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Secretara de Economa
Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economa
scar Ignorosa Mijangos
Director General de Comunicacin Social
ProMxico
Francisco N. Gonzlez Daz
Director General
Csar Jess Fragozo Lpez
Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial
Marco Erick Espinosa Vincens
Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Armando Corts Galicia
Director Ejecutivo Sectorial B
Max Mergenthaler Canseco
Director Ejecutivo de Estudios y Evaluacin de
Proyectos
Itziar Gmez Jimnez
Coordinadora de Comunicacin Institucional
Autores
Adriana Barrera Franco
Alejandro Pulido Morn
Editor
Felipe Ziga Anaya
Diseo
Mara Eugenia Hernndez Granados
Ilustracin de portada
Oldemar Gonzlez
Fotografas
Archivo
2016, ProMxico
Camino a Santa Teresa 1679
Colonia Jardines del Pedregal
Delegacin lvaro Obregn
Ciudad de Mxico, 01900
www.gob.mx/promexico
promexico@promexico.gob.mx
Primera edicin (no venal)
Ciudad de Mxico, 2016
ISBN: 978-607-97294-2-4
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo
de la portada, puede ser reproducida, almacenada o
transmitida en manera alguna ni por ningn medio
sin permiso previo por escrito de ProMxico.
ProMxico no se hace responsable de imprecisiones
que puedan existir en la informacin contenida en
esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores
a la fecha de publicacin.
PRESENTACIN
PRLOGO
12
INTRODUCCIN
14
CAPTULO 1
16
Descripcin de la industria
1.1
CAPTULO 2
Panorama Global
22
2.1 Produccin
2.2 Consumo
2.3
Distribucin geogrfica
2.4
2.5
CAPTULO 3
La industria en Mxico
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3
Comercio internacional
3.4
3.5
Empresas en Mxico
42
3.6 Empleos
3.7 Asociaciones
3.8
3.9
Clsteres en Mxico
CAPTULO 4
Oportunidades de negocio
72
4.1 Exportacin
4.2 Inversin
4.3
Cadenas de Valor
CAPTULO 5
Marco Legal
5.1
5.2
82
CAPTULO 6
88
CONCLUSIN
92
ANEXO
96
Ventajas Competitivas
REFERENCIAS
108
20
20
25
37
46
60
62
68
76
80
81
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla 11
Tabla 12
Tabla 13
Tabla 14
24
35
38
41
41
49
51
54
56
61
63
84
85
91
27
28
28
29
30
36
45
48
50
50
52
52
53
55
57
58
58
64
78
NDICE
PRESENTACIN
L
8
ara la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), institucin que representa a las empresas dedicadas a la fabricacin, importacin y comercializacin
de vehculos ligeros nuevos en Mxico, es un gusto participar en esta publicacin, en
una coyuntura como la actual, en la que la industria automotriz ha alcanzado logros
que hasta hace unos aos parecan inimaginables. Si en 2009 buscbamos alternativas para hacer frente a una grave crisis financiera global, hoy tenemos frente a nosotros una
situacin totalmente distinta. Los retos actuales no tienen que ver con la forma de remontar
una crisis, sino con la manera de consolidar el crecimiento de nuestro sector y fortalecer reas
que actualmente presentan un nivel de desarrollo incipiente.
Es imposible no reconocer la relevancia de la industria automotriz como motor del crecimiento de
la economa del pas. El sector aporta ms de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18%
del PIB manufacturero, genera divisas por ms de 52,000 millones de dlares al ao, y es responsable
de alrededor de 900,000 empleos directos en todo el pas. Con estos indicadores, Mxico es el sptimo productor y el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel global.
Adems, al sector automotriz se ha destinado la mayor proporcin de la inversin extranjera directa
realizada en Mxico en los ltimos seis aos. En la industria automotriz se han invertido ms de 21,000
millones de dlares, que se han traducido en el inicio de operaciones de seis nuevas plantas de ensamble
de vehculos y motores, la ampliacin de la capacidad de produccin de cinco plantas ya instaladas en
el pas, y la atraccin de un mayor nmero de proveedores directos en torno a los nuevos desarrollos.
Esta publicacin no poda haberse presentado en un mejor momento. Desde hace ms de 18
meses las ventas en el mercado interno han reportado un crecimiento sostenido, y la produccin y
exportacin han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de nuestra sector, que comenz a
escribirse hace 90 aos con la llegada de la primera compaa armadora a Mxico.
La industria automotriz mexicana atraviesa por un muy buen momento, y esto nos obliga a no
bajar la guardia y a estar ms atentos que nunca. Ante los cambios que se estn dando en el sector a
nivel global y la velocidad con la que estos cambios ocurren, no podemos perder de vista las reas de
oportunidad que presenta la industria en el pas.
An no inician operaciones algunas de las nuevas instalaciones de manufactura anunciadas en los
ltimos aos y ya estamos en el umbral de la denominada cuarta revolucin industrial; somos testigos
de cambios muy importantes en los hbitos de consumo de las nuevas generaciones, as como en la
forma en que se trasportan y en los usos que dan a los vehculos. A esto se suma la necesidad, cada vez
ms apremiante, de que la industria ofrezca vehculos ms eficientes y amigables con el medio ambiente.
En AMIA tenemos la conviccin de que si Mxico consigui posicionarse como una de las
plataformas para la fabricacin y exportacin de vehculos automotores ms importantes a nivel
mundial, podemos consolidarnos como uno de los principales centros de investigacin, desarrollo
e innovacin de tecnologa automotriz a nivel global. Este es el mayor reto para nuestro sector;
para hacerle frente debemos, por un lado, promover una mayor y ms eficiente vinculacin con
instituciones acadmicas y centros de investigacin para generar el capital humano que se requiere
para responder a las nuevas realidades y exigencias de los mercados nacional e internacional, y por
otro, generar, con el apoyo del sector pblico, las condiciones que hacen falta para aprovechar al
mximo las oportunidades y capacidades que Mxico ofrece en un contexto de creciente competencia a nivel global.
En este sentido, nos sumamos a esta importante iniciativa de ProMxico, que nos permitir
conocernos mejor como sector, propiciar un mayor conocimiento sobre la posicin del pas a nivel
global, e identificar las reas en las que debemos poner mayor atencin para consolidar al sector
automotriz en Mxico.
Eduardo Sols
Presidente Ejecutivo
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
PRESENTACIN
H
10
a industria de autopartes en Mxico mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. En los ltimos cinco aos, el sector ha alcanzado cifras rcord tanto en produccin (82,000 millones de dlares anuales) como en exportaciones (65,000 millones
de dlares anuales). Actualmente, Mxico es el sexto productor ms grande del mundo y la expectativa es que los prximos aos el pas avanzar varias posiciones.
Este crecimiento es resultado de una combinacin de factores, entre los que estn la apertura de
nuevas plantas de manufactura, la localizacin geogrfica del pas y el crecimiento de la industria en
Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes.
Con base en los pronsticos de manufactura de autos ligeros en la regin del Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), podemos prever que para 2020 la produccin de autopartes en Mxico alcanzar un valor de 100,000 millones de dlares, lo que nos situar en el cuarto
lugar mundial de produccin, detrs de China, Estados Unidos y Japn, y superando a pases como
Corea del Sur y Alemania.
Para alcanzar estas cifras, debemos estar preparados y fortalecer los factores que inciden en el
crecimiento de nuestra produccin y facilitan nuestro comercio internacional.
En este sentido, la coordinacin de la industria automotriz y de autopartes con los diferentes
rganos del Gobierno Federal es un elemento fundamental, ya que nos permitir hacer frente a los
retos que enfrentamos actualmente en rubros como el desarrollo del talento humano; la infraestructura aduanal, de puertos y caminos; logstica y el fortalecimiento mercado interno de autos nuevos.
En la Industria Nacional de Autopartes, tememos el firme compromiso de mantener el trabajo
conjunto con los distintos actores que participan en el sector, para sumar esfuerzos y generar mejores
condiciones para el crecimiento y desarrollo de todos. Por ello, nos complace participar en esta publicacin de ProMxico, que contribuir a un mejor entendimiento de la industria automotriz y de
autopartes en Mxico y de los retos y oportunidades que se le presentan en el mediano y largo plazos.
11
scar R. Albn
Presidente Ejecutivo
Industria Nacional de Autopartes
PRESENTACIN
PRLOGO
S
12
e espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 millones de vehculos ligeros de 13 marcas diferentes, en ms de 30 plantas de manufactura. En aos recientes, el pas ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila
para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando nuevas
oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y
servicios contribuyan al rpido desarrollo de este sector.
Tras dcadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidan con periodos de
crecimiento de las economas industrializadas, el mundo enfrenta actualmente una realidad marcada por un bajo crecimiento econmico, bajos precios en las materias primas y volatilidad en
los mercados financieros internacionales. Aunque los precios de las materias primas comienzan a
subir, la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes, al mismo tiempo que afecta a las
economas ms grandes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera
que la recuperacin irregular de la economa global resulte en tasas de crecimiento a nivel global de
3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, mientas que en Mxico se prev un crecimiento de 2.6% y 2.9% en
2016 y 2017, respectivamente despus de haber registrado tasas de 1.4% a 2.5% en los tres aos
anteriores. Si bien el desarrollo econmico de Mxico se vio afectado por la situacin econmica
mundial, el pas transform su economa a travs de una serie de reformas de largo alcance, diseadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera.
Mxico es el sptimo mayor productor de automviles a nivel mundial y el segundo exportador
a Estados Unidos. En 2015, el pas fabric 3.4 millones de vehculos ligeros, 39.9% ms que Brasil.
Distintas armadoras han invertido ms de 27,000 millones de dlares en el pas, lo que aadir
aproximadamente 1.7 millones de unidades a la capacidad de produccin actual. Atradas por el capital humano competitivo, la estabilidad poltica y econmica del pas, sus ventajas geogrficas y su
acceso preferencial a los principales mercados del mundo, la compaas automotrices siguen llegando a Mxico. Tan slo entre 2010 y 2015, Mxico recibi inversiones de ms de 22,000 millones de
dlares, enfocadas principalmente a la construccin de nuevas plantas y a proyectos de expansin.
Actualmente, 80% de la produccin automotriz de Mxico est destinada al mercado de exportacin, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canad y Estados Unidos.
Paradjicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana est impulsado principalmente por las exportaciones a mercados fuera de la regin del Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN), que han convertido a Mxico en un autntico actor global. Ms all de la
cercana con Estados Unidos, la segunda economa ms grande del mundo, la posicin geogrfica
de Mxico presenta una oportunidad nica para hacer negocios con pases asiticos y europeos.
A ello se suma la infraestructura logstica de clase mundial que el pas ha desarrollado y que hoy
le permite exportar vehculos a diversos mercados. En trminos generales, la industria automotriz
mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero,
genera ms de 870,000 empleos directos y aporta 20% de la produccin automotriz en Amrica del
Norte. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de ms reciente ingreso
a la industria mexicana, y se espera que las dos ltimas comiencen operaciones en 2016.
Mxico se encuentra en un proceso de transicin; de se un productor de autos de bajo costo
y poco desarrollo tecnolgico, se est convirtiendo en un fabricante de vehculos premium de alta
tecnologa, lo que traer consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el mediano y largo plazos. Con ms de 100,000 ingenieros que se gradan por ao, Mxico est formando
capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, una demanda
que se transforma rpidamente debido a constantes cambios tecnolgicos y en los estndares de
calidad, plantea retos importantes para que la cadena de proveedura avance al mismo ritmo que
las armadoras. Sin duda esto representa nuevas oportunidades para quienes desean invertir en la
pujante industria mexicana, especialmente en los eslabones ms dbiles de la cadena de proveedura. Las mejores oportunidades estn en reas como la produccin de materias primas y diseo,
produccin y reparacin de herramientas. Actualmente la industria importa la mayor parte de estos
activos, lo que merma la competitividad del pas.
Mientras algunos proveedores locales enfrentan dificultades para desarrollar las capacidades
financieras, tecnolgicas y operativas que requieren para integrarse de manera eficaz a las plataformas de manufactura, los grandes proveedores internacionales buscan incrementar su presencia en
Mxico para aprovechar al mximo las oportunidades que ofrece el pas. Con el fin de fortalecer la
cadena de suministro nacional, el gobierno mexicano puso en marcha el programa ProAuto, diseado especficamente para apoyar a empresas mexicanas en su insercin a la cadena de proveedura
del sector automotriz. Por medio de este programa, en 2015 se apoy a ms de 4,000 pequeas y
medianas empresas mexicanas, y se tiene la meta de duplicar esta cifra durante 2016.
En el largo plazo, el xito de la industria automotriz mexicana estar relacionado directamente
con la velocidad con la que la cadena de proveedura nacional se actualice para cumplir y superar
los estndares de las armadoras, y con la capacidad del pas para ofrecer a estas grandes compaas
incentivos para que apoyen el desarrollo de una base de proveedores locales.
Despus de la crisis financiera global de 2008 y 2009, las ventas de vehculos ligeros en Mxico
registraron una cada importante. Sin embargo, en 2015, el mercado interno mexicano de vehculos
ligeros registr un nuevo rcord, con ms de 1.4 millones de unidades vendidas, y se espera que
para 2020 esta cifra llegar a casi dos millones de unidades. Para alcanzar este potencial, se requiere incrementar el financiamiento a la compra de vehculos ligeros de 60% a 70-80%, y ampliar las
posibilidades de compra de aquellos sectores de la sociedad con mayor movilidad econmica. De
igual forma, al impulsar el crecimiento de los segmentos premium y de lujo, se crearn condiciones
para que los vehculos hbridos y elctricos puedan competir en el mercado, incentivando el desarrollo de infraestructura adecuada para el uso de estas tecnologas.
La industria automotriz es un sector fundamental en el desarrollo econmico de Mxico. Sin
duda, factores como la creciente competencia a nivel global, el desarrollo tecnolgico innovador
y el acceso a nuevos mercados transformarn el rostro de industria automotriz mexicana en los
prximos diez aos.
13
PRLOGO
INTRODUCCIN
C
14
15
INTRODUCCIN
DESCRIPCIN
DE LA INDUSTRIA
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal y autopartes.
Este estudio se enfocar principalmente en las actividades del sector terminal y la
manufactura de motores.
19
Vehculos pesados
Vehculos utilizados para el transporte de mercancas; su peso es mayor a 7 toneladas.
Autobuses
Vehculos utilizados para el transporte de ms de ocho pasajeros, con una capacidad de ms de 7 toneladas.
Internacionalmente, los vehculos se clasifican en dos grupos:
Automviles para pasajeros.
Vehculos comerciales (incluyen vehculos comerciales ligeros, camiones pesados y autobuses).
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
Asia-Pacfico
47%
42.7%
Unin Europea
33.6%
12.6%
Amrica
10.5%
28%
8.9%
16.7%
20
268,566 mdd
247,702 mdd
172,279 mdd
162,163 mdd
Fuentes: 1MarketLine, estimaciones 2ProMxico con datos OICA 3Global Fortune 500, 2015
OICA 5ANPACT 6AMIA 7ProMxico con informacin de Global Trade Atlas y AMIA 8Secretara de Economa 9ProMxico 10INEGI
8. Estado de Mxico
9. Morelos
10. Nuevo Len
11. Puebla
12. Quertaro
13. San Luis Potos
14. Sonora
2
14
3
21
4
10
13
1
12
6
8
11
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
PANORAMA
GLOBAL
En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehculos en el mundo,
seguido por Estados Unidos y Japn.
De acuerdo con el ranking de 40 pases elaborado por la Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles (OICA), Mxico ocup el sptimo lugar entre
los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima de pases como
Brasil, Espaa, Canad, Francia, Rusia, Reino Unido y Blgica.
24
2011
2012
2013
2014
2015
China-18.8
China-19.2
China-22.1
China-23.8
China-24.5
EUA-8.6
EUA-10.3
EUA-11.0
EUA-11.7
EUA- 12.1
Japn-8.3
Japn-9.9
Japn-9.6
Japn-9.8
Japn-9.3
Alemania-6.3
Alemania-5.6
Alemania-5.7
Alemania-5.9
Alemania-6.0
India-3.9
India-4.1
India-3.9
India-3.8
India-4.1
Brasil-3.4
Brasil-3.3
Brasil-3.7
Mxico-3.4
Mxico-3.6
Mxico-2.7
Mxico-3.0
Mxico-3.0
Brasil-3.1
Espaa-2.7
Espaa-2.3
Tailandia-2.4
Tailandia-2.5
Espaa-2.4
Brasil-2.4
10
Francia-2.2
Canad-2.4
Canad-2.4
Canad-2.4
Canad-2.3
2.1 PRODUCCIN
62.1%
37.9%
Autopartes
Produccin
terminal
25
Vehculos ligeros
En 2015, la produccin mundial de vehculos ligeros alcanz un valor de 1,498 miles
de millones de dlares, con un total de 86.9 millones de unidades producidas, lo que
represent un crecimiento en trminos de valor de 6.7% con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 la produccin mundial de vehculos ligeros tendr un
valor de 1,649 miles de millones de dlares, con un volumen de 105.9 millones de
unidades producidas, lo que significa que la industria registrar una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) de 1.9% entre 2015 y 2020.
PANORAMA GLOBAL
Vehculos pesados
El segmento de vehculos pesados registr una produccin de 3.7 millones de unidades en 2015, con un valor total 252,000 millones de dlares, lo que represent un
crecimiento en trminos de valor de 9.1% con respecto a 2014.
Se espera que para 2020 el valor de la produccin de vehculos pesados ser de
280,000 millones de dlares, con una TMCA de 2.2% entre 2015 y 2020.
Motores
A nivel internacional las empresas productoras de vehculos estn delegando cada
vez ms la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehculos a empresas
Tier 1; sin embargo, conservan la produccin de ciertos procesos y componentes,
como los motores.
A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufactura de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler,
Cummins Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el nmero de
empresas dedicadas a la manufactura de motores habr crecido 12.8%, para alcanzar un total de 10,796.
El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas
manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participacin; le siguen el
aftermarket (26.4%), la exportacin hacia otras plantas comercio internacional
(18.0%) y la reconstruccin de motores (11.0%).
En el mercado de aftermarket la produccin est ligada al ciclo de reemplazo,
tanto de los motores como de los vehculos, y a los accidentes que se derivan en la
sustitucin del motor. El mayor consumidor del nicho de reconstruccin de motores
es la industria de vehculos pesados; sin embargo, el consumo est creciendo en el
segmento de vehculos ligeros.
Los mayores retos en la produccin de motores son las regulaciones ambientales
impuestas por los gobiernos, as como la demanda de los consumidores de vehculos
con mayor eficiencia energtica.
27
2.2 CONSUMO
En 2015, las ventas de vehculos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de
1,755 miles de millones de dlares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014. Se
espera que para 2020 las ventas de vehculos ligeros alcancen un valor de 1,932 miles de
millones de dlares, lo que significar una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1,437
1,580
1,691
1,734
1,755
1,792
1,833
1,873
1,909
2019
1,932
2020
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
PANORAMA GLOBAL
527
2011
558
2012
587
2013
641
2014
696
2015
759
2016
777
2017
791
2018
810
2019
830
2020
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
28
2011
244
2012
241
281
2013
292
2014
282
2015
2016
292
2017
292
2018
297
2019
299
2020
297
Fuente: ProMxico con informacin de IBIS World
En el segmento de vehculos ligeros, la principal regin para la venta de unidades vehiculares en 2015 fue la regin de Asia-Pacfico, que representa 47.0% de las ventas;
le siguieron Europa con 33.6%, Amrica con 10.5% y el resto del mundo con 8.9%.
En cuanto a las ventas de vehculos pesados, la regin que tuvo mayor participacin fue la de Asia-Pacfico con 42.7% de las ventas a nivel global, seguida de
Amrica con 28.0%, el resto del mundo con 16.7%, y Europa con 12.6%.
Respecto a los motores, la regin con mayor participacin durante 2015 fue Asia-Pacfico con 51.2%, seguida de Amrica con 23.6%, Europa con 22.8% y el resto del
mundo con 2.4%. Como es de esperarse, la produccin y la venta de motores estn relacionadas con la produccin de vehculos ligeros y pesados, por lo que China y Estados
Unidos son los principales mercados de destino de la produccin de motores.
Vehculos pesados
10.5%
Motores
22.8%
28.0%
16.7%
8.9%
33.6%
23.6%
2.4%
12.6%
29
47.0%
42.7%
Asia-Pacfico
Europa
51.2%
Amrica
PANORAMA GLOBAL
40
35
30
30
25
20
07
08
09
10
Pases Industrializados
11
12
13
14
15
Pases Emergentes
La estrategia de las empresas armadoras ha sido trasladar la produccin de sus modelos econmicos (de los que se requieren mayores volmenes) a pases emergentes, cuyos costos de manufactura son ms competitivos, y mantener en sus pases de origen
el armado de sus vehculos de lujo (de menores volmenes de produccin, pero con
mayores mrgenes de ganancia). En este sentido, el armado de vehculos de lujo se ha
convertido en un indicador de madurez de la industria en los pases productores.
movilidad y precios accesibles, lo que las ha llevado incluso a utilizar dichos pases como
plataformas de produccin hacia los pases ms industrializados.
Esta tendencia tambin ha sido impulsada por los subsidios e incentivos que
algunos pases entregan a los compradores de vehculos amigables con el medio ambiente, con el fin de incrementar su demanda.
Las empresas armadoras de vehculos continan invirtiendo en operaciones de
investigacin y desarrollo (I+D) para ofrecer nuevas tecnologas amigables con el
medio ambiente, e incluso migrar hacia nuevas fuentes de combustible, tales como
el hidrgeno y la energa elctrica. Esta situacin ha provocado que las empresas
desarrolladoras de motores incrementen los costos de materiales, tecnologas y entrenamiento de su personal.
Motores a disel
Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. La principal caracterstica
de los motores a disel es que son pequeos y tienen menor cilindrada en comparacin con los motores a gasolina, lo que les permite entregar curvas de potencia vs.
consumo muy por debajo de los motores de gasolina. Para tener una mayor potencia
y mejor desempeo en los motores se utilizan elementos como turbocompresores y
sistemas de inyeccin directa; esto ha derivado en la utilizacin cada vez ms frecuente de motores de 4 cilindros, que comienzan a usarse en automviles del segmento premium, como Mercedes-Benz o Audi.
Automviles hbridos
Un automvil hbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsin: uno
tradicional, basado en un motor a combustin, y un sistema paralelo, basado en uno
o varios motores elctricos alimentados por bateras. Lo anterior da como resultado
una reduccin en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que, especialmente en conduccin urbana, el modo elctrico permite un desplazamiento sin tener
que recurrir al motor de combustin; por otro lado, al combinar el trabajo de ambos
motores se aumenta la potencia.
En la actualidad, fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales
desarrolladores de este tipo de automviles.
En agosto de 2011, Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de
nuevas camionetas pickup y SUV hbridas. Mediante este acuerdo se busca integrar
las tecnologas hbridas de Toyota en los segmentos de vehculos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
31
Automviles elctricos
Pese a sus restricciones tecnolgicas, durante los dos ltimos aos los automviles
elctricos han encontrado un nicho de mercado por su economa y por ser cero
emisiones. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa, donde
ya se dispone de redes pblicas de carga, as como exenciones en los impuestos de
circulacin en ciudades como Londres y Pars.
La principal desventaja de estos autos es la autonoma (operacin sin carga) limitada, que los hace poco atractivos para viajes largos. Sin embargo, han encontrado un
mercado amplio entre los usuarios urbanos, e incluso la industria ya trabaja en nuevas
generaciones de bateras de carga rpida y autonoma extendida.
Automviles con motor a hidrgeno
Pese a los inconvenientes que presenta, principalmente en lo que se refiere a su
almacenamiento, el hidrgeno est presente como combustible en las tendencias
PANORAMA GLOBAL
Automviles autnomos
32
Los vehculos autoconducidos utilizan tecnologas como GPS, radar y visin computarizada para interpretar la informacin del entorno del vehculo, e identificar
patrones de navegacin, obstculos y seales de trnsito.
De acuerdo con expertos internacionales, la produccin y comercializacin de
automviles autnomos requerir varias etapas, entre las que se incluyen el desarrollo tecnolgico, la disponibilidad de infraestructura, regulaciones, accesibilidad a este
tipo de tecnologa vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el
consumidor de este tipo de vehculos.
Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son:
Apple
Audi (en colaboracin con la Universidad de Stanford)
Continental
Google
Mercedes-Benz
Tesla
Toyota
A pesar de que diversas empresas automotrices y de tecnologa han anunciado
el inicio de varios proyectos, se estima que estos vehculos estarn disponibles a
largo plazo y la transicin en la produccin y consumo de los mismos podra tomar
cerca de 20 aos. Las principales barreras para esta tendencia en la industria son
los aspectos tecnolgicos y la complejidad regulatoria/legal que se requiere para la
comercializacin y uso de vehculos autnomos.
33
PANORAMA GLOBAL
34
www.jci.com
www.ti.sav.sk
35
HUNGRA
Audi Hungaria Motor Kft. in Gyr
www.audi.com
http://portal.bme.hu
www.ejjt.bme.hu
ESLOVENIA
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
www.fs.uni-lj.si
www.hidria.com
RUMANIA
Continental Automotive Romania SRL in Iasi
www.conti-online.com
www.renault.com
BULGARIA
ZMD Eastern Europe EOOD in Varna
www.zmdi.com
www.tremol.bg
CROACIA
Brodarski Institut d.o.o. Zagreb
www.hrbi.hr
www.avl.com
PANORAMA GLOBAL
Resulta interesante que la mayora de estos pases no cuenta con altos volmenes
de produccin de vehculos; si sumamos la produccin de Repblica Checa, Hungra,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2015, el total es de slo 414,000 unidades ms que las que produjo la industria automotriz mexicana por s sola.
En otras palabras, la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este
no est sustentada en su volumen de produccin, sino en la presencia de empresas
enfocadas en actividades de diseo, investigacin y desarrollo. De 2010 a octubre
de 2015, la regin recibi 45 proyectos de inversin enfocados en diseo, desarrollo, pruebas e investigacin de componentes para la industria automotriz y de
autopartes. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania, pas que recibi
2,104 millones de dlares de inversin durante el periodo 69.8% de la IED en
toda la regin; Polonia fue el segundo destino con 12.2% de la IED, seguido por
Hungra con 9.2% y Repblica Checa con 7.2%.
7%
9%
1%
1%
36
12%
70%
Rumania
Polonia
Hungra
Repblica Checa
Eslovaquia
Otros
En el periodo de 2014 a 2020, la Comisin Europea buscar incrementar al doble los fondos destinados a la cooperacin de I+D en el sector automotriz, enfocando
estos recursos al desarrollo de vehculos amigables con el medio ambiente, seguridad
e infraestructura tecnolgica.
REPBLICA DE
MACEDONIA
ESTONIA
HUNGRA
LETONIA
BULGARIA
REPBLICA CHECA
CROATIA
UNIN EUROPEA
POLONIA
ESLOVAQUIA
RUMANIA
LITUANIA
RUMANIA
2004
2008
2012
MONTENEGRO
LETONIA
SERBIA
BULGARIA
CROACIA
POLONIA
0.5
ESLOVAQUIA
0.5
LITUANIA
1.0
ESTONIA
1.0
HUNGRA
1.5
UNIN EUROPEA
1.5
REPBLICA CHECA
2.0
ESLOVENIA
2.0
ESLOVENIA
2.5
1.0
5
17
16
15
10
5
08
09 10
11 12
13
14
30
10
20
10
-10
-20
-10
ESLOVENIA
CROATIA
35
30
25
20
08 09 10 11 12 13
Sector privado
Otros capitales
Sector pblico
Inversin % ao a ao
Reinversin de ganancias
Capital en riesgo
ESLOVENIA
20
Participacin de la manufactura de
alta tecnologa y los servicios intensivos
en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
ESLOVAQUIA
% del PIB
10. Bosnia
11. Serbia
12. Rumania
13. Montenegro
14. Kosovo
15. Bulgaria
16. Albania
17. Repblica de
Macedonia
POLONIA
HUNGRA
CROACIA
15
14
1. Estonia
2. Letonia
3. Lituania
4. Polonia
5. Repblica Checa
6. Eslovaquia
7. Hungra
8. Eslovenia
9. Croacia
POLONIA
REPBLICA DE
MACEDONIA
ESLOVAQUIA
13
ESLOVAQUIA
10
Capital
en11riesgo
POLONIA
Reinversin de ganancias
RUMANIA
12
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
LETONIA
BULGARIA
SERBIA
7
Otros capitales
ESTONIAHUNGRA
20
08 09 6 10 11 0.5
12 1312
8
37
25
HUNGRA
-10
2012
REPBLICA CHECA
-20
CROACIA
Sector pblico
Inversin % ao a ao
14
POLONIA
ESTONIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
ESLOVENIA
Sector privado
13
LITUANIA
11 12
HUNGRA
080.5 09 10
-10
MONTENEGRO
1.0
2008(32)
UE27 y Alemania
30
1.5
10
2004
35
2.0
LETONIA
REPBLICA CHECA
BULGARIA
20
10
5
10
REPBLICA CHECA
1.5
ESLOVAQUIA
15
30
CROACIA
20
20
UNIN EUROPEA
2.0
Fuente: ProMxico con base en informacin de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat
PANORAMA GLOBAL
Los pases de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atraccin de
proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Algunos casos
recientes de inversin que demuestran el dinamismo de la industria en estos pases, son:
En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirm una inversin de aproximadamente 1,500 millones de dlares en una nueva planta en la ciudad de Nitra,
Eslovaquia, que se sumar a las capacidades productivas de la compaa en
Reino Unido, China, India y Brasil. Las armadoras dedicadas a la manufactura
de vehculos de lujo o premium en Eslovaquia, representan cerca de 43% de la
industria automotriz terminal de ese pas.
La planta de Audi en Gyor, Hungra, que comenz su produccin en 1998, est enfocada en la produccin de los modelos Audi TT Coupe, Audi TT Roadster, Audi A3
Sedan y Audi A3 Cabriolet.
Mercedes-Benz comenz operaciones en la ciudad de Kecskemet, Hungra, en 2012,
con la produccin de los modelos Clase B y CLA.
En 2015, Volkswagen registr el mayor valor de ventas (268 miles de millones de dlares) por segundo ao consecutivo, seguido por Toyota (248 miles de millones de dlares),
Daimler (172 miles de millones de dlares) y Exor (162 miles de millones de dlares).
38
Empresa
2011
Empresa
2012
Empresa
2013
Empresa
2014
Empresa
2015
Toyota
222
Toyota
235
Toyota
266
Volkswagen
261
Volkswagen
268
Volkswagen
168
Volkswagen
221
Volkswagen
248
Toyota
256
Toyota
248
GM
135
GM
150
GM
152
Daimler
157
Daimler
172
Daimler
129
Daimler
148
Daimler
147
GM
155
Exor
162
Ford
129
Ford
136
Ford
142
Ford
147
GM
152
Volkswagen
Con sede en Wolfsburg, Alemania, es uno de los principales fabricantes de automviles a nivel internacional. Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produccin: 50 en Europa (28 en Alemania), 17 en Europa del Este, cuatro en Norteamrica (una en Estados Unidos y tres en Mxico), nueve en Sudamrica (seis en Brasil
y tres en Argentina), tres en Sudfrica y 17 en Asia Pacfico (12 en China, cuatro
en India y una en Tailandia).
El grupo emplea a ms de 592,000 personas y est formado por 12 marcas
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati
(motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehculos Comerciales, cada una de
las cuales opera como una entidad independiente.
En 2015, la empresa se coloc por segunda ocasin en el octavo lugar en la lista
Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas ms grandes del mundo, y
se ubic como la empresa ms grande de Alemania.
Toyota
Con base en el nmero de vehculos producidos, Toyota es la productora ms grande
del mundo, enfocada al diseo, manufactura y comercializacin de vehculos ligeros,
minivans y camiones.
Toyota cuenta con ms de 50 plantas de produccin en 27 pases. En el segmento de automviles, Toyota divide su negocio en vehculos de motor convencional y
vehculos hbridos siendo Prius su vehculo de produccin masiva en este rubro.
Sus marcas incluyen Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; en Japn la empresa vende sus
vehculos de lujo bajo las marcas Crown y Century.
En 2015 la compaa se ubic en el noveno lugar de la lista Global 500, y fue considerada la empresa ms grande de Japn, con 344,109 empleados alrededor del mundo.
Daimler
Grupo alemn con sede en Stuttgart, Alemania y compuesto por las divisiones
Mercedes-Benz Cars, Daimler AG que a su vez se divide en Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services. Se enfoca en el
diseo, manufactura y comercializacin de vehculos de lujo (premium) y vehculos
pesados a nivel internacional.
A travs de sus subsidiarias, el grupo cuenta con plantas en 19 pases y ms de
8,500 oficinas de ventas alrededor del mundo. La mayor parte de los ingresos de la
compaa son aportados por Mercedes-Benz Cars, empresa reconocida a nivel internacional como uno de los principales fabricantes de vehculos de lujo. Daimler AG
cuenta con 280,000 empleados.
En 2015 Daimler escal tres lugares en la lista de Global 500, para ubicarse en
la posicin 17 a nivel global y como la segunda empresa ms grande de Alemania.
39
PANORAMA GLOBAL
40
Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles, con fuerte
presencia en Europa y ms de 127,000 empleados a nivel internacional. La compaa
cuenta con 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribucin de accesorios y
partes, tres centros utilizados como plataforma logstica y un centro para preparacin
de partes y vehculos. Sus marcas incluyen Renault, Dacia y Renault Samsung Motors.
Se ubic en la posicin 191 dentro de la lista Global 500 de 2015, y es la decimocuarta empresa ms grande de Francia.
Alianza Nissan-Renault
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras naci como un medio para
expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Para lograr los objetivos propuestos por la alianza, en abril de 2014 se inici la convergencia de las reas
de ingeniera, manufactura y cadena de abastecimiento, compras y recursos humanos.
Como resultado de esta alianza, Renault cuenta con 43.4% de las acciones en
Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. De acuerdo
con las empresas, contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una
estrategia de ganar-ganar para ambas compaas.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Situacin 2014
Objetivos a 2016
Vendan 8 millones
de vehculos
Venta de 10 millones
de unidades
Se obtuvieron ingresos
por 8.4%
Promedio de ingresos 9%
Centros de
Diseo
Plantas de
manufacturas
Centros
educativos
Japn
14
Estados Unidos
Europa
Asia
14
Mxico,
Latinoamrica y
El Caribe
frica
Oceana
Regin/pas
41
En 2010, Daimler AG anunci un acuerdo de colaboracin con la Alianza Nissan-Renault para incrementar de manera eficiente sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo, la alianza cuenta con 3.1% de las acciones de Daimler,
mientras que Daimler adquiri 3.1% de Renault y 3.1% de Nissan.
En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son:
Nissan utiliza la planta Renault en Curitiba, Brasil para tener presencia en el
mercado brasileo.
En Rusia, ambas compaas manufacturan modelos de Renault, Nissan y Lada
en la planta AvtoVAZ en Togliatti.
En India, utilizan una plataforma conjunta para la produccin de los modelos
Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala.
Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng, China, en conjunto con Nissan.
En 2013, Mxico fue el octavo mercado de mayor importancia para la Alianza,
con una participacin de 27.4%; actualmente el pas es su sptimo mercado ms
importante, con 26.9% de participacin, superando a Reino Unido e Italia, y debajo
de China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japn, Brasil y Alemania.
PANORAMA GLOBAL
LA INDUSTRIA
EN MXICO
3.1 PRODUCCIN
45
Vehculos ligeros
En 2015 Mxico produjo 3.4 millones de vehculos ligeros, lo que represent un crecimiento
de 5.6% con respecto a 2014.
Se estima que en los prximos aos, la industria mantendr una tendencia de crecimiento para alcanzar una produccin de 4.9 millones de unidades en 2020.
2.6
2.9
2.9
3.2
3.4
3.6
4.2
4.5
4.8
4.9
(millones de unidades)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA (2011-2015) e IHS (2016-2020)
Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 20 complejos de manufactura en 14 estados del pas, en los que se realizan actividades que van desde el
ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado para vehculos y motores. Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros; de ellos,
16 se manufacturan exclusivamente en el pas para su venta en el mercado estadounidense.
LA INDUSTRIA EN MXICO
March
Crew cab
Aveo
Sentra
Journey
Avalanche
Tiida
Fiat 500
Captiva
Sport
Tsuru
RAM 1500
GMC Sierra
Versa
RAM 2500
Silverado 1500
2500
3500
46
Note
Frontier
NV200
largo
2007
RAM 3500
Sonic
RAM 4000
Trax
Promaster
Equinox
2017
Q30
QX30
2017
Q5
Otros:
Pickup doble cabina
Pickup doble cabina disel
Pickup largo
Pickup largo disel
Chasis largo
Chasis largo disel
Estacas largo
Beetle Cabrio
Tacoma
Fusion
2010
Jetta
Jetta TDI
Yaris
Scion ia
MKZ
Nuevo Jetta
Nuevo Jetta
TDI
Corolla
2019
Fiesta
1999
C-Max
2018
Golf
2015
Sportwagen
Mazda 2
Tiguan
2017
47
Forte
Mazda 3
Ro
CRV
CLA 2018
Fit
Serie 3
2019
HR-V
Fuente: ProMxico con informacin de la Monografa del sector automotriz, Secretara de Economa, julio de 2011 y Wards Auto Vehicle Directory 2015
LA INDUSTRIA EN MXICO
48
- NISSAN
633,347
TOLEDO - FIAT
564,934
AGUASCALIENTES - NISSAN
551,644
MARYSVILLE - HONDA
460,626
GEORGETOWN - TOYOTA
457,668
14
15
SMYRNA
- NISSAN
648,024
AGUASCALIENTES - NISSAN
587,925
TOLEDO - FIAT
506,573
PUEBLA - VOLKSWAGEN
475,121
GEORGETOWN - TOYOTA
465,711
13
SMYRNA
- VOLKSWAGEN
516,146
GEORGETOWN - TOYOTA
504,313
MARYSVILLE - HONDA
492,409
SMYRNA - NISSAN
484,140
AGUASCALIENTES - NISSAN
462,475
12
PUEBLA
- NISSAN
- NISSAN
412,284
SMYRNA
458,442
AGUASCALIENTES
- TOYOTA
462,093
- HONDA
GEORGETOWN
477,150
MARYSVILLE
- VOLKSWAGEN
596,615
PUEBLA
- NISSAN
333,884
SMYRNA
338,127
- HYUNDAI
11
MONTGOMERY
- NISSAN
- FORD
344,446
DEARBORN
360,796
AGUASCALIENTES
510,041
PUEBLA
- VOLKSWAGEN
Vehculos pesados
La industria terminal de vehculos pesados ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en Mxico. Las empresas fabricantes de vehculos pesados realizan actividades
de ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para
satisfacer la demanda de los mercados interno y de exportacin. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos pesados y dos de motores para este tipo de vehculos
cuentan con instalaciones de manufactura en ocho estados de la Repblica Mexicana.
HINO
SCANIA
Camiones:
Modelos 500
1524 /15.1 Ton y
Modelo 500
1018/10.4 Ton
Chasis pasaje:
Modelos Linner y
Runner
GIANT
Camiones:
GF 900, 3600 y
6000
Camiones:
Modelo ELF 600
Chasis pasaje:
Modelo ELF 600
BUS
Chasis pasaje:
Modelos
K420B4X2NB y
K38084X2NB
Camiones:
HD65
HD78 Chassis
49
KENWORTH
Camiones:
Modelo 4300 y
4400
Camiones:
Modelo M
Tractocamiones:
Cascadia,
Modelos C,F y G
Construccin:
Modelo M
Camiones:
Modelos T370,
L-700 y T800
Camiones:
Modelos 8.150 y 9.150
Tractocamiones:
Tractocamiones:
Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660
Construccin:
Modelo 7600
Construccin:
Modelos T460 y T800
Autobuses: Lions Coach
R07-464, Lions Top
Coach R08-464 y
Modelo A82.18.410
Autobuses:
Boxer, Torino y
Modelo MBO
Autobuses:
Volvo 8300, 9700 y
9700 US/CAN
Chasis pasaje:
Modelos 4700,
3000, 3100, 3300
LA INDUSTRIA EN MXICO
(miles de unidades)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.2 CONSUMO
0.9
1.0
1.1
1.1
1.4
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
50
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011
2012
2013
2014
2015
% Crecimiento
anual
2014/2015
Brasil
3,425,739
3,634,115
3,579,903
3,333,479
2,480,529
-25.6%
Mxico
905,886
987,747
1,063,363
1,135,409
1,351,648
19.0%
Argentina
883,351
830,058
963,917
613,848
613, 267
-0.1%
Chile
334,052
338,826
378,240
337,594
282,232
-16.4%
Colombia
210,053
184,817
294, 362
326,023
283,267
-13.1%
51
Fuente: ProMxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometra S.A. y AMIA
LA INDUSTRIA EN MXICO
35%
30%
19%
19%
20%
25%
29%
27%
25%
40%
30%
33%
36%
GRFICA 11. PARTICIPACIN DE MERCADO DE VEHCULOS LIGEROS POR SEGMENTO, 2013 2015
14%
14%
13%
20%
15%
Subcompacto
SUVs
2013
Pick-ups
2014
Lujo
Minivans
Deportivos
2015
En 2015, las ventas de vehculos pesados tuvieron un crecimiento de 9.3% con respecto a
2014, con un total de 37,826 unidades vendidas.
32.6
38.6
39.1
34.6
37.8
40.9
40.9
42.4
44.0
45.5
52
Compacto
1%
1%
1%
5%
2%
1%
1%
6%
5%
5%
10%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20%
39%
3%
38%
53
Autobuses Forneos
Chasis Pasaje
Camiones
Tractocamiones
Vehculos ligeros
En 2015, Mxico se posicion como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel
mundial. El segmento cuenta con ms de 100 destinos de exportacin, colocando a
Mxico como un importante centro de operaciones y logstica a nivel internacional.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las exportaciones mexicanas de vehculos ligeros, se ha registrado un incremento de las
exportaciones de este sector a otros mercados, como Amrica Latina. En 2015,
ocho de cada 100 vehculos ligeros hechos en Mxico se exportaron a Latinoamrica, principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Per. Las exportaciones
hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho ao, con
tasas anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente.
En los ltimos ao, las exportaciones hacia China tambin han tenido crecimiento; el pas asitico pas del sptimo lugar como destino para las exportaciones
mexicanas de vehculos ligeros en 2013, al sexto lugar en 2015. En la medida en
que China ha incrementado su ingreso per cpita, se ha registrado un crecimiento
LA INDUSTRIA EN MXICO
Unidades vehiculares
2015
% Participacin
Norteamrica
2, 283, 502
82.7%
1,993,162
72.2%
290,340
10.5%
Latinoamrica
225,538
8.2%
Europa
145,263
5.3%
Asia
79,902
2.9%
frica
2,319
0.1%
Otros
22,372
0.8%
Total
2,758,896
100%
Estados Unidos
Canad
54
3. La entrada en vigor del TLCAN es una de las razones que explican estos incrementos; a esto se suman las inversiones por parte de las armadoras en Mxico
y la calidad de los vehculos fabricados en el pas.
>29.0%
Entre 23.2% y 29.0%
Entre 17.4% y 23.2%
Entre 11.6% y 17.4%
Entre 5.8% y 11.6%
<5.8%
Pases SIN cambio
Automotriz
Zona %
Asia-Pacfico (AP) 28%
Japn
Corea del Sur
COREA
DEL SUR
CANAD
NA
AP
JAPN
55
MXICO
AL
EM
AN
IA
REINO
UNIDO
EUR
AL- AFMO
Autopartes
Zona %
ALAFMO
NA
EUR
CANAD
RE
A
UN INO LEM
AN
ID
O
IA
MXICO
CHINA
JAPN
AP
Fuente: ProMxico con informacin del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Global Trade Atlas
LA INDUSTRIA EN MXICO
2011
% Part.
2012
% Part.
2013
% Part.
Asia
Origen
165,866
35.0
Asia
198,192
38.0
Asia
207,473
38.2
TLCAN
164,459
34.7
TLCAN
163,636
31.4
TLCAN
157,276
29.0
95,588
18.3
Unin
Europea
96,122
17.7
64,223
12.3
Mercosur
81,600
15.0
521,639
100.0
542,471
100.0
Unin
Europea
77,727
16.4
Unin
Europea
Mercosur
65,442
13.8
Mercosur
473,494
100.0
Total
Origen
Total
Origen
Origen
Total
2014
% Part.
Asia
262,141
43.8
Asia
333,894
46.5
TLCAN
156,791
26.1
TLCAN
158,808
22.1
Mercosur
79,464
13.2
Mercosur
104,697
14.6
Unin Europea
62,387
10.5
Unin Europea
74,380
10.4
No especificado
39.381
6.6
No especificado
45,752
6.4
600,614
100.0
717,531
100.0
Total
56
Origen
Total
2015
% Part.
REPBLICA CHECA
1.1
1.0
1.0
1.1
1.2
REINO UNIDO
1.2
1.6
1.2
1.4
1.2
1.4
1.2
1.4
1.3
1.5
ESTADOS UNIDOS
1.9
1.7
2.1
1.9
2.1
2.1
2.1
2.2
2.0
2.1
FRANCIA
CANAD
ESPAA
2.2
1.7
2.0
2.2
2.4
MXICO
2.1
2.4
2.4
2.6
2.8
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
JAPN
4.4
4.9
4.9
4.8
4.9
ALEMANIA
4.8
4.7
11
4.8
12
5.0
13
57
5.2
14
15
Vehculos pesados
Durante 2015, Mxico export un total de 156,893 unidades, lo que represent
un crecimiento de 26.5% con respecto a 2014. El pas se ubic como el cuarto
exportador de vehculos pesados a nivel internacional.
LA INDUSTRIA EN MXICO
105.4
104.2
97.5
124.0
156.9
(miles de unidades)
11 12 13 14 15
12
2,396
2,254
11
2,260
1,643
1,673
Industria
autopartes
1,222
2,025
Industria
terminal
13
14
2,637
3,119
(millones de dlares)
553
58
15
59
Toyota
En abril de 2015, Toyota anunci la inversin de mil millones de dlares para una nueva
planta en Guanajuato, para la produccin del modelo Corolla. Esta planta tendr capacidad de producir 200,000 unidades al ao y permitir la creacin de 2,000 empleos.
LA INDUSTRIA EN MXICO
ANTES
DE 1986
1986
GATT
1994
1995
2000
2001
2003
2004
TLC Uruguay
2005
AAE: Japn
2012
TLC Per
2013
2015
DESPUS
DE 2015
60
Honda Guanajuato-2014
PRXIMAS APERTURAS
Audi Puebla - 2016
KIA Nuevo Len - 2016
Mercedes Benz e Infiniti Aguascalientes - 2017 y 2018
Toyota Guanajuato - 2019
BMW San Luis Potos - 2019
El sector automotriz terminal y de autopartes en Mxico ha sido impulsado por la presencia productiva de 10 de las principales empresas armadoras de vehculos (ligeros y
pesados) en el mundo: General Motors, Ford, FCA, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW,
Toyota, Volvo Trucks y Mercedes-Benz Trucks. Recientemente Audi, BMW, Mercedes-Benz, Infiniti y Kia Motors anunciaron nuevos proyectos en Mxico, con lo que se
suman a la lista de armadoras de vehculos ligeros con presencia en el pas.
En el rubro de vehculos pesados, en Mxico se cuenta con operaciones de
manufactura de compaas como Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz,
Volvo, Man, entre otras.
La mayora de las empresas armadoras en Mxico cuentan con proveedores de
autopartes que se establecen alrededor de sus plantas para cumplir con las exigencias
de volmenes y tiempos de entrega. En los siguientes mapas se ubica a las principales
armadoras de vehculos ligeros y pesados en Mxico.
Vehculos Pesados
General Motors
Daimler (Freightliner y
Mercedes-Benz
Ford
Scania
Chrysler / Fiat
Volvo
Nissan
Dina
Honda
Kenworth
Toyota
International
Volkswagen
Volkswagen
BMW
Man
Mazda
Hino Motors
Kia Motors
NeoHyundai
Motores
Autopartes
61
Cummins
Poco ms de mil
empresas
Detroit Diesel
345 empresas
proveedoras de 1er
nivel
Audi
PRXIMAMENTE:
Mercedes-Benz e Infiniti
Isuzu
LA INDUSTRIA EN MXICO
Baja California
Tijuana
Chihuahua
Chihuahua
Jalisco
El Salto
Coahuila
Ramos Arizpe
Guanajuato
Salamanca
Ramos Arizpe
Celaya
Saltillo
Silao
Nuevo Len
Pesquera
2016
Guanajuato
x2
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
2018
2020
Aguascalientes
2017
Estado de Mxico
Toluca
Puebla
Puebla
Toluca
62
San Jos
de Chiapa
Toluca
2016
Morelos
Morelos
Cuautitln
Vehculos pesados
Coahuila
Baja California
Mexicalli
Escobedo
Nuevo Len
Guanajuato
Silao
Garca N.L.
Quertaro
Quertaro
Hidalgo
Cd. Sahagn
Quertaro
Quertaro
Santiago Tianguistengo
Estado de Mxico
Tultitln
Fuente: ProMxico
De acuerdo al ranking de la revista Expansin en 2015, las empresas ms importnates de la industria terminal y de autopartes en Mxico en funcin de sus ventas, son:
TABLA 11. RANKING DE EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MXICO DE ACUERDO A SUS VENTAS
Posicin
2015
Posicin
2014
Empresa
Ventas
(millones de
pesos)
Origen
Empleos
en
Mxico
General Motors
263,317
Estados Unidos
15,092
230,000
Estados Unidos
11,000
11
12
Nissan Mexicana
190,000
Japn
15,000
13
14
Volkswagen de Mxico
162,604
Alemania
16,509
14
16
Ford Motor
157,000
Estados Unidos
8,640
42
39
72,510
Estados Unidos
26,197
43
49
Honda de Mxico
72,000
Japn
6,116
44
45
Nemak
70,891
Mxico
21,600
46
50
Magna International
67,661
Canad
25,000
65
81
Lear Corporation
44,104
Estados Unidos
46,600
85
116
33,000
Japn
N.d.
89
103
32,000
Alemania
18,800
90
94
Metalsa
32,000
Mxico
12,000
7,415
100
107
Daimler Mxico
29,661
Alemania/Estados
Unidos
104
106
Autoliv Mxico
28,440
Suecia
11,551
106
115
Valeo Mxico
28,157
Francia
8,500
110
119
PACCAR/Kenworth Mexicana
27,196
Estados Unidos
2,000
153
159
16,836
Estados Unidos
4,500
154
169
16,610
Alemania
12,300
167
196
Mazda
15,363
Japn
9,800
181
182
SANLUIS Corporacin
12,897
Mxico
5,797
186
224
12,168
Canad
4,300
212
219
Navistar International
10,370
Estados Unidos
4,200
214
205
Bridgestone de Mxico
10,268
Japn
1,533
228
248
Cummins
7,467
Estados Unidos
1,600
241
271
8,746
Estados Unidos
2,500
248
259
BMW de Mxico
8,500
Alemania
1,500
263
220
ArvinMeritor de Mxico
7,797
Estados Unidos
N.d.
283
322
Linamar
6,864
Canad
N.d.
286
404
6,750
2,500
287
319
Federal Mogul
6,701
Estados Unidos
800
295
318
KUO Automotriz
5,079
Mxico
3,581
315
347
Katcon
7,800
Mxico
N.d.
364
362
SKF de Mxico
3,679
Suecia
1,410
405
Tupy Mxico
3,449
Brasil
N.d.
417
366
JK Tornel
3,704
India
2,000
426
442
Wabtec de Mxico
2,319
Estados Unidos
N.d.
455
463
Peugeot Mxico
2,500
Francia
N.d.
469
2,314
Japn
475
63
3.6 EMPLEOS
Fabricacin de automviles
y camiones
300,000
Fabricacin de autopartes
260,000
Fabricacin de carroceras
Industrias manufactureras
220,000
64
180,000
140,000
100,000
11
12
13
14
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI, Cuentas Nacionales, Insumos de mano de obra
3.7 ASOCIACIONES
El establecimiento de centros de diseo en Mxico ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufacturados en el pas. A continuacin se presentan algunos ejemplos de este tipo de centros:
Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan
Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo con los
que cuenta la empresa en todo el mundo. En el Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT Nistec) trabajan 366 personas; la gran mayora son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir en un 70% las emisiones contaminantes de los
motores; cuenta con cmaras especiales para ruido, as como para simular caminos,
con el objetivo de detectar el desgaste de partes y carrocera por vibracin; adems, imita condiciones climticas extremas de fro y calor para certificar el correcto
funcionamiento de sistemas y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y
Desarrollo de Nissan en el mundo, y trabaja en estrecha colaboracin con centros
similares en Estados Unidos y Brasil. Mxico contribuye con el diseo de partes y la
evaluacin de vehculos.
65
LA INDUSTRIA EN MXICO
66
y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medicin, fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos desarrollados por el centro son:
Tnel de viento para pruebas de radiadores automotrices.
Diseo y fabricacin de banco de pruebas de termociclado para evaluacin
de enfriadores de aire cargado.
Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas.
Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor.
Mquina de corte angular de perfil de hule.
Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor.
Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices.
Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros.
Mquina probadora de llantas para vehculos automotrices.
Gra para ensamblar tren motriz de vehculos.
Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas.
Barrenadora para lnea de extruido de hule.
Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones.
Anlisis y simulacin de estructuras automotrices.
Mquinas probadoras de tableros para camin (clster).
Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices.
Mesa de ensamble para bastidores de asientos.
Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil.
Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para
fabricacin de autopartes en aluminio.
Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua.
Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices.
Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular (CTEV)
E.l Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular (CTEV) es una iniciativa que naci
a partir de un convenio entre el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y la empresa Soluciones Tecnolgicas, ubicada en Guadalajara,
Jalisco. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices en las reas de:
Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de mdulos y sistemas
para armadoras y sus proveedoras.
Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos.
Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos.
Los usuarios de los servicios de este centro son las ensambladoras que exportan
vehculos a Amrica del Norte y Europa y sus proveedores, fabricantes y casas de
diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices, as como el
ITESO y otros centros de investigacin relacionados con el diseo de sistemas para
autos, aviones, navos, electrnica y software en particular firmware.
Centro Tcnico de Delphi
Con sede en ciudad Jurez, Chihuahua, este centro de ingeniera de componentes se
dedica al diseo y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3,000 personas, de
las cuales casi la mitad son ingenieros y tcnicos. Desde su establecimiento en 1998,
67
LA INDUSTRIA EN MXICO
Baja California
Sectores (Sectors)
Privado / Private
Acadmico / Academic
Pblico / Public
Mixto / Joint
Nuevo Len
Sonora
Chihuahua
Estado de Mxico
Jalisco
Quertaro
Aguascalientes
68
Puebla
Distrito Federal
(Mexico City)
Fuente: ProMxico
69
LA INDUSTRIA EN MXICO
70
Dina
Fundada en 1951, Dina es una empresa mexicana que se dedica a la fabricacin
y comercializacin de vehculos de carga y pasaje. La firma cuenta con capacidad
para producir 23 unidades urbanas por da y tiene una red de distribuidores en los
estados de Hidalgo, Estado de Mxico, Ciudad de Mxico, Jalisco, Nuevo Len,
Yucatn y Veracruz.
En los ltimos aos Dina ha invertido ms de 120 millones de dlares para consolidar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamrica. Como resultado de lo anterior,
la export a Estados Unidos los primeros 200 tractores de un pedido de 5,000 para los
prximos 10 aos, y envo a Nicaragua las primeras unidades de un pedido de 350.
Dina incorpora a sus autobuses tecnologa propia, desarrollada en colaboracin con
nueve universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Conacyt.
Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana es la adaptacin de sus vehculos al entorno competitivo, mediante el diseo y manufactura de
vehculos amigables con el medio ambiente. Tal es el caso del proyecto para el diseo
y fabricacin de un autobs y un trolebs hbrido, en conjunto con la Universidad
Autnoma Metropolitana (UAM) y Conacyt.
Vhl 05
Vehicles of Ultra High-Performance and Lightweight (Vhl 05) es un producto de
la empresa automotriz ETXE Diseo en Mxico. El sistema de conduccin del vehculo es optimizado en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se realizan
pruebas de ajuste; el cuerpo de fibra de carbn se fabrica en Canad y, una vez
aprobado, es enviado a Mxico para la produccin del chasis y ensamble final en
la Ciudad de Mxico.
En 2014 la empresa anunci la instalacin de su nueva planta en Quertaro,
con una inversin inicial de 10 millones de dlares. La planta comenz a operar en
2015, con tres lneas para la produccin de elementos de chasis, suspensiones de
carrocera y el ensamblado final del deportivo mexicano.
71
LA INDUSTRIA EN MXICO
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
4.1 EXPORTACIN
El Gobierno Federal apoya y fomenta el desarrollo de las pymes a travs del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM). Por ejemplo, en 2015, la INA y el INADEM
dieron a conocer un apoyo de 50% del costo total de la incorporacin de herramientas bsicas de calidad que requiere la industria automotriz tales como Core Tools,
QMS (Quality Management Systems), la certificacin ISO / TS-16949 y/o la necesidad de contar con un sistema de Gestin Avanzada a fabricantes de autopartes
Tier I, Tier II y Tier III que desearan convertirse en proveedores de las OEM.
Como parte de sus esfuerzos para el fomento de negocios internacionales, ProMxico ha desarrollado tres lneas de trabajo para facilitar las exportaciones de la
industria automotriz mexicana:
Mxico como plataforma de exportacin. La amplia red de tratados comerciales con los que cuenta el pas genera atractivas oportunidades de exportacin hacia varios mercados. No es casualidad que Mxico se haya posicionado
como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, ni que las
principales armadoras del mundo estn realizando inversiones para establecerse en Mxico o incrementar capacidad de produccin en el pas.
Identificacin de oportunidades para distintos segmentos de la industria automotriz terminal. Por ejemplo, se identificaron oportunidades para la exportacin de vehculos pesados a mercados latinoamericanos como Colombia y Per.
75
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ProMxico ha diseado e implementado el modelo de Alianzas con Compaas Transnacionales (ACT), con el que se busca aprovechar el inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en el pas para fortalecer sus
cadenas locales de proveedura. El modelo ACT es un modelo integral que
fomenta tanto las exportaciones (directas e indirectas) de empresas mexicanas, como la atraccin de inversin extranjera directa hacia Mxico. Sus
objetivos son:
- Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con
compaas transnacionales establecidas en el pas.
- Impulsar las exportaciones, mediante la vinculacin de proveedores nacionales con las operaciones de la cadena de suministro internacional
de las firmas transnacionales.
- Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en
Mxico.
- Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores
del exterior.
A travs de encuentros de negocio y seminarios de proveedura organizados de manera conjunta por ProMxico, compaas armadoras y Tier 1 establecidas en el pas, se
promueve que las empresas mexicanas Tier 2 y Tier 3 se integren a la cadena de proveedura de dichas armadoras y Tier 1.
76
Proveedores
internacionales
Exportaciones directas
Otras compaas trasnacionales
localizadas en Mxico
Exportaciones
indirectas
ACELERADORA
Exportaciones
indirectas
Compaa transnacional
localizada en Mxico
a. Requerimiento de insumos
b. Proveedores calificados
Proveedores nacionales
Innovacin
a. Fortalecimiento tecnolgico
b. Desarrollo de nuevas capacidades
Apoyo gubernamental coordinado:
1. Financiamiento, desarrollo empresarial,
innovacin.
2. Asesora en comercio, agendas de negocios,
contacto con el mercado.
3. Servicios de facilitacin, acompaamiento,
incentivos a la inversin.
Fuente: ProMxico
4.2 INVERSIN
Diversas armadoras han visto a Mxico como un pas que ofrece oportunidades para
la manufactura de sus vehculos. Los casos ms recientes son Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Infiniti y KIA Motors, adems de Ford y Volkswagen.
En este contexto, la atraccin de empresas extranjeras Tier 1 que contribuyan
a fortalecer la posicin de Mxico como productor y exportador de autopartes,
es una tarea relevante. Mxico presenta reas de oportunidad en el desarrollo de
proveedores mexicanos en los niveles Tier 2 y Tier 3. En este mbito, ProMxico
ha identificado oportunidades para el sector automotriz terminal y de autopartes
que van enfocadas al encadenamiento productivo de ambos sectores. La estrategia
se enfoca en proveedores Tier 2 y Tier 3 dedicados al procesamiento de materiales
que por su especializacin y calidad agregan valor en el producto final; ProMxico
busca atraer al pas a empresas extranjeras que contribuyan al desarrollo de esta
proveedura y que, mediante alianzas o coinversiones, transfieran conocimiento y
tecnologa a las empresas mexicanas.
A continuacin se presentan grficamente las oportunidades de inversin
identificadas por ProMxico en la cadena de abastecimiento automotriz. En la
primera grfica se ilustran 12 procesos que representan 80% del valor de la oportunidad detectada por ProMxico; la segunda grfica muestra 19 procesos que
representan el 20% restante.
Es importante mencionar que:
Se importa 76% de la demanda total de procesos, por lo que existen grandes
oportunidades de inversin para las compaas extranjeras en este rubro.
Algunos de los procesos ms demandados son: estampado, fundicin, forja
y maquinado.
77
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
0.2 = 0.2
0.1 = 0.1
MATERIAL ELECTRNICO
MATERIAL IMPRESO
0.3 = 0.3
0.7 = 0.7
0.8 = 0.8
MATERIAL DE EMPAQUE
FIBRA DE VIDRIO
SINTERIZADOS
VIDRIO
ENSAMBLE ELCTRICO
1.0 = 1.0
EXTRUSIN DE METALES
PANTALLAS
TUBERA
EXTRUSIN DE PLSTICOS
ENSAMBLE ELECTRNICO
TRATAMIENTOS TRMICOS
CIRCUITOS IMPRESOS
COMPONENTES ELCTRICOS
DIE CASTING
OTROS/PARTES/ COMPONENTES
ALFOMBRAS Y VESTIDURAS
INGENIERA Y DISEO
INYECCIN DE PLSTICOS
SEMICONDUCTORES
MAQUINADO
FORJA
FUNDICIN
78
COMPONENTES PASIVOS
SOFTWARE EMBEBIDO
ENSAMBLES MECNICOS
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Oportunidad de
mercado
Produccin
interna
Oportunidad de
mercado
Produccin
interna
Para una mejor lectura de esta informacin, tomaremos como ejemplo la barra
que se refiere al proceso de troquelado y/o estampado. Podemos observar que:
De acuerdo con las estimaciones realizadas, la demanda total del mercado
es de 16,500 millones de dlares, conformada por la suma de la proveedura
nacional (5,800 millones de dlares) y las importaciones de piezas y componentes que utilizan este proceso de manufactura (10,700 millones de dlares).
La proveedura nacional abastece 35.1% de la demanda de troquelado y/o
estampado del sector automotriz.
As, la oportunidad de mercado tiene un valor de 10,700 millones de dlares,
debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes importa 64.9%
de las piezas finales basadas en el proceso de troquelado y/o estampado.
El mismo ejercicio se puede hacer con cualquiera de los otros procesos ilustrados en las grficas.
Con base en el anlisis de los procesos descritos, a continuacin se ilustran las oportunidades de inversin a nivel de sistemas y componentes para la cadena de abastecimiento de la industria automotriz.
Si bien es cierto que durante los ltimos aos se han recibido diversas inversiones
en la industria automotriz terminal, la industria de autopartes presenta oportunidades de inversin para fortalecer la cadena de abastecimiento de la industria terminal.
A travs del modelo de la curva sonriente (smiley curve), se puede observar la
relevancia que tienen dichas oportunidades en la generacin de valor agregado. La
curva ilustra las actividades que generan mayor valor, desde el origen del producto
hasta su distribucin al consumidor final; en la parte baja de la curva se encuentran
las actividades de maquila o ensamble, mientras que el mayor valor agregado se encuentra en las actividades de diseo, investigacin y desarrollo (I+D), as como en las
pruebas finales, la distribucin y venta al cliente final.
En el mbito de la manufactura, es importante contar con una cadena de abastecimiento bien articulada, para lo cual puede ser necesario atraer a empresas con
mayor tecnologa en sus procesos productivos y en la complejidad de sus productos,
que generen actividades de investigacin y desarrollo y, por lo tanto, manufacturen
productos de mayor calidad, dando como resultado la atraccin de nuevos proyectos
de mayor valor agregado.
79
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
65%
2. SISTEMA ELCTRICO Y
ELECTRNICO DEL MOTOR
Oportunidad de Mercado
3. SISTEMA DE
ALIMENTACIN DE
COMBUSTIBLE
Oportunidad de Mercado
72%
4. SISTEMA DE
DIRECCIN
Oportunidad de Mercado
63%
62%
5. SISTEMA DE
TRANSMISIN
Oportunidad de Mercado
64%
R 1 3 5
km/h
2 4
6. SISTEMA DE TRACCIN
Oportunidad de Mercado
7. SISTEMA DE
SUSPENSIN
Oportunidad de Mercado
65%
64%
13
10
1
8
80
8. SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO
Oportunidad de Mercado
5
4
12
14
3
11
15
61%
9. SISTEMA DE ESCAPE
Oportunidad de Mercado
74%
73%
66%
64%
Fuente: ProMxico
65%
62%
61%
FIGURA 11. VALOR AGREGADO VS. TIEMPO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Produccin de autopartes
345
Oportunidades
Componentes
mayores y menores
865
Pruebas
de calidad
Maquinado,
Forja y
Fundicin
OEMs
13 empresas
de vehculos ligeros
10 empresas de
vehculos pesados
- VALOR AGREGADO +
Distribucin y Ventas
Ensambles
ORIGEN DE PRODUCTO
- Tiempo +
CONSUMIDOR FINAL
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
81
MARCO LEGAL
5.1 PROGRAMAS DE APOYO EN MXICO
PROSEC Automotriz
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son instrumentos que permiten a los
fabricantes, importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de que mantengan
su competitividad, particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
As, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar
exentos de arancel.
84
Arancel de
importacin (%)
Nmero de fracciones
arancelarias
Exento
497
109
22
10
Total
629
Fuente: ProMxico con datos del Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior
(SIICEX), Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin 30/06/2007 y
modificaciones hasta 04/04/2016
En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas
pueden utilizar el mecanismo de la Regla Octava, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso
a la Regla Octava automotriz y de autopartes (fraccin arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando sus importaciones
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Sean para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.
Sean para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin.
Sean por no existir produccin o por insuficiencia de abasto nacional.
Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el
Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el
impulso al desarrollo del mercado interno de automviles, con el objetivo de promover
la inversin en la produccin de vehculos ligeros en el pas, mediante el otorgamiento de
los siguientes beneficios a las empresas fabricantes que cuenten con registro:
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre Depsito Fiscal Automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos
que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual
equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.
Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes (PROSEC Automotriz).
El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:
Artculo 4
Artculo 7
Empresas productoras de
Empresas que se encuentren
Empresas que realizan
vehculos ligeros establecidos
en proceso de cumplir
o realizarn procesos de
en Mxico que hayan invertido
con el volumen anual de
manufactura, ensamble o
Descripcin
al menos 100 millones de
produccin del artculo 3, y
blindaje, que incremente el
dlares en activos fijos y que
que hayan cubierto el resto
valor del vehculo en 50%.
produzcan al menos 50,000
de los requisitos previstos en
(Artculo 4)
unidades al ao. (Artculo 3)
dicho artculo. (Artculo 7)
Empresas
Participantes
General Motors
Chrysler
Ford
Nissan-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
BMW
Ninguna
85
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los PROSEC de la industria automotriz que permite
importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fraccin arancelaria 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE) con
arancel cero, cumpliendo los requisitos de la Regla Octava de las complementarias.
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin
El programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportacin (IMMEX) simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen
de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio
estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial que tenga como finalidad la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera.
Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores
El programa de Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores
(DRAWBACK) ofrece la posibilidad de obtener la devolucin del Impuesto General
de Importacin pagado por los insumos que se incorporaron a bienes de exportacin, as como a las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido
sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
MARCO LEGAL
86
Emisiones vehiculares
NOM-194-SCFI-2015
NOM_042_SEMARNAT_2003
NOM_044_SEMARNAT_2006
NOM-076-SEMARNAT-1995
Ruido
NOM-079-SEMARNAT-1994
NOM-082-SEMARNAT-1994
NOM-163-SEMARNAT-ENERSCFI-2013
87
MARCO LEGAL
VENTAJAS
COMPETITIVAS
Infraestructura
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin; su amplia red carretera y sistema
ferroviario comunican las distintas regiones del pas, as como a sus fronteras norte y
sur formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice, y sus costas
al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
Mxico cuenta con:
76 aeropuertos (63 internacionales y 13 nacionales).
117 puertos martimos (69 de altura y cabotaje y 48 de cabotaje).
27,000 kilmetros de vas frreas.
Ms de 378,000 kilmetros de carreteras.
Costos de manufactura
En comparacin con Estados Unidos, Mxico ofrece un ahorro de 12.3% en costos
de manufactura de autopartes, 16.3% en componentes metlicos, 9.8% en componentes de precisin y 15.2% en insumos de plstico utilizados para la industria.
90
Bajos aranceles
Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de Libre Comercio
(TLC) en el mundo. El pas cuenta con una red de TLC y Acuerdos de Asociacin
Econmica (AAE), que garantiza un acceso preferencial a los mercados de 46 naciones, entre los que se encuentran las economas ms grandes del planeta, como
Estados Unidos, Canad, los 27 pases de la Unin Europea y Japn. Lo anterior
significa que Mxico tiene acceso preferente a ms de mil millones de consumidores potenciales, que representan 64.9% del PIB mundial.
Las estrategias exportadoras de las grandes armadoras con presencia en Mxico
estn apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC de Mxico, en especial
el TLCAN, y que convierten al pas en una excelente plataforma de exportacin a
Estados Unidos y otros pases, manteniendo la posicin de la industria en niveles
altamente competitivos.
Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13% a 7.5% en
2014 para todo el mundo. Lo anterior, permite elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en Mxico, ya que pueden acceder a insumos y productos finales
a precios competitivos.
Un TLC beneficia a los pases que conforman una zona comercial. Para determinar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial se utilizan las
reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la
industria automotriz que se derivan de los diferentes TLC y acuerdos de cooperacin
econmica firmados por Mxico.
TLCAN
Unin Europea
EFTA
Mercosur
91
Alianza del Pacfico
Panam
Bolivia
Israel
Japn
VENTAJAS COMPETITIVAS
CONCLUSIN
94
Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas que ofrece como mano de obra calificada, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz
ha consolidado a Mxico como uno de los principales productores y exportadores a nivel
internacional. La madurez y el dinamismo de la industria han atrado nuevas inversiones,
incrementando la posibilidad de crecimiento en la produccin destinada no slo al mercado
interno, sino hacia Estados Unidos y otras regiones, como Europa y Amrica Latina.
En el contexto internacional, Mxico ha demostrado ser un importante aliado en las estrategias globales de negocio de las principales empresas armadoras de vehculos. Ejemplos
claros son el significativo nivel de IED registrado en el sector durante los ltimos aos, y las
importantes inversiones que han llegado al pas, como los casos de Honda, Mazda, Chrysler,
General Motors, Kia, Ford, Toyota y Volkswagen, que se suman a las anunciadas por marcas de lujo como Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
La inminente consolidacin de la manufactura de marcas y modelos de lujo en Mxico
es una muestra del reconocimiento internacional hacia la competitividad de la mano de obra
mexicana y las capacidades del pas.
Ms an, la industria automotriz y de autopartes en Mxico se encuentra en un momento de crecimiento, incluso frente a un ambiente internacional difcil, con frecuentes
llamados a revisin y los retos que significan una mayor competencia y el desarrollo de
nuevas investigaciones y tecnologas. A pesar de este entorno, diversos expertos a nivel
internacional consideran que en algunos aos Mxico se posicionar como el sexto
productor de vehculos a nivel internacional y el tercer exportador de vehculos ligeros,
superando en la produccin a pases como Brasil, Corea e India.
La industria automotriz mexicana ha alcanzado un mayor nivel de madurez, realizando
actividades de investigacin y desarrollo e incluso contando con marcas de origen nacional
que participan en el sector. Resulta de especial inters dar seguimiento a estas empresas automotrices mexicanas, no slo para que fortalezcan su presencia en el mercado interno y en
los diversos mercados del mundo, sino para que desarrollen su potencial tecnolgico, como
un medio ms para llevar a la industria automotriz mexicana a tener mayor relevancia en
todos los eslabones de la cadena de valor.
Ante un contexto de crecimiento competitivo, la industria automotriz mexicana asume nuevos desafos al redoblar esfuerzos en el desarrollo de proveedores Tier 2, Tier 3,
etctera, de la cadena de abastecimiento del sector terminal. El camino de la alta especializacin de procesos de manufactura y componentes marca una tendencia a seguir para
asegurar proyectos de mayor valor agregado que involucren actividades de investigacin,
diseo y desarrollo como se ha visto en casos similares al mexicano, por ejemplo el de
Europa del Este.
Para continuar avanzando, es esencial impulsar la disponibilidad de talento altamente
capacitado que satisfaga con elevada calidad no slo la manufactura de procesos y componentes con especificaciones cada vez mayores y de alta complejidad, sino las capacidades de
innovacin, diseo y desarrollo de una industria tan perfeccionada a nivel mundial como lo
es la industria automotriz. Ello conlleva la suma de voluntades y colaboracin entre empresas, instituciones educativas y gobierno.
As, partiendo de la madurez y reconocimiento internacional con que cuenta el sector
automotriz de Mxico, mediante la atencin a los nuevos retos de un entorno de mayor
complejidad y competencia, la industria automotriz mexicana contina fortalecindose y
posicionndose como un importante productor y exportador y, en el largo plazo, como un
protagonista en la innovacin y diseo de vehculos y autopartes a nivel internacional.
CalsonicKansei Corp.
Gestamp
Jatco
Mahle GmbH
Frenos
Sensata Technologies
Autopartes
Arneses
Servicios
Cinturones de seguridad
Valeo SA
Sistemas trmicos
BAJA CALIFORNIA
Infineon Technologies AG
Oficinasrepresentativas
Herramientas
Sensata Technologies
Trelleborg Automotive
Selladores
CHIHUAHUA
98
BorgWarner Inc.
Cummins Inc.
Partes automotrices
Federal-Mogul Corp.
Sistemas de friccin
Sistemas de iluminacin
Limpiaparabrisas
Infineon Technologies AG
Oficinasrepresentativas
Inteva Products
Sistemas de interiores
Johnson Controls
Lear Corp.
Arneses
Vestiduras para asientos
Asientos para automvil
Leoni AG
Cables
Iluminacin
Electrnica automotriz
Volantes de automvil
Bolsas de aire
Valeo SA
Sistemas limpiaparabrisas
Visteon Corp.
Aire acondicionado
Electrnica
Yazaki Corp.
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin
CIUDAD DE MXICO
BASF SE
Catalizadores
Plsticos de ingeniera y poliuretanos
Recubrimientos, catalizadores, plsticos de ingeniera, poliuretanos
Bayer MaterialScience
Oficina de ventas
Continental
Llantas
Cooper-Standard Automotive
Correderas de cristal
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
Cummins Inc.
Motores a disel
Dow Automotive
Ventas
Faurecia
Federal-Mogul Corp.
Sistemas de friccin
Selladores y sistemas de proteccin
Bujas
Sistemas de encendido
GKN Driveline
Flechas de traccin
Flechas de velocidad constante
Servicio de ensamble
Infineon Technologies AG
Microcontroladores
Tecnologas de la informacin
JTEKT Corp.
Base de ventas
Lear Corp.
Interiores automotrices
Automatizacin industrial
Schaeffler Group
Trelleborg Automotive
Selladores
Valeo SA
Servicios
Visteon Corp.
Aire acondicionado
Webasto AG
ZF Friedrichshafen
Servicios
99
COAHUILA
BorgWarner Inc.
Cooper-Standard Automotive
Mangueras
Sensores
Termostatos
Tuberas de aceite
Tuberas de gasolina
Tuberas de nailon
Tuberas metlicas
Vlvulas
Vlvulas PVC
Ensamble de mangueras
Termostatos
Componentes para suspensin
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
100
Denso Corp
Faurecia
Grupo Antolin
Interiores
Techos, puerta, asientos
IAC
Johnson Controls
Linamar Corp.
Magna International
Chasis
Controles para el conductor
Manijas
Puertas
Sistemas de seguridad
Sistemas para ventas
Interiores
Sistema de tren motriz
Asientos
Sistemas de suspensin
Mahle GmbH
Cojinetes de bancada
Cojinetes para bielas
Cojinetes para motor
Pistones para motor
Bielas para motor a disel
Bielas para motor de gasolina
Pistones para motor a disel
Martinrea International
Takata Corp.
Tower International
Asientos y vestiduras
Cubiertas y vestiduras
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin-
COLIMA
Yazaki Corp.
DURANGO
Leoni AG
Sistema de cableado
Linamar Corp.
Yazaki Corp.
ESTADO DE MXICO
Autoliv Inc.
Bayer MaterialScience
Polmeros sperabsorbentes
Cooper-Standard Automotive
Sellos
Ejes Ligeros
Du Pont
Pintura
Federal-Mogul Corp.
Sensores
Procesadores
Gestamp
Equipo de enfriamiento
Fascia
Aditivos
Anticongelantes
Bujas
Cables para bujas
Filtros de aceite
Filtros de aire
Filtros de combustible
Lquido de frenos
Platinos
Balatas de disco para tambor
Cilindros maestros
Cilindros para ruedas
Rotores
Tambores
IAC
Johnson Controls
Acumuladores y filtros
Magna International
Chasis
Controles para el conductor
Ingeniera/Desarrollo de producto/Ventas
Manijas
Puertas
Sistemas de seguridad
Sistemas para ventas
Exteriores
Interiores
Autopartes
Sistemas Electrnicos
Mahle GmbH
NTN Corp.
Rodamientos
Componentes plsticos
Frenos
Productos elctricos
TI Automotive Ltd.
Valeo SA
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin
101
GUANAJUATO
102
Akebono
Sistemas de frenos
Autoneum Management AG
BorgWarner Inc.
Continental
Bolsas de aire
Clster para tablero
Rines
Sensor de presin y temperatura
Sensores para ruedas de frenos ABS
Sistema electrnico anti-bloqueo de frenos para vehculos
Tablero de instrumentos para vehculos
Tacmetro de vehculos (automviles)
Tarjeta de circuito impreso ensamblada
Transmisor de radiofrecuencia para accionar aparatos de medida
Voltmetros
F-Tech Inc.
Faurecia
Flex-N-Gate Corp.
GKN Driveline
Ejes
Grupo Antolin
Bandejas
Depsitos de combustible
KSPG AG
Lear Corp.
Interiores automotrices
Magna International
Chasis
Exteriores
Martinrea International
Mitsuba Corp.
Componentes
Limpiaparabrisas
Limpieza de la ventana
Motor de arranque
Sistemas de frenos
Omron
Schaeffler Group
Showa Corp.
Sistemas de direccin
Webasto AG
HIDALGO
Mitsuba Corp.
JALISCO
BorgWarner Inc.
Continental
Frenos
Mangueras
Medidores de combustible (gasolina) de vehculos (automviles)
Medidores mecnicos de presin de aire
Mdulo de control electrnico
Mdulo electrnico para bolsa de aire de vehculos
Mdulo electrnico para sensor de combustible de vehculos
Mdulo emisor de transmisiones para vehculo
Mdulos elevadores para ventanas automotrices
Odmetro
Odmetro de vehculos (automviles)
Receptor de radio frecuencia
Reloj digital para vehculos
Cummins Inc.
Draexlmaier Group
Autopartes diversas
Faros
Infineon Technologies AG
Oficinasrepresentativas
ESD & EMI
Johnson Controls
Frenos
Takata Corp.
Cinturones de seguridad
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin
Servicios
103
MORELOS
BorgWarner Inc.
NUEVO LEN
Aisin Seiki
Bayer MaterialScience
Lminas de policarbonato
Denso Corp
Arcos de techo
Bolsas de aire
Estampados de seguridad
Impulsores de freno
Intercambiadores de calor
Piezas en hule
Piezas en troquelados
Soportes para motor
Soportes para transmisin
Turbo cargadores para motor disel
IAC
Johnson Controls
Lear Corp.
Partes automotrices
104
Magna International
Mahle GmbH
Mitsuba Corp.
Limpiaparabrisas
Motor de techo
Motores de arranque
Motores de ventana
Fundicin de los componentes
Nemak
NSK Ltd
rea tcnica
Productos para mantenimiento
Productos automotrices
Productos lineales
Takata Corp.
Trelleborg Automotive
Neumticos y rines
Materiales de friccin
Visteon Corp.
Iluminacin
Yazaki Corp.
PUEBLA
Barras anti-impacto
Bastidores
Bastidores auxiliares
Brazos de control
Crter de aceite
Colectores de escape
Defensas
Ejes traseros
Escapes transversales
Estructura
Refuerzos
Refuerzos para defensas
Refuerzos para puertas
Soportes para motor
Soportes para panel de instrumentos
Soportes para tanques de combustible
Suspensiones delanteras y traseras
Tubos de escape
Ajustadores de asiento
Continental
Draexlmaier Group
Partes interiores
Faurecia
Federal-Mogul Corp.
Flex-N-Gate Corp.
Gestamp
Grupo Antolin
IAC
Infineon Technologies AG
Sistemas automotrices
Inteva Products
Quemacocos
Johnson Controls
Tanques de combustible
Lear Corp.
Partes automotrices
Magna International
Chasis
Mahle GmbH
Schaeffler Group
Sellos y rodamientos
Webasto AG
105
QUERTARO
Autoliv Inc.
Bolsas de aire
Equipo electrnico
Cerraduras
Elevadores para ventanas
Clarion Co.
Camiones pesados
Marcos de puertas
Ventanas
Faurecia
F-Tech Inc.
Estampado
Suspensiones
IAC
Mahle GmbH
Martinrea International
Michelin Group
Llantas
Nexteer Automotive
Transmisiones
Bolsas de aire
Piezas automotrices
Valeo SA
QUINTANA ROO
Johnson Controls
106
Continental
Llantas
Cummins Inc.
Filtros de aceite
Draexlmaier Group
Arneses
Faurecia
Hyundai Dymos
Asientos
IOCHPE Maxion SA
Rines y chasis
JTEKT Corp.
Keihin Corp
Fabricacinyventadeproductospara automvil
Magna International
Chasis
Frenos
TI Automotive Ltd.
Cinturones de seguridad
Valeo SA
Interruptores
Mdulos de enfriamiento
Radiadores
Sistemas elctricos
Tanques de plstico
Tubos de aluminio
Unidad de aire acondicionado
Sistema de tren motriz
SONORA
Autoneum Management AG
Partes acsticas
Ensamble
Faurecia
Flex-N-Gate Corp.
Grupo Antolin
Radiador
IAC
Lear Corp.
Partes Automotrices
Leoni AG
Arneses de cables
Magna International
Exteriores
Chasis
Martinrea International
Accesorios de radiocomunicacin
Takata Corp.
Cinturones de seguridad
Fabricacin de arneses
TAMAULIPAS
Alpine Electronics Inc.
Alps Electric
Ventas
Autoliv Inc.
Alza cristales
Cerraduras
Mdulos para puertas
Motores con electrnica para sistema de puertas
Brazos de suspensin
Inteva Products
Motores y electrnica
Johnson Controls
Asientos
Linamar Corp.
Magna International
Frenos de tambor
Electrnica
Piezas automotrices
Cinturones de seguridad
TS Tech Co.
Manufactura de cubiertas
Valeo SA
Condensadores
Enfriador de aire para tubo
107
TLAXCALA
Johnson Controls
OTRAS COMPAAS
Delphi Holding LLP
Componentes automotrices
Tiene presencia en 20 ciudades alrededor del pas, con ms de 50 plantas de
manufactura
REFERENCIAS
ADEFA, ANFAVEA, ANAC y Econometra SA
Asociaciones nacionales de la industria automotriz: AMIA, ANPACT, AMDA e INA
Autoclusters, Automotive Network for Innovation
Automotive News
Business Monitor International
CNN Expansin
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, CEPAL
EuroStat
FDI Markets
Fortune Global 500
Global Trade Atlas
IBIS World
IHS
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, INEGI
KPMG Competitive Alternatives 2016
Mexico Investment Map de ProMxico, Fortalezas de Mxico
North America Car & Truck of the Year, NACTOY
Observatorio Europeo de Clsteres
Pginas de clsteres en Mxico: CLAUT, CLAUTEdoMex, Guanajuato y
AutoCluster Chihuahua
Pginas de internet oficiales de: Audi, BMW, Daimler, Dina, Delphi, Fiat-Chrysler,
Ford, General Motors, Jaguar-Land Rover, KIA, Nissan-Renault, Toyota,
Vehizero, Volkswagen, Vhl 05
Presidencia de la Repblica
PWC Driving Value: 2015 Automotive M&A Insights
Rulgrok y Van tulder, 1998
Secretara de Economa
Secretara de Economa, Registro Nacional de Inversin Extranjera, RNIE
Secretara de Economa, Sistema Integral de Informacin de Comercio ExteriorSIICEX
Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior, SICE
The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA
United States Department of Commerce
United States Department of Transportation
United States Environmental Protection Agency, EPA
Wards Auto
111
REFERENCIAS
9 786079 729424