ECONOMA DE LA

MADERA
CASO COLOMBIA

CARLOS E. MONTEALEGRE H.
ECONOMISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL
MBA
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

INTRODUCCION

En el mundo se estima que existe una

superficie
p
de bosques
q
cercana a los
3.870 millones de hectreas, de las
cuales el 95% corresponde
p
a bosques
q
naturales, integrados por bosques
autctonos, el restante 5% corresponde
p
a plantaciones forestales.

SUPERFICIE DE BOSQUES
(Millones de H)

3.870

3.676

194
PLANTACIONES 5%

BOSQUES NATURALES 95%

MERCADO DE COMMODITIES

PETRLEO
CARBN

PRODUCTOS
FORESTALES
USD 80.000 MILLONES

PRINCIPAL MERCADO
DE LA CADENA
CADENA: MADERA MUEBLES
OTROS ARTCULOS
36% IMPORTACIONES
DE MUEBLES

USA
30% IMPORTACIONES
DE MADERA

A NIVEL REGIONAL . . .
MXICO
VENEZUELA
CHILE

MERCADO MUNDIAL
y

El mercado de productos forestales ocupa hoy en da el

tercer lugar en el mundo, despus del petrleo y el gas,
con un valor anual de transacciones
i
que se aproxima
i
a
los US $80 billones (USD 80.000 MILLONES).

El principal mercado de la cadena, tanto de madera

como de muebles y dems artculos es Estados Unidos,
concentra
t
alrededor
l d d
d l 30% de
del
d las
l
i
importaciones
t i
d
de
madera y 36% de las importaciones de muebles. A nivel
regional, tambin sobresalen los mercados de muebles
en Mxico, Venezuela y Chile.

Entre 1993 y 2002,

2002 la produccin mundial de madera en
rollo ha crecido a una tasa promedio del 0,8% anual.

TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL PRODUCCIN DE
MADERA EN ROLLO
(1992 2003) = 0.8%

Factores restrictivos para la

explotacin de los recursos
Dificultades

de accesibilidad .
Falta
lt
d
de
i f
infraestructura
t
t
para
p
los recursos forestales
aprovechar
en
vastas
extensiones
del
planeta.
Bajos rendimientos de algunas
especies
i
que no justifican
j tifi
ell
desarrollo
de
operaciones
comerciales.

Factores restrictivos para la

explotacin de los recursos
El

p
proceso
de deforestacin
alcanza tasas superiores a
los 15 millones de hectreas
al ao y las crecientes
acciones medio
ambientalistas en favor de la
preservacin de los recursos
naturales.

CUBIERTA FORESTAL (2000)

USOS DE LA MADERA EN ROLLO

PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN

ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (m3)

PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE
MADERA ASERRADA EN 2003 (m3)

PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE
TABLEROS DE MADERA EN 2003 (m3)

COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA AO 2002

EL SECTOR FORESTAL EN COLOMBIA

IMPORTANCIA ECONMICA Y
SOCIAL DE LA CADENA EN COLOMBIA
El pas tiene una extensin de 114 millones de hectreas, de
las cuales 55 millones (es decir, el 48% de la superficie)
corresponden a bosques naturales y plantados.
plantados Sin embargo,
embargo
al considerar restricciones de aptitud de uso, ecolgicas y de
accesibilidad, el rea susceptible de aprovechar se reduce
considerablemente.
considerablemente
De hecho, de una superficie agropecuaria del pas estimada
en 50 millones de hectreas, apenas un 15% que equivale a
7,7 millones de hectreas, se destina a bosques naturales y
plantados (la mayor parte de la superficie agropecuaria del
pas, un 75%, se destina a la actividad pecuaria).
Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Caractersticas y estructura del
sector forestal-madera-muebles en
Colombia una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005.
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf

INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO

DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 1993 - 2003

INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO

DE MADERA ASERRADA 1993 - 2003

INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO

DE TABLEROS DE MADERA 1993 - 2003

INDICADOR DE ESPECIALIZACIN
INTERNACIONAL
Indicador de
Especializacin de la
Madera en rollo Industrial

Indicador de
Especializacin de la
Madera aserrada

Indicador de
Especializacin de la
Madera en rollo Industrial

COLOMBIA:
CO
O
: BALANZA CO
COMERCIAL
C
DE LA C
CADENA
FORESTAL MADERA (2000(2000-2006) (US$)

Estados Unidos

Industria de la madera y sus

productos
y

El sector de la Industria de la madera y sus productos

representa el 0,5% de la produccin bruta de la
Industria Manufacturera Nacional.
Nacional Entre 1992 y 2000 su
produccin present una tasa de crecimiento negativa
del -3,7% promedio anual. Gran parte de esta cada
est
t ligada
li d fundamentalmente
f d
t l
t a la
l lenta
l t evolucin
l i de
d
la actividad constructora en el pas sobre todo a partir
de mediados de la dcada.

En el ao 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)

del DANE registr la existencia de 129 establecimientos
dedicados a la elaboracin de madera y sus
productos, que ocupaban a 5.080 empleados en forma
permanente o temporal.

MUEBLES DE MADERA

En Colombia es difcil hablar

d Industria
I d t i del
d l Mueble,
M bl pues
de
con excepcin de siete (7)
empresas
p
con entre 350 y 500
empleados cada una, el
subsector
lo
conforman
pequeos talleres de menos
de cinco empleados de
carcter semi-industrial o
artesanal.
El
principal
centro
del
bl es Bogot,
B
t seguido
id
mueble
por Medelln, Cali, Popayn,
g
Pasto, y en ltimo lugar
la
Costa Atlntica.

EXPORTACIONES DE MADERA Y
MANUFACTURAS DE MADERA

Tendencias y
Oportunidades

REFORESTACIN
El pas posee ventajas comparativas para establecer
plantaciones ya que cuenta con vastas reas de vocacin
forestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible
el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a
ventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y costo de
la mano de obra. Sin embargo, las reas plantadas ocupan el
0,2% de la extensin total del pas, por lo que se concluye que
esta actividad no est consolidada en Colombia como prctica
econmica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de
la tierra.
En e
el pa
pass las
as p
plantaciones
a ac o es que e
existen
s e so
son de dos tipos
pos (c
(clasificadas
as cadas de acue
acuerdo
do co
con e
el p
propsito
ops o
para el que fueron establecidas) las cuales son:
Aquellas que buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que son
promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Carcter productivo y comercial,
comercial y que son fomentadas por el Ministerio de Agricultura.
Agricultura Se
estima22 que las reas dedicadas a dichos propsitos ascienden a 175.000 has en cada caso,
para un total de aproximadamente 350.000 hectreas.
En el caso de las reas con plantaciones comerciales, stas representan slo el 0,7% del potencial
estimado p
por el PNDF ((Plan Nacional de Desarrollo Forestal)) p
para dicho fin ((25 millones de
hectreas), y el 1% de las reas con aptitud para llevar a cabo plantaciones (16 millones), segn
los resultados obtenidos en los trabajos de zonificacin realizados por CONIF. As, es evidente el
escaso desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora en el pas, frente al potencial con que
cuenta.
Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Caractersticas y estructura del sector forestalmadera-muebles
en
Colombia
una
mirada
global
de
su
estructura
y
dinmica
1991-2005.
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf

CERTIFICACIONES (1)
Forestal Stewardship Council, FSC
El Consejo de Administracin de Bosques ("Forest
St
Stewardship
d hi Council"
C
il" o FSC) fue
f
f d d en 1993
fundado
como un incentivo para que los consumidores
recompensen
p
a la g
gestin ejemplar
j
p
de bosques
q
en los niveles industrial, privado, gubernamental y
de propiedad comunitaria.
Aplicacin: 1) bosques naturales, 2) plantaciones,
3)) p
productos forestales ((madereros y no
madereros), 4) madera y productos de la madera
(Ej. papel, mobiliario, etc.).
Basado en: FSC en Colombia . http://www.fsccolombia.org/pasos_obtener_certificacion.php

CERTIFICACIONES (2)
Certificacin de Sistemas de Gestin Ambiental bajo la
norma ISO 14001:
Cdigo CIIU:A 02
y Sector:Silvicultura,
Sector:Silvicultura
extraccin
de
madera
actividades de servicio conexas Rev. 3 A.C.).
y

Cdigo CIIU:D 20
y Sector: Transformacin de la madera y fabricacin
de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; fabricacin de artculos de cestera y
espa e a
espartera
y

CERTIFICACIONES (3)
PEFC. Pan European Forest Certification
y

En 1.999 se cre un sistema de certificacin llamado Pan

European Forest Certification (Certificacin Forestal
Paneuropea), formado por silvicultores e industrias que
utilizan la madera como materia p
prima ((aserradores,
fabricantes de tablero y de pasta para papel). El
esquema para poder implantar la certificacin de
gestin forestal sostenible est basado en los criterios e
indicadores
emanados
de
las
conferencias
interministeriales de Helsinki y Lisboa para la proteccin
de bosques en Europa

La certificacin PECF garantiza que la madera proviene

del bosque cuya explotacin respeta las reglas de
proteccin forestal duradera.

CERTIFICACIONES (4)
Skal Certificacin
y

Skal es una organizacin independiente,

independiente que
opera internacionalmente, para la inspeccin
y certificacin de mtodos de p
produccin
sostenida y productos orgnicos.
Skal posee el smbolo legal de calidad EKO,
reconocido a nivel mundial y acreditado por
el Dutch Council for Accreditation on EU
(C
(Consejo
j Holands
H l d para la
l Acreditacin
A
dit i en
Europa), bajo las normas 45011.
Basado en: Haji Ghazali Baharuddin .Resea de la certificacin de la madera. http://www.fao.org/DOCREP/V7850S/v7850s04.htm

APOYO GUBERNAMENTAL
CIF

ICR

Certificado de Incentivo Forestal:

Busca
usca remunerar
e u e a las
as e
externalidades
e a dades pos
positivas
as que ge
generan
ea
las plantaciones forestales y fomentar su establecimiento y
desarrollo.

Incentivo A La Capitalizacin Rural:

Consiste en un aporte pecuniario que hace la Nacin a los
productores del sector agropecuario para que
modernicen su actividad.

INCENTIVOS
TRIBUTARIOS

Contemplados en las disposiciones del Estatuto tributario:

Artculo 83, Artculo 157, Artculo 253.
Adems en la reforma tributaria de 2002, quedaron
Adems
estipulados en la ley 788 dos incentivos ms.

CRDITO DE
FOMENTO

Banca de fomento de segundo piso (FINAGRO).

Con base en: Aldana, Camilo. Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar.

MERCADOS Y PRODUCTOS POTENCIALES

Posicin Arancelaria
441400
441840
441213

441830
441820
940350

Descripcin
MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS,
ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES
ENCOFRADOS PARA HORMIGON, DE MADERA
MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA
EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR
UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 mm;
TABLEROS PARA PARQUES, DE MADERA
PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES,
DE MADERA
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN
DORMITORIOS

440121

MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS: DE CONIFERAS

442010

ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE

MADERA
ARTICULOS DE MESA O DE COCINA
COCINA, DE MADERA

441900
940330
441890

940340
940360

940161
940169
442090

442190

LOS MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS

EN OFICINAS
DEMAS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA
CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS
CELULARES, DE MADERA
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN
COCINAS
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA

LOS DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON D MADERA, CON

RELLENO
LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA
DEMAS MARQUETERIA Y TARACEA; COFRECILLOS Y
ESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y
MANUFACTURAS SIMILARES DE MADERA
DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA

Basado en: inteligencia de mercados. www.proexport.com.co

Mercado potencial
Alemania, Italia
Espaa
Argentina, Finlandia, Japn, Mxico, Holanda (pases
bajos), Puerto Rico, Suecia, Venezuela.
Ecuador
Blgica, El salvador, Estados Unidos, Finlandia,
Guatemala, Puerto Rico, Suecia
Canad, Costa Rica, Chile, China Repblica Popular,
Espaa, Estados unidos, Finlandia, Guatemala, Italia,
Puerto Rico, Venezuela.
Finlandia, Suecia.
Espaa, Polonia.
Chile Espaa,
Chile,
Espaa Holanda (Pases Bajos)
Argentina, Blgica, Chile, Finlandia, Japn, Puerto Rico,
Venezuela
Blgica, China Repblica Popular, Finlandia, Francia,
Italia, Japn, Polonia, Suecia.
Argentina, Espaa, Francia, Puerto Rico, Suecia.
Argentina, Blgica, Canad, Costa Rica, Chile, China
Repblica Popular, Ecuador, El Salvador, Espaa,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Italia,
Mxico, Holanda (Pases Bajos), Per, Puerto Rico,
Venezuela.
Canad, Chile, Ecuador, Espaa, Guatemala, Italia,
Per, puerto Rico, Venezuela
Argentina, Espaa, Francia, Reino Unido.
Francia, Italia
Chile, China Repblica Popular, el Salvador, Espaa,
Francia, Japn, Holanda (pases Bajos), Puerto Rico.

NUEVOS USOS
y

Residuos de madera que quedan

de la industria de la construccin
para la fabricacin de etanol.

FUENTES
y

Ministerio de Agricultura
g
y Desarrollo Rural. Observatorio
Agrocadenas Colombia. Caractersticas y estructura del sector
forestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de su
estructura
y
dinmica
1991-2005.
http://www agrocadenas gov co/forestal/documentos/caracteriza
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracteriza
cion_forestal.pdf

Haji Ghazali Baharuddin .Resea de la certificacin de la madera.

http://www.fao.org/DOCREP/V7850S/v7850s04.htm

FSC
en
Colombia
http://www fsccolombia org/pasos obtener certificacion php
http://www.fsccolombia.org/pasos_obtener_certificacion.php

Muchas Gracias!
Dr. Carlos Eduardo Montealegre
cemonteale@gmail com
cemonteale@gmail.com