Reduccin de superficie y volumen cosechado

Superficie: 48.390 (2009) a 44.092 hectreas

Cosecha (toneladas)
manzanas y peras

Exportacin

Mercado Interno

Industria Transformacin

1.800.000

48.000
1.600.000
704.277

2015

2016

Problemas de sanidad por falta de rentabilidad

Mercados como en Brasil se quintuplicaron los
rechazos por plagas cuarentenarias

Todos pierden, no hay ganadores:

Se retiran empresas y cesacin de pagos
Productores abandonan la actividad
Previsible cada del empleo en 2017
-10% de actividad = 800.000 jornales menos

343.119

1.000.000
800.000

356.684

357.422

342.649

360.927

600.000
400.000

676.598
509.366

200.000

406.797
272.564

365.056

615.272

563.695

309.845

464.775

429.427

2014

2014

491.127

2013

2013

2011

2012

TONELADAS

2011

555.251

2016

1.200.000

42.000

2015

1.400.000

44.000

2012

46.000

Variacin exportacin de peras (2006=0%)

Variacin exportacin de manzanas (2006=0%)

100%

100%

80%

80%

60%
60%
40%
40%

20%

0%

20%

-20%
0%
-40%
-20%

-60%

-40%

-80%
2006

2007

2008

2009
Argentina

2010

2011
Chile

2012

2013

South Africa

2014

2015

2016

2006

2007

2008

2009

Argentina

2010

2011
Chile

2012

2013

South Africa

2014

2015

2016

Disminucin de la oferta laboral

Los jornales bajan de 10,6 a 8,6 millones (2011 a
2016). Se perdieron 2 millones de jornales.
Detalle
E mpleo sector
a) directo
*Regin
-Anual
-Temporario
*E xtra regin
-Temporario
b) Indirecto
J ornales directos
-Anual/Regin
-Temporario
> Regin
> E xtra regin

42.700
39.000
19.000
16.000
3.000
20.000
20.000
3.700

E mpaque+F rio
+L ogs tica
27.300
21.000
18.000
12.000
6.000
3.000
3.000
6.300

5.208.000
4.032.000
1.176.000
216.000
960.000

3.456.000
2.880.000
576.000
432.000
144.000

P roduccin

Jornales
11.000.000
10.000.000

Total
70.000
60.000
37.000
28.000
9.000
23.000
23.000
10.000
8.664.000
6.912.000
1.752.000
648.000
1.104.000

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Causas:
Menor nivel de inversin en nuevas plantaciones
que la competencia del Hemisferio Sur.
Bajo volumen de cosecha por hectrea. A pesar
de la inversin existe atraso tecnolgico como
principal problema (en viveros y mecanizacin).
Baja calidad de fruta para empacar. La calidad
elegido superior para exportar es baja, por falta
de capital de trabajo para hacer frente a todas
las tareas culturales en la produccin.
Impacto negativo:
Aumenta el costo de produccin por kilo de
fruta, por menor volumen de cosecha por
hectrea.
Bajo nivel de ingresos de ventas en fresco por
hectrea, debido a la menor calidad de la fruta.
La fruta no empacada para la venta en fresco, es
enviada a la industria del jugo que tiene un bajo
precio; el cual no cubre el costo de cosecha.

Inversin en plantaciones (ltimos 10 aos)

35%

Pera

Manzana

31%

30%

27%

25%
19%

20%

22%

25%

17%

15%
10%
5%
0%

Argentina

Sudafrica

Produccin por hectrea (toneladas)

Chile

Pera

70

50
40

59

57

60
45
34

Manzana

49

34

30
20
10
0

Argentina

Sudafrica

Chile

Baja competitividad en toda la cadena de valor:

El sector se descapitaliz ms de 787 millones de
dlares desde 2009 en adelante.

Empaque+Frio+Materiales
Logistica y comercializacin
Produccion en chacra

-Escaso o limitado capital de trabajo y sin recursos

para invertir en tecnologa.
-Aumenta vulnerabilidad frente al desequilibrio
entre inflacin y tipo de cambio.

$22

Alta presin impositiva comparada:

Penaliza la inversin, ms aun si se importa
tecnologa (38% de impuestos).

$14

Altsimas Contribuciones Patronales en relacin a

pases competidores del Hemisferio Sur: el impacto
es 2,2 dlares por caja de 18 kilos.

$8

Reembolso por puerto corrige parcialmente

distorsiones de costos por slo 4 aos ms.

Reembolso

Costo exportacin por caja

(18 kg fruta, dlares)

$20
$18

Precio FOB

$16
9,8

$12
6,2

$10
2,5

$6
$4

7,0

$2
$0

5,4

2,8

2,2

5,0

5,5

Chile

Sudafrica

-1,1

-$2

Argentina

Contribuciones patronales:
a.

b.

c.

Sector mano de obra intensiva:

La mano de obra es el 48.5% del precio FOB
Genera 180 jornales por hectrea
Baja productividad
Escasa mecanizacin en produccin en chacras
Atraso tecnolgico de la infraestructura para
empaque y conservacin de frutas
Alto ausentismo y conflictividad del personal
Contribuciones patronales sobre salarios
Argentina: 32%
Sudfrica: 2%
Chile: 2.5%
Nueva Zelanda: 0%
Australia: 5%

Contribuciones Patronales

Costo exportacin por caja

(18 kg fruta, dlares)

Insumos y gastos
Mano Obra

$22
$20
$18

Precio FOB
2,2

$16
$14

0,1
0,1

$12

9,7

$10

8,1

7,4

$8
$6

$4

6,9

5,8

5,6

Chile

Sudafrica

$2
$0

Argentina

Reembolso
Retencin
Empaque+Frio+Materiales
Logistica y comercializacin
Produccion en chacra

Costo exportacin por caja

(18 kg fruta, dlares)

Nuevas medidas en diciembre 2015:

Unificacin de tipo de cambio y eliminacin 5%
en retenciones: no fueron suficientes para lograr
un sector rentable.
Reembolso por puerto patagnico 7%
Expectativa en febrero 2016:
Posible cotizacin a 16 pesos del dlar, gener
mucha esperanza de solucin para el retorno a la
ansiada rentabilidad.

$24
0,0

$22
$20

$18

0,0
0,9

$16
$14

0,8

Precio FOB
10,4
9,4

8,6

$12

Inflacin en este ao:

Aument la brecha entre valor del dlar y la
inflacin perjudicando la exportacin por el
impacto de los mayores costos en dlares.
-Generaliz desnimo y negatividad en el sector en
este momento.
-Pensamiento negativo de que todo depende del
dlar, dificulta la bsqueda de soluciones.

$10
$8

2,8

2,8

2,5

$6
$4

7,0

7,7

7,0

$2
$0

-1,1

-$2

2014 Argentina

2015 Argentina

2016 Argentina

Resultado fruta (u$s/kg)

Valor fruta / Precio FOB (%)

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

-25%

1960

$0,50
$0,45
$0,40
$0,35
$0,30
$0,25
$0,20
$0,15
$0,10
$0,05
$0,00
-$0,05
-$0,10
-$0,15
-$0,20
-$0,25

Costo fruta (u$s/kg)

1.

Oportunidad por mayor demanda

Manzanas 2006-2015: 25%
Peras 2006-2015: 24%

IMPORTACIN MUNDIAL
10.000.000
9.000.000

3.

Mayor potencialidad de mercados

India (el de mayor expectativa)
Federacin de Rusia (posicin de Argentina)
Latinoamrica y Caribe (ventas todo el ao)
Fruta orgnica: Estados Unidos y Europa
Precio Internacional
Promedio mundial precio de exportacin (u$s/caja)

$22
$20
$18
$16
$14
$12
$10
$8
$6
$4
$2
$0

8.000.000
7.000.000

TONELADAS

2.

6.000.000

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Manzana

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

Manzana

Pera

2006

2007

2008

2009

Pera
2010

2011

2012

2013

2014

2015

 Competitividad Sistmica (no es slo la cotizacin del dlar)

Bajar costo a nivel de los competidores del Hemisferio Sur, con innovacin tecnolgica.

Rentable con un resultado o valor para la fruta, equivalente al 50% del precio de venta
Oferta de fruta diversificada (otras especies) y renovada en manzana y pera (nuevas variedades)
Desarrollo de mercados: internacional y nacional
Acuerdos comerciales prioritarios: Fed. de Rusia, Lejano Oriente (Ej. India), Latinoamrica y Caribe
Comercio interno: innovacin de envases, promocin, logstica y nuevos canales comerciales.
Nueva cultura de innovacin en toda la cadena de valor

La herramienta clave es presentar proyectos: mbito para emprendimientos en un renovado impulso

emprendedor. Personas creativas e innovadoras para resolver ms rpido la crisis actual.
Capacitacin del personal para gestionar eficazmente la tecnologa en la baja de los costos.

 Fortalecer y desarrollar las organizaciones de productores.

o Guiar la heterogeneidad de productores en un modelo de cooperacin.

o Aprovechar nichos comerciales, tanto en el mercado interno como a nivel internacional.

o Apoyo financiero
Transparencia y trazabilidad comercial (desde la produccin a la venta).
o Sistema de organizacin frutcola ms eficiente, con informacin donde el productor pueda
tomar decisiones de que plantar y adems, elaborar su propia liquidacin de fruta (modelo
existente en algunos paises, caso de Italia por ejemplo).
Recambio generacional y volver a vivir la fruticultura (emocin positiva).

Ejes estratgicos
2017-2018
1. Innovacin tecnolgica de rpido impacto
Baja costo laboral: en produccin (mecanizacin) y
empaque, con menor impacto de contribuciones patronales.
(6,87 a 4,54 dlares = 2,33 dlares/caja)
Baja costos en insumos y gastos en produccin y proceso
(8,02 a 7,23 dlares = 0,79 dlares/caja)
2. Organizacin de productores
Sistema frutcola: liquidacin de fruta por productores
Trazabilidad y transparencia comercial
Recambio generacional
3. Externalidad negativas al sector
Constitucin de una mesa de trabajo -Provincia y Nacin-,
para analizar y gestionar los derivados de la burocracia y
accin privada -Ej. servicios e insumos-.
2019 en adelante
4. Innovacin en reconversin y/o diversificacin
Reduccin del costo laboral en la produccin
(4,54 a 4,09 dlares = 0.45 dlares/caja)
Baja costos en insumos en la produccin
(7,23 a 7,03 dlares = 0,20 dlares/caja)
Mayor precio de venta = 1 dlar/caja (nuevas variedades)

Costo exportacin por caja

(18 kg fruta, dlares)

Reembolsos

Contribuciones Patronales

Logstica comercial

Insumos y gastos

Mano de Obra

$22
$20
$18

2,23

$16

1,98
1,48

$14

1,88

$12
$10

Precio FOB

1,33
1,88

8,02
7,23

$8

7,03

$6
$4

6,87
4,54

$2
$0

-1,11

-1,16

Argentina 2016

Argentina 2017-2018

4,09

-$2

Argentina > 2019

Incorporacin de tecnologa:
Preclasificado/pretamaado (seleccin electrnica de defectos).
Embalaje de calibre nico (estandarizacin)
Automatizacin de paletizado y expedicin
Frigorficos de mayor eficiencia energtica
Objetivo: reducir 2.45 dlares/caja

Parmetros en la reduccin de costos

2016

2017-2018

Dlar/caja

800

3.200

$ 1,94

100%

80%

$ 0,16

Mano de Obra en el proceso

Menor costo por mejora en la productividad (Kilos/da/Persona)
Conservacin (insumos y gastos)
Menor fruta refrigerada con la preclasificacin (%)
Menor costo energa con modernos frigorficos

$ 0,18

Logstica
Menor costo al aumentar eficacia en el movimiento de la fruta

$ 0,17

Incorporacin de tecnologa:
Uso de plataformas para tareas culturales (cosecha, poda y raleo).
Sistemas de riego mecanizado (aumento de produccin y calidad)
Malla antigranizo (dao climtico y calidad)
Mayor eficiencia laboral del personal permanente
Sistemas de proteccin de heladas
Diversificar especies (ciruela, damasco, durazno, frutos secos y kiwi)
Nuevas variedades de manzanas y peras
Objetivo: reducir 2.51 dlares/caja
Parmetros en la reduccin de costos

2016

> 2019

35

50

Dlar/caja

Cosecha
Mayor eficiencia productiva (Toneladas/Hectrea)
1) Mano de obra

$ 1,55

Aumento de la productividad con plantacin moderna

$ 0,60

Mayor eficiencia laboral con la mecanizacin (2017-2018)

$ 0,95

2) Insumos y gastos
Baja costo por eficacia en el volumen de fruta empacada y menos insumos

$ 0,96

Mesa de trabajo Nacin-Provincia para evaluar y resolver:

Habilitacin de horas extras como algo cotidiano en Aduana para exportar fruta.
Disponibilidad permanente de contenedores en puertos para productores que desean exportar.
Alto costo del transporte terrestre, principalmente para el mercado interno.
Restricciones sobre la carga mxima de fruta para consolidar los contenedores en origen.
Elevados costos en servicios de organismos pblicos para certificar y controlar la exportacin.
Proceso administrativo de impuestos que pudieran implicar un mayor costo o gasto a la actividad.
Reintegros sobre el total de impuestos indirectos a la exportacin.
Obstculos en mercados actuales (Ejemplos: arancel encubierto como IVA en Rusia, medida de los
pallets para exportar cajas de frutas a Europa, clculo del precio referencial para el cobro de
aranceles en Europa y Rusia, impuestos internos en Bolivia para la fruta importada)
Lograr acuerdos comerciales:
o INDIA (mercado potencial, una Unin Europea dentro de la India)
o LEJANO ORIENTE (Vietnam, Corea del Sur y Japn)
o LATINOAMRICA (Caribe por la afluencia de turismo internacional)
o UNIN EUROPEA y FEDERACIN DE RUSIA
Objetivo: reducir costos que no dependen de la innovacin tecnolgica