Simplificado.
Para acessar a tela Tran10511A - Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente Simplificado:

I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros F-Parceiros D-Parceiros Simplificado.
II.
Escolha o cdigo.
III.
Clique no boto Propriedade na parte inferior da tela.

303
Objetivo: Criar um parmetro na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais

do Sistema para que possa escolher a ao do sistema quando for realizar alterao de
Razo Social e CPF/CNPJ.
Ajustes: Foi criado um campo Checkbox para que possa escolher a ao do sistema.
Nome descrito no campo: No Permitir Alterar Razo Social e CPF/CNPJ de parceiros

que tem movimentao.
Funcionamento: Com a Checkbox marcada as telas Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros, Tran10511 - Manuteno no Cadastro de Propriedades do Cliente,
sofre uma modificao, onde no ser possvel ter o campo Razo Social e CPF/CNPJ
alterados caso o parceiro tenha qualquer documento fsico emitido. Com a Checkbox
desmarcada (default), o sistema tem o mesmo funcionamento de antes, ou seja, ser
possvel fazer alteraes na Razo Social e CPF/CNPJ dos parceiros.
Figura 222- Tela Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema.
Pode ser observado nas rotinas Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros,

Tran10511 - Manuteno no Cadastro de Propriedades do Cliente, Tran1051D - Manuteno do cadastro de parceiros Simplificado e Tran10511A - Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente Simplificado como o sistema comporta de acordo
304

com a alterao realizada na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, para quando parmetro estiver marcado.
Figura 223- Tela Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiros.
305
Figura 224- Tela Tran10511 - Manuteno no Cadastro de Parceiros do Cliente
306
Figura 225- Tela Tran1051D - Manuteno do Cadastro de Parceiros Simplificados
307
Figura 226- Tela Tran10511A - Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente - SIMPLIFICADO
Conforme pode ser visto nas imagens acima, os campos Razo Social
e CPF/CNPJ esto inativos. Isso ocorre porque houve faturamento
para os parceiros.
Para impedir a alterao de CPF/CNPJ e Razo Social de parceiro, o
sistema verifica se o mesmo possui algum faturamento. Caso possua,
os campos ficam impossibilitados de receber qualquer alterao.
J para impedir a alterao de CNPJ e Razo Social da propriedade, o sistema verifica se existe
algum faturamento para a referida propriedade. Caso exista, so bloqueados as alteraes nos
referidos campos.
308

RDM 10011971
Necessita de acrescentar uma melhoria na rotina Tran1021-Manuteno no Cadastro de
Empresas, na aba 9 -NFSe, a criptografia para o campo Senha.
Visando aperfeioar a criptografia de senha, foi feito um ajuste para que no mostra os caracteres
da senha digitada na aba NFSe.
Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas:
Mdulo: Transacionadores A - Cadastros A - Configuraes B Dados da empresa.
Alterao realizada na rotina Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas:
Ajuste: Alterao realizada no campo Senha da grid Dados para acesso ao portal da
prefeitura que est localizado na opo Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas, aba NFSe, para no aparecer os caracteres da senha como atualmente e, sim, que
seja apresentada a senha de forma criptografada conforme apresentado na figura abaixo.
309
310
RDM 10014969
Necessita de criar uma forma de Classificar as Propriedades do Parceiro.
Visando aperfeioar a rotina de cadastro de Propriedades do Parceiro foi criado uma forma de
classificar essas propriedades.
Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiro
Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1051 - Manuteno no Cadastro de Parceiro:
Para acessar a rotina Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente:
Escolha um parceiro, ou cadastre um novo, e clique no boto 4-Propriedades.

Alterao realizada na rotina Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente:
Objetivo: O objetivo desta alterao de poder classificar as propriedades do parceiro

de acordo com sua Anlise de Mercado.
Ajuste: Foi criado um boto com o nome 5-Anlise de Mercado na rotina Tran10511
Manuteno no Cadastro de Propriedade do Cliente para que se possam realizar as
devidas classificaes de suas propriedades. Pode observar na imagem abaixo onde est destacado de vermelho o novo boto criado:
O boto 5-Anlise de Mercado s apresentado na rotina Tran10511 Manuteno

no Cadastro de Propriedade do Cliente mediante a liberao de acesso para usurio
individual pela rotina Tran10421 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema
por usurio ou acesso ao grupo de usurio atravs da rotina Tran10422 - Manuteno
de permisses de acesso ao sistema por grupo. Como default este boto est sem
permisso, para que somente as empresas que desejarem trabalhar com esta opo visualizar esta nova opo no cadastro da propriedade.
311
Figura 228- Tela Tran10511 Manuteno no Cadastro de Propriedade de Cliente
Funcionamento: Ao clicar no boto 5-Anlise de Mercado aberta a tela Tran105116Anlise de Mercado onde podem ser preenchido os seguintes campos:
o Grupo de Relacionamento: um campo Obrigatrio. Esta opo composta

pelas opes: Sim e No.
o Cadeia Decisria: um campo Obrigatrio. Esta opo composta pelas opes:

Simples e Completa.
o Tipo de Compra: campo Obrigatrio. Esta opo composta pelas opes:

Distribuio, Pool Compra e Direta.
312

o Abaixo demonstrada a nova tela criada:
Figura 229- Tela Tran105116 Anlise de Mercado
Ao clicar no boto Consultor Externo o sistema abre a tela Tran1051161-Consultor Externo, nesta opo foi criado campos de textos para complementar o registro da Anlise de Mercado de cada uma das propriedades do Parceiro.
o Nome: um campo Obrigatrio. Permite a incluso de nmeros e letras e tem a

capacidade de incluir at 60 caracteres.
o Telefone: um campo Obrigatrio. Permite a incluso de nmeros e caracteres

especiais e tem a capacidade de incluir at 60 caracteres.
o E-mail: um campo Obrigatrio. Permite a incluso de nmeros, letras e caracteres especiais e tem a capacidade de incluir at 60 caracteres.
Figura 230- Tela Tran1051161 Consultor Externo
313
A opo de Consultor Externo possibilita a quantidade de

registro que forem necessrios para cada Anlise de Mercado das Propriedades do Parceiro. Este cadastro realizado
apenas no cadastro da propriedade do parceiro, ou seja,
estas informaes no so impressas em nenhum tipo de relatrio.
314

RDM 30008452
Necessita de mostrar todas as aes das opes do mdulo Elo Mobile.
Visando aperfeioar o mdulo Elo Mobile foi feito uma alterao nas rotinas de permisso de
acesso tanto para usurio individual quanto para grupo de usurio para que possa mostrar todas
as aes do referente mdulo nas rotinas de permisses.
Passo a Passo
I.
I.

de Usurio.

Alterao realizada nas rotinas Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema
por usurio e Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:
Ajuste: Foi feito o ajuste nas rotinas Tran10421-Manuteno de permisses de acesso

ao sistema por usurio e Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo para que apresente todas as aes de cada uma das opes do mdulo
Elo Mobile:
Nas imagens abaixo pode ser observado s rotinas em que foram feito as alteraes no
gerenciamento de acesso ao modulo Elo Mobile:
315
Figura 231- Tela Tran10421-Manuteno de Permisses de acesso ao Sistema por Usurio
Figura 232- Tela Tran10421-Manuteno de Permisses de acesso ao Sistema por Grupo
316

RDM 30008992
Necessita de permitir o anexo de documentos no cadastro do parceiro.
Visando aperfeioar a rotina Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros Anexos, foi criado
um boto para que possa anexar documentos referentes ao parceiro.
Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros Anexos
Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio
Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros Anexos:
Mdulo: Transacionadores A - Cadastro F - Parceiros C - Parceiros.
II.
II.

de Usurio.

Alterao realizada na rotina Tran1051 Manuteno no Cadastro de Parceiros Anexos:
Ajuste: Foi criado um boto chamado 11-Anexo apresentado na sequncia dos outros
botes. Como pode ser observado em vermelho na imagem abaixo:
317
Figura 233- Tela tran1051 manuteno no Cadastro de Parceiros
Funcionamento: Ao clicar no boto aparece a tela de Anexo contendo os botes Incluir,

Alterar, Excluir e Baixar e uma GRID para mostrar os documentos j anexados. Podemos ver a tela de anexo na imagem abaixo:
318
Figura 234- Tela Anexos Anexo
Abaixo informado o funcionamento desta tela, dizendo que cada boto faz:
o Incluir: Clicando em Incluir na tela de anexo abre sub-tela para o preencher as

informaes do referente ao anexo.
o Detalhes da sub-tela:
Descrio: um campo texto de 40 caracteres. Obrigatrio

quando informado o anexo.
Anexo: Campo destinado para informar o caminho onde est o

anexo. Tem um boto auxiliar para a incluso do arquivo, onde
abre a janela do Windows para abrir o documento que deseja
anexar. No permitido incluir texto nesse campo, porm mostrado o nome do arquivo que foi adicionado. Obrigatrio quando
informado a descrio.
Pode ser observado essa tela na imagem abaixo:
319
Figura 235- Tela Anexos Anexo (Auxiliar)
o Alterar: O que diferencia o Alterar do Incluir que os campos j vo preenchido,

permitindo que faa manutenes.
o Excluir: Exclui o registro. Apresenta mensagem ao usurio de confirmao: Deseja realmente excluir o contedo?
o Baixar: Abre janela para escolher e baixar o arquivo que foi salvo anteriormente.
Para que possa aparecer o boto anexo preciso liberar o
acesso dando permisso atravs das rotinas Tran10421
Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio para usurio individual e Tran10422 Manuteno de
permisses de acesso ao sistema por grupo para grupo de usurio.
320
TROCAS
RDM 30009308
Necessita de realizar alteraes na rotina Troca9012 Monitoramento da lavoura e Troca90121
Laudo de visita para melhora no uso e demonstrao das avaliaes realizadas na lavoura.
Visando aperfeioar as rotinas de Monitoramento de lavoura foi feito uma melhoria para melhorar
o uso e demonstrao das avaliaes realizadas na lavoura.
Troca1013B Fases de monitorao na lavoura
Tran601D Manuteno do cadastro de estgios de desenvolvimento da cultura
Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras
Troca1013B Fases de monitorao na lavoura
Troca9012 Monitoramento da lavoura
Troca90121 Laudo de visita
Passo a Passo
Para acessar a rotina Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras:
Mdulo: Trocas A-Cadastros M-Commodites Itens de Avaliao do Monitoramento
de lavoura.
Para acessar a rotina Troca1013B Fases de monitorao na lavoura:
Mdulo: Trocas A-Cadastros A-Commodites A-Commodites.
Escolher uma Commodite e clicar no boto Fase de Monitoramento na lavoura.
Para acessar a rotina Tran601D Manuteno do cadastro de estgios de desenvolvimento da
cultura:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros C-Auxiliares C-Cultura.
Para acessar a rotina Troca9012 Monitoramento da lavoura:
Mdulo: Trocas B-Movimentao F-Monitoramento de lavoura.

No mdulo Trocas, referente pasta A Cadastros, foi disponibilidade a pasta M-Commodites.
Nesta pasta inserir a rotina Troca9014 Escala de classificao do monitoramento rotina
que j existia no sistema, sendo s realocada para este caminho, e foi criada uma nova rotina com o nome Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras.
Criao de uma nova rotina Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras:
321
Funcionamento: Por default o sistema j criou quatro itens automaticamente, com Status igual a Ativo. Desta maneira, foram criados os seguintes registros:
o
o
o
o
Cdigo: 1, Descrio: CLIMTICO.

Cdigo: 2, Descrio: FINANCEIRO.
Cdigo: 3, Descrio: FITOSSANITRIO.
Cdigo: 4, Descrio: TICO.
Importante reforar que a rotina Troca1019
Itens de avaliao do monitoramento de
lavouras tem o controle de permisso por
usurio atravs da rotina Tran10421 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio e de grupo de usurios
pela rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por
grupo.
Pode ser observada a nova rotina na imagem abaixo:
Figura 236- Tela Troca1019 Itens de avaliao do Monitoramento de Lavouras
Alterao realizada na rotina Troca1013B Fases de monitorao na lavoura:
Ajuste: Foi criado um boto com o nome Avaliao na tela Troca1013B Fases de monitorao na lavoura.
Funcionamento: Possibilita o relacionamento de registros com Status igual a Ativo e

cadastrados atravs da rotina Troca9014 Escala de classificao do monitoramento.
O sistema possibilita o relacionamento de vrios Itens de avaliao para um registro de
Fase de monitorao na lavoura. O boto Avaliao sempre permanece habilitado.
Para os registros que j existem no sistema, so relacionados automaticamente aos
322
quatro itens que so criados a partir da rotina Troca1019 Itens de avaliao do monitoramento de lavouras.
o
o
o
o
1 CLIMTICO;
2 FINANCEIRO;
3 FITOSSANITRIO;
4 TICO;
Na imagem abaixo pode ser observado a alterao realizada na rotina Troca1013B

Fases de monitorao na lavoura:
Figura 237- Tela Trocas1013 Cadastro de Commodities
o A Commodity pode ser acessada tambm atravs do cadastro da Cultura,

Tran601 Manuteno no cadastro de culturas. Nesta rotina, atravs da guia
Estgios, possvel visualizar e inserir as mesmas fases adicionadas atravs da
rotina Troca1013B Fases de monitorao na lavoura.
o Desta forma foi preciso que a rotina Tran601D Manuteno do cadastro de

estgios de desenvolvimento da cultura tenha seu layout modificado para possibilitar a insero e demonstrao dos vnculos com os Itens de avaliao assim
como no mdulo Trocas.
o Tanto no cadastro destinado a Cultura, quando no de Commodity o relacionamento aos Itens de avaliao no ser obrigatrio. A insero da validao de
323
obrigatoriedade impactaria nos registros j existentes no sistema e que no seriam controlados pelo Trocas para monitoramento de lavouras.
o Abaixo pode ser observado a rotina Tran601 Manuteno no cadastro de culturas:
Figura 238- Tela Tran601 - Manuteno no Cadastro de Cultura
Alterao realizada na rotina Troca9012 Monitoramento da lavoura:
Ajuste: Foram Realizados os ajustes necessrios para uso das opes criadas anteriormente e tambm adicionadas novas funcionalidades ao processo. Segue abaixo a descrio de cada alterao:
324

o Ao clicar no boto Incluir e aberto a rotina Troca9012A Laudo de visita, onde
teve algumas alteraes demostradas abaixo:
o No grupo de informaes Notas (0 a 10) foram removidos os campos
Climtico, Financeiro, Fitossanitrio e tico. Demonstrado nesse local
os Itens de avaliao que constam vinculados a Fase selecionada e assim,
de forma obrigatria, disponibilizar os campos para preenchimento das
respectivas notas no mesmo formato atual.
o Os registros que j constam inseridos no sistema foram alterados e assim tem suas informaes atualizadas de acordo com os Itens de avaliao cadastrados e suas respectivas notas j registradas anteriormente.
o A mdia que gerada atualmente, no campo Mdio, continua sendo da
mesma forma, no entanto varia conforme a quantidade de itens utilizados. Desta maneira, o clculo :
Mdia = Soma de todas as notas / Quantidade de itens avaliados
o Aps a insero dos Itens de avaliao o sistema cria os campos Anlise

da planta e Anlise de praga. Cada qual possui um campo para preenchimento de at 250 caracteres, campo no obrigatrio, onde o operador descreve o estado da planta e das pragas em seus campos correspondentes.
o Alm disso, disponibilizar uma espcie de semforo para os campos
Anlise da planta e Anlise de praga, um para cada, com os valores
timo em azul, Bom em verde, Regular em amarelo e Ruim em vermelho. Dessa maneira seleciona qual opo corresponde a anlise realizada.
o No grupo de informaes Comprometimento de produo foi adequado
para que no campo rea plantada seja preenchido o mesmo volume determinado no campo rea/ha da rea de produo que foi filtrada para
realizar o monitoramento. Caso no seja filtrada a rea de produo
mantem o tratamento atual e apresenta o volume total de reas de produo cadastradas para a mesma Propriedade, Ciclo e Commodity filtrada para insero do laudo.
o Foi removido o campo % Vol Comprometido / Produo estimada visto
que a anlise que o mesmo proporciona realizada posteriormente
atravs de um relatrio.
o Quando filtrada a rea de produo, o sistema adiciona a funcionalidade para atualizao automtica do campo Produtividade estimada/ha
no cadastro da rea de produo. Desta maneira ao clicar no boto
Gravar no ltimo laudo inserido para a rea de produo em questo o
325
sistema utiliza o valor preenchido no campo Produtividade estimada de

sc/ha e ento atualiza a Produtividade estimada/ha no cadastro da
rea de produo. Na identificao do ltimo laudo inserido alinhado
para que no considere o ltimo registro alterado e sim o ltimo item
que de fato foi incluso para a rotina.
o Pode ser observado na imagem abaixo a rotina Troca9012A Laudo de
visita:
Figura 239- Tela Troca9012A Manuteno de Laudos
o No campo Lavoura foi adicionado o filtro rea de produo, sendo que busca
os registros cadastrados na tela Tran105111 Cadastro de reas de Plantio da
Propriedade e relacionados a Propriedade filtrada anteriormente. O filtro no
ser obrigatrio.
o No campo Laudos foi remodelado o layout da rotina de maneira que inicialmente sejam apresentados detalhes das avaliaes e logo abaixo os indicadores da
avaliao de desempenho, progresso e resultado.
o O grfico de desempenho contem duas linhas, uma representando as notas e

outra produtividade. Desta maneira, cada qual tem sua respectiva cor e o grfico possui uma legenda para explicar quais dados cada linha representa. O Progresso total determinado pela relao entre a quantidade de Fases a avaliar
326
com a quantidade de Fases que j foram avaliadas atravs da gerao de laudos.

O Resultado determinado pela mdia das notas de todos os laudos inseridos.
Dessa maneira, a mdia calculada conforme a mdia aritmtica, ou seja, valor
total de notas dividido pela quantidade de laudos.
o Ao obter um resultado, identifica na rotina Troca9014 Escala de classificao

do Monitoramento em qual Classificao a mdia obtida se enquadra e ento
apresentar os dados sinalizados pela cor, timo em azul, Bom em verde, Regular em amarelo e Ruim em vermelho.
o Boto Cancelar: Utilizado para que um lado seja cancelado. Desta maneira,
quando quiser alterar o Status de um laudo posiciona no mesmo e ento utiliza
o boto Cancelar. Neste momento o sistema solicita o preenchimento da justificativa para cancelamento e em seguida alterar a situao do laudo para Cancelado. Na tela principal sinaliza que o laudo em questo est Cancelado. Quando
o operador Alterar esse registro apresenta o Status Cancelado acima da tela e
nas Observaes demonstra a Data de cancelamento, Usurio que realizou o
de cancelamento e Motivo de cancelamento. Alm disso, todos os campos demonstrados na tela permanecem desabilitados.
o Boto Dvidas: Possibilita o acesso rotina Tran10520 Manuteno de Dvidas. A rotina j carrega as informaes correspondentes ao Parceiro que foi filtrado no monitoramento de lavoura e desta maneira, ao Incluir um novo registro apresenta o campo Propriedade, Ciclo e Cultura j preenchidos e desabilitados com os dados correspondentes que foram filtrados na rotina em questo.
o Abaixo pode ser observada a rotina Troca9012 Monitoramento da lavoura:
327
Figura 240- Tela Troca9012 Monitoramento de Lavoura
328

RDM 30009310
Necessita de possibilitar a insero do cadastro de endividamento da propriedade de parceiro
para uso posterior na rotina Monitoramento de lavoura.
Visando aperfeioar a rotina Tran10520 Manuteno de Dvidas foram criados os campos
Cultura, Propriedade, Grau de Penhor e Volume (km) possibilitando a insero dessas descries
com o intuito de mostrar o endividamento da propriedade para ter um uso futuramente na rotina
de Monitoramento de lavoura.
Tran10520 Manuteno de Dvidas.

Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran10520 Manuteno de Dvidas:
Mdulo: Transacionadores A Cadastro F - Parceiros C Parceiros.
Escolha um parceiro e aperte Enter.
Clique no boto Cliente na parte inferior da janela ira abrir uma janela Tran1051A - Cadastro de cliente.
Clique no boto 7-Dvidas na parte inferior da janela.
Alteraes realizadas na rotina Tran10520 Manuteno de Dvidas (Em vermelho na imagem
abaixo):
Ajustes: Foi realizado ajustes no layout da rotina Tran10520 Manuteno de Dvidas

e inseridos novos campos para uso na anlise de risco de recebimento de gros atravs
do modulo de TROCAS. Foram adicionados os campos Cultura, Propriedade, Grau de
Penhor e Volume (km).
Funcionamento: Os campos j existem continuaram com a mesma funcionalidade, e os

novos campos Cultura, Propriedade, Grau de Penhor e Volume (km) somente sero
habilitados quando o Tipo corresponder a Dividas de insumos e a Garantia forem
iguais a Penhor de produo. No tem obrigatoriedade no preenchimento de nenhum
dos campos, visto que a obrigatoriedade de, pelo menos, um deles interferiria em registros j existentes no sistema.
Preenchimento dos campos:
o Cultura: Este campo possibilita a insero e busca de Culturas com Status Ativo
que foram cadastrados atravs da rotina Trocas1013 Cadastro de Commodities.
o Propriedade: Este campo possibilita insero e busca de propriedades com Status Ativo cadastrados atravs da rotina Tran10511 Manuteno no cadastro
de propriedade do cliente relacionados anteriormente com o Cliente que esta
sendo acessado para a manuteno das dvidas.
329

o Grau de Penhor: Corresponde a um campo Spinedit para que seja definido o
Grau que deseja. Tambm permitida a insero manual da informao se desejar, sendo permitidos somente nmeros inteiros e no possibilita o uso do
nmero Zero. Por padro, vem com a opo 1 e para os registros j inseridos no
sistema mantido o nmero 1.
o Volume (kg): permitida a insero de nmeros inteiros para que seja definido
pelo operador o volume que consta penhorado para a propriedade em questo.
O campo aceita volume igual a Zero e para os registros j existentes no sistema
consta este mesmo volume, ou seja, Zero.
Figura 241- Tela Tran10520 Manuteno de Dvidas
330

RDM 30009312
Necessita de possibilitar o filtrar do Indexador da movimentao e ainda utiliz-lo como item do
agrupamento na demonstrao das movimentaes. Aps filtrar as movimentaes, adequar para
que os itens Comprado e Vendido sejam compostos de forma dinmica, onde o operador
selecionar os itens que devem compor cada um. Por exemplo, Contrato com valor, Contrato sem
valor e fixado, Sem contrato e A fixar para o Comprado e para o item vendido as opes Contrato
com valor, Contrato sem valor e Sem contrato.
Visando aperfeioar a rotina de marcao ao mercado foi disponibilizado um filtro de indexador da
movimentao e ainda a utilizao de como item do agrupamento na demonstrao das
movimentaes. Com os filtros realizados foi adequado para que os itens Comprado e Vendido
sejam compostos de forma dinmica, onde o operador seleciona os itens que devem compor cada
um.
Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM)
Passo a Passo
Para acessar a rotina Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM):
Mdulo: Administrativo/Financeiro Tabelas/Cadastros Parametrizao Operaes
Tipos de Operaes.
Clique em/com.
Alterao realizada na rotina Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM):
Na rotina Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM) foi disponibilizado no grupo de

informaes Filtros da movimentao a opo Indexador. O campo permite a insero
e busca de dados com Status ATIVO, cadastrados na tela Tran110 Manuteno de
indexadores.
Aps realizar os filtros e clicar no boto Avanar para a prxima tela, onde so apresentados os resultados da consulta, foi adequado para que na GRID que realiza o agrupamento das informaes seja inserida a opo Indexador.
Desta maneira, de acordo com os filtros realizados e com o item selecionado na GRID,
as movimentaes so apresentadas com base no Indexador, comparando o que consta na GRID com o que foram utilizados para gerar os documentos que compe a movimentao da consulta.
Quando a movimentao no possuir indexador informado, demonstrar a informao

em REAIS.
Quando filtrado no campo Totalizar por a opo COMMODITY considera a movimentao com base nos filtros realizados, no entanto na GRID no subdividir por indexador e
ento, apresentar a opo Todos, assim como ocorre atualmente para a Condio.
Foi removido o item Considerar movimentao sem contrato.
331
Abaixo pode observar nas imagens as alteraes relatadas acima:
Figura 242- Tela Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM)
Figura 243 - Tela Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM)
332
Na rotina Troca3001 Marcao ao Mercado (MTM), j na etapa que demonstra as movimentaes, foi realizado adequaes nos itens Comprado e Vendido. Os mesmos no mais so
compostos por consultas fixas, mas sim a partir de itens selecionados.
Para o item Comprado foi disponibilizado as opes Contratos de entrada com valor,
Contratos de entrada sem valor e fixados, Notas fiscais de compra sem contrato e
Saldo a fixar.
o Cada item composto conforme segue descrito abaixo:

o Contratos de entrada com valor: Contratos de Tipo Entrada, que possuam valor maior que ZERO definido no campo Valor lquido (Sc) do
Armz202 Contrato de movimentao de gros. Demonstra nos campos referentes ao Volume o mesmo que consta nos contratos. Demonstra nos campos referentes ao Valor o que consta no campo Valor lquido
(Sc) do contrato. Como a movimentao subdividida conforme o Indexador, o valor do contrato somente convertido quando utilizado os
campos Indexador, Data e Valor do grupo Dados para composio dos
resultados.
o Contratos de entrada sem valor e fixados: Fixaes que esto vinculadas a contratos sem valor informado. Demonstra nos campos referentes
ao Volume o mesmo volume j fixado no contrato em questo. Demonstra nos campos referentes ao Valor a mdia ponderada das fixaes vinculadas aos contratos, tendo como base o valor e o volume. Como a movimentao subdividida conforme o Indexador, o valor do contrato
somente convertido quando utilizado os campos Indexador, Data e
Valor do grupo Dados para composio dos resultados. Nestas condies pode identificar o Indexador atravs da nota fiscal de compra vinculada a movimentao. Para os contratos de Modalidade VALOR
ABERTO, utilizados no TROCAS, no h o vnculo entre a fixao e a nota
fiscal atualmente. Desta maneira, considera o valor sempre em REAIS.
o Notas fiscais de compra sem contrato: Considera o volume referente as
notas fiscais que utilizaram Operao cuja a Operao no armazm seja
igual a COMPRA e no estejam relacionadas diretamente a contratos ou
a romaneios vinculados a contrato. Demonstra nos campos referentes
ao Volume apresenta a quantidade da nota fiscal considerada. Demonstra nos campos referentes ao Valor a mdia ponderada das notas fiscais,
tendo como base o valor e o volume. Como a movimentao subdividida conforme o Indexador, o valor do contrato somente convertido
quando utilizado os campos Indexador, Data e Valor do grupo Dados
333
para composio dos resultados. Nestas condies pode identificar o

Indexador atravs da nota fiscal.
o Saldo a fixar: Volume referente ao saldo a fixar apresentado no relatrio
Armz414 Saldo de gros por produtor , coluna Saldo a fixar, onde no
possua vnculo com contratos de valor maior que zero. Neste caso, o valor considerado o ltimo valor cadastrado como PREO DIRIO na rotina Seleprecodia Manuteno de preos dos produtos para o Produto e Empresa filtrados. Caso tenha filtrado mais de uma Empresa, fazer
uma mdia ponderada dos valores com base no volume e valor.
J no que refere-se ao item Vendido foi disponibilizado as opes Contrato de sada

com valor, Contrato de sada sem valor e Notas fiscais de venda sem contrato. Cada
item composto conforme segue descrito abaixo:
o Contrato de sada com valor: Considera apenas os contratos de Tipo Sada,

que possuam valor maior que ZERO definido no campo Valor lquido (Sc) do
Armz202 Contrato de movimentao de gros. Demonstra nos campos referentes ao Volume o mesmo que consta nos contratos. Demonstra nos campos
referentes ao Valor o que consta no campo Valor lquido (Sc) do contrato. Como a movimentao subdividida conforme o Indexador, o valor do contrato
somente convertido quando utilizado os campos Indexador, Data e Valor do
grupo Dados para composio dos resultados.
o Contrato de sada sem valor: Considera apenas os contratos de Tipo Sada, que
possuam valor igual a ZERO definido no campo Valor lquido (Sc) do Armz202
Contrato de movimentao de gros. Demonstra nos campos referentes ao Volume o mesmo que consta nos contratos. Neste caso, o valor considerado o
ltimo valor cadastrado como PREO DIRIO na rotina Seleprecodia Manuteno de preos dos produtos para o Produto e Empresa filtrados. Caso tenha
filtrado mais de uma Empresa, faz uma mdia ponderada dos valores com base
no volume e valor.
o Notas fiscais de venda sem contrato: Considera o volume referente s notas

fiscais que utilizaram Operao cuja Operao no armazm seja igual Venda.
Demonstra nos campos referentes ao Volume apresenta a quantidade da nota
fiscal considerada. Demonstra nos campos referentes ao Valor a mdia ponderada das notas fiscais, tendo como base o valor e o volume. Como a movimentao subdividida conforme o Indexador, o valor do contrato somente convertido quando utilizado os campos Indexador, Data e Valor do grupo Dados
para composio dos resultados. Nestas condies identificado o Indexador
atravs da nota fiscal.
334
As opes disponibilizadas para os itens Comprado e Vendido possui um Checkbox que

possibilita o operador selecionar quais movimentaes deseja considerar para compor
os volumes e valores Comprado e Vendido. Desta maneira, os campos Volume (Sc) e
Volume (kg) corresponde a soma das opes selecionadas, o campo Valor (R$) uma
mdia ponderada com base no valor e volume de cada opo selecionada e por fim, o
campo Total (R$) corresponde ao Volume (Sc) multiplicado pelo Valor (R$).
Para cada opo demonstrada a partir do Comprado e Vendido existe um detalhamento que apresente os documentos que fazem parte do volume consolidado apresentado. Os demais campos devero ser calculados com base nos volumes e valores do
Comprado e Vendido. Foi removida as mensagens explicativas que so apresentadas
quando clicado sobre o Comprado e Vendido, visto que com esta implementao torna-se claro o que compe o saldo dos mesmos.
335
VENDAS E FATURAMENTO
RDM 10005841
Necessita de inserir CPF para consumidor final no pedido de venda para gerao de cupom fiscal.
Visando aperfeioar a gerao de cupom fiscal, foi feito um ajuste para que possa informar o CPF
quando o cliente for o consumidor final, com o intuito de facilitar essa informao para ser
impressa na nota fiscal.
Fatu2028 Caixa frente da loja
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2022 Pedido de Venda:
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao A - Venda B Pedidos.
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao A - Venda I Caixa frente de loja.
Para acessar a rotina Fatu2028 Pedido de Venda pelo modulo Pontos de Venda:
Mdulo: Pontos de Venda B - Movimentao Caixa frente de loja.
Alterao realizada na rotina Fatu2022 Pedido de Venda:
Ajuste: Ao fazer um pedido de venda, usando o usurio do campo Cliente consumidor

final da aba Cupom dos parmetros gerais do sistema na rotina Tran101 Manuteno dos parmetros Gerais do sistema e tente gerar uma nota, sistema pergunta s e
deseja colocar CPF na nota.
No pedido de venda que utilizar o consumidor final e clicar para emitir o CUPOM FISCAL, deve seguir o seguinte fluxo:
336
Figura 244- Tela fatu2022 Pedido de venda
Ao clicar no boto C.F.s o sistema ira realizar a seguinte pergunta demostrada na imagem abaixo:
Figura 245- solicitao de CPF
Ao clicar em Sim o sistema abre uma nova janela para informar o CPF como pode ser
observado na imagem abaixo:
337
Figura 246- Informar CPF
O CPF informado e levado para o Cupom Fiscal. O sistema matem as mesmas regras de
validao j existente, em que s aceita CPF vlido.
Caso clique em No, segue o fluxo normal para impresso do cupom levando o CPF que
j est no cadastro do usurio.
aplicada esta mesma regra do boto Cupons na rotina Fatu2028 Pedido de Venda
do mdulo Vendas e Faturamento e mdulo Pontos de Venda somente quando o cliente do pedido for o cliente consumidor final dos parmetros gerais. Pode ser observado na imagem abaixo:
Figura 247- Tela Fatu2028 Caixa Frente de Loja
338

RDM 10011567
Necessita na impresso do receiturio imprimir o Tipo de Aplicao conforme a combinao
Produto / Cultura / Alvo.
Visando aperfeioar a impresso da Receita Agronmica, foi feito um ajuste na Descrio da
Aplicao/forma de Aplicao para quando a situao Na Semente, com o intuito de ter uma
melhora na impresso da Receita.
Fatu206 Receita Agronmica
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu206 Receita Agronmica:
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao C Receita Agronmica.
Alterao realizada na rotina Fatu206 Receita Agronmica:
Ajuste: Foi feito um ajuste na impresso da Receita Agronmica no modo de impresso.
Funcionamento: O funcionamento da impresso segue as regras demostradas abaixo.
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for Na Cultura, ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes Terrestre ou Area.
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for Na Semente, ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes Tratamento de Semente ou Area.
O tipo de aplicao Tratamento de Semente como
default substitui o tipo Aplicao Terrestre somente
quando a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao for Na Semente.
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for No Solo,

ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes
Terrestre ou Area.
o Se a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao do produto receita for PsColheita, ento, na impresso da receita agronmica impresso umas das aplicaes Terrestre ou Area.
o Ou seja, a nica mudana que teve na regra quando ocorre nas situaes, onde, a Descrio da Aplicao/Forma de Aplicao seja Na Semente. Essa regra
339
atende tanto os modelos de formulrios padres do sistema como, tambm,

para o formulrio pr-impresso.
o Os modelos de receita so: 0-Formulrio Pr-Impresso, 1-Modelo 1 do Sistema,

2-Modelo-Padro do Sistema e 3-Modelo 3 do Sistema.
Pode ser observado na imagem abaixo a impresso da receita agronmica:
Figura 248- Receita Agronmica
340

RDM 10012516
Necessita que criar uma parametrizao para que possa definir se deseja imprimir a mensagem
dos adicionais da NF-e de venda nos dados adicionais da NF de Devoluo de Venda.
Visando aperfeioar a impresso da mensagem dos adicionais da NF-e de venda nos dados
adicionais da NF de Devoluo de Venda, foi criado um parmetro na rotina Tran101
Manuteno nos parmetros gerais do sistema, que quando marcado ele auxilia na impresso da
NF imprimindo a mensagem da base de calculo da NF de origem da impresso do Danfe da nota
de Devoluo de Venda.
Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema.
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema:
Mdulo: Transacionadores A - Cadastros A Configuraes A - Parmetros.
Alterao realizada na rotina Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema:
Ajuste: Foi criado um campo de checkbox com o nome Apresentar Mensagem da Base
de Clculo da NF de Origem nas Nfs de Devolues.
Funcionamento: Como default o campo Apresentar Mensagem da Base de Clculo da

NF de Origem nas Nfs fica desmarcado. Selecionando este parmetro o sistema mantem a mesma regra atual, ou seja, se o referido parmetro geral estiver selecionado e,
tambm, o parmetro CFOP para Devoluo ou Retorno, ento, o sistema deve imprimir a mensagem da base de clculo da NF de Origem na impresso do Danfe da NF de
Devoluo. Este parmetro foi criado para imprimir as NFs de Devoluo de Compra
e/ou Venda, ou qualquer outra NF de Entrada ou Sada que busque um documento
como origem.
o verificado no momento da emisso da NF de Devoluo, se a mensagem da

Base de Clculo de ICMS da NF de Origem igual da NF de Devoluo.
o Se sim, ento, o sistema no apresenta a mensagem duas vezes. Ou seja,
neste caso o sistema lista apenas a mensagem da base de clculo da NF
de Devoluo ou Retorno.
o Se no, ento, o sistema lista as duas mensagens, a da NF de Origem de
a da Devoluo.
Podemos ter situaes, onde, a mensagem das duas Nfs
sejam a mesma, no entanto, caso tenha, por exemplo, um
espao ou foi includo algum ponto ou vrgula na descrio,
o sistema considera que as duas mensagens so distintas.
341
Podemos observar na imagem abaixo o local onde o novo campo foi colocado.
342

RDM 10012741
Necessita de apresentar os documentos de Desfazimentos de Entrega Futura no relatrio
Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico, quando o parmetro Listar Documentos estiver
selecionado.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela rotina Fatu41901-Carteira Pedidos de VendaAnaltico, foi implementado um campo que ao selecionar listado no relatrio os documentos de
desfazimento.
Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico:
Mdulo: Vendas e faturamento D - Relatrios G-Relatrios do Sistema E - Carteira
pedidos de venda Analtico.
Alterao realizada na rotina Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico:
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Listar Documento na tela Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico.
Funcionamento: Por default este campo vem desmarcado e no tendo o mesmo comportamento anterior, no sofrendo nem uma alterao. Com este campo marcado o relatrio gerado pela rotina Fatu41901-Carteira Pedidos de Venda-Analtico, apresenta
os documento de desfazimentos de Entrega Futura. Podemos observar na imagem
abaixo o novo campo.
343
Figura 250- Tela Fatu41901 Carteira Pedidos de Venda Analtico
Ao selecionar o parmetro Listar documentos o sistema relaciona tambm os documentos

de Desfazimento de Venda para Entrega Futura que foram lanados na opo Fatu2042Desfazimento de Entrega Futura.
o So apresentadas as seguintes informaes do Desfazimento:
Data de emisso do desfazimento.
Na coluna de Documento/Srie, apresenta o cdigo que foi registrado no
cadastro do desfazimento e no lugar da srie se apresenta as letras DZ que
simboliza o termo Desfazimento de Entrega Futura.
Pode ser observado o relatrio emitido na imagem abaixo:
344
Figura 251- Relatrio de Desfazimento
Na emisso do relatrio Fatu41901-Carteira Pedidos de

Venda Analtico temos tambm o parmetro Listar Financeiro. Ao selecionar este parmetro junto ao Listar Documentos, lista os documentos financeiros do desfazimento.
345

RDM 10013003
Necessita de aumentar o tamanho do campo Local da Aplicao ao imprimir a receita agronmica.
Visando aperfeioar a Impresso da receita Agronmica, foram feitos alguns ajustes para se ter
uma melhor impresso da receita.
Impresso da Receita Agronmica.
Passo a Passo
Para realizar/acessar a:
Mdulo: Administrativo/Financeiro Tabelas/Cadastros Parametrizao Operaes
Tipos de Operaes.
Alteraes na Receita Agronmica (Alterao em vermelho na imagem abaixo):
Objetivo: Fazer com que ao imprimir a Receita Agronmica no corte a parte do texto
no local de aplicao.
Ajustes: Ajuste realizado no campo Local da Aplicao no tendo nenhuma informao

a sua frente. Ou seja, os campos Municpio e Inscrio Estadual so apresentados na
linha seguinte, para que as informaes do Local de Aplicao sejam apresentada
completa, pode ser observada a mudana na imagem abaixo.
Figura 252- Tela da Receita Agronmica
346

RDM 10014410
Necessita de adequar a rotina de Desfazimento para ter opo de colocar lote do produto.
Essa RDM contempla a RDM 10016320.
Visando aperfeioar a rotina de Desfazimento, foi adicionado na tela SeleDocDesFaz Seleo de
documentos para desfazimento Etapa 2/2 o local para informar o Lote do produto que esta
fazendo o Desfazimento.
Fatu2042 Desfazimento para Entrega Futura
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2042 Desfazimento para Entrega Futura:
Mdulo: Vedas e Faturamento B-Movimentao A - Vendas B Outras operaes
com N.F.s da Empresa Desfazimento de entrega futura.
Alterao realizada na rotina Fatu2042 Desfazimento para Entrega Futura:
Objetivo: Nesta implementao, necessita de ser adicionado o tratamento para incluso de lote ao fazer o Desfazimento, tanto de Venda, quanto de Compra.
Ajuste: Foi criado um campo na rotina Fatu2042 Desfazimento para Entrega Futura
para poder fazer a alterao ou incluir o Lote do produto atravs da tela SeleDocDesFaz Seleo de documentos para desfazimento Etapa 2/2 onde esta sendo feito o
Desfazimento. Pode ser observado abaixo o novo campo a ser criado.
347
Figura 253- Tela SeleDocDesfaz Seleo de Documento(s) para desfazimento Etapa 2/2
Funcionamento: Ao entrar na rotina de Fatu2042 Desfazimento para Entrega Futura

e informar o tipo de operao de Desfazimento aberto tela para selecionar o documento que esta sendo feito o desfazimento.
o Inicialmente preciso realizar os filtros necessrios e selecionar o documento,

avanando para a prxima etapa.
o Nessa etapa preciso informar quantidade que est realizando o desfazimento.
o O novo campo adicionado como pode ser observado na imagem acima e onde
informado o lote. Por default, este campo j vem preenchido, com o mesmo
nmero de lote e quantidade informada na Nota de Venda ou de Compra.
possvel dar manuteno seja incluindo um novo lote, alterando ou excluindo.
o Desfazimento de venda o saldo retornado adicionado ao Estoque Disponvel do lote.
o Desfazimento de Compra, o saldo retornado subtrai o Estoque Disponvel do lote.
348

RDM 10014869
Necessita de criar o relatrio de Ressarcimento de ICMS ST para operaes com parceiros do
Simples Nacional.
Visando aperfeioar a operao de Simples Nacional foi criado o relatrio de ressarcimento de
ICMS ST para que possa realizar essa operao.
Efis4088 Ressarcimento ICMS ST (Simples Nacional)
Passo a Passo
Para acessar a rotina Efis4088 Ressarcimento ICMS ST (Simples Nacional):
I.
Mdulo: Escrita Fiscal Relatrios H Relatrios Auxiliares para Conferncias

Ressarcimento ICMS ST - SC.

Criao da uma nova rotina Efis4088 Ressarcimento ICMS ST (Simples Nacional):
Objetivo: Criar um relatrio que lista as sadas estaduais sujeitas tributao de ICMS
ST para contribuintes do Simples Nacional, com base na ltima nota de entrada do
mesmo produto.
Ajuste: Foi cria a tela de filtro para a gerao do relatrio. Pode ser observada a nova
tela na imagem abaixo:
Figura 254- Tela Efis4088 Ressarcimento ICMS ST (Simples Nacional)
Abaixo e descrito sobre cada campo criado na rotina Efis4088 Ressarcimento ICMS ST
SC:
o Perodo: Delimita o intervalo de datas que feito busca das notas de vendas.
o Produto: Permite que apenas as movimentaes de um determinado produto
sejam apresentadas.
o Ordenar por: Disponibiliza as opes Produto e Fornecedor.

o O relatrio apresenta somente as informaes da empresa logada.
349
Abaixo descrito sobre cada coluna do relatrio:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Produto: Listar o cdigo do produto.

Qtde Vendida: Aps o levantamento das notas, lista a quantidade total vendida.
Nota de Compra: Lista o nmero e srie da ltima nota de compra localizada.
Fornecedor: Listar o cdigo do parceiro da nota de entrada.
Vlor Total: Lista o valor total do item da nota de entrada.
IPI: Lista o valor do IPI.
BC ICMS: Lista o valor da base de calculo de ICMS registrado no campo.
ICMS: Lista o valor do ICMS.
BC ICMS ST: Lista o valor da base de clculo do ICMS ST.
ICMS ST: Lista o valor do ICMS ST.
Alq. Est.: Recebe o valor da conta. Divide o valor da coluna ICMS pela Vlor Total
multiplicado por 100 (arredondando em duas casas decimais).
o Alq. Interna: Obter a alquota interna atravs da rotina Tran124-Parmetros

dos Impostos, na aba ICMS, verificando o NCM do produto em questo para o
estado de SC.
o BC Crdito: Recebe a somar as colunas de IPI e BC ICMS.

o BC Unit.: Recebe a diviso do valor da coluna BC Crdito pela quantidade de
itens encontrados na nota de compra.
o Coeficiente: Recebe o valor da seguinte frmula:

o (1-(Alq. Interna/100))/(1-(Alq. Est./100));
o Red. MVA: Para obteno deste valor, so necessrios os clculos preliminares.

o Inicialmente necessrio localizar o valor do MVA com os seguintes clculos:
Se houver reduo da base de clculo de ICMS (BC ICMS menor

que Vlor Total):
(BC ICMS ST / (1 0,6705) / (Vlor Total + IPI)-1)
Sem reduo de base de clculo:
(BC ICMS ST / (Vlor Total + IPI)-1)
o Aps obtm estes valores, efetua a seguinte operao:
(MVA Origem* 0,7)
o Coef. Alq. Inter.: Copia a informao da coluna Alq. Interna.

o Crdito: Recebe a seguinte multiplicao dos campos:
350
o BC Unit * Qtde Vendida * Red. MVA * Coeficiente * Coef. Alq.

Inter.
Totalizao: Aps todas as movimentaes, alinhado a coluna Crdito efetua um somatrio de todos os valores listados.
Abaixo pode ser observado o relatrio gerado:
Figura 255- Relatrio de Ressarcimento de ICMS ST (Simples Nacional)
351

RDM 10014894
Necessita de apresentar um resumo das comisses por Grupo e Sub-Grupo de Produtos
apresentados no relatrio Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento.
Visando aperfeioar a rotina de acerto de comisso por recebimento, foi criado um resumo das
comisses por Grupo e Sub-Grupo de Produtos, com o intuito de atender o processo de
comissionamento da empresa que realiza a anlise e faz o pagamento das comisses de acordo
com os percentuais definidos no Grupo ou no Sub-Grupo do produto.
Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento:
Mdulo: Vendas e Faturamento B-Movimentaes F-Comisses C-Acerto por Recebimento.
Alterao realizada na rotina Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento:
Objetivo: Esta sendo proposta nessa RDM com o intuito de atender ao processo de
comissionamento da empresa, que realiza a anlise e faz o pagamento das comisses
de acordo com os percentuais definidos no Grupo ou no Sub-Grupo do Produto. Outro
ponto positivo desta implementao que poder realizar a anlise de quais so os
Grupos ou Sub-Grupos de Produtos que mais esto sendo vendidos.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Listar Resumo por Grupo e Sub-Grupo de
Produtos na pagina inicial da rotina Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento
onde pode se observado o local do campo em vermelho na imagem abaixo:
o Tipo de campo: Checkbox
352
Figura 256- Tela Fatu2103 Acerto das Comisses por Recebimento
Funcionamento: Por default esta parmetro vem desmarcado tendo o mesmo funcionamento de antes. Quando marcado ele lista todo o resumo destas comisses agrupando os valores de acordo com os Grupos e Sub-Grupos dos produtos, e mostra em
um campo logo abaixo para visualizar. Pode ser observada essa alterao na imagem
abaixo:
Figura 257- Tela Fatu2103 Acerto de Comisses por recebimento
Abaixo descrito os detalhes do quadro Resumo das comisses por Grupo e Subgrupo
de Produto:
o Descrio: Esta coluna lista o Cdigo e a Descrio dos Grupos, Sub-Grupos e

dos Produtos que compem este relatrio.
353

o Total Venda: Coluna destinada a listar o valor total das vendas por Grupos, SubGrupos e dos Produtos.
o % Comisso: Esta coluna lista os percentuais de comisso conforme os Grupos,

Sub-Grupos e dos Produtos. Atualmente o sistema j apresenta as comisses
por Produto na GRID superior da tela Fatu2103-Acerto das Comisses por Recebimento. O que diferencia o Produto do quadro Resumo das Comisses por
Grupo e Sub-Grupo de Produtos para a GRID principal da tela Fatu2103-Acerto
das Comisses por Recebimento que o sistema agrupa este item que pode estar presente em mais de uma nota fiscal.
o Para encontrar o % Comisso efeito o seguinte clculo:
o = Comisso (R$) / Total Venda x 100
o = 204,50 / 4.090,00 x 100
o = 5,00%
O motivo de realizarmos o clculo acima para preencher a coluna % Comisso se deve ao fato que dependendo da forma que a empresa define como realizado o clculo da comisso, podemos ter percentuais de
comisso distintos para Produtos e Sub-Grupos de
Produtos que pertenam a um Grupo de Produtos especifico. Ento, para que possamos
controlar o valor exato da comisso, do valor pago e o saldo a pagar, se faz necessrio
adotar esta regra para que o resultado correto seja apresentado ao usurio.
o Comisso (R$): Apresenta nesta coluna o valor total em reais de comisso calculado pelo sistema. Esta coluna apresenta os totais por Grupo, Sub-Grupo e Produtos.
o Valor Pago: Coluna destinada a apresentar o valor pago das comisses de acordo com o Grupo, Sub-Grupo e Produtos.
o Saldo: Esta coluna lista o resultado do clculo: Comisso (R$) - Valor Pago. Considerando o Grupo, Sub-Grupo e Produtos.
Alm de realizar a consulta dos valores de comisso de acordo com os dados apresentados no quadro Resumo das Comisses por Grupo e Sub-Grupo de Produtos desejarem imprimir estas informaes no relatrio, ento, o parmetro Listar Resumo por
Grupo e Sub-Grupo de Produtos faz com que estas informaes sejam impressas no relatrio. Ento, com a seleo deste parmetro pode clicar no boto Imprimir na parte
inferior da pagina para que possa ser impresso o relatrio. Pode ser observado nas
imagens abaixo:
354
Figura 258- Tela Fatu2103 Acerto das Comisses por Recebimento (Boto Imprimir)
Figura 259- Relatrio de comisso do Vendedor por Recebimento
Como pode ser observado no quadro Resumo das

Comisses por Grupo e Sub-Grupo de Produtos o
sistema lista alm do Grupo e do Sub-Grupo, tambm,
a somatrio dos Produtos, pois, ocorre situaes que
um mesmo produto esteja relacionado em vrias notas fiscais. Com a seleo do parmetro Listar Resumo por Grupo e Sub-Grupo de Produtos o sistema no lista o resumo por Produtos, pois, os itens j so listados no layout de
impresso deste relatrio. Ento, na impresso teremos os respectivos dados por Grupo e
Sub-Grupo.
355

RDM 10015084
Necessita de realizar algumas adequaes no processo de importao de Nfs da Sefaz para
proceder com a Manifestao do Destinatrio.
Visando aperfeioar o processo de importao de Nfs da Sefaz para proceder com a Manifestao
do destinatrio, foram criadas algumas adequaes com o intuito de facilitar o processo de
manifestao das NF-e destinadas ao CNPJ da empresa.
Fatu214-Gerenciador de Manifestao do Destinatrio
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu214-Gerenciador de Manifestao do Destinatrio:
Mdulo: Vendas e Faturamento BMovimentao H-Nota fiscal Eletrnica E
Gerenciador de Manifestaes do Destinatrio.
Alterao realizada na rotina Fatu214-Gerenciador de Manifestao do Destinatrio:
Objetivo: O objetivo criar algumas adequaes que facilite o processo de manifestao das NF-e destinadas ao CNPJ da empresa.
Funcionamento: Ao clicar no boto Importar da Sefaz o sistema abre a tela Importar

da Sefaz, onde, so apresentadas trs opes disponveis para realizar a Consulta/Importao das NF-e junto ao Sefaz. Podemos observar na imagem abaixo:
Figura 260- Tela Fatu214B Opo de Consulta
356
o Pesquisar a partir do ltimo registro consultado (NSU): Selecionando

esta opo o sistema realiza a consulta das NF-e destinadas ao CNPJ
da empresa atravs do ltimo NSU na Sefaz. Ou seja, mesmo que esta
consulta/importao j tenha sido realizada para este NSU, o sistema
faz uma nova consulta por este NSU.
o Pesquisar os ltimos 3 meses: Selecionando esta opo o sistema realiza a consulta das NF-e destinadas ao CNPJ da empresa por um perodo de 03 meses para trs, considerando como data de partida a
data que o usurio est procedendo com a importao.
Exemplo:
o Data da consulta/importao: 04/07/2016

o Perodo a ser considerado: 05/04/2016 04/07/2016 (90 dias)
Ou seja, mesmo que esta consulta/importao j tenha sido realizada neste perodo, o
sistema faz uma nova consulta para este perodo.
o Pesquisar a partir de um registro (NSU) especfico: Selecionando esta
opo o sistema realiza a consulta das NF-e destinadas ao CNPJ da empresa atravs do NSU que informado no respectivo campo apresentado na imagem acima. Ou seja, mesmo que esta consulta/importao j
tenha sido realizada para este NSU, o sistema faz uma nova consulta por
este NSU.
o Aps clicar em Importar na nova tela Importar do Sefaz, pode ser observado que existe uma barra de progresso para a Importao do Sefaz,
para que possa ter uma noo bsica de qual o tempo mdio que o sistema leva para proceder com a importao das NF-e destinado ao CNPJ
da empresa junto ao Sefaz. Ou seja, ao clicar no boto Importar da Sefaz
o sistema apresenta a progresso desta importao atravs desta barra
a ser implementada. Pode ser observado na imagem abaixo:
357
Figura 261- Tela Fatu214C Consulta de notas fiscais destinadas
o Aps a concluso da importao das NF-e, o sistema mostra uma mensagem informando qual o nmero de NF-e Inserida, Alteradas e o nmero de eventos realizados. Ou seja, o sistema retorna esta mensagem
com o resultado da consulta/importao realizada para o CNPJ da empresa junto ao Sefaz. Pode ser observado na imagem acima.
o Para que seja possvel diferenciar quais so as NF-e que foram importadas do Sefaz e quais j constavam na Manifestao do Destinatrio, ento, a cor da fonte das letras das NF-e importadas seja na cor Verde. A
partir do momento que estas NF-e importadas tiver algum tipo de Evento da Operao realizada, ento, a cor da fonte destas letras retorna a
cor padro que Preta. Pode ser observado em vermelho na imagem
abaixo:
358
Figura 262- Tela Fatu214 Gerenciador da Manifestao do Destinatrio
359

RDM 10015513
Necessita bloquear incondicionalmente a emisso de Receitas Agronmicas a partir da emisso de
Cupons Fiscais.
Visando aperfeioar a emisso da Receita Agronmica a partir da emisso de Cupons Fiscais,
foram feitos alguns bloqueios ao emitir a Receita Agronmica, com o intuito de facilitar para o
usurio do sistema.
Fatu206 - Receita Agronmica
Fatu2022B - Manuteno da(s) receita(s) agronmica(s) do pedido de venda
Fatu2022EA - Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda
Fatu2024 - Cupom Fiscal
Fatu2028B - Condies de Pagamento
Fatu2036 - Cupons Fiscais Emitidos
Passo a Passo
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A - Configuraes A Parmetros.
Objetivo: Bloquear a emisso de Receitas Agronmicas atravs da emisso de Cupons Fiscais,
pois, nos casos onde h necessidade de relacionar um documento a receita, este documento a Nota Fiscal.
Para atendermos esta necessidade foi criado um parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal. Este parmetro esta localizado na opo Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema na pasta
de Receiturio. Pode ser observado na imagem abaixo:
360
Alterao realizada nas rotinas Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda e Fatu2024-Cupom Fiscal-Contas a Receber:
O Cupom Fiscal quando emitido a partir de um Pedido de Venda, se neste pedido j

tiver sido preenchido a Pr-Receita, ento, ao clicar no boto Avanar em uma das telas
Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda, ou ento, na Fatu2024-Cupom
Fiscal-Contas a Receber o sistema automaticamente j emite a receita agronmica com
os dados apresentados na emisso de Cupom Fiscal.
Quando selecionar o parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal atravs da rotina Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema o sistema no emite a receita agronmica automaticamente
atravs destas rotinas mesmo que a Pr-Receita estiver preenchida. Ou seja, nestas rotinas de impresso do faturamento de Cupom Fiscal o no mais pode emitir receitas
agronmicas relacionando Cupons Fiscais.
Ainda nas rotinas Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda e Fatu2024Cupom Fiscal-Contas a Receber o sistema disponibiliza a opo para emitir a receita
agronmica a partir da nota fiscal que emitida na finalizao do Cupom Fiscal. Neste
caso, ento, o nmero da nota fiscal consta na receita agronmica. Ou seja, o boto d e
361
emisso de Receita Agronmica s fica habilitado para utilizao a partir do momento

que a nota fiscal tenha sido emitida.
Nas rotinas citadas (Fatu2022EA e Fatu2024),
quando clicar em Avanar o sistema automaticamente apresenta a tela Fatu2022B - Manuteno da(s) receita(s) agronmica(s) do pedido de
venda com todos os dados da receita agronmica
j preenchidos. Com base neste processo, sistema no apresenta mais a tela a partir do
boto Avanar das telas Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda e Fatu2024-Cupom Fiscal-Contas a Receber.
Na emisso de cupons fiscais sem estar relacionado a um Pedido de Venda, se o CFOP
utilizado para a emisso deste cupom estiver configurado para emitir receita, ento, ao
clicar em Avanar na tela Fatu202-Cupom Fiscal-Contas a Receber o sistema abre automaticamente a tela Fatu2022B - Manuteno da(s) receita(s) agronmica(s) do pedido, a partir da seleo do referido parmetro (Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal) o sistema no chamar mais esta tela
de emisso de receita agronmica.
Podem ser observadas abaixo, as rotinas que foram feito as alteraes nas imagens abaixo:
362
Figura 264- Tela Fatu2024 Cupom Fiscal
Figura 265- Tela Fatu2022EA Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda
363
o Alterao realizada na rotina Fatu2028A-Configurao de Impresso em Srie:
Podem ser utilizadas as rotinas Fatu2028-Caixa Frente de Loja e Fatu2029-Pedido de

Venda Simplificado para emitir cupons fiscais a partir de pedido de venda. Realizando a
emisso de cupom em qualquer uma destas opes o sistema abre a rotina Fatu2028AConfigurao de Impresso em Srie para que possa selecione quais os tipos de documentos a serem emitidos e impresso pode ser observado na imagem abaixo:
Figura 266- Tela Fatu2028A Configurao de Impresso em Serie
Ao pressionar o boto Confirmar o sistema verifica se o parmetro Cupom Fiscal foi selecionado, ento, quando pressionar a referida opo o sistema apresenta a seguinte
mensagem:
o No possvel emitir Receita Agronmica a partir de Cupom Fiscal! Esta Empresa esta configurada para no permitir a emisso de receitas a partir de cupom fiscal.
Aps apresentar o aviso acima, o sistema desmarca o referido parmetro ento deve
clicar em Confirmar sem selecionar a opo Receita Agronmica para continuar com o
faturamento do Cupom Fiscal sem realizar a emisso da Receita Agronmica.
Agora, se na opo Fatu2028A-Configurao de Impresso em Srie for selecionado os

parmetros: Cupom Fiscal, Nota Fiscal e Receita Agronmica, ento, o sistema emite
todos os documentos solicitados, s que o nmero do documento que consta na impresso da Receita Agronmica o da Nota Fiscal e no do Cupom Fiscal.
o Alterao realizada na rotina Fatu206 Receita Agronmica:
Na Rotina Fatu206 Receita Agronmica se o parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal estiver selecionado,
364
quando selecionar a opo Cupom do campo Documento, ento, ao sair deste campo o
sistema apresenta a mensagem a seguir:
Figura 267- Tela Fatu206 Receita Agronmica
o Alterao realizada na rotina Fatu2036-Cupons Fiscais Emitidos:
Nesta rotina quando o parmetro Bloquear a emisso da Receita Agronmica nos faturamentos a partir de Cupom Fiscal estiver selecionado e pressionar o boto Receita
na rotina Fatu2036-Cupons Fiscais Emitidos, ento o sistema apresenta o seguinte aviso bloqueando a emisso da receita agronmica:
Pode ser observado na imagem abaixo, o boto Receita, onde esta destacado de vermelho:
365
Figura 268- Tela Fatu2036 Cupons Fiscais Emitidos
366

RDM 10015664
Necessita de criar no cadastro da Condio de Pagamento local para que seja informadas as
Formas de Pagamentos que podero ser utilizadas em combinao com a mesma no faturamento.
Visando aperfeioar o cadastro de condio de pagamento, foi criado um local para que sejam
informadas as condies de pagamento que so utilizadas no pedido de venda e no faturamento.
Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento
Fatu2022-Pedido de Venda
Fatu2029-Pedido de Venda Simplificado
Fatu2022CA-Novo Faturamento do Pedido de Venda
Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda
Fatu2023-Vendas - Nota Fiscal - Seleciona Pedido (s) de Venda
Fatu2028B-Condio de Pagamento
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento:
I.
Mdulo: Transacionadores ACadastro I-Financeiro J-Condio de Pagamento.
Para acessar a rotina Fatu2022-Pedido de Venda:

I.
Mdulo: Vendas e Faturamento ACadastro A-Vendas B-Pedidos.
Para acessar a rotina Fatu2029-Pedido de Venda Simplificado:

I.
Mdulo: Vendas e Faturamento ACadastro A-Vendas J-Pedidos Simplificados.
Para acessar a rotina Fatu2023-Vendas - Nota Fiscal - Seleciona Pedido (s) de Venda:
I.
Mdulo: Vendas e Faturamento ACadastro A-Vendas C-Notas Fiscais.
O objetivo desta melhoria garantir que a forma de pagamento negociada com o cliente
seja cumprida tambm no momento do faturamento, ento foi feito algumas alteraes
em algumas rotinas que sero informadas abaixo:
Alterao realizada na rotina Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento:
Ajuste: Foi criado um boto chamado Forma de Pagamento na rotina Tran1091Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento.
Funcionamento: O Boto Forma de Pagamento na condio de pagamento delimita

quais so as formas de pagamento que podem ser utilizadas quando no pedido de venda ou em qualquer outra forma de faturamento utilizar a referida condio de pagamento.
367
Se atravs da rotina Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento no for includo

nenhum registro, ento, significa que esta condio
de pagamento no tem nenhuma restrio quanto
forma de pagamento a ser utilizada no faturamento.
Agora, se for informado, por exemplo, apenas as formas de pagamento: 01-Dinheiro,
04-Cheque e 11-Carto de Dbito, ento, se tentar informar uma Forma de Pagamento diferente o sistema apresenta um aviso bloqueando a continuao do processo.
Pode ser observado na imagem abaixo o boto criado, destacado de vermelho:
368
Figura 269- Tela Tran1091 Manuteno no Cadastro de Condio de Pagamento
Ao clicar no boto Forma de Pagamento abre a nova janela demostrada abaixo:
369
Figura 270- Tela Tran1091D Manuteno de Formas de Pagamento
Como podemos observar na imagem, pode ser informado as Formas de Pagamento e o

Tipo de Pagamento realizado atravs da Condio de pagamento informada. Para realizar essa incluso siga os passos abaixo:
o Clique no Boto Incluir.

o Em seguida informe a Forma de Pagamento e o Tipo de Pagamento que pode
ser realizado atravs da condio de pagamento.
o Para concluir clique no Boto Gravar.
Pode ser informado quantas formas desejar, para que isso possa acontecer siga os
mesmo procedimentos para acrescentar uma ou mais Forma de pagamento.
Alterao realizada na rotina Fatu2022-Pedido de Venda:
Ajuste: Foi feito o ajuste na rotina Fatu2022-Pedido de Venda para que possa se comportar de acordo com a configurao realizada na rotina Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento, ou seja, para que possa seguir as configuraes realizadas.
Funcionamento: A rotina seguira as configuraes informadas na rotina Tran1091Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento, pode ser observado na imagem
abaixo se for informada uma condio de pagamento diferente da configurada, o sistema traz uma mensagem de aviso.
370
Pode ocorrer uma situao, por exemplo, um valor

padro definida para a empresa que est logado para
o campo Forma de Pagamento e, com isso, no passa
com o cursor pelo referido campo, ento, nestas situaes o sistema apresenta o aviso demonstrado na
imagem acima quando clicar no boto Novo para a incluso de um produto. Nas rotinas
de emisso de pedido de venda (Fatu2022 e Fatu2029) o sistema garante que o pedido
gerado com uma forma de pagamento que esteja relacionada condio de pagamento e, tambm, que siga as combinaes de Vista e a Prazo.
Formas de Pagamento disponveis atualmente no pedido de venda

o 01 Dinheiro
o 02 Carto de Crdito
o 03 Duplicata
o 04 Cheque
o 05 Dinheiro / Carto de Crdito
371
o 06 Dinheiro / Cheque
o 07 Dinheiro / Duplicata
o 08 Cheque / Duplicata
o 09 Carn
o 10 Boleto
o 11 Carto de Dbito
o 99 Outros
Quando informada uma condio de pagamento Vista, pode utilizar apenas as seguintes Formas de Pagamento:
o 01 Dinheiro
o 02 Carto de Crdito
o 04 Cheque
o 05 Dinheiro / Carto de Crdito
o 06 Dinheiro / Cheque
o 11 Carto de Dbito
o 99 Outros
Quando informada uma condio de pagamento a Prazo, o usurio poder utilizar

apenas as seguintes Formas de Pagamento:
o 03 Duplicata
o 07 Dinheiro / Duplicata
o 08 Cheque / Duplicata
o 09 Carn
o 10 Boleto
Atualmente esta combinao de condio de pagamento e forma de pagamento j realizada quando o parmetro Validar Forma de Pagamento no Faturamento do Pedido de
Venda est selecionado. Mesmo que o parmetro citado j faa estas combinaes citadas
acima, o diferencial desta melhoria que ela garante que no faturamento, todas estas regras so mantidas sem exceo. Podemos observar um exemplo abaixo, para entender melhor:
o Exemplos:
Condio de Pagamento: 102-Vendas Vista
Forma de Pagamento: 04-Cheque
Com estas informaes o faturamento do Pedido de Venda s pode

ser realizado com esta forma de pagamento, caso seja alterado o tipo
372
de pagamento no faturamento o sistema bloqueia incondicionalmente.
Condio de Pagamento: 101-Vendas a Prazo
Forma de Pagamento: 08-Cheque / Duplicata
Com estas informaes o faturamento do Pedido de Venda s pode

ser realizado com esta forma de pagamento, caso seja alterado o tipo
de pagamento no faturamento o sistema bloqueia incondicionalmente. Ou seja, neste caso tem que garantir que o pagamento do faturamento seja utilizado obrigatoriamente que estas duas formas de
pagamento.
o Validaes a serem realizadas nas rotinas de faturamento de Pedido de Venda
As rotinas de faturamento de pedido de venda tem que garantir que o que

foi acordado na emisso do pedido de venda, seja concretizado no faturamento do respectivo pedido. Caso no seja concretizado o que foi acordado
o sistema apresenta o aviso que bloqueia o faturamento do Pedido de Venda, pode ser observado o aviso na imagem abaixo:
As rotinas que o sistema bloqueia o faturamento do Pedido de Venda caso o

Tipo de Pagamento informado no esteja relacionado Forma de Pagamento so:
Fatu2022CA-Novo Faturamento do Pedido de Venda.
Fatu2022EA-Novo Cupom Fiscal do Pedido de Venda.
Fatu2023-Vendas-Nota Fiscal-Financeiro.
Fatu2028B-Condies de Pagamento.
373
Como j foi apresentado, o sistema garante que a Forma de Pagamento que

foi definida no Pedido de Venda esteja diretamente relacionada com o Tipo
de Pagamento que utiliza no momento do Faturamento deste pedido.
Ento, para que haja este relacionamento entre a Condio de Pagamento,

Forma de Pagamento e Tipo de Pagamento, foi adequado a rotina
Tran1091-Manuteno do Cadastro de Condio de Pagamento para que
informe as combinaes possveis de faturamento do pedido de venda. Podemos observar na imagem abaixo a adequao realizada:
Figura 273- Tela Tran1091D Manuteno de Formas de Pagamento
Regras a serem consideradas para garantir que o tipo de pagamento a ser utilizado no faturamento do pedido de venda seja o que foi negociado com o cliente atravs da Forma de
Pagamento:
o Para ser criado o relacionamento entre a Forma de Pagamento e o Tipo de Pagamento, basta acessar o cadastro da Condio de Pagamento e proceder com as devidas configuraes j informadas.
o A quantidade de Tipos de Pagamento a ser relacionado a Forma de Pagamento depende da opo selecionada no pedido de venda. Por exemplo:
Selecionada a Forma de Pagamento 01-Dinheiro. Neste caso, obrigatoriamente informa um nico tipo de pagamento para esta forma de pagamento.
Selecionada a Forma de Pagamento 06-Dinheiro/Cheque. Neste acaso,
obrigatoriamente o tem que informar dois Tipos de Pagamento para esta referida forma de pagamento.
374
Se estiver configurando uma Condio de Pagamento Vista e selecionou

uma das opes: 07-Dinheiro/Duplicata ou 08-Cheque/Duplicata, ento,
neste caso informa obrigatoriamente um nico Tipo de Pagamento, pois,
nos exemplos citados Dinheiro e Cheque so Vista e j Duplicata a Prazo
e utilizado um Tipo de Documento e no um Tipo de Pagamento.
Se estiver configurando uma Condio de Pagamento a Prazo e selecionou

uma das opes: 07-Dinheiro/Duplicata ou 08-Cheque/Duplicata, ento,
neste caso informa obrigatoriamente um nico Tipo de Pagamento, pois,
nos exemplos citados Dinheiro e Cheque Vista e j Duplicata a Prazo e
utilizado um Tipo de Documento e no um Tipo de Pagamento.
Se a opo Forma de Pagamento no cadastro da Condio de Pagamento

no tiver nenhum registro incluso, ento, o sistema considera que no deseja realizar as validaes desenvolvidas nesta RDM.
Importante reforar que o boto Forma de
Pagamento tem o controle de permisso por
usurio atravs da rotina Tran10421 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema
por usurio e de grupo de usurios pela rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por gr upo. Como default esta opo esta sem permisso no cadastro da Condio
de Pagamento.
Ao relacionar o Tipo de Pagamento a Forma de Pagamento o sistema leva
em considerao a informao selecionada no Combobox Tipo de Pagamento e no a descrio do cadastro do Tipo de Pagamento.
375

RDM 10015819
Necessita de ajustar o clculo do DIFAL.
Visando aperfeioar a tela Tran124-Parmetros dos Impostos, foi retirado o travamento ao
utilizar uma alquota igual a ZERO e criado um campo para que possa escolher como feito o
clculo do DIFAL com o intuito de ajustar o clculo para o usurio.
Tran124-Parmetros dos Impostos
Passo a Passo
Para acessar a tela Tran124-Parmetros dos Impostos:
Mdulo: Transacionadores A-Cadastros A-Configuraes F-Parmetros dos Impostos.
Alteraes na tela Tran124-Parmetros dos Impostos (em vermelho na imagem abaixo):
Objetivo: Primeiramente retirar o travamento da tela Tran124-Parmetros dos Impostos, de quando se utiliza uma alquota igual a ZERO, possibilitando que qualquer valor
Maior ou Igual a ZERO seja informado. A segunda parte sobre o clculo do DIFAL,
uma vez que a fase de clculo pode ser alterada, mas, apenas os valores seriam alterados operacionalmente, mantendo as regras e frmulas atual.
Ajustes: Travamento retirado quando se utiliza uma alquota igual a ZERO, possibilitando qualquer valor maior ou igual a ZERO. Criao de um campo Aplicar a mesma tributao do ICMS do DIFAL.
o Tipo de campo: Combobox.

o Combobox Marcada (Default): A mesma reduo ou iseno aplicada
ao ICMS normal aplicado a base de Clculo do DIFAL.
o Combobox no Marcada: Passa a obedecer a nova regra de Clculo do
DIFAL.
Funcionamento: A tela Tran124-Parmetros dos Impostos permite utilizar alquotas

maiores e iguais a ZERO. O clculo do DIFAL tem sua fase alterada, liberando um campo
de Combobox, possibilitando o usurio escolher como realizar o clculo. Com a Combobox marcada (Default) o sistema tem as mesmas funcionalidades do ICMS, ela no
estando marcada, o clculo adere ao novo modulo de clculo do DIFAL.
o Boto Ajuda: Este boto para auxiliar o usurio contendo a seguinte mensagem: Assinalando este parmetro, as mesmas redues ou isenes aplicadas
ao ICMS normal ser aplicada base de clculo do DIFAL, demostrado na
imagem abaixo.
376
Figura 274- Tela Tran124-Parmetros dos Impostos
377

RDM 10016596
Necessita de realizar uma alterao na impresso da receita agronmica com o modelo padro do
sistema, onde, o nmero da receita deve conter letras e nmeros para parceiros do Rio Grande do
Norte e Bahia.
Visando aperfeioar a impresso da receita agronmica para os estados do Rio Grande do Norte e
da Bahia, foram realizadas as alteraes de impresso para que possa imprimir o nmero da
concatenao de parceiros.
Fatu206 - Receita Agronmica.
Passo a Passo
I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes Parmetros.
Para acessar a rotina Fatu206 - Receita Agronmica:

I.
Mdulo: Vendas e Faturamento B-Movimentao C-Receita Agronmica.
Alterao realizada na rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema

(Em vermelho na imagem abaixo):
Ajuste: Foi adequada a impresso da Receita Agronmica quando o modelo de impresso utilizado for o modelo Padro do sistema. Para sabermos se est utilizado modelo
padro do sistema para impresso de receitas, basta acessar a opo Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema, onde, se o parmetro Utiliza formulrio
pr-impresso estiver desmarcado, ento, o sistema utiliza o modelo de impresso padro do sistema. Para atendermos esta necessidade foi criado o campo Imprimir N da
Receita Concatenado para Parceiros dos estados do RN e BA.
o Tipo de Campo: Checkbox.
378
Funcionamento: Ao marcar este campo Imprimir N da Receita Concatenado para

Parceiros do estado do RN e BA, o sistema faz as seguintes regras para a impresso do
nmero da receita agronmica:
o Nmero da receita agronmica: RN201603RA4633 ou BA201603RA4633:

o A sigla RN e BA se referem UF do Parceiro do estado do Rio Grande do
Norte ou Bahia;
o 2016, ano que foi gerado a emisso da receita;
o 03, ms que foi gerada a receita;
o RA, siglas das iniciais das palavras Receita Agronmicas;
o 4633, nmero da receita agronmica. Este nmero pode estar informado no cadastro do responsvel tcnico, ou ento, no cadastro da empresa, isso depende da configurao do campo Gerar nmero da receita
por da opo Tran101, aba 5-Receiturio.
Por padro a concatenao sempre esta, ou
seja, na gerao de uma receita agronmica,
quando o sistema identificar que o parceiro
379
do estado do Rio Grande do Norte ou da Bahia a respectiva receita tem

a concatenao exemplificada acima.
O sistema imprimir no campo Rec N a concatenao apresentado no
tpico acima. O sistema enumera esta receita automaticamente sem
que precise realize ao alguma.
O sistema tem como padro a seguinte regra de negcios: Se houver
uma propriedade cadastrada para o parceiro e, esta, for informada na
gerao do respectivo documento, ento, o sistema obedece cidade da
propriedade informada e determina o nmero do cdigo de acordo com
esta cidade.
Exemplo: Cliente do estado da Bahia com propriedade no estado do Rio
Grande do Norte, se na gerao do documento for informada esta propriedade, ento o sistema realiza a concatenao exemplificada acima,
se no for informada a propriedade, ento o sistema no realiza est
concatenao e imprimi da maneira como feita atualmente.
O sistema tem este comportamento ao
gerar receitas agronmicas atravs de
qualquer uma das formas de impresso
de receita agronmica, independentemente, do mdulo que a referida receita for emitida.
O parmetro Imprimir N da Receita Concatenado para Parceiros do estado do RN e BA

como default fica desmarcado. Ele s ficar disponvel para seleo, quando o parmetro Utiliza formulrio pr-impresso estiver desmarcado.
Na imagem Abaixo segue o exemplo de como a receita agronmica impressa com a

numerao da concatenada.
380
Figura 276- Receita Agronmica
381

RDM 10016743
Necessita de incluir a informao do perfil do cliente na tela principal de emisso do pedido de
venda.
Visando aperfeioar as rotinas de pedido de venda foi feito a alterao para que possa informar o
perfil do cliente.
Tran105114 - Manuteno do Cadastro de Parceiros
Fatu2022 - Pedido de Venda
Fatu2029 - Pedido de Venda Simplificado
Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos de Venda
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran105114 - Manuteno do Cadastro de Parceiros:
I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro F-Parceiros C-Parceiros.
II.
Escolha um parceiro j existe ou cadastre um novo.
III.
Clique no boto 1-Cliente na parte inferior da tela.
IV.
Clique no boto 0-Perfil na parte inferior da tela.
Para acessar a rotina Tran1057 Atualizao de Perfil Principal:

I.
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro F-Parceiros H Atualizao de Perfil

Principal.
Para acessar a rotina Fatu2022 - Pedido de Venda:

I.
Mdulo: Vendas e faturamento B Movimentao A - Vendas B - Pedidos.
Para acessar a rotina Fatu2029 - Pedido de Venda Simplificado:

I.
Mdulo: Vendas e faturamento B Movimentao A - Vendas J Pedidos Simplificados.
Para acessar a rotina Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos de Venda:

I.
Mdulo: Vendas e faturamento B Movimentao A - Vendas M Central de

Liberao de Pedidos de Venda.

Alterao realizada na rotina Tran105114 - Manuteno do Cadastro de Parceiros:
Ajuste: Foi criado um novo campo chamado Perfil do Cliente na rotina Fatu2035- Central de Liberao de Pedidos de Venda.
o Tipo d campo: Checkbox
Funcionamento: O perfil do usurio que estiver marcado com este campo, o que ir
aparecer na tela de pedido de venda e pedido de venda simplificado.
382
Pode ser observado na imagem abaixo o novo campo:
Figura 277- Tela Tran105114 Manuteno do Cadastro de Parceiros
Como o cliente pode estar em vrios perfis, ao ser marcado em um perfil, caso decida
marcar outro, o sistema desmarca automaticamente a escolha antiga e marcar o novo
perfil, porm, preciso confirmar esta ao. exibido o seguinte aviso da imagem
abaixo para que possa confirmar:
Caso o cliente no tenha nenhum perfil principal marcado, ao marcar pela primeira vez, o aviso acima no
exibido.
383
Criao de uma nova rotina Tran1057 Atualizao de Perfil Principal:
Ajuste: Foi criada uma nova rotina no mdulo Transacionadores com o nome Tran1057
Atualizao de Perfil Principal.
Funcionamento: Por default, esta rotina no estar disponvel. Para ter disponibilizar
essa rotina preciso dar acesso para usurio individual atravs da rotina Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por usurio ou acesso ao grupo de
usurio atravs da rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo. Nesta rotina feito a marcao do perfil principal para uma lista de categoria de clientes ou lista de clientes.
Abaixo descrito sobre cada campo desta rotina:
o Atualizar Dados por: Este campo e definido como atualizada os dados do usurio, ele vem com as opes:
o Categoria de Cliente: Selecionado esta opo liberado o campo Categoria para inserir a categoria desejada.
o Cliente: Selecionado esta opo liberado o campo Parceiro para inserir
o parceiro que deseja.
o Parceiro: Campo obrigatrio, utilizado para informar o parceiro que deseja

atualizar o perfil.
o Categoria: Campo obrigatrio, utilizado para informar quando categoria deseja

realizar a atualizao.
o Perfil: Campo obrigatrio, utilizado para informar o Perfil do cliente para o qual
esta sendo atualizado.
o Sub-Perfil: Campo obrigatrio, utilizado para informar o Sub-Perfil do cliente

para o qual esta sendo atualizado.
Abaixo pode ser observada a nova rotina criada:
Figura 279- Tela Tran1057 Atualizao perfil Principal
384
Alterao realizada nas rotinas Fatu2022 - Pedido de Venda e Fatu2029 - Pedido de Venda
Simplificado:
Ajuste: Foi criado um novo campo chamado perfil nas rotinas Fatu2022 - Pedido de
Venda e Fatu2029 - Pedido de Venda Simplificado.
Funcionamento: Este campo no obrigatrio. Neste campo ir mostrar o Perfil que

ir exibir a descrio do perfil marcado como Principal na rotina Tran105114 - Manuteno do Cadastro de Parceiros, demostrada acima. Pode ser observado nas imagens
abaixo destacado em vermelho o local do novo campo criado:
385
Figura 281- Tela Fatu2029 Pedido de Venda Simplificado
Caso o cliente no tenha definido nenhum perfil como principal, nenhuma informao carregada para este campo.
Alterao realizada nas rotinas Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos de Venda:
Ajuste: Foi adicionado nos filtros na rotina Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos
de Venda, sendo eles de Perfil e Sub-Perfil do Cliente. Tambm foi criado um boto
chamado Detalhes.
Funcionamento: Os campos de filtros so utilizados para realizar os filtros atravs do

Perfil e Sub-Perfil do Cliente. O Boto Detalhes demonstra os detalhes das senhas selecionadas de maneira agrupada.
Para o boto Detalhe preciso liberar a permisso
para usurio individua atravs da rotina Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema
por usurio ou acesso ao grupo de usurio atravs da
rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo.
386
Pode se observado na imagem abaixo as alteraes realizadas:
Figura 282- Tela Fatu2035 Central de Liberao de Pedidos de Venda
Ao clicar no boto detalhe, o sistema mostra a seguinte tela:
387
Figura 283- Tela Fatu2035B Detalhes das solicitaes Selecionadas
Na liberao de senha realizada pela rotina Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos

de Venda, foi adicionado um novo campo Checkbox e um novo comportamento, exclusivo para a prpria Fatu2035 - Central de Liberao de Pedidos, sabendo que a tela de
liberao de senha usada por outras rotinas.
O novo campo criado tem o nome Justificativa nica para as senhas, em que ao marcado, o sistema mantem o comportamento atual, que o apenas informe uma nica justificativa para as senhas selecionadas. Por esta razo ele vem por default marcado.
Quando desmarcado, obrigado informar para cada senha marcada uma justificativa.
Pode ser observado na imagem abaixo o novo campo criado:
388
Figura 284- Tela de liberao de senha
389

RDM 10016782
Necessita de criar solicitao de senha para Cancelamento de Pedido de Venda de acordo com o
Grupo, Sub-Grupo ou Produtos.
Visando aperfeioar as rotinas de Pedido de Venda, foi feito uma alterao para quando solicitar o
cancelamento de pedido o sistema solicitar a senha de liberao.
Fatu2029 Pedido de Venda Simplificado
Ges403 Relatrio de Liberao de Senha
Tran10421 Manuteno de Permisso de acesso ao Sistema por Usurio
Tran10422 Manuteno de Permisso de acesso ao Sistema por Grupo
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema:
Mdulo: Transacionadores A - Cadastros A Configuraes A - Parmetros.
Para acessar a rotina Tran10421 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por

usurio:
I.
Para acessar a rotina Tran10422 Manuteno de permisses de acesso ao sistema por

grupo:
I.

de Usurio.

I.
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao A Vendas B - Pedidos.
Para acessar a rotina Fatu2029 Pedido de Venda Simplificado:
I.
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao A Vendas J Pedidos

Simplificados.
Objetivo: Criar uma solicitao senha para os casos de cancelamento de Pedido de Venda,
para que se possa ter uma justificativa do porque do cancelamento de um Pedido de Venda.
Alterao realizada na rotina Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema:
390
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Solicitar senha para o Cancelamento de Pedido de Venda sendo este campo uma Checkbox, este campo esta localizado na rotina
Tran101 Manuteno nos parmetros gerais do sistema, aba Pedidos de Venda. Foi
criada dentro deste campo uma Combobox com o nome Configurar regras por onde
disponibilizado 4 opes sendo elas: 1 Produto, 2 Grupo de Produto, 3 Sub-Grupo
de Produtos e 4-Nenhum. Tambm, foi criado o boto Configuraes para que possa
realizar o cadastro dos Grupos, Sub-Grupos e Produtos que devem solicitar a senha. Na
imagem abaixo pode ser observado o novo campo criado:
Funcionamento: Por default o parmetro Solicitar senha para o Cancelamento de Pedido de Venda vem desmarcado, e assim o Sistema tem o mesmo comportamento de
antes. Ao selecionar este campo Solicitar senha para o Cancelamento de Pedido de
Venda habilitado o campo Configurar regras por para que possa escolher uma opo,
sendo elas:
o 1 Produto: Selecionado a opo Produto, ento, se no pedido de venda que
cancelado tiver pelo menos um Produto, o sistema solicita a devida senha para
o cancelamento do Pedido de Venda. Nesta opo pode incluir quantos produ-
391
tos desejar. habilitado o boto Configurao para que possa inserir os produtos que desejar.
o 2 Grupo de Produto: Selecionado a opo Grupo, ento, se no pedido de venda que cancelado tiver pelo menos um Produto que pertena a este Grupo de
Produtos, o sistema solicita a senha para o cancelamento do Pedido de Venda.
Nesta opo pode incluir quantos grupos de produtos deseja. habilitado o boto Configurao para que possa inserir os Grupos de produtos que desejar.
o 3 Sub-Grupo de Produtos: Selecionado a opo Sub-Grupo, ento, se no pedido de venda que cancelado tiver pelo menos um Produto que pertena a este
Grupo e Sub-Grupo de Produtos, o sistema solicita a devida senha para o cancelamento do Pedido de Venda. Nesta opo pode incluir quantos Sub-Grupos e
Grupos de produtos desejarem. habilitado o boto Configurao para que
possa inserir os Sub-Grupos de produtos que desejar.
o 4-Nenhum: Selecionando a opo Nenhuma, ento, o sistema no obedece
nem uma regra de Grupo, Sub-Grupo ou produto, ou seja, sempre que esta opo estiver selecionada o sistema sempre vai pedir a senha. Esta opo no habilitado o boto Configurao.
o Boto Configurao: Ao clicar neste boto e aberto uma nova janela para que
possa incluir a configurao que deseja que solicite a senha, sendo por Produto,
Grupo ou Sub-Grupo. Abaixo pode ser observada a tela em que aberta atravs
do boto Configurao.
Figura 286- Tela Tran1012 Configurao para senha de cancelamento
392
Ao clicar em Cancelar atravs das rotinas Fatu2022 Pedido de Venda, ou ento, na

Fatu2029 Pedido de Venda Simplificado o sistema solicita a senha.
O boto Configurao no precisa de permisso para Usurio Individual e Grupo de Usurios. O que precisa de permisso a permisso para a liberao da senha de Cancelamento do Pedido de Venda.
Como default a senha Cancelamento do Pedido de Venda
esta sem permisso. Ou seja, quem puder proceder com esta liberao deve acessar as opes
de liberao de permisso para usurio individual atravs da rotina Tran10421 - Manuteno
de permisses de acesso ao sistema por usurio ou acesso ao grupo de usurio atravs da rotina Tran10422 - Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo.
A nova senha de Cancelamento do Pedido de Venda inserida no relatrio Ges403-Relatrio
de Liberao de Senhas.
393

RDM 10017363
Necessita de criar uma opo para apresentar os documentos de Contas a Receber na rotina
Fatu434-Demosntrao de Lucro dos Docs, no apenas os do Contas Recebidas.
Visando aperfeioar a rotina Fatu434-Demosntrao de Lucro dos Docs, foi criado um campo
onde se tem as opes Contas a Receber e Contas Recebidas com o intuito de melhorar para o
usurio ao gerar o relatrio tanto de Contas a Receber, quanto de Contas Recebidas.
Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs.
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs:
I.
Mdulo: Vendas e Faturamento D-Relatrios G-Relatrios do Sistema CSadas Faturadas Demonstrativo de Lucro Docs.

Alteraes realizadas na rotina Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs (Em vermelho
na figura abaixo):
Ajuste: Para atender esta necessidade foi criado um campo.
Tipo de campo: Combobox com o nome Tipo de consulta, contendo as opes:
o Contas Recebidas: Mentem o comportamento atual deste relatrio, ou seja,

como Default esta opo est selecionada. Com a opo Contas Recebidas selecionada o usurio preenche os filtros de Emisso e Recebimento. Esta opo
apresenta as notas fiscais emitidas que foram pagas, ou seja, as notas fiscais
vista e a prazo.
o Contas a Receber: a nova opo acrescentada. Ao selecionar esta opo o sistema edita o Label de Recebimento para Vencimento. A opo Contas a Receber selecionada para os casos que o usurio precisa visualizar somente as Notas Fiscais que no tiveram nenhum tipo de recebimento.
394
Figura 287- Tela Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs (Recebimento)
Figura 288- Tela Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs (Vencimento)
395
Regras e adequaes que foram realizadas no referido relatrio, quando a opo Contas a Receber for selecionada:
Os dados informados na coluna Faturamento no tem nenhum tipo de alterao.

Referente a coluna Financeiro o sistema deve continuar listando o Nmero de Parcelas, a
Data de Recebimento d mesma forma que apresentada no relatrio atualmente.
O Label da coluna Recebimento foi alterado para A receber. A coluna A receber apresenta
o valor das parcelas em aberto de acordo com os filtros selecionados. Com base nesta regra o sistema apresenta as parcelas em aberto e, tambm, as parcelas que foram pagas
parcialmente, onde, se apresenta apenas o valor em aberto.
A coluna Lucro realiza o mesmo clculo que realizado quando a opo Contas Recebidas
selecionada. Ou seja, o clculo : Valor a Receber x % Margem da coluna Faturamento.
Como a partir do filtro A receber analisaremos o Contas a Receber dos clientes, ento, o
quadro Saldo onde temos as colunas Vendas e Lucro lista os valores destas colunas como
zerados. Esta regra se faz necessrio, pois, no possvel realizar um clculo de saldo do
Contas a Receber e, sim, a apenas das Contas j Recebidas para saber qual seria o valor a
ser pago para a quitao dos ttulos.
Figura 289- Tela Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs (Relatrio)
396

RDM 10017732
Necessita de considerar a data informada no campo Vencimento junto a data de Emisso para que
os documentos sejam listados no relatrio emitidos pela rotina Fatu2102-Acerto das comisses
por Faturamento.
Visando aperfeioar o relatrio de Acerto das Comisses por Faturamento foi criado um novo
parmetro para possibilitar o analise das comisses a serem pagas de acordo com a data de
Emisso e Vencimento dos Documentos Fiscais.
Fatu2102-Acerto das comisses por Faturamento
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu2102-Acerto das comisses por Faturamento:
I.
Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentaes F Comisses B

Acerto por Faturamento.

Alterao realizada na rotina Fatu2102-Acerto das comisses por Faturamento:
Objetivo: Possibilitar o analise das comisses a serem pagas de acordo com a Data de
Emisso e Vencimento dos Documentos Fiscais.
Ajustes: Foi alterado o nome do campo localizado a frente do perodo de vencimento,

onde antes ele tinha o nome Utilizar perodo de vencimento como filtro para vendas a
vista com alterao passou a ser Utilizar perodo de vencimento como filtro para
vendas.
Antes da alterao com este parmetro assinalado o sistema s listava Vendas Vista.
Coma alterao realizada, o sistema tambm lista as Vendas a Prazo, pois, em ambos
os casos, o sistema sempre considera a Data do Prazo Mdio do Pedido de Venda como sendo a Data de Vencimento a ser apresentado no relatrio de Acerto por Faturamento.
Quando o parmetro Utilizar perodo de vencimento como filtro para vendas estiver
desmarcado o campo de data de vencimento fica inativado, pois, aquela data no utilizada. E quando estiver selecionado o filtro de Vencimento fica habilitado.
397
Figura 290- Tela Fatu2102 Acerto das Comisses por Faturamento
Quando o parmetro Utilizar perodo de vencimento como filtro para vendas estiver
desmarcado o campo de data de vencimento fica inativado, pois, aquela data no utilizada. E quando estiver selecionado o filtro de Vencimento fica habilitado.
398

RDM 10018146
Necessita de parametrizar a gerao ou no de DIFAL.
Visando aperfeioar a gerao ou no do DIFAL, foi criado um campo onde pode assinalar dizendo
se pode ser feito ou no o calculo do DIFAL.
Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos
Passo a Passo
Para acessar a rotina Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos:

Alterao realizada na rotina Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos:
Objetivo: O novo procedimento sugerido nesta documentao, esta condicionada a assinalao de um parmetro no cadastro do produto Tran1071 Manuteno no Cadastro de Produtos/Kits de Produtos.
Ajuste: Foi criado um campo Checkbox com o nome Calcula DIFAL.
Funcionamento: Por default do parmetro assinalado, assim permanecendo nenhum

procedimento deve ser alterado. Se o parmetro for desmarcado, o clculo do DIFAL
no efetua e consequentemente, o grupo de TAGs no gerado.
Atentar-se para os casos em que pode haver dois produtos na mesma nota, onde um
gera DIFAL e outro no. Neste caso, a totalizao efetuada referenciando somente aos
valores de um item.
Pode ser observado na imagem abaixo o campo:
399
400

RDM 30008279
Necessita de tornar obrigatrio o preenchimento de todos os dados correspondentes a Aplicao
Area e Terrestre. Tambm necessita de possibilitar a incluso da Aplicao Area e Terrestre para
um mesmo produto incluso na Receita Agronmica e criar uma parametrizao para que o sistema
s permita a emisso de Receitas Agronmicas com mais de um produto, desde que o tipo de
aplicao dos produtos seja igual.
Visando aperfeioar o preenchimento dos campos das aplicaes Terrestre e Area, se tornou
obrigatrio o preenchimento dos mesmos. Tambm foi includo na Aplicao Area e Terrestre
para um mesmo produto incluso na Receita Agronmica e criado uma parametrizao para que o
sistema s permita a emisso de Receitas Agronmicas com mais de um produto desde que o tipo
de aplicao dos produtos sejam iguais.
REC101-Manuteno na Tabela de Receiturio
Fatu206 - Receita Agronmica
Fatu206A - Manuteno dos Itens da Receita Agronmica
Fatu2061 - Aplicao Area
Fatu2022 - Pedido de Venda
Fatu2022N - Manuteno da(s) Pr-Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda
Fatu2022N1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao Produto
Fatu2022N2 - Dados Complementares da Pr-Receita
Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda
Fatu2022B1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao Produto
Fatu2022B2 - Dados Complementares da Receita
Passo a Passo
Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes Parmetros.
Para acessar a rotina REC101-Manuteno na Tabela de Receiturio:

Mdulo: Transacionadores A-Cadastro K-Receiturio Agronmico C-Tabela de
Receita Personalizada.
Para acessar a rotina Fatu2022-Pedido de Venda:

Mdulo: Vendas e Faturamento ACadastro A-Vendas B-Pedidos.
Para acessar a rotina Fatu206 Receita Agronmica:

Mdulo: Vendas e Faturamento B - Movimentao C Receita Agronmica.

Ajuste: Foi criada uma Checkbox com o nome Obrigatrio informar todos os dados da
Aplicao Area/Terrestre que esta localizada na opo da aba de Receiturio.
401
Funcionamento: Como default este campo Obrigatrio informar todos os dados da

Aplicao Area/Terrestre fica desmarcado. Com a seleo deste parmetro o sistema
torna os seguintes campos obrigatrios nas rotinas Fatu206A - Manuteno dos Itens
da Receita Agronmica, Fatu2022N2 - ados Complementares da Pr-Receita e Fatu2022B2 - Dados Complementares da Receita:
o Aplicao Area: poca de Aplicao, Temperatura do ar, Umidade Relativa, Velocidade do Vento, Bicos, Equipamento de Aplicao e Observao.
o Aplicao Terrestre: Bicos, Equipamento de Aplicao e Observao.
Pode ser observado na imagem abaixo o novo campo criado:
Para que possa atender esta necessidade e, tambm, para tornar o preenchimento dos
dados correspondentes a Aplicao Area e Terrestre mais claros e objetivos. Pode ser
informada a Aplicao Area e a Terrestre para um mesmo produto receita. Abaixo so
apresentadas as adequaes realizadas para que seja possvel emitir a receita agronmica de um produto com dois tipos de aplicaes.
Ao clicar no boto incluir na rotina REC101-Manuteno na Tabela de Receiturio
aberta a tela Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio,
onde foi feito algumas alteraes com o intuito de ter um melhor desempenho no pre-
402
enchimento dos dados da Aplicao Terrestre/Area. Com o preenchimento destes dados, ento, quando for emitir a Pr-Receita ou a Receita Agronmica o sistema j carrega as informaes automaticamente na incluso do item.
Pode ser observado na imagem abaixo o boto Incluir:
Figura 293- Tela REC101 Manuteno na tabela do Receiturio
Conforme Demostrado na imagem abaixo, a Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela

Personalizada do Receiturio apresenta novos campos que so correspondentes s
aplicaes Terrestre/Area:
403
Figura 294- Tela Rec1011 Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio
Os campos Cultura, Diagnstico, Forma de Aplicao, Informe e Descrio Diagnstico

no teve nenhum tipo de alterao de funo e, sim, s reposicionados para a incluso
do campo Tipo de Aplicao.
Os quadros Aplicao Terrestre e Aplicao Area so compostos pelos campos apresentados na imagem acima.
De acordo com a opo selecionada no campo Tipo de Aplicao o sistema habilitaram
os campos correspondentes do quadro para o preenchimento dos dados da aplicao
ou aplicaes selecionadas.
404
Foram retirados os campos Nmero de Aplicao e Area do quadro de Aplicao Area.

Foram retirados os campos Dose e Calda/ha do cabealho da tela Rec1011-Manuteno
dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio, e colocado dentro dos quadros de
Aplicao Terrestre e Aplicao Area.
Foi retirado o campo poca de Aplicao do quadro de Aplicao Area.
Os clculos que o sistema realiza atualmente como, por exemplo, para calcular a Calda/ha da Aplicao Terrestre ou Area so mantidos, pois, nesta implementao apenas estamos realocando os locais de preenchidos das respectivas aplicaes.
Se ocorrer a situao onde foi selecionado, por exemplo, a opo Aplicao Terrestre e
preencheu todos os dados do quadro. Se desejar alterar o Tipo de Aplicao para qualquer uma das outras duas opes, o sistema apresenta uma mensagem como pode observar na imagem abaixo:
Ao confirmar esta alterao, todos os dados preenchidos anteriormente sero apagados.
Alterao realizada na Pr-Receita:
A opo Pr-Receita uma opo utilizada para que possa incluir as informaes do
Produto Receita j na emisso do Pedido de Venda, seja ele, emitido pela opo Fatu2022-Pedido de Venda ou Fatu2029-Pedido de Venda Simplificado.
o Na opo Fatu2022N-Manuteno da(s) pr-receita(s) agronmica(s) do pedido de venda, foi retirado o boto Aplicao Area. Isso se faz necessrio, pois, a
partir desta implementao esta opo apresentada na tela de incluso do
produto receita.
o Nas opes Fatu2022-Pedido de Venda ou a Fatu2029-Pedido de Venda Simplificado ao acessar o boto Pr-Receita e clicar em Informa/Altera Cultura
aberta a tela Fatu2022N1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado
ao Produto, nesta tela apresenta o campo N de Aplicaes. A partir desta
modificao no sistema, este campo retirado desta tela, pois, criaremos uma
405
nova opo com a nomenclatura Fatu2022N2 - Dados Complementares da PrReceita que contempla este campo.
o Na tela Fatu2022N1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao

Produto quando der um duplo clique na linha que representa a Cultura e Diagnstico do produto receita, ou ento, se selecionar a respectiva linha e clicar em
Ok, o sistema apresenta a tela Fatu2022N2 - Dados Complementares da PrReceita.
o Todos os campos correspondentes s aplicaes Terrestre/Area so editveis.

Ou seja, se preencheu todos os dados das aplicaes do produto na opo
Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio, automaticamente as informaes so preenchidas na Pr-Receita ou na Receita
Agronmica, no entanto, o mesmo pode alterar estas informaes a qualquer
momento.
o Pode ser observado essas telas informadas acima nas imagens abaixo:
406
Figura 296- Tela Fatu2022N
407
Figura 297- Tela Fatu2022N2 Dados Complementares da Pr-Receita
Ao lanar a Pr-Receita, se na Rec1011-Manuteno dos

Itens da Tabela Personalizada do Receiturio tiver preenchido os dados da aplicao do produto, ento, ao acessar
a tela para a incluso do produto na Pr-Receita, o sistema j carrega automaticamente todos os dados da aplicao preenchidos na Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio. Alm deste preenchimento, o sistema j deixa selecionada a opo da aplicao no
campo Tipo de Aplicao.
408
Ao clicar em Ok na tela Fatu2022N2 - Dados Complementares da Pr-Receita. verificada qual a opo foi selecionada no quadro Tipo de Aplicao. Se a opo for Aplicao Area, ou ento, Aplicao Terrestre/Area, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
O objetivo desta mensagem e alertar avisar sobre a importncia das informaes pr eenchidas no que se trata a Aplicao Area.
Como default a opo No vem em destaque, pois, o No faz com que permanea na
mesma tela de incluso do produto receita.
Clicando em Sim, ento, o sistema inclui o produto na Pr-Receita e ento se da continuidade ao preenchimento da Pr-Receita.
Esta validao ocorre na incluso de cada produto que tiver Aplicao Area.
A tela Fatu2022N2 - Dados Complementares da Pr-Receita contempla as seguintes informaes:
Quantidade do Produto (Emb): Este campo j vem preenchido quando j tive selecionado a Cultura e Diagnstico do Produto atravs da tela Fatu2022N1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao Produto.
Quantidade (l/kg): Este campo j vem preenchido. Esta quantidade se refere quantidade que est sendo comercializada para o referido produto.
409
N de Aplicaes: Como default sempre apresenta a quantidade 1, no entanto, pode

ser alterado quando desejar.
Tipo de Aplicao: Este quadro utilizado para definir qual ou quais so as formas de
aplicao dos produtos inclusos na receita agronmica. As opes so:
o Aplicao Terrestre: Selecionando esta opo o sistema habilita os campos do

quadro Aplicao Terrestre para que se possa realizar o preenchimento dos referidos campos.
o Aplicao Area: Selecionando esta opo o sistema habilita os campos do

quadro Aplicao Area para que se possa realizar o preenchimento dos referidos campos.
o Aplicao Terrestre e/ou Area: Selecionando esta opo o sistema habilita os

campos dos quadros Aplicao Area e Aplicao Terrestre para que se possa
realizar o preenchimento dos referidos campos. Nesta opo o produto impresso na receita agronmica com as duas formas de aplicao.
Quadro da Aplicao Terrestre: Os campos apresentados no quadro da Aplicao Terrestre so habilitados para preenchimento quando no quadro Tipo de Aplicao a opo Aplicao Terrestre ou Aplicao Terrestre/Area for selecionada. Uma vez que forem preenchidos os dados da Aplicao Terrestre, ento, o sistema imprimi esta aplicao na Receita Agronmica. Atualmente esta impresso j feita normalmente, o que
esta sendo criado uma forma mais organizada de realizar este processo.
Quadro da Aplicao Area: Os campos apresentados no quadro da Aplicao Area

so habilitados para preenchimento quando no quadro Tipo de Aplicao a opo Aplicao Area ou Aplicao Terrestre/Area for selecionada. Uma vez que o forem preenchidos os dados da Aplicao Area, ento, o sistema imprimi esta aplicao na Receita Agronmica. Atualmente esta impresso j feita normalmente, o que foi criado
uma forma mais organizada de realizar este processo. Atualmente quando acessamos
a opo Fatu2061-Aplicao Area tem uma mensagem padro que apresentada no
rodap na referida tela. Esta mensagem apresentada tambm na tela Fatu2022N2 Dados Complementares da Pr-Receita.
Com estas alteraes realizadas na rotina da Pr-Receita,
quando for emitir a Receita Agronmica no final do faturamento ou por qualquer outra rotina, estes dados j esto preenchidos e a Receita Agronmica pode ser emitida sem qualquer
tipo de manuteno referente aos tipos de aplicao do produto.
410
Alterao realizada na Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido

de Venda:
Quando a receita agronmica emitida logo aps o faturamento de uma NF-e, o sistema sempre abre a tela Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do
Pedido de Venda para realizar o preenchimento dos dados necessrios para a emisso
da receita agronmica. Ao acessar a Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda e clicar em Informa/Alterar Cultura aberta a tela Fatu2022B1 - Tabela Personalizada do Receiturio Relacionado ao Produto e, em seguida, a tela Fatu2022B2 - Dados Complementares da Receita.
A opo Fatu2022B2 - Dados Complementares da Receita foi modificada conforme os

dados apresentados na Fatu2022N2 - Dados Complementares da Pr-Receita. Ou seja,
as regras apresentadas para a tela Fatu2022N2 - Dados Complementares da PrReceita so as mesmas para a Fatu2022B2 - Dados Complementares da Receita.
Figura 299- Tela Fatu2022B Manuteno da(s) receita(s) Agronmica(s) do Pedido de venda
Ainda na opo Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de

Venda temos o boto Aplicao Area, este boto foi retirado, visto que, a partir destas al-
411
teraes tanto a Aplicao Area como a Terrestre so informadas na incluso do item na

receita agronmica.
A Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda apresentava tambm o boto Imprimir Aplicao. A descrio deste boto foi alterado para Imprimir
Aplicao Area. Isso se faz necessrio, pois, o nico documento de aplicao que impresso pelo sistema o de Aplicao Area.
Pode ser observado abaixo a tela Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s)
do Pedido de Venda:
Figura 300- Tela Fatu2022B2 Dados Complementares da Receita
412
O campo Nmero de Aplicao apresentado no quadro de Aplicao Area foi retirado

da Fatu2022B - Manuteno da(s) Receita(s) Agronmica(s) do Pedido de Venda, pois,
s teremos um nico campo de Nmero de Aplicao que o quarto campo desta tela
localizado bem no inicio.
Ao emitir a Receita Agronmica, pela rotina
Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio so preenchidos os dados da
aplicao do produto, ento, ao acessar a opo de
incluir produto na receita agronmica o sistema automaticamente preenche os dados
das aplicaes includas para o referido produto. Alm deste preenchimento, o sistema
j deixa selecionada a opo da aplicao no quadro Tipo de Aplicao. Por exemplo, se
na Rec1011-Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio foi preenchido os dados da Aplicao Terrestre e Area, ento, a opo a ser selecionada no
quadro Tipo de Aplicao a Aplicao Terrestre/Area.
A validao feita ao clicar em Ok na opo Fatu2022B2 Dados Complementares da

Receita onde feito a verificao de qual a opo foi selecionada no quadro Tipo de
Aplicao. Se a opo for Aplicao Area, ou ento, Aplicao Terrestre/Area, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
413
O objetivo desta mensagem e alertar avisar sobre a importncia das informaes pr eenchidas no que se trata a Aplicao Area.
Alterao realizada na Fatu206-Receita Agronmica:
Atualmente na rotina Fatu206-Receita Agronmica temos o boto Aplicao Area.

Este boto utilizado para informar os dados da Aplicao Area do produto. Este boto foi retirado desta tela, visto que, as informaes deste tipo de aplicao e informado na incluso do item.
Pode ser observado na imagem abaixo a rotina Fatu206-Receita Agronmica:
Figura 302- Tela Fatu206 Receita Agronmica
414
Ao proceder com a emisso de uma receita agronmica atravs da rotina Fatu206Receita Agronmica, na tela de incluso do produto atravs da tela Fatu206A - Manuteno dos Itens da Receita Agronmica o sistema foi alterado como podemos verificar os campos conforme os dados apresentados na imagem abaixo:
Figura 303- Tela Fatu206A Manuteno dos Itens da Receita Agronmica
O campo Nmero de Aplicao apresentada no quadro de Aplicao Area foi retirado

da Fatu206A - Manuteno dos Itens da Receita Agronmica, pois, s teremos um nico campo de Nmero de Aplicao que este localizado na parte superior da tela.
Ao emitir a Receita Agronmica pela Fatu206-Receita Agronmica, se na Rec1011Manuteno dos Itens da Tabela Personalizada do Receiturio tiver preenchido os dados da aplicao do produto, ento, ao acessar a tela para a incluso do produto o sistema automaticamente preenche os dados das aplicaes includas para o referido
415
produto. Alm deste preenchimento automtico, o sistema deixa selecionada a opo

da aplicao no quadro Tipo de Aplicao.
Validao Importante:
Ao clicar em Gravar na opo Fatu206A - Manuteno dos Itens da Receita Agronmica
feito a verificao de qual a opo foi selecionada no quadro Tipo de Aplicao. Se a
opo for Aplicao Area, ou ento, Aplicao Terrestre/Area, o sistema apresenta
a seguinte mensagem:
O objetivo desta mensagem e alertar avisar sobre a importncia das informaes preenchidas no que se trata a Aplicao Area.
Alterao realizada na Impresso da Receita Agronmica:
Como nas rotinas de emisso de Receita Agronmica criamos a possibilidade de informar a Aplicao Area e Terrestre para um mesmo produto, ento, agora, apresenta-
416
do como os layouts das impresses so apresentados na impresso da receita agronmica.
Os modelos de impresso das receitas agronmicas disponveis so:
o
o
o
o
o
o
Modelo Padro do Sistema Texto.

0-Formulrio Prprio.
1-Modelo 1 do Sistema.
2-Modelo-Padro do Sistema.
3-Modelo 3 do Sistema.
Dos modelos apresentados acima o 1-Modelo 1 do Sistema, no imprime atualmente

as informaes das aplicaes do produto, e no foi feito nenhum tipo de alterao.
O modelo 0-Formulrio Prprio configurado manualmente por quem desejar.
Modelo Padro do Sistema-Texto e Modelo 2: Estes modelos de impresso s so utilizado nos casos, onde, no tenha definido nenhum modelo de configurao de Receita
Agronmica no campo Configurao que ativado ao selecionar o parmetro Utiliza
formulrio Pr-Impresso da rotina Tran101 - Manuteno nos Parmetros Gerais do
Sistema, aba de Receiturio.
O modelo 2 includo o modelo da receita nos parmetros gerais.
o Relao das alteraes de uma Receita Agronmica com apenas 01 item: Atualmente na impresso da receita temos as opes: 3-Diagnstico e Produto Recomendado e a opo 4-Recomendaes Tcnicas. O sistema unifica estas informaes, ficando desta maneira 3-Diagnstico, Produto e Recomendaes
Tcnicas.
o O item 3-Diagnstico, Produto e Recomendaes Tcnicas contempla os seguintes campos:

o Cultura, Diagnstico, Descrio da Aplicao, a mensagem (Tratamento
diagnosticado, infeco e/ou infestao em condies de causar danos
econmicos), Produto Comercial, Nome Tcnico, Classe Toxicolgica,
Grupo Qumico, Formulao, Classificao Ambiental, Intervalo de Segurana, Quantidade a Adquirir, Tipo de Embalagem, Quantidade de Embalagem, Nmero de Aplicaes, Modo e poca de Aplicao e Recomendaes.
A prxima etapa apresenta os dados das aplicaes dos produtos:
Para a Aplicao Terrestre teremos os seguintes campos:
o Dosagem, rea, Utilizar (Calda/ha), Bicos, Equipamento de Aplicao e Observaes.
417
Para a Aplicao Area teremos os campos:
o Dosagem, rea, Utilizar (Calda/ha), Altura do Voo, Temperatura do ar, Velocidade do Vento, Bicos, Equipamento de Aplicao, Observaes, Faixa de Aplicao e Umidade do ar.
Como os item 3 e 4 foram unidos em apenas um, ento, o
prximo item o nmero 4 e dai por diante.
Relao das alteraes de uma Receita Agronmica com mais de um produto:
o Atualmente na impresso da receita temos as opes: 3-Diagnstico e Produto

Recomendado e a opo 4-Recomendaes Tcnicas. O sistema unifica estas
informaes, ficando desta maneira 3-Diagnstico, Produto e Recomendaes
Tcnicas.
o O item 3-Diagnstico, Produto e Recomendaes Tcnicas no contempla o texto logo abaixo de sua descrio, pois, os dados deste item so apresentados no
item 3.1.
o Para as receitas emitidas com mais de um produto, o sistema apresenta uma

numerao a parte para separar as informaes dos itens que compem a receita agronmica. Esta numerao inicia pelo 3.1.
o Na linha que apresenta a Cultura do produto, antes desta palavra se apresenta

a numerao 3.1. Neste item apresenta as seguintes informaes:
o Cultura, Diagnstico, Descrio da Aplicao, a mensagem (Tratamento
diagnosticado, infeco e/ou infestao em condies de causar danos
econmicos), Produto Comercial, Nome Tcnico, Classe Toxicolgica,
Grupo Qumico, Formulao, Classificao Ambiental, Intervalo de Segurana, Quantidade a Adquirir, Tipo de Embalagem, Quantidade de Embalagem, Nmero de Aplicaes, Modo e poca de Aplicao e Recomendaes.
A prxima etapa apresentar os dados das aplicaes dos produtos:
Para a Aplicao Terrestre temos os seguintes campos:
o Dosagem, rea, Utilizar (Calda/ha), Bicos, Equipamento de Aplicao e Observaes.
Para a Aplicao Area teremos os campos:
o Dosagem, rea, Utilizar (Calda/ha), Altura do Voo, Temperatura do ar, Velocidade do Vento, Bicos, Equipamento de Aplicao, Observaes, Faixa de Aplicao e Umidade do ar.
418
Como nesta receita temos mais de um produto, ento, para a apresentao dos dados
do prximo item, apresenta a numerao 3.2.
Como foi unidos o item 3 e 4 em apenas um, ento, o prximo item o nmero 4 e dai
por diante.
3-Modelo 3 do Sistema:
o O modelo 3 de impresso de receita agronmica um modelo grfico. As especificaes e regras informadas neste modelo, so as mesmas apresentadas formato Texto e Modelo 2.
419

RDM 30009080
Necessita de criar uma opo onde seja possvel apresentar os documentos recebidos de acordo
com o seu vencimento.
Visando aperfeioar a rotina Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs foi criada uma opo para
que seja possvel apresentar os documentos recebidos de acordo com o seu vencimento.
Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs
Passo a Passo
Para acessar a rotina Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs:
Mdulo: Vendas e Faturamento D-relatrios G-Relatrios do Sistema C - Sadas Faturadas Demonstrativo de Lucro dos Docs.
Alterao realizada na rotina Fatu434-Demonstrao de Lucro dos Docs:
Objetivo: O objetivo desta alterao de informar a quantidade mxima de dias vencidos que um documento foi recebido para que seja apresentada a respectiva movimentao no relatrio.
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Listar docs. Recebidos com at XXX dias
Vencidos.
Funcionamento: Este campo aceita apenas caracteres numricos e o limite mximo do

campo de at 08 posies. Como default o campo Listar docs. Recebidos com at
XXX dias Vencidos fica em branco. Ou seja, quando este campo estiver em branco, o
sistema mantem o comportamento atual que apresentar todos os documentos recebidos, independentemente, da quantidade de dias que o documento foi recebido com
atraso.
O local onde esta descrito XXX onde foi referido acima um local onde quem esta utilizando o sistema ir informa a quantidade de dias. Pode ser observado abaixo o campo
criado na referida janela:
420
Figura 305- Tela Fatu434 Demonstrao de Lucro dos Docs.
421
WMS LIGHT
RDM 10017858
Necessita da incluso do filtro Data da Previso de Entrega na tela, coluna com a informao da
previso de entrega e retirar da obrigatoriedade do campo Empresa.
Visando aperfeioar a emisso de relatrio gerado pela rotina OMS403-Consulta / Preparao de
Captao, foram feitas algumas alteraes com o intuito de informar a previso de entrega no
relatrio.
OMS403-Consulta / Preparao de Captao
Passo a Passo
Para acessar a rotina OMS403-Consulta / Preparao de Captao:
Mdulo: WMS Light D-Relatrios D-Consulta / Preparao de Captao.

Alterao realizada na rotina OMS403-Consulta / Preparao de Captao:
Ajuste: Foi criado um campo com o nome Prev. de Entrega para que possa realizar o
filtro do perodo da previa de entrega, e retirada obrigatoriedade do campo Empresa:
Funcionamento: Este campo realiza o filtro do perodo da Previso da entrega para

quando realizar a impresso, mostrar somente a previa daquele perodo informado.
Pode ser observado na imagem abaixo onde foram realizadas as alteraes, em vermelho o novo campo criado, e em amarelo onde foi realizada a alterao:
422
Figura 306- Tela OMS403 Consulta / Preparao de Captao
Ao realizar a impresso do relatrio e criado uma nova coluna como pode ser observado na imagem abaixo:
Figura 307- relatrio emitido pela tela OMS403 Consulta / Preparao de Captao
423
Caso os itens do pedido de venda contem rateio na previso de entrega, o relatrio

impresso da seguinte maneira:
Figura 308- relatrio emitido pela tela OMS403 Consulta / Preparao de Captao
424

RDM 10018227
Necessita de alterao Layout do relatrio emitido pela rotina Oms403 Consulta / Preparao
de Captao.
Visando aperfeioar o relatrio emitido pela rotina Oms403 Consulta / Preparao de Captao
foi feito alteraes no layout com o intuito de ter uma melhor legibilidade.
Oms403 Consulta / Preparao de Captao
Passo a Passo
Para acessar a rotina Oms403 Consulta / Preparao de Captao:
Mdulo: WMS LIGHT D-Relatrios D Consulta / Preparao de Captao.
Alterao realizada na rotina Oms403 Consulta / Preparao de Captao:
Ajuste: Foi adicionado Adicionar na rotina Oms403 Consulta / Preparao de Captao, o filtro de que tem o no Ciclo.
Funcionamento: O novo filtro criado usado para informar o ciclo em que deseja realizar a consulta. Alterao realizada no filtro Municpio para que possa obedecer ao municpio da propriedade caso tenha sido informado no pedido de venda.
Na imagem abaixo demostrado o novo campo criado destacado de vermelho e o

campo em que sofreu alterao destacado de amarelo:
425
Figura 309- Tela Oms Consulta / Preparao de Captao
Ajuste: Teve alteraes em todo o relatrio emitido pela rotina Oms403 Consulta /
Preparao de Captao, abaixo ser descrito sobre cada alterao:
o Primeira mudana se teve no nome do relatrio passando a ser Pedidos preparados para Captao.
o No novo Layout teve as seguintes mudanas no cabealho principal:

o Foi feito um acrescento no cabealho na coluna Emisso.
o Alterao no nome da coluna Total Pedido passando a se chamar Total.
o Alterao no nome da coluna Parceiro passando a se chamar Cliente.
o Alterao no local da coluna Frete passando ser antes da coluna Municpio/UF.
o Alterao no nome da coluna Categ. Parceiro passando a se chamar Categoria.
o Alterao realizada no contedo do relatrio:

o Foram Negritados todos os dados da coluna do cabealho principal.
o O campo chamado Vendedor passa a se chamar Vendedor/RC.
426
o Aplicao de cores no campo Vendedor/RC e nas linhas de totalizao

Total Vendedor, Total Regio e Total Geral.
o A cada linha principal foi criada a linha logo abaixo com as seguintes colunas:
Produto.
Prev. Entrega.
Qtdes: Pedida OC A captar Faturado - A faturar.
Lj. Retirada.
o A coluna A captar, o local onde se coloca o saldo do item que est disponvel para ser inserido em uma nova captao.
o A coluna Local Retirada passa a se chamar Lj. Retirada.
o A coluna Ordem Carregamento teve seu nome alterado para OC e leva a
quantidade do item que foi captado. A coluna OC atualizada quando
houver faturamento parcial de uma captao.
o Abaixo mostrado um exemplo para que possa entender como feito o
novo calculo:
Item com 500 unidades.
100 unidades foram inseridas em uma captao
Abaixo e mostrado o relatrio no momento atual:
No faturamento da captao, optou-se por faturar 50 unidades

de 100 a serem faturadas O relatrio ir demonstrar desta maneira:
Note que as colunas OC, A captar e A faturar foram alteradas.
A coluna OC de 100 passou para 50, pois, no sistema ao faturar

uma captao de maneira parcial, a captao no fica com saldo
em aberto, ela fica encerrada, preciso inserir o pedido em uma
nova captao.
A coluna A captar que era 400 passa a ser 450, pois, os 50 que
no foram faturados da captao, voltam a ficar disponveis para
serem inseridos em uma nova captao.
427
o Na coluna Faturado consta o que j foi faturado aquele item no sistema.

Abaixo demostrado um exemplo para que possa ter um melhor entendimento:
Item com 500 unidades.
Foram inseridas 100 unidades em uma captao, porm a captao no teve faturamento realizado.
Foram faturadas 50 unidades do item pelo Vendas e Faturamento.
A coluna A Faturar demonstra a quantidade do item que no foi

faturada. Ou seja, seria o resultado da subtrao da coluna Pedida Faturado.
o No exemplo acima, a quantidade A faturar 450 porque as 100 unidades inseridas em uma captao ainda no foram faturadas e somente 50
unidades foram faturados pelo Mdulo Vendas e Faturamento.
Na imagem abaixo pode ser observado o novo Layout do relatrio:
Figura 310- Relatrio de Pedidos de preparados para Captao
428

RDM 30008551
Necessita de adequar a rotina de Faturamento da Captao para que carregue os dados da Taxa
da Defesa Sanitria para as Notas Fiscais emitidas a partir dos Pedidos de Venda inclusos na
Captao. Tambm e preciso adequar o processo de emisso automtica de notas fiscais pela
Captao, onde, sero emitidas notas fiscais de transferncia entre lojas e, tambm, os
faturamentos a partir destas transferncias.
Visando aperfeioar a rotina de Faturamento da Captao foi feito a alterao para carregar os
dados da Taxa da Defesa Sanitria para as notas Fiscais emitidas a partir do Pedido de Venda
inclusos na Captao. Tambm foi feito adequao do processo de emisso automtica de notas
fiscais pela Captao, onde, so emitidas notas fiscais de transferncia entre lojas e, tambm, os
faturamentos a partir desta transferncia.
Oms209B Seleo de Documentos da Captao
Oms211 Faturamento de Captao
Tran1021 Manuteno no Cadastro de Empresas
Passo a Passo
Para acessar a rotina Oms209B Seleo de Documentos de Captao:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao A Captao.
Clique no boto Novo na parte inferior da tela.
Digite uma descrio e clique no boto Nota Simp. Fat.
Para acessar a rotina Oms211 Faturamento de Captao:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao B-Faturamento.

Objetivo: Atender ao processo de informar nos faturamentos de produtos que controlam Lote
do tipo Semente o Comprovante de Pagamento da Taxa da Defesa Sanitria. Esta alterao
realizada para os faturamentos normais dos pedidos de venda inclusos em uma Captao
e, tambm, para o processo de emisso automtica de notas fiscais pela Captao.
Atualmente na montagem da Captao atravs da rotina Oms209B Seleo de Documentos

da Captao o sistema j contempla o boto Taxa que destinado a informar qual o nmero do comprovante de pagamento da aquisio de lotes do tipo Semente.
Pode realizar o preenchimento da Taxa da Defesa Sanitria em dois locais:
1. O comprovante da Taxa da Defesa Sanitria informado no item do Pedido de Venda.
2. Pode preencher a Taxa da Defesa Sanitria no boto Taxa localizado na rotina
Oms209B Seleo de Documentos da Captao.
429
Pode ser observado na imagem abaixo o local da rotina Oms209B Seleo de Documentos da Captao onde esta destacado em Vermelho:
Figura 311- Tela Sada Comprovante da Taxa Sanitria FASE - MT
Alterao realizada na rotina OMS211-Faturamento das Captaes:
Ajuste: Foi adicionado o boto Taxa na rotina OMS211-Faturamento das Captaes.
Funcionamento: Este boto tem a finalidade de que caso haja necessidade de dar manuteno na quantidade dos itens a ser faturado em uma Captao o sistema possibilite abrir a tela Sada-Comprovante da Taxa Sanitria-FASE-MT para realizar tais aes.
O motivo da alterao desta opo de garantir que o produto que controlado por
lote do tipo semente no seja comercializado sem a informao do nmero do comprovante de pagamento da Taxa da Defesa Sanitria e, assim, a empresa no corre o
risco de ser penalizada por no ter informado o comprovante no faturamento dos pr odutos com lote.
A opo OMS211-Faturamento das Captaes est apta a atender todas as regras que
compreende a parametrizao do quadro Validar Taxa da Defesa Sanitria Vegetal /
430
Fase-MT na opo Tran1021-Manuteno no Cadastro de Empresas. Ou seja, as validaes como Bloquear o faturamento sem o preenchimento da Fase-MT, avisa sem
bloquear ou de solicitar senha para vendas sem o preenchimento do comprovante deve estar ok.
Na imagem abaixo pode ser observado a alterao realizada na rotina OMS211Faturamento das Captaes:
Figura 312- Tela Sada - Comprovante da Taxa Sanitria - FASE -MT
Nesta alterao tambm foi adicionado o campo Configurao Automtica para Emisso de NF's de Transferncia entre Lojas. Este campo o que diferencia se o faturamento da Captao Tradicional ou o Novo Fluxo de Faturamento.
Para que este campo possa ser habilitado preciso marcar um parmetro na rotina
Tran101 Manuteno nos Parmetros Gerais do Sistema, localizado na aba WMS
LIGHT. Pode ser observado este parmetro na imagem abaixo:
431
Figura 313- Tela Manuteno nos Parmetros Gerais Sistema
Na imagem abaixo destacado em vermelho, pode ser observado o campo criado na rotina OMS211-Faturamento das Captaes:
432
Figura 314- Tela Oms211 Faturamento de Captaes
Para que se tenha um melhor entendimento, segue a sequencia da descrio do processo do Novo Fluxo de Faturamento a partir da Captao:
o Montar a Captao com os Pedidos de Venda configurados para esta finalidade.

o Acessar a opo OMS211-Faturamento das Captaes.
o No campo Configurao Automtica para Emisso de NF's de Transferncia entre Lojas, preencher com o cdigo da configurao automtica de NF's.
o Ao clicar em Avanar o sistema apresenta o seguinte aviso.

o Clicando em Sim, na mensagem o sistema ento inicia o novo fluxo de faturamento:
433
Sequncia do Novo Fluxo de Faturamento:
o Aps clicar em Sim na mensagem apresentada na imagem acima, o sistema

primeiramente gera a Nota Fiscal de Transferncia entre Lojas, que sai da loja
que representa o Armazm ou Depsito para a loja que o Pedido de Venda foi
emitido.
o A partir do momento que a Nota Fiscal de Transferncia entre Lojas de Sada for
emitida, sistema lana a nota fiscal de entrada automaticamente.
o No mesmo momento que ocorre a emisso e lanamento da nota fiscal de

Transferncia entre Lojas o sistema tambm gera a nota fiscal de Venda, que
emitida a partir dos pedidos de venda inclusos na Captao.
Para atender ao novo processo de faturamento do WMS Light se faz necessrio algumas adequaes na tela OMS211-Faturamento de Captaes, onde, e divido a tela em trs partes,
para poder ter um melhor entendimento:
Transferncia entre Lojas Emitidas/Recebidas: Nesta parte o sistema lista as notas fiscais de transferncia entre loja que foram emitidas e lanadas automaticamente na loja
destino pelo sistema.
Nota: Esta coluna lista o nmero da Nota Fiscal de Transferncia entre Lojas de Sada. O nmero da nota fiscal de entrada na loja de destino tem o mesmo nmero
srie da nota fiscal de sada da transferncia, diante disso, no teremos a necessidade de listar o nmero da nota fiscal de entrada em uma outra coluna.
Srie: Esta coluna lista o nmero da srie da nota fiscal de transferncia. A srie
complementa a regra apresentada cima para a coluna Nota.
Cliente: Esta coluna lista a descrio do nome do cliente informado no Pedido de

Venda.
434
Volumes: Esta coluna lista a quantidade total de volumes da nota fiscal de transferncia emitida.
Empresa NF Sada: Esta coluna lista a empresa que o usurio emitiu a Captao.
No exemplo utilizado nesta RDM, a Captao foi emitida pela loja 1, com isso, esta
coluna sempre lista a empresa de origem da Captao.
Empresa NF Entrada: Esta coluna lista o cdigo da empresa que o sistema lanou
automaticamente a nota fiscal de entrada originada da Transferncia entre Lojas.
Itens das NFs de Transferncia entre Lojas: Nesta parte o sistema lista todos os itens
que compem as notas fiscais de transferncia entre loja que foram emitidas e lanadas automaticamente na loja destino pelo sistema.
Cdigo: Esta coluna a lista o cdigo dos itens dos Pedidos de Venda que compem
a Captao.
Descrio: Esta coluna a lista a descrio dos itens dos Pedidos de Venda que
compem a Captao.
Quantidade: Esta coluna a lista a quantidade de todos os itens dos Pedidos de

Venda da Captao.
Lote e Quantidade: Neste quadro o sistema lista os lotes e as respectivas quantidades que foram lanadas nos itens que esto configurados com controle de lote
no produto. Estes dados so apenas para que selecione a linha do lote e informe a
Taxa da Fase-MT nos casos, onde, a empresa esteja configurada para realizar tal
procedimento. Caso a empresa no seja obrigada a informar Fase MT, o sistema
lista o quadro de lote apenas como uma informao complementar que, no entanto, no pode ser manipulada. Nestas situaes no h necessidade de apresentar o boto Taxa.
Taxa: Este boto permite realizar o preenchimento do comprovante de pagamento do Fase-MT. Esta opo esta apta a aderir todas as regras e validaes impostas
no quadro Validar Taxa de Defesa Sanitria Vegetal / FASE-MT da opo Tran1021,
aba 9-Geral.
Vendas: Nesta parte o sistema lista todas as Notas Fiscais que foram emitidas a partir
de cada um dos pedidos de venda das lojas diferentes da loja que gerou a Captao.
Empresa: Esta coluna lista a empresa de origem do Pedido de Venda que foi faturado a partir da Captao. Ou seja, a Captao foi gerada na loja 1, no entanto, os
pedidos pertencem a lojas distintas que o sistema faturou com os dados de cada
empresa de origem do pedido de venda.
Nota: Esta coluna lista o nmero da Nota Fiscal de Venda emitida a partir do Pedido de Venda.
435
Srie: Esta coluna lista o nmero da srie da nota fiscal de Venda emitida a partir
do Pedido de Venda. A srie complementa a regra apresentada acima para a coluna Nota.
Cliente: Esta coluna lista a descrio do nome do cliente informado no Pedido de

Venda que foi faturado a partir da Captao.
Volumes: Esta coluna lista a quantidade total de volumes da nota fiscal de Venda.
Abaixo listado as regras do preenchimento do FASE-MT
As validaes do FASE-MT devem ocorrer no momento quando clicar em Avanar na tela OMS211. Ou seja, neste momento que o sistema verifica se a empresa est configurada com os dados do FASE-MT e, tambm, faz as validaes de aviso, bloqueio incondicional ou solicitao de senha, caso os dados do comprovante de pagamento no seja
informado para os produtos que controlam lote do tipo Semente.
O sistema no preenche os dados do Comprovante de Pagamento da Taxa da Defesa

Sanitria na nota fiscal de sada da Transferncia entre Lojas e, sim, apenas na nota fiscal de entrada originada da transferncia. Isso se deve ao fato que s tem o nmero da
guia de pagamento da Fase no momento da entrada da nota fiscal.
Conforme especificado no item acima, o sistema no preenche os dados do FASE-MT

na Nota Fiscal de Sada e, sim, apenas nas Notas Fiscais de Entrada da transferncia entre lojas. Esta regra se faz necessrio, pois, o cliente s tem em mos o nmero do
Comprovante de Pagamento do FASE-MT para inclu-lo no lote do produto, aps ter o
nmero da nota fiscal de transferncia de sada.
Como o Comprovante de Pagamento do FASE-MT ser inserido na nota fiscal de entrada original da transferncia entre lojas, ento, este comprovante tem um saldo na entrada deste comprovante.
Na nota fiscal de Venda o sistema tem que garante que os dados do FASE-MT tambm
preenchido corretamente. Alm de carregar o comprovante para as notas de venda, o
sistema tambm deduz o saldo destes comprovantes.
Atualmente na impresso do Danfe, o sistema j apresenta abaixo da linha do item os

dados do comprovante de pagamento do FASE-MT. Se faz necessrio tambm adicionar o nmero da nota fiscal de entrada que este comprovante de pagamento do FASEMT foi lanado. Isso se faz necessrio para que o cliente possa identificar a origem do
lanamento do comprovante do FASE-MT.
436

RDM 30009062
Necessita de no listar as notas de Simples Faturamento para Entrega Futura com condio de
pagamento vista para Captao.
Visando aperfeioar as rotinas de Captao foi feito uma alterao para no listar as notas de
Simples faturamento para Entrega Futura com condio de pagamento vista para Captao.
OMS201B Captao de Materiais Seleo de NF-e de Simples Faturamento de Venda

para Entrega Futura
Oms209B Seleo de Documentos de Captao
Passo a Passo
Para acessar a rotina Oms201B Captao de Materiais Seleo de Pedidos:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao AA Captao de materiais.
Digite uma descrio e clique no boto Selecionar NF-e de Simples faturamento.
Para acessar a rotina Oms209B Seleo de Documentos de Captao:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao A Captao.
Digite uma descrio e clique no boto Nota Simp. Fat.

Alterao realizada nas rotinas Oms201B Captao de Materiais Seleo de Pedidos e
Oms209B Seleo de Documentos de Captao:
Funcionamento: Foi feito uma alterao nas rotinas Oms201B Captao de Materiais
Seleo de Pedidos e Oms209B Seleo de Documentos de Captao para no realizar a buscar das notas de Simples faturamento para Entrega Futura com condio de
pagamento vista para Captao, ou seja, o atravs dessas rotinas o sistema lista somente as Notas de Simples faturamento para Entrega Futura em que o Pagamento seja prazo. Abaixo pode ser a imagem das rotinas em que foi feito a alterao:
O local onde as notas esto sendo listada esta destacado em vermelho para ter uma
melhor compreenso.
437
Figura 316- Tela OMS201B Captao de Materiais Seleo de NF-e de Simples Faturamento de Venda para Entrega
Futura
438
Figura 317- Tela OMS209B Seleo de Documentos da Captao
439

RDM 30009092
Necessita de ter a possibilidade de gerar a Captao de Materiais com Pedidos de Venda de
Parceiros Vnculos.
Visando aperfeioar a gerao de Captao de Materiais com o Pedido de Venda de Parceiros
Vinculados, foi criado um campo para que possa ter uma melhor listagem dos parceiros vinculados.
OMS209 - Captaes
OMS209A - Incluso de Captao
OMS209B - Seleo de Documentos da Captao
OMS211 - Faturamento de Captao
OMS204 - Manuteno de Carregamento
OMS205 - Prestao de Contas
Passo a Passo
Para acessar a rotina OMS209 - Captaes:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao A-Captao.
Alterao realizada na rotina OMS209B - Seleo de Documentos da Captao:
Ajuste: Foi criado um campo chamado Filtra Vnculos.
o Tipo de campo: Checkbox.

o Funcionamento: Por Default o campo vem desabilitado tendo as mesmas funcionalidades de antes, para que ele possa ser habilitado preciso ter somente um
cliente informado. Com a seleo deste parmetro o sistema apresenta os pedidos de venda dos Parceiros Vnculos do Parceiro. Conforme exemplo da imagem abaixo, foi informado nos filtros da somente um parceiro e foi selecionado
o parmetro Filtrar Vnculos ento, com isso, o sistema apresenta o resultado
da pesquisa listando os pedidos de venda do parceiro informado.
440
Figura 318- Tela OMS209B Seleo de Documentos de Captao
Todas as telas da sequncia do processo de faturamento da Captao e demais rotinas

do mdulo esto adaptadas para apresentar na nota fiscal o nome do parceiro informado no campo Cliente e no mais o parceiro do pedido de venda.
441

RDM 30009562
Necessita de ter a possibilidade de substituir um ou mais Produtos de um Pedido de Venda por um
Produto do Vinculo do produto do original informado no documento.
Visando aperfeioar o faturamento de captao foi disponvel a substituio de produtos de um
Pedido de Venda por produto do Vinculo do produto do original.
OMS211 Faturamento de Captao
Passo a Passo
Para acessar a rotina OMS211 Faturamento de Captao:
Mdulo: WMS LIGHT B-Movimentao B-Faturamento.
Alterao realizada na rotina OMS211 Faturamento de Captao:
Ajuste: Foi feito uma alterao na rotina OMS211 Faturamento de Captao, onde
foi criado um campo Sugesto Vnculos de Produtos, onde foi criado uma GRID e trs
botes para, incluir, alterar e excluir sugestes de substituio no pedido de venda.
Funcionamento: Para que possa realizar a substituio preciso selecionar item do pedido de venda na GRID Itens da NF Simp. Fat. / Pedido, ento ativado o boto incluir
da GRID do campo Sugesto Vnculos de Produtos, para que possa realizar a incluso
da sugesto de substituio de produto. Na imagem abaixo pode ser observado a alterao realizada na rotina OMS211 Faturamento de Captao:
442
Figura 319- Tela OMS211 Faturamento de Captao
Esta substituio de itens pode ocorrer por falta de estoque do pr oduto, ou ento, at mesmo por uma deciso do cliente que possa
querer trocar o produto que ele havia solicitado inicialmente.
Ao clica no boto incluir aberto uma nova tela com o nome OMS211B Sugesto de
Produto para Substituir o Item do Pedido de Venda para que incluir a sugesto. Pode
ser observado na imagem abaixo a nova tela aberta:
443
Regras que foram criadas na substituio de Itens.
o A regra de substituio de itens valida apenas para Captaes com Pedidos de

Venda.
o Qualquer produto incluso em um Pedido de Venda que esteja na Captao pode

ser substitudo antes do faturamento da Captao atravs da opo OMS211
Faturamento de Captao, desde que, estes itens tenham produtos vinculados
em seu cadastro.
o A regra de substituio de itens s vale para produtos Vinculados. Produtos Similares no devem entrar nesta regra.
o Pode ser substitudo o Produto original por um ou mais Produtos, at atingir a

quantidade de produtos original. Ou seja, pode incluir quantos produtos ele desejar para substituir o produto original.
o A quantidade do novo produto que est substituindo o produto original tem

que ser exatamente igual.
o Se o Produto que est no pedido de venda controla lote, no tem nenhuma restrio se substituir este item por outro item que no faa controle de lote. Ou
seja, como o produto que est sendo substitudo no pertence mais a pedido de
venda o sistema, ento, retorna o saldo do referido lote, pois, este no ser
mais utilizado.
o A partir do momento que o item foi substitudo o sistema atualizar este novo
item no Pedido de Venda, na rotina OMS209 - Captao e, tambm, na rotina
OMS211 Faturamento de Captao para garantir que o faturamento deste
pedido realizado com o novo item e no com o item original. Esta validao
ocorre no momento que clicar em Avanar e clicar em Sim na mensagem que
apresentada.
o Se o produto que est substituindo o produto original realizar controle de lote e

este controle de lote no cadastro do produto estiver como obrigatrio no faturamento, ento, o sistema tem que obriga preenchimento do lote destes produtos antes de iniciar o faturamento atravs da Captao. Isso se faz necessrio,
pois, nos faturamentos pelo mdulo Vendas e Faturamento o sistema j realiza
esta validao corretamente, ento, foi agregado esta validao tambm para
todos os tipos de faturamento.
o Ao utilizar a opo Sugesto Vnculos de Produtos o sistema sempre considera

a Quantidade a Faturar como sendo a quantidade disponvel para realizar a
substituio dos produtos e no a Quantidade Disponvel. necessrio atentarse as situaes, onde, na montagem da Captao j informa uma quantidade
parcial para os itens. Atualmente, o sistema apresenta a quantidade parcial corretamente na rotina OMS211 Faturamento de Captao, o alerta a ser verifi-
444
cado para a rotina de sugesto que sempre considera a quantidade a faturar

e no a quantidade disponvel.
Se na rotina OMS211 Faturamento de Captao for substitudo um ou mais produtos

de um pedido de venda da Captao, ento, ao clicar em no boto Avanar o sistema
apresenta a seguinte mensagem:
Clicando em Sim, o sistema confirma a substituio do item e da incio ao faturamento

da Captao.
Clicando em No, o sistema no inicia o faturamento da Captao.
445

RDM 30009646
Necessita de adicionar um campo Placa as informaes de transporte.
Visando aperfeioar a rotina OMS209A-Incluso de Captao, foi criado um campo para que
possa incluir a Placa do veculo que ir transportar o pedido.
OMS209A-Incluso de Captao
Passo a Passo
Para acessar a rotina OMS209A-Incluso de Captao:
Mdulo: WMS Light B-Movimentao A-Captao.
Clique no boto incluir na parte inferior da tela.
Clique na aba Dados do Veculo.
Alteraes na tela OMS209A-Incluso de Captao (em vermelho na imagem abaixo):
Objetivo: Criar um campo Placa na rotina OMS209A-Incluso de Captao, onde
informado os dados referente ao transporte.
Tipo Campo: Campo de entrada de dados, com a opo de pesquisar placas j cadastradas.
Funcionalidade: Entrar com os dados do veculo para que seja impresso no relatrio a placa do mesmo.
446
Figura 321- Tela OMS209A Incluso de Captaes
Figura 322- Relatrio Tela OMS209 Captaes
447

RDM 30009957
Necessita de adequar o faturamento da captao para informar um novo tipo de documento.
Visando aperfeioar a rotina de faturamento de captao foi adequado para informar um novo
tipo de documento.
Oms211 Faturamento de Captaes
Passo a Passo
Para acessar a rotina Oms211 Faturamento de Captaes:
Mdulo: WMS LIGHT B - Movimentao B - Faturamento.
Alterao realizada na rotina Oms211 Faturamento de Captaes:
Objetivo: No processo de faturamento de uma captao, criar uma nova opo que ir
permitir dizer qual o tipo de documento para cada pedido inserido na captao.
Ajuste: Foi criado um boto com o nome Alterar Tipo de Documento.
Funcionalidade: O boto Alterar Tipo de Documento permite selecionar dentre os pedidos que compe a captao selecionada para faturamento, informa qual o tipo de
documento que gerado na nota de sada.
Na imagem abaixo pode visualizar o boto criado:
448
Figura 323- Tela Oms211 Faturamento de Captaes
Ao clicar no boto, aparece a seguinte tela:
Figura 324- Tela Oms211C Tipo de Documento para compor a nota de sada
449
Abaixo explicado cada campo a tela Oms211C Tipo de Documento para compor a
nota de Sada:
o Novo Tipo de Documento: Campo obrigatrio, neste campo para informar o

cdigo do documento que ir compor a nota de sada, e em seguida, selecionar
em quais pedidos iro sofrer esta alterao.
o GRID: Carrega todos os pedidos que pertence a captao selecionada na

Oms211 Faturamento de Captaes.
o Colunas da Grid
Empresa: informado a empresa na qual o pedido de venda foi

gerado.
Pedido de Venda: informado o nmero do pedido de venda.
Srie: informada a srie do pedido de venda.
Tipo de Documento do Pedido: informado o cdigo e a descrio do tipo de documento usado no pr-financeiro do pedido de
venda. Esta coluna no atualizada, mostrando sempre o documento informado no pedido.
Novo Tipo de Documento: No primeiro momento, esta coluna fica em branco. Aps informar o novo tipo de documento e clicar
em atualizar, o sistema preenche esta coluna com o cdigo e
descrio do documento informado.
O documento informado no pr-financeiro do
pedido de venda no sofre alteraes, permanecendo o informado no momento do pedido. O
novo tipo de documento compe a nota de venda.
Regras para o tipo de documento da nota: O tipo de documento que ir compor a nota
adota as mesmas regras do faturamento pelo mdulo Vendas e Faturamento. Caso
tente informar um tipo de documento e o mesmo no esteja configurado na condio
de pagamento de alguns dos pedidos a serem atualizados, sistema trar o seguinte aviso:
450
Com isto, a ao no concluda.
O novo tipo de documento deve seguir os mesmos nmeros de parcelas e valores estabelecidos no pr-financeiro do pedido de venda juntamente com as configuraes contbeis estabelecidas no cadastro do tipo de documento pela rotina Tran130 parmetros contbeis. A data do novo tipo de documento a ser gerado, em relao a sua emisso e vencimento, a data atual do faturamento.
O pedido de venda que no tiver sido atualizado com novo documento continua com o
comportamento antigo, gerando o documento financeiro com base no pr-financeiro
estabelecido no pedido de venda.
Este processo de informar o novo tipo de documento tambm serve para o processo do
centro de distribuio, configurado nos parmetros gerais rotina Tran101 Parmetros
Gerais do Sistema da aba WMS Light Checkbox Empresa Habilitada para Emisso Automtica de NF's pela Captao. As notas de transferncia geradas automaticamente
continuaro obedecendo a configurao informada na rotina Tran10116- Conf. Aut.
para Emisso de NF's de transf. entre Lojas a partir de Captaes do mdulo Transacionadores. A nota final de venda gerada, segue a nova composio do tipo do documento, caso tenha sido informado para aquele pedido na nova rotina criada, de acordo
com a parametrizao da condio de pagamento para aquela empresa. Ou seja, a nota
de venda contabilizada segundo configuraes da empresa destino.
Captaes com Nota de Simples Faturamento no devem passar por este processo,
pois a primeira nota j foi faturada pelo Mdulo Vendas e Faturamento gerando fina nceiro, e a segunda nota, s movimenta estoque, no gerando financeiro para a mesma.
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Visando aperfeioar o adaptador foi criada a tabela

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com o intuito de facilitar para o usurio.

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com operao no armazm igual a Devoluo de

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de notas fiscais. Isso s acontece com o parmetro

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recebimento anterior data atual.

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Visando aperfeioar o calculo do Custo mdio

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para realizar o calculo.

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Visando aperfeioar o cadastro de alquotas foi feito

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SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.0

solicitaes e vincular uma nota de compra a uma

SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.0

parceiros Simplificado e Tran10511A - Manuteno

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relacionamento do contrato com pedido de troca.

SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.0

Visando aperfeioar a impresso da mensagem dos

SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.0

intuito de ajustar o clculo para o usurio.

SIAGRI ERP AGRIBUSINESS VERSO 3.5.76.0

mesmo produto incluso na Receita Agronmica e

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BIT: Boletim de Informaes Tcnicas

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Realize a atualizao em um horrio que o sistema esteja inoperante, aps o expediente ou

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AFV (AUTOMAO FORA DE VENDA MANAGEER)

Para acessar a tela Tran10421-Manuteno de permisses de acesso ao sistema por grupo:

Mdulo: Transacionadores A-Cadastro A-Configuraes B-Permisso para grupo de usurio.

Demonstrao das Melhorias

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o Nas telas CMN203 Negociao e Negociao do AFC Client criado o campo

o Aps a apresentao das alteraes na incluso do item no Oramento e na

Figura 1- Tela CMN203 - Negociao

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Figura 2- Tela Negociao

o Podem ser observados os valores que so utilizados no calculo destacado em

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Figura 3- Tela CMN203A Incluso de Insumos na Negociao

Figura 4- Tela Incluso de Insumos na negociao

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Com a seleo da opo da Checkbox Demostra Valores por hectare, a tela de

Qtde. Total = Quantidade (Dose) x rea Propriedade

o O motivo de alterar este campo para quantidade total para que no

Qtde. Total = rea Propriedade x Quantidade

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o O fato de o sistema carregar automaticamente a rea da propriedade da

rea Propriedade x Quantidade = Qtde. Total

Figura 5- Negociao n 135

apresentado um exemplo, onde, temos vrias propriedades em uma Negociao.

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