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LO520 Purchasing Details and Optimization

LO520

R/3 System Release 46A 11.12.2000

LO520 Purchasing Details and Optimization

LO520
Optimisation des
achats
SAP AG 1999

Systme R/3

Version 4.6A

Janvier 2000

Numro darticle : 50032333

Copyright

Copyright 2000 SAP AG. Tous droits rservs.


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SAP AG 1999

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Microsoft , Windows , NT , PowerPoint , WinWord , Excel , Project , SQL-Server ,


Multimedia Viewer , Video for Windows , Internet Explorer , NetShow , et HTML Help
sont des marques dposes de Microsoft Corporation.

Lotus ScreenCam est une marque dpose de Lotus Development Corporation.

Vivo et VivoActive sont des marques dposes de RealNetworks, Inc.

ARIS Toolset est une marque dpose de IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbruck

Adobe et Acrobat sont des marques dposes de Adobe Systems Inc.

TouchSend Index est une marque dpose de TouchSend Corporation.

Visio est une marque dpose de Visio Corporation.

IBM , OS/2 , DB2/6000 et AIX sont des marques dposes de IBM Corporation.

Indeo est une marque dpose de Intel Corporation.

Netscape Navigator , et Netscape Communicator sont des marques dposes de Netscape


Communications, Inc.

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UNIX et X/Open sont des marques dposes de SCO Santa Cruz Operation.

ADABAS est une marque dpose de Software AG

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SAP AG. Le logo SAP et tous les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont
galement des marques ou marques dposes de SAP AG.

Les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont des marques ou marques dposes de
leurs propritaires respectifs.

Achats et stocks
Niveau 3

Niveau 2

5 jours
LO020
Processus
d'approvisionnement

LO510
3 jours
Gestion des stocks

LO511
Inventaires

LO515
3 jours
Contrle des factures

5 jours
LO550
Configuration et
organisation Achats et stocks
2 jours
LO521
Dtermination du prix
dans MM

LO520
3 jours
Optimisation des
achats
.LO525
2 jours
Planification et
calcul des prvisions
dans MM

1 jour

LO955
3 jours
Gestion des lots

LO540
2 jours
Services externes Achats et stocks
2 jours
LO925
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640
3 jours
Commerce extrieur

SAP AG 1999

2 jours
LO715
Management de la
qualit dans MM

LO235
KANBAN

2 jours

Connaissances requises

l LO020 Processus d'approvisionnement

SAP AG 1999

A qui s'adresse ce cours ?

l Participants :
n

Equipe de projet

Administrateurs

l Dure : 3 jours

SAP AG 1999

Notes aux participants

Les supports de cours ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils sont conus uniquement
dans le but de complter les explications fournies par l'animateur du cours. Un espace est laiss
votre disposition sur ces supports pour vous permettre de prendre des notes.

Vue d'ensemble du cours

Contenu :
l Objectif gnral du cours
l Objectifs du cours
l Table des matires
l Synoptique
l Scnario de gestion

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-1

Objectif gnral du cours

Ce cours doit vous permettre :


l didentifier les diverses options d'optimisation et

de simplification des processus inhrents aux


achats, ainsi que leurs conditions pralables ;
l davoir un aperu des fonctions particulires des

achats.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-2

Objectifs du cours (1)

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :


l dexpliquer que les fiches article contiennent des

valeurs par dfaut qui simplifient les procdures


d'achat ;
l de crer diffrents types de fiches infos-achats et

de contrats ;
l de dcrire les avantages lis l'utilisation de

programmes de livraisons ;
l de crer des rpertoires de sources

d'approvisionnement et des rpartitions de


quotas puis d'excuter la procdure de
dtermination automatique de source
d'approvisionnement.
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-3

Objectifs du cours (2)

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :


l d'utiliser les fonctions dachats optimiss ;
l didentifier le processus d'approvisionnement

simplifi ;
l de montrer le fonctionnement de la procdure de

lancement (approbation) relative aux demandes


d'achat et aux documents d'achat externes ;
l d'expliquer la procdure d'valuation des

fournisseurs ;
l de dcrire l'utilisation des Numros de Pices

Fabricant (NPF) et de la fonction de gestion en


masse.
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-4

Table des matires

Prface
Chap. 1 Vue d'ensemble du cours
Chap. 2 Donnes de base des
achats
Chap. 3 Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et
contrat
Chap. 4 Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Chap. 5 Dtermination de la source
d'approvisionnement

Chap. 6 Gestion des achats


optimise
Chap. 7 Processus d'appro.
simplifis
Chap. 8 Procdure de lancement
(Approbation) de
document
Chap. 9 Evaluation des
fournisseurs
Chap. 10 Sujets particuliers*
Chap. 11 Conclusion

Annexes
SAP AG 1999

* Si le temps vous manque, ce chapitre peut tre supprim du cours. Des informations portant
sur les sujets vus dans ce chapitre figurent dans les textes et la documentation.

(C) SAP AG

LO520

1-5

Synoptique

Vue d'ensemble du cours

Processus d'appro.
simplifis

Donnes de base
des achats

Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*
Dtermination de la source
d'approvisionnement

Achats

11
10
9

12

2
3

Sujets particuliers*

4
7 6 5

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-6

Scnario de gestion

l Dans votre entreprise, vous allez crer des

commandes et autres documents d'achat externes


partir des demandes d'achat avec le plus
dautomatisme possible. Vous voulez donc
optimiser vos procdures de gestion des achats.
l Vous allez initier une demande d'achat, dterminer

et affecter des sources d'approvisionnement, crer


des commandes, des contrats ou des programmes
de livraisons, approuver les documents (si
ncessaire) et valuer les fournisseurs.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-7

Gestion des achats optimise (1)

Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livrais.

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(C) SAP AG

LO520

1-8

Gestion des achats optimise (2)

Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livraison
(Source)

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-9

Gestion des achats optimise (3)

Planifica
tion
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livraison
(Source)

Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-10

Gestion des achats optimise (4)

Planific.
besoins
Service

D. achat

Conversion

Commande

Article
Quantit
Date livraison
(Source)
)

Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources d appro.
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-11

Gestion des achats optimise (5)

Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)

Conversion

Commande
Article
Quantit
Date livraison

Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-12

Gestion des achats optimise (6)

Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)
)

Conversion

Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison

Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-13

Gestion des achats optimise (7)

Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)

Conversion

Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison

Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas

Source d'appro.
F. infos- Poste
achats contrat

Poste prog.
de livraisons

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-14

Gestion des achats optimise (8)

Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)

Conversion

Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison

Transm. au
fournisseur

Commande

Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas

Source d'appro.
F. infos- Poste
achats contrat

Poste prog.
de livraisons

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(C) SAP AG

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1-15

Gestion des achats optimise (9)

Approbation
commande

Approbation
demande d'achat
Planific.
besoins
Service

D. achat
Article
Quantit
Date livrais.
(Source)

Conversion

Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison

Transm. au
fournisseur

Commande

Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.

Source d'appro.
F. infos- Poste Poste prog.
achats contrat de livraisons

Rpartition
des quotas
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-16

Gestion des achats optimise (10)

Approbation
demande d'achat
Planific.
besoins
Service

D. achat

Conversion

Approbation
commande

Commande
Fournisseur
Article
Quantit
Date livraison

Article
Quantit
Date livrais.
(Source)

Transm. au
fournisseur

Commande

Prix
Dtermination
automatique
source dappro.
Rpertoire
sources dappro.
Rpartition
des quotas

Source d'appro.
Evaluation
des fourn.

F. infos- Poste
achats contrat

Poste prog.
livraisons

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

1-17

(C) SAP AG

LO520

1-18

Donnes de base des achats

Contenu :
l Fiches article
l Fiches fournisseur

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

2-1

Donnes de base des achats : objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous saurez que :


l les fiches article contiennent des valeurs par

dfaut qui simplifient les procdures d'achat ;


l les fiches article et fournisseur contiennent

des paramtres de commande importants pour


une gestion des achats optimise.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

2-2

Synoptique

Vue d'ensemble du cours

Processus d'appro.
simplifis

Donnes de base
des achats

Procdure de lancement
(approbation) de document

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

11
10
9

12

Achats

Evaluation des
fournisseurs
Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

2-3

Donnes de base des achats : scnario de gestion

l Pour rationaliser vos oprations d'achats et

autoriser l'utilisation des fonctions d'optimisation,


vous avez dcid de crer des fiches pour les
fournisseurs auxquels vous passez souvent des
commandes et pour les articles rgulirement
utiliss. Cela s'applique galement aux articles que
vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas grer en
stock, ainsi quaux services.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

2-4

Donnes achats de la fiche article

Fiche
infos.-achat

Donnes achats

Article

Commande

Pice
Pice

Unit d'achat
Tolrances
Niveaux de relance
...

%
%
Condition
Condition

$$

Groupe d'acheteurs
Texte commande
...
Division

Cde automatique
Gest. obligatoire rp.
sources d'appro.
Utilisation rpart.
des quotas

Gestion des achats optimise

SAP AG 1999

Les fiches article contiennent des renseignements portant sur l'ensemble des articles et pices
fournies, fabriques et entreposes par une entreprise. Pour cette dernire, la fiche article constitue la
principale source d'informations sur un article spcifique. Elle est utilise par toutes les composantes
du systme logistique de SAP.

Toutes les informations ncessaires la gestion d'un article sont mmorises dans la fiche. Etant
donn que diffrents services d'une entreprise travaillent avec le mme article et que chacun d'eux a
besoin de mmoriser diffrentes informations le concernant, la fiche article contient des blocs de
donnes distincts pour chaque service. Chacun des services dispose ainsi de sa propre vue de la fiche
et est responsable de l'exactitude des donnes reprises dans son bloc.

Dans la vue Achats, une fiche article reprend les niveaux organisationnels "mandant" et "division".
Au niveau du mandant, il est possible de dterminer l'unit de commande, les tolrances de livraison
incomplte ou excdentaire ainsi que les niveaux de relance.

Les codes Gestion obligatoire du rpertoire des sources d'appro., Utilisation de la rpartition des
quotas et Commande automatique autorise sont dfinis au niveau de la division.

(C) SAP AG

LO520

2-5

Fiche pour article de consommation

Article
Type d'article : NLAG
Donnes de base
Achats
Planification besoins
Adminstration ventes

Gestion des achats


optimise

Article
Type d'article : DIEN
Donnes de base
Achats
Planification besoins
Adminstration ventes
Gestion comptable

Gestion des achats


optimise

SAP AG 1999

Lorsque vous crez une fiche article, vous devez affecter l'article au type d'article. Ce dernier dfinit
certains attributs et possde des fonctions de paramtrage importantes.

Le type d'article dfinit le type d'approvisionnement d'un article. Le type d'approvisionnement


indique si l'article est fabriqu en interne, en externe ou les deux.

La division et le type d'article dterminent la gestion des stocks obligatoire d'un article. Elle
dtermine :
- si les modifications des quantits sont mises jour dans la fiche article ;
- si les modifications des valeurs de l'article sont galement mises jour dans les comptes de
stock de la comptabilit financire.

En outre, le type d'article dtermine les comptes imputer lorsqu'un article entre ou sort du magasin
ou des points de vente.

Les types d'article standard NLAG et DIEN sont disponibles pour les articles qui ne peuvent et ne
sont pas destins tre entreposs (grs en stock), ainsi que pour les services simples.

NLAG : un article non gr en stock est un article qui n'est pas entrepos, mais utilis ou consomm
immdiatement.

DIEN : les services font l'objet d'un approvisionnement externe. Comme ils ne peuvent videmment
pas tre entreposs, ils sont galement considrs comme tant consomms immdiatement. Une
fiche article appartenant ce type d'article peut contenir des donnes achats.

(C) SAP AG

LO520

2-6

Donnes achats de la fiche fournisseur

Fiche
infos.-achat

Donnes achats

Pice
Pice

Devise commande
Cond. de paiement
Incoterms
Organisation
d'achats

Commande

%
%
Conditions
Conditions

$$

...

Fournisseur
Cde automatique

Gestion des achats optimise

...

SAP AG 1999

Les fiches fournisseur contiennent des informations relatives aux fournisseurs d'une entreprise.

Dans la vue Achats, une fiche fournisseur comprend les niveaux organisationnels "mandant" et
"organisation d'achats". Les paramtres des oprations d'achat sont dfinis au niveau de
l'organisation d'achats.

Les donnes comptables de la fiche fournisseur sont dfinies au niveau de la socit.

Les donnes relatives une organisation d'achats peuvent tre gres diffremment pour une division
spcifique. Ces donnes comprennent le code Commande automatique autorise.

(C) SAP AG

LO520

2-7

Donnes de base des achats : rsum du chapitre

Ce cours nous a permis :


l d'expliquer que les fiches article contiennent des

valeurs par dfaut qui simplifient les procdures


d'achat ;
l de reconnatre que les fiches article et

fournisseur contiennent des paramtres


importants pour une gestion des achats
optimise.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

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2-8

Sources d'approvisionnement 1 : fiches infosachats et contrats

Contenu :
l Fiches infos-achats
l Contrats

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

3-1

Fiches infos-achats et contrats : objectifs du


chapitre
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
l de crer et d'illustrer les diffrentes

utilisations des fiches infos-achats avec et


sans fiche article ;
l de crer et d'illustrer les diffrentes

utilisations des fiches infos-achats au sein


d'une mme division et dans plusieurs
divisions ;
l d'identifier les diffrents types de contrats ;
l d'expliquer l'utilisation des types de poste M et

G dans les contrats ;


l de crer un contrat central ;
l de crer des appels sur contrat pour diffrents

types de contrats.
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

3-2

Synoptique

Processus d'appro.
simplifis

Vue d'ensemble du cours

Procdure de lancement
(approbation) de document

Donnes de base des


achats

Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

Achats

11
10
9

12

Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

3-3

Sources d'approvisionnement 1 : scnario de


gestion

l Une autre faon de crer les conditions pralables

pour l'optimisation des oprations d'achats


consiste enregistrer les prix et autres conditions
du fournisseur dans les contrats-cadres.
l Vous avez galement besoin d'un endroit pour

enregistrer les prix et autres informations achats


utilises rgulirement lors de l'achat de certains
articles auprs d'un fournisseur.

SAP AG 1999

Vous allez donc utiliser des fiches infos-achats et des contrats. Les contrats centraux que vous crez
seront valides pour plusieurs divisions. Pour les contrats qui concernent tous les articles appartenant
un groupe de marchandises spcifique, vous pouvez crer des postes pour les groupes de
marchandises.

(C) SAP AG

LO520

3-4

Sources d'approvisionnement : vue d'ensemble


Fournisseur
F. infos-achats
Fournisseur
Article
Org. d'achats
(Division)

Pices
Pices

%
%
Conditions
Conditions

Prix

Source

...

Poste de contrat-cadre
Contrat
Fournisseur
Org. d'achats
Priode validit

Prog. livraisons
Fournisseur
Org. d'achats
Priode validit

Poste 10 : Article
Quantit
Prix
Poste 20 : ...

Poste 10 : Article
Quantit
Prix
Poste 20 : ...

SAP AG 1999

Dans Achats MM, le terme "source d'approvisionnement" (ou "source") peut faire rfrence un
fournisseur ou un contrat-cadre.

Une fiche infos-achats (abrviation de "fiche d'information des achats") fournit des informations
pour les Achats. Elle reprend les donnes relatives un article particulier et au fournisseur de cet
article. Vous y trouvez, par exemple, le prix pratiqu actuellement par le fournisseur de l'article.

Un contrat-cadre est un contrat plus long terme conclu avec un fournisseur pour la livraison
d'articles ou de prestations de services conformment aux termes et conditions pralablement dfinis.
Ceux-ci s'appliquent pour une priode prdtermine, pour une quantit ou valeur d'achat totale
prdfinie.

(C) SAP AG

LO520

3-5

Conditions

Conditions
Remises/majorations

Prix
Contratcadre

Conditions gnrales
Pice
Pice %
%
Conditions
Conditions

FF UNI
Fournisseur
Groupe conditions $
Type d'article
Incoterms
Auteur de la facture

UNI
UNI
Fiche infos-achats

Prix 1
01.01.

Prix 2
01.07

31.12

Majoration 5%
partir de 100 pces 3%
partir de 500 pces 1%

SAP AG 1999

Les conditions constituent des stipulations conclues avec des fournisseurs au sujet de prix, de
remises, de majorations, etc. Le systme dtermine le prix net rel figurant dans les commandes
partir de ces conditions.

La gestion des conditions peut s'effectuer lors de la cration d'offres, de fiches infos-achats, de
contrats-cadres et de commandes.

Les conditions des fiches infos-achats, les contrats et les conditions tendues sont des conditions
avec priode de validit. Les conditions dfinies dans les commandes sont des conditions sans
priode de validit.

Ces conditions existent galement pour les offres et les contrats-cadres si vous activez le code des
conditions avec priode de validit pour le type de document dans le Customizing.

Les conditions tendues vous donnent la possibilit de spcifier les conditions avec priode de
validit indpendamment de contrats-cadres et de fiches infos-achats.

Les conditions avec priode de validit peuvent tre limites une certaine priode de validit.

Si, par exemple, les prix d'un fournisseur varient selon la quantit, vous pouvez saisir les donnes de
dtermination du prix sous forme d'un barme prix/quantits.

Vous pouvez saisir des conditions dans l'en-tte de document ou dans les dtails du poste. Les
conditions de poste ne s'appliquent qu' un seul poste. Les conditions d'en-tte concernent tous les
postes du document.

(C) SAP AG

LO520

3-6

Fiche infos-achats
Commande
Commande
1

Commande

F. infos-achats
Fournisseur
A
Article
1
Org. d'achats 1000

Article

Fournisseur
A
Org. d'achats 1000
Division
1000
Article
1

Prix
10.00
Texte commande
Pice

...

Pice

%
%

Prix

10.00

Conditions
Conditions

Donnes
achats

F. infos-achats
Fournisseur
A
Article
1
Org. d'achats 1000
Division
3000
Prix
9.00
Texte commande

Commande
Fournisseur
A
Org. d'achats 1000
Division
3000
Article
1
Prix

9.00

...
SAP AG 1999

Une fiche infos-achats reprsente une source d'informations pour les Achats. Elle reprend des
donnes relatives un article dtermin et au fournisseur de cet article. Ainsi, le prix actuel pratiqu
par le fournisseur est enregistr dans la fiche infos-achats.

Les donnes de la fiche infos-achats sont utilises par dfaut dans des documents tels que des
commandes.

Les fiches infos-achats permettent l'acheteur de dterminer :


les articles proposs ou fournis par un fournisseur dtermin jusqu' prsent ;
les fournisseurs pouvant proposer ou fournir un article dtermin.

Une fiche infos-achats peut tre valable pour toutes les divisions d'une organisation d'achats ou pour
une seule d'entre elles.

Ces fiches peuvent tre cres manuellement ou automatiquement lors de la gestion d'une offre,
d'une commande ou d'un contrat-cadre. Dans la fiche infos-achats, les donnes de la commande sont
toujours mises jour automatiquement.

(C) SAP AG

LO520

3-7

Fiche infos-achats sans fiche article

F. infos-achats
Fournisseur
A
Org. d'achats 1000
(Division)
Type :

standard

Groupe march. :
:
Dsign.
:
Mot-cl
Prix
Texte cde

:
:

BUREAU
Bloc-notes, blanc
Bloc
2.50
Bloc-notes, format A4,
papier recyclable
blanc, 50 feuilles

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

Il existe deux types de fiche infos-achats :


la fiche infos-achats avec fiche article (par exemple, un article gr en stock), qui reprsente la
relation entre un article ou un service (avec une fiche article) et un fournisseur ;
la fiche infos-achats sans fiche article (par exemple, un article pour la consommation directe), qui
reprsente la relation entre un article ou un service (sans fiche article) et un fournisseur.

Pour une fiche infos-achats avec rfrence une fiche article, vous pouvez spcifier pour chaque
organisation d'achats les paramtres suivants :

Uniquement le texte de commande de la fiche infos-achats doit tre affich et imprim dans les
documents d'achat. (Pour cela, dfinissez le code Pas de texte art. dans les donnes relatives
l'organisation d'achats de la fiche infos.)

Le texte de commande de la fiche infos-achats et celui de la fiche article doivent tre affichs et
imprims dans les documents d'achat. Si le code Pas de texte art. n'est pas dfini, les deux textes sont
affichs et imprims.

(C) SAP AG

LO520

3-8

Contrat-cadre : vue d'ensemble

Contrat
Contrat en quantit
Contrat en valeur
Contrat central
Contrat distribu

Priode de validit

Appel
sur contrat

Article
Quantit

Quantit totale/
valeur totale

Date livraison

Conditions

Progr. livr.
Progr. de livraisons

Priode
validit

Appel

Article

Quantit

Progr. de livraisons
Quantit totale Date livr.
avec doc. des appels
Conditions

Appel
livr.

Appel
JAT

SAP AG 1999

Dans le systme SAP, un "contrat-cadre" est un accord sur les conditions d'achat long terme avec
un fournisseur au sujet de l'approvisionnement d'articles ou l'excution de services selon des
conditions dtermines l'avance. Ces conditions sont valables pendant une certaine priode et
couvrent une quantit ou une valeur totale d'achat prdfinie.

Les dates ou quantits spcifiques des diffrentes livraisons ne sont pas stipules dans le contratcadre. Ces informations sont fournies sparment dans des appels sur contrat ou des chanciers
(comprenant les diffrents chances du programme de livraisons), selon le type d'accord.

Un contrat-cadre peut tre un contrat ou un programme de livraisons.

Il existe deux types de contrat :


Contrat en quantit : ce type de contrat est considr comme excut lorsque la quantit totale
convenue a t fournie sur la base des documents d'appel individuels mis pour le contrat.
Contrat en valeur : ce type de contrat est considr comme excut lorsque la valeur totale
convenue a t fournie sur la base des documents d'appel individuels mis pour le contrat.

Les postes d'un contrat peuvent s'appliquer une seule division ou l'ensemble des divisions d'une
organisation d'achats (contrat central).

Les contrats rpartis sont des contrats centraux accessibles aux autres systmes R/3 pour l'mission
d'appels sur contrat.

(C) SAP AG

LO520

3-9

Contrats : gnralits

Demande
de contrat

Contrat
de rfrence

App. d'offres

Demande
d'achat

Statistiques

Appel
sur contrat

Contrat

Fournisseur
Fournisseur
CPD

Poste/Type de poste
Avec article
Poste standard
Poste consignation
Article inconnu
Groupe march.
Poste service externe

Sans article

Facul.
Oblig.

Imputation
simple/multiple
lCentre de cots
lProjet
lOrdre
lImmobilisation
lInconnu

SAP AG 1999

Les contrats peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande de contrat-cadre, un appel
d'offres ou un autre contrat.

Les postes des programmes de livraisons peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande
d'achat.

La documentation des appels reprend les dtails relatifs aux oprations de commande d'un contrat.
Pour chaque appel, le systme fournit les donnes suivantes :
Numro de l'appel sur contrat
Date de la commande
Quantit de la commande
Valeur de la commande
Quantit appele
Quantit cible
Quantit cible ouverte

Notez que le terme "appel" dsigne ici la mthode de commande sur un contrat d'achat long terme.

Vous pouvez dresser une liste de tous les contrats arrivant expiration dans un futur proche.
L'analyse est effectue l'aide des zones Valeur cible et Valeur totale appele situes dans l'en-tte
du contrat, sur la base d'un paramtre de slection appropri.

(C) SAP AG

LO520

3-10

Types de poste M et G

Type de poste M =
article inconnu

Type de poste G =
groupe de marchandises
Mai

Contrat
Type Poste Art.
Dsign.
Groupe march.
Qt.
M
Bloc-notes
Bureau
1000 p.

Contrat
Prix
2.50

Appel sur contrat


Prix
Dsignation
Bloc-notes marge 2.50
B100 Bloc-notes s/marge 2.50

Imputation Art.

Art. Dsign.
Type Poste
Groupe march.
Qt.
Prix
Matriel de bureau
G
Bureau

Appel sur contrat


Imputation Art.

Dsignation
Calendrier
B900 Stylos bille

Prix
9.80
0.50

SAP AG 1999

Vous pouvez utiliser les types de poste spciaux M (article inconnu) et G (groupe de marchandises)
dans les contrats.

L'utilisation du type de poste M est recommande pour des articles similaires ayant le mme prix,
mais des numros d'article diffrents. Lors de la saisie du poste de contrat, saisissez une dsignation,
le groupe de marchandises, la quantit et l'unit de quantit, mais pas de numro d'article. Ce dernier
n'est spcifi que lorsqu'un appel sur contrat est cr pour le poste de contrat.

Le type de poste G est recommand pour les articles qui appartiennent au mme groupe de
marchandises mais qui ont des prix diffrents. Lors de la cration du poste de contrat, saisissez la
dsignation et le groupe de marchandises, mais pas de prix. De mme que pour le numro d'article, le
prix n'est saisi que lorsqu'un appel sur contrat est cr pour le contrat.

Le type de poste G ne peut tre utilis que dans les contrats en valeur.

Vous pouvez saisir un numro d'article dans l'appel sur contrat. La fiche article correspondante doit
tre affecte au mme groupe de marchandises que le poste de contrat mentionn. Si l'appel sur
contrat ne contient pas de numro d'article, il doit avoir une imputation correcte (par exemple, un
centre de cots).

Les types de poste M et G ne sont pas autoriss dans les appels sur contrat et doivent tre annuls
lorsqu'un appel faisant rfrence ce poste de contrat est cr.

(C) SAP AG

LO520

3-11

Contrat division/contrat central

Contrat 1
Poste Art.

Division 1000

10

Division

Division 1000
Division 2000

Contrat 2
Poste Art.
10

Division
3000

Division 3000

SAP AG 1999

Les postes de contrat peuvent se rfrer une seule division ou l'ensemble des divisions prises en
charge par une organisation d'achats (contrat central).

Toutes les divisions d'une organisation d'achats peuvent utiliser ce contrat central comme instrument
d'approvisionnement.

Une entreprise qui travaille avec une organisation d'achats centralise couvrant plusieurs divisions
peut ngocier un contrat un niveau suprieur avec des conditions plus avantageuses.

Les contrats centraux peuvent tre saisis en indiquant l'identitit du groupe du fournisseur. Les
diffrents appels sur contrat peuvent alors tre transmis aux diffrents fournisseurs du groupe. Ces
oprations sont possibles grce la fonction partenaire.

Vous pouvez stipuler que certaines divisions doivent tre approvisionnes par des socits
appartenant au groupe du fournisseur.

(C) SAP AG

LO520

3-12

Conditions division dans les contrats centraux

Contrat

Appel sur
contrat

Fournisseur : A
: 01.01.Priode
12.31.
:1
Article
Qt totale : 10 000 p.
: 100.00
Prix

Fournisseur: A

Conditions division
Division 1000 : major. 5%
Division 2000 : major. 3%
Division 5000 : major. 3%

Article
Division
Qt
Prix

:1
: 1000
: 100 p.
: 105.00

SAP AG 1999

Les postes d'un contrat central ne se rfrent pas qu' une seule division prenante dtermine.

Toutes les divisions prises en charge par une organisation d'achats peuvent utiliser ce contrat central
comme instrument d'approvisionnement.

Une entreprise qui travaille avec une organisation d'achats centralise couvrant plusieurs divisions
peut ngocier un contrat un niveau suprieur avec des conditions plus avantageuses.

Grce la fonction Conditions division, le contrat central permet de mentionner expressment les
prix et conditions pour chaque division prenante. Cela vous permet notamment de prendre en compte
des cots de transport distincts pour diffrents acheminements de marchandises.

(C) SAP AG

LO520

3-13

Fonctions partenaire dans les contrats centraux

Groupe du fournisseur X

Contrat : article 1

Succursale X1, Memphis

Division 1000

Division production X2, Tucson


Division 2000
Division production X3, Atlanta
Division 3000

Division X4, Cactus City

Appel sur contrat


Groupe X
Division X4
Cactus City

En rf. au contrat ...


pour div. 3000

SAP AG 1999

Vous pouvez tablir des contrats centraux valables pour tout le groupe d'un fournisseur. Vous pouvez
affecter plusieurs fournisseurs un contrat. Chacun d'eux assume alors un rle diffrent.

Vous pouvez enregistrer les partenaires dans la fiche fournisseur du groupe du fournisseur ou les
grer individuellement dans le contrat.

Les appels de contrats individuels peuvent tre dlivrs aux diffrents fournisseurs du groupe.

Vous pouvez stipuler que certaines divisions doivent tre approvisionnes par des fournisseurs du
groupe.

(C) SAP AG

LO520

3-14

Sources d'approvisionnement 1 :
fiches infos-achats et contrat

Ce cours nous a permis :


l de crer et d'illustrer les diffrentes utilisations des

fiches infos-achats avec et sans fiche article ;


l de crer et d'illustrer les diffrentes utilisations des

fiches infos-achats au sein d'une mme division et


dans plusieurs divisions ;
l d'identifier les diffrents types de contrats ;
l d'expliquer les utilisations des types de poste M et

W dans les contrats ;


l de crer un contrat central ;
l de crer des appels sur contrat pour diffrents

types de contrats.
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

3-15

(C) SAP AG

LO520

3-16

Fiche de donnes des exercices


Symboles utiliss dans les exercices et solutions
Exercices
Solutions
Objectifs
Scnario de gestion
Trucs et astuces
Avertissement
Donnes utilises dans les exercices
Type de donnes

Donnes du systme de
formation

Socit

1000

Organisation dachats

1000 (IDES)

Divisions

1000, 1100, 1300

Magasin

0001 (IDES)

Groupe dacheteurs

Z##

Articles

T-REA##

T-REB##

T-REC##

T-RED##

T-REE##
Fournisseurs

T-L20A## T-L20B##
T-L20C## T-L20D##
T-L20E## T-L20F##

Compte gnral

400000

Centre de cots

T-L20

Devise

UNI

(C) SAP AG

LO520

3-17

(C) SAP AG

LO520

3-18

Sources d'approvisionnement 1 - Exercices


Chapitre : Sources dapprovisionnement 1
Sujet : Fiches infos-achats

A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :


de crer et d'utiliser des fiches infos-achats avec et sans fiche
article ;

de crer et d'utiliser des fiches infos-achats inter-divisions et


dans les divisions.

Vous souhaitez optimiser vos oprations dachats et voulez crer


les conditions ncessaires dans le systme. Pour ce faire, vous
devez enregistrer les prix et autres conditions que vous utiliserez
rgulirement lors de l'achat de certains articles des fournisseurs
identifis.

1-1

Cration d'une fiche article


Votre entreprise fournit des articles non grs en stock ainsi que des matires
premires utilises dans le processus de fabrication.
Crez une nouvelle fiche pour un article non gr en stock en utilisant les
donnes suivantes :
Numro darticle :
Branche :
Type darticle :
Vues :
Division :
Dsignation article :

T-ZN1##
Construction mcanique (M)
Article non gr en stock (NLAG)
Achats, Texte de commande
1000
Papier pour photocopieur 5x500, taille
DIN A4
Unit de quantit de base : Carton
Groupe dacheteurs
Z##
Groupe de marchandises :
ZT##
Texte de commande :
Papier pour photocopieur, blanc,
convient pour imprimantes laser et
jet dencre

Sauvegardez
Ajoutez la tche Cration article vos Favoris.

(C) SAP AG

LO520

3-19

1-2

Cration d'une fiche infos-achats pour un article

Crez une fiche infos-achats relative larticle T-ZN1## pour le fournisseur T-L20E## et
lorganisation dachats 1000 :
Le dlai prvisionnel de livraison est de 7 jours
Le groupe dacheteurs Z## est responsable de lapprovisionnement
Une quantit standard de 20 cartons est gnralement commande chaque
fois au prix de 30,00/carton
Ajoutez la tche Cration de fiche infos achats vos Favoris.

1-3

Cration d'une fiche infos-achats sans fiche article


Votre entreprises achte des fournitures de bureau affecter au groupe de
marchandises ZT##. Cependant, aucune fiche article ne doit tre cre. Des
informations sur ces fournitures de bureau doivent tre enregistres dans une fiche
infos-achats pour le fournisseur T-L20E##.
Crez une fiche infos-achats sans fiche article avec les donnes suivantes :
Fournisseur :
T-L20E##
Organisation dachats :
1000
Dsignation :
Crayons mcaniques 0,5 1,00 mm
Groupe de marchandises :
ZT##
Unit dachat :
Carton
Critre de tri :
Crayon##
Dlai prvisionnel de livraison : 7 jours
Groupe dacheteurs :
Z##
Quantit standard :
5 cartons
Prix par carton :
60
Prix partir de 10 cartons :
55

1-4

Cration d'une fiche infos-achat (autre article, autre fournisseur)


Le fournisseur T-L20A## vous fournit larticle T-REA## pour lequel il existe une
fiche article. Crez la fiche infos-achats pour lorganisation dachats 1000 avec les
donnes suivantes :
Dlai prvisionnel de livraison : 10 jours
Groupe dacheteurs :
Z##
Quantit standard :
100
Prix par pice :
20
Frais de transport par pice :
1 (type de condition FRC1)

(C) SAP AG

LO520

3-20

1-5

Cration d'une fiche infos-achat pour une division


Larticle T-REA## est fourni, frais de transport prpays, par le fournisseur TL20A## lorsquil est command par la division 1000.
Crez la fiche infos-achats pour lorganisation dachats 1000, division 1000
avec les donnes suivantes :
Dlai prvisionnel de livraison :
Groupe dacheteurs :
Quantit standard :
Prix :
Texte de commande :

7 jours
Z##
100
20
Roulement de chaise bascule,
Avec certification officielle,
Emballage individuel,
Frais de transport prpays

Vrifiez que le texte de commande de la fiche infos-achats est utilis la place


du texte de commande de la fiche article dans les commandes et autres
documents dachats. Comment procdez-vous ?
______________________________________________________

1-6

Cration de commande
Crez une commande avec deux postes :
Fournisseur :
Organisation dachats :
Groupe dacheteurs :
Date de livraison :

T-L20E##
1000 IDES
Z## ##-LO520
Dans 4 semaines (pour les deux postes)

Premier poste : commandez 20 cartons de larticle non gr en stock T-ZN1##


pour la division 1000. Utilisez le type d'imputation K et saisissez le compte
gnral 400000 et le centre de cots T-L20.*
Devez-vous saisir un prix de commande ? ______________________
Second poste : commandez 10 cartons de crayons mcaniques de 0,5 mm pour
la division 1000. Utilisez le type d'imputation K et saisissez le compte gnral
400000 et le centre de cots T-L20. Il ny a pas de fiche pour cet article.
Affectez-le poste au groupe de marchandises ZT## et slectionnez votre fiche
infos-achats sans fiche article dans la zone Fiche infos-achats.

(C) SAP AG

LO520

3-21

Quelle aide la recherche utilisez-vous pour trouver votre fiche infos-achats ?


______________________________________________________
Quel prix de commande le systme propose-t-il ? __________
Numro de commande : _______________________
Ajoutez la tche de cration de commandes vos Favoris.

1-7

Cration d'une autre commande


Crez une autre commande avec deux postes :
Fournisseur :
Organisation dachats :
Groupe dacheteurs :
Date de livraison :

T-L20A##
1000 IDES
Z## ##-LO520
Dans 4 semaines (pour les deux postes)

Premier poste : commandez 100 pices de larticle T-REA## pour la division


1000.
Quel est le prix rel propos ? __________________________
Vrifiez le texte de commande de ce poste. Quel est le texte utilis ?
______________________________________________________
Second poste : commandez 100 pices de larticle T-REA## pour la division
1100. (Pas d'imputation)
Quel est le prix rel propos ? __________________________
Vrifiez le texte de commande de ce poste. Quel est le texte utilis ?
______________________________________________________
Numro de commande : __________________________________

1-8

Modifiez votre fiche utilisateur comme suit :


Fixez une valeur de paramtre pour lorganisation dachats IDES (1000) et le
groupe dacheteurs ##-LO520 (Z##).

(C) SAP AG

LO520

3-22

Sources dapprovisionnement 1 Exercices (2)


Chapitre : Sources dapprovisionnement 1
Sujet : Contrats

A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

didentifier les diffrents types de contrats ;

dexpliquer l'utilisation des types de poste M et W dans les


contrats ;

de crer un contrat central ;

de crer des appels sur contrat pour diffrents types de


contrats.
Une autre faon de crer les conditions pralables pour
loptimisation des oprations dachats consiste enregistrer les
prix et autres conditions du fournisseur dans les contrats-cadres.
Pour des informations qui sappliquent lensemble des divisions
ou tous les articles dun groupe de marchandises dtermin,
crez des postes de contrats centraux ou des postes de contrat
pour des groupes de marchandises.
2-1

Cration d'un contrat


Vous avez conclu un contrat avec le fournisseur T-L20B## pour lachat de larticle
T-REB##.
En tant que groupe dacheteurs Z##, vous avez dcid de l'achat de 10000 pices
sur une priode de 2 ans compter daujourdhui. Le contrat est valable pour
lensemble des divisions prises en charge par lorganisation dachats 1000.
Cependant, des prix diffrents sont attribus deux de ces divisions.
2-1-1 Crez un contrat en quantit (type de contrat MK).

Veillez ne pas spcifier de division dans lcran initial ou


dans lcran de synthse.

(C) SAP AG

LO520

3-23

Saisissez les conditions suivantes :


Condition gnrale :
Prix = 9,90
Conditions par division :
Pour la division 1000 : Prix = 9,20
Pour la division 1100 : Prix = 9,50 plus 10,00 de frais de transport (type
de condition FRB1)
Numro du contrat : __________________________________________
2-1-2 Ajoutez la tche de cration de contrat vos Favoris.

2-2

Appel sur contrat


Trois de vos divisions ont besoin de larticle T-REB##. Passez une commande en
faisant appel votre contrat :
2-2-1 Activez dabord la Synthse des documents et crez une variante de
slection pour les contrats de votre fournisseur T-L20B##.
2-2-2 Crez lappel sur contrat :
100 pices pour la division 1000, livraison dans 4 semaines
120 pices pour la division 1100, livraison dans 8 semaines
80 pices pour la division 1300, livraison dans 8 semaines
2-2-3 Quels sont les prix nets proposs par le systme ?
Division 1000 : ____________________________________________
Division 1100 : ____________________________________________
Division 1300 : ____________________________________________
Numro de commande : __________________________________

(C) SAP AG

LO520

3-24

2-3

Cration d'un deuxime contrat


En tant que groupe dacheteurs Z##, vous avez galement conclu un contrat avec le
fournisseur T-L20C##.
2-3-1 Ce contrat concerne lachat de 5000 pices demballages et nest valable
que pour la division 1000. Il est applicable pendant 12 mois dater
daujourdhui.
Les articles sont affects au groupe de marchandises 008 (emballages) et ont
un prix uniforme de 1,00/pice (PC).
Crez le contrat.
2-3-2 Quel type de poste souhaitez-vous utiliser pour le poste de contrat ?
__________
2-3-3 Expliquez les raisons de votre choix.
______________________________________________________
Numro du contrat : _____________________________________

2-4

Appel sur deuxime contrat


A prsent, crez un appel sur contrat en utilisant votre deuxime contrat.
2-4-1 Crez dabord une nouvelle variante de slection partir de la Synthse des
documents.
2-4-2 Vous avez besoin de 50 pices de larticle PK-080 pour le magasin 0001.
La livraison aura lieu dans quatre semaines. Passez votre commande en
faisant rfrence votre deuxime contrat.

Le type de poste M nest pas autoris dans lappel sur contrat


et doit tre ds lors supprim.

(C) SAP AG

LO520

3-25

2-4-3 A la mme date de livraison, vous avez galement besoin de 80 botes


demballage de taille 5. Il nexiste pas de fiche pour cet article.
Commandez ce poste en faisant galement rfrence votre deuxime
contrat et affectez-le au compte gnral 400000 et au centre de cots T-L20
(type dimputation K).
Numro de commande : __________________________________

2-5

Cration d'un troisime contrat


Vous concluez un autre accord avec le fournisseur T-L20C## pour deux postes. Le
contrat doit :
sappliquer uniquement la division 1000 ;
prendre effet le 1er du mois en cours ;
se terminer au 31 dcembre de lanne prochaine ;
avoir une valeur cible de 10 000,00.
2-5-1 Quel type de contrat choisissez-vous ? _________________________
2-5-2 Premier poste : vous avez ngoci un prix avantageux de 340,00 pour
larticle T-RED##.
2-5-3 Second poste : diffrentes petites pices appartenant au groupe de
marchandises 010. Les prix de ces pices varient et ne peuvent ds lors pas
tre enregistrs dans le contrat.
2-5-4 Quel type de poste choisissez-vous pour le second poste ? ______
2-5-5 Expliquez les raisons de votre choix.
______________________________________________________
Numro du contrat : _____________________________________

2-6

Appel sur troisime contrat


Commandez 2 pices de larticle T-RED## en faisant rfrence votre troisime
contrat. Larticle doit tre fourni la division 1000 et livr dans six semaines.
Numro de commande : __________________________________

(C) SAP AG

LO520

3-26

Sources dapprovisionnement 1 Solutions (1)


Chapitre : Sources dapprovisionnement 1
Sujet : Fiches infos-achats

1-1

Cration d'une fiche article

Logistique Gestion des articles Fiche article Article Crer (gnral)


Immdiatement
Saisissez les donnes de l'cran initial (Article, Branche et type article).
Slectionnez les vues Achats et Texte de commande.
Saisissez la division 1000 puis les donnes dans les onglets slectionns.
Sauvegardez.
Ajout dans les favoris : Positionnez le curseur sur la transaction dans le menu puis
choisissez Favoris Ajouter.

1-2

Cration d'une fiche info-achats pour un article


Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Fiche
infos-achats Crer.
Dans lcran initial, saisissez l'article, le fournisseur et l'organisation d'achat.
Vrifiez que le champ Division est vide. Validez par Entre.
Dans l'cran des donnes gnrales, appuyez sur Donnes org. dachats 1 et
saisissez les autres donnes.
Sauvegardez.
Favoris Ajouter

(C) SAP AG

LO520

3-27

1-3

Cration d'une fiche infos-achat sans fiche article


Cration : Favoris Donnes de base Fiche infos-achats Crer
Dans lcran initial, saisissez le fournisseur et l'organisation d'achat. Vrifiez
que les champs article et division sont vides. Validez par Entre.
Dans l'cran des donnes gnrales, saisissez la dsignation, le groupe de
marchandises, lunit dachat et le critre de tri.
Appuyez sur Donnes org. dachats 1 et saisissez les autres donnes.
Pour saisir un barme pour le prix, saisissez dabord 60 dans prix net, puis
appuyer sur Conditions. Dans l'cran des conditions, slectionnez le type de
condition PB00 et choisissez l'icne Barmes

1-4

Sauvegardez.

Cration d'une fiche infos-achats (autre article, autre fournisseur).


Favoris Donnes de base Fiche infos-achats Crer.
Dans lcran initial, saisissez le fournisseur, l'article et l'organisation d'achat.
Vrifiez que la zone Division est vide. Validez par Entre.
Dans l'cran des donnes gnrales appuyez sur Donnes org. dachats 1. Saisissez
les autres donnes.
Pour entrer la condition de frais de transport, saisissez dabord 20 dans prix net,
puis appuyez sur Conditions pour saisir la condition FRC1

1-5

Cration d'une fiche infos-achats pour une division


Cration : Favoris Donnes de base Fiche infos-achats Crer
Dans lcran initial, saisissez le fournisseur, l'article, l'organisation d'achat et la
division. Validez par Entre. Dans l'cran de donnes gnrales, appuyez sur
Donnes org. dachats 1 puis saisissez les autres donnes.
Pour saisir le texte, choisissez Texte et modifiez le texte par dfaut.
Etant donn que ce fournisseur livre avec les frais de transport prpays, vrifiez
quaucune condition de frais de transport na t saisie.
Cochez Pas de texte art. dans lcran Donnes org. dachats 1.

(C) SAP AG

LO520

3-28

1-6

Cration de commande
Logistique Gestion des articles Achats Commande Crer
Fournisseur/Division cdante connu(e)
Premier poste : saisissez les donnes du poste. N'oubliez pas de spcifier le type
d'imputation = K
Il nest pas ncessaire de saisir le prix de commande car 30,00 est dfini par
dfaut dans la fiche infos-achats.
Second poste : Aucune gestion des articles nest effectue. Laissez le champ
Article vierge et saisissez la dsignation puis les autres donnes.
Pour rechercher le numro de la fiche infos-achats, utilisez le matchcode Fiche
infos-achats par groupe de marchandises(N) dans la zone Fiche infos-achats.
Le prix de commande de 55 provenant de la fiche infos-achats est propos pour
une commande de 10 ou plus (barmes).
Favoris Ajouter

1-7

Cration d'une autre commande


Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/Division cdante
connu(e)
Premier poste : saisissez les donnes du poste. Ne pas indiquer de type
d'imputation.
Pour obtenir le prix rel, slectionnez le poste, puis longlet Conditions. Un prix
rel de 20,00 est propos.
Pour vrifier le texte, slectionnez longlet Texte dans lcran de dtails du
poste. Le choix 'Texte de commande infos-achats' est coch et le texte
correspondant apparat.
Un prix rel de 21,00 est propos. Pour lafficher, slectionnez le poste, puis
longlet Conditions.
Slectionnez longlet Texte dans lcran de dtails du poste. Le choix 'Texte de
commande article' est coch et le texte correspondant apparat.

(C) SAP AG

LO520

3-29

1-8

Systme Valeurs utilisateur Donnes utilisateur


Slectionnez longlet Paramtres
Saisissez EKO (Organisation dachats) et la valeur 1000
Saisissez EKG (Groupe dacheteurs) et une valeur de Z##. Utilisez Z majuscule.

(C) SAP AG

LO520

3-30

Source dapprovisionnement 1 Solutions (2)


Chapitre : Sources dapprovisionnement 1
Sujet : Contrats

2-1

Cration d'un contrat


Logistique Gestion des articles Achats Contrat-cadre Contrat
Crer
2-1-1 Choisissez le type de contrat MK.
Dans l'cran de synthse des postes, pour le prix net, saisissez le prix
gnral de 9,90.
Pour saisir les conditions pour la division 1000, choisissez
Traiter Conditions division Synthse partir de lcran de synthse
du poste.
Saisissez la division 1000, puis appuyez sur Entre.
Saisissez le prix net de 9,20 pour la division 1000.
Ne sauvegardez pas pour linstant. Appuyez sur la flche Retour
Rptez lopration pour la division 1100.
Choisissez Poste Conditions pour enregistrer les frais de transport
(FRB1).
Sauvegardez aprs avoir saisi les conditions pour les deux divisions.
2-1-2 Favoris Ajouter

(C) SAP AG

LO520

3-31

2-2

Appel sur contrat


Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/Division cdante
connu(e)
2-2-1 Appuyez sur Activer Synthse des documents.
Dans la liste de synthse des documents, appuyez sur l'icne Variante de
slection .
Dans la liste propose, choisissez Contrats.
Saisissez, dans l'cran de slection, Type de document = MK et
fournisseur = T-L20B##.
Excutez la recherche.
Votre contrat s'affiche dans la liste de gauche de lcran.
2-2-2 Slectionnez votre contrat et faites-le glisser sur l'icne 'Chariot'.
Les donnes de votre contrat sont copies dans le poste de la commande.
Saisissez la quantit, la date de livraison et la premire division.
Slectionnez nouveau votre contrat et procdez comme prcdemment
pour les deux autres divisions.
Sauvegardez.
2-2-3 Les prix nets proposs par le systme sont :

(C) SAP AG

Division 1000 :
Division 1100 :

9,20
9,50

Division 1300 :

9,90

LO520

3-32

2-3

Cration d'un deuxime contrat


Favoris Contrat-cadre Contrat Crer
2-3-1 Choisissez le type de contrat MK, saisissez les donnes du contrat puis
sauvegardez.
2-3-2 Le type de poste M est utilis pour le poste de contrat.
2-3-3 Le type de poste M signifie article inconnu. Au moment de la cration du
contrat, vous ne savez pas exactement quels emballages seront commands.
Le contrat est valable pour diffrents emballages. Cependant, le prix est
uniforme pour tous les emballages spcifis dans le contrat.

2-4

Appel sur deuxime contrat


Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/Division cdante
connu(e)
2-4-1 Appuyez sur Activer Synthse des documents.
Dans la liste de synthse des documents, appuyez sur l'icne Variante de
slection.
Dans la liste propose choisissez Contrats.
Saisissez, dans l'cran de slection, le Type de document MK et le groupe
dacheteurs Z##.
Excutez la recherche.
Vos deux contrats s'affichent dans la liste de gauche de lcran.
2-4-2 Slectionnez le deuxime contrat et faites-le glisser dans le chariot.
Les donnes de votre contrat sont copies dans le poste de la commande.
Saisissez larticle, la quantit, la date de livraison et le magasin.
2-4-3 Slectionnez de nouveau le deuxime contrat et faites-le glisser dans le
chariot.
Les donnes de votre contrat sont copies dans le 2 poste de la commande.
Saisissez le type d'imputation (K), la dsignation de l'article, la quantit, la
date de livraison et l'imputation (onglet imputation dans la partie de l'cran
'Dtail du poste').
Sauvegardez.

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LO520

3-33

2-5

Cration d'un troisime contrat


Favoris Contrat-cadre Contrat Crer
2-5-1 Choisissez le type de contrat WK (contrat en valeur).
2-5-4 Le type de poste G est utilis pour le second poste.
2-5-5 Le type de poste G est utilis puisque le poste concerne des pices dun
groupe de marchandises particulier et les prix varient.

2-6

Appel sur troisime contrat


Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/Division cdante
connu(e)
Appuyez sur Activer Synthse des documents.
Dans la liste de synthse des documents, appuyez sur l'icne Variante de slection.
Dans la liste propose, choisissez Contrats.
Saisissez, dans l'cran de slection, le groupe dacheteurs Z##.
Excutez la recherche
Tous vos contrats s'affichent dans la liste de gauche de lcran.
Slectionnez le dernier contrat et faites glisser le premier poste du contrat dans le
chariot.

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LO520

3-34

Sources d'approvisionnement 2 : programmes de


livraisons

Contenu :
l Programmes de livraisons

SAP AG 1999

* Si le temps vous manque, ce chapitre peut tre supprim du cours.


Des informations portant sur les sujets vus dans ce chapitre figurent dans les textes et la
documentation.

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LO520

4-1

Programme de livraisons : objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l de rpertorier les avantages de l'utilisation des

programmes de livraisons ;
l de dcrire les diffrents types de programmes de

livraisons ;
l de crer des programmes de livraisons, des

chanciers standard et des appels sur


programme de livraisons (appels de livraisons et
appels juste--temps (JAT)) ;
l de dcrire la fonction des tolrances dans le

profil de cration d'appels ;


l d'identifier les diffrences entre les appels de

livraison et les appels juste--temps (JAT).


SAP AG 1999

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LO520

4-2

Synoptique

Processus d'appro.
simplifis

Vue d'ensemble du cours

Procdure de lancement
(approbation) de document

Donnes de base des


achats

Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

Achats

11
10
9

12

Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

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4-3

Programmes de livraisons : scnario de gestion

l Vous souhaitez utiliser des programmes de

livraisons pour certains articles livrer selon le


principe juste--temps (JAT).
l Le fournisseur doit tout d'abord recevoir une

prvision globale des quantits requises pour les


semaines venir.
l Par la suite, vous communiquerez des informations

votre fournisseur selon la rgle juste--temps


(JAT).

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4-4

Utilisation de programmes de livraisons


Demande
contrat

Reference
Prog. livraison

App. d'offres Contrat


central
(4.0)
Fournisseur

Demande
d'achat
Statistiques

Echancier

Prog.
livraisons

Fournisseur
CPD

Poste / Type de poste


Poste standard
Poste consignation
Poste sous-traitance
Poste livraison directe
Poste texte

Avec article
Sans article

Poste transfert de stock

Facul.
Oblig.

Imputation
simple/multiple

Centre de cots
Projet
Ordre
Immobilisation

SAP AG 1999

Un programme de livraisons est un accord d'achat long terme conclu avec un fournisseur pour
l'approvisionnement d'articles en fonction de conditions prdtermines. Celles-ci s'appliquent une
priode et une quantit totale achete prdfinies.

Les programmes de livraisons peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande de contratcadre, un appel d'offres ou un autre programme de livraisons.

Vous pouvez crer des programmes de livraisons faisant rfrence un contrat central afin de
bnficier de prix ngocis globalement.

Ni les types de poste M et G, ni le type d'imputation U (imputation inconnue) ne sont autoriss dans
les programmes de livraisons.

Les dtails des dates de livraison et des quantits sont communiqus au fournisseur sous la forme
d'chanciers.

Les postes des programmes de livraisons peuvent tre crs avec ou sans rfrence une demande
d'achat. Les chances peuvent galement tre gnres automatiquement l'aide du systme MRP.

Ces chanciers/chances ne constituent pas des documents distincts, mais font partie intgrante du
programme de livraisons. L'approvisionnement via les programmes de livraisons permet donc de
rduire le volume des documents.

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4-5

Gnration automatique des chances


Planif. besoins

Conditions
Achats

Mmorisation
dans le fichier MRP

Article 1
Division 1000
Rp. sources

Fourn. A
Progr. livr.
n 36
Code PLA 2

Planification des besoins


en composants
Echancier

MRP
Donnes cde planif. besoins :
Echances = 3

SAP AG 1999

Les chances du programme de livraisons peuvent tre gnres automatiquement par le systme
MRP certaines conditions :
Le programme de livraisons doit tre dfini comme l'unique source d'approvisionnement.
Les chances gnres automatiquement doivent tre autorises via le rpertoire de sources
d'approvisionnement (code PLA 2).
Les chances gnres automatiquement doivent tre autorises dans le systme MRP.

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4-6

Dlais d'engagement

Premier dlai d'engag. (zone 1) : 7


jours
Deuxime dlai d'engag. (zone 2) :
14 jours

Dlai d'engagement (2)

Dlai d'engagement
(1)
Aujourd'hui

+7 jours

+14 jours

Echance 1 (1)
Echance 2 (1)
Echance 3 (2)
Echance 4 ( )

SAP AG 1999

Le premier et le deuxime dlais d'engagement dterminent jusqu' quel point les chances doivent
tre considres comme des engagements.

Les dates de livraison prvues dont l'excution est proche peuvent reprsenter un engagement plus
ferme que celles plus long terme.

Vous pouvez dfinir un premier et un deuxime dlai d'engagement pour un poste d'un programme
de livraisons :
Le premier dlai d'engagement dfinit le moment (calcul partir de la date actuelle) o se
termine la priode durant laquelle le fournisseur a le feu vert pour le lancement de la production.
Le premier dlai d'engagement commence la date actuelle (par exemple, aujourd'hui). Les
chances tombant dans cette zone sont considres comme fermes et obligatoires.
Le deuxime dlai d'engagement dfinit le moment (calcul partir de la date en cours) o se
termine la priode pendant laquelle le fournisseur a le feu vert pour l'achat d'articles. Le deuxime
dlai d'engagement commence la fin du premier dlai d'engagement. Les chances tombant
dans cette zone sont considres comme semi-fermes.

Les chances se situant au-del des dlais d'engagement font partie de la priode de planification.

Les dlais d'engagement sont imprims dans l'chancier titre d'information. On considre que
l'approvisionnement des articles pour chaque chance doit se faire dans les conditions applicables
la zone dans laquelle se situe l'chance en question.

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4-7

Types de programme de livraisons

Progr. de livraisons
Type de contrat LP
Prog.
livraisons

Echancier

Progr. de livraisons avec documentation des appels


Type de contrat LPA
Prog.
livraisons

Echancier
Appel de livraison

Progr. de livraisons avec documentation des appels


Type de contrat LPA
Prog.
livraisons

(Version 3.0D )

Doc. des appels


(Version 4.0A )

Echancier
Appel de livraison

Doc. des appels

Appel horaire

Doc. des appels

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Lorsque vous utilisez des programmes de livraisons des fins d'approvisionnement, vous pouvez
travailler avec ou sans documentation des appels. L'utilisation de la documentation des appels vous
permet de savoir quel moment vous avez envoy une information d'chance dtermine votre
fournisseur.

Si vous utilisez des programmes de livraisons sans documentation des appels, les chances en cours
sont automatiquement transmises au fournisseur aprs leur cration via le programme de commande
de l'dition des messages.

Si vous utilisez des programmes de livraisons avec documentation des appels, les chances ne sont
pas automatiquement transmises au fournisseur ds leur cration. Vous devez alors enregistrer
pralablement les chances caractre final dans un appel sur programme de livraisons. La
transmission des donnes d'chances peut uniquement se faire aprs la cration d'un tel appel.

Il existe deux types d'appels sur programme de livraisons :


Les appels de livraison sont utiliss pour donner au fournisseur une vue d'ensemble moyen terme
de vos besoins.
Les appels de livraisons juste--temps (JAT) sont utiliss pour informer votre fournisseur de vos
besoins dans un futur proche. Ces programmes comprennent une rpartition quotidienne, voire
horaire, de vos besoins au cours des prochains jours ou semaines.

Que le programme de livraisons soit cr avec ou sans documentation des appels, celui-ci est
dtermin via le code de documentation des appels pour le type de document.

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4-8

Programme de livraisons avec appel de livraison

Progr. livr.
Type contrat
LPA

Echancier
03.02.
03.04
03.09
03.11

100 p.
120 p.
100 p.
120 p.

Gnrer appel
Message

Appel de livraison
03.02.
03.04
03.09

EDI

100 p.
120 p.
100 p.

Doc. des appels

SAP AG 1999

Date de transmission
Heure de transmission
Date de cration
Heure de cration
Dernire date
d'entre march.

Un programme de livraisons avec documentation des appels est cr lorsque vous utilisez un type de
document pour lequel le code de documentation des appels a t dfini dans le Customizing. Ce code
est prdfini pour le type de document standard LPA.

Dans un appel sur programme de livraisons, vous enregistrez dans le systme l'tat rel de votre
chancier global pour un poste de programme de livraisons. Vous pouvez ensuite transmettre cet
tat au fournisseur.

Un appel sur programme de livraisons peut tre cr soit manuellement, soit au moyen d'un tat
rgulier. Si vous utilisez l'tat (en temps rel ou en arrire-plan), vous pouvez gnrer des appels
pour tous les postes du programme de livraisons slectionns ou uniquement pour ceux pour lesquels
des chances supplmentaires ont t cres ou pour des chances existantes qui ont t modifies.

Au dpart, les chances d'un programme de livraisons avec documentation des appels ne sont
utilises qu'en interne. Vous pouvez les modifier votre convenance ou les crer automatiquement
via le systme MRP. Lors de leur cration, elles ne sont pas automatiquement transmises au
fournisseur. Les donnes de votre chancier n'acquirent pas un tat finalis tant que l'appel sur
programme de livraisons n'est pas cr. En rgle gnrale, ces appels sont automatiquement transmis
au fournisseur peu de temps aprs leur cration.

La documentation des appels vous permet d'avoir un suivi des informations transmises au
fournisseur.

Notez que le terme "appel" dsigne ici la mthode de commande sur un contrat d'achat long terme.

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4-9

Programme de livraisons avec appel de livraison et


appel JAT
Progr. livr.
Type
contrat
LPA

Echancier
03.02
03.04
03.09
03.11

100 p.
120 p.
100 p.
120 p.

Gnrer appel de livraison


Appel livraison
CW10
CW11

Message

220 p.
220 p.

EDI

Doc. des appels

Gnrer appel JAT

SAP AG 1999

Appel horaire
03.02
100 p.
03.04
120 p.
03.09
100 p.
03.11
120 p.
Doc. des appels

Message

Depuis la version 4.0A, si vous utilisez des programmes de livraisons avec documentation des
appels, la fonction approprie est disponible pour les appels JAT et pour les appels de livraison.

Les appels de livraison sont utiliss pour donner au fournisseur une vue d'ensemble moyen terme
de vos besoins. Les appels JAT sont utiliss pour informer votre fournisseur de vos besoins dans un
futur proche, sur une base quotidienne, voire horaire.

Le code d'appel JAT de la fiche article dtermine si vous pouvez gnrer des appels de livraison ou
des appels JAT pour un programme de livraisons avec documentation des appels. Si ce code n'est pas
dfini, aucun appel JAT ne peut tre cr pour l'article.

Un appel sur programme de livraisons (appel de livraison ou appel JAT) peut tre cr manuellement
ou de faon rgulire l'aide d'un tat. Si vous utilisez l'tat (en temps rel ou en arrire-plan), vous
pouvez gnrer des appels pour tous les postes de programme de livraisons slectionns ou
uniquement pour ceux pour lesquels des chances supplmentaires ont t cres ou pour des
chances existantes qui ont t modifies.

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4-10

Donnes de commande des appels de livraison

Progr. de livraisons
Customizing :
Code de doc. des appels
sur programme de livraisons

En-tte :
Type de doc.

LPA

Fournisseur 1000

Fiche fournisseur
(Division) :

Poste 10 :
Article
Code appel hor.
Profil cration

2000

Fiche article :
Code appel JAT
1

Profil de cration
0001

0001
Customizing :
- Cadence de cration des appels
- Compression des chances

SAP AG 1999

Vous pouvez choisir de crer un programme de livraisons avec ou sans documentation des appels.
Un programme de livraisons avec documentation des appels est cr lorsque vous utilisez un type de
document pour lequel le code de documentation des appels a t dfini dans le Customizing. Pour le
type de document standard LPA, le code est prdfini.

Depuis la version 4.0A, si vous utilisez des programmes de livraisons avec documentation des
appels, la fonction approprie est disponible pour les appels JAT et pour les appels de livraison. Le
code d'appel JAT de la fiche article dtermine si vous pouvez gnrer des appels de livraison ou des
appels JAT pour un programme de livraisons avec documentation des appels. Si ce code n'est pas
dfini, aucun appel JAT ne peut tre cr pour l'article.

Depuis la version 4.0A, il existe un profil de cration d'appels pour les programmes de livraisons
avec documentation des appels. Ce profil dtermine la cadence de transmission des appels sur
programme de livraisons, ainsi que la compression des quantits chances. Son utilisation est
facultative. Le profil est dfini sur la base d'une division dans le Customizing et peut tre affect
dans la fiche fournisseur ou dans le poste de programme de livraisons.

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LO520

4-11

Compression avec profil de cration des appels


Customizing :
Horizon de compression en jours ouvrables
Prog. de livraisons

Poste 10 :
Profil cration

0001

Appel de livraison :

Appel JAT :

Pas de compression
Compress. quotid.
Compression hebdo.

0-2
Pas de compress. 0 - 2
3 - 10 Compress. quotid. 3 - 5
11 - 20

Quantit
Appel
horaire

Appel
livraison

Echancier

Tps
Aujourd'hui

Lu

Ma

Me Je Ve Sa Di Lu

Semaine n

Ma

Me Je Ve Sa Di Lu

Semaine n+1

Ma

Me

Je Ve Sa Di Lu

Semaine n+2

Ma

Me

Je Ve Sa Di

Semaine n+3

SAP AG 1999

Il existe un profil de cration des appels pour les programmes de livraisons avec documentation des
appels. Son utilisation est facultative. Le profil peut tre affect dans la fiche fournisseur ou dans le
poste de programme de livraisons.

Le profil de cration des appels est dfini dans le Customizing sur la base d'une division.

Un profil de cration des appels dtermine la cadence de transmission des appels sur programme de
livraisons ainsi que la compression des quantits chance.

La cadence de transmission dtermine les intervalles de temps (par exemple, quotidienne ou


hebdomadaire) auxquels les appels sur programme de livraisons doivent tre gnrs et transmis.
Vous pouvez dfinir des intervalles diffrents pour les appels de livraison et les appels JAT.

La compression des quantits des chances implique la dtermination d'horizons temporels pour
lesquels des quantits des chances individuelles d'un poste de programme de livraisons doivent
tre ajoutes pour former des quantits totales. Vous pouvez dfinir des horizons temporels
diffrents pour les appels de livraison et les appels JAT. Cette opration vous permet de comprimer
des quantits d'chances pour les appels de livraison dans une plus large mesure que pour les appels
JAT, gnralement caractristiques d'une rpartition quotidienne, voire horaire des besoins. Lors de
la compression des quantits des chances, vous dlimitez galement l'horizon de transmission.
Vous pouvez ainsi transmettre au fournisseur, dans un appel de livraison, un appel comprim des
besoins pour plusieurs mois et, dans un appel JAT, les besoins quotidiens plus prcis des prochaines
semaines.

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LO520

4-12

Limites de tolrance pour postes de programme de


livraisons

Programme
de livraisons

Vrifier
tolrance

Type de contrat : LPA


Profil cration : 0001

Modifier
chancier
Ancienne quantit : 50
Nouvelle quantit : 100

Customizing :
Profil cration

Crer appel
Dpassement
des limites

Appel sur
programme
de livraison

0001

Tolrance :
Limite suprieure
Limite infrieure

SAP AG 1999

A partir de la version 4.5A, vous pouvez gnrer des appels pour les postes de programmes de
livraisons modifis, en fonction des limites de tolrance dpasses. Vous pouvez ainsi indiquer que
des appels ne doivent tre gnrs que pour les modifications substantielles.

Vous dfinissez les limites de tolrance dans le Customizing, dans le profil de cration des appels.
Les limites de tolrance peuvent tre dfinies pour trois priodes de contrle au maximum pour
chaque type d'appel (FRC et JAT) Vous affectez le profil de cration des appels un poste de
programmes de livraisons.

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LO520

4-13

Programmes de livraison : rsum du chapitre

Ce cours nous a permis :


l de rpertorier les avantages de l'utilisation des

programmes de livraisons ;
l de dcrire les diffrents types de programmes de

livraisons ;
l de crer des programmes de livraisons, des

chanciers standard et des appels sur


programme de livraisons (appels de livraisons et
appels juste--temps (JAT)) ;
l de dcrire la fonction des tolrances dans le

profil de cration d'appels ;


l d'identifier les diffrences entre les appels de

livraison et les appels juste--temps (JAT).


SAP AG 1999

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4-14

Sources d'approvisionnement 2 - Exercices


Chapitre : Sources dapprovisionnement 2
Sujet : Programme de livraison avec documentation
des appels
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de rpertorier les avantages de lutilisation des programmes


de livraison ;

de dcrire les diffrents types de programmes de livraisons ;

de crer des programmes de livraisons, des chanciers


standard, et des appels sur programmes de livraisons (appels
de livraison et appels de livraisons Juste-A-Temps) ;

de faire la diffrence entre les appels de livraison et les appels


JAT.

Vous souhaitez utiliser des programmes de livraisons pour


certains articles livrs selon le principe juste--temps (JAT). Le
fournisseur doit recevoir une prvision globale des quantits
requises pour les semaines venir. Des informations dtailles
doivent tre transmises pour le court terme.

1-1

Donnes de base
Vous avez conclu un contrat avec le fournisseur T-L20B## pour lachat de larticle
T-REC##. Le fournisseur veut tre inform des quantits ncessaires plusieurs
mois lavance.
Pour pouvoir gnrer des appels de livraison et des appels JAT dans le cadre dun
programme de livraison, vous devez dabord crer les conditions ncessaires en
effectuant les saisies appropries dans les fiches concernes :
1-1-1 Saisissez la valeur "1" pour le code dappel JAT pour larticle T-REC##
de la division 1000. Ce code fait partie des donnes propres la division
dans lcran Achats de la fiche article
1-1-2 Ajoutez cette tche vos Favoris.

(C) SAP AG

LO520

4-15

1-1-3 Affectez le profil de cration dappels ZTM1 la fiche fournisseur TL20B##. Le profil de cration fait partie des donnes achats propres la
division de la fiche fournisseur, que vous pouvez grer sparment des
donnes de lorganisation dachats. Vous devez donc grer des donnes
achats divergentes pour la division 1000.
1-1-4 Ajoutez cette tche vos Favoris.

1-2

Cration d'un programme de livraison


Crez le programme de livraison pour le fournisseur T-L20B##, l'organisation
d'achat 1000, le groupe d'acheteurs Z## et la division 1000.
Veillez saisir la division dans lcran initial du programme
de livraison.
1-2-1 Quel type de contrat devez-vous slectionner si vous voulez utiliser des
appels sur programme de livraison (appels de livraison et appels JAT) ?
Type de contrat : _______________________
1-2-2 Le contrat commence dater daujourdhui et est valable pour 12 mois pour
la division 1000.
Le contrat couvre une quantit totale de 10 000 pices de larticle T-REC##.
Vous avez ngoci un prix de 9,80/pice. Si ncessaire, modifiez le prix net
provenant de la fiche infos-achats, propos par dfaut.
Les entres de marchandises sont attendues dans le magasin 0001.
1-2-3 Avant de sauvegarder le programme de livraison, vrifiez dans lcran de
donnes supplmentaires que le profil de cration d'appels a t repris de la
fiche fournisseur.
Numro du Programme de livraison : _______________________
1-2-4 Ajoutez cette tche vos Favoris.

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LO520

4-16

1-3

chancier du programme de livraison


Grez un chancier pour votre programme de livraison de la faon suivante :
Date de livraison
1) Aujourdhui
2) Aujourdhui
3) Demain
4) Demain
5) Dans 3 jours
6) Dans 3 jours
7) Dans 7 jours
8) Dans 7 jours
9) Dans 2 semaines
10) Dans 3 semaines

Quantit chance

Heure

50
60
80
40
60
80
50
60
150
200

10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00

1-3-1 Quelle est la quantit chance totale ? ____________________


Enregistrez votre chancier.
1-3-2 Ajoutez cette tche vos Favoris.

1-4

Appel de livraison
Convertissez votre chancier en appel de livraison. Pour ce faire, utilisez la fonction
Gnrer appel programme de livraison dans la gestion des chances.
1-4-1 Lorsque l'appel a t gnr, allez dans la documentation des appels de votre
poste de programme de livraison. Affichez les dtails de la transmission.
Quel est le profil de cration affect votre poste de programme de livraison ?
Profil de cration : _____________________________
1-4-2 Affichez les dtails de compression du profil de cration affect et dterminez les
options pour les appels de livraison :
Pas de compression : _______________ jours ouvrables
Compression journalire : _______________ jours ouvrables
Compression hebdomadaire : _______________ jours ouvrables

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LO520

4-17

1-4-3 Affichez le rsum des postes de votre appel de livraison. Quelles sont les
chances comprimes journalirement ?
______________________________________________________
Enregistrez votre appel de livraison.

1-5

Crez un appel juste--temps (JAT) partir de votre chancier. Pour ce faire,


utilisez la fonction Gnrer programme de livraison JAT dans la gestion des
chances.
1-5-1 Allez dans la documentation des appels de votre poste de programme de
livraison. Affichez les dtails de compression du profil de cration ZTM1 et
dterminez les options des programmes de livraison JAT :
Pas de compression : _______________ jours ouvrables
Compression journalire : _______________ jours ouvrables
1-5-2 Affichez le rsum des postes de votre programme de livraison JAT.
Quelles chances de l'chancier initial nont pas t prises en compte dans
le programme de livraison JAT ?
______________________________________________________
Enregistrez votre programme de livraison JAT.

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4-18

Sources dapprovisionnement 2 - Solutions


Chapitre : Sources dapprovisionnement 2
Sujet : Programme de livraison avec documentation
des appels

1-1

Donnes de base
1-1-1

Modification fiche article


Logistique Gestion des articles Fiche article Article Modifier
Immdiatement
Saisissez puis sauvegardez votre article :

Article T-REC##.

Vue Achats

Division 1000

Code Appel JAT = 1


1-1-2 Favoris Ajouter
1-1-3 Modification fournisseur Logistique Gestion des articles Achats
Donnes de base Fournisseur Achats Modifier (actuel).

Saisissez :
Fournisseur T-L20B##
Organisation d'achat 1000
Slectionnez lcran Donnes achats.
Appuyez sur le bouton Donnes divergentes et rpondez Oui pour les crer.
Saisissez la division 1000, slectionnez Donnes achats et validez par
Entre.
Saisissez le profil de cration dans la partie 'Valeur par dfaut' de l'cran
puis sauvegardez.
1-1-4 Favoris Ajouter

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4-19

1-2

Cration d'un programme de livraison


Logistique Gestion des articles Achats Contrat-cadre Programme de
livraisons Crer Fournisseur connu
1-2-1 Type de contrat :

LPA

Le code
1-2-3 Poste Autres fonctions Donnes supplmentaires
profil de cration apparat dans la partie de l'cran 'Commande des sorties'
Sauvegardez.
1-2-4 Favoris Ajouter

1-3

Echancier de programme de livraison


Logistique Gestion des articles Achats Contrat-cadre Programme de
livraisons chances Grer
Slectionnez le poste, puis Poste chances.
Si vous avez besoin de lignes supplmentaires, utilisez Traiter Saisir lignes
1-3-1 La quantit chance totale = 830. Elle est calcule automatiquement et est
affiche dans la colonne 'Qt cumul ch' ?
1-3-2 Slectionnez Favoris Ajouter.

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4-20

1-4

Appel sur programme de livraison


Favoris Programme de livraisons chances Grer
Slectionnez le poste et choisissez Poste chances. puis
Traiter Gnrer appel prog.
1-4-1 Une fois dans lchancier, choisissez Poste Appel sur prog. liv.
Choisissez l'onglet Cration/Transmission.
Profil de cration :

ZTM1

1-4-2 Dans longlet Cration/Transmission, slectionnez Dtails profil (icne I


figurant ct du profil de cration), puis cliquez sur l'onglet Agrgation.
Pas de compression :

jours ouvrables

Compression journalire : 10

jours ouvrables

Compression hebdomadaire : 20

jours ouvrables

1-4-3 Slectionnez lappel 1 de la zone Appels de livraison et choisissez Saut


Echances pour appel.
Toutes les chances du troisime au dixime jour ouvrable ( dater
daujourdhui) sont comprimes par jour.

1-5

Appel sur programme livraison JAT


Favoris Programme de livraisons chances Grer
Slectionnez le poste et choisissez Poste chances puis
Traiter Gnrer programme de livraisons JAT.

(C) SAP AG

LO520

4-21

1-5-1 Dans lchancier, choisissez Poste Appel sur prog. liv.


Slectionnez l'onglet Cration/Transmission.
Dans longlet Cration/Transmission, slectionnez Dtails profil (icne I
figurant ct du profil de cration), puis cliquez sur l'onglet Agrgation.
Pas de compression :

jours ouvrables

Compression journalire : 5

jours ouvrables

1-5-2 Slectionnez lappel 1 de la zone Appels JAT et choisissez Saut


Echances pour appel.
Les chances situes au-del du cinquime jour ouvrable ne sont pas
affiches.

(C) SAP AG

LO520

4-22

Dtermination de la source d'approvisionnement

Contenu :
l Rpertoire des sources d'approvisionnement
l Rpartition des quotas
l Dtermination de la source d'approvisionnement

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

5-1

Dtermination de la source d'approvisionnement :


objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l de dcrire les diffrents types de donnes de

base pour la dtermination de la source


d'approvisionnement ;
l de grer le rpertoire des sources

d'approvisionnement et la rpartition des


quotas ;
l d'expliquer le processus de dtermination

automatique de la source
d'approvisionnement.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

5-2

Synoptique

Processus d'appro.
simplifis

Vue d'ensemble du cours

Procdure de lancement
(approbation) de document

Donnes de base des achats


Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

Achats

11
10
9

12

Evaluation des
fournisseurs
Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

5-3

Dtermination de la source d'approvisionnement :


scnario de gestion

l Pour certains de vos articles, il existe plusieurs

sources possibles.
l Pour grer ces sources, vous allez utiliser les

rpertoires des sources d'approvisionnement et la


rpartition des quotas. Lorsqu'une demande
d'achat est cre manuellement ou via MRP, le
systme SAP R/3 peut alors dterminer la source
approprie.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

5-4

Donnes de base pour la dtermination des


sources d'approvisionnement

Article

Fourn. A
Rp.
p. sources Rpart.
part. quotas.

Division 1000

Fournis. B

Source
autorise

10 % des
besoins

Source
autorise

90 % des
besoins

F. infos-ach.

Fournis. C
Contratcadre avec
SAP AG 1999

Dans le systme SAP, un fournisseur (externe) ou un contrat-cadre peuvent constituer une source
d'approvisionnement.

La gestion des sources s'effectue via l'utilisation des rpertoires de sources d'approvisionnement et
des rpartitions des quotas.

Le rpertoire des sources d'approvisionnement vous permet de dfinir les sources


d'approvisionnement prfrentielles ou autorises pour un article. Avec la rpartition des quotas,
vous pouvez dterminer la part des besoins totaux sur une priode livrer, ainsi que la source
d'approvisionnement.

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement et les rpartitions des quotas sont utilises
pour la dtermination des sources. Cette dernire pour but de permettre l'affectation automatique
d'une demande d'achat une source.

(C) SAP AG

LO520

5-5

Rpertoire des sources d'approvisionnement

Article 1
Division 1000

Rp. sources

01.01. - 31.12.
Fourn. A autoris
Fourn. B autoris
Fourn. C bloqu

Division 1000
Gestion oblig.
rp. sources appro.

Article 2
Division 1000
01.01. - 30.06.
Fourn. Z attitr
01.07 - 31.12.
Fourn. Y attitr

Article 1
1
Article
Gestion oblig.
rp. sources appro.

SAP AG 1999

Le rpertoire des sources d'approvisionnement comprend les sources d'approvisionnement autorises,


prfrentielles et/ou bloques d'un article dans une division, valables pour une priode donne.
Chaque source est dfinie par une fiche dans le rpertoire des sources d'approvisionnement.

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement permettent de dterminer et de contrler les
sources d'approvisionnement.

Les sources d'approvisionnement attitres sont toujours prfres aux autres dans la priode de
validit approprie. Dans une mme priode de validit, il ne peut y avoir qu'une seule source
d'approvisionnement attitre pour un article.

Les acheteurs ne peuvent pas s'approvisionner via des sources bloques. Ces dernires ne sont pas
prises en compte lors de l'identification de la source d'approvisionnement.

Dans une fiche du rpertoire de source d'approvisionnement, le code PLA prcise la faon dont cette
source est prise en compte dans la planification des besoins.

S'il existe une gestion obligatoire du rpertoire des sources d'approvisionnement, un article ne peut
provenir que des sources reprises dans ce rpertoire. La gestion obligatoire du rpertoire des sources
d'approvisionnement peut tre spcifie pour un article individuel (dans la base de donnes articles)
ou pour tous les articles d'une division (via un paramtre du Customizing).

L'analyse du rpertoire des sources d'approvisionnement vous permet de rpertorier les articles d'une
division pour lesquels il n'existe aucune fiche du rpertoire des sources d'approvisionnement pendant
une priode dtermine. Cette fonction s'avre utile dans le cas d'une gestion obligatoire du
rpertoire des sources d'approvisionnement.

(C) SAP AG

LO520

5-6

Gestion du rpertoire des sources


d'approvisionnement

Gestion manuelle

Gestion du
contrat-cadre

Gestion de la fiche
infos-achats

Gnration
automatique

Rp. sources

Proposition source
via dtermination source
d'approvisionnement

SAP AG 1999

Vrif. autorisation source


dans commande et
demande d'achat

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement facilitent le processus de dtermination et


de vrification de la source d'approvisionnement.

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement peuvent tre cres manuellement,
directement ou partir d'un contrat-cadre ou de la gestion des fiches infos-achats.

Si vous grez le rpertoire des sources d'approvisionnement partir d'un contrat central or d'une
fiche infos-achats inter-divisions, vous pouvez crer des rpertoires des sources d'approvisionnement
pour plusieurs divisions en une seule opration.

Vous pouvez crer le rpertoire des sources d'approvisionnement pour un article en faisant rfrence
un autre article.

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement peuvent tre gnres automatiquement sur
la base des fiches infos-achats ou des postes de contrat-cadre pour un seul (procdure individuelle)
ou plusieurs articles (procdure collective).

(C) SAP AG

LO520

5-7

Fiche rpertoire des sources d'appro. pour


groupes de marchandises

Contrat

Rf. contrat ...


Poste ...

Type Dsign.
poste

Groupe
march.

BUREAU

Fournit.
de bureau

Gestion rp.
sources d'appro.

Exclusion
articles :

Groupe
- Article 1
march. BUREAU - Article 2
Division
1000 - Article 6
Dbut valid. 01.01.
Fin validit 31.12.

SAP AG 1999

Dans la fonction de gestion des contrats, vous pouvez crer des fiches du rpertoire des sources
d'approvisionnement d'un groupe de marchandises pour les postes de contrat avec le type de poste M
(article inconnu) ou G (groupe de marchandises).

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement pour des groupes de marchandises
dfinissent les articles qui peuvent tre lancs en rfrence un poste de contrat (type M ou G).

Vous pouvez lister tous les articles non autoriss (exclusion d'articles) ou autoriss (ajout d'articles).
Si vous souhaitez exclure des articles, vous devez conserver les options standard du code
d'exclusion. Pour inclure des articles, vous devez dslectionner le code d'exclusion.

(C) SAP AG

LO520

5-8

Rpartition des quotas

60%

Rpartition
des quotas

Article
Article 11
Division
Division 1000
1000

40%

Fournisseur

Priode
Priode 01.01.
01.01. 31.12
31.12 11
Jusqu'au
Jusqu'au ::
Fourn.
(externe)
Fourn. A
A
(externe)
Fourn.
(externe)
Fourn. B
B
(externe)
Division
Division Atlanta
Atlanta (interne)
(interne)
Fourn.
(externe)
Fourn. K1
K1
(externe)

10%
10
10%
10
10%
15
10%
15
70%
120
70%
120
10%
10% Consignation
Consignation 00

SAP AG 1999

Si, pour un article dtermin, vous devez vous approvisionner auprs de diffrentes sources, vous
pouvez affecter des quotas ces sources individuelles. Ceux-ci indiquent les pourcentages d'un
besoin total que doit fournir chacune des sources sur une priode.

Une rpartition des quotas est dfinie pour un dlai spcifique. Un poste de rpartition des quotas est
cr pour chaque source d'approvisionnement dans la priode. Seules les priodes de validit
conscutives peuvent tre spcifies pour un article.

Une rpartition des quotas peut pourvoir l'approvisionnement externe ou la fabrication interne,
ainsi qu' divers types d'approvisionnement spciaux.

Pour qu'une rpartition des quotas soit applique un article, vous devez dfinir le code "Utilisation
quotas" dans la fiche article.

En dfinissant le code "Utilisation quotas" dans la fiche article, vous spcifiez :


- qu'une rpartition des quotas peut tre applique un article ;
- quels sont les domaines d'application dans lesquels la rpartition des quotas est utilise et la
quantit effective est alors progressivement mise jour.

Les valeurs du code "Utilisation quotas" sont dfinies dans le Customizing.

(C) SAP AG

LO520

5-9

Mise jour de la rpartition des quotas

Fichier de rpartition
rpartition quotas
Gestion manuelle

Priode de validit
Type
d'approvisionnement
Type approv. spcial

Rpartition
des quotas
60%

40%

Fournisseur

Fournisseur

Valeurs par dfaut


via la dtermination
des sources d'appro.

Division appro.
Quotas
Quantit de base

Mise jour partir


documents achats
et ordres planifis

Quantit effective

SAP AG 1999

Si vous tes approvisionn par des sources pour lesquelles des quotas ont t fixs dans la priode de
validit actuelle, le systme dfinit la source suivante en fonction d'un besoin dtermin. Ce calcul
est excut lorsque la source d'un article demand est dfinie par le systme. Le calcul de quotas
s'effectue en fonction des quotas spcifis, des quantits de base et des quantits effectives.

La quantit effective reprsente la quantit totale de toutes les demandes, commandes, appels sur
contrat, appels de programme de livraisons et ordres planifis affects une source
d'approvisionnement ( condition que ces documents soient pris en compte par le code "Utilisation
quotas"). La quantit effective est mise jour automatiquement pour chaque recommandation
d'approvisionnement laquelle s'applique une rpartition des quotas.

Le code "Utilisation quotas" stipule entre autres les domaines d'application pour lesquels la quantit
effective est progressivement mise jour.

La quantit de base est traite comme une quantit effective supplmentaire. Vous pouvez l'utiliser
en cas d'ajout d'une source dans une rpartition des quotas existante, par exemple, pour empcher
l'affectation de tous les besoins la nouvelle source jusqu' ce que sa quantit effective dpasse la
quantit effective d'une des anciennes sources.

Un poste de rpartition des quotas n'est plus considr comme source lorsque la quantit effective est
suprieure ou gale la quantit maximale.

(C) SAP AG

LO520

5-10

Calcul des quotas atteints

Rpartition
des quotas
60%

Fournisseur

Rpartition des quotas


Article
Division

1
1000

40%

Valable du : 01.07
Au :
31.12

Fournisseur

Quotas

Quantit effective

1000

100

Quotas atteints =
Quantit effective/quotas

SAP AG 1999

Si vous tes approvisionn par des sources pour lesquelles des quotas ont t fixs dans la priode de
validit actuelle, le systme dfinit la source suivante en fonction d'un besoin dtermin.

Le systme calcule un quota atteint pour chaque source de la manire suivante :


Quota atteint = (quantit effective + quantit de base) / quota

La source ayant le quota atteint le plus bas constitue la source d'approvisionnement relle, mme
dans le cas d'un rsultat gal zro (c'est--dire lorsque la quantit effective et la quantit de base ont
pour valeur 0). S'il existe plusieurs sources avec un quota atteint de zro, la source
d'approvisionnement relle est celle ayant le quota le plus lev.

La quantit de base doit tre utilise si une nouvelle source est incluse dans une rpartition des
quotas existante. La quantit de base vous permet d'empcher l'affectation de tous les besoins la
nouvelle source jusqu' ce que sa quantit effective dpasse la quantit effective d'une ancienne
source.

Vous pouvez demander au systme R/3 de calculer la quantit de base de quotas pour une nouvelle
source disposant d'une rpartition des quotas.

(C) SAP AG

LO520

5-11

Rpartition des quotas et fractionnement des


besoins

Article 1
Taille
lot ES

Besoin :
100 p.
Art. 1

Article

Customizing code lotissement


Fraction. quotas x

Four. Quot.
A
4
B
3
C
2
D
1

Qt.
40
30
20
10

Rpartition
des quotas
60%

Qt fractionnement min. : 200 p.


Besoin :
100 p.
Art. 2

Four. Quot.
A
4
B
1

D. achat 1
Fourn. A
40 p.
Art. 1

?
Fournisseur

Qt
100

40%

D. achat
Fourn. A
100 p.
Art. 2

SAP AG 1999

Lorsque des demandes d'achats cres manuellement sont soumises une rpartition des quotas, le
besoin n'est pas fractionn. Dans le cas de demandes cres automatiquement au cours de la
planification des besoins en composants, vous avez le choix entre les deux procdures suivantes :
La quantit totale d'une demande est affecte une source d'approvisionnement.
La quantit totale d'une demande est fractionne entre diffrentes sources.

Le fractionnement entre diffrentes sources est effectu si une mthode de lotissement pour laquelle
le code de quota de fractionnement a t dfini est affecte l'article requis dans la fiche article.

Les sources concernes sont prises en compte dans l'ordre correspondant aux quotas. L'ordre
dtermin par les quotas peut tre remplac par l'ordre de priorit.

La quantit effective et le quota atteint n'interviennent pas dans le fractionnement de la rpartition


des quotas.

Les quantits de lots sont calcules sur la base des quotas.

La quantit de fractionnement minimale indique partir de quelle quantit un besoin (rsiduel) doit
tre fractionn entre diffrentes sources. Si la quantit requise est infrieure la quantit minimale,
une seule source est slectionne.

(C) SAP AG

LO520

5-12

Contrle prcis des rpartitions de quotas

Quantit maximale
Besoin : 201 p.
Rpartition des quotas article 1
Fourn.Quotas Qt effective Quantit max.
A
4800
2
5000
B
3000
1
Taille maximale du lot
Besoin : 1000 p.
Rpartition des quotas article 2
Fourn.Quotas Qt effective Taille max. lot 1x
A
4800
2
800
x
B
3000
1

3 Taille minimale lot


Besoin : 200 p.
Rpartition des quotas article 3
Fourn.Quotas Qt effective Taille min. lot
A
4800
2
250
B
3000
1

D. ach.
201 p.
Art. 1
Fourn. B
D. ach. 2
D. ach. 1
800 p.
Art. 2
Fourn. A
D. ach.
250 p.
Art. 3
Fourn. A

SAP AG 1999

Les tailles minimale et maximale du lot sont uniquement prises en compte lorsque les demandes sont
gnres automatiquement au cours de la planification des besoins en composants. La quantit
maximale est galement contrle dans le cas de demandes cres manuellement.

La quantit maximale reprsente une limite affecte par quota une source d'approvisionnement. Si
cette valeur limite est atteinte ou dpasse, un poste de rpartition des quotas n'est plus propos
comme source.

La taille minimale du lot dfinit une quantit minimale pour une recommandation
d'approvisionnement. Si, sur la base de la logique de rpartition des quotas, une source pour laquelle
il existe une taille minimale du lot est dtermine, et si la quantit requise est infrieure la quantit
minimale de la commande, la recommandation d'approvisionnement est gnre avec une quantit
gale la taille minimale du lot.

La taille maximale du lot constitue la recommandation d'approvisionnement la plus leve possible.


Si un besoin dpasse la taille maximale du lot dans le poste de rpartition des quotas, plusieurs
recommandations d'approvisionnement avec des quantits gales la taille maximale du lot sont
gnres jusqu' ce que la quantit totale soit couverte.

Les tailles minimale ou maximale du lot gres dans un poste de rpartition des quotas remplacent
les entres de la fiche article et sont uniquement valables pour les sources affectes. Si les tailles
minimale ou maximale du lot sont gres uniquement dans la fiche article, les valeurs saisies dans
cette fiche s'appliquent toutes les sources.

(C) SAP AG

LO520

5-13

Priorits dans la dtermination de la source


d'approvisionnement
Rpartition
des quotas

1
60%

?
Fournisseur

2
Rp. sources

40%

Demande
d'achat

l Poste de contrat-cadre
l Fournisseur attitr

Rp. sources

Contrat
cadre

F. infos-ach.

P.
P.

%
%

Demande
d'achat

l Poste de contrat-cadre

Demande
d'achat

l Fournisseur attitr

Condition
Condition

$$

SAP AG 1999

Le systme dtermine et propose les sources possibles en fonction des priorits suivantes :
- Le systme vrifie tout d'abord qu'une rpartition des quotas dont la priode de validit couvre
la date de livraison mentionne dans la demande d'achat existe pour l'article concern. Si c'est le
cas, le systme dtermine auprs de quel fournisseur l'article doit tre command sur la base des
quotas fournisseurs.
- S'il n'existe aucune rpartition des quotas, le systme tente de dterminer une source sur la base
du rpertoire des sources d'approvisionnement.
- Si le rpertoire des sources d'approvisionnement ne contient ni fournisseur ni poste de contratcadre, le systme essaie de trouver un contrat ou un programme de livraisons pour l'article. S'il
existe des contrats-cadres pour l'article, ils sont proposs comme sources possibles. Le systme
recherche galement des fiches infos-achats appropries et les propose pour l'article.

(C) SAP AG

LO520

5-14

Fournisseur habituel
Customizing : fourn. habituel
Division
1000 x

P.
P.
%
%

F. Infos
-achats

Conditions
Conditions

$$

Dem. Achat

Fournis. A
Article 1

10 p.
Art. 1
pour div. 1000

Fourn. habit.

Fourn. A
Rp. sources

P.
P.

F. Infos
-achats

%
%
Conditions
Conditions

$$

Division
1000
Fourn. B autoris

Fourn. A
Article 1
Fourn. habit.

Art. 1

Dem. Achat
10 p.
Art. 1
pour div. 1000
Fourn. B

Customizing : fourn. habituel


Division
1000 x

SAP AG 1999

Le "fournisseur habituel" est le fournisseur utilis comme source d'approvisionnement d'un article
pour un groupe entier (par exemple au niveau du mandant). Il peut tre compar au "fournisseur
attitr" qui peut tre spcifi dans le rpertoire des sources d'approvisionnement pour le niveau
organisationnel infrieur de la division.

Le fournisseur habituel intervient dans la dtermination de la source d'approvisionnement si la


fonction a t active dans le Customizing pour la division concerne.

Si plusieurs sources d'approvisionnement sont identifies pendant le processus de dtermination de la


source d'approvisionnement et que l'une d'entre elles est dfinie comme fournisseur habituel, elle est
propose comme source d'approvisionnement.

Un fournisseur est considr comme le fournisseur habituel si le code Fournisseur habituel est dfini
dans les donnes gnrales de la fiche infos-achats.

Si vous saisissez un fournisseur diffrent du fournisseur habituel dans un rpertoire des sources
d'approvisionnement ou une rpartition des quotas, le systme affiche un message d'avertissement.

(C) SAP AG

LO520

5-15

Articles sans fiche

D. ach.
Bloc-notes,
s/marge
Grpe march. :
OFFICE

Service
Fourn. A

Dtermination
source appro.

Affectation
source appro.

D. ach.

Service

Bloc-notes,
s/marge
Grpe march. :
OFFICE

Fourn. B
N contrat 1

Dtermination
source appro.

Affectation
source appro.

F. infosachats
Fourn. A
Bloc-notes,
s/marge
Grpe march. :
OFFICE
Prix 2,50

F. infos-achats
F. infos-achats
Contrat
n 1
Fourn. B
Aff. blocs-notes
Grpe march. :
OFFICE
Prix 2,40

SAP AG 1999

S'il existe une source pour un article sans fiche dont le groupe de marchandises est identique celui
de l'article demand, vous pouvez demander au systme R/3 de trouver cette source et de l'affecter
la demande.

S'il existe plusieurs sources pour un article sans fiche dont le groupe de marchandises est identique
celui de l'article demand, vous pouvez choisir la source dans la liste.

Si un contrat de groupe de marchandises et une fiche infos-achats existent pour un article sans fiche,
le systme propose le contrat comme source prfrentielle.

(C) SAP AG

LO520

5-16

Blocage des sources

Fourn. A
x

Organis.
d'achats
bloque

App. offres
Progr. livr.
Contrat

Rp. quotas article 2


10%
Fourn. A
Commande

Fourn. C
bloqu

Fourn. B
Art. 1 10 p.

Fourn. B
bloqu

Rpertoire sources
Art. 3
Fourn. D
autoris

Art. 2 10 p.
Rp. quotas article 3
Fourn.Quotas Qt effective
C
0
1
D
1000
1
60%

SAP AG 1999

Fourn. A

Commande

Rpertoire sources
Art. 1
Art. 2
Fourn. 3

Art. 1

40%

D. ach.
Art. 3
10 p.
Source

Fourn. D

Fourn.

Dans certains cas, vous pouvez souhaiter empcher l'approvisionnement de certains articles par un
fournisseur particulier (si ce dernier a rcemment fourni des marchandises de qualit insatisfaisante
par exemple). Vous pouvez bloquer un fournisseur en effectuant la saisie approprie dans la fiche
fournisseur. Le blocage s'applique l'ensemble des organisations d'achats ou une organisation
slectionne.

Pour des raisons de qualit, vous pouvez imposer un blocage partir de la Gestion de la qualit.

Vous pouvez imposer un blocage sur un fournisseur pour un seul article du rpertoire des sources
d'approvisionnement.

Le blocage dans le rpertoire des sources d'approvisionnement est pris en considration lorsque des
demandes d'achat sont cres manuellement. Le fournisseur ou contrat-cadre bloqu n'est pas
propos comme source d'approvisionnement mme s'il s'agit de la source d'approvisionnement relle
d'aprs la rpartition des quotas.

Il est interdit de crer des commandes pour des sources d'approvisionnement bloques.

(C) SAP AG

LO520

5-17

Dtermination de la source d'approvisionnement :


rsum du chapitre

Ce chapitre nous a permis :


l de dcrire les diffrents types de donnes de

base pour la dtermination de la source


d'approvisionnement ;
l de grer le rpertoire des sources

d'approvisionnement et la rpartition des quotas ;


l d'expliquer le processus de dtermination

automatique de la source d'approvisionnement.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

5-18

Dtermination de la source d'approvisionnement Exercices


Chapitre : Dtermination de la source
dapprovisionnement
Sujet : Dtermination de la source
dapprovisionnement pour les demandes dachat
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de dcrire les diffrents types de donnes de base pour la


dtermination de la source dapprovisionnement ;

de grer le rpertoire des sources dapprovisionnement et la


rpartition des quotas ;

dexpliquer le processus de dtermination de la source


dapprovisionnement automatique.

Pour certains de vos articles, il existe plusieurs sources possibles.


Pour grer ces sources, vous allez utiliser des rpertoires des
sources dapprovisionnement et la rpartition des quotas.
Lorsquune demande dachat est cre manuellement ou gnre
par MRP, le systme SAP R/3 peut alors dterminer la source
approprie.

1-1

Cration article
Crez un nouvel article avec les donnes suivantes :
Numro darticle :
Branche :
Type darticle :
Vues :
Division :
Unit de quantit de base :
Groupe dacheteurs :
Groupe de marchandises :
Cl des valeurs dachats :
Type de planification :
Dlai prvisionnel de livraison :
Classe de valorisation :
Code prix :
Prix moyen pondr :

(C) SAP AG

T-REZ##
Constructions mcaniques (M)
Matire premire (ROH)
Achats, MRP 1, MRP 2, Comptabilit1
1000
PC (Pice)
Z##
LO520
5
ND
10
3000
V
12

LO520

5-19

1-2

Cration demande d'achat (1)


Crez une demande dachat pour le nouvel article T-REZ##. Assurez-vous que le
code de dtermination de la source dapprovisionnement est dfini dans lcran
initial. Affectez le numro de besoin LO520 votre demande.
Vous pouvez saisir le numro de besoin dans lcran initial
ou dans lcran de dtail du poste.

Division :
Quantit :
Date de livraison :

1000
100 pices
dans quatre semaines

Allez lcran de dtail du poste.


1-2-1 Une source a-t-elle t affecte par le systme ? ____________
Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________
1-2-2 Ajoutez cette tche vos Favoris.

1-3

Cration fiche infos-achats (1)


Crez une fiche infos-achats pour votre nouvel article :
Fournisseur :
Article :
Organisation dachats :
Division :
Quantit standard :
Groupe dacheteurs :
Prix net :

(C) SAP AG

T-L20A##
T-REZ##
1000
1000
100 pices
Z##
12,20

LO520

5-20

1-4

Cration demande d'achat (2)


Crez une autre demande dachat pour votre article. Assurez-vous que l'indicateur
de dtermination de la source dapprovisionnement est coch dans lcran initial.
Affectez le numro de besoin LO520 votre demande.
Division :
Quantit :
Date de livraison :

1000
100 pices
dans quatre semaines

Une source a-t-elle t affecte par le systme ? Si oui, laquelle ?


______________________________________________________
Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________

1-5

Cration fiche infos-achat (2)


Crez une fiche infos-achats pour votre nouvel article.
Fournisseur :
Organisation dachats :
Division :
Quantit standard :
Groupe dacheteurs :
Prix net :

T-L20B##
1000
1000
100 pices
Z##
11,90

Enregistrez votre demande dachat.


N de demande: ________________________________________

(C) SAP AG

LO520

5-21

1-6

Cration demande d'achat (3)


Crez une autre demande dachat pour votre article. Assurez-vous que l'indicateur
de dtermination de la source dapprovisionnement est coch dans lcran initial.
Affectez le numro de besoin LO520 votre demande.
Division :
Quantit :
Date de livraison :

1000
100 pices
dans quatre semaines

Une source a-t-elle t affecte par le systme ? _______________


Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ______________________________________

1-7

Cration rpertoire source d'approvisionnement


Crez une fiche du rpertoire des sources dapprovisionnement pour votre nouvel
article T-REZ## dans la division 1000.
1-7-1 La priode de validit de cette fiche commence dater daujourdhui et se
termine le 31 dcembre de lanne prochaine.
1-7-2 Saisissez les fournisseurs T-L20A## et T-L20B## comme sources
dapprovisionnement possibles dans lorganisation dachats 1000. Marquez
le fournisseur T-L20B## comme fournisseur attitr.
1-7-3 Ajoutez ce menu vos Favoris.

(C) SAP AG

LO520

5-22

1-8

Cration demande d'achat (4)


Crez une autre demande dachat pour votre article. Assurez-vous que l'indicateur
de dtermination de la source dapprovisionnement est coch dans lcran initial.
Quantit :
Date de livraison :

50 pices
dans quatre semaines

Une source a-t-elle t affecte par le systme ? Si oui, laquelle ?


______________________________________________________
Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________
1-9

Modification article
Modifiez la fiche de larticle T-REZ## dans la division 1000.
Saisissez la valeur 3 dans la zone 'Utilisation des quotas' dans la vue Achats,
puis enregistrez votre modification.

1-10

Gestion rpartition des quotas


Grez la rpartition des quotas pour votre article T-REZ## dans la division 1000.
1-10-1 La rpartition des quotas doit tre valide jusqu la fin de lanne suivante.
1-10-2 Affectez le quota 2 votre fournisseur T-L20A## et le quota 1 au deuxime
fournisseur T-L20B##. La rpartition des quotas doit tre applique
lapprovisionnement externe.
1-10-3 Ajoutez cette tche vos Favoris.

(C) SAP AG

LO520

5-23

1-11

Cration demande achat (5)


Crez une autre demande dachat pour votre article. Assurez-vous que l'indicateur
de dtermination de la source dapprovisionnement est coch dans lcran initial.
Quantit :
Date de livraison :

50 pices
dans quatre semaines

1-11-1 Une source a-t-elle t affecte par le systme ? Si oui, laquelle ?


______________________________________________________
1-11-2 Pourquoi ? ________________________________________
Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________

1-12

Modification rpertoire source d'approvisionnement


Le fournisseur T-L20B## ne doit plus tre enregistr comme fournisseur attitr
dans le rpertoire des sources dapprovisionnement. Modifiez la fiche du rpertoire
des sources dapprovisionnement en dslectionnant le code Fixe.

1-13

Cration demande d'achat (6)


Crez une autre demande dachat pour votre article. Assurez-vous que l'indicateur
de dtermination de la source dapprovisionnement est coch dans lcran initial.
Quantit :
Date de livraison :

10 pices
dans quatre semaines

Une source a-t-elle t affecte par le systme ? Si oui, laquelle ?


______________________________________________________
Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________

(C) SAP AG

LO520

5-24

1-14

Affichage de la rpartition des quotas


Affichez la rpartition des quotas pour votre article.
Quelle est la quantit effective pour vos deux fournisseurs ?
Fournisseur T-L20A## :_____________________________________
Fournisseur T-L20B## : _____________________________________

1-15

Cration demande d'achat (7)


Crez une autre demande dachat pour votre article. Assurez-vous que l'indicateur
de dtermination de la source dapprovisionnement est coch dans lcran initial.
Quantit :
Date de livraison :

1000 pices
dans quatre semaines

Une source a-t-elle t affecte par le systme ? Si oui, laquelle ?


______________________________________________________
Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________

*1-16

Cration demande d'achat (8)


Vous devez vous procurer les articles suivants dans trois semaines pour la division
1000 :

(C) SAP AG

Article

Quantit

T-REA##

50 pices

T-REB##

80 pices

T-REC##

60 pices

T-RED##

10 pices

LO520

5-25

1-16-1 Crez une demande dachat avec dtermination automatique de la source


dapprovisionnement. Assurez-vous que le code de dtermination de la
source dapprovisionnement est dfini dans lcran initial.
Vrifiez la dtermination de la source dapprovisionnement pour chaque
poste. Si aucune source nest propose pour larticle, demandez au systme
de gnrer une liste des sources dapprovisionnement possibles. S'il existe
plusieurs sources, choisissez celle proposant le prix net le plus bas.
Pour demander au systme de gnrer une liste des sources
dapprovisionnement, choisissez Traiter Affecter source
d'appro et slectionnez une source.

1-16-2 Notez les sources dapprovisionnement proposes/slectionnes dans le


tableau ci-dessous (vrifiez lcran de dtail de chaque poste) :
Article

Fournisseur

Contrat / Prog.
livr./ Fiche InfosAchats

T-REA##
T-REB##
T-REC##
T-RED##
N de demande: ________________________________________

(C) SAP AG

LO520

5-26

*1-17 Cration demande d'achat (9)


Vous devez galement vous procurer les articles non grs en stock suivants dans
trois semaines pour la division 1000 et le centre de cots T-L20
Article

Quantit

Groupe marchand. Prix

T-ZN1##

10 CAR (cartons)

Crayons mc. 0,7mm

5 CAR (cartons)

ZT## 60

Bote demballage, taille 4

10 PC (pices)

008

30

1-17-1 Crez une demande dachat avec dtermination automatique de la source


dapprovisionnement. Affectez tous les postes au compte gnral 400000 et
au centre de cots T-L20
Seul le premier article comporte une fiche.

Activez la fonction Rptition de limputation lorsque vous


saisissez les donnes dimputation pour le premier poste.
Pour cela, appuyez sur le bouton Rptition imputation
active.
1-17-2 Vrifiez la dtermination de la source dapprovisionnement pour chaque
poste. Si aucune source nest propose pour larticle, demandez au systme
de gnrer une liste des sources dapprovisionnement possibles. S'il en
existe plusieurs, choisissez la source proposant le prix net le plus bas.
Pour demander au systme de gnrer une liste des sources
dapprovisionnement, choisissez Traiter Affecter source
d'appro et slectionnez une source.

(C) SAP AG

LO520

5-27

1-17-3 Notez les sources dapprovisionnement proposes/slectionnes pour les


trois postes suivants :
Article

Fournisseur

Contrat / Prog.
livr./ Fiche InfosAchats

T-ZN1##
Crayon mcanique 0,7 mm
Bote demballage, taille 4
N de demande: ________________________________________

(C) SAP AG

LO520

5-28

Dtermination de la source d'approvisionnement - Solutions


Chapitre : Dtermination de la source
d'approvisionnement
Sujet : Dtermination de la source
d'approvisionnement pour les demandes d'achat
1-1

Cration article
Favoris Fiche article Article Crer (gnral) Immdiatement

1-2

Cration demande d'achats (1)


Logistique Gestion des articles Achats Demande d'achat Crer
1-2-1 Le systme n'a pas affect de source d'approvisionnement.
1-2-2 Favoris Ajouter

1-3

Cration fiche infos-achats (1)


Favoris Donnes de base Fiche infos-achats Crer

1-4

Cration demande d'achat (2)


Favoris Demande d'achat Crer
Oui. La fiche infos-achats du fournisseur T-L20A## est affecte par le systme.

1-5

Cration fiche infos-achats (2)


Favoris Donnes de base Fiche infos-achats Crer

(C) SAP AG

LO520

5-29

1-6

Cration demande d'achat (2)


Favoris Demande d'achat Crer
Non aucune source d'approvisionnement n'est affecte par le systme. L'activation
de l'indicateur de dtermination de la source d'approvisionnement dans l'cran
initial ne permet pas au systme de proposer une source d'approvisionnement
lorsqu'il existe plusieurs fiches infos-achats pour l'article.

1-7

Cration rpertoire source d'approvisionnement


Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Rp. sources
appro. Grer
1-7-3 Favoris Ajouter

1-8

Cration demande d'achat (4)


Favoris Demande d'achat Crer
Oui, le fournisseur T-L20B## est affect par le systme.

1-9

Modification article
Favoris Fiche article Article Modifier Immdiatement

1-10

Rpartition des quotas


Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Rpartition
quotas Grer
Saisissez l'article et la division, puis appuyez sur la touche Entre. Dans l'cran
suivant, saisissez la date Valable jusqu'au et appuyez sur le bouton Poste.
Saisissez F (externe) dans la colonne A (type d'approvisionnement), puis les
fournisseurs et les quotas.
1-10-3 Favoris Ajouter

(C) SAP AG

LO520

5-30

1-11

Cration demande d'achat (5)


Favoris Demande d'achat Crer
1-11-1 Oui, le fournisseur T-L20A## est affect par le systme.
1-11-2 La rpartition des quotas est prioritaire dans le processus de dtermination
de la source d'approvisionnement.

1-12

Modification rpertoire source d'approvisionnement


Favoris Rp. sources appro. Grer

1-13

Cration demande d'achat (6)


Favoris Demande d'achat Crer
Oui, le fournisseur T-L20B## est affect par le systme.

1-14

Affichage rpartition des quotas


Favoris Rpartition quotas Grer
Slectionnez le poste et choisissez Poste.
La quantit alloue aux deux fournisseurs est la suivante :
Fournisseur T-L20A## :
50
Fournisseur T-L20B## :
10

1-15

Cration demande d'achat (7)


Favoris Demande d'achat Crer
Oui, le fournisseur T-L20B## est affect par le systme tant donn les quotas peu
levs qui ont t atteints.

(C) SAP AG

LO520

5-31

*1-16 Cration demande d'achat (8)


Favoris Demande d'achat Crer
Attention : les rponses des participants peuvent varier
en fonction du rsultat des exercices prcdents.

Article

Fournisseur

Contrat/Prog. livr./
Fiche Infos-Achats

T-REA##

T-L20A##

Fiche infos-achats

T-REB##

T-L20B##

Contrat

T-REC##

T-L20B##

Programme de livr.

T-RED##

T-L20C##

Contrat

*1-17 Cration demande d'achat (9)


Favoris Demande d'achat Crer
Attention : les rponses des participants peuvent varier
en fonction du rsultat des exercices prcdents.

(C) SAP AG

Article

Fournisseur

Contrat/Prog. livr./
Fiche Infos-Achats

T-ZN1##

T-L20E##

Fiche infos-achats

Crayon mcanique 0.7mm

T-L20E##

Fiche infos-achats

Bote d'emballage, taille 4

T-L20C##

Contrat

LO520

5-32

Gestion des achats optimise

Contenu :
l Gestion des achats optimise
l Paramtres utilisateur

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

6-1

Gestion des achats optimise : objectifs du


chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l de dfinir les connaissances requises pour la

gestion des achats optimise ;


l d'identifier les diffrences entre les diverses

fonctions de gestion optimise des achats ;


l de dcrire l'importance des paramtres

utilisateur EVO et EFB.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

6-2

Synoptique

Vue d'ensemble du cours

Processus d'appro.
simplifis

Donnes de base des


achats

Procdure de lancement
(approbation) de document

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat

Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

11
10
9

12

Sujets particuliers*

Achats

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

6-3

Gestion des achats optimise : scnario de gestion

l Dans votre entreprise, vous voulez gnrer des

commandes, des appels sur contrat et des


chances de programme de livraisons avec une
intervention manuelle minimale. Etant donn que
les demandes affectes et non affectes sont
cres dans l'entreprise et que certains besoins
sont parfois signals par tlphone, vous devez
utiliser les diffrentes fonctions d'optimisation du
systme R/3.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

6-4

Gestion des achats optimise : vue d'ensemble


1 Traitement des cdes : dem. d'achat
D. Ach.

Commande

Appel
sur
contrat

Commande

Appel
sur
contrat

Source

Progr. livr.
Appel

2 Gnrat. auto. demandes d'achat


D. Ach.
Source

3 Affectation et traitement des demandes d'achat


D. Ach.

Commande

Appel
sur
contrat

Progr. livr.
Appel

Appel
d'offres

4 Traitement des commandes avec dtermination de la source d'appro.


Commande

Appel
sur
contrat

Progr. livr.
Appel

D. Achat

SAP AG 1999

Pour une gestion des achats optimise, plusieurs fonctions sont votre disposition. Elles diffrent les
unes des autres sur les points suivants :
Conditions
Procdure manuelle
Rsultat

(C) SAP AG

LO520

6-5

Traitement des commandes : demandes d'achat


affectes
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.

Liste des Dem. Achat


affectes
Fournisseur A
4 Dem. Achat

Traitement
affectation

Source :
Fournisseur A
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Source :
Contrat 999
Fournisseur B

Fournisseur B
Contrat 999
1 Dem. achat

Traitement
affectation

Poste
10
20
30
40
Appel sur
contrat
Fournisseur B
Contrat 999
Item 10
Commande
Fournisseur C

D. Achat
Article
Quantit
Date livr.

Commande
Fournisseur A

Fournisseur C
3 Dem. Achat

Source :
Fournisseur C

Traitement
affectation

Poste 10
20
30

SAP AG 1999

L'existence de demandes d'achat affectes aux sources d'approvisionnement est une condition
pralable pour la fonction "Crer des commandes via liste des affectations de D. A.". Le systme R/3
peut affecter les sources automatiquement si, par exemple, des rpartitions de quotas ou des fiches du
rpertoire des sources d'approvisionnement sont disponibles.

Vous obtenez une liste montrant le nombre de demandes d'achat affectes par source.

Vous pouvez convertir en une seule tape toutes les demandes d'achat affectes la mme source en
commandes standard, en appels sur contrat ou en appel de livraison (rsultant de programmes de
livraisons).

Vous ne pouvez pas convertir des demandes d'achats en appels d'offres l'aide de cette fonction.

(C) SAP AG

LO520

6-6

Gnration automatique de commandes

Conditions

Fiche fournisseur
Fourn.
Fourn.
Org.
Org. d'ach.
d'ach.
Cde autom.
autom.

A
1000
X

Fiche article
Article
Division
Cde autom.
autom.

1
1000
X

D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Source :
Fournisseur A
D. Achat
Article
Quantit
Date livr.
Source :
Contrat 999
Fournisseur B

Cde
Fournisseur A
Poste
10
20
30
40
Appel sur
contrat
Gnration
Fournisseur B
auto.
Contrat 999
commande
Poste 10

Protocole
Fournisseur A
4 D. Achat
N cde : 1234
Fournisseur B
Contrat 999
1 D. Achat
N cde : 1235
...
1 D. Achat
incorrecte

Cde
Fournisseur C

D. achat
Article
Quantit
Date livr.

Poste 10
20
30

Source :
Fournisseur C
SAP AG 1999

Vous avez la possibilit de gnrer des commandes automatiquement partir de demandes


auxquelles une source est affecte. Vous pouvez excuter la fonction en ligne ou, si le volume de
donnes est important, en arrire-plan.

Pour pouvoir gnrer automatiquement une commande, le systme R/3 slectionne uniquement les
demandes d'achat pour lesquelles le code Commande automatique a t dfini pour l'article et le
fournisseur.

Un protocole rpertorie les commandes gnres, indique celles qui sont incorrectes et fournit des
informations dtailles sur la source d'erreur de chaque poste erron.

Le systme R/3 ne peut convertir un poste de demande d'achat si les donnes sont incorrectes ou
incompltes. Sources possibles d'erreurs :
Les donnes de base sont incorrectes ou incompltes (par exemple le fournisseur est bloqu ou le
prix de commande actuel n'est pas disponible).
Des donnes d'entres sont manquantes (par exemple, imputation inconnue).

Vous ne pouvez pas gnrer des appels d'offres ni des appels de programmes de livraisons l'aide de
cette fonction.

(C) SAP AG

LO520

6-7

Affectation et traitement des demandes d'achat

Demande
d'achat

1
Liste dem. d'achat (pour groupe achet.)
2

Sans source

Affectation
source

Affectation source

Contrat-cadre
Fiche infos-achats (fourn.)

Indicateur de traitement appels offres


3

Modifier
d. achat

Synthse
affectation

Liste demandes d'achat affectes

Demande
d'achat

Commande

Appel
d'offres

Traitement
affectation

?
avec source
SAP AG 1999

La fonction "Affecter + traiter demande d'achat" est une combinaison des fonctions "Affecter
demande d'achat" et "Crer commande via liste des affectations de D. A.".

A partir d'une liste de demandes d'achat en cours, vous pouvez lancer l'attribution automatique de
sources pour tous les postes de demande d'achat slectionns. S'il existe plusieurs sources
d'approvisionnement pour un article demand, vous pouvez choisir la source dans la liste.

Si les demandes d'achat ont dj t affectes, la source prcdente est remplace.

Vous pouvez marquer pour le traitement des appels d'offres toutes les demandes d'achat pour
lesquelles le systme n'a trouv aucune source.

Aprs la phase d'affectation, vous pouvez sauvegarder vos demandes d'achat avec les sources
d'approvisionnement affectes ou gnrer des commandes standard, des appels sur contrat, des
appels du programme de livraisons ou des appels d'offres.

L'affectation et le traitement peuvent tre effectus sparment et par des personnes diffrentes.

(C) SAP AG

LO520

6-8

Commande avec dtermination de la source


d'approvisionnement
1

Saisir les donnes du poste :


article, quantit, date de livraison
Affecter la source d'appro. :
contrat-cadre/fiche inf.-ach.

Contratcadre

P.
P.

%
%
Conditions
Conditions

$$

F. inf.-ach.

3
Gnrer commandes ou d. achat

Commande

D. achat

Validation
Traitement

Avec/sans
source
Appel
d'offres

Commande

?
SAP AG 1999

La fonction Commande avec dtermination de la source d'approvisionnement (= commande avec


fournisseur inconnu) est une combinaison des fonctions Cration de demande d'achat et Cration de
commande.

A l'aide de cette fonction, vous pouvez :


tout d'abord saisir les articles commander ;
affecter ensuite des sources aux postes ;
puis gnrer des commandes pour les postes affects (ou des demandes d'achat pour les postes
pour lesquels aucune source d'approvisionnement ne peut tre dtermine ou qui doivent d'abord
tre lancs).

De mme que pour les demandes, le systme R/3 propose des sources d'approvisionnement possibles
sur la base de rpartitions de quotas existantes, de fiches du rpertoire des sources
d'approvisionnement, de contrats-cadres et/ou de fiches infos-achats.

(C) SAP AG

LO520

6-9

Constante utilisateur EVO

Saisir les donnes dans l'cran initial


Valeur par dfaut :
Confirm. cde
obligatoire = X

Confirmation
commande
oblig. : X
Etablir le lien

2 Etablir
le lien la
d. ach. n 155 Slectionner les postes de demande d'achat
3

X_ __ _ __ _
X_ __ _ __ _
Reprendre postes d. d'achat
4

Valeur par dfaut :


Slect. tout = X

Valeur par dfaut :


synthse sur
une ligne = X

Valeur par dfaut :


Slect. tout = X

Copie

Ecran de synth.
des commandes
5

10 _ _ __ ___
20 _ _ __ ___
30 _ _ __ ___

SAP AG 1999

La constante utilisateur EVO permet de spcifier des valeurs par dfaut pour certains champs et
certaines fonctions pour chaque utilisateur. Par exemple, vous pouvez spcifier des valeurs par
dfaut pour :
diffrents codes,
l'affichage de l'cran de synthse,
les fonctions de saisie rapide,
si l'heure de livraison est prise en compte ou non pendant la dtermination de la source
d'approvisionnement.

Vous pouvez dfinir des valeurs par dfaut via le Customizing et les affecter un utilisateur en
saisissant la cl des valeurs par dfaut dans la fiche utilisateur sous le paramtre ID EVO.

Le paramtre utilisateur EVO a galement des incidences sur la dtermination des prix. Cet aspect
est trait en dtails dans le cours LO521Dtermination de prix dans Achats.

(C) SAP AG

LO520

6-10

Constante utilisateur EFB

Sans article
Avec rf
rf..
Dem. Achat
Appel d'offres
Commande
Contrat

Cration
Cration
Demande d'achat/
Commande

Affichage
conditions

Gestion
conditions

Sans rf
rf..

Affectation man.
sources d'appro.
au contrat
fiche inf.ach..
inf.-ach
SAP AG 1999

La constante utilisateur EFB vous permet de dfinir des autorisations pour certaines fonctions
pouvant s'avrer ncessaires lors du traitement des demandes d'achat ou des commandes. Par
exemple, vous pouvez dfinir des autorisations pour :
l'affectation manuelle des sources approvionnement,
l'affichage et/ou la gestion des conditions,
la cration de documents en rfrence un document existant,
la modification de la source conscutive la cration d'un document en faisant rfrence une
demande d'achat.

Vous pouvez dfinir les autorisations via le Customizing et les affecter un utilisateur en saisissant
la cl des autorisations dans la fiche utilisateur sous le paramtre ID EFB.

Le paramtre utilisateur EFB ne permet pas de protger les autorisations mais facilite le contrle des
fonctions d'achats complexes.

Ce paramtre vous permet de dlguer la gestion des achats.

(C) SAP AG

LO520

6-11

Gestion des achats optimise : rsum du chapitre

Ce chapitre nous a permis :


l de dfinir les connaissances requises pour la

gestion des achats optimise ;


l d'identifier les diffrences entre les diverses

fonctions de gestion optimise des achats ;


l de dcrire l'importance des constantes utilisateur

EVO et EFB.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

6-12

Gestion optimise des achats - Exercices


Chapitre : Gestion optimise des achats
Sujet : Gestion optimise des achats
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de dfinir les pr-requis pour la gestion optimise des achats ;

didentifier les diffrences entre les fonctions de gestion


optimise des achats et leur utilisation.

Dans votre entreprise, vous voulez crer des commandes, des


appels sur contrat et des appels de programmes de livraisons avec
le moins deffort possible. Etant donn que des demandes
affectes et non affectes sont cres dans lentreprise et quelles
sont quelques fois tablies par tlphone, vous voulez tablir une
procdure optimise de traitement de ces documents dans le
systme SAP R/3.
1-1

Cration de commandes
La demande suivante a t tablie par tlphone :
10 pices de larticle T-REB##
20 pices de larticle T-REA##
La division 1000 a besoin de ces deux articles dans deux semaines.
Vous souhaitez enregistrer la demande dans le systme, effectuer le processus de
dtermination de la source dapprovisionnement et, si possible, gnrer une
commande immdiatement, le tout en une seule tape. Vous allez donc crer une
commande avec dtermination automatique de la source dapprovisionnement.
1-1-1 Une fois les donnes du poste saisies, comment la source
dapprovisionnement peut-elle tre dtermine automatiquement et (si
possible) affecte au poste ?
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO520

6-13

1-1-2 Saisissez les donnes des deux postes.


1-1-3 Vrifiez les rsultats du processus de dtermination de la source
dapprovisionnement pour chaque poste.
1er Poste : ___________________________________
2 Poste : ___________________________________
Si aucune source dapprovisionnement nest propose pour
un article, demandez au systme de gnrer une liste des
sources dapprovisionnement possibles en choisissant
Traiter Affecter source approvisionnement et
slectionnez dans la liste la source dapprovisionnement
proposant le prix net le plus bas.
1-1-4 Gnrez une commande pour chaque poste requis en slectionnant les postes
les uns aprs les autres et en choisissant Traiter Gnrer commande ou
en appuyant directement sur l'icne Gnrer commande.
N des commandes : ___________________________________
___________________________________

1-2

Conversion de demandes d'achat affectes en commande


Le systme contient dj des demandes dachat affectes. Convertissez ces
demandes affectes en commandes, appels sur contrat et chances du programme
de livraisons en fonction de leur source dapprovisionnement.
1-2-1 Quelle fonction de menu devez-vous slectionner ?
______________________________________________________
Effectuez la slection via votre groupe dacheteurs Z##.

(C) SAP AG

LO520

6-14

1-2-2 Combien de postes de demande sont affects et quelles sources


dapprovisionnement ?
Fournisseur

Contrat / Prog. livr. / Fiche


Infos-Achats ?

Nombre de
demandes

1-2-3 Convertissez les demandes d'achat affectes pour chaque source


dapprovisionnement en commandes. Notez les numros des commandes
ainsi cres.
Vous pouvez appuyer sur Entre pour accuser rception des
messages davertissement que vous obtenez.
Si le systme signale quil existe dj une commande en cours
pour ce fournisseur, demandez une nouvelle commande
chaque fois
1-2-4 Combien de commandes avez-vous cres ? ____________
Numros de ces commandes :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________

1-3

Conversion de demandes d'achat non affectes en commande


Pour terminer, vous devez traiter les demandes non affectes. Choisissez la fonction
Affectation et traitement de demandes. Dterminez dabord une source
dapprovisionnement pour chaque demande, puis convertissez les demandes en
commandes, appels sur contrat ou appel du programme de livraison.

(C) SAP AG

LO520

6-15

1-3-1 Slectionnez toutes les demandes dachat de votre groupe dacheteurs Z##
pour les divisions 1000, 1100 et 1300.
Vrifiez que l'indicateur Uniquement Demandes lances est coch.
1-3-2 Combien de postes de demande contient votre liste ? _________
1-3-3 Slectionnez tous les postes de demande de la liste les uns aprs les autres.
Essayez daffecter une source dapprovisionnement chacun dentre eux.
Choisissez : Traiter Source appro. Affecter source
appro
Sil existe plusieurs sources, choisissez celle proposant le
prix le plus bas ou le contrat lorsquune des sources
proposes est un contrat
1-3-4 A prsent, gnrez la liste des affectations.
Slectionnez : Saut Synthse affectation

Combien de postes de demande sont affects et quelles sources


dapprovisionnement ?
Fournisseur

Contrat / Prog. livr./


Fiche Infos-Achats ?

Nombre de
demandes

1-3-5 Convertissez les demandes affectes pour chaque source en commandes,


appels sur contrat ou appels du programme de livraisons.

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6-16

Gestion optimise des achats - Solutions


Chapitre : Gestion optimise des achats
Sujet : Fonctions de gestion optimise des achats

1-1

Cration commandes
Logistique Gestion des articles Achats Commande Crer
Fournisseur inconnu
1-1-1 Si vous cochez l'indicateur de dtermination de la source
dapprovisionnement dans lcran initial, une source dapprovisionnement
est dtermine automatiquement (si possible).
1-1-2 Poste 10 : article T-REB##, Qt=10
Poste 20 : article T-REA##, Qt=20
1-1-3 Article T-REB## : Fournisseur = T-L20B## - Contrat.
Article T-REA##, Fournisseur = T-L20A## - Fiche infos-achat

1-2

Conversion de demandes d'achat affectes en commandes


Logistique Gestion des articles Achats Commande Crer Via liste
des affectations DA
1-2-1 Saisissez le groupe dacheteurs Z## et cochez les choix Contrat et
Programme de livraison.

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6-17

1-2-2 Les sources d'approvisionnement proposes peuvent varier selon le


participant en fonction du rsultat des exercices prcdents.
Fournisseur

Contrat /Prog.livr. / Fiche Infos-Achats

Nombre demandes

T-L20A##

Fiche infos-achats

T-L20B##

Fiche infos-achats

Contrat

Programme livraison

Contrat

Contrat

Fiche infos-achats

T-l20C##

T-L20E##

1-2-3 Pour convertir chaque demande, slectionnez la source dapprovisionnement


et appuyez sur le bouton Traiter affectation.
1-2-4 Une pour chaque source dapprovisionnement de la table soit 6 commandes
et une chance dappel / programme de livraison (Attention : les rponses
peuvent varier selon le rsultat des exercices prcdents)

1-3

Conversion de demandes d'achat non affectes en commandes


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Fonctions
suivantes Affecter + traiter
Attention : les rponses peuvent varier selon le participant en fonction du
rsultat des exercices prcdents
1-3-2 La liste contient des demandes d'achat pour les articles :
T-REA## (3), T-REB## (3) et T-RED## (3).
1-3-3 Traiter Source appro. Affect. source appro
1-3-4 Saut Synthse affectation.
Article T-REA## : Fiche-Infos-Achats du fournisseur T-L20A## (3)
Article T-REB## : Contrat du fournisseur.T-L20B## (3)
Article T-RED## : Contrat du fournisseur T-L20C## (3)
1-3-5 Slectionnez chaque affectation des sources dapprovisionnement, puis
appuyez sur le bouton Traiter affectation.

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6-18

Processus d'approvisionnement simplifis

Contenu :
l Plans de facturation
l Commandes avec limites

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

7-1

Processus d'approvisionnement simplifis :


objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l d'identifier les diffrences entre des plans de

facturation priodiques et partiels ;


l de crer des plans de facturation priodiques

et partiels ;
l d'excuter un dcompte automatique sur la

base de plans de facturation ;


l d'identifier les utilisations d'une commande

avec limites.

SAP AG 1999

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7-2

Synoptique

Vue d'ensemble du cours

Processus d'appro.
simplifis

Donnes de base des


achats

Procdure de lancement
(approbation) de document

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat

Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

11
10
9

12

Sujets particuliers*

Achats

2
3
4

7 6 5

Conclusion

Source determination
Gestion des achats
optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

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7-3

Processus d'approvisionnement simplifis

l Les plans de facturation et les commandes avec

limites permettent de rduire les saisies manuelles


effectues par le service des achats.

SAP AG 1999

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7-4

Plan de facturation priodique

Commande

Location

Poste Plan facturation


10 Jan.
31.12
1000.00
Fv.
01.31
1000.00
Mar.
28.02
1000.00
...

Leasing
Facturation/dcompte
automatique

SAP AG 1999

Depuis la version 4.0A, il est possible de crer des postes de commande avec un plan de facturation.
Ce dernier consiste en une srie de dates et valeurs de facturation et constitue la base pour la cration
et le dcompte automatiques de factures.

Les postes de commande avec plan de facturation sont utiliss pour les oprations
d'approvisionnement rcurrentes (comme les contrats de location, de leasing et d'entretien) ou pour
les oprations impliquant un dcompte par tapes.

Il existe deux types de plan de facturation : "priodique" et "partiel".

Le plan de facturation priodique doit tre utilis pour des oprations d'approvisionnement
rcurrentes. Avec ce type de plan de facturation, la valeur totale du poste de commande est facture
chaque chance. Les dates d'chance peuvent tre proposes automatiquement par le systme R/3.

Le type de plan de facturation est dfini dans le Customizing et est affect dans le poste de
commande.

(C) SAP AG

LO520

7-5

Plan de facturation partiel

Projet de construction

Commande
Poste
10

Plan de facturation
Valeur de facturation totale 150,000.00
Signature
du contrat
01.04
10%

Finition
structure principale
01.08
30%

Facture
finale
31.12
60%

Facturation/dcompte
automatique
SAP AG 1999

Il existe deux types de plan de facturation : "priodique" et "partiel".

Le plan de facturation partiel est utilis pour les oprations impliquant une facturation et un paiement
chelonn (par exemple, dans les projets de construction pour lesquels un acompte est exig). Avec
ce type de plan de facturation, la valeur totale du poste est rpartie entre les dates d'chance
individuelles dfinies dans le plan de facturation. Par consquent, seule une partie de la valeur totale
du poste est payable chaque date d'chance.

Dans le cas d'un plan de facturation partiel, le systme R/3 ne propose des dates d'chance que si les
propositions de dates sont d'abord dfinies dans un plan de facturation type dans le Customizing dans
un but de simplification. Si ce n'est pas le cas, les dates d'chance doivent tre saisies manuellement
lors de la cration du poste de commande.

La valeur totale du poste de commande peut tre rpartie entre les diffrentes dates d'chance en
pourcentage ou en montant absolu.

La facturation automatique est base sur les dates et valeurs spcifies dans le plan de facturation
affect au poste de commande.

Le type de plan de facturation est dfini dans le Customizing et affect au poste de commande.

(C) SAP AG

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7-6

Gestion d'un plan de facturation

Customizing

Commande
Poste

Imp.

10

FA EM
x

Type plan factur.

Type plan facturation :


10 Facturation
priodique

10

Conditions
Imputation
l Facturation automatique (FA)
l Entre marchand. non valorise
l

Valeurs dfaut :
- Date (type)
- Horizons
- Calendrier

SAP AG 1999

Si vous voulez crer une commande avec plan de facturation, vous devez utiliser le type de
document FO (commande-cadre). Ce type de document vous permet de saisir une priode de validit
dans l'en-tte de la commande.

Vous devez spcifier des imputations pour les postes de commande avec plan de facturation.

La fonction de plan de facturation ne peut pas tre utilise dans le cas d'entres de marchandises
valorises. Vous devez soit annuler le code d'entre de marchandises dans le poste de commande,
soit dfinir le code Entre marchandise non valorise.

La gnration automatique de factures aux dates dfinies dans le plan de facturation n'est possible
que si le code Facturation automatique (FA) a t dfini dans les donnes Achats de la fiche
fournisseur. Si ce code est dfini, vous devez saisir un code TVA dans le poste de commande.

Pour crer un poste de commande avec plan de facturation, vous devez affecter la cl pour un type de
plan de facturation dans le poste de commande. Le type de plan de facturation est dfini dans le
Customizing et dtermine, par exemple, si des dates de facturation sont proposes et en fonction de
quelles rgles.

(C) SAP AG

LO520

7-7

Customizing pour plans de facturation

Types de plan de facturation


Plans de facturation priodiques

Plans de facturation partiels

- Priode de validit des


plans de facturation

- Date de dbut des plans


de facturation

- Priodicit des plans


de facturation

- Rfrencer numro de
plan de facturation

- Gestion

- Gestion

SAP AG 1999

Dans le Customizing des Achats, vous pouvez utiliser le type de plan de facturation pour contrler la
faon dont le systme R/3 cre le calendrier de dates dans un plan de facturation.

Le type de plan de facturation dfinit les donnes de commande de base du plan de facturation. Par
exemple, le plan de facturation contient les rgles de dtermination des dates. Le type de plan de
facturation contient galement une rgle permettant de dterminer la date afin d'obtenir l'horizon du
plan de facturation. L'horizon calcule la dernire date de facturation dans le plan de facturation, sur
la base de la date actuelle plus une priode donne.

Le type de dlai spcifie des donnes pour chaque date de facturation du plan de facturation. Vous
pouvez affecter une type de dlai pour chaque type de plan de facturation.

Pour crer automatiquement des factures en fonction d'un plan de facturation, vous devez dfinir le
code Facturation automatique des entres de marchandises (FA) dans la fiche fournisseur (donnes
achats).

(C) SAP AG

LO520

7-8

Commande avec limites


107,000.00
97,000.00

Commande
Validit
01.01. - 31.12

15,000.00
5,000.00
12.31

01.01.

Limite
100,000.00

Facture
15.01

Facture
03.02

Facture
09.12

Facture
19.12

Facture
17.01

SAP AG 1999

Depuis la version 4.0A, il est possible de crer des commandes avec une valeur limite et une priode
de validit tendue (en lieu et place de dates de livraisons).

Ces commandes priode tendue vous permettent de recevoir d'un fournisseur diffrents articles et
services dont la valeur relativement faible rend les cots de traitement d'un grand nombre de
commandes rptitives prohibitifs.

Dans le cas des commandes avec limites, il n'existe pas d'entre de marchandises (pas de
saisie/approbation de services). Les factures sont comptabilises directement avec rfrence la
commande avec limites.

Si vous souhaitez crer une commande avec limites, vous devez utiliser le type de document
Commande-cadre (FO) et le type de poste Limites (B).

Si vous dsirez enregistrer une facture pour une commande avec limites, vous devez faire appel au
contrle des factures (Logistique).

(C) SAP AG

LO520

7-9

Processus d'approvisionnement simplifis :


rsum du chapitre

Ce chapitre nous a permis :


l d'identifier les diffrences entre des plans de

facturation priodiques et partiels ;


l de crer des plans de facturation priodiques et

partiels ;
l d'excuter un dcompte automatique sur la base

de plans de facturation ;
l d'identifier les utilisations d'une commande avec

limites.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

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7-10

Processus dapprovisionnement simplifis Exercices

Chapitre : Processus d'approvisionnement simplifis


Sujet : Plan de facturation
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

didentifier la diffrence entre des plans de facturation


priodiques et partiels ;

de crer des plans de facturation priodiques et partiels ;

dexcuter un dcompte automatique sur la base de plans de


facturation.

Les plans de facturation et les commandes avec limites permettent


de rduire les saisies manuelles du service Achats.

1-1

Donnes de base
Vous louez de nouveaux bureaux pour votre division 1000. Vous souhaitez
enregistrer le contrat de location dans le systme sous la forme dune commande
avec plan de facturation priodique.
Votre bailleur est le fournisseur T-L20D##.
Vrifiez dabord que l'indicateur de facturation automatique des entres de
marchandises est activ dans la fiche fournisseur pour lorganisation dachats 1000.

(C) SAP AG

LO520

7-11

1-2

Cration commande (1)


Crez une commande avec un plan de facturation priodique.
Fournisseur :
T-L20D##
Type de document :
FO
Groupe acheteurs :
Z##
Le contrat de location prend effet le 1er du mois en cours et est valide pendant
12 mois.

Saisissez la priode de validit dans longlet Donnes


supplmentaires de la partie en-tte de l'cran.

1-2-1 Saisissez les donnes du poste :


Type dimputation :
Dsignation :
Quantit :
Unit de quantit :
Groupe de marchandises :
Division :

K (Centre)
Location de bureaux
1
MOI (Mois)
007
1000

Le loyer mensuel slve 4800.


1-2-2 Dans longlet Facture de la partie Dtail du poste dans l'cran, saisissez le
code TVA 0i. Si ncessaire, dcochez l'indicateur 'CF bas/EM'.
1-2-3 Dans l'onglet Imputation, affectez votre poste de commande au compte
gnral 400000 et au centre de cots T-L20.
1-2-4 Dans longlet Livraison, vrifiez que l'indicateur 'Entre marchandises' nest
pas coch.

(C) SAP AG

LO520

7-12

1-2-5 A prsent, revenez dans l'onglet Facture pour affecter le type de plan de
facturation 50 (Formation MM) votre poste de commande. Vrifiez
galement que l'indicateur de facturation automatique est coch.
Pour affecter le type de plan de facturation, appuyez sur le
bouton Plan facturation dans longlet Facture.

Un cran affichant une synthse des priodes de dcompte apparat.


1-2-6 Quelle est la date de facture pour le premier paiement de loyer ?
______________________________________________________
Enregistrez votre commande.
Numro de Commande : _________________________________

*1-3

Cration commande (2)


Non seulement vous avez lou un espace de bureaux au fournisseur T-L20D##, mais
vous lui avez galement achet des fournitures de bureau. Le montant payer nest
pas d immdiatement et peut tre pay en trois chances.
1-3-1 Crez une commande avec un plan de facturation partiel.
Fournisseur :

T-L20D##

Type de document :

FO

Groupe acheteurs :

Z##

Le contrat prend effet dater daujourdhui et se termine dans six mois.


Saisissez de nouveau la priode de validit dans longlet
Donnes supplmentaires de la partie en-tte de l'cran.

(C) SAP AG

LO520

7-13

1-3-2 Saisissez les donnes du poste :


Type dimputation :
Dsignation :
Quantit :
Unit de quantit :
Groupe de marchandises :
Prix :
Division :

K (Centre)
Fournitures de bureau
1
PC (Pices)
007
120 000
1000

1-3-3 Dans longlet Facture de la partie Dtail du poste, saisissez le code TVA
0i. Si ncessaire, dcochez l'indicateur "CF bas/EM'.
1-3-4 Dans l'onglet Imputation, affectez votre poste de commande au compte
gnral 400000 et au centre de cots T-L20.
1-3-5 Dans longlet Livraison, vrifiez que l'indicateur 'Entre marchandises' nest
pas coch.
1-3-6 A prsent, revenez dans l'onglet Facture pour affecter le type de plan de
facturation M2 (Modle de plan de facturation partiel) votre poste de
commande. Vrifiez galement que l'indicateur de facturation automatique
est coch.
Pour affecter le type de plan de facturation, appuyez sur le
bouton Plan facturation dans longlet Facture.

(C) SAP AG

LO520

7-14

1-3-7 Dans lcran suivant, saisissez les dates de facturation, les descriptions des
dates et les valeurs des factures en pourcentage :
50% du montant total est payer au dbut du contrat (aujourdhui)
Une autre chance de 25% est payer dans deux mois compter
daujourdhui
Le solde de 25 % est d avec la facture finale le dernier jour du contrat.
Slectionnez les cls de description de date appropries en
utilisant laide la saisie (F4).

Enregistrez votre commande.


Numro de Commande: ______________________

1-4

Cration factures / plan de facturation


Demandez au systme de gnrer les factures dues pour les commandes avec plans
de facturation.
Pour accder la fonction Contrle des factures (Logistique) :
Logistique Gestion des articles Contrle des factures
Contrle des factures (Logistique) Poursuite
traitement Plan de facturation.
Saisissez les critres de slection suivants :
Socit
Division :
Fournisseur

1000
1000
T-L20D##

Excutez le traitement.

(C) SAP AG

LO520

7-15

1-5

Affichage commande
Affichez le plan de facturation priodique de votre premire commande.
Le premier poste du plan de facturation a-t-il t factur dans son intgralit ?
______________
Vrifiez le statut de facture de la premire date de facturation.
Statut de facture :____________________

*1-6

Customizing
Affichez les options du Customizing pour le type de plan de facturation
priodique 50 (Formation MM).
1-6-1 En fonction de quelle rgle permettant de dterminer la date le systme
calcule-t-il et propose-t-il des dates de facturation ?
______________________________________________________
1-6-2 Les montants des factures concernant une priode de dcompte sont-ils dus
en avance ou en retard ?
______________________________________________________
1-6-3 Les dates de facturation sont-elles proposes automatiquement dans la
commande ?
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO520

7-16

Processus dapprovisionnement simplifis - Solutions

Chapitre : Processus d'approvisionnement simplifis


Sujet : Plan de facturation

1-1

Donnes de base
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Fournisseur
Achats Afficher (actuel)
Saisissez le fournisseur T-L20D## et l'organisation d'achat 1000 puis choisissez
l'cran Donnes achats
Vrifiez que l'indicateur de facturation automatique des entres de marchandises
(Fact auto EM) est coch.

1-2

Cration commande (1)


Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/division cdante
connu(e)
1-2-6 La date de facture du premier paiement de loyer est le dernier jour du mois
prcdent.

1-3

Cration commande (2)


Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/division cdante
connu(e)

(C) SAP AG

LO520

7-17

1-4

Cration factures / plan de facturation


Logistique Gestion des articles Contrle des factures Contrle des
factures (Logistique) Poursuite traitement Plan de facturation
Saisissez Socit = 1000, Division =1000 et Fournisseur = T-L20D##.
Dslectionnez Mode test. Excutez.

1-5

Affichage commande
Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher
Pour visualiser votre commande, appuyez sur le bouton 'Activer synthse
document' et slectionnez la variante 'Commande' puis demandez une slection
pour le fournisseur T-L20D##.
Dans longlet Facture, appuyez sur le bouton Plan facturation.
Le premier poste du plan de facturation a t factur dans son intgralit et son
statut est C.

1-6

Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet , choisissez Saut
Afficher Guide rfrence SAP puis choisissez Gestion des
articles Achats Commande Plan de facturationTypes de plan de
facturation Grer types de plans de facturation priodique.
Slectionnez le type de plan 50 (Formation MM).
1-6-1 La rgle 11 (Date facture+30 jours) est spcifie dans la zone
Per.donn.fact., ce qui signifie que la date de facturation correspond au
dernier jour du mois.
1-6-2 Les montants de facture sont dus en avance : l'indicateur Anticipation est
coch.
1-6-3 Les dates de facturation sont proposes automatiquement : la zone
Dialogue cde. est coche.

(C) SAP AG

LO520

7-18

Procdure de lancement (approbation) de


document

Contenu :
l Procdures de lancement

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

8-1

Procdure de lancement de document : objectifs


du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l de dcrire le rle et la fonction des procdures

de lancement ;
l de lancer (approuver) des demandes d'achat et

des documents d'achat externes ;


l d'indiquer les modalits de paramtrage des

procdures de lancement.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

8-2

Synoptique

Processus d'appro.
simplifis

Vue d'ensemble du cours

Procdure de lancement
(approbation) de document

Donnes de base des


achats

Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

Achats

11
10
9

12

Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

8-3

Procdure de lancement de document : scnario


de gestion

l Vous voulez vrifier que les demandes d'achat

excdant une certaine valeur (parmi d'autres


critres) sont approuves par diverses personnes
avant de commander les articles.
l Vous souhaitez galement que les commandes

figurant au-dessus d'une certaine valeur maximale


soient approuves avant d'tre mises aux
fournisseurs. La procdure de lancement vous
permet d'atteindre ces objectifs.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

8-4

Procdure de lancement : introduction

l Qu'est-ce qu'une procdure de lancement dans le systme


SAP R/3 ?
l Comment votre entreprise traite-t-elle cette procdure
d'approbation ?
l Sur quels critres repose votre procdure d'approbation ?
l Qui approuve vos documents ?
l Est-ce que certaines personnes doivent donner leur
approbation avant d'autres ?
l Que se passe-t-il si vos documents ne sont pas approuvs ?

SAP AG 1999

Dans le systme SAP R/3, la procdure de lancement fait rfrence la procdure d'approbation des
demandes d'achat et des documents d'achats externes. Elle implique le contrle de l'exactitude des
donnes et l'autorisation d'achat. L'objectif de la procdure de lancement est d'utiliser un systme
d'approbation en ligne au lieu de signatures manuelles.

(C) SAP AG

LO520

8-5

Procdure de lancement : termes cls

l Stratgie de lancement
l Conditions/critres de lancement
l Cl/dpartement de lancement
l Condition de lancement
l Statut/code de lancement

SAP AG 1999

La stratgie de lancement dfinit l'ensemble du processus d'approbation. Elle contient des conditions
de lancement et les cls de lancement.

Les conditions de lancement (ou critres) dterminent la stratgie applicable. Par exemple, si la
valeur d'un poste d'une demande d'achat est 1000, cela peut signifier qu'une stratgie particulire est
requise. Cependant, si la valeur d'un poste est 100000, une autre stratgie peut tre requise (tant
donn que l'approbation de diffrentes personnes peut tre ncessaire).

Le dpartement de lancement est un individu ou un service qui doit donner son approbation. Le
dpartement de lancement est reprsent dans le systme par une cl de lancement. Si une stratgie
requiert l'approbation d'un gestionnaire et d'un contrleur, des cls de lancement leur sont affectes
et ils deviennent alors des dpartements de lancement.

Les conditions de lancement indiquent au systme l'ordre de l'approbation. En d'autres termes, si le


gestionnaire doit donner son approbation avant le contrleur, celui-ci ne pourra donner son accord
que si le gestionnaire a prlablement donn le sien.

Le code de lancement reprsente un statut de lancement. Le statut de lancement correspond l'tat


du poste ou du document. Par exemple, si l'approbation approprie n'a pas encore t reue, le statut
de lancement peut tre "bloqu". Le statut indique au systme ce qui est autoris pour le poste ou le
document (par exemple, si une commande a t cre ou non).

(C) SAP AG

LO520

8-6

Procdure de lancement pour les demandes


d'achat
SAP Vers. 3.X
D. achat
Type doc.
Poste 10
20
30

Commande
Approbation
o.k.
o.k.
o.k.

SAP Vers. 4.0


D. achat
Type doc.
Poste 10
20
30

Appel
d'offres
10
Poste 20
30

Commande
Approbation
o.k.

Appel
d'offres

SAP AG 1999

Si une demande d'achat (document interne) ou un document d'achat externe (comme une commande)
remplit certaines conditions, il peut s'avrer ncessaire de faire approuver le document avant qu'il ne
soit trait. Ce processus d'approbation (autorisation) est rpliqu dans le systme SAP R/3 par la
procdure de lancement.

Par lancement d'une demande d'achat, nous entendons le processus d'approbation des postes
correspondants, visant mettre des appels d'offres ou des commandes pour les articles ou les
services appropris. Cette procdure de lancement a pour but de vrifier l'exactitude des donnes
article, des quantits et des dates de livraison et de s'assurer que l'imputation et la source
d'approvisionnement correspondantes ont t spcifies.

Vous avez la possibilit de dfinir des stratgies de lancement (approbation) pour les demandes
d'achat sur la base de caractristiques de classification dfinissables par l'utilisateur ou sur la base de
critres prdfinis. Si vous dfinissez la procdure de lancement avec une classification des
demandes d'achat, la procdure sans classification est dsactive.

Jusqu' la version 4.0, les demandes d'achat pouvaient uniquement tre lances (approuves) poste
par poste. Depuis la version 4.0A, vous pouvez galement lancer une demande complte. Cette
opration peut s'avrer utile dans le cas de demandes d'achat dont les diffrents postes se rfrent
une demande d'achat qui doit tre considre de faon globale. C'est le type de document qui
dtermine si une demande d'achat doit tre lance poste par poste ou dans son intgralit. Dans le
second cas (c'est--dire si la demande fait l'objet d'un lancement global), un lancement par poste n'est
pas possible. Les donnes des postes sont regroupes afin de dterminer une stratgie de lancement.

(C) SAP AG

LO520

8-7

Procdure de lancement pour documents d'achat


externes

Ap. of.
Progr. livr.
Contrat

Message

Commande
Poste 10
20
30

Approbation
o.k.

SAP AG 1999

Par lancement de documents d'achat externes (commande, contrat, programme de livraisons, appel
d'offres et feuille de saisie des services), nous entendons le processus de vrification de l'exactitude
des donnes des documents et d'approbation des documents avant leur transmission aux fournisseurs.
Cette procdure d'approbation vise remplacer un systme manuel de signatures par un systme
lectronique.

Le systme vrifie le respect des conditions requises pour chaque document. Si ces conditions sont
remplies, une stratgie est automatiquement affecte au document.

Les documents d'achat externes sont valids au niveau de l'en-tte. Le lancement par poste n'est pas
autoris.

Les documents d'achat externes peuvent uniquement tre lancs l'aide de la procdure de lancement
avec classification.

(C) SAP AG

LO520

8-8

Synthse du processus de gestion

Classification :
Dfinition
Critres lancement

Valeur
Division

Customizing :
Dfinition
Stratgie de lancement

Crer
Dem. Achat

Stratgie S1

D. achat

Val. partir de 10 000

Poste 10

Division

Stratgie S1
bloque

1000

Dpts lancement
1. Ingnierie

Statut de lancement
Bloqu

2. Achats

Lanc. appel d'offr.

3. Ctrle gestion

Lanc. commande

Cl de lancement = dpt de lancement


Code de lancement = statut de lancement
SAP AG 1999

La stratgie de lancement dfinit la procdure de validation (ou d'approbation) des demandes d'achat.
La stratgie prcise les conditions ncessaires l'approbation d'une demande d'achat ou d'un
document d'achats externe, les personnes ou les services qui doivent l'approuver et l'ordre dans
laquelle les approbations doivent tre accordes.

L'affectation d'une stratgie de lancement une demande d'achat se fait automatiquement et repose
sur les conditions de lancement. Dans le cas d'une procdure avec classification, les conditions sont
dfinies via des valeurs de caractristique et mmorises dans le Customizing. Si une demande
d'achat ou un document d'achat externe remplit ces conditions, le document doit tre lanc
conformment la stratgie de lancement.

Chaque personne ou service qui doit approuver une demande d'achat dans le cadre d'une stratgie de
lancement reprsente un dpartement de lancement. Une stratgie de lancement peut comprendre
jusqu' huit dpartements de lancement. Ces derniers sont identifis l'aide d'une cl de lancement
deux caractres. Chaque personne implique dans la procdure de lancement donne son approbation
(le "feu vert") l'aide de sa cl de lancement. Cette cl vous permet galement d'annuler un
lancement dj effectu (c'est--dire de rinitialiser le statut de validation d'origine).

Le code de lancement indique le statut de lancement rel. Il est dtermin automatiquement et


dfinit, par exemple, si un appel d'offres ou une commande peuvent tre crs en rfrence au poste
concern.

(C) SAP AG

LO520

8-9

Dfinition des critres de lancement

Dictionnaire

Structure de
communication
Division
Groupe march.
Type de poste
Type imputation
Valeur
...

Classification

Customizing

Dfinition des
caractristiques

Dfinition classe

Caract. DIVIS.

Classe FRBANF

Multi-valeurs x
Zone table
rf.
Non format x

Type classe 032


Caract. : VALEUR
DIVIS.

Dfinition du
groupe de lancement

Groupe Objet Classe


lanc.
lanc. lanc.
01 D. ach. FRBANF

Caract. VALEUR
Multi-valeurs x
Zone table
rf.
Non format x
Valeurs interv.
autorises
x

SAP AG 1999

Pour traiter la procdure de lancement avec classification, vous devez crer une classe de lancement
avec des caractristiques, en plus des autres paramtres de Customizing, . Vous dfinissez une classe
de lancement avec caractristiques via le systme de classification.

Les structures de communication CEBAN (pour les demandes d'achat) et CEKKO (pour les
documents d'achat externes) comprennent toutes les zones pouvant tre dfinies comme
caractristiques de lancement. Si vous avez d'autres besoins, utilisez l'exit utilisateur fourni par SAP.

Toutes les conditions de lancement doivent tre dfinies comme caractristiques de classification.
Une partie de la dfinition des caractristiques constitue un lien aux structures de communication
CEBAN et CEKKO. Les caractristiques de classification doivent possder l'attribut "multi-valeurs"
afin que vous puissiez non seulement grer les valeurs de caractristique en tant que valeurs
individuelles, mais galement saisir plusieurs valeurs si ncessaire. Pour les caractristiques du type
de donnes NUM ou CURR, vous devez galement autoriser des valeurs d'intervalle.

Vous regroupez dans une classe toutes les caractristiques que vous souhaitez utiliser dans les
stratgies de lancement pour les demandes d'achat ou les documents d'achat externes. La classe doit
avoir le type 032. Vous pouvez dfinir une classe pour les demandes d'achat, une classe pour les
documents d'achat externes et une classe pour les fiches de saisie de services. La classe de lancement
est affecte l'objet de lancement dans le Customizing (1 = demandes d'achat, 2 = documents d'achat
externes, 3 = rception de services).

(C) SAP AG

LO520

8-10

Paramtrage de la procdure de lancement


1

Dfinition des cls de lancement


Groupe lanc. Cl lanc.
01
CO
01
TK

Dfinition des codes de lancement


Code lanc.
1
2
...

Workflow Dsignation
Ctrle gestion
Technique

Dsignation
non lanc
Fixe

Ap. of.

Cde Rf.zone Modif. Modif. val.


x

F203

Dfinition de la stratgie de lancement


Groupe de lancement 01, stratgie S1

a Cls de lancement : CO, TK


b Condition de
c Statuts
lancement
Cl / Condition
CO TK
CO
x
TK

d Classification

lancement
CO TK
x
x

Code lanc.
1 non lanc
1 non lanc
2 lancs

Caract.

Valeur

DIVISION

1000, 2000

VALEUR

> 1000

SAP AG 1999

Dfinissez les cls, codes et stratgies de lancement dans le Customizing des Achats. La dfinition
de classes de lancement avec des caractristiques de lancement constitue une condition pralable au
customizing d'une stratgie de lancement.

La cl de lancement est une cl deux caractres identifiant un dpartement de lancement. Chaque


personne implique dans la procdure de lancement approuve une opration de lancement l'aide de
sa cl de lancement.

Le code de lancement indique le statut de lancement rel. En fonction du code de lancement, vous
avez la possibilit de dterminer si les documents d'achat partiellement ou entirement traits
peuvent tre modifis et si un document doit de nouveau tre soumis la procdure de lancement
aprs avoir subi des modifications.

La stratgie de lancement dfinit la procdure d'approbation. La dfinition d'une stratgie de


lancement comprend la spcification des conditions pralables pour les dpartements de lancement
(c'est--dire l'ordre dans lequel les dpartements doivent donner leur approbation), des statuts et des
conditions de validation sous la forme de valeurs de caractristique pour la classification.

Les stratgies de lancement sont dfinies par une cl quatre caractres. Les deux premiers
caractres correspondent au groupe de lancement tandis que les deux derniers indiquent la stratgie.
Un groupe de lancement doit tre affect un type d'objet (par ex. 2 = documents d'achat) et une
classe de lancement.

(C) SAP AG

LO520

8-11

Autorisations utilisateur et procdures de


lancement

Dpt Contrle
de gestion

Dpt. Services
Techniques

D. ach.
LancementCO
TK Lancement TK
Lancement CO
Meyer

Smith

Autorisations
utilisateur

Autorisations
utilisateur

Objet d'autorisation
M_EINK_FRG
Valeur : CO

Objet d'autorisation
M_EINK_FRG
Valeur : TK

SAP AG 1999

Dans les Achats, l'objet d'autorisation Cl et groupe de lancement (M_EINK_FRG) prcise les
utilisateurs autoriss lancer des demandes d'achat et des documents d'achat externes ainsi que leur
cl de lancement respective.

Si vous suivez la procdure de lancement de demandes d'achat sans classification, vous devez crer
des autorisations sous l'objet d'autorisation Cl de lancement pour demandes d'achat
(M_BANF_FRG).

(C) SAP AG

LO520

8-12

Lancement de demandes d'achat / documents


externes
Lancement individuel

Lancement group

D. achat

D. achat

Dpt lancement
Poste 10

Situation de dpart

o.k.

Lancements (approbation)

D. achat

Dpt
lanc. 1

Poste 10

o.k.

Stratgie
Stratgie S1
bloque
bloque

Poste 10

o.k.

Dpt lancement

Dpt
lanc. 2
+ o.k.

Dpt
lanc. 4

Dpt
lanc. 3
+ o.k.

Convertit dem.
dem. d'ach.
d'ach.
en appel d'offres

+ o.k.

Convertit dem.
dem. d'ach.
d'ach.
en commande

SAP AG 1999

Les demandes d'achat peuvent tre lances (ou approuves) individuellement ou collectivement.
L'utilisation de la procdure collective vous permet de traiter toutes les demandes d'achat en attente
de lancement via votre cl de lancement, d'aprs une liste. Nous vous recommandons cette mthode
pour des lancements frquents.

Le lancement des commandes individuelles, des contrats, des programmes de livraisons, ... s'effectue
partir d'une liste.

Seuls les documents satisfaisant aux conditions de lancement peuvent tre lancs.

Chaque dpartement de lancement impliqu dans la procdure doit approuver un document soumis
lancement. Lors du processus d'approbation, le statut de lancement de la demande d'achat est
modifi. Ce statut apparat grce au code de lancement, qui dtermine galement la suite du
traitement de la demande d'achat. Vous pouvez aussi dfinir le contrle de slection de zone en
fonction du code de lancement.

Vous pouvez annuler un lancement et rinitialiser l'ancien statut de lancement.

Vous pouvez afficher le statut de lancement d'un document pour obtenir des dtails sur le nom de la
stratgie de lancement, les lancements dj effectus et les cls de lancement avec lesquelles le
document doit tre lanc.

Vous pouvez simuler le statut de lancement qu'aurait un document si vous le validiez avec une cl de
lancement spcifique. Cette option vous permet de dterminer la faon dont un document peut
encore tre trait une fois lanc.

(C) SAP AG

LO520

8-13

Procdure de lancement de document : rsum du


chapitre

Ce chapitre nous a permis :


l de dcrire le rle et la fonction des procdures de

lancement ;
l de lancer (approuver) des demandes d'achat et

des documents d'achat externes ;


l d'indiquer les modalits de paramtrage des

procdures de lancement.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

8-14

Procdure de lancement Exercices (1)


Chapitre : Procdure de lancement (approbation) de
documents
Sujet : Termes et concepts
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de dfinir les termes propres aux procdures de lancement ;

de rapprocher la procdure de lancement de votre entreprise


celle du systme SAP R/3 ;

dindiquer les fonctions de base des procdures de lancement.

Vous allez mettre en place des procdures de lancement. Mais


avant de commencer, vous souhaitez acqurir une connaissance
de base des termes et des concepts.

1-1

Dfinissez les termes suivants avec vos mots :


1-1-1 Cl de lancement :
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-2 Code de lancement :
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-3 Condition de lancement :
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-4 Stratgie de lancement :
______________________________________________________
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO520

8-15

1-1-5 Conditions de lancement :


______________________________________________________
______________________________________________________

1-2

Dans le systme SAP R/3, lun des buts des procdures de lancement est de remplacer
les signatures manuelles par lapprobation en temps rel. Expliquez la procdure
dapprobation en vigueur dans votre entreprise.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-2-1 Pouvez-vous dfinir votre procdure actuelle selon les termes dfinis
prcdemment ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-2 Dans votre entreprise, citez quelques facteurs qui impliquent la ncessit
dapprouver un poste ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

1-3

Dans votre entreprise, un utilisateur cre une demande dachat. Un poste de cette
demande doit tre approuv, cest--dire lanc. Si lapprobation approprie n'est
pas effectue, comment cela va-t-il affecter cette demande ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

*1-4

(C) SAP AG

Ouvrez la bibliothque du systme R/3 et lisez la section relative aux procdures de


lancement (approbation).

LO520

8-16

Procdure de lancement Exercices (2)


Chapitre : Procdure de lancement (approbation) de
documents
Sujet : Lancement de demandes dachat et de
commandes
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de dcrire le rle et la fonction des procdures de lancement ;

de lancer (approuver) des demandes dachat et des documents


dachat externes ;

de dcrire le processus de paramtrage des procdures de


lancement en affichant la configuration existante.

Vous voulez vous assurer que les personnes concernes


approuvent les demandes dachat excdant une certaine valeur
limite (parmi dautres critres) avant de commander les articles
demands. Vous souhaitez galement que les commandes
dpassant une certaine valeur maximale soient approuves avant
d'tre envoyes aux fournisseurs. La procdure de lancement
vous permet d'atteindre ces objectifs.
2-1

Liste des demandes d'achat


Vous avez dj cr des demandes dachat, dont certaines doivent tre approuves.
Cherchez combien de postes de demande dachat existent pour votre groupe
dacheteurs.
Nombre de postes de demande dachat : ____________________________
2-1-1 Contrlez les informations suivantes sur le statut de lancement de lun de
vos postes de demande dachat :
Code de lancement : ______________________________________
Stratgie de lancement : _________________________________
Cls lancement :
Lancement ce jour : ______
Lancement final : ______

(C) SAP AG

LO520

8-17

2-2

Customizing
Consultez les options du Customizing de la procdure de lancement pour les
demandes dachat (avec classification).
2-2-1 Lisez la documentation sur lactivit IMG pour le noeud Procdure avec
classification.
2-2-2 Sur la base de quels critres la stratgie de validation ZZ a-t-elle t affecte
vos postes de demande dachat ?
Critres :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Pour modifier la langue pour laffichage des caractristiques,
choisissez Autres fonctions Options utilisateur. Puis
slectionnez longlet Options gnrales. Entrez le code de
votre langue (FR) et sauvegardez.
2-2-3 Demandez des informations relatives aux conditions de lancement.
Quel dpartement de lancement peut effectuer un lancement sans
conditions ?
Dpartement de lancement (cl lancement) :
__________________________________________
2-2-4 Quelle est la condition remplir avant que Z2 ne soit en mesure de lancer
un poste de demande dachat ?
Condition : ___________________________________________

(C) SAP AG

LO520

8-18

2-3

Lancement demandes d'achat (1)


Approuvez les postes de demande dachat en attente de lancement de votre groupe
dacheteurs Z##. Pour commencer, lancez-les pour lmission dappels doffres.

Slectionnez la fonction Lancement group.

Attention : saisissez votre groupe dacheteurs Z## comme


critre de slection.Si vous ne prcisez pas votre groupe
d'acheteurs, vous pouvez lancer les demandes de tous les
participants du cours.

2-3-1 Avec quelle cl devez-vous effectuer le lancement ?


Cl de lancement : __________________________________________
2-3-2 Une fois le lancement effectu, vrifiez la modification du code et l'tat de
lancement de vos postes de demande dachat.
Code de lancement : _______________________________________
Etat de lancement : _________________________________________

2-4

Lancement demandes d'achat (2)


Approuvez prsent les postes de demande dachat de votre groupe dacheteurs
Z## pour lmission de commandes.
Slectionnez la fonction Lancement group.

Attention : saisissez votre groupe dacheteurs Z## comme


critre de slection. Si vous ne prcisez pas votre groupe
acheteur, vous pouvez lancer les demandes de tous les
participants du cours.

(C) SAP AG

LO520

8-19

2-4-1 Avec quelle cl devez-vous effectuer le lancement ?


Cl de lancement : __________________________________________
2-4-2 Une fois le lancement effectu, vrifiez la modification du code et l'tat de
lancement de vos postes de demande dachat.
Code de lancement : _______________________________________
Etat de lancement : _________________________________________

2-5

Liste de demandes d'achat


Certaines des demandes dachat lances sont des demandes ayant une source
dapprovisionnement affecte. Ces demandes doivent tre automatiquement
converties en commandes.
Avant de gnrer les commandes, vous devez tout dabord collecter des
informations sur vos demandes dachat. Utilisez la fonction d'affichage de liste de
demande d'achat pour votre groupe dacheteurs Z## et dterminez les lments
suivants :
2-5-1
Nombre de demandes dachat affectes :
____________________________________
2-5-2

Les articles requis dans ces demandes : _________


___________________________________________________

2-5-3

(C) SAP AG

Les fournisseurs affects en tant que sources


dapprovisionnement :
___________________________________________________

LO520

8-20

2-6

Donnes de base
Vrifiez que l'indicateur Commande automatique est bien actif (coch) dans les
fiches article et fournisseur pour les articles fournisseurs de lexercice 2.5. Ces
indicateurs doivent tre activs pour permettre d'utiliser la fonction de commande
automatique. Si ncessaire, cochez cet indicateur et enregistrez la modification.

Cet indicateur se trouve respectivement dans la vue achats de


la fiche article et dans lcran de donnes achats de la fiche
fournisseur.

2-7

Conversion de demandes d'achat en commande


Convertissez automatiquement en commandes vos demandes dachat lances et
affectes.
2-7-1 Quelle fonction de menu devez-vous slectionner ?
_______________________________________________
2-7-2 Effectuez votre slection via le groupe dacheteurs et les numros
fournisseur.
2-7-3 N de commande : ______________________________________

2-8

Lancement de commande
Il est possible que les commandes venant dtre cres automatiquement et dautres
commandes cres par vos soins doivent encore tre lances.
Le dpartement de lancement responsable utilise la cl de lancement Z3.
2-8-1 Demandez tout dabord au systme de gnrer une liste de toutes les
commandes de votre groupe dacheteurs Z## lancer avec la cl de
lancement Z3.

(C) SAP AG

LO520

8-21

2-8-2 Quelle est la stratgie de lancement affecte ces commandes ?


Stratgie de lancement : ________________________________________
2-8-3 Quel est le code de lancement affect aux commandes en attente de
lancement ?
Code de lancement : _______________________________________
2-8-4 Affichez les dtails de la premire commande de votre liste en la
slectionnant puis en choisissant Environnement Afficher document.
Existe-t-il des paramtres de message pour cette commande ?
______________________________________________________
Choisissez En-tte Messages pour vrifier les paramtres
de message.

2-8-5 Notez le numro de cette commande.______________________


2-8-6 Lancez vos commandes, puis sauvegardez-les.

2-9

Affichage commande
Aprs le lancement et lenregistrement, affichez de nouveau la premire commande
de votre liste. Existe-t-il des paramtres de message prsent ?
____________________________________________________________

(C) SAP AG

LO520

8-22

Procdure de lancement Exercices (3)


Chapitre : Procdure de lancement (approbation) de
documents
Sujet : Customizing
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de configurer une procdure de lancement simple en crant de


nouvelles cl de lancement et stratgie de lancement ;

de lancer une demande dachat dans le cadre de votre


nouvelle stratgie.

Dans votre entreprise, les responsables souhaitent comprendre le


paramtrage des procdures de lancement. Vous avez donc dcid
de configurer une nouvelle procdure de lancement pour les
demandes dachat.
*3-1

Customizing
Dans votre entreprise, les utilisateurs doivent dsormais saisir des numros de
besoins sur toutes les demandes d'achat. Pour les demandes cres avec le numro
de besoin LO520-##, il vous faut une nouvelle stratgie de lancement comportant
une nouvelle cl de lancement. Vous allez donc dfinir une nouvelle stratgie de
lancement pour les demandes dachat.
3-1-1 Dfinissez dabord votre propre cl de lancement ## pour le groupe de
lancement 01. Sans workflow. Dsignation = Groupe ##.
3-1-2 Dfinissez ensuite la nouvelle stratgie de lancement ##. Elle doit
galement tre affecte au groupe de lancement 01.
3-1-3 Affectez la cl de lancement ## votre stratgie de lancement. Confirmez
les conditions et tats de lancement proposs par le systme.
3-1-4 Dfinissez les critres de votre stratgie de lancement comme suit :

Appuyez sur le bouton Classification pour saisir les valeurs


des critres de slection.

(C) SAP AG

LO520

8-23

Type dimputation :
Groupe de marchandises :
Division:
Groupe dacheteurs :
Numro de besoin :
Valeur totale du poste :
Type de document :

(Vierge)
LO520
1000
Z##
LO520-##
>1000
Demande dachat (NB)

Enregistrez votre stratgie de lancement.

*3-2

Cration demande d'achat


Crez une demande dachat pour larticle T-REZ## afin de tester votre nouvelle
stratgie de lancement. Dans lcran initial, saisissez votre groupe dacheteurs Z##
et le numro de besoin LO520-##. Vous avez besoin de 100 pices pour la division
1000 dans quatre semaines.
Vrifiez si une stratgie de lancement a t affecte la demande dachat.
3-2-1 Quelle est la stratgie affecte ? _________________________.
3-2-2 Enregistrez votre demande dachat.
N de demande: ________________________________________

*3-3

Lancement demande d'achat


Lancez votre demande dachat laide de la fonction Lancement individuel. Utilisez
la cl de lancement ##.

*3-4

Vrification demande d'achat


Affichez votre demande dachat et vrifiez l'tat de lancement.

(C) SAP AG

LO520

8-24

Procdure de lancement Solutions (1)


Chapitre : Procdure de lancement (approbation) de
documents
Sujet : Termes et concepts

1-1

Vous trouverez les dfinitions dans la bibliothque SAP R/3 :


Aide Bibliothque SAP Logistique MM Gestion des articles Achats
MM Procdure de lancement (Approbation)
Vous pouvez galement vous rfrer aux commentaires du chapitre.

1-3

Si le poste nest pas lanc, alors lappel doffres ou la commande ne pourront pas
tre crs.

1-4

Aide Bibliothque SAP Logistique MM Gestion des articles Achats


MM Procdure de lancement (Approbation)

(C) SAP AG

LO520

8-25

Procdure de lancement Solutions (2)


Chapitre : Procdure de lancement (approbation) de
documents
Sujet : Lancement de demandes dachat et de
commandes

2-1

Liste des demandes d'achat


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Afficher
listes Gnral
Saisissez votre groupe dacheteurs Z## comme critre de slection.
Excutez.
2-1-1 Dans la liste, slectionnez un numro de demande puis choisissez Saut
Stratgie de lancement.
Code de lancement :

S (Bloqu)

Stratgie de lancement :

ZZ

Cls lancement :

2-2

Lancement ce jour :

(vide)

Lancement final :

Z1, Z2

Customizing
2-2-1 Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide de Rfrence SAP Gestion des articles Achats
Demande dachat Procdure de lancement
Appuyez sur l'icne Documentation de l'activit IMG en regard du noeud
Procdure avec classification.

(C) SAP AG

LO520

8-26

2-2-2 Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut


Afficher Guide de Rfrence SAP Gestion des articles Achats
Demande dachat Procdure lancement Procdures avec
classification Organiser la procdure avec classification
Appuyez sur le bouton Stratgie de lancement.
Slectionnez la stratgie ZZ puis appuyez sur l'icne Dtail.
Appuyez sur le bouton Classification.
Critres :
Imputation = nant
Groupe de marchandises = LO520
Division = 1000 (Hambourg)
Groupe dacheteurs = Z## et autres
Numro de besoin = LO520
Valeur totale poste = > 1000
Type document = Demande dachat (NB).
2-2-3 Revenez l'cran prcdent puis appuyez sur le bouton Conditions de
lancement.
Le dpartement de lancement Z1 peut effectuer un lancement sans
conditions.
2-2-4 Condition : Z1 doit effectuer un lancement avant Z2.

2-3

Lancement demande d'achat


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Lancer
Lancement group
Attention : saisissez votre groupe dacheteurs Z## comme critre
de slection. Si vous ne prcisez pas votre groupe d'acheteurs,
vous pouvez lancer les demandes de tous les participants du cours.
Saisissez la cl de lancement Z1 et le groupe dacheteurs Z##. Excutez.
Slectionnez les postes de demande dachat dans la liste, puis Sauvegardez.

(C) SAP AG

LO520

8-27

2-3-1 Cl de lancement : Z1
2-3-2 Slectionnez la demande d'achat puis appuyer sur Stratgie lancement
Code de lancement :A
Etat de lancement : Appel doffres dfinitif

2-4

Lancement demande d'achat (2)


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Lancer
Lancement group
Attention : saisissez votre groupe dacheteurs Z## comme critre
de slection. Si vous ne prcisez pas votre groupe d'acheteurs,
vous pouvez lancer les demandes de tous les participants du cours.
Saisissez la cl de lancement Z2 et le groupe dacheteurs Z##.
Excutez.
Slectionnez les postes de demande dachat dans la liste, puis Sauvegardez.
2-4-1 Cl de lancement : Z2
2-4-2 Slectionnez la demande d'achat puis appuyer sur Stratgie lancement
Code de lancement :B
Etat de lancement : Appel doffres/commande dfinitifs

2-5

Liste de demande d'achat


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Afficher
listes Gnralits
Saisissez votre groupe dacheteurs Z## comme critre de slection. Excutez.
2-5-1 Nombre demandes d'achat affectes : 1. Attention, les rponses peuvent
varier dun participant lautre selon lexcution des exercices prcdents.

(C) SAP AG

LO520

8-28

2-5-2 Articles demands : T-REZ##. Attention, les rponses peuvent varier dun
participant lautre selon lexcution des exercices prcdents.
2-5-3 Fournisseurs affects : T-L20A##. Attention, les rponses peuvent varier
dun participant lautre selon lexcution des exercices prcdents.

2-6

Donnes de base
Fiche article :
Favoris Fiche article Article Modifier Immdiatement.
Saisissez l'article. Slectionnez la vue Achats puis saisissez la division 1000.
Fiche fournisseur :
Favoris Fournisseur Achats Modifier (actuel).
Saisissez le fournisseur puis lorganisation dachats 1000.
Slectionnez Donnes achats.

2-7

Conversion de demande d'achat en commande


2-7-1 Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat
Fonctions suivantes Crer commande Automatique via DA.
2-7-2 Dans lcran initial, saisissez le groupe dacheteurs Z## et les fournisseurs
mentionns ci-dessus, puis lancez lexcution.

2-8

Lancement de commande
2-8-1 Logistique Gestion des articles Achats Commande Lancer.
Saisissez la cl de lancement Z3 et le groupe dacheteurs Z##.
Excutez.

(C) SAP AG

LO520

8-29

2-8-2 Stratgie de lancement : 02/ZY


2-8-3 Code de lancement : B (Bloqu)

2-8-4 Il nexiste pas de paramtre de message.


2-8-6 Revenez la liste Lancer documents dachats avec cl de lancement Z3.
Slectionnez des commandes, puis appuyez sur Lancer.
Sauvegardez le lancement de vos commandes.

2-9

Affichage commande
Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher.
Slectionnez votre commande dans la liste de gauche de l'cran (Synthsedes
documents). Une fois la commande affiche, appuyez sur Messages.
A prsent, il existe des paramtres de message.

(C) SAP AG

LO520

8-30

Procdure de lancement Solutions (3)


Chapitre : Procdure de lancement (approbation) de
documents
Sujet : Customizing

*3-1

Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide de rfrence SAP Gestion des articles Achats Demande
dachat Procdures de lancement Procdures avec classification
Organiser la procdure avec classification
3-1-1 Appuyez sur le bouton Cl de lancement.
Puis sur Nouvelles entres.
Saisissez le groupe 01, le code ## et la dsignation
Sauvegardez.
3-1-2 Revenez l'cran prcdent et appuyez sur le bouton Stratgie de lancement
puis sur Nouvelles entres.
Saisissez le groupe de lancement 01 et la stratgie de lancement ##.
3-1-3 Saisissez le code ##.
Appuyez sur Conditions de lancement puis sur Etats de lancement pour
confirmer.
3-1-4 Appuyez sur le bouton Classification.
Saisissez les critres puis revenez l'cran prcdent et sauvegardez.

(C) SAP AG

LO520

8-31

*3-2

Cration demande d'achat


Favoris Demande dachat Crer
3-2-1 Slectionnez le poste puis choisissez Saut Infos lancement Stratgie
de lancement pour voir la stratgie.
La stratgie ## a t affecte.

*3-3

Lancement demande d'achat


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Lancer
Lancement individuel
Saisissez le numro de la demande et la cl de lancement ##et appuyez sur Entre.
Dans lcran suivant, slectionnez le poste et choisissez Lancer et sauvegarder.

*3-4

Vrification demande d'achat


Logistique Gestion des articles Achats Demande dachat Afficher.
Saisissez la demande d'achat puis choisissez Saut Infos lancement Statut
lancement.

(C) SAP AG

LO520

8-32

Evaluation des fournisseurs

Contenu :

l Evaluation des fournisseurs

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

9-1

Evaluation des fournisseurs : objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l d'identifier les diffrences entre les niveaux

d'valuation et les diffrents types de critres


d'valuation ;
l d'utiliser les diffrentes fonctions pour

l'valuation des fournisseurs ;


l de dcrire la procdure d'valuation en

s'appuyant sur l'exemple de trois sous-critres


automatiques ;
l de vrifier la relation entre l'valuation des

fournisseurs et la dtermination de la source


d'approvisionnement ;
l de montrer l'utilisation de diffrentes analyses

dans l'valuation des fournisseurs.


SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

9-2

Synoptique

Vue d'ensemble du cours

Processus d'appro.
simplifis

Donnes de base des


achats

Procdure de lancement
(approbation) de document

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat

Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

11
10
9

12

Sujets particuliers*

Achats

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

9-3

Evaluation des fournisseurs : scnario de gestion

l Votre entreprise souhaite valuer vos fournisseurs

sur la base de diffrents critres de performance.


Cela peut tre utile pendant les ngociations avec
vos fournisseurs.
l Pour ce faire, vous devez dfinir les critres en

fonction desquels l'valuation doit avoir lieu ainsi


que les domaines dans lesquels les performances
de vos fournisseurs doivent tre values.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

9-4

Fonction d'valuation des fournisseurs

Evaluation des fournisseurs : gnralits


Global

Prix

Qual.
Qual. Livr.
Livr. Service

Fourn. B

90

92

90

93

85

Fourn. A

84

75

92

88

81

Fourn. C

81

90

76

74

84

Evaluation pour l'article 1


Qual.
Qual. Livr.
Livr. Service

Global

Prix

88

81

93

92

86

90

94

92

88

86

80

85

82

79

74

SAP AG 1999

La fonction d'valuation des fournisseurs vous permet d'optimiser le processus d'approvisionnement.


Elle facilite le processus de slection des sources et le contrle des livraisons existantes. Vous
pouvez rapidement reprer les difficults pouvant surgir pendant l'approvisionnement d'articles et de
services.

Dans le systme R/3, la composante Evaluation des fournisseurs est totalement intgre dans la
Gestion des articles du module Achats MM. Cela signifie, par exemple, que des donnes telles que
les dates de livraison, les prix et les quantits lies aux commandes sont utilises.

L'Evaluation des fournisseurs utilise des donnes provenant du module Management de la qualit
(par exemple, les rsultats des contrles d'entre de marchandises ou des audits qualit).

L'Evaluation des fournisseurs a accs aux donnes de la Gestion des articles, de la Gestion des
stocks (comme les entres de marchandises) et du Systme d'information de logistique (SIL).

(C) SAP AG

LO520

9-5

Notations pour l'valuation des fournisseurs

Note globale

Pondre
Note critres
principaux
Pondre
Notes critres
secondaires

Notes
individuelles
SAP AG 1999

Pour pouvoir comparer la performance d'un fournisseur dtermin par rapport aux autres, vous devez
dfinir un barme de notes. Le systme d'valuation des fournisseurs est un systme de notes trois
niveaux allant de 1 100 points, ce qui vous permet de procder une estimation comparative de vos
fournisseurs.

La note globale vous donne une ide gnrale des performances de vos fournisseurs ; vous pouvez
ainsi les comparer en un coup d'il. Cette note est obtenue en additionnant les notes obtenues par un
fournisseur pour tous les critres principaux. Les notes des critres principaux refltent la
performance d'un fournisseur de faon plus prcise que la note globale.

Les critres principaux sont : "Prix", "Qualit", "Livraison", "Service aprs-vente" et "Efficacit"
(pour l'valuation des prestataires de services externes). Si besoin est, vous pouvez galement dfinir
d'autres critres.

Vous pouvez diviser les critres principaux en plusieurs critres secondaires. Ceux-ci sont les plus
petites units dans l'valuation des fournisseurs pour lesquelles des notes sont attribues.

Les notes obtenues par un fournisseur pour les critres individuels peuvent tre plus ou moins
significatives pour vous. Le facteur de pondration en tient compte.

Les fournisseurs sont valus au niveau de l'organisation d'achats. Chaque organisation d'achats
value les fournisseurs qui lui sont affects.

(C) SAP AG

LO520

9-6

Types de critres secondaires

Note globale

Note critres
principaux

Critre second. Critre second.


semi-automatique
manuel

Critre second.
automatique

Notes critres
secondaires

P.
P.

%
%
Conditions
Conditions

$$

Notes
individuelles
SAP AG 1999

Les critres secondaires sont diffrencis en fonction de la mthode utilise pour attribuer les notes :
manuelle, semi-automatique et automatique.

Dans le cas des critres secondaires manuels, vous saisissez une note pour le critre secondaire
servant valuer un fournisseur. Le systme R/3 prend alors cette note individuelle en compte pour
le calcul du critre principal de niveau suprieur.

Au lieu d'attribuer un fournisseur une notre forfaitaire unique pour tous ses articles, vous avez la
possibilit, grce aux critres semi-automatiques, de grer plusieurs notes au niveau de la fiche infosachats pour tous les articles importants vos yeux. La moyenne de toutes ces notes individuelles est
introduite dans la note du critre principal de niveau suprieur en tant que note pour le critre
secondaire.

Dans le cas des critres secondaires automatiques, l'valuation peut tre dtermine partir de
donnes dj prsentes dans le systme R/3. Ces donnes sont introduites dans le systme
d'valuation des fournisseurs via des fichiers statiques (par exemple via le processus une mise jour
automatique).

Les critres secondaires automatiques prdfinis dans le systme standard sont suffisants pour
valuer un fournisseur qui vous fournit des articles (ce qui signifie que vous ne devez pas
ncessairement grer les notes des critres manuels ou semi-automatiques pour effectuer des
valuations).

(C) SAP AG

LO520

9-7

Critres secondaires automatiques : vue


d'ensemble

Critres princip.

Critres second.

Prix

Niveau de prix
Historique des prix
Contrle EM
Rejets / rclamations
Audit
Respect des dlais
Respect des quantits
Consignes d'expdition
Confirmations

Qualit

Livraison

Service

SAP AG 1999

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Niveau de prix pour valuer la relation entre le prix
fournisseur et le prix du march.

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Historique des prix pour valuer les modifications d'un
prix fournisseur par rapport au prix du march sur une priode donne.

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Contrle des entres de marchandises pour valuer la
qualit des articles achets auprs d'un fournisseur donn. Le contrle qualit se fait lors de l'entre
des marchandises.

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Rejet/rclamations pour valuer si et/ou quelle frquence
des articles achets auprs d'un fournisseur s'avrent dfectueux aprs avoir pass avec succs le
contrle des entres de marchandises (par exemple pendant le processus de fabrication, dans
l'atelier). Cela entrane en effet une dpense supplmentaire et une perte de temps dues la reprise,
la rectification des dfaillances, la prparation d'tats de rejet, au retour/remplacement des
composants, etc. Vous pouvez utiliser le critre secondaire Audit pour mesurer l'efficacit du systme
d'assurance-qualit d'une entreprise pour la fabrication de ses produits.

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des dlais pour dterminer si un fournisseur
respecte les dates de livraison prvues. Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des
quantits pour valuer jusqu' quel point un fournisseur livre les quantits exactes commandes.

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des consignes d'expdition pour valuer
prcisment si un fournisseur respecte les instructions reues en matire d'expdition ou d'emballage
d'un article.

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Confirmation pour valuer jusqu' quel point un
fournisseur respecte les dates de livraison dfinies dans les confirmations (telles que les avis de
livraison) qu'il vous a pralablement envoyes.

(C) SAP AG

LO520

9-8

Evaluation des fournisseurs : gestion

Fourn. A

Organisation d'achats 1000

Cls
Cls de pondration
pondration

Critres
autom.

Critres
semiautom.

Critres
manuels

Enregist.
valuation
fournisseurs

Protocole
de calcul

SAP AG 1999

Vous pouvez utiliser la fonction Gestion de l'valuation des fournisseurs pour grer tous les critres
secondaires (y compris les critres manuels).

Vous devez tout d'abord affecter des cls de pondration aux fournisseurs n'ayant pas encore fait
l'objet d'une valuation. La cl de pondration est un code dans lequel les parts de pondration d'un
groupe de critres principaux sont combines et mmorises. Le systme peut calculer la note
globale d'un fournisseur en fonction de la cl de pondration et des notes attribues aux critres
principaux.

Le calcul des notes pour les critres secondaires automatiques est enregistr dans un protocole.

Le nom du gestionnaire et la date d'valuation sont enregistrs dans l'valuation du fournisseur.

Les modifications apportes sont rpertories dans la documentation des modifications.

Vous pouvez enregistrer l'valuation effectue par le systme pour un fournisseur dans la feuille
d'valuation des fournisseurs et imprimer cette dernire. L'en-tte de la feuille d'valuation fournit le
nom de la personne qui a cr la feuille, la date de cration et le nom du fournisseur. Au-dessous de
l'en-tte figurent l'valuation globale et les notes des critres principaux individuels. Les notes des
critres secondaires appartenant chaque critre principal sont reprises sous l'en-tte "Analyse
complte".

(C) SAP AG

LO520

9-9

Rvaluation automatique

Nouv.
Anc.
valeurs valeurs

Fourn. A

...
...

...
...
Protocole
de calcul

Organisation d'achats 1000

Cls
Cls de pondration
pondration

Enregistrer
Critres
Critres
automatiques

Critres
Critres
semisemi- autom.
autom.

Enregist.
valuation
fournisseurs

SAP AG 1999

La fonction Rvaluation automatique vous permet de mettre jour les notes des critres secondaires
automatiques et semi-automatiques pour un fournisseur.

Si un fournisseur n'a encore jamais t valu, vous devez d'abord spcifier une cl de pondration.

Les notes gres manuellement lors de la dernire valuation ne sont pas modifies afin que vous
puissiez comparer les rsultats.

Vous disposez d'une comparaison des anciennes et nouvelles notes calcules pour tous les critres
secondaires automatiques et semi-automatiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer les
anciennes notes par les nouvelles.

Le calcul est enregistr dans un protocole.

Vous pouvez afficher l'valuation l'aide de la fonction Graphique de hirarchie ou de prsentation


SAP pour obtenir une meilleure vue d'ensemble. L'avantage de l'affichage graphique est qu'il vous
permet de voir en un coup d'il l'volution des notes dans le temps.

(C) SAP AG

LO520

9-10

Evaluation en arrire-plan

Fourn. A

Cl
Cl de
pondration
pondration

Fourn. B

Cl
Cl de
pondration
pondration

Fourn. C

Fourn. NOUV.

Cl
Cl de
pondration
pondration
Enregist.
valuation
fournisseurs

Critres
Critres
automatiques
Protocole
de calcul

SAP AG 1999

Les fournisseurs peuvent tre valus rgulirement en arrire-plan l'aide de la fonction Evaluation
en arrire-plan.

Pour mettre une demande de traitement en arrire-plan pour l'valuation des fournisseurs, vous
devez utiliser une variante qui dfinit le nombre d'intervalles de fournisseurs valuer par exemple.

Vous pouvez mettre jour des enregistrements d'valuation existants ou en crer de nouveaux pour
les fournisseurs n'ayant pas encore t valus.

Lorsque vous crez de nouveaux enregistrements d'valuation, vous pouvez affecter la mme cl de
pondration tous les nouveaux enregistrements ou les crer sans cl de pondration. Aprs la
cration de tels enregistrements, vous devrez les retraiter manuellement. Vous pouvez trouver des
enregistrements pertinents en excutant l'analyse Fournisseurs sans cl de pondration. A partir de
cette analyse, vous pouvez passer directement la gestion d'valuation des fournisseurs.

(C) SAP AG

LO520

9-11

Respect des quantits

EM

Commande

100 p.

90 p.

Appel
Entre
march.

Code "livr.
finale" X

Echance 1
100 p.

Lissage

Entre
march.

100 p.

Pas de mise jour pour


respect des quantits !

Calcul de l'cart
en pourcentage

Points

EM

Paramtrage
Paramtrage
Customizing
pour org.
org.
d'achats

Evaluation fournisseurs
SAP AG 1999

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des quantits pour valuer le degr d'adquation
entre les quantits reues d'un fournisseur et les quantits spcifies dans vos commandes.

Pour pouvoir dterminer le respect des quantits par un fournisseur, le poste de commande concern
doit tre cltur.

Le systme R/3 dtermine l'cart entre l'entre de marchandises et les quantits commandes et le
convertit en un cart en pourcentage.

Les notes dtermines sont mises jour dans un enregistrement de statistiques aprs l'application
d'une formule de lissage, puis incluses dans l'valuation des fournisseurs. La formule de lissage est
dfinie dans le Customizing.

Les tolrances en cas de livraison excdentaire ou incomplte ne sont pas prises en compte lors de
l'valuation des fournisseurs.

Il n'existe pas d'valuation du respect des quantits concernant les programmes de livraisons.

Les annulations d'entres de marchandises ne sont pas prises en compte dans l'valuation des
fournisseurs.

(C) SAP AG

LO520

9-12

Respect des dlais

Commande

EM

100 p.
Date de livr.
pour stat.

10 p.

20.12

Fin

Entre
march.

Commande

EM

100 p.
Date de livr.
pour stat.

100 p.

20.12

20.12

Contrle de la
quantit minimum

Entre
march.

19.12

Calcul de l'cart
en pourcentage
Points
Lissage

Paramtrage
Paramtrage
Customizing
pour org.
org.
d'achats

Evaluation fournisseurs
SAP AG 1999

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Respect des dlais pour valuer le respect des dates de
livraison par un fournisseur.

Lors d'une entre de marchandises en rfrence une commande, le systme R/3 vrifie si la date de
livraison spcifie a t respecte par le fournisseur (date de livraison pour statistiques) ou si la
livraison a t effectue en avance ou en retard.

En cas de non respect de la date de livraison, le systme peut convertir l'cart absolu de date de
livraison en un cart en pourcentage via le paramtre du Customizing Valeur de rfrence pour cart
du dlai de livraison et valuer cet cart. Si vous affectez une valeur de rfrence pour cart de dlai
de livraison infrieure, les petits carts de dlai exprims en jours prsenteront un pourcentage
d'cart important. Si vous spcifiez une valeur de rfrence pour cart de dlai de livraison
suprieure, le pourcentage d'cart sera relativement faible. Les notes ainsi dtermines sont mises
jour dans un enregistrement de statistiques aprs application d'une formule de lissage, puis inclus
dans l'valuation des fournisseurs.

Si une entre de marchandises couvre plusieurs chances d'un chancier, le calcul est effectu pour
chaque chance.

Si la date de livraison a t accepte, le systme R/3 vrifie les paramtres systme que vous avez
dfinis pour le paramtre Pourcentage minimum de livraison de Customizing.

Si vous n'avez pas dfini de pourcentage minimum de livraison, les entres de quantits partielles sur
la quantit commande sont galement prises en compte dans le calcul de la note pour le respect des
dlais.

Si vous avez dfini un pourcentage minimum de livraison et que la quantit minimale n'a pas t
atteinte, le systme ne dtermine pas de note de respect des dlais pour l'entre de marchandises en
question.

(C) SAP AG

LO520

9-13

Niveau de prix

F. inf.-ach.

Prix comparatif

Fourn. A
Article 1

<>=
?

Prix rel
P.
P.

%
%

Prix du march
Prix moyen
Appro. auprs
d'un seul et
unique fourn.

Calcul de l'cart
en pourcentage
Points

Conditions
Conditions

Paramtrage
Paramtrage
Customizing
pour org.
org.
d'achats

$$

Evaluation fournisseurs

SAP AG 1999

Vous pouvez utiliser le critre secondaire Niveau de prix pour comparer le prix fournisseur pour un
article avec les prix d'autres fournisseurs ou avec un prix moyen.

Tous les articles pour lesquels les conditions du fournisseur ont t gres (par exemple, dans les
fiches infos-achats) sont examins.

Pour fixer un niveau de prix fournisseur, le systme compare pour chaque article le prix rel valable
propos par le fournisseur au prix du march ou au prix moyen calcul partir de toutes les fiches
infos-achats relatives l'article et dtermine l'cart en pourcentage.

S'il existe une source d'approvisionnement unique pour un article, le paramtre du Customizing
Fournisseur unique dtermine si cette situation d'exception doit tre prise en considration lors de
l'valuation des fournisseurs. Si vous avez dfini ce code, le systme R/3 suppose que le prix rel du
fournisseur valuer est le prix du march lors du calcul de la note pour le niveau de prix, c'est-dire que le prix du march et le prix rel sont identiques. Il existe un cart de zro pour cent et le
fournisseur reoit une bonne note. Si vous ne dfinissez pas le code, l'approvisionnement auprs d'un
seul et unique fournisseur n'est pas pris en considration (ce qui signifie que le systme R/3 n'attribue
pas de note pour le niveau de prix de cet article).

Le systme R/3 calcule la note moyenne en fonction du total des notes individuelles dtermines.
Cette moyenne reprsente la note pour le critre secondaire.

(C) SAP AG

LO520

9-14

Analyses dans l'valuation des fournisseurs

PALMARES
Evaluation
Evaluation gnrale
gnrale des
des fournisseurs
fournisseurs
Global
Global

Prix
Prix

Qual.
Qual
Qual..

Livr.
Livr
Livr.. Service
Service

Fourn. B

90

92

90

93

85

Fourn. A

84

75

92

88

81

Fourn. C

81

90

76

74

84

EVALUATION PAR ARTICLE/GR. DE MARCHANDISES


Evaluation
Evaluation gnrale
gnrale des
des fournisseurs
fournisseurs
Global
Global

Prix
Prix

Qual.
Qual
Qual..

Livr.
Livr
Livr.. Service
Service

Fourn. A

84

75

92

88

81

Fourn. C

81

90

76

74

84

COMPARAISON DES EVALUATIONS


Evaluation
Evaluation gnrale
gnrale des
des fournisseurs
fournisseurs
Global

Fourn. A

84

Prix

75

Evaluation
Evaluation pour
pour l'article
l'article 11

Qual.
Qual.

Livr.
Livr.

92

88

Service Global
Global

81

88

Prix
Prix

81

Qual.
Qual
Qual..

93

Livr.
Livr
Livr.. Service
Service

92

86

SAP AG 1999

Le Palmars classe vos fournisseurs par ordre dcroissant en fonction de leurs notes globales. Vous
avez ainsi une vue d'ensemble des meilleurs fournisseurs, de ceux qui ont une note moyenne et ceux
qui sont en dessous de la moyenne. Outre la note globale, les notes des critres principaux
individuels sont affiches. Le systme R/3 calcule galement la moyenne des notes individuelles.
Celle-ci vous permet de voir dans quelle mesure un fournisseur se situe au-dessus ou au-dessous de
la moyenne.

La liste des "Evaluations par article ou groupe de marchandises" vous fournit un palmars bas sur
un article dtermin ou sur un groupe de marchandises. Cette analyse vous permet de dterminer
quels fournisseurs d'un article particulirement important se sont rvls performants, d'un niveau
correct ou mdiocre. Si vous avez saisi un groupe de marchandises, vous pouvez spcifier que le
systme R/3 doit uniquement rechercher dans ce groupe les articles avec fiche (1), les articles sans
fiche (2) ou les deux (pas de saisie).

La Comparaison des valuations est une analyse comparant l'valuation gnrale d'un fournisseur
l'valuation de ce dernier pour un article particulier. Cette analyse diffre des autres dans la mesure
o vous pouvez l'utiliser pour obtenir une vision plus prcise d'un fournisseur sans le comparer
d'autres. L'valuation globale se compose, quant elle, des notes relatives aux livraisons de tous les
articles et est rapproche de l'valuation que le fournisseur obtiendrait si celle dernire reposait sur
un seul article.

(C) SAP AG

LO520

9-15

Evaluation des fournisseurs dans la dtermination


de la source d'approvisionnement

Demande
d'achat

Sources possibles :
Fourn. A
Fourn. B
Fourn. C

Affectation source

Evaluation fournisseurs
PALMARES
Global
Global

Prix
Prix

Qual.
Qual
Qual..

Livr.
Livr
Livr..

Service
Service

Fourn. B

90

92

90

93

85

Fourn. A

84

75

92

88

81

Fourn. C

81

90

76

74

84

SAP AG 1999

Depuis la version 4.5A, la fonction de reporting sur l'valuation des fournisseurs est intgre dans la
liste de comparaison de la dtermination de la source d'approvisionnement et de la rpartition des
quotas. Vous disposez ainsi d'informations complmentaires sur la prise de dcision lors de la
slection des fournisseurs.

La fonctionnalit d'valuation des fournisseurs est disponible dans les cas suivants :
Affectation de sources d'approvisionnement un poste de demande d'achat. Le systme R/3 peut
gnrer le palmars des fournisseurs qui sont affichs comme sources possibles.
Affectation et traitement des demandes d'achat. Si vous slectionnez une demande dans la liste, le
systme R/3 gnre le palmars de tous les fournisseurs qui peuvent fournir l'article demand.
Excution d'une liste de comparaison des prix.

(C) SAP AG

LO520

9-16

Options de configuration

X
X

X
X

Spcifique
de l'org. d'ach.

Gnral

Points pour
les critres
automatiques

Pondration
critres princip.

Cl de
pondration

Glob.
Glob. Prix

Qual.
Qual.

Livr.
Livr.

Serv.
Serv.

Critres princip.

Fourn. B
Fourn. A

Pondration
critres second.

Fourn. C

Critres second.

Paramtres
gnraux
de commande

Paramtre
de liste

SAP AG 1999

Vous pouvez dfinir des options gnrales pour :


les cls de pondration,
les critres principaux et secondaires,
les paramtres et structure de liste.

Les options suivantes se rfrent dans chaque cas une organisation d'achats individuelle :
les paramtres de commande,
les critres d'valuation et leur pondration,
les points relatifs aux critres secondaires automatiques.

Les paramtres de commande suivants peuvent tre grs pour chaque organisation d'achats
individuelle :
Meilleure note
Priode de validit

(C) SAP AG

LO520

9-17

Paramtres de commande : organisation d'achats

Paramtres
raux
Paramtres gn
gnraux
Meilleure note
Priode de validit

Paramtres
Paramtres pour les critres
critres secondaires
Niveau de prix
Fournisseur unique

Formulaire

Respect des dlais


Coeff. de lissage
Ecart dlais livr. std

Audit

% livraison minimale

Moyenne tous les lots


Respect des quantits
Rejets / rclamations
En pourcentage
du volume d'achats

Coeff. de lissage
Consignes d'expdition
Coeff. de lissage

SAP AG 1999

Certains paramtres du Customizing de l'valuation des fournisseurs sont dfinis sur une base propre
une organisation d'achats. Par exemple :
Le paramtre Meilleure note vous permet de spcifier le nombre maximum de points qu'un
fournisseur peut obtenir dans votre chelle des notes.
Le paramtre Dure de validit dtermine la date partir de laquelle vous pouvez utiliser des
donnes lors de l'valuation d'un fournisseur.
Le paramtre Formulaire dtermine le format de la feuille d'valuation du fournisseur imprime.

Pour chaque organisation d'achats, vous pouvez galement dfinir les critres d'valuation pertinents
ainsi que leur mode de pondration. En outre, chaque organisation d'achats dfinit sa propre chelle
des notes pour l'valuation des critres secondaires automatiques.

(C) SAP AG

LO520

9-18

Evaluation des fournisseurs : rsum du chapitre

Ce chapitre nous a permis :


l d'identifier les diffrences entre les niveaux

d'valuation et les diffrents types de critres


d'valuation ;
l d'utiliser les diffrentes fonctions pour

l'valuation des fournisseurs ;


l de dcrire la procdure d'valuation en

s'appuyant sur l'exemple de trois sous-critres


automatiques ;
l de vrifier la relation entre l'valuation des

fournisseurs et la dtermination de la source


d'approvisionnement ;
l de montrer l'utilisation de diffrentes analyses

dans l'valuation des fournisseurs.


SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

9-19

(C) SAP AG

LO520

9-20

valuation des fournisseurs - Exercices


Chapitre : valuation des fournisseurs

A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

didentifier les diffrences entre les niveaux dvaluation et


les diffrents types de critres dvaluation ;

dillustrer lapplication des diffrentes fonctions pour


lvaluation des fournisseurs ;

de dcrire la procdure dvaluation en sappuyant sur


l'exemple de trois sous-critres automatiques ;

de vrifier le lien entre lvaluation des fournisseurs et la


dtermination de la source dapprovisionnement ;

de montrer lutilisation de diffrentes analyses dans


lvaluation des fournisseurs.

Votre entreprise souhaite valuer vos fournisseurs sur la base de


diffrents critres de performance. Cela peut tre utile pendant les
ngociations avec vos fournisseurs. Pour ce faire, vous devez
dfinir les critres en fonction desquels l'valuation doit avoir lieu
ainsi que les domaines dans lesquels les performances de vos
fournisseurs doivent tre values. Vous devez valuer vos
fournisseurs rgulirement afin dassurer une mise jour
permanente.
1-1

Cration commande
Commandez les 3 articles suivants au fournisseur T-L20F## pour la division
1000, magasin 0001 :

(C) SAP AG

1er poste :
Article :
Quantit :
Prix :
Date de livraison :

T-REA##
50 pices
20
Aujourdhui

2me poste :
Article :
Quantit :
Prix :
Date de livraison :

T-REB##
20 pices
10
Hier

LO520

9-21

3me poste :
Article :
Quantit :
Prix :
Date de livraison :

T-REZ##
50 pices
12
Aujourdhui

Ignorez les messages davertissement.

NCommande : _________________________________________

1-2

Entre de marchandises
Enregistrez une entre de marchandises pour cette commande dans le magasin
0001. Pour le premier poste de commande, vous recevez une livraison partielle de
40 pices, tandis que la livraison du deuxime poste est intgrale. Pour le troisime
poste, vous recevez galement une livraison partielle, savoir 5 pices.
N de document article: __________________________________

1-3

Evaluation fournisseur
Grez lvaluation du fournisseur T-L20F##, organisation dachats 1000.
Affectez la cl de pondration 01.
1-3-1 A quoi correspond cette cl de pondration ? _________________

(C) SAP AG

LO520

9-22

1-3-2 Allez dans lcran de dtail du critre principal Livraison.


Quels sont les critres secondaires affects ce critre principal, comment
sont-ils pondrs et laide de quelle mthode les notes sont-elles
dtermines (automatique, semi-automatique, manuelle) ?

Critre secondaire

Pondration

Mthode

1-3-3 Effectuez une rvaluation automatique pour le critre principal Livraison.


Quelle note le systme attribue-t-il ?
Critre secondaire Respect des dlais : __________________
Critre secondaire Respect des quantits : ___________________
Critre principal Livraison : _________________________
Note globale : __________________________
1-3-4 Affichez le protocole de calcul en choisissant Saut Tous protocoles.
Quelles sont les notes individuelles calcules par le systme pour les critres
secondaires Respect des quantits et Respect des dlais ?

Respect des dlais

Respect des quantits

Article T-REA##
Article T-REB##
Article T-REZ##

(C) SAP AG

LO520

9-23

1-3-5 Pourquoi aucune note na t calcule pour larticle T-REA## pour le


critre secondaire Respect des quantits ?
______________________________________________________
1-3-6 Pourquoi aucune note na t calcule pour larticle T-REZ## pour les
critres secondaires Respect des quantits et Respect des dlais ?
______________________________________________________
Enregistrez lvaluation des fournisseurs.

1-4

Customizing
Consultez les options du Customizing pour lvaluation des fournisseurs. Prenez
note des options suivantes pour lorganisation dachats 1000 :
1-4-1 Pondration du critre secondaire Respect des dlais : ________
1-4-2 Pondration du critre secondaire Respect des quantits : ________
1-4-3 Points pour Respect des dlais pour un cart de plus de 10 % : ______
1-4-4 Valeur de rfrence pour lcart du dlai de livraison : ___________
1-4-5 Pourcentage minimum de livraison : ____________
1-4-6 Coefficient de lissage pour Respect des dlais/Service : ___________
1-4-7 Coefficient de lissage pour Respect des quantits : _______________
1-4-8 Quelle est la valeur de rfrence pour lcart de dlai de livraison prise en
compte pour la dtermination de la note attribue au critre secondaire
Respect des dlais la note gnrale ou la note spcifique larticle ?
______________________________

(C) SAP AG

LO520

9-24

1-5

Affichage article
Affichez la fiche article de larticle T-REZ## et dterminez la valeur de rfrence
spcifique cet article.
Valeur de rfrence de larticle T-REZ## : ________________________
Ajoutez cette tche vos Favoris.

1-6

Rvaluation fournisseur
Mettez jour lvaluation des fournisseurs du fournisseur T-L20F##, organisation
dachats 1000, en excutant la fonction Rvaluation automatique.
Dterminez les anciennes et les nouvelles notes globales en comparant les
anciennes et nouvelles valuations.
Ancienne note globale : _______________________________________
Nouvelle note globale : ______________________________________
Enregistrez lvaluation.

1-7

Evaluation des fournisseurs


Grez lvaluation des fournisseurs T-L20A##, T-L20B##, T-L20C## et TL20E## en excutant la fonction Rvaluation automatique. Affectez la cl de
pondration 01 chacun des fournisseurs, puis enregistrez les valuations.

(C) SAP AG

LO520

9-25

*1-8

Cration demande d'achat


Parfois au cours de la procdure de dtermination de la source
dapprovisionnement, un acheteur peut souhaiter voir les notes des sources
possibles. Ainsi lacheteur peut prendre sa dcision en tout tat de cause, surtout
lorsquil existe plusieurs sources dapprovisionnement pour un article.
1-8-1 Crez une demande dachat pour 10 pices de larticle T-REA## pour la
division 1000. La pice doit tre livre dans 2 semaines.
1-8-2 Demandez au systme daffecter une source dapprovisionnement. Pour
cela, lorsque la liste des sources dapprovisionnement saffiche, appuyez sur
le bouton valuation des fournisseurs.
1-8-3 Affectez le fournisseur ayant la meilleure note pour les prix puis
sauvegardez votre demande d'achat.

1-9

Liste Palmars
Gnrez un palmars de lvaluation des fournisseurs pour le fournisseur T-L20*.
1-9-1 Quel fournisseur a la meilleure note globale ?
______________________________________________________
1-9-2 Quel fournisseur a la moins bonne note globale ?
______________________________________________________

1-10

Liste par article


Quels fournisseurs valus proposent larticle T-REZ## ?
Fournisseurs: ____________________________________________________

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9-26

valuation des fournisseurs - Solutions


Chapitre : valuation des fournisseurs

1-1

Cration commande
Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/division cdante
connu(e)

1-2

Entre de marchandises
Logistique Gestion des articles Gestion de stocks Mouvement de stock
Entre de marchandises Sur Commande N commande connu
Saisissez le numro de votre commande, puis appuyez sur Entre. Ajustez les
quantits du premier et du troisime poste. Cochez la case OK pour chaque poste,
puis sauvegardez.

1-3

Evaluation fournisseur
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation
des fournisseurs Grer
Saisissez lorganisation dachats et le fournisseur , puis appuyez sur Entre.
1-3-1 La cl de pondration 01 correspond Critres ayant Pondration
identique.

(C) SAP AG

LO520

9-27

1-3-2 Cochez Livraison, puis appuyez sur l'icne Dtails.

1-3-3

Critre secondaire

Pondration

Mthode

Respect des dlais

30

3 (Automatique)

Respect des quantits

40

2 (Automatique)

Consignes d'expdition

10

6 (Automatique)

Respect avis livraison

20

B (Automatique)

Pour effectuer une rvaluation, appuyez sur le bouton Nv. val.


autom./Cr.pr
Critre secondaire Respect Dlais : 90
Critre secondaire Respect Quantits : 100
Critre principal Livraison : 96
Note globale : 96
Attention, les rsultats peuvent varier d'un participant l'autre selon
l'excution des exercices prcdents.

1-3-4 Attention, les notes peuvent varier dun participant lautre selon
lexcution des exercices prcdents.
Respect des dlais
Article T-REA##

100

Article T-REB##

80

Respect des quantits


100

Article T-REZ##
1-3-5 Pour l'article T-REA##, il n'y a pas de note pour le critre Respect des
quantits car une livraison partielle a t effectue pour cet article. Le
systme attribue une note uniquement lorsque la commande est livre dans
son intgralit.
1-3-6 Pour l'article T-REZ##, il n'y a pas de note pour le critre Respect des
quantits car, ici encore, une livraison partielle a t effectue pour cet
article. Le systme attribue une note uniquement lorsque la commande est
livre dans son intgralit. Etant donn que vous avez reu une quantit
infrieure au pourcentage minimum de livraison, aucune note na t
calcule pour le critre Respect des dlais.

(C) SAP AG

LO520

9-28

1-4

Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide de rfrence SAP Gestion des articles Achats Evaluation
des fournisseurs Dfinir donnes des org.achats pour lvaluation fourniss.
1-4-1 Slectionnez lorganisation dachats 1000, puis choisissez Critre
secondaire dans la liste de gauche.
Saisissez le critre 03 : le critre Respect des dlais est un critre
secondaire du critre principal Livraison (03).
Pondration du critre secondaire Respect des dlais : 30
1-4-2 Pondration du critre secondaire Respect des quantits : 40
1-4-3 Revenez l'cran prcdent. Slectionnez lorganisation dachats 1000 puis
choisissez Points pour le critre automatique dans la liste de gauche.
Points pour Respect des dlais pour un cart de plus de 10 % : 80
1-4-4 Revenez l'cran prcdent. Slectionnez lorganisation dachats 1000, puis
appuyez sur l'icne Dtails.
Valeur de rfrence pour lcart du dlai de livraison : 10 jours.
1-4-5 Pourcentage minimum de livraison :

30%.

1-4-6 Coefficient de lissage pour Respect des dlais/Service:


0,20
1-4-7 Coefficient de lissage pour Respect des quantits : 0,20
1-4-8 C'est la note spcifique larticle qui est prise en compte car la zone
QtMinLivr/EcartNormLivr. Sur art est coche.

(C) SAP AG

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9-29

1-5

Affichage article
Logistique Gestion des articles Fiche article Article Afficher
Afficher tat actuel.
Saisissez l'article. Slectionnez la vue Achats. Saisissez la division 1000.
Valeur de rfrence (Val Ref Ecart dl liv) de larticle T-REZ## : 20 jours
Favoris Ajouter

1-6

Rvaluation fournisseur
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation des
fournisseurs Rvaluation autom.
Saisissez le fournisseur et lorganisation dachats, puis appuyez sur l'icne
Excuter.
Ancienne note globale : 96, Nouvelle note globale : 81
Attention, les notes peuvent varier d'un participant l'autre selon l'excution des
exercices prcdents.

1-7

Evaluation des fournisseurs


Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation des
fournisseurs Rvaluation autom.
Saisissez le premier fournisseur et lorganisation dachats, puis appuyez sur
Excuter. Saisissez la cl de pondration 01. Sauvegardez le rsultat.
Procdez ainsi pour chaque fournisseur.

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9-30

1-8

Cration demande d'achat


1-8-1 Favoris Demande dachat Crer
Saisissez les donnes.
1-8-2 Slectionnez le poste puis choisissez Traiter Affecter source dapprov.
Quand la liste s'affiche, appuyez sur le bouton Eval. Fournisseur puis
slectionnez le fournisseur ayant la meilleur note pour les prix. Sauvegardez
la demande d'achat.

1-9

Liste Palmars
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation des
fournisseurs Afficher listes Palmars
Saisissez T-L20* dans la zone Fournisseur(s), puis appuyez sur Excuter.

1-10

Liste par article


Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base valuation des
fournisseurs Afficher listes Evaluat. art/grpe m.
Saisissez T-REZ## dans la zone Article, puis appuyez sur Excuter.
Les fournisseurs valus proposant l'article T-REZ## sont : T-L20F##, T-L20B##,
T-L20A##.
Pour les questions 1-9 et 1-10, les rsultats obtenus peuvent varier d'un participant
l'autre selon l'excution des exercices prcdents.

(C) SAP AG

LO520

9-31

(C) SAP AG

LO520

9-32

Sujets particuliers

Contenu :
l Articles NPF
l Gestion en masse

SAP AG 1999

Si le temps vous manque, ce chapitre peut tre supprim du cours. Des informations portant sur les
sujets vus dans ce chapitre figurent dans les textes et la documentation.

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10-1

Sujets particuliers : objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


l de dcrire la fonction du numro de pice
fabricant (NPF) dans le processus
d'approvisionnement ;
l de crer des articles NPF et de les utiliser dans
la gestion des achats ;
l d'expliquer la fonction du profil des pices
fabricant ;
l de dcrire la fonction de gestion en masse.

SAP AG 1999

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LO520

10-2

Synoptique

Processus d'appro.
simplifis

Vue d'ensemble du cours


Donnes de base
des achats

Procdure de lancement
(approbation) de document
Evaluation des
fournisseurs

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

Achats

11
10
9

12

Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
SAP AG 1999

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10-3

Sujets particuliers : scnario de gestion

l Votre entreprise utilise des articles qu'elle peut se


procurer auprs de diffrentes sources
d'approvisionnement. Etant donn que chaque
fournisseur vous demande de mentionner son
numro de pice particulier dans les commandes,
vous voulez utiliser la fonctionnalit NPF.
l Paralllement, vous devez galement modifier un
grand nombre de fiches fournisseur.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

10-4

Numro de pice fabricant (NPF)

Fiche article pour


numro de pice fabricant
Article

Fiche article
pour
numro de
pice fabricant

Fiche article
pour
numro de
pice fabricant

...

Fiche fournisseur
pour fabricant

Fiche fournisseur
pour fabricant

Fiche fournisseur
pour fabricant

SAP AG 1999

Depuis la version 4.0A, vous pouvez utiliser, en plus du numro d'article propre l'entreprise, le
numro d'article ou de pice employ par le fabricant en vue de l'approvisionnement. Vous pouvez
employer le numro de pice fabricant dans les demandes d'achat et les commandes et le dterminer
l'aide du processus de dtermination de la source d'approvisionnement.

Crez une fiche article distincte (= article NPF) pour chaque numro de pice fabricant. Celle-ci
comporte un type d'article distinct (HERS), contient le nom du fabricant et renvoie la fiche de
l'article de l'entreprise.

Les fabricants qui ne sont pas des fournisseurs peuvent tre reprsents par des fiches fournisseur
spciales l'aide du groupe de comptes fournisseurs MNFR.

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LO520

10-5

Fiches article

Article gr en stock,
propre l'entreprise

Article NPF

Fiche article

Fiche article
Type article : ex. ROH

Type article : HERS

Profil pices fabric.


(N de pice fabricant)
(Fabric.)

Article gr en stock
N de pice fabricant
Fabric.

Planification besoins

Vues :
Achats
Texte cde
Classification

Fiche fournisseur
pour fabricant

Gestion des stocks

SAP AG 1999

Affectez un profil des pices fabricant l'article propre l'entreprise dans la fiche de ce dernier. Le
profil des pices fabricant est dfini dans le Customizing et dtermine l'emploi de la fiche article
pour numro de pice fabricant.

La planification des besoins et la gestion des stocks sont effectues en considration de l'article
propre l'entreprise.

Si un article est fourni par un seul fabricant, vous pouvez saisir le fabricant et le numro de pice
fabricant dans la fiche de l'article gr en stock propre l'entreprise.

Si un article est fourni par plusieurs fabricants, crez une fiche article distincte (= article NPF).
Celle-ci comporte un type d'article spar (HERS), contient le nom du fabricant et le numro de
pice fabricant et indique l'article gr en stock propre l'entreprise.

(C) SAP AG

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10-6

Profils des pices fabricant

Fiches infos-achats
pour article NPF

NPF
obligatoire

Texte de
commande
pour article NPF

Profil
NPF

Processus
management
qualit pour n
de pice fabric.

Gestion
LPFA

Modif. n pice fabr./


dtermination du prix
Mise jour SIL

SAP AG 1999

Les profils de commande des pices fabricant sont dfinis dans le Customizing et affects la fiche
de l'article gr en stock propre l'entreprise.

Le profil de commande des pices fabricant dtermine si un article pour numro de pice fabricant
peut tre utilis. Vous pouvez indiquer, entre autres, si :
le texte de commande de l'article NPF ou de l'article gr en stock propre l'entreprisen peut tre
utilis dans la commande ;
l'article pour numro de pice fabricant doit tre saisi dans la commande ;
l'article NPF peut tre modifi au cours de la procdure d'approvisionnement (par exemple, si une
demande d'achat est convertie en commande), y compris le changement de l'article NPF lors de
l'entre de marchandises ;
un nouveau processus de dtermination du prix doit tre effectu aprs une modification de
l'article NPF ;
des fiches infos-achats peuvent tre cres pour l'article NPF ou pour l'article gr en stock propre
l'entreprise ;
la liste des pices fabricant autorises doit tre vrifie.

(C) SAP AG

LO520

10-7

Dtermination de la source d'approvisionnement


pour les articles NPF

Article gr en stock

Rpertoires
sources

Division
Priode validit
Article NPF
Fabricant

Rp. quotas
60%

40%

?
Fournisseur

Demande
d'achat
10 pces article gr en
stock
Source : fabricant
Article NPF
.

SAP AG 1999

Le profil des pices fabricant vous permet notamment de dterminer si des fiches infos-achats
peuvent tre cres pour l'article NPF ou pour l'article gr en stock propre l'entreprise.

Si vous avez gr des fiches infos-achats pour les articles NPF, vous pouvez utiliser le processus de
dtermination de la source d'approvisionnement via le rpertoire des sources d'approvisionnement ou
la rpartition des quotas pour ces articles.

Les fiches du rpertoire des sources d'approvisionnement/de la rpartition des quotas font rfrence
l'article gr en stock propre l'entreprise.

Dans le rpertoire des sources d'approvisionnement et dans la rpartition des quotas, vous pouvez
dfinir des combinaisons de fabricants et numros de pice fabricant comme prfrentielles ou
exclues en vue de l'approvisionnement pour des priodes et divisions dtermines.

Les zones Article NPF et Fabricant sont disponibles dans le rpertoire des sources
d'approvisionnement ou dans la rpartition des quotas des fins de gestion si un profil des pices
fabricant est saisi dans la fiche de l'article gr en stock propre l'entreprise.

Dans la liste des pices fabricant autorises, vous pouvez indiquer quels articles NPF peuvent tre
fournis et durant quelle priode, s'ils doivent tre pris partir d'un indice de modification dtermin
ou s'ils sont bloqus. Vous pouvez utiliser l'extension AMPL0001 pour dfinir vos propres critres
de recevabilit de pices fabricant.

(C) SAP AG

LO520

10-8

Outil de gestion en masse

Units locatives

Fiche article
(distribution de dtail)

Fiche article
(industrie)

Gestion en masse

Fiche infos-achats

Fiche client

Fiche fourn.

Demandes d'investissement
SAP AG 1999

Depuis la version 4.5A, vous pouvez modifier des donnes pour plusieurs objets la fois l'aide de
l'outil de gestion en masse (tels que les fiches fournisseur, les fiches article ou les fiches infosachats).

Vous pouvez excuter cet outil en ligne ou en arrire-plan. Il est recommand de l'excuter en
arrire-plan si plusieurs objets doivent tre modifis simultanment. Cela permet de rduire la charge
du systme.

Etant donn que cet outil peut modifier plusieurs objets la fois, seuls les utilisateurs expriments
doivent l'excuter.

Vous accdez cet outil par l'intermdiaire du menu Fonctions centrales sous Logistique.

Depuis la version 4.6A, vous pouvez modifier des donnes dans un grand nombre de commandes,
rapidement et facilement en une seule tape. Par exemple, vous pouvez modifier la division, les
conditions de paiement ou le groupe d'acheteurs dans des commandes slectionnes.

(C) SAP AG

LO520

10-9

Sujets particuliers : rsum du chapitre

Ce cours nous a permis :


l de dcrire la fonction du numro de pice
fabricant (NPF) dans le processus
d'approvisionnement ;
l de crer des articles NPF et de les utiliser dans
la gestion des achats;
l d'expliquer la fonction du profil des pices
fabricant ;
l de dcrire la fonction de gestion en masse.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO520

10-10

Sujets particuliers Exercices (1)


Chapitre : Sujets particuliers
Sujet : Articles avec numro de pice fabricant
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de dcrire la fonction du numro de pice fabricant dans le


processus dapprovisionnement ;

de crer des fiches article ayant des numros de pice


fabricant et de les utiliser dans la gestion des achats ;

dexpliquer les fonctions du profil des pices fabricant.

Votre entreprise utilise des articles que vous pouvez vous procurer
auprs de diffrentes sources dapprovisionnement. Etant donn
que chaque fournisseur vous demande de mentionner son numro
de pice spcial dans les commandes, vous voulez utiliser des
fiches article avec numro de pice fabricant.
1-1

Affichage article
Affichez les donnes achats de larticle T-REE## pour la division 1000.
1-1-1 Un profil des pices fabricant a-t-il t affect larticle ? Si oui, lequel ?
______________________________________________________
1-1-2 Si ce nest pas encore fait, affectez le profil des pices fabricant 2000 larticle.
1-1-3 Un numro de pice fabricant a-t-il t affect larticle ?
______________________________________________________
1-1-4 Un fabricant a-t-il t affect larticle ?
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO520

10-11

1-2

Customizing
Affichez les options du Customizing pour le profil des pices fabricant 2000.
Quelles fonctions de la fiche article pour numro de pice fabricant ont t actives ?
______________________________________________________

1-3

Cration article (1)


Larticle T-REE## est fourni par deux fabricants qui demandent que leur numro de
pice spcial soit indiqu dans les commandes.
Crez une premire fiche article pour numro de pice fabricant en reprenant les donnes
suivantes :
Numro darticle :
Branche :
Type darticle :
Slection Vue :
Dsignation :
N darticle interne (gr en stock) :
N de pice fabricant :
Fabricant :
Groupe de marchandises :

T-REE##-A
Construction mcanique (M)
Pice fabricant (HERS)
Achats
Axe
T-REE##
A-123456
T-L20A##
001

Enregistrez la fiche article.

1-4

Cration article (2)


Crez une autre fiche article pour numro de pice fabricant reprenant les donnes
suivantes :
Numro darticle :
T-REE##-B
Branche :
Construction mcanique (M)
Type darticle :
Pice fabricant (HERS)
Slection Vue :
Achats
Dsignation :
Axe
N darticle interne (gr en stock) : T-REE##
N de pice fabricant :
B-987654
Fabricant :
T-L20B##
Groupe de marchandises :
001
Enregistrez la fiche article.

(C) SAP AG

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10-12

1-5

Cration demande d'achat (1)


Vous avez besoin de 40 pices de larticle T-REE## fourni par le fabricant
T-L20A## pour la division 1000 dans quatre semaines. Pour ce faire, saisissez le numro
de pice de ce fabricant.
1-5-1 Crez une demande dachat pour larticle T-REE##-A (numro de pice
fabricant).
1-5-2 Quel est le numro darticle utilis dans lcran de synthse du poste aprs
la slection ? Sagit-il du numro darticle interne ou du numro darticle
pour numro de pice fabricant ?
______________________________________________________
Enregistrez votre demande dachat.
Numro de demande dachat : _____________________________________

1-6

Cration demande d'achat (2)

Vous avez besoin de 10 pices de larticle T-REE## fourni par le fabricant


T-L20B## pour la division 1000 dans six semaines.
1-6-1

Crez une autre demande dachat. Indiquez le numro darticle utilis par le
fabricant T-L20B## (numro darticle T-REE##-B).

1-6-2

Comment le systme ragit-il aprs la saisie et la confirmation (touche Entre)


des donnes du poste ?
______________________________________________________

1-6-3

Allez lcran de dtail du poste. Le numro darticle pour numro de pice


fabricant apparat-il ?
Enregistrez votre demande dachat. Ndemande dachat : __________

(C) SAP AG

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10-13

1-7

Cration fiche Infos-achats


Crez une fiche infos-achats avec les donnes suivantes pour larticle T-REE## :
Fournisseur :
Organisation dachats :
Division :
Dlai prvisionnel de livraison :
Groupe dacheteurs :
Quantit standard :
Prix :

T-L20B##
1000
1000
10 jours
Z##
100
100

Enregistrez votre fiche infos-achats.


Pouvez-vous crer une fiche infos-achats pour larticle pour numro de pice fabricant
T-REE##-B ? _________________
Pourquoi ? _________________________

1-8

Cration commande
Convertissez votre deuxime demande dachat en commande. Commandez larticle
ncessaire au fournisseur T-L20B##. Larticle sera livr au magasin 0001.
Quel est le numro darticle affich dans lcran de synthse du poste de commande une
fois les donnes de la demande dachat intgres ? Sagit-il du numro darticle interne
ou du numro darticle pour numro de pice fabricant ?
______________________________________________________
Enregistrez votre commande.
NCommande : _________________________________________

(C) SAP AG

LO520

10-14

1-9

Affichage message commande


Affichez la commande dans le formulaire de message lcran.
Le numro de pice fabricant est-il indiqu ? ___________________________

1-10

Entre de marchandises
Votre fournisseur a livr le numro de pice fabricant T-REE##-A au lieu de T-REE##B. Malgr la diffrence par rapport votre commande, vous avez dcid de laccepter.
Saisissez une entre de marchandises pour votre commande. Remplacez le numro de
pice fabricant par T-REE##-B et enregistrez votre entre.
Document article : ____________________________________________

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10-15

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10-16

Sujets particuliers Exercices (2)


Chapitre : Sujets particuliers
Sujet : Gestion en masse
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :

de dcrire la fonction de gestion en masse ;

d'utiliser la fonction de gestion en masse en modifiant la base


de donnes fournisseurs.
La plupart de vos fournisseurs ont adopt un nouveau
systme financier qui leur permet de traiter les paiements
plus rapidement. Ils peuvent donc vous offrir diffrentes
conditions de paiement. Vous avez besoin de modifier
rapidement les conditions de paiement.

2-1

Affichage fournisseur et Gestion en masse


Vous souhaitez modifier les conditions de paiement de vos fournisseurs T-L20A##, TL20B## et T-L20C##.
Utilisez la fonction de gestion en masse pour effectuer les modifications dcrites cidessous.
2-1-1

Tout dabord, affichez la fiche du fournisseur T-L20A##, de lorganisation


dachats 1000 et notez les lments suivants :
Le nom technique du champ Conditions de paiement.
Nom de champ (Table Champ) : ____________________________
Conditions de paiement : ___________________________________

2-1-2

A prsent, effectuez la modification laide de la fonction de gestion en masse.


La cl des conditions de paiement des trois fournisseurs est ZB01.
Pour obtenir des instructions dtailles pas pas, reportez-vous aux
solutions.
Lisez-les et appuyez sur la touche Entre pour accepter tous les
messages davertissement reus au cours de cette procdure.

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10-17

2-2

Affichage fournisseur
Affichez de nouveau la fiche du fournisseur T-L20A## et vrifiez que les Conditions de
paiement ont chang.

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10-18

Sujets particuliers Solutions (1)


Chapitre : Sujets particuliers
Sujet : Articles avec code fabricant
1-1

Affichage article
Favoris Fiche article Article Afficher Afficher tat actuel
Saisissez l'article.
Slectionnez la vue Achats. Saisissez la division 1000.
1-1-1 Le profil des pices fabricant 2000 a t affect l'article.
1-1-3 Un numro de pice fabricant n'a pas t affect l'article.
1-1-4 Un fabricant n'a pas t affect l'article.

1-2

Customizing
Outils AcceleratedSAP Customizing Traitement projet Saut
Afficher Guide rfrence SAP Gestion des articles Achats Fiche
article Dfinir profil des pices fabricant
Numro de pice fabricant obligatoire. Le numro de pice fabricant doit tre
spcifi dans la commande. Possibilit de modifier le numro de pice fabricant.

1-3

Cration article (1)


Favoris Fiche article Article Crer (gnral) Immdiatement

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10-19

1-4

Cration article (2)


Favoris Fiche article Article Crer (gnral) Immdiatement

1-5

Cration demande d'achat (1)


Favoris Demande d'achat Crer
1-5-2 Le numro d'article utilis est T-REE## (numro de pice interne).
Cependant, le numro de pice fabricant apparat galement dans la colonne
de droite.

1-6

Cration demande d'achat (2)


Favoris Demande d'achat Crer
1-6-2 Le systme R/3 remplace le numro de pice fabricant par le numro de
pice interne (T-REE##).
1-6-3 Dans l'cran de dtail, le numro de pice fabricant apparat dans le bloc
'Source d'approvisionnement possibles' dans le coin infrieur gauche.

1-7

Cration fiche Infos-achats


Favoris Donnes de base Fiche infos-achats Crer
Vous ne pouvez pas crer une fiche infos-achats pour l'article pour le numro de
pice fabricant T-REE##-B car le profil des pices fabricant ne le permet pas.

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10-20

1-8

Cration commande
Favoris Achats Commande Crer Fournisseur/Division fournisseur
connu(e)
Saisissez le fournisseur T-L20B##.
Dans la liste de gauche de l'cran (synthse des documents), slectionnez la variante
Demande d'achat. Faites une slection sur votre groupe d'acheteurs Z##. Dans la
liste obtenue, slectionnez la 2 D.A. que vous venez d'enregistrez puis faites-la
glisser dans le chariot.
Autre mthode : Dans l'cran de dtail du poste, saisissez le second numro de
demande d'achat ainsi que son numro de poste individuel. Il se peut que vous
deviez faire dfiler vers la droite pour afficher ce champ.
Le numro d'article affich est T-REE##-B (numro de pice fabricant)

1-9

Affichage message commande


Logistique Gestion des articles Achats Commande Messages
Editer messages .
Saisissez le numro de la commande et appuyez sur l'icne Excutez.
Dans l'cran suivant, slectionnez votre document et appuyez sur Afficher message.
Le numro de pice fabricant est affich.

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10-21

1-10

Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock


Entre de marchandises Sur commande N commande connu
Saisissez le numro de la commande et appuyez sur Entre.
Lorsque votre poste s'affiche, slectionnez-le.
Dans l'onglet article de la partie Dtail du poste (ou directement dans la colonne
idoine dans la partie Synthse des postes), remplacez le numro pice fabricant
propos par T-REE##-A.
Cochez la case OK, puis sauvegardez votre EM.

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10-22

Sujets particuliers Solutions (2)


Chapitre : Sujets particuliers
Sujet : Gestion en masse
2-1

Affichage fournisseur et Gestion en masse


2-1-1 Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base
Fournisseur Achats Afficher (actuel)
Saisissez le fournisseur et l'organisation d'achat 1000. Slectionnez Donnes
achats.
Slectionnez le champ Conditions de paiement et appuyez sur Aide (F1).
Dans l'cran d'aide, appuyez sur Infos techniques.
Table - champ : LFM1-ZTERM
2-1-2 Logistique Fonctions centrales Gestion en masse Gestion en
masse Traitement en ligne
Saisissez le Type d'objet LFA1.
Appuyez sur l'icne Excutez.
Slectionnez l'onglet Zones.
Slectionnez le poste Cond. de paiement LFM1-ZTERM
Appuyez sur l'icne Excutez
Attention : Utilisez la slection multiple et saisissez les numros
fournisseurs dans l'onglet des valeurs individuelles. Appuyez sur Reprendre.
Saisissez l'organisation d'achats 1000, puis appuyez sur Excutez.
Lorsque les trois fournisseurs sont affichs, saisissez la nouvelle condition
de paiement ZB01.
Sauvegardez.

2-2

Affichage fournisseur
Logistique Gestion des articles Achats Donnes de base Fournisseur
Achats Afficher (actuel).
Saisissez le fournisseur et l'organisation d'achat 1000. Slectionnez Donnes achats
puis vrifiez les conditions de paiement.

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10-23

(C) SAP AG

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10-24

Conclusion

Vue d'ensemble du cours

Processus d'appro.
simplifis

Donnes de base
des achats

Procdure de lancement
(approbation) de document

Sources d'appro. 1 :
fiches infos-achats et contrat
Sources d'appro. 2 :
programmes de livraisons*

11
10
9

12

Achats

Evaluation des
fournisseurs
Sujets particuliers*

2
3
4

7 6 5

Dtermination de la source
d'approvisionnement

Conclusion

Gestion des achats


optimise
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11-1

Objectifs du cours (1)

Ce cours nous a permis :


l de reconnatre que les fiches article contiennent

des valeurs par dfaut qui simplifient les


oprations d'achat ;
l de crer diffrents types de fiches infos-achats et

de contrats ;
l de dcrire les avantages de la gestion des

programmes de livraisons ;
l de crer des rpertoires de sources

d'approvisionnement et des rpartitions de


quotas, ainsi que d'excuter le processus de
dtermination automatique de la source
d'approvisionnement.
SAP AG 1999

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11-2

Objectifs du cours (2)

Ce cours nous a permis :


l d'utiliser les fonctions de gestion des achats

optimise ;
l de reconnatre le processus d'approvisionnement

simplifi ;
l de montrer le fonctionnement de la procdure de

validation (approbation) des demandes d'achat et


des documents d'achat externes ;
l d'expliquer la procdure d'valuation des

fournisseurs ;
l de dcrire l'utilisation des numros de pice

fabricant et de la fonction de gestion en masse.


SAP AG 1999

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11-3

Cours recommands

l LO521 Dtermination du prix dans MM


l LO550 Configuration et organisation - Achats et stocks

SAP AG 1999

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11-4

Activits recommandes

l Effectuez les exercices en utilisant les donnes IDES ou


vos propres donnes
l Reportez-vous la documentation en ligne
l Reportez-vous la documentation IMG
l Consultez les Nouveauts version

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11-5

(C) SAP AG

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11-6

Annexes

Contenu :
l Diapositives supplmentaires
l Chemins de menus

SAP AG 1999

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12-1

(C) SAP AG

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12-2

Solution BBP de SAP pour le cycle complet


d'approvisionnement

Etapes de la solution d'approvisionnement


BBP de SAP

Cration et traitement des


demandes d'achat, des
commandes et des
rservations

Approbation et rejet des


demandes d'achat et des
commandes

Statut et suivi des demandes


d'achat, des commandes et
des rservations

Importation sur le bureau et


prise en charge de la saisie
des services

Facturation
Reporting
SAP AG 1999

La solution BBP de SAP prend en charge tous les processus associs aux achats hors production
(MRO) de biens et services. Elle organise et automatise de manire efficace les achats MRO en
"important" le processus d'achat sur le bureau de l'employ de l'entreprise. Elle garantit ainsi une
amlioration de l'exactitude des commandes, la transparence des processus, ainsi qu'une rduction
des cots et des temps de cycle. Contrairement aux solutions de pointe actuelles qui ne font que
prendre en charge certaines tches isoles, la solution BBP de SAP gre toutes les tapes du
processus, de la demande d'achat au paiement :
Cration et traitement des demandes d'achat, des commandes et des rservations
Approbation et rejet des demandes d'achat et des commandes
Statut et suivi des demandes d'achat, des commandes et des rservations
Importation sur le bureau et prise en charge de la saisie des services
Facturation
- Fournisseur
- Facturation automatique (FA)
Interface de gestion des cartes d'entreprise
Reporting

Interface utilisateur graphique en tant que partie intgrante de l'initiative Enjoy SAP, par FROG
Design

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12-3

Architecture de la solution BBP de SAP

l Intgre la composante SAP


Version
Version
Business Workflow
R/3
R/3
4,5A
4,5A l Communique avec l'une des trois

BBP
SAP

Non
Non
R/3
R/3

Repose sur la fonction centrale


d'achats du systme R/3

Version
Version
R/3
R/3
3.1H
3.1H

versions suivantes de R/3

Version
Version
R/3
R/3
4.0B
4.0B

7 Version 3.1H
7 Version 4.0B
7 Version 4.5A
l

Se base sur le noyau R/3 4.5

Conu l'aide de la technologie


ITS de SAP

SAP AG 1999

Solution intgre l'initiative SCM (gestion de la chane logistique globale) de SAP

First Customer Shipment au quatrime trimestre 1998

Base sur la fonction centrale d'achat de R/3 et sur la composante SAP Business Workflow

Base sur l'architecture ouverte et volutive SAP Business Framework pour la conception des
composantes, ainsi que des interfaces
BAPI pour l'intgration en temps rel des fournisseurs inter-entreprise sur la base de la technologie
XML

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12-4

Chemins de menus frquemment utiliss


Activit

Chemin de menus

Donnes de base :
Fiches article

Logistique Gestion des articles Fiche article


Article Crer/Modifier/Afficher

Fiche infos-achats

Logistique
Gestion des articlesAchats
Donnes de
baseFiche infos-achatsCrer/Modifier/Afficher

Fiche fournisseur

Logistique
Gestion des articlesAchats
Donnes de
baseFournisseurAchats/Central
Crer/Modifier/
Afficher

Rpertoire des sources


d'approvisionnement

Donnes de
Logistique
Gestion des articlesAchats
baseRp. source approv.
Grer

Rpartition des quotas

Donnes de
Logistique
Gestion des articlesAchats
baseRpartition des quotas
Grer

Classification

Logistique
Fonctions centrales Classification
Donnes de base

Gestion en masse

Logistique
Fonctions centrales
Gestion en
masseGestion en masseTraitement des dialogues

Gestion de lvaluation des


fournisseurs

Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseursGrer

Evaluation des fournisseurs


Rvaluation automatique

Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseursRvaluation
automatique

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12-5

Documents :
Commande

Logistique Gestion des articles Achats


Commande Crer Fournisseur/Division cdante
connu(e)

Contrats

Logistique
Gestion des articles
AchatsContrat
cadreContratCrer

Programme de livraisons

Logistique Gestion des articles Achats Contratcadre Programme de livraisons Crer


Fournisseur connu

Echancier du programme de
livraisons

Logistique Gestion des articles Achats Contratcadre Programme de livraisons chances


Grer

Demande d'achat

Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachat
Crer

Commande avec
dtermination de la source
d'approvisionnement

Logistique Gestion des articles Achats


Commande Crer Fournisseur inconnu

Traitement des demandes


d'achat affectes

Logistique Gestion des articles Achats


Commande Crer Via liste des affectations DA

Affectation et traitement des


demandes d'achat

Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachat
Fonctions suivantesAffecter et traiter

Plan de facturation :
dcompte automatique

Logistique
Gestion des articles
Contrle des factures
Contrle des factures (Logistique) Poursuite
traitementPlan de facturation

Lancement de demandes
dachat

Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachatLancerLancement individuel/Lancement
group

Cration automatique de
commandes

Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
dachat
Fonctions suivantesCrer commande
Automatique via DA

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12-6

Rapports/Analyses
Listes de commandes

Logistique
Gestion des articles Achats
Par fournisseur/Par article
CommandeAfficher listes

Listes des demandes dachat

Logistique
Gestion des articles
Achats
Demande
Gnralits
dachatAfficher listes

Fiche infos-achats

Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base Fiche infos-achatsAfficher listesPar
fournisseur/Par article

Palmars de lvaluation des


fournisseurs

Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseurs
Afficher listes
Palmars

Evaluation des fournisseurs :


valuation par article/groupe
darticles

Logistique
Gestion des articles
Achats
Donnes de
base
Evaluation des fournisseurs
Afficher
listesEvaluat. art/grpe m.

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12-7

Customizing :
Tous les chemins de menus commencent par :
Outils
AcceleratedSAP
Customizing
Traitement projet SautAfficher Guide de
rfrence SAP Gestion des articles
Achats
Profil de cration dappel de
maintenance de programme
de livraisons

Programmes de livraisons
Profil cration appel de
maint. Prog. livraisons /doc dappel

Fournisseur habituel

Dterm source approv.


Dfinir fournisseur habituel

Constante utilisateur EVO

Donnes denvironnement
Dfinir valeurs par dfaut
pour acheteursParamtrer valeurs par dfaut

Constante utilisateur EFB

Administration des autorisations


Dfinir les
autorisations fonctionnelles des acheteurs
Autorisations fonctionnelles commande

Plan de facturation

Commande
Plan de facturation

Procdures de lancement pour


les demandes dachat

Demande dachat
Procdure de lancement

Procdures de lancement pour


les commandes

Commande
Dfinir procdure de lancement

Evaluation des fournisseurs

Evaluation des fournisseurs

Profil des pices fabricant

Fiche article
Dfinir profil des pices fabricant

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12-8