Comparativo mercado leche Bonlac vs Estrella Azul Chiriquí

Investigacin de
Proyecto
comparativo
mercado.
de
las empresas BONLAC vs
Universidad
Latina
ESTRELLA AZUL
de de
su
participacin en el mercado
Panam.
de la provincia de Chiriqu.
Andy Stalman:
La gente no quiere
comprar productos, sino
consumir experiencias
ndice.
Resumen ejecutivo
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Antecedentes.
Productos.
Actualidad
F.O.D.A
Principales hallazgos
Conclusiones
Recomendaciones
Aspectos metodolgicos
a.
b.
c.
d.
Metodologa utilizada en la aplicacin del instrumento de medicin

Aspectos principales para la elaboracin de las encuestas.
Esquema de la elaboracin de la investigacin.
Ficha tcnica
Poblacin
Muestra
Tipo de muestra
Descripcin de unidades mustrales
Tipos de investigacin
Tcnica utilizada
Fecha de trabajo de campo
Presentacin de resultados
a. Encuestas :
Cuadro 1-Tabla 1-Grafica 1
Tabla 2-Grafica 2
Cuadro 3
Tabla 4-Grafica 4
Tabla 5-Grafica 5
Tabla 6-Grafica 6
Tabla 7-Grafica 7
Tabla 8-Grafica 8-Comentarios
Tabla 13
Propuesta
a. Objetivo operativo
b. Estrategias
Tcticas-Proceso de Implementacin
c. Evaluacin o Control (proceso)
Anteproyecto
Encuestas BONLAC y ESTRELLA AZUL.
Resumen ejecutivo.
A. Antecedentes
Bonlac:
Una Tradicin familiar.
En los aos 30 inicia la tradicin lechera de la familia Ameglio, encabezada por la
visin de Don Pedro Ameglio Tibaldero, quien durante varias dcadas se
desempe con xitos y reconocido prestigio al procesamiento de productos

lcteos (leche, Helados} de primera calidad.
Luego en 1986, la tradicin lechera de la familia Ameglio, encabezada por el
ingenio empresarial de las siguientes generaciones, da impulso a la creacin de
una empresa procesadora de leche con una visin moderna, creativa, innovadora
y filosficamente orientada a la fabricacin de productos lcteos de primera
calidad, la cual llama BONLAC.
Inicialmente la meta fue procesar un yogurt sabroso y nutritivo; as se crea el
yogurt semidescremado estilo Suizo. Siguiendo la tradicin de calidad, BONLAC
Ianza la primera Leche De Primera Grado A. Ms tarde a esto le sigue una variada
introduccin y lanzamientos que van agregando productos lcteos bajo la marca
BONLAC. Aos despus la empresa tambin introduce la lnea de jugos y bebidas
de frutas, que se convierten rpidamente en los preferidos de los panameos.
A partir del 1ero de enero del ao 2011, Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. BONLAC, fue adquirida por el prestigioso Grupo Casa Luker de Colombia, quien
cuenta con ms de cien aos en el mercado Colombiano, el cual ha conformado
en Panam su holding Empresa Panamea de Alimentos EPA, del cual BONLAC
hace parte hoy da.
Estrella Azul:
En el mes de abril de 1956 naci la Empresa Industrias Lcteas, S. A. sociedad
formada por tres de las siete compaas de aquella poca que se dedicaban al
procesamiento y comercializacin de productos lcteos, estas empresas fueron:
Industrias Tagarpulos, Ganadera Industrial y Productos Suavel. La primera,
ubicada en la provincia de Coln y las otras dos, en la provincia de Panam. Estas
tres compaas se asociaron con el fin de poder captar mayormente el mercado de
consumo y de esta manera, competir con las otras cuatro empresas que todava
existan en aquel entonces: Fanahela, Central de Lechera, Lechera La Alameda y

Lechera Unidas. Al consolidarse la empresa Industrias Lcteas, S.A. sta opt por
tratar de incorporar al resto de la competencia, las que aceptaron, excepto Central
de Lecheras, que sigui operando independientemente hasta 1980, ao en que
finaliz sus operaciones como empresa industrial.
La Empresa Industrias Lcteas, S.A., procesaba en aquel entonces, leche
pasteurizada y homogeneizada, helados, crema y queso requesn, utilizando el
equipo de procesamiento que aportaron las distintas compaas que entraron a
formar parte de la sociedad. El edificio que utiliz la empresa para sus
operaciones, fue el que cedi la Compaa Ganadera
Industrial, ciudad de
Panam, terreno en que an se encuentra. Los helados se fabricaban en el

edificio de la empresa Industrial Tagarpulos en la provincia de Coln. Esto fue
as, hasta que se construy en la ciudad de Panam el nuevo edificio en el ao de
1958, local que ocupa la Planta de Leche en la actualidad.
La planta se abasteca de leche cruda que provena de fincas de sus propios
accionistas. Debido al crecimiento del mercado, fue necesario incrementar la
compra de leche cruda y para tal efecto, se estableci una planta de recibo de
leche en Antn (Cocl) en el ao de 1960. Se comenz a recibir leche industrial
tipo "C" que vena en garrafones de 40 litros de capacidad. Antn tena la
particularidad de que era una zona ganadera por excelencia, con pastos
adecuados y ganado, de produccin lechera razonablemente satisfactoria. Otra
ventaja que ofreca este lugar, era que tena una alta densidad de productores
prximos a la estacin de recibo y que dista solo tres horas de la ciudad capital.
En el ao de 1965, nuevamente fue necesario aumentar la compra de leche cruda
y se estableci en La Arena (Herrera), otra estacin de recibo de leche tipo "C".
Con el transcurrir de los aos se estableci otra estacin de recibo en Chorrera,
con la finalidad de cerrar la de Antn y procurar de esta manera, aumentar la
adquisicin de leche.
Debido a las condiciones climticas existentes en la regin de Azuero durante el
verano, lo que provoca una disminucin en la produccin de leche, la empresa se
vio en la necesidad de establecer otra estacin de compra de leche cruda en

Boquern (Chiriqu), en el ao de 1970. All recibe slo leche industrial tipo "C". Se
introduce la compra de leche del tipo A a partir de 1973, lo cual ha significado
para la provincia de Chiriqu aporte significativo para su desarrollo econmico. En
el ao de 1978, algunas fincas que fueron seleccionadas y aceptadas, previa una
inspeccin realizada por los inspectores de salud de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos, se logr obtener leche para abastecer exclusivamente, a ese
mercado. En este aspecto podemos mencionar que la zona productora ms
importante que tiene actualmente nuestro pas, es la provincia de Chiriqu debido a
la dinmica que le imprimi la Gerencia General de la Empresa Industrias Lcteas,
S. A. al desarrollo agropecuario de esa provincia.
En el ao 1968, se instal la Planta de Leche Evaporada y de Leche en Polvo, al
igual que la Planta de Quesos, debido al inters de comercializar la mayor
cantidad de leche que se compraba en esos momentos. A partir de 1973, se
introdujo en el mercado, el producto Yogurt, al igual que los productos lquidos
tales como: Jugos, bebidas y nctares.
En 1992, la empresa continu con su dinmica de expansin, tanto as, que
realiza una inversin cuantiosa para la remodelacin total de la Planta de Leche,
construccin de un centro de distribucin de productos en el rea de La Chorrera,
nuevos cuartos fros en la provincia de Chiriqu, expansin y remodelacin de su
estacin de compra de leche cruda en La Arena (Chitr) y algunos otros proyectos
paralelos.
En el ao 2000, teniendo como principal inters mejorar el servicio al cliente; la
Empresa inaugura una agencia ubicada en el rea de Tocumen. Recientemente y
por el crecimiento de la regin, inici operaciones otra agencia de distribucin en
la Provincia de Bocas del Toro.
A partir del mes de abril 2,002; Industrias Lcteas, S.A. inicia la venta de leche en
envases treta
pack extendiendo sus productos a la categora larga vida y
utilizando tecnologa UHT (ultra
pasteurizada).
Igualmente, da inicio a la
fabricacin de algunos de sus jugos y bebidas en envases aspticos.
B. Productos
Nuestro Liderazgo
Adems de tener una clara visin agresiva y ambiciosa de su potencial, BONLAC
debe su xito a su otra materia prima: su gente. La empresa cuenta con
profesionales altamente capacitados, que trabajan con gran dedicacin,
especializacin y esmero. Para mantenerse a la vanguardia, BONLAC implementa
sistemas de tecnologa de punta y las ms modernas herramientas en la industria,
que le permiten ofrecer un servicio incomparable. Uno de los ms importantes
lanzamientos al final de los 90 fue el de su ya famosa lnea de helados premium,
helados tipo clsico. La empresa sigue su meta inicial de mantener su liderazgo en
el principal producto con el que se inici yogurt, producto altamente saludable y
nutritivo, con cuyo procesamiento.
Productos de Primera
Luego del prometedor xito del Yogurt Semidescremado estilo Suizo, BONLAC
lanz al mercado la Leche Entera BONLAC, la primera leche comercial Grado A
envasada en botellas de plstico. Luego de observar el gran potencial que haba
en la introduccin y creacin de nuevos productos, BONLAC decidi ingresar en
nichos de mercado ms sofisticados. As es como nace el Queso Crema, la lnea
de leches saborizadas Vainilac, Fresalac y Chocolac, la Crema Cultivada, el
Ponche de Huevo (egg nog), la leche Non-Fat y la lnea de yogurt Non-Fat.
Industrias lcteos S.A., ha logrado desarrollarse y ubicarse como una de las

empresas ms grandes a los que los productos lcteos se refiere. Industrias
lcteos en su afn de satisfacer al consumidor y siguiendo las tendencias globales
de consumo, ofrece una amplia gama de leches ESTRELLA AZUL en donde
encontramos: entera Doro, ESTRELLA AZUL, vaquita (grado B) leche vita slim
semi descremada y descremada, y leche deslactosada, todas ellas fortificadas con
adicin de vitaminas.
Actualmente industrias lcteas mantiene dos lneas de yogurt, ambas con pro
biticos: yogurt ESTRELLA AZUL procesado a base de leche semidescremada,
yogurt vita Slim descremado bajo en caloras, pues esta endulzado con sucralosa.
Siguiendo con la lnea derivado de lcteos la empresa se destaca en la
elaboracin y distribucin de queso tanto nacionales, como procesados, cremas y
mezclas.
En los ltimos aos se han realizado fuertes inversiones en la ampliacin y
modernizacin en la plata de helados para cumplir satisfactoriamente con nuestros
consumidores, ofreciendo ms de 20 sabores diferentes de helados en diferentes
presentaciones y una amplia variedad de novedades como skimo pie y napolitanos
y nuestras deliciosas paletas de frutas y helados.
No podemos dejar de mencionar dos productos indiscutiblemente favoritos de
nuestro consumidor: egg nog y chocoleche. Recientemente se han lanzado al
mercado dos productos a base de cereales tipo casero: avena y arroz con pia los
cuales adems de ser deliciosos, ofrecen un alto nivel nutricional.
En la dcada de los 80 se dio los primeros pasos en el mercado de bebidas no
lcteas, destacandoce desde entonces los productos como el ponche de fruta,
melonec, peronec, manzana y nuestra estrella el jugo de naranja. Al paso de los
aos hemos ido diversificando en gran medida nuestra oferta al consumidor tanto
como sabores tradicionales como la maracuy, pia; como con sabores no
tradicionales como kiwi-fresa y guayaba-pia.
C. Actualidad.
BONLAC.
Lograr la satisfaccin plena de nuestros clientes, consumidores,
MISION
accionistas y del recurso humano, a travs del mejoramiento continuo de la

calidad de nuestros productos y servicios.
Hacer de Bonlac una empresa lder en la fabricacin, distribucin y
VISION
venta de productos alimenticios de calidad utilizando tecnologa de punta,

orientada hacia la satisfaccin del consumidor y que le permita mejorar y hacer
ms eficientes sus procesos de negocios, logrando ventajas competitivas
sostenible
En Bonlac nos preocupamos por ofrecerle a cada uno de
FILOSOFIA
nuestros diferentes consumidores una excelente calidad en productos al mejor

precio del mercado.
-Responsabilidad,
honestidad, integridada,
respeto, lealtad,
dedicacion t trabajo en
equipo.
-Primero el cliente.
-Compromiso con la
sociedad.
Valores y
Principios.
-Innovacion y creatividad.
-Tradicion y orgullode
hacer las cosas bien.
Calidad.
-Conciencia de costos y
mejoramiento continuo
de la productividad.
ESTRELLA AZUL
Brindar siempre el mejor producto al mejor precio, garantizando la
MISION
disponibilidad de nuestras marcas en todos los puntos de ventas, como

fundamento indispensable de nuestro liderazgo.
Mantenernos como una empresa modelo y lder por nuestra calidad
VISION
de Marcas; con orgulloso recurso humano y tecnologa que nos permita
incursionar exitosamente en Mercados Internacionales.
D.
F.O.D.A
Diagrama de BONLAC.
FORTALEZAS
1. Recurso humano altamente capacitado.
2. Clara visin de su potencial
Tecnologa de punta.
3. Mejoramiento continuo.
Calidad de excelencia (iso 9001 2000 ).
4. Prestigio en el mercado.
Crecimiento sostenido.
F.O.D.A
ASPECTOS
INTERNOS
DEBILIDADES
1. Precios.
2. Falta de degustaciones.
3. Distribucion.
4. Disponibilidad.
Diagrama de ESTRELLA AZUL:
F.O.D.A
ASPECTOS
INTERNOS
FORTALEZAS
1. Distribucin (flota variada y completa de
camiones, red de distribucin a nivel nacional,
carritos para los productos)
2. Sistema de equipo para poder mantener los
estndares de calidad y colaborar con nuestros
clientes en la venta de nuestros productos.
3. Unas de las primeras empresas en
Centroamrica en utilizar lo ms reciente en
tecnologa automatizada y computarizada.
DEBILIDADES
1. Publicidad.
2.Promociones.
3.Presentacion.
Principales hallazgos.
BONLAC
La mayora de las personas
ESTRELLA AZUL
La mayora de la personas
prefieren los jugos y el yogurt.

prefieren el helado y el yogurt.

encuestadas fueron mujeres.

Consideran
que
algunos
encuestadas fueron mujeres.

La leche preferida es la de oro.
Consideran que los productos
productos no son accesible con
de jugos y bebidas son muy
referente al precio.
La empresa BONLAC es muy
reconocida por su presentacin
artificiales y azucaradas.
Los precios son accesibles y los
consideran como productos del
de la vaca.
El Bongurt
nutritivo.
Casi
nunca
visto
reconocidos, pero al pasar el

tiempo ha ido perdiendo calidad
degustaciones de BONLAC.
El rango salarial de mayor
consumo es 450-650.
El mayor consumidor son los del
consume por la accesibilidad de
es
exclusivo
han
rango de edad de 18 a 29 aos.
pueblo.
Sus
productos
son
muy
en algunos productos, pero se
sus precios.
La publicidad siempre se la dan
a un solo producto.
El rango salarial de mayor
consumo es de 450-650.
El mayor consumidor es del
rango de edad de 18 a 29 aos.
Conclusiones
BONLAC.
Su grado de competitividad es
ESTRELLA AZUL.
Su grado de competitividad es
muy alta, pero no lo suficiente
ms alta que su competencia;
para
su
pero tiene la necesidad de
se
hacer algunos cambios en el
encontraron bajas o problemas
aspecto de sabores, lo cual
en el aspecto de degustacin,
algunos productos (bebidas y
ya que no se enteran de los
jugos) son muy artificiales y
das
contienen
sobrepasar
competencia;
de
lo
cual
presentacin
no
conocen de este y esto afectada

al conocimiento total de las
variedad
de
producto
contiene la empresa.
estn conforme
No
con
que
el
demasiada
para la mayora de los clientes.

Su publicidad es afectada por
no ser impactante.
Son considerados los productos
del
pueblo,
empaque especialmente el de
accesibilidad
cartn y precio de algunos
precios
productos que no lo consideran
acompaa
accesibles al mercado chiricano.

Los sabores los consideran
buenos y la publicidad televisiva
fueron de su agrado ya que es
contagiosa y diferente.
disponibilidad
de
La
los
productos de mayor consumo,

presenta desventaja.
azcar
es
su
ya
que
su
los
excelente;
lo
logo
es
debido
que
reconocible a simple vista y ha

marcado tendencia a travs de
los aos.
Recomendaciones
BONLAC.
Dar a conocer frecuentemente
su variedad de productos a
bebidas,
travs de la presentacin de su
naturales y saludables.
Innovar en la presentacin de
sistema
de
degustacin,
diferentes
puntos
frecuentados
por
actuales
ESTRELLA AZUL.
Cambiar el sabor de los jugos y
en
diferentes).
Seguir
perfeccionando
de
sistema de degustacin.
Mejorar la publicidad televisiva y
de
actualizar redes sociales.

Mantener el logo, pero darle
clientes;
preferiblemente
los
das
mayor compra.
Cambiar
el
material
empaque de algunos productos
nueva
que no cumple con la calidad
diferentes
deseada por el cliente.

Abastecer los supermercados
llamativo.
antes
del
agotamiento
algunos productos.
ms
los productos (ms llamativos y
ms
futuros
hacindolo
de
presentacin
diseos
el
con
y
ms
Aspectos metodolgicos.
a. Metodologa utilizada en la aplicacin del instrumento de
medicin:
Este proceso de medicin se aplic a cada encuestado.
1. Presentarce de
forma adecuada y
oportunamente.
7. Dar las gracias al

terminar la encuesta.
6. Revisar la encuesta al
terminar.
5. Supervisar el desarrollo y los

gestos de las personas y
solucionar dudas a quienes lo
requieran.
2. Explicar los propsitos de la

encuesta y atender alguna duda.
3. Entregar o leer la encuesta, si

es permitido.
4. Dar instrucciones de la metodologia

a utilizar al responder ( si se entrega).
b. Aspectos principales para la elaboracin de las encuestas

(tomamos en cuenta).
Que es lo que queremos lograr.
Para quien va dirigido.
Donde encuestar.
Sexo, edad, nivel socioeconomico.
Nmero de 20 preguntas con relacion a el tema

principal.
c. Esquema de la elaboracin de la investigacin.
Seleccin
de las
industrias.
BONLAC.
ESTRELLA
AZUL.
Realizacin
del
anteproyecto.
Temas a investigar
(ventas y distribucin)
Elavoracin
del
instrumento.
Encuestas.
Aplicacin
del
instrumento.
Recoleccin
de datos.
Informe del
resultado.
d. Ficha tcnica.
Poblacin:
La poblacin a utilizar en el proyecto de investigacin hace referencia al
distrito de David, provincia de Chiriqu; lo cual tiene una poblacin de
144.858 (2013) habitantes.

Muestra:
En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un
censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal
una parte representativa de la poblacin.
Determinacion del tamao muestral:
La formula utilizada para determinar el tamao de la muestra es:
N=z 2 PQ / E2 =
1.96
0.05 =384.16 386 numero de muestra a utilizar.
Para el caso donde no se conoce el tamao de la poblacion utilizamos los

siguentes datos:
N: tamao de la muestra.
Z: El nivel de confianza. Para una seguridad del 95% = 1.96
P: Probabilidad de ocurrencia. En caso de no tener dicha informacin
utilizaremos el valor p = 0.5 (50%).
Q: probabilidad de no ocurrencia, q= 0.5 (50%).
E: margen de error 5%.
Respuesta: la muestra a utilizar es de 386 (redondeada) preferiblemente
para este caso ya que en el estudio comparativo para las dos empresas
tienen que tener la misma cantidad muestral. Sera 193 para la empresa
Bonlac vs 193 para Estrella azul.

Tipo de muestra:
Muestra probabilistica:
Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para
formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles
muestras de tamao N tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Slo
estos
mtodos
de
muestreo
probabilsticos
nos
aseguran
la
representatividad de la muestra extrada y son, por tanto, los ms
recomendables.
Descripcin de unidades mustrales:
Mayor de 18 aos.
Consumidor de los productos BONLAC o ESTRELLA AZUL.
Ingreso econmico.
Residentes o consumidores frecuentes en el distrito de David.
Tipo de investigacin:
Para esta investigacin comparativa y descriptiva; que tiene como propsito
comparar la competitividad en el mercado de dos empresas, dedicadas al
mismo sector, de ser empresas de produccin; su objetivo es identificar
diferencias y semejanzas entre dos unidades de estudio.
Tcnica utilizada:
Encuesta y observacin: utilizamos como instrumento de recoleccin de

datos las encuestas y la tcnica de observacin para confirmar, mediante
los gestos o expresiones que hacan los encuestados con relacin a las
preguntas de la encuestas.
Fecha de trabajo de campo:
La recoleccin de datos mediante las encuestas se realizaron en el mes de
julio del ao 2015; lo cual es adecuado para saber la participacin del
mercado actual y realizar posibles correcciones de las empresas durante
el ao restante.
PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS.

CUADRO 1:
Resultado a la pregunta, indique su genero; de las empresas

BONLAC VS ESTRELLA AZUL
BONLAC:
el 55% de las respuestas
fueron femeninas y el 45%
pertenecen al gnero
masculino.
ESTRELLA AZUL:
el 51% de las respuestas
fueron femeninas y el 49%
masculino.
TABLA 1:
Gnero de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre los
niveles de competitividad en las ventas y distribucin
que tienen los productos de las empresas

BONLAC vs ESTRELLA AZUL
en el distrito de David, Chiriqu
ITEM
Indique su
gnero.
TOTAL
OPCIONES
BONLAC
ESTRELLA
AZUL
F. Absoluta
F. Relativa
F. Absoluta
F. Relativa
Masculino
86
45%
94
49%
Femenino
107
55%
99
51%
193
100%
193
100%
Julio 2015.
En
ambas empresas la mayora de encuestados fueron mujeres la empresa
BONLAC supera a ESTRELLA AZUL en un 4% en encuestas femeninas; mientras

que la empresa Estrella Azul la supera un 4% en las encuestas masculinas.
GRAFICA 1:
Gnero de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre los
niveles de competitividad en las ventas y distribucin
Julio 2015.
MASCULINO
FEMENINO
107
99
86
94
TABLA 2:
Rango de edad de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
los niveles de competitividad en las ventas y distribucin
ITM
Rango
OPCIONES
de
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
85
42
44%
22%
96
45
50%
23%
edad.
18-29
30-39
40-49
50-59
60 o mas
N\R
TOTAL
40
16
9
1
193
21%
8%
5%
0%
100%
33
14
5
0
193
17%
7%
3%
0%
100%
Julio 2015.
La mayora de los consumidores BONLAC tienen un rango de edad de 18 hasta

29 aos; ocupando el 44%; el otro 56% se distribuye desde los 30 aos hacia
arriba.
La mayora de los consumidores ESTRELLA AZUL tienen un rango de edad de 18
hasta 29 aos; ocupando el 50%; el otro 50% se distribuye desde los 30 aos
hacia arriba.
GRAFICA 2:
Rango de edad de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
96
85
42
45
40
33
16
10
9
18-19
30-39
1
40-49
5
50-59
60 O MAS
N\R
Julio 2015.
CUADRO 3:
Profesin de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
julio.2015.
BONLAC
Secretario(a)
Mecnico
Estudiante
Ama de casa
Oficial de produccin
Almacenista
Periodista
Doctor
Tcnico
Licenciado
Ingeniero
Vendedor
Independiente
Odontlogo
Bienes races
Contable
Transportista
Educador
Atencin al cliente
Agricultor
Abogado
Jubilado
Pensionado
Estilista
Comerciante
Cajera
Pintor
Chapistera
Albail
Ayudante general
Administrador
Seguridad
Asistente
Polica
ESTRELLA AZUL
Comerciante
Estudiante
Administrador
Mesero
Contable
Ganadero
Vendedor
Cocinero
Ama de casa
Obrero
Mecnico
Profesor
Polica
Ingeniero
Licenciado
Jubilado
Cajero
Locutor
Operador
Independiente
Secretaria
Medico
Arquitecto
Electricista
Almacenista
TABLA 4:
Rango salarial de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre

julio 2015
ITM
OPCIONE
S
Cul es su
rango salarial?
Menos 450
450-650
651-850
851-1050
1051-mas
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELL
A
F. Absoluta
14
99
37
24
14
5
193
7%
51%
19%
13%
7%
3%
100%
48
76
29
21
17
2
193
AZUL
25%
39%
15%
11%
9%
1%
100%
F. Relativa
El rango salarial con mayor puntuacin de consumidores es de 450 hasta los 650,
para ambas empresa; BONLAC con un 51% y ESTRELLA AZUL con un 39%.
GRAFICA 4:
Rango salarial de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
julio 2015
99
76
48
37
29
24
14
14
21
17
5
MENOS 450
450-650
651-850
2
851-1050
1050-MAS
N\R
TABLA 5:
Estado civil de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
julio 2015.
ITM
Indique su
estado civil.
OPCIONES
casado
soltero
unido
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
61
82
47
3
193
32%
42%
24
2%
100%
49
91
48
5
193
25%
47%
25&
3%
100%
Las personas solteras son los mayores consumidores de los productos;

ESTRELLA AZUL con un 47% y BONLAC con un 42%.
GRAFICA 5:
Estado civil de la poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
julio 2015.
91
82
61
49
47
48
3
CASADO
SOLTERO
UNIDO
N\R
T
ABLA 6:
Hijos de la poblacin encuestada, para los estudios comparativos sobre
julio 2015.
ITM
OPCIONES
Tiene
hijos?
si
no
N\R
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELL
A
F. Absoluta
118
74
1
61%
38%
1%
99
94
0
AZUL
51%
49%
0%
F. Relativa
TOTAL
193
100%
TOTAL DE HIJOS
BONLAC
261
193
100%
ESTRELLA AZUL
191
Un 61% de la poblacin encuestada de BONLAC tiene hijos y de ESTRELLA

AZUL el 51%; lo cual haciendo notar la mayor cantidad de hijos es de los
consumidores de productos BONLAC.
GRAFICA 6:
Hijos de la poblacin encuestada, para los estudios comparativos sobre
julio 2015.
118
99
94
74
0
1
SI
NO
N\R
TABLA 7:
Frecuencia de consumo, de la poblacin encuestada para los estudios
comparativos sobre los niveles de competitividad en las ventas
y distribucin que tienen los productos de las
empresas BONLAC vs ESTRELLA AZUL
julio 2015.
ITM
Con que frecuencia
consume los
productos?
OPCIONES
Todo el mes
Una
quincena
Una semana
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
53
81
27%
42%
83
63
43%
33%
56
3
193
29%
2%
100%
47
0
193
24%
0%
100%
La empresa con mayor consumo promedio es estrella azul con una frecuencia de
43% mensual; luego la empresa BONLAC con una frecuencia de 27% mensual.
La empresa ESTRELLA AZUL con una ventaja de 16%.
GRAFICA 7:
Frecuencia de consumo, de la poblacin encuestada para los estudios
comparativos sobre los niveles de competitividad en las ventas
y distribucin que tienen los productos de las
julio 2015.
ESTRELLA AZUL
un mes
una quincena
una seman
N\R
1%
24%
43%
32%
BONLAC
todo el mes
una quincena
una semana
N\R
2%
27%
29%
42%
TABLA 8:
Disponibilidad de los productos, de la poblacin encuestada para los estudios
comparativos sobre los niveles de competitividad en las
ventas y distribucin que tienen los productos de
las empresas BONLAC vs ESTRELLA AZUL
julio 2015.
ITM
Considera que los
productos estn siempre
disponibles al momento
de necesitarlos?
OPCIONES
SI
NO
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
174
18
1
193
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
90%
8%
1%
100%
176
16
1
193
91%
9%
1%
100%
La empresa ESTRELLA AZUL tiene una disponibilidad de un 91% y la empresa

BONLAC un 90%; la ventaja de ESTRELLA AZUL es de 1% lo cual es muy
competitiva.
GRAFICA 8:
Disponibilidad de los productos, de la poblacin encuestada para los estudios
comparativos sobre los niveles de competitividad en las
ventas y distribucin que tienen los productos de
julio 2015.
176
174
18
16
1
SI
NO
N\R
Comentarios positivos:
BONLAC
Siempre estan disponibles
Se encuentran en todos los
pueblos.
ESTRELLA AZUL
Abastecimiento continuo.
Buena distribucion dentro de
los supermercados, hay la
facilidad de encontrarlos.
La mayoria de sus productos
se encuentra en todos los
supermercados.
Comentarios negativos:
BONLAC
ESTRELLA AZUL
Aveces no hay jugo.

En los super los encuentro
mas seguido, en las tiendas se
agotan.
Aveces no hay leche en el

super.
Escacean los helados.
TABLA 9:
Evaluacin de la presentacin de los productos, por poblacin encuestada para los
estudios comparativos sobre los niveles de competitividad en
las ventas y distribucin que tienen los productos de las
julio 2015.
ITM
Cmo evala la
presentacin de los
productos?
OPCIONES
Excelente
Buena
Debe mejorar
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
47
129
16
1
193
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
24%
67%
8%
1%
100%
66
113
14
0
193
34%
59%
7%
0%
100%
La presentacin de los productos calificada como excelente; ESTRELLA AZUL con

un 34% y BONLAC con un 24 %. La ventaja de ESTRELLA AZUL con un 10%.
GRAFICA 9:
Evaluacin de la presentacin de los productos, por poblacin encuestada para los
julio 2015.
129
113
66
47
16
EXELENTE1 BUENA
14
DEBE MEJORAR
N\R
BONLAC.
Es una presentacion normal.
ESTRELLA AZUL.
Son vistoso y agradable.
Son llamativos
BONLAC.
Deben estar mas limpios.
Las etiquetas se sueltan.
No se le encuentra la fecha
de expiracion.
TABLA 10:
ESTRELLA AZUL.
Necesitan innovar la
imagen.
Deben mejorar la de
algunos productos.
La presentacion de los
helados son muy antigua.
Consideracin de los empaques y envases, por la poblacin encuestada para los

julio 2015.
ITM
Considera adecuados
los empaques y
envases de los
productos?
OPCIONES
SI
NO
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
169
24
0
193
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
88%
12%
0%
100%
175
17
1
193
91%
9%
0%
100%
La consideracin adecuada de los empaques de los productos ESTRELLA AZUL

es aceptada por un 91%, BONLAC por un 88%. La ventaja de ESTRELLA AZUL
de un 3%.
GRAFICA 10:
Consideracin de los empaques y envases, por la poblacin encuestada para los

julio 2015.
175
169
24
17
0
SI
NO
N\R
BONLAC.
Son buenos y duraderos.
ESTRELLA AZUL.
El plastico del helado es bien
fuerte.
BONLAC.
El carton deberian cambiarlo
por otro material mas
duradero.
El envace del yogurt es muy
fragil.
ESTRELLA AZUL.
El plastico de los jugos se
unden en la tapa.
Ahora son mas fragiles que
antes.
El yogurt no trae cuchara
para comer.
TABLA 11:
Calificacin de las proporciones de los diferentes productos, por la poblacin
encuestada para los estudios comparativos sobre los niveles de
competitividad en las ventas y distribucin que
tienen los productos de las empresas
julio 2015.
ITM
Cmo califica las
proporciones de
los productos?
OPCIONES
Adecuada
Inadecuado
Debe mejorar
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
148
14
28
3
193
77%
7%
14%
2%
100%
145
15
28
5
193
75%
8%
14%
3%
100%
Las calificaciones consideradas adecuadas; BONLAC con un 77% y ESTRELLA

AZUL con un 75%. La ventaja para BONLAC con un 2 %.
GRAFICA11:
Calificacin de las proporciones de los diferentes productos, por la poblacin
encuestada para los estudios comparativos sobre los niveles de
competitividad en las ventas y distribucin que
tienen los productos de las empresas
julio 2015.
148
145
28
28
15
14
3
ADECUADA
INADECUADA
DEBE MEJORAR
N\R
BONLAC.
Son buenas.
Buena distribucin de las
proporciones.
De facil consumo para los
nios.
ESTRELLA AZUL.
Son buenas.
Buenas proporciones por
cantidades e individuales.
BONLAC.
El yogurt muy poco.
ESTRELLA AZUL.
La proporcin de yogurt es
muy poca.
La proporcin del helado
es poca.
Las paletas las hacen mas
pequeas.
TABLA 12:
Calificacin de la variedad de los productos, por la poblacin encuestada para los
estudios comparativos sobre los niveles de competitividad en las ventas y
distribucin que tienen los productos de las empresas
julio 2015.
ITM
Cmo califica la
variedad de los
productos?
OPCIONES
Amplia
Poca
Debe mejorar
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
145
30
18
0
193
75%
16%
9%
0%
100%
145
34
13
1
193
75%
18%
7%
0%
100%
La calificacin segn la variedad de productos 75% es para ambas empresa. Lo

cual en la opcin de debe mejorar afecta en un 9% a BONLAC y un 7% a
ESTRELLA AZUL.
GRAFICA 12:
Calificacin de la variedad de los productos, por la poblacin encuestada para los
julio 2015.
145
145
30
34
18
AMPLIA
7
POCA
DEBE MEJORAR
BONLAC.
Es amplia hasta el
consumidor mas exigente.
ESTRELLA AZUL.
Es amplia.
BONLAC.
ESTRELLA AZUL.
La variedad de los
productos lactosos puede
mejorar.
Hacer productos nuevos.

Han eliminado el helado de
pistacho y dulce de leche
porque.
TABLA 13:
Preferencia de los productos, por la poblacin encuestada para los estudios
comparativos sobre los niveles de competitividad en
las ventas y distribucin que tienen los productos de
BONLAC
Yogurt
Jugos
Bongurt
Ponche de huevo
Leche
Bebidas
Sundae
ESTRELLA AZUL
Yogurt
Jugos
Helados
Paletas y skimo pie
Leche
Bebidas
Avena
Ponche de huevo
Galleta de helado
julio 2015.
TABLA 14:
Evaluacin del sabor de los productos, por la poblacin encuestada para los
estudios comparativos sobre los niveles de competitividad
en las ventas y distribucin que tienen los productos
de las empresas BONLAC vs ESTRELLA AZUL

julio 2015.
ITM
Cmo evala
el sabor de los
productos?
OPCIONES
Deliciosos
Aceptables
Deben mejorar
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
103
76
13
1
193
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
53%
39%
7%
1%
100%
100
87
3
3
193
51%
45%
2%
2%
100%
Los productos ms deliciosos respecto al sabor son los de BONLAC con un 53%
de aceptacin y ESTRELLA AZUL con un 51%. La ventaja de BONLAC con un
2%; sin embargo presenta un 7% de debe mejorar; lo cual representa una ventaja
para ESTRELLA AZUL de un 5%.
GRAFICA 14:
Evaluacin del sabor de los productos, por la poblacin encuestada para los
estudios comparativos sobre los niveles de competitividad
en las ventas y distribucin que tienen los productos
de las empresas BONLAC vs ESTRELLA AZUL

julio 2015.
103
100
87
76
13
1
DELICIOSOS
ACEPTABLES
DEBEN MEJORAR
N\R
BONLAC.
El jugo es muy bueno.
El sundae es el mejor.
El sabor del bongurt es
exclusivo.
ESTRELLA AZUL.
La leche de oro el sabor es
de las mejores en el
mercado.
Los helados son los
mejores, paletas, y
esquimo pie.
BONLAC.
ESTRELLA AZUL.
No son completamente
naturales los jugos.
El sabor de los jugos es

muy simple y artificial.
Tienen mucha azucar.
Han ido desmejorado.
La leche vaquita es muy
mala.
TABLA 15:
Evaluacin de los precios de los productos, por la poblacin encuestada para los
julio 2015.
ITM
Qu piensa usted de
los precios de los
productos?
OPCIONES
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
Accesibles
Competitivos
Deben
mejorar
N\R
TOTAL
94
67
32
49%
35%
16%
117
56
17
61%
29%
9%
0
193
0%
100%
3
193
1%
100%
Los productos ms accesibles a los precios son los de ESTRELLA AZUL con 61%
y BONLAC con un 49%. La ventaja de ESTRELLA AZUL con un 12%.
GRAFICA 15:
Evaluacin de los precios de los productos, por la poblacin encuestada para los
julio 2015.
ACCESIBLES
COMPETITIVO
DEBEN MEJORAR
N\R
BONLAC.
Son accesibles.
Competitivos.
Variedad de precios.
ESTRELLA AZUL.
Accesibles.
Competitivos.
Son precios del pueblo,
muy comodos.
BONLAC.
ESTRELLA AZUL.
Son caros.
No se encuentran con el
mismo precio en todos los
locales ( el mismo
producto).
El precio no acompaa la
porcion de algunos
productosproducto.
TABLA 16:
Evaluacin de la publicidad de los productos, por la poblacin encuestada para
los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad en
julio 2015.
ITM
Cmo evala la
publicidad de los
productos?
OPCIONES
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
Impactante
Persuasiva
Debe mejorar
N\R
TOTAL
49
83
61
0
193
25%
43%
32%
0%
100%
43
84
63
3
193
22%
43%
33%
2%
100%
La publicidad ms impactante es la de la empresa BONLAC con un 25% y

ESTRELLA AZUL con un 22%. La ventaja de BONLAC de un 3%.
GRAFICA 16:
Evaluacin de la publicidad de los productos, por la poblacin encuestada para
los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad en
julio 2015.
84
83
63
61
49
43
3
IMPACTANTE
0PERSUASIVA
DEBEN MEJORAR
N\R
BONLAC.
Llama la atencion y es
contagiosa.
Persuaciva.
Impactante.
ESTRELLA
AZUL.
Persuaciva.
Impactante.
BONLAC.
ESTRELLA AZUL.
No veo mucha.
Se enfocan siempre en un
producto en especifico.
No me acuerdo.
TABLA 17:
Medio de comunicacin que motiva al consumo de los productos, a la poblacin
encuestada para los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad
en las ventas y distribucin que tienen los productos de
julio 2015.
ITM
Qu medio de
comunicacin lo
OPCIONES
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
motiva a consumir
los productos?
Televisin
Peridico
Redes sociales
N\R
TOTAL
135
18
35
5
193
70%
9%
18%
3%
100%
147
9
32
7
193
76%
5%
16%
3%
100%
El mayor motivador a consumir los productos para ambas empresas es la

televisin; BONLAC con un 70% y ESTRELLA AZUL 75%.
GRAFICA 17:
Medio de comunicacin que motiva al consumo de los productos, a la poblacin
encuestada para los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad
julio 2015.
147
135
35
32
18
9
5
TELVISION
PERIODICO
REDES SCIALES
N\R
TABLA 18:
Escala de evaluacin del logo de los productos, por la poblacin encuestada para
los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad
julio 2015.
ITM
En una escala de 1
a 3cmo evala el
logo de los
producto?
logo
logo
TOTAL
OPCIONES
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
1.Excelente
2.Bueno
3.Debe mejorar
155
23
15
80%
12%
8%
56
115
19
29%
60%
9%
N\R
0
193
0%
100%
3
193
2%
100%
El logo con mayor excelencia es de BONLAC con un 80%, mientras ESTRELLA

AZUL solo abarca un 29%. La ventaja de BONLAC con un 51%. Sin embargo en
la opcin de deben mejorar una desventaja de un 1%.
GRAFICA 18:
Escala de evaluacin del logo de los productos, por la poblacin encuestada para
los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad
julio 2015.
155
115
56
23
19
15
EXCELENTE 0 BUENO
DEBEN MEJORAR
N\R
BONLAC.
Es original.
Es identificable con la va
que hay en la presentacion
y es llamativa para los
nios.
ESTRELLA AZUL.
Identifica a la empresa.
Es reconosible.
BONLAC.
ESTRELLA AZUL.
Es muy sencillo
Es muy sencillo y simple.
TABLA 19:
Calificacin de las promociones de los productos, por la poblacin encuestada
para los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad en
julio 2015.
ITM
Cmo califica las
promociones de
los productos?
OPCIONES
Buenas
Malas
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELLA
F. Absoluta
AZUL
F. Relativa
148
43
77%
22%
141
49
73%
25%
N\R
TOTAL
2
193
1%
100%
3
193
2%
100%
Las promociones calificadas de buena es la de BONLAC con un 77% y

ESTRELLA AZUL 73%. La ventaja de BONLAC con un 4%.
GRAFICA 19:
Calificacin de las promociones de los productos, por la poblacin encuestada
para los estudios comparativos sobre los niveles de competitividad en
julio 2015.
Chart Title
148
141
49
43
2
BUENAS
MALAS
N\R
BONLAC.
Buenas.
ESTRELLA AZUL.
Excelente, siempre hay.
BONLAC.
ESTRELLA AZUL.
Nunca veo
promociones.
El ahorro con la
promociones no es
mucho.
Los lugares de los

productos de
promociones no son
visibles y aveces n
encuentro.
No hay.
TABLA 20:
Evaluacin del agrado del sistema de degustacin de los productos, por la
poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
julio 2015.
ITM
OPCIONES
Es de su agrado
el sistema de
degustacin de
los productos?
SI
NO
N\R
TOTAL
BONLAC
F. Absoluta
F. Relativa
ESTRELL
A
F. Absoluta
107
81
5
193
55%
42%
3%
100%
111
78
4
193
AZUL
60%
38%
2%
100%
F. Relativa
El sistema de degustacin ms agradable es el de ESTRELLA AZUL con un 60% y

BONLAC es de 55%. La ventaja de ESTRELLA AZUL de 5%.
GRAFICA 20:
Evaluacin del agrado del sistema de degustacin de los productos, por la
poblacin encuestada para los estudios comparativos sobre
julio 2015.
111
107
81
78
SI
NO
N\R
BONLAC.
Es buena
ESTRELLA AZUL.
La de la leche de oro en los
diferentes super es original
(con disfraces).
Es buena.
BONLAC.
Nunca he ido.
Nunca hacen, ni de los
productos nuevos.
ESTRELLA AZUL.
Nunca he ido.
Nunca hacen.
Muy pocas veces.
Propuesta.
El propsito de este plan radica en brindar
una propuesta o plan de mejora a la
Identificar
las
causas
que
Identific originan
ar el
el
problem problema.
aa
mejorar.
Definir el
objetivo
general de
la empresa.
Definir las
acciones o
problemas
a mejorar.
Planear y
dar
segumient
os a las
acciones.
empresa con mayor dficit en las ventas y

distribucin de sus productos.
Objetivo operativo:
Aumentar el nivel de calidad y servicio en el mercado de la empresa
BONLAC; David, Chiriqu en un % sobre el %, durante el prximo ao, a
partir del mes de enero de 2016.
1- Estrategia:
Lograr que la disponibilidad de los productos sea eficiente.
1.1. Tctica:
Abastecer a tiempo los supermercados:
Implementacin:
Contratar a supervisor de logstica.
Programar llamadas y visitas tres veces a la semana a los supermercados
con mayor demanda.
El supervisor llamara para verificar la disponibilidad del supermercado para

ser atendido.
Verificara los productos si estn en sus ptimas condiciones y detectar
faltantes de productos.
Realizar informes de productos vencidos y faltantes.
Supervisar y verificar que se hagan las entregas a tiempo y que no haya un
da faltante de los productos.
Control:
Contratar a
supervisor de
logistica.
Inspeccion de
productos y pedidos.
Llevar inform e de
entrada y salida
de inventario.
Entrega de
pedidos en el
tiem po
establecido.
Inform e de entrega o
facturacion a
superm ercados.
Costo:
Actividad
Costo Mensual
Costo Anual
Supervisor de logstica.
700.00
8,400.00
Inspeccin Previa de Productos y 30.00
360.00
Pedidos
Envi
480.00
de
Supermercados
Total
Mercanca
a 40.00
770.00
9240.00
2- Estrategia:
Mejorar la calidad de los empaques.
2.1. Tctica:
Remplazar los empaques de jugos y bebidas a un material ms resistente.
Implementacin:
El gerente encargado del pedido de materia prima contactara a diferentes
empresas de distribucin o fabricacin de empaques.
Cotizar empaques que sean duraderos y reutilizables.
Tomar la decisin de que material es el adecuado.
Hacer el cambio en los productos.
Control:
Contactar a
empresas
distribuidaras de
empaques o
envases.
Verificar la calidad
de empaqueso
envases.
Seleccionar a la empresa
que brinda mejores
precios y calidad .
Asegurar el agrado del

cliente sobre el nuevo
empaque.
Implementar el
uso de los
empaques.
Costo:
Actividad
Costo Mensual
Costo Anual
Empaques
3,000.00
36,000.00
Costo de Importacin
5,000.00
60,000.00
Total
8,000.00
96,000.00
3- Estrategia:
Implementar sistema de degustacin que capten la atencin del cliente y
que sea ms consecutivo para dar a conocer toda la variedad de productos.
3.1. Tcticas:
Emplear el sistema de degustacin en supermercados con gran afluencia
de clientes.
Implementacin:
Contratar y capacitar a un ejecutivo de venta para hacer las demostraciones

de la variedad de productos.
Realizar un stand llamativo donde se colocaran los productos.
Utilizar los das de quincena, decimo y festivos para hacer las
degustaciones.
Control:
Verificar la asistencia del
ejecutivo de ventas a la
capacitacion.
Evaluar que el
stand cumpla las
condiciones y
materiales
adecuado para
lademostracion.
Supervisar al
ejecutivo de venta.
Hacer un informe de sugerencias y
aceptacion de los clientes que
degustan de los productos.
Costo:
Actividad
Costo Mensual
Costo Anual
Ejecutivo de Ventas
450.00
5,400.00
Capacitacin
850.00
------------------------
Stand
60.00
------------------------
Productos
150.00
1,800.00
Total
2,050.00
7,200.00
ANTEPROYECTO ESTRELLA AZUL VS BONLAC.

Tema
Problema
Hiptesis
Estudios
comparativ
os sobre los
niveles de
competitivi
Las
estrategia
de
competitivi
dad que
Si las
empresas
Bonlac y
estrella azul
implementar
Objetivo
general
Formular
estrategia
s
competiti
vas que
Objetivos
especficos
Conocer el
perfil
demogrfi
co de sus
clientes.
Variables
Indicadores
Perfil
demogrfi
co de sus
clientes.
Genero
Edad
Profesin
Salario
Estado
dad en las
ventas y
distribucin
que tienen
los
productos
de las
empresas
Bonlac y
estrella azul
en el
distrito de
David,
provincia
de Chiriqu
en el 2015.
tienen los
productos
de Bonlac y
estrella azul
sern las
adecuadas
para el
exigente
mercado
comercial
en David,
Chiriqu?
an
estrategias
competitivas
en su
calidad,
disposicin y
precios de
sus
productos;
garantizara
la
satisfaccin
del cliente y
posicionamie
nto en el
mercado.
les
permita
aumentar
su nivel
de
ingresos y
participaci
n en el
mercado
de
productos
Bonlac y
Estrella
Azul
civil.
Conocer la
opinin de
los
clientes en
relacin a
la calidad
de los
productos.
La opinin
de los
clientes en
relacin a
los
productos
Analizar
las
estrategia
s que
tienen las
empresas
Bonlac y
Estrella
Azul para
mercadear
sus
productos.
Las
estrategia
s que
tienen las
empresas
Bonlac y
Estrella
Azul para
mercadear
sus
productos.
Disponibili
dad
Presentaci
n
Empaque
Proporcion
es
Variedad
Sabor
Precio
Publicidad
Promocin
Degustaci
n

Comparativo mercado leche Bonlac vs Estrella Azul Chiriquí

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Comparativo mercado leche Bonlac vs Estrella Azul Chiriquí

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Investigacin de

Metodologa utilizada en la aplicacin del instrumento de medicin

desempe con xitos y reconocido prestigio al procesamiento de productos

existan en aquel entonces: Fanahela, Central de Lechera, Lechera La Alameda y

Panam, terreno en que an se encuentra. Los helados se fabricaban en el

vio en la necesidad de establecer otra estacin de compra de leche cruda en

pack extendiendo sus productos a la categora larga vida y

utilizando tecnologa UHT (ultra

fabricacin de algunos de sus jugos y bebidas en envases aspticos.

Industrias lcteos S.A., ha logrado desarrollarse y ubicarse como una de las

accionistas y del recurso humano, a travs del mejoramiento continuo de la

venta de productos alimenticios de calidad utilizando tecnologa de punta,

En Bonlac nos preocupamos por ofrecerle a cada uno de

nuestros diferentes consumidores una excelente calidad en productos al mejor

disponibilidad de nuestras marcas en todos los puntos de ventas, como

Diagrama de ESTRELLA AZUL:

prefieren los jugos y el yogurt.

prefieren el helado y el yogurt.

encuestadas fueron mujeres.

encuestadas fueron mujeres.

productos no son accesible con

de jugos y bebidas son muy

reconocidos, pero al pasar el

consume por la accesibilidad de

rango de edad de 18 a 29 aos.

en algunos productos, pero se

muy alta, pero no lo suficiente

ms alta que su competencia;

pero tiene la necesidad de

hacer algunos cambios en el

encontraron bajas o problemas

aspecto de sabores, lo cual

algunos productos (bebidas y

ya que no se enteran de los

jugos) son muy artificiales y

conocen de este y esto afectada

para la mayora de los clientes.

cartn y precio de algunos

productos que no lo consideran

accesibles al mercado chiricano.

productos de mayor consumo,

reconocible a simple vista y ha

actualizar redes sociales.

empaque de algunos productos

que no cumple con la calidad

deseada por el cliente.

los productos (ms llamativos y

7. Dar las gracias al

5. Supervisar el desarrollo y los

2. Explicar los propsitos de la

3. Entregar o leer la encuesta, si

4. Dar instrucciones de la metodologia

b. Aspectos principales para la elaboracin de las encuestas

Que es lo que queremos lograr.

Para quien va dirigido.

Sexo, edad, nivel socioeconomico.

Nmero de 20 preguntas con relacion a el tema

c. Esquema de la elaboracin de la investigacin.

144.858 (2013) habitantes.

0.05 =384.16 386 numero de muestra a utilizar.

Para el caso donde no se conoce el tamao de la poblacion utilizamos los

Bonlac vs 193 para Estrella azul.