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I. INTRODUCCIN..................................................................................................3
II. RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................5
III. PANORMICA DEL PAS.................................................................................8
III.1. INFORMACIN GENERAL
III.2. PRINCIPALES DATOS ECONMICOS.
III.3. DESARROLLO RECIENTE: LA CRISIS ASITICA
IV. LA OFERTA: UNA PRODUCCIN NACIONAL INSUFICIENTE ..........12
IV. 1. UNA PRODUCCIN DESIGUALMENTE REPARTIDA ENTRE LOS ESTADOS AUSTRALIANOS .15
IV.1.1 La produccin en Nueva Gales del Sur (NSW): el granito
IV.1.2. La produccin en Victoria (VIC): Bluestone"
IV.1.3. La produccin en Queensland (QLD): mrmol, arenisca, calizas y granito en
pequeas cantidades.
IV.1.4. Produccin de South Australia (SA): la cantera de Australia
IV.1.5. Limitaciones de la produccin de Western Australia (WA).
IV.1.6. Produccin de Northern Territory (NT): dificultad de acceso a los medios de
transporte
IV.1.7. Produccin de Tasmania: la arenisca como motor de crecimiento
Arenisca..........................
IV.2. PROBLEMTICA DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN DE LA PIEDRA NATURAL EN
AUSTRALIA..............................................................................................................22
IV.3. LAS CIFRAS DE EXPORTACIN, REFLEJO DE UN SECTOR PRODUCTIVO POCO
DESARROLLADO .......................................................................................................22
IV. 4. PRINCIPALES PRODUCTORES: UN MERCADO CONCENTRADO EN POCAS EMPRESAS.
................................................................................................................................24
IV.4.1. Nueva Gales del Sur (NSW)
IV.4.2. Victoria (VIC)
IV.4.3. Queensland (QLD)
IV.4.4. South Australia (SA)
IV.4.5. West Australia (WA)
IV.4.6. Northern Territories (NT)
IV.4.7. Tasmania (TAS)
V. LA DEMANDA: UN M ERCADO LIMITADO...............................................27
V.1. ANLISIS CUANTITATIVO DE LA D EMANDA ....................................................28
V.1.1. El segmento principal: Piedra Natural aplicada a la Construccin.
V.1.2. Un segmento secundario: Piedra Natural para el Sector de Especialistas (Piedra
Monumental)
V.1.3. El Sector de la Construccin en Australia, principal determinante de la demanda de
Piedra Natural.
V.2. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ........................................................30
V.2.1. Utilizacin de la piedra natural.
V.2.2. Tonalidades de la Piedra Natural
V.3. ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES . ..................................................................31
I. INTRODUCCIN
El objetivo del presente estudio es analizar la situacin del mercado australiano de la Piedra
Natural, con el fin de evaluar su potencial futuro.
Alcance del estudio
Por Piedra Natural se entiende rocas que despus de un proceso de elaboracin son aptas
para utilizarse como materiales nobles de construccin, elementos ornamentales o arte
funerario y escultrico, conservando su composicin , textura y caractersticas fsico-qumicas.
Tambin se utiliza la denominacin Rocas Ornamentales. Las principales rocas recogidas
bajo este epgrafe son el granito, el mrmol y la pizarra. Se incluyen tambin rocas como la
arenisca y la piedra caliza, a las que tambin se har referencia en el presente informe. En el
Cuadro 1 se presentan las partidas arancelarias objeto de estudio.
Fuente: Australian Custom Tariff Classification 2003
Partida
Arancelaria
Descripcin
2514
2515
2516
6801
6802
6803
coloreados artificialmente.
Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra
natural o aglomerada.
FUENTES CONSULTADAS
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
millones. Pese a todo, es prometedor que el sector muestre, de nuevo, claros indicios de
crecimiento. No hay que olvidar que en 2001-2002 retom la tendencia creciente, registrando
un volumen de 39.137 millones de dlares australianos.
En cuanto al tipo de piedra utilizada, se observa una preferencia generalizada por los tonos
pastel (rosas, beiges).
Cabe distinguir adems el gusto por los colores claros en Sydney y la Gold Coast (blancos,
marfiles, rosas), y por los colores clidos en Melbourne (marrones, rojos). Aunque el granito
contina siendo utilizado en exteriores y en espacios concretos como cocinas y recepciones, es
cada vez ms habitual la utilizacin de piedra caliza . Sin embargo, en interiores, se observa una
acusada preferencia por el mrmol. Existe adems una preferencia por los materiales con vetas
en vez de granulados. Finalmente, en los ltimos tiempos tambin ha aumentado el empleo de
piedra artificial.
Las importaciones estn dominadas por Italia cuya posicin de liderazgo se asienta sobre una
marcada imagen de calidad y un buen conocimiento del mercado adquirido en aos de
experiencia.
Sin embargo, parece que esta posicin dominante comienza a resquebrajarse por dos razones:
por una parte, Italia considera Australia como un mercado secundario, y a menudo enva
materiales de segunda calidad; por otra, han aparecido en el mercado pases nuevos que ofrecen
productos muy competitivos (India, China, Brasil...). Este fenmeno es especialmente intenso en
el caso del granito. En dicho segmento hay que mencionar la creciente importancia de empresas
Chinas como Xiamen SFS Stone Co Ltd que suponen una competencia directa para los granitos
espaoles.
Sin embargo, a pesar de este ligero deterioro, Italia contina dominando el mercado de forma
ostensible.
Respecto a los canales de distribucin, debe sealarse la gran concentracin del mercado en
contadas empresas grandes, y en una multitud de pequeos establecimientos, que no tienen, por
regla general, capacidad suficiente para importar directamente. Las importaciones de piedra
natural de las empresas medianas varan acusadamente dependiendo de los proyectos que se
estn llevando a cabo en cada momento.
Destaca la figura del importador/distribuidor como opcin bsica de penetracin en el mercado.
Este utiliza distintos proveedores, dependiendo del tipo de piedra que necesite.
Como medios de promocin de la piedra, destacan los llamados showrooms (salas de
exposicin) tanto en las empresas importadoras como en las propias constructoras. Los distintos
proveedores exponen sus materiales en ellas, sin coste para el importador o constructor.
Aclaraciones:
Con el fin de entender la realidad del sector, es necesario plantear una serie de factores que
constituyen el marco de esta actividad y que condicionan su funcionamiento. La industria de la
produccin de piedra comprende dos grandes etapas: la extraccin y la transformacin. El
desarrollo de la tecnologa de transformacin de estos productos ha aumentado los usos a los que
se puede destinar, gracias a la posibilidad de obtener tallas ms elaboradas y adaptadas a
distintas aplicaciones.
8
Las piedras naturales son materiales de construccin, y por tanto, el funcionamiento de las
industrias dedicadas a su extraccin y elaboracin est ligado a la evolucin que registre el
sector de la construccin en cada pas. Por ello, en el presente informe se analiza brevemente
la situacin del sector de la construccin en Australia.
Se pretende analizar el sector de la piedra natural en Australia. Las canteras de extraccin de
roca se encuentran repartidas por todo el territorio australiano. Sin embargo, destaca la gran
concentracin de las empresas de transformacin y comercializacin de la piedra en dos
ciudades: Sydney y Melbourne .
No existe ningn organismo a nivel federal que tenga competencia en el sector. Por ello, las
cifras de produccin de cada Estado proceden de los organismos oficiales de cada Estado.
Una parte esencial de la informacin presentada procede de las entrevistas con empresarios del
sector. En especial el epgrafe dedicado a la Demanda de Piedra Natural, se ha realizado en base
a las opiniones expresadas en estas entrevistas sobre las tendencias del mercado. Estas
opiniones proceden de la experiencia de los entrevistados en el mercado y por tanto en muchas
ocasiones no pueden ilustrarse estadsticamente.
En anexo se presenta una relacin de los principales importadores del sector de la Piedra en
Australia. Esta, aunque incluye a los principales operadores del mercado, no es exhaustiva ya
que existe un gran nmero de pequeas empresas que importan Piedra Natural en pequeas
cantidades o de manera espordica que resulta difcil localizar. Sin embargo, incluye los
principales operadores del mercado que presentan un potencial para los productos espaoles.
Estructura:
Este informe, precedido por una panormica general de Australia, se articula en tres grandes
epgrafes, oferta, demanda y comercializacin. En primer lugar, el apartado dedicado a la oferta
situar el estudio en el marco de una produccin nacional insuficiente. A continuacin, se
estudiarn las particularidades de la demanda nacional que condicionan el tipo de producto
importado. La ltima parte, dedicada a los canales de distribucin resulta esencial para
comprender el funcionamiento de un mercado maduro.
Marco poltico
Australia es un Estado Federal formalmente integrado en la Commonwealth britnica la bajo
forma de monarqua parlamentaria.
Jefe de Estado: la reina Isabel II de Inglaterra, representada por un Gobernador
General
Gobernador General: Michael Jeffery
Primer Ministro: John Howard, lder del Partido Liberal, desde marzo de 1996
Partido Gobernante: coalicin del Partido Liberal (LP) con el Partido Nacional (NP) que suman 80
escaos en la Cmara de Representantes. Sin embargo la llave de la gobernabilidad est en manos del
Partido Demcrata (AP), que hace de partido bisagra en el Senado, donde ni la coalicin LP-NP, ni el
Partido Laborista (ALP), principal partido de la oposicin tienen mayora absoluta.
10
2001/2002
659.002
672.232
697.607
4.5
5.3
4.0
2.0
3.8
28478
0,7
0,519
30019
1,3
0,637
31928
2,4
0,599
34110
6
0,564
36330
2,9
0,674
18.730
9.256
18.937
9.395
19.157
9.574
19.386
9.755
19.603
9.888
6,70
6,50
7,80
6,80
6,55
8,1
7,4
6,6
6,4
6,6
+1
+0,4
+2,2
+1,7
n.d.
11
Exportaciones (mill.
AU$)
88.538
85.783
97.665
120.307
121.199
Importaciones (mill.
AU$)
-92.084
-98.427
-110.610
-120.337
-121.927
-22.807
-33.607
-32.283
-18.170
-22.212
25.769
31.281
31.973
15.444
21.324
Nota: Cifras correspondientes al ejercicio fiscal australiano que comprende del 1 de julio
al 30 de junio
Fuente: Australian Bureau of Statistics -Australian Economic Indicators ( 2002)
Agricultura y
pesca
Minera
Manufacturas
Construccin
Servicios
1996-97
4,1
4,3
13,8
6,3
71,5
97/98
3,7
98/99
3,3
99/00
3,1
4,4
13,3
6,7
72
4,0
12,5
5,9
74,3
4,2
12,2
5,5
75,2
00/01
2,8
4,6
11,5
4,6
76,5
12
USA
Reino Unido
Internacionales
Mercados
Japn
China
Singapur
Reino Unido
Nueva Zelanda
Japn
13
dotado de la necesaria flexibilidad para hacer frente a los efectos de las crisis econmicas que
han azotado pases vecinos.
Con perspectivas tan prometedoras cabe, sin embargo, vislumbrar tres posibles situaciones que
frenaran la buena marcha de la economa australiana. Primero, una posible recesin debida a la
desestabilizacin del escenario internacional a raz de la guerra en Irak en la cual Australia est
participando activamente. En segundo lugar, un reforzamiento del dlar australiano en los
mercados de divisas. No debemos olvidar que la cada experimentada en los ltimos tiempos ha
favorecido considerablemente la competitividad de los productos australianos. En todo caso, la
mayor de las amenazas radica en un posible colapso provocado por los elevadsimos precios de
la vivienda en Australia. Dichos precios se han visto incrementados en ms de un tercio en los
ltimos dos aos, alcanzando niveles record en relacin con el incremento experimentado por los
niveles de renta en el mismo perodo. Lo ms alarmante es como todo ello ha afectado al grado
de endeudamiento hipotecario soportado por las familias australianas. El porcentaje de deuda ha
aumentado desde el 85% de la renta personal disponible en 1996 a una cifra estimada del 127%
al final del ao pasado. La mayor parte de los analistas coinciden en sealar que aunque es
improbable que este fenmeno pudiese causar una recesin por s mismo, es evidente que podra
agudizar enormemente los efectos de una recesin de carcter global.
14
VIC
QLD
WA
(est)
SA
TAS
NT
AUSTRALIA
TOTAL
23.406
20.161
3.000
52.000
7.000
N.D.
119.000
CANTIDADES
PRODUCIDAS (TM)
PIEDRA NATURAL
31.707
(DIMENSION STONE)
PIEDRA (agregada)
1,548,312
626,313
88,840,070
GRAVA
4,564,681
ARENA
10,498,026 7,180,283
CANTIDAD TOTAL
POBLACIN
(fuente: ABS
Qtr)
June 6,774,294
2,478,944
857,262
706,447
180,530
1,190,490
275,684
10,254,038
6,433,526
3,969,448
2,669,177
422,518
305,643
31,478,621
1,207,640
130,572,729
4,765,856
3,566,357
1,833,860
1,497,634
470,376
195,463
18,793,001
6.51
9.42
9.32
7.89
6.72
6.18
6.95
VALOR
DE
LA
PRODUCCIN ($)
PIEDRA (agregada)
GRAVA
5,830,518
3,864,672
3,176,660
104,196,162
ARENA
1,939,564
188,330,639
1,203,867
648
432
200
456
125
38
2,680
Empleo
1520
1457
800
750
500
136
7111
1948
15
16
VALOR
A$
1999-2000
729471$
n.d.
3774031$
n.d.
4503502$
2000-2001 2001-2002
1419478$ 6853941$
3168492$
n.d.
3168492$ 3190763$
n.d.
n.d.
4587971$ 10044754$
17
25020
2390
17689
82
20161
2423
27282
239
29944
18
de valores, dispone de equipos modernos y tiene una capacidad de produccin buena. Sin
embargo, las expectativas de crecimiento de la empresa no han alcanzado las expectativas que se
esperaban, y su futuro es incierto.
GRANITO
EMPRESA
UBICACIN
AUSTRALASIAN
GRANITE
PTY
LTD
AUSTRALASIAN
GRANITE
PTY
LTD
BORAL
BLACK
MANNUM
CALCA
TIPO
CANTERA
DE NDICE
DE
PRODUCCIN
SEMESTRAL (Tm)
HILL Block Cutting
100-1000
Block Cutting
100-1000
10.000-100.000
19
RESOURCES
CALCA
QUARRIES PTY
LTD
CHIGNOLA
EMILIO
GIANNARELLI
JOHN
GOLDFINCH PTY
LTD
GRANITES
OF
AUSTRALIA PTY
LTD
HAGEVE RNON
RONALD
HILL WARWICK
HALSE
HOWARD
ROBERT JULIAN
MCCORMACK
CONSTRUCTIONS
PTY LTD
MCDONALD
EARTHMOVERS
PL
BLACK HILL
ELBOW HILL
HAWKER
PADTHAWAY
BLACK
MANNUM
Block Cutting
100-1000
Block Cutting
100-1000
- Block Cutting
100-1000
100-1000
100-1000
LOUTH BAY
Open Cut
100-1000
WALLAROO
Block Cutting
1000-10.000
MONTEITH
Open Cut
<100
100-1000
Open Cut
10.000-100.000
PORT LINCOLN
PRODUCTO UBICACIN
TIPO
DE NDICE
DE
CANTERA
PRODUCCIN
SEMESTRAL
(Tm)
Open Cut
1000-10.000
AMOROSO
JOHN
ALBERT
GRESCH
PETER
HAGE
VERNON
RONALD
PIEDRA
CALIZA
MT GAMBIER
PIEDRA
CALIZA
MRMOL
<100
100-1000
20
Tradicionalmente, la industria del granito, tanto de extraccin como de procesamiento era una
industria familiar en la que destacaban las familias TILLET y MARTIN . Actualmente, dentro
de la industria de la extraccin, destaca sobre todo la empresa BORAL y AUSTRALASIAN
GRANITES que tambin ha adquirido cierta importancia sobre todo gracias al granito de
tonalidades verdes Balmoral Green. Esta empresa ha sido adquirida por la empresa indonesia
Pt. Pancayasa Primatanggah.
En los sectores de la arenisca, la piedra caliza y las pizarras existen slo pequeas empresas que
suministran el mercado local. Destaca la empresa MINTARO SLATE.
PIEDRA
NATURAL
CANTIDAD (TM)
VALOR
(A$)
2000-2001
2001-2002 2000-2001
2001-2002
1.448
131
802
95
366.995
48.640
176.531
31.980
TOTAL
1.579
897
415.635
Fuente: Department of Minerals and Energy WA
208.511
GRANITO
MRMOL
21
AOS
2000
2001
CANTIDADES (Tm) CANTIDADES (Tm)
BASALTO
672853
596775
DOLERITA
728746
742724
PIEDRA CALIZA 29659
46369
ARENISCA
6802
496
FREESTONE
792
27
OTRAS
6809
4228
Fuente:Mineral Resources Tasmania.
22
Por tanto, la actividad de las empresas procesadoras de piedra se ve obstaculizada por unos
suministros limitados de piedra nacional de variedades que encuentran poca aceptacin a
nivel internacional, por las dificultades derivadas de las distancias y los medios de
transporte, y por una demanda local limitada que les impide desarrollar economas de
escala.
23
AOS
2000
526.935
310.784
278.123
187.095
532.780
300.182
120.781
101.499
0
32.631
41.984
25.584
126.056
0
1000
2.623.331
3.134.323
64.500
504.982
844.480
2001
253.813
38.426
552.972
788.295
180.621
586.994
106.013
38.942
62.703
5.363
115.079
10.303
264.738
122.875
0
3.317.894
2.220.586
1.524.139
465.039
156.495
2002
46.083
756.753
510.076
429.925
368.675
362.677
137.436
77.724
17.930
14.109
509.372
10.824
263.674
104.586
0
3.497.855
1.072.955
847.495
531.126
304.434
Como puede observarse destacan las exportaciones de la partida 2516, correspondiente a granito,
arenisca y dems piedras de talla o de construccin en bruto, y la partida 6802, correspondiente a
piedra de talla o construccin trabajada, excluida la pizarra.
El siguiente cuadro expone el volumen global de importaciones de piedra natural realizadas
durante el ao 2003.
24
71.423
34.173.319
32.362.642
5.690.024
16.926.295
15.649.734
2.330.653
1.361.924
324.843
1.080.193
243.647
1.728.889
71.444
124.593
1.919.157
5.968.975
1.418.331
481.843
174.663
AOS
2001
2002
595.253
1.466.406
34.086.549 44.780.209
24.768.216 26.617.069
682.341 16.744.804
12.229.749 13.802.226
10.206.053 10.500.311
1.935.854
392.299
154.604
2.707.587
314.319
1.546.211
833.996
1.086.587
1.279.303
1.478.223
601.679
440.234
11.014
18.515
121.987
7.078
1.861.222
2.707.897
2.441.586
1.358.915
919.774
1.041.217
449.026
340.832
75.676
244.210
La arenisca es la nica Piedra Natural que se exporta de manera regular y que sirve de
palanca para la apertura de los mercados exteriores para otras variedades de roca natural.
Como empresas exportadoras, destacan, en piedra procesada, Australian Granites Ltd. y en
roca en bruto, Australasian Granites. El destino de las exportaciones de Roca Ornamental es
sobre todo el Sur y Este de Asia (Hong Kong, Japn, Singapur, Filipinas, Taiwan), adems de
NZ.
DIRECCIN
100-110 Euston Rd.
Alexandria
NSW 2015
N DE CONTACTO
Tel. (02) 9519 9333
Fax. (02) 9516 1318
CONTACTO
Lindsey Towns
Nanima St.
C Morris
25
SUPPLIES
(Granito)
Eugowra,
NSW 2806
AUSTRALIAN DIMENSION
STONE
(Granito)
Matt Morrison
SOUTHPAC GRANITE
(Granito)
PO Box 1674
North Sydney
NSW 2059
Malcom Robinson
STONETILE
(Granito, arenisca)
Bob Grimson
GOSFORD
(Granito, arenisca)
Phil Brown
BUNDANOON
(Arenisca)
PO Box 52
Bundanoon
NSW 2578
John Parkes
BALDOMAN P/L
(Mrmol)
PO Box 64
Tumut
NSW 2720
Tom Stacey
AUSTRALIAN SANDSTONE
7, Myson Dr.
Cherry Brook
NSW 2154
Tony Frances
DIRECCIN
563, Nicholson St.
North Carlton
VIC 3054
N DE CONTACTO
Tel. (03) 9388 9133
Fax. (03) 9388 9036
PASQUA TILES
Frank Spagnolo
John Gianarelli
BAMSTONE
CONTACTO
26
DIRECCIN
N DE CONTACTO
CONTACTO
AUSTRALIAN GRANITES
Steve Carter
Mr. Sprager
Michael Wagner
Airforce Rd.
Helidon
QLD 4344
Terry Comerford
J H WAGNER
COMERFORD SANDSTONE
DIRECCIN
1-17 London Rd.
Mile End
SA 5061
Baulderstone Rd.
Gepps Cross
SA 5094
N DE CONTACTO
Tel. (08) 8352 6337
Fax. (08) 8352 2918
CONTACTO
Peter Martin
John Craghen
Franz Wenger
AUSTRALASIAN GRANITES
(Granito)
Seppo Karvonen
MINTARO SLATE
(Pizarra)
PO Box 8
Mintaro
SA 5415
Neil Schirmer
ROCLA
DIRECCIN
1st floor, 220 St. Georges Terrace
Perth 6000
N DE CONTACTO
Tel. (08) 9322 9044
Fax. (08) 9322 9055
CONTACTO
Milton McColl
27
Malcom Cole
KEVRON
Kevin Redford
DIRECCIN
PO BOX 89
Virginia
PMB 19
Winnellie NT 0822
N DE CONTACTO
Tel (08) 8983 2580
CONTACTO
FINLAYS STONEMASONRY
(Koolpinyah Porcellinite Quarry)
PO BOX 1297
Palmerston
NT 0831
Tom Finlay
T.R. TREIS
(Sta. Teresa Quarry)
PO Box 591
Alice Springs
NT 0871
Trevor Treis
DIRECCIN
150, Westbury Rd.
Laucheston
TAS 7250
N DE CONTACTO
Tel. (03) 6344 9966
Fax. (03) 63431911
CONTACTO
John Dunn
28
demuestra una preferencia por materiales alternativos como la madera o la cermica. Esto puede
entenderse como un potencial de desarrollo en el futuro, si se logran modificar dichos hbitos.
Con el fin de analizar las caractersticas de la demanda domstica en Australia, debe realizarse
una sintsis de las distintas utilizaciones de la piedra natural. Utilizacin de la Piedra Natural
La Piedra Natural se ha utilizado tradicionalmente como un elemento estructural en la
construccin, en cimientos, paredes e incluso techos. Sin embargo, el desarrollo de nuevas
tcnicas de construccin en aluminio y vidrio ha modificado la finalidad de la utilizacin de la
roca, que ha pasado a ser un elemento meramente decorativo. Adems de las aplicaciones
exteriores, la Piedra Natural se utiliza en interiores, sobre todo en escaleras, suelos,
recubrimientos de paredes y mobiliario. Tambin se utiliza en la industria monumental.
Segmentacin del mercado Por tanto, el mercado Australiano de la piedra ornamental se divide
en dos segmentos diferenciados: la construccin y el sector de los especialistas (piedra
monumental). Es el primero el que mayor importancia reviste en el anlisis del sector, siendo
las cantidades de piedra utilizadas para la industria monumental mucho menores. A continuacin
se realiza un anlisis cuantitativo y cualitativo de la demanda. El examen cuantitativo se basar
en estimaciones de empresas del sector e incluye un epgrafe dedicado al sector de la
construccin, del que depende directamente el Sector de la Piedra Ornamental; el examen
cualitativo refleja las distintas percepciones de la evolucin del sector por sus actores. Por
ltimo, se presenta un anlisis de las importaciones de Piedra Natural.
y su valor se estima en torno a los 100 millones de Dlares al ao, con el siguiente desglose de
valor:
50% Bancos de granito
30% Baldosas de mrmol
20% otros revestimientos de piedra, incluyendo granito, pizarra y piedra caliza.
CASAS
OTRA
CONSTRUCCIN
RESIDENCIAL
TOTAL
(SECTOR
RESIDENCIAL)
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
Fuente: ABS
14.524
17.431
12.119
15.216
6.335
7.055
5.692
6.726
20.856
24.472
17.812
21.942
ALTERACIONES Y
AADIDOS
EN
CONSTRUCCIN
RESIDENCIAL
3.913
4.430
3.395
4.060
CONSTRUCCIN
NO RESIDENCIAL
15.371
14.996
12.447
13.135
30
31
32
Italia
India
China
Espaa
Israel
Otros
Reino Unido
Espaa
India
China
Canad
Otros
33
Italia
grecia
Turqua
Portugal
Indonesia
Otros
India
Noruega
Italia
China
Suecia
Otros
34
100%
80%
60%
Serie2
Serie1
40%
20%
0%
Partida
6802
Partida
6803
Partida
2516
35
251512
Country
Quantity
2001
2000
0 --The World--
2002
% Change
01/00
Units
- 02/01 -
1245906
388643
493462
KG
-68.81
26.97
Italy
630391
185060
267535
KG
-70.64
44.57
2
3
Turkey
Greece
42670
23265
0
0
148104
32219
KG
KG
-100.00
-100.00
###.##
###.##
Portugal
21000
KG
0.00
###.##
5
6
Indonesia
India
39150
11200
933
0
18444
6160
KG
KG
-97.62
-100.00
###.##
###.##
China
37490
KG
-100.00
0.00
8
9
Germany
Israel
20200
147440
0
139347
0
0
KG
KG
-100.00
-5.49
0.00
-100.00
10 South Africa
11
Spain
12
Taiwan
0
273100
0
3
63300
0
0
0
0
KG
KG
KG
###.##
-76.82
0.00
-100.00
-100.00
0.00
36
Country
0 --The World--
2000
4279804
2001
1770473
% Change
2002 Units
01/00
936801
KG
-58.63
- 02/01 -47.09
India
682452
460233
385972
KG
-32.56
-16.14
2
3
Spain
Italy
167500
652530
42500
480013
206751
178870
KG
KG
-74.63
-26.44
386.47
-62.74
China
514415
103666
148942
KG
-79.85
43.67
Taiwan
510000
132000
16146
KG
-74.12
-87.77
6
7
Greece
Japan
46170
0
0
0
100
15
KG
KG
-100.00
0.00
###.##
###.##
8 United States
160
KG
###.##
-96.88
9
10
Thailand
Turkey
1041956
74930
186574
0
0
0
KG
KG
-82.09
-100.00
-100.00
0.00
11
12
Vietnam
Malaysia
137024
0
43000
2931
0
0
KG
KG
-68.62
###.##
-100.00
-100.00
37
Country
0 --The World-1
Italy
% Share
2000
2001
2002
2000
2001
2002
32.362.642
20.760.008
24.768.216
13.765.021
26.617.069
15.320.000
100.00
64.15
100.00
55.58
100.00
57.56
Spain
2.260.178
225.152
2.523.387
6.98
9.09
9.48
Indonesia
1.851.434
1.352.632
1.466.102
5.72
5.46
5.51
4
5
China
Turkey
2.843.068
396.710
2.179.122
640.731
1.133.124
1.101.234
8.79
1.23
8.80
2.59
5.00
4.14
Greece
1.034.516
087.850
1.039.614
3.20
3.55
3.91
7
8
Iran
India
370.060
629.289
723.337
503.008
970.530
747.167
1.14
1.94
2.92
2.03
3.65
2.81
38
% Share
2000
4.482.123
2.187.816
2001
2.462.409
493.943
2002
3.256.539
1.077.554
2000
100.00
48.81
2001
100.00
20.06
2002
100.00
33.09
Spain
India
751.551
697.280
890.238
237.025
969.361
380.136
16.77
15.56
36.15
9.63
29.77
11.67
China
364.914
365.599
266.420
8.14
14.85
8.18
5
6
Canada
Italy
14.892
110.442
174.813
32.651
220.938
109.970
0.33
2.46
7.10
1.33
6.78
3.38
South Africa
66.937
38.916
53.223
1.49
1.58
1.63
Germany
560
5.142
0.01
0.00
1.58
9
10
France
Brazil
0
16.268
0
13.422
29.789
27.493
0.00
0.36
0.00
5.45
0.91
0.84
2
3
39
PAS
VALORES
2000
2001
TOTAL
China
100.00
35.86
100.00
49.80
India
Indonesia
13.84
27.79
43.70
14.80
34.29
7.43
Italia
0.004393 0.041977
0.00
0.74
2.86
Tailandia
Noruega
0
0
0.010797 0.037502
0
0.019886
0.00
0.00
1.81
0.00
2.56
1.36
Vietnam
Australia (Re-Imports)
0
0
0
0
0.011292
0.007498
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.51
Turqua
Netherlands
Taiwan
0
0
0.011963 0
0
0
0.006191
0
0
0.00
16.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
0.00
0.00
Reino Unido
0.002244 0
0.00
0.38
0.00
Alemania
0.016165 0
0.00
2.72
0.00
PARTIDA 6802
PORCENTAJES
2000
2001
2002
2002
manufacturas
MILLONES A$
PAS
VALORES
2000
TOTAL
Italia
India
China
Espaa
9.895.399
7.972.645
9.618.655
6.895.045
13.663.944
9.453.927
9.00
7.25
10.37
7.43
11.23
7.77
Israel
Indonesia
Brazil
0.313265
3.520.527
380.386
0.733814
2.527.138
4.361.422
8.663.266
3.662.351
3.463.291
0.29
3.20
3.46
0.79
2.72
4.70
7.12
3.01
2.85
South Africa
Turqua
2.701.168
0.539948
1.490.928
1.005.027
2.045.118
1.982.359
2.46
0.49
1.61
1.08
1.68
1.63
Grecia
Tailandia
1.844.526
0.457099
1.455.556
0.713282
1.724.651
1.629.817
1.68
0.42
1.57
0.77
1.42
1.34
Irn
0.439057
0.812878
1.096.589
0.40
0.88
0.90
2001
2002
PORCENTAJES
2000 2001
2002
40
PARTIDA 6803
MILLONES A$
PAS
VALORES
2000
2001
TOTAL
Reino Unido
Espaa
2.187.816 0.493943
0.751551 0.890238
1.077.554 48.81
0.969361 16.77
20.06
36.15
33.09
29.77
India
China
0.69728
0.364914
0.237025
0.365599
0.380136
0.26642
15.56
8.14
9.63
14.85
11.67
8.18
Canad
Italia
South frica
0.014892
0.110442
0.066937
0.174813
0.032651
0.038916
0.220938
0.10997
0.053223
0.33
2.46
1.49
7.10
1.33
1.58
6.78
3.38
1.63
Alemania
Francia
0.00056
0
0
0
0.05142
0.029789
0.01
0.00
0.00
0.00
1.58
0.91
Brasil
Irlanda
Sri Lanka
0.016268
0.164809
0
0.13422
0
0.017871
0.027493
0.022978
0.018092
0.36
3.68
0.00
5.45
0.00
0.73
0.84
0.71
0.56
PARTIDA 2514
MILLONES A$
2002
PORCENTAJES
2000
2001
2002
PAS
VALORES
2000
2001
TOTAL
India
243.647
1.279.303 1.478.223 100.00 100.00 100.00
1.240.036 0.907823 0.877612 50.89 70.96 59.37
China
South Africa
0.211638
0.266182
0.199888
0.164561
0.314701
0.223474
8.69
10.92
15.62
12.86
21.29
15.12
Reino Unido
0.586453
0.001579
0.050049
24.07
0.12
3.39
Vietnam
Grecia
0
0.006398
0
0.003541
0.00829
0.004097
0.00
0.26
0.00
0.28
0.56
0.28
Canad
Espaa
USA
0.084375
0
0.041388
0
0
0.001911
0
0
0
3.46
0.00
1.70
0.00
0.00
0.15
0.00
0.00
0.00
2002
PORCENTAJES
2000
2001
2002
41
PORCENTAJES
PAS
2000
TOTAL
Italia
Grecia
Turqua
0.031549
0.053149
0
0.044377 1.64
0.032854 0.042357 2.76
0.00
4.47
9.53
9.09
Portugal
Indonesia
India
0
0.035528
0.137958
0
0.029241 0.00
0.005882 0.017647 1.85
0.083611 0.005848 7.17
0.00
0.80
11.38
6.28
3.79
1.26
USA
0.00
0.00
0.55
Malta
0.002115 0
0.00
0.29
0.00
South Africa
Espaa
Taiwan
0
0.451137
0
0.000253 0
0.101108 0
0
0
0.00
23.44
0.00
0.03
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
Tailandia
China
0.032186
0.015905
0
0
0
0
1.67
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
Alemania
0.020989
1.09
0.00
0.00
Israel
0.340634
0.302542 0
17.70
41.18
0.00
2001
2002
0.00255
2000
2001
2002
PAS
TOTAL
VALORES
PORCENTAJES
2000
2001
2002
2000
2001
2002
9.962.969 5.747.284 5.693.071 100.00 100.00 100.00
India
Noruega
353.658
0.740027
49.63
6.83
64.99
7.72
Italia
China
Suecia
0.944076
0.543475
0.074218
0.829645
0.193254
0.194087
0.351447
0.312001
0.231027
9.48
5.45
0.74
14.44
3.36
3.38
6.17
5.48
4.06
Espaa
Alemania
0.185416
0.156554
0.033505
0.019759
0.199347
0.135114
1.86
1.57
0.58
0.34
3.50
2.37
Indonesia
0.020423
0.10924
0.1124
0.20
1.90
1.97
Vietnam
Tailandia
0.030893 0.017056
1.699.777 0.355994
0.034123
0.025374
0.31
17.06
0.30
6.19
0.60
0.45
Taiwan
Chipre
0.818361
0
0.024182
0.023896
8.21
0.00
4.16
0.00
0.42
0.42
0.239263
0
42
43
44
para Italia, por lo que frecuentemente recibe materiales de segunda calidad; por otra parte, en
los ltimos aos, ha aumentado la competitividad en el mercado debido a la aparicin de pases
como China o India, que empiezan a exportar directamente a Australia. Esta nueva competencia,
debilita la posicin italiana pero tambin amenaza la posicin espaola, que muy difcilmente
puede competir en precio con estos pases. En consecuencia, resulta evidente la necesidad de un
esfuerzo de promocin de la piedra espaola en su conjunto, que afirme una imagen de
calidad.
45
46
47
La informacin que se presenta en este epgrafe procede de las entrevistas realizadas durante la
elaboracin de este informe. Los precios que se citan a ttulo indicativo corresponden a piedra
transformada, en tablas o baldosas.
Los precios mayorista del mrmol oscilan entre 80 y 220 AU$ el m2 , pudiendo llegar hasta 450
AU$ el m2 . De media, el granito es la piedra ms cara, oscilando su precio entre 85 AU$ y 260
AU$ m2 . El precio de la piedra caliza vara de 75 AU$ a 150 AU$ el m2 .
Debe subrayarse la importancia del precio del transporte. Dependiendo del valor del material
que se transporte, ste puede llegar a suponer un 50% del valor de la mercanca
(aproximadamente 25AU$ por m2 ). De media, el transporte supone un 30% del precio de la
mercanca. Debe aplicarse adems el correspondiente arancel de 5% . Cuando la piedra no se
importa cortada a medida, debe tenerse en cuenta que se puede llegar a perder hasta un 20% por
el despiece (piedra que sobra al cortar a medida).
El margen de mayorista, segn algunos profesionales del sector, oscila de 30% a 40%,
dependiendo del tipo de piedra y de las cantidades adquiridas.
Para la venta al pblico se llega a aplicar un margen de aproximadamente 70%. De media, el
precio del m2 instalado de mrmol cortado a medida es de 160 AU$. Para el granito es
aproximadamente 30% mayor, dadas las dificultades de transformacin e instalacin de este tipo
de piedra.
El medio de pago ms utilizado es la carta de crdito documentario, a 90 das.
Los INCOTERMS ms comunes son el FOB (Free On Board), el ExW (Ex Work) o incluso el
CIF (Cost, Insurance and Freight)
Los derechos arancelarios aplicables a las partidas de Piedra Natural son de 5% como mximo
(ver anexo) .
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