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LIVRE BLANC

RSEAUX HYBRIDES ET
CLOUD COMPUTING

partie 2 - l'tat du march

LIVRE BLANC RSEAUX CLOUD HYBRIDES

TABLE DES MATIRES


PARTIE 1 /
RSEAUX HYBRIDES DENTREPRISE : INTRODUCTION

SCNARIOS DE CLOUD HYBRIDE

CLOUD COMPUTING PUBLIC SUR RSEAUX DENTREPRISE

PARTIE 2 /
LTAT DU MARCH

12

PARTIE 3/
TECHNOLOGIE RSEAU
PERSPECTIVE
FIGURES ET SOURCES
ABRVIATIONS

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26
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LIVRE BLANC RSEAUX CLOUD HYBRIDES

LTAT DU MARCH
Les frontires entre les technologies de linformation (IT) et les tlcom
munications (TC) se brouillent. Les fournisseurs et prestataires de servi
ces de ces deux segments tendent leurs offres de produits au territoire
voisin. Dans leur qute de nouveaux clients, les startups utilisent des
technologies innovantes, comme le software-defined networking (SDN)
ou la virtualisation des fonctions rseau (NFV) dans le but de saffirmer
mme sur le march des rseaux dentreprise internationaux. Toutefois,
bien quil soit envisageable dexploiter des segments de niche avec de
nouveaux produits, le risque deffectuer de lourds investissements sans
aucun retour est galement prsent. Dans le mme temps, les opra
teurs risquent la perte de parts de march sils ne parviennent pas
sadapter au rythme effrn de linnovation.

FOURNISSEURS PROPOSANT DES SERVICES CLOUD


350 Fournisseurs de services
de communication
300

Afrique
Moyen-Orient
Amrique latine

250

Amrique du nord

200

Europe de lest
et CEI

150

Asie-Pacifique

100

Europe de louest

Il est trop tt pour dire si lassociation de services cloud et rseaux sera


dterminante sur le march du WAN dentreprise. Plusieurs fournis
seurs mettent en uvre des interfaces vers des plates-formes cloud et
incorporent de plus en plus des services bass sur Internet dans leur
portefeuille doffres. Toutefois, leurs offres varient en termes de prise
en charge des clouds privs et publics, de diversit gographique, de
diversit de fournisseurs et de service client, ainsi quen fonction de leur
capacit proposer des connexions scurises (VPN) via une plateforme de rseau priv.
Ils peuvent galement se dmarquer en intgrant des applications pro
pritaires (SaaS) leurs portefeuilles de services rseaux. Par exemple,
ils peuvent dvelopper leurs portefeuilles afin dy inclure des services de
scurit et de gestion du trafic (DDoS, scnarios de dchargement) et
servir de nouveaux segments de march.
La croissance dynamique du march des services cloud contraint plus
ou moins les fournisseurs de services rseau intgrer des technologies
RECETTES LIES AU CLOUD
recettes lies au cloud,
oprateurs slectionns ($m)

50
2009

2010

2011

2012

2013

2014

FIG. 16: Nombre de fournisseurs de services de communication proposant des services


cloud. Source: Ovum

LES FOURNISSEURS DE SERVICES MPLS TRADITIONNELS


Ces dernires annes, les fournisseurs de services MPLS internationaux
ont tous largi leurs portefeuilles pour y inclure des services bass sur le
cloud. Leur stratgie: amasser rapidement des ressources de calcul sur
les nuds rseau du monde entier, et fournir leurs clients des services
de cloud priv via leur infrastructure rseau existante (Figure16).
Selon une tude dOvum, cette stratgie semble payante (Figure17).
Les recettes gnres en associant services cloud et services rseaux
augmentent de faon dmesure. Mais cela na pas forcment con
duit une augmentation des recettes globales pour les oprateurs de
tlcommunications, notamment parce que les nouveaux services cloud
cannibalisent les produits existants.
Les oprateurs de rseaux dentreprise sont ouverts linterfaage avec
les environnements cloud des grands acteurs internationaux, tels que
Microsoft et Amazon. En dveloppant ainsi leur portefeuille, ils peuvent
proposer leurs clients des services cloud coupls la scurit et la
qualit leves dune plate-forme de rseau priv. En outre, ils bn
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ficient de lactivit croissante et de recommandations de la part des


principaux fournisseurs de services cloud.

NTT Communications Group

1061
764

T-Systems
Orange Business
Services
Rostelecom

part des recettes


lies au cloud

182
116

NTT Communications Group

9%
7,5%

T-Systems
Orange Business
Services
Rostelecom

2%
1,7%

FIG. 17: Prvisions des recettes issues de services cloud en2013.


Source: Ovum

orientes logiciel innovantes telles que le SDN et la NFV dans leurs pro
grammes R&D. Lorientation future du march des services rseau est de
toute vidence fortement influence par les volutions dans le secteur
de linformatique, raison pour laquelle ces oprateurs de rseau devront
fonctionner et penser comme des entreprises de services informatiques.
Sils ne ngocient pas habilement ce virage structurel, ils en resteront
fournir des services dinfrastructure sur le march du rseau hybride
dentreprise et seront confronts une vive concurrence et la pression
des cots.

LIVRE BLANC RSEAUX CLOUD HYBRIDES

FOURNISSEURS DE SERVICES INFORMATIQUES TRADITIONNELS


La frontire entre IT et tlcommunications est de plus en plus floue.
Les rseaux de tlcommunications ne peuvent pas fonctionner sans
logiciels. Les routeurs et autres composantes du rseau deviennent des
ordinateurs hautes performances, ouvrant la voie la virtualisation des
fonctions rseau (NFV). Chaque fonction peut ainsi tre encapsule et
transfre du routeur vers des data centers. Les pare-feux en sont un
bon exemple. Ces solutions incluent souvent plusieurs composantes
logicielles qui assurent la scurit des donnes et des informations, de
la couche Ethernet aux mcanismes antivirus.

LES DATA CENTERS CLOUD DONNENT LE TON POUR LES


INVESTISSEMENTS DANS LES SDN
Millions $
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000

Les fournisseurs de services informatiques sont actifs depuis longtemps


sur le march des tlcommunications, bien quils aient principalement
tenu un rle de fournisseurs de composantes plutt que de fournisseurs
de rseaux dentreprise. Le march de lIPSec et des VPN SSL, pour les
particuliers et les petites entreprises, est une exception. Dans ce secteur,
des fournisseurs de logiciels tels que CactusVPN, Mullvad, et NordVPN
rgnent en matres et les ventes ont principalement lieu sur Internet et
les app stores de Google et Apple. linverse, les moyennes et grandes
entreprises restent la chasse garde des oprateurs de tlcommunica
tions traditionnels tels que Deutsche Telekom/T-Systems, Orange, NTT,
BT et AT&T. Cela sexplique principalement par les normes dpenses
dinvestissement consenties au niveau des infrastructures rseau, et par
la rduction des marges bnficiaires. Ces lments combins crent
une barrire lentre considrable sur ce march. Cette corrlation se
reflte dans les classements des analystes, qui se basent en partie sur le
nombre de nuds des dorsales. Autre critre: le fait dexploiter ou non
TAILLE DU MARCH MONDIAL DU SDN ET PRVISIONS,
2012 - 2018 ($M)

3520,0

AR AN
+61,5 % P 18
20
DE 2012

124,0

198,4

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
FIG. 18: Prvisions de croissance du march du software-defined network 2012-2018
Source: Transparency Market

son propre rseau. Ceci tant dit, les logiciels sont sur le point de chan
ger la donne et lon peut prvoir que ces critres de classement auront
moins dimportance dici quelques annes.
Nombreux sont les diteurs et les startups comptents en matire de
tlcommunications dvelopper actuellement des produits et parfois
des portefeuilles entiers de services rseaux bass sur le SDN et la
NFV. Avec le SDN, contrairement au MPLS, les couches de contrle et
dacheminement sont spares. Les composants dacheminement con
tinuent tre mis en uvre sur les nuds (par exemple les routeurs et
les commutateurs), alors que les lments de contrle sont centraliss et
exploitent des API. Cela permet dutiliser du matriel standardis (tel que
des serveurs x86)sur les nuds, tandis que les lments de contrle
sont virtualiss dans des data centers. Par consquent, le SDN rduit les
cots matriels et dexploitation des rseaux. En thorie, les frameworks

10000

CAPEX
oprateurs
(T/VZ/S/
CMCSA/ TWC)
Dpenses
dinvestissement
lies des data
centers cloud
(AAPL/FB/
AMZN/MSFT/
GOOG)

2009
2010
2011
2012 2013E 2014E
FIG. 19: Dpenses dinvestissement dans le SDN de la part des cinq plus importants
fournisseurs de services cloud et fournisseurs de services traditionnels (USA).
Source: Goldman Sachs

open source tels quOpenFlow permettent linteropration de diffrentes


composantes rseau entre les plates-formes de diffrents fournisseurs.
Encore faut-il tester ce modle dans son intgralit afin den connatre
lefficacit dans le monde rel, car le march du SDN est encore trs
jeune (Figure18). Un bon exemple de plate-forme rseau innovante est
la Next Generation Enterprise Alliance (ngena) fonde par Deutsche
Telekom/T-Systems, Reliance et SK Telecom afin de lancer en 2017 un
portefeuille de services entirement bass sur le SDN.
Lobjectif du dveloppement de composants et de la mise en uvre du
SDN porte initialement sur les data centers (Figure19). Ces dernires
annes, cependant, les fournisseurs de rseaux dentreprise ont investi
dans la R&D autour de cette technologie, et des startups telles que nge
na ont lanc avec succs des plates-formes rseau et des portefeuilles
de services bass sur les technologies du SDN et de la NFV. Le dploie
ment du SDN au sein de rseaux WAN prsente dimportants avantages,
comme de rduire les cots dexploitation et de matriel. En outre,
cette approche offre davantage de flexibilit en termes dextensibilit et
dvolutivit.
Si ce modle venait gagner du terrain, le march des rseaux de
tlcommunication changerait de manire considrable au cours des
dixprochaines annes. Tout dpendra des risques technologiques et du
cot de lancement de telles plates-formes rseau au profit des grandes
multinationales. Lintroduction de ce modle ne requiert pas seulement
le remplacement de la majorit des composantes des plates-formes
rseau. Des modifications importantes au niveau des processus op
rationnels et donc structurelles simposent galement. De nombreuses
plates-formes SDN seront probablement dveloppes paralllement
des infrastructures existantes du fait des diffrences notables entre les
technologies traditionnelles et rcentes. Cela rduira lavantage quont
les oprateurs sur les nouveaux arrivants, bouleversant ainsi la situation
concurrentielle. Ils peuvent galement continuer exploiter leur infra
structure existante comme base dune nouvelle plate-forme SDN, avant
de migrer progressivement leurs services. Dans ce scnario, le rseau
physique sera utilis comme partie dune infrastructure gnrique
jusqu ce que son remplacement par un nouveau type de rseau soit
intressant dun point de vue conomique. Cest ce qui sest produit
quand le frame relay (FR) et lATM ont t supplants par les systmes
IP MPLS (ces deux technologies dancienne gnration continuant
occuper un rle de niche dans laccs au rseau).
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